모아데이타 — 주주총회소집공고 (20240812)
제출인: 모아데이타

주주총회소집공고
2.9
(주)모아데이타

주주총회소집공고

2024 년 08 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 모아데이타

대 표 이 사 :
한 상 진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 달래내로46, 810호(시흥동, 성남글로벌융합센터)

(전 화) 070-4099-5133

(홈페이지)http://www.moadata.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명)이 건 웅

(전 화) 070-4187-2057

주주총회 소집공고

(제11기 임시)

우리회사는 정관 제24조에 의하여 제11기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2024년 08월 27일 (화) 09시 00분 2. 장소 : 경기도 성남시 수정구 달래내로46, 1층 다목적홀1 (시흥동, 성남글로벌융합센터)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

감사보고나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2) 제2호 의안 : 사내이사 윤상호 선임의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 공고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항 (주주총회 참석시 준비물) - 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) - 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장, 위임인의 신분증 사본(인감증명서) * 위임장 기재사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인 ※ 상기 준비물 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 기타사항
- 당사는 회사경비 절감을 위해 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영식(출석률: 71.4%)

찬 반 여 부

1
2024-01-15
제8회 사모 신주인수권부사채 발행의 건
참석 (찬성)

2
2024-02-14
제10기 별도 재무제표 승인 건
불참

3
2024-02-23
제10기 사업연도 연결 재무제표 승인 건 제10기 정기주주총회 소집결의의 건부동산 담보대출 연장 계약 건
참석 (찬성)

4
2024-03-12
타법인 주식 취득의 건
참석 (찬성)

5
2024-03-13
타법인 주식 취득의 건
참석 (찬성)

6
2024-03-13
금융기관 차입의 건제6회차 전환사채 매도청구권자 지정의 건
참석 (찬성)

7
2024-03-27
관계회사(비엘) 발행 채권에 대한 연대보증의 건
불참

* 김영식 사외이사는 2024.03.28. 일신상의 사유로 인하여 사임하였습니다.** 당사는 상법 제542조의8 제1항 및 동법 시행령 제34조의 제1항 제1호에 의거하여 사외이사 의무비율 적용제외 법인 입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
6
6
-

* 위의 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 금액임.** 김영식 사외이사는 2024.03.28. 일신상의 사유로 인하여 사임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

6CB 전환사채 전환권 행사
한상진(최대주주)
2024.03.18(전환일)
1,800
2.47

※ 상기 거래내역은 2024년 발생내역 중 최근 사업연도(2023년)말 연결 자산총액
(730억원)의 1%이상 거래내역입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) AI이상탐지 사업부문
(1) 시장의 개요

당사의 목표시장인 AIOps(인공지능IT운영자동화시스템)는 인공지능과 빅데이터 기술을 활용하여 ICT 시스템의 효율성 및 안정성을 개선한 기술 제품 시장 입니다.

AIOps 시장은 IT 운영 및 관리를 뜻하는 ITO(IT Operations) 시장으로부터 시작되었습니다. ITO 시장은 2010년대 빅데이터 분석 기술의 발전과 함께 IT 운영 및 관리뿐만 아니라 IT 시스템을 분석하는 ITOA(ITO Analytics)로 발전되었습니다. 이후, 인공지능 기술이 ITOA에 접목되면서 이상을 탐지하고, 원인을 분석하여 장애에 대응하는 AIOps 시장으로 발전되었습니다. 현재 AIOps 시장은 초기 시장으로, 시장을 선점하고 고객을 확보하는 것이 매우 중요한 상황입니다.

aiops 구성도.jpg
AIOps 구성도

출처: Gartner Market Guide for AIOps Platforms, Gartner 2019

AIOps 시장은 2016년 글로벌 IT전문 조사 기관 가트너에 의해 정의되었으며 이 때를 시작으로 본격적으로 시장이 형성된 것으로 판단됩니다. 가트너의 정의에 따르면, AIOps 플랫폼은 관찰(데이터 수집 및 처리), 서비스 관리(머신러닝 기반의 분석), 실행(자동화) 3가지로 구성됩니다.AIOps의 핵심은 IT 시스템의 안정적인 운영이며, 가트너는 AIOps에 대하여 데이터 수집 및 관리를 기반으로 대상 시스템을 관찰하고, 인공지능을 활용한 이상탐지, 그리고 탐지된 이상에 대한 원인분석을 통해 IT서비스 중심의 안정적인 운영을 위한 일련의 과정이 자동화될 것을 요구하고 있습니다.

[AIOps 플랫폼의 핵심 기능]

기능

설명

데이터

데이터 수집

실시간 스트리밍 데이터 수집 및 저장(축적)

데이터 인덱싱 및 저장

데이터 처리

데이터 수집 파이프라인 구성 및 관리

머신러닝

확률/통계 분석

단/다변량 기반의 상관관계, 클러스터링, 분류, 예측 분석

자동화된 패턴 검색및 예측

데이터의 상관관계를 설명하는 패턴, 클러스터 검색

패턴에 대한 확률적 예측

이상탐지

이전의 정상 동작에서 이탈된 이상을 식별

행동의 주기적인 특성을 고려하여 이상탐지

원인분석

인과관계 사슬을 구성된 상관 관계 네트워크를 통한 원인 분석

토폴로지 분석

서비스의 그래픽적인 구조와 연결한 원인 분석

가이드

전문가 지식 기반의 문제 해결 방안 추천

자동화

인공지능 자동화

인공지능에 의한 ICT 자율 운영화

이상 식별, 원인 분석, 탐지 이상 매칭, 추천, 실행의 일련의 과정을 자동화

출처: Gartner Market Guide for AIOps Platforms, Gartner 2019

(2) 시장의 특성① 하반기에 집중되는 계절성ICT 시스템 운영에 대한 투자 규모가 큰 대기업 및 공공 부문의 특성상, 대부분의 사업은 4분기에 투자가 마무리되는 경향이 있습니다. 1분기는 주로 내부적인 사업집행이나 필요한 분야를 검토하고, 2분기 이후에 본격적인 사업이 진행되는 특성이 있습니다. 따라서, 하반기로 갈수록 제품의 수요가 증가하는 경향이 있으며, 당사의 제품 매출 또한 비교적 4분기에 집중되는 계절성에 영향을 미치고 있습니다.

시장의 특성상 경기 흐름에 따라 고객사의 발주 규모가 다소 변동되기는 하지만, 경기 흐름이 제품 수요 자체에 심각한 영향을 미치지는 않습니다. 당사 제품에 대한 수요는 IT 인프라를 신규로 구축하면서 발생하는 수요, 기존 IT 인프라를 관리하던 솔루션을 신규 솔루션으로 교체하면서 발생하는 수요로 구분되며, 해당 2가지 수요 모두 경기변동에 민감하게 반응하지 않는 것으로 파악됩니다.

② 경기 변동에 대한 낮은 민감도

경기 흐름에 따라 고객사의 발주 규모가 다소 변동되기는 하지만, 경기 흐름이 제품 수요 자체에 심각한 영향을 미치지는 않습니다. 당사 제품에 대한 수요는 IT 인프라를 신규로 구축하면서 발생하는 수요, 기존 IT 인프라를 관리하던 솔루션을 신규 솔루션으로 교체하면서 발생하는 수요로 구분되며, 해당 2가지 수요 모두 경기변동에 민감하게 반응하지 않는 것으로 파악됩니다.

또한, 당사 제품에 대한 수요는 경기 변동과 무관하게 지속 증가할 것으로 전망됩니다. 공공, 기업, 민간 등 전 분야에 걸쳐 IT 인프라 및 서비스가 증가하고 있으며, 이로 인하여 IT 인프라 운영 및 관리 시스템에 대한 수요도 지속 증가하고 있습니다. 경기에 따라 관련 분야의 투자 규모가 변동될 가능성은 있으나, IT 운영을 위한 투자는 경기와 관계없이 지속적으로 이루어져 왔으며, 향후에도 이러한 추세는 지속될 것으로 판단됩니다.

③ 중소기업 위주의 국내 시장국내에서 AIOps 제품을 출시한 기업들은 모두 연 매출액 400억원 이하의 중소기업으로 국내 AIOps 시장은 중소기업을 중심으로 형성되어 있습니다.

[AIOps 제품을 출시한 국내 기업]

기업명

출시연도

제품 및 특징

X사

2019년

이상탐지 및 부하 예측 기반의 AIOps 제품

M사

2020년

빅데이터의 데이터 분석 플랫폼으로 일부 이상탐지 기능을 제공하며, 추가 개발 형태임

J사

2020년

인공지능 기반의 내부 통제 및 정보유출방지 제품

(보안제품)

국내 AIOps 시장이 중소기업 위주로 형성된 이유는 소프트웨어 진흥법 등 법률 규제에따라 대기업의 시장 참여가 제한되기 때문입니다. 국내 대형 공공기관의 AIOps솔루션 도입 시 「소프트웨어 진흥법」 제48조 및 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」에 따라 대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한이 있습니다. 이에 따라 AIOps 시장에 대한 대기업의 직접 사업은 불가능한 구조입니다.

[대기업의 사업 진출을 제한하는 법률 규제]

구 분

사업금액의 하한

매출액 8천 억원 이상인 대기업

80억원 이상

매출액 8천 억원 미만의 대기업

40억원 이상

「중소기업기본법」제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 “중견기업”에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않은 대기업

20억원 이상

④ 높은 진입장벽

AIOps 시장에 대한 진입장벽은 매우 높은 편입니다. 데이터센터, 전산실 등 ICT 인프라를 관리하는 업무의 특성상 보안이 철저하게 관리되고 있어 고객사에 대한 접근 자체가 매우 제한적이기 때문입니다. 이로 인하여 영업 기회 자체가 제한되며, 영업 기회를 포착한 이후에도 납품으로 이어지기 위해서는 높은 수준의 제품 검증이 요구됩니다. 또한 데이터의 확보 자체가 제한적인 특징이 있기 때문에, 제품의 성능을 개선하기 위해서는 데이터가 부족한 환경에서도 제품의 성능을 개선할 수 있는 시뮬레이션 기반의 제품 검증 체계를 갖추어야 하며, 이를 위해서는 상당한 개발 기간이 필요합니다.

또한, AI기반의 이상탐지 기술의 경우 논문을 비롯하여 참고할 수 있는 자료가 매우 부족한 상황입니다. 이에 따라 국내 기업은 제품 개발을 위해 해외 오픈 소스나 해외 자료에 의존하고 있습니다. 이러한 상황을 고려해볼 때 국내 기업은 이상탐지/예측 기술 개발에 대한 개발 방향성 설정에서부터 어려움이 있을 것으로 예상됩니다.(3) 시장의 규모 및 전망

시장 조사 기관 마켓앤마켓(MarketsandMarkets)이 '2028년까지 전 세계 AIOps 시장 전망(AIOps Plstform Market-Global Forcast to 2028)'보고서를 통해 AIOps 플랫폼 시장 규모가 2023년 117억 달러에서 2028년 324억 달러로 증가 하며, 예측기간 동안 연간 22.7%의 성장율을 기록할 것으로 전망됩니다.

[글로벌 AIOps 시장 규모 전망]

(단위: 십억달러)

aiops plstform market-global forcast to 2028.jpg
AIOps Plstform Market-Global Forcast to 2028

* 출처: 마켓앤마켓 시장 보고서

한편, GMI(Global Market Insight) 는 '2032년 까지 IT운영 인공지능(AIOps)시장 전망 (AIOps Market Forcast, 2023-2032)'보고서에서 30억달러를 넘어선 2023년 시장규모가 2032년에는 380억달러 까지 달할것으로 예상하였으며 이는 피싱, 해킹, 온라인 신원 도용 및 랜섬웨어 공격 등의 사이버 범죄의 급증과 IT운영을 위한 AI 기반 서비스에 대한 수요가 시장 성장을 이끌것으로 예상하였습니다.

또한 2021년 12월 소프트웨어정책연구소(SPRI)에서 발표한 '2022년 SW산업 10대 이슈 및 전망'에서도 AIOps 시장이 메타버스에 이어 3위로 2022년 주요산업으로 부각될 가능성이 높은 산업으로 선정되었습니다.

이처럼, AIOps 시장은 초기 시장임에도 불구하고 IT 전문인력으로부터 그 필요성을 인정받고 있으며, 향후 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이는 4차 산업혁명이 전개되는 가운데 기존의 ICT 시스템 관리 방식은 한계에 도달하였으며, 인공지능 기술이 빠르게 발전하고 있기 때문인 것으로 판단됩니다.

(4) 경쟁상황국내 AIOps 시장은 현재 초기 단계로 소수의 기업이 경쟁하고 있으며, 제품의 성능을 평가하는 지표인 벤치마크에 대한 기준도 정립되어 있지 않은 상황입니다. 2019년부터 일부 타 업체들이 AIOps의 제품을 출시하고 있으나 최신 인공지능 기술 보다는 고전적 방식의 기술들이 주로 활용되고 있으며, 일부 제품은 보안분야에 국한되어 AIOps 제품으로 보기에는 제한적인 부분이 있습니다. 이에 따라 성능의 비교가 아니라, 성능이 목표한 대로 구현되는지를 평가하는 개념검증(PoC)의 과정을 거쳐 판매되고 있습니다.

그러나 AIOps 제품의 PoC의 과정은 다른 S/W 제품 대비 많은 시간이 소요됩니다. AIOps 제품의 핵심 기능인 이상탐지의 성능을 평가하기 위해서는 이상 상태가 발생하여야 하는데, 이상 상태가 발생하는 빈도가 매우 낮기 때문입니다. 이로 인하여, 영업 기회 포착부터 판매에 이르기까지 오랜 기간 동안 고객을 설득하는 것이 중요합니다.

당사는 이러한 경쟁 환경에서 시장 선두 주자로서 시장 내 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 당사는 2016년 베타 버전을 시작으로 가장 빠르게 완성도 높은 AIOps 제품을 출시하여 시장을 선도하고 있습니다. 또한, 시장 선점 과정에서 확보한 고객 사례 등 레퍼런스를 신규 고객 포섭에 활용하며 시장 내 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

(5) 시장 경쟁력AIOps 시장은 현재 초기 단계로 국내 소수의 기업이 경쟁하고 있으며, AIOps 제품을 출시한 경쟁 업체와의 마케팅 자료, 제품 설명 자료, 그리고 제품 매뉴얼 자료들을 통해 영업 및 마케팅 측면, 비용 측면, 독점적 영업 측면에서 비교 분석한 당사의 시장 경쟁력은 아래와 같습니다.① 기술적 측면 : 완성도 높은 AIOps 보유

기술적 측면의 경우, 정밀한 성능 비교 분석이 다소 제한적입니다. 당사가 직접 경쟁 제품 및 기술의 내용을 확인할 수 있는 기회는 매우 제한적이며, 시장이 초기 단계이므로 성능 비교를 위한 벤치마크의 기준도 마련되어 있지 않습니다. 다만, 가트너의 AIOps 정의에 따라 AIOps 제품으로서의 완성도를 비교한다면, 당사 제품의 완성도가 가장 높은 것으로 판단됩니다.

가트너의 정의에 따르면, AIOps의 핵심기능은 관찰(데이터 수집 및 처리), 서비스 관리(머신러닝 기반의 분석), 실행(자동화) 3가지로 구성됩니다. AIOps의 핵심은 IT 시스템의 안정적인 운영으로서, 가트너는 AIOps에 대하여 데이터 수집 및 관리를 기반으로 대상 시스템을 관찰하고, 인공지능을 활용한 이상탐지, 그리고 탐지된 이상에 대한 원인분석을 통해 IT서비스 중심의 안정적인 운영을 위한 일련의 과정이 자동화될 것을 요구하고 있습니다.

② 영업/마케팅 측면: 대형 고객 레퍼런스 확보

영업/마케팅 측면에서 당사는 AIOps 시장의 선두주자로서 포지셔닝을 활용하여 진입장벽 및 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

초기 시장의 특성상 AIOps 시장의 경우, 고객들에게 제품의 필요성 및 성능을 설득하는 과정에 많은 시간이 소요되며, 이 과정에서 제품 도입 사례를 비롯한 레퍼런스 확보가 매우 중요합니다. 당사는 국내 AIOps 시장 선두주자로서, 시장 초기부터 대형 고객을 대상으로 AIOps 제품 영업을 추진해왔으며 2018년 이후 본격적으로 공공/민간 분야의 전 영역에서 당사의 제품 판매 및 대형 고객사의 레퍼런스를 확보하였습니다. 이러한 레퍼런스는 영업 및 마케팅 과정에서 당사의 경쟁 우위로 작용하는 동시에, 신규 경쟁사의 시장 진입을 제한하는 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

③ 비용 측면: 고정비 절감을 통한 경쟁우위 확보비용 측면에서 당사의 제품은 경쟁사 대비 매우 높은 수준의 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 당사는 아래와 같이 제품의 구조적 특징 및 영업 전략을 활용하여 고정비를 절감하고 있습니다.

[고정비 절감 전략]

구분

제품 및 공급 구조

총판 및 협력사 활용

당사

기성복처럼 별도의 작업 없이공급

총판 및 협력사를 통해

전국 단위의 영업 네트워크 및

24시간 기술지원 체계 구축

경쟁사

제품 공급시, 맞춤복처럼

별도의 구축 작업 필요

총판 및 협력사를 활용하기는 하지만, 당사 대비 비중이 낮은 것으로 파악됨

비용 절감 효과

구축 작업에 필요한 기술 지원 인력에 대한 비용 절감

전국 영업 네트워크 구축 및 기술 지원 인력에 대한 비용 절감

당사 제품 구조의 강점은 별도의 작업 없이 고객사에서 바로 도입하여 사용할 수 있다는 점입니다. 반면 경쟁사 제품의 경우 고객사 환경에 맞춰 별도의 구축 작업이 필요하며 이 과정에서 기술 지원 인력에 대한 비용이 발생하게 됩니다.

또한, 당사는 총판 및 협력사 활용을 극대화하여 영업 및 마케팅에 사용되는 고정비를 절감하고 있습니다. 당사는 지역별, 산업별 특화된 총판/협력사를 통해 전국단위의 영업 네트워크 및 24시간 기술지원 체계를 구축하였으며, 이를 통하여 영업 네트워크 구축 및 기술 지원 인력에 대한 비용을 절감하였습니다. 경쟁사 역시 총판 및 협력사를 활용하고 있으나 구축 작업이 필요한 경쟁사의 제품 구조의 특성상 그 수준은 당사 대비 낮은 것으로 파악됩니다.

2) 디지털 헬스케어 사업부문(1) 시장의 개요당사 디지털 헬스케어 사업부문의 목표시장은 건강데이터 시장으로 보건/의료 데이터의 생산, 수집, 처리, 분석, 유통, 활용 등을 통해 가치를 창출하는 상품과 서비스를 생산,제공하는 시장 및 산업입니다. 국가 차원의 건강데이터 산업의 중요성에 대한 공감대가 형성되고 있으며, 정부기관 및 민간기업에서의건강 데이터 분야를 육성 및 발전 시키기 위한 다양한 사업과 연구개발활동을 이어나가고 있습니다.(2) 시장의 특성디지털 헬스케어 시장은 데이터, 융복합 산업의 특성을 모두 가지고 있으며, 건강에 대한 관심이 높아지고 평균수명이 늘어남에 따라 다양한 사업모델 창출이 가능합니다. 또한 첨단 기술과의 연계로 시너지가 예상되며, 데이터 수집과 기술 개발에 시간과 노하우가 필요하여 진입장벽인 높은 시장으로 평가 됩니다.

구분

내용

데이터 산업

헬스 데이터 수집 여부가 사업의 핵심

- 개인의 임상 및 건강 데이터 수집이 중요

- 정보보호법에 의해 개인정보 제공 및 활용 동의가 필요

- 빅데이터 가공, 분석 기술이 요구

융복합 산업

생체나이 산업은 의료, 통계, 소프트웨어가 혼합된 융복합 산업

- 건강검진 데이터 해석을 위한 의학 기술이 기본

- 비만생체나이, 대사증후군 생체나이 추정을 위한 통계 지식 필요

- 빅데이터 가공, 분석을 위한 소프트웨어 기술이 요구

다양한 사업모델 창출이가능한 산업

현재는 건강검진 수검자에게 생체나이와 맞춤형추천운동 및 추천영양 제공 서비스

- 보험사의 피보험자 수가 조정을 위한 기반 자료

- 맞춤형 식품 추천으로 건강기능식품 산업과 연계

- 유사 라이프사이클 보유 사람들의 커뮤니티 형성 등

첨단기술 산업

생체나이 산업은 4차 산업기술이 연계되어 발전하는 첨단기술 산업

- 빅데이터

- AI 기술

시장진입장벽이 높은 산업

생체나이 산업은 시장진입 장벽이 높은 산업

- 개인의 헬스 데이터 수집에 오랜 기간이 소요

- 의료+통계+소프트웨어 등 다양한 경험과 노하우가 필요

경쟁 회사의 현황은 아래와 같습니다.

기업명

(주)메디에이지

J사

S사

국적

한국

일본

미국

설립연도

2011년

2002년

2010년

서비스 내용

생체나이 측정 및 건강 관리 서비스

서비스명

생체나이분석, 프롬에이지, 뉴트리에이지, 모바일서비스 등

Pep**

Real**

기초 데이터

실제 임상 및 건강 데이터

건강보험 청구 데이터

설문조사 데이터

(3) 시장의 규모 및 전망'2022데이터 산업현황조사 보고서' 의 각 부문별 시장규모 및 성장률에 따르면 전체 데이터 산업 성장률중 의료데이터가 26.1%로 다른 부문에 비해 높은 성장률을 기록했습니다. -분야별 데이터산업 시장규모 성장률(2020~2021) (단위 : 억원)

구분
공공데이터
금융데이터
의료데이터
전체데이터

2020년
34,256
22,942
2,385
200,024

2021년(E)
39,001
26,281
3,008
230,972

성장률(%)
13.9
14.6
26.1
15.5

출처: '2021데이터 산업현황조사 보고서' 한국데이터산업진흥원(2022. 03.)

위 성장률 추정 결과를 건강데이터분야(보건의료분야)의 2022년~2032년 시장규모를 산출하면 2032년 기준 3조8,561억원에 이를 것으로 추정됩니다.-건강데이터분야(보건의료분야) 데이터 산업 예상 시장규모 (2022~2032_단위:억원)

구분
22년
23년
24년
25년
26년
27년
28년
29년
30년
31년
32년

시장규모
3,793
4,783
6,031
7,606
9,591
12,094
15,250
19,231
24,250
30,579
38,561

(4) 경쟁업체헬스 데이터를 이용하여 건강 관리 서비스를 제공하는 회사 중 당사 디지털 헬스케어 사업부문과 유사한 형태의사업 모델을 보유하고 있는 국내 회사는 존재하지 않습니다. 해외경쟁업체의 경우 상기 [(2) 시장의 특성-경쟁회사] 부문을 참고해 주십시오.

다만 국내에서 위험도 분석 서비스인 프롬에이지와 유사한 성격의 서비스를 제공하는 업체와 서비스로는 셀***사의 S** C*** 와 라이***사의 H.**를 들 수 있습니다.

(5) 진입의 난이도

현재 생체나이 측정에 사용하기 위한 다양한 바이오마커 발굴에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 그러나 이를 사업화하기 위해서는 개인의 헬스데이터 수집이 선결되어야 하나 이를 위해서는 개인정보 동의를 얻어야 하므로 한계가 존재합니다.
당사의 경우 국민건강보험공단과 공동연구를 통해 10여년간 약5천만 건의 개인 헬스 데이터를 확보하였으며, 2025년에는 약 1억4천만 건을 누적 확보할 수 있을 것으로

예상하
고 있습니다
.
현재 생체
나이 관련 연
관기술의 연구개발 동향이나 동시장에서 신제품 출현 빈도 등을 종합적으로 고려할 때 향후 3년간 대체기술이 출현할 가능성은 낮다고 판단하고 있습니다.

(6) 경쟁 수단

당사 디지털 헬스케어 사업부문 기술의 목표시장은 생체나이 솔루션 서비스 시장으로 해당 기술과 연관이 있는 경쟁기술은 일본 J**사의 건강연령, 미국 S***사의 Real** 서비스 정도로, 목표시장에서 경쟁기술의 수는 소수입니다. 당사 디지털 헬스케어 사업부문 생체나이는 개인의 건강검진 데이터의 바이오마커를 모델에 대입하여 측정하는데 반해, J**의 건강연령은 의료비 DB를 이용해 산출된 연령별, 성별 의료비를 이용하며 Real**는 개인의 생활습관, 환경, 의학적, 유전적 요소별 생존율을 이용하여 생체나이를 측정합니다. 이와같이 각 업체마다 서로 다른 데이터와 모델을 사용하여 생체나이를 측정하고 있어 경쟁기술이 사업화나 확장성에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됩니다. 목표지상에 경쟁기술의 수가 작고 경쟁도가 낮아 기술경쟁 수단 및 강도는 매우 우수한 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 주요 제품에 대한 내용
1) 페타온 포캐스터(1) 제품개요당사 제품 '페타온 포캐스터'는 AIOps(AI Operations) 제품으로 인공지능(AI) 기반의 ICT 시스템 이상 탐지 및 예측 솔루션입니다. 당사 제품은 빅데이터 기술 및 인공지능을 이용하여 ICT 시스템의 이상을 탐지 및 예측하고 원인을 분석합니다. 이를 통해 고객들이 ICT 시스템 장애를 예방하는 동시에 ICT 시스템을 효율적으로 관리할 수 있도록 합니다.사람의 경우 자체적으로 인지 능력을 보유하고 있습니다. 환자는 스스로 본인 건강의 이상상태를 인지한 후 병원에 방문하고, 의사는 질병에 대한 지식(학습)을 바탕으로 발생된 건강 이상을 파악하고 진단합니다. 따라서 사람의 경우, 질병 예방 및 선제적인 치료가 가능합니다.반면, ICT 시스템과 같은 기계의 경우 스스로 이상상태를 인지할 수 있는 기능이 없으며, 이에 따라 ICT 시스템의 장애 방지 및 선제 대응은 사람에 비해 매우 어렵습니다. 이로 인하여 ICT 시스템을 운영중인 사업체 대부분은 장애 발생으로 인한 직/간접적인 경제적 손실을 부담하고 있습니다.

이상탐지 개념 비교도.jpg
이상탐지 개념 비교도

당사 제품은 자가인지 능력이 없는 ICT 시스템을 대신하여 시스템에서 발생하는 이벤트 정보(정형, 비정형 데이터)를 실시간으로 수집하고 인공지능(딥러닝 등)을 이용하여 이상 현상을 탐지하는 동시에, 원인을 분석하여 해당 정보를 사용자에게 전달합니다.

(2) 주요 기능당사 제품은 ICT 시스템과 이를 통해 제공되는 서비스에 대한 체계적인 모니터링을 제공합니다. 또한, 모니터링 데이터를 분석하여 이상 탐지 및 예측, 그리고 원인분석을 수행하여 ICT 시스템 및 서비스의 장애 발생을 미연에 방지하고 안정적인 시스템의 운영 및 효과적인 관리를 위한 제품으로 다음과 같은 주요 기능을 제공하고 있습니다.

[페타온 포캐스터 주요 기능]

기능분류
설명

AI 이상 탐지 및예측 기능

- 관리 대상 시스템의 운영 환경에서 장애 발생을 유발하는 이상 징후를 탐지하고 장애 이벤트와 연결 가능한 이상행위를 예측하여 사용자에게 신속하게 알람과 관련 정보를 제공함으로써 장애를 예방하고 시스템 및 서비스의 안정적인 운영이 가능하도록 하는 장애 예방 기능입니다.

정밀한 원인 분석진단 기능

- 서로 독립적인 데이터 또는 장비 등 개별 모니터링 요소와 서비스 및 장비 운영 상에서 발생되는 로그 데이터에서 진단된 장애 이벤트 간의 상관관계 분석을 통해 정확한 원인 로그를 식별하는 기능입니다.

다양한 형태의

분석 시각화 기능

- 모니터링 및 분석을 위한 다양한 위젯 화면을 제공하여 이상 징후의 원인이 되는 정보를 신속하고 정확하게 분석할 수 있는 기능입니다.

데이터 수집 및

학습 기능

- 이상 징후를 탐지 및 사전 예측하기 위해 데이터를 학습하고 더 나아가 학습 데이터를 관리함으로써 이벤트 유형별 재학습을 하거나 학습을 스케줄화하여 이상 탐지 및 예측 등 인공지능의 성능을 최적의 상태로 관리하기 위한 기능입니다.

진보된 이벤트

알람 및 리포팅 기능

- 모니터링 과정에서 발행하는 이벤트를 종합적으로 한 화면에 출력함으로써 사용자가 시간, 장치별 종합 이벤트 이력을 한눈에 식별할 수 있는 기능입니다.

- 탐지되거나 예측된 이상 이벤트, 임계치 이벤트 등 사용자가 인지하여야 할 필요가 있는 이벤트 발생 시 문자, 이메일, 메신저 등 다양한 방식의 이벤트 알람 방식을 제공하며 사용자 편의에 따라 스케줄화 된 보고서를 자동 출력하는 기능입니다.

(3) 제품의 필요성4차산업혁명을 맞아 오늘날의 비즈니스의 형태는 ICT 시스템의 발전 및 편의성에 대한 수요에 따라 점차 온라인화 되어가고 있습니다. 이에 따라 ICT 시스템 환경이 증가하고 있으며, ICT 시스템의 효율적인 관리와 장애 예방에 대한 수요 역시 빠른 속도로 증가하고 있는 추세입니다. 인공지능 기술은 ICT 시스템 관리 및 장애 예방을 해결할 수 있는 효과적인 기술로 평가받고 있으며, 이는 AIOps(Artificial Intelligence for IT Operations)라는 새로운 시장으로 이어지고 있습니다.

기존 모니터링 제품은 장애 발생 이후에 장애를 인지하게 되기 때문에 장애로 인한 손실을 방지하는데 어려움이 있습니다. 전자신문의 조사에 따르면
,

2021년 상반기 금융기관의 민원 중 전산장애로 인한 민원만 2,025건이
었으며, 금융투자협회 집계자료에 따른 2023년 국내 주요증권사 25곳의 전산장애 민원 건수는 21,479건으로 2022년 6,228건 대비 245% 증가하는 등
ICT 시스템 장애로 인한 피해는 해마다 지속 증가하는 추세로, AIOps 제품의 필요성은 더욱 증대되고 있는 것으로 판단됩니다.

ict 시스템 장애 피해 사례.jpg
ict 시스템 장애 피해 사례

이러한 가운데 인공지능 기술이 시스템 및 서비스 장애 해결을 위한 핵심 기술로 활용됨에 따라 ICT 시스템 관리시장의 패러다임 변화 및 기술 혁신 속도가 가속화되고 있는 것으로 파악됩니다. 특히 ICT 시스템과 이를 통해 제공되는 IT 서비스에 대한 장애 예방은 기업의 직접적인 손실에 대한 방지 및 기업 이미지 개선 등 다양한 유무형적 기대효과가 있을 것으로 사료되어 현재 AIOps 제품의 도입 필요성 및 수요가 전세계적으로 폭발적으로 증가하고 있는 추세입니다.

2) 플로핏 (신규사업)(1) 제품개요당사는 2019년 Covid-19로 인한 새로운 의료 소비자의 등장과 그에 따라 원격진료, TDx와 같은 새로운 수요를 예상하고 개인 건강 관리에 대한 능동적인 의료소비자들의 수요를 충족 및 높은 의료적 접근성을 제공하기 위해 웨어러블 디바이스 및 FLOFIT 건강 분석 모델 개발을 통해 2021년 AI 기반 개인 건강 관리 솔루션인 FLOFIT을 개발 출시하였으며, 2021년 H사의 택배/화물/운수업 종사자들을 대상으로 FLOFIT 건강 모니터링 및 과로사 탐지를 위한 시범 서비스를 시작하였습니다.

당사는 현상의 지속 및 향상을 위한 이 세상 모든 이상의 탐지, 예측, 그리고 조치라는 전사적 비전 아래 페타온 포캐스터로 ICT 인프라에서 모든 이상의 탐지와 예측을 목표로 한다면, FLOFIT으로 개인 건강 상의 모든 이상의 탐지 및 예측을 위해 플랫폼화 시키고자 합니다. 더욱 고도화될 FLOFIT 플랫폼에선 보험사, 헬스케어 기업, 임직원 건강 관리 희망 기업, 건강식품회사, 병·의원, 약국을 대상으로 다양한 서비스로 확대를 목표로 하고 있습니다.(2) 주요기능건강 검진 데이터를 통한 개인별 맞춤 건강 상태 평가와 센서 데이터를 통한 수면/활동량/스트레스 모니터링을 제공하며, 멀티모달 신경망을 통한 건강상 이상 증상 탐지와 더불어 맞춤형 건강 관리(건강기능식품, 운동 등) 서비스를 제공합니다.

구분

핵심 기술

기술 설명

인공지능

FloFit BA

(생체나이 분석 기능)

건강검진 데이터를 통한 생체나이예측 기술

FloFit DP

(질병/암 위험률 분석 기능)

질병/암에 대한 생존분석을 통한 위험률 예측 기술

FloFit HA

(응급상황 탐지 및 경고 기능)

심박, 온도, 산소 포화도 등에 대한이상 탐지를 통한 위급상황 탐지 기술

IoT

FloFit IoT Sensing

(IoT Device 및 센서 데이터 처리기능)

IoT 센서 데이터 처리 및 수집 기술

종합모니터링

FloFit HM

(건강상태 모니터링 기능)

수면, 스트레스, 활동량 등 모니터링을 통한 종합 건강 상태 관리 기술

빅데이터 플랫폼

* 모든제품군에 공통으로 적용되는 제품

PETAON DataLake

(빅데이터 플랫폼 기능)

하둡, 엘라스틱서치 등빅데이터 플랫폼 기술

PETAON Streaming

(준실시간 데이터 스트리밍 처리기능)

대용량 수집 데이터에 대한준실시간 처리 기술

PETAON EventProcessing

(이벤트 처리 기능)

임계치 룰 기반 이벤트 처리 기술

PETAON ETL

(배치성 데이터 처리 기능)

통계 등 배치성 데이터 처리 기술

(3) 제품의 필요성

KIET 연구 분석 결과에 따르면 스마트 헬스케어 산업은 국민의 건강 증진에 긍정적인 영향을 줄 수 있고, 특히 당뇨병 관리를 위한 비용 절감에 매우 긍정적인 파급 효과를 줄 것으로 전망하였습니다. 이는 스마트 헬스케어를 도입하지 않은 최악의 경우와 가장 적극적으로 도입한 경우를 비교할 때, 국가 의료비는 2025년 7천억 원 이상, 2030년에는 4조 5천억원 이상의 차이가 날 것으로 추정하고 있습니다. 또한 만성질환자 전체를 대상으로 스마트 헬스케어를 도입할 경우, 사회 경제적 효과는 당뇨병 중심의 사회 경제적 효과 대비 10배 이상 창출될 것으로 보여지고 있습니다. 주요하게는 건강 보험 진료비가 모든 연령대에서 뚜렷한 증가 추이를 보이고 있으며, 노령 환자의 90% 이상이 만성질환자이고 65세 이상 노인의 절반 이상(51%)이 3개 이상의 만성질환을 보유하고 있다는 점에서 스마트 헬스케어를 통한 노년층, 특히 독거노인 등 시니어 연령대 케어 및 만성질환 관리에 대한 파급효과는 더욱 클 것으로 전망되어 스마트 헬스케어 산업은 '의료비용 절감과 복지 확대’ 효과를 창출할 수 있는 산업이라 할 수 있습니다.

또한 우리나라의 노령화지수가 2020년을 기준으로 빠르게 증가하고 있으며 그에 따른 노년부양비 역시 가파르게 증가하고 있다는 점에서, 질환 및 병의 악화 이전에 관리적인 차원에서의 서비스가 사회적으로 요구되고 있습니다.

장래인구추계(통계청)

다. 주요 제품 가격변동 현황

당사의 ICT 시스템 장애 예측 솔루션은 고객의 ICT 환경에 따라 적절한 규모로 납품되고 있으며, 각 고객사의 ICT 환경이 상이하기 때문에 공급 가격에 편차가 있어 일괄적인 가격산출 및 가격변동에 대한 추이 산정이 어려우므로 기재를 생략하였습니다.

(4) 조직도

모아데이타 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 - 신규 사업 및 시너지 연관 사업 목적 변경 , 추가 - 경영효율화 및 법령 적용에 따른 조문 재정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 32. 동물용 건강기능 및 건강보조식품 판매 및 유통업
33. 위 각호에 관련된 무역업
34. 위 각호에 관련된 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업
35. 위 각호와 관련된 제조업
36. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

32.

반려
,
애완동물 관련 헬스케어 및 케어 사업

33.

동물사료 원료 및 첨가제
,
단미사료
,
배합사료 등의 제조
,
판매
,
수출입업

34.

동물의약품
,
의약품외품 제조
,
도소매업
,
수출입업

35.

반려
,
애완동물용품 도소매업
,
수출입업

36.

반려
,
애완동물 진단
Kit
의 제조
,
판매
,
수출입업 및 관련 기술용역업

37.

반려
,
애완동물 건강검진 사업

38.

반려
,
애완동물 화장품 제조
,
도소매업
,
수출입업

39.

반려
,
애완동물용 상조 사업

40.

반려
,
애완동물용품 통신판매업

41.

보험대리점업

42

.

위 각호에 관련된 무역업

43

.

위 각호에 관련된 수출입업
,
각종 위탁업 및 대행업

44

.

위 각호와 관련된 제조업

및 유통업

45

.
위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화 및 신성장동력 확보

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤상호

1969.05.03.
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤상호
(주)모아라이프플러스 사내이사
2009~2018
(전) (주)석산기술산업대표이사
-

2019~2024
(전) (주)스펙스 사장

2024~현재
(현) (주)모아라이프플러스 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤상호
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 윤상호 후보자

본 후보자는 십수년간의 기업경영 경험을 보유하고 있으며, 당사 사업에 대한 전반적인 이해도와 전문성 및 다방면의 의사결정 역량을 기반으로 당사 사업 영역 확장 및 발전에 충실히 이바지 할 수 있을 것으로 판단되며 추천하였습니다.

확인서

주총소집공소 확인서(윤상호 사내이사)_1.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

* 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를
DART 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.moadata.ai→ IR → 공시)에도 게재하고 있습니다
.

※ 참고사항

■
임시주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) - 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장, 위임인의 신분증 사본(인감증명서) * 위임장 기재사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인 ※ 상기 준비물 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.