넥스트바이오메디컬 — 증권발행실적보고서 (20240812)
제출인: 넥스트바이오메디컬

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 넥스트바이오메디컬

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024 년 08 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 넥스트바이오메디컬

대 표 이 사 :
이 돈 행

본 점 소 재 지 :

인천광역시 연수구 벤처로
100
번길 6

(전 화) 032-454-4800

(홈페이지) http://www.nextbiomedical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 이 득 춘

(전 화) 032-454-4800

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
29,000,000,000
(주1)

(주1) 발행총액은 신주모집 1,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 30,000주(870,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

기업공개
2024년 08월 07일
2024년 08월 08일
2024년 08월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,000,000
29,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,000,000
29,000,000,000
100.00
(주1)

(주1) 발행총액은 신주모집 1,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 30,000주(870,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
30,000
3.00
1
30,000
870,000,000
0.17
1
30,000
870,000,000
3.00

기관투자자
720,000
72.00
1,116
720,000
20,880,000,000
4.19
922
720,000
20,880,000,000
72.00

일반투자자
250,000
25.00
105,448
16,457,260
477,260,540,000
95.64
105,448
250,000
7,250,000,000
25.00

계
1,000,000
100
106,565
17,207,260
499,010,540,000
100
106,371
1,000,000
29,000,000,000
100

(주1) 발행총액은 신주모집 1,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 30,000주(870,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.00
-

계
250,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
91,085
1,821,700
91,085
1
16,845
1
107,930
-
-
6,327
1
6,327
114,257
6.27%

30
2,137
64,110
2,137
1
420
1
2,557
2,137
1
-
-
2,137
4,694
7.32%

40
1,471
58,840
1,471
1
274
1
1,745
1,471
1
-
-
1,471
3,216
5.47%

50
1,049
52,450
1,049
1
193
1
1,242
1,049
1
-
-
1,049
2,291
4.37%

60
626
37,560
626
1
114
1
740
626
1
-
-
626
1,366
3.64%

70
757
52,990
757
1
141
1
898
757
1
-
-
757
1,655
3.12%

80
330
26,400
330
1
59
1
389
330
1
-
-
330
719
2.72%

90
189
17,010
189
1
46
1
235
189
1
-
-
189
424
2.49%

100
1,754
175,400
1,754
1
318
1
2,072
1,754
1
-
-
1,754
3,826
2.18%

150
386
57,900
386
1
65
1
451
386
1
-
-
386
837
1.45%

200
668
133,600
668
1
117
1
785
668
2
-
-
1,336
2,121
1.59%

250
247
61,750
247
1
51
1
298
247
2
-
-
494
792
1.28%

300
319
95,700
319
1
67
1
386
319
3
-
-
957
1,343
1.40%

350
235
82,250
235
1
53
1
288
235
3
-
-
705
993
1.21%

400
223
89,200
223
1
50
1
273
223
3
-
-
669
942
1.06%

450
64
28,800
64
1
11
1
75
64
4
-
-
256
331
1.15%

500
306
153,000
306
1
59
1
365
306
4
-
-
1,224
1,589
1.04%

600
231
138,600
231
1
42
1
273
231
5
-
-
1,155
1,428
1.03%

700
305
213,500
305
1
51
1
356
305
6
-
-
1,830
2,186
1.02%

800
128
102,400
128
1
21
1
149
128
6
-
-
768
917
0.90%

900
89
80,100
89
1
21
1
110
89
7
-
-
623
733
0.92%

1,000
482
482,000
482
1
91
1
573
482
8
-
-
3,856
4,429
0.92%

1,500
295
442,500
295
1
62
1
357
295
12
-
-
3,540
3,897
0.88%

2,000
359
718,000
359
1
75
1
434
359
16
-
-
5,744
6,178
0.86%

2,500
109
272,500
109
1
14
1
123
109
19
-
-
2,071
2,194
0.81%

3,000
201
603,000
201
1
41
1
242
201
23
-
-
4,623
4,865
0.81%

3,500
119
416,500
119
1
18
1
137
119
27
-
-
3,213
3,350
0.80%

4,000
640
2,560,000
640
1
112
1
752
640
31
-
-
19,840
20,592
0.80%

4,500
30
135,000
30
1
5
1
35
30
35
-
-
1,050
1,085
0.80%

5,000
62
310,000
62
1
15
1
77
62
39
-
-
2,418
2,495
0.80%

5,500
14
77,000
14
1
3
1
17
14
42
-
-
588
605
0.79%

6,000
41
246,000
41
1
8
1
49
41
46
-
-
1,886
1,935
0.79%

6,500
23
149,500
23
1
4
1
27
23
50
-
-
1,150
1,177
0.79%

7,000
44
308,000
44
1
7
1
51
44
54
-
-
2,376
2,427
0.79%

7,500
12
90,000
12
1
3
1
15
12
58
-
-
696
711
0.79%

8,000
74
592,000
74
1
12
1
86
74
62
-
-
4,588
4,674
0.79%

8,500
5
42,500
5
1
1
1
6
5
65
-
-
325
331
0.78%

9,000
10
90,000
10
1
3
1
13
10
69
-
-
690
703
0.78%

9,500
9
85,500
9
1
1
1
10
9
73
-
-
657
667
0.78%

10,000
44
440,000
44
1
7
1
51
44
77
-
-
3,388
3,439
0.78%

11,000
15
165,000
15
1
4
1
19
15
85
-
-
1,275
1,294
0.78%

12,000
17
204,000
17
1
3
1
20
17
92
-
-
1,564
1,584
0.78%

13,000
18
234,000
18
1
4
1
22
18
100
-
-
1,800
1,822
0.78%

14,000
15
210,000
15
1
5
1
20
15
107
-
-
1,605
1,625
0.77%

15,000
15
225,000
15
1
4
1
19
15
115
-
-
1,725
1,744
0.78%

16,000
106
1,696,000
106
1
22
1
128
106
123
-
-
13,038
13,166
0.78%

17,000
2
34,000
2
1
1
1
3
2
130
-
-
260
263
0.77%

19,000
1
19,000
1
1
-
-
1
1
146
-
-
146
147
0.77%

20,000
4
80,000
4
1
-
-
4
4
153
-
-
612
616
0.77%

22,000
1
22,000
1
1
-
-
1
1
169
-
-
169
170
0.77%

23,000
3
69,000
3
1
-
-
3
3
176
-
-
528
531
0.77%

24,000
79
1,896,000
79
1
9
1
88
79
184
-
-
14,536
14,624
0.77%

합계
105,448
16,457,260
105,448
-
19,552
-
125,000
14,363
-
6,327
-
125,000
250,000
1.52%

(주1) 일반배정물량 250,000주를 균등배정방식 125,000주(50.0%), 비례배정방식 125,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

(주2) 일반청약자의 청약건수는 105,448건으로 105,448건의 청약은 균등배정방식 배정물량 1주를 배정하였으며, 잔여 19,552주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

(주3) 비례배정방식 배정물량 125,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 6,327주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
69,338
9.63
-
-
1,490
0.21
2,326
0.32
-
-
-
-
73,154
10.16

3개월 확약
3,629
0.50
-
-
-
-
257
0.04
-
-
-
-
3,886
0.54

1개월 확약
13,745
1.91
-
-
1,195
0.17
-
-
-
-
-
-
14,940
2.08

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
450,312
62.54
7,058
0.98
28,985
4.03
27,299
3.79
113,929
15.82
437
0.06
628,020
87.23

계
537,024
74.59
7,058
0.98
31,670
4.40
29,882
4.15
113,929
15.82
437
0.06
720,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
성명(회사명)
종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
이돈행
보통주
2,139,999
30.67
2,139,999
26.72

특수관계인
하원
199,998
2.87
199,998
2.50

강동석
120,000
1.72
120,000
1.50

이은혜
8,073
0.12
8,073
0.10

박세환
13,563
0.19
15,063
0.19

홍순석
13,563
0.19
14,963
0.19

이득춘
27,692
0.40
31,482
0.39

이경행
0
0.00
4
0.00

소계
2,522,888
36.15
2,529,582
31.59

5% 이상 주주
한-영이노베이션펀드제1호
보통주
453,114
6.49
453,114
5.66

소계
453,114
6.49
453,114
5.66

합계
2,976,002
42.64
2,982,696
37.25

(주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 6,978,066주, 증자 후 발행주식총수 8,008,066주 기준입니다.

(주2) 유상증자 후 주식 수의 경우 우리사주조합원 중 미등기임원의 소유주식을 포함한 수치로 기재하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일
2024년 08월 14일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2024년 08월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고

한국투자증권㈜ 홈페이지
(https://securities.koreainvestment.com)

2024년 08월 06일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 08월 06일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고

한국투자증권㈜ 홈페이지
(https://securities.koreainvestment.com)

2024년 08월 07일

㈜넥스트바이오메디컬 홈페이지(https://www.nextbiomedical.co.kr)
2024년 08월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고

한국투자증권㈜ 홈페이지
(https://securities.koreainvestment.com)

2024년 08월 12일

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2024년 06월 10일
최초 증권신고서

2024년 06월 27일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 07월 11일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 08월 01일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 08월 06일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나
. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로76
(2) (주)넥스트바이오메디컬 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 6

(3) 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2024년 06월 10일
예비투자설명서

2024년 06월 27일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 07월 11일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 08월 01일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 08월 02일
투자설명서

2024년 08월 06일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
29,000,000,000
29,000
1,000,000
29,000,000,000
-

계
29,000,000,000
29,000
1,000,000
29,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
29,000,000,000
29,000
1,000,000
29,000,000,000
-

주) 발행총액은 신주모집 1,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 30,000주(870,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,828,000,000
-
-
23,172,000,000
29,000,000,000

주1) 상장주선인의 의무인수분 30,000주(870,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

주2) 기타금액은 연구개발비와 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없습니다.