성호전자 — [첨부추가]주요사항보고서(유상증자결정) (20240809)
제출인: 성호전자

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
성호전자주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 8 월 9 일

회 사 명 :
성호전자(주)

대 표 이 사 :
박 성 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15, 1301호, 1302호, 1401호

(전 화) 02 - 2104 - 7530

(홈페이지) http://www.sungho.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유 숙 희

(전 화) 02 - 2104 -7532

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
713,266

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
57,617,549

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,998,932

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,402

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,402

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 (신주 인수권)

9. 납입일
2024.08.20

10. 신주의 배당기산일
2024.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024.09.10

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024.08.09

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조제1항 "10억원 미만"
(소액공모공시서류 제출)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액 산정근거

1)
발행가액은
*"
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정
"
제
5-18
조
(
유상증자의 발행가액결정
)
에 의거하여 청약일전 과거
3
거래일로부터 제
5
거래일
(2024.08.06 ~ 2024.08.08)
까지 가중산술평균주가를 기준주가로 하여
,
할인율
0%
를 적용한 금액을 확정발행가액으로 합니다
. (
단
,
원단위 미만은 절상하며
,
할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다
.)

신주의 발행가액: 금 1,402원 (원단위절상, 신주의 1주당 액면가액 500원)

일자
거래량(주)
거래대금(원)

2024/08/06
629,066
880,439,963

2024/08/07
2,036,379
2,848,021,383

2024/08/08
200,022
287,529,023

기준주가
1,402

할인율(%)
-

발행가액
1,402

나. 신주인수권의 내용 및 배정일의 지정·공고

제3자배정의 방식으로 신주를 배정할 때 상법 제418조 제4항의 규정에도 불구하고 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제5호에 따라 금융위원회와 거래소에 유상증자를 위한 주요사항보고서가 그 납입기일의 1주 전까지 공시된 경우에는 주주에 대한 통지 또는 공고를 적용하지 아니합니다.【관계법령: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9(주주에 대한 통지 또는 공고의 특례)】

다. 증권신고서 제출 면제사유

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조제1항 및 동법 시행령 제120조제1항에 따라 과거 1년 동안 증권의 모집을 하기 위하여 신고서를 제출하지 않은 모집가액이 10억원 미만인 경우에는 증권신고서를 제출하지 아니합니다.

투자자 보호를 위하여 기업은행 남구로지점과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약증거금관리계약을 체결하고 계좌를 개설 하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제137조제1항에 따라 증권의 모집 개시일 3일 전까지 청약권유방법과 재무상태와 영업실적에 관한 사항을 기재한 소액공모공시서류를 금융위원회에 전자문서의 방법에 의하여 제출하고 청약권유문서로 갈음할 예정입니다.

라. 주금의 납입일 및 납입처

- 주금납입일 : 2024년 08월 20일

- 주금납입처 : 기업은행 남구로지점마. 기타사항

- 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

- 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자가 관련 당사자들과 협의하여 결정하기로 하였습니다.바. 자금사용 목적- 본 유상증자의 자금조달 목적은 경영정상화를 위한 운영자금 입니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024.08.06
629,066
880,439,963
청약일전 제5거래일

2024.08.07
2,036,379
2,848,021,383
청약일전 제4거래일

2024.08.08
200,022
287,529,023
청약일전 제3거래일

합 계
2,865,467
4,015,990,369
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,402

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
1,402

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

①
이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다

②
이사회는 제
1
항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의
1
의 경우에는 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.

1.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수자에게 인수하게 하는 경우

2.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 발행하는 주식총수의
100
분의
20
범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

3.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 주식예탁증서
(DR)
발행에 따라 신주를 발행하는 경우

4.
상법 제
542
조의
3
에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165
조의
6
에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

6.
회사가 경영상 필요로 국내 및 해외 합작투자선에게 신주를 발행하는 경우

7.
회사가 경영상 필요로 회사의 임원 및 직원에게 신주를 배정하는 경우

8.
회사가 자금의 조달을 위하여 이사회 결의로 국내외 금융기관 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

③

주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

서룡전자(주)
최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
713,266
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

서룡전자(주)
1
박성재
100
박성재
100
박성재
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
제7기

자산총계
28,106
매출액
9,418

부채총계
18,593
당기순손익
414

자본총계
9,513
외부감사인
정동회계법인

자본금
200
감사의견
적정