DB증권 — 증권발행실적보고서 (20240809)
제출인: DB증권

증권발행실적보고서
2.9
DB금융투자

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 08월 09일

회 사 명 :
DB금융투자 주식회사

대 표 이 사 :
곽 봉 석 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

(전 화) 02)369-3000

(홈페이지) http://www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 구조화운용팀 팀장 (성 명) 허 웅

(전 화) 02)369-3750

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.08.09
2024.08.09
2024.08.09

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

804
4,995,000,000
1
116,883,000
2.34
1
116,883,000
2.34

4. 배정방법

(1) 제804회 : 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청약금액에 대하여 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

(1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)(2) 상장일 : 해당사항 없음(본 주가연계파생결합사채는 상장하지 않습니다.)(3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
2024년 07월 29일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
2024년 08월 09일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr서면문서 : DB금융투자 주식회사 본점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제804회]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
4,995,000,000
9,990
11,700
116,883,000
116,883,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
4,995,000,000
9,990
11,700
116,883,000
116,883,000

나. 발행비용

- 기타발행비용
(단위 : 원)

구 분
발행분담금
비 고

DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제804회

5,840

발행가액 총액의 1만분의 0.5

총계

5,840

다. 자금 사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나, 국공채 또는우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

(2) 사용내역

[종목명 :
DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제804회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집금액

116,883,000

발행분담금

5,840

장외파생거래 등 헤지거래 사용금액

116,877,160

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[ DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제804회 ]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명
DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제804회5등급(낮은 위험)

기초자산
삼성전자 보통주

모 집 총 액
4,995,000,000 원

1증권당 액면금액
10,000 원

1증권당 발행가액
9,990 원

발행 수량
500,000 증권

청약기간
청약시작일
2024년 08월 09일

청약종료일
2024년 08월 09일(청약기간 이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 08월 09일

배정 및 환불일
2024년 08월 09일

발 행 일
2024년 08월 09일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부

비상장

만 기 일
2025년 02월 10일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
[1억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시
원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나 기초자산 가격변동이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항
투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산의 종가○ 최초기준가격평가일 : 2024년 08월 09일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이
최초기준가격의 [500%] 이상인 경우

액면금액 × 연 103.51%

② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이
최초기준가격의 [500%] 미만인 경우

액면금액 × 연 103.50%

○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산의 종가○ 만기평가일 : 2025년 02월 06일
○
만기상
환일
: 만기평가일(불포함) 후 2영업일

2024년 08월 09일

DB금융투자주식회사

대표이사 곽 봉 석 (인)