유라클 — 증권발행실적보고서 (20240809)
제출인: 유라클

증권발행실적보고서
2.9
(주)유라클

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 08월 09일

회 사 명 :
주식회사 유라클

대 표 이 사 :
조 준 희권 태 일

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 108길 33

(전 화) 02-3479-4400

(홈페이지) http://www.uracle.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 유 웅 진

(전 화) 02-3479-4400

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,771,000,000
주1

주1) 상장주선인의 의무인수분 22,530주(473,130,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 08월 06일
2024년 08월 07일
2024년 08월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
751,000
15,771,000,000
100.00
대표주관회사

계
751,000
15,771,000,000
100.00
주1

주1) 상장주선인의 의무인수분 22,530주(473,130,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
23,000
3.1
1
23,000
483,000,000
0.01
1
23,000
483,000,000
3.1

기관투자자
540,250
25.0
1,954
540,250
11,345,250,000
0.27
1,954
540,250
11,345,250,000
25.0

일반투자자
187,750
71.9
167,676
202,852,060
4,259,893,260,000
99.72
105,335
187,750
3,942,750,000
71.9

계
751,000
100
169,631
203,415,310
4,271,721,510,000
100
107,290
751,000
15,771,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
93,875
50.0
일괄청약방식

비례방식
93,875
50.0
-

계
187,750
100.0
-

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

20
131,446
2,628,920
-
-
73,555
1
73,555
-
-
-
-
-
73,555
3.54%

30
1,716
51,480
-
-
964
1
964
-
-
-
-
-
964
2.36%

40
1,157
46,280
-
-
636
1
636
-
-
-
-
-
636
1.83%

50
1,169
58,450
-
-
662
1
662
-
-
-
-
-
662
1.43%

60
248
14,880
-
-
137
1
137
-
-
-
-
-
137
1.24%

70
163
11,410
-
-
90
1
90
-
-
-
-
-
90
0.95%

80
187
14,960
-
-
107
1
107
-
-
-
-
-
107
0.87%

90
427
38,430
-
-
247
1
247
-
-
-
-
-
247
0.77%

100
1,715
171,500
-
-
940
1
940
-
-
-
-
-
940
0.73%

150
307
46,050
-
-
177
1
177
-
-
-
-
-
177
0.45%

200
563
112,600
-
-
312
1
312
-
-
-
-
-
312
0.37%

250
146
36,500
-
-
83
1
83
-
-
-
-
-
83
0.27%

300
273
81,900
-
-
154
1
154
-
-
-
-
-
154
0.24%

350
87
30,450
-
-
52
1
52
-
-
-
-
-
52
0.19%

400
164
65,600
-
-
94
1
94
-
-
-
-
-
94
0.16%

450
123
55,350
-
-
63
1
63
-
-
-
-
-
63
0.16%

500
319
159,500
-
-
168
1
168
-
-
-
-
-
168
0.14%

600
141
84,600
-
-
81
1
81
-
-
-
-
-
81
0.12%

700
101
70,700
-
-
48
1
48
-
-
-
-
-
48
0.10%

800
114
91,200
-
-
72
1
72
-
-
-
-
-
72
0.09%

900
222
199,800
-
-
134
1
134
-
-
-
-
-
134
0.08%

1,000
761
761,000
-
-
432
1
432
-
-
-
-
-
432
0.07%

1,500
5,640
8,460,000
-
-
3,158
1
3,158
5,640
1
-
-
5,640
8,798
0.05%

2,000
752
1,504,000
-
-
420
1
420
752
1
-
-
752
1,172
0.09%

2,500
347
867,500
-
-
182
1
182
347
1
-
-
347
529
0.07%

3,000
552
1,656,000
-
-
280
1
280
552
1
-
-
552
832
0.06%

3,500
1,135
3,972,500
-
-
666
1
666
1,135
2
-
-
2,270
2,936
0.05%

4,000
982
3,928,000
-
-
549
1
549
982
2
-
-
1,964
2,513
0.04%

4,500
373
1,678,500
-
-
214
1
214
373
2
-
-
746
960
0.04%

5,000
675
3,375,000
-
-
388
1
388
675
2
-
-
1,350
1,738
0.05%

6,000
1,421
8,526,000
-
-
788
1
788
1,421
3
-
-
4,263
5,051
0.05%

7,000
485
3,395,000
-
-
268
1
268
485
3
-
-
1,455
1,723
0.04%

8,000
1,133
9,064,000
-
-
639
1
639
1,133
4
-
-
4,532
5,171
0.05%

9,000
643
5,787,000
-
-
365
1
365
643
4
-
-
2,572
2,937
0.04%

10,000
1,609
16,090,000
-
-
895
1
895
1,609
5
-
-
8,045
8,940
0.04%

11,000
1,062
11,682,000
-
-
580
1
580
1,062
5
-
-
5,310
5,890
0.03%

12,000
8,185
98,220,000
-
-
4,625
1
4,625
8,185
5
4,262
1
45,187
49,812
0.04%

13,000
34
442,000
-
-
20
1
20
34
6
-
-
204
224
0.04%

14,000
23
322,000
-
-
15
1
15
23
6
-
-
138
153
0.03%

15,000
45
675,000
-
-
26
1
26
45
7
-
-
315
341
0.04%

16,000
15
240,000
-
-
10
1
10
15
7
-
-
105
115
0.04%

17,000
152
2,584,000
-
-
86
1
86
152
8
-
-
1,216
1,302
0.03%

18,000
864
15,552,000
-
-
493
1
493
864
8
-
-
6,912
7,405
0.04%

합 계
167,676
202,852,060
-
-
93,875
-
93,875
26,127
-
4,262
-
93,875
187,750
-

주1) 당사는 일반배정물량 187,750주를 균등배정 93,875(50.0%), 비례배정 93,875주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 당사는 균등배정수량 93,875주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가

167,676건임에 따라, 균등배정수량 전량을 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.주3) 비례배정에서는 총 93,875주를 배정하였으며 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식

4,262주는

12,000
주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월확약
-
-
-
-
803
1.3
38,544
11.0
-
-
-
-
39,347
7.3

1개월확약
1,023
0.9
-
-
577
0.9
5,126
1.5
-
-
-
-
6,726
1.2

미확약
113,977
99.1
12,248
100.0
59,721
97.7
305,231
87.5
3,000
100.0
-
-
494,177
91.5

계
115,000
100.0
12,248
100.0
61,101
100.0
348,901
100.0
3,000
100.0
-
-
540,250
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
성명(회사명)
종류
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
조준희
보통주
606,780
14.8%
606,780
14.0%

특수관계인
㈜에이틱
605,798
14.8%
605,798
14.0%

㈜유라클
547,300
13.3%
-
-

권태일
90,436
2.2%
90,436
2.1%

강국진
33,974
0.8%
33,974
0.8%

정우석
26,280
0.6%
26,280
0.6%

김영진
10,000
0.2%
10,000
0.2%

손승희
7,150
0.2%
7,150
0.2%

노승익
5,040
0.1%
5,040
0.1%

최남기
5,000
0.1%
5,000
0.1%

장인수
3,700
0.1%
3,700
0.1%

합 계
1,941,458
47.3%
1,394,158
32.2%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 4,103,838주, 증자 후 발행주식총수 4,330,068주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일
2024년 08월 13일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2024년 08월 16일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2024년 08월 05일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 08월 05일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜유라클 홈페이지(http://www.uracle.co.kr/)
2024년 08월 06일

키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2024년 08월 06일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2024년 08월 09일

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2024년 07월 11일
증권신고서

2024년 07월 29일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 08월 05일
증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나
. 서면문서

1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) ㈜유라클: 서울시 강남구 봉은사로 108길 33

3) 키움증권㈜: 서울시 영등포구 여의도동 의사당대로 96

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2024년 07월 11일
예비투자설명서

2024년 07월 29일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 08월 02일
투자설명서

2024년 08월 05일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
4,277,700,000
21,000
203,700
4,277,700,000
-

계
4,277,700,000
21,000
203,700
4,277,700,000
-

매출
보통주
11,493,300,000
21,000
547,300
11,493,300,000
-

계
11,493,300,000
21,000
547,300
11,493,300,000
-

총 계
15,771,000,000
21,000
751,000
15,771,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,100,000,000
-
12,400,000,000
1,000,000,000
-
271,000,000
15,771,000,000

주1) 시설자금은 사무 공간 확대를 투자금액이며, 운영자금은 연구개발비 및 Saas 서비스를 위한 인프라 투자비용입니다. 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.

주2) 발행총액은 신주모집 203,700주 및 매출 547,300주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 22,530주(473,130,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.