전진건설로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240807)
제출인: 전진건설로봇

증권신고서(지분증권)
3.7
전진건설로봇 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024 년 08 월 07 일

회 사 명 :
전진건설로봇 주식회사

대 표 이 사 :
고 현 국

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264 (오선리)

(전 화) 043-879-2600

(홈페이지) http://www.junjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 고 대 곤

(전 화) 043-879-2600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 10일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,077,650주

3. 모집 또는 매출금액 : 50,781,225,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색
"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정) : 13,800 원 ~ 15,700 원
- 모집(매출)총액(예정) : 42,471,570,000 원
~ 48,319,105,000 원

- 모집(매출)가액: 16,500 원
- 모집(매출)총액: 50,781,225,000 원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주 1)
(주 1)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주 2)
(주 2)

2. 공모방법
(주 3)
(주 3)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주 4)
(주 4)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주 5)
(주 5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주 6)
(주 6)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수방법에 관한 사항
(주 7)
(주 7)

5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수대가에 관한 사항
(주 8)
(주 8)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 타. 결산일 이후 최근 재무정보 관련 위험
(주 9)
(주 9)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주 10)
(주 10)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (나) 희망공모가액의 결정
(주 11)
(주 11)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주 12)
(주 12)

2. 자금의 사용목적
(주 13)
(주 13)

(주 1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
3,077,650
500
13,800
42,471,570,000
일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
예
유가증권시장
신규상장

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
보통주
3,077,650
42,471,570,000
1,274,147,100
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 08월 08일 ~ 2024년 08월 09일
2024년 08월 13일
2024년 08월 08일
2024년 08월 13일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
4,084,209,009

운영자금
16,387,000,000

발행제비용
764,575,991

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

모트렉스전진1호 주식회사
최대주주
12,983,695
1,538,825
11,444,870

전진건설로봇 주식회사
자기주식
2,376,879
1,538,825
838,054

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】
-

주) 매출에 관한 사항중 증권신고서 제출일 현재, 가격 확정공고일(2024년 08월 07일) 및 납입일의 주주구성은 아래와 같이 변동이 있을 예정입니다.

[ 당사 지분구성 변경 예정 표 ]

(단위 : 주)

구 분
증권신고서 제출일(24.07.10)
가격 확정 공고일(24.08.07)
납입일(공모 후, 24.08.13)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

모트렉스전진1호(주)
13,751,724
89.5 %
12,983,695
84.5 %
11,444,870
74.5 %

당사 자기주식
16,08,850
10.5 %
2,376,879
15.5 %
838,054
5.5 %

공모주주
-
-
-
-
3,077,650
20.0 %

합 계
15,360,574
100.0 %
15,360,574
100.0 %
15,360,574
100.0 %

(주 1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
3,077,650
500
16,500
50,781,225,000
일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
예
유가증권시장
신규상장

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
보통주
3,077,650
50,781,225,000
1,523,436,750
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 08월 08일 ~ 2024년 08월 09일
2024년 08월 13일
2024년 08월 08일
2024년 08월 13일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

6,084,209,009

운영자금

18,413,204,806

발행제비용

893,198,685

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

모트렉스전진1호 주식회사
최대주주
12,983,695
1,538,825
11,444,870

전진건설로봇 주식회사
자기주식
2,376,879
1,538,825
838,054

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】
-

주) 매출에 관한 사항중 증권신고서 제출일 현재, 가격 확정공고일(2024년 08월 07일) 및 납입일의 주주구성은 아래와 같이
변동 및 확정되었습니다.

[
당사 지분구성 변경 표 ]

(단위 : 주)

구 분
증권신고서 제출일(24.07.10)
가격 확정 공고일(24.08.07)
납입일(공모 후, 24.08.13)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

모트렉스전진1호(주)
13,751,724
89.5 %
12,983,695
84.5 %
11,444,870
74.5 %

당사 자기주식
16,08,850
10.5 %
2,376,879
15.5 %
838,054
5.5 %

공모주주
-
-
-
-
3,077,650
20.0 %

합 계
15,360,574
100.0 %
15,360,574
100.0 %
15,360,574
100.0 %

(주 2) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
3,077,650
500
13,800
42,471,570,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
보통주
3,077,650
42,471,570,000
1,274,147,100
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 08월 08일 ~ 2024년 08월 09일
2024년 08월 13일
2024년 08월 08일
2024년 08월 13일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 전진건설로봇㈜가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 13,800원~15,700원 중 최저가액인 13,800원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가액인 15,700원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 48,319,105,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 전진건설로봇㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일- 우리사주조합 청약일: 2024년 08월 08일(목) (1일간)- 기관투자자 청약일: 2024년 08월 08일(목)~ 08월 09일(금) (2일간)- 일반청약자 청약일: 2024년 08월 08일(목)~ 08월 09일(금) (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2024년 08월 08일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2024년 08월 08일부터 08월 09일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2024년 04월 15일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2024년 06월 19일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「유가증권시장 상장규정」 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
인수대가는 총 공모금액의 3.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주 2) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
3,077,650
500
16,500
50,781,225,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
보통주
3,077,650
50,781,225,000
1,523,436,750
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 08월 08일 ~ 2024년 08월 09일
2024년 08월 13일
2024년 08월 08일
2024년 08월 13일
-

주1)

모집(매출)
확정가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 전진건설로봇㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액인 16,500원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 전진건설로봇㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을
16,500원으로 최종결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일- 우리사주조합 청약일: 2024년 08월 08일(목) (1일간)- 기관투자자 청약일: 2024년 08월 08일(목)~ 08월 09일(금) (2일간)- 일반청약자 청약일: 2024년 08월 08일(목)~ 08월 09일(금) (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2024년 08월 08일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2024년 08월 08일부터 08월 09일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2024년 04월 15일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2024년 06월 19일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「유가증권시장 상장규정」 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 총 공모금액의 3.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 16,500원 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주 3) 정정 전

2. 공모방법

금번 전진건설로봇 주식회사의 유가증권시장 상장공모는 구주매출 3,077,650주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다. 다만, 구주매출 주식의 50%에 해당하는 1,538,825주는 전진건설로봇 주식회사가 보유한 자기주식을 대상으로 구주매출하므로 해당 금액은 발행회사인 전진건설로봇 주식회사로 유입되어 신주모집과 동일한 효과입니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
615,530 주
20.0%
우선배정

일반공모
2,462,120 주
80.0%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
3,077,650 주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7과 「근로복지기본법」 제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 615,530 주(20.0%)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
615,530 주
20.0%
13,800 원주1)
8,494,314,000 원
주2)

일반청약자
769,413 주~ 923,295 주
25.0%~ 30.0%
10,617,899,400 원~ 12,741,471,000 원
주3), 주4)

기관투자자
1,692,708 주~ 2,308,238 주
55.0%~ 75.0%
23,359,370,400 원~ 31,853,684,400 원
주5), 주6), 주7)

합계
3,077,650 주
100.0%
42,471,570,000 원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 전진건설로봇㈜가 합의하여 제시한 희망공모가액인 13,800원 ~ 15,700원 중 최저가액인 13,800원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 합의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제1항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제1호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 615,530주(20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등금번 전진건설로봇 주식회사의 유가증권시장 상장을 위한 공모는 100% 구주매출의 방법으로 진행되므로 모집은 해당사항이 없습니다. 다만, 공모주식수의 50%에 해당하는 1,538,825주는 전진건설로봇 주식회사가 보유한 자기주식을 매출함에 따라 공모자금의 50%는 전진건설로봇 주식회사로 유입됩니다.

다. 매출의 방법 등【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
615,530 주
20.0%
우선배정

일반공모
2,462,120 주
80.0%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
3,077,650 주
100.0%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
615,530 주
20.0%
13,800 원주1)
8,494,314,000 원
우선배정

일반청약자
769,413 주~ 923,295 주
25.0%~ 30.0%
10,617,899,400 원~ 12,741,471,000 원
-

기관투자자
1,692,708 주~ 2,308,238 주
55.0%~ 75.0%
23,359,370,400 원~ 31,853,684,400 원
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
3,077,650 주
100.0%
42,471,570,000 원
-

주1)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 615,530주(매출물량의 20.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

매출대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당 매출가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권
3,077,650 주
100.0%
13,800 원
42,471,570,000 원
우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁등포함)

합계
3,077,650 주
100.0%
42,471,570,000 원

주3)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위 : 주, 원)

구분
일반청약대상매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출금액

대표주관회사
미래에셋증권
769,413 주~ 923,295 주
13,800 원
10,617,899,400 원~ 12,741,471,000 원

합계
769,413 주~ 923,295 주
10,617,899,400 원~ 12,741,471,000 원

주4)

기관투자자:「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)
에
2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익투자신탁 】

「조세특례제한법」 주1)제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에
2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」 주2)제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(2-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(3-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(4) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)

배정주식수
(비율
)의 변경

① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수
(비율
)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다
.

② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다
. (『제
1부 모집 또는 매출에 관한 사항
-Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
- 라. 청약결과 배정방법
』 부분 참고
)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다
.

④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제
9조 제
1항 제
4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의
5% 이상을 배정합니다
.

⑤ 고위험고수익투자신탁등의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다
. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제
5조의
3제
4항에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량
(고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다
) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다
. 또한
, ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률
, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다
.

주6)
주당 매출가액은 대표주관회사와 발행회사인 전진건설로봇㈜가 협의하여 제시하는 희망공모가액인 13,800원~ 15,700원 중 최저가액인 13,800원 기준으로서 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 발행회사인 전진건설로봇㈜가 합의하여 최종 결정할 예정입니다.

주7)
매출총액은 대표주관회사와 발행회사인 전진건설로봇㈜가 협의하여 제시하는 희망공모가액인 13,800원~ 15,700원 중 최저가액인 13,800원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

전진건설로봇㈜충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264 (오선리)
모트렉스전진1호 주식회사
1,538,825 주
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

전진건설로봇 주식회사
1,538,825 주

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전보유주식수
매출주식수
매출 후보유주식수(비율)

모트렉스전진1호 주식회사
최대주주
기명식 보통주
12,983,695 주
1,538,825 주
11,444,870 주 (74.5 %)

전진건설로봇 주식회사
자기주식
기명식 보통주
2,376,879 주
1,538,825 주
838,054 주 (5.5 %)

합 계
15,360,574 주
3,077,650 주
12,282,924 주 (80.0%)

주1)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 15,360,574주에 대한 비율입니다. 금번 공모에서 별도의 신주발행이 없으므로 공모 전후의 발행주식 총수는 동일합니다.

주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주 간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주3)
매출주주인 모트렉스전진1호 주식회사는 금번 상장 이후 11,444,870주(74.5%)의 보통주를 보유하게 됩니다. 또한 모트렉스전진1호 주식회사 매출주주는 공모 후 보유주식에 대해 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 의거 8,367,220주(상장 후 지분율 54.5%)는 상장 후 2년 6개월간 및 3,077,650주(상장 후 지분율 20%)는 상장 후 6개월간 각각 의무보유 할 예정입니다.

주4)
매출주주인 전진건설로봇 주식회사는 금번 상장 이후 838,054주(5.5%)의 보통주를 보유하게 됩니다. 또한 전진건설로봇 주식회사의 잔여 자기주식은 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 의거 상장 후 6개월간 전량 의무보유 할 예정입니다.

주5)

매출에 관한 사항중 증권신고서 제출일 현재, 가격 확정공고일(2024년 08월 07일) 및 납입일의 주주구성은 아래와 같이 변동이 있을 예정입니다.

[ 당사 지분구성 변경 예정 표 ]

(단위 : 주)

구 분
증권신고서 제출일(24.07.10)
가격 확정 공고일(24.08.07)
납입일(공모 후, 24.08.13)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

모트렉스전진1호(주)
13,751,724
89.5 %
12,983,695
84.5 %
11,444,870
74.5 %

당사 자기주식
16,08,850
10.5 %
2,376,879
15.5 %
838,054
5.5 %

공모주주
-
-
-
-
3,077,650
20.0 %

합 계
15,360,574
100.0 %
15,360,574
100.0 %
15,360,574
100.0 %

(주 3) 정정 후

2. 공모방법

금번 전진건설로봇 주식회사의 유가증권시장 상장공모는 구주매출 3,077,650주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다. 다만, 구주매출 주식의 50%에 해당하는 1,538,825주는 전진건설로봇 주식회사가 보유한 자기주식을 대상으로 구주매출하므로 해당 금액은 발행회사인 전진건설로봇 주식회사로 유입되어 신주모집과 동일한 효과입니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
615,530 주
20.0%
우선배정

일반공모
2,462,120 주
80.0%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
3,077,650 주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7과 「근로복지기본법」 제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 615,530 주(20.0%)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
615,530 주
20.0%
16,500 원주1)
10,156,245,000 원
주2)

일반청약자
769,413 주~ 923,295 주
25.0%~ 30.0%
12,695,314,500 원~ 15,234,367,500 원
주3), 주4)

기관투자자
1,692,708 주~ 2,308,238 주
55.0%~ 75.0%
27,929,682,000 원~ 38,085,927,000 원
주5), 주6), 주7)

합계
3,077,650 주
100.0%
50,781,225,000 원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 전진건설로봇㈜가 합의하여
결정한 확정공모가액인 16,500원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제1항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제1호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 615,530주(20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등금번 전진건설로봇 주식회사의 유가증권시장 상장을 위한 공모는 100% 구주매출의 방법으로 진행되므로 모집은 해당사항이 없습니다. 다만, 공모주식수의 50%에 해당하는 1,538,825주는 전진건설로봇 주식회사가 보유한 자기주식을 매출함에 따라 공모자금의 50%는 전진건설로봇 주식회사로 유입됩니다.

다. 매출의 방법 등【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
615,530 주
20.0%
우선배정

일반공모
2,462,120 주
80.0%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
3,077,650 주
100.0%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
615,530 주
20.0%
16,500 원주1)
10,156,245,000 원
우선배정

일반청약자
769,413 주~ 923,295 주
25.0%~ 30.0%
12,695,314,500 원~ 15,234,367,500 원
-

기관투자자
1,692,708 주~ 2,308,238 주
55.0%~ 75.0%
27,929,682,000 원~ 38,085,927,000 원
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
3,077,650 주
100.0%
50,781,225,000 원
-

주1)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 615,530주(매출물량의 20.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

매출대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당 매출가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권
3,077,650 주
100.0%
16,500 원
50,781,225,000 원
우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁등포함)

합계
3,077,650 주
100.0%
50,781,225,000 원

주3)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위 : 주, 원)

구분
일반청약대상매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출금액

대표주관회사
미래에셋증권
769,413 주~ 923,295 주
16,500 원
12,695,314,500 원~ 15,234,367,500 원

합계
769,413 주~ 923,295 주
12,695,314,500 원~ 15,234,367,500 원

주4)

기관투자자:「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)
에
2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익투자신탁 】

「조세특례제한법」 주1)제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에
2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」 주2)제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(2-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(3-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(4) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)

배정주식수
(비율
)의 변경

① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수
(비율
)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다
.

② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다
. (『제
1부 모집 또는 매출에 관한 사항
-Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
- 라. 청약결과 배정방법
』 부분 참고
)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다
.

④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제
9조 제
1항 제
4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의
5% 이상을 배정합니다
.

⑤ 고위험고수익투자신탁등의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다
. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제
5조의
3제
4항에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량
(고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다
) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다
. 또한
, ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률
, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다
.

주6)

주당 매출가액은 대표주관회사와 발행회사인 전진건설로봇㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액인 16,500원 기준입니다.

주7)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사인 전진건설로봇㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액인 16,500원 기준입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

전진건설로봇㈜충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264 (오선리)
모트렉스전진1호 주식회사
1,538,825 주
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

전진건설로봇 주식회사
1,538,825 주

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전보유주식수
매출주식수
매출 후보유주식수(비율)

모트렉스전진1호 주식회사
최대주주
기명식 보통주
12,983,695 주
1,538,825 주
11,444,870 주 (74.5 %)

전진건설로봇 주식회사
자기주식
기명식 보통주
2,376,879 주
1,538,825 주
838,054 주 (5.5 %)

합 계
15,360,574 주
3,077,650 주
12,282,924 주 (80.0%)

주1)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 15,360,574주에 대한 비율입니다. 금번 공모에서 별도의 신주발행이 없으므로 공모 전후의 발행주식 총수는 동일합니다.

주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주 간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주3)
매출주주인 모트렉스전진1호 주식회사는 금번 상장 이후 11,444,870주(74.5%)의 보통주를 보유하게 됩니다. 또한 모트렉스전진1호 주식회사 매출주주는 공모 후 보유주식에 대해 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 의거 8,367,220주(상장 후 지분율 54.5%)는 상장 후 2년 6개월간 및 3,077,650주(상장 후 지분율 20%)는 상장 후 6개월간 각각 의무보유 할 예정입니다.

주4)
매출주주인 전진건설로봇 주식회사는 금번 상장 이후 838,054주(5.5%)의 보통주를 보유하게 됩니다. 또한 전진건설로봇 주식회사의 잔여 자기주식은 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 의거 상장 후 6개월간 전량 의무보유 할 예정입니다.

주5)

매출에 관한 사항중 증권신고서 제출일 현재, 가격 확정공고일(2024년 08월 07일) 및 납입일의 주주구성은 아래와 같이
변동 및 확정되었습니다.

[
당사 지분구성 변경 표 ]

(단위 : 주)

구 분
증권신고서 제출일(24.07.10)
가격 확정 공고일(24.08.07)
납입일(공모 후, 24.08.13)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

모트렉스전진1호(주)
13,751,724
89.5 %
12,983,695
84.5 %
11,444,870
74.5 %

당사 자기주식
16,08,850
10.5 %
2,376,879
15.5 %
838,054
5.5 %

공모주주
-
-
-
-
3,077,650
20.0 %

합 계
15,360,574
100.0 %
15,360,574
100.0 %
15,360,574
100.0 %

(주 4) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사는 전진건설로봇㈜의 유가증권시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

13,800원 ~ 15
,700원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 전진건설로봇㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 전진건설로봇㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다..

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주 4) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사는 전진건설로봇㈜의 유가증권시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 확정공모가액

16,500 원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주1)

상기 표에서 제시한
확정공모가액의 범위는 전진건설로봇㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 전진건설로봇㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
16,500원으로 결정하였습니다.

주3)

확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주 5) 정정 전기재사항 없음(주 5) 정정 후

(13)
수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

건수
367
23
284
1,246
70
57
2,047

수량
529,150,000
47,857,000
148,398,000
626,632,000
48,176,000
72,714,000
1,472,927,000

경쟁률
312.6
28.3
87.7
370.2
28.5
43.0
870.2

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 1,692,708 주 ~ 2,308,238 주의 상단인 2,308,238주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 1,692,708주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
282
394,546,000
16
34,623,000
229
116,700,000
1,133
535,135,000
66
45,083,000
55
71,370,000
1,781
1,197,457,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
74
116,751,000
7
13,234,000
54
31,695,000
103
80,083,000
4
3,093,000
2
1,344,000
244
246,200,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
1
3,000
-
-
1
3,000
1
3,000
-
-
-
-
3
9,000

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

가격미제시
10
17,850,000
-
-
-
-
9
11,411,000
-
-
-
-
19
29,261,000

합계
367
529,150,000
23
47,857,000
284
148,398,000
1,246
626,632,000
70
48,176,000
57
72,714,000
2,047
1,472,927,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수(건)
비율(%)
신청수량(주)
비율(%)

22,000 이상
43
2.1%
14,658,000
1.0%

21,000원 ~ 22,000원 미만
237
11.6%
155,102,000
10.5%

20,000원 초과 ~ 21,000원 미만
134
6.5%
153,551,000
10.4%

20,000원
547
26.7%
312,534,000
21.2%

19,000원 이상 ~ 20,000원 미만
210
10.3%
147,496,000
10.0%

18,000원 초과 ~ 19,000원 미만
123
6.0%
42,612,000
2.9%

18,000원
162
7.9%
164,746,000
11.2%

16,500원 이상 ~ 18,000원 미만
113
5.5%
122,703,000
8.3%

15,700원 초과 ~ 16,500원 미만
212
10.4%
84,055,000
5.7%

15,700원
238
11.6%
243,793,000
16.6%

15,700원 미만
9
0.4%
2,416,000
0.2%

가격미제시
19
0.9%
29,261,000
2.0%

합계
2,047
100.0%
1,472,927,000
100.0%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
12
24,223,000
-
-
2
399,000
18
15,465,000
-
-
-
-
32
40,087,000

3개월 확약
25
39,670,000
-
-
8
1,462,000
30
10,433,000
-
-
-
-
63
51,565,000

1개월 확약
6
11,404,000
-
-
6
1,142,000
17
18,003,000
2
4,300,000
-
-
31
34,849,000

15일 확약
3
1,244,000
-
-
2
560,000
2
487,000
1
736,000
-
-
8
3,027,000

미확약
321
452,609,000
23
47,857,000
266
144,835,000
1,179
582,244,000
67
43,140,000
57
72,714,000
1,913
1,343,399,000

합 계
367
529,150,000
23
47,857,000
284
148,398,000
1,246
626,632,000
70
48,176,000
57
72,714,000
2,047
1,472,927,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 전진건설로봇 주식회사와 대표주관회사인 미래에셋증권이 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,500원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 16,500원 이상 가격 제시자(확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정 하였습니다.

(주 6) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 3,077,650주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
13,800 원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
13,800 원

확정가액
주2)

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2024년 08월 08일

종료일
2024년 08월 08일

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2024년 08월 08일

종료일
2024년 08월 09일

일반투자자
개시일
2024년 08월 08일

종료일
2024년 08월 09일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
-

일반투자자
50%

납입기일
2024년 08월 13일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※ 미래에셋증권㈜ 청약일: 2024년 08월 08일 ~ 09일 (10:00 ~ 16:00)

주2)
주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 전진건설로봇㈜와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참고해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 08월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2024년 08월 13일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 08월 13일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

1) 우리사주조합: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

2) 기관투자자: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

3) 일반청약자: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「유가증권시장 상장규정」 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주 6) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 3,077,650주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
16,500 원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
50,781,225,000 원

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2024년 08월 08일

종료일
2024년 08월 08일

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2024년 08월 08일

종료일
2024년 08월 09일

일반투자자
개시일
2024년 08월 08일

종료일
2024년 08월 09일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
-

일반투자자
50%

납입기일
2024년 08월 13일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※ 미래에셋증권㈜ 청약일: 2024년 08월 08일 ~ 09일 (10:00 ~ 16:00)

주2)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 전진건설로봇㈜와 협의하여 최종 결정
하였습니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참고해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 08월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2024년 08월 13일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 08월 13일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

1) 우리사주조합: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

2) 기관투자자: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

3) 일반청약자: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「유가증권시장 상장규정」 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주 7) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항
【인수방법: 총액인수】

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주3,077,650주(100.0%)
42,471,570,000 원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인
13,800원 ~
15,700원
중 최저가액인 13,800원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)

기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거
대표주관회사가
자기계산으로 인수합니다.

(주 7) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항
【인수방법: 총액인수】

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주3,077,650주(100.0%)
50,781,225,000 원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결

정한 확정공모가액인 16,500원 기준입니다.

주2)

기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거
대표주관회사가
자기계산으로 인수합니다.

(주 8) 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권㈜
1,274,147,100 원
주1)

주1)

인수대가는 총 공모금액의 3.0%에 해당하는 금액이며,
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인
13,800원 ~
15,700원
중 최저가액인 13,800원 기준입니다.
상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주 8) 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권㈜
1,523,436,750 원
주1)

주1)

인수대가는 총 공모금액의 3.0%에 해당하는 금액이며,
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인
16,500원
기준입니다.
상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주 9) 정정 전

타. 결산일 이후 최근 재무정보 관련 위험

증권신고서 작성지침에 따라 증권신고서에 기재하는

"재무에 관한 사항
"은 최근사업연도
(또는 반기
, 분기
) 말을 기준으로 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치를 기준으로 기재하고 있습니다
. 발행회사는 신뢰성 있는 재무정보를 생산하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것으로 판단되나
, 발행회사의 의도적 혹은 비의도적인 회계처리 오류의 발생 가능성을 배제할 수 없는 바
, 감사인의 감사 혹은 검토를 받은 재무 수치를 기준으로 증권신고서를 작성하도록 함으로서 상기한 회계처리 오류의 가능성을 축소할 수 있으리라 사료됩니다
.

그러나
, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나
, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다
. 이에
, 금융감독원에서는
2024년
1월
23일
"기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및
2023년도 주요 정정요구 사례 공개
" 보도자료 배포를 통해
, IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다
.
이

에, 당사의 본 증권신고서 제출일 현재 24년 1분기 이후 재무수치에 대한 감사(검토)가 이루어지지 않아 한계는 있지만, 당사의 자체 결산에 따라 최근 분기말 이후 증권신고서 제출 직전 월까지의 별도기준 월별 잠정 매출액 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 즉
아래 표의
2024년 4월 매출액 181억원, 영업이익 32억원, 2024년 5월
144억원, 영업이익 32억원 및 6월 158억원, 영업이익 31억원
잠정실적은 당사가 자체적인 가결산 기준의 재무수치로서 외부기관의 감사(검토) 등을 받은 바 없으므로 확정실적과의 차이 발생 가능성이 있고, 잠정실적과 확정실적의 차이에 따른 주가하락 등의 투자위험이 존재하는 점을 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 작성지침에 따라 증권신고서에 기재하는

"재무에 관한 사항

"은 최근사업연도

(또는 반기

, 분기

) 말을 기준으로 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치를 기준으로 기재하고 있습니다

. 발행회사는 신뢰성 있는 재무정보를 생산하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것으로 판단되나

, 발행회사의 의도적 혹은 비의도적인 회계처리 오류의 발생 가능성을 배제할 수 없는 바

, 감사인의 감사 혹은 검토를 받은 재무 수치를 기준으로 증권신고서를 작성하도록 함으로서 상기한 회계처리 오류의 가능성을 축소할 수 있으리라 사료됩니다

.

[

증권신고서 작성 지침
]

II.

공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1.

증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다
. 다만
, 「발행인에 관한 사항」중
'재무에 관한 사항
', '회계감사인의 감사의견 등
', '부속명세서
' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등
(이하
"재무에 관한 사항 등
")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도
(또는 반기
, 분기
)말을 공시서류작성기준일로 한다
.

2.

증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근
3사업연도로 한다
. 최근
3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근
3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며
, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근
2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다
.

3.

위
1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며
, 공시대상기간의 적용은 위
2의 방식을 준용한다
. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다
.- 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을
'공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 게시일부터 공시서류작성기준일
'로 정하는 경우
, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는
'공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일
'까지의 내용을 기재한다

자료
: 증권신고서
(지분증권
) 작성 시 기재상의 주의

그러나
, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나
, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다
. 이에
, 금융감독원에서는
2024년
1월
23일
"기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및
2023년도 주요 정정요구 사례 공개
" 보도자료 배포를 통해
, IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다
.

[

투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용
]

투자위험요소 기재 내용.jpg
투자위험요소 기재 내용

자료
: 금융감독원 보도자료
(2024.01.23)

이에
, 당사의 본 증권신고서 제출일 현재 년 월말 기준 재무수치에 대한 감사(검토)가 이루어지지 않아 한계는 있지만, 당사의 자체 결산에 따라 최근 분기말 이후 증권신고서 제출 직전 월까지의 별도기준 월별 잠정 매출액 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 즉 아래 표에 기재된 잠정 재무 수치는 당사가 자체적인 가결산 기준의 재무수치로서 외부기관의 감사(검토) 등을 받은 바 없으므로 확정실적과의 차이 발생 가능성이 있고, 잠정실적과 확정실적의 차이에 따른 주가하락 등의 투자위험이 존재하는 점을 유의하시기 바랍니다.

[2023

년 감사 이후 신고서 제출일 전 월별 잠정 영업손익
]

(

단위
: 백만원
)

구분
2023년
2024년 반기 누계
2024년 1분기
2024년 4월
2024년 5월
2024년 6월

감사의견
적정
-
검토
검토/감사받지 아니함

매출액
158,080
89,551
41,227
18,095
14,394
15,835

매출원가
111,430
63,600
29,566
13,252
9,738
11,043

매출총이익
46,650
25,951
11,660
4,843
4,656
4,792

판관비
13,729
8,716
3,919
1,645
1,424
1,727

영업이익
32,921
17,235
7,741
3,198
3,232
3,065

한편
, 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 당사의 유가증권시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않습니다

(주 9) 정정 후

타. 결산일 이후 최근 재무정보 관련 위험

증권신고서 작성지침에 따라 증권신고서에 기재하는

"재무에 관한 사항
"은 최근사업연도
(또는 반기
, 분기
) 말을 기준으로 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치를 기준으로 기재하고 있습니다
. 발행회사는 신뢰성 있는 재무정보를 생산하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것으로 판단되나
, 발행회사의 의도적 혹은 비의도적인 회계처리 오류의 발생 가능성을 배제할 수 없는 바
, 감사인의 감사 혹은 검토를 받은 재무 수치를 기준으로 증권신고서를 작성하도록 함으로서 상기한 회계처리 오류의 가능성을 축소할 수 있으리라 사료됩니다
.

그러나
, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나
, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다
. 이에
, 금융감독원에서는
2024년
1월
23일
"기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및
2023년도 주요 정정요구 사례 공개
" 보도자료 배포를 통해
, IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다
.
이

에, 당사의 본 증권신고서 제출일 현재 24년 1분기 이후 재무수치에 대한 감사(검토)가 이루어지지 않아 한계는 있지만, 당사의 자체 결산에 따라 최근 분기말 이후 증권신고서 제출 직전 월까지의 별도기준 월별 잠정 매출액 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 즉
아래 표의
2024년 4월 매출액 181억원, 영업이익 32억원, 2024년 5월
144억원, 영업이익 32억원 및 6월 158억원, 영업이익 31억원
잠정실적은 당사가 자체적인 가결산 기준의 재무수치로서 외부기관의 감사(검토) 등을 받은 바 없으므로 확정실적과의 차이 발생 가능성이 있고, 잠정실적과 확정실적의 차이에 따른 주가하락 등의 투자위험이 존재하는 점을 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 작성지침에 따라 증권신고서에 기재하는

"재무에 관한 사항

"은 최근사업연도

(또는 반기

, 분기

) 말을 기준으로 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치를 기준으로 기재하고 있습니다

. 발행회사는 신뢰성 있는 재무정보를 생산하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것으로 판단되나

, 발행회사의 의도적 혹은 비의도적인 회계처리 오류의 발생 가능성을 배제할 수 없는 바

, 감사인의 감사 혹은 검토를 받은 재무 수치를 기준으로 증권신고서를 작성하도록 함으로서 상기한 회계처리 오류의 가능성을 축소할 수 있으리라 사료됩니다

.

[

증권신고서 작성 지침
]

II.

공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1.

증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다
. 다만
, 「발행인에 관한 사항」중
'재무에 관한 사항
', '회계감사인의 감사의견 등
', '부속명세서
' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등
(이하
"재무에 관한 사항 등
")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도
(또는 반기
, 분기
)말을 공시서류작성기준일로 한다
.

2.

증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근
3사업연도로 한다
. 최근
3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근
3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며
, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근
2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다
.

3.

위
1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며
, 공시대상기간의 적용은 위
2의 방식을 준용한다
. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다
.- 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을
'공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 게시일부터 공시서류작성기준일
'로 정하는 경우
, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는
'공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일
'까지의 내용을 기재한다

자료
: 증권신고서
(지분증권
) 작성 시 기재상의 주의

그러나
, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나
, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다
. 이에
, 금융감독원에서는
2024년
1월
23일
"기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및
2023년도 주요 정정요구 사례 공개
" 보도자료 배포를 통해
, IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다
.

[

투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용
]

투자위험요소 기재 내용.jpg
투자위험요소 기재 내용

자료
: 금융감독원 보도자료
(2024.01.23)

이에
, 당사의 본 증권신고서 제출일 현재 년 월말 기준 재무수치에 대한 감사(검토)가 이루어지지 않아 한계는 있지만, 당사의 자체 결산에 따라 최근 분기말 이후 증권신고서 제출 직전 월까지의 별도기준 월별 잠정 매출액 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 즉 아래 표에 기재된 잠정 재무 수치는 당사가 자체적인 가결산 기준의 재무수치로서 외부기관의 감사(검토) 등을 받은 바 없으므로 확정실적과의 차이 발생 가능성이 있고, 잠정실적과 확정실적의 차이에 따른 주가하락 등의 투자위험이 존재하는 점을 유의하시기 바랍니다.

[2023

년 감사 이후 신고서 제출일 전 월별 잠정 영업손익
]

(

단위
: 백만원
)

구분
2023년
2024년 반기 누계
2024년 1분기
2024년 4월
2024년 5월
2024년 6월
2024년 7월

감사의견
적정
-
검토
검토/감사받지 아니함

매출액
158,080
89,551
41,227
18,095
14,394
15,835
14,518

매출원가
111,430
63,600
29,566
13,252
9,738
11,043
10,026

매출총이익
46,650
25,951
11,660
4,843
4,656
4,792
4,492

판관비
13,729
8,716
3,919
1,645
1,424
1,727
1,577

영업이익
32,921
17,235
7,741
3,198
3,232
3,065
2,915

주) 상기 2024년 7월 손익 현황은 당사의 결산절차가 수행되지 않았으며, 단순 집계치입니다. 당사의 결산 절차 수행 및 외부 검토 절차가 진행될 경우 당사 잠정 영업손익은 달라질 수 있습니다.

한편
, 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 당사의 유가증권시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않습니다

(주 10) 정정 전

가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 전진건설로봇㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,800원 ~ 15,700원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 전진건설로봇㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 전진건설로봇㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주 10) 정정 후

가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 전진건설로봇㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,800원 ~ 15,700원

주당 확정공모가액
16,500원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을
16,500원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 전진건설로봇㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 전진건설로봇㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

(주 11) 정정 전

(나) 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 전진건설로봇㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[전진건설로봇㈜ 희망공모가액 산출내역]

구분
내용
비고

상대가치 주당 평가가액
19,253
-

평가액 대비 할인율
28.32% ~ 18.46%
주1)

공모희망가액 밴드
13,800원 ~ 15,700원
-

확정 공모가액
-
주2)

주1)

최근 5개년 유가증권시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.

[최근 5개년 유가증권시장 상장 기업 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율(%)

상단
하단

2019-03-14
드림텍
36.3%
24.7%

2019-03-28
현대오토에버
33.1%
26.4%

2019-10-30
지누스
27.8%
18.8%

2019-11-06
자이에스앤디
31.5%
15.2%

2019-11-13
한화시스템
35.7%
26.5%

2019-11-19
현대에너지솔루션
33.3%
22.1%

2019-11-25
센트랄모텍
31.7%
18.0%

2020-07-02
에스케이바이오팜
39.8%
18.0%

2020-10-15
빅히트
34.4%
15.7%

2020-11-12
교촌에프앤비
31.2%
20.1%

2020-11-20
에이플러스에셋
45.1%
35.7%

2020-12-07
명신산업
27.6%
14.3%

2021-02-02
솔루엠
35.3%
26.8%

2021-02-05
프레스티지바이오파마
42.9%
26.9%

2021-03-18
에스케이바이오사이언스
40.4%
21.0%

2021-05-11
에스케이아이이테크놀로지
40.3%
19.6%

2021-07-16
에스디바이오센서
48.7%
40.7%

2021-08-06
카카오뱅크
31.3%
18.8%

2021-08-10
크래프톤
30.9%
14.0%

2021-08-17
한컴라이프케어
47.1%
32.3%

2021-08-19
롯데렌탈
42.8%
28.2%

2021-08-20
아주스틸
31.0%
17.9%

2021-09-01
일진하이솔루스
40.0%
20.0%

2021-09-17
현대중공업
29.8%
19.0%

2021-10-13
케이카
39.6%
24.0%

2021-11-03
카카오페이
54.2%
31.3%

2022-01-27
LG에너지솔루션
46.4%
37.4%

2022-08-01
수산인더스트리
32.0%
16.3%

2022-08-22
쏘카
48.0%
31.1%

2022-12-22
바이오노트
48.5%
37.1%

2023-08-21
넥스틸
13.4%
5.8%

2023-10-05
두산로보틱스
38.5%
23.8%

2023-11-17
에코프로머티
27.5%
11.8%

2023-11-21
동인기연
35.4%
27.6%

2023-12-22
DS단석
24.7%
15.2%

2024-02-27
에이피알
40.3%
18.8%

2024-05-08
HD현대마린솔루션
30.9%
21.4%

평균
36.4%
22.8%

(출처: DART 전자공시시스템)

주1)
이전상장 및 부동산투자신탁(REITs)는 제외하였습니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 전진건설로봇㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 19,253원을 기초로 하여 28.32% ~ 18.46%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 13,800원 ~ 15,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다.

(주 11) 정정 후

(나)
확정
공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 전진건설로봇㈜의
확정공모가액은 아래와 같습니다.

[전진건설로봇㈜ 희망공모가액 산출내역]

구분
내용
비고

상대가치 주당 평가가액
19,253
-

평가액 대비 할인율
28.32% ~ 18.46%
주1)

공모희망가액 밴드
13,800원 ~ 15,700원
-

확정 공모가액
16,500원
주2)

주1)

최근 5개년 유가증권시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.

[최근 5개년 유가증권시장 상장 기업 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율(%)

상단
하단

2019-03-14
드림텍
36.3%
24.7%

2019-03-28
현대오토에버
33.1%
26.4%

2019-10-30
지누스
27.8%
18.8%

2019-11-06
자이에스앤디
31.5%
15.2%

2019-11-13
한화시스템
35.7%
26.5%

2019-11-19
현대에너지솔루션
33.3%
22.1%

2019-11-25
센트랄모텍
31.7%
18.0%

2020-07-02
에스케이바이오팜
39.8%
18.0%

2020-10-15
빅히트
34.4%
15.7%

2020-11-12
교촌에프앤비
31.2%
20.1%

2020-11-20
에이플러스에셋
45.1%
35.7%

2020-12-07
명신산업
27.6%
14.3%

2021-02-02
솔루엠
35.3%
26.8%

2021-02-05
프레스티지바이오파마
42.9%
26.9%

2021-03-18
에스케이바이오사이언스
40.4%
21.0%

2021-05-11
에스케이아이이테크놀로지
40.3%
19.6%

2021-07-16
에스디바이오센서
48.7%
40.7%

2021-08-06
카카오뱅크
31.3%
18.8%

2021-08-10
크래프톤
30.9%
14.0%

2021-08-17
한컴라이프케어
47.1%
32.3%

2021-08-19
롯데렌탈
42.8%
28.2%

2021-08-20
아주스틸
31.0%
17.9%

2021-09-01
일진하이솔루스
40.0%
20.0%

2021-09-17
현대중공업
29.8%
19.0%

2021-10-13
케이카
39.6%
24.0%

2021-11-03
카카오페이
54.2%
31.3%

2022-01-27
LG에너지솔루션
46.4%
37.4%

2022-08-01
수산인더스트리
32.0%
16.3%

2022-08-22
쏘카
48.0%
31.1%

2022-12-22
바이오노트
48.5%
37.1%

2023-08-21
넥스틸
13.4%
5.8%

2023-10-05
두산로보틱스
38.5%
23.8%

2023-11-17
에코프로머티
27.5%
11.8%

2023-11-21
동인기연
35.4%
27.6%

2023-12-22
DS단석
24.7%
15.2%

2024-02-27
에이피알
40.3%
18.8%

2024-05-08
HD현대마린솔루션
30.9%
21.4%

평균
36.4%
22.8%

(출처: DART 전자공시시스템)

주1)
이전상장 및 부동산투자신탁(REITs)는 제외하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
최종 확정되었습니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 전진건설로봇㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 19,253원을 기초로 하여 28.32% ~ 18.46%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 13,800원 ~ 15,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여
결정하였습니다.

(주 11) 정정 전

1.

모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분

금액

모집 및 매출 총액
(1)

42,471,570,000

매출대금
(2)

21,235,785,000

발행제비용
(3)

764,575,991

순조달금액
[(1)-(2)-(3)]

20,471,209,009

주
1)

주1) 모집총액, 매출대금, 발행 제비용은 공모희망가액인 13,800원 ~ 15,700원 중 최저가액인 13,800원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
637,073,550
당사 자기주식 구주매출 금액의 3.0%

발행분담금
3,822,441
당사 자기주식 구주매출 금액의 0.018%

등록세
-
매출 100% 방식으로 신주 증자 없음

교육세
-
등록세의 20.0%이나 등록세 없음

상장심사수수료
10,000,000
자기자본 1천억원 초과 ~ 5천억원 이하

신규상장수수료
13,680,000
예상시가총액 2,000억원 초과 ~ 3,000억원 이하1,320만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원

기타 비용
100,000,000
기타 청약공고, IR 비용, 등기비용 등

합계
764,575,991
-

(

주
1)

희망 공모가격 13,800원 ~ 15,700원 중 최저가액 기준으로 당사가 부담하는 비용만을 기재하였으며, 추후 확정 공모가격에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다.

(주2)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주3)
상기 발행분담금은 당사 자기주식에 대한 매출분에 대한 금액이며, 최대주주의 매출분에 대해서는 매출주주(최대주주)가 지급할 예정입니다.

(주 12) 정정 후

1.

모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분

금액

모집 및 매출 총액
(1)

50,781,225,000

매출대금
(2)

25,390,612,500

발행제비용
(3)

893,198,685

순조달금액
[(1)-(2)-(3)]

24,497,413,815

주
1)

주1) 모집총액, 매출대금, 발행 제비용은
확정공모가액인 16,500원 기준입니다. 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
761,718,375
당사 자기주식 구주매출 금액의 3.0%

발행분담금
4,570,310
당사 자기주식 구주매출 금액의 0.018%

등록세
-
매출 100% 방식으로 신주 증자 없음

교육세
-
등록세의 20.0%이나 등록세 없음

상장심사수수료
10,000,000
자기자본 1천억원 초과 ~ 5천억원 이하

신규상장수수료
16,910,000
1,320만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원

기타 비용
100,000,000
기타 청약공고, IR 비용, 등기비용 등

합계
893,198,685
-

(

주
1)

확정공모가액인 16,500원 기준으로 당사가 부담하는 비용만을 기재하였으며,
추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주3)
상기 발행분담금은 당사 자기주식에 대한 매출분에 대한 금액이며, 최대주주의 매출분에 대해서는 매출주주(최대주주)가 지급할 예정입니다.

(주 13) 정정 전

2.
자금의 사용 목적

가. 자금의 사용계획
당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다
. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다
.

자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 07월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

4,084
-
16,387
-
-
-
20,471

나. 자금의 세부사용 계획

당사는

금번

공모자금을

통해

회사의

매출

성장세에

맞춰

제품

생산량

증가

및

생산

효율화를

위한

운영자금

및

생산설비
CAPA
확보

자금으로

활용할

계획입니다
.

또한

회사의

강점인

연구개발에

투자를

통해

빠르게

변화하는

신제품

개발

및

시장선도

기술

개발

등에

재원을

활용할

계획입니다.

[ 공모자금 세부 사용 계획 ]

(단위 : 백만원)

구분

내역

금액

시기

시설자금

대형

보링

설비

2,000

2024
년
~ 2025
년

자동로봇

용접설비

2,084

2024
년
~ 2025
년

연구개발

연구인력

인건비

10,716

2024
년
~ 2028
년

운전자금

원자재

매입

5,
671

2024
년
~ 2025
년

합

계

20,471

(1)

시설자금

당사는

금번

공모를

통해

조달되는

자금

중

약
40.8
억원을

설비투자에

사용하여

사업확장

및

추가적인

성장

기반을

마련하고자

합니다
.
현재

대형장비를

위한

보링

가공설비와

용접공정에

대한

생산

효율화

및

생산량

증가를

계획하고

있으며
,
대형 보링설비

및

로봇 용접기

설비를

추가적으로

도입하여

제품의

품질

증대와

생산
CAPA
증가를

모두

도모할

예정입니다
.

[ 시설자금 계획 ]

(단위 : 백만원)

구

분

2024
년

2025
년

합계

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

대형

보링

설비

400

-

1,600
-

-

-

2,000

자동로봇

용접설비

-

521
521

-

521
521
2,084

합계

400
521
2,121

-

521
521
4,084

(
가
)
대형

보링

설비

현재

건설장비

동향은

세계적으로

대형화

제품에

대한

수요가

증가하는

추세에

있으며
,
이에

따라

고강성

철판의

가공설비의

수요가

증가하고

있습니다
.
이러한

레퍼런스를

바탕으로

다양한

대형

장비를

개발중에

있으며

당사는

대형장비에

소요되는

철판의

가공이

가능한

설비를

추가

증설할

계획에

있습니다
.

(
나
)
자동 로봇 용접설비

당사는

고객에게

최고의

품질을

제공하기

위하여
,
철판

구조물

제작에

대한

가공설비

투자를

계획하고

있습니다
.
철판

구조물

제작은

인력

구성이나

기량
,
컨디션

등에

의해

품질 수준

및

결함유무가

발생하는

제조공정을

로봇을

활용한

용접자동화

시스템을

구축하여

일률적인

용접품질의

수준을

높이고자

하며
,
근로자의

원천적인

위험요소를

제거하고
,
용접

전문가

고용의

애로사항을

해결하고자

합니다
.

현재

철판을

용접할

수

있는

전문

인력이

감소하는

추세에

있으며
,
전문

인력가도

고령화로

인해

기량감소

및

정년퇴직으로

인한

인력

부재를

겪고

있음으로

부족한

전문

인력을

대체

할

수

있는

자동화

기반의

설비

구축으로

용접품질

향상

및

일률적

작업을

통한

생산성

향상을

하고자

합니다
.

[ 자동 용접로봇 투자금액 상세 내역 ]

(단위 : 백만원)

설비명

규격

예상

금액

Welding Robot

2Set
외

엑세서리

포함

2,000

Ceramic Heater
2Set
40

Wall
2Set
44

합

계

2,084

당사는 이와 같은 시설 투자 자금의 집행을 통하여 당사 콘크리트 펌프카 생산 규모의 증가를 예상하고 있습니다. 기존 연간 600대 규모의 콘크리트 펌프카를 생산할 수 있었으나 상기의 설비투자가 완료될 경우 당사 현재 부지 내에서 연간 720대 규모의 콘크리트 펌프카를 생산할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 약 20%의 생산량 증가 효과를 예측하고 있습니다.

(2)

운영자금

(
가
)
기술

개발비

당사는

금번

공모를

통해

조달하는

자금

중

일부를

개발인력

확보에

집행하고자

합니다
.
당사는

스마트건설

시장을

대비하고
,
전동화

기술

개발

확보를

위해

기술

고도화를

계획하고

있습니다
.

당사는

변화하는

건설

기계

산업의

글로벌

환경

규제

강화에

따라

스마트

건설기계를

개발하고자

합니다
.
친환경

동력원으로의

전환을

위해

하이브리드

모델을

개발하여

건설산업의

시장

경쟁력을

강화하고자

합니다
.
세계적으로

각국

별

주요

도시의

건설현장에서는

탄소배출

저감

및

소음

저감

요청이

있어

유럽의

선진사는

하이브리드

또는

전동화

콘크리트

펌프카

개발을

시작하였습니다
.
당사도

경쟁력

확보

및

차별화를

위해

본

기술개발을

계획하고

있습니다
.
전동화

기술

개발

시

탄소

무배출

및

소음

저감이

가능하여

작업자의

건강

및

사회적

환경

문제의

해소에

도움이

될

것으로

예상되며
,
특히

작업공간이

폐쇄되어

통풍이

제한적인

터널

및

기타

장소에서는

안전하고

소음

또한

개선할

수

있는

작업이

가능해집니다
.

또한
,
당사는

콘크리트

공정

작업의

안전성

향상
,
건설산업

인력난

해소

및

친환경

사회

구축

기여를

위해

기술

개발을

하고자

합니다
.
원격

제어

및

무인

작업이

가능한

스마트

건설로봇

개발하여

경쟁력을

확보하고자

합니다
.

이를

위하여

당사는

현재
27
명의

연구개발

인력에서
2024~2026
년

걸쳐

약
8
명의

인력을

추가

확보하는

것을

계획하고

있습니다
.
연

인건비

상승률은
3%
를

가정하였습니다
.

[ 연구개발비 사용계획 ]

(단위 : 백만원)

구분

2024
년
(
주
1)

2025
년

2026
년

2027
년

2028
년

합계

금액

1,192
2,230
2,349
2,434
2,512
10,716

인원기준

30
33
35
35
35

(
주
1) 2024
년

3

분기
~4
분기까지

집행

예상되는

인건비입니다
.

[ 각 연구개발 프로젝트별 세부 사항 및 연도별 자금 집행 계획 ]

(단위 : 백만원)

개발항목
연구목적 및 기대효과
연도별 세부 연구개발비 집행 계획

2024년
2025년
2026년
2027년
2028년

CPC

전동화 전개
(PHEV/BEV CPC
수평전개
)

- 전동화 시스템 개발 및 환경규제 대비하여 제품 경쟁력 향상
- 제품의 자동화 및 친환경 장비 개발로 글로벌 시장 수요 대응

179
334
353
365
377

배수펌프차 개발
(침수지역 이동형 배수시스템
)

- 기후변화등 집중 호우로 인한 침수로 인명 및 재산피해 발생으로 신속한 수습 복구를 위한 배수펌프의 필요성 증대
- 침수지역 배수작업 및 가뭄지역 수원공급이 가능한 급
/배수 펌프차 개발

298
334
235
244
251

자율작업 디스트리뷰터

- 스마트 건설 시스템 구축을 위한 선직국 중심의 기술 개발 경쟁 가속화
- 콘크리트 공정의 건설로봇 개발 전략과 연계한 자율작업 디스트리뷰터의 개발
- 무인 작업이 가능한 자율주행 플랫폼
, 전동화 샤시 플랫폼
, 콘크리트 토출 장치 및 호스릴 메커니즘 신규 개발등 자율작업 콘크리트 디스트리뷰터 건설로봇 개발

60
334
353
365
377

철근결속로봇

- 글로벌 철근 결속기 시장의 지속적인 성장세 및 건설 산업 생산성 지속적 하락
- 국내 건설 작업 환경에 적합한 철근검사 및 결속 자동화 장비의 국산화 필요
- 철근 검사 및 자동화 기술확보하여 자동화 장비 양산 및 사업화 추진

60
224
235
244
251

CPC

경량화
/
경제형 모델 개발

- 중량 경량화로 연비 개선과 축중 감소로 환경보호 및 도로 파손 감소
- 경제형 모델 개발로 다양한 국가의 시장 확대를 통한 매출 증대

238
447
469
486
502

CPC

제품 개발

- CPC 신제품 개발

357
557
704
730
753

합 계
1,192
2,230
2,349
2,434
2,511

해당 연구개발 관련 공모자금은 비교적 장기간에 걸쳐 집행되며, 실제 집행 시기 까지는 국내 시중은행 정기예금 등을 통해 자금을 운용할 계획입니다.

(3) 운전자금

당사는

대형장비

판매

증가하고

있으며

그로

인하여

주요

원재료인

고장력

철판

매입

증가가

예상됩니다
.
또한

당사의

주요

매출처는

해외

거래처들로

판매대금의

회수는

일반적으로

선적

전에

이루어지나
,
주요

거래처에

대하여는

판매

후

일정

기간

뒤에

회수되고

있습니다
.
주요

원자재의

매입은
AT/SIGHT
또는

선적

전에

현금

결제
(T/T)
를

하고

있습니다
.

[ 원재료 매입 계획 ]

(단위 : 백만원)

품목

2024
년

2025
년

합계

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

고장력

철판

1,177
1,008
685
618
1,224
960

5,
671

다. 공모자금 유입의 경제적 효과

당사는

유입되는

공모자금을

생산성

및

품질

수준을

개선할

수

있는

시설투자와

연구개발

비용으로

집행할

예정입니다
.
이로

인하여

당사는

작업자의

안전과

직결되는

콘크리트

펌프카의

품질을

개선하여

전진건설로봇
CPC
의

브랜드

인지도

제고를

통한

영업력을

개선할

수

있을

것으로

기대됩니다
.
또한

현재

시장에서

요구되고

있는

신규

제품의

개발

및

해외

진출

시

개량형

제품

개발을

위한

연구개발을

통해

당사

매출

증대에

기여할

수

있을

것으로

기대됩니다
.

또한

운영자금으로

사용되는

금액은

당사

핵심

원재료인

고장력

철판을

확보하는데

사용하여

당사의

안정적인

조달을

꾀함과

동시에

원가

절감의

기회를

가질

수

있을

것으로

기대됩니다
.

전반적으로

공모자금을

통해

원가절감
,
품질개선
,
생산력

향상

등

전진건설로봇의

브랜드

인지도

개선에

따른

당사

영업환경

개선

및

이로

인한

재무

실적

개선이

기대됩니다

.

라. 기타사항
당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 집행할 계획이며
, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정입니다
. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며
, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다
. 또한
, 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다
.

(주 13) 정정 후

2.
자금의 사용 목적

가. 자금의 사용계획
당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다
. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다
.

자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 07월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,084
-
18,413
-
-
-
24,497

나. 자금의 세부사용 계획

당사는

금번

공모자금을

통해

회사의

매출

성장세에

맞춰

제품

생산량

증가

및

생산

효율화를

위한

운영자금

및

생산설비
CAPA
확보

자금으로

활용할

계획입니다
.

또한

회사의

강점인

연구개발에

투자를

통해

빠르게

변화하는

신제품

개발

및

시장선도

기술

개발

등에

재원을

활용할

계획입니다.

[ 공모자금 세부 사용 계획 ]

(단위 : 백만원)

구분

내역

금액

시기

시설자금

대형

보링

설비

4,000

2024
년
~ 2026
년

자동로봇

용접설비

2,084

2024
년
~ 2025
년

연구개발

연구인력

인건비

10,716

2024
년
~ 2028
년

운전자금

원자재

매입

7,697

2024
년
~ 2025
년

합

계

24,497

(1)

시설자금

당사는

금번

공모를

통해

조달되는

자금

중

약
60.8
억원
을

설비투자에

사용하여

사업확장

및

추가적인

성장

기반을

마련하고자

합니다
.
현재

대형장비를

위한

보링

가공설비와

용접공정에

대한

생산

효율화

및

생산량

증가를

계획하고

있으며
,
대형 보링설비

및

로봇 용접기

설비를

추가적으로

도입하여

제품의

품질

증대와

생산
CAPA
증가를

모두

도모할

예정입니다
.

[ 시설자금 계획 ]

(단위 : 백만원)

구 분
2024년
2025년
2026년
합 계

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

대형

보링

설비

400

-

1,600
-

-

-

400
-
1,600
-
4,000

자동로봇

용접설

-

521
521

-

521
521
-
-
-
-
2,084

합계

400
521
2,121

-

521
521
400
-
1,600
-
6,084

(
가
)
대형

보링

설비

현재

건설장비

동향은

세계적으로

대형화

제품에

대한

수요가

증가하는

추세에

있으며
,
이에

따라

고강성

철판의

가공설비의

수요가

증가하고

있습니다
.
이러한

레퍼런스를

바탕으로

다양한

대형

장비를

개발중에

있으며

당사는

대형장비에

소요되는

철판의

가공이

가능한

설비를

추가

증설할

계획에

있습니다
.

(
나
)
자동 로봇 용접설비

당사는

고객에게

최고의

품질을

제공하기

위하여
,
철판

구조물

제작에

대한

가공설비

투자를

계획하고

있습니다
.
철판

구조물

제작은

인력

구성이나

기량
,
컨디션

등에

의해

품질 수준

및

결함유무가

발생하는

제조공정을

로봇을

활용한

용접자동화

시스템을

구축하여

일률적인

용접품질의

수준을

높이고자

하며
,
근로자의

원천적인

위험요소를

제거하고
,
용접

전문가

고용의

애로사항을

해결하고자

합니다
.

현재

철판을

용접할

수

있는

전문

인력이

감소하는

추세에

있으며
,
전문

인력가도

고령화로

인해

기량감소

및

정년퇴직으로

인한

인력

부재를

겪고

있음으로

부족한

전문

인력을

대체

할

수

있는

자동화

기반의

설비

구축으로

용접품질

향상

및

일률적

작업을

통한

생산성

향상을

하고자

합니다
.

[ 자동 용접로봇 투자금액 상세 내역 ]

(단위 : 백만원)

설비명

규격

예상

금액

Welding Robot

2Set
외

엑세서리

포함

2,000

Ceramic Heater
2Set
40

Wall
2Set
44

합

계

2,084

당사는 이와 같은 시설 투자 자금의 집행을 통하여 당사 콘크리트 펌프카 생산 규모의 증가를 예상하고 있습니다. 기존 연간 600대 규모의 콘크리트 펌프카를 생산할 수 있었으나 상기의 설비투자가 완료될 경우 당사 현재 부지 내에서 연간 720대 규모의 콘크리트 펌프카를 생산할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 약 20%의 생산량 증가 효과를 예측하고 있습니다.

(2)

운영자금

(
가
)
기술

개발비

당사는

금번

공모를

통해

조달하는

자금

중

일부를

개발인력

확보에

집행하고자

합니다
.
당사는

스마트건설

시장을

대비하고
,
전동화

기술

개발

확보를

위해

기술

고도화를

계획하고

있습니다
.

당사는

변화하는

건설

기계

산업의

글로벌

환경

규제

강화에

따라

스마트

건설기계를

개발하고자

합니다
.
친환경

동력원으로의

전환을

위해

하이브리드

모델을

개발하여

건설산업의

시장

경쟁력을

강화하고자

합니다
.
세계적으로

각국

별

주요

도시의

건설현장에서는

탄소배출

저감

및

소음

저감

요청이

있어

유럽의

선진사는

하이브리드

또는

전동화

콘크리트

펌프카

개발을

시작하였습니다
.
당사도

경쟁력

확보

및

차별화를

위해

본

기술개발을

계획하고

있습니다
.
전동화

기술

개발

시

탄소

무배출

및

소음

저감이

가능하여

작업자의

건강

및

사회적

환경

문제의

해소에

도움이

될

것으로

예상되며
,
특히

작업공간이

폐쇄되어

통풍이

제한적인

터널

및

기타

장소에서는

안전하고

소음

또한

개선할

수

있는

작업이

가능해집니다
.

또한
,
당사는

콘크리트

공정

작업의

안전성

향상
,
건설산업

인력난

해소

및

친환경

사회

구축

기여를

위해

기술

개발을

하고자

합니다
.
원격

제어

및

무인

작업이

가능한

스마트

건설로봇

개발하여

경쟁력을

확보하고자

합니다
.

이를

위하여

당사는

현재
27
명의

연구개발

인력에서
2024~2026
년

걸쳐

약
8
명의

인력을

추가

확보하는

것을

계획하고

있습니다
.
연

인건비

상승률은
3%
를

가정하였습니다
.

[ 연구개발비 사용계획 ]

(단위 : 백만원)

구분

2024
년
(
주
1)

2025
년

2026
년

2027
년

2028
년

합계

금액

1,192
2,230
2,349
2,434
2,512
10,716

인원기준

30
33
35
35
35

(
주
1) 2024
년

3

분기
~4
분기까지

집행

예상되는

인건비입니다
.

[ 각 연구개발 프로젝트별 세부 사항 및 연도별 자금 집행 계획 ]

(단위 : 백만원)

개발항목
연구목적 및 기대효과
연도별 세부 연구개발비 집행 계획

2024년
2025년
2026년
2027년
2028년

CPC

전동화 전개
(PHEV/BEV CPC
수평전개
)

- 전동화 시스템 개발 및 환경규제 대비하여 제품 경쟁력 향상
- 제품의 자동화 및 친환경 장비 개발로 글로벌 시장 수요 대응

179
334
353
365
377

배수펌프차 개발
(침수지역 이동형 배수시스템
)

- 기후변화등 집중 호우로 인한 침수로 인명 및 재산피해 발생으로 신속한 수습 복구를 위한 배수펌프의 필요성 증대
- 침수지역 배수작업 및 가뭄지역 수원공급이 가능한 급
/배수 펌프차 개발

298
334
235
244
251

자율작업 디스트리뷰터

- 스마트 건설 시스템 구축을 위한 선직국 중심의 기술 개발 경쟁 가속화
- 콘크리트 공정의 건설로봇 개발 전략과 연계한 자율작업 디스트리뷰터의 개발
- 무인 작업이 가능한 자율주행 플랫폼
, 전동화 샤시 플랫폼
, 콘크리트 토출 장치 및 호스릴 메커니즘 신규 개발등 자율작업 콘크리트 디스트리뷰터 건설로봇 개발

60
334
353
365
377

철근결속로봇

- 글로벌 철근 결속기 시장의 지속적인 성장세 및 건설 산업 생산성 지속적 하락
- 국내 건설 작업 환경에 적합한 철근검사 및 결속 자동화 장비의 국산화 필요
- 철근 검사 및 자동화 기술확보하여 자동화 장비 양산 및 사업화 추진

60
224
235
244
251

CPC

경량화
/
경제형 모델 개발

- 중량 경량화로 연비 개선과 축중 감소로 환경보호 및 도로 파손 감소
- 경제형 모델 개발로 다양한 국가의 시장 확대를 통한 매출 증대

238
447
469
486
502

CPC

제품 개발

- CPC 신제품 개발

357
557
704
730
753

합 계
1,192
2,230
2,349
2,434
2,511

해당 연구개발 관련 공모자금은 비교적 장기간에 걸쳐 집행되며, 실제 집행 시기 까지는 국내 시중은행 정기예금 등을 통해 자금을 운용할 계획입니다.

(3) 운전자금

당사는

대형장비

판매

증가하고

있으며

그로

인하여

주요

원재료인

고장력

철판

매입

증가가

예상됩니다
.
또한

당사의

주요

매출처는

해외

거래처들로

판매대금의

회수는

일반적으로

선적

전에

이루어지나
,
주요

거래처에

대하여는

판매

후

일정

기간

뒤에

회수되고

있습니다
.
주요

원자재의

매입은
AT/SIGHT
또는

선적

전에

현금

결제
(T/T)
를

하고

있습니다
.

[ 원재료 매입 계획 ]

(단위 : 백만원)

품목

2024
년

2025
년

합계

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

고장력

철판

1,177
1,388
1,065
1,123
1,604
1,340
7,697

다. 공모자금 유입의 경제적 효과

당사는

유입되는

공모자금을

생산성

및

품질

수준을

개선할

수

있는

시설투자와

연구개발

비용으로

집행할

예정입니다
.
이로

인하여

당사는

작업자의

안전과

직결되는

콘크리트

펌프카의

품질을

개선하여

전진건설로봇
CPC
의

브랜드

인지도

제고를

통한

영업력을

개선할

수

있을

것으로

기대됩니다
.
또한

현재

시장에서

요구되고

있는

신규

제품의

개발

및

해외

진출

시

개량형

제품

개발을

위한

연구개발을

통해

당사

매출

증대에

기여할

수

있을

것으로

기대됩니다
.

또한

운영자금으로

사용되는

금액은

당사

핵심

원재료인

고장력

철판을

확보하는데

사용하여

당사의

안정적인

조달을

꾀함과

동시에

원가

절감의

기회를

가질

수

있을

것으로

기대됩니다
.

전반적으로

공모자금을

통해

원가절감
,
품질개선
,
생산력

향상

등

전진건설로봇의

브랜드

인지도

개선에

따른

당사

영업환경

개선

및

이로

인한

재무

실적

개선이

기대됩니다

.

라. 기타사항
당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 집행할 계획이며
, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정입니다
. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며
, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다
. 또한
, 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다
.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.