케이쓰리아이 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240807)
제출인: 케이쓰리아이

증권신고서(지분증권)
3.7
(주)케이쓰리아이

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 08월 07일

회 사 명 :
주식회사 케이쓰리아이

대 표 이 사 :
이 재 영

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로 1, 16층

(전 화) 042-861-8551

(홈페이지) http://www.k3i.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 연민욱

(전 화) 02-554-8551

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,400,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 21,700,000,000원

3. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

4. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 보라색'
으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 12,500원 ~ 15,500원- 모집(매출)총액(예정): 17,500,000,000원 ~ 21,700,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 350,000주 ~ 420,000주- 기관투자자 배정주식수: 980,000주 ~ 1,050,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%

- 모집(매출)가액(예정): 15,500원- 모집(매출)총액(예정): 21,700,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 350,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,050,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법 - 가, 나, 라

(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 나, 다,

(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가, 다,
라

(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 라
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 바
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

3. 기타위험 - 카
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

3. 기타위험 - 버
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

IV. 인수인의 의견

4. 공모가격에 대한 의견 - 가
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 - 다
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

V. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

2. 자금의 사용 목적
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

3. 자금의 사용계획
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

4. 자금의 세부 사용계획
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,400,000
500
12,500
17,500,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
하나증권
기명식보통주
1,400,000
17,500,000,000
811,125,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 08월 08일 ~ 2024년 08월 09일
2024년 08월 13일
2024년 08월 08일
2024년 08월 13일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 등은 대표주관회사인 하나증권㈜과 발행회사인 ㈜케이쓰리아이가 협의하여 제시한 공모희망가액인 12,500원 ~ 15,500원 중 최저가액인 12,500원기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 15,500원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 21,700,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "공모확정가액" 또는 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나증권㈜과 발행회사인 ㈜케이쓰리아이가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일-
기관투자자 청약일:
2024년 08월 08일 ~ 08월 09일
(2일간)- 일반청약자 청약일:
2024년 08월 08일 ~ 08월 09일
(2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 기간에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2
(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2024년 01월 19일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 6월 07일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(12,500원 ~ 15,500원)의 최저가액 기준인 12,500원 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인인 하나증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나증권㈜
기명식보통주
42,000주
525,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나증권㈜ 및 발행회사인 ㈜케이쓰리아이가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,500원 ~ 15,500원 중 최저가액인 12,500원 기준입니다..

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 12,500원 기준 42,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,400,000
500
15,500
21,700,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
하나증권
기명식보통주
1,400,000
21,700,000,000
1,005,795,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 08월 08일 ~ 2024년 08월 09일
2024년 08월 13일
2024년 08월 08일
2024년 08월 13일
-

주1)

모집(매출) 가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 등은

대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 15,500원
기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "공모확정가액" 또는 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나증권㈜과 발행회사인 ㈜케이쓰리아이가 협의하여 1주당 확정공모가액을
15,500원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일-
기관투자자 청약일:
2024년 08월 08일 ~ 08월 09일
(2일간)- 일반청약자 청약일:
2024년 08월 08일 ~ 08월 09일
(2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 기간에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2
(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2024년 01월 19일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 6월 07일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 15,500원 기준입니다.

주10)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인인 하나증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나증권㈜
기명식보통주
42,000주

651,000,000원

코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나증권㈜ 및 발행회사인 ㈜케이쓰리아이가 협의하여
결정한 확정공모가액인 15,500원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 기준 15,500원 기준 42,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜케이쓰리아이의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,400,000주(100.0%)로 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,400,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,400,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
350,000주~ 420,000주
25.0%~ 30.0%
12,500원
4,375,000,000원~ 5,250,000,000원
-

기관투자자
980,000주~ 1,050,000주
70.0%~ 75.0%
12,250,000,000원~ 13,125,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,400,000주
100.0%
17,500,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 12,500원 ~ 15,500원 중 최저가액인 12,500원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등
(1) 모집의 방법【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,400,000주
100.00%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,400,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
350,000주~ 420,000주
25.0%~ 30.0%
12,500원
4,375,000,000원~ 5,250,000,000원
-

기관투자자
980,000주~ 1,050,000주
70.0%~ 75.0%
12,250,000,000원~ 13,125,000,000원

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,400,000주
100.0%
17,500,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
하나증권㈜
1,400,000주
12,500
100%
17,500,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
하나증권㈜
350,000주~ 420,000주
12,500원
4,375,000,000원~ 5,250,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

주5)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁등 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제 28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요 건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제 외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이 상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장 과금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조 제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동 안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해 지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요 예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고, 수요예측 참 여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배 정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하 고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의 4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수 요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자 자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다.이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제 5조의3제4항」에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정 비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 12,500원~15,500원 중 최저가액인 12,500원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 하나증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜케이쓰리아이의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

상장주선인

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

대표주관회사
하나증권㈜
42,000주
12,500원
525,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 12,500원~15,500원 중 최저가액인 12,500원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항 제2호 가목에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜케이쓰리아이의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,400,000주(100.0%)로 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,400,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,400,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
350,000주
25.0%

15,500
원

5,425,000,000원
-

기관투자자
1,050,000주
75.0%
16,275,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,400,000주
100.0%
21,700,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액
15,500원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등
(1) 모집의 방법【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,400,000주
100.00%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,400,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
350,000주
25.0%
15,500원
5,425,000,000원
-

기관투자자
1,050,000주
75.0%
16,275,000,000원

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,400,000주
100.0%
21,700,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
하나증권㈜
1,400,000주
15,500원
100%
21,700,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
하나증권㈜
350,000주
15,500원
5,425,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

주5)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁등 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제 28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요 건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제 외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이 상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장 과금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조 제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동 안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해 지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요 예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고, 수요예측 참 여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배 정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하 고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의 4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수 요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자 자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다.이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제 5조의3제4항」에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정 비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 12,500원~15,500원 중 최저가액인 12,500원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 하나증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜케이쓰리아이의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

상장주선인

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

대표주관회사
하나증권㈜
42,000주

15,500원

651,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결정한 확정공모가액 15,500원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항 제2호 가목에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

(전략)

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜케이쓰리아이의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
12,500원 ~ 15,500원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와공동대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정할 예정임

수요예측 결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜케이쓰리아이의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 하나증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
980,000주~ 1,050,000주
70.0%~ 75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,400,000주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 350,000주 ~ 420,000주(25.0%~30.0%)은 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(주3) 정정 후

(전략)

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜케이쓰리아이의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
12,500원 ~ 15,500원

주당 확정공모가액
15,500원

수요예측 결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)

상기 주당
확정공모가액은 ㈜케이쓰리아이의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 하나증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
15,500원으로 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,050,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,400,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
350,000주(
25.0%)은 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내
역

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적(유)
주)

거래실적(무)

건수
329
178
99
139
46
7
798

수량
131,952,000
37,961,000
28,378,000
51,859,000
228,000
818,000
251,196,000

경쟁률
125.67
36.15
27.03
49.39
0.22
0.78
239.23

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
81
41,550,000
89
19,116,000
47
17,663,000
71
26,466,000
43
216,000
6
817,000
337
105,828,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
107
29,628,000
46
10,883,000
21
4,628,000
43
21,473,000
1
1,000
-
-
218
66,613,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
2
2,000
-
-
-
-
1
326,000
-
-
-
-
3
328,000

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
3
5,000
2
11,000
-
-
-
-
-
-
5
16,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
1
71,000
-
-
-
-
1
71,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
1
8,000
-
-
1
76,000
-
-
-
-
-
-
2
84,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
68
12,723,000
30
3,408,000
15
4,091,000
20
3,504,000
2
11,000
1
1,000
136
23,738,000

밴드하단미만
63
44,876,000
7
2,175,000
13
1,909,000
3
19,000
-
-
-
-
86
48,979,000

미제시
7
3,165,000
3
2,374,000
-
-
-
-
-
-
-
-
10
5,539,000

합계
329
131,952,000
178
37,961,000
99
28,378,000
139
51,859,000
46
228,000
7
818,000
798
251,196,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
10
1.25%
5,539,000
2.21%

15,500원 초과
337
42.23%
105,828,000
42.13%

15,500원
218
27.32%
66,613,000
26.52%

12,500원 초과 ~ 15,500원 미만
11
1.38%
499,000
0.20%

12,500원
136
17.04%
23,738,000
9.45%

12,500원 미만
86
10.78%
48,979,000
19.50%

합계
798
100.00%
251,196,000
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
1
235,000
2
2,100,000
-
-
1
246,000
-
-
-
-
4
2,581,000

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
328
131,717,000
176
35,861,000
99
28,378,000
138
51,613,000
46
228,000
7
818,000
794
248,615,000

합 계
329
131,952,000
178
37,961,000
99
28,378,000
139
51,859,000
46
228,000
7
818,000
798
251,196,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)케이쓰리아이와 대표주관회사인 하나증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 15,500원으로 결정하였습니다.

(마) 물
량배정대상자 가격범위

1주당 확정 공모가액인 15,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,400,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,500원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
17,500,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일

2024년
08월 08일

종료일

2024년
08월 09일

일반청약자
개시일

2024년
08월 08일

종료일

2024년
08월 09일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일

2024년
08월 13일

주1)
주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜케이쓰리아이가 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 하나증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 하나증권㈜와 ㈜케이쓰리아이가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 하나증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 『다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반투자자(청약자)의 청약한도 및 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 대표주관회사인 하나증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약기일상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※하나증권㈜ 청약일 : 2024년
08월 08일 ~ 09일(2일간, 08:00부터~16:00까지).

주4)

청약증거금① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년
08월 13일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 환불일(2024년
08월 13일
)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년
08월 13일
08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처:① 기관투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점② 일반투자자(청약자) : 하나증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반투자자(청약자)는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
분산요건 미충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여

배

정일(
2024년 08월 13일
)에 추가
납입을 하
여야 합니
다. 추가
납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

(중략)

다. 청약에 관한 사항

(중략)

(5) 청약한도 및 청약단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 하나증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

[하나증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

하나증권㈜
350,000주 ~ 420,000주
주1)
50%

주1)
하나증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.- 우대고객의 청약한도 : 34,000주 ~ 42,000주- 일반고객의 청약한도 : 17,000주 ~ 21,000주

[하나증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

500주

5,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 X 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,050,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00% (980,000주 ~ 1,050,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (350,000주 ~ 420,000주)를 배정합니다.(중략)
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 그리고 ㈜케이쓰리아이가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 '균등방식 배정'이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 '비례방식 배정'이라 한다)합니다. 따라서, 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 350,000주 이상 420,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 175,000 주 이상 210,000주 이하입니다.(후략)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,400,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,500원 주1)

확정가액
15,500원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
17,500,000,000원

확정가액
21,700,000,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일

2024년
08월 08일

종료일

2024년
08월 09일

일반청약자
개시일

2024년
08월 08일

종료일

2024년
08월 09일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일

2024년
08월 13일

주1)

주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜케이쓰리아이가 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 하나증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 하나증권㈜와 ㈜케이쓰리아이가
협의하여 주당 확정공모가액을 15,500원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 하나증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 『다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반투자자(청약자)의 청약한도 및 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 대표주관회사인 하나증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약기일상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※하나증권㈜ 청약일 : 2024년
08월 08일 ~ 09일(2일간, 08:00부터~16:00까지).

주4)

청약증거금① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년
08월 13일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 환불일(2024년
08월 13일
)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년
08월 13일
08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처:① 기관투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점② 일반투자자(청약자) : 하나증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반투자자(청약자)는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
분산요건 미충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여

배

정일(
2024년 08월 13일
)에 추가
납입을 하
여야 합니
다. 추가
납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

(중략)

다. 청약에 관한 사항

(중략)

(5) 청약한도 및 청약단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 하나증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

[하나증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

하나증권㈜
350,000주
주1)
50%

주1)

하나증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.- 우대고객의 청약한도 :
34,000주 - 일반고객의 청약한도 :
17,000주

[하나증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

500주

5,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 X 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,050,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.00% (1,050,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(350,000주)를 배정합니다.(중략)
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 그리고 ㈜케이쓰리아이가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 '균등방식 배정'이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 '비례방식 배정'이라 한다)합니다. 따라서, 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게
350,000주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
175,000주 입니다.(후략)

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및 수량
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

하나증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주1,400,000주
17,500,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(12,500원~15,500원)의 밴드 최저가액인 12,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. .

주2)
대표주관회사인 하나증권㈜가 전체 공모주식의 100.00%(1,400,000주)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주3)
공모주식수와는 별도로 주관사 의무인수 42,000주(525,000,000 원)가 존재하며, 대표주관회사가 100% 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
하나증권㈜
811,125,000 원
주1)

주1)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 12,500원 ~ 15,500원 중 최저가액인 12,500원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 확정가액에 따라 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)이 변동되므로 상기 총 인수대가(4.5%)는확정가액에 비례하여 변동 가능하며, 상장주선인이 취득하는 추가적인 성과수수료는 존재하지 않습니다.

(중략)

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜케이쓰리아이의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나증권㈜
보통주
42,000주
525,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜케이쓰리아이가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,500원 ~ 15,500원 중 최저가액인 12,500원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)

(6) 인수인의 투자 내역

증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름
투자내역
투자일자
현재보유 주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율

하나증권㈜
보통주
'23.04.29
177,777주
5,625원
999,995,625원
55.00%

주1)
하나증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 177,777주(상장예정주식수의 2.37%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주2)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격 - 취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 12,500원 ~ 15,500원 중 최저가액인 12,500원 기준으로 산출하였습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및 수량
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

하나증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주1,400,000주
21,700,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가
협의하여 결정한 확정공모가액 15,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. .

주2)
대표주관회사인 하나증권㈜가 전체 공모주식의 100.00%(1,400,000주)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주3)

공모주식수와는 별도로 주관사 의무인수 42,000주(
651,000,000 원)가 존재하며, 대표주관회사가 100% 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
하나증권㈜
1,005,795,000 원
주1)

주1)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 15,500원 기준입니다.

(중략)

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜케이쓰리아이의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나증권㈜
보통주
42,000주
651,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜케이쓰리아이가 협의하여
결정한 확정공모가액인 15,500원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)

(6) 인수인의 투자 내역

증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름
투자내역
투자일자
현재보유 주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율

하나증권㈜
보통주
'23.04.29
177,777주
5,625원
999,995,625원
63.71%

주1)
하나증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 177,777주(상장예정주식수의 2.37%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격 - 취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액인 15,500원 기준으로 작성하였습니다.

(후략)

(주6) 정정 전

바

. 수
요예측에 따른 공모가격 결정
금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다.단, 금번 공모 시 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

2016년 12월 13일「증권 인수업무 등에 관한 규정」 개정으로 인하여 동 규정 제5조제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 '창업투자회사등'이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출 받은 후 일정가격(이하 '최저공모가격'이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가제출한 가격으로 정하는 방법4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법

그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주6) 정정 후

바

. 수
요예측에 따른 공모가격 결정
금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시한 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 15,500원으로 결정하였습니다.
단, 금번 공모 시 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

2016년 12월 13일「증권 인수업무 등에 관한 규정」 개정으로 인하여 동 규정 제5조제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 '창업투자회사등'이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출 받은 후 일정가격(이하 '최저공모가격'이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가제출한 가격으로 정하는 방법4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법

그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시한

결과를

감안하여

대표주관회사와

발행회사가

협의하여

주당 15,500원으로
결정하였습니다.
단, 금번 공모 시 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주7) 정정 전

카

.
기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

금
번 공모의 청약자 유형군별 배정 비율은
일반청약자 350,000주 ~ 420,000주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 980,000주 ~ 1,050,000주(공모주식의 70.00% ~ 75.00%)입니다. 기관투자자 배정주식 980,000주 ~ 1,050,000주를 대상으로 2024년 07월
30일(화)
~ 2024년
08월 05일(월)
5일 간 수요예측을 실시하여 배정
하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있
습니다.

한편,
2024년
08월 08일(목)
~ 2024년
08월 09일(금)
에 실시되는 청약
결과, 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중
청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주7) 정정 후

카

.
기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

금
번 공모의 청약자 유형군별 배정 비율은
일반청약자 350,000주(공모주식의 25.00%), 기관투자자 1,050,000주(공모주식의 75.00%)입니다.
기관투자자 배정주식
1,050,000주
를 대상으로 2024년 07월
30일(화)
~ 2024년
08월 05일(월)
5일 간 수요예측을

실시하여 배정
하
였습니다.

한편,
2024년
08월 08일(목)
~ 2024년
08월 09일(금)
에 실시되는 청약
결과, 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중
청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주8) 정정 전

버.

상장주선인 의무인수 및 신주인수권에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인 하나증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

상장주선인이 인수하는 42,000주는 상장일로부터 3개월 간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 의무보유기간인 3개월이 경과한 이후 유통물량 증가로 주가가 하락할 수 있습니다.

또한, 당사는 공모 시 정관 제10조 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 신주인수권 계약을 체결하였습니다.

대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 140,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

이에 따라, 동 신주인수권이 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내 행사되어 시장에 출회될 수 있으며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 하나증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

하나증권㈜
보통주
42,000 주
525,000,000원
상장 후 3개월

(*1)
상기 취득금액은 공모희망가액인 12,500원 ~ 15,500원 중 최저가액인 12,500원 기준입니다.

(*2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 42,000주는 상장일로부터 3개월 간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 따라서 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식이 하락할 수 있습니다.

또한, 당사는 공모 시 정관 제10조 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 신주인수권 계약을 체결하였습니다.

대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 140,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요 내용 】

구분
내용

행사가능주식수
140,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

이에 따라, 동 신주인수권이 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내 행사되어 시장에 출회될 수 있으며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주8) 정정 후

버.

상장주선인 의무인수 및 신주인수권에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인 하나증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

상장주선인이 인수하는 42,000주는 상장일로부터 3개월 간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 의무보유기간인 3개월이 경과한 이후 유통물량 증가로 주가가 하락할 수 있습니다.

또한, 당사는 공모 시 정관 제10조 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 신주인수권 계약을 체결하였습니다.

대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 140,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

이에 따라, 동 신주인수권이 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내 행사되어 시장에 출회될 수 있으며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 하나증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

하나증권㈜
보통주
42,000 주
651,000,000원
상장 후 3개월

(*1)

상기 취득금액은
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액
15,500원 기준입니다.

(*2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 42,000주는 상장일로부터 3개월 간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 따라서 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식이 하락할 수 있습니다.

또한, 당사는 공모 시 정관 제10조 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 신주인수권 계약을 체결하였습니다.

대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 140,000주로, 행사가격은 확정공모가액인
15,500원
이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요 내용 】

구분
내용

행사가능주식수
140,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
15,500원

이에 따라, 동 신주인수권이 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내 행사되어 시장에 출회될 수 있으며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주9) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜케이쓰리아이의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
12,500원 ~ 15,500원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가액의 범위는 ㈜케이쓰리아이의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜케이쓰리아이의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜케이쓰리아이가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

(후략)

(주9) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜케이쓰리아이의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
12,500원 ~ 15,500원

주당 확정공모가액
15,500원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한
확정 공모가액은
㈜케이쓰리아이의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜케이쓰리아이의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며,
향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜케이쓰리아이가 협의하여
주당 15,500원으로 결정하였습니다.

(후략)

(주10) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

(전략)

다. 희망공모가액의 산출

(중략)

(2) 비교기업 PER 산출(중략)

(다) 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜케이쓰리아이의 희망공모가액은 아래와 같습니다

구분
내용
비고

주당 평가가액
20,091
PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율(%)
40.19% ~ 25.84%
주1)

주당 희망공모가액(원)
12,500원 ~ 15,500원
-

확정 주당공모가액(원)
-
주2)

주1) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 기술성장기업 및 성장성 특례 상장 기업들의 평가액 대비 할인율을 참고하여 적용하였습니다.

동사의 평가액 대비 할인율은 2022년 이후 기술성장기업 및 성장성 특례 상장기업들의 평가액 대비 할인율 평균 수치인 40.13%~27.42% 보다 공모가격 하단기준으로는 0.06%p 높으나, 공모가격 상단기준으로 1.58%p 더 낮습니다. 기술성장기업들의 코스닥시장 상장 당시 실적이 대부분 적자를 기록하고 있는 반면, 동사는 지속적으로 영업이익 및 당기순이익을 시현하고 있는 바

, 비교우위성이 있다고 판단하여 동사의 희망 공모가액 산정시 평가액 대비 할인율을 낮게 적용하였습니다.

[2022년 이후 기술평가, 성장성추천 트랙 신규상장기업 평가액 대비 할인율]

기업

상장일

평

가액 대비

할인율

애드바이오텍

2022.01.25
43.90 ~ 35.89

이지트로닉스

2022.02.04
43.07 ~ 34.08

스코넥

2022.02.04
45.82 ~ 27.76

바이오에프디엔씨

2022.02.21
36.84 ~ 20.36

퓨런티어

2022.02.23
37.00 ~ 24.28

풍원정밀

2022.02.28
32.92 ~ 22.76

노을

2022.03.03
36.16 ~ 16.51

모아데이타

2022.03.10
27.90 ~ 15.88

비플라이소프트

2022.06.20
42.89 ~ 34.23

레이저쎌

2022.06.24
27.68 ~ 15.62

보로노이

2022.06.24
44.80 ~ 36.52

넥스트칩

2022.07.01
42.38 ~ 32.48

코난테크놀로지

2022.07.07
37.59 ~ 25.70

영창케미칼

2022.07.14
40.30 ~ 25.97

루닛

2022.07.21
44.37 ~ 38.05

에이프릴바이오

2022.07.28
48.07 ~ 40.28

아이씨에이치

2022.07.29
30.23 ~ 9.70

에스비비테크

2022.10.17
45.31 ~ 32.86

샤페론

2022.10.19
48.00 ~ 35.30

핀텔

2022.10.20
32.80 ~ 20.90

플라즈맵

2022.10.21
43.95 ~ 31.49

뉴로메카

2022.11.04
41.69 ~ 29.69

엔젯

2022.11.18
37.02 ~ 20.23

인벤티지랩

2022.11.22
33.22 ~ 8.62

티이엠씨

2023.01.19
32.38 ~ 19.70

오브젠

2023.01.30
41.64 ~ 22.19

샌즈랩

2023.02.15
29.30 ~ 12.70

제이오

2023.02.16
52.75 ~ 38.57

자람테크놀로지

2023.03.07
40.91 ~ 26.14

지아이이노베이션

2023.03.30
55.19 ~ 41.18

마이크로투나노

2023.04.26
31.37 ~ 21.20

에스바이오메딕스

2023.05.04
57.50 ~ 52.00

모니터랩

2023.05.19
46.86 ~ 30.57

씨유박스

2023.05.19
50.94 ~ 33.82

큐라티스

2023.06.15
53.13 ~ 45.09

프로테옴텍

2023.06.16
30.7 ~ 15.4

오픈놀

2023.06.30
29.42 ~ 13.38

이노시뮬레이션

2023.07.06
39.22 ~ 29.87

센서뷰

2023.07.19
48.98 ~ 36.67

버넥트

2023.07.26
33.94 ~ 21.88

파로스아이바이오

2023.07.27
56.73 ~ 44.37

시지트로닉스

2023.08.03
46.51 ~ 40.57

파두

2023.08.07
36.4 ~ 24.2

큐리옥스바이오시스템즈

2023.08.10
44.80 ~ 32.00

스마트레이더시스템

2023.08.22
50.73 ~ 42.24

시큐레터

2023.08.24
36.00 ~ 26.00

아이엠티

2023.10.10
47.53 ~ 40.04

퀄리타스반도체

2023.10.27
34.25 ~ 24.13

쏘닉스

2023.11.07
46.10 ~ 24.55

큐로셀

2023.11.09
29.88 ~ 21.18

그린리소스

2023.11.24
37.30 ~ 20.20

에이텀

2023.12.01
42.56 ~ 25.08

와이바이오로직스

2023.12.05
47.48 ~ 35.81

케이웨더

2024.02.22
28.89 ~ 14.08

코셈

2024.02.23
28.56 ~ 16.65

이에이트

2024.02.23
40.65 ~ 24.28

케이엔알시스템

2024.03.07
31.37 ~ 43.85

삼현

2024.03.21
30.28 ~ 12.93

엔젤로보틱스

2024.03.26
38.99 ~ 16.81

아이엠비디엑스

2024.04.03
41.49 ~ 24.77

디앤디파마텍
2024.05.02
49.49 ~ 40.31

라메디텍
2024.06.17
26.75 ~ 10.54

평균

40.13 ~ 27.42

주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜케이쓰리아이의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여
40.19% ~ 25.84%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 12,500원 ~ 15,500원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 하나증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주10) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

(전략)

다. 희망공모가액의 산출

(중략)

(2) 비교기업 PER 산출(중략)

(다) 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜케이쓰리아이의 희망공모가액은 아래와 같습니다

구분
내용
비고

주당 평가가액
20,091
PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율(%)
40.19% ~ 25.84%
주1)

주당 희망공모가액(원)
12,500원 ~ 15,500원
-

확정 주당공모가액(원)
15,500원
주2)

주1) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 기술성장기업 및 성장성 특례 상장 기업들의 평가액 대비 할인율을 참고하여 적용하였습니다.

동사의 평가액 대비 할인율은 2022년 이후 기술성장기업 및 성장성 특례 상장기업들의 평가액 대비 할인율 평균 수치인 40.13%~27.42% 보다 공모가격 하단기준으로는 0.06%p 높으나, 공모가격 상단기준으로 1.58%p 더 낮습니다. 기술성장기업들의 코스닥시장 상장 당시 실적이 대부분 적자를 기록하고 있는 반면, 동사는 지속적으로 영업이익 및 당기순이익을 시현하고 있는 바

, 비교우위성이 있다고 판단하여 동사의 희망 공모가액 산정시 평가액 대비 할인율을 낮게 적용하였습니다.

[2022년 이후 기술평가, 성장성추천 트랙 신규상장기업 평가액 대비 할인율]

기업

상장일

평

가액 대비

할인율

애드바이오텍

2022.01.25
43.90 ~ 35.89

이지트로닉스

2022.02.04
43.07 ~ 34.08

스코넥

2022.02.04
45.82 ~ 27.76

바이오에프디엔씨

2022.02.21
36.84 ~ 20.36

퓨런티어

2022.02.23
37.00 ~ 24.28

풍원정밀

2022.02.28
32.92 ~ 22.76

노을

2022.03.03
36.16 ~ 16.51

모아데이타

2022.03.10
27.90 ~ 15.88

비플라이소프트

2022.06.20
42.89 ~ 34.23

레이저쎌

2022.06.24
27.68 ~ 15.62

보로노이

2022.06.24
44.80 ~ 36.52

넥스트칩

2022.07.01
42.38 ~ 32.48

코난테크놀로지

2022.07.07
37.59 ~ 25.70

영창케미칼

2022.07.14
40.30 ~ 25.97

루닛

2022.07.21
44.37 ~ 38.05

에이프릴바이오

2022.07.28
48.07 ~ 40.28

아이씨에이치

2022.07.29
30.23 ~ 9.70

에스비비테크

2022.10.17
45.31 ~ 32.86

샤페론

2022.10.19
48.00 ~ 35.30

핀텔

2022.10.20
32.80 ~ 20.90

플라즈맵

2022.10.21
43.95 ~ 31.49

뉴로메카

2022.11.04
41.69 ~ 29.69

엔젯

2022.11.18
37.02 ~ 20.23

인벤티지랩

2022.11.22
33.22 ~ 8.62

티이엠씨

2023.01.19
32.38 ~ 19.70

오브젠

2023.01.30
41.64 ~ 22.19

샌즈랩

2023.02.15
29.30 ~ 12.70

제이오

2023.02.16
52.75 ~ 38.57

자람테크놀로지

2023.03.07
40.91 ~ 26.14

지아이이노베이션

2023.03.30
55.19 ~ 41.18

마이크로투나노

2023.04.26
31.37 ~ 21.20

에스바이오메딕스

2023.05.04
57.50 ~ 52.00

모니터랩

2023.05.19
46.86 ~ 30.57

씨유박스

2023.05.19
50.94 ~ 33.82

큐라티스

2023.06.15
53.13 ~ 45.09

프로테옴텍

2023.06.16
30.7 ~ 15.4

오픈놀

2023.06.30
29.42 ~ 13.38

이노시뮬레이션

2023.07.06
39.22 ~ 29.87

센서뷰

2023.07.19
48.98 ~ 36.67

버넥트

2023.07.26
33.94 ~ 21.88

파로스아이바이오

2023.07.27
56.73 ~ 44.37

시지트로닉스

2023.08.03
46.51 ~ 40.57

파두

2023.08.07
36.4 ~ 24.2

큐리옥스바이오시스템즈

2023.08.10
44.80 ~ 32.00

스마트레이더시스템

2023.08.22
50.73 ~ 42.24

시큐레터

2023.08.24
36.00 ~ 26.00

아이엠티

2023.10.10
47.53 ~ 40.04

퀄리타스반도체

2023.10.27
34.25 ~ 24.13

쏘닉스

2023.11.07
46.10 ~ 24.55

큐로셀

2023.11.09
29.88 ~ 21.18

그린리소스

2023.11.24
37.30 ~ 20.20

에이텀

2023.12.01
42.56 ~ 25.08

와이바이오로직스

2023.12.05
47.48 ~ 35.81

케이웨더

2024.02.22
28.89 ~ 14.08

코셈

2024.02.23
28.56 ~ 16.65

이에이트

2024.02.23
40.65 ~ 24.28

케이엔알시스템

2024.03.07
31.37 ~ 43.85

삼현

2024.03.21
30.28 ~ 12.93

엔젤로보틱스

2024.03.26
38.99 ~ 16.81

아이엠비디엑스

2024.04.03
41.49 ~ 24.77

디앤디파마텍
2024.05.02
49.49 ~ 40.31

라메디텍
2024.06.17
26.75 ~ 10.54

평균

40.13 ~ 27.42

주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
최종 주당 15,500원으로 확정하였습니다.

대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜케이쓰리아이의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여
40.19% ~ 25.84%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 12,500원 ~ 15,500원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
대표주관회사인 하나증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 주당 15,500원으로 공모가액을 최종 결정하였습니다.

(주11) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위 : 천원)

구 분
금 액
비고

모집총액
17,500,000
(1)

상장주선인 의무인수 금액
525,000
(2)

발 행 제 비 용
904,586
(3)

순 수 입 금
17,120,414
[ (1)+(2)-(3) ]

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 12,500원 ~ 15,500원 중 최저 희망공모가액인 12,500원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
811,125
공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.5%

등록세
2,884
증자자본금의 4/1000

교육세
577
등록세의 20%

상장심사수수료
-
면제

상장수수료
20,000

수요예측
, 청약안내공고 등

기타비용
70,000
IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등

합 계
904,586
-

(주1)
공모가 하단 기준으로 산출하였습니다.

(주2)
기술성장기업은 상장심사수수료 및 상장수수료가 면제됩니다.

(후략)

(주11) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위 : 천원)

구 분
금 액
비고

모집총액
21,700,000
(1)

상장주선인 의무인수 금액
651,000
(2)

발 행 제 비 용
1,099,256
(3)

순 수 입 금
21,251,744
[ (1)+(2)-(3) ]

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 주당 15,500원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,005,795
공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.5%

등록세
2,884
증자자본금의 4/1000

교육세
577
등록세의 20%

상장심사수수료
-
면제

상장수수료
20,000

수요예측
, 청약안내공고 등

기타비용
70,000
IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등

합 계
1,099,256
-

(주1)
확정 주당공모가액인 15,500원 기준입니다.

(주2)
기술성장기업은 상장심사수수료 및 상장수수료가 면제됩니다.

(후략)

(주12) 정정 전

V. 자금의 사용목적

(전략)

2. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다
. 다만
, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며
, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다
. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제
1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며
, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다
.

(기준일 :
2024.06.24
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,160
-
13,960
-
-
-
17,120

(주12) 정정 후

V. 자금의 사용목적

(전략)

2. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다
. 다만
, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며
, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다
. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제
1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며
, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다
.

(기준일 :
2024.06.24
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,160
-
18,091
-
-
-
21,251

(주13) 정정 전

V. 자금의 사용목적

(전략)

3. 자금의 사용계획

(단위: 백만원)

구분
사용목적
금액
시기
비고

시설자금
연구개발장비 구입
3,160
2024년~2025년

소계
3,160

운영자금
연구개발비
3,000
2024년~2026년

일반경비/마케팅비용
10,960
2024년~2026년

소계
13,960

합계
17,120

(주1)
상기의 연구개발비에는 연구개발인원 34명에 대한 급여는 포함되지 않았으며, 마케팅 비용 및 일반경비 부분에 포함되어 있습니다.

(후략)

(주13) 정정 후

V. 자금의 사용목적

(전략)

3. 자금의 사용계획

(단위: 백만원)

구분
사용목적
금액
시기
비고

시설자금
연구개발장비 구입
3,160
2024년~2025년

소계
3,160

운영자금
연구개발비
3,000
2024년~2026년

일반경비/마케팅비용
15,091
2024년~2026년

소계
18,091

합계
21,251

(주1)
상기의 연구개발비에는 연구개발인원 34명에 대한 급여는 포함되지 않았으며, 마케팅 비용 및 일반경비 부분에 포함되어 있습니다.

(후략)

(주14) 정정 전

V. 자금의 사용목적

(전략)
4. 자금의 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구분
사용목적
내용
'24년(E)
'25년(E)
'26년(E)
합계
우선순위

시설자금
연구개발장비 구입

DLP

프로젝
/Apple Vision Pro/HoloLens 등

360
-
-
360
(1)

GPU
서버

-
1,700
-
1,700
(2)

2D

데이터 서버 등
22종

-
1,100
-
1,100
(3)

시설자금 소계
360
2,800
-
3,160

운영자금
연구개발비

IMU/
시각 정보기반 학습형 인터랙티브 엔터테인먼트 플랫폼 개발

500
-
-
500
(1)

메타버스공간에서
AI기반
Medication management 플랫폼 개발

-
500
-
500
(2)

Urban Air Mobility 통합 설계 및 관제 플랫폼 개발

-
500

500
(2)

DevOps
기반의 창조형 엔터테인먼트 콘텐츠 개발

-
-
1,500
1,500
(4)

일반경비 마케팅비용
연구인력 인건비
600
1,800
1,800
4,200
(5)

체험관 운영을 위한 홍보마케팅 및 실감형콘테츠 판매 마케팅
300
700
500
1,500
(7)

신규 인력채용을 포함한 인건비 및 일반경비(복리후생비 등)
300
600
1,000
1,900
(6)

기타운영자금
560
1,400
1,400
3,360
(8)

소계

2,260
5,500
6,200
13,960

합계

2,620
8,300
6,200
17,120

가. 시설자금-연구개발 장비의 확충 당사가 시설자금으로 분류한 부분은 연구개발장비 입니다. 당사의 경우 별도의 생산시설이 없으며, 용역(XR 콘텐츠 서비스 등)을 제공하는 사업의 특성상 지속적인 연구개발을 통한 XR 기술분야의 기술 고도화 및 디지털트윈 시티 기술(실감형 3D 도시모델 생성, 저작 및 혼합현실 가시화 기술)의 본격적인 개발에 매진하기 위해서 기술적 기반지식이 견실하고 당사가 필요로 하는 요소기술 관련 경험치를 보유한 수준 높은 고급 기술 인력뿐만아니라 이를 지원하기 위한 연구개발장비의 중요성도 매우 높습니다. 이를 위하여 공모자금 조달을 통하여 그동안 소극적이었던 연구개발 장비의 적극적인 투자를 통하여 기존 콘텐츠와 기술을 효과적으로 관리하며, 신규 콘텐츠 및 당사가 목표로 하는 연구개발에 효율을 극대화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
나. 운영자금
(1) 연구개발비

당사는 지속적인 연구개발을 통해
XR
서비스
의 고도화 및 기술 우위 확보를 할 계획이며
, 다양한 제품을 지속적으로 개발해 나갈 계획입니다
.

(단위: 백만원)

구분
내역
2024년
2025년
2026년
합 계

연구개발비 및 인건비
연구개발비
500
1,000
1,500
3,000

연구인건비
600
1,800
1,800
4,200

합 계
1,100
2,800
3,300
7,200

당사가 보유한
XR
원천기술 및
Unity, Microsoft, Apple
회사 등에서 제공하는
XR
콘텐츠를 다루는 엔진과
OpenCV, Kinect, MediaPipe, Lidar
등의
SDK
또는
API
에서

제공하는 기본적인 소스 코드를 바탕으로 이들의 개선 및
재구성을 통하여
XR
미들웨어 기술을 개발하였습니다
.
당사는 이러한
XR
미들웨어
(XR Universe Framework)
를 활용하여 현재까지
5
년 이상 동안 다양한 분야의
XR
서비스를 구축하였으며
,
이러한 과정을 통하여
당사의
XR
미들웨어는 지속적으로 보완되어 국내에서 유일한
가장 뛰어난 성능과 안정적인 기능의 구동을 보장하는 솔루션 제품으로 완성되었습니다
.

또한 당사는 연구개발을 위하여
2024
년부터 고급
,
중급
,
초급으로 나누어 적극적인 인력을 충원하여 당사가 보유한 기술력을 시장의 요구에 맞게 더욱 정밀화할 계획을 가지고 있습

니다.

분류

2024
년

2025
년

2026
년

고급
3명
4명
5명

중급
4명
14명
6명

초급
6명
9명
5명

합 계
13명
27명
16명

(2) 운영경비 당사는 공모를 통한 자금조달을 통하여 현재 보유하고 있는 콘텐츠 및 신규 콘텐츠 제작을 통하여 홍보관 사업을 진행할 예정으로 이에 대한 홍보 마케팅 비용 및 마케팅 인력과 영업인력을 보강할 예정입니다. 이와 더불어 기존의 사업과 관련된 기획 및 제안서 작성 등에 필요한 인력을 추가로 채용하여 매출증대 및 경쟁력 제고를 통한 회사가치증대를 위하여 주주이익 극대화를 실현할 계획입니다.

(주14) 정정 후

V. 자금의 사용목적

(전략)
4. 자금의 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구분
사용목적
내용
'24년(E)
'25년(E)
'26년(E)
합계
우선순위

시설자금
연구개발장비 구입

DLP

프로젝
/Apple Vision Pro/HoloLens 등

360
-
-
360
(1)

GPU
서버

-
1,700
-
1,700
(2)

2D

데이터 서버 등
22종

-
1,100
-
1,100
(3)

시설자금 소계
360
2,800
-
3,160

운영자금
연구개발비

IMU/
시각 정보기반 학습형 인터랙티브 엔터테인먼트 플랫폼 개발

500
-
-
500
(1)

메타버스공간에서
AI기반
Medication management 플랫폼 개발

-
500
-
500
(2)

Urban Air Mobility 통합 설계 및 관제 플랫폼 개발

-
500

500
(2)

DevOps
기반의 창조형 엔터테인먼트 콘텐츠 개발

-
-
1,500
1,500
(4)

일반경비 마케팅비용
연구인력 인건비
600
1,800
1,800
4,200
(5)

체험관 운영을 위한 홍보마케팅 및 실감형콘테츠 판매 마케팅
300
700
500
1,500
(7)

신규 인력채용을 포함한 인건비 및 일반경비(복리후생비 등)
300
600
1,000
1,900
(6)

기타운영자금
1,937
2,777
2,777
7,491
(8)

소계

3,637
6,877
7,577
18,091

합계

3,997
9,677
7,577
21,251

가. 시설자금-연구개발 장비의 확충 당사가 시설자금으로 분류한 부분은 연구개발장비 입니다. 당사의 경우 별도의 생산시설이 없으며, 용역(XR 콘텐츠 서비스 등)을 제공하는 사업의 특성상 지속적인 연구개발을 통한 XR 기술분야의 기술 고도화 및 디지털트윈 시티 기술(실감형 3D 도시모델 생성, 저작 및 혼합현실 가시화 기술)의 본격적인 개발에 매진하기 위해서 기술적 기반지식이 견실하고 당사가 필요로 하는 요소기술 관련 경험치를 보유한 수준 높은 고급 기술 인력뿐만아니라 이를 지원하기 위한 연구개발장비의 중요성도 매우 높습니다. 이를 위하여 공모자금 조달을 통하여 그동안 소극적이었던 연구개발 장비의 적극적인 투자를 통하여 기존 콘텐츠와 기술을 효과적으로 관리하며, 신규 콘텐츠 및 당사가 목표로 하는 연구개발에 효율을 극대화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
나. 운영자금
(1) 연구개발비

당사는 지속적인 연구개발을 통해
XR
서비스
의 고도화 및 기술 우위 확보를 할 계획이며
, 다양한 제품을 지속적으로 개발해 나갈 계획입니다
.

(단위: 백만원)

구분
내역
2024년
2025년
2026년
합 계

연구개발비 및 인건비
연구개발비
500
1,000
1,500
3,000

연구인건비
600
1,800
1,800
4,200

합 계
1,100
2,800
3,300
7,200

당사가 보유한
XR
원천기술 및
Unity, Microsoft, Apple
회사 등에서 제공하는
XR
콘텐츠를 다루는 엔진과
OpenCV, Kinect, MediaPipe, Lidar
등의
SDK
또는
API
에서

제공하는 기본적인 소스 코드를 바탕으로 이들의 개선 및
재구성을 통하여
XR
미들웨어 기술을 개발하였습니다
.
당사는 이러한
XR
미들웨어
(XR Universe Framework)
를 활용하여 현재까지
5
년 이상 동안 다양한 분야의
XR
서비스를 구축하였으며
,
이러한 과정을 통하여
당사의
XR
미들웨어는 지속적으로 보완되어 국내에서 유일한
가장 뛰어난 성능과 안정적인 기능의 구동을 보장하는 솔루션 제품으로 완성되었습니다
.

또한 당사는 연구개발을 위하여
2024
년부터 고급
,
중급
,
초급으로 나누어 적극적인 인력을 충원하여 당사가 보유한 기술력을 시장의 요구에 맞게 더욱 정밀화할 계획을 가지고 있습

니다.

분류

2024
년

2025
년

2026
년

고급
3명
4명
5명

중급
4명
14명
6명

초급
6명
9명
5명

합 계
13명
27명
16명

(2) 운영경비 당사는 공모를 통한 자금조달을 통하여 현재 보유하고 있는 콘텐츠 및 신규 콘텐츠 제작을 통하여 홍보관 사업을 진행할 예정으로 이에 대한 홍보 마케팅 비용 및 마케팅 인력과 영업인력을 보강할 예정입니다. 이와 더불어 기존의 사업과 관련된 기획 및 제안서 작성 등에 필요한 인력을 추가로 채용하여 매출증대 및 경쟁력 제고를 통한 회사가치증대를 위하여 주주이익 극대화를 실현할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.