롯데리츠 — 증권발행실적보고서 (20240806)
제출인: 롯데리츠

증권발행실적보고서
2.9
롯데위탁관리부동산투자회사주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 08월 06일

회 사 명 :
롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 :
롯데에이엠씨 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동)

(전 화) 02-3213-8156

(홈페이지) http://lottereit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 롯데에이엠씨주식회사 리츠사업부문 운용팀장

(성 명) 최동민 (전 화) 02-3213-8154

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
부동산업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
240,000,000,000

회차 :
6-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

담보부
일반사채
80,000,000,000
2025년 08월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
6-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

담보부
일반사채
160,000,000,000
2026년 08월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

※ 본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
6-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 08월 06일
2024년 08월 06일
2024년 08월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
62.5
-

엔에이치투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

디비금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
5,000,000
62.5
-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치투자증권(주)
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

디비금융투자(주)
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
8,000,000
80,000,000,000
100
8
8,000,000
80,000,000,000
100

계
8,000,000
100
8
8,000,000
80,000,000,000
100
8
8,000,000
80,000,000,000
100

회차 :
6-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 08월 06일
2024년 08월 06일
2024년 08월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
43.75
-

삼성증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
43.75
-

케이비증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
12.50
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
7,000,000
43.75
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
7,000,000
43.75
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
2,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
16,000,000
160,000,000,000
100
8
16,000,000
160,000,000,000
100

계
16,000,000
100
8
16,000,000
160,000,000,000
100
8
16,000,000
160,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2024년 08월 07일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 롯데에이엠씨 주식회사 (위탁관리부동산투자회사의 자산관리회사) - 서울특별시 송파구 올림픽로 300 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 엔에이치투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 디비금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
6-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

회차 :
6-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000
160,000,000,000
-
160,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사의 제6-1회 및 제6-2회 담보부사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 2,400억원이며, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 당사는 2024년 08월 06일 만기가 도래하는 단기사채 2,400억원을 상환할 예정입니다.
[채무상환자금 세부내역]

(단위: 원)

구분
발행일자
전자등록총액
발행방법
이자율
만기일

전자단기사채
2024-07-16
70,000,000,000
사모
3.59%
2024-08-06

전자단기사채
2024-07-29
170,000,000,000
사모
3.51%
2024-08-06

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.