아주스틸 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240806)
제출인: 아주스틸

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
아주스틸 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 08월 06일

회 사 명 :
아주스틸 주식회사

대 표 이 사 :
이 학 연

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동읍 첨단기업로 71

(전 화) 054-714-3000

(홈페이지) http://www.ajusteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략부문 부문장
(성 명) 이영세

(전 화) 054-714-3657

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
8,620,690

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
26,452,189

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
50,000,002,000

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
5,800

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
5,800

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제11조 (신주인수권)

9. 납입일
2024년 12월 27일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 01월 19일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 08월 06일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행신주에 대해 1년간 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

2
0. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 신주의 발행가액

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 증자의 경우 그 할인율을 100분의 10롤 할 수 있으나, 당사는 할인율(할증률)를 반영하지 않은 기준주가로 유상증자를 진행한다.나. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 보호예수 할 예정입니다.다. 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,906,348
10,897,686,765
5,717

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
535,159
3,121,360,260
5,833

최근일 가중산술평균주가(C)
108,569
635,120,040
5,850

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
5,800

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
5,800

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
5,800

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제
11
조
(
신주인수권
)

①
주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다
.

②
회사는 제
1
항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.

1.
발행주식총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법과 금융투자업에 관한 법률
(
이하
“
자본시장법
”
이라 한다
)
제
165
조의
6
에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.
우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우

3.
자본시장법 제
165
조
7
의 규정에 따라 발행하는 주식총수의
100
분의
20
범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4.
상법 제
542
조의
3
에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.
발행주식총수의
100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6.
발행주식총수의
100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7.
발행주식총수의
100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
,
판매
,
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8.
발행주식총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집 하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9.
발행주식총수의
100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서 외국증권예탁증권
(DR)
발행에 따라 신주를 발행하는 경우

10.
증권 인수업무 등에 관한 규정 제
10
조의
2(
신주인수권
)
에 의거하여 신주를 발행하는 경우

③
제
2
항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

④
신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

당사 재무안정성 확보 및투자자와의 전력적 협력체계

구축으로 중장기 성장동력 강화

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

동국씨엠(주)
-

당사의 지속적인 성장 및 사업/경영상 시너지 극대화,투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여제3자 배정 증자를 진행함을 이사회에서 결정함.

-
8,620,690
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

동국씨엠(주)
65,781
박상훈
0.00
-
-
동국홀딩스(주)
30.34

-
-
-
-
-
-

※ 상기 표는 2024년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
1,710,735
매출액
1,266,149

부채총계
749,102
당기순손익
10,113

자본총계
961,633
외부감사인
안진회계법인

자본금
149,493
감사의견
적정