서진시스템 — 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) (20240806)
제출인: 서진시스템

주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정)
2.6
(주)서진시스템

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024 년 8월 06일

회 사 명 :
주식회사 서진시스템

대 표 이 사 :
전 동 규

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 산업로 20-22(오정동)

(전 화)032-506-2760

(홈페이지)http://www.seojinsystem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)최광옥

(전 화)032-506-2760

신주인수권부사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
21
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
55,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
300,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
55,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.5

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2028년 08월 08일

6. 이자지급방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 본 조 제9호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[이자지급기일]

2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일, 2025년 05월 08일, 2025년 08월 08일

2025년 11월 08일, 2026년 02월 08일, 2026년 05월 08일, 2026년 08월 08일

2026년 11월 08일, 2027년 02월 08일, 2027년 05월 08일, 2027년 08월 08일

2027년 11월 08일, 2028년 02월 08일, 2028년 05월 08일, 2028년 08월 08일

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2028년 08월 08일에 전자등록금액의
106.3496%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

8. 사채발행방법
사모

9. 신주인수권에 관한 사항
행사비율 (%)
100

행사가액 (원/주)
26,494

행사가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주대금 납입방법
대용납입

신주인수권행사에 따라발행할 주식
종류
주식회사 서진시스템 보통주

주식수
2,075,937

주식총수 대비비율(%)
3.71

권리행사기간
시작일
2025년 08월 08일

종료일
2028년 07월 08일

행사가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 행사청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가격을 조정한다. 본 목에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다

조정 후 행
사가격 =
조정 전 행사가격 ×
[{A+(B
×
C/D)} / (A+B)]

A:

기발행주식수

B:

신발행주식수

C: 1

주당 발행가격

D:

시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 행사되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 각각 그 비율을 고려하여 행사가격을 조정한다. 행사가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다

다. 나목에도 불구하고 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다

라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 본 항에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다
.

시가하락에따른행사가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권
(Put Option)에 관한 사항
]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 경과한 날인 2026년 02월 08일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 3.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.

[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]

발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2025년 08월 08일로부터 18개월이 되는 날까지 매 1개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 사채권자가 보유한 사채권의
26% 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다

가. 제3자의 성명: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자
나. 제3자와 회사와의 관계 :
발행회사 및 발행회사가 지정하는자

다. 취득규모 : 14,300,000,000원(Call Option 26%)

라.
제3자가 될 수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자
마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익
: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 신주인수권부사채로 신주인수권을 행사할 경우 최초 행사가액 기준 당사 보통주

539,744주
를 취득 가능하며 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을
0.95%까
지 보유 가능함. 행사로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가
22,750원
(2024년 08월 05일 종가와 동일 가정)일 경우 최초행사가액으로 신주인수권 행사시
2,020,801,536원
손실
임.이 외 조기상환청구권(PUT OPTION) 및 매도청구권 (CALL OPTION)에 관한 내용은 "22.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 08월 08일

12. 납입일
2024년 08월 08일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 08월 06일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로 부터 1년간 행사 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권
(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 경과한 날인 2026년 02월 08일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 3.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.

조기상환 청구장소
:
발행회사의 본점

조기상환 지급장소
: 기

업은행 부천기업스마트지점

조기상환율
:
연복리
3.0%

조기상환 청구기간
:
사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율
(%)

FROM
TO

1
차

2025-12-10

2026-01-09

2026-02-08

102.2926%

2
차

2026-03-09

2026-04-08

2026-05-08

102.6848%

3
차

2026-06-09

2026-07-09

2026-08-08

103.0799%

4
차

2026-09-09

2026-10-12

2026-11-08

103.4780%

5
차

2026-12-10

2027-01-11

2027-02-08

103.8791%

6
차

2027-03-09

2027-04-08

2027-05-08

104.2832%

7
차

2027-06-09

2027-07-09

2027-08-08

104.6903%

8
차

2027-09-09

2027-10-12

2027-11-08

105.1005%

9
차

2027-12-10

2028-01-10

2028-02-08

105.5137%

10
차

2028-03-09

2028-04-10

2028-05-08

105.9301%

조기상환 청구절차
:
사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나.

매도청구권
(CALL OPTION)에 관한 사항

매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2025년 08월
08일로부터 18개월이 되는 날까지 매 1개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다

매도청구권 행사 방법
:
매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일
(
제
2
호에서 정하는 날
)
로부터
30
일 전부터
15
일 전까지
,
사채권자에게 매수인명
,
매수대상 사채의 수량
,
매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며
,
본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다
.

매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다

매매대금
:
매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리
3%
의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다
.

구분

콜옵션 청구기간

매매대금 지급기일

매도청구권 행사시 적용이율

FROM
TO

1차
2025-07-09
2025-07-24
2025-08-08

101.5169%

2차
2025-08-09
2025-08-25
2025-09-08
101.6471%

3차
2025-09-08
2025-09-23
2025-10-08
101.7731%

4차
2025-10-09
2025-10-24
2025-11-08
101.9033%

5차
2025-11-08
2025-11-24
2025-12-08
102.0302%

6차
2025-12-09
2025-12-24
2026-01-08
102.1614%

7차
2026-01-09
2026-01-26
2026-02-08
102.2926%

대금지급 및 사채의 인도
:
매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제
2
호의 매매대금을 지급하고
,
사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다
.
단
,
매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.
매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며
,
이에 대하여는 본 계약 제
4
조제
13
항을 준용한다
.

매도청구권 행사 범위
:
매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 사채권자가 보유한 사채권의
26%

한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다
.
보다 명확히 하기 위하여 부연하면
,
매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인
(
이하
"
최대주주등
")
이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며
,
발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다
.

사채권자의 본 사채 의무보유
:
사채권자는 본 계약의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권의 마지막 매매대금 지급기일

(20
26

년

02

월

08

일
)
까지 본계약 제
3
조에 따른 해당 인수인의 발행 당시 인수금액의
26%
에 해당하는 본 사채의 신주인수권을 미행사한 상태로 보유하여야 한다
.
또한
,
인수인은 매도청구권이 행사된 본 사채에 대해서는 본계약 제
4
조의 조기상환청구권을 행사할 수 없다
.
사채권자는 본항에 따른 의무보유와 무관하게 조기상환청구권을 행사할 수 있으며
,
본계약 제
4
조제
12
항의 조기상환청구권과 매도청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다
.

사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채를 양도하는 경우에는 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 본 조 제3항의 “의무 보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약의 효력이 양수인에게 승계되고 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다. 단, 본 계약 제4조제23항 발행회사의 기한의 이익 상실의 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드
1의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

3,300,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드
2의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

1,700,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드
3의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

600,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드
4의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

1,600,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드
5의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

100,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드
6의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

200,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드
7의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

300,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드
8의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

200,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드
9의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

200,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드
10의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

500,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드
11의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

6,000,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드
12의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

300,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드
13의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

600,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드
14의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

1,900,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드
15의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

500,000,000

-

삼성증권 주식회사
(본건 펀드
16의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

3,000,000,000

-

삼성증권 주식회사
(본건 펀드
17의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

3,000,000,000

-

삼성증권 주식회사
(본건 펀드
18의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

1,000,000,000

-

삼성증권 주식회사
(본건 펀드
19의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

2,000,000,000

-

미래에셋증권 주식회사
(본건 펀드
20의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

800,000,000

-

미래에셋증권 주식회사
(본건 펀드
21의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

700,000,000

-

미래에셋증권 주식회사
(본건 펀드
22의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

1,500,000,000

-

케이비증권 주식회사
(본건 펀드
23의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

1,000,000,000

-

케이비증권 주식회사
(본건 펀드
24의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

2,000,000,000

-

케이비증권 주식회사
(본건 펀드
25의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

2,000,000,000

-

케이비증권 주식회사
(본건 펀드
26의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

1,000,000,000

-

케이비증권 주식회사
(본건 펀드
27의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

2,000,000,000

-

케이비증권 주식회사
(본건 펀드
28의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-

3,000,000,000

-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 29의 신탁업자의 지위에서)
-
-
-
3,000,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 30의 신탁업자의 지위에서)
-
-
-
3,000,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 31의 신탁업자의 지위에서)
-
-
-
2,700,000,000
-

케이비증권 주식회사
(본건 펀드
32의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-
3,000,000,000
-

케이비증권 주식회사
(본건 펀드
33의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-
1,400,000,000
-

케이비증권 주식회사
(본건 펀드
34의 신탁업자의 지위에서
)

-
-
-
900,000,000
-

구분
집합투자기구
인수금액(원)

본건 펀드 1

타이거 코스닥벤처 컨버터블
320 일반 사모투자신탁

3,300,000,000

본건 펀드 2

타이거 코스닥벤처 챌린지
321 일반 사모투자신탁

1,700,000,000

본건 펀드 3

타이거 코스닥벤처 와이즈메자닌
322 일반 사모투자신탁

600,000,000

본건 펀드 4

타이거 코스닥벤처 포텐셜
323 일반 사모투자신탁

1,600,000,000

본건 펀드 5

타이거 코스닥벤처 빅토리
325 일반 사모투자신탁

100,000,000

본건 펀드 6

타이거 코스닥벤처 위닝메자닌
326 일반 사모투자신탁

200,000,000

본건 펀드 7

타이거 코스닥벤처 엘리트메자닌
327 일반 사모투자신탁

300,000,000

본건 펀드 8

타이거 코스닥벤처 브라보
328 일반 사모투자신탁

200,000,000

본건 펀드 9

타이거 코스닥벤처 메자닌프로
330 일반 사모투자신탁

200,000,000

본건 펀드 10

타이거 코스닥벤처 메자닌퍼펙트
329 일반 사모투자신탁

500,000,000

본건 펀드 11

타이거 코스닥벤처 빙고메자닌
331 일반 사모투자신탁

6,000,000,000

본건 펀드 12

타이거
The Max 3 일반 사모투자신탁

300,000,000

본건 펀드 13

오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제
96호

600,000,000

본건 펀드 14

오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제
100호

1,900,000,000

본건 펀드 15

오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제
102호

500,000,000

본건 펀드 16

오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제
99호

3,000,000,000

본건 펀드 17

안다
H 메자닌 일반사모투자신탁 제
14호
(전문
)

3,000,000,000

본건 펀드 18

씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁
13호

1,000,000,000

본건 펀드 19

씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁
14호

2,000,000,000

본건 펀드 20

포커스 위너스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제
1호

800,000,000

본건 펀드 21

포커스 더원 일반 사모투자신탁 제
1호

700,000,000

본건 펀드 22

포커스 램파트 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제
2호

1,500,000,000

본건 펀드 23

아트만 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제
5호

1,000,000,000

본건 펀드 24

아트만 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제
6호

2,000,000,000

본건 펀드 25
케이프프리즘레드일반사모투자신탁

2,000,000,000

본건 펀드 26
케이프코스닥벤처일반사모투자신탁

1,000,000,000

본건 펀드 27

플랫폼 솔리드인컴 코스닥벤처 일반 사모투자신탁
(전문
)

2,000,000,000

본건 펀드 28

마크 코스닥벤처 일반사모투자신탁
8호

3,000,000,000

본건 펀드 29
이현 코스닥벤처 일반 사모증권 투자신탁 제2호
3,000,000,000

본건 펀드 30
브레인 코스닥벤처일반사모투자신탁 3호(전문투자자)
3,000,000,000

본건 펀드 31
지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁
2,700,000,000

본건 펀드 32
GVA Mezz-B1 일반 사모투자신탁(전문투자자)
3,000,000,000

본건 펀드 33
GVA 코벤-26 일반 사모투자신탁
1,400,000,000

본건 펀드 34
GVA 코벤-C 일반 사모투자신탁(전문투자자)
900,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
원자재 매입 등
55,000
-
-
55,000

【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권

가치산정 관련사항

이론가격
-

이론가격 산정모델
-

신주인수권의 가치
-

비 고
-

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 계획
매각예정일
-

권면(전자등록)총액
-

신주인수권증권매각총액
-

신주인수권증권매각단가
-

매각 상대방
-

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계

-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
11,000,000,000
23,500
468,083
2022년 12월 23일 ~ 2026년 11월 23일
-

소계
11,000,000,000
-
(A)
468,083
-
-

신규 발행 사채권
55,000,000,000
26,494
(B)
2,075,937
2025년 08월 08일 ~ 2028년 07월 08일
-

합계
66,000,000,000
-
2,544,020
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
56,000,295

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
4.54