교보16호스팩 — 증권발행실적보고서 (20240806)
제출인: 교보16호스팩

증권발행실적보고서
2.9
교보16호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 08월 06일

회 사 명 :
교보16호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
정 시 화

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 의사당대로 97

(전 화) 02-3771-9419

(홈페이지) -

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김태완

(전 화) 02-3771-9419

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
11,600,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 08월 01일
2024년 08월 02일
2024년 08월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
5,800,000
11,600,000,000
100.0
대표주관회사

계
5,800,000
11,600,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,350,000
75.00
1,830
4,350,000
8,700,000,000
0.90
1,830
4,350,000
8,700,000,000
75.00

일반투자자
1,450,000
25.00
37,699
478,608,330
957,216,660,000
99.10
37,699
1,450,000
2,900,000,000
25.00

계
5,800,000
100
39,529
482,958,330
965,916,660,000
100
39,529
5,800,000
11,600,000,000
100

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
725,000
50
일괄청약방식

비례방식
725,000
50
-

계
1,450,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량
배정비율

균등방식
비례방식
(D=B+C)
(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
3,566
35,660
3,566
10
0
0
35,660
3,566
0
0
0
0
35,660
100.00%

20
4,651
93,020
4,651
20
0
0
93,020
4,651
0
0
0
0
93,020
100.00%

30
14,943
448,290
14,943
20
3,438
1
302,298
14,943
0
1,141
1
1,141
303,439
67.69%

40
913
36,520
913
20
202
1
18,462
913
0
84
1
84
18,546
50.78%

50
1,395
69,750
1,395
20
308
1
28,208
1,395
0
102
1
102
28,310
40.59%

60
81
4,860
81
20
19
1
1,639
81
0
8
1
8
1,647
33.89%

70
27
1,890
27
20
6
1
546
27
0
0
0
0
546
28.89%

80
29
2,320
29
20
4
1
584
29
0
2
1
2
586
25.26%

90
23
2,070
23
20
3
1
463
23
0
2
1
2
465
22.46%

100
414
41,400
414
20
102
1
8,382
414
0
29
1
29
8,411
20.32%

150
41
6,150
41
20
10
1
830
41
0
3
1
3
833
13.54%

200
65
13,000
65
20
13
1
1,313
65
0
5
1
5
1,318
10.14%

250
38
9,500
38
20
10
1
770
38
0
2
1
2
772
8.13%

300
18
5,400
18
20
6
1
366
18
0
0
0
0
366
6.78%

350
20
7,000
20
20
3
1
403
20
0
2
1
2
405
5.79%

400
301
120,400
301
20
76
1
6,096
301
0
18
1
18
6,114
5.08%

450
494
222,300
494
20
122
1
10,002
494
1
44
1
538
10,540
4.74%

500
341
170,500
341
20
80
1
6,900
341
1
20
1
361
7,261
4.26%

600
15
9,000
15
20
1
1
301
15
1
1
1
16
317
3.52%

700
13
9,100
13
20
3
1
263
13
1
0
0
13
276
3.03%

800
10
8,000
10
20
3
1
203
10
1
0
0
10
213
2.66%

900
8
7,200
8
20
3
1
163
8
1
0
0
8
171
2.38%

1,000
95
95,000
95
20
21
1
1,921
95
1
4
1
99
2,020
2.13%

1,500
95
142,500
95
20
22
1
1,922
95
2
9
1
199
2,121
1.49%

2,000
78
156,000
78
20
9
1
1,569
78
3
8
1
242
1,811
1.16%

2,500
182
455,000
182
20
34
1
3,674
182
4
12
1
740
4,414
0.97%

3,000
135
405,000
135
20
23
1
2,723
135
4
9
1
549
3,272
0.81%

3,500
78
273,000
78
20
18
1
1,578
78
5
6
1
396
1,974
0.72%

4,000
87
348,000
87
20
23
1
1,763
87
6
8
1
530
2,293
0.66%

4,500
59
265,500
59
20
17
1
1,197
59
7
6
1
419
1,616
0.61%

5,000
355
1,775,000
355
20
91
1
7,191
355
7
23
1
2,508
9,699
0.55%

6,000
135
810,000
135
20
33
1
2,733
135
9
9
1
1,224
3,957
0.49%

7,000
175
1,225,000
175
20
35
1
3,535
175
10
12
1
1,762
5,297
0.43%

8,000
93
744,000
93
20
15
1
1,875
93
12
9
1
1,125
3,000
0.40%

9,000
95
855,000
95
20
23
1
1,923
95
14
6
1
1,336
3,259
0.38%

10,000
309
3,090,000
309
20
71
1
6,251
309
15
24
1
4,659
10,910
0.35%

12,000
170
2,040,000
170
20
33
1
3,433
170
18
13
1
3,073
6,506
0.32%

14,000
191
2,674,000
191
20
51
1
3,871
191
21
18
1
4,029
7,900
0.30%

16,000
219
3,504,000
219
20
53
1
4,433
219
24
11
1
5,267
9,700
0.28%

18,000
118
2,124,000
118
20
33
1
2,393
118
27
8
1
3,194
5,587
0.26%

20,000
300
6,000,000
300
20
66
1
6,066
300
30
17
1
9,017
15,083
0.25%

22,000
122
2,684,000
122
20
30
1
2,470
122
33
12
1
4,038
6,508
0.24%

24,000
199
4,776,000
199
20
42
1
4,022
199
36
15
1
7,179
11,201
0.23%

26,000
197
5,122,000
197
20
47
1
3,987
197
39
15
1
7,698
11,685
0.23%

28,000
99
2,772,000
99
20
26
1
2,006
99
42
8
1
4,166
6,172
0.22%

30,000
248
7,440,000
248
20
56
1
5,016
248
45
25
1
11,185
16,201
0.22%

32,000
90
2,880,000
90
20
22
1
1,822
90
48
4
1
4,324
6,146
0.21%

34,000
99
3,366,000
99
20
24
1
2,004
99
51
11
1
5,060
7,064
0.21%

36,000
117
4,212,000
117
20
23
1
2,363
117
54
8
1
6,326
8,689
0.21%

38,000
79
3,002,000
79
20
19
1
1,599
79
58
7
1
4,589
6,188
0.21%

합 계
37,699

478,608,330

37,699
-
6,680
-
725,000
37,699
-
2,275
-
725,000
1,450,000
-

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 1,450,000주 중 725,000주(50.0%)를 균등배정 방식으로, 725,000주(50.0%)를 비례배정 방식으로 배정하였습니다.

주2) 균등배정 시, 균등배정 후 잔여주식수 6,680주는 전체 청약참여자를 대상으로 무작위추첨하여 1주씩 추가배정하였습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

주3) 비례배정 시, 비례배정 후 잔여주식수 2,275주는 전체 청약참여자를 대상으로 무작위추첨하여 1주씩 추가배정하였습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월 확약
9,444,000
0.33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,444,000
0.20

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2주 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,825,701,000
99.67
92,800,000
100.00
542,868,000
100.00
1,098,793,000
100.00
96,350,000
100.00
56,900,000
100.00
4,713,412,000
99.80

계
2,835,145,000
100.00
92,800,000
100.00
542,868,000
100.00
1,098,793,000
100.00
96,350,000
100.00
56,900,000
100.00
4,722,856,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜대정파마
250,000
83.33
250,000
4.10
최대주주

교보증권㈜
10,000
3.33
10,000
0.16
발기주주

글로벌원자산운용㈜
10,000
3.33
10,000
0.16
발기주주

브라이트자산운용㈜
10,000
3.33
10,000
0.16
발기주주

㈜솔트룩스벤처스
10,000
3.33
10,000
0.16
발기주주

㈜푸른인베스트먼트
10,000
3.33
10,000
0.16
발기주주

합 계
300,000
100.00
300,000
4.92
-

주)
지분율은 유상증자 전과 유상증자 후의 총발행주식수 300,000주와 6,100,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일
2024년 08월 07일(예정)
2. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
3. 상장일 (매매개시일)
2024년 08월 13일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
교보증권 홈페이지
2024년 07월 31일

금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)
2024년 07월 31일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2024년 08월 01일

3. 청약 결과 배정공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
교보증권 홈페이지
2024년 08월 06일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 08월 06일 교보증권(주) 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.4. 증권신고서 공시(1) 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 증권신고서 제출일 :2024년 07월 02일 (증권신고서)2024년 07월 31일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)2024년 07월 31일 (정정 증권신고서 - 첨부정정)5. 투자설명서 공시(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 서면문서 :1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 교보16호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 973) 교보증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97(3) 투자설명서 제출일 :2024년 07월 02일 (예비투자설명서)2024년 07월 24일 (투자설명서)2024년 07월 31일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,600,000,000
2,000
5,800,000
11,600,000,000
-

계
11,600,000,000
2,000
5,800,000
11,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,600,000,000
2,000
5,800,000
11,600,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
11,600,000,000
11,600,000,000

주) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 국민은행 서초남지점에 신탁하며, 공모관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 3.0억원 및 전환사채 발행금액 31.0억원의 합인 34.0억원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.