뱅크웨어글로벌 — 증권발행실적보고서 (20240806)
제출인: 뱅크웨어글로벌

증권발행실적보고서
2.9
뱅크웨어글로벌(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 8월 6일

회 사 명 :
뱅크웨어글로벌 주식회사

대 표 이 사 :
이경조, 이은중

본 점 소 재 지 :

서울시 중구 서소문로
11
길 19, B동 12층 (정동. 배재정동빌딩)

(전 화) 02-501-6415

(홈페이지) https://bankwareglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김정재

(전 화) 02-501-6415

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

주)
당사는 출판업(J58000)하위분류인 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58220)을 영위하고 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,400,000,000
총 공모금액

주)
상장주선인의 의무인수분은 42,000주이며, 발행총액 내에는 동 의무인수분의 발행가액인 672,000,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024.08.01
2024.08.02
2024.08.06

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
1,400,000
22,400,000,000
100
대표주관회사

계
1,400,000
22,400,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,050,000
75
645
1,050,000
16,800,000,000
1.24
645
1,050,000
16,800,000,000
75

일반투자자
350,000
25
109,517
83,715,490
1,339,447,840,000
98.76
109,517
350,000
5,600,000,000
25

계
1,400,000
100
110,162
84,785,490
1,356,247,840,000
100
110,162
1,400,000
22,400,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
175,000
50
일괄청약방식

비례방식
175,000
50
-

계
350,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
86,564
1,731,280
86,564
1
51,827
1
138,391
86,564
-
-
-
-
138,391
7.99%

30
2,393
71,790
2,393
1
1,419
1
3,812
2,393
-
-
-
-
3,812
5.31%

40
2,260
90,400
2,260
1
1,337
1
3,597
2,260
-
-
-
-
3,597
3.98%

50
2,152
107,600
2,152
1
1,272
1
3,424
2,152
-
-
-
-
3,424
3.18%

60
964
57,840
964
1
575
1
1,539
964
-
-
-
-
1,539
2.66%

70
461
32,270
461
1
280
1
741
461
-
-
-
-
741
2.30%

80
327
26,160
327
1
183
1
510
327
-
-
-
-
510
1.95%

90
225
20,250
225
1
134
1
359
225
-
-
-
-
359
1.77%

100
2,627
262,700
2,627
1
1,581
1
4,208
2,627
-
355
1
355
4,563
1.74%

200
1,162
232,400
1,162
1
685
1
1,847
1,162
-
1,162
1
1,162
3,009
1.29%

300
1,070
321,000
1,070
1
643
1
1,713
1,070
-
1,070
1
1,070
2,783
0.87%

400
587
234,800
587
1
339
1
926
587
-
587
1
587
1,513
0.64%

500
420
210,000
420
1
238
1
658
420
1
-
-
420
1,078
0.51%

600
306
183,600
306
1
193
1
499
306
1
306
1
612
1,111
0.61%

700
199
139,300
199
1
104
1
303
199
1
199
1
398
701
0.50%

800
273
218,400
273
1
180
1
453
273
1
273
1
546
999
0.46%

900
115
103,500
115
1
72
1
187
115
1
115
1
230
417
0.40%

1,000
372
372,000
372
1
231
1
603
372
2
-
-
744
1,347
0.36%

1,100
84
92,400
84
1
48
1
132
84
2
84
1
252
384
0.42%

1,200
298
357,600
298
1
186
1
484
298
2
298
1
894
1,378
0.39%

1,300
302
392,600
302
1
171
1
473
302
2
302
1
906
1,379
0.35%

1,400
82
114,800
82
1
51
1
133
82
2
82
1
246
379
0.33%

1,500
128
192,000
128
1
71
1
199
128
3
-
-
384
583
0.30%

1,600
68
108,800
68
1
33
1
101
68
3
68
1
272
373
0.34%

1,700
64
108,800
64
1
36
1
100
64
3
64
1
256
356
0.33%

1,800
90
162,000
90
1
48
1
138
90
3
90
1
360
498
0.31%

1,900
47
89,300
47
1
28
1
75
47
3
47
1
188
263
0.29%

2,000
183
366,000
183
1
111
1
294
183
4
-
-
732
1,026
0.28%

2,100
53
111,300
53
1
33
1
86
53
4
53
1
265
351
0.32%

2,200
56
123,200
56
1
36
1
92
56
4
56
1
280
372
0.30%

2,300
90
207,000
90
1
55
1
145
90
4
90
1
450
595
0.29%

2,400
38
91,200
38
1
19
1
57
38
5
-
-
190
247
0.27%

2,500
205
512,500
205
1
111
1
316
205
5
205
1
1,230
1,546
0.30%

2,600
57
148,200
57
1
34
1
91
57
5
57
1
342
433
0.29%

2,700
38
102,600
38
1
24
1
62
38
5
38
1
228
290
0.28%

2,800
61
170,800
61
1
38
1
99
61
5
61
1
366
465
0.27%

2,900
28
81,200
28
1
20
1
48
28
6
-
-
168
216
0.27%

3,000
135
405,000
135
1
74
1
209
135
6
135
1
945
1,154
0.28%

3,100
41
127,100
41
1
27
1
68
41
6
41
1
287
355
0.28%

3,200
30
96,000
30
1
18
1
48
30
6
30
1
210
258
0.27%

3,300
37
122,100
37
1
18
1
55
37
6
37
1
259
314
0.26%

3,400
33
112,200
33
1
18
1
51
33
7
-
-
231
282
0.25%

3,500
62
217,000
62
1
40
1
102
62
7
62
1
496
598
0.28%

3,600
32
115,200
32
1
12
1
44
32
7
32
1
256
300
0.26%

3,700
109
403,300
109
1
62
1
171
109
7
109
1
872
1,043
0.26%

3,800
68
258,400
68
1
37
1
105
68
7
68
1
544
649
0.25%

3,900
39
152,100
39
1
21
1
60
39
8
-
-
312
372
0.24%

4,000
114
456,000
114
1
75
1
189
114
8
114
1
1,026
1,215
0.27%

4,100
18
73,800
18
1
12
1
30
18
8
18
1
162
192
0.26%

4,200
28
117,600
28
1
16
1
44
28
8
28
1
252
296
0.25%

4,300
31
133,300
31
1
19
1
50
31
9
-
-
279
329
0.25%

4,400
41
180,400
41
1
28
1
69
41
9
41
1
410
479
0.27%

4,500
30
135,000
30
1
13
1
43
30
9
30
1
300
343
0.25%

4,600
29
133,400
29
1
19
1
48
29
9
29
1
290
338
0.25%

4,700
27
126,900
27
1
16
1
43
27
9
27
1
270
313
0.25%

4,800
37
177,600
37
1
23
1
60
37
10
-
-
370
430
0.24%

4,900
20
98,000
20
1
8
1
28
20
10
20
1
220
248
0.25%

5,000
332
1,660,000
332
1
196
1
528
332
10
332
1
3,652
4,180
0.25%

5,500
124
682,000
124
1
78
1
202
124
11
124
1
1,488
1,690
0.25%

6,000
245
1,470,000
245
1
151
1
396
245
12
245
1
3,185
3,581
0.24%

6,500
106
689,000
106
1
68
1
174
106
13
106
1
1,484
1,658
0.24%

7,000
112
784,000
112
1
64
1
176
112
14
112
1
1,680
1,856
0.24%

7,500
110
825,000
110
1
75
1
185
110
15
110
1
1,760
1,945
0.24%

8,000
126
1,008,000
126
1
73
1
199
126
16
126
1
2,142
2,341
0.23%

8,500
70
595,000
70
1
42
1
112
70
17
70
1
1,260
1,372
0.23%

9,000
91
819,000
91
1
52
1
143
91
18
91
1
1,729
1,872
0.23%

9,500
46
437,000
46
1
29
1
75
46
19
46
1
920
995
0.23%

10,000
226
2,260,000
226
1
148
1
374
226
20
226
1
4,746
5,120
0.23%

10,500
46
483,000
46
1
29
1
75
46
22
-
-
1,012
1,087
0.23%

11,000
68
748,000
68
1
37
1
105
68
23
-
-
1,564
1,669
0.22%

11,500
49
563,500
49
1
28
1
77
49
24
-
-
1,176
1,253
0.22%

12,000
68
816,000
68
1
38
1
106
68
25
-
-
1,700
1,806
0.22%

12,500
212
2,650,000
212
1
135
1
347
212
26
212
1
5,724
6,071
0.23%

13,000
48
624,000
48
1
28
1
76
48
27
48
1
1,344
1,420
0.23%

13,500
40
540,000
40
1
23
1
63
40
28
40
1
1,160
1,223
0.23%

14,000
44
616,000
44
1
26
1
70
44
29
44
1
1,320
1,390
0.23%

14,500
29
420,500
29
1
18
1
47
29
30
29
1
899
946
0.22%

15,000
107
1,605,000
107
1
63
1
170
107
31
107
1
3,424
3,594
0.22%

15,500
23
356,500
23
1
12
1
35
23
32
23
1
759
794
0.22%

16,000
26
416,000
26
1
12
1
38
26
33
26
1
884
922
0.22%

16,500
25
412,500
25
1
13
1
38
25
34
25
1
875
913
0.22%

17,000
24
408,000
24
1
16
1
40
24
35
24
1
864
904
0.22%

17,500
119
2,082,500
119
1
67
1
186
119
36
119
1
4,403
4,589
0.22%

18,000
36
648,000
36
1
22
1
58
36
37
36
1
1,368
1,426
0.22%

18,500
30
555,000
30
1
20
1
50
30
38
30
1
1,170
1,220
0.22%

19,000
39
741,000
39
1
23
1
62
39
39
39
1
1,560
1,622
0.22%

19,500
14
273,000
14
1
11
1
25
14
40
14
1
574
599
0.22%

20,000
127
2,540,000
127
1
76
1
203
127
41
127
1
5,334
5,537
0.22%

21,000
32
672,000
32
1
14
1
46
32
44
-
-
1,408
1,454
0.22%

22,000
36
792,000
36
1
20
1
56
36
46
-
-
1,656
1,712
0.22%

23,000
32
736,000
32
1
22
1
54
32
48
32
1
1,568
1,622
0.22%

24,000
24
576,000
24
1
17
1
41
24
50
24
1
1,224
1,265
0.22%

25,000
104
2,600,000
104
1
56
1
160
104
52
104
1
5,512
5,672
0.22%

26,000
21
546,000
21
1
13
1
34
21
54
21
1
1,155
1,189
0.22%

27,000
26
702,000
26
1
17
1
43
26
56
26
1
1,482
1,525
0.22%

28,000
23
644,000
23
1
10
1
33
23
58
23
1
1,357
1,390
0.22%

29,000
18
522,000
18
1
10
1
28
18
60
18
1
1,098
1,126
0.22%

30,000
40
1,200,000
40
1
34
1
74
40
62
40
1
2,520
2,594
0.22%

31,000
18
558,000
18
1
10
1
28
18
65
-
-
1,170
1,198
0.21%

32,000
22
704,000
22
1
12
1
34
22
67
-
-
1,474
1,508
0.21%

33,000
19
627,000
19
1
9
1
28
19
69
19
1
1,330
1,358
0.22%

34,000
29
986,000
29
1
21
1
50
29
71
29
1
2,088
2,138
0.22%

35,000
901
31,535,000
901
1
543
1
1,444
901
73
901
1
66,674
68,118
0.22%

총합계
109,517
83,715,490
109,517
-
65,483
-
175,000
109,517
1,903
10,251
77
175,000
350,000
0.42%

주1)
당사는 전체 청약건수는 109,517건(청약 주식수 83,715,490주)에 대하여 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 일반 청약자 배정물량 350,000주 중 175,000주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 1주 또는 2주입니다.

주3)
비례배정에서는 남은 175,000주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
21,910
3.17
-
-
-
-
4,480
8.05
-
-
-
-
26,390
2.51

3개월
85,900
12.41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85,900
8.18

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
584,150
84.42
2,480
100.00
26,890
100.00
51,190
91.95
262,500
100.00
10,500
100.00
937,710
89.31

계
691,960
100.00
2,480
100.00
26,890
100.00
55,670
100.00
262,500
100.00
10,500
100.00
1,050,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이경조
보통주
1,817,214
21.23%
1,817,214
18.17%

이은중
보통주
757,392
8.85%
757,392
7.57%

고재권
보통주
371,493
4.34%
371,493
3.71%

김정태
보통주
242,148
2.83%
242,148
2.42%

오국위
보통주
6,000
0.07%
6,000
0.06%

이근엽
보통주
2,700
0.03%
2,700
0.03%

합계
보통주
3,196,947
37.35%
3,196,947
31.97%

주) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2024년 08월 09일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 08월 12일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2024년 7월 31일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2024년 7월 31일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 7월 31일(수)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 8월 6일(화)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 8월 6일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지((http://securities.miraeasset.com)) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2024년 6월 14일 (증권신고서)

2024년 7월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2024년 7월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2024년 7월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2024년 7월 31일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:

1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 뱅크웨어글로벌(주):
서울시 중구 서소문로
11
길 19, B동 12층 (정동. 배재정동빌딩)3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점 : 별첨 참조

다.
투자설명서 제출일
:
2024년 6월 14일 (예비투자설명서)

2024년 7월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2024년 7월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2024년 7월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2024년 7월 26일 (투자설명서)

2024년 7월 31일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,400,000,000
16,000
1,400,000
22,400,000,000
-

계
22,400,000,000
16,000
1,400,000
22,400,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,400,000,000
16,000
1,400,000
22,400,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,000,000,000
-
13,800,000,000
-
3,000,000,000
600,000,000
22,400,000,000

주1)
상세한 자금의 사용목적은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

주2)
상기 금액은 상장주선인의 의무인수금액(672백만원)이 포함되지 아니하였습니다.

주3)
기타의 경우 발행제비용 등으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.