HRS — 주주총회소집공고 (20240805)
제출인: HRS

주주총회소집공고
2.9
(주)에이치알에스

주주총회소집공고

2024 년 08 월 05 일

회 사 명 :
(주)에이치알에스

대 표 이 사 :
김진성

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 7

(전 화) 031-655-8822

(홈페이지)http://www.hrssilicone.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획팀장
(성 명) 노철성

(전 화) 02-780-6156

주주총회 소집공고

(제44기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의하여 제44기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조 4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -1. 일 시 : 2024년 8월 28일 (수) 오전 10시2. 장 소 : 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 7 (주)에이치알에스 평택공장 강당3. 회의목적사항 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록 으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장 및 신분증 2) 대리행사 (1) 개인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서) 대리인의 신분증 (2) 법인주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

※ 주주총회 참석장 및 위임장은 회사 홈페이지(http://www.hrssilicone.com)의 공지사항 게시판에 첨부된 양식을 참고하시기 바랍니다. 2024년 8월 5일 주식회사 에이치알에스 대표이사 김진성(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전호림(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-02-02
제 43기 재무제표(연결포함) 승인의 건현금배당 결의의 건-주당200원 총3,196,353,000원
찬성

2
2024-02-23
제 43기 정기주주총회 소집일정 및 안건확정의 건
찬성

3
2024-07-08
임원 인센티브 지급의 건
찬성

4
2024-07-12
제 44기 임시주주총회 소집일정 및 안건확정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
15
15
-

※상기 '주총승인금액'은 제 43기 정기주주총회에서 승인받은 이사의 보수한도 총액이며, 지급총액은 2024년 1월~6월까지 기 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성실리콘은 유기기를 포함한 규소와 산소가 화학결합으로 이루어져 있어 무기성과 유기성을 동시에 가진 독특한 물질로 다른 소재들이 갖고 있지 못한 뛰어난 특성(내열성, 내한성, 전기절연성, 난연성, 무미, 무취, 무독성, 내후성, 내방사선성... 등)을 다양하게 보유하고 있는 탄성체입니다. 뿐만아니라, 우수한 기계적 성질(경도, 인장강도, 신장, 색상... 등)의 장점을 가지고 있어 높은 신뢰성이 요구되는 자동차산업, 전기/전자산업 등 첨단 산업분야에서 주로 응용되고 있습니다. 또한 가전, 전력, 의료, 식품, 생활, 기계, 레저스포츠 등 거의 모든 산업분야에서 다양하게 응용되고 있는 첨단 소재로 산업의 발전과 성장에 따라 제품의 응용이 확대되어 가고 있습니다. 실리콘은 친환경적인 소재로 인체에 무해하고, 다양한 장점을 가지고 있어 의료산업, 유아용품 등의 소재로 각광받고 있으며, 국내외 환경 규제가 강화될수록 시장이 더욱 확대될 것으로 인식되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

실리콘 산업은 후방산업의 성격을 가지고 있으며, 전기전자, 자동차, 에너지, 의료, 화학, 화장품 등 전방산업의 영향에 따라 시장 규모가 변동되고 있습니다. 이러한 이유로 전방산업의 경기가 좋을 경우 대개의 경우 실리콘 산업도 매출이 증가하고 수익성이 높아집니다. 실리콘은 대부분의 산업 분야에서 응용되고 있어, 일부 산업 분야가 불황 또는 호황일 경우 실리콘 산업에 미치는 영향은 상쇄되는 경우가 많으며, 전체 경제 성장률과 실리콘산업의 성장은 유사한 흐름을 보입니다. 실리콘 고무 수요는 글로벌 경기 성장에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 의료산업, 전기/ 전자 산업, (전기)자동차 분야는 더 높은 성장을 이어가고 있습니다.

실리콘 고무 HTV(고온경화형고무) 국내수요는 HCR(미러블형 실리콘 고무)이 80%, LSR(액상실리콘고무)이 20%를 차지하고 있으며, 점차 LSR(액상실리콘) 시장 비중이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

LSR 적용 제품은 자동차, 유아용품, 일부 주방용품 및 전자제품에 한정되어 있지만, 향후에는 HCR를 대체하여 다양한 제품에 광범위하게 적용될 것입니다. 또한 의료산업 분야, 자동차, 전기.전자, 생활용품 다양한 산업군에서 LSR 제품에 대한 수요가 증가하고 있어 현재보다 시장 규모가 더욱 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

HCR은 전기전자. 사무기기. 자동차 부품. 의료기기. 주방용품 등 모든 산업 전반에 걸쳐 수요가 발생하고 있으며, 친환경 소재 특성으로 그 사용 범위가 더욱 확대 될 것으로 예상하고 있습니다. 국내 HCR 시장은 국내기업의 시장 점유율이 약 62%를 차지하고 있으며, 당사는 고객사별 요구사항에 따른 맞춤형 제품으로 시장을 유지 확대하고자 노력하고 있으며, 신규수요에 따른 제품 개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.

LSR(액상)실리콘 고무는 자동차용 Sparking Plug Gasket, Connector, Muffler Hanger, 의료용 Seal, 유아용 Nipple등 자동차용 부품, 일반생활용품, 유아용품에 이르기까지 다양한 제품에 적용되고 있습니다. LSR(액상)실리콘 고무 가격은 HCR 대비 높게 형성되어 있지만, 경화속도가 빠르고 자동화 생산에 유리하며, 높은 신뢰도가 필요한 복잡하고 엄격한 편차를 요구하는 제품에 적용이 가능합니다. 또한 생산성 향상 및 노동력 절감을 도모할 수 있으며, 제품 생산/제조 과정에서 부산물이 생기지 않아 HCR을 대체할 실리콘고무로 각광받고 있어, 정밀제품이나 자동차용 부품, 의료용제품, 전기전자 제품을 중심으로 높은 신뢰도와 특수 기능, 친환경성을 가진 제품 위주로 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.국내 실리콘 가공 시장은 대부분의 업체 규모가 비교적 영세한 곳이 많고, LSR 제품 생산을 위한 설비의 초기 투자 부담으로 인해 LSR시장 확대에 어려움이 있으나, 전기전자. 자동차 산업군 등에서 요구하는 특성이 높아지고 있어 LSR 제품에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성실리콘고무 산업은 타 산업에 비하여 경기변동의 영향이 크지 않지만, 환율과 국내외경기상황에 따른 전방산업의 변동성에 대해 다소간의 시장 변동이 있습니다.열경화성 실리콘 고무의 최종 수요처(부품산업)는 자동차, 전기, 전자, 의료, 스포츠, 레저, 생활용품 등의 모든 산업의 전반에 걸쳐 그 수요처가 분포되어 있습니다.

(4) 경쟁요소

HCR, LSR 내수시장은 국내 기업이 주도해 나가고 있습니다. HCR 내수 시장은 국내기업이 약 62%수준의 시장 점유율을 차지하고 있으며, LSR 내수시장 역시 국내 기업이 60%이상의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

중국 로컬업체의 경우 풍부한 자금과 정부 지원 정책 등의 영향으로 범용제품 중심으로 글로벌 시장에서의 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 국내 시장에서 중국 HCR 범용 제품의 시장점유율은 전년도와 유사한 수준으로 유지하고 있으나 LSR 제품의 점유율은 오히려 하락한 것으로 추정됩니다. 이는 중국산 제품(HCR, LSR)의 품질 문제와 공급 불안정 등의 이슈가 반복되고 있기 때문입니다.

계속되고 있는 전쟁, 고금리, 고물가 등으로 세계 경제는 불확실성 확대에 따른 전반적인 시장 수요 감소에 영향을 미치고 있어, 향후 불확실성이 더욱 커질 경우 산업의 수요심리 위축 및 이에 따른 수요의 회복 지연 현상이 당분간 지속될 가능성이 있습니다. 실리콘 원자재 가격은 23년도 하반기 이후 소폭 반등했으나 글로벌 수요 둔화 영향이 지속되고 있어 당분간은 안정적인 가격 수준이 유지될 것으로 예상됩니다.

당사는 주요 수출 시장인 아시아 지역을 넘어 유럽과 최근에는 북미지역 진출을 위한다양한 방법을 모색 하고 있으며, 차후 남미 및 아프리카 시장까지 수출 지역을 넓히기 위해 정부기관 및 해외 대리점과 전략적인 제휴를 유지 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성당사는 원재료 수입과 관련하여 일부 한도거래를 운영하고 있으며, 설비투자 및 운영자금은 자기자금과 차입금으로 운영하고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사는 화평법, 화관법 등 각종 환경관련 규제에 대하여 관련 법령을 준수하고, 법적 기준에 맞는 화학물질 관리(물질안전보건자료(MSDS)와 환경유해물질(RoHS)), 제조설비, 그 제조설비의 관리등에 최선을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

실리콘 고무는 다른 소재들이 갖고 있지 못한 뛰어난 특성(내열성, 내한성, 전기절연성, 난연성, 무미, 무취, 무독성, 내후성, 내방사선 …등) 을 고르게 보유하고 있는 탄성체이며 광범위한 기계적 성질로 변화 (경도, 인장강도, 신장율, 색상…) 시킬 수 있는 장점이 있으므로 고신뢰성이 요구되는 첨단산업 분야에서 주로 응용됩니다.실리콘고무제품의 주 사용분야는 전기전자(LCD/LED부품,방열제품,OA,키패드등)와 생활용품(밀폐용기 패킹등)이며 전기,전력발전소분야(고압애자,고압전선 Cable 보호코팅, 변전소및 각종건물빌딩의 방화구획/밀폐재,원자력발전소 방화및 방사능 차단재), 자동차(자동차 Ignition Cable및 Sparkplug boot, 라디에이터 호스,Sunroof 가스켓, 전기자동차 케이블등), 레저스포츠(수영모자,골프장갑,스키장갑코팅등), 의료용(의료수술용Hose, 산소 호흡기,골절보호대,치과용인상재등), 친환경 주방용품에도 널리 사용되고 있습니다.당사의 주요 시장은 국내시장과 아시아 시장으로서 지리적으로 가까우며, 산업화에 따른 실리콘 수요 증가와 시장 잠재력이 높은 지역입니다. 국외로는 중국, 대만, 태국, 베트남 등 동남아시아 전역, 유럽(영국,프랑스등), 오세아니아(뉴질랜드등)에 판매를 하고 있으며, 판매지역을 지속적으로 확대해 나아가고 있습니다.현재 코로나 이후 계속되고 있는 전쟁, 금리, 물가 등의 문제로 시장 불확실성이 전반적인 시장 수요의 감소에 영향을 미치고 있어 향후 산업의 수요심리 위축 및 이에 따른 수요의 회복 지연 현상이 당분간 지속될 가능성이 있습니다. 실리콘 원자재 가격은 23년도 하반기 이후 소폭 반등했으나 글로벌 수요 둔화 영향이 지속되고 있어 당분간은 안정적인 가격 수준이 유지될 것으로 예상됩니다.

이러한 시장상황에 대응하기 위해 당사는 수익성위주 사업전략수립, 원자재 공급망 다각화, 상황에 따른 유연한 재고 보유, 지속적인 신규제품 개발, 매출 아이템 확대 등의 노력을 지속하고 있습니다. 이와 함께 특수 제품 시장에서 우위를 점할 수 있도록 고부가가치 제품 개발을 위한 노력을 지속하고 있으며 고객우선정책으로 고객 요구에 부합하는 품질기준으로 차별화된 니즈에 부합하는 제품으로 시장상황에 적극 대응하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 실리콘 고무 제품 제조 단일사업부문입니다.

(2) 시장점유율

※ 한국시장 시장점유율

제 품품목명
23.1~23.12(제43기)
22.1~22.12(제42기)
21.1~21.12(제41기)
비 고

회 사 명
시 장점유율
회 사 명
시 장점유율
회 사 명
시 장점유율

실리콘고 무(HTV)
HRS
30%
HRS
31%
HRS
30%

A
32%
A
33%
A
33%

B
3%
B
5%
B
5%

기타
35%
기타
31%
기타
32%

※ 시장점유율 현황은 당사의 시장조사를 바탕으로 추정한 자료임.

(3) 시장의 특성

실리콘 고무는 뛰어난 내열성, 내한성, 전기절연성, 내약품성, 난연성, 무독성, 내후성, 내용제성 등 다양한 장점을 고르게 가지고 있어, 전반적인 시장수요가 증가추세에 있습니다. 특히 아시아 시장은 실리콘 고무가공에 가장 적합한 조건을 갖추고 있어 세계 실리콘고무가공 중심기지로의 그 역할을 하고 있으며, 아시아지역 실리콘고무의 수요는 매년 4%이상 증가될 것으로 전망하고 있습니다. 실리콘 고무의 최종수요처(부품으로수요 되는)는 자동차, 전기.전자분야, 스포츠 레저, 가정용품 등으로 산업전반에 그 수요처가 퍼져 있어서 국내 및 국외 경기변동에 따라 실리콘 고무의 수요공급의 꾸준한 증가가 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도(23.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조 2 (
중간배당
)
①
회사는 이사회의 결의로
6
월
30
일
현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에

관한법률 제
165
조의
12
에 따라 중간배당을 할수있다
.
중간배당
은 금전으로한다
.

②

제1항의 결의는 제1항의 기준일이후 45일내에 하여야한다.

③
중간배당
은 직전결산기의대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다
.

1~4 (생략)5.
중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④
사업년도개시일 이후 제
1
항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우
(
준비금의 자본 전입
,
주식배당
,
전환사채의 전환청구
,
신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다
)
에
는
중간배당
에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다
.
다만
중간배당
후에 발행된 신주에 대하여는
중간배당
기준 일 직후에 발행된 것으로 본다
.

⑤
제
8
조의 우선주식에 대한
중간배당
은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다
.

제45조 2 (
분기배당
)
①
회사는 이사회의 결의로
3
월
, 6
월 및
9
월 말일
(이하" 분기배당 기준일"이라 한다)의
주
주에게 자본시장과

금융투자업에 관한법률 제
165
조의
12
에 따라
분기배당
을 할 수 있다
.

분기배당은 금전으로 한다
.

②
제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③
분기배당
은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을

공제한 액을 한도로 한다
.

1~4 (현행과 동일)5.
상법 시행령. 제19조에서정한 미실현이익

6.
분기배당에 따라 당해 결산에 적립하여야할 이익준비금의 합계액

④
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤
제
8
조의 우선주식에 대한
분기배당
은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다
.

분기배당 도입

(신설)
부칙이 정관은 2024년 8월 28일부터 개정 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

-해당사항 없습니다.