오늘이엔엠 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240805)
제출인: 오늘이엔엠

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
휴림네트웍스(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 08월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.07.01

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

22. 기타투자판단에 참고할 사항

(주1)
(주2)

(주1)22. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 조기상환청구권
(Put Option)
에 관한 사항
:
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1
년이 되는
2025
년
08
월
02
일 및 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
“조기상환지급기일”
)
에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부
(
단
,
원 단위 미만 금액은 절사함
)
에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
.
단
,
조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하고
,
조기상환청구일이 발행일로부터
1
년 이내인 경우 각 거래단위 전액에 대해서만 청구 가능하다
.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율
(%)

FROM

TO

1

차

2025-06-03

2025-07-03

2025-08-02

105.1136

2

차

2025-09-03

2025-10-10

2025-11-02

106.4403

3

차

2025-12-04

2026-01-05

2026-02-02

107.7869

4

차

2026-03-03

2026-04-02

2026-05-02

109.1537

5

차

2026-06-03

2026-07-03

2026-08-02

110.541

6

차

2026-09-03

2026-10-06

2026-11-02

111.9491

7

차

2026-12-04

2027-01-04

2027-02-02

113.3784

8

차

2027-03-03

2027-04-02

2027-05-02

114.829

조기상환청구장소
:
한
국예탁결제원

조기상환지급장소
:
하나은행 양재역지점

조기상환청구기간
:
사채권자는 조기상환지급기일
60
일 전부터
30
일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 해야 한다
.
단
,
[조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

조기상환청구절차
:
사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고
,
계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.

- 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항

1.

발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인 또는 해당 사채권자별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며
,
위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제
2
조에서 정한 내용대로 매매계약이 체결된 것으로 간주한다
.

2. 발행회사의 중도상환청구권 행사기간
,
중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일
(
단
,
해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함
,
이하 같다
),
매수대금
(
단
,
본 조 제
3
항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며
,
중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다
.
미지급된 표면이자는
1
년을
365
일로 하여 일할계산한다
)
은 아래와 같으며
,
발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다
.
다만
,
위 중도상환청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다
.

또한
,
발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 쌍방 간의 동의가 있을 경우 발행회사는 아래의 중도상청구권
1
차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 중도상환청구권을 행사할 수 있다
.
발행회사의 중도상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 중도상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 중도상환청구권보장수익률
(YTC: 3
개월 복리 연
5.0%)
을 가산한 금액으로 한다
.

구분

중도상환청구권 행사기간

매매완결일

매수대금

(

통지도달시점 기준
)

(

원금 기준
, %)

시기

종기

1

차

2025-07-14
2025-07-28
2025-08-02
104.0756

2

차

2025-08-11
2025-08-26
2025-09-02
104.4296

3

차

2025-09-11
2025-09-25
2025-10-02
104.7723

4

차

2025-10-13
2025-10-27
2025-11-02
105.1265

5

차

2025-11-11
2025-11-25
2025-12-02
105.4734

3. 발행회사는 중도상환청구권 취득대가로 인수인이 본 인수계약에 따라 인수한 본 사채에 대한 중도상환청구권 행사가능비율
(
인수금액의
50%)

의
1.0%

에 해당하는
가액인

총 금 이억원
(\200,000,000,
부가가치세 없음
)

을 아래와 같이 각 인수인 명의의 예금
계좌로 이체하는 방식으로 각 인수인별 인수금액에 따라 안분하여 지급하기로 한다
.

다만
,
중도상환청구권 취득대가 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되
,
지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며
,
중도상환청구권 취득대가를 모두 지급하여야 중도상환청구권 행사가 가능하다

.
(

의미를 명확히 하기 위하여 부연하면
,
전항의 제
1
차 중도상환청구권 행사기간까지 제
4
차 중도상환청구권 취득대가를 지급하지 아니하더라도 이를
1
차 매매완결일 전일까지 지급하는 경우 위 기간 동안 행사한 중도상환청구권은 유효하다
.

또한 발행회사와 사채권자 간의 동의에 의해
1
차매매완결일 이전에 발행회사가 중도상환청구권을 행사하고자 할 경우에도 해당 매매완결일 전일까지 중도상환청구권 취득대가가 모두 지급되어야 한다
.)

위 취득대가에 대해서
,

(ⅰ)

본 계약이 인수인의 귀책사유 없이 무효
,
취소
,
해제
(
해지
)
되거나
,

(ⅱ)

발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기를 도과하거나
,

(ⅲ)

또는

본 인수계약에서 정한 기한이익상실사유가 발생하는 경우 등 어떠한 경우에도 그 반환을 청구할 수 없으며
,
발행회사는 위와 같은 사유를 이유로 취득대가의 지급을 거절할 수 없으며 이를 전액 지급하여야 한다

.

4.인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다
.
다만
,
매매목적물에 대한 인수인의 조기상환청구권
(Put Option)
행사는 발행회사가 이에 대한 중도상환청구권을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고
,
표면이자 미지급 등 본 인수계약 등에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다
.

5. 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다
.

※ 담보에 관한 사항

1)

본 사채와 관련하여 발생하는 사채원리금
,
조기상환수수료
,
지연이자
,
비용
,
기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 발행회사가 최초 양수인
(
본 사채 발행일에
'
인수인
A.
팔란티어 투자조합
1
호
'
로부터 본 사채를 매수하는 ㈜상상인증권
,
㈜상상인저축은행 및 ㈜상상인플러스저축은행을 말하며 이하 합하여
“
최초 양수인
”
)
에게 부담하는 일체의 채무
{
발행회사의 중도상환청구권
(Call Option)
행사로 인한 매매대금 및 중도상환청구권 취득대가 포함
,
이하
“피담보채무”
}
를 담보하기 위하여 최초 양수인에게
,
피치트리홀
딩스 주식회사
(
이하
“물상보증
인”
)
는 물상보증인 소유하게될 “
비상장사A” 발행
보통주식 이십구만이천구백오십팔
(292,958)
주
(
이하
“담보대상주식”
.
단
,
담보대상주식의 수는 변동될 수 있으며
,
물상보증인은 향후 비상장사A의 무상증자에 따라 취득하게 될 신주를 포함하여 물상보증인이 소유하거나 소유할
비상장사A 발행 주식 일체를 최초 양수인에게 담보로 제공한다
)
에 관한 공동 제
1
순위 근질권
{
채권최고액
:
최초 양수인 합산 금 이백
육십억원
(
￦
26,000,000,000)
}
을 각 설정해 주기로 한다
.
단
,
본 항의 담보제공은 최초 양수인에 한한다
.

※ 기타 사항

1) "사채권자" 팔란티어 투자조합 1호가 인수예정인 해당 전환사채는 인수당일 아래 당사자 에게 매매할 예정입니다.

-.매매 당사자: 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 상상인증권

(주2)
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

조기상환청구권
(Put Option)
에 관한 사항
:

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1
년이 되는
2025
년
08
월
02
일 및 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
“조기상환지급기일”
)
에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부
(
단
,
원 단위 미만 금액은 절사함
)
에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
.
단
,
조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하고
,
조기상환청구일이 발행일로부터
1
년 이내인 경우 각 거래단위 전액에 대해서만 청구 가능하다
.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율
(%)

FROM

TO

1

차

2025-06-03

2025-07-03

2025-08-02

105.1136

2

차

2025-09-03

2025-10-10

2025-11-02

106.4403

3

차

2025-12-04

2026-01-05

2026-02-02

107.7869

4

차

2026-03-03

2026-04-02

2026-05-02

109.1537

5

차

2026-06-03

2026-07-03

2026-08-02

110.541

6

차

2026-09-03

2026-10-06

2026-11-02

111.9491

7

차

2026-12-04

2027-01-04

2027-02-02

113.3784

8

차

2027-03-03

2027-04-02

2027-05-02

114.829

조기상환청구장소
:
한
국예탁결제원

조기상환지급장소
:
하나은행 양재역지점

조기상환청구기간
:
사채권자는 조기상환지급기일
60
일 전부터
30
일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 해야 한다
.
단
,
[조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

조기상환청구절차
:
사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고
,
계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.

- 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항

1.

발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인 또는 해당 사채권자별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며
,
위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제
2
조에서 정한 내용대로 매매계약이 체결된 것으로 간주한다
.

2. 발행회사의 중도상환청구권 행사기간
,
중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일
(
단
,
해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함
,
이하 같다
),
매수대금
(
단
,
본 조 제
3
항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며
,
중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다
.
미지급된 표면이자는
1
년을
365
일로 하여 일할계산한다
)
은 아래와 같으며
,
발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다
.
다만
,
위 중도상환청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다
.

또한
,
발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 쌍방 간의 동의가 있을 경우 발행회사는 아래의 중도상청구권
1
차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 중도상환청구권을 행사할 수 있다
.
발행회사의 중도상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 중도상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 중도상환청구권보장수익률
(YTC: 3
개월 복리 연
5.0%)
을 가산한 금액으로 한다
.

구분
중도상환청구권 행사기간
매매완결일
매수대금

(통지도달시점 기준)
(원금 기준, %)

시기
종기

1차
2025-07-14
2025-07-28
2025-08-02
104.0756

2차
2025-08-11
2025-08-26
2025-09-02
104.4296

3차
2025-09-11
2025-09-25
2025-10-02
104.7723

4차
2025-10-13
2025-10-27
2025-11-02
105.1265

5차
2025-11-11
2025-11-25
2025-12-02
105.4734

3. 발행회사는 중도상환청구권 취득대가로 인수인이 본 인수계약에 따라 인수한 본 사채에 대한 중도상환청구권 행사가능비율
(
인수금액의
50%)

의
1.0%

에 해당하는
가액인

총 금 이억원
(\200,000,000,
부가가치세 없음
)

을 아래와 같이 각 인수인 명의의 예금
계좌로 이체하는 방식으로 각 인수인별 인수금액에 따라 안분하여 지급하기로 한다
.

다만
,
중도상환청구권 취득대가 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되
,
지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며
,
중도상환청구권 취득대가를 모두 지급하여야 중도상환청구권 행사가 가능하다

.
(

의미를 명확히 하기 위하여 부연하면
,
전항의 제
1
차 중도상환청구권 행사기간까지 제
4
차 중도상환청구권 취득대가를 지급하지 아니하더라도 이를
1
차 매매완결일 전일까지 지급하는 경우 위 기간 동안 행사한 중도상환청구권은 유효하다
.

또한 발행회사와 사채권자 간의 동의에 의해
1
차매매완결일 이전에 발행회사가 중도상환청구권을 행사하고자 할 경우에도 해당 매매완결일 전일까지 중도상환청구권 취득대가가 모두 지급되어야 한다
.)

위 취득대가에 대해서
,

(ⅰ)

본 계약이 인수인의 귀책사유 없이 무효
,
취소
,
해제
(
해지
)
되거나
,

(ⅱ)

발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기를 도과하거나
,

(ⅲ)

또는

본 인수계약에서 정한 기한이익상실사유가 발생하는 경우 등 어떠한 경우에도 그 반환을 청구할 수 없으며
,
발행회사는 위와 같은 사유를 이유로 취득대가의 지급을 거절할 수 없으며 이를 전액 지급하여야 한다

.

4.인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대
해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다
.
다만
,
매매목적물에 대한 인수인의 조기상환청구권
(Put Option)
행사는 발행회사가 이에 대한 중도상환청구권을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고
,
표면이자 미지급 등 본 인수계약 등에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다
.

5. 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다
.

※
전환사채 매매예약(Call Option)계약에 관한 사항.
‘팔란티어 투자조합 1호’에게 대상사채 권면금액 이백억원을 발행한 바 있습니다. 이에 발행회사는 2024년 08월 02일 ‘주식회사 큐브공간기획’, ‘주식회사 서울썬마린’, ‘주식회사 라온아이티’와 ‘중도상환청구권’에 관하여 우선매수선택권 부여를 위한 계약을 체결하였습니다. ‘주식회사 큐브공간기획’, ‘주식회사 서울썬마린’, ‘주식회사 라온아이티’는 ‘중도상환청구권’ 행사기간동안 발행회사에게 ‘중도상환청구권’을 행사하도록 청구할 수 있고 발행회사는 매수청구를 받은 다음날에 사채권자로부터 사채를매수(상환)하여 옵션행사권자 ‘주식회사 큐브공간기획’, ‘주식회사 서울썬마린’, ‘주식회사 라온아이티’ 에게 매도하여야합니다.

구분
부여 한도(원)

주식회사 큐브공간기획

3,350,000,000

주식회사 서울썬마린

3,300,000,000

주식회사 라온아이티

3,350,000,000

※
중도상환청구권(Call Option)
부여 해지에 관한사항
1) 발행회사와 ‘폴라리스 투자조합’ 및 ‘줌위 코리아 조합’은 2024년 08월 01일 체결한 ‘휴림네트웍스 주식회사 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채’에 대해 ‘중도상환청구권’에 관한 계약서를 양 당사자의 자유로운 의사와 합의에 의해 ‘해지합의서’를 2024년 08월 02일 체결하였으며 계약에서 정한 모든 사항을 무효로 하였습니다.

※ 담보에 관한 사항

1)

본 사채와 관련하여 발생하는 사채원리금
,
조기상환수수료
,
지연이자
,
비용
,
기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 발행회사가 최초 양수인
(
본 사채 발행일에
'
인수인
A.
팔란티어 투자조합
1
호
'
로부터 본 사채를 매수하는 ㈜상상인증권
,
㈜상상인저축은행 및 ㈜상상인플러스저축은행을 말하며 이하 합하여
“
최초 양수인
”
)
에게 부담하는 일체의 채무
{
발행회사의 중도상환청구권
(Call Option)
행사로 인한 매매대금 및 중도상환청구권 취득대가 포함
,
이하
“피담보채무”
}
를 담보하기 위하여 최초 양수인에게
,
피치트리홀
딩스 주식회사
(
이하
“물상보증
인”
)
는 물상보증인 소유하게 될 “
비
상장사” 발행
보통주식 이십구만이천구백오십팔
(292,958)
주
(
이하
“담보대상주식”
.
단
,
담보대상주식의 수는 변동될 수 있으며
,
물상보증인은 향후 비상장사A의 무상증자에 따라 취득하게 될 신주를 포함하여 물상보증인이 소유하거나 소유할
비상장사A 발행 주식 일체를 최초 양수인에게 담보로 제공한다
)
에 관한 공동 제
1
순위 근질권
{
채권최고액
:
최초 양수인 합산 금 이백
육십억원
(
￦
26,000,000,000)
}
을 각 설정해 주기로 한다
.
단
,
본 항의 담보제공은 최초 양수인에 한한다
.

※ 기타 사항

1) "사채권자" 팔란티어 투자조합 1호가 인수예정인 해당 전환사채는 인수당일 아래 당사자 에게 매매할 예정입니다.

-.매매 당사자: 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 상상인증권

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 귀중
2024년 08월 01일

회 사 명 :
휴림네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
김봉관

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 136, 7층(태평로1가, 서울파이낸스센터)

(전 화) 02-6291-0951

(홈페이지)http://www.hyulimnetworks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 강영부

(전 화) 031-831-8800

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
40,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
159,970,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
30,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1

만기이자율 (%)
6

5. 사채만기일
2027년 08월 02일

6. 이자지급방법

이자는 본 사채 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매
3
개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액
에 제
8
항의
표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의
1/4
씩 후급
(
단
,
원 단위 미만 금액은 절사함
)
하며
,
이자지급기일은 아래와 같다
.
다만
,
이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되
,
이자지급기일 이후의 이자는 계산
하지 아니한다
.

[

이자지급기일
]

2024

년
11
월
02
일
, 2025
년
02
월
02
일
, 2025
년
05
월
02
일
, 2025
년
08
월
02
일

2025

년
11
월
02
일
, 2026
년
02
월
02
일
, 2026
년
05
월
02
일
, 2026
년
08
월
02
일

2026
년
11
월
02
일
, 2027
년
02
월
02
일
, 2027
년
05
월
02
일
, 2027
년
08
월
02
일

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의
[116.3015]%
에
(단
, 원 단위 미만 금액은 절사함
)을 일시 상환한다
. 단
, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되
, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
10,641

전환가액 결정방법
본 사채의 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 합니다.

전환에 따라발행할 주식
종류
휴림네트웍스(주) 기명식 보통주

주식수
3,759,044

주식총수 대비비율(%)
57.40

전환청구기간
시작일
2025년 08월 02일

종료일
2027년 07월 02일

전환가액 조정에 관한 사항

본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는

발행가액으로 유상증자
,
주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다
.
단
,
유·무상증자를 병행 실시하는 경우
,
유상증자의
1
주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다
.

조정후전환가격
=
조정전전환가격 ×
[{A+(B
×
C/D)} / (A+B)]

A:
기발행주식수

,

B:

신규 발행주식수

,

C: 1

주당 발행가액

,

D:

시가

다만
,
위 산식 중
"
기발행주식수
"
는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
"
신규 발행주식수
"
는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
.
또한
,
위 산식 중
"1
주당 발행가격
"
은 주식분할
,
무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로 하고
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며
,
위 산식에서
"
시가
"
라 함은 「
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가
(
유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
)
로 한다
.

나
.
합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우

에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다
.
합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다
.
발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다
.
또한
,
발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병
,
분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며
,
계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다
.

다
.
감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다
.
단
,
감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」 제
5-22
조 제
1
항 본문의 규정에 의하여 산정
(
제
3
호는 제외한다
)
한 가액
(
이하 “산정가액”이라 한다
)
이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(
전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)
에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

라
.
위 가
.
목 내지 다
.
목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매
7
개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고
,
각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다
.

단
,
전환가격의 최저 조정한도는 액면가로 한다
(
단
,
조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다
).

[

전환가격 조정일
]

2025

년
03
월
02
일
, 2025
년
10
월
02
일
, 2026
년
05
월
02
일
, 2026
년
12
월
02
일
,

2027

년
07
월
02
일

마
.

상기 라
.
목과는 별개로 시가가 하락하여
,
전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고
,
기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우
,
본 사채 발행일로부터 매
7
개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고
,
각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여
,
그 기산일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가
,
최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다
.
단
,
전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격
(
조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격
)
이내로 한다
.

바
.
위 가
.
목 내지 라
.
목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며
,
각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.

사
.
본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
500

최저 조정가액 근거
[당사 정관] 제17조(전환사채의 발행)⑥ 증권발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조 “전환가액의 조정”조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 본조 제①항 제1호~제4호의 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

- 조기상환청구권
(Put Option)에 관한 사항
: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1년이 되는
2025년
08월
02일 및 이후 매
3개월에 해당되는 날
(이하
“조기상환지급기일”
)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부
(단
, 원 단위 미만 금액은 절사함
)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
. 단
, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하고
, 조기상환청구일이 발행일로부터
1년 이내인 경우 각 거래단위 전액에 대해서만 청구 가능하다
.
- 중도상환청구권
(Call Option)
에 관한 사항
:

① 발행회사는 본 계약의 체결로써 인수인이 인수한

본 사채 원금 기준
50%
를 초과하지 않는 범위 이내의 사채

(
이하

“
매매목적물
”

이라고 한다
)
를 매수하고
,
인수인은 매매목적물을 매도할 것을 예약한다
.

②발행회사는 매매완결일에 제
3
조 제
2
항 기재 매수대금 전액을 인수인 또는 해당 사채권자가 지정하는 예금계좌로 이체하는 방식으로 지급한다
.
단
,
매매완결일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하되
,
매수대금은 위 매매완결일까지의 기간에 대해서만 산정한다
.

③인수인 또는 해당 사채권자는 전항 기재 매수대금 전액을 지급받은 후 즉시 매매목적물을 계좌관리기관에 개설된 발행회사 명의의 고객계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 완료하는 방법으로 교부하기로 한다
.
단
,
본 사채의 표면이자 지급일 당일에는 계좌간 대체의 전자등록이 실무상 불가능하므로 본 사채의 표면이자 지급일과 매매완결일이 중복되는 경우
,
인수인 또는 해당 사채권자는 해당 표면이자 지급일의 익일에 매매목적물을 계좌관리기관에 개설된 발행회사 명의의 고객계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 완료하기로 한다
.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 07월 01일

12. 납입일
2024년 08월 02일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항

사채원리금 등에 대한 담보
:
본 사채와 관련하여 발생하는 사채원리금
,
조기상환수수료
,
지연이자
,
비용
,
기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 발행회사가 최초 양수인
(
본 사채 발행일에
'
인수인
A.
팔란티어 투자조합
1
호
'
로부터 본 사채를 매수하는 ㈜상상인증권
,
㈜상상인저축은행 및 ㈜상상인플러스저축은행을 말하며 이하 합하여
“
최초 양수인
”
)
에게 부담하는 일체의 채무
{
발행회사의 중도상환청구권
(Call Option)
행사로 인한 매매대금 및 중도상환청구권 취득대가 포함
,
이하
“피담보채무”
}
를 담보하기 위하여 최초 양수인에게
,
피치트리홀
딩스 주식회사
(
이하
“물상보증
인”
)
는 물상보증인 소유하게될 “
비상장사A” 발행
보통주식 이십구만이천구백오십팔
(292,958)
주
(
이하
“담보대상주식”
.
단
,
담보대상주식의 수는 변동될 수 있으며
,
물상보증인은 향후 비상장사A의 무상증자에 따라 취득하게 될 신주를 포함하여 물상보증인이 소유하거나 소유할
비상장사A 발행 주식 일체를 최초 양수인에게 담보로 제공한다
)
에 관한 공동 제
1
순위 근질권
{
채권최고액
:
최초 양수인 합산 금 이백
육십억원
(
￦
26,000,000,000)
}
을 각 설정해 주기로 한다
.
단
,
본 항의 담보제공은 최초 양수인에 한한다
.

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 01일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 의한 발행 후 1년 이내 행사 및 분할금지

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

조기상환청구권
(Put Option)
에 관한 사항
:

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1
년이 되는
2025
년
08
월
02
일 및 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
“조기상환지급기일”
)
에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부
(
단
,
원 단위 미만 금액은 절사함
)
에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
.
단
,
조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하고
,
조기상환청구일이 발행일로부터
1
년 이내인 경우 각 거래단위 전액에 대해서만 청구 가능하다
.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율
(%)

FROM

TO

1

차

2025-06-03

2025-07-03

2025-08-02

105.1136

2

차

2025-09-03

2025-10-10

2025-11-02

106.4403

3

차

2025-12-04

2026-01-05

2026-02-02

107.7869

4

차

2026-03-03

2026-04-02

2026-05-02

109.1537

5

차

2026-06-03

2026-07-03

2026-08-02

110.541

6

차

2026-09-03

2026-10-06

2026-11-02

111.9491

7

차

2026-12-04

2027-01-04

2027-02-02

113.3784

8

차

2027-03-03

2027-04-02

2027-05-02

114.829

조기상환청구장소
:
한
국예탁결제원

조기상환지급장소
:
하나은행 양재역지점

조기상환청구기간
:
사채권자는 조기상환지급기일
60
일 전부터
30
일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 해야 한다
.
단
,
[조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

조기상환청구절차
:
사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고
,
계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.

- 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항

1.

발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인 또는 해당 사채권자별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며
,
위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제
2
조에서 정한 내용대로 매매계약이 체결된 것으로 간주한다
.

2. 발행회사의 중도상환청구권 행사기간
,
중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일
(
단
,
해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함
,
이하 같다
),
매수대금
(
단
,
본 조 제
3
항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며
,
중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다
.
미지급된 표면이자는
1
년을
365
일로 하여 일할계산한다
)
은 아래와 같으며
,
발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다
.
다만
,
위 중도상환청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다
.

또한
,
발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 쌍방 간의 동의가 있을 경우 발행회사는 아래의 중도상청구권
1
차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 중도상환청구권을 행사할 수 있다
.
발행회사의 중도상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 중도상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 중도상환청구권보장수익률
(YTC: 3
개월 복리 연
5.0%)
을 가산한 금액으로 한다
.

구분
중도상환청구권 행사기간
매매완결일
매수대금

(통지도달시점 기준)
(원금 기준, %)

시기
종기

1차
2025-07-14
2025-07-28
2025-08-02
104.0756

2차
2025-08-11
2025-08-26
2025-09-02
104.4296

3차
2025-09-11
2025-09-25
2025-10-02
104.7723

4차
2025-10-13
2025-10-27
2025-11-02
105.1265

5차
2025-11-11
2025-11-25
2025-12-02
105.4734

3. 발행회사는 중도상환청구권 취득대가로 인수인이 본 인수계약에 따라 인수한 본 사채에 대한 중도상환청구권 행사가능비율
(
인수금액의
50%)

의
1.0%

에 해당하는
가액인

총 금 이억원
(\200,000,000,
부가가치세 없음
)

을 아래와 같이 각 인수인 명의의 예금
계좌로 이체하는 방식으로 각 인수인별 인수금액에 따라 안분하여 지급하기로 한다
.

다만
,
중도상환청구권 취득대가 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되
,
지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며
,
중도상환청구권 취득대가를 모두 지급하여야 중도상환청구권 행사가 가능하다

.
(

의미를 명확히 하기 위하여 부연하면
,
전항의 제
1
차 중도상환청구권 행사기간까지 제
4
차 중도상환청구권 취득대가를 지급하지 아니하더라도 이를
1
차 매매완결일 전일까지 지급하는 경우 위 기간 동안 행사한 중도상환청구권은 유효하다
.

또한 발행회사와 사채권자 간의 동의에 의해
1
차매매완결일 이전에 발행회사가 중도상환청구권을 행사하고자 할 경우에도 해당 매매완결일 전일까지 중도상환청구권 취득대가가 모두 지급되어야 한다
.)

위 취득대가에 대해서
,

(ⅰ)

본 계약이 인수인의 귀책사유 없이 무효
,
취소
,
해제
(
해지
)
되거나
,

(ⅱ)

발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기를 도과하거나
,

(ⅲ)

또는

본 인수계약에서 정한 기한이익상실사유가 발생하는 경우 등 어떠한 경우에도 그 반환을 청구할 수 없으며
,
발행회사는 위와 같은 사유를 이유로 취득대가의 지급을 거절할 수 없으며 이를 전액 지급하여야 한다

.

4.인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대
해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다
.
다만
,
매매목적물에 대한 인수인의 조기상환청구권
(Put Option)
행사는 발행회사가 이에 대한 중도상환청구권을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고
,
표면이자 미지급 등 본 인수계약 등에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다
.

5. 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다
.

※
전환사채 매매예약(콜옵션)계약에 관한 사항.
‘팔란티어 투자조합 1호’에게 대상사채 권면금액 이백억원을 발행한 바 있습니다. 이에 발행회사는 2024년 08월 02일 ‘주식회사 큐브공간기획’, ‘주식회사 서울썬마린’, ‘주식회사 라온아이티’와 ‘중도상환청구권’에 관하여 우선매수선택권 부여를 위한 계약을 체결하였습니다. ‘주식회사 큐브공간기획’, ‘주식회사 서울썬마린’, ‘주식회사 라온아이티’는 ‘중도상환청구권’ 행사기간동안 발행회사에게 ‘중도상환청구권’을 행사하도록 청구할 수 있고 발행회사는 매수청구를 받은 다음날에 사채권자로부터 사채를매수(상환)하여 옵션행사권자 ‘주식회사 큐브공간기획’, ‘주식회사 서울썬마린’, ‘주식회사 라온아이티’ 에게 매도하여야합니다.

구분
부여 한도(원)

주식회사 큐브공간기획

3,350,000,000

주식회사 서울썬마린

3,300,000,000

주식회사 라온아이티

3,350,000,000

※
중도상환청구권(Call Option)
부여 해지에 관한사항
1) 발행회사와 ‘폴라리스 투자조합’ 및 ‘줌위 코리아 조합’은 2024년 08월 01일 체결한 ‘휴림네트웍스 주식회사 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채’에 대해 ‘중도상환청구권’에 관한 계약서를 양 당사자의 자유로운 의사와 합의에 의해 ‘해지합의서’를 2024년 08월 02일 체결하였으며 계약에서 정한 모든 사항을 무효로 하였습니다.

※ 담보에 관한 사항

1)

본 사채와 관련하여 발생하는 사채원리금
,
조기상환수수료
,
지연이자
,
비용
,
기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 발행회사가 최초 양수인
(
본 사채 발행일에
'
인수인
A.
팔란티어 투자조합
1
호
'
로부터 본 사채를 매수하는 ㈜상상인증권
,
㈜상상인저축은행 및 ㈜상상인플러스저축은행을 말하며 이하 합하여
“
최초 양수인
”
)
에게 부담하는 일체의 채무
{
발행회사의 중도상환청구권
(Call Option)
행사로 인한 매매대금 및 중도상환청구권 취득대가 포함
,
이하
“피담보채무”
}
를 담보하기 위하여 최초 양수인에게
,
피치트리홀
딩스 주식회사
(
이하
“물상보증
인”
)
는 물상보증인 소유하게 될 “
비
상장사” 발행
보통주식 이십구만이천구백오십팔
(292,958)
주
(
이하
“담보대상주식”
.
단
,
담보대상주식의 수는 변동될 수 있으며
,
물상보증인은 향후 비상장사A의 무상증자에 따라 취득하게 될 신주를 포함하여 물상보증인이 소유하거나 소유할
비상장사A 발행 주식 일체를 최초 양수인에게 담보로 제공한다
)
에 관한 공동 제
1
순위 근질권
{
채권최고액
:
최초 양수인 합산 금 이백
육십억원
(
￦
26,000,000,000)
}
을 각 설정해 주기로 한다
.
단
,
본 항의 담보제공은 최초 양수인에 한한다
.

※ 기타 사항

1) "사채권자" 팔란티어 투자조합 1호가 인수예정인 해당 전환사채는 인수당일 아래 당사자 에게 매매할 예정입니다.

-.매매 당사자: 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 상상인증권

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

팔란티어 투자조합 1호
-

회사 경영상 필요자금 조달위한
투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정

-
20,000,000,000
-

폴라리스 투자조합
-

회사 경영상 필요자금 조달위한
투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정

-
10,000,000,000
-

줌위 코리아 조합
-

회사 경영상 필요자금 조달위한
투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정

-
10,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

팔란티어 투자조합 1호
1
김태수
100
-
-
김태수
100

-
-
-
-
-
-

주) 현재 출자 진행 중인 조합이며, 출자가 완료된 후 변동될 수 있습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주)설립이후 출자가 진행되지 않은 상태로 유지되었던 투자조합으로, 상기 최근 결산기 주요재무상황은 별도로 기재하지 않았습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

-
-
김태수
100
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

폴라리스 투자조합
3
강순재
33.33
-
-
표순열
33.33

-
-
-
-
서미경
33.33

-
-
-
-
강순재
33.33

주) 현재 출자 진행 중인 조합이며, 출자가 완료된 후 변동될 수 있습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주)2024년 05월 27일 신설인 조합으로, 상기 최근 결산기 주요재무상황은 별도로 기재하지 않았습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

-
-
표순열
33.33
-

-
-
서미경
33.33
-

-
-
강순재
33.33
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

줌위코리아(Zoomwe Korea) 조합
2
홍현석
50
-
-
홍현석
50

-
-
-
-
최준원
50

주) 현재 출자 진행 중인 조합이며, 출자가 완료된 후 변동될 수 있습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주)2024년 05월 17일 신설인 조합으로, 상기 최근 결산기 주요재무상황은 별도로 기재하지 않았습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

-
-
홍현석
50
-

-
-
최준원
50
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
-
합계

운영자금
기존 사업 운영자금
5,000
5,000
-
10,000

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
-
-
-
-

(*) 타법인 취득자금은 300억이며, 신규사업 관련 투자대상은 발행결정일 현재 미정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
40,000,000,000
10,641
(B)
3,759,044
2025년 08월 02일 ~ 2027년 07월 02일
-

합계
40,000,000,000
10,641
3,759,044
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
2,789,423

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
134.76