롯데리츠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240805)
제출인: 롯데리츠

증권신고서(채무증권)
4.2
롯데위탁관리부동산투자회사주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 08월 05일

회 사 명 :
롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 :
롯데에이엠씨 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동)

(전 화) 02-3213-8156

(홈페이지) http://www.lottereit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 롯데에이엠씨주식회사 리츠사업부문 운용팀장

(성 명) 최동민 (전 화) 02-3213-8154

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 07월 31일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 07월 31일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 08월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데위탁관리부동산투자회사(주) 제6-1회 무기명식 이권부 담보부사채롯데위탁관리부동산투자회사(주) 제6-2회 무기명식 이권부 담보부사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제6-1회 금 팔백억원(\80,000,000,000)제6-2회 금 일천육백억원(\160,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
빨간색
으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 6-1]
이자율: -
발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평
가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하
절사)에
+0.12%p.
를 가산한 이자율
로
합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.12%p.

를 가산한 이자율로 합
니다.

[회차: 6-2]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평
가(주),
키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.18%p.
를 가산한 이자율
로
합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.18%p.

를 가산한 이자율로 합
니다.

[회차: 6-1]
이자율:
3.454%
발행수익률:
3.454%(삭제)
[회차: 6-2]
이자율:
3.445%
발행수익률:
3.445%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
1. 공모개요

[회차: 6-1]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평
가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절
사)에
+0.12%p.
를 가산한 이자율
로
합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.12%p.

를 가산한 이자율로 합
니다.

[회차: 6-2]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평
가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이
하절사)에
+0.18%p.
를 가산한 이자율
로
합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.18%p.

를 가산
한 이자율로 합
니다.

[회차: 6-1]
발행수익률(%):
3.454
연리이자율(%):
3.454(삭제)
[회차: 6-2]
발행수익률(%):
3.445
연리이자율(%):
3.445(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용

제6-1회 담보부사채 연리이자율:
주1)
제6-2회 담보부사채 연리이자율:
주2)

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평
가(
주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.12%p.
를 가산한 이자율
로
합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.12%p.

를 가산한 이자율로 합
니다.

주2)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평
가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+
0.18%p
.
를 가산한 이자율
로
합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.18%p.

를 가산한 이자율로 합
니다.

제6-1회 담보부사채 연리이자율:
3.454%
제6-2회 담보부사채 연리이자율:
3.445%
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.