메타랩스 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20240805)
제출인: 메타랩스

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.4
주식회사 메타랩스

정 정 신 고 (보고)

2024년 08월 05일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 06월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양수내역
합의서에 따른 매매대금 조정

- 양수금액(원)(A)
49,000,000,000- 총자산대비(%)(A/B)
43.81- 자기자본대비(%)(A/C)
66.76

- 양수금액(원)(A)
46,800,000,000- 총자산대비(%)(A/B)
41.84- 자기자본대비(%)(A/C)
63.76

7. 거래대금지급

1) 지급형태 : 현금2) 대금 지급시기 및 금액

- 계약금 ( 1,000,000,000원) : 2
024년
06월
21일
(계약체결일
)

-
잔 금 (48,000,000,000원) :

2024년
08월
05일

3) 자금조달 방법 : 자기자금 및 자산매각 등

1) 지급형태 : 현금2) 대금 지급시기 및 금액

- 계약금 ( 1,000,000,000원)
: 2
024년
06월
21일
(계약체결일
)

-
잔 금 (45,800,000,00
0
원) :

20
2
4
년
08월
05일

3) 자금조달 방법 : 자기자금 및 자산매각 등

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 8월 5일

회 사 명 :
주식회사 메타랩스

대 표 이 사 :
하 지 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 봉은사로29길 6-12, 2층(논현동, KTS2)

(전 화) 02-2189-7700

(홈페이지)http://www.metalabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 최 홍 수

(전 화) 02-2189-7700

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 에스메디

국적
대한민국
대표자
신범용

자본금(원)
76,944,237,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
153,888,475
주요사업
의료기기, 의약품 판매업 등

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
46,154,281

양수금액(원)(A)
46,800,000,000

총자산(원)(B)
111,855,784,929

총자산대비(%)(A/B)
41.84

자기자본(원)(C)
73,402,387,315

자기자본대비(%)(A/C)
63.76

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
46,154,281

지분비율(%)
29.99

4. 양수목적

사업영역 확대 및 기존 사업과의 시너지 창출

5. 양수예정일자
2024년 08월 05일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 초록뱀미디어

자본금(원)
122,269,650,000

주요사업
방송프로그램제작 및 공급

본점소재지(주소)
서울특별시 강남구 도산대로 414(청담동)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 지급형태 : 현금2) 대금 지급시기 및 금액

- 계약금 ( 1,000,000,000원) : 2
024년
06월
21일
(계약체결일
)

- 잔 금 (45,800,000,000원) :
2024년
08월
05일
3) 자금조달 방법 : 자기자금 및 자산매각 등

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서
첨부서류로 사용될 목적
2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
성현회계법인

외부평가 기간
2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 20일

외부평가 의견

양수대상주식의 1주당 기준시가는
572원
으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최
소
302원
에서 최고
2,237원
의 범위로
산정되었습니다. 따라서 귀사의 양수가액
인
1주당 859원(보통주) 및 1,700.82원(전환우선주)
은 과거 상장법인 경영권 프리미엄
거래사례 등을 고려 시 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 06월 21일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 양도인으로부터 거래종결일 또는 그 이전까지 에스메디의 등기임원 전원으로부터 사임서를 교부받을 예정이며, 향후 개최되는 임시주주총회에서 경영권의 변동이 있을 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 매매대금은 확인실사 결과에 따라 조정 전 매매대금의 5% 한도로 조정될 수 있습니다.
2) 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시 제출일 현재 기준입니다.

3) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2023년말 연결재무제표 기준입니다.
4) 당사는 ㈜에스메디 공개매각 절차 참여를 통해 우선협상대상자로 선정되었으며, 최대주주 ㈜초록뱀미디어가 보유한 ㈜에스메디 주식

46,154,281주
(보통주
35,043,169주
, 전환우선주
11,111,112주) 및 경영권을 인수하는 건입니다.
5) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도(2023년), 전년도(2022년), 전전년도(2021년) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.6) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.7) 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 천원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
155,304,762
17,600,314
137,704,448
76,944,238
55,750,069
-26,019,814
적정
동현회계법인

전년도
189,857,328
60,277,758
129,579,570
53,493,908
19,098,327
-49,554,716
적정
동현회계법인

전전년도
176,303,068
56,902,663
119,400,405
40,661,707
18,613,345
7,779,694
적정
동현회계법인