인투셀 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240802)
제출인: 인투셀

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
주식회사 인투셀

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 8월 2일

회 사 명 :
주식회사 인투셀

대 표 이 사 :
박태교

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일동로 101

(전 화) 042-716-0083

(홈페이지)http://www.intocell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 서영석

(전 화) 042-716-0324

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
234,114

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
13,044,940

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,979,938,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
17,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제11조(신주인수권) 제2항

9. 납입일
2024년 08월 16일

10. 신주의 배당기산일
2024년 08월 16일

11. 신주권교부예정일
2024년 08월 23일

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 08월 02일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제 (예탁결제원에 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자는 제3자 배정 방식이며, 신주 전량에 대하여 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 1년간 예탁결제원에 보호예수합니다.나. 당사는 주권 비상장회사로, '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 적용을 받지 않습니다. 이에 이사회 결의를 통해 신주발행가격을 산정하였습니다. 다. 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

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【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제11조(신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의한 이사회의 결의로 일 반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우 선 배정하는 경우 3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주식예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진 법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술사업금 융지원에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지 원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자 조합 및 법인세 법 규정에 의한 기관투자자에게 총발행주식의 50%까지 배정하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략제휴를 위하여 상 대회사에 신주를 배정하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도 입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 신주를 발행하는 경 우10.기업 갱신 작업의 일환으로 채권자의 채권액으로 출자전환 또는 신주대 금납입을 조건으로 신주를 발행하는 경우11.주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항의 각 호 중 어어느 하나의 규정에 의하여 신주를 발행할 경우 주식 의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주 발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제41 6조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

연구개발 등 운영자금 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

광혁건설
관계없음
경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당없음
176,470
-

올스웰인베스트
관계없음
경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당없음
29,411
-

최선영
관계없음
경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당없음
4,705
-

정구철
관계없음
경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당없음
2,941
-

조규소
관계없음
경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당없음
2,941
-

김근성
관계없음
경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당없음
2,941
-

이증훈
관계없음
경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당없음
2,941
-

이해을
관계없음
경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당없음
2,941
-

박승배
관계없음
경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당없음
2,941
-

이한을
관계없음
경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당없음
2,941
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서광욱
관계없음
경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당없음
2,941
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