아이빔테크놀로지 — 증권발행실적보고서 (20240730)
제출인: 아이빔테크놀로지

증권발행실적보고서
2.9
아이빔테크놀로지(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 30일

회 사 명 :
아이빔테크놀로지 주식회사

대 표 이 사 :
김 필 한

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노4로 17, 대덕비즈센터 비동 408호, 413호, 414호, 415호(관평동)

(전 화) 042-825-7450

(홈페이지) http://www.ivimtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사 (성 명) 서 진 원

(전 화) 042-825-7450

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,340,000,000
-

주)
모집 및 매출총액(모집 2,234,000주) 기준이며, 상장주선인 의무인수분 67,020주(의무인수금액 670,200,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 07월 25일
2024년 07월 26일
2024년 07월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
2,234,000
22,340,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,234,000
22,340,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,675,500
75.00
2,031
1,675,500
16,755,000,000
0.55
2,031
1,675,500
16,755,000,000
75.00

일반투자자
558,500
25.00
226,112
611,365,670
3,056,828,350,000
99.45
226,112
558,500
5,585,000,000
25.00

계
2,234,000
100
228,143
613,041,170
3,073,583,350,000
100
228,143
2,234,000
22,340,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 15개의 집합투자회사들에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 8,460주를 배정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
279,250
50.00
일괄청약방식

비례방식
279,250
50.00
-

계
558,500
100.00
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례 배정수량(C)

20
158,919
3,178,380
158,919
1
37,510
1
196,429
-
-
-
-
-
196,429
6.2

30
4,009
120,270
4,009
1
919
1
4,928
-
-
-
-
-
4,928
4.1

40
3,852
154,080
3,852
1
907
1
4,759
-
-
-
-
-
4,759
3.1

50
1,944
97,200
1,944
1
463
1
2,407
-
-
-
-
-
2,407
2.5

60
1,693
101,580
1,693
1
380
1
2,073
-
-
-
-
-
2,073
2.0

70
723
50,610
723
1
162
1
885
-
-
-
-
-
885
1.7

80
1,117
89,360
1,117
1
230
1
1,347
-
-
-
-
-
1,347
1.5

90
446
40,140
446
1
120
1
566
-
-
-
-
-
566
1.4

100
3,438
343,800
3,438
1
827
1
4,265
-
-
-
-
-
4,265
1.2

150
764
114,600
764
1
184
1
948
-
-
-
-
-
948
0.8

200
1,996
399,200
1,996
1
460
1
2,456
-
-
-
-
-
2,456
0.6

250
306
76,500
306
1
81
1
387
-
-
-
-
-
387
0.5

300
435
130,500
435
1
102
1
537
-
-
-
-
-
537
0.4

350
195
68,250
195
1
41
1
236
-
-
-
-
-
236
0.3

400
583
233,200
583
1
139
1
722
-
-
-
-
-
722
0.3

450
90
40,500
90
1
22
1
112
-
-
-
-
-
112
0.3

500
361
180,500
361
1
79
1
440
-
-
-
-
-
440
0.2

600
399
239,400
399
1
112
1
511
-
-
-
-
-
511
0.2

700
191
133,700
191
1
53
1
244
-
-
-
-
-
244
0.2

800
205
164,000
205
1
52
1
257
-
-
-
-
-
257
0.2

900
126
113,400
126
1
25
1
151
-
-
-
-
-
151
0.1

1,000
957
957,000
957
1
208
1
1,165
-
-
-
-
-
1,165
0.1

1,500
7,885
11,827,500
7,885
1
1,815
1
9,700
7,885
1
-
-
7,885
17,585
0.1

2,000
2,866
5,732,000
2,866
1
642
1
3,508
2,866
1
-
-
2,866
6,374
0.1

2,500
502
1,255,000
502
1
111
1
613
502
1
-
-
502
1,115
0.1

3,000
554
1,662,000
554
1
134
1
688
554
1
-
-
554
1,242
0.1

3,500
547
1,914,500
547
1
115
1
662
547
1
434
1
981
1,643
0.1

4,000
1,768
7,072,000
1,768
1
405
1
2,173
1,768
2
-
-
3,536
5,709
0.1

4,500
406
1,827,000
406
1
100
1
506
406
2
-
-
812
1,318
0.1

5,000
415
2,075,000
415
1
115
1
530
415
2
-
-
830
1,360
0.1

5,500
265
1,457,500
265
1
65
1
330
265
2
-
-
530
860
0.1

6,000
1,230
7,380,000
1,230
1
272
1
1,502
1,230
3
-
-
3,690
5,192
0.1

6,500
368
2,392,000
368
1
77
1
445
368
3
-
-
1,104
1,549
0.1

7,000
310
2,170,000
310
1
70
1
380
310
3
-
-
930
1,310
0.1

7,500
208
1,560,000
208
1
41
1
249
208
3
-
-
624
873
0.1

8,000
759
6,072,000
759
1
177
1
936
759
4
-
-
3,036
3,972
0.1

8,500
442
3,757,000
442
1
115
1
557
442
4
-
-
1,768
2,325
0.1

9,000
291
2,619,000
291
1
63
1
354
291
4
-
-
1,164
1,518
0.1

9,500
180
1,710,000
180
1
40
1
220
180
4
-
-
720
940
0.1

10,000
1,023
10,230,000
1,023
1
250
1
1,273
1,023
4
-
-
4,092
5,365
0.1

11,000
816
8,976,000
816
1
205
1
1,021
816
5
-
-
4,080
5,101
0.1

12,000
678
8,136,000
678
1
181
1
859
678
5
-
-
3,390
4,249
0.1

13,000
12,992
168,896,000
12,992
1
2,951
1
15,943
12,992
6
-
-
77,952
93,895
0.1

14,000
125
1,750,000
125
1
29
1
154
125
6
-
-
750
904
0.1

15,000
142
2,130,000
142
1
39
1
181
142
7
-
-
994
1,175
0.1

16,000
112
1,792,000
112
1
32
1
144
112
7
-
-
784
928
0.1

17,000
138
2,346,000
138
1
36
1
174
138
8
-
-
1,104
1,278
0.1

18,000
104
1,872,000
104
1
21
1
125
104
8
-
-
832
957
0.1

19,000
130
2,470,000
130
1
32
1
162
130
9
-
-
1,170
1,332
0.1

20,000
352
7,040,000
352
1
79
1
431
352
9
-
-
3,168
3,599
0.1

21,000
83
1,743,000
83
1
19
1
102
83
9
-
-
747
849
0.0

22,000
116
2,552,000
116
1
27
1
143
116
10
-
-
1,160
1,303
0.1

23,000
47
1,081,000
47
1
9
1
56
47
10
-
-
470
526
0.0

24,000
98
2,352,000
98
1
21
1
119
98
11
-
-
1,078
1,197
0.1

25,000
72
1,800,000
72
1
15
1
87
72
11
-
-
792
879
0.0

26,000
184
4,784,000
184
1
43
1
227
184
12
-
-
2,208
2,435
0.1

27,000
2,101
56,727,000
2,101
1
516
1
2,617
2,101
12
-
-
25,212
27,829
0.0

28,000
64
1,792,000
64
1
17
1
81
64
13
-
-
832
913
0.1

29,000
37
1,073,000
37
1
6
1
43
37
13
-
-
481
524
0.0

30,000
97
2,910,000
97
1
21
1
118
97
14
-
-
1,358
1,476
0.1

31,000
37
1,147,000
37
1
7
1
44
37
14
-
-
518
562
0.0

32,000
42
1,344,000
42
1
8
1
50
42
15
-
-
630
680
0.1

33,000
29
957,000
29
1
6
1
35
29
15
-
-
435
470
0.0

34,000
52
1,768,000
52
1
15
1
67
52
15
-
-
780
847
0.0

35,000
45
1,575,000
45
1
15
1
60
45
16
-
-
720
780
0.0

36,000
53
1,908,000
53
1
16
1
69
53
16
-
-
848
917
0.0

37,000
36
1,332,000
36
1
8
1
44
36
17
-
-
612
656
0.0

38,000
44
1,672,000
44
1
5
1
49
44
17
-
-
748
797
0.0

39,000
47
1,833,000
47
1
10
1
57
47
18
-
-
846
903
0.0

40,000
131
5,240,000
131
1
32
1
163
131
18
-
-
2,358
2,521
0.0

41,000
27
1,107,000
27
1
6
1
33
27
19
-
-
513
546
0.0

42,000
39
1,638,000
39
1
8
1
47
39
19
-
-
741
788
0.0

43,000
28
1,204,000
28
1
4
1
32
28
20
-
-
560
592
0.0

44,000
64
2,816,000
64
1
10
1
74
64
20
-
-
1,280
1,354
0.0

45,000
30
1,350,000
30
1
10
1
40
30
20
-
-
600
640
0.0

46,000
47
2,162,000
47
1
13
1
60
47
21
-
-
987
1,047
0.0

47,000
34
1,598,000
34
1
9
1
43
34
21
-
-
714
757
0.0

48,000
56
2,688,000
56
1
16
1
72
56
22
-
-
1,232
1,304
0.0

49,000
26
1,274,000
26
1
7
1
33
26
22
-
-
572
605
0.0

50,000
82
4,100,000
82
1
19
1
101
82
23
-
-
1,886
1,987
0.0

51,000
22
1,122,000
22
1
2
1
24
22
23
-
-
506
530
0.0

52,000
73
3,796,000
73
1
20
1
93
73
24
-
-
1,752
1,845
0.0

53,000
74
3,922,000
74
1
17
1
91
74
24
-
-
1,776
1,867
0.0

54,000
3,738
201,852,000
3,738
1
893
1
4,631
3,738
25
-
-
93,450
98,081
0.0

합계
226,112
611,365,670
226,112
-
53,138
-
279,250
43,363
-
434
-
279,250
558,500
31.7

주1)
일반배정물량 558,500주를 균등배정방식 279,250주(50.0%), 비례배정방식 279,250주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
일반청약자의 청약건수는 226,112건으로 균등배정 주식수는 1주이며, 잔여 균등배정방식 배정물량 53,138주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
비례방식 배정수량 279,250주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 434주에 대하여 청약단위 3,500주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
25,721
1.5
-
-
799
0.0
-
-
-
-
-
-
26,520
1.6

3개월 확약
6,059
0.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,059
0.4

1개월 확약
2,712
0.2
-
-
166
0.0
-
-
-
-
-
-
2,878
0.2

15일 확약
1,224
0.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,224
0.1

미확약
1,227,016
73.2
19,951
1.2
150,378
9.0
91,474
5.5
150,000
9.0
0
0.0
1,638,820
97.8

계
1,262,732
75.4
19,951
1.2
151,343
9.0
91,474
5.5
150,000
9.0
0
0.0

1,675,500

100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김필한
보통주
3,375,000
26.65%
3,375,000
22.55%
최대주주

소계
3,375,000
26.65%
3,375,000
22.55%
-

5% 이상소유주주
에이티넘뉴패러다임투자조합
보통주
1,504,625
11.88%
1,504,625
10.05%
-

창조경제바이오펀드
보통주
1,250,000
9.87%
1,250,000
8.35%

LB넥스트유니콘펀드
보통주
844,025
6.66%
844,025
5.64%

재단법인 의약바이오컨버젼스연구단
보통주
750,000
5.92%
750,000
5.01%
-

비엔에이치스타트업3호 투자조합
보통주
649,349
5.13%
649,349
4.34%

소계
4,997,999
39.46%
4,997,999
33.40%
-

합 계
8,372,999
66.11%
8,372,999
55.95%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2024년 8월 1일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2024년 8월 6일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)
2024년 07월 23일(화)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 07월 23일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 07월 23일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
아이빔테크놀로지㈜ 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지
2024년 07월 25일(목)

청약공고는 2024년 07월 25일(목) 아이빔테크놀로지㈜ 홈페이지(http://www.ivimtech.com),대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
2024년 07월 30일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 07월 30일(화) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2024년 05월 30일 (증권신고서)

■ 2024년 06월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 07월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 07월 23일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 아이빔테크놀로지 주식회사:
대전광역시 유성구 테크노4로 17, 대덕비즈센터 비동 408호, 413호, 414호, 415호(관평동)3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일

■ 2024년 05월 30일 (예비투자설명서)
■ 2024년 06월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 07월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■ 2024년 07월 15일 (투자설명서)

■ 2024년 07월
23일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,340,000,000
10,000
2,234,000
22,340,000,000
-

계
22,340,000,000
10,000
2,234,000
22,340,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,340,000,000
10,000
2,234,000
22,340,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,000,000,000
-
19,754,167,552
-
-
585,832,448
22,340,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 67,020주에 대한 발행금액 670,200,000원은 제외된 금액입니다.

주2)
기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

주3)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.