자연과환경 — 증권발행실적보고서 (20240730)
제출인: 자연과환경

증권발행실적보고서
2.9
(주)자연과환경

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 30일

회 사 명 :
주식회사 자연과환경

대 표 이 사 :
이 병 용

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28

(전 화) 02-557-9830

(홈페이지) http://www.e-nne.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
사내이

사 (성 명) 김 준 수

(전 화) 02-557-9830

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
20,704,000,000

주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2024년 07월 22일
2024년 07월 23일
2024년 07월 30일

일반공모
2024년 07월 25일
2024년 07월 26일
2024년 07월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
32,000,000
100
11,546
24,130,025
15,612,126,175
4.85
11,546
24,130,025
15,612,126,175
75.41

초과청약
-
-
9,662
4,118,711

2,664,806,017

0.83
9,662
4,118,711

2,664,806,017

12.87

일반투자자
-
-
1,152
469,375,136
303,685,712,992
94.32
1,152
3,751,264
2,427,067,808
11.72

계
32,000,000
100
22,360
497,623,872
321,962,645,184
100
22,360
32,000,000
20,704,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
3,751,264
100
-

계
3,751,264
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주
관계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)데이터테크놀로지
최대주주
3,672,964
4.51
4,970,796
4.38

이병용
특수관계인
1,146,974
1.41
1,688,122
1.49

정은진
특수관계인
698,078
0.86
1,027,434
0.91

합 계
5,518,016
6.78
7,686,352
6.78

주1) 증자 전 발행주식총수: 81,391,457주

주2) 증자 후 발행주식총수: 113,391,457주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2024년 08월 09일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2024년 05월 29일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.e-nne.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2024년 07월 18일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.e-nne.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2024년 07월 25일

회사 인터넷 홈페이지(http://www.e-nne.co.kr)SK증권(주) 홈페이지
(http://www.sks.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2024년 07월 29일

SK증권(주) 홈페이지
(http://www.sks.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 05월 29일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 06월 13일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색)

2024년 06월 14일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
초록색)

2024년 07월 18일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

확정 발행가액 확정에 따른 정정(
보라색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :

- 자

연과환경 주식회사 충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28- SK증권 주식회사 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 14일
투자설명서
최초 제출

2024년 07월 18일
[기재정정]투자설명서

확정 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,704,000,000
647
32,000,000
20,704,000,000
-

계
20,704,000,000
647
32,000,000
20,704,000,000
*

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,704,000,000
647
32,000,000
20,704,000,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용 계획

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

20,704,000,000
-
-
-
-
-
20,704,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적

금번

유상
증
자로 조달된 자금
총
20,704백

만원
은 아래와 같은
우선순위로 신
규공장 건축 및 기계장비 투자 등의 시설자금 약

20,704백만원

으로 사용할 예정입니다.

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
PC공장 설비투자 등
2024년 3분기 ~2025년 2분기
20,704
1순위

소 계
20,704
-

발행제 비용
507
-

합 계
20,197
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(1) 시설자금 - 신규 PC생산공장 시설투자
당사는 충청남도 당진시에 위치한
총 76,265.8㎡ 규모
의 석문국가산업단지 일부를 매입 후 기존 시설을 증축 및 신규 PC제품 생산시설을 구비할 예정입니다. 해당 공장은 당사의 기존 공주 1, 2, 3공장, 보령 공장과는 다르게 자동화
설비를 구축하여 당사의 PC제품 생량능력을 증가시킬 예정입니다.

[신규 PC생산공장 투자계획]

(단위: 백만원)

구분
내용

투자규모

총 432억원- 토지비(토지매입비 및 취득세 등) : 약 166억원 총 4개 필지 중 2개 필지 취득 완료 나머지 2개 필지는 금번 유상증자 공모자금 약 72억원을 사용 예정 (2024년 3분기 ~ 4분기)
-
건축비(직접 및 간접공사비 등) : 약 90억원 HCS 생산장 증축공사, 크레인 레일기초 토목공사, 콘크리트 믹싱플랜트 신축공사, 강선PC 생산장 증
축공사 등 금번 유상증자 공모자금 약 54억 투입 예정 (2024년 3분기 ~ 2025년 1분기)
- 기계장비(HCS 관련설비 구매): 약 150억원 HCS 생산라인, 단독 POST 생산라인, 콘크리트 믹실플랜트 야적장, 보일러 등

금번 유상증자 공모자금 약 81억원 투입 예정

(2024년 3분기 ~ 2025년 1분기)
- 근로환경 관련비용: 약 26억원 기숙사 및 사무실 개보수 등
자체자금 및 차입금으로 충당 예정
(2024년 3분기 ~ 2025년 1분기)

투자기간

2022년 03월 ~

2025년 04월

진행결과
- 2022년 03월 04일 공장 토지 매매계약 체결- 2022년 04월 11일 토지 사용승낙신청

향후일정

- 2024년 3분기 토지매매 잔급납입- 2024년 3분기 공장 증축, 신축 인허가 취득- 2024년 4분기 공장 건물 및 관련시설 완공

- 2025년 2분기 공장 완공 및 가동

출처:
당사 제시

1) 토지비당사는 2022년 03월 04일 해당 신규공장 부지(4개 필지) 매매계약을 체결하였으며 총 4개의 필지에 대한 매매금액 약 166억원 중 2개의 필지를 각각 약 43억원, 총 86억원에 매입하였고 최종 매입일자는 2022년 08월 24일 및 2023년 09월 18일입니다. 총 4개의 필지 계약금액 약 16억원의 자금원천은 2022년 1분기 유상증자이며, 취득 완료한 2개 필지 잔금(매매가액에서 계약금을 제외한 금액) 총 약 77억원의 자금원천은 차입금 약 32억원과 2022년 1분기 유상증자 대금 약 45억원입니다.이후 나머지 2개의 필지에 대한 잔금 총 약 72억원은 금번 유상증자 대금을 사용하여 최종 취득할 예정이며. 자세한 토지매입 사항은 아래와 같습니다.

[신규 PC생산공장 토지매입 일정 및 금액]

(단위: 백만원)

필지
계약체결일및 계약금 지급일
잔금지급(예정)일
매매가액
계약금
잔금
비고

필지1
2022년 03월 04일
2022년 08월 24일
4,297
430
3,867
취득완료

필지2
2023년 09월 18일
4,297
430
3,867
취득완료

필지3
2024년 3분기~4분기
3,712
371
3,341
계약금 납입완료잔금 금번 유상증자 자금 사용예정

필지4
2024년 3분기~4분기
4,296
430
3,867
계약금 납입완료잔금 금번 유상증자 자금 사용예정

합계
16,602
1,661
14,942
-

출처:
당사 제시

주1)
매매가액 = 계약금 + 잔금

2) 건축비(직접 및 간접공사비 등)

기존 건설현장에서 주로 사용되고 있는 콘크리트 슬래브의 경우 일방향 장선(RPS)슬래브였으나 최근 발생한 물류센터 화재로 인하여 PC구조물에 대한 내화성능에 관심이 쏠리면서 불에 비교적 강한 중공 슬래브(HCS)공법을 사용한 PC제품의 매출이 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 건축시장의 추세에 따라가고자 신규 투자 계획중인 공장 시설을 중공 슬래브를 생산 할 수 있는 시설을 도입할 것을 계획하고 있습니다.

PC제품을 생산하기 위해서는 슬래브, 기둥 등의 다양한 PC제품의 틀이 되는 몰드를 조립 후 그에 맞는 철근 및 PS강선을 가공 및 조립하여 몰드 내에 설치하고 콘크리트를 제조 후 몰드에 타설한 후 증기를 통해 촉진양생을 실시합니다. 그 후 타설한 콘크리트의 양생이 완료되면 몰드를 해체하고 제품을 야적장으로 보낸 후 자연양생 및 출고전 보관 과정을 거치고 있습니다.당사는 이러한 생산공정을 통해 HCS를 생산하기 위해 추가적으로 신규 공장을 건설할 예정입니다. 이를 위하여 당사는 HCS 슬래브 제작장 건축공사를 진행할 예정이며
2025년 1분기
까지는 해당 공사를 완료할 예정입니다. 건축비 관련 총 예상 금액은 약 90억원이며 이 중 약 54억원을 금번 유상증자 금액으로 사용할 예정이며 아래는 신규 공장 건설투자 상세 예상비용 및 설비 기초공사 내역 입니다.

[신규공장 건설투자 상세내역]

(단위: 백만원)

구분
규격
면적
금액(안)

HCS 슬래브 제작장 건축공사
신축, L=186m, B=24m
4,463㎡
3,380

합계
-
-
3,380

출처:
당사 제시

주1)
상기 금액은 당사가 산정한 예상금액으로 공사 진행중 발생할 수 있는 변수에 의해 변동 될 수 있습니다.

[

설비 신규공장 건설투자 상세내역]

(단위: 백만원)

구분
규격
금액(안)

Batch Plant 기초설치
1 SET
170

골재야적장 설치
1 SET
240

골재투입 호퍼설치
1 SET
230

가설공사, Sheet-Pile공사
1 SET
230

포장공사
1 SET
55

상수도(공업용)연결공사
1 SET
10

출입문 및 입구공사
1 SET
15

Batch Plant
1 SET
1,050

합계
2,000

3) 기계장비(HCS 관련설비 구매)

당사는 상기 생산라인 공장건물 신설과 동시에 HCS 생산에 필요한 설비를 도입하고, 공장에서 근무할 임직원들을 위한 기숙사 및 사무실 개보수 건축공사를 실시할 예정입니다. 당사는 해당 작업을
20
25년 1분
기 까지 완료할 예정이며, 해당 시설이 완비 된 후 본격적인 HCS 제품 생산에 나설 계획입니다. HCS 제품 및 기타 PC제품 생산에 필요한 주요 기계장비 예상 금액은
약 150억원이며
, 당사는 그 중 약 89억원의 자금을 금번 공모자금으로 충당할 예정입니다

. 해
당 신규공장 도 입 설비 및 시설 상세내역은 아래와 같습니다.

[신규공장 도입 설비 및 시설 상세내역]

(단위: 억원)

시설명
수량
금액

PC 압출기
1 SET

9.1

콘크리트 흡인기
1 SET
6.0

콘크리트 그루빙 기계
1 SET
2.7

전자동 절단기
1 SET
5.0

특수 절단기
1 SET
1.9

리프팅 장비
1 SET
1.6

베드 클리너
1 SET
4.9

철근 장력조절기
1 SET
6.1

콘크리트 양생 덮개장치
1 SET
2.2

중공 슬래브
1 SET
3.0

캐스팅 베드
6SET
26.1

캐스팅 베드 부속품
6SET
7.2

생산보조장비
1 SET
0.5

설비 소프트웨어
-
1.0

설치 및 기타비용
-
3.8

합계

81.1

출처:
당사 제시

주1)
상기 금액은 당사가 산정한 예상금액으로 시설 도입중 발생할수 있는 변수에 의해 변동 될 수 있습니다.

주2)
1차 발행가액 산정에 따른 금액변동으로 인해 감소된 시설자금 사용액은 당사의 자체현금으로 지급될 예정입니다.

당사의 기존 PC 제품 월 평균 생산능력은

본점 120
㎥
/일,
보령 120
㎥
/일

,
당진
120
㎥
/일
을 고려하였을 때
월
20일
작업기
준으로

7,200
㎥

,
연간 생산능력은
7,200

㎥
x 12월 =
86,400

㎥

로 산정을 예상할 수 있습니다.

신규 공장의 평균 생산능력은
HCS슬래브의 경우

150
㎥
/
일
로
총 1년간 36,000㎥의 PC제품을 생산할수 있을 것으로 추정하고 있습니다. 이는 현재 당사가 보유중인 공장의 총 생산능력의 41.7%에 달하는 수준으로 신규 공장이 가동된다면 당사의 PC제품 생산 능력을 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.

다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련

금번 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같이 집행할 계획이며, 실제 모집된 자금이 예상보다 부족할 경우에는, 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 마련할 계획입니다.그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 청약이 미달하여 대표주관회사가 잔여주식을 인수하게 된다면 당사는 대표주관회사에 총 발행금액의 1.8%를 기본 인수수수료로써 지급하는 것과는 별도로 추가적으로 대표주관회사가 인수하는 잔여주식 인수금액의 15.0%~30%에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급하게 됩니다. 이러한 경우에는 금번 유상증자를 통해서 조달하는 자금의 규모가 대표주관회사에 지급한 실권수수료 만큼 축소될 수 있습니다.만일, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.

라. 기존에 공모를 통해 조달한 자금이 공시에 기재된 대로 사용되었는지의 여부

당사는 2016년 05월 유상증자(소액공모, 약 10억원), 2017년 06월 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모, 약 191억원) 및 2019년 08월 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모, 약 160억원), 2020년 12월 전환사채(제10회 무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채) 발행, 2022년 01월 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모, 약 188억원)등 공모시장을 통해 지속적으로 자금을 조달하고 있습니다. 당사가 2016년 이후 공모를 통해 조달한 자금 현황 및 사용내역은 아래와 같습니다.

[2016년 이후 공모를 통해 조달한 자금 및 실제 자금사용 내역]

(단위 : 백만원)

구 분
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

소액공모
2016년 05월 25일
1. 운영자금 996- 원재료 매입, 공사원가 외 : 9962. 기타(발행비용) 2
999

1. 운영자금 996

- 원재료 매입: 16- 공사원가 외: 980
2. 기타(발행비용) 2

999
-

주주배정 후실권주 일반공모
2017년 06월 22일
1. 운영자금 18,537- 차입금상환 : 6,437- 원재료매입 : 2,507- 기타 운영자금 : 9,5922. 기타(발행비용) 603
19,140

1. 운영자금 18,555- 차입금상환 : 2,399- 원재료 매입: 4,611

1) 철근 및 강연선: 2,482 2) EPS 및 주요자재: 1,367 3) 기타 원재자: 762
- 기타 운영자금 : 11,545 1) 제조 생산외주비: 4,610 2) PC제품 운반비: 959 3) 설비투자(PC 및 토양복원센터): 1,778 4) 공사외주비: 2,654 5) 기타 수수료: 1,554
2. 기타(발행비용) 585

19,140
친환경제품 판매증가 및 환경복원공사매출 증가에 따른 원재료 매입액 및 운영자금 증가

주주배정 후실권주 일반공모
2019년 08월 13일

1. 운영자금 15,505
- 차입금상환 : 6,000

- 시설자금 : 2,838

- 원재료매입 및 운영비 : 3,967
- 타법인취득 : 2,700

2. 기타(발행비용) 449

15,955

1. 운영자금 15,505
- 차입금상환 :

6,000

- 시설자금 :

2,838
- 원재료매입 및 운영비 : 3,967
- 타법인취득 : 2,700

2. 기타(발행비용) 449

15,955
-

제10회 무기명식이권부 무보증공모 전환사채
2020년 12월 14일

1. 운영자금 10,704
- 차입금상환 : 1,013

- 매입채무상환 : 1,340

- 원재료매입 및 운영비 : 8,351

2. 기타(발행비용) 295

11,000

1. 운영자금 10,711
- 차입금상환 :
787
- 매입채무상환 : 1,572

- 원재료매입 및 운영비 :
8,3512. 기타(발행비용) 288

11,000

자금사용 계획 대비 차입금상환 금액 225,683천원, 발행비용 6,990천원 감소하였고 해당 차액은
매입채무상환
에서 사용하였습니다.

주주배정 후실권주 일반공모
2022년 01월 14일

1. 운영자금 18,837
- 차입금상환 : 9,901

- 시설자금 : 8,476

2. 기타(발행비용) 460

18,837

1. 운영자금 18,303
- 차입금상환 :

460

- 시설자금 :

8,191
- 원재료매입 및 운영비 : 9,652

2. 기타(발행비용) 534

18,837
PC수주 증가에 따라 원재료 매입 및 운영비에 선투입되었고, 기타 발행비용이 계획대비 추가 되었습니다.

출처:
당사 제공

2022년 01월 유상증자 증권신고서 등의 자금사용 계획을 보면, 당사는 총액 약 188억원 중 경상북도 지역 공장 건설을 위한 토지매입 차입금 약 50억원을 포함한 차입금상환 약 99억원, 시설자금 약 85억원을 계획하였습니다. 그러나 실제 자금사용내역은 차입금 상환 약 5억원, 시설자금 약 82억원, 운영자금(원재료매입 및 운영비) 약 97억원, 기타(발행비용 등) 약 5억원 등 입니다.자금사용계획금액과 실제사용금액 차이의 원인은 2022년 1분기 당시 당사의 신규 공장 투자 계획이었던 경상북도 지역 공장 건설이 현지 민원 등의 이유로 건설이 중단되었기 때문이고, 2023년 04월 20일 당사는 당사를 원고 및 영천시장을 피고로 공장제조시설설치불승인처분 취소 소송을
제기하였습니다. 상기와 같이 증가하는 PC 수요를 충족시키기 위해 당사는 경영적 판단에 의하여 긴급하게 음성공장 임대와 당진 신규공장 투자를 결정하고 해당 공모자금을 대부분을 당진공장 토지취득과 PC 원재료 및 운영비에 사용하게 되었습니다.

[2022년 01월 유상증자 자금 실제사용 내역]

(단위 : 백만원)

사용내역
금액

차입금상환
459

기업은행당좌차월(상환)
79

우리은행 상환진행(장기상환)
80

하나은행 상환진행(장기상환)
120

우리은행 일시상환(9월말)
180

시설자금
8,190

당진 토지 4필지 계약금외
2,204

당진 토지 1필지 잔금
3,212

당진설비관련부대토목공사
701

BP설비진행중(계약금등)
440

생산설비등(단독포스트등)
138

생산설비(전기,보일러실등)
122

당진관련기타수수료등
13

당진외 설비
1,357

원재료매입 및 운영비
9,652

기타(발행비용 등)
534

합계
18,835

출처:
당사 제공

마.
유상증자 대금 납입 이후부터 집행 완료 시점까지 관리 및 집행 통제 방안

당사는 금번 유상증자 납입예정일로부터 최종 예상집행시기(2025년 1분기)까지 다소 차이가 있고, 자금 집행이 장기간에 걸쳐 발생하는 바, 보다 철저한 유상증자 대금 관리 및 집행 통제를 실행할 예정입니다. 당사는 현재 ERP시스템을 사용하여 자금관리를
하고 있으며, 재경팀(자금담당)에서 당사 장부와 은행잔액을 실시간으로 대조 확인 할 수 있는 시스템이 구축되어 있습니다.또한, CFO는 매일 자금일보의 적정성을 확인하며 매월마다 자금팀 담당자가 작성하는 월별 입출금 실적, 금융상품 운용 현황을 구분하여 작성한 자금월보를 전자결재를 통해 확인하고 있으며, 해당 금융기관의 잔고증명서를 발급받아 실제와 차이가 있는지를 확인한 후 승인하는 절차를 운영하고 있습니다. 해당 전자문건은 최고경영자의 승인을 득함으로써 승인절차를 강화하여 운영하고 있습니다.즉, 당사는 별도의 내부통제 관련 부서를 운영하고 있으며 위임전결규정 등 내부 규정에 따라 자금관리 및 집행이 이루어지도록 관리함으로써 내부통제시스템이 엄격하게 관리될 수 있도록 노력하고 있습니다. 상기 기재한 자금 사용 목적에 맞게 사용될 수 있도록 철저하게 관리할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2024년 06월 28일
하나은행 증권대행부
명의개서대행기관
31,979,421

계
31,979,421

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2024년 07월 23일

한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)

-
24,130,025

2024년 07월 23일

한국예탁결제원
(초과청약)

-
4,118,711

계
28,248,736

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일 : 2024년 07월 22일 ~ 23일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분
실권주
단수주
계

신주인수권증서

7,849,396

20,579
7,869,975

합계
7,849,396
20,579
7,869,975

2. 실권주 처리내역

(단위: 주)

실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

7,869,975
4,118,711
100.00%
-

주) 본 유상증자는 초과청약 배정후 발생한 실권주 일반공모
3,751,264주는일반공모 청약 결과 전량 청약되었습니다.