뉴보텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240729)
제출인: 뉴보텍

증권신고서(지분증권)
3.7
(주)뉴보텍

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 07월 29일

회 사 명 :
주식회사 뉴보텍

대 표 이 사 :
황문기

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 태장공단길 42-6

(전 화) 033-734-6001

(홈페이지) http://www.nuvotec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 이익석

(전 화) 033-734-6001

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 19일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 07월 03일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색)

2024년 07월 12일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
보라색)

2024년 07월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액

확
정

(
초록색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,200,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 8,418,800,000원(1주당 1,619원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정정 사유
정 정 전
정 정 후

※ 공통정정사항의 경우, 본문에 직접 기재하였으며, 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항
1차 발행가액 확정및 감자완료에 따른 정정

모집 또는 매출총액 : 9,573,200,000원모집(매출)가액 : 1,841원구주주 1주당 배정비율 :
0.63844298
주

모집 또는 매출총액 : 8,418,800,000원모집(매출)가액 : 1,619원구주주 1주당 배정비율 : 0.6386357953주

I. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
1차 발행가액 확정및 감자완료에 따른 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
1차 발행가액 확정및 감자완료에 따른 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
1차 발행가액 확정및 감자완료에 따른 정정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

기타위험. 가. 최대주주의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성
감자완료에 따른 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
1차 발행가액 확정및 감자완료에 따른 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항 1호에 의거 SK증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반
에 공모하기로 하여 기명식 보통주
5,200,000
주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
5,200,000
500
1,841
9,573,200,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

주2)
당사는 2024년 07월 11일을 기준일로 하는 감자(주식병합)이 진행 중에 있으며, 감자(주식병합) 완료 시, 발행주식 총수는 증권신고서 제출 전일 기준 41,560,045주에서 8,312,009주로 변경될 예정입니다. 이에 발행주식수, 모집가액 및 모집총액은 감자(주식병합) 완료를 고려하여 산출되었으며, 감자(주식병합)기준일은 2024년 07월 11일이며 감자(주식병합) 신주 상장 예정일은 2024년 08월 02일입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2024년 05월 13일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.당사는 2024년 07월 11일을 기준일로 하는 감자(주식병합)이 진행 중에 있으며, 감자(주식병합) 완료 시, 발행주식 총수는 증권신고서 제출 전일 기준 41,560,045주에서 8,312,009주로 변경될 예정입니다. 이에 발행주식수, 모집가액 및 모집총액은 감자(주식병합) 완료를 고려하여 산출되었으며, 감자(주식병합)기준일은 2024년 07월 11일이며 감자(주식병합) 신주 상장 예정일은 2024년 08월 02일입니다.

▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정발행가액 산정표]

기산일 : 2024년 05월 13일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2024/05/13
578
80,806
46,735,000

2024/05/10
574
133,035
76,244,459

2024/05/09
575
251,180
145,465,814

2024/05/08
565
149,505
83,949,709

2024/05/07
550
115,508
63,498,897

2024/05/03
545
73,858
40,111,691

2024/05/02
543
102,803
55,748,040

2024/04/30
547
117,387
64,400,606

2024/04/29
551
154,202
83,658,865

2024/04/26
546
76,706
41,718,919

2024/04/25
544
114,036
61,971,949

2024/04/24
543
125,331
68,221,618

2024/04/23
542
172,040
93,084,902

2024/04/22
549
202,080
110,404,160

2024/04/19
543
345,449
186,887,207

2024/04/18
540
624,066
333,981,943

2024/04/17
559
1,299,748
727,630,340

2024/04/16
595
69,959
41,770,130

2024/04/15
606
236,647
139,996,350

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
554.75
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
569.69
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
578.36
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
567.60
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
567.60
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
62.56%
-

예정발행가액
1,841원
[기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )]X5

주1)
예정발행가액은 호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다.

주2)
예정발행가액 1,841원은 감자(주식병합) 전 예정발행가액인 368.12원에서 5:1 감자를 반영한 금액입니다.

주3)
증자비율은 감자(주식병합) 이후 발행주식 총수 대비 비율입니다.

(후략)
(주1) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항 1호에 의거 SK증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반
에 공모하기로 하여 기명식 보통주
5,200,000
주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
5,200,000
500
1,619
8,418,800,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 금액입니다.

주2)

상기
1
차발행가액의 경우
,
당사의 기명식 보통주
5
주를 같은 액면주식
1
주로 병합하는 무상감자가 반영된 가액입니다
.
또한 당사는
2024
년
07
월
11
일을 감자기준일로 하여
2024
년
07
월
15
일 무상감자를 완료하였습니다
.
이에 따라 발행주식 총수는 감자 전
41,560,045
주에서
8,312,009
주로 변경되었습니다

.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2024년 05월 13일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.당사는 2024년 07월 11일을 기준일로 하는 감자(주식병합)이 진행 중에 있으며, 감자(주식병합) 완료 시, 발행주식 총수는 증권신고서 제출 전일 기준 41,560,045주에서 8,312,009주로 변경될 예정입니다. 이에 발행주식수, 모집가액 및 모집총액은 감자(주식병합) 완료를 고려하여 산출되었으며, 감자(주식병합)기준일은 2024년 07월 11일이며 감자(주식병합) 신주 상장 예정일은 2024년 08월 02일입니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정발행가액 산정표]

기산일 : 2024년 05월 13일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2024/05/13
578
80,806
46,735,000

2024/05/10
574
133,035
76,244,459

2024/05/09
575
251,180
145,465,814

2024/05/08
565
149,505
83,949,709

2024/05/07
550
115,508
63,498,897

2024/05/03
545
73,858
40,111,691

2024/05/02
543
102,803
55,748,040

2024/04/30
547
117,387
64,400,606

2024/04/29
551
154,202
83,658,865

2024/04/26
546
76,706
41,718,919

2024/04/25
544
114,036
61,971,949

2024/04/24
543
125,331
68,221,618

2024/04/23
542
172,040
93,084,902

2024/04/22
549
202,080
110,404,160

2024/04/19
543
345,449
186,887,207

2024/04/18
540
624,066
333,981,943

2024/04/17
559
1,299,748
727,630,340

2024/04/16
595
69,959
41,770,130

2024/04/15
606
236,647
139,996,350

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
554.75
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
569.69
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
578.36
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
567.60
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
567.60
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
62.56%
-

예정발행가액
1,841원
[기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )]X5

주1)
예정발행가액은 호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다.

주2)
예정발행가액 1,841원은 감자(주식병합) 전 예정발행가액인 368.12원에서 5:1 감자를 반영한 금액입니다.

주3)
증자비율은 감자(주식병합) 이후 발행주식 총수 대비 비율입니다.

▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하인 경우 액면가액으로 합니다.)

[1차발행가액 산정표]

기산일 : 2024년 07월 26일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2024/07/26
461
-
-

2024/07/25
461
-
-

2024/07/24
461
-
-

2024/07/23
461
-
-

2024/07/22
461
-
-

2024/07/19
461
-
-

2024/07/18
461
-
-

2024/07/17
461
-
-

2024/07/16
461
-
-

2024/07/15
461
-
-

2024/07/12
461
-
-

2024/07/11
461
-
-

2024/07/10
461
-
-

2024/07/09
461
485,130
220,882,918

2024/07/08
444
534,043
247,241,446

2024/07/05
475
208,526
99,417,357

2024/07/04
481
230,508
111,077,800

2024/07/03
486
307,262
150,301,239

2024/07/02
511
547,647
289,423,889

2024/07/01
519
312,600
163,265,751

2024/06/28
537
1,094,016
574,660,363

2024/06/27
493
132,987
66,365,959

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
499.03원
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
-
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
-
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
499.03원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
499.03원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
62.56%
-

1차발행가액
1,619원
[기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )]X5

주1)
1차발행가액은 호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다.

주2)
1차발행가액 1,619원은 감자(주식병합) 반영 전 1차발행가액인 323.66원에서 5:1 감자를 반영한 금액입니다.

주3)
증자비율은 감자(주식병합) 이후 발행주식 총수 대비 비율입니다.

(후략)

(주2) 정정 전

[공모방법 : 주주배정후 실권주 일반공모]

모 집 대 상
주식수
비 고

구주주 청약(신주인수권증서 보유자 청약)
5,200,000주(100.00%)

- 구주 1주당 신주 배정비율 : 1주당

0.63844298주

- 신주배정기준일 :
2024년 07월 31일- 구주주 청약일 : 2024년 09월 04일 ~ 2024년 09월 05일 (2일간)- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권 증서가 배정됨)

초과 청약
-
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 ②조 2항에 의거 초과청약- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준으로 초과청약 가능

일반모집 청약(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 청약 포함)
-
- 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨

합 계
5,200,000주(100.00%)
-

주1)
본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.

주2)

구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비
율인
0.63844298
주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사,자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.

주3)
신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.① 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수② 신주인수권증서 청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량③ 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

주4)
구주주 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 대표주관회사가 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항 제3호에 따라 "고위험고수익투자신탁등"에 일반공모 배정분의 10%를 배정하고, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항 제4호에 따라 "벤처기업투자신탁”에 일반공모 배정분의 25%를 배정합니다. 나머지 주식은 개인청약자 및 기관투자자에 구분없이 배정합니다. "고위험고수익투자신탁등에 대한 일반공모 배정분 10%, "벤처기업투자신탁"에 대한 일반공모 배정분 25% 및 개인투자자 및 기관투자자에 대한 일반공모 배정분 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.(i) 1단계 : 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁등에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식 25%, 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.(ii) 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

주5)
"고위험고수익투자신탁등" 이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일, 설립일로부터 청약 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제93조에도 불구하고 청약 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

주6)
"벤처기업투자신탁" 이란 「조세특례제한법」제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제33264호 조세특례제한법 시행령일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한함)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

주7)
일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하며 배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다.

주8)
단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

주9)
「자본시장법」 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2024년 05월 15일부터 2024년 08월 30일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우 (매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우* 금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위

주10)
당사는 2024년 07월 11일을 기준일로 하는 감자(주식병합)이 진행 중에 있으며, 감자(주식병합) 완료 시, 발행주식 총수는 증권신고서 제출 전일 기준 41,560,045주에서 8,312,009주로 변경될 예정입니다. 이에 1주당 신주 배정 비율은 감자(주식병합) 완료를 고려하여 산출되었으며, 감자(주식병합)기준일은 2024년 07월 11일이며 감자(주식병합) 신주 상장 예정일은 2024년 08월 02일입니다.

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거(감자(주식병합) 후)

A. 보통주식
8,312,009주

B. 우선주식
-

C. 발행주식총수 (A + B)
8,312,009주

D. 자기주식 + 자기주식신탁
167,194주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D)
8,144,815주

F. 유상증자 주식수
5,200,000주

G. 증자비율 (F / C)
62.56%

H. 구주주 1주당 배정비율 (F/ E)

0.63844298주

주1)
증권신고서 제출 전일 현재 당사의 발행주식 총수는 41,560,045주이나, 당사는 2024년 07월 11일을 기준일로 하는 감자(주식병합)이 진행 중에 있으며, 감자(주식병합) 완료 시 8,312,009주로 변경될 예정입니다. 이에 구주주 1주당 배정비율 산출근거는 감자(주식병합) 후 발행주식 총수인 8,312,009주를 기준으로 계산하였습니다.

주2)
신주배정기준일 전 신주 발행, 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동 등의 과정에서 발생하는 단수주의 영향으로 인하여 1주당 배정주식수 및 증자비율이 변동될 수 있습니다.

(주2) 정정 후2. 공모방법

[공모방법 : 주주배정후 실권주 일반공모]

모 집 대 상
주식수
비 고

구주주 청약(신주인수권증서 보유자 청약)
5,200,000주(100.00%)

- 구주 1주당 신주 배정비율 : 1주당

0.6386357953주

- 신주배정기준일 :
2024년 07월 31일- 구주주 청약일 : 2024년 09월 04일 ~ 2024년 09월 05일 (2일간)- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권 증서가 배정됨)

초과 청약
-
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 ②조 2항에 의거 초과청약- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준으로 초과청약 가능

일반모집 청약(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 청약 포함)
-
- 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨

합 계
5,200,000주(100.00%)
-

주1)
본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.

주2)

구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비
율인

0.6386357953주
를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사,자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.

주3)
신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.① 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수② 신주인수권증서 청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량③ 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

주4)
구주주 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 대표주관회사가 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항 제3호에 따라 "고위험고수익투자신탁등"에 일반공모 배정분의 10%를 배정하고, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항 제4호에 따라 "벤처기업투자신탁”에 일반공모 배정분의 25%를 배정합니다. 나머지 주식은 개인청약자 및 기관투자자에 구분없이 배정합니다. "고위험고수익투자신탁등에 대한 일반공모 배정분 10%, "벤처기업투자신탁"에 대한 일반공모 배정분 25% 및 개인투자자 및 기관투자자에 대한 일반공모 배정분 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.(i) 1단계 : 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁등에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식 25%, 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.(ii) 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

주5)
"고위험고수익투자신탁등" 이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일, 설립일로부터 청약 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제93조에도 불구하고 청약 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

주6)
"벤처기업투자신탁" 이란 「조세특례제한법」제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제33264호 조세특례제한법 시행령일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한함)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

주7)
일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하며 배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다.

주8)
단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

주9)
「자본시장법」 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2024년 05월 15일부터 2024년 08월 30일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우 (매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우* 금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위

주10)

당사는
2024
년
07
월
11
일을 감자기준일로 하여
2024
년
07
월
15
일 무상감자를 완료하였습니다
.
이에 따라 발행주식 총수는 감자 전
41,560,045
주에서
8,312,009
주로 변경되었습니다

.

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거(감자(주식병합) 후)

A. 보통주식
8,312,009주

B. 우선주식
-

C. 발행주식총수 (A + B)
8,312,009주

D. 자기주식 + 자기주식신탁
169,653주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D)
8,142,356주

F. 유상증자 주식수
5,200,000주

G. 증자비율 (F / C)
62.56%

H. 구주주 1주당 배정비율 (F/ E)

0.6386357953주

주1)

당사는
2024
년
07
월
11
일을 감자기준일로 하여
2024
년
07
월
15
일 무상감자를 완료하였습니다
.
이에 따라 발행주식 총수는 감자 전
41,560,045
주에서
8,312,009
주로 변경되었습니다
.

주2)
신주배정기준일 전 신주 발행, 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동 등의 과정에서 발생하는 단수주의 영향으로 인하여 1주당 배정주식수 및 증자비율이 변동될 수 있습니다.

주3)
2024년 07월 15일 완료된 무상감자의 단수주 2,459주로 인해 증권신고서 제출 전일 현재 당사의 보유 자기주식수는 169,653주입니다.

(주3) 정정 전4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,2000,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
1,841

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
9,573,200,000

확정가액
-

청약단위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주 이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2024년 09월 04일

종료일
2024년 09월 05일

일반모집 또는 매출
개시일
2024년 09월 09일

종료일
2024년 09월 10일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 09월 12일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)

② 초과청약 : 신주인수권증서 청약을 한자에 한하여 신주인수권증서 청약 한도 주식수의 20%를 추가로 청약할 수 있습니다. 이때, 신주인수권증서 청약 한도주식수의 20%에 해당하는 주식 중 소수점 이하인 주식은 청약할 수 없습니다.

a. 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

b. 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

c. 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 * 초과청약 비율(20%)

a. 구주주의 개
인
별 청약한도는 신주배정기
준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인

0.63844298
주를 곱하여 산정된 신주인수권증서(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고
있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주
식수로 하되, 자기주식, 자사주신탁, 주식관련사채의 권리행사 등의 변동으로 인하여 구주주의 1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다.b. 일반공모 청약자의 청약한도는 일반공모 총 공모주식 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.c. 당사는 2024년 07월 11일을 기준일로 하는 감자(주식병합)이 진행 중에 있으며, 감자(주식병합) 완료 시 발행주식 총수가 8,312,009주로 변경될 예정입니다. 이에 구주주 1주당 배정비율 산출근거는 감자(주식병합) 후 발행주식 총수인 8,312,009주를 기준으로 계산하였습니다.

(중략)

(4) 청약결과 배정방법

① 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 : '신주배
정기준일' 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당

0.63844298
주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주
식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.
② 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 x 초과청약 비율(20%)③ 당사는 2024년 07월 11일을 기준일로 하는 감자(주식병합)이 진행 중에 있으며, 감자(주식병합) 완료 시 발행주식 총수가 8,312,009주로 변경될 예정입니다. 이에 구주주 1주당 배정비율 산출근거는 감자(주식병합) 후 발행주식 총수인 8,312,009주를 기준으로 계산하였습니다.

(주3) 정정 후4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,2000,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
1,619

확정가액

모집총액 또는매출총액
예정가액

8
,418,800,000

확정가액
-

청약단위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주 이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2024년 09월 04일

종료일
2024년 09월 05일

일반모집 또는 매출
개시일
2024년 09월 09일

종료일
2024년 09월 10일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 09월 12일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)

② 초과청약 : 신주인수권증서 청약을 한자에 한하여 신주인수권증서 청약 한도 주식수의 20%를 추가로 청약할 수 있습니다. 이때, 신주인수권증서 청약 한도주식수의 20%에 해당하는 주식 중 소수점 이하인 주식은 청약할 수 없습니다.

a. 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

b. 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

c. 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 * 초과청약 비율(20%)

a. 구주주의 개
인
별 청약한도는 신주배정기
준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인

0.6386357953주

를 곱하여 산정된 신주인수권증서(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고
있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주

식수로 하되, 자기주식, 자사주신탁, 주식관련사채의 권리행사 등의 변동으로 인하여 구주주의 1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다.b. 일반공모 청약자의 청약한도는 일반공모 총 공모주식 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.

c.
당사는
2024
년
07
월
11
일을 감자기준일로 하여
2024
년
07
월
15
일 무상감자를 완료하였습니다
.
이에 따라 발행주식 총수는 감자 전
41,560,045
주에서
8,312,009
주로 변경되었습니다
.

(중략)

(4) 청약결과 배정방법

① 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 : '신주배
정기준일' 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당
0.6386357953주

를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주
식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.
② 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 x 초과청약 비율(20%)

③
당사는
2024
년
07
월
11
일을 감자기준일로 하여
2024
년
07
월
15
일 무상감자를 완료하였습니다
.
이에 따라 발행주식 총수는 감자 전
41,560,045
주에서
8,312,009
주로 변경되었습니다
.

(주4) 정정 전
(전략)

[최대주주 주식소유 변동 현황]

(단위: 주, %)

성명
관계

무상감자 5:1 반영 후증자 전

증자 후

최대주주100% 참여 및 특수관계인 미참여

최대주주
80% 참여 및 특수관계인 미참여

최대주주미참여 및 특수관계인 미참여

주식수
지분율
배정주식수
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

(주)에코
최대주주 본인
1,497,754
18.02%
956,230
2,453,984
18.16%
1,975,869
14.62%
1,497,754
11.08%

상호수지(주)
관계회사
350,000
4.21%
223,455
350,000
2.59%
350,000
2.59%
350,000
2.59%

황문기
특수관계인
260,520
3.13%
166,327
260,520
1.93%
260,520
1.93%
260,520
1.93%

황희선
특수관계인
122,065
1.47%
77,931
122,065
0.90%
122,065
0.90%
122,065
0.90%

우숙
특수관계인
112,676
1.36%
71,937
112,676
0.83%
112,676
0.83%
112,676
0.83%

황명하
특수관계인
107,142
1.29%
68,404
107,142
0.79%
107,142
0.79%
107,142
0.79%

황희림
특수관계인
84,507
1.02%
53,952
84,507
0.63%
84,507
0.63%
84,507
0.63%

이정인
등기임원
183,182
2.20%
116,951
183,182
1.36%
183,182
1.36%
183,182
1.36%

합계
2,717,846
32.70%
1,735,187
3,674,076
27.19%
3,195,961
23.65%
2,717,846
20.11%

출처:
당사 제시

주1)

구주주배정비율 : 보통주 1주당
0.63844298
주

주2)
특수관계인은 증권신고서 제출 전일 기준 참여금액을 알 수 없어 미참여를 가정하였습니다.

(후략)

(주4) 정정 후
(전략)

[최대주주 주식소유 변동 현황]

(단위: 주, %)

성명
관계

무상감자 5:1 반영 후증자 전

증자 후

최대주주100% 참여 및 특수관계인 미참여

최대주주
80% 참여 및 특수관계인 미참여

최대주주미참여 및 특수관계인 미참여

주식수
지분율
배정주식수
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

(주)에코
최대주주 본인
1,497,754
18.02%
956,519
2,454,273
18.16%
2,262,969
16.75%
1,497,754
11.08%

상호수지(주)
관계회사
350,000
4.21%
223,522
350,000
2.59%
350,000
2.59%
350,000
2.59%

황문기
특수관계인
260,520
3.13%
166,377
260,520
1.93%
260,520
1.93%
260,520
1.93%

황희선
특수관계인
122,065
1.47%
77,955
122,065
0.90%
122,065
0.90%
122,065
0.90%

우숙
특수관계인
112,676
1.36%
71,958
112,676
0.83%
112,676
0.83%
112,676
0.83%

황명하
특수관계인
107,142
1.29%
68,424
107,142
0.79%
107,142
0.79%
107,142
0.79%

황희림
특수관계인
84,507
1.02%
53,969
84,507
0.63%
84,507
0.63%
84,507
0.63%

이정인
등기임원
183,182
2.20%
116,986
183,182
1.36%
183,182
1.36%
183,182
1.36%

합계
2,717,846
32.70%
1,735,710
3,674,365
27.19%
3,483,061
25.78%
2,717,846
20.11%

출처:
당사 제시

주1)

구주주배정비율 : 보통주 1주당

0.6386357953주

주2)
특수관계인은 증권신고서 제출 전일 기준 참여금액을 알 수 없어 미참여를 가정하였습니다.

(후략)

(주5) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
9,573,200,000

발행제비용 (2)
196,453,176

순수입금 ((1)-(2))
9,376,746,824

주)

상기 금액은
예정발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
1,723,176
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
150,000,000
정액 1.5억원

추가상장수수료
2,250,000
10억원 당 25만원

등기관련비용
10,400,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
2,080,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
196,453,176
-

주1)

상기 금액은
예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 14.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 06월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
3,573
6,000
-
-
9,573

나. 공모자금 세부 사용목적

금번

유상
증
자로 조달된 자금
총
9,573백

만원
은 아래와 같은 우선순위로 채무상환자금 6,000백만원, 운영자금 3,573백만원으로 사용할 예정입니다.

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
단기차입금 및 장기차입금
2024년 3분기~2025년 2분기
6,000
1순위

운영자금
원재료 매입 등
2024년 3분기~2024년 4분기
3,573
2순위

소 계
9,573
-

발행제비용
196
-

합 계
9,377
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 14.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

주4)
발행제비용은 당사의 자체현금으로 지급될 예정입니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관
의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

1) 채무상환자금
당사는 금번 유상증자 납입금 총 9,573백만원 중 6,000백만원으로 차입금을 상환하여 부채비율 개선, 금융비용 절감 등의 재무구조 개선을 진행할 예정입니다. 상환 예정 차입금 내역은 다음과 같습니다.

[증권신고서 제출 전일 기준 상환 예정 차입금 상세 현황]

(K-IFRS, 별도)
(단위 : 백만원)

차입처
조 건(담보, 무담보)
내 역
만 기
이자율
금액
우선순위

[단기차입금]

기업은행
담보

구매자금

2025-04-04
6.67 ~ 5.95

2,320

1

기업은행
담보

구매자금

2025-04-04
6.98 ~ 5.88

1,000

기업은행
담보

구매자금

2025-04-04
6.43

500

기업은행
신용
운전자금
2025-04-19
7.37

600

3

기업은행
담보
시설자금
2025-09-19
5.46

530

-

기업은행
담보 및 신용
시설자금
2025-03-28
5.66

500

-

기업은행
담보
운전자금
2024-09-19
5.81

300

10

기업은행
담보
운전자금
2025-02-19
5.10

700

11

기업은행
신용
운전자금
2025-05-09
4.04

300

13

기업은행
담보
시설자금
2024-07-19
4.69

2,380

12

산업은행
담보
운전자금
2024-10-19
6.50

1,350

6

신한은행
신용
운전자금
2024-12-06
6.15

720

7

국민은행
신용
운전자금
2024-10-12
9.47

387

4

국민은행
담보
운전자금
2024-09-20
7.00

800

5

농협은행
신용
운전자금
2024-08-10
9.49

60

8

농협은행
담보
시설자금
2024-09-02
5.86

1,805

9

소 계

14,252

-

[장기차입금]

농협은행
신용
시설자금
2028-06-30
4.03
235
2

농협은행
신용
시설자금
2028-12-20
3.94
813
-

소 계
1,048

합 계

15,300

금번 채무상환자금 금액
6,000

출처
당사 제시

주)
세부 채무상환금액은 최종 유상증자 납입금액에 따라 채무상환금액 및 우선순위가 변동될 수 있습니다.

상환 예정 차입금의 경우, 담보 조건으로 실행된 차입금은 유상증자 대금 납입 전 만기일이 도래하는 차입금에 대해서는 담보를 기반으로 만기 연장 계획을 가지고 있습니다. 또한 담보를 제공하지 않은 차입금에 대해서는 당사의 자체 자금으로 상환할 계획을 가지고 있고 세부 상환 예정 차입금은 금번 유상증자 납입금액에 따라 변동될 수 있습니다.
2) 운영자금
당사는 금번 유상증자 납입금 총 9,573백만원 중 3,573백만원으로 당사의 운영자금을 사용할 예정입니다. 당사는 상하수도사업부문, 재활용사업부문 및 제설제사업부문에서 주요 원재료인 충격보강제 및 안정제 등 및
염화칼슘 및 염화나트륨을 약 6개월에 걸쳐 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용 예정 현황]

(단위 : 백만원)

구분
사용예정내역
사용예정금액
사용예정시기

원재료 구입
충격보강제 및 안정제 등
800
2024년 3분기~2024년 4분기

염화칼슘 및 염화나트륨
2,773
2024년 3분기~2024년 4분기

합계
3,573
2024년 3분기~2024년 4분기

출처
당사 제시

주)
원재료 구입내역간 우선순위는 따로 존재하지 않으며 사전에 발생되는 항목부터 지출 예정입니다.

당사의 2024년 1분기 원재료 구입 현황은 다음과 같습니다.

[2024년 1분기 원재료 구입 현황]

(단위 : 백만원, %)

부 문
매입유형
품 목
매입액
비중

상하수도사업부문
원재료
PVC RESIN
1,950
77.2

충격보강제
269
10.7

안정제
306
12.1

부문 계
2,525
100

재활용사업부문
원재료
토트
62
34.3

드럼
30
16.5

PE중압
89
49.3

부문 계
181
100

제설제사업부문
원재료
염화칼슘
257
15.4

염화나트륨
1,264
75.9

첨가제
145
8.7

부문 계
1,667
100

총 계
4,373
-

출처
당사제공

원재료의 가격변동은 이후 제품가격에 반영되기 까지는 시차가 존재하기 때문에 제조업을 영위하는 당사의 손익에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. 이에 금번 유상증자 자금을 통해 원재료를 미리 구비하여 원활하게 사업을 운영할 수 있도록 할 예정입니다.
또한 당사는 금번 유상증자 금액이 예상대로 모집되지 못하였을 경우 다음과 같은 계획을 가지고 있습니다. 우선순위가 빠른 채무상환자금의 경우, 현재 , 담보 조건으로 실행된 차입금은 유상증자 대금 납입 전 만기일이 도래하는 차입금에 대해서는 담보를 기반으로 만기 연장 계획을 가지고 있습니다. 또한 담보를 제공하지 않은 차입금에 대해서는 당사의 자체 자금으로 상환할 계획을 가지고 있습니다. 2순위인 운영자금의 경우, 당사 자체 보유 현금을 통해서 구비할 예정입니다.

(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
8,418,800,000

발행제비용 (2)
196,245,384

순수입금 ((1)-(2))
8,222,554,616

주)

상기 금액은
1차
발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
1,515,384
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
150,000,000
정액 1.5억원

추가상장수수료
2,250,000
10억원 당 25만원

등기관련비용
10,400,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
2,080,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
196,245,384
-

주1)

상기 금액은
1차
발행가액을
기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 14.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 07월 26일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
2,419
6,000
-
-
8,419

나. 공모자금 세부 사용목적

금번

유상
증
자로 조달된 자금
총

8,419백

만원

은 아래와 같은 우선순위로 채무상환자금 6,000백만원, 운영자금
2,419백만원으로 사용할 예정입니다.

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
단기차입금 및 장기차입금

2024년
4분기
~2025년 4분기

6,000
1순위

운영자금
원재료 매입 등

2024년
4분기
~2025년 4분기

2,419
2순위

소 계
8,419
-

발행제비용
196
-

합 계
8,223
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 14.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

주4)
발행제비용은 당사의 자체현금으로 지급될 예정입니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관
의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

1) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자 납입금 총
8,419백

만원 중 6,000백만원으로 차입금을 상환하여 부채비율 개선, 금융비용 절감 등의 재무구조 개선을 진행할 예정입니다. 상환 예정 차입금 내역은 다음과 같습니다.

[증권신고서 제출 전일 기준 상환 예정 차입금 상세 현황]

(K-IFRS, 별도)
(단위 : 백만원)

차입처
조 건(담보, 무담보)
내 역
만 기
이자율
금액
우선순위

[단기차입금]

기업은행
담보

구매자금

2025-04-04
6.67 ~ 5.95

2,320

1

기업은행
담보

구매자금

2025-04-04
6.98 ~ 5.88

1,000

기업은행
담보

구매자금

2025-04-04
6.43

500

기업은행
신용
운전자금
2025-04-19
7.37

600

3

기업은행
담보
시설자금
2025-09-19
5.46

530

-

기업은행
담보 및 신용
시설자금
2025-03-28
5.66

500

-

기업은행
담보
운전자금
2024-09-19
5.81

300

10

기업은행
담보
운전자금
2025-02-19
5.10

700

11

기업은행
신용
운전자금
2025-05-09
4.04

300

13

기업은행
담보
시설자금
2024-07-19
4.69

2,380

12

산업은행
담보
운전자금
2024-10-19
6.50

1,350

6

신한은행
신용
운전자금
2024-12-06
6.15

720

7

국민은행
신용
운전자금
2024-10-12
9.47

387

4

국민은행
담보
운전자금
2024-09-20
7.00

800

5

농협은행
신용
운전자금
2024-08-10
9.49

60

8

농협은행
담보
시설자금
2024-09-02
5.86

1,805

9

소 계

14,252

-

[장기차입금]

농협은행
신용
시설자금
2028-06-30
4.03
235
2

농협은행
신용
시설자금
2028-12-20
3.94
813
-

소 계
1,048
-

합 계

15,300

-

금번 채무상환자금 금액
6,000
-

출처
당사 제시

주)
세부 채무상환금액은 최종 유상증자 납입금액에 따라 채무상환금액 및 우선순위가 변동될 수 있습니다.

상환 예정 차입금의 경우, 담보 조건으로 실행된 차입금은 유상증자 대금 납입 전 만기일이 도래하는 차입금에 대해서는 담보를 기반으로 만기 연장 계획을 가지고 있습니다. 또한 담보를 제공하지 않은 차입금에 대해서는 당사의 자체 자금으로 상환할 계획을 가지고 있고 세부 상환 예정 차입금은 금번 유상증자 납입금액에 따라 변동될 수 있습니다.
2) 운영자금
당사는 금번 유상증자 납입금 총
8,419백

만원 중
2,419백

만원으로 당사의 운영자금을 사용할 예정입니다. 당사는 상하수도사업부문, 재활용사업부문 및 제설제사업부문에서 주요 원재료인 충격보강제 및 안정제 등 및
염화칼슘 및 염화나트륨을 약 6개월에 걸쳐 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용 예정 현황]

(단위 : 백만원)

구분
사용예정내역
사용예정금액
사용예정시기

원재료 구입
충격보강제 및 안정제 등
800

2024년
4분기
~2025년 4분기

염화칼슘 및 염화나트륨
1,619

2024년
4분기
~2025년 4분기

합계
2,419

2024년
4분기
~2025년 4분기

출처
당사 제시

주)
원재료 구입내역간 우선순위는 따로 존재하지 않으며 사전에 발생되는 항목부터 지출 예정입니다.

당사의 2024년 1분기 원재료 구입 현황은 다음과 같습니다.

[2024년 1분기 원재료 구입 현황]

(단위 : 백만원, %)

부 문
매입유형
품 목
매입액
비중

상하수도사업부문
원재료
PVC RESIN
1,950
77.2

충격보강제
269
10.7

안정제
306
12.1

부문 계
2,525
100

재활용사업부문
원재료
토트
62
34.3

드럼
30
16.5

PE중압
89
49.3

부문 계
181
100

제설제사업부문
원재료
염화칼슘
257
15.4

염화나트륨
1,264
75.9

첨가제
145
8.7

부문 계
1,667
100

총 계
4,373
-

출처
당사제공

원재료의 가격변동은 이후 제품가격에 반영되기 까지는 시차가 존재하기 때문에 제조업을 영위하는 당사의 손익에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. 이에 금번 유상증자 자금을 통해 원재료를 미리 구비하여 원활하게 사업을 운영할 수 있도록 할 예정입니다.
또한 당사는 금번 유상증자 금액이 예상대로 모집되지 못하였을 경우 다음과 같은 계획을 가지고 있습니다. 우선순위가 빠른 채무상환자금의 경우, 현재 , 담보 조건으로 실행된 차입금은 유상증자 대금 납입 전 만기일이 도래하는 차입금에 대해서는 담보를 기반으로 만기 연장 계획을 가지고 있습니다. 또한 담보를 제공하지 않은 차입금에 대해서는 당사의 자체 자금으로 상환할 계획을 가지고 있습니다. 2순위인 운영자금의 경우, 당사 자체 보유 현금을 통해서 구비할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.