자람테크놀로지 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240729)
제출인: 자람테크놀로지

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
자람테크놀로지

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 7월 29일

회 사 명 :
주식회사 자람테크놀로지

대 표 이 사 :
백 준 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 2층

(전 화)031-779-6700

(홈페이지)http://zaram.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)서인식

(전 화)031-779-6700

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
33,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
17,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
33,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2027년 07월 31일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는
2027년
07월
31일
(“원금 만기일
”)에

전자등록금액의
109.3896%
에 해당하는 금액을 일시 상환한다
. 단
, 상환기일이 은행영업일
(은행의 일부 점포나 일부은행이 영업하는 날
, 토요일
, 일요일 및 공휴일을 제외함
, 이하 같음
)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
44,995

전환가액 결정방법

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일
(청약일이 없는 경우는 납입일
) 전 제
3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되
, 원단위 미만은 절상한다
.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 자람테크놀로지 보통주

주식수
733,413

주식총수 대비비율(%)
11.83

전환청구기간
시작일
2025년 07월 31일

종료일
2027년 06월 30일

전환가액 조정에 관한 사항

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자
,
무상증자
,
주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다
.
본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자
,
주식배당
,
준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다
.
단
,
본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다
.

조정 후 전환가액
=
조정 전 전환가액 ×
[{A+(B
×
C/D)} / (A+B)]

A:

기발행주식수

B:

신발행주식수

C: 1

주당 발행가격

D:

시가

다만
,
위 산식 중
"
기발행주식수
"
는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
"
신발행주식수
"
는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
.
또한
,
위 산식 중
"1
주당 발행가격
"
은 주식분할
,
무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로 하고
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며
,
위 산식에서
"
시가
"
라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가
(“
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
”
제
5-18
조에서 정하는 기준주가
,
유상증자의 경우 확정발행가액 산정 시 사용한 기준주가로 함
)
또는 권리락주가
(
유상증자 이외의 경우에 적용함
)
로 한다
.

합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 인수인들이 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다
.
혹은 합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다
.
전환가액의 조정일은 합병
,
자본의 감소
,
주식의 분할 및 병합의 기준일로 한다
.

감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다
.
단
,
감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제
5-22
조 제
1
항 본문의 규정에 의하여 산정
(
제
3
호는 제외한다
)
한 가액
(
이하 “산정가액”이라 한다
)
이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(
전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)
에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

위 가목 내지 다목 과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매
7
개월 마다 전환가액 조정일로 하고
,
각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액
(
이하
“
시가산정액
”
이라 한다
)
이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다
.
단
,
새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액
(
조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격
)
의
70%
이상이어야 된다
.

위 라목과는 별도로
,
위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다
.
단
,
본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액
(
조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액
)
을 상한으로 한다
.

위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며
,
각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.

본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
31,497

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 다른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권

(Put Option)에 관한 사항
]

본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터
24개월이 되는
2026년
07월
31일 및 이후 매
3개월에 해당되는 날
(이하
“조기상환지급일
”이라 한다
)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
. 단
, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다
. 조기상환청구일이 발행일로부터
1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다
.

[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]

발행회사 및 발행회사가 지정하는 자
(이하
”매수인
”)를 매도청구권의 행사자로 지정한다
. 본 사채의 발행일로부터
12개월에 해당하는 날
(2025년
07월
31일
)부터 발행 후
24개월이 경과한 날
(2026년
07월
31일
)까지 매
3개월
(이하
‘매매일
’ 및
‘매매대금지급기일
’이라 하며
, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다
)마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채
(매도청구권의 대상이 되는 사채를 의미함
)의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며

,

사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
. 단
, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 본 사채 인수계약 제
3조에 따라 인수한 사채 발행가액의
20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다
. 또한
, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인
(이하
“최대주주 등
”)이 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며
, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다
.

가. 제3자의 성명: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자
나. 제3자와 회사와의 관계 :
발행회사 및 발행회사가 지정하는자

다. 취득규모 : 6,600,000,000원(Call Option 20%)

라.
제3자가 될 수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자
마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익
: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 146,682주를 취득 가능하며. 시가하락에 의한 전환가액조정(70%) 적용시 209,543주 취득 가능. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 2.31%까지 보유 가능하며 시가하락에 의한 전환가액조정(70%) 적용시 3.27% 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 37,150원(2024년 07월 26일 종가와 동일 가정)일 경우 최초전환가액으로 전환행사시 1,150,720,290원 손실이며 시가하락에 의한 전환가액조정(70%) 적용시 1,184,546,579원 이익임.** 이 외 조기상환청구권(PUT OPTION) 및 매도청구권 (CALL OPTION)에 관한 내용은 "22.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 07월 31일

12. 납입일
2024년 07월 31일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로 부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권

(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터
24
개월이 되는
2026
년
07
월
31
일 및 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
“
조기상환지급일
”
이라 한다
)
에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
.
단
,
조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다
.
조기상환청구일이 발행일로부터
1
년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다
.

조기상환 청구장소
:
발행회사의 본점

조기상환 지급장소
:

기
업
은행

분당야탑역지점

조기상환율
:
연복리
3.0%

조기상환 청구기간
:
각 인수인은 조기상환지급일로부터
45
일전부터
15
일전까지
(
이하
“
조기상환청구기간
”
이라 한다
)
발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다
.
단
,
조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율
(%)

FROM
TO

1

차

2026-06-16
2026-07-16
2026-07-31
106.1685

2

차

2026-09-16
2026-10-16
2026-10-31
106.9560

3

차

2026-12-17
2027-01-18
2027-01-31
107.7582

4

차

2027-03-16
2027-04-15
2027-04-30
108.5664

조기상환 청구절차
:
인수인이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.

나.

매도청구권
(CALL OPTION)에 관한 사항

발행회사 및 발행회사가 지정하는 자
(
이하
”
매수인
”)
를 매도청구권의 행사자로 지정한다
.
본 사채의 발행일로부터
12
개월에 해당하는 날
(2025
년
07
월
31
일
)
부터 발행 후
24
개월이 경과한 날
(2026
년
07
월
31
일
)
까지 매
3
개월
(
이하
‘
매매일
’
및
‘
매매대금지급기일
’
이라 하며
,
해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다
)
마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채
(
매도청구권의 대상이 되는 사채를 의미함
)
의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며

,

사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
.
단
,
발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 본 사채 인수계약 제
3
조에 따라 인수한 사채 발행가액의
20%
를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다
.
또한
,
매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인
(
이하
“
최대주주 등
”)
이 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며
,
발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다
.

매도청구권 행사기간 및 행사방법
:

매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터
20
영업일
(
토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며?
,
다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날을 제외한다
.
이하 같음
)
전부터
5
영업일 전까지?
(
이하
“
매도청구권 행사기간
”)
사채권자에게 매수인명
,
매도청구권 행사대상 사채의 수량
,
매매대금지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며
,
본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다
.
단
,
매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다?
.

사채권자의 본 사채 의무보유
:
사채권자는 발행회사의 본 조 제
1
항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 모든 매도청구권 행사기간 종료일까지 각 인수인별 인수금액의
20%
에 해당하는 본 사채를 보유하거나
,
본 사채를 양도할 경우에는 본 약정서에 따른 매도청구권 행사 및 사채권자의 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 한다
.
본 약정서를 준수하여 본 사채를 양도한 경우에 한하여 본 약정서 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다
.
또한 인수인이 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역과 본 약정서에 따른 매도청구권 행사 및 사채권자의 의무보유가 보장되는 방법으로 양도되었음을 확인할 수 있는 서류를 발행회사에게 양도일로부터
5
영업일 안에 서면으로 통지하여야 한다
.

매매대금
:
매도청구권을 행사한 사채 전자등록금액에 대하여 발행일로부터
‘
매매대금지급기일
’
전일까지 연복리
3.0%(3
개월 단위 복리계산
)
로 계산하여 산출된 금액을 매매대금으로 하며
,
매도청구권의 행사에 따른 본 사채의 매매와 관련된 비용
(
제세공과금을 포함하되 매도차익에 대한 세금은 매도차익을 얻은 자의 부담으로 함
)
은 매수인이 부담한다
.
단
,
매매대금지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며
,
구체적인 매매대금은 아래표와 같다
.

구분

매도청구권 행사기간

매매대금지급기일

콜옵션 상환율
(%)

FROM
TO

1

차

2025-07-03
2025-07-24

2025-07-31

전자등록금액의
103.0423%

2

차

2025-09-26
2025-10-24

2025-10-31

전자등록금액의
103.8066%

3

차

2026-01-05
2026-01-26

2026-01-31

전자등록금액의
104.5852%

4

차

2026-04-02
2026-04-23

2026-04-30

전자등록금액의
105.3696%

5

차

2026-07-03
2026-07-24

2026-07-31

전자등록금액의
106.1685%

발행회사의 매도청구권과 사채권자의 조기상환청구권이 중복되는 경우에는 사채권자의 조기상환청구권이 우선한다
.

대금지급 및 사채의 인도
:
본조 제
1
항부터 제
4
항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우
,
매수인은 매매대금지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제
4
호의 매매대금을 지급함과 동시에 사채권자는 지체없이 매수인에게 매도청구권 행사대상 사채를 『주식
,
사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다
.
매수인이 매매대금지급기일 내에 사채권자에게 매매대금을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매대금 부분에 대하여
,

사채권자가 매매대금을 지급받고도 매도청구권 행사대상 사채를 발행회사의 매도청구권 행사에서 정하는 바에 따라 인도하지 아니하는 경우 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며
,
이에 대하여는 본 계약 제
3
조 제
14
항을 준용한다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

한국투자증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
16,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
1,000,000,000
-

티그리스투자조합 61호
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
15,000,000,000
-

신영 Pre-IPO 신기술사업투자조합 제1호
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
1,000,000,000
-

구분
집합투자기구
인수금액(원)

본건 펀드 1
오라이언 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제93호
16,000,000,000

본건 펀드 2
인벡스 코스닥벤처펀드 ICT특화 일반사모집합투자신탁
1,000,000,000

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

티그리스투자조합 61호
9
티그리스인베스트먼트(주)
10
티그리스인베스트먼트(주)
10
(주)아이비케이캐피탈
15.79

-
-
제이유투자자문(주)
0.53
신한캐피탈(주)
15.79

-
-
-
-
산은캐피탈(주)
15.79

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

본 조합은 2024.07.26 결성됨

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

여신전문금융업법
-
티그리스인베스트먼트㈜
10
-

여신전문금융업법
-
㈜아이비케이캐피탈
15.79
-

여신전문금융업법
-
신한캐피탈㈜
15.79
-

여신전문금융업법
-
산은캐피탈㈜
15.79
-

여신전문금융업법
-
제이비우리캐피탈㈜
10.53
-

여신전문금융업법
-
한국캐피탈㈜
10.53
-

여신전문금융업법
-
신한투자증권㈜
10.53
-

여신전문금융업법
-
아이비케이투자증권㈜
10.53
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

신영 Pre-IPO 신기술사업투자조합 제1호
8
신영증권(주)
45
신영증권(주)
45
신영증권(주)
45

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
제1기

자산총계
4,947
매출액
2

부채총계
50
당기순손익
-103

자본총계
4,897
외부감사인
윤성회계법인

자본금
5,000
감사의견
적정

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

여신전문금융업법
4,947
신영증권(주)
45
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

24년
25년
26년 이후
합계

운영자금
6G 지원 차세대 PON MAC(25G, 50G) SOC모빌리티용 네트워크 프로세서 저전력 온 디바이스 AI 프로세서등 기술 개발을 위한 연구개발비(인력비,재료비) 투자
6,600
13,200
13,200
33,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
33,000,000,000
44,995
(B)
733,413
2025년 07월 31일 ~ 2027년 06월 30일
-

합계
33,000,000,000
-
733,413
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
6,197,730

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
11.83