크리스에프앤씨 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240726)
제출인: 크리스에프앤씨

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
(주)크리스에프앤씨

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 07 월 26일

회 사 명 :
주식회사 크리스에프앤씨

대 표 이 사 :
우진석, 김한흠 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도곡로 176 (도곡동)

(전 화) 02-3409-3000

(홈페이지) http://www.creas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정 성 용

(전 화) 02-3409-3000

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
60,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
20,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2029년 07월 31일

6. 이자지급방법

본 사채의 표면이자율은 연
0.0%
로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2029
년
7
월
31
일에 전자등록금액의
116.1184%
에 해당하는 금액을 일시 상환한다
.
단
,
상환기일이

영업일
(
국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며
,
다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날
,

토요일
,
일요일
,
법정공휴일

은 제외한다
,
이하 같음
)

이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
7,869

전환가액 결정방법

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전
1개월 간 가중산술평균주가
, 직전
1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일
(청약일이 없는 경우는 납입일
) 전 제
3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다
.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 크리스에프앤씨 기명식 보통주

주식수
2,541,619

주식총수 대비비율(%)
9.79

전환청구기간
시작일
2025년 07월 31일

종료일
2029년 06월 30일

전환가액 조정에 관한 사항

(1)

본
사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자
,
무상증자
,
주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다
.
본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자
,
주식배당
,
준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다
.

조정 후 전환가액
= 조정 전 전환가액
× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A:

기발행주식수

B:

신발행주식수

C: 1

주당 발행가격

D:

시가

다만
,
위 산식 중
"
기발행주식수
"
는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
"
신발행주식수
"
는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
.
또한
,
위 산식 중
"1
주당 발행가격
"
은 주식분할
,
무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로 하고
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며
,
위 산식에서
"
시가
"
라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가
(
유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
)
로 한다
.

(2)

합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다
.
발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다
.
또한
,
발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병
,
분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며
,
계속 상장을 유지할 의무를 부담한다
.

(3) 감자
및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다
.
단
,
감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제
5-22
조 제
1
항
본문의 규정에 의하여 산정
(
제
3
호는 제외한다
)
한 가액
(
이하 “산정가액”이라 한다
)
이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(
전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)
에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

(4) 위

(1)

목 내지
(3)
목과는 별도로 본 사채 발행 후 매
7
개월이 경과한 날
(2025
년
2
월
28
일
, 2025
년
09
월
30
일
, 2026
년
04
월
30
일
, 2026
년
11
월
30
일
, 2027
년
06
월
30
일
, 2028
년
1
월
31
일
, 2028
년
08
월
31
일
, 2029
년
03
월
31
일
)
을 전환가액 조정일로 하고
,
각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다
.
단

,
위와 같이 산출된 전환가액이

발행 당시 전환가액
(
조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로
전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액
)
의
70%
에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의
70%
에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다
.

(5) 위
(1)

목 내지
(3)
목과는 별도로
(4)
목에 이어 본 사채 발행일로부터 매
7
개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고
,
각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하
여 산정한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가
,
최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전일 현재의 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다
.
단
,
전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가격
(
조정일 전에
(1)
목 내지
(3)
목에 따라 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 반영한 전환가액
)
이내로 하며
,
원단위 미만은 원단위로 절상한다
.

(6) 위
(1)
목 내지
(4)
목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며
,
각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(7) 본
호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
5,509

최저 조정가액 근거

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]
제5-23조(전환가액의 하향조정)
2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.
가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[

조기상환청구권
(Put Optio
n)에 관한 사항
]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
2
년이 되는 날
(
해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함
)
및 그 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
“
조기상환지급일
”
이라 한다
)
에 본 사채의

전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다
.
이 경우 발행회사는 본 사채의

전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지

조기상환수익률 연
3.0%
를 가산한 금액
(
이하
“
조기상환금액
”
이라 하며
,
구체적인 내역은 아래 가
.
호에 기재된 바와 같다
)
을 조기상환지급일에 지급하여야 한다
.
단
,
조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그
다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

[
매도청구권
(Call Option)에 관한 사항
]

‘

발행회사 및 발행회사가 지정하는 자
’(
이하
“
매수인
”)
는 본 사채의 발행일로부터
12
개월이 되는 날로부터
24
개월이 되는 날까지 매
3
개월이 되는 날
(
이하
“
매매대금 지급기일
”)
에 아래 제
2
항에 규정된 한도 내에서 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며
,
사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
.

매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의
20%
를 초과하여 매도청구권을 행사할 수
없다
.
보다 명확히 하기 위하여 부연하면
,
매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인
(
이하
“
최대주주 등
”)
이 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주
식을 취득할 수 없으며
,
발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다
.

가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정

나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정

다. 취득규모 : 최대 4,000,000,000원

라. 취득목적 : 미정

마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사가 지정하는 자

바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 :

① 지분율 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 508,323주를 취득할 수 있게되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 726,084주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.96%에서 최대 2.80%(리픽싱70%)까지 보유 가능.

② 금전적 이익 : 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.

세부내용은 22. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 07월 30일

12. 납입일
2024년 07월 31일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 26일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권
(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
2
년이 되는 날
(
해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함
)
및 그 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
“
조기상환지급일
”
이라 한다
)
에 본 사채의

전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다
.
이 경우 발행회사는 본 사채의

전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지

조기상환수익률 연
3.0%
를 가산한 금액
(
이하
“
조기상환금액
”
이라 하며
,
구체적인 내역은 아래 가
.
호에 기재된 바와 같다
)
을 조기상환지급일에 지급하여야 한다
.
단
,
조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

1

) 조기상환지급일별 조기상환금액
:

2026

년
07
월
31
일
:
전자등록금액의
106.1599%,

2026

년
10
월
31
일
:
전자등록금액의
106.9561%,

2027

년
01
월
31
일
:
전자등록금액의
107.7583%,

2027

년
04
월
30
일
:
전자등록금액의
108.5664%,

2027

년
07
월
31
일
:
전자등록금액의
109.3807%,

2027

년
10
월
31
일
:
전자등록금액의
110.2010%,

2028

년
01
월
31
일
:
전자등록금액의
111.0276%,

2028

년
04
월
30
일
:
전자등록금액의
111.8603%,

2028

년
07
월
31
일
:
전자등록금액의
112.6992%,

2028

년
10
월
31
일
:
전자등록금액의
113.5445%,

2029

년
01
월
31
일
:
전자등록금액의
114.3960%,

2029

년
04
월
30
일
:
전자등록금액의
115.2540%.

2

) 조기
상환 청구장소
:
발
행회사의 본점

3

) 조기상환 지급장소
:

IBK
기업은행 역삼남지점

4) 조

기상환수익률 및 조기상환청구기간 : 사채권자는 조기상환을 청구할 경우
,
각 조기상환지급일의
30
일 전부터
15
일 전까지
(
이하
“
조기상환청구기간
”
이라 하며
,
구체적인 내역은 아래 표와 같다
)
발행회사에게 본 사채의 거래단위로 조기상환 청구를 하여야 한다
.
단
,
조기상환청구기간의
종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

No

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환수익률

From
to

1

2026-07-01

2026-07-16

2026-07-31

106.1599%

2

2026-10-01

2026-10-16

2026-10-31

106.9561%

3

2027-01-01

2027-01-16

2027-01-31

107.7583%

4

2027-03-31

2027-04-15

2027-04-30

108.5664%

5

2027-07-01

2027-07-16

2027-07-31

109.3807%

6

2027-10-01

2027-10-16

2027-10-31

110.2010%

7

2028-01-01

2028-01-16

2028-01-31

111.0276%

8

2028-03-31

2028-04-15

2028-04-30

111.8603%

9

2028-07-01

2028-07-16

2028-07-31

112.6992%

10

2028-10-01

2028-10-16

2028-10-31

113.5445%

11

2029-01-01

2029-01-16

2029-01-31

114.3960%

12

2029-03-31

2029-04-15

2029-04-30

115.2540%

5) 조기상환 청구절차
:
사채권자가 전자증권법 제
22
조 제
2
항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자증권법 제
23
조 제
2
항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.

나. 매도청구권
(Call Option)에 관한 사항

1) 매도청구권
: ‘
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자
’(
이하
“
매수인
”)
는 본 사채의 발행일로부터
12
개월이 되는 날로부터
24
개월이 되는 날까지 매
3
개월이 되는 날
(
이하
“
매매대금 지급기일
”)
에 아래 제
2
항에 규정된 한도 내에서 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며
,
사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
.

2) 매도청구권 행사 방법
:
매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일
(
아래 제
(2)
호에서 정하는 날
)
로부터
30
일 전부터
15
일 전까지
,
사채권자에게 매수대상 사채의 수량
,
매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며
,
본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다
.
단
,
매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며
5
차 매도권행사청구기간의 경우
,
본 사채의 조기상환청구기간 일자를 고려하여
2026
년
07
월
01
일부터
2026
년
07
월
08
일까지로 특정한다
.
단
,

조기상환청구권
(Put Option)
과 매도청구권
(Call Option)
이 동시에 행사되는 경우 매도청구권
(Call Option)
이 우선한다

.

3) 매매대금
:
매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리
0.0%
의 수익률을 적용하여 계산한 금액으로 하며
,
구체적인 매매대금은 아래 표와 같다
.
단
,
매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

No

매도청구권 청구기간

매도청구권행사에 의한 매매대금
지급기일

매도청구권
상환율

From
to

1

차

2025-07-01

2025-07-16

2025-07-31
100.00%

2

차

2025-10-01

2025-10-16

2025-10-31
100.00%

3

차

2026-01-01

2026-01-16

2026-01-31
100.00%

4

차

2026-04-01

2026-04-15

2026-04-30
100.00%

5

차

2026-07-01

2026-07-08
2026-07-31
100.00%

4) 대금지급 및 사채의 인도
:
매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제
(2)
호의 매매대금을 지급하고
,
사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다
.
단
,
매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.
매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정

한 연체이자를 추가로 지급하며
,
이에 대하여는 본 계약 제
3
조 제
12
항을 준용한다
.
5) 매도청구권 행사 범위
:
매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의
20%
를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다
.
보다 명확히 하기 위하여 부연하면
,
매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인
(
이하
“
최대주주 등
”)
이 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며
,
발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다
.

6) 사채권자의 본 사채 의무 보유
:
사채권자는 본 합의에 따른
“
발행회사의 매도청구권
”
의 행사를 보장하기 위하여 위 제
1
항 제
(2)
호에 규정된 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제
2
조에 따른 발행 당시 인수금액의
20%
에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다
.
단
,
본 계약 제
3
조
11
항에 따른 조기상환청구 및 본 계약 제
3
조
22
항 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다
.

7) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책
:
본 사채의 사채권자는 본 계약 제
6
조의 사채의 전매 및 분할
,
병합금지에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 합의에 의한
“
매도청구권
”
의 행사 및
“
의무보유
”
가 보장되는 방법으로 하여야 한다
.
사채권자는 이러한 방식으로 제
3
자에게 본 사채를 양도한 경우
,
양도한 범위에서 본 합의상 사채권자의 의무
(
매수인의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함
)
는 소멸한 것으로 본다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

마스트
-애큐온신기술사업조합

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
10,600,000,000
-

시너지
아

이비 상생혁신신기술투자조합

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

3
,200,000,000

-

2024

대신
-
킹고
Growth Capital
신기술투자조합

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,400,000,000
-

주식회사 하나은행

(

신한
TheCredit2
일반사모혼합자산투자신탁의신탁업자 지위에서
)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,400,000,000
-

삼성증권 주식회사
(오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제
99호의 신탁업자 지위에서
)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

케이비증권 주식회사

(“

아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제
5
호
”
의 신탁업자 지위에서
)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
900,000,000
-

케이비증권 주식회사

(“

아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제
6
호
”
의 신탁업자 지위에서
)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
900,000,000
-

주식회사 비에프에이
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
600,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

마스트
-애큐온신기술사업조합

8
-
-
마스트파트너스 주식회사
0.60
주식회사 애큐온캐피탈
24.10

-
-
주식회사 애큐온캐피탈
24.10
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
결성당시 ('24.07)
결산기
12월

자산총계
16,600
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
16,600
외부감사인
-

자본금
16,600
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2024
대신
-
킹고
Growth Capital
신기술투자조합

9
-
-
대신증권 주식회사
16.79
엔에이치투자증권(아름신기술블라인드일반사모투자신탁제1호(전문투자자의 신탁업자지위에서
36.2

-
-
주식회사 킹고투자파트너스
3.36
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 동 조합은 2024년 7월 신규 결성된 조합으로 주요 재무사항 기재사항이 없음.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 비에프에이
2
박수일
58
-
-
박수일
58

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12

자산총계
3,786
매출액
-

부채총계
63
당기순손익
74

자본총계
3,723
외부감사인
-

자본금
2,000
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합
-
시너지아이비투자 주식회사
5.0
시너지아이비투자 주식회사
5.0
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합은 2024년 중 설립되어 '법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항'은 기입하지 않습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

제1회 무기명식 무보증
사모 전환사채

키움크리스 제이호사모투자합자회사
20,000
2021년 11월 19일
2026년 11월 19일
0.0%

제4회 무기명식 무보증
사모 전환사채

BNK투자증권 외
20,000
2022년 08월 23일
2027년 08월 23일
0.0%

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제1회 무기명식 무보증
사모 전환사채

20,000,000,000
15,488
1,291,322
2022년 11월 19일 ~ 2026년 08월 23일
-

제 2회 무기명식 무보증 사모 교환사채
10,000,000,000
15,488
645,661
2021년 12월 19일 ~ 2026년 10월 19일
-

제 3회 무기명식 무보증 사모 교환사채
3,300,000,000
14,753
223,682
2021년 12월 19일 ~ 2026년 10월 19일
-

제4회 무기명식 무보증
사모 전환사채

20,000,000,000
17,037
1,173,915
2023년 08월 23일 ~ 2027년 07월 23일
-

소계
53,300,000,000
-
(A)
3,334,580
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
7,869
(B)
2,541,619
2025년 07월 31일 ~ 2029년 06월 30일
-

합계
73,300,000,000
-
5,876,199
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
23,430,960

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
25.08