E1 — 증권발행실적보고서 (20240725)
제출인: E1

증권발행실적보고서
2.9
(주)E1

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 25일

회 사 명 :
주식회사 E1

대 표 이 사 :
구 자 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 20, 21층

(전 화) 02-3441-4114

(홈페이지) http://www.e1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 한 상 훈

(전 화) 02-3441-4232

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
260,000,000,000

회차 :
40-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2026년 07월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
40-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2027년 07월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
40-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 07월 25일
2024년 07월 25일
2024년 07월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
45.5
-

삼성증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
27.3
-

엘에스증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
27.3
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
5,000,000
45.5
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
3,000,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

엘에스증권(주)
3,000,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
11,000,000
110,000,000,000
100.0
9
11,000,000
110,000,000,000
100.0

계
11,000,000
100
9
11,000,000
110,000,000,000
100
9
11,000,000
110,000,000,000
100

회차 :
40-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 07월 25일
2024년 07월 25일
2024년 07월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
33.3
-

하나증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
33.3
-

대신증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
16.7
-

NH투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
16.7
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
5,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
5,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
2,500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
15,000,000
150,000,000,000
100.0
10
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100
10
15,000,000
150,000,000,000
100
10
15,000,000
150,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 07월 26일나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 07월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2024년 07월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 07월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 25일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr5. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 :
(주)E1 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 (LS용산타워) 21층
한국투자증권(주): 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이비증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
하나증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
엘에스증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60
삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343
NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
40-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

회차 :
40-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
88,000,000,000
62,000,000,000
-
-
150,000,000,000

[세부 사용목적]

금번 당사가 발행하는 제40-1회 및 제40-2회 무보증사채 발행자금

2,600억원은 전액
채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

종목
발행일
만기일
이자율(%)
전자등록총액
상환예정금액
비고

E1 34-2
2019-09-10
2024-09-10
2.196
500
500
공모

E1 37-1
2021-09-09
2024-09-09
2.021
1,220
1,220
공모

주)

상기 회사채 만기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 내역]

사용목적
내용
사용예정시기
금액
비고

운영자금
LPG도입 관련 대금 결제 등
2024년 하반기 중
약 880억원
-

합 계
약 880억원
-

주) 상기 내용에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.