파라택시스코리아 — 증권발행실적보고서 (20240725)
제출인: 파라택시스코리아

증권발행실적보고서
2.9
브릿지바이오테라퓨틱스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 25일

회 사 명 :
브릿지바이오테라퓨틱스 주식회사

대 표 이 사 :
이 정 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 303호(삼평동, 씨즈타워)

(전 화) 031-8092-3280

(홈페이지) http://www.bridgebiorx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 경 아

(전 화) 031-8092-3280

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
21,536,400,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2024년 07월 17일
2024년 07월 18일
2024년 07월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,053
1,655,316
0.008
대표주관회사

한양증권
632
993,504
0.005
인수회사

엘에스증권
421
661,812
0.003
인수회사

계
2,106
3,310,632
0.015
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 인수회사인 한양증권(주), 엘에스증권(주)가 인수하였습니다.

주2)
비율은 총 유상증자 신주 수량인 13,700,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
13,694,062
99.96
4,807
12,484,155
19,625,091,660
87.15
4,807
12,484,155
19,625,091,660
91.13

구주주(초과청약)
-
-
4,062
1,840,147
2,892,711,084
12.85
3,895
1,213,739
1,907,997,708
8.86

단수주
5,938
0.04
-
-
-
-
3
2,106
3,310,632
0.02

계
13,700,000
100
8,869
14,324,302
22,517,802,744
100
8,702
13,700,000
21,536,400,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 지분율 변동 내역]

(기준일 : 2024년 7월 25일)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
유상증자 전
신주배정 내역
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

이정규
최대주주
보통주
3,577,478
13.03
895,883
3,524,109
8.56

김병
등기임원
보통주
20,000
0.07
11,296
31,296
0.08

이용희
미등기임원
보통주
5,000
0.02
0
5,000
0.01

임종진
미등기임원
보통주
34,500
0.13
27,366
61,866
0.15

김재순
미등기임원
보통주
1,000
0.00
1,061
2,061
0.01

이시우
특수관계자
보통주
208
0.00
0
208
0.00

이정순
특수관계자
보통주
13,400
0.05
6,596
19,996
0.05

이복규
특수관계자
보통주
0
0.00
3,032
13,032
0.03

계
-
-
3,651,586
13.30
945,234
3,657,568
8.89

주1)

유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2024년 06월 14일 기준이며, 유상증자 후는 납입일 기준입니다.

주2)
당사 최대주주 이정규는 2024년 06월 17일 구주매각(949,252주)을 완료하였습니다.

주3)
특수관계자 이복규는 신주배정기준일과 납입일 간 기간동안 장내매수를 통해 10,000주를 취득하였습니다.

주4)
유상증자 전 지분율은 유상증자 신주 발행 및 전환우선주 전환청구 이전의 발행주식총수인 27,457,849주를 기준으로 작성하였으며, 유상증자 후 지분율은 유상증자 신주 주식수 13,700,000주와 전환우선주 전환청구로 인한 보통주 168주 증가를 반영한 41,158,017주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 08월 08일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2024년 06월 14일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.bridgebiorx.com)

모집가액 확정의 공고
2024년 07월 15일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지(http://www.bridgebiorx.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 24일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 05월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 기재정정

및 분기보고서 제출에 따른 기재정정

2024년 05월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 기재정정

2024년 06월 11일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 기재정정

2024년 06월 12일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정

2024년 06월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

배정비율 확정에 따른 기재정정

2024년 07월 15일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : 브릿지바이오테라퓨틱스(주) → 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 303호(삼평동, 씨즈타워)한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로88한양증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 7

엘에스증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 12일
투자설명서
최초제출

2024년 06월 17일
[기재정정]투자설명서

배정비율 확정에 따른 기재정정

2024년 07월 15일
[기재정정]투자설명서

최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
21,536,400,000
1,572
13,700,000
21,536,400,000
-

계
21,536,400,000
1,572
13,700,000
21,536,400,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
21,536,400,000
1,572
13,700,000
21,536,400,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
20,861,400,000
-
675,000,000
-
21,536,400,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2024년 06월 25일
KB국민은행 증권대행부
명의개서대행기관
13,694,062

계
13,694,062

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2024년 07월 18일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
12,484,155

2024년 07월 18일
한국예탁결제원(초과 청약)
-
1,840,147

계
14,324,302

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

1,209,907
5,938
1,215,845

주)
구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 13,700,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 13,694,062주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고,

1,215,845
1,213,739
0.6607325393
초과청약 단수주 2,106주 발생

주)
초과청약으로 발생한 단수주 2,106주는 대표주관회사인 한국투자증권(주) 1,053주, 인수회사인 한양증권(주) 632주, 엘에스증권 421주를 각 인수합니다.