하나마이크론 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240725)
제출인: 하나마이크론

증권신고서(지분증권)
3.7
하나마이크론(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 07월 25일

회 사 명 :
하나마이크론 주식회사

대 표 이 사 :
이 동 철

본 점 소 재 지 :

충
남 아산시 음봉면 연암율금로 77

(전 화) 041-423-7015

(홈페이지) http://www.hanamicron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 박 상 묵

(전 화) 041-423-7015

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 23일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 05월 31일
(정정)증권신고서(지분증권)

기재정정
(파란색)

2024년 06월 18일
(발행조건확정)증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정
(녹색)

2024년 07월 25일
(발행조건확정)증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정
(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :

82,400,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보에는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 것으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 빨간색' 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

표지

모집 또는 매출총액 :
92,600,00
0,000원

모집 또는 매출총액 :
82,400,000,000원

표지

모집가액 :

18,520원

모집가액
: 16,480원

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

III. 투자위험요소

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 대신증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
5,000,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주

5,000,000

500
18,520

92,60
0,000,000

주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 :
2024년 05월 17일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나,시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(
2024년 06월 17일

)
을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및
기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과
기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율
15%
를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(
15%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【증자비율 X 할인율(
15%)】

[
1차 발행가액 산정표 (
2024.05.20 ~ 2024.06.17
) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024/05/20
22,850
4,319,869
99,237,638,700

2
2024/05/21
24,000
2,704,600
64,226,722,300

3
2024/05/22
23,450
1,061,072
24,938,318,500

4
2024/05/23
23,350
801,502
18,789,102,850

5
2024/05/24
22,650
917,147
20,925,280,500

6
2024/05/27
22,550
1,458,753
32,555,380,100

7
2024/05/28
22,700
828,909
18,853,279,800

8
2024/05/29
22,000
1,099,900
24,411,682,800

9
2024/05/30
21,500
854,265
18,306,668,350

10
2024/05/31
21,150
608,031
12,924,985,600

11
2024/06/03
21,300
538,865
11,492,193,000

12
2024/06/04
21,200
836,831
18,040,200,450

13
2024/06/05
21,400
920,132
19,860,390,400

14
2024/06/07
22,100
927,275
20,466,090,350

15
2024/06/10
22,650
1,342,041
30,398,814,650

16
2024/06/11
22,650
568,020
12,904,687,500

17
2024/06/12
22,400
815,890
18,424,009,400

18
2024/06/13
22,400
795,623
17,916,935,700

19
2024/06/14
21,900
1,038,622
22,886,557,500

20
2024/06/17
22,100
524,985
11,597,809,300

1개월 가중산술평균주가(A)
22,609.06원

1주일 가중산술평균주가(B)
22,368.92원

기산일 가중산술평균주가(C)
22,091.70원

A,B,C의 산술평균(D)
22,356.56원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
22,091.70원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

1차 발행가액
18,520원

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)
(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 대신증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
5,000,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주

5,000,000

500
16,480

82,40
0,000,000

주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 :
2024년 05월 17일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액
기준으로 산정한 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나,시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(
2024년 06월 17일

)
을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및
기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과
기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율
15%
를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(
15%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【증자비율 X 할인율(
15%)】

[
1차 발행가액 산정표 (
2024.05.20 ~ 2024.06.17
) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024/05/20
22,850
4,319,869
99,237,638,700

2
2024/05/21
24,000
2,704,600
64,226,722,300

3
2024/05/22
23,450
1,061,072
24,938,318,500

4
2024/05/23
23,350
801,502
18,789,102,850

5
2024/05/24
22,650
917,147
20,925,280,500

6
2024/05/27
22,550
1,458,753
32,555,380,100

7
2024/05/28
22,700
828,909
18,853,279,800

8
2024/05/29
22,000
1,099,900
24,411,682,800

9
2024/05/30
21,500
854,265
18,306,668,350

10
2024/05/31
21,150
608,031
12,924,985,600

11
2024/06/03
21,300
538,865
11,492,193,000

12
2024/06/04
21,200
836,831
18,040,200,450

13
2024/06/05
21,400
920,132
19,860,390,400

14
2024/06/07
22,100
927,275
20,466,090,350

15
2024/06/10
22,650
1,342,041
30,398,814,650

16
2024/06/11
22,650
568,020
12,904,687,500

17
2024/06/12
22,400
815,890
18,424,009,400

18
2024/06/13
22,400
795,623
17,916,935,700

19
2024/06/14
21,900
1,038,622
22,886,557,500

20
2024/06/17
22,100
524,985
11,597,809,300

1개월 가중산술평균주가(A)
22,609.06원

1주일 가중산술평균주가(B)
22,368.92원

기산일 가중산술평균주가(C)
22,091.70원

A,B,C의 산술평균(D)
22,356.56원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
22,091.70원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

1차 발행가액
18,520원

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■
2차 발행가액

의 산출근거

2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2024년 07월 24일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 15%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶
2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

[2차 발행가액 산정표 (2024.07.18 ~ 2024.07.24)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024-07-18
20,050
461,026
9,234,151,580

2
2024-07-19
20,400
258,695
5,238,048,140

3
2024-07-22
19,550
558,024
11,032,450,330

4
2024-07-23
19,360
355,725
6,968,003,040

5
2024-07-24
19,290
206,106
3,995,419,140

1주일 가중산술평균(A)
19,824.17

기산일 가중산술평균(B)
19,385.26

A,B의 산술평균(C)
19,604.72
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
19,385.26
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
15%

2차 발행가액
16,480원

■
확정 발행가액

의 산출근거

확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액 산정표 (2024.07.22 ~ 2024.07.24)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024-07-22
19,550
558,024
11,032,450,330

2
2024-07-23
19,360
355,725
6,968,003,040

3
2024-07-24
19,290
206,106
3,995,419,140

3거래일 가중산술평균
19,641.71

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
11,790원

구분
발행가액

1차 발행가액
18,520원

2차 발행가액
16,480원

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
11,790원

확정 발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
16,480원

(후략)

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,000,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
18,520

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
92,600,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식매수선택권의 행사, 주식연계채권의 권리 행사 및 자기주식 변동 등으로 변경될 수 있습니다.2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과 시
500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2024년 07월 29일

종료일
2024년 07월 30일

실권주 일반공모
개시일
2024년 08월 01일

종료일
2024년 08월 02일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일 / 환 불 일
2024년 08월 06일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)

라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
1) 본 증권신고서는 공시심사 과정에서 일부내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요 내용의 변경시에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자 여러분께서는 투자시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.
2) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조제3항에 의거 본 증권신고서의 효력의 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
3) 본 증권신고서에 기재된 내용은 공시서류 제출 전일 현재까지 발생된 것으로 본 신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익상황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 따라서, 주주 및 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 사항이 본 증권신고서상에 누락되어 있지 않습니다.
4) 금융감독원 전자공시 홈페이지(https://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.
5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,000,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
16,480

모집총액 또는매출총액
예정가액
-

확정가액
82,400,000,000

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식매수선택권의 행사, 주식연계채권의 권리 행사 및 자기주식 변동 등으로 변경될 수 있습니다.2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과 시
500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2024년 07월 29일

종료일
2024년 07월 30일

실권주 일반공모
개시일
2024년 08월 01일

종료일
2024년 08월 02일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일 / 환 불 일
2024년 08월 06일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)
라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
1) 본 증권신고서는 공시심사 과정에서 일부내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요 내용의 변경시에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자 여러분께서는 투자시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.
2) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조제3항에 의거 본 증권신고서의 효력의 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
3) 본 증권신고서에 기재된 내용은 공시서류 제출 전일 현재까지 발생된 것으로 본 신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익상황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 따라서, 주주 및 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 사항이 본 증권신고서상에 누락되어 있지 않습니다.
4) 금융감독원 전자공시 홈페이지(https://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.
5) 본 증권신고서의
확정 발행가액은 청약일 3거래일 전을 기산일로 발행가액을 산정한 금액입니다.

(주3) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
92,600,000,000

발행제비용(2)
551,358,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
92,048,642,000

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
16,668,000
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
463,000,000
납입일로부터3영업일 이내
기본수수료: 최종 모집금액의 0.5%실권수수료: 7.0%(실권수수료 미포함)

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주추가상장수수료
8,680,000
신주상장일
730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

등록면허세
10,000,000
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,000,000
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
-
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
551,358,000
-
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 7.0%를 추가수수료 지급하게됩니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
82,400,000,000

발행제비용(2)
498,762,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
81,901,238,000

주1)

상기 금액은
확
정 발행가액
을 기준으로 산정한
금액입니다
.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
14,832,000
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
412,000,000
납입일로부터3영업일 이내
기본수수료: 최종 모집금액의 0.5%실권수수료: 7.0%(실권수수료 미포함)

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주추가상장수수료
8,920,000
신주상장일
730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

등록면허세
10,000,000
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,000,000
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
-
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
498,762,000
-
-

주1)

상기 금액은
확
정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 7.0%를 추가수수료 지급하게됩니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 예정인 자금

926
억
은 아래와 같이
시설자금,

채무상환자금
으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를
통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2024년 05월 17일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

68,724
-
-
23,876
-
-
92,600

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나
. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을

1) 비메모리 TEST 설비투자, 2) 사모사채 상환 자금
으로 사
용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 하기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
자금의 사용시기
금액

1
시설자금
1) TEST 설비 투자
고객사 비메모리 TEST 신규 수주에 따른 TEST CAPA 증설
2024년 하반기
58,867

2) TEST 설비 Upgrade
고객사 비메모리 TEST 신규 수주에 따른 TEST 설비 개조
2024년 하반기
9,857

2
채무상환자금
10회 무보증사모사채(만기:2024.11.29) 상환
2024년 11월
23,876

합계
92,600

주1)
시설자금 및 운영자금 금액에 대한 사용시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 작성기준일 현재 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 시장상황 등에 따라 금액 또는 사용시기가 변경 될 수 있습니다. 이러한 경우 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리조건에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 원리금이 보장되는 금융상품을 이용하여 예치할 예정입니다.

주2)
부족자금은 자체자금, 금융권 차입 등을 통해 조달할 계획입니다.

자료 :
당사 제공

(중략)

(

2)

채무상환자금

당사의 연결기준 총차입금 규모는 2021년 약 4,144억원에서 2022년 약 6,838억원, 2023년 9,820억원으로 지속적으로 증가하였으며 이에 따라 차입금의존도도 2021년 39.42%, 2022년 48.53%, 2023년 56.92%로 매년 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 2021년 11월 SK하이닉스와 메모리 제품에 대한 '풀 턴키(Full turnkey)' 방식의 대규모 후공정 외주임가공 계약을 체결함에 따라, 당사의 베트남 법인인 Hana Micron Vina의 생산력 확대를 위한 지속적인 설비투자가 필요했기 때문입니다. 베트남 현지법인의 Capa 증설에 따라 차입금 규모가 확대되면서 당사가 매년 부담하고 있는 이자비용도 2021년 176억원에서 2023년 455억원으로 약 279억원 증가하였습니다. 이처럼 당사의 차입금 규모가 지속적으로 확대될 경우 당사의 유동성 및 재무안정성이 악화될 수 있기에, 당사는 금번 유상증자 자금 중
약 239억원
을 사용하여 2021년 발행한 제10차 무보증 사모사채를 상환하여 재무건전성을 제고할 예정입니다.

[재무안정성 지표 추이(연결 기준)]

(단위: 백만원)

구분

2024년 1분기
2023년
2022년
2021년

자산총계
1,804,910
1,725,090
1,409,049
1,051,040

유동자산
510,902
438,370
384,575
330,074

부채총계
1,276,087
1,180,703
920,833
602,628

유동부채
705,296
644,682
442,084
339,180

자본총계
528,822
544,387
488,216
448,412

총차입금
1,019,045
982,004
683,763
414,371

부채비율
241.31%
216.89%
188.61%
134.39%

유동비율
72.44%
68.00%
86.99%
97.32%

차입금의존도
56.46%
56.92%
48.53%
39.42%

자료:
당사 정기보고서

주)
총차입금 = 단기차입금 + 유동성장기차입금 + 장기차입금 + 사채 + 리스부채부채비율 = 부채총계 / 자본총계유동비율 = 유동자산(매각예정비유동자산 포함) / 유동부채차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계

당사는 시설자금 확보를 위해 2021년 11월 29일 250억원 규모의 제10회차 무기명식이권부 무보증 사모사채를 발행하여 자금을 조달하였습
니다.
동 사채의 표면이자율은 3.12% 수준으로 매년 7.8억원의 이자비용이 만기일(2024년 11월 29일)까지 발생할 예정입니다. 이에 당사는 금번 유상증자 대금 중
약 239억원
을 사용하여 동 사채에 대한 원리금을 지급하고, 재무부담을 축소하여 당사의 유동성 및 재무안정성 지표를 개선하고자 합니다.
다만, 만기상환금액에서 부족한 금액은 당사 보유자금으로 충당할 예정입니다.
당사가 상환하고자 하는 사모사채의 발행 조건은 다음과 같습니다.

[하나마이크론 제10회 사모사채 발행 내용]

구 분
제 10 회 사모사채

사채의 종류
제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 사채

사채의 권면총액
25,000,000,000원

사채이율
표면이자율 : 3.12%, 만기이자율 : 3.12%

사채납입일
2021년 11월 29일

사채만기일
2024년 11월 29일

원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 11월 29일에 권면금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

조기상환청구권(Put Option)
없음

조기상환권(Call Option)
사채의 발행일로부터 6개월이 경과한 날로부터 매 영업일

자료 : 당사 정기보고서

(주4) 정정 후

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 예정인 자금

824
억
은 아래와 같이
시설자금,

채무상환자금
으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를
통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.

(기준일 :

2024년
07월 24일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

68,724
-
-
13,676
-
-
82,400

주1) 상기 금액은

확정
발행가액
을 기준으로 산정한 금액
입니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나
. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을

1) 비메모리 TEST 설비투자, 2) 사모사채 상환 자금
으로 사
용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 하기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
자금의 사용시기
금액

1
시설자금
1) TEST 설비 투자
고객사 비메모리 TEST 신규 수주에 따른 TEST CAPA 증설
2024년 하반기
58,867

2) TEST 설비 Upgrade
고객사 비메모리 TEST 신규 수주에 따른 TEST 설비 개조
2024년 하반기
9,857

2
채무상환자금
10회 무보증사모사채(만기:2024.11.29) 상환
2024년 11월
13,676

합계
82,400

주1)
시설자금 및 운영자금 금액에 대한 사용시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 작성기준일 현재 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 시장상황 등에 따라 금액 또는 사용시기가 변경 될 수 있습니다. 이러한 경우 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리조건에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 원리금이 보장되는 금융상품을 이용하여 예치할 예정입니다.

주2)
부족자금은 자체자금, 금융권 차입 등을 통해 조달할 계획입니다.

자료 :
당사 제공

(중략)

(

2)

채무상환자금

당사의 연결기준 총차입금 규모는 2021년 약 4,144억원에서 2022년 약 6,838억원, 2023년 9,820억원으로 지속적으로 증가하였으며 이에 따라 차입금의존도도 2021년 39.42%, 2022년 48.53%, 2023년 56.92%로 매년 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 2021년 11월 SK하이닉스와 메모리 제품에 대한 '풀 턴키(Full turnkey)' 방식의 대규모 후공정 외주임가공 계약을 체결함에 따라, 당사의 베트남 법인인 Hana Micron Vina의 생산력 확대를 위한 지속적인 설비투자가 필요했기 때문입니다. 베트남 현지법인의 Capa 증설에 따라 차입금 규모가 확대되면서 당사가 매년 부담하고 있는 이자비용도 2021년 176억원에서 2023년 455억원으로 약 279억원 증가하였습니다. 이처럼 당사의 차입금 규모가 지속적으로 확대될 경우 당사의 유동성 및 재무안정성이 악화될 수 있기에, 당사는 금번 유상증자 자금 중
약 137억원
을 사용하여 2021년 발행한 제10차 무보증 사모사채를 상환하여 재무건전성을 제고할 예정입니다.

[재무안정성 지표 추이(연결 기준)]

(단위: 백만원)

구분

2024년 1분기
2023년
2022년
2021년

자산총계
1,804,910
1,725,090
1,409,049
1,051,040

유동자산
510,902
438,370
384,575
330,074

부채총계
1,276,087
1,180,703
920,833
602,628

유동부채
705,296
644,682
442,084
339,180

자본총계
528,822
544,387
488,216
448,412

총차입금
1,019,045
982,004
683,763
414,371

부채비율
241.31%
216.89%
188.61%
134.39%

유동비율
72.44%
68.00%
86.99%
97.32%

차입금의존도
56.46%
56.92%
48.53%
39.42%

자료:
당사 정기보고서

주)
총차입금 = 단기차입금 + 유동성장기차입금 + 장기차입금 + 사채 + 리스부채부채비율 = 부채총계 / 자본총계유동비율 = 유동자산(매각예정비유동자산 포함) / 유동부채차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계

당사는 시설자금 확보를 위해 2021년 11월 29일 250억원 규모의 제10회차 무기명식이권부 무보증 사모사채를 발행하여 자금을 조달하였습
니다.
동 사채의 표면이자율은 3.12% 수준으로 매년 7.8억원의 이자비용이 만기일(2024년 11월 29일)까지 발생할 예정입니다. 이에 당사는 금번 유상증자 대금 중
약 137억원
을 사용하여 동 사채에 대한 원리금을 지급하고, 재무부담을 축소하여 당사의 유동성 및 재무안정성 지표를 개선하고자 합니다.
다만, 만기상환금액에서 부족한 금액은 당사 보유자금으로 충당할 예정입니다.
당사가 상환하고자 하는 사모사채의 발행 조건은 다음과 같습니다.

[하나마이크론 제10회 사모사채 발행 내용]

구 분
제 10 회 사모사채

사채의 종류
제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 사채

사채의 권면총액
25,000,000,000원

사채이율
표면이자율 : 3.12%, 만기이자율 : 3.12%

사채납입일
2021년 11월 29일

사채만기일
2024년 11월 29일

원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 11월 29일에 권면금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

조기상환청구권(Put Option)
없음

조기상환권(Call Option)
사채의 발행일로부터 6개월이 경과한 날로부터 매 영업일

자료 : 당사 정기보고서

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.