신세계푸드 — 증권발행실적보고서 (20240725)
제출인: 신세계푸드

증권발행실적보고서
2.9
(주)신세계푸드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 25일

회 사 명 :
주식회사 신세계푸드

대 표 이 사 :
송 현 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층 ~ 7층(성수동2가, 백영성수빌딩)

(전 화) 02-3397-6000

(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원담당 상무 (성 명) 김 성 웅

(전 화) 02-3397-6204

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
음식점 및 주점업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
70,000,000,000

회차 :
5-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2026년 07월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
5-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2027년 07월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 07월 25일
2024년 07월 25일
2024년 07월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
66.67
-

한화투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
2,000,000
66.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 07월 25일
2024년 07월 25일
2024년 07월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
50.00
-

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
50.00
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
2,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
2,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일2024년 07월 26일
나. 증권교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및

투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 07월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 07월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 07월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 25일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : ㈜신세계푸드 → 서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

회차 :
5-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

회차 :
5-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행금액
700
억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

<채무상환자금 세부 내역>

(단위 : 백만원)

구분
차입일(발행일)
만기일
이자율
금액
비고

제3회 무보증 공모사채
2023년 01월 27일
2024년 07월 26일
4.67%
50,000
-

하나은행 일반대
2023년 11월 15일
2024년 11월 15일
4.80%
14,500
3개월 변동금리

신한은행 일반대
2023년 11월 09일
2024년 11월 09일
4.78%
30,000
3개월 변동금리

합계
94,500
-

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품을 이용해 운용할 예정입니다.
(주2) 부족자금은 당사 내부자금으로 충당할 계획입니다.