피앤에스로보틱스 — 증권발행실적보고서 (20240725)
제출인: 피앤에스로보틱스

증권발행실적보고서
2.9
(주)피앤에스미캐닉스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 25일

회 사 명 :
주식회사 피앤에스미캐닉스

대 표 이 사 :
박 광 훈

본 점 소 재 지 :

서울시 영등포구 선유로
70, 509
호
(문래동
3
가, 우리벤처타운2)

(전 화) 02-2632-3084

(홈페이지)
http://walkbot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 이 재 용

(전 화) 02-2632-3084

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
29,700,000,000
주1

주1) 상장주선인의 의무인수분 40,500주(891,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 07월 22일
2024년 07월 23일
2024년 07월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
1,350,000
29,700,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,350,000
29,700,000,000
100.00
주1

주1) 상장주선인의 의무인수분 40,500주(891,000,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,012,500
75.00
2,152
1,012,500
22,275,000,000
0.38
2,152
1,012,500
22,275,000,000
75.00

일반투자자
337,500
25.00
238,498
535,249,500
5,887,744,500,000
99.62
183,223
337,500
7,425,000,000
25.00

계
1,350,000
100

240,650

536,262,000

5,910,019,500,000
100
185,375
1,350,000
29,700,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
168,750
50.0
일괄청약방식

비례방식
168,750
50.0
-

계
337,500
100.0
-

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

20
175,913
3,518,260
-
-
124,459
1
124,459
-
-
-
-
-
124,459
3.54%

30
2,451
73,530
-
-
1,738
1
1,738
-
-
-
-
-
1,738
2.36%

40
1,259
50,360
-
-
923
1
923
-
-
-
-
-
923
1.83%

50
1,355
67,750
-
-
972
1
972
-
-
-
-
-
972
1.43%

60
263
15,780
-
-
195
1
195
-
-
-
-
-
195
1.24%

70
223
15,610
-
-
148
1
148
-
-
-
-
-
148
0.95%

80
260
20,800
-
-
180
1
180
-
-
-
-
-
180
0.87%

90
634
57,060
-
-
439
1
439
-
-
-
-
-
439
0.77%

100
1,849
184,900
-
-
1,346
1
1,346
-
-
-
-
-
1,346
0.73%

150
480
72,000
-
-
324
1
324
-
-
-
-
-
324
0.45%

200
628
125,600
-
-
462
1
462
-
-
-
-
-
462
0.37%

250
227
56,750
-
-
156
1
156
-
-
-
-
-
156
0.27%

300
368
110,400
-
-
262
1
262
-
-
-
-
-
262
0.24%

350
132
46,200
-
-
87
1
87
-
-
-
-
-
87
0.19%

400
197
78,800
-
-
124
1
124
-
-
-
-
-
124
0.16%

450
194
87,300
-
-
136
1
136
-
-
-
-
-
136
0.16%

500
365
182,500
-
-
264
1
264
-
-
-
-
-
264
0.14%

600
194
116,400
-
-
138
1
138
-
-
-
-
-
138
0.12%

700
182
127,400
-
-
133
1
133
-
-
-
-
-
133
0.10%

800
184
147,200
-
-
135
1
135
-
-
-
-
-
135
0.09%

900
336
302,400
-
-
242
1
242
-
-
-
-
-
242
0.08%

1,000
793
793,000
-
-
546
1
546
-
-
-
-
-
546
0.07%

1,500
790
1,185,000
-
-
593
1
593
-
-
-
-
-
593
0.05%

2,000
5,804
11,608,000
-
-
4,115
1
4,115
5,804
1
-
-
5,804
9,919
0.09%

2,500
8,218
20,545,000
-
-
5,824
1
5,824
8,218
1
-
-
8,218
14,042
0.07%

3,000
908
2,724,000
-
-
626
1
626
908
1
-
-
908
1,534
0.06%

3,500
599
2,096,500
-
-
419
1
419
599
1
-
-
599
1,018
0.05%

4,000
675
2,700,000
-
-
475
1
475
675
1
-
-
675
1,150
0.04%

4,500
768
3,456,000
-
-
549
1
549
768
1
-
-
768
1,317
0.04%

5,000
1,514
7,570,000
-
-
1,053
1
1,053
1,514
2
-
-
3,028
4,081
0.05%

6,000
3,061
18,366,000
-
-
2,168
1
2,168
3,061
2
-
-
6,122
8,290
0.05%

7,000
844
5,908,000
-
-
605
1
605
844
2
-
-
1,688
2,293
0.04%

8,000
1,247
9,976,000
-
-
878
1
878
1,247
2
1223
1
3,717
4,595
0.05%

9,000
2,719
24,471,000
-
-
1,901
1
1,901
2,719
3
-
-
8,157
10,058
0.04%

10,000
1,021
10,210,000
-
-
716
1
716
1,021
3
-
-
3,063
3,779
0.04%

11,000
744
8,184,000
-
-
529
1
529
744
3
-
-
2,232
2,761
0.03%

12,000
1,554
18,648,000
-
-
1,115
1
1,115
1,554
4
-
-
6,216
7,331
0.04%

13,000
543
7,059,000
-
-
391
1
391
543
4
-
-
2,172
2,563
0.04%

14,000
545
7,630,000
-
-
381
1
381
545
4
-
-
2,180
2,561
0.03%

15,000
1,338
20,070,000
-
-
962
1
962
1,338
5
-
-
6,690
7,652
0.04%

16,000
431
6,896,000
-
-
296
1
296
431
5
-
-
2,155
2,451
0.04%

17,000
446
7,582,000
-
-
302
1
302
446
5
-
-
2,230
2,532
0.03%

18,000
3,138
56,484,000
-
-
2,187
1
2,187
3,138
6
-
-
18,828
21,015
0.04%

19,000
1,219
23,161,000
-
-
871
1
871
1,219
6
-
-
7,314
8,185
0.04%

20,000
10,221
204,420,000
-
-
7,217
1
7,217
10,221
6
-
-
61,326
68,543
0.03%

22,000
86
1,892,000
-
-
52
1
52
86
7
-
-
602
654
0.03%

24,000
66
1,584,000
-
-
47
1
47
66
8
-
-
528
575
0.04%

26,000
78
2,028,000
-
-
55
1
55
78
8
-
-
624
679
0.03%

28,000
237
6,636,000
-
-
160
1
160
237
9
-
-
2,133
2,293
0.03%

30,000
1,197
35,910,000
-
-
854
1
854
1,197
9
-
-
10,773
11,627
0.03%

합 계
238,498
535,249,500
-
-
168,750
-
168,750
49,221
-
1,223
-
168,750
337,500
-

주1) 당사는 일반배정물량 337,500주를 균등배정 168,750(50.0%), 비례배정 168,750주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 당사는 균등배정수량 168,750주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 238,498건임에 따라, 균등배정수량 전량을 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.주3) 비례배정에서는 총 168,750주를 배정하였으며 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 1,223주는 8,000주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월확약
17,536
7.6
-
-
3,103
1.9
292,143
48.1
1,101
22.0
-
-
313,883
31.0

1개월확약
1,024
0.4
-
-
1,414
0.9
25,501
4.2
53
1.1
-
-
27,992
2.8

미확약
211,440
91.9
10,640
100.0
154,843
97.2
289,856
47.7
3,846
76.9
-
-
670,625
66.2

계
230,000
100.0
10,640
100.0
159,360
100.0
607,500
100.0
5,000
100.0
-
-
1,012,500
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
성명(회사명)
종류
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
박광훈
보통주
1,224,480
24.1%
1,224,480
18.9%

특수관계인
곽영남
433,800
8.5%
433,800
6.7%

이동찬
295,840
5.8%
295,840
4.6%

이경환
8,160
0.2%
8,160
0.1%

합 계
1,962,280
38.6%
1,962,280
30.4%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 5,081,240주, 증자 후 발행주식총수 6,471,740주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일
2024년 07월 29일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2024년 07월 31일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2024년 07월 19일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 07월 19일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜피앤에스미캐닉스홈페이지(http://walkbot.co.kr)
2024년 07월 22일

키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2024년 07월 22일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2024년 07월 25일

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2024년 06월 05일
증권신고서

2024년 06월 24일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 07월 15일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 07월 19일
증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나
. 서면문서

1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) ㈜피앤에스미캐닉스: 서울시 영등포구 선유로 70, 509호 (문래동 3가, 우리벤처타운2)

3) 키움증권㈜: 서울시 영등포구 여의도동 의사당대로 96

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2024년 06월 05일
예비투자설명서

2024년 06월 24일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 07월 15일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 07월 16일
투자설명서

2024년 07월 19일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
29,700,000,000
22,000
1,350,000
29,700,000,000
-

계
29,700,000,000
22,000
1,350,000
29,700,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
29,700,000,000
22,000
1,350,000
29,700,000,000
-

(주1) 상장주선인의 의무인수분 40,500주(891,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

11,400,000,000
-
17,059,000,000
-
-
1,241,000,000
29,700,000,000

주1) 자금의 사용목적 중 기타는 발행제비용이며, 운영자금은 연구개발투자금액이 포함된 금액입니다. 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.

주2) 발행총액은 신주모집 1,350,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 40,500주(891,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.