신세계푸드 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240724)
제출인: 신세계푸드

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)신세계푸드

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 07월 24일

회 사 명 :
(주)신세계푸드

대 표 이 사 :
송 현 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층(성수동2가, 백영성수빌딩)

(전 화) 02-3397-6000

(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원담당 상무 (성 명) 김 성 웅

(전 화) 02-3397-6204

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 15일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 07월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 07월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 07월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 결정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)신세계푸드 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)신세계푸드 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제5-1회 무보증 사채 금 삼백억원 (\30,000,000,000)제5-2회 무보증 사채 금 사백억원 (\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 5-1]이자율: -발행수익률: -
(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단
,
민간채권평가회사
4
사 중 청약일
1
영업일 전 기준으로
(
주
)
신세계푸드의
2
년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
,
당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하절사
)
에
-0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 5-2]이자율: -발행수익률: -
(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단
,
민간채권평가회사
4
사 중 청약일
1
영업일 전 기준으로
(
주
)
신세계푸드의
3
년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
,
당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하절사
)
에
-0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 5-1]이자율:
3.533%발행수익률:
3.533

%

(삭제)
[회차: 5-2]이자율:
3.615%발행수익률:
3.615%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요

[회차: 5-1]발행수익율(%): -연리이자율(%): -
(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단
,
민간채권평가회사
4
사 중 청약일
1
영업일 전 기준으로
(
주
)
신세계푸드의
2
년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
,
당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하절사
)
에
-0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 5-2]발행수익율(%): -연리이자율(%): -
(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단
,
민간채권평가회사
4
사 중 청약일
1
영업일 전 기준으로
(
주
)
신세계푸드의
3
년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
,
당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하절사
)
에
-0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 5-1]발행수익율(%):

3.533연리이자율(%):
3.533

(삭제)[회차: 5-2]발행수익율(%):
3.615연리이자율(%):
3.615

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 주요 권리내용 가. 일반적인 사항

[제5-1회 무보증사채]이자율:
(주1)[제5-2회 무보증사채]이자율:
(주2)
(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단
,
민간채권평가회사
4
사 중 청약일
1
영업일 전 기준으로
(
주
)
신세계푸드의
2
년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
,
당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하절사
)
에
-0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단
,
민간채권평가회사
4
사 중 청약일
1
영업일 전 기준으로
(
주
)
신세계푸드의
3
년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
,
당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하절사
)
에
-0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제5-1회 무보증사채]이자율:
3.533%
[제5-2회 무보증사채]이자율:

3.615%

(삭제)
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.