대성하이텍 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240724)
제출인: 대성하이텍

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
(주)대성하이텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 07월 24일

회 사 명 :
주식회사 대성하이텍

대 표 이 사 :
최 우 각, 최 호 형

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길10

(전 화) 053-608-3600

(홈페이지) http://www.topdsht.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 최 호 형

(전 화) 053-608-3785

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류

무
기명식
이권부
무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
3,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
30,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2029년 07월 26일

6. 이자지급방법
본 사채는 표면이자율이 0.0%로 별도의 이자지급기일은 없습니다.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의
128.2037%

에 해당하는 금액을 일시 상환한다
. 단
, 상환기일이 영업일
(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며
, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다
, 이하 같다
.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되
, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100.0

전환가액 (원/주)
4,262

전환가액 결정방법

"본 사채"의 전환가격은
"
본 사채
"
발행을 위한 발행회사의 이사회결의일
(2024
년
07
월
24
일
)
전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여
,
기준주가의
100%
에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되
,
원단위 미만은 절상한다
.
단
,
전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다
.

가
.
발행회사의 보통주의
1
개월 가중산술평균주가
(
그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다
.
이하 같다
), 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격

나
.
발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다
.
발행회사의 보통주의 본 사채 청약일
(
청약일이 없는 경우는 납입일
)
전 제
3
거래일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 대성하이텍 보통주

주식수
703,894

주식총수 대비비율(%)
4.88

전환청구기간
시작일
2026년 01월 26일

종료일
2029년 06월 26일

전환가액 조정에 관한 사항

가. "본 사채
"를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에
"
발행회사
"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자
,
무상증자
,
주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다
.
단
,
유
·
무상증자를 병행 실시하는 경우
,
유상증자의
1
주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다
.

조정후전환가격
=
조정전전환가격
× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A:

기발행주식수

,

B:

신규 발행주식수

,

C: 1

주당 발행가액

,

D:

시가

다만
,
위 산식 중
"
기발행주식수
"
는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
"
신규 발행주식수
"
는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사 가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
.
또한
,
위 산식 중
"1
주당 발행가격
"
은 주식분할
,
무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로 하고
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며
,
위 산식에서
"
시가
"
라 함은
"
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가
(
유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
)
로 한다
.

나. 합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환청구되어 전액 주식으로 인수되었더라면
"
본 사채
"의
"
사채권자
"가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다
.
합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다
. "
발행회사
"가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여
"
본 사채
"의
"
사채권자
"가 손해를 입은 경우
"
발행회사"

는 그 손해를 배상하여야 한다
.
또한
, "
발행회사
"는
"
사채권자
"의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병
,
분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며
,
계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다
.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다
.
단
,
감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여
"
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정"

제
5-22
조 제
1
항 본문의 규정에 의하여 산정
(
제
3
호는 제외한다
)
한 가액
(
이하
"
산정가액
"이라 한다
)
이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(
전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)
에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

라. 위 가
.
목 내지 다
.
목과는 별도로
"
본 사채
"
발행일로부터 매
7
개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고
,
각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다
.

단
,
전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의
100
분의
70
에 해당하는 가액으로 한다
(
단
,
조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다
).

마. 상기 라
.
목에 근거하여 전환사채 전환가의 하향조정이 있은 후
,
기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우
,
본 사채 발행일로부터 매
7
개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다
.
단
,
위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가격
(
조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격
)
이내로 한다
.

바. 가
.
목 내지 라
.
목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며
,
각 전환사채에 부여된 전환청구로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,984

최저 조정가액 근거

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)

2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.

가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[Put Option에 관한 사항]
본 사채의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터
24
개월이 되는
2026
년
07
월
26
일 및 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
"
조기상환지급기일
"
이라 한다
)
에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
.
단
,
조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

[Call Option에 관한 사항]1) 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자2) 제3자와 회사와의 관계 : 미정3) 취득규모 : 최대 3,000,000,000원 (Call Option 100%)4) 취득목적 : 미정5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자6) 제3자가 얻게될 경제적 이익:
① 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 703,894주를 취득 가능하며 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 1,005,361주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을

4.88%
에서 최대
6.83%
(
리픽싱 70%)까지 보유 가능.

② 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음
※ 이 외 조기상환청구권(Put option) 및 매도청구권(Call option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 07월 26일

12. 납입일
2024년 07월 26일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 24일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터
24
개월이 되는
2026
년
07
월
26
일 및 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
"
조기상환지급기일
"
이라 한다
)
에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
.
단
,
조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급기일

조기상환율

From

To

1

차

2026-06-26
2026-07-13
2026-07-26

110.4486

2

차

2026-09-26
2026-10-12
2026-10-26

111.8292

3

차

2026-12-27
2027-01-11
2027-01-26

113.2270

4

차

2027-03-27
2027-04-12
2027-04-26

114.6424

5

차

2027-06-26
2027-07-12
2027-07-26

116.0754

6

차

2027-09-26
2027-10-12
2027-10-26

117.5263

7

차

2027-12-27
2028-01-11
2028-01-26

118.9954

8

차

2028-03-27
2028-04-11
2028-04-26

120.4829

9

차

2028-06-26
2028-07-11
2028-07-26

121.9889

10

차

2028-09-26
2028-10-11
2028-10-26

123.5138

11

차

2028-12-27
2029-01-11
2029-01-26

125.0577

12

차

2029-03-27
2029-04-11
2029-04-26

126.6209

(1)

조기상환청구장소
: 발행회사
의 본점
(2) 조기상

환지급장소 :
IBK
기업은행 성서공단기업금융지점

(3)

조기상환청구기간
: "사채권자"는 조기상환지급일
30일전부터
15일 전까지
"발행회사"
에게 조기상환 청구를 해야 한다
. 단
, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

.

(4) 조기상환청구절차
: 사채권자
는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고
, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

'
발행회사
'
및
'발행회사가 지정하는 자
'(
이하
"매수인
")
는 본 사채의 발행일로부터
12
개월이 되는 날인
2025
년
07
월
26
일부터 발행일로부터
24
개월이 되는 날인
2026
년
07
월
26
일까지 매
3
개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며
,
사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
.
단
,
인수계약서 제
3
조 제
23
항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다
.

(1) 매도청구권 행사 방법
:
매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터
20
일 전부터
10
일 전
(
단
,
마지막 매도청구권 매매일
(2026
년
07
월
26
일
)
의 경우
60
일 전부터
40
일 전
)
까지 사채권자에게 매수대상 사채
(
이하
"매수대상 사채
")
의 수량
,
매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며
,
본 매도권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다
.
단
,
콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한
다.

(2) 매매가액
:
매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권행사금액에
3
개월 단위 연복리
5.0%
의 이율을 적용하여 계산한 아래의 상환율을 곱한 금액으로 한다
.
단
,
매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

구분

매도청구권 통지 기간

매도청구권 매매일

매매가액 상환율

FROM
TO

1

차

2025-07-06
2025-07-16
2025-07-26
105.0945

2

차

2025-10-06
2025-10-16
2025-10-26
106.4082

3

차

2026-01-06
2026-01-16
2026-01-26
107.7383

4

차

2026-04-06
2026-04-16
2026-04-26
109.0850

5

차

2026-05-27
2026-06-16
2026-07-26
110.4486

(3) 대금지급 및 사채의 인도
:
매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제
2
호의 매매가액을 지급하고
,
사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
"에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다
.
단
,
매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.
매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며
,
이에 대하여는 본 계약 제
3
조 제
12
항을 준용한다
.

(4) 매도청구권 행사 범위
:
매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 본 사채 발행가액의
100%
를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다
.
즉
,
각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의
100%
이내이어야 한다
.

(5)
사채권자의 본 사채 의무보유
:
본 사채의 인수인은 본 협약의
"발행회사의 매도청구권"

의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일
(2026
년
07
월
26
일
)
까지 본 계약 제
3
조에 따른 발행 당시 인수금액의
100%
에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다
.

(6)
사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책
:
본 사채의 인수인은 인수계약서 제
7
조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한
"매도청구권
"의 행사 및
"의무보유
"가 보장되는 방법으로 하여야 하며
,
양도 후
5
영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다
.
사채권자가 이러한 방법으로 제
3
자에게 본 사채를 양도한 경우
,
양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다
.

(7)
최대주주 및 특수관계인
(
이하
"최대주주등
")
은 매도청구권
(CALL OPTION)
행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다
.
보다 명확히 하기 위하여 부연하면
,
매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주등이 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며
,
발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

엔에이치투자증권 주식회사

("

본건 펀드
1"
신탁업자 지위에서
)

-

회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정

-
500,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

(“

본건 펀드
2”
신탁업자 지위에서
)

-

회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정

-
500,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

("

본건 펀드
3"
신탁업자 지위에서
)

-

회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정

-
500,000,000
-

한국증권금융 주식회사

("

본건 펀드
4", "
본건 펀드
5"
신탁업자 지위에서
)

-

회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정

-
500,000,000
-

한국투자증권 주식회사

("

본건 펀드
6", "
본건 펀드
7"
신탁업자 지위에서
)

-

회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정

-
1,000,000,000
-

【펀드내역】

약칭

펀드명

인수금액(원)

신탁업자

집합투자업자

본건 펀드
1

테라 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호
500,000,000
엔에이치투자증권 주식회사
주식회사 테라자산운용

본건 펀드
2

PNK벤처사모투자신탁2호(전문)
500,000,000
미래에셋증권 주식회사
피앤케이자산운용 주식회사

본건 펀드
3

리치 코스닥벤처 일반 사모증권투자신탁 제1호
500,000,000
엔에이치투자증권 주식회사
주식회사 리치자산운용

본건 펀드4
제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁1호
300,000,000
한국증권금융 주식회사
제이씨에셋자산운용 주식회사

본건 펀드5
제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁8호
200,000,000

본건 펀드6
아스트라 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 5호
500,000,000
한국투자증권 주식회사
아스트라자산운용 주식회사

본건 펀드7
아스트라 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 6호
500,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
원부자재 구입대금 및 인건비
3,000
-
-
3,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제4회차 전환사채
12,000,000,000
7,260
1,652,892
2024년 12월 21일 ~ 2026년 05월 21일
-

소계
12,000,000,000
7,260
(A)
1,652,892
-
-

신규 발행 사채권
3,000,000,000
4,262
(B)
703,894
2026년 01월 26일 ~ 2029년 06월 26일
-

합계
15,000,000,000
-
2,356,786
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
13,715,053

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
17.18