동원시스템즈 — 증권발행실적보고서 (20240724)
제출인: 동원시스템즈

증권발행실적보고서
2.9
동원시스템즈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 24일

회 사 명 :
동원시스템즈 주식회사

대 표 이 사 :
조점근, 서범원

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100

(전 화) 02-589-4700

(홈페이지) http://www.dongwonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 원 종 훈

(전 화) 02-589-4700

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

회차 :
30-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2026년 07월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

회차 :
30-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2027년 07월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
30-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 07월 24일
2024년 07월 24일
2024년 07월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
30-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 07월 24일
2024년 07월 24일
2024년 07월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
66.67
-

신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

흥국증권
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,000,000
66.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

흥국증권
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 07월 25일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 12일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 07월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 결정

2024년 07월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 결정

2024년 07월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행조건 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
동원시스템즈㈜ → 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56흥국증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
30-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
30-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

[자금의 세부 사용내역
]

금번 당사가 발행하는 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채 발

행금
액
1,200억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
주관회사
발행일
만기일
이자율
권면(전자등록)총액

무보증 공모사채
한국투자증권
2019-08-02
2024-08-02
1.89%
30,000

무보증 공모사채
한국투자증권
2021-10-28
2024-10-28
2.65%
70,000

은행 차입금
일반대출
-
-
4.35%
20,000

합계
120,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.