포스코퓨처엠 — 증권발행실적보고서 (20240724)
제출인: 포스코퓨처엠

증권발행실적보고서
2.9
(주)포스코퓨처엠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 24일

회 사 명 :
주식회사 포스코퓨처엠

대 표 이 사 :
유 병 옥

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지) http://www.poscofuturem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 정 연 수

(전 화) 054-290-0140

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
비금속 광물제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
600,000,000,000

회차 :
22-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
480,000,000,000
2027년 07월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
22-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2029년 07월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
22-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 07월 24일
2024년 07월 24일
2024년 07월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
22,000,000
220,000,000,000
48.8
-

KB증권(주)
13,000,000
130,000,000,000
27.1
-

삼성증권(주)
13,000,000
130,000,000,000
27.1
-

계
48,000,000
480,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
22,000,000
48.8
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
13,000,000
27.1
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
13,000,000
27.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
24
48,000,000
480,000,000,000
100.0
24
48,000,000
480,000,000,000
100.0

계
48,000,000
100
24
48,000,000
480,000,000,000
100
24
48,000,000
480,000,000,000
100

회차 :
22-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 07월 24일
2024년 07월 24일
2024년 07월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
37.5
-

한국투자증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
37.5
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
4,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
4,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
12,000,000
120,000,000,000
100.0
8
12,000,000
120,000,000,000
100.0

계
12,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 07월 25일
나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 07월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)포스코퓨처엠 → 경상북도 포항시 남구 신항로 110
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
22-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

480,000,000,000
480,000,000,000
-
480,000,000,000
한국형 녹색채권

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

340,000,000,000
-
-
140,000,000,000
-
-
480,000,000,000

회차 :
22-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행금액
6,000
억원은 채무상환자금(
2,600
억원) 및 양극재 제조설비 증설을 위한 시설자금(
3,400
억원)으로 사용될 예정입니다.자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

제15-2회무보증 공모사채
1,200
1.688%
2019-10-07
2024-10-07
-

제17-1회무보증 공모사채
1,400
1.797%
2021-09-08
2024-09-09
-

합계
2,600
-

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(1) 광양 양극재 5단계 시설대

1. 투자구분
시설증설

- 투자대상
양극재 제조설비

2. 투자내역
투자금액(원)
683,400,000,000

자기자본(원)
2,650,644,638,841

자기자본대비(%)
25.8

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
EV 배터리용 하이니켈계 NCA 양극소재 공급을 위한 시설 투자

4. 투자기간
시작일
2023-07-24

종료일
2025-10-31

5. 이사회결의일(결정일)
2023-07-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 투자내역의 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2022년 12월 31일 기준 연결 재무제표 기준입니다.2. 투자에 관한 주요 사항- 투자규모 : High-Ni NCA 제조시설, 52.5천톤/년- 투자금액 : 총 투자비 6,834억원(설비비, 공사비, 간접비 등 포함)- 투자소재지 : 광양 율촌 제1산업단지3. 투자명칭 : 포스코퓨처엠 광양 양극재 5단계 신설 투자4. 상기 투자금액, 투자기간 등은 집행 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(2) 광양 양극재 2단계 시설대

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
219,100,000,000

자기자본(원)
652,189,727,370

자기자본대비(%)
33.59

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
전기차용 2차전지 양극활물질 시장 수요 대응

4. 투자기간
시작일
2019-04-01

종료일
2020-02-28

5. 이사회결의일(결정일)
2019-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 투자내역의 자기자본은 2017년말 포스코켐텍 연결재무제표 기준입니다2. 본건의 투자는 당사와 합병 진행중인 (주)포스코ESM의 투자(합병예정기일 : '19년4월1일)로 합병후 당사가 신규시설투자를 집행할 예정입니다.(주)포스코ESM에 관한 사항 - 대표자 : 김준형 - 주요사업 :이차전지용 양극소재 제조 등 - 자산총액 :121,453,040,199원(17년말기준) 3. 상기 투자기간의 시작일은 (주)포스코ESM과의 합병예정기일인 '19년 4월 1일이며, 종료일은 예정일로서 향후 합병일정 및 투자 진행 과정에서 변경될 수 있습니다.4. 해당 신규시설투자의 전체 투자기간 및 투자금액은 다음과 같으며, 합병예정기일('19년4월1일)이전의 투자는 (주)포스코ESM이 주체가 됩니다.- 총투자기간 : '19년1월2일~'20년2월28일- 총투자금액 : 2,250억원- 포스코ESM 예상투자금액 : 59억원('19년1월2일~3월31일)- 포스코켐텍 예상투자금액 : 2,191억원('19년4월1일~'20년2월8일) 5. 상기 투자금액 및 투자기간은 공사 진행상황과 경영환경의 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 한국형 녹색채권은 '녹색분류체계 관련 혁신품목'에 해당하는 리튬이온 배터리 생산에 필수적인 양극재 생산설비를 구축하는 시설자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

해당 설비는 당사의 광양 양극재 공장 생산설비 구축 프로젝트에 투입될 예정으로, 당사는 양극재 생산량 증대를 통해 세계 각국의 온실가스 감축 정책에 따라 증가하는 이차전지 시장 수요에 대응할 계획입니다.

외부평가기관인 한국신용평가(주)에 의하면, 금번 한국형 녹색채권의 조달자금 투입프로젝트가 한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG) 및 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)에 적합합니다. 한편, 당사는 한국형 녹색채권을 위한 별도의 관리체계를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 증권신고서에 기타공시첨부서류로 첨부한 (주)포스코퓨처엠 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.

[당사 친환경(녹색)분야 지원대상 사업유형 예시]

구분
지원대상 사업

혁신품목 소재, 부품, 장비제조
녹색분류체계 관련 혁신품목에 필요한 소재, 부품, 장비를 생산하는 설비를 구축, 운영

온실가스 감축
탄소중립을 위한 핵심기술인 무공해 차량 등에 필요한 소재를 생산하기 위한 설비를 구축 및 운영제조업, 서비스업에서 연료전환, 에너지 절감, 자원효율 개선 등 온실가스를 감축하기 위한 설비를 구축, 운영

에너지 사용량 저감
에너지 사용량 저감을 위한 설비 개선 및 태양광 패널 등 친환경 재생에너지 발전 설비 도입

자원순환사회 구축
폐배터리 리싸이클링, 폐내화물 재활용 등 폐기물 재활용(재사용, 재제조, 재생이용), 새활용

자료 : 당사 ESG관리체계, 한국신용평가