동원시스템즈 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240723)
제출인: 동원시스템즈

증권신고서(채무증권)
4.2
동원시스템즈(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 07월 23일

회 사 명 :
동원시스템즈 주식회사

대 표 이 사 :
조점근, 서범원

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100

(전 화) 02-589-4700

(홈페이지) http://www.dongwonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 원 종 훈

(전 화) 02-589-4700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 12일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 07월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 결정

2024년 07월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 결정

2024년 07월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
동원시스템즈(주) 제30-1회 무기명식 이권부 무보증사채동원시스템즈(주) 제30-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

동원시스템즈(주) 제30-1회 금 육백억원(\60,000,000,000) 동원시스템즈(주) 제30-2회 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

요약정보- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 30-1]이자율 : -발행수익률 : -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.16%p
를 가산한 이자율로 한다.
단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존
재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차 : 30-2]이자율 : -발행수익률 : -

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.19%p
를 가산한 이자율로 한다.

단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민
간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 30-1]이자율 :
3.514%발행수익률 :
3.514%
(문구 삭제)[회차 : 30-2]이자율 :
3.576%발행수익률 :
3.576%
(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항- 1. 공모개요

[회차 : 30-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.16%p
를 가산한 이자율로 한다.
단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 한다.
[회차 : 30-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.19%p
를 가산한 이자율로 한다.

단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3
년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 30-1]발행수익률(%) :
3.514연리이자율(%) :
3.514
(문구 삭제)[회차 : 30-2]발행수익률(%) :
3.576연리이자율(%) :
3.576
(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- II. 증권의 주요 권리내용-
1.
주요 권리내용-
가. 일반적인 사항

[회차 : 제30-1회 무보증사채]연리이자율 : (주1)

(주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.16%p
를 가산한 이자율로 한다.
단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 한[회차 : 제30-2회 무보증사채]이자율 : (주2)

(주2)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.19%p
를 가산한 이자율로 한다.
단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 제30-1회 무보증사채]이자율 :
3.514%
(문구 삭제)[회차 : 제30-2회 무보증사채]이자율 :
3.576%
(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.