네오티스 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20240722)
제출인: 산은캐피탈

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
4.2
네오티스

1111
0100
20230714

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2024년 07월 15일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2024년 07월 22일

보고자 :
산은캐피탈(주)

요약정보

발행회사명
(주)네오티스
발행회사와의 관계
기타

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
3,006,395
17.858

이번 보고서
1,808,510
11.487

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

의결권의 수 및 보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

주요계약체결 의결권의 수 및비율

의결권의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
전환가 조정 및 풋옵션 권리 행사에 따른 변동

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)네오티스
회사코드
085910

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
13,934,818

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
연명

보고자 구분
금융기관
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
산은캐피탈(주)
한자(영문)
KDB Capital Corporation

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 여의도동
생년월일 또는사업자등록번호 등
202-81-50051

직업(사업내용)
여신전문금융업
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처및 담당자
소속회사
산은캐피탈(주)
부서
PE영업실

직위
과장
전화번호
02-633******

성명
박형조
팩스번호
02-633******

이메일 주소
**********@kdbc.co.kr

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
주식회사(여신전문금융업법)

자산총액(또는 운용자산총액)
10,003,258
부채총액
8,444,130

자본총액
1,559,128
자본금
310,877

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
양기호

의사결정기구(의사결정권자)
이사회 등

최대주주(최다출자자)
한국산업은행
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
99.92

* 2024.03.31.자 기준

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사
국내법인
운용펀드
344-88-02167
대한민국
서울시 영등포구 여의도동
사모투자합자회사
-

2
케이디비씨프라임신기술투자조합
기타단체(국내)
운용펀드
704-80-01966
대한민국
서울시 영등포구 여의도동
신기술사업투자조합
-

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)1)케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자 합자회사 (단위: 백만원)

법적성격
자본시장법에 따른 사모투자합자회사

자산총액(또는 운용자산총액)
58,478
부채총액
512

자본총액
57,966
자본금
62,946

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
공동업무집행사원 산은캐피탈(주), (주)에이비즈파트너스

의사결정기구(의사결정권자)
사원총회

최대주주(최다출자자)
한국모태펀드
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
40.00

*2023.12.31.자 기준

2)케이디비씨프라임 신기술투자조합 (단위: 백만원)

법적성격
신기술사업투자조합

자산총액(또는 운용자산총액)
8,309
부채총액
24

자본총액
8,285
자본금
8,415

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
공동업무집행조합원 산은캐피탈(주), 프라임피이(주)

의사결정기구(의사결정권자)
조합원총회

최대주주(최다출자자)
성장금융 소재부품장비 혁신 일반사모투자신탁
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
47.13

*2023.12.31.자 기준

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 12월 22일
산은캐피탈(주)
2
3,006,395
17.858
-
-
13,828,718

이번보고서
2024년 07월 22일
산은캐피탈(주)
2
1,808,510
11.487
-
-
13,934,818

증 감
-1,197,885
-6.371
-
-
106,100

4. 보유목적

경영권 영향

경영참여를 통해 지분가치 제고하여 사원 및 조합원 앞 투자수익 배분 목적

5. 변동[변경]사유

변동방법
전환가 조정 및 풋옵션 권리 행사에 따른 변동

변동사유
전환가 조정 및 풋옵션 권리 행사에 따른 변동

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
산은캐피탈(주)
202-81-50051
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사
344-88-02167
-
-
-
-
1,110,050
-
-
-
-
1,110,050
7.051

케이디비씨프라임신기술투자조합
704-80-01966
-
-
-
-
698,460
-
-
-
-
698,460
4.436

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

13,934,818
1,808,510
11.487
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
산은캐피탈(주)
202-81-50051
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사
344-88-02167
1,110,050
-
-
-
-
-
-
1,110,050
7.051

케이디비씨프라임신기술투자조합
704-80-01966
698,460
-
-
-
-
-
-
698,460
4.436

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

없음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약 상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계(주식등의 수)
-
합계(비율)
-
-

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보유지비율
기타

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사
특수관계인
1,110,050
7.051
-
-
1,110,050
7.051

케이디비씨프라임신기술투자조합
특수관계인
698,460
4.436
-
-
698,460
4.436

합 계
1,808,510
11.487
-
-
1,808,510
11.487

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
산은캐피탈(주)
202-81-50051
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사
344-88-02167
-
-
-
-
1,110,050
-
-
-
-
1,110,050
7.051

케이디비씨프라임신기술투자조합
704-80-01966
-
-
-
-
698,460
-
-
-
-
698,460
4.436

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사
344-88-02167
2023년 04월 14일
행사가액조정
전환사채권
1,845,304
44,320
1,889,624
4,580
(-)
-

케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사
344-88-02167
2023년 07월 14일
행사가액조정
전환사채권
1,889,624
185,790
2,075,414
4,170
(-)
-

케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사
344-88-02167
2023년 10월 14일
행사가액조정
전환사채권
2,075,414
220,204
2,295,618
3,770
(-)
-

케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사
344-88-02167
2024년 01월 14일
행사가액조정
전환사채권
2,295,618
3,048
2,298,666
3,765
(-)
-

케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사
344-88-02167
2024년 04월 14일
행사가액조정
전환사채권
2,298,666
3,057
2,301,723
3,760
(-)
-

케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사
344-88-02167
2024년 07월 15일
기타(-)
전환사채권
2,301,723
-1,191,673
1,110,050
3,760
(3,874)
전환사채 조기상환청구

케이디비씨프라임신기술투자조합
704-80-01966
2023년 04월 14일
행사가액조정
전환사채권
1,161,091
27,887
1,188,978
4,580
(-)
-

케이디비씨프라임신기술투자조합
704-80-01966
2023년 07월 14일
행사가액조정
전환사채권
1,188,978
116,902
1,305,880
4,170
(-)
-

케이디비씨프라임신기술투자조합
704-80-01966
2023년 10월 14일
행사가액조정
전환사채권
1,305,880
138,555
1,444,435
3,770
(-)
-

케이디비씨프라임신기술투자조합
704-80-01966
2024년 01월 14일
행사가액조정
전환사채권
1,444,435
1,918
1,446,353
3,765
(-)
-

케이디비씨프라임신기술투자조합
704-80-01966
2024년 04월 14일
행사가액조정
전환사채권
1,446,353
1,923
1,448,276
3,760
(-)
-

케이디비씨프라임신기술투자조합
704-80-01966
2024년 07월 15일
기타(-)
전환사채권
1,448,276
-749,816
698,460
3,760
(3,874)
전환사채 조기상환청구

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위 : 원)

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사
344-88-02167
8,900,000,000
-
-
8,900,000,000

케이디비씨프라임신기술투자조합
704-80-01966
5,600,000,000
-
-
5,600,000,000

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사
344-88-02167
사원 납입출자금

케이디비씨프라임신기술투자조합
704-80-01966
조합원 납입출자금