신화프리텍 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240722)
제출인: 신화프리텍

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
이엠코리아(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 07 월 22일

회 사 명 :
이엠코리아 주식회사

대 표 이 사 :
강삼수

본 점 소 재 지 :

경남 함안군 군북면 함마대로
290-34

(전 화) 055-211-9600

(홈페이지) http://www.yesemk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 안수근

(전 화) 055-211-9629

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
9,063,954

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
45,319,772

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
22,007,280,312

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제
10
조
(
신주인수권
)

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,428

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,697

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거

'
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
'
제
5-18
조 제
1
항 및 제
2
항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

당사 정관 제
10
조
(
신주인수권
)

9. 납입일
2024년 10월 07일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 10월 21일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 22일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유

예탁일로부터
1
년간 보호예수
(
전매제한
)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)
신주발행가액 산정근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제
5-18
조 제
2
항에 의하여 제
3
자 배정방식으로 유상 증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율
10%
를 적용한 가액을 확정발행가액으로 함
(
단
,
원단위 미만은 절상하며
,
발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함
.)

▶
기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
16,923,292
51,517,604,735
3,044.18

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
2,302,572
6,044,040,195
2,624.91

최근일 가중산술평균주가(C)
1,355,212
3,654,411,645
2,696.56

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,788.55

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,697

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
2,428

*
소주점 이하 절상

2
)
유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터
1
년간 보호예수됩니다
.

3
)
신주의 청약에 관한 사항
-
청약일
: 2024
년
07
월
22
일
-
청약 취급처
:
이엠코리아 주식회사

-
신주의 청약증거금
: 1
주당 발행가액 전액
(
청약증거금은 주급납입일에 주금으로 대체
)
-
주금 납입일
: 2024
년
10
월
07
일
-
주금 납입처
:
기업은행 동마산지점

4)
기타사항
-
상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다
.
-
위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사

에게 위임합니다
.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제
10
조
(
신주인수권
)

①
이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
.

②
이 회사는 제
1
항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.

1.
발행주식총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165
조의
6
에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.
발행하는 주식총수의
100
분의
20
범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우

3.
상법 제
542
조의
3
에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4.
근로복지기본법 제
39
조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.
발행주식총수의
100
분의
20
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 도는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6.
발행주식총수의
100
분의
20
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
,
판매
,
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③
주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

④
제
2
항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

㈜
키웨스트글로벌 자산운용

변경예정 최대주주

경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여
투자자의 납입능력 및 시기
,
회사와의 향후 관계

-
9,063,954

보호예수
1
년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)키웨스트글로벌자산운용
3
최정훈
-
-
-
(주)코너스톤스
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
3월

자산총계
6,561
매출액
5,528

부채총계
818
당기순손익
438

자본총계
5,742
외부감사인
진일회계법인

자본금
2,550
감사의견
적정