휴림로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240722)
제출인: 휴림로봇

증권신고서(지분증권)
3.7
휴림로봇(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 07월 22일

회 사 명 :
휴림로봇 주식회사

대 표 이 사 :
김 봉 관

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27

(전 화) 041-590-1700

(홈페이지) http://www.hyulimrobot.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이

사 (성 명) 장 세 일

(전 화) 041-590-1700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 11일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 35,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
59,675,000,000

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 11일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 06월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정요구(
파란색)

2024년 07월 05일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
보라색)

2024년 07월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
초록색)

2024년 07월 22일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색)

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 [발행조건확정]증권신고서는 확정 발행가액 산정에 따른 정정 사항으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은

'
굵은 빨간색 글씨체
'를 사용하여 기재하였습니다.

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
35,000,000
500
2,055
71,925,000,000
일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
SK증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 24일 ~ 2024년 07월 25일
2024년 07월 29일
2024년 07월 24일
2024년 07월 29일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 06월 12일
2024년 07월 19일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
50,000,000,000

운영자금
19,171,000,000

채무상환자금
2,754,000,000

발행제비용
1,017,406,500

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유상증자결정)-2024.06.11

【기 타】

1. 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정발행가액은 청약일전 3거래일에 확정되어 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.2. 일반공모 청약은 모집주선회사인 SK증권㈜의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다.3. 일반공모 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리할 예정입니다.4. SK증권㈜은 금번 휴림로봇 주식회사 일반공모의 모집주선회사입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, SK증권㈜은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장과 금융투자업에관한 법률상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.5. 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.6. 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므
로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.7. 「자본시장법과금융투자업에관한법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거,

2024년 06월 12일부터

2024년 07월 19일
까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
35,000,000
500
1,705

59,675,000,000

일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
SK증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 24일 ~ 2024년 07월 25일
2024년 07월 29일
2024년 07월 24일
2024년 07월 29일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 06월 12일
2024년 07월 19일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
50,000,000,000

운영자금
9,675,000,000

발행제비용

867,371,500

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유상증자결정)-2024.06.11

【기 타】

1. 상기 모집가액은
확정가액이며, 확정발행가액은 청약일전 3거래일에 확정되어 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.2. 일반공모 청약은 모집주선회사인 SK증권㈜의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다.3. 일반공모 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리할 예정입니다.4. SK증권㈜은 금번 휴림로봇 주식회사 일반공모의 모집주선회사입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, SK증권㈜은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장과 금융투자업에관한 법률상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.5. 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.6. 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므
로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.7. 「자본시장법과금융투자업에관한법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거,

2024년 06월 12일부터

2024년 07월 19일
까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요(전략)

[공모 개요]

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
35,000,000
500
2,055
71,925,000,000
일반공모

주)
1주당 모집가액 및 모집총액은 예정금액입니다.

(중략)

■
확정발행가액 산정확정발행가액은 「증권의 발행 및 공
시등
에 관한 규정」5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여
할인율 30%
를 적용하여 산정합니다. 따라서 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여
30%의 할인율
을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며,
회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyulimrobot.com)
에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.(후략)
(주2) 정정 후

1. 공모개요(전략)

[공모 개요]

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
35,000,000
500
1,705

59,675,000,000

일반공모

주)

1주당 모집가액 및 모집총액은
확정금액입니다.

(중략)

■
확정발행가액 산정
확정발행가액은 「증권의 발행 및 공
시등
에 관한 규정」5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여
할인율 30%
를 적용하여 산정합니다. 따라서 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여
30%의 할인율
을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며,
회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyulimrobot.com)
에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

[확정발행가액 산정표]

(기산일 : 2024년 07월 19일)
(단위 : 원, 주)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2024/07/19
658,924
1,562,138,530
할인율: 30%

2
2024/07/18
516,799
1,237,275,620

3
2024/07/17
1,016,727
2,539,798,565

합 계
2,192,450
5,339,212,715

기 준 주 가
1,705
= 총 거래대금 / 총 거래량

발 행 가 액
59,675,000,000
기준주가 × (1 - 할인율)호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

(후략)
(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가
. 모집 또는 매출 조건

항
목

내
용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
35,000,000주

주당 모집가액
또는 매출가액

예정가액

2,055원

확정가액

-

모집총액 또는 매출총액

예정가액

71,925,000,000원

확정가액

-

청약단위

일반공모의 최소 청약 단위는
100주로 하며
, 다음과 같이 결정하였습니다
. 단
, 일반공모 청약자의 청약한도는
"일반공모 배정분
"의
100% 범위 내로 하며
, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다
.

구 분

청약단위

100

주 이상

1,000

주 이하

100

주 단위

1,000

주 초
과

5,000

주 이하

500

주 단위

5,000

주 초
과

10,000

주 이하

1,000

주 단위

10,000

주 초
과

50,000

주 이하

5,000

주 단위

50,000

주 초
과

100,000

주 이하

10,000

주 단위

100,000

주 초
과

500,000

주 이하

50,000

주 단위

500,000

주 초
과

1,000,000

주 이
하

100,000

주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000

주 초
과

5,000,000

주 단
위

일반공모
청약기일

개시일

2024

년
07월
24일

종료일

2024
년
07월
25일

청약증거금

주당 모집가액의
100%

납입기일

2024

년
07월
29일

배당기산일
(결산일
)

2024

년
01월
01일

주
1)

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며
, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다
.

주
2)

본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나
, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다
.

(후략)
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가
. 모집 또는 매출 조건

항
목

내
용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
35,000,000주

주당 모집가액
또는 매출가액

예정가액

-

확정가액

1,705원

모집총액 또는 매출총액

예정가액

-

확정가액

59,675,000,000원

청약단위

일반공모의 최소 청약 단위는
100주로 하며
, 다음과 같이 결정하였습니다
. 단
, 일반공모 청약자의 청약한도는
"일반공모 배정분
"의
100% 범위 내로 하며
, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다
.

구 분

청약단위

100

주 이상

1,000

주 이하

100

주 단위

1,000

주 초
과

5,000

주 이하

500

주 단위

5,000

주 초
과

10,000

주 이하

1,000

주 단위

10,000

주 초
과

50,000

주 이하

5,000

주 단위

50,000

주 초
과

100,000

주 이하

10,000

주 단위

100,000

주 초
과

500,000

주 이하

50,000

주 단위

500,000

주 초
과

1,000,000

주 이
하

100,000

주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000

주 초
과

5,000,000

주 단
위

일반공모
청약기일

개시일

2024

년
07월
24일

종료일

2024
년
07월
25일

청약증거금

주당 모집가액의
100%

납입기일

2024

년
07월
29일

배당기산일
(결산일
)

2024

년
01월
01일

주
1)

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며
, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다
.

주
2)

본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나
, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다
.

(후략)
(주4) 정정 전V. 자금의 사용목적

1.

모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
71,925,000,000

발행제비용(2)
1,017,406,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
70,907,593,500

주1:
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3:
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
12,946,500
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선수수료
863,100,000
주5)

추가상장수수료
7,360,000
590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등록면허세
70,000,000
증자 자본금의 0.40%(지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
14,000,000
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
1,017,406,500
-

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

주5)
최종 납입금액의 모집주식수가 최대 모집주식수의 60% 이상인 경우, 납입금액의 1.2%이며최종 납입금액의 모집주식수가 최대 모집주식수의 60% 미만인 경우, 정액 1억원을 모집주선수수료로 지급합니다.

2 자금의 사용목적

당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금

71,925백만원
은 아래와 같이 타법인증권취득자금, 운영자금, 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동사항에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 자금사용 요청부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동은 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다. 금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정 계좌에 보유하고, 실제 집행시기가 도래하기 전까지 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다. 공시서류 제출 전일 기준, 당사의 자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2024년 06월 11일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
19,171
2,754
50,000
-
71,925

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

타법인증권취득자금
(주)이큐셀 지분인수
2024년 3분기
50,000
1순위

운영자금
원재료 구입비 및 인건비
2024년 3분기~2025년 4분기
19,171
2순위

채무상황자금
차입금 상환
2024년 3분기
2,754
3순위

소 계
71,925
-

발행제 비용
1,017
-

합 계
70,907
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)

상기 금액은 금번 유상증자 발행예정금액

을 기준으로 산정한 금액인 바, 청약 미달시 변경될 수 있습니다.

(중략)

2) 운영자금

당사는 금번 공모자금 중
운영자금으로

19,171백만원
을

2024년 3분기~2025년 4분기의 기간동안 사용할 예정입니다. 당사의 운영자금에는 원재료구입, 인건비 및 지지급수수료가 포함되어 있으며, 원재료구입 금액에는 외주가공 금액도 포함되어 있습니다. 주요원재료에는 BALL SCREW, LM GUIDE 등이 있습니다. 해당 자금의 분기별 사용계획은 아래와 같으며 2023년간의 운영자금 사용 내역을 바탕으로 산출하였습니다.

[2023년 원재료구입
/인건비/지급수수료
현황]

(단위: 백만원)

구분
2023년 1분기
2023년 2분기
2023년 상반기(소계)
2023년 3분기
2023년 4분기
2023년 하반기(소계)
합계

원재료구입
5,628
2,702
8,330
2,344
2,382
4,726
13,056

인건비
1,092
1,091
2,183
1,069
1,062
2,131
4,314

지급수수료
466
525
991
230
434
664
1,655

합계
7,186
4,318
11,504
3,643
3,878
7,521
19,025

출처:
당사 제공

[2024년 3분기~2025년 4분기 원재료구입
/인건비/지급수수료 예정 현황]

(단위: 백만원)

구분
2024년3분기
2024년4분기
2024년하반기(소계)
2025년1분기
2025년2분기
2025년상반기(소계)
2025년1분기
2025년2분기
2025년하반기(소계)
합계

원재료구입
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
4,000
2,000
1,071
3,071
11,071

인건비
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
6,000

지급수수료
350
350
700
400
300
700
300
400
700
2,100

합계
3,350
3,350
6,700
3,400
3,300
6,700
3,300
2,471
5,771
19,171

출처:
당사 제공

주
운영자금 사용계획은 예측된 정보로 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 수시입출금 예금이나 AA등급(A1등급 이상) 이상의 단기금융상품으로 보유하여 운용하면서, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

금번 증자를 통한 자금 조달이 부족할 경우에는 운영자금(원재료구입
과 인건비 및 지급수수료)
에 대해 자체 보유 자금을 활용할 계획이며, 당사 로봇 사업의 매출에 따른 영업활동자금 등을 활용하여 운영할 예정
입
니다.

3) 채
무상환자금
당사는 금번 유상증자 대금으로 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환 자금으로 사용할 예정입니다. 당사 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 차입금 현황 및 금번 유상자금을 통한 상환액 예정 내역은 아래와 같습니다.

[차입금 현황 및 상환 계획]

(기준일 : 증권신고서 제출 전일)
(단위 : 백만원)

차입처
조 건(담보, 무담보)
차입목적
만기일
이자율
증권신고서제출일 현재

[단기차입금]

농협은행
담보
운전자금
2024.08.31
5.01%
2,754

금번 공모자금을 통해 상환 예정인 금액
2,754

출처:
당사 제공

차입금
상환 계획은 상기와 같이 집행될 예정입니다.

그러나 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우, 단기차입금 상환을 연기할 예정입니다. 당사의 단기차입금은 유형자산을 담보로 차입한 금액으로 만기연장에 문제가 없으므로 상환하지 않고 연장 진행할 예정입니다.

(후략)
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1.

모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

59,675,000,000

발행제비용(2)

867,371,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

58,807,628,500

주1:

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2:
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3:
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금

10,741,500

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선수수료

716,100,000

주5)

추가상장수수료

6,530,000

590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등록면허세

70,000,000

증자 자본금의 0.40%(지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세

14,000,000

등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용

50,000,000

투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계

867,371,500

-

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

주5)
최종 납입금액의 모집주식수가 최대 모집주식수의 60% 이상인 경우, 납입금액의 1.2%이며최종 납입금액의 모집주식수가 최대 모집주식수의 60% 미만인 경우, 정액 1억원을 모집주선수수료로 지급합니다.

2 자금의 사용목적

당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금

59,675백만원
은 아래와 같이 타법인증권취득자금, 운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동사항에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 자금사용 요청부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동은 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다. 금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정 계좌에 보유하고, 실제 집행시기가 도래하기 전까지 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다. 공시서류 제출 전일 기준, 당사의 자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2024년 07월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
9,675
-
50,000
-
59,675

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

타법인증권취득자금
(주)이큐셀 지분인수
2024년 3분기
50,000
1순위

운영자금
원재료 구입비 및 인건비

2024년 3분기~2025년
1분기

9,675
2순위

소 계
59,675
-

발행제 비용
867
-

합 계
58,808
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)

상기 금액은 금번 유상증자 발행
확정금액

을 기준으로 산정한 금액인 바, 청약 미달시 변경될 수 있습니다.

(중략)

2) 운영자금

당사는 금번 공모자금 중
운영자금으로

9,675

백만원
을

2024년 3분기~
2025년 1분기
의 기간동안 사용할 예정입니다. 당사의 운영자금에는 원재료구입, 인건비 및 지지급수수료가 포함되어 있으며, 원재료구입 금액에는 외주가공 금액도 포함되어 있습니다. 주요원재료에는 BALL SCREW, LM GUIDE 등이 있습니다. 해당 자금의 분기별 사용계획은 아래와 같으며 2023년간의 운영자금 사용 내역을 바탕으로 산출하였습니다.

[2023년 원재료구입
/인건비/지급수수료
현황]

(단위: 백만원)

구분
2023년 1분기
2023년 2분기
2023년 상반기(소계)
2023년 3분기
2023년 4분기
2023년 하반기(소계)
합계

원재료구입
5,628
2,702
8,330
2,344
2,382
4,726
13,056

인건비
1,092
1,091
2,183
1,069
1,062
2,131
4,314

지급수수료
466
525
991
230
434
664
1,655

합계
7,186
4,318
11,504
3,643
3,878
7,521
19,025

출처:
당사 제공

[2024년 3분기~
2025년 1분기 원재료구입
/인건비/지급수수료 예정 현황]

(단위: 백만원)

구분
2024년3분기
2024년4분기
2024년하반기(소계)
2025년1분기
합계

원재료구입
2,000
2,000
4,000

1,575

5,575

인건비
1,000
1,000
2,000

1,000

3,000

지급수수료
350
350
700

400

1,100

합계
3,350
3,350
6,700

2,975

9,675

출처:
당사 제공

주
운영자금 사용계획은 예측된 정보로 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 수시입출금 예금이나 AA등급(A1등급 이상) 이상의 단기금융상품으로 보유하여 운용하면서, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

금번 증자를 통한 자금 조달이 부족할 경우에는 운영자금(원재료구입
과 인건비 및 지급수수료)
에 대해 자체 보유 자금을 활용할 계획이며, 당사 로봇 사업의 매출에 따른 영업활동자금 등을 활용하여 운영할 예정
입
니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.