한진 — 증권발행실적보고서 (20240722)
제출인: 한진

증권발행실적보고서
2.9
(주)한진

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 22일

회 사 명 :
주식회사 한진

대 표 이 사 :
노 삼 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장 (성 명) 신영환

(전 화) 02-728-5514

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
창고 및 운송관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
107,000,000,000

회차 :
117-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
37,000,000,000
2026년 01월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

회차 :
117-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2026년 07월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
117-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 07월 22일
2024년 07월 22일
2024년 07월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권
1,000,000
10,000,000,000
27.0
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
27.0
-

NH투자증권
600,000
6,000,000,000
16.2
-

신한투자증권
500,000
5,000,000,000
13.6
-

하이투자증권
600,000
6,000,000,000
16.2
-

계
3,700,000
37,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

유진투자증권
1,000,000
27.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
27.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
600,000
16.2
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
500,000
13.6
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
600,000
16.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
3,700,000
37,000,000,000
100.0
12
3,700,000
37,000,000,000
100.0

계
3,700,000
100
12
3,700,000
37,000,000,000
100
12
3,700,000
37,000,000,000
100

회차 :
117-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 07월 22일
2024년 07월 22일
2024년 07월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
35.7
-

키움증권
2,500,000
25,000,000,000
35.7
-

한양증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

흥국증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
2,500,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,500,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

흥국증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
20
7,000,000
70,000,000,000
100.0
20
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100
20
7,000,000
70,000,000,000
100
20
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 07월 23일
나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 07월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)한진 - 서울특별시 중구 남대문로 63 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 흥국증권(주) - 서울특별시 종로구 새문안로 68 하이투자증권(주) - 부산광역시 동래구 온천장로 121 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
117-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

37,000,000,000
37,000,000,000
-
37,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
37,000,000,000
-
-
37,000,000,000

회차 :
117-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

<자금의 세부사용목적
>

금번 당사가 발행하는 제117-1회 및 117-2회 무보증사채로 조달하는
1,070억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
금액

제94-2회 공모사채
2021-07-22
2024-07-22
3.74%
70,000

제103회 사모사채
2023-03-06
2024-09-06
5.92%
10,000

제105회 사모사채
2022-10-25
2024-10-25
6.77%
30,000

합 계
110,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.