사조대림 — [기재정정]합병등종료보고서(자산양수도) (20240719)
제출인: 사조대림

합병등종료보고서
1.1
(주)사조대림

정 정 신 고 (보고)

2024 년 07 월 19 일

1. 정정대상 공시서류 : 합병등종료보고서(자산양수도)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 01일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ. 일정
대상회사의 거래종결일재무제표 확정에 따른최종순현금 및 운전자본차이분 정산
양수인과 양도인간에 체결된 타법인 주식 양수도 가액은 총 3,840억원이며,2024년 02월 01일자로 양수도대금 1차(3,300억원) 지급 및 총 출자좌 양수가완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다. 잔여 양수대금 540억에 대하여는주요사항보고서(타법인주식및출자양수결정) 공시 내용과 동일하게 3년 분할로지급될 예정입니다.
양수인과 양도인간에 체결된 타법인 주식 양수도 가액은 총 3,951억원이며,2024년 02월 01일자로 양수도대금 1차(3,300억원) 지급 및 총 출자좌 양수가완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.잔여 양수대금 657억에 대하여는 주요사항보고서(타법인주식및출자양수결정)공시 내용과 동일하게 분할 지급될 예정입니다.

1. 양수내역 양수금액(원)
384,000,000,000
395,438,910,808

주요사항보고서제출일
최초제출일 이후 추가정정공시일 반영

주요사항보고서 제출일
최초제출
2023년 11월 10일
-

1차정정
2023년 11월 13일
첨부정정

2차정정
2023년 12월 22일
-

3차정정
2024년 01월 25일
-

주요사항보고서 제출일
최초제출
2023년 11월 10일
-

1차정정
2023년 11월 13일
첨부정정

2차정정
2023년 12월 22일
-

3차정정
2024년 01월 25일
-

4차정정
2024년 02월 02일
첨부정정

5차정정
2024년 07월 19일
-

2. 진행경과 및 일정 대금지급일정

대상회사의 거래종결일재무제표 확정에 따른최종순현금 및 운전자본차이분 정산

대금지급일정
1차지급
330,000,000,000원 (2024년 02월 01일)
총 출자좌 양수

2차지급
18,000,000,000원 (2025년 02월 01일)
-

3차지급
18,000,000,000원 (2026년 02월 01일)
-

4차지급
18,000,000,000원 (2027년 02월 01일)
최종지급

대금지급일정
1차지급
330,000,000,000원 (2024년 02월 01일)
총 출자좌 양수

2차지급
11,438,910,808원 (2024년 07월 19일)
-

3차지급
18,000,000,000원 (2025년 02월 01일)
-

4차지급
18,000,000,000원 (2026년 02월 01일)
-

5차지급
18,000,000,000원 (2027년 02월 01일)
최종지급

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2024 년 02 월 01 일

회 사 명 :
주식회사 사조대림

대 표 이 사 :
김 상 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2159

(전 화) 02-3470-6000

(홈페이지) http://dr.sajo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부 본부장 (성 명) 심 종 보

(전 화) 02-3470-6000

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2023년 11월 10일에 최초 제출한 주요사항보고서(타법인주식및출자양수결정)에 관한 사항입니다. 양수인과 양도인간에 체결된 타법인 주식 양수도 가액은 총 3,954억원이며, 2024년 02월 01일자로 양수도대금 1차(3,300억원) 지급 및 총 출자좌 양수가 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다. 잔여 양수대금 654억에 대하여는 주요사항보고서(타법인주식및출자양수결정) 공시 내용과 동일하게 분할 지급될 예정입니다.1. 양수내역

구 분
내 용

양수주식수(좌)
1,513,050

양수금액(원)
395,438,910,808

양도인
Ingredion Korea Holding LLC

양수인
주식회사 사조대림

거래대금(지급방법)
보유자금 및 차입금

2. 진행경과 및 일정

구 분
내 용
비 고

외부평가기간
2023년 10월 30일 ~ 2023년 11월 08일
-

이사회결의일
2023년 11월 10일
-

주요사항보고서 제출일
최초제출
2023년 11월 10일
-

1차정정
2023년 11월 13일
첨부정정

2차정정
2023년 12월 22일
-

3차정정
2024년 01월 25일
-

4차정정
2024년 02월 02일
첨부정정

5차정정
2024년 07월 19일
-

대금지급일정
1차지급
330,000,000,000원 (2024년 02월 01일)
총 출자좌 양수

2차지급
11,438,910,808원 (2024년 07월 19일)
-

3차지급
18,000,000,000원 (2025년 02월 01일)
-

4차지급
18,000,000,000원 (2026년 02월 01일)
-

5차지급
18,000,000,000원 (2027년 02월 01일)
최종지급

거래 종결일
2024년 02월 01일
-

합병등 종료보고서 제출일
2024년 02월 01일
-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항이 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분
자산양수도 전
증감액
자산양수도 후

유동자산
578,399,925,027
154,781,180,564
733,181,105,591

비유동자산
589,852,742,258
322,668,380,603
912,521,122,861

자산총계
1,168,252,667,285
477,449,561,167
1,645,702,228,452

유동부채
489,700,196,443
441,449,561,167
931,149,757,610

비유동부채
74,719,981,691
36,000,000,000
110,719,981,691

부채총계
564,420,178,134
477,449,561,167
1,041,869,739,301

자본금
45,841,235,000
-
45,841,235,000

기타불입자본
75,341,946,872
-
75,341,946,872

기타자본구성요소
-40,117,275,180
-
-40,117,275,180

이익잉여금(결손금)
416,382,235,370
-
416,382,235,370

비지배주주지분
106,384,347,089
-
106,384,347,089

자본총계
603,832,489,151
-
603,832,489,151

주1) 상기 '자산양수도 전' 요약재무정보는 당사의 2022년 사업보고서(작성기준일 : 2022년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

주2) 상기 '자산양수도 후' 요약재무정보는 '자산 양수도 전' 재무제표에서 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로, 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.