신세계푸드 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240719)
제출인: 신세계푸드

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)신세계푸드

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 07월 19일

회 사 명 :
(주)신세계푸드

대 표 이 사 :
송 현 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층(성수동2가, 백영성수빌딩)

(전 화) 02-3397-6000

(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원담당 상무 (성 명) 김 성 웅

(전 화) 02-3397-6204

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 15일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 07월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 07월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)신세계푸드 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)신세계푸드 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제5-1회 무보증 사채 금 삼백억원 (\30,000,000,000)제5-2회 무보증 사채 금 사백억원 (\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 50,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
70,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 24일

원리금지급대행기관
(주)신한은행명동대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 07월 09일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2024년 07월 08일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 25일
2024년 07월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
58,611,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 01일 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 25일이며, 상장예정일은 2024년 07월 26일임.

(주1) 본 사채는 2024년 07월 18일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단
, 민간채권평가회사
4사 중 청약일
1영업일 전 기준으로
(주
)신세계푸드의
2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하절사
)에
-0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 23일

원리금지급대행기관
(주)신한은행명동대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 07월 09일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2024년 07월 08일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 25일
2024년 07월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
82,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 01일 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 25일이며, 상장예정일은 2024년 07월 26일임.

(주1) 본 사채는 2024년 07월 18일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단
, 민간채권평가회사
4사 중 청약일
1영업일 전 기준으로
(주
)신세계푸드의
3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하절사
)에
-0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 24일

원리금지급대행기관
(주)신한은행명동대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 07월 09일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2024년 07월 08일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 25일
2024년 07월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
79,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 01일 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 25일이며, 상장예정일은 2024년 07월 26일임.

(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단
,
민간채권평가회사
4
사 중 청약일
1
영업일 전 기준으로
(
주
)
신세계푸드의
2
년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
,
당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하절사
)
에
-0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 23일

원리금지급대행기관
(주)신한은행명동대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 07월 09일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2024년 07월 08일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 25일
2024년 07월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
105,011,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 01일 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 25일이며, 상장예정일은 2024년 07월 26일임.

(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단
,
민간채권평가회사
4
사 중 청약일
1
영업일 전 기준으로
(
주
)
신세계푸드의
3
년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
,
당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하절사
)
에
-0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[제5-1회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

권 면 총 액 (전자등록총액)
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한

2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일,

2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 07월 08일 / 2024년 07월 09일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2024년 07월 15일

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 24일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 07월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

회사고유번호
00887362

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 01일 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 25일이며, 상장예정일은 2024년 07월 26일임.

(주1) 본 사채는 2024년 07월 18일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단
, 민간채권평가회사
4사 중 청약일
1영업일 전 기준으로
(주
)신세계푸드의
2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하절사
)에
-0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제5-2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

권 면 총 액 (전자등록총액)
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한

2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일,

2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일,2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 25일, 2027년 07월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 07월 08일 / 2024년 07월 09일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2024년 07월 15일

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2027년 07월 23일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 07월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

회사고유번호
00887362

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 01일 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 25일이며, 상장예정일은 2024년 07월 26일임.

(주1) 본 사채는 2024년 07월 18일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단
, 민간채권평가회사
4사 중 청약일
1영업일 전 기준으로
(주
)신세계푸드의
3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하절사
)에
-0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[제5-1회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

권 면 총 액 (전자등록총액)
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한

2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일,

2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 07월 08일 / 2024년 07월 09일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2024년 07월 15일

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 24일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 07월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

회사고유번호
00887362

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 01일 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 25일이며, 상장예정일은 2024년 07월 26일임.

(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단
,
민간채권평가회사
4
사 중 청약일
1
영업일 전 기준으로
(
주
)
신세계푸드의
2
년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
,
당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하절사
)
에
-0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제5-2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

권 면 총 액 (전자등록총액)
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한

2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일,

2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일,2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 25일, 2027년 07월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 07월 08일 / 2024년 07월 09일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2024년 07월 15일

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2027년 07월 23일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 07월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

회사고유번호
00887362

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 01일 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 25일이며, 상장예정일은 2024년 07월 26일임.

(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단
,
민간채권평가회사
4
사 중 청약일
1
영업일 전 기준으로
(
주
)
신세계푸드의
3
년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
,
당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하절사
)
에
-0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제5-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
3
9
3
-
-
-
15

수량
210
630
300
-
-
-
1,140

경쟁률
1.05:1
3.15:1
1.50:1
-
-
-
5.70:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제5-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
6
30
3
-
-
-
39

수량
700
2,510
300
-
-
-
3,510

경쟁률
2.33:1
8.37:1
1.00:1
-
-
-
11.70:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제5-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.77%
100
8.77%
포함

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.77%
200
17.54%
포함

-15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.77%
300
26.32%
포함

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.77%
400
35.09%
포함

-9
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
13.16%
550
48.25%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.77%
650
57.02%
포함

-5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.39%
700
61.40%
포함

-4
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.39%
750
65.79%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.77%
850
74.56%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.77%
950
83.33%
포함

5
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
13.16%
1,100
96.49%
포함

12
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.63%
1,130
99.12%
포함

19
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.88%
1,140
100.00%
포함

합계
3
210
9
630
3
300
-
-
-
-
-
-
15
1,140
100.00%
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제5-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.85%
100
2.85%
포함

-19
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.70%
300
8.55%
포함

-16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.85%
400
11.40%
포함

-15
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.28%
410
11.68%
포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.85%
510
14.53%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.85%
610
17.38%
포함

-10
1
100
4
240
1
100
-
-
-
-
-
-
6
440
12.54%
1,050
29.91%
포함

-9
-
-
3
130
-
-
-
-
-
-
-
-
3
130
3.70%
1,180
33.62%
포함

-8
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
8.55%
1,480
42.17%
포함

-7
-
-
1
20
1
100
-
-
-
-
-
-
2
120
3.42%
1,600
45.58%
포함

-5
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
8.55%
1,900
54.13%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.85%
2,000
56.98%
포함

-1
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
2.28%
2,080
59.26%
포함

0
-
-
3
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
100
2.85%
2,180
62.11%
포함

1
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.28%
2,190
62.39%
포함

5
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
3.42%
2,310
65.81%
포함

20
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
3.13%
2,420
68.95%
포함

23
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.42%
2,470
70.37%
포함

25
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.57%
2,490
70.94%
포함

30
-
-
3
1,020
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,020
29.06%
3,510
100.00%
포함

합계
6
700
30
2,510
3
300
-
-
-
-
-
-
39
3,510
100.00%
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제5-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-21
-16
-15
-10
-9
-8
-5
-4
-1
0
5
12
19

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

합계
100
100
100
100
150
100
50
50
100
100
150
30
10

누적합계
100
200
300
400
550
650
700
750
850
950
1,100
1,130
1,140

[회 차 : 제5-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-25
-19
-16
-15
-14
-11
-10
-9
-8
-7
-5
-4
-1
0
1
5
20
23
25
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

합계
100
200
100
10
100
100
440
130
300
120
300
100
80
100
10
120
110
50
20
1,020

누적합계
100
300
400
410
510
610
1,050
1,180
1,480
1,600
1,900
2,000
2,080
2,180
2,190
2,310
2,420
2,470
2,490
3,510

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2024년 7월 18일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 (주)신세계푸드와 협의하여 아래와 같이 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제5-1회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)제5-2회 무보증사채 : 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)[수요예측 신청현황]제5-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,140억원- 총 참여신청범위: -0.21%p. ~ +0.19%p.- 총 참여신청건수: 15건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 15건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,140억원제5-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,510억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 39건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 39건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,510억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "인수단"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 인수단과 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제5-1회 무보증사채]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단
,
민간채권평가회사
4
사 중 청약일
1
영업일 전 기준으로
(
주
)
신세계푸드의
2
년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
,
당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하절사
)
에
-0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제5-2회 무보증사채]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단
,
민간채권평가회사
4
사 중 청약일
1
영업일 전 기준으로
(
주
)
신세계푸드의
3
년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
,
당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하절사
)
에
-0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제5-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.15
총액인수

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다

[제5-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.15
총액인수

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다

나. 사채의 관리

[제5-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
20,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다

[제5-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
30,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제5-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

[제5-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)
나. 사채의 관리

[제5-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
30,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[제5-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
40,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제5-1회 무보증사채
200
(주1)
2026년 07월 24일
-

제5-2회 무보증사채
300
(주2)
2027년 07월 23일
-

합계
500
-

(주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)신세계푸드의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)신세계푸드의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 본 사채는 2024년 07월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제5-1회 무보증사채
300
(주1)
2026년 07월 24일
-

제5-2회 무보증사채
400
(주2)
2027년 07월 23일
-

합계
700
-

(주
1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단
,
민간채권평가회사
4
사 중 청약일
1
영업일 전 기준으로
(
주
)
신세계푸드의
2
년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
,
당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하절사
)
에
-0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주

2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단
,
민간채권평가회사
4
사 중 청약일
1
영업일 전 기준으로
(
주
)
신세계푸드의
3
년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
,
당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하절사
)
에
-0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제5-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
20,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다

[제5-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
30,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제5-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
30,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[제5-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
40,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)
(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[제5-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
58,611,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,941,388,400

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제5-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
82,911,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,917,088,400

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제5-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인수수수료
30,000,000
전자등록총액 ×0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
12,500,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 ~ 250억원 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

채권등록수수료
200,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
58,611,600
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제5-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인수수수료
45,000,000
전자등록총액 ×0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
12,500,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

채권등록수수료
300,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
82,911,600
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[ 발행제비용의 계산근거 ]- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT별도금액)- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제5-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
79,811,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,920,188,400

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제5-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
105,011,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,894,988,400

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제5-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인수수수료
45,000,000
전자등록총액 ×0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
12,500,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

채권등록수수료
300,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
79,811,600
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제5-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인수수수료
60,000,000
전자등록총액 ×0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
12,500,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

채권등록수수료
400,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
105,011,600
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[ 발행제비용의 계산근거 ]- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT별도금액)- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
(주8) 정정 전

가. 자금의 사용목적

회차 :
5-1
(기준일 :
2024년 07월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000
-
-
20,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
5-2
(기준일 :
2024년 07월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행금액 500억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 2024년 07월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 수요예측의 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액될 수 있으며, 증액 발행자금은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.<채무상환자금 세부 내역>

(단위 : 백만원)

구분
차입일(발행일)
만기일
이자율
금액
비고

제3회 무보증 공모사채
2023년 01월 27일
2024년 07월 26일
4.67%
50,000
-

합계
50,000
-

(주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품을 이용해 운용할 예정입니다.

(주8) 정정 후

가. 자금의 사용목적

회차 :
5-1
(기준일 :

2024년 07월
18일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

회차 :
5-2
(기준일 :

2024년 07월
18일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행금액
700억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

<채무상환자금 세부 내역>

(단위 : 백만원)

구분
차입일(발행일)
만기일
이자율
금액
비고

제3회 무보증 공모사채
2023년 01월 27일
2024년 07월 26일
4.67%
50,000
-

하나은행 일반대
2023년 11월 15일
2024년 11월 15일
4.80%
14,500
3개월 변동금리

신한은행 일반대
2023년 11월 09일
2024년 11월 09일
4.78%
30,000
3개월 변동금리

합계
94,500
-

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품을 이용해 운용할 예정입니다.
(주2) 부족자금은 당사 내부자금으로 충당할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.