피앤에스로보틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240719)
제출인: 피앤에스로보틱스

증권신고서(지분증권)
3.7
(주)피앤에스미캐닉스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 07월 19일

회 사 명 :
주식회사 피앤에스미캐닉스

대 표 이 사 :
박 광 훈

본 점 소 재 지 :

서울시 영등포구 선유로
70, 509호(문래동
3가, 우리벤처타운2)

(전 화) 02-2632-3084

(홈페이지) http://walkbot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 이 재 용

(전 화) 02-2632-3084

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 05일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,350,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 29,700,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해

'
굵은 빨간색'
으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 14,000원 ~ 17,000원- 모집(매출)총액(예정): 108,900,000,000원 ~ 22,950,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 337,500주~ 405,000주- 기관투자자 배정주식수: 945,000주~1,012,500주- 일반투자자 배정비율: 25.0%~30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0%~75.0%

- 모집(매출)가액(
확정
):
22,000원

- 모집(매출)총액(
확정
):
29,700,000,000원

- 일반투자자 배정주식수:
337,500주

- 기관투자자 배정주식수:

1,012,500주

- 일반투자자 배정비율:
25.0%

- 기관투자자 배정비율:
75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(주1)
(주1)

2. 공모방법 - 가, 나, 다, 라

(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나, 다,

(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나
, 다

(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 다
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 아
(주6)
(주6)

3. 기타위험 - 러
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 처
(주8)
(주8)

IV. 인수인의 의견

4. 공모가격에 대한 의견 - 가
(주9)
(주9)

4. 공모가격에 대한 의견 - 라
(주10)
(주10)

V. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주11)
(주11)

2. 자금의 사용 목적
(주12)
(주12)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,350,000
500
14,000
18,900,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
키움증권
기명식보통주
1,350,000
18,900,000,000
778,680,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 22일 ~2024년 07월 23일
2024년 07월 25일
2024년 07월 22일
2024년 07월 25일
-

(주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 14,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 14,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 17,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 22,950,000,000원입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜피앤에스미캐닉스가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

(주5)

[청약일]- 기관투자자 청약일:
2024년 07월 22일 ~ 07월 23일(2일간)- 일반청약자 청약일:
2024년 07월 22일 ~ 07월 23일(2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2024년 07월 22일 ~ 23일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 11월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사승인(2024년 05월 16일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)
총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우에는 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

(주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

키움증권
기명식보통주
40,500주
567,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참조하시기 바랍니다.

(주10)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,350,000
500
22,000
29,700,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
키움증권
기명식보통주
1,350,000
29,700,000,000
1,170,685,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 22일 ~2024년 07월 23일
2024년 07월 25일
2024년 07월 22일
2024년 07월 25일
-

(주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결정한
확정
공모가액
22,000원
기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜피앤에스미캐닉스가 협의하여
22,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

(주5)

[청약일]- 기관투자자 청약일:
2024년 07월 22일 ~ 07월 23일(2일간)- 일반청약자 청약일:
2024년 07월 22일 ~ 07월 23일(2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2024년 07월 22일 ~ 23일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 11월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사승인(2024년 05월 16일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%(
200억원 초과분은 3.5%)에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가 22,000원 기준입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우에는 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

(주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

키움증권
기명식보통주
40,500주
891,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참조하시기 바랍니다.

(주10)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜피앤에스미캐닉스 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,350,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정 내역

[ 공모방법: 일반공모 ]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,350,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,350,000주
100.00%
-

(주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

(주2)
금번 공모시에는「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 우선 배정하지 않습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

(주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

[ 모집의 세부내역 ]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
337,500주~ 405,000주
25.0%~ 30.0%
14,000원(주1)
4,725,000,000원~ 5,670,000,000원
(주3)

기관투자자
945,000주~1,012,500주
70.0%~ 75.0%
13,230,000,000원~ 14,175,000,000원
(주4), (주5), (주6)

합계
1,350,000주
100.00%
18,900,000,000원
-

(주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜피앤에스미캐닉스가 협의하여 제시한 희망공모가액인 14,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 14,000원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주2)
금번 공모시에는「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 우선 배정하지 않습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

(주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 (주3)~(주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[ 공모방법: 일반공모 ]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,350,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,350,000주
100.00%
-

[ 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 ]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
337,500주~ 405,000주
25.0%~ 30.0%
14,000원(주3)
4,725,000,000원~ 5,670,000,000원
-

기관투자자
945,000주~1,012,500주
70.0%~ 75.0%
13,230,000,000원~ 14,175,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,350,000주
100.00%
18,900,000,000원
-

(주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 우선배정하지 않습니다.

(주2)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

[ 고위험고수익채권투자신탁 ]

「조세특례제한법」
제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)
① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.

「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

[ 고위험고수익투자신탁 ]

「조세특례제한법」
제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)
① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.

「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

(주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

(주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조 제3항 제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익채권투자신탁 혹은 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익채권투자신탁 혹은 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조 제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고, 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성 내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 사목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여고위험고수익투자신탁 등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주4)
'주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 14,000원 ~ 17,000원 중 최저가액 기준으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주5)
모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 14,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 14,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

(주7)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜피앤에스미캐닉스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주식수

주당 취득가액

취득총액

비고

키움증권
40,500주
14,000원
567,000,000원
-

(주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(14,000원 ~ 17,000원)의 밴드 최저가액인 14,000원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 시 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 시 10억원에 해당하는 수량을 취득하게 됩니다. 이에 따라 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜피앤에스미캐닉스 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,350,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정 내역

[ 공모방법: 일반공모 ]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,350,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,350,000주
100.00%
-

(주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

(주2)
금번 공모시에는「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 우선 배정하지 않습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

(주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

[ 모집의 세부내역 ]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
337,500주
25.0%

22,000원(주1)

7,425,000,000원
(주3)

기관투자자
1,012,500주
75.0%
22,275,000,000원
(주4), (주5), (주6)

합계
1,350,000주
100.00%
29,700,000,000원
-

(주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜피앤에스미캐닉스가 협의하여
결정한 확정공모가 22,000원 기준입니다.

(주2)
금번 공모시에는「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 우선 배정하지 않습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

(주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 (주3)~(주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[ 공모방법: 일반공모 ]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,350,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,350,000주
100.00%
-

[ 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 ]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
337,500주
25.0%

22,000원(주3)

7,425,000,000원
-

기관투자자
1,012,500주
75.0%
22,275,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,350,000주
100.00%
29,700,000,000원
-

(주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 우선배정하지 않습니다.

(주2)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

[ 고위험고수익채권투자신탁 ]

「조세특례제한법」
제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)
① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.

「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

[ 고위험고수익투자신탁 ]

「조세특례제한법」
제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)
① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.

「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

(주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

(주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조 제3항 제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익채권투자신탁 혹은 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익채권투자신탁 혹은 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조 제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고, 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성 내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 사목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여고위험고수익투자신탁 등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주4)

'주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 22,000원입니다.

(주5)

모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 22,000원 기준입니다.

(주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

(주7)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜피앤에스미캐닉스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주식수

주당 취득가액

취득총액

비고

키움증권
40,500주
22,000원
891,000,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 22,000원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 시 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 시 10억원에 해당하는 수량을 취득하게 됩니다. 이에 따라 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 키움증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
14,000원 ~ 17,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜피앤에스미캐닉스와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 결정할 예정입니다.

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜피앤에스미캐닉스의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜피앤에스미캐닉스과 대표주관회사인 키움증권㈜이 협의하여 최종 확정할 예정입니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

다. 수
요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율

기관투자자
945,000주~ 1,012,500주
70.0% ~ 75.0%

(주1)
비율은 전체 공모주식수 1,350,000주에 대한 비율입니다.

(주2)
일반청약자 배정분 337,500주~405,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(후략)

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 키움증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
14,000원 ~ 17,000원

확정공모가액
22,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜피앤에스미캐닉스와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여
결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한
확정공모액은
㈜피앤에스미캐닉스의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며
, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜피앤에스미캐닉스과 대표주관회사인 키움증권㈜이 협의하여
22,000원으로 결정하였습니다.
공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

다. 수
요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율

기관투자자
1,012,500주
75.0%

(주1)
비율은 전체 공모주식수 1,350,000주에 대한 비율입니다.

(주2)

일반청약자 배정분
337,500주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(후략)

(11) 수
요예측 결과
(가) 수요예측 참여 내역

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적(유)(주)
거래실적(무)

건수
382
785
683
240
123
3

2,216

수량
303,218,000
241,044,000
269,127,000
107,676,000
75,233,000
2,112,000

998,410,000

경쟁률

299.47

238.07

265.80

106.35

74.30

2.09

986.08

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 가격 분포

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
382
303,218,000
785
241,044,000
678
266,260,000
239
107,650,000
123
75,233,000
3
2,112,000
2,210
995,517,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
-
-
-
-
4
1,855,000
1
26,000
-
-
-
-
5
1,881,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

가격미제시
-
-
-
-
1
1,012,000
-
-
-
-
-
-
1
1,012,000

합 계
382
303,218,000
785
241,044,000
683
269,127,000
240,
107,676,000
-
-
3
2,112,000
2,216
998,410,000

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

참고로, 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위: 건, 주)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
1
0.05%

1,012,000

0.10%

22,000원 이상
2,171
97.97%

972,332,000

97.39%

17,000원 이상 ~ 22,000원 미만
44
1.99%

25,066,000

2.51%

14,000원 이상 ~ 17,000원 미만
-
0.00%

-

0.00%

14,000원 미만
-
0.00%

-

0.00%

합 계

2,216

100.00%
998,410,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

3개월확약
14
11,433,000
17
5,918,000
6
1,227,000
34
20,909,000
12
11,850,000
1
1,000,000
84
52,337,000

1개월확약
1
1,012,000
4
1,276,000
3
574,000
4
649,000
1
45,000
-
-
13
3,556,000

미확약
367
290,773,000
764
233,850,000
674
267,326,000
202
86,118,000
110
63,338,000
2
1,112,000
2,119
942,517,000

계
382
303,218,000
785
241,044,000
683
269,127,000
240
107,676,000
123
75,233,000
3
2,112,000
2,216
998,410,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜피앤에스미캐닉스가 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 22,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위
1주당 확정 공모가액인 22,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자에게 배정하였습니다
.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

나. 청약에 관한 사항
(중략)

(6) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

[일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
청약우대여부
1인당 최고청약한도
청약증거금율

키움증권㈜
337,500주~ 405,000주
우대고객
30,000주 ~ 37,500주
50%

일반고객
20,000주 ~ 25,000주

[청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 25,000주 이하
1,000주

25,000주 초과 ~ 37,500주 이하
1,500주

주1)

일반청약자의 최고 청약한도는
20,000주 ~ 25,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는
30,000주 ~ 37,500주
까지 청약이 가능합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(중략)

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 : 총 공모주식의 70.0%~75.0%(945,000주 ~ 1,012,500주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0%(337,500주 ~ 405,000주)를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜와 ㈜피앤에스미캐닉스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 금번 IPO는 일반청약자에게 337,500주에서 405,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 168,750주 ~ 202,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

나. 청약에 관한 사항
(중략)

(6) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

[일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
청약우대여부
1인당 최고청약한도
청약증거금율

키움증권㈜
337,500주
우대고객
30,000주
50%

일반고객
20,000주

[청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~
20,000주
이하

1,000주

20,000주 초과 ~
30,000주 이하

2,000주

주1)

일반청약자의 최고 청약한도는
20,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는

30,000주
까지 청약이 가능합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(중략)

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 : 총 공모주식의
75.0%(1,012,500주)
를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(337,500주)
를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜와 ㈜피앤에스미캐닉스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 금번 IPO는 일반청약자에게
337,500주
를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
168,750주
이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수조건

명칭
고유번호
주소

키움증권㈜
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩
보통주1,350,000주
총액인수

주1)
대표주관회사인 키움증권㈜이 전체 공모주식의 100%(1,350,000주)를 인수합니다.

주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로,추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
키움증권㈜
778,680,000원
주1

주1)
인수대가는 희망공모가액 14,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 14,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 4%에 해당하는 금액이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될수 있습니다.

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜피앤에스미케닉스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

키움증권
보통주
40,500주
567,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜피앤에스미캐닉스가 협의하여 제시한 희망공모가액 14,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 14,000원 기준으로, 향후 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수조건

명칭
고유번호
주소

키움증권㈜
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩
보통주1,350,000주
총액인수

주1)
대표주관회사인 키움증권㈜이 전체 공모주식의 100%(1,350,000주)를 인수합니다.

주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로,추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
키움증권㈜
1,170,685,000원
주1

주1)

인수대가는
확정공모가액 22,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 4%(
200억원 초과분은 3.5%)에 해당하는 금액입니다.

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜피앤에스미케닉스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

키움증권
보통주
40,500주
891,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜피앤에스미캐닉스가 협의하여
결정한 확정공모가액 22,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주6) 정정 전

아. 상장주선인의 의무 인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제
13조 제
5항 제
1호에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의
100분의
3에 해당하는 수량
(취득금액이
10억원을 초과하는 경우에는
10억원에 해당하는 수량
)인
40,500주를 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여

3개월간 의무보유 하게됩니다
. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있으며
,

금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
40,500주는 상장일로부터
3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다
.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다
. 다만
, 동 의무취득분은

의무보유기간
(상장 후
3개월
)
이후 시장에 출회될 수 있으며
, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다
.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 키움증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

키움증권㈜
보통주
40,500주
567,000,000원
상장 후 3개월

주1) 취득금액은 공모희망가액인 14,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 14,000원 기준입니다.

주2)「코스닥시장 상장규정」상의 상장주선인으로서 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 40,500주보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

아. 상장주선인의 의무 인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제
13조 제
5항 제
1호에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의
100분의
3에 해당하는 수량
(취득금액이
10억원을 초과하는 경우에는
10억원에 해당하는 수량
)인
40,500주를 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여

3개월간 의무보유 하게됩니다
. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있으며
,

금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
40,500주는 상장일로부터
3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다
.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다
. 다만
, 동 의무취득분은

의무보유기간
(상장 후
3개월
)
이후 시장에 출회될 수 있으며
, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다
.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 키움증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

키움증권㈜
보통주
40,500주
891,000,000원
상장 후 3개월

주1) 취득금액은
확정공모가액인 22,000원 기준입니다.

주2)「코스닥시장 상장규정」상의 상장주선인으로서 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 40,500주보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

러. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,350,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 337,500주 ~ 405,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 945,000주 ~ 1,012,500주 (공모주식의 70.0% ~ 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 945,000주 ~ 1,012,500주를 대상으로

2024년
07월 11일(목)
부터
2024년 07월 17일(수)
까지 5영업일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편,
2024년
07월 22일(월) ~ 07월 23일(화)
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주7) 정정 후

러. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,350,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자
337,500주
(공모주식의
25.0%
), 기관투자자
1,012,500주
(공모주식의
75.0%
)입니다. 기관투자자 배정주식
1,012,500주
를 대상으로

2024년
07월 11일(목)
부터
2024년 07월 17일(수)
까지 5영업일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편,
2024년
07월 22일(월) ~ 07월 23일(화)
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주8) 정정 전

처. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금(인수수수료, 기타 발행비용을 제외한순수입금)은 희망공모가 밴드 하단 기준 약 18,600백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 향후 연구개발비, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.
상세 내역은
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적』
을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에있어 재량권을 보유하며, 이를 특정용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서상
『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』
에
서 확인 하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

처. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금(인수수수료, 기타 발행비용을 제외한순수입금)은
확정공모가액
기준 약
29,350
백만원(
상장주선인 의무인수금액 포함
)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 향후 연구개발비, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.
상세 내역은
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적』
을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에있어 재량권을 보유하며, 이를 특정용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서상
『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』
에
서 확인 하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2026년 추정당기순이익의 현재가치
8,801백만원
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 - (2) 비교기업 PER 산출

②
유사기업 PER
27.31배
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 - (2) 비교기업 PER 산출

③
주식수
6,471,740주
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 - (2) 비교기업 PER 산출

주당 평가 가액
22,491원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한할인율
37.75~24.41%
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 - (2) 비교기업 PER 산출

공모가 산정 결과
14,000~17,000원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

가. 평가결과

대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜피앤에스미캐닉스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
14,000원 ~ 17,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜피앤에스미캐닉스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
금번 ㈜피앤에스미캐닉스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 키움증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주9) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2026년 추정당기순이익의 현재가치
8,801백만원
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 - (2) 비교기업 PER 산출

②
유사기업 PER
27.31배
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 - (2) 비교기업 PER 산출

③
주식수
6,471,740주
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 - (2) 비교기업 PER 산출

주당 평가 가액
22,491원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한할인율
37.75~24.41%
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 - (2) 비교기업 PER 산출

공모가 산정 결과
14,000~17,000원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을
22,000원으로 확정하였습니다.

확정공모가액
22,000원

가. 평가결과

대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜피앤에스미캐닉스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
14,000원 ~ 17,000원

확정공모가액
22,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액
은
㈜피앤에스미캐닉스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
금번 ㈜피앤에스미캐닉스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 키움증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인

㈜피앤에스미캐닉스
가 협의하여 최종 1주당 22,000으로 결정하였습니다.

(주10) 정정 전

라. 희망공모가액 산출

(중

략)

(4) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜피앤에스미캐닉스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜피앤에스미캐닉스의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

주당 평가가액

22,491원

평가액 대비 할인율
37.75%~ 24.41%

희망공모가액 밴드

14,000원 ~ 17,000원

확정 주당 공모가액 주1)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여
적용한 할인율 평균은 40.64%~ 27.52%
입니다.

[2022년~2024년 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

기업명
상장일
할인율(하단)
할인율(상단)

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.90%

이지트로닉스
2022-02-04
43.10%
34.10%

스코넥엔터테인먼트
2022-02-04
45.80%
27.80%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.80%
20.40%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.30%

풍원정밀
2022-02-28
32.90%
22.80%

노을
2022-03-03
36.20%
16.50%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.90%

비플라이소프트
2022-06-20
42.90%
34.20%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.50%

레이저쎌
2022-06-24
27.70%
15.60%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.60%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
26.00%

루닛
2022-07-21
44.40%
38.10%

에이프릴바이오
2022-07-28
48.10%
40.30%

아이씨에이치
2022-07-29
30.20%
9.70%

에스비비테크
2022-10-17
45.30%
32.90%

샤페론
2022-10-19
48.00%
35.30%

핀텔
2022-10-20
33.40%
21.00%

플라즈맵
2022-10-21
43.90%
31.50%

뉴로메카
2022-11-04
42.10%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.00%
20.20%

인벤티지랩
2022-11-22
33.20%
8.60%

티이엠씨
2023-01-19
32.40%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.60%
22.20%

샌즈랩
2023-02-15
30.50%
14.10%

제이오
2023-02-16
52.70%
38.60%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.90%
26.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.20%
41.20%

마이크로투나노
2023-04-26
31.40%
21.20%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.30%
52.00%

씨유박스
2023-05-19
50.90%
33.80%

모니터랩
2023-05-19
46.90%
30.60%

큐라티스
2023-06-15
53.10%
42.30%

프로테옴텍
2023-06-16
30.70%
15.40%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.20%
29.90%

센서뷰
2023-07-19
49.00%
36.70%

버넥트
2023-07-26
33.90%
21.90%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.70%
44.40%

시지트로닉스
2023-08-03
46.50%
40.60%

파두
2023-08-07
36.40%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.70%
42.20%

시큐레터
2023-08-24
35.70%
25.90%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.55%

비아이매트릭스
2023-11-09
30.12%
15.53%

큐로셀
2023-11-09
29.88%
21.18%

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.20%

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023-12-05
47.48%
35.81%

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.08%

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%

코셈
2024-02-23
28.56%
16.65%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%

삼현
2024-03-21
30.28%
12.93%

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024-05-02
49.49%
40.31%

평균
40.64%
27.52%

주1)
SPAC 합병 상장은 제외하였습니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜피앤에스미캐닉스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
37.75%~ 24.41%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 14,000원 ~
17,000원으로 제시하였습니다.

금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기술성장기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교대상회사의 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교대상회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

(주
10)
정정 후

라. 희망공모가액 산출

(중

략)

(4) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜피앤에스미캐닉스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜피앤에스미캐닉스의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

주당 평가가액

22,491원

평가액 대비 할인율
37.75%~ 24.41%

희망공모가액 밴드

14,000원 ~ 17,000원

확정 주당 공모가액 주1)
22,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
22,000원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여
적용한 할인율 평균은 40.64%~ 27.52%
입니다.

[2022년~2024년 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

기업명
상장일
할인율(하단)
할인율(상단)

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.90%

이지트로닉스
2022-02-04
43.10%
34.10%

스코넥엔터테인먼트
2022-02-04
45.80%
27.80%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.80%
20.40%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.30%

풍원정밀
2022-02-28
32.90%
22.80%

노을
2022-03-03
36.20%
16.50%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.90%

비플라이소프트
2022-06-20
42.90%
34.20%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.50%

레이저쎌
2022-06-24
27.70%
15.60%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.60%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
26.00%

루닛
2022-07-21
44.40%
38.10%

에이프릴바이오
2022-07-28
48.10%
40.30%

아이씨에이치
2022-07-29
30.20%
9.70%

에스비비테크
2022-10-17
45.30%
32.90%

샤페론
2022-10-19
48.00%
35.30%

핀텔
2022-10-20
33.40%
21.00%

플라즈맵
2022-10-21
43.90%
31.50%

뉴로메카
2022-11-04
42.10%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.00%
20.20%

인벤티지랩
2022-11-22
33.20%
8.60%

티이엠씨
2023-01-19
32.40%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.60%
22.20%

샌즈랩
2023-02-15
30.50%
14.10%

제이오
2023-02-16
52.70%
38.60%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.90%
26.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.20%
41.20%

마이크로투나노
2023-04-26
31.40%
21.20%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.30%
52.00%

씨유박스
2023-05-19
50.90%
33.80%

모니터랩
2023-05-19
46.90%
30.60%

큐라티스
2023-06-15
53.10%
42.30%

프로테옴텍
2023-06-16
30.70%
15.40%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.20%
29.90%

센서뷰
2023-07-19
49.00%
36.70%

버넥트
2023-07-26
33.90%
21.90%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.70%
44.40%

시지트로닉스
2023-08-03
46.50%
40.60%

파두
2023-08-07
36.40%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.70%
42.20%

시큐레터
2023-08-24
35.70%
25.90%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.55%

비아이매트릭스
2023-11-09
30.12%
15.53%

큐로셀
2023-11-09
29.88%
21.18%

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.20%

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023-12-05
47.48%
35.81%

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.08%

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%

코셈
2024-02-23
28.56%
16.65%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%

삼현
2024-03-21
30.28%
12.93%

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024-05-02
49.49%
40.31%

평균
40.64%
27.52%

주1)
SPAC 합병 상장은 제외하였습니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜피앤에스미캐닉스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
37.75%~ 24.41%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 14,000원 ~
17,000원으로 제시하였습니다.

금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기술성장기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교대상회사의 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교대상회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

(주
11)
정정 전

1.
모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가
. 자금조달금액

(단위
: 천원
)

구분

금액

총 공모금액
(1)

18,900,000

상장주선인 의무인수 금액
(2)

567,000

발행제비용
(3)

867,000

순수입금
[(1)+(2)-(3)]

18,600,000

(

주
1)

총 공모금액은 주당 공모가액
(예정
) 하단
14,000원 기준입니다
.

(

주
2)

상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다
.

(

주
3)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제
13조 제
5항에의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의
100분의
3(취득금액이
10억원을 초과하는 경우에는
10억원에 해당하는 수량
)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다
. 단
, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다
.

나
. 발행제비용의 내역

(단위
: 천원
)

구분

금액

계산 근거

인수수수료

778,680

(

공모금액
+의무인수금액
)*4%

등록세

2,781

증가 자본금의
0.4%

교육세

556

등록세의
20%

상장심사수수료

-

기술성장기업에 따른 면제

상장수수료

-

기술성장기업에 따른 면제

기타비용

84,983

법무사 수수료
, IR 비용
, 인쇄비 등

합계

867,000

-

(

주
1)

상기 인수수수료는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의
4%에 해당하는 금액입

니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준입니다
.
또한
, 상장주선인의 의무인수금액은 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며
, 이 경우 인수수수료도 변동될 수 있습니다
.

(

주
2)

상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다
.

(

주
3)

등록세 및 교육세의 경우
, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다
.

(

주
4)

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제
2조제
1항제
39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다
.

(주
11)
정정 후

1.
모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가
. 자금조달금액

(단위
: 천원
)

구분

금액

총 공모금액
(1)

29,700,000

상장주선인 의무인수 금액
(2)

891,000

발행제비용
(3)

1,241,000

순수입금
[(1)+(2)-(3)]

29,350,000

(

주
1)

총 공모금액은
확정공모가액 22,000원
기준입니다
.

(

주

2
)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제
13조 제
5항에의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의
100분의
3(취득금액이
10억원을 초과하는 경우에는
10억원에 해당하는 수량
)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다
. 단
, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다
.

나
. 발행제비용의 내역

(단위
: 천원
)

구분

금액

계산 근거

인수수수료

1,170,685
주1

등록세

2,781

증가 자본금의
0.4%

교육세

556

등록세의
20%

상장심사수수료

-

기술성장기업에 따른 면제

상장수수료

-

기술성장기업에 따른 면제

기타비용

66,978

법무사 수수료
, IR 비용
, 인쇄비 등

합계

1,241,000

-

(

주
1)

상기 인수수수료는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의
4%(
200억원 초관분은 3.5%
)에 해당하는 금액입

니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 22,000원
기준입니다
.
또한
, 상장주선인의 의무인수금액은 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며
, 이 경우 인수수수료도 변동될 수 있습니다
.

(

주
2
)

등록세 및 교육세의 경우
, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다
.

(

주

3
)

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제
2조제
1항제
39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다
.

(주
12)
정정 전

2.
자금의 사용목적

가
. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같이

매출의 증가에 따른 생산시설 확장
, 연구설비 투자
, 신규 제품 개발 및 임상
, 인증 등을 비롯하여 해외 매출 확대를 위한 지사 설립
, 마케팅
/홍보 등의 영업활동 강화 목적으로 사용할 예정입니다
.

다만, 하기 사용 계획
은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다.

또한
, 아래의 공모자금 사용계획은 희망 공모가액인
14,000원
~ 17,000원 중 최저가액인
14,000원을 기준으로 작성되었습니다
. 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다
.

(기준일 :
2024.06.05
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

9,400
-
3,300
-
-
5,900
18,600

나. 자금의 세부사용계획

(

가
) 시설투자 :
생산시설 확충 및 연구시설 투자

당사는 기존 제품의 매출 확대 뿐만 아니라
2025년부터 신규 제품 출시를 계획하고 있습니다
. 이를 위해서 기존 생산 공장 및 설비 이외에 추가적인 투자가 필요한 상황으로 이를 위해서 공장 증설을 진행할 계획입니다
. 또한 지속적인 기술 개발 및 인프라 구축을 위하여 연구시설에 대한 투자를 진행할 계획입니다
.

[시설투자 계획]

(단위 : 백만원)

구분

내역

2024

년

2025

년

2026

년

2027

년

생산시설
투자

공장 취득

토지
238
954

-

-

건물
562
2,246

금형 등
시설장치

1,700

700

-

1,500

연구설비투자

기능품 제작
/실험
/측정 관련 설비

400

-

-

-

연구소 시설

600

-

-

-

서버 및 소프트웨어 등

500

-

-

-

합계

4,000
3,900

-

1,500

당사는 현재 보행재활로봇 생산을 위하여 본점 소재지에 아파트형 공장 3개 호실을 자가로 보유하고 있으며 제품 생산을 진행하고 있습니다. 다만, 제품의 특성상 크기가 커서 대당 생산을 위해 넓은 면적이 요구됨에 따라 매출 증대를 위해서는 생산 공간 확대를 위한 투자가 선행되어야 합니다. 또한 2025년 출시 예정인 상지재활로봇 생산을 위한 투자도 필요한 상황입니다.

의료기기의 특성상 생산지가 변경될 경우 주요 인증 등을 변경해야 하는 번거로움이 있어 생산 효율화를 위해 현 소재지에 확장하는 것을 계획 중이이며,

현재 당사가 보유 및 임대를 통해 사용하고 있는 우리벤처타운2의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
호수
전용면적
취득시점
취득금액
비고

토지
건물
합계

임대
603호

133.57
㎡

-
-
-
-
관리/영업

임대
503호

133.57㎡

-
-
-
-
연구소

보유
509호

133.57㎡

2016.05.16

118

342

460

생산시설

보유
510호

131.32㎡

2019.08.26

181

394

575

보유
510-1호

131.31㎡

2020.12.22

181

395

576

합계
480(29.8%)
1,131(70.2%)
1,611(100.0%)

동일 건물 내에서 추가 구입을 검토 중으로 현재 매매 시세는 114㎡ 기준 6.8억~7억원, 134㎡ 기준 8억원 수준(네이버 부동산 시세 등)으로, 공모자금을 통해 134㎡ 공간 5개 호실 매입을 계획하고 있습니다. 우선 2024년 하반기에는 1개 호실을 추가로 구입, 나머지는 2025년 중 구입하여 생산시설로 활용할 계획입니다. 당사가 소재하고 있는 건물은 아파트형 공장으로, 토지와 건물 금액이 구분되지 않고 전체 금액으로 매매 되기때문에 토지와 건물 금액의 구분은 현재 보유분의 취득시 금액 비율 기준으로 산정하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
2024년
2025년

전체 투자 금액
800(1개 호실)
3,200(4개 호실)
134㎡ 기준

토지
238
954
안분 비율 29.8%

건물
562
2,246
안분 비율 70.2%

공간에 대한 투자 이외에 금형을 비롯하여 생산라인에 대한 투자도 동시에 진행될 예정이며, 연구소에 필요한 연구설비 투자도 계획하고 있습니다.

(

나
) 연구개발 투
자 : 신제품 개발 등

당사는 지속적인 연구개발을 통해 기술 우위 확보 및 사업 영역의 확장을 계획하고 있습니다
. 이를 위해 기존 신제품 개발을 진행 중에 있으며
, 이를 위해 연구개발 관련 인력 확충 및 시제품 제작
, 임상 진행
, 인증 취득 취득의 목적으로 자금을 집행하려고 합니다
.

[연구개발 투자 계획]

(단위 : 백만원)

구분

내역

2024

년

2025

년

2026

년

2027

년

신제품

개발

상지재활로봇(HEALERBOT)

600
400
-
-

유아보행재활훈련로봇
(BABYBOT)

-
500
800
200

상하지 연동형 재활 로봇

-
-
-
1,000

연구인력

연구인력 충원
및 개발 인건비

600
800
1,000
-

합계

1,200
1,700
1,800
1,200

신규 제품으로 출시 계획이 구체화된
상지재활로봇(HEALERBOT)

및
유아보행재활훈련로봇
(BABYBOT)
이외에 당사는 장기적으로는 현재 주력 제품인 보행재활로봇과 신규 출시 예정인 상지재활로봇을 연동하여 운용할 수 있는 상하지 연동형 재활 로봇(WalkRITE) 개발을 진행하고 있습니다.

뇌 손상 환자들은 일반적으로 마비 또는 경직으로 인한 상지 기능의 장애를 동반하는 것이 일반적입니다
.
이러한 상지 기능의 제한은 환자들로 하여금 보행기능의 제약을 심화시킵니다
.
뇌 손상 환자들의 유형은 상지 운동 기능의 손상 정도에 따라 다음 표와 같이 분류됩니다
.

[상지 운동 기능 손상 정도에 따른 분류]

구분

병명

증상

편마비

Hemiplegia

좌측이나 우측 한쪽 팔 다리 얼굴에 마비증상이 있으며 반대편은 정상이지만 그로인한 비대칭 운동성을 보임

양하지마비

Diplegia

마비증상이 상하지에 발생하지만 상지 손상이 약하고 하지손상이 강한 증상

사지마비

Quadriplegia

상하지 모두 마비증상이 있음
.

무정위운동

Athetoid

팔다리 머리 및 눈동자 등의 신체 각 부분 운동조절능력이 없어 목적없이 팔 다리 머리가 움직이는 증상

근육긴장 이상증

Dystonic

의지에 관계없이 근육이 수축과 경련을 일으키는 증상

운동실조증

Ataxic

운동시 근육의 협조관계가 잘 이루어지지 않아 섬세한 운동이 불가하며 생명활동에 관계된 근육의 운동까지 손상된 증상

세계적으로 하지 보행재활훈련이 가능한 제품 및

고정된 위치에서 기능회복 재활훈련을 실시할 수 있는 상지재활훈련 로봇시스템은 출시되었으나

보행훈련을 통해 상지와 하지를 함께 훈련 시킬 수 있는 제품이나 기술은 아직 개발되지 않은 상황입니다.

이에 따라 당사는 현재 보유중인 보행재활훈련로봇 기술을 확장하여 상지
/
하지를 연동한 보행재활 훈련로봇 시스템
(WalkRITE)
개발을 진행중입니다
.
동 제품은 상지운동로봇이 하지보행훈련로봇의 보행주기와 동기화되어 좌우측 견관절과 손목관절을 대칭적으로 훈련함으로써 로봇을 착용한 환자에게 생체역학적으로 보행훈련을 제공하는 컨셉으로, 2019년부터 개발을 시작하여 현재 보행재활로봇 Walkbot에 상지재활로봇을 부착한 형태의 1차 시제품 제작을 완료하여 연세대학교 물리치료학과에 설치되어 테스트 중입니다.추후 테스트를 통해 보완이 필요한 사항들을 반영하고, 추가적인 S/W 및 API 개발, 제품 디자인 개발 등을 진행할 계획으로, 관련 비용에 대한 투자를 2027년 연구개발비로 반영하였습니다.

(

다
) 운영자금
: 영
업조직 확대, 마케팅 비용 등

당사의 주력 시장은 국내 보다는 해외 시장으로 해외 매출 확대를 위한 투자를 계획하고 있습니다
. 해외 채널 확대를 위한 영업 파트너
(딜러
) 계약 확대와
유럽의 경우
A/S 거점 확보 및 투자를 진행할 계획입
니다. 유럽의 경우 A/S 센터 구축과 더불어 당사 제품을 설치하여 데모 제품으로 활용할 계획이며, 현지 엔지니어 및 치료사 채용을 통해 현지에서 직접 교육도 실시할 예정입니다. 다만, 당사에서 직접 운영 또는 현지 법인 설립을 방안으로 검토하고 있으며, 운영 주체는 아직 미정입니다.

현재 A/S 센터 구축 등에 대해서는 구체적으로 지역, 시기, 투자 금액 등이 확정된 상황은 아닙니다. 다만, 당사의 매출의 상당 부분이 해외 특히 유럽 및 CIS 지역에서 발생되고 있으며,

당사
는
Walkbot
의 일일 장비가동 현황 체크를 비롯한 사전 모니터링과 원격 서비스로 사용편의를 제공하고 있지만 전문 기술진의 방문 서비스로 영업 경쟁력을 높일 계획입니다
. A/S
거점 확보를 위해 궁극적으로는 유럽 현지에 서비스센터를 구축할 계획이지만 우선은 기존 고객과의 협업을 통한 거점마련을 진행할 계획입니다
.
현재 스페인 마드리드에 위치한 마드로뇨스 병원과 관련된 내용을 협의하고 있으며

Walkbot

을 활발히 사용하는 현지 직원들에게 기술교육을 강화하여 소모품 교체
,
AS

지원
,
제품설치를 수행하는 유럽지역 서비스지원팀을 구축하려합니다
.
이
를 위해
스페인에서 열리는
2024
년 국제신경재활의학 컨퍼런스
(ICNR 2024 : International Conference on Neurorehabilitation)
에
Sponsorship
을 지원하고, 컨퍼런스 참여를 통해 대면 협의로 관련 계획을 구체화할 예정입니다.

이와는 별도로 회사 및 제품에 대한 홍보
, 전시회 참여 등을 통한 마케팅 활동을 확대할 계획입니다
. 또한 영업 및 마케팅 전담 인력과 이를 지원하는 인력을
충원하여 조직을 강화할 계획입니다.

[영업 강화를 위한 투자 계획]

(단위 : 백만원)

구분

내역

2024

년

2025

년

2026년

해외사업 확대

현지법인 설립 등

-

800

1,000

홍보
/마케팅

광고
, 전시회
, 온라인 마케팅 확대 등

300
500
-

인력

영업 인력 및 지원 인력 충원

100
300
300

합계

400
1,600
1,300

(주
12)
정정 후

2.
자금의 사용목적

가
. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같이

매출의 증가에 따른 생산시설 확장
, 연구설비 투자
, 신규 제품 개발 및 임상
, 인증 등을 비롯하여 해외 매출 확대를 위한 지사 설립
, 마케팅
/홍보 등의 영업활동 강화 목적으로 사용할 예정입니다
.

다만, 하기 사용 계획
은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다.

또한
, 아래의 공모자금 사용계획은

확
정공모가액 22,000원
을 기준으로 작성되었습니
다
. 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다
.

(기준일 :

2024.
07.19

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

11,400
-
10,500
550
-
6,900
29,350

나. 자금의 세부사용계획

(

가
) 시설투자 :
생산시설 확충 및 연구시설 투자

당사는 기존 제품의 매출 확대 뿐만 아니라
2025년부터 신규 제품 출시를 계획하고 있습니다
. 이를 위해서 기존 생산 공장 및 설비 이외에 추가적인 투자가 필요한 상황으로 이를 위해서 공장 증설을 진행할 계획입니다
. 또한 지속적인 기술 개발 및 인프라 구축을 위하여 연구시설에 대한 투자를 진행할 계획입니다
.

[시설투자 계획]

(단위 : 백만원)

구분

내역

2024

년

2025

년

2026

년

2027

년

생산시설
투자

공장 취득

토지
238
954

-

-

건물
562
2,246

금형 등
시설장치

2,000
1,000

-

1,500

연구설비투자

기능품 제작
/실험
/측정 관련 설비

400

-

-

-

연구소 시설

1,000

-

-

-

서버 및 소프트웨어 등

1,000
500

-

-

합계

5,200
4,700

-

1,500

당사는 현재 보행재활로봇 생산을 위하여 본점 소재지에 아파트형 공장 3개 호실을 자가로 보유하고 있으며 제품 생산을 진행하고 있습니다. 다만, 제품의 특성상 크기가 커서 대당 생산을 위해 넓은 면적이 요구됨에 따라 매출 증대를 위해서는 생산 공간 확대를 위한 투자가 선행되어야 합니다. 또한 2025년 출시 예정인 상지재활로봇 생산을 위한 투자도 필요한 상황입니다.

의료기기의 특성상 생산지가 변경될 경우 주요 인증 등을 변경해야 하는 번거로움이 있어 생산 효율화를 위해 현 소재지에 확장하는 것을 계획 중이이며,

현재 당사가 보유 및 임대를 통해 사용하고 있는 우리벤처타운2의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
호수
전용면적
취득시점
취득금액
비고

토지
건물
합계

임대
603호

133.57
㎡

-
-
-
-
관리/영업

임대
503호

133.57㎡

-
-
-
-
연구소

보유
509호

133.57㎡

2016.05.16

118

342

460

생산시설

보유
510호

131.32㎡

2019.08.26

181

394

575

보유
510-1호

131.31㎡

2020.12.22

181

395

576

합계
480(29.8%)
1,131(70.2%)
1,611(100.0%)

동일 건물 내에서 추가 구입을 검토 중으로 현재 매매 시세는 114㎡ 기준 6.8억~7억원, 134㎡ 기준 8억원 수준(네이버 부동산 시세 등)으로, 공모자금을 통해 134㎡ 공간 5개 호실 매입을 계획하고 있습니다. 우선 2024년 하반기에는 1개 호실을 추가로 구입, 나머지는 2025년 중 구입하여 생산시설로 활용할 계획입니다. 당사가 소재하고 있는 건물은 아파트형 공장으로, 토지와 건물 금액이 구분되지 않고 전체 금액으로 매매 되기때문에 토지와 건물 금액의 구분은 현재 보유분의 취득시 금액 비율 기준으로 산정하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
2024년
2025년

전체 투자 금액
800(1개 호실)
3,200(4개 호실)
134㎡ 기준

토지
238
954
안분 비율 29.8%

건물
562
2,246
안분 비율 70.2%

공간에 대한 투자 이외에 금형을 비롯하여 생산라인에 대한 투자도 동시에 진행될 예정이며, 연구소에 필요한 연구설비 투자도 계획하고 있습니다.

(

나
) 연구개발 투
자 : 신제품 개발 등

당사는 지속적인 연구개발을 통해 기술 우위 확보 및 사업 영역의 확장을 계획하고 있습니다
. 이를 위해 기존 신제품 개발을 진행 중에 있으며
, 이를 위해 연구개발 관련 인력 확충 및 시제품 제작
, 임상 진행
, 인증 취득 취득의 목적으로 자금을 집행하려고 합니다
.

[연구개발 투자 계획]

(단위 : 백만원)

구분

내역

2024

년

2025

년

2026

년

2027

년

신제품

개발

상지재활로봇(HEALERBOT)

600
400
-
-

유아보행재활훈련로봇
(BABYBOT)

-
500
800
200

상하지 연동형 재활 로봇

-
-
-
1,000

연구인력

연구인력 충원
및 개발 인건비

600
800
1,000
1,000

합계

1,200
1,700
1,800
2,200

신규 제품으로 출시 계획이 구체화된
상지재활로봇(HEALERBOT)

및
유아보행재활훈련로봇
(BABYBOT)
이외에 당사는 장기적으로는 현재 주력 제품인 보행재활로봇과 신규 출시 예정인 상지재활로봇을 연동하여 운용할 수 있는 상하지 연동형 재활 로봇(WalkRITE) 개발을 진행하고 있습니다.

뇌 손상 환자들은 일반적으로 마비 또는 경직으로 인한 상지 기능의 장애를 동반하는 것이 일반적입니다
.
이러한 상지 기능의 제한은 환자들로 하여금 보행기능의 제약을 심화시킵니다
.
뇌 손상 환자들의 유형은 상지 운동 기능의 손상 정도에 따라 다음 표와 같이 분류됩니다
.

[상지 운동 기능 손상 정도에 따른 분류]

구분

병명

증상

편마비

Hemiplegia

좌측이나 우측 한쪽 팔 다리 얼굴에 마비증상이 있으며 반대편은 정상이지만 그로인한 비대칭 운동성을 보임

양하지마비

Diplegia

마비증상이 상하지에 발생하지만 상지 손상이 약하고 하지손상이 강한 증상

사지마비

Quadriplegia

상하지 모두 마비증상이 있음
.

무정위운동

Athetoid

팔다리 머리 및 눈동자 등의 신체 각 부분 운동조절능력이 없어 목적없이 팔 다리 머리가 움직이는 증상

근육긴장 이상증

Dystonic

의지에 관계없이 근육이 수축과 경련을 일으키는 증상

운동실조증

Ataxic

운동시 근육의 협조관계가 잘 이루어지지 않아 섬세한 운동이 불가하며 생명활동에 관계된 근육의 운동까지 손상된 증상

세계적으로 하지 보행재활훈련이 가능한 제품 및

고정된 위치에서 기능회복 재활훈련을 실시할 수 있는 상지재활훈련 로봇시스템은 출시되었으나

보행훈련을 통해 상지와 하지를 함께 훈련 시킬 수 있는 제품이나 기술은 아직 개발되지 않은 상황입니다.

이에 따라 당사는 현재 보유중인 보행재활훈련로봇 기술을 확장하여 상지
/
하지를 연동한 보행재활 훈련로봇 시스템
(WalkRITE)
개발을 진행중입니다
.
동 제품은 상지운동로봇이 하지보행훈련로봇의 보행주기와 동기화되어 좌우측 견관절과 손목관절을 대칭적으로 훈련함으로써 로봇을 착용한 환자에게 생체역학적으로 보행훈련을 제공하는 컨셉으로, 2019년부터 개발을 시작하여 현재 보행재활로봇 Walkbot에 상지재활로봇을 부착한 형태의 1차 시제품 제작을 완료하여 연세대학교 물리치료학과에 설치되어 테스트 중입니다.추후 테스트를 통해 보완이 필요한 사항들을 반영하고, 추가적인 S/W 및 API 개발, 제품 디자인 개발 등을 진행할 계획으로, 관련 비용에 대한 투자를 2027년 연구개발비로 반영하였습니다.

(

다
) 운영자금
: 영
업조직 확대, 마케팅 비용 등

당사의 주력 시장은 국내 보다는 해외 시장으로 해외 매출 확대를 위한 투자를 계획하고 있습니다
. 해외 채널 확대를 위한 영업 파트너
(딜러
) 계약 확대와
유럽의 경우
A/S 거점 확보 및 투자를 진행할 계획입
니다. 유럽의 경우 A/S 센터 구축과 더불어 당사 제품을 설치하여 데모 제품으로 활용할 계획이며, 현지 엔지니어 및 치료사 채용을 통해 현지에서 직접 교육도 실시할 예정입니다. 다만, 당사에서 직접 운영 또는 현지 법인 설립을 방안으로 검토하고 있으며, 운영 주체는 아직 미정입니다.

현재 A/S 센터 구축 등에 대해서는 구체적으로 지역, 시기, 투자 금액 등이 확정된 상황은 아닙니다. 다만, 당사의 매출의 상당 부분이 해외 특히 유럽 및 CIS 지역에서 발생되고 있으며,

당사
는
Walkbot
의 일일 장비가동 현황 체크를 비롯한 사전 모니터링과 원격 서비스로 사용편의를 제공하고 있지만 전문 기술진의 방문 서비스로 영업 경쟁력을 높일 계획입니다
. A/S
거점 확보를 위해 궁극적으로는 유럽 현지에 서비스센터를 구축할 계획이지만 우선은 기존 고객과의 협업을 통한 거점마련을 진행할 계획입니다
.
현재 스페인 마드리드에 위치한 마드로뇨스 병원과 관련된 내용을 협의하고 있으며

Walkbot

을 활발히 사용하는 현지 직원들에게 기술교육을 강화하여 소모품 교체
,
AS

지원
,
제품설치를 수행하는 유럽지역 서비스지원팀을 구축하려합니다
.
이
를 위해
스페인에서 열리는
2024
년 국제신경재활의학 컨퍼런스
(ICNR 2024 : International Conference on Neurorehabilitation)
에
Sponsorship
을 지원하고, 컨퍼런스 참여를 통해 대면 협의로 관련 계획을 구체화할 예정입니다.

이와는 별도로 회사 및 제품에 대한 홍보
, 전시회 참여 등을 통한 마케팅 활동을 확대할 계획입니다
. 또한 영업 및 마케팅 전담 인력과 이를 지원하는 인력을
충원하여 조직을 강화할 계획입니다.

[영업 강화를 위한 투자 계획]

(단위 : 백만원)

구분

내역

2024

년

2025

년

2026년

해외사업 확대

현지법인 설립 등

-

1,000

2,000

홍보
/마케팅

광고
, 전시회
, 온라인 마케팅 확대 등

300
2,000
2,000

임상
허가 이후 추가 임상 지원
-
1,000
1,000

인력

영업 인력 및 지원 인력 충원

200
500
500

합계

500
4,500
5,500

(
라
)
채무상환 자금

당사의 차입금 현황은 다음과 같습니다.

차입처
만기일
연이자율
2024년 1분기말

기업은행
2024-09-20
4.41%
550,000,000원

합 계
550,000,000원

공모자금의 일부를 상기 차입금 상환에 사용할 계획입니다. 상기 차입금 상환이 완료되면 당사는 무차입 상태로, 향후 재무 안정성은 더욱 제고될 것으로 예상됩니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.