AJ네트웍스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240719)
제출인: AJ네트웍스

증권신고서(채무증권)
4.2
AJ네트웍스 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 07월 19일

회 사 명 :
AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
손 삼 달

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)

(전 화) 1588-0053

(홈페이지) http://www.ajnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리팀장 (성 명) 여 주 형

(전 화) 02-6240-0143

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 07월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 07월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
AJ네트웍스(주) 제80-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
AJ네트웍스(주) 제80-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제80-1회 금 삼백억원 (\30,000,000,000)제80-2회 금 일백일십억원 (\11,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지 - 모집 또는 매출총액
40,000,000,000원
41,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소1. 사업위험마. B&T솔루션 부문 - 낮은 진입장벽 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험라. 재무안정성 위험
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주10) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
80-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 24일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 역삼동기업금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 07월 11일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2024년 07월 11일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
30,000,000
총액인수

대표
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
30,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 25일
2024년 07월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
103,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 01일 신한투자증권(주), 신영증권(주), 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 25일이며, 상장예정일은 2024년 07월 26일임

주1) 본 사채는 2024년 07월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제80-1회, 제80-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 07월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

회차 :
80-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
10,000,000,000
모집(매출)총액
10,000,000,000

발행가액
10,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 23일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 역삼동기업금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 07월 11일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2024년 07월 11일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 25일
2024년 07월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
57,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 01일 신한투자증권(주), 신영증권(주), 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 25일이며, 상장예정일은 2024년 07월 26일임

주1) 본 사채는 2024년 07월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제80-1회, 제80-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 07월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

회차 :
80-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 24일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 역삼동기업금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 07월 11일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2024년 07월 11일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
31,000,000
총액인수

대표
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
31,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 25일
2024년 07월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
105,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 01일 신한투자증권(주), 신영증권(주), 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 25일이며, 상장예정일은 2024년 07월 26일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.78%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.78%p.를 가산한 이자율로 합니다

회차 :
80-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
11,000,000,000
모집(매출)총액
11,000,000,000

발행가액
11,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 23일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 역삼동기업금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 07월 11일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2024년 07월 11일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
1,100,000
11,000,000,000
31,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 25일
2024년 07월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
11,000,000,000

발행제비용
59,821,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 01일 신한투자증권(주), 신영증권(주), 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 25일이며, 상장예정일은 2024년 07월 26일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.87%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.87%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
80-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 24일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 07월 11일 / 2024년 07월 11일

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 신영증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2024년 07월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일(영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 의미한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 07월 24일

납 입 기 일
2024년 07월 25일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
DB금융투자(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 역삼동기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 01일 신한투자증권(주), 신영증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 25일이며, 상장예정일은 2024년 07월 26일임▶ 본 사채는 DB금융투자(주)과 사채관리계약을 체결함.

주1) 본 사채는 2024년 07월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제80-1회, 제80-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 07월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
80-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
10,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
10,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 25일, 2027년 07월 23일,

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 07월 11일 / 2024년 07월 11일

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 신영증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2024년 07월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 07월 23일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일(영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 의미한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 07월 23일

납 입 기 일
2024년 07월 25일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
DB금융투자(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 역삼동기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 01일 신한투자증권(주), 신영증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 25일이며, 상장예정일은 2024년 07월 26일임▶ 본 사채는 DB금융투자(주)과 사채관리계약을 체결함.

주1) 본 사채는 2024년 07월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제80-1회, 제80-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 07월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
80-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 24일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 07월 11일 / 2024년 07월 11일

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 신영증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2024년 07월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일(영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 의미한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 07월 24일

납 입 기 일
2024년 07월 25일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
DB금융투자(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 역삼동기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 01일 신한투자증권(주), 신영증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 25일이며, 상장예정일은 2024년 07월 26일임▶ 본 사채는 DB금융투자(주)과 사채관리계약을 체결함.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.78%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.78%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
80-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
11,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
11,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 25일, 2027년 07월 23일,

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 07월 11일 / 2024년 07월 11일

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 신영증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2024년 07월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 07월 23일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일(영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 의미한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 07월 23일

납 입 기 일
2024년 07월 25일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
DB금융투자(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 역삼동기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 01일 신한투자증권(주), 신영증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 25일이며, 상장예정일은 2024년 07월 26일임▶ 본 사채는 DB금융투자(주)과 사채관리계약을 체결함.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.87%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.87%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)

추가 기재

다. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역

[제80-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
4
16
1
-
-
-
21

수량
170
1,370
10
-
-
-
1,550

경쟁율
0.57:1
4.57:1
0.03:1
-
-
-
5.17:1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다. *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제80-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
4
14
-
-
-
-
18

수량
170
700
-
-
-
-
870

경쟁율
1.70:1
7.00:1
-
-
-
-
8.70:1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다. *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제80-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-120
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.29%
1
20
1.29%

-101
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
2.58%
2
60
3.87%

-100
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.29%
3
80
5.16%

-91
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.94%
4
110
7.10%

-81
1
100
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
170
10.97%
6
280
18.06%

-78
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.29%
7
300
19.35%

-75
-
-
1
80
-
-
-
-
-
-
-
-
1
80
5.16%
8
380
24.52%

-71
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.29%
9
400
25.81%

-35
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.29%
10
420
27.10%

-33
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.29%
11
440
28.39%

-32
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.45%
12
540
34.84%

-20
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.94%
13
570
36.77%

-18
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.94%
14
600
38.71%

-11
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.65%
15
610
39.35%

-10
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.29%
16
630
40.65%

-6
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
0.65%
17
640
41.29%

0
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.65%
18
650
41.94%

20
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
19.35%
19
950
61.29%

29
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
19.35%
20
1250
80.65%

30
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
19.35%
21
1550
100.00%

합계
4
170
16
1,370
1
10

21
1,550
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다. *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제80-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

107
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.30%
1
20
2.30%

100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.75%
2
70
8.05%

97
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.15%
3
80
9.20%

87
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.45%
4
110
12.64%

85
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.75%
5
160
18.39%

81
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
4.60%
6
200
22.99%

80
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.75%
7
250
28.74%

77
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.75%
8
300
34.48%

76
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.15%
9
310
35.63%

67
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.30%
10
330
37.93%

52
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
11.49%
11
430
49.43%

51
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.15%
12
440
50.57%

47
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.15%
13
450
51.72%

37
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.15%
14
460
52.87%

27
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.15%
15
470
54.02%

20
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
22.99%
16
670
77.01%

30
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
22.99%
18
870
100.00%

합계
4
170
14
700
-
-
-
-
-
-
-
-
18
870
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다. *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제80-1회]

(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

-120
-101
-100
-91
-81
-78
-75
-71
-35
-33
-32
-20
-18
-11
-10
-6
0
20
29
30
합계

기관투자자1
20

20

기관투자자2

40

40

기관투자자3

20

20

기관투자자4

30

30

기관투자자5

100

100

기관투자자6

70

70

기관투자자7

20

20

기관투자자8

80

80

기관투자자9

20

20

기관투자자10

20

20

기관투자자11

20

20

기관투자자12

100

100

기관투자자13

30

30

기관투자자14

30

30

기관투자자15

10

10

기관투자자16

20

20

기관투자자17

10

10

기관투자자18

10

10

기관투자자19

300

300

기관투자자20

300

300

기관투자자21

300
300

합계
20
40
20
30
170
20
80
20
20
20
100
30
30
10
20
10
10
300
300
300
1,550

누적합계
20
60
80
110
280
300
380
400
420
440
540
570
600
610
630
640
650
950
1,250
1,550
-

[제80-2회]

(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
AJ네트웍스(주) 3년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

-107
-100
-97
-87
-85
-81
-80
-77
-76
-67
-52
-51
-47
-37
-27
20
30
합계

기관투자자1
20

20

기관투자자2

50

50

기관투자자3

10

10

기관투자자4

30

30

기관투자자5

50

50

기관투자자6

40

40

기관투자자7

50

50

기관투자자8

50

50

기관투자자9

10

10

기관투자자10

20

20

기관투자자11

100

100

기관투자자12

10

10

기관투자자13

10

10

기관투자자14

10

10

기관투자자15

10

10

기관투자자16

200

200

기관투자자17

100
100

기관투자자18

100
100

합계
20
50
10
30
50
40
50
50
10
20
100
10
10
10
10
200
200
870

누적합계
20
70
80
110
160
200
250
300
310
330
430
440
450
460
470
670
870
-

라. 유효수요의 범위 및 산정 근거

구분
내용

공모희망금리
[제80-1회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제80-2회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다. [본 사채의 발행금액 결정] 제80-1회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 300억원) 제80-2회 무보증사채 : 110억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 100억원) [수요예측 신청현황] [제80-1회] -총 참여신청금액: 1,550억원 -총 참여신청범위: -1.20%p ~ +0.30%p -총 참여신청 건수: 21건 -유효수요 내 참여신청건수: 21건 -유효수요 내 참여신청금액: 1,550억원 [제80-2회] -총 참여신청금액: 870억원 -총 참여신청범위: -1.07%p ~ +0.30%p -총 참여신청 건수: 18건 -유효수요 내 참여신청건수: 18건 -유효수요 내 참여신청금액: 870억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리 [제80-1회] 제80-1회의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.78%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.78%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제80-2회] 제80-2회의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.87%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.87%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 제80-1회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
30,000,000
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
15,000,000,000
30,000,000
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제80-1회, 제80-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제80-2회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
30,000,000
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제80-1회, 제80-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회차 : 제80-1회 및 제80-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
7,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제80-1회, 제80-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 제80-1회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
31,000,000
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
15,000,000,000
31,000,000
총액인수

[회차 : 제80-2회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
11,000,000,000
31,000,000
총액인수

나. 사채의 관리

[회차 : 제80-1회 및 제80-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
41,000,000,000
7,000,000
-

(후략)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제80-1회 무보증사채
300
(주2)
2026년 07월 24일
-

제80-2회 무보증사채
100
(주3)
2027년 07월 23일
-

(주1) 상기 기재된 발행금액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제80-1회 및 제80-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
7,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제80-1회, 제80-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제80-1회 무보증사채
300
(주1)
2026년 07월 24일
-

제80-2회 무보증사채
110
(주2)
2027년 07월 23일
-

(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.78%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.78%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.87%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.87%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제80-1회 및 제80-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
41,000,000,000
7,000,000
-

(후략)

(주6) 정정 전

마. B&T솔루션사업 부문 - 낮은 진입장벽 위험
현재 IT 주변기기 중 OA기기의 경우
재화의 특성상 빠른 기술 변화에 따른 진부화로 신규 렌탈자산에 대한 구입 부담이 존재
하며,
낮은 진입장벽으로 경쟁강도가 높아 당사의 시장 지위가 위협받을 가능성이 존재
하오니, 투자자께서는 이 점에 유의하시여 투자에 임하시기 바랍니다.

(중략)
한편, 동사는 로봇 시장이 커짐에 따라 로봇 관련 부서를 신설하며 기존의 IT솔루션 부문을 2024년 04월 01일 자로 B&T(Business & Technology)솔루션사업부문으로 명칭을 변경하였습니다. 동사는 다양한 로봇 AS경험을 바탕으로 한 로봇에 대한 이해도, 기존 로봇 제조업체와의 협업 등을 바탕으로 동 사업을 시작하였으며, 단순 로봇 렌탈을 넘어 로봇SI, 유지보수 등 통합된 서비스를 제공하여 로봇의 렌탈/유통시장의 주도 업체로서의 입지를 선점하고자 합니다. 이를 위해 동사는 전략영업본부와 로봇영업팀, 로봇유지보수팀, 마케팅 및 사업개발팀, 로봇SI팀으로 구성된 새 조직을 신설하였으며, 로봇사업 중장기 사업 계획을 통해 신성장 동력을 확보하고자 노력하고 있습니다.

B&T솔루션사업부문 재화의 경우, 특성상 빠른 기술 변화에 따른 진부화로 신규 렌탈자산에 대한 구입부담이 존재하며, 진입장벽이 높지 않아 다수의 시장 참여자가 존재합니다. 이에 경쟁강도가 높아 당사의 시장 지위가 하락할 가능성이 존재하며, 신사업 추진 역시 당사의 수익성 및 안정성에 큰 영향을 미치는 요소입니다. 투자자께서는 이를 인지하시고 투자에 임하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

마. B&T솔루션사업 부문 - 낮은 진입장벽 위험
현재 IT 주변기기 중 OA기기의 경우
재화의 특성상 빠른 기술 변화에 따른 진부화로 신규 렌탈자산에 대한 구입 부담이 존재
하며,
낮은 진입장벽으로 경쟁강도가 높아 당사의 시장 지위가 위협받을 가능성이 존재
하오니, 투자자께서는 이 점에 유의하시여 투자에 임하시기 바랍니다.

(중략)

한편, 당사는 로봇 시장이 커짐에 따라 로봇 관련 부서를 신설하며 기존의 IT솔루션 부문을 2024년 04월 01일 자로 B&T(Business & Technology)솔루션사업부문으로 명칭을 변경하였습니다.

당사는 다양한 로봇 AS경험을 바탕으로 한 로봇에 대한 이해도, 기존 로봇 제조업체와의 협업 등을 바탕으로 동 사업을 시작하였으며, 단순 로봇 렌탈을 넘어 로봇SI, 유지보수 등 통합된 서비스를 제공하여 로봇의 렌탈/유통시장의 주도 업체로서의 입지를 선점하고자 합니다. 이를 위해 당사는 전략영업본부와 로봇영업팀, 로봇유지보수팀, 마케팅 및 사업개발팀, 로봇SI팀으로 구성된 새 조직을 신설하였으며, 로봇사업 중장기 사업 계획을 통해 신성장 동력을 확보하고자 노력하고 있습니다.

한편 당사는 로봇 렌탈 사업과 관련하여, 2022년 48억원, 2023년 7억원의 투자를 진행해왔습니다.

당사는
2024
년
200
억원의 추가투자를 통해 본격적인 로봇 렌탈 사업을 진행 예정이며,

이

를 시작으로 투자금액을 시장환경에 맞추어
점차 증가시킬 예정입니다.
이를 통해 서빙로봇, 협동로봇 및 물류로봇 등의 로봇 자산을 확충하고 렌탈 및 유통, 유지보수 등 관련 서비스들을 고도화 할 예정입니다. 투자자금의 경우 당사 보유 자금으로 충당하되, 필요시 차입 등을 통해 추가 조달 예정입니다. 단, 고금리 상황의 지속, 경기 악화 등의 불확실성으로 인해 자금조달비용이 증가하고, 신사업의 수익성이 목표치를 하회하는 경우 당사의 수익성 및 재무안정성 등에 부정적인 영향을 줄 수 있음을 투자자들께서는 유의하시길 바랍니다.

B&T솔루션사업부문 재화의 경우, 특성상 빠른 기술 변화에 따른 진부화로 신규 렌탈자산에 대한 구입부담이 존재하며, 진입장벽이 높지 않아 다수의 시장 참여자가 존재합니다. 이에 경쟁강도가 높아 당사의 시장 지위가 하락할 가능성이 존재하며, 신사업 추진 역시 당사의 수익성 및 안정성에 큰 영향을 미치는 요소입니다. 투자자께서는 이를 인지하시고 투자에 임하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

라. 재무안정성 위험

당사의 2024년 1분기 연결기준 부채비율은 305.15%로
, 2020년말 기준 451.43%이던 부채비율은 2021년 계열사 구조조정 등을 통해 상당부분 개선된 상태입니다
. 당사의 차입금의 경우 CP, 회사채, 은행차입금 등으로 구성되어 있습니다. 한편,

2024년 1분기 연결기준 총차입금은 약 1조 1,200억원입니다.
이 중 1년 이내에 만기가 도래하는 단기성 차입금이 6,005억원으로 전체의 53.62%를 차지하고 있으며, 장기성차입금은 5,195억원으로 46.38%의 비중을 차지하고 있습니다.

당사의 단기성 차입금 비중은 2021년까지 감소세를 나타내었으나, 이후 증가세를 보이며 현재의 수치를 나타내게 되었습니다.

당사는 현재 단기차입금을 장기차입금
으로 전환하고 있으나,
경기의 급격한 변동 등으로 금융시장의 상황이 악화되는 경우 적시에 단기성 차입금을 차환 또는 상환하지 못함에 따라 유동성 위험에 직면할 가능성이 존재할 수 있으니
투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

렌탈 업종은 사업구조상 새로운 렌탈자산 매입을 위한 자금 확보의 필요성이 지속적으로 존재하며, 당사는 은행차입금 외에도 회사채 발행, 기업어음 발행 등을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 당사 및 주요 종속회사가 영위하는 사업은 대부분 이와 같이 외부 조달을 병행하여 취득한 자산이 일정 기간에 걸쳐 수익을 창출하는 구조로 부채비율 및 차입금의존도가 타 산업 대비 높은 편입니다.

당사의 연결기준 재무안정성 지표는 아래와 같습니다.

[AJ네트웍스(주) 재무안정성 지표]

(단위: 백만원)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년

자산총계
1,694,334
1,622,157
1,483,369
1,356,987

부채총계
1,276,252
1,202,506
1,119,677
992,585

차입금총계
1,119,998
1,068,352
955,113
871,796

자본총계
418,082
419,652
363,691
362,510

유동자산
353,891
303,255
301,534
273,913

유동부채
743,685
675,268
814,365
525,177

부채비율
305.26%
286.55%
309.37%
273.79%

유동비율
47.59%
44.91%
37.02%
52.16%

레버지리비율
4.05배
3.87배
4.09배
3.74배

차입금의존도
66.10%
65.86%
64.47%
50.41%

주1) 연결기준

주2) 부채비율: 부채총계/자본총계 유동비율: 유동자산/유동부채 레버리지비율: 자산총계/자본총계 차입금의존도: 차입금총계/자산총계

출처 : 당사 각 사업연도 사업보고서, 202년 3분기 보고서

2020년
말 연결기준 451.43%이던 당사의 부채비율은 2021년 계열사 구조조정 등을 통해 273.79% 까지 하락 하였습니다. 2022년 유동성 확보를 위한 차입금이 증가하여 2021년 대비 부채비율이 35.58%p 증가한 309.37%를 기록하였으나,
2023년 연결 기준 부채비율은 다시 286.55%로 하락하였습니다.
2024년 1분기의 경우, 차입금이 증가하며 부채비율은 다시 상승하여 305.2%를 기록하였습니다.

(후략)

(주7) 정정 후

라. 재무안정성 위험

당사의 2024년 1분기 연결기준 부채비율은 305.15%로
, 2020년말 기준 451.43%이던 부채비율은 2021년 계열사 구조조정 등을 통해 상당부분 개선된 상태입니다
. 당사의 차입금의 경우 CP, 회사채, 은행차입금 등으로 구성되어 있습니다. 한편,

2024년 1분기 연결기준 총차입금은 약 1조 1,200억원입니다.
이 중 1년 이내에 만기가 도래하는 단기성 차입금이 6,005억원으로 전체의 53.62%를 차지하고 있으며, 장기성차입금은 5,195억원으로 46.38%의 비중을 차지하고 있습니다.

당사의 단기성 차입금 비중은 2021년까지 감소세를 나타내었으나, 이후 증가세를 보이며 현재의 수치를 나타내게 되었습니다.

당사는 현재 단기차입금을 장기차입금
으로 전환하고 있으나,
경기의 급격한 변동 등으로 금융시장의 상황이 악화되는 경우 적시에 단기성 차입금을 차환 또는 상환하지 못함에 따라 유동성 위험에 직면할 가능성이 존재할 수 있으니
투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

렌탈 업종은 사업구조상 새로운 렌탈자산 매입을 위한 자금 확보의 필요성이 지속적으로 존재하며, 당사는 은행차입금 외에도 회사채 발행, 기업어음 발행 등을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 당사 및 주요 종속회사가 영위하는 사업은 대부분 이와 같이 외부 조달을 병행하여 취득한 자산이 일정 기간에 걸쳐 수익을 창출하는 구조로 부채비율 및 차입금의존도가 타 산업 대비 높은 편입니다.

당사의 연결기준 재무안정성 지표는 아래와 같습니다.

[AJ네트웍스(주) 재무안정성 지표]

(단위: 백만원)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년

자산총계
1,694,334
1,622,157
1,483,369
1,356,987

부채총계
1,276,252
1,202,506
1,119,677
992,585

차입금총계
1,119,998
1,068,352
955,113
871,796

자본총계
418,082
419,652
363,691
362,510

유동자산
353,891
303,255
301,534
273,913

유동부채
743,685
675,268
814,365
525,177

부채비율
305.26%
286.55%
309.37%
273.79%

유동비율
47.59%
44.91%
37.02%
52.16%

레버지리비율
4.05배
3.87배
4.09배
3.74배

차입금의존도
66.10%
65.86%
64.47%
50.41%

주1) 연결기준

주2) 부채비율: 부채총계/자본총계 유동비율: 유동자산/유동부채 레버리지비율: 자산총계/자본총계 차입금의존도: 차입금총계/자산총계

출처 : 당사 각 사업연도 사업보고서, 202년 3분기 보고서

2020년
말 연결기준 451.43%이던 당사의 부채비율은 2021년 계열사 구조조정 등을 통해 273.79% 까지 하락 하였습니다. 2022년 유동성 확보를 위한 차입금이 증가하여 2021년 대비 부채비율이 35.58%p 증가한 309.37%를 기록하였으나,
2023년 연결 기준 부채비율은 다시 286.55%로 하락하였습니다.

2024년 1분기의 경우, 추가적인 유동성 확보를 위한 추가 차입 등으로 차입금이 증가하며 부채비율은 305.2%를 기록하였으나, 현금성 자산 등의 증가로 유동비율은 전년 대비 2.68%p.개선되는 모습을 보여주었습니다.

한편, 주요 렌탈회사들의 재무안정성 지표는 아래와 같습니다.

[주요 렌탈 업체 재무안정성 지표]

(단위: 백만원)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년

당사
롯데렌탈
한국렌탈
한국파렛트풀
당사
롯데렌탈
한국렌탈
한국파렛트풀
당사
롯데렌탈
한국렌탈
한국파렛트풀
당사
롯데렌탈
한국렌탈
한국파렛트풀

자산총계
1,694,334
6,773,371
-
-
1,622,157
6,718,109
343,354
1,070,922
1,483,369
6,927,204
326,291
1,018,774
1,356,987
5,989,169
286,663
901,964

부채총계
1,276,252
5,435,242
-
-
1,202,506
5,352,828
210,064
673,204
1,119,677
5,631,000
207,516
678,996
992,585
4,751,832
179,851
600,700

차입금총계
1,119,998
4,372,123
-
-
1,068,352
4,242,693
182,517
483,360
955,113
4,608,874
186,388
461,452
871,796
3,737,175
158,337
420,256

자본총계
418,082
1,338,128
-
-
419,652
1,365,281
133,290
397,717
363,691
1,296,204
118,774
339,779
362,510
1,237,337
106,813
301,263

유동자산
353,891
1,051,263
-
-
303,255
1,042,067
80,489
281,209
301,534
1,114,873
71,417
281,788
273,913
969,910
78,333
238,078

유동부채
743,685
2,431,223
-
-
675,268
2,308,746
145,752
370,664
814,365
2,332,932
116,668
360,565
525,177
2,183,965
99,422
347,802

부채비율
305.26%
406.18%
-
-
286.55%
392.07%
157.60%
169.27%
307.86%
434.42%
174.71%
199.83%
273.81%
384.04%
168.38%
199.39%

유동비율
47.59%
43.24%
-
-
44.91%
45.14%
55.22%
75.87%
37.03%
47.79%
61.21%
78.15%
52.16%
44.41%
78.79%
68.45%

레버리지비율
4.05배
5.06배
-
-
3.87배
4.92배
2.58배
2.69배
4.08배
5.34배
2.75배
3.00배
3.74배
4.84배
2.68배
2.99배

차입금의존도
66.10%
64.55%
-
-
65.86%
63.15%
53.16%
45.13%
64.39%
66.53%
57.12%
45.29%
64.24%
62.40%
55.23%
46.59%

주1) 연결기준

주2) 부채비율: 부채총계/자본총계 유동비율: 유동자산/유동부채 차입금의존도: 차입금총계/자산총계

주3) 한국렌탈과 한국파렛트풀의 경우 감사보고서 제출 법인으로 2024년 1분기 보고서는 미공시로 2023년 기준으로 작성

출처 : 당사 각 사업연도 사업보고서, 2024년 1분기 보고서

국내 주요 렌탈회사와 비교하였을 때 당사의 부채비율 및 레버리지 비율은 평균적인 수준이나, 유동비율이 다소 떨어지며 차입금 의존도는 다소 높은 편이라고 판단됩니다. 그러나 렌탈산업의 특성상
대량의 초기 투자를 통해 영업자산을 취득 후 이를 통해 장기간에 걸쳐 수익을 회수해야 하기에 부채 조달은 불가피하며, 이는 외형성장과도 직결되는 요소입니다. 또한 위의 렌탈회사들의 경우, 자산 규모와 부채비율, 레버리지 비율 등이 상당부분 비례한다는 점을 볼 때 당사의 재무상태는 안정적인 수준을 유지하고 있다 판단됩니다. 단, 추후 동사의 재무안정성 관련 지표들이 타 렌탈업체들에 비해 눈에 띄게 악화되거나, 지속적인 부채조달이 외형 성장으로 이어지지 못하는 경우가 발생 할 수 있음으로 당사의 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(후략)

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 제80-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
103,311,600

순수입금[(1)-(2)]

29,896,688,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[회 차 : 제80-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,000,000,000

발행제비용(2)
57,911,600

순수입금[(1)-(2)]

9,942,088,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 제80-1회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행가액 X 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하)

인수수수료
60,000,000
발행금액 x 20bp

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
20,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT별도)

기타비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
300,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
103,311,600
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 발행등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[회 차 : 제80-2회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
7,000,000
발행가액 X 0.07% (만기 2년 초과)

인수수수료
30,000,000
발행금액 x 30bp

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
16,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT별도)

기타비용
상장수수료
1,000,000
100억원 이상 150억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
100,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
57,911,600
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 발행등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획당사의 금번 발행되는 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채 발행금액은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

[자금의 사용목적]

회차 :
80-1
(기준일 :
2024년 07월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
80-2
(기준일 :
2024년 07월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
10,000
-
-
10,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

금번 당사가 발행하는 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채로 조달하는 400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 2024년 07월 17일 수요예측 결과에 따라 발행자금은 최대 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과 제80-1회 및 제80-2회의 회차별로 초과 조달한 증액 자금은 각각의 자금사용목적 대로 사용될 예정입니다. 자금사용목적 세부 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]
(단위 : %, 억원)

구분
발행일
만기일
금리
금액

제59회 무보증 사모사채
2023-03-23
2024-09-23
7.00
100

CP
2023-08-24
2024-08-22
6.10
10

2023-08-18
2024-08-16
6.10
150

2023-08-29
2024-08-27
6.10
110

전자단기사채
2023-08-24
2024-08-22
6.10
30

합계
400

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 제80-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
105,311,600

순수입금[(1)-(2)]
29,894,688,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 제80-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
11,000,000,000

발행제비용(2)
59,821,600

순수입금[(1)-(2)]
10,940,178,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 제80-1회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행가액 X 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하)

인수수수료
62,000,000
정액

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
20,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT별도)

기타비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
300,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
105,311,600
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 발행등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[회 차 : 제80-2회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
7,700,000
발행가액 X 0.07% (만기 2년 초과)

인수수수료
31,000,000
정액

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
16,200,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT별도)

기타비용
상장수수료
1,000,000
100억원 이상 150억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
110,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
59,821,600
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 발행등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획당사의 금번 발행되는 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채 발행금액은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

[자금의 사용목적]

회차 :
80-1
(기준일 :

2024년 07월
18일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
80-2
(기준일 :

2024년 07월
18일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
11,000
-
-
11,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

금번 당사가 발행하는 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채로 조달하는
410억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 자금사용목적 세부 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]
(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
금리
금액

제59회 무보증 사모사채
2023-03-23
2024-09-23
7.00%
100

제64-1회 무보증 사모사채
2023-09-07
2024-09-06
5.90%
10

CP
2023-08-18
2024-08-16
6.10%
150

2023-08-24
2024-08-22
6.10%
10

2023-08-29
2024-08-27
6.10%
110

전자단기사채
2023-08-24
2024-08-22
6.10%
30

합계
410

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 제64-1회 무보증 사모사채 총액 50억원 중 10억원은 제80-2회 증액발행분으로, 차액 40억원은 동사 보유 자체 자금으로 상환할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.