엔에이치스팩31호 — 증권발행실적보고서 (20240719)
제출인: 엔에이치스팩31호

증권발행실적보고서
2.9
엔에이치기업인수목적31호 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 7월 19일

회 사 명 :
엔에이치기업인수목적31호 주식회사

대 표 이 사 :
이 시 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108(여의도동)

(전 화) 02-750-5777

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 이 창 흔

(전 화) 02-750-5777

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024.07.16
2024.07.17
2024.07.19

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엔에이치투자증권
6,000,000
12,000,000,000
100
-

계
6,000,000
12,000,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,500,000
75.00
1,967
4,500,000
9,000,000,000
0.29
1,967
4,500,000
9,000,000,000
75.00

일반투자자
1,500,000
25.00
109,418
1,554,719,640
3,109,439,280,000
99.71
109,418
1,500,000
3,000,000,000
25.00

계
6,000,000
100
111,385
1,559,219,640
3,118,439,280,000
100
111,385
6,000,000
12,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
750,000
50
일괄청약방식

비례방식
750,000
50
-

계
1,500,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량ⓒ

10
58,692
586,920
58,692
6
50,083
1

402,235

-

-

-

-

402,235

68.53%

20
10,450
209,000
10,450
6
8,956
1

71,656

-

-

-

-

71,656

34.29%

30
1,724
51,720
1,724
6
1,477
1

11,821

-

-

-

-

11,821

22.86%

40
772
30,880
772
6
671
1

5,303

-

-

-

-

5,303

17.17%

50
3,345
167,250
3,345
6
2,844
1

22,914

-

-

-

-

22,914

13.70%

60
277
16,620
277
6
242
1

1,904

-

-

-

-

1,904

11.46%

70
282
19,740
282
6
237
1

1,929

-

-

-

-

1,929

9.77%

80
249
19,920
249
6
212
1

1,706

-

-

-

-

1,706

8.56%

90
156
14,040
156
6
132
1

1,068

-

-

-

-

1,068

7.61%

100
2,221
222,100
2,221
6
1,910
1

15,236

-

-

-

-

15,236

6.86%

150
1,015
152,250
1,015
6
877
1

6,967

-

-

-

-

6,967

4.58%

200
550
110,000
550
6
455
1

3,755

-

-

-

-

3,755

3.41%

250
518
129,500
518
6
447
1

3,555

-

-

-

-

3,555

2.75%

300
284
85,200
284
6
239
1

1,943

-

-

-

-

1,943

2.28%

350
129
45,150
129
6
111
1

885

-

-

-

-

885

1.96%

400
146
58,400
146
6
125
1

1,001

-

-

-

-

1,001

1.71%

450
77
34,650
77
6
66
1

528

-

-

-

-

528

1.52%

500
851
425,500
851
6
741
1

5,847

-

-

-

-

5,847

1.37%

600
175
105,000
175
6
147
1

1,197

-

-

-

-

1,197

1.14%

700
107
74,900
107
6
88
1

730

-

-

-

-

730

0.97%

800
109
87,200
109
6
98
1

752

-

-

-

-

752

0.86%

900
79
71,100
79
6
64
1

538

-

-

-

-

538

0.76%

1,000
528
528,000
528
6
466
1

3,634

528

1

-

-

528

4,162

0.79%

1,200
139
166,800
139
6
120
1

954

139

1

-

-

139

1,093

0.66%

1,400
2,762
3,866,800
2,762
6
2,362
1

18,934

2,762

1

-

-

2,762

21,696

0.56%

1,600
582
931,200
582
6
496
1

3,988

582

1

-

-

582

4,570

0.49%

1,800
121
217,800
121
6
102
1

828

121

1

-

-

121

949

0.44%

2,000
279
558,000
279
6
233
1

1,907

279

1

-

-

279

2,186

0.39%

2,500
290
725,000
290
6
253
1

1,993

290

1

-

-

290

2,283

0.31%

3,000
156
468,000
156
6
136
1

1,072

156

2

-

-

312

1,384

0.30%

3,500
602
2,107,000
602
6
506
1

4,118

602

2

-

-

1,204

5,322

0.25%

4,000
311
1,244,000
311
6
263
1

2,129

311

2

-

-

622

2,751

0.22%

4,500
118
531,000
118
6
99
1

807

118

2

-

-

236

1,043

0.20%

5,000
521
2,605,000
521
6
439
1

3,565

521

2

-

-

1,042

4,607

0.18%

6,000
653
3,918,000
653
6
555
1

4,473

653

3

-

-

1,959

6,432

0.16%

7,000
195
1,365,000
195
6
173
1

1,343

195

3

-

-

585

1,928

0.14%

8,000
476
3,808,000
476
6
417
1

3,273

476

4

-

-

1,904

5,177

0.14%

9,000
201
1,809,000
201
6
171
1

1,377

201

4

-

-

804

2,181

0.12%

10,000
810
8,100,000
810
6
683
1

5,543

810

5

-

-

4,050

9,593

0.12%

12,000
527
6,324,000
527
6
456
1

3,618

527

6

-

-

3,162

6,780

0.11%

14,000
566
7,924,000
566
6
496
1

3,892

566

7

-

-

3,962

7,854

0.10%

16,000
491
7,856,000
491
6
427
1

3,373

491

8

-

-

3,928

7,301

0.09%

18,000
435
7,830,000
435
6
381
1

2,991

435

9

-

-

3,915

6,906

0.09%

20,000
637
12,740,000
637
6
562
1

4,384

637

10

-

-

6,370

10,754

0.08%

22,000
398
8,756,000
398
6
333
1

2,721

398

11

-

-

4,378

7,099

0.08%

24,000
489
11,736,000
489
6
424
1

3,358

489

12

-

-

5,868

9,226

0.08%

26,000
430
11,180,000
430
6
362
1

2,942

430

13

-

-

5,590

8,532

0.08%

28,000
251
7,028,000
251
6
209
1

1,715

251

14

-

-

3,514

5,229

0.07%

30,000
459
13,770,000
459
6
376
1

3,130

459

15

-

-

6,885

10,015

0.07%

32,000
281
8,992,000
281
6
232
1

1,918

281

16

-

-

4,496

6,414

0.07%

34,000
289
9,826,000
289
6
248
1

1,982

289

16

-

-

4,624

6,606

0.07%

36,000
263
9,468,000
263
6
229
1

1,807

263

17

-

-

4,471

6,278

0.07%

38,000
191
7,258,000
191
6
173
1

1,319

191

18

-

-

3,438

4,757

0.07%

40,000
310
12,400,000
310
6
258
1

2,118

310

19

-

-

5,890

8,008

0.06%

42,000
222
9,324,000
222
6
191
1

1,523

222

20

-

-

4,440

5,963

0.06%

44,000
248
10,912,000
248
6
206
1

1,694

248

21

-

-

5,208

6,902

0.06%

46,000
179
8,234,000
179
6
160
1

1,234

179

22

-

-

3,938

5,172

0.06%

48,000
160
7,680,000
160
6
138
1

1,098

160

23

-

-

3,680

4,778

0.06%

50,000
908
45,400,000
908
6
789
1

6,237

908

24

-

-

21,792

28,029

0.06%

52,000
111
5,772,000
111
6
95
1

761

111

25

-

-

2,775

3,536

0.06%

54,000
149
8,046,000
149
6
124
1

1,018

149

26

-

-

3,874

4,892

0.06%

56,000
167
9,352,000
167
6
143
1

1,145

167

27

-

-

4,509

5,654

0.06%

58,000
116
6,728,000
116
6
102
1

798

116

28

-

-

3,248

4,046

0.06%

60,000
275
16,500,000
275
6
237
1

1,887

275

29

-

-

7,975

9,862

0.06%

62,000
114
7,068,000
114
6
100
1

784

114

30

-

-

3,420

4,204

0.06%

64,000
146
9,344,000
146
6
119
1

995

146

31

-

-

4,526

5,521

0.06%

66,000
133
8,778,000
133
6
117
1

915

133

32

-

-

4,256

5,171

0.06%

68,000
142
9,656,000
142
6
120
1

972

142

33

-

-

4,686

5,658

0.06%

70,000
218
15,260,000
218
6
186
1

1,494

218

34

-

-

7,412

8,906

0.06%

72,000
111
7,992,000
111
6
93
1

759

111

35

-

-

3,885

4,644

0.06%

74,000
161
11,914,000
161
6
136
1

1,102

161

36

-

-

5,796

6,898

0.06%

76,000
163
12,388,000
163
6
139
1

1,117

163

37

-

-

6,031

7,148

0.06%

78,000
98
7,644,000
98
6
80
1

668

98

38

-

-

3,724

4,392

0.06%

80,000
147
11,760,000
147
6
128
1

1,010

147

39

-

-

5,733

6,743

0.06%

82,000
83
6,806,000
83
6
70
1

568

83

40

-

-

3,320

3,888

0.06%

84,000
94
7,896,000
94
6
80
1

644

94

41

-

-

3,854

4,498

0.06%

86,000
120
10,320,000
120
6
102
1

822

120

42

-

-

5,040

5,862

0.06%

88,000
105
9,240,000
105
6
91
1

721

105

43

-

-

4,515

5,236

0.06%

90,000
154
13,860,000
154
6
134
1

1,058

154

43

112

1

6,734

7,792

0.06%

92,000
84
7,728,000
84
6
70
1

574

84

44

-

-

3,696

4,270

0.06%

94,000
90
8,460,000
90
6
79
1

619

90

45

-

-

4,050

4,669

0.06%

96,000
96
9,216,000
96
6
82
1

658

96

46

-

-

4,416

5,074

0.06%

98,000
66
6,468,000
66
6
62
1

458

66

47

-

-

3,102

3,560

0.06%

100,000
579
57,900,000
579
6
483
1

3,957

579

48

-

-

27,792

31,749

0.05%

105,000
186
19,530,000
186
6
155
1

1,271

186

51

-

-

9,486

10,757

0.06%

110,000
210
23,100,000
210
6
174
1

1,434

210

53

-

-

11,130

12,564

0.05%

115,000
178
20,470,000
178
6
159
1

1,227

178

56

-

-

9,968

11,195

0.05%

120,000
226
27,120,000
226
6
190
1

1,546

226

58

-

-

13,108

14,654

0.05%

125,000
253
31,625,000
253
6
217
1

1,735

253

60

-

-

15,180

16,915

0.05%

130,000
139
18,070,000
139
6
123
1

957

139

63

-

-

8,757

9,714

0.05%

135,000
144
19,440,000
144
6
128
1

992

144

65

-

-

9,360

10,352

0.05%

140,000
141
19,740,000
141
6
119
1

965

141

68

-

-

9,588

10,553

0.05%

145,000
145
21,025,000
145
6
125
1

995

145

70

-

-

10,150

11,145

0.05%

150,000
5,388
808,200,000
5,388
6
4,584
1

36,912

5,388

72

-

-

387,936

424,848

0.05%

합계
109,418
1,554,719,640
-
-
93,492
-
750,000
27,210
-
112
-
750,000
1,500,000

-

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 1,500,000주 중 750,000주(50%)를 균등배정방식으로 배정하였으며 균등배정수량은 6주 입니다.

주2) 균등배정 후 잔여주식수 93,492주는 추첨을 통해 재배정 하였습니다.

주3) 비례배정방식 배정물량 750,000주는 균댕배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 최종 비례배정 후 잔여주식수 112주는 90,000주 단위에서 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
3,805,722
100.00
36,673
100.00
333,271
100.00
224,334
100.00
100,000
100.00
-
-
4,500,000
100.00

계
3,805,722
100.00
36,673
100.00
333,271
100.00
224,334
100.00
100,000
100.00
-
-
4,500,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜알파벳
보통주
300,000
86.96
300,000
4.73
최대주주

제이비우리캐피탈㈜
보통주
15,000
4.35
15,000
0.24
발기주주

인터레이스자산운용㈜
보통주
15,000
4.35
15,000
0.24
발기주주

NH투자증권㈜
보통주
15,000
4.35
15,000
0.24
발기주주

소계
보통주
345,000
100.00
6,345,000
5.45
-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 345,000주와 6,345,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다
2. 상장일(매매개시일) : 2024년 7월 26일(예정)
3. 증자등기일 : 2024년 7월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
2024년 7월 15일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 7월 15일

모집(매출)가액 확정공고는 2024년 7월 15일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 7월 15일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
NH투자증권 홈페이지
2024년 7월 16일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2024년 7월 19일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 7월 19일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2024년 6월 17일 (증권신고서) 2024년 7월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 엔에이치기업인수목적31호(주) : 서울시 영등포구 여의대로 108(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108다. 투자설명서 제출일 : 2024년 6월 17일 (예비투자설명서) 2024년 7월 9일 (투자설명서) 2024년 7월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
12,000,000,000
12,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.