지역난방공사 — 증권발행실적보고서 (20240718)
제출인: 지역난방공사

증권발행실적보고서
2.9
한국지역난방공사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 18일

회 사 명 :
한국지역난방공사

대 표 이 사 :
정 용 기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 368

(전 화)1688-2488

(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 고 국 현

(전 화) 031-780-4260

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

회차 :
65-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2027년 07월 18일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AAA

한국신용평가
AAA

회차 :
65-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2029년 07월 18일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AAA

한국신용평가
AAA

회차 :
65-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2031년 07월 18일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AAA

한국신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
65-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 07월 18일
2024년 07월 18일
2024년 07월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

부국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

케이알투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

부국증권(주)
1,000,000
33.33
1
1,000,000
10,000,000,000
33.33
1
1,000,000
10,000,000,000
33.33

삼성증권(주)
1,000,000
33.33
1
1,000,000
10,000,000,000
33.33
1
1,000,000
10,000,000,000
33.33

케이알투자증권(주)
1,000,000
33.33
1
1,000,000
10,000,000,000
33.33
1
1,000,000
10,000,000,000
33.33

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

회차 :
65-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 07월 18일
2024년 07월 18일
2024년 07월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

부국증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

현대차증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

다올투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

신한투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

부국증권(주)
3,000,000
50.00
1
3,000,000
30,000,000,000
50.00
1
3,000,000
30,000,000,000
50.00

현대차증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

다올투자증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

신한투자증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
65-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 07월 18일
2024년 07월 18일
2024년 07월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

흥국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

한양증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
1,000,000
33.33
1
1,000,000
10,000,000,000
33.33
1
1,000,000
10,000,000,000
33.33

흥국증권(주)
1,000,000
33.33
1
1,000,000
10,000,000,000
33.33
1
1,000,000
10,000,000,000
33.33

한양증권(주)
1,000,000
33.33
1
1,000,000
10,000,000,000
33.33
1
1,000,000
10,000,000,000
33.33

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 07월 18일 상장신청, 2024년 07월 19일 상장 예정나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
한국지역난방공사
경기도 성남시 분당구 분당로 368

교보증권(주)
서울특별시 영등포구 의사당대로 97

부국증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17

삼성증권(주)
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

케이알투자증권(주)
서울특별시 영등포구 여의나루로 57

현대차증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

다올투자증권(주)
서울특별시 영등포구 여의나루로 60

신한투자증권(주)
서울특별시 영등포구 의사당대로 96

흥국증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32

한양증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
65-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

회차 :
65-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000

회차 :
65-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>금번 발행되는 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 무보증사채의 발행총액 1,200억원은 운영자금으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

내용
사용예정금액
사용시기
비고

발전기 연료 등 제경비
1,200
2024년 07월
-

합 계
1,200
-
-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금은 사용 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.