SK증권제13호스팩 — 증권발행실적보고서 (20240718)
제출인: SK증권제13호스팩

증권발행실적보고서
2.9
에스케이증권제13호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07 월 18일

회 사 명 :
에스케이증권제13호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
임 율 표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

(전 화 )02-3773-8591

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 이 종 호

(전 화) 02-3773-8591

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
8,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2024년 07월 15일
2024년 07월 16일
2024년 07월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권㈜
4,000,000
8,000,000,000
100
-

계
4,000,000
8,000,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,000,000
75.00
1,805
3,000,000
6,000,000,000
0.36
1,805
3,000,000
6,000,000,000
75.00

일반투자자
1,000,000
25.00
72,429
827,141,400
1,654,282,800,000
99.64

72,429

1,000,000
2,000,000,000
25.00

계
4,000,000
100
74,234
830,141,400
1,660,282,800,000
100

74,234

4,000,000
8,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
500,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
500,000
50.0
-

계
1,000,000
100.0
-

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10주
25,506
255,060
25,506
6
23,029
1
176,065
-
-
-
-
-
176,065
69.03%

20주
10,465
209,300
10,465
6
9,485
1
72,275
-
-
-
-
-
72,275
34.53%

30주
1,249
37,470
1,249
6
1,128
1
8,622
-
-
-
-
-
8,622
23.01%

40주
271
10,840
271
6
244
1
1,870
-
-
-
-
-
1,870
17.25%

50주
1,376
68,800
1,376
6
1,252
1
9,508
-
-
-
-
-
9,508
13.82%

60주
57
3,420
57
6
50
1
392
-
-
-
-
-
392
11.46%

70주
52
3,640
52
6
44
1
356
-
-
-
-
-
356
9.78%

80주
27
2,160
27
6
21
1
183
-
-
-
-
-
183
8.47%

90주
24
2,160
24
6
23
1
167
-
-
-
-
-
167
7.73%

100주
606
60,600
606
6
538
1
4,174
-
-
-
-
-
4,174
6.89%

150주
103
15,450
103
6
88
1
706
-
-
-
-
-
706
4.57%

200주
87
17,400
87
6
82
1
604
-
-
-
-
-
604
3.47%

250주
95
23,750
95
6
88
1
658
-
-
-
-
-
658
2.77%

300주
48
14,400
48
6
43
1
331
-
-
-
-
-
331
2.30%

350주
31
10,850
31
6
27
1
213
-
-
-
-
-
213
1.96%

400주
23
9,200
23
6
20
1
158
-
-
-
-
-
158
1.72%

450주
8
3,600
8
6
3
1
51
-
-
-
-
-
51
1.42%

500주
197
98,500
197
6
175
1
1,357
-
-
-
-
-
1,357
1.38%

600주
23
13,800
23
6
21
1
159
23
1
-
-
23
182
1.32%

700주
28
19,600
28
6
25
1
193
28
1
-
-
28
221
1.13%

800주
14
11,200
14
6
12
1
96
14
1
-
-
14
110
0.98%

900주
13
11,700
13
6
11
1
89
13
1
-
-
13
102
0.87%

1,000주
454
454,000
454
6
398
1
3,122
454
1
-
-
454
3,576
0.79%

1,500주
1,189
1,783,500
1,189
6
1,095
1
8,229
1,189
1
-
-
1,189
9,418
0.53%

2,000주
93
186,000
93
6
84
1
642
93
1
-
-
93
735
0.40%

2,500주
150
375,000
150
6
139
1
1,039
150
2
-
-
300
1,339
0.36%

3,000주
508
1,524,000
508
6
456
1
3,504
508
2
-
-
1,016
4,520
0.30%

3,500주
68
238,000
68
6
58
1
466
68
2
-
-
136
602
0.25%

4,000주
60
240,000
60
6
53
1
413
60
3
-
-
180
593
0.25%

4,500주
633
2,848,500
633
6
569
1
4,367
633
3
-
-
1,899
6,266
0.22%

5,000주
361
1,805,000
361
6
336
1
2,502
361
3
-
-
1,083
3,585
0.20%

5,500주
53
291,500
53
6
47
1
365
53
3
-
-
159
524
0.18%

6,000주
85
510,000
85
6
80
1
590
85
4
-
-
340
930
0.18%

6,500주
369
2,398,500
369
6
329
1
2,543
369
4
-
-
1,476
4,019
0.17%

7,000주
65
455,000
65
6
60
1
450
65
4
-
-
260
710
0.16%

7,500주
108
810,000
108
6
92
1
740
108
5
-
-
540
1,280
0.16%

8,000주
396
3,168,000
396
6
354
1
2,730
396
5
-
-
1,980
4,710
0.15%

8,500주
66
561,000
66
6
57
1
453
66
5
-
-
330
783
0.14%

9,000주
77
693,000
77
6
71
1
533
77
6
-
-
462
995
0.14%

9,500주
203
1,928,500
203
6
178
1
1,396
203
6
-
-
1,218
2,614
0.14%

10,000주
588
5,880,000
588
6
530
1
4,058
588
6
-
-
3,528
7,586
0.13%

11,000주
161
1,771,000
161
6
151
1
1,117
161
7
-
-
1,127
2,244
0.13%

12,000주
244
2,928,000
244
6
224
1
1,688
244
7
-
-
1,708
3,396
0.12%

13,000주
347
4,511,000
347
6
318
1
2,400
347
8
-
-
2,776
5,176
0.11%

14,000주
186
2,604,000
186
6
170
1
1,286
186
9
-
-
1,674
2,960
0.11%

15,000주
695
10,425,000
695
6
617
1
4,787
695
9
-
-
6,255
11,042
0.11%

16,000주
218
3,488,000
218
6
192
1
1,500
218
10
-
-
2,180
3,680
0.11%

17,000주
371
6,307,000
371
6
334
1
2,560
371
10
-
-
3,710
6,270
0.10%

18,000주
192
3,456,000
192
6
170
1
1,322
192
11
-
-
2,112
3,434
0.10%

19,000주
96
1,824,000
96
6
87
1
663
96
12
-
-
1,152
1,815
0.10%

20,000주
520
10,400,000
520
6
469
1
3,589
520
12
-
-
6,240
9,829
0.09%

21,000주
98
2,058,000
98
6
88
1
676
98
13
-
-
1,274
1,950
0.09%

22,000주
201
4,422,000
201
6
184
1
1,390
201
13
-
-
2,613
4,003
0.09%

23,000주
188
4,324,000
188
6
170
1
1,298
188
14
-
-
2,632
3,930
0.09%

24,000주
122
2,928,000
122
6
108
1
840
122
15
-
-
1,830
2,670
0.09%

25,000주
543
13,575,000
543
6
490
1
3,748
543
15
-
-
8,145
11,893
0.09%

26,000주
109
2,834,000
109
6
97
1
751
109
16
-
-
1,744
2,495
0.09%

27,000주
173
4,671,000
173
6
158
1
1,196
173
16
-
-
2,768
3,964
0.08%

28,000주
136
3,808,000
136
6
124
1
940
136
17
-
-
2,312
3,252
0.09%

29,000주
112
3,248,000
112
6
101
1
773
112
18
-
-
2,016
2,789
0.09%

30,000주
364
10,920,000
364
6
328
1
2,512
364
18
-
-
6,552
9,064
0.08%

31,000주
311
9,641,000
311
6
283
1
2,149
311
19
-
-
5,909
8,058
0.08%

32,000주
20,680
661,760,000
20,680
6
18,676
1
142,756
20,680
19
6,535
1
399,455
542,211
0.08%

33,000주
5
165,000
5
6
5
1
35
5
20
-
-
100
135
0.08%

34,000주
9
306,000
9
6
7
1
61
9
21
-
-
189
250
0.08%

35,000주
1
35,000
1
6
1
1
7
1
21
-
-
21
28
0.08%

36,000주
3
108,000
3
6
1
1
19
3
22
-
-
66
85
0.08%

38,000주
1
38,000
1
6
1
1
7
1
23
-
-
23
30
0.08%

39,000주
2
78,000
2
6
2
1
14
2
24
-
-
48
62
0.08%

40,000주
4
160,000
4
6
4
1
28
4
24
-
-
96
124
0.08%

41,000주
1
41,000
1
6
1
1
7
1
25
-
-
25
32
0.08%

42,000주
3
126,000
3
6
3
1
21
3
26
-
-
78
99
0.08%

43,000주
1
43,000
1
6
-
1
6
1
26
-
-
26
32
0.07%

44,000주
2
88,000
2
6
2
1
14
2
27
-
-
54
68
0.08%

45,000주
2
90,000
2
6
2
1
14
2
27
-
-
54
68
0.08%

46,000주
3
138,000
3
6
3
1
21
3
28
-
-
84
105
0.08%

47,000주
4
188,000
4
6
4
1
28
4
29
-
-
116
144
0.08%

48,000주
313
15,024,000
313
6
290
1
2,168
313
29
-
-
9,077
11,245
0.07%

50,000주
2
100,000
2
6
2
1
14
2
30
-
-
60
74
0.07%

51,000주
2
102,000
2
6
2
1
14
2
31
-
-
62
76
0.07%

52,000주
1
52,000
1
6
1
1
7
1
32
-
-
32
39
0.08%

58,000주
2
116,000
2
6
2
1
14
2
35
-
-
70
84
0.07%

60,000주
1
60,000
1
6
1
1
7
1
36
-
-
36
43
0.07%

62,000주
2
124,000
2
6
2
1
14
2
38
-
-
76
90
0.07%

63,000주
1
63,000
1
6
1
1
7
1
38
-
-
38
45
0.07%

64,000주
162
10,368,000
162
6
149
1
1,121
162
39
-
-
6,318
7,439
0.07%

93,000주
1
93,000
1
6
1
1
7
1
56
-
-
56
63
0.07%

96,000주
5
480,000
5
6
5
1
35
5
58
-
-
290
325
0.07%

합계
72,429
827,141,400
72,429
-
65,426
-
500,000
32,204
-
6,535
-
500,000
1,000,000
-

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 1,000,000주를 균등배정 500,000주(50.0%), 비례배정 500,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정후 잔여주식수 65,426주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 6,535주는 32,000주 단위에서 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,001,000
100.00
126,463
100.00
414,295
100.00
457,712
100.00
530
100.00
-
-
3,000,000
100.00

계
2,001,000
100.00
126,463
100.00
414,295
100.00
457,712
100.00
530
100.00
-
-
3,000,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

주식회사 에이씨피씨
400,000
95.24
400,000
9.05
최대주주

SK증권(주)
20,000
4.76
20,000
0.45
발기주주

합계
420,000
100.00
420,000
9.50
-

주)
지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 420,000주와 4,420,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자등기일 : 2024년 07월 22일 (예정)3. 상장일(매매개시일) : 2024년 07월 25일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)
2024년 07월 12일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 07월 12일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)
2024년 07월 18일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)
2024년 07월 18일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 07월 18일 SK증권(주) 홈페이지(www.sks.co.kr)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다..

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2024년 06월 17일 (증권신고서)

2024년 07월 09일 (증권신고서 효력발생)

2024년 07월 12일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

계
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
8,000,000,000
8,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.