플라즈맵 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240718)
제출인: 플라즈맵

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
㈜플라즈맵

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 07월 18 일

회 사 명 :
주식회사 플라즈맵

대 표 이 사 :
임유봉

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 과학로 125, 바이오벤처센터 111호 (어은동)

(전 화) 042-716-2115

(홈페이지) http://www.plasmapp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 한성호

(전 화) 070-5057-1162

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,842,177

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
20,234,667

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
15,364,925,510

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,630

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,920

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0% 할인율을 적용함.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)

9. 납입일
2024년 07월 29일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 08월 23일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정”제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격에 할인율 10.0%를 적용하여 발행가액을 결정함.

(단 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)

2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임. (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행)3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.

4) 금번 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
5)

금번 유상증자의 대상자들이 납입일에 납입금액을 정상적으로 납입하는 경우 당사의 최대주주는
임유봉 (납입후 지분율 10.20%)에서
(주)드림텍(납입후 지분율 13.72%)
로
변동 될 수 있습니다. 납입 이후 당사의 "최대주주변경" 공시의 유무를 확인해 주시기 바랍니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
3,631,826
10,235,025,605
2,818

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
505,314
1,494,686,490
2,958

최근일 가중산술평균주가(C)
96,184
286,874,110
2,983

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,920

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,920

할인율 또는 할증률 (%)
-10.0

발행가액
2,630

*
호가 단위 미만 절상

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」등 관련 법령에 의하여 주식예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)드림텍
-

사업 및 경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향과
납입능력 등을 고려하여 선정

-
2,281,368
1년간 보호예수

(주)나무가
-
상동
-
1,520,912
1년간 보호예수

Lim, Charles Changwan
-
상동
-
1,140,684
1년간 보호예수

김영호
-
상동
-
19,011
1년간 보호예수

앤드류 김
-
상동
-
38,022
1년간 보호예수

김형민
-
상동
-
38,022
1년간 보호예수

박찬홍
-
상동
-
38,022
1년간 보호예수

이창직
-
상동
-
19,011
1년간 보호예수

김용철
-
상동
-
19,011
1년간 보호예수

최대영
-
상동
-
19,011
1년간 보호예수

이상엽
-
상동
-
11,406
1년간 보호예수

변효창
-
상동
-
11,406
1년간 보호예수

최성호
-
상동
-
209,125
1년간 보호예수

김재인
-
상동
-
38,022
1년간 보호예수

곽동호
-
상동
-
38,022
1년간 보호예수

신동호
-
상동
-
19,011
1년간 보호예수

황재홍
-
상동
-
19,011
1년간 보호예수

신종연
-
상동
-
19,011
1년간 보호예수

김범준
-
상동
-
19,011
1년간 보호예수

김동현
-
상동
-
19,011
1년간 보호예수

변성만
-
상동
-
19,011
1년간 보호예수

강민지
-
상동
-
19,011
1년간 보호예수

허정욱
-
상동
-
19,011
1년간 보호예수

이은택
-
상동
-
19,011
1년간 보호예수

안정선
-
상동
-
19,011
1년간 보호예수

한송욱
-
상동
-
19,011
1년간 보호예수

홍유동
미등기(임원)
상동
-
11,406
1년간 보호예수

정명진
-
상동
-
11,406
1년간 보호예수

허인식
-
상동
-
11,406
1년간 보호예수

조영규
-
상동
-
11,406
1년간 보호예수

허중보
-
상동
-
11,406
1년간 보호예수

김경은
-
상동
-
11,406
1년간 보호예수

염문섭
-
상동
-
11,406
1년간 보호예수

양필승
-
상동
-
11,406
1년간 보호예수

장은경
-
상동
-
11,406
1년간 보호예수

송일석
-
상동
-
11,406
1년간 보호예수

정주리
-
상동
-
11,406
1년간 보호예수

조영균
-
상동
-
11,406
1년간 보호예수

김덕수
-
상동
-
11,406
1년간 보호예수

김현준
-
상동
-
11,406
1년간 보호예수

강신웅
-
상동
-
11,406
1년간 보호예수

권주홍
-
상동
-
9,505
1년간 보호예수

박준석
-
상동
-
7,604
1년간 보호예수

심재철
-
상동
-
3,802
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)드림텍
33,148
김형민
0.00
-
-
임창완
33.90

박찬홍
-
-
-
-
-

주1) 출자자수, 최대주주 지분율 : 2024년 1분기말 기준 입니다.
주2) 대표이사 : 김형민 대표는 지분 3,110주를 보유하고 있으나, 지분율은 0.00%입니다.

박찬홍 대표는 보유지분이 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
제26기

자산총계
795,335
매출액
1,030,381

부채총계
287,299
당기순손익
26,953

자본총계
508,036
외부감사인
삼정회계법인

자본금
7,162
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)나무가
21,132
이동호
0.00
-
-
주식회사 드림텍
33.72

-
-
-
-
-
-

주1) 출자자수, 최대주주 지분율 : 2023년말 기준입니다.
주2) 대표이사 : 이동훈 대표는 보유지분이 없으며, 24년

03월 29일 신규선임 되었습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
제20기

자산총계
205,596
매출액
365,609

부채총계
58,495
당기순손익
23,522

자본총계
147,101
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
8,324
감사의견
적정

주1) 2023년
연결재무제표 기준입니다.