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SK이노베이션 — 장래사업ㆍ경영계획(공정공시)  (20240718)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)/(2024.07.18)장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항으로서 향후 변경될 수 있음

1. 장래계획 사항
SK이노베이션 - SK E&S 합병 및 SK온 - SK트레이딩 인터내셔널 - SK엔텀 합병 추진

2. 주요내용 및 추진일정
목적
합병 효과, 미래 전략 방향 및 비전 등 공유를 통한 이해관계자 이해도 제고

세부내용
- SK이노베이션은 지속가능한 수익 구조 구축과 미래 에너지 사업의 성장 동력을 강화하기 위해 SK E&S와의 합병 추진

- 배터리 사업과 트레이딩 사업의 시너지를 통한 경쟁력 및 성장성 제고를 위해 SK온,SK트레이딩 인터내셔널,SK엔텀 합병 추진

추진일정
시작일
2024-07-17

종료일
-

예상투자금액
-

기대효과
[SK이노베이션 - SK E&S 합병]

- 합병에 따라 자산 규모 100조 수준의 아태지역 최대 민간 에너지기업으로 도약
- 2030년 약 20조원 EBITDA 창출 목표 (시너지 효과 포함)

① Portfolio 경쟁력 강화
- LNG 및 New Energy 결합을 통해 안정적 성장이 가능한 Energy Portfolio 구축 가능
- '석유부터 전기'까지 전 에너지 벨류체인 통합으로 새로운 사업 기회 지속 창출을 통한 성장 가능

② 안정적 재무/손익 구조 구축
- '23년 실적 기준 EBITDA 5.8조, 세전이익 2.4조 수준으로 증대 및 손익 구조 변동성 완화 전망

③ 시너지 기반 Value-up
- 석유/가스 사업의 자산과 역량 통합 운영으로 본원적 경쟁력과 수익성 강화
- Electrification 사업의 다각화된 제품, 서비스를 결합하여 성장 가속화
- 2030년 기준 시너지 EBITDA 효과 약 2조원 창출 목표

[SK온 - SK트레이딩 인터네셔널 - SK엔텀 합병]

- 배터리 사업의 원소재 Sourcing 경쟁력 강화 가능
- 합병에 따라 SK온 EBITDA 약 5천억 증대 예상

3. 장애요인
-

4. 이사회결의일(결정일)
2024-07-18

5. 정보제공내역
정보제공자
PR & IR팀

정보제공대상자
언론기관 및 국내외 기관투자자, 증권사 애널리스트 등

정보제공(예정)일시
2024-07-18

행사명(장소)
SK이노베이션 합병 관련 간담회 (서린빌딩 3F SUPEX Hall)

6. 연락처(관련부서/전화번호)
(IR팀/02-2121-5114)

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기2의 '주요 내용 및 추진 일정', 첨부된 발표자료는 SK이노베이션㈜ 및 계열회사들의 미래에 대한 경영성과, 재무상황, 경영진의 목표와 계획 등 경영환경에 대한 향후의 불확실성과 가정을 전제로 하는 내용을 포함하고 있습니다. 그러한 불확실성이 예상한 바와 다르거나 가정이 부적절하게 되면 해당 내용은 변경될 수 있습니다.

2. 상기4의 '결정일'은 정보제공일 기준입니다.

3. 첨부된 회사의 발표 내용은 SK이노베이션 공식 홈페이지에도 게시 예정입니다.

·국문 홈페이지: https://www.skinnovation.co.kr

·영문 홈페이지: http://eng.skinnovation.com

4. 에스케이온㈜는 지주회사인 SK이노베이션㈜의 주요 자회사로서, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온㈜의 자산총액 비중은 SK이노베이션㈜의 약 41.13%임.

진행사항공시예정일
-

※ 관련공시
2024-07-17 회사합병 결정
2024-07-17 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
2024-07-17 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
엑스큐어 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240718)
제출인: 엑스큐어

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
엑스큐어주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 7월 17일

회 사 명 :
엑스큐어 주식회사

대 표 이 사 :
정 우 천

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 317, 대한스마트타워 5층

(전 화)031-689-3119

(홈페이지)http://www.xcure.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이 민 석

(전 화)031-689-3119

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,940,805

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
7,366,074

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,999,998,210

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
3,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
4,122

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
4,579

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

당사 정관 제10조 2항 7
(발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우)

9. 납입일
2024년 09월 25일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 10월 14일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 17일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)신주의 발행가액
산정방법 :
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18 조 제 2 항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1 주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 10% 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.

2) 상기 일정은 관계 기관과의 협의 등 제반사정에 따라 변경될 수 있습니다.

3) 상기사항 이외의 신주발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

4) 보호예수에 관한 사항 : 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일부터 전량 1년간 보호예수 됩니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
8,424,532
36,840,078,375
4,373

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
4,877,914
23,058,212,560
4,727

최근일 가중산술평균주가(C)
1,333,095
6,178,898,430
4,636

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
4,579

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
4,579

할인율 또는 할증률 (%)
-10.0

발행가액
4,122

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권)② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

운영자금 50억원타법인출자자금 30억원

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

에이아이마인드봇에쿼티
-

경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해
투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함

-
1,940,805
-