포스코퓨처엠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240718)
제출인: 포스코퓨처엠

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)포스코퓨처엠

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 07월 18일

회 사 명 :
주식회사 포스코퓨처엠

대 표 이 사 :
유 병 옥

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지) http://www.poscofuturem.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 경영기획실장
(성 명) 정 연 수

(전 화) 054-290-0140

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 12일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 12일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 07월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 기재내용 정정

2024년 07월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)포스코퓨처엠 제22-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(한국형 녹색채권)
(주)포스코퓨처엠 제22-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제22-1회 금 사천팔백억원정(\480,000,000,000)
제22-2회 금 일천이백억원정(\120,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 300,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
600,000,000,000원

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
22-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 23일

원리금지급대행기관

(주)우리은행
포스코기업영업지원팀

(사채)관리회사

한국증권금융(주)

비고
ESG채권(한국형 녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 07월 09일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 07월 10일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 07월 09일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
6,700,000
67,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

대표
케이비증권
6,700,000
67,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

대표
삼성증권
6,600,000
66,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 24일
2024년 07월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

시설자금
60,000,000,000

발행제비용
592,506,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 28일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 24일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)

임

▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 한국신용평가(주)

로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음

주1) 본 사채
는
2024년 07월 16일 09시부터 16시까지
실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행
수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라
제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위
내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)
에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처
엠
3년

만기 무
보증 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율
로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은

2024년 07월 18일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
22-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 07월 24일

원리금지급대행기관

(주)우리은행
포스코기업영업지원팀

(사채)관리회사

한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 07월 09일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 07월 10일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 07월 09일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

대표
한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 24일
2024년 07월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
274,513,333

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 28일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 24일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)

임

주1) 본 사채
는
2024년 07월 16일 09시부터 16시까지
실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행
수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라
제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위
내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)
에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처
엠
5년

만기 무
보증 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율
로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은

2024년 07월 18일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
22-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
480,000,000,000
모집(매출)총액
480,000,000,000

발행가액
480,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 23일

원리금지급대행기관

(주)우리은행
포스코기업영업지원팀

(사채)관리회사

한국증권금융(주)

비고
ESG채권(한국형 녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 07월 09일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 07월 10일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 07월 09일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
22,000,000
220,000,000,000
133,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
13,000,000
130,000,000,000
73,000,000(정액)
총액인수

대표
삼성증권
13,000,000
130,000,000,000
63,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 24일
2024년 07월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

시설자금
340,000,000,000

발행제비용
1,201,629,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 28일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 24일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)

임

▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 한국신용평가(주)

로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
22-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 07월 24일

원리금지급대행기관

(주)우리은행
포스코기업영업지원팀

(사채)관리회사

한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 07월 09일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 07월 10일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 07월 09일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
4,500,000
45,000,000,000
98,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
4,500,000
45,000,000,000
113,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 24일
2024년 07월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
322,700,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
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【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
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【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 28일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 24일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)

임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
22-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

"

본
사채
"의
이자는

"본
사채

"

발행일로부터
원금상환기일
전일까지
계산하고

,

매

3개 월마다
"본 사채
"의 이율을 적용한 연간 이자의
1/4씩
분할
후급하여
아래의
이자 지급기일에 지급한다
. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우
그
다음
영업일에 이자를 지급하되
, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

.

단

,

마지막
이자 지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에
직전
이자지급기일로부터
마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후
, 이를
365로 나눈
금액으로
하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다
.

이자지급 기한

2024년 10월 24일,
2025년 01월 24일,
2025년 04월 24일,
2025년 07월 24일,

2025년 10월 24일,
2026년 01월 24일,
2026년 04월 24일,
2026년 07월 24일,

2026년 10월 24일,
2027년 01월 24일,
2027년 04월 24일,
2027년 07월 23일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024-07-09 / 2024-07-10 / 2024-07-09

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2024년 07월 11일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 07월 23일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다."발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 07월 23일

납 입 기 일
2024년 07월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
한국형 녹색채권

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2024년 06월 28일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2024년 07월 24일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는
2024년 07월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라
제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠
3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2024년 07월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
22-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

"

본
사채
"의
이자는

"본
사채

"

발행일로부터
원금상환기일
전일까지
계산하고

,

매

3개 월마다
"본 사채
"의 이율을 적용한 연간 이자의
1/4씩
분할
후급하여
아래의
이자 지급기일에
지급한다

.

이자지급기일이
영업일에
해당하지
않을
경우
그
다음

영업일에 이자를 지급하되
, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

이자지급 기한

2024년 10월 24일,
2025년 01월 24일,
2025년 04월 24일,
2025년 07월 24일,

2025년 10월 24일,
2026년 01월 24일,
2026년 04월 24일,
2026년 07월 24일,

2026년 10월 24일,
2027년 01월 24일,
2027년 04월 24일,
2027년 07월 24일,

2027년 10월 24일,
2028년 01월 24일,
2028년 04월 24일,
2028년 07월 24일,

2028년 10월 24일,
2029년 01월 24일,
2029년 04월 24일,
2029년 07월 24일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024-07-09 / 2024-07-10 / 2024-07-09

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2024년 07월 11일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 07월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다."발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 07월 24일

납 입 기 일
2024년 07월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
-

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 28일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 24일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)

임

주1) 본 사채
는
2024년 07월 16일 09시부터 16시까지
실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행
수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라
제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위
내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)
에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처
엠
5년

만기 무보증 회사채

개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율
로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은

2024년 07월 18일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
22-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
480,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
480,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

"

본
사채
"의
이자는

"본
사채

"

발행일로부터
원금상환기일
전일까지
계산하고

,

매

3개 월마다
"본 사채
"의 이율을 적용한 연간 이자의
1/4씩
분할
후급하여
아래의
이자 지급기일에 지급한다
. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우
그
다음
영업일에 이자를 지급하되
, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

.

단

,

마지막
이자 지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에
직전
이자지급기일로부터
마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후
, 이를
365로 나눈
금액으로
하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다
.

이자지급 기한

2024년 10월 24일,
2025년 01월 24일,
2025년 04월 24일,
2025년 07월 24일,

2025년 10월 24일,
2026년 01월 24일,
2026년 04월 24일,
2026년 07월 24일,

2026년 10월 24일,
2027년 01월 24일,
2027년 04월 24일,
2027년 07월 23일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024-07-09 / 2024-07-10 / 2024-07-09

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2024년 07월 11일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 07월 23일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다."발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 07월 23일

납 입 기 일
2024년 07월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
한국형 녹색채권

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2024년 06월 28일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2024년 07월 24일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회 차 :
22-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

"

본
사채
"의
이자는

"본
사채

"

발행일로부터
원금상환기일
전일까지
계산하고

,

매

3개 월마다
"본 사채
"의 이율을 적용한 연간 이자의
1/4씩
분할
후급하여
아래의
이자 지급기일에
지급한다

.

이자지급기일이
영업일에
해당하지
않을
경우
그
다음

영업일에 이자를 지급하되
, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

이자지급 기한

2024년 10월 24일,
2025년 01월 24일,
2025년 04월 24일,
2025년 07월 24일,

2025년 10월 24일,
2026년 01월 24일,
2026년 04월 24일,
2026년 07월 24일,

2026년 10월 24일,
2027년 01월 24일,
2027년 04월 24일,
2027년 07월 24일,

2027년 10월 24일,
2028년 01월 24일,
2028년 04월 24일,
2028년 07월 24일,

2028년 10월 24일,
2029년 01월 24일,
2029년 04월 24일,
2029년 07월 24일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024-07-09 / 2024-07-10 / 2024-07-09

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2024년 07월 11일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 07월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다."발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 07월 24일

납 입 기 일
2024년 07월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
-

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 28일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 24일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)

임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여내역[회차: 제22-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
11
23
14
-
-
-
48

수량
1,400
2,900
2,500
-
-
-
6,800

경쟁률
0.70 : 1
1.45 : 1
1.25 : 1
-
-
-
3.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제22-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
5
6
3
-
-
-
14

수량
500
650
400
-
-
-
1,550

경쟁률
0.50 : 1
0.65 : 1
0.40 : 1
-
-
-
1.55 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제22-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.47%
100
1.47%
포함

-12
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.94%
300
4.41%
포함

-11
-
-
1
100
1
400
-
-
-
-
-
-
2
500
7.35%
800
11.76%
포함

-10
-
-
2
200
2
200
-
-
-
-
-
-
4
400
5.88%
1,200
17.65%
포함

-7
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
5.88%
1,600
23.53%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.47%
1,700
25.00%
포함

-5
-
-
3
400
2
200
-
-
-
-
-
-
5
600
8.82%
2,300
33.82%
포함

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.47%
2,400
35.29%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.47%
2,500
36.76%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.47%
2,600
38.24%
포함

-1
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.94%
2,800
41.18%
포함

0
-
-
3
300
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
5.88%
3,200
47.06%
포함

2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.47%
3,300
48.53%
포함

4
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.94%
3,500
51.47%
포함

5
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
5.88%
3,900
57.35%
포함

6
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.94%
4,100
60.29%
포함

8
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.94%
4,300
63.24%
포함

9
1
300
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
7.35%
4,800
70.59%
포함

13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.47%
4,900
72.06%
포함

15
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.41%
5,200
76.47%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.47%
5,300
77.94%
포함

19
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
7.35%
5,800
85.29%
포함

23
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
4.41%
6,100
89.71%
포함

30
1
100
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
10.29%
6,800
100.00%
포함

합계
11
1,400
23
2,900
14
2,500
-
-
-
-
-
-
48
6,800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제22-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.45%
100
6.45%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.45%
200
12.90%
포함

-5
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
25.81%
600
38.71%
포함

-4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.45%
700
45.16%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.45%
800
51.61%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.45%
900
58.06%
포함

0
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
9.68%
1,050
67.74%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.45%
1,150
74.19%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.45%
1,250
80.65%
포함

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.45%
1,350
87.10%
포함

20
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
12.90%
1,550
100.00%
포함

합계
5
500
6
650
3
400
-
-
-
-
-
-
14
1,550
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제22-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
㈜포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-13
-12
-11
-10
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
2
4
5
6
8
9
13
15
17
19
23
30

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

400

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

200

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

200

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

200

기관투자자30

200

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

200

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

300

기관투자자37

100

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

100

기관투자자42

100

기관투자자43

100

기관투자자44

500

기관투자자45

300

기관투자자46

500

기관투자자47

100

기관투자자48

100

합계
100
200
500
400
400
100
600
100
100
100
200
400
100
200
400
200
200
500
100
300
100
500
300
700

누적합계
100
300
800
1,200
1,600
1,700
2,300
2,400
2,500
2,600
2,800
3,200
3,300
3,500
3,900
4,100
4,300
4,800
4,900
5,200
5,300
5,800
6,100
6,800

[제22-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
㈜포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-30
-10
-5
-4
-3
-1
0
9
12
15
20

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

50

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

200

합계
100
100
400
100
100
100
150
100
100
100
200

누적합계
100
200
600
700
800
900
1,050
1,150
1,250
1,350
1,550

라. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제22-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,800억원- 총 참여신청범위: -0.13%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 48건제22-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,550억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 14건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜포스코퓨처엠과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 동종업계 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - (주1)공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2024년 07월 16일 진행한 당사의 수요예측에서 제22-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 340%에 해당하는 6,800억원, 제22-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 155%에 해당하는 1,550억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 내 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제22-1회]주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제22-2회]주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 22-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
67,000,000,000
0.10
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
67,000,000,000
0.10
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
66,000,000,000
0.10
총액인수

주) 본 사채는
2024년 07월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라
제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 22-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
35,000,000,000
0.10
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
35,000,000,000
0.10
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.10
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울시 영등포구 국제금융로 8길 16
10,000,000,000
0.10
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.10
총액인수

주) 본 사채는
2024년 07월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라
제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 22-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채는
2024년 07월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라
제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 22-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는
2024년 07월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라
제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 22-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료율
(정액)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
220,000,000,000

133,000,000

총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
130,000,000,000

73,000,000

총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
130,000,000,000

63,000,000

총액인수

(문구 삭제)

[회 차: 22-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료율
(정액)

대표
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
45,000,000,000
98,000,000
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
45,000,000,000
113,000,000
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
60,000,000
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울시 영등포구 국제금융로 8길 16
10,000,000,000
30,000,000
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
30,000,000
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 22-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
480,000,000,000
5,600,000
-

(문구 삭제)

[회 차 : 22-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
1,400,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

사채명칭
사채종류
발행가액(주1)
이자율
만기일
옵션관련사항

(주)포스코퓨처엠제22-1회
무기명식 이권부 무보증사채
200,000,000,000
(주2)
2027년 07월 23일
-

(주)포스코퓨처엠제22-2회
무기명식 이권부 무보증사채
100,000,000,000
(주3)
2029년 07월 24일
-

(주1) 본 사채는
2024년 07월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해
제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행총액은
금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠
3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율

(주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠
5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
22-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채는
2024년 07월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라
제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

[회 차 :

22
-2

]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는

2
024년 07월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라
제22-1회 및
제22-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

사채명칭
사채종류
발행가액(주1)
이자율
만기일
옵션관련사항

(주)포스코퓨처엠제22-1회
무기명식 이권부 무보증사채
480,000,000,000
(주1)
2027년 07월 23일
-

(주)포스코퓨처엠제22-2회
무기명식 이권부 무보증사채
120,000,000,000
(주2)
2029년 07월 24일
-

(주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
22-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
480,000,000,000
5,600,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :

22
-2

]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
1,400,000
-

(문구 삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제22-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
592,506,667

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
199,407,493,333

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제22-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
274,513,333

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,725,486,667

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제22-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 ×0.10%

대표주관수수료
100,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액 지급

신용평가수수료
99,986,667
한국신용평가, 한국기업평가,NICE신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
-
ESG채권 면제

상장연부과금
-
ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

ESG평가수수료
48,000,000
한국신용평가(주) (VAT 별도)

합 계
592,506,667
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제22-1회 무보증사채는 한국형 녹색채권이므로, 한국거래소의 한국형 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[제22-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
100,000,000
발행금액 ×0.10%

대표주관수수료
50,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
49,993,333
한국신용평가, 한국기업평가,NICE신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

ESG평가수수료
-
-

합 계
274,513,333
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
22-1
(기준일 :
2024년 07월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

60,000,000,000
-
-
140,000,000,000
-
-
200,000,000,000
녹색채권

회차 :
22-2
(기준일 :
2024년 07월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행금액 3,000억원은 채무상환자금(2,400억원) 및 양극재 제조설비 증설을 위한 시설자금(600억원)으로 사용될 예정입니다. 또한, 2024년 07월 16일 수요예측 결과에 따라 최대 6,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 3,000억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

제15-2회무보증 공모사채
1,200
1.688%
2019-10-07
2024-10-07
-

제17-1회무보증 공모사채
1,400
1.797%
2021-09-08
2024-09-09
-

합계
2,600
-

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[시설자금 세부 사용내역]

1. 투자구분
시설증설

- 투자대상
양극재 제조설비

2. 투자내역
투자금액(원)
683,400,000,000

자기자본(원)
2,650,644,638,841

자기자본대비(%)
25.8

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
EV 배터리용 하이니켈계 NCA 양극소재 공급을 위한 시설 투자

4. 투자기간
시작일
2023-07-24

종료일
2025-10-31

5. 이사회결의일(결정일)
2023-07-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 투자내역의 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2022년 12월 31일 기준 연결 재무제표 기준입니다.2. 투자에 관한 주요 사항- 투자규모 : High-Ni NCA 제조시설, 52.5천톤/년- 투자금액 : 총 투자비 6,834억원(설비비, 공사비, 간접비 등 포함)- 투자소재지 : 광양 율촌 제1산업단지3. 투자명칭 : 포스코퓨처엠 광양 양극재 5단계 신설 투자4. 상기 투자금액, 투자기간 등은 집행 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제22-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
480,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,201,629,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
478,798,371,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[제22-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
322,700,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
119,677,300,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제22-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
336,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
480,000,000
정액 지급

대표주관수수료
240,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
5,600,000
정액 지급

신용평가수수료
91,509,000

한국신용평가, 한국기업평가,NICE신용평가 (VAT
포함)

기타 비용
상장수수료
-
ESG채권 면제

상장연부과금
-
ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

ESG평가수수료
48,000,000

한국신용평가(주) (VAT
포함)

합 계
1,201,629,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제22-1회 무보증사채는 한국형 녹색채권이므로, 한국거래소의 한국형 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[제22-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
120,000,000
정액 지급

대표주관수수료
60,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,400,000
정액 지급

신용평가수수료
54,780,000

한국신용평가, 한국기업평가,NICE신용평가 (VAT
포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

ESG평가수수료
-
-

합 계
322,700,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
22-1
(기준일 :

2024년 07월
17일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

340,000,000,000
-
-
140,000,000,000
-
-
480,000,000,000
녹색채권

회차 :
22-2
(기준일 :

2024년 07월
17일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행금액
6,000억원은 채무상환자금(
2,600억원) 및 양극재 제조설비 증설을 위한 시설자금(
3,400억원)으로 사용될 예정입니다.
(문구 삭제)
자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

제15-2회무보증 공모사채
1,200
1.688%
2019-10-07
2024-10-07
-

제17-1회무보증 공모사채
1,400
1.797%
2021-09-08
2024-09-09
-

합계
2,600
-

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(1) 광양 양극재 5단계 시설대

1. 투자구분
시설증설

- 투자대상
양극재 제조설비

2. 투자내역
투자금액(원)
683,400,000,000

자기자본(원)
2,650,644,638,841

자기자본대비(%)
25.8

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
EV 배터리용 하이니켈계 NCA 양극소재 공급을 위한 시설 투자

4. 투자기간
시작일
2023-07-24

종료일
2025-10-31

5. 이사회결의일(결정일)
2023-07-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 투자내역의 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2022년 12월 31일 기준 연결 재무제표 기준입니다.2. 투자에 관한 주요 사항- 투자규모 : High-Ni NCA 제조시설, 52.5천톤/년- 투자금액 : 총 투자비 6,834억원(설비비, 공사비, 간접비 등 포함)- 투자소재지 : 광양 율촌 제1산업단지3. 투자명칭 : 포스코퓨처엠 광양 양극재 5단계 신설 투자4. 상기 투자금액, 투자기간 등은 집행 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(2) 광양 양극재 2단계 시설대

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
219,100,000,000

자기자본(원)
652,189,727,370

자기자본대비(%)
33.59

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
전기차용 2차전지 양극활물질 시장 수요 대응

4. 투자기간
시작일
2019-04-01

종료일
2020-02-28

5. 이사회결의일(결정일)
2019-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 투자내역의 자기자본은 2017년말 포스코켐텍 연결재무제표 기준입니다2. 본건의 투자는 당사와 합병 진행중인 (주)포스코ESM의 투자(합병예정기일 : '19년4월1일)로 합병후 당사가 신규시설투자를 집행할 예정입니다.(주)포스코ESM에 관한 사항 - 대표자 : 김준형 - 주요사업 :이차전지용 양극소재 제조 등 - 자산총액 :121,453,040,199원(17년말기준) 3. 상기 투자기간의 시작일은 (주)포스코ESM과의 합병예정기일인 '19년 4월 1일이며, 종료일은 예정일로서 향후 합병일정 및 투자 진행 과정에서 변경될 수 있습니다.4. 해당 신규시설투자의 전체 투자기간 및 투자금액은 다음과 같으며, 합병예정기일('19년4월1일)이전의 투자는 (주)포스코ESM이 주체가 됩니다.- 총투자기간 : '19년1월2일~'20년2월28일- 총투자금액 : 2,250억원- 포스코ESM 예상투자금액 : 59억원('19년1월2일~3월31일)- 포스코켐텍 예상투자금액 : 2,191억원('19년4월1일~'20년2월8일) 5. 상기 투자금액 및 투자기간은 공사 진행상황과 경영환경의 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.