미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20240718)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.9
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 18일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김미섭 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Solution팀장 (성 명)김태욱

(전 화) 1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2024.07.08
2024.07.17
2024.07.18

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

5766
10,000,000,000
15
238,000,000
2.38
15
238,000,000
2.38

4. 배정방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2024년 07월 05일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2024년 07월 18일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 제5766회 파생결합증권(DLS) (원금부분지급형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
23,800
238,000,000
238,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
23,800
238,000,000
238,000,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 제5766회 파생결합증권(DLS)

11,900

다. 자금사용예정내역

제5766회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제5766회 기타파생결합증권(기타파생증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋증권 제5766회 파생결합증권(기타파생증권)(보통위험,원금99%부분지급형)(상품위험등급:4등급)

기초자산
KOSPI200 지수 / USD/KRW 매매기준율

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 07월 08일

청약종료일

2024년 07월 17일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2024년 07월 08일

숙려제도 대상청약종료일
2024년 07월 12일

숙 려 기 간
2024년 07월 15일 ~ 2024년 07월 16일

가입의사확인기간
2024년 07월 17일 오후 5시까지

납 입 일
2024년 07월 18일

배정 및 환불일
2024년 07월 18일

발 행 일
2024년 07월 18일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2026년 01월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자 중 만 65세 이상의 고령자 또는 부적합·부적정 투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 07월 18일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2024년 10월 16일
액면금액 × 102.13%

2차
2024년 11월 13일
액면금액 × 102.84%

3차
2024년 12월 13일
액면금액 × 103.55%

4차
2025년 01월 14일
액면금액 × 104.26%

5차
2025년 02월 13일
액면금액 × 104.97%

6차
2025년 03월 13일
액면금액 × 105.68%

7차
2025년 04월 15일
액면금액 × 106.39%

8차
2025년 05월 13일
액면금액 × 107.10%

9차
2025년 06월 13일
액면금액 × 107.81%

10차
2025년 07월 15일
액면금액 × 108.52%

11차
2025년 08월 12일
액면금액 × 109.23%

12차
2025년 09월 15일
액면금액 × 109.94%

13차
2025년 10월 14일
액면금액 × 110.65%

14차
2025년 11월 13일
액면금액 × 111.36%

15차
2025년 12월 15일
액면금액 × 112.07%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 01월 13일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 102.13% 지급
(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 102.84% 지급
(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 103.55% 지급
(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 104.26% 지급
(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 104.97% 지급
(6) 6차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 105.68% 지급
(7) 7차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 106.39% 지급
(8) 8차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 107.10% 지급
(9) 9차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 107.81% 지급
(10) 10차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 108.52% 지급
(11) 11차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 109.23% 지급
(12) 12차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 109.94% 지급
(13) 13차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 110.65% 지급
(14) 14차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 111.36% 지급
(15) 15차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 112.07% 지급

연 8.52%

만기상환

(16)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우

12.78%(연 8.52%)

(17)
모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 미만인 경우=> 원금손실(손실률 = -1%)

-1.00%(원금 99% 지급)

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.