풀무원 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240718)
제출인: 풀무원

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)풀무원

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 07월 18일

회 사 명 :
주식회사 풀무원

대 표 이 사 :
이 효 율

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 삼양로 730-27

(전 화) 080-022-0085

(홈페이지) http://www.pulmuone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장 (성 명) 김 종 헌

(전 화) 070-8854-1125

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 12일
증권신고서
최초 제출

2024년 07월 18일
[발행조건확정]증권신고서
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 주식회사 풀무원 제72회 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권

3. 모집 또는 매출금액 : 금 칠백억원(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오

수요예측 결과에 따른
발행조건 변경

(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

아니오

수요예측 결과에 따른
발행조건 변경

(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법

아니오
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가기재

II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용

아니오

수요예측 결과에 따른
발행조건 변경

(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

III. 투
자위험요소3. 기타위험

아니오

수요예측 결과에 따른
발행조건 변경

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
72
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
신종자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2054.07.24

원리금지급대행기관
(주)하나은행수서역지점
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024.06.26
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2024.06.27
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.40%
총액인수

공동
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.40%
총액인수

인수
DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.40%
총액인수

인수
흥국증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.40%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.07.24
2024.07.24
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
465,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 28일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 19일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임
▶ 본 사채는 채권형 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함

주1)
본 사채는 2024년 07월 17일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 연 6.70%~6.90%로 합니다.

주3)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 07월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
72
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
신종자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
6.700%

발행수익률
6.700%
상환기일
2054.07.24

원리금지급대행기관
(주)하나은행수서역지점
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024.06.26
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2024.06.27
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.40%
총액인수

공동
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.40%
총액인수

인수
DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.40%
총액인수

인수
흥국증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.40%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.07.24
2024.07.24
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
465,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 28일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 19일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임
▶ 본 사채는 채권형 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함

(삭제)

(주2) 정정 전

가
. 공모의 개요

[회 차 : 제72회]
(단위:원)

항 목
내 용

사 채 종 목
채권형 신종자본증권

구 분
무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권

전 자 등 록 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는
"
본 사채
"
발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매
3
개월마다 연 이율의
1/4
씩 분할하여 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다
.
다만
,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

"

발행회사
"
가 각 지급기일
(
원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며
,
원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말한다
)
에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때
(
명확히 하면
,
제
9
항에 따라 만기가 연장된 경우 및 제
10
항에 따라 이자지급이 유예된 경우는 이에 포함되지 아니함
)
에는 동 연체금액에 대해서 각 해당 기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연
3%
에 해당하는 연체이자를 지급한다
.

이자지급 기한

2024

년
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24
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, 2054
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24
일
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07
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24
일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 06월 26일 / 2024년 06월 27일

평가결과등급
BBB+ / BBB+

주관회사
NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법

[만기상환]
만기까지 보유하고 있는
"본 사채
"의 원금에 대하여는 만기일인
2054년
07월
24일에 상환하며
, 그 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고
, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다
. 다만
, "발행회사
"는
"발행회사
"의 선택에 따라 만기일로부터
5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지함과 아울러
"발행회사
"의 정관에서 정하는 방법으로 공고함으로써 동일한 발행조건으로
"본 사채
"의 만기를
30년씩 계속하여 연장할 수 있다
.

[중도상환]

가
.
사채권자는 어떠한 경우에도
"
본 사채”의 중도상환을 요구할 수 없다
.

나
. "
발행회사”의 선택에 의한
"
본 사채”의 중도상환
(Call Option,
이하 그 행사권을
"
중도상환권”
)
은 발행일로부터
2
년이 되는 날 이후 본 조 제
10
항의 각 이자지급일에 해당하는 날
(
발행일로부터
2
년이 되는 날이 이자지급일인 경우 그 날을 포함한다
)
에
"
본 사채
"
전부에 대하여 가능하다
.

다
.
나목에도 불구하고
,
향후 한국국제회계기준
(K-IFRS)
의 변동 또는 법령
,
제도
,
유관기관 또는 회계법인의 지침 변경
(
이하
"
회계기준 등의 변경
" )
에 따른 사유로
"
본 사채
"
가 회계상 자본으로 인정될 수 없다는 내용의 외부감사인의 의견서 또는 동 내용이 반영된 외부감사인의 외부감사
(
검토
)
보고서를
"
발행회사
"
가 사채관리회사에게 제출한 경우
"
발행회사
"
는 해당 사유 발생일 직후 도래하는 본 조 제
10
항의 이자지급기일에
"
본 사채
"
를 중도상환할 수 있다
.
단
, "
발행회사
"
는 회계기준 등의 변경 시행일 이후에만 본 규정에 따른 중도상환을 할 수 있다
.

라
. "
발행회사
"
는 나목 또는 다목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 액면금액 전부를 지급함으로써
"
본 사채
"
의 원금 전액을 상환하며
,
본 조 제
10
항에서 정한 바에 따라 상환일까지 발생한 미지급 이자 전액을 지급한다
.

마
. "
발행회사
"
는 나목 또는 다목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 그 의사를 중도상환권 행사일로부터
5
영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러
"
발행회사
"
의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다
.

상 환 기 한
2054년 07월 24일

청 약 기 일
2024년 07월 24일

납 입 기 일
2024년 07월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

㈜하나은행 수서역지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 28일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 19일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임

※ 본 사채 인수계약서 내 사채의 이율

제3조("본 사채"의 발행조건) 제8항

(1) "

본 사채
"
에 대한 이율은 발행 후 만
2
년이 되는 날
(2026
년
07
월
24
일
)
까지의 기간에 대해서는
"
대표주관회사
"
와
"
발행회사
"
가
2024
년
06
월
28
일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여
"
대표주관회사
"
와
"
발행회사
"
가 협의하여 결정한 이자율로 한다
.
수요예측 시 공모희망금리는 연
6.70%~6.90%
로 한다
. "
본 사채
"
의 발행금리와 본사채 발행
1
영업일 전 한국자산평가 주식회사
,
키스채권평가 주식회사
,
나이스피앤아이 주식회사
,
주식회사 에프앤자산평가
(
본 계약 체결일 이후 위 채권평가회사들의 사명이 합병
,
분할을 포함한 여하한 사유로 변경되는
경우 해당 법인들을 포함한다
.
이하
"
민간채권평가회사
4
개사
")
가 각각 평가한
"
발행회사
"
의
2
년 만기 무보증 공모 회사채 개별민평 수익률
("
발행회사
"
의 개별민평 수익률이 없는 경우에는 민간채권평가회사
4
사
(
한국자산평가
(
주
),
키스채권평가
(
주
),
나이스피앤아이
(
주
),
에프앤자산평가
(
주
))
에서 제공하는
"
발행회사
"
의
Issuer Rating(
기업신용평가
)
와 동일한 등급민평 수익률
)
의 산술평균
(
소수점 네번째 자리 이하는 절사
)
와의 차이를
"
가산금리
"(
이하
"
가산금리
"
라 한다
)
라 한다
.

(2) "

본 사채
"
발행 후 만
2
년이 되는 날
(2026
년
07
월
24
일
)
부터는 본 항
(3)
호에서 정한 변경금리를 사채의 이율로 한다
.
변경금리는
"
본 사채
"
발행 후 만
2
년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며
,
이로부터
2
년마다 재산정한다
.

(3)

변경금리는
"
민간채권평가회사
4
개사
"
가 이를 산정 또는 재산정하여야 하는 날의 직전영업일에 각각 평가한
"
발행회사
"
의
2
년 만기 무보증 공모 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(
소수점 네번째 자리 이하는 절사
)
에 가산금리 및 연
2.50%
를 합산한 금리로 한다
.
단
,
변경금리를 산정 또는 재산정하여야 하는 시점에
"
발행회사
"
의
2
년 만기 무보증 공모 회사채가 존재하지 않는 경우에는
"
발행회사
"
는 변경금리를 산정 또는 재산정하여야 하는 날의 한
(1)
달 이전부터 직전 영업일 이전일까지의 기간 중에 신용평가전문회사
3
개사 중
"
발행회사
"
가 정하는
1
개사 이상으로부터
Issuer Rating(
기업신용평가
)
을 받아야 하며
,
이 경우 변경금리는 민간채권평가회사
4
개사가 이를 산정 또는 재산정하여야 하는 날의 직전 영업일에 제공되는
"
발행회사
"
의
Issuer Rating(
기업신용평가
)
에 해당하는 신용등급의
2
년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(
소수점 네번째 자리 이하는 절사
)
에 가산금리 및 연
2.50%
를 합산한 금리로 한다
.

(4) "

발행회사
"
는
(2)
호에 따라
"
본 사채
"
의 이율이 변경될 경우 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급기일로부터
5
영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러
"
발행회사
"
의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다
.

▶ 본 사채는 이자지급이 연기될 수 있으며, 해당 내용은 아래와 같음.

※ 본 사채 인수계약서 내 이자지급의 연기

제3조("본 사채"의 발행조건) 제10항

(2) 이자지급유예

가
.
제
(1)
호에도 불구하고
, "
본 사채
"
발행일 이후
"
발행회사
"
는 그의 선택에 따라 이자
(
본 규정에 의하여 이자지급기일을 이미 유예한 이자를 포함한다
)
의 전부 또는 일부의 지급을 이후에 도래하는 특정 이자지급기일까지 유예할 수 있다
.

나
. "
발행회사
"
가 가목에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 유예한 경우에도
, "
발행회사
"
는 이후 도래하는 이자지급기일에
"
발행회사
"
의 선택에 따라 지급을 유예한 이자
(
이하
"
유예이자
")
를 포함하여 누적된 이자를 지급할 수 있으며
,
본 조 제
10
항에 따라 이자지급기일에 지급받을 이자 및 유예이자가 전액 지급되기 전까지는 기타
"
본 사채
"
보다 후순위 및 동순위인 채무
(
동순위 채무의 경우
"
본 사채
"
에 대하여 동일한 비율로 변제하는 경우는 제외한다
)
의 변제
,
상환
,
현금 및 주식배당 결의
,
자기주식매입
,
상환주식의 상환 또는 이익소각을 하여서는 아니된다
("
발행회사
"
가 이를 위반하여 채무의 변제 등을 한 경우에는 그러한 행위가 발생한 때의 직전 이자지급기일에 유예이자를 포함한 누적된 이자의 지급시기가 도래한 것으로 간주한다
).
또한
"
발행회사
"
가 본 조 제
9
항
(2)
의 나목 또는 다목에 따라 중도상환권을 행사하는 경우에
"
발행회사
"
는 중도상환권을 행사한 이자지급기일에 유예이자를 포함하여 누적된 이자를 지급하여야 한다
.
다만
,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하며
,
이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

다
.
유예이자에 대하여는
,
이자지급을 유예하기로 한 당초의 이자지급기일로부터 유예한 이자를 실제 지급하는 날의 직전일까지의 기간 동안
,
해당 유예기간에 적용되는 본 조 제
8
항에 따라 정해진 사채의 이율과 동일한 이율을 분기 복리로 가산
(
즉
,
해당기간의 유예이자에 본 조 제
8
항에 따라 정해진 이율을 곱한 금액의
1/4
을 가산
)
하여 이자
(
이하
"
추가 이자
")
가 발생한다
.
즉
,
특정 이자지급기일에 발생하였으나 그 지급이 유예된 추가 이자는 다음 번 이자지급기일의 추가 이자 산정의 목적상 잔여 유예이자에 추가되어 그 금액이 유예이자를 구성한다
.

라
. "
발행회사
"
는 가목 내지 다목에 따라
"
본 사채
"
의 이자 지급을 유예할 경우 해당 이자지급기일로부터
5
영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러
"
발행회사
"
의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다
.

마
.
연기되었던 유예이자 및 추가이자 지급이 재개되는 경우
,
이에 대한 지급은 한국예탁결제원의 전산시스템을 통하지 않고
,
발행회사의 책임 하에 산정되어 개별 사채권자에게 지급된다
.

주1)
본 사채는 2024년 07월 17일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 연 6.70%~6.90%로 합니다.

주3)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 07월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

가
. 공모의 개요

[회 차 : 제72회]
(단위:원)

항 목
내 용

사 채 종 목
채권형 신종자본증권

구 분
무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권

전 자 등 록 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
6.700

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
6.700

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는
"
본 사채
"
발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매
3
개월마다 연 이율의
1/4
씩 분할하여 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다
.
다만
,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

"

발행회사
"
가 각 지급기일
(
원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며
,
원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말한다
)
에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때
(
명확히 하면
,
제
9
항에 따라 만기가 연장된 경우 및 제
10
항에 따라 이자지급이 유예된 경우는 이에 포함되지 아니함
)
에는 동 연체금액에 대해서 각 해당 기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연
3%
에 해당하는 연체이자를 지급한다
.

이자지급 기한

2024

년
10
월
24
일
, 2025
년
01
월
24
일
, 2025
년
04
월
24
일
, 2025
년
07
월
24
일

,

2025

년
10
월
24
일
, 2026
년
01
월
24
일
, 2026
년
04
월
24
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, 2026
년
07
월
24
일

,

2026

년
10
월
24
일
, 2027
년
01
월
24
일
, 2027
년
04
월
24
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, 2027
년
07
월
24
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,

2027

년
10
월
24
일
, 2028
년
01
월
24
일
, 2028
년
04
월
24
일
, 2028
년
07
월
24
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,

2028

년
10
월
24
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, 2029
년
01
월
24
일
, 2029
년
04
월
24
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, 2029
년
07
월
24
일

,

2029

년
10
월
24
일
, 2030
년
01
월
24
일
, 2030
년
04
월
24
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, 2030
년
07
월
24
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,

2030

년
10
월
24
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, 2031
년
01
월
24
일
, 2031
년
04
월
24
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, 2031
년
07
월
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,

2031

년
10
월
24
일
, 2032
년
01
월
24
일
, 2032
년
04
월
24
일
, 2032
년
07
월
24
일

,

2032

년
10
월
24
일
, 2033
년
01
월
24
일
, 2033
년
04
월
24
일
, 2033
년
07
월
24
일

,

2033

년
10
월
24
일
, 2034
년
01
월
24
일
, 2034
년
04
월
24
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, 2034
년
07
월
24
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,

2034

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10
월
24
일
, 2035
년
01
월
24
일
, 2035
년
04
월
24
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, 2035
년
07
월
24
일

,

2035

년
10
월
24
일
, 2036
년
01
월
24
일
, 2036
년
04
월
24
일
, 2036
년
07
월
24
일

,

2036

년
10
월
24
일
, 2037
년
01
월
24
일
, 2037
년
04
월
24
일
, 2037
년
07
월
24
일

,

2037

년
10
월
24
일
, 2038
년
01
월
24
일
, 2038
년
04
월
24
일
, 2038
년
07
월
24
일

,

2038

년
10
월
24
일
, 2039
년
01
월
24
일
, 2039
년
04
월
24
일
, 2039
년
07
월
24
일

,

2039

년
10
월
24
일
, 2040
년
01
월
24
일
, 2040
년
04
월
24
일
, 2040
년
07
월
24
일

,

2040

년
10
월
24
일
, 2041
년
01
월
24
일
, 2041
년
04
월
24
일
, 2041
년
07
월
24
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,

2041

년
10
월
24
일
, 2042
년
01
월
24
일
, 2042
년
04
월
24
일
, 2042
년
07
월
24
일

,

2042

년
10
월
24
일
, 2043
년
01
월
24
일
, 2043
년
04
월
24
일
, 2043
년
07
월
24
일

,

2043

년
10
월
24
일
, 2044
년
01
월
24
일
, 2044
년
04
월
24
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, 2044
년
07
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24
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,

2044

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10
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24
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, 2045
년
01
월
24
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, 2045
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04
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24
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, 2045
년
07
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24
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,

2045

년
10
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, 2046
년
01
월
24
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, 2046
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04
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24
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, 2046
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07
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24
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,

2046

년
10
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24
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, 2047
년
01
월
24
일
, 2047
년
04
월
24
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, 2047
년
07
월
24
일

,

2047

년
10
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24
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, 2048
년
01
월
24
일
, 2048
년
04
월
24
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, 2048
년
07
월
24
일

,

2048

년
10
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24
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, 2049
년
01
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24
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, 2049
년
04
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24
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, 2049
년
07
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24
일

,

2049

년
10
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24
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, 2050
년
01
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24
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, 2050
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04
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24
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, 2050
년
07
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24
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,

2050

년
10
월
24
일
, 2051
년
01
월
24
일
, 2051
년
04
월
24
일
, 2051
년
07
월
24
일
,

2051

년
10
월
24
일
, 2052
년
01
월
24
일
, 2052
년
04
월
24
일
, 2052
년
07
월
24
일

,

2052

년
10
월
24
일
, 2053
년
01
월
24
일
, 2053
년
04
월
24
일
, 2053
년
07
월
24
일

,

2053

년
10
월
24
일
, 2054
년
01
월
24
일
, 2054
년
04
월
24
일
, 2054
년
07
월
24
일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 06월 26일 / 2024년 06월 27일

평가결과등급
BBB+ / BBB+

주관회사
NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법

[만기상환]
만기까지 보유하고 있는
"본 사채
"의 원금에 대하여는 만기일인
2054년
07월
24일에 상환하며
, 그 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고
, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다
. 다만
, "발행회사
"는
"발행회사
"의 선택에 따라 만기일로부터
5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지함과 아울러
"발행회사
"의 정관에서 정하는 방법으로 공고함으로써 동일한 발행조건으로
"본 사채
"의 만기를
30년씩 계속하여 연장할 수 있다
.

[중도상환]

가
.
사채권자는 어떠한 경우에도
"
본 사채”의 중도상환을 요구할 수 없다
.

나
. "
발행회사”의 선택에 의한
"
본 사채”의 중도상환
(Call Option,
이하 그 행사권을
"
중도상환권”
)
은 발행일로부터
2
년이 되는 날 이후 본 조 제
10
항의 각 이자지급일에 해당하는 날
(
발행일로부터
2
년이 되는 날이 이자지급일인 경우 그 날을 포함한다
)
에
"
본 사채
"
전부에 대하여 가능하다
.

다
.
나목에도 불구하고
,
향후 한국국제회계기준
(K-IFRS)
의 변동 또는 법령
,
제도
,
유관기관 또는 회계법인의 지침 변경
(
이하
"
회계기준 등의 변경
" )
에 따른 사유로
"
본 사채
"
가 회계상 자본으로 인정될 수 없다는 내용의 외부감사인의 의견서 또는 동 내용이 반영된 외부감사인의 외부감사
(
검토
)
보고서를
"
발행회사
"
가 사채관리회사에게 제출한 경우
"
발행회사
"
는 해당 사유 발생일 직후 도래하는 본 조 제
10
항의 이자지급기일에
"
본 사채
"
를 중도상환할 수 있다
.
단
, "
발행회사
"
는 회계기준 등의 변경 시행일 이후에만 본 규정에 따른 중도상환을 할 수 있다
.

라
. "
발행회사
"
는 나목 또는 다목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 액면금액 전부를 지급함으로써
"
본 사채
"
의 원금 전액을 상환하며
,
본 조 제
10
항에서 정한 바에 따라 상환일까지 발생한 미지급 이자 전액을 지급한다
.

마
. "
발행회사
"
는 나목 또는 다목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 그 의사를 중도상환권 행사일로부터
5
영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러
"
발행회사
"
의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다
.

상 환 기 한
2054년 07월 24일

청 약 기 일
2024년 07월 24일

납 입 기 일
2024년 07월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

㈜하나은행 수서역지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 28일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 19일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임

※ 본 사채 인수계약서 내 사채의 이율

제3조("본 사채"의 발행조건) 제8항

(1) "

본 사채
"
에 대한 이율은 발행 후 만
2
년이 되는 날
(2026
년
07
월
24
일
)
까지의 기간에 대해서는

연
6.700%로 한다
. "
본 사채
"
의 발행금리와 본사채 발행
1
영업일 전 한국자산평가 주식회사
,
키스채권평가 주식회사
,
나이스피앤아이 주식회사
,
주식회사 에프앤자산평가
(
본 계약 체결일 이후 위 채권평가회사들의 사명이 합병
,
분할을 포함한 여하한 사유로 변경되는
경우 해당 법인들을 포함한다
.
이하
"
민간채권평가회사
4
개사
")
가 각각 평가한
"
발행회사
"
의
2
년 만기 무보증 공모 회사채 개별민평 수익률
("
발행회사
"
의 개별민평 수익률이 없는 경우에는 민간채권평가회사
4
사
(
한국자산평가
(
주
),
키스채권평가
(
주
),
나이스피앤아이
(
주
),
에프앤자산평가
(
주
))
에서 제공하는
"
발행회사
"
의
Issuer Rating(
기업신용평가
)
와 동일한 등급민평 수익률
)
의 산술평균
(
소수점 네번째 자리 이하는 절사
)
와의 차이를
"
가산금리
"(
이하
"
가산금리
"
라 한다
)
라 한다
.

(2) "

본 사채
"
발행 후 만
2
년이 되는 날
(2026
년
07
월
24
일
)
부터는 본 항
(3)
호에서 정한 변경금리를 사채의 이율로 한다
.
변경금리는
"
본 사채
"
발행 후 만
2
년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며
,
이로부터
2
년마다 재산정한다
.

(3)

변경금리는
"
민간채권평가회사
4
개사
"
가 이를 산정 또는 재산정하여야 하는 날의 직전영업일에 각각 평가한
"
발행회사
"
의
2
년 만기 무보증 공모 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(
소수점 네번째 자리 이하는 절사
)
에 가산금리 및 연
2.50%
를 합산한 금리로 한다
.
단
,
변경금리를 산정 또는 재산정하여야 하는 시점에
"
발행회사
"
의
2
년 만기 무보증 공모 회사채가 존재하지 않는 경우에는
"
발행회사
"
는 변경금리를 산정 또는 재산정하여야 하는 날의 한
(1)
달 이전부터 직전 영업일 이전일까지의 기간 중에 신용평가전문회사
3
개사 중
"
발행회사
"
가 정하는
1
개사 이상으로부터
Issuer Rating(
기업신용평가
)
을 받아야 하며
,
이 경우 변경금리는 민간채권평가회사
4
개사가 이를 산정 또는 재산정하여야 하는 날의 직전 영업일에 제공되는
"
발행회사
"
의
Issuer Rating(
기업신용평가
)
에 해당하는 신용등급의
2
년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(
소수점 네번째 자리 이하는 절사
)
에 가산금리 및 연
2.50%
를 합산한 금리로 한다
.

(4) "

발행회사
"
는
(2)
호에 따라
"
본 사채
"
의 이율이 변경될 경우 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급기일로부터
5
영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러
"
발행회사
"
의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다
.

▶ 본 사채는 이자지급이 연기될 수 있으며, 해당 내용은 아래와 같음.

※ 본 사채 인수계약서 내 이자지급의 연기

제3조("본 사채"의 발행조건) 제10항

(2) 이자지급유예

가
.
제
(1)
호에도 불구하고
, "
본 사채
"
발행일 이후
"
발행회사
"
는 그의 선택에 따라 이자
(
본 규정에 의하여 이자지급기일을 이미 유예한 이자를 포함한다
)
의 전부 또는 일부의 지급을 이후에 도래하는 특정 이자지급기일까지 유예할 수 있다
.

나
. "
발행회사
"
가 가목에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 유예한 경우에도
, "
발행회사
"
는 이후 도래하는 이자지급기일에
"
발행회사
"
의 선택에 따라 지급을 유예한 이자
(
이하
"
유예이자
")
를 포함하여 누적된 이자를 지급할 수 있으며
,
본 조 제
10
항에 따라 이자지급기일에 지급받을 이자 및 유예이자가 전액 지급되기 전까지는 기타
"
본 사채
"
보다 후순위 및 동순위인 채무
(
동순위 채무의 경우
"
본 사채
"
에 대하여 동일한 비율로 변제하는 경우는 제외한다
)
의 변제
,
상환
,
현금 및 주식배당 결의
,
자기주식매입
,
상환주식의 상환 또는 이익소각을 하여서는 아니된다
("
발행회사
"
가 이를 위반하여 채무의 변제 등을 한 경우에는 그러한 행위가 발생한 때의 직전 이자지급기일에 유예이자를 포함한 누적된 이자의 지급시기가 도래한 것으로 간주한다
).
또한
"
발행회사
"
가 본 조 제
9
항
(2)
의 나목 또는 다목에 따라 중도상환권을 행사하는 경우에
"
발행회사
"
는 중도상환권을 행사한 이자지급기일에 유예이자를 포함하여 누적된 이자를 지급하여야 한다
.
다만
,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하며
,
이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

다
.
유예이자에 대하여는
,
이자지급을 유예하기로 한 당초의 이자지급기일로부터 유예한 이자를 실제 지급하는 날의 직전일까지의 기간 동안
,
해당 유예기간에 적용되는 본 조 제
8
항에 따라 정해진 사채의 이율과 동일한 이율을 분기 복리로 가산
(
즉
,
해당기간의 유예이자에 본 조 제
8
항에 따라 정해진 이율을 곱한 금액의
1/4
을 가산
)
하여 이자
(
이하
"
추가 이자
")
가 발생한다
.
즉
,
특정 이자지급기일에 발생하였으나 그 지급이 유예된 추가 이자는 다음 번 이자지급기일의 추가 이자 산정의 목적상 잔여 유예이자에 추가되어 그 금액이 유예이자를 구성한다
.

라
. "
발행회사
"
는 가목 내지 다목에 따라
"
본 사채
"
의 이자 지급을 유예할 경우 해당 이자지급기일로부터
5
영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러
"
발행회사
"
의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다
.

마
.
연기되었던 유예이자 및 추가이자 지급이 재개되는 경우
,
이에 대한 지급은 한국예탁결제원의 전산시스템을 통하지 않고
,
발행회사의 책임 하에 산정되어 개별 사채권자에게 지급된다
.

(삭제)

(주3)
추가기재
다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제72회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
22
3
-
-
-
26

수량
10
930
40
-
-
-
980

경쟁률
0.01:1
1.33:1
0.06:1
-
-
-
1.4:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제72회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

6.20%
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
6.12%
60
6.1%
포함

6.30%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.02%
70
7.1%
포함

6.35%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.02%
80
8.2%
포함

6.38%
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
7.14%
150
15.3%
포함

6.40%

1
70
1
10
-
-
-
-
-
-
2
80
8.16%
230
23.5%
포함

6.41%
1
10
2
90
-
-
-
-
-
-
-
-
3
100
10.20%
330
33.7%
포함

6.42%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.02%
340
34.7%
포함

6.45%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.06%
370
37.8%
포함

6.48%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.06%
400
40.8%
포함

6.50%
-
-
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
13.27%
530
54.1%
포함

6.60%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.10%
580
59.2%
포함

6.68%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.06%
610
62.2%
포함

6.70%
-
-
4
210
1
20
-
-
-
-
-
-
5
230
23.47%
840
85.7%
포함

6.80%
-
-
1
10
1
10
-
-
-
-
-
-
2
20
2.04%
860
87.8%
포함

6.90%
-
-
3
120
-
-
-
-
-
-
-
-
3
120
12.24%
980
100.0%
포함

합계
1
10
22
930
3
40
-
-
-
-
-
-
26
980
-
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황
[회차 : 제72회]

(단위: 억원)

수요예측 참여사
(주)풀무원 제72회 무보증 채권형 신종자본증권 수요예측 참여금리

6.20%
6.30%
6.35%
6.38%
6.40%
6.41%
6.42%
6.45%
6.48%
6.50%
6.60%
6.68%
6.70%
6.80%
6.90%
합계

기관투자자1
60

60

기관투자자2

10

10

기관투자자3

10

10

기관투자자4

70

70

기관투자자5

70

70

기관투자자6

10

10

기관투자자7

50

50

기관투자자8

40

40

기관투자자9

10

10

기관투자자10

10

10

기관투자자11

30

30

기관투자자12

30

30

기관투자자13

80

80

기관투자자14

50

50

기관투자자15

50

50

기관투자자16

30

30

기관투자자17

80

80

기관투자자18

80

80

기관투자자19

40

40

기관투자자20

20

20

기관투자자21

10

10

기관투자자22

10

10

기관투자자23

10

10

기관투자자24

100
100

기관투자자25

10
10

기관투자자26

10
10

합계
60
10
10
70
80
100
10
30
30
130
50
30
230
20
120
980

누적 합계
60
70
80
150
230
330
340
370
400
530
580
610
840
860
980

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.
[제72회 채권형 신종자본증권 수요예측 신청현황]
- 총 참여신청금액: 980억원
- 총 참여신청범위: 연 6.20% ~ 6.90%
- 총 참여신청건수: 26건
① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)풀무원과 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 '일반회사 신종자본증권 발행사례 및 수요예측 참여 현황', '최근 1년간 동일등급 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황', '민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향', '채권시장 동향' 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 결정함
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 수요예측기준절차 및 배정방법] 참고
② 본 사채의 유효수요는 공모희망금리 상단 이내 금액으로 참여한 건을 유효수요로 정의함에 따라 2024년 7월 17일 진행한 수요예측에서 제72회 채권형 신종자본증권은 공모희망금액 총액인 700억원의 140%에 해당하는 980억원이 유효수요로 참여하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 유효수요 판단 근거를 바탕으로 유효수요 범위를 기준으로 하되 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.
- 본 사채의 발행금리
제72회 채권형 신종자본증권: 연 6.70%

(주4) 정정 전

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

제72회 무보증 이권부 채권형 신종자본증권
70,000,000,000
-
2054.07.24
-

주1) 본 사채는 2024년 07월 17일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 6.70%~6.90%로 합니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 07월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

나. 사채의 이자율조정

본 사채의 이자율은
"본 사채
" 발행 후 만
2년이 되는 날
(2026년
07월
24일
)부터는 인수
계약서 제 3조 제 8항 (3)호에서 정한 변경금리를 사채의 이율로 합니다
. 변경금리는
"본 사채
" 발행 후 만
2년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며
, 이로부터
2년마다 재산정합

니다.

※ 본 사채 인수계약서 내 사채의 이율

제3조("본 사채"의 발행조건) 제8항

(1) "

본 사채
" 에 대한 이율은 발행 후 만
2년이 되는 날
(2026년
07월
24일
)까지의 기간에 대해서는
"대표주관회사
"와
"발행회사
"가
2024년
06월
28일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여
"대표주관회사
"와
"발행회사
"가 협의하여 결정한 이자율로 한다
. 수요예측 시 공모희망금리는 연
6.70%~6.90%로 한다
. "본 사채
"의 발행금리와 본사채 발행
1영업일 전 한국자산평가 주식회사
, 키스채권평가 주식회사
, 나이스피앤아이 주식회사
, 주식회사 에프앤자산평가
(본 계약 체결일 이후 위 채권평가회사들의 사명이 합병
, 분할을 포함한 여하한 사유로 변경되는 경우 해당 법인들을 포함한다
. 이하
"민간채권평가회사
4개사
")가 각각 평가한
"발행회사
"의
2년 만기 무보증 공모 회사채 개별민평 수익률
("발행회사
"의 개별민평 수익률이 없는 경우에는 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 제공하는
"발행회사
" 의
Issuer Rating(기업신용평가
)와 동일한 등급민평 수익률
)의 산술평균
(소수점 네번째 자리 이하는 절사
)와의 차이를
"가산금리
"(이하
"가산금리
"라 한다
)라 한다
.

(2) "

본 사채
" 발행 후 만
2년이 되는 날
(2026년
07월
24일
)부터는 본 항
(3)호에서 정한 변경금리를 사채의 이율로 한다
. 변경금리는
"본 사채
" 발행 후 만
2년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며
, 이로부터
2년마다 재산정한다
.

(3)

변경금리는
"민간채권평가회사
4개사
" 가 이를 산정 또는 재산정하여야 하는 날의 직전영업일에 각각 평가한
"발행회사
"의
2년 만기 무보증 공모 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 네번째 자리 이하는 절사
)에 가산금리 및 연
2.50%를 합산한 금리로 한다
. 단
, 변경금리를 산정 또는 재산정하여야 하는 시점에
"발행회사
" 의
2년 만기 무보증 공모 회사채가 존재하지 않는 경우에는
"발행회사
"는 변경금리를 산정 또는 재산정하여야 하는 날의 한
(1)달 이전부터 직전 영업일 이전일까지의 기간 중에 신용평가전문회사
3개사 중
"발행회사
"가 정하는
1개사 이상으로부터
Issuer Rating(기업신용평가
)을 받아야 하며
, 이 경우 변경금리는 민간채권평가회사
4개사가 이를 산정 또는 재산정하여야 하는 날의 직전 영업일에 제공되는
"발행회사
"의
Issuer Rating(기업신용평가
)에 해당하는 신용등급의
2년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 네번째 자리 이하는 절사
)에 가산금리 및 연
2.50%를 합산한 금리로 한다
.

(4) "

발행회사
"는
(2)호에 따라
"본 사채
"의 이율이 변경될 경우 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급기일로부터
5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러
"발행회사
"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다
.

(주4) 정정 후

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

제72회 무보증 이권부 채권형 신종자본증권
70,000,000,000
6.700
2054.07.24
-

(삭제)

나. 사채의 이자율조정

본 사채의 이자율은
"본 사채
" 발행 후 만
2년이 되는 날
(2026년
07월
24일
)부터는 인수
계약서 제 3조 제 8항 (3)호에서 정한 변경금리를 사채의 이율로 합니다
. 변경금리는
"본 사채
" 발행 후 만
2년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며
, 이로부터
2년마다 재산정합

니다.

※ 본 사채 인수계약서 내 사채의 이율

제3조("본 사채"의 발행조건) 제8항

(1) "

본 사채
" 에 대한 이율은 발행 후 만
2년이 되는 날
(2026년
07월
24일
)까지의 기간에 대해서는

연 6.700%로 한다.

"본 사채
"의 발행금리와 본사채 발행
1영업일 전 한국자산평가 주식회사
, 키스채권평가 주식회사
, 나이스피앤아이 주식회사
, 주식회사 에프앤자산평가
(본 계약 체결일 이후 위 채권평가회사들의 사명이 합병
, 분할을 포함한 여하한 사유로 변경되는 경우 해당 법인들을 포함한다
. 이하
"민간채권평가회사
4개사
")가 각각 평가한
"발행회사
"의
2년 만기 무보증 공모 회사채 개별민평 수익률
("발행회사
"의 개별민평 수익률이 없는 경우에는 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 제공하는
"발행회사
" 의
Issuer Rating(기업신용평가
)와 동일한 등급민평 수익률
)의 산술평균
(소수점 네번째 자리 이하는 절사
)와의 차이를
"가산금리
"(이하
"가산금리
"라 한다
)라 한다
.

(2) "

본 사채
" 발행 후 만
2년이 되는 날
(2026년
07월
24일
)부터는 본 항
(3)호에서 정한 변경금리를 사채의 이율로 한다
. 변경금리는
"본 사채
" 발행 후 만
2년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며
, 이로부터
2년마다 재산정한다
.

(3)

변경금리는
"민간채권평가회사
4개사
" 가 이를 산정 또는 재산정하여야 하는 날의 직전영업일에 각각 평가한
"발행회사
"의
2년 만기 무보증 공모 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 네번째 자리 이하는 절사
)에 가산금리 및 연
2.50%를 합산한 금리로 한다
. 단
, 변경금리를 산정 또는 재산정하여야 하는 시점에
"발행회사
" 의
2년 만기 무보증 공모 회사채가 존재하지 않는 경우에는
"발행회사
"는 변경금리를 산정 또는 재산정하여야 하는 날의 한
(1)달 이전부터 직전 영업일 이전일까지의 기간 중에 신용평가전문회사
3개사 중
"발행회사
"가 정하는
1개사 이상으로부터
Issuer Rating(기업신용평가
)을 받아야 하며
, 이 경우 변경금리는 민간채권평가회사
4개사가 이를 산정 또는 재산정하여야 하는 날의 직전 영업일에 제공되는
"발행회사
"의
Issuer Rating(기업신용평가
)에 해당하는 신용등급의
2년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 네번째 자리 이하는 절사
)에 가산금리 및 연
2.50%를 합산한 금리로 한다
.

(4) "

발행회사
"는
(2)호에 따라
"본 사채
"의 이율이 변경될 경우 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급기일로부터
5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러
"발행회사
"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다
.

(주5) 정정 전

당사의 제72회 채권형 신종자본증권의 이자율 조정과 관련된 계약서의 내용은 다음과 같습니다
.

이자율 조정

(1) "

본 사채
" 에 대한 이율은 발행 후 만
2년이 되는 날
(2026년
07월
24일
)까지의 기간에 대해서는

"
대표주관회사
"
와
"
발행회사
"
가
2024
년
06
월
28
일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여
"
대표주관회사
"
와
"
발행회사
"
가 협의하여 결정한 이자율로 한다
.
수요예측 시 공모희망금리는 연
6.70%~6.90%
로 한다
.
"본 사채
"의 발행금리와 본사채 발행
1영업일 전 한국자산평가 주식회사
, 키스채권평가 주식회사
, 나이스피앤아이 주식회사
, 주식회사 에프앤자산평가
(본 계약 체결일 이후 위 채권평가회사들의 사명이 합병
, 분할을 포함한 여하한 사유로 변경되는 경우 해당 법인들을 포함한다
. 이하
"민간채권평가회사
4개사
")가 각각 평가한
"발행회사
"의
2년 만기 무보증 공모 회사채 개별민평 수익률
("발행회사
"의 개별민평 수익률이 없는 경우에는 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 제공하는
"발행회사
" 의
Issuer Rating(기업신용평가
)와 동일한 등급민평 수익률
)의 산술평균
(소수점 네번째 자리 이하는 절사
)와의 차이를
"가산금리
"(이하
"가산금리
"라 한다
)라 한다
.

(2) "

본 사채
" 발행 후 만
2년이 되는 날
(2026년
07월
24일
)부터는 본 항
(3)호에서 정한 변경금리를 사채의 이율로 한다
. 변경금리는
"본 사채
" 발행 후 만
2년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며
, 이로부터
2년마다 재산정한다
.

(3)

변경금리는
"민간채권평가회사
4개사
" 가 이를 산정 또는 재산정하여야 하는 날의 직전영업일에 각각 평가한
"발행회사
"의
2년 만기 무보증 공모 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 네번째 자리 이하는 절사
)에 가산금리 및 연
2.50%를 합산한 금리로 한다
. 단
, 변경금리를 산정 또는 재산정하여야 하는 시점에
"발행회사
" 의
2년 만기 무보증 공모 회사채가 존재하지 않는 경우에는
"발행회사
"는 변경금리를 산정 또는 재산정하여야 하는 날의 한
(1)달 이전부터 직전 영업일 이전일까지의 기간 중에 신용평가전문회사
3개사 중
"발행회사
"가 정하는
1개사 이상으로부터
Issuer Rating(기업신용평가
)을 받아야 하며
, 이 경우 변경금리는 민간채권평가회사
4개사가 이를 산정 또는 재산정하여야 하는 날의 직전 영업일에 제공되는
"발행회사
"의
Issuer Rating(기업신용평가
)에 해당하는 신용등급의
2년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 네번째 자리 이하는 절사
)에 가산금리 및 연
2.50%를 합산한 금리로 한다
.

(4) "

발행회사
"는
(2)호에 따라
"본 사채
"의 이율이 변경될 경우 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급기일로부터
5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러
"발행회사
"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다
.

(주5) 정정 후

당사의 제72회 채권형 신종자본증권의 이자율 조정과 관련된 계약서의 내용은 다음과 같습니다
.

이자율 조정

(1) "

본 사채
" 에 대한 이율은 발행 후 만
2년이 되는 날
(2026년
07월
24일
)까지의 기간에 대해서는

연 6.700%
로 한다

.
"본 사채
"의 발행금리와 본사채 발행
1영업일 전 한국자산평가 주식회사
, 키스채권평가 주식회사
, 나이스피앤아이 주식회사
, 주식회사 에프앤자산평가
(본 계약 체결일 이후 위 채권평가회사들의 사명이 합병
, 분할을 포함한 여하한 사유로 변경되는 경우 해당 법인들을 포함한다
. 이하
"민간채권평가회사
4개사
")가 각각 평가한
"발행회사
"의
2년 만기 무보증 공모 회사채 개별민평 수익률
("발행회사
"의 개별민평 수익률이 없는 경우에는 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 제공하는
"발행회사
" 의
Issuer Rating(기업신용평가
)와 동일한 등급민평 수익률
)의 산술평균
(소수점 네번째 자리 이하는 절사
)와의 차이를
"가산금리
"(이하
"가산금리
"라 한다
)라 한다
.

(2) "

본 사채
" 발행 후 만
2년이 되는 날
(2026년
07월
24일
)부터는 본 항
(3)호에서 정한 변경금리를 사채의 이율로 한다
. 변경금리는
"본 사채
" 발행 후 만
2년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며
, 이로부터
2년마다 재산정한다
.

(3)

변경금리는
"민간채권평가회사
4개사
" 가 이를 산정 또는 재산정하여야 하는 날의 직전영업일에 각각 평가한
"발행회사
"의
2년 만기 무보증 공모 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 네번째 자리 이하는 절사
)에 가산금리 및 연
2.50%를 합산한 금리로 한다
. 단
, 변경금리를 산정 또는 재산정하여야 하는 시점에
"발행회사
" 의
2년 만기 무보증 공모 회사채가 존재하지 않는 경우에는
"발행회사
"는 변경금리를 산정 또는 재산정하여야 하는 날의 한
(1)달 이전부터 직전 영업일 이전일까지의 기간 중에 신용평가전문회사
3개사 중
"발행회사
"가 정하는
1개사 이상으로부터
Issuer Rating(기업신용평가
)을 받아야 하며
, 이 경우 변경금리는 민간채권평가회사
4개사가 이를 산정 또는 재산정하여야 하는 날의 직전 영업일에 제공되는
"발행회사
"의
Issuer Rating(기업신용평가
)에 해당하는 신용등급의
2년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 네번째 자리 이하는 절사
)에 가산금리 및 연
2.50%를 합산한 금리로 한다
.

(4) "

발행회사
"는
(2)호에 따라
"본 사채
"의 이율이 변경될 경우 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급기일로부터
5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러
"발행회사
"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다
.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.