동원시스템즈 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240718)
제출인: 동원시스템즈

증권신고서(채무증권)
4.2
동원시스템즈(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 07월 18일

회 사 명 :
동원시스템즈 주식회사

대 표 이 사 :
조점근, 서범원

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100

(전 화) 02-589-4700

(홈페이지) http://www.dongwonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 원 종 훈

(전 화) 02-589-4700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 12일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 07월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 결정

2024년 07월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 결정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
동원시스템즈(주) 제30-1회 무기명식 이권부 무보증사채동원시스템즈(주) 제30-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

동원시스템즈(주) 제30-1회 금 육백억원(\60,000,000,000) 동원시스템즈(주) 제30-2회 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다

표지
모집 또는 매출총액70,000,000,000원

모집 또는 매출총액120,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
30-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 24일

원리금지급대행기관
㈜하나은행양재중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 07월 10일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 07월 11일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 24일
2024년 07월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
114,070,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 28일 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 24일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임.

(주1) 본 사채는 2024년 07월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 07월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
30-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 23일

원리금지급대행기관
㈜하나은행양재중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 07월 10일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 07월 09일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
흥국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 24일
2024년 07월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
133,511,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 28일 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 24일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임.

(주1) 본 사채는 2024년 07월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 07월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
30-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 24일

원리금지급대행기관
㈜하나은행양재중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 07월 10일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 07월 11일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 24일
2024년 07월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
200,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 28일 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 24일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.16%p
를 가산한 이자율로 한다.
단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존
재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
30-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 23일

원리금지급대행기관
㈜하나은행양재중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 07월 10일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 07월 09일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
흥국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 24일
2024년 07월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
193,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 28일 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 24일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.19%p
를 가산한 이자율로 한다.

단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민
간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

회 차 :
30-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 10월 24일, 2025년 01월 24일, 2025년 04월 24일, 2025년 07월 24일,2025년 10월 24일, 2026년 01월 24일, 2026년 04월 24일, 2026년 07월 24일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자
2024.07.10 / 2024.07.11

평가결과등급
A+(Stable) / A+(Stable)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜

분석일자
2024.07.12

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 24일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 07월 24일

납 입 기 일
2024년 07월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 양재중앙지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 28일 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 24일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임.

(주1) 본 사채는 2024년 07월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 07월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
30-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 10월 24일, 2025년 01월 24일, 2025년 04월 24일, 2025년 07월 24일,2025년 10월 24일, 2026년 01월 24일, 2026년 04월 24일, 2026년 07월 24일,2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 04월 24일, 2027년 07월 23일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2024.07.10 / 2024.07.09

평가결과등급
A+(Stable) / A+(Stable)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜

분석일자
2024.07.12

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 07월 23일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 07월 23일

납 입 기 일
2024년 07월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 양재중앙지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 28일 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 24일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임.

(주1) 본 사채는 2024년 07월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 07월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
30-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 10월 24일, 2025년 01월 24일, 2025년 04월 24일, 2025년 07월 24일,2025년 10월 24일, 2026년 01월 24일, 2026년 04월 24일, 2026년 07월 24일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자
2024.07.10 / 2024.07.11

평가결과등급
A+(Stable) / A+(Stable)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜

분석일자
2024.07.12

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 24일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 07월 24일

납 입 기 일
2024년 07월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 양재중앙지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 28일 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 24일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.16%p
를 가산한 이자율로 한다.
단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 한다.

회 차 :
30-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 10월 24일, 2025년 01월 24일, 2025년 04월 24일, 2025년 07월 24일,2025년 10월 24일, 2026년 01월 24일, 2026년 04월 24일, 2026년 07월 24일,2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 04월 24일, 2027년 07월 23일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2024.07.10 / 2024.07.09

평가결과등급
A+(Stable) / A+(Stable)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜

분석일자
2024.07.12

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 07월 23일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 07월 23일

납 입 기 일
2024년 07월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 양재중앙지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 28일 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 24일이며, 상장예정일은 2024년 07월 25일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.19%p
를 가산한 이자율로 한다.

단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3
년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제30-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
12
12
5
-
-
-
29

수량
1,400
1,300
600
-
-
-
3,300

경쟁률
4.67:1
4.33:1
2.00:1
-
-
-
11.00:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제30-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
10
18
7
-
-
-
35

수량
1,200
1,950
900
-
-
-
4,050

경쟁률
4.00:1
6.50:1
3.00:1
-
-
-
13.50:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제30-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-24
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.52%
50
1.52%
포함

-23
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.06%
250
7.58%
포함

-19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
350
10.61%
포함

-16
-
-
2
150
1
100
-
-
-
-
-
-
3
250
7.58%
600
18.18%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
700
21.21%
포함

-10
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
12.12%
1,100
33.33%
포함

-9
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
9.09%
1,400
42.42%
포함

-8
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.06%
1,600
48.48%
포함

-7
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.06%
1,800
54.55%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
1,900
57.58%
포함

-5
1
100

-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,000
60.61%
포함

0
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
4.55%
2,150
65.15%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,250
68.18%
포함

5
1
100

-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,350
71.21%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,450
74.24%
포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,550
77.27%
포함

14
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.52%
2,600
78.79%
포함

15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.52%
2,650
80.30%
포함

20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.52%
2,700
81.82%
포함

29
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
9.09%
3,000
90.91%
포함

30
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
9.09%
3,300
100.00%
포함

합계
12
1,400
12
1,300
5
600
-
-
-
-
-
-
29
3,300
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제30-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.23%
50
1.23%
포함

-25
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
7.41%
350
8.64%
포함

-22
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.23%
400
9.88%
포함

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
500
12.35%
포함

-19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
600
14.81%
포함

-16
2
300
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
12.35%
1,100
27.16%
포함

-15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
1,200
29.63%
포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
1,300
32.10%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
1,400
34.57%
포함

-10
1
200
3
250
-
-
-
-
-
-
-
-
4
450
11.11%
1,850
45.68%
포함

-9
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.94%
2,050
50.62%
포함

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
2,150
53.09%
포함

-7
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.94%
2,350
58.02%
포함

-5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.94%
2,550
62.96%
포함

0
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
7.41%
2,850
70.37%
포함

6
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.23%
2,900
71.60%
포함

7
1
100
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
200
4.94%
3,100
76.54%
포함

10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.23%
3,150
77.78%
포함

18
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.23%
3,200
79.01%
포함

29
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
9.88%
3,600
88.89%
포함

30
-
-
2
450
-
-
-
-
-
-
-
-
2
450
11.11%
4,050
100.00%
포함

합계
10
1,200
18
1,950
7
900
-
-
-
-
-
-
35
4,050
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제30-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-24
-23
-19
-16
-15
-10
-9
-8
-7
-6
-5
0
3
5
9
10
14
15
20
29
30

기관투자자1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

합계
50
200
100
250
100
400
300
200
200
100
100
150
100
100
100
100
50
50
50
300
300

누적합계
50
250
350
600
700
1,100
1,400
1,600
1,800
1,900
2,000
2,150
2,250
2,350
2,450
2,550
2,600
2,650
2,700
3,000
3,300

[회 차 : 제30-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-30
-25
-22
-20
-19
-16
-15
-14
-12
-10
-9
-8
-7
-5
0
6
7
10
18
29
30

기관투자자1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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50

합계
50
300
50
100
100
500
100
100
100
450
200
100
200
200
300
50
200
50
50
400
450

누적합계
50
350
400
500
600
1,100
1,200
1,300
1,400
1,850
2,050
2,150
2,350
2,550
2,850
2,900
3,100
3,150
3,200
3,600
4,050

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2024년 07월 16일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 대표주관회사는 발행회사인 동원시스템즈(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,200억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제30-1회 무보증사채: 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)② 제30-2회 무보증사채: 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제30-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,300억원- 총 참여신청범위: -0.24%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 29건제30-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,050억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 35건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.

[제30-1회 무보증사채]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.16%p
를 가산한 이자율로 한다.
단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제30-2회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.19%p
를 가산한 이자율로 한다.

단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

[회 차: 30-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.20
총액인수

(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 30-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
흥국증권
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 32
10,000,000,000
0.20
총액인수

(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

[회 차: 30-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
20,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

[회 차: 30-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
흥국증권
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 32
10,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

(중략)

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제30-1회 무보증사채
300
(주1)
2026년 07월 24일
-

제30-2회 무보증사채
400
(주2)
2027년 07월 23일
-

(주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후
(중략)

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제30-1회 무보증사채
600
(주1)
2026년 07월 24일
-

제30-2회 무보증사채
600
(주2)
2027년 07월 23일
-

(주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.16%p
를 가산한 이자율로 한다.
단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 한다.
(주2)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.19%p
를 가산한 이자율로 한다.
단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 동원시스템즈 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다.(삭제)

(주6) 정정 전

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제30-1회
30,000,000,000
8,000,000
-

제30-2회
40,000,000,000

(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제30-1회
60,000,000,000
8,000,000
-

제30-2회
60,000,000,000

(삭제)

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[제30-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
114,070,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,885,930,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제30-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
133,511,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,866,488,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제30-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행금액 ×0.06%

대표주관수수료
3,000,000
발행금액 ×0.01%

인수수수료
60,000,000
발행금액 ×0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
27,250,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원이상 ~ 500억원미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
300,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
114,070,000
-

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제30-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 ×0.07%

대표주관수수료
4,000,000
발행금액 ×0.01%

인수수수료
80,000,000
발행금액 ×0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
15,500,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원이상 ~ 500억원미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
400,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
133,511,600
-

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제30-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
200,020,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,799,980,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제30-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
193,211,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,806,788,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제30-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
발행금액 ×0.07%

대표주관수수료
6,000,000
발행금액 ×0.01%

인수수수료
120,000,000
발행금액 ×0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
31,900,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원이상 ~ 1,000억원미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
200,020,000
-

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제30-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 ×0.07%

대표주관수수료
6,000,000
발행금액 ×0.01%

인수수수료
120,000,000
발행금액 ×0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
19,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원이상 ~ 1,000억원미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계

193,21
1
,600

-

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주8) 정정 전

가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
30-1
(기준일 :
2024년 07월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
30-2
(기준일 :
2024년 07월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채 발행금액 700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
주관회사
발행일
만기일
이자율
권면(전자등록)총액

무보증 공모사채
한국투자증권
2019-08-02
2024-08-02
1.89%
30,000

무보증 공모사채
한국투자증권
2021-10-28
2024-10-28
2.65%
70,000

합계
100,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.(주3) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 발행총액은 금 일천사백억원(\140,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주8) 정정 후

가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
30-1
(기준일 :
2024년 07월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-

60,00
0
,0
00
,000

-

회차 :
30-2
(기준일 :
2024년 07월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-

60,00
0
,0
00
,000

-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채 발행금액
1,200억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
주관회사
발행일
만기일
이자율
권면(전자등록)총액

무보증 공모사채
한국투자증권
2019-08-02
2024-08-02
1.89%
30,000

무보증 공모사채
한국투자증권
2021-10-28
2024-10-28
2.65%
70,000

은행 차입금
일반대출
-
-
4.35%
20,000

합계
120,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.