한화생명 — 증권발행실적보고서 (20240717)
제출인: 한화생명

증권발행실적보고서
2.9
한화생명보험(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 17일

회 사 명 :
한화생명보험 주식회사

대 표 이 사 :
여 승 주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 63로50 (여의도동 한화금융센터 63)

(전 화) 1588-6363

(홈페이지) http://www.hanwhalife.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획부문장 (성 명) 임석현

(전 화) 02-789-8613

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

회차 :
5
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
500,000,000,000
2054년 07월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
5
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 07월 17일
2024년 07월 17일
2024년 07월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
20,000,000
200,000,000,000
40.00
-

KB증권(주)
20,000,000
200,000,000,000
40.00
-

한화투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
14.00
-

하이투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
6.00
-

계
50,000,000
500,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
20,000,000
40.00
-
-
-
-
1
3,350,000
33,500,000,000
6.70

KB증권(주)
20,000,000
40.00
-
-
-
-
1
3,350,000
33,500,000,000
6.70

한화투자증권(주)
7,000,000
14.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
3,000,000
6.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
28
43,300,000
443,000,000,000
100
28
43,300,000
433,000,000,000
86.60

계
50,000,000
100
28
43,300,000
443,000,000,000
100
30
50,000,000
500,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 07월 18일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 07월 17일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 07월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 07월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 17일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화생명보험(주) → 서울시 영등포구 63로50 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56 하이투자증권(주) → 부산광역시 동래구 온천장로 121

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
5
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

500,000,000,000
500,000,000,000
-
500,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
500,000,000,000
-
-
-
500,000,000,000

[운영자금 세부 사용내역]

금번 사채발행을 통해 조달한 자금은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이

5,000억원
만큼 증가하여 지급여력비율은 2024년 1분기말 기준 173.1%에서
4.2%p.
증가한
177.3%
를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[신종자본증권 발행 이후 지급여력비율 개선 효과]

(단위 : 백만원, %)

구분
2019
2020
2021
2022
2023
2024.1Q

금번 사채발행 후

(추정)

지급여력금액
14,917,168
14,800,070
11,658,760
10,720,940
20,979,266
20,707,762
21,207,762

지급여력기준금액
6,339,241
6,211,880
6,314,637
6,610,724
11,413,868
11,963,259
11,963,259

지급여력비율
235.3
238.3
184.6
162.2
183.8
173.1
177.3

주1) 신종자본

증

권

5,000억
발행 가정
주2) 신종자본증권 발행금액의 투자로 인한 '지급여력기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치주3) 2019년부터 2022년까지는 RBC방식으로 산출했으며, 2023년부터 K-ICS방식으로 산출함

자료: 동사 제시

금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 동사의 안정적인 K-ICS 비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 대출, 국내채권, 해외투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다.

※자금의 세부사용 목적

(단위 : 원)

내역
예상 소요 금액
비고

대출, 국내외 유가증권 및 단기금융상품 투자
500,000,000,000
-

합 계
500,000,000,000
-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.