ISC — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20240716)
제출인: 헬리오스제8호사모투자

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
4.2
(주)아이에스시

1100
1000

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2024년 07월 10일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2024년 07월 10일

보고자 :
헬리오스제8호사모투자 합자회사

요약정보

발행회사명
(주)아이에스시
발행회사와의 관계
주주

보고구분
변경

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
11,013,626
51.96

이번 보고서
11,013,626
51.96

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
11,013,626
51.96

이번 보고서
11,013,626
51.96

의결권의 수 및 보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

주요계약체결 의결권의 수 및비율

의결권의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
주식 및 사채 근질권설정계약 체결

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)아이에스시
회사코드
095340

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
21,197,058

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변경
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
헬리오스제8호사모투자합자회사
한자(영문)
Helios Private Equity Fund VIII

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 테헤란로
생년월일 또는사업자등록번호 등
427-88-03194

직업(사업내용)
기관전용 사모집합투자기구
발행회사와의 관계
주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
법무법인(유) 세종
부서
-

직위
변호사
전화번호
02-316*****

성명
장대건
팩스번호
02-756*****

이메일 주소

dkjang@shinkim.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
기관전용 사모집합투자기구

자산총액(또는 운용자산총액)
83,613
부채총액
6

자본총액
83,607
자본금
84,021

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사

의사결정기구(의사결정권자)
헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사

최대주주(최다출자자)
한국교직원공제회
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
58.62

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : 백만원
(2023년 12월 31일 기준)

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사
국내법인
계열회사
191-88-01088
대한민국
서울특별시 강남구 테헤란로
금융업
-

2
에스케이씨(주)
국내법인
공동보유자
135-81-01250
대한민국
경기도 수원시 장안구 정자동
지주사업 등
최대주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)1. 헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
14,104
부채총액
2,773

자본총액
11,331
자본금
217

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
대표이사 전제모

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
헬리오스에쿼티파트너스 주식회사
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
85.10

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : 백만원
(2023년 12월 31일 기준)

2. 에스케이씨(주)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
7,127,773
부채총액
4,551,352

자본총액
2,576,421
자본금
189,341

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
박원철

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회 또는 회사 규정에 따라 권한이 위임된 경우 해당 전결권자

최대주주(최다출자자)
에스케이(주)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
40.64

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : 백만원
(2024년 3월 31일 기준)

【특별관계자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】

- 에스케이(주)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
216,105,662
부채총액
136,056,894

자본총액
80,048,768
자본금
16,143

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
최태원, 장용호

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회, 이사회내 위원회

최대주주(최다출자자)
최태원
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
17.73

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : 백만원

(2024년 3월 31일 기준)

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 10월 05일
헬리오스제8호사모투자 합자회사
3
11,013,626
51.96
10,335,367
48.76
21,197,058

이번보고서
2024년 07월 10일
헬리오스제8호사모투자 합자회사
3
11,013,626
51.96
10,335,367
48.76
21,197,058

증 감
0
0.00
0
0.00
0

※ 특별관계자 수는 [기재상의 주의]에 따라 보고자 본인과 특별관계자의 수를 합산하여 기재함.

4. 보유목적

경영권 영향

경영참여

5. 변동[변경]사유

변동방법
-

변동사유
-

변경사유
주식 및 사채 근질권설정계약 체결

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
헬리오스제8호사모투자 합자회사
427-88-03194
790,720
-
-
-
-
-
678,259
-
-
1,468,979
6.93

특별관계자
헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사
191-88-01088
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

에스케이씨(주)
135-81-01250
9,544,647
-
-
-
-
-
-
-
-
9,544,647
45.03

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

21,197,058
678,259
51.96
48.76

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
헬리오스제8호사모투자 합자회사
427-88-03194
1,468,979
-
-
-
-
-
-
1,468,979
6.93

특별관계자
헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사
191-88-01088
-
-
-
-
-
-
-
-
-

에스케이씨(주)
135-81-01250
9,544,647
-
-
-
-
-
-
9,544,647
45.03

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약 상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고

1
헬리오스제8호사모투자 합자회사
본인
427-88-03194
의결권있는 주식
10,335,367
에스케이씨(주)
주주간계약
2023년 09월 20일
-
48.76
주1)

2
헬리오스제8호사모투자 합자회사
본인
427-88-03194
교환사채권
678,259
에스케이씨(주)
주주간계약
2023년 09월 20일
-
3.20
주1)

3
헬리오스제8호사모투자 합자회사
본인
427-88-03194
의결권있는 주식
790,720
담보계약상 담보권자
주식 및 사채근질권설정계약
2024년 07월 10일
-
3.73
담보계약주2)

4
헬리오스제8호사모투자 합자회사
본인
427-88-03194
교환사채권
678,259
담보계약상 담보권자
주식 및 사채근질권설정계약
2024년 07월 10일
-
3.20
담보계약

합계(주식등의 수)
11,013,626
합계(비율)
51.96
-

주1) 주주간계약 주요내용- 당사자: 에스케이씨(주), 헬리오스제8호사모투자 합자회사- 회사의 이사회 구성 및 경영에 관한 사항- 에스케이씨(주)의 매도청구권(Call Option) 및 우선매수권- 헬리오스제8호사모투자 합자회사의 매수청구권(Put Option)

주2)
현재 의무보유중인
474,698
주에
대하여는,
의무보유가 종료된 이후에 근질권이 설정됩니다
.

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보유지비율
기타

1
1,468,979
44,000,000,000
헬리오스제8호사모투자 합자회사
-
-
주1)주2)

주1) 대출금액
- Tranche A : 40,000,000,000원- Tranche B : 4,000,000,000원주2) 이자율- Tranche A :

(i) 이자율결정일에

결정되는
Tranche A
대출금에

관한

기준금리에

연
2.90%
를

가산한

이율

및
(ii)
연
6.50%
중

높은

이율로

하며
,
이와

같이

산정된

이자율이

전체

이자기간에

대하여

적용
됨.
- Tranche B :

이자율결정일에

결정되는
Tranche B
대출금에

관한

기준금리에

연
2.90%
를

가산한

이율로

하며
,
이와

같이

산정된

이자율이

해당

이자기간에

대하여

적용
됨.

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
헬리오스제8호사모투자 합자회사
427-88-03194
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사
191-88-01088
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

에스케이씨(주)
135-81-01250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위 : 원)

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

-
-
-
-
-
-

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천