포커스에이아이 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240711)
제출인: 포커스에이아이

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
주식회사 포커스에이치엔에스

정 정 신 고 (보고)

2024년 07월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 07월 09 일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수보통주식 (주)
일정 변경으로 인한 정정
510,204

377,358

4. 자금조달의 목적운영자금 (원)
일정 변경으로 인한 정정
999,999,840

999,998,700

6. 신주 발행가액보통주식 (주)
일정 변경으로 인한 정정
1,960

2,650

7. 기준주가보통주식 (주)
일정 변경으로 인한 정정
2,170

2,942

9. 납입일
일정 변경으로 인한 정정
2024년 07월 17일
2024년 07월 19일

11. 신주권교부예정일
일정 변경으로 인한 정정
2024년 07월 31일
2024년 08월 02일

12. 신주의 상장 예정일
일정 변경으로 인한 정정
2024년 07월 31일
2024년 08월 02일

15. 이사회결의일(결정일)
일정 변경으로 인한 정정
2024년 07월 09일
2024년 07월 11일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
일정 변경으로 인한 정정주금납입처 변경
주1) [변경 전]
주1) [변경 후]

주1) [변경 전]
나. 청약 및 납입에 관한 사항(가) 청약일 :

2024년 07월 11일(나) 주금납입일 :
2024년 07월 17일(다) 주금납입처 :
기업은행 가산디지털역지점

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024년 07월 04일

522,043

1,076,454,226

청약일전 제5거래일

2024년 07월 05일

768,496

1,654,573,815

청약일전 제4거래일

2024년 07월 08일

815,044

1,838,707,435

청약일전 제3거래일

합 계

2,105,583

4,569,735,476

-

기준주가(가중산술평균주가)
2,170

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,960

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

양재석
-
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제 3자배정 방식으로 투자자를 선정하며,투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
-
999,999,840
-

주1) [변경 후]

나. 청약 및 납입에 관한 사항(가) 청약일 :
2024년 07월 15일(나) 주금납입일 :
2024년 07월 19일(다) 주금납입처 :
KB국민은행 사당동지점

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024년 07월 08일

815,044

1,838,707,435

청약일전 제5거래일

2024년 07월 09일

12,583,471

33,912,575,695

청약일전 제4거래일

2024년 07월 10일

12,805,210

41,350,850,710

청약일전 제3거래일

합 계

26,203,725

77,102,133,840

-

기준주가(가중산술평균주가)

2,942

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액

2,650

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

양재석
-
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제 3자배정 방식으로 투자자를 선정하며,투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
-

377,358

-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 07월 09 일

회 사 명 :
주식회사 포커스에이치엔에스

대 표 이 사 :
김 대 중

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17(호계동, 포커스빌딩)

(전 화) 031-689-3380

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 임 성 택

(전 화) 031-689-3380

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)

377,358

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
19,048,582

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)

999,998,700

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,650

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)

2,942

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조1항 및 이사회 결의

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

제
10
조
【
신주인수권
】

9. 납입일
2024년 07월 19일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2024년 08월 02일

12. 신주의 상장 예정일
2024년 08월 02일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모공시서류 제출

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율을 적용했습니다. (호가단위 미만 절상)

나. 청약 및 납입에 관한 사항(가) 청약일 : 2024년 07월 15일(나) 주금납입일 : 2024년 07월 19일(다) 주금납입처 : KB국민은행 사당동지점

다. 기타1. 상기 사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.2. 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.3. 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024년 07월 08일

815,044

1,838,707,435

청약일전 제5거래일

2024년 07월 09일

12,583,471

33,912,575,695

청약일전 제4거래일

2024년 07월 10일

12,805,210

41,350,850,710

청약일전 제3거래일

합 계

26,203,725

77,102,133,840

-

기준주가(가중산술평균주가)

2,942

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액

2,650

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조【 신주인수권 】① 주주는 그가 소유한 주식에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 회사가 발행한 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
운영자금 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

양재석
-
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제 3자배정 방식으로 투자자를 선정하며,투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
-

377,358

-