두산퓨얼셀 — 증권발행실적보고서 (20240710)
제출인: 두산퓨얼셀

증권발행실적보고서
2.9
두산퓨얼셀(주)

증권발행실적보고서

금융위원회 귀중
2024년 07월 10일

회 사 명 :
두산퓨얼셀 주식회사

대 표 이 사 :
정형락, 이두순

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 석암로7길 100

(전 화) 063-722-2001

(홈페이지) https://www.doosanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리본부장 (성 명) 윤 재 동

(전 화) 02-3398-1217

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
80,000,000,000

회차 :
9-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
33,000,000,000
2026년 01월 09일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
BBB

한국신용평가
BBB

회차 :
9-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
47,000,000,000
2026년 07월 10일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
BBB

한국신용평가
BBB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
9-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 07월 10일
2024년 07월 10일
2024년 07월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,300,000
23,000,000,000
69.70
-

유진투자증권
500,000
5,000,000,000
15.15
-

하이투자증권
500,000
5,000,000,000
15.15
-

계
3,300,000
33,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,300,000
69.70
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권
500,000
15.15
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
500,000
15.15
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
3,300,000
33,000,000,000
100.00
6
3,300,000
33,000,000,000
100.00

계
3,300,000
100
6
3,300,000
33,000,000,000
100
6
3,300,000
33,000,000,000
100

회차 :
9-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 07월 10일
2024년 07월 10일
2024년 07월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,100,000
21,000,000,000
44.68
-

키움증권
2,100,000
21,000,000,000
44.68
-

신영증권
500,000
5,000,000,000
10.64
-

계
4,700,000
47,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
2,100,000
44.68
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,100,000
44.68
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
10.64
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
4,700,000
47,000,000,000
100.00
11
4,700,000
47,000,000,000
100.00

계
4,700,000
100
11
4,700,000
47,000,000,000
100
11
4,700,000
47,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 07월 11일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 07월 10일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 28일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 07월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 07월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 07월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

라. 투자설명서 공시

[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[서면문서]두산퓨얼셀(주) → 전라북도 익산시 석암로7길 100키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16하이투자증권(주) → 부산광역시 동래구 온천장로 121

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
9-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

33,000,000,000
33,000,000,000
-
33,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
33,000,000,000
-
-
33,000,000,000

회차 :
9-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

47,000,000,000
47,000,000,000
-
47,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
47,000,000,000
-
-
47,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]금번 당사가 발행하는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채로 조달하는 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: %, 백만원)

사용목적
종목
발행일
만기일
금리
금액
비고

채무상환자금
두산퓨얼셀3
2022-08-09
2024-08-09
6.20%
70,000
공모

매출채권 유동화
2023-04-03
2024-07-03
7.26%
8,400
-

매출채권 유동화
2023-04-03
2024-10-03
7.26%
1,600
-

합계
80,000
-

(주)
당사의 공모사채는 2024년 07월 10일에 발행될 예정이므로, 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사의 운영자금으로 우선 상환한 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다. 또한 발행일 이후 만기도래하는 채무에 대해서는 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.