피플바이오 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240710)
제출인: 피플바이오

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
(주)피플바이오

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 07월 10일

회 사 명 :
주식회사 피플바이오

대 표 이 사 :
강 성 민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242(삼평동, 판교디지털센터) C동 6층

(전 화) 031-526-7825

(홈페이지)http://www.peoplebio.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조 대 원

(전 화) 031-526-7825

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
6
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
4,200,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
67,700,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,200,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
2.5

5. 사채만기일
2027년 07월 12일

6. 이자지급방법

본 사채의 표면이자는
0%이며
, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다
.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2027년 07월 12일에 전자등록금액의 107.6890%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,800

전환가액 결정방법

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일
(청약일이 없는 경우는 납입일
) 전 제
3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되
, 원단위 미만은 절상한다
.

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)피플바이오 기명식 보통주

주식수
1,105,263

주식총수 대비비율(%)
4.84

전환청구기간
시작일
2025년 07월 12일

종료일
2027년 06월 12일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자
, 무상증자
, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다
. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자
, 무상증자
, 주식배당
, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만
,
위 산식 중
"
기발행주식수
"
는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
"
신발행주식수
"
는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
.
또한
,
위 산식 중
"1
주당 발행가격
"
은 주식분할
,
무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로 하고
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며
,
위 산식에서
"
시가
"
라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가
(
유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
)
또는 권리락 주가로 한다
.

나. 합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다
.
전환가액의 조정일은 합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합의 기준일로 한다
.
발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다
.
또한
,
발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병
,
분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며
,
계속 상장을 유지할 의무를 부담한다
.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다
.
단
,
감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제
5-22
조제
1
항 본문의 규정에 의하여 산정
(
제
3
호는 제외한다
)
한 가액
(
이하
“
산정가액
”
이라 한다
)
이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(
전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)
에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후
7
개월이 되는 날인
2025
년
02
월
12
일 및 이후 매
7
개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고
,
각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가
,
최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액
(
본 라목 및 마목에서
"
시가산정액
")
이 기산일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 조정한다
.
단
,
새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액
(
조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격
)
의
70%
이상으로 한다
.

마. 위 라목과는 별도로
,
위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다
.
단
,
본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액
(
조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액
)
을 상한으로 한다
.

바. 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며
,
각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.
본 항에 의한 조정 후 전환가격 중 원 단위 미만은 절상한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,660

최저 조정가액 근거

「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」
제5-23조(전환가액의 하향조정)
2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.
가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
18개월이 경과한 날인
2026년
01월
12일 및 이후 매
3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
. 단
, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 복리
2.5% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다
.
[Call option에 관한 사항]
가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)
나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정
다. 취득규모 : 최대 840,000,000원(Call option 20%)
라. 취득목적 : 발행일 현재 미정
마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 221,052주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 315,789주까지 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.97%에서 최대 1.35%까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다.
※ 이 외 조기상환청구권(Put option) 및 매도청구권(Call option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 07월 12일

12. 납입일
2024년 07월 12일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 10일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
18개월이 경과한 날인
2026년
01월
12일 및 이후 매
3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
. 단
, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 복리
2.5% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다
.(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 신한은행 압구정갤러리아지점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM
TO

1차
2025-11-13
2025-12-15
2026-01-12
103.7915%

2차
2026-02-11
2026-03-13
2026-04-12
104.4234%

3차
2026-05-13
2026-06-12
2026-07-12
105.0625%

4차
2026-08-13
2026-09-14
2026-10-12
105.8191%

5차
2026-11-13
2026-12-14
2027-01-12
106.3861%

6차
2027-02-11
2027-03-15
2027-04-12
107.0339%

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는
한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]

발행회사

및 발행회사가 지정하는 자
(
이하
“
매수인
”)
는 본 사채의 발행일로부터
12
개월이 경과한 날인
2025
년
07
월
12
일로부터
18
개월이 경과한 날인
2026
년
01
월
1
2
일까지 매
1
개월에 해당하는 날
(
이하
“
매매대금 지급기일
”)
에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며
,
사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
.

(1) 매도청구권 행사 방법
:
매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일
(
제
2
호에서 정하는 날
)
로부터
20
일 전부터
10
일 전까지
,
사채권자에게 매수대상 사채의 수량
,
매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며
,
본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다
.
단
,
매도청구권 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.
단
, 7
차 매도청구권 청구기간의 경우 매매대금 지급기일로부터
35
일 전부터
10
일 전까지로 한다
.

(2) 매매대금
:
매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리
3%
의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다
.

구분

매도청구권 청구기간

매매대금 지급기일

매도청구권

행사시 적용이율

FROM
TO

1차
2025-06-22
2025-07-02
2025-07-12
103.0000%

2

차

2025-07-23
2025-08-04
2025-08-12
103.2623%

3

차

2025-08-23
2025-09-02
2025-09-12
103.5995%

4

차

2025-09-22
2025-10-02
2025-10-12
103.7785%

5

차

2025-10-23
2025-11-03
2025-11-12
104.0409%

6

차

2025-11-22
2025-12-02
2025-12-12
104.2949%

7

차

2025-12-08
2026-01-02
2026-01-12
104.5573%

(3) 대금지급 및 사채의 인도
:
매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제
2
호의 매매대금을 지급하고
,
사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다
.
단
,
매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

(4) 매도청구권 행사 범위
:
매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 본 사채 인수금액의
20%
를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다
.

(5) 사채권자의 본 사채 의무보유
:
사채권자는
“
발행회사의 매도청구권
”
의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 발행 당시 인수금액의
20%
에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다
.

(6) 최대주주 및 특수관계인은 매도청구권
(Call Option)
행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

한양증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,400,000,000
-

디에스투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

모멘스솔루션 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

NH

투자증권 주식회사

(

본건 펀드
1
의 신탁업자 지위에서
)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

NH

투자증권 주식회사

(

본건 펀드
2
의 신탁업자 지위에서
)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
270,000,000
-

NH

투자증권 주식회사

(

본건 펀드
3
의 신탁업자 지위에서
)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
230,000,000
-

NH

투자증권 주식회사

(

본건 펀드
4
의 신탁업자 지위에서
)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

김도완
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-

본건 펀드
1

블랙펄자산운용 코스닥벤처 일반사모투자신탁
1호

본건 펀드
2

타이거 코스닥벤처 메자닌프로
330 일반 사모투자신탁

본건 펀드
3

타이거 코스닥벤처 메자닌퍼펙트
329 일반 사모투자신탁

본건 펀드
4

아미쿠스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제
1호

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
알츠하이머병 혈액검사 키트 국내외 사업 확장
1,400
2,800
-
4,200

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
4,200,000,000
3,800
(B)
1,105,263
2025년 07월 12일 ~ 2027년 06월 12일
-

합계
4,200,000,000
-
1,105,263
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
21,786,762

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
5.07

*제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전자등록금액 금 일십이억원이 미상환 채권 잔액으로 남아 있으나 회사 보유분으로 미기재 하였음.