미래아이앤지 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240709)
제출인: 미래아이앤지

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)미래아이앤지

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 7월 9일

회 사 명 :
주식회사 미래아이앤지

대 표 이 사 :
김 학 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로648(삼성동)

(전 화) 02-3470-4400

(홈페이지)http://www.miraeing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김학수

(전 화) 02-3470-4522

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,030,927

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
27,883,584

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,190

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
970

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,077

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0% 할인율을 적용함.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

당사 정관 제
10조
(신주인수권
) 2항

9. 납입일
2024년 07월 17일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 08월 06일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 09일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(소액공모)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 공모방식

본 유상증자는 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 아니하고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.

나. 상기 '4. 자금조달의 목적'은 운영자금으로 사용될 예정이나 추후 변경될 수 있습니다.

다. 신주의 발행가액 산정기준

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항'에 의하여 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로
하여 100분
의 10 이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동 규정에 의한 할인율인 10%를
적용하여
산정하였습니다. (단, 원단위 미만 절상)

라. 청약 및 납입에 관한 사항

1) 청약 취급처

구 분
내 용

청약취급처
주식회사 미래아이앤지

주 소
서울특별시 강남구 삼성로648

2) 청약증거금 취급처

구 분
내 용

청약증거금 취급(납입)처
한국증권금융 강남센터

3) 주금납입처

구 분
내 용

주금 납입은행
신한은행 도곡역지점

마. 기타

- 상기
유
상증자 일정은 예정일이며 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.- 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024년 07월 04일
20,367
21,856,385
청약일전 제5거래일

2024년 07월 05일
26,934
28,964,229
청약일전 제4거래일

2024년 07월 08일
45,200
48,841,142
청약일전 제3거래일

합 계
92,501
99,661,756
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,077.41

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
970

(*) 상기 발행가액은 미확정 발행가액이며, 확정발행가액은 청약일(7/15)로부터 제3거래일 전 장 마감후 확정 예정이며, 확정되는대로 정정공시를 제출할 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제

10

조

(

신주인수권

)

1. 이

회사의

주주는

신주발행에

있어서

그가

소유한

주식수에

비례하여

신주의

배정을

받을

권리를

가진다
.

2. 제
1
항의

규정에

불구하고

다음

각호의

어느

하나에

해당하는

경우에는

주주외의

자에게

이사회

결의로

신주를

배정

할

수

있다
.

1) 회사가

액면

총액

일천억원을

초과하지

않는

범위

내에서

일반공모증자

방식으로

신주를

발행하는

경우

2) 자본시장과금융투자업에관한법률

제
165
조의
7
에

따라

우리사주조합원에게

신주를

우선

배정하는

경우

3) 상법

제
542
조의
3
에

따른

주식매수선택권의

행사로

인하여

신주를

발행하는

경우

4) 회사가

액면

총액

일천억원을

초과하지

않는

범위

내에서

주식예탁증서
(DR)
발행에

따라

신주를

발행하는

경우

5) 회사가

액면

총액

일천억원을

초과하지

않는

범위

내에서

전략적

제휴

등을

포함한

경영상

필요로

외국인

투자촉진법에

의한

외국인투자를

위하여

신주를

발행하는

경우

6) 회사가

액면

총액

일천억원을

초과하지

않는

범위

내에서

긴급한

자금조달

및

사업확장
,
전략적

제휴
,
경영전략상

필요에

의해

국내외

회사를

인수하거나

국내외

회사에

투자할

때

등을

포함한

경영상의

필요로

국내외

금융기관
,
법률에

근거하여

결성된

투자조합
,
구조조정기금
,
구조조정전문회사

또는

구조조정조합
,
기타법인

및

개인에게

신주를

모집하거나

모집을

위하여

인수인에게

인수하게

하는

경우

7) 회사가

액면

총액

일천억원을

초과하지

않는

범위

내에서

경영전략상

필요에

의해

국내외

타

회사를

인수하거나

국내외

타

회사에

투자할

때

그

대가로

신주를

발행하는

경우

8) 회사가

액면

총액

일천억원을

초과하지

않는

범위

내에서

기술도입을

필요로

그

제휴회사

및

그

관계회사에

신주를

발행하는

경우

9) 주주우선공모의

방식으로

신주를

발행하는

경우
3. 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라)등은 이사회 결의로 정한다.

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)남산물산
최대주주의 특수관계인
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정

임대차계약에 따른
임대매출

1,030,927
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)남산물산
19
김인환
-
-
-
남궁견
97.98

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
9,152
매출액
2,267

부채총계
1,753
당기순손익
446

자본총계
7,399
외부감사인
-

자본금
20
감사의견
-