DL이앤씨 — 증권발행실적보고서 (20240709)
제출인: DL이앤씨

증권발행실적보고서
2.9
디엘이앤씨(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 09일

회 사 명 :
디엘이앤씨 주식회사

대 표 이 사 :
서 영 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 통일로 134(평동)

(전 화) 02) 2011-7114

(홈페이지) http://www.dlenc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 함 영 중

(전 화) 02) 2011-7140

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
2-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2026년 07월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
2-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2027년 07월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 07월 09일
2024년 07월 09일
2024년 07월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
29.17
-

하나증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
33.33
-

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
8.33
-

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
8.33
-

하이투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
20.83
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
3,500,000
29.17
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
4,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
2,500,000
20.83
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
12,000,000
120,000,000,000
100.00
9
12,000,000
120,000,000,000
100.00

계
12,000,000
100
9
12,000,000
120,000,000,000
100
9
12,000,000
120,000,000,000
100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 07월 09일
2024년 07월 09일
2024년 07월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
43.75
-

한국투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
43.75
-

신한투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
3,500,000
43.75
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
3,500,000
43.75
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 07월 10일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 07월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 정정

2024년 07월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 자진 정정

2024년 07월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 자진 정정

2024년 07월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 09일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 디엘이앤씨(주) → 서울특별시 종로구 통일로 134(평동)
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
하이투자증권(주) → 부산광역시 동래구 온천장로 121
대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
2-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
60,000,000,000
-
-
120,000,000,000

회차 :
2-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
40,000,000,000
-
-
80,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행자금
2,00

0
억원
은

채
무상환자금
및 운영자금
으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부사용내역]
(단위 : 원)

구분
금융기관
차입일
만기일
금액
비고

기업어음상환
우리은행
2024.06.14
2024.07.09
100,000,000,000
-

[운영자금 세부사용내역]
(단위 : 원)

구분
거래처
내역
일시
금액
비고

운영자금(외주비 등)
(주)엘엑스하우시스 외
외주비
2024년 7월 ~ 9월
100,000,000,000
-

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.