eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20240708)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.9
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 08일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김미섭 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Solution팀장 (성 명)김태욱

(전 화)-1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.07.08
2024.07.08
2024.07.08

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

3339
10,000,000,000
1
1,226,350,000
12.26
1
1,226,350,000
12.26

4. 배정방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2024년 06월 26일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2024년 07월 08일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 제3339회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
122,635
1,226,350,000
1,226,350,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
122,635
1,226,350,000
1,226,350,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 제3339회 파생결합사채(ELB)

61,310

다. 자금사용예정내역

제3339회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제3339회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋증권 제3339회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)(상품위험등급:5등급)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 07월 08일

청약종료일

2024년 07월 08일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 07월 08일

배정 및 환불일
2024년 07월 08일

발 행 일
2024년 07월 08일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2025년 07월 08일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 07월 08일

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 07월 04일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기상환

(1)
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

4.010%

(2)
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

4.000%
LG화학 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240708)
제출인: LG화학

LG화학/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.07.08)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-07-25
14:00

장소
-

2. 참가 대상자
기관투자자, 증권사 Analyst 및 언론 등

3. 개최목적
2024년 2분기 기업설명회

4. 개최방법
Conference Call

5. 후원기관
당사 주관

6. 주요 설명회내용(요약)
2024년 2분기 경영실적 설명 및 Q&A

7. 결정일자
2024-07-08

8. IR 자료
게재일시
2024-07-25

관련 웹페이지
https://www.lgchem.com/main/index

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 홈페이지(https://www.lgchem.com/kr/main/index) Web Casting을 통해 컨퍼런스 콜 청취 가능합니다.
(한국어/영어 동시 진행)

※ 기업설명회를 위한 자료는 추후 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 관련공시
-
미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20240708)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.9
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 08일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김미섭 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Solution팀장 (성 명)김태욱

(전 화)-1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.07.08
2024.07.08
2024.07.08

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

3337
9,980,000,000
1
5,593,790,000
56.05
1
5,593,790,000
56.05

4. 배정방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2024년 06월 25일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2024년 07월 08일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 제3337회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
9,980,000,000
9,980
560,500
5,593,790,000
5,593,790,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
9,980,000,000
9,980
560,500
5,593,790,000
5,593,790,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 제3337회 파생결합사채(ELB)

279,680

다. 자금사용예정내역

제3337회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제3337회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋증권 제3337회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)(상품위험등급:5등급)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
9,980,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,980원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
998,000원

청약기간
청약시작일
2024년 07월 08일

청약종료일

2024년 07월 08일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 07월 08일

배정 및 환불일
2024년 07월 08일

발 행 일
2024년 07월 08일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2025년 07월 08일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 4억 9900만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 07월 08일

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 07월 04일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기상환

(1)
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

3.810%

(2)
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

3.800%
LG에너지솔루션 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240708)
제출인: LG에너지솔루션

LG에너지솔루션/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.07.08)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-07-25
10:00

장소
-

2. 참가 대상자
투자자, 증권사 Analyst 및 언론 등

3. 개최목적
2024년 2분기 경영실적 발표

4. 개최방법
Conference Call(한국어/영어 동시 진행)

5. 후원기관
-

6. 주요 설명회내용(요약)
2024년 2분기 경영실적 및 Q&A

7. 결정일자
2024-07-08

8. IR 자료
게재일시
2024-07-25

관련 웹페이지
https://www.lgensol.com/kr/index

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 2024년 2분기 Conference Call

·2024년 7월 25일(목) 오전 10:00 예정

·한국어/영어 동시 진행

나. 투자자 편의를 위해 LG에너지솔루션 홈페이지 내

Web casting을 통하여 실시간 청취 가능합니다

다. 기업설명회 자료는 당일 LG에너지솔루션 홈페이지에

게재 예정입니다.

·국문 홈페이지

https://www.lgensol.com/kr/index

·영문 홈페이지

https://www.lgensol.com/en/index

※ 관련공시
-
코스모신소재 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240708)
제출인: 코스모신소재

코스모신소재/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.07.08)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
기본구매계약

2. 계약내역
계약금액(원)
362,095,003,295

최근매출액(원)
629,578,773,085

매출액대비(%)
57.5

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
LG화학

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2024-05-01

종료일
2025-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-07-05

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2항의 계약금액은 계약기간 공급예정인 최소 공급물량과

2024년 1월부터 6월까지 메탈 평균가격을 산출하였습니다.

(적용환율 : 2024년 7월4일 마감 환율 기준, 1USD = 1,389.40원)

2) 상기 2항의 최근 매출액은 2023년말 개별재무제표 기준입니다.

3) 상기 2항의 계약금액은 사업추진과정에서 시장환경, 메탈가격,

환율 변동, 공급수량에 따른 가공비 적용시점에 따라 변경될 수

있습니다.

4) 향후 계약 관련 공시의무 발생시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
모두투어 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20240708)
제출인: 모두투어

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
(주)모두투어네트워크

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2024 년 07 월 08 일

회 사 명 :
(주)모두투어네트워크

대 표 이 사 :
우 종 웅

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 16

(전 화) 02-728-8000

(홈페이지) http://www.modetour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 우 준 열

(전 화) 02-728-8090

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)모두투어네트워크

나. 주 소 :

서울시 중구 을지로 16

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2024년 04월 04일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
미래에셋증권(주)

회사고유번호 :
00111722

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2024년 04월 15일
보통주식
10,000
-
15,529
155,293,240
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 04월 16일
보통주식
10,000
-
15,172
151,720,000
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 04월 24일
보통주식
6,612
-
15,929
105,325,800
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 04월 25일
보통주식
329
-
15,900
5,231,100
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 05월 17일
보통주식
8,000
-
15,722
125,780,000
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 05월 20일
보통주식
20,000
-
15,784
315,699,820
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 05월 21일
보통주식
15,388
-
15,673
241,178,290
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 05월 22일
보통주식
14,000
-
15,688
219,640,000
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 05월 23일
보통주식
20,000
-
15,649
312,990,000
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 05월 24일
보통주식
11,923
-
15,670
186,838,020
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 05월 27일
보통주식
19,406
-
15,844
307,468,860
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 05월 29일
보통주식
10,000
-
15,620
156,200,000
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 05월 30일
보통주식
8,000
-
15,450
123,600,000
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 05월 31일
보통주식
23,000
-
15,636
359,640,000
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 06월 03일
보통주식
2,682
-
15,706
42,125,500
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 06월 04일
보통주식
9,756
-
15,553
151,738,000
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 06월 05일
보통주식
30,000
-
15,449
463,470,000
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 06월 07일
보통주식
17,007
-
15,454
262,841,020
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 06월 10일
보통주식
8,209
-
15,452
126,849,670
미래에셋증권(주)
00111722

2024년 06월 11일
보통주식
14,354
-
15,700
225,368,100
미래에셋증권(주)
00111722

계
-
258,666
-
15,615
4,038,997,420
-
-

* 상기 내역은 매매체결일자 기준이며, 1주당 가액은 일 평균 체결가 입니다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2024년 07월 08일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,248,921
6.61
27,148
258,666
1.37
5,000
1,507,587
7.98
32,148

계
1,248,921
6.61
27,148
258,666
1.37
5,000
1,507,587
7.98
32,148

주1) 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)항목은 당사 소유의 증권계좌에 입고되어있는 자기주식의 수량입니다.주2) 법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)항목은 2024년 04월 04일 최초공시한 신탁계약에 의해 취득한 주식수량 입니다. 주3) 상기 비율은 보통주 발행주식총수 18,900,000주에 대한 비율입니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2024년 07월 08일 현재]
(단위 :주 )

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

우종웅
보통주
2,063,102
2,063,102
-

유인태
보통주
19,321
19,321
-

우준열
보통주
28,058
28,058
-

조재광
보통주
19,499
19,499
-

염경수
보통주
3,202
3,202
-

이대혁
보통주
3,344
3,344
-

최성민
보통주
1,078
1,078
-

우준상
보통주
27,000
27,000
-

계
보통주식
2,164,604
2,164,604
-

합 계
2,164,604
2,164,604
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 신탁계약현황

(단위: 백만원)

계약체결일자
계약기간
체결기관
신탁계약금액
비고

2024.04.04

2024.04.04 ~

2025.04.03

미래에셋증권
5,000
본 취득상황보고서의 대상

나. 해당 신탁계약의 자산구성 내역 및 취득비율

(단위: 백만원, 주, %)

구분
취득주식수
취득금액
신탁계약금액대비 취득
신탁계약금액
체결기관
비고

보통주식
258,666
4,039
80.78
5,000
미래에셋증권
본 취득상황보고서의 대상
DXVX — 유상증자1차발행가액결정  (20240708)
제출인: DXVX

DXVX/유상증자1차발행가액결정/(2024.07.08)유상증자1차발행가액결정

유상증자 1차발행가액 결정

1. 발행예정내역
가. 주식의 종류
기명식 보통주

나. 주식수(주)
19,000,000

2. 1차발행가액(1주당)
1,368원

3. 액면가(원)
500

4. 1차발행가액 산출일
2024-07-05

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
■ 발행가액 산정 방식

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다. 1차 발행가액 및 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

가. 1차 발행가액

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

나. 2차 발행가액

구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

다. 확정 발행가액

1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가의 60%】

라. 최종 발행가액

구주주 청약초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.dxvx.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다 .

※관련공시일
-
메가스터디교육 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240708)
제출인: 메가스터디교육

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
메가스터디교육(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년
7월 8일

회 사 명 :
메가스터디교육(주)

대 표 이 사 :
손 성 은

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 321

(전 화) 02-3489-8200

(홈페이지) http://corp.megastudy.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이창섭

(전 화) 02-3489-8200

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
10,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 07월 08일

종료일
2025년 07월 07일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
신한투자증권(Shinhan Securities Co., Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2024년 07월 08일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
658,178
비율(%)
5.66

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
11,960
비율(%)

0.10

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
신한투자증권(Shinhan Securities Co., Ltd.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식 취득을 위한 신규 신탁계약 체결의 건입니다.
- 본 계약 건을 제외한 현재 체결 중인 신
탁계약은 아래와 같습니다.

공시일
계약금액
계약기간
위탁투자중개업자

2024.01.18
100억원
2024.01.25~2025.01.24 (1년간)
삼성증권

2024.02.29
100억원
2024.02.29~2025.02.28 (1년간)

2024.04.22
100억원
2024.04.22~2025.04.21 (1년간)

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액

455,461,079,520

나. 자본금의 액

1,186,188,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

162,959,856,326

라. 대통령령이 정하는 미실현이익

130,114,704

소계(가-나-다-라)

291,184,920,490

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금

23,190,140,000

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액

30,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)

237,994,780,490

주1) 상기 '자기주식 취득금액 한도'는 2023년 사업연도말 별도 재무제표 기준으로 회사 내부에서 자체 산정하였습니다.주2) 상기 '5. 신탁계약의 계약금액'은 2024.01.18, 2024.02.29, 2024.04.22 주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)에 따라 체결한 계약금액의 합계입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
18,847
639,331
163,922
-
494,256
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
68,597
163,922
-

68,597

163,922
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
87,444
803,253
163,922
68,597
658,178
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
11,960
-
-
-
11,960
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
99,404
803,253
163,922
68,597
670,138
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초 수량은 2024년 01월 01일 기준, 기말 수량은 공시서류 작성일 현재 기준입니다.주2) 2024년 6월 24일 자기주식 신탁계약 해지로 수탁자 보유물량인 163,922주가

당사 계좌로 입고되어 현물보유물량으로 대체되었습니다.
주3) 현물보유물량인 보통주식 68,597주가 2024년 4월 19일 주식 소각되었습니다.주4) 상기 '기타취득' 수량은 2015년 기업분할 시 발생한 단수주 취득수량과 2018년 액면분할 시 발생한 자기주식 수량의 합계입니다.
LS마린솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240708)
제출인: LS전선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
LS마린솔루션

20240708

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 07월 08일

보고서작성기준일 :
2024년 07월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엘에스전선(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엘에스마린솔루션㈜

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
060370

발행주식 총수
28,706,781

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
엘에스전선 주식회사
한자(영문)
LS電線 株式會社(LS Cable & System Ltd.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
138-81-47634

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 호계동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
엘에스전선 주식회사
부 서
IR/투자관리팀

직 위
사 원
전화번호
02-218******

성 명
장 여 림
팩스번호
02-218******

이메일 주소
******@lscns.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.07.05
16,073,058
55.99
16,073,058
55.99

이번보고서
2024.07.08
16,115,168
56.14
16,115,168
56.14

증 감
42,110
0.15
42,110
0.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

16,115,168
-
-
-
-
-
-
-
16,115,168
56.14

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

28,706,781
-
56.14
56.14

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.07.08
보통주
16,073,058
42,110
16,115,168
17,198
-

합 계
16,073,058
42,110
16,115,168
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DL — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)  (20240708)
제출인: DL

DL/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.07.08)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인
디엘이앤씨 주식회사
의 주요경영사항신고

1. 제목
잠실우성4차아파트 재건축정비사업 시공사 선정

2. 주요내용
당사는 잠실우성4차아파트 재건축정비사업의 시공사로 선정되었습니다.

- 선정일자 : 2024.07.06. (토)

- 예상 공사비 : 3,817억원 (VAT 제외)
※ 최근매출액(7,991,063,616,680원) 대비 4.78%

- 사업개요 : 공동주택(지하4층 ~ 지상32층) 9개동 및 부대복리시설

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-07-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 <2. 주요내용>의 최근매출액은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 사업 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 향후 본계약 체결시 확정 내용을 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
삼성에스디에스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240708)
제출인: 삼성에스디에스

삼성에스디에스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.07.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성에스디에스(주)
회사코드
018260
담당부서명
IR팀
담당자명
이민주
tel
02-6155-5114

(fax)
02-6155-0257

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

77,377,800
0
77,377,800

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-05-24
보통주식
37,892,385
48.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
37,892,385
48.97

이번보고서제출일
2024-07-08
보통주식
37,878,841
48.95

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
37,878,841
48.95

증감
보통주식
-13,544
-0.02

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-13,544
-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-05-27
장내매도(-)
보통주식
79,007
-161
78,846
-

2024-05-28
장내매수(+)
보통주식
78,846
10
78,856
-

2024-05-30
장내매도(-)
보통주식
78,856
-62
78,794
-

2024-06-03
장내매도(-)
보통주식
78,794
-385
78,409
-

2024-06-03
장내매수(+)
보통주식
78,409
246
78,655
-

2024-06-04
장내매도(-)
보통주식
78,655
-344
78,311
-

2024-06-05
장내매도(-)
보통주식
78,311
-28
78,283
-

2024-06-05
장내매수(+)
보통주식
78,283
376
78,659
-

2024-06-10
장내매도(-)
보통주식
78,659
-120
78,539
-

2024-06-12
장내매도(-)
보통주식
78,539
-372
78,167
-

2024-06-13
장내매도(-)
보통주식
78,167
-191
77,976
-

2024-06-14
장내매수(+)
보통주식
77,976
193
78,169
-

2024-06-17
장내매도(-)
보통주식
78,169
-2,202
75,967
-

2024-06-17
장내매수(+)
보통주식
75,967
175
76,142
-

2024-06-18
장내매도(-)
보통주식
76,142
-6,773
69,369
-

2024-06-19
장내매도(-)
보통주식
69,369
-1,065
68,304
-

2024-06-19
장내매수(+)
보통주식
68,304
14
68,318
-

2024-06-20
장내매도(-)
보통주식
68,318
-1,297
67,021
-

2024-06-20
장내매수(+)
보통주식
67,021
25
67,046
-

2024-06-21
장내매수(+)
보통주식
67,046
272
67,318
-

2024-06-21
기타(-)
보통주식
67,318
-272
67,046
ETF설정

2024-06-24
장내매도(-)
보통주식
67,046
-669
66,377
-

2024-06-24
장내매수(+)
보통주식
66,377
288
66,665
-

2024-06-24
기타(-)
보통주식
66,665
-272
66,393
ETF설정

2024-06-25
장내매수(+)
보통주식
66,393
308
66,701
-

2024-06-25
기타(-)
보통주식
66,701
-272
66,429
ETF설정

2024-06-26
장내매수(+)
보통주식
66,429
272
66,701
-

2024-06-26
기타(-)
보통주식
66,701
-272
66,429
ETF설정

2024-06-27
장내매도(-)
보통주식
66,429
-1,111
65,318
-

2024-06-27
장내매수(+)
보통주식
65,318
417
65,735
-

2024-06-27
기타(-)
보통주식
65,735
-272
65,463
ETF설정

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성전자(주)
사업자등록번호
124-81-00998
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
17,472,110
22.58
0
0.00
0
0.00
17,472,110
22.58

삼성물산(주)
사업자등록번호
202-81-45975
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
13,215,822
17.08
0
0.00
0
0.00
13,215,822
17.08

삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
65,463
0.08
0
0.00
0
0.00
65,463
0.08

홍라희
생년월일
450715
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
3,233
0.00
0
0.00
0
0.00
3,233
0.00

이재용
생년월일
680623
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
7,118,713
9.20
0
0.00
0
0.00
7,118,713
9.20

황성우
생년월일
620825
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00

안정태
생년월일
640213
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00

구형준
생년월일
651124
남
외국(개인)
미국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00

신현한
생년월일
650205
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
500
0.00
0
0.00
0
0.00
500
0.00

합계
37,878,841
48.95
0
0.00
0
0.00
37,878,841
48.95
DL이앤씨 — 투자판단관련주요경영사항  (20240708)
제출인: DL이앤씨

DL이앤씨/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.07.08)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
잠실우성4차아파트 재건축정비사업 시공사 선정

2. 주요내용
당사는 잠실우성4차아파트 재건축정비사업의 시공사로 선정되었습니다.

- 선정일자 : 2024.07.06. (토)

- 예상 공사비 : 3,817억원 (VAT 제외)
※ 최근매출액(7,991,063,616,680원) 대비 4.78%

- 사업개요 : 공동주택(지하4층 ~ 지상32층) 9개동 및 부대복리시설

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-07-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 <2. 주요내용>의 최근매출액은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 사업 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 향후 본계약 체결시 확정 내용을 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
효성 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20240708)
제출인: 효성

효성/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.07.08)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
효성중공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
420kV 변압기 등 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
303,510,750,840

최근매출액(원)
4,300,571,503,251

매출액대비(%)
7.06

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
노르웨이 송전청(Statnett SF)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
노르웨이

5. 계약기간
시작일
2024-07-05

종료일
2029-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-07-05

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 계약은 420kV 초고압 변압기를 노르웨이 송전청 Statnett SF에 공급하는 계약임.

- 본 계약에 포함되었으나 아직 발효되지 않은 옵션품목은 2025년 추가 발효 예정임.

- 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액으로 NOK 2,320,596,000을

계약체결일(7/5일) 매매기준율(1NOK = 130.79원)을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 효성중공업(주)의 2023년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 계약기간 시작일은 계약 체결일이며, 종료일은 기자재 설치 및 Takeover 완료시점

예상에 따른 추정일임.

- 상기 계약금액 및 계약기간은 진행과정 중 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
유진증권 — 증권발행실적보고서 (20240708)
제출인: 유진증권

증권발행실적보고서
2.9
유진투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 08일

회 사 명 :
유진투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
고 경 모

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 24(여의도동, 유진빌딩)

(전 화) 02-368-6000

(홈페이지) http://www.eugenefn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 장외파생상품팀장 (성 명) 이종헌

(전 화) 02-368-6583

목 차

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2024.06.28
2024.07.05
2024.07.08

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

513
2,000,000,000
5
62,000,000
3.10
0
0
0

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.(3) 제513회 ELS 공모결과 총 청약금액이 최소 모집금액에 미달하여 발행 취소되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분
매체
일자

청 약 공 고
유진투자증권 홈페이지(http://www.eugenefn.com)
2024.06.27

나. 배정공고

구분
매체
일자

배 정 공 고
유진투자증권 홈페이지(http://www.eugenefn.com)
2024.07.08

다. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 2. 서면문서 : 유진투자증권 본ㆍ지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역[종목명: 유진투자증권 제513회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)] (단위: 원,주)

구분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달 총액
확정 권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행 총액(A ×B)

모집(a)
2,000,000,000
10,000
0
0
0

매출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
2,000,000,000
10,000
0
0
0

나. 발행분담금: 총 0원 (단위 : 원)

구 분
발행분담금

유진투자증권 제513회 파생결합증권(주가연계증권) (원금비보장형)
0

합 계
0

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호)다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[1] 유진투자증권 제513회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)

- 발행 취소되어 해당사항 없습니다.
효성중공업 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240708)
제출인: 효성중공업

효성중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.07.08)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
420kV 변압기 등 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
303,510,750,840

최근매출액(원)
4,300,571,503,251

매출액대비(%)
7.06

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
노르웨이 송전청(Statnett SF)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
노르웨이

5. 계약기간
시작일
2024-07-05

종료일
2029-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-07-05

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 계약은 420kV 초고압 변압기를 노르웨이 송전청 Statnett SF에 공급하는 계약임.

- 본 계약에 포함되었으나 아직 발효되지 않은 옵션품목은 2025년 추가 발효 예정임.

- 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액으로 NOK 2,320,596,000을

계약체결일(7/5일) 매매기준율(1NOK = 130.79원)을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 효성중공업(주)의 2023년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 계약기간 시작일은 계약 체결일이며, 종료일은 기자재 설치 및 Takeover 완료시점

예상에 따른 추정일임.

- 상기 계약금액 및 계약기간은 진행과정 중 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
한미반도체 — 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)  (20240708)
제출인: 한미반도체

한미반도체/연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2024.07.08)연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 연결 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)
2024
사업연도
2025
사업연도
2026
사업연도

대상기간
시작일
2024-01-01
2025-01-01
2026-01-01

종료일
2024-12-31
2025-12-31
2026-12-31

매출액
6,500
12,000
20,000

영업이익
-
-
-

법인세비용차감전순이익
-
-
-

당기순이익
-
-
-

-
-
-
-

2. 전망 또는 예측의 근거
본 내용은 최근 반도체 산업 동향과 당사의 수주등 영업현황, 투자계획 등을 근거로 작성된 예상 수치입니다.

3. 정보제공내역
정보제공자
경리부(IR)

정보제공대상자
국내외 기관투자자, 애널리스트,
언론기관, 일반투자자 등

정보제공(예정)일시
공정공시후 수시제공

행사명(장소)
-

4. 연락처(관련부서/전화번호)
경리부(IR) / 032-580-1707

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 예상 수치입니다.

- 상기 공정공시 내용은 향후 당사의 경영활동 등에 활용되어지며, 일부내역은 경영여건과 시장상황 변화에 따라 변동 될 수 있음을 감안하시기 바랍니다. 본 자료는 투자판단의 자료로 이용할 수 있으나 당사는 그러한 판단에 대하여 법적인 책임을 지지 않습니다.

※ 관련공시
-

[최근 영업실적 등에 대한 전망과 실적 차이]

대상기간
2022-04-01
~
2022-06-30

구분(단위 : 억원)
전망
실적
오차율

매출액
1,100
1,232
+10.7%

영업이익
-
-
-

-
-
-
-
코아스 — 주주총회소집결의  (20240708)
제출인: 코아스

코아스/주주총회소집결의/(2024.07.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2024-09-06
10 : 00

3. 장소
서울시 영등포구 선유로 52길 17 당사 5층 회의실

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 정관 변경의 건(추후확정)
제2호 의안 : 신규 임원 선임의 건(추후확정)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-07-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함.

- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

-
-
-
신규선임
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

-
-
-
신규선임
-
-

-
-
-
신규선임
-
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
코아스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240708)
제출인: 코아스

코아스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.07.08)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-07-26

2. 명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

3. 설정사유
제33기 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제354조(주주명부의 폐쇄, 기준일) 및 당사 정관 제13조(기준일)에 의거하여 기준일을 설정함

- 상기 ' 2. 명의개서 정지기간'은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행에 따라 명의개서 정지기간을 기재하지 않음

※ 관련 공시
-
코아스 — 투자판단관련주요경영사항  (20240708)
제출인: 코아스

코아스/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.07.08)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 주요내용
당사의 최대주주인 노재근은 보유주식 2,214,119주(총 발행주식수의 7.16%)를 백운조합에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결 하였습니다.

- 아 래 -

1. 계약체결일 : 2024년 07월 05일

2. 총 양수도금액 : 6,642,357,000원(주당 3,000원)

3. 계약당사자

가. 양도인 : 노재근(2,214,119주)

나. 양수인 : 백운조합

4. 대금 지급일정 및 조건

가. 계약금 : 600,000,000원

- 대금 지급방법 : 현금지급

- 대금 지급일 : 2024년 07월 19일

나. 중도금 : 1,042,357,000원

- 대금 지급방법 : 현금지급

- 대금 지급일 : 2024년 09월 11일

다. 잔금 : 5,000,000,000원

- 대금지급방법 : 현금지급

- 대금 지급일 : 2025년 12월 31일

*잔금지급과 관련하여, 만일 2024년과 2025년 회사의

영업이익이 각각 20억원 미만인 경우(영업이익 조건

준수 여부는 2024년과 2025년 개별적으로 판단) 20

억원에서 각 연도의 영업이익을 공제한 나머지 금액

의 30%에 해당하는 금액을 위 잔금에서 감액함.

5. 주식인도일 :

- 2024년 9월 11일 547,452주

- 2025년 12월 31일 1,666,667주

6. 양도후 지분율 변경사항

① 양수인 :

- 2024년 09월 11일 : 백운조합 547,452주/ 1.77%

- 2025년 12월 31일 : 백운조합 2,214,119주/ 7.16%

② 양도인 :

- 2024년 09월 11일 : 노재근 1,666,667주/ 5.39%

- 2025년 12월 31일 : 노재근 0주/ 0%

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-07-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주식양수도 계약에 따라서 당사의 최대주주는 노재근 주주로부터 노형우로 변경될 예정입니다. 다만, 2024.07.05일자 당사 이사회결의에 따라 진행중인 신주인수권부사채등의 납입(2024.09.11)이 완료되면, 최대주주가 변경될 수 있습니다. 이에 관한 사항은 추후 재공시 할 예정입니다.

- 양수인인 백운조합은, 2024.07.05일자 당사 이사회결의에 따라 발행 진행중인 제4회차 신주인수권부사채의 제3자배정대상자이며, 동 사채의 발행예정금액은 100억원 입니다.

- 상기일정은 구체적인 사정및 양수도 절차및관계기관 협의등에 따라 변동될수 있습니다.

※ 관련공시
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