DL이앤씨 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240708)
제출인: DL이앤씨

증권신고서(채무증권)
4.2
디엘이앤씨(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 07월 08일

회 사 명 :
디엘이앤씨 주식회사

대 표 이 사 :
서 영 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 통일로 134(평동)

(전 화) 02) 2011-7114

(홈페이지) http://www.dlenc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 함 영 중

(전 화) 02) 2011-7140

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 07월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 정정

2024년 07월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 자진 정정

2024년 07월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 자진 정정

2024년 07월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
디엘이앤씨(주) 제2-1회 무기명식 무보증 이권부 무보증사채디엘이앤씨(주) 제2-2회 무기명식 무보증 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제2-1회 무보증사채 금 일천이백억원(\120,000,000,000)제2-2회 무보증사채 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'에 정정 및 추가 기재된 사항은

굵은
초록색
으로
표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

아니오
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[제2-1회]이자율 : - 발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.01%p.
를 가산한 이자율
입니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.01%p.

를 가산한 이자율로 합
니다. [제2-2회]이자율 : - 발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.
를 가산한 이자율
입니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.

를 가산한 이자율로 합
니다.

[제2-1회]이자율 :

3.530%
발행수익률 :
3.530%

(내용삭제)
[제2-2회]이자율 :
3.647%

발행수익률 :
3.647%

(내용삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

아니오
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[제2-1회]발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.01%p.
를 가산한 이자율
입니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.01%p.

를 가산한 이자율로 합
니다.
[제2-2회]발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.
를 가산한 이자율
입니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.

를 가산한 이자율로 합
니다.

[제2-1회]발행수익율(%) :
3.530
연리이자율(%) :

3.530

(내용삭제)

[제2-2회]발행수익율(%) :
3.647
연리이자율(%) :
3.647

(내용삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항

아니오
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제2-1회 무보증사채
1,200
주1)
2026년 07월 09일
-

제2-2회 무보증사채
800
주2)
2027년 07월 09일
-

주1) 수요
예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.01%p.

를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 수요
예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합
니다.

(중략)
(주1) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제2-1회 무보증사채
1,200
3.530%
2026년 07월 09일
-

제2-2회 무보증사채
800
3.647%
2027년 07월 09일
-

(
내용삭제)

(중략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.