엑셀세라퓨틱스 — 증권발행실적보고서 (20240708)
제출인: 엑셀세라퓨틱스

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 엑셀세라퓨틱스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 08일

회 사 명 :
주식회사 엑셀세라퓨틱스

대 표 이 사 :
이 의 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 333, 6층 (대치동, 동원빌딩)

(전 화) 02-863-1331

(홈페이지) http://www.xcell.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 박 영 배

(전 화) 02-863-1331

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,180,000,000
모집

주1)
발행총액은 신주모집 1,618,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 48,540주(485,400,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024.07.03
2024.07.04
2024.07.08

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
1,618,000
16,180,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,618,000
16,180,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
25,600
1.58
-
19,927
199,270,000
1.41
-
19,927
199,270,000
1.23

기관투자자
1,187,900
73.42
2,288
1,187,900
11,879,000,000
84.07
2,288
1,187,900
11,879,000,000
73.42

일반투자자
404,500
25.0
212,850
410,173
2,050,865,000
14.52
212,850
410,173
4,101,730,000
25.35

계
1,618,000
100
215,138
1,618,000
14,129,135,000
100
215,138
1,618,000
16,180,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
205,087
50.00
일괄청약방식

비례방식
205,086
50.00
-

계
410,173
100.00
-

-일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
171,484
3,429,680
-
-
165,212
1
165,212
-
-
-
-
-
165,212
4.82%

30
2,232
66,960
-
-
2,162
1
2,162
-
-
-
-
-
2,162
3.23%

40
2,646
105,840
-
-
2,570
1
2,570
-
-
-
-
-
2,570
2.43%

50
1,151
57,550
-
-
1,104
1
1,104
-
-
-
-
-
1,104
1.92%

60
1,117
67,020
-
-
1,086
1
1,086
-
-
-
-
-
1,086
1.62%

70
263
18,410
-
-
256
1
256
-
-
-
-
-
256
1.39%

80
549
43,920
-
-
525
1
525
-
-
-
-
-
525
1.20%

90
203
18,270
-
-
198
1
198
-
-
-
-
-
198
1.08%

100
2,443
244,300
-
-
2,352
1
2,352
-
-
-
-
-
2,352
0.96%

150
518
77,700
-
-
497
1
497
-
-
-
-
-
497
0.64%

200
1,635
327,000
-
-
1,573
1
1,573
-
-
-
-
-
1,573
0.48%

250
220
55,000
-
-
209
1
209
-
-
-
-
-
209
0.38%

300
326
97,800
-
-
319
1
319
-
-
-
-
-
319
0.33%

350
145
50,750
-
-
139
1
139
-
-
145
1
145
284
0.56%

400
576
230,400
-
-
551
1
551
-
-
576
1
576
1,127
0.49%

450
94
42,300
-
-
89
1
89
-
-
94
1
94
183
0.43%

500
363
181,500
-
-
348
1
348
-
-
363
1
363
711
0.39%

600
448
268,800
-
-
432
1
432
-
-
448
1
448
880
0.33%

700
3,548
2,483,600
-
-
3,433
1
3,433
3,548
1
-
-
3,548
6,981
0.28%

800
1,981
1,584,800
-
-
1,907
1
1,907
1,981
1
-
-
1,981
3,888
0.25%

900
733
659,700
-
-
713
1
713
733
1
-
-
733
1,446
0.22%

1,000
1,239
1,239,000
-
-
1,175
1
1,175
1,239
1
-
-
1,239
2,414
0.19%

1,200
393
471,600
-
-
375
1
375
393
1
-
-
393
768
0.16%

1,400
294
411,600
-
-
281
1
281
294
1
294
1
588
869
0.21%

1,600
326
521,600
-
-
312
1
312
326
1
326
1
652
964
0.18%

1,800
1,360
2,448,000
-
-
1,310
1
1,310
1,360
2
-
-
2,720
4,030
0.16%

2,000
1,035
2,070,000
-
-
1,003
1
1,003
1,035
2
-
-
2,070
3,073
0.15%

2,200
313
688,600
-
-
298
1
298
313
2
-
-
626
924
0.13%

2,400
389
933,600
-
-
373
1
373
389
2
389
1
1,167
1,540
0.16%

2,600
266
691,600
-
-
255
1
255
266
2
266
1
798
1,053
0.15%

2,800
652
1,825,600
-
-
632
1
632
652
3
-
-
1,956
2,588
0.14%

3,000
493
1,479,000
-
-
476
1
476
493
3
-
-
1,479
1,955
0.13%

3,200
143
457,600
-
-
141
1
141
143
3
-
-
429
570
0.12%

3,400
128
435,200
-
-
125
1
125
128
3
-
-
384
509
0.12%

3,600
181
651,600
-
-
177
1
177
181
3
181
1
724
901
0.14%

3,800
367
1,394,600
-
-
355
1
355
367
4
-
-
1,468
1,823
0.13%

4,000
773
3,092,000
-
-
749
1
749
773
4
-
-
3,092
3,841
0.12%

4,200
124
520,800
-
-
120
1
120
124
4
-
-
496
616
0.12%

4,400
137
602,800
-
-
128
1
128
137
4
-
-
548
676
0.11%

4,600
113
519,800
-
-
111
1
111
113
4
113
1
565
676
0.13%

4,800
237
1,137,600
-
-
225
1
225
237
5
-
-
1,185
1,410
0.12%

5,000
545
2,725,000
-
-
523
1
523
545
5
-
-
2,725
3,248
0.12%

5,500
233
1,281,500
-
-
224
1
224
233
5
-
-
1,165
1,389
0.11%

6,000
640
3,840,000
-
-
610
1
610
640
6
-
-
3,840
4,450
0.12%

6,500
173
1,124,500
-
-
168
1
168
173
6
-
-
1,038
1,206
0.11%

7,000
278
1,946,000
-
-
269
1
269
278
7
-
-
1,946
2,215
0.11%

7,500
162
1,215,000
-
-
155
1
155
162
7
-
-
1,134
1,289
0.11%

8,000
407
3,256,000
-
-
395
1
395
407
8
-
-
3,256
3,651
0.11%

8,500
160
1,360,000
-
-
154
1
154
160
8
-
-
1,280
1,434
0.11%

9,000
240
2,160,000
-
-
225
1
225
240
9
-
-
2,160
2,385
0.11%

9,500
134
1,273,000
-
-
130
1
130
134
9
-
-
1,206
1,336
0.10%

10,000
659
6,590,000
-
-
629
1
629
659
10
-
-
6,590
7,219
0.11%

10,500
144
1,512,000
-
-
138
1
138
144
10
-
-
1,440
1,578
0.10%

11,000
107
1,177,000
-
-
105
1
105
107
11
-
-
1,177
1,282
0.11%

11,500
102
1,173,000
-
-
97
1
97
102
11
-
-
1,122
1,219
0.10%

12,000
230
2,760,000
-
-
224
1
224
230
11
230
1
2,760
2,984
0.11%

12,500
73
912,500
-
-
72
1
72
73
12
-
-
876
948
0.10%

13,000
116
1,508,000
-
-
114
1
114
116
12
116
1
1,508
1,622
0.11%

13,500
71
958,500
-
-
69
1
69
71
13
-
-
923
992
0.10%

14,000
163
2,282,000
-
-
156
1
156
163
13
163
1
2,282
2,438
0.11%

14,500
88
1,276,000
-
-
86
1
86
88
14
-
-
1,232
1,318
0.10%

15,000
114
1,710,000
-
-
110
1
110
114
14
114
1
1,710
1,820
0.11%

15,500
64
992,000
-
-
62
1
62
64
15
-
-
960
1,022
0.10%

16,000
150
2,400,000
-
-
144
1
144
150
15
150
1
2,400
2,544
0.11%

16,500
67
1,105,500
-
-
66
1
66
67
16
-
-
1,072
1,138
0.10%

17,000
71
1,207,000
-
-
71
1
71
71
16
71
1
1,207
1,278
0.11%

17,500
58
1,015,000
-
-
57
1
57
58
17
-
-
986
1,043
0.10%

18,000
147
2,646,000
-
-
141
1
141
147
17
147
1
2,646
2,787
0.11%

18,500
73
1,350,500
-
-
71
1
71
73
18
-
-
1,314
1,385
0.10%

19,000
120
2,280,000
-
-
113
1
113
120
18
120
1
2,280
2,393
0.10%

19,500
172
3,354,000
-
-
167
1
167
172
19
-
-
3,268
3,435
0.10%

20,000
4,678
93,560,000
-
-
4,499
1
4,499
4,678
19
297
1
89,179
93,678
0.10%

20,500
7
143,500
-
-
7
1
7
7
20
-
-
140
147
0.10%

21,000
6
126,000
-
-
6
1
6
6
20
-
-
120
126
0.10%

21,500
6
129,000
-
-
6
1
6
6
21
-
-
126
132
0.10%

22,000
15
330,000
-
-
15
1
15
15
21
-
-
315
330
0.10%

22,500
4
90,000
-
-
4
1
4
4
22
-
-
88
92
0.10%

23,000
5
115,000
-
-
5
1
5
5
22
-
-
110
115
0.10%

23,500
6
141,000
-
-
6
1
6
6
23
-
-
138
144
0.10%

24,000
13
312,000
-
-
13
1
13
13
23
-
-
299
312
0.10%

24,500
4
98,000
-
-
4
1
4
4
24
-
-
96
100
0.10%

25,000
7
175,000
-
-
7
1
7
7
24
-
-
168
175
0.10%

25,500
3
76,500
-
-
3
1
3
3
25
-
-
75
78
0.10%

26,000
9
234,000
-
-
9
1
9
9
25
-
-
225
234
0.10%

26,500
1
26,500
-
-
1
1
1
1
25
1
1
26
27
0.10%

27,000
5
135,000
-
-
5
1
5
5
26
-
-
130
135
0.10%

27,500
1
27,500
-
-
1
1
1
1
26
1
1
27
28
0.10%

28,000
7
196,000
-
-
7
1
7
7
27
-
-
189
196
0.10%

28,500
3
85,500
-
-
3
1
3
3
27
3
1
84
87
0.10%

29,000
6
174,000
-
-
6
1
6
6
28
-
-
168
174
0.10%

29,500
2
59,000
-
-
2
1
2
2
28
2
1
58
60
0.10%

30,000
16
480,000
-
-
14
1
14
16
29
-
-
464
478
0.10%

31,000
8
248,000
-
-
8
1
8
8
30
-
-
240
248
0.10%

32,000
7
224,000
-
-
6
1
6
7
31
-
-
217
223
0.10%

33,000
5
165,000
-
-
5
1
5
5
32
-
-
160
165
0.10%

34,000
5
170,000
-
-
5
1
5
5
33
-
-
165
170
0.10%

35,000
12
420,000
-
-
12
1
12
12
34
-
-
408
420
0.10%

36,000
9
324,000
-
-
9
1
9
9
35
-
-
315
324
0.10%

37,000
6
222,000
-
-
6
1
6
6
36
-
-
216
222
0.10%

38,000
13
494,000
-
-
13
1
13
13
37
-
-
481
494
0.10%

39,000
9
351,000
-
-
9
1
9
9
38
-
-
342
351
0.10%

40,000
573
22,920,000
-
-
550
1
550
573
39
-
-
22,347
22,897
0.10%

합계
212,850
212,345,000
-
-
205,087
-
205,087
26,437
-
4,610
-
205,086
410,173
-

주1) 당사는 일반배정물량 410,173주를 균등배정 205,087주(50.0%), 비례배정 205,086주(50.0%)를 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 212,850건에 0주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 205,087주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 1,035.39 : 1을 적용하여 5사6입 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 4,610주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
1,198
1.80
-
-
5,359
0.72
2,226
7.01
-
-
8,783
0.74

3개월
16,516
7.28
-
-
-
-
71,518
9.63
-
-
-
-
88,034
7.41

1개월
2,955
1.30
-
-
-
-
8,657
1.17
-
-
-
-
11,612
0.98

2주
540
0.24
-
-
540
0.46
338
0.05
-
-
-
-
1,418
0.12

미확약
206,893
91.18
65,287
98.20
117,706
99.54
656,431
88.43
31,736
100.00
-
-
1,078,053
90.75

계
226,904
100.00
66,485
100.00
118,246
100.00
742,303
100.00
33,962
107.01
-
-
1,187,900
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분

주주명

증자전

증자후

비고

주식수(주)

지분율

주식수(주)

지분율

최대주주등
이의일
1,719,564
18.77
1,719,564
15.88
-

5%이상소유주주
한국투자RE-UP펀드
604,080
6.59
604,080
5.58
-

에이피알제이디바이오소재신기술조합제1호

485,182

5.29

485,182

4.48
-

합계
2,808,826
30.65
2,808,826
25.94
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2024년 07월 11일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 07월 15 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
2024년 07월 02일(화)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 07월 02일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 07월 02일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜엑셀세라퓨틱스 홈페이지대신증권㈜ 홈페이지
2024년 07월 03일(수)

청약공고는 2024년 07월 03일(수) ㈜엑셀세라퓨틱스 홈페이지(http://www.xcell.co.kr), 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
2024년 07월 08일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 07월 8일(월) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2024년 05월 13일 (증권신고서)
■ 2024년 06월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 07월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 엑셀세라퓨틱스: 서울특별시 강남구 영동대로 333, 6층 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343

(지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일

■ 2024년 05월 13일 (예비투자설명서)
■ 2024년 06월 4일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 06월
27일 (투자설명서)

■ 2024년 07월
02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,180,000,000
10,000
1,618,000
16,180,000,000
-

계
16,180,000,000
10,000
1,618,000
16,180,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,180,000,000
10,000
1,618,000
16,180,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 48,540주로, 의무인수금액 485,400,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,260,000,000
-
12,685,000,000
-
-
2,235,000,000
16,180,000,000

주1)
자금의 사용목적 중 기타는 발행제비용이며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.

주2)
발행총액은 신주모집 1,618,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 48,540주(485,400,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.