코아스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240708)
제출인: 코아스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
주식회사 코아스

정 정 신 고 (보고)

2024년 07월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 07월 05일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
기재오류정정
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%의 할증율을 적용
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%의 할인율을 적용

9. 납입일
납입일 및 상장예정일 변경
2024년 07월 10일
2024년 07월 16일

12. 신주의 상장 예정일
2024년 07월 25일
2024년 08월 05일

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 05일
2024년 07월 08일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항라. 청약취급처

- 청약일
: 2024년 07월 10일

- 청약취급처 : 주식회사 코아스 본사

- 청약증거금 납입처: 하나은행 영등포금융센터

- 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며 청약증거금에 대한 이자는 없음

- 주금납입일 : 2024년 07월 10일

- 초과청약증거금 환불일: 2024년 07월 10일

- 주금납입처 : 하나은행 영
등포금융센터

- 청약일
: 2024년 07월 10일

- 청약취급처 : 주식회사 코아스 본사

- 청약증거금 납입처: 하나은행 영등포금융센터

- 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며 청약증거금에 대한 이자는 없음

- 주금납입일 : 2024년 07월 16일

- 초과청약증거금 환불일: 2024년 07월 16일

- 주금납입처 : 하나은행 영
등포금융센터터

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 07월 08일

회 사 명 :
주식회사 코아스

대 표 이 사 :
노 재 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유로52길 17(당산동6가)

(전 화) 02-2163-6000

(홈페이지) http://www.ikoas.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 전 종 남

(전 화) 02-2163-6000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,999,999

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
30,907,210

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,500

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
460

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%의 할인율을 적용

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사정관 제10조(신주인수권)

9. 납입일
2024년 07월 16일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 08월 05일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 08일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조제1항 "10억원 미만"
(소액공모공시서류 제출)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액 산정근거

1)
발행가액은
*"
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정
"
제
5-18
조
(
유상증자의 발행가액결정
)
에 의거하여 청약일전 과거
3
거래일로부터 제
5
거래일
(2024.07.03 ~ 2024.07.05)
까지 가중산술평균주가를 기준주가로 하여
,
할인율
10%
를 적용한 금액을 확정발행가액으로 합니다
. (
단
,
원단위 미만은 절상하며
,
할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다
.)

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024년 07월 03일
246,949
94,368,760
청약일전 제5거래일

2024년 07월 04일
5,544,831
2,379,963,015
청약일전 제4거래일

2024년 07월 05일
12,793,986
6,064,884,785
청약일전 제3거래일

합 계
18,585,766
8,539,216,560
-

기준주가(가중산술평균주가)
459.45

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
500

*가중산술평가에 의해 산정된 기준주가가 액면가액 미만이기에 액면가액으로 절상하여 발행가액은 액면가액인 500원입니다.

나. 신주인수권의 내용 및 배정일의 지정·공고

제3자배정의 방식으로 신주를 배정할 때 상법 제418조 제4항의 규정에도 불구하고 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제5호에 따라 금융위원회와 거래소에 유상증자를 위한 주요사항보고서가 그 납입기일의 1주 전까지 공시된 경우에는 주주에 대한 통지 또는 공고를 적용하지 아니합니다.

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9(주주에 대한 통지 또는 공고의 특례)>.

다. 증권신고서 제출 면제사유

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조제1항 및 동법 시행령 제120조제1항에 따라 과거 1년 동안 증권의 모집을 하기 위하여 신고서를 제출하지 않은 모집가액이 10억원 미만인 경우에는 증권신고서를 제출하지 아니합니다.

투자자 보호를 위하여 하나은행 영등포금융센터와 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약증거금관리계약을 체결하고 계좌를 개설 하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제137조제1항에 따라 증권의 모집 개시일 3일 전까지 청약권유방법과 재무상태와 영업실적에 관한 사항을 기재한 소액공모공시서류를 금융위원회에 전자문서의 방법에 의하여 제출하고 청약권유문서로 갈음할 예정입니다.

라. 청약취급처

- 청약일
: 2024년 07월 10일

- 청약취급처 : 주식회사 코아스 본사

- 청약증거금 납입처: 하나은행 영등포금융센터

- 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며 청약증거금에 대한 이자는 없음

- 주금납입일 : 2024년 07월 16일

- 초과청약증거금 환불일: 2024년 07월 16일

- 주금납입처 : 하나은행 영
등포금융센터마. 기타사항

- 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

- 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자가 관련 당사자들과 협의하여 결정하기로 하였습니다.

바. 자금사용 목적

- 본 유상증자의 자금조달 목적은 재무구조개선을 위한 운영자금 입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제
10
조
(
신주인수권
)

①
이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다
.

②
회사는 제
1
항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게
이사회 결의로

신주를 배정할 수 있다
.

1.
발행주식총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모 집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

2.
발행주식총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165
조
6
의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.

상법 제
542
조의
3
의 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4.

우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

5.
발행주식총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제
165
조
6
의 규정에 의하여 주식예탁증서
(DR)
발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6.
발행주식총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서
회사가
“
경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여
”
신주를 발행하는 경우

7.

상법 제
418
조 제
2
항의 규정에 따라 신기술의 도입
,
재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

8.
발행주식총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서

주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나
모집을 위하여

인수인에게 인수하게 하는 경우

③
제
2
항 제
1
호
,
제
2
호
,
제
5
호
,
제
6
호 및 제
8
호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

④

주주가 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

재무구조 개선을 위한운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

김형우
-

회사의 경영상 목적 달성
시기등을 고려하여 이사회에서 선정

-
200,000
-

유임규
-

회사의 경영상 목적 달성
시기등을 고려하여 이사회에서 선정

-
200,000
-

박순원
-

회사의 경영상 목적 달성
시기등을 고려하여 이사회에서 선정

-
200,000
-

임종권
-

회사의 경영상 목적 달성
시기등을 고려하여 이사회에서 선정

-
200,000
-

김혜리
-

회사의 경영상 목적 달성
시기등을 고려하여 이사회에서 선정

-
200,000
-

이경호
-

회사의 경영상 목적 달성
시기등을 고려하여 이사회에서 선정

-
200,000
-

노병구
-

회사의 경영상 목적 달성
시기등을 고려하여 이사회에서 선정

-
200,000
-

이원기
-

회사의 경영상 목적 달성
시기등을 고려하여 이사회에서 선정

-
200,000
-

이주연
-

회사의 경영상 목적 달성
시기등을 고려하여 이사회에서 선정

-
199,999
-

박영배
-

회사의 경영상 목적 달성
시기등을 고려하여 이사회에서 선정

-
200,000
-