서흥 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240705)
제출인: 서흥

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)서흥

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 07월 05일

회 사 명 :
(주)서흥

대 표 이 사 :
양주환

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

(전 화) 043-249-4100

(홈페이지) http://www.suheung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 김상선

(전 화) 02-2210-8104

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 01일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 07월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 07월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)서흥 제26회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :제26회 금 사백억원정(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액30,000,000,000원

모집 또는 매출 총액
40,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

III. 재무에 관한 사항2. 연결재무제표
-
(주7) 추가 기재

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항
-
(주8) 추가 기재

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항
-
(주9) 추가 기재

(주1) 정정 전

회차 :
26
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 11일

원리금지급대행기관
(주)하나은행장한평지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 12일
나이스신용평가
회사채 (A-)

2024년 06월 11일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 11일
2024년 07월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
118,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 17일 대신증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 11일이며, 상장예정일은 2024년 07월 12일임.

주1) 본 사채는 2024년 07월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)서흥 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제26회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사백억원(\40,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 07월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
(주1) 정정 후

회차 :
26
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 11일

원리금지급대행기관
(주)하나은행장한평지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 12일
나이스신용평가
회사채 (A-)

2024년 06월 11일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 11일
2024년 07월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
148,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 17일 대신증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 11일이며, 상장예정일은 2024년 07월 12일임.

주
1
) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)서흥 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)서흥의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전

[회 차 : 26]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
발행수익률(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한
2024년 10월 11일, 2025년 01월 11일, 2025년 04월 11일, 2025년 07월 11일,2025년 10월 11일, 2026년 01월 11일, 2026년 04월 11일, 2026년 07월 11일,2026년 10월 11일, 2027년 01월 11일, 2027년 04월 11일, 2027년 07월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024.06.12 / 2024.06.11

평가결과등급
A- / A-

공동대표주관회사
대신증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2027년 07월 11일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 07월 11일

납 입 기 일
2024년 07월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 장한평지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 17일 대신증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 11일이며, 상장예정일은 2024년 07월 12일임.

주1) 본 사채는 2024년 07월 03일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제26회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 사백억원(\40,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)서흥 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)서흥의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 26]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
발행수익률(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한
2024년 10월 11일, 2025년 01월 11일, 2025년 04월 11일, 2025년 07월 11일,2025년 10월 11일, 2026년 01월 11일, 2026년 04월 11일, 2026년 07월 11일,2026년 10월 11일, 2027년 01월 11일, 2027년 04월 11일, 2027년 07월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024.06.12 / 2024.06.11

평가결과등급
A- / A-

공동대표주관회사
대신증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2027년 07월 11일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 07월 11일

납 입 기 일
2024년 07월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 장한평지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 17일 대신증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 11일이며, 상장예정일은 2024년 07월 12일임.

주
1
) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)서흥 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)서흥의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전가. 공모가격 결정방법 및 절차

구 분
주요내용

공모가격 최종결정
- 발행회사: 대표이사, 자금담당 부서장 등- 공동대표주관회사: 기업금융담당 임원, 본부장 등

공모가격 결정협의절차
- 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다.

수요예측결과반영여부
- 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다.

수요예측 재실시 여부
- 수요예측 실시 이후 발행일정 변경이 발생하더라도 수요예측을 재실시 하지 않습니다.

나. 공동대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법

구 분
주요내용

공모희망금리산정방식

공동대표주관회사는 (주)서흥의 제26회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 미상환사채 및 유통수익률 현황 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.- 제26회 무보증사채: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)서흥 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.
공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 (주1)을 참고하여주시기 바랍니다.

수요예측 참가신청관련 사항
수요예측은「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.[제26회]① 최저 신청수량: 10억원② 최고 신청수량: 본 사채 발행가능금액③ 수량단위: 10억원④ 가격단위: 1bp

배정대상 및 기준
본 사채의 배정은 「무보증사채 수요예측 모범규준」 - [ I. 수요예측 업무절차] - [5. 배정에 관한 사항] 및 공동대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.※ 「무보증사채 수요예측 모범규준」I. 수요예측 업무절차5. 배정에 관한 사항가. 배정기준 운영- 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.나. 배정시 준수 사항- 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것다. 배정시 가중치 적용- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소라. 납입예정 물량 배정 원칙- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.「무보증사채 수요예측 모범규준」 - [ I. 수요예측 업무절차] - [5. 배정에 관한 사항]에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 기관투자자(인수규정 제2조, 자본시장법 제8조의 신탁업자 포함)에 대해 우대하여 배정할 예정입니다.※ 본사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약 및 배정'을 참고하시기 바랍니다.

유효수요 판단 기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다."공동대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율을 2024년 07월 03일 수요예측 결과에 따른 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

금리미제시분 및공모희망금리 범위 밖 신청분의 처리방안
"무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 "유효 수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다.

(중략)

[최종 공모희망금리밴드]

구 분
내 용

제26회
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)서흥 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 후가. 공모가격 결정방법 및 절차

구 분
주요내용

공모가격 최종결정
- 발행회사: 대표이사, 자금담당 부서장 등- 공동대표주관회사: 기업금융담당 임원, 본부장 등

공모가격 결정협의절차
- 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다.

수요예측결과반영여부
- 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다.

수요예측 재실시 여부
- 수요예측 실시 이후 발행일정 변경이 발생하더라도 수요예측을 재실시 하지 않습니다.

나. 공동대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법

구 분
주요내용

공모희망금리산정방식

공동대표주관회사는 (주)서흥의 제26회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 미상환사채 및 유통수익률 현황 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.- 제26회 무보증사채: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)서흥 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)서흥의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째
자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 한다.
공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 (주1)을 참고하여주시기 바랍니다.

수요예측 참가신청관련 사항
수요예측은「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.[제26회]① 최저 신청수량: 10억원② 최고 신청수량: 본 사채 발행가능금액③ 수량단위: 10억원④ 가격단위: 1bp

배정대상 및 기준
본 사채의 배정은 「무보증사채 수요예측 모범규준」 - [ I. 수요예측 업무절차] - [5. 배정에 관한 사항] 및 공동대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.※ 「무보증사채 수요예측 모범규준」I. 수요예측 업무절차5. 배정에 관한 사항가. 배정기준 운영- 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.나. 배정시 준수 사항- 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것다. 배정시 가중치 적용- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소라. 납입예정 물량 배정 원칙- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.「무보증사채 수요예측 모범규준」 - [ I. 수요예측 업무절차] - [5. 배정에 관한 사항]에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 기관투자자(인수규정 제2조, 자본시장법 제8조의 신탁업자 포함)에 대해 우대하여 배정할 예정입니다.※ 본사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약 및 배정'을 참고하시기 바랍니다.

유효수요 판단 기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다."공동대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율을 2024년 07월 03일 수요예측 결과에 따른 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

금리미제시분 및공모희망금리 범위 밖 신청분의 처리방안
"무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 "유효 수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다.

(
중략)

[최종 공모희망금리밴드]

구 분
내 용

제26회

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)서흥 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)서흥의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째
자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합
니다.

다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제26회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
3
11
1
-
-
-
15

수량
400
860
100
-
-
-
1,360

경쟁율
1.33 : 1
2.87 : 1
0.33 : 1
-
-
-
4.53 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제26회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.35%
100
7.35%
포함

-9

-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.35%
200
14.71%
포함

-1

1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
14.71%
400
29.41%
포함

0

1
100
3
90
-
-
-
-
-
-
-
-
4
190
13.97%
590
43.38%
포함

5
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.74%
600
44.12%
포함

7

-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.47%
620
45.59%
포함

9

-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.47%
640
47.06%
포함

20
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
8.09%
750
55.15%
포함

25

-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.74%
760
55.88%
포함

30

-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
44.12%
1,360
100.00%
포함

합계
3
400
11
860
1
100
-
-
-
-
-
-
15
1,360
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황[제26회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)서흥 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15

-9

-1

0

5
7
9
20
25
30

기관투자자 1
100

기관투자자 2

100

기관투자자 3

200

기관투자자 4

100

기관투자자 5

50

기관투자자 6

30

기관투자자 7

10

기관투자자 8

10

기관투자자 9

20

기관투자자 10

20

기관투자자 11

100

기관투자자 12

10

기관투자자 13

10

기관투자자 14

300

기관투자자 15

300

합계
100
100
200
190
10
20
20
110
10
600

누적합계
100
200
400
590
600
620
640
750
760
1,360

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량 또는 청약단위 미만으로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 및 청약단위 이상으로 참여한 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제26회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,360억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 15건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,360억원- 유효수요 내 참여신청건수: 15건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 공모희망금리밴드 상단 이내 및 최소 청약단위 이상 금액으로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.[제26회]

본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)서흥 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)서흥의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 26]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제26회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사백원(\40,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액은 변동될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 26]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
6,000,000
-

주) 상기 기재된 관리금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제26회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사백억원(\40,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 사채관리회사의 관리금액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 26]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.20
총액인수

(문구 삭제)
나. 사채의 관리

[회 차 : 26]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
6,000,000
-

(문구 삭제)
(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제26회 무보증사채
30,000
주2)
2027.07.11
-

주1) 본 사채는 2024년 07월 03일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제26회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 사백억원(\40,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)서흥 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)서흥의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 26]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40

30,000,000,000

-

수수료 : 정액 6,000,000

주) 상기 기재된 관리금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제26회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사백억원(\40,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 사채관리회사의 관리금액은 변동될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제26회 무보증사채
40,000
주1)
2027.07.11
-

주
1
) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)서흥 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)서흥의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 26]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40

40,000,000,000

-

수수료 : 정액 6,000,000

(문구 삭제)(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제26회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
118,920,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,881,080,000

주) 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제26회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
60,000,000
인수금액 x 0.20%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
발행금액 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
118,920,000

주) 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
26
(기준일 :
2024년 06월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제26회 무보증사채 발행자금 300억원은 채무상환자금(제25회 무보증사채 채무상환자금)으로 사용될 예정입니다.[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위: 억원)

채권명
발행금액
발행금리
만기일
비고

제25회 무보증 공모사채
430
2.101%
2024년 07월 13일
-

주1) 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제26회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
148,020,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,851,980,000

주) 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제26회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
80,000,000
인수금액 x 0.20%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
32,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
발행금액 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
400,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
148,020,000
-

주) 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
26
(기준일 :

2024년
07월 04일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제26회 무보증사채 발행자금
400억원은 채무상환자금(제25회 무보증사채 채무상환자금)으로 사용될 예정입니다.[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위: 억원)

채권명
발행금액
발행금리
만기일
비고

제25회 무보증 공모사채
430
2.101%
2024년 07월 13일
-

주1) 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.

(주7) 추가 기재

본 보고서 작성기준일에 해당하는 제52기 1분기 연결재무제표 및 비교 표시된 제51기 1분기 연결재무제표는 연결재무제표에 대한 회계감사인의 검토를 받았습니다. 그리고 비교 표시된 재무제표 중 제51기 연결재무제표는 연결재무제표에 대한 회계감사인의 감사를 통해 감사의견 적정을 받았습니다.

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 52 기 1분기말 2024.03.31 현재

제 51 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 52 기 1분기말

제 51 기말

자산

유동자산

446,694,375,580

431,159,543,682

현금및현금성자산

39,630,897,352

38,707,892,425

기타유동금융자산

14,500,000,000

9,714,033,706

매출채권

122,448,868,408

97,071,934,891

기타 유동채권

14,546,774,771

16,907,576,518

유동파생상품자산

274,041,097

16,045,437

재고자산

243,352,924,513

259,841,635,771

기타유동자산

11,940,869,439

8,900,424,934

비유동자산

566,410,697,673

562,577,512,202

기타비유동금융자산

238,764,610

39,355,256

순확정급여자산

1,333,637,309

2,595,552,807

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

3,032,604,700

3,032,604,700

기타 비유동채권

55,348,372,059

56,047,084,045

지분법적용 투자지분

33,023,304,381

29,498,248,883

투자부동산

10,795,543,565

8,835,819,917

유형자산

444,478,721,714

444,515,566,379

무형자산

5,976,723,454

6,005,686,142

사용권자산

7,338,800,012

7,371,291,607

이연법인세자산

680,605,380

651,598,292

기타비유동자산

4,163,620,489

3,984,704,174

자산총계

1,013,105,073,253

993,737,055,884

부채

유동부채

455,018,020,763

441,422,214,363

단기매입채무

24,962,665,899

19,539,544,975

단기기타채무

19,676,890,404

21,027,288,980

단기차입금

357,504,808,364

350,144,731,461

유동성사채

43,000,000,000

43,000,000,000

유동 리스부채

379,684,315

475,256,383

당기법인세부채

5,237,499,030

3,116,091,136

유동충당부채

1,919,484,362

1,912,432,206

유동파생상품부채

0

73,713,339

기타 유동부채

2,300,355,429

2,098,084,203

유동금융보증부채

36,632,960

35,071,680

비유동부채

73,934,735,381

75,246,307,695

장기기타채무

100,000,000

100,000,000

장기차입금

71,969,283,447

74,007,050,083

비유동 리스부채

210,267,786

229,559,209

순확정급여부채 및 기타장기급여부채

499,938,272

596,988,271

이연법인세부채

1,155,245,876

312,710,132

부채총계

528,952,756,144

516,668,522,058

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

433,184,070,612

425,670,263,027

자본금

6,084,556,500

6,084,556,500

자본잉여금

38,543,614,684

38,543,614,684

기타자본구성요소

(3,628,055,399)

(3,628,055,399)

기타포괄손익누계액

(8,650,151,617)

(12,158,345,003)

이익잉여금

400,834,106,444

396,828,492,245

비지배지분

50,968,246,497

51,398,270,799

자본총계

484,152,317,109

477,068,533,826

자본과부채총계

1,013,105,073,253

993,737,055,884

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

제 52 기 1분기

제 51 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

165,340,431,205

165,340,431,205

155,285,162,371

155,285,162,371

매출원가

138,669,426,876

138,669,426,876

127,898,744,362

127,898,744,362

매출총이익

26,671,004,329

26,671,004,329

27,386,418,009

27,386,418,009

판매비와관리비

12,931,059,799

12,931,059,799

12,524,659,603

12,524,659,603

연구개발비

1,652,505,944

1,652,505,944

1,656,731,714

1,656,731,714

영업이익

12,087,438,586

12,087,438,586

13,205,026,692

13,205,026,692

금융수익

3,765,392,369

3,765,392,369

4,730,329,170

4,730,329,170

금융비용

8,925,649,646

8,925,649,646

6,330,133,500

6,330,133,500

기타수익

416,136,327

416,136,327

599,404,640

599,404,640

기타비용

191,810,834

191,810,834

151,312,559

151,312,559

관계기업투자손익

3,584,234,223

3,584,234,223

(2,048,014,501)

(2,048,014,501)

법인세비용차감전순이익

10,735,741,025

10,735,741,025

10,005,299,942

10,005,299,942

법인세비용

4,328,785,330

4,328,785,330

2,718,222,598

2,718,222,598

당기순이익

6,406,955,695

6,406,955,695

7,287,077,344

7,287,077,344

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

5,117,525,499

5,117,525,499

6,003,988,817

6,003,988,817

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

1,289,430,196

1,289,430,196

1,283,088,527

1,283,088,527

기타포괄손익

3,508,193,386

3,508,193,386

3,848,591,393

3,848,591,393

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

3,508,193,386

3,508,193,386

3,848,591,393

3,848,591,393

지분법 자본변동

(42,592,548)

(42,592,548)

(13,565,710)

(13,565,710)

해외사업환산외환차이

3,550,785,934

3,550,785,934

3,862,157,103

3,862,157,103

총포괄손익

9,915,149,081

9,915,149,081

11,135,668,737

11,135,668,737

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

8,625,718,885

8,625,718,885

9,852,580,210

9,852,580,210

비지배지분

1,289,430,196

1,289,430,196

1,283,088,527

1,283,088,527

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

460

460

540

540

희석주당이익 (단위 : 원)

460

460

540

540

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)

6,084,556,500

38,543,614,684

(3,673,005,353)

(12,215,062,019)

392,600,152,711

421,340,256,523

48,383,861,113

469,724,117,636

당기순이익

0

0

0

0

6,003,988,817

6,003,988,817

1,283,088,527

7,287,077,344

기타포괄손익

지분법 자본변동

0

0

0

(13,565,710)

0

(13,565,710)

0

(13,565,710)

해외사업환산외환차이

0

0

0

3,862,157,103

0

3,862,157,103

0

3,862,157,103

소유주와의 거래

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

0

0

0

0

4,447,645,200

4,447,645,200

0

4,447,645,200

2023.03.31 (기말자본)

6,084,556,500

38,543,614,684

(3,673,005,353)

(8,366,470,626)

394,156,496,328

426,745,191,533

49,666,949,640

476,412,141,173

2024.01.01 (기초자본)

6,084,556,500

38,543,614,684

(3,628,055,399)

(12,158,345,003)

396,828,492,245

425,670,263,027

51,398,270,799

477,068,533,826

당기순이익

0

0

0

0

5,117,525,499

5,117,525,499

1,289,430,196

6,406,955,695

기타포괄손익

지분법 자본변동

0

0

0

(42,592,548)

0

(42,592,548)

0

(42,592,548)

해외사업환산외환차이

0

0

0

3,550,785,934

0

3,550,785,934

0

3,550,785,934

소유주와의 거래

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

0

0

0

0

1,111,911,300

1,111,911,300

1,719,454,498

2,831,365,798

2024.03.31 (기말자본)

6,084,556,500

38,543,614,684

(3,628,055,399)

(8,650,151,617)

400,834,106,444

433,184,070,612

50,968,246,497

484,152,317,109

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

제 52 기 1분기

제 51 기 1분기

영업활동현금흐름

15,730,949,200

(891,799,901)

영업에서 창출된 현금흐름

21,895,321,060

6,224,025,013

당기순이익

6,406,955,695

7,287,077,344

당기순이익조정을 위한 가감

17,803,912,786

16,478,277,077

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(2,315,547,421)

(17,541,329,408)

이자수취

301,049,524

254,995,397

이자지급

(5,280,804,874)

(4,568,178,624)

법인세납부

(1,184,616,510)

(2,802,641,687)

투자활동현금흐름

(12,373,181,717)

(21,720,671,736)

단기금융상품의 처분

217,654,577

5,000,000,000

기타비유동금융자산의 처분

0

724,588,286

배당금수취

637,656,000

1,033,219,800

대여금의 감소

2,431,037,564

2,463,318

임차보증금의 감소

14,696,000

12,000,000

유형자산의 처분

1,658,953,676

254,565,813

무형자산의 처분

0

540,000,000

기타유동금융자산의 취득

(5,198,358,070)

0

기타비유동금융자산의 취득

(1,320,888)

(28,478,004)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

0

(1,012,500,000)

대여금의 증가

(598,000,000)

(85,000,000)

임차보증금의 증가

(4,350,000)

(9,540,151,900)

유형자산의 취득

(8,602,499,115)

(17,639,195,905)

투자활동 미지급금의 지급

(2,928,651,461)

(982,183,144)

재무활동현금흐름

(3,087,778,617)

25,659,241,394

단기차입금의 증가

58,232,035,153

102,030,884,800

장기차입금의 증가

0

12,570,926,686

단기차입금의 상환

(58,901,503,146)

(88,209,581,301)

장기차입금의 상환

(583,333,332)

(583,333,332)

금융리스부채의 지급

(114,863,492)

(149,655,459)

배당금지급

(1,720,113,800)

0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

269,988,866

3,046,769,757

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

653,016,061

734,241,476

현금및현금성자산의순증가(감소)

923,004,927

3,781,011,233

기초현금및현금성자산

38,707,892,425

37,018,161,860

기말현금및현금성자산

39,630,897,352

40,799,173,093

(주8) 추가 기재

나. 이사회의 운영규정 및 중요의결사항

1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 기업의 기본적인 경영방침을 결정하고 이사 및 경영진의 활동을 감독한 다.② 이사회는 기업과 주주의 이익을 위하여 성실하게 직무를 수행해야 하며, 기업의 사회적 책임을 다하고, 다양한 이해관계자의 이익을 적절하게 고려해야 한다.③ 이사회는 직무를 수행함에 있어 법령과 정관을 준수하여야 하며, 기업의 모든 구성원이 이를 준수하도록 하여야 한다.

2) 이사회의 중요의결사항

회차
개최일자
의안내용
의결현황
성 명(참석률)

양 주 환(100%)
양 준 택(100%)
양 준 성(100%)
이임식(사외이사)(100%)

찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부

2024-01
2024.01.08
서흥베트남에 대한 채무보증 신규 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-02
2024.01.17
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-03
2024.01.24
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-04
2024.02.14
제51기 (별도)재무제표 승인 및 이익잉여금 처분 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-05
2024.02.21
제51기 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-06
2024.03.05
제51기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-07
2024.03.08
산업.서소문 운영자금대출 200억원 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-08
2024.03.20
제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-09
2024.04.01
서흥베트남에 대한 채무보증 신규 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-10
2024.04.09
산업.서소문 운영자금 대출 200억원 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-11
2024.04.26
하나은행 운영자금대출 150억원 신규 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-12
2024.05.09
우리은행 운영자금대출 200억원 신규 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-13
2024.05.23
서흥베트남에 대한 채무보증 연장 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-14
2024.05.30
서흥베트남에 대한 채무보증 연장 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-15
2024.06.26
제26회 무보증 공모사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-16
2024.06.26
산업은행 운영자금대출 200억원 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

(주9) 추가 기재라. 감사의 주요활동내역① 각종 이사회에 참석하는 등 업무 및 회계 전반에 대한 감사활동② 매월 정기적인 시재조사③ 채권ㆍ채무 잔액 조회④ 재고실사 입회⑤ 내부회계관리규정 운영에 대한 평가*당분기 중 감사의 이사회 활동내역

회차
개최일자
의안내용
감사참석여부

2024-01
2024.01.08
서흥베트남에 대한 채무보증 신규 제공의 건
참석

2024-02
2024.01.17
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석

2024-03
2024.01.24
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
참석

2024-04
2024.02.14
제51기 재무제표 승인 및 이익잉여금 처분 결의의 건
참석

2024-05
2024.02.21
제51기 연결재무제표 승인의 건
참석

2024-06
2024.03.05
제51기 정기주주총회 개최의 건
참석

2024-07
2024.03.08
산업.서소문 운영자금대출 200억원 대환의 건
참석

2024-08
2024.03.20
제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
참석

2024-09
2024.04.01
서흥베트남에 대한 채무보증 신규 제공의 건
참석

2024-10
2024.04.09
산업.서소문 운영자금 대출 200억원 대환의 건
참석

2024-11
2024.04.26
하나은행 운영자금대출 150억원 신규 약정의 건
참석

2024-12
2024.05.09
우리은행 운영자금대출 200억원 신규 약정의 건
참석

2024-13
2024.05.23
서흥베트남에 대한 채무보증 연장 제공의 건
참석

2024-14
2024.05.30
서흥베트남에 대한 채무보증 연장 제공의 건
참석

2024-15
2024.06.26
제26회 무보증 공모사채 발행의 건
참석

2024-16
2024.06.26
산업은행 운영자금대출 200억원 대환의 건
참석

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.