이베스트스팩6호 — 증권발행실적보고서 (20240705)
제출인: 이베스트스팩6호

증권발행실적보고서
2.9
이베스트기업인수목적6호 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 05일

회 사 명 :
이베스트기업인수목적6호 주식회사

대 표 이 사 :
박 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 60

(전 화) 02-3779-8839

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 임 정 훈

(전 화) 02-3779-8745

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
8,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2024년 07월 02일
2024년 07월 03일
2024년 07월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

LS증권(주)
4,000,000
8,000,000,000
100.0
-

계
4,000,000
8,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,000,000
75.0
1,761
3,000,000
6,000,000,000
2.72
1,761
3,000,000
6,000,000,000
75.0

일반투자자
1,000,000
25.0
32,888
107,325,290
214,650,580,000
97.28
32,888
1,000,000
2,000,000,000
25.0

계
4,000,000
100
34,649
110,325,290
220,650,580,000
100
34,649
4,000,000
8,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
500,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
500,000
50.0
-

계
1,000,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황

총배정수량
(D=B+C)

배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위

청약건
수

청약수량(A)

배정건
수

1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량

비례배정수량(C)

10주

3,834

38,340

3,834

10

-

-

38,340

-

-

-

-

-

38,340

100.00%

20주

13,619

272,380

13,619

15

12,757

1

217,042

-

-

463

1

463

217,505

79.85%

30주

4,522

135,660

4,522

15

4,464

1

72,294

-

-

158

1

158

72,452

53.41%

40주

579

23,160

579

15

563

1

9,248

-

-

30

1

30

9,278

40.06%

50주

1,341

67,050

1,341

15

1,311

1

21,426

-

-

104

1

104

21,530

32.11%

60주

55

3,300

55

15

50

1

875

-

-

1

1

1

876

26.55%

70주

64

4,480

64

15

64

1

1,024

-

-

2

1

2

1,026

22.90%

80주

49

3,920

49

15

47

1

782

-

-

3

1

3

785

20.03%

90주

15

1,350

15

15

15

1

240

-

-

1

1

1

241

17.85%

100주

389

38,900

389

15

369

1

6,204

-

-

44

1

44

6,248

16.06%

150주

455

68,250

455

15

262

1

7,087

455

1

8

1

463

7,550

11.06%

200주

446

89,200

446

15

362

1

7,052

446

1

6

1

452

7,504

8.41%

250주

97

24,250

97

15

92

1

1,547

97

1

5

1

102

1,649

6.80%

300주

93

27,900

93

15

80

1

1,475

93

1

1

1

94

1,569

5.62%

350주

48

16,800

48

15

20

1

740

48

1

2

1

50

790

4.70%

400주

69

27,600

69

15

26

1

1,061

69

2

-

-

138

1,199

4.34%

450주

67

30,150

67

15

59

1

1,064

67

2

1

1

135

1,199

3.98%

500주

272

136,000

272

15

245

1

4,325

272

2

14

1

558

4,883

3.59%

600주

80

48,000

80

15

27

1

1,227

80

3

-

-

240

1,467

3.06%

700주

109

76,300

109

15

94

1

1,729

109

3

2

1

329

2,058

2.70%

800주

109

87,200

109

15

30

1

1,665

109

4

1

1

437

2,102

2.41%

900주

34

30,600

34

15

29

1

539

34

4

-

-

136

675

2.21%

1,000주

488

488,000

488

15

376

1

7,696

488

5

12

1

2,452

10,148

2.08%

1,500주

321

481,500

321

15

245

1

5,060

321

7

3

1

2,250

7,310

1.52%

2,000주

309

618,000

309

15

215

1

4,850

309

9

2

1

2,783

7,633

1.24%

2,500주

432

1,080,000

432

15

299

1

6,779

432

12

6

1

5,190

11,969

1.11%

3,000주

240

720,000

240

15

158

1

3,758

240

14

1

1

3,361

7,119

0.99%

3,500주

192

672,000

192

15

149

1

3,029

192

16

2

1

3,074

6,103

0.91%

4,000주

219

876,000

219

15

143

1

3,428

219

19

1

1

4,162

7,590

0.87%

4,500주

198

891,000

198

15

132

1

3,102

198

21

-

-

4,158

7,260

0.81%

5,000주

645

3,225,000

645

15

510

1

10,185

645

23

3

1

14,838

25,023

0.78%

5,500주

132

726,000

132

15

92

1

2,072

132

26

-

-

3,432

5,504

0.76%

6,000주

166

996,000

166

15

114

1

2,604

166

28

-

-

4,648

7,252

0.73%

6,500주

101

656,500

101

15

78

1

1,593

101

30

-

-

3,030

4,623

0.70%

7,000주

107

749,000

107

15

75

1

1,680

107

33

-

-

3,531

5,211

0.70%

7,500주

193

1,447,500

193

15

124

1

3,019

193

35

1

1

6,756

9,775

0.68%

8,000주

94

752,000

94

15

65

1

1,475

94

37

-

-

3,478

4,953

0.66%

8,500주

74

629,000

74

15

44

1

1,154

74

40

-

-

2,960

4,114

0.65%

9,000주

93

837,000

93

15

63

1

1,458

93

42

1

1

3,907

5,365

0.64%

9,500주

66

627,000

66

15

48

1

1,038

66

44

-

-

2,904

3,942

0.63%

10,000주

422

4,220,000

422

15

326

1

6,656

422

47

-

-

19,834

26,490

0.63%

11,000주

119

1,309,000

119

15

88

1

1,873

119

51

-

-

6,069

7,942

0.61%

12,000주

118

1,416,000

118

15

80

1

1,850

118

56

-

-

6,608

8,458

0.60%

13,000주

118

1,534,000

118

15

89

1

1,859

118

61

-

-

7,198

9,057

0.59%

14,000주

59

826,000

59

15

36

1

921

59

65

-

-

3,835

4,756

0.58%

15,000주

150

2,250,000

150

15

106

1

2,356

150

70

-

-

10,500

12,856

0.57%

16,000주

40

640,000

40

15

28

1

628

40

75

-

-

3,000

3,628

0.57%

17,000주

43

731,000

43

15

30

1

675

43

79

-

-

3,397

4,072

0.56%

18,000주

33

594,000

33

15

21

1

516

33

84

-

-

2,772

3,288

0.55%

19,000주

28

532,000

28

15

18

1

438

28

89

-

-

2,492

2,930

0.55%

20,000주

101

2,020,000

101

15

78

1

1,593

101

93

-

-

9,393

10,986

0.54%

21,000주

24

504,000

24

15

20

1

380

24

98

-

-

2,352

2,732

0.54%

22,000주

26

572,000

26

15

17

1

407

26

103

-

-

2,678

3,085

0.54%

23,000주

17

391,000

17

15

10

1

265

17

107

-

-

1,819

2,084

0.53%

24,000주

14

336,000

14

15

7

1

217

14

112

-

-

1,568

1,785

0.53%

25,000주

168

4,200,000

168

15

147

1

2,667

168

117

-

-

19,656

22,323

0.53%

26,000주

21

546,000

21

15

14

1

329

21

122

-

-

2,562

2,891

0.53%

27,000주

14

378,000

14

15

8

1

218

14

126

-

-

1,764

1,982

0.52%

28,000주

12

336,000

12

15

9

1

189

12

131

-

-

1,572

1,761

0.52%

29,000주

14

406,000

14

15

8

1

218

14

136

1

1

1,905

2,123

0.52%

30,000주

40

1,200,000

40

15

35

1

635

40

140

-

-

5,600

6,235

0.52%

31,000주

6

186,000

6

15

6

1

96

6

145

-

-

870

966

0.52%

32,000주

11

352,000

11

15

7

1

172

11

150

-

-

1,650

1,822

0.52%

33,000주

14

462,000

14

15

11

1

221

14

154

-

-

2,156

2,377

0.51%

34,000주

8

272,000

8

15

8

1

128

8

159

-

-

1,272

1,400

0.51%

35,000주

28

980,000

28

15

22

1

442

28

164

-

-

4,592

5,034

0.51%

36,000주

4

144,000

4

15

4

1

64

4

168

-

-

672

736

0.51%

37,000주

5

185,000

5

15

4

1

79

5

173

-

-

865

944

0.51%

38,000주

7

266,000

7

15

6

1

111

7

178

-

-

1,246

1,357

0.51%

39,000주

9

351,000

9

15

8

1

143

9

182

-

-

1,638

1,781

0.51%

40,000주

25

1,000,000

25

15

19

1

394

25

187

-

-

4,675

5,069

0.51%

41,000주

7

287,000

7

15

7

1

112

7

192

-

-

1,344

1,456

0.51%

42,000주

6

252,000

6

15

3

1

93

6

196

-

-

1,176

1,269

0.50%

43,000주

3

129,000

3

15

2

1

47

3

201

-

-

603

650

0.50%

44,000주

6

264,000

6

15

6

1

96

6

206

-

-

1,236

1,332

0.50%

45,000주

15

675,000

15

15

10

1

235

15

210

-

-

3,150

3,385

0.50%

46,000주

5

230,000

5

15

4

1

79

5

215

-

-

1,075

1,154

0.50%

47,000주

7

329,000

7

15

6

1

111

7

220

-

-

1,540

1,651

0.50%

48,000주

8

384,000

8

15

7

1

127

8

224

-

-

1,792

1,919

0.50%

49,000주

7

343,000

7

15

6

1

111

7

229

-

-

1,603

1,714

0.50%

50,000주

180

9,000,000

180

15

160

1

2,860

180

234

-

-

42,120

44,980

0.50%

51,000주

6

306,000

6

15

4

1

94

6

239

-

-

1,434

1,528

0.50%

52,000주

4

208,000

4

15

3

1

63

4

243

-

-

972

1,035

0.50%

53,000주

2

106,000

2

15

-

-

30

2

248

-

-

496

526

0.50%

54,000주

3

162,000

3

15

2

1

47

3

253

-

-

759

806

0.50%

55,000주

9

495,000

9

15

6

1

141

9

257

-

-

2,313

2,454

0.50%

56,000주

6

336,000

6

15

4

1

94

6

262

-

-

1,572

1,666

0.50%

57,000주

4

228,000

4

15

3

1

63

4

267

-

-

1,068

1,131

0.50%

58,000주

4

232,000

4

15

2

1

62

4

271

-

-

1,084

1,146

0.49%

59,000주

3

177,000

3

15

2

1

47

3

276

-

-

828

875

0.49%

60,000주

15

900,000

15

15

13

1

238

15

281

-

-

4,215

4,453

0.49%

61,000주

2

122,000

2

15

2

1

32

2

285

-

-

570

602

0.49%

62,000주

2

124,000

2

15

2

1

32

2

290

-

-

580

612

0.49%

63,000주

1

63,000

1

15

1

1

16

1

295

-

-

295

311

0.49%

64,000주

3

192,000

3

15

2

1

47

3

299

-

-

897

944

0.49%

65,000주

6

390,000

6

15

5

1

95

6

304

-

-

1,824

1,919

0.49%

66,000주

2

132,000

2

15

2

1

32

2

309

-

-

618

650

0.49%

67,000주

5

335,000

5

15

5

1

80

5

313

-

-

1,565

1,645

0.49%

69,000주

1

69,000

1

15

1

1

16

1

323

-

-

323

339

0.49%

70,000주

7

490,000

7

15

5

1

110

7

327

-

-

2,289

2,399

0.49%

72,000주

1

72,000

1

15

1

1

16

1

337

-

-

337

353

0.49%

73,000주

4

292,000

4

15

1

1

61

4

342

-

-

1,368

1,429

0.49%

75,000주

10

750,000

10

15

8

1

158

10

351

-

-

3,510

3,668

0.49%

76,000주

1

76,000

1

15

1

1

16

1

356

-

-

356

372

0.49%

77,000주

3

231,000

3

15

2

1

47

3

360

-

-

1,080

1,127

0.49%

78,000주

3

234,000

3

15

2

1

47

3

365

-

-

1,095

1,142

0.49%

80,000주

5

400,000

5

15

4

1

79

5

374

-

-

1,870

1,949

0.49%

81,000주

3

243,000

3

15

2

1

47

3

379

-

-

1,137

1,184

0.49%

82,000주

2

164,000

2

15

2

1

32

2

384

-

-

768

800

0.49%

85,000주

4

340,000

4

15

4

1

64

4

398

-

-

1,592

1,656

0.49%

87,000주

1

87,000

1

15

1

1

16

1

407

-

-

407

423

0.49%

90,000주

7

630,000

7

15

5

1

110

7

421

-

-

2,947

3,057

0.49%

91,000주

3

273,000

3

15

1

1

46

3

426

-

-

1,278

1,324

0.48%

92,000주

1

92,000

1

15

1

1

16

1

430

-

-

430

446

0.48%

93,000주

1

93,000

1

15

1

1

16

1

435

-

-

435

451

0.48%

94,000주

4

376,000

4

15

3

1

63

4

440

-

-

1,760

1,823

0.48%

95,000주

5

475,000

5

15

4

1

79

5

444

-

-

2,220

2,299

0.48%

96,000주

2

192,000

2

15

2

1

32

2

449

-

-

898

930

0.48%

97,000주

3

291,000

3

15

3

1

48

3

454

-

-

1,362

1,410

0.48%

98,000주

2

196,000

2

15

-

-

30

2

459

-

-

918

948

0.48%

99,000주

3

297,000

3

15

3

1

48

3

463

-

-

1,389

1,437

0.48%

100,000주

377

37,700,000

377

15

358

1

6,013

377

468

2

1

176,438

182,451

0.48%

합계

32,888

107,325,290

32,888

-

25,850

-

500,000

8,421

-

881

-

500,000

1,000,000

-

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 1,000,000주를 균등배정 500,000주(50.0%), 비례배정 500,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정후 잔여주식수 25,850주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 881주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,798,854
100.0
134,055
100.0
492,014
100.0
480,811
100.0
94,266
100.0
-
-
3,000,000
100.0

계
1,798,854
100.0
134,055
100.0
492,014
100.0
480,811
100.0
94,266
100.0
-
-
3,000,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)인텔리전스파트너스
1,000,000
98.04
1,000,000
19.92
최대주주

LS증권(주)
20,000
1.96
20,000
0.40
발기주주

합계
1,020,000
100.00
1,020,000
20.32

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 1,020,000주와 5,020,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일 : 2024년 7월 10일 (예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2024년 7월 12일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
LS증권 홈페이지(http://www.ls-sec.co.kr)
2024년 07월 01일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 07월 01일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
LS증권 홈페이지(http://www.ls-sec.co.kr)
2024년 07월 01일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
LS증권 홈페이지(http://www.ls-sec.co.kr)
2024년 07월 04일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 0
7월 04일
LS증권(주) 홈페이
지 (www.ls-sec.co.kr)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.4. 증권신고서 공시(1) 전자문서: 금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 증권신고서 제출일 : 2024년 05월 27일 (증권신고서) 2024년 06월 03일 (정정 증권신고서 - 기재정정) 2024년 06월 19일 (증권신고서 효력발생) 2024년 07월 01일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 2024년 07월 01일 (정정 증권신고서 - 기재정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

계
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
8,000,000,000
8,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.