코스나인 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20240705)
제출인: 코스나인

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.0
주식회사 코스나인

정 정 신 고 (보고)

2024년 07월 05일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 06월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
3자 합의에 의한 매수권 승계 및 대금 수령일정 변경에 의한 정정
2024년 07월 17일
2024년 07월 05일

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
라. 대금수령 일정

- 상기 9. 매도대금 수령(예정)일 2024년 07월 17일은 잔금 수령 예정일입니다.- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분
일정
금액

계약금
2024년 06월 14일
250,000,000

잔금
2024년 07월 17일
800,000,000

합계
-
1,050,000,000

라. 대금 수령 관련- 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 매수권 승계 합의서 체결일 및 대금 완납일 입니다.

【매수자에 관한 사항】
매수자명
문기현
제이에스파트너스

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
<신규작성>
<신규작성>

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024년 6월 14일

회 사 명 :
주식회사 코스나인

대 표 이 사 :
백광열, 이병준

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

(전 화)031-606-8700

(홈페이지) http://www.cosnine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 백광열

(전 화) 02-6203-9747

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
22
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 05월 19일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2026년 05월 19일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
14,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
1,000,000,000

취득금액(원)
1,091,508,148

취득 경위
- 취득일자 : 2024년 6월 14일- 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(Call Option)행사에 따른 취득

7. 매도 결정일
2024년 06월 14일

8. 매도금액
금액(원)
1,050,000,000

산정 근거
매수자와 협의하에 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2024년 07월 05일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
500

전환에 따라발행할 주식
종류
보통주

주식수
2,000,000

주식총수 대비비율(%)
2.26

전환청구기간
시작일
2024년 05월 19일

종료일
2026년 04월 19일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 30억 원 중 10억 원을 재매각하는 건입니다.나. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.다. 사채권자 조기상환청구권(Put Option)- 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는날인 2024년 05월 19일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. (단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환)- 사채의 조기상환 청구기간 및 조기상환지급일 : 사채권자는 다음과 같이 조기상환지급일 20일 전 부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환청구를 하여야 합니다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2024-04-29

2024-05-09

2024-05-19

106.2055%

2차

2024-05-30

2024-06-10

2024-06-19

106.7576%

3차

2024-06-29

2024-07-09

2024-07-19

107.2923%

4차

2024-07-30

2024-08-09

2024-08-19

107.8451%

5차

2024-08-30

2024-09-09

2024-09-19

108.4096%

6차

2024-09-29

2024-10-10

2024-10-19

108.9563%

7차

2024-10-30

2024-11-11

2024-11-19

109.5216%

8차

2024-11-29

2024-12-09

2024-12-19

110.0801%

9차

2024-12-30

2025-01-09

2025-01-19

110.6577%

10차

2025-01-30

2025-02-10

2025-02-19

111.2359%

11차

2025-02-27

2025-03-10

2025-03-19

111.7867%

12차

2025-03-30

2025-04-09

2025-04-19

112.3972%

13차

2025-04-29

2025-05-09

2025-05-19

112.9887%

14차

2025-05-30

2025-06-09

2025-06-19

113.5919%

15차

2025-06-29

2025-07-09

2025-07-19

114.1763%

16차

2025-07-30

2025-08-11

2025-08-19

114.7809%

17차

2025-08-30

2025-09-09

2025-09-19

115.3976%

18차

2025-09-29

2025-10-10

2025-10-19

115.9952%

19차

2025-10-30

2025-11-10

2025-11-19

116.6135%

20차

2025-11-29

2025-12-09

2025-12-19

117.2236%

21차

2025-12-30

2026-01-09

2026-01-19

117.8550%

22차

2026-01-30

2026-02-09

2026-02-19

118.4873%

23차

2026-02-27

2026-03-09

2026-03-19

119.0891%

24차

2026-03-30

2026-04-09

2026-04-19

119.7564%

라. 대금 수령 관련- 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 매수권 승계 합의서 체결일 및 대금 완납일 입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

제이에스파트너스
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

제이에스파트너스
2
고봉수
60
나경진
40
고봉수
60

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
10
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
해당사항 없음

자본금
10
감사의견
해당사항 없음