MDS테크 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240705)
제출인: MDS테크

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)MDS테크

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 07월 05일

회 사 명 :
(주)MDS테크

대 표 이 사 :
이창열, 이정승

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, DTC타워 9층

(전 화) 031-627-3000

(홈페이지) http://www.mdstech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 문창규

(전 화) 031-627-3000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,300,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
200

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
87,671,788

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,684,600,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,322

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,468

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 및 2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

당사 정관 제11조
(신
주인수권)

9. 납입일
2024년 08월 27일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 09월 13일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 05일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(발행일로부터 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가액 결정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제2항에 따라 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 산출된 가액에 할인율 10.0%를 적용하여 산정한 발행가액임(단, 호가단위 미만은 절상함)

2) 청약에 관한 사항

- 청약일 : 2024년 07월 05일

- 청약처 : 주식회사 MDS테크 본사

- 주금납입처 :
우리은행 목동지점

3) 보호예수에 관한 사항

본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함

4) 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음

5) 본 제3자배정 유상증자 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
18,018,372
29,271,978,755
1,624.56

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,734,973
2,584,279,803
1,489.52

최근일 가중산술평균주가(C)
519,139
762,298,834
1,468.39

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,527.49

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,468.39

할인율 또는 할증률 (%)
10.0

발행가액
1,322

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제
11
조
(
신주인수권
)

① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
.

② 회사는 제
1
항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.

1.
발행주식총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제
165
조의
6
의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.
발행하는 주식총수의
100
분의
20
을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3.
「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제
16
조의
3
의 규정 및 「상법」 제
542
조의
3
의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4.
발행하는 주식총수의
100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서
(DR)
발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5.
액면 총액
1,000
억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 「외국인투자 촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6.
「중소기업창업 지원법」에 의한 중소기업창업투자회사 및 투자조합에 액면 총액
1,000
억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 배정하는 경우

7.
액면 총액
1,000
억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달
,
전략적 투자 자금 유치를 위하여 국내외 금융기관
,
기관투자자
,
법률에 근거하여 결성된 투자조합
,
구조조정기금
,
구조조정전문회사
,
구조조정조합
,
기타법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

8.
신규로 주권을 한국증권선물거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9.
액면 총액
1,000
억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영전략상에 따른 지배구조변경
(
합병
,
교환 등
),
국내외 타회사 인수 또는 투자
,
사업상 중요한 신기술의 도입
,
연구개발
,
구매?생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

10.
액면 총액
1,000
억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 노사간의 효율적인 경영활동과 신속한 운영자금 확보를 위하여 우리사주조합에게 신주를 발행하는 경우

11.
「
근로복지기본법
」

제
39
조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 제
2
항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단수주가 발행하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

회사의 경영상 목적을 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 플레이그램
최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
4,300,000
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)플레이그램
9,019
김재욱
1.60
-
-
트라이콘1호투자조합
19.20

선영
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
273,649
매출액
214,420

부채총계
99,974
당기순손익
-43,211

자본총계
173,675
외부감사인
한울회계법인

자본금
12,675
감사의견
적정