시프트업 — 증권발행실적보고서 (20240705)
제출인: 시프트업

증권발행실적보고서
2.9
(주)시프트업

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 05일

회 사 명 :
주식회사 시프트업

대 표 이 사 :
김 형 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 77길 55, (서초동, 에이프로스퀘어)

(전 화) 070-8672-5597

(홈페이지) https://shiftup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 안 재 우

(전 화) 070-8672-5597

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
435,000,000,000
모집

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2024년 07월 02일
2024년 07월 03일
2024년 07월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,392,500
143,550,000,000
33.0
대표주관회사

제이피모간증권회사
2,392,500
143,550,000,000
33.0
대표주관회사

NH투자증권
2,175,000
130,500,000,000
30.0
대표주관회사

신한투자증권
290,000
17,400,000,000
4.0
인수회사

계
7,250,000
435,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
5,437,500
75.00
2,164
5,437,500
326,250,000,000
0.87
2,164
5,437,500
326,250,000,000
75.00

일반투자자
1,812,500
25.00
693,283
618,500,240
37,110,014,400,000
99.13
629,083
1,812,500
108,750,000,000
25.00

계
7,250,000
100
695,447
623,937,740
37,436,264,400,000
100
2,164
7,250,000
435,000,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
906,251
50
일괄청약 방식

비례방식
906,249
50
-

계
1,812,500
100
-

[한국투자증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
240,279
2,402,790
240,279
1
82,888
1
323,167
240,279
-
-
-
-
323,167
13.45%

20
11,647
232,940
11,647
1
3,996
1
15,643
11,647
-
-
-
-
15,643
6.72%

30
6,373
191,190
6,373
1
2,203
1
8,576
6,373
-
-
-
-
8,576
4.49%

40
2,591
103,640
2,591
1
879
1
3,470
2,591
-
-
-
-
3,470
3.35%

50
2,800
140,000
2,800
1
946
1
3,746
2,800
-
-
-
-
3,746
2.68%

60
1,563
93,780
1,563
1
515
1
2,078
1,563
-
-
-
-
2,078
2.22%

70
1,126
78,820
1,126
1
392
1
1,518
1,126
-
-
-
-
1,518
1.93%

80
659
52,720
659
1
221
1
880
659
-
-
-
-
880
1.67%

90
374
33,660
374
1
121
1
495
374
-
-
-
-
495
1.47%

100
4,768
476,800
4,768
1
1,673
1
6,441
4,768
-
-
-
-
6,441
1.35%

150
1,848
277,200
1,848
1
603
1
2,451
1,848
-
-
-
-
2,451
0.88%

200
1,841
368,200
1,841
1
623
1
2,464
1,841
-
-
-
-
2,464
0.67%

250
731
182,750
731
1
248
1
979
731
-
-
-
-
979
0.54%

300
1,727
518,100
1,727
1
620
1
2,347
1,727
-
675
1
675
3,022
0.58%

350
1,012
354,200
1,012
1
346
1
1,358
1,012
1
-
-
1,012
2,370
0.67%

400
1,007
402,800
1,007
1
330
1
1,337
1,007
1
-
-
1,007
2,344
0.58%

450
4,898
2,204,100
4,898
1
1,662
1
6,560
4,898
1
-
-
4,898
11,458
0.52%

500
5,260
2,630,000
5,260
1
1,814
1
7,074
5,260
1
-
-
5,260
12,334
0.47%

600
1,564
938,400
1,564
1
546
1
2,110
1,564
1
-
-
1,564
3,674
0.39%

700
1,163
814,100
1,163
1
401
1
1,564
1,163
1
-
-
1,163
2,727
0.33%

800
804
643,200
804
1
252
1
1,056
804
1
-
-
804
1,860
0.29%

900
536
482,400
536
1
184
1
720
536
1
-
-
536
1,256
0.26%

1,000
3,423
3,423,000
3,423
1
1,112
1
4,535
3,423
1
2,311
1
5,734
10,269
0.30%

1,500
4,109
6,163,500
4,109
1
1,388
1
5,497
4,109
2
-
-
8,218
13,715
0.22%

2,000
3,760
7,520,000
3,760
1
1,304
1
5,064
3,760
3
-
-
11,280
16,344
0.22%

2,500
2,392
5,980,000
2,392
1
807
1
3,199
2,392
4
-
-
9,568
12,767
0.21%

3,000
2,533
7,599,000
2,533
1
900
1
3,433
2,533
4
-
-
10,132
13,565
0.18%

3,500
1,770
6,195,000
1,770
1
612
1
2,382
1,770
5
-
-
8,850
11,232
0.18%

4,000
1,858
7,432,000
1,858
1
633
1
2,491
1,858
6
-
-
11,148
13,639
0.18%

4,500
997
4,486,500
997
1
346
1
1,343
997
7
-
-
6,979
8,322
0.19%

5,000
2,083
10,415,000
2,083
1
735
1
2,818
2,083
7
-
-
14,581
17,399
0.17%

6,000
1,908
11,448,000
1,908
1
666
1
2,574
1,908
9
-
-
17,172
19,746
0.17%

7,000
1,534
10,738,000
1,534
1
506
1
2,040
1,534
10
-
-
15,340
17,380
0.16%

8,000
1,175
9,400,000
1,175
1
397
1
1,572
1,175
12
-
-
14,100
15,672
0.17%

9,000
973
8,757,000
973
1
325
1
1,298
973
13
-
-
12,649
13,947
0.16%

10,000
1,244
12,440,000
1,244
1
453
1
1,697
1,244
15
-
-
18,660
20,357
0.16%

11,000
705
7,755,000
705
1
233
1
938
705
16
-
-
11,280
12,218
0.16%

12,000
587
7,044,000
587
1
210
1
797
587
17
-
-
9,979
10,776
0.15%

13,000
563
7,319,000
563
1
193
1
756
563
19
-
-
10,697
11,453
0.16%

14,000
1,073
15,022,000
1,073
1
383
1
1,456
1,073
20
-
-
21,460
22,916
0.15%

15,000
395
5,925,000
395
1
136
1
531
395
22
-
-
8,690
9,221
0.16%

16,000
451
7,216,000
451
1
143
1
594
451
23
-
-
10,373
10,967
0.15%

17,000
374
6,358,000
374
1
130
1
504
374
25
-
-
9,350
9,854
0.15%

18,000
243
4,374,000
243
1
80
1
323
243
26
-
-
6,318
6,641
0.15%

19,000
214
4,066,000
214
1
75
1
289
214
28
-
-
5,992
6,281
0.15%

20,000
309
6,180,000
309
1
104
1
413
309
29
-
-
8,961
9,374
0.15%

21,000
183
3,843,000
183
1
56
1
239
183
30
127
1
5,617
5,856
0.15%

22,000
143
3,146,000
143
1
52
1
195
143
32
-
-
4,576
4,771
0.15%

23,000
132
3,036,000
132
1
44
1
176
132
33
-
-
4,356
4,532
0.15%

24,000
141
3,384,000
141
1
50
1
191
141
35
-
-
4,935
5,126
0.15%

25,000
116
2,900,000
116
1
49
1
165
116
36
-
-
4,176
4,341
0.15%

26,000
127
3,302,000
127
1
46
1
173
127
38
-
-
4,826
4,999
0.15%

27,000
111
2,997,000
111
1
32
1
143
111
39
-
-
4,329
4,472
0.15%

28,000
166
4,648,000
166
1
62
1
228
166
41
-
-
6,806
7,034
0.15%

29,000
81
2,349,000
81
1
33
1
114
81
42
-
-
3,402
3,516
0.15%

30,000
124
3,720,000
124
1
40
1
164
124
44
-
-
5,456
5,620
0.15%

31,000
69
2,139,000
69
1
16
1
85
69
45
-
-
3,105
3,190
0.15%

32,000
69
2,208,000
69
1
23
1
92
69
46
-
-
3,174
3,266
0.15%

33,000
134
4,422,000
134
1
44
1
178
134
48
-
-
6,432
6,610
0.15%

34,000
52
1,768,000
52
1
23
1
75
52
49
-
-
2,548
2,623
0.15%

35,000
47
1,645,000
47
1
18
1
65
47
51
-
-
2,397
2,462
0.15%

36,000
50
1,800,000
50
1
19
1
69
50
52
-
-
2,600
2,669
0.15%

37,000
52
1,924,000
52
1
16
1
68
52
54
-
-
2,808
2,876
0.15%

38,000
46
1,748,000
46
1
7
1
53
46
55
-
-
2,530
2,583
0.15%

39,000
33
1,287,000
33
1
18
1
51
33
57
-
-
1,881
1,932
0.15%

40,000
51
2,040,000
51
1
19
1
70
51
58
-
-
2,958
3,028
0.15%

41,000
21
861,000
21
1
9
1
30
21
59
-
-
1,239
1,269
0.15%

42,000
28
1,176,000
28
1
9
1
37
28
61
-
-
1,708
1,745
0.15%

43,000
32
1,376,000
32
1
12
1
44
32
62
-
-
1,984
2,028
0.15%

44,000
25
1,100,000
25
1
7
1
32
25
64
-
-
1,600
1,632
0.15%

45,000
26
1,170,000
26
1
7
1
33
26
65
-
-
1,690
1,723
0.15%

46,000
34
1,564,000
34
1
11
1
45
34
67
-
-
2,278
2,323
0.15%

47,000
24
1,128,000
24
1
10
1
34
24
68
-
-
1,632
1,666
0.15%

48,000
18
864,000
18
1
6
1
24
18
70
-
-
1,260
1,284
0.15%

49,000
20
980,000
20
1
9
1
29
20
71
-
-
1,420
1,449
0.15%

50,000
37
1,850,000
37
1
20
1
57
37
73
-
-
2,701
2,758
0.15%

51,000
16
816,000
16
1
9
1
25
16
74
-
-
1,184
1,209
0.15%

52,000
18
936,000
18
1
5
1
23
18
75
-
-
1,350
1,373
0.15%

53,000
17
901,000
17
1
11
1
28
17
77
-
-
1,309
1,337
0.15%

54,000
19
1,026,000
19
1
1
1
20
19
78
-
-
1,482
1,502
0.15%

55,000
20
1,100,000
20
1
5
1
25
20
80
-
-
1,600
1,625
0.15%

56,000
114
6,384,000
114
1
30
1
144
114
81
-
-
9,234
9,378
0.15%

57,000
7
399,000
7
1
3
1
10
7
83
-
-
581
591
0.15%

58,000
5
290,000
5
1
1
1
6
5
84
-
-
420
426
0.15%

59,000
7
413,000
7
1
3
1
10
7
86
-
-
602
612
0.15%

60,000
13
780,000
13
1
4
1
17
13
87
-
-
1,131
1,148
0.15%

61,000
9
549,000
9
1
3
1
12
9
88
-
-
792
804
0.15%

62,000
5
310,000
5
1
1
1
6
5
90
-
-
450
456
0.15%

63,000
6
378,000
6
1
1
1
7
6
91
-
-
546
553
0.15%

64,000
11
704,000
11
1
5
1
16
11
93
-
-
1,023
1,039
0.15%

65,000
7
455,000
7
1
-
1
7
7
94
-
-
658
665
0.15%

66,000
5
330,000
5
1
1
1
6
5
96
-
-
480
486
0.15%

67,000
13
871,000
13
1
4
1
17
13
97
-
-
1,261
1,278
0.15%

68,000
3
204,000
3
1
1
1
4
3
99
-
-
297
301
0.15%

69,000
4
276,000
4
1
2
1
6
4
100
-
-
400
406
0.15%

70,000
8
560,000
8
1
3
1
11
8
102
-
-
816
827
0.15%

71,000
8
568,000
8
1
3
1
11
8
103
-
-
824
835
0.15%

72,000
9
648,000
9
1
2
1
11
9
104
-
-
936
947
0.15%

73,000
2
146,000
2
1
1
1
3
2
106
-
-
212
215
0.15%

74,000
8
592,000
8
1
-
1
8
8
107
-
-
856
864
0.15%

75,000
8
600,000
8
1
2
1
10
8
109
-
-
872
882
0.15%

76,000
8
608,000
8
1
2
1
10
8
110
-
-
880
890
0.15%

77,000
3
231,000
3
1
1
1
4
3
112
-
-
336
340
0.15%

78,000
7
546,000
7
1
2
1
9
7
113
-
-
791
800
0.15%

79,000
6
474,000
6
1
3
1
9
6
115
-
-
690
699
0.15%

80,000
2
160,000
2
1
1
1
3
2
116
-
-
232
235
0.15%

81,000
7
567,000
7
1
2
1
9
7
117
-
-
819
828
0.15%

82,000
2
164,000
2
1
-
1
2
2
119
-
-
238
240
0.15%

83,000
1
83,000
1
1
-
1
1
1
120
-
-
120
121
0.15%

84,000
263
22,092,000
263
1
72
1
335
263
122
-
-
32,086
32,421
0.15%

총합계
332,077
308,413,790
332,077
-
114,285
-
446,362
332,077
-
3,113
-
446,362
892,724
0.29%

주1)
청약접수 마감 결과 한국투자증권㈜의 ㈜시프트업 일반청약 접수 건수는 333,196건, 청약주식수 308,633,140주를 기록하였으나, 이중 1,119건(219,350주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

주2)
금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반배정물량 892,724주를 균등배정 446,362주(50.0%), 비례배정 446,362주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주3)
금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(332,077)가 균등배정방식 배정물량 446,362주 미만이므로 각 청약 건에 대해 1주씩 균등배정하였으며, 잔여주식 114,285주를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 균등배정방식으로 1주를 배정받은 후 추첨을 통하여 1주를 추가배정받게 됩니다.

주4)
비례배정방식 배정물량 446,362주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 675주에 대해서 300주단위에서 추첨을 통하여 배정합니다.

[NH투자증권]

(단위 : 주, 건)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
208,729
2,087,290
208,729
1
76,457
1
285,186
-
-
-
-
-
285,186
13.66%

20
7,786
155,720
7,786
1
2,835
1
10,621
-
-
-
-
-
10,621
5.51%

30
4,395
131,850
4,395
1
1,588
1
5,983
-
-
-
-
-
5,983
3.67%

40
1,886
75,440
1,886
1
714
1
2,600
-
-
-
-
-
2,600
2.75%

50
1,900
95,000
1,900
1
717
1
2,617
-
-
-
-
-
2,617
2.20%

60
1,179
70,740
1,179
1
417
1
1,596
-
-
-
-
-
1,596
1.85%

70
808
56,560
808
1
281
1
1,089
-
-
-
-
-
1,089
1.57%

80
489
39,120
489
1
183
1
672
-
-
-
-
-
672
1.37%

90
269
24,210
269
1
91
1
360
-
-
-
-
-
360
1.22%

100
3,330
333,000
3,330
1
1,198
1
4,528
-
-
-
-
-
4,528
1.10%

150
1,486
222,900
1,486
1
537
1
2,023
-
-
-
-
-
2,023
0.92%

200
1,477
295,400
1,477
1
525
1
2,002
-
-
-
-
-
2,002
0.70%

250
667
166,750
667
1
246
1
913
-
-
-
-
-
913
0.53%

300
1,519
455,700
1,519
1
585
1
2,104
-
-
-
-
-
2,104
0.42%

350
757
264,950
757
1
313
1
1,070
757
1
-
-
757
1,827
0.35%

400
1,151
460,400
1,151
1
395
1
1,546
1,151
1
-
-
1,151
2,697
0.30%

450
8,400
3,780,000
8,400
1
3,145
1
11,545
8,400
1
-
-
8,400
19,945
0.39%

500
6,527
3,263,500
6,527
1
2,441
1
8,968
6,527
1
-
-
6,527
15,495
0.35%

600
1,690
1,014,000
1,690
1
621
1
2,311
1,690
1
-
-
1,690
4,001
0.31%

700
1,130
791,000
1,130
1
400
1
1,530
1,130
1
-
-
1,130
2,660
0.26%

800
865
692,000
865
1
295
1
1,160
865
1
-
-
865
2,025
0.24%

900
549
494,100
549
1
198
1
747
549
1
-
-
549
1,296
0.23%

1,000
3,565
3,565,000
3,565
1
1,294
1
4,859
3,565
2
-
-
7,130
11,989
0.22%

1,500
4,987
7,480,500
4,987
1
1,839
1
6,826
4,987
2
-
-
9,974
16,800
0.22%

2,000
4,688
9,376,000
4,688
1
1,728
1
6,416
4,688
3
-
-
14,064
20,480
0.22%

2,500
3,125
7,812,500
3,125
1
1,123
1
4,248
3,125
4
-
-
12,500
16,748
0.21%

3,000
2,918
8,754,000
2,918
1
1,033
1
3,951
2,918
4
85
1
11,757
15,708
0.21%

3,500
2,151
7,528,500
2,151
1
764
1
2,915
2,151
5
-
-
10,755
13,670
0.21%

4,000
1786
7,144,000
1,786
1
693
1
2,479
1,786
6
-
-
10,716
13,195
0.21%

4,500
1442
6,489,000
1,442
1
521
1
1,963
1,442
7
-
-
10,094
12,057
0.21%

5,000
2121
10,605,000
2,121
1
749
1
2,870
2,121
7
-
-
14,847
17,717
0.21%

6,000
1742
10,452,000
1,742
1
636
1
2,378
1,742
9
-
-
15,678
18,056
0.21%

7,000
1532
10,724,000
1,532
1
557
1
2,089
1,532
10
-
-
15,320
17,409
0.21%

8,000
1196
9,568,000
1,196
1
432
1
1,628
1,196
12
-
-
14,352
15,980
0.21%

9,000
820
7,380,000
820
1
301
1
1,121
820
13
-
-
10,660
11,781
0.21%

10,000
1234
12,340,000
1,234
1
475
1
1,709
1,234
15
-
-
18,510
20,219
0.21%

11,000
632
6,952,000
632
1
252
1
884
632
16
-
-
10,112
10,996
0.21%

12,000
607
7,284,000
607
1
221
1
828
607
18
-
-
10,926
11,754
0.21%

13,000
549
7,137,000
549
1
216
1
765
549
19
-
-
10,431
11,196
0.21%

14,000
483
6,762,000
483
1
161
1
644
483
21
-
-
10,143
10,787
0.20%

15,000
453
6,795,000
453
1
165
1
618
453
22
-
-
9,966
10,584
0.20%

16,000
554
8,864,000
554
1
184
1
738
554
24
-
-
13,296
14,034
0.20%

17,000
341
5,797,000
341
1
113
1
454
341
25
-
-
8,525
8,979
0.20%

18,000
264
4,752,000
264
1
100
1
364
264
27
-
-
7,128
7,492
0.20%

19,000
172
3,268,000
172
1
66
1
238
172
28
-
-
4,816
5,054
0.20%

20,000
259
5,180,000
259
1
91
1
350
259
30
-
-
7,770
8,120
0.20%

21,000
165
3,465,000
165
1
58
1
223
165
31
-
-
5,115
5,338
0.20%

22,000
142
3,124,000
142
1
49
1
191
142
33
-
-
4,686
4,877
0.20%

23,000
152
3,496,000
152
1
52
1
204
152
34
-
-
5,168
5,372
0.20%

24,000
130
3,120,000
130
1
44
1
174
130
36
-
-
4,680
4,854
0.20%

25,000
133
3,325,000
133
1
50
1
183
133
37
-
-
4,921
5,104
0.20%

26,000
587
15,262,000
587
1
222
1
809
587
39
-
-
22,893
23,702
0.20%

27,000
64
1,728,000
64
1
27
1
91
64
40
-
-
2,560
2,651
0.20%

28,000
41
1,148,000
41
1
17
1
58
41
42
-
-
1,722
1,780
0.20%

29,000
68
1,972,000
68
1
23
1
91
68
43
-
-
2,924
3,015
0.20%

30,000
60
1,800,000
60
1
22
1
82
60
45
-
-
2,700
2,782
0.20%

31,000
43
1,333,000
43
1
18
1
61
43
46
-
-
1,978
2,039
0.20%

32,000
42
1,344,000
42
1
22
1
64
42
47
-
-
1,974
2,038
0.20%

33,000
62
2,046,000
62
1
20
1
82
62
49
-
-
3,038
3,120
0.20%

34,000
37
1,258,000
37
1
18
1
55
37
50
-
-
1,850
1,905
0.20%

35,000
24
840,000
24
1
7
1
31
24
52
-
-
1,248
1,279
0.20%

36,000
39
1,404,000
39
1
17
1
56
39
53
-
-
2,067
2,123
0.20%

37,000
29
1,073,000
29
1
9
1
38
29
55
-
-
1,595
1,633
0.20%

38,000
25
950,000
25
1
6
1
31
25
56
-
-
1,400
1,431
0.20%

39,000
100
3,900,000
100
1
30
1
130
100
58
-
-
5,800
5,930
0.20%

40,000
23
920,000
23
1
8
1
31
23
59
-
-
1,357
1,388
0.20%

41,000
15
615,000
15
1
7
1
22
15
61
-
-
915
937
0.20%

42,000
11
462,000
11
1
2
1
13
11
62
-
-
682
695
0.20%

43,000
16
688,000
16
1
5
1
21
16
64
-
-
1,024
1,045
0.20%

44,000
17
748,000
17
1
6
1
23
17
65
-
-
1,105
1,128
0.20%

45,000
13
585,000
13
1
7
1
20
13
67
-
-
871
891
0.20%

46,000
15
690,000
15
1
4
1
19
15
68
-
-
1,020
1,039
0.20%

47,000
18
846,000
18
1
8
1
26
18
70
-
-
1,260
1,286
0.20%

48,000
9
432,000
9
1
2
1
11
9
71
-
-
639
650
0.20%

49,000
10
490,000
10
1
5
1
15
10
73
-
-
730
745
0.20%

50,000
19
950,000
19
1
7
1
26
19
74
-
-
1,406
1,432
0.20%

51,000
14
714,000
14
1
3
1
17
14
76
-
-
1,064
1,081
0.15%

52,000
74
3,848,000
74
1
31
1
105
74
77
-
-
5,698
5,803
0.15%

53,000
7
371,000
7
1
3
1
10
7
79
-
-
553
563
0.15%

54,000
6
324,000
6
1
3
1
9
6
80
-
-
480
489
0.15%

55,000
4
220,000
4
1
1
1
5
4
82
-
-
328
333
0.15%

56,000
12
672,000
12
1
6
1
18
12
83
-
-
996
1,014
0.15%

57,000
2
114,000
2
1
-
-
2
2
85
-
-
170
172
0.15%

58,000
3
174,000
3
1
3
1
6
3
86
-
-
258
264
0.15%

59,000
3
177,000
3
1
1
1
4
3
87
-
-
261
265
0.15%

60,000
10
600,000
10
1
4
1
14
10
89
-
-
890
904
0.15%

61,000
6
366,000
6
1
1
1
7
6
90
-
-
540
547
0.15%

62,000
6
372,000
6
1
1
1
7
6
92
-
-
552
559
0.15%

63,000
4
252,000
4
1
3
1
7
4
93
-
-
372
379
0.15%

64,000
2
128,000
2
1
1
1
3
2
95
-
-
190
193
0.15%

65,000
93
6,045,000
93
1
33
1
126
93
96
-
-
8,928
9,054
0.15%

66,000
2
132,000
2
1
1
1
3
2
98
-
-
196
199
0.15%

67,000
1
67,000
1
1
1
1
2
1
99
-
-
99
101
0.15%

68,000
1
68,000
1
1
1
1
2
1
101
-
-
101
103
0.15%

69,000
1
69,000
1
1
-
-
1
1
102
-
-
102
103
0.15%

70,000
1
70,000
1
1
-
-
1
1
104
-
-
104
105
0.15%

71,000
1
71,000
1
1
-
-
1
1
105
-
-
105
106
0.15%

74,000
2
148,000
2
1
1
1
3
2
110
-
-
220
223
0.15%

76,000
1
76,000
1
1
-
-
1
1
113
-
-
113
114
0.15%

78,000
31
2,418,000
31
1
12
1
43
31
116
-
-
3,596
3,639
0.15%

합계
297,006
274,489,130
297,006
-
108,778
-
405,784
61,086
-
-
-
405,783
811,567
0.30%

주1)
청약접수 마감 결과 NH투자증권㈜의 ㈜시프트업 일반청약 접수 건수는 298,591건, 청약주식수 274,693,580주를 기록하였으나, 이중 1,585건(204,450주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

주2)
금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반배정물량 811,567주를 균등배정 405,784주(50.0%), 비례배정 405,783주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주3)
금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(297,006건)가 균등배정방식 배정물량 405,784주 미만이므로 각 청약 건에 대해 1주씩 균등배정하였으며, 잔여주식 108,778주를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 균등배정방식으로 1주를 배정받은 후 추첨을 통하여 1주를 추가배정받게 됩니다.

주4)
비례배정방식 배정물량 405,783주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 85주에 대해서 3,000주단위에서 추첨을 통하여 배정합니다.

[신한투자증권]

(단위: 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10주
36,374
363,740
-
-
32,412
1
32,412
-
-
-
-
-
32,412
8.91%

20주
4,191
83,820
-
-
3,744
1
3,744
-
-
-
-
-
3,744
4.47%

30주
2,172
65,160
-
-
1,918
1
1,918
-
-
-
-
-
1,918
2.94%

40주
1,213
48,520
-
-
1,081
1
1,081
-
-
-
-
-
1,081
2.23%

50주
1,090
54,500
-
-
966
1
966
-
-
-
-
-
966
1.77%

60주
561
33,660
-
-
515
1
515
-
-
-
-
-
515
1.53%

70주
419
29,330
-
-
386
1
386
-
-
-
-
-
386
1.32%

80주
272
21,760
-
-
243
1
243
-
-
-
-
-
243
1.12%

90주
144
12,960
-
-
131
1
131
-
-
-
-
-
131
1.01%

100주
1,607
160,700
-
-
1,434
1
1,434
-
-
-
-
-
1,434
0.89%

150주
678
101,700
-
-
610
1
610
-
-
-
-
-
610
0.60%

200주
659
131,800
-
-
579
1
579
-
-
-
-
-
579
0.44%

250주
241
60,250
-
-
211
1
211
-
-
-
-
-
211
0.35%

300주
530
159,000
-
-
474
1
474
530
1
-
-
530
1,004
0.63%

350주
239
83,650
-
-
216
1
216
239
1
-
-
239
455
0.54%

400주
396
158,400
-
-
342
1
342
396
1
-
-
396
738
0.47%

450주
323
145,350
-
-
293
1
293
323
1
-
-
323
616
0.42%

500주
440
220,000
-
-
389
1
389
440
1
-
-
440
829
0.38%

600주
326
195,600
-
-
290
1
290
326
1
-
-
326
616
0.31%

700주
282
197,400
-
-
254
1
254
282
1
-
-
282
536
0.27%

800주
199
159,200
-
-
178
1
178
199
1
-
-
199
377
0.24%

900주
147
132,300
-
-
129
1
129
147
1
-
-
147
276
0.21%

1,000주
597
597,000
-
-
514
1
514
597
2
-
-
1,194
1,708
0.29%

1,200주
795
954,000
-
-
712
1
712
795
2
-
-
1,590
2,302
0.24%

1,400주
292
408,800
-
-
264
1
264
292
2
-
-
584
848
0.21%

1,600주
372
595,200
-
-
337
1
337
372
3
-
-
1,116
1,453
0.24%

1,800주
442
795,600
-
-
402
1
402
442
3
-
-
1,326
1,728
0.22%

2,000주
330
660,000
-
-
297
1
297
330
3
-
-
990
1,287
0.20%

2,200주
145
319,000
-
-
131
1
131
145
3
9
1
444
575
0.18%

2,400주
281
674,400
-
-
251
1
251
281
4
-
-
1,124
1,375
0.20%

2,600주
229
595,400
-
-
203
1
203
229
4
-
-
916
1,119
0.19%

2,800주
135
378,000
-
-
120
1
120
135
4
-
-
540
660
0.17%

3,000주
277
831,000
-
-
242
1
242
277
5
-
-
1,385
1,627
0.20%

3,200주
373
1,193,600
-
-
334
1
334
373
5
-
-
1,865
2,199
0.18%

3,400주
208
707,200
-
-
182
1
182
208
5
-
-
1,040
1,222
0.17%

3,600주
129
464,400
-
-
118
1
118
129
6
-
-
774
892
0.19%

3,800주
152
577,600
-
-
133
1
133
152
6
-
-
912
1,045
0.18%

4,000주
202
808,000
-
-
181
1
181
202
6
-
-
1,212
1,393
0.17%

4,200주
78
327,600
-
-
71
1
71
78
7
-
-
546
617
0.19%

4,400주
160
704,000
-
-
145
1
145
160
7
-
-
1,120
1,265
0.18%

4,600주
138
634,800
-
-
122
1
122
138
7
-
-
966
1,088
0.17%

4,800주
79
379,200
-
-
70
1
70
79
8
-
-
632
702
0.19%

5,000주
343
1,715,000
-
-
303
1
303
343
8
-
-
2,744
3,047
0.18%

5,500주
195
1,072,500
-
-
178
1
178
195
9
-
-
1,755
1,933
0.18%

6,000주
271
1,626,000
-
-
235
1
235
271
9
-
-
2,439
2,674
0.16%

6,500주
211
1,371,500
-
-
192
1
192
211
10
-
-
2,110
2,302
0.17%

7,000주
1,160
8,120,000
-
-
1,038
1
1,038
1,160
11
-
-
12,760
13,798
0.17%

7,500주
29
217,500
-
-
25
1
25
29
12
-
-
348
373
0.17%

8,000주
36
288,000
-
-
32
1
32
36
12
-
-
432
464
0.16%

8,500주
33
280,500
-
-
28
1
28
33
13
-
-
429
457
0.16%

9,000주
48
432,000
-
-
45
1
45
48
14
-
-
672
717
0.17%

9,500주
23
218,500
-
-
23
1
23
23
15
-
-
345
368
0.17%

10,000주
66
660,000
-
-
56
1
56
66
16
-
-
1,056
1,112
0.17%

10,500주
366
3,843,000
-
-
326
1
326
366
16
-
-
5,856
6,182
0.16%

합계

60,698

35,068,100

-

-

54,105

-

54,105

11,077

-

9

-

54,104

108,209

-

주1)
전체 청약건수 61,496건 중 중복청약(798건)을 제외한 유효청약 60,698건에 대하여 배정하였습니다.

주2)
당사는 일반배정물량 108,209주를 균등배정 54,105주(50.00%), 비례배정 54,104주(50.00%)로 배정하였습니다.

주3)
총 청약건수는 60,698건으로, 청약건수가 균등배정수량 54,105주보다 많아, 균등배정수량(54,105주)을 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주4)
비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 9주는 청약단위 2,200주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
343,618
20.83
-
0.00
889,942
75.33
38,759
7.53
-
0.00
84
21.71
1,272,403
23.40

3개월 확약
616,211
37.35
17,177
33.55
76,394
6.47
142,589
27.69
-
0.00
6
1.55
852,377
15.68

1개월 확약
260,916
15.82
3,709
7.24
53,551
4.53
38,389
7.45
-
0.00
-
0.00
356,565
6.56

15일 확약
29,693
1.80
66
0.13
6,874
0.58
6,152
1.19
23,345
1.14
60
15.50
66,190
1.22

미확약
399,216
24.20
30,251
59.08
154,642
13.09
289,136
56.14
2,016,483
98.86
237
61.24
2,889,965
53.15

계
1,649,654
100.00
51,203
100.00
1,181,403
100.00
515,025
100.00
2,039,828
100.00
387
100.00
5,437,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김형태
보통주
22,661,370
44.63%
22,661,370
39.05%
최대주주

이형복
보통주
544,350
1.07%
544,350
0.94%
-

민경립
보통주
902,250
1.78%
902,250
1.55%
-

채지윤
보통주
269,850
0.53%
269,850
0.47%
-

조성래
보통주
108,660
0.21%
108,660
0.19%
-

이동기
보통주
174,300
0.34%
174,300
0.30%
-

안재우
보통주
73,320
0.14%
73,320
0.13%
-

유형석
보통주
33,900
0.07%
33,900
0.06%
-

유준석
보통주
33,000
0.06%
33,000
0.06%
-

5% 이상 주주
Aceville Pte. Ltd.
보통주
20,327,370
40.03%
20,327,370
35.03%
-

합계
45,128,370
88.88%
45,128,370
77.77%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다

2. 증자 등기일2024년 07월 09일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 07월 11일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 7월 1일 (월)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
2024년 7월 1일 (월)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 7월 1일 (월)

모집(매출)가액 확정공고는 2024년 7월 1일 공동대표주관회사인 한국투자증권의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 및 NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 7월 1일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국투자증권NH투자증권신한투자증권
2024년 7월 2일 (화)

일반청약자에 대한 청약공고는
2024년 07월 02일(화)
에 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com), NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)와 인수회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(https://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
한국투자증권NH투자증권신한투자증권
2024년 7월 5일 (금)

일반청약자에 대한 배정공고는
2024년 07월 05일(금)
에 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com), NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)와 인수회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(https://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2024년 05월 20일 (증권신고서)

2024년 06월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2024년 06월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2024년 07월 01일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:

1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) 한국투자증권 주식회사
- 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
- 지점: 별첨 참조
3) 제
이피모간증권회사 서울지점
- 본점: 서
울특별시 중구 서소문로11길 35
4)
NH투자증권 주식회사

- 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파
크원 NH금융타워(타워2)
- 지점: 별첨 참조
5) 신한투자증권 주식회사- 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 70

다. 투자설명서 제출일:
2024년 05월 20일 (예비투자설명서)2024년 06월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 06월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 06월 27일 (투자설명서)2024년 07월 01일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
435,000,000,000
60,000
7,250,000
435,000,000,000
-

계
435,000,000,000
60,000
7,250,000
435,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
435,000,000,000
60,000
7,250,000
435,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

114,670,000,000
-
315,000,000,000
-
-
5,330,000,000
435,000,000,000

주) 기타항목은 아래와 같습니다.

(단위: 원)

구분
금액

발행제비용
5,330,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.