에이프로젠바이오로직스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240704)
제출인: 에이프로젠바이오로직스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)에이프로젠바이오로직스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 07월 04일

회 사 명 :
주식회사 에이프로젠바이오로직스

대 표 이 사 :
김재섭, 김정출

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 오금로19길 6, 301호(방이동, 강호빌딩)

(전 화) 02-561-4011

(홈페이지) http://www.aprogen-pharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강선주

(전 화) 031-8022-0513

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
33,039,648

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
132,328,549

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
30,000,000,384

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
908

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,008

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조(주식의 발행 및 배정) 제1항 제2호

9. 납입일
2024.08.14

10. 신주의 배당기산일
2024.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024.08.30

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024.07.04

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호' 근거
증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고 그 전자등록일 또는 예탁일부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 계약을 예탁결제원과 체결한 후 그 계약을 이행할 예정

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액 산정근거

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 2항에 따라 이사회 결의일 전일 (2024년 07월 03일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 할인율 10%를 적용한 금액임.(단, 원단위미만 절사, 호가단위미만은 절상함)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
9,635,086
10,873,610,216
1,129

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
668,588
673,895,924
1,008

최근일 가중산술평균주가(C)
103,865
104,648,385
1,008

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,049

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,008

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
908

나. 기타사항

1) 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함

2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음

3) 실권주는 미발행 처리함

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 【주식의 발행 및 배정】

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

2. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)에이프로젠
최대주주
경영상 목적달성 및 신속한 자금조달
주1)
33,039,648
1년간보호예수

주1)

(단위 : 백만원)

회사명
거래상대방
기간
거래내용
금액
비고

㈜에이프로젠바이오로직스
㈜에이프로젠
2024년 6월말 현재
차입
19,100
-

㈜에이프로젠바이오로직스
㈜에이프로젠
2024.01~2024.06
매출
1,437
-

㈜에이프로젠바이오로직스
㈜에이프로젠
2024.01~2024.06
매입
51
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)에이프로젠
52,914
김재섭
5.03
-
-
(주)지베이스
27.10

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
제53기(2023년)
결산기
2023.12.31

자산총계
594,428
매출액
150,578

부채총계
176,740
당기순손익
-97,283

자본총계
417,688
외부감사인
인덕회계법인

자본금
132,419
감사의견
적정

【최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜지베이스
1
박순규
-
-
-
김재섭
100.0

주1) 상기 기본 정보는 제3자배정 대상자의 최대주주에 관한 내용임

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
제10기(2023년)
결산기
2023.12.31

자산총계
82,611
매출액
-21,075

부채총계
96,685
당기순손익
-19,123

자본총계
-14,074
외부감사인
대주회계법인

자본금
1,000
감사의견
적정

주1) 상기 정보는 제3자배정 대상자의 최대주주의 2023.12.31기준 개별재무제표 기준