하림지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240703)
제출인: 하림지주

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)하림지주

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024 년 07 월 03 일

회 사 명 :
주식회사 하림지주

대 표 이 사 :
김 홍 국

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 익산시 중앙로 121 (마동)

(전 화) 063-858-6925

(홈페이지) http://www.harimholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 문 경 민

(전 화) 02-2085-4636

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 06월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 06월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2024년 07월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)하림지주 제9-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)하림지주 제9-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제9-1회 금 사백오십억원(\45,000,000,000)
제9-2회 금 칠백일십억원(\71,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
빨간색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 9-1]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 1.5년 만기 회사
채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
0.25%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
0.25%p
.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 9-2]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 회사
채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
0.25%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
0.25%p
.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 9-1]이자율 :
4.571%발행수익률 :
4.571%
(문구 삭제)[회차 : 9-2]이자율 :
4.642%발행수익률 :
4.642%
(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 9-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 1.5년 만기 회사
채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
0.25%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
0.25%p
.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 9-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 회사
채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
0.25%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
0.25%p
.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 9-1]발행수익률(%) :
4.571연리이자율(%) :
4.571
(문구 삭제)[회차 : 9-2]발행수익률(%) :
4.642연리이자율(%) :
4.642
(문구 삭제)

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

[이자율]제9-1회 무보증사채 :
주1)제9-2회 무보증사채 :
주2)
주1) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 1.5년 만기 회사
채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
0.25%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
0.25%p
.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 회사
채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
0.25%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
0.25%p
.를 가산한 이자율로 합니다.

[이자율]제9-1회 무보증사채 :
4.571%제9-2회 무보증사채 :
4.642%

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.