호텔신라 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20240703)
제출인: 호텔신라

주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
1.8
(주)호텔신라

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 7월 3일

회 사 명 :
주식회사 호텔신라

대 표 이 사 :
이 부 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 249

(전 화)
02-2233-3131

(홈페이지) http://www.hotelshilla.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) TR 경영지원팀장
(성 명) 김 준 환

(전 화) 02-2230-3192

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
75
종류
무기명식 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
132,797,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
132,797,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2029년 07월 05일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2029년
7월
5일
(이하
“만기상환기일
”)에 원금의
100%를 일시 상환하되
, 원미만은 절사한다
. 다만
, 만기상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고
, 만기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
62,200

교환가액 결정방법

교환가격은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전 영업일인
2024년
7월
2일을 기산일로 하여
, 그 기산일로부터 소급 산정한 아래 항목의 가액 중 높은 가액에
15%를 할증한 금액으로 하되
, 호가단위 미만은 절상한다
.(1) 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가 (가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상 주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액(2) 교환대상 주식의 최근일 가중산술평균주가(3) 교환대상 주식의 본 사채 납입일 전 3거래일의 가중산술평균주가

교환대상
종류
주식회사 호텔신라 기명식 보통주식(자기주식)

주식수
2,135,000

주식총수 대비비율(%)
5.44

교환청구기간
시작일
2024년 07월 12일

종료일
2029년 06월 28일

교환가액 조정에 관한 사항

(1)

본 사채권을 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 대상회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자
,
무상증자
,
주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가격을 조정한다
.
본 호에 따른 교환가격의 조정일은 유상증자
,무
상증자, 주식배당
,
준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일로 한다
.

조정 후 교환가격
=
조정 전 교환가격
× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A:

기발행주식수

B:

신발행주식수

C: 1

주당 발행가격

D:

시가

다만
,
위 산식 중
"
기발행주식수
"
는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 대상회사 현재의 발행주식 총수로 한다
.
또한
,
위 산식 중
"1
주당 발행가격
"
은 무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로 하며
,
위 산식에서
"
시가
"
라 함은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에서 정하는 당해 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가
(
유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
)
로 한다
.

(2)

대상회사의 합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 교환권이 행사되어 전액 주식으로 교환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가격을 조정한다
.

(3)

대상회사의 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가격을 조정한다
.
단
,
감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여
“
증권의발행및공시등에관한규정
”
제
5-22
조 제
1
항 본문의 규정에 의하여 산정
(
제
3
호는 제외한다
)
한 가액
(
이하
“
산정가액
”
이라 한다
)
이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(
교환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)
에는 조정 후 교환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

(4)

위
(1)
내지
(3)
에 의하여 조정된 교환가격이 대상회사 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가격으로 한다
.

(5)

시가하락에 따른 조정
:
없음

(6)

최저 교환가격 조정 단위

교환가격 조정으로 인하여 조정하여야 할 금액이 호가단위 미만인 경우에는 절상한다
.

(7)

교환가격 조정 통지 및 추가 교환대상 주식의 신탁

발행회사는 본 사채의 조건에 따라 교환가격이 조정되는 경우 이를 인지하는 즉시 그 취지를 사채권자에게 통지하여야 한다
.
또한 발행회사는 교환가격이 조정되는 경우 한국예탁결제원에 즉시 서면으로 통지하여야 하며
,
발행회사는 사채 발행일로부터 사채권자가 교환청구를 하는 때 또는 교환청구기간이 끝나는 때까지 교환대상 주식을 한국예탁결제원에 사채권자를 수익자로 하여 신탁하여야 한다
.
교환가격 조정에 따라 교환대상 주식이 부족할 경우 해당 부족분을 한국예탁결제원에 즉시 추가 신탁한다
.

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환 청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
2
년이 되는
2026
년
7
월
5
일 및 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
“
조기상환일
”)
에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
.
단
,
조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.
[중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항]

발행회사

는

본 사채의 발행가액 총액
(
전자등록총액
)
의
100%(
이하
“
중도상환청구권 행사가능수량
”)
의 범위 내에서
,
본 사채의

발행일 이후
36
개월이 되는 날
(2027
년

7
월
5

일
)
부터 만기
15
일 전일
(2029
년
6
월
19
일
)
까지의 기간

중 발행회사의 보통주식의 종가가 연속
10
거래일 간 최초 교환가액
(
금
62,200
원
)
의
110%(
금
68,420
원
)
를 초과하는 경우
(
이하
“
중도상환청구권 행사조건
”)
인수인에게 중도상환청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 중도상환을 청구할 수 있는 권리

(

이하
“
중도상환청구권
”)
를 가진다
.

※ 이 외 옵션에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 청약일
2024년 07월 05일

11. 납입일
2024년 07월 05일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 03일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유

사모발행(사채발행일로부터 1년간 거래단위의 분할 및 병합 금지
)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환 청구권(Put Option)]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
2
년이 되는
2026
년
7
월
5
일 및 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
“
조기상환일
”)
에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
.
단
,
조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

(
가
)
조기상환 청구금액
:
사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환율
(
연
100%)
을 곱한 금액에서 위
9.
항에 따라 기지급한 이자 금액을 공제한 금액
.
단
,
조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

(

나
)
조기상환 청구기간

사채권자는 조기상환일로부터
60
일전부터
30
일전까지 사이에 조기상환을 청구하여야 한다
.
단
,
조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1
차

2026-05-06

2026-06-05

2026-07-05

100%

2
차

2026-08-06

2026-09-07

2026-10-05

100%

3
차

2026-11-06

2026-12-07

2027-01-05

100%

4
차

2027-02-04

2027-03-08

2027-04-05

100%

5
차

2027-05-06

2027-06-07

2027-07-05

100%

6
차

2027-08-06

2027-09-06

2027-10-05

100%

7
차

2027-11-06

2027-12-06

2028-01-05

100%

8
차

2028-02-05

2028-03-06

2028-04-05

100%

9
차

2028-05-06

2028-06-05

2028-07-05

100%

10
차

2028-08-06

2028-09-05

2028-10-05

100%

11
차

2028-11-06

2028-12-06

2029-01-05

100%

12
차

2029-02-04

2029-03-06

2029-04-05

100%

(

다
)
조기상환 청구장소
:
발행회사의 본점

(

라
)
조기상환 지급장소
:
우리은행 태평로기업영업지원팀

(

마
)
조기상환 청구절차
:
본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.

[중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항]
(가) 중도상환청구권
:

발행회사

는

본 사채의 발행가액 총액
(
전자등록총액
)
의
100%(
이하
“
중도상환청구권 행사가능수량
”)
의 범위 내에서
,
본 사채의

발행일 이후
36
개월이 되는 날
(2027
년

7
월

5

일
)
부터 만기
15
일 전일
(2029
년
6
월
19
일
)
까지의 기간

중 발행회사의 보통주식의 종가가 연속
10
거래일 간 최초 교환가액
(
금
62,200
원
)
의
110%(
금
68,420
원
)
를 초과하는 경우
(
이하
“
중도상환청구권 행사조건
”)
인수인에게 중도상환청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 중도상환을 청구할 수 있는 권리

(
이하
“
중도상환청구권
”)
를 가진다
.

(나) 중도상환청구권 행사

방법
:

중도상환청구권 행사의 기산일은 본조 제
1
항에 따른 비율을 초과하는 날의 마지막 거래일로 한다
.
발행회사는 중도상환청구권 행사조건이 충족된 날의 다음날에 인수인에게 중도상환청구권 행사 대상 본 사채의 수량
,
중도상환청구권 행사금액 및 중도상환청구권 행사금액 지급기일을 서면으로 통지하여야 하며
(
이하

“
1

차 통지
”), 1
차 통지일로부터
1
주일이 경과한 날에
1
차 통지와 동일한 내용의 통지
(
이하

“
2

차 통지
”)
를 하여야 한다
.
중도상환청구권 행사일은
1
차 통지일로부터
2
주일이 경과한 날로 하되
,
중도상환청구권 행사기간의 말일까지로 한다
.

단
,
본 계약에 따라 발행회사가 인수인에게 중도상환청구권 행사에 대한
1
차 통지를 한 즉시
,
본 사채인수계약 별지에 따른 인수인의 교환청구 및 조기상환청구 권리는 소멸하는 것으로 한다
.

(다) 중도상환청구권 행사금액
:
발행회사의 중도상환청구권 행사금액은 중도상환청구권 행사 대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 중도상환청구권 행사금액 지급기일까지 중도상환청구수익률

0.0%
를 적용하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 한다
.

(라) 중도상환청구권 행사금액의 지급 및 사채의 이전
:
발행회사가 인수인에게 중도상환청구권을 행사하여 발행회사가 인수인이 지정하는 방식에 따라 제
3
항의 중도상환청구권 행사금액을 지급함과 동시에 인수인은 발행회사에게 중도상환청구한 사채를 인도
(
계좌대체를 포함
)
하여야 하며
,
발행회사는 인수인으로부터 인도받은 사채를 한국예탁결제원에 청구하여 소각하도록 한다
.

(마) 중도상환청구권 보장 의무
:
발행회사의 중도상환청구권 행사를 위하여
,
인수인이 본 사채를 제
3
자에게 양도하는 경우
,
인수인은 제
3
자에게 본 계약상 중도상환청구에 관한 사항을 이행할 의무를 이전하여 발행회사의 중도상환청구권이 보장될 수 있도록 하여야 한다
.
인수인은 본 사채의 양도 후
5
영업일 이내 발행회사에 본 사채의 양도에 관한 사항을 서면으로 통지하여야 한다
.

(바) 조기상환청구권
(Put Option)
행사 등에
따른
본 계약의 효력 상실

:
제
5
항

에도 불구하고 인수인이 보유하는 본 사채 전부에 대하여 본 사채인수계약 별지
‘
사채의 조건
’
Ⅰ
. 10. (3)
의 조기상환청구권
(Put Option)
을 행사하거나 또는 본 사채인수계약
‘
사채의 조건
’
Ⅰ
. 22. (1)
및
(2)
에 따른 기한의 이익 상실 사유 또는 기한의 이익 상실 원인 사유가 발생한 경우
(
단
,
인수인이 서면으로 기한의 이익 상실을 유예한 경우는 제외한다
),
발행회사는 중도상환청구권을 행사할 수 없고 본 계약의 효력은 상실한다
.
단
,
본 계약에 따른 중도상환청구권 행사기간에 발행회사의 중도상환청구권 및 인수인의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우에는 발행회사의 중도상환청구권이 우선하는 것으로 한다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

(

본건 펀드
1
의 각 신탁업자 지위에서
)

엔에이치투자증권 주식회사

-

2,000,000,000

(

본건 펀드
2
의 신탁업자 지위에서
)

삼성증권 주식회사

-

2,500,000,000

(

본건 펀드
3
의 각 신탁업자 지위에서
)

미래에셋증권 주식회사

-

700,000,000

(

본건 펀드
4
의 각 신탁업자 지위에서
)

미래에셋증권 주식회사

-

550,000,000

(

본건 펀드
5
의 각 신탁업자 지위에서
)

미래에셋증권 주식회사

-

450,000,000

(

본건 펀드
6
의 각 신탁업자 지위에서
)

미래에셋증권 주식회사

-

1,000,000,000

(

본건 펀드
7
의 신탁업자 지위에서
)

케이비증권 주식회사

-

400,000,000

(

본건 펀드
8
의 신탁업자 지위에서
)

케이비증권 주식회사

-

550,000,000

(

본건 펀드
9
의 신탁업자 지위에서
)

케이비증권 주식회사

-

350,000,000

본건 펀드
10
의 신탁업자 지위에서
)

미래에셋증권 주식회사

-

3,500,000,000

(

본건 펀드
11
의 신탁업자 지위에서
)

케이비증권 주식회사

-

1,000,000,000

(

본건 펀드
12
의 신탁업자 지위에서
)

케이비증권 주식회사

-

2,500,000,000

(

본건 펀드
13
의 신탁업자 지위에서
)

삼성증권 주식회사

-

5,000,000,000

(

본건 펀드
14
의 신탁업자 지위에서
)

케이비증권 주식회사

-

1,000,000,000

(

본건 펀드
15
의 신탁업자 지위에서
)

삼성증권 주식회사

-

1,000,000,000

(

본건 펀드
16
의 신탁업자 지위에서
)

케이비증권 주식회사

-

1,700,000,000

(

본건 펀드
17
의 신탁업자 지위에서
)

케이비증권 주식회사

-

1,100,000,000

(

본건 펀드
18
의 신탁업자 지위에서
)

케이비증권 주식회사

-

600,000,000

(

본건 펀드
19
의 신탁업자 지위에서
)

케이비증권 주식회사

-

700,000,000

(

본건 펀드
20
의 신탁업자 지위에서
)

케이비증권 주식회사

-

2,197,000,000

(

본건 펀드
21
의 신탁업자 지위에서
)

케이비증권 주식회사

-

16,000,000,000

(

본건 펀드
22
의 신탁업자 지위에서
)

주식회사 신한은행

-

4,000,000,000

(

본건 펀드
23
의 신탁업자 지위에서
)

삼성증권 주식회사

-

2,000,000,000

(

본건 펀드
24
의 신탁업자 지위에서
)

한국투자증권 주식회사

-

7,000,000,000

(

본건 펀드
25
의 신탁업자 지위에서
)

삼성증권 주식회사

-

1,500,000,000

(

본건 펀드
26
의 신탁업자 지위에서
)

삼성증권 주식회사

-

1,500,000,000

(

본건 펀드
27
의 신탁업자 지위에서
)

엔에이치투자증권 주식회사

-

1,500,000,000

(

본건 펀드
28
의 신탁업자 지위에서
)

엔에이치투자증권 주식회사

-

1,500,000,000

엔에이치투자증권 주식회사

-

3,000,000,000

미래에셋증권 주식회사

-

5,000,000,000

신한투자증권 주식회사

-

7,000,000,000

유안타증권 주식회사

-

3,000,000,000

케이비증권 주식회사

-

7,000,000,000

디비금융투자 주식회사

-

4,000,000,000

키움증권 주식회사

-

20,000,000,000

디에스투자증권 주식회사

-

2,000,000,000

키움투자자산운용 주식회사

-

3,000,000,000

한화투자증권 주식회사

-

3,000,000,000

신한캐피탈 주식회사

-

3,000,000,000

한양증권 주식회사

-

3,000,000,000

아이비케이투자증권 주식회사

-

3,000,000,000

엘에스증권 주식회사

-

3,000,000,000

본건 펀드1 : DBLUX일반사모투자신탁제1호본건 펀드2 : 안다H 메자닌 일반사모투자신탁 제14호(전문)본건 펀드3 : 포커스 제타 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호본건 펀드4 : 포커스 위너스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호본건 펀드5 : 포커스 더원 일반 사모투자신탁 제1호본건 펀드6 : 포커스 램파트 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호본건 펀드7 : 포커스 메자닌 K-STAR 일반 사모증권투자신탁 제1호본건 펀드8 : 포커스 ROYAL CROWN 일반 사모투자신탁 제1호본건 펀드9 : 포커스 골든오크 일반 사모투자신탁 제1호본건 펀드10 : 지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁본건 펀드11 : GVA M2-6 일반 사모투자신탁 제1호본건 펀드12 : GVA Mezz-B1 일반 사모투자신탁(전문투자자)본건 펀드13 : NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호본건 펀드14 : 오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제97호본건 펀드15 : 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제99호본건 펀드16 : 라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제20호본건 펀드17 : 라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제22호본건 펀드18 : 라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제21호본건 펀드19 : 라이노스 Mezzanine Alliance 일반 사모증권투자신탁 제1호본건 펀드20 : 라이노스 코스닥벤처메자닌 일반 사모증권투자신탁 제5호본건 펀드21 : 라이노스 핀포인트 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제5호본건 펀드22 : 브레인 중소기업중앙회 메자닌 일반사모투자신탁 1호본건 펀드23 : 브레인 일반사모투자신탁 47호(전문투자자)본건 펀드24 : 브레인 코스닥벤처일반사모투자신탁 3호(전문투자자)본건 펀드25 : 수성코스닥벤처R8 일반 사모투자신탁(손익차등)본건 펀드26 : 수성코스닥벤처D1 일반 사모투자신탁(손익차등)본건 펀드27 : 수성공모주메자닌D1 일반 사모투자신탁(전문투자자)본건 펀드28 : 수성코스닥벤처D4 일반 사모투자신탁

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

일반대출
KB국민은행
150,000
2023년 07월 17일
2024년 07월 17일
4.65