DL이앤씨 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240703)
제출인: DL이앤씨

증권신고서(채무증권)
4.2
디엘이앤씨(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 07월 03일

회 사 명 :
디엘이앤씨 주식회사

대 표 이 사 :
서 영 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 통일로 134(평동)

(전 화) 02) 2011-7114

(홈페이지) http://www.dlenc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 함 영 중

(전 화) 02) 2011-7140

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 07월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 정정

2024년 07월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 자진 정정

2024년 07월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 자진 정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
디엘이앤씨(주) 제2-1회 무기명식 무보증 이권부 무보증사채디엘이앤씨(주) 제2-2회 무기명식 무보증 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제2-1회 무보증사채 금 일천이백억원(\120,000,000,000)제2-2회 무보증사채 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'에 정정 및 추가 기재된 사항은

굵은
붉은색으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
100,000,000,000원
200,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
III. 투자위험요소2. 회사위험라. 수익성에 관한 위험

아니오
자진 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 09일

원리금지급대행기관
(주)우리은행DL기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 26일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 25일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
하나증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 09일
2024년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
227,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 13일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 07월 09일이며, 상장예정일은 2024년 07월 10일임.

주1) 본 사채는 2024년 07월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.
를 가산한 이자율입니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p. ~ +0.40%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제2-1회, 제2-2회 무보증사채 합계 금
이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범
위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 07월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 09일

원리금지급대행기관
(주)우리은행DL기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 26일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 25일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 09일
2027년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
157,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 13일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 07월 09일이며, 상장예정일은 2024년 07월 10일임.

주1) 본 사채는 2024년 07월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.
를 가산한 이자율입니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p. ~ +0.40%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제2-1회, 제2-2회 무보증사채 합계 금
이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범
위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 07월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 09일

원리금지급대행기관
(주)우리은행DL기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 26일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 25일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
하나증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 09일
2024년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

운영자금
60,000,000,000

발행제비용
375,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 13일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 07월 09일이며, 상장예정일은 2024년 07월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.01%p.
를 가산한 이자율
입니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.01%p.

를 가산한 이자율로 합
니다.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 09일

원리금지급대행기관
(주)우리은행DL기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 26일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 25일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 09일
2027년 07월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
273,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 13일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 07월 09일이며, 상장예정일은 2024년 07월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.
를 가산한 이자율
입니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.

를 가산한 이자율로 합
니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
2-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

"발행회사"가 인수계약서 제7항 및 제8항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다.)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일, 2025년 07월 09일,2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2024년
06월
26일
/ 2024년 06월 25일

평가결과등급
한국기업평가(주) (AA-/안정적) / NICE신용평가(주) (AA-/안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 하나증권(주)

분석일자

2024년 06월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2026년 07월 09일

에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일
에
상환하고
, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 07월 09일

납 입 기 일
2024년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 DL기업영업지원팀

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 13일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 07월 09일이며, 상장예정일은 2024년 07월 10일임.

주1) 본 사채는 2024년 07월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.
를 가산한 이자율입니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p. ~ +0.40%p.

를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제2-1회, 제2-2회 무보증사채 합계 금
이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범
위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 07월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
2-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

"발행회사"가 인수계약서 제7항 및 제8항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다.)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일, 2025년 07월 09일,2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일,2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일, 2027년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2024년
06월
26일
/ 2024년 06월 25일

평가결과등급
한국기업평가(주) (AA-/안정적) / NICE신용평가(주) (AA-/안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 하나증권(주)

분석일자

2024년 06월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2027년 07월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에
상환하고
, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2027년 07월 09일

납 입 기 일

2024년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 DL기업영업지원팀

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 13일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 07월 09일이며, 상장예정일은 2024년 07월 10일임.

주1) 본 사채는 2024년 07월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.
를 가산한 이자율입니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p. ~ +0.40%p.

를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제2-1회, 제2-2회 무보증사채 합계 금
이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범
위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 07월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
2-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

"발행회사"가 인수계약서 제7항 및 제8항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다.)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일, 2025년 07월 09일,2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2024년
06월
26일
/ 2024년 06월 25일

평가결과등급
한국기업평가(주) (AA-/안정적) / NICE신용평가(주) (AA-/안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 하나증권(주)

분석일자

2024년 06월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2026년 07월 09일

에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일
에
상환하고
, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 07월 09일

납 입 기 일
2024년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 DL기업영업지원팀

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 13일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 07월 09일이며, 상장예정일은 2024년 07월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.01%p.
를 가산한 이자율
입니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.01%p.

를 가산한 이자율로 합
니다.

[회 차 :
2-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

"발행회사"가 인수계약서 제7항 및 제8항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다.)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일, 2025년 07월 09일,2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일,2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일, 2027년 07월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2024년
06월
26일
/ 2024년 06월 25일

평가결과등급
한국기업평가(주) (AA-/안정적) / NICE신용평가(주) (AA-/안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 하나증권(주)

분석일자

2024년 06월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2027년 07월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에
상환하고
, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2027년 07월 09일

납 입 기 일

2024년 07월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 DL기업영업지원팀

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 13일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 07월 09일이며, 상장예정일은 2024년 07월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.
를 가산한 이자율
입니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.

를 가산한 이자율로 합
니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제2-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
8
13
4
-
-
-
25

수량
1,000
3,400
800
-
-
-
5,200

경쟁율
1.7 : 1
5.7 : 1
1.3 : 1
-
-
-
8.7 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제2-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
5
7
4
-
-
-
16

수량
600
1,350
900
-
-
-
2,850

경쟁율
1.5 : 1
3.4 : 1
2.3 : 1
-
-
-
7.1 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제2-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적
누적

수량
비율

-20
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.85%
200
3.85%
유효

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.92%
300
5.77%
유효

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.92%
400
7.69%
유효

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.92%
500
9.62%
유효

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.92%
600
11.54%
유효

0
2
300
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
9.62%
1,100
21.15%
유효

1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.92%
1,200
23.08%
유효

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.92%
1,300
25.00%
유효

7
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.77%
1,600
30.77%
유효

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.92%
1,700
32.69%
유효

15
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.85%
1,900
36.54%
유효

25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.92%
2,000
38.46%
유효

29
-
-
1
600
-
-
-
-
-
-
-
-
1
600
11.54%
2,600
50.00%
유효

30
-
-
1
500
1
200
-
-
-
-
-
-
2
700
13.46%
3,300
63.46%
유효

33
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.92%
3,400
65.38%
유효

35
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
5.77%
3,700
71.15%
유효

40
-
-
3
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,500
28.85%
5,200
100.00%
유효

합계
8
1,000
13
3,400
4
800
-
-
-
-
-
-
25
5,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제2-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적
누적

수량
비율

-8
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.02%
200
7.02%
유효

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.51%
300
10.53%
유효

-2
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.02%
500
17.54%
유효

4
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.02%
700
24.56%
유효

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.51%
800
28.07%
유효

13
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.02%
1,000
35.09%
유효

25
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.05%
1,030
36.14%
유효

29
-
-
1
400
1
200
-
-
-
-
-
-
2
600
21.05%
1,630
57.19%
유효

30
-
-
2
520
1
100
-
-
-
-
-
-
3
620
21.75%
2,250
78.95%
유효

38
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.51%
2,350
82.46%
유효

40
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
17.54%
2,850
100.00%
유효

합계
5
600
7
1,350
4
900
-
-
-
-
-
-
16
2,850
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제2-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
2년 만기 AA- 회사채 등급민평 대비 스프레드

-20
-15
-10
-2
-1
0
1
5
7
9
15
25
29
30
33
35
40

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
200
100
100
100
100
500
100
100
300
100
200
100
600
700
100
300
1,500

누적합계
200
300
400
500
600
1,100
1,200
1,300
1,600
1,700
1,900
2,000
2,600
3,300
3,400
3,700
5,200

[회차: 제2-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
3년 만기 AA- 회사채 등급민평 대비 스프레드

-8
-5
-2
4
7
13
25
29
30
38
40

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
200
100
200
200
100
200
30
600
620
100
500

누적합계
200
300
500
700
800
1,000
1,030
1,630
2,250
2,350
2,850

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2024년 07월 02일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 디엘이앤씨(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.
[본 사채의 발행금액 결정]
① 제2-1회 무보증사채 : 1,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)
② 제2-2회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)
[수요예측 신청현황]
제2-1회 무보증사채

- 총 참여신청금액: 5,200억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 25건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 5,200억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 25건
제2-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,850억원
- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 16건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,850억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 16건
각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제2-1회]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.01%p.
를 가산한 이자율
입니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.01%p.

를 가산한 이자율로 합
니다.

[제2-2회]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하
는
3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.
를 가산한 이자율
입니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.

를 가산한 이자율로 합
니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.15
총액인수

대표
하나증권(주)
00113465

서울시

영등포구

의사당대로
82

15,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856

서울특별시

서초구

서초대로
74
길
11

10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893

서울시

중구

삼일대로
343

10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665

부산광역시

동래구

온천장로

121

10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.15
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144

서울시

영등포구

의사당대로
88

15,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321

서울시

영등포구

여의대로
70

10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
60,000,000,000
-
정액 수수료 : 3,500,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
-
정액 수수료 : 3,500,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
0.15
총액인수

대표
하나증권(주)
00113465

서울시

영등포구

의사당대로
82

40,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856

서울특별시

서초구

서초대로
74
길
11

10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893

서울시

중구

삼일대로
343

10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665

부산광역시

동래구

온천장로

121

25,000,000,000
0.15
총액인수

(내용삭제)

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
35,000,000,000
0.15
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144

서울시

영등포구

의사당대로
88

35,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321

서울시

영등포구

여의대로
70

10,000,000,000
0.15
총액인수

(내용삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
120,000,000,000
-
정액 수수료 : 3,500,000

(내용삭제)

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
80,000,000,000
-
정액 수수료 : 3,500,000

(내용삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제2-1회 무보증사채
600
주2)
2026년 07월 09일
-

제2-2회 무보증사채
400
주3)
2027년 07월 09일
-

주1) 본 사채는 2024년 07월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요
예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p. ~ +0.40%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p. ~ +0.40%p.

를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요
예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p. ~ +0.40%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p. ~ +0.40%p.

를 가산한 이자율로 합
니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 가산(차감)금리는 2024년 07월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분 제한
지배구조변경 제한

내용
계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금지급
부채비율 700%
자기자본의 700%
자기자본의 10배
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조 제1항에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년
06월
27일
DB금융투자(주)
와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.주2) 본 사채는 2024년 07월 02일 09시에서 1
6시

까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예
측결과에 따라 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 상기 원리금지급 규모가
조정될 수 있습니다.

주3) 상기 재무비율 유지의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
60,000,000,000
-
정액 수수료 : 3,500,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
-
정액 수수료 : 3,500,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제2-1회 무보증사채
1,200
주1)
2026년 07월 09일
-

제2-2회 무보증사채
800
주2)
2027년 07월 09일
-

주1) 수요
예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.01%p.

를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 수요
예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합
니다.

(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분 제한
지배구조변경 제한

내용
계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금지급
부채비율 700%
자기자본의 700%
자기자본의 10배
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조 제1항에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년
06월
27일
DB금융투자(주)
와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
(내용삭제)

주2) 상기 재무비율 유지의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
120,000,000,000
-
정액 수수료 : 3,500,000

(내용삭제)

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
80,000,000,000
-
정액 수수료 : 3,500,000

(내용삭제)

(주6) 정정 전
(중략)

2024년

1
분기 매출액은 플랜트 본부 및 연결 종속회사 매출 증가에 기인하여 전년 동기 대비 2.2% 증가한 1조 8,905억원을 기록하였습니다. 영업이익의 경우 민간참여 공공사업의 도급증액 일정 지연 등 주택사업 수익성 개선 속도 지연에 기인하여 전년 동기 대비 32.5% 감소한 609억원을 기록하였습니다.

(중략)

[2023년 시공능력평가 10위 이내 기업 매출총이익률 비교]

(단위: 백만원, %)

회사명
구 분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년

삼성물산
매출액
10,795,789
10,238,589
41,895,681
43,161,653
34,455,182

매출총이익
1,649,239
1,508,702
6,566,947
6,039,150
4,020,939

매출총이익률
15.3%
14.7%
15.7%
14.0%
11.7%

현대건설
매출액
8,545,258
6,031,081
29,651,357
21,239,082
18,065,534

매출총이익
533,333
379,921
1,702,808
1,512,748
1,797,236

매출총이익률
6.2%
6.3%
5.7%
7.1%
9.9%

대우건설
매출액
2,487,337
2,608,117
11,647,801
10,419,213
8,685,208

매출총이익
214,876
286,789
1,211,728
1,253,693
1,238,865

매출총이익률
8.6%
11.0%
10.4%
12.0%
14.3%

현대엔지니어링
매출액
4,095,380
2,495,006
13,063,327
8,812,466
7,355,145

매출총이익
195,202
126,609
638,945
477,173
763,870

매출총이익률
4.8%
5.1%
4.9%
5.4%
10.4%

지에스건설
매출액
3,070,914
3,512,682
13,436,685
12,299,196
9,036,575

매출총이익
275,433
346,093
262,194
1,286,607
1,350,757

매출총이익률
9.0%
9.9%
2.0%
10.5%
14.9%

디엘이앤씨
매출액
1,890,538
1,850,069
7,991,064
7,496,824
7,631,651

매출총이익
180,957
192,921
782,111
931,325
1,386,371

매출총이익률
9.6%
10.4%
9.8%
12.4%
18.2%

포스코이앤씨
매출액
2,452,658
2,363,871
10,165,708
9,435,206
8,198,634

매출총이익
146,530
131,433
562,806
709,606
889,736

매출총이익률
6.0%
5.6%
5.5%
7.5%
10.9%

롯데건설
매출액
1,895,086
1,421,284
6,811,105
5,944,331
5,701,112

매출총이익
113,292
129,970
570,555
779,898
769,122

매출총이익률
6.0%
9.1%
8.4%
13.1%
13.5%

SK에코플랜트
매출액
2,063,074
1,475,375
8,925,073
7,550,863
6,220,443

매출총이익
210,010
162,303
792,507
678,426
553,243

매출총이익률
10.2%
11.0%
8.9%
9.0%
8.9%

호반건설
매출액
미공시
미공시
2,691,004
3,207,103
2,331,042

매출총이익
미공시
미공시
595,791
793,107
605,781

매출총이익률
미공시
미공시
22.1%
24.7%
26.0%

평균
매출액
4,144,004
3,555,119
14,627,881
12,956,594
10,768,053

매출총이익
390,986
362,749
1,368,639
1,446,173
1,337,592

매출총이익률
9.4%
10.2%
9.4%
11.2%
12.4%

자료: 각 사 정기 사업보고서 및 반기보고서(연결기준)

(중략)

(주6) 정정 후

(중략)

2024년

1
분기 매출액은 플랜트 본부 및 연결 종속회사 매출 증가에 기인하여 전년 동기 대비 2.2% 증가한 1조 8,905억원을 기록하였습니다. 영업이익의 경우 민간참여 공공사업의 도급증액 일정 지연 등 주택사업 수익성 개선 속도 지연에 기인하여 전년 동기 대비 32.5% 감소한 609억원을 기록하였습니다.

2024
년
1
분기 민간참여 공공사업의 도급증액 합의 일정이 지연된 사유는 발주청
(LH,
지방도시공사
)
에서 당사를 포함한 시공사들의 도급증액 규모를 검증하는 과정에서 검토가 지연되고 있기 때문입니다
.
민간참여 도급증액은
21~23
년 급격한 원가상승분을 보충하기 위한 것으로

최종 합의가
2024
년내 이뤄지지 못할 경우
,
당사가 목표한 영업이익을 달성하지 못할 우려가 있습니다
.

다만
, '
회사위험
-
마
.
재무안정성 관련 위험
'
에 기재한 것과 같이
,
당사는 보유 현금성자산의 규모가 총차입금 규모를 크게 상회하여 음
(-)
의 순차입금
(
순현금
)
을 기록하는 등 업계 최고 수준의 재무안정성을 보유하고 있기에
,
단기적인 수익성 악화가 재무안정성 위험으로 이어지지는 않을 것으로 예상합니다
.

당사는 신속한 일정 진행을 위해 최근 법무법인을 선정하는 등 전사차원의 노력을 기울이고 있습니다
.

(중략)

[2023년 시공능력평가 10위 이내 기업 매출총이익률 비교]

(단위: 백만원, %)

회사명
구 분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년

삼성물산
매출액
10,795,789
10,238,589
41,895,681
43,161,653
34,455,182

매출총이익
1,649,239
1,508,702
6,566,947
6,039,150
4,020,939

매출총이익률
15.30%
14.70%
15.70%
14.00%
11.70%

영업이익
712,311
640,517
2,870,174
2,528,524
1,195,983

영업이익률
6.6%
6.3%
6.9%
5.9%
3.5%

현대건설
매출액
8,545,258
6,031,081
29,651,357
21,239,082
18,065,534

매출총이익
533,333
379,921
1,702,808
1,512,748
1,797,236

매출총이익률
6.20%
6.30%
5.70%
7.10%
9.90%

영업이익
250,913
173,512
785,430
574,902
753,504

영업이익률
2.9%
2.9%
2.6%
2.7%
4.2%

대우건설
매출액
2,487,337
2,608,117
11,647,801
10,419,213
8,685,208

매출총이익
214,876
286,789
1,211,728
1,253,693
1,238,865

매출총이익률
8.60%
11.00%
10.40%
12.00%
14.30%

영업이익
114,790
176,677
662,518
760,007
738,313

영업이익률
4.6%
6.8%
5.7%
7.3%
8.5%

현대엔지니어링
매출액
4,095,380
2,495,006
13,063,327
8,812,466
7,355,145

매출총이익
195,202
126,609
638,945
477,173
763,870

매출총이익률
4.80%
5.10%
4.90%
5.40%
10.40%

영업이익
107,255
45,482
255,177
116,473
364,649

영업이익률
2.6%
1.8%
2.0%
1.3%
5.0%

지에스건설
매출액
3,070,914
3,512,682
13,436,685
12,299,196
9,036,575

매출총이익
275,433
346,093
262,194
1,286,607
1,350,757

매출총이익률
9.00%
9.90%
2.00%
10.50%
14.90%

영업이익
70,520
158,881
-387,945
554,835
646,486

영업이익률
2.3%
4.5%
-2.9%
4.5%
7.2%

디엘이앤씨
매출액
1,890,538
1,850,069
7,991,064
7,496,824
7,631,651

매출총이익
180,957
192,921
782,111
931,325
1,386,371

매출총이익률
9.60%
10.40%
9.80%
12.40%
18.20%

영업이익
60,892
90,157
330,659
496,965
957,258

영업이익률
3.2%
4.9%
4.1%
6.6%
12.5%

포스코이앤씨
매출액
2,452,658
2,363,871
10,165,708
9,435,206
8,198,634

매출총이익
146,530
131,433
562,806
709,606
889,736

매출총이익률
6.00%
5.60%
5.50%
7.50%
10.90%

영업이익
33,503
55,053
201,413
308,634
440,920

영업이익률
1.4%
2.3%
2.0%
3.3%
5.4%

롯데건설
매출액
1,895,086
1,421,284
6,811,105
5,944,331
5,701,112

매출총이익
113,292
129,970
570,555
779,898
769,122

매출총이익률
6.00%
9.10%
8.40%
13.10%
13.50%

영업이익
39,856
44,349
259,509
360,842
429,621

영업이익률
2.1%
3.1%
3.8%
6.1%
7.5%

SK에코플랜트
매출액
2,063,074
1,475,375
8,925,073
7,550,863
6,220,443

매출총이익
210,010
162,303
792,507
678,426
553,243

매출총이익률
10.20%
11.00%
8.90%
9.00%
8.90%

영업이익
56,559
48,039
174,504
156,951
147,430

영업이익률
2.7%
3.3%
2.0%
2.1%
2.4%

호반건설
매출액
미공시
미공시
2,691,004
3,207,103
2,331,042

매출총이익
미공시
미공시
595,791
793,107
605,781

매출총이익률
미공시
미공시
22.10%
24.70%
26.00%

영업이익
미공시
미공시
401,281
597,347
390,399

영업이익률
미공시
미공시
14.9%
18.6%
16.7%

평균
매출액
4,144,004
3,555,119
14,627,881
12,956,594
10,768,053

매출총이익
390,986
362,749
1,368,639
1,446,173
1,337,592

매출총이익률
9.40%
10.20%
9.40%
11.20%
12.40%

영업이익
160,733
159,185
555,272
645,548
606,456

영업이익률
3.9%
4.5%
3.8%
5.0%
5.6%

자료: 각 사 정기 사업보고서 및 반기보고서(연결기준)

(중략)

(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제2-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
227,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,772,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

[제2-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
157,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,842,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[제2-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
발행가액 x 0.06%

인수수수료
90,000,000
발행가액 x 0.15%

대표주관수수료
30,000,000
발행가액 x 0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액 지급

신용평가수수료
66,000,000
정액 지급

기타 비용
상장수수료
1,400,000
발행금액 500억이상~1,000억미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드발급비용
20,000
건당 2만원

등록발행수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
227,620,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며,

수요예측

결과를

반영하여

변경될

수

있습니다
.

※
세부내역
- 발행분담금: 금융기관분담금징수등에관한규정제5조
- 인수수수료: 발행사와인수단협의
- 대표주관수수료: 발행사와대표주관사협의
- 사채관리수수료: 발행사와사채관리회사협의
- 신용평가수수료: 각신용평가사별수수료

- 상장수수료: 유가증권시장상장규정및시행세칙

- 상장연부과금: 유가증권시장상장규정및시행세칙
- 등록발행수수료: 채권등록업무규정
- 표준코드발급비용: 증권및관련금융상품표준코드관리기준제15조의
2

[제2-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액 x 0.07%

인수수수료
60,000,000
발행가액 x 0.15%

대표주관수수료
20,000,000
발행가액 x 0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액 지급

신용평가수수료
44,000,000
정액 지급

기타 비용
상장수수료
1,300,000
발행금액 250억이상~500억미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드발급비용
20,000
건당 2만원

등록발행수수료
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
157,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며,

수요예측

결과를

반영하여

변경될

수

있습니다
.

※
세부내역

- 발행분담금: 금융기관분담금징수등에관한규정제5조
- 인수수수료: 발행사와인수단협의

- 대표주관수수료: 발행사와대표주관사협의
- 사채관리수수료: 발행사와사채관리회사협의
- 신용평가수수료: 각신용평가사별수수료

- 상장수수료: 유가증권시장상장규정및시행세칙

- 상장연부과금: 유가증권시장상장규정및시행세칙
- 등록발행수수료: 채권등록업무규정
- 표준코드발급비용: 증권및관련금융상품표준코드관리기준제15조의
2

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
2-1
(기준일 :
2024년 06월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며,

상기 금액은 수요예측

결과를

반영하여

변경될

수

있습니다
.

회차 :
2-2
(기준일 :
2024년 06월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며,

상기 금액은 수요예측

결과를

반영하여

변경될

수

있습니다
.

나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은

채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부사용내역]
(단위 : 원)

구분
금융기관
차입일
만기일
금액
비고

기업어음상환
우리은행
2024.06.14
2024.07.09
100,000,000,000
-

주1) 수요예측 이후 발행금액이 증액될 경우 상기 자금사용목적 외 별도 자금사용목적이 추가될 가능성이 있습니다.

다. 증액시 자금의 사용목적

2024
년
07
월
02
일

수요예측

결과에

따라

당사의

제
2-1
회

및

제
2-2
회

무보증사채의

전자등록총액

합계가

금

일천억원
(\100,000,000,000)
을

초과하는

금액으로

금

이천억원
(\200,000,000,000)
이하의

범위

내에서

변경될

경우
,
금

일천억원
(\100,000,000,000)
대비

초과

조달

금액은

운영자금으로 사용될 예정입니다.

[증액시 운영자금 세부사용내역]
(단위 : 원)

구분
거래처
내역
일시
금액
비고

운영자금(외주비 등)
(주)엘엑스하우시스 외
외주비
2024년 7월 ~ 9월
100,000,000,000
-

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제2-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
375,720,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
119,604,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

[제2-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
273,720,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,726,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[제2-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
72,000,000
발행가액 x 0.06%

인수수수료
180,000,000
발행가액 x 0.15%

대표주관수수료
60,000,000
발행가액 x 0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액 지급

신용평가수수료
78,000,000
정액 지급

기타 비용
상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억이상~2,000억미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드발급비용
20,000
건당 2만원

등록발행수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
395,720,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

※
세부내역
- 발행분담금: 금융기관분담금징수등에관한규정제5조
- 인수수수료: 발행사와인수단협의
- 대표주관수수료: 발행사와대표주관사협의
- 사채관리수수료: 발행사와사채관리회사협의
- 신용평가수수료: 각신용평가사별수수료

- 상장수수료: 유가증권시장상장규정및시행세칙

- 상장연부과금: 유가증권시장상장규정및시행세칙
- 등록발행수수료: 채권등록업무규정
- 표준코드발급비용: 증권및관련금융상품표준코드관리기준제15조의
2

[제2-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 x 0.07%

인수수수료
120,000,000
발행가액 x 0.15%

대표주관수수료
40,000,000
발행가액 x 0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액 지급

신용평가수수료
52,000,000
정액 지급

기타 비용
상장수수료
1,400,000
발행금액 500억이상~1,000억미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드발급비용
20,000
건당 2만원

등록발행수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
273,720,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

※
세부내역

- 발행분담금: 금융기관분담금징수등에관한규정제5조
- 인수수수료: 발행사와인수단협의

- 대표주관수수료: 발행사와대표주관사협의
- 사채관리수수료: 발행사와사채관리회사협의
- 신용평가수수료: 각신용평가사별수수료

- 상장수수료: 유가증권시장상장규정및시행세칙

- 상장연부과금: 유가증권시장상장규정및시행세칙
- 등록발행수수료: 채권등록업무규정
- 표준코드발급비용: 증권및관련금융상품표준코드관리기준제15조의
2

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
2-1
(기준일 :

2024년
07월 02일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
60,000,000,000
60,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

회차 :
2-2
(기준일 :

2024년
07월 02일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
40,000,000,000
40,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행자금
2,00

0
억원
은

채무상환자금
및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부사용내역]
(단위 : 원)

구분
금융기관
차입일
만기일
금액
비고

기업어음상환
우리은행
2024.06.14
2024.07.09
100,000,000,000
-

(내용삭제)

[운영자금 세부사용내역]
(단위 : 원)

구분
거래처
내역
일시
금액
비고

운영자금(외주비 등)
(주)엘엑스하우시스 외
외주비
2024년 7월 ~ 9월
100,000,000,000
-

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(내용삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.