HLB제넥스 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20240701)
제출인: HLB제넥스

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.0
주식회사 제노포커스

정 정 신 고 (보고)

2024년 07월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 6월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

【매수자에 관한 사항】매수자명
기재정정

엔

에이치투자증권 주식회사(
본건 펀드
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
의 신탁업자 지위에서
)

엔

에이치투자증권 주식회사(
본건 펀드
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
의 신탁업자 지위에서
)

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보명칭
기재정정

엔

에이치투자증권 주식회사(
본건 펀드
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
의 신탁업자 지위에서
)

엔

에이치투자증권 주식회사(
본건 펀드
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
의 신탁업자 지위에서
)

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024년 06월 28일

회 사 명 :
주식회사 제노포커스

대 표 이 사 :
김의중

본 점 소 재 지 :
대전시 유성구 테크노1로 65

(전 화) 042-862-4483

(홈페이지) http://genofocus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김정현

(전 화) 042-862-4483

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2022년 07월 06일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 07월 06일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
22,800,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
4,940,000,000

취득금액(원)
4,940,000,000

취득 경위
사채권자와 별도 협의

7. 매도 결정일
2024년 06월 28일

8. 매도금액
금액(원)
4,940,000,000

산정 근거
매수자와 협의하에 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2024년 07월 01일

10. 매도 목적
운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
4,140

전환에 따라발행할 주식
종류
보통주

주식수
1,193,236

주식총수 대비비율(%)
4.84

전환청구기간
시작일
2024년 07월 01일

종료일
2027년 06월 06일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제 4회 무기명식 무보증 사모 전환사채를

재매각
하는 건입

니다. - 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

-
사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

매수인은 양수한 매매 대상 채권의 권리의무 중 조기상환청구권
(Put Option)에 대해
2025
년
6월
28
일
까지 조기상환청구를 하지 아니함을 보장한다
.
조기상환수익률
, 조기상환기일
, 청구기간 등 조기상환청구권과 관련한 사항은 원 계약을 따른다
.가. 조기상환 수익률 및 청구기간:

구분

조기상환 청구기간

조기상환기일

조기상환율

FROM

TO

1
2024-05-07
2024-06-07
2024-07-06
104.0400%

2
2024-08-07
2024-09-06
2024-10-06
104.6249%

3
2024-11-07
2024-12-09
2025-01-06
105.0888%

4
2025-02-05
2025-03-07
2025-04-06
105.6019%

5
2025-05-07
2025-06-09
2025-07-06
106.1208%

6
2025-08-07
2025-09-08
2025-10-06
106.6555%

7
2025-11-07
2025-12-08
2026-01-06
107.1904%

8
2026-02-05
2026-03-09
2026-04-06
107.7138%

9
2026-05-07
2026-06-08
2026-07-06
108.2432%

10
2026-08-07
2026-09-07
2026-10-06
108.7886%

11
2026-11-07
2026-12-07
2027-01-06
109.3341%

12
2027-02-05
2027-03-08
2027-04-06
109.8680%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소:
하
나은행
대
덕특구지점

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

엔

에이치투자증권 주식회사(

본건 펀드
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
의 신탁업자 지위에서
)

해당사항 없음
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 선정
-
4,940,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

엔

에이치투자증권 주식회사(
본건 펀드
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
, 8의 신탁업자 지위에서
)

-
-
-
-
-

농협금융지주
주식회사

56.82

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
56,697,893
매출액
-

부채총계
49,084,465
당기순손익
553,048

자본총계
7,613,428
외부감사인
삼일회계법인

자본금
1,782,560
감사의견
적정