지엔씨에너지 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20240628)
제출인: 지엔씨에너지

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.4
(주)지엔씨에너지

정 정 신 고 (보고)

2024년 06월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 5월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양수내역
양수금액 변동
- 양수금액(원) : 30,000,000,000- 총자산대비(%) : 16.03- 자기자본대비(%) : 24.42
- 양수금액(원) : 29,547,436,176- 총자산대비(%) : 15.79- 자기자본대비(%) : 24.06

5. 양수예정일자
거래 종결일 확정
2024년 06월 30일
2024년 06월 28일

7. 거래대금지급
양수금액 변동

2) 지급시기
- 계약금 : 3,000,000,000원
(계약 체결일, 기존지급 이행보증금 30억원 대체)
- 잔 금 : 27,000,000,000원
(거래종결일 2024.06.30 예정, 거래종결 선행조건 이행 후 잔금 지급, 잔금은 양수금액 변동에 따라 달라짐)

2) 지급시기
- 계약금 : 3,000,000,000원
(계약 체결일, 기존지급 이행보증금 30억원 대체)
- 잔 금 : 26,547,436,176원
(거래종결일 2024.06.28에 지급함, 거래종결 선행조건 이행 후 잔금 지급, 잔금은 양수금액 변동에 따라 달라짐)

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
거래 종결일 확정

2) 상기 '2. 양수내역' 중 '양수금액'은 주식매매 대금과 채권양수도 대금을 합산한 금액입니다.
- 주식매매 대금은 기준매매대금 + LBI - 매도인의 KBD Loan 상환액 - 사외유출금액정산액이며, 채권양수도 대금은 매도인의 KBD Loan 상환액 + 미 변제채무 금액으로
거래종결일 및 해당 환율, 거래종결일까지의 채무금액 변제등에 따라 달라질 수 있습니다.

2) 상기 '2. 양수내역' 중 '양수금액'은 주식매매 대금과 채권양수도 대금을 합산한 금액
으

로 29,547,436,176원(USD 21,309,271.73) 입니다.

- 주식매매 대금은 기준매매대금 + LBI - 매도인의 KBD Loan 상환액 - 사외유출금액정산액으로 21,679,924,040원(USD 15,635,312.30) 이고, 채권양수도 대금은 매도인의 KBD Loan 상환액 + 미 변제채무 금액으로 7,867,512,136원(USD 5,673,959.42
) 입니다.

본 보고서 공시일 기준 09:00에 하나은행이 고시한 환율(매매기준 환율 KRW/USD = 1,386.60) 을 적용하여 환산하였습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 06월 28일

회 사 명 :
주식회사 지엔씨에너지

대 표 이 사 :
안병철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙2로 49

(전 화) 02-2164-7200

(홈페이지) http://www.gncenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김건

(전 화) 02-2164-7200

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
POSCO INTERNATIONAL POWER (PNGLAE) LTD

국적
파푸아뉴기니(Papua New Guinea)
대표자
윤승일

자본금(원)
12,359,176,606
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
36,239,782
주요사업
발전사업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
36,239,782

양수금액(원)(A)
29,547,436,176

총자산(원)(B)
187,092,368,065

총자산대비(%)(A/B)
15.79

자기자본(원)(C)
122,831,383,625

자기자본대비(%)(A/C)
24.06

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
36,239,782

지분비율(%)
100

4. 양수목적
사업다각화 및 글로벌사업 경쟁력 강화

5. 양수예정일자
2024년 06월 28일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 포스코인터내셔널

자본금(원)
879,613,940,000

주요사업
발전업, 에너지, 철강 사업

본점소재지(주소)
서울특별시 강남구 테헤란로 134

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 대금지급 방법 : 현금 2) 지급시기 - 계약금 : 3,000,000,000원 (계약 체결일, 기존지급 이행보증금 30억원 대체) - 잔 금 : 26,547,436,176원
(거래종결일 2024.06.28에 지급함, 거래종결 선행조건 이행 후 잔금 지급, 잔금은 양수금액 변동에 따라 달라짐)
3) 자금조달 방법 : 당사 보유자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

가. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적
나 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
삼덕회계법인

외부평가 기간
2024년 04월 01일 ~ 2024년 05월 13일

외부평가 의견
당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 가치는 평가기준일 현재 29,546백만원에서 33,331백만원으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 30,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 05월 14일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 본 보고서 제출일 현재 회사 구조개편에 관하여 추진중이거나 계획중인 사항은 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'중 '자본금'은 USD9,585천으로 최근 사업연도 (2023년 12월 31일말) 재무제표 기준이며, 2023년 12월 31일 서울외국환중개 매매기준 환율(KRW/USD=1,289.4원) 을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
2) 상기 '2. 양수내역' 중 '양수금액'은 주식매매 대금과 채권양수도 대금을 합산한 금액
으

로 29,547,436,176원(USD 21,309,271.73) 입니다.

- 주식매매 대금은 기준매매대금 + LBI - 매도인의 KBD Loan 상환액 - 사외유출금액정산액으로 21,679,924,040원(USD 15,635,312.30) 이고, 채권양수도 대금은 매도인의 KBD Loan 상환액 + 미 변제채무 금액으로 7,867,512,136원(USD 5,673,959.42
) 입니다.

본 보고서 공시일 기준 09:00에 하나은행이 고시한 환율(매매기준 환율 KRW/USD = 1,386.60) 을 적용하여 환산하였습니다.

3) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 은 당사의 2023년말 연결재무제표 기준이며, '자기자본'은 2023년말 연결재무제표 금액에서 공시제출일까지 자본금 및 자본잉여금 증감 내역을 반영하여 작성하였습니다.4) 상기 '5. 양수예정일자'는 본건 거래의 종결일에 해당하며, 계약종결과 관련한 거래종결의 선행조건이 완료될 시점입니다. 본 공시에 표기된 예정일인 2024년 6월 30일 보다 연기되거나 조기에 종료될 수 있습니다. [중요한 거래종결의 선행조건] - 정부승인 (본건 거래를 종결하기에 앞서 매수인이 사전적으로 득하여야 하는 필요적 정부승인이 모두 완료되었을 것) - 지급보증인 교체에 대한 PUMA 의 승낙서 징구 5) 본 공시사항과 관련하여 변동이 있는 경우 관련 공시등을 통해 재공시할 예정입니다.6) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
68,557
23,717
44,840
12,359
37,679
8,761
적정
Kapi & Clarke

전년도
71,480
34,409
37,071
12,699
54,032
11,951
적정
Kapi & Clarke

전전년도
73,697
44,759
28,938
11,922
41,199
10,209
적정
Kapi & Clarke

주1) 상기 발행회사의 요약 재무상황의 당해연도는 2023년말, 전년도는 2022년말, 전전년도는 2021년말 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 발행회사의 결산일은 매년 12월 31일로 해당기간 말 기준 서울외국환거래 매매 기준환율을 적용하여 원화로 환산 금액입니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)포스코인터내셔널
대한민국
서울시 강남구 테헤란로

직업(사업내용)
발전업, 에너지, 철강 사업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
포스코홀딩스(주)
124,396,358
70.7

대표이사
이계인
18,867
0.0

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
16,617,748
자본금
879,614

부채총계
9,992,986
매출액
33,132,821

자본총계
6,624,762
당기순손익
680,419

외부감사인
삼정회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-