인성정보 — 증권발행실적보고서 (20240628)
제출인: 인성정보

증권발행실적보고서
2.8
(주)인성정보

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 28일

회 사 명 :
주식회사 인성정보

대 표 이 사 :
원 종 윤, 조 정 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301 삼정빌딩 9층

(전 화) 02-3400-7000

(홈페이지) http://www.insunginfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장 (성 명) 조 승 필

(전 화) 02-3400-7050

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
23,108,500,000
유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약(초과청약 포함)
2024년 06월 20일
2024년 06월 21일
2024년 06월 28일

우리사주조합
2024년 06월 20일
2024년 06월 20일
2024년 06월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,900
10,020,500
-
대표주관회사

계
4,900
10,020,500
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
10,565,500
93.5
11,618
9,153,262
18,718,420,790
79.4
11,618
9,153,262
18,718,420,790
81.0

구주주(초과청약)
-
-
9,723
1,643,870
3,361,714,150
14.3
9,074
1,407,338
2,878,006,210
12.5

우리사주조합
734,500
6.5
1
734,500
1,502,052,500
6.4
1
734,500
1,502,052,500
6.5

단수주
-
-
-
-
-
-
1
4,900
10,020,500
0.0

계
11,300,000
100
21,342
11,531,632
23,582,187,440
100
20,694
11,300,000
23,108,500,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

에스넷시스템(주)
본인
보통주
7,310,188
18.64
9,642,394
19.09
-

원종윤
대표이사
보통주
1,002,850
2.56
1,306,903
2.59
-

강윤구
상근감사
보통주
8,665
0.02
11,428
0.02
-

계
보통주
8,321,703
21.22
10,960,725
21.70
-

-
-
-
-
-
-

주1) 증자 전 발행주식총수: 39,215,380주

주2) 증자 후 발행주식총수: 50,515,380주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2024년 07월 12일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고 일자
공고 방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2024년 04월 05일
회사 인터넷 홈페이지(www.insunginfo.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2024년 06월 18일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(www.insunginfo.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2024년 06월 24일
회사 인터넷 홈페이지(www.insunginfo.co.kr)케이비증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)

실권주 일반공모 배정공고
2024년 06월 28일
케이비증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 05일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 04월 22일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색)

2024년 05월 09일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
초록색)

2024년 05월 16일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

1분기 보고서 제출에 따른 자진정정(
보
라색)

2024년 06월 18일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색)

3. 투자설명서

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면
문

서
:

(주)인성정보 → 서울특별시 강남구 테헤란로 301 삼정빌딩 9층
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

다. 투자설명서 제출일:

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 23일
투자설명서(지분증권)
최초제출

2024년 05월 09일
[정정] 투자설명서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
파란색)

2024년 05월 31일
[정정] 투자설명서(지분증권)

1분기 보고서 제출에 따른 자진정정(
보
라색)

2024년 06월 18일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,108,500,000
2,045
11,300,000
23,108,500,000
-

계
23,108,500,000
2,045
11,300,000
23,108,500,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
23,108,500,000
2,045
11,300,000
23,108,500,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약

23,109

백
만
원은 다음과 같이 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동사항에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 자금사용 요청부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동은 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다. 금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정 계좌에 보유하고, 실제 집행시기가 도래하기 전까지 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다. 공시서류 제출 전일 기준, 당사의 자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
8,058,000,000
9,050,500,000
6,000,000,000
-
23,108,500,000

나
. 자금의 세부 사용 내역

(단위: 백만원)

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

운영자금
헬스케어 신사업 확대
2024년 3분기 ~ 2027년 2분기
3,058
1순위

IT매니지드서비스 사업 확대
2024년 3분기 ~ 2027년 2분기
3,000

물품대금
2024년 3분기 ~ 2025년 2분기
2,000

채무상환자금
P-CBO 상환
2024년 3분기 ~ 2024년 4분기
9,051
2순위

타법인증권취득자금
(주)아이넷뱅크 유상증자 참여
2024년 3분기
6,000
3순위

합 계
23,109
-

(1) 운영자금당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 8,058백만원을 헬스케어 신사업 및 IT 서비스 사업에 필요한 제품 및 솔루션, 마케팅 비용 및 인건비 등으로 사용할 계획입니다. 운영자금 8,058백만원의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
주요품목
거래처
금액
사용예정시기

헬스케어 사업
인건비
-
1,800
2024년 3분기~2027년 2분기

인프라 및 솔루션 확보
-
900
2024년 3분기~2027년 2분기

마케팅 비용
-
358
2024년 3분기~2027년 2분기

소 계
-
3,058
-

IT 매니지드 서비스 사업
AZit 사업 인건비
-
2,100
2024년 3분기~2027년 2분기

인프라 및 플랫폼 구축
-
750
2024년 3분기~2027년 2분기

마케팅 비용
-
150
2024년 3분기~2027년 2분기

소 계
-
3,000
-

IT 서비스 사업물품대금
서버/ 스토리지
Dell
1,000
2024년 3분기

네트워크 솔루션
Cisco, HPE
1,000
2024년 4분기

소 계
-
2,000
-

합 계
8,058
-

출처:
당사 제공

헬스케어 사업부에 투입되는 3,058백만원 중 1,800백만원은 헬스케어 사업부의 인건비로 총 3년에 걸쳐 사용될 예정입니다. 또한, 클라우드 인프라(IaaS/PaaS) 운영, 화상상담/보안/인증 관련 API, LLM 기반 헬스케어 AI 엔진, 결제 모듈, 정신건강진단 SW 등 헬스케어 사업부에서 사업운영을 위해 필요로 하는 인프라 및 솔루션을 확보하는 데 900백만원을 투입할 예정이며, 앱스토어/플레이스토어 마케팅, 한인방송국 등의 미디어 홍보, SNS 마케팅 등에 총 358백만원을 사용할 예정입니다.
IT 매
니지드 서비스 사업
에 투입되는 3,000백만원 중 2,100백만원은 동 사업부 인건비로 총 3년에 걸쳐 사용될 예정입니다. 또한, 관제센터 환경 고도화를 위한 기반시설, IT 인프라 통합운영/ 관리 자동화 툴 등의 인프라 및 솔루션을 확보하는데 750백만원, 주요 거래처를 대상으로 하는 고객세미나, 중견기업연합회 회원사 CxO 인사이트 세션 등 행사를 개최하여 당사 IT 매니지드 서비스 사업 브랜드인 AZit를 홍보하는 데 150백만원을 사용할 예정입니다.또한, IT 서비스 사업부에서 판매하는 서버, 스토리지, 네트워크 솔루션 등을 주요 매입처인 Dell, Cisco, HPE 등에서 매입하는 데 금번 유상증자 대금 중 2,000백만원을 사용할 예정입니다.

(2) 채무상환자금

당사의 연결기준 총차입금 규모는 2020년 54,929백만원에서 2021년 20,361백만원까지 감소하였으나, 이후 운영자금 목적의 차입이 확대되면서 2022년 38,977백만원, 2023년 54,316백만원 수준으로 증가하였습니다. 이에 당사의 총차입금의존도도 2021년 10.61%, 2022년 16.77%, 2023년 22.62%로 매년 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이자부부채의 규모가 확대되면서 당사가 매년 부담하고 있는 이자비용도 2021년 1,316백만원에서 2023년 4,326백만원으로 증가하였습니다. 이처럼 당사의 차입금 규모가 지속적으로 확대될 경우 당사의 유동성 및 재무안정성이 악화될 수 있기에, 당사는 금번 유상증자 자금 중
9,051백만원을 사용하여 차입금을 상환할 예정입니다.

[재무안
정
성 지표 추이(연결 기준)]

(단위: 백만원, %)

구분
2023년
2022년
2021년
2020년

자산총계
240,074
232,477
191,904
182,575

유동자산
204,173
199,424
158,392
154,288

부채총계
164,213
156,039
117,496
137,078

유동부채
128,126
142,317
99,468
121,195

자본총계
75,861
76,438
74,408
45,497

총차입금
54,316
38,977
20,361
54,929

부채비율
216.46%
204.14%
157.91%
301.29%

유동비율
159.35%
140.13%
159.24%
127.31%

차입금 의존도
22.62%
16.77%
10.61%
30.09%

출처:
당사 정기보고서

주1:
총차입금 = 단기차입금 + 유동성장기차입금 + 장기차입금 + 전환사채 + 사채부채비율 = 부채총계 / 자본총계차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계

당사는 운영자금 확보를 위해 2023년 09월 26일 신용보증기금으로부터 P-CBO 사채 15,000백만원을 발행하였습니다. 동 사채와 관련하여 당사의 장기투자자산 15,000백만원이 담보로 제공되어 있으며, 당사의 최대주주인 에스넷시스템(주)의 지급보증을 받고 있는 상황입니다. 동 사채의 연이자율은 6.78% 수준으로 매년 1,017백만원의 이자비용이 만기일(2026년 09월 25일)까지 발생할 예정입니다. 이에 당사는 금번 유상증자 대금 중
9,051
백만원을 사용하여 동 사채에 대한 원리금을 지급하고, 재무부담을 축소하여 당사의 유동성 및 재무안정성 지표를 개선하고자 합니다. 당사가 상환하고자 하는 P-CBO 사채의 발행 조건 및 자금사용 세부 계획은 다음과 같습니다.

[P-CBO 사채 발행 조건]

(단위: 백만원)

구분
발행일
상환일
이자율
금액

P-CBO 사채
2023-09-26
2026-09-25
6.78%
15,000

출처:
당사 정기보고서

[채무상환자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
상세내역
차입처
금액
금리
발행일
만기일
상환예정시기

P-CBO 사채원리금
신보2023제15차유동화전문 유한회사
신용보증기금
9,051
6.78%
2023-09-26
2026-09-25
2024년 3분기 ~ 2024년 4분기

합 계
9,051
-
-
-
-

출처:
당사 제공

(3) 타법인증권취득자금당사는 금번 유상증자 대금 중 6,000백만원을 자회사 (주)아이넷뱅크 유상증자에 참여하는 데 사용할 예정입니다. (주)아이넷뱅크는 1997년 07월 01일에 설립된 네트워크 전문 업체로, Cisco, Zebra, Axis, Citrix, Jabra 등의 글로벌벤더사의 총판권을 가지고 국내 총판 비즈니스를 영위하고 있습니다. 당사는 (주)아이넷뱅크의 지분을 2001년 12월 31일 최초 취득하였으며, 공시서류 제출 전일 현재 당사는 (주)아이넷뱅크 발행주식수 740,000주 중 740,000주를 보유하고 있어 지분율 100%를 취득하고 있는 상황입니다.(주)아이넷뱅크는 현재 판매하고 있는 네트워크 장비, 보안감시 카메라 및 Auto ID 외에도 신규 사업으로 HPC(High Performance Computing)용 GPU 서버 총판 사업을 추진하고 있습니다. 이를 위해 필요한 물품대금을 확보하기 위해 약 60억원 수준의 유상증자를 진행할 예정이며, 당사는 동 유상증자에 100% 참여하여 신주를 취득할 예정입니다. 당사의 종속회사인 (주)아이넷뱅크의 재무제표 및 당사의 타법인증권 취득자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

[최근 4년간 (주)아이넷뱅크 요약 재무제표]

(단위 : 백만원)

종속회사명
연도
자 산
부 채
자 본
매출액
당기순손익

㈜아이넷뱅크
2023년
75,213
49,077
26,136
123,724
1,200

2022년
86,719
61,104
25,615
98,452
140

2021년
65,840
39,854
25,986
85,297
821

2020년
71,896
46,164
25,732
90,172
823

출처:
당사 정기보고서

[타법인증권취득자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

취득법인명
취득일자
금액
현재 보유주식수
취득예정주식수
지분율
비고

아이넷뱅크
2024년 3분기
6,000
740,000
미정
100%
유상증자(신주취득)

출처:
당사 제공

당사는 2024년 3분기 중 (주)아이넷뱅크의 유상증자에 100% 참여하여 신주를 취득할 예정이며, 취득 전 회계법인으로부터 주식가치 평가를 받아 진행할 예정입니다.
(주)아이넷뱅크의 동 자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

[(주)아이넷뱅크 운영자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
주요 품목
거래처
금액
사용예정시기

HPC용 GPU 총판
AI GPU 서버 물품대금
비공개
6,000
2024년 4분기

합 계
6,000
-

출처:
당사 제공

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2024년 05월 27일
국민은행 증권대행부
명의개서대리인
10,548,374

계
10,548,374

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2024년 06월 21일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
9,153,262

2024년 06월 21일
한국예탁결제원(초과청약)
-
1,643,870

계
10,797,132

주1:
상기 청약일은 구주주 청약의 종료일임(구주주 청약일: 2024년 06월 20일~21일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

1,395,112
17,126
1,412,238

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

신주인수권증서청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

1,412,238
1,643,870
0.8590934806
초과청약배정 후 단수주 4,900주 발생

주) 초과청약으로 발생한 단수주(4,900주)는 대표주관회사 KB증권(주)가 인수함.