한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20240628)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.8
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 28일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)FICC파생2팀장 (성 명)김용민

(전 화)02-3772-8046

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.06.28
2024.06.28
2024.06.28

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

640
401,000,000
1
400,000,000
99.75
1
400,000,000
99.75

642
1,000,000,000
1
373,000,000
37.30
1
373,000,000
37.30

643
11,000,000,000
1
4,455,350,000
40.50
1
4,455,350,000
40.50

644
67,000,000,000
1
66,469,900,000
99.21
1
66,469,900,000
99.21

645
2,000,000,000
1
1,261,910,000
63.10
1
1,261,910,000
63.10

646
1,000,000,000
1
809,840,000
80.98
1
809,840,000
80.98

647
20,000,000,000
1
19,423,390,000
97.12
1
19,423,390,000
97.12

648
2,000,000,000
1
1,784,050,000
89.20
1
1,784,050,000
89.20

4. 배정방법

한화스마트ELB 제640호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELB 제642호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELB 제643호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELB 제644호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELB 제645호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELB 제646호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELB 제647호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELB 제648호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2024년 06월 28일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)

2024년 06월 26일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2024년 06월 28일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELB 제640호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
401,000,000
10,000
40,000
400,000,000
400,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
401,000,000
10,000
40,000
400,000,000
400,000,000

[종목명 :
한화스마트ELB 제642호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
1,000,000,000
10,000
37,300
373,000,000
373,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
1,000,000,000
10,000
37,300
373,000,000
373,000,000

[종목명 :
한화스마트ELB 제643호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
11,000,000,000
10,000
445,535
4,455,350,000
4,455,350,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
11,000,000,000
10,000
445,535
4,455,350,000
4,455,350,000

[종목명 :
한화스마트ELB 제644호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
67,000,000,000
10,000
6,646,990
66,469,900,000
66,469,900,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
67,000,000,000
10,000
6,646,990
66,469,900,000
66,469,900,000

[종목명 :
한화스마트ELB 제645호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
2,000,000,000
10,000
126,191
1,261,910,000
1,261,910,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
2,000,000,000
10,000
126,191
1,261,910,000
1,261,910,000

[종목명 :
한화스마트ELB 제646호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
1,000,000,000
10,000
80,984
809,840,000
809,840,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
1,000,000,000
10,000
80,984
809,840,000
809,840,000

[종목명 :
한화스마트ELB 제647호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
1,942,339
19,423,390,000
19,423,390,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
1,942,339
19,423,390,000
19,423,390,000

[종목명 :
한화스마트ELB 제648호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
2,000,000,000
10,000
178,405
1,784,050,000
1,784,050,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
2,000,000,000
10,000
178,405
1,784,050,000
1,784,050,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELB 제640호 파생결합사채
20,000 원

한화스마트ELB 제642호 파생결합사채
18,650 원

한화스마트ELB 제643호 파생결합사채
222,760 원

한화스마트ELB 제644호 파생결합사채
3,323,490 원

한화스마트ELB 제645호 파생결합사채
63,090 원

한화스마트ELB 제646호 파생결합사채
40,490 원

한화스마트ELB 제647호 파생결합사채
971,160 원

한화스마트ELB 제648호 파생결합사채
89,200 원

합 계
4,748,840 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ELB 제640호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 06월 28일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액 ×[100%+(3.931% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액 ×[100%+(3.93% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(364일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 06월 25일○
만기일 : 2025년 06월 27일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

[한화스마트ELB 제642호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 06월 28일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액 ×[100%+(3.931% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액 ×[100%+(3.93% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(364일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 06월 25일○
만기일 : 2025년 06월 27일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

[한화스마트ELB 제643호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 06월 28일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액 ×[100%+(3.931% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액 ×[100%+(3.93% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(364일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 06월 25일○
만기일 : 2025년 06월 27일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

[한화스마트ELB 제644호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 06월 28일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액 ×[100%+(3.931% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액 ×[100%+(3.93% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(364일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 06월 25일○
만기일 : 2025년 06월 27일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

[한화스마트ELB 제645호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 06월 28일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액 ×[100%+(3.901% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액 ×[100%+(3.90% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(728일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 06월 24일○
만기일 : 2026년 06월 26일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

[한화스마트ELB 제646호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 06월 28일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액 ×[100%+(3.851% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액 ×[100%+(3.85% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(1095일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2027년 06월 24일○
만기일 : 2027년 06월 28일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

[한화스마트ELB 제647호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 06월 28일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액 ×[100%+(3.931% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액 ×[100%+(3.93% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(364일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 06월 25일○
만기일 : 2025년 06월 27일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

[한화스마트ELB 제648호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 06월 28일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액 ×[100%+(3.901% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액 ×[100%+(3.90% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(728일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 06월 24일○
만기일 : 2026년 06월 26일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2024년 06월 28일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)