삼보산업 — 증권발행실적보고서 (20240628)
제출인: 삼보산업

증권발행실적보고서
2.8
삼보산업

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024 년 06 월 28 일

회 사 명 :
삼보산업 주식회사

대 표 이 사 :
이태용, 최재훈

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36

(전 화) 055-552-7130

(홈페이지) http://www.samboind.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 최 재 훈

(전 화) 055-552-7130

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금속 광업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
8,400,420,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약(초과청약 포함)
2024년 06월 20일
2024년 06월 21일
2024년 06월 28일

일반청약
2024년 06월 25일
2024년 06월 26일
2024년 06월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
23,730,000
100
5,875
18,020,796
6,379,361,784
1.84
5,875
18,020,796
6,379,361,784
75.94

구주주(초과청약)
-
-
4,962
2,628,821
930,602,634
0.27
4,962
2,628,821
930,602,634
11.08

실권주 일반공모
-
-
3,275
958,017,789
339,138,297,306
97.89
3,275
3,080,383
1,090,455,582
12.98

계
23,730,000
100
14,112
978,667,406
346,448,261,724
100
14,112
23,730,000
8,400,420,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
3,080,383
100
-

계
3,080,383
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

이태용
본인
보통주
7,802,359
15.59
11,501,323
15.59

이정용
특수관계인
보통주
1,154,875
2.31
1,154,875
1.57

이진용
특수관계인
보통주
707,690
1.41
707,690
0.96

이수용
특수관계인
보통주
574,050
1.15
574,050
0.78

계
보통주
10,238,974
20.46
13,937,930
18.90

주1) 증자 전 발행주식총수 : 50,055,902주주2) 증자 후 발행주식총수 : 73,785,902주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2024년 07월 12일

Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고
2024년 05월 17일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.samboind.kr)

모집가액 확정의 공고
2024년 06월 18일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.samboind.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2024년 06월 24일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.samboind.kr)한국투자증권(주) 홈페이지(http://www.truefriend.com)

실권주 일반공모 배정공고
2024년 06월 28일
한국투자증권(주) 홈페이지(http://www.truefriend.com)

(2) 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →
http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 01일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 04월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정

2024년 04월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정

2024년 05월 14일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정에 따른 정정

2024년 05월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

분기보고서 제출에 따른 기재정정

2024년 06월 18일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정에 따른 정정

(3) 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →
http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : 삼보산업(주)→ 경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 05월 14일
투자설명서
최초 제출

2024년 05월 16일
[기재정정]투자설명서

분기보고서 제출에 따른 기재정정

2024년 06월 18일
[기재정정]투자설명서

최종발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,400,420,000
354
23,730,000
8,400,420,000
-

계
8,400,420,000
354
23,730,000
8,400,420,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
8,400,420,000
354
23,730,000
8,400,420,000
-

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 1) 운영자금 및 2) 채무상환자금으로 사용할 계획이며, 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,465,000,000
2,935,420,000
-
-
8,400,420,000

가. 자금의 세부 사용내역

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

구분
내용
사용(예정) 시기
합계
우선순위

2024년
2025년
2026년

운영자금
원재료 매입
생산량증대
3,065
-
-
3,065
1

매입채무 상환
지연채무
2,400
-
-
2,400
2

운영자금 합계
5,465
-
-
5,465
-

채무상환자금
장단기 차입금
시설자금대출
450
72
-
522
3

일반운영자금
1,679
735
-
2,413
4

채무상환자금 합계
2,129
807
-
2,936
-

총합계
7,593
807
-
8,400
-

출처: 당사 제공 자료

(1) 운영자금 상세내역

당사는 금번 유상증자 자금 중 약
54억원
을 운영자금으로 사용할 예정이며, 이 중 약
30억원
은 알루미늄합금괴 제조를 위한 원재료(Al-Scrap) 매입 자금으로 사용할 예정이며, 자금은 2024년 3분기와 4분기에 집행 예정입니다. 상세 사용 예정 내역은 하기와 같습니다.

[원재료 매입 자금 사용 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분
품목
매입처
사용(예정) 시기
합 계

2024년
2025년

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

원재료매입
Al-Scrap 매입
NJS Metal, Ltd 등
2,500
565
-
-
-
-
3,065

합계
2,500
565
-
-
-
-
3,065

출처: 당사 제공 자료

당사는 운영자금 약
54억원
중 약
24억원
을 매입채무 상환자금으로 사용 예정입니다. 상세 사용 예정 내역은 하기와 같습니다.

[매입채무 자금 사용 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분
품목
매입처
사용(예정) 시기
합 계

2024년
2025년

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

매입채무 상환
Al-Scrap 매입
대승산업 외
1,400
1,000
-
-
-
-
2,400

합계
1,400
1,000
-
-
-
-
2,400

출처: 당사 제공 자료

(2) 채무상환자금 상세내역
당사의 연결기준 총차입금은 2021년말 약 189,927백만원, 2022년말 약 183,897백만원, 2023년 약 189,766백만원 및
2024년 1분기 187,248백만원
을 기록하였습니다. 차입금 중 가장 많은 부분을 차지하고 있는 단기차입금은 대부분 구매자금대출, 기한부L/C 등 원재료 매입등에 필요한 자금으로 운영되고 있습니다.

이와 같이 차입금 증가가 계속될 경우 유동성을 포함해 당사 재무 안정성에 일부 부담으로 작용할 수 있는 가능성이 존재하여 당사는 금번 유상증자 조달 자금 중 약
29억원
을 차입금을 상환하는데 사용할 계획입니다. 당사가
2024년 1분기말
기준 장 ·단차입금 상세 내역은 아래와 같습니다.

[당사 연결기준 단기차입금 상세 내역]

(단위: 천원)

구분
차입처
내역
이자율(%)
2024년 1분기말

삼보산업
부산은행
구매자금대출 등
6.36~7.78
46,790,000

어음할인(상환청구권유)(*)
6.88~7.04
10,517,813

기한부L/C
5.74~5.84
8,085,092

기업은행
무역금융대출 등
5.65~9.51
5,599,000

어음할인(상환청구권유)(*)
5.41~8.68
2,882,341

기한부L/C
6.08~6.12
6,818,646

국민은행
기한부L/C
5.95~6.17
141,902

산업은행
일반자금대출
9.76
500,000

기한부L/C
6.3~8.97
3,246,804

하나은행
어음할인(상환청구권유)(*)
-
-

경남은행
구매자금대출 등
6.04~8.74
5,350,000

어음할인(상환청구권유)(*)
6.26~8.42
2,067,909

기한부L/C
5.67~5.82
3,328,532

한국수출입은행
외화차입금
8.13
3,097,640

삼보오토
우리은행
운전자금대출 등
3.38~5.86
5,863,266

기업은행
어음할인(상환청구권유)(*)
5.44~5.72
5,769,482

시설자금대출 등
6.96~7.12
3,800,000

산업은행
운전자금대출
6.18
4,500,000

하나은행
운전자금대출 등
5.63~7.71
8,906,495

어음할인(상환청구권유)(*)
6.49
652,729

신한은행
무역어음대출
5.50
1,400,000

어음할인(상환청구권유)(*)
7.90
700,746

국민은행
운전자금대출
6.46
1,000,000

한국수출입은행
운전자금대출
6.61
1,000,000

현대커머셜
운전자금대출
5.80
3,000,000

디에이치물류
거래처 차입
7.74
500,000

합계
135,518,397

(*)연결실체는 당기말 현재 부산은행 등과

80,396,610천원을 한도로 어음할인 약정 등을 체결하고 있으며, 매출채권(받을어음) 중 일부를 금융기관에 할인하고 있습니다.

출처: 당사 정기보고서

[당사 연결기준 장기차입금 상세 내역]

(단위: 천원)

구분
차입처
내역
이자율(%)
당분기말

삼보산업
부산은행
일반운영자금
6.23~7.96
10,526,205

일반시설자금
5.51~7.52
610,960

경남은행
재정자금
2.25
784,260

일반운영자금
6.19~6.82
1,111,088

삼보오토
우리은행
운전자금대출
3.56~3.87
5,374,051

산업은행
시설자금대출 등
2.84~5.53
28,383,000

기업은행
일반자금대출
4.52~8.13
4,940,740

합계
51,730,304

유동성장기부채
(16,453,628)

차감잔액
35,276,676

출처: 당사 정기보고서

당사는 금번 유상증자를 통해 은행 차입금 중 만기 및 금리를 고려하여 아래와 같이 상환 예정입니다.

[은행 차입금 상환 세부내역]

(단위 : 백만원)

금융기관
대출명
만기일
금리
한 도
사용액
사용(예정) 시기
합계
우선순위

2024년
2025년
2026년

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

부산은행
시설자금대출
2024.07.12
5.51%
306
306
306
-
-
-
-
-
-
-
-
-
306
1

일반운영자금
2024.11.13
7.46%
2,000
232
87
58
-
-
-
-
-
-
-
-
145
2

일반운영자금
2025.01.06
6.80%
1,000
162
48
48
17
-
-
-
-
-
-
-
114
3

시설자금대출
2026.11.21
7.52%
8,880
305
29
29
29
-
-
-
-
-
-
-
86
5

일반운영자금
2028.11.15
7.96%
13,500
9,020
480
480
480
-
-
-
-
-
-
-
1,440
6

일반운영자금
2027.05.31
6.80%
1,000
813
62
62
62
-
-
-
-
-
-
-
187
7

일반운영자금
2026.08.31
6.23%
360
300
30
30
30
-
-
-
-
-
-
-
90
8

경남은행
시설자금대출
2028.09.15
2.25%
784
784
44
44
44
-
-
-
-
-
-
-
131
9

일반운영자금
2025.06.30
6.82%
444
444
83
83
83
-
-
-
-
-
-
-
250
4

일반운영자금
2026.11.09
6.19%
667
667
62
62
62
-
-
-
-
-
-
-
187
10

합 계
28,941
13,033
1,232
897
807
-
-
-
-
-
-
-
2,936
-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2024년 05월 28일
한국예탁결제원
-
23,715,770

계
23,715,770

주) 총 모집주식수 23,730,000주(단수주 14,230주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2024.06.21
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
18,020,796

2024.06.21
한국예탁결제원(초과청약)
-
2,628,821

계
20,649,617

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2024년 6월 20일~6월 21일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

5,694,974
14,230
5,709,204

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

5,709,204
2,628,821
100%
초과청약 배정 후 실권주 3,080,383주는일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

3,080,383
958,017,789
31,100.60%