엑스플러스 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20240628)
제출인: 엑스플러스

엑스플러스/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.06.28)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-28

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-06-25

3. 정정사유
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 일정변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
- 잔 금 : 2024년 06월 28일(예정) 17,000,000,000원

- 거래종결 예정일 : 2024년 06월 28일(예정)
- 잔 금 : 2024년 07월 09일(예정) 17,000,000,000원

- 거래종결 예정일 : 2024년 07월 09일(예정)

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
-
* 주식양수도 계약과 동시에 유상증자 계약 체결하여 최대주주는 양수인이 아닌 유상증자(3자배정) 배정자 오라클투자목적조합이 될 예정입니다.

3. 변경예정 최대주주
(주)팀플래닝
오라클투자목적조합

-변경 예정일자
2024-06-28
2024-07-09

-예정 소유주식수(주)
11,000,000
14,800,225

-예정 소유비율(%)
14.53
16.35%

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간 협의과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 공시를 통해 안내할 예정입니다.

나. 주식양도 완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행 할 예정입니다.

다.당사는 거래이행을 위하여 임시주주총회를 개최, 경영진의 변경이 있을 수 있습니다.
가. 상기 예정 소유비율은 유상증자 발행예정기준 총 발행주식수 90,505,882주를 기준으로 산정하였습니다.

나. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간 협의과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 공시를 통해 안내할 예정입니다.

다. 주식양도 완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행 할 예정입니다.

라.당사는 거래이행을 위하여 임시주주총회를 개최, 경영진의 변경이 있을 수 있습니다.

마. 당사가 진행하는 제3자배정유상증자를 통해 상기 양수인이 아닌 제3자(오라클투자목적조합)로 최대주주가 변경 될 예정입니다.
1) 제3자배정유상증자 결정일 : 2024. 04.23
2) 유상증자 납입일 : 2024.07.08
3) 유상증자 기준일 : 2024.07.09
4) 신주발행 예정일 : 2024.07.29
5) 유상증자 배정
■ 오라클투자목적조합 : 14,800,225주
(지분율 16.35%, 납입금액 18,999,999,260원)

6) 유상증자 이후 총 발행주식수 :
90,505,882주
(유상증자 전 발행주식총수 : 75,705,657주
유상증자 후 신주 발행주식수 : 14,800,225주)

세부변경내역
(주)팀플래닝
- 변경예정 최대주주
주식수 : 11,000,000
지분율 : 14.53
발행주식 75,705,657주 기준
오라클투자목적조합
- 변경예정 최대주주
주식수 : 14,800,225
지분율 : 16.35
발행주식 90,505,882주 기준

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
(주)엑스페릭스
회사와의 관계
최대주주

-양수인
킹다비드투자조합 외 3인
회사와의 관계
투자자

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
18,517,144

1주당 가액(원)
1,080

양수도 대금(원)
20,000,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주 ㈜엑스페릭스는 보유한 당사 주식을 1주당 1,080원의 가격으로 킹다비드투자조합 외 3인에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다.

- 아 래 -

1. 계약체결일 : 2024년04월 23일

2. 총 양수도 금액 : 20,000,000,000원

3. 계약당사자
- 양도인 : ㈜엑스페릭스 (18,517,144주)

- 양수인 :
킹다비드투자조합 (2,500,000주)
(주)팀플래닝 (11,000,000주)
드림테크1호조합 (3,500,000주)
에프원(F1)투자조합(1,517,144주)

4. 양수대금 지급일정 및 조건
- 계약금 : 2024년 04월 23일 2,000,000,000원
- 중도금 : 2024년 06월 25일 1,000,000,000원
- 잔 금 : 2024년 07월 09일(예정) 17,000,000,000원

- 거래종결 예정일 : 2024년 07월 09일(예정)

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
오라클투자목적조합

-변경 예정일자
2024-07-09

-예정 소유주식수(주)
14,800,225

-예정 소유비율(%)
16.35

4. 계약일자
2024-04-23

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 예정 소유비율은 유상증자 발행예정기준 총 발행주식수 90,505,882주를 기준으로 산정하였습니다.

나. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간 협의과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 공시를 통해 안내할 예정입니다.

다. 주식양도 완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행 할 예정입니다.

라.당사는 거래이행을 위하여 임시주주총회를 개최, 경영진의 변경이 있을 수 있습니다.

마. 당사가 진행하는 제3자배정유상증자를 통해 상기 양수인이 아닌 제3자(오라클투자목적조합)로 최대주주가 변경 될 예정입니다.
1) 제3자배정유상증자 결정일 : 2024. 04.23
2) 유상증자 납입일 : 2024.07.08
3) 유상증자 기준일 : 2024.07.09
4) 신주발행 예정일 : 2024.07.29
5) 유상증자 배정
■ 오라클투자목적조합 : 14,800,225주

(지분율 16.35%, 납입금액 18,999,999,260원)

6) 유상증자 이후 총 발행주식수 :
90,505,882주
(유상증자 전 발행주식총수 : 75,705,657주
유상증자 후 신주 발행주식수 : 14,800,225주)

※관련공시
2024-04-24 유상증자결정(제3자배정)
2024-05-17 유상증자결정(제3자배정)
2024-05-17 유상증자결정(제3자배정)
2024-05-17 유상증자결정(제3자배정)
2024-05-17 유상증자결정(제3자배정)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

(주)엑스페릭스
변경전 최대주주
18,517,144
24.46
-
-
발행주식 75,705,657주 기준

오라클투자목적조합
변경예정 최대주주
-
-
14,800,225
16.35
발행주식 90,505,882주 기준