GS글로벌 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240628)
제출인: GS글로벌

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)지에스글로벌

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 06월 28일

회 사 명 :
(주)지에스글로벌

대 표 이 사 :
이 영 환

본 점 소 재 지 :

서울특별시 강남구 논현로
508 GS강남타워

(전 화) 02-2005-5300

(홈페이지) http://www.gsgcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김 성 욱

(전 화) 02-2005-5156

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 24일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 24일
증권신고서(채무증권)
최초신고

2024년 06월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

지에스글로벌(주) 제

23-1회 무기명식 이권부 무보증사채
지에스글로벌(주) 제
23-2
회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제

23-1회 금
이백억원 (\20,000,000,000)

제

23-2회 금
이백억원 (\20,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
23-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 04일

원리금지급대행기관

㈜신한은행
GS타워대기업금융센터점

(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 12일
한국신용평가
회사채 (A0)

2024년 06월 20일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 04일
2024년 07월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
67,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임.

주1) 본 사채는 2024년 06월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는

A0
등급
2
년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하 절사
)
에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합

니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
23-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 04일

원리금지급대행기관

㈜신한은행
GS타워대기업금융센터점

(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 12일
한국신용평가
회사채 (A0)

2024년 06월 20일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 04일
2024년 07월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
69,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임.

주1) 본 사채는 2024년 06월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는

A0
등급
3
년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하 절사
)
에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합

니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
23-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 04일

원리금지급대행기관

㈜신한은행
GS타워대기업금융센터점

(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 12일
한국신용평가
회사채 (A0)

2024년 06월 20일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 04일
2024년 07월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
67,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임.

주)
"제
23-1회 무보증사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며
,
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
)에서 최종으로 제공하는
A0 등급
2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에

-0.23%p.
를 가산한 이자율로 합
니다.

회차 :
23-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 04일

원리금지급대행기관

㈜신한은행
GS타워대기업금융센터점

(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 12일
한국신용평가
회사채 (A0)

2024년 06월 20일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 04일
2024년 07월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
69,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임.

주)
"제
23-2회 무보증사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며
,
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
)에서 최종으로 제공하는
A0 등급
3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에

-0.43%p.
를 가산한 이자율로 합
니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 제23-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 무보증사채

전자등록 총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2024

년
10
월
04
일
, 2025
년
01
월
04
일
, 2025
년
04
월
04
일
, 2025
년
07
월
04
일

,

2025

년
10
월
04
일
, 2026
년
01
월
04
일
, 2026
년
04
월
04
일
, 2026
년
07
월
04
일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2024년 06월 12일 / 2024년 06월 20일

평가결과등급
A0 / A0

상환방법 및 기한

"

본 사채
"
의 원금은 만기일인
2026
년
07
월
04
일에 일시 상환한다
.
다만
,
원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고
,
원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일

2024

년
07
월
04
일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명

㈜신한은행
GS타워대기업금융센터점

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임.

주1) 본 사채는 2024년 06월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는

A0
등급
2
년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하 절사
)
에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합

니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제23-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 무보증사채

전자등록 총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2024

년
10
월
04
일
, 2025
년
01
월
04
일
, 2025
년
04
월
04
일
, 2025
년
07
월
04
일

,

2025

년
10
월
04
일
, 2026
년
01
월
04
일
, 2026
년
04
월
04
일
, 2026
년
07
월
04
일

,

2026

년
10
월
04
일
, 2027
년
01
월
04
일
, 2027
년
04
월
04
일
, 2027
년
07
월
04
일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2024년 06월 12일 / 2024년 06월 20일

평가결과등급
A0 / A0

상환방법 및 기한

"본 사채"의 원금은
2027
년
07
월
04
일에 일시 상환한다.
다만
,
원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고
,
원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일

2024

년
07
월
04
일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명

㈜신한은행
GS타워대기업금융센터점

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임.

주1) 본 사채는 2024년 06월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는

A0
등급
3
년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하 절사
)
에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합

니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 제23-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 무보증사채

전자등록 총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2024

년
10
월
04
일
, 2025
년
01
월
04
일
, 2025
년
04
월
04
일
, 2025
년
07
월
04
일

,

2025

년
10
월
04
일
, 2026
년
01
월
04
일
, 2026
년
04
월
04
일
, 2026
년
07
월
04
일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2024년 06월 12일 / 2024년 06월 20일

평가결과등급
A0 / A0

상환방법 및 기한

"

본 사채
"
의 원금은 만기일인
2026
년
07
월
04
일에 일시 상환한다
.
다만
,
원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고
,
원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일

2024

년
07
월
04
일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명

㈜신한은행
GS타워대기업금융센터점

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임.

주)
"제
23-1회 무보증사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며
,
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
)에서 최종으로 제공하는
A0 등급
2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에

-0.23%p.
를 가산한 이자율로 합
니다.

[회 차 : 제23-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 무보증사채

전자등록 총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2024

년
10
월
04
일
, 2025
년
01
월
04
일
, 2025
년
04
월
04
일
, 2025
년
07
월
04
일

,

2025

년
10
월
04
일
, 2026
년
01
월
04
일
, 2026
년
04
월
04
일
, 2026
년
07
월
04
일

,

2026

년
10
월
04
일
, 2027
년
01
월
04
일
, 2027
년
04
월
04
일
, 2027
년
07
월
04
일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2024년 06월 12일 / 2024년 06월 20일

평가결과등급
A0 / A0

상환방법 및 기한

"본 사채"의 원금은
2027
년
07
월
04
일에 일시 상환한다.
다만
,
원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고
,
원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일

2024

년
07
월
04
일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명

㈜신한은행
GS타워대기업금융센터점

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임.

주)
"제
23-2회 무보증사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며
,
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
)에서 최종으로 제공하는
A0 등급
3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에

-0.43%p.
를 가산한 이자율로 합
니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과
1. 수요예측 참여 내역

[회차: 제23-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
3
21
-
-
-
-
24

수량
300
850

-
-
-
1,150

경쟁율
1.50:1
4.25:1
-
-
-
-
5.75:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 상기 참여내역 경쟁률은 유효수효 여부를 판단하지 않은 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제23-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
28
1
-
-
-
31

수량
200
790
100
-
-
-
1,090

경쟁율
1.00:1
3.95:1
0.50:1
-
-
-
5.45:1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제23-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-26
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.70%
100
8.70%
포함

-23
-

3
130
-
-
-
-
-
-
-
-
3
130
11.30%
230
20.00%
포함

-20
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.87%
240
20.87%
포함

-19
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
13.04%
390
33.91%
포함

-17
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.87%
400
34.78%
포함

-15
-
-
3
160
-
-
-
-
-
-
-
-
3
160
13.91%
560
48.70%
포함

-13
1
100
3
30
-
-
-
-
-
-
-
-
4
130
11.30%
690
60.00%
포함

-11
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.74%
710
61.74%
포함

-10
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
9.57%
820
71.30%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.70%
920
80.00%
포함

-7
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.87%
930
80.87%
포함

-5
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
9.57%
1,040
90.43%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.70%
1,140
99.13%
포함

0
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.87%
1,150
100.00%
포함

합계
3
300
21
850
0
0
-
-
-
-
-
-
24
1,150
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제23-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-49
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.92%
10
0.92%
포함

-48
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.83%
30
2.75%
포함

-47
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.17%
130
11.93%
포함

-45
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.92%
140
12.84%
포함

-43
-
-
3
70
-
-
-
-
-
-
-
-
3
70
6.42%
210
19.27%
포함

-42
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.92%
220
20.18%
포함

-41
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
3.67%
260
23.85%
포함

-39
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.92%
270
24.77%
포함

-38
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.83%
290
26.61%
포함

-37
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.92%
300
27.52%
포함

-35
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.83%
320
29.36%
포함

-32
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.92%
330
30.28%
포함

-30
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.75%
360
33.03%
포함

-29
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.92%
370
33.94%
포함

-27
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.92%
380
34.86%
포함

-25
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.92%
390
35.78%
포함

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.17%
490
44.95%
포함

-17
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.83%
510
46.79%
포함

-15
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
5.50%
570
52.29%
포함

-10
1
100
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
3
210
19.27%
780
71.56%
포함

-5
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
13.76%
930
85.32%
포함

0
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.92%
940
86.24%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.17%
1,040
95.41%
포함

10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.59%
1,090
100.00%
포함

합계
2
200
28
790
1
100
-
-
-
-
-
-
31
1,090
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제23-1회]

(단위: 건, 억원)

수요예측 참여자
A0 2년 등급민평 대비 스프레드

-26
-23
-20
-19
-17
-15
-13
-11
-10
-9
-7
-5
-4
0
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자4
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자5
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자8
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자11
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
10

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10

합계
100
130
10
150
10
160
130
20
110
100
10
110
100
10
1,150

누적 합계
100
230
240
390
400
560
690
710
820
920
930
1,040
1,140
1,150
-

[회차: 제23-2회]

(단위: 건, 억원)

수요예측 참여자
A0 3년 등급민평 대비 스프레드

-49
-48
-47
-45
-43
-42
-41
-39
-38
-37
-35
-32
-30
-29
-27
-25
-20
-17
-15
-10
-5
0
5
10
합계

기관투자자1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자2
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자5
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자6
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자7
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자8
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
50

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
50

합계
10
20
100
10
70
10
40
10
20
10
20
10
30
10
10
10
100
20
60
210
150
10
100
50
1,090

누적 합계
10
30
130
140
210
220
260
270
290
300
320
330
360
370
380
390
490
510
570
780
930
940
1,040
1,090
-

3. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2024년 06월 26일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)지에스글로벌과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 본 사채의 발행금액을 제23-1회 200억원 및 제23-2회 200억원으로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]- 제23-1회 무보증사채 : 200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)- 제23-2회 무보증사채 : 200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)[수요예측 신청현황]제23-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,150억원- 총 참여신청범위: -0.26%p. ~ +0.00%p.- 총 참여신청건수: 24건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,150억원- 유효수요 내 참여신청건수: 24건제23-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,090억원- 총 참여신청범위: -0.49%p. ~ +0.10%p.- 총 참여신청건수: 31건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,090억원- 유효수요 내 참여신청건수: 31건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제23-1회]
"제
23-1회 무보증사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며
,
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
)에서 최종으로 제공하는
A0 등급
2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에

-0.23%p.
를 가산한 이자율로 합
니다.[제23-2회]
"제
23-2회 무보증사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며
,
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
)에서 최종으로 제공하는
A0 등급
3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에

-0.43%p.
를 가산한 이자율로 합
니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 23-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

[회차 : 23-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회차 : 23-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다

[회차 : 23-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 23-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

(삭제)

[회차 : 23-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회차 : 23-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
20,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[회차 : 23-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
20,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
전자등록금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제23-1회 무보증사채
200
주2)
2026년 07월 04일
-

제23-2회 무보증사채
200
주3)

2027

년
07
월
04
일

-

주1) 본 사채는 본 사채는 2024년 06월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록금액, 연리이자율이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는

A0
등급
2
년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하 절사
)
에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합

니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는

A0
등급
3
년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하 절사
)
에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합

니다.주4) 확정된 전자등록금액은 2024년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 23-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원(주)
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 23-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원(주)
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
전자등록금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제23-1회 무보증사채
200
주1)
2026년 07월 04일
-

제23-2회 무보증사채
200
주2)

2027

년
07
월
04
일

-

주1)
"제
23-1회 무보증사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며
,
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
)에서 최종으로 제공하는
A0 등급
2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에

-0.23%p.
를 가산한 이자율로 합
니다.
주2)
"제
23-2회 무보증사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며
,
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
)에서 최종으로 제공하는
A0 등급
3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에

-0.43%p.
를 가산한 이자율로 합
니다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 23-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
20,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[회차 : 23-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
20,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.