다우기술 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240628)
제출인: 다우기술

증권신고서(채무증권)
4.2
다우기술

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 06월 28일

회 사 명 :
(주)다우기술

대 표 이 사 :
김 윤 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 69

(전 화) 070-8707-1000

(홈페이지) http://www.daou.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 엄용흠

(전 화) 070-8707-1025

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 06월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 06월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)다우기술 제6회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제6회 금 이천억원정 (\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액100,000,000,000원

모집 또는 매출 총액
200,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소2. 회사위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅱ. 사업의 내용3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비
다. 생산 및 설비 투자계획

(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 02일

원리금지급대행기관
(주)신한은행선릉중앙기업금융2센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 21일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 06월 12일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
부국증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 04일
2024년 07월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
402,581,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 케이비증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임.

주1) 본 사채는 2024년 06월 26일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주1) 정정 후

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 02일

원리금지급대행기관
(주)신한은행선릉중앙기업금융2센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 21일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 06월 12일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
미래에셋증권
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
현대차증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 04일
2024년 07월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
792,681,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 케이비증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임.

주
1
) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 6]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2024년 10월 04일, 2025년 01월 04일, 2025년 04월 04일, 2025년 07월 04일,2025년 10월 04일, 2026년 01월 04일, 2026년 04월 04일, 2026년 07월 04일,2026년 10월 04일, 2027년 01월 04일, 2027년 04월 04일, 2027년 07월 02일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 06월 12일 / 2024년 06월 21일

평가결과등급
A / A

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주)

분석일자
2024년 06월 24일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 07월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 07월 02일

납 입 기 일
2024년 07월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 선릉중앙기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 케이비증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임.

주1) 본 사채는 2024년 06월 26일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 6]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2024년 10월 04일, 2025년 01월 04일, 2025년 04월 04일, 2025년 07월 04일,2025년 10월 04일, 2026년 01월 04일, 2026년 04월 04일, 2026년 07월 04일,2026년 10월 04일, 2027년 01월 04일, 2027년 04월 04일, 2027년 07월 02일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 06월 12일 / 2024년 06월 21일

평가결과등급
A / A

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주)

분석일자
2024년 06월 24일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 07월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 07월 02일

납 입 기 일
2024년 07월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 선릉중앙기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 케이비증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임.

주
1
) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제6회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
11
27
8
-
-
-
46

수량
1,350
3,300
1,300
-
-
-
5,950

경쟁율
1.35 : 1
3.30 : 1
1.30 : 1
-
-
-
5.95 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제6회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-44

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.68%
100
1.68%
포함

-40

-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.36%
300
5.04%
포함

-36

-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.52%
450
7.56%
포함

-35

-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
5.04%
750
12.61%
포함

-31

-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
1.68%
850
14.29%
포함

-30

1
200
4
200
1
100
-
-
-
-
-
-
6
500
8.40%
1,350
22.69%
포함

-27

-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.68%
1,450
24.37%
포함

-26

-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.52%
1,600
26.89%
포함

-25

1
100
2
100
2
500
-
-
-
-
-
-
5
700
11.76%
2,300
38.66%
포함

-24

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.68%
2,400
40.34%
포함

-23

1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.52%
2,550
42.86%
포함

-21

1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.36%
2,750
46.22%
포함

-20

2
250
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
6.72%
3,150
52.94%
포함

-19

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.68%
3,250
54.62%
포함

-18

-
-
3
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
200
3.36%
3,450
57.98%
포함

-17

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.68%
3,550
59.66%
포함

-15

1
100
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
200
3.36%
3,750
63.03%
포함

-10

-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.84%
3,800
63.87%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.68%
3,900
65.55%
포함

0

-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.84%
3,950
66.39%
포함

29
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
8.40%
4,450
74.79%
포함

30
-
-
3
1,400
1
100
-
-
-
-
-
-
4
1,500
25.21%
5,950
100.00%
포함

합계
11
1,350
27
3,300
8
1,300
-
-
-
-
-
-
46
5,950
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 최소청약단위 50억원 미만으로 참여한 수량은 유효수요에 포함시키지 않음*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황[제6회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-44

-40

-36

-35

-31

-30

-27

-26

-25

-24

-23

-21

-20

-19

-18

-17

-15

-10

-7

0

29
30

기관투자자 1
100

기관투자자 2

200

기관투자자 3

100

기관투자자 4

50

기관투자자 5

200

기관투자자 6

100

기관투자자 7

50

기관투자자 8

50

기관투자자 9

200

기관투자자 10

100

기관투자자 11

50

기관투자자 12

50

기관투자자 13

50

기관투자자 14

50

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

50

기관투자자 18

300

기관투자자 19

200

기관투자자 20

100

기관투자자 21

50

기관투자자 22

50

기관투자자 23

100

기관투자자 24

100

기관투자자 25

50

기관투자자 26

200

기관투자자 27

150

기관투자자 28

100

기관투자자 29

100

기관투자자 30

50

기관투자자 31

100

기관투자자 32

100

기관투자자 33

50

기관투자자 34

50

기관투자자 35

100

기관투자자 36

100

기관투자자 37

50

기관투자자 38

50

기관투자자 39

50

기관투자자 40

100

기관투자자 41

50

기관투자자 42

500

기관투자자 43

1,000

기관투자자 44

200

기관투자자 45

200

기관투자자 46

100

합계
100
200
150
300
100
500
100
150
700
100
150
200
400
100
200
100
200
50
100
50
500
1,500

누적합계
100
300
450
750
850
1,350
1,450
1,600
2,300
2,400
2,550
2,750
3,150
3,250
3,450
3,550
3,750
3,800
3,900
3,950
4,450
5,950

주) 최소청약단위 100억원 미만으로 참여한 수량은 포함시키지 않음

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량 또는 청약단위 미만으로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 및 청약단위 이상으로 참여한 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제6회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,950억원- 총 참여신청범위: -0.44%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 46건- 유효수요 내 참여신청금액: 5,950억원- 유효수요 내 참여신청건수: 46건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 공모희망금리밴드 상단 이내 및 최소 청약단위 이상 금액으로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.[제6회]

본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제 6 회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.30
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.30
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.30
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.30
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제 6 회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제 6 회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.30
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
45,000,000,000
0.30
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.30
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
40,000,000,000
0.30
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.30
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[제 6 회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
200,000,000,000
5,000,000
-

(문구 삭제)
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제6회
100,000,000,000
주1)
2027년 07월 02일
-

합 계
100,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2024년 06월 26일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 24일 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제6회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제6회
200,000,000,000
주1)
2027년 07월 02일
-

합 계
200,000,000,000
-
-
-

주
1
) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 24일 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제6회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
200,000,000,000
5,000,000
-

(문구 삭제)
(주6) 정정 전

사. 신규 사업 투자에 따른 리스크
당사는 기존 진행하던 사업 이외에도,
기존 역량의 강화 및 신사업 진출을 적극적으로 모색하고 있습니다.
이에 따라 2016년 델피넷과의 합병을 통한 O2O 전화주문사업 진출, 2018년 한국에이에스피와의 합병, 2022년 12월 스페이스리버와의 합병을 통한 커머스사업 강화를 꾀한 바 있으며, 2017년 6월 비즈스프링 영업양수를 통해 대량메일서비스 도입 역시 진행한 바 있습니다. 이러한
신규 사업들이 의도했던 것과 다르게 성과를 내지 못한다면 투자금을 회수하지 못해 재무에 부정적인 영향
을 줄 수 있습니다.

(중략)

당사는 신고서 제출일 현재 클라우드 데이터센터 구축 계획 확정 상태입니다. 데이터센터 구축을 위한 투자금액은 3,107억원이며, 투자기간은 2021년 6월 30일 ~ 2025년 6월 30일 입니다. 다만, 향후 상황변화 등에 따라 신규 투자가 발생하게 될 경우 당사의 자금소요가 생길 수 있으며, 신규 사업의 경우 각 사업의 성패가 불분명하기에 당사 실적의 불확실성을 가중시킬 수 있다는 점을 참고하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

사. 신규 사업 투자에 따른 리스크
당사는 기존 진행하던 사업 이외에도,
기존 역량의 강화 및 신사업 진출을 적극적으로 모색하고 있습니다.
이에 따라 2016년 델피넷과의 합병을 통한 O2O 전화주문사업 진출, 2018년 한국에이에스피와의 합병, 2022년 12월 스페이스리버와의 합병을 통한 커머스사업 강화를 꾀한 바 있으며, 2017년 6월 비즈스프링 영업양수를 통해 대량메일서비스 도입 역시 진행한 바 있습니다. 이러한
신규 사업들이 의도했던 것과 다르게 성과를 내지 못한다면 투자금을 회수하지 못해 재무에 부정적인 영향
을 줄 수 있습니다.

(중략)

당사는 신고서 제출일 현재 클라우드 데이터센터 구축 계획 확정 상태입니다. 데이터센터 구축을 위한 투자금액은
3,790억원
이며,
투자기간은 2021년 6월 30일 ~ 2026년 12월 31일 입니다.

다만, 향후 상황변화 등에 따라 신규 투자가 발생하게 될 경우 당사의 자금소요가 생길 수 있으며, 신규 사업의 경우 각 사업의 성패가 불분명하기에 당사 실적의 불확실성을 가중시킬 수 있다는 점을 참고하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제6회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
402,581,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,597,418,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제6회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
총 발행금액의 0.07%

인수수수료
300,000,000
총 발행금액의 0.30%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
25,270,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억 이상 2,000억 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
402,581,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
6
(기준일 :
2024년 06월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000
-
-
100,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제6회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

종목
발행일자
권면(전자등록)총액
상환예정금액
발행방법
이자율
만기일

제5회 무보증사채
2021-07-05
150,000
100,000
공모
2.175%
2024-07-05

주1) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

한편, 2024년 06월 26일 수요예측 결과 제6회 무보증사채 발행금액 합계 금 2,000억원 이내에서 증액되는 경우, 해당 증액분 또한 채무상환 자금으로 사용할 계획입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제6회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
792,681,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,207,318,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제6회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
총 발행금액의 0.07%

인수수수료
600,000,000
총 발행금액의 0.30%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
45,270,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,600,000

발행금액
2,000억 이상
5,000억 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
792,681,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
6
(기준일 :

2024년 06월
27일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000
150,000
-
-

200,00
0

-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제6회 무보증사채 발행금액
2,000억원은 채무상환자금
및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

종목
발행일자
권면(전자등록)총액
상환예정금액
발행방법
이자율
만기일

제5회 무보증사채
2021-07-05
150,000
150,000
공모
2.175%
2024-07-05

(문구 삭제)

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
거래처
금액
제공 상품
결제일

외상대
BHC 등

25,000

모바일쿠폰 상품대금, 판매대금
2024년 7월 ~ 2024년 9월

외상대
SKT, KT, LGU+ 등
20,000
메세징서비스 통신비
2024년 7월 ~ 2024년 9월

외상대
홍제기술 등

2,900

IT서비스 용역 등
2024년 7월 ~ 2024년 9월

외상대
SKB 등

600

전용회선 이용료 등
2024년 7월 ~ 2024년 9월

외상대
네이버, 카카오 외
1,500
광고비, 기타 서비스 이용료
2024년 7월 ~ 2024년 9월

합계

50,000

-

주) 발행제비용은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

(문구 삭제)
(주8) 정정 전
다. 생산 및 설비 투자계획당사는 클라우드 수요 증가에 따른 데이터센터 사업 확대를 위해 투자결정을 하였습니다. 데이터센터 구축을 위한 투자금액은 3,790억원이고 투자기간은 2021년 6월 30일 ~ 2025년 6월 30일입니다. 산업 전반적으로 클라우드에 대한 수요가 증가하는 상황에서 신규 데이터 센터 구축 및 IT서비스 기업의 기술 강점을 활용한 관리 운영을 통해 해당 사업 매출 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.
(주8) 정정 후

다. 생산 및 설비 투자계획당사는 클라우드 수요 증가에 따른 데이터센터 사업 확대를 위해 투자결정을 하였습니다. 데이터센터 구축을 위한 투자금액은 3,790억원이고
투자기간은 2021년 6월 30일 ~ 2026년 12월 31일입니다. 산업 전반적으로 클라우드에 대한 수요가 증가하는 상황에서 신규 데이터 센터 구축 및 IT서비스 기업의 기술 강점을 활용한 관리 운영을 통해 해당 사업 매출 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.