SG — 증권발행실적보고서 (20240627)
제출인: SG

증권발행실적보고서
2.8
에스지이(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 27일

회 사 명 :
에스지이 주식회사

대 표 이 사 :
박 창 호

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 봉수대로300번길 15

(전 화) 032-574-6525

(홈페이지) http://www.sgholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 최 선 호

(전 화) 032-574-6525

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
비금속 광물제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
31,830,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약(초과청약 포함)
2024년 06월 18일
2024년 06월 19일
2024년 06월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
2,284
2,423,324
0.0076
대표주관회사 단수주 인수

계
2,284
2,423,324
0.0076
-

주1) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 SK증권(주)가 인수하였습니다.주2) 비율은 총 유상증자 신주 수량인 30,000,000주를 기준으로 산출하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
30,000,000
100
5,436
26,622,325
28,246,286,825
87.33
5,436
26,622,325
28,246,286,825
88.74

구주주(초과청약)
-
-
4,485
3,862,372
4,097,976,692
12.67
4,351
3,375,391
3,581,289,851
11.25

단수주
-
-
-
-
-
-
1
2,284
2,423,324
0.01

계
30,000,000
100
9,921
30,484,697
32,344,263,517
100
9,788
30,000,000
31,830,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관 계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

박창호
본인
10,431,055
17.05
14,397,999
15.79

최순복
배우자
3,894,181
6.37
3,894,181
4.27

계
14,325,236
23.42
18,292,180
20.06

주1) 증자 전 발행주식총수 : 61,176,228주주2) 증자 후 발행주식총수 : 91,176,228주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2024년 07월 09일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고
2024년 04월 08일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.sgholdings.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2024년 06월 14일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.sgholdings.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 05일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 04월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 자진정정(파란색)

2024년 05월 09일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 결정에 따른 기재정정(초록색)

2024년 05월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
1분기보고서 반영 자진정정(보라색)

2024년 06월 14일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
확정 발행가액 결정에 따른 기재정정(빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
31,830,000,000
1,061
30,000,000
31,830,000,000
-

계
31,830,000,000
1,061
30,000,000
31,830,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
31,830,000,000
1,061
30,000,000
31,830,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,000,000,000
-
630,000,000
19,000,000,000
4,200,000,000
-
31,830,000,000

가. 공모자금 자금 조달의 개요

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 1) 금융기관 차입금 상환 자금, 2) 보유중인 공장 5곳에 대한 노후시설 보수/교체 및 신규설치 자금, 3) 도로 복구 및 재건사업 추진을 위한 우크라이나 법인(SG Ukraine) 출자자금, 4) 아스팔트유 등 원재료 구입자금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부 내용
사용(예정)시기
금액

1
채무상환자금
금융기관 차입금 상환 자금
2024년 3Q ~ 4Q
19,000

2
시설자금
5개 공장 노후시설 보수 및 교체
2024년 3Q ~ 4Q
8,000

3
타법인증권취득자금
우크라이나 법인 출자
2024년 3Q ~ 4Q
4,200

4
운영자금
아스팔트유 등 원재료 구입
2024년 3Q ~ 4Q
630

합계
31,830

자료: 당사 제시

나. 세부사용 계획

(1) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자 대금 중 19,000백만원으로 차입금을 상환하여 부채비율 개선, 금융비용 절감 등을 통해 재무구조를 개선할 예정입니다. 상환 예정 차입금 내역은 다음과 같습니다.

[상환 예정 차입금 상세 현황]

(단위: 백만원)

차입처
구 분
만기일
이자율(%)
차입잔액
상환예정금액

우리은행
한도대출

2024.04.29

7.73

2,500

2,500

우리은행
시설자금

2024.12.26

6.93

7,750

1,115

농협
한도대출/신용

2024.06.22

10.7

615

615

국민은행
한도대출/신용

2024.07.19

9.43

520

520

기업은행
한도대출

2024.05.

17

7.75

700

700

상상저축은행
한도대출

2025.01.18

8.5

6,000

6,000

하나은행
운전자금/신용

2024.05.29

6.48

150

150

산업은행
운전자금

2024.06.27

5.87

3,800

2,000

매출채권유동화(주1)
운전자금

2025.07.18

8.7

14,300

5,400

합 계
36,335
19,000

(주1)
2023
년
7
월
18
일

발행한 조달청

매출채권유동화
증권에 대한

불균등

분할상환

입니다.

(주2) 당사는 본 유상증자 대금 납입 전 만기일이 도래하는 차입금에 대해 부동산 등 제공중인 담보를 기반으로 만기연장을 계획하고 있습니다. 다만, 담보를 제공하고 있지 않은 농협 615백만원 및 하나은행 150백만원에 대해서는 만약 만기연장이 되지 않는다면 당사 자체 자금으로 선제적으로 대응 후 납입대금을 활용할 예정입니다.

자료: 당사 제시

당사는 금융기관 등을 통한 차입금 19,000백만원을 유상증자 대금 납입 이후 만기일까지 상환 완료할 예정입니다. 금번 유상증자 자금조달로 당사 차입금을 상환함으로써 이자비용을 절감하고 재무구조 건전성을 확보하고자 계획하고 있습니다.

(2) 시설자금

당사는 금번 유상증자 대금 80억원을 활용해 당사 공장 기계장치 등 생산시설 유지보수에 50억원을 사용할 예정이며, 본격적인 에코스틸아스콘 제작을 위해 다양한 제철소 등으로부터 당사가 공급받을 슬래그를 보관할 야적장 공사에 30억원을 사용할 예정입니다.

[시설자금 상세내역]

(단위: 백만원)

법인명
원재료구분
금액

에스지이
기계장치 등 유지보수
1,432

영종아스콘
750

화신아스콘
779

서경아스콘_충주
1,159

서경아스콘_안성
880

소계
5,000

화신아스콘
1,500

서경아스콘_충주
1,500

소계
3,000

합계
8,000

자료: 당사 제시

① 기계장치 별 유지보수금액 상세내역은 다음과 같습니다.

[기계장치 별 유지보수금액 상세내역]

(단위: 천원)

구분
기계장치
기계보수
구입
총 유지보수금액
유지보수기간

에스지이
아스팔트유 탱크(누유차단공사)
100,000
-
100,000
반영구

드라이어(신재드라이어 제작/내부철판보강)
29,970
271,630
301,600
10년

재생드라이어*1
-
250,000
250,000
10년

콜드빈(그리지리 및 내부라이너 교체/3개)
26,400
-
26,400
1년

믹서(샤프트, 암, 팁 등), 콤프레샤
-
132,000
132,000
1년

백하우스*2
-
410,000
410,000
10~15년

스크린(3000)
-
160,000
160,000
10년

재생컨트롤판넬(일본산→국산화)
-
52,000
52,000
20년

소계
156,370
1,275,630
1,432,000
-

영종아스콘
드라이어(신재)*1
-
300,000
300,000
10년

믹서(샤프트, 암, 팁 등), 콤프레샤
-
50,000
50,000
1년

환경설비( DTO )*1
-
400,000
400,000
반영구

소계
-
750,000
750,000
-

화신아스콘
드라이어(신재)*1 외(핫엘리베이터 등 포함)
-
329,000
329,000
10년

믹서(샤프트, 암, 팁 등), 콤프레샤
-
50,000
50,000
1년

환경설비( DTO )*1
-
400,000
400,000
반영구

소계
-
779,000
779,000
-

서경아스콘_충주
드라이어(신재)*1
-
300,000
300,000
10년

드라이어 지지롤러
-
9,000
9,000
5년

믹서(샤프트, 암, 팁 등), 콤프레샤
-
50,000
50,000
1년

환경설비( DTO )*2
-
800,000
800,000
반영구

소계
-
1,159,000
1,159,000
-

서경아스콘_안성
드라이어(신재)*1
-
300,000
300,000
10년

스크린(3000)
-
130,000
130,000
10년

믹서(샤프트, 암, 팁 등), 콤프레샤
-
50,000
50,000
1년

환경설비( DTO )*1
-
400,000
400,000
반영구

소계
-
880,000
880,000
-

합계
156,370
4,843,630
5,000,000
-

자료:
당사 제시

② 슬래그 야적장 공사 관련 상세내역은 다음과 같습니다.

[슬래그 야적장 공사비 상세내역]

(단위: 천원)

구분
공사내역
공사비

화신아스콘
슬래그 야적장 구조물공사
1,120,000

페이로더(L180H/ 4.8㎥ STD)*1
380,000

소계
1,500,000

서경아스콘_충주지점
슬래그 야적장 구조물공사
1,120,000

페이로더(L180H/ 4.8㎥ STD)*1
380,000

소계
1,500,000

합계
3,000,000

자료:
당사 제시

(3)
타
법인증권취득자금

당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액
중
42억원을 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 세부 내용은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

지급처
금액
사용시기
세부목적

LLC SG Ukraine
4,200
2024년 말까지

우크라이나 도로 복구

사업 및 종전 후 우크라이나 도로 재건사업 추진 등을 위한 현지법인에 출자

당사 출자 예정 금액 USD 7,000,000 (약 91억원) 중 42억원

자료 : 당사 제시

[LLC SG Ukraine 출자 계획]

(단위: 천달러, 백만원, 주)

예정 시기
출자 대상회사
출자방법
출자예정금액
출자 이후지분율
비고

외화(달러)
원화

2024년 하반기
LLC SG Ukraine
출자
3,230
4,200
100%
금번 유상증자 대금

2024년 하반기
LLC SG Ukraine
출자
3,769
4,900
100%
당사 추가 출자(자체자금)

(주1) 상기 일정은 당사에서 계획중인 일정으로 규제기관의 정책변화, 시장 환경 변화, 내부 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있습니다.(주2) 당사 외 우크라이나 현지법인 등에서 추가로 출자 가능성이 존재합니다.자료 : 당사 제시

당사는 2024년 02월 22일 당사의
우크라이나 현지법인 LLC SG Ukraine의 설립을 완료하였으며, 현지에서 아스콘 사업을 진행하기 위해
국내외 승인 절차를 진행중에 있습니다
. 당사는 이미 2023년 12월 21일 우크라이나 DS Prom Group LLC와 아스콘공급 및 도로건설 계약(178억원) 및 2024년 01월 03일 LLC Eurobud Plus와 아스콘공급 및 도로건설 계약(178억원)을 체결 완료 하였습니다.

또한, 우크라이나 철강사와 2024년부터 2033년까지 10년간 아스콘제조용 슬래그 4,200만톤을 무상으로 당사에게 공급해주겠다는 선제적 합의가 완료되었으며 세부내용은 검토중에 있습니다.

따라서 당사는 현재 현지 아스
콘 공장 중 합리적인 가격에 인수할 수 있는 공장을 물색하고 있는 중이며, 금번 유상증자 대금 중 42억원과

자체자금 약 49억원

, 그리고 현지 투자자 출자자금을
기반으로 공장 인수 등 현지에서 아스콘 사업을 진행할 수 있도록 기반을 다질 예정입니다. 당사가 우크라이나

현지에서 인수를 고려중인 공장 리스트는 다음과 같습니다.

[우크라이나 현지 인수대상 공장 리스트]

(단위: 톤, 유로)

인수대상 공장
생산CAPA(톤/시간)
지역
인수대금(예상)
인수가능시기

A

240t/h

미콜라이우주

,

오챠코브

950,700 €

2024

년

B

180t/h

미콜라이우주
, 보즈네센스크

832,000 €

2024

년

C

160t/h

드니프로페트로우스크주

,

엘리자로베

623,500 €

2024

년

D

120t/h

키이우주
, 키이우

515,300

€

2024

년

자료 : 당사 제시

당사는

우크라이나국 2개사와 각 EUR 12,500,000 규모의 판매공급 계약을 체결함에 따라 현지 공장 인수 완료 시 납품을 진행할 예정이며, 우크라이나와 러시아간의 전쟁으로 파손된 키이우와 오데사간의 고속도로 및 우크라이나 현지 도로 등을 복구하는데 필요한 아스콘을 인수공장을 통하여 생산할 계획입니다.

[우크라이나국 단일판매/공급계약]

계약수주일
계약상대방
계약내용
계약금액
계약기간

EUR
원(주1)

2023.12.21
DS Prom Group LLC
아스콘 공급 계약
15,000,000
17,786,750,000
2024.01.01 ~ 2026.12.31

2024.01.03
LLC Eurobud Plus
아스콘 공급 계약
15,000,000
17,772,750,000
2024.01.01 ~ 2026.12.31

(주1) 계약수주일 당시 환율을 적용하였으며, EUR 15,000,000에서 부가가치세 20%를 제외한 금액입니다.출처 : Dart 전자공시시스템

상기 계획 및 자금 소요 예상 시기 등은 확정된 바가 아닌 당사의 목표이며, 당사의 의도와 관계 없이 예상치 못한 변수에 의해 변경되거나 취소될 가능성이 상존합니다. 상기 예정 사항이 불가피하게 변경 또는 취소되는 상황이 발생하는경우, 당사는 즉시 해당 내용에 대하여 공시를 통해 소명할 예정입니다.

(4) 운영자금

당사는 금번 유상증자 납입 자
금 중

630
백만원은 아스콘 등 제품 생산에 필요한 원·부재료 매입에 사용할 예정입니다. 당사는 아스콘을 제조하기 위해 아스팔트유(AP) 및 골재 등을 주요 재료로 매입하고 있으며 납입 후 약 6개월에 걸쳐서
630
백만원
전액을 사용할 예정입니다.

[운영자금 상세내역]

(단위: 백만원)

구분
금액
사용시기
세부목적

운영자금
AP(아스팔트유)
630
납입일 이후 6개월 이내
아스콘제조

아스콘은 아스팔트와 골재 등의 원자재를 가공하여 생산하는 제품으로 원자재의 원활한 조달 여부가 적기 생산 및 납품에 상당한 영향을 미칩니다. 주요 원자재인 AP(아스팔트유)는 석유를 정제하고 남은 잔여물로써 아스팔트 콘크리트 생산에서 AP 비중은 절대적이며, 석유가격 변동에 아스콘 가격이 연동됩니다. AP는 전량 수입에 의존하기 때문에 국제유가 동향에 따른 가격 인상 등 예상 밖의 변수를 늘 고려하여야 합니다.

AP 구입예정내역은 다음과 같습니다. 하기 자료는 당사 예상치이며, 변동될 가능성이 존재합니다.

[원·부재료 운영자금 상세내역]

(단위: kg, 루베, 원, 백만원)

법인명
원재료구분
단위
수량
단가
금액

에스지이
AP(아스팔트유) (주1)
원/kg
787,500
800
630

(주1) 20

23년 AP 평균단가 869원, 구매예정단가 800원

(주2) 원재료 구입 시기는 원재료 가격 변동 추이에 따라 당사가 판단하여 결정할 예정이며, 금번 유상증자 납입 이후부터 2024년말 전까지 운영자금 전부를 사용 완료할 예정입니다.

자료: 당사 제시

2023년 기준 원재료 매입금액은 30,340백만원으로, 주요 원재료인 AP 및 골재 가격은 2021년부터 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 당사의 별도 재무제표 기준 현금및현금성자산은 13,467백만원으로, 원재료 구입 등의 운영자금 지출을 위한 유동성이 풍부하다고 보기 어려운 상황입니다. 이러한 상황에서, 최근 조달청과의 수주계약 체결 등에 따라 원재료를 미리 구비하여 원활하게 사업을 운영할 수 있도록 금번 유상증자 대금 중 일부를 원재료 구입에 사용할 예정입니다.

[원재료 구매현황]

(단위: 백만원)

매입유형
품목
조달원
2023년
2022년
2021년

아스콘
AP
국내
19,045
24,433
17,103

골재
국내
9,456
11,501
10,383

기타
국내
1,236
1,039
529

환경설비
국내
604
1,012
1,012

합계
30,340
37,985
29,026

자료: 당사 제시

[주요 원재료 매입가격 추이]

(단위: 원)

매입품목
대분류
단위
2023년
2022년
2021년

아스콘
아스팔트유
kg
869
854
612

골재
㎥
23,986
24,026
22,161

자료: 당사 제시

다. 자금의 운용계획

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2024년 05월 24일
한국예탁결제원
-
29,993,664

계
29,993,664

주) 총 모집주식수 30,000,000주(단수주 6,336주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2024년 06월 18일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
26,622,325

2024년 06월 19일
한국예탁결제원(초과청약)
-
3,862,372

계
30,484,697

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

3,371,339
6,336
3,377,675

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주, %)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

3,377,675
3,862,372
0.8745079448
초과청약 배정 후 단수주 2,284주 발생

주) 초과청약으로 발생한 단수주 2,284주는 대표주관회사 SK증권(주)가 인수하였습니다.