두산 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240627)
제출인: 두산

증권신고서(채무증권)
4.2
두산

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 06월 27일

회 사 명 :
㈜두산

대 표 이 사 :
박정원, 김민철, 문홍성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275

(전 화) 02-3398-0114

(홈페이지) http://www.doosan.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 부사장
(성 명) 백 승 암

(전 화) 02-3398-3081

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 21일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 06월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2024년 06월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

㈜두산 제311-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
㈜두산 제311-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

㈜두산 제311-1회 금 이백오십억원 (\ 25,000,000,000)
㈜두산 제311-2회 금 오백억원 (\ 50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다.※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항은 반영하였으므로 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액40,000,000,000원

모집 또는 매출총액
75,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채모집 위탁에 관한 사항 마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험

[2-4. 주요 종속회사의 수익성 및 재무건전성 악화 위험]
아니오
자진 기재 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

[2-15. 지배구조 관련 위험]
아니오
자진 기재 정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
311-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 02일

원리금지급대행기관
㈜우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
신한투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 19일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2024년 06월 19일
나이스신용평가
회사채 (BBB0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
800,000
8,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
키움증권
800,000
8,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
유진증권
400,000
4,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 03일
2024년 07월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
112,061,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 07일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 03일이며, 상장예정일은 2024년 07월 04일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 본 사채는 2024년 06월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 1.5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
311-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 03일

원리금지급대행기관
㈜우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
신한투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 19일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2024년 06월 19일
나이스신용평가
회사채 (BBB0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
800,000
8,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
800,000
8,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신영증권
400,000
4,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 03일
2024년 07월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
100,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 07일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 03일이며, 상장예정일은 2024년 07월 04일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 본 사채는 2024년 06월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
311-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
25,000,000,000
모집(매출)총액
25,000,000,000

발행가액
25,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 02일

원리금지급대행기관
㈜우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
신한투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 19일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2024년 06월 19일
나이스신용평가
회사채 (BBB0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000

30,000,000(정액)

총액인수

대표
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
유진증권
500,000
5,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 03일
2024년 07월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
25,000,000,000

발행제비용
159,961,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 07일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 03일이며, 상장예정일은 2024년 07월 04일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.90%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
311-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 03일

원리금지급대행기관
㈜우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
신한투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 19일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2024년 06월 19일
나이스신용평가
회사채 (BBB0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000

30,000,000(정액)

총액인수

대표
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 03일
2024년 07월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
168,370,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 07일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 03일이며, 상장예정일은 2024년 07월 04일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
311-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 10월 03일, 2025년 01월 03일, 2025년 04월 03일,2025년 07월 03일, 2025년 10월 03일, 2026년 01월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2024년 06월 19일 / 2024년 06월 19일

평가결과등급
BBB+(Stable) / BBB0(Positive)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜ / KB증권㈜ / 키움증권㈜ / 미래에셋증권㈜

분석일자
2024년 06월 21일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 01월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

상 환 기 한
2026년 01월 02일

납 입 기 일
2024년 07월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 07일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 03일이며, 상장예정일은 2024년 07월 04일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 본 사채는 2024년 06월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 1.5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
311-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 10월 03일, 2025년 01월 03일, 2025년 04월 03일, 2025년 07월 03일,2025년 10월 03일, 2026년 01월 03일, 2026년 04월 03일, 2026년 07월 03일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자

2024년 06월 19일 / 2024년 06월 19일

평가결과등급

BBB+(Stable) / BBB0(Positive)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜ / KB증권㈜ / 키움증권㈜ / 미래에셋증권㈜

분석일자
2024년 06월 21일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 07월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

상 환 기 한
2026년 07월 03일

납 입 기 일
2024년 07월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 07일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 03일이며, 상장예정일은 2024년 07월 04일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 본 사채는 2024년 06월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
311-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
25,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
25,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 10월 03일, 2025년 01월 03일, 2025년 04월 03일,2025년 07월 03일, 2025년 10월 03일, 2026년 01월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2024년 06월 19일 / 2024년 06월 19일

평가결과등급
BBB+(Stable) / BBB0(Positive)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜ / KB증권㈜ / 키움증권㈜ / 미래에셋증권㈜

분석일자
2024년 06월 21일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 01월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

상 환 기 한
2026년 01월 02일

납 입 기 일
2024년 07월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 07일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 03일이며, 상장예정일은 2024년 07월 04일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.90%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
311-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 10월 03일, 2025년 01월 03일, 2025년 04월 03일, 2025년 07월 03일,2025년 10월 03일, 2026년 01월 03일, 2026년 04월 03일, 2026년 07월 03일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자

2024년 06월 19일 / 2024년 06월 19일

평가결과등급

BBB+(Stable) / BBB0(Positive)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜ / KB증권㈜ / 키움증권㈜ / 미래에셋증권㈜

분석일자
2024년 06월 21일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 07월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

상 환 기 한
2026년 07월 03일

납 입 기 일
2024년 07월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 07일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 03일이며, 상장예정일은 2024년 07월 04일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제311-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
5
11
-
-
-
-
16

수량
230
790
-
-
-
-
1,020

경쟁률
1.15 : 1
3.95 : 1
-
-
-
-
5.10 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제311-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
5
23
-
-
-
-
28

수량
170
1,340
-
-
-
-
1,510

경쟁률
0.85 : 1
6.70 : 1
-
-
-
-
7.55 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제311-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-160
1
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
80
7.84%
80
7.84%

포함

-150
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.98%
90
8.82%

포함

-100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.80%
190
18.63%

포함

-95
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.96%
210
20.59%

포함

-94
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.94%
240
23.53%

포함

-90
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.98%
250
24.51%

포함

-80
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.96%
270
26.47%

포함

-72
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.90%
320
31.37%

포함

-62
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.94%
350
34.31%

포함

-50
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
3.92%
390
38.24%

포함

23
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.94%
420
41.18%

포함

30
-
-
4
600
-
-
-
-
-
-
-
-
4
600
58.82%
1,020
100.00%

포함

합계
5
230
11
790
-
-
-
-
-
-
-
-
16
1,020
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제311-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-130
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.32%
20
1.32%

포함

-129
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.99%
50
3.31%

포함

-120
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.66%
60
3.97%

포함

-110
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
7.95%
180
11.92%

포함

-91
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.66%
190
12.58%

포함

-90
1
20
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
3
40
2.65%
230
15.23%

포함

-88
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.31%
280
18.54%

포함

-80
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
3.31%
330
21.85%

포함

-73
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
4.64%
400
26.49%

포함

-68
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.32%
420
27.81%

포함

-66
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.31%
470
31.13%

포함

-65
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.99%
500
33.11%

포함

-63
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.66%
510
33.77%

포함

-60
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.66%
520
34.44%

포함

-51
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.66%
530
35.10%

포함

-50
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.32%
550
36.42%

포함

-45
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.31%
600
39.74%

포함

-40
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.66%
610
40.40%

포함

-21
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.31%
660
43.71%

포함

30
-
-
4
850
-
-
-
-
-
-
-
-
4
850
56.29%
1,510
100.00%

포함

합계
5
170
23
1,340
-
-
-
-
-
-
-
-
28
1,510
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제311-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-160
-150
-100
-95
-94
-90
-80
-72
-62
-50
23
30

기관투자자1
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

합계
80
10
100
20
30
10
20
50
30
40
30
600

누적합계
80
90
190
210
240
250
270
320
350
390
420
1,020

[회 차 : 제311-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자

-130

-129

-120

-110

-91

-90

-88

-80

-73

-68

-66

-65

-63

-60

-51

-50

-45

-40

-21

30

기관투자자1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150

합계
20
30
10
120
10
40
50
50
70
20
50
30
10
10
10
20
50
10
50
850

누적합계
20
50
60
180
190
230
280
330
400
420
470
500
510
520
530
550
600
610
660
1,510

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2024년 06월 25일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 ㈜두산과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 750억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제311-1회 무보증사채: 250억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)
② 제311-2회 무보증사채: 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제311-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,020억원- 총 참여신청범위: -1.60%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 16건제311-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,510억원- 총 참여신청범위: -1.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 28건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제311-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.90%p.를 가산한 이자율로 한다.
[제311-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제311-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
8,000,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권㈜
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
8,000,000,000
0.20
총액인수

인수
유진투자증권㈜
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
4,000,000,000
0.20
총액인수

(주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2024년 06월 25일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제311-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
8,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋증권㈜
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
8,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로 8길 16
4,000,000,000
0.20
총액인수

(주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2024년 06월 25일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 311-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
2,500,000
-

(주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2024년 06월 25일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 311-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
2,500,000
-

(주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2024년 06월 25일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제311-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료(정액)

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권㈜
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
유진투자증권㈜
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24

5,000,000,000

15,000,000(정액)
총액인수

(주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(문구 삭제)

[회 차 :
제311-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료(정액)

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

20,000,000,000

30,000,000(정액)
총액인수

대표
미래에셋증권㈜
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로 8길 16

10,000,000,000

15,000,000(정액)
총액인수

(주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 311-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

25
,000,000,000

2,500,000

-

(문구 삭제)

[회 차 : 제 311-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
50,000,000,000

2,500,000

-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제311-1회 무보증사채
20,000,000,000
(주1)
2026.01.02
-

제311-2회 무보증사채
20,000,000,000
(주2)
2026.07.03
-

(주1) 본 사채의 이율은 2024년 06월 25일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측으로 결정되며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 본 사채의 이율은 2024년 06월 25일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측으로 결정되며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 2024년 06월 25일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제311-1회 무보증사채
25,000,000,000
(주1)
2026.01.02
-

제311-2회 무보증사채
50,000,000,000
(주2)
2026.07.03
-

(주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.90%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제311-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2024년 06월 25일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 제311-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2024년 06월 25일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제311-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

25,000,000,000

2,500,000

-

(문구 삭제)

[회 차 : 제311-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

50,000,000,000

2,500,000

-

(문구 삭제)

(주7) 정정 전

[2-4. 주요 종속회사의 수익성 및 재무건전성 악화 위험]

당사는 두산그룹의 지주회사로서 역할을 수행하고 있습니다. 당사의 주요 종속회사인 두산에너빌리티(주)는 2023년 들어서 수주잔고 증가에 기반하여 매출 및 영업이익이 모두 전년 동기 대비 성장하여 2023년 온기 별도기준 매출액과 영업이익이 각각 25.88%, 433.21% 성장한 6조 6,519억원, 4,549억원을 기록
하였습니다.
2024년 1분기의 경우 수주 증가세 영향으로 매출의 증가를 보이며 전년 동기 대비 매출액은 1조 4,298억원, 영업이익은 628억원, 당기순이익은 493억원을 기록하며 매출액은 2.82%, 순이익은 67.71% 증가하였으나 영업이익은 32.48% 감소세를 보였습니다.

또한, 두산에너빌리티(주)의 2024년 1분기말 별도기준 부채비율은 132.23%로, 2023년말 130.97% 대비 소폭 증가하였습니다.

별도기준 총차입금은 2024년 1분기말 약 3조 2,970억원을 기록하며 2023년말 3조 2,374억원 대비 약 596억원 감소
하였습니다.
두산밥캣(주)는 수익성 측면에서 (주)두산의 2024년 1분기 연결기준 매출액의 51.26%, 영업이익의 87.05%를 차지하고 있으며, 두산밥캣(주)의 2024년 1분기말 연결기준 총자산은 약 11조 1,928억원으로 규모면에서도 (주)두산 2024년 1분기말 연결기준자산총계의 29.95%를 차지하는 주요 자회사
입니다.두산밥캣(주)의 매출액은 견조한 수요가 지속되는 가운데, 산업차량 실적 온기반영 및 GME 제품군의 가파른 성장으로 2022년 매출액 66.7억 US달러로 전년 대비 31.3% 성장하였으며,

2023년 들어서도 모든 제품군에서의 물량 증가와 북미 수요 호조 효과 등으로 2023년 온기 기준 매출액은 전년 대비 12.02% 성장한 74.8억 US달러를 기록하였습니다. 2024년 1분기 기준 매출액은 18.0억 US달러를 기록하고 있습니다. 영업이익률의 경우 2023년 매출액 상승과 동시에 재료비 및 운송비 인플레이션 완화 효과 등으로 수익성이 개선되며 영업이익률 15.37%를 기록하였습니다. 2024년 1분기 현재 영업이익률은 13.61%를 기록하고 있습니다
.

또한, 2024년 1분기말 기준 유동비율은 57.1%로 이는 100%를 하회하는 수준입니다. 이는 당사의 단기차입금 비중이 높아진 것에 기인하지만, 보유 자산을 활용한 대체자금 조달능력 등을 고려했을때 단기성 차입금의 만기 연장이나 차환이 원활할 것으로 예상되어 유동성 위험은 크지 않은 것으로 판단
됩니다.
상기와 같은 당사의 주요 종속회사의 수익성 및 재무건전성을 참고하시기 바라며, 향후 주요 종속회사의 수익성 및 재무건전성이 악화될 경우 당사에게도 영향을 줄 가능성이 존재합니다. 또한, 종속회사에 대한 자금지원은 당사에 재무부담으로 작용하여 재무안정성이 저하될 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

[2-4. 주요 종속회사의 수익성 및 재무건전성 악화 위험]

당사는 두산그룹의 지주회사로서 역할을 수행하고 있습니다. 당사의 주요 종속회사인 두산에너빌리티(주)는 2023년 들어서 수주잔고 증가에 기반하여 매출 및 영업이익이 모두 전년 동기 대비 성장하여 2023년 온기 별도기준 매출액과 영업이익이 각각 25.88%, 433.21% 성장한 6조 6,519억원, 4,549억원을 기록
하였습니다.
2024년 1분기의 경우 수주 증가세 영향으로 매출의 증가를 보이며 전년 동기 대비 매출액은 1조 4,298억원, 영업이익은 628억원, 당기순이익은 493억원을 기록하며 매출액은 2.82%, 순이익은 67.71% 증가하였으나 영업이익은 32.48% 감소세를 보였습니다.

또한, 두산에너빌리티(주)의 2024년 1분기말 별도기준 부채비율은 132.23%로, 2023년말 130.97% 대비 소폭 증가하였습니다.

별도기준 총차입금은 2024년 1분기말 약 3조 2,970억원을 기록하며 2023년말 3조 2,374억원 대비 약 596억원 감소
하였습니다.
두산밥캣(주)는 수익성 측면에서 (주)두산의 2024년 1분기 연결기준 매출액의 51.26%, 영업이익의 87.05%를 차지하고 있으며, 두산밥캣(주)의 2024년 1분기말 연결기준 총자산은 약 11조 1,928억원으로 규모면에서도 (주)두산 2024년 1분기말 연결기준자산총계의 29.95%를 차지하는 주요 자회사
입니다.두산밥캣(주)의 매출액은 견조한 수요가 지속되는 가운데, 산업차량 실적 온기반영 및 GME 제품군의 가파른 성장으로 2022년 매출액 66.7억 US달러로 전년 대비 31.3% 성장하였으며,

2023년 들어서도 모든 제품군에서의 물량 증가와 북미 수요 호조 효과 등으로 2023년 온기 기준 매출액은 전년 대비 12.02% 성장한 74.8억 US달러를 기록하였습니다. 2024년 1분기 기준 매출액은 18.0억 US달러를 기록하고 있습니다. 영업이익률의 경우 2023년 매출액 상승과 동시에 재료비 및 운송비 인플레이션 완화 효과 등으로 수익성이 개선되며 영업이익률 15.37%를 기록하였습니다. 2024년 1분기 현재 영업이익률은 13.61%를 기록하고 있습니다
.

2024년 1분기말 두산밥캣(주)의 유동비율 및 부채비율은 157.38%, 78.13%로 전년말 대비 소폭 올랐으나 여전히 양호한 상태인 것으로 판단됩니다. 차입금의존도는 전년말 대비 소폭 감소한 12.45% 수준으로, 재무
구조는 안정적인 것으로 판단됩니다.

상기와 같은 당사의 주요 종속회사의 수익성 및 재무건전성을 참고하시기 바라며, 향후 주요 종속회사의 수익성 및 재무건전성이 악화될 경우 당사에게도 영향을 줄 가능성이 존재합니다. 또한, 종속회사에 대한 자금지원은 당사에 재무부담으로 작용하여 재무안정성이 저하될 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

[2-15. 지배구조 관련 위험]

당사는 지주회사로서 종속회사의 주식을 보유하고 그 회사에 실질적인 지배력을 행사하며 이를 통한 수익 창출을 목적으로 사업을 영위하고 있어, 종속회사에 대한 지배력 약화는
계열회사로부터의 현금흐름과 자원 공유를 제약하는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
당사는 두산 그룹의 최상위 지배회사로서 계열 지배구조상 핵심적 역할을 수행하고 있으며 종속회사 두산에너빌리티가 두산밥캣, 두산퓨얼셀 등 주요 계열사를 지배하고 있습니다.
두산에너빌리티(주)에 대한 지분율은 30.4% 수준이며, 다른 종속회사들에 대한 지분율을 고려할때 경영권 확보에 관련된 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.

종속회사들에 대한 당사의 경영권 약화는 두산 그룹의 운영과 종속회사들의 주요한 경영상의 의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 종속회사로부터 수취하는 배당금의 감소로 당사의 수익성 악화로 이어질 수 있습

니다. 한편, 당사는 대규모기업집단 '두산'의 소속회사로서 계열사간 채무보증, 상호출자

및
순환출자가 제한되며 대규모 내부거래 시에는 이사회결의가 요구되고 있습니다. 또한, 두산 그룹 주요 관계사의 경영환경이 악화될 경우 당사에도 직,간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 공정거래법 상 대규모기업집단 정책에 따른 위험에 유의하시기 바랍니다.

(중략)

두
산에너빌리티(주)에 대한 당사의 지분율은 30.4%로 최대주주의 지위를 확보하고 있으며, 다른 종속회사들에 대한 지분율을 고려할때 경영권 확보에 관련된 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.

종속회사들에 대한 당사의 경영권 약화는 두산 그룹의 운영과 종속회사들의 주요한 경영상의 의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 종속회사로부터 수취하는 배당금의 감소로 당사의 수익성 악화로 이어질 수 있습

니다. 한편, 당사는 대규모기업집단 '두산'의 소속회사로서 계열사간 채무보증, 상호출자

및
순환출자가 제한되며 대규모 내부거래 시에는 이사회결의가 요구되고 있습니다. 또한, 두산 그룹 주요 관계사의 경영환경이 악화될 경우 당사에도 직,간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 공정거래법 상 대규모기업집단 정책에 따른 위험에 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

[2-15. 지배구조 관련 위험]

당사는 지주회사로서 종속회사의 주식을 보유하고 그 회사에 실질적인 지배력을 행사하며 이를 통한 수익 창출을 목적으로 사업을 영위하고 있어, 종속회사에 대한 지배력 약화는
계열회사로부터의 현금흐름과 자원 공유를 제약하는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 두산 그룹의 최상위 지배회사로서 계열 지배구조상 핵심적 역할을 수행하고 있으며 종속회사 두산에너빌리티가 두산밥캣, 두산퓨얼셀 등 주요 계열사를 지배하고 있습니다.

두
산에너빌리티(주)에 대한 당사의 지분율은 30.4%로 최대주주의 지위를 확보하고 있
습니다. 또한 2024년 1분기말 기준, 두산에너빌리티(주) 총발행주식수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 소액주주는 485,995명으로 전체 발행주식 수의 약 63.4% 수준이며, 2대 주주인 국민연금의 보유 지분율은 약 6.8% 수준입니다. 당사가 보유한 두산에너빌리티(주) 지분율 30.4%을 고려하였을때, 특정 투자자가 단기간에 두산에너빌리티(주)의 주식을 매입하여 경영권에 위협을 가할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만 향후 예상치 못한 급격한 지분변동으로 인해 당사의 두산에너빌리티(주)에 대한 경영권 약화가 발생할 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

종속회사들에 대한 당사의 경영권 약화는 두산 그룹의 운영과 종속회사들의 주요한 경영상의 의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 종속회사로부터 수취하는 배당금의 감소로 당사의 수익성 악화로 이어질 수 있습

니다. 한편, 당사는 대규모기업집단 '두산'의 소속회사로서 계열사간 채무보증, 상호출자

및
순환출자가 제한되며 대규모 내부거래 시에는 이사회결의가 요구되고 있습니다. 또한, 두산 그룹 주요 관계사의 경영환경이 악화될 경우 당사에도 직,간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 공정거래법 상 대규모기업집단 정책에 따른 위험에 유의하시기 바랍니다.

(중략)

두
산에너빌리티(주)에 대한 당사의 지분율은 30.4%로 최대주주의 지위를 확보하고 있
습니다. 또한 2024년 1분기말 기준, 두산에너빌리티(주) 총발행주식수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 소액주주는 485,995명으로 전체 발행주식 수의 약 63.4% 수준이며, 2대 주주인 국민연금의 보유 지분율은 약 6.8% 수준입니다. 당사가 보유한 두산에너빌리티(주) 지분율 30.4%을 고려하였을때, 특정 투자자가 단기간에 두산에너빌리티(주)의 주식을 매입하여 경영권에 위협을 가할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만 향후 예상치 못한 급격한 지분변동으로 인해 당사의 두산에너빌리티(주)에 대한 경영권 약화가 발생할 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
종속회사들에 대한 당사의 경영권 약화는 두산 그룹의 운영과 종속회사들의 주요한 경영상의 의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 종속회사로부터 수취하는 배당금의 감소로 당사의 수익성 악화로 이어질 수 있습

니다. 한편, 당사는 대규모기업집단 '두산'의 소속회사로서 계열사간 채무보증, 상호출자

및
순환출자가 제한되며 대규모 내부거래 시에는 이사회결의가 요구되고 있습니다. 또한, 두산 그룹 주요 관계사의 경영환경이 악화될 경우 당사에도 직,간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 공정거래법 상 대규모기업집단 정책에 따른 위험에 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제311-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
112,061,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,887,938,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제311-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
100,120,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,899,880,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[회 차: 311-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
발행가액 × 0.06% (만기 2년 이하)

인수수수료
40,000,000
인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
10,000,000
발행가액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액 (발행가액 비례)

신용평가수수료
46,000,000
한신평, NICE (VAT별도)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
141,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
200,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
112,061,600
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주3) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 311-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
발행가액 × 0.06% (만기 2년 이하)

인수수수료
40,000,000
인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
10,000,000
발행가액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액 (발행가액 비례)

신용평가수수료
34,000,000
한신평, NICE (VAT별도)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
200,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
100,120,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주3) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
311-1
(기준일 :
2024년 06월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
311-2
(기준일 :
2024년 06월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채 발행금액 400억원은 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
발행일
만기일
금액

한도대

2024-05-24
2024-06-25

200

공모사채 306-2회
2021-07-06
2024-07-05
330

주) 당사의 공모사채는 2024년 07월 03일에 발행될 예정이므로, 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사의 운영자금으로 우선 상환한 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다. 또한 발행일 이후 만기도래하는 채무에 대해서는 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주9) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제311-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

25,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
159,961,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
24,840,038,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제311-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
168,370,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,831,630,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[회 차: 311-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

15,000,000

발행가액 × 0.06% (만기 2년 이하)

인수수수료

75,000,000

정액

대표주관수수료

18,750,000

정액

사채관리수수료

2,500,000

정액 (발행가액 비례)

신용평가수수료

47,0
00,000

한신평, NICE (VAT별도)

상장수수료

1,300,000

250억원
이상 500억원 미만

상장연부과금
141,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료

250,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
159,961,600
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(문구 삭제)

[회 차: 311-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행가액 × 0.06% (만기 2년 이하)

인수수수료

75,000,000

정액

대표주관수수료

18,750,000

정액

사채관리수수료

2,500,000

정액 (발행가액 비례)

신용평가수수료

40,0

0
0,000

한신평, NICE (VAT별도)

상장수수료

1,400,000

500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
168,370,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(문구 삭제)

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
311-1
(기준일 :

2024년 06월
27일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
25,000,000,000
-
-

25,000,000,000

-

회차 :
311-2
(기준일 :

2024년 06월
27일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-

50,000,000,000

-
-

5
0,000,000,000

-

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채 발행금액
750억원은 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
(문구 삭제) 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
발행일
만기일
금액

한도대

2024-05-24
2024-06-25

200

공모사채 306-2회
2021-07-06
2024-07-05
330

한도대
2024-06-18
2024-06-27
120

매출채권 유동화
2022-02-03
2024-08-05
217

주) 당사의 공모사채는 2024년 07월 03일에 발행될 예정이므로, 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사의 운영자금으로 우선 상환한 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다. 또한 발행일 이후 만기도래하는 채무에 대해서는 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.