피노 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240627)
제출인: 피노

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
주식회사 스카이문스테크놀로지

정 정 신 고 (보고)

2024년 06월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 04월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 자금조달의 목적
자금 조달 목적 변경
운영자금 70,000,000,000원
운영자금 20,000,000,000원타법인 증권 취득자금 50,000,000,000원

5. 사채만기일
계약 변경 합의
2027년 7월 1일
2027년 7월 18일

7. 원금상환방법
계약 변경 합의

만기까지 보유하고 있는 본건 전환사채에 대하여는
2027
년 7월 1일에 전자등록금액의 103.0301퍼센트에 해당하는 금액을 일시 상환함

만기까지 보유하고 있는 본건 전환사채에 대하여는
2027
년 7월 18일에 전자등록금액의 103.0301퍼센트에 해당하는 금액을 일시 상환함

9. 전환에 관한 사항전환청구기간
계약 변경 합의
시작일 : 2025년 07월 01일종료일 : 2027년 07월 01일
시작일 : 2025년 07월 18일종료일 : 2027년 07월 18일

12. 납입일
계약 변경 합의
2024년 07월 01일
2024년 07월 18일

17. 이사회 결의일(결정일)
연도 오기 수정 및 이사회 결의일 정정
2023년 6월 12일
2024년 6월 27일

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
자금 조달 목적 변경

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
경영상 목적달성
20,000
20,000
30,000
70,000

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
경영상 목적 달성
10,000
10,000
-
20,000

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】
자금 조달 목적 변경
(추가)

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
-
-
-
-

주) 타법인 증권 취득자금으로 500억원 사용 예정이나, 대상 타법인에 대한 정보가 미확정 되었기에 기재를 생략하며, 추후 필요에 따라 정정하도록 하겠습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 6월 27일

회 사 명 :
주식회사 스카이문스테크놀로지

대 표 이 사 :
김동환

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13

(전 화) 031) 345-5100

(홈페이지)http://www.skymoonstech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김동환

(전 화) 031) 345-5100

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
70,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
88,700,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
20,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
50,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
1.0

5. 사채만기일
2027년 07월 18일

6. 이자지급방법
만기에 일시 지급

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본건 전환사채에 대하여는
2027
년 7월 18일에 전자등록금액의 103.0301퍼센트에 해당하는 금액을 일시 상환함

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,515

전환가액 결정방법

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)"에 의해 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음의 가액 중 높은 가액 이상으로 한다.

가

. 1
개월

가중산술평균주가
, 1
주일

가중산술평균주가

및

최근일

가중산술평균주가를

산술평균한

가액

나

. 최근일

가중산술평균주가

다

. 청약일전
(
청약일이

없는

경우에는

납입일
)
제
3
거래일

가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)스카이문스테크놀로지 기명식 보통주

주식수
46,204,620

주식총수 대비비율(%)
269.93

전환청구기간
시작일
2025년 07월 18일

종료일
2027년 06월 18일

전환가액 조정에 관한 사항

① (i)
당시의

전환가액
(
본

호에

따른

전환가액

조정을

하기

직전에

유효한

전환가액을

의미하며
,
이하

같음
)
보다

낮은

발행가액으로

발행회사가

유상증자를

하거나
, (ii)
당시의

전환가액보다

낮은

전환가액

내지

행사가액으로

전환사채

또는

신주인수권부사채를

발행하거나
, (iii)
기타

방법으로

당시의

전환가액보다

낮은

발행가액으로

주식을

발행하는

경우
,
기존

전환가액보다

낮은

위

발행가액
,
전환가액

또는

행사가액이

새로운

전환가액이

되도록

전환가액을

조정한다
.②

주식배당

또는

준비금

자본전입에

의한

무상증자를

통하여

주식을

발행하는

경우
,
전환가액을

다음과

같이

조정한다
.
조정후

전환가액

=

조정전

전환가액

X

기발행주식수

/ (

기발행주식수

+

신발행주식수
)
위

산식

중
"
기발행주식수
"
는

당해

조정사유가

발생하기

직전일

현재의

발행주식총수로

하며
(
전환사채
,
신주인수권부사채
,
종류주식

등이

있는

경우

해당

전환조건

등을

적용하여

보통주식으로

전환되는

것을

전제로

한

보통주식

기준

총수를

의미함
), "
신발행주식수
"
는

당해

조정사유를

통해

발행되는

주식의

총수를

의미함
,③ 합병, 주식의 포괄적 교환, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 주식의 포괄적 교환, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환 되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을

조정한다
.
본호에

따른

전환가액의

조정일은

합병
,
주식의

포괄적

교환
,
자본의

감소
,
주식분할

또는

병합

등

조정사유의

효력발생일로

한다
.
④

위

①
항

내지

③
항에

의하여

조정된

전환가액이

주식의

액면가

이하일

경우에는

액면가를

전환가액으로

한다
.
⑤ 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에게 통보한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
해당없음

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 04월 29일

12. 납입일
2024년 07월 18일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2023년 06월 27일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 (사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[인수인의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]해당사항 없음[발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항]해당사항 없음

[기한이익 상실사유
]본건 전환사채의 만기 또는 본건 전환사채가 모두 주식으로 전환되기 전까지 다음 각 호의
1에 해당하는 사유가 발생하고 사채권자가 통지한 경우
, 발행회사는 본건 전환사채에 관한 기한의 이익을 즉시 상실하고 본건 전환사채의 미상환 원금
(전자등록금액
) 및 본건 전환사채의 발행일부터 기한이익 상실일까지의 기간에 대해 만기이자율을 적용하여 산정된 이자를 기한이익 상실일에 지급하여야 하며
, 이러한 지급이 지연될 경우 실지급일까지
8퍼센트
(8%)의 비율로 산정된 지연배상금을 가산하여 지급함
.

1)

본건 전환사채의 발행에 대한 전환사채인수계약상 발행회사의 진술 및 보장에 중요한 점에서 허위 또는 부정확함이 있음이 밝혀진 경우

2)

발행회사의 전부 또는 중요한 재산에 대하여 가압류
, 압류 등 집행보전처분이 내려지거나 경매
, 입찰 등 집행절차가 개시되는 등 발행회사의 재무구조에 중대한 부정적 영향을 미치는 사유가 발생하여 발행회사가 본 계약상의 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우

3)

발행회사에 대하여 회생절차 또는 파산절차
, 해산 또는 청산절차
, 기업구조조정촉진법에 따른 기업구조조정절차 또는 그와 유사한 구조조정 절차의 개시가 신청되거나 그러한 절차가 개시되는 경우

4)

발행회사가 발행
, 배서
, 보증
, 인수한 어음 또는 수표가 부도 처리되거나 기타의 사유로 은행거래가 정지된 경우

5)

법령에 의하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 기한의 이익 상실과 같은 효과를 갖는 사유가 발생한 경우

6)

발행회사의 재무제표에 대한 감사보고서의 감사인 의견이
“감사범위 제한으로 인한 한정
”, “부적정
” 또는
“의견거절
”인 경우

7)

발행회사가 기타 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 제반 법령를 위반하여 본 계약을 성실히 이행할 수 없을 것으로 판단되는 경우

8)

발행회사가 본건 전환사채 및
/또는 그 이외의 중요 채무에 대하여 지급기일이 도래한 원리금의 지급을 불이행하거나
, 기한의 이익을 상실하게 되어 조기상환하게 되거나
, 그에 대하여 제공된 담보를 실행하기 위한 절차가 개시되는 경우

9)

발행회사가 휴업
(발행회사가 시설 개보수를 위해 필요한 기간 동안 휴업하거나 또는 발행회사의 과실없이 휴업하게 되어 기업휴지보험으로 휴업일에 대한 영업보상을 받는 경우는 제외함
) 또는 폐업하는 경우
(다만
, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 이
(2)주 이하의 영업정지의 경우는 제외
)

10)

발행회사에 관하여 경영임대차
, 경영권의 양도
, 위탁경영 및 주요한 사업의 양수도 등 발행회사 경영 및 조직의 근본적인 변경이 있는 경우

11)

발행회사가 본건 전환사채의 발행에 대한 전환사채인수계약
상 의무의 전부 또는 일부를 위반하여 사채권자가 그 시정을 요구하였으나 그 요구일로부터 칠
(7)일 이내에 시정에 착수하지 않거나 십오
(15)일 이내에 시정이 완료되지 아니한 경우
(단
, 위반의 성격상 시정이 불가능하거나 적절하지 않은 경우에는 시정 요구 없이 즉시 기한의 이익이 상실됨
)

12)

발행회사의 임원이 사기
, 횡령
, 배임 기타 위법한 행위로 발행회사에 재산상 손실을 초래하였거나
, 발행회사의 임원이 발행회사의 경영과 관련한 범죄행위로 기소된 경우

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

Zoomwe Hong Kong New Energy Technology Co., Ltd.
-
회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정
-
22,000,000,000
-

CNGR Hong Kong Hongchuang New Energy Co., Limited
-
회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정
-
14,000,000,000
-

Shuhuayi Technology Co., Limited
-
회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정
-
8,000,000,000
-

YAHAI INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED
-
회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정
-
4,000,000,000
-

JIAXI TECHNOLOGY CO., LIMITED
-
회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정
-
4,000,000,000
-

CLC POWER PTE. LTD
-
회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정
-
6,500,000,000
-

LUK HIP CO., LIMITED
-
회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정
-
6,500,000,000
-

주식회사 에스비케이파트너스
-
회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정
-
5,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Zoomwe Hong Kong New Energy Technology Co., Ltd.
1
Tao Wu
-
-
-
CNGR Advanced Material Co., LTD(SZ300919, 심천 증권거래소)
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
1,008,272
매출액
25,094

부채총계
697,061
당기순손익
1,324

자본총계
311,211
외부감사인
Baker Tilly Hong Kong Limited

자본금
294,806
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

CNGR Hong Kong Hongchuang New Energy Co., Limited
1
Yan Xin
-
-
-
CNGR Hong Kong Material Science & Technology Co., Ltd.
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
21
매출액
-

부채총계
27
당기순손익
-5

자본총계
-5
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Shuhuayi Technology Co., Limited
1
Guo Zongbao
-
-
-
Keyunlin Trading Co., Limited
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
3,822
매출액
-

부채총계
1,982
당기순손익
-

자본총계
1,840
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) 상기 금액은 적용환율 HKD 1 : KRW 165.06(2023.12.31 매매기준율)을 적용한 금액입니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

YAHAI INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED
1
Dong Chaobo
-
-
-
BOYAN TRADE LIMITED
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
4,376
매출액
-

부채총계
4,259
당기순손익
-18

자본총계
117
외부감사인
-

자본금
2
감사의견
-

주) 상기 금액은 적용환율 HKD 1 : KRW 165.06(2023.12.31 매매기준율)을 적용한 금액입니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

JIAXI TECHNOLOGY CO., LIMITED
1
Wen Zhan
-
-
-
HUIJIE TRADING LIMITED
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
2,007
매출액
231

부채총계
1,692
당기순손익
-58

자본총계
315
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) 상기 금액은 적용환율 HKD 1 : KRW 165.06(2023.12.31 매매기준율)을 적용한 금액입니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

CLC POWER PTE. LTD
1
LEE FENGQIAO
-
-
-
GPOWER LAB LIMITED
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
5,101
매출액
122

부채총계
2,705
당기순손익
-13

자본총계
2,396
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

주) 상기 금액은 적용환율 SGD 1 : KRW 976.86(2023.12.31 매매기준율)을 적용한 금액입니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

LUK HIP CO., LIMITED
1
CHEN JINGYING
-
-
-
CHEN JINGYING
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
11,099
매출액
75

부채총계
6,989
당기순손익
21

자본총계
4,110
외부감사인
-

자본금
2
감사의견
-

주) 상기 금액은 적용환율 HKD 1 : KRW 165.06(2023.12.31 매매기준율)을 적용한 금액입니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 에스비케이파트너스
23
김영정
2.26
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SB리서치
16.97

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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
4,936
매출액
603

부채총계
3,438
당기순손익
-192

자본총계
1,497
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
2,210
감사의견
적정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
경영상 목적 달성
10,000
10,000
-
20,000

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
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주) 타법인 증권 취득자금으로 500억원 사용 예정이나, 대상 타법인에 대한 정보가 미확정 되었기에 기재를 생략하며, 추후 필요에 따라 정정하도록 하겠습니다.* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

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소계
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(A)
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신규 발행 사채권
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(B)
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합계
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기발행주식 총수(주) (C)
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기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
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