하스 — 증권발행실적보고서 (20240627)
제출인: 하스

증권발행실적보고서
2.8
(주)하스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 27일

회 사 명 :
주식회사 하스

대 표 이 사 :
김 용 수

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-14

(전 화) 070-7712-1300

(홈페이지) http://www.hassbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 임형봉

(전 화) 070-4335-3944

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

주1)
당사는 한국표준산업분류 상 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업(C27000)의 하위 항목인 그 외 기타 의료용 기기 제조업(C27199)에 속하여 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
28,960,000,000
모집

주1)
발행총액은 신주모집 1,810,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 54,300주(868,800,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 06월 24일
2024년 06월 25일
2024년 06월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
1,810,000
28,960,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,810,000
28,960,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자

1,357,500

75.00
1,963
1,357,500

21,720,000,000

0.14
1,963
1,357,500
21,720,000,000
75.00

일반투자자

452,500

25.00
395,688
962,221,750

15,395,548,000,000

99.86
260,127
452,500
7,240,000,000
25.00

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
1,810,000
100
397,651
963,579,250
15,417,268,000,000
100
262,090
1,810,000
28,960,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 21개의 집합투자회사들에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 13,424주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
226,250
50.00
일괄청약방식

비례방식
226,250
50.00
-

계
452,500
100.00
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례 배정수량(C)

20
277,975
5,559,500
-
-
158,930
1
158,930
-
-
-
-
-
158,930
35.12%

30
6,577
197,310
-
-
3,759
1
3,759
-
-
-
-
-
3,759
0.83%

40
3,508
140,320
-
-
1,968
1
1,968
-
-
-
-
-
1,968
0.43%

50
6,049
302,450
-
-
3,441
1
3,441
-
-
-
-
-
3,441
0.76%

60
2,393
143,580
-
-
1,355
1
1,355
-
-
-
-
-
1,355
0.30%

70
1,169
81,830
-
-
664
1
664
-
-
-
-
-
664
0.15%

80
696
55,680
-
-
404
1
404
-
-
-
-
-
404
0.09%

90
432
38,880
-
-
238
1
238
-
-
-
-
-
238
0.05%

100
5,075
507,500
-
-
2,858
1
2,858
-
-
-
-
-
2,858
0.63%

150
1,572
235,800
-
-
890
1
890
-
-
-
-
-
890
0.20%

200
1,484
296,800
-
-
862
1
862
-
-
-
-
-
862
0.19%

250
1,188
297,000
-
-
701
1
701
-
-
-
-
-
701
0.15%

300
634
190,200
-
-
348
1
348
-
-
-
-
-
348
0.08%

350
503
176,050
-
-
273
1
273
-
-
-
-
-
273
0.06%

400
462
184,800
-
-
256
1
256
-
-
-
-
-
256
0.06%

450
181
81,450
-
-
96
1
96
-
-
-
-
-
96
0.02%

500
890
445,000
-
-
484
1
484
-
-
-
-
-
484
0.11%

600
686
411,600
-
-
384
1
384
-
-
-
-
-
384
0.08%

700
425
297,500
-
-
238
1
238
-
-
-
-
-
238
0.05%

800
267
213,600
-
-
163
1
163
-
-
-
-
-
163
0.04%

900
186
167,400
-
-
104
1
104
-
-
-
-
-
104
0.02%

1,000
1,883
1,883,000
-
-
1,107
1
1,107
-
-
-
-
-
1,107
0.24%

1,500
1,064
1,596,000
-
-
623
1
623
-
-
-
-
-
623
0.14%

2,000
988
1,976,000
-
-
580
1
580
-
-
-
-
-
580
0.13%

2,500
1,631
4,077,500
-
-
906
1
906
1,631
1
-
-
1,631
2,537
0.56%

3,000
13,722
41,166,000
-
-
7,738
1
7,738
13,722
1
-
-
13,722
21,460
4.74%

3,500
3,028
10,598,000
-
-
1,761
1
1,761
3,028
1
-
-
3,028
4,789
1.06%

4,000
1,485
5,940,000
-
-
839
1
839
1,485
1
-
-
1,485
2,324
0.51%

4,500
961
4,324,500
-
-
558
1
558
961
1
-
-
961
1,519
0.34%

5,000
1,238
6,190,000
-
-
694
1
694
1,238
1
-
-
1,238
1,932
0.43%

5,500
687
3,778,500
-
-
393
1
393
687
1
-
-
687
1,080
0.24%

6,000
1,230
7,380,000
-
-
738
1
738
1,230
1
-
-
1,230
1,968
0.43%

6,500
768
4,992,000
-
-
424
1
424
768
1
-
-
768
1,192
0.26%

7,000
7,221
50,547,000
-
-
4,156
1
4,156
7,221
2
-
-
14,442
18,598
4.11%

7,500
3,369
25,267,500
-
-
1,943
1
1,943
3,369
2
-
-
6,738
8,681
1.92%

8,000
1,205
9,640,000
-
-
720
1
720
1,205
2
-
-
2,410
3,130
0.69%

8,500
689
5,856,500
-
-
405
1
405
689
2
-
-
1,378
1,783
0.39%

9,000
666
5,994,000
-
-
373
1
373
666
2
-
-
1,332
1,705
0.38%

9,500
380
3,610,000
-
-
225
1
225
380
2
-
-
760
985
0.22%

10,000
1,221
12,210,000
-
-
694
1
694
1,221
2
-
-
2,442
3,136
0.69%

11,000
25,178
276,958,000
-
-
14,494
1
14,494
25,178
2
14,911
1
65,267
79,761
17.63%

12,000
708
8,496,000
-
-
413
1
413
708
3
-
-
2,124
2,537
0.56%

13,000
268
3,484,000
-
-
159
1
159
268
3
-
-
804
963
0.21%

14,000
179
2,506,000
-
-
95
1
95
179
3
-
-
537
632
0.14%

15,000
245
3,675,000
-
-
145
1
145
245
3
-
-
735
880
0.19%

16,000
529
8,464,000
-
-
338
1
338
529
4
-
-
2,116
2,454
0.54%

17,000
227
3,859,000
-
-
134
1
134
227
4
-
-
908
1,042
0.23%

18,000
170
3,060,000
-
-
107
1
107
170
4
-
-
680
787
0.17%

19,000
181
3,439,000
-
-
89
1
89
181
4
-
-
724
813
0.18%

20,000
996
19,920,000
-
-
552
1
552
996
5
-
-
4,980
5,532
1.22%

21,000
271
5,691,000
-
-
135
1
135
271
5
-
-
1,355
1,490
0.33%

22,000
2,191
48,202,000
-
-
1,292
1
1,292
2,191
5
-
-
10,955
12,247
2.71%

23,000
100
2,300,000
-
-
56
1
56
100
5
-
-
500
556
0.12%

24,000
268
6,432,000
-
-
154
1
154
268
6
-
-
1,608
1,762
0.39%

25,000
240
6,000,000
-
-
138
1
138
240
6
-
-
1,440
1,578
0.35%

26,000
95
2,470,000
-
-
64
1
64
95
6
-
-
570
634
0.14%

27,000
95
2,565,000
-
-
50
1
50
95
6
-
-
570
620
0.14%

28,000
112
3,136,000
-
-
70
1
70
112
6
-
-
672
742
0.16%

29,000
205
5,945,000
-
-
104
1
104
205
7
-
-
1,435
1,539
0.34%

30,000
139
4,170,000
-
-
82
1
82
139
7
-
-
973
1,055
0.23%

31,000
73
2,263,000
-
-
39
1
39
73
7
-
-
511
550
0.12%

32,000
111
3,552,000
-
-
68
1
68
111
7
-
-
777
845
0.19%

33,000
211
6,963,000
-
-
123
1
123
211
8
-
-
1,688
1,811
0.40%

34,000
80
2,720,000
-
-
51
1
51
80
8
-
-
640
691
0.15%

35,000
96
3,360,000
-
-
47
1
47
96
8
-
-
768
815
0.18%

36,000
83
2,988,000
-
-
43
1
43
83
8
-
-
664
707
0.16%

37,000
219
8,103,000
-
-
125
1
125
219
9
-
-
1,971
2,096
0.46%

38,000
111
4,218,000
-
-
59
1
59
111
9
-
-
999
1,058
0.23%

39,000
60
2,340,000
-
-
28
1
28
60
9
-
-
540
568
0.13%

40,000
103
4,120,000
-
-
59
1
59
103
9
-
-
927
986
0.22%

41,000
274
11,234,000
-
-
162
1
162
274
10
-
-
2,740
2,902
0.64%

42,000
280
11,760,000

136
1
136
280
10
-
-
2,800
2,936
0.65%

43,000
98
4,214,000
-
-
50
1
50
98
10
-
-
980
1,030
0.23%

44,000
116
5,104,000
-
-
56
1
56
116
10
-
-
1,160
1,216
0.27%

45,000
5,588
251,460,000
-
-
3,240
1
3,240
5,588
10
-
-
55,880
59,120
13.07%

합계
395,688
962,221,750
-
-
226,250
-
226,250
79,401
-
14,911
-
226,250
452,500
100.00%

주1)
일반배정물량 452,500주를 균등배정방식 226,250주(50.0%), 비례배정방식 226,250주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
일반청약자의 청약건수는 395,688건으로 균등배정방식 배정물량 226,250주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 226,250주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
비례방식 배정수량 226,250주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 14,911주에 대하여 청약단위 11,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
60,828
7.24
-
-
4,677
4.66
2,620
4.81
-
-
-
-
68,125
5.02

3개월 확약
140,076
16.68
-
-
1,403
1.40
132
0.24
-
-
-
-
141,611
10.43

1개월 확약
18,825
2.24
-
-
3,086
3.07
437
0.80
-
-
-
-
22,348
1.65

15일 확약
248
0.03
-
-
289
0.29
127
0.23
105,000
30.00
-
-
105,664
7.78

미확약
619,834
73.81
12,871
100.00
90,918
90.58
51,129
93.91
245,000
70.00
-
-
1,019,752
75.12

계
839,811
100.00
12,871
100.00
100,373
100.00
54,445
100.00
350,000
100.00
-
-
1,357,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
주 주 명
주식의 종류
증 자 전
증 자 후
비고

소유주식수
지분율
소유주식수
지분율

최대주주 등
김용수
보통주
882,738
14.78%
882,738
11.27%
최대주주(본인), 대표이사

강희옥
보통주
397,062
6.65%
397,062
5.07%
특수관계인, 직원

김현석
보통주
397,062
6.65%
397,062
5.07%
특수관계인

김현우
보통주
397,062
6.65%
397,062
5.07%
특수관계인

안재홍
보통주
147,096
2.46%
147,096
1.88%
특수관계인

안신영
보통주
85,104
1.43%
85,104
1.09%
특수관계인

안영진
보통주
85,104
1.43%
85,104
1.09%
특수관계인

전현준
보통주
522,342
8.75%
522,342
6.67%
등기임원

임형봉
보통주
59,400
0.99%
59,400
0.76%
등기임원

오경식
보통주
29,700
0.50%
29,700
0.38%
미등기임원

5% 이상 소유주주
강원-세종강소기업육성상생투자조합
보통주
719,982
12.06%
719,982
9.19%
-

전민건
보통주
522,288
8.75%
522,288
6.67%
-

전민성
보통주
522,288
8.75%
522,288
6.67%
-

전연주
보통주
522,288
8.75%
522,288
6.67%
-

소계
5,289,516
88.58%
5,289,516
67.50%
-

전체 주식수
5,971,709
100.00%
7,836,009
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2024년 07월 01일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 07월 03일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)
2024년 06월 21일(금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 06월 21일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 06월 21일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜하스 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지
2024년 06월 24일(월)

청약공고는 2024년 06월 24일(월) ㈜하스 홈페이지(http://www.hassbio.com), 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
2024년 06월 27일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 27일(목) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2024년 04월 05일 (증권신고서)
■ 2024년 04월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 04월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 05월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 05월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 06월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 06월 21일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 하스: 강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-143) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일

■ 2024년 04월 05일 (예비투자설명서)
■ 2024년 04월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■ 2024년 05월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 05월 24일
(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 06월 04일
(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■ 2024년 06월 07일 (투자설명서)

■ 2024년 06월
21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,960,000,000
16,000
1,810,000
28,960,000,000
-

계
28,960,000,000
16,000
1,810,000
28,960,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,960,000,000
16,000
1,810,000
28,960,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

13,500,000,000
-
7,421,000,000
4,500,000,000
-
3,539,000,000
28,960,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 54,300주에 대한 발행금액 868,800,000원은 제외된 금액입니다.

주2)
기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

주3)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.