삼성FN리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240627)
제출인: 삼성FN리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 6월 27일

권 유 자:
성 명: 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 서초구 서초대로 74길 4, 16층 (서초동, 삼성생명서초타워)전화번호: 070-4492-0769

작 성 자:
성 명: 김석만부서 및 직위: 리츠운용팀 매니저전화번호: 070-4492-0769

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 06월 27일
라. 주주총회일
2024년 07월 12일

마. 권유 시작일
2024년 07월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제6기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

삼성생명보험(주)
최대주주
보통주
15,080,000
19.51
최대주주
-

삼성화재해상보험㈜
기업집단에 의한 계열회사
보통주
14,480,000
18.73
계열회사
-

삼성증권㈜
기업집단에 의한 계열회사
보통주
400,000
0.52
계열회사
-

에스원
기업집단에 의한 계열회사
보통주
600,000
0.78
계열회사
-

계
-
30,560,000
39.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나익천(삼성에스알에이자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김석만(삼성에스알에이자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

손효진(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나익천(삼성에스알에이자산운용(주))
개인
0
0
자산관리회사 직원
-
-

김석만(삼성에스알에이자산운용(주))
개인
0
0
자산관리회사 직원
-
-

손효진(신한펀드파트너스(주))
개인
0
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 06월 27일
2024년 07월 02일
2024년 07월 11일
2024년 07월 12일

나. 피권유자의 범위

제6기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 04월 30일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제6기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 7월 2일 9시~2024년 7월 11일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성에프엔리츠
http://www.samsungfnreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 손효진 (우.07325)-전화번호 : 02-2180-0680

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 7월 12일 (금) 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 한국리츠협회 제1,2 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 7월 2일 9시 ~ 2024년 7월 11일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제2호 의안) 제6기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

□ 해당 사업연도의 대차대조표
(재무상태표
)ㆍ손익계산서
(포괄손익계산서
)ㆍ
자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ㆍ현금흐름표

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 6(당)기 2024년 04월 30일 현재

제 5(전)기 2024년 01월 31일 현재

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기말
제 5(전)기말

자 산

유동자산
24,084,718,310
26,511,984,604

현금및현금성자산
22,241,979,920
24,277,088,912

매출채권 및 기타채권
1,022,552
472,598,198

기타유동금융자산
1,779,355,063
1,692,098,480

기타유동자산
27,892,915
39,487,634

당기법인세자산
34,467,860
30,711,380

비유동자산
713,731,690,690
713,577,791,351

기타비유동금융자산
2,583,809,531
1,391,261,021

투자부동산
711,144,363,569
712,182,337,659

기타비유동자산
3,517,590
4,192,671

자 산 총 계
737,816,409,000
740,089,775,955

부 채

유동부채
356,225,692,644
355,733,891,855

기타유동금융부채
1,081,275,214
1,842,840,455

유동성장기차입금
347,026,488,986
346,143,869,772

기타유동부채
1,494,717,940
1,210,842,868

임대보증금
6,623,210,504
6,536,338,760

비유동부채
16,523,562,408
15,378,276,373

기타비유동부채
1,977,331,270
1,952,219,804

임대보증금
14,546,231,138
13,426,056,569

부 채 총 계
372,749,255,052
371,112,168,228

자 본

자본금
38,650,000,000
38,650,000,000

자본잉여금
326,182,588,944
328,935,042,974

이익잉여금
234,565,004
1,392,564,753

자 본 총 계
365,067,153,948
368,977,607,727

부채 및 자본 총계
737,816,409,000
740,089,775,955

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당)기 2024년 02월 01부터 2024년 04월 30일까지

제 5(전)기 2023년 11월 01부터 2024년 01월 31일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

영업수익
9,394,530,349
9,367,659,256

영업비용
2,986,484,226
3,127,909,813

영업이익
6,408,046,123
6,239,749,443

금융수익
133,200,241
219,653,158

금융비용
5,312,312,673
5,443,432,380

기타수익
454,898,334
11,718,078

기타비용
-
-

법인세비용차감전순이익
1,683,832,025
1,027,688,299

법인세비용
-
-

당기순이익
1,683,832,025
1,027,688,299

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
1,683,832,025
1,027,688,299

주당이익

기본 및 희석 주당이익
22
13

자 본 변 동 표

제 6(당)기 2024년 02월 01부터 2024년 04월 30일까지

제 5(전)기 2023년 11월 01부터 2024년 01월 31일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2023년 11월 01일(전기초)
38,650,000,000
332,454,571,685
2,166,676,009
373,271,247,694

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
1,027,688,299
1,027,688,299

소유주와의 거래:

자본준비금의 전입
-
(3,519,528,711)
3,519,528,711
-

배당금 결의
-
-
(5,321,328,266)
(5,321,328,266)

2024년 01월 31일(전기말)
38,650,000,000
328,935,042,974
1,392,564,753
368,977,607,727

2024년 02월 01일(당기초)
38,650,000,000
328,935,042,974
1,392,564,753
368,977,607,727

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
1,683,832,025
1,683,832,025

소유주와의 거래:

자본준비금의 전입
-
(2,752,454,030)
2,752,454,030
-

배당금 결의
-
-
(5,594,285,804)
(5,594,285,804)

2024년 04월 30일(당기말)
38,650,000,000
326,182,588,944
234,565,004
365,067,153,948

현 금 흐 름 표

제 6(당)기 2024년 02월 01부터 2024년 04월 30일까지

제 5(전)기 2023년 11월 01부터 2024년 01월 31일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
4,751,560,074
2,497,496,095

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,503,107,049
6,835,341,767

이자의 수취
220,265,144
3,553,334

이자의 지급
(4,001,976,349)
(4,299,377,517)

법인세의 환급(납부)
30,164,230
(42,021,490)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,192,383,262)
(1,072,108,914)

투자활동으로 인한 현금유입액
-
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(1,192,383,262)
(1,072,108,914)

기타금융자산의 취득
1,192,383,262
1,059,689,914

투자부동산의 취득
-
12,419,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,594,285,804)
(5,321,328,266)

재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,594,285,804)
(5,321,328,266)

배당의 지급
5,594,285,804
5,321,328,266

현금및현금성자산의 증가(감소)
(2,035,108,992)
(3,895,941,085)

기초의 현금및현금성자산
24,277,088,912
28,173,029,997

기말의 현금및현금성자산
22,241,979,920
24,277,088,912

이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
당기처분예정일: 2024년 07월 12일
전기처리확정일: 2024년 04월 19일

이익잉여금(미처리결손금)
.
234,565,004

1,392,564,753

전기이월미처분이익잉여금
(4,201,721,051)

(3,154,652,257)

당기순이익(손실)
1,683,832,025

1,027,688,299

자본잉여금 이입액
2,752,454,030

3,519,528,711

이익잉여금처분액

(5,474,260,145)

(5,594,285,804)

현금배당
(5,474,260,145)

(5,594,285,804)

차기이월미처분이익잉여금

(5,239,695,141)

(4,201,721,051)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 자본잉여금 전입의 건

□ 목 적

- 사업계획상 예정한 배당금 확보를 위하여 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 활용하고자 함
□ 관련 근거

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준 비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입

- 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

감액가능 주식발행초과금 (A-C)

326,182,588,944

38,650,000,000

57,975,000,000

268,207,588,944

※ 2024.04.30 결산 재무상태표 기준

- 제7기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

구분

주요 재원

감액 대상액

자본준비금 감액

주식발행초과금

4,500,000,000

※ 제7기 결산 전으로 실제 자본잉여금 전입 시 변동 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출하였습니다.

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본준비금을 45억원 한도 내에서 전입하 여 제7기 배당재원으로 처분 하고자 함

제3호 의안) 제6기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정

- 정관 제54조(이익배당의 지급)

①

배당금은 정기주주총회 또는 제
50
조제
6
항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매

사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급하되
,
지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제50조 제6항에 따른 이사회의 결의 를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다

□배당금 지급내용:

이익잉여금처분계산서(안)상의

5,474,260,145원을
현금 배당함

[이익잉여금처분계산서]

제6(당)기

2024년 02월 01일부터

2024년 04월 30일까지

제5(전)기

2023년 11월 01일부터

2024년 01월 31일까지

처분예정일

2024년 07월 12일

처분확정일

2024년 04월 19일

(단위: 원)

과 목

제 6(당)기

제 5(전)기

이익잉여금
(미처리결손금)

234,565,004

1,392,564,753

전기이월미처분이익잉여금

(4,201,721,051)

(3,154,652,257)

당기순이익

1,683,832,025

1,027,688,299

자본잉여금 이입액

2,752,454,030

3,519,528,711

이익잉여금처분액

(5,474,260,145)

(5,594,285,804)

현금배당

(5,474,260,145)

(5,594,285,804)

차기이월미처분이익잉여금

(5,239,695,141)

(4,201,721,051)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급함.

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 당사의 제6기 현금배당 안건을 승인하고자 함.

제4호 의안) 부동산매매계약 체결의 건

□

관련 근거

-

정관 제
45조
(거래의 제한
) 제
2항

②제
1 항에도 불구하고 회사는 제
1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각

호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다

2.

이사회의 승인 및 상법 제
434 조에 따른 특별결의 제
1 1 조에 따라 상장한

경우에는 일반결의 에 따른 주주총회의 승인을 받은 부동산 매매거래

□

체결 목적

-

당사는 삼성화재해상보험
(주
)의 보유자산인
'삼성화재 판교사옥
'을 매입하기 위한

부동산매매계약을 체결하고자 함

□

주요 내용

구

분

내

용

매매목적물

경기도 성남시 분당구 삼평동
642소재

당사자

·

매도인
: 삼성화재해상보험
(주
)

·

매수인
: 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜

매매금액

·

125,870,000,000

원
(일천이백오십팔억칠천만원
, VAT 별도

)

매매대금

산정기준

·

부동산투자회사법 제
30조 제
3항에 따라 한국감정평가협회 추천에

따라 둘 이상의 감정평가법인 등

으로부터 받은 감정가액 중
낮은 금액
이하로 결정

·

감정평가법인
: 삼창감정평가법인
, 태평양감정평가법인

구분

삼창

태평양

매매금액

감정평가 금액

125,870

백만원

126,010

백만원

125,870

백만원

계약체결일

2024.09.20(

예정
)

거래종결일

2024.09.24(

예정
)

□ 의결 사항

-

본건 부동산매매계약 체결은 특별관계자
(삼성화재
)와의 거래로서
, 이사회의 승인 및 상법

제
434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

-

기타 세부사항은 자산관리회사
(AMC) 및 대표이사에게 위임함

제5호 의안) 금전 차입의 건

□ 관련규정

-

정관 제
45조
(거래의 제한
)

② 제
1 항에도 불구하고 회사는 제
1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각

호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다

3.

주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및

상법 제
434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 목적

-

당사는 제
4호 의안에 해당하는 자산 매입에 필요한 자금조달과 기존 보유자산
(대치타워

및 에스원빌딩
)에 대하여 만기가 도래하는 선순위대출금액
(총
3,491억원
)의 리파이낸싱 및

운용자금 등을 위하여 금융기관으로부터 부동산담보대출금을 차입하고 관련 계약을 체결

하고자 함

□ 주요내용
(예정
)

구
분

내

용

대출용도

·

신규자산 매입 및 기존 보유자산의 리파이낸싱 등을 위한 담보대출

차

주

·

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜

대

주

·

삼성생명보험㈜
, 삼성화재해상보험㈜
, (주
)국민은행

대

출

약정금액

·

총 대출약정금
: 4,300억원

(

삼성생명보험
(주
):2,500억원
, 삼성화재해상보험
(주
):1,100억원
, (주
)국민은행
:700억원
)

대출기간

·

최초 인출일로부터
2년

대출금리
(*)

·

연
CD+110bps, 선취수수료
: 인출금액
(대출원금
)의 연
0.2%

상환방식

·

만기일시상환

이자지급

·

매
3개월 후취

*

기준금리
(CD)는 인출일 일
(1)영업일 전날 한국금융투자협회가
CD수익률 산출업무규정에 따라 산출 및

공시한
91일물 양도성예금증서
(CD)의 수익률

□ 의결 사항

-

본건 금전 차입의 건은 특별관계자
(삼성생명
, 삼성화재
)와의 거래가 포함되므로
,

이사회의 승인 및 상법 제
434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

-

기타 세부사항은 자산관리회사
(AMC) 및 대표이사에게 위임함

제6호 의안)
삼성생명보험㈜
,
삼성화재해상보험㈜ 와의
유가증권 거래의 건

□ 관련 규정

-

정관 제
45조
(거래의 제한
)

② 제
1 항에도 불구하고 회사는 제
1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각

호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다

3.

주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및

상법 제
434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□

내용

-

유가증권 거래
(예정
)

구 분

내 용

유상증자참여자

삼성생명보험
(주
)

삼성화재해상보험
(주
)

출자금액

12,781,664,590

원

12,273,110,435

원

출자주식수

2,682,406

주

2,575,679

주

출자후 지분율

19.51%
18.73%

출자방법

주주배정증자

주주배정증자

1

주당 가격

4,765

원

4,765

원

*

출자금액의 경우 확정발행가의 확정에 따라 변동될 수 있음
(현재 예정발행가
4,765원 기준으로 산정됨
)

□

의결 사항

-

본건 유가증권 거래의 건은 특별관계자와
(삼성생명보험
(주
), 삼성화재해상보험
(주
)의

거래로서
, 이사회의 승인 및 상법 제
434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에

해당됨

-

추후 청약 결과에 따라 출자참여내역 및 출자수식수는 변경될 수 있으며
, 이에 따른

세부사항은 자산관리회사
(AMC) 및 대표이사에게 위임함

제7호 의안)
잔액인수계약 체결의 건

□ 관련 근거

-

정관 제
45조
(거래의 제한
)

② 제
1 항에도 불구하고 회사는 제
1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각

호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다

3.

주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및

상법 제
434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 목적

-

당사는 제
6차 이사회
('24.6.26) 제
1호 의안에서 설명한 주주배정 후 실권주

일반공모방식의 유상증자를 실행하기 위하여 아래와 같은 조건으로 잔액인수계약을

체결하고자 함

□

주요 내용

구 분

내 용

계약대상자

발행회사
: 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

대표주관회사
: 삼성증권 주식회사

인수회사
: 삼성증권 주식회사
, KB증권 주식회사

*
4
개사 지명경쟁입찰 후
제안요청서상의 제안사항과 비교하여 종합평가표상

합계 상위

업체인 삼성증권과
KB증권으로 선정함

모집 및 잔액인수업무

모집 후 발생하는 실권주에 대해서는 각자의 인수한도 의무주식수를 한도로 하여 인수단에게 잔액인수를 위탁

인수한도 주수 및 금액

각 인수단 구성원의 인수한도 의무주식수는

총 모집 주식수 ×
(아래표에 기재된 각 인수단 구성원 별
) 인수비율
(%)

인수회사

인수비율

인수주식수

인수금액
(*)

삼성증권 주식회사

[80]%

11,000,000

주

52,415,000,000

원

KB

증권 주식회사

[20]%

2,750,000

주

13,103,750,000

원

합계

[100]%

13,750,000

주

65,518,750,000

원

*

인수금액의 경우 확정발행가의 확정 및 원단위 조정에 따라 변동될 수 있음

(

예정발행가
4,765원 기준으로 산정됨
)

주식 종류

보통주식
(액면가
500원
/(예정
)발행가
4,765원

)

유상증자규모

655

억원 내외

청약
(예정
)기간

구주주
) 2024년
09월
09일
~ 2024년
09월
10일
(2일간
)

실권주
) 2024년
09월
12일
~ 2024년
09월
13일
(2일간
)

청약증거금

청약금액의
100%

주금납입
(예정
)기

2024

년
09월
20일

인수 수수료

인수회사

금액

삼성증권 주식회사

모집총액의
0.8% 中
80%

(

모집총액의
0.64%)

KB

증권 주식회사

모집총액의
0.8% 中
20%

(

모집총액의
0.16%)

*

위의
"모집총액
"이란 “발행할 주식수”에 확정발행가액을 곱한 금액을 의미함

※ 발행가액
, 모집총액 및 일정 등은 공모가격 확정 과정에서 변동될 수 있음
.

□

의결 사항

-

본건 잔액인수계약 체결은 특별관계자
(삼성증권
(주
))와의 거래로서
, 이사회의 승인 및

상법 제
434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

-

인수한도 의무주식수
, 인수 비율
, 인수 수수료 등은 추가 인수회사 참여 時 조정될 수

있으며
, 이에 따른 사항은 자산관리회사
(AMC) 및 대표이사에게 위임함

제8호 의안)
사업계획 변경의 건

□ 관련 법령

-

정관 제
26조
(주주총회의 결의사항
)

1.

해당 사업연도의 사업계획의 확정
. 다만
, 두 기 이상의 사업연도를 한 단위로

하여 사업계획을 확정할 경우
, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서

결의하며
, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음
.

□ 주요 내용

-

사업계획 변경 적용기간
(제
8 ~ 9기
): 2024.08.01 ~ 2025.01.31

-

투자자산

·

(

기존
) 대치타워
, 에스원빌딩

·

(

신규 예정
) 삼성화재 판교사옥

(

단위
:
백만원
)

구

분

주

1)

제
8기

(

기존
E)

(2024.08.01. ~ 2024.10.31.)

주

1,2)

제
8기

(

변경
E)

(2024.08.01. ~ 2024.10.31.)

영업수입

9,296
10,063

영업비용

4,029
4,205

영업외비용

5,327
5,971

영업외수익

121
120

배당금총액

5,675
6,004

구

분

주

1)

제
9기

(

기존
E)

(2024.11.01. ~ 2025.01.31.)

주

1,2)

제
9기

(

변경
E)

(2024.11.01. ~ 2025.01.31.)

영업수입

9,172
11,185

영업비용

3,169
4,032

영업외비용

5,248
5,612

영업외수익

38
37

배당금총액

6,130
6,608

주
1)

상기

자료는

예상

수치로

실제

운영과정에서

추가로

발행될

비용과

회계처리

등의

사유로

변동될

수

있음

주
2)

상기

자료의 예상 수치는 신규투자자산
(삼성화재 판교사옥
)을 편입 후 예상되는 재무수치로 임대료 수입
,

이자비용 등 영업외손익이 반영된 금액임

□ 의결 사항

-

본 주주총회 결의를 받아 당사의 제8 ~ 9
기

사업계획 변경을 승인하고자 함
.

제9호 의안)

부동산관리 및 시설관리
(PM/FM)
체결의 건

□

관련 근거

-

정관 제
38조
(이사회의 결의 사항
) 제
14호

이사회는 법률이나 본 정관에 다른 규정이 없는 한 다음사항을 결의한다
.

14.

부동산 매매거래 외의 거래로서 부투법 제
30조 제
2항 제
3호 및 동법 시행령 제
34조 제
1항 제
1호에 해당하여 이사회의 승인을 요하는 거래

-
정관 제
45
조
(
거래의 제한
)

② 제
1 항에도 불구하고 회사는 제
1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각

호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다

3.

주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및

상법 제
434
조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□

체결 목적

-

당사 편입자산
(삼성화재 판교사옥
)의 부동산관리
(PM/FM)를 위하여 ㈜에스원을
PM사로

선정하고 부동산자산관리위탁계약을 체결하고자 함
.

□

선정 내용

-

선정업체
: ㈜에스원

-

선정방법
: 지명경쟁 입찰

-

평가방법
: 제안요청서상의 제안사항과 비교하여 종합평가표상 최고득점 회사 선정

□

주요 내용

-

거래상대방
: ㈜에스원

-

계약기간
: 계약 체결일
~ '27.1.31일

-

수수료
:

·
PM Fee 3,000,000

원
/월
(Vat 별도
)

·
FM Fee 59,232,000

원
/월
(Vat 별도
)

·

건물운영비
7,447,000원
/월
(Vat 별도
)

□

의결 사항

-

본건 부동산자산관리 위탁계약 체결 건은 특별관계자
(㈜에스원)와의 거래로서
, 이사회의

승인 및 상법 제
434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

-

상기 주요 내용에 대한 기타 세부사항은 자산관리회사
(AMC)
및 대표이사에게 위임함

□ 이사의 보수한도 승인

제10호 의안) 제7기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

- 기타비상무이사(2인) : 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

최고한도액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

- 기타비상무이사(2인) : 무보수

※ 기타 참고사항 - 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제7기 이사 보수를 승인하고자 함

□ 감사의 보수한도 승인

제11호 의안) 제7기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150만원 (월 50만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
150만원 (월 50만원)

최고한도액
150만원 (월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함
□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제7기 감사 보수를 승인하고자 함