케이씨씨글라스 — 증권발행실적보고서 (20240626)
제출인: 케이씨씨글라스

증권발행실적보고서
2.8
(주)케이씨씨글라스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024 년 06 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨씨글라스

대 표 이 사 :
정 몽 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 587

(전 화) 02-2015-8500

(홈페이지) https://www.kccglass.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 남 기

(전 화) 02-2015-8500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
비금속 광물제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
3-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 06월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
3-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2027년 06월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 06월 26일
2024년 06월 26일
2024년 06월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
50.0
-

신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
50.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
2,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
2,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 06월 26일
2024년 06월 26일
2024년 06월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
50.0
-

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
50.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
5,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100

계
10,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 06월 27일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 06월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 06월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 06월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 :
(주)케이씨씨글라스 → 서울특별시 서초구 강남대로 587
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
3-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

회차 :
3-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행금액 합계 1,500억원은
운
영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.
[운영자금 세부내역]

내역
지급 시기
거래처
지급예정금액(억원)

인도네시아 법인 자금대여
2024년 7월 ~ 2027년 3월 중
PT.KCC GLASS INDONESIA
1,154

원재료
2024년 7월 ~2024년 12월 중
에스케이에너지
67

코삭
29

오씨아이
10

한화솔루션
9

엘지화학
8

원재료 외
기타업체
223

합계
1,500

주1) 무보증사채 발행총액한도 1,500억원 기준주2) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.