한주에이알티 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240626)
제출인: 한주에이알티

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
(주)엔터파트너즈

정 정 신 고 (보고)

2024년 06월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 04월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
금액변경
20,000,000,000
10,100,000,000

3. 자금조달의 목적
금액변경
20,000,000,000
10,100,000,000

5. 사채만기일
일정변경
2029년 07월 30일
2027년 06월 27일

6. 이자지급방법
금액 및 일정변경
주1) 정정전
주1) 정정후

7. 원금상환방법
금액 및 일정변경
주2) 정정전
주2) 정정후

9. 전환에 관한 사항
금액 및 일정변경
주3) 정정전
주3) 정정후

11. 청약일
일정변경
2024년 04월 12일
2024년 06월 26일

12. 납입일
일정변경
2024년 07월 30일
2024년 06월 27일

16. 담보제공에 관한 사항
신규기재
-

본

사채와

관련하여

발생하는

‘

원금
, (
지연
)
이자
,
조기상환수수료
,
비용
,
기타

본

계약

및

그

부속계약에

의하여

또는

그와

관련하여
(
발행회사의

중도상환청구권
(Call Option)
행사로

인한

매매대금
,
중도상환청구권

취득대가
,
지연이자
,
비용

등

포함
)
발행회
사가

인수인에게

부담하는

일체의

채무
(
이하
“

피담보채무

”
라

한다
)
를

담
보하기

위하여
,
발행회사는
발행회사가

위탁한

『

경기도 김포시 양촌읍 흥신리
524-17
및 그 지상 건물
일체
(
가동
,
나동
,
다동
)

』

에

대한

제
1
순위

우선수익권
(
한도금액
:
금

50
억원
)
설정
(
화재

등

보험계약에

따른

보험금청구권에

대한

질권설정을

포함
)위 부동산 소재 미
등기 건물을 담보로 제공한다.
㈜알에프텍
(
이하
“
연대보증인
”
이라 한다
)
의 연대보증
(
보증한도
:
인수인이 인수한 본 사채 전자등록금액의
115%)

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
금액 및 일정변경
주4) 정정 전
주4) 정정 후

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
대상변경
주5) 정정 전
주5) 정정 후

【조달자금의 구체적 사용 목적】
금액변경
주6) 정정 전
주6) 정정 후

주1) 정정전

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 07월 30일에 권면금액의 111.0095%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[이자 지급기일]

2024

년
10월
30일

2025년

01월
30일

2025년

04월
30일

2025년

07월
30일
,

2025

년
10월
30일

2026년

01월
30일

2026년

04월
30일

2026년

07월
30일
,

2026

년
10월
30일

2027년

01월
30일

2027년

04월
30일

2027년

07월
30일

2027

년
10월
30일

2028년

01월
30일

2028년

04월
30일

2028년

07월
30일

2028
년
10월
30일
2029년
01월
30일
2029년
04월
30일
2029년
07월
30일

주1) 정정후

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 06월 27일에 권면금액의 106.6825%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[
이자지급기일
]

2024
년

9

월

27

일
, 2024
년

12

월

27

일
, 2025
년

3

월

27

일
, 2025
년

6

월

27

일

2025
년

9

월

27

일
, 2025
년

12

월

27

일
, 2026
년

3

월

27

일
, 2026
년

6

월

27

일

2026
년

9

월

27

일
, 2026
년
12
월
27
일
, 2027
년

3

월

27

일
, 2027
년

6

월

27

일

주2) 정정 전

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 07월 30일에 전자등록금액 111.0095%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

주2) 정정 후만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 06월 27일에 권면금액의 106.6825%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.주3) 정정 전

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
4,555

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 원 단위 미만은절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 기명식 보통주

주식수
4,390,779

주식총수 대비비율(%)
27.55

전환청구기간
시작일
2025년 07월 30일

종료일
2029년 06월 30일

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(4) 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

(5) 위 라목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

(6) 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가(500원) 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
3,188

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.제5-24조(신주인수권부사채의 발행)① 제5-21조, 제5-22조제1항, 제5-23조 및 제5-23조의2의 규정은 신주인수권부사채의발행에 관하여 이를 준용한다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
158,910,000,000

주3) 정정 후

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
4,109

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 원 단위 미만은절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다..

전환에 따라발행할 주식
종류
한주에이알티 주식회사 기명식 보통주

주식수
2,458,018

주식총수 대비비율(%)
17.06

전환청구기간
시작일
2025년 06월 27일

종료일
2027년 05월 27일

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(4)
위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후부터
매 7개월
마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

(5) 위 라목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

(6) 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가(500원) 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,877

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.제5-24조(신주인수권부사채의 발행)① 제5-21조, 제5-22조제1항, 제5-23조 및 제5-23조의2의 규정은 신주인수권부사채의발행에 관하여 이를 준용한다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
168,810,000,000

주4) 정정전

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

사채권자는 조기상환을 청구할 경우
, 각 조기상환지급일의
60일 전부터
30일 전까지
(이하
“
조기상환청구기간
”이라 하며
, 구체적인 내역은 아래 표와 같다
) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다
. 단
, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.가.조기상환청구장소 : 발행회사의 본점나.조기상환지급장소 : 하나은행 남서울지점다.조기상환청구기간,조기상환일 및 조기상환율

구분

조기상환 청구기간

조기상환기일

조기상환수익율

FROM

TO

1
차

2025-11-30

2025-12-30

2026-01-29

103.0760%

2
차

2026-05-30

2026-06-30

2026-07-29

104.1428%

3
차

2026-11-30

2026-12-30

2027-01-29

105.2311%

4
차

2027-05-30

2027-06-30

2027-07-29

106.3412%

5
차

2027-11-30

2027-12-30

2028-01-29

107.4737%

6
차

2028-05-30

2028-06-30

2028-07-29

109.8073%

7

차

2028-11-30

2028-12-30

2029-01-29

110.4054%

주4) 정정 후

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

사채권자는 조기상환을 청구할 경우
, 각 조기상환지급일의
60일 전부터
30일 전까지
(이하
“
조기상환청구기간
”이라 하며
, 구체적인 내역은 아래 표와 같다
) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다
. 단
, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.가.조기상환청구장소 : 발행회사의 본점나.조기상환지급장소 : 하나은행 남서울지점다.조기상환청구기간,조기상환일 및 조기상환율

구분

조기상환청구기간

조기상환지급기일

조기상환대금

(

원금기준

, %)

시기

(

始期

)

종기

(

終期

)

1
차

2025-04-27
2025-05-27
2025-06-27
102.0604%

2
차

2025-07-27
2025-08-27
2025-09-27
102.6010%

3
차

2025-10-27
2025-11-27
2025-12-27
103.1520%

4
차

2026-01-27
2026-02-27
2026-03-27
103.7135%

5
차

2026-04-27
2026-05-27
2026-06-27
104.2856%

6
차

2026-07-27
2026-08-27
2026-09-27
104.8685%

7
차

2026-10-27
2026-11-27
2026-12-27
105.4622%

8
차

2027-01-27
2027-02-27
2027-03-27
106.0668%

주5) 정정 전

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

비디씨랩스(주)
해당사항없음
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입 능력 및 투자시기 등으로 고려하여 선정
-
5,000,000,000
-

아너스자산운용(주)
해당사항없음
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입 능력 및 투자시기 등으로 고려하여 선정
-
5,000,000,000
-

골든트리
해당사항없음
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입 능력 및 투자시기 등으로 고려하여 선정
-
10,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

비디씨랩스(주)
1
최영환
-
-
-
최영환
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아너스자산운용(주)
1
목진오
-
-
-
목진오
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

골든트리
1
김민기
-
-
-
김민기
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주5) 정정 후

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

(주)상상인저축은행
해당사항없음
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입 능력 및 투자시기 등으로 고려하여 선정
-
10,100,000,000
-

주6) 정정 전

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
원재료/인건비
5,000
5,000
10,000
20,000

주6) 정정 후

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
합계

운영자금
원재료/인건비
5,000
5,100
10,100

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 06월 26 일

회 사 명 :
한주에이알티 주식회사

대 표 이 사 :
이 정 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 702, 13층(논현동,경남제약타워)

(전 화) 070-5220-3960

(홈페이지)http://www.hanjooart.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대 표 이 사
(성 명) 이 정 기

(전 화) 070-5220-3960

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,100,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
168,810,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,100,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2027년 06월 27일

6. 이자지급방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 06월 27일에 권면금액의 106.6825%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[
이자지급기일
]

2024
년

9

월

27

일
, 2024
년

12

월

27

일
, 2025
년

3

월

27

일
, 2025
년

6

월

27

일

2025
년

9

월

27

일
, 2025
년

12

월

27

일
, 2026
년

3

월

27

일
, 2026
년

6

월

27

일

2026
년
9
월
27
일
, 2026
년
12
월
27
일
, 2027
년
3
월
27
일
, 2027
년
6
월
27
일

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 06월 27일에 권면금액의 106.6825%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
4,109

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 원 단위 미만은절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다..

전환에 따라발행할 주식
종류
한주에이알티 주식회사 기명식 보통주

주식수
2,458,018

주식총수 대비비율(%)
17.06

전환청구기간
시작일
2025년 06월 27일

종료일
2027년 05월 27일

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(4) 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행
후부터
매 7개월
마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

(5) 위 라목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

(6) 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가(500원) 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,877

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.제5-24조(신주인수권부사채의 발행)① 제5-21조, 제5-22조제1항, 제5-23조 및 제5-23조의2의 규정은 신주인수권부사채의발행에 관하여 이를 준용한다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
168,810,000,000

9-1. 옵션에 관한 사항

사채권자는 조기상환을 청구할 경우
, 각 조기상환지급일의
60일 전부터
30일 전까지
(이하
“
조기상환청구기간
”이라 하며
, 구체적인 내역은 아래 표와 같다
) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다
. 단
, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.(*이 외 Put Option 및 Call Option관한 세부 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고 하여 주시기 바랍니다.)

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 06월 26일

12. 납입일
2024년 06월 27일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항

본

사채와

관련하여

발생하는
‘
원금
, (
지연
)
이자
,
조기상환수수료
,
비용
,
기타

본

계약

및

그

부속계약에

의하여

또는

그와

관련하여
(
발행회사의

중도상환청구권
(Call Option)
행사로

인한

매매대금
,
중도상환청구권

취득대가
,
지연이자
,
비용

등

포함
)
발행회
사가

인수인에게

부담하는

일체의

채무
(
이하
“
피담보채무
”
라

한다
)
를

담
보하기

위하여
,
발행회사는
발행회사가

위탁한

『
경기도 김포시 양촌읍 흥신리
524-17
및 그 지상 건물
일체
(
가동
,
나동
,
다동
)
』
에

대한

제
1
순위

우선수익권
(
한도금액
:
금

50
억원
)
설정
(
화재

등

보험계약에

따른

보험금청구권에

대한

질권설정을

포함
)위 부동산 소재 미등기 건물을 담보로 제공한다.
㈜알에프텍
(
이하
“
연대보증인
”
이라 한다
)
의 연대보증
(
보증한도
:
인수인이 인수한 본 사채 전자등록금액의
115%)

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 06월 26일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 행사 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

사채권자는 조기상환을 청구할 경우
, 각 조기상환지급일의
60일 전부터
30일 전까지
(이하
“
조기상환청구기간
”이라 하며
, 구체적인 내역은 아래 표와 같다
) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다
. 단
, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.가.조기상환청구장소 : 발행회사의 본점나.조기상환지급장소 : 하나은행 남서울지점다.조기상환청구기간,조기상환일 및 조기상환율

구분

조기상환청구기간

조기상환지급기일

조기상환대금

(

원금기준

, %)

시기

(

始期

)

종기

(

終期

)

1
차

2025-04-27
2025-05-27
2025-06-27
102.0604%

2
차

2025-07-27
2025-08-27
2025-09-27
102.6010%

3
차

2025-10-27
2025-11-27
2025-12-27
103.1520%

4
차

2026-01-27
2026-02-27
2026-03-27
103.7135%

5
차

2026-04-27
2026-05-27
2026-06-27
104.2856%

6
차

2026-07-27
2026-08-27
2026-09-27
104.8685%

7
차

2026-10-27
2026-11-27
2026-12-27
105.4622%

8
차

2027-01-27
2027-02-27
2027-03-27
106.0668%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

(주)상상인저축은행
해당사항없음
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입 능력 및 투자시기 등으로 고려하여 선정
-
10,100,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 상상인저축은행
1
-
-
-
-
(주)상상인
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
2,816,591
매출액
314,013

부채총계
2,556,889
당기순손익
-74,957

자본총계
259,702
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
63,000
감사의견
적정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
-
합계

운영자금
원재료/인건비
5,000
5,100
-
10,100

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제2회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채
9,000,000,000
4,150
2,168,674
2024년 06월 16일 ~ 2026년 05월 16일
-

소계
9,000,000,000
-
(A)
2,168,674
-
-

신규 발행 사채권
10,100,000,000
-
(B)
2,458,018
2025년 05월 23일 ~ 2029년 04월 23일
-

합계
19,100,000,000
-
4,626,692
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
11,950,864

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
38.71