유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20240625)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.8
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 25일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

뤄 즈 펑 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원) 유안타증권

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2024년 06월 25일
2024년 06월 25일
2024년 06월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

3084
13,665,792,000
1
3,151,331,635
23.0600
1
3,151,331,635
23.0600

3085
13,665,792,000
1
144,857,395
1.0600
1
144,857,395
1.0600

4. 배정방법

공모결과 W ELS 제3084, 3085호(USD)는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제3084호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2024년 06월 04일

제3085호

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제3084호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2024년 06월 25일

제3085호

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2023년 11월 09일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2024년 06월 04일

투자설명서
2024년 06월 04일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 W 파생결합증권(ELS) 제3084호(USD)(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
13,665,792,000
1,366,579
2,306
3,151,331,635
3,151,331,635
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
13,665,792,000
1,366,579
2,306
3,151,331,635
3,151,331,635
-

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2024년 06월 04일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,377.60원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

[종목명 :
유안타 W 파생결합증권(ELS) 제3085호(USD)(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
13,665,792,000
1,366,579
106
144,857,395
144,857,395
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
13,665,792,000
1,366,579
106
144,857,395
144,857,395
-

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2024년 06월 04일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,377.60원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제3084호
-
157,560
-
-
발행금액의 0.5/10,000

제3085호
-
7,240
-
-

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 파생결합증권(ELS) 제3084호(USD)>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 파생결합증권(ELS) 제3084호(USD)
(매우높은위험, 원금비보장형)

기초자산
S&P500 지수

모 집 총 액
미화 이백이십팔만칠천오백오십이 달러(USD 2,287,552)

1증권당 액면가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

1증권당 발행가액
미화 구백구십이 달러(USD 992)

발행 수량
2,306 증권

최소청약금액
미화 일천 달러(USD 1,000)

청약기간
청약시작일
2024년 06월 25일

청약종료일

2024년 06월 25일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 06월 25일

배정 및 환불일
2024년 06월 25일

발 행 일
2024년 06월 25일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2027년 06월 28일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 06월 24일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

4차

기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차

기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2024년 12월 24일
총액면금액×[100% + 2.75%]

2차
2025년 06월 24일
총액면금액×[100% + 5.50%]

3차
2025년 12월 24일
총액면금액×[100% + 8.25%]

4차
2026년 06월 24일
총액면금액×[100% + 11.00%]

5차
2026년 12월 24일
총액면금액×[100% + 13.75%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 2영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 65% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 16.50%]

2) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 × 65%] 미만인 경우
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ
만기평가일 : 2027년 06월 24일ｏ
만기일(지급일) : 2027년 06월 28일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)

<유안타 W 파생결합증권(ELS) 제3085호(USD)>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 파생결합증권(ELS) 제3085호(USD)
(매우높은위험, 원금비보장형)

기초자산
S&P500 지수

모 집 총 액
미화 일십만오천일백오십이 달러(USD 105,152)

1증권당 액면가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

1증권당 발행가액
미화 구백구십이 달러(USD 992)

발행 수량
106 증권

최소청약금액
미화 일천 달러(USD 1,000)

청약기간
청약시작일
2024년 06월 25일

청약종료일

2024년 06월 25일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 06월 25일

배정 및 환불일
2024년 06월 25일

발 행 일
2024년 06월 25일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2027년 06월 28일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 06월 24일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 80% 이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

4차

기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차

기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2024년 12월 24일
총액면금액×[100% + 2.85%]

2차
2025년 06월 24일
총액면금액×[100% + 5.70%]

3차
2025년 12월 24일
총액면금액×[100% + 8.55%]

4차
2026년 06월 24일
총액면금액×[100% + 11.40%]

5차
2026년 12월 24일
총액면금액×[100% + 14.25%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 2영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 65% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 17.10%]

2) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 × 65%] 미만인 경우
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ
만기평가일 : 2027년 06월 24일ｏ
만기일(지급일) : 2027년 06월 28일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)

2024년 06월 25일

유안타증권 주식회사

대표이사 뤄 즈 펑 (인)