빛과전자 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240625)
제출인: 빛과전자

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
(주)빛과전자

정 정 신 고 (보고)

2024년 6월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.11.08

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
정관변경에 따른 정정
40,276,000,000
425,276,000,000

3. 자금조달의 목적
자금조달 목적변경에따른 정정

운영자금 (원)
10,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
1,000,000,000

운영자금 (원)
11,000,000,000

4. 사채의 이율
매수자 및 납입일 변경에 따른 정정

표면이자율(%)
1%

만기이자율(%)
3%

표면이자율(%)
2%

만기이자율(%)
8%

5. 사채만기일
2027.07.05
2027.06.28

6. 이자지급방법
주1)
주1)

7. 원금상환방법
주2)
주2)

9. 전환에 관한사항
전환가액 (원/주)
1,887
3,585

전환에 따라발행할 주식
주식수
5,289,358
3,068,340

주식총수 대비비율(%)
20.36
10.72

전환청구기간
시작일
2025.07.05
2025.06.28

종료일
2027.06.05
2027.05.28

시가하락에따른 전환가액 조정
전환가액 조정에 관한 사항
주3)
주3)

최저 조정가액 (원)
1,321
2,510

11. 청약일
2024.03.04
2024.06.25

12. 납입일
2024.07.05
2024.06.28

16. 담보제공에 관한 사항
-
22. 기타 투자판단에 참고할 사항

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
조기상환청구권(Put Option) 관한 사항
주4)
주4)

매도청구권(Call Option)에관한 사항

주5)
주5)

【특정인에 대한 대상자별사채발행내역】

발행대상자명
발행권면(전자등록) 총액(원)

주식회사 아르솔
3,000,000,000

우리함께1호조합
8,000,000,000

발행대상자명
발행권면(전자등록) 총액(원)

(주)바로저축은행
8,000,000,000

바로에프앤대부(주)
3,000,000,000

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
주6)
주6)

【조달자금의 구체적 사용목적】
주7)
주7)

【미상환 주권 관련 사채권에관한 사항】
주8)
주8)

주1) 6. 이자지급방법

(정정전)

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 또는 기한전 상환기일(이하에서 정의하며, 만기일과 총칭하여 “상환기일”이라 한다) 전일까지 계산하며, 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환 원금잔액에 표면금리 1%에 따라 산출한 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 아래 각 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2024년10월05일 2025년01월05일 2025년04월05일 2025년07월05일

2025년10월05일 2026년01월05일 2026년04월05일 2026년07월05일

2026년10월05일 2027년01월05일 2027년04월05일 2027년07월05일

(정정후)
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 또는 기한전 상환기일(이하에서 정의하며, 만기일과 총칭하여 “상환기일”이라 한다) 전일까지 계산하며, 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환 원금잔액에 표면금리 2%에 따라 산출한 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 아래 각 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.2024년09월28일 2024년12월28일 2025년03월28일 2025년06월28일2025년09월28일 2025년12월28일 2026년03월28일 2026년06월28일2026년09월28일 2026년12월28일 2027년03월28일 2027년06월28일

주2) 7. 원금상환방법(정정전)
만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는2027년 07월 05일(사채 만기일)에 전자등록금액의106.2537%에해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행의 영업일(은행의 일부 점포나 일부 은행의 점포가 영업을 하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외하며, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(정정후)

만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2027년 06월 28일(사채 만기일)에 전자등록금액의 120.1181%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행의 영업일(은행의 일부 점포나 일부 은행의 점포가 영업을 하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외하며, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
주3) 전환가액 조정에 관한 사항(정정전)
가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 사채권자의 사전 서면 동의를 얻어 본 사채 발행 당시의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 전환가액을 하회하는 전환 또는 행사가격으로 전환사채, 신주인수권부사채, 전환주식, 신주인수권의 부여, 스톡옵션 부여 기타 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권 등을 발행하는 경우에는 당해 증권 발행 시의 발행가액, 전환 또는 행사가격으로 본 사채의 전환가액을 하향 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행(납입)일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행(납입)일, 신주인수권의 부여, 스톡옵션 부여, 기타주식을 인수할 권리를 부여하는 경우에는 권리가 최초로 행사가능한 날로 한다.나. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유?무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 다만, 본 목의 계산방법에 의한 조정 후 전환가액과 (가)목의 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가격D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가만을 사용함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정하며, 발행회사는 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 절차의 일환으로 그와 같은 조정에 필요한 조치를 취하여야 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 라. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다마. 위 (가) 내지 (라)와는 별도로, 본 사채 발행 후 매3개월이 경과한 날(2024년 10월 05일, 2025년 01월 05일, 2025년 04월 05일, 2025년 07월 05일, 2025년 10월 05일, 2026년 01월 05일, 2026년 04월 05일, 2026년 07월 05일, 2026년 10월 05일, 2027년 01월 05일, 2027년 04월 05일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 본 사채 발행 당시 전환가액{위 (가)목 내지 (라)목에 따라 전환가액을 조정한 경우 조정 후 전환가액}의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다. 바. 위 (마)목과는 별도로, 위 (마)목에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.사. 위 (가)목 내지 (바)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.아. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
(정정후)

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유?무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가격D: 시가다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가만을 사용함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정하며, 발행회사는 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 절차의 일환으로 그와 같은 조정에 필요한 조치를 취하여야 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
라. 위 (가) 내지 (다)와는 별도로, 본 사채 발행 후 매3개월이 경과한 날
(
2024
년
09
월
28
일
, 2024
년
12
월
28
일
, 2025
년
03
월
28
일
, 2025
년
06
월
28
일
, 2025
년
09
월
28
일
, 2025
년
12
월
28
일
, 2026
년
03
월
28
일
, 2026
년
06
월
28
일
, 2026
년
09
월
28
일
, 2026
년
12
월
28
일
, 2027
년
03
월
28
일
)

을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가
중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 본 사채 발행 당시 전환가액{위 (가)목 내지 (다)목에 따라 전환가액을 조정한 경우 조정 후 전환가액}의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다.마. 위 (라)목과는 별도로, 위 (라)목에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.바. 위 (가)목 내지 (마)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

주4) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항(정정전)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 07월 05일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2025년 08월 05일, 2025년 09월 05일, 2025년 10월 05일, 2025년 11월 05일, 2025년 12월 05일, 2026년 01월 05일, 2026년 02월 05일, 2026년 03월 05일, 2026년 04월 05일, 2026년 05월 05일, 2026년 06월 05일, 2026년 07월 05일, 2026년 08월 05일, 2026년 09월 05일, 2026년 10월 05일, 2026년 11월 05일, 2026년 12월 05일, 2027년 01월 05일, 2027년 02월 05일, 2027년 03월 05일, 2027년 04월 05일, 2027년 05월 05일, 2027년 06월 05일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 3.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2025-06-15

2025-06-25

2025-07-05

102.0226%

2차

2025-07-16

2025-07-28

2025-08-05

102.1961%

3차

2025-08-16

2025-08-26

2025-09-05

102.3697%

4차

2025-09-15

2025-09-25

2025-10-05

102.5377%

5차

2025-10-16

2025-10-27

2025-11-05

102.7126%

6차

2025-11-15

2025-11-25

2025-12-05

102.8819%

7차

2025-12-16

2025-12-26

2026-01-05

103.0568%

8차

2026-01-16

2026-01-26

2026-02-05

103.2369%

9차

2026-02-13

2026-02-23

2026-03-05

103.3996%

10차

2026-03-16

2026-03-26

2026-04-05

103.5797%

11차

2026-04-15

2026-04-27

2026-05-05

103.7534%

12차

2026-05-16

2026-05-26

2026-06-05

103.9328%

13차

2026-06-15

2026-06-25

2026-07-05

104.1065%

14차

2026-07-16

2026-07-27

2026-08-05

104.2854%

15차

2026-08-16

2026-08-26

2026-09-05

104.4642%

16차

2026-09-15

2026-09-28

2026-10-05

104.6373%

17차

2026-10-16

2026-10-26

2026-11-05

104.8175%

18차

2026-11-15

2026-11-25

2026-12-05

104.9919%

19차

2026-12-16

2026-12-28

2027-01-05

105.1721%

20차

2027-01-16

2027-01-26

2027-02-05

105.3577%

21차

2027-02-13

2027-02-23

2027-03-05

105.5253%

22차

2027-03-16

2027-03-26

2027-04-05

105.7109%

23차

2027-04-15

2027-04-26

2027-05-05

105.8898%

24차

2027-05-16

2027-05-26

2027-06-05

106.0748%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 한티역지점

(4) 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.

(정정후)

본

사채의

사채권자는

본

사채의

발행일로부터

1
년이

되는

날인

2025
년

06
월

28
일

및

이후

매

1
개월에

해당되는

날

(
2025

년

07
월

28
일
, 2025
년

08
월

28
일
, 2025
년

09
월

28
일
, 2025
년

10
월

28
일
, 2025
년

11
월

28
일
, 2025
년

12
월

28
일
, 2026
년

01
월

28
일
, 2026
년

02
월

28
일
, 2026
년

03
월

28
일
, 2026
년

04
월

28
일
, 2026
년

05
월

28
일
, 2026
년

06
월

28
일
, 2026
년

07
월

28
일
, 2026
년

08
월

28
일
, 2026
년

09
월

28
일
, 2026
년

10
월

28
일
, 2026
년

11
월

28
일
, 2026
년

12
월

28
일
, 2027
년

01
월

28
일
, 2027
년

02
월

28
일

,
2027

년

03
월

28
일

,
2027

년

04
월

28
일
, 2027
년

5
월

28
일
,
이하

“

조기상환지급일

”
이라

한다
)
에

본

사채의

원금에

해당하는

금액의

전부

또는

일부에

대하여

만기

전

조기상환을

청구할

수

있다
.
단
,
조기상환지급일이

은행의

영업일이

아닌

경우에는

그

다음

영업일에

상환하고

조기상환지급일

이후의

이자는

계산하지

아니한다
.

조기상환

청구금액

및

조기상환

청구기간
:
사채권자의

조기상환청구에

따라

발행회사가

상환하여야

하는

금액은

조기상환을

청구하는

해당

본

사채

전자등록금액에

조기상환수익률
(YTP:
분기

단위

연복리

8.0%)
을

가산한

금액으로

한다
.
사채권자는

조기상환지급일의

15
영업일

전부터

5
영업일

전까지
(
이하

“

조기상환

청구기간

”
이라

한다
)
발행회사에게

조기상환

청구를

하여야

한다
.
단
,
조기상환

청구기간의

말일이

은행

영업일이

아닌

경우에는

익영업일로

한다
.

구분

조기상환

청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1
차

2025-06-09

2025-06-23

2025-06-28

106.1824%

2
차

2025-07-07

2025-07-21

2025-07-28

106.7115%

3
차

2025-08-06

2025-08-21

2025-08-28

107.2586%

4
차

2025-09-08

2025-09-22

2025-09-28

107.8060%

5
차

2025-09-30

2025-10-21

2025-10-28

108.3516%

6
차

2025-11-07

2025-11-21

2025-11-28

108.9158%

7
차

2025-12-05

2025-12-19

2025-12-28

109.4621%

8
차

2026-01-07

2026-01-21

2026-01-28

110.0436%

9
차

2026-02-04

2026-02-23

2026-02-28

110.6254%

10
차

2026-03-09

2026-03-23

2026-03-28

111.1514%

11
차

2026-04-07

2026-04-21

2026-04-28

111.7315%

12
차

2026-05-06

2026-05-20

2026-05-28

112.2933%

13
차

2026-06-08

2026-06-22

2026-06-28

112.8744%

14
차

2026-07-07

2026-07-21

2026-07-28

113.4469%

15
차

2026-08-06

2026-08-21

2026-08-28

114.0391%

16
차

2026-09-03

2026-09-17

2026-09-28

114.6319%

17
차

2026-10-06

2026-10-21

2026-10-28

115.2222%

18
차

2026-11-09

2026-11-23

2026-11-28

115.8329%

19
차

2026-12-04

2026-12-18

2026-12-28

116.4245%

20
차

2027-01-07

2027-01-21

2027-01-28

117.0536%

21
차

2027-02-04

2027-02-22

2027-02-28

117.6835%

22
차

2027-03-08

2027-03-22

2027-03-28

118.2530%

23
차

2027-04-07

2027-04-21

2027-04-28

118.8807%

24
차

2027-05-06

2027-05-21

2027-05-28

119.4888%

조기상환

청구장소
:
발행회사의

본점

조기상환

지급장소
: IBK
기업은행

한티역지점

조기상환

청구절차
:
본

사채가

고객계좌에

전자등록된

경우에는

해당

계좌

관리기관을

통하여

한국예탁결제원에

조기상환청구하고
,
본

사채가

계좌

관리기관

명의의

계좌에

전자등록된

경우에는

계좌

관리기관이

한국예탁결제원에

조기상환

청구한

다음

한국예탁결제원이

이를

취합

후

조기상환

청구한다
.

주5)
매도청구권(Call Option)에 관한 사항(정정전)

본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 일(1)년이 되는 날의 익일인 2025년 07월 06일부터, 본 사채 발행일로부터 일(1)년 육(6)개월이 되는 날의 익일인 2026년 01월 06일까지(이하 ‘매매일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사(이하 “매수인”이라 한다)에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주등”)을 지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위(이하 “최대주주등 행사한도”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다. 본 항에도 불구하고, 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 사채권자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다. 단, 개별 사채권자는 본 인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 개별 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권(Put Option) 행사가 가능하다.

매도청구권 청구기간 및 청구방법: 발행회사는 각 ‘매매일’ 30일 이전부터 20일 이전에 사채권자에게 매매대상 사채의 수량, 매도 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 각 매매일에 대한 매도청구권 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 종료일로 보고, 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매일로 보되 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

인수인이 본 계약상 매도청구권 행사기간 내에 사채를 양도하는 경우, 발행회사의 본 조 제1호에 따른 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행시 금액 기준으로 권면금액 합계의 50%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 사채권자가 발행받은 권면금액 합계의 50% 이내에서 매도청구가 가능하다.

매수대금: 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 3.0%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다.

구분

매도청구권(Call Option) 행사기간

매매일

매도청구권 행사에

의한 수익율

FROM

TO

1차

2025-06-06

2025-06-16

2025-07-06

102.0283%

2차

2025-07-07

2025-07-17

2025-08-06

102.2017%

3차

2025-08-07

2025-08-18

2025-09-06

102.3753%

4차

2025-09-06

2025-09-16

2025-10-06

102.5433%

5차

2025-10-07

2025-10-17

2025-11-06

102.7182%

6차

2025-11-06

2025-11-17

2025-12-06

102.8875%

7차

2025-12-07

2025-12-17

2026-01-06

103.0626%

매도 청구 및 상환 방법: 발행회사는 매도 청구내역서(매도청구금액 및 지급일자 등)를 사채권자에게 서면으로 통지하고, 사채권자가 지정한 은행계좌에 매매금액을 지급한다. 사채권자는 매매금액 입금을 확인한 후 즉시 해당 권면금액의 사채권자임을 증명하는 서류를 발행회사에게 교부한다.
(정정후)

본

사채의

발행회사는

본

사채의

발행일로부터

일

(
1)

년이

되는

날의

익일인
2025
년

06
월

29
일부터
,
본

사채

발행일로부터

일
(1)
년

육
(6)
개월이

되는

날의

익일인

2025
년

12
월

29
일까지
(
이하

‘

매매일

’
이라

하며
,
해당일이

은행영업일이

아닌

경우에는

익영업일로

한다
)
사채권자가

보유하고

있는

본

사채의

원금에

해당되는

금액의

50%
를

초과하지

않는

금액에

대하여

발행회사
(
이하

“

매수인

”
이라

한다
)
에게

만기

전

매도를

청구할

수

있다
.
발
행회사가

발행회사의

최대주주

또는

그의

특수관계인
(
이하

“

최대주주등

”
)

을

지정매수인으로

지정하는

경우
,
해당

최대주주등은

사채발행일

당시

보유
(
누구의

명의로든지

자기의

계산으로

소유하는

경우를

말한다
.)
한

주식

비율을

초과하여

주식을

취득할

수

없는

범위
(
이하

“

최대주주등

행사한도

”
)

내에서만

매도청구대상

사채를

매수할

수

있다
.
본

항에도

불구하고
,
발행회사가

최대주주등을

지정매수인으로

지정하고

최대주주등

행사한도를

초과하여

매도청구권을

행사하는

경우
,
최대주주등

행사한도를

초과하는

범위에서는

매도청구권

행사의

효력이

없고
,
사채권자는

본

조의

다른

내용에도

불구하고

해당

범위

내에서

본건

사채를

매도할

의무를

부담하지

아니한다
.
단
,
사채권자의

조기상환청구권
(Put Option)
이나

전환청구권이

발행회사

매도청구권
(Call Option)
과

동시에

행사된

경우에는

본

발행회사

매도청구권
(Call Option)
이

우선한다
.
단
,
개별

사채권자는

본

인수계약에

따른

기한이익상실사유가

발생하였을

경우

개별

사채권자가

보유하고

있는

본

사채

전액에

대하여

조기상환청구권
(Put Option)
행사가

가능하다
.

매도청구권

청구기간

및

청구방법
:
발행회사는

각

‘
매매일

’
30

일

이전부터

20
일

이전에

사채권자에게

매매대상

사채의

수량
,
매도

청구금액

및

지급일자를

기재한

서면통지의

방법으로

매도청구를

하여야

한다
.
각

매매일에

대한

매도청구권

청구기간

종료일이

영업일이

아닌

경우에는

그

다음

영업일을

종료일로

보고
,
매매일이

영업일이

아닌

경우에는

그

다음

영업일을

매매일로

보되

매매일

이후의

이자는

계산하지

아니한다
.
매매일이

이자지급기일과

동일할

경우

매매일을

그

익일로

하고
,
그

이후의

이자는

계산하지

아니한다
.

인수인이

본

계약상

매도청구권

행사기간

내에

사채를

양도하는

경우
,
발행회사의

본

조

제
1
호에

따른

매도청구권이

보장되는

방법으로

하여야

한다
.
또한

인수인은

본

사채를

양도하는

경우에는

그

양도의

내역을

발행회사에

양도일로부터

10
영업일

안에

통지하여야

한다
.

발행일로부터

매매일

종료의

행사기간

종료일까지는

각

사채권자는

발행회사의

매도청구권

행사를

보장하기

위하여

발행시

금액

기준으로

권면금액

합계의

50%
는

사채의

형태로

보유하여야

하며
,
발행회사는

사채권자가

발행받은

권면금액

합계의

50%
이내에서

매도청구가

가능하다
.

발행회사의

매도청구권

취득대가
:
본

사채의

발행회사는

매도청구권의

취득대가로

사채권자의

보유

권면금액

합계

50%
의

금액에

대한

1.0%
에

해당하는

가액을

수수료로

본

사채의

발행일에

인수인에게

지급한다
.
사채권자에게

지급된

매도청구권

수수료는

발행회사의

매도청구가

없는

경우에도

반환되지

않는다
.

매수대금
:
본

사채의

발행일로부터

매매일까지

연

8.0%(3
개월

단위

복리계산
)
의

수익률
(YTC)
을

보장하는

금액을
,
인수인에게

지급하여야

하며
,
구체적인

매매일자별

매수대금은

매도

대상

사채의

권면금액에

다음의

수익률을

곱한

금액으로

한다
.

구분

매도청구권
(Call Option)
행사기간

매매일

매도청구권

행사에

의한

수익율

FROM

TO

1
차

2025-05-30

2025-06-09

2025-06-29

106.1997%

2
차

2025-06-29

2025-07-09

2025-07-29

106.7292%

3
차

2025-07-30

2025-08-11

2025-08-29

107.2763%

4
차

2025-08-30

2025-09-09

2025-09-29

107.8237%

5
차

2025-09-29

2025-10-10

2025-10-29

108.3698%

6
차

2025-10-30

2025-11-10

2025-11-29

108.9340%

7
차

2025-11-29

2025-12-09

2025-12-29

109.4803%

매도

청구

및

상환

방법
:
발행회사는

매도

청구내역서
(
매도청구금액

및

지급일자

등
)
를

사채권자에게

서면으로

통지하고
,
사채권자가

지정한

은행계좌에

매매금액을

지급한다
.
사채권자는

매매금액

입금을

확인한

후

즉시

해당

권면금액의

사채권자임을

증명하는

서류를

발행회사에게

교부한다
.

주6) 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(정정전)

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 아르솔
1
박현경
100
-
-
박현경
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

우리함께1호조합
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(정정후)해당사항 없음
주7)【조달자금의 구체적 사용 목적】
(정정전)

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'23년
'24년
'25년 이후
합계

운영자금
원자재 구매 및 연구소 시설 투자
-
5,000
5,000
10,000

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
금석두
엠오유마인주식회사창대광산
광업
1,000주식양수도계약에 따른 중도금

(정정후)

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'23년
'24년
'25년 이후
합계

운영자금
원자재 구매 및 연구소 시설 투자
-
5,000
6,000
11,000

주8) 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】(정정 전)

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제8회차무기명식 이권부무보증 사모 전환사채
1,400,000,000
2,987
468,697
2023.03.28 ~ 2025.02.28
-

제9회차무기명식 이권부무보증 사모 전환사채
8,000,000,000
2,923
3,148,366
2024.04.28 ~ 2026.03.28
-

제10회차무기명식 이권부무보증 사모 전환사채
5,000,000,000
2,681
2,002,402
2024.05.04 ~ 2026.04.04
-

제11회차무기명식 이권부무보증 사모 전환사채
3,000,000,000
3,320
1,290,877
2024.05.30 ~ 2026.04.30
-

소계
17,400,000,000
-
(A)
6,910,342
-
-

신규 발행 사채권
11,000,000,000
2,157
(B)
5,829,358
2025.07.05 ~2027.06.05
-

합계
28,400,000,000
-
12,739,700
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
28,626,414

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
44.50

(정정 후)

전환 (행사) 가능 주식
기발행 미상환 사채권
종류
잔액(원)
전환(행사) 가액(원)
전환(행사) 가능주식수(주)
전환(행사) 가능기간
비 고

제6회차무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
5,700,000,000
3,320
1,716,867
2022.11.26 ~ 2024.10.26
-

제7회차무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000
3,320
903,614
2022.11.26 ~ 2024.10.26

제8회차무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
6,800,000,000
3,320
2,048,192
2023.03.28 ~ 2025.02.28

제9회차무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
6,000,000,000
3,320
1,807,228
2024.04.28 ~ 2026.03.28
-

제10회차무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
5,000,000,000
3,320
1,506,024
2024.05.04 ~ 2026.04.04
-

제11회차무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000
3,320
903,614
2024.05.30 ~ 2026.04.30
-

소계
29,500,000,000
-
(A)
8,885,539
-
-

신규 발행 사채권
11,000,000,000
3,585
(B)
3,068,340
2025.06.28 ~ 2027.05.28
-

합계
40,500,000,000
-
11,953,879
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
28,626,414

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
41.76

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 6월 25일

회 사 명 :
(주)빛과전자

대 표 이 사 :
박찬희

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 문평동로 68

(전 화)042-930-7700

(홈페이지)http://www.lightron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)임세혁

(전 화)042-930-7700

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
12
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
11,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
425,276,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
11,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
8.0

5. 사채만기일
2027.06.28

6. 이자지급방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 또는 기한전 상환기일(이하에서 정의하며, 만기일과 총칭하여 “상환기일”이라 한다) 전일까지 계산하며, 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환 원금잔액에 표면금리 2%에 따라 산출한 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 아래 각 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.2024년09월28일 2024년12월28일 2025년03월28일 2025년06월28일2025년09월28일 2025년12월28일 2026년03월28일 2026년06월28일2026년09월28일 2026년12월28일 2027년03월28일 2027년06월28일

7. 원금상환방법
만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2027년 06월 28일(사채 만기일)에 전자등록금액의 120.1181%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행의 영업일(은행의 일부 점포나 일부 은행의 점포가 영업을 하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외하며, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,585

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 원단위로 절상한다

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 빛과전자 기명식 보통주

주식수
3,068,340

주식총수 대비비율(%)
10.72

전환청구기간
시작일
2025.06.28

종료일
2027.05.28

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가격D: 시가다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가만을 사용함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정하며, 발행회사는 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 절차의 일환으로 그와 같은 조정에 필요한 조치를 취하여야 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.라.
위 (가) 내지 (다)와는 별도로, 본 사채 발행 후 매3개월이 경과한 날
(
2024
년
09
월
28
일
, 2024
년
12
월
28
일
, 2025
년
03
월
28
일
, 2025
년
06
월
28
일
, 2025
년
09
월
28
일
, 2025
년
12
월
28
일
, 2026
년
03
월
28
일
, 2026
년
06
월
28
일
, 2026
년
09
월
28
일
, 2026
년
12
월
28
일
, 2027
년
03
월
28
일
)

을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 본 사채 발행 당시 전환가액{위 (가)목 내지 (다)목에 따라 전환가액을 조정한 경우 조정 후 전환가액}의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다.마. 위 (라)목과는 별도로, 위 (라)목에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.바. 위 (가)목 내지 (마)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,510

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
22. 기타 투자판단에 참고할 사항

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024.06.25

12. 납입일
2024.06.28

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
22. 기타 투자판단에 참고할 사항

17. 이사회결의일(결정일)
2023.11.08

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항없음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본

사채의

사채권자는

본

사채의

발행일로부터

1
년이

되는

날인

2025
년

06
월

28
일

및

이후

매

1
개월에

해당되는

날

(
2025

년

07
월

28
일
, 2025
년

08
월

28
일
, 2025
년

09
월

28
일
, 2025
년

10
월

28
일
, 2025
년

11
월

28
일
, 2025
년

12
월

28
일
, 2026
년

01
월

28
일
, 2026
년

02
월

28
일
, 2026
년

03
월

28
일
, 2026
년

04
월

28
일
, 2026
년

05
월

28
일
, 2026
년

06
월

28
일
, 2026
년

07
월

28
일
, 2026
년

08
월

28
일
, 2026
년

09
월

28
일
, 2026
년

10
월

28
일
, 2026
년

11
월

28
일
, 2026
년

12
월

28
일
, 2027
년

01
월

28
일
, 2027
년

02
월

28
일

,
2027

년

03
월

28
일

,
2027

년

04
월

28
일
, 2027
년

5
월

28
일
,
이하

“

조기상환지급일

”
이라

한다
)
에

본

사채의

원금에

해당하는

금액의

전부

또는

일부에

대하여

만기

전

조기상환을

청구할

수

있다
.
단
,
조기상환지급일이

은행의

영업일이

아닌

경우에는

그

다음

영업일에

상환하고

조기상환지급일

이후의

이자는

계산하지

아니한다
.

조기상환

청구금액

및

조기상환

청구기간
:
사채권자의

조기상환청구에

따라

발행회사가

상환하여야

하는

금액은

조기상환을

청구하는

해당

본

사채

전자등록금액에

조기상환수익률
(YTP:
분기

단위

연복리

8.0%)
을

가산한

금액으로

한다
.
사채권자는

조기상환지급일의

15
영업일

전부터

5
영업일

전까지
(
이하

“

조기상환

청구기간

”
이라

한다
)
발행회사에게

조기상환

청구를

하여야

한다
.
단
,
조기상환

청구기간의

말일이

은행

영업일이

아닌

경우에는

익영업일로

한다
.

구분

조기상환

청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1
차

2025-06-09

2025-06-23

2025-06-28

106.1824%

2
차

2025-07-07

2025-07-21

2025-07-28

106.7115%

3
차

2025-08-06

2025-08-21

2025-08-28

107.2586%

4
차

2025-09-08

2025-09-22

2025-09-28

107.8060%

5
차

2025-09-30

2025-10-21

2025-10-28

108.3516%

6
차

2025-11-07

2025-11-21

2025-11-28

108.9158%

7
차

2025-12-05

2025-12-19

2025-12-28

109.4621%

8
차

2026-01-07

2026-01-21

2026-01-28

110.0436%

9
차

2026-02-04

2026-02-23

2026-02-28

110.6254%

10
차

2026-03-09

2026-03-23

2026-03-28

111.1514%

11
차

2026-04-07

2026-04-21

2026-04-28

111.7315%

12
차

2026-05-06

2026-05-20

2026-05-28

112.2933%

13
차

2026-06-08

2026-06-22

2026-06-28

112.8744%

14
차

2026-07-07

2026-07-21

2026-07-28

113.4469%

15
차

2026-08-06

2026-08-21

2026-08-28

114.0391%

16
차

2026-09-03

2026-09-17

2026-09-28

114.6319%

17
차

2026-10-06

2026-10-21

2026-10-28

115.2222%

18
차

2026-11-09

2026-11-23

2026-11-28

115.8329%

19
차

2026-12-04

2026-12-18

2026-12-28

116.4245%

20
차

2027-01-07

2027-01-21

2027-01-28

117.0536%

21
차

2027-02-04

2027-02-22

2027-02-28

117.6835%

22
차

2027-03-08

2027-03-22

2027-03-28

118.2530%

23
차

2027-04-07

2027-04-21

2027-04-28

118.8807%

24
차

2027-05-06

2027-05-21

2027-05-28

119.4888%

조기상환

청구장소
:
발행회사의

본점

조기상환

지급장소
: IBK
기업은행

한티역지점

조기상환

청구절차
:
본

사채가

고객계좌에

전자등록된

경우에는

해당

계좌

관리기관을

통하여

한국예탁결제원에

조기상환청구하고
,
본

사채가

계좌

관리기관

명의의

계좌에

전자등록된

경우에는

계좌

관리기관이

한국예탁결제원에

조기상환

청구한

다음

한국예탁결제원이

이를

취합

후

조기상환

청구한다
.

매도청구권(Call Option)에 관한 사항

본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 일
(
1)
년이 되는 날의 익일인

2025
년
06
월
29
일부터
,
본 사채 발행일로부터 일
(1)
년 육
(6)
개월이 되는 날의 익일인
2025
년
12
월
29
일까지
(
이하
‘
매매일
’
이라 하며
,
해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다
)
사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의
50%
를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사
(
이하
“
매수인
”
이라 한다
)
에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다
.
발
행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인
(
이하
“
최대주주등
”)
을 지정매수인으로 지정하는 경우
,
해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유
(
누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다
.)
한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위
(
이하
“
최대주주등 행사한도
”)
내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다
.
본 항에도 불구하고
,
발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우
,
최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고
,
사채권자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다
.
단
,
사채권자의 조기상환청구권
(Put Option)
이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권
(Call Option)
과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권
(Call Option)
이 우선한다
.
단
,
개별 사채권자는 본 인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 개별 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권
(Put Option)
행사가 가능하다
.

매도청구권 청구기간 및 청구방법
:
발행회사는 각
‘
매매일
’ 30
일 이전부터
20
일 이전에 사채권자에게 매매대상 사채의 수량
,
매도 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다
.
각 매매일에 대한 매도청구권 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 종료일로 보고
,
매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매일로 보되 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.
매매일이 조기상환청구일과 동일할 경우 매매일을 그 익일로 하고
,
그 이후의 이자는 계산하지 아니한다

인수인이 본 계약상 매도청구권 행사기간 내에 사채를 양도하는 경우
,
발행회사의 본 조 제
1
호에 따른 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다
.
또한 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터
10
영업일 안에 통지하여야 한다
.

발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행시 금액 기준으로 권면금액 합계의
50%
는 사채의 형태로 보유하여야 하며
,
발행회사는 사채권자가 발행받은 권면금액 합계의
50%
이내에서 매도청구가 가능하다
.

발행회사의 매도청구권 취득대가
:
본 사채의 발행회사는 매도청구권의 취득대가로 사채권자의 보유 권면금액 합계
50%
의 금액에 대한
1.0%
에 해당하는 가액을 수수료로 본 사채의 발행일에 인수인에게 지급한다
.
사채권자에게 지급된 매도청구권 수수료는 발행회사의 매도청구가 없는 경우에도 반환되지 않는다
.

매수대금
:
본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연
8.0%(3
개월 단위 복리계산
)
의 수익률
(YTC)
을 보장하는 금액을
,
인수인에게 지급하여야 하며
,
구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다
.

구분

매도청구권
(Call Option)
행사기간

매매일

매도청구권

행사에

의한

수익율

FROM

TO

1
차

2025-05-30

2025-06-09

2025-06-29

106.1997%

2
차

2025-06-29

2025-07-09

2025-07-29

106.7292%

3
차

2025-07-30

2025-08-11

2025-08-29

107.2763%

4
차

2025-08-30

2025-09-09

2025-09-29

107.8237%

5
차

2025-09-29

2025-10-10

2025-10-29

108.3698%

6
차

2025-10-30

2025-11-10

2025-11-29

108.9340%

7
차

2025-11-29

2025-12-09

2025-12-29

109.4803%

매도 청구 및 상환 방법
:
발행회사는 매도 청구내역서
(
매도청구금액 및 지급일자 등
)
를 사채권자에게 서면으로 통지하고
,
사채권자가 지정한 은행계좌에 매매금액을 지급한다
.
사채권자는 매매금액 입금을 확인한 후 즉시 해당 권면금액의 사채권자임을 증명하는 서류를 발행회사에게 교부한다
.

담보제공

본 사채와 관련하여 발생하는 사채원리금
,
조기상환수수료
,
지연이자
,
비용
,
기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 발행회사가 인수인에게 부담하는 일체의 채무
{
발행회사의 매도 청구권
(Call Option)
행사로 인한 매매대금 포함
}
를 담보하기 위하여
,

발행회사 소유의 대전광역시 대덕구 문평동
51-1
소재 토지 및 위 지상 건물
(
공장
)
에 관한 공동 제
1
순위 우선수익권과

발행회사

소유의 종합자산관리계좌 내 예치되었거나 예치될 예탁금

에 관한 공동 제
1
순위 근질권

을 각 설정해 주기로 한다
.

본 항의 담보는 최초인수인에게만 제공되는 것으로 한다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

(주)바로저축은행
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
8,000,000,000
-

바로에프앤대부(주)
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'23년
'24년
'25년 이후
합계

운영자금
원자재 구매 및 연구소 시설 투자
-
5,000
6,000
11,000

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제6회차무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
5,700,000,000
3,320
1,716,867
2022.11.26 ~ 2024.10.26
-

제7회차무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000
3,320
903,614
2022.11.26 ~ 2024.10.26
-

제8회차무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
6,800,000,000
3,320
2,048,192
2023.03.28 ~ 2025.02.28
-

제9회차무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
6,000,000,000
3,320
1,807,228
2024.04.28 ~ 2026.03.28
-

제10회차무기명식 이권 무보증 사모 전환사채
5,000,000,000
3,320
1,506,024
2024.05.04 ~ 2026.04.04
-

제11회차무기명식 이권 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000
3,320
903,614
2024.05.30 ~ 2026.04.30
-

소계
29,500,000,000
-
(A)
8,885,539
-
-

신규 발행 사채권
11,000,000,000
3,585
(B)
3,068,340
2025.06.28 ~ 2027.05.28
-

합계
40,500,000,000
-
11,953,879
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
28,626,414

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
41.76