종근당홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240625)
제출인: 종근당홀딩스

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)종근당홀딩스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 06월 25일

회 사 명 :
주식회사 종근당홀딩스

대 표 이 사 :
최 희 남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 충정로 8

(전 화) 02-6373-0600

(홈페이지) http://www.ckd-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 기 성

(전 화) 02-6373-0600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 06월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 06월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)종근당홀딩스 제2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제2회 금 삼백억원 (\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

아니오

수요예측 결과에 따른
발행조건 확정

(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

아니오

수요예측 결과에 따른
발행조건 확정

(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법

아니오

수요예측 결과에 따른
발행조건 확정

-
(주3) 추가기재

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
가. 일반적인 사항

아니오

수요예측 결과에 따른
발행조건 확정

(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 01일

원리금지급대행기관
(주)우리은행공덕동 효성금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 13일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2024년 06월 17일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 01일
2024년 07월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
99,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 06월 04일 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 07월 02일임

주1) 본 사채는 2024년 06월 24일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), KIS자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가

)에서

최종으로 제공하는
A+

등급
2년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하

며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 06월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주3) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 07월 01일

원리금지급대행기관
(주)우리은행공덕동 효성금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 13일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2024년 06월 17일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 01일
2024년 07월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
99,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 06월 04일 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 07월 02일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(
한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가
)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는
"본 사채
" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고
, 매
3개월마다
"본 사채
"의 이율을 적용한 연간 이자의
1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다
.다만
, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되
, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

이자지급 기한

2024년
10월
01일
, 2025년
01월
01일
, 2025년
04월
01일
, 2025년
07월
01일
,2025년
10월
01일
, 2026년
01월
01일
, 2026년 04월 01일, 2026년 07월 01일.

신용평가 등급
평가회사명

(주)한국기업평가 / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.06.17 / 2024.06.13

평가결과등급
A+ (안정적) / A+ (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2024년 06월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"

본 사채
"의 원금은 만기에 일시 상환한다
(원금상환기일
). 다만
, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되
, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다
.

상 환 기 한
2026년 07월 01일

납 입 기 일
2024년 07월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동 효성금융센터

지점코드
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 06월 04일 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 07월 02일임

주1) 본 사채는 2024년 06월 24일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), KIS자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가

)에서

최종으로 제공하는
A+

등급
2년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하

며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 06월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주3) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는
"본 사채
" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고
, 매
3개월마다
"본 사채
"의 이율을 적용한 연간 이자의
1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다
.다만
, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되
, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

이자지급 기한

2024년
10월
01일
, 2025년
01월
01일
, 2025년
04월
01일
, 2025년
07월
01일
,2025년
10월
01일
, 2026년
01월
01일
, 2026년 04월 01일, 2026년 07월 01일.

신용평가 등급
평가회사명

(주)한국기업평가 / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.06.17 / 2024.06.13

평가결과등급
A+ (안정적) / A+ (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2024년 06월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"

본 사채
"의 원금은 만기에 일시 상환한다
(원금상환기일
). 다만
, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되
, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다
.

상 환 기 한
2026년 07월 01일

납 입 기 일
2024년 07월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동 효성금융센터

지점코드
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 06월 04일 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 07월 02일임

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(
한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가
)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주
2) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주3) 추가기재

라. 수요예측 결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
5
18
1
-
-
-
24

수량
500
1,760
100
-
-
-
2,360

경쟁률
1.67 : 1
5.87 : 1
0.33 : 1
-
-
-
7.87 : 1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.47%
200
8.47%
포함

-13
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.47%
400
16.95%
포함

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.24%
500
21.19%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.24%
600
25.42%
포함

-5
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.42%
610
25.85%
포함

-4
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.42%
620
26.27%
포함

-3
-
-
3
140
-
-
-
-
-
-
-
-
3
140
5.93%
760
32.20%
포함

-2
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.47%
960
40.68%
포함

-1
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
5.08%
1,080
45.76%
포함

0
-
-
2
40
1
100
-
-
-
-
-
-
3
140
5.93%
1,220
51.69%
포함

7
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.85%
1,240
52.54%
포함

9
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.12%
1,290
54.66%
포함

13
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.12%
1,340
56.78%
포함

29
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.85%
1,360
57.63%
포함

30
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
42.37%
2,360
100.00%
포함

합계
5
500
18
1,760
1
100
-
-
-
-
-
-
24
2,360
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
A+ 등급 2년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드
합계

-25
-13
-8
-7
-5
-4
-3
-2
-1
0
7
9
13
29
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자8
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
30

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
20

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
20

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계

200

200

100

100

10

10

140

200

120

140

20

50

50

20

1,000

2,360

누적합계

200

400

500

600

610

620

760

960

1,080

1,220

1,240

1,290

1,340

1,360

2,360

-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란 공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[본 사채의 발행금액 결정]- 제2회 무보증사채 : 300억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 300억원)[수요예측 신청현황]- 총 참여신청금액: 2,360억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 24건- 유효수요 내 참여신청건수 : 24건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,360억원본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.금번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)종근당홀딩스와 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 평가금리 및 스프레드 동향, 동일등급 및 동일만기 회사채 발행사례, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정근거] 부분을 참고하시기 바랍니다.2024년 06월 24일 진행한 수요예측에서 제2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 787%에 해당하는 2,360억원이 수요예측에 참여하였으며, 전액 공모희망금리밴드 상단 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 이를 근거로 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하고 총 300억원의 발행을 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사 (주)종근당홀딩스와 대표주관회사 NH투자증권(주)가 최종 협의하여 결정되었습니다.[본 사채의 발행금리]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(
한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가
)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제2회 무보증사채
300
주2)
2026년 07월 01일
-

합 계
300
-
-
-

주1) 본 사채는 2024년 06월 24일 09시~16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
,
KIS자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가

]에서 최종으로 제공하는
A+

등급
2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합

니다. 또한 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 06월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 정정 후
가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제2회 무보증사채
300
주)
2026년 07월 01일
-

합 계
300
-
-
-

주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(
한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가
)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.