대한항공 — 증권발행실적보고서 (20240625)
제출인: 대한항공

증권발행실적보고서
2.8
(주)대한항공

증권발행실적보고서

금융위원회 귀중
2024년 06월 25일

회 사 명 :
주식회사 대한항공

대 표 이 사 :
우 기 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김 현 모

(전 화) 02-2656-7177

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
107-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
84,000,000,000
2026년 06월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

회차 :
107-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
232,000,000,000
2027년 06월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

회차 :
107-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
84,000,000,000
2029년 06월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
107-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 06월 25일
2024년 06월 25일
2024년 06월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
47.62
-

DB금융투자(주)
1,500,000
15,000,000,000
17.86
-

미래에셋증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
17.86
-

유진투자증권(주)
1,400,000
14,000,000,000
16.66
-

계
8,400,000
84,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
4,000,000
47.62
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
1,500,000
17.86
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
1,500,000
17.86
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권(주)
1,400,000
16.66
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
8,400,000
84,000,000,000
100.00
8
8,400,000
84,000,000,000
100.00

계
8,400,000
100
8
8,400,000
84,000,000,000
100
8
8,400,000
84,000,000,000
100

회차 :
107-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 06월 25일
2024년 06월 25일
2024년 06월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
4,800,000
48,000,000,000
20.69
-

케이비증권(주)
3,200,000
32,000,000,000
13.79
-

NH투자증권(주)
4,800,000
48,000,000,000
20.69
-

키움증권(주)
4,800,000
48,000,000,000
20.69
-

부국증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
6.47
-

한국산업은행
4,100,000
41,000,000,000
17.67
-

계
23,200,000
232,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
4,800,000
20.69
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
3,200,000
13.79
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
4,800,000
20.69
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
4,800,000
20.69
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권(주)
1,500,000
6.47
-
-
-
-
-
-
-
-

한국산업은행
4,100,000
17.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
24
23,200,000
232,000,000,000
100.00
24
23,200,000
232,000,000,000
100.00

계
23,200,000
100
24
23,200,000
232,000,000,000
100
24
23,200,000
232,000,000,000
100

회차 :
107-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 06월 25일
2024년 06월 25일
2024년 06월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
1,600,000
16,000,000,000
19.05
-

한국투자증권(주)
4,800,000
48,000,000,000
57.15
-

교보증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
23.80
-

계
8,400,000
84,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
1,600,000
19.05
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
4,800,000
57.15
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
2,000,000
23.80
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
8,400,000
84,000,000,000
100.00
17
8,400,000
84,000,000,000
100.00

계
8,400,000
100
17
8,400,000
84,000,000,000
100
17
8,400,000
84,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 06월 26일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)대한항공 - 서울특별시 강서구 하늘길 260

케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

산업은행(주) → 서울특별시 영등포구 은행로 14

마. 증권신고서 및 투자설명서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 06월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2024년 06월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 06월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 25일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
107-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

84,000,000,000
84,000,000,000
-
84,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
84,000,000,000
-
-
84,000,000,000

회차 :
107-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

232,000,000,000
232,000,000,000
-
232,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
232,000,000,000
-
-
232,000,000,000

회차 :
107-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

84,000,000,000
84,000,000,000
-
84,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
84,000,000,000
-
-
84,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]
금번 당사가 발행하는 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채 발행자금
4,000억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
[채무상환자금 사용 내역]

(단위 : 원)

회차
전자등록총액
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제95-3회
144,000,000,000
3.672%
2021-07-07
2024-07-05
공모

제100-1회
72,000,000,000
5.193%
2022-09-06
2024-09-06
공모

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(단위 : 원)

사용내역
지급처
금액
원화환산금액(원)
지급예정일

항공기 리스료
EXPORT LEASING (2016-B) LLC 등
USD 116,535,320EUR 13,655,169JPY 829,095,098CNY 15,870,448
191,052,453,747
2024.06.26 ~ 2024.07.29

주1) 상기 원화환산금액은 2024년 5월말 평가환율 (1,376.50원/USD, 1,491.09/EUR, 877.84/100JPY,
189.18/CNY)을 적용하였습니다.

주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금,정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.