HLB생명과학 — 증권발행실적보고서 (20240624)
제출인: HLB생명과학

증권발행실적보고서
2.8
에이치엘비생명과학(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 24일

회 사 명 :
에이치엘비생명과학 주식회사

대 표 이 사 :
남상우, 한용해

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층

(전 화) 02-2627-6700

(홈페이지) http://hlb-ls.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부정 (성 명) 이 근 식

(전 화) 02-2627-6700

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
73,184,081,250
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약
2024년 06월 14일
2024년 06월 17일
2024년 06월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증증권
10,180
67,697,000
0.09
공동대표주관회사

케이비증권
3,702
24,618,300
0.03
공동대표주관회사

계
13,882
92,315,300
0.12
-

주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)가 인수하였습니다.

주2) 비율은 총 유상증자 신주 수량인 11,005,125주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
10,969,986
99.68
31,340
9,805,366
65,205,683,900
86.61
31,340
9,805,366
65,205,683,900
89.09

구주주(초과청약)
-
-
25,345
1,515,731
10,079,611,150
13.38
22,573
1,185,877
7,886,082,050
10.77

단수주
35,139
0.31
-
-
-
-
2
13,882
92,315,300
0.12

계
11,005,125
100
55,685
11,321,097
75,285,295,050
100
53,915
11,005,125
73,184,081,250
100

주) 비율은 수량 기준입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 지분율 변동 내역]

(기준일 : 2024년 6월 24일) (단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
유상증자 전
신주배정 내역
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

HLB
최대주주
보통주
19,688,685
18.01
1,007,040
20,695,725
17.44

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2024년 7월 8일 (월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2024년 5월 10일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.hlb-ls.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2024년 6월 12일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.hlb-ls.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 04월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정 제출

2024년 04월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정 제출

2024년 05월 08일
(발행조건확정)증권신고서(지분증권)
1차 발행가 확정 제출

2024년 05월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정 제출

2024년 05월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정 제출

2024년 06월 12일
(발행조건확정)증권신고서(지분증권)
발행가 확정 제출

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :

서면문서 : 에이치엘비생명과학(주) → 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층(영천동,엠타워지식산업센터)

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 22일
투자설명서
최초 제출

2024년 05월 08일
[기재정정]투자설명서
1차 발행가 확정에 따른 정정

2024년 05월 13일
[기재정정]투자설명서
기재 정정

2024년 05월 23일
[기재정정]투자설명서
기재 정정

2024년 06월 12일
[기재정정]투자설명서
발행가 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
73,184,081,250
6,650
11,005,125
73,184,081,250
-

계
73,184,081,250
6,650
11,005,125
73,184,081,250
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
73,184,081,250
6,650
11,005,125
73,184,081,250
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
6,684,081,250
65,000,000,000
-
1,500,000,000
73,184,081,250

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2024년 05월 29일
하나은행 증권대행부
명의개서대행기관
10,969,986

계
10,969,986

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2024년 06월 17일

한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)

-
9,805,366

2024년 06월 17일

한국예탁결제원
(초과 청약)

-
1,515,731

계
11,321,097

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

1,164,620
35,139
1,199,759

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 11,005,125주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 10,969,986주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고,

1,199,759
1,185,877
0.7915382082
초과청약 단수주 13,882주 발생

주) 초과청약으로 발생한 단수주(13,882주)는 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 10,180주, 케이비증권(주) 3,702주 각 인수함