두산밥캣 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240624)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/타인에대한채무보증결정/(2024.06.24)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-24

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-11-01

3. 정정사유
채무금액 및 채무보증기간 변동
(Revolving Credit Facility 여신한도 USD 560M 증액, 채무보증기간 연장 등)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 채무(차입)금액(원)
1,858,736,600,000
2,685,130,300,000

4. 채무보증내역
- 채무보증금액(원) : 1,858,736,600,000
- 자기자본대비(%) : 45.63
- 채무보증기간 종료일: 2029-04-20
- 채무보증금액(원) : 2,685,130,300,000
- 자기자본대비(%) : 65.91
- 채무보증기간 종료일: 2029-07-05

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,858,736,600,000
3,020,465,220,974

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 본 채무보증은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Doosan Bobcat North America, Inc.의 Refinancing에 대해 당사가 지급보증 하는 건임.

□ 이전 공시대비 채무금액은 원화로는 환율상승에 따라 증가했으나, 기준통화인 USD로는 1,445M에서 1,377M으로 감소함. (Term Loan B 차입금은 100M 조기상환 등으로 737M, Revolving Credit Facility 여신한도는 45M 증액으로 640M으로 변동)

□ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2023년 11월 1일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,349.60)로 환산한 금액임.

□ 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함.

□ 상기 4항의 채무보증내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준임.

□ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.
□ 본 채무보증은 금융시장 변동성에 대비한 당사 자회사 Doosan Bobcat North America, Inc.의 선제적인 유동성 확보를 위한 Refinancing에 대해 당사가 지급보증 하는 건임. Refinancing은 Term Loan B 차입금과 Revolving Credit Facility 여신한도로 구성되어 있음.

□ 이전 공시대비 채무금액은 당사 기능통화인 USD 기준으로 1,377M에서 1,933M으로 증가함. (Term Loan B 차입금은 정기상환 4M을 반영하여 733M으로 감소, Revolving Credit Facility 여신한도는 금번 증액분 560M을 반영하여 1,200M으로 증가)

□ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2024년 6월 24일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,389.10)로 환산한 금액임.

□ 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함.

□ 상기 4항의 채무보증내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준임. '채무보증기간'은 Revolving Credit Facility 여신한도 기준의 예정일이며, 채권자와의 협의 및 채권자의 소재지법 및 관련절차에 따라 변동될 수 있음.

□ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.

[채무자별 담보제공 잔액]
① Doosan Bobcat North America, Inc.
- 관계 : 자회사
- 채무보증잔액(원) : 994,992,600,000
- 채무보증기간 : 2022-04-20~2029-04-20
- 비고 : Term Loan B

② Doosan Bobcat North America, Inc.
- 관계: 자회사
- 채무보증잔액(원) : 863,744,000,000
- 채무보증기간 : 2022-04-20~2027-04-20
- 비고 : Revolving Credit Facility
① Doosan Bobcat North America, Inc.
- 관계 : 자회사
- 채무보증잔액(원) : 1,018,210,300,000
- 채무보증기간 : 2022-04-20 ~ 2029-04-20
- 비고 : USD 733,000,000

② Doosan Bobcat North America, Inc.
- 관계 : 자회사
- 채무보증잔액(원) : 1,666,920,000,000
- 채무보증기간 : 2022-04-20 ~ 2029-07-05
- 비고 : USD 1,200,000,000

③ Doosan Bobcat North America, Inc.
- 관계 : 자회사
- 채무보증잔액(원) : 27,782,000,000
- 채무보증기간 : 2020-12-15 ~ 2024-12-15
- 비고 : USD 20,000,000

④ Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
- 관계 : 자회사
- 채무보증잔액(원) : 107,513,420,974
- 채무보증기간 : 2022-08-05 ~ 2027-08-05
- 비고 : EUR 72,368,421

⑤ Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
- 관계 : 자회사
- 채무보증잔액(원) : 74,282,000,000
- 채무보증기간 : 2022-08-05 ~ 2027-08-05
- 비고 : EUR 50,000,000

⑥ Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
- 관계 : 자회사
- 채무보증잔액(원) : 74,282,000,000
- 채무보증기간 : 2022-08-05 ~ 2027-08-05
- 비고 : EUR 50,000,000

⑦ Doosan Bobcat China Co., Ltd.
- 관계 : 자회사
- 채무보증잔액(원) : 34,317,000,000
- 채무보증기간 : 2023-11-17 ~ 2024-11-16
- 비고 : CNY 180,000,000

⑧ Doosan Bobcat China Yantai Co., Ltd.
- 관계 : 자회사
- 채무보증잔액(원) : 17,158,500,000
- 채무보증기간 : 2023-11-28 ~ 2024-11-27
- 비고 : CNY 90,000,000

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Doosan Bobcat North America, Inc.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
미국의 다수 기관투자자 및 은행

3. 채무(차입)금액(원)
2,685,130,300,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
2,685,130,300,000

자기자본(원)
4,073,804,490,624

자기자본대비(%)
65.91

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-04-20

종료일
2029-07-05

5. 채무보증 총 잔액(원)
3,020,465,220,974

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 본 채무보증은 금융시장 변동성에 대비한 당사 자회사 Doosan Bobcat North America, Inc.의 선제적인 유동성 확보를 위한 Refinancing에 대해 당사가 지급보증 하는 건임. Refinancing은 Term Loan B 차입금과 Revolving Credit Facility 여신한도로 구성되어 있음.

□ 이전 공시대비 채무금액은 당사 기능통화인 USD 기준으로 1,377M에서 1,933M으로 증가함. (Term Loan B 차입금은 정기상환 4M을 반영하여 733M으로 감소, Revolving Credit Facility 여신한도는 금번 증액분 560M을 반영하여 1,200M으로 증가)

□ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2024년 6월 24일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,389.10)로 환산한 금액임.

□ 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함.

□ 상기 4항의 채무보증내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준임. '채무보증기간'은 Revolving Credit Facility 여신한도 기준의 예정일이며, 채권자와의 협의 및 채권자의 소재지법 및 관련절차에 따라 변동될 수 있음.

□ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
4,544,422
2,535,131
2,009,290
0.02
3,313,250
248,766

전년도
4,472,285
2,386,315
2,085,970
0.02
3,539,299
275,118

전전년도
4,342,174
2,436,802
1,905,372
0.02
3,099,600
284,388

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Doosan Bobcat North America, Inc.
자회사
1,018,210,300,000
2022-04-20 ~ 2029-04-20
USD 733,000,000

Doosan Bobcat North America, Inc.
자회사
1,666,920,000,000
2022-04-20 ~ 2029-07-05
USD 1,200,000,000

Doosan Bobcat North America, Inc.
자회사
27,782,000,000
2020-12-15 ~ 2024-12-15
USD 20,000,000

Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
자회사
107,513,420,974
2022-08-05 ~ 2027-08-05
EUR 72,368,421

Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
자회사
74,282,000,000
2022-08-05 ~ 2027-08-05
EUR 50,000,000

Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
자회사
74,282,000,000
2022-08-05 ~ 2027-08-05
EUR 50,000,000

Doosan Bobcat China Co., Ltd.
자회사
34,317,000,000
2023-11-17 ~ 2024-11-16
CNY 180,000,000

Doosan Bobcat China Yantai Co., Ltd.
자회사
17,158,500,000
2023-11-28 ~ 2024-11-27
CNY 90,000,000

※ 관련 공시법규
자본시장법