에이치브이엠 — 증권발행실적보고서 (20240624)
제출인: 에이치브이엠

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 에이치브이엠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 24일

회 사 명 :
주식회사 에이치브이엠

대 표 이 사 :
문승호

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로248번길 25,305호(관양동,안양산업진흥원)

(전 화) 031-433-7477

(홈페이지) http://hvm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김종권

(전 화) 031-433-7477

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
43,200,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 06월 19일
2024년 06월 20일
2024년 06월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,400,000
43,200,000,000
100.0
주)

계
2,400,000
43,200,000,000
100.0
-

주)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 55,555주(999,990,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
72,000
3.00
1
41,400
745,200,000
0.01
1
41,400
745,200,000
1.73

기관투자자
1,728,000
72.00
2,194
1,758,600
31,654,800,000
0.30
2,194
1,758,600
31,654,800,000
73.28

일반투자자
600,000
25.00
391,103
576,210,540
10,371,789,720,000
99.69
313,786
600,000
10,800,000,000
25.00

계
2,400,000
100
393,298
578,010,540
10,404,189,720,000
100
315,981
2,400,000
43,200,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
300,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
300,000
50.00
-

계
600,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황

배정현황

총
배정수량
(D=B+C)

배정비율
(D/A)

균등방식

/배정방식

균등방식

비례방식

청약
단위

청약
건수

청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수

1건당
수량

균등
(B)

배정건수

1건당
배정수량

추가
배정 건수

1건당
추가배정수량

비례
배정수량(C)

10
293,214
2,932,140
-
-
224,751
1
224,751
-
-
-
-
-
224,751
7.67%
100.00%

20
12,347
246,940
-
-
9,487
1
9,487
-
-
-
-
-
9,487
3.84%
100.00%

30
4,333
129,990
-
-
3,338
1
3,338
-
-
-
-
-
3,338
2.57%
100.00%

40
1,963
78,520
-
-
1,490
1
1,490
-
-
-
-
-
1,490
1.90%
100.00%

50
4,372
218,600
-
-
3,363
1
3,363
-
-
-
-
-
3,363
1.54%
100.00%

60
1,329
79,740
-
-
999
1
999
-
-
-
-
-
999
1.25%
100.00%

70
568
39,760
-
-
421
1
421
-
-
-
-
-
421
1.06%
100.00%

80
482
38,560
-
-
381
1
381
-
-
-
-
-
381
0.99%
100.00%

90
356
32,040
-
-
270
1
270
-
-
-
-
-
270
0.84%
100.00%

100
5,093
509,300
-
-
3,928
1
3,928
-
-
-
-
-
3,928
0.77%
100.00%

150
1,210
181,500
-
-
948
1
948
-
-
-
-
-
948
0.52%
100.00%

200
1,641
328,200
-
-
1,261
1
1,261
-
-
-
-
-
1,261
0.38%
100.00%

250
497
124,250
-
-
390
1
390
-
-
-
-
-
390
0.31%
100.00%

300
795
238,500
-
-
621
1
621
-
-
-
-
-
621
0.26%
100.00%

350
359
125,650
-
-
267
1
267
-
-
-
-
-
267
0.21%
100.00%

400
424
169,600
-
-
327
1
327
-
-
-
-
-
327
0.19%
100.00%

450
273
122,850
-
-
206
1
206
-
-
-
-
-
206
0.17%
100.00%

500
936
468,000
-
-
727
1
727
-
-
-
-
-
727
0.16%
100.00%

600
510
306,000
-
-
394
1
394
-
-
-
-
-
394
0.13%
100.00%

700
320
224,000
-
-
254
1
254
-
-
-
-
-
254
0.11%
100.00%

800
270
216,000
-
-
215
1
215
-
-
-
-
-
215
0.10%
100.00%

900
257
231,300
-
-
194
1
194
-
-
10
1
10
204
0.09%
95.10%

1,000
1,372
1,372,000
-
-
1,052
1
1,052
1,372
1
-
-
1,372
2,424
0.18%
43.40%

1,200
6,284
7,540,800
-
-
4,814
1
4,814
6,284
1
-
-
6,284
11,098
0.15%
43.38%

1,400
9,081
12,713,400
-
-
6,939
1
6,939
9,081
1
-
-
9,081
16,020
0.13%
43.31%

1,600
2,029
3,246,400
-
-
1,567
1
1,567
2,029
1
-
-
2,029
3,596
0.11%
43.58%

1,800
575
1,035,000
-
-
459
1
459
575
1
-
-
575
1,034
0.10%
44.39%

2,000
1,399
2,798,000
-
-
1,070
1
1,070
1,399
1
-
-
1,399
2,469
0.09%
43.34%

2,500
865
2,162,500
-
-
672
1
672
865
1
-
-
865
1,537
0.07%
43.72%

3,000
1,401
4,203,000
-
-
1,072
1
1,072
1,401
2
-
-
2,802
3,874
0.09%
27.67%

3,500
4,843
16,950,500
-
-
3,718
1
3,718
4,843
2
-
-
9,686
13,404
0.08%
27.74%

4,000
1,008
4,032,000
-
-
767
1
767
1,008
2
-
-
2,016
2,783
0.07%
27.56%

4,500
741
3,334,500
-
-
551
1
551
741
2
-
-
1,482
2,033
0.06%
27.10%

5,000
2,288
11,440,000
-
-
1,747
1
1,747
2,288
3
-
-
6,864
8,611
0.08%
20.29%

6,000
2,633
15,798,000
-
-
2,035
1
2,035
2,633
3
-
-
7,899
9,934
0.06%
20.49%

7,000
1,362
9,534,000
-
-
1,074
1
1,074
1,362
4
-
-
5,448
6,522
0.07%
16.47%

8,000
1,473
11,784,000
-
-
1,145
1
1,145
1,473
4
-
-
5,892
7,037
0.06%
16.27%

9,000
1,399
12,591,000
-
-
1,051
1
1,051
1,399
5
-
-
6,995
8,046
0.06%
13.06%

10,000
2,478
24,780,000
-
-
1,890
1
1,890
2,478
5
-
-
12,390
14,280
0.06%
13.24%

12,000
1,829
21,948,000
-
-
1,419
1
1,419
1,829
6
-
-
10,974
12,393
0.06%
11.45%

14,000
1,312
18,368,000
-
-
1,012
1
1,012
1,312
7
-
-
9,184
10,196
0.06%
9.93%

16,000
1,296
20,736,000
-
-
961
1
961
1,296
8
-
-
10,368
11,329
0.05%
8.48%

18,000
982
17,676,000
-
-
779
1
779
982
9
-
-
8,838
9,617
0.05%
8.10%

20,000
7,533
150,660,000
-
-
5,874
1
5,874
7,533
10
-
-
75,330
81,204
0.05%
7.23%

22,000
387
8,514,000
-
-
302
1
302
387
11
-
-
4,257
4,559
0.05%
6.62%

24,000
251
6,024,000
-
-
184
1
184
251
13
-
-
3,263
3,447
0.06%
5.34%

26,000
252
6,552,000
-
-
197
1
197
252
14
-
-
3,528
3,725
0.06%
5.29%

28,000
229
6,412,000
-
-
181
1
181
229
15
-
-
3,435
3,616
0.06%
5.01%

30,000
1,324
39,720,000
-
-
1,012
1
1,012
1,324
16
-
-
21,184
22,196
0.06%
4.56%

32,000
155
4,960,000
-
-
126
1
126
155
17
-
-
2,635
2,761
0.06%
4.56%

34,000
155
5,270,000
-
-
114
1
114
155
18
-
-
2,790
2,904
0.06%
3.93%

36,000
106
3,816,000
-
-
78
1
78
106
19
-
-
2,014
2,092
0.05%
3.73%

38,000
123
4,674,000
-
-
90
1
90
123
20
-
-
2,460
2,550
0.05%
3.53%

40,000
1,254
50,160,000
-
-
963
1
963
1,254
21
-
-
26,334
27,297
0.05%
3.53%

42,000
33
1,386,000
-
-
23
1
23
33
22
-
-
726
749
0.05%
3.07%

44,000
39
1,716,000
-
-
30
1
30
39
23
-
-
897
927
0.05%
3.24%

46,000
36
1,656,000
-
-
27
1
27
36
24
-
-
864
891
0.05%
3.03%

48,000
34
1,632,000
-
-
22
1
22
34
25
-
-
850
872
0.05%
2.52%

50,000
748
37,400,000
-
-
558
1
558
748
26
-
-
19,448
20,006
0.05%
2.79%

52,000
7
364,000
-
-
7
1
7
7
27
-
-
189
196
0.05%
3.57%

54,000
4
216,000
-
-
4
1
4
4
28
-
-
112
116
0.05%
3.45%

56,000
6
336,000
-
-
3
1
3
6
29
-
-
174
177
0.05%
1.69%

58,000
11
638,000
-
-
9
1
9
11
30
-
-
330
339
0.05%
2.65%

60,000
217
13,020,000
-
-
170
1
170
217
31
-
-
6,727
6,897
0.05%
2.46%

합계
391,103
576,210,540
-
-
300,000
-
300,000
59,554
-
10
-
300,000
600,000
0.10%
50.00%

주1)

금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다.
일반배정물량 600,000주를 균등배정 300,000주(50.0%), 비례배정 300,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)

일반 청약자의 청약건수는
391,103건으로 균등배정방식 배정물량
300,000주를 초과하였기 때문에 균등배정주식수는
0주이며
, 균등배정방식 배정물량
300,000주는 추첨을 통하여 배정하였습니다

.

주3)

비례배정방식 배정물량
300,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로
5사
6입등 잔여주식이 최소화 되도록

배정 후 발생하는 잔여주식
10주에 대해서
900주단위에서 추첨을 통하여 배정합니다
.

주4)

이에 따라 재배정 받은 청약자의 경우 상기 표준 배정 수량 및 환불금이 상이 할 수 있으니 배정받으신 수량을 확인하시기 바랍니다
.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
196,090
14.10
-
-
7,280
7.47
6,540
7.95
-
-
-
-
209,910
11.94

3개월 확약
226,340
16.27
-
-
2,110
2.16
700
0.85
-
-
-
-
229,150
13.03

1개월 확약
6,130
0.44
-
-
2,660
2.73
490
0.60
8,500
4.77
-
-
17,780
1.01

15일 확약
20,000
1.44
-
-
210
0.22
80
0.10
-
-
-
-
20,290
1.15

미확약
942,200
67.75
8,040
100.00
85,230
87.42
74,500
90.51
169,760
95.23
1,740
100.00
1,281,470
72.87

계
1,390,760
100.00
8,040
100.00
97,490
100.00
82,310
100.00
178,260
100.00
1,740
100.00
1,758,600
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목
성 명
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
문승호
보통주
3,692,000
39.08%
3,692,000
31.02%
최대주주

최재영
보통주
1,420,000
15.03%
1,420,000
11.93%
최대주주의 특수관계인

차연숙
보통주
568,000
6.01%
568,000
4.77%
최대주주의 특수관계인

5%이상 주주
신한-네오 소재부품장비 투자조합
보통주
874,060
9.25%
874,060
7.34%
-

하랑-어드벤처신기술투자조합 5호
보통주
727,260
7.70%
727,260
6.11%
-

한국산업은행
보통주
727,260
7.70%
727,260
6.11%
-

네오플럭스 기술가치평가 투자조합
보통주
727,260
7.70%
727,260
6.11%
-

계
보통주
5,913,509
44.47%
5,913,509
39.57%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 06월 26일(예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 06월 28일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 06월 18일(화)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2024년 06월 18일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 06월 18일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2024년 06월 19일(수)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2024년 06월 24일(월)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 24일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2024년 05월 02일
증권신고서

2024년 05월 23일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 06월 10일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 06월 18일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 에이치브이엠 :
경기도 안양시 동안구 시민대로248번길 25,
305호(관양동,안양산업진흥원)3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2024년 05월 02일
예비투자설명서

2024년 05월 23일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 06월 10일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 06월 17일
투자설명서

2024년 06월 18일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
43,200,000,000
18,000
2,400,000
43,200,000,000
-

계
43,200,000,000
18,000
2,400,000
43,200,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
43,200,000,000
18,000
2,400,000
43,200,000,000
-

주)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 999,990,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

20,500,000,000
-
21,145,000,000
-
-
1,555,000,000
43,200,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 55,555주(999,990,000원)에 따른 납입금은 운영자금에서 제외하였습니다.주2) 발행제비용은 "기타"란에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.