아이엠티 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20240624)
제출인: 아이엠티

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.4
주식회사 아이엠티

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 06월 24일

회 사 명 :
주식회사 아이엠티

대 표 이 사 :
최 재 성

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로 306, 1동 8층

(전 화) 031-8047-3400

(홈페이지) http://www.imt-c.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 해 광

(전 화) 031-8047-3400

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 아이엠텍플러스

국적
대한민국
대표자
한혜진

자본금(원)
10,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
1,000,000
주요사업
전기전자 부품 및 세라믹 제품 제조, 판매

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
1,000,000

양수금액(원)(A)
13,000,000,000

총자산(원)(B)
30,275,457,511

총자산대비(%)(A/B)
42.94

자기자본(원)(C)
26,555,558,612

자기자본대비(%)(A/C)
48.95

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,000,000

지분비율(%)
100.00

4. 양수목적
사업 다각화 및 사업 시너지

5. 양수예정일자
2024년 07월 05일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 아이엠텍

자본금(원)
3,014,017,500

주요사업
전기전자 부품 및 세라믹 제품 제조, 판매

본점소재지(주소)
경기도 파주시 월롱면 엘지로 274-43

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
(1) 지급형태 : 현금 지급(2) 지급시기 및 조건 - 계약금 : 금 일십억원(\1,000,000,000), 2024년 06월 24일 - 중도금 : 금 팔십억원(\8,000,000,000), 2024년 07월 05일 - 잔 금 : 금 사십억원(\4,000,000,000), 2024년 07월 30일※상기 계약금은 2024년6월14일 지급한 실사보증금으로 대체함(3) 자금조달방법 : 보유자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서첨부서류 해
당2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용하기 위함

외부평가기관의 명칭
회계법인새시대

외부평가 기간
2024년 06월 04일 ~ 2024년 06월 19일

외부평가 의견

당 법인은 양수대상주식의 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow Method)을 적용하였습
니다.
평가기준일 현재 평가대상회사의 양수대상 지분가치(100.00%)는 13,889백만원(가중평균자본비용 10.84%, 영구성장률 0.00%)이며, 11,805백만원(가중평균자본비용: 11.84%, 영구성장률: -0.50%)에서 16,644백만원(가중평균자본비용: 9.84%, 영구성장률: 0.50%)의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 합의된 양수대상자산의 실제 양수
예정가액인
13,000백만원(주당 13,000원)
은 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를
고려할때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다
.

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 06월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 회사의 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 공시 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.- 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'은 현재 주식회사 아이엠텍이 소유한 100%의 지분을 취득하는 계약입니다.- 상기 양수내역의 총 자산 및 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.- 상기 양수예정일자는 양수 대상 주식(주식회사 아이엠텍플러스 발행주식)의 소유권 이전 완료 예정일이며, 본 양수결정에 따라 이사회 결정 당일 거래상대방과 '주식 매매계약서'를 체결하였습니다.- 상기 '6. 거래상대방 내역' 의 상세

매도인

보유 주식수

보유 지분율

최종 거래대금
(원
)

주

식회사 아이엠텍

1,000,000

주

100.00%

13,000,000,000

총합

1,000,000

주

100.00%

13,000,000,000

- 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해연도는 2023년 재무제표 기준이며, 전년도는 2022년 재무제표 기준이며, 전전년도(2021년)는 설립 전으로 해당사항이 없습니다.- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하여 주시기 바랍니다.- 추후 본 결정 및 계약과 관련하여 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 천원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
8,948,968
7,657,710
1,291,258
10,000,000,000
8,000,487
-8,966,405
의견거절
안세회계법인

전년도
14,131,995
3,874,332
10,257,663
10,000,000,000
2,903,566
257,663
주1)
주1)

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

주1) 전년도인 2022년은 설립 당해연도로 임의감사로 수행하였으며, 감사받지 아니한 재무제표 기준입니다.주2) 상기 전전연도에 대해 발행회사는 2022년 10월 설립됨에 따라 전전년도(2021년)는 해당사항이 없습니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

주식회사 아이엠텍
대한민국
경기도 파주시 월롱면

직업(사업내용)
전기전자 부품 및 세라믹 제품 제조, 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
한혜진
2,556,725
42.41

대표이사
한혜진
2,556,725
42.41

(단위 : 원)

최근 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
14,156,068,301
자본금
3,014,017,500

부채총계
17,235,771,542
매출액
8,000,486,634

자본총계
-3,079,703,241
당기순손익
-2,917,545,083

외부감사인
서현회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
의견거절
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-