하이젠알앤엠 — 증권발행실적보고서 (20240621)
제출인: 하이젠알앤엠

증권발행실적보고서
2.8
하이젠알앤엠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 21일

회 사 명 :
하이젠알앤엠 주식회사

대 표 이 사 :
김재학, 김형국

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로473번길 57 (성산동)(전 화) 070-7709-8033(홈페이지) http:// higenrnm.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 부사장
(성 명) 김기진

(전 화)
070-7708-8031

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
23,800,000,000
주1

주1) 발행총액은 신주모집 3,400,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 102,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 06월 18일
2024년 06월 19일
2024년 06월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,400,000
23,800,000,000
100
대표주관회사

계
3,400,000
23,800,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
200,000
5.9
1
193,363
1,353,541,000
0.0
1
193,363
1,353,541,000
5.7

기관투자자
2,350,000
69.1
2,235
2,350,000
16,450,000,000
0.1
2,235
2,350,000
16,450,000,000
69.1

일반투자자
850,000
25.0
423,424
2,583,137,500
18,081,962,500,000
99.9
423,424
856,637
5,996,459,000
25.2

계
3,400,000
100
425,660
2,585,680,863
18,099,766,041,000
100
425,660
3,400,000
23,800,000,000
100

주)

금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제
9조의
2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며
, 각 기관에게 배정된 수량의 합은 전체 기관투자자 배정 물량의
1% 이내에 해당하는 수량인
11,997주입니다
.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
428,318
50.0
일괄청약방식

비례방식
428,319
50.0
-

계
856,637
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
295,343
14,767,150
295,343
1
3,419
1
298,762
0
0
0
0
0
298,762
2.02%

60
2,972
178,320
2,972
1
33
1
3,005
0
0
0
0
0
3,005
1.69%

70
1,438
100,660
1,438
1
22
1
1,460
0
0
0
0
0
1,460
1.45%

80
1,783
142,640
1,783
1
26
1
1,809
0
0
0
0
0
1,809
1.27%

90
660
59,400
660
1
7
1
667
0
0
0
0
0
667
1.12%

100
9,426
942,600
9,426
1
121
1
9,547
0
0
0
0
0
9,547
1.01%

150
2,473
370,950
2,473
1
24
1
2,497
0
0
0
0
0
2,497
0.67%

200
2,244
448,800
2,244
1
25
1
2,269
0
0
0
0
0
2,269
0.51%

250
1,269
317,250
1,269
1
16
1
1,285
0
0
0
0
0
1,285
0.41%

300
2,368
710,400
2,368
1
32
1
2,400
0
0
0
0
0
2,400
0.34%

350
355
124,250
355
1
3
1
358
0
0
0
0
0
358
0.29%

400
698
279,200
698
1
10
1
708
0
0
0
0
0
708
0.25%

450
271
121,950
271
1
2
1
273
0
0
0
0
0
273
0.22%

500
1,352
676,000
1,352
1
17
1
1,369
0
0
0
0
0
1,369
0.20%

600
753
451,800
753
1
6
1
759
0
0
0
0
0
759
0.17%

700
339
237,300
339
1
1
1
340
0
0
0
0
0
340
0.14%

800
487
389,600
487
1
7
1
494
0
0
0
0
0
494
0.13%

900
310
279,000
310
1
2
1
312
0
0
0
0
0
312
0.11%

1,000
1,804
1,804,000
1,804
1
17
1
1,821
0
0
0
0
0
1,821
0.10%

1,500
1,091
1,636,500
1,091
1
13
1
1,104
0
0
0
0
0
1,104
0.07%

2,000
786
1,572,000
786
1
7
1
793
0
0
0
0
0
793
0.05%

2,500
835
2,087,500
835
1
11
1
846
0
0
0
0
0
846
0.04%

3,000
1,364
4,092,000
1,364
1
14
1
1,378
0
0
0
0
0
1,378
0.03%

3,500
1,501
5,253,500
1,501
1
18
1
1,519
1,501
1
0
0
1,501
3,020
0.06%

4,000
10,151
40,604,000
10,151
1
121
1
10,272
10,151
1
0
0
10,151
20,423
0.05%

4,500
1,222
5,499,000
1,222
1
17
1
1,239
1,222
1
0
0
1,222
2,461
0.04%

5,000
880
4,400,000
880
1
9
1
889
880
1
0
0
880
1,769
0.04%

5,500
636
3,498,000
636
1
6
1
642
636
1
0
0
636
1,278
0.04%

6,000
741
4,446,000
741
1
5
1
746
741
1
0
0
741
1,487
0.03%

6,500
420
2,730,000
420
1
1
1
421
420
1
0
0
420
841
0.03%

7,000
517
3,619,000
517
1
5
1
522
517
1
0
0
517
1,039
0.03%

7,500
309
2,317,500
309
1
0
1
309
309
1
0
0
309
618
0.03%

8,000
653
5,224,000
653
1
5
1
658
653
1
0
0
653
1,311
0.03%

8,500
864
7,344,000
864
1
5
1
869
864
2
0
0
1,728
2,597
0.04%

9,000
6,548
58,932,000
6,548
1
68
1
6,616
6,548
2
0
0
13,096
19,712
0.03%

9,500
1,291
12,264,500
1,291
1
20
1
1,311
1,291
2
0
0
2,582
3,893
0.03%

10,000
1,534
15,340,000
1,534
1
18
1
1,552
1,534
2
0
0
3,068
4,620
0.03%

11,000
865
9,515,000
865
1
13
1
878
865
2
0
0
1,730
2,608
0.03%

12,000
1,624
19,488,000
1,624
1
14
1
1,638
1,624
2
0
0
3,248
4,886
0.03%

13,000
1,190
15,470,000
1,190
1
23
1
1,213
1,190
2
0
0
2,380
3,593
0.02%

14,000
32,968
461,552,000
32,968
1
379
1
33,347
32,968
3
0
0
98,904
132,251
0.03%

15,000
702
10,530,000
702
1
5
1
707
702
3
0
0
2,106
2,813
0.03%

16,000
233
3,728,000
233
1
0
1
233
233
3
0
0
699
932
0.03%

17,000
173
2,941,000
173
1
2
1
175
173
3
0
0
519
694
0.02%

18,000
228
4,104,000
228
1
3
1
231
228
3
0
0
684
915
0.02%

19,000
233
4,427,000
233
1
1
1
234
233
4
0
0
932
1,166
0.03%

20,000
793
15,860,000
793
1
9
1
802
793
4
0
0
3,172
3,974
0.03%

21,000
160
3,360,000
160
1
2
1
162
160
4
0
0
640
802
0.02%

22,000
126
2,772,000
126
1
1
1
127
126
4
0
0
504
631
0.02%

23,000
214
4,922,000
214
1
6
1
220
214
4
0
0
856
1,076
0.02%

24,000
363
8,712,000
363
1
3
1
366
363
5
0
0
1,815
2,181
0.03%

25,000
1,085
27,125,000
1,085
1
17
1
1,102
1,085
5
0
0
5,425
6,527
0.02%

26,000
303
7,878,000
303
1
2
1
305
303
5
0
0
1,515
1,820
0.02%

27,000
166
4,482,000
166
1
3
1
169
166
5
0
0
830
999
0.02%

28,000
1,471
41,188,000
1,471
1
19
1
1,490
1,471
5
0
0
7,355
8,845
0.02%

29,000
242
7,018,000
242
1
0
1
242
242
6
0
0
1,452
1,694
0.02%

30,000
686
20,580,000
686
1
6
1
692
686
6
0
0
4,116
4,808
0.02%

31,000
198
6,138,000
198
1
1
1
199
198
6
0
0
1,188
1,387
0.02%

32,000
151
4,832,000
151
1
1
1
152
151
6
0
0
906
1,058
0.02%

33,000
134
4,422,000
134
1
1
1
135
134
6
0
0
804
939
0.02%

34,000
178
6,052,000
178
1
3
1
181
178
7
0
0
1,246
1,427
0.02%

35,000
430
15,050,000
430
1
3
1
433
430
7
0
0
3,010
3,443
0.02%

36,000
202
7,272,000
202
1
4
1
206
202
7
0
0
1,414
1,620
0.02%

37,000
117
4,329,000
117
1
2
1
119
117
7
0
0
819
938
0.02%

38,000
129
4,902,000
129
1
1
1
130
129
7
0
0
903
1,033
0.02%

39,000
91
3,549,000
91
1
0
1
91
91
8
0
0
728
819
0.02%

40,000
497
19,880,000
497
1
4
1
501
497
8
0
0
3,976
4,477
0.02%

41,000
168
6,888,000
168
1
2
1
170
168
8
0
0
1,344
1,514
0.02%

42,000
159
6,678,000
159
1
1
1
160
159
8
0
0
1,272
1,432
0.02%

43,000
167
7,181,000
167
1
1
1
168
167
8
0
0
1,336
1,504
0.02%

44,000
177
7,788,000
177
1
2
1
179
177
9
0
0
1,593
1,772
0.02%

45,000
335
15,075,000
335
1
5
1
340
335
9
0
0
3,015
3,355
0.02%

46,000
195
8,970,000
195
1
2
1
197
195
9
0
0
1,755
1,952
0.02%

47,000
141
6,627,000
141
1
2
1
143
141
9
0
0
1,269
1,412
0.02%

48,000
146
7,008,000
146
1
2
1
148
146
9
0
0
1,314
1,462
0.02%

49,000
503
24,647,000
503
1
6
1
509
503
10
0
0
5,030
5,539
0.02%

50,000
637
31,850,000
637
1
8
1
645
637
10
0
0
6,370
7,015
0.02%

51,000
254
12,954,000
254
1
2
1
256
254
10
0
0
2,540
2,796
0.02%

52,000
142
7,384,000
142
1
2
1
144
142
10
0
0
1,420
1,564
0.02%

53,000
126
6,678,000
126
1
3
1
129
126
10
0
0
1,260
1,389
0.02%

54,000
213
11,502,000
213
1
1
1
214
213
11
0
0
2,343
2,557
0.02%

55,000
1,153
63,415,000
1,153
1
15
1
1,168
1,153
11
0
0
12,683
13,851
0.02%

56,000
10,298
576,688,000
10,298
1
118
1
10,416
10,298
11
0
0
113,278
123,694
0.02%

57,000
22
1,254,000
22
1
0
1
22
22
11
0
0
242
264
0.02%

58,000
15
870,000
15
1
1
1
16
15
11
0
0
165
181
0.02%

59,000
10
590,000
10
1
0
1
10
10
12
0
0
120
130
0.02%

60,000
25
1,500,000
25
1
1
1
26
25
12
0
0
300
326
0.02%

61,000
10
610,000
10
1
1
1
11
10
12
0
0
120
131
0.02%

62,000
6
372,000
6
1
0
1
6
6
12
0
0
72
78
0.02%

63,000
5
315,000
5
1
0
1
5
5
12
0
0
60
65
0.02%

64,000
11
704,000
11
1
0
1
11
11
13
0
0
143
154
0.02%

65,000
17
1,105,000
17
1
0
1
17
17
13
0
0
221
238
0.02%

66,000
9
594,000
9
1
0
1
9
9
13
0
0
117
126
0.02%

67,000
7
469,000
7
1
0
1
7
7
13
0
0
91
98
0.02%

68,000
10
680,000
10
1
0
1
10
10
13
0
0
130
140
0.02%

69,000
7
483,000
7
1
0
1
7
7
14
0
0
98
105
0.02%

70,000
34
2,380,000
34
1
0
1
34
34
14
0
0
476
510
0.02%

71,000
11
781,000
11
1
0
1
11
11
14
0
0
154
165
0.02%

72,000
21
1,512,000
21
1
0
1
21
21
14
0
0
294
315
0.02%

73,000
48
3,504,000
48
1
0
1
48
48
14
0
0
672
720
0.02%

74,000
68
5,032,000
68
1
1
1
69
68
15
0
0
1,020
1,089
0.02%

75,000
23
1,725,000
23
1
2
1
25
23
15
0
0
345
370
0.02%

76,000
24
1,824,000
24
1
1
1
25
24
15
0
0
360
385
0.02%

77,000
13
1,001,000
13
1
0
1
13
13
15
0
0
195
208
0.02%

78,000
7
546,000
7
1
0
1
7
7
15
0
0
105
112
0.02%

79,000
5
395,000
5
1
0
1
5
5
16
0
0
80
85
0.02%

80,000
102
8,160,000
102
1
0
1
102
102
16
0
0
1,632
1,734
0.02%

81,000
232
18,792,000
232
1
3
1
235
232
16
0
0
3,712
3,947
0.02%

82,000
109
8,938,000
109
1
2
1
111
109
16
0
0
1,744
1,855
0.02%

83,000
47
3,901,000
47
1
0
1
47
47
16
0
0
752
799
0.02%

84,000
4,072
342,048,000
4,072
1
49
1
4,121
4,072
16
545
1
65,697
69,818
0.02%

합계
423,424
2,166,756,770
423,424
-
4,894
-
428,318
93,003
-
545
-
428,319
856,637
0.04%

주1)
한국투자증권(주)는 일반배정물량 456,637주를 균등배정방식 428,318주(50.0%), 비례배정방식 428,319주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)

한국투자증권(주)의 일반청약자의 청
약건수는
423,424
건으로 균등배정방식 배정물량 428,318주를 초과하지 않았기 때문에 균등배정 주식수는 1주이며, 균등배정방식 잔여 배정물량 4,894주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 428,319주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 545주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
3
22,890
-
-
5
8,630
15
61,955
1
17,734
22
1,946
46
113,155

3개월 확약
41
167,376
-
-
8
13,423
94
387,657
1
2,169
-
-
144
570,625

1개월 확약
9
24,926
1
2,138
7
5,322
18
24,940
2
5,014
2
92
39
62,432

15일 확약
2
2,982
-
-
2
1,114
3
19,299
-
-
-
-
7
23,395

미확약
324
267,865
51
38,869
310
77,425
1,180
830,479
77
362,833
75
2,922
2,017
1,580,393

계
379
486,039
52
41,007
332
105,914
1,310
1,324,330
81
387,750
99
4,960
2,253
2,350,000

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주등
㈜다노코프

8,000,000

29.21%

8,000,000

25.90%
-

일신방직㈜

7,500,000

27.39%

7,500,000

24.28%
-

㈜다노인터내셔널

3,530,000

12.89%

3,530,000

11.43%
-

김재학

2,090,000

7.63%

2,090,000

6.77%
-

김혜숙

750,000

2.74%

750,000

2.43%
-

김수진

600,000

2.19%

600,000

1.94%
-

김인숙

250,000

0.91%

250,000

0.81%
-

석경수

150,000

0.55%

150,000

0.49%
-

석남수

150,000

0.55%

150,000

0.49%
-

하이젠모터㈜

3,000,000

10.95%

3,000,000

9.71%
-

합계

26,020,000

95.01%

26,020,000

84.24%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 06월 24일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 06월 27일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)
2024년 06월 17일

한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
하이젠알앤엠 홈페이지(https://www.higenrnm.com)
2024년 06월 18일

한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2024년 06월 21일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 21일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
■ 2024년 04월 30일 (증권신고서)■ 2024년 05월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 06월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 06월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로76

(2) 하이젠알앤엠(주): 경상남도 창원시 성산구 공단로473번길 57 (성산동)

(3) 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일
■ 2024년 04월 30일 (예비투자설명서)■ 2024년 05월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 06월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 06월 12일 (투자설명서)■ 2024년 06월 17일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,800,000,000
7,000
3,400,000
23,800,000,000
-

계
23,800,000,000
7,000
3,400,000
23,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
23,800,000,000
7,000
3,400,000
23,800,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

10,526,000,000
-
7,760,000,000
4,998,000,000
-
516,000,000
23,800,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 102,000주에 대한 발행금액 714,000,000원은 제외된 금액입니다.
주2) 기타 금액은 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.