한국제15호스팩 — 증권발행실적보고서 (20240620)
제출인: 한국제15호스팩

증권발행실적보고서
2.8
한국제15호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 20일

회 사 명 :
한국제15호기업인수목적(주)

대 표 이 사 :
유한

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-5905

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김병수

(전 화) 02-3276-5905

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,500,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 06월 17일
2024년 06월 18일
2024년 06월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
6,250,000
12,500,000,000
100.00
대표주관회사

계
6,250,000
12,500,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,687,500
75.00
1,882
4,687,500
9,375,000,000
0.41
1,882
4,687,500
9,375,000,000
75.00

일반투자자
1,562,500
25.00
165,033
1,151,044,700

2,302,089,400,000

99.59
165,033
1,562,500

3,125,000,000

25.00

계
6,250,000
100
166,915

1,155,732,200

2,311,464,400,000
100
166,915
6,250,000
12,500,000,000
100

주)
금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 8개의 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내인 총 29,999주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
781,250
50.00
일괄청약방식

비례방식
781,250
50.00
-

계
1,562,500
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
추가
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(B)
배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

50
121,428
6,071,400
121,428
4
89,110
1
574,822
-
-
-
-
-
574,822
36.79%

60
586
35,160
586
4
433
1
2,777
-
-
-
-
-
2,777
0.18%

70
346
24,220
346
4
248
1
1,632
-
-
-
-
-
1,632
0.10%

80
211
16,880
211
4
159
1
1,003
-
-
-
-
-
1,003
0.06%

90
141
12,690
141
4
97
1
661
-
-
-
-
-
661
0.04%

100
3,045
304,500
3,045
4
2,232
1
14,412
-
-
-
-
-
14,412
0.92%

150
558
83,700
558
4
422
1
2,654
-
-
-
-
-
2,654
0.17%

200
587
117,400
587
4
420
1
2,768
-
-
-
-
-
2,768
0.18%

250
526
131,500
526
4
395
1
2,499
-
-
-
-
-
2,499
0.16%

300
306
91,800
306
4
223
1
1,447
-
-
-
-
-
1,447
0.09%

350
120
42,000
120
4
83
1
563
-
-
-
-
-
563
0.04%

400
173
69,200
173
4
115
1
807
-
-
-
-
-
807
0.05%

450
103
46,350
103
4
77
1
489
-
-
-
-
-
489
0.03%

500
1,099
549,500
1,099
4
792
1
5,188
-
-
115
1
115
5,303
0.34%

600
190
114,000
190
4
134
1
894
190
1
-
-
190
1,084
0.07%

700
129
90,300
129
4
92
1
608
129
1
-
-
129
737
0.05%

800
208
166,400
208
4
162
1
994
208
1
-
-
208
1,202
0.08%

900
1,293
1,163,700
1,293
4
951
1
6,123
1,293
1
-
-
1,293
7,416
0.47%

1,000
4,315
4,315,000
4,315
4
3,181
1
20,441
4,315
1
-
-
4,315
24,756
1.58%

1,500
480
720,000
480
4
352
1
2,272
480
1
-
-
480
2,752
0.18%

2,000
353
706,000
353
4
253
1
1,665
353
1
100
1
453
2,118
0.14%

2,500
1,273
3,182,500
1,273
4
940
1
6,032
1,273
2
-
-
2,546
8,578
0.55%

3,000
325
975,000
325
4
254
1
1,554
325
2
-
-
650
2,204
0.14%

3,500
178
623,000
178
4
139
1
851
178
2
39
1
395
1,246
0.08%

4,000
754
3,016,000
754
4
546
1
3,562
754
3
-
-
2,262
5,824
0.37%

4,500
295
1,327,500
295
4
217
1
1,397
295
3
-
-
885
2,282
0.15%

5,000
736
3,680,000
736
4
516
1
3,460
736
3
220
1
2,428
5,888
0.38%

5,500
598
3,289,000
598
4
433
1
2,825
598
4
-
-
2,392
5,217
0.33%

6,000
337
2,022,000
337
4
258
1
1,606
337
4
-
-
1,348
2,954
0.19%

6,500
110
715,000
110
4
81
1
521
110
5
-
-
550
1,071
0.07%

7,000
640
4,480,000
640
4
453
1
3,013
640
5
-
-
3,200
6,213
0.40%

7,500
287
2,152,500
287
4
219
1
1,367
287
5
-
-
1,435
2,802
0.18%

8,000
117
936,000
117
4
88
1
556
117
6
-
-
702
1,258
0.08%

8,500
317
2,694,500
317
4
239
1
1,507
317
6
-
-
1,902
3,409
0.22%

9,000
246
2,214,000
246
4
193
1
1,177
246
6
-
-
1,476
2,653
0.17%

9,500
70
665,000
70
4
54
1
334
70
7
-
-
490
824
0.05%

10,000
860
8,600,000
860
4
626
1
4,066
860
7
-
-
6,020
10,086
0.65%

11,000
257
2,827,000
257
4
195
1
1,223
257
8
-
-
2,056
3,279
0.21%

12,000
472
5,664,000
472
4
359
1
2,247
472
8
-
-
3,776
6,023
0.39%

13,000
386
5,018,000
386
4
284
1
1,828
386
9
-
-
3,474
5,302
0.34%

14,000
191
2,674,000
191
4
127
1
891
191
10
-
-
1,910
2,801
0.18%

15,000
819
12,285,000
819
4
597
1
3,873
819
10
-
-
8,190
12,063
0.77%

16,000
263
4,208,000
263
4
199
1
1,251
263
11
-
-
2,893
4,144
0.27%

17,000
158
2,686,000
158
4
106
1
738
158
12
-
-
1,896
2,634
0.17%

18,000
217
3,906,000
217
4
162
1
1,030
217
12
-
-
2,604
3,634
0.23%

19,000
169
3,211,000
169
4
130
1
806
169
13
-
-
2,197
3,003
0.19%

20,000
409
8,180,000
409
4
298
1
1,934
409
14
-
-
5,726
7,660
0.49%

21,000
239
5,019,000
239
4
176
1
1,132
239
14
-
-
3,346
4,478
0.29%

22,000
193
4,246,000
193
4
138
1
910
193
15
-
-
2,895
3,805
0.24%

23,000
248
5,704,000
248
4
183
1
1,175
248
16
-
-
3,968
5,143
0.33%

24,000
320
7,680,000
320
4
229
1
1,509
320
16
-
-
5,120
6,629
0.42%

25,000
8,390
209,750,000
8,390
4
6,138
1
39,698
8,390
17
-
-
142,630
182,328
11.67%

26,000
88
2,288,000
88
4
61
1
413
88
18
-
-
1,584
1,997
0.13%

27,000
64
1,728,000
64
4
43
1
299
64
18
-
-
1,152
1,451
0.09%

28,000
75
2,100,000
75
4
54
1
354
75
19
-
-
1,425
1,779
0.11%

29,000
61
1,769,000
61
4
50
1
294
61
20
-
-
1,220
1,514
0.10%

30,000
140
4,200,000
140
4
101
1
661
140
20
39
1
2,839
3,500
0.22%

31,000
44
1,364,000
44
4
36
1
212
44
21
-
-
924
1,136
0.07%

32,000
51
1,632,000
51
4
39
1
243
51
22
-
-
1,122
1,365
0.09%

33,000
48
1,584,000
48
4
33
1
225
48
23
-
-
1,104
1,329
0.09%

34,000
51
1,734,000
51
4
32
1
236
51
23
-
-
1,173
1,409
0.09%

35,000
96
3,360,000
96
4
70
1
454
96
24
-
-
2,304
2,758
0.18%

36,000
38
1,368,000
38
4
30
1
182
38
25
-
-
950
1,132
0.07%

37,000
49
1,813,000
49
4
33
1
229
49
25
-
-
1,225
1,454
0.09%

38,000
46
1,748,000
46
4
28
1
212
46
26
-
-
1,196
1,408
0.09%

39,000
47
1,833,000
47
4
38
1
226
47
27
-
-
1,269
1,495
0.10%

40,000
148
5,920,000
148
4
101
1
693
148
27
-
-
3,996
4,689
0.30%

41,000
39
1,599,000
39
4
28
1
184
39
28
-
-
1,092
1,276
0.08%

42,000
52
2,184,000
52
4
38
1
246
52
29
-
-
1,508
1,754
0.11%

43,000
45
1,935,000
45
4
30
1
210
45
29
-
-
1,305
1,515
0.10%

44,000
53
2,332,000
53
4
42
1
254
53
30
-
-
1,590
1,844
0.12%

45,000
80
3,600,000
80
4
60
1
380
80
31
-
-
2,480
2,860
0.18%

46,000
40
1,840,000
40
4
33
1
193
40
31
-
-
1,240
1,433
0.09%

47,000
42
1,974,000
42
4
30
1
198
42
32
-
-
1,344
1,542
0.10%

48,000
39
1,872,000
39
4
21
1
177
39
33
-
-
1,287
1,464
0.09%

49,000
66
3,234,000
66
4
47
1
311
66
33
-
-
2,178
2,489
0.16%

50,000
956
47,800,000
956
4
705
1
4,529
956
34
-
-
32,504
37,033
2.37%

51,000
31
1,581,000
31
4
17
1
141
31
35
-
-
1,085
1,226
0.08%

52,000
27
1,404,000
27
4
22
1
130
27
35
-
-
945
1,075
0.07%

53,000
34
1,802,000
34
4
25
1
161
34
36
-
-
1,224
1,385
0.09%

54,000
37
1,998,000
37
4
27
1
175
37
37
-
-
1,369
1,544
0.10%

55,000
64
3,520,000
64
4
45
1
301
64
37
19
1
2,387
2,688
0.17%

56,000
37
2,072,000
37
4
32
1
180
37
38
-
-
1,406
1,586
0.10%

57,000
24
1,368,000
24
4
17
1
113
24
39
-
-
936
1,049
0.07%

58,000
27
1,566,000
27
4
18
1
126
27
39
9
1
1,062
1,188
0.08%

59,000
23
1,357,000
23
4
14
1
106
23
40
-
-
920
1,026
0.07%

60,000
128
7,680,000
128
4
89
1
601
128
41
-
-
5,248
5,849
0.37%

61,000
34
2,074,000
34
4
27
1
163
34
42
-
-
1,428
1,591
0.10%

62,000
28
1,736,000
28
4
20
1
132
28
42
-
-
1,176
1,308
0.08%

63,000
30
1,890,000
30
4
26
1
146
30
43
-
-
1,290
1,436
0.09%

64,000
23
1,472,000
23
4
17
1
109
23
44
-
-
1,012
1,121
0.07%

65,000
89
5,785,000
89
4
70
1
426
89
44
-
-
3,916
4,342
0.28%

66,000
17
1,122,000
17
4
10
1
78
17
45
-
-
765
843
0.05%

67,000
17
1,139,000
17
4
13
1
81
17
46
-
-
782
863
0.06%

68,000
17
1,156,000
17
4
13
1
81
17
46
-
-
782
863
0.06%

69,000
12
828,000
12
4
8
1
56
12
47
-
-
564
620
0.04%

70,000
98
6,860,000
98
4
71
1
463
98
48
-
-
4,704
5,167
0.33%

71,000
11
781,000
11
4
10
1
54
11
48
-
-
528
582
0.04%

72,000
25
1,800,000
25
4
18
1
118
25
49
-
-
1,225
1,343
0.09%

73,000
14
1,022,000
14
4
8
1
64
14
50
-
-
700
764
0.05%

74,000
25
1,850,000
25
4
22
1
122
25
50
-
-
1,250
1,372
0.09%

75,000
132
9,900,000
132
4
94
1
622
132
51
-
-
6,732
7,354
0.47%

76,000
18
1,368,000
18
4
13
1
85
18
52
-
-
936
1,021
0.07%

77,000
12
924,000
12
4
9
1
57
12
52
-
-
624
681
0.04%

78,000
23
1,794,000
23
4
16
1
108
23
53
-
-
1,219
1,327
0.08%

79,000
25
1,975,000
25
4
16
1
116
25
54
-
-
1,350
1,466
0.09%

80,000
94
7,520,000
94
4
71
1
447
94
54
-
-
5,076
5,523
0.35%

81,000
11
891,000
11
4
8
1
52
11
55
-
-
605
657
0.04%

82,000
18
1,476,000
18
4
14
1
86
18
56
-
-
1,008
1,094
0.07%

83,000
13
1,079,000
13
4
6
1
58
13
56
7
1
735
793
0.05%

84,000
18
1,512,000
18
4
16
1
88
18
57
-
-
1,026
1,114
0.07%

85,000
70
5,950,000
70
4
55
1
335
70
58
-
-
4,060
4,395
0.28%

86,000
15
1,290,000
15
4
14
1
74
15
59
-
-
885
959
0.06%

87,000
11
957,000
11
4
6
1
50
11
59
-
-
649
699
0.04%

88,000
17
1,496,000
17
4
15
1
83
17
60
-
-
1,020
1,103
0.07%

89,000
9
801,000
9
4
7
1
43
9
61
-
-
549
592
0.04%

90,000
65
5,850,000
65
4
52
1
312
65
61
-
-
3,965
4,277
0.27%

91,000
15
1,365,000
15
4
10
1
70
15
62
-
-
930
1,000
0.06%

92,000
8
736,000
8
4
6
1
38
8
63
-
-
504
542
0.03%

93,000
14
1,302,000
14
4
12
1
68
14
63
-
-
882
950
0.06%

94,000
21
1,974,000
21
4
16
1
100
21
64
-
-
1,344
1,444
0.09%

95,000
36
3,420,000
36
4
25
1
169
36
65
-
-
2,340
2,509
0.16%

96,000
16
1,536,000
16
4
11
1
75
16
65
-
-
1,040
1,115
0.07%

97,000
18
1,746,000
18
4
15
1
87
18
66
-
-
1,188
1,275
0.08%

98,000
13
1,274,000
13
4
10
1
62
13
67
-
-
871
933
0.06%

99,000
23
2,277,000
23
4
17
1
109
23
67
-
-
1,541
1,650
0.11%

100,000
2,695
269,500,000
2,695
4
1,984
1
12,764
2,695
68
-
-
183,260
196,024
12.55%

101,000
3
303,000
3
4
2
1
14
3
69
-
-
207
221
0.01%

102,000
1
102,000
1
4
0
1
4
1
69
-
-
69
73
0.00%

103,000
7
721,000
7
4
6
1
34
7
70
-
-
490
524
0.03%

104,000
6
624,000
6
4
4
1
28
6
71
-
-
426
454
0.03%

105,000
12
1,260,000
12
4
9
1
57
12
71
-
-
852
909
0.06%

106,000
4
424,000
4
4
3
1
19
4
72
-
-
288
307
0.02%

107,000
5
535,000
5
4
3
1
23
5
73
-
-
365
388
0.02%

108,000
1
108,000
1
4
1
1
5
1
73
-
-
73
78
0.00%

109,000
4
436,000
4
4
1
1
17
4
74
-
-
296
313
0.02%

110,000
20
2,200,000
20
4
11
1
91
20
75
-
-
1,500
1,591
0.10%

111,000
4
444,000
4
4
4
1
20
4
75
-
-
300
320
0.02%

112,000
3
336,000
3
4
2
1
14
3
76
-
-
228
242
0.02%

113,000
5
565,000
5
4
2
1
22
5
77
-
-
385
407
0.03%

114,000
1
114,000
1
4
0
1
4
1
78
-
-
78
82
0.01%

115,000
6
690,000
6
4
2
1
26
6
78
-
-
468
494
0.03%

116,000
6
696,000
6
4
4
1
28
6
79
-
-
474
502
0.03%

117,000
2
234,000
2
4
2
1
10
2
80
-
-
160
170
0.01%

118,000
3
354,000
3
4
3
1
15
3
80
-
-
240
255
0.02%

119,000
2
238,000
2
4
2
1
10
2
81
-
-
162
172
0.01%

120,000
21
2,520,000
21
4
18
1
102
21
82
-
-
1,722
1,824
0.12%

121,000
2
242,000
2
4
2
1
10
2
82
-
-
164
174
0.01%

122,000
4
488,000
4
4
4
1
20
4
83
-
-
332
352
0.02%

123,000
3
369,000
3
4
3
1
15
3
84
-
-
252
267
0.02%

124,000
5
620,000
5
4
5
1
25
5
84
-
-
420
445
0.03%

125,000
26
3,250,000
26
4
16
1
120
26
85
-
-
2,210
2,330
0.15%

126,000
3
378,000
3
4
3
1
15
3
86
-
-
258
273
0.02%

127,000
5
635,000
5
4
4
1
24
5
86
-
-
430
454
0.03%

128,000
3
384,000
3
4
3
1
15
3
87
-
-
261
276
0.02%

129,000
5
645,000
5
4
5
1
25
5
88
-
-
440
465
0.03%

130,000
17
2,210,000
17
4
9
1
77
17
88
-
-
1,496
1,573
0.10%

131,000
8
1,048,000
8
4
7
1
39
8
89
-
-
712
751
0.05%

132,000
5
660,000
5
4
4
1
24
5
90
-
-
450
474
0.03%

133,000
4
532,000
4
4
2
1
18
4
90
-
-
360
378
0.02%

134,000
6
804,000
6
4
4
1
28
6
91
-
-
546
574
0.04%

135,000
11
1,485,000
11
4
8
1
52
11
92
-
-
1,012
1,064
0.07%

136,000
1
136,000
1
4
1
1
5
1
92
-
-
92
97
0.01%

137,000
1
137,000
1
4
1
1
5
1
93
-
-
93
98
0.01%

138,000
2
276,000
2
4
2
1
10
2
94
-
-
188
198
0.01%

139,000
5
695,000
5
4
4
1
24
5
95
-
-
475
499
0.03%

140,000
22
3,080,000
22
4
14
1
102
22
95
-
-
2,090
2,192
0.14%

141,000
2
282,000
2
4
2
1
10
2
96
-
-
192
202
0.01%

142,000
3
426,000
3
4
1
1
13
3
97
-
-
291
304
0.02%

143,000
4
572,000
4
4
2
1
18
4
97
-
-
388
406
0.03%

144,000
4
576,000
4
4
4
1
20
4
98
-
-
392
412
0.03%

145,000
10
1,450,000
10
4
8
1
48
10
99
-
-
990
1,038
0.07%

146,000
7
1,022,000
7
4
6
1
34
7
99
-
-
693
727
0.05%

147,000
6
882,000
6
4
3
1
27
6
100
-
-
600
627
0.04%

148,000
9
1,332,000
9
4
9
1
45
9
101
-
-
909
954
0.06%

149,000
14
2,086,000
14
4
13
1
69
14
101
-
-
1,414
1,483
0.09%

150,000
1,909
286,350,000
1,909
4
1,442
1
9,078
1,909
102
-
-
194,718
203,796
13.04%

합계
165,033
1,151,044,700
165,033
-
121,118
-
781,250
35,804
-
548
-
781,250
1,562,500
100.00%

주1)
일반배정물량 1,562,500주를 균등배정방식 781,250주(50.0%), 비례배정방식 781,250주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
균등배정방식 배정물량 781,250주는 일반청약 참여자 전원에게 4주씩 배분 후 잔여 121,118주를 일반청약 참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 781,250주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 548주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
231
0.1
-
-
-
-
231
0.0

미확약
3,818,233
100.0
49,742
100.0
379,670
100.0
333,149
99.9
99,999
100.0
6,476
100.0
4,687,269
100.0

계
3,818,233
100.0
49,742
100.0
379,670
100.0
333,380
100.0
99,999
100.0
6,476
100.0
4,687,500
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

K2인베스트먼트
300,000
48.39%
300,000
4.37%
최대주주

코메스인베스트먼트
290,000
46.77%
290,000
4.22%
발기주주

한국투자증권
10,000
1.61%
10,000
0.15%
발기주주

인투디언
10,000
1.61%
10,000
0.15%
발기주주

이지앤파트너스
10,000
1.61%
10,000
0.15%
발기주주

합계
620,000
100.00%
620,000
8.88%
-

주)
지분율은 유상증자 전과 유상증자 후의 총발행주식수 620,000주와 6,870,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 06월 24일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 06월 26일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2024년 06월 13일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2024년 06월 17일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2024년 06월 20일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 20일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2024년 05월 16일 (증권신고서)■ 2024년 06월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 한국제15호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일■ 2024년 05월 16일 (예비투자설명서)■ 2024년 06월 10일 (투자설명서)■ 2024년 06월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,500,000,000
2,000
6,250,000
12,500,000,000
-

계
12,500,000,000
2,000
6,250,000
12,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,500,000,000
2,000
6,250,000
12,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
12,500,000,000
12,500,000,000

주)

기타: 공모예치자금 12,500,000,000원당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 한국증권금융에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본 620,000,000원 및 전환사채 발행금액 1,880,000,000원의 합인 2,500,000,000원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.