광주신세계 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240620)
제출인: 광주신세계

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)광주신세계

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 06월 20일

회 사 명 :
(주)광주신세계

대 표 이 사 :
이 동 훈

본 점 소 재 지 :
광주광역시 서구 무진대로 932

(전 화) 062-360-1061

(홈페이지) http://gjshinsegae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리담당 (성 명) 김 영 천

(전 화) 062-360-1234

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 06월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 06월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)광주신세계 제2-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)광주신세계 제2-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제2-1회 금 일천일백억원 (\110,000,000,000)제2-2회 금 일천이백억원 (\120,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 자진 정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
-
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액: 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
230,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
-
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
-
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
-
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
-
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험나. 차입금 등 재무안정성 관련 위험
-
자진 정정
-
(주6) 추가 기재

Ⅴ. 자금의 사용목적
-
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 06월 26일

원리금지급대행기관
(주)광주은행신세계지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 05일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 10일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
SK증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 26일
2024년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

영업양수자금
50,000,000,000

발행제비용
109,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시에서
16시 30분까지
금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 06월 26일

원리금지급대행기관
(주)광주은행신세계지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 05일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 10일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,300,000
23,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
2,300,000
23,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
2,300,000
23,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
대신증권
2,300,000
23,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
키움증권
800,000
8,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 26일
2024년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

영업양수자금
100,000,000,000

발행제비용
239,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시에서

16시 30분
까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
110,000,000,000
모집(매출)총액
110,000,000,000

발행가액
110,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 06월 26일

원리금지급대행기관
(주)광주은행신세계지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 05일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 10일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
5,500,000
55,000,000,000
52,500,000원(정액)
총액인수

대표
SK증권
5,500,000
55,000,000,000
52,500,000원(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 26일
2024년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

영업양수자금
110,000,000,000

발행제비용
197,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 06월 26일

원리금지급대행기관
(주)광주은행신세계지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 05일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 10일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,700,000
27,000,000,000
52,500,000원(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
2,700,000
27,000,000,000
52,500,000원(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
2,700,000
27,000,000,000
52,500,000원(정액)
총액인수

대표
대신증권
2,700,000
27,000,000,000
52,500,000원(정액)
총액인수

인수
키움증권
1,200,000
12,000,000,000
30,000,000원(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 26일
2024년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

영업양수자금
120,000,000,000

발행제비용
367,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
2-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2024

년
09월
26일
, 2024년
12월
26일
, 2025년
03월
26일
, 2025년
06월
26일
,

2025년
09월
26일
, 2025년
12월
26일
, 2026년
03월
26일
, 2026년
06월
26일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가㈜

평가일자

2024년
06월
05일 /
2024년
06월
10일

평가결과등급
한국기업평가㈜ (AA-/안정적) / NICE신용평가㈜ (AA-/안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 06월 14일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2026년
06월
26일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한

2026년
06월
26일

납 입 기 일

2024년
06월
26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)광주은행 신세계지점

회사고유번호
01028164

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시
에서
16시 30분
까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
2-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2024

년
09월
26일
, 2024년
12월
26일
, 2025년
03월
26일
, 2025년
06월
26일
,

2025년
09월
26일
, 2025년
12월
26일
, 2026년
03월
26일
, 2026년
06월
26일
,
2026년
09월
26일
, 2026년
12월
26일
, 2027년
03월
26일
, 2027년
06월
26일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가㈜

평가일자

2024년
06월
05일 /
2024년
06월
10일

평가결과등급
한국기업평가㈜ (AA-/안정적) / NICE신용평가㈜ (AA-/안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 06월 14일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2027년
06월
26일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한

2027년
06월
26일

납 입 기 일

2024년
06월
26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)광주은행 신세계지점

회사고유번호
01028164

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주1) 본 사채는 2024년 06월 18
일 09시에서
16시 30분
까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
2-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2024

년
09월
26일
, 2024년
12월
26일
, 2025년
03월
26일
, 2025년
06월
26일
,

2025년
09월
26일
, 2025년
12월
26일
, 2026년
03월
26일
, 2026년
06월
26일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가㈜

평가일자

2024년
06월
05일 /
2024년
06월
10일

평가결과등급
한국기업평가㈜ (AA-/안정적) / NICE신용평가㈜ (AA-/안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 06월 14일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2026년
06월
26일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한

2026년
06월
26일

납 입 기 일

2024년
06월
26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)광주은행 신세계지점

회사고유번호
01028164

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
2-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2024

년
09월
26일
, 2024년
12월
26일
, 2025년
03월
26일
, 2025년
06월
26일
,

2025년
09월
26일
, 2025년
12월
26일
, 2026년
03월
26일
, 2026년
06월
26일
,
2026년
09월
26일
, 2026년
12월
26일
, 2027년
03월
26일
, 2027년
06월
26일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가㈜

평가일자

2024년
06월
05일 /
2024년
06월
10일

평가결과등급
한국기업평가㈜ (AA-/안정적) / NICE신용평가㈜ (AA-/안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 06월 14일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2027년
06월
26일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한

2027년
06월
26일

납 입 기 일

2024년
06월
26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)광주은행 신세계지점

회사고유번호
01028164

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회차 : 제2-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매

중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
5
11
4
-
-
-
20

수량
700
1,200
500
-
-
-
2,400

경쟁률
1.40 : 1
2.40 : 1
1.00 : 1
-
-
-
4.80 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제2-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매

중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
13
8
2
-
-
-
23

수량
1,600
1,000
300
-
-
-
2,900

경쟁률
1.60 : 1
1.00 : 1
0.30 : 1
-
-
-
2.90 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제2-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사

(집합)

투자매매

중개업자

연기금, 운용사(고유),

은행, 보험

기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12
-
-
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
16.67%
400
16.67%
포함

-11
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
16.67%
800
33.33%
포함

-10
-
-
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
12.50%
1,100
45.83%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,200
50.00%
포함

-2
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
1,400
58.33%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,500
62.50%
포함

0
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
1,700
70.83%
포함

3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,800
75.00%
포함

5
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.33%
2,000
83.33%
포함

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
2,100
87.50%
포함

20
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
12.50%
2,400
100.00%
포함

합계
5
700
11
1,200
4
500
-
-
-
-
-
-
20
2,400
-
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제2-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사

(집합)

투자매매

중개업자

연기금, 운용사(고유),

은행, 보험

기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
200
6.90%
포함

-9
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.90%
200
6.90%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
100
3.45%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
100
3.45%
포함

-2
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
10.34%
300
10.34%
포함

-1
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
10.34%
300
10.34%
포함

0
4
500
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
5
600
20.69%
600
20.69%
포함

3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
100
3.45%
포함

5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
200
6.90%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
100
3.45%
포함

10
1
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
13.79%
400
13.79%
포함

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
100
3.45%
포함

20
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.90%
200
6.90%
포함

합계
13
1,600
8
1,000
2
300
-
-
-
-
-
-
23
2,900
-
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제2-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
AA-등급 2년 만기 등급민평 대비 스프레드

-12
-11
-10
-7
-2
-1
0
3
5
15
20

기관투자자1
200

기관투자자2
100

기관투자자3
100

기관투자자4

200

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

200

기관투자자18

100

기관투자자19

200

기관투자자20

100

합계
400
400
300
100
200
100
200
100
200
100
300

누적 합계
400
800
1,100
1,200
1,400
1,500
1,700
1,800
2,000
2,100
2,400

[회차 : 제2-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
AA-등급 3년 만기 등급민평 대비 스프레드

-10
-9
-5
-3
-2
-1
0
3
5
9
10
15
20

기관투자자1
100

기관투자자2
100

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

200

기관투자자10

100

기관투자자11

200

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

200

기관투자자21

200

기관투자자22

100

기관투자자23

200

합계
200
200
100
100
300
300
600
100
200
100
400
100
200

누적 합계
200
400
500
600
900
1,200
1,800
1,900
2,100
2,200
2,600
2,700
2,900

④ 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에서의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요

산정 근거

[본 사채의 발행금액 결정]

- 제2-1회 무보증사채 : 1,100억원

- 제2-2회 무보증사채 : 1,200억원

[수요예측 신청현황]

제2-1회 무보증사채

- 총 참여신청금액 : 2,400억원

- 총 참여신청범위 : -0.12%p. ~ +0.20%p.

- 총 참여신청건수 : 20건

제2-2회 무보증사채

- 총 참여신청금액 : 2,900억원

- 총 참여신청범위 : -0.10%p. ~ +0.20%p.

- 총 참여신청건수 : 23건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리

결정에 대한

수요예측 결과

반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.

본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.

[제2-1회]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제2-2회]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
SK증권
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천오백억원(￦250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
23,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
23,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
23,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
대신증권
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
23,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
8,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시에서
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천오백억원(￦250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

주) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시에서
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천오백억원(￦250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

주) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시에서
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천오백억원(￦250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
55,000,000,000
52,500,000
총액인수

대표
SK증권
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
55,000,000,000
52,500,000
총액인수

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
27,000,000,000
52,500,000
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
27,000,000,000
52,500,000
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
27,000,000,000
52,500,000
총액인수

대표
대신증권
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
27,000,000,000
52,500,000
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
12,000,000,000
30,000,000
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
110,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
120,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제2-1회 무보증사채
50,000,000,000
주1)
2026년 06월 26일
-

제2-2회 무보증사채
100,000,000,000
주2)
2027년 06월 26일
-

주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 AA- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율
로 합니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자
율
로 합니다.
주3) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시부터
16시 30분
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 합산 금 이천오백억원(￦250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주4) 수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

3. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리조건

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

주) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천오백억원(￦250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

주) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천오백억원(￦250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제2-1회 무보증사채
110,000,000,000
주1)
2026년 06월 26일
-

제2-2회 무보증사채
120,000,000,000
주2)
2027년 06월 26일
-

주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

3. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리조건

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
110,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
120,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

(주6) 추가 기재

당사는 2024년 06월 18일 이사회 결의를 통하여 백화점 복합개발 등 운영자금 조달을 위한 금융기관 차입을 결정하였습니다. 이에 따라 단기차입금 1,000억원이 증가할 예정이나, 이 중 500억원은 차입한도를 의미하며 실제 차입금액은 아닙니다. 이와 관련한 자세한 사항은 당사가 2024년 06월 18일 공시한 "단기차입금 증가결정" 공시를 참조하시기 바랍니다.

[단기차입금 증가결정]

1. 단기차입내역
차입금액(원)
100,000,000,000

자기자본(원)
819,213,142,885

자기자본대비(%)
12.21

대규모법인여부
미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)

-
-

- 금융기관 차입(원)

-
100,000,000,000

- 당좌차월한도(원)

20,000,000,000
20,000,000,000

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)

-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)

-
-

- 기타차입(원)

-
-

- 단기차입금 합계(원)

20,000,000,000
120,000,000,000

3. 차입목적
운영자금(백화점 복합개발 등)

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2024-06-18

- 사외이사 참석여부

참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기'1. 단기차입내역의 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2023년도말 개별재무제표기준입니다.

- 상기2.단기차입금총액 변경내역의 금융기관 차입 증가 1,000억원중 500억원은 차입한도를 뜻하며 실제 차입금액이 아닙니다.

- 상기 5.이사회결의일(결정일)은 본 건의 차입결정 내부 이사회결의일입니다.

※관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2024.06.18)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
109,620,000

순수입금[(1)-(2)]
49,890,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
239,820,000

순수입금[(1)-(2)]
99,760,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
75,000,000
발행금액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
-
한국기업평가(주), 나이스신용평가㈜(VAT제외)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
109,620,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
150,000,000
발행금액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
15,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가㈜(VAT제외)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
239,820,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
2-1
(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
50,000
-
-
-
-
50,000
-

회차 :
2-2
(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
100,000
-
-
-
-
100,000
-

나. 자금의 세부사용 내역
금번 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 1,500억원(\150,000,000,000)이며 영업양수자금으로 사용될 예정입니다.

(중략)당사는 2024년 07월 01일자로 금호고속 주식회사가 영위하고 있는 광주 유스퀘어 터미널 사업 관련 자산(부동산, 동산) 및 인허가를 4,700억원에 양수할 예정입니다. 당사는 2028년까지 'Art & Culture Park' 건설을 통한 사업 영역 확대 등 시장경쟁력 강화를 목표로 하고 있습니다. 이에 따라 당사는 금번 공모사채 발행을 통해 조달한 1,500억원을 광주 유스퀘어 터미널 사업 관련 자산(부동산, 동산) 및 인허가 양수를 위한 영업양수자금으로 사용할 예정이며, 자금의 세부 내역은 다음과 같습니다.

[영업양수자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

구분
사용시기
총 양수금액
사용예정금액
잔여금액
잔여금액조달 예정내역

광주 유스퀘어 터미널 사업 관련 자산(부동산, 동산) 및 인허가 취득
2024년 07월 01일
470,000
150,000
320,000
보유 현금성자산 및 추가차입을 통해 부족금액 조달 예정

자료 : 당사 제시주1) 상기 '사용예정금액'은 회사채 발행으로 조달한 금액이며, '잔여금액' 중 본 사채 발행금액으로 부족한 금액은 당사 보유 현금성자산 및 외부 차입으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

(후략)

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발행제비용(2)
197,720,000

순수입금[(1)-(2)]
109,802,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발행제비용(2)
367,820,000

순수입금[(1)-(2)]
119,632,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
66,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
105,000,000
정액

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
22,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가㈜(VAT제외)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
197,720,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
240,000,000
정액

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
39,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가㈜(VAT제외)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
367,820,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
2-1
(기준일 :

2024년 06월
19일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
110,000
-
-
-
-
110,000
-

회차 :
2-2
(기준일 :

2024년 06월
19일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
120,000
-
-
-
-
120,000
-

나. 자금의 세부사용 내역
금번 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 발행 총액은
금 2,300억원(\230,000,000,000)이며 영업양수자금으로 사용될 예정입니다.

(중략)

당사는 2024년 07월 01일자로 금호고속 주식회사가 영위하고 있는 광주 유스퀘어 터미널 사업 관련 자산(부동산, 동산) 및 인허가를 4,700억원에 양수할 예정입니다. 당사는 2028년까지 'Art & Culture Park' 건설을 통한 사업 영역 확대 등 시장경쟁력 강화를 목표로 하고 있습니다. 이에 따라 당사는 금번 공모사채 발행을 통해 조달한
2,300억원을 광주 유스퀘어 터미널 사업 관련 자산(부동산, 동산) 및 인허가 양수를 위한 영업양수자금으로 사용할 예정이며, 자금의 세부 내역은 다음과 같습니다.

[영업양수자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

구분
사용시기
총 양수금액
사용예정금액
잔여금액
잔여금액조달 예정내역

광주 유스퀘어 터미널 사업 관련 자산(부동산, 동산) 및 인허가 취득
2024년 07월 01일
470,000
230,000
240,000
보유 현금성자산 및 추가차입을 통해 부족금액 조달 예정

자료 : 당사 제시주1) 상기 '사용예정금액'은 회사채 발행으로 조달한 금액이며, '잔여금액' 중 본 사채 발행금액으로 부족한 금액은 당사 보유 현금성자산 및 외부 차입으로 조달할 예정입니다.
당사는 2024년 6월 18일 이사회를 통해 1,000억원의 금융기관 차입을 결의하였
으며, 이는 상기 백화점 복합개발 사업 등에 사용될 예정입니다.주2) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.