한울앤제주 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240620)
제출인: 한울앤제주

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
제주맥주(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 06월 20일

회 사 명 :
제주맥주 주식회사

대 표 이 사 :
신 성 현

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11

(전 화) 064-798-9800

(홈페이지) http://www.jejubeer.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 남 봉 관

(전 화) 02-2235-5559

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
864,934

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
58,568,091

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
998,998,770

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,155

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,283

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제-18조

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

당사 정관 제12조
(신주의 발행 및 신주인수권
)

9. 납입일
2024년 06월 28일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 07월 11일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 06월 20일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모공시서류 제출

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.

2) 신주의 발행가액의 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율을 적용했습니다. (호가단위 미만 절상)

3) 청약에 관한 사항

(1) 청약일 : 2024년 06월 24일

(2) 청약처 :
제

주맥주 주식회사 서울사무소(3) 주금납입처 :
기업은
행 신제주지점
(4) 청약증거금 납
입처 :

기업은
행 신제주지점

4) 기타사항

(1) 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된

잔여 주식은 미발행 처리합니다.

(2) 유상증자 발행일정 및 신주 상장예정일은 예정일로써, 관계기간의 조정 또는

협의과정에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.

(3) 기타 유상증자 발행에 관한 사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024년 06월 17일
13,321,752
18,074,758,697
청약일전 제5거래일

2024년 06월 18일
21,805,761
25,338,221,244
청약일전 제4거래일

2024년 06월 19일
12,602,186
17,804,428,177
청약일전 제3거래일

합 계
47,729,699
61,217,408,118
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,282.59

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,155

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제

12
조
(
신주의 발행 및 신주인수권
)

①이 회사는 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다

.
신주발행에 관한 사항은 이사회의 결의로 정한다
.

②이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다

.
다만
,
주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

③이 회사는 제

2
항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.

1. 발행주식총수의

100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서

[
자본시장과
금융투자업에 관한 법률
]
제

165
조의
6
에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. [
상법
]
제

542
조의
3
에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의

100
분의
50
범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의

100
분의
20
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의

100
분의
20
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산

/
판매
/
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

7. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 금융투자협회의

“
증권인수업무 등에 관한 규정
”
에 따라 기업공개 당시 공모주식 총수의
100
분의
10
을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

④제

3
항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

⑤신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

⑥현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우 각 호에 따른다
.

1. 회사에 현물 출자를 하는 재산은 관련법규에서 정하는 바에 따른다
.

2. 제

1
호에 따라 현물 출자하는 재산가액은 관련법규 및 이사회에
서 정하는 바에 따른다
.

상법 제418조 2항,자본시장과금융투자에관한법률 제165조의6 제1항 및 당사 정관 제12조 3항

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)페락스
-

회사 경영상 필요자금을 조달하기

위하여 주금납입 능력 등을

고려하여 선정함

-
346,320
-

이금석
-

회사 경영상 필요자금을 조달하기

위하여 주금납입 능력 등을

고려하여 선정함

-
432,034
-

김기용
-

회사 경영상 필요자금을 조달하기

위하여 주금납입 능력 등을

고려하여 선정함

-
86,580
-