나노씨엠에스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240620)
제출인: 나노씨엠에스

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
나노씨엠에스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 06월 20일

회 사 명 :
나노씨엠에스(주)

대 표 이 사 :
신 동 근

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48

(전 화) 041-587-3902

(홈페이지)http://www.nanocms.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 경 석

(전 화) 041-587-3902

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
8,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
48,500,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
8,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
3.5

5. 사채만기일
2029년 06월 24일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자율은0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2029년
06월
24일에 전자등록금액의
119.0453%에 해당하는 금액을 일시 상환한다
. 단
, 상환기일이 영업일
(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며
, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날
, 토요일
, 일요일
, 법정공휴일은 제외한다
, 이하 같음
)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
10,150

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
나노씨엠에스 주식회사 기명식 보통주

주식수
788,177

주식총수 대비비율(%)
15.36

전환청구기간
시작일
2025년 06월 24일

종료일
2029년 06월 18일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 주식의 소각
,
분할 또는 병합
,
발행회사의 합병
,
분할
,
분할합병
,
포괄적 주식교환
,
포괄적 주식이전 또는 자본의 감소 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는당해 사유 발생 직전에 본 사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 당해 사유 발생 직후에 주주가 가질 수 있었던 주식수가 되도록 전환가액을 조정한다
.
본조에 따른 전환가액 조정일은 분할
,
합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합
,
주식 액면 변경 등의기준일로 한다
.

2) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자
,
주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다
.
본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자
,
주식배당
,
준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다
.
단
,
본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다
.

조정 후 전환가액
=
조정 전 전환가액
x [{A+(BxC/D)} / (A+B)]

A:

기발행주식수

B:

신발행주식수

C: 1

주당 발행가격

D:

시가

다만
,
위 산식 중
“
기발행주식수
”
는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
“
신발행주식수
”
는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
.
또한
,
위산식 중
“1
주당 발행가격
”
은 주식분할
,
무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로하고
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며
,
위 산식에서
“
시가
”
라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가
(“
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
”
제
5-18
조에서 정하는 기준주가
,
유상증자의 경우 확정발행가액 산정 시 사용한 기준주가로 함
)
또는 권리락주가
(
유상증자 이외의 경우에 적용함
)
로 한다
.

3) 본 호 제
1)
목에도 불구하고
,
감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다
.
단
,
감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제
5-22
조 제
1
항 본문의 규정에 의하여 산정
(
제
3
호는 제외한다
)
한 가액
(
이하
“
산정가액
”)
이 액면가액 미만이면서 기산일전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(
전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)
에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

4) 위
1)
목 내지
3)
목과 별도로 본 사채 발행 후 매
8
개월이 경과한 날
(
해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일
)
을 전환가액 조정일로 하고
,
각 전환가액 조정일 전일을기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다
.
단
,
새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액
(
단
,
조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여산정한다
)
의
70%
이상이어야 한다
.

5) 위
1)
목 내지
3)
목과 별도로
4)
목에 이어 본 사채 발행 후 매
8
개월이 경과한 날
(
해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일
)
을 전환가액 조정일로 하고
,
각 전환가액조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다
.
단
,
상향조정의 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액의
100%(
단
,
조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다
,
이하 본 항에서 같음
)
를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의
100%
에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다
.

6) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며
,
각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.

7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
7,105

최저 조정가액 근거
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1.5
년이 되는 날
(
해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함
)
및 그 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
“
조기상환지급일
”
이라 한다
)
에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을청구할 수 있다
.
이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연
3.5%(3
개월 단위복리계산
)
을 가산한 금액
(
이하
“
조기상환금액
”
이라 하며
,
구체적인 내역은 아래 가호에 기재된 바와 같다
)
을 조기상환지급일에 지급하여야 한다
.
단
,
조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
2025

년
06월
24일부터
2026년
06월
24일까지 매
3개월에 해당되는 날
(이하
‘매매일
’ 및
‘매수대금지급기일
’이라 하며
, 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일로 한다
)마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는
“본 사채
”를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제
3자
(이하
“매수인
”이라 한다
)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며
, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
. 단
, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는
‘사채 최초 발행가액
’의
20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다
.

- 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정- 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정- 취득규모 : 최대 1,600,000,000원(Call Option 20%)- 취득목적 : 미정- 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 :

제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 157,635주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 225,193주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.50%에서 최대 4.93%(리픽싱 70%)까지보유 가능 합니다.
옵션에 대한 자세한 사항은 22. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 06월 24일

12. 납입일
2024년 06월 24일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 06월 20일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1.5
년이 되는 날
(
해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함
)
및 그 이후 매
3
개월에
해당되는 날
(
이하
“
조기상환지급일
”
이라 한다
)
에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다
.
이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연
3.5%(3
개월 단위 복리계산
)
을 가산한 금액
(
이하
“
조기상환금액
”
이라 하며
,
구체적인 내역은 아래 가호에 기재된 바와 같다
)
을 조기상환지급일에 지급하여야 한다
.
단
,
조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.
가. 조기상환지급일별 조기상환금액
:

2025

년
12
월
24
일
:
전자등록금액의
105.3712%

2026

년
03
월
24
일
:
전자등록금액의
106.2806%

2026

년
06
월
24
일
:
전자등록금액의
107.2182%

2026

년
09
월
24
일
:
전자등록금액의
108.1640%

2026

년
12
월
24
일
:
전자등록금액의
109.1079%

2027

년
03
월
24
일
:
전자등록금액의
110.0495%

2027

년
06
월
24
일
:
전자등록금액의
111.0203%

2027

년
09
월
24
일
:
전자등록금액의
111.9998%

2027

년
12
월
24
일
:
전자등록금액의
112.9771%

2028

년
03
월
24
일
:
전자등록금액의
113.9629%

2028

년
06
월
24
일
:
전자등록금액의
114.9683%

2028

년
09
월
24
일
:
전자등록금액의
115.9825%

2028

년
12
월
24
일
:
전자등록금액의
116.9946%

2029

년
03
월
24
일
:
전자등록금액의
118.0043%

나. 조기상환 청구장소
:
발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소
:
기업은행 북천안지점

라. 조기상환율 및 조기상환청구기간
:
사채권자는 조기상환을 청구할 경우
,
각 조기상환지급일의
60
일 전부터
30
일 전까지
(
이하
“
조기상환청구기간
”
이라 하며
,
구체적인 내역은 아래표와 같다
)
한국예탁결제원에 조기상환청구를 하여야 한다
.
단
,
조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

구분

조기상환 청구기간

조기상환기일

조기상환율

From
To

1

차

2025-10-25
2025-11-24
2025-12-24
105.3712%

2

차

2026-01-23
2026-02-22
2026-03-24
106.2806%

3

차

2026-04-25
2026-05-25
2026-06-24
107.2182%

4

차

2026-07-26
2026-08-25
2026-09-24
108.1640%

5

차

2026-10-25
2026-11-24
2026-12-24
109.1079%

6

차

2027-01-23
2027-02-22
2027-03-24
110.0495%

7

차

2027-04-25
2027-05-25
2027-06-24
111.0203%

8

차

2027-07-26
2027-08-25
2027-09-24
111.9998%

9

차

2027-10-25
2027-11-24
2027-12-24
112.9771%

10

차

2028-01-24
2028-02-23
2028-03-24
113.9629%

11

차

2028-04-25
2028-05-25
2028-06-24
114.9683%

12

차

2028-07-26
2028-08-25
2028-09-24
115.9825%

13

차

2028-10-25
2028-11-24
2028-12-24
116.9946%

14

차

2029-01-23
2029-02-22
2029-03-24
118.0043%

마. 조기상환 청구절차
:
사채권자가 『주식
?
사채 등의 전자등록에 관한 법률』
(
이하
“
전자등록법
”)
제
22
조 제
2
항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자등록법 제
23
조 제
2
항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.

※ 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

1.
2025

년
06
월
24
일부터
2026
년
06
월
24
일까지 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
‘
매매일
’
및
‘
매수대금지급기일
’
이라 하며
,
해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일로 한다
)
마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는
“
본 사채
”
를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제
3
자
(
이하
“
매수인
”
이라 한다
)
에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며
,
사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
.
단
,
발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는
‘
사채 최초 발행가액
’
의
20%
를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다
.

2. 매도청구권 행사기간 및 행사방법
:
발행회사는 각
‘
매매일
’
로부터
10
영업일 이전에 사채권자에게 매수인명
,
매수대상 사채의 수량
,
매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다
.
본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다
.
단
,
매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구 행사기간 등을 고려하여
2026
년
05
월
11
일까지로 특정한다
.
또한
,
매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

3. 사채의 인수인은 발행회사의 제
1
항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제
1
항의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며
,
이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수인의 의무
(
매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함
)
는 소멸하는것으로 한다
.
또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터
10
영업일 안에 통지하여야 한다
.

4. 매도청구권 행사 범위
:
발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의
20%
를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다
.
즉
,
각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 계약에 따른 본 사채 발행가액의
20%
이내이어야 한다
.

5. 사채권자의 본 사채 의무보유
:
본 사채의 사채권자는 본 계약상
“
발행회사의 매도청구권
”
의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일
(2026
년
05
월
11
일
)
까지 보유 금액 기준으로 전자등록금액 합계의
20%
에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다
.

단
,
본 인수계약 제
3
조 제
22
항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며
,
사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다
.

6. 매매금액
: ‘
매매일
’
까지 연
3.5%
의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다
.

매매금액
=
매도청구권행사금액
(
권면금액

) X (1+0.035)
(n/12)

(n:

발행일로부터 경과한 개월수
)

7. 제
1
항부터 제
5
항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우
,
매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제
5
항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다

8. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연
19%
의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다
.
매매대금의 지급 지연이 발생할 경우 지급기일 연기는 최대
10
영업일까지만 가능하며
, 10
영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다
.
단
,
매도청구권 매매 종료
(2026
년
06
월
24
일
)
일 경우에는 매매대금의 지급연기
(
영업일이 아닌 경우에는 제외
)
는 할 수 없다
.

9. 매도청구권 행사기간 종료일
(2026
년
05
월
11
일
)
까지 본 사채 인수계약서 제
3
조 제
11
항에 따른 조기상환청구권이 동일한 날짜에 행사되는 경우 매도청구권이 조기상환청구권보다 우선하며
,
이에 따라 매도청구권을 행사한 부분만큼 해당 회차의 조기상환청구권은 무효로 한다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

케이디비씨-카스피안 T 4호

신기술투자조합

-

회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해

투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정

-
8,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이디비씨-카스피안 T 4호

신기술투자조합

9
카스피안캐피탈 주식회사
7.06
카스피안캐피탈 주식회사
7.06
산은캐피탈주식회사
35.29

산은캐피탈주식회사
35.29
산은캐피탈주식회사
35.29
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
11,511
매출액
2,290

부채총계
765
당기순손익
514

자본총계
10,746
외부감사인
대현회계법인

자본금
10,510
감사의견
적정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'2024년
'2025년
'2026년 이후
합계

운영자금
SiC 생산 설비 운영
8,000,000,000
-
-
8,000,000,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

2CB
1,500,000,000
54,800
27,372
2022년 11월 29일 ~ 2026년 10월 29일
-

소계
1,500,000,000
-
(A)
27,372
-
-

신규 발행 사채권
8,000,000,000
10,150
(B)
788,177
2025년 06월 24일 ~ 2029년 06월 23일
-

합계
9,500,000,000
-
815,549
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
4,343,920

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
18.77