한화에어로스페이스 — [기재정정]증권신고서(채무증권) (20240620)
제출인: 한화에어로스페이스

증권신고서(채무증권)
4.2
한화에어로스페이스

정 정 신 고 (보고)

2024년 06월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서(채무증권)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 06월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 06월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의

정정
사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 바. 연결대상 종속회사 등 출자법인 수익성 관련 위험
아니오
자진 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

2. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
128-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 06월 26일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 12일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 26일
2024년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

발행제비용
209,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임.

▶ 본 사채는

ESG
채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터

ESG

채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
128-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 06월 25일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 12일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 26일
2024년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
452,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임.

주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
128-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 06월 26일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 12일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 26일
2024년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

발행제비용
183,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임.
▶ 본 사채는

ESG
채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터

ESG

채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
128-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 06월 26일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 12일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
대신증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 26일
2024년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
70,000,000,000

발행제비용
308,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임.

▶ 본 사채는

ESG
채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터

ESG

채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
128-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 06월 25일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 12일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하나증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 26일
2024년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
554,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임.

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
128-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 06월 26일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 12일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
유진증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
SK증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 26일
2024년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
80,000,000,000

발행제비용
319,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임.
▶ 본 사채는

ESG
채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터

ESG

채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 128-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2024년 09월 26일,
2024년 12월 26일,
2025년 03월 26일,
2025년 06월 26일,

2025년 09월 26일,
2025년 12월 26일,
2026년 03월 26일,
2026년 06월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 06월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 06월 26일

납 입 기 일
2024년 06월 26일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임.
▶ 본 사채는

ESG
채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터

ESG

채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 128-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2024년 09월 26일,
2024년 12월 26일,
2025년 03월 26일,
2025년 06월 26일,

2025년 09월 26일,
2025년 12월 26일,
2026년 03월 26일,
2026년 06월 26일

2026년 09월 26일,
2026년 12월 26일,
2027년 03월 26일,
2027년 06월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 06월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 06월 25일

납 입 기 일
2024년 06월 26일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
-

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임.

주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 128-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2024년 09월 26일,
2024년 12월 26일,
2025년 03월 26일,
2025년 06월 26일,

2025년 09월 26일,
2025년 12월 26일,
2026년 03월 26일,
2026년 06월 26일

2026년 09월 26일,
2026년 12월 26일,
2027년 03월 26일,
2027년 06월 26일

2027년 09월 26일,
2027년 12월 26일,
2028년 03월 26일,
2028년 06월 26일,

2028년 09월 26일,
2028년 12월 26일,
2029년 03월 26일,
2029년 06월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 06월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 06월 26일

납 입 기 일
2024년 06월 26일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임.
▶ 본 사채는

ESG
채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터

ESG

채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 128-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2024년 09월 26일,
2024년 12월 26일,
2025년 03월 26일,
2025년 06월 26일,

2025년 09월 26일,
2025년 12월 26일,
2026년 03월 26일,
2026년 06월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 06월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 06월 26일

납 입 기 일
2024년 06월 26일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임.
▶ 본 사채는

ESG
채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터

ESG

채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 128-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2024년 09월 26일,
2024년 12월 26일,
2025년 03월 26일,
2025년 06월 26일,

2025년 09월 26일,
2025년 12월 26일,
2026년 03월 26일,
2026년 06월 26일

2026년 09월 26일,
2026년 12월 26일,
2027년 03월 26일,
2027년 06월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 06월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 06월 25일

납 입 기 일
2024년 06월 26일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
-

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임.

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 128-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2024년 09월 26일,
2024년 12월 26일,
2025년 03월 26일,
2025년 06월 26일,

2025년 09월 26일,
2025년 12월 26일,
2026년 03월 26일,
2026년 06월 26일

2026년 09월 26일,
2026년 12월 26일,
2027년 03월 26일,
2027년 06월 26일

2027년 09월 26일,
2027년 12월 26일,
2028년 03월 26일,
2028년 06월 26일,

2028년 09월 26일,
2028년 12월 26일,
2029년 03월 26일,
2029년 06월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 06월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 06월 26일

납 입 기 일
2024년 06월 26일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임.
▶ 본 사채는

ESG
채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터

ESG

채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 128-1]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
11
22
5
-
-
-
38

수량
1,250
4,000
500
-
-
-
5,750

경쟁률
3.13:1
10:1
1.25:1
-
-
-
14.38:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 128-2]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
31
27
9
-
-
-
67

수량
3,900
5,700
1,200
-
-
-
10,800

경쟁률
3.25:1
4.75:1
1:1
-
-
-
9:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 128-3]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
12
22
3
-
-
-
37

수량
1,400
4,200
600
-
-
-
6,200

경쟁률
3.5:1
10.5:1
1.5:1
-
-
-
15.5:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 128-1]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30

-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
100
1.7%
포함

-25

1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.5%
300
5.2%
포함

-23

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
400
7.0%
포함

-20

-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
5.2%
700
12.2%
포함

-18

-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
800
13.9%
포함

-16

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
900
15.7%
포함

-13

1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.9%
950
16.5%
포함

-12

1
200
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
4
600
10.4%
1,550
27.0%
포함

-10

1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.5%
1,750
30.4%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
1,850
32.2%
포함

-8
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.5%
2,050
35.7%
포함

-7
3
400
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
5
600
10.4%
2,650
46.1%
포함

-6
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.2%
2,950
51.3%
포함

-5
2
200
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
7.0%
3,350
58.3%
포함

-4
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
8.7%
3,850
67.0%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
3,950
68.7%
포함

0

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
4,050
70.4%
포함

3

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
4,150
72.2%
포함

20
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
7.0%
4,550
79.1%
포함

30
-
-
3
1,200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,200
20.9%
5,750
100.0%
포함

합계
11
1,250
22
4,000
5
500
-
-
-
-
-
-
38
5,750
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 128-2]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-35

-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.9%
200
1.9%
포함

-31

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
300
2.8%
포함

-30

1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.9%
500
4.6%
포함

-27

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
600
5.6%
포함

-26

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
700
6.5%
포함

-25

-
-
2
200
2
300
-
-
-
-
-
-
4
500
4.6%
1,200
11.1%
포함

-23

1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.8%
1,500
13.9%
포함

-21

1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
2.8%
1,800
16.7%
포함

-20

-
-
2
300
1
300
-
-
-
-
-
-
3
600
5.6%
2,400
22.2%
포함

-19

1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.5%
2,450
22.7%
포함

-18

1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.8%
2,750
25.5%
포함

-17

-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
2,850
26.4%
포함

-16

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
2,950
27.3%
포함

-15

-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
3,050
28.2%
포함

-14

2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
2.8%
3,350
31.0%
포함

-12

3
450
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
450
4.2%
3,800
35.2%
포함

-11

2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
2.8%
4,100
38.0%
포함

-10

4
400
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
6
700
6.5%
4,800
44.4%
포함

-9
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.7%
5,200
48.1%
포함

-8
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.9%
5,400
50.0%
포함

-7
4
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
600
5.6%
6,000
55.6%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
6,100
56.5%
포함

-5
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
3.7%
6,500
60.2%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
6,600
61.1%
포함

0

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
6,700
62.0%
포함

2

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
6,800
63.0%
포함

3

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
6,900
63.9%
포함

4

-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.9%
7,100
65.7%
포함

7

2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.8%
7,400
68.5%
포함

10
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.8%
7,700
71.3%
포함

20
-
-
1
600
-
-
-
-
-
-
-
-
1
600
5.6%
8,300
76.9%
포함

29
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.9%
8,500
78.7%
포함

30
-
-
6
2,300
-
-
-
-
-
-
-
-
6
2,300
21.3%
10,800
100.0%
포함

합계
31
3,900
27
5,700
9
1,200
-
-
-
-
-
-
67
10,800
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 128-3]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
100
1.6%
포함

-26
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.2%
300
4.8%
포함

-23
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.2%
500
8.1%
포함

-20
-
-
1
200
2
500
-
-
-
-
-
-
3
700
11.3%
1,200
19.4%
포함

-18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
1,300
21.0%
포함

-15
2
300
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
4
600
9.7%
1,900
30.6%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
2,000
32.3%
포함

-11
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.8%
2,300
37.1%
포함

-10
-
-
3
200
1
100
-
-
-
-
-
-
4
300
4.8%
2,600
41.9%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
2,700
43.5%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
2,800
45.2%
포함

-5
-
-
3
250
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
4.0%
3,050
49.2%
포함

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
3,150
50.8%
포함

14
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.8%
3,200
51.6%
포함

19
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.8%
3,250
52.4%
포함

22
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.8%
3,300
53.2%
포함

26
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
6.5%
3,700
59.7%
포함

27
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
6.5%
4,100
66.1%
포함

28
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
6.5%
4,500
72.6%
포함

29
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
6.5%
4,900
79.0%
포함

30
-
-
4
1,300
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,300
21.0%
6,200
100.0%
포함

합계
12
1,400
22
4,200
3
600
-
-
-
-
-
-
37
6,200
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3
) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 128-1]
(단위 : bp, 억원)

수요예측

참여자

한화에어로스페이스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-30
-25
-23
-20
-18
-16
-13
-12
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-1
0
3
20
30

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

합계
100
200
100
300
100
100
50
600
200
100
200
600
300
400
500
100
100
100
400
1,200

누적합계
100
300
400
700
800
900
950
1,550
1,750
1,850
2,050
2,650
2,950
3,350
3,850
3,950
4,050
4,150
4,550
5,750

[회 차 : 128-2]
(단위 : bp, 억원)

수요예측

참여자

한화에어로스페이스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-35
-31
-30
-27
-26
-25
-23
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-12
-11

기관투자자 1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
100
200
100
100
500
300
300
600
50
300
100
100
100
300
450
300

누적합계
200
300
500
600
700
1,200
1,500
1,800
2,400
2,450
2,750
2,850
2,950
3,050
3,350
3,800
4,100

수요예측

참여자

한화에어로스페이스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-9
-8
-7
-6
-5
-1
-
2
3
4
7
10
20
29
30

기관투자자 34
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 35
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 36
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 37
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 38
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 39
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 40
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 41
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 42
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 43
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 44
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 45
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 46
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 47
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 48
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 49
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 50
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 51
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 52
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 53
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 54
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자 57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자 58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-

기관투자자 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-
-

기관투자자 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
700
400
200
600
100
400
100
100
100
100
200
300
300
600
200
2,300

누적합계
4,800
5,200
5,400
6,000
6,100
6,500
6,600
6,700
6,800
6,900
7,100
7,400
7,700
8,300
8,500
10,800

[회 차 : 128-3]
(단위 : bp, 억원)

수요예측

참여자

한화에어로스페이스㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-28
-26
-23
-20
-18
-15
-12
-11
-10
-9
-7
-5
-2
14
19
22
26
27
28
29
30

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
200
200
700
100
600
100
300
300
100
100
250
100
50
50
50
400
400
400
400
1,300

누적합계
100
300
500
1,200
1,300
1,900
2,000
2,300
2,600
2,700
2,800
3,050
3,150
3,200
3,250
3,300
3,700
4,100
4,500
4,900
6,200

(4) 유효수요의 범위, 산정 근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[한화에어로스페이스 제128-1회 무보증사채]

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

[한화에어로스페이스 제128-2회 무보증사채]

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

[한화에어로스페이스 제128-3회 무보증사채]

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제128-1회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 발행예정금액: 400억원)제128-2회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 발행예정금액: 1,200억원)제128-3회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 발행예정금액: 400억원)[수요예측 신청현황]① 제128-1회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 5,750억원- 총 참여신청범위 : -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수 : 38건- 유효수요 내 참여신청금액 : 5,750억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 38건② 제128-2회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 10,800억원- 총 참여신청범위 : -
0.35%p.

~ +0.30%p.- 총 참여신청건수 : 67건- 유효수요 내 참여신청금액 : 10,800억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 67건③ 제128-3회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 6,200억원- 총 참여신청범위 : -0.28%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수 : 37건- 유효수요 내 참여신청금액 : 6,200억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 37건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제128-1회 무보증사채:본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.(2) 제128-2회 무보증사채:본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.(3) 제128-3회 무보증사채:본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제128-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.25
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.25
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 인수인에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제128-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
35,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 인수인에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제128-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.25
총액인수

인수
유진투자증권
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.25
총액인수

인수
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.25
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 인수인에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제128-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,200,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제128-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
3,600,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제128-3회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,200,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제128-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.25
총액인수

(문구 삭제)

[제128-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
35,000,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
50,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
30,000,000,000
0.25
총액인수

인수
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.25
총액인수

(문구 삭제)

[제128-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.25
총액인수

인수
유진투자증권
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.25
총액인수

인수
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
15,000,000,000
0.25
총액인수

(문구 삭제)
나. 사채의 관리

[제128-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
1,200,000
-

(문구 삭제)

[제128-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
3,600,000
-

(문구 삭제)

[제128-3회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
1,200,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제128-1회 무보증사채
40,000,000,000
주3)
2026년 06월 26일
-

제128-2회 무보증사채
120,000,000,000
주4)
2027년 06월 25일
-

제128-3회 무보증사채
40,000,000,000
주5)
2029년 06월 26일
-

주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제128-1회 무보증사채
70,000,000,000
주1)
2026년 06월 26일
-

제128-2회 무보증사채
150,000,000,000
주2)
2027년 06월 25일
-

제128-3회 무보증사채
80,000,000,000
주3)
2029년 06월 26일
-

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산매각 한도
지배구조변경 제한

내용
2,000억원(제128-1회 400억원, 제128-2회 1,200억원, 제128-3회 400억원)
부채비율400% 이하
"자기자본"의300% 이하
자산총계의 50%미만
지배구조변경 제한(제2-5조의2)

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 14일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제128-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,200,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제128-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
3,600,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제128-3회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,200,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산매각 한도
지배구조변경 제한

내용

3,000억원(제128-1회
700억원, 제128-2회
1,500억원, 제128-3회
800억원)

부채비율400% 이하
"자기자본"의300% 이하
자산총계의 50%미만
지배구조변경 제한(제2-5조의2)

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 14일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제128-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
1,200,000
-

(문구 삭제)

[제128-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
3,600,000
-

(문구 삭제)

[제128-3회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
1,200,000
-

(문구 삭제)

(주7) 정정 전

[연결대상 종속회사 등 출자법인 수익성 관련 위험]

바
.
2023년말 기준 당사는 한화시스템, 한화오션, 쎄트렉아이 및 Hanwha Aerospace USA Co., 를 포함하여
총 26개의 법인 지분을 보유하고 있으며, 해당 금액은 장부가 기준
4조 2,007억원 수준입니다. 한편,
당사는 2022년 12월 16일 한화오션(舊 대우조선해양 지분 인수를 위해 신주인수계약을 체결하였으며, 종속회사인 한화시스템㈜과 총 1.5조원(당사 1조원, 한화시스템 5,000억원)을 출자하였고
이후 당사는 2023년 11월 16일을 납입일로 하는 한화오션(주)의 약 1.5조원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 구주주 청약에 참여하여 약 4,689억원(당사 3,126억원, 한화시스템 1,563억원)을 납입하는 등 구조 재편 과정에서의 비경상적 투자를 집행하였습니다.
추가적으로 당사는 2022년 12월 28일 (주)한화로부터 (주)한화방산 지분 100%를 8,521억원에 인수하였고 (주)한화방산은 2023년 4월 당사에 흡수합병되었습니다.
2024년 3월에는 자회사 한화정밀기계에서 1,700억원 규모의 현금출자, 약 672억원 규모의 현물출자를 진행하였습니다.

한편, 당사는 2024년 4월 5일 이사회 결의를 통해 한화비전㈜와 한화정밀기계㈜의 분할을 결정하였으며, 2024년 9월 1일을 기점으로 분할이 예정되어 있습니다.
또한
당사와 당사의 종속회사 한화시스템㈜는
UAM 사업 투자를 위해 美
OverAir社 가 발행한
Convertible Note(전환사채
)를
2021년
~20
22년에 걸쳐 인수한 바 있으며
동 채권에 대한 전환권 행사 또는 만기상환이 이루어지지 않을 경우
, 해당 금액 전액에 대해 손실을 인식하게 될 가능성이 있는바
, 투자자들께서는 이 점 유의 바랍니다
.

이

처럼 상기 연결대상으로 편입 및 편출된 종속회사 및 출자법인 등은 당사의 연결재무제표에 영향을 미치며, 경영실적 변동 등을 통해 당사 별도 재무제표 손익에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의
연결대상 종속회사 및 지분법 투자 대상 법인이 영위하는 산업의 경쟁심화 등으로 불리한 환경이 이어질 경우 해당 법인들의 수익성 및 재무지표가 저하될 수 있으며, 이 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향
을 미치게 됨을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

(중략)

한편, 당사의 종속회사 한화시스템㈜는 2020년 1월 13일 선도 PAV(Personal Air Vehicle) 개발업체의 기체개발 참여 및 기술력 확보를 통한 PAV 시장 진출을 위하여
美
OverAir社
지
분 30%를 취득하였습니다.

이후 당사와 한화시스템㈜는
UAM 사업 투자를 위해 美
OverAir社 가 발행한
Convertible Note(전환사채
)를
2021년
~20
22년에 걸쳐 인수한 바 있으며
, 관련하여
2024년
1분기말 현재
126,206,668천원을 당기손익
-공정가치측정 금융상품으로 인식하고 있습니다
.
본 사채권의 만기일은
2024년 06월 16일이며
, 동 채권에 대한 전환권 행사 또는 만기상환이 이루어지지 않을 경우
, 해당 금액 전액에 대해 손실을 인식하게 될 가능성이 있는바
, 투자자들께서는 이 점 유의 바랍니다
.

(중략)

[주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)]

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
2
종류
전환사채(Convertible Note)

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
OVERAIR, INC.(미국)
대표이사
Ben Tigner

자본금(원)
120,884
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
9,399,245
주요사업
UAM기체 개발 및 제작

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
83,590,000,000

취득금액(원)
83,590,000,000

자기자본(원)
3,931,558,526,792

자기자본대비(%)
2.13

대규모규모 여부
해당

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
당사 파워트레인 사업 관련 전략적 협력관계 강화

6. 취득예정일자
2022-06-16

7. 이사회결의일(결정일)
2022-06-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 컨버터블 노트(Convertible Note)는 발행회사의 신규투자유치의 결과에 따라 주식으로 전환하거나 만기일 이후 원금을 상환받을 수 있는 건입니다.- 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2021년 말 기준입니다.- 상기 3. 취득내역의 사채의 권면(전자등록) 총액 및 취득금액은 $65,000,000 USD 입니다. - 상기3. 취득내역의 자기자본은 2021년 말 기준입니다.- 상기 취득예정일자는 당사의 대금지급 예정일로 기재하였으며, 진행간 변동될 수 있습니다.- 상기 컨버터블 노트(Convertible Note)의 만기일은 대금지급일로부터 24개월입니다.- 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.- 발행회사인 OVERAIR INC는 2019년 말 설립된 회사입니다. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년 재무제표이며, 전전년도는 기재하지 않습니다.- 상기 2.사채권 발행회사의 자본금(원), 3.취득내역의 사채의 권면 총액, 취득금액(원), 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2022년 06월 14일 서울외국환 중개 매매기준율(1,286.00원/달러)로 원화 환산한 금액입니다.- 하기 "전환에 따라 발행할 주식의 종류"의 워런트(Warrant)는 미국 증권의 종류로 일정 주식을 일정한 기간과 일정한 가격에 매입할 수 있는 권리를 갖는 증권입니다.- 하기 "전환사채에 관한 사항"의 세부내용은 Convertible Note의 구조상 발행회사의 추가 투자유치 결과에 따라 변경되므로 해당 내용 확정 시 공시를 통해 안내하겠습니다.'- 본 사채권의 취득은 당사의 종속회사인 한화시스템㈜ 과 동시에 진행하는 건입니다. 한화시스템㈜ 의 취득 금액은 $50,000,000USD이며, 당사 취득금액인 $65,000,000USD와의 합계 취득금액은 $115,000,000USD입니다. 보다 자세한 사항은 한화시스템㈜ 의 공시(주권관련 사채권 취득결정,2022.06.14)를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
60,073
57,953
2,120
1
-
-24,349
적정
BDO USA,LLP

전년도
27,858
1,609
26,249
1
-
-10,554
적정
BDO USA,LLP

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

사채의 이율
표면이자율(%)
3

만기이자율(%)
-

사채만기일
-

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
-

전환가액 결정방법
-

전환에 따라 발행할 주식의 종류
OVERAIR, INC.의 우선주 또는 워런트(Warrant)

전환청구기간
시작일
-

종료일
-

전환가액 조정에 관한 사항
-

기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2022.06.14)

(주7) 정정 후

[연결대상 종속회사 등 출자법인 수익성 관련 위험]

바
.
2023년말 기준 당사는 한화시스템, 한화오션, 쎄트렉아이 및 Hanwha Aerospace USA Co., 를 포함하여
총 26개의 법인 지분을 보유하고 있으며, 해당 금액은 장부가 기준
4조 2,007억원 수준입니다. 한편,
당사는 2022년 12월 16일 한화오션(舊 대우조선해양 지분 인수를 위해 신주인수계약을 체결하였으며, 종속회사인 한화시스템㈜과 총 1.5조원(당사 1조원, 한화시스템 5,000억원)을 출자하였고
이후 당사는 2023년 11월 16일을 납입일로 하는 한화오션(주)의 약 1.5조원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 구주주 청약에 참여하여 약 4,689억원(당사 3,126억원, 한화시스템 1,563억원)을 납입하는 등 구조 재편 과정에서의 비경상적 투자를 집행하였습니다.
추가적으로 당사는 2022년 12월 28일 (주)한화로부터 (주)한화방산 지분 100%를 8,521억원에 인수하였고 (주)한화방산은 2023년 4월 당사에 흡수합병되었습니다.
2024년 3월에는 자회사 한화정밀기계에서 1,700억원 규모의 현금출자, 약 672억원 규모의 현물출자를 진행하였습니다.

한편, 당사는 2024년 4월 5일 이사회 결의를 통해 한화비전㈜와 한화정밀기계㈜의 분할을 결정하였으며, 2024년 9월 1일을 기점으로 분할이 예정되어 있습니다.
또한
당사와 당사의 종속회사 한화시스템㈜는
UAM 사업 투자를 위해 美
OverAir社 가 발행한
Convertible Note(전환사채
)를
2021년
~20
22년에 걸쳐 인수한 바 있습니다. 다만, 당사는

주식 전환 조건 미충족에 따라 전환권을 행사하지 않았으며, 2024년 6월 16일 만기가 도래하였으나 상환이 이루어지지 않았습니다.

이에 동 채권에 대해 최종적으로 상환이 이루어지지 않을 경우
,

해당 금액 전액에 대해 손실을 인식하게 될 가능성이 있는바
, 투자자들께서는 이 점 유의 바랍니다
.

이

처럼 상기 연결대상으로 편입 및 편출된 종속회사 및 출자법인 등은 당사의 연결재무제표에 영향을 미치며, 경영실적 변동 등을 통해 당사 별도 재무제표 손익에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의
연결대상 종속회사 및 지분법 투자 대상 법인이 영위하는 산업의 경쟁심화 등으로 불리한 환경이 이어질 경우 해당 법인들의 수익성 및 재무지표가 저하될 수 있으며, 이 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향
을 미치게 됨을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

(중략)

한편, 당사의 종속회사 한화시스템㈜는 2020년 1월 13일 선도 PAV(Personal Air Vehicle) 개발업체의 기체개발 참여 및 기술력 확보를 통한 PAV 시장 진출을 위하여
美
OverAir社
지
분 30%를 취득하였습니다.

이후 당사와 한화시스템㈜는
UAM 사업 투자를 위해 美
OverAir社 가 발행한
Convertible Note(전환사채
)를
2021년
~20
22년에 걸쳐 인수한 바 있으며
, 관련하여
2024년
1분기말 현재
126,206,668천원을 당기손익
-공정가치측정 금융상품으로 인식하고 있습니다
.

전환사채 관련하여 당사는 주식 전환 조건 미충족에 따라 전환권을 행사하지 않았으며, 2024년 6월 16일 만기가 도래하였으나 상환이 이루어지지 않았습니다.

이에 동 채권에 대해 최종적으로 상환이 이루어지지 않을 경우
,

해당 금액 전액에 대해 손실을 인식하게 될 가능성이 있는바
, 투자자들께서는 이 점 유의 바랍니다
.

(중략)

[
(정정)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)]

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
2
종류
전환사채(Convertible Note)

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
OVERAIR, INC.(미국)
대표이사
Ben Tigner

자본금(원)
120,884
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
9,399,245
주요사업
UAM기체 개발 및 제작

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
83,590,000,000

취득금액(원)
83,590,000,000

자기자본(원)
3,931,558,526,792

자기자본대비(%)
2.13

대규모규모 여부
해당

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
당사 파워트레인 사업 관련 전략적 협력관계 강화

6. 취득예정일자
2022-06-16

7. 이사회결의일(결정일)
2022-06-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 컨버터블 노트(Convertible Note)는 발행회사의 신규투자유치의 결과에 따라 주식으로 전환하거나 만기일 이후 원금을 상환받을 수 있는 건입니다.- 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2021년 말 기준입니다.- 상기 3. 취득내역의 사채의 권면(전자등록) 총액 및 취득금액은 $65,000,000 USD 입니다. - 상기3. 취득내역의 자기자본은 2021년 말 기준입니다.- 상기 취득예정일자는 당사의 대금지급 예정일로 기재하였으며, 진행간 변동될 수 있습니다.- 상기 컨버터블 노트(Convertible Note)의 만기일은 대금지급일로부터 24개월입니다.- 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.- 발행회사인 OVERAIR INC는 2019년 말 설립된 회사입니다. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년 재무제표이며, 전전년도는 기재하지 않습니다.- 상기 2.사채권 발행회사의 자본금(원), 3.취득내역의 사채의 권면 총액, 취득금액(원), 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2022년 06월 14일 서울외국환 중개 매매기준율(1,286.00원/달러)로 원화 환산한 금액입니다.- 하기 "전환에 따라 발행할 주식의 종류"의 워런트(Warrant)는 미국 증권의 종류로 일정 주식을 일정한 기간과 일정한 가격에 매입할 수 있는 권리를 갖는 증권입니다.- 본 사채권의 취득은 당사의 종속회사인 한화시스템㈜ 과 동시에 진행하는 건입니다. 한화시스템㈜ 의 취득 금액은 $50,000,000USD이며, 당사 취득금액인 $65,000,000USD와의 합계 취득금액은 $115,000,000USD입니다. 보다 자세한 사항은 한화시스템㈜ 의 공시(주권관련 사채권 취득결정,2022.06.14)를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 컨버터블 노트(Convertible Note)에 대하여 당사는 주식 전환 조건 미충족에 따라 전환권을 행사하지 않았으며, 2024년 6월 16일 만기가 도래하였으나 상환이 이루어지지 않았습니다.

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
60,073
57,953
2,120
1
-
-24,349
적정
BDO USA,LLP

전년도
27,858
1,609
26,249
1
-
-10,554
적정
BDO USA,LLP

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

사채의 이율
표면이자율(%)
3

만기이자율(%)
-

사채만기일
-

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
-

전환가액 결정방법
-

전환에 따라 발행할 주식의 종류
OVERAIR, INC.의 우선주 또는 워런트(Warrant)

전환청구기간
시작일
-

종료일
-

전환가액 조정에 관한 사항
-

기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템
(2024.06.17)

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 128-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
209,120,000

순수입금[(1)-(2)]
39,790,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 128-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발행제비용(2)
452,911,600

순수입금[(1)-(2)]
119,547,088,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 128-3 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
183,120,000

순수입금[(1)-(2)]
39,816,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[ 회 차 : 128-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
100,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
3,000,000
정액

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
68,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

ESG인증평가수수료
12,500,000
NICE신용평가

상장수수료
-
주1)

상장연부과금
-
주1)

채권전자등록수수료
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
209,120,000
-

주1) 금번 당사가 발행하는 제128-1회 무보증사채는 ESG(녹색)채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주3) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - ESG인증평가수수료 : 인증평가기관 협의 - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[ 회 차 : 128-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
300,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
9,000,000
정액

사채관리수수료
3,600,000
정액

신용평가수수료
54,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
452,911,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2> - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[ 회 차 : 128-3 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
100,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
3,000,000
정액

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
38,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

ESG인증평가수수료
12,500,000
NICE신용평가

상장수수료
-
주1)

상장연부과금
-
주1)

채권전자등록수수료
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
183,120,000
-

주1) 금번 당사가 발행하는 제128-3회 무보증사채는 ESG(녹색)채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주3) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - ESG인증평가수수료 : 인증평가기관 협의 - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 128-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
308,220,000

순수입금[(1)-(2)]
69,691,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 128-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
554,911,600

순수입금[(1)-(2)]
149,445,088,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 128-3 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
319,220,000

순수입금[(1)-(2)]
79,680,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[ 회 차 : 128-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
175,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
3,000,000
정액

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
74,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

ESG인증평가수수료
12,500,000
NICE신용평가

상장수수료
-
주1)

상장연부과금
-
주1)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
308,220,000
-

주1) 금번 당사가 발행하는 제128-1회 무보증사채는 ESG(녹색)채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주3) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - ESG인증평가수수료 : 인증평가기관 협의 - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[ 회 차 : 128-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
375,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
9,000,000
정액

사채관리수수료
3,600,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
554,911,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2> - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[ 회 차 : 128-3 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
3,000,000
정액

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
46,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

ESG인증평가수수료
12,500,000
NICE신용평가

상장수수료
-
주1)

상장연부과금
-
주1)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
319,220,000
-

주1) 금번 당사가 발행하는 제128-3회 무보증사채는 ESG(녹색)채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주3) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - ESG인증평가수수료 : 인증평가기관 협의 - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

(주9) 정정 전

2. 자금의 사용목적

(1) 자금의 사용 목적

회차 :
128-1
(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

40,000
-
-
-
-
-
40,000
녹색채권

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
128-2
(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000
-
-
120,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
128-3
(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

40,000
-
-
-
-
-
40,000
녹색채권

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(2) 자금의 세부 사용 내역당사는 금번 발행되는 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 조달금액 금 이천억원(\200,000,000,000)을 시설자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 발행되는 무보증사채는 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.
[ESG 관련 시설자금 세부 내역]금번 당사가 발행하는 제128-1회 및 제128-3회 무보증사채 발행자금 팔백억원은 ESG 관련 시설자금으로 사용할 계획입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위: 백만원)

구분

사용목적

세부내용

기간

총사업비
집행금액

Green
시설자금
선박용 수소연료전지·ESS 패키징 생산설비 구축
2029년 6월 이내
174,900
80,000

주1
) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2)
상기 기간은 녹색채권 발행금액
800
억원의 집행 기간입니다
.주3) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주4) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. ESG 채권 관련 사항을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
[채무상환자금 세부 내역]

금번 당사가 발행하는 제128-2회 무보증사채 발행자금 일천이백억원은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율(%)
상환금액
비고

일반대출
2024.04.26
2024.07.26
4.4
100,000
-

제123-2회 공모사채
2019.10.02
2024.10.02
2.1
20,000
-

총 합
120,000
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주9) 정정 후

2. 자금의 사용목적

(1) 자금의 사용 목적

회차 :
128-1
(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

70,000
-
-
-
-
-
70,000
녹색채권

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
128-2
(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000
-
-
150,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
128-3
(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

80,000
-
-
-
-
-
80,000
녹색채권

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(2) 자금의 세부 사용 내역당사는 금번 발행되는 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 조달금액 금
삼천억원(\300,000,000,000)을 시설자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.
[ESG 관련 시설자금 세부 내역]금번 당사가 발행하는 제128-1회 및 제128-3회 무보증사채 발행자금
일천오백억원은 ESG 관련 시설자금으로 사용할 계획입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위: 백만원)

구분

사용목적

세부내용

기간

총사업비
집행금액

Green
시설자금
선박용 수소연료전지·ESS 패키징 생산설비 구축
2029년 6월 이내
174,900
150,000

주1
) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2)
상기 기간은 녹색채권 발행금액

1,500
억원
의
집행 기간입니다
.주3) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주4) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. ESG 채권 관련 사항을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
[채무상환자금 세부 내역]

금번 당사가 발행하는 제128-2회 무보증사채 발행자금
일천오백억원은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율(%)
상환금액
비고

일반대출
2024.04.26
2024.07.26
4.4
100,000
-

제123-2회 공모사채
2019.10.02
2024.10.02
2.1
50,000
-

총 합
150,000
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

【 대표이사 등의 확인 】

한화에어로스페이스128_대표이사확인서_증권신고서

증 권 신 고 서

( 채 무 증 권 )

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 06월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

금융위원회 귀중
2024년 06월 14일

회 사 명 :
한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :
손 재 일

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 박 지 철

(전 화) 02-729-4732

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :
한화에어로스페이스(주) 제128-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(녹색채권)한화에어로스페이스(주) 제128-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한화에어로스페이스(주) 제128-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(녹색채권)

모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000
원

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
한화에어로스페이스(주) → 경남 창원시 성산구 창원대로 1204

NH투자증권(주) → 서울 영등포구 여의대로 108

KB증권(주) →서울 영등포구 여의나루로 50

신한투자증권(주) → 서울 영등포구 여의대로 70

한화투자증권(주) → 서울 영등포구 여의대로 56

대신증권(주) → 서울 중구 삼일대로 343

삼성증권(주) → 서울 서초구 서초대로74길 11

하나증권(주) → 서울 영등포구 의사당대로 82

한국투자증권(주) → 서울 영등포구 의사당대로 88

유진투자증권(주) → 서울 영등포구 국제금융로 24

키움증권(주) → 서울 영등포구 여의나루로4길 18

현대차증권(주) → 서울 영등포구 국제금융로2길 28

SK증권(주) → 서울 영등포구 국제금융로8길 31

【 대표이사 등의 확인 】

한화에어로스페이스128_대표이사확인서

요약정보

1. 핵심투자위험

증권신고서 이용 시 유의사항 안내문

하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

구 분
내 용

사업위험

[사업 다각화에 따른 시너지 효과 제약]
가.
당사가 영위하고 있는 사업은 그 성격에 따라 크게 항공엔진, 방산, 시큐리티, 산업용장비, IT서비스 및 항공우주로 사업을 구분하고 있습니다.
한편, 당사는 2022년 7월 29일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 100%를 매각 결정함에 따라 산업용장비 사업부문을 중단사업으로 분류하였으나, 2023년 9월 26일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 매매계약에 대한 해제합의서를 체결함에 따라 산업용장비 사업부문을 중단사업에서 계속사업으로 재분류하였습니다. 이후 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 시큐리티 및 산업용장비 사업부문을 인적분할 방식으로 분할할 예정입니다.
당사가 영위중인
여섯가지
사업부문들의 사업 영역 의 경우 주요 고객, 핵심요구 경쟁력 등이 서로 상이하기에 시기별 특정 사업부문의 업황이 둔화될 경우 타 사업부문의 실적을 통해 수익성을 보완하는 위험 분산 효과를 얻을 수 있는 반면,
부문별 시너지
창출은 다소 제한된 모습을 보일 수 있습니다.
그러므로 투자자께서는 투자 의사결정에 앞서 이러한 특수성에 대하여 충분히 고려하시기 바랍니다.

(1) 방위산업 부문

[글로벌 시장 상황에 따른 계약수주 관련 위험]

나-1. 전 세계 방위산업은 대부분 내수에서 매출이 발생하므로 각 국가의 국방비 예산편성에 영향을 받고 있습니다. 또한 이러한 국방예산 전망은 국가별 경제상황과 주변국과의 역학관계 및 국방정책 등에 따라 변동 될 수 있으며, 추후
세계 국방비 예산 중 획득 예산의 감소 및 국내 국방비 감소 시, 방산업체의 수주계약이 감소하여 매출에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 미국과 유럽의 무기생산업체가 규모를 확장해 갈 경우 당사를 포함한 국내 무기생산업체의 수출입에 부정적인 영향을 줄 수 있으므로 투자자 분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[방위산업 자체 위험]

나-2. 방위산업의 특성 상, 주변국의 군비경쟁 및 국제 정세 등 통제 불가능한 변수가 존재하며 국방정책의 변경 등으로 시장 상황이 비우호적일 경우 매출처 변경, 타 산업으로의 전환 등이 여의치 않을 수 있습니다. 구체적으로 대내외 정치 및 안보환경에 민감한 국방정책의 특성상, 향후 추진과정에 있어 기존의 투자계획 및 방향이 변동될 가능성도 존재하며, 이로 인해 방위산업의 특성상 국방정책의 변경 등으로 시장 상황이 비우호적인 방향으로 진행될 가능성이 상존합니다. 이러한
정부 정책 및 안보환경에 따른 변동성은 당사 매출 및 수익에 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자 의사결정에 앞서 이러한 특수성에 대하여 충분히 고려하시기 바랍니다.

[방산사업 수익성 개선 제약]
나-3. 방산사업은 안정적 거래기반(정부 또는 국가) 및 제도적인 진입장벽을 바탕으로 사업 및 수익의 안정성은 양호하나
'방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙'에 따른 적정 이윤이 규정되어 있어 수익성 개선에 제약이 존재합니다. 또한
국내 정치적 상황 및 국제정세에 따라 사업 대상 및 제품의 수요자가 가변적이기 때문에 수익성 제고에 한계가 있을 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다.

[방위산업 구조개선에 따른 위험]
나-4. 당사의 방산사업은 정부가 2009년 동
전문화, 계열화 제도를 폐지함에 따라 방위산업 기업의 독과점적 시장지위가 약화될 가능성이 있습니다. 비록 정부가 방산물자 및 방산업체의 품질보증 및 안정적인 조달 등의 관리를 위하여 방위사업법 제35조(방산업체의 지정 등)에 의하여 지정제도를 운영하면서 독점적 시장지위 약화 위험이 제한적일 것으로 판단되나,
지정된 업체들간의 경쟁과 정부 정책의 변경에 의해 장기적으로 당사 매출 및 수익이 영향을 받을 수 있습니다.

(2) 항공엔진사업 부문
[장기간 소요되는 개발 및 양산 기간에 따른 위험]
다-1.
항공엔진 산업은 업종의 특수성으로 신제품 개발에서 양산까지 오랜 기간과 상당한 개발비가 투입됩니다. 따라서 당사와 같이 항공엔진 관련 제조가 이루어지고 있는 업체는 해당 제품의 개발성공 가능성, 양산 후 판매 호조 가능성, 자금조달 가능성 등을 고려하여 투자하셔야 합니다. 특히,
당사는 다수의 장기 프로젝트를 진행하고 있으며, 이에 따른 개발비와 시설투자가 필요하여 차입금이 증가할 가능성이 있는 바 투자자분들께서는 투자시 이점 유의하시기 바랍니다.
[제품사고에 따른 평판 위험]

다-2.
항공기의 사고 위험성은 높으며, 사고 발생시 항공기 및 관련 부품 제조업체의 과실로 판정되는 경우 보상 또는 배상 등의 위험에 노출됩니다. 이에 따라
생산 제품이 당사 과실로 인한 품질결함으로 판정될 경우 고객 이탈뿐 아니라 제품보증 및 제품 보상 청구가 발생 될 수 있습니다.
이는 당사의 재무상태 및 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[항공엔진 관련 자체 사업위험]

다-3.
당사는 국내 군수 엔진시장에서 독점적 지위를 유지하고 있으나,
방산사업의 특성 상 정부의 정책 및 사업계획 변경 등에 따른 불확실성이 존재하며, 민항기 엔진 부품의 경우 총 주문량과 수주 잔고 등 항공산업의 추이에 영향을 받을 것으로 판단
됩니다. 또한 민항기 엔진 부품 부문에서
초기의 큰 투자비용이 단기적으로 재무건정성에 부담
을 줄 것으로 판단됩니다.
또한 대형 글로벌 발주사들의 높은 협상력에 의한 단가인하 압박이 발생할 수 있으며,
당사가 영위하고 있는 엔진 RSP사업의 경우 파트너사들과 수익과 위험을 공유하는 사업의 특성상 당사의 품질문제가 아닌 파트너사들의 품질문제 발생시에도 당사는 보유지분 비율에 해당하는 손실청구 위험에 처해질수 있음에 유의하시길 바랍니다.

(3) 시큐리티사업 부문

[정부 정책 관련 사항]

라-1. 정보보호는 국가적인 핵심 보안산업이므로 정부의 관여가 상대적으로 많은 산업입니다. 이는 필연적으로 관련된 법률의 개정과 정부의 지원 여부 등에 영향을 많이 받게 되는 구조입니다. 정부정책은 정보보호 관련 예산을 지속 확대하고, 민간 정보보호 투자에 인센티브를 확대지원하는 방향으로 초점이 맞춰져 있습니다. 이처럼 당사의 사업은 정부 정책에 많은 영향을 받고 있으며, 일부 정책의 경우 수혜가 예상되고 있습니다.
하지만 정부 정책의 특성상 당사가 예측하기 어려우며, 정부 정책의 변화는 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[시장경쟁 심화 및 관련 위험]
라-2. 시큐리티 시장은 보안에 대한 사회적 요구 등에 힘입어 성장세를 나타내고 있으며, 기존 아날로그 방식에서 디지털/네트워크 방식으로 대체되며 네트워크 감시장비 중심으로 성장하고 있으며 제4차산업혁명으로 인공지능(AI), 빅데이터, IoT 등 기술 발전과 초고해상도 영상을 접목한 지능형 영상감시시스템의 도입으로 시큐리티 산업의 고성장이 예상됩니다. 이에
급속하게 변화하는 기술 변화를 발빠르게 도입하여 경쟁력을 확보하지 못한다면 당사의 시장지위가 약화될 가능성이 존재합니다. 또한 코로나19와 같이 예상치 못한 사건으로 인하여
정부, 공공기관, 금융기관 등 비교적 안정적 매출처를 확보함에도 불구하고 제조 부품 수급 및 생산 차질이 발생하여 당사의 사업 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 이에 대한 모니터링이 필요합니다.

(4) 산업용장비사업 부문

[SMT사업 관련 위험]
마
-
1.

당사의 산업용장비사업 부문 중 SMT 사업은 주로 전자부품 조립 장비인 칩마운터를 제조하고 있습니다. 당사의 제품군은 상대적으로 부가가치가 낮은 중속기 영역으로
제품 포트폴리오는 일본, 독일계 선두기업 대비 다소 열위
한 수준입니다. 또한 업체들의 투자는 경기에 민감한 모습을 보이고 있어
경기 변동에 따른 실적 가변성이 존재
합니다.
2023년 당사의 주력 시장인 중화권 및 한국 시장의 SMT 시장 규모가 급격히 위축되어 부정적 영향을 미친 바 있으며,
2024년 이후 글로벌 경기회복에 따라 시장이 재차 성장할 것으로 전망되나

예상과 달리 글로벌 경기 침체 지속에 따라 SMT 시장 규모 감소세가 지속될 시 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
아울러, 향
후 당사의 고속기 제품라인업 경쟁력 제고 여부와 선두권 일본기업들의 엔화 가치 하락에 따른 공격적 가격정책 등에 따라

당사의 시장지위가 저하될 가능성
이 존재하는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[반도체장비 산업 관련 위험]

마-2.
당사의 주력산업인 반도체 장비산업은 반도체 소비시장 규모와 전후방 연관효과가 높은 산업적 특성에 따라 반도체 시장의 경기변동에 따른 생산량 변동과 단가변동에 따라 반도체 장비산업의 영업 및 생산 활동이 영향을 받을 수 있어
향후 반도체 산업의 경기 회복이 지연될 경우 당사의 주요 매출처인 반도체 소자 업체들의 경영실적이 악화
될 수 있고,
이에 대한 부담이 당사에 전가될 가능성이 높으며, 이에 따라 당사의 경영실적도 영향을 받을 수 있습니다
.
투자자 여러분께서는 이점 투자에 유의하시기 바랍니다.

[공작기계사업 관련 위험]
마-3.
공작기계는 기계를 만드는 기계, 즉 기계의 모체로 역할을 하고 있는 대표적인 자본재로서
제조업의 설비투자 동향에 좌우되는 경기 민감형 산업
입니다. 글로벌 보호무역주의 강화와 트럼프 행정부의 정책 시행 관련 불확실성 및 연준의 정책금리 불확실성, 미중 무역전쟁, 중국의 부동산 과열 억제 및 기업 부채 축소 과정에서 나타날 수 있는 부동산 시장 위축과 금융리스크 등의 위험요인으로 인해
글로벌 경제회복세가 둔화될 경우 공작기계 산업의 수주 물량의 감소가 예상되며, 이는 당사의
산업용장비 사업부문의
수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

(5) IT서비스사업 부문

[IT 서비스산업 성장세 둔화 위험]
바-1. 기업의 전산시스템 보편화 이후 신규 투자 및 대형 프로젝트 물량 감소로 인해 IT 서비스 시장은 전반적으로 성장세가 둔화되고 있습니다.
국내 IT 시장 성숙기 진입에 따른 저성장 기조에 있으나 4차 산업혁명, 클라우드, 인공지능(AI) 등에 대한 투자가 확대되며 IT 서비스 시장 역시 클라우드 구축과 금융권의 차세대 프로젝트 등 공공기관, 금융기관 중심의 발주가 예상되어 IT 서비스산업 성장세 둔화를 상쇄할 것으로 보입니다. 다만 현재 글로벌 클라우드 서비스 시장은 외국계(아마존웹서비스(AWS)와 마이크로소프트(MS)) 위주의 시장으로 국내 IT업계의 경쟁력 약화 및 신성장 동력이 약화된다면 당사가 영위하는 IT 서비스산업의 성장성 둔화 지속 및 당사의 수익성을 약화시킬수있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[그룹 계열사에 대한 매출 의존도 위험]
바-2. 국내 IT서비스 산업은 IT 산업 태동기에 대기업(삼성SDS, LG CNS, 롯데정보통신 등)들이 중심이 되어 자체적으로 IT 시스템 개발 및 통합을 진행하였으며, 해당 기업에 특화된 IT 역량을 강화하고, 업무프로세스 혁신을 주도하였습니다. 따라서,
국내 IT 서비스 산업은 태생적으로 그룹 계열사에 대한 매출 의존도가 높은 편입니다.
높은 그룹 계열사 매출 의존도를 가지고 있기 때문에, 관련 계열사의 실적이 부진하거나 IT 투자가 대폭 축소될 경우 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(6) 항공우주사업 부문
[정부정책 변경에 따른 매출 변동 위험]
사. 항공우주산업은 주로 정부주도 형태로 진행되고 있으며, 운영 목적에 따라 민간수요 목적으로는 과학기술정보통신부 산하 한국항공우주연구원이 주관하고 있습니다. 군 감시정찰 목적으로는 국방부 산하 국방과학연구소가 주관하면서 (주)쎄트렉아이를 포함한 민간기업이 위성시스템 개발 프로그램에 참여하고 있어
정부 의존도가 매우 높은 산업으로 그 시장규모는 우주개발 관련 예산편성에 영향을 받습니다. 항공우주산업은 국가 미래 산업으로써 향후 정부 예산 증가와 함께 많은 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고
관련 정책은 이후 추진과정에서 방향 및 계획이 변동될 가능성이 존재합니다.
관련 정책의 변경 등으로 당사의 매출과 수익성이 변동될 가능성을 배제할 수 없으므로 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

회사위험

[분할 및 합병 등에 따른 구조 재편 관련 사항]
가.
당사는 급변하는 시장환경 속에서 주요 사업부문의 선제적 대응능력 함양, 경영효율성 및 주주가치 제고 등을 달성하기 위하여 2016년 중 한화디펜스(구.두산디에스티) 및 한화시스템(구.한화탈레스)을 연결대상 종속회사로 편입하면서 지속적으로 분할 및 합병 등에 따라 사업 구조를 개편해왔습니다. 2017년 한화지상방산(주), 한화파워시스템(주), 한화정밀기계(주)를 분할신설하였고 2018년에는 ㈜한화의 기계 항공사업 일체를 양수하였으며, HAU(Hanwha Aerospace USA Co., 구 EDAC)를 인수하였습니다. 한편, 2021년에는 위성사업을 영위하는 (주
)쎄트렉아이를 인수하며 항공우주사업부문을 추가하였습니다. 2022년 중에는 한화디펜스(주)를 흡수합병하고 (주)한화의 방산 부문을 분할한 (주)한화방산을 인수하였고 한화파워시스템(주)를 매각하였습니다. 그리고 2023년 중에는 (주)한화방산을 흡수합병하였습니다. 또한,
당사를 포함한 한화그룹 계열사는 2022년 12월 한화오션(주)(舊 대우조선해양(주))의 지분 인수를 위해 대우조선해양과 신주인수계약을 체결하였으며, 2023년 05월 23일 舊 대우조선해양(주)은 한화오션(주)로 상호를 변경하였습니다. 이후 당사는 2023년 11월 16일을 납입일로 하는 한화오션(주)의 약 1.5조원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 구주주 청약에 참여하여 약 4,689억원(한화에어로스페이스 3,126억원, 한화시스템 1,563억원)을 납입하는 등 구조 재편 과정에서의 비경상적 투자를 집행하였습니다.
또한 2024년 09월 01일을 분할기일로 한화비전(주) 및 한화정밀기계(주)를 주요 자회사로 하는 신설법인을 인적분할하는 이사회 결의를 2024년 04월 05일 진행하였고, 한국거래소로부터 2024년 06월 13일 재상장 심사요건을 충족하고 있음을 통보 받았습니다. 한편, 당사는 사업구조를 개편하면서 2020년 5조 3,214억원, 2021년 5조 5,414억원,
2022년 7조 604억원, 2023년 9조 3,590억원의 안정적인 매출 증가세를 유지하고 있으나,
이러한 사업재편과정에서 당사의 전망과 달리 비경상적 투자로 인한 재무적 여력 소진 추세가 가속화될 수 있으며, 이는 당사의 수익성과 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이
존재하는 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

[RSP(이하 "Risk and Revenue Sharing Program") 투자 관련 위험]
나. 당사는
2015년 P&W사와 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 계약을 체결하였습니다. RSP는 엔진 원제작사와 매출 및 이익을 참여 지분에 따라 공유하는 프로그램으로 진입장벽이 높고, 엔진빌드기간 초기 투자 비용이 큰 편이나, AM 매출이 확대되는 시점에서 수익성이 크게 개선되는 사업입니다.
최근년도 RSP관련 투자비용은 2020년 609억원, 2021년 481억원, 2022년
285억원,

2023년 624억원
이나, 방산부문과 시큐리티부문 등의 우수한 실적에 힘입어 당사의 영업이익률은 2021년, 2022년 및
2023년 각각 5.0%, 5.7%, 7.4%를 기록하였습니다.
코로나19로 인해 수요가 급감했던 항공 여객 사업의 정상화에 따른 전방 수요 회복으로 인해 RSP 손실이 재차
확대되고 있으나
, GTF 엔진관련 AM(After Market) 매출은 점진적으로 증가하고 있으며, 투자 부담은 갈수록 완화될 전망입니다. 다만
향후 산업의 수익성이 크게 악화되거나 비용 지출액이
증가할 경우, 회사 전반의 수익성 둔화가 나타날 가능성도 배제할 수 없으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[수익성 및 수주 관련 위험]
다.
당사는 2022년 연결기준 매출액 6조 5,396억원을 기록하며 전년대비 18.0% 증가한 실적을 기록하였으며, 2023년 K-9, 천무 수출 증가 및 국내 방산제품의 견조한 수요를 통해 전년대비 32.6%의 증가세를 보이며 9조 3,590억원의 실적 최고치를 기록하였습니다. 다만, 당사의
2024년 1분기말 연결기준 매출액은 전년 동기대비 4.1% 감소한1조 8,483억원을 기록하였습니다.
이는 2024년 1분기말 기준 당사의 연결 매출액 가운데 51.32%의 가장 높은 비중을 차지하고 있는 방산부문의 실적 저하에 기인하고 있습니다. 2024년 1분기 폴란드향 K-9, 천무 인도 지연, 주무기 대비 부수 무기 체계의 판매 증가로 인한 수익성 저하, 체계 개발비 증가 등의 이유로 방산 부문의 매출액 및 영업이익은 2024년 1분기말 기준 약 9,486억원, 236억원을 기록하며 전년 동기 대비 -16.6%, -87.0%의 감소를 보였습니다.
한편, 당사가 영위하고 있는 방산부문, 항공엔진부문 및 항공우주부문은 수주산업으로, 2022년부터 2023년 3분기에는 특히 전 세계적 방산 수요 증가로 인해 방산부문에서 다수의 대규모 해외 수주 계약을 체결했습니다. 당사는 방산부문 수출 비중확대로 향후 수익성도 개선될 것으로 기대하고 있습니다. 그러나,
글로벌 불확실성 확대 등으로 폴란드 K-9 자주포, 천무 수출 등과 관련하여 대금 회수 가능성에 대한 우려가 존재할 수 있으며

금융지원 조건이 부여된 일부 수출 계약의 경우에는 협의 경과 등에 따라 계약 발효가 지연될 수 있습니다
.
또한, 계약 이행 과정에서 추가적인 CAPEX 등이 발생할 수 있습니다. 현재 정부의 국방예산 및 항공우주예산 또한 안정적으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 당사의 꾸준한 매출액 제고로 이어질 것으로 전망됩니다. 하지만,
추후 방산 부문, 항공 엔진 부문 및 항공 우주 부문의 업황 악화, 신규 수주확보 실패 시, 당사 매출에 부정적인 요소로 작용할 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[차입금 증가에 따른 재무안정성 위험]
라. 당사는 2016년 한화디펜스(주) 및 한화시스템(주)의 자회사 편입부터 시작하여 2018년 한화에스앤씨(주)의 흡수합병, (주)한화 기계부문의 항공사업과 공작기계사업 영업양수, 2019년 HAU(Hanwha Aerospa
ce USA, 구 EDAC) 인수 등 사업구조 개편을 진행하였습니다. 2021년에는 위성분야로 사업확장을 위해 (주)쎄트렉아이 지분 취득, 2022년에는 (주)한화방산 인수 등과 신규 수주계약 관련 선수금 증가로 2023년에는 한화오션(주) 인수 및 출자 영향 등으로
부채비율은 2021년말 181.0%에서 2022년말 286.3%,
2023년말 317.2%, 2024년 1분기말 343.4%로 상승했습니다
.
차입금의존도는 2021년말 25.2%에서 2022년말 23.9%, 2023년말 21.3%, 2024년 1분기말 24.5%로 20% 초중반대를 유지
하고 있습니다. 한편, 당사는 2023년
한화오션(주)(舊 대우조선해양(주)) 지분 약 37%를 약 1.5조원(한화에어로스페이스 1조원, 한화시스템 5,000억원)에 인수하였으며, 이후 당사는 2023년 11월 16일을 납입일로 하는 한화오션(주)의 약 1.5조원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 구주주 청약에 참여하여 약 4,689억원(한화에어로스페이스 3,126억원, 한화시스템 1,563억원)을 납입하는 등 구조 재편 과정에서의 비경상적 투자를
집행하였습니다. 이처럼, 당사를 포함한 계열, 관계기업의 사업구조 개편 및 신규 사업 분야로 확장하는 과정에서 추가적으로 신규 투자가 이루어질 수 있으며, 신규 투자 시 당사의 재무안정성이 저하될 가능성이 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[신용등급 하락 위험]
마.
NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)는 금번 회사채 발행 관련 당사의 신용등급을 AA-(안정적)으로 평가하였습니다. 다만 현재

NICE신용평가
및 한국기업평가 기준 당사의 신용등급은 AA-(안정적)이지만, 향후 대내외 경기 변동 및 지정학적 리스크 부각으로 당사의 재무 건정성이 악화될 시, 신용등급의 변동을 가져올 수 있습니다.
당사의 신용등급이 하향될 경우 당사 조달비용의 상승을 초래할 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

[연결대상 종속회사 등 출자법인 수익성 관련 위험]
바
.
2023년말 기준 당사는 한화시스템, 한화오션, 쎄트렉아이 및 Hanwha Aerospace USA Co., 를 포함하여
총 26개의 법인 지분을 보유하고 있으며, 해당 금액은 장부가 기준
4조 2,007억원 수준입니다. 한편,
당사는 2022년 12월 16일 한화오션(舊 대우조선해양 지분 인수를 위해 신주인수계약을 체결하였으며, 종속회사인 한화시스템㈜과 총 1.5조원(당사 1조원, 한화시스템 5,000억원)을 출자하였고
이후 당사는 2023년 11월 16일을 납입일로 하는 한화오션(주)의 약 1.5조원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 구주주 청약에 참여하여 약 4,689억원(당사 3,126억원, 한화시스템 1,563억원)을 납입하는 등 구조 재편 과정에서의 비경상적 투자를 집행하였습니다.
추가적으로 당사는 2022년 12월 28일 (주)한화로부터 (주)한화방산 지분 100%를 8,521억원에 인수하였고 (주)한화방산은 2023년 4월 당사에 흡수합병되었습니다.
2024년 3월에는 자회사 한화정밀기계에서 1,700억원 규모의 현금출자, 약 672억원 규모의 현물출자를 진행하였습니다.

한편, 당사는 2024년 4월 5일 이사회 결의를 통해 한화비전㈜와 한화정밀기계㈜의 분할을 결정하였으며, 2024년 9월 1일을 기점으로 분할이 예정되어 있습니다.
또한
당사와 당사의 종속회사 한화시스템㈜는
UAM 사업 투자를 위해 美
OverAir社 가 발행한
Convertible Note(전환사채
)를
2021년
~20
22년에 걸쳐 인수한 바 있습니다. 다만, 당사는

주식 전환 조건 미충족에 따라 전환권을 행사하지 않았으며, 2024년 6월 16일 만기가 도래하였으나 상환이 이루어지지 않았습니다.

이에 동 채권에 대해 최종적으로 상환이 이루어지지 않을 경우
,

해당 금액 전액에 대해 손실을 인식하게 될 가능성이 있는바
, 투자자들께서는 이 점 유의 바랍니다
.

이

처럼 상기 연결대상으로 편입 및 편출된 종속회사 및 출자법인 등은 당사의 연결재무제표에 영향을 미치며, 경영실적 변동 등을 통해 당사 별도 재무제표 손익에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의
연결대상 종속회사 및 지분법 투자 대상 법인이 영위하는 산업의 경쟁심화 등으로 불리한 환경이 이어질 경우 해당 법인들의 수익성 및 재무지표가 저하될 수 있으며, 이 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향
을 미치게 됨을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

[소송 및 우발부채 위험]
사. 당사는 한도대 및 포괄한도 등 금융기관 약정을 체결하고 있으며,
증권신고서 제출 전일
기준 현재 연결회사가 원고로서 계류중인 소송사건은
14건으로 소송가액은 약 64,235백만원
이며, 피고로서 계류중인 소송사건은
26건으로 소송가액은 약 19,127백만원
입니다. 또한 당사는
증권신고서 제출 전일기준 기준 연결대상 종속회사를 대상으로 약 565백만USD, 약 283백만
AU
D
규모의 채무보증을 제공하고 있습니다. 이와 같은 당사의 우발부채는 현재 시점에서 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치고 있지는 않으나
향후 현실화될 경우 당사의 재무상태에 부정적인 요소로 작용할
위험이 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.

[현금흐름관련 위험]
아. 당사의
연결기준 현금및현금성자산은 2020년 1조 3,307억원, 2021년 2조 5,281억원 및 2022년말 3조 432억원 등을 기록하며 증가하는 추세를 시현하였으며, 한화오션(舊 대우조선해양) 인수 대금 지급 이후,
2023년말 1조 8,992억원,
2024년 1분기말 2조 504억원을 기록하였습니다.
2
024년 1분기말 연결기준 단기성 차입금은 1조 6,983억원
으로

보유 현금성 자산이 약 2조 504억원, 유동자산이 약 10조 1,112억원에 달하는 점,
금융권 차입여력 및 계열 지원가능성을 감안하면 유동성 위험이 발생할 가능성은 높지 않은 것으로 보여집니다. 다만, 당사는
일련의 사업인수와 함께 사업외형 확장과 신규사업 투자 등 CAPEX 규모의 증가가 현금흐름을 제한할 가능성이 있으며, 차입금 규모의 증가는 이자부담으로 수익성 저하, 부채비율 및 차입금의존도 상승으로 재무안정성이 저하될 수도 있습니다.
또한 매출채권 회수기간 및 재고자산의 증가 등은 당사 현금흐름에 부정
적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

[연구개발 관련 위험]
자. 당사 및
연결대상 종속회사는 연구개발 조직을 구성하고 운영하고 있습니다. 당사의 연결기준 매출액에서 연구개발비가 차지하는 비중은

2019년 8.3%, 2020년 8.7%, 2021년 9.1%, 2022년 9.0%, 2023년 9.0%. 2024년 1분기말 9.6%를 기록하는 등 소폭 증가 추세에 있으며,
이는 2015년 체결한 항공기엔진 국제공동개발사업(RSP) 사업 확대 등에 기인합니다.
당사의 연구개발은 향후 지속적인 수익성 개선을 위한 투자에 해당하지만,
연구개발비용이 항상 수익성으로 직결되지는 않으며, 수익 창출까지 시간이 소요되는 특성이 존재하여 수익성에 미치는 영향에 대한 모니터링이 필요
한 것으로 판단됩니다. 또한, 당사 및 연결대상 종속회사의 지속적인 연구개발 활동 결과 국내외 지적재산권을 보유하고 있습니다.
지적재산권과 관련한 분쟁이 발생할 경우 법적 및 행정적 절차는 시간 및 비용을 발생시키므로, 당사 재무상태에 부담으로 작용할 수도 있습니다.

[환율 변동 등 시장위험 관련 사항]
차. 당사 및 연결대상 종속회사는 국내뿐 아니라 해외 사업장을 통한 영업활동을 함께 영위하고 있어
외화표시 자산 및 부채 보유로 인한 환율변동위험
및
변동금리부 차입금으로 인한 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동 및 금리변동에 따른 위험을 회피하기 위하여 노력하고 있으나,
향후 예측하지 못하거나 통제 불가능한 시장의 변수가 발생하여 환율 또는 금리가 급변할 경우 당사 및 연결대상 종속회사의 재무안정성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하며, 파생상품 관련 손익이 헤지 수준을 초과할 수도 있습니다.

[한화그룹 관련 공정거래법 등 규제에 관한 사항]
카. 당사는
상호출자 및 채무보증제한 기업집단 중 한화그룹에 속하며 관련정책 및 공정거래 규제에 따라 일부 기업활동이 제한 될 수 있습니다. 또한
연결실체의 재무건전성이 악화되어 한화그룹에 재무구조개선약정이 체결될 경우, 주채권은행은 매 반기말 기준으로 약정 이행 여부를 점검하고, 약정 미이행 시 시정 요구, 신규여신 중지, 만기 도래 여신 회수 등의 제재를 가할 수 있으며, 이로 인해 당사가 속해 있는 한화그룹의 재무적 탄력성이 악화될 수 있는 바, 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

[한화인더스트리얼솔루션즈 인적분할과 관련한 위험]

타.
본 증권신고서 제출일 현재 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 분할대상사업부문을 분할하여
분할신설법인을 설립하고, 분할존속법인은 상장법인으로 존속하는 인적분할에 따른 지배구조 변경을 진행 중에 있습니다.

분할 후 분할존속법인은
분할대상사업부문을 제외한 항공기 가스터빈 엔진 및 구성품, 자주포, 장갑차, 우주발사체, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT기술을 활용한 서비스 제공업 등을 영위하는 방산사업 부문을 영위할 예정이고, 분할신설법인은
시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매를 영위하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업

을 영위할 예정입니다.
본 증권신고서 투자위험요소 기재시 각 사업부문의 회사위험을 상세히 기재하였으나,
이는 분할 전 재무수치이므로 분할 후 분할 된 회사별 재무 현황은 변동될 수 있습니다. 향후 분할존속법인 및 분할신설법인 그리고 연결실체의 일부 사업부문이 부진할 경우, 해당 회사의 재무안정성이 저하될 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

기타 투자위험

[채권상장여부, 등록발행 및 환금성 관련 사항]
가.
금번 발행
되는
제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채는 채권상장요건을 충족하여 환금성위험은 낮을 것으로 판단되나,
매매가 원활하게 이
루어지지 않거나, 평가손실을 입을 경우에는 환금성이 제약될 수 있습니다.

[공모일정 변경 가능성 및 효력발생 관련 사항]

나. 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며,
증권신고서의 기재사항은 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있음을 유의하시고, 최종 증권신고서 및 투자설명서 내용을 참고하시기 바랍니다.

[원리금 상환 불이행 위험]
다. 본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고, 금융기관 등이 보증한 것이 아니며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로
원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. 또한 본 사채는 무보증 공모사채이며,
본 채권의 원리금 상환은 한화에어로스페이스(주)가 전적으로 책임집니다.

[기한의 이익 상실 관련 사항]
라. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여
재무비율 유지(연결 재무제표 기준 부채
비율
400
% 이하), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 및 지배구조변경 제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채
권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

[예측 진술된 기재사항의 변동 가능성 및 전자공시사항 참조]

마. 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도
전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다.
당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자 여러분께서는 당사의 정기공시사항과 수시공시사항 등을 투자 의사결정에 앞서 참고하여 주시기 바랍니다.

[ESG채권 관련사항]
바.

금번 당사가 발행하는 제128-1회 및 128-3회 무보증사채는 ESG(녹색)채권으로, 채권 발행을 통해 조달한 자금은 선박용 친환경 동력원 개발 및 생산에 사용할 예정입니다.
이
처럼 제128-1회 및 제128-3회 무보증사채는 환경적 가치 창출 목적의 ESG채권(녹색채권)으로,

단기적인 영업실적 또는 재무성과 제고를 위하여 발행되는 것이 아닙니다.
또한, 제128-1회 및 제128-3회 무보증 사채를 통해 조달되는 자금이 당초 계획과 다르게 집행되거나 기대한 환경적 가치를 달성하지 못할 경우,

제128-1회 및 제128-3회 무보증 사채의 한국거래소 사회책임투자채권 전용 세그먼트 등록 취소 또는 당사의 평판 악화 등을 초래할 수 있습니다.

한편, 당사는 NICE신용평가로 부터 녹색채권에 적합하다는 평가를 받았으나 ESG 평가 결과는 당사의 녹색채권 관리체계에 대한 것이며,
당사의 신용등급 및 상환능력이 고려되지 않은 것으로서 원리금 상환을 보장한다는 의미가 아니므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
128-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 06월 26일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 12일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
대신증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 26일
2024년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
70,000,000,000

발행제비용
308,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임.

▶ 본 사채는

ESG
채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터

ESG

채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
128-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 06월 25일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 12일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하나증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 26일
2024년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
554,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임.

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
128-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 06월 26일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 12일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
유진증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
SK증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 26일
2024년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
80,000,000,000

발행제비용
319,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임.
▶ 본 사채는

ESG
채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터

ESG

채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회 차 : 128-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2024년 09월 26일,
2024년 12월 26일,
2025년 03월 26일,
2025년 06월 26일,

2025년 09월 26일,
2025년 12월 26일,
2026년 03월 26일,
2026년 06월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 06월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 06월 26일

납 입 기 일
2024년 06월 26일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임.
▶ 본 사채는

ESG
채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터

ESG

채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 128-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2024년 09월 26일,
2024년 12월 26일,
2025년 03월 26일,
2025년 06월 26일,

2025년 09월 26일,
2025년 12월 26일,
2026년 03월 26일,
2026년 06월 26일

2026년 09월 26일,
2026년 12월 26일,
2027년 03월 26일,
2027년 06월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 06월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 06월 25일

납 입 기 일
2024년 06월 26일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
-

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임.

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 128-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2024년 09월 26일,
2024년 12월 26일,
2025년 03월 26일,
2025년 06월 26일,

2025년 09월 26일,
2025년 12월 26일,
2026년 03월 26일,
2026년 06월 26일

2026년 09월 26일,
2026년 12월 26일,
2027년 03월 26일,
2027년 06월 26일

2027년 09월 26일,
2027년 12월 26일,
2028년 03월 26일,
2028년 06월 26일,

2028년 09월 26일,
2028년 12월 26일,
2029년 03월 26일,
2029년 06월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 06월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 06월 26일

납 입 기 일
2024년 06월 26일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임.
▶ 본 사채는

ESG
채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터

ESG

채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

2. 공모방법

해당사항 없습니다

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정방법 및 절차

구 분
주요내용

공모가격 최종결정
발행회사와 대표주관회사가 협의하여 최종 공모가격을 결정할 예정입니다.- 발행회사 : 대표이사, 재무실장, 자금팀장 등- 공동대표주관회사 : 본부장, 담당, 부서장, 팀장 등

공모가격 결정 협의절차
수요예측 결과와 금융 및 채권시장의 동향과 전망 등을 감안하여 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 "공동대표주관회사"가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다.

수요예측 재실시 여부
수요예측 실시 이후 발행일정 변경이 발생하더라도 수요예측을 재실시하지 않습니다..

나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법

구 분
주요내용

공모희망금리산정방법
공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)는 한화에어로스페이스(주)의 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 국고 대비개별민평 및 등급민평 스프레드 동향, 최근 동일 등급 회사채 발행 사례, 최근 동일등급 기발행 회사채 유통금리 및 스프레드, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

공모희망금리
수요예측시 공모희망 금리는 다음과 같이 결정하였습니다.[제128-1회]민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제128-2회]민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제128-3회]민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율* 위의 공모 희망금리는 발행사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 희망금리에 불과하므로 시장 상황에 따라 변동이 발생할 수 있습니다

수요예측 관련사항

본 사채의 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따르며, 수요예측은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 FAX 및 전자우편 접수 등 수요예측 방법을 결정할 수 있습니다.

수요예측기간은 2024년 06월 18일 09시부터 16시까지 입니다.수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.[제128-1회]① 최저 신청수량 : 50억원② 최고 신청수량 : 본 사채 발행예정금액 (단, 수요예측 참여자가 원하는 경우 권면(전자등록)총액 금액 이상의 물량을 신청할 수 있다.)③ 수량단위: 50억원④ 가격단위: 0.01%p[제128-2회]① 최저 신청수량 : 50억원② 최고 신청수량 : 본 사채 발행예정금액 (단, 수요예측 참여자가 원하는 경우 권면(전자등록)총액 금액 이상의 물량을 신청할 수 있다.)③ 수량단위: 50억원④ 가격단위: 0.01%p[제128-3회]① 최저 신청수량 : 50억원② 최고 신청수량 : 본 사채 발행예정금액 (단, 수요예측 참여자가 원하는 경우 권면(전자등록)총액 금액 이상의 물량을 신청할 수 있다.)③ 수량단위: 50억원④ 가격단위: 0.01%p

배정 관련 사항

본 사채의 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」 및 공동대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 5. 배정에 관한 사항

가. 배정기준 운영

- 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.

나. 배정시 준수 사항

- 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.

① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 합리적 사유없이 우대하여 배정하지 아니할 것

② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것

다. 배정시 가중치 적용

- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.

① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준

② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소

라. 납입예정 물량 배정 원칙

- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.

"무보증사채 수요예측 모범규준"「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」라.에 따라 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)는 공모채권을 배정함에 있어 "수요예측에 참여한 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"라 한다.)에 대하여 수요예측에 참여하지 않은 투자자 대비 우대하여 배정합니다.※ 본사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 배정'을 참고하시기 바랍니다.

유효수요판단기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. "공동대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제5조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 06월 20일 수요예측 결과에 따른 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

금리미제시분 및공모희망금리범위 밖 신청분의처리방안
"무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다.

비고
상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다.

다. 공모희망금리 산정 근거공동대표주관회사는 다음과 같은 사항을 종합적으로 고려하여 한화에어로스페이스(주)의 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채의 공모희망 금리를 결정하였습니다.

구 분
검토사항

①
민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향

②

최근 동일 등급 회사채 발행 사례

③

최근 당사 기발행 회사채 유통금리

④

공모희망금리 설정을 위한 기준금리 결정

⑤

채권시장 동향 및 최종공모희망금리 결정

① 민간채권평가회사의 평가금리 및 스프레드 동향

가. 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 한화에어로스페이스(주) 2년 만기, 3년 만기 및 5년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "개별민평")

[민간채권평가회사 4사 개별민평금리 및 산술평균]

(기준일: 2024년 06월 13일)

(단위: %)

항목
한국자산평가
키스자산평가
나이스피앤아이
에프엔자산평가
산술평균

한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 수익률
3.822
3.855
3.828
3.823
3.832

한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 수익률
3.840
3.913
3.857
3.875
3.871

한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 수익률
4.011
3.978
3.982
3.998
3.992

자료: Bondweb

주) 소수점 넷째자리 이하 절사

나. 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 "AA-등급" 2년 만기, 3년 만기 및 5년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "등급민평")

[민간채권평가회사 4사 등급민평금리 및 산술평균]

(기준일: 2024년 06월 13일)
(단위: %)

항목
등급민평

"AA-등급" 2년 만기 회사채 수익률
3.702

"AA-등급" 3년 만기 회사채 수익률
3.728

"AA-등급" 5년 만기 회사채 수익률
3.901

자료: Bondweb, 금융투자협회 채권정보센터

주) 소수점 넷째자리 이하 절사

다. 위 개별민평금리 및 등급민평금리 산술평균과 "국고채권" 2년 만기, 3년 만기 및 5년 만기 민평금리 및 수익률간의 스프레드

(기준일: 2024년 06월 13일)
(단위: %, %p.)

만기
국고채권(%)
한화에어로스페이스(주)개별민평의국고대비 스프레드(%p.)
"AA-" 등급민평의국고대비 스프레드(%p.)

2년
3.345
0.487
0.357

3년
3.277
0.594
0.451

5년
3.300
0.692
0.601

자료: Bondweb, 금융투자협회 채권정보센터

주) 소수점 넷째자리 이하 절사

라. 최근 3개월간(2024.03.14~2024.06.13) 개별민평, 등급민평, 국고 금리 및 스프레드추이

[최근 3개월간 2년 만기 개별민평, 등급민평, 국고 금리 및 스프레드 추이]
(단위 : %, bp.)

일자
(A)국고민평수익률
(B) AA-등급민평 수익률
(C) 한화에어로스페이스개별민평

(B-A) 등급민평스프레드

(C-A) 개별민평스프레드

2024-06-13
3.345
3.702
3.832
0.357
0.487

2024-06-12
3.360
3.714
3.844
0.354
0.484

2024-06-11
3.390
3.736
3.866
0.346
0.476

2024-06-10
3.403
3.748
3.878
0.345
0.475

2024-06-07
3.354
3.703
3.833
0.349
0.479

2024-06-05
3.383
3.728
3.858
0.345
0.475

2024-06-04
3.415
3.755
3.885
0.340
0.470

2024-06-03
3.446
3.784
3.914
0.338
0.468

2024-05-31
3.463
3.804
3.934
0.341
0.471

2024-05-30
3.458
3.799
3.929
0.341
0.471

2024-05-29
3.445
3.781
3.911
0.336
0.466

2024-05-28
3.422
3.763
3.892
0.341
0.470

2024-05-27
3.445
3.779
3.908
0.334
0.463

2024-05-24
3.449
3.792
3.921
0.343
0.472

2024-05-23
3.435
3.777
3.905
0.342
0.470

2024-05-22
3.445
3.791
3.918
0.346
0.473

2024-05-21
3.443
3.786
3.913
0.343
0.470

2024-05-20
3.438
3.785
3.912
0.347
0.474

2024-05-17
3.415
3.756
3.883
0.341
0.468

2024-05-16
3.415
3.759
3.887
0.344
0.472

2024-05-14
3.473
3.811
3.938
0.338
0.465

2024-05-13
3.473
3.810
3.937
0.337
0.464

2024-05-10
3.460
3.797
3.924
0.337
0.464

2024-05-09
3.472
3.814
3.942
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2024-05-08
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2024-05-07
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0.467

2024-05-03
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3.853
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0.348
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2024-04-30
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2024-04-29
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0.491

2024-04-26
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0.486

2024-04-25
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2024-04-24
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2024-04-23
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2024-04-11
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2024-04-03
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2024-03-27
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2024-03-26
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2024-03-22
3.340
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2024-03-19
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2024-03-18
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0.641

2024-03-15
3.372
3.899
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0.527
0.654

2024-03-14
3.350
3.874
4.000
0.524
0.650

자료: Bondweb, 국고민평수익률은 금융투자협회 채권정보센터에서 발표하는 '채권시가평가기준수익률'

[최근 3개월간 3년 만기 개별민평, 등급민평, 국고 금리 및 스프레드 추이]
(단위 : %, bp.)

일자
(A)국고민평수익률
(B) AA-등급민평 수익률
(C) 한화에어로스페이스개별민평

(B-A) 등급민평스프레드

(C-A) 개별민평스프레드

2024-06-13
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3.728
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2024-06-12
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2024-06-11
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3.920
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2024-06-10
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3.938
0.450
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0.433
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3.392
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0.568

2024-06-03
3.432
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4.001
0.426
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2024-05-31
3.452
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2024-05-30
3.440
3.864
4.007
0.424
0.567

2024-05-29
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3.991
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2024-05-28
3.387
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2024-05-27
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2024-05-20
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3.849
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2024-05-17
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2024-05-16
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2024-05-14
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2024-05-13
3.452
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4.039
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2024-05-10
3.433
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2024-04-22
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2024-04-16
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2024-04-15
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2024-04-09
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2024-04-04
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2024-03-29
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2024-03-28
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2024-03-27
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0.750

2024-03-26
3.302
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2024-03-25
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2024-03-22
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2024-03-21
3.305
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2024-03-20
3.365
3.998
4.141
0.633
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2024-03-19
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2024-03-18
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2024-03-15
3.305
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0.793

2024-03-14
3.267
3.920
4.063
0.653
0.796

자료: Bondweb, 국고민평수익률은 금융투자협회 채권정보센터에서 발표하는 '채권시가평가기준수익률'

[최근 3개월간 5년 만기 개별민평, 등급민평, 국고 금리 및 스프레드 추이]
(단위 : %, bp.)

일자
(A)국고민평수익률
(B) AA-등급민평 수익률
(C) 한화에어로스페이스개별민평

(B-A) 등급민평스프레드

(C-A) 개별민평스프레드

2024-06-13
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2024-06-12
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2024-06-11
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2024-06-05
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0.616
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2024-06-04
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2024-06-03
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2024-05-31
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2024-05-30
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2024-05-29
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2024-05-28
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2024-05-27
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2024-05-22
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2024-05-21
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2024-05-20
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2024-05-17
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2024-05-16
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2024-05-14
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2024-05-13
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2024-05-10
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2024-05-09
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2024-05-08
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2024-05-07
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2024-05-02
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2024-04-30
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4.235
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2024-04-29
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2024-04-26
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2024-04-25
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2024-04-24
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2024-04-23
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0.750

2024-04-22
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0.750

2024-04-19
3.550
4.218
4.307
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0.757

2024-04-18
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2024-04-17
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4.310
0.689
0.778

2024-04-16
3.538
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4.325
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2024-04-15
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2024-04-12
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4.160
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0.797

2024-04-11
3.510
4.219
4.307
0.709
0.797

2024-04-09
3.435
4.153
4.240
0.718
0.805

2024-04-08
3.420
4.143
4.230
0.723
0.810

2024-04-05
3.372
4.104
4.192
0.732
0.820

2024-04-04
3.384
4.133
4.220
0.749
0.836

2024-04-03
3.372
4.127
4.214
0.755
0.842

2024-04-02
3.362
4.130
4.217
0.768
0.855

2024-04-01
3.320
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4.182
0.774
0.862

2024-03-29
3.345
4.123
4.210
0.778
0.865

2024-03-28
3.325
4.114
4.202
0.789
0.877

2024-03-27
3.314
4.102
4.190
0.788
0.876

2024-03-26
3.345
4.137
4.225
0.792
0.880

2024-03-25
3.327
4.124
4.212
0.797
0.885

2024-03-22
3.322
4.124
4.211
0.802
0.889

2024-03-21
3.345
4.157
4.245
0.812
0.900

2024-03-20
3.390
4.207
4.294
0.817
0.904

2024-03-19
3.422
4.244
4.332
0.822
0.910

2024-03-18
3.385
4.212
4.300
0.827
0.915

2024-03-15
3.340
4.171
4.258
0.831
0.918

2024-03-14
3.296
4.131
4.218
0.835
0.922

자료: Bondweb, 국고민평수익률은 금융투자협회 채권정보센터에서 발표하는 '채권시가평가기준수익률'

② 최근 3개월내(2024.03.14~2024.06.13) 동일 등급 회사채 발행 사례 검토

[최근 3개월간 동일등급(AA-) 및 동일만기(2년, 3년 및 5년) 무보증 공모회사채 발행내역]
(단위 : 억원)

만기
채권명
발행금액
발행일
수요예측기준
금리밴드(bp)
결정금리(bp)
발행금리(%)

2년
한국항공우주27-1
1,500
4/8
개별민평
-30~+30
-25
3.706

교보증권10-1
2,000
4/8
개별민평
-30~+30
-22
3.921

롯데쇼핑99-1
1,200
4/16
개별민평
-30~+30
-17
3.872

키움증권9-1
1,600
4/25
개별민평
-30~+30
-5
3.944

대신증권24-1
1,000
4/29
개별민평
-30~+30
-2
4.078

호텔롯데75-1
1,150
5/7
개별민평
-30~+30
-12
4.062

SK리츠4-2
950
5/22
개별민평
-50~+50
-2
3.999

한화시스템
1,000
6/4
등급민평
-30~+30
-7
3.714

3년
한국항공우주27-2
2,500
4/8
개별민평
-30~+30
-28
3.775

교보증권10-2
1,000
4/8
개별민평
-30~+30
-30
3.947

대상홀딩스
700
4/11
개별민평
-30~+30
-10
3.886

롯데쇼핑99-2
3,300
4/16
개별민평
-30~+30
-18
3.997

키움증권9-2
1,400
4/25
개별민평
-30~+30
-10
4.020

대신증권24-2
1,000
4/29
개별민평
-30~+30
-2
4.250

호텔롯데75-2
850
5/7
개별민평
-30~+30
-19
4.109

삼양홀딩스
1,800
5/28
개별민평
-30~+30
-2
3.754

한화시스템
1,500
6/4
등급민평
-30~+30
-7
3.788

KT스카이라이프
500
6/12
개별민평
-30~+30
-7
5.364

5년
롯데쇼핑
500
4/16
개별민평
-30~+30
-15
4.200

KT스카이라이프
500
6/12
개별민평
-30~+30
-16
5.364

자료: 금융감독원 전자공시시스템

주1) 상기 발행금액은 수요예측 결과를 반영한 최종 발행 금액입니다.

주2) 금융사의 후순위, 신종자본증권 등 제외하였습니다.

③ 최근 3개월간(2024.03.14~2024.06.13) 당사 회사채 유통거래 현황최근 3개월간 당사 기 발행 회사채 유통현황은 다음과 같습니다.

(단위 : %, bp)

종목명
매매일
민평
평균
평균-민평
만기일
거래량(백만원)

한화에어로스페이스123-2
2024-06-05
3.720
3.680
-4.0
2024-10-02
10,000

한화에어로스페이스123-2
2024-06-04
3.730
3.680
-5.0
2024-10-02
20,000

한화에어로스페이스127-2
2024-05-17
3.942
3.870
-7.2
2027-01-11
20,000

한화에어로스페이스126-1
2024-05-07
3.859
3.811
-4.8
2025-04-18
20,000

한화에어로스페이스122-2
2024-04-24
3.674
3.657
-1.7
2024-04-30
20,000

자료: Bondweb

주) 거래량 50억원 이상으로 제시

④ 공모희망금리 설정을 위한 기준금리 결정2012년 국내 공모 회사채 시장 내 수요예측제도가 도입된 이후, 공모희망금리 구간의 제시 방법은 크게 개별민평금리 대비 Spread 제시, 등급민평금리 대비 Spread 제시, 국고채권 대비 Spread 제시, 고정금리 구간 제시 등의 방법이 사용되었습니다.과거 불분명한 가격정보로 인한 채권 유통의 애로사항을 개선하기 위해 1998년 11월 "채권시가평가제도"가 마련된 이후 2000년 7월부터 동 제도가 전면 도입됨에 따라 민간채권평가회사가 제공하는 평가금리는 현재 가장 공신력있는 채권평가 Benchmark로 활용되고 있으며, 동 평가금리를 기준으로 채권의 발행, 평가 및 거래가 이루어지고 있습니다. 이러한 시장 상황이 반영되어 2013년 10월 '무보증사채 수요예측 모범규준'의 개정 이후 공모 회사채 전체 발행 사례 중 개별민평금리를 기준금리로 설정한 발행 사례가 높은 비중을 차지하고 있습니다.개별민평금리는 민간채권평가사가 평가하는 이론적인 금리로 실제 유통금리와는 차이가 있을 수 있으나 시장내에서 개별종목의 유통물 거래시 가격결정의 기준으로 주로 사용이 되고 있습니다. 따라서 최근 공모희망금리 밴드표기 방식으로 개별민평금리 기준 표기방식이 선호되는 이유는 회사채 신용스프레드의 단기 변동성이 큰 시장상황에서 개별종목의 발행금리를 개별민평금리로 표시하는 것이 국고채 기준 표기방식보다 변동하는 시장가격을 더 현실적으로 반영한다는 시장내 의견이 반영된 것으로 판단됩니다.민간채권평가사에서 당사의 개별민평금리를 산출하고 있기 때문에 개별민평금리를 기준금리로 설정하여 공모희망금리를 설정하였습니다. 따라서, 당사가 제시하는 개별민평금리 기준은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가) 평균 기준입니다.
⑤ 채권시장 동향 및 최종공모희망금리 결정

당사는 이번 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증 사채 발행과 관련하여 공모희망금리 결정 과정에서 당사 채권의 개별민평금리, AA-등급의 등급민평금리, 국고채권 대비 개별민평 및 등급민평의 스프레드 추이, 최근 발행한 동일 등급 회사채의 발행금리, 수요예측 금리밴드 상단 설정 및 스프레드 확정 결과, 최근 당사 회사채 유통내역 등을 종합적으로 고려하였습니다.

2019년 세계 경제는 미ㆍ중 무역갈등으로 촉발된 불확실성이 지속되는 가운데 금리 인하 기조가 지속되었습니다. 미국 연방준비제도(Fed)는 2019년 7월 FOMC에서 글로벌 경기 부진과 미국 물가상승률의 정책 목표(2%) 도달 불확실성으로 10년 7개월만에 기준금리를 2.25~2.50%에서 2.00~2.25%로 하향 조정하였습니다. 이어 9월 FOMC 및 10월 FOMC에서도 연달아 두 차례 금리를 하향 조정하였습니다(9월 1.75~2.00%로 금리 하향 후 10월 1.50~1.75%로 추가 하향 조정). 또한 이후 기준금리를 1.50~1.75%로 유지하던 중, 코로나19가 중국을 넘어 전 세계적인 팬데믹으로 확산되자 2020년 3월 두 차례의 FOMC에서 금리를 1.50~1.75%에서 0.00~0.25%로 전격 인하하였습니다. 더불어 기업지원, 회사채 매입 등 정책적인 지원을 통해 코로나19로 인한 경기하락을 방어하고자 통화정책의 완화적인 기조를 강화하였습니다.한편 한국은행 또한 2020년 3월 16일 코로나19로 인한 임시 금융통화위원회를 개최하여 기준금리를 1.25%에서 0.75%로 0.5%포인트 인하하여 처음으로 0%대 저금리 시대에 진입하였으며 이후 5월 28일에 열린 금통위에서 추가로 0.25%포인트 인하하여 기준금리가 0.50%로 하락했습니다. 시중금리의 경우 2020년 11월 이후 경기 지표 개선 및 물가상승과 더불어 FOMC의 기준금리 인상 시기가 기존 전망보다 앞당겨질 수 있다는 기대감에 장기물 위주로 상승하는 모습을 보였습니다. 하지만 파월 연준 총재는 2021년 1월 출구정책을 모색하기에는 아직 시기상조임을 시사하였고, 코로나19 바이러스 확산과 이에 따른 경제 회복 속도를 주시하며 신중하게 통화정책을 펼쳐갈 뜻을 밝혔습니다. 이러한 시장 기대에 부합하듯 2021년 3월 16일과 17일 양일 진행된 FOMC에서 파월 연준 총재는 현재의 금리 및 자산매입 정책을 유지할 것을 시사하였습니다.그러나 각국 중앙은행은 예상보다 빠른 경제 회복 속도와 시장 기대를 상회하는 인플레이션으로 인해 조기 테이퍼링 및 금리 정상화 가능성을 언급하였습니다. 경기 측면에서 IMF와 OECD는 각각 올해 세계경제 성장률을 6.0%, 5.8%로 전망하였고, 6월 초 세계은행은 세계경제 성장률을 지난 1월 전망치(4.1%)보다 1.5%p. 상향 조정한 5.6%로 전망하였습니다. 물가 측면에서 미국의 5월 소비자물가 상승률은 5.0%로 2008년 8월 이후 가장 높은 수준을 기록하였습니다. 한국은행은 2021년 5월, 올해 물가 상승률 전망치를 1.3%에서 1.8% 수준으로 상향하였습니다.FOMC는 6월 기준금리를 동결하였으나, 연방기금 목표금리 전망치 점도표에서 금리 인상 시점을 앞으로 큰 폭 조정하였고, 테이퍼링에 대한 논의를 시작하였다고 발표하였습니다. 점도표 상 2023년 금리인상을 전망한 연준위원은 7명에서 13명으로 늘었고, 2022년 인상을 예고한 위원 수 역시 4명에서 7명으로 증가하였습니다. 이주열 한국은행 총재는 6월, 물가 상승과 금융불균형을 이유로 연내 2차례의 금리 인상이 가능함을 시사하였습니다. 중앙은행의 매파적 발언이 이어지자 단기금리가 급등하고, 장단기 스프레드가 급격히 축소되는 등 채권시장 변동성은 확대되었습니다. 12월 FOMC는 기준금리 동결(0~0.25%)과 자산매입 축소(테이퍼링) 1,200억 달러 규모를 기존에 계획했던 종료 시점인 2022년 6월에서 3월로 앞당길 것임을 발표했으며, 점도표상 2022년 세 차례 금리 인상 가능성에 대해 시사했습니다. 국내의 경우 2021년 6월부터 지속된 이주열 총재의 기준금리 인상 발언 이후 2021년 8월 금통위에서 기준금리 0.25%p. 인상(기준금리 0.75%)을 결정하였습니다. 이후 2021년 11월 기준금리를 0.75%에서 1.00%로 인상하였으며, 가파른 금리 인상 경로를 선반영하며 급등하던 국채 금리는 11월 들어 안정세를 나타냈습니다. 2021년 12월 FOMC에서는 테이퍼링과 금리인상 간 긴 시간이 걸리지 않을 것이라며 인플레이션이 일시적이라는 기존 입장을 선회하였고, 물가를 분명히 통제해야할 대상으로 인식하고 있음을 시사하였습니다. 또한, 2022년 1월 금통위에서는 기준금리를 1.00%에서 1.25%로 0.25%p 인상한 바, 기준금리는 범세계적 코로나19 확산 이전 수준으로 회귀하였습니다. 한편, 2022년 2월 금통위에서는 기준금리를 동결하였으나, 2022년 4월과 5월 금통위에서 각각 금리를 0.25%p 인상하여 한국은행 기준금리는 1.75%로 상승하였습니다.2022년 6월 미국 FOMC에서는 지속적으로 상승하는 물가에 대응하기 위해 기준금리를 0.75%p 인상하며 자이언트스텝을 단행하였습니다. 이에 따라 미국 기준금리는 0.75%~1.00%에서 1.50%~1.75%로 인상되었습니다. 연준이 금리를 급속히 올린 것은 미국의 소비자물가 상승률이 40년만에 최고치를 갱신하는 등 높은 인플레이션 압력을 받고 있기 때문입니다. 연준은 인플레이션이 안정화 될때까지 추가적인 금리 인상을 시사하였습니다. 한편, 2022년 7월 금통위는 미국 기준금리의 추가적인 인상예상에 따른 한미 금리 역전가시화 및 국내 높은 물가 상승률이 지속되는점(2022.06 소비자물가지수 6.0%) 등을 고려하여 1.75%인 기준 금리를 2.25%로 0.50%p 인상하였습니다. 이후에도 파월 연준 의장은 지속적 금리 인상을 시사하며, 적극적 통화긴축 의지를 드러냈으며, 7월 FOMC 0.75%p. 인상, 9월 FOMC 0.75%p. 인상, 11월 FOMC에서도 기준금리를 0.75%p. 인상하며 4차례 연속 자이언트스텝을 단행하였고 12월 FOMC에서 0.50%p.를 인상하였으며 2023년 2월 0.25%p.를 인상하였습니다. 2023년 3월 FOMC에서는 SVB 파산에 따라 금융안정성을 위한 금리 동결 혹은 인하 주장이 제기되었으나 미 연준은 물가안정을 더욱 중시하는 기조를 보이며 0.25%p. 추가 인상을 결정하였고, 5월 FOMC에서 연달아 0.25%p. 인상하였습니다. 2023년 6월 FOMC는 15개월 만에 금리를 동결하였으나, 2023년 7월 다시 0.25%p 추가 인상을 결정하여 22년만에 최고치의 금리 수준을 기록하였습니다. 7월 CPI와 근원 CPI 상승률이 예상치를 하회하였지만, FOMC 의사록에서는 추가 금리 인상을 시사하였습니다. 2023년 9월 FOMC에서

는 연내 한차례 소폭 추가 인상을 사실상 예고하면서 긴축 기조를 당분간 유지할 것을 분명히 하면서도 금리동결을 결정하였고 이어진 11월, 12월 FOMC에서도 기준금리를 동결하였으며 2024년에 진행한 2월, 3월, 5월 및 6월 FOMC에서도 기준금리 동결은 이어졌습니다. 이에 미국의 기준금리는 증권신고서 제출일 현재 5.25%~5.50%입니다.
연준은 기준금리를 7연속 동결하면서 물가상승률이 여전히 높고 목표치인 2% 달성에 이르기까지 오랜 시간이 걸릴 것이라고 언급하며 금리 인하 시점이 지연될 것을 시사하였습니다.
글로벌 중앙은행들의 연이은 기준금리 인상 및 높은 물가 상승 압력에 대한 대응으로, 2022년 8월 25일, 2022년 10월 12일, 2022년 11월 24일 및 2023년 1월 13일 금융통화위원회에서 각각 0.25%p., 0.50%p., 0.25%p., 0.25%p. 인상을 결정하여 한국은행 기준금리는 3.50% 수준이 되었습니다. 이후 2023년 2월 금통위에서는 물가와 경기를 함께 고려하여 금리 인상 1년 반만에 기준금리를 동결하였습니다. 2023년 4월 금통위에서는 3월 발생한 SVB, CS 파산으로 인한 글로벌 금융 시장 불안정성 확대를 지적하며 만장일치로 동결을 결정하였으나 기자회견에서 총재는 5명의 위원은 추가 인상의 여지를 열어두었다고 언급하였습니다. 2023년 5월 25일 시행된 5월 금통위에서 4월에 이어
만장일치로 기준금리를 동결하였으나, 총재가 기자회견에서 6명의 금통위원 모두가 추가 금리 인상 가능성을 열어두고 있다고 언급하며 추가 인상이 언제든 가능하다고 언급하였습니다.
2023년 7월 금통위에서 금리 동결에 이어, 8월 금통위에서도 동결을 결정하였으나 모든 위원들이 가계부채 증가세 등을 우려하며 3.75%까지 기준금리를 추가 인상 가능성을 열어둬야 한다는 의견을 제시하였습니다. 10월 금통위 및 11월 금통위, 2024년 진행한 1월, 2월, 4월 및 5월 금통위에서도 기준금리를 동결하여 증권신고서 제출일 현재 한국 기준금리는 3.50%를 기록하고 있습니다.우량 크레딧 시장은 투자매력도를 바탕으로 상대적으로 안정세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 통화정책 불확실성에 따라 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무실적이 저조한 회사 또는 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 수 있습니다. 또한 각국의 금리차이, 유가 변동성 확대, 우크라이나-러시아 전쟁 및 이스라엘-하마스 전쟁으로 지정학적 리스크 확대 등으로 인한 글로벌 경기 변동은 회사채 투자 심리를 위축시킬 수 있습니다.

발행회사와 공동대표주관회사는 상기 사항들을 종합적으로 고려하여 한화에어로스페이스(주)의 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채의 발행에 있어 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.- 제128-1회 무보증사채 : 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율- 제128-2회 무보증사채 : 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율- 제128-3회 무보증사채 : 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 128-1]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
11
22
5
-
-
-
38

수량
1,250
4,000
500
-
-
-
5,750

경쟁률
3.13:1
10:1
1.25:1
-
-
-
14.38:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 128-2]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
31
27
9
-
-
-
67

수량
3,900
5,700
1,200
-
-
-
10,800

경쟁률
3.25:1
4.75:1
1:1
-
-
-
9:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 128-3]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
12
22
3
-
-
-
37

수량
1,400
4,200
600
-
-
-
6,200

경쟁률
3.5:1
10.5:1
1.5:1
-
-
-
15.5:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 128-1]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30

-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
100
1.7%
포함

-25

1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.5%
300
5.2%
포함

-23

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
400
7.0%
포함

-20

-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
5.2%
700
12.2%
포함

-18

-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
800
13.9%
포함

-16

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
900
15.7%
포함

-13

1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.9%
950
16.5%
포함

-12

1
200
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
4
600
10.4%
1,550
27.0%
포함

-10

1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.5%
1,750
30.4%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
1,850
32.2%
포함

-8
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.5%
2,050
35.7%
포함

-7
3
400
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
5
600
10.4%
2,650
46.1%
포함

-6
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.2%
2,950
51.3%
포함

-5
2
200
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
7.0%
3,350
58.3%
포함

-4
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
8.7%
3,850
67.0%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
3,950
68.7%
포함

0

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
4,050
70.4%
포함

3

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
4,150
72.2%
포함

20
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
7.0%
4,550
79.1%
포함

30
-
-
3
1,200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,200
20.9%
5,750
100.0%
포함

합계
11
1,250
22
4,000
5
500
-
-
-
-
-
-
38
5,750
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 128-2]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-35

-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.9%
200
1.9%
포함

-31

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
300
2.8%
포함

-30

1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.9%
500
4.6%
포함

-27

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
600
5.6%
포함

-26

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
700
6.5%
포함

-25

-
-
2
200
2
300
-
-
-
-
-
-
4
500
4.6%
1,200
11.1%
포함

-23

1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.8%
1,500
13.9%
포함

-21

1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
2.8%
1,800
16.7%
포함

-20

-
-
2
300
1
300
-
-
-
-
-
-
3
600
5.6%
2,400
22.2%
포함

-19

1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.5%
2,450
22.7%
포함

-18

1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.8%
2,750
25.5%
포함

-17

-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
2,850
26.4%
포함

-16

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
2,950
27.3%
포함

-15

-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
3,050
28.2%
포함

-14

2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
2.8%
3,350
31.0%
포함

-12

3
450
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
450
4.2%
3,800
35.2%
포함

-11

2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
2.8%
4,100
38.0%
포함

-10

4
400
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
6
700
6.5%
4,800
44.4%
포함

-9
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.7%
5,200
48.1%
포함

-8
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.9%
5,400
50.0%
포함

-7
4
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
600
5.6%
6,000
55.6%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
6,100
56.5%
포함

-5
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
3.7%
6,500
60.2%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
6,600
61.1%
포함

0

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
6,700
62.0%
포함

2

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
6,800
63.0%
포함

3

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
6,900
63.9%
포함

4

-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.9%
7,100
65.7%
포함

7

2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.8%
7,400
68.5%
포함

10
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.8%
7,700
71.3%
포함

20
-
-
1
600
-
-
-
-
-
-
-
-
1
600
5.6%
8,300
76.9%
포함

29
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.9%
8,500
78.7%
포함

30
-
-
6
2,300
-
-
-
-
-
-
-
-
6
2,300
21.3%
10,800
100.0%
포함

합계
31
3,900
27
5,700
9
1,200
-
-
-
-
-
-
67
10,800
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 128-3]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
100
1.6%
포함

-26
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.2%
300
4.8%
포함

-23
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.2%
500
8.1%
포함

-20
-
-
1
200
2
500
-
-
-
-
-
-
3
700
11.3%
1,200
19.4%
포함

-18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
1,300
21.0%
포함

-15
2
300
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
4
600
9.7%
1,900
30.6%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
2,000
32.3%
포함

-11
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.8%
2,300
37.1%
포함

-10
-
-
3
200
1
100
-
-
-
-
-
-
4
300
4.8%
2,600
41.9%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
2,700
43.5%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
2,800
45.2%
포함

-5
-
-
3
250
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
4.0%
3,050
49.2%
포함

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
3,150
50.8%
포함

14
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.8%
3,200
51.6%
포함

19
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.8%
3,250
52.4%
포함

22
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.8%
3,300
53.2%
포함

26
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
6.5%
3,700
59.7%
포함

27
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
6.5%
4,100
66.1%
포함

28
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
6.5%
4,500
72.6%
포함

29
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
6.5%
4,900
79.0%
포함

30
-
-
4
1,300
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,300
21.0%
6,200
100.0%
포함

합계
12
1,400
22
4,200
3
600
-
-
-
-
-
-
37
6,200
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3
) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 128-1]
(단위 : bp, 억원)

수요예측

참여자

한화에어로스페이스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-30
-25
-23
-20
-18
-16
-13
-12
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-1
0
3
20
30

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

합계
100
200
100
300
100
100
50
600
200
100
200
600
300
400
500
100
100
100
400
1,200

누적합계
100
300
400
700
800
900
950
1,550
1,750
1,850
2,050
2,650
2,950
3,350
3,850
3,950
4,050
4,150
4,550
5,750

[회 차 : 128-2]
(단위 : bp, 억원)

수요예측

참여자

한화에어로스페이스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-35
-31
-30
-27
-26
-25
-23
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-12
-11

기관투자자 1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
100
200
100
100
500
300
300
600
50
300
100
100
100
300
450
300

누적합계
200
300
500
600
700
1,200
1,500
1,800
2,400
2,450
2,750
2,850
2,950
3,050
3,350
3,800
4,100

수요예측

참여자

한화에어로스페이스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-9
-8
-7
-6
-5
-1
-
2
3
4
7
10
20
29
30

기관투자자 34
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 35
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 36
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 37
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 38
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 39
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 40
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 41
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 42
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 43
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 44
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 45
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 46
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 47
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 48
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 49
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 50
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 51
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 52
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 53
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 54
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자 57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자 58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-

기관투자자 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-
-

기관투자자 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
700
400
200
600
100
400
100
100
100
100
200
300
300
600
200
2,300

누적합계
4,800
5,200
5,400
6,000
6,100
6,500
6,600
6,700
6,800
6,900
7,100
7,400
7,700
8,300
8,500
10,800

[회 차 : 128-3]
(단위 : bp, 억원)

수요예측

참여자

한화에어로스페이스㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-28
-26
-23
-20
-18
-15
-12
-11
-10
-9
-7
-5
-2
14
19
22
26
27
28
29
30

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
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합계
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200
700
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600
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300
300
100
100
250
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50
50
400
400
400
400
1,300

누적합계
100
300
500
1,200
1,300
1,900
2,000
2,300
2,600
2,700
2,800
3,050
3,150
3,200
3,250
3,300
3,700
4,100
4,500
4,900
6,200

(4) 유효수요의 범위, 산정 근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[한화에어로스페이스 제128-1회 무보증사채]

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

[한화에어로스페이스 제128-2회 무보증사채]

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

[한화에어로스페이스 제128-3회 무보증사채]

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제128-1회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 발행예정금액: 400억원)제128-2회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 발행예정금액: 1,200억원)제128-3회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 발행예정금액: 400억원)[수요예측 신청현황]① 제128-1회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 5,750억원- 총 참여신청범위 : -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수 : 38건- 유효수요 내 참여신청금액 : 5,750억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 38건② 제128-2회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 10,800억원- 총 참여신청범위 : -
0.35%p.

~ +0.30%p.- 총 참여신청건수 : 67건- 유효수요 내 참여신청금액 : 10,800억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 67건③ 제128-3회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 6,200억원- 총 참여신청범위 : -0.28%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수 : 37건- 유효수요 내 참여신청금액 : 6,200억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 37건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제128-1회 무보증사채:본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.(2) 제128-2회 무보증사채:본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.(3) 제128-3회 무보증사채:본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 수요예측1. "공동대표주관회사"는 "기관투자자"를 대상으로 인수규정 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하고 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정합니다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 합니다.(1) 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것(단, 인수규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 법 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능합니다.)

(2) 투자일임ㆍ신탁고객이 규정 제17조의2 제4항 제2호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것

2. 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 방법은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수"의 순서로 합니다.3. 수요예측기간은 2024년 06월 18일 09시부터 2023년 06월 18일 16시까지로 합니다.

4. "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사"의 내부 기준에 따라 "공동대표주관회사"가 결정합니다.

5. "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부합니다..

6. "공동대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있습니다. 단, 법원, "금융위" 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 법률이 허용하는 범위 내에서 즉시 "발행회사"에 통지하고 최소한의 자료만을 제공합니다.

7. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자 지정 여부를 확인하여야 합니다.

8. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 합니다.

9. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 합니다.

10. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자로 하여금 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산 등) 중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 수요 예측에 참여하도록 하여야 합니다.

11. "공동대표주관회사"는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 아니 됩니다.

12. "공동대표주관회사"는 공모금액 미달 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니 됩니다. 다만, 수요예측 실시 이후 발행일정 변경 등으로 인해 수요예측 재실시 사유가 발생하는 경우 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따릅니다.13. "공동대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 "자본시장과금융투자업에관한법률" 시행령 제62조에 정한 기간 동안 기록,유지하여야 합니다.14. "공동대표주관회사"는"인수규정" 제2조8호의 기관투자자(법 제8조 제7항의 신탁업자를 포함한다)를 대상으로 수요예측을 실시합니다

나. 청약(1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약합니다.(2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확 인을 하여야 합니다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.(3) 청약단위 :- 제128-1회 무보증사채: 최저청약금액은 오십억원 이상으로 하며, 오십억원 이상은 오십억원 단위로 한다.- 제128-2회 무보증사채: 최저청약금액은 오십억원 이상으로 하며, 오십억원 이상은 오십억원 단위로 한다.- 제128-3회 무보증사채: 최저청약금액은 오십억원 이상으로 하며, 오십억원 이상은 오십억원 단위로 한다.(5) 청약증거금 : 청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하며, 2024년 06월 26일에 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하고, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니합니다.(6) 청약취급처 : 공동대표주관회사의 본점. 단, 공동대표주관회사와 사전 협의한 경우에 한하여 인수회사의 본점에서 같은 방법으로 청약할 수 있습니다.(7) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 투자설명서를 교부 받아야합니다. ① 교부장소 : 인수단의 본ㆍ지점② 교부방법 : "본 사채"의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부합니다.

③ 교부일시 : 2024년 06월 26일④ 기타사항

- "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부 받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 합니다.

- 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없습니다.

※ 관련법규<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>제9조 (그 밖의 용어의 정의)⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3>1. 국가2. 한국은행3. 대통령령으로 정하는 금융기관 4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다. 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자제124조(정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013.5.28> 1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>제11조 (증권의 모집·매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다. <개정 2009. 10. 1., 2010. 12. 7., 2013. 6. 21., 2013. 8. 27., 2016. 6. 28., 2016. 7. 28.>1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가가. 전문투자자나. 삭제 <2016. 6. 28.>다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다)마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ변리사ㆍ세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로자복지기본법」에 따른 우리사주조합원다. 발행인의 계열회사와 그 임원라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2009.7.1, 2013.6.21> 1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자 2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

다. 배정(1) 수요예측에 참여한 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"라 합니다)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우, 청약금액의 100%를 우선배정 합니다.(2) 상기 (1)의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 청약금액 중 수요예측 결과에 따른 최종 배정금액 이내의 청약금액을 공제한 잔액을 청약일 당일 12시까지 청약 접수한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있으며, 이 경우 다음의 순서에 따릅니다.

(i) "수요예측 참여자"인 기관투자자 : "수요예측 참여자"가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 초과하여 청약한 부분에 대하여 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대하여 배정합니다. 이때 "공동대표주관회사"는 수요예측 참여여부, 참여금리수준, 참여금액 등을 감안하여 합리적으로 판단하여 배정합니다.

(ii) "수요예측 참여자"가 아닌 전문투자자 및 기관투자자 : 청약금액에 비례하여 안분배정하되, "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

(iii) 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음과 같은 방법으로 배정합니다.

a. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정합니다.b. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정합니다.c. 상기a, b의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 제2조 제2항에 따라 인수단이 인수합니다.(3) 상기 (2)의 방법으로 배정한 결과에도 불구하고 청약금이 "본 사채"의 발행금액 총액에 미달하는 경우, "인수단"은 인수비율에 따라 잔여물량을 안분하여 인수하고, "본 사채"의 납입일당일 납입은행에 인수금액을 납입합니다. 세부사항은 "본 사채"와 관련하여 체결한 인수계약서의 내용을 따릅니다.(4) "본 사채"의 "인수단"은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 납입일 당일 "본 사채"를 수요예측 및 청약의 결과 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임합니다. "공동대표주관회사"는 선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행합니다.
라. 일정(1) 납입기일: 2024년 06월 26일(2) 발행일: 2024년 06월 26일
마. 납입장소(주)우리은행 한화기업영업지원팀
바. 상장일정(1) 상장신청예정일: 2024년 06월 26일(2) 상장예정일: 2024년 06월 27일
사. 사채권교부예정일전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않습니다.
아. 사채권 교부장소사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.
자. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항(1) 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 전자등록기관인 한국예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다.(2) 본 사채권의 원리금지급은 한화에어로스페이스(주)가 전적으로 책임을 집니다.(3) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용합니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제128-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.25
총액인수

[제128-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
35,000,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
50,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
30,000,000,000
0.25
총액인수

인수
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.25
총액인수

[제128-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.25
총액인수

인수
유진투자증권
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.25
총액인수

인수
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
15,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리

[제128-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
1,200,000
-

[제128-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
3,600,000
-

[제128-3회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
1,200,000
-

다. 특약사항"본 사채"의 인수계약서 상의 특약사항은 다음과 같습니다.

제20조 (특약사항)
발행회사
"는
"본 사채
"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이
"인수단
"에게 통보하여야 한다
. 단
, 공시되어 있는 경우 공시로 갈음할 수 있다
.

1. "

발행회사
"의 주식이나 주식으로 교부할 수 있거나 발행요구권을 행사할 수 있는 어떠한 증권을 발행하기로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때

2. "

발행회사
"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때

3. "

발행회사
"의 영업의 일부 또는 전부의 변경
, 정지 또는 양도

4. "

발행회사
"의 영업목적의 변경

5.

화재
, 홍수 등 천재지변
, 재해로
"발행회사
"에게 막대한 손해가 발생한 때

6. "

발행회사
"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나
"발행회사
"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때
, "발행회사
"를 분할하고자 할 때
, 발행회사의 중요한 자산 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양수도할 때
, 기타 발행회사의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때

7. "

발행회사
" 자기자본의
100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있은 때

8. "

발행회사
" 자기자본의
100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회 결의 등 내부결의가 있은 때

9.

자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때

10.

본 사채 이외의 사채를 발행하기로 하는 이사회의 결의가 있는 때

11.

기타
"발행회사
" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제128-1회 무보증사채
70,000,000,000
주1)
2026년 06월 26일
-

제128-2회 무보증사채
150,000,000,000
주2)
2027년 06월 25일
-

제128-3회 무보증사채
80,000,000,000
주3)
2029년 06월 26일
-

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(1) 당사가 발행하는 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 채권은 무기명식 이권부 무보증 원화표시 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.(2) 또한, 주식으로 전환될수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 본 사채의 등록기관은 한국예탁결제원으로, 전자증권법에 따라 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니합니다.(3) 본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.
나. 기한의 이익 상실에 관한 사항(사채 보유자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put-option)을 보유하는 경우 그 권리의 조건 및 행사방법 등)본 사채의 조기상환을 청구할 수 있는 권리는 기한의 이익을 상실한 경우에만 발생합니다. 사채관리계약서 상 기한의 이익 상실에 관한 사항은 아래와 같습니다.

- 기한의 이익 상실에 관한 사항(본 사채 사채관리계약서 내 제1-2조 14항)

※ "갑"은 발행회사인 한화에어로스페이스(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다.

14.

기한의 이익 상실에 관한 사항

가
. 기한의 이익 상실

(1)

기한의 이익의 즉시 상실

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “갑”은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며
, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “을”에게 이를 통지하여야 한다
.

(

가
) “갑”
(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함
)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

(

나
) “갑”
(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함
) 이외의 제
3자가 “갑”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “갑”이 이에 동의
(“갑” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우포함
)하거나 위 제
3자에 의한 해당 신청이 있은 후
10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우
. 이 경우 “갑”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점
(심문 시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결 시
)을
, 기타의 경우에는 제
3자에 의한 신청일로부터
10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다
.

(

다
) “갑”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생
, 법원의 해산명령 또는 해산판결
, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(

라
) “갑”이 휴업 또는 폐업하는 경우
(단
, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다
.)

(

마
) “갑”이 발행
, 배서
, 보증
, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “갑”에게 금융결제원
(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다
)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “갑”이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

(

바
) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 “갑”이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우

(

사
) “갑”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장
, 원리금감면
, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

(

아
) 감독관청이 “갑”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우

("

중요한 영업
"이라 함은
"갑
"의 업종
, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우
"갑
"이 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다
)

(

자
) "갑
"이 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

(

차
) "갑
"이 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제
5조 제
2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때
(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다
)

(2)

‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 “을”은 사채권자집회의 결의에 따라 “갑”에 대한 서면통지를 함으로써 “갑”이 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다
.

(

가
) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여
, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우

(

나
) 본 사채에 의한 채무를 제외한 “갑”의 채무 중 원금 일천억원
(￦
100,000,000,000) 이상의 채무에 대하여
, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우

(

다
) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우

(

라
) “갑”이 제
2-2조 제
1항
, 제
2-3조
, 제
2-4조 제
1항 및 제
2항
, 제
2-5조
, 제
2-5조의
2의 의무를 위반한 경우
(본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기
, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다
.)

(

마
) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류
, 가처분이 선고되고
, 60일 이내에 취소되지 않은 경우

(

바
) “갑”이
(라
) 기재 각 의무를 제외한 본 계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서
, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “을”이나 사채권자가 사채권자집회의 결의
, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의
3분의
1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “갑”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후
60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우

(

사
) 위
(다
) 또는
(마
)의
"갑
"의 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 그 재산에 대한 강제집행
(체납처분을 포함한다
) 또는 담보권 실행이 이루어지는 경우
"갑
"의 영업 또는
"본 사채
"의 상환이 사실상 불가능할 정도의 주요 재산을 말한다
.

(3)

사채권자가
(2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및
(2)의
(바
)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “을”에게도 통지하여야 한다
.

(4) (1)

및
(2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “갑”은 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다
.

나
. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’

(1)

사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다
. 단
, 가
. (2) (가
)의 경우에는
(가
)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다
.

(

가
) 사채권자집회의 결의가 있는 경우

(

나
) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의
3분의
2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우

(2) (1)

에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다
.

다
. 기한의 이익 상실의 취소

사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다
.

(

가
) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고
, 모든 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것

(

나
) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제
2-1조 제
3항의 연체이자
(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다
.)와 ㉡ ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “을”이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “을”에게 지급하거나 예치할 것

라
. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법

“을”은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가
. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다
.

(

가
) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구

(

나
) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본 계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치

- 기한의 이익 상실시 발행회사 및 사채관리회사의 통지 의무 등(본 사채 사채관리계약서 내 제2-7조)

※ "갑"은 발행회사인 한화에어로스페이스(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다.

제
2-7조
(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무
)
① “갑”은 법 제
159조 또는 제
160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다
.

② “갑”이 법 제
161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 “을”에게 통지하여야 한다
.

③ “갑”은 ‘기한이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 “을”에게 통지하여야 한다
.

④ “갑”은 본 사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 “을”에게 즉시 통지하여야 한다
.

⑤ “을”은 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환액’의
10분의
1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “갑”으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터
7일 이내에 교부하여야 한다
.

다. 중도상환을 청구할 수 있는 권리(Call-option 등)가 회사에 부여되어 있는 경우 중도상환권 또는 매도청구권의 조건, 통지방법 등당사가 발행하는 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 중도 및 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.
라. 사채 보유자의 권리가 다른 채권자의 권리보다 후순위일 경우 그에 관한 내용, 선순위 채권자의 권리 잔액본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산매각 한도
지배구조변경 제한

내용

3,000억원(제128-1회
700억원, 제128-2회
1,500억원, 제128-3회
800억원)

부채비율400% 이하
"자기자본"의300% 이하
자산총계의 50%미만
지배구조변경 제한(제2-5조의2)

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 14일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

- 발행회사의 의무 및 책임(본 사채 사채관리계약서 내 제2-1조 내지 제2-8조)

※ "갑"은 발행회사인 한화에어로스페이스(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다.

제
2-1조
(발행회사의 원리금지급의무
)
① “갑”은 사채권자에게 본 사채의 발행조건 및 본 계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다
.

② “갑”은 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본 사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 ㈜우리은행 한화기업영업지원팀 에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고
, “갑”은 이를 “을”에게 통지하여야 한다
.

③ “갑”이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제
1-2조 제
11호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며
, 이 경우 연체이자는 지급할 날
(본 계약 제
1-2조 제
14호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일
)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산 한다
.

제
2-2조
(조달자금의 사용
)
① “갑”은 본 사채의 발행으로 조달한 자금을 제
1-2조 제
13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다
.

② “갑”은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다
.

제
2-3조
(재무비율 등의 유지
)
“갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지
, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다
.

1.

“갑”은 부채비율을
400% 이하로 유지하여야 한다
. (동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다
.) 단
, “갑”의 최근 보고서상 부채비율은
343.35%, 부채규모는
15,895,317백만원이다
.

제
2-4조
(담보권설정등의제한
)
① “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “갑” 또는 타인의 채무를 위하여 “갑”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니된다
. 다만
, 본 사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “을”이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다
.

② 제
1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다
.

1.

자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’

2.

이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부

3.

유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’

4.

본 사채 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 ‘자기자본’의
300%를 넘지 않는 경우
(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다
.) 단
, “갑”의 최근 보고서상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은
443,004백만원이며 이는 “갑”의 최근 보고서상 ‘자기자본’의
9.57%이다
.

5.

예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환
, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서
, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우

6.

프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

7.

기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

8.

발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증

③ 제
1항에 따라 본 사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는
, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “을” 또는 “을”이 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다
. “을” 또는 “을”이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “갑”이 부담하며 “을”의 요청이 있는 경우 “갑”은 이를 선지급 하여야 한다
.

④ 전항의 경우
, 목적물의 성격상 적합한 경우 “을”은 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다
.

제
2-5조
(자산의 처분제한
)
① “갑”은 하나의 회계연도에
1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의
50%(자산처분 후
1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다
) 이상의 자산을 매매
,양도
,임대 기타 처분할 수 없다
.(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다
.) 단
, “갑”의 최근 보고서상 자산규모
(자산총계
)는
20,524,755백만원이다
.

② “갑”은 매매
,양도
,임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본 사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다
.

③ 제
1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다
.

1.

“갑”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래
, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분

2.

정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분

제
2-5조의
2(지배구조변경 제한
)
① “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “갑”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다
. 지배구조 변경사유란 “갑”이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제
31조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우를 말한다
. 단
, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다
. 계약체결일 현재 “갑”이 속한 상호출자제한기업집단은 “한화”이다
.

제
2-6조
(사채관리계약이행상황보고서
)
① “갑”은 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터
30일 이내에 본 사채와 관련하여
<별첨
1> 양식의 「사채관리계약이행상황보고서」를 작성하여 “을”에게 제출하여야 한다
.

② 제
1항의 「사채관리계약이행상황보고서」에는 “갑”의 외부감사인이 「사채관리계약이행상황보고서」의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다
. 단
,「사채관리계약이행상황보고서」의 내용이
"갑
"의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서
(검토보고서
)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서
(검토보고서
)의 제출로 갈음할 수 있다
.

③ “갑”은 제
1항의 「사채관리계약이행상황보고서」에 “갑”의 대표이사
, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다
.

④ “을”은 사채관리계약이행상황보고서를 “을”의 홈페이지에 게재하여야 한다
.

제
2-7조
(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무
)
① “갑”은 법 제
159조 또는 제
160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다
.

② “갑”이 법 제
161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 “을”에게 통지하여야 한다
.

③ “갑”은 ‘기한이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 “을”에게 통지하여야 한다
.

④ “갑”은 본 사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 “을”에게 즉시 통지하여야 한다
.

⑤ “을”은 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환액’의
10분의
1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “갑”으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터
7일 이내에 교부하여야 한다
.

제
2-8조
(발행회사의 책임
)
“갑”이 본 계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “을” 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “갑”은 이에 대하여 배상의 책임을 진다
.

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제128-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
1,200,000
-

[제128-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
3,600,000
-

[제128-3회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
1,200,000
-

나. 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계, 사채관리회사의 사채관리 실적, 사채관리 담당 조직 및 연락처 등(1) 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계

구분
내용
해당 여부

주주 관계
사채관리회사가 주관회사 또는 발행회사의 최대주주이거나 주요주주인지 여부
해당 없음

계열회사 관계
사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사 간 계열회사 여부
해당 없음

임원 겸임 관계
사채관리회사의 임원과 주관회사 또는 발행회사 임원 간 겸직 여부
해당 없음

채권인수 관계
사채관리회사의 주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부
해당 없음

기타 이해관계
사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사 간 사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부
해당 없음

(2) 사채관리회사의 사채관리 실적(2024년 06월 13일 기준)

구분
실적

2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
계

계약체결 건수
117건
119건
102건
111건
57건
506건

계약체결 위탁 금액
29조 4,840억원
28조 1,360억원
24조 5,310억원
27조 8,570억원
15조 6,800억원
125조 6,880억원

(3) 사채관리회사 담당 조직 및 연락처

사채관리회사
담당조직
연락처

한국증권금융(주)
회사채관리팀
02-3770-8556, 8646, 8605

다. 사채관리회사의 권한 (본 사채 사채관리계약서 내 제4-1조 내지 제4-2조)

※ "갑"은 발행회사인 한화에어로스페이스(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다.

제
4-1조
(사채관리회사의 권한
)
① “을”은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다
. 단
, 제
1-2조 제
14호 나목
(1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “을”은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다
. 다만
, 동 단서에 따른 지시에 의해 “을”이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도
, “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “을”이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우
, “을”은 해당 요청을 하는 사채권자들에게
, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증
, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현 시까지 “을”은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다
.

1.

원금 및 이자의 지급의 청구
, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청

2.

원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류
,가처분 등의 신청

3.

다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의

4.

파산
, 회생절차 개시의 신청

5.

파산
, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고

6.

파산
, 회생절차에서의 채권의 신고
, 채권확정의 소제기
, 채권신고에 대한 이의
, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의

7.

“갑”이 다른 사채권자에 대하여 한 변제
, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사

8.

사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행
(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외
)

9.

사채권자집회에서의 의견진술

10.

기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항

② 제
1항의 행위 외에도 “을”은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상
,재판외의 행위를 할 수 있다
.

③ “을”은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상
, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다
.

1.

본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경
: 본 사채 원리금지급채무액의 감액
, 기한의 연장 등

2.

사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항
: “갑”의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등

④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “을“이 지출하는 모든 비용은 이를 “갑”의 부담으로 한다
.

⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “을”은 “갑”으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행
, 파산
, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다
. 이 경우 “을”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “갑”으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “갑”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다
. 만일
, 제
1항 본문 후단에 따른 “을”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “을”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다
.

⑥ “갑” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “을”은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다
.

⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “갑”으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행
, 파산
, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우
, “을”은 이로부터 제
5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고
(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다
) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다
.

⑧ “을”은 제
7항에 따라 보관하게 되는 금원
(이하 이 조에서 “보관금원”
)이 발생하는 경우
, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다
. 이 경우 권리의 신고기간은
1개월 이상이어야 한다
. 만일
, “갑”이 지급한 금원이나 집행
, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “을”은 이를 공고 하여야 한다
.

⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시
"을
"은 신고된 각 사채권자에 대해
, 제
7항의 보관금원을
"본 사채의 미상환잔액
"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제
39조에 따른 소유자증명서
(이하
“소유자증명서
”라 한다
)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다
. 만일
, "갑
"이 지급한 금원이나 집행
, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우
"을
"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며
, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이
"을
"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시
"을
"에게 교부하여야 한다
.

⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어
"을
"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우
"을
"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다
.

⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다
.

⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 “을”은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다
.

제
4-2조
(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무
)
① “을”은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “갑”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구
, 실사 등 조사를 할 수 있고
, “갑”은 이에 성실히 협력하여야 한다
.

1.

“갑”이 본 계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우

2.

기타 본 사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우

② 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제
1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “을”에게 서면으로 요구하는 경우 “을”은 제
1항의 조사를 하여야 한다
. 다만
, “을”이 “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과
, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “을”은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게
, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현 시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다
.

③ 제
2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “을”이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제
2항의 규정 여하에 불구하고
, 사채권자집회의 결의
, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의
3분의
2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제
3자를 지정하여 제
1항의 조사를 할 수 있다
.

④ 제
1항 내지 제
3항의 규정에 의한 “을”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “갑”이 부담한다
. 다만
, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “갑”이 이를 부담하지 아니한다
.

⑤ “갑”의 거절
, 방해
, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “을”은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다
.

⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사
, 실사 등과 관련하여 “갑”이 상기 제
1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공
, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나
, 이를 방해한 경우 이는 “갑”의 이 계약상의 의무위반을 구성한다
.

라. 사채관리회사의 의무 및 책임 (본 사채 사채관리계약서 내 제4-3조 내지 제4-4조)

※ "갑"은 발행회사인 한화에어로스페이스(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다.

제
4-3조
(사채관리회사의 공고의무
) ① “갑”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는
, “을”은 이를 알게 된 때로부터
7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다
.

② 제
1-2조 제
14호 가목
(1)에 따라 “갑”에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 “을”은 이를 즉시 공고하여야 한다
. 다만
, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “갑”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “을”이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다
.

③ 제
1-2조 제
14호 가목
(2)에 따라 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는
, “을”은 이를 알게 된 때로부터
7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다
.

④ “을”은 “갑”에게 본 계약 제
1-2조 제
14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터
30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다
.

⑤ 제
3항과 제
4항의 경우에 “을”이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다
.

제
4-4조
(사채관리회사의 의무 및 책임
)
① “갑”이 “을”에게 제공하는 보고서
, 서류
, 통지를 신뢰함에 대하여 “을”에게 과실이 있지 아니하다
. 다만
, “을”이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며
, 본 계약에 따라 “갑”이 “을”에게 제출한 보고서
, 서류
, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “갑”의 본 계약 위반이 명백한 경우에는
, 실제로 “을”이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서
, 서류
, 통지 수령일의 익일로부터
7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다
.

② “을”은 선량한 관리자의 주의로써 본 계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다
.

③ “을”이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다
.

마. 사채관리회사의 사임등 변경에 관한 사항 (본 사채 사채관리계약서 내 제4-6조)

※ "갑"은 발행회사인 한화에어로스페이스(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다.

제
4-6조
(사채관리회사의 사임
) ① “을”은 본 계약의 체결 이후 상법시행령 제
27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터
30일 이내에 사임하여야 한다
. “을”이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “을”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다
. 다만
, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “을”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “을”은 그 의무를 계속하여야 하며
, 이와 관련하여 “을”은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고
, 그 위반 시 이에 따른 책임을 부담한다
. 만일
, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “을”의 부담으로 한다
.

② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “갑”과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다
. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다
.

③ “을”이 사임 또는 해임된 때로부터
30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의
10분의
1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다
.

④ “을”은 “갑”과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며
, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다
.

⑤ “을”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고
, 사무승계자는 본 계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다
.

바. 기타사항사채관리회사인 한국증권금융(주)는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 본 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

III. 투자위험요소

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 항공, 방산, 시큐리티, 산업용장비, IT서비스 등, 항공우주로 사업을 구분하고 있으며, 당사 및 연결대상 종속회사의 사업부문별 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표등
매출액
비중

항공
한화에어로스페이스㈜ 항공부문
상 품제 품용 역기타매출등
가스터빈엔진 및 엔진 부품ㆍ정비, 항공기계, 우주발사체 체계종합, 위성 추진 시스템 등
군수 및 민간용 항공기 엔진, 엔진부품, 항공 및 발사체의 연료, 유압, 구동 및 전기시스템 분야, 실용위성 궤도 배치용 중대형 발사체, 위성 궤도 조정 및 방향 제어
T50/FA50, F100, LM2500, KUH, KF-X, KT-1, LPT모듈, Blade, Case, Vane, KSLV-II 등
418,804
22.66%

방산
한화에어로스페이스㈜ 방산부문한화시스템㈜ 방산부문
상 품제 품용 역기타매출등

자주포, 장갑차, 발사대, 지상무기체계, 해양무기체계, 항공우주체계,
정밀유도무기, 재래식 화약, 레이저,
종합군수지원 등

군수장비
K9, K10, 천무, KM-SAM MRF, TAS-815K, KSAM PBL, L-SAM MFR 및 ABM, 전술지대지, 천검, 박격포탄, 장애물지대 구축장비 등
948,606
51.32%

시큐리티
한화비전㈜
상 품제 품용 역기타매출등
CCTV, 저장장치, 모니터, 카메라 모듈 등
보안 경계 및 감시, 재산보호목적
Network/Anlalog Camera (P/X/Q/T/L Series)Recoder(NVR/DVR/Mobile/Appliance) IP Audio 등
554,973
30.03%

산업용장비
한화정밀기계㈜
상 품제 품용 역기타매출등
칩마운터, 스크린프린터, 플립칩마운터, 공작기계 등
전자부품 조립 및 반도체 조립 장비용
DECAN Series, SM Series 등
98,338
5.32%

IT서비스 등
한화시스템㈜ ICT
상 품용 역
전산시스템 설계/구축/위탁운영, IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 BPO 등
IT 서비스, 디지털플랫폼 등
-
162,705
8.80%

항공우주
㈜쎄트렉아이
상 품제 품용 역기타매출등
위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국, 위성영상판매, 위성영상 데이터 분석 등
지구관측용 인공위성, 위성영상 수신처리 및 위성관제, 데이터 분석
LabelEarth, Ovision 등
31,720
1.72%

합계(연결조정 전)
2,215,146
119.85%

합계(연결조정 후)
1,848,340
100.00%

자료 : 당사 1분기보고서(2024.03)

당사 및 연결대상 종속회사는 고도의 정밀기계분야 핵심기술을 바탕으로 국내외에서 항공사업, 방산사업, 시큐리티사업, 산업용장비사업, IT서비스 사업 및 항공우주사업을 영위하고 있으며 각 부문에서 항공기 엔진 및 부품, 자주포, CCTV, 산업용 에너지장비, 칩마운터, 위성 및 위성부분품 등을 생산 및 판매하고 있습니다. 당사 및 연결대상 종속회사의 사업부문별 요약 재무현황 및 비중은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분
항공
방산
시큐리티
파워시스템(*)
산업용장비
IT서비스 등
항공우주
연결조정
합계

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

2024년1분기

수익
418,804
22.66
948,606
51.32
554,973
30.03
-
-
98,338
5.32
162,705
8.80
31,720
1.72
-366,806
1,848,340

영업이익(손실)
-4,313
-11.53
23,621
63.14
42,327
113.14
-
-
-22,273
-59.54
6,421
17.16
-4,790
-12.80
-3,583
37,410

세전부문이익
-7,559
-13.56
59,511
106.76
48,021
86.15
-
-
-23,398
-41.98
48,334
86.71
-3,996
-7.17
-65,172
55,741

보고부문 자산
8,330,195
40.59
9,109,414
44.38
1,307,655
6.37
-
-
712,059
3.47
984,816
4.80
338,828
1.65
-258,212
20,524,755

보고부문 부채
6,284,504
39.54
8,412,741
52.93
757,175
4.76
-
-
430,057
2.71
327,476
2.06
185,660
1.17
-502,296
15,895,317

2023년

수익
1,739,690
18.59
5,881,284
62.84
1,839,878
19.66
-
-
476,807
5.09
641,537
6.85
125,434
1.34
-1,345,624
9,359,006

영업이익(손실)
9,726
1.41
628,113
90.88
100,426
14.53
-
-
-39,565
-5.72
-7,334
-1.06
-12,110
-1.75
11,859
691,115

세전부문이익
316,000
26.01
601,996
49.56
108,974
8.97
-
-
-45,109
-3.71
15,313
1.26
-278
-0.02
217,873
1,214,769

보고부문 자산
8,124,890
41.57
8,602,604
44.02
1,226,473
6.28
-
-
479,113
2.45
952,690
4.87
349,275
1.79
-192,145
19,542,900

보고부문 부채
5,270,924
35.47
8,374,577
56.36
713,611
4.80
-
-
419,078
2.82
349,791
2.35
201,311
1.35
-470,617
14,858,675

2022년

수익
1,458,395
20.31
3,720,319
51.81
1,941,716
27.04
152,485
2.12
570,518
7.94
550,507
7.67
91,358
1.27
-1,303,916
7,181,382

영업이익(손실)
26,683
6.60
264,446
65.40
168,340
41.63
-964
-0.24
24,013
5.94
-30,102
-7.44
-17,111
-4.23
-30,979
404,326

세전부문이익
205,339
84.23
278,778
114.35
166,723
68.39
-114
-0.05
21,662
8.89
-163,113
-66.90
-8,643
-3.55
-256,834
243,798

보고부문 자산
4,820,732
31.80
7,885,820
52.03
1,127,537
7.44
-
-
399,975
2.64
1,040,979
6.87
278,658
1.84
-396,399
15,157,302

보고부문 부채
4,075,850
36.28
6,279,964
55.90
709,514
6.32
-
-
279,004
2.48
261,889
2.33
238,868
2.13
-611,571
11,233,518

자료 : 당사 1분기보고서(2024.03)

주1) 2024년 1분기, 2023년 영업이익에는 엔진사업 고도화 및 글로벌 경쟁우위 확보를 위한 P&W GTF RSP 엔진빌드 초기 투자비용 각각 99억원, 624억원이 포함되어 있습니다. 해당 투자비용을 제외하면 제48기 1분기 항공 및 전사 영업이익은 각각 56억원, 473억원이며, 제47기 항공 및 전사 영업이익은 각각 721억원, 7,535억원입니다.

주2) 2022년 중에는 파워시스템 사업의 중단과 관련된 손익이 포함되어 있습니다.

1. 사업위험

[사업 다각화에 따른 시너지 효과 제약]

가. 당사가 영위하고 있는 사업은 그 성격에 따라 크게 항공엔진, 방산, 시큐리티, 산업용장비, IT서비스 및 항공우주로 사업을 구분하고 있습니다.
한편, 당사는 2022년 7월 29일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 100%를 매각 결정함에 따라 산업용장비 사업부문을 중단사업으로 분류하였으나, 2023년 9월 26일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 매매계약에 대한 해제합의서를 체결함에 따라 산업용장비 사업부문을 중단사업에서 계속사업으로 재분류하였습니다. 이후 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 시큐리티 및 산업용장비 사업부문을 인적분할 방식으로 분할할 예정입니다.
당사가 영위중인
여섯가지
사업부문들의 사업 영역 의 경우 주요 고객, 핵심요구 경쟁력 등이 서로 상이하기에 시기별 특정 사업부문의 업황이 둔화될 경우 타 사업부문의 실적을 통해 수익성을 보완하는 위험 분산 효과를 얻을 수 있는 반면,
부문별 시너지
창출은 다소 제한된 모습을 보일 수 있습니다.
그러므로 투자자께서는 투자 의사결정에 앞서 이러한 특수성에 대하여 충분히 고려하시기 바랍니다.

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 항공, 방산, 시큐리티, 산업용장비, IT서비스 등, 항공우주로 사업을 구분하고 있습니다. 한편,
당사는 2022년 7월 29일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 100%를 매각 결정함에 따라 산업용장비 사업부문을 중단사업으로 분류하였으나, 2023년 9월 26일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 매매계약에 대한 해제합의서를 체결함에 따라 산업용장비 사업부문을 중단사업에서 계속사업으로 재분류하였습니다. 이후 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 시큐리티 및 산업용장비 사업부문을 인적분할 방식으로 분할할 예정입니다.
이러한 사업 구조 개편을
진행한 결과
증권신고서 제출일 현재
당사 및 연결대상 종속회사는 방위산업 부문, 항공엔진 부문, 시큐리티 부문,
산업용장비 부문, IT서비스부문 및 항공우주 부문을 영위하고 있으며 사업부문별 현황은 아래와 같습니다.

(1) 항공엔진사업
항공엔진사업은 안전에 직결되는 항공기 엔진을 개발, 생산, 정비하는 첨단기계산업의 선두에 있으며, 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로, 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다. 주요 목표시장으로는 정부, 국내 기체 및 해외 주요 엔진 제작업체가 있습니다. 첨단 정밀기계 사업 특성상 제품의 유지관리를 위해 공급자와 수요자간 지속적 협력관계 형성 및 유지가 필요합니다.
항공엔진 및 기계사업은 국내 군수항공시장에서 우월한 지위로 안정적인 내수시장을 가지고 있으며, 해외 선진시장 및 신흥시장 중심으로 수출이 확대되고 있습니다. 독자적인 첨단 항공엔진 개발 및 RSP사업, 수출확대 등을 통해 국내 항공산업의 선도적 지위뿐만 아니라 글로벌위상도 강화될 것으로 전망됩니다.

(2) 방산사업
방위산업은 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장
기 국방예산 및 군 운용 계획에 의해 결정됩니다. 또한, 방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업이기 때문에 타 민수산업과 비교하였을 때, 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 상당한 차이점을 가지고 있습니다. 방산제품은 고도의 정밀도/신뢰성을 충족하기 위
한 특정시설과 첨단 기술이 요구되기 때문에 민수분야에 비해 연구개발에 막대한 예산이 필요하고 개발기간 또한 장기간 소요되는 특성을 가지고 있습니다. 이와 같이 일반 민수산업 대비 방위산업의 독특한 특성과 북한의 군사적 위협에 직면하고 있는 대한민국의 특수한 안보환경이 맞물려 국내 방위산업은 정부 주도 하에 육성되고 있습니다.

국내 시장의 경우 국방예산은 지난 5년간 연평균 5.8%씩 증가하였으며,

2024년 국방예산은 2023년 대비 4.5% 증가한 59.6조원으로 반영되었습니다.
세계 시장의 경우 2024년 전세계 국방예산은 전년대비 2.8% 증가한 약 2.47조 달러로 추정됩니다.

각 국 군비 지출은 7년 연속 상승하였으며, 우크라이나-러시아 전쟁 및 2023년 이스라엘-하마스 전쟁 등으로 인한 안보 환경 변화 및 국가별 국방예산 확대로 인해 중장기 방산 시장 규모 역시 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 국내 방산시장은 국방혁신 4.0, AI 과학기술강군 육성 등 20대 정부 안보 정책에 따라 AI, 6G를 비롯한 핵심 기술 개발 기조가 강화될 것으로 판단되며, MuM-T 등 신규 사업 및 개발 과제 획득 기회 확대가 전망됩니다. 해외 방산시장은 각국의 안보 강화 분위기 속 군비 경쟁 및 국방비 증액이 이어지고 있으며, 유럽지역 외 중국-인도간 국경분쟁, 중동지역 분쟁, 아프리카 내전 지속으로 인한 지상 및 대공무기 소요가 증가하고 있어 향후 신규 사업에 참여 기회가 확대될 것으로 전망됩니다.
(3) 시큐리티사업

영상감시 산업은 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 '안전', '안심', '유용'한 부가가치를 제공하는 사업입니다.
최근에는 총기 사고를 비롯하여 각종 사회 범죄의 증가 위협에 따른 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 9.7%로 성장하고 있습니다. 특히 고화질, 지능형 영상감시기능 등 고급화 사양에 대한 관심 및 수요의 증가로 네트워크 기반 시스템이 연평균 11.4%(출처 : Omdia Report 2023)의 성장세를 보이며 지속적으로 증가하고 있습니다.

또한 4차 산업혁명으로 IoT/AI/클라우드/통신(5G) 기술 발전이 가속화 될 전망이며, 영상보안 기술 역시 지능형 솔루션으로 발전할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 핵심 기술요소도 고화질, 압축/전송 뿐만 아니라 특화/융합, 지능형 분석/응용 기술의 중요성이 확대될 전망입니다.

(4) 산업용장비사업

전자부품 조립장비인 칩마운터는 대표적인 자본재로 첨단 정밀 메카트로닉스 기술을바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 산업이며 제품의 고속화, 고정밀도화가 진행 중입니다. 제품의 고신뢰성이 요구되는 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속 확대될 전망입니다. 휴대폰, LED, 자동차전장 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다.
공작기계 사업은 터닝선반의 하나인 Swiss type CNC Turning Center(이하 자동선반)사업을 주력으로 추진중에 있습니다. 자동선반은 직경이 작은 소형부품을 완가공하며 봉소재를 자동공급하여 대량 양산이 가능하다는 특징을 가지고 있으며, 자동공급 및 대량 양산, 소형 및 정밀부품 가공이라는 특징이 있어 자동화, 무인화가 가능하여 선진국 중심으로 수요가 발생하고 있습니다. 자동선반은 자동차 부품, 전기전자 부품, 임플란트 등 의료 부품 및 각종 산업용부품 가공에 활용이 가능합니다. 회사는 사업경쟁력 강화를 위해 표준기 제품 경쟁력 강화 및 전자기용/의료기용 특화제품 확보를 통하여 사업경쟁력 강화를 지속적으로 추진해 나가고 있습니다.

(5) IT서비스사업
IT서비스 산업은 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 사업의 부가가치를 제공하고, 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로, 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근 산업간 융복합 가속화와 모바일 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅 등의 신기술의 수용 및 확산 추세에 따라 IT 산업의 중심산업으로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 IT서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서, 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용창출 효과가 매우 높은 산업입니다.
(6) 항공우주사업인공위성은 상이한 기능의 다수 부품이 사용되는 복잡한 시스템으로 지구관측위성의 경우 탑재체와 자세제어 성능, 시스템 기술 등이 중요하기 때문에 카메라, 고정밀 자세제어 부품과 소프트웨어 등이 핵심부품입니다. 아울러 수요자의 요구에 맞추어 제품의 사양이 결정되는 수주산업으로서 수요자가 요구한 사양에 따라 그 가격이 결정됩니다.
위성산업은 위성을 제작하여 발사하고, 이를 운영해서 다양한 활용 서비스를 만들어내는 분야로 구성되어 있으며 세계 위성산업은 최근 위성의 소형화와 다중화 추세를 중심으로 New Space 시장이 성장하면서 이를 기반으로 하는 활용서비스 시장도 동반 성장하고 있습니다. 국내 위성산업은 주로 정부주도 형태로 진행되고 있고 운영 목적에 따라 민간수요목적으로는 과학기술정보통신부 산하 한국항공우주연구원이 주관하고 있으며, 군 감시정찰 목적으로는 국방부 산하 국방과학연구소가 주관하면서 당사를 포함한 민간기업이 위성시스템 개발 프로그램에 참여하고 있습니다.

최근에는 New Space 시장의 성장과 함께 초소형 위성을 이용한 정부 주도의 위성군 사업이 증가하고 있는 상황입니다.
상기에 서술한 것과 같이 당사가 영위중인
여섯가지 사업부문들의 사업 영역 및 주요 고객, 핵심요구 경쟁력 등이 서로 상이하기에 시기별 특정 사업부문의 업황이 둔화될 경우 타 사업부문의 실적을 통해 수익성을 보완하는 위험 분산 효과를 얻을 수 있는 반면, 부문별 시너지
창출은 다소 제한된 모습을 보일 수 있습니다. 그러므로 투자자께서는 투자 의사결정에 앞서 이러한 특수성에 대하여 충분히 고려하시기 바랍니다.당사는 당사의 사업위험을
(1) 방위산업 부문, (2) 항공엔진 부문, (3) 시큐리티 부문,
(4) 산업용장비 부문 (5) IT서비스부문 및 (6) 항공우주 부문
으로
구분하여 작성하였습니다.
(1) 방위산업 부문

[글로벌 시장 상황에 따른 계약수주 관련 위험]

나-1. 전 세계 방위산업은 대부분 내수에서 매출이 발생하므로 각 국가의 국방비 예산편성에 영향을 받고 있습니다. 또한 이러한 국방예산 전망은 국가별 경제상황과 주변국과의 역학관계 및 국방정책 등에 따라 변동 될 수 있으며, 추후
세계 국방비 예산 중 획득 예산의 감소 및 국내 국방비 감소 시, 방산업체의 수주계약이 감소하여 매출에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 미국과 유럽의 무기생산업체가 규모를 확장해 갈 경우 당사를 포함한 국내 무기생산업체의 수출입에 부정적인 영향을 줄 수 있으므로 투자자 분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

전 세계 방위산업은 대부분 내수에서 매출이 발생하므로 각 국가의 국방비 예산편성에 영향을 받고
있습니다. 국방비는 경제상황의 변화, 안보환경의 변화 및 사회복지 수요증대 등의 요구에 따라 영향을 받고 있습니다. 스웨덴의 싱크탱크인 스톡홀름국제평화연구소 보고서에 따르면 2023년 세계 국방비 지출은 미국이
9,160억달러로 1위, 중국이
2,964억달러로 2위로 그 뒤를 이었으며, 한국은
479억달러로 11위를 기록하였습니다. 2008년에 발생한 세계금융위기가 점차 해소됨에 따라 세계 GDP가 꾸준히 상승하고, 자체 방위 능력을 키우려는 국가들의 움직임이 확대되는 등 세계 국방비 지출 규모 또한 지속적으로 증가하고 있습니다.

[2023년 세계 국방비 지출 상위 11개국]

(단위 : milion $)

순위
국가
2022
2023
증감률

1
미국
860,692
916,015
6.4%

2
중국
291,958
296,439
1.5%

3
러시아
102,367
109,454
6.9%

4
인도
79,977
83,575
4.5%

5
사우디아라비아
70,920
75,813
6.9%

6
영국
64,082
74,943
16.9%

7
독일
56,153
66,827
19.0%

8
우크라이나
41,184
64,753
57.2%

9
프랑스
53,639
61,301
14.3%

10
일본
46,880
50,161
7.0%

11
대한민국
46,365
47,926
3.4%

자료 : 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI) Millex Data, 1948-2023

한편
2019~2023년까지 5년간의 세계 무기 거래 규모를 보면, 상위 5개 수출국은 미국(42%), 프랑스(11%), 러시아(11%), 중국(5.8%), 독일(5.6%) 순이며 이들 상위국들이 전체 거래규모의 75%를 상회하고 있습니다.

[세계 10대 무기 수출국 현황]

(단위 : %)

순위
수출국
점유율
14-18 대비 19-23 변화율

2019~2023
2014~2018

1
미국
42
34
17

2
프랑스
11
7.2
47

3
러시아
11
21
-53

4
중국
5.8
5.9
-5.3

5
독일
5.6
6.3
-14

6
이탈리아
4.3
2.2
86

7
영국
3.7
4.1
-14

8
스페인
2.7
2.7
-3.3

9
이스라엘
2.4
3.1
-25

10
대한민국
2
1.7
12

자료 : SIPRI, Trends in International Arms Transfers, 2023, March 12, 2024.

2023년 세계 100대 무기판매 현황을 살펴보면
상위 5위권은 순위 변동이 없이 미국과 중국 기반 업체들이 차지하고 있습니다. 2023년 세계 무기 거래 상위
5개사 중 4개사는 미국이 보유하고 있으며 이는 미행정부의 군현대화 추진 계획 등에 힘입어 지속적으로 매출이 상승하고 있는 것으로 보입니다. 무기 거래 상위 5개사는
미국의 Lockhead Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing, 중국의 Aviation Industry Corporation of China 이며 한국 업체로는
한화그룹(26위), LIG넥스원(52위), 한국항공우주산업(56위) 3곳입니다.

[2023년 세계 30대 방산업체 현황]

(단위 : milion $)

순위

회사명

국가

무기판매
(매출
)

2023년

2022년

2022년

2021년

증가율

1

1

Lockheed Martin

미국

63,334

64,458

-2%

2

2

RTX

미국

39,600

41,852

-5%

3

4

Northrop Grumman

미국

32,435

31,429

3%

4

6

Aviation Industry Corporation of China

중국

30,971

30,155

3%

5

3

Boeing

미국

30,843

35,093

-12%

6

5

General Dynamics

미국

30,400

30,800

-1%

7

7

BAE Systems

영국

25,239

25,775

-2%

8

9

China North Industries Group Corporation Limited

중국

17,964

17,712

1%

9

10

L3Harris Technologies

미국

13,927

14,924

-7%

10

13

China South Industries Group Corporation

중국

13,484

13,745

-2%

11

12

Leonardo

이탈리아

12,866

13,878

-7%

12

15

Airbus

네덜란드

12,022

10,854

11%

13

17

HII

미국

10,625

9,475

12%

14

16

Thales

프랑스

9,644

10,212

-6%

15

18

China Aerospace Science and Technology Corporation

중국

9,614

9,344

3%

16

19

Leidos

미국

9,525

8,032

19%

17

21

Amentum

미국

6,000

5,900

2%

18

22

Booz Allen Hamilton

미국

5,904

5,529

7%

19

29

Rheinmetall AG

독일

5,061

4,789

6%

20

20

Dassault Aviation

프랑스

5,034

6,151

-18%

21

31

Elbit Systems

이스라엘

4,973

4,771

4%

22

27

Rolls-Royce

영국

4,940

4,972

-1%

23

23

Honeywell

미국

4,630

5,151

-10%

24

28

Naval Group

프랑스

4,586

4,850

-5%

25

34

General Electric

미국

4,410

4,136

7%

26

30

Hanwha

한국

4,381

4,787

-8%

27

33

CACI International

미국

4,331

4,185

3%

28

26

Safran

프랑스

4,214

4,981

-15%

29

37

Israel Aerospace Industries Ltd.

이스라엘

4,105

3,867

6%

30

25

Peraton

미국

4,081

5,000

-18%

자
료: defense news(https://people.defensenews.com/top-100), 「
2023 Top 100」

미국은 2023년 국방비에 9,055억 달러(약 1,209조 원)를 지출하여 2위인 중국 2,195억 달러(약 293조 원) 대비 약 4배 이상의 지출을 보이고 있으며,
2024 회계연도(2023년 10월 ~ 2024년 9월) 국방 예산
은 전년 대비 3.2% 늘어난 8,420억달러로 책정했습니다. 이는 역대 최대 규모로써 바이든 행정부는 중국과의 전략적 경쟁을 목표로 핵전력과 미사일 방어체계를 강화할 것이라고 밝혔습니다. 이 중 무기 조달에 1,700억달러를 책정했습니다. 러시아-우크라이나 전쟁과 미중 갈등 등에 따라서 미국을 포함한 강대국들의 국방 예산은 향후에도 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나
, 미국의 방산업체는 사업의 상당부분을 미 정부와의 계약에 의존하고 있습니다. 미 정부의 재정 지출 삭감 계획에 따른 국방예산 감축은 주요 방산 업체의 재무상태에 불리하게 작용 할 수 있습니다.

한편, 2022년 초 발발한 러시아-우크라이나 전쟁의
장기화로 인해 신냉전 기조가 강화되고, 이스라엘과 하마스 간의 가자전쟁으로 중동 지역마저 안보 불안이 가시화되었습니다.
이에 따라 전 세계적으로 안보 환경 변화 및 국가별 국방예산 확대로 인해 중장기 방산 시장 규모 역시 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 산업연구원이 발표한 자료에 따르면 러시아-우크라이나 전쟁이 장기화될 경우에는
2032년에는 기존 전망치 대비 2조달러가 증가할 것으로 전망하였습니다. 또한, 2021년 약 5,500억 달러를 기록한 글로벌 무기 획득 예산은 전쟁이 장기화될 경우에는 2032년 7,500억 달러를 상회할 것으로 보고 있습니다.

[글로벌 국방예산 전망(2010~2032)]
[글로벌 무기획득예산 전망(2010~2032)]

(단위 : 십억 USD)
(단위 : 십억 USD)

글로벌 국방 예산 전망(~2032).jpg
글로벌 국방 예산 전망(~2032)

글로벌 무기획득 예산 전망(~2032).jpg
글로벌 무기획득 예산 전망(~2032)

자료 : 산업연구원(KIET)(월간 KIET 산업경제 : 우크라이나 전쟁 이후 글로벌 방산시장의 변화와 시사점, Aviation Week(2022))(2023.03.29)를 기초로 산업연구원 작성, https://aviationweek.com/

주) 경상가 기준

이렇듯 향후 국방비 중 획득 예산이 지속적으로 증대될 경우 세계 방위산업의 수주가 증가할 가능성이 존재합니다. 다만, 이러한 국방예산 전망은 국가별 경제상황과 주변국과의 역학관계 및 국방정책 등에 따라 변동 될 수 있고, 러시아-우크라이나 전쟁이 끝날 경우 글로벌 국방 예산이 축소될수 있으므로 현재로써 확정적으로 예측하기는 어려운 것으로 판단 됩니다. 추후 세계 국방비 예산 중 획득 예산의 감소 또는 국내 국방비 감소 시, 방산업체의 수주계약이 감소하여 매출에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 미국과 유럽의 무기생산업체의 기술력 증가 및 M&A 등으로 규모를 확장해 갈 경우 당사를 포함한 국내 무기생산업체의 수출입에 부정적인 영향을 줄 수 있으므로 투자자 분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[방위산업 자체 위험]

나-2. 방위산업의 특성 상, 주변국의 군비경쟁 및 국제 정세 등 통제 불가능한 변수가 존재하며 국방정책의 변경 등으로 시장 상황이 비우호적일 경우 매출처 변경, 타 산업으로의 전환 등이 여의치 않을 수 있습니다. 구체적으로 대내외 정치 및 안보환경에 민감한 국방정책의 특성상, 향후 추진과정에 있어 기존의 투자계획 및 방향이 변동될 가능성도 존재하며, 이로 인해 방위산업의 특성상 국방정책의 변경 등으로 시장 상황이 비우호적인 방향으로 진행될 가능성이 상존합니다. 이러한
정부 정책 및 안보환경에 따른 변동성은 당사 매출 및 수익에 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자 의사결정에 앞서 이러한 특수성에 대하여 충분히 고려하시기 바랍니다.

① 국방정책 관련 위험방위산업은 국가적으로 가장 중요한 전략산업이면서도 안보에 핵심적 역할을 담당하는 국방의 중추적 산업입니다. 방위산업은 첨단기술이 결집되고 대규모 자본이 투하되며, 고학력의 지식집약적 인력이 요구될 뿐만 아니라 수요자가 정부이기 때문에 그 어느 산업분야보다도 정부 투자와 정책에 의해 산업발전의 속도와 경쟁력이 결정되는 대표적인 정부주도형 산업입니다. 이러한 이유로 시장 내 높은 진입장벽이 있으며, 방위산업자가 준수해야 하는 주요 법령으로는 대표적으로 '방위사업법', '방산원가 대상 물자의 원가계산에 관한 규칙', '방위사업 관리규정' 등이 있습니다.

[방위산업 관련 법령]

방위사업법

자주국방의 기반을 마련하기 위한 방위력 개선, 방위산업 육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 규정함으로써 방위산업의 경쟁력 강화를 도모하며 궁극적으로는 선진강군(先進强軍)의 육성과 국가경제의 발전에 이바지하는 것을 목적으로 제정

방위사업관리규정

「방위사업법」동법시행령 및 동법시행규칙에서 위임한 사항과 그 시행을 위하여 필요한 사항, 그 밖에 방위력개선,군수품조달 및 방위산업육성 등 방위사업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요한 절차 등을 규정함을 목적으로 제정

방산원가대상물자의원가계산에 관한 규칙

「방위사업법」 제46조 제3항에 따른 방산물자(防産物資)의 조달에 관한 계약과 같은 법 제18조 제4항에 따라 연구 또는 시제품(試製品) 생산을 하게 하는 경우의 계약을 할 때에 필요한 원가계산 기준 및 방법을 정함을 목적으로 제정

방위산업에 관한계약 사무 처리규칙

「방위사업법 시행령」 제60조 및 제61조에 따른 계약 체결 등에 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 제정

물품관리법

국가 물품(物品)의 취득,보관,사용 및 처분에 관한 기본적인 사항을 정하여 국가 물품을 효율적이고 적정하게 관리하는 것을 목적으로 제정

군수품관리법

「물품관리법」 제3조에 따라 군수품 관리에 관한 기본적 사항을 규정함으로써 군수품을 효율적이고 적절하게 관리하는 것을 목적으로 제정

국가를 당사자로 하는계약에 관한 법률

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 함을 목적으로 제정

민ㆍ군기술협력사업

촉진법

군사 부문과 비군사 부문 간의 기술협력이 강화될 수 있도록 관련 기술에 대한 연구개발을 촉진하고 규격을 표준화하며 상호간 기술이전을 확대함으로써 산업경쟁력과 국방력을 강화하는 데에 이바지함을 목적으로 제정

산업기술혁신 촉진법

산업기술혁신을 촉진하고 산업기술혁신을 위한 기반을 조성하여 산업경쟁력을 강화하고 국가 혁신역량을 높임으로써 국민경제의 지속적인 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 제정

기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률

기초연구를 지원,육성하고 핵심기술에 대한 연구개발을 촉진하여 창조적 연구역량의 축적을 도모하며 우수한 과학기술인력을 양성하여 국가과학기술 경쟁력의 강화와 경제,사회 발전에 이바지하는 것을 목적으로 제정

항공우주산업개발촉진법

항공우주산업을 합리적으로 지원,육성하고 항공우주과학기술을 효율적으로 연구,개발함으로써 국민경제의 건전한 발전과 국민생활의 향상에 이바지하게 함을 목적으로 제정

소프트웨어산업 진흥법

소프트웨어산업의 진흥에 필요한 사항을 정하여 소프트웨어산업 발전의 기반을 조성하고 소프트웨어산업의 경쟁력을 강화함으로써 국민생활의 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 제정

하도급거래 공정화에

관한 법률

공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자(原事業者)와 수급사업자(受給事業者)가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 제정

국가재정법

국가의 예산·기금,결산,성과관리 및 국가채무 등 재정에 관한 사항을 정함으로써 효율적이고 성과 지향적이며 투명한 재정운용과 건전재정의 기틀을 확립하는 것을 목적으로 제정

정부기업예산법

정부기업별로 특별회계를 설치하고, 그 예산 등의 운용에 관한 사항을 규정함으로써 정부기업의 경영을 합리화하고 운영의 투명성을 제고함을 목적으로 제정

예산회계에 관한 특례법

예산 및 결산에 관한 특별절차를 규정함으로써 국가안전보장업무의 효율적 수행을 기하게 함을 목적으로 제정

대외무역법

대외 무역을 진흥하고 공정한 거래 질서를 확립하여 국제 수지의 균형과 통상의 확대를 도모함으로써 국민 경제를 발전시키는 데 이바지함을 목적으로 제정

군사기밀보호법

군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지함을 목적으로 제정

또한, 방위산업은 정부 의존도가 매우 높은 산업으로 그 시장규모는 국방부의 방산물자 소요 계획, 정부의 국방비 예산편성 및 국방정책의 변경에 영향을 받습니다. 이에 따라, 정부의 국방정책이 급격히 변
화할 경우 방위산업 시장규모 역시 축소될 가능성이 존재하며, 방산기업의 매출규모 및 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
국방 예산은 매년 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며 2024년 국방 예산도 전년 대비 4.2% 증가한 59.4조원으로 편성되었습니다. 2020년까지 14%대를 유지하고 있던 정부재정 내 국방 예산 비중은 2021년 13.9%를 기록한 이후 2024년에는 13.2%를 차지하였습니다.

[정부재정과 재정대비 국방비]

(단위 : 조원, %)

구분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

정부재정
247.2
258.6
268.4
275.0
301.4
331.8
356.6
380.9
421.4
446.2
449.5

국방비
35.7
37.5
38.8
40.3
43.2
46.7
50.2
52.8
54.6
57.0
59.4

재정대비 국방비
14.4
14.5
14.5
14.7
14.3
14.1
14.1
13.9
13.0
12.8
13.2

자료 : 국방부 국방예산 자료실

국방부에서는 현재와 미래의 예상되는 위협과 안보환경 변화에 대응하기 위해 매년 향후 5년간의 군사력 건설 및 운영에 관한 국방중기계획을 세웁니다. 2023년 12월 발표된 <2024~2028 국방중기계획>에 따르면 '23~'27 국방중기계획 시 발표된 예산보다 연평균 7.0% 증가한 348.7조원을 향후 5년간 투입할 계획을 발표하였습니다. 국방비는 무기체계 구매, 개발, 성능개량 등에 필요한 예산인 방위력개선비와 현용 장비 운영, 장병 생활여건 개선 등에 필요한 예산인 전력운영비로 나눠집니다. 금번 국방중기계획은 방위력개선비에 113.9조원, 전력운영비로 234.8조원으로 배분되었습니다.

[5개년 국방 중기 계획 예산 추이]

(단위 : 조원)

구 분

기 간

2024년
2025년
2026년
2027년
2028년

국방비

59.6
64.3
70.0
74.8
80.0

(전기 대비 증가율)

4.6%
7.9%
8.9%
6.9%
7.0%

- 전력운영비

41.8
44.9
47.7
49.2
51.1

(전기 대비 증가율)

4.2%
7.4%
6.2%
3.1%
3.9%

(국방비 내 점유율)

70.1%
69.8%
68.1%
65.8%
63.9%

- 방위력개선비

17.8
19.4
22.3
25.6
28.9

(전기 대비 증가율)

5.3%
9.0%
14.9%
14.8%
12.9%

(국방비 내 점유율)

29.9%
30.2%
31.9%
34.2%
36.1%

자료 : 국방부 2024~2028 국방중기계획

주1) 전력운영비 : 인건비, 급식, 피복, 정보화, 군수지원, 교육훈련 등 현존전력을 유지·운영하는 비용

주2) 방위력개선비 : 화력, 함정, 항공기 등 신규전력 확보를 위한 무기구입 및 연구개발비용

2024년~2028년 국방중기계획에서는 인건비를 포함한 전력운영비의 비중은 기존 67.6%에서 67.3%로 감소한 반면, 자국국방을 위한 무기체계 전력화 사업 등의 방위력개선비 비중은 32.4%에서 32.7%로 늘었습니다.

[2024년 국방예산 규모]

(단위 : 억원)

구 분

2023년 예산
2024년 예산
전년 대비 증감
증가율

국방예산(계)

570,143
594,244
24,101
4.2%

- 전력운영비
400,974
417,712
16,738
4.2%

- 방위력개선비
169,169
176,532
7,363
4.4%

자료 : 국방부 보도자료, 2023. 12. 21

한편,
2024년도 국방예산이 2023년 대비 4.2% 증가한 59조 4,244억원으로 결정되었습니다.
전력운영비는 병역의무 이행에 대한 보상 강화, 병영환경 및 간부들에 대한 지위 및 복무여건 개선 등에 중점을 두어 2023년 대비 4.2% 증가하였습니다. 주요 증액 내역은 병 봉급을 2025년까지 병장 기준 150만원으로 인상하고, 병사들이 전역할때까지 매월 적립하는 내일준비적금에 대한 정부지원을 월 최대 55만원으로 인상하여 최대 월 205만원을 지원할 계획입니다. 또한, 기본급식비 단가를 '25년 15,000원까지 단계적으로 인상하고 간부들의 활동비도 인상할 계획입니다.군사력 건설에 투입되는 방위력개선비는
핵·WMD(대량살상무기) 위협 대응, AI 기반 유ㆍ무인 복합전투체계 발전, 국방 연구개발 및 방위산업 활성화 등 핵심 군사력 건설에 필요한 소요 재원을 반영하여 2023년 대비
4.4% 증가하였습니다. 주요 증액 내역으로는 중요 표적을 빠르고 정확하게 탐지하고 파괴할 수 있는 킬체인(Kill Chain) 능력 확충, SLBM을 탑재한 중영잠수함 추가 확보, 북한이 핵·WMD 공격시 북한 전 지역 핵심시설을 대량 응징하고 보복해 파괴할 수 있는 압도적 대량응징보복(KMPR) 능력 강화 등이 있습니다.
② 남북관계 등 지정학정 위험2017년은 국내 사드 배치로 인해 중국과의 갈등이 깊어지고, 북한의 핵실험과 대륙간탄도로켓("ICBM")실험 발사가 반복적으로 이어지면서 한반도의 지정학적 위험이 그 어느 때 보다 고조된 상태였습니다. 그러나 문재인 정부 출범 이후 지속적으로 남북관계 개선에 의지를 보이면서 남북관계는 점차 우호적으로 변하였습니다. 2018년 4월 21일 북한 조선중앙통신은 노동당 중앙위원회 전원회의에서 6차례 핵실험을 진행했던 풍계리 핵실험장 폐기 및 대륙간탄도로켓(ICBM) 시험발사를 중지하고 경제 건설에 총력을 집중한다는 전략노선을 채택하였다고 보도하였습니다. 2018년 상반기에는 남북정상회담으로 한반도 해빙무드가 시작되었으며, 같은 해 6월 싱가포르 1차 북미정상회담까지 이어지며 한반도 긴장 완화가 진행되던 가운데, 2019년 2월말 개최된 베트남 하노이 제2차 북미정상회담이 미국과 북한 간의 제재 수준 합의가 이루어지지 않으며 협상이 결렬된 바 있습니다. 이후, 북한 외무성은 3월 15일 기자회견을 통해 '비핵화 협상 중단 고려'를 언급하고 핵, 미사일 실험 재개 가능성을 시사하였고, 2020년 6월 북한은 개성 남북공동연락사무소 폭파하며 남북관계가 악화되었으며, 이에 따른 한반도 지정학적 리스크 발생 우려가 다시금 제기되었습니다. 2021년 7월 남북이 통신연락선을 복원하였으나, 증권신고서 제출일 현재 북한은 핵실험과 미사일 발사를 지속하며 한반도의 지정학적 risk를 고조시키고 있습니다.이와 관련하여, 대한민국은 안보위협에 주도적 대응을 위해 국방예산은 지속적인 증가 추세에 있습니다. 2018년 핵심 군사력 확보 및 방위산업 육성 등을 담은 '국방개혁 2.0' 과 국방중기계획들을 살펴보면 전방위 안보위협에 대비하기 위한 방위력 개선비 비중 확대 등이 강조되고 있습니다. 더불어 이러한 국방예산의 지속적 확대 추세 속에, 방위산업의 경쟁력을 강화하여 수출형 산업구조로 전환하려는 정부의 의지가 반영되어 2024년 국방예산안에는 약 7,363억원의 예산이 증액 편성되어 방위력 개선비에 소요됐습니다.상기의 국방중기계획에서 확인하였듯이, 방위산업은 대내외 정치 및 안보환경에 민감한 국방정책의 특성 상, 향후 추진과정에 있어 정책방향 및 계획이 변동할 가능성이 존재합니다. 산업의 특성 상, 북한 등 주변국의 군비경쟁 및 국제 정세 등 통제 불가능한 변수가 존재합니다. 또한 국방정책의 변경 등으로 시장 상황이 비우호적일 경우 매출처 변경, 타 산업으로의 전환 등이 쉽지 않을 수 있습니다. 이러한 정부 정책 및 안보환경에 따른 변동성은 당사 매출 및 수익에 영향을 끼칠 수 있으나, 대부분 매출이 수주에 의한 장기공급계약의 형태이므로 단기적 영향보다는 중장기적인 영향이 클 것으로 판단되오니 투자자 여러분께서는 투자시 이점 유의하시기 바랍니다.또한 중장기 계획에 따라 시장 규모가 영향을 받는 특성에 기인하여 북한 등 주변국의 군비경쟁 및 국제 정세 등 통제 불가능한 변수에 따라 매출액 및 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 투자자께서는 투자 의사결정에 앞서 이러한 특수성에 대하여 충분히 고려하시기 바랍니다.

③ 코로나19, 국제 유가 등 촉발 위험2019년 말 중국에서 발생한 코로나19 가 전세계적으로 확산되며 전세계적 셧다운이 발생한 상황에서 개별국이 보유하고 있는 지정학적 리스크 역시 심화되었습니다. 2020년 1월 이란의 솔레이마니 혁명수비대 사령관이 미국 공습에 의해 사망하자 미군 시설을 미사일로 공격하며 반격에 나섰고 이에 미국과 이란의 갈등이 고조되는 모습을 보였으며, 시리아 내전의 지속, 사우디아라비아의 예멘 후비 반군 공습, 2020년 3월 북한의 탄도미사일 발사 도발 등 각국의 지정학적 리스크가 심화되고 있습니다. 또한 사우디아라비아와 러시아의 감산 협상 실패로 2020년 3월 WTI가 배럴당 20달러까지 폭락하고 미국의 셰일가스 산업도 직격탄을 맞으며 에너지 문제가 글로벌 경기 침체에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되고 있는 상황에서, 2020년 3월 WHO가 펜데믹을 선언하였습니다. 2021년에
는 코로나19 사태로 인한 경기 침체를 극복하기 위해 각 국은 경제 침체 극복을 위한 공공예산 추가 투입 대책을 발표하였으며, 상기와 같은 사건들로 인하여 글로벌 경기 침체가 장기화될 경우, 지정학적 리스크를 보유하고 있는 국가들의 방위산업 관련 신규 무기 도입, 연구, 개발 사업 비용 등의 집행에 차질이 발생할 수 있습니다. 그러나 당사의 방위산업 관련 매출의
높은 비중이 내수에서 발생(2024년 1분기말 기준 55.9%)하고 있고
당사의 매출과 직접적 관련이 있는 국내 방위력 개선비가 2024년 17조 6,532억원의 예산으로 전년 대비 7,363억원 증가하며 국내 방위력 개선비가 2024년부터 2028년까지 113.9조원으로 편성되어 있는 등의 내용을 볼때, 예정된 당사의 사업은 무리없이 진행될 것으로 보입니다. 다만, 2019년 및 2020년과 같이 예상하지 못한 코로나19와 같은 전염병의 재확산 등으로 각국방산업체들의 공장 가동 등 생산시설 폐쇄가 재현 및 장기화될 경우 개발 무기 납품, 부품 수급 차질, 관련 업체들의 자금난 및 일정 지연에 따른 지체상금 발생 등의 예기치 못한 리스크가 산업전반에 발생할 수 있으며 이에 당사의 매출 및 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다. 이점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
[방산사업 수익성 개선 제약]

나-3. 방산사업은 안정적 거래기반(정부 또는 국가) 및 제도적인 진입장벽을 바탕으로 사업 및 수익의 안정성은 양호하나
'방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙'에 따른 적정 이윤이 규정되어 있어 수익성 개선에 제약이 존재합니다. 또한
국내 정치적 상황 및 국제정세에 따라 사업 대상 및 제품의 수요자가 가변적이기 때문에 수익성 제고에 한계가 있을 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다.

방산사업 분야는 안정적인 거래기반(정부 또는 국가)을 가진다는 점에서 수익 및 사업의 안정성은 높다고 볼 수 있습니다. 또한 방산사업은 방산물자 및 방산기업 지정제도 등 산업 내 제도적인 진입장벽을 통해 보호받고 있으며, 원가중심적 가격결정구조에 의해 일정 수준의 수익성을 보장받고 있습니다. 당사의 방산부문 주력제품은 항공기엔진, 자주포, 탄약운반차
등으로 당사는 해당 분야에서 독점적 지위를 확보하고 있습니다.그러나 방산사업의 특성으로 인해 수요자(방위사업청, 국방부 및 관련 국가기관)가 한정적이라는 점에서 사업 확장 및 수익성 제고의 측면에서 한계를 가지고 있습니다.

2024년 1분기말 기준 방위산업 매출은 연결기준 전체매출에서 49.2%의
비중을 차지합니다. 새롭게 거래를 체결하는 수요 국가의 경우 해당 국가와 자국 간의 외교적 관계에 따라 거래 체결에 제약이 있을
수 있고, 기존 거래를 체결했던 국가의 경우에도 자국과 외교적 관계가 악화될 경우 거래 체결에 제약이 있을수 있다는 점에서 사업상 위험이 존재합니다. 이러한 측면에서 방산사업 분야는 국내외 정치외교적 상황에 따른 위험을 가지고 있다는 것을 투자 판단시 고려하시기 바랍니다.

참고로 당사의 최근 5개년 전체 매출에서 방위산업 매출이 차지하는 비중은 아래와 같습니다.

[방위산업 매출 비중]

(단위: 백만원)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년 1분기

방위산업 매출
2,453,139
2,504,018
2,884,254
3,586,352
5,667,771
909,635

총 매출액
5,264,114
5,321,444
6,415,088
7,181,382
9,359,006
1,848,340

방위산업 매출비중
46.6%
47.1%
45.0%
49.9%
60.6%
49.2%

자료: 당사 1분기 보고서(2024.03) 및 각 사업연도 사업보고서, 연결기준

방산사업 분야는 제품의 생산에 대규모 설비와 고도의 기술을 필요로 하는 자본 및 기술 집약적인 산업의 특징을 가지고 있습니다. 일반적으로 자본 및 기술 집약적인 산업은 초기 대규모 설비투자를 실시하고 이후 발생하는 수익을 통해 투자원금을 회수하면서 이윤을 추구하나, 방산산업은 사업의 공공재적 특성으로 인해 수익 구조 등에 있어 일정한 제약이 존재하고 있습니다. 방산물자의 가격산정은 '방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙'에 의하여 기본적으로 들어가는 원가 등 소요비용에 적정이윤을 가산하는 방식으로 결정되기 때문입니다.방산사업에서의 이윤은 기업회계기준상의 영업이익의 개념으로서 방산물자의 생산 및 조달을 위하여 방위사업을 수행하는 기업에 일괄적인 기준으로 적용하는 기본보상이윤, 연구개발ㆍ양산 등 사업형태별 위험부담도와 확정계약ㆍ개산계약 등 계약방법별 위험부담도 등 기업의 위험부담 정도를 고려하여 적용하는 위험보상이윤, 해당사업에 참여하는 기업의 노력 정도에 따라 업체별로 차등 적용하는 노력보상이윤, 기업이 방산물자 생산에 투자한 자본에 대한 기회보상이윤 등의 합으로 산정됩니다. 따라서 수익의 안정성은 우수하나 그 수준이 높지 않으며 자유롭게 수익률을 변동시키는데 있어서 제약이 존재합니다. 이처럼 초기 대규모 설비투자에 대한 투자원금 회수 및 수익성 제고에 한계가 있다는 점을 투자자 여러분께서는 투자 판단 시 고려하시기 바랍니다.

[방위산업 구조개선에 따른 위험]

나-4. 당사의 방산사업은 정부가 2009년 동
전문화, 계열화 제도를 폐지함에 따라 방위산업 기업의 독과점적 시장지위가 약화될 가능성이 있습니다. 비록 정부가 방산물자 및 방산업체의 품질보증 및 안정적인 조달 등의 관리를 위하여 방위사업법 제35조(방산업체의 지정 등)에 의하여 지정제도를 운영하면서 독점적 시장지위 약화 위험이 제한적일 것으로 판단되나,
지정된 업체들간의 경쟁과 정부 정책의 변경에 의해 장기적으로 당사 매출 및 수익이 영향을 받을 수 있습니다.

방위산업의 전문화, 계열화 제도는 군수품의 안정적인 확보를 위해 분야별로 '방산기업'을 지정하여 독과점적인 판매기반을 확보해 주는 방위산업 지원제도입니다. 자주국방 및 국가안보 차원에서 1983년 도입된 전문화, 계열화 제도는 시간이 지남에 따라 독과점 방산기업의 건전한 경쟁 저하 및 기술개발 부족 등의 문제점에 따라 2009년부터 폐지되었습니다. 이에 따라, 동 제도하에서 독점적인 지위를 유지한 방위산업기업들의 시장내 독과점적 지위는 약화될 위험이 있습니다.그러나 방위산업의 자본 및 기술집약적 특성 상 신규업체에 대한 진입장벽이 존재하는 바, 축적된 개발력과 특화된 생산설비를 보유한 당사의 경우, 동 제도의 폐지 하에서도 탄력적으로 대응할 수 있을 것으로 판단됩니다. 당사의 방산부문은 국내에서 유일한 자주포 생산 회사이며, K-10 탄약운반차의 자동화 로봇기술을 보유하고 있으며, 정부와 장기공급계약이 체결되어 있는 등 지속적으로 방위사업청으로부터 K-9, K-10 등을 수주하고 있습니다. 세부적으로 국내 사업은 자주포 성능개량 사업, 장기 계약을 통해 K-9자주포, K-10탄약운반차, K-55A1자주포, K-56탄약운반차 등을 꾸준히 납품하고 있습니다. 수출 사업은 폴란드, 이집트, 인도, 핀란드, 노르웨이 등의 K-9사업과 노르웨이 K-10 사업, 필리핀 AAV사업을 수주하였으며, 유럽·중동·아프리카·아시아 국가들을 대상으로 활발한 마케팅 활동을 진행 중에 있습니다. 한편, 글로벌 방산회사 중 자주포 경쟁업체는 독일 KMW, 프랑스 Nexter, 스위스 Ruag, 이스라엘 Elbit 등이 있습니다.

다만 앞서 언급한 바와 같이 방산사업의 경우 국방부의 방산물자 소요계획 및 정부의 국방비 예산편성 등과 국내외 정치외교적 환경 변화에 따른 영향을 받고 있는 만큼 향후에도 정부와의 계약 상황 및 당사 제품의 해외 수출 추이 등에 대한 모니터링이 필요할 것으로 예상됩니다.

[당사 방산사업(연결기준) 주요 지상타격장비]

k9자주포_증권신고서

탄약운반차_증권신고서

자료 : 당사 제시자료

[당사 방산사업(연결기준) 주요 수주현황]

(단위 : 백만원)

부문
사업
품목
수주일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

한화에어로스페이스㈜ 및해외생산법인
방산
30밀리 복합대공화기 2차양산
2018.11
2024.12
-
196,060
-
194,300
-
1,760

자주도하장비 양산
2021.08
1900.01
-
508,200
-
-
-
508,200

차량형 화생방정찰차 양산
2021.12
2025.12
-
687,766
-
359,894
-
327,872

에스토니아 K9 수출
2018.06
2030.12
-
165,767
-
112,696
-
53,071

핀란드 K9 수출
2017.03
2025.12
-
412,910
-
152,937
-
259,973

호주 K9
2021.12
2033.03
-
968,408
-
137,571
-
830,837

호주 Land 400 Ph.3 보병전투차량
2023.12
2033.07
-
3,257,057
-
3,377
-
3,253,680

이집트 K9
2022.02
2029.12
-
2,354,403
-
-
-
2,354,403

120밀리 자주박격포 양산
2022.12
2025.12
-
506,806
-
121,778
-
385,028

120밀리 사격지휘차 양산
2022.12
2025.12
-
76,410
-
19,480
-
56,930

차륜형대공포 양산(1차)
2022.12
2026.12
-
847,166
-
231,493
-
615,673

230mm 다련장 3차 양산
2023.04
2024.12
-
368,532
-
-
-
368,532

K105A1 자주포 3차양산(주장비) 외 20항목
2023.12
2026.08
-
165,835
-
21
-
165,814

K21보병전투차량 PBL
2022.04
2026.09
-
208,636
-
41,996
-
166,640

K9 자주포 PBL 2차 사업
2023.09
2028.09
-
164,612
-
14,228
-
150,384

K9A1 외주정비 ('22년 계약)
2022.12
2025.12
-
118,738
-
11
-
118,727

KAAV-P 외주정비
2020.12
2024.11
-
68,704
-
50,481
-
18,223

천마외주정비 ('23년 계약)
2023.06
2026.11
-
182,019
-
23,039
-
158,980

기타 국내외 수주계약 (폴란드 K9, 천무포함)
-
-
-
23,241,440
-
3,281,293
-
19,960,147

전기추진체계 관련 계약
-
-
-
206,183
-
145,701
-
60,482

한화시스템㈜
방산
군수장비
-
-
-
7,075,708
-
381,655
-
6,694,052

주1) 방산사업은 방위사업의 보안관계상 일부 수주상황에 대해 상세히 기재하지 아니하였습니다.자료 : 당사 1분기 보고서(2024.03)

한편 정부는 방산물자 및 방산업체의 품질보증 및 안정적인 조달 등의 관리를 위하여방위사업법 제35조(방산업체의 지정 등)에 의하여 지정제도를 운영중입니다. 화력부문의 주요 방산 지정업체로는 두원중공업 등 7개의 주요 방산업체와 1개의 일반 방산업체가 있습니다. 이에 따라 전문화, 계열화 제도 폐지에도 불구하고 사업조정제도(방산기업간 중복투자가 발생하는 경우 정부가 사업을 조정하는 제도로 신규기업의 무분별한 투자 및 진입을 방지)와 상기의 방산물자 및 방산업체 지정제도(시장경쟁에 따라 안정적인 조달이 곤란한 일부 무기, 장비 등에 대한 독점 양산 지정제도)는 유효하게 유지되는 바, 시장 진입장벽으로 작용함으로써 방산업체의 독점적 시장지위의 약화 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.

[방산업체현황]

분야

주요방산업체

일반방산업체

화력
(8)

두원중공업
, SG솔루션
, 현대위아
, SNT모티브
, 다산기공
, SNT다이내믹스
, 씨앤지
(7)

진영정기
(1)

탄약
(9)

삼양화학공업
, 삼양정밀화학
, 세아항공방산소재
, 풍산
, 풍산
FNS, 한일단조공업
, 코리아디펜스인더스트리
(7)

고려화공
, 동양정공
(2)

기동
(14)

기아
, HD현대인프라코어
, 두산에너빌리티
, 삼정터빈
, 삼주기업
, 평화산업
, 현대트랜시스
, 현대로템
, LS엠트론
, STX엔진
, 시공사
, 엠엔씨솔루션
(12)

광림
, 신정개발특장차
(2)

항공유도
(16)

다윈프릭션
, 대한항공
, 쎄트렉아이
, 퍼스텍
, 한국항공우주산업
, 한국화이바
, 한화에어로스페이스
, LIG넥스원
, 단암시스템즈
, 코오롱데크컴퍼지트
, 덕산넵코어스
, 데크카본
, 캐스
(13)

성진테크윈
, 유아이헬리콥터
, 화인정밀
(3)

함정
(8)

강남
, 한화오션
, SK오션플랜트
, 한국특수전지
, HJ중공업
, HD현대중공업
, 효성중공업
(7)

스페코
(1)

통신전자
(16)

지티앤비
, 비츠로밀텍
, 한화시스템
, 연합정밀
, 이오시스템
, 대영에스텍
, 휴니드테크놀러지스
, 현대제이콤
, 빅텍
, 우리별
(10)

삼영이엔씨
, 아이쓰리시스템
, 인소팩
, 이화전기공업
, 미래엠텍
, 티에스택
(6)

화생방
(3)

한컴라이프케어
, SG생활안전
, HKC (3)

-

기타
(9)

대양전기공업
, 동인광학
, 삼양컴텍
, 우경광학
, 유텍
, 아이펙
(6)

대명
, 대신금속
, 은성사
(3)

계
(83)

65

개

18

개

자료 : 한국방위산업진흥회(2024.01.11 기준)

또한 Defense News가 발표하는 2023 세계 100대 무기판매 현황에 따르면 한화그룹은 2023년 기준 세계 100대 무기 생산업체 중 26위를 차지하였으며, 그 외 국내 업체로 LIG넥스원(52위), 한국항공우주산업(56위) 등 업체가 순위에 올랐습니다.
다만 이들 방산업체의 경우 주력으로 생산하는 방산물자의 분야 및 Value Chain이 상이함에 따라 단기간내에 직접적인 경쟁관계가 될 가능성은 높지 않은 것으로 보입니다. 또한 전문화, 계열화 제도 폐지에도 불구하고 사업
조정제도(방산기업간 중복투자가 발생하는 경우 정부가 사업을 조정하는 제도로 신규기업의 무분별한 투자 및 진입을 방지)와 방산물자 및 방산업체 지정제도(시장경쟁에 따라 안정적인 조달이 곤란한 일부 무기, 장비 등에 대한 독점 양산 지정제도)는 유효하게 유지되는 바, 이 또한 시장진입장벽으로 존재하기 때문에 전문화, 계열화 제도 폐지에 따른 방산기업의 독점적 시장지위 약화 위험은 단기적으로 그 영향력이 제한적이라고 볼 수 있습니다. 하지만 향후 경쟁기반이 확립되지 못한 국내 방위산업의 구조적인 문제를 해결하기 위한 방위산업의 구조개선이 본격화될 경우 이는 방위사업을 영위하는 기업들에 복합적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다.결론적으로, 방위산업의 특성상 정부 정책에 의해 개별 사업 또는 전체 산업 구조가 좌우되며, 경쟁을 통한 효율성 제고 요구 증대에 따른 독과점 지위의 약화 등 정부 정책의 변경에 의해 장기적으로 당사 매출 및 수익이 영향을 받을 수 있으므로 투자자 여러분께서는 투자시 이점 유의하시기 바랍니다.
(2) 항공엔진사업 부문

[장기간 소요되는 개발 및 양산 기간에 따른 위험]

다-1. 항공엔진 산업은 업종의 특수성으로 신제품 개발에서 양산까지 오랜 기간과 상당한 개발비가 투입됩니다. 따라서 당사와 같이 항공엔진 관련 제조가 이루어지고 있는 업체는 해당 제품의 개발성공 가능성, 양산 후 판매 호조 가능성, 자금조달 가능성 등을 고려하여 투자하셔야 합니다. 특히,
당사는 다수의 장기 프로젝트를 진행하고 있으며, 이에 따른 개발비와 시설투자가 필요하여 차입금이 증가할 가능성이 있는 바 투자자분들께서는 투자시 이점 유의하시기 바랍니다.

항공엔진 산업은 업종의 특수성으로 신제품 개발에서 양산까지 오랜 기간과 상당한 개발비가 투입됩니다. 개발비의 부담을 덜기 위해 국제적으로 항공 엔진 제조기업과 컨소시엄을 구상하여 공동개발을 추진하거나, 정부와 업체간의 개발비 분업이 보편화되어 있습니다. 또한, 재무적 기술적 진입장벽이 높은 특징이 있습니다. 항공엔진산업을 영위하고 있는 당사는 국내에서 독과점인 지위를 보유하고 있으며, 2015년 P&W사와 GTF('Geared Turbo Fan') 엔진의 RSP('Risk and Revenue Sharing Program') 계약을 체결하여 향후 안정적인 매출구조가 전망됩니다.항공우주 산업의 프로젝트들은 정부육성 프로젝트로 진행되는 경우가 많으며, 개발 성공시 제조업체가 개발비로 분담한 금액과 금융비용까지 양산시에 일정 비율로 환급해주는 조건을 확보하고 있습니다. 대형프로젝트 개발을 진행하는 약 10년간은 대규모 투자에 따른 금융비용 지출이 증가하지만, 이들 프로젝트 양산이 시작되는 이후 부터 개발목적으로 지출한 투자원금과 금융비용까지 양산비에 포함되어 회수가 가능하므로 재무구조가 개선되는 모습을 보이는 특징이 있습니다.당사가 (주)한화로부터 항공사업부문을 양수하며 영위하게 된 항공사업은 첨단 고부가가치 산업으로 장기간의 개발기간과 자본을 필요로 하는 만큼 정부 차원의 지원 및 육성이 보편적인 산업입니다. 항공산업은 단순히 자본력과 기술력으로 진입이 어려우며, 장기간 거래실적에 따른 검증과 신뢰관계를 중요시 여겨 진입장벽이 존재합니다. 항공산업은 각 부품별로 단일 공급자 형태로 구성되는데, 이중 공급자 체제로 운영될 경우 생산치공구의 중복 투자 문제와 정밀성을 전제로 하는 항공업의 특성 상 부품간의 정합성 문제를 최소화하기 위함입니다. 항공산업의 특징은 아래와 같습니다.

[항공엔진사업 부문의 특성]

구분
항공기
조선
자동차

개발기간
평균10년
평균5년
평균3년

양산기간
30년
주문생산
5년

사용기간
30년
25년
10년

수주방식
선주문
선주문
인도 후 납부

주요고객
기업(운항사)
기업(상선사)
개인

개발생산방식
모델개발→주문→생산
주문→개발생산→인도
개발→생산→판매

분업구조
RSP(국제공동개발) 보편화
수직계열화
수직계열화

매출액대비 연구개발비
10%
1%
3.50%

생산방식
수작업
수작업
자동화

개발비
대형기 10조 / 전투기 5~10조 / 중형기 3조
-
중형차 4,500억원

대량생산여부
소품종 소량생산
주문생산
다품종 대량생산

모델별 생산대수
1,000여대 수준
1대
40~50만대

자료 : 한국항공우주산업진흥협회

따라서, 당사와 같이 개발단계가 일정부분 끝나고 본격적으로 양산이 시작됨과 동시에 신규 프로젝트 개발이 시작되는 경우 실적에 있어서나 재무에 있어서 큰 변화가 발생할 수 있습니다. 특히 최근 한화그룹은 4차산업혁명으로 디지털 혁신과 변혁을 강조하며 미래 성장 동력으로 기존의 주력 사업부문인 태양광 및 방산 산업을 축으로 사업을 집중하고 육성하며 경영 전반에 디지털 트랜스포메이션을 적극 구현해 나가고 있습니다. 이에 따라 당사는 추진 중에 있는 신규 프로젝트 관련 개발비와 시설투자가 필요할 가능성이 있어, 차입금이 증가될 가능성이 존재합니다. 투자자분들께서는 투자시 이점 유의하시기 바랍니다.

[제품사고에 따른 평판 위험]

다-2. 항공기의 사고 위험성은 높으며, 사고 발생시 항공기 및 관련 부품 제조업체의 과실로 판정되는 경우 보상 또는 배상 등의 위험에 노출됩니다. 이에 따라
생산 제품이 당사 과실로 인한 품질결함으로 판정될 경우 고객 이탈뿐 아니라 제품보증 및 제품 보상 청구가 발생 될 수 있습니다. 이는 당사의 재무상태 및 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

항공기 사고는 대규모 인명피해와 재산 피해를 수반하므로 관계당국, 항공기 제작사, 항공기 운항사 모두 사고를 방지하기 위해 지속적인 노력을 기울여 왔습니다. 그 결과 항공기의 안전도는 과거에 비해 비약적으로 향상되어 비교적 안전한 교통수단 중의 하나로 자리잡게 되었습니다.하지만, 항공기는 수만 개의 부품이 정밀하게 움직이고 이륙, 비행, 착륙 과정에서 예상하지 못한 상황에 처하는 경우가 생기므로 항상 사고의 위험이 있을 수 밖에 없습니다. 일단 비행기 사고가 발생하게 되면 사고의 원인을 우선 규명하게 되며, 그 원인에 따라 보상 또는 배상의 책임이 결정됩니다. 당사는 T-50 고등훈련기 등 군수품에서부터 General Electric Company 및 Rolls-Royce Ltd 상용 항공기 부품까지 다양한 분야에서 생산활동을 전개하고 있으므로 당사 역시 이러한 위험에 노출되어 있습니다. 또한, 당사는 제조 부품에 대해서 수년간 수천 번에 달하는 테스트를 실시하여 결함 및 오류를 방지하고 있으며 동 과정을 문서화 하여 불의의 사고가 발생시 당사 제품의 무결성에 대한 입증을 준비하고 있습니다. 또한 항공기 사고의 특성상 원인 규명에 상당한 시일이 소요되고 명확한 책임소재를 밝혀 내는 것이 쉽지 않고, 조사결과가 운항책임이나 정비책임으로 결론 나는 경우가 많아 근래 부품 제조사에게 전적으로 책임을 부과한 사례는 거의 없는 것이 사실입니다.

보잉의 B737-MAX8 기종이 2018년 10월 인도네시아에 이어 2019년 에티오피아에서 추락하면서 세계 각국에서 임시로 운항이 중단된 바 있습니다. 당사 및 한국항공우주산업은 민수사업에서 미국의 보잉을 주요 고객사로 두고 각각 항공기 날개구조물과 엔진 등을 납품하고 있습니다. 당사의 경우, B737-MAX에 들어가는 엔진부품을 GE에 납품하는 구조를 띄고 있으나 장기공급계약(LTA·Long Term Agreement)에 따라 차질이 생기는 부품은 다른 부품으로 교체되므로 당사의 전체 매출에 직접적 영향을 미치지는 않습니다.하지만 당사 제품에 예기치 못한 결함이 발생하면 정상적인 기능을 구현하는데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 결함은 수리 및 교체, 재설계에 상당한 비용을 초래하며, 제품개발을 위한 엔지니어링 인력의 집중도를 저해하는 결과를 초래하게 되어, 당사의 고객 관계 및 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인하여 당사 제품의 결함이 발견된 상황에서 상당한 재무적 비용을 치르지 않고 고객에게 만족할 대안을 제공하기는 쉽지 않습니다. 그리고 엄격한 제조물 책임을 부과하는 특정사법관할 지역에서 당사의 책임이 아닌 사건이 일어나더라도 당사에게 책임이 부과될 수 있는 가능성을 배제할 수 없습니다. 따라서, 당사 제품의 결함 및 오작동 발생으로 인한 항의는 배상가액이 큰 소송으로 연결될 수 있으며, 이는 당사의 영업, 재무상태 및 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자에 앞서 이러한 점들을 고려하시기 바랍니다.

[항공엔진 관련 자체 사업위험]

다-3. 당사는 국내 군수 엔진시장에서 독점적 지위를 유지하고 있으나,
방산사업의 특성 상 정부의 정책 및 사업계획 변경 등에 따른 불확실성이 존재하며, 민항기 엔진 부품의 경우 총 주문량과 수주 잔고 등 항공산업의 추이에 영향을 받을 것으로 판단됩니다. 또한 민항기 엔진 부품 부문에서
초기의 큰 투자비용이 단기적으로 재무건정성에 부담을 줄 것으로 판단됩니다.
또한 대형 글로벌 발주사들의 높은 협상력에 의한 단가인하 압박이 발생할 수 있으며, 당사가 영위하고 있는 엔진 RSP사업의 경우 파트너사들과 수익과 위험을 공유하는 사업의 특성상 당사의 품질문제가 아닌 파트너사들의 품질문제 발생시에도 당사는 보유지분 비율에 해당하는 손실청구 위험에 처해질수 있음에 유의하시길 바랍니다.

당사는 2018년 12월 31일을 양수일자로하여 (주)한화 기계부문의 항공사업을 1,631억원에 영업양수하였습니다. 이를 통해 한화그룹 내 항공사업을 역량을 집중하여 사업기회 확대, 항공엔진과 기체부문간 시너지 창출을 통해 글로벌 항공분야의 혁신기업으로 도약을 추진해 나갈 예정입니다. 한편, 당사의 항공엔진사업본부는 항공기 엔진을 개발, 생산, 정비하는 사업으로 크게 군용 완제 엔진 부문과 민항기 엔진 부품 부문으로 나눌 수 있습니다. 군용엔진 부문의 경우 당사는 국내 유일의 항공기 엔진 제조사로서 현재 FA-50, KUH용 엔진을 생산하며 국내 군용 항공기 엔진을 40년 이상 독점적으로 공급하고 있습니다. 민항기 엔진 부품의 부문의 경우 GE(General Electric, 이하 'GE'), P&W(Pratt & Whitney, 이하 'PW') 등 해외 유수 엔진제작업체에 엔진부품 및 모듈을 장기공급하고 있습니다.

[한화에어로스페이스 주요 군용엔진 제품 F404, T700 ]

f404_증권신고서

자료: 당사 IR자료

군용완제엔진부문의 경우 방산사업의 일부로서 정부 정책에 따른 장기계약으로 경기변동의 영향은 적으나 대형 군수사업의 진행 및 정부 정책에 따라 항공기엔진의 수요가 좌우될 수 있습니다. 대한민국 공군은 3차 F-X사업, KF-X 한국형전투기 사업, KC-X 공중급유기 등의 항공전력과 관련한 신규사업을 진행 및 계획하고 있습니다. 방위 사업청이 2015년 10월 발표한 한국형전투기(KF-X) 사업 현황 보도자료에 따르면, 공군 전투기 전력 증강 방향은 전/평시 작전 목표 달성 및 전력 운영 효율성을 고려해 High-Medium-Low급의 적정 전투기를 상호 보완적으로 운용하는 것이라고 밝히고 있습니다. 그 중, High급인 F-X는 안보위협을 고려 조기 전력화가 필요하므로 최첨단 스텔스기를 해외구매로 확보하고 Medium급인 KF-X는 독자적 성능개량 능력 확보 및 국내 항공산업 발전을 고려하여 국내 연구개발로 확보할 계획입니다. 또한 Low급에 대해서는 현 노후기종을 국내개발한 FA-50 경전투기로 대체할 것이라고 밝혔습니다. 더불어 2018년 1월에 방위사업청에서 발표한 <2017년 한국형전투기사업 추진현황>에 따르면 현재 인도네시아와 G2G 협의를 통해서 한국형 전투기 사업(2015년~2026년)을 추진하고 있으며 2018년 6월 기본설계검토회의(PDR: Preliminary Design Review)를 진행하였고 2019년 9월에 상세설계검토회의(CDR: Critical Design Review)를 통해 설계를 완료하고 시제기를 제작하였습니다. 2021년 상반기 KF-21 시제 1호기 출고 후 2022년 7월 초도 비행에 성공하였으며, 2023년 3월 '무장 분리 시험'을 성공적으로 통과하여 2024년 상반기 양산 계약을 체결하고 2026년에 전력화할 계획입니다. 하지만 상기와 같은 항공전력획득 사업의 진행 과정에서 그 방향 및 사업규모, 업체 선정, 비용 정산 등 진행 상황에 따라 당사 항공엔진사업본부의 수주 실적이 영향을 받을 수 있으니 유의하시길 바랍니다.

[공군 전투기 전력 증강 방향]

공군 전투기 전력 증강 방향_증권신고서.jpg
공군 전투기 전력 증강 방향_증권신고서

구 분
특 징

High급

북 핵ㆍ미사일 및 잠재적 위협 대비한 고성능 전투기

Medium급

High급과 협동작전이 가능한 다수기 위협대비 기반전력

Low급

근접항공지원 등 공지작전 위주의 임무가능 전투기

자료 : 방위사업청

한편 민항기 엔진 부품사업은 주로 GE, P&W, Rolls Royce 등 글로벌 선두 항공엔진업체들에 민항기 엔진부품을 공급하고 있으며 진입장벽이 높고 대부분 장기공급계약 위주인 것이 특징입니다. 민항기 엔진 부품사업은 항공산업 경기의 영향을 받으며 항공기 엔진 수요는 향후 꾸준한 성장이 예상됩니다. 에어버스와 보잉이 주도하고 있는 글로벌 민항기 제작 시장은 2008~2009년 금융위기에 급락했던 수주가 그 이후 5년간 급등하며 수주잔고 증가세를 나타내며 2015년 기준 수주잔고는 2010년 대비 83% 증가한 수준을 나타냈습니다. 하지만 2015년부터 2017년까지 3년간 두 회사의 총 주문량의 합이 2,000대 내외에서 정체되며 그 성장세가 꺾였습니다. 2014년 양사 주문량의 합은 2,888대를 나타내었으나, 2016년 1,399대를 기록하였으며, 2017년에는 전년 대비 증가한 2,021대를 기록하였으나 2018년은 보잉의 에티오피아 추락 사고로 737 MAX의 운항 중단, 글로벌 경기 침체
에 따른 여행 수요 감소로 대형기 주문 건수가 감소하며 1,640대로 성장세가 주춤하는 모습을 보여주었습니다. 2019년 이후로는 코로나19로 인해 전 세계적으로 여행 수요가 급감하여 주문량도
급감한 바 있으나, 코로나19로 인해 여행 수요가 재차 증가하면서 주문량 또한 회복 추세를 보이고 있습니다.
한편, 민항기 인도물량은 2016년 1,400여대, 2018년 1,600여대를 나타내는 등 기존 수주잔고에서의 인도물량이 증가하였습니다. 그러나, 2019년은 2018년~2019년 두차례에 걸친 보잉의 737 MAX 항공기 추락 사고에 기인한 운항 임시 중단 여파로 실적이 둔화되었고 에어버스는 반사이익의 영향으로 인도대수 863대의 역대 최고 실적을 내었습니다. 2019년말에는 코로나19의 확산 방지 조치로 주요국 정부가 국경을 폐쇄하는 등 전세계의 항공편 운항이 약 30% 가까이 감소하는 등 수요가 급감하였습니다. 특히 보잉은 737 MAX의 운항 중단과 맞물려 공장 가동 중단, 주문건수 급락 등으로 2020년 인도대수가 59% 급감하였습니다. 이후 코로나19 확산 속도가 빨라지고 확진자가 전 세계적으로 늘어나 사태가 장기화되면서 주문취소가 수주량을 초과하였습니다.
2020년 보잉과 에어버스의 신규 항공기 주문 건수는 각각 184대,
383대로 모두 전년 대비 절반 넘게 감소하면서 보잉의 경우 사상 최대 규모의 적자를 냈습니다. 그러나, 2021년 리오프닝에 따라

보잉 주문량 909대, 에어버스 주문량 771대로 전년 대비 각각 394.0%, 101.3%의 큰 증가세를 보이며
그 수를 회복하는 모습을 보였습니다. 2022년 주문량은 보잉 935대, 에어버스 1,078대로 각각 2.9%, 39.8%의 성장률을 보였으며, 2023년 주문량은 보잉 1,456대, 에어버스 2,319대로 보잉 55.7%, 에어버스 115.1%의 성장률을 기록하며 주문량에 있어 급
격한 회복을 보이고 있습니다.

[항공기 신규 수주 물량 추이]

항공기 신규수주물량 추이.jpg
항공기 신규수주물량 추이

주1) 취소 건은 포함되지 않음자료 : Airbus, Boeing

세계 항공산업은 권역 별 다국적 선진 항공업체에 의해 주도되고 있습니다. 미국의 Boeing, Lockheed Martin, 유럽의 EADS(European Aeronautic Defence and Space Company NV, 에어버스 사)의 3대 메이저 업체가 세계 시장의 40%를 점유하고 있으며, 10대 대기업이 전체 시장의 85% 이상을 점유하고 있습니다. 항공산업은 특성 상 특정 고객을 대상으로 소수의 완제기 제작업체가 항공기를 개발, 생산하고 전세계 1~2차 부품 공급업체를 통제하는 전형적인 제한산업입니다. 당사가 사업을 영위하고 있는 항공기 엔진부품사업은 제품 개발에 막대한 초기비용이 소요되기 때문에 핵심 업체들이 투자금을 분담하고 각자 맡은 분야에 대한 부품의 독점 공급권을 보장받는 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 방식이 일반화되어 있습니다. RSP는 엔진 원제작사와 매출 및 이익을 참여 지분에 따라 공유하는 프로그램으로 진입장벽이 높고, 엔진빌드 기간 초기 투자 비용이 큰 편이나, AM(After Market)매출이 확대되는 시점에서 수익성이 크게 개선되는 사업입니다. 항공엔진 시장의 약 70%이상을 차지하며, MTU 등 대형 글로벌 부품/모듈 업체는 모두 RSP사업에 참여 중이고 수익성 또한 LTA(Long Term Agreement) 업체보다 높아 당사가 글로벌 엔진부품 전문제조회사로 도약을 위해 반드시 진입해야 하는 시장입니다. 다만 초기의 큰 투자비용이 단기적으로 재무건정성에 부담을 줄 수 있음을 투자자분들은 유의하시길 바랍니다.

[GTF엔진 RSP사업 손익흐름(IRR 10% 가정)]

gtf엔진 rsp사업 손익흐름 도식_증권신고서.jpg
gtf엔진 rsp사업 손익흐름 도식_증권신고서

자료 : NH투자증권 리서치센터

당사 역시 GE와 P&W 등의 파트너로서 지분투자 참여 및 납품을 진행하고 있으나 당사의 지분참여도는 2~3% 수준으로 주요 RSP 업체인 Volve Aero, IHI, KHI 등과 비교하여 참여 비중은 다소 낮은 수준입니다. 그러나 당사는 2015년에 에어버스 및 보잉의 차세대 주력 기종에 사용될 엔진 부품(GTF, Leap-X)과 관련하여 GE 및 P&W와 RSP계약 및 납품계약을 체결한데 이어 2016년 9월 P&W와 추가적인 RSP계약을 체결을 위한 이사회 결의를 한 바 있습니다. 2016년 11월에도 GE와 각각 7년과 10년짜리의 공급계약 두 건을 체결하였고, 2016년 12월 Rolls-Royce와 엔진부품 3종에 대한 통합계약을 체결하였으며, 2017년 5월에도 GE aviation과 항공기 엔진부품 공급계약을 체결하였습니다. 또한 2019년 11월에는 Rolls-Royce와 2021년부터 2045년까지, 최소 25년간 항공기 엔진부품(터빈부품 10종)에 대해 장기 공급계약을 체결하였습니다. 특히나 Rolls-Royce와의 계약 건은 그간 주를 이룬 엔진 케이스 공급 계약에서 나아가 엔진의 핵심 터빈부의 공급 계약이라는 점에서 당사의 사업 다각화 기반을 구축했다고 평가받고 있습니다. 또한 2019년 9월말 미국 항공엔진 부품 전문업체 'EDAC' 와의 인수 절차가 마무리 되며 'EDAC'의 핵심 기술(GTF 엔진, Leap 엔진에 들어가는 주요 부품을 생산하는 특수가공기술을 보유)을 바탕으로 당사의 베트남, 창원 공장을 통해 생산에 돌입해 시너지 효과를 거둘 것으로 기대하고 있습니다. 이처럼 당사는 장기적인 매출을 확보하고 있으며 정비 관련 추가 매출도 가능할 것으로 판단됩니다. 다만 이러한 발주처는 막대한 자본력과 기술력을 보유하고 있으며, 당사 대비 높은 협상력을 가지고 있습니다. 또한 대형 글로벌 발주사들의 높은 협상력에 의한 단가인하 압박이 발생할 수 있으며, 당사가 영위하고 있는 엔진 RSP사업의 경우 파트너사들과 수익과 위험을 공유하는 사업의 특성상 당사의 품질문제가 아닌 파트너사들의 품질문제 발생시에도 당사는 보유지분 비율에 해당하는 손실청구 위험에 처해질수 있음에 유의하시길 바랍니다.

[한화에어로스페이스 항공기 엔진부품 수주현황]

공시일
발주처
내용
금액(백만원)
시작
종료

1999-12-31
GE/HONEYWELL
엔진블레이드
220,000
-
-

2000-05-29
P&W
대형엔진부품 납품 (PW4000/V2500/JT9d)
120,000
2000-06-01
2004-12-31

2006-10-31
GE
GENX엔진 RSP(엔진블레이드)
1,200,000
-
-

2013-05-31
GE
LM2500 LPT모듈사업
605,116
2014-01-01
2018-12-31

2014-11-12
P&W
GTF엔진 라이프타임 생산계약
900,000
2015-01-01
2055-12-31

2015-01-19
GE
LEAP엔진용 부품 18종

470,000

2016-01-31
2025-12-31

2015-06-16
P&W
GTF엔진 RSP

1,900,000

2015-12-31
2062-12-31

2015-12-21
P&W
GTF엔진 RSP

4,509,825

2015-12-21
2061-12-31

2016-09-22
P&W
GTF엔진 RSP

4,972,000

2016-12-31
2061-12-31

2016-11-08
GE
Leap & LM2500 HPT Disk 공급계약
134,886
2016-10-20
2026-12-31

2016-11-08
GE
LM6000 LPT모듈 공급계약
168,817
2016-10-20
2023-12-31

2016-12-13
RR
엔진부품 3종(11품목)에 대한 통합 계약
355,908
2017-01-01
2031-12-31

2017-05-24
GE aviation
항공기 엔진부품 공급 계약
198,930
2017-05-23
2022-12-31

2019-11-06
RR
Rolls-Royce Trent 엔진 Turbine 부품 공급 계약
1,152,542
2019-11-05
2045-12-31

2019-11-18
GE
GE9X 신규 부품 및 LEAP 엔진 부품 생산계약 체결
350,659
2019-11-18
2025-12-31

자료: 금융감독원 전자공시시스템

[GTF 엔진]

gtf엔진_증권신고서

자료: Airbus

한편 2019년 말 발생한 코로나19 감염증의 전세계적 확산으로 WHO가 2020년 3월 펜데믹(pandemic, 전염병대유행)을 선언하
는 등 사태가 점차 악화되는 가운데 항공산업부문에 영향을 미쳤습니다.
하지만,
곧이어 물류 대란에 따른 항공 화물 수요 증가 및 운임 상승 추세와 함께

글로벌 백신 보급 등으로 인한 진정세, 치명률 감소 등으로 각국의 출입국 규제가 완화되고 국내 및 국제 여객 수요 회복이 진행되었습니다.
이러한 사건들로 인해 민간 항공기 및 항공기 부품 재고가 증가한다면 장기적으로 기체의 부품을 수출하는 당사의 사업부문에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다만 민수엔진의 경우 항공기의 생산이 축소될 시 RSP 비용 감소 효과가 발생하므로 그 영향이 제한적일 것으로 예상됩니다.한편 당사의 항공사업부는 항공우주 분야 및 방위산업 분야의 유압부품, 비행기조작동기 및 연료시스템 부품을 공급하며, 기술력을 바탕으로, ISO9001, AS9100 및 NADCAP 등 글로벌 수준의 품질인증뿐만 아니라 방위산업 분야의 국방품질경영시스템 인증을 획득한 바 있습니다. 해당 사업부는 지속적인 노하우 및 경험 축적 뿐 아니라 지속적으로 장기적인 기술개발이 필요한 바, 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요하며, 투자기간 대비 수익창출이 지연되거나 예상보다 수익성이 높지 않을 수 있습니다. 이는 당사 사업의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(3) 시큐리티사업 부문

[정부 정책 관련 사항]

라-1. 정보보호는 국가적인 핵심 보안산업이므로 정부의 관여가 상대적으로 많은 산업입니다. 이는 필연적으로 관련된 법률의 개정과 정부의 지원 여부 등에 영향을 많이 받게 되는 구조입니다. 정부정책은 정보보호 관련 예산을 지속 확대하고, 민간 정보보호 투자에 인센티브를 확대지원하는 방향으로 초점이 맞춰져 있습니다. 이처럼 당사의 사업은 정부 정책에 많은 영향을 받고 있으며, 일부 정책의 경우 수혜가 예상되고 있습니다.
하지만 정부 정책의 특성상 당사가 예측하기 어려우며, 정부 정책의 변화는 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

정보보호는 국가적인 핵심 보안산업이므로 정부의 관여가 상대적으로 많은 산업입니다. 이는 필연적으로 관련된 법률의 개정과 정부의 지원 여부 등에 영향을 많이 받게 되는 구조가 되며, 특히 개인정보보호에 대한 법률이 많이 제 개정(개인정보보호법(2014.11월 제정), 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(2014.5월 개정), 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률(2014년 11월 개정))되어 정보보호산업에 영향을 미치고 있으며, 향후에도 이러한 규제와 법률의 제개정 등의 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 현재 당사의 사업에 영향을 줄 수 있는 정보보호 법 제도를 크게 정보보호관계법령, 개인정보보호관계법령으로 구분하여 보면 다음과 같습니다.

[국내 정보보호 관계 법령]

구 분

법 률

세부 내용

정보보호 관계법령

정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률

- 2014년 5월 28일 개정

- 정보통신망의 이용촉진, 정보통신서비스를 이용하는 자의 개인정보 보호 등 정보통신망을 안전하게 이용할 수 있는 환경 조성

- 개인정보 보호에 대한 정보통신서비스 제공자 및 이용자의 책무를 규정

- 정보통신망과 관련된 제품에 대해 표준에 적합한 제품임을 인증하는 인증기관의 지정

- 전자문서중계자를 통한 전자문서의 활용을 규정

- 개인정보 및 정보통신망에서의 이용자 보호 등의 방안 규정

- 정보통신망의 안정성 확보 등을 규정

정보통신기반 보호법

- 2014년 11월 19일 개정

- 전자적 침해행위에 대비하여 주요정보통신기반시설의 보호에 관한 대책을 수립, 시행

- 주요정보통신기반시설의 보호체계 마련

- 관리기관은 정기적으로 취약점의 분석, 평가를 수행하도록 규정

전자서명법

- 2014년 10월 15일 개정

- 전자문서의 안정성과 신뢰성 확보와 그 이용의 활성화를 위하여 전자서명에 관한 기본적인 사항을 규정

- 공인인증업무를 안전하고 신뢰성 있게 수행하도록 공인인증기관에 대한 지정 기준 및 업무 준칙을 마련

- 공인인증서의 발급 및 효력을 명시

- 인증업무의 안전성 및 신뢰성 확보를 위한 관리 기준을 마련

- 전자서명인증정책의 추진

국가정보화 기본법

- 2014년 11월 19일 개정

- 국가정보화의 기본방향과 관련 정책의 수립, 추진에 필요한 사항 규정

- 국가정보화의 역기능 방지 방안 규정(장애인, 고령자 등의 정보 접근 및 이용 보장 등)

- 정보이용의 안정성 및 신뢰성 보장을 규정

전자정부법

- 2014년 5월 20일 개정

- 행정업무의 전자적 처리와 전자정부의 효율적 구현 목적

- 중장기 전자정부기본계획의 수립

- 전자정부서비스의 제공 및 활용, 이용촉진 방안 마련

- 전자적 대민서비스의 보안대책을 마련

정보보호산업 진흥법

(정보보호산업법)

- 2015년 12월 23일 시행

- 정부주도로 정보보안 기업들의 기술개발 가이드라인 제시

- 정부차원의 불합리한 발주관행을 개선하여 정보보호 제품 및 서비스의 적정 대가 지불

- 정보보호 준비도 평가 및 정보보호 공시 제도의 시행 근거 마련을 통해 민간 기업 전반적으로 자발적인 정보보호 투자를 유도

- 공공부문이 주도적으로 정보보호 예산을 마련하고 투자할 수 있도록 유도

- 국제협력 추진 및 성능평가 지원, 우수 정보보호기술 등의 지정과 우수 정보보호기업의 지정 등의 신규제도를 시행하여 정보보호 기업 및 제품들이 글로벌 경쟁력을 가질 수 있도록 정책적으로 지원

개인정보

보호

관계법령

개인정보보호법

- 2014년 11월 19일 제정

- 개인정보의 수집, 이용, 제공 등 단계별 보호기준 마련

- 개인정보 보호에 관한 사항을 다루기 위해 ‘개인정보보호 위원회’를 신설하고 개인정보에 관한 분쟁의 조정을 위해 ‘분쟁조정위원회’를 신설

- 개인정보 보호법안의 적용대상을 공공, 민간부문의 모든 개인정보처리자로 규정

- 고유식별정보의 처리제한 강화

- 개인정보 영향평가제 도입

- 정보주체의 권리 보장 등

정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률

- 2014년 5월 28일 개정

- 정보통신서비스 이용자의 개인정보 보호, 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경 조성

- 개인정보 및 정보통신망에서의 이용자 보호 등의 방안 규정

또한 기존의 인터넷, 스마트폰 이용부터 사물인터넷(IoT)의 등장으로 인한 보안의 중요성이 지속적으로 증대되었으며, 이에 정부는 2016년 제1차 정보보호 진흥계획(K-ICT 시큐리티 2020)을 발표하여 정책적 지원 및 제도개선을 시행하였습니다. 정부정책은 정보보호 관련 예산을 지속 확대하고, 민간 정보보호 투자에 인센티브를 확대지원하는 방향으로 초점이 맞춰져 있습니다.

[제1차 정보보호 진흥계획(K-ICT 시큐리티 2020)]

구분
내용

정책 방향

1) 창업활성화를 통한 글로벌 경쟁력 강화

2) 정보보호 투자 확대 및 신시장 창출

3) 내수 위주에서 글로벌 진출로 시장 확대

내용

1) 글로벌 창업 프로그램 연계하여 20년까지 스타트업 100개 육성

2) 국제 공동연구를 통한 지능형·융합형 핵심 보안기술 개발

3) 정보보호 예산 확대 및 보안성 지속서비스 대가 현실화

4) 의료, 교통 등 5대 ICT 융합산업의 보안 강화

5) 지능형 CCTV, 바이오인식 등 물리보안 및 차세대 인증산업 육성 지원

6) 글로벌 기업과의 전략적 제휴 및 해외시장 진출 지원 확대

7) ICT 강국 위상, 침해사고 대응 역량과 기업 주력 품목을 결합하여 "K-Security" 브랜드화 및 동반진출 추진

8) 아프리카, 중남미, 중동, 동남아 등 해외진출 4대 전략거점 구축 및 사이버보안 협력 네트워크(CAMP) 구성·운영

9) 지능정보사회·융합보안 추세에 맞는 사이버 침해대응 역량 강화

10) 범정부 협업 강화 및 법제도 개선

자료 : 미래창조과학부

한편, 정부는 2020년 코로나19에 따른 전산업의 디지털 전환과 비대면 서비스 확산으로 인한 새로운 사이버 위협에 대응하기 위해 제2차 정보보호 진흥계획을 수립하였습니다.

[제2차 정보보호 진흥계획]

구분
내용

정책 방향
1) 디지털 전환에 따른 정보보호 신시장 창출2) 민간 주도 사이버 복원력 확보를 위한 투자지원 확대3) 지속성장 가능한 정보보호 생태계 조성

내용
1) 비대면 서비스 관련 보안시장 활성화2) 정보보호 데이터 활용기반 조성3) AI기반 물리보안 산업 육성4) 5G ICT 융합보안 산업 저변 확대5) 공공·민간 분야 정보보호 투자확대6) 중소 정보보호기업 성장지원7) 정보보호 해외진출 및 국제협력 강화8) 차세대 보안 신기술 확보9) 정보보산업 규제 및 법·제도 개선10) 정보보호 전문인력 양성

자료 : 과학기술정보통신부

이처럼 당사의 사업은 정부 정책에 많은 영향을 받고 있으며, 일부 정책의 경우 수혜가 예상되고 있습니다. 하지만 당사는 향후 정부 정책의 변화에 대해서 예측할 수 없고, 이러한 변화가 당사 속한 산업에 어떠한 영향을 미칠지 알 수 없으며, 이러한 정부 정책의 변화는 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[시장경쟁 심화 및 관련 위험]

라-2. 시큐리티 시장은 보안에 대한 사회적 요구 등에 힘입어 성장세를 나타내고 있으며, 기존 아날로그 방식에서 디지털/네트워크 방식으로 대체되며 네트워크 감시장비 중심으로 성장하고 있으며 제4차산업혁명으로 인공지능(AI), 빅데이터, IoT 등 기술 발전과 초고해상도 영상을 접목한 지능형 영상감시시스템의 도입으로 시큐리티 산업의 고성장이 예상됩니다. 이에
급속하게 변화하는 기술 변화를 발빠르게 도입하여 경쟁력을 확보하지 못한다면 당사의 시장지위가 약화될 가능성이 존재합니다. 또한 코로나19와 같이 예상치 못한 사건으로 인하여
정부, 공공기관, 금융기관 등 비교적 안정적 매출처를 확보함에도 불구하고 제조 부품 수급 및 생산 차질이 발생하여 당사의 사업 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 이에 대한 모니터링이 필요합니다.

당사가 영위하고 있는 시큐리티 사업은 영상 및 지능형 기술이 유ㆍ무선 네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 '안전', '안심', '유용'한 부가가치를 제공하는 사업입니다. 지속적으로 일정한 수요가 발생하는 시큐리티사업은 특성 상 경기변동의 영향을 비교적 적게 받고, 최근에는 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 물리적 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 지속적으로 성장하고 있습니다. 현재 세계 물리보안시장을 주도하는 것은 중국으로 중국 정부의 적극적인 지원과 중국 신규 보안업체들의 공격적인 저가 정책에 힘입어 최대 생산국이자 소비국의 자리를 지켜왔습니다. 한편 1990년대 아날로그식 CCTV 시스템은 디지털 기술과 IT기술의 발전으로 시공간을 동시에 구현하고 이에 더 나아가 고화질, 지능형 영상감시기능 등의 발전으로 녹화에서 분석의 영역까지 기능을 확대하고 있으며, 지속적인 고급화 사양, 설치/시공의 편의성, 유지보수비용 절감을 강점으로 한 네트워크 시장이 연평균 7.5%(출처 : IHS Research 2018)의 성장세를 가지고 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 모바일 기기의 발전과 타 산업과의 융ㆍ복합화 등 새로운 보안 서비스 창출 기회의 증가로 시큐리티 산업은 지속 확대되고, 4차 산업혁명에 발맞춘 인공지능 기반의 시큐리티 기술이 대두 될 전망입니다.최근 국내 편의점, 마트 등 유통업체와 무인 주차 시스템 등 무인서비스가 늘어나고 있으며 무인서비스를 위한 출입관리, 결제 등과 함께 보안서비스에 대한 수요 또한 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 현재 대부분의 편의점은 매장 내에 영상을 단순히 녹화, 조회하는 CCTV를 이용하고 있으나, 무인매장 운영을 위해서는 지능형 기능이 탑재된 SVMS(Smart Video Management System, 지능형 영상감시 시스템)가 적용되어야 하며, SVMS는 CCTV 카메라에 탑재된 지능형 영상 알고리즘이 녹화 영상을 실시간으로 분석하여 이상 상황 발생 시 관제센터에 통보하는 역할을 수행하게 됩니다.

[무인매장 지능형 보안 CCTV 사례]

svms_증권신고서

자료 : 한국투자증권 리서치센터

상기의 사례와 같이 무인 매장에는 유인 매장보다 많은 CCTV 설치가 필수적이기 때문에 무인매장 설치의 증가는 CCTV에 대한 수요 증가를 야기하게 됩니다. 이러한 산업의 패러다임 전환에 적절히 대응하지 못할 경우 시장 내 점유율 하락 등 시큐리티부문의 경쟁력이 약화될 가능성이 존재합니다.당사의 주요 목표 시장은 국내, 미주, 유럽, 아시아, 아프리카, 중동 등입니다. 주요 수요처로는 리테일, 도시감시, 은행, 철도 등이 있습니다. 2021년 누계 기준 당사의 국내시장 점유율은 30.9%이며 해외시장 점유율은 2.5%를 기록하여 점유율이 전년 대비 증가하였습니다. 전세계적으로 개인 및 공공의 안전을 위한 보안의 중요성과 필요성에 대한 인식이 점차 강화되고 있고, 노후화 시설 교체 및 빅데이터 분석이 가능한 지능형 영상감시 시스템 도입 등 사회안전망 구축을 위한 정부 주도의 투자가 지속적으로 확대될 전망입니다. 이러한 안정적인 매출처 확보를 바탕으로 보안 관련 수요의 증가는 보안업계의 사업 환경에 우호적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

[시큐리티부문 주요제품 시장점유율 추이]

제 품
시장
2022년
2021년
2020년
비고(산정기준, 출처 등)

영상감시

국내

28.7%
30.9%
27.5%
- 산정기준: 매출액 - 출처 : OMDIA Research 2023

해외

3.4%
2.5%
2.5%

주1) 국내 시장점유율은 OMDIA Research Report의 한국시장 규모와 한화비전 한국시장 매출 규모를 기준으로 산정하였
습니다.
자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

감시장비 시장은 네트워크 제품 시장의 성장세 변동, 국제 경기, 신흥국 정부 지원증가 및 국가 주도 인프라 구축, 사물인터넷 발달에 따른 스마트 홈 제품의 수요 증가 등에 따라 수요가 좌우되고 있습니다. 신흥국의 성장과 보안의식 강화, 각국의 인프라투자 등에 따라 글로벌 영상감시장비 수요는 전반적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

[국내 보안시장 규모 추이]

(단위 : 억원)

구분

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

2023년
2024년

시장규모
55,199
57,517
59,581
61,665
67,195
70,437
73,127

물리보안
36,607
38,144
37,449
N/A

사이버보안
18,592
19,373
19,186

전년대비 성장률
4.1%
4.2%
3.6%
3.5%
9.0%
4.8%
3.8%

자료 : 시큐리티월드, 언론자료

당사는 2006년부터 시큐리티사업을 성장동력으로 육성하고 있습니다. 동 부문의 주력 제품은 CCTV 등 영상카메라, 영상저장장치인 디지털 레코더, 조종기, 모니터 등의 하드웨어 제품이었습니다. 그러나 최근에는 하드웨어적 제품을 바탕으로 네트워크 및 인텔리전트(얼굴인식, 번호판인식, 탐지/추적 등) 기능 등을 결합한 솔루션으로 영역이 확대되고 있으며, 전략적 성장역량 집중의 일환으로 2010년 1월 세계 시큐리티 시장에서 유사한 매출규모로 경쟁관계에 있던 삼성전자의 감시장비 사업을 양수함으로써 사업기반을 강화한 바 있습니다. 기존에는 아날로그카메라 비중이 40% 이상을 나타내었으나, 시장주류 제품 변화에 따른 네트워크제품 라인업 강화노력에도 불구 가격경쟁력을 확보한 중국 업체들의 아날로그시장 잠식 등의 영향으로 큰 폭으로 하락하였습니다. 다만 제4차산업혁명으로 인공지능(AI), 빅데이터, IoT 등 기술 발전과 초고해상도 영상을 접목한 지능형 영상감시시스템의 도입으로 시큐리티 산업의 중국 주도적 판도에 기술력을 바탕으로한 국내 영상 보안업체들의 사업영역 확대가 예상됩니다. 특히나 2018년 미 의회는 중국산 CCTV 제품의 백도어(허가 혹은 인증되지 않은 사용자의 통신 연결을 통한 접근)문제를 제기하며 국방수권법을 통해 2019년부터 중국산 통신, 영상 보안 장비에 대한 사용 제한을 발표하고 중국의 대표적 보안업체인 화웨이를 거래제재 리스트에 올리며 관련 제품 및 부품 사용에 대한 사용자제를 강하게 언급하기도 하였습니다. 이에 보안에 민감한 정부 및 공공기관의 중국산 CCTV 교체 움직임이 보이고 있으며 대체품으로 고품질의 국내 영상 보안업체들에 북미 시장 진출 등을 겨냥한 수출 확대가 전망됩니다. 한편 당사는 Wisenet을 활용한 자체 브랜드 경쟁력 제고, 스마트폰을 이용하여 집안을 살펴볼 수 있는 홈카메라를 비롯한 홈 시큐리티(B2C) 제품, 공공기관의 보안인증을 획득한 IP카메라 2종등 딥러닝 기반 영상 분석 기술력을 바탕으로 지능형 영상감시시스템 개발하고 있으며 중국산 부품 사용 축소를 통해 주요 시장인 북미 시장 진출에 대비하며 종합 시큐리티 솔루션 기업을 목표로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 이렇듯 시큐리티 시장이 성장세를 나타내고 있는 만큼 향후 시장의 경쟁구도도 더욱 심화될 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 경쟁심화는 당사를 비롯한 기존 상위권 업체들의 시장점유율 하락과 수익성 저하로 이어질 수 있으며
4차산업혁명 등 IT기술의 기술 변화를 발빠르게 도입하여 경쟁력을 확보하지 못한다면 당사의 시장지위가 약화될 가능성이 존재합니다. 또한 코로나19와 같이 예상치 못한 사건으로 인하여 정부, 공공기관, 금융기관 등비교적 안정적 매출처를 확보함에도 불구하고 제조 부품 수급 및 생산 차질이 발생하여 당사의 사업 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(4) 산업용장비사업 부문

[SMT사업 관련 위험]

마
-
1.

당사의 산업용장비사업 부문 중 SMT 사업은 주로 전자부품 조립 장비인 칩마운터를 제조하고 있습니다. 당사의 제품군은 상대적으로 부가가치가 낮은 중속기 영역으로
제품 포트폴리오는 일본, 독일계 선두기업 대비 다소 열위
한 수준입니다. 또한 업체들의 투자는 경기에 민감한 모습을 보이고 있어
경기 변동에 따른 실적 가변성이 존재
합니다.
2023년 당사의 주력 시장인 중화권 및 한국 시장의 SMT 시장 규모가 급격히 위축되어 부정적 영향을 미친 바 있으며,
2024년 이후 글로벌 경기회복에 따라 시장이 재차 성장할 것으로 전망되나

예상과 달리 글로벌 경기 침체 지속에 따라 SMT 시장 규모 감소세가 지속될 시 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
아울러, 향
후 당사의 고속기 제품라인업 경쟁력 제고 여부와 선두권 일본기업들의 엔화 가치 하락에 따른 공격적 가격정책 등에 따라

당사의 시장지위가 저하될 가능성
이 존재하는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

SMT는 표면실장기술
(Surface Mount Technology)을 의미하며
, SMT 장비는 인쇄회로기판
(PCB, Printed Circuit Board) 상에 전자부품을 실장하는 장비를 의미합니다
. SMT 장비는 스마트
폰
, 백색가전
, 자동차 전장
, PC/
노트북 등의 전자제품의 핵심부품을 생산하는데 사용되는 필수 장비이며
, SMT 공정 라인은 로더
(Loader), 스크린프린터
(Screen Printer), 칩마운터
(Chip Mounter), 검사기
(AOI, Automated Optical Inspection), 리플로우
(Reflow), 언로더
(Unloader) 등을 인라인
(In-Line)으로 구성됩니다
.
SMT 산업 관련 자동화 장비들은 전자 제품의 제조 과정에서 빠르고 정확하게 작동하며
, 고품질의 제품을 생산하는데 기여합니다
. 이러한 장비들은 시간과 인력을 절약하면서 높은 생산성과 정확성을 보장합니다
. SMT 산업은 지속적인 기술 발전과 함께 이러한 자동화 장비들의 성능 향상과 다양성 증가를 통해 더욱 효율적인 제조 과정을 구축하고 있습니다
.
당사의 산업용장비사업은 각종 전자제품에 들어가는 부품을 회로기판(PCB: Printed Circuit Board) 위에 고속으로 장착하는 장비인 칩마운터를 주로 제조하고 있습니다. 제품의 고신뢰성이 요구되는 칩마운터 시장은 제품의 고속/고정밀도가 지속적으로 진행중입니다. 또한 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어 지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속적으로 확대될 전망입니다. 다만 당사의 제품군은 제작기술이 범용화 되어 상대적으로 부가가치가 낮은 중속기 영역에 머물러 있어, 제품 포트폴리오는 일본계 선두기업 대비 다소 열위한 수준으로 판단됩니다.

[한화정밀기계 칩마운터 제품]

칩마운터(1)_증권신고서

자료 : 당사 IR자료

한편, 당사의 주요 목표시장으로는 국내 및 중국, 동남아, 동유럽 등이 있습니다. 제품의 특성상 고객사의 생산성/품질관리, 제품의 유지보수를 위하여 고객사와 지속적인 협력관계를 유지할 필요가 있으며, 해외 신흥시장 중심으로 수출비중의 확대가 진행 중이며 수요는 기술 개발능력, 신뢰도에 따라 변동 가능합니다. 다만, 당사의 중속기 제품의 경우 주요 매출처가 대부분 중화계 중소 EMS(Electronic Manufacturing Services, 전자제품 생산전문기업)업체들이며, 동 기업들의 투자가 경기에 매우 민감한 모습을 보이고 있어 경기변동에 따른 당사 제품에 대한 수요 변동성과 실적 가변성에 대한 유의가 필요할 것으로 판단됩니다.

SMT 시장은
2021년 코
로나19에 따른 특수로 인하여 전자제품의 글로벌 수요가 증가함에 따라 전년 대비
25.4% 성장하였습니다
. 그러나
, 코로나19 이후 주요 국가의 금리인상 및 인플레이션 지속
, 우크라이나 사태 등으로 인한 글로벌 경기 침체로
2022년에는 전년 대비
-14.9% 감소
, 2023년에는 전년 대비
-21.5% 감소하였습니다
. 특히 당사의 주력시장인 중화권 및 한국 시장의 경우 2023년 전년비 규모가 각각 -39%로 급격하게 위축되어 당사 실적에 부정적 영향을 미친 바 있습니다. 다만,
2024년에는 기저효과 및 글로벌 경기회복 전망에 따라 전년대비
8.2% 성장할 것으로 전망되며
, 2025년에는 전년대비
11.1% 성장할 것으로 전망됩니다
. 한국
SMT 시장의 경우 국내 자동차
, 가전 등 소비 회복으로 인한 주요 제조업체의 투자 증가에 따라
2024년에는 전년
1,144억원 대비
7.6% 성장한
1,235억원
, 2025년에는 전년 대비
10.3% 성장한
1,365억원이 될 것으로 전망됩니다
. 다만 예상과 달리 글로벌 경기 침체 지속에 따라 SMT 시장 규모 감소세가 지속될 시 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

[최근 5년 간 SMT 시장 규모 및 향후 전망]

(

단위
: M$, %)

구분
Global
한국
중화권
동남아
미주
구주

2019년
규모
3,721
126
1,751
500
420
596

전년비
-10%
-6%
-10%
6%
-9%
-19%

2020년
규모
3,773
155
2,224
410
343
429

전년비
1.4%
22.5%
27.0%
-18.1%
-18.3%
-28.0%

2021년
규모
4,730
240
2,705
448
521
586

전년비
25.4%
54.7%
21.6%
9.4%
51.9%
36.7%

2022년
규모
4,023
145
1,915
550
580
630

전년비
-14.9%
-39.5%
-29.2%
22.7%
11.4%
7.4%

2023년
규모
3,159
88
1,175
446
502
725

전년비
-21.5%
-39.2%
-38.6%
-18.9%
-13.5%
15.2%

2024년
규모
3,420
95
1,338
484
511
747

전년비
8.2%
7.6%
13.9%
8.5%
1.7%
3.0%

2025년
규모
3,799
105
1,551
539
547
788

전년비
11.1%
10.3%
15.9%
11.4%
7.2%
5.4%

주) 2024년 이후 수치는 전망치 기재자료 : Protec MDC(2024.01)

이처럼 당사 SMT사업 부문은 전방산업의 경기변동에 따라 실적 가변성이 존재하며, 향후 선두권 일본 기업들의 엔화가치 하락에 따른 공격적인 가격정책 등으로 안정적인 전방 거래처 확보가 어려
울 경우 당사의 시장지위 제고에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
[반도체장비 산업 관련 위험]

마-2.
당사의 주력산업인 반도체 장비산업은 반도체 소비시장 규모와 전후방 연관효과가 높은 산업적 특성에 따라 반도체 시장의 경기변동에 따른 생산량 변동과 단가변동에 따라 반도체 장비산업의 영업 및 생산 활동이 영향을 받을 수 있어
향후 반도체 산업의 경기 회복이 지연될 경우 당사의 주요 매출처인 반도체 소자 업체들의 경영실적이 악화
될 수 있고,
이에 대한 부담이 당사에 전가될 가능성이 높으며, 이에 따라 당사의 경영실적도 영향을 받을 수 있습니다
.
투자자 여러분께서는 이점 투자에 유의하시기 바랍니다.

반도체는 전자 장치의 입출력 및 주요 기능을 수행하는 핵심부품으로
, 스마트폰
, 컴퓨터를 비롯해 통신 장비
/시스템
, 자동차
, 디지털 가전제품
, 산업기계
, 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다
. 반도체를 제조하기 위한 핵심 공정은
'8대 공정
'으로
, '8대 공정
'은 반도체 웨이퍼 제조부터 후공정의 패키징까지 모두 포함하여 이르는 말입니다
. '8대 공정
'은 크게
1) 웨이퍼제조
- 2) 산화공정
- 3) 포토공정
- 4) 식각공정
- 5) 증착 및 이온주입 공정
- 6) 금속배선 공정
- 7) EDS공정
8) 패키징 공정으로 이루어집니다
.

통상 반도체 장비는 원재료인 웨이퍼를 개별 칩으로 분리하기 전 단계까지 웨이퍼를 가공하는 전공정과 그 후 최종 칩 형상을 만드는 조립공정과 물량을 검출
/보완하는 검사공정을 포함한 후공정으로 구분하며
, 반도체 공정은 공정별로 전문화된 장비를 사용합니다
. 일반적으로 반도체 장비의 비중은 전공정
70%, 후공정
30%로 구성됩니다
. 전공정 장비는 선진국 소수의 글로벌 기업들이 주도하고 있는 반면
, 후공정 장비는 반도체 생산국 등 다양한 기업들이 경쟁하고 있는 양상입니다
. 전공정 장비는 고도의 기술을 필요로 하며 반도체의 성능을 좌우하고
, 후공정 장비는 전공정 장비 대비 진입장벽이 비교적 낮고 장비 구입 시 가격 경쟁력이 중요한 결정 요인으로 작용합니다
.

당사는 반도체 후공정 패키징
(Packaging) 장비 중 칩을 하우징 내에 고정시켜주는 장비인 다이 어태치먼트 장비
(Die Attachment Equipment) 등을 개발 및 제조하고 있으며
, 2024년
1월 전공정 사업 인수를 통해 반도체 증착 공정의
ALD(Atomic Layer Deposition)와
CVD(Chemical Vapor Deposition) 장비를 제작하고 있습니다
. 반도체 후공정 장비의 수요는 반도체 수요 변화에 따라 영향을 받습니다
. 반도체의 수요가 증가하면 후공정 장비 수요도 증가하고
, 반도체의 수요가 감소하면 후공정 장비 수요도 감소합니다
. 반도체 업체는 반도체 수요 변화에 따라 설비 투자를 조절합니다
. 반도체 수요가 증가하면 설비 투자를 확대하고
, 반도체 수요가 감소하면 설비 투자를 축소합니다
. 후공정 장비 수요는 이러한 설비 투자 주기의 영향을 크게 받습니다
.
2020년부터 2022년까지 통신기술의 발달과 제품 고급화, 차별화 영향으로 전방 IT 제품의 단위당 메모리 채용량이 증가하였으며, 5G, 자율주행, IoT, VR, 인공지능 등 4차산업 확산과 IT기술의 적용범위 확대로 메모리반도체 수요의 저변이 확대되는 가운데, 코로나19에 따른 생활패턴 변화로 E-Commerce, 클라우드 등 비대면 수요 확대가 메모리반도체 수요의 견조한 성장을 이끌었으나 2023년에는 반도체 시장의 수요 감소와 재고 조정으로 인해 생산 시설에 대한 투자가 위축되면서 생산능력 확장이 제한적이
었습니다. 다만 2024년에는 첨단 로직 반도체
, 생성형
AI 및 고성능 컴퓨팅
(HPC) 등의 수요 증가로 인해 높은 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다
.Gartner의 전망에 의하면
2024년 글로벌 반도체 장비 시장은 차세대
AI 서버
, 자율주행 자동차
, 로봇
, IoT 등에서 요구하는 반도체 칩 수요 증가 및 미국의 금리 부담 완화를 통한 시장 회복과 함께
2024년에는 전년 대비
18.1% 상승한
6,299억 달러로 성장할 것으로 예측되

며 2027년까지 연평균 5% 성장할 것으로 예상됩니다.

[글로벌 반도체 시장 규모 및 전망]

(단위 : M$, %)

품목구분
2021년
2022년
2023년(E)
2024년(F)
2025년(F)
2026년(F)
2027년(F)
CAGR(`22~`27)

메모리반도체
165,896
143,175
90,237
156,275
204,140
219,236
185,025
5.30%

비메모리반도체
432,469
456,387
442,788
473,652
513,903
548,692
579,529
4.90%

합계
598,365
599,562
533,025
629,927
718,042
767,928
764,554
5.00%

자료 : Gartner ('23.12)

이처럼 장기적 관점에서 메모리반도체 수요의 견조한 성장이 유지될 것으로 예상되나, 주요 전방산업인 IT제품의 계절적 수요 변동, IDC(Internet Data Center) 기업의 서버 투자 정책 등에 따라 단기적으로 메모리 반도체 수요의 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.당사의 주력산업인 반도체 제조용 장비산업은 반도체 소비시장 규모와 전후방 연관효과가 높은 산업적 특성에 따라 반도체 시장의 경기변동에 따른 생산량 변동과 단가변동에 따라 반도체 장비산업의 영업 및 생산 활동이 영향을 받을 수 있어 향후 고금리 지속 등으로 반도체 산업의 경기 회복이 지연될 경우 당사의 주요 매출처인 반도체 소자 업체들의 경영실적이 악화될 수 있고, 이에 대한 부담이 당사에 전가될 가능성이 높으며, 이에 따라 당사의 경영실적도 영향을 받을 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이점 투자에 유의하시기 바랍니다.

[공작기계사업 관련 위험]

마-3.
공작기계는 기계를 만드는 기계, 즉 기계의 모체로 역할을 하고 있는 대표적인 자본재로서
제조업의 설비투자 동향에 좌우되는 경기 민감형 산업
입니다. 글로벌 보호무역주의 강화와 트럼프 행정부의 정책 시행 관련 불확실성 및 연준의 정책금리 불확실성, 미중 무역전쟁, 중국의 부동산 과열 억제 및 기업 부채 축소 과정에서 나타날 수 있는 부동산 시장 위축과 금융리스크 등의 위험요인으로 인해
글로벌 경제회복세가 둔화될 경우 공작기계 산업의 수주 물량의 감소가 예상되며, 이는 당사의
산업용장비 사업부문의
수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

공작기계
(Machine Tool)는
'기계를 만드는 기계
(Mother Machine)'로
, 기계의 부품을 만드는 기계로서 다양한 제조방법 중에서 절삭과 성형에 이용되는 모든 기계를 의미합니다
. 절삭기계는 가공과정에서 칩
(Chip)을 발생시키면서 불필요한 부분을 제거하여 소요의 형상으로 가공하는 기계이며
, 성형기계는 가공과정에서 소성에 의하여 단지 형태만 변형시켜주는 기계입니다
.

[공작기계의 분류]

공작기계의 분류.jpg
공작기계의 분류

자료 : 한국공작기계산업협회

공작기계 중 가장 대표적이며 역사가 오래된 것 공작기계는 선반
(Lathe)으로
, 선반은 베드
, 주축대
, 심압대
, 왕복대
, 공구대 및 이송장치 등으로 구성되어 있습니다
. 선반은
NC(Numerical Computer)가 달려있지 않고 수동으로 치수를 조절해 밀링
, 터닝 등의 작업이 가능한 기계설비를 말하며
, CNC가 붙는 모든 장비들은
NC 시스템을 장착하여 사람이 프로그래밍을 해주면 그대로 수행하는 능력을 보유한 장비를 의미합니다
.

당사는 공작기계 중
CNC 자동선반을 비롯해 연삭기
, 태양광 웨이퍼 절단 장비
(MWS), 덴탈 가공 장비 사업 등을 영위하고 있습니다

.

국내 공작기계시장은 다종 소량의 생산 형태이기 때문에 자본의 유기적 구성이 늦어지고 결과적으로 수많은 중소기업이 생산의 주체가 되어 있는 상황입니다. 따라서 전반적으로 기업규모가 작고 많은 기업이 난립해 있는 상황이지만, 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다. 한편, 공작기계는 일반 기계공업의 가공공정에 투입되는 중심적 설비로, 기계공업의 생산력은 공작기계의 기술적 수준 여하에 크게 의존하게 됩니다. 이처럼 공작기계는 기계를 만드는 기계, 즉 기계의 모체로 역할을 하고 있는 대표적인 자본재 입니다. 공작기계 산업은 제조업의 설비투자 동향에 좌우되는 경기 민감형 산업으로, 산업 구조는 다음과 같습니다.

[공작기계 산업 계통도]

공작기계산업 계통도_증권신고서.jpg
공작기계산업 계통도_증권신고서

자료 : KISLINE, 공작기계산업 레포트(2018.05.21)

2024년 4월 국제통화기금(IMF)이 발표한 '세계경제전망(World Economic Outlook)'에 따르면, IMF는 물가 하락 및 견조한 민간소비 등에 힘입어 세계경제가 양호한 회복세를 보일 것으로 내다보면서, 2024년 세계경제 성장률을 지난 1월 전망 대비 0.1%p 상향한 3.2%로 전망하였습니다. 2025년 세계 경제 성장률 전망치는 3.2%로 1월 전망과 동일하게 유지되었습니다. 또한, 주요 선진국 중 미국의 2024년 성장률 전망치는 1월 전망치였던 1.5% 대비 0.2%p 상향조정한 1.7%로 전망되었고, 유로존 전망치는 1월 전망 대비 0.1%p 하향조정한 0.8%로 전망되었습니다. 한국의 2024년 경제 성장률 전망치는 1월 전망과 동일한 2.3%이며 2025년도 전망치 역시 2.3%로 동일합니다.IMF는 2024년 향후 성장률에 대해 상ㆍ하방 요인이 균형을 이루고 있는 것으로 평가하였습니다. 전세계적으로 선거의 해(Great Election Year)를 맞아 각 국의 재정부양 확대가 기대되며, 물가 안정에 따른 조기 금리 인하, AI 발전에 따른 생산성 향상, 성공적인 구조개혁 추진 등을 성장률을 높일 상방 요인으로 제시하였습니다. 동시에 지속되고 있는 지정학적 갈등의 확산, 고금리가 지속되는 상황에서 높은 부채의 수준, 중국의 경기둔화 등을 전세계 경제성장률을 제약할 우려가 있는 하방 요인 으로 제시하였습니다.

[IMF 세계 경제성장 전망]

(단위: %,%p.)

구분
2023년
2024년
2025년

24.01월(A)
24.04월(B)
조정폭(B-A)
24.01월(C)
24.04월(D)
조정폭(D-C)

세계

3.2
3.1
3.2
+0.1
3.2
3.2
0.0

선진국

1.6
1.5
1.7
+0.2
1.8
1.8
0.0

미국

2.5
2.1
2.7
+0.6
1.7
1.9
+0.2

유로존

0.4
0.9
0.8
-0.1
1.7
1.9
+0.2

독일

-0.3
0.5
0.2
-0.3
1.6
1.3
-0.3

프랑스

0.9
1.0
0.7
-0.3
1.7
1.4
-0.3

이탈리아

0.9
0.7
0.7
0.0
1.1
0.7
-0.4

스페인

2.5
1.5
1.9
+0.4
2.1
2.1
0.0

일본

1.9
0.9
0.9
0.0
0.8
1.0
+0.2

영국

0.1
0.6
0.5
-0.1
1.6
1.5
-0.1

캐나다

1.1
1.4
1.2
-0.2
2.3
2.3
0.0

한국

1.4
2.3
2.3
0.0
2.3
2.3
0.0

기타선진국

1.8
2.1
2.0
-0.1
2.5
2.4
-0.1

자료 : IMF World Economic Outlook(2024.04)

한편, 한국은행이 2024년 02월 발표한 경제전망보고서에 따르면 2022년 및 2023년 국내 경제성장률은 각각 2.6%, 1.4%를 기록하였으며, 2024년과 2025년에는 각각 2.1%, 2.3%로 전망되었습니다. 국내경제는 소비, 건설투자 등 내수 회복모멘텀이 약화된 반면 수출이 예상보다 양호함에 따라 완만한 개선흐름을 이어갈 것으로 전망되었으며, 물가상승률은 더딘 소비 회복세 등으로 근원물가 중심으로 완만한 둔화 추세를 이어가겠으나 농산물가격 상승 등으
로 둔화 흐름이 당분간 주춤할 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 건설투자는 최근 부진이 두드러진 모습이며 부동산 PF관련 불확실성이 상존하고 있음을 언급하였습니다.

[한국은행 국내 경제성장 전망]

(단위: %)

구분
2022년
2023년
2024년(E)
2025년(E)

상반기
하반기
연간
상반기
하반기
연간

GDP 성장률
2.6
0.9
1.8
1.4
2.2
2.0
2.1
2.3

민간소비
4.1
3.1
0.6
1.8
1.1
2.0
1.6
2.3

설비투자
-0.9
5.3
-4.0
0.5
2.6
5.7
4.2
3.7

지식재산생산물투자
5.0
2.9
0.3
1.6
1.5
2.8
2.2
3.3

건설투자
-2.8
1.8
1.0
1.4
-2.4
-2.9
-2.6
-1.0

재화수출
3.6
-0.9
6.6
2.9
6.0
3.2
4.5
3.6

재화수입
4.3
1.9
-3.0
-0.6
0.1
5.4
2.7
3.1

자료 : 한국은행 경제전망보고서(2024.02)주) 전년동기대비 성장률

이처럼 최근 국내외 경제는 지정학적 갈등의 확산, 고금리 지속으로 인한 금융 불안정성 확대, 경기 침체 우려 등 국내외 경제에 부정적 영향을 미칠 수 있는 불확실성이 상존하고 있습니다. 따라서 향후, 상기와 같은 요인으로 경기 정상화가 지연될 경우당사의 공작기계 산업의 수주 물량의 감소가 예상되며, 이는 당사의 산업용장비 사업부문의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(5) IT서비스사업 부문

[IT 서비스산업 성장세 둔화 위험]

바-1. 기업의 전산시스템 보편화 이후 신규 투자 및 대형 프로젝트 물량 감소로 인해 IT 서비스 시장은 전반적으로 성장세가 둔화되고 있습니다.
국내 IT 시장 성숙기 진입에 따른 저성장 기조에 있으나 4차 산업혁명, 클라우드, 인공지능(AI) 등에 대한 투자가 확대되며 IT 서비스 시장 역시 클라우드 구축과 금융권의 차세대 프로젝트 등 공공기관, 금융기관 중심의 발주가 예상되어 IT 서비스산업 성장세 둔화를 상쇄할 것으로 보입니다. 다만 현재 글로벌 클라우드 서비스 시장은 외국계(아마존웹서비스(AWS)와 마이크로소프트(MS)) 위주의 시장으로 국내 IT업계의 경쟁력 약화 및 신성장 동력이 약화된다면 당사가 영위하는 IT 서비스산업의 성장성 둔화 지속 및 당사의 수익성을 약화시킬수있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사가 영위하고 있는 IT 서비스산업은 기업 및 정부, 공공기관, 금융기관 등의 고객을 대상으로 다양한 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 시스템 구축 및 운영/유지보수(IT시스템 개발, 관리 및 지원 서비스 등) 등의 서비스를 제공하며, 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성을 및 생산성을 높이는 것으로 주요 목적으로 합니다. IT 서비스 산업은 과거 정보시스템 구축을 위한 SI(System Integration)보다 확장된 개념으로, 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 시스템 분석/설비 구축 및 운영과 유지보수 등 최적의 정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력을 제고하고, 고객의 업무 및 사업의 부가가치를 높이는 것이 서비스를 제공합니다.우리나라의 통합 SI업체들은 대부분 1980년대 중반 ~ 1990년대 중반에 설립되어 짧은 역사에도 불구하고, 1990년대 중반 ~ 2000년대 초반까지 높은 수준의 성장세를 보임으로써 1997년 2조원에 불과하던 시장규모는 2002년에 12조원 수준까지 성장하였습니다. 이후 2003년과 2004년에는 우리나라에서 IT인프라의 1차 구축이 완료되면서 시장 규모의 성장 속도가 둔화되는 모습을 보였으나, 2005년 이후 금융권 등의 차세대 시스템 구축, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 국제회계기준(이하 IFRS) 시행 등과 관련된 IT 투자가 증가하면서, 2005년 16.0조원 규모에서 2008년 22.8조원까지 규모가 확대되었습니다. 그러나, 2008년 하반기부터 시작된 글로벌 금융위기에 따른 경기 침체가 발생하여 2009년 이후 IT 서비스 시장은 과거와 같은 큰 폭의 성장을 보여주지는 못하였습니다. 2009년 상반기에 기업의 IT 투자 수요를 비롯한 전반적인 투자수요가 위축되었고, 하반기 경기부양책 등으로 인해 국내 경기가 회복되어 IT 투자수요가 다소 회복되었음에도 불구하고 2009년의 전체적인 시장 규모는 전년 대비 다소 축소되었습니다. 2013년 비교
적 높은 성장을 보인 이후 국내 기업들의 전산시스템 보편화와 신규투자 및 대형 프로젝트의 물량 축소로 인하여 신규 수요가 감소하였고, 그 결과 2014년 역성장을 기록하였습니다. 2015년은 기저효과에 힘입어 반등하였으나, 2016년 다시금 성장이 둔화된 모습입니다. 또한 2019년 제조업 전반의 유휴설비 증가, 경기불안 요인에 따른 기업 투자심리의 더딘 회복 등으로 SI투자수요를 제약하고 있으며, 본격적인 회복세는 여전히 제약되는 등 SI업계는 전반적으로 불리한 영업환경에
직면한 바 있으며, 2020년
코로나19로 인해 제조, 물류, 운수, 유통 등의 산업이 직접적인 영향을 받으며 투자가 위축된 가운데, 이로 인한 산업 전반의 파급 효과 여파가 기업 투자에 영향을 끼치면서 시장 성장세가 하락한 바 있습니다.

[국내 IT서비스 시장 성장 추이 및 전망]

국내 it서비스 시장 전망.jpg
국내 it서비스 시장 전망

자료 : 한국IDC, 국내 IT서비스 시장
동향 및 전망 보고서
(
2021-2026)

다만, 시장조사기관 한국 IDC에서
2022년 발간한 '국내 IT서비스 시장 동향 및 전망 보고서(2021-2026)'에 따르면
코로나 팬데믹으로 위축되었던 IT 투자가 2021년부터 회복되는 양상을 보이며 IT 환경을 현대화하는 움직임이 가속화되고 있습니다. 또한 2022년 국내 IT 서비스 시장이 전년대비 3.3% 성장하며 9조 7,856억원의 시장 규모를 형성할 것이라고 밝혔습니다. 해당 시장은 5년간 연평균 성장률 2.5%로 2026년까지 10조 7,914억원의 시장 규모를 기록할 것으로 전망하였습니다. 대내외적 경기 불안과 글로벌 인플레이션 심화에도 불구하고 IT 자산과 리소스를 효율적으로 관리하기 위한 기업 워크로드의 디지털화 움직임이 확산되면서 해당 시장의 성장을 견인할 것으로 나타났습니다.

한편, 전통적인 IT수요를 뒷받침하는 기업설비투자는 전반적으로 정체되고 있습니다.설비투자 증가는 반도체산업에 집중되어 있고, 여타 산업에서는 여전히 투자가 부진합니다. 특히 SI수요의 근간인 일반 제조업의 설비투자 회복은 여전히 부진하여 IT서비스 생산은 정체되어 있고 지속적인 저성장 기조를 벗어나지 못하고 있습니다. 기업들은 유지보수 및 부분개선 위주의 IT투자만을 제한적으로 집행하고 있으며 IT서비스업계의 새로운 기술은 기업들의 신규투자수요를 견인하기에는 아직까지 매력적인 로드맵을 제공하지 못하고 있습니다.다만, 클라우드 발전법이 시행된 공공 시장과 차세대 전산 시스템 프로젝트로 본격화 될 금융시장의 수요 확대가 시장 성장의 둔화세를 상쇄하고 있습니다. 또한 4차 산업혁명, 클라우드, 인공지능(AI) 등에 대한 투자가 확대되며 IT 서비스 시장 역시 클라우드 구축과 금융권의 차세대 프로젝트 등으로 공공기관, 금융기관 중심의 발주가 예상됩니다. 이러한 영향으로
2022년 국내 IT서비스 총 생산액은 약 52조 4,802억원으로 2021년 대비 26.93% 폭증하였으며,
2023년 또한 약 51조 7,850억원을 기록하며 높은 수준을 유지하였습니다. 이는 대내외 불확실성의 확대에도 불구하고 정책적 지원 차원에서 활성화되고 있는 공공부문의 신규발주와 금융부문의 선제적 IT투자가 SI 수요를 견인한 것으로 추정됩니다.

[IT서비스 매출액 추이]

(단위: 억원)

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년 1~2월

IT서비스
320,561
339,319
339,774
377,482
392,045
413,462
524,802
517,850
86,099

IT컨설팅 및 시스템 개발
177,688
187,596
178,955
188,426
196,408
210,642
264,297
253,035
41,426

IT시스템 관리 및 지원서비스
128,704
140,657
151,738
178,445
185,217
190,567
237,740
241,675
40,995

기타 IT서비스
14,169
11,066
9,081
10,610
10,419
12,254
22,765
23,140
3,677

증가율
3.31%
5.85%
0.13%
11.10%
3.86%
5.46%
26.93%
-1.32%
-

주1) 2023년 수치는 잠정치임자료 : 한국전자정보통신산업진흥회, 2024년 ICT주요품목동향조사 2월호(2024.04)

2022년 국내 설비투자 규모는 인플레이션 지속, 러시아-우크라이나 전쟁, 금리 인상 등 대외 불확실성에도 불구하고 전년 대비 3.7% 증가하였습니다. 3분기 중 글로벌 공급차질이 완화되면
서 반도체 장비와 자동차투자를 중심으로 개선되었고 향후 설비투자는 글로벌 수요둔화와 자본조달비용 상승으로 위축될 전망입니다. 제조업은 IT부문의 투자가 반도체를 중심으로 크게 줄어들고, 비IT부문도 감소세를 이어갈 전망입니다.
이에 따라, KOSIS 국가통계포털에 따르면 2023년은 전년 대비 설비투자 금액은 2.6% 감소하였습니다.
다만, 서비스업은 정보통신, 항공운수를 중심으로 투자가 증가할 전망으로 주요 IT서비스 기업들은 서비스의 안정성 및 효율성 제고를 위해 데이터 센터 투자를 늘리는 추세이며 항공운수업은 국내외 여행수요 대응, 안전사고 예방을 위해 항공기 도입을 확대할 계획입니다.이처럼, 대외 불확실성의 지속과 경기 불안 등으로 인해 설비투자는 위축될 전망이며, 기업들은 이미 충분한 IT인프라를 확보한 가운데, 투자여건이 개선되지 않은 상황에서 IT서비스업계의 새로운 기술은 수요를 창출하지 못하였습니다. 특히 저성장 기조가 장기화되면서 기업들이 투자축소 및 비용 절감에 중점을 두며 프로젝트의 축소와 이연이 일반화 된 점 또한 부정적인 요소로 작용한 것으로 판단됩니다.

[설비투자 및 전년대비 증감률 추이]

설비투자 및 전년대비 증감률 추이.jpg
설비투자 및 전년대비 증감률 추이

자료 : KOSIS 국가통계포털

따라서 국내 IT 시장 성숙기 진입에 따른 저성장 기조의 장기화는 당사의 매출 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으며, 4차 산업혁명, 클라우드, 인공지능(AI) 등 신성장 동력을 바탕으로 클라우드 구축과 금융권의 차세대 프로젝트 등의 공공기관, 금융기관 중심의 발주가 예상되나 글로벌 클라우드 구축 시장은 현재 외국계 회사가 주도하고 있어 이에 대한 국내 IT업계의 경쟁력이 강화되지 못한다면 당사가 영위하는 IT 서비스산업의 성장성 둔화가 지속되고 이에 당사의 수익성이 약화될 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[그룹 계열사에 대한 매출 의존도 위험]

바-2. 국내 IT서비스 산업은 IT 산업 태동기에 대기업(삼성SDS, LG CNS, 롯데정보통신 등)들이 중심이 되어 자체적으로 IT 시스템 개발 및 통합을 진행하였으며, 해당 기업에 특화된 IT 역량을 강화하고, 업무프로세스 혁신을 주도하였습니다. 따라서,
국내 IT 서비스 산업은 태생적으로 그룹 계열사에 대한 매출 의존도가 높은 편입니다.
높은 그룹 계열사 매출 의존도를 가지고 있기 때문에, 관련 계열사의 실적이 부진하거나 IT 투자가 대폭 축소될 경우 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 주요 종속회사인 한화시스템을 통해 방산분야의 레이더, 전자광학장비 및 방산전자솔루션 제공등 방산분야에 한정되어 사업을 영위하고 있었으나, 2018년 08월 01일 한화에스앤씨 흡수합병으로 인해 기존 한화에스앤씨가 맡고 있던 그룹 내/외 IT서비스사업을 영위하게 되었습니다. IT 서비스 산업은 기업 및 정부, 공공기관, 금융기관 등의 고객군을 대상으로 다변화된 정보시스템 기획(IT 컨설팅)부터 시스템 구축, 운영 및 유지보수의 사후관리까지의 One-Stop 서비스를 제공합니다. IT 서비스는 과거 정보시스템 구축을 위한 SI(System Integration)보다 확장된 개념으로, 최적의 정보기술을 활용하여 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주된 목적으로 합니다. 한편 국내 IT서비스 산업은 IT 산업 태동기에 대기업(삼성SDS, LG CNS, 롯데정보통신 등)들이 중심이 되어 자체적으로 IT 시스템 개발 및 통합을 진행하였으며, 해당 기업에 특화된 IT 역량을 강화하고, 업무프로세스 혁신을 주도하였습니다. 따라서, 국내 IT 서비스 산업은 태생적으로 그룹 계열사에 대한 매출 의존도가 높은 편입니다. 또한, IT 서비스 산업은 각 계열사의 정보자산 및 영업기밀 보호와 경영환경 변화에 빠른 대응 및 문제해결을 위하여 장기 계약 기반의 전략적 관계를 구축하는 것이 중요한 산업입니다. 따라서 IT 서비스 업체들은 각자가 속한 그룹내 시장에서 안정적인 수익을 창출하고, 그룹 외 시장에서는 참여자간 치열한 경쟁으로 수주 확보가 안정적이지 못한 특징이 있습니다. 한편 공정거래위원회는 2019년 4월, 대기업집단 계열사와 소속 SI 업체간 내부시장 고착화 원인 분석 및 개선방안 마련이라는 의제로 연구용역을 시행한 바 있습니다. 4차산업혁명를 맞이하여 국내 IT 중소업체 등 글로벌 경쟁력을 강화하고자 하는 정부의 의지가 반영된 일감 몰아주기 규제는 대기업 SI 업체를 겨냥할 것으로 예상됩니다. 이에 기업의 안보가 기업의 경영환경에 무엇보다 중요한 특성상, 계열사 매출 의존도가 높은 대기업 SI업체들에 관련 규제가 적용된다면 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.또한 높은 그룹 계열사 매출 의존도를 가지고 있기 때문에, 관련 계열사의 실적이 부진하거나 IT 투자가 대폭 축소될 경우, 당사의 종속회사인 한화시스템의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그리고 국내 IT 시장 성숙기 진입에 따른 저성장 기조의 장기화는 IT서비스 시장의 실적 창출에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있고, 이는 업계내 경쟁 심화로 이어져 당사의 수익성을 약화시킬 수도 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
(6) 항공우주사업 부문
[정부정책 변경에 따른 매출 변동 위험]

사. 항공우주산업은 주로 정부주도 형태로 진행되고 있으며, 운영 목적에 따라 민간수요 목적으로는 과학기술정보통신부 산하 한국항공우주연구원이 주관하고 있습니다. 군 감시정찰 목적으로는 국방부 산하 국방과학연구소가 주관하면서 (주)쎄트렉아이를 포함한 민간기업이 위성시스템 개발 프로그램에 참여하고 있어
정부 의존도가 매우 높은 산업으로 그 시장규모는 우주개발 관련 예산편성에 영향을 받습니다. 항공우주산업은 국가 미래 산업으로써 향후 정부 예산 증가와 함께 많은 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고
관련 정책은 이후 추진과정에서 방향 및 계획이 변동될 가능성이 존재합니다.
관련 정책의 변경 등으로 당사의 매출과 수익성이 변동될 가능성을 배제할 수 없으므로 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

당사의 종속회사인 (주)쎄트렉아이는 지구관측 위성시스템의 개발 및 생산을 핵심사업으로 영위하고 있습니다. 특히 중ㆍ소형위성시스템, 위성의 탑재체와 부분품 개발 및 제조, 위성의 관제소프트웨어, 위성으로부터 취득된 정보를 수신처리하기 위한 영상처리소프트웨어 등을 개발하고 있습니다. 또한 위성을 제작하는데 사용된 기술을 기반으로 군사 목적으로 활용할 수 있는 군사위성과 무인기의 이동형 지상체 개발을 주요사업으로 하는 방위사업을 영위하고 있습니다.

항공우주산업은 주로 정부주도 형태로 진행되고 있으며, 운영 목적에 따라 민간수요 목적으로는 과학기술정보통신부 산하 한국항공우주연구원이 주관하고 있습니다. 군 감시정찰 목적으로는 국방부 산하 국방과학연구소가 주관하면서 (주)쎄트렉아이를 포함한 민간기업이 위성시스템 개발 프로그램에 참여하고 있어 정부 의존도가 매우 높은 산업으로 그 시장규모는 우주개발 관련 예산편성에 영향을 받습니다. 이에 따라, 정부의 항공우주산업 관련 정책이 급격히 변화할 경우 시장규모 역시 변동될 가능성이 존재하며, 이는 당사의 매
출규모 및 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 최근에는 NewSpace시장의 성장과 함께 초소형 위성을 이용한 위성군사업이 국내에서도 정부 중심으로 발생하고 있어 국내 위성시장 규모가 커지고 있는 상황입니다. 국내 위성산업 규모는
2022년 기준 3조 7,236억원입니다. 이 중 위성제작시장은
6,851억원으로
2018년 이후 연평균 5.8% 씩 성장하였습니다.

[최근 5개년 국내 위성산업 분야별 시장규모]

(단위: 억원)

구분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년

우주기기제작 계
9,196
11,594
13,153
11,250
12,187

위성체 제작
4,010
5,955
6,347
5,519
6,851

발사체 제작
3,077
3,717
4,340
3,833
2,996

지상장비
지상체 및 시험시설
1,079
1,028
1,166
1,105
1,712

발사대 및 시험시설
818
727
978
682
546

우주보험
212
167
322
111
82

우주활용 계
30,658
27,824
21,384
20,994
25,049

위성활용 서비스 및 장비
29,578
26,675
20,525
19,800
23,879

과학연구
675
700
718
832
838

우주탐사
405
449
141
362
332

합계
39,854
39,418
34,537
32,244
37,236

자료 : 우주산업실태조사(과학기술정보통신부, 2023년)

특히, 당사의 종속회사인 (주)쎄트렉아이는 2022년말 연결기준으로 전체 매출액의 17.9%가 국방과학연구소, 12.6%가 한국과학기술원, 6.7%가 방위사업청에 집중되어 있습니다. 국가 핵심 미래산업인 항공우주사업을 영위하는 (주)쎄트렉아이의 특성상 이러한 매출처 편중은 불가피하며, 정부가 항공우주산업 예산을 줄이는 경우 당사의 매출액은 감소할 위험이 있습니다. (주)쎄트렉아이의 국내외 고객의 대부분은 정부기관으로서 고객 특성상 계약이 체결되면 사업 안정성이 높고 자금회수 우려가 낮은 편이나, 정부기관은 우주개발계획에 의거하여 개발 및 생산 프로젝트를 발주하므로 (주)쎄트렉아이는 이 과정에서 효과적인 영향력을 행사하지 못합니다. 그러므로 독자적인 영업활동을 제한하는 위험이 존재합니다.

[쎄트렉아이 주요 매출처 현황]

고객명
사업명
매출비중

국방과학연구소
425 지상체
17.9%

한국과학기술원
초소형위성 군집시스템 개발
12.6%

해외 정부기관
0000 시스템 공급
8.7%

방위사업청
우주기상 예경보체계
6.7%

자료 : (주)쎄트렉아이 사업보고서(2022.12)

주) 고객명과 사업명 중 일부는 고객의 요구에 따라 구체적으로 기재하지 않았습니다

2010년부터 우주개발과 관련된 총 예산 추이를 살펴보면 2010년 2,648억원에서 2012년 2,183억원까지 감소하는 추세를 보였으나, 2013년부터는 매년 대폭 증가하여 2016년 7,464억원을 기록했습니다. 그러나, 이후
2019년까지 재차 감소하는 추이를 보이다가 한국형발사체 고도화 사업 추진, 한국형 위성항법시스템(KPS) 본격 개발 추진, 우주개발 인프라 확충 등을 위해
2023년 8,742억원까지 증가하였습니다. 이처럼 우주개발과 관련된 예산은 매년 증가와 감소를 반복하고 있어 정부 정책에 따라서 지속적으로 변동될 가능성이 있습니다.

[2010년 ~ 2023년 우주개발 예산 추이]

(단위 : 억원)

2010~2023년 우주개발 예산.jpg
2010~2023년 우주개발 예산

자료 : 언론 종합

한편, 정부는 2023년도 과학기술정보통신부 예산을 2022년보다 약 2.3% 증가한 18.8조원 규모로 편성하였습니다.(2024년 예산안 18.3조원) 또한, 정부 연구개발(R&D) 예산안을 전년 대비 3.0% 증가한 30.7조원 규모로 편성(2024년 예산안 25.9조원)하였으며, 이 중 우주ㆍ항공분야에 전년 대비 12.5% 증가한 8,338억원을 투입하고 결정하였습니다. 정부는 민간 주도 우주개발을 촉진하기 위하여 과학기술정보통신부 예산 중 우주 관련 예산을 2022년 4,083억원보다 20.5%(836억원) 증액한 4,918억원으로 편성했고 한국형위성항법시스템(KPS) 예산을 411억원 증액한 675억원으로 편성하는 등 2022년보다 많은 예산을 우주개발에 투입할 계획이며, 이는 (주)쎄트렉아이의 사업 계획 및 매출액에 긍정적으로 작용할 수 있습니다.(2024년 정부 예산안의 경우 국회 승인을 받지 않아 확정되지 않았습니다.)또한, 정부는 2022년 12월 20일 제4차 우주개발진흥계획을 수립하였습니다. 정부는 2030년까지 우주 무인수송 능력을 갖추고, 2045년까지 유인수송 능력을 확보하는 것을 핵심목표로 우주개발 계획을 추진할 예정으로 2027년까지 투자 예산을 7,340억원의 2배인 1조 5천억원으로 설정하였습니다.

제4차 우주개발진흥계획 비전 및 전략.jpg
제4차 우주개발진흥계획 비전 및 전략

자료 : 과학기술정보통신부

아울러, 정부는 2024년 3월 29일 우주개발진흥시행계획 마련을 발표하였습니다. 정부는 우주경제 강국 실현을 위해 우주탐사, 우주수송, 우주산업, 우주안보, 우주과학 등 5대 임무에 2024년 9,923억원을 투자한다고 밝혔습니다. 이를 통해 2032년 달 착륙을 위한 달 탐사 개발을 착수하고, 차세대발사체를 개발할 민간 기업을 선정하여 공동개발하고, 우주산업 클러스터 조성에 박차를 가할 계획이며, 국내 최초로 초소형 군집위성 시제기를 2024년 상반기에 발사하고, 하반기에는 태양코로나그래프를 국제우주정거장에 설치할 계획입니다. 또한 2024년 5월 우주항공청이 사천에서 출범하여 민간 우주 산업 활성화에 대한 기대캄이 확대되고 있습니다.
이처럼
항공우주산업은 국가 미래 산업으로써 향후 정부 예산 증가와 함께 많은 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 관련 정책은 이후 추진과정에서 방향 및 계획이 변동될 가능성이 존재합니다. 당사의 종속기업인 (주)쎄트렉아이가 영위하는 항공우주산업의 특성상, 정책의 변경 등으로 시장 상황이 비우호적일 경우 매출처 변경, 타 산업으로의 전환 등이 쉽지 않을 수 있습니다. 이러한 정부 정책의 변화는 중장기적으로 당사의 종속기업의 매출 및 수익성에 영향을 미칠 수 있으나, 단기적인 변동성은 크지 않을 것으로 예상됩니다. 하지만, 관련 정책의 변경 등으로 당사의 매출과 수익성이 변동될 가능성을 배제할 수 없으므로 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

2. 회사위험

[분할 및 합병 등에 따른 구조 재편 관련 사항]

가. 당사는 급변하는 시장환경 속에서 주요 사업부문의 선제적 대응능력 함양, 경영효율성 및 주주가치 제고 등을 달성하기 위하여 2016년 중 한화디펜스(구.두산디에스티) 및 한화시스템(구.한화탈레스)을 연결대상 종속회사로 편입하면서 지속적으로 분할 및 합병 등에 따라 사업 구조를 개편해왔습니다. 2017년 한화지상방산(주), 한화파워시스템(주), 한화정밀기계(주)를 분할신설하였고 2018년에는 ㈜한화의 기계 항공사업 일체를 양수하였으며, HAU(Hanwha Aerospace USA Co., 구 EDAC)를 인수하였습니다. 한편, 2021년에는 위성사업을 영위하는 (주
)쎄트렉아이를 인수하며 항공우주사업부문을 추가하였습니다. 2022년 중에는 한화디펜스(주)를 흡수합병하고 (주)한화의 방산 부문을 분할한 (주)한화방산을 인수하였고 한화파워시스템(주)를 매각하였습니다. 그리고 2023년 중에는 (주)한화방산을 흡수합병하였습니다. 또한,
당사를 포함한 한화그룹 계열사는 2022년 12월 한화오션(주)(舊 대우조선해양(주))의 지분 인수를 위해 대우조선해양과 신주인수계약을 체결하였으며, 2023년 05월 23일 舊 대우조선해양(주)은 한화오션(주)로 상호를 변경하였습니다. 이후 당사는 2023년 11월 16일을 납입일로 하는 한화오션(주)의 약 1.5조원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 구주주 청약에 참여하여 약 4,689억원(한화에어로스페이스 3,126억원, 한화시스템 1,563억원)을 납입하는 등 구조 재편 과정에서의 비경상적 투자를 집행하였습니다.
또한 2024년 09월 01일을 분할기일로 한화비전(주) 및 한화정밀기계(주)를 주요 자회사로 하는 신설법인을 인적분할하는 이사회 결의를 2024년 04월 05일 진행하였고, 한국거래소로부터 2024년 06월 13일 재상장 심사요건을 충족하고 있음을 통보 받았습니다. 한편, 당사는 사업구조를 개편하면서 2020년 5조 3,214억원, 2021년 5조 5,414억원,
2022년 7조 604억원, 2023년 9조 3,590억원의 안정적인 매출 증가세를 유지하고 있으나,
이러한 사업재편과정에서 당사의 전망과 달리 비경상적 투자로 인한 재무적 여력 소진 추세가 가속화될 수 있으며, 이는 당사의 수익성과 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이
존재하는 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

당사 및 연결대상 종속회사는 고도의 정밀기계분야 핵심기술을 바탕으로 국내외에서 항공엔진사업, 방산사업, 시큐리티사업, 산업용장비사업, IT서비스 사업 및 항공우주사업을 영위하고 있으며 각 부문에서 항공기 엔진 및 부품, 자주포, CCTV, 칩마운터, 위성 및 위성부분품 등을 생산 및 판
매하고 있습니다. 당사 및 연결대상 종속회사의 사업부문별 요약 재무현황 및 비중은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분
항공
방산
시큐리티
파워시스템(*)
산업용장비
IT서비스 등
항공우주
연결조정
합계

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

2024년1분기

수익
418,804
22.66
948,606
51.32
554,973
30.03
-
-
98,338
5.32
162,705
8.80
31,720
1.72
-366,806
1,848,340

영업이익(손실)
-4,313
-11.53
23,621
63.14
42,327
113.14
-
-
-22,273
-59.54
6,421
17.16
-4,790
-12.80
-3,583
37,410

세전부문이익
-7,559
-13.56
59,511
106.76
48,021
86.15
-
-
-23,398
-41.98
48,334
86.71
-3,996
-7.17
-65,172
55,741

보고부문 자산
8,330,195
40.59
9,109,414
44.38
1,307,655
6.37
-
-
712,059
3.47
984,816
4.80
338,828
1.65
-258,212
20,524,755

보고부문 부채
6,284,504
39.54
8,412,741
52.93
757,175
4.76
-
-
430,057
2.71
327,476
2.06
185,660
1.17
-502,296
15,895,317

2023년

수익
1,739,690
18.59
5,881,284
62.84
1,839,878
19.66
-
-
476,807
5.09
641,537
6.85
125,434
1.34
-1,345,624
9,359,006

영업이익(손실)
9,726
1.41
628,113
90.88
100,426
14.53
-
-
-39,565
-5.72
-7,334
-1.06
-12,110
-1.75
11,859
691,115

세전부문이익
316,000
26.01
601,996
49.56
108,974
8.97
-
-
-45,109
-3.71
15,313
1.26
-278
-0.02
217,873
1,214,769

보고부문 자산
8,124,890
41.57
8,602,604
44.02
1,226,473
6.28
-
-
479,113
2.45
952,690
4.87
349,275
1.79
-192,145
19,542,900

보고부문 부채
5,270,924
35.47
8,374,577
56.36
713,611
4.80
-
-
419,078
2.82
349,791
2.35
201,311
1.35
-470,617
14,858,675

2022년

수익
1,458,395
20.31
3,720,319
51.81
1,941,716
27.04
152,485
2.12
570,518
7.94
550,507
7.67
91,358
1.27
-1,303,916
7,181,382

영업이익(손실)
26,683
6.60
264,446
65.40
168,340
41.63
-964
-0.24
24,013
5.94
-30,102
-7.44
-17,111
-4.23
-30,979
404,326

세전부문이익
205,339
84.23
278,778
114.35
166,723
68.39
-114
-0.05
21,662
8.89
-163,113
-66.90
-8,643
-3.55
-256,834
243,798

보고부문 자산
4,820,732
31.80
7,885,820
52.03
1,127,537
7.44
-
-
399,975
2.64
1,040,979
6.87
278,658
1.84
-396,399
15,157,302

보고부문 부채
4,075,850
36.28
6,279,964
55.90
709,514
6.32
-
-
279,004
2.48
261,889
2.33
238,868
2.13
-611,571
11,233,518

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)주1) 2024년 1분기, 2023년 영업이익에는 엔진사업 고도화 및 글로벌 경쟁우위 확보를 위한 P&W GTF RSP 엔진빌드 초기 투자비용 각각 99억원, 624억원이 포함되어 있습니다. 해당 투자비용을 제외하면 제48기 1분기 항공 및 전사 영업이익은 각각 56억원, 473억원이며, 제47기 항공 및 전사 영업이익은 각각 721억원, 7,535억원입니다.주2) 2022년 중에는 파워시스템 사업의 중단과 관련된 손익이 포함되어 있습니다.

당사는 급변하는 시장환경 속에서 주요 사업부문의 선제적 대응능력 함양, 경영효율성 및 주주가치 제고 등을 달성하기 위하여 2016년 중 한화디펜스(구.두산디에스티) 및 한화시스템(구.한화탈레스)을 연결대상 종속회사로 편입하면서 지속적으로 분할 및 합병 등에 따라 사업 구조를 개편해왔습니다. 2017년 한화지상방산(주), 한화파워시스템(주), 한화정밀기계(주)를 분할신설하였고 2018년에는 ㈜한화의 기계 항공사업 일체를 양수하였으며, HAU(Hanwha Aerospace USA Co., 구 EDAC)를 인수하였습니다. 한편, 2021년에는 위성사업을 영위하는 (주)쎄트렉아이를 인수하며 항공우주사업부문을 추가하였습니다. 2022년 중에는 한화디펜스(주)를 흡수합병하고 (주)한화의 방산 부문을 분할한 (주)한화방산을 인수하였고 한화파워시스템(주)를 매각하였습니다. 그리고 2023년 중에는 (주)한화방산을 흡수합병하였습니다. 또한,
당사를 포함한 한화그룹 계열사는 2022년 12월 한화오션(주)(舊 대우조선해양(주))의 지분 인수를 위해 대우조선해양과 신주인수계약을 체결하였으며, 2023년 05월 23일 舊 대우조선해양(주)은 한화오션(주)로 상호를 변경하였습니다. 이후 당사는 2023년 11월 16일을 납입일로 하는 한화오션(주)의 약 1.5조원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 구주주 청약에 참여하여 약 4,689억원(한화에어로스페이스 3,126억원, 한화시스템 1,563억
원)을 납입하는 등 구조 재편 과정에서의 비경상적 투자를 집행하였습니다.
또한 2024년 09월 01일을 분할기일로 한화비전(주) 및 한화정밀기계(주)를 주요 자회사로 하는 신설법인을 인적분할하는 이사회 결의를 2024년 04월 05일 진행하였고, 한국거래소로부터 2024년 06월 13일 재상장 심사요건을 충족하고 있음을 통보 받았습니다.
인적분할 관련 자세한 사항은 본 증권신고서 [회사위험 타. 인적분할과 관련한 위험]을 참고하시기 바랍니다. 한편, 당사는 사업구조를 개편하면서 2020년 5조 3,214억원, 2021년 5조 5,414억원,
2022년 7조 604억원, 2023년 9조 3,590억원의 안정적인 매출 증가세를 유지하고 있으나,
이러한 사업재편과정에서 당사의
전망과 달리 비경상적 투자로 인한 재무적 여력 소진 추세가 가속화될 수 있으며, 이는 당사의 수익성과 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하는 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

[합병 등에 관한 사항]

구분
일자
내용

한화에어로스페이스㈜
2021.01.12
지분취득 결정- 취득대상 : ㈜쎄트렉아이 신규발행주식 및 전환사채- 취득방식 : 제3자배정 유상증자 참여(신규발행주식) 및 현금취득(전환사채)- 취득가액 : 총 1,089억원 (신주 589억원 + 전환사채 500억원)- 취득일자 : 2021.01.15(전환사채), 2021.04.30(신규발행주식)

2021.03.30
지분취득 결정- 취득대상 : 한화시스템㈜ 신규발행주식- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여- 취득가액 : 총 5,058억원- 취득일자 : 2021.06.12

2022.07.29
합병 결정- 합병방법 : 한화에어로스페이스㈜의 한화디펜스㈜(舊 한화지상방산㈜) 흡수합병- 존속회사 : 한화에어로스페이스㈜- 합병비율 : 1 : 0- 합병 승인을 위한 주주총회 : 2022.09.01- 합병기일 : 2022.11.01

2022.07.29
인수 결정- 인수회사 : ㈜한화방산- 인수가액 : 8,521억원- 인수일자 : 2022.12.29

2022.07.29
매각 결정- 매각회사 : 한화파워시스템㈜- 매각가액 : 2,100억원- 매각일자 : 2022.08.31

2022.12.16
지분취득 결정- 취득대상 : 한화오션㈜(舊.대우조선해양㈜) 신규발행주식- 취득방식 : 제3자배정 유상증자 참여- 취득가액 : 10,000억원- 취득일자 : 2023.05.23

2023.01.09
합병 결정- 합병방법 : 한화에어로스페이스㈜의 ㈜한화방산 흡수합병- 존속회사 : 한화에어로스페이스㈜- 합병비율 : 1 : 0- 합병 승인을 위한 주주총회 : 2023.02.10- 합병기일 : 2023.04.01

2023.05.24
지분취득 결정- 취득대상 : Hanwha Futureproof Corp.- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여- 취득가액 : 약 6,557억원- 취득일자(예정) : 2024.12.31

2023.09.07
지분취득 결정- 취득대상 : 한화오션㈜ 신규발행주식- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여- 취득가액 : 약 3,126억원- 취득일자 : 2023.11.16

2024.02.23

지분취득 결정- 취득대상 : 한화정밀기계㈜ 신규발행주식- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여(현물출자)- 취득가액 : 약 672억원
- 취득일자 :
2024.03.22

2024.03.26
지분취득 결정- 취득대상 : 한화정밀기계㈜ 신규발행주식- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여- 취득가액 : 1,700억원- 취득일자 : 2024.03.27

2024.04.05
회사분할 결정- 분할방법 : 인적분할- 존속회사 : 한화에어로스페이스㈜- 신설회사 : 한화인더스트리얼솔루션즈㈜- 분할계획서 승인을 위한 주주총회 : 2024.08.14- 분할기일 : 2024.09.01

2024.06.14
지분취득 결정- 취득대상 : NextDecade Corporation- 취득방식 : 현금 취득- 취득가액 : 약 1,803억원- 취득일자(예정) : 2024.07.31

한화시스템㈜
2022.12.16
지분취득 결정- 취득대상 : 한화오션㈜(舊.대우조선해양㈜) 신규발행주식- 취득방식 : 제3자배정 유상증자 참여- 취득가액 : 5,000억원- 취득일자 : 2023.05.23

2023.09.07
지분취득 결정- 취득대상 : 한화오션㈜ 신규발행주식- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여- 취득가액 : 약 1,563억원- 취득일자 : 2023.11.16

한화비전㈜
2021.09.17
회사분할 결정- 분할방법 : 물적분할- 존속회사 : 한화비전㈜- 신설회사 : 비전넥스트㈜- 분할계획서 승인을 위한 주주총회 : 2021.10.29- 분할기일 : 2021.11.01

2023.11.03

지분취득 결정- 취득대상 : Visionext America, Inc.- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여- 취득가액 : 200억원- 취득일자 : 2023.11.14

2023.12.26
주식처분 및 결정- 처분대상 : Visionext America, Inc.- 처분목적 : 보유주식의 현물출자를 통한 신규법인 설립- 처분가액 : 약 424억원- 처분일자 : 2023.12.27

2023.12.26

지분취득 결정- 취득대상 : Fabless-Pioneer Holdings, Inc- 취득방식 : 현물출자 계약에 따른 지분취득- 취득가액 : 약 424억원- 취득일자 : 2023.12.27

2024.02.05
지분취득 결정- 취득대상 : Fabless-Pioneer Holdings, Inc- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여- 취득가액 : 약 186억원- 취득일자 : 2024.02.07

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03), 당사 제시주1) 당사는 2022년 7월 29일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 100%를 매각 결정함에 따라 관련 사업부문을 중단사업으로 분류하였으나, 2023년 9월 26일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분매매계약에 대한 해제합의서를 체결함에 따라 계속사업으로 재분류하였습니다.

(1) 한화지상방산(주), 한화파워시스템(주), 한화정밀기계(주) 분할신설 (2017.07.01)한화디펜스 및 한화시스템의 종속회사 편입으로 인하여 중복되는 업무영역 구분 및 조직의 슬림화를 위해 당사가 영위하는 사업 중 지상방산사업/에너지장비사업/산업용장비사업을 분할하여 3개의 분할신설회사를 설립하기로 이사회에서 결의(이사회 결의일 : 2017.04.27)하였습니다. 분할신설회사 설립 목적은 1) 급변하는 시장환경에 선제적 대응이 가능하도록 하며, 각 부문이 고유사업에 전념토록 하여 사업별 경쟁력 극대화, 2) 조직규모 축소를 통한 신속하고 전문적인 의사결정으로 경영 효율성 제고 및 3) 사업부문별 독립경영 및 객관적 평가로 책임경영 체제를 확립하고 대내외적으로 적정한 기업가치를 평가 받아 궁극적으로 주주가치 제고' 입니다. 해당 분할 방식은 상법 제530조의2 내지 제530조의 12의 규정에 따른 단순ㆍ물적분할이며, 분할 후 존속법인(당사)을 상장법인으로하고, 3개 분할신설회사는 비상장법인으로 설립되었습니다. 기존의 한화디펜스주식회사는 지상방산사업부문의 신설회사인 한화지상방산의 자회사(100%지분보유)로 편제하였습니다.해당 분할과 관련한 일정 및 사업부문 재편 후 지배구조도는 아래와 같습니다.

[분할일정표(분할기일 2017.07.01)]

구 분

일 자

분할승인 이사회 결의

2017.04.27

주주명부확정일 및 주주명부 폐쇄공고

2017.04.28

분할주주총회를 위한 주주확정일(기준일)

2017.05.15

주주명부폐쇄기간 시작일

2017.05.16

주주명부폐쇄기간 종료일

2017.05.30

주주총회 소집통지 공고 및 발송

2017.05.31

분할계획서 승인을 위한 주주총회

2017.06.15

분할기일

2017.07.01

분할보고총회 및 창립총회

2017.07.03

분할등기 신청일

2017.07.03

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

주) 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음하였음

[지상방산/에너지장비/산업용장비사업 분할 후 지배구조도]

분할 지배구조도(2017.07 기준)_증권신고서.jpg
분할 지배구조도(2017.07 기준)_증권신고서

자료 : NICE신용평가(2018.02)

해당 분할은 단순 물적분할로써, 당사가 분할 신설법인인 한화지상방산, 한화파워시스템 및 한화정밀기계의 지분 100%를 보유하게 되므로 연결기준으로 당사가 영위하는 사업부문 및 재무적 변화는 없으며, 연결대상 종속회사에 대한 통제력 또한 유지되고 있습니다.

한편, 사업부문 물적분할에 따라 한화지상방산(주), 한화파워시스템(주) 및 한화정밀기계(주)로 당사의 자산과 부채가 일부 이전되었습니다. 당사의 기발행 회사채 및 기업어음은 존속법인인 당사가 상환의무를 부담하나, 상법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할되는 회사(당사, 舊.한화테크윈)와 분할신설회사(한화지상방산(주), 한화파워시스템(주) 및 한화정밀기계(주))는 분할되는 회사의 분할 전 채무(책임을 포함함. 이하 본 항에서 같음)에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있으며, 분할되는 회사가 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 그 밖에 분할되는 회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할되는 회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할되는 회사에 귀속된 채무를 변제하거나 그 밖에 분할신설회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할되는 회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있습니다. 그러므로 당사는 2016년말 기준으로 작성된 분할 전후 재무정보 상 신설법인으로 이관된 부채총계 약 8,674억원에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

[분할 전후 요약 재무정보]

(2016.12.31 기준)
(단위: 백만원)

구분

분할 전

분할 후

분할신설회사

분할존속회사

한화지상방산

한화파워시스템

한화정밀기계

한화테크윈

Ⅰ. 유동자산

1,679,889

363,126

134,277

104,692

1,077,794

(1) 당좌자산

1,169,298

198,114

113,113

71,011

787,060

(2) 재고자산

510,591

165,012

21,164

33,681

290,734

Ⅱ. 비유동자산

2,964,969

909,140

77,066

17,452

2,574,578

(1) 투자자산

1,248,115

674,182

0

5,225

1,175,264

(2) 유형자산

870,836

223,262

75,808

1,178

570,589

(3) 무형자산

378,967

9,651

557

2,221

366,538

(4) 기타비유동자산

467,051

2,045

702

8,827

462,188

자산총계

4,644,858

1,272,266

211,343

122,143

3,652,372

Ⅰ. 유동부채

1,253,173

446,778

71,335

22,766

712,295

Ⅱ. 비유동부채

1,227,812

271,177

25,829

29,479

908,037

부채총계

2,480,985

717,955

97,164

52,245

1,620,332

Ⅰ. 자본금

265,650

28,000

5,000

3,000

265,650

Ⅱ. 자본잉여금

188,650

421,665

81,992

66,898

188,650

Ⅲ. 자본조정

0

0

0

0

0

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

539,043

104,646

27,187

0

407,210

Ⅴ. 이익잉여금

1,170,530

0

0

0

1,170,530

자본총계

2,163,873

554,311

114,179

69,898

2,032,040

부채와자본 총계

4,644,858

1,272,266

211,343

122,143

3,652,372

자료 : 합병등 종료보고서(2017.07.03)

주) 상기 요약재무제표는 2016년 12월 31일 현재 기준으로 한 것으로서, 실제 분할기일 기준으로 작성될 분할재무제표와는 차이가 있을 수 있음

분할로 인하여 별도기준 당사의 사업부문은 항공 관련 민수/군수 부문 및 시큐리티 사업부문으로, 분할 이전에 비하여 사업 부문이 축소됨에 따라 2017년 당사 별도기준 매출액이 2016년 기준 약 2조 6,287억원에서 2017년 기준 약 1조 9,139억원으로 27.2% 가량 감소하였습니다.
(2) 시큐리티부문 분할에 따른 한화테크윈(주) 분할신설 및 당사 사명 변경(2018.04.01)

당사는 1) 급변하는 시장환경에 능동적이고 신속대응이 가능한 경영체제 구축 및 각 부문이 고유사업에 전념토록 하여 사업별 경쟁력 극대화(사업영역에 분할을 통한 경영위험 분산 및 전문성을 제고), 2) 조직규모 축소를 통한 신속하고 전문적인 의사결정으로 경영 효율성 제고, 3) 사업부문별 독립경영 및 객관적 평가로 책임경영 체제 확립을 위하여, 상법 제530조 2 내지 제530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라서 당사(구. 한화테크윈)가 영위하는 사업부문 중 시큐리티부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하되, 분할되는 회사가 분할신설회사의 발행주식 총수를 취득하는 단순·물적분할의 방법으로 분할하며, 분할 후 분할되는 회사는 상장법인으로 존속하고 분할신설회사는 비상장법인으로 설립되었습니다.

【 회사 분할 내용 】

구분

회사명

사업부문

비고

분할되는 회사

(분할존속회사)

한화에어로스페이스 주식회사

항공기 엔진/엔진부품의

제조 및 판매

상장

분할신설회사

한화테크윈 주식회사

감시카메라/모니터 등의

제조 및 판매

비상장

자료 : 금융감독원 전자공시시스템- 참고서류(2018.02.27)

해당 분할과 관련한 일정 및 사업부문 재편 후 지배구조도는 아래와 같습니다.

[분할일정표(분할기일 2018.04.01)]

구 분

일 자

분할승인 이사회 결의

2018.02.02

주주명부확정일 및 주주명부 폐쇄공고

2018.02.02

분할주주총회를 위한 주주확정일(기준일)

2018.02.19

주주명부폐쇄기간 시작일

2018.02.20

주주명부폐쇄기간 종료일

2018.02.26

주주총회 소집통지 공고

2018.02.26

분할계획서 승인을 위한 주주총회

2018.03.23

분할기일

2018.04.01

분할보고총회 및 창립총회

2018.04.02

분할등기 신청(예정)일

2018.04.03

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

주) 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음하였음

[시큐리티사업 분할 후 지배구조도]

분할 지배구조도(2018.04기준)_증권신고서.jpg
분할 지배구조도(2018.04기준)_증권신고서

자료 : NICE신용평가(2018.02)

해당 분할은 단순 물적분할로써, 당사가 분할 신설법인인 한화테크윈(주)의 지분 100%를 보유하게 되므로, 연결기준으로 당사가 영위하는 사업부문 및 재무적 변화는 없으며, 연결대상 종속회사에 대한 통제력 또한 유지되고 있습니다. 참고로, 분할 신설법인의 사명이 '한화테크윈'인 사유는 시큐리티사업의 경우 브랜드의 일관성이 중요하기 때문입니다. 당사(舊.한화테크윈, 現.한화에어로스페이스)가 기발행한 회사채는 모두 당사에 귀속되나, 상법 제530조의9 제1항에 의거 당사(現. 한화에어로스페이스)와 분할 신설법인인 한화테크윈은 분할되는 회사의 분할 전 채무(책임을 포함함)에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 2017년 3분기말 기준으로 작성된 분할 전후 재무정보 상 신설법인으로 이관된 부채총계 약 2,430억원에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

[분할 전후 요약 재무상태표]

(2017.09.30 기준)
(단위: 백만원)

구 분

분할 전

분할 후

분할신설회사

분할되는 회사

한화테크윈주식회사

한화에어로스페이스주식회사

Ⅰ. 유동자산

1,180,106

236,383

943,723

(1) 당좌자산

811,322

210,239

601,083

(2) 재고자산

368,784

26,144

342,640

Ⅱ. 비유동자산

2,621,310

173,340

2,625,491

(1) 투자자산

1,335,111

24,411

1,477,398

(2) 유형자산

599,329

49,799

549,531

(3) 무형자산

357,375

82,051

275,325

(4) 기타비유동자산

329,494

17,079

323,237

자산총계

3,801,417

409,723

3,569,214

Ⅰ. 유동부채

691,121

142,325

548,796

Ⅱ. 비유동부채

960,803

100,700

870,926

부채총계

1,651,924

243,025

1,419,722

Ⅰ. 자본금

265,650

10,000

265,650

Ⅱ. 자본잉여금

188,650

156,698

188,650

Ⅲ. 자본조정

0

0

0

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

436,012

0

436,012

Ⅴ. 이익잉여금

1,259,180

0

1,259,180

자본총계

2,149,492

166,698

2,149,492

부채와자본 총계

3,801,417

409,723

3,569,214

자료: 금융감독원 전자공시시스템 - 참고서류(2018.02.27)

주) 상기 재무상태표는 2017년 9월 30일 현재 기준으로 한 것으로서, 분할기일(2018년 04월 01일)에 변동될 수 있습니다.

(3) 한화시스템(주)의 한화에스앤씨(주) 흡수합병(2018.08.01) 당사의 주요 종속회사 중 하나인 한화시스템(주)는 2018년 05월 31일, 한화에스앤씨주식회사를 흡수합병하기로 결정하였습니다. 이로 인해 2018년 08월 01일을 합병기일로 한화시스템(주)는 존속하며, 한화에스앤씨(주)는 소멸하게 되었으며, 존속법인은 그대로 한화시스템(주)의 상호를 사용하고 있습니다.

[전자공시시스템(DART) 회사합병결정(2018.05.31)]

기업집단명
한화
회사명
한화시스템 주식회사
공시일자
2018년05월 31일
관련법규
공정거래법

1. 합병방법

한화시스템 주식회사가 한화에스앤씨 주식회사를 흡수합병

- 존속법인: 한화시스템 주식회사

- 소멸법인: 한화에스앤씨 주식회사

※ 합병 후 존속법인 상호: 한화시스템 주식회사

2. 합병목적
합병을 통하여 사업영역 확대 및 사업간 시너지효과의 극대화를 통한 기업 가치 제고

3. 합병비율

한화시스템 주식회사 : 한화에스앤씨 주식회사 = 1 : 2.0027968

(주식수를 고려한 주식가치 비율은 1 : 0.8901)

4. 합병비율 산출근거
합병회사인 한화시스템 주식회사와 피합병회사인 한화에스앤씨 주식회사는 모두 주권비상장법인으로서 상속세 및 증여세법 제63조 규정에 의거하여 외부평가기관이 평가한 합병회사 및 피합병회사의 1주당 가치를 기준으로 합병가액 및 합병비율을 산출

5. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
24,033,562

종류주식
-

6. 합병상대회사
회사명
한화에스앤씨 주식회사

주요사업
정보통신시스템 통합, 구축, 유지보수 및 운영사업

회사와의 관계
계열회사

최근 사업연도 재무내용(백만원)
자산총계
260,395
자본금
60,000

부채총계
150,279
매출액
107,189

자본총계
110,116
당기순이익
8,223

7. 신설합병회사
회사명
-

자본금 (원)
-

주요사업
-

재상장 여부
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
2018년 06월 15일

구주권제출기간
시작일
2018년 06월 18일

종료일
2018년 07월 19일

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의제출기간
시작일
2018년 06월 18일

종료일
2018년 07월 19일

합병기일
2018년 08월 01일

합병등기예정일자
2018년 08월 01일

9. 주식매수청구권 사항
상법 제522조의3에 의거 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 합병 승인 주주총회 결의일 전일까지 그 결의에 반대하는 의사를 회사에 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식을 회사에 대하여 합병승인 주주 총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를청구할 수 있으며, 회사는 주식매수청구일로부터 2개월 이내에 그 주식을 매수하여야 함

10. 이사회결의일(결정일)
2018년 05월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 합병상대회사의 최근사업년도 재무내용은 2017년 12월 31일 기준입니다. (2) 본건 합병은 상법 제527조의3의 규정이 정하는 바에 따른 소규모합병 방식이며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. (3) 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 인허가, 승인 및 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

한화에스앤씨는 정보통신시스템 통합, 구축, 유지보수 및 운영사업을 영위하는 회사로써, 한화시스템(주)는 합병을 통해 사업영역 확대 및 사업 간 시너지효과의 극대화를 통한 기업가치를 제고하고자 합니다. 한화에스앤씨(주)의 최근 2017년말 기준 재무내용은 자산총계 2,604억, 부채총계 1,503억, 자본총계 1,101억이며, 매출액 1,072억, 당기순이익 82억을 기록한 바 있습니다. 다만, 한화에스앤씨(주)는 2017년 10월 1일 물적분할되어 상기 내용 중 매출액 및 당기순이익은 2017년 10월 1일부터 2017년 12월 31일까지 3개월에 해당되며, 회계법인이 추정한 한화에스앤씨(주) 물적분할전 분할법인의 사업에 대한 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지의 매출액, 당기순이익을 합산하면 한화에스앤씨(주)의 2017년 추정 매출액은 3,632억원, 추정당기순이익은 322억원입니다.합병회사인 한화시스템 주식회사 및 피합병회사인 한화에스앤씨 주식회사는 모두 주권비상장법인으로서 상속세 및 증여세법 제63조 규정에 의거하여 외부평가기관이 평가한 합병회사 및 피합병회사의 1주당 가치를 기준으로 합병가액 및 합병비율을 산출하였으며, 합병비율은 1 : 2.0027968 (주식수를 고려한 주식가치 비율은 1 : 0.8901) 입니다.
(4) (주)한화 항공부문 및 공작기계 사업 양수, 한화지상방산의 100% 자회사인 한화디펜스 흡수합병(2018.10.22) 당사는 2018년 10월 22일 (주)한화 기계부문에서 '항공사업'과 '공작기계사업'의 영업 양수를 결정하였으며, 각각 당사와 당사의 자회사인 한화정밀기계에 편입하기로 이사회에서 의결하였습니다. 영업양수 금액은 각각 1,631억원과 645억원입니다.

[전자공시시스템(DART) 특수관계인으로부터 영업양수(2018.10.22)]

기업집단명
한화
회사명
한화에어로스페이스(주)
공시일자
2018년10월 22일
관련법규
공정거래법11조의 2

1. 영업양도자
(주)한화
회사와의 관계
지배회사

2. 양수하고자 하는 영업부문의 상세내역
가. 양수일자
2018년 12월 31일

나. 양수목적물
(주)한화/기계부문 항공사업부

라. 양수가액(백만원)
163,100

3. 양수 목적
항공사업의 역량을 집중하여 사업 기회의 확대 및 항공엔진과 기체부문간 시너지 창출을 통해글로벌 항공분야의 혁신기업으로 도약하고자 함

4. 양수에 따른 영향
- 항공 사업 역량 강화- 양수사업 관련 자산, 매출 증가 ('17년말 기준 양수사업의 총자산액 2,256억원, 매출액 1,465억원)

5. 이사회 의결일
2018년 10월 22일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 기타
- 상기 2의 가. 양수일자는 거래종결일이며, 계약체결일자는 2018년 10월 23일임- 상기 2의 나. 양수목적물에는 항공 사업 관련 유무형자산, 계약, 인원 등이 포함됨- 상기 2의 다. 양수가액은 추정가격이며, 상기 내역의 양수일자 등은 당사자간 합의 등에 따라 변동 가능함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

주) 최초 공시된 양수가액은 1,669억원이었으나 재무제표 확정 후 1,631억원으로 수정되었음

[전자공시시스템(DART) 특수관계인으로부터 영업양수(2018.10.22)]

기업집단명
한화
회사명
한화정밀기계(주)
공시일자
2018년10월 22일
관련법규
공정거래법11조의 2

1. 영업양도자
(주)한화
회사와의 관계
계열회사

2. 양수하고자 하는 영업부문의 상세내역
가. 양수일자
2018년 12월 31일

나. 양수목적물
(주)한화/기계부문 공작기계사업 일체

라. 양수가액(백만원)
64,500

3. 양수 목적
사업영역 확대를 통한 사업성 제고

4. 양수에 따른 영향
글로벌 M/S 확대, 양수사업 관련 자산, 매출증가('17년말 기준 양수사업의 총 자산액 653억원, 매출액 970억원)

5. 이사회 의결일
2018년 10월 22일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
해당사항 없음

불참(명)
해당사항 없음

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 기타
- 상기 2. 가. 양수일자는 거래종결일이며, 계약체결일자는 2018년 10월 23일임- 상기 2. 나. 양수목적물에는 공작기계 사업 관련 유무형자산, 계약, 인원 등이 포함됨- 상기 2. 다. 양수가액은 추정가격이며, 상기 내역의 양수일자 등은 당사자간 합의 등에 따라 변동 가능함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

주) 최초 공시된 양수가액은 693억원이었으나 재무제표 확정 후 645억원으로 수정되었음

또한, 당사의 방산부문 자회사인 한화지상방산(주)는 한화디펜스(주)를 흡수 합병하기로 의결했습니다.

[전자공시시스템(DART) 회사합병결정(2018.10.22)]

기업집단명
한화
회사명
한화지상방산(주)
공시일자
2018년10월 22일
관련법규
공정거래법

1. 합병방법
한화지상방산(주)가 한화디펜스(주)를 흡수합병- 존속회사: 한화지상방산(주)- 소멸회사: 한화디펜스(주)

2. 합병목적
완전자회사의 흡수합병을 통한 경영효율성 제고

3. 합병비율
한화지상방산(주):한화디펜스(주)=1.0000000:0.0000000

4. 합병비율 산출근거
합병회사인 한화지상방산(주)는 피합병회사인 한화디펜스(주)의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1:0으로 산출

5. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

6. 합병상대회사
회사명
한화디펜스(주)

주요사업
무기 및 총포 제조업

회사와의 관계
계열회사

최근 사업연도 재무내용(백만원)
자산총계
763,541
자본금
100,000

부채총계
373,530
매출액
671,394

자본총계
390,011
당기순이익
28,699

7. 신설합병회사
회사명
-

자본금 (원)
-

주요사업
-

재상장 여부
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의제출기간
시작일
2018년 11월 30일

종료일
2018년 12월 31일

합병기일
2019년 01월 01일

합병등기예정일자
2019년 01월 03일

9. 주식매수청구권 사항
본 합병은 소규모 합병 절차에 따라 진행되는바,상법 제527조의 3 제5항에 의하여 주식매수청구권이인정되지 아니함

10. 이사회결의일(결정일)
2018년 10월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본건 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 한화지상방산 주식회사의 주주총회의 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.2. 합병 상대회사 최근 사업연도 재무내용은 2017년 12월 31일 기준입니다.3. 합병일정은 현재시점에서의 예상일정이며, 관련법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의과정등에 의해 변경될 수 있습니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[지배구조도]

최종 계열회사 구조도_증권신고서.jpg
최종 계열회사 구조도_증권신고서

자료 : NICE신용평가(2018.10)

당사는 (주)한화 기계부문 항공사업 인수를 통해 한화그룹 내 항공사업 역량을 집중하여 사업 기회 확대, 항공엔진과 기체부문간 시너지 창출을 통하여 항공엔진을 넘어 글로벌 항공분야의 혁신기업으로 도약을 추진해 나갈 계획입니다. 또한, 한화정밀기계는 전기전자, 자동차 부품 가공용 CNC 자동선반을 주로 생산하는 (주)한화 기계부문 '공작기계사업'을 인수하여 정밀기술 역량을 집중하고, 글로벌 영업거점과 상품기획 및 개발 자원 등을 활용하여 시너지 제고 및 수익성 개선을 극대화해 나갈 예정입니다. 한편, 당사의 방산부문도 이번 사업구조 재편을 통해, K-9 자주포를 주력으로 생산하는 한화지상방산(주)가 K-21 장갑차, 비호복합 등 대공무기를 위주로 생산하는 100% 자회사인 한화디펜스(주)를 흡수 합병하게 됩니다. 점점 대형화 되어 가는 방산 패러다임 변화에 대한 선제적 대응과 글로벌 방산시장 내 치열한 경쟁을 이겨낼 수 있는 기술, 영업, 원가 경쟁력 확보를 위한 규모의 경제를 달성할 필요가 있어, '지상방산 플랫폼'이라는 동질성을 가진 두 회사를 합병함으로써 향후 글로벌 대형 프로젝트에 적극 참가하는 등 글로벌 시장에 핵심 역량을 집중해 나갈 계획입니다.

(5) ㈜쎄트렉아이 신규발행주식 및 전환사채 취득(2021.01.15, 2021.04.30)

당사는 2021년 1월 12일 위성시스템 개발 및 관련 서비스 사업을 영위하는 (주)쎄트렉아이 지분을 인수하기로 결정하였습니다. 세부적으로, 2021년 1월 15일 주식회사 쎄트렉아이의 사모 전환사채 500억원을 현금 취득하였으며, 제3자 배정 유상증자를 통한 신주 취득(약 589억원)은 2021년 4월 30일 진행되었습니다.이와 관련하여, 당사가 2021년 1월 13일 공시한 내용은 다음과 같습니다.

[주권관련 사채권의 취득결정(자율공시) (2021.01.13 공시)

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
1
종류
전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
주식회사 쎄트렉아이 (Republic of Korea)
대표이사
김이을

자본금(원)
3,634,243,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
7,268,487
주요사업
위성시스템 개발 및 관련 서비스 사업

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
50,000,000,000

취득금액(원)
50,000,000,000

자기자본(원)
2,855,355,292,247

자기자본대비(%)
1.75

대규모규모 여부
해당

4. 취득방법
기명식 사모 전환사채 현금 취득

5. 취득목적
위성분야로 사업확장

6. 취득예정일자
2021-01-15

7. 이사회결의일(결정일)
2021-01-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 3. 취득내역의 자기자본은 2019년도말 연결재무제표 기준 총자본을 나타냅니다. 2) 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다. 3) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 쎄트렉아이 연결재무상황으로 당해연도는 2019 사업연도말, 전년도는 2018 사업연도말, 전전년도는 2017 사업연도말 연결재무제표 기준입니다 . 4) 당사는 본 공시사항과 관련하여 변동이 있는 경우, 관련 공시등을 통해 정정공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
96,315
31,847
64,468
3,634
70,228
7,360
적정
안진회계법인

전년도
77,675
19,190
58,485
1,829
46,132
5,065
적정
안진회계법인

전전년도
70,595
15,806
54,789
1,829
42,762
5,396
적정
안진회계법인

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율
표면이자율(%)
0

만기이자율(%)
0

사채만기일
2024-01-15

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
38,219

전환가액 결정방법
이사회 전일 기준 아래 해당되는 조건 A, B, C 중 최대가격을 기준가로 하였으며 할증/할인조건은 없습니다. A = (1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가) / 3 B = 최근일 가중산술평균주가 C = 청약일 전 제 3거래일 가중산술평균주가

전환에 따라 발행할 주식의 종류
주식회사 쎄트렉아이 기명식 보통주식

전환청구기간
시작일
2022-01-16

종료일
2024-01-08

전환가액 조정에 관한 사항
본 사채의 발행일로부터 3개월이 경과한 날부터 매 3개월마다 전환가액을 조정 아래 해당되는 조건 A, B 중 최대 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 A, B 중 최대가격으로 전환가액을 조정하되, 조정한도는 발행 시 전환가액의 70% 이상이어야 함 A = (1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술 평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3 B = 최근일 가중산술평균주가

기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) (2021.01.13 공시)

1. 발행회사
회사명
주식회사 쎄트렉아이 (Satrec Initiative Co., Ltd.)

국적
대한민국
대표자
김이을

자본금(원)
3,634,243,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
7,268,487
주요사업
위성시스템 개발 및 관련 서비스 사업

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,817,120

취득금액(원)
58,921,933,120

자기자본(원)
2,855,355,292,247

자기자본대비(%)
2.06

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,817,120

지분비율(%)
20.0

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
위성분야로 사업확장

6. 취득예정일자
2021-04-30

7. 이사회결의일(결정일)
2021-01-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
본건은 쎄트렉아이의 제3자 배정 유상증자에 참여하고자 하는 내용입니다. 1) 당사는 이사회 결의에 따라 쎄트렉아이가 발행하는 신주를 인수할 예정입니다. 2) 상기 2. 취득금액은 이사회 전일 기준으로 아래 해당되는 조건 A, B 중 최소 가격을 기준가로 하여 10% 할인 적용 하였습니다. A = (1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가) / 3 B = 최근일 가중산술평균 주가 3) 상기 2. 자기자본은 2019년말 당사 연결재무제표 기준 총자본을 나타냅니다. 4) 상기 6. 취득예정일자는 당사와 발행회사의 기업결합승인을 포함하여 관련 법령에 따라 취득해야 하는 정부 승인이 완결될 날을 기준으로 산정한 것이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 5) 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다. 6) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 쎄트렉아이 연결재무상황으로 당해연도는 2019 사업연도말, 전년도는 2018 사업연도말, 전전년도는 2017 사업연도말 연결재무제표 기준입니다. 7) 당사는 본 공시사항과 관련하여 확정 또는 변동이 있는 경우, 관련 공시등을 통해 정정공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-01-13 주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
96,315
31,847
64,468
3,634
70,228
7,360

전연도
77,675
19,190
58,485
1,829
46,132
5,065

전전연도
70,595
15,806
54,789
1,829
42,762
5,396

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한, 2021년 04월 30일 제3자 배정 유상증자 관련 공시는 다음과 같습니다.

[증권 발행결과(자율공시)] (2021.04.30 공시)

1. 증권의 종류
보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
1,817,120

발행예정금액(원)
58,921,933,120

발행결정 최초 이사회결의일
2021-01-12

실제발행주식수(주)
1,817,120

실제발행금액(원)
58,921,933,120

납입일
2021-04-30

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신주 전량에 대하여 1년간 보호예수될 예정입니다.- 주금 납입 완료에 따라 최대주주가 '박성동'에서 '한화에어로스페이스(주)'로 변경됩니다.

※관련공시
2021-01-13 유상증자결정(제3자배정)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

당사는 우주 위성사업 관련해 한국형 발사체인 '누리호(KSLV-2)' 액체로켓엔진 개발을 담당하고 있으며, 당사의 자회사인 한화시스템(주)는 위성 탑재체인 영상레이더(SAR), 전자광학/적외선(EO/IR) 등 구성품 제작 기술과 위성안테나, 통신단말기 등 지상체 부문 일부 사업을 영위하고 있습니다. (주)쎄트렉아이 지분 인수를 통해 중장기적인 시너지를 통해 국내외 우주 위성 사업 부분에 진출할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
(6) 한화파워시스템㈜ 매각(2022.08.31)

당사는 자회사인 한화파워시스템의 지분 전량을 한화임팩트의 100% 자회사인 Hanwha Power Systems Holdings Corp.에게 2022년 08월 31일 2,100억원에 매각하였습니다. 한화임팩트의 대주주는 한화에너지(보유 지분 52.07%), 한화솔루션(47.93%)이며 그 중 한화에너지는 한화그룹의 친환경에너지 사업의 핵심 계열사입니다. 금번 한화임팩트의 한화파워시스템 매각도 친환경 에너지 경쟁력 강화 목적으로 지배구조 개편이 진행되었습니다. 한화파워시스템은 산업용 공기, 압축기, 저장 탱크 등에 기술을 보유하고 있으며, 이를 향후 한화그룹의 수소혼소 사업에서 활용될 예정입니다.

[타법인주식및출자증권처분결정(2022.12.28)]

1. 발행회사
회사명
한화파워시스템 주식회사

국적
대한민국
대표자
손영창

자본금(원)
5,000,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1,000,000
주요사업
선박 및 산업용 가스-터빈과 동 보조기기류 제작, 정비, 판매, 임대 서비스업

2. 처분내역
처분주식수(주)
1,000,000

처분금액(원)
210,000,000,000

자기자본(원)
3,931,558,526,792

자기자본대비(%)
5.34

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0.00

4. 처분목적
지배구조 개편을 통한 경영 효율성 제고

5. 처분예정일자
2022-08-31

6. 이사회결의일(결정일)
2022-07-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 거래는 당사가 보유하고 있는 한화파워시스템 주식회사의 지분 100.00%를 Hanwha Impact Partners, Inc.의 100% 자회사인 Hanwha Power Systems Holdings Corp.에게 양도하는 내용의 거래입니다.2) 상기 '1. 발행회사' 관련 정보는 본 공시일 현재 기준입니다.3) 상기 '2. 처분내역'의 자기자본은 한화에어로스페이스 주식회사의 2021년도말 연결재무제표 기준입니다.4) 상기 '5. 처분예정일자'는 본 주식매매계약의 선행조건이 모두 충족되어 거래종결이 예상되는 거래종결일을 의미하며, 구체적인 일정은 본 주식매매거래의 진행 상황, 관계기관의 승인 여부 및 일정에 따라 변동될 수 있습니다.5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행회사인 한화파워시스템 주식회사의 당해연도(2021년), 전년도(2020년) 및 전전년도(2019년) 별도재무제표 기준입니다.6) 상기 공시 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시 할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【발행회사의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
284,212
138,418
145,794
5,000
246,304
17,610
적정
삼일회계법인

전년도
291,579
145,742
145,837
5,000
190,672
8,059
적정
삼일회계법인

전전년도
247,814
111,124
136,690
5,000
188,312
13,801
적정
삼일회계법인

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[한화그룹 수소밸류체인]

한화그룹 수소밸류체인.jpg
한화그룹 수소밸류체인

자료 : 당사 제시

한화파워시스템은 수소를 압축하고 충전시스템 가동을 담당하며, 압축기, 고압용기, 냉각장치 등 패키지형 수소충전 시스템을 개발하고 있습니다. 따라서 금번 한화임팩트의 한화파워시스템 인수를 통해 한화그룹에서 목표로 하는 수소산업 생태계의 전 과정에 참여하는 수소 밸류체인 중 핵심 역할을 하는 한화솔루션, 한화에너지에 관련 사업을 집중시켜 그룹의 수소사업 시너지 효과를 높이기 위해 이루어졌습니다.

(7) 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사 매각(2023.09.26 계약 해제)당사는 2022년 7월 29일 자회사인 한화정밀기계(주)와 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 전량을 (주)한화에게 총 5,600억원(각각 5,250억원, 350억원)에 매각하기로 결의하였으나, 글로별 경기 변화 등 외부적 요인으로 인한 급격한 경영환경 및 실적, 전망 등의 변동 및 불확실성의 확대로 인하여 2023년 09월 26일 자로 거래 당사자간 상호 합의를 통해 (주)한화와의 해당 주식매매계약을 해제하였습니다.

[정정] [타법인주식및출자증권처분결정(2023.09.26)]

발행회사
회사명
한화정밀기계 주식회사

국적
대한민국
대표자
옥경석

자본금(원)
3,000,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
600,000
주요사업
각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제작, 판매, 직매, 임대, 서비스업

2. 처분내역
처분주식수(주)
-

처분금액(원)
-

자기자본(원)
3,931,558,526,792

자기자본대비(%)
-

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
600,000

지분비율(%)
100.0

4. 처분목적
-

5. 처분예정일자
-

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 정정공시(2023.09.26.)는 당사가 보유한 한화정밀기계 주식회사의 지분 100.00%를 전부 주식회사 한화에게 양도하는 내용으로 양 당사자간 2022.07.29. 체결된 주식매매계약을 양 당사자간 합의 하에 해제하는 것입니다.- 당사는 글로벌 경기 변화 등 외부적 요인으로 인한 급격한 경영환경 및 실적, 전망 등의 변동 및 불확실성의 확대로 인하여 거래 당사자 간 상기 주식매매계약 관련 제반사항을 검토한 결과 상호 합의 하에 주식매매계약을 해제하였습니다.

※ 관련공시
-

1. 발행회사
회사명
한화상업설비(상해)유한공사(Hanwha Techwin (Shangai) Co.,Ltd.(S))

국적
중국
대표자
서대원

자본금(원)
2,713,100,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
산업용장비 등 판매업

2. 처분내역
처분주식수(주)
-

처분금액(원)
-

자기자본(원)
3,931,558,526,792

자기자본대비(%)
-

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1

지분비율(%)
100.00

4. 처분목적
-

5. 처분예정일자
-

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 정정공시(2023.09.26.)는 당사가 보유한 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 100.00%를 전부 주식회사 한화에게 양도하는 내용으로 양 당사자간 2022.07.29. 체결된 주식매매계약을 양 당사자간 합의 하에 해제하는 것입니다.- 당사는 글로벌 경기 변화 등 외부적 요인으로 인한 급격한 경영환경 및 실적, 전망 등의 변동 및 불확실성의 확대로 인하여 거래 당사자 간 상기 주식매매계약 관련 제반사항을 검토한 결과 상호 합의 하에 주식매매계약을 해제하였습니다.

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

(8) ㈜한화방산 인수 및 흡수합병(2022.12.29, 2023.04.01)

(주)한화는 2022년 11월 2일 물적분할 방식으로 (주)한화의 방산 사업부문을 분할하여 (주)한화방산을 신설하였습니다. 한화그룹은 글로벌 방산 업계에서의 경쟁력 확보와 지속적인 경쟁력 강화와 혁신을 위해 방산 사업 부문 통합을 추진하고 있으며, 당사는 2022년 12월 29일 (주)한화방산 주식 100%를 (주)한화로부터 8,521억원에 인수하였습니다.

[특수관계인으로부터 주식의 취득(2022.12.28)]

기업집단명
한화
회사명
한화에어로스페이스 주식회사
공시일자
2022.12.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방

주식회사 한화

회사와의 관계

계열회사

3. 중개기관

-

회사와의 관계

-

3 취득주식의 발행회사
주식회사 한화방산(가칭)

회사와의 관계

계열회사

4. 취득내역
가. 취득주식수(주)

2,000,000

나. 취득금액
852,089

다. 취득단가(원)
426,044

라. 취득후 소유주식수(주)

2,000,000

취득후 지분율(%)

100.00

마. 거래일자
2022.12.29

5. 취득목적

지배구조 개편을 통한 경영 효율성 제고

6. 취득방법

장외취득

7. 이사회 의결일

2022.07.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(감사위원)참석여부

참석

8. 기타
- 상기 '4. 취득내역'의 '나. 취득금액'은 외부평가기관의 평가에 의거하여 산정하였으며, 계약상 매매대금 조정 사항들을 반영한 최종 거래금액입니다.- 상기 '4. 취득내역'의 ' 마. 거래일자'는 관계기관 승인에 따른 매매계약 이행으로 최종 확정된 거래종결 예정일입니다.- 상기 내용은 관련법령 및 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시일

-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

한편, 방산사업부문 시너지 극대화로 경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고하기 위해 (주)한화방산을 2023년 4월 1일 흡수합병 하였습니다. 당사는 본 합병을 통해 현재 추진하는 해외 대형 프로젝트 수주를 가속화해 글로벌 최고 수준 경쟁력을 갖춘 종합 방산 기업으로 지속 성장시킬 계획입니다.

[회사합병 결정(2023.01.09)]

1. 합병방법

한화에어로스페이스(주)가 (주)한화방산을 흡수합병- 존속회사(합병회사) : 한화에어로스페이스(주)- 소멸회사(피합병회사) : (주)한화방산

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적

흡수합병을 통한 시너지 극대화로 경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고

3. 합병의 중요영향 및 효과

(1) 회사 경영에 미치는 영향 : 합병회사 한화에어로스페이스(주)와 피합병회사 (주)한화방산은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 기업집단 한화 소속의 계열회사입니다. 본 합병에 의하여 한화에어로스페이스(주) 및 (주)한화방산의 실질적인 경영권 변동은 없습니다.

(2) 회사의 재무에 미치는 영향 및 효과 : 합병회사인 한화에어로스페이스(주)는 피합병회사인 (주)한화방산을 흡수합병하여 방산산업의 통합운영을 통한 중복비용 절감 및 경영 효율성 제고를 통하여 회사의 재무에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

(3) 회사의 영업에 미치는 영향 및 효과 : 합병당사회사들은 방산산업에 공통적으로 노출되어 있는 바, 합병당사회사를 단일법인으로 통합함으로써 업황 변동에 대한 대응능력을 제고하고, 기존에 영위하고 있는 사업 역량을 강화하고, 보다 효율적인 마케팅 전략을 바탕으로 기업가치를 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다.

4. 합병비율
한화에어로스페이스(주) : (주)한화방산= 1:0(무증자합병)

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우

기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수
-

5. 합병비율 산출근거

합병회사는 피합병회사인 (주)한화방산의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병 시 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1:0 으로 산출하였습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유

「자본시장및금융투자업에관한법률시행령」 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본건 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 않았습니다.

외부평가기관의 명칭

-

외부평가 기간
-

외부평가 의견

-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식

-

종류주식

-

8. 합병상대회사
회사명

(주)한화방산

주요사업

무기 및 총포탄 제조업, 군수품의 제조, 판매, 보관 및 수송업

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계

1,916,199,375,844

자본금

-

부채총계

1,673,983,550,007

매출액

1,418,967,644,466

자본총계

242,215,765,837

당기순이익

29,551,707,185

- 외부감사 여부
기관명
-
감사의견
-

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우

대표이사
-
설립연월일
-

본점소재지
-
증권신고서제출예정일
-

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2023년 01월 11일

주주확정기준일
2023년 01월 25일

주주명부폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2023년 01월 25일

종료일
2023년 02월 09일

주주총회예정일자
2023년 02월 10일

주식매수청구권행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
2023년 02월 13일

종료일
2023년 03월 14일

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2023년 02월 13일

종료일
2023년 03월 14일

합병기일
2023년 04월 01일

종료보고 총회일
2023년 04월 03일

합병등기예정일자
2023년 04월 04일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

11. 우회상장 해당 여부
아니오

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건

본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되는바, 상법 제527조의3 제5항에 근거하여 주식매수청구권을 부여하지 않습니다.

매수예정가격

-

행사절차, 방법, 기간, 장소

-

지급예정시기, 지급방법

-

주식매수청구권 제한 관련 내용

-

계약에 미치는 효력

-

14. 이사회결의일(결정일)
2023년 01월 09일

- 사외이사참석여부
참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용

-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유

본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이뤄지지 않습니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

합변 전ㆍ후의 요약재무정보는 아래와 같습니다. 아래 재무상태표는 당사와 (주)한화방산의 2022년 12월 31일 별도 재무상태표를 기준으로 작성한 것으로 실제 합병기일(2023년 4월 1일) 기준으로 작성될 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있으며, 아래 합병 후 당사의 재무상태표는 외부감사인의 감사를 받지 아니한 재무상태표이니 참고하여 주시기 바랍니다.

(단위: 원)

구분
합병 전
합병 후

한화에어로스페이스(주)
(주)한화방산
한화에어로스페이스(주)

유동자산
3,603,636,162,702
1,589,749,048,618
4,988,885,576,590

비유동자산
5,085,924,753,739
1,200,788,846,765
5,433,798,424,352

자산총계
8,689,560,916,441
2,790,537,895,383
10,422,684,000,942

유동부채
4,218,170,889,109
1,730,936,695,863
5,745,206,377,109

비유동부채
1,817,001,520,681
368,223,583,119
2,185,018,766,000

부채총계
6,035,172,409,790
2,099,160,278,982
7,930,225,143,109

자본금
265,650,000,000
10,000,000,000
265,650,000,000

자본잉여금
433,491,339,888
454,041,123,394
433,491,339,888

자본조정
-2,197,828,640
-
-164,127,477,458

기타포괄손익누계액
212,117,635,912
214,978,091,387
212,117,635,912

이익잉여금
1,745,327,359,491
12,358,401,620
1,745,327,359,491

자본총계
2,654,388,506,651
691,377,616,401
2,492,458,857,833

부채와 자본총계
8,689,560,916,441
2,790,537,895,383
10,422,684,000,942

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[RSP(이하 "Risk and Revenue Sharing Program") 투자 관련 위험]

나. 당사는
2015년 P&W사와 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 계약을 체결하였습니다. RSP는 엔진 원제작사와 매출 및 이익을 참여 지분에 따라 공유하는 프로그램으로 진입장벽이 높고, 엔진빌드기간 초기 투자 비용이 큰 편이나, AM 매출이 확대되는 시점에서 수익성이 크게 개선되는 사업입니다.
최근년도 RSP관련 투자비용은 2020년 609억원, 2021년 481억원, 2022년
285억원,

2023년 624억원
이나, 방산부문과 시큐리티부문 등의 우수한 실적에 힘입어 당사의 영업이익률은 2021년, 2022년 및
2023년 각각 5.0%, 5.7%, 7.4%를 기록하였습니다.
코로나19로 인해 수요가 급감했던 항공 여객 사업의 정상화에 따른 전방 수요 회복으로 인해 RSP 손실이 재차
확대되고 있으나
, GTF 엔진관련 AM(After Market) 매출은 점진적으로 증가하고 있으며, 투자 부담은 갈수록 완화될 전망입니다. 다만
향후 산업의 수익성이 크게 악화되거나 비용 지출액이
증가할 경우, 회사 전반의 수익성 둔화가 나타날 가능성도 배제할 수 없으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

① RSP사업의 개요 및 수주잔고 변화RSP사업은 항공엔진 제작을 위해 개발 초기단계부터 엔진 판매 AM(After market)에 이르기까지의 수익과 리스크를 공유하는 일종의 파트너쉽 계약입니다. 기술력과 자금력을 갖춘 일부 업체들만이 참여할 수 있는 시장으로 단순한 부품 납품 계약과는 차이가 존재합니다. 항공기 시장의 특성과 RSP의 구조상 초기 투자부담과 손실이 불가피하고 이익실현의 효과가 장기적으로 나타나는 단점은 있으나, 참여 자체로 기술력을 인정받고 향후 추가적인 엔진개발이나 부품 납품 거래의 긍정적 기반으로 작용할 수 있습니다. 당사가 참여하고 있는 항공엔진 RSP는 단순한 장기 납품계약이 아닌 기술력을 인정받는 사업역량의 향상으로 판단할 수 있습니다. 다만 항공기 엔진산업 구조상 초기의 투자 및 손실부담이 불가피합니다. 또한 이를 감내하기 위해 기타 사업부문에서의 안정적인 이익창출 등이 필요합니다.당사는 2015년 RSP 계약으로 항공엔진 수주 잔고가 크게 증가하였습니다. 엔진 수명주기를 고려한 산출액임을 감안하면 변동 가능성은 있지만, 코로나19 회복 이후 항공 수요 증가로 인해 최근 항공기 제작 업체들의 정상화와 향후 항공서비스 시장의 확대 가능성 등을 감안하면 중장기적 전망은 긍정적이라 할 수 있습니다. 항공엔진부문 매출액 추이는 아래와 같습니다.

[항공엔진부문 매출액 및 RSP 수주잔고 추이]

(단위:백만원)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년 1분기

수출
615,498
579,873
585,232
703,227
573,516
209,308

내수
653,269
707,779
864,508
666,249
989,686
167,018

합계
1,268,767
1,287,652
1,449,740
1,369,476
1,563,202
376,326

RSP 수주잔고
11,542,186
11,660,990
11,659,505
11,588,250
11,470,011
11,436,195

자료 : 당사 각 사업연도 사업보고서, 1분기 보고서(2024.03)

② RSP 관련 투자부담으로 영업수익성 저하 가능성당사의 민수용 엔진부문 RSP 초기 손실 비용은 매년 항공산업 현황에 따라 변동성을 보이고 있습니다. 코로나19가
시작된 2020년 항공수요 금갑으로 인하여 RSP 관련 투자비용은 2018년 1,032억원에서 2020년 609억원으로 감소한 이후 2021년 481억원, 2022년 285억원으로 지속 감소중입니다. 그러나 코로나19 회복 이후 항공 여객 사업은 정상화되어
2023년 관련 투자비용은 624억원으로 재차 증가한 바 있으며,
향후 수요는 더 증가할 것으로 전망되며 RSP 관련 투자비용 역시 증가하여 당사의 영업수익성을 저하시킬 가능성이 있습니다. 그럼에도 불구하고, 당사는 방산부문의 신규수주 등으로 인한 매출 증가로 인하여 민수용 엔진부문 RSP 초기 손실의 영향을 최소화 시키고 있습니다. 당사 RSP 관련 영업이익 추이는 아래와 같습니다.

[RSP 관련 영업이익 추이]

(단위 : 억원)

구분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

영업이익
532
1,652
2,439
2,771
4,003
6,911

영업이익률
1.2%
3.1%
4.6%
5.0%

5.7%

7.4%

RSP 관련 투자비용
1,032
891
609
481
285
624

RSP 관련 투자비용 제외 영업이익
1,564
2,543
3,048
3,252
4,057
7,535

자료 : 당사 연결감사보고서 재구성

영업이익률의 경우, GTF 엔진 R
SP 사업 투자 고정비로 인해 2016년 이후 하락세에 진입하여 2017년 2.0%, 2018년에는 1.2%를 기록하였습니다. 그러나, 2019년에 이어 2020년에도 RSP 비용 감소 및 타 사업 수익성 개선에 의해 당사 영업이익률은 각각 3.1%, 4.6%를 기록하며 다시 증가하였습니다. 2021년, 2022년
및 2023년 영업이익률은 방산부문과 시큐리티부문 등의 우수한 실적에 힘입어 각각 5.0%,
5.7%, 7.4%를 기록하며
2023년 RSP 관련 투자비용 증가에도 불구하고 수익성이 개선되었습니다. RSP 관련 손실을 제외하면,
2022년 및 2023년 연결 기준 영업이익은 각각
4,057억원 및 7,535억원에 해당합니다. EBITDA 마진률 또한 2016년 이후 하락세에 진입하였으나, 2018년 4.7%를 기록하였다가 2019년 7.3%로 반등하였고, 2020년에는 추가적으로 RSP 비용이 축소되어 9.2%로 상승하였으며,
2022년 및 2023년에는
각각 9.4%, 11.0%
로 증가하였습니다. 당사 RSP 관련 EBITDA 추이는 아래와 같습니다.

[RSP관련 EBITDA 추이]

(단위 : 억원, %, 배)

구분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

EBITDA(a)
2,080
3,840
4,896
5,145
6,631
10,302

EBITDA마진(%)
4.7
7.3
9.2
9.3
9.4
11.0

RSP 관련 영업손실(b)
1,032

891

609

481
285
624

수정 EBITDA(a+b)
3,112
4,731
5,505
5,633
6,916
10,926

수정 EBITDA마진(%)
7.0
9.0
10.3
10.2
9.8
11.7

자료 : 당사 연결감사보고서 재구성

이처럼 RSP 사업의 경우 회사의 장기 성장을 위한 투자의 성격이 강하지만 초기 손실 부담을 중장기 이익으로 상쇄하는 RSP구조상 당분간 수익성과 현금흐름 저하는 불가피할 것으로 전망됩니다. 하지만 GTF 엔진관련 AM(After Market) 매출은 점진적으로 증가하고 있으며, 투자 부담은 갈수록 완화될 전망입니다. 다만 향후 산업의 수익성이 크게 악화되거나 비용 지출액이 증가할 경우, 회사 전반의 수익성 둔화가 나타날 가능성도 배제할 수 없으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[수익성 및 수주 관련 위험]

다.
당사는 2022년 연결기준 매출액 6조 5,396억원을 기록하며 전년대비 18.0% 증가한 실적을 기록하였으며, 2023년 K-9, 천무 수출 증가 및 국내 방산제품의 견조한 수요를 통해 전년대비 32.6%의 증가세를 보이며 9조 3,590억원의 실적 최고치를 기록하였습니다. 다만, 당사의
2024년 1분기말 연결기준 매출액은 전년 동기대비 4.1% 감소한1조 8,483억원을 기록하였습니다.
이는 2024년 1분기말 기준 당사의 연결 매출액 가운데 51.32%의 가장 높은 비중을 차지하고 있는 방산부문의 실적 저하에 기인하고 있습니다. 2024년 1분기 폴란드향 K-9, 천무 인도 지연, 주무기 대비 부수 무기 체계의 판매 증가로 인한 수익성 저하, 체계 개발비 증가 등의 이유로 방산 부문의 매출액 및 영업이익은 2024년 1분기말 기준 약 9,486억원, 236억원을 기록하며 전년 동기 대비 -16.6%, -87.0%의 감소를 보였습니다.
한편, 당사가 영위하고 있는 방산부문, 항공엔진부문 및 항공우주부문은 수주산업으로, 2022년부터 2023년 3분기에는 특히 전 세계적 방산 수요 증가로 인해 방산부문에서 다수의 대규모 해외 수주 계약을 체결했습니다. 당사는 방산부문 수출 비중확대로 향후 수익성도 개선될 것으로 기대하고 있습니다. 그러나,
글로벌 불확실성 확대 등으로 폴란드 K-9 자주포, 천무 수출 등과 관련하여 대금 회수 가능성에 대한 우려가 존재할 수 있으며

금융지원 조건이 부여된 일부 수출 계약의 경우에는 협의 경과 등에 따라 계약 발효가 지연될 수 있습니다
.
또한, 계약 이행 과정에서 추가적인 CAPEX 등이 발생할 수 있습니다. 현재 정부의 국방예산 및 항공우주예산 또한 안정적으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 당사의 꾸준한 매출액 제고로 이어질 것으로 전망됩니다. 하지만,
추후 방산 부문, 항공 엔진 부문 및 항공 우주 부문의 업황 악화, 신규 수주확보 실패 시, 당사 매출에 부정적인 요소로 작용할 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 연결기준 수익성 현황 및 사업 부문별 매출 및 영업이익 변화는 아래와 같습니다.

[한화에어로스페이스 수익성 현황]

(단위 : 억 원)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년 1분기

매출액
52,641
53,214
55,414
70,604
93,590
18,483

매출원가
42,423
42,510
45,230
55,486
72,212
13,820

매출총이익
10,218
10,704
10,184
15,118
21,378
4,663

매출총이익률
19.4%
20.1%
18.4%
21.4%
22.8%
25.2%

영업이익
1,652
2,439
2,771
4,003
6,911
374

영업이익률
3.1%
4.6%
5.0%
5.7%
7.4%
2.0%

EBITDA
3,840
4,896
5,145
6,631
10,302
1,189

EBITDA 마진률
7.3%
9.2%
9.3%
9.4%
11.0%
6.4%

당기순이익
1,624
1,647
3,018
1,466
9,769
26

당기순이익률
3.1%
3.1%
5.4%
2.1%
10.4%
0.1%

자료: 당사 각 사업연도 사업보고서, 1분기보고서(2024.03), 연결기준

주1) EBITDA = 영업이익 + 유형자산감가상각비 + 무형자산감가상각비 + 사용권상각비

[한화에어로스페이스 사업 부문별 매출 및 영업이익 변화]

(단위 : 백만원, %)

구 분
항공
방산
시큐리티
파워시스템(*)
산업용장비
IT서비스 등
항공우주
연결조정
합계

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

2024년1분기

수익
418,804
22.66
948,606
51.32
554,973
30.03
-
-
98,338
5.32
162,705
8.80
31,720
1.72
-366,806
1,848,340

영업이익(손실)
-4,313
-11.53
23,621
63.14
42,327
113.14
-
-
-22,273
-59.54
6,421
17.16
-4,790
-12.80
-3,583
37,410

세전부문이익
-7,559
-13.56
59,511
106.76
48,021
86.15
-
-
-23,398
-41.98
48,334
86.71
-3,996
-7.17
-65,172
55,741

보고부문 자산
8,330,195
40.59
9,109,414
44.38
1,307,655
6.37
-
-
712,059
3.47
984,816
4.80
338,828
1.65
-258,212
20,524,755

보고부문 부채
6,284,504
39.54
8,412,741
52.93
757,175
4.76
-
-
430,057
2.71
327,476
2.06
185,660
1.17
-502,296
15,895,317

2023년

수익
1,739,690
18.59
5,881,284
62.84
1,839,878
19.66
-
-
476,807
5.09
641,537
6.85
125,434
1.34
-1,345,624
9,359,006

영업이익(손실)
9,726
1.41
628,113
90.88
100,426
14.53
-
-
-39,565
-5.72
-7,334
-1.06
-12,110
-1.75
11,859
691,115

세전부문이익
316,000
26.01
601,996
49.56
108,974
8.97
-
-
-45,109
-3.71
15,313
1.26
-278
-0.02
217,873
1,214,769

보고부문 자산
8,124,890
41.57
8,602,604
44.02
1,226,473
6.28
-
-
479,113
2.45
952,690
4.87
349,275
1.79
-192,145
19,542,900

보고부문 부채
5,270,924
35.47
8,374,577
56.36
713,611
4.80
-
-
419,078
2.82
349,791
2.35
201,311
1.35
-470,617
14,858,675

2022년

수익
1,458,395
20.31
3,720,319
51.81
1,941,716
27.04
152,485
2.12
570,518
7.94
550,507
7.67
91,358
1.27
-1,303,916
7,181,382

영업이익(손실)
26,683
6.60
264,446
65.40
168,340
41.63
-964
-0.24
24,013
5.94
-30,102
-7.44
-17,111
-4.23
-30,979
404,326

세전부문이익
205,339
84.23
278,778
114.35
166,723
68.39
-114
-0.05
21,662
8.89
-163,113
-66.90
-8,643
-3.55
-256,834
243,798

보고부문 자산
4,820,732
31.80
7,885,820
52.03
1,127,537
7.44
-
-
399,975
2.64
1,040,979
6.87
278,658
1.84
-396,399
15,157,302

보고부문 부채
4,075,850
36.28
6,279,964
55.90
709,514
6.32
-
-
279,004
2.48
261,889
2.33
238,868
2.13
-611,571
11,233,518

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)주1) 2024년 1분기, 2023년 영업이익에는 엔진사업 고도화 및 글로벌 경쟁우위 확보를 위한 P&W GTF RSP 엔진빌드 초기 투자비용 각각 99억원, 624억원이 포함되어 있습니다. 해당 투자비용을 제외하면 제48기 1분기 항공 및 전사 영업이익은 각각 56억원, 473억원이며, 제47기 항공 및 전사 영업이익은 각각 721억원, 7,535억원입니다.주2) 2022년 중에는 파워시스템 사업의 중단과 관련된 손익이 포함되어 있습니다.

2022년 당사는 항공우주 및 방산사업 역량 결집과 기업 정체성 제고를 위하여 2022년 7월 29일자로 파워시스템 사업과 산업용장비 사업과 관련된 자산 및 부채 등을 Hanwha Power Systems Holdings Corp.과 ㈜한화에 각각 매각하는 계약을 체결하였고, 중단영업으로 분류하
였습니다. 2022년 8월 31일자로 파워시스템 사업과 관련된 자산 및 부채 등을 매각 완료하였습니다.
다만, 2023년 9월 26일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 매매계약에 대한 해제합의서를 체결함에 따라 산업용장비 사업부문을 중단사업에서 계속사업으로 재분류하였습니다. 또한 2022년 12월에는 ㈜한화가 방산 부문을 물적분할하여 설립한 ㈜한화방산 지분 100%를 인수하였습니다.
당사는 2022년 연결기준 매출액 6조 5,396억원을 기록하며 전년대비 18.0% 증가한 실적을 기록하였으며, 2023년 K-9, 천무 수출 증가 및 국내 방산제품의 견조한 수요를 통해 전년대비 32.6%의 증가세를 보이며 9조 3,590억원의 실적 최고치를 기록하였습니다.
2024년 1분기말 기준 당사의 연결 매출액 가운데 가장 높은 비중을 차지하고 있는 분야는 방산부문으로, 방산부문은 약 9,486원의 매출액을 기록하여 2024년 1분기말 기준 약 51.32%의 비중을 차지하고 있습니다. 방산부문의 경우 2022년 우크라이나-러시아 전쟁이 발발함에 따라 전세계적으로 자주포, 장갑차 레이더 등 방산 수요가 증가하였고, 자체 국방력 증진 계획이 본격화된 국가들의 방산 수요와 더불어 폴란드, 이집트 등과 K-9 자주포 등 대규모 해외 수출계약을 체결하며 매출액이 증가하는 추세였습니다.
하지만 2024년 1분기 폴란드향 K-9, 천무 인도 지연, 주무기 대비 부수 무기 체계의 판매 증가로 인한 수익성 저하, 체계 개발비 증가 등의 이유로 방산 부문의 매출액 및 영업이익은 2024년 1분기말 기준 약 9,486억원, 236억원을 기록하며 전년 동기 대비 -16.6%, -87.0%의 감소를 보였습니다. 항공 부문의 경우
2024년 1분기말 기준 약 4,188억원의 매출액을 시현하여 연결기준 전체 매출액에서 차지하는 비중이 약 22.7%에 달하고 있습니다. 그러나, 동 사업부문은 GTF 엔진빌드 초기투자비용 등을
반영하면서 약 43억원의 영업손실을 기록하였습니다. 한편,
2024년 1분기말 기준 매출액 기준 30.0%를 차지하고 있는 시큐리티 부문의 경우 CCTV 등의 민수사업 매출 증가와 미주 매출 고비중 유지로 견조한 매출액 및 영업이익을 달성하였습니다.
2024년 1분기 시큐리티 부문 매출액 및 영업이익은 약 5,550억원, 약 423억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 25.8%, 139.4% 증

가하였습니다. 반면, 2022년 신규 편입된 항공우주 사업 부문의 경우
2024년 1분
기 317억원의 매출을 기록하였으나 국내 국방사업 중심으로 사업포트폴리오를 전환하는 과정에서의 원가율 증가, 일회성 비현금성 주식보상비용 반영, 사업개발과 수주를 위한 연구개발활동 및 선행적인 인력채용 등의 비용이 반영되면서 원가부담이 높아져 영업손실
48억원을 기록했습니다.

[한화에어로스페이스 주요제품 등의 현황]

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표등
매출액
비중

항공
한화에어로스페이스㈜ 항공부문
상 품제 품용 역기타매출등
가스터빈엔진 및 엔진 부품ㆍ정비, 항공기계, 우주발사체 체계종합, 위성 추진 시스템 등
군수 및 민간용 항공기 엔진, 엔진부품, 항공 및 발사체의 연료, 유압, 구동 및 전기시스템 분야, 실용위성 궤도 배치용 중대형 발사체, 위성 궤도 조정 및 방향 제어
T50/FA50, F100, LM2500, KUH, KF-X, KT-1, LPT모듈, Blade, Case, Vane, KSLV-II 등
418,804
22.66%

방산
한화에어로스페이스㈜ 방산부문한화시스템㈜ 방산부문
상 품제 품용 역기타매출등

자주포, 장갑차, 발사대, 지상무기체계, 해양무기체계, 항공우주체계,
정밀유도무기, 재래식 화약, 레이저,
종합군수지원 등

군수장비
K9, K10, 천무, KM-SAM MRF, TAS-815K, KSAM PBL, L-SAM MFR 및 ABM, 전술지대지, 천검, 박격포탄, 장애물지대 구축장비 등
948,606
51.32%

시큐리티
한화비전㈜
상 품제 품용 역기타매출등
CCTV, 저장장치, 모니터, 카메라 모듈 등
보안 경계 및 감시, 재산보호목적
Network/Anlalog Camera (P/X/Q/T/L Series)Recoder(NVR/DVR/Mobile/Appliance) IP Audio 등
554,973
30.03%

산업용장비
한화정밀기계㈜
상 품제 품용 역기타매출등
칩마운터, 스크린프린터, 플립칩마운터, 공작기계 등
전자부품 조립 및 반도체 조립 장비용
DECAN Series, SM Series 등
98,338
5.32%

IT서비스 등
한화시스템㈜ ICT
상 품용 역
전산시스템 설계/구축/위탁운영, IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 BPO 등
IT 서비스, 디지털플랫폼 등
-
162,705
8.80%

항공우주
㈜쎄트렉아이
상 품제 품용 역기타매출등
위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국, 위성영상판매, 위성영상 데이터 분석 등
지구관측용 인공위성, 위성영상 수신처리 및 위성관제, 데이터 분석
LabelEarth, Ovision 등
31,720
1.72%

합계(연결조정 전)
2,215,146
119.85%

합계(연결조정 후)
1,848,340
100.00%

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)주1) 한화테크윈㈜는 글로벌 비전 솔루션 기업으로의 도약을 목표로 2023년 3월 1일자로 한화비전㈜로 사명을 변경하였습니다.

한편, 당사가 영위하고 있는 방산부문, 항공엔진부문 및 항공우주부문은 수주산업으로, 2022년 및
2023년
에는 특히 전 세계적 방산 수요 증가로 인해 방산부문에서 다수의 대규모 해외 수주
계약을 체결했습니다. 당사는 방산부문 수출 비중확대로 향후 수익성도 개선될 것으로 기대하고 있습니다. 그러나, 글로벌 불확실성 확대 등으로 폴란드 K-9 자주포, 천무 수출 등과 관련하여 대금 회수 가능성에 대한 우려가 존재할 수 있으며
금융지원 조건이 부여된 일부 수출 계약의 경우에는 협의 경과 등에 따라 계약 발효가 지연될 수 있습니다
.
또한 계약 이행 과정에서 추가적인 CAPEX 등이 발생할 수 있는 바, 이러한 점을 투자자께서는 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[2022년~2023년 한화에어로스페이스 방산부문 주요 수주계약 현황]

(단위 : 억원)

국가
계약상대방
내용
계약규모

UAE
TTI社
천궁 II 발사대 및 탄약운반차량 수출
3,894

이집트
이집트 국방부
이집트 K9자주포 및 탄약운반차 등 수출
19,954

대한민국
방위사업청
K-21장갑차 수리부속 성과기반계약(PBL)
2,086

폴란드
폴란드 정부
폴란드 정부와 K-9 자주포 등 수출 실행계약 체결
32,039

폴란드
폴란드 정부
폴란드 천무 다연장로켓 수출 1차 실행계약 체결
50,476

대한민국
방위사업청
30mm 차륜형대공포 2차 양산
8,441

대한민국
방위사업청
120밀리 자주박격포 후속 양산
5,079

대한민국
방위사업청
K9자주포 성과기반계약(PBL)
1,646

폴란드
폴란드 정부
폴란드 정부와 K-9 자주포 등 2차 수출 실행계약 체결
34,475

대한민국
방위사업청
K105A1 자주포 3차 양산
1,658

호주
호주 정부

Land 400 Ph.3 보병전투차량

32,571

총계
192,319

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

2024년 1분기말 기준 당사의 항공엔진, 방산 및 항공우주부문 등과 관련한 수주잔고는 약
66.1조원 수준을 기록하고 있으며, 수주 납기일이 장기화 되어 있어, 장기간에 걸쳐 매출로 실현될 것으로 예상됩니다. 하기와 같은 수주잔고로 미루어 보았을 때 당사의 항공엔진, 방산 및 항공우주부문의 매출규모는 향후에도 안정적으로 이어나갈 것으로 예상되나, 국제공동개발사업 계약 (PW GTF RSP)과 관련한 추정 매출규모를 수주잔고에 반영
(2024년 1분기말 기준 약 11.4조원)하고 있으며, 장기의 계약기간 등을 고려할 경우 실제 매출의 발생과는 다소 차이가 있을 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.
2024년 1분기말 연결기준 당사의 수주상황은 아래와 같습니다.

[수주 현황]

(단위 : 백만원)

부문
사업
품목
수주일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

한화에어로스페이스㈜ 및해외생산법인
항공
KF-X 엔진/APU 체계개발
2016.06
2026.06
-
364,184
-
250,137
-
114,047

KUH 4차 양산
2020.12
2024.08
-
304,069
-
303,300
-
769

KUH 관용헬기1
2019.02
2024.12
-
64,784
-
29,921
-
34,863

KUH 창정비 요소개발
2018.12
2024.12
-
40,405
-
40,405
-
-

공군조립
2019.12
2027.08
-
916,210
-
55,768
-
860,442

육군조립
2023.04
2027.12
-
179,733
-
15,980
-
163,753

해군조립
2016.08
2027.11
-
740,514
-
340,088
-
400,426

독자엔진
2018.12
2026.12
-
149,961
-
50,801
-
99,160

추진기관
2014.01
2029.12
-
420,405
-
288,717
-
131,688

개발과제
2019.03
2026.11
-
274,729
-
173,154
-
101,575

군수 기타
2019.03
2025.11
-
1,012
-
-
-
1,012

엔진, 유압, 연료계통 부품 등(舊 항공기계)
-
-
-
1,546,305
-
633,803
-
912,502

GE LM2500 LPT 모듈
2019.06
2026.12
-
311,879
-
217,541
-
94,338

LM6000 LPT모듈 공급계약
2016.10
2026.12
-
168,817
-
48,155
-
120,662

GE GEnx RSP
-
2040.12
-
1,060,760
-
572,470
-
488,290

Leap & LM2500 HPT Disk 공급계약
2016.10
2025.12
-
144,374
-
115,373
-
29,001

GE 기타 엔진부품
2017.12
2030.12
-
3,564,864
-
1,111,892
-
2,452,972

항공기 엔진부품 공급 계약(RR)
2016.12
2035.12
-
376,083
-
180,255
-
195,828

RR 엔진부품
-
2032.12
-
3,820,718
-
693,014
-
3,127,704

PW 엔진부품
2017.11
2031.12
-
3,577,054
-
635,640
-
2,941,414

한화테크윈(주), 국제공동개발사업 계약 (PW GTF RSP)
2015.05
2060.12
-
11,761,154
-
324,959
-
11,436,195

민수 기타
-
-
-
3,292,167
-
793,289
-
2,498,878

PBL-FA50 엔진 및 APU
2017.12
2025.07
-
470,240
-
431,317
-
38,923

KUH/상륙기동 등 예비엔진
2022.12
2026.12
-
64,778
-
-
-
64,778

PBL-KUH 상륙기동 엔진
2016.12
2026.12
-
30,160
-
16,043
-
14,117

공군정비
2018.12
2026.12
-
310,060
-
214,483
-
95,577

육군정비
2019.08
2024.11
-
433,179
-
360,548
-
72,631

해군정비
2017.12
2023.12
-
95,522
-
71,985
-
23,537

수출MRO
2017.12
2025.06
-
38,901
-
25,470
-
13,431

PBL-GEM42
2016.08
2025.12
-
46,410
-
23,335
-
23,075

한국형발사체 고도화 사업 발사체 총괄 주관 제작
2022.12
2027.12
-
285,695
-
39,213
-
246,482

항공기 엔진 부품
-
-
-
3,128,661
-
1,006,162
-
2,122,499

방산
30밀리 복합대공화기 2차양산
2018.11
2024.12
-
196,060
-
194,300
-
1,760

자주도하장비 양산
2021.08
1900.01
-
508,200
-
-
-
508,200

차량형 화생방정찰차 양산
2021.12
2025.12
-
687,766
-
359,894
-
327,872

에스토니아 K9 수출
2018.06
2030.12
-
165,767
-
112,696
-
53,071

핀란드 K9 수출
2017.03
2025.12
-
412,910
-
152,937
-
259,973

호주 K9
2021.12
2033.03
-
968,408
-
137,571
-
830,837

호주 Land 400 Ph.3 보병전투차량
2023.12
2033.07
-
3,257,057
-
3,377
-
3,253,680

이집트 K9
2022.02
2029.12
-
2,354,403
-
-
-
2,354,403

120밀리 자주박격포 양산
2022.12
2025.12
-
506,806
-
121,778
-
385,028

120밀리 사격지휘차 양산
2022.12
2025.12
-
76,410
-
19,480
-
56,930

차륜형대공포 양산(1차)
2022.12
2026.12
-
847,166
-
231,493
-
615,673

230mm 다련장 3차 양산
2023.04
2024.12
-
368,532
-
-
-
368,532

K105A1 자주포 3차양산(주장비) 외 20항목
2023.12
2026.08
-
165,835
-
21
-
165,814

K21보병전투차량 PBL
2022.04
2026.09
-
208,636
-
41,996
-
166,640

K9 자주포 PBL 2차 사업
2023.09
2028.09
-
164,612
-
14,228
-
150,384

K9A1 외주정비 ('22년 계약)
2022.12
2025.12
-
118,738
-
11
-
118,727

KAAV-P 외주정비
2020.12
2024.11
-
68,704
-
50,481
-
18,223

천마외주정비 ('23년 계약)
2023.06
2026.11
-
182,019
-
23,039
-
158,980

기타 국내외 수주계약 (폴란드 K9, 천무포함)
-
-
-
23,241,440
-
3,281,293
-
19,960,147

전기추진체계 관련 계약
-
-
-
206,183
-
145,701
-
60,482

한화시스템㈜
방산
군수장비
-
-
-
7,075,708
-
381,655
-
6,694,052

IT서비스
시스템구축 및 운영/유지보수, 물류BPO
-
-
-
518,436
-
162,709
-
355,727

㈜쎄트렉아이
항공우주
위성시스템
-
-
-
795,350
-
457,621
-
337,729

계
-
81,078,933
-
14,955,499
-
66,123,433

※ 항공과 방산사업은 방위사업의 보안관계상, 시큐리티 및 항공우주사업은 영업비밀에 해당되어 일부 수주상황에 대해 상세히 기재하지 아니하였습니다.※ IT서비스와 물류BPO사업은 사업 특성에 따라 합병 시점의 기초 수주잔고와 신규 계약 및 증감내역을 합하여 수주총액으로, 당기 중 수익인식 금액을 기납품액으로, 당기말 계약잔액을 수주잔고로 표시하였습니다. IT서비스사업 중 운영/유지보수사업 및 물류BPO사업은 당기 중 수익인식 금액을 수주총액의 증감에 동일하게 반영하였습니다.

현재 정부의 국방예산 및 항공우주예산 또한 안정적으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 당사의 꾸준한 매출액 제고로 이어질 것으로 전망됩니다. 항공부문 또한 GTF 엔진 RSP 사업 등 안정적인 장기수익모델을 확보함으로서, 양호한 매출실적을 보일 것으로 기대됩니다. 하지만, 추후 방산 부문, 항공 엔진 부문 및 항공 우주 부문의 업황 악화, 신규 수주확보 실패 시, 당사 매출에 부정적인 요소로 작용할 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[차입금 증가에 따른 재무안정성 위험]

라. 당사는 2016년 한화디펜스(주) 및 한화시스템(주)의 자회사 편입부터 시작하여 2018년 한화에스앤씨(주)의 흡수합병, (주)한화 기계부문의 항공사업과 공작기계사업 영업양수, 2019년 HAU(Hanwha Aerospa
ce USA, 구 EDAC) 인수 등 사업구조 개편을 진행하였습니다. 2021년에는 위성분야로 사업확장을 위해 (주)쎄트렉아이 지분 취득, 2022년에는 (주)한화방산 인수 등과 신규 수주계약 관련 선수금 증가로 2023년에는 한화오션(주) 인수 및 출자 영향 등으로
부채비율은 2021년말 181.0%에서 2022년말 286.3%,
2023년말 317.2%, 2024년 1분기말 343.4%로 상승했습니다
.
차입금의존도는 2021년말 25.2%에서 2022년말 23.9%, 2023년말 21.3%, 2024년 1분기말 24.5%로 20% 초중반대를 유지
하고 있습니다. 한편, 당사는 2023년
한화오션(주)(舊 대우조선해양(주)) 지분 약 37%를 약 1.5조원(한화에어로스페이스 1조원, 한화시스템 5,000억원)에 인수하였으며, 이후 당사는 2023년 11월 16일을 납입일로 하는 한화오션(주)의 약 1.5조원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 구주주 청약에 참여하여 약 4,689억원(한화에어로스페이스 3,126억원, 한화시스템 1,563억원)을 납입하는 등 구조 재편 과정에서의 비경상적 투자를
집행하였습니다. 이처럼, 당사를 포함한 계열, 관계기업의 사업구조 개편 및 신규 사업 분야로 확장하는 과정에서 추가적으로 신규 투자가 이루어질 수 있으며, 신규 투자 시 당사의 재무안정성이 저하될 가능성이 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 2016년 한화디펜스(구.두산디에스티) 및 한화시스템(구.한화탈레스)의 자회사 편입으로 인하여 부채총계는 2015년 1조 8,628억원에서 2016년 3조 3,117억원으로 약 78% 증가했으며, 부채비율 또한 83%에서 142%로 약 59%p. 증가했습니다.차입금의존도 및 순차입금의존도 또한 동년 각각 12.7%에서 21.0%로, 0.6%에서 10.3%로 증가하였습니다. 이후 당사는 2018년 8월 1일 한화시스템(주)가 한화에스앤씨(주)를 흡수합병했으며, 2018년 10월 22일 (주)한화 기계부문의 항공사업과 공작기계사업 영업양수를 결정하여 부채는 2017년 3조 5,666억원에서 2018년 4조 7,609억원으로 증가하며 부채비율은 163.5%에서 180.6%로 증가했습니다. 그러나, 자산 또한 5조 7,476억원에서 7조 3,967억원으로 증가하여 차입금의존도는 동년 23.4%로 유지되었으며, 순차입금의존도는 15.1%에서 14.3%로 하락했습니다. 2019년의 경우, HAU(Hanwha Aerospace USA, 구 EDAC)의 인수로 인해 부채비율은 다시 상승하여 부채비율 205.0%를 기록했습니다. 다만, 순차입금의 경우 현금성 자산의 증가로 인해 작년 대비 소폭 감소한 10,523억원을 기록했습니다. 이러한 흐름은 2020년에도 이어져 부채비율은 전년 대비 소폭 증가한 216.6%를 기록하였으며 차입금의존도도 전년 25.0% 대비 1.2%p. 증가한 26.2%를 기록하였습니다. 그러나, 2019년과 2020년 모두 사업 재편 이후 영업 현금흐름이 확대되어 순차입금은 전년과 비슷한 수준을 유지하였습니다. 상기 언급된 재무 건정성 악화는 RSP 관련 투자 및 항공엔진 부문 및 방산 부문의 제조 설비 투자 등으로 차입금 규모가 확대되는 효과를 가져왔습니다.한편, 2021년 6월 당사의 종속회사인 한화시스템㈜는 약 1.16조원의 유상증자를 단행하였습니다. 이에 따라 당사의 자본총액은 2020년말 2조 9,897억원에서 2021년말 3조 9,316억원으로 증가하여 부채비율 역시 2020년말 216.6%에서 2021년말 181.0%로 35.6%p. 하락하였습니다. 2022년 12월에는 ㈜한화방산 지분을 100% 취득하여 연결대상회사가 변동되었습니다. 방산사업부문의 대규모 신규 수주계약에 따른 선수금 수령 영향으로 부채총액은 2
022년말 112,335억원으로 전년 대비 약 57.9% 상승하였고 부채비율은 286.7%를 기록하며 전년 대비 크게 증가하였습니다. 2023년 당사는 한화그룹 계열사 등과 함께 한화오션(舊 대우조선해양) 지분 약 37%를 약 1.5조원(한화에어로스페이스 1조원, 한화시스템 5,000억원)에 인수하였으며,

이후 당사는 2023년 11월 16일을 납입일로 하는 한화오션(주)의 약 1.5조원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 구주주 청약에 참여하여 약 4,689억원(한화에어로스페이스 3,126억원, 한화시스템 1,563억원)을 납입하는 등 구조 재편 과정에서의 비경상적 투자를
집행하였습니다.
해당 효과로 인해 당사의
2023년말 기준 부채비율은
317.2%로 높아졌습니다.
또한 방산 및 항공분야 설비투자를 위한 차입금 증가 추세로 2024년 1분기 부채비율은 343.4%를 기록하였습니다.
당
사의 최근 5개년 연결기준 재무안정성 관련지표 추이는 다음과 같습니다.

[한화에어로스페이스 재무안정성 변화]

(단위 : 억원)

구분

2019년

2020년

2021년
2022년
2023년
2024년 1분기

부채총계
58,531
64,751
71,143
112,335
148,587
158,953

자본총계
28,554
29,897
39,316
39,183
46,842
46,294

자산총계
87,084
94,648
110,458
151,518
195,429
205,248

부채비율(%)
205.0
216.6
181.0
286.7
317.2
343.4

총차입금의존도(%)
25.0
26.2
25.2
23.9
21.3
24.5

현금성자산
11,230
13,959
26,258
31,909
18,992
20,504

총차입금
21,753
24,781
27,806
36,258
41,700
50,221

순차입금
10,523
10,821
1,549
4,350
22,708
29,716

자료: 당사 각 사업연도 사업보고서, 1분기 정기보고서(2024.03), 연결기준

주1) 순차입금 = 차입금및사채 - 현금및현금성자산 - 기타유동금융자산

주2) 총차입금의존도 = 총차입금 / (부채총액 + 자본총액)

당사의 2024년 1분기말 연결기준 단기성 차입금은 1조 6,983억원
으로 전체 차입금의
33.8%
에 해당합니다.
보유 현금성 자산이 약 2조 504억원, 유동자산이 약 10조 1,112억원에 달하는 점,
금융권 차입여력 및 계열 지원가능성을 감안하면 유동성 위험이 발생할 가능성은 높지 않은 것으로 보여집니다. 당사의 사채 발행, 단
기 차입금, 장기 차입금 현황은 다음과 같습니다.

[단기 차입금 현황]

(단위: 천원)

단기차입금, 이자율

유동 차입금

최소이자율

최대이자율

KB국민은행

일반운영자금

0.0491

0.0503

100,000,000

시설자금

0.0463

0.0491

80,000,000

cp

무역금융한도

0.0566

0.0566

10,000,000

BLCP

중국은행

일반운영자금

0.0484

0.0537

70,000,000

시설자금

0.0508

0.0508

30,000,000

cp

무역금융한도

BLCP

신한은행

일반운영자금

0.0449

0.0553

20,000,000

시설자금

0.0478

0.0478

30,000,000

cp

무역금융한도

BLCP

0.0484

0.0484

50,000,000

우리은행

일반운영자금

0.0487

0.0542

105,000,000

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

NH농협은행

일반운영자금

0.0490

0.0556

80,000,000

시설자금

0.0463

0.0517

210,000,000

cp

무역금융한도

BLCP

KDB 산업은행

일반운영자금

0.0460

0.0514

250,000,000

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

하나은행

일반운영자금

0.0501

0.0538

80,000,000

시설자금

0.0480

0.0483

208,000,000

cp

무역금융한도

BLCP

한국수출입은행

일반운영자금

0.0495

0.0495

10,000,000

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

수협은행

일반운영자금

0.0549

0.0550

40,000,000

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

대신증권

일반운영자금

시설자금

cp

0.0443

0.0443

50,000,000

무역금융한도

BLCP

미래에셋증권

일반운영자금

0.0455

0.0455

50,000,000

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Shinhan bank Singapore

일반운영자금

0.0673

0.0673

20,191,455

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

KOOKMIN BANK Singapore

일반운영자금

0.0664

0.0678

40,382,910

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Shinhan bank New York

일반운영자금

0.0663

0.0684

32,720,506

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Bank of Hope

일반운영자금

0.0713

0.0731

23,569,000

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Woori Bank New York

일반운영자금

0.0661

0.0668

21,548,800

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Woori Bank Vietnam Ltd - Bac Ninh

일반운영자금

0.0655

0.0655

0

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Woori Bank Vietnam Ltd - Hanoi

일반운영자금

0.0636

0.0636

9,957,225

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

KEB Hana Bank - Hanoi

일반운영자금

0.0621

0.0647

25,791,757

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Woori Bank - Hongkong

일반운영자금

0.0682

0.0682

24,229,746

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

KEB Hana Bank - Hongkong

일반운영자금

0.0668

0.0682

26,921,940

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

거래상대방 별 차입금액 합계

1,698,313,339

자료: 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

[사채 발행현황]

(단위: 천원)

발행일, 사채

만기일, 사채

사채, 이자율

사채, 명목금액

122-2회 공모사채

2019.04.30

2024.04.30

0.023

100,000,000

123-2회 공모사채

2019.10.02

2024.10.02

0.021

80,000,000

125-1회 공모사채

2021.04.28

2024.04.28

0.0162

260,000,000

125-2회 공모사채

2021.04.28

2026.04.28

0.0219

140,000,000

126-1회 공모사채

2023.04.20

2025.04.18

0.0426

115,000,000

126-2회 공모사채

2023.04.20

2026.04.20

0.0434

155,000,000

126-3회 공모사채

2023.04.20

2028.04.20

0.0444

30,000,000

127-1회 공모사채

2024.01.11

2026.01.09

0.0405

60,000,000

127-2회 공모사채

2024.01.11

2027.01.11

0.0414

260,000,000

127-3회 공모사채

2024.01.11

2029.01.11

0.0427

80,000,000

제3-2회 무보증 사모사채

2019.07.05

2024.07.05

0.0210

30,000,000

제4-1회 무보증 사모사채

2023.09.19

2025.09.19

0.0469

50,000,000

FRN 외화사채1

2022.08.12

2025.08.12

Compounded SOFR 3M + 1.05%

40,404,000

FRN 외화사채2

2023.09.22

2026.09.22

Compounded SOFR 3M + 1.05%

121,212,000

제2회 사모사채

2019.03.27

2024.03.27

0.0276

0

부채 합계

1,521,616,000

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

또한, 당사는
우리은행 외 3개 은행과 매입외환 약정 등을 체결하여 매출채권을 할인하고 있으며, 계약상 만기가 도래하지 않은 금액을 단기차입금으로 인식하고 있습니다. 2024년 1분기말 해당 계약상
만
기 미도래분으로 인식한 차입금은 없습니다.

[장기 차입금 현황]

(단위 : 천원)

장기차입금, 이자율

장기차입금

최소이자율

최대이자율

NH농협은행

군수사업자금

0.0200

0.0200

8,833,130

일반운영자금

시설자금

신한은행

군수사업자금

일반운영자금

0.0243

0.0243

0

시설자금

0.0455

0.0491

181,000,000

KDB 산업은행

군수사업자금

일반운영자금

0.0212

0.0604

180,000,000

시설자금

0.0466

0.0479

82,499,940

KB국민은행

군수사업자금

일반운영자금

0.0475

0.0507

80,000,000

시설자금

중국은행

군수사업자금

일반운영자금

0.0230

0.0230

0

시설자금

한국수출입은행

군수사업자금

일반운영자금

0.0188

0.0733

514,421,940

시설자금

0.0219

0.0738

41,505,266

우리은행

군수사업자금

일반운영자금

시설자금

0.0494

0.0494

150,000,000

하나은행

군수사업자금

일반운영자금

시설자금

0.0462

0.0462

100,000,000

경남은행

군수사업자금

일반운영자금

0.0522

0.0522

50,000,000

시설자금

Shinhan Bank Hong Kong

군수사업자금

일반운영자금

0.0661

0.0661

40,404,000

시설자금

Woori Bank Hong Kong

군수사업자금

일반운영자금

0.0704

0.0704

13,460,970

시설자금

Woori Bank Hanoi

군수사업자금

일반운영자금

시설자금

0.0662

0.0662

15,143,197

KEB Hana Bank - Hongkong

군수사업자금

일반운영자금

시설자금

0.0738

0.0738

13,460,970

KEB Hana Bank, New York

군수사업자금

일반운영자금

0.0666

0.0666

94,276,000

시설자금

Department of Economic and community Development

군수사업자금

일반운영자금

시설자금

0.0000

0.0000

9,976,296

임직원

군수사업자금

일반운영자금

0.0460

0.0460

140,000

시설자금

거래상대방 별 차입금액 합계

1,575,121,709

자료: 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

당사의 총 차입금은 연결대상 종속회사의 매각과 신규 편입 등으로 2022년말 전년 대비 크게 증가하였으나, 2022년부터 방산 사업 부문에서 폴란드(K-9, 천무), UAE(천궁-II), 이집트(K-9) 등의 신규 수주 등으로 인해 영업현금흐름이 크게 개선되어 차입 부담이 감소하였습니다.
2023년은 한화오션(舊 대우조선해양㈜) 지분 취득 및 유상증자 구주주 청약 참여 등으로 당사의 재무안정성 관련 재무지표가 다소 악화되었습니다. 2024년 1분기는 예상 대비
저조한 실적, 방산 및 항공분야 설비투자 지속 등으로 차입금이 증가하였으나, 예년 대비 대규모 비경상적 투자가 집행될 가능성이 낮고 높은 수주에 기반한 실적 개선으로 차입금 규모는 개선될 가능성이 높다고 판단됩니다. 다만 2024년에도 방산 및 항공분야 설비 투자 등의 기조가 유지되며 실적 개선이 동반되지 않을 시 관련 재무지표가 악화될 가능성이 존재합니다. 당사 차입금 관련 주요 재무지표는 아래와 같습니다.

[차입금 관련 주요 재무지표 추이]

(단위: 억원, 배, %)

구분

2019년

2020년

2021년
2022년
2023년
2024년 1분기

총차입금
21,753
24,781
27,806
36,258
41,700
50,221

순차입금
10,523
10,821
1,549
4,350
22,708
29,716

순차입금/EBITDA(배)
2.7
2.2
0.3
0.7
2.2
6.2

부채비율(%)
205
216.6
181
286.7
317.2
343.4

총차입금의존도(%)
25
26.2
25.2
23.9
21.3
24.5

순차입금의존도(%)
12.1
11.4
1.4
2.9
11.6
14.5

자료 : 당사 각 사업연도 사업보고서, 1분기 정기보고서(2024.03), 연결기준

한편, 당사는 일정수준의 차입금을 유지하는 정책을 사용하고 있으며, 차입금 만기가도래할 경우 만기연장, 회사채 발행, 영업현금흐름 및 보유 현금으로 상환하는 등의 방법으로 대응할 예정입니다. 한화오션(舊 대우조선해양)의 인수 이후,
한화오션은
약 1.5조원 규모의 유상증자 등을 통해 자체적인 재무건전성 제고 노력을 기울이고 있지만, 동사의 최대주주인 당사 등에게 추가적인 재무부담이 가중될 가능성이 존재하므로 지속적인 모니터링이 필요합니다. 또한, 당사는 사업구조 개편 및 신규 사업 분야로 확장하는 과정 등에서 추가적으로 신규 투자가 이루어질 수 있으며, 신규 투자 시 당사의 재무안정성이 저하될 가능성이 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[신용등급 하락 위험]

마.
NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)는 금번 회사채 발행 관련 당사의 신용등급을 AA-(안정적)으로 평가하였습니다. 다만 현재

NICE신용평가
및 한국기업평가 기준 당사의 신용등급은 AA-(안정적)이지만, 향후 대내외 경기 변동 및 지정학적 리스크 부각으로 당사의 재무 건정성이 악화될 시, 신용등급의 변동을 가져올 수 있습니다.
당사의 신용등급이 하향될 경우 당사 조달비용의 상승을 초래할 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

① 당사 신용등급 현황

제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채발행 관련 NICE신용평가(주)와 한국기업평가(주)의 신용평가서에 따르면, NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)는 당사의 신용등급을 AA-(안정적)으로 평가하였습니다. 증권신고서 제출일 기준 현재 본 사채(제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회)의 신용등급 현황은 아래와 같습니다.

[당사 회사채 신용등급 현황]

신용평가사
평정일
신용등급
등급정의
평가구분

NICE신용평가(주)
2024.06.11
AA-(안정적)
원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음
본평정

한국기업평가(주)
2024.06.12
AA-(안정적)
원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.
본평정

자료 : 각 신용평가사 홈페이지

② 신용등급 하향 Risk제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 발행 시, 본평정 내 기재된 NICE신용평가 및 한국기업평가의 신용등급 변동요인은 다음과 같습니다.

[NICE신용평가 신용등급 변동 요인]

상향조정 검토
- 방산사업 실적 호조 및 민수사업 영업실적 개선 추세가 지속되고- 연결기준 EBITDA/매출액 10% 상회 & 순차입금/EBITDA 배수 3배 이하- 상기 요인이 안정적으로 유지될 것으로 전망되는 경우

하향조정 검토
- 연결기준 수익성이 저하가 지속되고,- 현금흐름이 원활하지 않은 가운데, 투자자금 소요 증가로 채무부담이 확대되어- 연결기준 EBITDA/매출액 7% 하회 & 순차입금/EBITDA 배수 5배 이상- 상기 요인의 부진한 양상이 지속될 것으로 전망되는 경우

자료 : NICE신용평가

[한국기업평가 신용등급 변동 요인]

상향조정 검토
- EBITDA마진 8% 이상, 순차입금/EBITDA 1.5배 이하, 부채비율 150% 이하 유지

하향조정 검토
- EBITDA마진 4% 미만, 순차입금/EBITDA 3.5배 초과

자료 : 한국기업평가

[당사 신용등급 관련 지표 현황]

(단위: %, 배)

연결기준
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년 1분기

EBITDA/매출액
7.3
9.2
9.3
9.4
11
6.4

순차입금/EBITDA(배)
2.7
2.2
0.3
0.7
2.2
6.2

자료 : NICE신용평가, 연결기준

2019년부터 2023년 5개년 간 연결기준 당사의
재무지표는 신용평가회사의 등급변동 하향요인 대비 우위한 것으로 나타났으나, 2024년 1분기 연결기준 재무지표는 방산산업의 계절성 및 수주 인식 지연 등 일시적 요인에 기인한 EBITDA 부진으로 등급변동 하향요인 대비 열위한 것으로 나타났습니다. 또한,
글로벌 경기 변동성, 지정학적 리스크 등이 확대되어 영위하는 산업의 시장환경 악화로 당사 및
연결대상 종속회사의 사업부문 중 일부의 수익성이 저하되는 경우, 이는 전체의 연결 수익성 및 재무안정성이 저하될 수 있습니다. 이 경우 당사의 신용등급에 변동을 가져올 수 있으며, 신용등급이 하향될경우 당사 조달비용의 상승을 초래할 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

[연결대상 종속회사 등 출자법인 수익성 관련 위험]

바
.
2023년말 기준 당사는 한화시스템, 한화오션, 쎄트렉아이 및 Hanwha Aerospace USA Co., 를 포함하여
총 26개의 법인 지분을 보유하고 있으며, 해당 금액은 장부가 기준
4조 2,007억원 수준입니다. 한편,
당사는 2022년 12월 16일 한화오션(舊 대우조선해양 지분 인수를 위해 신주인수계약을 체결하였으며, 종속회사인 한화시스템㈜과 총 1.5조원(당사 1조원, 한화시스템 5,000억원)을 출자하였고
이후 당사는 2023년 11월 16일을 납입일로 하는 한화오션(주)의 약 1.5조원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 구주주 청약에 참여하여 약 4,689억원(당사 3,126억원, 한화시스템 1,563억원)을 납입하는 등 구조 재편 과정에서의 비경상적 투자를 집행하였습니다.
추가적으로 당사는 2022년 12월 28일 (주)한화로부터 (주)한화방산 지분 100%를 8,521억원에 인수하였고 (주)한화방산은 2023년 4월 당사에 흡수합병되었습니다.
2024년 3월에는 자회사 한화정밀기계에서 1,700억원 규모의 현금출자, 약 672억원 규모의 현물출자를 진행하였습니다.

한편, 당사는 2024년 4월 5일 이사회 결의를 통해 한화비전㈜와 한화정밀기계㈜의 분할을 결정하였으며, 2024년 9월 1일을 기점으로 분할이 예정되어 있습니다.
또한
당사와 당사의 종속회사 한화시스템㈜는
UAM 사업 투자를 위해 美
OverAir社 가 발행한
Convertible Note(전환사채
)를
2021년
~20
22년에 걸쳐 인수한 바 있습니다. 다만, 당사는

주식 전환 조건 미충족에 따라 전환권을 행사하지 않았으며, 2024년 6월 16일 만기가 도래하였으나 상환이 이루어지지 않았습니다.

이에 동 채권에 대해 최종적으로 상환이 이루어지지 않을 경우
,

해당 금액 전액에 대해 손실을 인식하게 될 가능성이 있는바
, 투자자들께서는 이 점 유의 바랍니다
.

이

처럼 상기 연결대상으로 편입 및 편출된 종속회사 및 출자법인 등은 당사의 연결재무제표에 영향을 미치며, 경영실적 변동 등을 통해 당사 별도 재무제표 손익에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의
연결대상 종속회사 및 지분법 투자 대상 법인이 영위하는 산업의 경쟁심화 등으로 불리한 환경이 이어질 경우 해당 법인들의 수익성 및 재무지표가 저하될 수 있으며, 이 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향
을 미치게 됨을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

① 지분출자법인 현황20
23년말 기준 당사는 한화시스템, 한화오션, 쎄트렉아이 및 Hanwha Aerospace USA Co.,를 포함한 총
26개의 법인 지분을 보유하고 있으며, 해당 법인의 장부가액은 총
4조 2,007억원 수준입니다. 당사 지분출자 법인의 경영실적 및 주가변동에 따른 지분가치 변동은 연결실적 변동 및 매도가능증권 평가손익 등을 통해 당사에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.당사를 포함한 한화그룹 계열사는 최근 대대적인 사업구조 개편을 단행하고 있습니다. 당사는 2022년 7월 29일 이사회 결의를 통해 한화디펜스㈜(구, 한화지상방산㈜) 흡수합병, 한화방산㈜ 인수, 한화파워시스템㈜ 매각을 결정하였습니다. 한화파워시스템㈜는 2022년 8월 31일 2,100억원에 매각 완료하였으며, 한화디펜스㈜와의 합병은 2022년 11월 종료되었습니다. 한화방산㈜는 ㈜한화로부터 2022년 12월 29일 8,521억원에 인수완료하였고, 2023년 4월경에 당사에 흡수합병되었습니다.또한,
당사는 2022년 12월 16일 한화오션(舊 대우조선해양 지분 인수를 위해 신주인수계약을 체결하였으며, 종속회사인 한화시스템㈜과 총 1조 5,000억원(당사 1조원, 한화시스템㈜ 5,000억원)을 출자하였습니다. 이후 당사는 2023년 11월 16일을 납입일로 하는 한화오션(주)의 약 1.5조원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 구주주 청약에 참여하여 약
4,689억원(당사 3,126억원, 한화시스템 1,563억원)을 납입하는 등 구조 재편 과정에서의 비경상적 투자를 집행하였습니다.
또한, 당사는 자회사 한화정밀기계의 사업경쟁력 확보를 통한 지분가치 제고를 위해 2024년 3월 한화정밀기계에 1,700억원 규모의 현금출자와 약 672억원 규모의 토지, 건물 및 구축물 현물출자를 집행하였습니다. 한편, 당사는 2024년 4월 5일 이사회 결의를 통해 한화비전㈜와 한화정밀기계㈜의 분할을 결정하였으며, 2024년 9월 1일을 기점으로 분할이 예정되어 있습니다.

[종속기업 재무정보]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

회사명
2024년 1분기말
2024년 1분기

자산
부채
자본
매출액
당기순손익
총포괄손익

HANWHA VISION AMERICA, INC.
362,101
271,378
90,723
183,571
3,076
6,367

한화테크윈(천진)유한공사
4,650
47
4,603
-
(10)
112

HANWHA VISION EUROPE LIMITED
91,933
63,543
28,390
47,569
3,893
4,772

한화상업설비(상해)유한공사
22,302
11,787
10,515
6,554
469
737

Techwin Engineering Center
1,462
318
1,144
539
19
(11)

한화시스템㈜
4,786,852
2,551,318
2,235,534
542,148
42,493
42,493

Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.
32,893
25,726
7,167
7,949
(791)
(461)

HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED
138,685
72,271
66,414
75,763
5,682
6,934

HANWHA VISION MEA FZE
37,023
36,627
396
17,989
193
204

Hanwha Techwin Automation Vietnam Co., Ltd.
1,445
164
1,281
451
29
54

한화비전㈜
716,931
288,258
428,673
218,050
30,203
30,203

한화정밀기계㈜
659,122
391,523
267,599
82,845
(15,681)
(15,681)

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
314,524
252,894
61,630
53,416
1,027
2,265

Hanwha TechM (Suzhou)Co., Ltd.
220
538
(318)
-
(10)
(18)

Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd
115
-
115
-
-
2

Hanwha Defense Australia PTY Ltd
611,645
658,129
(46,484)
9,888
(6,739)
(6,652)

Hanwha Aerospace USA Co., Ltd(주1)
296,552
189,752
106,800
53,614
(4,432)
248

Hanwha Phasor Ltd.
55,647
6,217
49,430
-
(8,519)
(6,600)

H Foundation PTE., Ltd.
23,558
-
23,558
-
(8)
187

㈜엔터프라이즈블록체인
5,904
4,599
1,305
192
(3,949)
(3,949)

Hanwha Defense USA, INC.
2,176
8,344
(6,168)
1,120
(2,637)
(2,823)

바닐라스튜디오㈜
14,920
225
14,695
-
(683)
(683)

Duclo
8,594
205
8,389
-
(1,911)
(1,730)

Hanwha Systems USA
273,291
5,626
267,665
535
38,424
46,927

한화인텔리전스㈜
30,193
1,259
28,934
-
(2,776)
(2,776)

비전넥스트㈜
26,793
7,848
18,945
4,831
(1,385)
(1,385)

Hanwha Systems UK Ltd
154,431
3
154,428
-
46
(4,339)

㈜쎄트렉아이(주2)
302,784
88,851
213,933
31,719
(2,979)
(2,979)

Vani Studio Vietnam Co., Ltd
10,694
546
10,148
1
(702)
(486)

VISIONEXT AMERICA
41,266
-
41,266
-
-
16

Enterprise Blockchain Inc.
18,806
63
18,743
-
(33)
(36)

HANWHA DIGITAL INC(주3)
-
-
-
1,492
243
273

Hanwha Aerospace Europe
5,043
1,620
3,423
2,382
156
222

EBC GLOBAL PTE. LTD.
3,469
27
3,442
-
2
11

HanwhaVision Mexico,S.A.de C.V
3,143
1,809
1,334
1,369
(258)
(162)

㈜뉴블라코리아
18,235
6,370
11,865
4,287
1,251
1,251

FABLESS-PIONEER HOLDINGS
86,670
-
86,670
-
-
(60)

A123 CORPORATION
30,060
7,127
22,933
-
(8,917)
(9,051)

NEUBLA UK LTD
4,200
1,690
2,510
1,543
95
173

HANWHA AEROSPACE JAPAN GK
8,949
17
8,932
153
53
(178)

Hanwha Aerospace UK Limited(주4)
1
-
1
-
-
-

한화에비에이션 주식회사(주4)
54,016
5
54,011
-
15
15

주1) Hanwha Aerospace USA Co., Ltd의 연결재무정보로서, 6개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.주2) ㈜쎄트렉아이의 연결재무정보
로서, 2개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.

주3) 당기 중 합병으로 종속법인에서 제외된 법인입니다.주4) 당기 중 신규로 설립한 법인입니다.

당사의
주요 종속회사인 한화시스템㈜은
2024년 1분기 별도기준 5,421억원의 매출액과 425억원의 당기순손익을 시현하였으며, 한화비전㈜(구, 한화테크윈㈜)의
2024년 1분기 매출액과 당기순손익은 각각
2,181억원과 302억원을 기록하였습니다. 2022년 연결로 신규 편입된 ㈜쎄트렉아이의 경우
2
024년 1분기 연결기준 317억원의 매출액을 기록하였으나 30억원의 영업손실이 발생했습니다. 상기와 같은 당사의 연결대상 종속회사 및 지분법 투자 대상 법인이 영위하는 산업의 경쟁심화 등으로 불리한 환경이 이어질 경우 해당 법인들의 수익성 및 재무지표가 저하될 수 있습니다. 상기 종속회사들이 지속적으로 당기순손실을 기록할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미치게 됨을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다. 당사의 타법인 출자 현황 및 연결대상 종속 회사 현황은 다음과 같습니다.

[타법인 출자 현황]

(기준일 :
2023년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
상장여부
최초취득일자
출자목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도재무현황

수량
지분율
장부가액
취득(처분)
평가손익
수량
지분율
장부가액
총자산
당기순손익

수량
금액

한화시스템㈜
상장
2010.09.20
경영참가 등
208,130
88,289,321
47.22
1,003,013
-
-
-
88,289,321
47.22
1,003,013
4,152,100
28,546

서머텍코리아㈜
비상장
1999.10.30
경영참가 등
3,474
494,779
49.00
3,747
-
-
-
494,779
49.00
3,747
21,300
4,891

한화테크윈(천진)유한공사
비상장
2009.01.15
경영참가 등
6,455
-
100.00
3,505
-
-
-
-
100.00
3,505
5,086
-216

Versarien PLC
상장
2020.12.24
단순투자
6,192
9,831,901
5.45
1,172
-
-
-1,136
9,831,901
5.45
36
37,933
12,143

에이엠티엔지니어링
비상장
2016.04.01
단순투자
350
50,000
10.90
350
-
-
-
50,000
10.90
350
2,112
101

한국방위산업진흥회
비상장
1999.03.11
단순투자
1,177
100,457
8.48
24,069
101,255
23,362
291
201,712
17.03
47,722
317,827
-3,589

P&W NGPF ManufacturingCompany Singapore Pte.Ltd.
비상장
2016.09.27
경영참가 등
25,970
18,750,000
30.00
42,399
-
-
-
18,750,000
30.00
42,399
231,935
3,335

Hanwha Aero EnginesCompany Limited
비상장
2017.08.07
경영참가 등
45,243
-
100.00
45,243
-
39,372
-
-
100.00
84,615
274,296
1,949

한화비전㈜
비상장
2018.04.01
경영참가 등
181,250
2,000,000
100.00
181,250
-
-
-
2,000,000
100.00
181,250
604,358
89,199

㈜캐스
비상장
2018.12.31
경영참가 등
1,026
167,200
19.00
342
-
-
-
167,200
19.00
342
18,706
828

Hanwha Aerospace USA Co.,
비상장
2019.09.30
경영참가 등
239,682
1,000
100.00
282,988
-
-
-
1,000
100.00
282,988
264,037
28,331

㈜쎄트렉아이
상장
2021.04.30
경영참가 등
58,922
1,817,120
20.00
60,347
1,865,671
54,888
-1,412
3,682,791
33.63
113,823
248,927
1,114

Hanwha Defense AustraliaPTY Ltd
비상장
2022.11.01
경영참가 등
204
2,500
100.00
204
-
-
-
2,500
100.00
204
168,095
2,043

㈜한화방산
비상장
2022.12.30
경영참가 등
852,915
20,000,000
100.00
852,915
-20,000,000
-852,915
-
-
-
-
2,790,538
15,557

Fortem SAFE Investment
비상장
2023.02.16
단순투자
12,793
-
-
-
-
12,793
101
-
-
12,894
-
-

HANWHA PHASOR LTD.
비상장
2023.02.16
경영참가 등
68,347
-
-
-
40,248,237
68,665
-
40,248,237
50.00
68,665
21,477
-25,895

Hanwha Futureproof corp.
비상장
2023.03.23
경영참가 등
218,864
-
-
-
29,190
381,401
-
29,190
50.00
381,401
-
-

PhoenixTailings Safe
비상장
2023.06.08
단순투자
3,902
-
-
-
-
3,902
-34
-
-
3,868
-
-

HANHWA AEROSPACEEUROPE
비상장
2023.05.09
경영참가 등
1,894
-
-
-
400,000
6,416
-
400,000
100.00
6,416
-
-

Hanwha Aerospace Japan
비상장
2023.11.26
단순투자
9,048
-
-
-
-
9,048
-
-
100.00
9,048
-
-

Forge Nano
비상장
2023.05.24
단순투자
9,205
-
-
-
91,603
9,205
-
91,603
3.05
9,205
-
-

INFINIDOME LTD
비상장
2023.04.01
경영참가 등
6,564
-
-
-
374,277
6,564
-
374,277
9.29
6,564
-
-

한화정밀기계㈜
비상장
2017.07.03
경영참가 등
95,837
-
-
-
600,000
95,837
-
600,000
100.00
95,837
360,067
21,500

HANWHA DEFENSE USA,INC
비상장
2021.05.21
경영참가 등
16,060
-
-
-
1,200
16,060
-
1,200
100.00
16,060
4,045
-5,537

한화상업설비(상해)유한공사
비상장
2009.01.15
경영참가 등
2,713
-
-
-
-
2,713
-
-
100.00
2,713
11,589
2,724

한화오션㈜
상장
2023.05.23
경영참가 등
1,508,557
-
-
-
70,901,820
1,823,986
-
70,901,820
23.14
1,823,986
12,046,830
-1,767,319

합 계
-
-
2,501,544
-
1,701,297
-2,190
-
-
4,200,651
21,581,258
-1,590,295

※ 상기 '최근 사업연도 재무현황'은 금융감독원 전자공시시스템에서 확인가능한 2022년 말 별도 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 최근 사업연도 자료의 확보가 현실적으로 곤란한 경우에는 기업공시서식 작성기준에 따라 확보할 수 있는 가장 최근의 기말잔액 및 실적을 기재하였습니다.※ 당사는 2023년 4월 1일 (주)한화방산을 흡수합병하였으며 상기 현황에는 그 효과가 반영되어 있습니다.※ 당사는 2022년 7월 29일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 100%를 매각 결정함에 따라 관련 사업부문을 중단사업으로 분류하였으나, 2023년 9월 26일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분매매계약에 대한 해제합의서를 체결함에 따라 계속사업으로 재분류하였습니다.

[연결대상 종속회사 개황]

종속기업명
소재지
업종
소유지분율
결산월

2024년1분기말
2023년말

HANWHA VISION AMERICA, INC.
미국
CCTV 등 판매업
100.00%
100.00%
12월

한화테크윈(천진)유한공사
중국
CCTV 등 제조, 판매업
100.00%
100.00%
12월

HANWHA VISION EUROPE LIMITED
영국
CCTV 등 판매업
100.00%
100.00%
12월

한화상업설비(상해)유한공사
중국
압축기, 산업용장비 등 판매업
100.00%
100.00%
12월

Techwin Engineering Center
일본
산업용장비 연구, 개발
100.00%
100.00%
12월

한화시스템㈜(주1)
대한민국
군사장비 제조 및 판매,소프트웨어 개발 및 컨설팅
47.22%
47.22%
12월

Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.
미국
산업용장비 판매업
100.00%
100.00%
12월

HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED
베트남
CCTV 등 제조업
100.00%
100.00%
12월

HANWHA VISION MEA FZE
UAE
CCTV 등 판매업
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Techwin Automation Vietnam Co., Ltd.
베트남
산업용장비 판매업
100.00%
100.00%
12월

한화비전㈜
대한민국
CCTV 등 제조, 판매업
100.00%
100.00%
12월

한화정밀기계㈜
대한민국
산업용장비 제조 및 판매
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
베트남
엔진 제조업
100.00%
100.00%
12월

Hanwha TechM (Suzhou) Co., Ltd.
중국
산업용장비 판매업
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd.
베트남
소프트웨어 컨설팅
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Defense Australia PTY Ltd
호주
군사장비 제조 및 판매
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Aerospace USA Co., Ltd
미국
항공기용 엔진 및 부품 제조업
100.00%
100.00%
12월

EDAC Technologies Intermediate Company
미국
항공기용 엔진 및 부품 제조업
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Aerospace USA LLC
미국
항공기용 엔진 및 부품 제조업
100.00%
100.00%
12월

EBTEC Corporation
미국
항공기용 엔진 및 부품 제조업
100.00%
100.00%
12월

APEX Machine Tool Company, Inc.
미국
항공기용 엔진 및 부품 제조업
100.00%
100.00%
12월

Gros-lte Industries, Inc.
미국
항공기용 엔진 및 부품 제조업
100.00%
100.00%
12월

EDAC ND
미국
항공기용 엔진 및 부품 제조업
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Phasor Ltd.
영국
통신기기 제조업
100.00%
100.00%
12월

H Foundation PTE., Ltd.
싱가폴
기타 사업관리
100.00%
100.00%
12월

㈜엔터프라이즈블록체인
대한민국
자료처리업
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Defense USA, INC.
미국
군사장비 제조 및 판매
100.00%
100.00%
12월

바닐라스튜디오㈜
대한민국
응용소프트웨어 개발 및 공급업
100.00%
100.00%
12월

Duclo
미국
소프트웨어 개발업
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Systems USA
미국
기타 무선통신장비 제조업
100.00%
100.00%
12월

한화인텔리전스㈜
대한민국
기타 전자감지장비 제조업
50.87%
50.77%
12월

비전넥스트㈜
대한민국
전자집적회로 제조업
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Systems UK Ltd.
영국
군사장비 제조 및 판매
100.00%
100.00%
12월

㈜쎄트렉아이(주2)
대한민국
위성시스템 개발 및관련 서비스업
33.63%
33.63%
12월

㈜에스아이아이에스
대한민국
위성영상 판매 및 서비스업
65.90%
65.90%
12월

㈜에스아이에이
대한민국
인공지능 기반 위성/항공영상 데이터 분석 사업
84.95%
91.46%
12월

VANI STUDIO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
베트남
응용소프트웨어 개발 및 공급업
83.62%
96.81%
12월

VISIONEXT AMERICA INC.
미국
반도체 제조 및 설계업
100.00%
100.00%
12월

Enterprise Blockchain Inc.
미국
Social Web Service
100.00%
100.00%
12월

HANWHA DIGITAL INC(주3)
미국
IT서비스업
-
100.00%
12월

HANWHA AEROSPACE EUROPE
폴란드
군사장비 제조 및 판매
100.00%
100.00%
12월

EBC GLOBAL PTE. LTD.
싱가포르
정보통신업
100.00%
100.00%
12월

HanwhaVision Mexico,S.A.de C.V
멕시코
마케팅
100.00%
100.00%
12월

FABLESS-PIONEER HOLDINGS
미국
비메모리용 및 기타전자집적회로 제조업
70.00%
62.03%
12월

A123 CORPORATION
미국
지주사업
98.61%
97.86%
12월

㈜뉴블라코리아
한민국
소프트웨어 개발업
100.00%
100.00%
12월

NEUBLA UK LTD.
영국

소프트웨어 개발업

100.00%
100.00%
12월

Hanwha Aerospace Japan GK
일본
부동산투자업
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Aerospace UK Limited(주4)
영국
군사장비 제조 및 판매
100.00%
-
12월

한화에비에이션 주식회사(주4)
대한민국
지주회사
100.00%
-
12월

자료: 당사 1분기 보고서(2024.03)주1) 소유지분율은 과반수 미만이나, 주주 구성 비율을 고려하면 실질지배력이 있다고 판단되어 종속기업으로 분류하였습니다.주2) 소유지분율은 과반수 미만이나, 주주간 약정에 의해 이사회 구성원의 과반수를 임명하거나 해임할 수 있는 능력이 있으므로 종속기업으로 분류하였습니다.

주3) 당기 중 합병으로 종속법인에서 제외된 법인입니다.주4) 당기 중 신규로 설립한 법인입니다.

② 지분 인수내역

2019년 6월 10일 당사는 미국 소재 항공엔진 부품 제조업체인 EDAC 지분 100% 인수를 발표했으며, 인수 대금은 약 3,574억원으로 거래 종료는 2019년 10월 이루어진 바 있습니다. 당사의 주력사업인 항공엔진사업 부문 내 자체적인 설계역량과 가공기술의 향상 및 미국 현지 거점 내 확보를 위한 인수로 향후 EDAC 인수 관련 당사의 항공엔진 부문과의 시너지가 확대될 전망이지만, 당사의 재무부담으로 작용할 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. EDAC 인수 관련 주요 내용은 다음과 같습니다.

[EDAC 인수 관련 주요 내용(2019.06월 인수발표 시 기준)]

구분

내용

인수 대상

항공엔진 부품제조업체 EDAC 지분 100%

(美 사모펀드 Greenbriar Equity 79.2% +

소액주주(GE Capital 등) 지분 20.8%

예상 거래 금액

2.93~3.05억 달러 (약 3,500억원)

인수 목적
항공엔진 부품의 기술력 확장 및 미국 거점 확보

거래 구조(안)

edac 인수 구조_증권신고서.jpg
edac 인수 구조_증권신고서

거래 사전조건

사전 승인 필요: HSR(미정부), CFIUS(대미투자),

ITAR(국제무기거래규정, 국방무역통제국 신고)

향후 일정

인수계약 체결(2019.06), 거래 종료(2019.10)

한편, 당사의 종속회사 한화시스템㈜는 2020년 1월 13일 선도 PAV(Personal Air Vehicle) 개발업체의 기체개발 참여 및 기술력 확보를 통한 PAV 시장 진출을 위하여
美
OverAir社
지
분 30%를 취득하였습니다.

이후 당사와 한화시스템㈜는
UAM 사업 투자를 위해 美
OverAir社 가 발행한
Convertible Note(전환사채
)를
2021년
~20
22년에 걸쳐 인수한 바 있으며
, 관련하여
2024년
1분기말 현재
126,206,668천원을 당기손익
-공정가치측정 금융상품으로 인식하고 있습니다
.

전환사채 관련하여 당사는 주식 전환 조건 미충족에 따라 전환권을 행사하지 않았으며, 2024년 6월 16일 만기가 도래하였으나 상환이 이루어지지 않았습니다.

이에 동 채권에 대해 최종적으로 상환이 이루어지지 않을 경우
,

해당 금액 전액에 대해 손실을 인식하게 될 가능성이 있는바
, 투자자들께서는 이 점 유의 바랍니다
.

[한화시스템 (정정)타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명
Overair, Inc.

국적
미국
대표자
Benjamin Tigner

자본금(원)
112,902
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
14,285,714
주요사업
항공기(eVTOL)

2. 취득내역
취득주식수(주)
4,285,714

취득금액(원)
29,027,332,197

자기자본(원)
820,965,554,096

자기자본대비(%)
3.54

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,285,714

지분비율(%)
30.0

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
선도 PAV(Personal Air Vehicle) 개발업체의 기체개발 참여 및 기술력 확보를 통한 PAV 시장 진출을 위함.

6. 취득예정일자
2020-01-13

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,901,538,061,358
취득가액/자산총액(%)
1.56

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2019-07-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- PAV(Personal Air Vehicle): 에어택시 등 신개념 항공교통수단으로 활용될 미래형 개인 비행체- Overair Inc.는 에어택시 사업을 위해 수직이착륙기 전문업체인 美) 카렘 에어크래프트(Karem Aircraft)에서 분사한 기업임.- 본 투자 건은 상장 이전 이사회 의결된 사항임.- 미 정부의 외국인 투자심의 위원회(CFIUS) 승인 완료(12/5)- 최종 지분취득은 미국산업보안국(BIS)의 Deemed export License 승인, 기타 계약 및 송금완료('20.01.13)- 취득금액은 미화($) 24,999,855.48임 - 상기 1.발행회사의 취득금액은 대금지불 당일(2020년 1월 13일) 서울외국환중개고시 매매기준(미화 1달러= 1,161.10원)으로 환산한 금액임

※관련공시
2020-01-03 타법인주식및출자증권취득결정2019-12-06 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황]

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

자료 : 한화시스템㈜ 금융감독원 전자공시시스템(2020.01.14)

[
(정정)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)]

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
2
종류
전환사채(Convertible Note)

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
OVERAIR, INC.(미국)
대표이사
Ben Tigner

자본금(원)
120,884
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
9,399,245
주요사업
UAM기체 개발 및 제작

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
83,590,000,000

취득금액(원)
83,590,000,000

자기자본(원)
3,931,558,526,792

자기자본대비(%)
2.13

대규모규모 여부
해당

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
당사 파워트레인 사업 관련 전략적 협력관계 강화

6. 취득예정일자
2022-06-16

7. 이사회결의일(결정일)
2022-06-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 컨버터블 노트(Convertible Note)는 발행회사의 신규투자유치의 결과에 따라 주식으로 전환하거나 만기일 이후 원금을 상환받을 수 있는 건입니다.- 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2021년 말 기준입니다.- 상기 3. 취득내역의 사채의 권면(전자등록) 총액 및 취득금액은 $65,000,000 USD 입니다. - 상기3. 취득내역의 자기자본은 2021년 말 기준입니다.- 상기 취득예정일자는 당사의 대금지급 예정일로 기재하였으며, 진행간 변동될 수 있습니다.- 상기 컨버터블 노트(Convertible Note)의 만기일은 대금지급일로부터 24개월입니다.- 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.- 발행회사인 OVERAIR INC는 2019년 말 설립된 회사입니다. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년 재무제표이며, 전전년도는 기재하지 않습니다.- 상기 2.사채권 발행회사의 자본금(원), 3.취득내역의 사채의 권면 총액, 취득금액(원), 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2022년 06월 14일 서울외국환 중개 매매기준율(1,286.00원/달러)로 원화 환산한 금액입니다.- 하기 "전환에 따라 발행할 주식의 종류"의 워런트(Warrant)는 미국 증권의 종류로 일정 주식을 일정한 기간과 일정한 가격에 매입할 수 있는 권리를 갖는 증권입니다.- 본 사채권의 취득은 당사의 종속회사인 한화시스템㈜ 과 동시에 진행하는 건입니다. 한화시스템㈜ 의 취득 금액은 $50,000,000USD이며, 당사 취득금액인 $65,000,000USD와의 합계 취득금액은 $115,000,000USD입니다. 보다 자세한 사항은 한화시스템㈜ 의 공시(주권관련 사채권 취득결정,2022.06.14)를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 컨버터블 노트(Convertible Note)에 대하여 당사는 주식 전환 조건 미충족에 따라 전환권을 행사하지 않았으며, 2024년 6월 16일 만기가 도래하였으나 상환이 이루어지지 않았습니다.

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
60,073
57,953
2,120
1
-
-24,349
적정
BDO USA,LLP

전년도
27,858
1,609
26,249
1
-
-10,554
적정
BDO USA,LLP

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

사채의 이율
표면이자율(%)
3

만기이자율(%)
-

사채만기일
-

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
-

전환가액 결정방법
-

전환에 따라 발행할 주식의 종류
OVERAIR, INC.의 우선주 또는 워런트(Warrant)

전환청구기간
시작일
-

종료일
-

전환가액 조정에 관한 사항
-

기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템
(2024.06.17)

[한화시스템 (정정)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)]

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
1
종류
전환사채(Convertible Note)

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
OVERAIR, INC.(미국)
대표이사
Ben Tigner

자본금(원)
109,563
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
9,485,714
주요사업
UAM 기체 개발 및 제작

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
34,650,000,000

취득금액(원)
34,650,000,000

자기자본(원)
1,032,682,379,959

자기자본대비(%)
3.36

대규모규모 여부
해당

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
OVERAIR Series B 투자를 통해 UAM 기체 플랫폼 Butterfly 확보

6. 취득예정일자
2021-08-13

7. 이사회결의일(결정일)
2021-08-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 컨버터블 노트(Convertible Note)는 투자자의 신규투자유치의 결과에 따라 주식으로 전환하거나 만기일 이후 원금을 상환받을 수 있는 건입니다.2) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2020년 말기준입니다.3) 상기 3. 취득내역의 사채의 권면(전자등록) 총액 및 취득금액은 $30,000,000 USD 입니다.4) 상기 취득예정일자는 당사의 대금지급 예정일로 기재하였으며, 진행간 변동될 수 있습니다.5) 상기 컨버터블 노트(Convertible Note)의 만기일은 수정계약일로 부터 24개월이며, 수정계약(예상)일은 2022년 6월 16일입니다.6) 하기 "전환에 따라 발행할 주식의 종류"의 워런트(Warrant)는 미국 증권의 종류로 일정 주식을 일정한 기간과 일정한 가격에 매입할 수 있는 권리를 갖는 증권입니다.7) 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.8) 발행회사인 OVERAIR INC는 2019년 말 설립된 회사입니다. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2020년 재무제표이며, 전년도 및 전전년도는 기재하지 않습니다.9) 상기 2.사채권 발행회사의 자본금(원), 3.취득내역의 사채의 권면 총액, 취득금액(원), 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2021년 08월 12일 서울외국환 중개 매매기준율(1,150.0원/달러)로 원화 환산한 금액입니다.10) 향후 전환사채에 관한 사항 등은 해당 내용의 확정 시 공시를 통해 안내 예정입니다.

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
25,020,208,290
1,445,430,525
23,574,777,765
109,563
0
-9,478,895,580
적정
BDO USA, LLP

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

사채의 이율
표면이자율(%)
3%

만기이자율(%)
-

사채만기일
-

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
-

전환가액 결정방법
-

전환에 따라 발행할 주식의 종류
OVERAIR, INC의 우선주 또는 워런트(Warrant)

전환청구기간
시작일
-

종료일
-

전환가액 조정에 관한 사항
-

기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

자료 : 한화시스템㈜ 금융감독원 전자공시시스템(2022.06.14)

[한화시스템 주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)]

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
2
종류
전환사채(Convertible Note)

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
OVERAIR, INC.(미국)
대표이사
Ben Tigner

자본금(원)
120,884
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
9,399,245
주요사업
UAM 기체 개발 및 제작

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
64,300,000,000

취득금액(원)
64,300,000,000

자기자본(원)
2,239,761,486,828

자기자본대비(%)
2.87

대규모규모 여부
해당

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
OVERAIR Series B 투자를 통해 UAM 기체 플랫폼 Butterfly 확보

6. 취득예정일자
2022-06-16

7. 이사회결의일(결정일)
2022-06-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 컨버터블 노트(Convertible Note)는 발행회사의 신규투자유치의 결과에 따라 주식으로 전환하거나 만기일 이후 원금을 상환받을 수 있는 건입니다.- 상기 2. 사채권 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2021년말 기준입니다.- 상기 3. 취득내역의 사채의 권면(전자등록) 총액 및 취득금액은 $50,000,000 USD 입니다.- 상기 3. 취득내역의 자기자본은 2021년말 기준입니다.- 상기 6. 취득예정일자는 당사의 대금지급 예정일로 기재하였으며, 진행간 변동될 수 있습니다.- 상기 컨버터블 노트(Convertible Note)의 만기일은 대금지급일로부터 24개월입니다.- 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.- 발행회사인 OVERAIR INC는 2019년 말 설립된 회사입니다. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년 재무제표이며, 전전년도는 기재하지 않습니다.- 상기 2.사채권 발행회사의 자본금(원), 3.취득내역의 사채의 권면 총액, 취득금액(원), 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2022년 06월 14일 서울외국환 중개 매매기준율(1,286.00원/달러)로 원화 환산한 금액입니다.- 하기 "전환에 따라 발행할 주식의 종류"의 워런트(Warrant)는 미국 증권의 종류로 일정 주식을 일정한 기간과 일정한 가격에 매입할 수 있는 권리를 갖는 증권입니다.- 하기 "전환사채에 관한 사항"의 세부내용은 Convertible Note의 구조상 발행회사의 추가 투자유치 결과에 따라 변경되므로 해당 내용 확정 시 공시를 통해 안내하겠습니다.

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
60,072,802,260
57,952,554,770
2,120,247,490
120,884
0
-24,348,808,930
적정
BDO USA, LLP

전년도
27,857,998,148
1,609,371,130
26,248,627,028
122,170
0
-10,553,991,096
적정
BDO USA, LLP

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

사채의 이율
표면이자율(%)
3%

만기이자율(%)
-

사채만기일
-

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
-

전환가액 결정방법
-

전환에 따라 발행할 주식의 종류
OVERAIR, INC의 우선주 또는 워런트(Warrant)

전환청구기간
시작일
-

종료일
-

전환가액 조정에 관한 사항
-

기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

자료 : 한화시스템㈜ 금융감독원 전자공시시스템(2022.06.14)

한편, 2021년 1월 12일에는 우주 위성 사업 진출에 따른 개발 기술 역량 확보와 시너지 창출을 위하여 위성시스템 개발 및 관련 서비스 업체인 주식회사 쎄트렉아이의 지분 총 30% 취득을 결정하였습니다. 당사는 2021년 1월 15일 주식회사 쎄트렉아이의 사모 전환사채 500억원을 현금 취득하였으며, 제3자 배정 유상증자를 통한 신주 취득(약 589억원)은 2021년 4월 30일 진행하였습니다.

[주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)]

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
1
종류
전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
주식회사 쎄트렉아이(Republic of Korea)
대표이사
김이을

자본금(원)
3,634,243,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
7,268,487
주요사업
위성시스템 개발 및 관련 서비스 사업

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
50,000,000,000

취득금액(원)
50,000,000,000

자기자본(원)
2,855,355,292,247

자기자본대비(%)
1.75

대규모규모 여부
해당

4. 취득방법
기명식 사모 전환사채 현금 취득

5. 취득목적
위성분야로 사업확장

6. 취득예정일자
2021-01-15

7. 이사회결의일(결정일)
2021-01-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 3. 취득내역의 자기자본은 2019년도말 연결재무제표 기준 총자본을 나타냅니다.2) 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.3) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 쎄트렉아이 연결재무상황으로 당해연도는 2019 사업연도말, 전년도는 2018 사업연도말, 전전년도는 2017 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.4) 당사는 본 공시사항과 관련하여 변동이 있는 경우, 관련 공시등을 통해 정정공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2021.01.13)

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)]

1. 발행회사
회사명
주식회사 쎄트렉아이(Satrec Initiative Co., Ltd.)

국적
대한민국
대표자
김이을

자본금(원)
3,634,243,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
7,268,487
주요사업
위성시스템 개발 및 관련 서비스 사업

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,817,120

취득금액(원)
58,921,933,120

자기자본(원)
2,855,355,292,247

자기자본대비(%)
2.06

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,817,120

지분비율(%)
20.0

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
위성분야로 사업확장

6. 취득예정일자
2021-04-30

7. 이사회결의일(결정일)
2021-01-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
본건은 쎄트렉아이의 제3자 배정 유상증자에 참여하고자 하는 내용입니다.1) 당사는 이사회 결의에 따라 쎄트렉아이가 발행하는 신주를 인수할 예정입니다.2) 상기 2. 취득금액은 이사회 전일 기준으로 아래 해당되는 조건 A, B 중 최소 가격을 기준가로 하여 10% 할인 적용 하였습니다.A = (1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가) / 3B = 최근일 가중산술평균 주가3) 상기 2. 자기자본은 2019년말 당사 연결재무제표 기준 총자본을 나타냅니다.4) 상기 6. 취득예정일자는 당사와 발행회사의 기업결합승인을 포함하여 관련 법령에 따라 취득해야 하는 정부 승인이 완결될 날을 기준으로 산정한 것이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.5) 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.6) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 쎄트렉아이 연결재무상황으로 당해연도는 2019 사업연도말, 전년도는 2018 사업연도말, 전전년도는 2017 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.7) 당사는 본 공시사항과 관련하여 확정 또는변동이 있는 경우, 관련 공시등을 통해정정공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-01-13 주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2021.01.13)

또한, 당사는 2022년 12월 28일 ㈜한화의 방산 사업부문을 분할한 ㈜한화방산을 8,521억원에 100% 인수하였습니다. 본 인수는 한화그룹 내 분산되어 있던 방산사업 회사를 당사로 일원화하여 당사를 '종합방산기업'으로 성장시키기 위함이며, 당사는 2023년 4월 ㈜한화방산을 흡수합병 하였습니다. 당사는 현재 추진하는 해외 대형 프로젝트 수주를 가속화해 글로벌 최고 수준 경쟁력을 갖춘 종합 방산 기업으로 지속 성장시킬 예정입니다.

[특수관계인으로부터 주식의 취득]

1. 거래상대방

주식회사 한화

회사와의 관계

계열회사

3. 중개기관

-

회사와의 관계

-

3 취득주식의 발행회사
주식회사 한화방산(가칭)

회사와의 관계

계열회사

4. 취득내역
가. 취득주식수(주)

2,000,000

나. 취득금액
852,089

다. 취득단가(원)
426,044

라. 취득후 소유주식수(주)

2,000,000

취득후 지분율(%)

100.00

마. 거래일자
2022.12.29

5. 취득목적

지배구조 개편을 통한 경영 효율성 제고

6. 취득방법

장외취득

7. 이사회 의결일

2022.07.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(감사위원)참석여부

참석

8. 기타
- 상기 '4. 취득내역'의 '나. 취득금액'은 외부평가기관의 평가에 의거하여 산정하였으며, 계약상 매매대금 조정 사항들을 반영한 최종 거래금액입니다.- 상기 '4. 취득내역'의 ' 마. 거래일자'는 관계기관 승인에 따른 매매계약 이행으로 최종 확정된 거래종결 예정일입니다.- 상기 내용은 관련법령 및 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시일

-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2022.12.28)

한편, 당사는 한화 그룹사들과 함께 2023년 05월 23일 한화오션(舊 대우조선해양)의 지분 24.7%를 인수하였습니다(당사 포함 총 5개 계열사가 약 2조원 투입, 지분 49.3% 확보). 본 인수는 해양에서 우주까지, 전 영역에 걸친 한화그룹의 Global Total Defense Solution을 제공하기 위한 목적으로 진행되었습니다.

정정신고(보고)

정정일자
2023-05-08

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-09-26

3. 정정사유
취득예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
-
2023-05-23

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
7) 공정거래위원회는 2023년 4월 26일 개최된 전원회의에서 본건 지분취득과 관련한 기업결합에 대한 조건부 승인(시정조치 부과)을 결의하였습니다.공정거래위원회의 조건부 승인이 결정된 바, 상기'6. 취득예정일자'는 향후 구체적인 일자가 결정되면 신속히 재공시할 예정입니다.
7) 상기 '6. 취득예정일자'는 실제 납입일 기준입니다.

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
대우조선해양 주식회사

국적
대한민국
대표자
박두선

자본금(원)
541,453,345,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
107,290,669
주요사업
선박 및 수상 부유 구조물 건조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
52,219,321

취득금액(원)
999,999,997,150

자기자본(원)
3,931,558,526,792

자기자본대비(%)
25.44

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
52,219,321

지분비율(%)
24.7

4. 취득방법
현금 취득(제3자배정 유상증자 참여)

5. 취득목적
미래 신성장 동력 확보 및 전략적 사업 시너지 창출

6. 취득예정일자
2023-05-23

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
11,045,830,630,560
취득가액/자산총액(%)
9.05

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-09-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본건과 관련하여, 발행회사는 입찰공고 전 조건부 인수예정자가 있는 공개경쟁입찰방식(Stalking Horse bidding)으로 진행하는 공개매각절차를 진행하였고, 동 절차에서 당사가 2022년 12월 16일 최종 인수예정자로 선정되었습니다.2) 당사는 발행회사 최대주주인 산업은행과, 당사가 본건 지분 취득을 완료하는 경우 발행회사의 운영 및 당사자들의 권리, 의무에 대하여 정하는 주주간계약을 체결하였습니다.3) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금 및 발행주식총수'는 2022년 6월 30일 기준입니다.4) 상기 '2. 취득내역'의 '취득주식수', '취득금액' 및 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'은 2022년 9월 26일 이사회에서 의결된 내용입니다.5) 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본' 및 상기 '7. 최근사업연말 자산총액'은 당사의 2021년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.6) 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 지분비율은 당사의 예상 취득 지분입니다. 당사의 공동투자자(당사의 계열회사)는 발행회사의 지분 총 104,438,643주를 당사와 함께 취득할 예정입니다. 당사와 공동투자자의 각 예상 취득 주식수는 다음과 같습니다.- 한화에어로스페이스㈜: 52,219,321주- 한화시스템㈜: 26,109,661주- Hanwha Impact Partners Inc.: 20,887,728주- 에스아이티㈜: 1,566,580주- Hanwha Energy Corporation Japan: 2,088,773주- Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.: 1,566,580주7) 상기 '6. 취득예정일자'는 실제 납입일 기준입니다.8) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 발행회사의 재무상황으로 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년 별도재무제표 기준입니다.9) 상기 공시 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시 할 예정입니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2023.05.08)

이후, 한화오션(舊 대우조선해양)은 신사업 성장동력 확보 및 재무건전성 확보를 위해 약 1.5조원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모를 진행하였고(납입일 : 2023년 11월 16일), 당사 역시 구주주 청약에 참여하여 약 3,126억원을 납입하는 등 구조 재편 과정에서의 비경상적 투자를 집행하였습니다.

정정신고(보고)

정정일자
2023-11-10

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-09-07

3. 정정사유
유상증자 청약 결과에 따른 정정신고

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역-취득주식수(주)
17,238,522
18,682,499

2. 취득내역-취득금액(원)
288,400,473,060
312,558,208,270

2. 취득내역-자기자본대비(%)
7.35
7.97

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율-소유주식수(주)
69,457,843
70,901,820

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율-지분비율(%)
22.67
23.14

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부-취득가액/자산총액(%)
1.90
2.06

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본건은 당사의 이사회 결의에 따라 한화오션(주)의 주주배정 유상증자에 당사가 참여하고자 하는 내용입니다.
1) 본건은 당사의 이사회 결의에 따라 한화오션(주)의 주주배정 유상증자에 당사가 참여하고자 하는 내용입니다. 당사는 기존 당사 지분율에 따라 배정된 신주 이외에 신주 1주당 최대 0.2주를 초과 청약하여 최종 배정결과 당사의 유상증자 참여규모는 18,682,499주(배정분 17,238,522주, 초과청약분 1,443,977주)로 확정되었습니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
한화오션 주식회사 (HANWHA OCEAN CO., LTD.)

국적
대한민국 (Republic of Korea)
대표자
권혁웅

자본금(원)
1,089,366,995,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
216,873,399
주요사업
선박 및 수상 부유 구조물 건조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
18,682,499

취득금액(원)
312,558,208,270

자기자본(원)
3,923,783,553,861

자기자본대비(%)
7.97

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
70,901,820

지분비율(%)
23.14

4. 취득방법
주주배정 유상증자 참여

5. 취득목적
신사업 투자를 통한 사업시너지 강화 및 당사 보유지분 가치 제고 등

6. 취득예정일자
2023-11-16

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
15,157,301,978,809
취득가액/자산총액(%)
2.06

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-09-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본건은 당사의 이사회 결의에 따라 한화오션(주)의 주주배정 유상증자에 당사가 참여하고자 하는 내용입니다. 당사는 기존 당사 지분율에 따라 배정된 신주 이외에 신주 1주당 최대 0.2주를 초과 청약하여 최종 배정결과 당사의 유상증자 참여규모는 18,682,499주(배정분 17,238,522주, 초과청약분 1,443,977주)로 확정되었습니다.2) 상기 2. 취득금액은 1, 2차 발행가액 중 낮은 가액과 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%가액 중 높은 가액으로 결정합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. 가) 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용(가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함), 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ▶1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)] 나) 2차 발행가액 산정: 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 (가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함) 30%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ▶2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) 다) 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}3) 상기 2. 자기자본은 2022년말 당사 연결재무제표 기준 총자본을 나타냅니다.4) 상기 3. 취득 후 소유주식 수 및 지분비율은 한화오션(주) 유상증자 후 발행주식수를 기준으로 작성하였습니다.5) 상기 6. 취득예정일자는 주금납입 예정일자이며, 유상증자 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.6) 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.7) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 한화오션(주)의 연결재무상황으로 당해연도는 2022년 사업연도말, 전년도는 2021년 사업연도말, 전전연도는 2020년 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.8) 당사는 본 공시사항과 관련하여 확정 또는 변동이 있는 경우, 관련 공시 등을 통해 정정공시를 진행할 예정입니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2023.11.10)

한편, 당사는 재무적 투자확대를 통한 전략적 사업 시너지 창출을 목적으로 美 NextDecade Corporation 지분 취득을 6월 14일에 이사회에서 결정하였습니다. 이에 대한 자세한 사항은 아래 기재된 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시를 참고하시기 바랍니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명
NextDecade Corporation

국적
미국
대표자
Matthew K. Schatzman

자본금(원)
35,166,150
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
256,708,470
주요사업
천연 가스 액화 및 LNG 판매, 탄소 포집 및 저장 관련사업

2. 취득내역
취득주식수(주)
17,536,368

취득금액(원)
180,317,703,960

자기자본(원)
4,684,225,317,909

자기자본대비(%)
3.85

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
17,536,368

지분비율(%)
6.83

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
재무적 투자확대를 통한 전략적 사업 시너지 창출

6. 취득예정일자
2024-07-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
19,542,899,925,708
취득가액/자산총액(%)
0.92

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-06-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 당사의 이사회결의에 따라 NextDecade Corporation(이하 "대상회사")의 기존주주와 주식매매계약을 체결하여 대상회사 발행 보통주식 17,536,368주를 매수할 예정입니다.2) 상기 '1. 발행회사-자본금(원)’은 2023년 12월 31일 기준이고, 이사회결의일(2024-06-14) 기준 서울외국환중개고시 매매기준환율인 1,371.00원/USD를 적용하여 미화를 원화로 환산한 금액입니다.3) 상기 '1. 발행회사-발행주식총수'는 2024년 3월 4일 기준입니다.4) 상기 '2. 취득내역-취득주식수(주)'는 17,536,368주를 기준주식수로 하여 기재하였으나, 해당 주식수는 매매가능한 최대주식수이며, 매수진행현황 및 당사자간 합의된 조건에 따라 취득 주식수는 일부 변동될 수 있습니다.5) 실제 주당 매매가액과 취득금액은 주식매매계약상 약정된 조건에 의하여 최종적으로 조정 및 확정되며, 상기 '2. 취득내역-취득금액(원)'은 당사자간 합의된 일정 기간 중의 거래량 가중산술평균가격을 산출하여 확정될 예정입니다. 추후 확정된 취득금액은 재공시할 예정입니다.6) 상기 '2. 취득내역-자기자본(원)' 및 상기 '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 2023년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.7) 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 지분비율은 기준주식수인 17,536,368주를 기준으로 기재하였으며, 상기된 사항 등에 따라 변동될 수 있습니다.8) 상기 '6. 취득예정일자'는 주식매매계약상 거래종결일 기준입니다. 단, 본 주식매매거래는 미국 규제당국의 HSR filing 승인 절차 등의 선행조건이 충족되어야 종결 가능하며, 위 선행조건 절차의 진행 경과에 따라 거래종결 여부에 영향을 미치거나 거래종결일이 변동될 수 있습니다.9) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 발행회사의 재무상황으로 당해연도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 별도재무제표 기준이며, 이사회결의일(2024-06-14) 기준 서울외국환중개고시 매매기준환율인 1,371.00원/USD를 적용하여 미화를 원화로 환산한 금액입니다.10) 상기 공시 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
4,556,931,171,000
3,541,796,157,000
1,015,135,014,000
35,166,150
-
-250,543,395,000
적정
GRANT HORNTON LLP

전년도
428,341,530,000
76,249,536,000
352,091,994,000
19,673,850
-
-115,647,963,000
적정
GRANT HORNTON LLP

전전년도
304,505,955,000
46,357,623,000
258,148,332,000
16,561,680
-
-55,382,916,000
적정
GRANT HORNTON LLP

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2024.06.14)

[소송 및 우발부채 위험]

사. 당사는 한도대 및 포괄한도 등 금융기관 약정을 체결하고 있으며,
증권신고서 제출 전일
기준 현재 연결회사가 원고로서 계류중인 소송사건은
14건으로 소송가액은 약 64,235백만원
이며, 피고로서 계류중인 소송사건은
26건으로 소송가액은 약 19,127백만원
입니다. 또한 당사는
증권신고서 제출 전일기준 기준 연결대상 종속회사를 대상으로 약 565백만USD, 약 283백만
AU
D
규모의 채무보증을 제공하고 있습니다. 이와 같은 당사의 우발부채는 현재 시점에서 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치고 있지는 않으나
향후 현실화될 경우 당사의 재무상태에 부정적인 요소로 작용할
위험이 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.

(1)
당
사
및 연결대상 종속회사가 2024년 1분기말 기준 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정사항은 아래와 같습니다.

[당사 및 연결대상 종속회사 금융기관 약정사항]

(단위 : 천원, USD, EUR, INR, AED, AUD, PHP)

주요약정사항-우리은행

주요약정사항-우리은행

(단위 : 천원)

전체 계약

포괄한도

상생파트너론

기타외화지급보증 한도

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

우리은행의약정한도액

315,000,000

6,000,000

30,600,000

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

주요약정사항-하나은행

주요약정사항-하나은행

(단위 : 천원)

전체 계약

일반자금대출 한도

당좌대출 한도

수입신용장 한도

기타외화지급보증 한도

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

하나은행의약정한도액

10,000,000

3,000,000

1,500,000

91,705,050

8,430,000

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

주요약정사항-신한은행

주요약정사항-신한은행

(단위 : 천원)

전체 계약

일반자금대출 한도

외상매출채권담보대출 한도

기타지급보증 한도

외화지급보증

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

신한은행의약정한도액

10,000,000

1,500,000

78,170,373

5,124,000

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

주요약정사항-KB국민은행

주요약정사항-KB국민은행

(단위 : 천원)

전체 계약

외상매출채권담보대출 한도

무역금융 한도

포괄외화지급보증

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

KB국민은행의약정한도액

3,000,000

60,000,000

15,000,000

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

주요약정사항-NH농협은행

주요약정사항-NH농협은행

(단위 : 천원)

전체 계약

일반자금대출 한도

외상매출채권담보대출 한도

수입신용장 한도

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

NH농협은행의약정한도액

50,000,000

10,000,000

10,000,000

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

주요약정사항-IBK기업은행

주요약정사항-IBK기업은행

(단위 : 천원)

전체 계약

전자어음대출 한도

수입신용장 한도

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

IBK기업은행의 약정한도액

4,000,000

7,000,000

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

주요약정사항-KDB산업은행

주요약정사항-KDB산업은행

(단위 : 천원)

전체 계약

기타외화지급보증 한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

KDB산업은행의 약정한도액

397,954,190

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

주요약정사항-한국수출입은행

주요약정사항-한국수출입은행

전체 계약

수출이행성보증한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

INR (단위:INR)

한국수출입은행의약정한도액

940,400,221

297,800,000

30,000,000

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

주요약정사항-Societe Generale

주요약정사항-Societe Generale

전체 계약

수출이행성보증한도

수입신용장 한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

Societe Generale의약정한도액

328,988,637

100,000,000

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

주요약정사항-Banco Santander

주요약정사항-Banco Santander

전체 계약

수출이행성보증한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

Banco Santander의 약정한도액

323,020,000

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

주요약정사항-First Abu Dhabi Bank

주요약정사항-First Abu Dhabi Bank

전체 계약

수출이행성보증한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

First Abu Dhabi Bank의 약정한도액

140,817,600

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

주요약정사항-Credit Agricole

주요약정사항-Credit Agricole

전체 계약

수출이행성보증한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

Credit Agricole의 약정한도액

100,000,000

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

또한
당사는 2024년 1분기말 기준으로 우리은행 및

KDB산업은행

등 연결회사의 협력기업 공동지원을 위한 대ㆍ중소기업동반성장협약을 체결하고 있습니다. 본 협약에 따라 연결회사가 예치하는 예탁금 535억원을 기반으로 우리은행 및

KDB산업은행

등이 추가로 출자한 특별펀드를 조성하여 연결회사와 거래하는 협력 중소기업에 자금을 지원하고 있습니다.

(2) 증권신고서 제출 전일 기준, 당사 및 연결대상 종속회사의 진행중인 중요한 소송 사건은 아래와 같습니다.

[한화에어로스페이스㈜]
2014년 4월 20일 삼성SDS 과천전산센터 내 발전기 4호기 연도 부근에서 발생한 화재와 관련하여, 삼성화재는 삼성SDS에 지급한 위 화재 관련 보험금을 청구하는 구상금 청구의 소를, 삼성중공업은 약 100억원의 구상금을 청구하는 소를 회사를 상대로 각 제기하였습니다. 각 소송 모두 1심 진행 중에 있습니다.

(1) 보험금 구상 청구(서울중앙지법 2017가단5078014)

구분
내용

소 제기일
2017.04.14.

소송 당사자
- 원고 : 삼성화재- 피고 : 한화에어로스페이스(舊 한화테크윈), 삼성중공업, 대성테크

소송의 내용
2014.04.20 삼성에스디에스 과천전산센터의 발전기 4호기 연도 부근에서 발생한 화재 관련하여 삼성화재가 삼성에스디에스측에 보험금 보상 후 삼성중공업, 한화테크윈, 한화테크윈 협력업체 대성테크를 상대로 구상청구

소송가액
1,833,937,978원

진행상황
1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안
2024.06.27. 판결선고 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향
현재로서는 구체적으로 예측하기 어려움

(2) 손해배상 청구(서울중앙지법 2017가합526799)

구분
내용

소 제기일
2017.04.17.

소송 당사자
- 원고 : 삼성중공업- 피고 : 한화에어로스페이스(舊 한화테크윈), 대성테크, 강인억, 신창호

소송의 내용
2014.04.20 삼성에스디에스 과천전산센터의 발전기 4호기 연도 부근에서 발생한 화재 관련하여 삼성중공업이 하도급업체인 한화테크윈 및 대성테크, 대성테크 직원 상대로 손해배상청구

소송가액
10,000,000,000원

진행상황
1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안
2024.06.25. 조정기일 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향
현재로서는 구체적으로 예측하기 어려움

(3) 손해배상 청구(대법원 2021나269620)

구분
내용

소 제기일
2017.09.05.

소송 당사자
- 원고 : 삼성에스디에스- 피고 : 한화에어로스페이스(舊 한화테크윈), 대성테크, 삼성중공업, 에스원

소송의 내용
2014.04.20 삼성에스디에스 과천전산센터의 발전기 4호기 연도 부근에서 발생한 화재 관련하여 삼성화재 보상액(위 보험금 구상청구액)을 초과하는 부분에 대하여 삼성에스디에스가 한화테크윈, 한화테크윈의 협력업체 대성테크, 삼성중공업, 에스원을 상대로 손해배상청구

소송가액
58,364,863,132원

진행상황
- 2021.02.04. 1심 피고 승소- 2022.07.21. 2심 원고 일부 승소- 2023.02.23. 3심 판결 선고 (상고 기각)

향후 소송일정 및 대응방안
소송 종결

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향
-

[한화시스템㈜]
(1) 공정거래위원회는 2019년 8월 종속법인인 한화시스템의 하도급거래 공정화에 관한 법률 위반으로 인한 누산벌점 초과에 대하여 전원회의를 개최하고 관련 정부 부처로의 제재 요청을 결정하였습니다.
이에 따라 종속법인인 한화시스템은 향후 일정기간 동안 건설분야에 대한 영업정지 조치 및 국가/공공기관에 대한 입찰참가자격이 제한될 수 있습니다. 이에, 종속법인인 한화시스템은 2019년 8월 i)입찰참가자격제한 및 영업정지 요청 결정 취소 청구의 소와 ii)벌점 부과 처분 부존재확인의 소를 제기하였고, i)입찰참가자격제한 및 영업정지 요청 결정 취소 청구의 소는 2020년 8월 13일자 서울고등법원 판결 선고 결과, 공정거래위원회가 종속법인인 한화시스템에 대하여 관계 행정기관의 장에게 한 입찰참가자격제한 및 영업정지 요청 결정에 대하여는 이를 취소하고, 위 요청결정의 집행을 본 사건의 판결 확정일까지 정지하는 것으로 결정하였습니다. 위 고등법원 판결에 대하여 공정거래위원회측은 2020년 9월 3일 대법원에 상고하였고, 대법원은 2023년 4월 27일 위 고등법원 판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원으로 환송하였습니
다. 향후 서울고등법원에서 본 사건에 대한 재심리가 진행될 것이며, 현재로서는 본 소송의 최종 결과를 예측할 수 없습니다. ii)벌점 부과 처분 부존재확인의 소는 2020년 8월 13일자 서울고등법원 판결 선고 결과, 각하 판결이 내려졌고, 이에 종속법인인 한화시스템은 2020년 10월 13일에 대법원에 상고하였으나, 2023년 1월 12일자 대법원 판결 선고 결과 상고기각 판결이 확정되었습니다.
공정위 벌점부과 처분 부존재 등 확인의 소(대법원 2020두50683)

구분

내용

소 제기일

2019.08.12

소송 당사자

- 원고 : 한화시스템㈜- 피고 : 공정거래위원회

소송의 내용

당사가 부과 받은 벌점부과 처분에 대한 부존재 또는 무효 확인을 구하는 사건

소송가액

300,000,000원

진행상황

- 2023.01.12. 상고 기각, 판결 확정

향후 소송일정 및 대응 방안

소송 종결

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향

벌점부과의 처분성이 부정됨에 따라 더이상 항고소송을 통해 다툴 수 있는 대상이 되지 아니함

공정위 입찰참가자격제한 및 영업정지 요청 결정 취소 청구의 소(서울고등법원 2023누40689)

구분

내용

소 제기일

2019.08.19

소송 당사자

- 원고 : 한화시스템㈜- 피고 : 공정거래위원회

소송의 내용

공정위의 입찰참가자격제한 및 영업정지 요청 결정처분의 취소를 청구

소송가액

50,000,000원

진행상황

- 2020.09.03. 피고 상고장 제출- 2023.04.27. 파기환송- 2023.05.01. 서울고등법원 사건 접수- 2023.10.19. 항소기각- 2023.11.10. 판결확정

향후 소송일정 및 대응 방안

소송종결

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향

공정거래위원회의 입찰참가자격제한 및 영업정지 요청 결정처분이 취소되지 않음에 따라, 공정거래위원회는 행정처분을 요청할 행정기관의 장과 관할지자체의 장을 선정하여, 입찰참가자격제한처분과 건설업에 대한 영업정지처분 요청을 하게 될 것으로 예상됨

(2) 종속법인인 한화시스템은 흥국생명보험 주식회사(이하 '발주처')와 체결되어 있는 차세대 시스템 구축계약 및 물품공급계약에 대해 발주처로부터 2023년 4월 17일자로 계약해제를 통보 받았습니다. 이후 발주처는 2023년 7월 5일, 종속법인인 한화시스템에 본 건 계약해제 통보에 따른 원상회복 및 채무불이행으로 인한 손해배상을 청구하는 소송을 제기하였습니다. 종속법인인 한화시스템은 발주처의 일방적인 계약해제는 부당한 계약해제로 판단하고 있으며, 관련 계약해제 통보 및 소송제기에 대해 다각적인 방안을 모색하여 대응할 예정입니다. 본 사건 관련 재무적 영향은 현재로
서는 합리적으로 추정하기 어려운 상황으로 진행경과에 따라 검토할 계획입니다.

손해배상 청구(서울중앙지방법원2023가합73340)

구분

내용

소 제기일

2023.07.05.

소송 당사자

- 원고: 흥국생명보험(주)- 피고: 한화시스템(주)

소송의 내용

원고와 피고가 체결한 "차세대시스템 구축 프로젝트"계약 관련하여, 원고 측에서 계약 해제를 통보한 이후 피고를 상대로 계약해제에 따른 원상회복과 채무불이행으로 인한 손해배상을 청구하는 소송을 제기

소송가액

16,743,960,000원

진행상황

1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안

-

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향

패소 시, 기 지급 받은 계약금액을 반환하고, 원고가 입은 손해를 배상하여야 함

이외에도 다수의 회사 또는 개인과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당분기말 현재로서는 이러한 소송 등의 전망을 예측할 수 없습니다.(3) 당사 및 연결대상 종속회사의 채무보증 및 기타약정 사항

(기준일 : 2024년 6월 13일)
(단위 : 천)

법인명
채무자
관계
채무보증내역
채무금액
통화

채권자
채무내용
목적
거래 내역

기초
증가
감소
기말
보증기간

한화에어로스페이스㈜
Hanwha AeroEngines CompanyLimited
해외계열회사
수출입은행기업금융2부
현지금융
시설자금
50,000
-
-
50,000
2018.04.24~2025.04.24
15,625
USD

현지금융
시설자금
15,000
-
-
15,000
2020.12.08~2027.12.07
14,063
USD

현지금융
운영자금
20,000
-
-
20,000
2023.12.08~2026.12.08
20,000
USD

우리은행베트남하노이(주1)
현지금융
시설자금
24,000
-
-
24,000
2019.05.07~2026.05.07
11,250
USD

현지금융
운영자금
12,000
-
-
12,000
2024.05.07~2025.05.07
7,397
USD

현지금융
운영자금
-
18,000
-
18,000
2024.05.22~2025.05.21
18,000
USD

하나은행홍콩(주1)
현지금융
시설자금
12,000
-
-
12,000
2021.04.28~2028.04.28
10,000
USD

현지금융
운영자금
12,000
-
-
12,000
2024.04.07~2025.04.07
10,000
USD

현지금융
운영자금
12,000
-
-
12,000
2024.03.28~2025.03.28
10,000
USD

우리은행홍콩
현지금융
운영자금
18,000
-
-
18,000
2024.04.11~2025.04.10
18,000
USD

국민은행싱가폴(주1)
현지금융
운영자금
22,000
-
-
22,000
2024.03.28~2025.03.28
20,000
USD

현지금융
운영자금
11,000
-
-
11,000
2023.06.30~2024.06.28
10,000
USD

신한은행싱가폴(주1)
현지금융
운영자금
18,000
-
-
18,000
2023.12.05~2024.12.04
15,000
USD

VILC(주2)
현지금융
금융리스
3,820
-
-
3,820
2021.04.26~2026.04.26
3,473
USD

현지금융
금융리스
782
-
-
782
2021.08.16~2026.08.14
711
USD

현지금융
금융리스
2,643
-
-
2,643
2021.12.30~2026.12.28
2,403
USD

현지금융
금융리스
3,236
-
-
3,236
2022.07.10~2027.07.09
3,236
USD

Hanwha AerospaceUSA Co.

해외계열회사
KEB하나은행뉴욕
현지금융
운영자금
70,000
-
-
70,000
2019.09.20~2024.09.20
70,000
USD

Hanwha DefenseAustralia Pty Ltd
해외계열회사
우리은행시드니
현지금융
운영자금
15,000
3,000
-
18,000
2024.03.27~2025.03.26
-
AUD

하나은행시드니
현지금융
운영자금
20,000
-
-
20,000
2024.04.09~2025.04.09
-
AUD

신한은행시드니
현지금융
운영자금
15,000
-
-
15,000
2023.09.09~2024.09.09
-
AUD

ANZ
현지금융
운영자금
30,000
-
-
30,000
2023.06.30~2024.06.29
-
AUD

선수금 환급보증
지급보증
82,500
-
-
82,500
2023.12.01~2028.11.30
82,500
AUD

계약 이행보증
지급보증
200,000
-
-
200,000
2023.12.01~2028.11.30
200,000
AUD

Hanwha DefenseUSA, Inc.
해외계열회사
신한은행뉴욕
현지금융
운영자금
10,000
-
-
10,000
2023.09.28~2024.09.26
4,295
USD

Silver PeakSolar LLC
해외계열회사
CreditAgricole 외9개 금융사
현지금융
운영자금
500,000
-
-
500,000
2023.09.26~2024.12.31
270,000
USD

한화비전㈜
Hanwha VisionAmerica, Inc.
해외계열회사
신한은행뉴욕
현지금융
운영자금
24,000
-
-
24,000
2024.06.07~2025.06.06
20,000
USD

우리은행뉴욕
현지금융
운영자금
24,000
-
-
24,000
2023.09.11~2024.09.09
16,000
USD

Hanwha VisionSecurity Vietnam Company Limited
해외계열회사
우리은행베트남 박닌
현지금융
운영자금
12,000
-
-
12,000
2023.07.26~2024.07.26
-
USD

우리은행홍콩
현지금융
운영자금
12,000
-
-
12,000
2021.10.15~2024.09.14
10,000
USD

하나은행하노이
현지금융
운영자금
12,000
-
-
12,000
2024.03.25~2025.03.25
9,986
USD

현지금융
운영자금
12,000
-
-
12,000
2023.07.24~2024.07.24
9,174
USD

한화정밀기계㈜
Hanwha TechwinAutomationAmericas, Inc.
해외계열회사
우리은행 LA
현지금융
운영자금
2,400
-
-
2,400
2023.06.22~2024.06.21
-
USD

※ 당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행되며, 2.5% 미만인 경우 이사회 운영규정에 의하여 그 결정 및 승인을 집행위원회에 위임하여 처리하고 있습니다. 상기 각 채무보증(자기자본의 2.5%미만) 건의 경우, 집행위원회 규정에 의거 승인 후 처리 되었습니다.(주1) Hanwha Techwin Security Vietnam Company Limited 및 Hanwha Aero Engines Company Limited의 우리은행(베트남), 하나은행(홍콩) 국민은행(싱가폴) 신한은행(싱가폴) 지급보증금액은 이자 등의 제반비용을 포함하고 있습니다.(주2) Hanwha Aero Engines Company Limited, VILC(Vietnam International Leasing Company)의 리스계약과 관련된 계약이행보증을 제공하고 있습니다.

한편, 2023년 1분기말 연결기준 타인으로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.

타인으로부터 제공받은 보증내역

(단위 : 천원)

이행보증

입찰보증

전세보증금반환보증

신원보증

외화지급보증

수입신용장발행

거래상대방

방위산업공제조합

기능통화 또는 표시통화

원화

6,093,239,848

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

서울보증보험

원화

5,168,993,056

7,491

305,000

660,000

USD (단위:USD)

364,545,113

EUR (단위:EUR)

259,912,133

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

중소기업중앙회

원화

4,007,560

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

소프트웨어공제조합

원화

777,193,697

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

하나은행

원화

USD (단위:USD)

3,270,853

94,642,952

EUR (단위:EUR)

8,430,000

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

우리은행

원화

USD (단위:USD)

637,480

50,250,729

2,135,190

EUR (단위:EUR)

46,660

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

수출입은행

원화

USD (단위:USD)

940,400,221

99,368,059

EUR (단위:EUR)

268,020,000

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

30,000,000

신한은행

원화

78,170,373

USD (단위:USD)

35,124,000

428,500

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

97,815,000

INR (단위:INR)

KB국민은행

원화

USD (단위:USD)

1,414,249

4,585,836

EUR (단위:EUR)

2,430,292

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

IBK기업은행

원화

USD (단위:USD)

112,385

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

자본재공제조합

원화

86,308,872

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

건설공제조합

원화

1,350

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

KDB산업은행

원화

USD (단위:USD)

397,954,190

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

Societe Generale

원화

USD (단위:USD)

328,988,637

27,523,978

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

First Abu Dhabi Bank

원화

USD (단위:USD)

140,817,600

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

Banco Santander

원화

USD (단위:USD)

323,020,000

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

견질로 제공된 어음 및 수표

(단위 : 천원)

백지어음

어음 및 수표의 수량

1

담보제공처

한국방위산업공제조합

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

(4) 제재 등 기타 현황
당사 및 연결대상 회사가 받은 형사처벌 또는 행정상의 조치는 다음과 같습니다.

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

일 자

제재기관

처벌 또는조치대상자

처벌 또는조치 내용

사 유

근거 법령

처벌 또는 조치에 대한회사의 이행현황

재발방지를 위한회사의 대책

2020.08.24
창원지방법원
한화에어로스페이스㈜
벌금 100만원
공공수역 절삭유 유출(업무상 과실)
물환경보전법 제78조
벌금 납부 완료
- 공장내부 우수배출구 차단조치- 하천변 누출감시 CCTV 설치/감시

(2) 행정기관의 제재현황1) 공정거래위원회의 제재현황

일 자

제재기관

처벌 또는조치대상자

처벌 또는조치 내용

사 유

근거 법령

처벌 또는 조치에 대한회사의 이행현황

재발방지를 위한회사의 대책

2020.11.19
공정거래위원회
한화에어로스페이스㈜
향후 위반행위 금지명령
기술자료 요구 서면 미교부
하도급법 제12조의3
금지명령 이행
기술자료 제공 요구시 서면 교부 등에 대한 내부 교육 강화

2) 기타 행정ㆍ공공기관(금융감독ㆍ과세당국 등 포함)의 제재현황

일 자

제재기관

처벌 또는조치대상자

처벌 또는조치 내용

사 유

근거 법령

처벌 또는 조치에 대한회사의 이행현황

재발방지를 위한회사의 대책

2022.02.15
경상북도청
한화시스템㈜
과태료 100만원
전기공사업 등록기준에 관한 사항 신고 지연
전기공사업법 제4조 제3항
과태료 납부 완료
공사면허 관리 강화 및 담당자 교육 실시

2022.02.24
경상북도청
한화시스템㈜
과태료 등 104만원
전기공사업 등록사항 변경신고 지연
전기공사업법 제9조 제1항
과태료 등 납부 완료
공사면허 관리 강화 및 담당자 교육 실시

2023.11.02
방위사업청

한화시스템㈜현 대표이사

과태료1,000만원

방위산업기술보호법 제18조 및 제24조 위반(사업장 출입 외국인 현황과 실제 출입 외국인 현황 상이)
방위산업기술보호법 제18조 및 제24조
이의제기에 따른 과태료 재판 진행 중임
-

2024.03.11
방위사업청
한화시스템㈜
과징금약 6.9억원
공정거래위원회로부터 한화시스템㈜에 대한 입찰참가자격제한을 요청받았고, 심의 결과 과징금부과 처분을 결정하였음
국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조 제1항 5호 및 제27조의2
과징금 납부 완료
-

자료 : 당사 제시

상기와 같이 당사는
2024년 1분기 말
기준 한도대 및 포괄한도 등 금융기관 약정을 체결하고 있으며, 증권신고서 제출 전일 기준 현재 당사가 원고로서 계류중인 소송사건은
14건
으로 소송가액은 약
64,235백만원
이며, 피고로서 계류중인 소송사건은
26건으
로 소송가액은 약
19,127백만원
입니다. 또한 당사는
증권신고서 제출 전일기준 기준 연결대상 종속회사를 대상으로 약
565백만USD, 약 283백만 AUD
규모의 채무보증을 제공하고 있습니다.

이와 같은 당사의 우발부채는 현재 시점에서 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치고 있지는 않으나 향후 현실화될 경우 당사의 재무상태에 부정적인 요소로 작용할 위험이 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.

[현금흐름관련 위험]

아. 당사의
연결기준 현금및현금성자산은 2020년 1조 3,307억원, 2021년 2조 5,281억원 및 2022년말 3조 432억원 등을 기록하며 증가하는 추세를 시현하였으며, 한화오션(舊 대우조선해양) 인수 대금 지급 이후,
2023년말 1조 8,992억원,
2024년 1분기말 2조 504억원을 기록하였습니다.
2
024년 1분기말 연결기준 단기성 차입금은 1조 6,983억원
으로

보유 현금성 자산이 약 2조 504억원, 유동자산이 약 10조 1,112억원에 달하는 점,
금융권 차입여력 및 계열 지원가능성을 감안하면 유동성 위험이 발생할 가능성은 높지 않은 것으로 보여집니다. 다만, 당사는
일련의 사업인수와 함께 사업외형 확장과 신규사업 투자 등 CAPEX 규모의 증가가 현금흐름을 제한할 가능성이 있으며, 차입금 규모의 증가는 이자부담으로 수익성 저하, 부채비율 및 차입금의존도 상승으로 재무안정성이 저하될 수도 있습니다.
또한 매출채권 회수기간 및 재고자산의 증가 등은 당사 현금흐름에 부정
적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

① 당사 현금흐름 현황

2024년 1분기말 연결기준 당사의 현금 및 현금성자산은 1조 9,710억원으로 전기말 1조 8,064억원 대비 1,647억원 가량 감소하였습니다. 현금흐름 항목별로 당사의 2024년 1분기말 연결기준 영업활동현금흐름은 약 4,230억원의 현금 유출이 발생하였으며, 투자활동현금흐름은 약 2,386억원이 유출, 재무활동현금흐름은 약 8,154억원의 현금 유입이 발생하였습니다. 최근 사업연도 동안의 당사 연결기준 현금흐름표는 아래와 같습니다.

[요약 현금흐름표]

(단위 : 백만원)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년 1분기말

영업활동현금흐름
715,143
434,750
990,006
1,524,327
1,390,220
-423,002

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
776,292
525,795
1,102,948
1,710,255
1,608,990
-385,117

투자활동현금흐름
-643,527
-298,734
-607,074
-1,224,903
-3,029,124
-238,573

재무활동현금흐름
289,352
198,971
813,148
216,124
367,755
815,428

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
360,967
334,987
1,196,079
515,549
-1,271,148
153,852

기초현금및현금성자산
636,722
1,000,122
1,330,706
2,528,070
3,069,830
1,806,359

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
2,432
-4,402
7,698
26,211
7,677
10,807

매각예정자산집단에 포함된 현금성자산
0
0
-6,414
0
0
0

기말현금및현금성자산
1,000,122
1,330,706
2,528,070
3,069,830
1,806,359
1,971,018

자료 : 당사 각 사업연도 사업보고서, 1분기 정기보고서(2024.03), 연결기준

영업활동현금흐름 중 영업활동으로부터 창
출된 현금흐름의 경우 폴란드 K-9자주포 수주 계약을 포함해 다수의 대규모 수주에 힘입어 2022년 1조 7,103억원, 2023년 1조 6,090억원을 창출하였습니다. 다만, 2024년 1분기의 경우 수익 부진으로 음(-)의 현금흐름을 기록하였습니다. 투자활동현금흐름의 경우 2022년 중 미국 OVERAIR社 지분 추가 취득, 종속기업인 한화시스템(주)의 영국 원웹 지분취득 등으로 전년 대비 큰폭으로 증가한 1조 2,249억원 유출을 기록하였으며, 2023년 중 한화오션(舊 대우조선해양) 지분 인수대금 등이 반영되어 3조 291억원 유출을 기록하였습니다. 재무활동현금흐름은 2019년부터 약 2,000~3,000억원을 수준을 유지하고 있으나, 2021년의 경우 종속회사인 한화시스템(주)의 유상증자로 인하여 8,131억원을 기록하였습니다. 2024년 1분기말의 경우 신규 사채 발행 등으로 인해 8,154억원의 재무활동현금흐름이 나타났습니다. 당사는 영업현금흐름이 지속적으로 확대되는 가운데 신규수주에 따른 선수금 증가와 종속회사를 통한 자본확충 등으로 사업확장에 따른 경상적 유지보수와 함께 신규사업을 위한 지분 투자 및 CAPEX 등의 상당 부분을 내부 충당하고 있습니다.

② 매출채권 관리 및 회수 관련 현금흐름
당사의 매출액은 지속적으로 증가하고 있는 한편, 매출채권 규모는 매년 증가와 하락을 반복하는 모습을 보이고 있습니다. 당사의 연결기준 매출채권 규모는
2019년 1조 2,408억원에서 2020년과 2021년에는 다소 하락하는 모습을 모였으나, 2022년말 1조 4,678억원, 2023년말 2조 340억원으로 크게 증가하였습니다. 반면, 매출액은 2019년부터 2022년까지 방산부문의 대규모 수주 등에 힘입어 지속적으로 증가하였으며, 이에 따라 매출채권 회전율도 매년 상승하는 모습을 보여왔습니다.
다만, 2024년 1분기 폴란드향 K-9, 천무 인도 지연 등으로 인해 방산 부문의 매출액이 일시적으로 감소하였고, 매출채권 회전율의 경우 3.8의 수치를 보였습니다. 당사의 매출채권 회전율 변화는 다음과 같습니다.

[매출채권 회전율]

(단위: 억원, 회)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년1분기

매출채권
12,408
10,224
10,093
14,678
20,340
18,441

매출액
52,641
53,214
55,414
70,604
93,590
18,483

매출채권 회전율
4.4
4.7
5.5
5.7
5.3
3.8

자료 : 당사 각 사업연도 사업보고서, 1분기 정기보고서(2024.03), 연결기준

주1) 2024년 1분기 매출채권 회전율은 연환산 매출액 사용

주2) 매출채권회전율:[매출액÷{(기초매출채권＋기말매출채권)÷2}]

방산, 항공엔진 및 항공우주 부문은 사업 특성상 매출의 큰 비율이 방위사업청, 항공우주연구원 등 정부 기관에 의존하고 있어, 사업일정에 따른 선수금 수령과 매출채권 회수의 시기변경이 발생할 가능성이 있습니다. 일례로, 향후 1년 이하의 매출채권 회수가 지연될 경우 당사 운전자금에 부담으로 작용할 수 있습니다. 또한, 신규 프로젝트 수주 발생에 따라 매출채권 규모가 급격히 증가할 경우, 매출채권 관리 및 대금회수조건이 악화될 수 있어, 당사의 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

③ 재고자산 관련 현금흐름

당사의 재고자산 규모는 연결기준 2020년말 1조 5,906억원, 2021년말 1조 6,048억원, 2022년말 2조 1,630억원, 2023년말 2조 8,686억원, 2024년 1분기말 3조 3,464억원으로 전반적으로 증가하고 있는 추세입니다. 또한, 재고자산 증가율이 매출액 및 매출원가 증가율을 상회하며 동 기간 재고자산 회전율은 악화되는 추세입니다.당사가 영위하는 사업의 주요 부문인 항공엔진 산업 및 방산 산업의 특성상 수주에 대한 계약 기간이 장기이고 건당 규모가 크기 때문에 발생 매출에 대한 예측이 가능합니다. 따라서 재고자산관리가 용이하며 효율적인 재고자산 관리를 유지하기 위해 Supply Chain 에 대한 관리를 강화함으로써 재고 관리에 만전을 기하고 있습니다. 다만 약정 수주의 변경 등으로 당사의 재고자산이 증가할 가능성이 있으며, 그 결과 당사 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 또한, 재고자산의 증가는 관리 비용의 증가 및 시간 경과에 따른 재고자산의 가치 감소 등으로 인해 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[재고자산 내역 변화]

(단위: 백만원)

구분
2024년 1분기말
2023년말

총장부금액

재고자산 평가충당금

장부금액 합계

총장부금액

재고자산 평가충당금

장부금액 합계

유동 제상품(제품, 상품)

454,621
-40,115
414,506
355,333
-37,125
318,208

반제품

530,899
-4,563
526,336
427,833
-4,336
423,497

재공품

1,113,311
-11,100
1,102,211
964,420
-10,695
953,725

원재료

1,197,837
-46,886
1,150,951
1,074,439
-48,671
1,025,767

저장품

11,247
-141
11,106
10,180
-141
10,039

미착품

141,294
0
141,294
137,335
0
137,335

재고자산 합계

3,449,208
-102,805
3,346,403
2,969,540
-100,968
2,868,572

자료 : 당사 각 사업연도 사업보고서, 1분기 정기보고서(2024.03), 연결기준

[재고자산 회전율 변화]

구분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년1분기

총자산대비 재고자산 구성비율(%)
15.3%
16.8%
14.5%
14.3%
17.1%

재고자산회전율(회수)
2.9
2.8
2.9
2.9
1.8

자료 : 당사 각 사업연도 사업보고서, 1분기 정기보고서(2024.03), 연결기준

주1) 총자산대비 재고자산 구성비율:재고자산합계÷기말자산총계×100]

주2) 재고자산회전율:[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]

당사의 연결기준 현금및현금성자산은
2020년 1조 3,959억원, 2021년 2조 6,258억원 및 2022년말 3조 1,909억원 등을 기록하며 증가하는 추세를 시현하였으며, 한화오션(舊 대우조선해양) 인수 대금 지급 이후,
2023년말 1조 8,992억원,
2024년 1분기말 2조 504억원을 기록하였습니다.
2
024년 1분기말 연결기준 단기성 차입금은 1조 6,983억원
으로

보유 현금성 자산이 약 2조 504억원, 유동자산이 약 10조 1,112억원에 달하는 점,
금융권 차입여력 및 계열 지원가능성을 감안하면 유동성 위험이 발생할 가능성은 높지 않은 것으로 보여집니다. 다만, 당사는
일련의 사업인수와 함께 사업외형 확장과 신규사업 투자 등 CAPEX 규모의 증가가 현금흐름을 제한할 가능성이 있으며, 차입금 규모의 증가는 이자부담으로 수익성 저하, 부채비율 및 차입금의존도 상승으로 재무안정성이 저하될 수도 있습니다.
또한 매출채권 회수기간 및 재고자산의 증가 등은 당사 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

[연구개발 관련 위험]

자. 당사 및
연결대상 종속회사는 연구개발 조직을 구성하고 운영하고 있습니다. 당사의 연결기준 매출액에서 연구개발비가 차지하는 비중은

2019년 8.3%, 2020년 8.7%, 2021년 9.1%, 2022년 9.0%, 2023년 9.0%. 2024년 1분기말 9.6%를 기록하는 등 소폭 증가 추세에 있으며,
이는 2015년 체결한 항공기엔진 국제공동개발사업(RSP) 사업 확대 등에 기인합니다.
당사의 연구개발은 향후 지속적인 수익성 개선을 위한 투자에 해당하지만,
연구개발비용이 항상 수익성으로 직결되지는 않으며, 수익 창출까지 시간이 소요되는 특성이 존재하여 수익성에 미치는 영향에 대한 모니터링이 필요
한 것으로 판단됩니다. 또한, 당사 및 연결대상 종속회사의 지속적인 연구개발 활동 결과 국내외 지적재산권을 보유하고 있습니다.
지적재산권과 관련한 분쟁이 발생할 경우 법적 및 행정적 절차는 시간 및 비용을 발생시키므로, 당사 재무상태에 부담으로 작용할 수도 있습니다.

당사는 항공, 방산, 지능형 시큐리티 솔루션, 항공우주 등 영위하는 사업분야의 글로벌 선도기업을 목표로 항공엔진, 시큐리티, 로봇응용 기술, 미래선도형 엔진 기술, 위성시스템 등 관련 연구개발 활동을 진행하고 있습니다. 또한 기존의 핵심역량을 강화할 뿐만 아니라 토탈 시큐리티 솔루션, 로봇 및 무인화 제품 등 미래형 고부가가치 제품개발을 위한 선행기술 확보에 주력하고 있습니다. 현재 진행 중인 연구개발활동으로는 시큐리티 장비, 항공기엔진, 방산장비, AI 연구개박, 위성시스템 및 지상국 개발 등이며 기존 핵심사업 및 사회 변화에 따른 사업영역 확대 요구에 발맞추어 산업/사회/국방 안전용 지능형 로봇, 빌딩자동화시스템 및 조선해양용 ·플랜트용 ·신재생용 에너지시스템 분야에 이르기까지 미래형 사업구조로의 재편을 위해 선행기술 확보를 강화하고 있습니다.2024년 1분기말 기준 당사가 연구개발을 위해 사용한 비용은 약 1,765억원으로, 이는 연결기준 매출액의 약 9.
6%에 해당하는 규모 입니다. 당사의 연결기준 매출액에서 연구개발비가 차지하는 비중은

2019년 8.3%, 2020년 8.7%, 2021년 9.1%, 2022년 9.0%, 2023년 9.0%. 2024년 1분기말 9.6%를 기록하는 등 소폭 증가 추세에 있으며, 이는 2015년 체결한 항공기엔진 국제공동개발사업(RSP) 사업 확대 등에 기인합니다. 당사의 연구개발은 향후 지속적인 수익성 개선을 위한 투자로서 연구개발비용이 항상 수익성으로 직결되지는 않으며, 수익 창출까지 시간이 소요되는 특성이 있어 연구 및 개발실적이 수익성에 미치는 영향에 대한 모니터링이 필요한 것으로 판단됩니다.

[연구개발비용]

(단위 : 백만원)

과 목
2022년
2023년
2024년 1분기말

연구개발비용 계
586,701
814,168
176,532

(정부보조금)
5,648
11,552
1,111

연구개발비 / 매출액 비율[(연구개발비용계/당기매출액)*100]
9.0%
9.0%
9.6%

자료 : 당사 각 사업연도 사업보고서, 1분기 정기보고서(2024.03)

상기 기재된 연구개발비용 금액에는 자산화된 개발비가 포함되어 있습니다. 내부적으로 창출한 무형자산인 개발비는 기술적 실현가능성, 미래경제적효익 등을
포함한 자산 인식요건이 충족된
시점 이후에 발생한 지출금액의 합계입니다. 개발비는 추정 내용연수동안(개발비 추정 내용연수 3 ~ 20년) 정액법으로 상각되며,
2024년 1분기말 당사의 연결 포괄손익계산서 상 반영된 연구개발비는 약 651억원으

로 전년 동기 약 591억원보다 약 60억원 증가하였습니다. 2024년 1분기 말 연결기준 당사의 무형자산 중 개발비는 약 6,559억원
수준으로, 향후 해당 과제의 연구개발 실패 시 감액 손실이 발생할 수도 있는 점, 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다. 한편, 당사 및 연결대상 종속회사의 연구개발 담당 조직 및 최근 3개년 동안의 실적은 아래와 같습니다. 단, 항공엔진, 방산사업은 보안관계상 개발실적 기재가 어려운 점 투자자 여러분께서는 참고하여 주시기 바랍니다.

[연구개발 담당조직]

조직형태 및 명칭
운영현황

소재지
운영목적

한화에어로스페이스㈜
항공시스템연구센터
충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리 아산밸리남로
항공기 착륙, 유압, 연료, 구동시스템 개발

기동/화력/발사/요소기술/IPS연구센터
경남 창원시 성산구 공단로
지상/대공/화력무기체계 등 방산장비 개발

판교 R&D 캠퍼스
항공엔진연구센터
경기 성남시 분당구 판교로
항공기 및 유도무기용 가스터빈 엔진 개발

기반기술연구센터
항공기 및 유도무기용 가스터빈 핵심기술 개발

항공소재연구센터
항공기 및 유도무기용 가스터빈 엔진 핵심 소재 및 제조기술 개발

기동/화력/발사/요소기술/IPS연구센터
지상/대공/화력무기체계 등 방산장비 개발

유무인복합연구센터
첨단 국방로봇 장비 및 체계개발

전기추진체계사업부
ESS 및 전기추진체 개발

레이저사업센터
화포탄약, 유도무기체계, 항법, 레이저 등 핵심기술 연구개발

대전 R&D 캠퍼스
스페이스 허브 발사체 연구센터
대전 유성구 유성대로
우주발사체 추진, 서브시스템, 체계 연구개발 및 위성 추진시스템 개발

종합연구소
화포탄약, 유도무기체계, 항법, 레이저 등 핵심기술 연구개발

한화시스템㈜
연구개발본부
해양연구소
경북 구미시 1공단로
함정전투체계, 해양무인체계, 통합기관제어체계 등 연구개발

레이다연구소
경기 용인시 처인구 남사면 경기동로
다기능레이다(지상, 해상, 항공), 근거리방어용레이다, 특수레이다(지뢰, 드론, 고도계 등) 등 연구개발

미래정보통신연구소
경기 성남시 분당구 판교역로
지능형지휘통제체계(지휘통제, 교전통제, 통합관제), 통신체계(데이터링크, 전술통신) 등 연구개발

우주연구소
경기 용인시 처인구 남사면 경기동로
초소형위성체계, 위성탑재체, 특수목적위성, 항법위성, 통신위성, 우주감시체계 등 연구개발

기반기술연구소
경기 성남시 분당구 판교역로
지능형/기반 SW, 기반HW, 사이버전장, 기계설계, 전원제어 등 공통 및 요소기술 개발

전자광학연구소
경기 성남시 분당구 판교역로
터렛형 EOIR, 탐지/대응체계(DIRCM, MWS, ASE, APS) 등 연구개발

항공개발센터
경기 성남시 분당구 황새울로
유/무인기 탑재장비, 무인기체계, UAM체계, 항공기 성능개량 등 연구개발

지상연구소
경기 성남시 분당구 판교역로
기동전투체계, 유무인복합전투체계, 위리어플랫폼 등 연구개발

미래혁신센터
디지털혁신 Lab.
서울시 영등포구 여의대로
플랫폼 연구개발, AI 연구개발, 블록체인, AI/빅데이터 등

한화비전㈜
판교 R&D 센터
시큐리티 개발센터(AI연구소, H/WㆍS/W 개발)
경기 성남시 분당구 판교로
CCTV용 카메라, 저장장치 등 영상보안 시스템 및 솔루션 개발

한화정밀기계㈜
판교 R&D 센터 산업용장비 개발센터
경기 성남시 분당구 판교로
칩마운터, 플립칩마운터 등 정밀기기 및 라인운영 S/W 개발

공작기계 연구센터
경남 창원시 성산구 성산패총로
CNC 자동선반 연구 개발

판교 R&D 센터 반도체전공정 개발센터
경기 성남시 분당구 판교로
반도체 전공정 증착설비(ALD, CVD) 및 운영S/W 개발

판교 R&D 센터 반도체후공정 개발센터
경기 성남시 분당구 판교로
플립칩마운터, 다이본더 등 후공정 장비 및 운영S/W개발

Techwin Engineering Center
일본 후쿠오카
정밀기기 핵심모듈 및 장비 개발

㈜쎄트렉아이
대전 우주기술연구소
대전광역시 유성구 유성대로
위성시스템 및 지상국 개발, 위성영상 데이터 분석 S/W 개발

Hanwha Aerospace USA Co.,
Manufacture Engineering
미국 코네티컷
부품 제조 기술 및 공정 설계

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

[연구개발실적]

조직형태 및 명칭
사업연도
최근 3사업연도 중 완료된 연구개발 활동 성과

연구과제 건수
연구결과 및 기대효과
연구결과가 반영된 당해 제품 등의명칭 및 반영내용

한화비전㈜
시큐리티개발센터
2022
25
상세내역 참조
상세내역 참조

2023
38
상세내역 참조
상세내역 참조

2024
10
상세내역 참조
상세내역 참조

한화정밀기계㈜
산업용장비개발센터
2022
3
상세내역 참조
상세내역 참조

2023
2
상세내역 참조
상세내역 참조

2024
-
-
-

공작기계 개발팀
2022
3
상세내역 참조
상세내역 참조

2023
5
상세내역 참조
상세내역 참조

2024
-
-
-

반도체 전공정개발센터
2022
1
상세내역 참조
상세내역 참조

2023
1
상세내역 참조
상세내역 참조

2024
-
-
-

반도체 후공정개발센터
2022
2
상세내역 참조
상세내역 참조

2023
1
상세내역 참조
상세내역 참조

2024
-
-
-

한화시스템㈜
미래혁신센터 디지털혁신 Lab
2022
9
상세내역 참조
상세내역 참조

2023
7
상세내역 참조
상세내역 참조

2024
2
상세내역 참조
상세내역 참조

㈜쎄트렉아이
연구소
2022
4
상세내역 참조
상세내역 참조

2023
2
상세내역 참조
상세내역 참조

2024
-
-
-

※ 항공, 방산사업은 보안관계상 개발실적을 기재하지 않습니다.※ 세부 항목이 50행을 초과하여 상세내역은 XII. 상세표에 기재합니다.

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

또한, 당사 및 연결대상 종속회사의 지속적인 연구개발 및 영업활동을 통하여 블레이드가 설치되는 터빈 디스크의 전방 및 후방에 장착되는 쿨링 플레이트의 결합 구조에 관한 기술(한화에어로스페이스), 고정된 영상장치를 활용한 이동형 로봇의 사격 알고리즘에 관한 발명(한화디펜스), 한화시스템(주)의 자회사인 Hanwha Phasor Ltd.(舊 Hanwha Systems Europe, Ltd.)의 Phasor Solution 특허 등을 2020년에 획득하였습니다. 추가적으로 2021년에 무선통신 중계를 위한 이동형 로봇의 운용방법(한화에어로스페이스), 사용자의 관심영역을 입력 받아 동적으로 관심영역에 국한된 Heat Map을 생성하는 방법(한화비전(구, 한화테크윈)), 인공위성 안테나 장치 및 이의 운용방법(한화시스템), 딥러닝 기반 초해상도 이미징 방법(쎄트렉아이) 특허 등을 획득하였습니다. 2022년에는 이동로봇의 다중 타겟 자동 사격 방법(한화에어로스페이스), 유, 무인 무기체계의 표적 영상 전시
시스템 및 그 방법(한화시스템), 딥러닝 기반 초해상도 이미징 방법(쎄트렉아이) 특허 등을 획득하였습니다.

2024년 1분말 기준 당사 및 연결대상 종속회사가 보유하고 있는 지적재산권 현황은
아래와 같습니다.

[지적재산권 보유현황]

(단위: 건)

회사
구분
특허
디자인
실용신안
상표
합계

한화에어로스페이스㈜
출원중
327
7
-
10
344

등록
1,114
19
-
26
1,159

계
1,441
26
-
36
1,503

한화비전㈜
출원중
383
60
5
47
495

등록
1,834
328
11
223
2,396

계
2,217
388
16
270
2,891

한화정밀기계㈜
출원중
298
-
-
4
302

등록
665
-
-
48
713

계
963
-
-
52
1,015

한화시스템㈜
출원중
81
-
-
15
96

등록
1,759
42
-
29
1,830

계
1,840
42
-
44
1,926

㈜쎄트렉아이
출원중
-
-
-
-
-

등록
45
-
-
17
62

계
45
-
-
17
62

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

그러나 현재 진행 중인 투자나 연구개발이 향후 당사의 수익과 직결된다고 단정할 수 없으며 향후 시장환경의 변화, 투자 및 연구개발 진척도에 따라 수익으로 시현되기까지의 소요 기간을 현 시점에서는 합리적으로 예측하기 어렵습니다. 또한 현재 예상하고 있는 투자액의 규모가 당사가 예상치 못한 대내외적인 환경의 변화로 인해 추가로 증가될 수 있으며 이는 당사의 재무안정성에 부담으로 작용할 수 있습니다. 연구개발의 성과가 가시화되지 않거나 매출 및 이익의 증대로 이어지지 않을 경우 연구개발비 증가에 따른 재무부담이 증가할 수 있습니다. 또한, 기술 특허와 관련된 주장의 유효성 및 범위는 복잡한 과학적, 법적 및 사실 이슈와 분석을 포함하므로 매우 불확실하기 때문에 당사를 상대로 지적재산권 침해 주장이 제기되지 않을 것이라고 단언할 수 없습니다. 지적 재산권 소송의 방어 및 진행, 특허에 대한 이의제기 절차 및 이와 관련된 법적 및 행정적 절차는 시간 및 비용을 발생시키므로, 향후 이러한 사건 발생 시 당사에 부담으로 작용할 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

[환율 변동 등 시장위험 관련 사항]

차. 당사 및 연결대상 종속회사는 국내뿐 아니라 해외 사업장을 통한 영업활동을 함께 영위하고 있어
외화표시 자산 및 부채 보유로 인한 환율변동위험
및
변동금리부 차입금으로 인한 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동 및 금리변동에 따른 위험을 회피하기 위하여 노력하고 있으나,
향후 예측하지 못하거나 통제 불가능한 시장의 변수가 발생하여 환율 또는 금리가 급변할 경우 당사 및 연결대상 종속회사의 재무안정성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하며, 파생상품 관련 손익이 헤지 수준을 초과할 수도 있습니다.

당사는 국내뿐 아니라 전세계 시장을 대상으로 사업을 영위하고 있으며, 미국, 영국, 중국 등 세계 각처에 종속회사를 보유하고 있습니다. 당사 및 연결대상 종속회사의 영업활동으로, 한국 원화 이외의 통화에 의한 매출 및 매입, 자산 및 부채를 보유하고 있으며, 해당 통화의 환율 변동에 따라 당사의 재무상태 및 손익이 변동될 가능성이 있습니다. 이와 같이 당사 및 연결대상 종속회사는 해외 영업활동 등으로 인하여, 외환위험에 노출되어 있어, 외화로 표시된 채권
과 채무 관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

참고로, 2024년 1분기말 현재 당사 및 연결대상 종속회사가 보유하고 있는 외환 포지션에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

[환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향]

(단위: 천원)

위험 익스포저

USD

EUR

CNY

PLN

금액 변동의 원천

환율 10% 증가

환율 10% 감소

환율 10% 증가

환율 10% 감소

환율 10% 증가

환율 10% 감소

환율 10% 증가

환율 10% 감소

법인세차감전순이익

79,360,539

(79,360,539)

(85,233)

85,233

4,460,871

(4,460,871)

145,017

(145,017)

자료 : 당사 1분기 정기보고서(2024.03)

2024년 1분기 말 연결기준 당사 및 연결대상 종속회사의 기타수익/비용, 금융수익/비용 가운데 외환관련 사항은 아래와 같으며, 약 311억원의 외환차익, 약 138억원의 외화환산손실이 발생한 것으로 나타납니다.

[금융수익 및 금융비용]

(단위 : 천원)

금융수익및금융비용

이자수익(금융수익)

19,892,050

외환차익(금융수익)

31,114,343

외화환산이익(금융수익)

8,102,979

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

43,302,415

파생상품평가이익(금융수익)

6,040,151

파생상품거래이익(금융수익)

0

금융수익 합계

108,451,938

이자비용(금융원가)

51,568,808

외환차손(금융원가)

15,288,911

외화환산손실(금융원가)

13,780,963

보증료(금융원가)

170,143

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)

642,802

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)

0

파생상품평가손실(금융원가)

1,466,231

파생상품거래손실(금융원가)

15,230,288

금융비용 합계

98,148,146

자료 : 당사 사업보고서, 1분기 정기보고서(2024.03)

상기와 같이 당사는 환율 변동에 따라 수익성에 영향을 받고 있어, 기간에 따른 환율 변동 리스크를 축소하기 위하여 당사 및 연결대상 종속회사는 외화 수입ㆍ지출 매칭,원화대금 결제, 은행을 통한
O/A 채권매각 등을 통하여 외환위험 리스크 발생 규모를 축소하는데 주력하고 있습니다. 또한 당사 및 연결대상 종속회사인 한화시스템 및 한화지상방산은 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑 및 통화
선도계약을 체결하고 있습니다.

통화선도계약과 관련하여 당사 및 연결대상 종속회사는 2024년 1분기말 기준 약 60억원의 파생상품평가이익이 발생하였습니다. 해당 파생상품평가이익은 연결 손익에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 나타납니다. 그러나, 대내외 경영환경 변동성이 확대되어 환율이 급격하게 변동할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 상기와 같이 환율변동 및 금리변동에 따른 위험을 회피하기 위하여 노력하고 있으나, 향후 예측하지 못하거나 통제 불가능한 시장의 변수가 발생하여 환율 또는 금리가 급변할 경우 당사 및 연결대상 종속회사의 재무안정성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하며, 파생상품 관련 손익이 헤지 수준을 초과할 수도 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[한화그룹 관련 공정거래법 등 규제에 관한 사항]

카. 당사는
상호출자 및 채무보증제한 기업집단 중 한화그룹에 속하며 관련정책 및 공정거래 규제에 따라 일부 기업활동이 제한 될 수 있습니다. 또한
연결실체의 재무건전성이 악화되어 한화그룹에 재무구조개선약정이 체결될 경우, 주채권은행은 매 반기말 기준으로 약정 이행 여부를 점검하고, 약정 미이행 시 시정 요구, 신규여신 중지, 만기 도래 여신 회수 등의 제재를 가할 수 있으며, 이로 인해 당사가 속해 있는 한화그룹의 재무적 탄력성이 악화될 수 있는 바, 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 한화그룹 기업집단의 핵심
계열회사로서 한화그룹은
2024년 5월 공정거래위원회가 발표한 일반기업 기준 대규모 기업집단에서 7위에 해당됩니다. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 한화그룹에 속한 계열회사로서,
2024년 1분기말 기준 한화그룹은 당사를 포함한
국내 104개, 해외 804개
계열회사가 소속되어 있습니다. 그 상세현황은 본 증권신고서 제2부 발행인에 관한 사항의 'VIII. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.한편, 공정위는 대규모 기업집단에 대한 정책을 통해 일부 활동을 규제하고 있는바, 주된 내용은 아래와 같습니다.

[ 대규모 기업집단 정책 ]

구분
내용

출자총액 제한
출자총액 제한 적용회사는 순자산액의 40%를 초과하는 타회사 주식취득이 금지(단, 금융업 또는 보험업 영위회사, 지주회사 등 지배구조 모법기업은 출총제 적용이 면제)

계열회사간 채무보증 제한
채무보증제한기업집단에 속하는 회사는 계열회사에 대하여 국내 금융기관으로부터 여신(대출,지급보증 및 채무인수)과 관련한 채무보증을 할 수 없으며 기존 채무보증은 지정후 2년이내 해소하여야함

계열회사간의 상호출자 금지
상호출자제한기업집단 소속회사(금융·보험회사 포함)는 자기의 주식을 소유하고 있는 동일 기업집단 계열회사의 주식을 취득 또는 소유하는 것이 금지됨

중소기업창업투자회사의 계열회사주식취득 금지
상호출자제한기업집단 소속회사로서 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사는 국내 계열회사 주식의 취득 또는 소유가 금지됨

금융·보험회사의 의결권 제한
상호출자제한기업집단 소속회사로서 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사는 취득 또는 소유하고 있는 국내계열회사 주식에 대하여 의결권을 행사할 수 없음

대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시
상호출자제한기업집단 소속회사는 거래금액이 당해 회사 자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 5/100이상 이거나 50억원 이상인 다음의 대규모내부거래행위시에 이사회의 의결을 거친 후 이를 공시하여야 함(주요내용을 변경하고자하는 때도 동일)

비상장회사등의 중요사항 공시
- 소유지배구조와 관련된 중요사항 - 경영활동과 관련된 중요한 사항

기업집단현황공시
상호출자제한기업집단 소속회사*는 기업집단의 일반현황, 임원ㆍ이사회현황, 주식소유현황, 특수관계인과의 거래현황 등을 공시 * 직전 사업연도말 자산총액이 100억원 미만인 회사로서 청산 중에 있거나 1년 이상 휴업중인 회사는 제외

자료 : 공정거래위원회

대규모 기업집단에 대한 규제에 따라 계열사간 채무보증 및 상호출자가 제한되며, 대규모 내부거래에 대해서는 이사회의결이 요구되는 등 기업활동에 다소 제한이 있을 수 있으니 투자자께서는 투자에 앞서 이점을 고려하시기 바랍니다.또한, 당사와 당사 자회사 및 계열회사와의 사업 관계와 거래는 그와 같은 관계 및 거래가 동일 사업 그룹 내의 부적절한 재무적 지원에 해당되지 않는지와 같은 이슈에 대한 공정거래위원회의 정밀 조사 대상이 됩니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 당사계열회사와 공정한 기준 내에서 다양한 거래를 실시하고 있습니다. 당사는 또한 한화그룹 내의 회사들 간의 상호지급보증과 순환출자를 제한하는 공정거래규제의 적용을받고 있습니다. 이와 더불어 당사와 당사 자회사, 계열회사 및 한화그룹 소속 회사들 간의 중대한 사업 거래는 이사회의 승인을 받아야 합니다. 공정거래위원회가 당사가공정거래에 관한 법률 및 규제를 위반하는 거래를 실시했다고 판단하는 경우 당사는 벌금 혹은 징벌적 조치를 받을 수 있고, 이는 당사의 명성, 사업, 재무 상태 및 운영 결과에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.국내 조세법상 당사와 당사 자회사, 계열회사 및 한화그룹 소속 회사들 혹은 그와 관련이 있는 기타 개인 혹은 기업간의 거래는 그와 같은 거래가 공정한 기준 내에서 실시되지 않았다고 판단된다면 조세당국이 이의를 제기할 위험이 있습니다. 만약 조세당국이 당사와 당사 특수관계인 간의 거래가 공정한 기준 내에서 실시되지 않았다고 판단한다면 그와 같은 부적절한 재무 지원에 해당하는 금액을 비용으로 공제하는 것이 허용되지 않을 것이고, 이에 따라 당사 세금 부담에 부정적인 영향으로 이어질 수 있습니다.

한편 2024년 06월 금융감독원에서 발표한
2024년도 주채무계열 선정 결과에 따르면 한화그룹은
2024년도 주채무계열에 선정되어 있습니다. 2024년 주채무계열 선정 결과
총 36개 계열이 선정되었으며, 한화그룹은 우리은행이 주채권은행입니다. 주채권은행의 평가 결과, 재무구조 개선 약정 체결 대상에 해당하지 않았기에 당사는 현재까지 재무구조 개선약정을 체결한 바 없습니다. 한화그룹의 주채무계열 선정 순위가
6
위
를
기록한 바를 고려하여 볼 때, 한화그룹이 주채무계열에서 제외될 가능성은 낮은 것으로 보입니다.한화그룹의 경우 아직은 재무구조개선약정 체결대상이 아니지만, 연결 실체의 이자보상배율의 악화 등 재무안정성이 약화될 경우 관리대상계열 또는 재무구조개선약정 대상계열에 포함될 가능성이 존재합니다. 재무구조개선약정이 체결될 경우, 주채권은행은 매 반기 말 기준으로 약정 이행 여부를 점검하고, 약정 미이행 시 시정 요구, 신규여신 중지, 만기 도래 여신 회수 등의 제재를 가할 수 있으며, 이로 인해 당사가 속해 있는 한화그룹의 재무적 탄력성이 악화될 수 있습니다.상기 언급한 바와 같이 당사는 한화그룹 소속 계열회사로서 공정거래법 및 각종 규제사항 등에 제한을 받을 수 있는바, 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

[한화인더스트리얼솔루션즈 인적분할과 관련한 위험]

타.
본 증권신고서 제출일 현재 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 분할대상사업부문을 분할하여
분할신설법인을 설립하고, 분할존속법인은 상장법인으로 존속하는 인적분할에 따른 지배구조 변경을 진행 중에 있습니다.

분할 후 분할존속법인은
분할대상사업부문을 제외한 항공기 가스터빈 엔진 및 구성품, 자주포, 장갑차, 우주발사체, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT기술을 활용한 서비스 제공업 등을 영위하는 방산사업 부문을 영위할 예정이고, 분할신설법인은
시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매를 영위하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업

을 영위할 예정입니다.
본 증권신고서 투자위험요소 기재시 각 사업부문의 회사위험을 상세히 기재하였으나,
이는 분할 전 재무수치이므로 분할 후 분할 된 회사별 재무 현황은 변동될 수 있습니다. 향후 분할존속법인 및 분할신설법인 그리고 연결실체의 일부 사업부문이 부진할 경우, 해당 회사의 재무안정성이 저하될 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서 제출일 현재 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 당사는 분할대상사업부문을 분할하여 분할신설법인을 설립하고, 분할존속법인은 상장법인으로 존속하는 인적분할에 따른 지배구조 변경을 진행 중에 있습니다. 구체적으로 당사는 2024년 9월 1일을 분할 기일로 분할 후 분할존속법인은
분할대상사업부문을 제외한 항공기 가스터빈 엔진 및 구성품, 자주포, 장갑차, 우주발사체, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT기술을 활용한 서비스 제공업 등을 영위하는 방산사업 부문을 영위할 예정이고, 분할신설법인은
시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매를 영위하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업
을 영위할 예정입니다. 당사는 본건 분할을 통하여 각 사업부문별 특성에 적합한 사업전략 추진 및 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제 구축을 통해, 각 사업부문의 성장잠재력을 극대화하고 미래 지속성장을 위한 기반을 확립을 추구하고자 합니다.

또한 분할신설회사는 본건 분할 절차 및 재상장 완료 후 실무적으로 필요한 준비기간을 거친 후 지체없이 자회사인 한화비전(주)와 합병을 진행할 예정입니다.

분할신설회사는 재상장 예비심사 결과 한국거래소로부터
2024년 06월 13일 재상장 심사요건을 충족하고 있음을 통보 받았으며, 통보 내용은 다음과 같습니다.

한국거래소 예비심사결과_1.jpg
한국거래소 예비심사결과_1

한국거래소 예비심사결과_2.jpg
한국거래소 예비심사결과_2

한국거래소 예비심사결과_3.jpg
한국거래소 예비심사결과_3

다음은 인적분할 관련 당사의 2024년 04월 05일 주요사항보고서(회사분할결정) 공시입니다.

[주요사항보고서(회사분할결정) (2024.04.05 공시)

1. 분할방법
(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사는 분할대상사업부문 을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할존속회사는 상장법인으로 존속한다.- 분할존속회사: 한화에어로스페이스 주식회사- 분할존속회사의 사업부문: 항공기 가스터빈 엔진 및 구성품, 자주포, 장갑차, 우주발사체, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT기술을 활용한 서비스 제공업 등을 영위하는 사업 부문- 분할신설회사: 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사(가칭)- 분할신설회사의 사업부문: 시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문(분할대상사업부문)주1) 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회에서 변경될 수 있음.주2) 분할존속회사 및 분할신설회사가 영위하는 사업부문은 각 회사 정관의 정함에 따름.(2) 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사의 주주가 분할신주 배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 인적분할의 방식으로 분할하되, 상기 내용과 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사는 존속하여 분할대상사업부문을 제외한 항공기 가스터빈 엔진 및 구성품, 자주포, 장갑차, 우주발사체, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT기술을 활용한 서비스 제공업 등을 영위하는 방산사업 부문을 영위하게 된다. 본건 분할 후 분할신설회사의 발행주식은 한국거래소의 유가증권시장상장규정에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 유가증권시장에 재상장할 예정이며, 분할존속회사의 발행주식은 변경상장할 예정이다.(3) 분할기일은 2024년 9월 1일 0시로 한다. 다만, 분할회사의 이사회의 결의로 분할기일을 변경할 수 있다.(4) 분할회사는 상법 제530조의3 제1항 및 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다.(5) 본조 제(4)항에 따라 분할존속회사와 분할신설회사가 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대책임을 부담하는 것과 관련하여, 분할존속회사가 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 그 밖에 분할존속회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할존속회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 그 밖에 분할신설회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.(6) 본건 분할로 인하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 제4조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액)의 규정 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 본조 제(7)항 내지 제(12)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.(7) 그 성질 또는 법령에 따라 승계되지 아니하여 분할존속회사에 귀속되는 경우를 제외하고, 분할회사의 일체의 적극 ·소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 본 분할계획서 기재 승계대상 목록(이하 "본건 승계대상 목록")에 기재된 사항은 그 기재를 따르고, 본건 승계대상 목록에 기재되지 아니한 사항에 대해서는 분할회사의 이사회 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사가 달리 결정하지 않는 한, 전속적으로 또는 주로 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 법률관계(근로계약 등)를 승계한다.(8) 위 제(7)항 및 분할계획서 제4조 제(7항)에 따라 귀속되는 것들을 제외하고, 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함한다)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속된다. 만약 분할대상사업부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할존속회사에 각각 귀속된다(채무의 내용상 분할대상사업부문과 그 이외의 부문의 채무분담 비율이 산정되는 경우에는 그 비율에 따라 귀속된다).(9) 위 제(7)항 및 분할계획서 제4조 제(7항)에 따라 귀속되는 것들을 제외하고, 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공·사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함한다)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다. 또한, 본 항에 따른 공·사법상 권리의 귀속규정과 달리 분할존속회사 또는 분할신설회사에 해당 권리가 귀속되는 경우, 해당 권리를 보유하게 된 회사는 본 항에 따라 원래 해당 권리를 보유해야 할 회사에게 자신이 보유한 권리를 이전해 주어야 한다.(10) 분할기일 이전의 분할회사를 당사자로 하는 계약은 전속적으로 또는 주로 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속되는 것으로 한다. 다만, 해당 계약이 특정 자산에 직접 관련된 경우에는 그 특정자산의 귀속에 따른다.(11) 분할신설회사의 자산, 부채, 자본의 결정방법은 분할회사의 분할대상사업부문에 속하거나 이와 직·간접적으로 관련된 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할신설회사에, 분할대상사업부문에 속하지 않는 것은 분할존속회사에 각각 배분하는 것을 원칙으로 하며, 분할신설회사는 분할 시점에 공정거래법상 지주회사에 해당하게 되므로 공정거래법상 지주회사 요건을 충족할 수 있는 요소, 유가증권시장상장규정 소정의 보통주식 재상장 요건을 충족할 수 있는 요소, 본건 분할이 세법상 적격분할의 요건을 충족할 수 있는 요소, 분할존속회사 및 분할신설회사의 향후 운영 및 투자계획, 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여, 분할존속회사와 분할신설회사의 자산, 부채, 자본금액을 결정한다.(12) 분할기일 이전의 분할회사를 당사자로 하는 소송은 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에 각각 귀속된다.

2. 분할목적
(1) 분할회사는 분할대상사업부문을 분할하여 전문화를 통한 사업 경쟁력 강화를 도모하고, 전문화된 사업영역에 역량을 집중함으로써 지속성장을 위한 전문성 및 고도화를 추구하며, 경영안정성을 증대시킨다.(2) 분할존속회사는 항공기 가스터빈 엔진 및 구성품, 자주포, 장갑차, 우주발사체, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT기술을 활용한 서비스 제공업 등을 영위하는 사업 부문에 집중하고, 분할신설회사는 시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매를 영위하는 분할대상사업부문에 집중함으로써, 사업특성에 부합하는 독립경영 및 책임경영 체제를 확립하고 경영위험의 분산을 추구한다.

3. 분할의 중요영향 및 효과
(1) 본건 분할을 통해 각 사업부문별 특성에 적합한 사업전략 추진 및 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제 구축을 통해, 각 사업부문의 성장잠재력을 극대화하고 미래 지속성장을 위한 기반을 확립한다.(2) 상기와 같은 지배구조 체제 변경을 통하여 경영자원을 효율적으로 배분하여 시장에서 적정한 가치평가를 받음으로써 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고한다.

4. 분할비율
2023년 12월 31일 현재의 재무상태표를 기준으로 분할대상사업부문의 순자산 장부가액을 분할전 순자산 장부가액에 자기주식 장부가액을 합산한 금액으로 나누어 아래와 같이 산정함.[분할비율]- 분할존속회사: 0.9002797- 분할신설회사: 0.0997203주1) 분할비율 산정근거 :{ 분할대상사업부문 순자산 (313,768,089,689원) } /{ 분할 전 순자산 (3,144,285,083,573원) + 분할 전 자기주식(2,197,828,640원) }= 0.0997203상기 분할비율은 분할회사의 자본금과 분할존속회사 및 분할신설회사의 자본금 합계액을 일치시키기 위하여 소수점 8자리에서 반올림하여 산정함.

5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용
(1) 그 성질 또는 법령에 따라 승계되지 아니하여 분할존속회사에 귀속되는 경우를 제외하고, 분할회사는 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상사업부문에 속하는 일체의 적극·소극적 재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함함 이하 "이전대상재산")를 분할신설회사에 이전한다. 분할존속회사는 분할신설회사가 설립됨과 동시에 분할신설회사가 분할 이전에 분할대상사업부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.(2) 분할로 인한 이전대상재산은 원칙적으로 2023년 12월 31일자 재무상태표를 기초로 하여 작성된 분할계획서의 [첨부1] 분할재무상태표와 [첨부2] 승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되, 분할기일 전까지 발생한 재산의 증감사항을 분할계획서상의 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.(3) 전항에 의한 이전대상재산의 세부항목별 최종가액은 이전대상재산이 확정되는 바에 따라 변동될 수 있다.(4) 이전대상재산에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할존속회사에 잔류하는 것으로 보고(분할에 의한 이전을 위해 정부기관의 승인, 인허가, 신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우를 포함), 추후 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할존속회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리한다.(5) 분할기일 전까지 분할대상사업부문의 영업, 재무적 활동, 계획의 이행, 관련법령 또는 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나, 승계대상 재산 목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 분할계획서의 [첨부1] 분할재무상태표와 [첨부2] 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다. 이전대상재산의 가액은 이전대상재산이 확정된 후, 공인회계사의 검토를 받아 확정한다.(6) 분할 전 분할회사가 보유하고 있는 부동산 중 분할신설회사에 귀속되는 부동산은 분할계획서의 [첨부5] 승계대상 부동산 목록에 기재하며, 분할회사가 당사자인 소송사건 중 분할신설회사에 귀속되는 소송은 분할계획서의 [첨부6] 승계대상 소송 목록에 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 부동산 또는 소송사건이 발견된 경우에는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속된다.(7) 분할기일 이전에 국내외에서 분할회사가 보유하고 있는 특허, 실용신안, 상표, 디자인, 저작권 및 영업비밀 등 일체의 산업재산권(등록 여부를 불문하며, 해당 산업재산권에 대한 권리와 의무, 특허, 실용신안 및 디자인을 출원할 수 있는 권리 포함)은 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속된다. 특히, 분할신설회사에 귀속되는 산업재산권은 분할계획서의 [첨부7] 승계대상 산업재산권 목록에 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 산업재산권이 발견된 경우에는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속된다.(8) 분할대상사업부문으로 인하여 발생한 계약관계(이전대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함)와 그에 따른 권리·의무관계를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등은 분할신설회사에 귀속된다.

6. 분할 후 존속회사
회사명
한화에어로스페이스 주식회사(HANWHA AEROSPACE CO., LTD.)

분할후 재무내용(원)
자산총계
13,847,241,795,947
부채총계
11,016,505,633,932

자본총계
2,830,736,162,015
자본금
240,405,805,000

2023년 12월 31일
현재기준

존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)
4,978,992,849,820

주요사업
항공기 가스터빈 엔진 및 구성품, 자주포, 장갑차, 우주발사체, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT기술을 활용한 서비스 제공업 등을 영위하는 사업 등

분할 후 상장유지 여부
예

7. 분할설립회사
회사명
한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사(가칭)(Hanwha Industrial Solutions Co.,Ltd.)(가칭)

설립시 재무내용(원)
자산총계
313,810,504,539
부채총계
42,414,850

자본총계
313,768,089,689
자본금
25,244,195,000

2023년 12월 31일
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매를 영위하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업 등

재상장신청 여부
예

8. 감자에 관한 사항
감자비율(%)
9.9720304

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지 예정기간
시작일
2024년 08월 29일

종료일
2024년 09월 26일

신주배정조건
신주 배정기준일 현재의 분할회사의 주주(예탁기관 포함)가 가진 주식수에 비례하여 배정비율에 따라 동일한 종류 및 내용의 분할신설회사의 주식을 배정하되, 신주배정 기준일 현재 분할회사가 보유하고 있는 자기주식에 대하여도 분할신주를 배정한다.배정비율: 분할회사 보통주식 1주당 0.997203주를 배정함.주) 배정비율은 분할비율(a) x 1주의 금액비율(b)로 산정함. (a) 분할비율: 0.0997203 (b) 1주의 금액비율: 5,000원(분할회사 1주의 금액) / 500원(분할신설회사 1주의 금액) = 10(분할신설회사는 본건 분할 시 유통주식수 증대를 목적으로 1주의 금액을 500원으로 정할 예정임)

- 주주 주식수 비례여부 및 사유
신주 배정기준일 현재의 분할회사의 주주(예탁기관 포함)가 가진 주식수에 비례하여 배정비율에 따라 동종의 분할신설회사의 주식을 배정하고, 1주 미만의 단주에 대해서는 분할신설회사 신주의 재상장 초일의 종가로 환산하여 현금으로 지급하며, 단주는 분할신설회사가 자기주식으로 취득한다.

신주배정기준일
2024년 08월 30일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
2024년 09월 27일

9. 분할일정
이사회결의일
2024년 04월 05일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

주주확정기준일
2024년 06월 28일

주주명부폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

분할반대의사통지 접수기간
시작일
-

종료일
-

주주총회예정일자
2024년 08월 14일

주식매수청구권 행사기간
시작일
-

종료일
-

채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

분할기일
2024년 09월 01일

종료보고 총회일
2024년 09월 02일

분할등기예정일자
2024년 09월 03일

10.주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 증권신고서 제출대상 여부
예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

주
)
전자증권제도의

시행으로

상기
'8.
감자에

관한

사항
'
중

구주권제출기간은

해당사항이

없습니다
.

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

분할신설회사는 본건 분할 절차 및 재상장 완료 후 실무적으로 필요한 준비기간을 거친 후 지체없이 자회사인 한화비전(주)와 합병을 진행하고자 합니다.

14. 물적분할의 경우 물적분할 추진에 대한 검토내용

본건은 단순ㆍ인적분할로 해당사항 없습니다.

15. 물적분할의 경우 주주보호방안

본건은 단순ㆍ인적분할로 해당사항 없습니다.

16. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 분할계획서의 수정 및 변경분할계획서는 분할대상사업부문의 영업 또는 재무적 변동, 계획의 이행, 분할회사의 계획 및 사정, 관계기관과의 협의과정이나 관련 법령에 따라서 분할승인을 위한 주주총회 전에 이사회 또는 대표이사에 의해 일부 수정 또는 변경될 수 있고 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.또한, 분할계획서는 2024년 8월 14일 개최 예정인 임시주주총회의 승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 항목(다만, 이에 한정하지는 않음)에 대해 i) 분할대상사업부문의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행, 관련 법령 및 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견된 경우, ii) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할존속회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우와 iii) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우 iv) 본 분할계획서 자체에서 변경이 가능한 것으로 예정하고 있는 경우 등에는 분할회사의 이사회 결의 또는 사안에 따라 대표이사의 권한으로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 필요시 관련 법령에 따라 공고 또는 공시하기로 합니다.① 분할존속회사 및 분할신설회사의 회사명, 본점 주소, 공고방법② 분할일정③ 분할비율④ 분할회사의 감소할 자본금과 준비금의 액⑤ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액(분할존속회사에 잔존하거나 분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액)⑥ 분할 전후의 재무구조⑦ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수⑧ 분할신설회사의 이사, 감사위원회 위원에 관한 사항 및 최초 사업연도 보수 한도에 관한 사항⑨ 분할신설회사 및 분할존속회사의 정관⑩ 각 첨부 기재사항(본건 승계대상 목록 포함)(2) 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할회사의 이사회의 결의에 따라 수정 내지 변경하거나 사안에 따라 이사회의 위임에 따라 대표이사가 결정하여 집행하도록 합니다.(3) 분할보고총회 및 창립총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음할 수 있습니다.(4) 회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항분할계획서의 이행과 관련하여 분할존속회사와 분할신설회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상사업부문과 관련된 각종 자료 및 사실관계 포함)은 필요시 분할존속회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따릅니다.(5) 반대주주의 주식매수청구권상법 제530조의2 내지 제530조의11에 따른 단순ㆍ인적분할의 경우이고, 분할신설회사의 경우 그 주권이 유가증권시장에 재상장되는 것을 예정하고 있으므로 해당사항이 없습니다.(6) 채권자보호절차분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 대하여 연대하여 책임을 부담하므로 해당사항이 없습니다.(7) 종업원승계와 퇴직금분할신설회사는 분할기일 현재 해당 분할대상사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계(퇴직금, 대여금 등 포함)를 승계합니다.(8) 개인정보의 이전분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상사업부문과 관련한 개인정보보호법 등 개인정보관련 법령상 모든 개인정보를 이전받고 분할회사는 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령의 기한 내에서 요구되는 절차를 취합니다.(9) 분할신설회사 신주권의 상장계획분할회사는 유가증권시장 상장규정 제39조 제1항에 따라 거래소에 재상장예비심사신청서를 제출하고, 예비심사가 통과되면 분할 후 분할신설회사는 유가증권시장 상장규정 제41조 제1항의 규정에 따라 유가증권시장에 재상장을 신청합니다. 한국거래소는 유가증권시장 상장규정에 따라 심사를 하며, 요건이 충족될 경우 재상장이 허용됩니다.- 재상장 예정일 : 2024년 9월 27일 (관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.)※ 상기 '6. 분할 후 존속회사' 중 분할 후 재무내용 및 '7. 분할설립회사' 중 설립 시 재무내용은 실제 분할기일에 변동될 수 있습니다.※ 분할 관련 일정은 관계 법령, 분할 당사자의 사정, 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.※ 기타 본건 분할과 관련한 사항은 첨부된 분할계획서를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시

- 본 공시는 2024년 4월 2일 공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)' 공시에 대한 확정 공시입니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

분할과 관련한 일정 및 분할 전후 지배구조 변경에 관한 사항은 아래와 같습니다.

[분할일정표(분할기일 2024.09.01)]

구 분

일 자

분할계획서 승인을 위한 이사회결의일

2024

년
4월
5일

주요사항보고서 제출일

2024

년
4월
5일

증권신고서 제출일
(예정
)

2024

년
6월
28일

분할주주총회를 위한 주주확정일
(예정
)

2024

년
6월
28일

주주총회 소집공고 및 통지일
(예정
)

2024

년
7월
30일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일
(예정
)

2024

년
8월
14일

주식병합 공고 및 통지일
(예정
)

2024

년
8월
16일

신주 배정 기준일
(예정
)

2024

년
8월
30일

분할기일
(예정
)

2024

년
9월
1일

분할보고총회 및 창립총회 갈음 이사회 결의 및 공고일
(예정
)

2024

년
9월
2일

분할등기 신청일
(예정
)

2024

년
9월
3일

변경상장 및 재상장일
(예정
)

2024

년
9월
27일

자료 : 금융감독원 전자공시시스템주) 상기 일정은 증권신고서 제출일 현재 당사에서 예상한 일정으로 추후 유관 기관과 협의 과정 등으로 변경될 수 있습니다.

[분할 전ㆍ후 지배구조 변경]

1) 분할 전 지배구조

분할 전 지배구조.jpg
분할 전 지배구조

2) 분할 후 지배구조

분할 후 지배구조.jpg
분할 후 지배구조

자료 : 당사 IR자료주) 상기 지분율은 분할 이사회결의 당시 지분율 기재

본
증권신고서
투자위험요
소 기재시
각 사업부문의 회사위험을 상세히 기재하였으나 이는 분할 전 재무수치이므로 분할 후 분할 된 회사 별 재무 현황은 변동 될 수 있습니다. 향후 분할존속법
인 및 분할신설법인 그리고 연결실체의 일부 사업부문이 부진할 경우 해당 회사의 재무안정성이 저하될 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

3. 기타위험

[채권상장여부, 등록발행 및 환금성 관련 사항]

가. 금번 발행
되는
제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채는 채권상장요건을 충족하여 환금성위험은 낮을 것으로 판단되나,
매매가 원활하게 이
루어지지 않거나, 평가손실을 입을 경우에는 환금성이 제약될 수 있습니다.

본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장요건을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.

구 분
요 건
요건 충족 여부

발행회사
자본금이 5억원 이상일 것
충족

모집 또는 매출
모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것
충족

발행총액
발행액면총액이 3억원 이상일 것
충족

미상환액면총액
당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것
충족

통일규격채권
당해 채무증권이 통일규격채권일 것
충족

본 사채의 상장신청은 수요예측
결과를 반영한 정정공시(
2024년 06월 20일 예정) 익영업일에 할 예정이며, 상장예정일은
2024년 06월 27일
입니다. 상기에서 보는 바와 같이 본 사채는 한국거래소의 채무증권 상장요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단됩니다. 그러나 급변하고 있는 채권시장 상황에 의해 영향을 받을 가능성은 배제할 수 없으며 또한 상장 이후 채권 수급에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

[공모일정 변경 가능성 및 효력발생 관련 사항]

나. 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며,
증권신고서의 기재사항은 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있음을 유의하시고, 최종 증권신고서 및 투자설명서 내용을 참고하시기 바랍니다.

본 증권신고서상의 공모일정은 예정된 일정일 뿐 확정된 것이 아닙니다. 향후 금융감독원의 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 수 있으며, 경우에 따라서는 증권신고서의 효력발생일에 영향을 미칠 수 있습니다. 효력발생일이 변경될 경우 공모일정에 변경사항이 발생될 수 있다는 점 투자의사 결정시 유의하시기 바랍니다또한, 본 신고서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 규정된 바와 같이 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

[원리금 상환 불이행 위험]

다. 본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고, 금융기관 등이 보증한 것이 아니며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로
원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. 또한 본 사채는 무보증 공모사채이며,
본 채권의 원리금 상환은 한화에어로스페이스(주)가 전적으로 책임집니다.

본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제362조 제8항 각호에 따른 금융기관 등이 보증한 것이 아니며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. 또한 본 사채는 무보증 공모사채이며, 본 채권의 원리금 상환은 발행회사인 한화에어로스페이스(주)가 전적으로 책임집니다.

[기한의 이익 상실 관련 사항]

라. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여
재무비율 유지(연결 재무제표 기준 부채
비율
400
% 이하), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 및 지배구조변경 제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채
권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 유지(연결 재무제표 기준 부채비율 400% 이하), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 및 지배구조변경 제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

[예측 진술된 기재사항의 변동 가능성 및 전자공시사항 참조]

마. 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도
전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다.
당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자 여러분께서는 당사의 정기공시사항과 수시공시사항 등을 투자 의사결정에 앞서 참고하여 주시기 바랍니다.

당사는 상기에 기술된 투자위험요소 이외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 본 증권신고서는 향후 사건에 대한 현재 시점에서의 예상을 담은 미래예측진술을 포함하고 있으며 미래예측진술은 실제로는 상이한 결과를 초래할 수 있는 특정 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다.또한, 당사의 사업보고서, 분기보고서 및 반기보고서 등의 정기 공시사항과 수시 공시사항 등은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시되어 있습니다. 투자자 여러분께서는 의사결정에 앞서 참고하여 주시기 바랍니다.

[ESG채권 관련사항]

바.

금번 당사가 발행하는 제128-1회 및 128-3회 무보증사채는 ESG(녹색)채권으로, 채권 발행을 통해 조달한 자금은 선박용 친환경 동력원 개발 및 생산에 사용할 예정입니다.
이
처럼 제128-1회 및 제128-3회 무보증사채는 환경적 가치 창출 목적의 ESG채권(녹색채권)으로,
단기적인 영업실적 또는 재무성과 제고를 위하여 발행되는 것이 아닙니다.
또한, 제128-1회 및 제128-3회 무보증 사채를 통해 조달되는 자금이 당초 계획과 다르게 집행되거나 기대한 환경적 가치를 달성하지 못할 경우,
제128-1회 및 제128-3회 무보증 사채의 한국거래소 사회책임투자채권 전용 세그먼트 등록 취소 또는 당사의 평판 악화 등을 초래할 수 있습니다.
한편, 당사는 NICE신용평가로 부터 녹색채권에 적합하다는 평가를 받았으나 ESG 평가 결과는 당사의 녹색채권 관리체계에 대한 것이며,
당사의 신용등급 및 상환능력이 고려되지 않은 것으로서 원리금 상환을 보장한다는 의미가 아니므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 당사가 발행하는 제128-1회 및 128-3회 무보증사채는 ESG(녹색)채권으로, 채권 발행을 통해 조달한 자금은 선박용 친환경 동력원 개발 및 생산에 사용할 예정입니다.
총 800억원의 자금을 조달할 예정이며, 해당 자금은 2029년 6월 이내 선박용 친환경 동력원 개발 및 생산 프로젝트에 투입하여 선박용 수소연료전지 및 ESS 패키징의 생산설비를 구축할 계획입니다.

[녹색채권 조달자금 프로젝트 분야별 투입 계획]

회차 :
제128-1회, 128-3회
(단위 : 억원)

프로젝트명
프로젝트 주요 내용
총 사업비
투입예정액
자금조달 비율
자금배분기간

선박용 친환경 동력원 개발 및 생산
선박용 수소연료전지·ESS 패키징생산설비 구축
1,749
800
45.7%
2029년 6월 이내

자료 : 당사 제시

주)
상기 자금배분기간은 녹색채권 발행금액
800
억원의 집행 기간입니다

이처럼 제128-1회 및 제128-3회 무보증 사채는 환경적 가치 창출 목적의 ESG채권(녹색채권)으로, 단기적인 영업실적 또는 재무성과 제고를 위하여 발행되는 것이 아닙니다. 또한, 제128-1회 및 제128-3회 무보증 사채를 통해 조달되는 자금이 당초계획과 다르게 집행되거나 기대한 환경적 가치를 달성하지 못하는 경우에는 제128-1회 및 제128-3회 사채의 한국거래소 사회책임투자채권 전용 세그먼트 등록 취소 또는 당사의 평판 악화 등을 초래할 수 있습니다.
한편, 제128-1회 및 제128-3회 무보증사채는 대한민국 환경부가 발행한 『한국형 녹색채권 가이드라인(KGBG)』 및 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP)의 요구사항을 준수하여 발행됩니다. NICE신용평
가(주)로부터 한화에어로스페이스㈜(이하 ‘회사’)의 한국형 녹색채권 관리체계(GBF:Green Bond Framework)가 대한민국 환경부·금융위원회의 『한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG)』에서 제시한 요구사항을 모두 반영하였으며, 『한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG)』 및 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP)에 부합하게 관리체계가 마련되어 한국형 녹색채권에 적합한 것으로 의견을 받았습니다.

다만, 동 평가 결과는 당사의 녹색채권 관리체계에 대한 것이며, 당사의 신용등급 및 상환능력이 고려되지 않은 것으로서 원리금 상환을 보장한다는 의미가 아니므로 투자자 여러분께서는 이 점에 특별히 유의하시기 바랍니다.본 사채 중 제128-1회 및 제128-3회 무보증 사채는 발행 직후 한국거래소 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 등록될 예정이며, 당사는 제128-1회 및 제128-3회 무보증 사채 발행을 통해 조달한 자금의 집행이 완료될 때까지 한국거래소 사회책임투자채권 전용 세그먼트 운영지침에 따라 매년 당사 홈페이지 및 한국거래소 사회책임투자채권 전용 세그먼트를 통해 조달자금의 사용내역, 미사용 금액의 사용예정시기, ESG개선 효과 등을 공시할 예정이오니 이를 참고하시기 바랍니다.

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

금번 한화에어로스페이스(주) 무보증사채의 공동대표주관회사인 KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 함)는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제119조 제1항 및 동법시행령 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다. 발행회사인 한화에어로스페이스(주)은 "동사"로 기재하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 "주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 한화에어로스페이스(주)으로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일뿐이므로, 이로 인해 "주관회사"가 투자자에게 본건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, "주관회사"는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.다만, "주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 주관회사의 평가의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다.기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다.또한, 본 평가의견에 기재된 주관회사의 평가의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

1. 분석기관

구 분

증권회사

회사명

고유번호

공동대표주관회사

KB증권(주)

00164876

공동대표주관회사

신한투자증권(주)

00137571

공동대표주관회사

NH투자증권(주)

00120182

2. 분석의 개요금번 한화에어로스페이스(주) 무보증사채의 "공동대표주관회사"는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다. 발행회사인 한화에어로스페이스(주)는 "동사"로 기재하였습니다."공동대표주관회사"는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하도록 하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상 (자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하고 있습니다.다만, '모범규준' 제3조제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 각사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.본 채무증권은 "공동대표주관회사"가 '기업실사(Due Diligence) 업무규정' 및 "채무증권 등에 관한 인수업무지침"상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.

3. 기업실사 일정

구 분

일 시

기업실사 기간

2024년 05월 31일~2024년 06월 13일

방문실사

2024년 06월 11일

실사보고서 작성 완료

2024년 06월 13일

증권신고서 제출

2024년 06월 14일

4. 기업실사 참여자

[발행회사]

회사명

부 서

성 명

직책

한화에어로스페이스㈜

금융팀

윤정호

팀장

한화에어로스페이스㈜

금융팀

권민재

차장

한화에어로스페이스㈜

금융팀

나용욱

차장

한화에어로스페이스㈜

금융팀

이현기

사원

[공동대표주관회사]

소속기관

부서

성명

직책

실사업무분장

참여기간

주요경력

KB증권(주)
기업금융3부
박병옥
부서장
기업실사 총괄
2024년 05월 31일 ~ 2024년 06월 13일
기업금융업무 등 19년

KB증권(주)
기업금융3부
김지훈
부장
기업실사 책임
2024년 05월 31일 ~ 2024년 06월 13일
기업금융업무 등 15년

KB증권(주)
기업금융3부
한정수
대리
기업실사 실무
2024년 05월 31일 ~ 2024년 06월 13일
기업금융업무 4년

KB증권(주)
기업금융3부
김규리
대리
기업실사 실무
2024년 05월 31일 ~ 2024년 06월 13일
기업금융업무 3년

KB증권(주)
기업금융3부
최준범
주임
기업실사 실무
2024년 05월 31일 ~ 2024년 06월 13일
기업금융업무 2년

신한투자증권(주)
커버리지1부
방종호
이사
기업실사 총괄
2024년 05월 31일 ~ 2024년 06월 13일
기업금융업무 등 24년

신한투자증권(주)
커버리지1부
김유민
수석
기업실사 책임
2024년 05월 31일 ~ 2024년 06월 13일
기업금융업무 14년

신한투자증권(주)
커버리지1부
김명기
선임
기업실사 실무
2024년 05월 31일 ~ 2024년 06월 13일
기업금융업무 등 9년

신한투자증권(주)
커버리지1부
김민경
선임
기업실사 실무
2024년 05월 31일 ~ 2024년 06월 13일
기업금융업무 등 6년

NH투자증권(주)
Heavy Industry부
박승수
부장
기업실사 총괄
2024년 05월 31일 ~ 2024년 06월 13일
회계감사 5년기업금융업무 12년

NH투자증권(주)
Heavy Industry부
조주형
과장
기업실사 실무
2024년 05월 31일 ~ 2024년 06월 13일
기업금융업무 4년

NH투자증권(주)
Heavy Industry부
조성진
주임
기업실사 실무
2024년 05월 31일 ~ 2024년 06월 13일
기업금융업무 2년

5. 기업실사 이행내역

항 목

점검사항

결과

1. 모집 또는 매출 증권에 관한 사항

(주1) 참조

(주1) 참조

2. 증권의 주요 권리 내용

(주2) 참조

(주2) 참조

3. 투자위험요소

(주3) 참조

(주3) 참조

4. 자금의 사용목적

(주4) 참조

(주4) 참조

5. 경영능력 및 투명성

(주5) 참조

(주5) 참조

6. 회사의 개요

(주6) 참조

(주6) 참조

7. 사업의 내용

(주7) 참조

(주7) 참조

8. 재무에 관한 사항

(주8) 참조

(주8) 참조

9. 감사인의 감사의견 등

(주9) 참조

(주9) 참조

10. 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항

(주10) 참조

(주10) 참조

11. 주주에 관한 사항

(주11) 참조

(주11) 참조

12. 임원 및 직원등에 관한 사항

(주12) 참조

(주12) 참조

13. 이해관계자와의 거래내용 등

(주13) 참조

(주13) 참조

14. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항

(주14) 참조

(주14) 참조

상기 기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 첨부 문서를 참고하시기 바랍니다.

6. 종합의견가. 동사는 기업실사보고서 제출일 현재 한국기업평가와 NICE신용평가로부터 각각 기업어음 'A1' 등급, 무보증회사채 'AA-'의 신용등급을 받고 있습니다. 기업어음 'A1' 등급은 총 6개 등급 중 상위 1등급에 해당되며, 회사채 'AA-' 등급은 총 10개 등급 중 상위 2등급에 해당됩니다. 동사의 신용등급은 과거 (구)삼성테크윈일 당시 방산사업의 사업안정성 및 다각화된 사업 포트폴리오의 영향으로 NICE신용평가, 한국기업평가로부터 AA0 안정적으로 상향조정되었습니다. 그러나, 2014년 11월 26일 삼성그룹과 한화그룹의 동사 지분 매매계약 체결 이후 신인도에 긍정적으로 고려되어 온 삼성그룹 계열사로서의 사업적/재무적 요인 약화에 대한 우려로 NICE신용평가는 동사의 신용등급을 AA0 등급 하향검토(credit watch)로 조정하였습니다. 2015년 6월 29일 한국기업평가는 한화그룹으로의 계열 변경으로 감시장비사업(現. 시큐리티 사업부문)의 브랜드 인지도 저하 예상 및 해당 사업부의 실적 가변성 확대로 동사의 신용등급을 기존 AA0등급에서 AA-안정적으로 하향조정 하였으며, 이후 NICE신용평가 또한 유사시 계열로부터의 지원가능성 저하 등을 고려하여 2015년 6월 30일 동사의 신용등급을 AA- 안정적으로 하향하며 등급감시 리스트에서 제외하였습니다. 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 발행 관련 NICE신용평가(주)와 한국기업평가(주)의 신용평가서에 따르면, NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)는 동사의 신용등급을 AA-(안정적)으로 평가하였습니다. 기업실사보고서 제출 전영업일 기준 현재 본 사채(제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회)의 신용등급 현황은 아래와 같습니다.

[동사 회사채 신용등급 현황]

신용평가사

평정일

신용등급

등급정의

평가구분

NICE신용평가(주)

2024.06.11

AA-(안정적)

원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음

본평정

한국기업평가(주)

2024.06.12

AA-(안정적)

원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.

본평정

출처 : 각 신용평가사 홈페이지

나. 동사의 최대주주인 (주)한화(영문명 Hanwha Corporation)는 1952년 10월 28일 설립하였으며, 서울특별시 중구 청계천로 86 (장교동, 한화빌딩)에 본사를 두고 있습니다. (주)한화는 산업용 화약, 산업용 기계, 무역 등 자체사업을 영위하면서 국내외 여러 종속회사를 통하여 화약제조업, 방산업, 도소매업, 건설업, 레저서비스업, 태양광사업, 금융업 등을 영위하고 있습니다. 최대주주의 변동사항은 없습니다.다. 항공, 방산부문의 경우 실적이 정부의 정책 결정 및 사업방향에 따라 일정 부분 영향을 미칠 수 있으나, 대부분 장기공급계약 형태의 수주물량 확보로 인해 단기적 영향력은 미미한 수준으로 판단되고 있습니다. 동사는 2024년 1분기말 연결기준 수주잔고 66.1조원으로, 기존의 시장지위를 바탕으로 동 수준을 유지할 수 있을 것으로 예상되나, 향후 수주잔고 추이에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.라. 동사의 매출액은 지속적으로 증가하고 있는 한편, 매출채권 규모는 매년 증가와 하락을 반복하는 모습을 보이고 있습니다. 동사의 연결기준 매출채권 규모는 2018년 1조 1,846억억원에서 2019년 1조 2,693억원으로 증가한 이후 2020년과 2021년에는 다소 하락하는 모습을 모였으나, 2024년 1분기말 기준으로 1조 8,441억원으로 크게 증가하였습니다. 매출액은 2021년부터 2024년 1분기말까지 방산부문의 대규모 수주 등에 힘입어 지속으로 증가하였으며, 이에 따라 매출채권 회전율도 매년 상승하는 모습을 보여왔습니다.한편, 2020년 말 연결기준 동사 매출채권 총액은 약 1조 603억원(충당금 반영 전 총액)으로 전기말 대비 17.9% 가량 하락하였습니다. 동사의 2020년 말 연결기준 매출액은 5조 3,214억원으로 2019년 매출액 대비 약 1.1% 가량 소폭 증가하였으며 2020년말 연결기준 동사의 매출채권 회전율은 약 4.6회로 전년동기의 약 4.3회 대비 소폭 증가하였습니다. 동사의 주요 사업부문은 2022년 기준 방산 및 항공엔진 부문이며 항공우주 사업부문을 신규로 추가하였습니다. 방산, 항공엔진 및 항공우주 부문은 사업 특성상 매출의 큰 비율이 방위사업청, 항공우주연구원 등 정부 기관에 의존하고 있어, 사업일정에 따른 선수금 수령과 매출채권 회수의 시기변경이 발생할 가능성이 있습니다. 매출채권 대손충당금의 경우, 매출채권의 감소와 다소 비례해 2020년 250억에서 2021년말 153억으로 감소하였으며, 대손충당금 설정률은 2020년 2.34%에서 2021년 1.48%로 감소하였습니다. 2022년에는 신규 수주 등에 따라 매출채권 규모가 증가하였으나 대손충당금은 68억원, 설정률은 0.5%로 감소하였습니다. 2023년에는 신규 수주 등에 따라 매출채권 규모가 증가하였으며 대손충당금은 113억원, 설정률은 0.53%를 기록했습니다. 매출채권 연령별로는 2024년 1분기말 기준 6개월 이하가 91.1% 6개월 초과 1년 이하가 5.5%로 1년 이하의 비중이 전체 매출채권의 약 96% 이상을 차지하고 있습니다. 그러나, 향후 1년 이하의 매출채권 회수가 지연될 경우 동사 운전자금에 부담으로 작용할 수 있습니다. 또한, 신규 프로젝트 수주 발생에 따라 매출채권 규모가 급격히 증가할 경우, 매출채권 관리 및 대금회수조건이 악화될 수 있어, 동사의 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.마. 동사의 재고자산 규모는 연결기준 2021년말 1조 6,048억원, 2022년말 2조 1,630억원, 2023년말 2조 8,686억원, 2024년 1분기말 3조 3,464억원으로 전반적으로 증가하고 있는 추세입니다. 또한, 재고자산 증가율이 매출액 및 매출원가 증가율을 상회하며 동 기간 재고자산 회전율은 악화되는 추세입니다. 동사가 영위하는 사업의 주요 부문인 항공엔진 산업 및 방산 산업의 특성상 수주에 대한 계약 기간이 장기이고 건당 규모가 크기 때문에 발생 매출에 대한 예측이 가능합니다. 따라서 재고자산관리가 용이하며 효율적인 재고자산 관리를 유지하기 위해 Supply Chain 에 대한 관리를 강화함으로써 재고 관리에 만전을 기하고 있습니다. 다만 약정 수주의 변경 등으로 동사의 재고자산이 증가할 가능성이 있으며, 그 결과 동사 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 또한, 재고자산의 증가는 관리 비용의 증가 및 시간 경과에 따른 재고자산의 가치 감소 등으로 인해 동사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.바. 동사와 동사 연결 종속법인의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에있습니다. 이사회는 동사와 동사 연결 종속법인의 위험관리 정책을 개발하고 감독하고 있으며 중장기 경영계획 및 단기 경영전략에 대해 정기적으로 보고받고 승인하고 있습니다. 동사와 동사 연결 종속법인의 위험관리 정책은 동사가 직면한 위험을 식별및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책은 시장 상황과 동사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 동사와 동사 연결 종속법인은 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 동사와 동사 연결 종속법인의 감사 및 감사위원회는 경영진이 동사와 동사 연결 종속법인의 위험관리 정책 및 절차를 준수하고 있는지를 어떻게 관리하는지 감독하고 동사와 동사 연결 종속법인이 직면한 위험과 관련하여 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.사. 2021년 6월 동사의 종속회사인 한화시스템㈜는 약 1.16조원의 유상증자를 단행하였습니다. 이에 따라 동사의 자본총액은 2020년말 2조 9,897억원에서 2021년말 3조 9,315억원으로 증가하여 부채비율 역시 2020년말 216.6%에서 2021년말 181.0%로 35.6%p. 하락하였습니다. 그러나, 2022년 동사는 한화파워시스템㈜를 매각하였으며, 2022년 12월에는 ㈜한화방산 지분을 100% 취득하여 연결대상회사가 변동되었습니다. 방산사업부문의 대규모 신규 수주계약에 따른 선수금 수령 영향으로 부채총액은 2022년말 약 1조 2,335억원으로 전년 대비 약 57.9% 상승하였고, 부채비율은 286.69%를 기록하며 전년 대비 크게 증가하였습니다. 게다가, 동사는 한화퓨처프루프 합작법인 신규 설립 및 한화오션 인수 참여 등으로 인해 2023년말 부채총액은 1조 4,859억원으로 전년말 대비 약 32.3% 상승하였으며, 부채비율은 317.21%를 기록하고 있습니다. 한편, 동사의
2024년 1분기말 연결기준 단기성 차입금은 1조 6,983억원
으로 전체 차입금의
33.8%
에 해당합니다.
보유 현금성 자산이 약 2조 504억원, 유동자산이 약 10조 1,112억원에 달하는 점,
금융권 차입여력 및 계열 지원가능성을 감안하면 유동성 위험이 발생할 가능성은 높지 않은 것으로 보여집니다.아. 2022년
동사는 항공우주 및 방산사업 역량 결집과 기업 정체성 제고를 위하여 2022년 7월 29일자로 파워시스템 사업과 산업용장비 사업과 관련된 자산 및 부채 등을 Hanwha Power Systems Holdings Corp.과 ㈜한화에 각각 매각하는 계약을 체결하였고, 중단영업으로 분류하였습니다. 2022년 8월 31일자로 파워시스템 사업과 관련된 자산 및 부채 등을 매각 완료하였습니다.
다만, 2023년 9월 26일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 매매계약에 대한 해제합의서를 체결함에 따라 산업용장비 사업부문을 중단사업에서 계속사업으로 재분류하였습니다. 또한 2022년 12월에는 ㈜한화가 방산 부문을 물적분할하여 설립한 ㈜한화방산 지분 100%를 인수하였습니다.
동사는 2022년 연결기준 매출액 6조 5,396억원을 기록하며 전년대비 18.0% 증가한 실적을 기록하였으며, 2023년 K-9, 천무 수출 증가 및 국내 방산제품의 견조한 수요를 통해 전년대비 32.6%의 증가세를 보이며 9조 3,590억원의 실적 최고치를 기록하였습니다.
2024년 1분기말 연결기준 누적 매출액은 1조 8,483억원으로 전년 동기 2조 379억원 대비 9.3% 감소하였습니다.자. 동사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 한화그룹에 속한 계열회사입니다. 2024년 1분기 기준 한화그룹은 동사를 포함한 국내 104개, 해외 804개 계열회사가 소속되어 있습니다. 한화그룹의 국내 계열회사 내역은 하기와 같습니다.차. 동사는 급변하는 시장환경 속에서 주요 사업부문의 선제적 대응능력 함양, 경영효율성 및 주주가치 제고 등을 달성하기 위하여 2016년 중 한화디펜스(구.두산디에스티) 및 한화시스템(구.한화탈레스)을 연결대상 종속회사로 편입하면서 지속적으로 분할 및 합병 등에 따라 사업 구조를 개편해왔습니다. 2017년 한화지상방산(주), 한화파워시스템(주), 한화정밀기계(주)를 분할신설하였고 2018년에는 ㈜한화의 기계 항공사업 일체를 양수하였으며, HAU(Hanwha Aerospace USA Co., 구 EDAC)를 인수하였습니다. 한편, 2021년에는 위성사업을 영위하는 (주)쎄트렉아이를 인수하며 항공우주사업부문을 추가하였습니다. 2022년 중에는 한화디펜스(주) 흡수합병하고 (주)한화의 방산 부문을 분할한 (주)한화방산을 인수하였으며, 한화파워시스템(주)를 매각하였고, 한화정밀기계(주) 및 한화상업설비(상해)유한공사 매각을 진행중입니다. 또한, 동사를 포함한 한화그룹 계열사는 2022년 12월 한화오션의 지분 인수를 위해 한화오션과 신주인수계약을 체결하였습니다. 게다가, 2023년 8월 한화오션은 2023년 11월 납입하는 일정으로 약 1.5조원 유상증자를 진행하였는데 동사가 약 3,126억원 출자하였습니다. 2024년 2월에는 3월에 납입하는 일정으로 한화정밀기계 유상증자에 참여하여 동사가 672억원을 현물출자하였으며, 2024년 3월에도 3월 납입 일정으로 한화정밀기계가 실시한 유상증자에 1700억원을 출자하였습니다. 동사는 사업구조를 개편하면서 2020년 5조 3,214억원, 2021년 5조 5,414억원, 2022년 7조 604억원, 2023년 9조 3,590억원, 2024년 1분기 1조 8,483억원의 안정적인 매출 증가세를 유지하고 있으나, 이러한 사업재편과정에서 동사의 전망과 달리 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하며 사업양수에 따른 재무적인 부담이 커져 재무안정성이 저하될 가능성이 존재합니다.

2024. 06. 14

공동대표주관회사 KB증권 주식회사

대표이사 김 성 현

공동대표주관회사 신한투자증권 주식회사

대표이사 김 상 태

공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사

대표이사 윤 병 운

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 128-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
308,220,000

순수입금[(1)-(2)]
69,691,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 128-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
554,911,600

순수입금[(1)-(2)]
149,445,088,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 128-3 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
319,220,000

순수입금[(1)-(2)]
79,680,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[ 회 차 : 128-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
175,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
3,000,000
정액

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
74,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

ESG인증평가수수료
12,500,000
NICE신용평가

상장수수료
-
주1)

상장연부과금
-
주1)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
308,220,000
-

주1) 금번 당사가 발행하는 제128-1회 무보증사채는 ESG(녹색)채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주3) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - ESG인증평가수수료 : 인증평가기관 협의 - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[ 회 차 : 128-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
375,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
9,000,000
정액

사채관리수수료
3,600,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
554,911,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2> - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[ 회 차 : 128-3 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
3,000,000
정액

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
46,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

ESG인증평가수수료
12,500,000
NICE신용평가

상장수수료
-
주1)

상장연부과금
-
주1)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
319,220,000
-

주1) 금번 당사가 발행하는 제128-3회 무보증사채는 ESG(녹색)채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주3) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - ESG인증평가수수료 : 인증평가기관 협의 - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

(1) 자금의 사용 목적

회차 :
128-1
(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

70,000
-
-
-
-
-
70,000
녹색채권

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
128-2
(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000
-
-
150,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
128-3
(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

80,000
-
-
-
-
-
80,000
녹색채권

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(2) 자금의 세부 사용 내역당사는 금번 발행되는 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 조달금액 금
삼천억원(\300,000,000,000)을 시설자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.
[ESG 관련 시설자금 세부 내역]금번 당사가 발행하는 제128-1회 및 제128-3회 무보증사채 발행자금
일천오백억원은 ESG 관련 시설자금으로 사용할 계획입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위: 백만원)

구분

사용목적

세부내용

기간

총사업비
집행금액

Green
시설자금
선박용 수소연료전지·ESS 패키징 생산설비 구축
2029년 6월 이내
174,900
150,000

주1
) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2)
상기 기간은 녹색채권 발행금액

1,500
억원
의
집행 기간입니다
.주3) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주4) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. ESG 채권 관련 사항을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
[채무상환자금 세부 내역]

금번 당사가 발행하는 제128-2회 무보증사채 발행자금
일천오백억원은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율(%)
상환금액
비고

일반대출
2024.04.26
2024.07.26
4.4
100,000
-

제123-2회 공모사채
2019.10.02
2024.10.02
2.1
50,000
-

총 합
150,000
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성 등 - 해당사항 없습니다.

2. 이자보상비율

(단위 : 억원, 배)

구 분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년 1분기

영업이익(A)
2,439
2,771
3,772
6,911
374

이자비용(B)
663
640
854
1,698
515

이자보상비율(C = A / B)
3.7
4.3
4.4
4.1
0.7

자료 : 당사 사업보고서 및 1분기 정기보고서(2024.03)주) K-IFRS 연결 기준

이자보상비율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로, 이자보상비율이 1배가 넘으면 회사가 이자비용을 부
담하고도 수익이 난다는 의이고, 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 이자비용조차 지불할 수 없다는 것을 의미합니다.
최
근 당사의 이자보상배율은 지속적으로 1배 이상을 유지하였으나, 2024년 1분기말 당사의 일시적인 매출 및 영업이익 감소로 인해 연결기준 이자보상비율은 0.7배를 기록하였습니다.
그러나, 이자보상비율은 재무적 수치로 계산된 지표에 지나지 않으므로 이자보상비율이 높다는 것이 본 사채의 원
리금 지급을 보증하는 것은 아님을 참고하여 주시기 바랍니다. 3. 미상환 사채의 현황
[별도기준]

(1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
10,000
-
-
-
-
-
-
10,000

합계
-
10,000
-
-
-
-
-
-
10,000

(2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
195,000
355,000
260,000
30,000
80,000
-
-
920,000

사모
-
40,404
121,212
-
-
-
-
161,616

합계
195,000
395,404
381,212
30,000
80,000
-
-
1,081,616

(4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과15년이하
15년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 조건부 자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

[연결기준]

(1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
60,000
50,000
-
-
-
-
-
110,000

합계
-
60,000
50,000
-
-
-
-
-
110,000

(2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
195,000
455,000
410,000
30,000
80,000
-
-
1,170,000

사모
30,000
90,404
121,212
-
-
-
-
241,616

합계
225,000
545,404
531,212
30,000
80,000
-
-
1,411,616

(4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과15년이하
15년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 조건부 자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항
가. 신용평가회사

신용평가회사명
고유번호
평 가 일
회 차
등 급(Outlook)

한국기업평가(주)
00156956
2024.06.12

제128-1회

제128-2회제128-3회

AA-(안정적)

NICE신용평가(주)
00648466
2024.06.11
AA-(안정적)

나. 평가의 개요당사는 증권 인수업무등에 관한 규정 제11조에 의거, 당사가 발행할 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채에 대하여 각 2개 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다.2개 신용평가회사의 회사채 평정은 회사채원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로 특정 회사채에 대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의만기전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가등급을 변경 공시하고 있습니다.
다. 평가의 결과

평정사
평정등급
등급의 정의
Outlook

한국기업평가(주)
AA-
원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.

안정적(Stable)

NICE신용평가(주)
AA-
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
안정적(Stable)

주) 평정등급내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됩니다.

한편, 당사의 제128-
1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채를 발행하기 위하여 2개 신용평가회사 등급평정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

신용평가회사명
주요 내용

한국기업평가
- 주력 방산업 토대로 안정적 사업기반, 다각화된 포트폴리오 등 우수한 사업안정성- 방산부문 중심으로 영업실적 개선 추세 지속 전망- 재무완충력 약화 추세로 투자정책 방향성 및 재무부담 통제 수준 모니터링 계획- 유동성 대응능력 매우 우수

NICE신용평가

- 주력사업인 방산 및 항공산업 성장세 지속, 사업 추가 등으로 사업역량 강화
- 자본 및 기술집약적 특성에 기인한 방산사업의 높은 사업안정성
- 채산성이 우수한 방산부문 수출 확대 등을 바탕으로 중단기적 양호한 영업수익성 전망
- 한화오션 인수 이후 실질적인 재무안정성은 저하

라. 정기평가 공시에 관한 사항(1) 평가시기한화에어로스페이스(주)는 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)로 하여금 본 사채 만기상환일까지 발행회사의 매 사업년도 정기주주총회 종료 후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다.(2) 공시방법상기의 정기평가등급 및 의견은 해당 신용평가사의 홈페이지에 공시됩니다. 한국기업평가(주) : www.rating.co.kr NICE신용평가(주) : www.nicerating.com
5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 전자등록기관인 한국예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다.나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.다. 본사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 한화에어로스페이스(주)가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.라. 현재까지의 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화 사실이나, 재고자산 급증 등의 안정성 악화 사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화 사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.마. 본 신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다.바. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기, 반기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참고하시기 바랍니다.

6. ESG채권에 관한 사항

항 목

내 용

회 차

제128-1, 128-3회

ESG채권 종류

한국형 녹색채권

준거기준

- 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy) 가이드라인(환경부, 2022.12)- 한국형 녹색채권 가이드라인(환경부, 2022.12)- 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP)- NICE신용평가 ESG인증평가 방법론(2023)

ESG채권

관리체계

조달자금의사용

- 회사는 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)에 부합하는 환경(녹색) 대상 프로젝트 유형을 선정하였으며, 본 관리체계를 바탕으로 발행한 한국형 녹색채권의 조달자금은 본 관리체계에 명시된 환경(녹색) 대상 프로젝트 유형에만 배분될 예정- 따라서,회사의 환경(녹색) 분야 지원 대상 프로젝트 유형은 한국형 녹색채권 발행 및 녹색채권 자금배분이 가능한 녹색 프로젝트로 판단됨

프로젝트 평가및 선정 절차
- 회사의 평가 및 선정절차에 따르면, 회사의 채권발행주관부서인 금융팀은 각 사업부서의 투자 계획을 검토하여 한국형 녹색채권 관리체계에 부합하는 프로젝트 후보를 선정함. 선정된 프로젝트 후보에 대하여 금융팀은 각 사업수행부서에 관련 자료를 요청하며, 환경개선효과, 주요 사업과의 관련성, 한국형 녹색분류체계 적합성, 녹색채권 발행 필요성 등을 고려하여 최종 프로젝트 후보를 선정함. 최종 선정된 프로젝트 후보는 이사회 또는 대표이사(이사회 위임 시)의 승인을 통해 한국형 녹색채권의 환경(녹색) 대상 프로젝트로 선정됨- 회사의 관리체계는 “평가 및 선정 절차” 내에 자금배분 대상 프로젝트 후보군을 선별하고 선별된 후보군에 대하여 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy) 적합성판단 부합 여부를 확인하는 절차를 포함. 이를 종합적으로 고려할 때, 『한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG)』 및 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP)에 적합한 수준으로 작성된 것으로 판단

조달자금관리

-발행사는 녹색채권 발행 시, 채권발행주관부서인 금융팀이 내부 시스템을 통해 녹색채권 조달자금을 관리할 예정이다. 금융팀은 별도의 문서화된 장부의 작성을 통해 조달자금의 사용처를 지속적으로 추적·관리하여 채권정보 및 조달자금의 사용처와 관련된 사항을 기록하고, 분기별로 자금 사용내역을 점검할 계획임- 회사의 내부 시스템을 통한 현금흐름 점검 계획, 정기예금, MMT 등 안정성이 있는 단기금융상품으로 한정된 미사용자금의 운용규칙 등을 종합적으로 고려할 때, 회사의 관리체계는 『한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG)』 및 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP)에 적합한 수준으로 작성된 것으로 판단됨

사후보고

- 발행사의 관리체계(Framework)는 한국형 녹색채권 가이드라인에서의 사후보고에 대한 요구사항을 모두 충족하며 한국형 녹색채권 사후보고서의 작성 및 공개, 외부검토에 대한 사항을 제시하고 있음. 또한 녹색채권 사후 보고서에 대해 사후 외부검토를 받은 후 공개할 예정 - 이를 종합적으로 고려할 때 '사후보고'와 관련한 환경부의 한국형 녹색채권 가이드라인 및 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP)에 적합한 수준으로 작성된 것으로 판단됨.

외부평가

외부평가 기관

NICE신용평가(주)

평가유형

인증

평가결과

- NICE신용평가(주)는 본 제128-1, 128-3회 무보증 사채에 대한 녹색분류체계 적합성 판단 요청서 및 증빙자료 등을 검토한 결과, 발행사의 "선박용 친환경 동력원 개발 및 생산” 프로젝트는 활동기준/인정기준/배제기준/보호기준을 모두 충족하여 한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG) 및 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy), 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP), NICE신용평가 ESG인증 평가방법론, UN SDGs에 적합한 것으로 평가

주) 제128-1, 제128-3회 녹색채권에 관한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 '한화에어로스페이스(주) 녹색채권 관리체계’및 외부평가보고서('ESG인증평가서')를 참고하시기 바랍니다.

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 "한화에어로스페이스 주식회사"입니다.영문으로는 "HANWHA AEROSPACE CO., LTD."라고 표기합니다.

나. 설립일자
- 당사는 1977년 8월 1일 삼성정밀공업주식회사로 설립되었으며, 1987년 2월 삼성항공산업주식회사로, 2000년 3월 삼성테크윈주식회사로 상호를 변경하였습니다.- 2015년 6월 29일 기존 최대주주였던 삼성전자(주) 외 특수관계인 4인이 보유지분을 (주)한화로 매각하여 2015년 6월 29일 한화테크윈주식회사로 상호를 변경하였으며, 2018년 3월 23일 임시주주총회에서 사명 변경을 포함한 정관 변경의 건을 결의함으로써 회사의 사명을 한화테크윈주식회사에서 한화에어로스페이스주식회사로 변경하였습니다.- 당사는 1987년 5월 27일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.
다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
- 주 소 : 경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)- 전화번호 : 055-260-2114 - 홈페이지 : http://www.hanwhaaerospace.com
라. 주요 사업의 내용
당사 및 종속회사는 고도의 정밀기계분야의 핵심기술을 바탕으로 국내외에서 항공기 가스터빈 엔진 및 구성품, 자주포, 장갑차, CCTV, 칩마운터, 우주발사체, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT기술을 활용한 서비스 제공을 주요 사업으로 하고 있습니다.

※ 2022년 7월 29일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 100%를 매각 결정함에 따라 산업용장비 사업부문을 중단사업으로 분류하였으나, 2023년 9월 26일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 매매계약에 대한 해제합의서를 체결함에 따라 산업용장비 사업부문을 중단사업에서 계속사업으로 재분류하였습니다. 이후 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 시큐리티 및 산업용장비 사업부문을 인적분할 방식으로 분할할 예정입니다.
자
세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. * 관련공시 : 2024년 4월 5일 주요사항보고서(회사분할결정)

(1) 연결회사의 각 사업부문별 주요 사업의 내용

부 문
주요사업의 내용

항공
항공기 엔진, 부품 생산 및 정비

방산
군사장비 제조 및 판매, 방산전자 및 유도무기 솔루션

시큐리티
CCTV, DVR, NVR, 모니터 생산 등

산업용장비
칩마운터 등 SMT장비, 반도체 후공정 장비, 공작기계 생산 등

IT서비스 등
전산시스템 설계 및 구축, IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 4PL 서비스 등

항공우주
지구관측 위성시스템 개발 및 생산

※ 사업부문별 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 연결회사의 각 사업부문별 손익 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분
항공
방산
시큐리티
파워시스템(*)
산업용장비
IT서비스 등
항공우주
연결조정
합계

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

제48기1분기

수익
418,804
22.66
948,606
51.32
554,973
30.03
-
-
98,338
5.32
162,705
8.80
31,720
1.72
-366,806
1,848,340

영업이익(손실)
-4,313
-11.53
23,621
63.14
42,327
113.14
-
-
-22,273
-59.54
6,421
17.16
-4,790
-12.80
-3,583
37,410

세전부문이익
-7,559
-13.56
59,511
106.76
48,021
86.15
-
-
-23,398
-41.98
48,334
86.71
-3,996
-7.17
-65,172
55,741

보고부문 자산
8,330,195
40.59
9,109,414
44.38
1,307,655
6.37
-
-
712,059
3.47
984,816
4.80
338,828
1.65
-258,212
20,524,755

보고부문 부채
6,284,504
39.54
8,412,741
52.93
757,175
4.76
-
-
430,057
2.71
327,476
2.06
185,660
1.17
-502,296
15,895,317

제47기

수익
1,739,690
18.59
5,881,284
62.84
1,839,878
19.66
-
-
476,807
5.09
641,537
6.85
125,434
1.34
-1,345,624
9,359,006

영업이익(손실)
9,726
1.41
628,113
90.88
100,426
14.53
-
-
-39,565
-5.72
-7,334
-1.06
-12,110
-1.75
11,859
691,115

세전부문이익
316,000
26.01
601,996
49.56
108,974
8.97
-
-
-45,109
-3.71
15,313
1.26
-278
-0.02
217,873
1,214,769

보고부문 자산
8,124,890
41.57
8,602,604
44.02
1,226,473
6.28
-
-
479,113
2.45
952,690
4.87
349,275
1.79
-192,145
19,542,900

보고부문 부채
5,270,924
35.47
8,374,577
56.36
713,611
4.80
-
-
419,078
2.82
349,791
2.35
201,311
1.35
-470,617
14,858,675

제46기

수익
1,458,395
20.31
3,720,319
51.81
1,941,716
27.04
152,485
2.12
570,518
7.94
550,507
7.67
91,358
1.27
-1,303,916
7,181,382

영업이익(손실)
26,683
6.60
264,446
65.40
168,340
41.63
-964
-0.24
24,013
5.94
-30,102
-7.44
-17,111
-4.23
-30,979
404,326

세전부문이익
205,339
84.23
278,778
114.35
166,723
68.39
-114
-0.05
21,662
8.89
-163,113
-66.90
-8,643
-3.55
-256,834
243,798

보고부문 자산
4,820,732
31.80
7,885,820
52.03
1,127,537
7.44
-
-
399,975
2.64
1,040,979
6.87
278,658
1.84
-396,399
15,157,302

보고부문 부채
4,075,850
36.28
6,279,964
55.90
709,514
6.32
-
-
279,004
2.48
261,889
2.33
238,868
2.13
-611,571
11,233,518

※ 제48기 1분기, 제47기 영업이익에는 엔진사업 고도화 및 글로벌 경쟁우위 확보를 위한 P&W GTF RSP 엔진빌드 초기 투자비용 각각 99억원, 624억원이 포함되어 있습니다. 해당 투자비용을 제외하면 제48기 1분기 항공 및 전사 영업이익은 각각 56억원, 473억원이며, 제47기 항공 및 전사 영업이익은 각각 721억원, 7,535억원입니다.(*) 전전기 중에는 파워시스템 사업의 중단과 관련된 손익이 포함되어 있습니다.

(3) 주요 제품 및 서비스, 각각의 매출비중, 주요 거래처 등

(단위 : 백만원, %)

사업부문
주요 제품 및 서비스
주요 고객
사업내용
매출액
비중

항공
한화에어로스페이스㈜ 항공부문
가스터빈엔진 및 엔진 부품ㆍ정비, 항공기계, 우주발사체 체계종합, 위성 추진 시스템 등
방위사업청, P&W, GE
군수 및 민간용 항공기 엔진, 엔진부품, 항공 및 발사체의 연료, 유압, 구동 및 전기시스템 분야, 실용위성 궤도 배치용 중대형 발사체, 위성 궤도 조정 및 방향 제어
418,804
22.66%

방산
한화에어로스페이스㈜ 방산부문한화시스템㈜ 방산부문
자주포, 탄약운반차, 발사대, 장갑차, 대공, 정밀유도무기, 탄약, 레이저, 종합군수지원 등
방위사업청, 해외
군사장비 제조 및 판매
948,606
51.32%

시큐리티
한화비전㈜
CCTV, 저장장치, 모니터, 카메라 모듈 등
일반
CCTV, DVR, NVR, 모니터 생산 등
554,973
30.03%

산업용장비
한화정밀기계㈜
칩마운터, 스크린프린터, 플립칩본더, 다이본더, 자동선반 등
일반
칩마운터 등 SMT장비, 플립칩본더, 다이본더, 자동선반 제조/판매 등
98,338
5.32%

IT서비스 등
한화시스템㈜ ICT
전산시스템 설계/구축/위탁운영, IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 4PL 서비스, SCL 컨설팅, SCL 솔루션 서비스
일반, 그룹 계열회사
전산시스템 설계 및 구축, IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 4PL 서비스 등
162,705
8.80%

항공우주
㈜쎄트렉아이
위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국
국내외 정부기관, 일반
지구관측 위성시스템 개발 및 생산
31,720
1.72%

합계(연결조정 전)
2,215,146
119.85%

합계(연결조정 후)
1,848,340
100.00%

마. 연결대상 종속회사 개황

(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분
연결대상회사수
주요종속회사수

기초
증가
감소
기말

상장
2
-
-
2
2

비상장
46
2
1
47
10

합계
48
2
1
49
12

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규연결
한화에비에이션 주식회사
신규 설립

Hanwha Aerospace UK Limited
신규 설립

연결제외
HANWHA DIGITAL INC
흡수 합병

-
-

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
미해당

사. 신용평가에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 한국기업평가와 NICE신용평가로부터 각각 기업어음 'A1' 등급, 무보증회사채 'AA-'의 신용등급을 받고 있습니다. 기업어음 'A1' 등급은 총 6개 등급 중 상위 1등급에 해당되며, 회사채 'AA-' 등급은 총 10개 등급 중 상위 2등급에 해당됩니다.

평가일
평가대상 유가증권등
신용등급
평가회사(신용평가등급범위)
평가구분

2022.06.10
회사채
AA-
한국기업평가 (AAA~D)
정기평정

2022.06.10
기업어음
A1
한국기업평가 (A1~D)
본평정

2022.06.13
회사채
AA-
NICE신용평가 (AAA~D)
정기평정

2022.06.13
기업어음
A1
NICE신용평가 (A1~D)
본평정

2022.12.20
기업어음
A1
한국기업평가 (A1~D)
정기평정

2022.12.26
기업어음
A1
NICE신용평가 (A1~D)
정기평정

2023.04.05
회사채
AA-
NICE신용평가 (AAA~D)
본평정

2023.04.06
회사채
AA-
한국기업평가 (AAA~D)
본평정

2023.04.26
기업어음
A1
한국기업평가 (A1~D)
본평정

2023.05.02
기업어음
A1
NICE신용평가 (A1~D)
본평정

2023.12.22
회사채
AA-
한국기업평가 (AAA~D)
본평정

2023.12.22
회사채
AA-
NICE신용평가 (AAA~D)
본평정

2023.12.22
기업어음
A1
한국기업평가 (A1~D)
정기평정

2023.12.22
기업어음
A1
NICE신용평가 (A1~D)
정기평정

2024.06.11
회사채
AA-
NICE신용평가 (AAA~D)
본평정

2024.06.12
회사채
AA-
한국기업평가 (AAA~D)
본평정

2024.06.11
회사채
AA-
NICE신용평가 (AAA~D)
정기평정

2024.06.12
회사채
AA-
한국기업평가 (AAA~D)
정기평정

2024.06.11
기업어음
A1
NICE신용평가 (A1~D)
본평정

2024.06.12
기업어음
A1
한국기업평가 (A1~D)
본평정

[신용등급의 정의](한국기업평가 신용등급)- 기업어음 신용등급

신용등급
내 용

A1
단기적인 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.

A2
단기적인 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.

A3
단기적인 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다.

B
최소한의 채무상환능력은 인정되나, 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다.

C
단기적인 채무상환능력이 의문시되며, 채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

D
현재 채무불이행 상태에 있다.

주1. A2부터 B까지는 동일 등급 내에서 상대적인 우열을 나타내기 위하여 "＋" 또는 "－"의 기호를 부가할 수 있음.주2. 조건부 신용평가의 경우 신용등급 앞에 "C"를, 미공시 등급의 경우 신용등급 앞에 "U"를 부기함.주3. 구조화금융거래와 관련한 신용평가의 경우 신용등급 뒤에 "(sf)"를, 집합투자기구 신용평가의 경우 신용등급 뒤에 "(f)"를 부기함.

- 회사채 신용등급

신용등급
내 용

AAA
원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다.

AA
원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.

A
원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.

BBB
원리금 지급확실성이 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확싱성이 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB
최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다.

B
원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다.

CCC
채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다.

C
채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다.

D
현재 채무불이행 상태에 있다.

주1. 상기 등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급 내에서 상대적 위치에 따라 ＋ 또는 －의 부호를 부여할 수 있습니다.

(NICE신용평가 신용등급)- 기업어음 신용등급의 정의

신용등급
내 용

A1
적기상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.

A2
적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A3
적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

B
적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음.

C
적기상환능력이 의문시됨.

D
지급불능 상태에 있음.

주1. A2등급부터 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호를 첨부할 수 있음.주2. 구조화금융 관련 평가의 경우 등급기호 뒤에 "(sf)"를 부기함.

-
회사채 신용등급

신용등급
내 용

AAA
원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도영향을 받지않을 만큼 안정적임.

AA
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A
원리금 지급확실성이 높지만 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB
원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급확실성이 저하될 가능성이 있음.

BB
원리금 지급확실성에 당면문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B
원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.

CCC
채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C
채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D
원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음.

주1. AA등급에서 CCC등급까지는 등급 내의 상대적인 우열 정도에 따라 +, - 기호를 첨부할 수 있음.주2. 구조화금융 관련 평가의 경우 등급기호 뒤에 "(sf)"를 부기함.

아. 회사의 주권상장여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 유형

유가증권시장 상장
1987년 05월 27일
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지
당사의 본점 소재지는 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)입니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

- 2020년 3월 25일 제43기 주주총회를 통해 신현우 대표이사, 김상희 사외이사, 최강수 사외이사가 재선임되었습니다.- 2021년 3월 29일 제44기 주주총회를 통해 김동관 사내이사, 이선희 사외이사, 김현진 사외이사가 신규 선임되었고, 김승모 기타비상무이사가 재선임되었으며, 기존 신상민 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.- 2022년 3월 28일 제45기 주주총회를 통해 신현우 대표이사, 김상희 사외이사, 최강수 사외이사가 재선임되었습니다.- 2022년 10월 14일 임시주주총회를 통해 손재일 사내이사가 신규 선임되었고, 기존 신현우 대표이사가 사임하였습니다.- 2023년 3월 28일 제46기 주주총회를 통해 김동관 대표이사와 김현진 사외이사가 재선임되었고, 안병철 사내이사와 전진구 사외이사가 신규 선임되었으며, 기존 김승모 기타비상무이사와 이선희 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.- 2024년 3월 26일 제47기 주주총회를 통해 손재일 대표이사가 재선임되었고, 전휴재 사외이사와 정도진 사외이사가 신규 선임되었으며, 기존 김상희 사외이사와 최강수 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2020년 03월 25일
정기주총
-
대표이사 신현우사외이사 김상희사외이사 최강수
-

2021년 03월 29일
정기주총
사내이사 김동관사외이사 이선희사외이사 김현진
기타비상무이사 김승모
사외이사 신상민(임기만료)

2022년 03월 28일
정기주총
-
대표이사 신현우사외이사 김상희사외이사 최강수
-

2022년 10월 14일
임시주총
사내이사 손재일
-
대표이사 신현우(사임)

2023년 03월 28일
정기주총
사내이사 안병철사외이사 전진구
대표이사 김동관사외이사 김현진
기타비상무이사 김승모(임기만료)사외이사 이선희(임기만료)

2024년 03월 26일
정기주총
사외이사 전휴재사외이사 정도진
대표이사 손재일
사외이사 김상희(임기만료)사외이사 최강수(임기만료)

※ 보고서 작성기준일 현재 손재일, 김동관 각자 대표이사가 경영을 담당하고 있습니다.

다. 최대주주의 변동
당사의 최대주주는 (주)한화로 최근 5사업연도 중 최대주주의 변동내역은 없습니다.최대주주 관련 자세한 사항은 'Ⅶ. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

라. 상호의 변경

변경시기
변경 전 상호
변경 후 상호

2018년 04월
한화테크윈주식회사
한화에어로스페이스주식회사

2019년 01월
한화지상방산주식회사
한화디펜스주식회사

2019년 09월
EDAC Technologies Holding Company
Hanwha Aerospace USA Co.,

2019년 09월
EDAC Technologies LLC
Hanwha Aerospace USA LLC

2020년 08월
Hanwha Systems Europe Ltd.
HANWHA PHASOR LTD.

2023년 03월
한화테크윈주식회사
한화비전주식회사

마. 합병 등에 관한 사항

구분
일자
내용

한화에어로스페이스㈜
2021.01.12
지분취득 결정- 취득대상 : ㈜쎄트렉아이 신규발행주식 및 전환사채- 취득방식 : 제3자배정 유상증자 참여(신규발행주식) 및 현금취득(전환사채)- 취득가액 : 총 1,089억원 (신주 589억원 + 전환사채 500억원)- 취득일자 : 2021.01.15(전환사채), 2021.04.30(신규발행주식)

2021.03.30
지분취득 결정- 취득대상 : 한화시스템㈜ 신규발행주식- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여- 취득가액 : 총 5,058억원- 취득일자 : 2021.06.12

2022.07.29
합병 결정- 합병방법 : 한화에어로스페이스㈜의 한화디펜스㈜(舊 한화지상방산㈜) 흡수합병- 존속회사 : 한화에어로스페이스㈜- 합병비율 : 1 : 0- 합병 승인을 위한 주주총회 : 2022.09.01- 합병기일 : 2022.11.01

2022.07.29
인수 결정- 인수회사 : ㈜한화방산- 인수가액 : 8,521억원- 인수일자 : 2022.12.29

2022.07.29
매각 결정- 매각회사 : 한화파워시스템㈜- 매각가액 : 2,100억원- 매각일자 : 2022.08.31

2022.12.16
지분취득 결정- 취득대상 : 한화오션㈜(舊.대우조선해양㈜) 신규발행주식- 취득방식 : 제3자배정 유상증자 참여- 취득가액 : 10,000억원- 취득일자 : 2023.05.23

2023.01.09
합병 결정- 합병방법 : 한화에어로스페이스㈜의 ㈜한화방산 흡수합병- 존속회사 : 한화에어로스페이스㈜- 합병비율 : 1 : 0- 합병 승인을 위한 주주총회 : 2023.02.10- 합병기일 : 2023.04.01

2023.05.24
지분취득 결정- 취득대상 : Hanwha Futureproof Corp.- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여- 취득가액 : 약 6,557억원- 취득일자(예정) : 2024.06.28

2023.09.07
지분취득 결정- 취득대상 : 한화오션㈜ 신규발행주식- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여- 취득가액 : 약 3,126억원- 취득일자 : 2023.11.16

2024.02.23

지분취득 결정- 취득대상 : 한화정밀기계㈜ 신규발행주식- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여(현물출자)- 취득가액 : 약 672억원
- 취득일자 :
2024.03.22

2024.03.26
지분취득 결정- 취득대상 : 한화정밀기계㈜ 신규발행주식- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여- 취득가액 : 1,700억원- 취득일자 : 2024.03.27

2024.04.05
회사분할 결정- 분할방법 : 인적분할- 존속회사 : 한화에어로스페이스㈜- 신설회사 : 한화인더스트리얼솔루션즈㈜- 분할계획서 승인을 위한 주주총회 : 2024.08.14- 분할기일 : 2024.09.01

2024.06.14
지분취득 결정- 취득대상 : NextDecade Corporation- 취득방식 : 현금 취득- 취득가액 : 약 1,803억원- 취득일자(예정) : 2024.07.31

한화시스템㈜
2022.12.16
지분취득 결정- 취득대상 : 한화오션㈜(舊.대우조선해양㈜) 신규발행주식- 취득방식 : 제3자배정 유상증자 참여- 취득가액 : 5,000억원- 취득일자 : 2023.05.23

2023.09.07
지분취득 결정- 취득대상 : 한화오션㈜ 신규발행주식- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여- 취득가액 : 약 1,563억원- 취득일자 : 2023.11.16

한화비전㈜
2021.09.17
회사분할 결정- 분할방법 : 물적분할- 존속회사 : 한화비전㈜- 신설회사 : 비전넥스트㈜- 분할계획서 승인을 위한 주주총회 : 2021.10.29- 분할기일 : 2021.11.01

2023.11.03

지분취득 결정- 취득대상 : Visionext America, Inc.- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여- 취득가액 : 200억원- 취득일자 : 2023.11.14

2023.12.26
주식처분 및 결정- 처분대상 : Visionext America, Inc.- 처분목적 : 보유주식의 현물출자를 통한 신규법인 설립- 처분가액 : 약 424억원- 처분일자 : 2023.12.27

2023.12.26

지분취득 결정- 취득대상 : Fabless-Pioneer Holdings, Inc- 취득방식 : 현물출자 계약에 따른 지분취득- 취득가액 : 약 424억원- 취득일자 : 2023.12.27

2024.02.05
지분취득 결정- 취득대상 : Fabless-Pioneer Holdings, Inc- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여- 취득가액 : 약 186억원- 취득일자 : 2024.02.07

※당사는 2022년 7월 29일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 100%를 매각 결정함에 따라 관련 사업부문을 중단사업으로 분류하였으나, 2023년 9월 26일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분매매계약에 대한 해제합의서를 체결함에 따라 계속사업으로 재분류하였습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

회사
일자
구분
내용

한화에어로스페이스㈜
2023.03.28
추가
- 정관 목적사업 추가ㆍ무기 및 총포탄 제조업ㆍ군수품의 제조, 판매, 보관 및 수송업ㆍ화공품, 염료, 기타 기초화합물 등 유/무기 화학제품류 및 그 원료의 제조, 가공, 판매, 보관ㆍ군납업ㆍ기계, 중기용품 및 화공약품의 판매업ㆍ기술용역업(기계부문, 선박부문, 항공/우주부문, 금속부문, 섬유부문, 광업부문, 건설부문, 환경부문, 해양부문, 산업관리 부문, 응용이학부문, 전기/전자부문, 통신기기부문, 정보/통신처리 부문, 자동제어기기부문 등)ㆍ에너지 저장장치 제조업ㆍ전투용 차량 제조업ㆍ내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업

한화시스템㈜
2022.03.24
추가
- 정관 목적사업 추가ㆍ건축공사업

2023.03.27
추가
- 정관 목적사업 추가ㆍ자동차 모듈 및 부품 개발/제조/AS사업ㆍ정보통신사업

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구분
연도
내용

지배회사
한화에어로스페이스㈜
2021

ｏ㈜쎄트렉아이 신규발행주식 및 전환사채 지분취득(2021.1월)

ｏ세계 최초 롤스로이스 '양산 적합성' 승인 자격 획득(2021.1월)ｏ방산기업 반부패지수 평가 아시아 1위 달성(2021.2월)ｏ한화에어로스페이스 USA, 美 P&W 최고 파트너 '골드(Gold)' 등급 획득(2021.3월)

ｏ한화시스템 유상증자 5,058억원 참여(2021.6월)ｏ미국 GE와 3.2억불 규모 항공기 엔진주품 공급계약 체결(2021.5월)ｏ산업통상자원부 '차세대 운송수단용 고신뢰 전기식 작동기(EMA)개발' 사업 수주(2021.6월)ｏ국내 최초 6개 정부출연 연구소와 우주 현지자원활용(ISRU) 관련 협약(2021.10월)ｏ지속가능경영보고서 첫 발간(2021.11월)ｏ국내 방산업계 최초 준법(ISO 37301)ㆍ부패방지경영시스템(ISO 37001) 동시 인증(2021.12월)ｏK9 자주포 호주 수출 계약 체결(2021.12월, 한화디펜스)

2022
ｏ중거리지대공미사일 천궁-II 발사대 UAE 수출 체결(2022.1월, 한화디펜스)ｏK9 자주포 이집트 수출 계약 체결(2022.2월, 한화디펜스)ｏ미국 OVERAIR社 전환사채 취득(2022.6월)ｏK9 자주포 폴란드 수출 Framework Contract 체결(2022.7월, 한화디펜스)ｏVertical Aerospace社 VX4 기체용 EMA 개발 및 공급 계약 체결(2022.8월)ｏK9 자주포 폴란드 수출 Executive Contract 1차 체결(2022.8월, 한화디펜스)ｏ천무 다연장로켓 폴란드 수출 Framework Contract 체결(2022.10월, 한화디펜스)ｏ천무 다연장로켓 폴란드 수출 Executive Contract 1차 체결(2022.11월)ｏ한국형발사체 누리호 고도화 사업 발사체 체계종합기업 선정(2022.12월)ｏ한화파워시스템㈜에 복합발전사업 영업 양도 실시(2022.12월)

2023

ｏHanwha Phasor Ltd. 지분취득(2023.2월)ｏHanwha Futureproof Corp 법인설립 지분취득(2023.3월)ｏ한화디펜스(2022.11월), 한화방산(2023.4월) 흡수합병 완료에 따른 통합법인 출범(2023.4월)

ｏ호주 Land 400 Ph.3 보병전투차량 공급계약 체결(2023.12월, Hanwha Defense Australia PTY Ltd)
ｏK9 자주포 폴란드 수출 Executive Contract 2차 체결(2023.12월)
ｏ㈜쎄트렉아이 전환사채 전환청구권 행사에 따른 신규발행주식 취득(2023.12월)

2024
ｏ한화에비에이션㈜ 법인설립 지분취득(2024.3월)

종속회사
한화시스템㈜
2020
ｏ미국 OVERAIR 지분취득(2020.1월)ｏ한화생명 보험Core 2단계 사업 수주(2020.3월)ｏHANWHA PHASOR LTD.(舊 Hanwha Systems Europe Ltd.) 설립(2020.6월)ｏH FOUNDATION PTE. LTD. 설립(2020.11월)ｏ구축함(KDDX) 전투체계 및 다기능레이다 계약(2020.12월)ｏ미국 KYMETA社 지분취득 결정(2020.12월)ｏHanwha Systems Japan Co., Ltd. 청산(2020.12월)

2021

ｏHanwha Systems USA Corporation 설립(2021.4월)ｏ미국 KYMETA社 지분취득(2021.5월)

ｏ유상증자(78,689,000주) 및 신주 상장(2021.6월)ｏH FOUNDATION PTE. LTD.의 국내 자회사 ㈜엔터프라이즈블록체인 설립(2021.6월)ｏ영국 원웹 지분투자 결정(2021.8월)ｏ미국 OVERAIR社 전환사채 취득(2021.8월)ｏ대표이사 변경 : 변경 前 김연철 → 변경 後 어성철(2021.9월)ｏH FOUNDATION PTE. LTD.의 국내 자회사 바닐라스튜디오㈜ 설립(2021.9월)ｏHanwha Systems UK Ltd 설립(2021.10월)ｏ한화인텔리전스 주식회사 지분 50.83% 취득(2021.11월)

2022

ｏUAE M-SAM 수출(2022.1월)ｏ미국 KYMETA 지분 추가 취득(2022.2월)ｏ영국 원웹 지분취득(2022.2월)ｏPMS(생산성 경영 시스템) 재인증 심사 획득(Level 8)(2022.3월)ｏ미국 OVERAIR社 전환사채 취득(2022.6월)ｏ준법경영시스템(ISO 37301) 및 부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증 취득(2022.6월)ｏLink-22 체계개발 수주(2022.12월)

2023

ｏK-UAM 그랜드 챌린지 실증사업 참여 (2023.2월)ｏ능동 방호 체계 과제 계약 (2023.3월)ｏ초소형위성체계 SAR검증위성(H모델) 수주 (2023. 5월)ｏC-130H 성능개량(2차) 사업 수주 (2023. 6월)ｏ울산급 Batch-III 후속함(2~6번) 전투체계 수주 (2023.7월)
ｏ기간통신사업자 등록 완료 (2023.7월)
ｏ상용 저궤도위성 기반 통신체계 신속시범사업 협약 체결 (2023.11월)
ｏ폴란드 K2전차 수출사업 조준경등 17종 계약 (2023.12월)
ｏ'한국형 뉴스페이스' 본격 시동, 소형 SAR위성 발사 성공 (2023.12월)

한화정밀기계㈜
2020
ｏ㈜한화에 로봇사업 영업 양도(2020.8월)

2023
ｏ㈜한화로부터 반도체 전공정 사업 양수(2023.12월)

한화비전㈜
2020

ｏ글로벌 최초 8K 초고해상도 네트워크 카메라 출시(2020.5월)ｏWisenet7 SoC 및 관련 라인업 론칭(2020.6월)

ｏWisenet7 라인업 UL CAP(국제 사이버보안 인증) 획득(2020.9월)ｏHanwha Techwin America 미국 Secure Campus 어워드 네트워크 카메라 부문 수상(PNM-9085RQZ)ｏHanwha Techwin America 미국 시큐리티 투데이 올해의 네트워크 카메라 부문 수상(TNB-9000)

ｏHanwha Techwin America Govies Government Security Award 보안 카메라 부문 2년 연속 수상(PNM-9085RQZ)ｏHanwha Techwin America 미국 Secure Campus 어워드 네트워크 카메라 부문 수상(PNM-9085RQZ)

2021
ｏHanwha Techwin Europe Limited PSI 2020 Women in Security Awards 기술 엔지니어 부문 수상(Elaine Moran)(2021.2월)ｏGIT Security Awards 2021 - Security Management , Solution 부문 수상(2021.6월)ｏDUCLO, INC. 설립(2021.8월)ｏThe New X시리즈 AI카메라(X Core, X Plus) 론칭(2021.10월)ｏ2021 ASTORS 시큐리티 어워드 Best IP 영상 보안솔루션 부문 수상(PNV-A9081R)(2021.11월)ｏ2021 ASTORS 시큐리티 어워드 Best 사이버 보안솔루션 부문 수상(Wisenet7)(2021.11월)ｏ시큐리티 어워드 코리아, 브랜드 대상 수상(2021.12월)ｏHanwha Techwin America 미국 Security Today 올해의 제품 네트워크 카메라 부문 수상(PNV-A6081R)ｏHanwha Techwin America ADI 베스트 Best Operations Support 부문 수상ｏHanwha Techwin America 미국 Secure Campus 어워드 네트워크 카메라 부문 수상(PNB-A9001)

2022
ｏHanwha Techwin Europe Limited 2021 Women in Security Awards 기술 엔지니어 부문 수상(Elaine Moran)(2022.2월)ｏVISIONEXT AMERICA INC 설립(2022.4월)ｏ2022 한국 제11회 정보보호의 날 행안부 산업포장 수상(2022.7월)ｏTawasul Al-Ezdihar Co.Ltd 지분 매각(2022.12월)

2023

ｏ세계 최초 SSD 탑재 카메라 SolidEDGE 출시(2023.4월)ｏ2023 Govies Government 시큐리티 어워드 보안 카메라 부문 5년 연속 수상(TNM-C4960TD)(2023.4월)ｏHanwha Vision Mexico 법인 설립(2023.6월)ｏCNA(CVE® Numbering Authority) 인증 기관 선정(2023.7월)
ｏFabless-Pioneer Holdings, Inc 법인 설립(2023.12월)ｏ시큐리티 어워드 코리아 2023, 물리보안 부문 대상 수상(2023.12월)

㈜쎄트렉아이
2020
ｏ초소형위성 군집시스템 시스템/본체/탑재체 개발 사업 수주(2020.8월)ｏ차세대중형위성4호 전자광학부체계(EOS) 개발 사업 수주(2020.10월)

2022
ｏ한화에어로스페이스㈜ 연결대상 종속회사 편입(2022.1월)ｏDSAR-TD 개발 사업 수주(2022.6월)ｏ기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)확인(2022.7월)

2023

ｏ㈜에스아이에이 유상증자 참여(2023.7월)
ｏ한화에어로스페이스㈜ 전환청구권 행사(2023.12월)ｏ한국형 저궤도 전술위성군 사업 참여(2023.12월)

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류
구분
48기(2024년 1분기)
47기(2023년말)
46기(2022년말)
45기(2021년말)
44기(2020년말)

보통주
발행주식총수
50,630,000
50,630,000
50,630,000
50,630,000
50,630,000

액면금액
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

자본금
265,650,000,000
265,650,000,000
265,650,000,000
265,650,000,000
265,650,000,000

우선주
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

기타
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

합계
자본금
265,650,000,000
265,650,000,000
265,650,000,000
265,650,000,000
265,650,000,000

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황보고서 작성기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주(1주의 금액 5,000원)이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 85,500,000주입니다.현재까지 감소한 주식은 2004년 3월 자기주식 무상소각으로 보통주 8,500,000주, 2009년 2월 인적분할로 보통주 23,870,000주, 2017년 5월 이익소각으로 보통주 530,000주, 2018년 5월 이익소각으로 보통주 560,000주, 2019년 5월 이익소각으로 보통주 480,000주, 2020년 3월 이익소각으로 보통주 930,000주이며, 제출일 현재 발행주식의 총수는 보통주 50,630,000주입니다. 유통주식은 자기주식인 보통주 60,588주를 제외한 보통주 50,569,412주입니다.

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
종류주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
200,000,000
-
200,000,000
정관 제5조

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
85,500,000
-
85,500,000
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
34,870,000
-
34,870,000
-

1. 감자
8,500,000
-
8,500,000
자기주식 무상소각

2. 이익소각
2,500,000
-
2,500,000
자기주식 소각

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
23,870,000
-
23,870,000
회사분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
50,630,000
-
50,630,000
-

Ⅴ. 자기주식수
60,588
-
60,588
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
50,569,412
-
50,569,412
-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주
60,588
-
-
-
60,588
-

종류주
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

종류주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

종류주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
60,588
-
-
-
60,588
-

종류주
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

종류주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

종류주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

종류주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
-
-
-
-
-

종류주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
60,588
-
-
-
60,588
-

종류주
-
-
-
-
-
-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

당사는 공시대상기간 중 자기주식 직접 취득ㆍ처분한 내역이 없습니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황
당사는 공시대상기간 중 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지한 내역이 없습니다.
마. 종류주식 발행현황
당사는 현재 보통주 외 기타 종류주식의 발행 내역이 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 예정 사항
당사의 최근 정관 개정일은 2024년 3월 26일이며, 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 정관 변경 예정 사항은 없습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2023년 03월 28일
제46기 정기주주총회
- 제1조(상호)- 제2조(목적)- 제14조(사채의 발행)- 제16조(소집 및 통지)- 제23조(이사의 선임)- 제25조(이사의 직무)- 제29조(이사회의 결의 및 의사록)- 제34조의 2(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)- 제37조(이익배당)
- 용어 명확화- 합병 및 신사업 추진 등에 따른 사업목적 추가- 사채발행 적기대응을 위한 규정 신설- 상법시행령 반영- 자본시장법 반영- 문구수정 및 상법 반영- 상법 반영- 상법 및 표준정관 내용 반영- 용어 명확화

2024년 03월 26일
제47기 정기주주총회
- 제4조(공고방법)- 제23조(이사의 선임)- 제28조(이사회 소집)- 제33조(이사의 보수)
- 홈페이지 주소 변경- 현행기준 반영- 운영현황 반영 및 ESG 지배구조 기준 강화 운영- 상법 및 표준정관 내용 반영

다. 사업목적 현황
(1) 사업영위 여부

구 분
사업목적
사업영위 여부

1
항공기 및 동 부분품, 항공기엔진, 선박 및 산업용 가스터빈과 동 보조기기류 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업
영위

2
각종 전기, 전자기기, 광학기기 및 관련기기와 동 부분품 및 소재의 제조, 판매, 직매, 임대, 설치, 보관 및 서비스업
영위

3
각종 정밀기계 및 동 부분품 제작, 판매, 임대, 서비스업
영위

4
특수목적용기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업
미영위

5
금형 제조 및 판매, 임대, 서비스업
미영위

6
산업용 로보트 및 동 부분품 제작, 판매, 임대, 서비스업
영위

7
통신장비 제조 및 판매, 임대, 서비스업
미영위

8
자동차 및 동 부분품 제작, 판매업
미영위

9
리드프레임 및 반도체 소자 제작, 판매업
미영위

10
사진 및 광학용품(사진기, 렌즈, 현미경, 망원경 등) 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업
미영위

11
자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업
미영위

12
측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업
영위

13
음향기기, 녹화 재생장치 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업
미영위

14
레이져가공기 및 응용기기 제작, 판매, 임대, 서비스업
영위

15
항공운송업 및 항공운수보조 서비스업
미영위

16
우주선, 위성체 및 동 부분품의 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업
영위

17
특수차량 및 특수목적용 기계제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업
미영위

18
소프트웨어 자문, 개발 및 판매업
영위

19
자동화설비 및 동 부분품의 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업
미영위

20
국내외의 보관창고, 자동창고, 물류시설, 가공센터 및 물류컨설팅의 제조, 판매, 운영, 임대차 및 서비스업
미영위

21
의료용기기 및 동 부분품·소모품, 제조, 판매, 임대, 서비스업
미영위

22
산업처리 자동측정, 제어장비 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업
미영위

23
전기공사업
미영위

24
정보통신공사업
미영위

25
토목 및 건축공사업
미영위

26
건축, 엔지니어링 및 기타 기술 서비스업
미영위

27
수출입업 및 동 대행업
영위

28
물품매도확약서 발행업
미영위

29
경제성식물의 재배 및 판매업
미영위

30
시설물 유지관리, 주택사업, 부동산매매업 및 임대업
미영위

31
전동기, 발전기 및 전기변환장치의 제조, 판매, 임대, 서비스업
영위

32
펌프, 압축기, 탭 및 밸브 제조, 판매, 임대, 서비스업
미영위

33
신·재생에너지 사업
영위

34
교육 서비스업
미영위

35
가정용품 도매업
미영위

36
전문, 과학 및 기술 서비스업
미영위

37
인터넷사업, 서비스업
미영위

38
에너지진단 및 서비스업
미영위

39
자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업
영위

40
자회사 등과 상품 및 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업
영위

41
기획, 회계, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁받은 업무
미영위

42
시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
미영위

43
회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
미영위

44
신기술 개발 및 연구용역사업
영위

45
무기 및 총포탄 제조업
영위

46
군수품의 제조,판매,보관 및 수송업
영위

47
화공품, 염료, 기타 기초화합물 등 유/무기 화학제품류 및 그 원료의 제조, 가공, 판매, 보관
영위

48
군납업
영위

49
기계, 중기용품 및 화공약품의 판매업
영위

50
기술용역업 (기계부문, 선박부문, 항공/우주부문, 금속부문, 섬유부문, 광업부문, 건설부문, 환경부문, 해양부문, 산업관리부문, 응용이학부문, 전기/전자부문, 통신기기부문, 정보/통신 처리 부문, 자동제어기기부문 등)
영위

51
에너지 저장장치 제조업
영위

52
전투용 차량 제조업
영위

53
내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업
영위

54
위 각항의 부대사업 및 투자
영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분
변경일
사업목적

변경 전
변경 후

수정
2023년 03월 28일
2. 각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제작, 판매, 직매, 임대, 서비스업
2. 각종 전기, 전자기기, 광학기기 및 관련기기와 동 부분품 및 소재의 제조, 판매, 직매, 임대, 설치, 보관 및 서비스업

수정
2023년 03월 28일
11. 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업
11. 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업

수정
2023년 03월 28일
12. 측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업
12. 측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업

수정
2023년 03월 28일
19. 자동화설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업
19. 자동화설비 및 동 부분품의 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업

수정
2023년 03월 28일
20. 자동창고, 물류센터 및 물류컨설팅의 제조, 판매, 서비스업
20. 국내외의 보관창고, 자동창고, 물류시설, 가공센터 및 물류 컨설팅의 제조, 판매, 운영, 임대차 및 서비스업

수정
2023년 03월 28일
30. 주택사업, 부동산매매업 및 임대업
30. 시설물 유지관리, 주택사업, 부동산매매업 및 임대업

추가
2023년 03월 28일
(신설)
45. 무기 및 총포탄 제조업

추가
2023년 03월 28일
(신설)
46. 군수품의 제조,판매,보관 및 수송업

추가
2023년 03월 28일
(신설)
47. 화공품, 염료, 기타 기초화합물 등 유/무기 화학제품류 및 그 원료의 제조, 가공, 판매, 보관

추가
2023년 03월 28일
(신설)
48. 군납업

추가
2023년 03월 28일
(신설)
49. 기계, 중기용품 및 화공약품의 판매업

추가
2023년 03월 28일
(신설)
50. 기술용역업(기계부문, 선박부문, 항공/우주부문, 금속부문, 섬유부문, 광업부문, 건설부문, 환경부문, 해양부문, 산업관리부문, 응용이학부문, 전기/전자부문, 통신기기부문, 정보/통신 처리 부문, 자동제어기기부문 등)

추가
2023년 03월 28일
(신설)
51. 에너지 저장장치 제조업

추가
2023년 03월 28일
(신설)
52. 전투용 차량 제조업

추가
2023년 03월 28일
(신설)
53. 내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업

수정
2023년 03월 28일
54. 위 각항의 부대사업
54. 위 각항의 부대사업 및 투자

- 변경 사유[변경 취지 및 목적, 필요성]당사는 공시대상기간 중 2022년 11월 1일과 2023년 4월 1일 두 차례의 흡수합병 진행 및 신사업 추진 등에 따른 사유로 정관상 사업목적을 추가하였습니다.[사업목적 변경 제안 주체]당사는 사업목적 변경관련 이사회 결의 후 주주총회의 승인을 받았습니다.[해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등]기존 100% 자회사를 흡수합병함에 따라 그룹 내 항공우주 및 방산사업 역량 결집과 기업 규모 확대에 따른 글로벌 경쟁력 및 기업가치 제고를 통해 글로벌 방산 솔루션 기업으로의 도약을 기대하고 있습니다.

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분
사업목적
추가일자

1
45. 무기 및 총포탄 제조업
2023년 03월 28일

2
46. 군수품의 제조,판매,보관 및 수송업
2023년 03월 28일

3
47. 화공품, 염료, 기타 기초화합물 등 유/무기 화학제품류 및 그 원료의 제조, 가공, 판매, 보관
2023년 03월 28일

4
48. 군납업
2023년 03월 28일

5
49. 기계, 중기용품 및 화공약품의 판매업
2023년 03월 28일

6
50. 기술용역업(기계부문, 선박부문, 항공/우주부문, 금속부문, 섬유부문, 광업부문, 건설부문, 환경부문, 해양부문, 산업관리부문, 응용이학부문, 전기/전자부문, 통신기기부문, 정보/통신 처리 부문, 자동제어기기부문 등)
2023년 03월 28일

7
51. 에너지 저장장치 제조업
2023년 03월 28일

8
52. 전투용 차량 제조업
2023년 03월 28일

9
53. 내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업
2023년 03월 28일

- 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적공시대상기간 중 정관에 추가된 주요 사업분야는 자주포, 장갑차, 정밀유도무기, 재래식 탄약, 레이더 등 군수장비를 생산하는 방산사업입니다. 당사의 100% 자회사를 흡수합병함에 따라 사업목적이 추가되었으며, 합병의 목적은 방산사업의 통합운영을 통한 중복비용 절감 및 경영효율성 제고를 통한 시너지 효과를 높여 경쟁력을 강화하고 기업가치와 주주가치를 제고하기 위함입니다.- 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성방산사업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 사업입니다. 이에 따라 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용계획에 의해 결정됩니다.
국내 시장의 경우 국방예산은 지난 5년간 연평균 5.8%씩 증가하였으며, 2024년 국방예산은 2023년 대비 4.5% 증가한 59.6조원으로 반영되었습니다.
세계 시장의 경우 2024년 전세계 국방예산은 전년대비 2.8% 증가한 약 2.47조 달러로 추정됩니다.- 출처 : 영국 IHS Jane's (군사정보 분석 전문기관)

- 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등당사의 정관상 추가된 사업목적은 기존 100% 자회사를 흡수합병함에 따른 추가로 피합병회사인 한화디펜스와 한화방산의 투자와 관련되어 있습니다.

- 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사의 정관상 추가된 사업목적은 기존 100% 자회사를 흡수합병함에 따른 추가로 피합병회사인 한화디펜스와 한화방산의 사업 추진현황과 관련되어 있습니다.- 기존 사업과의 연관성합병당사회사들은 방산산업에 공통적으로 노출되어 있는 바, 합병 당사회사를 단일 법인으로 통합함으로써 업황 변동에 대한 대응능력을 제고하고, 기존에 영위하고 있는 사업 역량을 강화하며 보다 효율적인 마케팅 전략을 바탕으로 기업가치를 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다.

- 주요 위험해당사항 없음- 향후 추진계획당사는 그룹 내 사업재편을 통해 경영자원을 효율적으로 배분하여 주력사업의 성장과 사업간 시너지를 제고하고자 하며, 다양한 사업 시너지 창출 방안에 대하여 검토중입니다.

- 미추진 사유

해당사항 없음

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

O 사업부문별 요약재무현황

(단위 : 백만원, %)

구 분
항공
방산
시큐리티
파워시스템(*)
산업용장비
IT서비스 등
항공우주
연결조정
합계

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

제48기1분기

수익
418,804
22.66
948,606
51.32
554,973
30.03
-
-
98,338
5.32
162,705
8.80
31,720
1.72
-366,806
1,848,340

영업이익(손실)
-4,313
-11.53
23,621
63.14
42,327
113.14
-
-
-22,273
-59.54
6,421
17.16
-4,790
-12.80
-3,583
37,410

세전부문이익
-7,559
-13.56
59,511
106.76
48,021
86.15
-
-
-23,398
-41.98
48,334
86.71
-3,996
-7.17
-65,172
55,741

보고부문 자산
8,330,195
40.59
9,109,414
44.38
1,307,655
6.37
-
-
712,059
3.47
984,816
4.80
338,828
1.65
-258,212
20,524,755

보고부문 부채
6,284,504
39.54
8,412,741
52.93
757,175
4.76
-
-
430,057
2.71
327,476
2.06
185,660
1.17
-502,296
15,895,317

제47기

수익
1,739,690
18.59
5,881,284
62.84
1,839,878
19.66
-
-
476,807
5.09
641,537
6.85
125,434
1.34
-1,345,624
9,359,006

영업이익(손실)
9,726
1.41
628,113
90.88
100,426
14.53
-
-
-39,565
-5.72
-7,334
-1.06
-12,110
-1.75
11,859
691,115

세전부문이익
316,000
26.01
601,996
49.56
108,974
8.97
-
-
-45,109
-3.71
15,313
1.26
-278
-0.02
217,873
1,214,769

보고부문 자산
8,124,890
41.57
8,602,604
44.02
1,226,473
6.28
-
-
479,113
2.45
952,690
4.87
349,275
1.79
-192,145
19,542,900

보고부문 부채
5,270,924
35.47
8,374,577
56.36
713,611
4.80
-
-
419,078
2.82
349,791
2.35
201,311
1.35
-470,617
14,858,675

제46기

수익
1,458,395
20.31
3,720,319
51.81
1,941,716
27.04
152,485
2.12
570,518
7.94
550,507
7.67
91,358
1.27
-1,303,916
7,181,382

영업이익(손실)
26,683
6.60
264,446
65.40
168,340
41.63
-964
-0.24
24,013
5.94
-30,102
-7.44
-17,111
-4.23
-30,979
404,326

세전부문이익
205,339
84.23
278,778
114.35
166,723
68.39
-114
-0.05
21,662
8.89
-163,113
-66.90
-8,643
-3.55
-256,834
243,798

보고부문 자산
4,820,732
31.80
7,885,820
52.03
1,127,537
7.44
-
-
399,975
2.64
1,040,979
6.87
278,658
1.84
-396,399
15,157,302

보고부문 부채
4,075,850
36.28
6,279,964
55.90
709,514
6.32
-
-
279,004
2.48
261,889
2.33
238,868
2.13
-611,571
11,233,518

※ 제48기 1분기, 제47기 영업이익에는 엔진사업 고도화 및 글로벌 경쟁우위 확보를 위한 P&W GTF RSP 엔진빌드 초기 투자비용 각각 99억원, 624억원이 포함되어 있습니다. 해당 투자비용을 제외하면 제48기 1분기 항공 및 전사 영업이익은 각각 56억원, 473억원이며, 제47기 항공 및 전사 영업이익은 각각 721억원, 7,535억원입니다.(*) 전전기 중에는 파워시스템 사업의 중단과 관련된 손익이 포함되어 있습니다.

가. 사업의 개요

당사 및 종속회사는 고도의 정밀기계분야 핵심기술을 바탕으로 항공, 방산, 시큐리티(CCTV), 산업용장비, IT서비스, 항공우주 사업 등 다양한 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

가스터빈엔진 및 엔진부품, 항공기 구성품 등을 생산하는 항공사업은
2024년 1분기말 기준으로

내수매출 1,670억원(44%), 수출매출 2,093억원(56%)이며,
약 29조의 수주잔고를 보유하고 있는 사업으로

상당 수준의 투자가 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.

자주포, 장갑차, 정밀유도무기, 재래식 탄약, 레이더 등 군수장비를 생산하는 방산사업은
2024년 1분기말 기준
내수매출 5,088억원(56%), 수출매출 4,009억원(44%)
으로
국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 사업입니다.

CCTV, 저장장치, 모니터 등을 생산하는 시큐리티사업은
2024년 1분기말 기준
내수매출 346억원(11%), 수출매출 2,755억원(89%)
으로
영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 안전, 안심, 유용한 부가가치를 제공하는 사업입니다.

칩마운터, 반도체 전, 후공정, 공작기계 등을 생산하는 산업용장비사업은
2024년 1분기말 기준
내수매출 227억원(25%), 수출매출 664억원(75%)

으로 첨단 메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 사업입니다.

전산시스템 설계 및 구축 등을 제공하는 IT서비스업은
2024년 1분기말 기준
내수매출 1,148억원(87%), 수출매출 168억원(13%)
으로
정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 정보기술을 기반으로 기존 사업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 사업입니다.

지구관측 위성시스템을 생산 및 공급하는 우주사업은
2024년 1분기말 기준
내수매출 286억원(90%), 수출매출 30억원(10%)
으로
국내외 정부 및 다양한 고객을 대상으로 하며, 위성시스템, 위성영상 및 위성영상 분석서비스를 제공하는 사업입니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표등
매출액
비중

항공
한화에어로스페이스㈜ 항공부문
상 품제 품용 역기타매출등
가스터빈엔진 및 엔진 부품ㆍ정비, 항공기계, 우주발사체 체계종합, 위성 추진 시스템 등
군수 및 민간용 항공기 엔진, 엔진부품, 항공 및 발사체의 연료, 유압, 구동 및 전기시스템 분야, 실용위성 궤도 배치용 중대형 발사체, 위성 궤도 조정 및 방향 제어
T50/FA50, F100, LM2500, KUH, KF-X, KT-1, LPT모듈, Blade, Case, Vane, KSLV-II 등
418,804
22.66%

방산
한화에어로스페이스㈜ 방산부문한화시스템㈜ 방산부문
상 품제 품용 역기타매출등

자주포, 장갑차, 발사대, 지상무기체계, 해양무기체계, 항공우주체계,
정밀유도무기, 재래식 화약, 레이저,
종합군수지원 등

군수장비
K9, K10, 천무, KM-SAM MRF, TAS-815K, KSAM PBL, L-SAM MFR 및 ABM, 전술지대지, 천검, 박격포탄, 장애물지대 구축장비 등
948,606
51.32%

시큐리티
한화비전㈜
상 품제 품용 역기타매출등
CCTV, 저장장치, 모니터, 카메라 모듈 등
보안 경계 및 감시, 재산보호목적
Network/Anlalog Camera (P/X/Q/T/L Series)Recoder(NVR/DVR/Mobile/Appliance) IP Audio 등
554,973
30.03%

산업용장비
한화정밀기계㈜
상 품제 품용 역기타매출등
칩마운터, 스크린프린터, 플립칩마운터, 공작기계 등
전자부품 조립 및 반도체 조립 장비용
DECAN Series, SM Series 등
98,338
5.32%

IT서비스 등
한화시스템㈜ ICT
상 품용 역
전산시스템 설계/구축/위탁운영, IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 BPO 등
IT 서비스, 디지털플랫폼 등
-
162,705
8.80%

항공우주
㈜쎄트렉아이
상 품제 품용 역기타매출등
위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국, 위성영상판매, 위성영상 데이터 분석 등
지구관측용 인공위성, 위성영상 수신처리 및 위성관제, 데이터 분석
LabelEarth, Ovision 등
31,720
1.72%

합계(연결조정 전)
2,215,146
119.85%

합계(연결조정 후)
1,848,340
100.00%

나. 주요제품의 가격변동 현황

품 목

2024년 1분기

2023년

2022년

비고

감시장비
CCTV(천원/대)
279
303
235
- 주요 매출 기종 기준 국내 평균 완제품 판매가격

저장장치(천원/대)
863
839
660

모니터(천원/대)
182
208
215

칩마운터(C/M)
고속기(백만원)
250
250
250
- 칩마운터 매출 기종 기준 평균 판매가격

중속기(백만원)
120
120
120

※ 주요 제품은 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 기준입니다.※ 항공 및 방산사업은 보안 관계상, 항공우주사업은 주문자의 요청에 따라 제품의 사양이 결정되어 가격 변동사항을 기재하지 않습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요원재료

(단위 : 백만원)

사업부문
해당 회사
매입유형
품 목
매입액
주요 매입처
매입처와특수한관계여부
공급시장의독과점 정도 및공급의 안정성

항공
한화에어로스페이스㈜ 및 해외생산법인
원재료 등
항공기ㆍ발사체 부품, 엔진ㆍ부품 부분품 등
407,451
GE, P&W, Rolls-Royce, Boeing Distribution Services, PCC, Carlton Forge Works, Schlosser 등
해당없음
특이사항 없음

방산
한화에어로스페이스㈜
재료 및 부품 등
810,983
-
해당없음
특이사항 없음

한화시스템㈜
전술정보통신체계 무선통신장비세트경기관총 조준장치 렌즈조립체SAR 위성 탑재체전술정보통신체계 쉘터피아식별장비 캐비닛
292,159
㈜쏠리드윈텍, ㈜동인광학Thales Alenia Space Italia S.P.A동일쉘터시스템, ㈜휴니드테크놀러지스
해당없음
특이사항 없음

시큐리티
한화비전㈜ 및 해외생산법인
CMOS, RAM, 하드디스크 등
82,029
레스타일렉트로닉스, 에스에스엠티, Western Digital
해당없음
특이사항 없음

산업용장비
한화정밀기계㈜ 및 해외생산법인
모터, 감속기, NC 등
63,925
파나소닉, 지멘스, THK 등
해당없음
특이사항 없음

항공우주
㈜쎄트렉아이
위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국 등
24,848
Nippon Graphite Fiber Corporation, Texas Instruments 등
해당없음
특이사항 없음

※ 항공 및 방산사업은 보안 관계상, 항공우주사업은 주문자의 요청에 따라 제품의 사양이 결정되어 표준 원자재의 가격 변동사항 기술이 불가하며, 시큐리티 및 산업용장비사업은 품목 세분화로 주요 원자재 특정이 불가하여 가격변동추이를 기재하지 않습니다.※ 공시대상기간 중 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없습니다.

나. 생산능력, 생산실적 및 가동률

(단위 : 백만원)

사업부문
해당 회사
사업소
품 목
구 분
2024년 1분기
2023년
2022년

항공
한화에어로스페이스㈜ 및해외생산법인
창원1사업장, 아산사업장베트남 하노이, 미국 코네티컷
항공기ㆍ발사체ㆍ각종 엔진 등의 부품 생산 및 정비
생산능력
584,637
2,159,431
1,689,112

생산실적
442,613
1,721,548
1,290,113

가동률(%)
75.71
79.72
76.38

방산
한화에어로스페이스㈜
창원2, 3사업장,여수사업장, 대전사업장,보은사업장, 화순공장
자주포, 장갑차, 발사대, 탄약/유도무기류 및 항법장치 등
생산능력
736,645
3,190,416
1,778,889

생산실적
652,191
2,825,122
1,554,749

가동률(%)
88.54
88.55
87.40

한화시스템㈜
구미사업장
전술통신장비, 조준경, 관측장비, 함정 전투체계 등
생산능력
321,715
1,166,248
1,669,484

생산실적
276,442
1,060,056
1,156,573

가동률(%)
85.93
90.89
69.28

시큐리티
한화비전㈜ 및 해외생산법인
베트남 박닌
감시장비 등
생산능력
93,918
381,611
417,803

생산실적
92,085
315,543
384,256

가동률(%)
98.05
82.69
91.97

산업용장비
한화정밀기계㈜ 및 해외생산법인
정밀기계사업장공작기계사업장중국 장가항
칩마운터, 공작기계 등
생산능력
89,181
419,584
594,134

생산실적
79,863
311,915
395,144

가동률(%)
89.55
74.34
66.51

항공우주
㈜쎄트렉아이
대전사업장
위성시스템, 전자광학카메라,위성지상국 등
생산능력
31,407
120,074
78,158

생산실적
30,005
114,435
78,090

가동률(%)
95.54
95.30
99.91

※ 항공 및 방산사업은 보안 관계상, 시큐리티, 산업용장비사업은 정밀기기의 다품종 생산방식, 항공우주사업은 수주에 따른 주문생산방식이어서 구체적인 생산능력 산출 및 수량 표시가 불가능하므로 생산설비의 현황(생산 라인의 수, 인력 규모, 평균가동시간, 생산방식 등)을 종합적으로 고려하여 금액기준으로 기재하였습니다.※ 항공, 방산사업은 수주에 의한 납기일정 및 사업 내용에 따라 생산방식이 유동적이고 시큐리티, 산업용장비사업은 다품종 대량 생산, 항공우주사업은 수주에 따른 주문생산방식 등 생산방식이 다양하여 가동시간에 근거한 정확한 가동률 계산이 곤란하므로 금액기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다.

- 생산능력 산출근거

[한화에어로스페이스㈜ 항공부문 및 항공엔진 해외생산법인]
"제조원가(생산실적) / 효율(작업공수효율, 설비종합효율)" 로 최대 생산 가능금액을 산출하였습니다.

[한화에어로스페이스㈜ 방산부문, 한화시스템㈜ 방산부문]
"시간당 생산실적×일일 가동가능시간×연간가동가능일수"로 정상가동률 기준으로 계산된 최대 생산가능금액입니다.

[한화비전㈜ 및 시큐리티 해외생산법인]
사업부문별 정상가동을 기준으로 "각 사업장별 생산라인의 수 ×시간당 생산실적 × 일일 가동가능시간×연간가동가능일수" 로 계산된 최대 생산가능금액입니다.

[한화정밀기계㈜ 및 산업용장비 해외생산법인]
"완제품 생산 가능수량×평균판가" 기준으로 효율대비 생산실적으로 계산된 최대 생산가능금액입니다.

[
㈜
쎄트렉아이]

항공우주사업은 수주에 따른 주문생산방식이므로, 연구기술직 인원의 최대 작업시간(연구기술직 월평균인원수×표준 총 작업시간)을 설정하여 생산능력(최대 생산 가능금액)을 산출합니다.

다. 생산설비의 현황 등
(1) 주요 사업장 현황

지역
해당회사
사업장
소재지

국내(4개 법인)
한화에어로스페이스㈜
창원1사업장
경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204

아산사업장
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리남로 144

창원2사업장
경상남도 창원시 성산구 공단로 799

창원3사업장
경상남도 창원시 성산구 공단로 69

여수사업장
전남 여수시 신월로 411

보은사업장
충북 보은군 내북면 회인내북로 857

대전사업장
대전 유성구 외삼로 8번길 99

화순공장
전남 화순군 한천면 산음길 168-1

한화시스템㈜
구미사업장
경상북도 구미시 1공단로 244

한화정밀기계㈜
정밀기계 사업장
경상남도 창원시 성산구 정동로 84

공작기계 사업장
경상남도 창원시 성산구 성산패총로 9

㈜쎄트렉아이
대전사업장
대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 21

해외(7개 법인)
Hanwha Aero Engines Company Limited
베트남 하노이

Hanwha Vision Vietnam Co., LTD
베트남 박닌

Hanwha TechM Suzhou Co,. Ltd
중국 장가항

EBTEC Corporation (주1)
미국 코네티컷

APEX Machine Tool Company, Inc. (주1)

미국 코네티컷

Hanwha Aerospace USA LLC (주1)
미국 코네티컷

EDAC ND (주1)
미국 코네티컷

※ 보고서 작성기준일 현재 생산시설이 있는 사업장 기준으로 작성하였습니다.※ (주1) Hanwha Aerospace USA Co., 산하의 종속법인입니다.

(2) 생산설비 및 시설 등

(단위: 천원)

구분
2024년 1분기

토지
건물 및 구축물
기계장치
건설중인자산 및 미착기계
기타자산
합계

기초
1,565,098,825
925,754,993
508,724,151
295,620,154
115,133,564
3,410,331,687

취득
112,516
1,361,812
15,562,466
84,696,964
8,208,750
109,942,508

처분
(115,340)
(2,847,639)
(3,095)
-
(484,567)
(3,450,641)

감가상각
-
(10,186,127)
(28,179,667)
-
(11,792,699)
(50,158,493)

손상차손
-
-
-
-
(51,977)
(51,977)

기타증감(주1)
211,804
4,942,543
17,464,365
(17,013,986)
3,217,427
8,822,153

분기말
1,565,307,805
919,025,582
513,568,220
363,303,132
114,230,498
3,475,435,237

취득원가
1,565,307,805
1,352,801,808
1,756,438,784
363,303,132
513,509,360
5,551,360,889

감가상각누계액
-
(433,776,226)
(1,242,782,319)
-
(399,224,504)
(2,075,783,049)

손상차손누계액
-
-
(88,245)
-
(54,358)
(142,603)

(주1) 본계정대체 및 환율변동효과 등을 포함하고 있습니다.

라. 설비 투자 현황 및 계획

2024년 1분기말 현재 진행중이거나 향후 계획한 투자 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사
투자명
투자목적
내용
기간
총 소요자금
기 지출금액
향후 기대효과

한화에어로스페이스㈜
KF-21 엔진부품 제조설비 투자
생산설비 증설
엔진 제조설비 증설
2023년 12월~2025년 10월
20,465
2,140
생산능력 향상

창원1사업장 제조설비 투자
생산/검사설비 증설
엔진 제조설비 증설
2019년 10월~2025년 12월
31,806
6,120
생산능력 향상

창원1사업장 공실증축 투자
공실 확대 증축
엔진 제조공장 증설
2023년 12월~2025년 09월
38,600
30
생산능력 향상

미래항공연구소 IT인프라 등
개발 IT 인프라 구축 등
개발용 H/W, S/W 확보
2019년 10월~2024년 12월
7,381
4,637
생산능력 향상

아산사업장 제조설비 투자
생산/검사설비 증설
항공부품 제조설비 증설 (KF-21 관련 설비 및 공용 제조/지원설비, 치공구 등)
2018년 10월~2024년 12월
7,926
6,917
생산능력 향상

대전 Capa. 증대 투자
생산/검사설비 신설 및 증설
인프라 증설
2023년 7월~2025년 12월
37,750
2,650
생산능력 향상

보은 Capa. 증대 투자
생산/검사설비 증설
인프라 증설
2023년 7월~2025년 12월
19,390
1,057
생산능력 향상

여수 Capa. 증대 투자
생산/검사설비 신설 및 증설
인프라 증설
2023년 12월~2024년 8월
12,500
-
생산능력 향상

자주도하 국산화 체계 조립시설
생산/지원설비 신설
인프라 신설
2023년 6월~2024년 6월
1,850
-
생산능력 향상

전술급 관성측정장치(IMU) 사업 확대 투자
생산설비 증설
전술급 관성측정장치 제조설비 증설
2023년 08월~2024년 06월
14,110
3,200

생산능력 향상

순천 단조립장 구축
생산설비 신설
우주발사체 제조설비/인프라 신설
2023년 9월 ~ 2025년 12월
50,800
13,580

생산능력 향상

배터리셀 제조 공장/설비 투자
배터리셀 생산설비 신설
항공/선박용 배터리셀 생산설비 신설
2023년 10월 ~ 2025년 3월
61,200
5
생산능력 향상

IT 인프라 투자
IT 인프라 확충
IT 인프라 확충
2022년 11월 ~ 2025년 3월
98,714
39,356

생산능력 향상

한화시스템㈜
방산용 생산설비 투자
생산설비의 신설/증설, 신기술/신제품 개발, 생산활동을 위한 사업장 확보
각종 군사장비의 제조 및 판매를 위한 기계장치 신설/증설, 생산활동을 위한 자가 사업장 확보
2024년 01월~2024년12월
262,229
33,505
생산능력 증가제품품질 향상

ICT 운영사업 IT인프라 투자
자사 솔루션 개선 및 서비스용 인프라 증설
IT서비스 제공을 위한 S/W 및 H/W인프라 자산 증설 및 개선
2024년 01월~2024년12월
43,624
13,290
서비스품질 및 인프라수요충족

한화정밀기계㈜
창원 통합사업장 구축
사업장 통합
통합사업장 구축을 위한 신축 및 리모델링
2024년 04월~2024년 12월
31,500
-
생산능력 증대

Hanwha AeroEngines CompanyLimited
베트남 제조설비 투자
생산설비 신설
엔진 제조설비 증설
2017년 7월~2025년 12월
143,238
122,112
생산능력 향상

베트남 치공구 및 IT인프라
치공구 및 IT인프라
인프라 증설
2017년 7월~2025년 12월
31,196
23,021
생산능력 향상

Hanwha AerospaceUSA Co.,
미국 법인 제조설비 투자
생산설비 증설/유지보수
제조설비 증설/유지보수
2024년 1월 ~ 2025년 12월
12,593
6,256
생산능력 향상

미국 법인 IT/인프라 투자
IT 등 인프라 확충/유지보수
인프라 확충/유지보수
2024년 1월 ~2025년 12월
3,609
317
생산능력 향상

HanwhaDefenseAustraliaPty Ltd
호주법인 공장 건설 투자
생산시설 건설
인프라 신설
2022년 10월 ~2024년 8월
194,265
120,415
생산능력 향상

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품목
제48기 1분기
제47기
제46기

항공
상ㆍ제품용 역기타매출등

항
공기용 가스터빈엔진 및 엔진 부품ㆍ정비, 항공기계, 우주발사체 체계종합 등

수출
209,308
573,516
703,227

내수
167,018
989,686
666,249

합계
376,326
1,563,202
1,369,476

방산
상ㆍ제품용 역기타매출등
자주포, 장갑차, 발사대, 지상무기체계, 해양무기체계, 정밀유도무기, 재래식 화약, 레이저, 종합군수지원 등
수출
400,874
1,505,622
507,740

내수
508,761
4,162,149
3,078,612

합계
909,635
5,667,771
3,586,352

시큐리티
상ㆍ제품용 역기타매출등
CCTV, 저장장치, 모니터, 카메라 모듈 등
수출
275,548
921,262
874,141

내수
34,626
131,723
127,289

합계
310,174
1,052,985
1,001,430

파워시스템
상ㆍ제품용 역기타매출등
공기/가스압축기, 발전기/압축기 패키지 등
수출
-
-
84,112

내수
-
-
36,877

합계
-
-
120,989

산업용장비
상ㆍ제품용 역기타매출등
칩마운터, 스크린프린터, 플립칩마운터, 자동선반, 공작기계 등
수출
66,360
304,381
351,255

내수
22,674
111,953
169,532

합계
89,034
416,334
520,787

IT서비스 등
상 품용 역
전산시스템 설계/구축/위탁운영, IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 BPO 등
수출
16,800
41,467
10,137

내수
114,787
495,286
480,853

합계
131,587
536,753
490,990

항공우주
상ㆍ제품용 역기타매출등
위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국 등
수출
3,001
11,182
22,785

내수
28,583
110,779
68,573

합계
31,584
121,961
91,358

합 계
수출
971,891
3,357,430
2,553,396

내수
876,449
6,001,576
4,627,986

합계
1,848,340
9,359,006
7,181,382

- 매출유형별 실적

(단위 : 백만원)

구분
제48기 1분기
제47기
제46기

상ㆍ제품
1,582,488
8,222,737
6,331,730

용역 및 기타매출
265,852
1,136,269
849,652

계
1,848,340
9,359,006
7,181,382

※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.

나. 판매방법 및 판매경로 등

사업부문
제품ㆍ서비스의 명칭
시장구분
판매경로(비중)
판매방법
판매전략
주요 매출처(비중)

항공

항공기용 가스터빈 엔진 및 부품

항공기 및 발사체의 연료, 유압, 착륙, 구동, 시스템 부품

내수
직판(100%)
일반
- 엔진부품사업은 RSP 사업 수행 역량을 강화하고 GE, P&W, 롤스로이스 등과의 엔진부품공급 계약을 지속 확대하여 장기적이고 안정적인 수익 구조를 확보해 나갈 것이고, 방산 사업은 정부정책 및 고객 수요를 고려하여 안정적 매출 및 이익을 확보하며, 독자적인 첨단 항공엔진 개발 등으로 국내 선도적 지위 강화- 신규 무기체계 부품 시제 개발사업을 성공적으로 수행하여 계통별 핵심기술을 배양하고, 양산사업을 안정적으로 수행하여 고객 신인도를 제고- 단순 가공품에서 복잡도가 높은 고부가 품목으로 포트폴리오를 확대하여 수익성을 개선하고 Track Record를 확보

방위사업청(21.73%)

수출
직판(100%)
일반

방산
자주포, 장갑차, 대공무기,정밀유도무기, 재래식탄약 등
내수
직판(100%)
일반

주력제품의 향후 안정적인 양산사업 물량 확보에 주력하면서, 해외 수출시장 확대 추진 중

수출
직판(100%)
일반

시큐리티
CCTV 등
내수

직판(18%)대리점(82%)

일반

대리점 유통을 활성화하는 한편 파트너 프로그램(STEP)과 연계한 선행영업을 지속 강화하고 있으며, ISV 협력업체와 호환성 확보 및 공동 마케팅을 진행

수출

대리점(100%)

일반

산업용장비
칩마운터, 공작기계 등

내수

직판(85%)대리점(15%)

일반
직판 대형거래선 및 물종별 타겟고객 공략

수출

직판(39%)대리점(61%)

일반
신규 대형거래선 개척, 직판 선행영업 강화, 대리점 유통 활성화

IT서비스 등
전산시스템 설계/구축/위탁운영, IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 BPO 등

내수

직판(100%)
일반
신규 사업 발굴을 통한 시장 확대 및 선진 IT서비스 제공을 통한 고객만족도 제고

수출

직판(100%)
일반

항공우주
위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국, 위성영상 판매, 위성영상 데이터 분석 등

내수

직판(100%)
일반
- 위성에 대한 기술적 전문지식과 네트워크를 가진 고급 엔지니어가 학회와 전시회 등을 통해 고객과 잠재 수요자를 발굴- 수요기관의 사업계획단계에서부터 사업승인 전까지 발생하는 요구사항을 적극 지원하여 실제 수주까지 연결

수출

직판(100%)
일반

다. 수주상황(요약)

(단위: 백만원)

회사
사업
품목
수주일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

한화에어로스페이스㈜및 해외생산법인
항공
상세내역 참조
상세내역 참조
상세내역 참조
-
37,983,787
-
9,063,218
-
28,920,569

방산
상세내역 참조
상세내역 참조
상세내역 참조
-
34,705,652
-
4,890,296
-
29,815,356

한화시스템㈜
방산
상세내역 참조
상세내역 참조
상세내역 참조
-
7,075,708
-
381,655
-
6,694,052

IT서비스
상세내역 참조
상세내역 참조
상세내역 참조
-
518,436
-
162,709
-
355,727

㈜쎄트렉아이
항공우주
상세내역 참조
상세내역 참조
상세내역 참조
-
795,350
-
457,621
-
337,729

합 계

81,078,933

14,955,499

66,123,433

※ 항공과 방산사업은 방위사업의 보안관계상, 시큐리티 및 항공우주사업은 영업비밀에 해당되어 일부 수주상황에 대해 상세히 기재하지 아니하였습니다.※ 세부 항목이 50행을 초과하여 상세내역은 XII. 상세표에 기재합니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험 등
당사 및 당사의 연결 종속법인은 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험등), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 시장위험 등에 관한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석' 및 당사 '분기연결검토보고서 주석'의 '4. 재무위험관리'를 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 위험관리 정책
(1) 당사와 당사 연결 종속법인의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에있습니다. 이사회는 당사와 당사 연결 종속법인의 위험관리 정책을 개발하고 감독하고 있으며 중장기 경영계획 및 단기 경영전략에 대해 정기적으로 보고받고 승인하고 있습니다. 당사와 당사 연결 종속법인의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사와 당사 연결 종속법인은 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.당사와 당사 연결 종속법인의 감사 및 감사위원회는 경영진이 당사와 당사 연결 종속법인의 위험관리 정책 및 절차를 준수하고 있는지를 어떻게 관리하는지 감독하고 당사와 당사 연결 종속법인이 직면한 위험과 관련하여 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.(2) 당사와 당사 연결 종속법인은 시장위험 관리를 위해 파생상품계약을 체결하고 있으며 회사가 노출된 모든 시장위험을 헤지하는 것은 아닙니다. 자세한 사항은 본 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '5. 위험관리 및 파생거래'의 '다. 파생상품 및 풋백옵션 거래현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.

다. 파생상품 및 풋백옵션 거래현황

[한화에어로스페이스㈜]
당사는 2024년 1분기말 현재 차입금의 이자율 및 환율 변동위험을 회피하기 위한 2건의 통화스왑 계약을 체결하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 천USD)

구 분
차입원금
계약체결일
계약만기일
계약내역
자산
부채

수취
지급

통화스왑
홍콩우리투자은행 USD 30,000
2022.07.19
2025.08.12
USD COMP SOFR 3M+1.05%
3.55%
1,519,954
-

통화스왑
KEB하나글로벌재무유한공사(홍콩) NH투자증권홍콩법인 USD 90,000
2023.09.22
2026.06.22
USD COMP SOFR 3M+1.05%
4.45%
-
1,033,522

※ 파생상품과 관련하여 6,888,000천원의 금융손익과 1,797,454천원의 기타포괄손익을 인식하였습니다.

당사는 2024년 1분기말 외화수출채권의 환율 변동위험을 회피하기 위하여 7건의 통화선도 계약을 체결하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 천USD)

구분
계약발효일
계약종료일
계약내역
자산
부채

매도금액
매수금액
계약환율

통화선도
2024.03.29
2024.04.30
USD 10,500
14,120,400
1,344.80
497
-

통화선도
2024.03.29
2024.04.30
USD 20,000
26,901,400
1,345.07
5,873
-

통화선도
2024.03.29
2024.04.30
USD 33,000
44,378,400
1,344.80
815
-

통화선도
2024.03.29
2024.04.30
USD 25,000
33,621,250
1,344.85
9,392
-

통화선도
2024.03.29
2024.04.30
USD 29,000
39,002,100
1,344.90
4,211
-

통화선도
2024.03.29
2024.04.30
USD 10,000
13,449,000
1,344.90
1,725
-

통화선도
2024.03.29
2024.04.30
USD 15,000
20,167,500
1,344.50
-
29,102

※ 파생상품과 관련하여 -847,849천원의 금융손익을 인식하였습니다.

당사는 항공기 엔진용 부품사업 생산 능력확대 및 사업을 확대하기 위해 이사회 결의(2016.9.22)를 통해 2016년 9월 PWMS(P&W NGPF Manufacturing Company Singapore Pte. Ltd) 지분 30%를 취득하였으며, 지분 70%에 대한 콜옵션 계약을 체결하였습니다. 양수가액은 거래상대방의 요청에 따라 공개하지 않으며, 해당내용은 2016년 9월 22일 공시되었습니다. 본 콜옵션 계약에 대해 당사는 파생상품자산으로 36,810,606천원을 인식하고 있습니다.

구 분
내 역

기초자산
P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE. LTD 잔여주식(70%)

Call 옵션 행사가격
행사 시점의 P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE. LTD순자산가액의 70%에 $11,800,000을 더한 금액

Call 옵션 행사기간
2024년 11월 30일

Call 옵션 행사권자
한화에어로스페이스㈜

할인율
싱가폴 국채 금리 커브

[한화시스템㈜]

당사는

2024년 1분기말

현재
환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로,
6건의
통
화
선
도

매도거래 계약을 체결하고 있
습니다. 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

자산

부채

평가이익

평가손실

거래이익

거래손실

통화선도
공정가치위험회피목적
-
455,382
-
121,559
-
358

매매목적
-
201,015
-
201,015
-
-

총 합계
-
656,397
-
322,574
-
358

각 통화별 총 계약금액은 다음과 같습니다.

거래목적
종류
외화구분
계약금액(해당통화)

매도
매입

공정가치위험회피
통화선도
USD
KRW
1,903,699

매매목적
통화선도
USD
KRW
10,000,000

[한화비전㈜]
당사는 2024년 1분기말 현재 파생상품 거래 계약은 없습니다.

[한화정밀기계㈜]
당사는 2024년 1분기말 현재 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 2건의 통화선도 매도거래 계약을 체결하고 있습니다. 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 통화선도거래와 관련하여 1분기말 손익계산서에 반영된 평가손실은 1,143,657천원 입니다.

[㈜쎄트렉아이]

당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고 있습니다. 2024년 1분기말 현재 종료된 계약이나 진행 중인 유효한 계약은 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약
2024년 1분기말 현재 회사의 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.

나. 연구개발활동
(1) 연구개발활동의 개요

사업부문
회사
내용

항공
한화에어로스페이스㈜ 및 해외종속법인
한화에어로스페이스 항공부문은 가스터빈 엔진분야의 기술 개발 및 제품 개발 활동을 활발히 진행중이며, 항공용 가스터빈 엔진, 미래 선도형 엔진 기술 개발을 강화하고 있습니다. 또한 전기추진 및 우주사업 분야의 개발 활동을 본격적으로 추진하고 있으며, 자체적인 개발과 정부과제 참여 및 산학 협력을 통해 기술 개발을 추진해 나갈 계획입니다. 한화에어로스페이스는 누리호 고도화사업 수행을 통해 서브시스템 공급자를 넘어 발사체 체계종합 및 발사미션 운용이 가능한 발사서비스 사업자로 성장하기 위한 요소기술들을 연구하고 있습니다. 또한 급변하고 있는 글로벌 발사체 생태계에 적극적으로 대응하기 위해 해외의 Emerging Technology에 대해 선행적으로 탐색, 연구, 개발활동을 추진 중입니다.

방산
한화에어로스페이스㈜
한화에어로스페이스 방산부문은 미래 핵심기술 내재화 및 국내외 시장 확대를 통해 Global Total Defense Player로의 성장을 목표로 모든 역량을 집중하고 있습니다. 육.해.공 전분야에 걸친 연구개발 사업을 수행하고 있으며, 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 우수한 연구개발 인력 확보 및 적극적인 투자를 진행하고 있습니다. 특히 지상분야에서는 기동무기체계, 화력무기체계, 대공무기체계, 유무인복합체계에 대한 연구개발을 수행하고 있으며, 정밀유도무기체계 분야에서는 추력정밀제어기능과 고기동성을 갖춘 추진기관에서부터 유도조종 핵심기술이 담긴 통합유도조종시스템까지 유도무기 분야에서 다양한 영역에 걸친 기술발전을 통해 Global No.1 무기체계를 확보할 예정입니다.

한화시스템㈜ 및 해외종속법인

한화시스템 방산부문은 전자광학, 레이다, 지휘통제ㆍ통신, 해양시스템, 항공전자 및 위성분야에서 주요 연구개발을 진행하고 있으며, 각 분야별 핵심 기술을 확보하여 고품질 첨단복합 무기체계 연구개발을 수행하고 있습니다.

시큐리티
한화비전㈜ 및 해외종속법인
한화비전은 지능형 영상감시와 차별화 솔루션을 통한 제품 리더십 확보를 목표로 영상감시 분야의 기술선도를 위해 활발한 연구개발 활동을 진행하고 있습니다. 자체 보유한 SoC(System on Chip) 및 렌즈 기술과 지능형 기술을 접목한 차별화 솔루션을 통해 영상 및 스마트솔루션의 글로벌 리더로서 선행기술 확보를 추진하고 있습니다.

산업용장비
한화정밀기계㈜ 및 해외종속법인
한화정밀기계는 산업용장비와 Smart Factory를 위한 운영솔루션 제조업체로서 SMT장비, 반도체장비, 공작기계 등 산업별로 특화된 성능/기능에 대응하는 전문화된 장비를 연구개발하고 있으며, Smart Factory 구현을 위한 장비간 자동 제어, 사전 고장 예방 등의 운영솔루션에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다.

IT서비스 등
한화시스템㈜ 및 해외종속법인
한화시스템 ICT사업 부문은 최신 기술을 기반으로 고객의 경영 프로세스 혁신 및 효율성을 극대화하고자 영역별 핵심기술 연구개발을 수행하여 기술 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 시장의 변화에 유연하게 대응하고 새로운 혁신 기술로 고객 가치를 향상시키고자 주요 기술트렌드를 기반으로 Block Chain, Cloud, Smart Factory, Framework, AI/Big Data, 사이버 시큐리티, LLM 등 영역별 핵심기술 연구개발을 수행하고 있습니다.

항공우주
㈜쎄트렉아이
쎄트렉아이는 사업영역 내 핵심기술을 중심으로 연구개발 활동을 수행하여 제품 포트폴리오의 다양화와 성능 향상에 기여하고 있습니다. 또한 시장에서의 수요 변화에 적극적으로 대응하기 위해 필요한 원천기술과 응용기술에 대해 선행적으로 탐색, 연구, 개발활동을 지속적으로 추진하고 있습니다.

(2) 연구개발 담당조직

조직형태 및 명칭
운영현황

소재지
운영목적

한화에어로스페이스㈜
항공시스템연구센터
충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리 아산밸리남로
항공기 착륙, 유압, 연료, 구동시스템 개발

기동/화력/발사/요소기술/IPS연구센터
경남 창원시 성산구 공단로
지상/대공/화력무기체계 등 방산장비 개발

판교 R&D 캠퍼스
항공엔진연구센터
경기 성남시 분당구 판교로
항공기 및 유도무기용 가스터빈 엔진 개발

기반기술연구센터
항공기 및 유도무기용 가스터빈 핵심기술 개발

항공소재연구센터
항공기 및 유도무기용 가스터빈 엔진 핵심 소재 및 제조기술 개발

기동/화력/발사/요소기술/IPS연구센터
지상/대공/화력무기체계 등 방산장비 개발

유무인복합연구센터
첨단 국방로봇 장비 및 체계개발

전기추진체계사업부
ESS 및 전기추진체 개발

레이저사업센터
화포탄약, 유도무기체계, 항법, 레이저 등 핵심기술 연구개발

대전 R&D 캠퍼스
스페이스 허브 발사체 연구센터
대전 유성구 유성대로
우주발사체 추진, 서브시스템, 체계 연구개발 및 위성 추진시스템 개발

종합연구소
화포탄약, 유도무기체계, 항법, 레이저 등 핵심기술 연구개발

한화시스템㈜
연구개발본부
해양연구소
경북 구미시 1공단로
함정전투체계, 해양무인체계, 통합기관제어체계 등 연구개발

레이다연구소
경기 용인시 처인구 남사면 경기동로
다기능레이다(지상, 해상, 항공), 근거리방어용레이다, 특수레이다(지뢰, 드론, 고도계 등) 등 연구개발

미래정보통신연구소
경기 성남시 분당구 판교역로
지능형지휘통제체계(지휘통제, 교전통제, 통합관제), 통신체계(데이터링크, 전술통신) 등 연구개발

우주연구소
경기 용인시 처인구 남사면 경기동로
초소형위성체계, 위성탑재체, 특수목적위성, 항법위성, 통신위성, 우주감시체계 등 연구개발

기반기술연구소
경기 성남시 분당구 판교역로
지능형/기반 SW, 기반HW, 사이버전장, 기계설계, 전원제어 등 공통 및 요소기술 개발

전자광학연구소
경기 성남시 분당구 판교역로
터렛형 EOIR, 탐지/대응체계(DIRCM, MWS, ASE, APS) 등 연구개발

항공개발센터
경기 성남시 분당구 황새울로
유/무인기 탑재장비, 무인기체계, UAM체계, 항공기 성능개량 등 연구개발

지상연구소
경기 성남시 분당구 판교역로
기동전투체계, 유무인복합전투체계, 위리어플랫폼 등 연구개발

미래혁신센터
디지털혁신 Lab.
서울시 영등포구 여의대로
플랫폼 연구개발, AI 연구개발, 블록체인, AI/빅데이터 등

한화비전㈜
판교 R&D 센터
시큐리티 개발센터(AI연구소, H/WㆍS/W 개발)
경기 성남시 분당구 판교로
CCTV용 카메라, 저장장치 등 영상보안 시스템 및 솔루션 개발

한화정밀기계㈜
판교 R&D 센터 산업용장비 개발센터
경기 성남시 분당구 판교로
칩마운터, 플립칩마운터 등 정밀기기 및 라인운영 S/W 개발

공작기계 연구센터
경남 창원시 성산구 성산패총로
CNC 자동선반 연구 개발

판교 R&D 센터 반도체전공정 개발센터
경기 성남시 분당구 판교로
반도체 전공정 증착설비(ALD, CVD) 및 운영S/W 개발

판교 R&D 센터 반도체후공정 개발센터
경기 성남시 분당구 판교로
플립칩마운터, 다이본더 등 후공정 장비 및 운영S/W개발

Techwin Engineering Center
일본 후쿠오카
정밀기기 핵심모듈 및 장비 개발

㈜쎄트렉아이
대전 우주기술연구소
대전광역시 유성구 유성대로
위성시스템 및 지상국 개발, 위성영상 데이터 분석 S/W 개발

Hanwha Aerospace USA Co.,
Manufacture Engineering
미국 코네티컷
부품 제조 기술 및 공정 설계

(3) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목
제48기 1분기
제47기
제46기
비고

연구개발비용 계
176,531,810
814,168,044
586,701,432
-

(정부보조금)
1,111,424
11,551,607
5,647,693
-

연구개발비 / 매출액 비율[(연구개발비용계/당기매출액)*100]
9.55%
9.0%
9.0%
-

(4) 연구개발실적(요약)

조직형태 및 명칭
사업연도
최근 3사업연도 중 완료된 연구개발 활동 성과

연구과제 건수
연구결과 및 기대효과
연구결과가 반영된 당해 제품 등의명칭 및 반영내용

한화비전㈜
시큐리티개발센터
2022
25
상세내역 참조
상세내역 참조

2023
38
상세내역 참조
상세내역 참조

2024
10
상세내역 참조
상세내역 참조

한화정밀기계㈜
산업용장비개발센터
2022
3
상세내역 참조
상세내역 참조

2023
2
상세내역 참조
상세내역 참조

2024
-
-
-

공작기계 개발팀
2022
3
상세내역 참조
상세내역 참조

2023
5
상세내역 참조
상세내역 참조

2024
-
-
-

반도체 전공정개발센터
2022
1
상세내역 참조
상세내역 참조

2023
1
상세내역 참조
상세내역 참조

2024
-
-
-

반도체 후공정개발센터
2022
2
상세내역 참조
상세내역 참조

2023
1
상세내역 참조
상세내역 참조

2024
-
-
-

한화시스템㈜
미래혁신센터 디지털혁신 Lab
2022
9
상세내역 참조
상세내역 참조

2023
7
상세내역 참조
상세내역 참조

2024
2
상세내역 참조
상세내역 참조

㈜쎄트렉아이
연구소
2022
4
상세내역 참조
상세내역 참조

2023
2
상세내역 참조
상세내역 참조

2024
-
-
-

※ 항공, 방산사업은 보안관계상 개발실적을 기재하지 않습니다.※ 세부 항목이 50행을 초과하여 상세내역은 XII. 상세표에 기재합니다.

7. 기타 참고사항

가. 시장여건 및 영업의 개황
(1) 항공사업[산업의 특성]엔진사업은 안전에 직결되는 항공기 엔진을 개발, 생산, 정비하는 첨단기계산업의 선두에 있으며, 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로, 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.[국내외 시장여건]주요 목표시장으로는 정부 및 국내외 항공기업체, 해외 주요 엔진 제작업체가 있습니다. 첨단 정밀기계 사업 특성상 제품의 유지관리를 위해 공급자와 수요자간 지속적 협력관계 형성 및 유지가 필요합니다.항공엔진 및 기계사업은 국내 군수항공시장에서 우월한 지위로 안정적인 내수시장을 가지고 있으며, 해외 선진시장 및 신흥시장 중심으로 수출이 확대되고 있습니다. 독자적인 첨단 항공엔진 개발 및 RSP사업, 수출확대 등을 통해 국내 항공산업의 선도적 지위뿐만 아니라 글로벌위상도 강화될 것으로 전망됩니다.※ 엔진사업은 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.[경쟁우위요소]엔진사업 경쟁력은 품질/납기/가격에서 좌우되며 특히, 품질경쟁력이 중요합니다. 항공엔진 및 기계사업은 항공/해양분야 가스터빈 엔진 및 기계부품 사업을 영위중이며, 전후방 산업으로의 신규사업 추진을 통해 글로벌 사업자로의 도약을 준비하고 있습니다. 엔진부품사업부문은 2015년 P&W사와 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 계약을 체결하였습니다. RSP는 엔진 원제작사와 매출 및 이익을 참여 지분에 따라 공유하는 프로그램으로 진입장벽이 높고, 엔진빌드기간 초기 투자 비용이 큰 편이나, AM 매출이 확대되는 시점에서 수익성이 크게 개선되는 사업입니다. 항공엔진 시장의 약 70% 이상을 차지하며, MTU 등 대형 글로벌부품/모듈 업체는 모두 RSP사업에 참여 중이고 수익성 또한 LTA(Long Term Agreement) 업체보다 높아 당사가 글로벌 엔진부품 전문제조회사로 도약하기 위해 반드시 진입해야 하는 시장입니다.

(2) 방산사업
[한화에어로스페이스㈜]

[산업의 특성]방위산업은 정부가 주 수요자로서 정부와의 조달계약만을 통해 사업이 추진되는 특정이 있습니다. 이에 따라 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장의 경우 국방예산은 지난 5년간 연평균 5.8%씩 증가하였으며, 2024년 국방예산은 2023년 대비 4.5% 증가한 59.6조원으로 반영되었습니다.
세계 시장의 경우 2024년 전세계 국방예산은 전년대비 2.8% 증가한 약 2.47조 달러로 추정됩니다.- 출처 : 영국 IHS Jane's (군사정보 분석 전문기관)
[국내외 시장여건]각 국 군비 지출은 7년 연속 상승하였으며, 우크라이나-러시아 전쟁 및 2023년 이스라엘-하마스 전쟁 등으로 인한 안보 환경 변화 및 국가별 국방예산 확대로 인해 중장기 방산 시장 규모 역시 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 국내 방산시장은 국방혁신 4.0, AI 과학기술강군 육성 등 20대 정부 안보 정책에 따라 AI, 6G를 비롯한 핵심 기술 개발 기조가 강화될 것으로 판단되며, MuM-T 등 신규 사업 및 개발 과제 획득 기회 확대가 전망됩니다. 해외 방산시장은 각국의 안보 강화 분위기 속 군비 경쟁 및 국방비 증액이 이어지고 있으며, 유럽지역 외 중국-인도간 국경분쟁, 중동지역 분쟁, 아프리카 내전 지속으로 인한 지상 및 대공무기 소요가 증가하고 있어 향후 신규 사업에 참여 기회가 확대될 것으로 전망됩니다.※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.

[경쟁우위요소]

한화에어로스페이스는 2022년 11월 한화디펜스를 흡수합병하였고, 2023년 4월 한화방산을 흡수합병하였습니다. 합병을 통해 3개 회사의 방산사업분야 기술력과 경험, 우수한 인재를 바탕으로 화력, 기동, 대공, 유무인복합체계 등 방위산업의 전 분야에서 최고의 기술을 확보하여 지속성장이 가능한 무기체계를 개발하고 있습니다.화력체계 분야에서는 현대전에 적합한 포병장비 솔루션을 완성하여, K9 자주포와 K-239 천무 다연장로켓을 포함하여 다양한 화포 및 지원체계와 탄약을 개발 및 생산하고 있습니다. K9 자주포의 경우 세계 최고 수준의 성능과 산악지역부터 평원, 설원, 사막 등 다양한 환경에서 뛰어난 기동성을 인정받으며 세계 8개국 수출에 성공했으며, 천무 다연장로켓 역시 여러 국가에서 수출이 성사되며 뛰어난 성능을 인정받고 있습니다.기동체계에서는 우수한 기동력과 적응성을 갖춘 K21 보병전투장갑차, 120mm 자주박격포 등의 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 또한 해외 수출을 위해 자체 개발한 레드백 (REDBACK) 미래형 보병전투장갑차와 타이곤 차륜형장갑차 등을 보유하고 있습니다.대공체계에서는 포와 미사일 시스템이 가진 강점을 극대화하여 저고도 침투 표적을 요격하는 비호복합, 2021년 한국군에 전력화된 30mm 차륜형 대공포 등 다양한 대공 표적에 대응하는 독보적 기술로 우리군의 방공전력 발전에 기여하고 있습니다.또한 정밀유도무기, 레이저 무기, 우주사업 및 유무인복합체계 등 첨단무기체계로 사업구조를 확장하기 위한 노력을 지속하고 있으며, 그중 유무인복합체계에서는 전투효율성을 극대화하고 인명피해를 최소화하기 위해 유인체계와 무인체계가 상호 협력하는 제품 개발에 주력하고 있습니다. 인공지능, 원격통제, 자율주행 등 핵심기술을 개발, 적용한 K9 자주포 원격무인화, 무인수색차량, 다목적 무인차량 등의 개발로 우리나라 과학기술 기반의 강군 육성에 앞장서고 있습니다.

[한화시스템㈜]
[산업의 특성]방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업으로 공급(방산기업)과 내수 위주의 수요(정부) 측면에서 모두 독점적 성격을 갖는 쌍방 독과점적 시장구조를 가지고 있습니다. 또한 규제 산업적 특성을 가지고 있어 가격이 시장의 수요와 공급의 원리에 의해 결정되는 것이 아니라, 제3자(정부기관이나 기타 가격결정위원회)에 의해 결정됩니다.
정부는 강력한 국방태세 구축과 정예 선진강군 건설에 목표 중점을 두고
초소형 위성개발, 군사정찰위성 확보 및 요격 미사일을 비롯한 한국형 3축체계를 강화를 위하여 향후 5년간 총 348.7조원의 국방예산을 투입하기로 했습니다. 이는 '23~'27년 국방중기계획'에 비해 17.3조원 늘어난 것으로 5년간 연평균 국방비 증가율은 7%입니다'24~'28 국방중기계획에 따르면 348.7조원 가운데 무기 구매 및 개발등 군사력 건설 위한 방위력개선비는 13.9조원(32.7%)으로
연평균 증가율 11.3% ,
초급간부 복무여건 개선등을 포함한 전력운영비는 234.8조원(67.3%)으로 연평균 증가율 5.0%를 목표로 투자할 예정입니다.

[국내외 시장여건]방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업이기 때문에 타 민수산업과 비교하였을 때, 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 상당한 차이점을 가지고 있습니다. 방산제품은 고도의 정밀도/신뢰성을 충족하기 위한 특정시설과 첨단 기술이 요구되기 때문에 민수분야에 비해 연구개발에 막대한 예산이 필요하고 개발기간 또한 장기간 소요되는 특성을 가지고 있습니다.

이와 같이 일반 민수산업 대비 방위산업의 독특한 특성과 북한의 군사적 위협에 직면하고 있는 대한민국의 특수한 안보환경이 맞물려 국내 방위산업은 정부 주도 하에 육성되고 있습니다.

해외 시장은 최근 국지적 영토 분쟁 등의 긴장 지속, 자국 우선주의에 따른 신 냉전 흐름으로 방산소요가 증가하며 성장하고 있습니다. 특히 사우디아라비아, UAE, 이라크 등의 중동지역, 인도, 인도네시아, 필리핀 등의 아시아 태평양 국가들은 주변국과의 긴장 강화와 자국의 경제발전 흐름과 맞물려 실질적인 군비 지출을 증가하고 있어 큰 기회시장으로 부각하고 있으며, 자국 방위비를 증액하고 있는 유럽의 나토 회원국들도 새로운 성장 시장으로 주목 받고 있습니다.
※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.[경쟁우위요소]방위산업에서의 시장 경쟁력은 기술력과 안정적인 개발 및 생산이 가능한 Know-how입니다. 한화시스템은 종합 방산전자 업체로서 주로 軍 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템, 전투지휘체계 사업 분야를 영위하고 있으며, 항공 전자, 유도무기 탐색기, 전자전 및 사이버전 등 첨단 IT 기술을 활용한 방산전자 솔루션을 제공하고 있습니다.국내 방위산업은 2008년말 전문화ㆍ계열화 제도 폐지 이후에도 정부의 방산물자 국산화 의지, 방산의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복투자 방지를 위한 사업조정제도, 방산물자 및 방산업체 지정제도 유지 등으로 인하여 방산업체들의 각 분야의 공고한 시장지위 및 높은 진입장벽은 계속 유지되고 있습니다. 과거 제도적 보호 하에 오랜 시간 축적된 기술력, 설비 및 인적자원은 신규 또는 경쟁업체의 진입을 어렵게 하는 요소입니다.
(3) 시큐리티사업

[산업의 특성]영상감시 산업은 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 '안전', '안심', '유용'한 부가가치를 제공하는 사업입니다.최근에는 총기 사고를 비롯하여 각종 사회 범죄의 증가 위협에 따른 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 9.7%로 성장하고 있습니다. 특히 고화질, 지능형 영상감시기능 등 고급화 사양에 대한 관심 및 수요의 증가로 네트워크 기반 시스템이 연평균 11.4%(출처 : Omdia Report 2023)의 성장세를 보이며 지속적으로 증가하고 있습니다.또한 4차 산업혁명으로 IoT/AI/클라우드/통신(5G) 기술 발전이 가속화 될 전망이며, 영상보안 기술 역시 지능형 솔루션으로 발전할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 핵심 기술요소도 고화질, 압축/전송 뿐만 아니라 특화/융합, 지능형 분석/응용 기술의 중요성이 확대될 전망입니다.

[국내외 시장여건]내수와 수출의 비중은 각각 12%, 88% 수준이며, 주요 목표 시장은 국내, 미주, 유럽, 아시아, 아프리카, 중동입니다. 국가 주도 인프라 구축, 고화질/지능형 영상감시기능 및 Cloud 기술의 발달이 제품 수요 증가의 주요 요인입니다. 또한 물류비 상승, 환율 급변, 미-중 무역 분쟁 등 불확실성이라는 위기 속 기민한 대응과 선행영업을 기반으로 북미를 필두로 한 전 지역 고른 성장으로 당사의 매출은 상승세를 유지하고 있습니다.[시큐리티사업 주요제품 시장점유율 추이]

제품구분

시장

2022년
2021년
2020년
비고(산정기준, 출처 등)

영상감시

국내

28.7%
30.9%
27.5%
- 산정기준 : 매출액- 출처 : OMDIA Research 2023

해외

3.4%
2.5%
2.5%

※ 국내 시장점유율은 OMDIA Research Report의 한국시장 규모와 한화비전 한국시장 매출 규모를 기준으로 산정하였습니다.

[경쟁우위요소]영상감시 산업의 주요 기술은 고해상도 영상을 취득/저장 하는 것입니다. 4차 산업혁명의 시대가 다가오면서 CCTV는 단순한 영상기기에서 벗어나 얼굴 인식, 번호판 인식, 탐지/추적 등 인공지능(AI)기반의 지능형 분석 기술을 탑재한 스마트 영상 분석기기로 빠르게 발전하고 있습니다. 또한 이런 기술들을 보유한 파트너사와의 제품 호환 가능 여부가 중요한 기술적 이슈가 되고 있고, 사이버 보안에 대한 이슈가 지속 발생하고 있어 개인영상정보 보호에 대한 관심과 필요성이 대두되고 있습니다.한화비전은 30년간 축적된 기술력을 바탕으로 세계 최고 수준의 Zoom 배율을 구현하는 광학/렌즈 기술 및 영상처리 기술과 지능형 영상 분석 기능을 탑재한 SoC(System on Chip)를 자체 개발하여 가격 경쟁력을 확보하고 있으며 사이버 보안 강화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한 AI, Cloud 등 기술변화에 맞춰 역량을 강화하며 사업 경쟁력을 확보해 가고 있습니다.이와 더불어 선행영업 활동(거래선 대상 기술 교육, 프로젝트 수주 지원 및 유통 다각화 등)을 전개하고 있으며, 한층 안정되고 심화된 파트너 프로그램을 구축하여 파트너 업체에게 다양하고 유익한 혜택을 제공하고 있습니다.

(4) 산업용장비사업
[산업의 특성]전자부품 조립장비인 칩마운터는 대표적인 자본재로 첨단 정밀 메카트로닉스 기술을바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 산업이며 제품의 고속화, 고정밀도화가 진행 중입니다. 제품의 고신뢰성이 요구되는 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속 확대될 전망입니다. 휴대폰, LED, 자동차전장 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다.공작기계 사업은 터닝선반의 하나인 Swiss type CNC Turning Center(이하 자동선반)사업을 주력으로 추진중에 있습니다. 자동선반은 직경이 작은 소형부품을 완가공하며 봉소재를 자동공급하여 대량 양산이 가능하다는 특징을 가지고 있으며, 자동공급 및 대량 양산, 소형 및 정밀부품 가공이라는 특징이 있어 자동화, 무인화가 가능하여 선진국 중심으로 수요가 발생하고 있습니다. 자동선반은 자동차 부품, 전기전자 부품, 임플란트 등 의료 부품 및 각종 산업용부품 가공에 활용이 가능합니다. 회사는 사업경쟁력 강화를 위해 표준기 제품 경쟁력 강화 및 전자기용/의료기용 특화제품 확보를 통하여 사업경쟁력 강화를 지속적으로 추진해 나가고 있습니다.

[국내외 시장여건]칩마운터 주요 목표시장은 국내 및 중국, 미국, 동남아, 유럽 등입니다. 수요자의 구성 및 특성상 고객사의 생산성/품질관리, 제품의 유지보수를 위해 고객사와 지속적 협력관계를 유지할 필요가 있습니다. 해외 신흥시장 중심으로 수출비중의 확대가 진행 중이며 수요는 기술개발 능력, 신뢰도에 따라 변동 가능합니다.공작기계 사업의 주요 고객은 자동차, 전기전자 등 전방산업 메이커의 2, 3차 부품 협력사이며, 전방산업의 생산량에 따라서 수요민감도가 높은 상황입니다. 전기전자, 반도체쪽은 수요가 위축된 반면, 친환경 자동차 및 일반산업부품의 생산과 설비투자 수요가 견조한 가운데 주요 선진시장의 경제 둔화 움직임으로 하반기 수요 변동성이 확대될 전망입니다.

[산업용장비사업 시장점유율 추이]

제품

구분
2024년 1분기
2023년
2022년
비고(산정기준, 출처 등)

칩마운터

해외
19.92%
17.56%
13.70%
- 산정기준 : 칩마운터 수량기준- 출처 : PROTEC MDC DATA ('24.3월)

[경쟁우위요소] 칩마운터는 제품의 기능/성능을 기본으로 신뢰성 및 고객 편의성이 시장에서의 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 해외개발거점 운영 등 지속적 연구개발과 투자를 통해 고속기 및 중속기에 대한 신뢰성, 편의성 제고에 만전을 기하고 있습니다. 속도/정도가 한층 업그레이드 된 고속기를 통해 일본 업체와 경쟁 중에 있습니다.공작기계 사업은 제품 성능 및 응용기술의 수준이 중요하며 개발도상국 등에서는 가격대비 생산성이 주요한 구매결정 요소입니다. 전방 수요산업 특성에 최적화된 신제품 개발을 통해 제품 성능과 생산성을 제고하고 있습니다.

(5) IT서비스사업
[산업의 특성]IT서비스 산업은 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 사업의 부가가치를 제공하고, 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로, 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근 산업간 융복합 가속화와 모바일 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅 등의 신기술의 수용 및 확산 추세에 따라 IT 산업의 중심산업으로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 IT서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서, 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용창출 효과가 매우 높은 산업입니다.[국내외 시장여건]국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였으며, 그 결과 대내시장 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 또한, IT서비스 산업의 경우 대내시장과 대외시장으로 양분된 시장구조를 지닌 특성을 갖고 있으며, 각 시장에서 직면하고 있는 경쟁강도 수준은 판이한 차이를 나타내고 있습니다.대내시장은 ① 그룹의 정보보호 필요성 ② 기존 서비스 제공 업체가 보유한 시간적, 비용적 우위 ③ 계열사와의 밀접한 관계를 바탕으로 한 시스템 운영 및 기술상의 우위에 따라 진입장벽이 높고 경쟁강도는 낮습니다.반면, 대외시장은 시장에 신규진입이 용이하고, 초기 대규모 시설투자가 불필요하여 진입장벽이 낮고 경쟁강도가 매우 높으며, IT시스템 내 상당비중을 차지하는 하드웨어 및 소프트웨어 범용화 추세에 따라 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화정도가 크지 않습니다.[경쟁우위요소] IT서비스 산업은 전문 인력들의 소프트웨어 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 고급 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. 일반적으로 대형 IT서비스 업체들은 그룹 관계사 사업 참여를 통해 다양한 시스템 구축 경험과 기술력을 습득하고 있습니다. 따라서 수요자들은 자사 시스템의 성공적인 구축과 품질 등의 이유로 대형 IT서비스 업체를 선호할 수 밖에 없으며, 이어지는 IT아웃소싱 및 후속 프로젝트 고려 시 이러한 대형 IT서비스 업체를 선택하게 됩니다.
(6) 항공우주사업
[산업의 특성]

인공위성은 상이한 기능의 다수 부품이 사용되는 복잡한 시스템으로 지구관측위성의 경우 탑재체와 자세제어 성능, 시스템 기술 등이 중요하기 때문에 위성 카메라, 고정밀 자세제어 부품과 소프트웨어 등이 핵심부품입니다. 아울러 수요자의 요구에 맞추어 제품의 사양이 결정되는 수주산업으로서 수요자가 요구한 사양에 따라 그 가격이 결정됩니다. 위성산업은 위성을 제작하여 발사하고, 이를 운영해서 다양한 활용 서비스를 만들어내는 분야로 구성되어 있으며 세계 위성산업은 최근 위성의 소형화와 다중화 추세를 중심으로 New Space 시장이 성장하면서 이를 기반으로 하는 활용서비스 시장도 동반 성장하고 있습니다.

<위성산업 영역>

사업 분야
위성제작
발사 서비스
위성 서비스
지상 장비

주요 사업
위성 및 위성부분품 제작
위성 발사 및 운송 서비스
- 위성 TV- 위성 초고속 인터넷- 이동 통신- 원격탐사 등
- 네트워크 장비- 직접위성방송 장비- 라디오 서비스- GNSS(Global Navigation Satellite System)

※ 자료: State of the Satellite Industry Report (Satellite Industry Association)

[국내외 시장여건]
전세계 위성산업의 시장규모는 2022년 2,811억달러로 연평균 3.2%(2013년~2022년 기준)의 성장률을 보이면서 지속적인 증가 추세에 있습니다. 회사가 영위하는 지구관측위성시장에 대해서 Euroconsult사의 보고서에 따르면, 동 시장규모는 2013년~2022년 동안 연평균 86.8억 달러 규모에서 2023~2032년 동안 연평균 107.9억달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.국내 위성산업은 주로 정부주도 형태로 진행되고 있고 운영 목적에 따라 민간수요 목적으로는 과학기술정보통신부 산하 한국항공우주연구원이, 군 감시정찰 목적으로는 국방부 산하 국방과학연구소가 주관하면서 당사를 포함한 민간기업이 위성시스템 개발 프로그램에 참여하고 있습니다. 최근에는 New Space 시장의 성장과 함께 초소형 위성을 이용한 정부 주도의 위성군 사업이 증가하고 있는 상황입니다.
[경쟁우위요소] 세계 지구관측위성시장에서 당사의 핵심 경쟁력은 가격경쟁력과 기술경쟁력입니다. 당사는 위성 카메라, 별센서, GPS 수신기를 포함한 위성 부품 대부분을 자체 설계, 생산하고 있으며 자세제어 소프트웨어도 자체 개발하고 있습니다. 따라서 기술적, 가격적인 면에서 위성의 최적설계가 용이하고 핵심부품의 가격통제가 가능하므로 당사는 이를 통해 가격경쟁력을 확보하고 있다고 판단합니다.또한 당사는 중ㆍ소형 지구관측위성 기술력의 척도인 해상도 측면에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있습니다. 최근에는 0.5m급 해상도의 지구관측위성인 SpaceEye-X를 자체 개발에 성공하였으며, 현재 개발 중으로 당사가 보유 및 운용 예정인 0.3m급 해상도의 SpaceEye-T를 통해 위성영상시장에서의 사업 경쟁력을 강화할 예정입니다. 또한 초소형 위성 등 New Space 시장에서의 기술변화에 맞춰 경쟁력 있는 위성 포트폴리오를 갖추기 위한 연구개발을 지속하고 있습니다.
나. 상표관리 및 고객관리 정책

회사
내용

한화에어로스페이스㈜
한화에어로스페이스 항공부문은 대한민국 유일의 가스터빈 엔진 제작 기업으로서 항공기 엔진의 개발, 생산 및 정비에 특화된 첨단 기계 산업의 리더로 자리매김하고 있습니다. 독자적인 첨단 항공엔진 개발 추진 등으로 사업확장 중이며 엔진부품사업에서는 GE, P&W, 롤스로이스 등과의 엔진부품 공급계약 및 RSP 사업을 차질 없이 진행함은 물론 베트남 엔진부품 신공장을 가동하여 항공기엔진 글로벌 파트너사로서의 입지를 확고히 하였습니다. 앞으로 RSP 사업 수행역량을 더욱 강화하고 세계 3대 엔진 제조사인 GE, P&W, 롤스로이스 등과의 엔진부품공급 계약을 지속 확대함은 물론, 해외 법인과 함께 장기적이고 안정적인 수익 중심 구조를 확보하고 항공엔진 및 기계, 부품사업의 시너지 및 사업기회를 확대할 것입니다.한화에어로스페이스 방산부문은 <신뢰를 기반으로 고객에게 Total Defense Solution을 제공하는 글로벌 방위산업 리더>를 비전으로 정하고 다양한 고객 니즈의 발굴 및 충족을 위해 적극적인 투자와 핵심기술 개발에 매진하고 있습니다. 화력, 기동, 대공, 유도, 레이저, 무인체계분야 등에서 최상의 기술력과 제품경쟁력을 확보한 종합 방산업체로서, 지속성장 가능하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 그 위상을 확고히 해 나아가고 있으며, 중장기적으로는 차세대 핵심 기술을 확보하고 기술 및 제품의 융/복합을 통한 신사업을 발굴하여 고객에게 세계 일류 제품과 서비스를 제공하기 위해 노력을 기울이고 있습니다.또한 매년 고객 만족도 조사를 실시하여 업무 개선과 보다 나은 서비스 제공에 필요한 정보를 파악하고 있으며, 조사 결과를 바탕으로 개발, 양산, 운용 전 순기에 맞춘 지속적 개선과 혁신을 실천함으로써 고객 감동을 실현하고 있습니다.앞으로도 고객으로부터 신뢰받고 사회로부터 존경받는 기업으로 도약하기 위해 윤리경영, 준법경영, 상생경영을 실천할 것이며, 신용과 의리의 한화정신을 바탕으로 최고의 제품과 솔루션을 제공하여 고객과 함께 성장하는 대한민국 대표 방산기업이 될 수 있도록 끊임없는 변화와 노력을 기울이겠습니다.

한화시스템㈜

한화시스템 방산부문은 육ㆍ해ㆍ공ㆍ우주ㆍ사이버를 아우르는 첨단기술과 노하우를 보유한 종합 방산전자 업체로서 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 사격통제시스템, 전자광학시스템, 지휘통제ㆍ통신시스템, 전자전시스템, 레이다시스템, 항공전자시스템, 전투체계시스템, 사이버 및 유도무기 제품을 공급하고 있으며 전술정보통신체계(TICN), 다기능레이다(MFR), 해군 전투체계(CMS) 등 관련 무기체계 핵심기술을 성공적으로 개발하여 우리 군의 전력증강에 기여하고 있습니다. 특히, 2015년 한화그룹에 합류하여 ㈜한화, 한화에어로스페이스와 함께 새로운 시너지를 창출하여 대한민국 방위산업의 글로벌 경쟁력 강화에 기여하도록 노력하고 있습니다. 이를 위해 회사의 전체 인력 중 60% 이상이 전문 엔지니어로 핵심기술개발과 무기체계 연구개발 역량을 확보하고 있으며 고도 정밀 기술 노하우가 필요한 디지털 방위산업의 선두주자로서 우수한 연구인력 양성과 한 발 앞선 투자로 고객의 새로운 가치 창출을 위해 더욱 노력하고 있습니다. 또한 숙련된 인력, 체계적인 셀단위 생산 공정과 하나가 되어 고객이 원하는 최적의 제품을 만들고 동시에 완벽한 납기 준수 및 불량률 최소화를 위해 끊임없는 노력을 다하고 있습니다.한화시스템 ICT사업 부문은 1991년 한화그룹 전산팀 통합을 결정하고, 2001년 ㈜한화에서 분사해 제조ㆍ방산ㆍ건설ㆍ금융ㆍ서비스ㆍ교육 등의 산업 분야에서 시스템 통합 노하우를 축적했습니다. 이러한 차별화된 노하우를 바탕으로 고객에 특화된 솔루션을 제공하며 고객 비즈니스 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 클라우드 기반 빅데이터 센터를 운영해 데이터 분석 서비스를 제공하고, 사물인터넷(IoT)과 빅데이터 기술로 스마트팩토리를 구축해 공정 효율화를 책임지고 있습니다. 더불어 공공 인프라에 대한 보안 및 관제 통합 플랫폼으로 안전한 도시와 국가를 만드는 데 기여하고 있습니다. 최근 4차 산업혁명 시대에 발맞춰 블록체인 자체 플랫폼을 구축하고, AI분야 글로벌 기업과 기술 파트너십을 체결했으며, 핵심 솔루션을 내재화하여 '디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation) 시대'의 리더로 자리매김하고 있습니다.

한화비전㈜
한화비전은 광학 및 영상처리 등 자체 보유 기술을 기반으로 업계를 선도하는 글로벌 시큐리티 솔루션 기업을 지향하고 있습니다.당사는 고객 중심의 솔루션을 제공하기 위해 타겟 시장 별 고객의 니즈를 발굴하고, 그에 맞는 맞춤형 솔루션을 제시함으로써 고객 만족을 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 한화정신인 '신용'과 '의리'를 업에 적용해 고객이 믿고 사용할 수 있는 제품, 브랜드가 되고자 당사가 보유하고 있는 핵심기술 및 브랜드에 대한 지원/육성을 포함, 전세계 글로벌 거점을 통해 국내외 활발한 제품 및 솔루션 홍보를 전개하고 있습니다. 앞으로도 한화비전은 고객으로부터 더욱 신뢰받는 기업이 될 수 있도록 끊임없는 변화와 노력을 기울이겠습니다.

한화정밀기계㈜
한화정밀기계는 국내 최초로 PCB 자동조립 장비인 칩마운터의 국산화를 시작으로, 거듭된 기술 도약을 통해 반도체 제조를 위한 초정밀 장비부터 통합 소프트웨어까지 아우르는 토탈 제조 솔루션 제조사로 성장하였습니다. 또한, 이러한 첨단 기술을 바탕으로 고객에게 다양한 제조 장비 및 솔루션을 공급하여 고객 니즈에 대응하고, 고객가치를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 한화정밀기계는 궁극적으로는 고객 감동을 실현하는 최고의 글로벌 정밀기계 선도 기업으로서 지속 성장하며 도약할 수 있도록 끊임없는 변화와 노력을 기울이도록 하겠습니다.

㈜쎄트렉아이
쎄트렉아이는 중ㆍ소형 지구관측위성 시장에서 위성 토탈 솔루션 제공 및 국내 국방안보 분야 위성전문 기업을 목표로 하고 있습니다. 정부 위성개발 사업에서의 경쟁력 강화는 물론, 국내 국방우주 경쟁력 확대 정책에 따른 시장 성장 가능성이 높은 국방위성 시장 선점에 적극적으로 노력하고 있습니다. 쎄트렉아이는 민간기업 주도의 우주산업 트렌드인 뉴스페이스로의 전환에 대비하여 초고해상도 지구관측위성인 SpaceEye-T 개발을 차질 없이 진행해 지구관측 비즈니스 본격화 및 국내 우주산업을 대표하는 기업으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

다. 지적재산권 관련

(1) 지적재산
권 보유현황

(단위 : 건)

회사
구분
특허
디자인
실용신안
상표
합계

한화에어로스페이스㈜
출원중
327
7
-
10
344

등록
1,114
19
-
26
1,159

계
1,441
26
-
36
1,503

한화비전㈜
출원중
383
60
5
47
495

등록
1,834
328
11
223
2,396

계
2,217
388
16
270
2,891

한화정밀기계㈜
출원중
298
-
-
4
302

등록
665
-
-
48
713

계
963
-
-
52
1,015

한화시스템㈜
출원중
81
-
-
15
96

등록
1,759
42
-
29
1,830

계
1,840
42
-
44
1,926

㈜쎄트렉아이
출원중
-
-
-
-
-

등록
45
-
-
17
62

계
45
-
-
17
62

(2) 주요 지적재산권 현황(요약)

회사
지적재산권종류
취득일
특허 건수
근거법령 및법령상 보호받는 내용(독점적ㆍ배타적 사용기간)
비고

한화에어로스페이스㈜
특허
상세내역 참조
42
상세내역 참조
상세내역 참조

한화비전㈜
특허
상세내역 참조
23
상세내역 참조
상세내역 참조

한화정밀기계㈜
특허
상세내역 참조
21
상세내역 참조
상세내역 참조

한화시스템㈜
특허
상세내역 참조
26
상세내역 참조
상세내역 참조

저작권
상세내역 참조
4
상세내역 참조
상세내역 참조

상표권
상세내역 참조
9
상세내역 참조
상세내역 참조

㈜쎄트렉아이
특허
상세내역 참조
38
상세내역 참조
상세내역 참조

상표권
상세내역 참조
9
상세내역 참조
상세내역 참조

※ 일부 종속회사는 보안관계상 해당 현황을 기재하지 않습니다.※ 세부 항목이 50행을 초과하여 상세내역은 XII. 상세표에 기재합니다.

라. 법률, 규정 등이 회사의 영업활동에 미치는 영향
당사 및 당사의 종속법인 중 방위사업을 영위하는 회사는 방위력 개선, 방위산업육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 정하는 "방위사업법", 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 하기 위한 "국가계약법", 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지하기 위한 "군사기밀보호법" 등에 대한 규제를 받습니다. 또한 IT서비스업을 영위하는 회사는 "소프트웨어 산업진흥법", "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률" 등에 대한 규제를 받습니다.

마. 환경관련 사항

[한화에어로스페이스㈜]

(1) 제조공정의 환경영향 최소화당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.1) 자체기준 강화: 대기 및 수질오염물질 배출허용기준 대비 평균 50% 이하로 관리하고 오염물질 누출을 방지하기 위한 모니터링 시스템을 구축하고 있습니다.2) 환경경영체계 구축: ISO14001 기반의 환경경영체계를 통하여 환경영향 최소화를 위한 목표수립부터 개선이행까지 관련 부서의 참여로 진행되고, 정기적인 이행평가를 통해 운영 적절성을 확인하여 개선하고 있습니다.3) 사전환경영향검토: 원부자재 및 생산시설 도입 전 사전 환경영향성 평가를 실시하여 환경영향을 최소화하는 대체제 적용 및 시설물 개선을 추진하고 있습니다.4) 지역사회 환경 보전활동: 지역사회 공헌 및 환경보전을 위해 각 사업장은 적극적으로 지방자치단체 환경보전프로그램에 참여하고 있으며, 1사 1하천 운동 실시 및 주기적 정화활동 시행 등 지역사회 환경보전활동을 위하여 노력하고 있습니다.5) 저탄소 녹색 성장: 당사는 사내 온실가스 데이터베이스 구축, 에너지 합리화 테마 발굴, 에너지 효율화 투자 실시 등의 업무 수행을 통해 온실가스 감축을 위한 활동을 적극적으로 실행하고 있습니다. 또한 효과적인 온실가스 데이터 관리 및 환경경영시스템 운영을 위하여 사내 환경안전보건 IT시스템내 온실가스 인벤토리를 구축 및 운영하고 있습니다. 에너지합리화 Task Force를 통하여, 전사 차원의 에너지/온실가스 감축 활동을 전개하고 있습니다. 친환경출근, 에너지 절감 등 생활 속 에너지 절감실적을 마일리지로 적립하는 탄소마일리지 제도를 운영하여 에너지 절감에 대한 임직원의 의식향상을 추진하고 있습니다.

(2) 제조공정 환경안전 현황

구 분

상세내용

환경

대외인증

ISO 14001, ISO 50001, 녹색기업

관련법

o 환경법규 : 대기환경보전법, 물환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 환경오염시설법 등

o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없음

안전

대외인증
KOSHA-MS, ISO 45001

관련법
산업안전보건법, 산업재해보상보호법, 중대재해처벌법 등

[한화시스템㈜]
한화시스템은 지구환경보전을 목표로 국제 환경안전 규격 취득, 환경에너지관리시스템 구축(ISO 14001, ISO 50001)등 국제적 수준의 환경안전경영체제를 수립하여 지속적인 녹색경영을 실천하고 있습니다. 제조공정에서 발생될 수 있는 유해물질 사용을 최소화하고 외부 환경으로 배출되는 것을 환경시설을 통해 감축활동을 하고 있으며 또한 모든 경영활동에 있어서 환경을 우선 고려하고 엄격한 공정관리를 통한 폐기물의 감량화 및 자원 재활용, 에너지ㆍ온실가스 저감을 위한 다양한 개선활동으로 지구환경보전에 최선의 노력을 다하고 있습니다.(1) 제조공정의 환경영향 최소화제품 제조공정 및 서비스를 포함한 모든 제조활동에 영향성을 평가하고 환경오염을 최소화 하기 위해 목표수립, 개선활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. 환경에너지 경영을 효율적으로 운영하기 위해 주기적인 점검과 지도를 실시하고 있으며 특히 환경에너지 활동을 전반적으로 평가함으로서 보완 및 개선의 자료로 활용하고 있습니다. 친환경 사업장을 만들기 위하여 각종 오염물질 배출농도를 법적기준보다 더욱 강화된 약 10% 이하 수준으로 관리하고 있습니다. 지역사회에 더불어 발전하는 사업장이 되기 위해 "낙동강 정화활동", "1사1외래어 퇴치", "1사1둔치 가꾸기", "그린스타트 운동참여", "그린직장 녹색생활운동 실천" 등의 자연활동보전과 각종 환경의 날을 기념한 행사 및 홍보를 주기적으로 진행하여 지역사회로부터 사랑 받는 기업이 되고자 노력하고 있습니다.(2) 제조공정 환경안전 현황

구 분
구미사업장
용인종합연구소

환경
대외인증
ISO 14001, ISO 50001, 녹색기업
-

관련법
o 환경법규 : 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물 관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음

안전
KOSHA-MS, ISO 45001
KOSHA-MS

(3) 제품의 환경영향 최소화한화시스템 녹색제품 개발은 유해물질 함유저감, 재활용 및 에너지 효율향상을 위한 활동을 전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경문제를 방지하고자 노력하고 있습니다.

[한화비전㈜]

(1) 제조공정의 환경영향 최소화사업장 내 환경 및 안전보건경영시스템을 구축하여 자율관리체계를 강화하고 있으며, 이를 통해 국내 뿐만 아니라 해외법인에서도 투명하게 현지의 법규를 준수하고 있습니다. 당사는 제품 생산과정에서 발생하는 수질, 대기 등 환경오염물질을 법규기준 이하로 배출하고 있으며 에너지 사용량 및 폐기물 발생량을 줄이기 위한 지속적인 저감활동을 진행하고 있습니다. 또한 정기적인 안전점검을 실시하여 사고 예방 환경을 조성하는데 힘쓰고 있으며, 임직원의 안전한 근무 및 질병 예방에 노력을 기울이고 있습니다.한화비전은 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위해 개발 및 설계 과정부터 협력사와 협력하여 원소재 및 부품 도입 시 유해물질 함유 여부를 확인하고 있습니다. 또한 재활용성 우수한 재질을 사용하거나 제품 내 재질을 단순화 하고 에너지 효율을 향상시킨 제품의 개발을 위해 노력하고 있습니다.

(2) 제조공정 환경안전 현황

구 분

HTSV 법인

판교 R&D센터

환경

대외인증

ISO 14001(환경경영시스템)
-

관련법

o 환경법규 : 공업지역 환경보호규정, 폐기물관리법, 베트남 환경보호법, 유해폐기물관리법o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상 및 손배상 조치사항 없음
o 환경법규 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법, RoHS, REACH, WEEE 등o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음

안전

대외인증
ISO 45001(안전보건경영시스템)
-

관련법
o 안전법규 : 노동법, 산업안전보건법, 화학안전법, 소방안전법o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음
o 안전법규 : 산업안전보건법, 연구실 안전환경 조성에 관한 법, 산재보상보험법, 중대재해 처벌 등에 관한 법o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음

[한화정밀기계㈜]
당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.(1) 제조공정의 환경영향 최소화정밀기계 창원사업장은 대기 및 수질 오염물질 배출이 없으며, ISO 45001 안전보건경영시스템 인증을 획득하였습니다. 원부자재는 도입 전 사전심의를 통하여 자연과 인간에게 미치는 유해성을 평가하여 환경영향을 최소화하는 대체제 검토 및 도입을 추진하고 있습니다. 또한 임직원을 위한 다양한 환경 행사활동(캠페인, 환경행사 참여 등)을 통하여 환경의식을 고취하고, 나아가 지역사회와의 상생협력을 통하여 지속가능한 발전에 기여하고 있습니다.공작기계사업장은 ISO 45001&14001 안전보건 및 환경경영시스템 인증을 획득하여 지속적인 환경개선을 이루어 나가고 있으며 온실가스 배출원/량 규명을 통한 온실가스 저감 목표를 수립, 이행하고 있습니다.판교의 R&D센터(반도체포함)에서는 사내 발생되는 폐수를 자체 폐수처리장을 이용하여, 처리하고 있으며, 일부 대기오염물질 배출의 경우 스크라바 설비를 통해서, 공기중으로 배출하고 있습니다.(2) 제조공정 환경 현황전 사업장에서는 환경에 유해한 물질을 최소화하여 친환경 물질로 대체 운영하고자 하며, 모든 화학물질에 대해서는 관리중이며, 신규 화학물질의 또한 사전 심의절차를 통해, 환경에 유해한 물질인 경우, 가능한 범위내에서 친환경 물질로 대체 적용하고자 합니다. 주요 적용법규로는 물환경보전법, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등이 있습니다. 위반에 따른 행정조치 및 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없습니다.당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.
바. 신규사업의 내용과 전망

[한화에어로스페이스㈜]
(1) 우주 발사체 사업 우주 발사체 기술은 안보ㆍ전략적 측면에서 대단히 중요한 이중용도의 국가 전략기술로서 국제협력이 제한되어 있는 배타적인 기술입니다. 반면 과학, 국방, ESG 및 통신을 비롯한 미래 신사업 등 폭발적으로 늘어나고 있는 위성데이터 수요로 인하여 발사 니즈는 급격하게 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 정부는 민간 중심으로 진화하고 있는 글로벌 우주 Trend에 대응하기 위해 우주발사체 산업생태계를 장기적인 플랜을 가지고 적극적으로 육성할 계획이기 때문에 앞으로 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다. 또한 정부의 공공위성 운영계획에 따라 결정되는 공공 인프라 측면이 강한 산업이기 때문에 사업성과 예측이 용이하며 경기 민감도가 낮은 것이 특징입니다.한화그룹은 대한민국 최초의 과학 관측 로켓 KSR-1 개발에 참여한 것을 시작으로 대한민국 우주개발사에서 중요한 역할을 해왔습니다. 누리호 사업에도 발사체의 성능을 좌우하는 엔진을 비롯, 주요 핵심부품 및 서브시스템을 공급하였으며 이러한 독보적인 경쟁력을 평가받아 한국형발사체(누리호) 고도화사업 발사체 총괄 주관 제작 사업의 단독 사업자로 선정되었습니다. 당사는 본 사업을 통해 대한민국 대표 발사체 기업의 위치를 견고히 함으로써 정부의 후속 우주사업에서 주도적인 역할을 할 수 있는 기반을 확보할 것입니다.(2) 전기추진체계사업전기추진체계사업은 선박과 항공기의 추진동력원과 에너지공급원으로 사용되는 ESS 및 수소연료전지시스템 등을 개발하는 사업입니다. 인류는 화석연료에 기반한 산업화로 급격한 성장을 이루었으나, 지구온난화를 야기하여 이상기후 등 여러 환경문제를 불러 일으키고 있습니다. 생태계 보존 및 기후변화 대응을 위해 국제사회는 IPCC(기후변화에 관한 정부간 협의체, Intergovernmental Panel on Climate Change)를 설립, 2050년까지 탄소중립 달성(Net-Zero by 2050) 을 위한 청사진을 제시하였으며, 정부는 '그린쉽(Green Ship)-K' 정책을 통해 2030년까지 선박에서 배출되는 온실가스의 70%를 감축하고 전체선박의 15%를 친환경선박으로 전환하는 계획을 수립하였습니다. 당사는 2차전지 및 수소와 같은 클린에너지에 기반한 전기추진시스템 핵심기술력을 바탕으로 친환경 선박용 대용량 에너지저장장치를 자체 개발, 2019년부터 관공선 등에 탑재하고 있으며 화재안전성 강화 및 제품 표준화 선도를 통해 국내외 시장을 확대 중에 있습니다. 또한 극한의 환경에서도 고도의 안정성과 신뢰성, 대폭 향상된 작전능력을 보장하는 차세대 잠수함용 리튬이온전지체계 사업도 성공적으로 진행 중에 있으며 향후 급격한 성장이 예상되는 친환경 모빌리티 시장에 대비, 항공용 경량화 연료전지 시스템과 같은 미래 핵심기술 확보에도 주력하고 있습니다.

[한화시스템㈜]
(1) UAMUAM(Urban Air Mobility)은 지상과 항공을 연결하는 3차원 도심 항공 교통체계로, 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송할 수 있는 차세대 교통 체계입니다. 배터리, 모터 기술의 발전과 충돌 회피, 자율 비행 등 첨단 기술의 등장으로 도심항공교통 UAM(Urban Air Mobility) 및 인근 도시 간을 잇는 RAM(Regional Air Mobility)는 미래의 새로운 운송수단으로 우리의 삶을 크게 변화시킬 것으로 기대하고 있습니다.당사는 'Global UAM Solution Provider'란 비전을 목표로 안전한 UAM 기체, 편리한 인프라로 최적의 통합 서비스를 제공하고자 합니다. 이를 위해 미래형 모빌리티 UAM 기체 개발뿐만 아니라 서비스와 인프라 등 미래 모빌리티에 대한 토탈 솔루션 제공을 목표로 전방위적인 사업기회를 발굴해 나가고 있습니다. 당사는 방산사업을 통해 축적된 40년 이상의 레이더 및 통신 기술과 인수/투자를 통해 확보한 저궤도 위성 안테나 업체의 기술의 시너지로 UAM시장에서 다양한 가치를 제공하고자 합니다. UAM은 지상 통신과 더불어 위성통신을 활용 시 동시간 다수 UAM 기체의 실시간 위치인식, 비행안전성을 위한 3차원 정밀 항로 감시, 자율비행 등을 안정적으로 지원할 수 있기에 '20년 투자/지분인수가 이뤄진 위성통신 안테나 사업과 '22년 투자지분 인수가 이루어진 저궤도 위성통신 사업과 미래 시너지 창출이 가능할 것으로 예상합니다. 또한, 동 기술을 활용하여 인프라 사업에서 UATM(Urban Air Traffic Management: UAM용 교통관리 시스템) 장비 개발 등 항행 안전을 위한 장비를 위한 연구개발도 추진하고 있습니다. 당사는 미래 새로운 교통수단으로 주목 받고 있는 UAM 사업에 참여하기 위해 2020년 1월 미국 eVTOL(전기 수직이착륙) 항공기 개발 업체인 Overair에 2,500만 달러를 투자하여 지분을 확보했습니다. 또한 한국공항공사(KAC) 등 유관 기관과의 MOU 체결을 통해 선제적인 UAM 모델 및 인프라 솔루션 설계 등 UAM 실현을 위해 노력해 왔습니다. 이후 현재까지 UAM 사업에서 가장 중요한 미국 Overair 기체 개발에 집중하는 한편 한국 UAM 사업의 실현을 위한 다양한 협력을 추진해 오고 있습니다. 2022년 3월에는 UAM 가상운영 환경 조성 과제와 UAM 교통관리용 CNSi 획득 과제 등 국토부 과제 2건에 대한 협약을 완료하여 인프라 관련 솔루션을 선점하기 위한 노력을 하고 있습니
다
.
2021년 8월 3,000만 달러, 2022년 6월 5,000만 달러를 컨버터블 노트 형식으로 투자
했습니다.
또한 Overair와 함께 2023년에는 실물 크기(Full-scale) 무인 시제기를 제작하여 초도 비행시험
을 추진하고, 2024년과 2025년에 걸쳐 국토교통부 주관 '한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지(K-UAM GC)' 참가와 미국 연방항공청(FAA) 인증을 위한 실증비행을 계획하고 있습니다.(2) 위성통신Connected mobility, IoT등 초연결 기술의 등장으로 데이터 사용량은 급속도로 증가했으나, 전 세계 인구의 1/3 가량은 여전히 인터넷 서비스의 접근이 어렵습니다. 이들은 대부분 지상 인터넷인프라가 구현되지 않은 곳에 거주하여 인터넷 서비스 이용이 제한적이나, 저궤도 통신위성 기술은 지상 인터넷 네트워크가 연결되어 있지 않은 곳, 심지어 해양 및 공중이더라도, 빠른 속도의 인터넷 연결 서비스를 제공 함으로써, 어디서든 통신수요를 만족시킬 수 있습니다. 이에 저궤도 위성통신은 통신 수요와 경제성을 만족시킬 수 있는 기술로 주목 받고 있으며 각 국가 및 글로벌 기업들은 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 기존의 위성통신은 지구와 먼 거리에 있는 정지궤도 위성을 사용하기 때문에 상대적으로 긴 통신 지연이 발생합니다. 반면에 낮은 궤도를 도는 저궤도 위성은 짧은 통신 지연으로 통신 품질이 우수하여 미래의 통신 네트워크로 급부상하고 있습니다.당사는 위성통신 사업을 위해 글로벌 위성통신사업자와 전자식 위성통신안테나 업체를 인수/투자 중입니다.(한화페이저, 카이메타, 원웹) 제품 및 기술 포트폴리오 다각화를 통해 향후 시장 소요에 능동적인 대처가 가능할 것으로 판단됩니다.(3) 디지털 플랫폼당사가 추진하는 디지털 플랫폼 사업은 블록체인, AI 등 딥테크 기술을 기반으로 한 다양한 디지털 사업을 포함합니다. 온라인 상의 다양한 거래에서 블록체인 기술은 참여자 모두에게 비용과 안정성 측면에서 매우 높은 가치를 제공할 수 있습니다. 특히, 비유동 자산의 디지털화를 통한 투자 기회 공급과 안정적인 고수익 자산 접근에 소외된 일반 소액 투자자들의 투자 수요를 연결하는 디지털 플랫폼 사업을 전세계 시장을 대상으로 펼치고자 합니다. 이는 블록체인 기술을 핵심 기반 기술로 삼아 유동화된 디지털 자산을 금융투자업과 결합하는 핀테크/테크핀 사업으로 디지털 금융의 새로운 가치를 제공합니다.당사는 2021년부터 디지털 자산의 발행 및 거래에 필요한 기술과 유관 사업 경험을 영위/보유한 국내외 사업자와의 제휴, 투자, 협력을 강화하고 있습니다.(㈜엔터프라이즈블록체인, H FOUNDATION, 시큐리타이즈(美 Securitize Inc), 럭스로보, 람다256㈜, Hanwha Systems USA)

※ 보다 자세한 내용은 한화시스템의 분기보고서 (2024.03)를 참고하여 주시기 바랍니다.

[한화비전㈜]

AI를 통한 영상 분석 기술이 보편화됨에 따라, 현대에는 정보를 어떻게 가공하여 가치있는 정보를 생성하는지가 매우 중요해졌습니다. 이러한 흐름에 발맞춰 다양한 기기와 센서로부터 데이터를 수집, 분석하고 통합 운영할 수 있는 플랫폼을 제공할 계획입니다. AI 카메라, IoT 센서 등의 데이터 수집 장치와 이벤트를 감지하고 특징을 검출하는 어플리케이션 및 솔루션을 확보해 사람의 시각 정보에 해당하는 다양한 비전 데이터 (Vision Data)를 획득하고 데이터 분석을 통해 실질적으로 고객의 비즈니스에 도움이 되는 유용한 정보와 인사이트를 전달 할 수 있습니다.

[한화정밀기계㈜]
한화정밀기계는 SMT에서 축적된 Pick& Place 기술을 바탕으로 반도체 후공정 장비인 플립칩본더/다이본더를 개발 판매 하였습니다. 2023년 12월 31일 반도체 전공정 장비인 증착 장비 사업을 인수하여 사업 영역을 확장하였으며, 확보된 대형 고객관점의 시너지 및 반도체 전 후공정의 다양한 기술적 시너지를 바탕으로 사업 포트폴리오 확대를 추진 중에 있습니다.

[㈜쎄트렉아이]

당사는 중소형 지구관측위성 시장에서 지구관측위성 토탈 솔루션 제공 및 국내 국방안보 분야 위성전문 기업을 목표로 하고 있습니다. 국내 위성체 사업의 경우 다목적 실용위성(아리랑), 초소형 군집위성 등의 정부 위성개발 사업과 국방분야 위성시스템, 위성 핵심 부분품 등을 목표시장으로 하고 있습니다. 특히 국방사업은 군의 국방우주 경쟁력 확대 정책에 따라 시장 성장 가능성이 높으면서 자회사가 영위하고 있는 위성영상 데이터 분석사업과의 시너지도 큰 시장으로서 시장 선점을 위해 적극적으로 참여하고 있습니다. 해외 위성체 사업의 경우 위성을 미보유한 국가 중 구매력이 높은 정부기관을 목표로 하고 있습니다. 지역적으로는 중동과 동남아시아, 동유럽 등이 주요 목표시장입니다.지상체 사업은 위성을 관제ㆍ운용하는 임무관제국과 위성에서 획득된 영상을 수신·처리하는 영상수신처리국 등의 위성용 지상체 개발과 그 영상활용을 위한 영상처리 소프트웨어 개발을 사업영역으로 하고 있습니다. 위성 지상체 사업은 위성의 크기와 상관없이 통신, 지구관측, 기상, 과학시험 등 다양한 용도로 활용 가능하나 운용보안문제로 해외수요 및 수출 기회가 매우 제한적입니다. 이에 위성용 지상체 사업은 국내 정부출연기관 주도로 개발되고 있는 다목적 실용위성(아리랑), 차세대 중형위성, 정지궤도위성의 위성영상 수신처리시스템과 방산분야 이동형 위성 지상체, 영상수신처리시스템 시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위: 백만원)

구분
제48기 1분기
제47기
제46기

2024년 3월말
2023년 12월말
2022년 12월말

[유동자산]
10,111,219
9,192,042
8,507,711

- 현금 및 현금성 자산
1,971,018
1,806,359
3,069,830

- 기타유동금융자산
79,407
92,828
121,047

- 매출채권 및 기타채권
1,970,867
2,126,475
1,556,063

- 파생상품자산
22
1,855
13,030

- 재고자산
3,346,403
2,868,572
2,163,034

- 기타유동자산
2,699,159
2,251,352
1,540,364

- 매각예정비유동자산
44,343
44,601
44,343

[비유동자산]
10,413,536
10,350,858
6,644,117

- 기타금융자산
708,600
651,628
714,791

- 장기매출채권및기타채권
121,205
144,005
58,853

- 파생상품자산
38,331
36,811
27,498

- 기타비유동자산
121,739
227,288
190,139

- 유형자산
3,475,435
3,410,332
3,018,017

- 무형자산
2,226,812
2,202,808
2,132,581

- 관계기업투자
3,247,995
3,203,778
88,160

- 이연법인세자산
244,063
243,058
250,529

- 사용권자산
229,356
231,150
163,549

자산 총계
20,524,755
19,542,900
15,151,828

[유동부채]
12,322,940
12,076,598
8,222,937

[비유동부채]
3,572,377
2,782,077
3,010,581

부채 총계
15,895,317
14,858,675
11,233,518

[자본금]
265,650
265,650
265,650

[자본잉여금]
197,478
191,832
217,087

[자본조정]
(2,198)
(2,198)
(2,198)

[기타자본]
494,829
445,656
362,234

[이익잉여금]
2,518,683
2,627,418
2,014,578

지배기업소유주지분
3,474,442
3,528,358
2,857,351

비지배지분
1,154,996
1,155,867
1,060,959

자본 총계
4,629,438
4,684,225
3,918,310

관계·공동기업

투자주식의 평가방법

지분법
지분법
지분법

2024.1.1 ~2024.3.31
2023.1.1 ~2023.12.31
2022.1.1 ~2022.12.31

매출액
1,848,340
9,359,006
7,060,393

영업이익(영업손실)
37,410
691,115
400,345

계속사업이익(계속사업손실)
2,616
976,918
120,664

중단사업이익(중단사업손실)
-
-
25,890

지배회사지분순이익
(13,108)
817,510
169,444

총포괄이익
56,862
819,257
103,402

주당순이익(주당순손실)
(258)(원)
16,103(원)
3,344(원)

희석주당순이익
(258)(원)
16,103(원)
3,344(원)

연결대상회사 수
49
48
41

※ 전기 및 전전기 중 발생한 파워시스템사업이 중단사업손익으로 반영되어 있습니다.

[연결대상회사의 변동]

사업연도
연결에 포함된 회사
전기대비 연결에 추가된 회사
전기대비 연결에 제외된 회사

제48기 1분기

- HANWHA VISION AMERICA, INC.- HANWHA VISION EUROPE LIMITED- Techwin Engineering Center- 한화테크윈(천진)유한공사- 한화상업설비(상해)유한공사- 한화시스템㈜- Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.- Hanwha Techwin Middle East FZE- HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED- Hanwha Techwin Automation Vietnam Company Limited- Hanwha Aero Engines Company Limited- 한화정밀기계㈜- 한화비전㈜- Hanwha TechM (Suzhou) Co., Ltd- Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd- Hanwha Defense Australia PTY Ltd- Hanwha Aerospace USA Co.,- EDAC Technologies Intermediate Company- Hanwha Aerospace USA LLC- EBTEC Corporation- APEX Machine Tool Company, Inc.- Gros-lte Industries, Inc.- EDAC ND- Hanwha Phasor Ltd.- H Foundation PTE., Ltd.- HANWHA DEFENSE USA,INC.- 주식회사 엔터프라이즈 블록체인- 바닐라스튜디오㈜- DUCLO, INC.- Hanwha Systems USA- 한화인텔리전스 주식회사- 비전넥스트주식회사- Hanwha Systems UK Ltd- ㈜쎄트렉아이- ㈜에스아이아이에스- ㈜에스아이에이- VANI STUDIO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY- VISIONEXT AMERICA INC- Enterprise Blockchain Inc.- HANWHA AEROSPACE EUROPE- EBC GLOBAL PTE. LTD- HanwhaVision Mexico,S.A.de C.V- FABLESS-PIONEER HOLDINGS- A123 CORPORATION-
㈜
뉴블라코리아- NEUBLA UK LTD- Hanwha Aerospace Japan GK- 한화에비에이션 주식회사- Hanwha Aerospace UK Limited

- 한화에비에이션 주식회사- Hanwha Aerospace UK Limited
- HANWHA DIGITAL INC

제47기

- HANWHA VISION AMERICA, INC.- HANWHA VISION EUROPE LIMITED- Techwin Engineering Center- 한화테크윈(천진)유한공사- 한화상업설비(상해)유한공사- 한화시스템㈜- Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.- Hanwha Techwin Middle East FZE- HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED- Hanwha Techwin Automation Vietnam Company Limited- Hanwha Aero Engines Company Limited- 한화정밀기계㈜- 한화비전㈜- Hanwha TechM (Suzhou) Co., Ltd- Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd- Hanwha Defense Australia PTY Ltd- Hanwha Aerospace USA Co.,- EDAC Technologies Intermediate Company- Hanwha Aerospace USA LLC- EBTEC Corporation- APEX Machine Tool Company, Inc.- Gros-lte Industries, Inc.- EDAC ND- Hanwha Phasor Ltd.- H Foundation PTE., Ltd.- HANWHA DEFENSE USA,INC.- 주식회사 엔터프라이즈 블록체인- 바닐라스튜디오㈜- DUCLO, INC.- Hanwha Systems USA- 한화인텔리전스 주식회사- 비전넥스트주식회사- Hanwha Systems UK Ltd- ㈜쎄트렉아이- ㈜에스아이아이에스- ㈜에스아이에이- VANI STUDIO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY- VISIONEXT AMERICA INC- Enterprise Blockchain Inc.- HANWHA DIGITAL INC- HANWHA AEROSPACE EUROPE- EBC GLOBAL PTE. LTD- HanwhaVision Mexico,S.A.de C.V- FABLESS-PIONEER HOLDINGS- A123 CORPORATION-
㈜뉴블라코리아- NEUBLA UK LTD- Hanwha Aerospace Japan GK

- HANWHA DIGITAL INC- HANWHA AEROSPACE EUROPE- EBC GLOBAL PTE. LTD- HanwhaVision Mexico,S.A.de C.V- FABLESS-PIONEER HOLDINGS- A123 CORPORATION-
㈜뉴블라코리아- NEUBLA UK LTD- Hanwha Aerospace Japan GK

- ㈜한화방산- Renaissanx LLC

제46기
- HANWHA VISION AMERICA, INC.- HANWHA VISION EUROPE LIMITED- Techwin Engineering Center- 한화테크윈(천진)유한공사- 한화상업설비(상해)유한공사- 한화시스템㈜- Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.- Hanwha Techwin Middle East FZE- HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED- Hanwha Techwin Automation Vietnam Company Limited- Hanwha Aero Engines Company Limited- 한화정밀기계㈜- 한화비전㈜- Hanwha TechM (Suzhou) Co., Ltd- Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd- Hanwha Defense Australia PTY Ltd- Hanwha Aerospace USA Co.,- EDAC Technologies Intermediate Company- Hanwha Aerospace USA LLC- EBTEC Corporation- APEX Machine Tool Company, Inc.- Gros-lte Industries, Inc.- EDAC ND- Hanwha Phasor Ltd.- H Foundation PTE., Ltd.- HANWHA DEFENSE USA,INC.- 주식회사 엔터프라이즈 블록체인- 바닐라스튜디오㈜- DUCLO, INC.- Hanwha Systems USA- 한화인텔리전스 주식회사 - 비전넥스트주식회사- Hanwha Systems UK Ltd- ㈜쎄트렉아이- ㈜에스아이아이에스- ㈜에스아이에이- VANI STUDIO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY- VISIONEXT AMERICA INC- Renaissanx LLC- Enterprise Blockchain Inc.- ㈜한화방산
- ㈜쎄트렉아이- ㈜에스아이아이에스- ㈜에스아이에이- VANI STUDIO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY- VISIONEXT AMERICA INC- Renaissanx LLC- Enterprise Blockchain Inc.- ㈜한화방산
- ㈜캐스- 한화파워시스템㈜- Hanwha Power Systems Americas, Inc.- Hanwha Power Systems(Shanghai) Co., Ltd- Hanwha Power Systems Service Middle East LLC- Hanwha Power Systems Vietnam- Tawasul Al-Ezdihar Co., Ltd.- 한화디펜스㈜

나. 요약재무정보

(단위: 백만원)

구분
제48기 1분기
제47기
제46기

2024년 3월말
2023년 12월말
2022년 12월말

[유동자산]
6,198,630
5,995,852
3,505,086

- 현금 및 현금성 자산
733,338
857,975
1,142,871

- 기타금융자산
40,777
53,100
35,560

- 매출채권 및 기타채권
1,143,664
1,394,298
691,612

- 재고자산
2,304,742
1,928,860
907,165

- 파생상품자산
23
1,191
10,057

- 기타유동자산
1,931,743
1,715,827
673,478

- 매각예정유동자산
44,343
44,601
44,343

[비유동자산]
8,313,848
8,164,981
5,184,475

- 기타금융자산
175,050
170,026
183,335

- 장기매출채권및기타채권
85,439
109,366
14,920

- 파생상품자산
38,331
36,811
27,498

- 기타비유동자산
103,628
210,284
165,789

- 유형자산
2,354,360
2,402,654
1,241,247

- 투자부동산
-
11,775
11,775

- 무형자산
1,067,587
1,045,712
935,906

- 관계기업투자
4,449,993
4,135,438
2,572,750

- 사용권자산
39,460
42,915
31,255

자산 총계
14,512,478
14,160,833
8,689,561

[유동부채]
8,726,231
9,054,099
4,218,171

[비유동부채]
2,714,655
1,962,449
1,817,001

부채 총계
11,440,886
11,016,548
6,035,172

[자본금]
265,650
265,650
265,650

[자본잉여금]
294,672
289,812
433,491

[자본조정]
(2,198)
(2,198)
(2,198)

[기타자본]
247,482
279,500
212,118

[이익잉여금]
2,265,986
2,311,521
1,745,328

자본 총계
3,071,592
3,144,285
2,654,389

종속기업

투자주식의 평가방법

원가법
원가법
원가법

관계·공동기업

투자주식의 평가방법

원가법
원가법
원가법

2024.1.1 ~2024.3.31
2023.1.1 ~2023.12.31
2022.1.1 ~2022.12.31

매출액
865,174
4,978,993
1,956,745

영업이익(영업손실)
2,143
519,098
147,254

당기순이익(당기순손실)
12,125
648,960
306,700

총포괄이익(총포괄손실)
13,473
684,145
324,690

주당순이익(주당순손실)
238 (원)
12,783 (원)
6,054 (원)

희석주당순이익
238 (원)
12,783 (원)
6,054 (원)

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 48 기 1분기말 2024.03.31 현재

제 47 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 48 기 1분기말

제 47 기말

자산

유동자산

10,111,218,790,723

9,192,041,562,885

현금및현금성자산 (주5,6,8)

1,971,017,669,475

1,806,358,649,283

기타유동금융자산 (주5,6,8,9)

79,406,635,571

92,827,923,067

매출채권및기타채권 (주5,6,7,9)

1,970,866,807,157

2,126,474,599,272

재고자산 (주11)

3,346,402,899,298

2,868,571,514,248

파생상품자산 (주5,6,10)

22,512,980

1,855,075,999

기타유동자산 (주12)

2,699,159,402,053

2,251,352,375,599

매각예정비유동자산 (주26)

44,342,864,189

44,601,425,417

비유동자산

10,413,536,346,718

10,350,858,362,823

기타금융자산 (주5,6,8,9)

708,600,377,045

651,628,260,066

장기매출채권및기타채권 (주5,6,9)

121,204,573,781

144,004,692,587

파생상품자산 (주5,6,10)

38,330,559,694

36,810,606,101

기타비유동자산 (주12)

121,739,389,275

227,288,442,567

유형자산 (주13)

3,475,435,236,576

3,410,331,686,890

무형자산 및 영업권 (주14)

2,226,811,648,301

2,202,807,719,580

관계기업및공동기업투자 (주16)

3,247,995,276,042

3,203,778,118,352

이연법인세자산

244,063,323,142

243,058,521,127

사용권자산 (주15)

229,355,962,862

231,150,315,553

자산 총계

20,524,755,137,441

19,542,899,925,708

부채

유동부채

12,322,939,917,941

12,076,597,878,814

매입채무및기타채무 (주4,5,6,17)

1,471,043,695,010

1,879,294,033,063

리스부채 (주4,15)

69,495,329,839

70,981,647,473

차입금및사채 (주4,5,6,7,18)

2,723,278,287,716

2,538,079,878,982

파생상품부채 (주5,6,10)

3,978,893,395

3,497,376,618

종업원급여부채 (주21)

11,082,399,135

5,957,544,337

미지급법인세

136,413,033,500

130,917,354,095

기타유동부채 (주19)

7,904,810,318,653

7,444,627,172,812

기타유동금융부채 (주20)

2,837,960,693

3,242,871,434

비유동부채

3,572,376,968,717

2,782,076,728,985

장기매입채무및기타채무 (주4,5,6,17)

395,185,759,155

342,258,012,948

리스부채 (주4,15)

161,102,270,814

159,928,827,048

차입금및사채 (주4,5,6,7,18)

2,068,174,391,914

1,401,027,062,937

파생상품부채 (주5,6,10)

8,834,034,686

15,999,535,490

종업원급여부채 (주21)

694,477,373,051

668,424,416,280

이연법인세부채

166,075,861,682

120,974,825,642

기타비유동부채 (주19)

6,227,611,751

6,871,113,455

기타비유동금융부채 (주20)

72,299,665,664

66,592,935,185

부채 총계

15,895,316,886,658

14,858,674,607,799

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

3,474,441,928,268

3,528,357,488,015

자본금 (주1,22)

265,650,000,000

265,650,000,000

자본잉여금 (주22)

197,477,643,792

191,831,951,036

자본조정 (주23)

(2,197,828,640)

(2,197,828,640)

기타포괄손익누계액 (주24)

494,828,765,474

445,655,712,039

이익잉여금 (주25)

2,518,683,347,642

2,627,417,653,580

비지배지분

1,154,996,322,515

1,155,867,829,894

자본 총계

4,629,438,250,783

4,684,225,317,909

자본 및 부채 총계

20,524,755,137,441

19,542,899,925,708

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

제 48 기 1분기

제 47 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

매출

1,848,339,988,707

1,848,339,988,707

2,037,915,710,688

2,037,915,710,688

매출원가 (주30)

1,382,018,950,019

1,382,018,950,019

1,472,144,124,145

1,472,144,124,145

매출총이익

466,321,038,688

466,321,038,688

565,771,586,543

565,771,586,543

판매비와관리비 (주29,30)

363,790,448,425

363,790,448,425

284,576,372,695

284,576,372,695

연구와 개발 비용 (주30)

65,120,842,138

65,120,842,138

59,063,154,856

59,063,154,856

영업이익(손실)

37,409,748,125

37,409,748,125

222,132,058,992

222,132,058,992

기타수익 (주31)

138,970,005,757

138,970,005,757

52,100,731,039

52,100,731,039

기타비용 (주31)

112,996,103,382

112,996,103,382

74,315,269,809

74,315,269,809

금융수익 (주32)

108,451,937,622

108,451,937,622

542,607,837,680

542,607,837,680

금융비용 (주32)

98,148,146,090

98,148,146,090

86,776,166,357

86,776,166,357

지분법손익 (주16)

(17,946,548,895)

(17,946,548,895)

(5,394,951,755)

(5,394,951,755)

법인세비용차감전순이익(손실)

55,740,893,137

55,740,893,137

650,354,239,790

650,354,239,790

법인세비용(수익)

53,124,467,982

53,124,467,982

177,407,245,305

177,407,245,305

당기순이익(손실)

2,616,425,155

2,616,425,155

472,946,994,485

472,946,994,485

기타포괄손익

54,245,844,056

54,245,844,056

(1,721,826,736)

(1,721,826,736)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(9,815,942,550)

(9,815,942,550)

(40,295,825,567)

(40,295,825,567)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익

(9,815,942,550)

(9,815,942,550)

(32,360,530,575)

(32,360,530,575)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

0

0

(7,935,294,992)

(7,935,294,992)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

64,061,786,606

64,061,786,606

38,573,998,831

38,573,998,831

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)

1,322,926,436

1,322,926,436

(559,582,284)

(559,582,284)

지분법자본변동

13,868,440,485

13,868,440,485

697,002,544

697,002,544

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

48,870,419,685

48,870,419,685

38,436,578,571

38,436,578,571

총포괄손익 합계

56,862,269,211

56,862,269,211

471,225,167,749

471,225,167,749

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(13,108,450,527)

(13,108,450,527)

406,525,426,091

406,525,426,091

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

15,724,875,682

15,724,875,682

66,421,568,394

66,421,568,394

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

36,064,602,908

36,064,602,908

410,778,881,895

410,778,881,895

포괄손익, 비지배지분

20,797,666,303

20,797,666,303

60,446,285,854

60,446,285,854

주당이익 (주33)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(258)

(258)

8,018

8,018

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(258)

(258)

8,017

8,017

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)

265,650,000,000

217,087,300,635

(2,197,828,640)

362,233,530,553

2,020,052,077,863

2,862,825,080,411

1,060,958,473,450

3,923,783,553,861

당기순이익(손실)

0

0

0

0

406,525,426,091

406,525,426,091

66,421,568,394

472,946,994,485

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

0

0

0

(15,279,102,824)

0

(15,279,102,824)

(17,081,427,751)

(32,360,530,575)

현금흐름위험회피

0

0

0

(559,582,284)

0

(559,582,284)

0

(559,582,284)

순확정급여부채의재측정요소 - OCI

0

0

0

0

(7,913,898,204)

(7,913,898,204)

(21,396,788)

(7,935,294,992)

해외사업장환산손익

0

0

0

27,180,283,202

0

27,180,283,202

11,256,295,369

38,436,578,571

지분법자본변동

0

0

0

825,755,914

0

825,755,914

(128,753,370)

697,002,544

총포괄손익 합계

0

0

0

12,167,354,008

398,611,527,887

410,778,881,895

60,446,285,854

471,225,167,749

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

0

0

0

0

(50,569,412,000)

(50,569,412,000)

(25,257,463,959)

(75,826,875,959)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

0

3,587,868,960

0

0

0

3,587,868,960

0

3,587,868,960

기타변동에 따른 증가(감소), 자본

0

(8,525,037,673)

0

0

0

(8,525,037,673)

15,575,538,394

7,050,500,721

2023.03.31 (기말자본)

265,650,000,000

212,150,131,922

(2,197,828,640)

374,400,884,561

2,368,094,193,750

3,218,097,381,593

1,111,722,833,739

4,329,820,215,332

2024.01.01 (기초자본)

265,650,000,000

191,831,951,036

(2,197,828,640)

445,655,712,039

2,627,417,653,580

3,528,357,488,015

1,155,867,829,894

4,684,225,317,909

당기순이익(손실)

0

0

0

0

(13,108,450,527)

(13,108,450,527)

15,724,875,682

2,616,425,155

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

0

0

0

(4,621,385,923)

0

(4,621,385,923)

(5,194,556,627)

(9,815,942,550)

현금흐름위험회피

0

0

0

1,322,926,436

0

1,322,926,436

0

1,322,926,436

순확정급여부채의재측정요소 - OCI

0

해외사업장환산손익

0

0

0

37,742,667,116

0

37,742,667,116

11,127,752,569

48,870,419,685

지분법자본변동

0

0

0

14,728,845,806

0

14,728,845,806

(860,405,321)

13,868,440,485

총포괄손익 합계

0

0

0

49,173,053,435

(13,108,450,527)

36,064,602,908

20,797,666,303

56,862,269,211

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

0

0

0

0

(91,024,941,600)

(91,024,941,600)

(28,727,376,250)

(119,752,317,850)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

0

4,859,614,181

0

0

0

4,859,614,181

0

4,859,614,181

기타변동에 따른 증가(감소), 자본

0

786,078,575

0

0

(4,600,913,811)

(3,814,835,236)

7,058,202,568

3,243,367,332

2024.03.31 (기말자본)

265,650,000,000

197,477,643,792

(2,197,828,640)

494,828,765,474

2,518,683,347,642

3,474,441,928,268

1,154,996,322,515

4,629,438,250,783

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

제 48 기 1분기

제 47 기 1분기

영업활동현금흐름

(423,002,341,855)

(690,885,729,687)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주36)

(385,117,021,116)

(632,399,359,782)

이자수취

17,991,122,484

20,737,364,272

이자지급

(47,275,254,370)

(31,164,031,905)

법인세납부

(8,601,188,853)

(48,059,702,272)

투자활동현금흐름

(238,573,231,182)

(164,208,152,258)

단기금융상품의 감소

28,694,226,107

19,000,000,000

장기금융상품의 감소

2,649,267,753

2,400,000,000

대여금의 감소

1,070,918,893

1,955,598,634

임차보증금의 감소

1,228,168,284

3,866,034,990

당기손익인식금융자산의 처분

0

20,290,858

유형자산의 처분

655,082,803

1,294,831,544

파생상품의 감소

(15,230,288,487)

4,235,898,032

배당금수취

3,358,154,139

2,816,961,023

단기금융상품의 취득

(14,794,801,400)

(27,350,855,357)

장기금융상품의 취득

(3,451,664,327)

(704,121,803)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(28,309,760,000)

(4,308,810,000)

당기손익인식금융자산의 취득

(19,219,727,758)

(13,464,161,115)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

(703,859,051)

0

기타비유동자산의 증감

(6,312,674,269)

(121,430,668)

유형자산의 취득

(122,910,135,585)

(87,430,100,667)

무형자산의 취득

(54,049,343,139)

(58,188,140,201)

대여금의 증가

(1,327,148,741)

(6,148,875,391)

임차보증금의 증가

(2,555,282,608)

(2,081,272,137)

영업양수도에 따른 현금유출입

(7,364,363,796)

0

재무활동현금흐름

815,427,858,909

35,139,649,918

단기차입금의 증가

956,618,613,788

420,561,317,922

장기차입금의 증가

300,140,000,000

9,328,189,856

사채의 증가

398,637,040,000

0

유동성차입금(Nego)의 순증감

12,310,455,000

(12,989,490,225)

단기차입금의 감소

(640,114,479,249)

(278,820,048,703)

장기차입금의 감소

(19,740,241,813)

(7,623,760,067)

유동성차입금(기타)의 감소

(132,131,570,000)

(65,816,542,422)

사채의 감소

(50,000,000,000)

(20,000,000,000)

금융리스부채의 감소

(13,159,001,966)

(9,500,016,443)

임대보증금의 감소

(130,946,851)

0

비지배지분의 변동

2,997,990,000

0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

153,852,285,872

(819,954,232,027)

기초현금및현금성자산

1,806,358,649,283

3,069,829,737,554

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

10,806,734,320

4,891,263,339

기말현금및현금성자산

1,971,017,669,475

2,254,766,768,866

3. 연결재무제표 주석

1. 일반사항 (연결)

1.1 지배회사의 개요

한화에어로스페이스주식회사 (이하 "회사")는 1977년 8월에 삼성정밀공업 주식회사로 설립되었습니다. 1987년 2월에 상호를 삼성항공산업 주식회사로 변경하였으며 2000년 3월에 삼성테크윈주식회사, 2015년 6월 29일에 한화테크윈주식회사, 2018년3월 23일에 한화에어로스페이스주식회사로 각각 변경하였습니다. 지배회사 1987년 5월에 주식을 한국증권거래소에 상장하였으며, 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204를 본사로 하고 있습니다. 지배회사는 경상남도 창원시 외에 대전광역시, 충청북도 보은군 등의 국내사업장과 미국, 베트남 및 호주 등에 생산 및 판매 거점을 두고 있으며, 항공기 엔진제작 및 정비사업, 무기 및 총포탄등의 제조 및 판매, 그리고 지상 방산 체계 제작사업을 영위하고 있습니다.지배회사는 설립 후 수차의 증자 및 감자를 거쳐 2024년 03월 31일 현재 납입자본금은 265,650백만원이며 최대주주는 주식회사 한화(지분율: 33.95%)입니다.

1.2 종속기업 현황당분기 및 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명
소재지
업종
소유지분율
결산월

당분기말
전기말

HANWHA VISION AMERICA, INC.
미국
CCTV 등 판매업
100.00%
100.00%
12월

한화테크윈(천진)유한공사
중국
CCTV 등 제조, 판매업
100.00%
100.00%
12월

HANWHA VISION EUROPE LIMITED
영국
CCTV 등 판매업
100.00%
100.00%
12월

한화상업설비(상해)유한공사
중국
압축기, 산업용장비 등 판매업
100.00%
100.00%
12월

Techwin Engineering Center
일본
산업용장비 연구, 개발
100.00%
100.00%
12월

한화시스템㈜(주1)
대한민국
군사장비 제조 및 판매,소프트웨어 개발 및 컨설팅
47.22%
47.22%
12월

Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.
미국
산업용장비 판매업
100.00%
100.00%
12월

HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED
베트남
CCTV 등 제조업
100.00%
100.00%
12월

HANWHA VISION MEA FZE
UAE
CCTV 등 판매업
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Techwin Automation Vietnam Co., Ltd.
베트남
산업용장비 판매업
100.00%
100.00%
12월

한화비전㈜
대한민국
CCTV 등 제조, 판매업
100.00%
100.00%
12월

한화정밀기계㈜
대한민국
산업용장비 제조 및 판매
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
베트남
엔진 제조업
100.00%
100.00%
12월

Hanwha TechM (Suzhou) Co., Ltd.
중국
산업용장비 판매업
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd.
베트남
소프트웨어 컨설팅
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Defense Australia PTY Ltd
호주
군사장비 제조 및 판매
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Aerospace USA Co., Ltd
미국
항공기용 엔진 및 부품 제조업
100.00%
100.00%
12월

EDAC Technologies Intermediate Company
미국
항공기용 엔진 및 부품 제조업
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Aerospace USA LLC
미국
항공기용 엔진 및 부품 제조업
100.00%
100.00%
12월

EBTEC Corporation
미국
항공기용 엔진 및 부품 제조업
100.00%
100.00%
12월

APEX Machine Tool Company, Inc.
미국
항공기용 엔진 및 부품 제조업
100.00%
100.00%
12월

Gros-lte Industries, Inc.
미국
항공기용 엔진 및 부품 제조업
100.00%
100.00%
12월

EDAC ND
미국
항공기용 엔진 및 부품 제조업
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Phasor Ltd.
영국
통신기기 제조업
100.00%
100.00%
12월

H Foundation PTE., Ltd.
싱가폴
기타 사업관리
100.00%
100.00%
12월

㈜엔터프라이즈블록체인
대한민국
자료처리업
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Defense USA, INC.
미국
군사장비 제조 및 판매
100.00%
100.00%
12월

바닐라스튜디오㈜
대한민국
응용소프트웨어 개발 및 공급업
100.00%
100.00%
12월

Duclo
미국
소프트웨어 개발업
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Systems USA
미국
기타 무선통신장비 제조업
100.00%
100.00%
12월

한화인텔리전스㈜
대한민국
기타 전자감지장비 제조업
50.87%
50.77%
12월

비전넥스트㈜
대한민국
전자집적회로 제조업
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Systems UK Ltd.
영국
군사장비 제조 및 판매
100.00%
100.00%
12월

㈜쎄트렉아이(주2)
대한민국
위성시스템 개발 및관련 서비스업
33.63%
33.63%
12월

㈜에스아이아이에스
대한민국
위성영상 판매 및 서비스업
65.90%
65.90%
12월

㈜에스아이에이
대한민국
인공지능 기반 위성/항공영상 데이터 분석 사업
84.95%
91.46%
12월

VANI STUDIO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
베트남
응용소프트웨어 개발 및 공급업
83.62%
96.81%
12월

VISIONEXT AMERICA INC.
미국
반도체 제조 및 설계업
100.00%
100.00%
12월

Enterprise Blockchain Inc.
미국
Social Web Service
100.00%
100.00%
12월

HANWHA DIGITAL INC(주3)
미국
IT서비스업
-
100.00%
12월

HANWHA AEROSPACE EUROPE
폴란드
군사장비 제조 및 판매
100.00%
100.00%
12월

EBC GLOBAL PTE. LTD.
싱가포르
정보통신업
100.00%
100.00%
12월

HanwhaVision Mexico,S.A.de C.V
멕시코
마케팅
100.00%
100.00%
12월

FABLESS-PIONEER HOLDINGS
미국
비메모리용 및 기타전자집적회로 제조업
70.00%
62.03%
12월

A123 CORPORATION
미국
지주사업
98.61%
97.86%
12월

㈜뉴블라코리아
한민국
소프트웨어 개발업
100.00%
100.00%
12월

NEUBLA UK LTD.
영국

소프트웨어 개발업

100.00%
100.00%
12월

Hanwha Aerospace Japan GK
일본
부동산투자업
100.00%
100.00%
12월

Hanwha Aerospace UK Limited(주4)
영국
군사장비 제조 및 판매
100.00%
-
12월

한화에비에이션 주식회사(주4)
대한민국
지주회사
100.00%
-
12월

(주1) 소유지분율은 과반수 미만이나, 주주 구성 비율을 고려하면 실질지배력이 있다고 판단되어 종속기업으로 분류하였습니다.(주2) 소유지분율은 과반수 미만이나, 주주간 약정에 의해 이사회 구성원의 과반수를 임명하거나 해임할 수 있는 능력이 있으므로 종속기업으로 분류하였습니다.

(주3) 당기 중 합병으로 종속법인에서 제외된 법인입니다.(주4) 당기 중 신규로 설립한 법인입니다.

1.3 연결범위의 변동(1) 당기 중 연결에 포함된 기업

종속기업명
사 유

한화에비에이션 주식회사
신규 설립

Hanwha Aerospace UK Limited
신규 설립

(2) 당기 중 연결에 제외된 기업

종속기업명
사 유

HANWHA DIGITAL INC
흡수 합병

1.4 종속기업 재무정보당분기와 전분기의 종속기업 재무정보에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)

회사명
당분기말
당분기

자산
부채
자본
매출액
당기순손익
총포괄손익

HANWHA VISION AMERICA, INC.
362,101
271,378
90,723
183,571
3,076
6,367

한화테크윈(천진)유한공사
4,650
47
4,603
-
(10)
112

HANWHA VISION EUROPE LIMITED
91,933
63,543
28,390
47,569
3,893
4,772

한화상업설비(상해)유한공사
22,302
11,787
10,515
6,554
469
737

Techwin Engineering Center
1,462
318
1,144
539
19
(11)

한화시스템㈜
4,786,852
2,551,318
2,235,534
542,148
42,493
42,493

Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.
32,893
25,726
7,167
7,949
(791)
(461)

HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED
138,685
72,271
66,414
75,763
5,682
6,934

HANWHA VISION MEA FZE
37,023
36,627
396
17,989
193
204

Hanwha Techwin Automation Vietnam Co., Ltd.
1,445
164
1,281
451
29
54

한화비전㈜
716,931
288,258
428,673
218,050
30,203
30,203

한화정밀기계㈜
659,122
391,523
267,599
82,845
(15,681)
(15,681)

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
314,524
252,894
61,630
53,416
1,027
2,265

Hanwha TechM (Suzhou)Co., Ltd.
220
538
(318)
-
(10)
(18)

Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd
115
-
115
-
-
2

Hanwha Defense Australia PTY Ltd
611,645
658,129
(46,484)
9,888
(6,739)
(6,652)

Hanwha Aerospace USA Co., Ltd(주1)
296,552
189,752
106,800
53,614
(4,432)
248

Hanwha Phasor Ltd.
55,647
6,217
49,430
-
(8,519)
(6,600)

H Foundation PTE., Ltd.
23,558
-
23,558
-
(8)
187

㈜엔터프라이즈블록체인
5,904
4,599
1,305
192
(3,949)
(3,949)

Hanwha Defense USA, INC.
2,176
8,344
(6,168)
1,120
(2,637)
(2,823)

바닐라스튜디오㈜
14,920
225
14,695
-
(683)
(683)

Duclo
8,594
205
8,389
-
(1,911)
(1,730)

Hanwha Systems USA
273,291
5,626
267,665
535
38,424
46,927

한화인텔리전스㈜
30,193
1,259
28,934
-
(2,776)
(2,776)

비전넥스트㈜
26,793
7,848
18,945
4,831
(1,385)
(1,385)

Hanwha Systems UK Ltd
154,431
3
154,428
-
46
(4,339)

㈜쎄트렉아이(주2)
302,784
88,851
213,933
31,719
(2,979)
(2,979)

Vani Studio Vietnam Co., Ltd
10,694
546
10,148
1
(702)
(486)

VISIONEXT AMERICA
41,266
-
41,266
-
-
16

Enterprise Blockchain Inc.
18,806
63
18,743
-
(33)
(36)

HANWHA DIGITAL INC(주3)
-
-
-
1,492
243
273

Hanwha Aerospace Europe
5,043
1,620
3,423
2,382
156
222

EBC GLOBAL PTE. LTD.
3,469
27
3,442
-
2
11

HanwhaVision Mexico,S.A.de C.V
3,143
1,809
1,334
1,369
(258)
(162)

㈜뉴블라코리아
18,235
6,370
11,865
4,287
1,251
1,251

FABLESS-PIONEER HOLDINGS
86,670
-
86,670
-
-
(60)

A123 CORPORATION
30,060
7,127
22,933
-
(8,917)
(9,051)

NEUBLA UK LTD
4,200
1,690
2,510
1,543
95
173

HANWHA AEROSPACE JAPAN GK
8,949
17
8,932
153
53
(178)

Hanwha Aerospace UK Limited(주4)
1
-
1
-
-
-

한화에비에이션 주식회사(주4)
54,016
5
54,011
-
15
15

(주1) Hanwha Aerospace USA Co., Ltd의 연결재무정보로서, 6개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.(주2) ㈜쎄트렉아이의 연결재무정보
로서, 2개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.

(주3) 당기 중 합병으로 종속법인에서 제외된 법인입니다.(주4) 당기 중 신규로 설립한 법인입니다.

(2) 전분기

(단위: 백만원)

회사명
전분기말
전분기

자산
부채
자본
매출액
당기순손익
총포괄손익

HANWHA VISION AMERICA, INC.
311,891
229,025
82,866
170,195
4,621
6,628

한화테크윈(천진)유한공사
5,190
61
5,129
-
(111)
100

HANWHA VISION EUROPE LIMITED
85,149
52,341
32,808
34,609
(57)
1,733

한화상업설비(상해)유한공사
16,462
8,462
8,000
11,009
611
919

Techwin Engineering Center
1,493
285
1,208
600
9
43

한화시스템㈜
4,219,006
1,882,401
2,336,605
439,361
135,192
135,167

Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.
34,325
26,642
7,683
5,690
1,083
1,283

HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED
124,907
79,994
44,913
57,747
(1,857)
(418)

HANWHA VISION MEA FZE
25,029
23,853
1,176
15,595
(874)
(832)

Hanwha Techwin Automation Vietnam Co., Ltd.
1,220
189
1,031
413
55
88

한화비전㈜
577,723
261,400
316,323
158,944
15,822
15,822

한화정밀기계㈜
361,837
256,222
105,615
104,417
(5,417)
(5,417)

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.
285,958
264,272
21,686
33,183
890
1,528

Hanwha TechM (Suzhou) Co., Ltd
270
549
(279)
-
(3)
(15)

Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd
118
-
118
-
-
4

Hanwha Defense Australia PTY Ltd
155,492
194,392
(38,900)
10,598
(5,250)
(5,897)

Hanwha Aerospace USA Co., Ltd(주1)
273,207
169,806
103,401
59,295
2,786
5,635

Hanwha Phasor Ltd.
83,556
6,169
77,387
-
(7,384)
(4,938)

H Foundation PTE., Ltd.
80,254
6
80,248
-
65
1,384

㈜엔터프라이즈블록체인
14,042
7,899
6,143
170
(5,302)
(5,302)

Hanwha Defense USA, INC.
4,568
12,158
(7,590)
-
(2,462)
(2,661)

바닐라스튜디오㈜
42,867
1,849
41,018
800
(885)
(885)

Duclo
6,407
388
6,019
-
(1,659)
(1,469)

Hanwha Systems USA
184,859
101
184,758
-
13,414
16,971

한화인텔리전스㈜
35,194
1,256
33,938
-
(2,716)
(2,716)

비전넥스트㈜
25,319
9,692
15,627
4,190
(872)
(872)

Hanwha Systems UK Ltd
229,206
722
228,484
-
(168)
(18,403)

㈜쎄트렉아이(주2)
249,625
144,060
105,565
23,940
(15,065)
(15,065)

Vani Studio Vietnam Co., Ltd
19,894
3,966
15,928
-
(2,921)
(2,351)

VISIONEXT AMERICA
21,269
-
21,269
-
(1)
10

Enterprise Blockchain Inc.
24,781
56
24,725
-
(22)
62

Renaissanx LLC
8,429
-
8,429
-
2,111
2,401

㈜한화방산
2,933,804
2,215,950
717,854
320,940
34,371
34,371

(주1) Hanwha Aerospace USA Co., Ltd의 연결재무정보로서, 6개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.(주2) ㈜쎄트렉아이의 연결재무정보로서, 2개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.

2. 중요한 회계정책 (연결)

2.1 재무제표 작성기준

연결회사의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2024년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', '제1107호 '금융상품 : 공시' - 공급자금융약정이 개정사항은 공급자금융약정의 특성을 명확히 하고 그러한 약정에 대한 추가 공시를 요구합니다. 이 개정사항이 공시 요구사항은 공급자금융약정이 연결회사의 부채와 현금흐름 및 유동성위험에 미치는 영향을 재무제표 이용자가 이해하는데 도움을 주기 위한 것입니다. 경과 규정은 연결회사가 개정사항을 최초로 적용하는 회계연동의 중간보고기간에는 공시할 필요가 없다는 점을 명확히 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정사항은 판매자 - 리스이용자가 판매후리스 거래에서 생기는 리스부채 측정 시, 계속 보유하는 사용권에 대해서는 어떠한 차손익 금액도 인식하지 않는다는 요구사항을 명확히 합니다. 이 개정사항이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(3) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

기업회계기준서 제1001호 문단
69~76에 대한 개정사항은 부채의 유동/비유동 분류에 대한 다음의 요구사항을 명확히 합니다. - 결재를 연기할 수 있는 권리의 의미 - 연기할 수 있는 권리가 보고기간말 현재 존재 - 기업이 연기할 수 있는 권리의 행사 가능성은 유동성 분류에 영향을 미치지 않음 - 전환부채의 내재상품 자체가 지분상품일 경우에만 부채의 조건이 유동성 분류에 영향을 미치지 않음또한,
연결회사가 차입약정으로 인해 발생한 부채를 비유동부채로 분류하고,
결제를 연기할 수 있는 권리가 보고기간 후
12개월 이내에 약정사항을 준수하는지 여부에 좌우될 때,
관련 정보 공시 요구사항이 도입되었습니다.
해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(4)
기업회계기준서 제1001호
'재무제표 표시'
개정
- '가상자산 공시
'
가상자산을 보유하는 경우,
가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우,
가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다.
해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.

2.2 회계정책분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.연결회사는 필라2 법인세에 대한 이연법인세 자산 및 부채의 인식과 공시에 대한 예외 규정을 적용하였습니다. 또한 연결회사는 여러 관할국에서 필라2 모델 규정 도입을 고려하고 기업 구조를 검토하였습니다. 연결회사의 유효세율은 연결회사가 영업하고 있는 모든 관할국가에서 15%를 초과하므로 필라2 추가세액이 적용되지 않는다고 판단하였습니다. 따라서 연결회사는 당분기 재무제표에는 필라2 관련 법인세비용을 인식하지 않았습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결)

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

4. 재무위험관리 (연결)

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술

위험에 대한 노출정도에 대한 기술

위험

환위험

연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국달러화, 유로화 등과 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험은 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가,관리 및 보고하고 있습니다.

이자율위험

이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

신용위험

연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한 연결회사는 신규거래처와 계약시 거래처로부터 담보 또는 지급보증을 제공받고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

신용위험으로 인한 최대 노출금액은 금융기관에 예치된 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권을 포함한 모든 금융자산(지분상품 제외)의 장부금액 및 최대보증금액과 동일합니다.

외환위험에서 발생하는 위험에 대한 노출에 따른 변동분석에 대한 공시

외환위험

(단위 : 천원)

위험 익스포저

USD

EUR

CNY

PLN

금액 변동의 원천

환율 10% 증가

환율 10% 감소

환율 10% 증가

환율 10% 감소

환율 10% 증가

환율 10% 감소

환율 10% 증가

환율 10% 감소

법인세차감전순이익

79,360,539

(79,360,539)

(85,233)

85,233

4,460,871

(4,460,871)

145,017

(145,017)

이자율위험에서 발생하는 위험에 대한 노출에 따른 변동분석에 대한 공시

이자율위험

(단위 : 백만원)

이자율 1% 증가

이자율 1% 감소

법인세차감전순이익

(17,563)

17,563

비파생금융부채의 장부금액에 대한 공시

비파생금융부채의 장부금액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

비파생금융부채

매입채무 및 기타 채무

1,837,695,048

일반운영자금

3,273,435,048

공모사채

1,277,695,980

사모사채

240,321,652

리스부채

230,597,601

상환전환우선주부채

4,657,996

상각후원가측정금융부채

63,122,649

비파생금융부채 합계

6,927,525,974

비파생금융부채에 대한 기술

비파생금융부채에는 금융보증부채를 포함하고 있습니다. 따라서 보증을 제공받은 연결회사가 의무를 이행하지 못할 경우에는 지급 의무가 발생할 수 있습니다. 이와 관련된 유동성 위험은 주석 35의 우발부채와 약정사항을 참고하시기 바랍니다.

전기말

(단위 : 천원)

비파생금융부채

매입채무 및 기타 채무

2,073,682,501

일반운영자금

2,777,124,234

공모사채

878,714,886

사모사채

283,267,822

리스부채

230,910,475

상환전환우선주부채

4,419,100

상각후원가측정금융부채

63,122,649

비파생금융부채 합계

6,311,241,667

비파생금융부채에 대한 기술

비파생금융부채에는 금융보증부채를 포함하고 있습니다. 따라서 보증을 제공받은 연결회사가 의무를 이행하지 못할 경우에는 지급 의무가 발생할 수 있습니다. 이와 관련된 유동성 위험은 주석 35의 우발부채와 약정사항을 참고하시기 바랍니다.

비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시

비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

위험 익스포저

위험 익스포저 합계

계약상 현금흐름

6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과 2년 이내

2년 초과 5년 이내

5년 초과

매입채무및기타채무

1,432,663,463

4,289,252

203,041,052

81,880,320

121,710,124

1,843,584,211

일반운영자금

1,627,737,284

631,590,620

646,336,191

500,083,330

14,994,074

3,420,741,499

공모사채

378,780,800

96,736,450

203,920,468

691,453,700

0

1,370,891,418

사모사채

35,875,274

5,065,843

99,449,864

125,179,166

0

265,570,147

리스부채

26,803,592

50,545,292

43,335,628

82,224,664

59,548,669

262,457,845

전환상환우선주부채

0

2,472,654

12,085,193

0

0

14,557,847

상각후원가측정금융부채

0

0

0

54,417,000

19,408,633

73,825,633

할인되지 않은 현금흐름 합계

3,501,860,413

790,700,111

1,208,168,396

1,535,238,180

215,661,500

7,251,628,600

전기말

(단위 : 천원)

위험 익스포저

위험 익스포저 합계

계약상 현금흐름

6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과 2년 이내

2년 초과 5년 이내

5년 초과

매입채무및기타채무

1,738,796,620

4,106,446

134,435,722

80,760,207

121,453,196

2,079,552,191

일반운영자금

1,132,003,540

852,010,952

505,463,238

302,994,992

28,125,733

2,820,598,455

공모사채

371,679,250

88,849,350

128,544,746

333,224,600

0

922,297,946

사모사채

56,002,441

35,107,957

97,969,435

121,700,726

0

310,780,559

리스부채

26,039,143

53,054,567

36,792,041

79,619,573

69,385,635

264,890,959

전환상환우선주부채

0

2,448,239

11,967,160

0

0

14,415,399

상각후원가측정금융부채

0

0

0

36,278,000

37,547,633

73,825,633

할인되지 않은 현금흐름 합계

3,324,520,994

1,035,577,511

915,172,342

954,578,098

256,512,197

6,486,361,142

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

부채(A)

15,895,316,887

자본(B)

4,629,438,251

부채비율(A/B)

3.43

현금및현금성자산(C)

1,971,017,669

기타유동금융자산

79,406,636

차입금및사채(E)

4,791,452,680

순차입금비율((E-(C+D))/B)

0.5920

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

부채(A)

14,858,674,608

자본(B)

4,684,225,318

부채비율(A/B)

3.17

현금및현금성자산(C)

1,806,358,649

기타유동금융자산

92,827,923

차입금및사채(E)

3,939,106,942

순차입금비율((E-(C+D))/B)

0.4350

5. 공정가치측정 (연결)

자산의 공정가치측정에 대한 공시

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

금융자산

금융자산, 공정가치

자산

현금및현금성자산

1,971,017,669

1,971,017,669

단기금융상품

79,406,636

79,406,636

매출채권및기타채권

1,970,866,807

1,970,866,807

유동파생상품자산

22,513

22,513

장기금융상품

12,134,773

12,134,773

비유동기타금융자산

696,465,604

696,465,604

장기매출채권및기타채권

121,204,574

121,204,574

비유동파생상품자산

38,330,560

38,330,560

자산 합계

4,889,449,136

4,889,449,136

전기말

(단위 : 천원)

금융자산

금융자산, 공정가치

자산

현금및현금성자산

1,806,358,649

1,806,358,649

단기금융상품

92,827,923

92,827,923

매출채권및기타채권

2,126,474,599

2,126,474,599

유동파생상품자산

1,855,076

1,855,076

장기금융상품

11,433,192

11,433,192

비유동기타금융자산

640,195,068

640,195,068

장기매출채권및기타채권

144,004,693

144,004,693

비유동파생상품자산

36,810,606

36,810,606

자산 합계

4,859,959,806

4,859,959,806

부채의 공정가치측정에 대한 공시

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

금융부채

금융부채, 공정가치

부채

매입채무및기타채무

1,435,152,307

1,435,152,307

유동성차입금및사채

2,723,278,288

2,728,827,536

유동파생상품부채

3,978,893

3,978,893

기타유동금융부채

2,837,961

2,837,961

장기매입채무및기타채무

395,185,759

395,185,759

장기차입금및사채

2,068,174,392

2,072,792,361

비유동파생상품부채

8,834,035

8,834,035

기타비유동금융부채

72,299,666

72,299,666

부채 합계

6,709,741,301

6,719,908,518

전기말

(단위 : 천원)

금융부채

금융부채, 공정가치

부채

매입채무및기타채무

1,740,415,097

1,740,415,097

유동성차입금및사채

2,538,079,879

2,537,613,411

유동파생상품부채

3,497,377

3,497,377

기타유동금융부채

3,242,871

3,242,871

장기매입채무및기타채무

330,973,346

330,973,346

장기차입금및사채

1,401,027,063

1,394,771,716

비유동파생상품부채

15,999,535

15,999,536

기타비유동금융부채

66,592,936

66,592,936

부채 합계

6,099,828,104

6,093,106,290

공정가치 서열체계에 대한 공시

공정가치 서열체계에 대한 공시

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계 수준 1

동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

공정가치 서열체계 수준 2

직접적(예: 가격) 또는 간접적(예: 가격에서 도출되어)으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함)

공정가치 서열체계 수준 3

관측가능한 시장정보에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치

금융상품에 대한 수준별 공정가치

금융상품에 대한 수준별 공정가치

당분기말

(단위 : 천원)

금융상품

공정가치로 측정하는 금융자산

공정가치로 측정하는 금융부채

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

현금및현금성자산

0

459,941,922

0

459,941,922

단기금융상품

0

53,475,000

0

53,475,000

장기금융상품

0

3,000,000

0

3,000,000

기타비유동금융자산

152,711,218

0

543,754,386

696,465,604

파생상품자산

0

1,542,467

36,810,606

38,353,073

파생상품부채

0

2,200,165

10,612,763

12,812,928

전기말

(단위 : 천원)

금융상품

공정가치로 측정하는 금융자산

공정가치로 측정하는 금융부채

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

현금및현금성자산

0

337,050,000

0

337,050,000

단기금융상품

0

66,475,000

0

66,475,000

장기금융상품

0

2,700,000

0

2,700,000

기타비유동금융자산

156,455,706

0

483,739,362

640,195,068

파생상품자산

0

1,855,076

36,810,606

38,665,682

파생상품부채

0

8,884,150

10,612,762

19,496,912

6. 범주별 금융상품 (연결)

금융자산의 공시

금융자산의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 천원)

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계

당기손익인식금융자산

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

파생상품 유형

매매 목적

위험회피 목적

금융자산, 분류

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

금융자산

459,941,922

56,475,000

518,834,400

1,511,075,747

35,066,409

2,092,071,381

177,631,204

36,810,606

22,513

1,519,954

0

4,889,449,136

전기말

(단위 : 천원)

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계

당기손익인식금융자산

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

파생상품 유형

매매 목적

위험회피 목적

금융자산, 분류

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

금융자산

337,050,000

69,175,000

459,019,959

1,469,308,649

35,086,115

2,270,479,292

181,175,109

36,810,606

1,853,797

0

1,279

4,859,959,806

금융부채의 공시

금융부채의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 천원)

금융부채, 범주

금융부채, 범주 합계

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

파생상품

매매 목적

위험회피 목적

주식 관련

금융부채, 분류

매입채무및기타채무

유동 차입금및사채

비유동 차입금및사채

기타유동금융부채

기타비유동금융부채

통화스왑계약

통화선도계약

상환전환우선주

매입채무및기타채무

유동 차입금및사채

비유동 차입금및사채

기타유동금융부채

기타비유동금융부채

통화스왑계약

통화선도계약

상환전환우선주

매입채무및기타채무

유동 차입금및사채

비유동 차입금및사채

기타유동금융부채

기타비유동금융부채

통화스왑계약

통화선도계약

상환전환우선주

매입채무및기타채무

유동 차입금및사채

비유동 차입금및사채

기타유동금융부채

기타비유동금융부채

통화스왑계약

통화선도계약

상환전환우선주

금융부채

1,830,338,066

2,723,278,288

2,068,174,392

2,837,961

72,299,666

510,246

1,033,522

656,397

10,612,763

6,709,741,301

금융부채에 대한 기술

충당성 인건비용이 포함되어 있습니다.

전기말

(단위 : 천원)

금융부채, 범주

금융부채, 범주 합계

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

파생상품

매매 목적

위험회피 목적

주식 관련

금융부채, 분류

매입채무및기타채무

유동 차입금및사채

비유동 차입금및사채

기타유동금융부채

기타비유동금융부채

통화스왑계약

통화선도계약

상환전환우선주

매입채무및기타채무

유동 차입금및사채

비유동 차입금및사채

기타유동금융부채

기타비유동금융부채

통화스왑계약

통화선도계약

상환전환우선주

매입채무및기타채무

유동 차입금및사채

비유동 차입금및사채

기타유동금융부채

기타비유동금융부채

통화스왑계약

통화선도계약

상환전환우선주

매입채무및기타채무

유동 차입금및사채

비유동 차입금및사채

기타유동금융부채

기타비유동금융부채

통화스왑계약

통화선도계약

상환전환우선주

금융부채

2,071,388,443

2,538,079,879

1,401,027,063

3,242,872

66,592,935

350,024

8,199,022

335,103

10,612,763

6,099,828,104

금융부채에 대한 기술

금융상품의 손익

금융상품의 손익

당분기

(단위 : 천원)

금융상품

금융상품 합계

당기손익인식금융자산

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

파생상품 유형

통화스왑계약

선도계약

통화스왑, 위험회피

주식선도계약

통화선도, 위험회피

통화선도, 매매목적

금융수익(비용)

15,991,318

금융수익(비용)

이자수익

1,707,409

18,184,641

배당금수익(금융수익)

7,189

당기손익-공정가치측정금융상품평가손익

42,659,613

당기손익-공정가치측정금융상품처분손익

0

외환차익(차손)

11,317,884

7,589,343

외화환산손익

3,085,128

33,022,103

(32,590,706)

상각후원가측정금융자산처분손실

(1,999,583)

대손상각비(대손충당금환입)

1,035,828

기타의대손상각비

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(9,922,903)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손

이자비용

(49,245,714)

세전기타포괄손익, 파생상품평가손익

1,797,454

파생상품평가손익

6,888,000

0

(121,559)

(2,192,521)

파생상품거래손익

0

(358)

(15,229,930)

범주별 금융상품 손익에 대한 기술

외화환산손익에 당기 전환사채 상품의 환산손익이 포함되어 있습니다.

전분기

(단위 : 천원)

금융상품

금융상품 합계

당기손익인식금융자산

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

파생상품 유형

통화스왑계약

선도계약

통화스왑, 위험회피

주식선도계약

통화선도, 위험회피

통화선도, 매매목적

금융수익(비용)

425,634,170

금융수익(비용)

이자수익

1,496,401

22,468,090

배당금수익(금융수익)

3,048

당기손익-공정가치측정금융상품평가손익

13,941,762

당기손익-공정가치측정금융상품처분손익

(1,199)

외환차익(차손)

1,735,484

1,311,794

외화환산손익

5,949,863

21,185,833

(11,052,992)

상각후원가측정금융자산처분손실

(1,229,078)

대손상각비(대손충당금환입)

291,549

기타의대손상각비

(95,074)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(31,020,909)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손

이자비용

(31,980,083)

세전기타포괄손익, 파생상품평가손익

(728,623)

파생상품평가손익

2,920,000

434,725,850

(1,918,675)

(1,669,502)

파생상품거래손익

(2,170,615)

(7,315)

1,478,561

범주별 금융상품 손익에 대한 기술

7. 금융자산의 양도 (연결)

전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산에 대한 공시

당분기 및 전기말 현재 전체가 제거되지는 않은 양도 금융자산의 없습니다.

8. 현금및현금성자산 (연결)

현금및현금성자산 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

보유현금

9,452

요구불예금

588,600,151

기타현금성자산

1,382,408,066

현금및현금성자산 합계

1,971,017,669

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

보유현금

21,165

요구불예금

458,907,549

기타현금성자산

1,347,429,935

현금및현금성자산 합계

1,806,358,649

사용이 제한된 금융자산

사용이 제한된 금융자산

당분기말

(단위 : 천원)

사용이 제한된 금융자산

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

사용이 제한된 금융자산

현금및현금성자산

20,377,766

기술개발사업협약 외

기타유동금융자산

62,851,622

상생협력기금 외

기타비유동금융자산

768,075

담보성예금 외

사용이 제한된 금융자산 합계

83,997,463

전기말

(단위 : 천원)

사용이 제한된 금융자산

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

사용이 제한된 금융자산

현금및현금성자산

19,965,207

기술개발사업협약 외

기타유동금융자산

75,175,016

상생협력기금 외

기타비유동금융자산

1,431,139

담보성예금 외

사용이 제한된 금융자산 합계

96,571,362

9. 기타금융자산 (연결)

당기손익-공정가치 측정 금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산

당분기말

(단위 : 천원)

유동 당기손익인식금융자산

비유동 당기손익인식금융자산

금융상품

동반성장예탁금

53,475,000

0

저축성보험

0

3,000,000

수익증권

0

243,848,999

지분증권

0

8,186,067

출자금

0

73,478,153

상환전환우선주

0

36,138,113

전환사채

0

126,206,668

기타채무상품

0

30,976,400

금융상품 합계

53,475,000

521,834,400

전기말

(단위 : 천원)

유동 당기손익인식금융자산

비유동 당기손익인식금융자산

금융상품

동반성장예탁금

66,475,000

0

저축성보험

0

2,700,000

수익증권

0

174,301,484

지분증권

0

8,201,017

출자금

0

73,214,908

상환전환우선주

0

36,138,112

전환사채

0

137,508,238

기타채무상품

0

29,656,200

금융상품 합계

66,475,000

461,719,959

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

당분기말

(단위 : 천원)

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

기타비유동금융자산

177,631,204

전기말

(단위 : 천원)

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

기타비유동금융자산

181,175,109

매출채권

연결회사는 당분기 중 은행에 매출채권을 양도하고 현금을 수령한 미결제금액이 없습니다. 미결제금액에 대해서는 대출약정상 매출거래처의 부도가 발생하는 경우 연결회사가 금융기관에 해당금액을 지급할 의무가 있습니다. 이에 따라 동 거래는 담보부차입으로 회계처리 되었습니다(주석 18 참조).

매출채권

당분기말

(단위 : 천원)

단기매출채권

장기매출채권

매출채권에 대한 기술

장부금액

총장부금액

1,854,288,328

47,778,197

손상차손누계액

(10,162,811)

(254,511)

장부금액 합계

1,844,125,517

47,523,686

매출채권은 계약자산 금액을 포함하고 있습니다.

전기말

(단위 : 천원)

단기매출채권

장기매출채권

매출채권에 대한 기술

장부금액

총장부금액

2,045,047,352

77,771,721

손상차손누계액

(11,091,482)

(254,511)

장부금액 합계

2,033,955,870

77,517,210

매출채권은 계약자산 금액을 포함하고 있습니다.

매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동

매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동

당분기

(단위 : 천원)

매출채권

기타채권

금융자산의 기초 대손충당금

11,345,993

788,481

손익으로 인식된 추가적인 충당금

(1,035,828)

0

기타 변동을 통한 증가(감소), 금융자산의 대손충당금

107,157

0

금융자산의 기말 대손충당금

10,417,322

788,481

전분기

(단위 : 천원)

매출채권

기타채권

금융자산의 기초 대손충당금

6,794,645

800,608

손익으로 인식된 추가적인 충당금

(291,549)

95,074

기타 변동을 통한 증가(감소), 금융자산의 대손충당금

(120,535)

18,723

금융자산의 기말 대손충당금

6,382,561

914,405

기타금융자산 및 기타채권

기타금융자산 및 기타채권

당분기말

(단위 : 천원)

기타유동금융자산

기타비유동금융자산

금융자산, 분류

금융상품

정기예금 등

25,931,636

9,134,773

기타채권

미수금

113,730,994

12,194,121

미수수익

3,305,594

11,795,913

보증금

7,091,399

28,737,320

종업원대여금

2,115,150

19,178,308

대여금

498,153

1,775,226

기타금융자산 합계

152,672,926

82,815,661

전기말

(단위 : 천원)

기타유동금융자산

기타비유동금융자산

금융자산, 분류

금융상품

정기예금 등

26,352,923

8,733,192

기타채권

미수금

81,427,487

6,674,009

미수수익

3,212,352

9,642,946

보증금

5,837,382

29,034,826

종업원대여금

1,843,490

19,585,062

대여금

198,018

1,550,640

기타금융자산 합계

118,871,652

75,220,675

10. 파생상품 (연결)

파생상품의 내역

파생상품의 내역

당분기말

(단위 : 천원)

파생상품 유형

파생상품 유형 합계

옵션계약

스왑계약

선도계약

상환전환우선주

파생상품 계약 유형

주식 관련

통화 관련

주식 관련

통화 관련

주식 관련

통화 관련

주식 관련

통화 관련

파생상품 목적의 지정

파생상품 목적의 지정

파생상품 목적의 지정

파생상품 목적의 지정

위험회피 목적

매매 목적

위험회피 목적

매매 목적

위험회피 목적

매매 목적

위험회피 목적

매매 목적

유동파생상품자산

0

0

0

22,513

22,513

유동파생상품부채

0

656,397

510,246

2,812,250

3,978,893

비유동파생상품자산

36,810,606

1,519,954

0

0

38,330,560

비유동파생상품부채

1,033,522

0

0

7,800,513

8,834,035

전기말

(단위 : 천원)

파생상품 유형

파생상품 유형 합계

옵션계약

스왑계약

선도계약

상환전환우선주

파생상품 계약 유형

주식 관련

통화 관련

주식 관련

통화 관련

주식 관련

통화 관련

주식 관련

통화 관련

파생상품 목적의 지정

파생상품 목적의 지정

파생상품 목적의 지정

파생상품 목적의 지정

위험회피 목적

매매 목적

위험회피 목적

매매 목적

위험회피 목적

매매 목적

위험회피 목적

매매 목적

유동파생상품자산

0

0

1,279

1,853,797

1,855,076

유동파생상품부채

0

335,103

350,024

2,812,250

3,497,377

비유동파생상품자산

36,810,606

0

0

0

36,810,606

비유동파생상품부채

8,199,022

0

0

7,800,513

15,999,535

옵션계약에 대한 설명

옵션계약에 대한 설명

옵션계약

기초자산, 옵션계약

P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd 잔여주식(70%)

행사가격, Call 옵션

행사 시점의 P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd 순자산가액의 70%에 $11,800,000을 더한 금액

행사기간, Call 옵션

2024-11-30

행사권자, Call 옵션

한화에어로스페이스주식회사

할인율 산출기준

싱가폴 국채 금리 커브

위험회피목적 파생상품에 대한 공시

위험회피목적 파생상품에 대한 공시

(단위 : 천원)

파생상품 목적의 지정

위험회피 목적

공정가치위험회피

현금흐름위험회피

파생상품자산

1,519,954

파생상품부채

656,397

1,033,522

유동확정계약자산

455,382

유동확정계약부채

29,318

11. 재고자산 (연결)

재고자산 세부내역

당분기말

(단위 : 천원)

총장부금액

재고자산 평가충당금

장부금액 합계

유동 제상품(제품, 상품)

454,620,653

(40,115,140)

414,505,513

반제품

530,898,981

(4,562,954)

526,336,027

재공품

1,113,311,007

(11,099,999)

1,102,211,008

원재료

1,197,836,544

(46,885,699)

1,150,950,845

저장품

11,247,079

(141,325)

11,105,754

미착품

141,293,752

0

141,293,752

재고자산 합계

3,449,208,016

(102,805,117)

3,346,402,899

전기말

(단위 : 천원)

총장부금액

재고자산 평가충당금

장부금액 합계

유동 제상품(제품, 상품)

355,333,322

(37,124,953)

318,208,369

반제품

427,832,891

(4,335,790)

423,497,101

재공품

964,419,784

(10,695,016)

953,724,768

원재료

1,074,438,685

(48,671,224)

1,025,767,461

저장품

10,179,928

(141,325)

10,038,603

미착품

137,335,212

0

137,335,212

재고자산 합계

2,969,539,822

(100,968,308)

2,868,571,514

매출원가 세부내역

매출원가 세부내역

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가

1,380,182,141

재고자산평가손실

1,836,809

매출원가

1,382,018,950

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가

1,469,560,561

재고자산평가손실

2,583,563

매출원가

1,472,144,124

12. 기타자산 (연결)

기타자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타유동자산

기타비유동자산

자산

선급금

2,573,401,013

78,069,174

선급비용

125,303,007

43,670,215

확정계약자산

455,382

0

자산 합계

2,699,159,402

121,739,389

전기말

(단위 : 천원)

기타유동자산

기타비유동자산

자산

선급금

2,191,330,007

187,836,793

선급비용

59,687,266

39,451,650

확정계약자산

335,103

0

자산 합계

2,251,352,376

227,288,443

13. 유형자산 (연결)

유형자산에 대한 세부 정보 공시

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기

(단위 : 천원)

토지

건물 및 구축물

기계장치

건설중인자산 및 미착기계

기타유형자산

유형자산 합계

기초 유형자산

1,565,098,825

925,754,993

508,724,151

295,620,154

115,133,564

3,410,331,687

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산

112,516

1,361,812

15,562,466

84,696,964

8,208,750

109,942,508

처분, 유형자산

(115,340)

(2,847,639)

(3,095)

0

(484,567)

(3,450,641)

감가상각비, 유형자산

0

(10,186,127)

(28,179,667)

0

(11,792,699)

(50,158,493)

유형자산손상차손

0

0

0

0

(51,977)

(51,977)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산

211,804

4,942,543

17,464,365

(17,013,986)

3,217,427

8,822,153

기말 유형자산

1,565,307,805

919,025,582

513,568,220

363,303,132

114,230,498

3,475,435,237

유형자산에 대한 세부 정보에 대한 기술

대체와 기타 변동에 따른 증감은 본계정대체 및 환율변동효과 등을 포함하고 있습니다. 당분기말 현재 상기 유형자산의 일부는 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석 35 참조).

전분기

(단위 : 천원)

토지

건물 및 구축물

기계장치

건설중인자산 및 미착기계

기타유형자산

유형자산 합계

기초 유형자산

1,386,109,966

850,162,344

504,642,254

145,096,332

100,887,819

2,986,898,715

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산

0

1,868,505

11,377,835

78,647,979

3,863,233

95,757,552

처분, 유형자산

0

0

(54,753)

0

(74,390)

(129,143)

감가상각비, 유형자산

0

(9,574,779)

(26,885,953)

0

(11,453,127)

(47,913,859)

유형자산손상차손

0

0

0

0

0

0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산

33,902,353

23,409,435

30,894,107

(92,656,865)

6,549,552

2,098,582

기말 유형자산

1,420,012,319

865,865,505

519,973,490

131,087,446

99,773,087

3,036,711,847

유형자산에 대한 세부 정보에 대한 기술

대체와 기타 변동에 따른 증감은 본계정대체 및 환율변동효과 등을 포함하고 있습니다.

유형자산 장부금액에 대한 공시

유형자산 장부금액에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

토지

1,565,307,805

0

0

건물 및 구축물

1,352,801,808

(433,776,226)

0

기계장치

1,756,438,784

(1,242,782,319)

(88,245)

건설중인자산 및 미착기계

363,303,132

0

0

기타유형자산

513,509,360

(399,224,504)

(54,358)

유형자산 합계

5,551,360,889

(2,075,783,049)

(142,603)

전분기

(단위 : 천원)

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

토지

1,425,522,345

0

(5,510,026)

건물 및 구축물

1,263,606,572

(393,916,464)

(3,824,603)

기계장치

1,653,191,027

(1,133,129,292)

(88,245)

건설중인자산 및 미착기계

131,087,446

0

0

기타유형자산

453,593,382

(353,817,914)

(2,381)

유형자산 합계

4,927,000,772

(1,880,863,670)

(9,425,255)

감가상각비의 기능별 배분

당분기

(단위 : 천원)

매출원가

판매비와 일반관리비

연구개발비

기능별 항목 합계

감가상각비, 유형자산

42,612,549

5,330,255

2,215,689

50,158,493

전분기

(단위 : 천원)

매출원가

판매비와 일반관리비

연구개발비

기능별 항목 합계

감가상각비, 유형자산

42,139,441

4,610,521

1,163,897

47,913,859

14. 무형자산 (연결)

무형자산에 대한 세부 정보 공시

무형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기

(단위 : 천원)

영업권

개발비

산업재산권

국제공동사업권

기술사용권

소프트웨어

기타무형자산

무형자산 및 영업권 합계

기초의 무형자산 및 영업권

1,014,280,802

642,544,775

26,475,450

281,591,980

32,566,550

74,246,633

131,101,530

2,202,807,720

개발 중인 무형자산의 취득

0

17,117,774

0

0

0

0

0

17,117,774

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산

0

0

491,815

87,853

0

5,551,700

16,617,497

22,748,865

처분, 무형자산 및 영업권

0

0

(2,388)

0

0

(4)

(7,118,010)

(7,120,402)

무형자산상각비

0

(5,856,535)

(1,020,460)

0

(817,820)

(7,486,573)

(1,935,839)

(17,117,227)

무형자산손상차손

0

0

(10,803)

0

0

0

0

(10,803)

기타변동에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권

8,216,735

2,101,770

428,451

(3,107,101)

0

1,695,320

(949,454)

8,385,721

기말 무형자산 및 영업권

1,022,497,537

655,907,784

26,362,065

278,572,732

31,748,730

74,007,076

137,715,724

2,226,811,648

무형자산에 대한 세부 정보에 대한 기술

기타증감은 본계정대체 및 환율변동효과 등을 포함하며 매출차감으로 인식한 3,107,101천원이 포함되어 있습니다.

전분기

(단위 : 천원)

영업권

개발비

산업재산권

국제공동사업권

기술사용권

소프트웨어

기타무형자산

무형자산 및 영업권 합계

기초의 무형자산 및 영업권

995,061,192

605,026,583

25,920,300

278,107,540

35,506,648

69,992,427

110,987,154

2,120,601,844

개발 중인 무형자산의 취득

0

13,340,992

0

0

0

0

0

13,340,992

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산

0

0

163,398

0

0

4,425,737

6,985,461

11,574,596

처분, 무형자산 및 영업권

0

0

0

(865,123)

0

0

(6,350)

(871,473)

무형자산상각비

(6,595,628)

(997,296)

0

(903,114)

(6,952,144)

(5,415,037)

(20,863,219)

무형자산손상차손

0

0

0

0

0

0

123,000

123,000

기타변동에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권

8,775,363

1,451,557

2,080,092

(2,895,314)

7,609

4,038,718

8,210,327

21,668,352

기말 무형자산 및 영업권

1,003,836,555

613,223,504

27,166,494

274,347,103

34,611,143

71,504,738

120,884,555

2,145,574,092

무형자산에 대한 세부 정보에 대한 기술

기타증감은 본계정대체 및 환율변동효과 등을 포함하며 매출차감으로 인식한 2,895,314천원이 포함되어 있습니다.

무형자산의 장부금액에 대한 공시

무형자산의 장부금액에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

취득원가

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

영업권

1,044,657,206

(22,159,669)

개발비

975,548,386

(319,640,602)

산업재산권

152,593,508

(126,231,443)

국제공동사업권

363,529,393

(84,956,661)

기술사용권

55,109,141

(23,360,411)

소프트웨어

356,277,117

(282,270,041)

기타무형자산

277,831,185

(140,115,461)

무형자산과 영업권 합계

3,225,545,936

(998,734,288)

전분기

(단위 : 천원)

취득원가

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

영업권

1,025,996,224

(22,159,669)

개발비

902,792,403

(289,568,899)

산업재산권

76,527,771

(49,361,277)

국제공동사업권

350,137,188

(75,790,085)

기술사용권

54,411,307

(19,800,164)

소프트웨어

303,790,879

(232,286,141)

기타무형자산

249,178,041

(128,293,486)

무형자산과 영업권 합계

2,962,833,813

(817,259,721)

내용연수가 비한정인 무형자산에 대한 공시

내용연수가 비한정인 무형자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

비한정 내용연수 무형자산

비한정 내용연수 무형자산

골프회원권

21,844,082

기타회원권

12,084,798

가상자산

1,909,248

비한정 내용연수 무형자산 합계

35,838,128

전기말

(단위 : 천원)

비한정 내용연수 무형자산

비한정 내용연수 무형자산

골프회원권

28,640,991

기타회원권

12,084,798

가상자산

2,063,402

비한정 내용연수 무형자산 합계

42,789,191

무형자산상각비의 기능별 배분

당분기

(단위 : 천원)

매출원가

판매비와 일반관리비

연구개발비

기능별 항목 합계

무형자산상각비

8,160,816

8,086,550

869,861

17,117,227

전분기

(단위 : 천원)

매출원가

판매비와 일반관리비

연구개발비

기능별 항목 합계

무형자산상각비

9,237,991

494,999

11,130,229

20,863,219

현금창출단위 집단별 영업권 배분금액

현금창출단위 집단별 영업권 배분금액

당분기말

(단위 : 천원)

영업권

현금창출단위 합계

지상방산체계

272,825,375

한화시스템㈜ 방산부문

127,333,294

한화시스템㈜ ICT부문

331,756,852

한화비전㈜

57,043,889

Hanwha Aerospace USA Co., Ltd

188,966,814

㈜쎄트렉아이

28,228,520

기타

16,342,793

현금창출단위 합계 합계

1,022,497,537

전기말

(단위 : 천원)

영업권

현금창출단위 합계

지상방산체계

272,825,375

한화시스템㈜ 방산부문

127,333,294

한화시스템㈜ ICT부문

331,756,852

한화비전㈜

57,043,889

Hanwha Aerospace USA Co., Ltd

180,913,135

㈜쎄트렉아이

28,228,520

기타

16,179,737

현금창출단위 합계 합계

1,014,280,802

가상자산

가상자산

가상자산 기초수량

가상자산 취득수량

가상자산 처분수량

가상자산 기말수량

가상자산에 대한 기술

자산

클레이튼

6,624,921

152,942

0

6,777,863

국내 가상자산거래소인 코인원에 상장되어 있습니다.

메디블록

19,562,256

1,372,008

(19,000,000)

1,934,264

국내 가상자산거래소인 업비트에 상장되어 있습니다.

가상자산 공정가치

가상자산 공정가치

당분기말

(단위 : 원)

클레이튼

메디블록

가상자산 공정가치(개당)

376

23

전기말

(단위 : 원)

클레이튼

메디블록

가상자산 공정가치(개당)

315

17

가상자산 변동내역

가상자산 변동내역

당분기

(단위 : 천원)

기초 가상자산

취득 가상자산

처분 가상자산

기말 가상자산

가상자산에 대한 기술

자산

클레이튼

1,732,800

140,181

0

1,872,981

메디블록

330,602

26,765

(321,100)

36,267

당분기 중 처분손실 135백만원을 인식하였습니다.

전분기

(단위 : 천원)

기초 가상자산

취득 가상자산

처분 가상자산

기말 가상자산

가상자산에 대한 기술

자산

클레이튼

1,296,266

125,350

0

1,421,616

메디블록

198,914

44,726

0

243,640

가상자산 보유위험에 대한 기술

연결회사가 당분기말 현재 보유하고 있는 가상자산의 공정가치는 당분기말 이후 유의적으로 변동하고 있으나, 당분기말 현재 이러한 유의적 변동이 재무제표에 미칠 영향을 예측할 수 없습니다. 이러한 불확실성으로 발생가능한 조정사항은 연결회사의 재무제표에는 반영되어 있지 않습니다.

15. 리스 (연결)

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

사용권자산

자산

토지와 건물

189,053,094

차량운반구

10,115,936

기타자산

30,186,933

자산 합계

229,355,963

전기말

(단위 : 천원)

사용권자산

자산

토지와 건물

190,904,893

차량운반구

9,349,443

기타자산

30,895,980

자산 합계

231,150,316

리스부채 내역

리스부채 내역

당분기말

(단위 : 천원)

유동 또는 비유동으로 부채 분류

유동 리스부채

69,495,330

비유동 리스부채

161,102,271

총 리스부채

230,597,601

전기말

(단위 : 천원)

유동 또는 비유동으로 부채 분류

유동 리스부채

70,981,647

비유동 리스부채

159,928,827

총 리스부채

230,910,474

사용권자산의 추가

사용권자산의 추가

당분기

(단위 : 백만원)

취득원가

사용권자산의 추가

11,911

전분기

(단위 : 백만원)

취득원가

사용권자산의 추가

4,577

사용권자산의 감가상각비

사용권자산의 감가상각비

당분기

(단위 : 천원)

감가상각비, 사용권자산

자산

토지와 건물

12,518,195

차량운반구

1,465,189

기타자산

229,011

자산 합계

14,212,395

전분기

(단위 : 천원)

감가상각비, 사용권자산

자산

토지와 건물

8,622,731

차량운반구

1,031,267

기타자산

898,849

자산 합계

10,552,847

리스부채 관련 손익

리스부채 관련 손익

당분기

(단위 : 천원)

리스부채 관련 손익

리스부채에 대한 이자비용

2,323,094

인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용

1,433,995

인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용

1,436,056

전분기

(단위 : 천원)

리스부채 관련 손익

리스부채에 대한 이자비용

1,720,895

인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용

1,972,252

인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용

849,091

리스의 총현금유출

리스의 총현금유출

당분기

(단위 : 백만원)

현금유출액

리스 현금유출

18,352

전분기

(단위 : 백만원)

현금유출액

리스 현금유출

14,042

16. 관계기업및공동기업투자 (연결)

관계기업 및 공동기업에 대한 공시

관계기업 및 공동기업에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

설립지 국가

주요영업활동

관계기업에 대한 소유지분율

공동기업에 대한 소유지분율

지분법적용 투자지분

관계기업 및 공동기업에 대한 기술

피투자자에 대한 지분이 20퍼센트 미만임에도 불구하고, 유의적인 영향력이 있다고 결론을 내린 이유에 대한 설명

타 기업에 대한 의결권을 과반이상 보유하더라도 그 기업을 지배하지 않는다는 결정을 내린 유의적인 판단과 가정에 대한 기술

전체 특수관계자

관계기업

P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd

싱가폴

항공기용 가스터빈엔진 제조

0.3000

64,923,742

연결회사는 2016년 9월 27일 싱가포르 United Technologies International Corporation - Asia Private Limited가 보유하고 있는 P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd 지분 70%의 주식 관련 Call 옵션 거래 계약을 체결하였습니다. 동 옵션의 행사기간은 2024년 11월 30일 입니다(주석 10 참조).

㈜서머텍코리아

대한민국

프라즈마 등의 용접

0.4900

6,379,923

OVERAIR, Inc.

미국

PAV 기체 및 구성품 개발

0.4526

0

㈜럭스로보

대한민국

코딩 교육 및 IoT 상품 개발

0.1127

9,516,333

㈜럭스로보의 지분율은 20% 미만이나, 이사선임권한 등을 보유함에 따라 유의적인 영향력이 있다고 판단되어 관계기업으로 분류하였습니다.

Musicow US, Inc.

미국

음악 저작권 투자 플랫폼 운용

0.1500

5,629,576

Musicow US, Inc.의 지분율은 20% 미만이나, 이사선임권한 등을 보유함에 따라 유의적인 영향력이 있다고 판단되어 관계기업으로 분류하였습니다.

INFINIDOME.Ltd

이스라엘

항재밍 솔루션 개발

0.0929

6,383,045

INFINIDOME.Ltd의 지분율은 20% 미만이나, 이사선임권한 등을 보유함에 따라 유의적인 영향력이 있다고 판단되어 관계기업으로 분류하였습니다.

한화오션㈜

대한민국

강선 건조업

0.3472

2,727,796,836

Forge Nano Inc.

미국

베터리 및 반도체용 장비개발

0.0285

8,975,049

Forge Nano Inc의 지분율은 20% 미만이나, 이사회 참여를 통해 유의적인 영향력이 있다고 판단되어 관계기업으로 분류하였습니다.

공동기업

Hanwha Futureproof Corp

미국

지주회사

0.5000

408,160,423

VIVITY AI INC

미국

AI 플랫폼 개발

0.8097

8,188,389

VIVITY AI INC의 지분율은 80.97%이나, 이사선임권한 등 공동약정으로 공동지배력을 보유함에 따라 공동기업으로 분류하였습니다.

JOOB GLOBAL PTE. LTD.

싱가포르

정보통신업

0.8000

2,041,960

JOOB GLOBAL PTE. LTD.의 지분율은 80.00%이나, 이사선임권한 등 공동약정으로 공동지배력을 보유함에 따라 공동기업으로 분류하였습니다.

전체 특수관계자 합계

3,247,995,276

전기말

(단위 : 천원)

설립지 국가

주요영업활동

관계기업에 대한 소유지분율

공동기업에 대한 소유지분율

지분법적용 투자지분

관계기업 및 공동기업에 대한 기술

피투자자에 대한 지분이 20퍼센트 미만임에도 불구하고, 유의적인 영향력이 있다고 결론을 내린 이유에 대한 설명

타 기업에 대한 의결권을 과반이상 보유하더라도 그 기업을 지배하지 않는다는 결정을 내린 유의적인 판단과 가정에 대한 기술

전체 특수관계자

관계기업

P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd

싱가폴

항공기용 가스터빈엔진 제조

0.3000

60,899,152

연결회사는 2016년 9월 27일 싱가포르 United Technologies International Corporation - Asia Private Limited가 보유하고 있는 P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd 지분 70%의 주식 관련 Call 옵션 거래 계약을 체결하였습니다. 동 옵션의 행사기간은 2024년 11월 30일 입니다(주석 10 참조).

㈜서머텍코리아

대한민국

프라즈마 등의 용접

0.4900

8,917,007

OVERAIR, Inc.

미국

PAV 기체 및 구성품 개발

0.4528

0

㈜럭스로보

대한민국

코딩 교육 및 IoT 상품 개발

0.1128

11,295,568

㈜럭스로보의 지분율은 20% 미만이나, 이사선임권한 등을 보유함에 따라 유의적인 영향력이 있다고 판단되어 관계기업으로 분류하였습니다.

Musicow US, Inc.

미국

음악 저작권 투자 플랫폼 운용

0.1500

5,554,130

Musicow US, Inc.의 지분율은 20% 미만이나, 이사선임권한 등을 보유함에 따라 유의적인 영향력이 있다고 판단되어 관계기업으로 분류하였습니다.

INFINIDOME.Ltd

이스라엘

항재밍 솔루션 개발

0.0929

6,226,151

INFINIDOME.Ltd의 지분율은 20% 미만이나, 이사선임권한 등을 보유함에 따라 유의적인 영향력이 있다고 판단되어 관계기업으로 분류하였습니다.

한화오션㈜

대한민국

강선 건조업

0.3472

2,721,827,571

Forge Nano Inc.

미국

베터리 및 반도체용 장비개발

0.0305

9,147,544

Forge Nano Inc의 지분율은 20% 미만이나, 이사회 참여를 통해 유의적인 영향력이 있다고 판단되어 관계기업으로 분류하였습니다.

공동기업

Hanwha Futureproof Corp

미국

지주회사

0.5000

372,568,267

VIVITY AI INC

미국

AI 플랫폼 개발

0.6857

3,707,238

VIVITY AI INC의 지분율은 68.57%이나, 이사선임권한 등 공동약정으로 공동지배력을 보유함에 따라 공동기업으로 분류하였습니다.

JOOB GLOBAL PTE. LTD.

싱가포르

정보통신업

0.8000

3,635,490

JOOB GLOBAL PTE. LTD.의 지분율은 80.00%이나, 이사선임권한 등 공동약정으로 공동지배력을 보유함에 따라 공동기업으로 분류하였습니다.

전체 특수관계자 합계

3,203,778,118

관계기업 및 공동기업의 변동에 대한 공시

관계기업 및 공동기업의 변동에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

기초 지분법적용 투자지분

지분법적용 투자지분의 취득

지분법손익

지분법자본변동

기타증감

기말 지분법적용 투자지분

관계기업 및 공동기업의 변동에 대한 기술

전체 특수관계자

관계기업

P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd

60,899,152

0

1,316,213

2,708,377

0

64,923,742

㈜서머텍코리아

8,917,007

0

826,775

(5,705)

(3,358,154)

6,379,923

OVERAIR, Inc.

0

0

(17,680,791)

(2,136,100)

19,816,891

0

관계기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 당기손익-공정가치측정 금융자산에서 투자자산금액을 초과하여 인식되는 손실이 적용됩니다.

㈜럭스로보

11,295,568

0

(1,639,730)

(127,091)

(12,414)

9,516,333

Musicow US, Inc.

5,554,130

0

(169,438)

0

244,884

5,629,576

INFINIDOME.Ltd

6,226,151

0

(43,819)

200,713

0

6,383,045

한화오션㈜

2,721,827,571

0

6,467,681

1,565,159

(2,063,575)

2,727,796,836

Forge Nano Inc.

9,147,544

0

(190,286)

399,322

(381,531)

8,975,049

공동기업

Hanwha Futureproof Corp

372,568,267

23,331,000

(4,424,551)

16,685,707

0

408,160,423

VIVITY AI INC

3,707,238

4,978,760

(684,768)

118,635

68,524

8,188,389

JOOB GLOBAL PTE. LTD.

3,635,490

0

(1,723,835)

(7,336)

137,641

2,041,960

전체 특수관계자 합계

3,203,778,118

28,309,760

(17,946,549)

19,401,681

14,452,266

3,247,995,276

기타증감에는 배당금액이 포함되어 있습니다. 또한 한화오션㈜은 영구채 이자비용이 포함되어있습니다.

전분기

(단위 : 천원)

기초 지분법적용 투자지분

지분법적용 투자지분의 취득

지분법손익

지분법자본변동

기타증감

기말 지분법적용 투자지분

관계기업 및 공동기업의 변동에 대한 기술

전체 특수관계자

관계기업

P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd

55,557,174

0

1,047,672

1,609,818

0

58,214,664

㈜서머텍코리아

8,737,766

0

121,982

60,329

(2,815,713)

6,104,364

OVERAIR, Inc.

0

0

(7,951,578)

(416,666)

8,368,244

0

관계기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 당기손익-공정가치측정 금융자산에서 투자자산금액을 초과하여 인식되는 손실이 적용됩니다.

㈜럭스로보

11,280,077

0

1,628,433

5,908

0

12,914,418

Musicow US, Inc.

5,153,128

0

(53,379)

166,815

168,498

5,435,062

INFINIDOME.Ltd

7,431,708

0

(188,082)

(386,789)

0

6,856,837

한화오션㈜

Forge Nano Inc.

공동기업

Hanwha Futureproof Corp

0

2,483,490

0

(6,270)

0

2,477,220

VIVITY AI INC

0

1,825,320

0

0

0

1,825,320

JOOB GLOBAL PTE. LTD.

0

전체 특수관계자 합계

88,159,853

4,308,810

(5,394,952)

1,033,145

5,721,029

93,827,885

기타증감에는 배당금액이 포함되어 있습니다.

관계기업 및 공동기업의 자산부채에 대한 공시

관계기업 및 공동기업의 자산부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

관계기업 및 공동기업의 자산부채

유동자산

비유동자산

유동부채

비유동부채

관계기업 및 공동기업의 자산부채에 대한 기술

전체 특수관계자

관계기업

P&W NGPF Manufacturing company Singapore. Ltd

140,623,087

125,067,497

40,911,843

9,926,847

㈜서머텍코리아

12,019,875

12,599,047

5,610,107

5,988,551

OVERAIR, Inc.

20,526,029

24,580,981

211,479,905

6,437,040

㈜럭스로보

17,301,342

98,433,618

89,437,892

25,853,485

Musicow US, Inc.

2,201,664

113,089

6,838

0

INFINIDOME.Ltd

4,785,051

837,739

2,760,866

903,415

한화오션(주)

10,115,952,705

6,758,569,814

8,259,239,411

4,247,233,053

Forge Nano Inc.

65,661,502

24,749,301

12,124,746

30,402,253

공동기업

Hanwha Futureproof Corp

230,336,058

1,445,470,194

831,872,553

27,630,574

VIVITY AI INC

6,017,451

863,919

365,633

496,860

JOOB GLOBAL PTE. LTD.

301,126

3,116,272

29,124

0

전기말

(단위 : 천원)

관계기업 및 공동기업의 자산부채

유동자산

비유동자산

유동부채

비유동부채

관계기업 및 공동기업의 자산부채에 대한 기술

전체 특수관계자

관계기업

P&W NGPF Manufacturing company Singapore. Ltd

127,667,430

118,087,092

35,048,545

9,269,383

㈜서머텍코리아

17,385,851

13,377,415

6,611,868

5,953,409

OVERAIR, Inc.

59,132,728

25,315,335

204,610,357

7,337,995

㈜럭스로보

19,567,546

99,322,525

77,242,016

25,159,033

Musicow US, Inc.

3,203,554

104,868

2,311

0

INFINIDOME.Ltd

3,965,055

174,335

1,155,819

614,529

한화오션(주)

9,350,083,729

6,618,766,525

7,477,721,429

4,141,862,182

전기 인식한 관계기업으로 간주취득일은 2023년 4월 30일입니다.

Forge Nano Inc.

65,518,232

15,856,336

9,831,464

26,605,059

전기 인식한 관계기업으로 간주취득일은 2023년 6월 30일입니다.

공동기업

Hanwha Futureproof Corp

232,737,115

1,327,142,863

788,208,517

26,698,821

전기 인식한 공동기업으로 간주취득일은 2023년 3월 31일입니다.

VIVITY AI INC

2,019,904

535,021

446,844

297,510

전기 인식한 공동기업으로 간주취득일은 2023년 3월 31일입니다.

JOOB GLOBAL PTE. LTD.

598,436

2,983,954

37,529

0

전기 인식한 공동기업으로 간주취득일은 2023년 6월 1일입니다.

관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 공시

관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

관계기업 및 공동기업의 손익

매출

당기순손익

포괄손익

관계기업으로부터의 배당금 수취

관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 기술

전체 특수관계자

관계기업

P&W NGPF Manufacturing company Singapore. Ltd

46,793,891

4,387,378

13,415,301

0

㈜서머텍코리아

9,168,121

2,078,304

2,078,304

3,358,154

OVERAIR, Inc.

0

(39,068,994)

(45,291,215)

0

㈜럭스로보

2,534,582

(14,534,812)

(15,661,368)

0

Musicow US, Inc.

0

(1,129,584)

(1,129,584)

0

INFINIDOME.Ltd

1,081,279

(471,683)

(902,210)

0

한화오션(주)

2,283,627,127

18,625,542

23,133,890

0

Forge Nano Inc.

759,526

(6,248,396)

(5,029,055)

0

공동기업

Hanwha Futureproof Corp

874,841

(8,849,102)

24,522,312

0

VIVITY AI INC

187,320

(845,718)

(976,511)

0

JOOB GLOBAL PTE. LTD.

0

(300,629)

(309,800)

0

전분기

(단위 : 천원)

관계기업 및 공동기업의 손익

매출

당기순손익

포괄손익

관계기업으로부터의 배당금 수취

관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 기술

전체 특수관계자

관계기업

P&W NGPF Manufacturing company Singapore. Ltd

45,349,410

3,492,242

8,858,302

0

㈜서머텍코리아

7,034,984

1,083,743

1,083,743

2,815,713

OVERAIR, Inc.

0

(17,524,066)

(19,394,775)

0

㈜럭스로보

3,994,509

15,525,715

15,577,835

0

Musicow US, Inc.

0

(355,858)

(198,338)

0

INFINIDOME.Ltd

72,678

(1,949,039)

(1,949,039)

0

한화오션(주)

0

0

0

0

전기 인식한 관계기업으로 간주취득일은 2023년 4월 30일입니다.

Forge Nano Inc.

0

0

0

0

전기 인식한 관계기업으로 간주취득일은 2023년 6월 30일입니다.

공동기업

Hanwha Futureproof Corp

0

0

0

0

전기 인식한 공동기업으로 간주취득일은 2023년 3월 31일입니다.

VIVITY AI INC

0

0

0

0

전기 인식한 공동기업으로 간주취득일은 2023년 3월 31일입니다.

JOOB GLOBAL PTE. LTD.

0

0

0

0

전기 인식한 공동기업으로 간주취득일은 2023년 6월 1일입니다.

관계기업 및 공동기업의 투자차액에 대한 공시

관계기업 및 공동기업의 투자차액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

관계기업 및 공동기업의 투자차액

순자산(부채)

관계기업에 대한 소유지분율

공동기업에 대한 소유지분율

순자산지분금액

투자차액

지분법적용 투자지분

전체 특수관계자

관계기업

P&W NGPF Manufacturing company Singapore. Ltd

214,851,894

0.3000

64,455,568

468,174

64,923,742

㈜서머텍코리아

13,020,264

0.4900

6,379,923

0

6,379,923

OVERAIR, Inc.

(173,941,919)

0.4526

(78,717,937)

78,717,937

0

㈜럭스로보

(4,254,526)

0.1127

(479,545)

9,995,878

9,516,333

Musicow US, Inc.

2,307,915

0.1500

346,187

5,283,389

5,629,576

INFINIDOME.Ltd

1,958,509

0.0929

182,017

6,201,028

6,383,045

한화오션(주)

4,361,752,061

0.3472

1,514,274,469

1,213,522,367

2,727,796,836

Forge Nano Inc.

47,883,804

0.0285

1,365,645

7,609,404

8,975,049

공동기업

Hanwha Futureproof Corp

816,303,125

0.5000

408,151,563

8,860

408,160,423

VIVITY AI INC

6,018,851

0.8097

4,873,395

3,314,994

8,188,389

JOOB GLOBAL PTE. LTD.

3,388,042

0.8000

2,710,435

(668,475)

2,041,960

전기말

(단위 : 천원)

관계기업 및 공동기업의 투자차액

순자산(부채)

관계기업에 대한 소유지분율

공동기업에 대한 소유지분율

순자산지분금액

투자차액

지분법적용 투자지분

전체 특수관계자

관계기업

P&W NGPF Manufacturing company Singapore. Ltd

201,436,594

0.3000

60,430,978

468,174

60,899,152

㈜서머텍코리아

18,197,989

0.4900

8,917,007

0

8,917,007

OVERAIR, Inc.

(128,657,302)

0.4528

(58,260,644)

58,260,644

0

㈜럭스로보

11,367,615

0.1128

1,282,425

10,013,143

11,295,568

Musicow US, Inc.

3,306,111

0.1500

495,917

5,058,213

5,554,130

INFINIDOME.Ltd

2,369,042

0.0929

220,171

6,005,980

6,226,151

한화오션(주)

4,344,562,177

0.3472

1,508,305,204

1,213,522,367

2,721,827,571

Forge Nano Inc.

44,938,045

0.0305

1,368,526

7,779,018

9,147,544

공동기업

Hanwha Futureproof Corp

744,972,640

0.5000

372,486,319

81,948

372,568,267

VIVITY AI INC

1,810,571

0.6857

1,241,534

2,465,704

3,707,238

JOOB GLOBAL PTE. LTD.

3,544,861

0.8000

2,835,889

799,601

3,635,490

시장성있는 관계기업의 공정가치에 대한 공시

시장성있는 관계기업의 공정가치에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공정가치

장부금액

지분법적용 투자지분

지분법적용 투자지분

한화오션(주)

2,935,335,348

2,727,796,836

전기말

(단위 : 천원)

공정가치

장부금액

지분법적용 투자지분

지분법적용 투자지분

한화오션(주)

2,669,453,523

2,721,827,571

17. 매입채무및기타채무 (연결)

매입채무 및 기타채무

당분기말

(단위 : 천원)

매입채무및기타채무

장기매입채무및기타채무

부채

매입채무

671,470,335

179,869,291

미지급금

352,897,911

71,216,128

미지급비용

373,606,852

138,839,449

예수금

73,068,597

0

보증금

0

5,260,891

부채 합계

1,471,043,695

395,185,759

전기말

(단위 : 천원)

매입채무및기타채무

장기매입채무및기타채무

부채

매입채무

919,375,527

183,291,920

미지급금

335,421,144

71,320,250

미지급비용

562,856,474

82,440,503

예수금

61,640,888

0

보증금

0

5,205,340

부채 합계

1,879,294,033

342,258,013

18. 차입금및사채 (연결)

사채에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

발행일, 사채

만기일, 사채

사채, 이자율

사채, 명목금액

사채에 대한 세부 정보 기술

부채

사채

122-2회 공모사채

2019.04.30

2024.04.30

0.023

100,000,000

123-2회 공모사채

2019.10.02

2024.10.02

0.021

80,000,000

125-1회 공모사채

2021.04.28

2024.04.28

0.0162

260,000,000

125-2회 공모사채

2021.04.28

2026.04.28

0.0219

140,000,000

126-1회 공모사채

2023.04.20

2025.04.18

0.0426

115,000,000

126-2회 공모사채

2023.04.20

2026.04.20

0.0434

155,000,000

126-3회 공모사채

2023.04.20

2028.04.20

0.0444

30,000,000

127-1회 공모사채

2024.01.11

2026.01.09

0.0405

60,000,000

127-2회 공모사채

2024.01.11

2027.01.11

0.0414

260,000,000

127-3회 공모사채

2024.01.11

2029.01.11

0.0427

80,000,000

제3-2회 무보증 사모사채

2019.07.05

2024.07.05

0.0210

30,000,000

제4-1회 무보증 사모사채

2023.09.19

2025.09.19

0.0469

50,000,000

FRN 외화사채1

2022.08.12

2025.08.12

Compounded SOFR 3M + 1.05%

40,404,000

해당 사채 중 FRN 외화사채 161,616백만원과 관련하여 환율 및 이자율 변동위험을 회피하기 위하여 통화스왑을 체결하였습니다.(주석10 참조).

FRN 외화사채2

2023.09.22

2026.09.22

Compounded SOFR 3M + 1.05%

121,212,000

해당 사채 중 FRN 외화사채 161,616백만원과 관련하여 환율 및 이자율 변동위험을 회피하기 위하여 통화스왑을 체결하였습니다.(주석10 참조).

제2회 사모사채

2019.03.27

2024.03.27

0.0276

0

부채 합계

1,521,616,000

전기말

(단위 : 천원)

발행일, 사채

만기일, 사채

사채, 이자율

사채, 명목금액

사채에 대한 세부 정보 기술

부채

사채

122-2회 공모사채

2019.04.30

2024.04.30

0.0230

100,000,000

123-2회 공모사채

2019.10.02

2024.10.02

0.0210

80,000,000

125-1회 공모사채

2021.04.28

2024.04.28

0.0162

260,000,000

125-2회 공모사채

2021.04.28

2026.04.28

0.0219

140,000,000

126-1회 공모사채

2023.04.20

2025.04.18

0.0426

115,000,000

126-2회 공모사채

2023.04.20

2026.04.20

0.0434

155,000,000

126-3회 공모사채

2023.04.20

2028.04.20

0.0444

30,000,000

127-1회 공모사채

2024.01.11

2026.01.09

0.0405

0

127-2회 공모사채

2024.01.11

2027.01.11

0.0414

0

127-3회 공모사채

2024.01.11

2029.01.11

0.0427

0

제3-2회 무보증 사모사채

2019.07.05

2024.07.05

0.0210

30,000,000

제4-1회 무보증 사모사채

2023.09.19

2025.09.19

0.0469

50,000,000

FRN 외화사채1

2022.08.12

2025.08.12

Compounded SOFR 3M + 1.05%

38,682,000

FRN 외화사채2

2023.09.22

2026.09.22

Compounded SOFR 3M + 1.05%

116,046,000

제2회 사모사채

2019.03.27

2024.03.27

0.0276

50,000,000

부채 합계

1,164,728,000

사채의 장부금액에 대한 공시

사채의 장부금액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

사채, 명목금액

1,521,616,000

사채할인발행차금

(3,598,368)

유동성사채

(469,936,671)

사채

1,048,080,961

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

사채, 명목금액

1,164,728,000

사채할인발행차금

(2,745,292)

유동성사채

(519,817,335)

사채

642,165,373

통화스왑을 체결한 사채에 대한 공시

통화스왑을 체결한 사채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

공시금액

통화스왑을 체결한 사채

161,616

단기차입금에 대한 세부 정보

단기차입금에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 천원)

단기차입금, 이자율

유동 차입금

최소이자율

최대이자율

거래상대방 별 차입금액

KB국민은행

차입금명칭

일반운영자금

0.0491

0.0503

100,000,000

시설자금

0.0463

0.0491

80,000,000

cp

무역금융한도

0.0566

0.0566

10,000,000

BLCP

중국은행

일반운영자금

0.0484

0.0537

70,000,000

시설자금

0.0508

0.0508

30,000,000

cp

무역금융한도

BLCP

신한은행

일반운영자금

0.0449

0.0553

20,000,000

시설자금

0.0478

0.0478

30,000,000

cp

무역금융한도

BLCP

0.0484

0.0484

50,000,000

우리은행

일반운영자금

0.0487

0.0542

105,000,000

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

NH농협은행

일반운영자금

0.0490

0.0556

80,000,000

시설자금

0.0463

0.0517

210,000,000

cp

무역금융한도

BLCP

KDB 산업은행

일반운영자금

0.0460

0.0514

250,000,000

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

하나은행

일반운영자금

0.0501

0.0538

80,000,000

시설자금

0.0480

0.0483

208,000,000

cp

무역금융한도

BLCP

한국수출입은행

일반운영자금

0.0495

0.0495

10,000,000

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

수협은행

일반운영자금

0.0549

0.0550

40,000,000

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

대신증권

일반운영자금

시설자금

cp

0.0443

0.0443

50,000,000

무역금융한도

BLCP

미래에셋증권

일반운영자금

0.0455

0.0455

50,000,000

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Shinhan bank Singapore

일반운영자금

0.0673

0.0673

20,191,455

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

KOOKMIN BANK Singapore

일반운영자금

0.0664

0.0678

40,382,910

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Shinhan bank New York

일반운영자금

0.0663

0.0684

32,720,506

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Bank of Hope

일반운영자금

0.0713

0.0731

23,569,000

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Woori Bank New York

일반운영자금

0.0661

0.0668

21,548,800

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Woori Bank Vietnam Ltd - Bac Ninh

일반운영자금

0.0655

0.0655

0

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Woori Bank Vietnam Ltd - Hanoi

일반운영자금

0.0636

0.0636

9,957,225

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

KEB Hana Bank - Hanoi

일반운영자금

0.0621

0.0647

25,791,757

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Woori Bank - Hongkong

일반운영자금

0.0682

0.0682

24,229,746

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

KEB Hana Bank - Hongkong

일반운영자금

0.0668

0.0682

26,921,940

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

거래상대방 별 차입금액 합계

1,698,313,339

전기말

(단위 : 천원)

단기차입금, 이자율

유동 차입금

최소이자율

최대이자율

거래상대방 별 차입금액

KB국민은행

차입금명칭

일반운영자금

0.0491

0.0503

50,000,000

시설자금

0.0463

0.0491

80,000,000

cp

무역금융한도

0.0566

0.0566

0

BLCP

중국은행

일반운영자금

0.0484

0.0537

60,000,000

시설자금

0.0508

0.0508

10,000,000

cp

무역금융한도

BLCP

신한은행

일반운영자금

0.0449

0.0553

10,000,000

시설자금

0.0478

0.0478

30,000,000

cp

무역금융한도

BLCP

0.0484

0.0484

0

우리은행

일반운영자금

0.0487

0.0542

97,342,510

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

NH농협은행

일반운영자금

0.0490

0.0556

80,000,000

시설자금

0.0463

0.0517

210,000,000

cp

무역금융한도

BLCP

KDB 산업은행

일반운영자금

0.0460

0.0514

140,000,000

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

하나은행

일반운영자금

0.0501

0.0538

80,000,000

시설자금

0.0480

0.0483

208,000,000

cp

무역금융한도

BLCP

한국수출입은행

일반운영자금

0.0495

0.0495

10,000,000

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

수협은행

일반운영자금

0.0549

0.0550

10,000,000

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

대신증권

일반운영자금

시설자금

cp

0.0443

0.0443

50,000,000

무역금융한도

BLCP

미래에셋증권

일반운영자금

0.0455

0.0455

50,000,000

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Shinhan bank Singapore

일반운영자금

0.0673

0.0673

19,343,520

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

KOOKMIN BANK Singapore

일반운영자금

0.0664

0.0678

38,687,040

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Shinhan bank New York

일반운영자금

0.0663

0.0684

29,063,076

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Bank of Hope

일반운영자금

0.0713

0.0731

5,157,600

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Woori Bank New York

일반운영자금

0.0661

0.0668

12,894,000

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Woori Bank Vietnam Ltd - Bac Ninh

일반운영자금

0.0655

0.0655

6,439,570

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Woori Bank Vietnam Ltd - Hanoi

일반운영자금

0.0636

0.0636

12,895,680

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

KEB Hana Bank - Hanoi

일반운영자금

0.0621

0.0647

24,715,925

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

Woori Bank - Hongkong

일반운영자금

0.0682

0.0682

23,212,224

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

KEB Hana Bank - Hongkong

일반운영자금

0.0668

0.0682

25,791,360

시설자금

cp

무역금융한도

BLCP

거래상대방 별 차입금액 합계

1,373,542,505

매출채권 할인으로 인식한 단기차입금에 대한 공시

매출채권 할인으로 인식한 단기차입금에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

매출채권 할인으로 인식한 단기차입금

0

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

매출채권 할인으로 인식한 단기차입금

0

장기차입금에 대한 세부정보 공시

장기차입금에 대한 세부정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

장기차입금, 이자율

장기차입금

최소이자율

최대이자율

거래상대방 별 차입금액

NH농협은행

차입금명칭

군수사업자금

0.0200

0.0200

8,833,130

일반운영자금

시설자금

신한은행

군수사업자금

일반운영자금

0.0243

0.0243

0

시설자금

0.0455

0.0491

181,000,000

KDB 산업은행

군수사업자금

일반운영자금

0.0212

0.0604

180,000,000

시설자금

0.0466

0.0479

82,499,940

KB국민은행

군수사업자금

일반운영자금

0.0475

0.0507

80,000,000

시설자금

중국은행

군수사업자금

일반운영자금

0.0230

0.0230

0

시설자금

한국수출입은행

군수사업자금

일반운영자금

0.0188

0.0733

514,421,940

시설자금

0.0219

0.0738

41,505,266

우리은행

군수사업자금

일반운영자금

시설자금

0.0494

0.0494

150,000,000

하나은행

군수사업자금

일반운영자금

시설자금

0.0462

0.0462

100,000,000

경남은행

군수사업자금

일반운영자금

0.0522

0.0522

50,000,000

시설자금

Shinhan Bank Hong Kong

군수사업자금

일반운영자금

0.0661

0.0661

40,404,000

시설자금

Woori Bank Hong Kong

군수사업자금

일반운영자금

0.0704

0.0704

13,460,970

시설자금

Woori Bank Hanoi

군수사업자금

일반운영자금

시설자금

0.0662

0.0662

15,143,197

KEB Hana Bank - Hongkong

군수사업자금

일반운영자금

시설자금

0.0738

0.0738

13,460,970

KEB Hana Bank, New York

군수사업자금

일반운영자금

0.0666

0.0666

94,276,000

시설자금

Department of Economic and community Development

군수사업자금

일반운영자금

시설자금

0.0000

0.0000

9,976,296

임직원

군수사업자금

일반운영자금

0.0460

0.0460

140,000

시설자금

거래상대방 별 차입금액 합계

1,575,121,709

전기말

(단위 : 천원)

장기차입금, 이자율

장기차입금

최소이자율

최대이자율

거래상대방 별 차입금액

NH농협은행

차입금명칭

군수사업자금

0.0200

0.0200

9,298,040

일반운영자금

시설자금

신한은행

군수사업자금

일반운영자금

0.0243

0.0243

30,000,000

시설자금

0.0455

0.0491

31,000,000

KDB 산업은행

군수사업자금

일반운영자금

0.0212

0.0604

180,000,000

시설자금

0.0466

0.0479

91,666,600

KB국민은행

군수사업자금

일반운영자금

0.0475

0.0507

80,000,000

시설자금

중국은행

군수사업자금

일반운영자금

0.0230

0.0230

30,000,000

시설자금

한국수출입은행

군수사업자금

일반운영자금

0.0188

0.0733

525,791,360

시설자금

0.0219

0.0738

45,065,931

우리은행

군수사업자금

일반운영자금

시설자금

0.0494

0.0494

150,000,000

하나은행

군수사업자금

일반운영자금

시설자금

0.0462

0.0462

0

경남은행

군수사업자금

일반운영자금

0.0522

0.0522

50,000,000

시설자금

0.0000

0.0000

Shinhan Bank Hong Kong

군수사업자금

일반운영자금

0.0661

0.0661

38,682,000

시설자금

0.0000

0.0000

Woori Bank Hong Kong

군수사업자금

일반운영자금

0.0704

0.0704

12,895,680

시설자금

0.0000

0.0000

Woori Bank Hanoi

군수사업자금

일반운영자금

시설자금

0.0662

0.0662

16,119,180

KEB Hana Bank - Hongkong

군수사업자금

일반운영자금

시설자금

0.0738

0.0738

12,895,680

KEB Hana Bank, New York

군수사업자금

일반운영자금

0.0666

0.0666

90,258,000

시설자금

Department of Economic and community Development

군수사업자금

일반운영자금

시설자금

0.0000

0.0000

9,909,258

임직원

군수사업자금

일반운영자금

0.0460

0.0460

0

시설자금

거래상대방 별 차입금액 합계

1,403,581,729

장기차입금의 장부금액에 대한 공시

장기차입금의 장부금액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

장기차입금

1,575,121,709

비유동차입금의 유동성 대체 부분

(555,028,278)

비유동차입금의 비유동성 부분

1,020,093,431

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

장기차입금

1,403,581,729

비유동차입금의 유동성 대체 부분

(644,720,039)

비유동차입금의 비유동성 부분

758,861,690

19. 기타부채 (연결)

기타부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타 유동부채

기타 비유동 부채

기타부채에 대한 기술

부채

선수금

7,800,997,839

0

계약부채 금액을 포함하고 있습니다.

충당부채

103,783,161

6,227,612

충당부채에는 품질보증, 하자보수 및 소송 등에 대한 금액을 포함하고 있습니다.

확정계약부채

29,319

0

부채 합계

7,904,810,319

6,227,612

전기말

(단위 : 천원)

기타 유동부채

기타 비유동 부채

기타부채에 대한 기술

부채

선수금

7,332,292,498

0

계약부채 금액을 포함하고 있습니다.

충당부채

112,333,396

6,871,113

충당부채에는 품질보증, 하자보수 및 소송 등에 대한 금액을 포함하고 있습니다.

확정계약부채

1,279

0

부채 합계

7,444,627,173

6,871,113

충당부채의 변동내역

충당부채의 변동내역

당분기

(단위 : 천원)

기타충당부채

기초 충당부채

119,204,509

충당부채전입액

444,207

충당부채환입액

사용된 충당부채

(9,579,666)

기타 변동에 따른 증가(감소), 충당부채

(58,277)

기말 충당부채

110,010,773

충당부채의 변동내역에 대한 기술

기타조정금액은 환율변동효과를 포함하고 있습니다.

전분기

(단위 : 천원)

기타충당부채

기초 충당부채

125,486,564

충당부채전입액

충당부채환입액

(6,980,797)

사용된 충당부채

(1,901,596)

기타 변동에 따른 증가(감소), 충당부채

50,073

기말 충당부채

116,654,244

충당부채의 변동내역에 대한 기술

기타조정금액은 환율변동효과를 포함하고 있습니다.

20. 기타금융부채 (연결)

기타금융부채에 대한 공시

기타금융부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타유동금융부채

기타비유동금융부채

부채

상환전환우선주부채

1,037,551

3,620,445

상각후원가측정금융부채

0

63,122,649

금융보증부채

1,800,410

5,556,572

부채 합계

2,837,961

72,299,666

전기말

(단위 : 천원)

기타유동금융부채

기타비유동금융부채

부채

상환전환우선주부채

986,421

3,432,679

상각후원가측정금융부채

0

63,122,649

금융보증부채

2,256,450

37,607

부채 합계

3,242,871

66,592,935

상환전환우선주부채에 대한 공시

상환전환우선주부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계

종속기업

SIA

장부금액

상환전환우선주부채

유동성상환전환우선주부채

1,037,551

1,037,551

비유동상환전환우선주부채

3,620,445

3,620,445

전기말

(단위 : 천원)

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계

종속기업

SIA

장부금액

상환전환우선주부채

유동성상환전환우선주부채

986,421

986,421

비유동상환전환우선주부채

3,432,679

3,432,679

상환전환우선주의 발행조건에 대한 공시

상환전환우선주의 발행조건에 대한 공시

(단위 : 원)

전체 종속기업

(주)에스아이에이

A

B

C

투자자

메디치2014-2 스타트업투자조합 외

메디치 2018-2 중소선도기업 창업투자조합

한국산업은행

발행일, 상환전환우선주

2019-11-06

2021-05-31

2021-06-11

행사가능수량, 상환전환우선주

12,500주

13,750주

13,750주

행사가액, 상환전환우선주

160,000

363,636

363,636

총 발행금액, 상환전환우선주

2,000,000,000

4,999,995,000

4,999,995,000

발행조건에 대한 기술

우선주의 성격 : 참가적, 누적적, 의결권배당 : 이익배당에 관하여 우선권이 있음청산 : 잔여재산 분배와 관련하여 우선권이 있음전환청구기간 : 발행일로부터 상환만기일(발행일로부터 10년)의 직전영업 종료일까지상환조건 : 발행일 이후 4년이 경과한 날로부터 상환청구 가능 (연복리 4%의 이율에 의한 금액을 가산한 합계액에서 기지급된 배당금을 차감한 금액)자동전환 : 전환청구기간의 종료일까지 전환청구 되지 않은 본건 주식은 전환청구기간의 종료시점에 당시의 전환비율에 따라 보통주식으로 자동 전환전환비율의 조정 : 아래 경우 등에는 전환가격 조정- 회사의 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액을 하회하는 경우- 우선주 전환 전에 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련 사채를 발행할 경우- 회사가 타사와 합병시 교환비율 산정을 위한 평가가격의 70%에 해당하는 금액을 하회하는 경우전환비율 : 1대1

우선주의 성격 : 참가적, 누적적, 의결권배당 : 이익배당에 관하여 우선권이 있음청산 : 잔여재산 분배와 관련하여 우선권이 있음전환청구기간 : 발행일로부터 상환만기일(발행일로부터 10년)의 직전영업 종료일까지상환조건 : 발행일 이후 4년이 경과한 날로부터 상환청구 가능 (연복리 4%의 이율에 의한 금액을 가산한 합계액에서 기지급된 배당금을 차감한 금액)자동전환 : 전환청구기간의 종료일까지 전환청구 되지 않은 본건 주식은 전환청구기간의 종료시점에 당시의 전환비율에 따라 보통주식으로 자동 전환전환비율의 조정 : 아래 경우 등에는 전환가격 조정- 회사의 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액을 하회하는 경우- 우선주 전환 전에 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련 사채를 발행할 경우- 회사가 타사와 합병시 교환비율 산정을 위한 평가가격의 70%에 해당하는 금액을 하회하는 경우전환비율 : 1대1

우선주의 성격 : 참가적, 누적적, 의결권배당 : 이익배당에 관하여 우선권이 있음청산 : 잔여재산 분배와 관련하여 우선권이 있음전환청구기간 : 발행일로부터 상환만기일(발행일로부터 10년)의 직전영업 종료일까지상환조건 : 발행일 이후 4년이 경과한 날로부터 상환청구 가능 (연복리 4%의 이율에 의한 금액을 가산한 합계액에서 기지급된 배당금을 차감한 금액)자동전환 : 전환청구기간의 종료일까지 전환청구 되지 않은 본건 주식은 전환청구기간의 종료시점에 당시의 전환비율에 따라 보통주식으로 자동 전환전환비율의 조정 : 아래 경우 등에는 전환가격 조정- 회사의 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액을 하회하는 경우- 우선주 전환 전에 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련 사채를 발행할 경우- 회사가 타사와 합병시 교환비율 산정을 위한 평가가격의 70%에 해당하는 금액을 하회하는 경우전환비율 : 1대1

상환전환우선주부채의 발행가액에 대한 공시

상환전환우선주부채의 발행가액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

발행가액

전환상환우선주부채

11,999,990

전기말

(단위 : 천원)

발행가액

전환상환우선주부채

11,999,990

상환전환우선주부채의 장부금액에 대한 공시

상환전환우선주부채의 장부금액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

상환전환우선주부채

4,657,996

조기상환권대가

8,053,204

전환권대가

2,559,559

상환전환우선주부채의 장부금액에 대한 기술

상환전환우선주 발행으로 수령한 순수취액은 주계약인 부채요소와 내재파생상품인 전환권 및 조기상환권으로 구분 계상되었습니다. 주계약인 부채요소는 상각후원가로측정합니다. 상환전환우선주부채에 내재된 조기상환권 및 지분전환권은 자본요소에 해당하지 않고 내재파생상품의 분리조건을 모두 충족하므로 주계약에서 분리하여 파생상품으로 회계처리하였습니다. 동 전환권 및 조기상환권의 공정가치는 회사의 내재주식가치 등에 따라 변동합니다.

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

상환전환우선주부채

4,419,100

조기상환권대가

8,053,204

전환권대가

2,559,559

상환전환우선주부채의 장부금액에 대한 기술

상환전환우선주 발행으로 수령한 순수취액은 주계약인 부채요소와 내재파생상품인 전환권 및 조기상환권으로 구분 계상되었습니다. 주계약인 부채요소는 상각후원가로측정합니다. 상환전환우선주부채에 내재된 조기상환권 및 지분전환권은 자본요소에 해당하지 않고 내재파생상품의 분리조건을 모두 충족하므로 주계약에서 분리하여 파생상품으로 회계처리하였습니다. 동 전환권 및 조기상환권의 공정가치는 회사의 내재주식가치 등에 따라 변동합니다.

파생금융부채의 변동내역에 대한 공시

파생금융부채의 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 파생금융부채

10,612,763

파생금융부채평가손실

0

기말 파생금융부채

10,612,763

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 파생금융부채

10,925,551

파생금융부채평가손실

0

기말 파생금융부채

10,925,551

파생금융부채의 장부금액에 대한 공시

파생금융부채의 장부금액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

파생상품 금융부채

10,612,763

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

파생상품 금융부채

10,612,763

상환전환우선주부채 취득시 파생상품부채의 장부금액에 대한 공시

상환전환우선주부채 취득시 파생상품부채의 장부금액에 대한 공시

(단위 : 천원)

공시금액

상환전환우선주부채 취득시 파생상품부채의 장부금액

10,278,328

리픽싱 조건으로 인한 금융부채의 관련 손익에 대한 공시

리픽싱 조건으로 인한 금융부채의 관련 손익에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

파생상품 금융부채

법인세차감전순이익

(2,737,772)

파생금융부채평가이익

0

평가손익 제외 법인세비용차감전순이익

(2,737,772)

전분기

(단위 : 천원)

파생상품 금융부채

법인세차감전순이익

(15,065,153)

파생금융부채평가이익

0

평가손익 제외 법인세비용차감전순이익

(15,065,153)

21. 종업원급여부채 (연결)

종업원급여부채

종업원급여부채

당분기말

(단위 : 천원)

종업원급여부채

순확정급여부채

628,877,241

기타장기종업원급여

76,682,531

종업원급여부채

705,559,772

전기말

(단위 : 천원)

종업원급여부채

순확정급여부채

604,994,351

기타장기종업원급여

69,387,609

종업원급여부채

674,381,960

순확정급여부채(자산)에 대한 공시

순확정급여부채(자산)에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

확정급여채무의 현재가치

사외적립자산

순확정급여부채(자산) 합계

기말 순확정급여부채(자산)

946,398,409

(317,521,168)

628,877,241

전기말

(단위 : 천원)

확정급여채무의 현재가치

사외적립자산

순확정급여부채(자산) 합계

기말 순확정급여부채(자산)

918,876,457

(313,882,106)

604,994,351

당기손익으로 인식된 종업원비용

당기손익으로 인식된 종업원비용

당분기

(단위 : 천원)

종업원급여에 포함된 총비용

당기근무원가, 확정급여제도

27,055,017

순이자비용, 확정급여제도

5,571,791

당기손익으로 인식된 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 증가(감소) 합계

32,626,808

전분기

(단위 : 천원)

종업원급여에 포함된 총비용

당기근무원가, 확정급여제도

19,351,522

순이자비용, 확정급여제도

8,140,138

당기손익으로 인식된 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 증가(감소) 합계

27,491,660

종업원급여의 기능별 분류

종업원급여의 기능별 분류

당분기

(단위 : 천원)

종업원급여에 포함된 총비용

매출원가

22,636,779

판매비와관리비

7,833,815

연구와 개발 비용

2,156,214

당기손익으로 인식된 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 증가(감소) 합계

32,626,808

전분기

(단위 : 천원)

종업원급여에 포함된 총비용

매출원가

19,057,372

판매비와관리비

6,727,294

연구와 개발 비용

1,706,994

당기손익으로 인식된 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 증가(감소) 합계

27,491,660

22. 자본금과 자본잉여금 (연결)

주식의 분류에 대한 공시

주식의 분류에 대한 공시

주식 관련

수권주식수

200,000,000

발행주식수

50,630,000

주당 액면가액

5,000

누적 취득 주식 수

2,560,588

소각 주식 수

2,500,000

발행주식의 액면가액과 자본금의 차이내역에 대한 공시

발행주식의 액면가액과 자본금의 차이내역에 대한 공시

(단위 : 백만원)

공시금액

차이금액

12,500

자본잉여금의 내역

자본잉여금의 내역

당분기말

(단위 : 천원)

자본잉여금

자본

주식발행초과금

187,200,001

기타자본잉여금

10,277,643

자본 합계

197,477,644

전기말

(단위 : 천원)

자본잉여금

자본

주식발행초과금

187,200,001

기타자본잉여금

4,631,950

자본 합계

191,831,951

양도제한 주식기준보상

양도제한 주식기준보상

당분기

양도가 제한된 조건부주식

기준주식

한화에어로스페이스주식회사 보통주식

양도제한 조건부 주식결제형 주식선택권 총부여액

76,791주

주가가치연동현금 총부여액

9,889,836,099원

행사가격, 부여한 주식선택권

현행 주식기준보상제도는 행사가격이 없음

주식기준보상약정의 부여일

2024-01-01, 중도입사임원은 이사회 결의를 통하여 부여시점과 부여기준주가를 확정

주식기준보상약정의 가득조건에 대한 기술

당해년도 해당 보직에서 6개월 이상 근무하는 경우, 부여된 RSU를 조정하지 않음

행사가능시점

RSU에 대한 지급효력은 임원의 재직여부와 관계없이, 각 임원에 따라 2029년 1월부터 2034년 1월까지 개별 조건에 따라 발생(단, 중도지급조건에 해당하는 경우, 회사는 임원에게 이를 지급할 수 있음)

전분기

양도가 제한된 조건부주식

기준주식

한화에어로스페이스주식회사 보통주식

양도제한 조건부 주식결제형 주식선택권 총부여액

156,452주

주가가치연동현금 총부여액

12,560,954,672원

행사가격, 부여한 주식선택권

현행 주식기준보상제도는 행사가격이 없음

주식기준보상약정의 부여일

2023-01-01 외 중도입사임원은 이사회 결의를 통하여 부여시점과 부여기준주가를 확정하고 있습니다.

주식기준보상약정의 가득조건에 대한 기술

당해년도 해당 보직에서 6개월 이상 근무하는 경우, 부여된 RSU를 조정하지 않음

행사가능시점

RSU에 대한 지급효력은 임원의 재직여부와 관계없이, 각 임원에 따라 2028년 1월부터 2033년 1월까지 발생(단, 중도지급조건에 해당하는 경우, 회사는 임원에게 이를 지급할 수 있음)

주식선택권 수량의 변동

주식선택권 수량의 변동

당분기

주식기준보상약정

주식결제형 주식선택권

현금결제형 주식선택권

측정 전체

주식선택권 수량

시장평균주가

주식선택권 수량

시장평균주가

기초 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량

262,006

607,852

124,500

주식기준보상약정에 따라 부여된 주식선택권의 수량

75,170

175,695

128,789

기말 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량

337,176

783,547

204,500

주식기준보상약정 중 행사가능한 기타지분상품의 수량

0

0

0

주식선택권 수량의 변동에 대한 기술

당기부여분의 시장평균주가는 부여기준일 시점 전 1개월의 유가증권시장 종가의 산술평균입니다.

전분기

주식기준보상약정

주식결제형 주식선택권

현금결제형 주식선택권

측정 전체

주식선택권 수량

시장평균주가

주식선택권 수량

시장평균주가

기초 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량

105,574

352,315

73,600

주식기준보상약정에 따라 부여된 주식선택권의 수량

101,689

255,537

70,557

기말 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량

207,263

607,852

124,500

주식기준보상약정 중 행사가능한 기타지분상품의 수량

0

0

0

주식선택권 수량의 변동에 대한 기술

전기부여분의 시장평균주가는 부여기준일 시점 전 1개월의 유가증권시장 종가의 산술평균입니다.

주식선택권의 가중평균 잔여 만기

주식선택권의 가중평균 잔여 만기

합계 구간

잔여 만기

주식기준보상약정

주식결제형 주식선택권

존속하는 주식선택권의 가중평균잔여만기

6년

주가가치연동현금과 관련하여 인식한 부채와 내재가치

주가가치연동현금과 관련하여 인식한 부채와 내재가치

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

주가가치연동현금 부채

124,658,698

주가가치연동현금 내재가치

204,500(원)

주가가치연동현금과 관련하여 인식한 부채와 내재가치에 대한 기술

연결회사는 매 보고기간말 유가증권시장에서 거래되는 주식의 시가를 기준으로 내재가치를 평가하고 있습니다.

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

주가가치연동현금 부채

68,272,473

주가가치연동현금 내재가치

124,500(원)

주가가치연동현금과 관련하여 인식한 부채와 내재가치에 대한 기술

연결회사는 매 보고기간말 유가증권시장에서 거래되는 주식의 시가를 기준으로 내재가치를 평가하고 있습니다.

비용으로 인식한 주식기준보상

비용으로 인식한 주식기준보상

당분기

(단위 : 천원)

종업원 주식기준보상거래로부터의 비용

주식기준보상약정

주식결제형 주식선택권

4,859,614

주식가치연동현금

56,254,825

주식기준보상약정 합계

61,114,439

전분기

(단위 : 천원)

종업원 주식기준보상거래로부터의 비용

주식기준보상약정

주식결제형 주식선택권

3,587,869

주식가치연동현금

15,790,869

주식기준보상약정 합계

19,378,738

23. 자본조정 (연결)

자본조정에 대한 공시

자본조정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

공시금액

자기주식

2,198

자기주식 수량에 대한 공시

자기주식 수량에 대한 공시

보통주

자기주식 수량

60,588

24. 기타포괄손익누계액 (연결)

자본을 구성하는 적립금에 대한 공시

자본을 구성하는 적립금에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타포괄손익누계액

기타적립금

기타포괄손익누적액

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금

(45,246,154)

재평가잉여금

475,632,747

현금흐름위험회피 적립금

(1,143,566)

환산 관련 외환차이 적립금

77,753,862

지분법적용대상인 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익의 지분

(12,684,420)

그 밖의 기타포괄손익누계액

516,296

기타적립금 합계

494,828,765

전기말

(단위 : 천원)

기타포괄손익누계액

기타적립금

기타포괄손익누적액

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금

(40,624,768)

재평가잉여금

475,632,747

현금흐름위험회피 적립금

(2,466,492)

환산 관련 외환차이 적립금

40,011,195

지분법적용대상인 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익의 지분

(27,413,266)

그 밖의 기타포괄손익누계액

516,296

기타적립금 합계

445,655,712

25. 이익잉여금 (연결)

이익잉여금 세부내역에 대한 공시

이익잉여금 세부내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

이익잉여금

장부금액

법정적립금

51,652,604

임의적립금

1,913,381,926

이익잉여금

553,648,818

장부금액 합계

2,518,683,348

전기말

(단위 : 천원)

이익잉여금

장부금액

법정적립금

42,550,110

임의적립금

1,396,804,353

이익잉여금

1,188,063,191

장부금액 합계

2,627,417,654

26. 매각예정비유동자산 및 매각예정비유동부채 (연결)

중단영업 단일금액의 분석 공시

중단영업 단일금액의 분석 공시

당분기말

(단위 : 천원)

매각예정 비유동자산

매각예정비유동자산

매각예정비유동자산

유형자산

44,342,864

유형자산

유형자산, 재평가잉여금

27,881,019

전기말

(단위 : 천원)

매각예정 비유동자산

매각예정비유동자산

매각예정비유동자산

유형자산

44,601,425

유형자산

유형자산, 재평가잉여금

27,881,019

27. 건설계약 (연결)

계약수주현황의 변동

계약수주현황의 변동

당분기

(단위 : 천원)

항공엔진부문

시큐리티부문

방산부문

정보통신부문

항공우주부문

부문 합계

기초 계약수주현황

730,958,924

3,306,599

7,257,503,373

136,024,691

353,853,923

8,481,647,510

계약수주현황의 변동

44,597,694

3,491,710

256,412,222

33,002,243

15,627,723

353,131,592

공사수익

(94,755,543)

(2,163,883)

(369,948,317)

(40,840,965)

(31,719,393)

(539,428,101)

기말 계약수주현황

680,801,075

4,634,426

7,143,967,278

128,185,969

337,762,253

8,295,351,001

전분기

(단위 : 천원)

항공엔진부문

시큐리티부문

방산부문

정보통신부문

항공우주부문

부문 합계

기초 계약수주현황

343,042,448

5,161,950

5,533,580,442

196,792,765

255,828,285

6,334,405,890

계약수주현황의 변동

490,407,325

1,727,516

285,729,333

24,415,393

16,413,474

818,693,041

공사수익

(74,871,485)

(2,231,674)

(376,979,273)

(46,959,771)

(22,647,440)

(523,689,643)

기말 계약수주현황

758,578,288

4,657,792

5,442,330,502

174,248,387

249,594,319

6,629,409,288

고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시

고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

항공엔진부문

시큐리티부문

방산부문

정보통신부문

항공우주부문

부문 합계

누적공사수익

1,032,655,748

40,891,788

4,541,621,415

214,305,529

425,464,751

6,254,939,231

누적공사원가

952,923,767

30,551,186

4,276,074,253

200,574,986

365,557,564

5,825,681,756

누적공사이익

79,731,981

10,340,602

265,547,162

13,730,543

59,907,187

429,257,475

전기말

(단위 : 천원)

항공엔진부문

시큐리티부문

방산부문

정보통신부문

항공우주부문

부문 합계

누적공사수익

890,793,091

53,782,105

5,015,668,114

201,478,009

416,696,488

6,578,417,807

누적공사원가

841,074,660

40,250,545

4,663,782,588

190,931,485

345,485,395

6,081,524,673

누적공사이익

49,718,431

13,531,560

351,885,526

10,546,524

71,211,093

496,893,134

고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 공시

고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 공시

당분기말

(단위 : 천원)

항공엔진부문

시큐리티부문

방산부문

정보통신부문

항공우주부문

부문 합계

미청구공사

123,374,019

7,086,754

201,838,467

26,441,589

24,524,363

383,265,192

초과청구공사

224,810,212

13,591

1,064,311,430

15,475,984

31,938,401

1,336,549,618

공사손실충당부채

7,187,646

0

42,584,998

9,874

605,362

50,387,880

고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산에 대한 기술

미청구 공사는 재무상태표 상 전액 매출채권으로 계상되어 있습니다. 초과청구공사는 재무상태표 상 전액 선수금으로 계상되어 있습니다. 공사손실충당부채는 재무상태표 상 전액 충당부채로 계상되어 있습니다.

전기말

(단위 : 천원)

항공엔진부문

시큐리티부문

방산부문

정보통신부문

항공우주부문

부문 합계

미청구공사

127,447,156

5,516,225

217,721,050

39,620,457

12,226,577

402,531,465

초과청구공사

277,674,927

14,524

1,027,209,513

22,194,392

55,237,441

1,382,330,797

공사손실충당부채

7,518,157

0

42,901,158

6,998,788

605,362

58,023,465

고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산에 대한 기술

미청구 공사는 재무상태표 상 전액 매출채권으로 계상되어 있습니다. 초과청구공사는 재무상태표 상 전액 선수금으로 계상되어 있습니다. 공사손실충당부채는 재무상태표 상 전액 충당부채로 계상되어 있습니다.

총계약수익과 총계약원가의 추정치 변경

총계약수익과 총계약원가의 추정치 변경

(단위 : 천원)

총계약수익의 추정의 변동

총계약원가의 추정 변동

총계약수익과 원가의 추정 변동이 당기손익에 미치는 영향

총계약수익과 원가의 추정 변동이 미래손익에 미치는 영향

거래가격 추정치의 변경으로 인한 수익의 누적효과 일괄조정에 따른 증가(감소), 계약자산

거래가격 추정치의 변경으로 인한 수익의 누적효과 일괄조정에 따른 증가(감소), 계약부채

부문

항공엔진부문

(134,759)

193,879

38,773

(367,411)

185,601

146,828

시큐리티부문

93,578

77,300

6,186

10,092

10,976

4,790

방산부문

10,115,607

21,184,025

(4,130,043)

(6,938,375)

10,177,193

14,307,236

정보통신부문

(3,127,996)

3,672,697

(7,119,722)

319,029

292,286

7,412,008

항공우주부문

3,869,290

3,858,377

1,265,895

(1,254,982)

87,570

(1,178,325)

부문 합계

10,815,720

28,986,278

(9,938,911)

(8,231,647)

10,753,626

20,692,537

직전 회계연도 매출액의 5 퍼센트 이상인 경우의 계약별 정보

직전 회계연도 매출액의 5 퍼센트 이상인 경우의 계약별 정보

당분기말

(단위 : 천원)

계약일, 수주산업

계약상 완성기한, 수주산업

진행률, 수주산업

계약자산

손실충당금, 계약자산

공사미수금

손실충당금, 공사미수금

전체 계약

A001 계약

2018-12-05

2025-12-15

0.9760

27,013,941

0

0

0

A002 계약

2020-12-23

2029-10-31

0.3406

0

0

0

0

A003 계약

2021-12-29

2030-12-31

0.1009

0

0

0

0

A004 계약

2021-12-13

2028-03-31

0.4325

0

0

0

0

A005 계약

2023-12-01

2033-07-31

0.0037

0

0

0

0

전체 계약 합계

27,013,941

0

0

0

전기말

(단위 : 천원)

계약일, 수주산업

계약상 완성기한, 수주산업

진행률, 수주산업

계약자산

손실충당금, 계약자산

공사미수금

손실충당금, 공사미수금

전체 계약

A001 계약

2018-12-05

2025-12-15

0.9728

26,107,233

0

0

0

A002 계약

2020-12-23

2029-10-31

0.2979

0

0

0

0

A003 계약

2021-12-29

2030-12-31

0.0812

0

0

0

0

A004 계약

2021-12-13

2028-03-31

0.4120

0

0

0

0

A005 계약

2023-12-01

2033-07-31

0.0000

871,975

0

0

0

전체 계약 합계

26,979,208

0

0

0

28. 영업부문 (연결)

각 부문별 재화 및 주요고객

각 부문별 재화 및 주요고객

재화(또는 용역)

주요 고객에 대한 정보

부문

항공엔진부문

항공기엔진 및 부품 제조 및 판매

방위사업청, PW, GE, 해외

방산부문

신형자주포, 장갑차 제조 및 판매

방위사업청, 해외

ICT부문

IT컨설팅, SI, ITO, 물류 서비스 등

그룹 계열회사

시큐리티부문

CCTV 및 주변기기 등의 제조 및 판매

삼성전자, 해외

파워시스템부문

산업용 에너지 장비 제조 및 판매

국내 및 해외 일반

산업용장비부문

SMT 등의 제조 및 판매

삼성전자, 해외

항공우주부문

인공위성시스템 제작 및 판매

방위사업청, 해외

영업부문에 대한 공시

영업부문에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

기업 전체 총계

영업부문

부문간 제거한 금액

부문의 합계

항공부문

방산부문

정보통신부문

시큐리티부문

산업용장비부문

항공우주부문

영업수익

418,804,064

948,605,913

162,705,414

554,972,798

98,338,463

31,719,393

(366,806,056)

1,848,339,989

계속영업이익(손실)

(4,313,088)

23,621,404

6,420,998

42,327,789

(22,273,434)

(4,790,857)

(3,583,064)

37,409,748

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,559,043)

59,511,060

48,333,557

48,020,605

(23,397,644)

(3,995,629)

(65,172,013)

55,740,893

당기순이익(손실)

(27,863,768)

51,825,971

41,400,963

31,909,860

(15,965,392)

(4,236,421)

(74,454,788)

2,616,425

이자수익

12,065,192

5,516,270

352,584

916,457

302,981

738,566

0

19,892,050

이자비용

40,554,079

3,130,714

1,645,816

2,727,705

3,246,691

286,067

(22,264)

51,568,808

감가상각비와 상각비

17,441,583

41,935,132

7,610,052

5,284,826

4,137,370

1,981,060

3,098,092

81,488,115

보고부문의 자산

8,330,195,412

9,109,414,163

984,816,262

1,307,654,028

712,059,425

338,827,873

(258,212,026)

20,524,755,137

보고부문의 부채

6,284,503,622

8,412,741,085

327,476,144

757,174,528

430,057,115

185,660,543

(502,296,150)

15,895,316,887

영업부문에 대한 기술

부문감가상각비는 유형자산에서 발생한 감가상각비와 무형자산에서 발생한 무형자산상각비 및 사용권자산상각비가 포함되어 있습니다.

전분기

(단위 : 천원)

기업 전체 총계

영업부문

부문간 제거한 금액

부문의 합계

항공부문

방산부문

정보통신부문

시큐리티부문

산업용장비부문

항공우주부문

영업수익

416,399,564

1,137,948,015

147,943,507

441,278,813

122,129,491

23,940,400

(251,724,079)

2,037,915,711

계속영업이익(손실)

17,624,593

181,064,552

(2,186,833)

17,684,366

(7,623,684)

(2,013,322)

17,582,387

222,132,059

법인세비용차감전순이익(손실)

342,272,689

284,649,968

58,214,664

21,531,806

(5,303,875)

(16,776,274)

(34,234,738)

650,354,240

당기순이익(손실)

237,766,962

240,175,867

45,637,796

15,012,695

(3,661,531)

(16,776,274)

(45,208,521)

472,946,994

이자수익

10,503,517

10,209,987

1,665,176

456,100

147,247

1,126,386

(143,922)

23,964,491

이자비용

20,585,570

7,806,790

570,963

2,776,397

1,960,582

529,774

(529,098)

33,700,978

감가상각비와 상각비

16,053,646

42,283,480

9,163,912

4,436,527

2,609,132

1,684,824

3,098,405

79,329,925

보고부문의 자산

7,537,246,379

9,043,091,826

1,480,320,100

1,183,079,691

415,606,896

269,160,907

(4,079,035,848)

15,849,469,951

보고부문의 부채

4,270,317,733

6,665,667,198

247,604,808

656,776,330

292,349,318

235,027,889

(850,357,002)

11,517,386,274

영업부문에 대한 기술

부문감가상각비는 유형자산에서 발생한 감가상각비와 무형자산에서 발생한 무형자산상각비 및 사용권자산상각비가 포함되어 있습니다.

주요 고객에 대한 공시

주요 고객에 대한 공시

당분기

A사

B사

기업전체 수익에 대한 비율

0.2173

전분기

A사

B사

기업전체 수익에 대한 비율

0.2170

0.1267

29. 판매비와 관리비 (연결)

판매비와관리비에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

판매비와 일반관리비

급여및수당, 판관비

105,184,207

상여, 판관비

76,880,273

퇴직급여, 판관비

8,532,726

복리후생비, 판관비

12,849,442

감가상각비, 판관비

5,330,255

무형자산상각비, 판관비

8,086,550

감가상각비, 사용권자산

7,435,983

견본품비, 판관비

2,300,532

광고선전비, 판관비

23,217,132

교육훈련비, 판관비

2,381,898

교제비, 판관비

1,520,260

대손상각비(대손충당금환입), 판관비

(1,035,828)

도서비, 판관비

103,880

문서발송료

27,593

물류비

12,687,667

보험료, 판관비

8,971,513

서비스비

2,810,014

세금과공과, 판관비

5,417,714

소모품비, 판관비

1,244,046

수선비, 판관비

613,096

여비교통비, 판관비

8,813,274

유틸리티비, 판관비

904,790

인쇄비, 판관비

63,797

임차료, 판관비

1,939,703

전산비, 판관비

5,672,110

조사비, 판관비

275,797

지급수수료, 판관비

58,574,940

통신비, 판관비

739,758

행사비, 판관비

918,015

회의비, 판관비

1,329,311

잡비, 판관비

0

판매비와 관리비

363,790,448

전분기

(단위 : 천원)

판매비와 일반관리비

급여및수당, 판관비

83,332,445

상여, 판관비

31,118,040

퇴직급여, 판관비

7,951,545

복리후생비, 판관비

11,639,177

감가상각비, 판관비

4,610,521

무형자산상각비, 판관비

11,130,229

감가상각비, 사용권자산

5,152,785

견본품비, 판관비

2,084,297

광고선전비, 판관비

21,997,370

교육훈련비, 판관비

1,015,874

교제비, 판관비

1,835,649

대손상각비(대손충당금환입), 판관비

(291,549)

도서비, 판관비

226,811

문서발송료

23,822

물류비

14,309,658

보험료, 판관비

7,897,984

서비스비

3,011,635

세금과공과, 판관비

3,649,322

소모품비, 판관비

2,200,356

수선비, 판관비

1,091,152

여비교통비, 판관비

7,748,298

유틸리티비, 판관비

752,261

인쇄비, 판관비

108,428

임차료, 판관비

2,246,861

전산비, 판관비

3,803,928

조사비, 판관비

353,299

지급수수료, 판관비

52,570,560

통신비, 판관비

630,961

행사비, 판관비

1,070,266

회의비, 판관비

1,304,038

잡비, 판관비

350

판매비와 관리비

284,576,373

30. 비용의 성격별 분류 (연결)

비용의 성격별 분류 공시

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

제품과 재공품의 감소(증가)

(596,519,758)

상품매입

188,619,732

원재료와 소모품의 사용액

1,071,326,056

종업원급여비용

508,621,426

복리후생비

58,322,908

감가상각비, 유형자산

50,158,493

무형자산상각비

17,117,227

감가상각비, 사용권자산

14,212,395

보관료

16,281,295

세금과공과

9,526,979

수선유지비

10,785,348

수도광열비

16,033,080

임차료

6,832,350

전산비

23,273,444

지급수수료

92,566,479

경상기술료

18,782,412

외주용역비

205,303,964

성격별 기타비용

99,686,410

성격별 비용 합계

1,810,930,240

비용의 성격별 분류에 대한 기술

종업원급여는 급여, 퇴직급여 등을 포함하고 있습니다.비용의 합계는 포괄손익계산서 상 매출원가, 판매비와관리비, 연구개발비를 합한 금액입니다.

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

제품과 재공품의 감소(증가)

(171,986,907)

상품매입

207,742,140

원재료와 소모품의 사용액

798,496,509

종업원급여비용

395,832,621

복리후생비

57,588,409

감가상각비, 유형자산

47,913,859

무형자산상각비

20,863,219

감가상각비, 사용권자산

10,552,847

보관료

18,016,696

세금과공과

7,070,565

수선유지비

12,556,877

수도광열비

16,083,331

임차료

6,177,357

전산비

20,695,088

지급수수료

94,192,817

경상기술료

27,220,234

외주용역비

183,695,522

성격별 기타비용

63,072,468

성격별 비용 합계

1,815,783,652

비용의 성격별 분류에 대한 기술

종업원급여는 급여, 퇴직급여 등을 포함하고 있습니다. 비용의 합계는 포괄손익계산서 상 매출원가, 판매비와관리비, 연구개발비를 합한 금액입니다.

31. 기타수익과 기타비용 (연결)

기타수익 및 기타비용

당분기

(단위 : 천원)

기타수익및기타비용

수수료수익

539,186

외환차익

41,182,158

외화환산이익

73,189,132

유형자산처분이익

2,334,400

사용권자산처분이익

265,815

종속및관계기업처분이익

31,616

무형자산손상차손환입

0

배당금수익

7,189

기타대손충당금환입

0

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익

9,508

잡이익

21,411,002

기타수익 합계

138,970,006

지급수수료

270,258

외환차손

38,100,363

외화환산손실

63,994,623

매출채권처분손실

1,999,583

유형자산처분손실

4,987,358

유형자산손상차손

51,977

무형자산처분손실

146,582

무형자산손상차손

10,803

투자부동산처분손실

88,000

사용권자산처분손실

33,094

종속및관계기업처분손실

393,945

기타의대손상각비

0

기부금

1,339,874

잡손실

1,579,643

기타비용 합계

112,996,103

전분기

(단위 : 천원)

기타수익및기타비용

수수료수익

0

외환차익

24,900,630

외화환산이익

23,960,247

유형자산처분이익

191,372

사용권자산처분이익

8,530

종속및관계기업처분이익

0

무형자산손상차손환입

123,000

배당금수익

3,048

기타대손충당금환입

30,850

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익

33,904

잡이익

2,849,150

기타수익 합계

52,100,731

지급수수료

20,347,077

외환차손

34,282,736

외화환산손실

14,065,053

매출채권처분손실

1,229,078

유형자산처분손실

140,594

유형자산손상차손

0

무형자산처분손실

9,520

무형자산손상차손

0

투자부동산처분손실

0

사용권자산처분손실

418

종속및관계기업처분손실

903,000

기타의대손상각비

125,924

기부금

1,455,784

잡손실

1,756,086

기타비용 합계

74,315,270

32. 금융수익과 금융비용 (연결)

금융수익 및 금융비용

당분기

(단위 : 천원)

금융수익및금융비용

이자수익(금융수익)

19,892,050

외환차익(금융수익)

31,114,343

외화환산이익(금융수익)

8,102,979

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

43,302,415

파생상품평가이익(금융수익)

6,040,151

파생상품거래이익(금융수익)

0

금융수익 합계

108,451,938

이자비용(금융원가)

51,568,808

외환차손(금융원가)

15,288,911

외화환산손실(금융원가)

13,780,963

보증료(금융원가)

170,143

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)

642,802

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)

0

파생상품평가손실(금융원가)

1,466,231

파생상품거래손실(금융원가)

15,230,288

금융비용 합계

98,148,146

전분기

(단위 : 천원)

금융수익및금융비용

이자수익(금융수익)

23,964,491

외환차익(금융수익)

48,872,357

외화환산이익(금융수익)

11,277,749

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

15,681,517

파생상품평가이익(금융수익)

438,883,881

파생상품거래이익(금융수익)

3,927,843

금융수익 합계

542,607,838

이자비용(금융원가)

33,700,978

외환차손(금융원가)

36,442,973

외화환산손실(금융원가)

5,090,239

보증료(금융원가)

347,602

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)

1,739,755

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)

1,199

파생상품평가손실(금융원가)

4,826,208

파생상품거래손실(금융원가)

4,627,212

금융비용 합계

86,776,166

33. 주당이익 (연결)

주당이익

주당이익

당분기

(단위 : 원)

보통주

지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)

(13,108,450,527)

가중평균유통보통주식수

50,850,614

기본주당이익(손실)

(258)

전분기

(단위 : 원)

보통주

지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)

406,525,426,091

가중평균유통보통주식수

50,700,129

기본주당이익(손실)

8,018

가중평균유통보통주식수

가중평균유통보통주식수

당분기

주식

보통주

가중평균유통보통주식수

발행주식수

50,630,000

보통주식수 자기주식의 효과

(60,588)

보통주식수 주식선택권의 잠재적 효과

281,202

가중평균유통보통주식수

50,850,614

전분기

주식

보통주

가중평균유통보통주식수

발행주식수

50,630,000

보통주식수 자기주식의 효과

(60,588)

보통주식수 주식선택권의 잠재적 효과

130,717

가중평균유통보통주식수

50,700,129

희석주당이익

희석주당이익

당분기

(단위 : 원)

보통주

지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)

(13,108,450,527)

조정된 가중평균유통보통주식수

50,858,235

희석주당이익(손실)

(258)

전분기

(단위 : 원)

보통주

지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)

406,525,426,091

조정된 가중평균유통보통주식수

50,709,152

희석주당이익(손실)

8,017

조정된 가중평균유통보통주식수

조정된 가중평균유통보통주식수

당분기

주식

보통주

조정된 가중평균유통보통주식수

발행주식수

50,630,000

보통주식수 자기주식의 효과

(60,588)

보통주식수 주식선택권의 잠재적 효과

288,823

조정된 가중평균유통보통주식수

50,858,235

조정된 가중평균유통보통주식수에 대한 기술

희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 당기 초 주요 임직원에게 부여한 주식매수권이 있습니다. 주식매수권으로 인한 주식수는 주식매수권에 부가된 권리 행사의 금전적 가치에 기초하여 공정가치(회계기간의 평균시장가격)로 취득했을 때 얻게 될 주식수를 계산하고 동 주식수와 주식매수권이 행사된 것으로 가정할 경우 발행될 주식수를 비교하여 산정했습니다.

전분기

주식

보통주

조정된 가중평균유통보통주식수

발행주식수

50,630,000

보통주식수 자기주식의 효과

(60,588)

보통주식수 주식선택권의 잠재적 효과

139,740

조정된 가중평균유통보통주식수

50,709,152

조정된 가중평균유통보통주식수에 대한 기술

희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 당기 초 주요 임직원에게 부여한 주식매수권이 있습니다. 주식매수권으로 인한 주식수는 주식매수권에 부가된 권리 행사의 금전적 가치에 기초하여 공정가치(회계기간의 평균시장가격)로 취득했을 때 얻게 될 주식수를 계산하고 동 주식수와 주식매수권이 행사된 것으로 가정할 경우 발행될 주식수를 비교하여 산정했습니다.

34. 특수관계자 (연결)

특수관계자거래에 대한 공시

특수관계자거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

특수관계자 매출 등

부동산과 그 밖의 자산의 매각, 특수관계자거래

특수관계자 매입 등

부동산과 그 밖의 자산의 구입, 특수관계자거래

특수관계자 기타비용

특수관계자거래에 대한 기술

전체 특수관계자

지배기업

㈜한화

13,846,283

0

59,600

0

12,054,613

관계기업

㈜서머텍코리아

3,912,087

0

4,377,253

0

517,231

당분기 중 수령한 배당금 3,358백만원을 포함하고 있습니다.

P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd

87,359

0

11,320,492

0

0

OVERAIR,INC.

1,438,559

0

0

0

0

한화오션 주식회사

23,607,351

0

0

0

0

그 밖의 특수관계자

한화오션디지털

27,034

0

0

0

0

Growing Energy Labs, Inc.

645,478

0

0

0

0

Hanwha Advanced Materials America LLC

117,605

0

0

0

0

Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.

35,694

0

0

0

0

Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.

Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.

64,294

0

0

0

0

Hanwha Advanced Materials Georgia Inc.

1,425,553

0

0

0

0

Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.

45,899

0

0

0

0

Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd.

HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.

0

0

0

0

0

Hanwha AZDEL, Inc.

104,851

0

0

0

0

Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

22,276

0

0

0

0

Hanwha Cimarron LLC

168,777

0

0

0

0

Hanwha Energy Australia Pty. Ltd.

0

0

0

0

21,953

Hanwha Energy Corporation Japan

0

0

0

0

0

Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.

35,035

0

0

0

0

Horizon Energy Singapore Pte. Ltd.

35,035

0

0

0

0

Hanwha Europe GmbH

7,090,501

0

9,665,442

0

851,624

Hanwha Futureproof LLC

12,438

0

0

0

403,528

Hanwha Holdings(USA), Inc.

0

0

0

0

0

HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT

0

0

0

0

208,079

Hanwha International LLC.

4,059

0

30,276,877

0

0

HANWHA MACHINERY AMERICA INC.

1,341,184

0

0

0

0

Hanwha NxMD (Thailand) Co., Ltd.

47,925

0

0

0

0

Hanwha Power Systems Americas, Inc.

Hanwha Power Systems(Shanghai) Co., Ltd.

11,892

0

0

0

0

Hanwha Q CELLS America Inc.

195,715

0

0

0

751,427

Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd.

59,233

0

0

0

0

Hanwha Q Cells Georgia, Inc

10,311,300

0

0

0

0

Hanwha Q CELLS Gmbh

412,718

0

0

0

0

Hanwha Japan CO.,LTD.

3,386,777

0

0

0

180,454

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

483,183

0

0

0

0

Hanwha Q CELLS USA Corp.

142,573

0

0

0

0

Hanwha Q CELLS USA, INC.

264,346

0

0

0

0

Hanwha Q CELLS (Qidong) Co., Ltd.

990

0

0

0

0

Neubla UK Ltd

0

0

0

0

1,543,133

Q Energy Solutions SE

151,826

0

0

0

0

Sermatech Vietnam Co., Ltd

36,424

0

0

0

442,583

Silver Peak Solar LLC

477,724

0

0

0

0

동관한화토탈에너지스공정소료 유한공사

8,982

0

0

0

0

신안우이해상풍력주식회사

571

0

0

0

0

아쿠아플라넷 주식회사

852

0

0

0

0

에이치글로벌파트너스 유한회사

여천 NCC

1,694,279

0

0

0

0

에이치앤지케미칼 주식회사

98,888

0

0

0

0

(주)뉴블라코리아

0

0

0

0

3,988,484

㈜서울역북부역세권개발

4,683

0

0

0

0

㈜수서역환승센터복합개발

2,592

0

0

0

0

㈜에이치씨앤디

2,159

0

0

0

0

주식회사 에프지코리아

17,611

0

0

0

0

㈜한화63시티

307,668

0

0

0

598

한화갤러리아㈜

3,280,219

0

0

0

142,498

㈜한화갤러리아타임월드

549,719

0

0

0

0

㈜한화비앤비

31,200

0

0

0

54,520

㈜한화이글스

162,701

0

0

0

1,848,000

㈜한화이센셜

2,808,796

0

0

0

0

㈜한화저축은행

29,156

0

0

0

0

재단법인한화문화재단

8,235

0

0

0

855,000

캐롯손해보험㈜

9,424

0

0

0

2,167,637

(학)북일학원

23,770

0

0

0

0

한화글로벌에셋㈜

한화넥스트(주)

29

0

0

0

125,000

한화라이프랩㈜

628

0

0

0

0

한화로보틱스주식회사

345,932

0

0

0

0

한화손해보험㈜

6,290,014

0

7,805

0

359,939

한화손해사정㈜

49,380

0

0

0

0

한화솔루션㈜

11,134,312

6,700,000

0

0

561,149

한화신한테라와트아워 주식회사

36,494

0

0

0

0

한화생명금융서비스㈜

2,319,348

0

0

0

0

한화생명보험㈜

14,946,976

6,474

0

197,701

1,076,742

한화오션에코텍 주식회사

2,196

0

0

0

0

한화임팩트㈜

3,015,125

0

0

0

27,660

한화에너지㈜

2,618,369

0

0

0

0

한화엔엑스엠디㈜

868,709

0

0

0

0

한화엔진 주식회사

264,482

0

0

0

61,712

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사

한화자산운용㈜

437,852

0

0

0

0

한화첨단소재㈜

1,944,321

0

0

0

0

한화커넥트㈜

61,265

0

0

0

0

한화컨버전스㈜

259,111

0

0

0

0

한화컴파운드㈜

232,557

0

0

0

0

한화토탈에너지스 주식회사

4,320,228

0

0

0

14,381

한화토탈에너지스화공(상해) 유한공사

13,473

0

0

0

0

한화투자증권㈜

2,136,052

0

0

0

100,000

한화파워시스템㈜

2,277,556

0

35,985

0

26,041

한화푸드테크 주식회사

60

0

0

0

0

한화호텔앤드리조트㈜

3,058,191

0

0

0

4,595,684

한화해양공정(산동)유한공사

9,730

0

0

0

0

히어로손해사정 주식회사

전체 특수관계자 합계

135,733,873

6,706,474

55,743,454

197,701

32,979,670

그 밖의 특수관계자 : 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사를 포함하고 있습니다.

전분기

(단위 : 천원)

특수관계자 매출 등

부동산과 그 밖의 자산의 매각, 특수관계자거래

특수관계자 매입 등

부동산과 그 밖의 자산의 구입, 특수관계자거래

특수관계자 기타비용

특수관계자거래에 대한 기술

전체 특수관계자

지배기업

㈜한화

13,606,644

0

92,034

38,853,454

10,525,568

관계기업

㈜서머텍코리아

3,246,747

0

3,971,409

0

180,913

전분기 중 수령한 배당금 2,816백만원을 포함하고 있습니다.

P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd

67,148

0

14,144,197

0

0

OVERAIR,INC.

1,431,926

0

0

0

0

한화오션 주식회사

그 밖의 특수관계자

한화오션디지털

Growing Energy Labs, Inc.

Hanwha Advanced Materials America LLC

85,964

0

0

0

0

Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.

24,469

0

0

0

0

Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.

8,855

0

0

0

0

Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.

46,787

0

0

0

0

Hanwha Advanced Materials Georgia Inc.

Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.

31,607

0

0

0

0

Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd.

5,974

0

0

0

0

HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.

2,592

0

0

0

0

Hanwha AZDEL, Inc.

61,316

0

0

0

0

Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

21,657

0

0

0

0

Hanwha Cimarron LLC

2,278

0

0

0

0

Hanwha Energy Australia Pty. Ltd.

Hanwha Energy Corporation Japan

18,670

0

0

0

0

Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.

Horizon Energy Singapore Pte. Ltd.

Hanwha Europe GmbH

9,414,609

0

6,861,931

0

1,016,733

Hanwha Futureproof LLC

Hanwha Holdings(USA), Inc.

0

0

22,320

0

60,904

HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT

0

0

0

0

149,237

Hanwha International LLC.

0

0

17,985,851

0

88,841

HANWHA MACHINERY AMERICA INC.

2,483,531

0

0

0

0

Hanwha NxMD (Thailand) Co., Ltd.

95,357

0

0

0

0

Hanwha Power Systems Americas, Inc.

26,289

0

0

0

0

Hanwha Power Systems(Shanghai) Co., Ltd.

17,335

0

0

0

0

Hanwha Q CELLS America Inc.

1,225,500

0

0

0

59,329

Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd.

Hanwha Q Cells Georgia, Inc

Hanwha Q CELLS Gmbh

10,745

0

0

0

0

Hanwha Japan CO.,LTD.

2,571,548

0

16,897

0

274,651

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

15,991

0

0

0

0

Hanwha Q CELLS USA Corp.

Hanwha Q CELLS USA, INC.

484,280

0

0

0

0

Hanwha Q CELLS (Qidong) Co., Ltd.

859

0

0

0

0

Neubla UK Ltd

Q Energy Solutions SE

254,459

0

0

0

0

Sermatech Vietnam Co., Ltd

Silver Peak Solar LLC

동관한화토탈에너지스공정소료 유한공사

신안우이해상풍력주식회사

아쿠아플라넷 주식회사

1,033

0

0

0

0

에이치글로벌파트너스 유한회사

1,494

0

0

0

0

여천 NCC

3,689,168

0

0

0

0

에이치앤지케미칼 주식회사

(주)뉴블라코리아

㈜서울역북부역세권개발

3,819

0

0

0

0

㈜수서역환승센터복합개발

3,055

0

0

0

0

㈜에이치씨앤디

주식회사 에프지코리아

㈜한화63시티

297,071

0

0

0

32,758

한화갤러리아㈜

1,239,039

0

0

0

13,147

㈜한화갤러리아는 전분기 중 한화솔루션㈜ 에서 인적분할되었습니다.

㈜한화갤러리아타임월드

596,821

0

0

0

0

㈜한화비앤비

30,837

0

0

0

51,315

㈜한화이글스

157,439

0

0

0

2,026,500

㈜한화이센셜

㈜한화저축은행

28,132

0

0

0

0

재단법인한화문화재단

7,927

0

0

0

0

캐롯손해보험㈜

7,252

0

0

0

1,795,657

(학)북일학원

21,565

0

0

0

0

한화글로벌에셋㈜

2

0

0

0

0

한화넥스트(주)

32

0

0

0

10,000

한화라이프랩㈜

530

0

0

0

0

한화로보틱스주식회사

한화손해보험㈜

6,140,947

0

10,772

0

111,750

한화손해사정㈜

18,217

0

0

0

0

한화솔루션㈜

15,889,387

0

0

0

1,360,187

한화신한테라와트아워 주식회사

한화생명금융서비스㈜

2,848,697

0

0

0

0

한화생명보험㈜

17,857,632

4,660,718

0

1,278,582

1,695,619

한화오션에코텍 주식회사

한화임팩트㈜

2,090,261

0

0

0

0

한화에너지㈜

1,170,561

0

0

0

591

한화엔엑스엠디㈜

804,877

0

0

0

0

한화엔진 주식회사

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사

0

0

0

0

340,226

한화자산운용㈜

424,738

0

0

0

0

한화첨단소재㈜

1,478,077

0

0

0

0

한화커넥트㈜

59,724

0

0

0

0

한화컨버전스㈜

192,454

0

0

0

8,070

한화컴파운드㈜

219,315

0

0

0

0

한화토탈에너지스 주식회사

4,478,881

0

0

0

20,042

한화토탈에너지스화공(상해) 유한공사

한화투자증권㈜

3,076,171

0

0

0

14,423

한화파워시스템㈜

2,650,992

0

21,560

0

15,002

한화푸드테크 주식회사

61

0

0

0

0

한화호텔앤드리조트㈜

2,550,553

0

0

0

3,971,152

한화해양공정(산동)유한공사

히어로손해사정 주식회사

378,162

0

0

0

0

전체 특수관계자 합계

103,678,060

4,660,718

43,126,971

40,132,036

23,822,615

그 밖의 특수관계자 : 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사를 포함하고 있습니다.

특수관계자에 대한 채권채무내역

특수관계자에 대한 채권채무내역

당분기말

(단위 : 천원)

매출채권

미수금

기타채권

매입채무

미지급금

기타채무

특수관계자 채권채무내역에 대한 기술

전체 특수관계자

지배기업

㈜한화

8,939,605

862,114

2,510,471

611,886

37,255,405

11,023,476

관계기업

㈜서머텍코리아

0

0

0

2,747,265

0

223,841

P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd

0

96,412

0

2,978,934

0

0

OVERAIR, INC.

0

0

200,455,026

0

0

0

전환사채 및 상환전환우선주 금액이 포함되어 있습니다.

주식회사 럭스로보

0

0

10,549,235

0

0

0

전환사채 및 상환전환우선주 금액이 포함되어 있습니다.

람다256 주식회사

0

0

26,465,562

0

0

0

전환사채 및 상환전환우선주 금액이 포함되어 있습니다.

한화오션 주식회사

226,716

0

12,118,022

0

77,350

54,874,895

그 밖의 특수관계자

Growing Energy Labs, Inc.

12,125

0

0

0

0

0

Hanwha Advanced Materials America LLC

56,836

0

0

0

0

0

Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.

19,673

0

0

0

0

0

Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.

23,176

0

0

0

0

0

Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.

Hanwha Advanced Materials Georgia Inc.

398,909

0

269,615

0

0

597,277

Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.

24,312

0

0

0

0

0

Hanwha AZDEL, Inc.

48,962

0

0

0

0

0

Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.

Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

7,412

0

0

0

0

0

Hanwha Cimarron LLC

122,397

0

0

0

0

0

Hanwha Europe GmbH

8,941,270

0

6,308,662

4,059,079

7,543

0

Hanwha Futureproof LLC

0

0

0

0

408,377

0

Hanwha Holdings(USA), Inc.

HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT

Hanwha International LLC.

0

0

26,892,765

2,982,717

0

0

HANWHA MACHINERY AMERICA INC.

5,457,670

25,929

0

0

0

0

Hanwha NxMD (Thailand) Co., Ltd.

0

0

0

0

0

62,380

Hanwha Power Systems(Shanghai) Co., Ltd.

Hanwha Power Systems Vietnam Company Limited

Hanwha Q CELLS America Inc.

36,375

0

0

0

0

0

Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd.

6,126

0

0

0

0

0

Hanwha Q Cells Georgia, Inc

5,982,019

0

51,794

0

0

22,194,058

Hanwha Q CELLS Gmbh

418,934

0

0

0

0

586,868

Hanwha Japan CO.,LTD.

3,278,770

0

0

0

0

21,504

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

470,311

0

0

0

0

0

Hanwha Q CELLS USA Corp.

46,798

0

0

0

0

0

Hanwha Q CELLS USA, INC.

180,590

0

0

0

0

0

Hanwha Q CELLS (Qidong) Co., Ltd.

4,606

0

0

0

0

0

Power Systems Mfg., LLC

Neubla UK Ltd

0

0

111,804

0

0

0

Q Energy Solutions SE

1,583,592

0

0

0

0

0

Sermatech Vietnam Co., Ltd

18,796

0

0

0

0

160,884

Silver Peak Solar LLC

0

58,078

0

0

0

0

Thomassen Energy B.V.

2,371

0

0

0

0

0

Trans Grid Energy LLC

신안우이해상풍력 주식회사

243

0

0

0

0

0

아쿠아플라넷 주식회사

746

0

0

0

0

0

여천 NCC

348,630

0

0

0

0

0

에이치앤지케미칼 주식회사

33,984

0

0

0

0

0

주식회사 비비티에이아이코리아

㈜뉴블라코리아

0

0

5,464,125

0

0

0

㈜수서역환승센터복합개발

2,851

0

0

0

0

1,327

주식회사 에프지코리아

87

0

0

0

0

0

㈜에이치씨앤디

792

0

0

0

0

0

㈜한화63시티

71,693

0

0

0

386

0

㈜한화갤러리아

1,057,212

0

393,736

0

67,885

555,392

㈜한화갤러리아타임월드

158,601

0

0

0

0

111,673

㈜한화비앤비

8,226

0

0

0

10,235

0

한화오션디지털

26,926

0

0

0

0

0

한화오션에코텍 주식회사

2,416

0

0

0

0

0

㈜한화이글스

55,762

0

0

0

0

0

㈜한화이센셜

471,811

0

61,379

0

0

30,474

한화엔진 주식회사

29,130

0

0

0

5,720

0

캐롯손해보험㈜

3,455

0

0

0

0

0

한화글로벌에셋㈜

6

0

0

0

0

0

한화넥스트 주식회사

0

0

100,000

0

0

0

한화라이프랩㈜

4,952

0

0

0

0

0

한화로보틱스 주식회사

41,753

0

0

0

0

0

한화손해보험㈜

5,036,937

0

101,024

0

11,373

3,511,087

한화신한테라와트아워 주식회사

36,353

0

0

0

0

0

한화솔루션㈜

4,373,120

6,700,000

19,370,992

0

97,383

5,706,554

한화생명금융서비스㈜

680,074

0

1,081,709

0

0

403,705

한화생명보험㈜

5,941,064

1,005,558

170,127,882

0

13,765,202

35,823,130

한화임팩트㈜

1,094,169

0

0

0

10,142

34,861

한화에너지㈜

339,043

0

724,873

0

6,768,772

300,872

한화엔엑스엠디㈜

313,516

0

0

0

0

5,607

한화자산운용㈜

71,642

0

0

0

0

0

(주)한화저축은행

1,462

0

0

0

0

0

한화첨단소재㈜

2,689,840

0

0

0

0

553,119

한화커넥트㈜

22,539

0

0

0

0

0

한화컨버전스㈜

58,442

0

0

0

0

0

한화컴파운드㈜

111,981

0

0

0

0

0

한화토탈에너지스 주식회사

6,186,359

0

0

0

5,370

498,136

한화투자증권㈜

804,088

0

0

0

0

0

한화파워시스템㈜

1,452,314

233,752

1,734,000

223,607

65,060

88,469

한화푸드테크 주식회사

110

0

0

0

0

0

한화호텔앤드리조트㈜

2,074,365

0

10,495,033

244,115

1,209,537

1,167,825

한화해양공정(산동)유한공사

3,247

0

0

0

0

0

한화화학(상해)유한공사

히어로손해사정 주식회사

전체 특수관계자 합계

69,918,292

8,981,843

495,387,709

13,847,603

59,765,740

138,537,414

그 밖의 특수관계자 : 상기회사는 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사를 포함하고 있습니다.

전기말

(단위 : 천원)

매출채권

미수금

기타채권

매입채무

미지급금

기타채무

특수관계자 채권채무내역에 대한 기술

전체 특수관계자

지배기업

㈜한화

12,024,758

0

2,082,427

580,804

8,526,184

12,678,060

관계기업

㈜서머텍코리아

0

37,992

0

1,763,320

0

133,303

P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd

0

129,705

0

3,120,883

0

0

OVERAIR, INC.

0

0

190,853,999

0

0

0

전환사채 및 상환전환우선주 금액이 포함되어 있습니다.

주식회사 럭스로보

0

0

10,549,235

0

0

0

전환사채 및 상환전환우선주 금액이 포함되어 있습니다.

람다256 주식회사

0

0

26,465,562

0

0

0

전환사채 및 상환전환우선주 금액이 포함되어 있습니다.

한화오션 주식회사

4,241,716

0

6,330,928

0

0

71,973,762

그 밖의 특수관계자

Growing Energy Labs, Inc.

Hanwha Advanced Materials America LLC

47,253

0

0

0

0

0

Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.

11,454

0

0

0

0

0

Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.

Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.

1,453

0

0

0

0

0

Hanwha Advanced Materials Georgia Inc.

381,907

0

0

0

0

651,932

Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.

Hanwha AZDEL, Inc.

Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.

14,660

0

0

0

0

25,317,600

Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

7,211

0

0

0

0

0

Hanwha Cimarron LLC

120,547

0

0

0

0

0

Hanwha Europe GmbH

3,147,381

0

6,129,519

4,979,982

0

0

Hanwha Futureproof LLC

0

107,259

0

0

0

0

Hanwha Holdings(USA), Inc.

0

0

0

39,991

51,835

0

HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT

0

0

0

0

75,758

0

Hanwha International LLC.

0

0

31,835,603

589,488

0

0

HANWHA MACHINERY AMERICA INC.

6,691,881

28,454

0

0

0

0

Hanwha NxMD (Thailand) Co., Ltd.

0

0

0

0

0

62,380

Hanwha Power Systems(Shanghai) Co., Ltd.

0

16,995

0

0

0

0

Hanwha Power Systems Vietnam Company Limited

0

0

0

908

0

0

Hanwha Q CELLS America Inc.

172,920

0

0

0

0

74,466

Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd.

Hanwha Q Cells Georgia, Inc

0

0

43,541

0

0

20,209,874

Hanwha Q CELLS Gmbh

742,293

0

0

0

0

0

Hanwha Japan CO.,LTD.

2,430,607

0

0

1,635

0

33,900

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

180,690

0

0

0

0

0

Hanwha Q CELLS USA Corp.

347,910

0

0

0

0

2,179

Hanwha Q CELLS USA, INC.

890,665

0

0

0

0

0

Hanwha Q CELLS (Qidong) Co., Ltd.

206,494

0

0

0

0

0

Power Systems Mfg., LLC

0

92,743

0

0

0

0

Neubla UK Ltd

Q Energy Solutions SE

1,507,023

0

0

0

0

0

Sermatech Vietnam Co., Ltd

17,459

0

0

0

0

148,977

Silver Peak Solar LLC

0

74,002

0

0

0

0

Thomassen Energy B.V.

7,397

0

0

0

0

0

Trans Grid Energy LLC

0

371,993

0

0

0

0

신안우이해상풍력 주식회사

아쿠아플라넷 주식회사

958

0

0

0

0

0

여천 NCC

740,547

0

0

0

0

353,646

에이치앤지케미칼 주식회사

19,184

0

0

0

0

0

주식회사 비비티에이아이코리아

0

0

0

0

17,259

0

㈜뉴블라코리아

㈜수서역환승센터복합개발

주식회사 에프지코리아

87

0

0

0

0

0

㈜에이치씨앤디

㈜한화63시티

448,111

0

0

0

1,100

0

㈜한화갤러리아

1,707,402

0

470,670

0

542,735

33,359

㈜한화갤러리아타임월드

172,159

0

0

0

0

0

㈜한화비앤비

9,006

0

0

0

10,244

900

한화오션디지털

한화오션에코텍 주식회사

㈜한화이글스

53,855

219,764

133,238

0

0

0

㈜한화이센셜

230,980

0

0

0

0

196,390

한화엔진 주식회사

캐롯손해보험㈜

2,659

0

0

0

0

0

한화글로벌에셋㈜

6

0

0

0

0

0

한화넥스트 주식회사

0

0

100,000

0

0

0

한화라이프랩㈜

5,942

0

0

0

0

0

한화로보틱스 주식회사

1,924

0

0

0

0

0

한화손해보험㈜

2,382,839

0

115,572

0

21,760

1,093,127

한화신한테라와트아워 주식회사

한화솔루션㈜

4,608,799

0

26,695,285

0

123,071

7,653,170

한화생명금융서비스㈜

851,426

0

1,327,853

0

0

31,000

한화생명보험㈜

3,556,562

0

189,259,288

0

5,421

37,898,629

한화임팩트㈜

3,018,886

0

0

0

0

0

한화에너지㈜

584,860

0

0

0

0

732,784

한화엔엑스엠디㈜

297,673

0

0

0

0

0

한화자산운용㈜

106,793

0

0

0

0

0

(주)한화저축은행

1,462

0

0

0

0

0

한화첨단소재㈜

1,125,890

0

0

0

0

41,800

한화커넥트㈜

22,179

0

0

0

0

0

한화컨버전스㈜

12,297

0

85,095

0

0

0

한화컴파운드㈜

158,155

0

0

0

0

0

한화토탈에너지스 주식회사

5,093,500

0

0

0

3,938

0

한화투자증권㈜

797,971

0

0

0

0

0

한화파워시스템㈜

1,971,064

242,672

1,733,999

221,953

62,786

38,258

한화푸드테크 주식회사

121

0

0

0

0

0

한화호텔앤드리조트㈜

1,635,620

0

10,178,570

218,410

2,764,679

1,330

한화해양공정(산동)유한공사

한화화학(상해)유한공사

3,455

0

0

0

0

0

히어로손해사정 주식회사

2,817,256

0

0

0

0

0

전체 특수관계자 합계

65,633,307

1,321,579

504,390,384

11,517,374

12,206,770

179,360,826

그 밖의 특수관계자 : 상기회사는 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사를 포함하고 있습니다.

특수관계자와의 자금거래내역

특수관계자와의 자금거래내역

당분기

(단위 : 천원)

특수관계자에 대한 대여(차입)

특수관계자에 대한 선급금 및 대여금의 감소

특수관계자 출자

특수관계자 배당지출

특수관계자 배당수취

특수관계자에 대한 매각으로 인한 자금거래

특수관계자와의 기타 거래

특수관계자와의 자금거래내역에 대한 기술

전체 특수관계자

관계기업

㈜서머텍코리아

0

0

0

0

3,358,154

0

공동기업

VIVITY AI INC.

0

0

4,978,760

0

0

0

연결회사는 2024년 1월 5일 유상증자에 참여하여 지분율은 80.97%이나, 이사선임권한 등 공동약정으로 공동지배력을 보유함에 따라 공동기업으로 분류하였습니다.

Hanwha Futureproof Corp

0

0

23,331,000

0

0

0

그 밖의 특수관계자

임직원

(140,000)

0

0

0

0

0

전분기

(단위 : 천원)

특수관계자에 대한 대여(차입)

특수관계자에 대한 선급금 및 대여금의 감소

특수관계자 출자

특수관계자 배당지출

특수관계자 배당수취

특수관계자에 대한 매각으로 인한 자금거래

특수관계자와의 기타 거래

특수관계자와의 자금거래내역에 대한 기술

전체 특수관계자

관계기업

㈜서머텍코리아

0

0

0

2,815,713

0

0

공동기업

VIVITY AI INC.

0

0

1,825,320

0

0

0

전분기 중 신규 취득하였습니다.

Hanwha Futureproof Corp

0

0

2,483,490

0

0

0

회사는 2023년 3월 15일 합작법인을 신규 설립, 지분율 50%을 취득하였습니다.

그 밖의 특수관계자

임직원

특수관계자와의 리스 자금 거래내역

특수관계자와의 리스 자금 거래내역

당분기

(단위 : 천원)

특수관계자와의 리스 자금 거래내역

기초 리스부채

리스부채의 증가

리스부채의 감소

리스부채의 지급

리스부채에 대한 이자비용

기말 리스부채

특수관계자와의 리스 자금 거래내역에 대한 기술

전체 특수관계자

지배기업

㈜한화

5,361,055

0

0

(720,356)

44,009

4,684,708

그 밖의 특수관계자

한화생명보험㈜

37,458,319

204,175

0

(2,241,303)

390,918

35,812,109

그 밖의 특수관계자는 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사를 포함하고 있습니다.

한화손해보험㈜

1,093,127

0

0

(46,791)

10,814

1,057,150

그 밖의 특수관계자는 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사를 포함하고 있습니다.

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사

전분기

(단위 : 천원)

특수관계자와의 리스 자금 거래내역

기초 리스부채

리스부채의 증가

리스부채의 감소

리스부채의 지급

리스부채에 대한 이자비용

기말 리스부채

특수관계자와의 리스 자금 거래내역에 대한 기술

전체 특수관계자

지배기업

㈜한화

4,230,394

0

0

(542,182)

24,461

3,712,673

그 밖의 특수관계자

한화생명보험㈜

35,032,512

1,309,219

(4,660,718)

(1,807,017)

424,733

30,298,729

그 밖의 특수관계자는 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사를 포함하고 있습니다.

한화손해보험㈜

1,209,376

0

0

(45,935)

12,065

1,175,506

그 밖의 특수관계자는 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사를 포함하고 있습니다.

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사

19,658,954

0

0

(551,058)

306,413

19,414,309

그 밖의 특수관계자는 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사를 포함하고 있습니다.

특수관계자와의 출자약정

특수관계자와의 출자약정

(단위 : 천원)

출자약정금액

누적실행금액

잔여약정금액

거래상대방

한화자산운용(주)

계약의 유형

금융상품 투자 관련 출자 약정

140,000,000

14,977,374

125,022,626

당분기 및 전기말 현재 회사는 종업원에게 주택마련을 위한 융자를 하고 있습니다.

특수관계자와의 약정

특수관계자와의 약정

지급보증, 미할인현금흐름

보증기간

전체 특수관계자

그 밖의 특수관계자

Silver Peak Solar LLC

거래상대방

Credit Agricole 외 9개 금융사

기능통화 또는 표시통화

원화

673,400,000

2023.09.26 ~ 2024.12.31

USD (단위:USD)

500,000,000

2023.09.26 ~ 2024.12.31

특수관계자로부터 제공받은 지급보증

특수관계자로부터 제공받은 지급보증

(단위 : 천원)

지급보증금액

누적실행금액

전체 특수관계자

그 밖의 특수관계자

경영진 등

계약의 유형

외화지급보증 등

13,434,336

247,958

주요경영진에 대한 보상내역

주요경영진에 대한 보상내역

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여

17,770,008

주요 경영진에 대한 보상, 주식기준보상

51,812,975

주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여

2,969,601

주요 경영진에 대한 보상

72,552,584

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여

17,486,589

주요 경영진에 대한 보상, 주식기준보상

17,836,897

주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여

2,679,457

주요 경영진에 대한 보상

38,002,943

35. 우발부채 및 약정사항 (연결)

주요약정사항-KDB산업은행

주요약정사항-KDB산업은행

(단위 : 천원)

전체 계약

일반자금대출 한도

기타외화지급보증 한도

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

KDB산업은행의 약정한도액

150,000,000

397,954,190

주요약정사항-우리은행

주요약정사항-우리은행

(단위 : 천원)

전체 계약

일반자금대출 한도

포괄한도

구매카드 한도

상생파트너론

매입외환 한도

기타외화지급보증 한도

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

우리은행의 약정한도액

77,000,000

315,000,000

3,000,000

6,000,000

31,000,000

33,600,000

주요약정사항-우리은행(하노이)

주요약정사항-우리은행(하노이)

전체 계약

일반자금대출 한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

우리은행(하노이)의 약정한도액

30,000,000

주요약정사항-우리은행(뉴욕)

주요약정사항-우리은행(뉴욕)

전체 계약

일반자금대출 한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

우리은행(뉴욕)의 약정한도액

30,000,000

주요약정사항-우리은행(시드니)

주요약정사항-우리은행(시드니)

전체 계약

한도대

기능통화 또는 표시통화

AUD (단위:AUD)

우리은행(시드니)의 약정한도액

15,000,000

주요약정사항-하나은행

주요약정사항-하나은행

(단위 : 천원)

전체 계약

일반자금대출 한도

당좌대출 한도

외상매출채권담보대출 한도

구매카드 한도

한도대

수입신용장 한도

매입외환 한도

기타외화지급보증 한도

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

하나은행의 약정한도액

40,000,000

3,000,000

15,000,000

5,000,000

40,000,000

5,000,000

20,000,000

111,505,050

8,430,000

주요약정사항-하나은행(하노이)

주요약정사항-하나은행(하노이)

전체 계약

한도대

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

하나은행(하노이)의 약정한도액

20,000,000

주요약정사항-하나은행(시드니)

주요약정사항-하나은행(시드니)

전체 계약

한도대

기능통화 또는 표시통화

AUD (단위:AUD)

하나은행(시드니)의 약정한도액

20,000,000

주요약정사항-신한은행

주요약정사항-신한은행

(단위 : 천원)

전체 계약

일반자금대출 한도

한도대

기업어음인수약정

외상매출채권담보대출 한도

기타지급보증 한도

매입외환 한도

기타외화지급보증 한도

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

PHP (단위:PHP)

원화

USD (단위:USD)

PHP (단위:PHP)

원화

USD (단위:USD)

PHP (단위:PHP)

원화

USD (단위:USD)

PHP (단위:PHP)

원화

USD (단위:USD)

PHP (단위:PHP)

원화

USD (단위:USD)

PHP (단위:PHP)

원화

USD (단위:USD)

PHP (단위:PHP)

신한은행의 약정한도액

40,000,000

30,000,000

50,000,000

3,000,000

78,170,373

40,000,000

35,552,500

97,815,000

주요약정사항-신한은행(뉴욕)

주요약정사항-신한은행(뉴욕)

전체 계약

한도대

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

신한은행(뉴욕)의 약정한도액

10,000,000

주요약정사항-신한은행(시드니)

주요약정사항-신한은행(시드니)

전체 계약

한도대

기능통화 또는 표시통화

AUD (단위:AUD)

신한은행(시드니)의 약정한도액

15,000,000

주요약정사항-KB국민은행

주요약정사항-KB국민은행

(단위 : 천원)

전체 계약

일반자금대출 한도

외상매출채권담보대출 한도

무역금융 한도

매입외환 한도

포괄외화지급보증

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

KB국민은행의 약정한도액

30,000,000

3,000,000

80,000,000

25,000,000

15,000,000

주요약정사항-KB국민은행(싱가폴)

주요약정사항-KB국민은행(싱가폴)

전체 계약

한도대

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

KB국민은행(싱가폴)의 약정한도액

20,000,000

주요약정사항-IBK기업은행

주요약정사항-IBK기업은행

(단위 : 천원)

전체 계약

일반자금대출 한도

전자어음대출 한도

구매카드 한도

수입신용장 한도

매입외환 한도

기타외화지급보증 한도

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

IBK기업은행의 약정한도액

1,000,000

6,000,000

2,500,000

16,000,000

14,000,000

600,000

주요약정사항-NH농협은행

주요약정사항-NH농협은행

(단위 : 천원)

전체 계약

일반자금대출 한도

외상매출채권담보대출 한도

수입신용장 한도

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

NH농협은행의 약정한도액

75,000,000

10,000,000

10,000,000

주요약정사항-한국수출입은행

주요약정사항-한국수출입은행

(단위 : 천원)

전체 계약

일반자금대출 한도

기타외화지급보증 한도

수출이행성보증한도

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

INR (단위:INR)

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

INR (단위:INR)

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

INR (단위:INR)

한국수출입은행의 약정한도액

65,000,000

99,368,059

940,400,221

297,800,000

30,000,000

주요약정사항-수협은행

주요약정사항-수협은행

(단위 : 천원)

전체 계약

일반자금대출 한도

기능통화 또는 표시통화

원화

수협은행의 약정한도액

30,000,000

주요약정사항-중국은행

주요약정사항-중국은행

(단위 : 천원)

전체 계약

일반자금대출 한도

기능통화 또는 표시통화

원화

중국은행의 약정한도액

20,000,000

주요약정사항-미래에셋증권

주요약정사항-미래에셋증권

(단위 : 천원)

전체 계약

일반자금대출 한도

기능통화 또는 표시통화

원화

미래에셋증권의 약정한도액

50,000,000

주요약정사항-VILC

주요약정사항-VILC

전체 계약

금융리스 한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

VILC의 약정한도액

9,162,820

주요약정사항-ANZ Bank

주요약정사항-ANZ Bank

전체 계약

한도대

기능통화 또는 표시통화

AUD (단위:AUD)

ANZ Bank의 약정한도액

30,000,000

주요약정사항-Societe Generale

주요약정사항-Societe Generale

전체 계약

수입신용장 한도

수출이행성보증한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

Societe Generale의 약정한도액

100,000,000

328,988,637

주요약정사항-First Abu Dhabi Bank

주요약정사항-First Abu Dhabi Bank

전체 계약

수출이행성보증한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

First Abu Dhabi Bank의 약정한도액

140,817,600

주요약정사항-Banco Santander

주요약정사항-Banco Santander

전체 계약

수출이행성보증한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

Banco Santander의 약정한도액

323,020,000

주요약정사항-Bank of Hope

주요약정사항-Bank of Hope

전체 계약

일반자금대출 한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

Bank of Hope의 약정한도액

10,000,000

주요약정사항-Credit Agricole

주요약정사항-Credit Agricole

전체 계약

수출이행성보증한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

Credit Agricole의 약정한도액

100,000,000

타인으로부터 제공받은 보증내역

타인으로부터 제공받은 보증내역

(단위 : 천원)

이행보증

입찰보증

전세보증금반환보증

신원보증

외화지급보증

수입신용장발행

거래상대방

방위산업공제조합

기능통화 또는 표시통화

원화

6,093,239,848

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

서울보증보험

원화

5,168,993,056

7,491

305,000

660,000

USD (단위:USD)

364,545,113

EUR (단위:EUR)

259,912,133

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

중소기업중앙회

원화

4,007,560

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

소프트웨어공제조합

원화

777,193,697

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

하나은행

원화

USD (단위:USD)

3,270,853

94,642,952

EUR (단위:EUR)

8,430,000

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

우리은행

원화

USD (단위:USD)

637,480

50,250,729

2,135,190

EUR (단위:EUR)

46,660

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

수출입은행

원화

USD (단위:USD)

940,400,221

99,368,059

EUR (단위:EUR)

268,020,000

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

30,000,000

신한은행

원화

78,170,373

USD (단위:USD)

35,124,000

428,500

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

97,815,000

INR (단위:INR)

KB국민은행

원화

USD (단위:USD)

1,414,249

4,585,836

EUR (단위:EUR)

2,430,292

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

IBK기업은행

원화

USD (단위:USD)

112,385

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

자본재공제조합

원화

86,308,872

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

건설공제조합

원화

1,350

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

KDB산업은행

원화

USD (단위:USD)

397,954,190

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

Societe Generale

원화

USD (단위:USD)

328,988,637

27,523,978

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

First Abu Dhabi Bank

원화

USD (단위:USD)

140,817,600

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

Banco Santander

원화

USD (단위:USD)

323,020,000

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

담보로 제공되어 있는 자산

담보로 제공되어 있는 자산

(단위 : 천원)

담보설정액

담보제공처

담보제공내역

자산

유형자산

438,000,000

KDB산업은행

차입금 담보

정기예금

원화

4,967,134

우리은행, 한국방위산업공제조합

우리사주 대출담보 등

USD (단위:USD)

27,500

Hanmi Bank

법인카드 담보

출자금

72,898,579

한국방위산업공제조합, 소프트웨어공제조합, 해운대블루라인, 건설공제조합, 자본재공제조합

보증보험 발급 등

견질로 제공된 어음 및 수표

견질로 제공된 어음 및 수표

(단위 : 천원)

백지어음

어음 및 수표의 수량

1

담보제공처

한국방위산업공제조합

금융상품 투자와 관련한 출자약정 금액

금융상품 투자와 관련한 출자약정 금액

금융상품

당기손익-공정가치측정금융자산

기능통화 또는 표시통화

USD

총출자약정금액

127,000,000

누적출자금액

72,249,829

잔여약정금액

54,750,171

우발부채에 대한 공시

우발부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

우발부채

법적소송우발부채

기타우발부채

원고로 계류중인 소송사건

피고로 계류중인 소송사건

거래상대방

삼성화재

삼성중공업

흥국생명보험 주식회사

공정거래위원회

기타

삼성화재

삼성중공업

흥국생명보험 주식회사

공정거래위원회

기타

삼성화재

삼성중공업

흥국생명보험 주식회사

공정거래위원회

기타

우발부채의 측정된 재무적 영향의 추정금액에 대한 설명

연결회사는 흥국생명보험 주식회사(이하'발주처')와 체결되어 있는 차세대 시스템 구축계약 및 물품공급계약에 대해 발주처로부터 2023년 4월 17일자로 계약해제를 통보 받았습니다. 이후 발주처는 2023년 7월 5일, 종속법인인 한화시스템에 본 건 계약해제 통보에 따른 원상회복 및 채무불이행으로 인한 손해배상을 청구하는 소송을 제기하였습니다. 종속법인인 한화시스템은 발주처의 일방적인 계약해제는 부당한 계약해제로 판단하고 있으며, 관련 계약해제 통보 및 소송제기에 대해 다각적인 방안을 모색하여 대응할 예정입니다.

공정거래위원회는 2019년 8월 연결회사의 하도급거래 공정화에 관한 법률 위반으로 인한 누산벌점 초과에 대하여 전원회의를 개최하고 관련 정부 부처로의 제재 요청을 결정하였습니다. 이에 따라 종속법인인 한화시스템은 향후 일정기간 동안 건설분야에 대한 영업정지 조치 및 국가/공공기관에 대한 입찰참가자격이 제한될 수 있습니다. 이에, 종속법인인 한화시스템은 2019년 8월 i)입찰참가자격제한 및 영업정지 요청 결정 취소 청구의 소와 ii)벌점 부과 처분 부존재확인의 소를 제기하였고, i)입찰참가자격제한 및 영업정지 요청 결정 취소 청구의 소는 2020년 8월 13일자 서울고등법원 판결 선고 결과, 공정거래위원회가 종속법인인 한화시스템에 대하여 관계 행정기관의 장에게 한 입찰참가자격제한 및 영업정지 요청 결정에 대하여는 이를 취소하고, 위 요청결정의 집행을 본 사건의 판결 확정일까지 정지하는 것으로 결정하였습니다. 위 고등법원 판결에 대하여 공정거래위원회측은 2020년 9월 3일 대법원에 상고하였고, 대법원은 2023년 4월 27일 위 고등법원 판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원으로 환송하였습니다. 향후 서울고등법원에서 본 사건에 대한 재심리가 진행될 것이며, 현재로서는 본 소송의 최종 결과를 예측할 수 없습니다. ii)벌점 부과 처분 부존재확인의 소는 2020년 8월 13일자 서울고등법원 판결 선고 결과, 각하 판결이 내려졌고, 이에 종속법인인 한화시스템은 2020년 10월 13일에 대법원에 상고하였으나, 2023년 1월 12일자 대법원 판결 선고 결과 상고기각 판결이 확정되었습니다.

당기말 현재 연결회사가 원고로서 계류중인 소송사건은 14건으로 소송가액은 총 64,235백만원입니다. 당기말 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.

2014년 4월 20일 삼성SDS 과천전산센터 내 발전기 4호기 연도 부근에서 발생한 화재와 관련하여, 삼성화재는 위 화재와 관련하여 삼성SDS에 지급한 보험금을 청구하는 구상금 청구의 소를 회사를 상대로 제기하였습니다. 소송사건은 1심 진행중에 있습니다.

2014년 4월 20일 삼성SDS 과천전산센터 내 발전기 4호기 연도 부근에서 발생한 화재와 관련하여, 삼성중공업은 약 100억원의 구상금을 청구하는 소를 회사를 상대로 제기하였습니다. 소송사건은 1심 진행 중에 있습니다.

당기말 현재 연결회사가 피고로서 계류중인 소송사건은 26건으로 소송가액은 총 19,127백만원입니다. 당기말 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.

당분기말 연결회사의 일부 차입 약정에는 연결재무제표를 기준으로 아래 기준을 초과할 경우 기한이익상실의 사유가 있습니다. 기준은 차입금별로 상이하게 적용되고 있으며, 일정 수준 이상의 부채비율 초과와 자기자본 대비 담보 설정 비율, 총 자산 대비 자산 비율, 상호출자제한기업집단 제외 여부 등이 기준 대상입니다. 또한 사모사채 1건(3-2회 사모사채 300억원)에 대하여 외부 신용평가등급에 따라 조기 상환 할 수 있습니다. 다만, 기한이익상실의 사유가 발생시에는 대주의 결의와 서면 통지가 있을 경우에만 상환 의무가 존재합니다. 연결회사는 노르웨이 K9자주포 수출사업 등 수출과 관련하여 절충교역 의무를 부담하고 있으며, 약정한 기간에 해당 의무를 이행할 예정입니다. 절충교역의 약정 특성상 구체적인 의무가 명시되지 않아 소요 비용의 신뢰성 있는 측정이 불가능하여 충당부채로 계상하고 있지 않습니다.

소송가액

64,235

0

10,000

19,127

우발부채의 추정재무영향

0

0

0

0

0

0

0

유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채

본 사건 관련 재무적 영향은 현재로서는 합리적으로 추정하기 어려운 상황으로 진행경과에 따라 검토할 계획입니다.

향후 서울고등법원에서 본 사건에 대한 재심리가 진행될 것이며, 현재로서는 본 소송의 최종 결과를 예측할 수 없습니다.

당기말 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.

소송사건은 1심 진행 중에 있습니다.

소송사건은 1심 진행 중에 있습니다.

당기말 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.

절충교역의 약정 특성상 구체적인 의무가 명시되지 않아 소요 비용의 신뢰성 있는 측정이 불가능하여 충당부채로 계상하고 있지 않습니다.

기타약정에 관한 공시

기타약정에 관한 공시

(단위 : 백만원)

우발부채항목

우발부채의 발생이나 유의적인 약정의 체결

주주간 약정

기술도입계약

RSP 약정

동반성장협약

자금거래에 따른 약정

기타약정에 관한 기술

연결회사는 (주)쎄트렉아이의 신주 인수와 관련된 주주간계약을 통하여 (주)쎄트렉아이의 기존 최대주주등과 풋옵션 계약을 체결하고 있습니다. 해당 계약에 따라 (주)쎄트렉아이의 기존 최대주주등은 연결회사를 대상으로 2027년부터 2031년까지 매년 일정 수량의 주식 매수를 청구할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다.

연결회사는 신제품 개발을 위하여 미국의 General Electric Company 등과 기술도입계약 등을 체결하고 있습니다.

연결회사는 엔진부품사업 육성과 중장기 비즈니스 모델 확대를 위하여 미국의 Pratt & Whitney(프랫앤휘트니) 등과 항공기 엔진의 개발, 양산, After market 매출까지 사업의 효익과 위험을 참여지분율만큼 배분받는 RSP(Risk and revenue Sharing Program)약정을 체결하고 있습니다. 해당 약정의 컨소시엄 리더(OEM, Original Equipment Manufacturer)인 Pratt & Whitney 등은 Airbus 등의 항공기 제조업체 및 대한항공 등의 운송서비스사에 제품 및 서비스를 제공하고 있으며, 연결회사는 약정에 따라 참여지분율(연결회사가 납품하는 엔진의 종류에 따라 구분된 각 프로그램에 대해 1~3%)만큼의 권리와 의무를 부담하고 있습니다. 약정에 따른 수익은 대부분 약정 상 지정된 의무 제품 납품에 의하여 발생하고 있으며, 엔진 정비 및 기타 용역 제공에 의한 수익이 일부 발생하고 있습니다. 또한 약정에 대한 비용은 제품 납품에 따른 제조 비용과 사업 참여를 위해 지급하기로 약정한 사업참여비, 엔진의 성능 향상을 위해 사용된 개발 비용과 프로그램 관리비 및 고객에게 지급한 판매촉진비 등이 있습니다. 또한 연결회사는 해당 약정에 따라 프로그램에서 제공하는 금전대차한도 등의 약정사항을 지분율 만큼 배분받았으며, 이에 따르면 Indigo Airline, Delta Airline 등에 금전소비대차 한도 141,481백만원을 제공하고 있습니다.

연결회사는 당분기말 기준으로 우리은행 및 KDB산업은행 등 연결회사의 협력기업 공동지원을 위한 대ㆍ중소기업동반성장협약을 체결하고 있습니다. 본 협약에 따라 연결회사가 예치하는 예탁금 535억원을 기반으로 우리은행 및 KDB산업은행 등이 추가로 출자한 특별펀드를 조성하여 연결회사와 거래하는 협력 중소기업에 자금을 지원하고 있습니다.

연결회사는 2022년 6월 UAM사업 강화를 위한 전략적 협력관계 구축을 위하여 미국 OverAir Inc 에서 발행한 전환사채를 추가로 취득하였습니다. 추가 취득가액은 USD 115,000,000이며, 향후 추가적인 투자 유치 등의 일정 조건을 충족하면 주식과 Warrant로 전환할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 또한 연결회사는 2021년 취득한 전환사채를 포함하여 OverAir Inc의 이사회 구성원 2석과 사외이사 선임과 관련된 권한을 보유하고 있습니다.

금전소비대차 한도

141,481

예치금

53,500

전환사채 추가 취득액

USD 115,000,000

36. 현금흐름표 (연결)

영업에서 창출된 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

법인세비용차감전순이익(손실)

55,740,893

감가상각비에 대한 조정

50,158,493

무형자산상각비에 대한 조정

17,117,227

사용권자산감가상각비 조정

14,212,395

퇴직급여 조정

33,198,944

기타장기종업원급여 조정

2,628,204

주식보상비용(환입) 조정

64,524,313

경상기술료 조정

11,656,016

이자비용에 대한 조정

51,568,808

사업처분손실 조정

0

관계기업투자주식처분손실 조정

393,945

당기손익인식금융자산평가손실 조정

642,802

당기손익인식금융자산처분손실 조정

0

파생상품평가손실 조정

1,466,231

파생상품거래손실 조정

15,230,288

유형자산처분손실 조정

4,987,358

유형자산손상차손 조정

51,977

무형자산처분손실 조정

146,582

무형자산손상차손 조정

10,803

투자부동산처분손실 조정

88,000

사용권자산처분손실 조정

33,094

매출채권처분손실 조정

1,999,583

외화환산손실 조정

77,775,586

재고자산평가손실

1,836,809

충당부채전입액

444,207

대손상각비 조정

(1,035,828)

기타의 대손상각비 조정

0

잡손실 조정

10,906,005

배당수익에 대한 조정

(7,189)

외화환산이익

(81,292,110)

유형자산처분이익

(2,334,400)

사용권자산처분이익 조정

(265,815)

이자수익에 대한 조정

(19,892,050)

당기손익인식금융자산평가이익

(43,302,415)

파생상품평가이익 조정

(6,040,151)

파생상품거래이익 조정

0

지분법손실 조정

17,946,549

관계기업투자주식처분이익 조정

(31,616)

매출채권의 감소(증가)

267,062,706

미수금의 감소(증가)

(9,293,914)

재고자산의 감소(증가)

(480,814,727)

예치금의 감소(증가)

(354,906)

기타유동자산의 감소(증가) 조정

(362,804,196)

기타비유동자산의 감소(증가)

21,038,337

장기매출채권의 감소(증가)

0

매입채무의 증가(감소)

(286,874,778)

미지급금의 증가(감소)

(101,452,327)

미지급비용의 증가(감소)

(165,141,221)

예수금의 증가(감소)

28,528,322

기타유동부채의 증가(감소)

432,789,241

기타비유동부채의 증가(감소)

248,047

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)

(310,542)

퇴직금의지급

(11,372,952)

계열사 전출입으로 인한 퇴직급여채무 변동액

3,072,351

퇴직연금운용자산의 납입

0

영업에서 창출된 현금흐름

(385,117,021)

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

법인세비용차감전순이익(손실)

650,354,240

감가상각비에 대한 조정

47,913,859

무형자산상각비에 대한 조정

20,863,219

사용권자산감가상각비 조정

10,552,847

퇴직급여 조정

28,672,834

기타장기종업원급여 조정

862,815

주식보상비용(환입) 조정

23,402,298

경상기술료 조정

9,603,913

이자비용에 대한 조정

33,700,978

사업처분손실 조정

903,000

관계기업투자주식처분손실 조정

0

당기손익인식금융자산평가손실 조정

1,739,755

당기손익인식금융자산처분손실 조정

1,199

파생상품평가손실 조정

4,826,208

파생상품거래손실 조정

4,627,212

유형자산처분손실 조정

140,594

유형자산손상차손 조정

0

무형자산처분손실 조정

9,520

무형자산손상차손 조정

(123,000)

투자부동산처분손실 조정

0

사용권자산처분손실 조정

0

매출채권처분손실 조정

1,229,078

외화환산손실 조정

19,155,291

재고자산평가손실

2,583,563

충당부채전입액

(6,980,797)

대손상각비 조정

(291,549)

기타의 대손상각비 조정

95,074

잡손실 조정

504,922

배당수익에 대한 조정

(3,048)

외화환산이익

(35,237,996)

유형자산처분이익

(191,372)

사용권자산처분이익 조정

(8,530)

이자수익에 대한 조정

(23,964,491)

당기손익인식금융자산평가이익

(15,681,517)

파생상품평가이익 조정

(438,883,881)

파생상품거래이익 조정

(3,927,843)

지분법손실 조정

5,394,952

관계기업투자주식처분이익 조정

0

매출채권의 감소(증가)

(148,009,824)

미수금의 감소(증가)

34,196,084

재고자산의 감소(증가)

(341,580,216)

예치금의 감소(증가)

116,164

기타유동자산의 감소(증가) 조정

(540,281,021)

기타비유동자산의 감소(증가)

(5,073,576)

장기매출채권의 감소(증가)

0

매입채무의 증가(감소)

(17,515,353)

미지급금의 증가(감소)

(77,489,458)

미지급비용의 증가(감소)

(101,696,328)

예수금의 증가(감소)

35,337,246

기타유동부채의 증가(감소)

206,634,141

기타비유동부채의 증가(감소)

(2,394,622)

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)

(6,338,475)

퇴직금의지급

(14,337,960)

계열사 전출입으로 인한 퇴직급여채무 변동액

3,762,109

퇴직연금운용자산의 납입

428,382

영업에서 창출된 현금흐름

(632,399,360)

주요 비현금거래에 대한 공시

주요 비현금거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

건설중인 자산의 본계정 대체

19,871,036

장기차입금의 유동성 대체

25,379,822

사채의 유동성 대체

0

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

건설중인 자산의 본계정 대체

87,743,992

장기차입금의 유동성 대체

140,337,976

사채의 유동성 대체

50,000,000

재무활동에서 생기는 부채의 조정내용

재무활동에서 생기는 부채의 조정내용

당분기

(단위 : 천원)

단기차입금

유동성차입금

장기 차입금

유동성 사채

사채

리스부채

금융부채, 분류 합계

재무활동에서 생기는 기초 부채

1,373,542,506

644,720,038

758,861,690

519,817,335

642,165,373

230,910,474

4,170,017,416

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

316,504,135

(119,821,115)

280,399,758

(50,000,000)

398,637,040

(13,159,002)

812,560,816

외화환산손익에 따른 재무활동 부채의 증가

0

0

1,722,000

0

6,888,000

12,284

8,622,284

사채할인발행차금 상각

0

0

0

119,336

390,548

0

509,884

사채의 유동성 대체

0

0

0

0

0

0

0

장기차입금의 유동성 대체

0

25,379,822

(25,379,822)

0

0

0

0

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

8,266,699

4,749,532

4,489,805

0

0

12,833,845

30,339,881

재무활동에서 생기는 기말 부채

1,698,313,340

555,028,277

1,020,093,431

469,936,671

1,048,080,961

230,597,601

5,022,050,281

재무활동에서 생기는 부채의 조정내용에 대한 기술

그 밖의 변동은 환율변동효과를 포함하고 있습니다.

전분기

(단위 : 천원)

단기차입금

유동성차입금

장기 차입금

유동성 사채

사채

리스부채

금융부채, 분류 합계

재무활동에서 생기는 기초 부채

856,088,211

405,056,937

1,016,198,921

328,128,127

696,225,924

173,229,118

3,474,927,238

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

128,751,779

(65,816,542)

1,704,430

(20,000,000)

0

(9,500,017)

35,139,650

외화환산손익에 따른 재무활동 부채의 증가

132,906

0

1,013,850

1,825,000

1,095,000

0

4,066,756

사채할인발행차금 상각

0

0

0

111,962

217,338

0

329,300

사채의 유동성 대체

0

0

0

50,000,000

(50,000,000)

0

0

장기차입금의 유동성 대체

0

140,337,976

(140,337,976)

0

0

0

0

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

(7,578,698)

187,958

1,450,525

0

0

7,675,975

1,735,760

재무활동에서 생기는 기말 부채

977,394,198

479,766,329

880,029,750

360,065,089

647,538,262

171,405,076

3,516,198,704

재무활동에서 생기는 부채의 조정내용에 대한 기술

그 밖의 변동은 환율변동효과를 포함하고 있습니다.

37. 중단영업 (연결)

매각계획의 변경으로 인한 전분기 연결포괄손익계산서의 조정 내역

매각계획의 변경으로 인한 전분기 연결포괄손익계산서의 조정 내역

(단위 : 천원)

장부금액

공시금액

재분류 전 금액

변경효과

재분류 후 금액

매출

1,927,025,486

110,890,225

2,037,915,711

매출원가

1,390,424,999

81,719,125

1,472,144,124

매출총이익

536,600,487

29,171,100

565,771,587

판매비와관리비

261,770,492

22,805,881

284,576,373

연구개발비

46,288,152

12,775,003

59,063,155

영업이익(손실)

228,541,843

(6,409,784)

222,132,059

기타수익

47,331,466

4,769,265

52,100,731

기타비용

73,194,666

1,120,604

74,315,270

금융수익

541,995,226

612,612

542,607,838

금융비용

84,793,587

1,982,579

86,776,166

지분법손실

(5,394,952)

0

(5,394,952)

법인세차감전순이익

654,485,330

(4,131,090)

650,354,240

법인세비용(수익)

180,300,822

(2,893,576)

177,407,246

계속영업이익(손실)

474,184,508

(1,237,514)

472,946,994

중단영업이익(손실)

1,025,948

(1,025,948)

0

당기순손익

475,210,456

(2,263,462)

472,946,994

기타포괄손익

(1,721,827)

0

(1,721,827)

총포괄손익 합계

473,488,629

(2,263,462)

471,225,167

38. 보고기간 후 사건 (연결)

수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시

수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시

분할회사 설립에 관한 사항

수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술

연결회사는 2024년 4월 5일 사업 경쟁력 강화와 전문화된 사업영역에 역량 집중을 통한 지속성장을 위하여 시큐리티사업과 산업용장비사업을 분할하여 분할회사를 설립하기로 결정하였습니다. 분할기일은 2024년 9월 1일(예정)로서, 신규 회사의 명칭은 한화인더스트리얼솔루션즈주식회사(가칭)이며, 분할 방법은 분할회사의 주주가 분할신주 배정일기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 인적분할의 방식입니다. 분할 후 분할신설회사의 발행주식은 한국거래소의 유가증권시장상장규정에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 유가증권시장에 재상장할 예정이며, 분할존속회사의 발행주식은 변경상장할 예정입니다.

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 48 기 1분기말 2024.03.31 현재

제 47 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 48 기 1분기말

제 47 기말

자산

유동자산

6,198,629,739,414

5,995,851,974,987

현금및현금성자산 (주5,6,8)

733,337,996,559

857,974,657,364

기타유동금융자산 (주5,6,9)

40,777,133,571

53,100,000,000

매출채권 및 기타유동채권 (주5,6,7,9)

1,143,663,837,614

1,394,297,815,038

유동재고자산 (주11)

2,304,741,810,794

1,928,859,434,790

유동파생상품자산 (주5,6,10)

22,512,980

1,191,284,337

기타유동자산 (주12)

1,931,743,583,707

1,715,827,358,041

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 (주27)

44,342,864,189

44,601,425,417

비유동자산

8,313,848,156,997

8,164,981,157,368

기타비유동금융자산 (주5,6,9)

175,050,039,086

170,026,453,410

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주5,6,9)

85,439,447,941

109,365,574,020

비유동파생상품자산 (주5,6,10)

38,330,559,694

36,810,606,101

기타비유동자산 (주12)

103,628,481,846

210,283,877,531

유형자산 (주13)

2,354,360,287,186

2,402,654,486,852

투자부동산 (주14)

0

11,775,246,000

무형자산 (주15)

1,067,587,489,882

1,045,711,811,733

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 (주17)

4,449,993,313,883

4,135,437,792,924

사용권자산 (주16)

39,458,537,479

42,915,308,797

자산 총계

14,512,477,896,411

14,160,833,132,355

부채

유동부채

8,726,230,333,332

9,054,099,242,381

매입채무 및 기타유동채무 (주4,5,6,18)

1,039,086,146,181

1,379,069,366,963

유동 리스부채 (주4,16)

9,335,830,033

9,640,520,382

차입금및사채 (주4,5,6,7,19)

1,722,466,895,071

1,762,351,355,989

유동파생상품부채 (주5,6,10)

29,101,930

350,024,032

종업원급여부채 (주21)

4,827,912,297

4,827,912,297

미지급법인세

99,080,242,400

106,786,658,339

기타 유동부채 (주20)

5,851,404,205,420

5,791,073,404,379

비유동부채

2,714,655,187,929

1,962,448,806,401

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주4,5,6,18)

318,442,357,040

283,549,089,060

비유동 리스부채 (주4,16)

31,532,858,324

34,522,367,637

차입금및사채 (주4,5,6,19)

1,945,017,451,697

1,261,247,425,886

비유동파생상품부채 (주5,6,10)

1,033,522,185

8,199,022,989

종업원급여부채 (주21)

347,782,113,212

337,506,766,560

이연법인세부채

60,548,567,755

32,053,916,400

기타 비유동 부채 (주20)

10,298,317,716

5,370,217,869

부채 총계

11,440,885,521,261

11,016,548,048,782

자본

자본금 (주1,22)

265,650,000,000

265,650,000,000

자본잉여금 (주22)

294,671,892,453

289,812,278,272

기타자본구성요소 (주23)

(2,197,828,640)

(2,197,828,640)

기타포괄손익누계액 (주24)

247,482,096,399

279,499,548,788

이익잉여금(결손금) (주25)

2,265,986,214,938

2,311,521,085,153

자본 총계

3,071,592,375,150

3,144,285,083,573

자본 및 부채 총계

14,512,477,896,411

14,160,833,132,355

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

제 48 기 1분기

제 47 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

매출

865,174,166,621

865,174,166,621

837,943,870,776

837,943,870,776

매출원가 (주29)

713,383,824,854

713,383,824,854

614,150,336,265

614,150,336,265

매출총이익

151,790,341,767

151,790,341,767

223,793,534,511

223,793,534,511

판매비와관리비 (주28,29)

136,851,020,847

136,851,020,847

74,970,633,960

74,970,633,960

연구개발비 (주29)

12,795,826,333

12,795,826,333

10,661,375,617

10,661,375,617

영업이익(손실)

2,143,494,587

2,143,494,587

138,161,524,934

138,161,524,934

기타수익 (주30)

146,614,347,275

146,614,347,275

52,724,916,222

52,724,916,222

기타비용 (주30)

102,348,696,986

102,348,696,986

46,812,525,171

46,812,525,171

금융수익 (주31)

57,558,552,805

57,558,552,805

373,979,214,373

373,979,214,373

금융비용 (주31)

71,538,365,231

71,538,365,231

53,309,231,085

53,309,231,085

법인세비용차감전순이익(손실)

32,429,332,450

32,429,332,450

464,743,899,273

464,743,899,273

법인세비용(수익)

20,304,713,618

20,304,713,618

104,592,741,718

104,592,741,718

당기순이익(손실)

12,124,618,832

12,124,618,832

360,151,157,555

360,151,157,555

기타포괄손익

1,348,000,164

1,348,000,164

(559,582,284)

(559,582,284)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

25,073,728

25,073,728

0

0

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산

25,073,728

25,073,728

0

0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

1,322,926,436

1,322,926,436

(559,582,284)

(559,582,284)

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)

1,322,926,436

1,322,926,436

(559,582,284)

(559,582,284)

총포괄손익 합계

13,472,618,996

13,472,618,996

359,591,575,271

359,591,575,271

주당이익 (주32)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

238

238

7,104

7,104

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

238

238

7,102

7,102

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

265,650,000,000

433,491,339,888

(2,197,828,640)

212,117,635,912

1,745,327,359,491

2,654,388,506,651

당기순이익(손실)

0

0

0

0

360,151,157,555

360,151,157,555

현금흐름위험회피

0

0

0

(559,582,284)

0

(559,582,284)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

총포괄손익 합계

0

0

0

(559,582,284)

360,151,157,555

359,591,575,271

기타포괄손익자산재평가잉여금대체

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

0

0

0

0

(50,569,412,000)

(50,569,412,000)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

0

3,587,868,960

0

0

0

3,587,868,960

2023.03.31 (기말자본)

265,650,000,000

437,079,208,848

(2,197,828,640)

211,558,053,628

2,054,909,105,046

2,966,998,538,882

2024.01.01 (기초자본)

265,650,000,000

289,812,278,272

(2,197,828,640)

279,499,548,788

2,311,521,085,153

3,144,285,083,573

당기순이익(손실)

0

0

0

0

12,124,618,832

12,124,618,832

현금흐름위험회피

0

0

0

1,322,926,436

0

1,322,926,436

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

0

0

0

25,073,728

0

25,073,728

총포괄손익 합계

0

0

0

1,348,000,164

12,124,618,832

13,472,618,996

기타포괄손익자산재평가잉여금대체

0

0

0

(33,365,452,553)

33,365,452,553

0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

0

0

0

0

(91,024,941,600)

(91,024,941,600)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

0

4,859,614,181

0

0

0

4,859,614,181

2024.03.31 (기말자본)

265,650,000,000

294,671,892,453

(2,197,828,640)

247,482,096,399

2,265,986,214,938

3,071,592,375,150

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

제 48 기 1분기

제 47 기 1분기

영업활동현금흐름

(425,518,132,407)

(155,534,045,188)

영업에서 창출된 현금흐름 (주35)

(404,477,170,189)

(120,776,568,006)

이자수취

10,714,986,670

8,678,860,003

이자지급

(30,350,355,410)

(14,949,829,479)

법인세납부

(1,405,593,478)

(28,486,507,706)

투자활동현금흐름

(338,663,767,818)

(155,083,359,572)

단기금융상품의 처분

12,436,311,806

0

장기금융상품의 처분

249,267,753

0

대여금의 감소

381,458,044

655,608,784

임차보증금의 감소

348,987,020

691,850,390

배당금수취

3,358,154,139

2,816,961,023

유형자산의 처분

605,680,316

24,452,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분

733,884,086

0

장기금융상품의 취득

0

(360,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

(703,859,051)

(12,804,881,115)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득

(247,371,924,259)

(90,454,866,621)

유형자산의 취득

(31,419,815,491)

(13,552,890,768)

무형자산의 취득

(61,478,323,502)

(42,975,325,896)

대여금의 증가

(571,658,679)

(121,978,011)

임차보증금의 증가

(2,000,000)

(480,850,390)

파생상품의 감소

(15,229,930,000)

1,478,561,032

재무활동현금흐름

634,473,145,991

36,511,499,751

단기차입금의 증가

610,000,000,000

320,000,000,000

장기차입금의 증가

300,000,000,000

0

사채의 증가

398,637,040,000

0

임대보증금의 증가

0

109,860,000

단기차입금의 감소

(490,000,000,000)

(250,000,000,000)

유동성차입금(기타)의 상환

(132,131,570,000)

(12,500,000,000)

사채의 감소

(50,000,000,000)

(20,000,000,000)

금융리스부채의 감소

(2,032,324,009)

(1,098,060,249)

임대보증금의 감소

0

(300,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(129,708,754,234)

(274,105,905,009)

기초현금및현금성자산

857,974,657,364

1,142,870,608,493

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

5,072,093,429

3,200,000,000

기말현금및현금성자산

733,337,996,559

871,964,703,484

5. 재무제표 주석

1. 일반사항

1.1 기업의 개요

한화에어로스페이스주식회사 (이하 "회사")는 1977년 8월에 삼성정밀공업 주식회사로 설립되었습니다. 1987년 2월에 상호를 삼성항공산업 주식회사로 변경하였으며 2000년 3월에 삼성테크윈주식회사, 2015년 6월 29일에 한화테크윈주식회사, 2018년3월 23일에 한화에어로스페이스주식회사로 각각 변경하였습니다. 회사는 1987년 5월에 주식을 한국증권거래소에 상장하였으며, 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204를 본사로 하고 있습니다. 회사는 경상남도 창원시 외에 대전광역시, 충청북도 보은군 등의 국내사업장과 미국, 베트남 및 호주 등에 생산 및 판매 거점을 두고 있으며, 항공기 엔진제작 및 정비사업, 무기 및 총포탄 등의 제조 및 판매, 그리고 지상 방산 체계 제작사업을 영위하고 있습니다.

회사는 설립 후 수차의 증자 및 감자를 거쳐 2024년 3월 31일 현재 납입자본금은 265,650백만원이며 최대주주는 주식회사 한화(지분율: 33.95%)입니다.

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

회사의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2024년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', '제1107호 '금융상품 : 공시' - 공급자금융약정이 개정사항은 공급자금융약정의 특성을 명확히 하고 그러한 약정에 대한 추가 공시를 요구합니다. 이 개정사항의 공시 요구사항은 공급자금융약정이 회사의 부채와 현금흐름 및 유동성위험에 미치는 영향을 재무제표 이용자가 이해하는데 도움을 주기 위한 것입니다. 경과 규정은 회사가 개정사항을 최초로 적용하는 회계연동의 중간보고기간에는 공시할 필요가 없다는 점을 명확히 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(2) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정사항은 판매자 - 리스이용자가 판매후리스 거래에서 생기는 리스부채 측정 시, 계속 보유하는 사용권에 대해서는 어떠한 차손익 금액도 인식하지 않는다는 요구사항을 명확히 합니다. 이 개정사항이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

기업회계기준서 제1001호 문단
69~76에 대한 개정사항은 부채의 유동/비유동 분류에 대한 다음의 요구사항을 명확히 합니다. - 결재를 연기할 수 있는 권리의 의미 - 연기할 수 있는 권리가 보고기간말 현재 존재 - 기업이 연기할 수 있는 권리의 행사 가능성은 유동성 분류에 영향을 미치지 않음 - 전환부채의 내재상품 자체가 지분상품일 경우에만 부채의 조건이 유동성 분류에 영향을 미치지 않음

또한,
회사가 차입약정으로 인해 발생한 부채를 비유동부채로 분류하고,
결제를 연기할 수 있는 권리가 보고기간 후
12개월 이내에 약정사항을 준수하는지 여부에 좌우될 때,
관련 정보 공시 요구사항이 도입되었습니다.
해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(4)
기업회계기준서 제1001호
'재무제표 표시'
개정
- '가상자산 공시
'
가상자산을 보유하는 경우,
가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우,
가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다.
해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.

2.2 회계정책분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경을 제외하고는 전기 재무제표작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.회사는 필라2 법인세에 대한 이연법인세 자산 및 부채의 인식과 공시에 대한 예외 규정을 적용하였습니다. 또한 회사는 여러 관할국에서 필라2 모델 규정 도입을 고려하고 기업 구조를 검토하였습니다. 회사의 유효세율은 회사가 영업하고 있는 모든 관할국가에서 15%를 초과하므로 필라2 추가세액이 적용되지 않는다고 판단하였습니다. 따라서 회사는 당분기 재무제표에는 필라2관련 법인세비용을 인식하지 않았습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

4. 재무위험관리

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술

위험에 대한 노출정도에 대한 기술

위험

환위험

회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국 달러화, 유로화 등과 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험은 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

이자율위험

이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

신용위험

회사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한 회사는 신규거래처와 계약시 거래처로부터 담보 또는 지급보증을 제공받고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

신용위험으로 인한 최대 노출금액은 금융기관에 예치된 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권을 포함한 모든 금융자산(지분상품 제외)의 장부금액 및 최대보증금액과 동일합니다.

외환위험에서 발생하는 위험에 대한 노출에 따른 변동분석에 대한 공시

외환위험에서 발생하는 위험에 대한 노출에 따른 변동분석에 대한 공시

(단위 : 천원)

위험 익스포저

USD

EUR

PLN

금액 변동의 원천

환율 10% 증가

환율 10% 감소

환율 10% 증가

환율 10% 감소

환율 10% 증가

환율 10% 감소

법인세차감전순이익

68,388,898

(68,388,898)

(1,779,543)

1,779,543

150,005

(150,005)

이자율위험에서 발생하는 위험에 대한 노출에 따른 변동분석에 대한 공시

이자율위험에서 발생하는 위험에 대한 노출에 따른 변동분석에 대한 공시

(단위 : 백만원)

이자율 1% 증가

이자율 1% 감소

법인세차감전순이익

(10,423)

10,423

비파생금융부채의 장부금액에 대한 공시

비파생금융부채의 장부금액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

비파생금융부채

매입채무 및 기타 채무

1,212,049,400

일반운영자금

2,229,376,081

공모사채

1,277,695,980

사모사채

160,412,286

리스부채

40,868,688

비파생금융부채 합계

4,920,402,435

비파생금융부채에 대한 기술

비파생금융부채에는 금융보증부채를 포함하고 있습니다. 따라서 보증을 제공받은 회사가 의무를 이행하지 못할 경우에는 지급 의무가 발생할 수 있습니다. 이와 관련된 유동성 위험은 주석 34의 우발부채와 약정사항을 참고하시기 바랍니다.

전기말

(단위 : 천원)

비파생금융부채

매입채무 및 기타 채무

1,278,687,395

일반운영자금

1,941,507,651

공모사채

878,714,886

사모사채

203,376,245

리스부채

44,162,888

비파생금융부채 합계

4,346,449,065

비파생금융부채에 대한 기술

비파생금융부채에는 금융보증부채를 포함하고 있습니다. 따라서 보증을 제공받은 회사가 의무를 이행하지 못할 경우에는 지급 의무가 발생할 수 있습니다. 이와 관련된 유동성 위험은 주석 34의 우발부채와 약정사항을 참고하시기 바랍니다.

비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시

비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

위험 익스포저

위험 익스포저 합계

계약상 현금흐름

6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과 2년 이내

2년 초과 5년 이내

5년 초과

매입채무 및 기타 채무

965,947,424

7,023,384

48,947,249

77,148,308

118,872,201

1,217,938,566

일반운영자금

990,093,622

357,316,397

540,885,565

434,583,370

12,500,000

2,335,378,954

공모사채

378,780,800

96,736,450

203,920,468

691,453,700

0

1,370,891,418

사모사채

4,607,603

3,902,484

48,273,650

125,179,166

0

181,962,903

리스부채

4,528,354

5,292,305

7,424,515

22,516,113

7,201,450

46,962,737

비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름

2,343,957,803

470,271,020

849,451,447

1,350,880,657

138,573,651

5,153,134,578

전기말

(단위 : 천원)

위험 익스포저

위험 익스포저 합계

계약상 현금흐름

6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과 2년 이내

2년 초과 5년 이내

5년 초과

매입채무 및 기타 채무

1,045,610,125

7,331,949

42,741,539

71,042,904

117,830,567

1,284,557,084

일반운영자금

965,061,308

357,802,864

435,433,669

237,574,466

25,379,789

2,021,252,096

공모사채

371,679,250

88,849,350

128,544,746

333,224,600

0

922,297,946

사모사채

54,745,113

3,776,696

46,214,755

121,700,726

0

226,437,290

리스부채

4,364,935

5,786,038

7,582,737

22,835,127

10,497,745

51,066,582

비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름

2,441,460,731

463,546,897

660,517,446

786,377,823

153,708,101

4,505,610,998

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

부채(A)

11,440,885,521

자본(B)

3,071,592,375

부채비율(A/B)

3.725

현금및현금성자산(C)

733,337,997

기타유동금융자산(D)

40,777,134

차입금및사채(E)

3,667,484,347

순차입금비율((E-(C+D))/B)

0.9420

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

부채(A)

11,016,548,049

자본(B)

3,144,285,084

부채비율(A/B)

3.504

현금및현금성자산(C)

857,974,657

기타유동금융자산(D)

53,100,000

차입금및사채(E)

3,023,598,782

순차입금비율((E-(C+D))/B)

0.6720

5. 공정가치측정

자산의 공정가치측정에 대한 공시

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

금융자산

금융자산, 공정가치

자산

현금및현금성자산

733,337,997

733,337,997

단기금융상품

40,777,134

40,777,134

매출채권및기타채권

1,143,663,838

1,143,663,838

유동파생상품자산

22,513

22,513

장기금융상품

3,033,061

3,033,061

비유동기타금융자산

172,016,978

172,016,978

장기매출채권및기타채권

85,439,448

85,439,448

비유동파생상품자산

38,330,560

38,330,560

자산 합계

2,216,621,529

2,216,621,529

전기말

(단위 : 천원)

금융자산

금융자산, 공정가치

자산

현금및현금성자산

857,974,657

857,974,657

단기금융상품

53,100,000

53,100,000

매출채권및기타채권

1,394,297,815

1,394,297,815

유동파생상품자산

1,191,284

1,191,284

장기금융상품

3,395,775

3,395,775

비유동기타금융자산

166,630,678

166,630,678

장기매출채권및기타채권

109,365,574

109,365,574

비유동파생상품자산

36,810,606

36,810,606

자산 합계

2,622,766,389

2,622,766,389

부채의 공정가치측정에 대한 공시

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

금융부채

금융부채, 공정가치

부채

매입채무및기타채무

972,970,807

972,970,807

유동성차입금및사채

1,722,466,895

1,728,426,158

유동파생상품부채

29,102

29,102

장기매입채무및기타채무

239,078,593

239,078,593

장기차입금및사채

1,945,017,452

1,948,622,172

비유동파생상품부채

1,033,522

1,033,522

부채 합계

4,880,596,371

4,890,160,354

전기말

(단위 : 천원)

금융부채

금융부채, 공정가치

부채

매입채무및기타채무

1,052,710,555

1,052,710,555

유동성차입금및사채

1,762,351,356

1,762,249,473

유동파생상품부채

350,024

350,024

장기매입채무및기타채무

225,976,839

225,976,839

장기차입금및사채

1,261,247,426

1,254,187,615

비유동파생상품부채

8,199,023

8,199,023

부채 합계

4,310,835,223

4,303,673,529

공정가치 서열체계에 대한 공시

공정가치 서열체계에 대한 공시

공정가치 서열체계에 대한 기술

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계 수준 1

동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

공정가치 서열체계 수준 2

직접적(예: 가격) 또는 간접적(예: 가격에서 도출되어)으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함)

공정가치 서열체계 수준 3

관측가능한 시장정보에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치

금융상품에 대한 수준별 공정가치

금융상품에 대한 수준별 공정가치

당분기말

(단위 : 천원)

금융상품

공정가치로 측정하는 금융자산

공정가치로 측정하는 금융부채

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

현금및현금성자산

0

276,751,922

0

276,751,922

단기금융상품

0

40,100,000

0

40,100,000

장기금융상품

0

3,000,000

0

3,000,000

기타비유동금융자산

758,490

0

171,258,488

172,016,978

파생상품자산

0

1,542,467

36,810,606

38,353,073

파생상품부채

0

1,062,624

0

1,062,624

전기말

(단위 : 천원)

금융상품

공정가치로 측정하는 금융자산

공정가치로 측정하는 금융부채

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

현금및현금성자산

0

295,560,000

0

295,560,000

단기금융상품

0

53,100,000

0

53,100,000

장기금융상품

0

2,700,000

0

2,700,000

기타비유동금융자산

35,512

0

166,595,166

166,630,678

파생상품자산

0

1,191,284

36,810,606

38,001,890

파생상품부채

0

8,549,047

0

8,549,047

6. 범주별 금융상품

금융자산의 공시

금융자산의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 천원)

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계

당기손익인식금융자산

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

파생상품 유형

매매 목적

위험회피 목적

금융자산, 분류

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

금융자산

276,751,922

43,100,000

170,929,051

456,586,075

710,195

1,229,103,286

1,087,927

36,810,606

22,513

1,519,954

2,216,621,529

전기말

(단위 : 천원)

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계

당기손익인식금융자산

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

파생상품 유형

매매 목적

위험회피 목적

금융자산, 분류

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

현금및현금성자산

장단기금융상품

기타금융자산

매출채권및기타채권

옵션계약

통화스왑계약

통화선도계약

금융자산

295,560,000

55,800,000

166,280,678

562,414,657

695,775

1,503,663,389

350,000

36,810,606

1,191,284

0

2,622,766,389

금융부채의 공시

금융부채의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 천원)

금융부채, 범주

금융부채, 범주 합계

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

파생상품 유형

매매 목적

위험회피 목적

금융부채, 분류

매입채무및기타채무

유동 차입금및사채

비유동 차입금및사채

통화스왑계약

통화선도계약

매입채무및기타채무

유동 차입금및사채

비유동 차입금및사채

통화스왑계약

통화선도계약

매입채무및기타채무

유동 차입금및사채

비유동 차입금및사채

통화스왑계약

통화선도계약

금융부채

1,212,049,400

1,722,466,895

1,945,017,452

29,102

1,033,522

4,880,596,371

전기말

(단위 : 천원)

금융부채, 범주

금융부채, 범주 합계

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

파생상품 유형

매매 목적

위험회피 목적

금융부채, 분류

매입채무및기타채무

유동 차입금및사채

비유동 차입금및사채

통화스왑계약

통화선도계약

매입채무및기타채무

유동 차입금및사채

비유동 차입금및사채

통화스왑계약

통화선도계약

매입채무및기타채무

유동 차입금및사채

비유동 차입금및사채

통화스왑계약

통화선도계약

금융부채

1,278,687,394

1,762,351,356

1,261,247,426

350,024

8,199,023

4,310,835,223

금융상품의 손익

금융상품의 손익

당분기

(단위 : 천원)

금융상품

금융상품 합계

당기손익인식금융자산

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

파생상품 유형

통화스왑계약

선도계약

통화스왑, 위험회피

주식선도계약

통화선도, 매매목적

금융수익(비용)

(20,839,869)

금융수익(비용)

이자수익(금융수익)

645,845

11,224,247

배당금수익(금융수익)

0

당기손익-공정가치측정금융상품평가손익

(416,124)

외환차익(차손)

0

5,710,282

5,171,789

외화환산손익

5,836,494

24,580,039

(29,748,299)

상각후원가측정금융자산처분손실

(1,999,583)

대손충당금 환입(대손상각비)

0

기타대손충당금 환입

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

34,068

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손

이자비용

(34,486,302)

세전기타포괄손익, 파생상품평가손익

1,797,454

파생상품평가손익

6,888,000

0

(847,849)

파생상품거래손익

(15,229,930)

범주별 금융상품 손익에 대한 기술

평가손익은 기타포괄손익으로 인식하였습니다.

전분기

(단위 : 천원)

금융상품

금융상품 합계

당기손익인식금융자산

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

파생상품 유형

통화스왑계약

선도계약

통화스왑, 위험회피

주식선도계약

통화선도, 매매목적

금융수익(비용)

302,142,928

금융수익(비용)

이자수익(금융수익)

3,358,485

6,828,194

배당금수익(금융수익)

1,248

당기손익-공정가치측정금융상품평가손익

15,568,450

외환차익(차손)

1,968,478

1,765,894

외화환산손익

2,990,945

6,222,805

(13,023,762)

상각후원가측정금융자산처분손실

(1,229,078)

대손충당금 환입(대손상각비)

30,850

기타대손충당금 환입

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손

이자비용

(15,566,814)

세전기타포괄손익, 파생상품평가손익

(728,623)

파생상품평가손익

2,920,000

289,817,232

(259,937)

파생상품거래손익

1,478,561

범주별 금융상품 손익에 대한 기술

7. 금융자산의 양도

전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산에 대한 공시

당분기 및 전기말 현재 전체가 제거되지는 않은 양도 금융자산의 내역은 없습니다.

8. 현금및현금성자산

현금및현금성자산 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

요구불예금

40,872,321

기타현금성자산

692,465,676

현금및현금성자산 합계

733,337,997

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

요구불예금

58,879,089

기타현금성자산

799,095,568

현금및현금성자산 합계

857,974,657

사용이 제한된 금융자산

사용이 제한된 금융자산

당분기말

(단위 : 천원)

사용이 제한된 금융자산

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

사용이 제한된 금융자산

현금및현금성자산

339,728

기술개발사업협약 외

기타유동금융자산

40,777,134

상생협력기금 외

기타비유동금융자산

33,061

담보성예금 외

사용이 제한된 금융자산 합계

41,149,923

전기말

(단위 : 천원)

사용이 제한된 금융자산

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

사용이 제한된 금융자산

현금및현금성자산

628,211

기술개발사업협약 외

기타유동금융자산

53,100,000

상생협력기금 외

기타비유동금융자산

695,775

담보성예금 외

사용이 제한된 금융자산 합계

54,423,986

9. 기타금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산

당분기말

(단위 : 천원)

유동 당기손익인식금융자산

비유동 당기손익인식금융자산

금융상품

동반성장예탁금

40,100,000

0

저축성보험

0

3,000,000

수익증권

0

20,499,026

지분증권

0

362,487

출자금

0

47,929,489

전환사채

0

84,629,649

기타채무상품

0

17,508,400

금융상품 합계

40,100,000

173,929,051

전기말

(단위 : 천원)

유동 당기손익인식금융자산

비유동 당기손익인식금융자산

금융상품

동반성장예탁금

53,100,000

0

저축성보험

0

2,700,000

수익증권

0

20,359,500

지분증권

0

377,436

출자금

0

47,882,894

전환사채

0

80,898,649

기타채무상품

0

16,762,199

금융상품 합계

53,100,000

168,980,678

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

당분기말

(단위 : 천원)

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

기타비유동금융자산

1,087,927

전기말

(단위 : 천원)

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

기타비유동금융자산

350,000

매출채권

매출채권

당분기말

(단위 : 천원)

단기매출채권

장기매출채권

매출채권에 대한 기술

장부금액

총장부금액

1,019,314,288

47,617,427

손상차손누계액

(3,478,094)

(93,742)

장부금액 합계

1,015,836,194

47,523,685

매출채권은 계약자산 금액을 포함하고 있습니다.

전기말

(단위 : 천원)

단기매출채권

장기매출채권

매출채권에 대한 기술

장부금액

총장부금액

1,321,209,823

77,610,952

손상차손누계액

(3,478,094)

(93,742)

장부금액 합계

1,317,731,729

77,517,210

매출채권은 계약자산 금액을 포함하고 있

매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동

매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동

당분기

(단위 : 천원)

매출채권

기타채권

금융자산의 기초 대손충당금

3,571,836

696,556

손익으로 인식된 추가적인 충당금

0

0

금융자산의 기말 대손충당금

3,571,836

696,556

전분기

(단위 : 천원)

매출채권

기타채권

금융자산의 기초 대손충당금

2,462,189

727,406

손익으로 인식된 추가적인 충당금

0

(30,850)

금융자산의 기말 대손충당금

2,462,189

696,556

기타금융자산 및 기타채권

기타금융자산 및 기타채권

당분기말

(단위 : 천원)

기타유동금융자산

기타비유동금융자산

금융자산, 분류

금융상품

정기예금 등

677,134

33,061

기타채권

미수금

124,940,092

13,258,940

미수수익

1,157,394

4,712,878

보증금

1,450,963

7,559,827

종업원대여금

279,195

10,622,503

대여금

0

1,761,615

기타금융자산 합계

128,504,778

37,948,824

전기말

(단위 : 천원)

기타유동금융자산

기타비유동금융자산

금융자산, 분류

금융상품

정기예금 등

0

695,775

기타채권

미수금

73,962,140

7,906,254

미수수익

830,009

3,885,156

보증금

1,598,964

7,758,814

종업원대여금

174,974

10,766,943

대여금

0

1,531,196

기타금융자산 합계

76,566,087

32,544,138

10. 파생상품

파생상품의 내역

파생상품의 내역

당분기말

(단위 : 천원)

파생상품 유형

파생상품 유형 합계

옵션계약

스왑계약

선도계약

파생상품 계약 유형

주식 관련

통화 관련

주식 관련

통화 관련

주식 관련

통화 관련

파생상품 목적의 지정

파생상품 목적의 지정

파생상품 목적의 지정

위험회피 목적

매매 목적

위험회피 목적

매매 목적

위험회피 목적

매매 목적

유동파생상품자산

0

0

22,513

22,513

유동파생상품부채

0

29,102

29,102

비유동파생상품자산

36,810,606

1,519,954

0

38,330,560

비유동파생상품부채

1,033,522

0

1,033,522

전기말

(단위 : 천원)

파생상품 유형

파생상품 유형 합계

옵션계약

스왑계약

선도계약

파생상품 계약 유형

주식 관련

통화 관련

주식 관련

통화 관련

주식 관련

통화 관련

파생상품 목적의 지정

파생상품 목적의 지정

파생상품 목적의 지정

위험회피 목적

매매 목적

위험회피 목적

매매 목적

위험회피 목적

매매 목적

유동파생상품자산

0

0

1,191,284

1,191,284

유동파생상품부채

0

350,024

350,024

비유동파생상품자산

36,810,606

0

0

36,810,606

비유동파생상품부채

8,199,023

0

8,199,023

옵션계약에 대한 설명

옵션계약에 대한 설명

옵션계약

기초자산, 옵션계약

P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd 잔여주식(70%)

행사가격, Call 옵션

행사 시점의 P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd 순자산가액의 70%에 $11,800,000을 더한 금액

행사기간, Call 옵션

2024-11-30

행사권자, Call 옵션

한화에어로스페이스주식회사

할인율 산출기준

싱가폴 국채 금리 커브

위험회피목적 파생상품에 대한 공시

위험회피목적 파생상품에 대한 공시

(단위 : 천원)

파생상품 목적의 지정

위험회피 목적

현금흐름위험회피

파생상품자산

1,519,954

파생상품부채

1,033,522

11. 재고자산

재고자산 세부내역

당분기말

(단위 : 천원)

총장부금액

재고자산 평가충당금

장부금액 합계

유동 제상품(제품, 상품)

290,937,273

(2,486,195)

288,451,078

반제품

510,003,774

(3,777,197)

506,226,577

재공품

549,706,243

(1,723,168)

547,983,075

원재료

883,142,294

(18,031,353)

865,110,941

저장품

2,677,630

(141,325)

2,536,305

미착품

94,433,835

0

94,433,835

재고자산 합계

2,330,901,049

(26,159,238)

2,304,741,811

전기말

(단위 : 천원)

총장부금액

재고자산 평가충당금

장부금액 합계

유동 제상품(제품, 상품)

177,932,547

(2,255,742)

175,676,805

반제품

410,423,259

(3,735,379)

406,687,880

재공품

513,121,155

(1,731,803)

511,389,352

원재료

763,295,931

(18,041,890)

745,254,041

저장품

2,112,143

(141,325)

1,970,818

미착품

87,880,539

0

87,880,539

재고자산 합계

1,954,765,574

(25,906,139)

1,928,859,435

매출원가 세부내역

매출원가 세부내역

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가

713,130,726

재고자산평가손실

253,099

매출원가

713,383,825

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가

614,220,865

재고자산평가손실

(70,529)

매출원가

614,150,336

12. 기타자산

기타자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타유동자산

기타비유동자산

자산

선급금

1,884,658,699

76,299,591

선급비용

45,679,291

27,328,891

선급법인세

1,405,594

0

자산 합계

1,931,743,584

103,628,482

전기말

(단위 : 천원)

기타유동자산

기타비유동자산

자산

선급금

1,697,544,193

184,903,657

선급비용

18,283,165

25,380,221

선급법인세

0

0

자산 합계

1,715,827,358

210,283,878

13. 유형자산

유형자산에 대한 세부 정보 공시

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기

(단위 : 천원)

토지

건물 및 구축물

기계장치

건설중인자산 및 미착기계

기타유형자산

유형자산 합계

기초 유형자산

1,382,636,346

699,576,583

218,830,127

50,075,662

51,535,769

2,402,654,487

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산

0

760,909

1,352,805

26,662,436

693,259

29,469,409

처분, 유형자산

(43,440,992)

(10,295,357)

(3,084)

0

(925)

(53,740,358)

감가상각비, 유형자산

0

(7,186,408)

(11,017,905)

0

(5,464,922)

(23,669,235)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산

0

2,282,065

1,922,806

(4,981,594)

422,707

(354,016)

기말 유형자산

1,339,195,354

685,137,792

211,084,749

71,756,504

47,185,888

2,354,360,287

유형자산에 대한 세부 정보에 대한 기술

당분기말 현재 상기 유형자산의 일부는 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석 34 참조).

전분기

(단위 : 천원)

토지

건물 및 구축물

기계장치

건설중인자산 및 미착기계

기타유형자산

유형자산 합계

기초 유형자산

813,564,420

235,732,135

148,345,067

9,815,408

33,789,746

1,241,246,776

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산

0

105,683

266,285

18,234,537

333,796

18,940,301

처분, 유형자산

0

0

(7)

0

(15)

(22)

감가상각비, 유형자산

0

(2,871,288)

(5,020,952)

0

(3,419,796)

(11,312,036)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산

0

427,985

1,305,902

(8,748,180)

2,375,025

(4,639,268)

기말 유형자산

813,564,420

233,394,515

144,896,295

19,301,765

33,078,756

1,244,235,751

유형자산에 대한 세부 정보에 대한 기술

유형자산 장부금액에 대한 공시

유형자산 장부금액에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

토지

1,339,195,354

0

0

건물 및 구축물

1,029,486,592

(344,348,800)

0

기계장치

801,079,041

(589,906,047)

(88,245)

건설중인자산 및 미착기계

71,756,504

0

0

기타유형자산

280,304,161

(233,115,892)

(2,381)

유형자산 합계

3,521,821,652

(1,167,370,739)

(90,626)

전분기

(단위 : 천원)

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

토지

813,564,420

0

0

건물 및 구축물

395,444,384

(162,049,869)

0

기계장치

428,406,914

(283,422,374)

(88,245)

건설중인자산 및 미착기계

19,301,765

0

0

기타유형자산

165,279,292

(132,198,155)

(2,381)

유형자산 합계

1,821,996,775

(577,670,398)

(90,626)

감가상각비의 기능별 배분

당분기

(단위 : 천원)

매출원가

판매비와 일반관리비

연구개발비

기능별 항목 합계

감가상각비, 유형자산

22,373,692

985,799

309,744

23,669,235

전분기

(단위 : 천원)

매출원가

판매비와 일반관리비

연구개발비

기능별 항목 합계

감가상각비, 유형자산

10,237,525

808,916

265,595

11,312,036

14. 투자부동산

투자부동산에 대한 세부 정보 공시

투자부동산에 대한 세부 정보 공시

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 투자부동산

11,775,246

처분, 투자부동산

(11,775,246)

기말 투자 부동산

0

투자부동산에 대한 기술

회사는 2024년 3월 27일 한화정밀기계㈜의 반도체 공정설비 사업 확대를 위한 유상증자에 투자부동산 11,775,246천원을 포함한 현물출자를 진행하였습니다.

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 투자부동산

11,775,246

처분, 투자부동산

0

기말 투자 부동산

11,775,246

투자부동산에 대한 기술

투자부동산에서 발생한 임대수익

투자부동산에서 발생한 임대수익

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

임대수익

190

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

임대수익

141

15. 무형자산

무형자산에 대한 세부 정보 공시

무형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기

(단위 : 천원)

영업권

개발비

산업재산권

국제공동사업권

기술사용권

소프트웨어

기타무형자산

무형자산 및 영업권 합계

기초의 무형자산 및 영업권

272,825,375

369,254,370

2,211,913

281,591,980

33,485,607

26,878,441

59,464,126

1,045,711,812

개발 중인 무형자산의 취득

0

13,972,070

0

0

0

0

0

13,972,070

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산

0

0

101,952

87,853

0

1,370,043

15,725,679

17,285,527

처분, 무형자산 및 영업권

0

0

0

0

0

(4)

0

(4)

무형자산상각비

0

(1,820,516)

(109,335)

0

(812,820)

(3,807,143)

0

(6,549,814)

무형자산의 대체로인한 증감

0

0

658

0

0

1,055,500

(781,158)

275,000

기타변동에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권

0

0

0

(3,107,101)

0

0

0

(3,107,101)

기말 무형자산 및 영업권

272,825,375

381,405,924

2,205,188

278,572,732

32,672,787

25,496,837

74,408,647

1,067,587,490

무형자산에 대한 세부 정보에 대한 기술

기타변동은 매출차감으로 인식한 3,107,101천원이 포함되어 있습니다.

전분기

(단위 : 천원)

영업권

개발비

산업재산권

국제공동사업권

기술사용권

소프트웨어

기타무형자산

무형자산 및 영업권 합계

기초의 무형자산 및 영업권

272,825,375

309,965,567

1,690,609

278,107,539

36,166,737

23,308,215

13,842,045

935,906,087

개발 중인 무형자산의 취득

0

7,427,291

0

0

0

0

0

7,427,291

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산

0

0

36,892

0

0

1,230,200

676,390

1,943,482

처분, 무형자산 및 영업권

0

0

0

0

0

0

(6,350)

(6,350)

무형자산상각비

0

(2,336,162)

(73,344)

0

(799,245)

(3,021,676)

0

(6,230,427)

무형자산의 대체로인한 증감

0

0

0

0

0

1,511,638

2,990,724

4,502,362

기타변동에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권

0

0

0

(3,760,436)

0

0

0

(3,760,436)

기말 무형자산 및 영업권

272,825,375

315,056,696

1,654,157

274,347,103

35,367,492

23,028,377

17,502,809

939,782,009

무형자산에 대한 세부 정보에 대한 기술

기타변동은 매출차감으로 인식한 2,895,314천원이 포함되어 있습니다.

무형자산 장부금액에 대한 공시

무형자산 장부금액에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

취득원가

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

영업권

272,825,375

0

개발비

530,960,617

(149,554,693)

특허권과 상표권

113,843,300

(111,638,112)

국제공동사업권

363,529,393

(84,956,661)

기술사용권

52,985,700

(20,312,913)

소프트웨어

207,862,262

(182,365,425)

기타무형자산

76,042,786

(1,634,139)

무형자산과 영업권 합계

1,618,049,433

(550,461,943)

전분기

(단위 : 천원)

취득원가

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

영업권

272,825,375

0

개발비

402,197,490

(87,140,794)

특허권과 상표권

26,781,583

(25,127,426)

국제공동사업권

350,137,188

(75,790,085)

기술사용권

52,442,700

(17,075,208)

소프트웨어

138,796,004

(115,767,627)

기타무형자산

18,922,365

(1,419,556)

무형자산과 영업권 합계

1,262,102,705

(322,320,696)

내용연수가 비한정인 무형자산에 대한 공시

내용연수가 비한정인 무형자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

비한정 내용연수 무형자산

비한정 내용연수 무형자산

골프회원권

16,568,372

기타회원권

3,074,837

비한정 내용연수 무형자산 합계

19,643,209

전기말

(단위 : 천원)

비한정 내용연수 무형자산

비한정 내용연수 무형자산

골프회원권

16,568,372

기타회원권

3,074,837

비한정 내용연수 무형자산 합계

19,643,209

무형자산상각비의 기능별 배분

당분기

(단위 : 천원)

매출원가

판매비와 일반관리비

연구개발비

기능별 항목 합계

무형자산상각비

2,990,777

3,219,631

339,406

6,549,814

전분기

(단위 : 천원)

매출원가

판매비와 일반관리비

연구개발비

기능별 항목 합계

무형자산상각비

3,320,666

2,600,254

309,507

6,230,427

16. 리스

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

사용권자산

자산

부동산

30,311,793

차량운반구

5,285,221

기타자산

3,861,523

자산 합계

39,458,537

전기말

(단위 : 천원)

사용권자산

자산

부동산

33,050,012

차량운반구

5,260,133

기타자산

4,605,164

자산 합계

42,915,309

리스부채 내역

리스부채 내역

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

유동 리스부채

9,335,830

비유동 리스부채

31,532,858

총 리스부채

40,868,688

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

유동 리스부채

9,640,520

비유동 리스부채

34,522,368

총 리스부채

44,162,888

사용권자산의 추가

사용권자산의 추가

당분기

(단위 : 백만원)

취득원가

사용권자산의 추가

1,130

전분기

(단위 : 백만원)

취득원가

사용권자산의 추가

277

사용권자산의 감가상각비

사용권자산의 감가상각비

당분기

(단위 : 천원)

감가상각비, 사용권자산

자산

토지와 건물

1,343,088

차량운반구

732,102

기타자산

140,017

자산 합계

2,215,207

전분기

(단위 : 천원)

감가상각비, 사용권자산

자산

토지와 건물

884,177

차량운반구

285,911

기타자산

27,720

자산 합계

1,197,808

리스부채 관련 손익

리스부채 관련 손익

당분기

(단위 : 천원)

리스부채 관련 손익

리스부채에 대한 이자비용

405,156

인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용

617,061

인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용

233,810

전분기

(단위 : 천원)

리스부채 관련 손익

리스부채에 대한 이자비용

325,497

인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용

113,002

인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용

110,801

리스의 총현금유출

리스의 총현금유출

당분기

(단위 : 백만원)

현금유출액

리스 현금유출

3,288

전분기

(단위 : 백만원)

현금유출액

리스 현금유출

1,647

17. 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자

종속기업, 관계기업 및 공동기업의 장부금액 변동에 대한 공시

종속기업, 관계기업 및 공동기업의 장부금액 변동에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

4,135,437,793

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득

314,555,521

기말 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

4,449,993,314

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

2,474,199,987

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득

90,454,867

기말 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

2,564,654,854

종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 공시

종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기업의 소재지

주요 영업 활동

종속기업에 대한 소유지분율

공동기업에 대한 소유지분율

관계기업에 대한 소유지분율

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 기술

타 기업에 대한 의결권을 과반미만 보유하더라도 그 기업을 지배한다는 결정을 내린 유의적인 판단과 가정에 대한 기술

피투자자에 대한 지분이 20퍼센트 미만임에도 불구하고, 유의적인 영향력이 있다고 결론을 내린 이유에 대한 설명

전체 특수관계자

종속기업

한화테크윈(천진)유한공사

중국

CCTV 등 제조, 판매업

1.0000

3,505,115

한화시스템(주)

대한민국

군사장비 제조 및 판매, 소프트웨어 개발 및 컨설팅

0.4722

1,003,012,891

한화시스템㈜의 지분율은 50%미만이나, 주주 구성 비율을 고려하면 실질지배력이 있다고 판단되어 종속기업으로 분류하였습니다.

한화비전(주)

대한민국

CCTV 등 제조, 판매업

1.0000

181,249,689

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.

베트남

항공기용 가스터빈엔진 제조업

1.0000

84,615,260

Hanwha Aerospace USA Co., Ltd.

미국

항공기 부품 제조업

1.0000

282,987,612

(주)쎄트렉아이

대한민국

위성시스템 개발 및 서비스업

0.3363

113,823,139

회사는 2021년 1월 12일 ㈜쎄트렉아이의 기존 최대주주등과 2027년부터 2031년까지 매년 일정 수량의 주식 매수를 청구할 수 있는 풋옵션 계약을 체결하고 있습니다(주석 34참조).

㈜쎄트렉아이의 지분율은 50%미만이나, 주주간 약정에 의해 이사회 구성원의 과반수를 임명하거나 해임할 수 있는 능력이 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단했습니다.

Hanwha Defense Australia PTY Ltd

호주

군사장비 제조 및 판매

1.0000

204,341

Hanwha Defense USA, INC.

미국

군사장비 제조 및 판매

1.0000

16,059,601

Hanwha Phasor Ltd.

영국

통신기기 제조업

0.5000

68,664,502

Hanwha Aerospace Europe

폴란드

군사장비 제조 및 판매

1.0000

6,415,737

한화정밀기계(주)

대한민국

산업용장비 제조 및 판매

1.0000

333,020,855

회사는 2024년 3월 27일 한화정밀기계㈜의 반도체 공정설비 사업 확대를 위한 유상증자에 참여하였습니다.

한화상업설비(상해)유한공사

중국

압축기, 산업용장비 등 판매업

1.0000

2,713,100

Hanwha Aerospace JAPAN GK

일본

부동산투자업

1.0000

9,088,584

Hanwha Aerospace UK Limited

영국

군사장비 제조 및 판매

1.0000

1

회사는 당기 중 해당 법인을 신규 설립하였습니다.

한화에비에이션 주식회사

한국

지주회사

1.0000

54,000,000

회사는 당기 중 해당 법인을 신규 설립하였습니다.

공동기업

Hanwha Futureproof Corp

미국

지주회사

0.5000

404,731,990

관계기업

P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd

싱가폴

항공기용 가스터빈엔진 제조업

0.3000

42,399,144

회사는 2016년 9월 27일 싱가폴 United Technologies International Corporation - Asia Private Limited가 보유하고 있는 P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd 지분70%의 주식 관련Call 옵션 거래 계약을 체결하였습니다. 동 옵션의 행사기간은 2024년 11월 30일 입니다(주석10 참조).

(주)서머텍코리아

대한민국

프라즈마 등의 용접

0.4900

3,747,150

INFINIDOME LTD

이스라엘

항재밍 솔루션 개발

0.0929

6,564,000

INFINIDOME LTD의 지분율은 20% 미만이나, 이사선임권한 등을 보유함에 따라 유의적인 영향력이 있다고 판단되어 관계기업으로 분류하였습니다.

한화오션(주)

대한민국

강선 건조업

0.2314

1,823,985,595

Forge Nano, INC

미국

베터리 및 반도체용 장비 개발

0.0285

9,205,008

Forge Nano, INC의 지분율은 20% 미만이나, 이사선임권한 등을 보유함에 따라 유의적인 영향력이 있다고 판단되어 관계기업으로 분류하였습니다.

전체 특수관계자 합계

4,449,993,314

전기말

(단위 : 천원)

기업의 소재지

주요 영업 활동

종속기업에 대한 소유지분율

공동기업에 대한 소유지분율

관계기업에 대한 소유지분율

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 기술

타 기업에 대한 의결권을 과반미만 보유하더라도 그 기업을 지배한다는 결정을 내린 유의적인 판단과 가정에 대한 기술

피투자자에 대한 지분이 20퍼센트 미만임에도 불구하고, 유의적인 영향력이 있다고 결론을 내린 이유에 대한 설명

전체 특수관계자

종속기업

한화테크윈(천진)유한공사

중국

CCTV 등 제조, 판매업

1.0000

3,505,115

한화시스템(주)

대한민국

군사장비 제조 및 판매, 소프트웨어 개발 및 컨설팅

0.4722

1,003,012,891

한화시스템㈜의 지분율은 50%미만이나, 주주 구성 비율을 고려하면 실질지배력이 있다고 판단되어 종속기업으로 분류하였습니다.

한화비전(주)

대한민국

CCTV 등 제조, 판매업

1.0000

181,249,689

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.

베트남

항공기용 가스터빈엔진 제조업

1.0000

84,615,260

Hanwha Aerospace USA Co., Ltd.

미국

항공기 부품 제조업

1.0000

282,987,612

(주)쎄트렉아이

대한민국

위성시스템 개발 및 서비스업

0.3360

113,823,139

회사는 2021년 1월 12일 ㈜쎄트렉아이의 기존 최대주주등과 2027년부터 2031년까지 매년 일정 수량의 주식 매수를 청구할 수 있는 풋옵션 계약을 체결하고 있습니다(주석 34참조).

㈜쎄트렉아이의 지분율은 50%미만이나, 주주간 약정에 의해 이사회 구성원의 과반수를 임명하거나 해임할 수 있는 능력이 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단했습니다.

Hanwha Defense Australia PTY Ltd

호주

군사장비 제조 및 판매

1.0000

204,341

Hanwha Defense USA, INC.

미국

군사장비 제조 및 판매

1.0000

16,059,601

Hanwha Phasor Ltd.

영국

통신기기 제조업

0.5000

68,664,502

Hanwha Aerospace Europe

폴란드

군사장비 제조 및 판매

1.0000

6,415,737

한화정밀기계(주)

대한민국

산업용장비 제조 및 판매

1.0000

95,837,364

한화상업설비(상해)유한공사

중국

압축기, 산업용장비 등 판매업

1.0000

2,713,100

Hanwha Aerospace JAPAN GK

일본

부동산투자업

1.0000

9,047,555

Hanwha Aerospace UK Limited

영국

군사장비 제조 및 판매

0.0000

0

한화에비에이션 주식회사

한국

지주회사

0.0000

0

공동기업

Hanwha Futureproof Corp

미국

지주회사

0.5000

381,400,990

관계기업

P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd

싱가폴

항공기용 가스터빈엔진 제조업

0.3000

42,399,144

회사는 2016년 9월 27일 싱가폴 United Technologies International Corporation - Asia Private Limited가 보유하고 있는 P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd 지분70%의 주식 관련Call 옵션 거래 계약을 체결하였습니다. 동 옵션의 행사기간은 2024년 11월 30일 입니다(주석10 참조).

(주)서머텍코리아

대한민국

프라즈마 등의 용접

0.4900

3,747,150

INFINIDOME LTD

이스라엘

항재밍 솔루션 개발

0.0929

6,564,000

INFINIDOME LTD의 지분율은 20% 미만이나, 이사선임권한 등을 보유함에 따라 유의적인 영향력이 있다고 판단되어 관계기업으로 분류하였습니다.

한화오션(주)

대한민국

강선 건조업

0.2314

1,823,985,595

Forge Nano, INC

미국

베터리 및 반도체용 장비 개발

0.0305

9,205,008

Forge Nano, INC의 지분율은 20% 미만이나, 이사선임권한 등을 보유함에 따라 유의적인 영향력이 있다고 판단되어 관계기업으로 분류하였습니다.

전체 특수관계자 합계

4,135,437,793

18. 매입채무 및 기타채무

매입채무 및 기타채무

당분기말

(단위 : 천원)

매입채무및기타채무

장기매입채무및기타채무

부채

매입채무

499,917,261

179,869,291

미지급금

234,499,407

48,796,596

미지급비용

248,860,510

86,137,120

예수금

55,808,968

0

보증금

0

3,639,350

부채 합계

1,039,086,146

318,442,357

전기말

(단위 : 천원)

매입채무및기타채무

장기매입채무및기타채무

부채

매입채무

748,373,685

183,291,920

미지급금

199,268,507

48,909,567

미지급비용

385,735,884

47,708,252

예수금

45,691,291

0

보증금

0

3,639,350

부채 합계

1,379,069,367

283,549,089

19. 차입금 및 사채

사채에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

발행일, 사채

만기일, 사채

사채, 이자율

사채, 명목금액

차입금에 대한 세부 정보 기술

부채

사채

122-2회 공모사채

2019-04-30

2024-04-30

0.023

100,000,000

123-2회 공모사채

2019-10-02

2024-10-02

0.021

80,000,000

125-1회 공모사채

2021-04-28

2024-04-28

0.0162

260,000,000

125-2회 공모사채

2021-04-28

2026-04-28

0.0219

140,000,000

126-1회 공모사채

2023-04-20

2025-04-18

0.0426

115,000,000

126-2회 공모사채

2023-04-20

2026-04-20

0.0434

155,000,000

126-3회 공모사채

2023-04-20

2028-04-20

0.0444

30,000,000

127-1회 공모사채

2024-01-11

2026-01-09

0.0405

60,000,000

127-2회 공모사채

2024-01-11

2027-01-11

0.0414

260,000,000

127-3회 공모사채

2024-01-11

2029-01-11

0.0427

80,000,000

FRN 외화사채1

2022-08-12

2025-08-12

Compounded SOFR 3M + 1.05%

40,404,000

이자율 변동 및 외화위험(환율변동)으로 인한 현금흐름을 회피하기 위해 통화스왑을 체결하였습니다(주석 10 참고).

FRN 외화사채2

2023-09-22

2026-09-22

Compounded SOFR 3M + 1.05%

121,212,000

이자율 변동 및 외화위험(환율변동)으로 인한 현금흐름을 회피하기 위해 통화스왑을 체결하였습니다(주석 10 참고).

제2회 사모사채

2019-03-27

2024-03-27

0.0276

0

부채 합계

1,441,616,000

전기말

(단위 : 천원)

발행일, 사채

만기일, 사채

사채, 이자율

사채, 명목금액

차입금에 대한 세부 정보 기술

부채

사채

122-2회 공모사채

2019-04-30

2024-04-30

0.023

100,000,000

123-2회 공모사채

2019-10-02

2024-10-02

0.021

80,000,000

125-1회 공모사채

2021-04-28

2024-04-28

0.0162

260,000,000

125-2회 공모사채

2021-04-28

2026-04-28

0.0219

140,000,000

126-1회 공모사채

2023-04-20

2025-04-18

0.0426

115,000,000

126-2회 공모사채

2023-04-20

2026-04-20

0.0434

155,000,000

126-3회 공모사채

2023-04-20

2028-04-20

0.0444

30,000,000

127-1회 공모사채

2024-01-11

2026-01-09

0.0405

0

127-2회 공모사채

2024-01-11

2027-01-11

0.0414

0

127-3회 공모사채

2024-01-11

2029-01-11

0.0427

0

FRN 외화사채1

2022-08-12

2025-08-12

Compounded SOFR 3M + 1.05%

38,682,000

이자율 변동 및 외화위험(환율변동)으로 인한 현금흐름을 회피하기 위해 통화스왑을 체결하였습니다(주석 10 참고).

FRN 외화사채2

2023-09-22

2026-09-22

Compounded SOFR 3M + 1.05%

116,046,000

이자율 변동 및 외화위험(환율변동)으로 인한 현금흐름을 회피하기 위해 통화스왑을 체결하였습니다(주석 10 참고).

제2회 사모사채

2019-03-27

2024-03-27

0.0276

50,000,000

부채 합계

1,084,728,000

사채의 장부금액에 대한 공시

사채의 장부금액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

사채

사채, 명목금액

1,441,616,000

사채할인발행차금

(3,507,734)

유동성사채

(439,940,655)

사채

998,167,611

전기말

(단위 : 천원)

사채

사채, 명목금액

1,084,728,000

사채할인발행차금

(2,636,869)

유동성사채

(489,825,076)

사채

592,266,055

단기차입금에 대한 세부 정보

단기차입금에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

유동 차입금

최소이자율

최대이자율

거래상대방 별 차입금액

KB국민은행

차입금명칭

일반운영자금

0.0491

0.0503

100,000,000

시설자금

0.0463

0.0491

80,000,000

중국은행

일반운영자금

0.0484

0.0537

50,000,000

시설자금

신한은행

일반운영자금

0.0449

0.0449

10,000,000

시설자금

우리은행

일반운영자금

0.0487

0.0487

50,000,000

시설자금

NH농협은행

일반운영자금

0.0490

0.0490

50,000,000

시설자금

0.0463

0.0517

210,000,000

KDB 산업은행

일반운영자금

0.0470

0.0482

130,000,000

시설자금

하나은행

일반운영자금

0.0501

0.0501

50,000,000

시설자금

0.0480

0.0483

208,000,000

거래상대방 별 차입금액 합계

938,000,000

전기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

유동 차입금

최소이자율

최대이자율

거래상대방 별 차입금액

KB국민은행

차입금명칭

일반운영자금

0.0491

0.0503

50,000,000

시설자금

0.0463

0.0491

80,000,000

중국은행

일반운영자금

0.0484

0.0537

20,000,000

시설자금

신한은행

일반운영자금

0

시설자금

우리은행

일반운영자금

0.0487

0.0487

50,000,000

시설자금

NH농협은행

일반운영자금

0.0490

0.0490

50,000,000

시설자금

0.0463

0.0517

210,000,000

KDB 산업은행

일반운영자금

0.0470

0.0482

100,000,000

시설자금

하나은행

일반운영자금

0.0501

0.0501

50,000,000

시설자금

0.0480

0.0483

208,000,000

거래상대방 별 차입금액 합계

818,000,000

회사는 우리은행 외 3개 은행과 매입외환 약정 등을 체결하여 매출채권을 할인하고 있으며, 계약상 만기가 도래하지 않은 금액을 단기차입금으로 인식하고 있습니다. 당분기 및 전기말 해당 계약상 만기 미도래분으로 인식한 차입금은 없습니다.

장기차입금에 대한 세부정보 공시

장기차입금에 대한 세부정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

장기차입금, 이자율

장기차입금

최소이자율

최대이자율

거래상대방 별 차입금액

한국수출입은행

차입금명칭

일반운영자금

0.0188

0.0523

487,500,000

시설자금

0.0219

0.0219

1,543,011

군수사업자금

KDB 산업은행

일반운영자금

0.0212

0.0604

150,000,000

시설자금

0.0466

0.0479

82,499,940

군수사업자금

KB국민은행

일반운영자금

0.0475

0.0507

80,000,000

시설자금

군수사업자금

신한은행

일반운영자금

0

시설자금

0.0455

0.0491

181,000,000

군수사업자금

중국은행

일반운영자금

0

시설자금

군수사업자금

우리은행

일반운영자금

시설자금

0.0494

0.0494

150,000,000

군수사업자금

NH농협은행

일반운영자금

시설자금

군수사업자금

0.0200

0.0200

8,833,130

하나은행

일반운영자금

시설자금

0.0462

0.0462

100,000,000

군수사업자금

경남은행

일반운영자금

0.0522

0.0522

50,000,000

시설자금

군수사업자금

거래상대방 별 차입금액 합계

1,291,376,081

전기말

(단위 : 천원)

장기차입금, 이자율

장기차입금

최소이자율

최대이자율

거래상대방 별 차입금액

한국수출입은행

차입금명칭

일반운영자금

0.0188

0.0523

500,000,000

시설자금

0.0219

0.0219

1,543,011

군수사업자금

KDB 산업은행

일반운영자금

0.0212

0.0604

150,000,000

시설자금

0.0466

0.0479

91,666,600

군수사업자금

KB국민은행

일반운영자금

0.0475

0.0507

80,000,000

시설자금

군수사업자금

신한은행

일반운영자금

0.0243

0.0243

30,000,000

시설자금

0.0455

0.0491

31,000,000

군수사업자금

중국은행

일반운영자금

0.0230

0.0230

30,000,000

시설자금

군수사업자금

우리은행

일반운영자금

시설자금

0.0494

0.0494

150,000,000

군수사업자금

NH농협은행

일반운영자금

시설자금

군수사업자금

0.0200

0.0200

9,298,040

하나은행

일반운영자금

시설자금

군수사업자금

경남은행

일반운영자금

0.0522

0.0522

50,000,000

시설자금

군수사업자금

거래상대방 별 차입금액 합계

1,123,507,651

장기차입금의 장부금액에 대한 공시

장기차입금의 장부금액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

장기차입금

1,291,376,081

비유동차입금의 유동성 대체 부분

(344,526,240)

비유동차입금의 비유동성 부분

946,849,841

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

장기차입금

1,123,507,651

비유동차입금의 유동성 대체 부분

(454,526,280)

비유동차입금의 비유동성 부분

668,981,371

20. 기타부채

기타부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타부채

기타부채에 대한 기술

부채

선수금

5,792,470,447

계약부채 금액을 포함하고 있습니다.

충당부채

69,232,076

충당부채에는 품질보증, 하자보수 및 소송 등에 대한 금액을 포함하고 있습니다.

부채 합계

5,861,702,523

전기말

(단위 : 천원)

기타부채

기타부채에 대한 기술

부채

선수금

5,726,071,031

계약부채 금액을 포함하고 있습니다.

충당부채

70,372,591

충당부채에는 품질보증, 하자보수 및 소송 등에 대한 금액을 포함하고 있습니다.

부채 합계

5,796,443,622

충당부채의 변동내역

충당부채의 변동내역

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 충당부채

70,372,591

충당부채환입액

(379,063)

사용된 충당부채

(761,452)

기말 충당부채

69,232,076

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 충당부채

33,981,450

충당부채환입액

(1,869,638)

사용된 충당부채

(1,254,921)

기말 충당부채

30,856,891

21. 종업원급여부채

종업원급여부채

종업원급여부채

당분기말

(단위 : 천원)

종업원급여부채

순확정급여부채

312,743,555

기타장기종업원급여

39,866,470

종업원급여부채

352,610,025

전기말

(단위 : 천원)

종업원급여부채

순확정급여부채

303,707,409

기타장기종업원급여

38,627,270

종업원급여부채

342,334,679

순확정급여부채(자산)에 대한 공시

순확정급여부채(자산)에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

확정급여채무의 현재가치

사외적립자산

순확정급여부채(자산) 합계

기말 순확정급여부채(자산)

490,933,971

(178,190,416)

312,743,555

전기말

(단위 : 천원)

확정급여채무의 현재가치

사외적립자산

순확정급여부채(자산) 합계

기말 순확정급여부채(자산)

479,686,321

(175,978,912)

303,707,409

당기손익으로 인식된 종업원비용

당기손익으로 인식된 종업원비용

당분기

(단위 : 천원)

종업원급여에 포함된 총비용

당기근무원가, 확정급여제도

11,955,273

이자비용, 확정급여제도

4,159,579

당기손익으로 인식된 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 증가(감소) 합계

16,114,852

전분기

(단위 : 천원)

종업원급여에 포함된 총비용

당기근무원가, 확정급여제도

6,116,357

이자비용, 확정급여제도

2,176,278

당기손익으로 인식된 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 증가(감소) 합계

8,292,635

종업원급여의 기능별 분류

종업원급여의 기능별 분류

당분기

(단위 : 천원)

매출원가

판매비와 일반관리비

연구개발비

기능별 항목 합계

당기손익으로 인식된 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 증가(감소)

12,691,747

3,271,055

152,050

16,114,852

전분기

(단위 : 천원)

매출원가

판매비와 일반관리비

연구개발비

기능별 항목 합계

당기손익으로 인식된 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 증가(감소)

6,035,310

2,135,859

121,466

8,292,635

22. 자본금과 자본잉여금

주식의 분류에 대한 공시

주식의 분류에 대한 공시

주식 관련

수권주식수

200,000,000

발행주식수

50,630,000

주당 액면가액

5,000

누적 취득 주식 수

2,560,588

소각 주식 수

2,500,000

발행주식의 액면가액과 자본금의 차이내역에 대한 공시

발행주식의 액면가액과 자본금의 차이내역에 대한 공시

(단위 : 백만원)

공시금액

차이금액

12,500

자본잉여금의 내역

자본잉여금의 내역

당분기말

(단위 : 천원)

자본잉여금

자본

주식발행초과금

187,179,336

기타자본잉여금

107,492,556

자본 합계

294,671,892

전기말

(단위 : 천원)

자본잉여금

자본

주식발행초과금

187,179,336

기타자본잉여금

102,632,942

자본 합계

289,812,278

양도제한 주식기준보상

양도제한 주식기준보상

당분기말

양도가 제한된 조건부주식

기준주식

한화에어로스페이스주식회사 보통주식

양도제한 조건부 주식결제형 주식선택권 총부여액

76,791주

주가가치연동현금 총부여액

9,889,836,099원

행사가격, 부여한 주식선택권

현행 주식기준보상제도는 행사가격이 없음

주식기준보상약정의 부여일

2024-01-01

주식기준보상약정의 가득조건에 대한 기술

당해년도 해당 보직에서 6개월 이상 근무하는 경우, 부여된 RSU를 조정하지 않음

행사가능시점

RSU에 대한 지급효력은 임원의 재직여부와 관계없이, 각 임원에 따라 2029년 1월부터 2034년 1월까지 개별 조건에 따라 발생(단, 중도지급조건에 해당하는 경우, 회사는 임원에게 이를 지급할 수 있음)

양도제한 주식기준보상에 대한 기술

중도입사임원은 이사회 결의를 통하여 부여시점과 부여기준주가를 확정하고 있습니다.

전기말

양도가 제한된 조건부주식

기준주식

한화에어로스페이스주식회사 보통주식

양도제한 조건부 주식결제형 주식선택권 총부여액

156,452주

주가가치연동현금 총부여액

12,560,954,672원

행사가격, 부여한 주식선택권

현행 주식기준보상제도는 행사가격이 없음

주식기준보상약정의 부여일

2023-01-01 외

주식기준보상약정의 가득조건에 대한 기술

당해년도 해당 보직에서 6개월 이상 근무하는 경우, 부여된 RSU를 조정하지 않음

행사가능시점

RSU에 대한 지급효력은 임원의 재직여부와 관계없이, 각 임원에 따라 2028년 1월부터 2033년 1월까지 발생(단, 중도지급조건에 해당하는 경우, 회사는 임원에게 이를 지급할 수 있음)

양도제한 주식기준보상에 대한 기술

중도입사임원은 이사회 결의를 통하여 부여시점과 부여기준주가를 확정하고 있습니다.

주식선택권 수량의 변동

주식선택권 수량의 변동

당분기

주식기준보상약정

주식결제형 주식선택권

현금결제형 주식선택권

측정 전체

주식선택권 수량

시장평균주가

주식선택권 수량

시장평균주가

기초 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량

262,006

383,883

124,500

주식선택권의 증가(감소)

75,170

75,170

128,789

사업결합효과

0

0

기말 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량

337,176

459,053

204,500

주식기준보상약정 중 행사가능한 기타지분상품의 수량

0

0

0

주식선택권 수량의 변동에 대한 기술

당기부여분의 시장평균주가는 부여기준일 시점 전 1개월의 유가증권시장 종가의 산술평균입니다.

전분기

주식기준보상약정

주식결제형 주식선택권

현금결제형 주식선택권

측정 전체

주식선택권 수량

시장평균주가

주식선택권 수량

시장평균주가

기초 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량

105,574

220,200

73,600

주식선택권의 증가(감소)

101,689

156,432

80,297

사업결합효과

7,251

70,557

기말 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량

207,263

383,883

124,500

주식기준보상약정 중 행사가능한 기타지분상품의 수량

0

0

0

주식선택권 수량의 변동에 대한 기술

전기부여분의 시장평균주가는 부여기준일 시점 전 1개월의 유가증권시장 종가의 산술평균입니다.

주식선택권의 가중평균 잔여 만기

주식선택권의 가중평균 잔여 만기

합계 구간

잔여 만기

주식기준보상약정

주식결제형 주식선택권

존속하는 주식선택권의 가중평균잔여만기

6년

주가가치연동현금과 관련하여 인식한 부채와 내재가치

주가가치연동현금과 관련하여 인식한 부채와 내재가치

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

주가가치연동현금 부채

86,012,091

주가가치연동현금 내재가치

204,500(원)

주가가치연동현금과 관련하여 인식한 부채와 내재가치에 대한 기술

회사는 매 기말 유가증권시장에서 거래되는 주식의 시가를 기준으로 내재가치를 평가하고 있습니다.

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

주가가치연동현금 부채

47,583,224

주가가치연동현금 내재가치

124,500(원)

주가가치연동현금과 관련하여 인식한 부채와 내재가치에 대한 기술

회사는 매 기말 유가증권시장에서 거래되는 주식의 시가를 기준으로 내재가치를 평가하고 있습니다.

비용으로 인식한 주식기준보상

비용으로 인식한 주식기준보상

당분기

(단위 : 천원)

종업원 주식기준보상거래로부터의 비용

주식기준보상약정

주식결제형 주식선택권

4,859,614

주식가치연동현금

38,428,868

주식기준보상약정 합계

43,288,482

전분기

(단위 : 천원)

종업원 주식기준보상거래로부터의 비용

주식기준보상약정

주식결제형 주식선택권

3,587,869

주식가치연동현금

10,680,894

주식기준보상약정 합계

14,268,763

23. 자본조정

자본조정에 대한 공시

자본조정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

공시금액

자기주식

2,198

자기주식 수량에 대한 공시

자기주식 수량에 대한 공시

보통주

자기주식 수량

60,588

24. 기타포괄손익누계액

자본을 구성하는 적립금에 대한 공시

자본을 구성하는 적립금에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타포괄손익누계액

기타적립금

기타포괄손익누적액

재평가잉여금

248,587,200

현금흐름위험회피 적립금

(1,130,178)

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금

25,074

기타적립금 합계

247,482,096

전기말

(단위 : 천원)

기타포괄손익누계액

기타적립금

기타포괄손익누적액

재평가잉여금

281,952,653

현금흐름위험회피 적립금

(2,453,104)

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금

0

기타적립금 합계

279,499,549

25. 이익잉여금

이익잉여금 세부내역에 대한 공시

이익잉여금 세부내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

이익잉여금

이익잉여금에 대한 기술

장부금액

법정적립금

51,652,604

이익준비금 : 회사는 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우(주주총회의 결의에 따라) 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다.

임의적립금

1,913,381,926

시설적립금 등 : 회사는 상기 적립금 외에 특정한 목적이 없는 사업확장적립금 및 별도적립금을 계상하고 있으며 이러한 적립금은 이후에 주주총회의 결의에 의하여 다른 목적을 위해 사용될 수 있습니다.

기타적립금

288,827,066

자산재평가잉여금 등

이익잉여금

12,124,619

당기순손익 등

장부금액 합계

2,265,986,215

전기말

(단위 : 천원)

이익잉여금

이익잉여금에 대한 기술

장부금액

법정적립금

42,550,110

이익준비금 : 회사는 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우(주주총회의 결의에 따라) 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다.

임의적립금

1,396,804,354

시설적립금 등 : 회사는 상기 적립금 외에 특정한 목적이 없는 사업확장적립금 및 별도적립금을 계상하고 있으며 이러한 적립금은 이후에 주주총회의 결의에 의하여 다른 목적을 위해 사용될 수 있습니다.

기타적립금

255,461,613

자산재평가잉여금 등

이익잉여금

616,705,008

당기순손익 등

장부금액 합계

2,311,521,085

26. 건설계약

계약수주현황의 변동

계약수주현황의 변동

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 계약수주현황

2,586,973,242

계약수주현황의 변동

282,992,374

공사수익

(294,066,096)

기말 계약수주현황

2,575,899,520

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 계약수주현황

1,452,964,456

계약수주현황의 변동

548,058,008

공사수익

(229,238,443)

기말 계약수주현황

1,771,784,021

고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시

고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

누적공사수익

3,058,986,554

누적공사원가

2,899,156,949

누적공사이익

159,829,605

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

누적공사수익

3,510,011,383

누적공사원가

3,324,957,214

누적공사이익

185,054,169

고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 공시

고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

미청구공사

221,694,872

초과청구공사

349,692,083

공사손실충당부채

37,423,570

고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산에 대한 기술

미청구 공사 : 재무상태표 상 전액 매출채권으로 계상되어 있습니다.초과청구공사 : 재무상태표 상 전액 선수금으로 계상되어 있습니다.공사손실충당부채 : 재무상태표 상 전액 충당부채로 계상되어 있습니다.

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

미청구공사

233,685,710

초과청구공사

440,364,780

공사손실충당부채

42,862,682

고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산에 대한 기술

미청구 공사 : 재무상태표 상 전액 매출채권으로 계상되어 있습니다.초과청구공사 : 재무상태표 상 전액 선수금으로 계상되어 있습니다.공사손실충당부채 : 재무상태표 상 전액 충당부채로 계상되어 있습니다.

총계약수익과 총계약원가의 추정치 변경

총계약수익과 총계약원가의 추정치 변경

(단위 : 천원)

총계약수익의 추정의 변동

총계약원가의 추정 변동

총계약수익과 원가의 추정 변동이 당기손익에 미치는 영향

총계약수익과 원가의 추정 변동이 미래손익에 미치는 영향

거래가격 추정치의 변경으로 인한 수익의 누적효과 일괄조정에 따른 증가(감소), 계약자산

거래가격 추정치의 변경으로 인한 수익의 누적효과 일괄조정에 따른 증가(감소), 계약부채

부문

항공엔진부문

(134,759)

193,879

38,773

(367,411)

185,601

146,828

방산부문

13,078,715

14,859,635

3,058,037

(4,838,957)

3,571,996

513,960

직전 회계연도 매출액의 5 퍼센트 이상인 경우의 계약별 정보

직전 회계연도 매출액의 5 퍼센트 이상인 경우의 계약별 정보

당분기말

(단위 : 천원)

계약일, 수주산업

공사기한

진행률, 수주산업

계약자산

손실충당금, 계약자산

공사미수금

손실충당금, 공사미수금

계약에 대한 기술

전체 계약

B001계약

2016-06-24

2026-06-30

0.8999

0

0

0

0

B002계약

2021-12-14

2025-07-31

0.3226

4,921,883

0

0

0

B003계약

2021-10-08

2024-11-30

0.7544

50,561,157

0

0

0

D계약

B004계약

2020-12-31

2024-11-20

0.8127

0

0

0

0

B005계약

2018-11-01

2024-12-30

0.9183

0

0

0

0

B006계약

2019-12-20

2026-12-30

0.9176

7,043,263

0

0

0

B007계약

2021-04-05

2028-12-31

0.4557

0

0

0

0

B008계약

2022-11-01

2024-12-30

0.7719

15,526,198

0

0

0

B009계약

2022-06-30

2024-12-20

0.6942

4,317,961

0

0

0

B010계약

2020-12-23

2025-09-30

0.7285

8,897,410

0

0

0

B011계약

2022-12-01

2027-12-31

0.1377

0

0

0

0

B012계약

2023-06-29

2026-11-30

0.1210

0

0

0

0

B013계약

2022-06-30

2027-09-30

0.1658

0

0

337,800

0

B014계약

2021-12-27

2026-04-30

0.3793

0

0

0

0

전체 계약 합계

91,267,872

0

337,800

0

전기말

(단위 : 천원)

계약일, 수주산업

공사기한

진행률, 수주산업

계약자산

손실충당금, 계약자산

공사미수금

손실충당금, 공사미수금

계약에 대한 기술

전체 계약

B001계약

2016-06-24

2026-06-30

0.8908

0

0

0

0

B002계약

2021-12-14

2025-07-31

0.2908

5,017,639

0

0

0

B003계약

2021-10-08

2024-11-30

0.9921

45,389,718

0

0

0

D계약

2020-06-22

2023-11-30

0.9847

0

0

2,732,850

0

B004계약

2020-12-31

2024-11-20

0.7348

0

0

23,333

0

B005계약

2018-11-01

2024-12-30

0.8812

0

0

0

0

B006계약

2019-12-20

2026-12-30

0.9108

6,190,982

0

0

0

B007계약

2021-04-05

2028-12-31

0.4219

0

0

0

0

B008계약

2022-11-01

2024-12-30

0.6430

13,610,433

0

0

0

B009계약

2022-06-30

2024-12-20

0.4927

0

0

0

0

B010계약

2020-12-23

2025-09-30

0.6616

4,639,144

0

0

0

B011계약

2022-12-01

2027-12-31

0.1253

0

0

0

0

B012계약

2023-06-29

2026-11-30

0.0298

0

0

0

0

B013계약

2022-06-30

2027-09-30

0.1416

0

0

0

0

㈜한화방산 과의 합병에 따른 계약정보를 포함하고 있습니다.

B014계약

2021-12-27

2026-04-30

0.4889

0

0

0

0

㈜한화방산 과의 합병에 따른 계약정보를 포함하고 있습니다.

전체 계약 합계

74,847,916

0

2,756,183

0

27. 매각예정비유동자산

중단영업 단일금액의 분석 공시

중단영업 단일금액의 분석 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

매각예정비유동자산

매각예정비유동자산

유형자산

44,342,864

유형자산

유형자산, 재평가잉여금

27,881,019

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

매각예정비유동자산

매각예정비유동자산

유형자산

44,601,425

유형자산

유형자산, 재평가잉여금

27,881,019

28. 판매비와 관리비

판매비와관리비에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

판매비와 일반관리비

급여 및 복리후생비

74,593,610

퇴직급여, 판관비

3,299,195

감가상각비, 판관비

985,799

무형자산상각비, 판관비

3,219,631

감가상각비, 사용권자산

1,807,935

광고선전비, 판관비

13,592,994

교육훈련비, 판관비

1,641,979

교제비, 판관비

393,086

도서비, 판관비

57,298

문서발송료

2,569

물류비

3,714,911

보험료, 판관비

6,488,432

서비스비

140,593

세금과공과, 판관비

1,382,112

소모품비, 판관비

91,492

수선비, 판관비

308,601

여비교통비, 판관비

2,874,152

유틸리티비, 판관비

220,939

인쇄비, 판관비

27,263

전산비, 판관비

1,683,179

조사비, 판관비

105,920

지급수수료, 판관비

19,375,319

통신비, 판관비

196,816

행사비, 판관비

172,157

회의비, 판관비

475,039

판매비와 관리비

136,851,021

전분기

(단위 : 천원)

판매비와 일반관리비

급여 및 복리후생비

31,682,441

퇴직급여, 판관비

2,267,207

감가상각비, 판관비

808,916

무형자산상각비, 판관비

2,600,254

감가상각비, 사용권자산

1,197,808

광고선전비, 판관비

9,600,455

교육훈련비, 판관비

293,710

교제비, 판관비

634,979

도서비, 판관비

18,369

문서발송료

6,343

물류비

3,875,944

보험료, 판관비

5,239,925

서비스비

(191,510)

세금과공과, 판관비

178,904

소모품비, 판관비

130,483

수선비, 판관비

574,315

여비교통비, 판관비

1,746,988

유틸리티비, 판관비

180,837

인쇄비, 판관비

12,753

전산비, 판관비

716,428

조사비, 판관비

76,665

지급수수료, 판관비

12,952,741

통신비, 판관비

110,569

행사비, 판관비

61,876

회의비, 판관비

193,234

판매비와 관리비

74,970,634

29. 비용의 성격별 분류

비용의 성격별 분류 공시

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

제품과 재공품의 감소(증가)

(390,719,040)

상품매입

52,854,827

원재료와 소모품의 사용액

693,653,235

종업원급여비용

229,506,894

복리후생비

22,391,764

감가상각비, 유형자산

23,669,235

무형자산상각비

6,549,814

감가상각비, 사용권자산

2,215,207

보관료

4,993,106

세금과공과

2,741,370

수선유지비

6,615,688

수도광열비

11,219,131

임차료

1,147,616

전산비

12,618,086

지급수수료

44,493,978

경상기술료

10,953,490

외주용역비

80,214,237

성격별 기타비용

47,912,034

성격별 비용 합계

863,030,672

비용의 성격별 분류에 대한 기술

종업원급여는 급여, 퇴직급여 등을 포함하고 있습니다.포괄손익계산서 상 매출원가, 판매비와관리비, 연구개발비를 합한 금액입니다.

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

제품과 재공품의 감소(증가)

(71,467,587)

상품매입

49,545,066

원재료와 소모품의 사용액

406,045,364

종업원급여비용

117,110,998

복리후생비

12,394,256

감가상각비, 유형자산

11,312,035

무형자산상각비

6,230,427

감가상각비, 사용권자산

1,197,808

보관료

4,775,844

세금과공과

786,254

수선유지비

4,904,532

수도광열비

4,477,848

임차료

438,884

전산비

11,020,037

지급수수료

31,631,568

경상기술료

9,603,913

외주용역비

67,165,986

성격별 기타비용

32,609,112

성격별 비용 합계

699,782,345

비용의 성격별 분류에 대한 기술

종업원급여는 급여, 퇴직급여 등을 포함하고 있습니다.포괄손익계산서 상 매출원가, 판매비와관리비, 연구개발비를 합한 금액입니다.

30. 기타수익과 기타비용

기타수익 및 기타비용

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

수수료수익

2,096,550

외환차익

29,212,590

외화환산이익

58,625,170

유형자산처분이익

2,292,161

매각예정자산처분이익

475,323

투자부동산처분이익

4,602,794

사용권자산처분이익

53,405

배당금수익

28,631,583

기타대손충당금환입

0

잡이익

20,624,771

기타수익 합계

146,614,347

외환차손

33,547,510

외화환산손실

61,387,402

유형자산처분손실

4,621,282

무형자산처분손실

4

사용권자산처분손실

33,094

기부금

665,322

잡손실

94,500

매출채권처분손실

1,999,583

투자자산처분손실

0

기타비용 합계

102,348,697

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

수수료수익

1,448,102

외환차익

20,411,338

외화환산이익

5,491,608

유형자산처분이익

24,435

매각예정자산처분이익

0

투자부동산처분이익

0

사용권자산처분이익

8,530

배당금수익

25,034,661

기타대손충당금환입

30,850

잡이익

275,392

기타수익 합계

52,724,916

외환차손

30,204,957

외화환산손실

12,624,938

유형자산처분손실

5

무형자산처분손실

0

사용권자산처분손실

418

기부금

682,930

잡손실

1,167,199

매출채권처분손실

1,229,078

투자자산처분손실

903,000

기타비용 합계

46,812,525

31. 금융수익과 금융비용

금융수익 및 금융비용

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

이자수익(금융수익)

11,870,092

외환차익(금융수익)

29,283,089

외화환산이익(금융수익)

10,318,466

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

46,755

파생상품평가이익(금융수익)

6,040,151

파생상품거래이익(금융수익)

0

금융수익 합계

57,558,553

이자비용(금융원가)

34,891,458

외환차손(금융원가)

14,066,098

외화환산손실(금융원가)

6,888,000

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)

462,879

파생상품평가손실(금융원가)

0

파생상품거래손실(금융원가)

15,229,930

금융비용 합계

71,538,365

금융수익에 대한 기술

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

이자수익(금융수익)

10,186,679

외환차익(금융수익)

46,198,104

외화환산이익(금융수익)

6,243,319

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

16,710,520

파생상품평가이익(금융수익)

292,737,231

파생상품거래이익(금융수익)

1,903,361

금융수익 합계

373,979,214

이자비용(금융원가)

15,892,311

외환차손(금융원가)

32,670,114

외화환산손실(금융원가)

2,920,000

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)

1,142,070

파생상품평가손실(금융원가)

259,936

파생상품거래손실(금융원가)

424,800

금융비용 합계

53,309,231

금융수익에 대한 기술

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 : ㈜쎄트렉아이의 전환사채 인수 계약과 관련하여 발생된 평가이익16,710백만원이 포함되어 있습니다.파생상품평가이익 : 한화오션㈜의 신주 인수 계약의 선도거래에 따른 평가이익 289,817백만원이 포함되어 있습니다.

32. 주당이익

주당이익

주당이익

당분기

(단위 : 원)

보통주

당기순손익

12,124,618,832

가중평균유통보통주식수

50,850,614

주당이익

238

전분기

(단위 : 원)

보통주

당기순손익

360,151,157,555

가중평균유통보통주식수

50,700,129

주당이익

7,104

가중평균유통보통주식수의 산정

가중평균유통보통주식수의 산정

당분기

주식

보통주

가중평균유통보통주식수

기초 발행주식수

50,630,000

보통주식수 자기주식효과

(60,588)

보통주식수 주식선택권의 잠재적 효과

281,202

가중평균유통보통주식수

50,850,614

전분기

주식

보통주

가중평균유통보통주식수

기초 발행주식수

50,630,000

보통주식수 자기주식효과

(60,588)

보통주식수 주식선택권의 잠재적 효과

130,717

가중평균유통보통주식수

50,700,129

희석주당이익

희석주당이익

당분기

(단위 : 원)

보통주

당기순손익

12,124,618,832

조정된 가중평균유통보통주식수

50,858,235

희석주당이익(손실)

238

전분기

(단위 : 원)

보통주

당기순손익

360,151,157,555

조정된 가중평균유통보통주식수

50,709,152

희석주당이익(손실)

7,102

조정된 가중평균유통보통주식수의 산정

조정된 가중평균유통보통주식수의 산정

당분기

주식

보통주

조정된 가중평균유통보통주식수

기초 발행주식수

50,630,000

보통주식수 자기주식효과

(60,588)

보통주식수 주식선택권의 잠재적 효과

288,823

조정된 가중평균유통보통주식수

50,858,235

조정된 가중평균유통보통주식수에 대한 기술

매수선택권 : 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 당분기 초 주요 임직원에게 부여한 주식매수권이 있습니다. 주식매수권으로 인한 주식수는 주식매수권에 부가된 권리 행사의 금전적 가치에 기초하여 공정가치(회계기간의 평균시장가격)로 취득했을 때 얻게 될 주식수를 계산하고 동 주식수와 주식매수권이 행사된 것으로 가정할 경우 발행될 주식수를 비교하여 산정했습니다.

전분기

주식

보통주

조정된 가중평균유통보통주식수

기초 발행주식수

50,630,000

보통주식수 자기주식효과

(60,588)

보통주식수 주식선택권의 잠재적 효과

139,740

조정된 가중평균유통보통주식수

50,709,152

조정된 가중평균유통보통주식수에 대한 기술

매수선택권 : 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 당분기 초 주요 임직원에게 부여한 주식매수권이 있습니다. 주식매수권으로 인한 주식수는 주식매수권에 부가된 권리 행사의 금전적 가치에 기초하여 공정가치(회계기간의 평균시장가격)로 취득했을 때 얻게 될 주식수를 계산하고 동 주식수와 주식매수권이 행사된 것으로 가정할 경우 발행될 주식수를 비교하여 산정했습니다.

33. 특수관계자

특수관계자거래에 대한 공시

특수관계자거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

특수관계자 매출 등

부동산과 그 밖의 자산의 매각, 특수관계자거래

특수관계자 매입 등

부동산과 그 밖의 자산의 구입, 특수관계자거래

특수관계자 기타비용

특수관계자거래에 대한 기술

전체 특수관계자

지배기업

㈜한화

1,901,559

14,045

0

7,443,084

종속기업

HANWHA VISION AMERICA, INC.

HANWHA VISION EUROPE LIMITED

한화상업설비(상해)유한공사

Techwin Engineering Center

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.

4,402,320

36,590,895

0

0

HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED

Hanwha Aerospace USA Co., Ltd.

184,124

1,497,562

0

24,925

HANWHA VISION MEA FZE

HANWHA PHASOR LTD.

0

0

0

122,597

HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD

4,383,780

0

0

0

HANWHA DEFENSE USA,INC.

20,092

0

0

0

HANWHA AEROSPACE EUROPE

0

0

0

2,388,727

㈜한화방산

한화정밀기계㈜

1,560,335

0

0

0

한화비전㈜

1,476,364

0

0

124,264

한화시스템㈜

25,864,334

34,819,567

13,422,000

13,411,127

당분기 중 한화시스템㈜, ㈜쎄트렉아이, ㈜서머텍코리아 등 특수관계자로부터 인식한 배당금 수익 28,632백만원을 포함하고 있습니다.

비전넥스트 주식회사

263,699

0

0

0

㈜쎄트렉아이

552,419

0

0

24,100

당분기 중 한화시스템㈜, ㈜쎄트렉아이, ㈜서머텍코리아 등 특수관계자로부터 인식한 배당금 수익 28,632백만원을 포함하고 있습니다.

관계기업

P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd

87,359

11,320,492

0

0

㈜서머텍코리아

3,912,087

4,377,253

0

0

당분기 중 한화시스템㈜, ㈜쎄트렉아이, ㈜서머텍코리아 등 특수관계자로부터 인식한 배당금 수익 28,632백만원을 포함하고 있습니다.

OVERAIR,INC.

645,845

0

0

0

한화오션 주식회사

23,205,180

0

0

0

그 밖의 특수관계자

Hanwha Europe GmbH

0

9,657,966

0

14,559

Silver Peak Solar LLC

477,724

0

0

0

Hanwha International LLC.

0

30,205,415

0

0

Hanwha Power Systems(Shanghai) Co., Ltd.

한화파워시스템㈜

1,302,218

35,986

0

7,342

㈜한화비앤비

0

0

0

40,278

㈜한화이글스

0

0

0

1,052,800

한화호텔앤드리조트㈜

0

0

0

3,177,848

㈜한화63시티

한화솔루션㈜

0

0

0

528,892

한화생명보험㈜

954,056

0

0

482,760

한화손해보험㈜

532

4,583

0

260,937

한화넥스트(주)

0

0

0

75,000

한화컨버전스㈜

한화에너지㈜

한화엔진 주식회사

238,000

0

0

61,712

한화투자증권㈜

0

0

0

100,000

재단법인한화문화재단

0

0

0

360,000

한화갤러리아㈜

0

0

0

123,021

전체 특수관계자 합계

71,432,027

128,523,764

13,422,000

29,823,973

그 밖의 특수관계자 : 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사를 포함하고 있습니다.

전분기

(단위 : 천원)

특수관계자 매출 등

부동산과 그 밖의 자산의 매각, 특수관계자거래

특수관계자 매입 등

부동산과 그 밖의 자산의 구입, 특수관계자거래

특수관계자 기타비용

특수관계자거래에 대한 기술

전체 특수관계자

지배기업

㈜한화

29,709

0

0

3,862,069

종속기업

HANWHA VISION AMERICA, INC.

103,616

0

0

0

HANWHA VISION EUROPE LIMITED

36,876

0

0

0

한화상업설비(상해)유한공사

36,293

0

0

0

Techwin Engineering Center

5,100

0

0

0

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.

4,135,414

0

18,405,708

0

HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED

301,771

0

0

0

Hanwha Aerospace USA Co., Ltd.

104,750

0

3,588,119

38,549

HANWHA VISION MEA FZE

11,808

0

0

0

HANWHA PHASOR LTD.

HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD

30,782,262

0

0

0

HANWHA DEFENSE USA,INC.

16,074

0

0

0

HANWHA AEROSPACE EUROPE

㈜한화방산

65,363,984

0

10,626,942

0

회사가 2023년 4월 1일자로 흡수합병한 법인이며, 상기 금액은 합병 전까지의 거래내역입니다.

한화정밀기계㈜

3,239,311

0

0

0

한화비전㈜

3,273,835

0

0

159,311

한화시스템㈜

22,144,174

0

28,964,271

22,394,025

전분기 중 한화시스템㈜, ㈜쎄트렉아이, ㈜서머텍코리아 등 특수관계자로부터 인식한 배당금 수익 25,033백만원을 포함하고 있습니다.

비전넥스트 주식회사

323,699

0

0

0

㈜쎄트렉아이

145,370

0

0

0

전분기 중 한화시스템㈜, ㈜쎄트렉아이, ㈜서머텍코리아 등 특수관계자로부터 인식한 배당금 수익 25,033백만원을 포함하고 있습니다.

관계기업

P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd

67,148

0

14,144,197

0

㈜서머텍코리아

3,246,747

0

3,971,409

0

전분기 중 한화시스템㈜, ㈜쎄트렉아이, ㈜서머텍코리아 등 특수관계자로부터 인식한 배당금 수익 25,033백만원을 포함하고 있습니다.

OVERAIR,INC.

677,062

0

0

0

한화오션 주식회사

그 밖의 특수관계자

Hanwha Europe GmbH

0

0

18,202

518,981

Silver Peak Solar LLC

Hanwha International LLC.

0

0

62,550

0

Hanwha Power Systems(Shanghai) Co., Ltd.

17,335

0

0

0

한화파워시스템㈜

2,451,345

0

21,560

3,596

㈜한화비앤비

0

0

0

12,497

㈜한화이글스

0

0

0

763,500

한화호텔앤드리조트㈜

0

0

0

1,999,749

㈜한화63시티

0

0

0

11,165

한화솔루션㈜

0

0

0

933,471

한화생명보험㈜

563,646

4,512,456

0

1,352,274

한화손해보험㈜

0

0

0

55,449

한화넥스트(주)

한화컨버전스㈜

0

0

0

750

한화에너지㈜

0

0

0

591

한화엔진 주식회사

한화투자증권㈜

재단법인한화문화재단

한화갤러리아㈜

0

0

0

12,982

㈜한화갤러리아는 전기 중 한화솔루션㈜에서 인적분할되었습니다. 해당 거래금액은 인적분할 후 기간의 거래금액입니다.

전체 특수관계자 합계

137,077,329

4,512,456

79,802,958

32,118,959

그 밖의 특수관계자 : 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사를 포함하고 있습니다.

특수관계자에 대한 채권채무내역

특수관계자에 대한 채권채무내역

당분기말

(단위 : 천원)

매출채권

미수금

기타채권

매입채무

미지급금

기타채무

특수관계자 채권채무내역에 대한 기술

전체 특수관계자

지배기업

㈜한화

1,139,393

0

0

16,287

34,805,733

3,625,986

종속기업

HANWHA VISION AMERICA, INC.

0

35,904

0

0

0

0

한화상업설비(상해)유한공사

Techwin Engineering Center

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.

1,900,522

11,730,320

0

24,072,882

5,460

0

HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED

Hanwha Aerospace USA Co., Ltd.

80,461

0

0

984,231

573,351

0

HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD

172,782

474,717

0

0

0

77,430,429

HANWHA DEFENSE USA,INC.

0

20,092

0

0

0

0

HANWHA PHASOR LTD.

0

0

0

0

47,696

0

HANWHA AEROSPACE EUROPE

0

1,500,668

0

0

662,127

0

한화정밀기계㈜

0

1,443,083

0

0

0

2,352,426

한화비전㈜

0

370,266

83,000

0

41,009

0

한화시스템㈜

918,313

24,721,010

29,002,117

36,557,466

24,744,572

4,559,719

비전넥스트 주식회사

0

89,975

0

0

0

418,050

㈜쎄트렉아이

0

552,419

60,000

0

26,510

0

관계기업

P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd

0

96,412

0

2,978,934

0

0

㈜서머텍코리아

0

0

0

2,747,265

0

0

한화오션 주식회사

0

0

10,399,662

0

0

1,664,250

OVERAIR, INC.

0

0

89,342,526

0

0

0

그 밖의 특수관계자

Hanwha Europe GmbH

0

0

6,308,662

4,059,079

0

0

Hanwha Power Systems(Shanghai) Co., Ltd.

Silver Peak Solar LLC

0

58,078

0

0

0

0

Hanwha International LLC.

0

0

26,892,765

2,982,717

0

0

한화엔진 주식회사

0

0

0

0

5,720

0

한화파워시스템㈜

25,311

213,624

1,734,000

40,442

61,236

0

㈜한화이글스

㈜한화비앤비

0

0

0

0

4,605

0

한화호텔앤드리조트㈜

0

0

3,170,041

0

824,774

0

한화솔루션㈜

0

0

14,980,000

0

97,383

0

한화생명보험㈜

0

1,005,557

73,497,537

0

15,278

24,709,415

한화손해보험㈜

0

0

0

0

11,168

0

㈜한화갤러리아

0

0

0

0

49,456

0

전체 특수관계자 합계

4,236,782

42,312,125

255,470,310

74,439,303

61,976,078

114,760,275

그 밖의 특수관계자 : 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사를 포함하고 있습니다.

전기말

(단위 : 천원)

매출채권

미수금

기타채권

매입채무

미지급금

기타채무

특수관계자 채권채무내역에 대한 기술

전체 특수관계자

지배기업

㈜한화

404,931

0

0

10,467

603,042

3,582,937

종속기업

HANWHA VISION AMERICA, INC.

0

34,373

0

0

0

0

한화상업설비(상해)유한공사

0

35,581

0

0

0

0

회사가 2023년 4월 1일자로 흡수합병한 법인입니다.

Techwin Engineering Center

0

3,496

0

0

0

0

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.

2,326,328

18,325,702

0

28,375,705

274,908

0

HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED

0

288,838

0

0

0

0

Hanwha Aerospace USA Co., Ltd.

552,058

0

0

1,053,670

424,534

0

HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD

0

230,241

5,420,500

0

0

86,587,210

HANWHA DEFENSE USA,INC.

141,265

16,545

309,066

0

0

0

HANWHA PHASOR LTD.

0

0

0

0

33,970

0

HANWHA AEROSPACE EUROPE

0

1,464,014

0

0

0

0

한화정밀기계㈜

31,823

773,355

0

0

0

2,352,426

한화비전㈜

0

459,119

32,000

0

56,554

0

한화시스템㈜

1,651,239

0

32,957,239

31,576,880

12,151,878

4,349,454

비전넥스트 주식회사

0

102,967

0

0

0

418,050

㈜쎄트렉아이

0

0

160,000

0

55,220

0

관계기업

P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd

0

129,705

0

3,120,883

0

0

㈜서머텍코리아

0

37,992

0

1,763,320

0

0

한화오션 주식회사

0

0

6,190,928

0

0

18,972,176

OVERAIR, INC.

0

0

84,783,805

0

0

0

그 밖의 특수관계자

Hanwha Europe GmbH

0

0

6,129,519

4,979,982

0

0

Hanwha Power Systems(Shanghai) Co., Ltd.

0

16,995

0

0

0

0

Silver Peak Solar LLC

0

74,002

0

0

0

0

Hanwha International LLC.

0

0

31,835,603

589,488

0

0

한화엔진 주식회사

한화파워시스템㈜

128,429

226,722

1,734,000

46,595

58,473

0

㈜한화이글스

0

200,954

0

0

0

0

㈜한화비앤비

0

0

0

0

5,071

0

한화호텔앤드리조트㈜

0

0

3,152,473

0

2,468,170

0

한화솔루션㈜

0

0

14,936,780

0

116,487

0

한화생명보험㈜

0

0

72,764,341

0

3,174

25,305,004

한화손해보험㈜

0

0

0

0

676

0

㈜한화갤러리아

0

0

0

0

524,297

0

㈜한화갤러리아는 전기 중 한화솔루션㈜에서 인적분할되었습니다.

전체 특수관계자 합계

5,236,073

22,420,601

260,406,254

71,516,990

16,776,454

141,567,257

그 밖의 특수관계자 : 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사를 포함하고 있습니다.

특수관계자와의 자금거래내역

특수관계자와의 자금거래내역

당분기

(단위 : 천원)

특수관계자에 대한 선급금 및 대여금의 증가

특수관계자에 대한 선급금 및 대여금의 감소

특수관계자 출자

특수관계자 배당지출

특수관계자 배당수취

특수관계자에 대한 매각으로 인한 자금거래

특수관계자와의 자금거래내역에 대한 기술

전체 특수관계자

종속기업

한화정밀기계㈜

0

0

237,183,491

0

0

0

회사는 2024년 3월 27일 현금출자 170,000백만원, 현물출자 67,183백만원을 진행하였습니다.

한화에비에이션 주식회사

0

0

54,000,000

0

0

0

회사는 당기 중 해당 법인을 신규 설립하였습니다.

HANWHA AEROSPACE UK LIMITED

0

0

2

0

0

0

Hanwha Phasor Ltd.

관계기업

㈜서머텍코리아

0

0

0

0

3,358,154

0

공동기업

Hanwha Futureproof Corp

0

0

23,331,000

0

0

0

전분기

(단위 : 천원)

특수관계자에 대한 선급금 및 대여금의 증가

특수관계자에 대한 선급금 및 대여금의 감소

특수관계자 출자

특수관계자 배당지출

특수관계자 배당수취

특수관계자에 대한 매각으로 인한 자금거래

특수관계자와의 자금거래내역에 대한 기술

전체 특수관계자

종속기업

한화정밀기계㈜

한화에비에이션 주식회사

HANWHA AEROSPACE UK LIMITED

Hanwha Phasor Ltd.

0

0

68,233,174

0

0

0

회사는 2023년 2월 22일 제3자배정 증자에 참여해, 한화시스템㈜이 보유하고 있던 종속기업의 지분율 50%을 취득하였습니다.

관계기업

㈜서머텍코리아

0

0

0

0

2,815,713

0

공동기업

Hanwha Futureproof Corp

0

0

2,483,490

0

0

0

회사는 2023년 3월 15일 합작법인을 신규 설립, 지분율 50%을 취득하였습니다.

특수관계자와의 리스 자금 거래내역

특수관계자와의 리스 자금 거래내역

당분기

(단위 : 천원)

전체 특수관계자

그 밖의 특수관계자

한화생명보험㈜

기초 리스부채

25,687,112

리스부채의 증가

0

리스부채의 감소

0

리스부채의 지급

(1,242,096)

리스부채에 대한 이자비용

264,399

기말 리스부채

24,709,415

특수관계자와의 리스 자금 거래내역에 대한 기술

그 밖의 특수관계자 : 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사를 포함하고 있습니다.

전분기

(단위 : 천원)

전체 특수관계자

그 밖의 특수관계자

한화생명보험㈜

기초 리스부채

20,406,901

리스부채의 증가

0

리스부채의 감소

(4,512,456)

리스부채의 지급

(851,863)

리스부채에 대한 이자비용

227,820

기말 리스부채

15,270,402

특수관계자와의 리스 자금 거래내역에 대한 기술

그 밖의 특수관계자 : 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사를 포함하고 있습니다.

특수관계자와의 출자약정

특수관계자와의 출자약정

(단위 : 천원)

총출자약정금액

누적실행금액

잔여약정금액

거래상대방

한화자산운용(주)

계약의 유형

금융상품 투자 관련 출자 약정

100,000,000

6,477,496

93,522,504

당분기 및 전기말 현재 회사는 종업원에게 주택마련을 위한 융자를 하고 있습니다.

특수관계자와의 약정

특수관계자와의 약정

당분기말

(단위 : 천원)

지급보증액

보증기간

특수관계자와의 약정에 대한 기술

전체 특수관계자

종속기업

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.

거래상대방

한국수출입은행

우발부채

분류1

67,340,000 (USD 50,000,000)

2018.04.24 ~ 2025.04.24

분류2

20,202,000 (USD 15,000,000)

2020.12.08 ~ 2027.12.07

분류3

26,936,000 (USD 20,000,000)

2023.12.08 ~ 2026.12.08

분류4

우발부채 합계

우리은행(베트남)

우발부채

분류1

16,161,600 (USD 12,000,000)

2023.05.07 ~ 2024.05.07

분류2

32,323,200 (USD 24,000,000)

2019.05.07 ~ 2026.05.07

분류3

분류4

우발부채 합계

Hanwha Aero Engines Co., Ltd 법인의 우리은행(베트남)과 하나은행(홍콩), KB국민은행(싱가폴), 신한은행(싱가폴) 지급보증금액은 이자 등의 제반비용을 포함하고 있습니다.

하나은행(홍콩)

우발부채

분류1

16,161,600 (USD 12,000,000)

2021.04.28 ~ 2028.04.28

분류2

16,161,600 (USD 12,000,000)

2023.04.06 ~ 2024.04.07

분류3

16,161,600 (USD 12,000,000)

2024.03.28 ~ 2025.03.28

분류4

우발부채 합계

Hanwha Aero Engines Co., Ltd 법인의 우리은행(베트남)과 하나은행(홍콩), KB국민은행(싱가폴), 신한은행(싱가폴) 지급보증금액은 이자 등의 제반비용을 포함하고 있습니다.

우리은행(홍콩)

우발부채

분류1

24,242,400 (USD 18,000,000)

2023.04.13 ~ 2024.04.11

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

KB국민은행(싱가폴)

우발부채

분류1

29,629,600 (USD 22,000,000)

2024.03.28 ~ 2025.03.28

분류2

14,814,800 (USD 11,000,000)

2023.06.30 ~ 2024.06.28

분류3

분류4

우발부채 합계

Hanwha Aero Engines Co., Ltd 법인의 우리은행(베트남)과 하나은행(홍콩), KB국민은행(싱가폴), 신한은행(싱가폴) 지급보증금액은 이자 등의 제반비용을 포함하고 있습니다.

신한은행(싱가폴)

우발부채

분류1

24,242,400 (USD 18,000,000)

2023.12.05 ~ 2024.12.04

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

Hanwha Aero Engines Co., Ltd 법인의 우리은행(베트남)과 하나은행(홍콩), KB국민은행(싱가폴), 신한은행(싱가폴) 지급보증금액은 이자 등의 제반비용을 포함하고 있습니다.

VILC

우발부채

분류1

5,144,505 (USD 3,819,799)

2021.04.26 ~ 2026.04.26

분류2

1,053,701 (USD 782,374)

2021.08.16 ~ 2026.08.14

분류3

3,559,996 (USD 2,643,300)

2021.12.30 ~ 2026.12.28

분류4

4,358,419 (USD 3,236,129)

2022.07.10 ~ 2027.07.09

우발부채 합계

Hanwha Aero Engines Co., Ltd와 VILC(Vietnam International Leasing Company)의 리스 계약과 관련된 계약이행보증을 제공하고 있습니다.

하나은행(뉴욕)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

ANZ

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(뉴욕)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

Credit Agricole 외 9개 금융사

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

Hanwha Aerospace USA Co.,

한국수출입은행

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(베트남)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(홍콩)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(홍콩)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

KB국민은행(싱가폴)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(싱가폴)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

VILC

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(뉴욕)

우발부채

분류1

94,276,000 (USD 70,000,000)

2019.09.20 ~ 2024.09.20

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

ANZ

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(뉴욕)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

Credit Agricole 외 9개 금융사

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD

한국수출입은행

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(베트남)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(홍콩)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(홍콩)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

KB국민은행(싱가폴)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(싱가폴)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

VILC

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(뉴욕)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(시드니)

우발부채

분류1

15,793,920 (AUD 18,000,000)

2024.03.27 ~ 2025.03.26

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(시드니)

우발부채

분류1

17,548,800 (AUD 20,000,000)

2023.04.09 ~ 2024.04.09

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(시드니)

우발부채

분류1

13,161,600 (AUD 15,000,000)

2023.09.09 ~ 2024.09.09

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

ANZ

우발부채

분류1

26,323,200 (AUD 30,000,000)

2023.06.30 ~ 2024.06.29

분류2

72,388,800 (AUD 82,500,000)

2023.12.01 ~ 2028.11.30

분류3

175,488,000 (AUD 200,000,000)

2023.12.01 ~ 2028.11.30

분류4

우발부채 합계

HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD와 ANZ의 금융계약과 관련된 계약이행보증을 포함하고 있습니다.

신한은행(뉴욕)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

Credit Agricole 외 9개 금융사

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

HANWHA DEFENSE USA,INC.

한국수출입은행

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(베트남)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(홍콩)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(홍콩)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

KB국민은행(싱가폴)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(싱가폴)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

VILC

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(뉴욕)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

ANZ

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(뉴욕)

우발부채

분류1

13,468,000 (USD 10,000,000)

2023.09.28 ~ 2024.09.26

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

Credit Agricole 외 9개 금융사

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

그 밖의 특수관계자

Silver Peak Solar LLC

한국수출입은행

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(베트남)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(홍콩)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(홍콩)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

KB국민은행(싱가폴)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(싱가폴)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

VILC

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(뉴욕)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

ANZ

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(뉴욕)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

Credit Agricole 외 9개 금융사

우발부채

분류1

673,400,000 (USD 500,000,000)

2023.09.26 ~ 2024.12.31

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

전기말

(단위 : 천원)

지급보증액

보증기간

특수관계자와의 약정에 대한 기술

전체 특수관계자

종속기업

Hanwha Aero Engines Co., Ltd.

거래상대방

한국수출입은행

우발부채

분류1

64,470,000 (USD 50,000,000)

2018.04.24 ~ 2025.04.24

분류2

19,341,000 (USD 15,000,000)

2020.12.08 ~ 2027.12.07

분류3

25,788,000 (USD 20,000,000)

2020.12.08 ~ 2026.12.08

분류4

우발부채 합계

우리은행(베트남)

우발부채

분류1

15,472,800 (USD 12,000,000)

2023.05.07 ~ 2024.05.07

분류2

30,945,600 (USD 24,000,000)

2019.05.07 ~ 2026.05.07

분류3

분류4

우발부채 합계

Hanwha Aero Engines Co., Ltd 법인의 우리은행(베트남)과 하나은행(홍콩), KB국민은행(싱가폴), 신한은행(싱가폴) 지급보증금액은 이자 등의 제반비용을 포함하고 있습니다.

하나은행(홍콩)

우발부채

분류1

15,472,800 (USD 12,000,000)

2021.04.28 ~ 2028.04.28

분류2

15,472,800 (USD 12,000,000)

2023.04.06 ~ 2024.04.07

분류3

15,472,800 (USD 12,000,000)

2023.03.28 ~ 2024.03.27

분류4

우발부채 합계

Hanwha Aero Engines Co., Ltd 법인의 우리은행(베트남)과 하나은행(홍콩), KB국민은행(싱가폴), 신한은행(싱가폴) 지급보증금액은 이자 등의 제반비용을 포함하고 있습니다.

우리은행(홍콩)

우발부채

분류1

23,209,200 (USD 18,000,000)

2023.04.13 ~ 2024.04.11

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

KB국민은행(싱가폴)

우발부채

분류1

28,366,800 (USD 22,000,000)

2023.03.30 ~ 2024.03.30

분류2

14,183,400 (USD 11,000,000)

2023.06.30 ~ 2024.06.28

분류3

분류4

우발부채 합계

Hanwha Aero Engines Co., Ltd 법인의 우리은행(베트남)과 하나은행(홍콩), KB국민은행(싱가폴), 신한은행(싱가폴) 지급보증금액은 이자 등의 제반비용을 포함하고 있습니다.

신한은행(싱가폴)

우발부채

분류1

23,209,200 (USD 18,000,000)

2023.12.05 ~ 2024.12.04

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

Hanwha Aero Engines Co., Ltd 법인의 우리은행(베트남)과 하나은행(홍콩), KB국민은행(싱가폴), 신한은행(싱가폴) 지급보증금액은 이자 등의 제반비용을 포함하고 있습니다.

VILC

우발부채

분류1

4,925,249 (USD 3,819,799)

2021.04.26 ~ 2026.04.26

분류2

1,008,793 (USD 782,374)

2021.08.16 ~ 2026.08.14

분류3

3,408,271 (USD 2,643,300)

2021.12.30 ~ 2026.12.28

분류4

4,172,665 (USD 3,236,129)

2022.07.10 ~ 2027.07.09

우발부채 합계

Hanwha Aero Engines Co., Ltd와 VILC(Vietnam International Leasing Company)의 리스 계약과 관련된 계약이행보증을 제공하고 있습니다.

하나은행(뉴욕)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

ANZ

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(뉴욕)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

Credit Agricole 외 9개 금융사

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

Hanwha Aerospace USA Co.,

한국수출입은행

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(베트남)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(홍콩)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(홍콩)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

KB국민은행(싱가폴)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(싱가폴)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

VILC

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(뉴욕)

우발부채

분류1

90,258,000 (USD 70,000,000)

2019.09.20 ~ 2024.09.20

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

ANZ

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(뉴욕)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

Credit Agricole 외 9개 금융사

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD

한국수출입은행

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(베트남)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(홍콩)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(홍콩)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

KB국민은행(싱가폴)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(싱가폴)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

VILC

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(뉴욕)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(시드니)

우발부채

분류1

13,201,200 (AUD 15,000,000)

2023.03.27 ~ 2024.03.27

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(시드니)

우발부채

분류1

17,601,600 (AUD 20,000,000)

2023.04.09 ~ 2024.04.09

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(시드니)

우발부채

분류1

13,201,200 (AUD 15,000,000)

2023.09.09 ~ 2024.09.09

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

ANZ

우발부채

분류1

26,402,400 (AUD 30,000,000)

2023.06.30 ~ 2024.06.29

분류2

72,606,600 (AUD 82,500,000)

2023.12.01 ~ 2028.11.30

분류3

176,016,000 (AUD 200,000,000)

2023.12.01 ~ 2028.11.30

분류4

우발부채 합계

HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD와 ANZ의 금융계약과 관련된 계약이행보증을 포함하고 있습니다.

신한은행(뉴욕)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

Credit Agricole 외 9개 금융사

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

HANWHA DEFENSE USA,INC.

한국수출입은행

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(베트남)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(홍콩)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(홍콩)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

KB국민은행(싱가폴)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(싱가폴)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

VILC

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(뉴욕)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

ANZ

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(뉴욕)

우발부채

분류1

12,894,000 (USD 10,000,000)

2023.09.28 ~ 2024.09.26

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

Credit Agricole 외 9개 금융사

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

그 밖의 특수관계자

Silver Peak Solar LLC

한국수출입은행

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(베트남)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(홍콩)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(홍콩)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

KB국민은행(싱가폴)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(싱가폴)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

VILC

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(뉴욕)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

우리은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

하나은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(시드니)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

ANZ

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

신한은행(뉴욕)

우발부채

분류1

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

Credit Agricole 외 9개 금융사

우발부채

분류1

644,700,000 (USD 500,000,000)

2023.09.26 ~ 2024.12.31

분류2

분류3

분류4

우발부채 합계

주요경영진에 대한 보상내역

주요경영진에 대한 보상내역

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여

7,862,258

주요 경영진에 대한 보상, 주식기준보상

38,376,869

주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여

1,439,491

주요 경영진에 대한 보상

47,678,618

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여

5,001,719

주요 경영진에 대한 보상, 주식기준보상

13,258,103

주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여

797,302

주요 경영진에 대한 보상

19,057,124

34. 우발부채 및 약정사항

주요약정사항-우리은행

주요약정사항-우리은행

(단위 : 천원)

전체 계약

포괄한도

상생파트너론

기타외화지급보증 한도

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

우리은행의 약정한도액

315,000,000

6,000,000

30,600,000

주요약정사항-하나은행

주요약정사항-하나은행

(단위 : 천원)

전체 계약

일반자금대출 한도

당좌대출 한도

수입신용장 한도

기타외화지급보증 한도

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

원화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

하나은행의 약정한도액

10,000,000

3,000,000

1,500,000

91,705,050

8,430,000

주요약정사항-신한은행

주요약정사항-신한은행

(단위 : 천원)

전체 계약

일반자금대출 한도

외상매출채권담보대출 한도

기타지급보증 한도

외화지급보증

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

신한은행의 약정한도액

10,000,000

1,500,000

78,170,373

5,124,000

주요약정사항-KB국민은행

주요약정사항-KB국민은행

(단위 : 천원)

전체 계약

외상매출채권담보대출 한도

무역금융 한도

포괄외화지급보증

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

KB국민은행의 약정한도액

3,000,000

60,000,000

15,000,000

주요약정사항-NH농협은행

주요약정사항-NH농협은행

(단위 : 천원)

전체 계약

일반자금대출 한도

외상매출채권담보대출 한도

수입신용장 한도

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

NH농협은행의 약정한도액

50,000,000

10,000,000

10,000,000

주요약정사항-IBK기업은행

주요약정사항-IBK기업은행

(단위 : 천원)

전체 계약

전자어음대출 한도

수입신용장 한도

기능통화 또는 표시통화

원화

USD (단위:USD)

원화

USD (단위:USD)

IBK기업은행의 약정한도액

4,000,000

7,000,000

주요약정사항-KDB산업은행

주요약정사항-KDB산업은행

(단위 : 천원)

전체 계약

기타외화지급보증 한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

KDB산업은행의 약정한도액

397,954,190

주요약정사항-한국수출입은행

주요약정사항-한국수출입은행

전체 계약

수출이행성보증한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

INR (단위:INR)

한국수출입은행의 약정한도액

940,400,221

297,800,000

30,000,000

주요약정사항-Societe Generale

주요약정사항-Societe Generale

전체 계약

수출이행성보증한도

수입신용장 한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

Societe Generale의 약정한도액

328,988,637

100,000,000

주요약정사항-Banco Santander

주요약정사항-Banco Santander

전체 계약

수출이행성보증한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

Banco Santander의 약정한도액

323,020,000

주요약정사항-First Abu Dhabi Bank

주요약정사항-First Abu Dhabi Bank

전체 계약

수출이행성보증한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

First Abu Dhabi Bank의 약정한도액

140,817,600

주요약정사항-Credit Agricole

주요약정사항-Credit Agricole

전체 계약

수출이행성보증한도

기능통화 또는 표시통화

USD (단위:USD)

Credit Agricole의 약정한도액

100,000,000

타인으로부터 제공받은 보증내역

타인으로부터 제공받은 보증내역

(단위 : 천원)

이행보증

외화지급보증

수입신용장발행

거래상대방

한국방위산업공제조합

기능통화 또는 표시통화

원화

4,466,252,866

USD (단위:USD)

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

서울보증보험

원화

2,536,980,477

USD (단위:USD)

353,533,556

EUR (단위:EUR)

259,912,133

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

KB국민은행

원화

USD (단위:USD)

1,414,249

4,585,836

EUR (단위:EUR)

2,430,292

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

우리은행

원화

USD (단위:USD)

50,250,729

2,135,190

EUR (단위:EUR)

46,660

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

IBK기업은행

원화

USD (단위:USD)

6,189

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

Societe Generale

원화

USD (단위:USD)

328,988,637

27,523,978

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

한국수출입은행

원화

USD (단위:USD)

940,400,221

EUR (단위:EUR)

268,020,000

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

30,000,000

신한은행

원화

78,170,373

USD (단위:USD)

5,124,000

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

KDB산업은행

원화

USD (단위:USD)

397,954,190

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

하나은행

원화

USD (단위:USD)

1,705,050

90,000,000

EUR (단위:EUR)

8,430,000

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

Banco Santander

원화

USD (단위:USD)

323,020,000

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

First Abu Dhabi Bank

원화

USD (단위:USD)

140,817,600

EUR (단위:EUR)

PHP (단위:PHP)

INR (단위:INR)

담보로 제공되어 있는 자산

담보로 제공되어 있는 자산

(단위 : 천원)

담보설정액

담보제공처

담보제공내역

자산

유형자산

438,000,000

KDB산업은행

차입금 담보

정기예금

677,134

한국방위산업공제조합

지급보증

출자금

47,722,437

한국방위산업공제조합

보증보험 발급 등

우발부채에 대한 공시

우발부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

우발부채

법적소송우발부채

기타우발부채

원고로 계류중인 소송사건

피고로 계류중인 소송사건

거래상대방

삼성화재

삼성중공업

기타

삼성화재

삼성중공업

기타

삼성화재

삼성중공업

기타

우발부채의 측정된 재무적 영향의 추정금액에 대한 설명

당분기말 현재 회사가 원고로서 계류중인 소송사건은 11건으로 소송가액은 총 62,538백만원입니다.

2014년 4월 20일 삼성SDS 과천전산센터 내 발전기 4호기 연도 부근에서 발생한 화재와 관련하여, 삼성화재는 삼성SDS에 지급한 위 화재 관련 보험금을 청구하는 구상금 청구의 소를 회사를 상대로 제기하였습니다.

2014년 4월 20일 삼성SDS 과천전산센터 내 발전기 4호기 연도 부근에서 발생한 화재와 관련하여, 삼성중공업은 약 100억원의 구상금을 청구하는 소를 회사를 상대로 제기하였습니다.

당분기말 현재 회사가 피고로서 계류 중인 소송사건은 16건으로 소송가액은 총 13,814백만원입니다.

상법 제530조의 9 제1항에 의거 회사와 분할회사(한화파워시스템㈜, 한화정밀기계㈜, 한화비전㈜)는 분할회사의 분할 전 채무(책임을 포함함)에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.당분기말 회사의 일부 차입 약정에는 연결재무제표를 기준으로 아래 기준을 초과할 경우 기한이익상실의 사유가 있습니다. 기준은 차입금별로 상이하게 적용되고 있으며, 일정 기준 이상의 부채비율 초과와 자기자본 대비 담보 설정 비율, 총 자산 대비 자산 비율, 상호출자제한기업집단 제외 여부 등이 기준 대상입니다. 다만, 기한이익상실의 사유가 발생시에는 대주의 결의와 서면 통지가 있을 경우에만 상환 의무가 존재합니다.회사는 노르웨이 K9자주포 수출사업 등 수출과 관련하여 절충교역 의무를 부담하고 있으며, 약정한 기간에 해당 의무를 이행할 예정입니다.

소송가액

62,538

10,000

13,814

우발부채의 추정재무영향

0

0

0

0

0

유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채

당분기말 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.

소송사건은 1심 진행 중에 있습니다.

소송사건은 1심 진행 중에 있습니다.

당분기말 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.

절충교역의 약정 특성상 구체적인 의무가 명시되지 않아 소요 비용의 신뢰성 있는 측정이 불가능하여 충당부채로 계상하고 있지 않습니다.

기타약정에 관한 공시

기타약정에 관한 공시

(단위 : 백만원)

우발부채항목

우발부채의 발생이나 유의적인 약정의 체결

주주간 약정

기술도입계약

RSP 약정

동반성장협약

자금거래에 따른 약정

기타약정에 관한 기술

회사는 ㈜쎄트렉아이의 신주 인수와 관련된 주주간계약을 통하여 ㈜쎄트렉아이의 기존 최대주주 등과 풋옵션 계약을 체결하고 있습니다. 해당 계약에 따라 ㈜쎄트렉아이의 기존 최대주주등은 회사를 대상으로 2027년부터 2031년까지 매년 일정 수량의 주식 매수를 청구할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다.

회사는 신제품 개발을 위하여 미국의 General Electric Company 등과 기술도입계약 등을 체결하고 있습니다.

회사는 엔진부품사업 육성과 중장기 비즈니스 모델 확대를 위하여 미국의 Pratt & Whitney(프랫앤휘트니) 등과 항공기 엔진의 개발, 양산, After market 매출까지 사업의 효익과 위험을 참여지분율만큼 배분받는 RSP(Risk and revenue Sharing Program)약정을 체결하고 있습니다. 해당 약정의 컨소시엄 리더(OEM, Original Equipment Manufacturer)인 Pratt & Whitney 등은 Airbus 등의 항공기 제조업체 및 대한항공 등의 운송서비스사에 제품 및 서비스를 제공하고 있으며, 회사는 약정에 따라 참여지분율(회사가 납품하는 엔진의 종류에 따라 구분된 각 프로그램에 대해 1~3%)만큼의 권리와 의무를 부담하고 있습니다.약정에 따른 수익은 대부분 약정 상 지정된 의무 제품 납품에 의하여 발생하고 있으며, 엔진 정비 및 기타 용역 제공에 의한 수익이 일부 발생하고 있습니다. 또한 약정에 대한 비용은 제품 납품에 따른 제조 비용과 사업 참여를 위해 지급하기로 약정한 사업참여비, 엔진의 성능 향상을 위해 사용된 개발 비용과 프로그램 관리비 및 고객에게 지급한 판매촉진비 등이 있습니다. 또한 회사는 해당 약정에 따라 프로그램에서 제공하는 금전대차한도 등의 약정사항을 지분율 만큼 배분받았으며, 이에 따르면 Indigo Airline, Delta Airline 등에 금전소비대차 한도 141,481백만원을 제공하고 있습니다.

회사는 당분기말 기준으로 우리은행, KDB산업은행 및 신한은행과 회사의 협력기업 공동지원을 위한 대ㆍ중소기업동반성장협약을 체결하고 있습니다. 본 협약에 따라 회사가 예치하는 예탁금 401억원을 기반으로 우리은행, KDB산업은행 및 신한은행과 특별펀드를 조성하여 회사와 거래하는 협력 중소기업에 자금을 지원하고 있습니다.

회사는 2022년 6월 UAM사업 강화를 위한 전략적 협력관계 구축을 위하여 미국OverAir Inc 에서 발행한 전환사채를 취득하였습니다. 취득가액은 USD 65,000,000이며, 향후 추가적인 투자 유치 등의 일정 조건을 충족하면 주식과 Warrant로 전환할수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 또한 회사는 전환사채 취득을 통하여 OverAir Inc의 이사회 구성원 1석과 사외이사 선임과 관련된 권한을 보유하고 있습니다.

금전소비대차 한도

141,481

예치금

40,100

전환사채 추가 취득액

USD 65,000,000

35. 현금흐름표

영업에서 창출된 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

법인세비용차감전순이익(손실)

32,429,332

감가상각비에 대한 조정

23,669,235

무형자산상각비에 대한 조정

6,549,814

사용권자산감가상각비 조정

2,215,207

퇴직급여 조정

16,376,064

기타장기종업원급여 조정

1,191,975

주식보상비용(환입) 조정

43,288,482

재고자산평가손실환입

253,099

충당부채환입액

(379,063)

기타의 대손상각비 조정

0

경상기술료 조정

10,953,490

이자비용에 대한 조정

34,891,458

외화환산손실 조정

68,275,402

매출채권처분손실 조정

1,999,583

유형자산처분손실 조정

4,621,282

무형자산처분손실 조정

4

사용권자산처분손실 조정

33,094

파생상품평가손실 조정

0

당기손익인식금융자산평가손실 조정

462,879

투자자산처분손실 조정

0

파생상품거래손실 조정

15,229,930

배당수익에 대한 조정

(28,631,583)

이자수익에 대한 조정

(11,870,092)

외화환산이익

(68,943,636)

유형자산처분이익

(2,292,161)

사용권자산처분이익 조정

(53,405)

매각예정비유동자산처분이익

(475,323)

투자부동산처분이익 조정

(4,602,794)

당기손익인식금융자산평가이익

(46,755)

파생상품평가이익 조정

(6,040,151)

파생상품거래이익 조정

0

매출채권의 감소(증가)

353,276,522

미수금의 감소(증가)

(31,057,208)

재고자산의 감소(증가)

(376,135,475)

기타유동자산의 감소(증가) 조정

(138,010,838)

기타비유동자산의 감소(증가)

19,402,314

매입채무의 증가(감소)

(274,739,352)

미지급금의 증가(감소)

(23,772,464)

미지급비용의 증가(감소)

(141,008,985)

예수금의 증가(감소)

10,117,677

기타유동부채의 증가(감소)

65,637,964

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)

47,226

퇴직금의지급

(7,036,492)

전출입에 따른 퇴직금 변동액

(303,426)

영업에서 창출된 현금흐름

(404,477,170)

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

법인세비용차감전순이익(손실)

464,743,899

감가상각비에 대한 조정

11,312,035

무형자산상각비에 대한 조정

6,230,427

사용권자산감가상각비 조정

1,197,808

퇴직급여 조정

8,965,466

기타장기종업원급여 조정

670,090

주식보상비용(환입) 조정

14,268,763

재고자산평가손실환입

(70,531)

충당부채환입액

(1,869,638)

기타의 대손상각비 조정

(30,850)

경상기술료 조정

9,603,913

이자비용에 대한 조정

15,892,311

외화환산손실 조정

15,544,937

매출채권처분손실 조정

1,229,078

유형자산처분손실 조정

5

무형자산처분손실 조정

0

사용권자산처분손실 조정

418

파생상품평가손실 조정

259,936

당기손익인식금융자산평가손실 조정

1,142,070

투자자산처분손실 조정

903,000

파생상품거래손실 조정

424,800

배당수익에 대한 조정

(25,034,661)

이자수익에 대한 조정

(10,186,679)

외화환산이익

(11,734,927)

유형자산처분이익

(24,435)

사용권자산처분이익 조정

(8,530)

매각예정비유동자산처분이익

0

투자부동산처분이익 조정

0

당기손익인식금융자산평가이익

(16,710,520)

파생상품평가이익 조정

(292,737,232)

파생상품거래이익 조정

(1,903,361)

매출채권의 감소(증가)

(70,858,470)

미수금의 감소(증가)

(9,637,915)

재고자산의 감소(증가)

(155,202,322)

기타유동자산의 감소(증가) 조정

(353,514,260)

기타비유동자산의 감소(증가)

(7,011,738)

매입채무의 증가(감소)

49,171,560

미지급금의 증가(감소)

(29,019,883)

미지급비용의 증가(감소)

(72,858,238)

예수금의 증가(감소)

33,568,044

기타유동부채의 증가(감소)

308,480,753

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)

(82,700)

퇴직금의지급

(9,651,100)

전출입에 따른 퇴직금 변동액

3,762,109

영업에서 창출된 현금흐름

(120,776,568)

주요 비현금거래에 대한 공시

주요 비현금거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

건설중인 자산의 본계정 대체

5,762,751

장기차입금 및 사채의 유동성 대체

22,131,530

현물출자(유형자산 및 투자부동산의 투자주식 대체)

67,183,597

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

건설중인 자산의 본계정 대체

5,071,231

장기차입금 및 사채의 유동성 대체

172,500,000

현물출자(유형자산 및 투자부동산의 투자주식 대체)

0

재무활동에서 생기는 부채의 조정내용

재무활동에서 생기는 부채의 조정내용

당분기

(단위 : 천원)

단기차입금

유동성차입금

장기 차입금

유동성 사채

사채

리스부채

금융부채, 분류 합계

재무활동에서 생기는 기초 부채

818,000,000

454,526,280

668,981,371

489,825,076

592,266,055

44,162,888

3,067,761,670

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

120,000,000

(132,131,570)

300,000,000

(50,000,000)

398,637,040

(2,032,324)

634,473,146

외화환산손익에 따른 재무활동 부채의 증가

0

0

0

0

6,888,000

0

6,888,000

사채할인발행차금 상각

0

0

0

115,579

376,516

0

492,095

사채의 유동성 대체

0

0

0

0

0

0

0

장기차입금의 유동성 대체

0

22,131,530

(22,131,530)

0

0

0

0

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

0

0

0

0

0

(1,261,876)

(1,261,876)

재무활동에서 생기는 기말 부채

938,000,000

344,526,240

946,849,841

439,940,655

998,167,611

40,868,688

3,708,353,035

전분기

(단위 : 천원)

단기차입금

유동성차입금

장기 차입금

유동성 사채

사채

리스부채

금융부채, 분류 합계

재무활동에서 생기는 기초 부채

370,000,000

185,000,000

591,000,000

328,128,126

666,250,273

32,283,387

2,172,661,786

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

70,000,000

(12,500,000)

0

(20,000,000)

0

(1,098,060)

36,401,940

외화환산손익에 따른 재무활동 부채의 증가

0

0

0

1,825,000

1,095,000

0

2,920,000

사채할인발행차금 상각

0

0

0

111,963

213,275

0

325,238

사채의 유동성 대체

0

0

0

50,000,000

(50,000,000)

0

0

장기차입금의 유동성 대체

0

122,500,000

(122,500,000)

0

0

0

0

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

0

0

0

0

0

(4,344,889)

(4,344,889)

재무활동에서 생기는 기말 부채

440,000,000

295,000,000

468,500,000

360,065,089

617,558,548

26,840,438

2,207,964,075

36. 보고기간 후 사건

수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시

수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시

분할회사 설립에 관한 사항

수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술

회사는 2024년 4월 5일 사업 경쟁력 강화와 전문화된 사업영역에 역량 집중을 통한 지속성장을 위하여 시큐리티사업과 산업용장비사업을 영위하는 피투자회사의 지분 관리와 신규투자를 영위하는 회사를 분할하여 분할회사를 설립하기로 결정하였습니다. 분할기일은 2024년 9월 1일(예정)로서, 신규 회사의 명칭은 한화인더스트리얼솔루션즈주식회사(가칭)이며, 분할 방법은 분할회사의 주주가 분할신주 배정일기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 인적분할의 방식입니다. 분할 후 분할신설회사의 발행주식은 한국거래소의 유가증권시장상장규정에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 유가증권시장에 재상장할 예정이며, 분할존속회사의 발행주식은 변경상장할 예정입니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 대한 전반적인 사항

당사의 주주환원정책은 회사의 경영실적과 재무상황 등을 전반적으로 고려하고 시장과 동종업계 주주환원 규모를 반영하여 자사주 매입/소각 또는 현금배당을 탄력적으로 운용하는 것입니다. 이러한 주주환원정책에 따라 2024년 4월 현금배당 91,025백만원(주당 1,800원), 2023년 4월 현금배당 50,569백만원(주당 1,000원), 2022년 4월 현금배당 35,399백만원(주당 700원), 2021년 4월 현금배당 30,366백만원(주당 600원), 2020년 3월 자사주 매입/소각 25,160백만원, 2019년 5월 자사주 매입/소각 15,511백만원을 실시하였습니다.

당사의 배당에 관한 사항은 이익규모 및 향후 투자계획을 감안하여 이사회에서 결정하며 주주총회 결의를 통해 최종 확정됩니다.
(1) 배당금 관련 규정

구 분
내 용

정관 제37조(이익배당)
1. 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.2. 본 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 결산기 중간인 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다(이하 "중간배당"으로 한다).3. 제1항 및 제2항의 배당은 매결산기말 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.4. 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.5. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며 그 때의 배당금은 본 회사에 귀속한다.

(2) 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제48기 1분기
제47기
제46기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
-13,108
817,510
169,444

(별도)당기순이익(백만원)
12,125
648,960
306,700

(연결)주당순이익(원)
-258
16,103
3,344

현금배당금총액(백만원)
-
91,025
50,569

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
11.13
29.84

현금배당수익률(%)
보통주
-
1.40
1.40

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
1,800
1,000

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

※ 연결재무제표 기준으로 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주 지분 당기순이익, 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.※ 기본주당이익 산출근거는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석' 및 당사 '분기연결검토보고서 주석'의 '33. 주당 손익'을 참조하시기 바랍니다.

(3) 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

-
4
1.43
1.29

※ 상기의 이력은 현금배당 및 주식배당금을 합산하여 산출하였습니다.※ 연속 배당횟수는 공시작성대상기간과 관계없이 연속으로 분기(중간)배당과 결산배당을 지급한 횟수를 각각 구분하여 산출하였습니다.※ 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.(예: 최근 3년간 평균 배당수익률은 3년간 배당수익률의 합을 3으로 나눔)

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자
발행(감소)형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당액면가액
주당발행(감소)가액
비고

-
-
-
-
-
-
-

나. 미상환 전환사채 발행현황
해당사항 없음
다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황
해당사항 없음
라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황
해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

한화에어로스페이스㈜
기업어음증권
사모
2024.01.02
10,000
4.68%
A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)
2024.03.29
상환
신한은행

한화에어로스페이스㈜
회사채
공모
2024.01.11
60,000
4.05%
AA-(한국기업평가) AA-(NICE신용평가)
2026.01.09
미상환
KB증권㈜,한국투자증권㈜,미래에셋증권㈜

한화에어로스페이스㈜
회사채
공모
2024.01.11
260,000
4.14%
AA-(한국기업평가) AA-(NICE신용평가)
2027.01.11
미상환
KB증권㈜,한국투자증권㈜,미래에셋증권㈜

한화에어로스페이스㈜
회사채
공모
2024.01.11
80,000
4.27%
AA-(한국기업평가) AA-(NICE신용평가)
2029.01.11
미상환
KB증권㈜,한국투자증권㈜,미래에셋증권㈜

한화에어로스페이스㈜
기업어음증권
사모
2024.03.29
10,000
4.49%
A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)
2024.06.28
미상환
신한은행

한화시스템㈜
기업어음증권
사모
2024.02.07
50,000
4.84%
A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)
2024.05.07
상환
신한은행

한화시스템㈜
기업어음증권
사모
2024.05.07
50,000
4.75%
A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)
2024.08.07
미상환
신한은행

한화시스템㈜
회사채
공모
2024.06.04
100,000
3.71%
AA-(한국기업평가) AA-(한국신용평가)
2026.06.04
미상환
KB증권(주) NH투자증권(주)한국투자증권(주)

한화시스템㈜
회사채
공모
2024.06.04
150,000
3.79%
AA-(한국기업평가) AA-(한국신용평가)
2027.06.04
미상환
KB증권(주) NH투자증권(주)한국투자증권(주)

합 계
-
-
-
770,000
-
-
-
-
-

나. 채무증권 미상환잔액

[별도기준]

(1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
10,000
-
-
-
-
-
-
10,000

합계
-
10,000
-
-
-
-
-
-
10,000

(2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
195,000
355,000
260,000
30,000
80,000
-
-
920,000

사모
-
40,404
121,212
-
-
-
-
161,616

합계
195,000
395,404
381,212
30,000
80,000
-
-
1,081,616

(4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과15년이하
15년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 조건부 자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

[연결기준]

(1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
60,000
50,000
-
-
-
-
-
110,000

합계
-
60,000
50,000
-
-
-
-
-
110,000

(2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
195,000
455,000
410,000
30,000
80,000
-
-
1,170,000

사모
30,000
90,404
121,212
-
-
-
-
241,616

합계
225,000
545,404
531,212
30,000
80,000
-
-
1,411,616

(4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과15년이하
15년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 조건부 자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

122-2회 무보증 공모사채
2019년 04월 30일
2024년 04월 30일
100,000
2019년 04월 18일
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황
343.35%

담보권설정 제한현황
계약내용
본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황
9.57%

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황
0.003%

지배구조변경 제한현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황
지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 03월 29일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

123-2회 무보증 공모사채
2019년 10월 02일
2024년 10월 02일
80,000
2019년 09월 20일
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황
343.35%

담보권설정 제한현황
계약내용
본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황
9.57%

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황
0.003%

지배구조변경 제한현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황
지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 03월 29일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

125-1회 무보증 공모사채
2021년 04월 28일
2024년 04월 28일
260,000
2021년 04월 16일
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황
343.35%

담보권설정 제한현황
계약내용
본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황
9.57%

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황
0.003%

지배구조변경 제한현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황
지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황
이행현황

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

125-2회 무보증 공모사채
2021년 04월 28일
2026년 04월 28일
140,000
2021년 04월 16일
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황
343.35%

담보권설정 제한현황
계약내용
본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황
9.57%

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황
0.003%

지배구조변경 제한현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황
지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 03월 29일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

126-1회 무보증 공모사채
2023년 04월 20일
2025년 04월 18일
115,000
2023년 04월 10일
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황
343.35%

담보권설정 제한현황
계약내용
본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황
9.57%

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황
0.003%

지배구조변경 제한현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황
지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 03월 29일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

126-2회 무보증 공모사채
2023년 04월 20일
2026년 04월 20일
155,000
2023년 04월 10일
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황
343.35%

담보권설정 제한현황
계약내용
본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황
9.57%

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황
0.003%

지배구조변경 제한현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황
지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 03월 29일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

126-3회 무보증 공모사채
2023년 04월 20일
2028년 04월 20일
30,000
2023년 04월 10일
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황
343.35%

담보권설정 제한현황
계약내용
본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황
9.57%

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황
0.003%

지배구조변경 제한현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황
지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 03월 29일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

127-1회 무보증 공모사채
2024년 01월 11일
2026년 01월 09일
60,000
2023년 12월 29일
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황
343.35%

담보권설정 제한현황
계약내용
본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황
9.57%

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황
0.003%

지배구조변경 제한현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황
지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 03월 29일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

127-2회 무보증 공모사채
2024년 01월 11일
2027년 01월 11일
260,000
2023년 12월 29일
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황
343.35%

담보권설정 제한현황
계약내용
본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황
9.57%

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황
0.003%

지배구조변경 제한현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황
지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 03월 29일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

127-3회 무보증 공모사채
2024년 01월 11일
2029년 01월 11일
80,000
2023년 12월 29일
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황
343.35%

담보권설정 제한현황
계약내용
본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황
9.57%

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황
0.003%

지배구조변경 제한현황
계약내용
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황
지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 03월 29일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

라. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행
해당사항 없음

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(1) 공모자금의 사용 내역

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
125-1회 공모사채 (ESG_녹색채권)
2021.04.28
타법인증권취득자금 (증자 참여를 통한 자회사의 UAM사업 투자/운영 재원 제공)
260,000
타법인증권취득 (자회사 증자 참여 완료)
260,000
-

회사채
125-2회 공모사채
2021.04.28
채무상환자금
140,000
채무상환 (회사채 및 시설자금 상환)
140,000
-

회사채
126-1회 공모사채
2023.04.20
채무상환자금
115,000
채무상환 (회사채 및 일반대/시설대 상환)
115,000
-

회사채
126-2회 공모사채
2023.04.20
채무상환자금
155,000
채무상환 (회사채 및 일반대/시설대 상환)
155,000
-

회사채
126-3회 공모사채
2023.04.20
채무상환자금
30,000
채무상환 (회사채 및 일반대/시설대 상환)
30,000
-

회사채
127-1회 공모사채
2024.01.11
채무상환자금
60,000
채무상환 (회사채)
60,000
-

회사채
127-2회 공모사채
2024.01.11
채무상환자금
260,000
채무상환 (회사채)
260,000
-

회사채
127-3회 공모사채
2024.01.11
채무상환자금
80,000
채무상환 (회사채)
80,000
-

회사채
5-1회 공모사채(한화시스템)
2024.06.04
채무상환자금
70,000
채무상환 (사모사채 등)
-
자금사용시기 미도래

회사채
5-1회 공모사채(한화시스템)
2024.06.04
운영자금
30,000
운영자금
-
자금사용시기 미도래

회사채
5-2회 공모사채(한화시스템)
2024.06.04
채무상환자금
60,000
채무상환 (사모사채 등)
-
자금사용시기 미도래

회사채
5-2회 공모사채(한화시스템)
2024.06.04
운영자금
90,000
운영자금
-
자금사용시기 미도래

※ 2021.04.28일 발행된 제125-1회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, ESG채권 발행대금 등의 재원으로 한화시스템㈜ 유상증자에 참여하였으며, 이를 통해 한화시스템이 주도하는 도심항공교통(UAM)사업에 투자하였습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용 내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 외화변동금리부 자금의 사용 내역

(기준일 : 2024년 6월 13일)
(단위 : 천미불)

구분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

FRN
외화 변동금리 채권
2022.08.12
운영자금(외자 재료비 지급 등)
30,000
운영자금(외자 재료비 지급 등)
30,000
-

FRN
외화 변동금리 채권
2023.09.22
채무상환
50,000
채무상환
50,000
-

운영자금(외자 재료비 지급 등)
40,000
운영자금(외자 재료비 지급 등)
40,000
-

(3) 미사용자금의 운용내역

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

종류
운용상품명
운용금액
계약기간
실투자기간

예ㆍ적금
정기예금 등
250,000
-
-

계
250,000
-

※ 상기 운용상품의 경우 별도의 계약기간이 없어 계약기간과 실투자지간을 기재 생략하였습니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 합병- 당사는 2022년 7월 29일 이사회 결의를 통해 당사의 자회사인 한화디펜스㈜를 흡수합병하는 결정을 진행하였고 2022년 11월 1일 흡수합병을 완료하였습니다. 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. * 관련공시 : 2022년 11월 4일 [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) 2022년 11월 4일 합병등종료보고서 (합병)- 당사는 2023년 1월 9일 이사회 결의를 통해 당사의 자회사인 ㈜한화방산을 흡수합병하는 결정을 진행하였고 2023년 4월 1일 흡수합병을 완료하였습니다. 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. * 관련공시 : 2023년 1월 11일 [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) 2023년 4월 3일 합병등종료보고서 (합병)(2) 영업양수도- 당사는 2022년 7월 29일자로 파워시스템과 관련된 자산 및 영업권 등을 Hanwha Power Systems Holdings Corp.에 매각하는 계약을 체결하였습니다. 2022년 8월 31일자로 파워시스템 사업과 관련된 자산 및 영업권 등을 매각 완료하였으며, 해당 사업은 2022년 6월 30일 시점에는 중단영업 또는 매각예정으로 분류되지 않았습니다. 비교표시 된 포괄손익계산서는 계속영업으로부터 분리된 중단영업을 보여주기 위해 재작성 되었으며 재작성 내역은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석' 및 당사 '분기연결검토보고서 주석'의 37. 중단영업에 상세히 기재되었습니다.- 당사는 2022년 7월 29일자로 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 100%를 ㈜한화에 매각하는 계약을 체결함에 따라 산업용장비 사업부문을 중단사업으로 분류하였으나, 글로벌 경기 변화 등 외부적 요인으로 인한 급격한 경영환경 및 전망 등의 변동과 불확실성의 확대로 인하여 거래 당사자 간 상호 합의하에 2023년 9월 26일 이사회 의결 및 주식매매계약 해제합의서를 체결하였습니다. 이에 따라 당사는 중단사업으로 분류했던 산업용장비 사업부문을 계속사업으로 재분류하였습니다.- 당사는 2022년 7월 29일자로 항공우주 및 방산사업 역량 결집과 기업 정체성 제고를 위하여 ㈜한화의 방산부문을 물적분할하여 설립된 주식회사 한화방산의 주식 100%를 취득하는 계약을 체결하였고 2022년 12월 29일에 취득을 완료하였습니다.- 당사는 사업역량 집중을 통한 경영 효율성 증대를 위해 2022년 9월 26일 이사회 결의를 통하여 복합발전사업을 한화파워시스템㈜에 2022년 12월 30일자로 160억원에 양도하였습니다.
- 당사의 자회사인 한화정밀기계㈜는 반도체 사업 관련 역량 집중을 통한 사업 경쟁력 확대를 위하여 2023년 9월 26일 주주총회 결의를 통하여 ㈜한화의 반도체 전공정 사업에 대한 양수도계약을 체결하였습니다. 양수가액은 827억원(정산차액 77억 포함)이며, 2023년 12월 31일 양수하였습니다.

(3) 자산양수도 및 신규 출자

- 당사는 우주 위성 사업 진출에 따른 개발 기술 역량 확보와 시너지 창출을 위해 2021년 1월 15일 취득한 ㈜쎄트렉아이 전환사채 500억원에 대한 전환청구권을 2023년 12월 15일 행사하여 신규발행주식 1,865,671주를 취득하였습니다.

- 당사의 자회사인 한화시스템㈜는
자가사업장 확보를 통한 운영리스크 해소 및 중장기 생산능력 확보를 위해
2022년 9월 26일 이사회 결의를 통하여 ㈜한화가 소유 중인 경상북도 구미시 소재의 토지 및 건물을 389억원에 양수하는 결정을 진행하였습니다.
2022년 9월 28일 (주)한화와 자산양수도 계약을 체결하였으며, 2023년 3월 경상북도 구미시 소재의 토지 및 건물을 388.8억원에 취득 완료하였습니다.
- 당사와 당사의 자회사인 한화시스템㈜은 미래 신성장 동력 확보 및 전략적 사업 시너지 창출을 위하여 2022년 9월 26일 한화오션㈜의 제3자 배정 유상증자에 참여하기로 결정하였으며, 공정거래위원회의 기업결합승인 등 관련 절차가 마무리됨에 따라 2023년 5월 23일 유상증자를 통한 지분 취득을 완료하였습니다. 취득금액은 15,000억원입니다.- 당사는 항공사업의 포트폴리오 다각화를 위해 2022년 12월 16일 영국의 Hanwha Phasor의 신규발행주식 인수계약 체결 후 2023년 2월 22일 신규발행주식 682억원을 취득하였습니다.- 당사는 미국 내 우수 자산 및 회사의 투자 참여를 위하여 2023년 5월 23일 Hanwha Futureproof Corp.에 유상 증자에 참여하기로 결정하였습니다. 총 투자 예상 금액은 6,557억원으로 2024년 6월까지 완료할 예정입니다.
- 당사의 주요 종속회사인 ㈜쎄트렉아이는 2023년 7월 11일 이사회의 결정으로 종속회사인 ㈜에스아이에이의 경영상의 운영자금 지원 등을 목적으로 제3자배정 유상증자를 통해 보통주 33,000주를 약 120억원에 취득하였습니다.
- 당사와 당사의 자회사인 한화시스템㈜은 신사업 투자를 통한 사업 시너지 강화 및 보유지분 가치제고를 위하여 2023년 9월 7일과 2023년 9월 15일에 각각 이사회 결의를 통하여 한화오션㈜의 주주배정 유상증자에 참여하기로 결정하였습니다. 본 유상증자를 통한 취득금액은 약 4,688억원이며, 2023년 11월 16일 지분취득을 완료하였습니다.

- 당사의 자회사인 한화비전㈜은 Visionext America, Inc.의 100% 자회사인 비전넥스트(주)의 안정적 자금 운영과 투자 목적으로 2023년 11월 03일 Visionext America, Inc의 유상 증자에 참여하기로 결정하였습니다. 금번 투자 금액은 200억원으로, 2023년 11월 14일 완료하였습니다.-당사의 자회사인 한화비전㈜은 경쟁력강화 및 시너지 창출을 위해 2023년 12월 26일자로, 보유중인 Visionext America, Inc의 주식을 현물출자하여 신규 법인(Fabless-Pioneer Holdings, Inc.)을 설립하기로 결정하였습니다. 해당 현물출자에 따라 한화비전(주)는 신규법인의 주식 62.03%(6,203주)를 2023년 12월 27일자로 취득하였습니다.

- 당사의 자회사인 한화비전㈜는 2024년 2월 5일 이사회의 결정으로 자회사인 Fabless-Pioneer Holdings, Inc.의 안정적 자금운영 및 투자목적으로 주주배정 유상증자에 참여하여 보통주 2,657주를 약186억원에 취득하였습니다.- 당사는 2024년 2월 23일, 2024년 3월 26일 각각 이사회 승인을 통하여 한화정밀기계㈜에 현물출자 약 672억, 현금출자 약 1,700억원 규모의 유상증자에 참여하였습니다. 본 두 건의 유상증자를 통하여 당사는 출자금액에 상응하는 한화정밀기계㈜의 보통주 1,484,911주를 취득완료하였습니다.

(4) 분할

-
당사는 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할대상사업부분(시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문)을 2024년 9월 1일을 기일로 하여 인적분할할 예정입니다. 분할회사가 영위하는 분할대상사업부문을 분할하여 분할신설회사(가칭 "한화인더스트리얼솔루션즈")를 설립하고, 분할 후 분할신설회사는 한국거래소의 유가증권시장상장규정에 따른 재상장 심사를 거쳐 2024년 9월 27일 한국거래소 유가
증권시장에 재상장할 예정입니다.본 인적분할과 관련하여 당사의 2024년 1분기 연결재무제표에 미치는 영향은 없으며, 분할 이후 공시 예정인 2024년 3분기말 재무제표에 반영될 예정입니다. 자
세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. * 관련공시 : 2024년 4월 5일 주요사항보고서(회사분할결정)

(5) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

나. 대손충당금 설정현황(연결기준)

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구분
계정과목
채권총액
대손충당금
대손충당금 설정률

제48기1분기
매출채권
1,902,066,525
10,417,322
0.55%

미수금, 대여금
149,491,952
788,481
0.53%

합계
2,051,558,477
11,205,803
0.55%

제47기
매출채권
2,122,819,073
11,345,993
0.53%

미수금, 대여금
111,278,706
788,481
0.71%

합계
2,234,097,779
12,134,474
0.54%

제46기
매출채권
1,476,213,277
8,425,443
0.57%

미수금, 대여금
94,916,310
800,608
0.84%

합계
1,571,129,587
9,226,051
0.59%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구분
제48기 1분기
제47기
제46기

1. 기초 대손충당금 잔액합계
12,134,474
9,226,051
16,083,159

2. 순대손처리액(①-②±③)
-107,157
1,263,785
3,764,316

① 대손처리액(상각채권액)
-
412,218
90,267

② 상각채권회수액
-
-
-

③ 기타증감액(주2)
-107,157
851,567
3,674,049

3. 대손상각비 계상(환입)액(주1)
-1,035,828
4,172,208
-3,092,792

4. 기말 대손충당금 잔액합계
11,205,803
12,134,474
9,226,051

(주1) 제46기 중 매각한 파워시스템사업 비용이 포함되어 있습니다.(주2) 파워시스템사업 관련 매각예정비유동자산 재분류 조정이 포함되어있습니다.

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침으로 당사는 재무상태표일 현재의 매출채권 잔액에 대해 개별분석 및 연령 분석을 하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다.(가) 채권에 대한 개별분석 및 고객의 특정한 상황을 합리적으로 고려하여 추정된 충당금을 10% ~ 100%사이의 금액으로 설정합니다.(나) 개별적으로 손상되지 않았다고 평가된 채권과 관련하여 후속적으로 집합적인 손상검사를 수행하고 있습니다. 수취채권 집합이 손상되었다는 객관적인 증거는 당사의 대금회수에 관한 과거 경험, 평균신용기간을 초과하는 대금지불의 연체 횟수의 증가, 그리고 수취채권의 채무불이행과 관련이 있는 국가 또는 지역의 경제상황에 있어서 주목할 만한 변화를 포함하고 있습니다.(다) 군수, 정부, 관계사 담보 채권은 대손충당금 설정에서 제외합니다. 이는 과거 대손 실적이 없고 또한 앞으로도 대손확률이 희박하기 때문입니다.

(4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분
6개월 이하
6개월 초과1년 이하
1년 초과3년 이하
3년 초과
계

금액
1,846,754,042
111,477,444
65,213,661
4,546,493
2,027,991,640

구성비율
91.06%
5.50%
3.22%
0.22%
100%

다. 재고자산 현황
(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 원)

사업부문
계정과목
제48기 1분기
제47기
제46기

항공사업부문
상 품
13,653,111,053
15,045,089,779
26,243,274,160

제 품
65,824,109,929
70,793,205,968
53,342,721,370

반 제 품
59,219,965,799
54,802,503,977
38,247,236,606

재 공 품
335,391,473,463
298,937,221,760
281,114,413,982

원 재 료
366,818,986,472
310,633,440,147
226,318,710,311

저 장 품
10,594,095,687
9,468,199,801
8,840,462,847

미 착 품
74,864,896,384
73,718,546,436
59,525,652,283

소 계
926,366,638,787
833,398,207,868
693,632,471,559

파워시스템부문
상 품
-
-
-

제 품
-
-
-

반 제 품
-
-
-

재 공 품
-
-
-

원 재 료
-
-
-

저 장 품
-
-
-

미 착 품
-
-
-

소 계
-
-
-

방산사업부문
상 품
63,678,395,149
23,110,633,853
13,427,411,727

제 품
154,608,080,825
75,964,190,112
126,227,901,506

반 제 품
448,125,580,021
352,969,033,048
203,797,341,274

재 공 품
736,661,036,505
628,015,638,498
347,150,768,248

원 재 료
667,089,582,589
604,564,741,920
390,365,546,102

저 장 품
-
-
-

미 착 품
36,256,177,575
41,617,407,270
30,870,281,084

소 계
2,106,418,852,664
1,726,241,644,701
1,111,839,249,941

시큐리티부문
상 품
27,763,737,077
39,430,564,978
52,713,025,601

제 품
13,826,084,519
14,124,324,403
15,868,384,105

반 제 품
7,008,358,557
5,956,045,281
4,856,128,102

재 공 품
1,055,423,120
683,616,722
189,364,256

원 재 료
54,478,002,563
53,442,678,413
73,002,120,673

저 장 품
511,658,341
570,403,481
682,359,462

미 착 품
29,076,661,399
21,324,725,555
42,727,481,379

소 계
133,719,925,576
135,532,358,833
190,038,863,578

산업용장비부문
상 품
9,876,052,394
10,339,758,290
13,017,404,290

제 품
39,870,972,920
41,402,673,493
48,688,384,470

반 제 품
11,982,123,391
9,769,519,187
7,801,142,219

재 공 품
29,103,074,667
26,088,290,862
29,330,159,901

원 재 료
38,680,522,305
36,939,424,498
48,027,171,655

저 장 품
-
-
-

미 착 품
1,063,099,253
674,533,075
1,965,471,923

소 계
130,575,844,930
125,214,199,405
148,829,734,458

IT사업부문
상 품
25,356,766,579
27,949,725,921
6,611,303,767

제 품
-
-
-

반 제 품
-
-
-

재 공 품
-
-
-

원 재 료
-
-
-

저 장 품
-
-
-

미 착 품
-
-
-

소 계
25,356,766,579
27,949,725,921
6,611,303,767

항공우주사업부문
상 품
48,201,890
48,201,890
48,201,890

제 품
-
-
-

반 제 품
-
-
-

재 공 품
-
-
-

원 재 료
23,883,751,140
20,187,175,630
12,034,143,361

저 장 품
-
-
-

미 착 품
32,917,732
-
-

소 계
23,964,870,762
20,235,377,520
12,082,345,251

합계
상 품
140,376,264,142
115,923,974,711
112,060,621,435

제 품
274,129,248,193
202,284,393,976
244,127,391,451

반 제 품
526,336,027,768
423,497,101,493
254,701,848,201

재 공 품
1,102,211,007,755
953,724,767,842
657,784,706,387

원 재 료
1,150,950,845,069
1,025,767,460,608
749,747,692,102

저 장 품
11,105,754,028
10,038,603,282
9,522,822,309

미 착 품
141,293,752,343
137,335,212,336
135,088,886,669

소 계
3,346,402,899,298
2,868,571,514,248
2,163,033,968,554

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]
16.3%

14.7%

14.3%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]
1.8 회
2.9 회
2.9회

(2) 재고자산의 실사내용 당사는 반기말(6월 30일) 및 사업연도말(12월 31일)을 기준으로 연 2회 재고실사를하고 있습니다. 반기말에는 자체 재고조사를 실시하며, 사업연도말(12월 31일) 재고실사 시에는 회계감사인의 공인회계사 입회하에서 재고실사를 실시합니다.

- 보고서 제출일 현재 당사의 장기체화 재고 등 현황(연결기준)

(단위 : 백만원)

계정과목
취득원가
보유금액
평가손실
기말잔액
비고

상 품
166,024
166,024
-25,648
140,376
-

제 품
288,596
288,596
-14,467
274,129
-

반 제 품
530,899
530,899
-4,563
526,336
-

재 공 품
1,113,311
1,113,311
-11,100
1,102,211
-

원 재 료
1,197,837
1,197,837
-46,886
1,150,951
-

저 장 품
11,247
11,247
-141
11,106
-

미 착 품
141,294
141,294
-
141,294
-

합 계
3,449,208
3,449,208
-102,805
3,346,403
-

라. 수주계약현황
당분기말 현재 진행률 적용 수주계약 중 계약수익금액이 직전 회계연도 매출액의 5%이상인 주요 계약에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명
품목
발주처
계약일
공사기한
수주총액
진행률
미청구공사
공사미수금

총액
손상차손누계액
총액
대손충당금

한화시스템㈜
-
-
2018년 12월 05일
2025년 12월 15일
-
97.60
27,013,941
-
-
-

한화시스템㈜
-
-
2020년 12월 23일
2029년 10월 31일
-
34.06
-
-
-
-

한화시스템㈜
-
-
2021년 12월 29일
2030년 12월 31일
-
10.09
-
-
-
-

한화에어로스페이스㈜
-
-
2021년 12월 13일
2028년 03월 31일
-
43.25
-
-
-
-

한화에어로스페이스㈜
-
-
2023년 12월 01일
2033년 07월 01일
-
0.37
-
-
-
-

합 계
-
27,013,941
-
-
-

※관련 법령에서 비밀이나 비공개 사항으로 규정한 계약과 고객과 체결한 계약서에 의해 비공개로 규정된 계약은 이를 공시할 경우 당사에 현저한 손실을 초래할 것으로 예상되어 감사위원회에서 해당 내용을 보고 후 공시를 생략하였습니다.

마. 공정가치평가 방법 및 내역

(1) 금융상품금융상품(부채)의 공정가치와 평가방법에 대해서는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석' 및 당사 '분기연결검토보고서 주석'의 '5. 공정가치 측정'을 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 유형자산토지는 독립적인 외부평가인이 평가한 금액에 기초하여 공정가치로 측정됩니다. 재평가는 보고기간 말에 자산의 장부금액이 공정가치와 중요하게 차이가 나지 않도록 주기적으로 수행됩니다. 연결회사는 유형자산을 재평가할 때, 재평가 시점의 총장부금액에서 자산의 장부금액이 재평가금액이 되도록 수정합니다.연결회사는 토지를 제외한 유형자산을 역사적 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 역사적 원가는 자산의 취득에 직접적으로 관련된 지출을 포함합니다.자산의 장부금액이 재평가로 인하여 증가된 경우에 그 증가액은 기타포괄손익으로 인식되고 이연법인세를 차감하여 재평가잉여금의 과목으로 자본에 가산됩니다. 그러나 동일한 자산에 대하여 이전에 당기손익으로 인식한 재평가감소액이 있다면 그 금액을 한도로 재평가증가액만큼 당기손익으로 인식됩니다. 자산의 장부금액이 재평가로 인하여 감소된 경우에 그 감소액은 당기손익으로 인식되나, 그 자산에 대한 재평가잉여금의 잔액이 있다면 그 금액을 한도로 재평가감소액은 기타포괄손익으로 인식됩니다.
토지를 제외한 자산은 취득원가에서 잔존가치를 제외하고, 다음의 추정 경제적 내용연수에 걸쳐 정액법으로 상각됩니다.

과 목

추정 내용연수

건물
10 ~ 60년

구축물
10 ~ 50년

기계장치
3 ~ 15년

공기구비품 및 전산기기
2 ~ 10년

차량운반구
3 ~ 8년

항공기
8 ~ 12년

금형
2 ~ 10년

연결회사는 매 회계연도 말에 유형자산의 감가상각방법, 잔존가치와 경제적 내용연수를 검토하여 필요한 경우 조정하고, 자산의 장부금액이 추정 회수가능액을 초과하는 경우 자산의 장부금액을 회수가능액으로 조정하고 있습니다. 자산의 처분손익은 처분대가와 자산의 장부금액의 차이로 결정되며, 포괄손익계산서의 '기타손익'으로 표시됩니다.

유형자산 항목과 관련하여 자본에 계상된 재평가잉여금은 그 자산이 제거될 때 이익잉여금으로 대체됩니다.

연결회사는 토지에 대하여 2015년부터 재평가금액으로 인식하고 있습니다. 토지에 대해 적용한 재평가 모형의 내용은 다음과 같습니다.

구 분
내 용

평가기준일

2023년 12월 31일

평가법인
㈜제일감정평가법인㈜태평양감정평가법인

평가기준 및 방법
거래사례비교법, 공시지가기준법

공정가치 측정에 사용된 평가방법은 대상 토지와 제반사항(용도지역, 지목, 이용상황등)이 유사하다고 인정되는 표준지의 공시지가를 기준으로 대상토지의 현황에 맞게 지가변동률, 지역요인, 개별요인을 비교, 분석하고 그 밖의 요인을 고려한 공시지가 기준법으로 평가하되 거래사례비교법에 의한 시산가액으로 그 합리성을 비교, 검토하였습니
다. 재평가에 따른 토지의 장부금액과 원가모형으로 평가되었을 경우의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
재평가모형
원가모형

토지
1,565,307,805
936,394,433

합계
1,565,307,805
936,394,433

한편, 상기 토지재평가로 인해 당분기말까지 기타자본으로 인식한 재평가이익의 누계액은

628,913,372
천원
(법인세효과 차감전, 비지배지분포함) 이며, 매각예정비유동자산 대체된 금액을 포함하고 있습니다.

당분기말 현재 토지의 공정가치측정치에 대한 공정가치 서열체계 수준별 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3

토지
-
-
1,565,307,805

매각예정비유동자산
-
-
35,636,049

합계
-
-
1,600,943,854

유형자산의 공정가치 변동내역에 대해서는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석' 및 당사 '분기연결검토보고서 주석'의 '13. 유형자산'을 참조하시기 바랍니다.

IV. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제48기 1분기(당기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
- 해당사항 없음

제47기(전기)
삼일회계법인
적정
해당사항 없음
- 영업권 및 국제공동사업권의 손상 평가- 원가기준 투입에 따른 수익인식

제46기(전전기)
삼일회계법인
적정
감사결론에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 40에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 40에서 설명하고 있는 바와 같이, 연결회사는 당기에 파워시스템 사업과 산업용장비 사업을 중단영업으로 분류하였습니다. 이에 따라 연결포괄손익계산서에 중단사업에서 발생한 손익을 중단영업손익으로 구분하여 표시하였고 비교표시된 전기연결포괄손익계산서를 재작성하였습니다.
- 영업권 및 국제공동사업권의 손상 평가- 원가기준 투입에 따른 수익인식

※ 당사의 모든 연결대상 종속회사는 적정의견을 받았습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제48기 1분기(당기)
한영회계법인
- 별도 및 연결 분/반기 재무제표에 대한 감사- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도에 대한 감사
1,475백만원
13,400시간
-
1,822시간

제47기(전기)
삼일회계법인
- 별도 및 연결 분/반기 재무제표에 대한 감사- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도에 대한 감사
1,200백만원
11,500시간
1,250백만원
11,273시간

제46기(전전기)
삼일회계법인
- 별도 및 연결 분/반기 재무제표에 대한 감사- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도에 대한 감사
930백만원
7,900시간
932백만원
8,679시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제48기 1분기(당기)
-
-
-
-
-

제47기(전기)
2023.06.09
지속가능경영보고서 발간 자문
2023.06 ~ 2023.12
82백만원
-

2023.06.28
2023년 세무조정
2023.06 ~ 2024.03
53백만원
-

2023.06.20
세무자문 용역
2023.07 ~ 2023.09
346백만원
-

2023.11.13
세무자문용역
2023.11 ~ 2023.12
139백만원
-

제46기(전전기)
2022.09.02
2022년 세무조정
반기결산 후 2회, 연말결산 후 2회
29백만원
-

라. 감사(감사위원회)와 감사인의 커뮤니케이션
당분기 중 이해관계자의 판단에 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 내용은 다음과 같습니다.

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2024년 03월 11일

회사측: 감사위원회 3인
감사인측: 업무수행이사

대면회의
2023년도 통합감사 일정 및 결과, 핵심감사사항, 내부회계관리제도 감사 결과, Group Audit, 감사위원의 교육 이수

마. 회계감사인의 변경

당사는
'
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률
'
제
11
조 및 동법 시행령에 의거 주기적 감사인 지정제도에 따라
,
증권선물위원회로부터 제
48
기
(2024
년
)~
제
50
기
(2026
년
)
사업연도의 외부감사인으로 한영회계법인을 지정
,
통보받았습니다
.
이에 당사는 한영회계법인과 감사계약을 체결하였고
,
외부감사인은 기존 삼일회계법인에서 한영회계법인으로 변경되었습니다
.

[한화시스템㈜]
당사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령'에 따라 당사의 제 24기~26기(2023.1.1~2025.12.31) 사업연도에 대한 외부감사인을 안진회계법인으로 재선임하였습니다. 이는 기존 감사계약기간 만료에 의한 것으로 감사위원회가 외부감사인의 선임을 승인한 후 감사계약을 체결하였습니다. 공시대상 기간 중 계약 만료 및 신규선임 등에 따라 회계감사인이 변경된 연결 대상 종속회사의 현황은 아래와 같습니다.

구분
2024년(당기)
2023년(전기)
2022년(전전기)

한화인텔리전스㈜
-
안진회계법인
안진회계법인

Hanwhasystems UK Ltd
Edwards
Edwards
Edwards

H FOUNDATION PTE. LTD.
LEE KIM AUDIT PAC
LEE KIM AUDIT PAC
Foo Kon Tan LLP

주식회사 엔터프라이즈블록체인
안진회계법인
안진회계법인
안진회계법인

Hanwha Systems USA Corporation
CBIZ & MHM
CBIZ & MHM
CBIZ & MHM

VANI STUDIO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
Parker Russell Vietnam
Parker Russell Vietnam
Parker Russell Vietnam

바닐라스튜디오
안진회계법인
안진회계법인
안진회계법인

Enterprise Blockchain Inc.
CBIZ & MHM
CBIZ & MHM
CBIZ & MHM

Hanwha Digital Inc.
CBIZ & MHM
CBIZ & MHM
-

EBC GLOBAL PTE. LTD.
LEE KIM AUDIT PAC
LEE KIM AUDIT PAC
-

[㈜쎄트렉아이]

당사는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제 11조 및 시행령 제 17조, '외부감사 및 회계 등에 관한 규정' 제 10조 및 15조에 따라 증권선물위원회로부터 제25기(2023년) ~ 제27기(2025년) 사업연도에 대한 외부감사인을 지정 통지 받았습니다. 이에 기존 감사인과의 계약기간 만료 후 삼일회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다.
당사의 연결대상 종속회사인 ㈜SIA는 외부감사인인 삼덕회계법인과의 지정감사 의무 해제에 따라 2023년 외부감사인으로 삼도회계법인을 선임하였습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제

감사위원회는 2023년, 2022년, 2021년 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다.

나. 내부회계관리제도
1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등해당사항 없음
2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 의견표명

사업연도
회계감사인
검토 및 감사의견

2023년
삼일회계법인
2023년 회계감사인은 당사의 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 내부회계관리제도를 감사하였으며, 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.

2022년
삼일회계법인
2022년 회계감사인은 당사의 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 내부회계관리제도를 감사하였으며, 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.

2021년
삼일회계법인
2021년 회계감사인은 당사의 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 내부회계관리제도를 감사하였으며, 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요
보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(상근)와 4명의 사외이사(비상근) 총 7명으로 구성되어 있습니다.또한 이사회 내에는 총 6개의 위원회(감사위원회, 집행위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, ESG위원회)가 설치되어 운영 중입니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

7
4
2
-
-

※ 제47기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최) 결과 기준입니다.

(2) 이사회 의장에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의
이사회 의장과 관련한 정보는 다음과 같습니다.

성명
직위
대표이사겸직여부
이사회 의장 선임사유

안병철
사내이사
X
당사 정관, 이사회 규정에 의거 이사회에서 이사회 의장 선임

나. 중요의결사항

차수
개최일자
의안내용
의결현황
사내이사
사외이사

손재일(출석률:100%)

김동관(출석률:
83%)

안병철(출석률:100%)
김현진(출석률:100%)
전진구(출석률:100%)
전휴재(출석률:100%)
정도진(출석률:100%)
김상희(출석률:100%)
최강수(출석률:100%)

찬반여부

1차
2024.02.08
제1호 안건 : 한화문화재단 기부금 출연의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임 전
선임 전
찬성
찬성

제2호 안건 : PGM 고체 추진제 제조용 주요 원자재 구매의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 안건 : 한국형수직발사대(KVLS-Ⅰ) 공급계약의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

[보고] 제1호 : 제47기 별도 재무제표 보고
-
-
-
-
-
-
-
-

[보고] 제2호 : 준법통제 유효성 평가 보고
-
-
-
-
-
-
-
-

[보고] 제3호 : 2023년 공시 실적보고
-
-
-
-
-
-
-
-

2차
2024.02.23
제1호 안건 : 안전보건 및 환경에 관한 계획의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임 전
선임 전
찬성
찬성

제2호 안건 : 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 안건 : 전자투표제 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 안건 : 제47기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제5호 안건 : 제47기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제6호 안건 : RSU 부여대상 및 금액 승인의 건
가결
미해당
미해당
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성

제7호 안건 : 임원의 타사 이사 겸직 승인의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제8호 안건 : 한화정밀기계㈜ 현물 출자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

[보고] 제1호 : (연결)내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-
-
-
-
-
-

[보고] 제2호 : 감사위원회의 (연결)내부회계관리제도 평가 보고
-
-
-
-
-
-
-
-

[보고] 제3호 : '23년 특수관계인 등과의 거래 실적 보고
-
-
-
-
-
-
-
-

3차
2024.03.26
제1호 안건 : 이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
퇴임

제2호 안건 : 대표이사 선임의 건
가결
미해당
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 안건 : 임원의 타사 이사 겸직 승인의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 안건 : 제48기 이사보수 지급액 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제5호 안건 : 이사 직무 위촉의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제6호 안건 : 이사회 및 소위원회 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제7호 안건 : 위원회 구성의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제8호 안건 : 계열 금융회사와의 거래한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제9호 안건 : 한화정밀기계㈜ 유상증자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4차
2024.04.05
제1호 안건 : 분할계획서 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
퇴임

제2호 안건 : 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 안건 : 임시주주총회 회의목적사항 결정의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 안건 : 전자투표제 도입의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5차
2024.05.22
제1호 안건 : 한화문화재단 기부금 출연의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 안건 : 북일학원재단 기부의 건
가결
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 안건 : 북일학원재단 기부의 건
가결
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 안건 : 소위원회 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 안건 : 24년 특수관계인 등과의 거래 추가의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제5호 안건 : 24년 3/4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역 거래 승인의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제6호 안건 : 장보고-Ⅲ Batch-Ⅱ 후속함(3번함) 리튬전지체계 계약의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제7호 안건 : 자회사 주요 사업 공동투자 승인의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

[보고] 제1호 : 미국 합작법인 투자 추진 경과 보고의 건
-
-
-
-
-
-
-
-

[보고] 제2호 : 소위원회 운영실적 보고의 건
-
-
-
-
-
-
-
-

6차
2024.06.14

제1호 안건 : 해외직접투자 승인의 건

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

제2호 안건 : PGM사업부 생산시설 증설 관련 설계용역 계약 승인의 건

가결

찬성

미해당

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

[보고] 제1호 : 소위원회 운영실적 보고의 건

-

-

-

-

-

-

-

-

[보고] 제2호 : 주요 경영사항 보고의 건

-

-

-

-

-

-

-

-

※ 결의안건 중 상법상 이사와 회사간의 거래에 해당되는 안건 등 특별한 이해관계가 있는 이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았으며, 미해당으로 표기하였습니다.※ 제47기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최)에서 손재일 대표이사 재선임, 정도진 사외이사(감사위원), 전휴재 사외이사(감사위원)가 신규선임되었습니다.

다. 이사회 내 위원회
(1) 이사회 내 위원회 구성현황보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 내 위원회 구성현황은 다음과 같습니다.

위원회명

구 성

소속 이사명

설치목적 및 권한사항

비고

집행위원회

상근이사 2명

손재일 위원장안병철 위원

신속하고 원활한 경영의사결정을 위해 이사회에서 위임한 사항 및 경영현황과 공통현안과제를 점검, 심의, 결정

- 2023.03.28 안병철 위원 선임

내부거래위원회
사외이사 4명
전휴재 위원장김현진 위원전진구 위원정도진 위원

- 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위하여 계열사간 내부거래를 사전 심의함- 권한사항 : 1. 위원회는 계열회사와의 내부거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있음

2. 위원회는 언제든지 간사에게 내부거래 세부 현황 자료 조사를 명령할 수 있음

3. 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는

이사회에 시정 조치를 건의할 수 있음

4. 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있음

- 2023.03.28 김현진 위원 선임- 2024.03.26 전휴재 위원장, 전진구 위원, 정도진 위원 선임

보상위원회
사외이사 4명
전휴재 위원장김현진 위원전진구 위원정도진 위원
이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위하여 등기이사 보수한도 사전 심의
- 2023.03.28 김현진 위원 선임- 2024.03.26 전휴재 위원장, 전진구 위원, 정도진 위원 선임

ESG위원회
사외이사 4명
김현진 위원장전진구 위원전휴재 위원정도진 위원
환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 장기적이고 지속가능한 성장을 실현하기 위함
- 2023.03.28 김현진 위원장, 전진구 위원 선임- 2024.03.26 전휴재 위원, 정도진 위원 선임

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동내역

- 집행위원회보고서 작성기준일 현재 당사 집행위원회(위원장 : 손재일)는 사내이사 2명(손재일, 안병철)으로 구성되어 있습니다.

개최일자
의안내용
가결여부
사내이사

손재일 (출석률 : 100%)
안병철 (출석률: 100%)

찬반여부

2024.03.08
제1호 안건 : 기채결의의 건
가결
찬성
찬성

2024.03.13
제1호 안건 : 해외직접투자의 건
가결
찬성
찬성

2024.03.19
제1호 안건 : 엔진 Lease 법인 신규 설립의 건
가결
찬성
찬성

제2호 안건 : 해외법인 채무보증(갱신)의 건
가결
찬성
찬성

2024.04.30
제1호 안건 : 해외법인 채무보증(갱신)의 건
가결
찬성
찬성

2024.05.09
제1호 안건 : 해외직접투자의 건
가결
찬성
찬성

2024.05.13
제1호 안건 : 해외법인 채무보증(신규)의 건
가결
찬성
찬성

2024.05.23
제1호 안건 : 해외직접투자의 건
가결
찬성
찬성

제2호 안건 : 해외금융기관 차입(신규)의 건
가결
찬성
찬성

2024.05.28
[보고] 제1호 : 해외직접투자 결과 보고
-
-
-

- 내부거래위원회

보고서 작성기준일 현재 당사 내부거래위원회(위원장 : 전휴재)는 사외이사 4명(전휴재, 김현진, 전진구, 정도진)으로 구성되어 있습니다.

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

전휴재(출석률: 100%)
김현진(출석률: 100%)
전진구(출석률: 100%)

정도진(출석률: 100%)

김상희(출석률: 100%)
최강수(출석률: 100%)

찬반여부

2024.02.08
제1호 안건 : 한화문화재단 기부금 출연 사전 심의의 건
가결
선임 전
찬성
선임 전
선임 전
찬성
찬성

제2호 안건 : PGM 고체 추진제 제조용 주요 원자재 구매 사전 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제3호 안건 : 한국형수직발사대(KVLS-Ⅰ) 공급계약 사전 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024.02.23
제1호 안건 : 한화정밀기계㈜ 현물 출자 사전 심의의 건
가결
선임 전
찬성
선임 전
선임 전
찬성
찬성

[보고] 제1호 : '23년 특수관계인 등과의 거래 실적 보고
-
-
-
-

2024.03.26
제1호 안건 : 위원회 위원장 선임 및 직무대행 순위 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
퇴임

제2호 안건 : 계열 금융사와의 거래한도 사전 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 안건 : 한화정밀기계㈜ 유상증자 사전 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024.05.22
제1호 안건 : 한화문화재단 기부금 출연 사전 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 안건 : 북일학원재단 기부 사전 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 안건 : 24년 특수관계인 등과의 거래 추가 사전 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 안건 : 24년 3/4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

제5호 안건 : 장보고-Ⅲ Batch-Ⅱ 후속함(3번함) 리튬전지체계 계약 사전 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024.06.14

제1호 안건:
PGM

사업부 생산시설 증설관련 설계용역 계약 사전 심의의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 2024년 3월 26일 이사회를 통해 내부거래위원회 위원으로 전휴재 위원, 전진구 위원, 정도진 위원을 선임하였으며, 김상희 위원(위원장), 최강수 위원은 퇴임하였습니다.

- 보상위원회보고서 작성기준일 현재 당사 보상위원회(위원장 : 전휴재)는 사외이사 4명(전휴재, 김현진, 전진구, 정도진)으로 구성되어 있습니다.

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

전휴재(출석률: 100%)
김현진(출석률: 100%)
전진구(출석률: 100%)

정도진(출석률: 100%)

김상희(출석률: 100%)
최강수(출석률: 100%)

찬반여부

2024.02.23
제1호 안건 : 임원퇴직금 지급 규정 개정 사전 심의의 건
가결
선임 전
찬성
선임 전
선임 전
찬성
찬성

제2호 안건 : 이사 보수한도 사전 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제3호 안건 : RSU 부여대상 및 금액 사전 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024.03.26
제1호 안건 : 위원회 위원장 선임 및 직무대행 순위 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
퇴임

※ 2024년 3월 26일 이사회를 통해 보상위원회 위원으로 전휴재 위원, 전진구 위원, 정도진 위원을 선임하였으며, 김상희 위원(위원장), 최강수 위원은 퇴임하였습니다.

- ESG위원회보고서 작성기준일 현재 당사 ESG위원회(위원장 : 김현진)는 사외이사 4명(김현진, 전진구, 전휴재, 정도진)으로 구성되어 있습니다.

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

김현진(출석률: 100%)
전진구(출석률: 100%)
전휴재(출석률: 100%)
정도진(출석률: 100%)
김상희(출석률: 100%)
최강수(출석률: 100%)

찬반여부

2024.02.23
제1호 안건 : 안전보건 및 환경에 관한 계획 사전 심의의 건
가결
찬성
찬성
선임 전
선임 전
찬성
찬성

[보고] 제1호 : 주주환원 검토
-
-
-
-
-

2024.03.26
제1호 안건 : 위원회 직무대행 순위 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
퇴임

2024.04.01
[보고] 제1호 : 2024년 ESG 중대성 평가 보고
-
-
-
-
-
퇴임
퇴임

※ 2024년 3월 26일 이사회를 통해 ESG위원회 위원으로 전휴재 위원, 정도진 위원을 선임하였으며, 김상희 위원, 최강수 위원은 퇴임하였습니다.

라. 이사의 독립성
(1) 이사의 선임당사의 이사는 이사회(사내이사, 기타비상무이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사회 및 사외이사후보추천위원회에서는 이사후보자가 상법 등 관련법에서 정하는 결격사유에 해당하는지 심의ㆍ추천하여 이사의 독립성을 확보하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 이러한 절차에 의해 선임된 이사(사내이사 3명, 사외이사 4명)는 다음과 같습니다.

구분
성명
추천인
선임 배경
임기
연임여부
연임횟수
활동분야
회사와의거래
최대주주/주요주주와관계 및 기타이해관계

사내이사
손재일(대표이사)
이사회
당사의 항공ㆍ방산부문부문 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함
2024.03.26~2026.03.26(2년)
O
1회
사업부문 대표이사집행위원회 위원장
해당없음
발행회사 임원

김동관(대표이사)
이사회
풍부한 글로벌 네트워크, 미래 트렌드에 대한 전문 지식, 투자 식견을 바탕으로 우주사업 및 미래형 모빌리티 등 첨단 신사업 주도
2023.03.28~2025.03.28(2년)
O
1회
전략부문 대표이사
해당없음
최대주주㈜한화의 임원

안병철
이사회
글로벌 사업전략 경험과 실행력을 보유한 사업전략 전문가로 사내이사로서 투자, Risk 분석, 전략방향 결정 등의 사업지원 역할 기대
2023.03.28~2025.03.28(2년)
-
-

이사회 의장
전략부문 전략
총괄
집행위원회 위원

해당없음
발행회사 임원

사외이사
김현진
사외이사후보추천위원회
항공우주공학 관련 학계 전문가이며, 다양한 경력으로 회사 사업에 대한 전문적인 조언 가능
2023.03.28~2025.03.28(2년)
O
1회
경영전반에 관한 업무ESG위원회 위원장내부거래위원회 위원보상위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원
해당없음
발행회사 임원

전진구
사외이사후보추천위원회
해병대 사단장, 사령관, 서북도서방위사령관, 한미연합해병사령관 등을 역임한 군 작전분야 전문가로 방산사업 및 안정적 조직괄리 등에 대한 전문적 조언 기대
2023.03.28~2025.03.28(2년)
-
-
경영전반에 관한 업무사외이사후보추천위원회 위원장감사위원회 위원내부거래위원회 위원보상위원회 위원ESG위원회 위원
해당없음
발행회사 임원

전휴재
사외이사후보추천위원회

판사 출신의 現 성균관대 로스쿨 교수이자 변호사로 법률 전문성을 보유하였고,
해당 분야의 다양한 경험과 법조계 네트워크를 바탕으로 컴플라이언스 경영 자문 가능

2024.03.26~2026.03.26(2년)
-
-
경영전반에 관한 업무내부거래위원회 위원장보상위원회 위원장감사위원회 위원ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원
해당없음
발행회사 임원

정도진
사외이사후보추천위원회
現 회계전공 교수로서 기업회계에 대한 전문성과 다양한 정부기관/위원회/사외이사 경력 등을 바탕으로 기업 경영에 필요한 전문적 조언 기대
2024.03.26~2026.03.26(2년)
-
-
경영전반에 관한 업무감사위원회 위원장내부거래위원회 위원보상위원회 위원ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원
해당없음
발행회사 임원

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 관계법령, 정관, 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사후보 추천을 위해 사외이사후보추천위원회를 구성하여 운영하고 있습니다.(위원장 : 전진구)보고서 작성기준일 현재 위원회는 사외이사 4인(전진구, 김현진, 전휴재, 정도진)으로 구성되어 있으며 관련법에서 정하는 기준을 충족하고 있습니다.※ 관련법 : 상법542조의8 제4항, 사외이사가 과반수가 되도록 구성

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

전진구(출석률: 100%)
김현진(출석률:100%)
전휴재(출석률: 100%)
정도진(출석률: 100%)
김상희(출석률:100%)
최강수(출석률: 100%)

찬반여부

2024.02.23
제1호 안건 : 사외이사후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
선임 전
선임 전
찬성
찬성

2024.03.26
제1호 안건 : 위원회 위원장 선임 및 직무대행 순위 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
퇴임

※ 2024년 3월 26일 이사회를 통해 사외이사후보추천위원회 위원으로 전진구 위원, 김현진 위원을 재선임하였고 전휴재 위원, 정도진 위원을 신규 선임하였으며, 김상희 위원, 최강수 위원은 퇴임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원
회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 별도의 설명회를 개최하고 있습니다.또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다.

(1) 사외이사 지원조직

부서(팀)명

직원수(명)

직위(근속연수)

주요 활동내역

경영기획팀

13

부장 1명, 차장 5명, 과장 3명,대리 3명, 사원 1명 (평균 2.9년)

- 이사회 및 소위원회 운영- 이사회 및 소위원회 부의/보고안건 검토 및 상정- 이사회 및 소위원회 의사록 작성 및 관리- 기타 사외이사 지원업무 수행

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
불참시 사유
주요 교육내용

2022.07.22
삼정회계법인
최강수
-
감사위원회 활동 사례 연구

2022.09.22
삼정회계법인
최강수
-
내부회계관리제도 교육

2023.04.18
감사위원회 포럼
김상희, 최강수, 전진구
-
감사위원회 활동 사례 연구

2023.05.25
삼일회계법인
김상희, 최강수, 전진구
-
지배구조 관련 세미나

2023.05.31
한화에어로스페이스
전진구
-
신규 선임이사 대상 회사 및 경영 관련 주요사항

2023.06.21
안진회계법인
김현진, 전진구
-
기업지배기구 발전센터 세미나

2023.11.21
감사위원회 포럼
김상희, 김현진
-
개정 법규사항 및 결산ㆍ주주총회 관련 주요사항

2023.12.11
삼일회계법인
최강수
-
지배구조 관련 세미나

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부
당사의 감사위원회는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 3명(정도진, 전진구, 전휴재)으로 구성되어 있으며 인적사항은 다음과 같습니다.

성명
사외이사여부
경력
회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부
전문가 유형
관련 경력

정도진
예
美 켄터키대 박사기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원現 중앙대학교 경영학부 교수現 네이버 사외이사
예
회계ㆍ재무분야 학위보유자
2007~현재 중앙대학교 경영학부 교수2014~2018 금융위원회 감리위원2016~2022 기획재정부 국가회계제도 심의위원회2016~2019 국가회계재정센터 소장2019~2022 한국거래소 기업심사위원2017~2020 국제 공공부문 회계기준위원회(IPSASB) 위원2019~현재 네이버㈜ 사외이사

전진구
예
해군 사관학교 학사한국외국어대학교 석사해병대 사령부 사령관국방연구원 자문위원국방과학연구소 자문위원現 서경대학교 석좌교수現 합참 선임관찰관
-
-
-

전휴재
예
서울대 학사서울고등법원 판사現 성균관대학교 법학전문대학원 교수
-
-
-

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사의 감사위원회의 위원은 관련 법령 및 정관이 정한 바에 따라 주주총회의 결의로이사 가운데서 선임하며, 관련 법령과 정관에서 정한 결격사유가 있는 경우 감사위원회 위원이 될 수 없도록 하고 있습니다.

감사위원회는 회계감사를 위하여 재무제표 등 회계관련서류와 회계법인의 감사절차 및 감사결과를 검토하고 필요한 경우 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 또한 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계 관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다.
- 감사위원 선출기준 등

선출기준의 주요내용
선출기준의 충족여부
관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성
충족
상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2이상
충족(전원 사외이사)

- 위원중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가
충족(정도진 감사위원장)
상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사
충족

- 그밖의 결격요건
충족(해당사항 없음)
상법 제542조의11 제3항

- 감사위원 선임배경 등

성 명
선임배경
추천인
회사와의관계
최대주주/주요주주와관계 및 기타이해관계
비고

정도진
재무분야전문가
이사회
등기임원
해당없음
-

전휴재
법무분야전문가
이사회
등기임원
해당없음
-

전진구
국방분야전문가
사외이사후보추천위원회
등기임원
해당없음
-

다. 감사위원회의 활동

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

정도진(출석률: 100%)
전진구(출석률: 100%)
전휴재(출석률: 100%)
김상희(출석률:100%)
최강수(출석률: 100%)

찬반여부

2024.02.08
[보고] 제1호 : 제47기 별도 재무제표 보고
-
선임 전
-
선임 전
-
-

[보고] 제2호 : (연결)내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-
-

[보고] 제3호 : 내부감사이행현황 보고
-
-
-
-

2024.02.23
[보고] 제1호 : (연결)내부회계관리제도 평가결과 점검현황 보고
-
선임 전
-
선임 전
-
-

[보고] 제2호 : 제47기 재무제표 및 영업보고서 보고
-
-
-
-

제1호 안건 : (연결)내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제2호 안건 : 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024.03.11
[보고] 제1호 : 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
-
선임 전
-
선임 전
-
-

[보고] 제2호 : 수주계약현황 공시 관련 건
-
-
-
-

[보고] 제3호 : 제47기 재무제표 점검결과 보고
-
-
-
-

제1호 안건 : 감사보고서 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024.03.26
제1호 안건 : 위원회 위원장 선임 및 직무대행 순위 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
퇴임
퇴임

2024.04.30
[보고] 제1호 : 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
-
-
-
-
퇴임
퇴임

[보고] 제2호 : 2024년 1분기 재무실적 보고
-
-
-
-

[보고] 제3호 : 수주계약현황 공시 관련 보고
-
-
-
-

제1호 안건 : 외부감사인의 비감사용역 계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024.05.17
[보고] 제1호 : 2024년 내부회계관리제도 운영계획 보고
-
-
-
-
퇴임
퇴임

※ 제47기 정기 주주총회(2024년 3월 26일)에서 사외이사인 감사위원회 위원으로 정도진 사외이사, 전휴재 사외이사가 선임되었습니다.

라. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
불참시 사유
주요 교육내용

2022.07.22
삼정회계법인
최강수
-
감사위원회 활동 사례 연구

2022.09.22
삼정회계법인
최강수
-
내부회계관리제도 교육

2023.04.18
감사위원회 포럼
김상희,최강수, 전진구
-
감사위원회 활동 사례 연구

2023.11.21
감사위원회 포럼
김상희
-
개정 법규사항 및 결산ㆍ주주총회 관련 주요사항

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

경영기획팀

13

부장 1명, 차장 5명, 과장 3명,대리 3명, 사원 1명 (평균 2.9년)

- 이사회 및 소위원회 운영- 이사회 및 소위원회 부의/보고안건 검토 및 상정- 이사회 및 소위원회 의사록 작성 및 관리- 기타 사외이사 지원업무 수행

바. 준법지원인에 관한 사항

성명

성별

출생년월

직위

상근여부

주요경력

준법지원인 선임일

최병선
남
1975.08
임원
상근
- 1999 고려대 법학과 졸업, 제41회 사법시험 - 2005 인천지법 판사- 2007 서울중앙지법 판사- 2009 법무법인 바른- 2013 미국 UC Berkeley Law School (LL.M.)- 2020 한화 컴플라이언스위원회- 現 한화에어로스페이스 전략부문 준법지원실장
2022.11.30

※ 당사의 준법지원인은 관련 사내규정에 따라 자율준수관리자(준법통제기준 제6조 제3항), 인권경영책임자(인권경영규정 제18조)의 직을 겸하고 있습니다.

사.
준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과
당사의 준법지원인은 준법통제업무를 실무적으로 총괄하며, 자율준수관리자 및 인권경영책임자의 역할을 겸하고 있습니다. 준법지원인 및 관련 조직은 사내 법률 자문, 소송 수행, 준법 점검 활동 및 공정거래 자율준수프로그램(CP) 운영 등의 준법지원 업무를 수행하고 있습니다. 또

한 상법 제542조의13에 따른 준법통제기준 및 임직원 행동규범, 부패방지규정등에 의거하여 준법의식 제고 및 준법경영 체계 강화를 위한 다양한 준법프로그램을 운영하고 있습니다. 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기 및 사업보고서에 주요 활동내역 및 그 처리결과를 공개하고 있습니다. 보다 자세한 사항은 당사의 사업보고서(2023.12)를 참고하여 주시기 바랍니다.

아. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

준법지원실
24
국내변호사 10명, 해외변호사 5명,부장 3명, 차장 3명, 과장 1명, 대리 2명(평균 8년 9개월)
- 준법지원인의 준법통제업무 지원

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황
당사는 정관 제23조 제6항에 의거 집중투표제를 적용하지 아니하며, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 또한 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제47기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최)에서 활용하기로 결의하고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 시행하였습니다.

(기준일 :
2024년 03월 31일
)

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입여부
배제
미도입
도입

실시여부
미실시
미실시
실시

※ 당사는 제47기 정기 주주총회(2024년 3월 26일 개최)에서 의결권대리행사권유제도를 도입하여 전자위임장(한국예탁결제원 위탁), 직접교부, 우편 또는 모사전송(FAX), 전자우편으로 위임장 용지를 교부하는 방법으로 의결권대리행사권유제도를 실시하였습니다.

나. 소수주주권
공시대상기간 중 소수주주권 행사에 관한 사항이 발생하지 않았습니다.
다. 경영권 경쟁
공시대상기간 중 경영권 경쟁에 관한 사항이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
50,630,000
-

종류주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
60,588
자기주식

종류주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

종류주
-
-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

종류주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

종류주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)
보통주
50,569,412
-

종류주
-
-

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용

제10조(신주의 인수)

1. 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

4. 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

5. 본 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

6. 본 회사는 신주를 배정하면서 발행하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.7. 본 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
매 사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기
매결산기말의 익일부터 1개월간 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. 다만, 회사는 부득이한 경우 3월을 초과하지 아니하는 기간 내에서 주주명부 폐쇄기간을 조정할 수 있으며, 이 경우에는 폐쇄기간의 2주간 전에 공고를 한다.

주권의 종류
-

명의개서대리인
(주)국민은행 증권대행부서울시 영등포구 여의도동 국제금융로 8길26 KB국민은행 증권대행부 (Tel. 02-2073-8110)

주주의 특전
없 음
공고방법
회사 인터넷 홈페이지(http://www.hanwhaaerospace.com)

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보
안건
결의내용
주요 논의내용

제47기정기주주총회(2024.03.26)
제1호 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 : 정관 일부 변경의 건제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(손재일) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(전휴재) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(정도진)제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(전휴재) 제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(정도진)제5호 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건제6호 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안 가결- 원안 가결- 원안 가결ㆍ사내이사 : 손재일ㆍ사외이사 : 전휴재, 정도진- 원안 가결ㆍ감사위원회 위원 : 전휴재, 정도진- 원안 가결- 원안 가결
- 결의과정 중 특이사항 없음- 결의과정 중 특이사항 없음- 결의과정 중 특이사항 없음- 결의과정 중 특이사항 없음- 결의과정 중 특이사항 없음- 결의과정 중 특이사항 없음

제46기정기주주총회(2023.03.28)
제1호 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 : 정관 일부 변경의 건제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김동관) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(안병철) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(김현진)제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전진구)제5호 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안 가결- 원안 가결- 원안 가결ㆍ사내이사 : 김동관, 안병철ㆍ사외이사 : 김현진- 원안 가결 : 전진구- 원안 가결
- 결의과정 중 특이사항 없음- 결의과정 중 특이사항 없음- 결의과정 중 특이사항 없음- 결의과정 중 특이사항 없음- 결의과정 중 특이사항 없음

제46기임시주주총회(2022.10.14)
제1호 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 : 손재일)
- 원안 가결ㆍ사내이사 : 손재일
- 결의과정 중 특이사항 없음

제45기정기주주총회(2022.03.28)
제1호 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(신현우) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(김상희) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(최강수)제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(김상희) 제3-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(최강수)제4호 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안 가결- 원안 가결ㆍ사내이사 : 신현우ㆍ사외이사 : 김상희, 최강수- 원안 가결 : ㆍ감사위원회 위원 : 김상희, 최강수- 원안 가결
- 결의과정 중 특이사항 없음- 결의과정 중 특이사항 없음- 결의과정 중 특이사항 없음- 결의과정 중 특이사항 없음

VI. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)한화
특수관계인
의결권 있는 주식
17,189,609
33.95
17,189,609
33.95
-

손재일
특수관계인
의결권 있는 주식
9,850
0.02
9,850
0.02
-

안병철
특수관계인
의결권 있는 주식
3,472
0.01
3,472
0.01
-

계
의결권 있는 주식
17,202,931
33.98
17,202,931
33.98
-

의결권 없는 주식
0
0.00
0
0.00
-

※ 기초: 2024년 1월 1일, 기말: 2024년 6월 13일

나. 최대주주의 기본정보
(1) 법인 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사
최대주주

성명
주식의종류
지분(%)
성명
주식의종류
지분(%)

(주)한화
70,436
김동관
보통주
4.91
김승연
보통주
22.65

우선주
3.75
우선주
6.40

합계
4.64
합계
18.84

김승모
보통주
0.01
-
-
-

우선주
0.00
-
-
-

합계
0.01
-
-
-

양기원
보통주
0.01
-
-
-

우선주
0.00
-
-
-

합계
0.00
-
-
-

※ 상기 대표이사 및 지분율은 공시서류작성기준일 현재 (2024.03.31) 기준입니다. ※ 상기 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2023년 12월 31일 및 보통주 기준입니다.※ 우선주는 제1우선주와 제3우선주를 포함하며, 의결권이 없습니다.

- 공시대상기간 중 세부내역의 변동은 다음과 같습니다.

변동일자
구분
성명
변동사유
변동전
변동후
비고

주식의종류
지분(%)
주식의종류
지분(%)

2022.07.01
대표이사
김맹윤
대표이사퇴임
보통주
0.01
보통주
0.01
변동 후 대표이사: 금춘수, 옥경석, 김승모(김맹윤 사내이사 퇴임일: 2022.09.26)

우선주
0.00
우선주
0.00

합계
0.01
합계
0.01

2022.09.02
대표이사
김동관
신규선임
보통주
4.44
보통주
4.44
변동 후 대표이사: 금춘수, 김동관, 옥경석, 김승모

우선주
3.75
우선주
3.75

합계
4.28
합계
4.28

2022.09.28
대표이사
옥경석
임원퇴임
보통주
0.01
보통주
-
변동 후 대표이사: 금춘수, 김동관, 김승모, 양기원, 류두형

우선주
0.00
우선주
-

합계
0.01
합계
-

2022.09.28
대표이사
류두형
신규선임
보통주
-
보통주
0.01

우선주
-
우선주
0.00

합계
-
합계
0.01

2023.02.20
대표이사
양기원
장내매수
보통주
-
보통주
0.01
-

우선주
-
우선주
0.00

합계
-
합계
0.00

2023.02.27
대표이사
김동관
상속
보통주
4.44
보통주
4.91
-

우선주
3.75
우선주
3.75

합계
4.28
합계
4.64

2023.03.29
대표이사
금춘수
임원퇴임
보통주
0.04
보통주
-
변동 후 대표이사: 김동관, 김승모, 양기원, 류두형

우선주
0.09
우선주
-

합계
0.05
합계
-

2023.05.02
대표이사
류두형
임원퇴임
보통주
0.01
보통주
-
변동 후 대표이사:김동관, 김승모, 양기원

우선주
0.00
우선주
-

합계
0.01
합계
-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분
내용

자산총계
209,738,149

부채총계
176,539,410

자본총계
33,198,739

매출액
53,134,813

영업이익
2,411,920

당기순이익
1,635,515

※ (주)한화 2023년(말) 감사보고서 연결재무제표 기준

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 (주)한화(영문명 HANWHA CORPORATION)는 1952년 10월 28일 설립하였으며, 서울특별시 중구 청계천로 86 (장교동, 한화빌딩)에 본사를 두고 있습니다. 동사는 산업용 화약, 건설업, 기계 제조, 무역 등 자체사업을 영위하면서 국내외 여러 종속회사를 통하여 화약제조업, 도소매업, 화학제조업, 건설업, 레저서비스업, 태양광사업, 금융업 및 기타 사업을 영위하고 있습니다.최대주주에 대한 보다 자세한 사항은 전자공시시스템(DART)에 공시된 (주)한화의 정기공시(사업보고서, 분ㆍ반기보고서)를 참조하시기 바랍니다.

다. 최대주주의 변동
당사의 최대주주는 (주)한화로 최근 5사업연도 중 최대주주의 변동내역은 없습니다.

2. 주식의 분포

가. 주식 소유현황
보고서 작성기준일 현재 5% 이상 의결권 있는 주식을 보유하고 있는 주주는 다음과 같습니다.

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
(주)한화
17,189,609
33.95
-

국민연금공단
4,342,065
8.58
-

우리사주조합
2,281
0.00
-

※ 상기 국민연금공단의 주식 소유현황은 보고서 제출일 현재 가장 최근 공시된 주식등의대량보유상황보고서를 토대로 작성한 '보유현황'이며, 작성기준일 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.
※ 우리사주조합의 소유주식수는 2023년말 주주명부를 기준으로 작성하였습니다.

나. 소액주주현황

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
소유주식
비 고

소액주주수
전체주주수
비율(%)
소액주식수
총발행주식수
비율(%)

소액주주
108,501
108,508
99.99
27,473,188
50,569,412
54.33
-

※ 상기 소액주주현황은 2023년말 주주명부를 기준으로 작성하였습니다.※ 기업공시서식 작성기준에 따라 총발행주식수는 의결권 있는 발행주식 총수를 기재하였습니다.※ 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.

3. 주가 및 주식거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류
2023년 12월
2024년 1월
2024년 2월
2024년 3월
2024년 4월
2024년 5월

보통주
주가
최 고
138,300
148,100
194,500
223,000
241,500
223,000

최 저
122,900
129,000
130,500
180,100
209,000
201,000

평 균
128,789
137,486
150,689
195,815
223,667
212,600

거래량
최 고
1,862,447
1,217,137
4,119,382
2,296,464
3,141,771
793,182

최 저
170,052
249,673
249,674
391,654
320,698
227,031

월 간
10,613,823
12,109,576
18,834,067
17,753,191
20,295,804
7,425,707

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

김동관
남
1983.10
대표이사
사내이사
상근
전략부문 대표이사
Harvard Univ. 정치학 現 ㈜한화 대표이사 現 한화솔루션㈜ 대표이사 現 한화오션㈜ 기타비상무이사
-
-
최대주주 ㈜한화의 임원
3년2개월
2025.03.28

손재일
남
1965.03
대표이사
사내이사
상근
사업부문 대표이사 집행위원회 위원장
고려대 학사 한화지상방산㈜ 대표이사 ㈜한화 지원부문 인력팀장 한화디펜스㈜ 대표이사 ㈜한화방산 대표이사 現 ㈜쎄트렉아이 기타비상무이사
9,850
-
발행회사 임원
1년7개월
2026.03.26

안병철
남
1968.01
총괄
사내이사
상근
전략부문 전략총괄 이사회 의장 집행위원회 위원
성균관대 석사 Hanwha Defense International 대표 한화디펜스 해외사업본부장 전략부문 전략실장 現 ㈜쎄트렉아이 기타비상무이사 現 한화시스템㈜ 기타비상무이사
3,472
-
발행회사 임원
1년3개월
2025.03.28

김현진
여
1975.03
사외이사
사외이사
비상근
ESG위원회 위원장 내부거래위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원
UC Berkeley 박사 서울대 기계항공공학부 부교수 現 서울대 항공우주공학과 정교수 現 항공우주학회 이사 現 현대트랜시스㈜ 사외이사
-
-
발행회사 임원
3년2개월
2025.03.28

전진구
남
1962.08
사외이사
사외이사
비상근
사외이사후보추천위원회 위원장 감사위원회 위원 내부거래위원회 위원 보상위원회 위원 ESG위원회 위원
해병대 사령부 사령관 국방연구원 자문위원 국방과학연구소 자문위원 現 서경대학교 석좌교수 現 합참 선임관찰관
-
-
발행회사 임원
1년2개월
2025.03.28

전휴재
남
1974.12
사외이사
사외이사
비상근
내부거래위원회 위원장 보상위원회 위원장 감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 ESG위원회 위원
서울대 학사 서울고등법원 판사 現 성균관대학교 법학전문대학원 교수
-
-
발행회사 임원
2개월
2026.03.26

정도진
남
1969.01
사외이사
사외이사
비상근
감사위원회 위원장 내부거래위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원 ESG위원회 위원
美 켄터키대 박사 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원 現 중앙대 경영학부 교수 現 네이버㈜ 사외이사
-
-
발행회사 임원
2개월
2026.03.26

가재웅
남
1975.03
팀장
미등기
상근
전략총괄 전략실 전략4팀장
연세대 학사 ㈜한화/방산 대전 추진센터장 ㈜한화 전략부문 전략2팀 담당임원
-
-
-
2년0개월
-

강석철
남
1966.01
연구소장
미등기
상근
미래항공연구소장
연세대 석사 민수엔진개발팀장 항공엔진R&D센터장 엔진개발3팀장
-
-
-
10년6개월

강성조
남
1968.12
담당
미등기
상근
지원실 CISO
인하대 학사 정보지원팀장
-
-
-
1년10개월

강세호
남
1968.07
담당
미등기
상근
전략기획실 원가담당
경북대 학사 ㈜한화/방산 개발사업관리팀장 ㈜한화/방산 사업기획팀장 ㈜한화/방산 원가담당
-
-
-
1년7개월

강준수
남
1962.05
담당임원
미등기
상근
CRM실
육군사관학교 학사 한화디펜스㈜ 사업개발본부장 한화디펜스㈜ 국내사업본부장 한화디펜스㈜ 국내사업 담당임원
-
-
-
1년7개월

고상휘
남
1970.11
사업장장
미등기
상근
PGM사업부 대전사업장장
인하대 석사 ㈜한화/방산 대전 대지유도체계센터장 ㈜한화/방산 대전사업장장
265
-
-
1년2개월

고정호
남
1972.07
센터장
미등기
상근
PGM사업부 PGM연구소 PGM기술연구센터장
한양대 석사 ㈜한화/방산 핵심기술1팀장 ㈜한화/방산 핵심기술연구센터장
-
-
-
1년2개월

곽종우
남
1967.01
실장
미등기
상근
전략기획실장
부산대 학사 한화디펜스㈜ 통합TFT장 한화디펜스㈜ 사업총괄 한화디펜스㈜ 국내사업본부장 LS사업부장
3,000
-
-
1년7개월

권내현
남
1978.03
팀장
미등기
상근
전략총괄 전략실 전략5팀장
서울대 석사 한화시스템㈜ 투자전략실장 한화시스템㈜ 전략실장 現 Fabless-Pioneer Holdings, Inc 대표이사
-
-
-
1년3개월

김경원
남
1968.02
사업장장
미등기
상근
항공사업부 창원1사업장장
한양대 학사 창원사업장 운영실장 HAE 법인장 베트남거점TF팀장
225
-
-
2년7개월

김경일
남
1971.02
팀장
미등기
상근
CRM실 사업팀장
성균관대 학사 고려대 MBA 現 ㈜한화/전략 BR운영팀장
-
-
-
1개월

김경환
남
1977.01
담당임원
미등기
상근
전략총괄 인사전략실
서울대 학사 대우조선해양㈜ 종합설계3파트장
-
-
-
7개월

김광섭
남
1965.09
T/F팀장
미등기
상근
전기추진체계사업부 배터리CellTF장
강원대 석사 삼성SDI 개발2팀장 삼성SDI 선행개발그룹장
-
-
-
8개월

김광진
남
1973.01
센터장
미등기
상근
LS사업부 항법사업센터장
서울대 박사 ㈜한화디펜스 광전자팀장 ㈜한화/방산 항법/레이저센터장 ㈜한화/방산 항법사업부장 항법사업부장
-
-
-
1년2개월

김대영
남
1973.11
실장
미등기
상근
글로벌지원실장
美 Berkely Law School 공정위 OECD 경쟁정책본부 부본부장 ㈜한화 사업지원실 한화디펜스㈜ 해외영업센터장 한화디펜스㈜ 해외사업센터장
1,392
-
-
1년7개월

김동현
남
1973.05
사업부장
미등기
상근
LS사업부장
부산대 석사 한화디펜스㈜ 창원2사업장 생산센터장 한화디펜스㈜ 발사체계연구센터장 한화디펜스㈜ 기획실장 한화디펜스㈜ 창원2사업장장 LS사업부 창원2사업장장
573
-
-
1년7개월

김명효
남
1973.08
팀장
미등기
상근
전기추진체계사업부 EE개발팀장
KAIST 석사 민수엔진개발팀 수석연구원 제어시스템팀장 전기추진개발팀장 전기추진TF장
2,934
-
-
2년7개월

김무영
남
1971.12
실장
미등기
상근
지원실장
명지대 학사 한화디펜스㈜ 경영혁신팀장 한화디펜스㈜ 창원2사업장 인사지원팀장 한화디펜스㈜ 창원2사업장 생산센터장 한화디펜스㈜ 경영지원실장 경영지원실장
80
-
-
1년7개월

김상선
남
1970.05
실장
미등기
상근
ESH실장
충북대 박사 ㈜한화/방산 대전사업장 운영팀장 ㈜한화/방산 안전환경실장
-
-
-
1년7개월

김성조
남
1970.03
사업장장
미등기
상근
항공사업부 아산사업장장
인하대 학사 HAU법인 담당부장 민수엔진 사업3팀장 전략실 전략2팀장 사업역량강화TF장
-
-
-
3년5개월

김용련
남
1965.07
담당임원
미등기
상근
미래항공연구소 항공엔진연구센터 엔진개발3팀
서울대 박사 국방과학연구소 항공엔진기술부장 PLANA Chief Power System Engineer
-
-
-
4개월

김원욱
남
1965.05
T/F팀장
미등기
상근
미래항공연구소 첨단엔진개발TF장
Georgia Inst. of Tech. 박사 선도기술R&D센터장 P&W Associate Director GE Combustion Leader 항공사업부 항공엔진연구센터장
-
-
-
3년2개월

김재영
남
1975.04
팀장
미등기
상근
CRM실 기획팀장
한국외국어대 학사 MBC 보도본부 現 ㈜한화/전략 BR기획팀장
-
-
-
1개월

김진명
남
1976.09
담당임원
미등기
상근
전략총괄 전략실 전략3팀
서울대 학사 한화솔루션(주) 에너지담당 한화솔루션(주) 해상풍력전략팀장
-
-
-
5개월

김철홍
남
1971.11
담당
미등기
상근
재무실 회계담당
경북대 학사 ㈜한화건설 금융관리팀장 ㈜한화건설 금융담당 ㈜한화건설 회계담당
400
-
-
1년7개월

김호중
남
1969.08
담당임원
미등기
상근
전략총괄 전략실 전략1팀
창원대 석사 한화시스템㈜ 전투체계사업팀 한화시스템㈜ 해양사업단 전략부문 전략3팀 現 한화오션 특수선사업부 국내영업담당
-
-
-
7개월

남형욱
남
1964.02
담당
미등기
상근
엔진부품사업부 COO
부산대 학사 엔진부품대형생산팀장 엔진정밀기계생산부장 엔진부품사업부 베트남사업장장
1,268
-
-
7년5개월

류광수
남
1964.01
담당임원
미등기
상근
전략총괄 전략실 전략2팀
서울대 석사 KAI KF-X 사업본부장 KAI 고정익 사업부문장
-
-
-
1년5개월

류영관
남
1964.08
담당임원
미등기
상근
CRM실 사업팀
수원대 석사 한미연합사령부 정보참모부장 ㈜한화/방산 사업본부장 CRM실장
-
-
-
1년7개월

문승학
남
1976.01
사업부장
미등기
상근
전기추진체계사업부장
서울대 학사 Columbia Univ. MBA 민수엔진 사업기획팀장 HAU법인 담당임원
725
-
-
4년5개월

문지훈
남
1972.10
실장
미등기
상근
CRM실장
고려대 학사 現 ㈜한화/전략 BR실장
-
-
-
1개월

박광남
남
1969.12
센터장
미등기
상근
LS사업부 기동체계연구센터장
창원대 학사 한화디펜스㈜ 기동1팀장 한화디펜스㈜ 화력체계팀장 한화디펜스㈜ 수상체계연구센터장
-
-
-
1년7개월

박장우
남
1970.11
담당임원
미등기
상근
커뮤니케이션위원회
고려대 석사 現 한화 커뮤니케이션위원회
-
-
-
3개월

박종국
남
1972.11
담당임원
미등기
상근
커뮤니케이션위원회
성균관대 학사 現 한화 커뮤니케이션위원회
455
-
-
3개월

박지영
여
1970.04
담당임원
미등기
상근
커뮤니케이션위원회
한국외국어대 석사 現 한화 커뮤니케이션위원회
3,719
-
-
1년5개월

박지철
남
1970.07
실장
미등기
상근
재무실장
고려대 학사 한화케미칼㈜ 재무회계팀장 ㈜한화/지원 재무 現 한화비전㈜ 감사 現 한화정밀기계㈜ 감사
-
-
-
8개월

박희호
남
1971.08
담당
미등기
상근
항공사업부 항공사업전략담당
충남대 박사 핵심기술개발팀장 항공엔진연구센터 엔진개발1팀장
-
-
-
1년7개월

배진규
남
1970.07
담당임원
미등기
상근
유럽법인
경희대 학사 한화큐셀 호주법인장
-
-
-
1년2개월

서영우
남
1970.01
담당임원
미등기
상근
LS사업부 유무인복합연구센터
Carnegie Mellon Univ. 박사 Atlas Robotics CEO 한화디펜스㈜ 국방로봇연구센터장 한화디펜스㈜ 국방로봇사업부장
-
-
-
1년7개월

손승현
남
1974.08
담당
미등기
상근
전기추진체계사업부 ESS담당
경북대 박사 한화지상방산㈜ 에너지저장팀 한화디펜스㈜ 에너지저장팀장 한화디펜스㈜ 미래기술센터장 한화디펜스㈜ ESS연구센터장 한화디펜스㈜ ESS사업부장
524
-
-
1년7개월

신동익
남
1967.11
담당임원
미등기
상근
미래항공연구소
KAIST 석사 구조설계팀장 선행개발팀장 항공엔진R&D센터장 항공사업부 담당임원
170
-
-
5년5개월

신철원
남
1977.09
담당임원
미등기
상근
전략총괄 전략실 전략3팀
한국과학기술원 석사 MZ푸드솔루션 CFO 경남에너지 CFO
-
-
-
11개월

신현우
남
1964.02
실장
미등기
상근
PA실장
서울대 학사 ㈜한화 방산부문 부사장 한화에어로스페이스㈜ 대표이사
15,000
-
-
8년11개월

안홍규
남
1972.01
센터장
미등기
상근
LS사업부 요소기술연구센터장
동아대 학사 한화디펜스㈜ 기동2팀장 한화디펜스㈜ 기동4팀장 한화디펜스㈜ Redback TF팀장 한화디펜스㈜ 기동체계3팀장 한화디펜스㈜ 기동체계연구센터장
-
-
-
1년7개월

엄주상
남
1977.03
담당임원
미등기
상근
전략총괄 전략실 전략2팀
서울대 석사 제어시스템팀장 선도기술R&D센터장 항공사업부 기반기술연구센터장
465
-
-
2년7개월

예형래
남
1980.10
담당임원
미등기
상근
HR실 HR기획팀
서울대 학사 한화종합화학 사업전략실 한화임팩트(주) 사업개발팀 한화임팩트(주) 투자전략팀장
-
-
-
2개월

오계환
남
1970.07
법인장
미등기
상근
중동법인장
명지대 학사 한화디펜스㈜ 해외사업팀장 LS사업부 해외사업팀장 유럽법인 담당임원
-
-
-
5개월

오동욱
남
1976.03
실장
미등기
상근
HR실장
고려대 학사 한화큐셀 인재개발팀장 한화솔루션㈜ 인사전략실 한화솔루션㈜ 인재전략담당 ㈜한화/글로벌 인사혁신실장
-
-
-
7개월

오동조
남
1979.10
팀장
미등기
상근
전기추진체계사업부 연료전지개발팀장
Univ. of Florida 박사 코렌스 케이퓨어셀 테라릭스
-
-
-
2년9개월

오재이
남
1970.01
팀장
미등기
상근
LS사업부 M&S팀장
고려대 석사 한화디펜스㈜ M&S팀장
154
-
-
1년7개월

유재승
남
1968.12
담당임원
미등기
상근
LS사업부 항법사업센터 항법개발팀
서울대 박사 ㈜한화/방산 창원공장장
-
-
-
1년2개월

윤삼손
남
1973.09
센터장
미등기
상근
미래항공연구소 항공엔진연구센터장
KAIST 박사 선행개발팀 민수엔진개발팀 항공사업부 엔진개발3팀
202
-
-
1년7개월

윤용상
남
1975.03
팀장
미등기
상근
미래항공연구소 항공엔진연구센터 엔진개발3팀장
서울대 박사 민수엔진개발팀 항공사업부 엔진개발3팀
-
-
-
7개월

이경훈
남
1970.04
사업장장
미등기
상근
LS사업부 창원3사업장장
창원대 학사 한화디펜스㈜ 창원1사업장 생산센터장 LS사업부 창원3사업장 생산담당
1,150
-
-
7개월

이광민
남
1968.07
사업부장
미등기
상근
항공사업부장
성균관대 학사 품질보증부장 엔진부품생산부장 엔진조립생산부장
300
-
-
4년5개월

이광석
남
1974.02
실장
미등기
상근
경영진단실장
서울대 학사 서울중앙지검 반부패2부 서울중앙지검 공판제2부 한화 컴플라이언스위원회
-
-
-
1년0개월

이명헌
남
1977.07
담당임원
미등기
상근
전략총괄 인사전략실
서강대 학사 한화시스템㈜ 인사기획팀장 ㈜한화 전략부문 인사기획팀
-
-
-
7개월

이부환
남
1969.12
법인장
미등기
상근
유럽법인장
부산대 석사 한화디펜스㈜ 체계기술3팀장 한화디펜스㈜ 체계기술센터장 한화디펜스㈜ 기동화력연구센터장 한화디펜스㈜ 종합연구소장 한화디펜스㈜ 해외사업본부장
-
-
-
1년7개월

이승두
남
1968.09
담당
미등기
상근
항공사업부 창원1사업장 생산담당
부산대 학사 창원사업장 엔진조립 생산기술팀장 창원사업장 엔진조리 생산2팀장
-
-
-
7개월

이우진
남
1975.07
센터장
미등기
상근
PGM사업부 여수사업장 추진센터장
고려대 석사 ㈜한화/방산 여수사업장 개발부장 PGM사업부 여수사업장 개발팀장
-
-
-
7개월

이인희
여
1976.09
팀장
미등기
상근
준법지원실 법무2팀장
고려대 석사 방위사업청 법무담당 법무법인 원 한화디펜스㈜ 법무팀장
-
-
-
7개월

이종호
남
1974.01
담당임원
미등기
상근
전략총괄 전략실 전략1팀
부산대 학사 한화디펜스㈜ 기동체계팀장 한화디펜스㈜ 자주도하체계팀장 한화디펜스㈜ 수상체계연구센터장 한화디펜스㈜ 화력체계연구센터장 LS사업부 화력체계연구센터장
-
-
-
1년7개월

이준원
남
1969.10
사업부장
미등기
상근
우주사업부장
항공대 학사 착륙유압시스템개발팀장 항공기계연구개발6팀장 우주항공연구센터장 우주사업부 발사체담당
-
-
-
3년5개월

이중재
남
1977.06
담당임원
미등기
상근
투자전략팀
MIT 석사 삼성전자 Head Of Open Innovation ㈜한화 전략부문 Open Innovation팀장
-
-
-
1년5개월

이창수
남
1970.09
사업장장
미등기
상근
엔진부품사업부 한국사업장장
부산대 학사 부품개발1팀장 엔지니어링센터장 엔진부품사업부 베트남사업장 개발팀장
-
-
-
7개월

이희창
남
1970.11
담당임원
미등기
상근
호주법인
동아대 학사 한화디펜스㈜ 창원2사업장 생산센터장 한화디펜스㈜ 해외사업본부 AIC TF팀장
1,000
-
-
7개월

장기영
남
1971.01
실장
미등기
상근
품질보증실장
창원대 석사 ㈜한화/방산 기획실 사업운영팀장 ㈜한화/방산 구미 품질보증부장 ㈜한화방산 보은 품질보증2팀장 품질보증실 양산품질2팀장
-
-
-
1년2개월

장성원
남
1967.07
담당임원
미등기
상근
MRO사업부
인하대 학사 군수사업부 영업1팀장 군수엔진사업1팀장 군수MRO사업 TF팀장 전략총괄 전략실 전략2팀 담당임원
500
-
-
1년7개월

전대근
남
1974.03
담당
미등기
상근
LS사업부 LS사업전략담당
고려대 학사 한화디펜스㈜ 발사체계1팀장 LS사업부 발사체계연구센터 발사체계1팀장
-
-
-
7개월

전진모
남
1961.03
담당임원
미등기
상근
LS사업부 화력체계연구센터
부산대 학사 한화지상방산㈜ 체계기술부 담당임원 한화디펜스㈜ 창원1사업장 담당임원 한화디펜스㈜ 종합연구소 담당임원
494
-
-
1년7개월

전진철
남
1974.09
센터장
미등기
상근
PGM사업부 대전사업장 유도체계센터장
광주과학기술원 석사 ㈜한화/방산 화력연구센터장 ㈜한화/방산 대전 유도체계센터장 ㈜한화/방산 보은 유도체계담당임원
-
-
-
1년2개월

전태원
남
1977.10
사업부장
미등기
상근
엔진부품사업부장
고려대 학사 Univ.of Pennsylvania MBA Morgan Stanley PE ㈜한화/전략 전략기획실장 現 HHI 법인장 現 Futureproof CEO
-
-
-
1개월

정서영
남
1976.06
팀장
미등기
상근
전략총괄 전략실 전략2팀장
Wharton School MBA 한화에너지㈜ 사업전략실장 한화에너지㈜ 전략부문장 한화에너지㈜ LNG사업담당
-
-
-
10개월

정선용
남
1978.03
담당임원
미등기
상근
엔진부품사업부
한양대 학사 한화디펜스㈜ 사업기획팀장 한화디펜스㈜ 전략기획팀장 전략기획실 전략기획팀장
-
-
-
7개월

정세진
남
1976.10
실장
미등기
상근
커뮤니케이션실장
한양대 석사 동아일보 편집국 산업부 한화솔루션㈜ 커뮤니케이션실
-
-
-
1년7개월

정인섭
남
1969.12
담당임원
미등기
상근
전략총괄 전략실 전략3팀
서울대 학사 Boston Univ. MBA 한화에너지㈜ 대표이사 現 한화오션㈜ 대외협력실장
-
-
-
2개월

정주용
여
1976.07
팀장
미등기
상근
투자전략팀장
Harvard Univ. 석사 KB증권 PE팀장 ㈜한화 전략부문 투자전략팀장
-
-
-
1년5개월

정진호
남
1977.05
담당임원
미등기
상근
재무실 회계담당 재무회계1팀
한양대 학사 ㈜한화 재무실 자금운영팀
-
-
-
3개월

정형동
남
1972.08
사업장장
미등기
상근
LS사업부 창원2사업장장
창원대 학사 한화지상방산㈜ 생산기술팀장 한화지상방산㈜ 일류화 TF 한화디펜스㈜ 창원1사업장 생산센터장 한화디펜스㈜ 품질보증실장 품질보증실장
-
-
-
1년7개월

조만기
남
1967.01
담당임원
미등기
상근
LS사업부 기동체계연구센터
부산대 학사 한화디펜스㈜ 연구기획팀 한화디펜스㈜ Redback TFT 한화디펜스㈜ 기동체계2팀장
68
-
-
1년7개월

조상환
남
1971.03
사업부장
미등기
상근
MRO사업부장
부산대 학사 한화디펜스㈜ 생산관리팀장 한화디펜스㈜ 품질보증센터장 한화디펜스㈜ 창원2사업장 생산센터장 한화디펜스㈜ 발사체계연구센터장 LS사업부 발사체계연구센터장
-
-
-
1년7개월

조성원
남
1973.03
담당임원
미등기
상근
전략총괄 전략실 전략3팀
서울대 박사 대우조선해양㈜ 생산계획부서장
-
-
-
7개월

조준용
남
1973.06
팀장
미등기
상근
PGM사업부 레이저사업센터 레이저체계팀장
성균관대 박사 ㈜한화/방산 레이저사업부장
-
-
-
1년2개월

조현일
남
1963.09
담당임원
미등기
상근
컴플라이언스위원회
서울대 학사 現 한화 컴플라이언스위원회
-
-
-
1년7개월

차준호
남
1968.07
실장
미등기
상근
구매실장
한양대 학사 한화디펜스㈜ 구매팀장 한화디펜스㈜ 구매실장
717
-
-
1년7개월

채훈
남
1970.09
사업부장
미등기
상근
PGM사업부장
경희대 석사 ㈜한화/방산 유도연구센터장 ㈜한화/방산 종합연구소장 ㈜한화/방산 유도사업부장
330
-
-
1년2개월

최동빈
남
1967.09
담당임원
미등기
상근
LS사업부 요소기술연구센터
부산대 석사 한화지상방산㈜ 체계기술부장 한화디펜스㈜ 체계기술1팀장 한화디펜스㈜ 품질보증실장 한화디펜스㈜ 창원1사업장장 LS사업부 창원3사업장장
849
-
-
1년7개월

최명환
남
1968.03
센터장
미등기
상근
LS사업부 IPS연구센터장
부산대 학사 한화디펜스㈜ ILS연구센터 IPS1팀장
-
-
-
7개월

최병선
남
1975.08
실장
미등기
상근
준법지원실장
UC Berkely 석사 법무법인 바른 한화생명보험㈜ 법무팀 한화 컴플라이언스위원회
-
-
-
1년7개월

최연진
남
1973.01
사업장장
미등기
상근
PGM사업부 여수사업장장
인하대 석사 ㈜한화/방산 화력사업팀장 PGM사업부 PGM사업3팀장
-
-
-
7개월

최주태
남
1967.03
담당임원
미등기
상근
미래항공연구소
서울대 박사 현대제철㈜ 기술연구센터장 현대제철㈜ 기술품질본부장 현대제철㈜ 연구개발본부장
-
-
-
11개월

하석원
남
1976.05
담당임원
미등기
상근
HR실 HR기획팀
서울대 학사 Carnegie Mellon Univ. MBA 한화종합화학 사업개발팀장 한화임팩트(주) 사업개발팀장 한화임팩트파트너스 법인장
-
-
-
2개월

한상윤
남
1974.07
팀장
미등기
상근
재무실 IR팀장
연세대 학사 한화솔루션㈜ 전략부문 ESG사무국 現 한화솔루션㈜ 전략부문 IR팀장 現 한화시스템㈜ 재무실 IR팀장 現 한화오션㈜ 재무실 IR팀장 現 ㈜한화 전략부문 재무실 IR팀장
-
-
-
1년7개월

한세정
남
1981.03
담당임원
미등기
상근
투자전략팀
고려대 학사 한화시스템㈜ 투자전략팀
-
-
-
7개월

허윤
남
1972.02
팀장
미등기
상근
전략총괄 전략실 전략3팀장
서울대 학사 성균관대 MBA 대우조선해양㈜ 기술기획부서장
-
-
-
1년0개월

홍기택
남
1970.12
사업장장
미등기
상근
PGM사업부 보은사업장장
서강대 석사 ㈜한화/방산 화력사업부장 ㈜한화/방산 체계연구센터장
-
-
-
1년2개월

홍덕호
남
1974.02
담당임원
미등기
상근
CRM실 사업팀
경희대 학사 한화 커뮤니케이션위원회 한화디펜스㈜ 커뮤니케이션팀장
1,260
-
-
1년7개월

홍석준
남
1970.11
팀장
미등기
상근
전략총괄 전략실 전략1팀장
연세대 석사 한화시스템㈜ 미래통신연구소장 한화시스템㈜ 전략실 전략담당 한화시스템㈜ 전략실 담당임원
-
-
-
1년3개월

홍충완
남
1982.02
담당임원
미등기
상근
전략총괄 전략실 전략3팀
UCSD 국제경제학 석사 산업통상자원부 서기관 대통령실 국제법무비서관실
-
-
-
2개월

황동규
남
1971.07
담당
미등기
상근
TOP TF
동아대 학사 한화디펜스㈜ 구매팀장 구매실 LS 구매팀장 LS사업부 창원3사업장장
30
-
-
7개월

※ 상기 소유주식수는 작성기준일 현재 증권선물위원회 및 한국거래소에 제출된 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서를 기준으로 작성하였습니다.※ 임원의 계열회사 겸직현황은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항' 중 '3. 계열회사 임원 겸직현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황해당사항 없음

다. 직원 등 현황

(기준일 :
2023년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

직원
소속 외근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균근속연수
연간급여총 액
1인평균급여액
남
여
계

기간의 정함이없는 근로자
기간제근로자
합 계

전체
(단시간근로자)
전체
(단시간근로자)

항공
남
1,888
-
51
-
1,939
19
179,357
92
760
266
1,026
-

항공
여
147
-
16
2
163
9
10,798
66
-

방산
남
3,996
-
363
1
4,359
14
400,204
92
-

방산
여
337
3
18
2
355
11
26,637
75
-

합 계
6,368
3
448
5
6,816
15
616,996
91
-

※ 상기 연간급여 총액은 2023년 1월~12월까지 지급한 급여 총액으로, 2023년 4월 1일부로 피합병되어 소멸한 ㈜한화방산에서 2023년 1월~3월까지 지급했던 내역이 포함되어 있습니다.※ 1인 평균 급여액은 연간급여 총액을 직원수로 나누어 계산하였습니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2023년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
102
29,369
287
-

※ 상기 인원수는 기준일(2023년 12월 31일) 현재 재임 중인 미등기임원 기준입니다.※ 연간급여 총액은 2023년 1월~12월까지 미등기임원의 자격으로 지급받은 내역으로, 재임 또는 퇴임한 모든 미등기임원에게 소득세법에 따라 지급한 보수 총액입니다.※ 2023년 4월 1일부로 피합병되어 소멸한 ㈜한화방산에서 2023년 1~3월까지 지급한 내역이 포함되어 있습니다.※ 1인평균 급여액은 연간급여 총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

2. 임원의 보수 등

아래 기재사항은 기업공시서식 작성기준에 따른 최근 기재사항입니다(2023년 12월 31일 기준).

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

가. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

이사(사외이사)
7
9,000
-

※ 금액기준 보수한도와는 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Units)으로서 이사들에게 총 72,452주의 범위 내에서 36,226주의 주식과 36,226주의 주식가치에 상응하는 현금(주식가치연동현금)으로 구분하여 장래에 지급받을 권리를 부여함

나. 보수지급금액

(
1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

7
4,657
665
-

※ 상기 인원수는 기준일(2023년 12월 31일) 현재 재임중인 이사ㆍ감사 기준입니다.※ 보수총액은 공시대상기간 중 재임 또는 퇴임한 모든 이사ㆍ감사가 등기임원 자격으로 지급받은 보수입니다.※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 기재하였습니다.

(2) 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당평균보수액
비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
4,317
1,439
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
1
85
85
-

감사위원회 위원
3
255
85
-

감사
-
-
-
-

다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

김동관
대표이사
3,058
양도제한조건부 주식보상(주식 및 주가연동현금포함 총 65,002주 상당), 지급 시점(2033년 1월) 기준주가에 따라 최종 지급액 확정 예정

손재일
대표이사
793
양도제한조건부 주식보상(주식 및 주가연동현금포함 총 21,973주 상당), 지급 시점(2033년 1월) 기준주가에 따라 최종 지급액 확정 예정

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

김동관
근로소득
급여
3,058
임원 처우규정에 따라 2023년 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 직위, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 매월 254.8백만원씩 지급함

상여
-
-

주식매수선택권행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

손재일
근로소득
급여
775
임원 처우규정에 따라 2023년 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 직위, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 매월 64.6백만원씩 지급함※ 2023년 4월 1일부로 피합병되어 소멸한 ㈜한화방산에서 2023년 1~3월까지 지급한 내역을 포함함

상여
-
-

주식매수선택권행사이익
-
-

기타 근로소득
18
개인연금회사지원분, 학자금, 설차례비 등으로 구성

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

김동관
대표이사
3,058
양도제한조건부 주식보상(주식 및 주가연동현금포함 총 65,002주 상당), 지급 시점(2033년 1월) 기준주가에 따라 최종 지급액 확정 예정

박지영
담당임원
1,159
-

손재일
대표이사
793
양도제한조건부 주식보상(주식 및 주가연동현금포함 총 21,973주 상당), 지급 시점(2033년 1월) 기준주가에 따라 최종 지급액 확정 예정

최병선
실장
733
-

신현우
실장
708
-

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

김동관
근로소득
급여
3,058
임원 처우규정에 따라 2023년 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 직위, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 매월 254.8백만원씩 지급함

상여
-
-

주식매수선택권행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

박지영
근로소득
급여
522
임원 처우규정에 따라 직책, 직위, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 매월 43.5백만원씩 지급함

상여
611
경영성과에 대한 평가를 반영한 성과급을 지급

주식매수선택권행사이익
-
-

기타 근로소득
26
개인연금회사지원분, 차량유지비, 설차례비 등으로 구성

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

손재일
근로소득
급여
775
임원 처우규정에 따라 2023년 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 직위, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 매월 64.6백만원씩 지급함※ 2023년 4월 1일부로 피합병되어 소멸한 ㈜한화방산에서 2023년 1~3월까지 지급한 내역을 포함함

상여
-
-

주식매수선택권행사이익
-
-

기타 근로소득
18
개인연금회사지원분, 학자금, 설차례비 등으로 구성

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

최병선
근로소득
급여
360
임원 처우규정에 따라 직책, 직위, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 매월 30.0백만원씩 지급함

상여
337
경영성과에 대한 평가를 반영한 성과급을 지급

주식매수선택권행사이익
-
-

기타 근로소득
36
개인연금회사지원분, 차량유지비, 설차례비 등으로 구성

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

신현우
근로소득
급여
692
임원 처우규정에 따라 직책, 직위, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 매월 57.7백만원씩 지급함

상여
-
-

주식매수선택권행사이익
-
-

기타 근로소득
15
개인연금회사지원분, 학자금, 설차례비 등으로 구성

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

당기중 부여된 주식매수선택권 및 당기말 미행사된 주식매수선택권은 없습니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.

마. 주식기준보상제도의 운영현황
(1) 제도의 명칭
: 양도제한조건부주식
(Restricted Stock Unit) 제도
("RSU 제도
")
(
2)

부여근거
:
당사는
2020년

2월

이사회 승인 및 임원보수규정에 근거하여 장기성과 중심의 주식기준 보상으로서

RSU 제도를 도입하고
,
주주총회 및 이사회 결의 절차
(대표이사 및 대표이사 후보

,

사내 등기임원을 제외한 기타 임직원의 경우 대표이사 결정

)에 따라 부여함

(3)

주요내용

[부여절차
]
-

부여규모
: 지급시점 지급대상
의 기준급의 최대
200%를 기준으로 하되
, 이사회의 결정
(대표이사 및 대표이사 후보

,

사내 등기임원을 제외한 기타 임직원의 경우 대표이사 결정

)에 의해 개인별 부여규모가 변동될 수 있음

-

부
여방식

: RSU는 매년

정해진 기준에 따라 산정한

한화에어로스페이스㈜ 보통주식의 주식가치

("

기준주가
")를 기준으로 부여하되

, Vesting 기간
(최대
10년
) 도과 후

부여액의
50%는 회사주식
, 50%는

주식가치연동현금

으로
지급받을 수 있도록 함

※금번 보고서에는

2022

년
11월
1일
, 2023년
4월
1일 당사에 합병되어 소멸한 한화디펜스㈜ 및 ㈜한화방산에서 부여한 내역이 포함되어 있으며
, 피합병법인은 모회사인 당사의 보통주식 주식가치를 기준으로 주식가치연동현금
100%를 지급하는 방식으로 부여하였습니다
.

-

부여시점
: 매년
1회
부여를 원칙으로 함

-

부여 의사결정 주체

: (i) 이사회

,
보상위원회

(대상자
, 부여규모 등 결정
) / 기타 임직원의 경우 대표이사
, (ii) 주주총회
(이사 보수한도 승인 시 금액기준 보수총액과 별도로 기재하여 승인을 받음
)

[

가득조건 및 부여수량 조정
]

-

Vesting

기간 중 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 미발생
(발생시 이사회 결의로 부여 취소
)

-

Vesting

기간은 부여대상별 상이

대표이사 및 대표이사 후보
, 사내등기임원

부여일로부터
10년

미등기임원

부여일로부터
10년
, 7년
, 5년

직원

부여일로부터
5년

- 원칙적으로 해당 포지션에서 6개월 이상 근무하는 것을 전제로 전부 부여 (6개월 미만 근무시 당해년도(1년)의 근무일에 비례하여 수량 조정)- 주식분할, 주식병합, 자본감소, 무상증자, 유상증자(권리락 발생시) 등의 경우 조정비율을 반영하여 수량 조정
[지급절차]
- 지급내용: 가득조건 충족시(Vesting 기간이 도래하고 해당 기간 내에 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임이 발생하지 아니한 경우) 회사는 개인에게 약정된 [① 주식과 ② 주가연동현금(지급시점 주식가치를 반영하여 재산정한 현금)]을 지급함※지급시점 주식가치: 전년도 12월 한달 간의 종가평균으로 함- 지급 의사결정 주체: (i) 이사회(보상위원회), (ii) 주주총회(이사 보수한도 승인 시 금액기준 보수총액과 별도로 기재하여 승인을 받음)
(4)

부여
/지급 현황

연도
부여대상/인원수
총 부여 수량 [기준주식 수(금액)] (기준주가)
주식 부여분
현금 부여분
지급시기
미지급 수량 (기지급 수량 및 취소 수량 제외)
취소 수량 (사유)

2020년
총 5명 (등기임원 1명, 미등기임원 4명)
[69,559주 상당 (약 25.3억원)](36,398원/주)
20,438주(약 7.4억원)
49,121주 상당(약 17.9억원)
가득조건충족 시
69,559주 상당
없음

2021년
총 9명 (등기임원 2명, 미등기임원 7명)
[136,051주 상당 (약 40.5억원)](27,550원/주)
40,150주(약 12.6억원)
95,901주 상당(약 27.9억원)
136,051주 상당
없음

2022년
총 3명 (등기임원 2명, 미등기임원 1명)
[81,299주 상당 (약 37.3억원)](45,873원/주)
25,556주(약 11.7억원)
55,743주 상당(약 25.6억원)
81,299주 상당
없음

2023년
총 82명 (등기임원 3명, 미등기임원 26명, 직원 53명)
[306,643주 상당 (약 206.8억원)](70,557원/주)
149,696주(약 100.9억원)
156,947주 상당(약 105.9억원)
306,643주 상당
없음

2024년1분기

총
114
명

(
등기임원
3
명
,

미등기임원
69
명
,직원 42명)

[202,148
주

상당
(
약
260.3
억원
)](128,789원/주)

101,074
주

(약
130.2억원)

101,074
주

상당

(약
130.2억원)

202,148 주 상당
없음

※ 상기 부여대상은 등기임원, 미등기임원, 직원으로 나누어 기재하였고, 인원수 및 수량을 연도별로 합산하여 기재하였습니다.※ 부여현황에는 2022년 11월 1일, 2023년 4월 1일 당사에 합병되어 소멸한 한화디펜스㈜ 및 ㈜한화방산에서 부여한 내역이 포함되어 있으며, 피합병법인은 모회사인 당사의 보통주식 주식가치를 기준으로 주식가치연동현금 100%를 지급하는 방식으로 부여하였습니다.

※

기준주가는 전년도

12월 한달 간의 종가 평균을 기재하였으며
, 부여대상별 기준주가 차이 발생분은 기재생략하였습니다
.
※ 취소수량은 주식분할 등 자본변동 및 근무일 조정 등의 조정과 별개로, Vesting 기간 중 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생으로 인하여 이사회 결의를 거쳐 취소한 수량을 의미하며, 보고서 작성기준일 현재 당사의 주식기준보상 취소수량은 없습니다.

VIII. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 한화그룹에 속한 계열회사입니다.2024년 1분기말 기준 한화그룹은 당사를 포함한 국내 104개, 해외 804개 계열회사가 소속되어 있습니다.

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 사)

기업집단의 명칭
계열회사의 수

상장
비상장
계

한화
10
94
104

* 해외계열회사 제외

2. 계통도

[국내사 - 1]

피투자회사　　　투자회사
(주)한화
한화솔루션(주)
한화글로벌에셋(주)
한화호텔앤드리조트(주)
(주)한화갤러리아타임월드
아쿠아플라넷 주식회사
한화컴파운드(주)
한화인텔리전스 주식회사
한화커넥트(주)
하동햇빛나눔태양광발전 주식회사

(주)한화
1.16%
36.15%

49.80%

한화솔루션(주)

1.48%
100.00%
49.57%

100.00%

40.01%
100.00%

한화글로벌에셋(주)

8.30%

한화갤러리아 주식회사

100.00%

에코이앤오(주)

(주)한화갤러리아타임월드

한화호텔앤드리조트(주)

0.16%

100.00%

18.94%

아쿠아플라넷 주식회사

한화생명보험(주)

한화손해보험(주)

한화투자증권(주)

한화자산운용(주)

한화에너지(주)
8.62%

한화컨버전스(주)

(주)한화도시개발

한화에어로스페이스(주)

한화시스템(주)

50.87%

한화임팩트(주)

한화솔라파워(주)

Hanwha Q CELLS Co., Ltd.

에이치글로벌파트너스(유)

계열사 계
9.78%
37.63%
100.00%
99.53%
100.00%
100.00%
100.00%
50.87%
67.25%
100.00%

[국내사 - 2]

피투자회사　　투자회사
한화투자증권(주)
한화자산운용(주)
(주)한화비앤비
고흥큐파워솔라팜1호 주식회사
(주)에이치테크노로지스틱스
한화생명보험(주)
한화손해보험(주)
(주)한화63시티
(주)제주해양과학관
(주)제이용인테크노밸리

(주)한화

43.24%

4.90%
5.00%

한화솔루션(주)

100.00%

100.00%

70.00%

한화글로벌에셋(주)

100.00%

한화커넥트(주)(구. 한화역사(주))

에코이앤오(주)

(주)한화갤러리아타임월드

1.75%

한화호텔앤드리조트(주)

아쿠아플라넷 주식회사

89.90%

한화생명보험(주)

100.00%

13.49%
63.30%
100.00%

한화손해보험(주)

0.08%

한화투자증권(주)
0.58%

한화자산운용(주)
45.24%

한화에너지(주)

한화컨버전스(주)

(주)한화도시개발

한화에어로스페이스(주)

한화시스템(주)

한화임팩트(주)

한화솔라파워(주)

Hanwha Q CELLS Co., Ltd.

에이치글로벌파트너스(유)

계열사 계
45.82%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
58.48%
63.38%
100.00%
94.80%
75.00%

[국내사 - 3]

피투자회사　　　투자회사
영월천평풍력(주)
한화라이프랩(주)
한화손해사정(주)
(주)한화이글스
에코이앤오(주)
한화에너지(주)
(주)한화저축은행
하이패스태양광(주)
한화케미칼오버시즈홀딩스(주)
(주)김해테크노밸리

(주)한화
100.00%

40.00%
100.00%

한화솔루션(주)

40.00%

100.00%
80.00%

한화글로벌에셋(주)

100.00%
100.00%

한화커넥트(주)(구. 한화역사(주))

에코이앤오(주)

(주)한화갤러리아타임월드

10.00%

한화호텔앤드리조트(주)

아쿠아플라넷 주식회사

한화생명보험(주)

100.00%
100.00%

한화손해보험(주)

한화투자증권(주)

한화자산운용(주)

한화에너지(주)

한화컨버전스(주)

(주)한화도시개발

한화에어로스페이스(주)

한화시스템(주)

한화임팩트(주)

한화솔라파워(주)

Hanwha Q CELLS Co., Ltd.

에이치글로벌파트너스(유)

계열사 계
100.00%
100.00%
100.00%
90.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
80.00%

[국내사 - 4]

피투자회사　　　투자회사
(주)한화도시개발
(주)에이치밸리
농업회사법인그린투모로우(주)
(주)여수씨월드
(주)일산씨월드
한화첨단소재(주)
영광칠해해상풍력 주식회사
(주)알이씨데이터센터
피플라이프 주식회사
에이치글로벌파트너스 유한회사

(주)한화

49.00%

46.00%

100.00%

한화솔루션(주)
100.00%
51.00%

52.76%

100.00%

한화글로벌에셋(주)

한화커넥트(주)(구. 한화역사(주))

에코이앤오(주)

(주)한화갤러리아타임월드

한화호텔앤드리조트(주)

90.00%

아쿠아플라넷 주식회사

100.00%
53.11%

한화생명보험(주)

한화손해보험(주)

한화투자증권(주)

한화자산운용(주)

한화에너지(주)

100.00%

한화컨버전스(주)

(주)한화도시개발

한화에어로스페이스(주)

한화시스템(주)

한화임팩트(주)

한화솔라파워(주)

한화생명금융서비스(주)

98.76%

피플라이프 주식회사

0.12%

계열사 계
100.00%
100.00%
90.00%
100.00%
99.11%
52.76%
100.00%
100.00%
98.88%
100.00%

[국내사 - 5]

피투자회사　　　투자회사
(주)대전역세권개발피에프브이
(주)울산복합도시개발
한화에어로스페이스(주)
한화시스템(주)
한화임팩트(주)
한화토탈에너지스 주식회사
(주)경기용인테크노밸리
한화컨버전스(주)
(주)에스아이티테크
(주)에이치씨앤디

(주)한화
50.00%

33.95%

5.00%

100.00%

한화솔루션(주)

45.00%

47.93%

75.00%

한화글로벌에셋(주)

한화커넥트(주)(구. 한화역사(주))
8.00%

에코이앤오(주)

(주)한화갤러리아타임월드

한화호텔앤드리조트(주)
2.00%

아쿠아플라넷 주식회사

한화생명보험(주)

한화손해보험(주)

한화투자증권(주)

한화자산운용(주)

한화에너지(주)

12.80%
52.07%

100.00%

한화컨버전스(주)

100.00%

(주)한화도시개발

한화에어로스페이스(주)

0.12%
46.73%

한화시스템(주)

1.02%

한화임팩트(주)

50.00%

한화솔라파워(주)

Hanwha Q CELLS Co., Ltd.

에이치글로벌파트너스(유)

계열사 계
60.00%
45.00%
34.07%
60.55%
100.00%
50.00%
80.00%
100.00%
100.00%
100.00%

[국내사 - 6]

피투자회사　　　투자회사
(주)한화에스테이트서비스
(주)에이치테크노밸리
양주에코텍(주)
한화솔라파워(주)
한화파워시스템(주)
한화정밀기계(주)
(주)서울역북부역세권개발
원주그린(주)
한화위탁관리부동산투자회사(주)
고북주민태양광발전 주식회사

(주)한화

4.00%

29.00%
51.09%

한화솔루션(주)

80.00%

90.00%

한화글로벌에셋(주)

한화커넥트(주)(구. 한화역사(주))

29.00%

에코이앤오(주)

1.00%

(주)한화갤러리아타임월드

한화호텔앤드리조트(주)
100.00%

2.00%

아쿠아플라넷 주식회사

한화생명보험(주)

46.18%

한화손해보험(주)

한화투자증권(주)

0.94%

한화자산운용(주)

한화에너지(주)

한화컨버전스(주)

(주)한화도시개발

한화에어로스페이스(주)

100.00%

한화시스템(주)

한화임팩트(주)

100.00%

40.00%

한화솔라파워(주)

Hanwha Q CELLS Co., Ltd.

Hanwha Power Systems Holdings, Corp.

100.00%

계열사 계
100.00%
80.00%
5.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
51.09%
47.12%
90.00%

[국내사 - 7]

피투자회사　　　투자회사
한화이센셜 주식회사
아산배방개발(주)
한화솔라파워글로벌(주)
석문호수상태양광(주)
대산그린에너지(주)
한화비전(주)(구, 한화테크윈(주))
(주)서오창테크노밸리
해모둠태양광(주)
(주)케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자회사
신안우이해상풍력 주식회사

(주)한화

70.00%

5.00%

100.00%

한화솔루션(주)
100.00%

73.00%

한화글로벌에셋(주)

한화커넥트(주)(구. 한화역사(주))

에코이앤오(주)

(주)한화갤러리아타임월드

한화호텔앤드리조트(주)

50.00%

아쿠아플라넷 주식회사

한화생명보험(주)

한화손해보험(주)

한화투자증권(주)

한화자산운용(주)

한화에너지(주)

49.00%

한화컨버전스(주)

(주)한화도시개발

한화에어로스페이스(주)

100.00%

한화시스템(주)

한화임팩트(주)

100.00%
100.00%

한화솔라파워(주)

51.00%

Hanwha Q CELLS Co., Ltd.

에이치글로벌파트너스(유)

계열사 계
100.00%
70.00%
100.00%
100.00%
49.00%
100.00%
78.00%
51.00%
50.00%
100.00%

[국내사 - 8]

피투자회사　　　투자회사
영암큐파워솔라팜1호 주식회사
한화임팩트글로벌(주)
비전넥스트 주식회사
캐롯손해보험(주)
한화푸드테크 주식회사
(주)안성테크노밸리
영덕블루윈드 주식회사
천장산풍력(주)
(주)하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사
한화생명금융서비스(주)

(주)한화

5.00%
50.00%
100.00%

한화솔루션(주)

75.00%

한화글로벌에셋(주)
100.00%

한화커넥트(주)(구. 한화역사(주))

에코이앤오(주)

(주)한화갤러리아타임월드

한화호텔앤드리조트(주)

100.00%

50.00%

아쿠아플라넷 주식회사

한화생명보험(주)

88.89%

한화손해보험(주)

55.82%

한화투자증권(주)

한화자산운용(주)

한화에너지(주)

한화컨버전스(주)

(주)한화도시개발

한화에어로스페이스(주)

한화시스템(주)

한화임팩트(주)

100.00%

한화솔라파워(주)

Hanwha Q CELLS Co., Ltd.

VISIONEXT AMERICA INC

100.00%

계열사 계
100.00%
100.00%
100.00%
55.82%
100.00%
80.00%
50.00%
100.00%
50.00%
88.89%

[국내사 - 9]

피투자회사　　　투자회사
(주)엔터프라이즈블록체인
파워시스템즈엠에프지코리아(유)
(주)뉴블라코리아
(주)그로들
바닐라스튜디오(주)
히어로손해사정 주식회사
에이치씨씨홀딩스(주)
한화엔엑스엠디(주)
(주)수서역환승센터복합개발
한화넥스트 주식회사

(주)한화

46.16%

한화솔루션(주)

51.00%
100.00%

한화글로벌에셋(주)

한화커넥트(주)(구. 한화역사(주))

에코이앤오(주)

(주)한화갤러리아타임월드

한화호텔앤드리조트(주)

100.00%

아쿠아플라넷 주식회사

한화생명보험(주)

한화손해보험(주)

30.00%

캐롯손해보험(주)

40.00%

한화투자증권(주)

한화자산운용(주)

한화에너지(주)

한화컨버전스(주)

Hanwha Q CELLS Co., Ltd.

Enterprise Blockchain Inc.
100.00%

H FOUNDATION PTE. LTD.

100.00%

Power Systems Mfg., LLC

100.00%

A123 Coporation

100.00%

B123 Coporation

100.00%

계열사 계
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
70.00%
51.00%
100.00%
46.16%
100.00%

[국내사 - 10]

피투자회사　　　투자회사
보령녹도해상풍력 주식회사
(주)안성테크노로지스틱스
한화갤러리아 주식회사
주식회사 에프지코리아
(주)비노 갤러리아
한화오션 주식회사
한화오션에코텍 주식회사
한화오션디지털 주식회사
에이치앤지케미칼 주식회사
주식회사 비비티에이아이코리아

(주)한화
100.00%

36.15%

한화솔루션(주)

100.00%
1.37%

51.00%

한화글로벌에셋(주)

한화커넥트(주)(구. 한화역사(주))

한화에어로스페이스(주)

23.14%

한화시스템(주)

11.57%

한화컨버전스(주)

0.69%

한화호텔앤드리조트(주)

한화오션 주식회사

0.01%
98.51%
100.00%

한화생명보험(주)

한화손해보험(주)

한화투자증권(주)

한화자산운용(주)

한화에너지(주)

(주)한화도시개발

한화임팩트(주)

한화솔라파워(주)

한화갤러리아 주식회사

0.04%
100.00%
100.00%

Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.

1.62%

Hanwha Impact Partners INC.

9.26%

VIVITY AI INC.

100.00%

계열사 계
100.00%
100.00%
37.56%
100.00%
100.00%
46.29%
98.51%
100.00%
51.00%
100.00%

[국내사 - 11]

피투자회사　　　투자회사
알이100솔라팩토리1호 주식회사
한화로보틱스 주식회사
한화신한테라와트아워 주식회사
인천에이치투 주식회사

(주)한화

67.97%

한화솔루션(주)
40.00%

한화글로벌에셋(주)

한화커넥트(주)(구. 한화역사(주))

한화에어로스페이스(주)

한화시스템(주)

한화컨버전스(주)

50.00%

한화호텔앤드리조트(주)

32.03%

한화오션 주식회사

한화생명보험(주)

한화손해보험(주)

한화투자증권(주)

한화자산운용(주)

한화에너지(주)

(주)한화도시개발

한화임팩트(주)

100.00%

한화솔라파워(주)

한화갤러리아 주식회사

Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.

Hanwha Impact Partners INC.

VIVITY AI INC.

계열사 계
40.00%
100.00%
50.00%
100.00%

[해외사 - 1]

피투자회사　　　　투자회사
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
Hanwha Europe GmbH
PT. Hanwha Mining Services Indonesia
Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd.
Hanwha Japan CO.,LTD.
Hanwha Machinery Corporation
Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd
HANWHA INTERNATIONAL VIETNAM

(주)한화
100.00%
100.00%
99.99%
95.25%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

한화솔루션(주)

한화에어로스페이스(주)

한화글로벌에셋(주)

한화호텔앤드리조트(주)

한화생명보험(주)

한화투자증권(주)

한화자산운용(주)

한화정밀기계(주)

0.01%

한화임팩트(주)

Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )

Hanwha Japan CO.,LTD.

Hanwha Hong Kong Co., Ltd.

Hanwha Machinery Corporation

Hanwha International Corp.

Hanwha America Development Inc.

4.75%

Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.

Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.

Hanwha Holdings(USA), Inc.

Hanwha International LLC.

Hanwha Advanced Materials America LLC

Hanwha AZDEL, Inc.

HHR Development B GK

Hanwha Q CELLS Co., Ltd.

Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.

Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.

Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited

Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.

Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.

계열사 계
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

[해외사 - 2]

피투자회사　　　　투자회사
HAMC Holdings Corp.
Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.
Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.
한화화학(상해)유한공사
Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd.
Hanwha International Corp.
Q Energy Solutions SE (구. Hanwha EU ENERGY Solutions SE)
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.

(주)한화

한화솔루션(주)
100.00%

99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

한화에어로스페이스(주)

한화글로벌에셋(주)

에이치씨씨홀딩스(주)

100.00%

한화호텔앤드리조트(주)

한화생명보험(주)

한화투자증권(주)

한화자산운용(주)

한화손해보험(주)

한화임팩트(주)

Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )

Hanwha Japan CO.,LTD.

Hanwha Hong Kong Co., Ltd.

Hanwha Machinery Corporation

Hanwha International Corp.

Hanwha America Development Inc.

Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.

Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.

Hanwha Holdings(USA), Inc.

Hanwha International LLC.

Hanwha Advanced Materials America LLC

Hanwha AZDEL, Inc.

HHR Development B GK

Hanwha Q CELLS Co., Ltd.

Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.

Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.

Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HAMC Holdings Corp.

계열사 계
100.00%
100.00%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

[해외사 - 3]

피투자회사　　　　투자회사
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.
Hanwha Advanced Materials Germany GmbH
Hanwha America Development Inc.
Hanwha Advanced Materials Georgia Inc.
Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.

(주)한화

한화솔루션(주)

한화에어로스페이스(주)

한화글로벌에셋(주)

100.00%

한화첨단소재(주)
100.00%

100.00%
20.28%

100.00%
100.00%

한화호텔앤드리조트(주)

한화생명보험(주)

한화투자증권(주)

한화자산운용(주)

한화손해보험(주)

Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )

Hanwha Japan CO.,LTD.

Hanwha Hong Kong Co., Ltd.

Hanwha Machinery Corporation

Hanwha International Corp.

Hanwha America Development Inc.

Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.

100.00%

Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc

Hanwha Holdings(USA), Inc.

Hanwha International LLC.

Hanwha Advanced Materials America LLC

6.62%

Hanwha AZDEL, Inc.

73.10%

HHR Development B GK

Hanwha Q CELLS Co., Ltd.

Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.

100.00%

Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited

Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.

Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HAMC Holdings Corp.

계열사 계
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

[해외사 - 4]

피투자회사　　　　투자회사
HANWHA SOLUTIONS USA HOLDINGS CORPORATION
HHR Development B GK
Hanwha Solutions Insight Holdings Corporation
H Properties TMK
Premium Hirafu Properties TMK
REC Silicon ASA
HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.
Hanwha Financial Technology Company Limited

(주)한화

12.00%

한화솔루션(주)
100.00%
100.00%
100.00%
49.99%
24.95%
21.33%

한화에어로스페이스(주)

한화글로벌에셋(주)

한화호텔앤드리조트(주)

한화생명보험(주)

한화투자증권(주)

한화자산운용(주)

100.00%

한화손해보험(주)

Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )

100.00%

Hanwha Japan CO.,LTD.

50.01%

Hanwha Hong Kong Co., Ltd.

Hanwha Machinery Corporation

Hanwha International Corp.

Hanwha America Development Inc.

Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.

Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.

Hanwha Holdings(USA), Inc.

Hanwha International LLC.

Hanwha Advanced Materials America LLC

Hanwha AZDEL, Inc.

HHR Development B GK

25.05%

Hanwha Q CELLS Co., Ltd.

Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.

Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.

Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited

Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.

Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HAMC Holdings Corp.

계열사 계
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
50.00%
33.33%
100.00%
100.00%

[해외사 - 5]

피투자회사　　　　투자회사
Hanwha Q CELLS (Qidong) Co., Ltd.
Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd.
Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd
Hanwha Cimarron LLC
Q Energy Mediterranee(구. RES Mediterranee)
Q Energy Europe GmbH
HANWHA AEROSPACE UK LIMITED

(주)한화

한화솔루션(주)

한화에어로스페이스(주)

100.00%

한화글로벌에셋(주)

한화호텔앤드리조트(주)

한화생명보험(주)

한화투자증권(주)

한화자산운용(주)

한화손해보험(주)

Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )

Hanwha Japan CO.,LTD.

Hanwha Hong Kong Co., Ltd.

Hanwha Machinery Corporation

Hanwha International Corp.

Hanwha America Development Inc.

Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.

Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.

Hanwha Holdings(USA), Inc.

Hanwha International LLC.

Hanwha Advanced Materials America LLC

Hanwha AZDEL, Inc.

HHR Development B GK

Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
51.00%

Q Energy Solutions SE(구. Hanwha EU ENERGY Solutions SE)

100.00%
100.00%

Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited
49.00%

Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.

100.00%
100.00%

Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.

100.00%

HAMC Holdings Corp.

100.00%

HANWHA SOLUTIONS USA HOLDINGS CORPORATION

계열사 계
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

[해외사 - 6]

피투자회사　　　　투자회사
Hanwha Holdings(USA), Inc.
Q.ENEST Holdings CO.,Ltd.
Hanwha Offshore North America LLC
Hanwha Futureproof Corp
Fabless-Pioneer Holdings, Inc.
A123 Coporation
Neubla UK Ltd
VISIONEXT AMERICA INC

(주)한화
1.12%

한화솔루션(주)

50.00%

한화에어로스페이스(주)

50.00%

한화글로벌에셋(주)
17.86%

한화호텔앤드리조트(주)

한화넥스트 주식회사

한화비전(주)

70.00%

한화생명보험(주)

한화투자증권(주)

한화자산운용(주)

한화손해보험(주)

Fabless-Pioneer Holdings, Inc.

98.61%

100.00%

A123 Coporation

100.00%

Hanwha Hong Kong Co., Ltd.

Hanwha Japan CO.,LTD.

75.99%

Hanwha Solutions Japan G.K.

24.01%

Hanwha America Development Inc.

Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.

Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.

Hanwha Holdings(USA), Inc.

Hanwha International LLC.

Hanwha Machinery Corporation
37.36%

Hanwha International Corp.
43.66%

PT. Hanwha Life Insurance Indonesia

Hanwha Q CELLS USA Corp.

50.00%

Hanwha Energy USA Holdings Corporation

50.00%

Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Hanwha Impact Partners INC.

30.00%

HANWHA SOLUTIONS USA HOLDINGS CORPORATION

계열사 계
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
98.61%
100.00%
100.00%

[해외사 - 7]

피투자회사　　　　투자회사
PT Lippo General Insurance Tbk
Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )
PT. Hanwha Life Insurance Indonesia
한화(천진)운영관리유한공사
Hanwha Asset Management (USA) Ltd.
AI Alliance LLC
Pinetree Securities Corporation
Pinetree Securities Pte. Ltd.

(주)한화

한화솔루션(주)

한화비전(주)

한화에어로스페이스(주)

한화글로벌에셋(주)

한화호텔앤드리조트(주)

한화생명보험(주)

100.00%
99.61%

한화투자증권(주)

99.99%
100.00%

한화자산운용(주)

100.00%
100.00%
33.33%

한화손해보험(주)
14.90%

Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )

PT. Hanwha Life Insurance Indonesia
59.46%

Hanwha Japan CO.,LTD.

Hanwha Hong Kong Co., Ltd.

Hanwha Machinery Corporation

Hanwha International Corp.

Hanwha America Development Inc.

Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.

Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.

Hanwha Holdings(USA), Inc.

Hanwha International LLC.

Hanwha Advanced Materials America LLC

Hanwha AZDEL, Inc.

HHR Development B GK

Hanwha Q CELLS Co., Ltd.

Q Energy Solutions SE(구. Hanwha EU ENERGY Solutions SE)

Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited

Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.

Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.

계열사 계
74.36%
100.00%
99.61%
100.00%
100.00%
33.33%
99.99%
100.00%

[해외사 - 8]

피투자회사　　　　투자회사
Hanwha Solutions Japan G.K.
DP Real Estate America LLC
DP Real Estate Japan G.K.
Sportpferde Galleria GmbH
NEXT STEP N DEVELOPMENT LLC
Hanwha Foodtech Global Inc
Stellar Foodtech LLC

(주)한화

한화솔루션(주)
100.00%

한화에어로스페이스(주)

한화글로벌에셋(주)

한화호텔앤드리조트(주)

한화넥스트 주식회사

100.00%
100.00%

한화푸드테크 주식회사

100.00%

한화생명보험(주)

100.00%
100.00%

한화투자증권(주)

한화자산운용(주)

한화손해보험(주)

Fabless-Pioneer Holdings, Inc.

Hanwha Foodtech Global Inc

100.00%

Hanwha Solutions Japan G.K.

Hanwha Hong Kong Co., Ltd.

Hanwha Machinery Corporation

Hanwha International Corp.

Hanwha America Development Inc.

Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.

Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.

Hanwha Holdings(USA), Inc.

Hanwha International LLC.

Hanwha Advanced Materials America LLC

Hanwha AZDEL, Inc.

Hanwha Q CELLS Co., Ltd.

Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.

Hanwha Q CELLS USA Corp.

Hanwha Impact Partners INC

HANWHA SOLUTIONS USA HOLDINGS CORPORATION

계열사 계
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

※ 지분율은 보통주와 우선주를 합한 비율입니다.※ 해외 계열사 중 하기 해당 법인은 계통도에서 기재를 생략하였습니다.

- 타 계열회사에 종속관계가 명확하여 계열관계의 형성이나 유지를 나타냄에 있어 생략이 가능하다고 판단되는 법인

생 략 된 법 인 명
지역
비 고

Hanwha Energy USA Holdings Corporation
미국
한화에너지(주) 자회사 및 손자회사

SIT (Xi'an) Industrial AutomationSystem Co., Ltd
중국

HANWHA CONVERGENCE USA CORP.
미국

SIT TECH VINA COMPANY LIMITED
베트남

Hanwha Energy Solar, Inc.
미국

174 Power Global Properties, LLC
미국

174 MEX, LLC
미국

174 MEXICO HOLDINGS, S. DE R.L. DE C.V.
멕시코

174 PG Torreon, S. de R.L. de C.V.
멕시코

174 PG Solar III, S. de R.L. de C.V.
미국

174 Power Global Mexico O&M, S. de R.L. de C.V.
멕시코

174 Power Global Retail Resources, LLC
미국

Atlas Solar VI, LLC
미국

Atlas Solar X, LLC
미국

Techren Holdco, LLC
미국

Intermountain Holdco, LLC
미국

Intermountain Solar Plant, LLC
미국

Oberon Solar LLC
미국

Oberon Solar IB, LLC
미국

FCHQC Development, LLC
미국

Ho`Ohana Solar I, LLC
미국

174 Power Global O&M, LLC
미국

174 Power Global EPC, LLC
미국

174 Power Global Retail Texas, LLC
미국

174 POWER GLOBAL RETAIL CORPORATION
미국

174 Power Global, LLC
미국

Calvada Springs Solar, LLC
미국

Hyperion Solar LLC
미국

Swamp Fox Solar, MS, LLC
미국

University Solar, LLC
미국

Virginia Summerduck LLC
미국

HEC Guam A, LLC
미국

HEC Guam Member A, LLC
미국

HEC Guam Partnership A, LLC
미국

Eureka PV Solar, LLC
미국

Star Range Solar, LLC
미국

Iris del Sol, LLC
미국

Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.
싱가포르

Hanwha Energy Corporation Europe S.L.U
스페인

ENERGIA ESTRELLA SOLAR
스페인

ENERGIA BORNAS
스페인

UNIVERGY RENOVABLES DE CUARZO, S.L.
스페인

SOLAR ENERGY & PARTNERS SRL
이탈리아

WIND ENERGY & PARTNERS SRL
이탈리아

Gtention Vietnam Company Co., Ltd.
베트남

Hanwha Bannerton Holdco Pty. Ltd.
호주

Gregadoo Solar Farm Pty. Ltd.
호주

Jindera Solar Farm Pty. Ltd.
호주

Hanwha Energy Australia Pty. Ltd.
호주

Boiling Down BESS Pty Ltd
호주

Gregadoo Common Infrastructure Pty Ltd
호주

Nectr Distributed Energy Pty Ltd
호주

Hanwha Energy Corporation Vietnam Co., Ltd
베트남

Hanwha Energy Corporation Japan
일본

HW SOLAR POWER 1 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 2 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 4 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 5 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 7 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 9 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 10 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 12 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 13 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 24 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 27 G.K.
일본

Daiichi Q Solar G.K.
일본

Daini Q Solar G.K.
일본

Daisan Q Solar G.K.
일본

Daiyon Q Solar G.K.
일본

Q Solar A G.K.
일본

Q Solar B G.K.
일본

Kenashiyama Solar Park G.K.
일본

Boulder Solar III
미국

Boulder Solar IV
미국

Hanwha Energy Retail Australia Pty Ltd
호주

Imeson Solar Farm, LLC
미국

174 POWER GLOBAL FUND MANAGEMENT, LLC
미국

OBERON SOLAR II, LLC
미국

OBERON SOLAR III, LLC
미국

OBERON SOLAR V, LLC
미국

SHANNON SOLAR, LLC
미국

SHANNON SOLAR II, LLC
미국

SHANNON SOLAR III, LLC
미국

SHANNON SOLAR IV, LLC
미국

SHANNON SOLAR V, LLC
미국

SHANNON SOLAR VI, LLC
미국

ROGGEN FLATS SOLAR, LLC
미국

Central Plains Solar, LLC
미국

Eastern Plains Solar, LLC
미국

Hanwha Energy Guam Utilities Service, LLC
미국

Hanwha Energy Corporation Ireland Limited
아일랜드

Hanwha Energy Retail Spain S.L.U
스페인

QUANTICA YIELD MAGINA, S.L.U.
스페인

QUANTICA YIELD MAROMA, S.L.U.
스페인

QUANTICA YIELD CHULLO, S.L.U.
스페인

QUANTICA YIELD MULHACEN, S.L.U.
스페인

QUANTICA YIELD, S.L.U.
스페인

DESARROLLOS QUANTICOS, S.L.U.
스페인

DESARROLLOS QUANTICOS TINOSA, S.L.U.
스페인

DESARROLLOS QUANTICOS TORRECILLA, S.L.U.
스페인

QUANTICA PARTNERS, S.L.U.
스페인

QUANTUM ENERGIA VERDE, S.L.U.
스페인

HANWHA ENERGY SOLAR CUSTOMER QUANTICA, S.L
스페인

Jove Solar, LLC
미국

Cedar Ridge Solar, LLC
미국

HECI Helios 1 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 2 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 3 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 4 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 5 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 6 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 7 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 8 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 9 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 10 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 11 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 12 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 13 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 14 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 15 S.R.L.
이탈리아

Kupehau Solar, LLC
미국

Willow Creek Solar, LLC
미국

Hanwha BCGE O&M Limited Liability Company
베트남

AP Solar 5, LLC
미국

Copper Valley Solar, LLC
미국

Harlem River ESS, LLC
미국

East River ESS, LLC
미국

Triton Storage, LLC
미국

Oberon Solar IB Holdco, LLC
미국

Hanwha Energy Retail Investment Spain S.L.U
스페인

Bonanza Peak Solar, LLC
미국

Gravina S.r.l.
이탈리아

Atlas Solar III, LLC
미국

Atlas Solar V, LLC
미국

Atlas Solar XI, LLC
미국

Atlas Solar XII, LLC
미국

Atlas Solar XIII, LLC
미국

BHS Solar III, LLC
미국

Grand Lake Solar, LLC
미국

Grand Lake Solar II, LLC
미국

Hanwha 174 PG JV Holdings, LLC
미국

Black Hollow Sun, LLC
미국

CLEAN SPC 2, SL, S.L.U.
스페인

H&D Company Pte. Ltd.
싱가포르

174 Green Digital Tech, Inc
미국

Atlas Solar Holdco, LLC
미국

HT Solar Holdings, LLC
미국

HT Solar Holdings II, LLC
미국

HT Solar Holdings III, LLC
미국

Hanwha Total Solar III, LLC
미국

Rayos Class B, LLC
미국

Rayos TE Partnership, LLC
미국

Rayos del Sol Solar Project, LLC
미국

Skysol Pledgor, LLC
미국

Skysol SLB Holdco, LLC
미국

Oberon Solar IA Class B, LLC
미국

Oberon Solar IA Holdco, LLC
미국

Oberon Solar IA, LLC
미국

OBERON SOLAR IV, LLC
미국

Ellis Solar, LLC
미국

Skysol Holdco, LLC
미국

Skysol, LLC
미국

Rayos del Sol Holdco, LLC
미국

Ellis Solar Holdco, LLC
미국

Ellis TE Partnership, LLC
미국

Apelt Ranch Solar, LLC
미국

Atlas North, LLC
미국

174 PG DI X1, LLC
미국

174 PG DI X2, LLC
미국

HECE RENOVABLES 1, SL
스페인

HECE RENOVABLES 2, SL
스페인

HECE RENOVABLES 3, SL
스페인

HECE RENOVABLES 4, SL
스페인

HECE RENOVABLES 5, SL
스페인

HECE RENOVABLES 6, SL
스페인

HECE RENOVABLES 7, SL
스페인

HECE RENOVABLES 8, SL
스페인

HECE RENOVABLES 9, SL
스페인

HECE RENOVABLES 10, SL
스페인

Buquet Renovable 1, SL
스페인

Buquet Renovable 2, SL
스페인

Buquet Renovable 3, SL
스페인

Buquet Renovable 4, SL
스페인

Buquet Renovable 5, SL
스페인

Buquet Renovable 6, SL
스페인

Buquet Renovable 7, SL
스페인

Buquet Renovable 8, SL
스페인

Buquet Renovable 9, SL
스페인

Buquet Renovable 10, SL
스페인

Buquet Renovable 11, SL
스페인

Buquet Renovable 12, SL
스페인

Buquet Renovable 13, SL
스페인

Buquet Renovable 14, SL
스페인

Buquet Renovable 15, SL
스페인

Buquet Renovable 16, SL
스페인

Buquet Renovable 17, SL
스페인

Buquet Renovable 18, SL
스페인

Buquet Renovable 19, SL
스페인

Buquet Renovable 20, SL
스페인

Nectr Pay Pty Ltd
호주

Hanwha Total Solar, LLC
미국

Hanwha Total Solar II, LLC
미국

KBJ HECMY SDN BHD
말레이시아

LSS3 Pekan Sdn Bhd
말레이시아

Diamond Solar, LLC
미국

Keawe Solar, LLC
미국

174 Power Global Climate Infra, LLC
미국

174 PG ZIP, LLC
미국

Sweetwater Solar Holdco, LLC
미국

174 PG Element 1 Corporation
미국

174 PG Element 1 Atlas Holdco, LLC
미국

Atlas North P1, LLC
미국

174 PG Fluvanna, LLC
미국

Castellaneta Srl
이탈리아

Ignis Srl
이탈리아

Acebuche Solar SL
스페인

Aliaga Solar SL
스페인

Horizon Energy Singapore Pte. Ltd.
싱가포르

Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd.
호주

Instyle Solar Pty Ltd
호주

SHANNONBRIDGE POWER (B) LIMITED
아일랜드

Lapis Srl
이탈리아

Signum Srl
이탈리아

SIT Renewables, Inc.,
미국

동관한화토탈에너지스공정소료 유한공사
중국
한화토탈에너지스(구,한화토탈(주))의 자회사

한화토탈에너지스화공(상해) 유한공사
중국

Hanwha Solar Power USA Corp.
미국
한화임팩트㈜ (구, 한화종합화학㈜) 자회사 및 손자회사

HSP TW, LLC
미국

HSP TW TE, LLC
미국

HQC Tatanka Wi Solar Power Generation Station, LLC
미국

Hanwha Impact Partners INC.(구. Hanwha General Chemical USA Corp)
미국

Hanwha Power Systems Global Corp.
미국

Hanwha General Chemical SG PTE. LTD.
싱가포르

HGC GTL INV LLC
미국

HGC NEXT INV LLC
미국

Hanwha General Chemical SPN, S.L.U
스페인

Dehesa NHS Holdings S.L.U
스페인

NHS Tierra Agropecuaria, S.L.U
스페인

Bioluminescence Advisors, LLC.
미국

Gulf Coast Infrastructure Management LLC
미국

SAV Neutron, LLC
미국

Thomassen Energy B.V. (구, Ansaldo Thomassen B.V.)
네덜란드

H2 IP UK Limited
영국

Power Systems Mfg. Mexico, S. De R.L. De C.V.
멕시코

Power Systems Mfg., LLC
미국

Power Systems Mfg. Japan K.K.(구, Power Systems Manufactoring Japan K.K.)
일본

B123 Coporation
미국

NextCube LLC
미국

NextCircle LLC
미국

Hanwha Power Systems Holdings, Corp.
미국

Hanwha Power Systems Americas, Inc.
미국

Hanwha Impact New Tech, LLC.
미국

한화압축기(상해)유한공사
중국

Hanwha Power Systems Service Middle East LLC
아랍에미레이트

HANWHA POWER SYSTEMS VIETNAM COMPANY LIMITED
베트남

PSM Thomassen Gulf LLC
아랍에미레이트

Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd
베트남
한화에어로스페이스(주) 연결군의 자회사 및 손자회사

VANI STUDIO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
베트남

H FOUNDATION PTE. LTD.
싱가포르

Hanwha Systems USA Corporation
미국

HANWHA SYSTEMS UK LTD
영국

Vivity AI Inc.
미국

HANWHA PHASOR LTD.
영국

HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD
호주

HANWHA DEFENSE USA,INC.
미국

HANWHA VISION AMERICA, INC.
미국

한화테크윈(천진)유한공사
중국

한화상업설비(상해)유한공사
중국

HANWHA VISION EUROPE LIMITED
영국

Techwin Engineering Center
일본

HANWHA VISION MEA FZE
아랍에미레이트

HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED
베트남

HANWHA VISION MEXICO
멕시코

HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD
베트남

HANWHA AERO ENGINES.,LTD
베트남

DUCLO, INC.
미국

Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.
미국

한화기계(소주)유한공사
중국

HANWHA AEROSPACE JAPAN GK
일본

Hanwha Aerospace USA
미국

EDAC Technologies Intermediate Company
미국

Hanwha Aerospace USA LLC
미국

EBTEC Corporation
미국

APEX Machine Tool Company, Inc.
미국

Gros-lte Industries Inc.
미국

EDAC ND, Inc
미국

Enterprise Blockchain Inc.
미국

HANWHA AEROSPACE EUROPE
폴란드

EBC GLOBAL PTE. LTD.
싱가포르

JOOB GLOBAL PTE. LTD.
싱가포르

HSESM American Union LLC
미국
Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp.의 자회사 및 손자회사

HSESM PlanadaES LLC
미국

HSESM LeGrandUHS LLC
미국

Hanwha Q CELLS USA Corp.
미국

Project Astro Holdco LLC
미국

HANWHA Q CELLS US O&M LLC
미국

HQ MEX, LLC
멕시코

CONIGLIO SOLAR CLASS B, LLC
미국

Johnson City Solar, LLC
미국

Johnson City Storage, LLC
미국

Plateau Solar, LLC
미국

Plateau Storage, LLC
미국

Purvis Solar, LLC
미국

Purvis Storage, LLC
미국

HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV
멕시코

HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV
멕시코

HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV
멕시코

Wagon Wheel Energy Storage LLC
미국

28909 AVE WILLIAMS PROJECT, LLC
미국

84000 TERRA LAGO PKWY PROJECT, LLC
미국

Viola Storage Project LLC
미국

Tucannon River Solar LLC
미국

Sundown Storage, LLC
미국

Muddy Creek Energy Park LLC
미국

HSEA HVES, LLC
미국

Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC
미국

Solar Monkey 1, LLC
미국

Solar Monkey 2, LLC
미국

HQC Maywood, LLC
미국

Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV
멕시코

Hanwha Q Cells Georgia, Inc
미국

FLEXRACK by Qcells LLC
미국

Neptune Solar Energy Park LLC
미국

QCELLS FEDERAL SOLUTIONS, LLC
미국

Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC
미국

HESAL System Solutions USA LLC
미국

Hanwha Q CELLS USA, INC.
미국

Rippey Solar Holdings, LLC
미국

Coniglio Solar Holdings, LLC
미국

Kellam Solar Holdings, LLC
미국

HQC Solar Holdings 1, LLC
미국

TC Colorado Solar, LLC
미국

BHS Solar, LLC
미국

BHS Solar II, LLC
미국

Woodridge Solar, LLC
미국

URSA SOLAR, LLC
미국

POLARIS SOLAR, LLC
미국

ARCAS SOLAR, LLC
미국

Moffett Solar II, LLC
미국

White Pine Grove Solar, LLC
미국

Copper Storage LLC
미국

Galibier Storage LLC
미국

Carver Solar I, LLC
미국

Nerano Energy Storage, LLC
미국

Viburnum Energy Storage, LLC
미국

Highbush Energy Storage, LLC
미국

SAPPHIRE ENERGY STORAGE, LLC
미국

RUBY ENERGY STORAGE, LLC
미국

GEMMA ENERGY STORAGE, LLC
미국

DAPHNE ENERGY STORAGE, LLC
미국

CRYSTAL ENERGY STORAGE, LLC
미국

CORAL ENERGY STORAGE, LLC
미국

Bracero Pecan Storage LLC
미국

Fairway Storage LLC
미국

Staghorn Energy Storage LLC
미국

HES America Ltd.
미국

Qcells Service Solutions, LLC
미국

Axia Solar Corp.(구. HESAL System Solutions Corp.)
미국

EnFin Corp.
미국

EnFin Residential Solar Finance HoldCo LLC
미국

EnFin Residential Solar Finance I LLC
미국

EnFin Residential Solar Finance II LLC
미국

Deergrass Energy Storage LLC
미국

Ponderosa Energy Storage LLC
미국

Ryegrass Energy Park LLC
미국

Lavender Storage Project LLC
미국

Project Bolt Holdco LLC
미국

Hanwha Q CELLS America Inc.
미국

HQCA Energy Solutions LLC
미국

220 MARK LN SOLAR PROJECT, LLC
미국

HQCA CLEAN ENERGY SERVICES, LLC
미국

HAU Newington Project LLC
미국

HAU Cheshire Project LLC
미국

VGES Project LLC
미국

HQCA Grid Equity LLC
미국

Growing Energy Labs, Inc.
미국

Hanwha Q CELLS Canada, Corp.
캐나다

Hanwha Q CELLS America Project Holdings LLC
미국

5 CUT ROAD SOLAR PROJECT LLC
미국

1050 DAY HILL RD PROJECT, LLC
미국

Alondra Foods Project, LLC
미국

QCELLS ENABLE LLC
미국

CDG BNS 136, LLC
미국

CDG BNS Commerce, LLC
미국

CDG Forest Mall, LLC
미국

CDG MRP 136, LLC
미국

WPL10 Solar, LLC
미국

WPL4 Solar, LLC
미국

Brainum Solar, LLC
미국

BNS Willow Solar, LLC
미국

Fairview Solar, LLC
미국

CDG Innovo Queens, LLC
미국

Carco Solar, LLC
미국

Abbot Solar, LLC
미국

Linden Solar, LLC
미국

Maurice Solar, LLC
미국

Bartlett JFK Solar, LLC
미국

Bartlett Newark Solar, LLC
미국

CDG Liberty Distributors, LLC
미국

Daffodil Storage Project LLC
미국

Taormina Storage Project LLC
미국

Acropark Golf Corp.
일본
Hanwha Japan CO.,LTD.의 자회사 및 손자회사

Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.
일본

HW SOLAR POWER 3 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 6 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 8 G.K.
일본

LENEX Electric Power G.K.
일본

LENEX Co.,Ltd.
일본

LENEX MIRAI G.K.
일본

Q.ENEST Denki Co.,Ltd.
일본

Q.ENEST Power G.K.
일본

Q.ENEST Ready G.K.
일본

Hanwha Futureproof LLC
미국
Hanwha Futureproof Corp의 자회사 및 손자회사

Hanwha Futureproof Ventures LLC
미국

TransGrid Energy LLC
미국

Silver Peak Solar LLC
미국

Atlas Solar, LLC
미국

Atlas Solar II, LLC
미국

Atlas Solar IV, LLC
미국

Atlas VII, LLC
미국

ATLAS VIII LLC
미국

ATLAS IX LLC
미국

Atlas Solar Retailer, LLC
미국

Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd.
영국
Hanwha Q CELLS Co., Ltd 의 자회사 및 손자회사

Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited
홍콩

Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd
중국

Hanwha SolarOne GmbH
독일

Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd.
중국

Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd.
중국

Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.
영국

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.
말레이시아

HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD.
말레이시아

Hanwha Q CELLS Gmbh
독일

DES Energy PV1 GmbH
독일

DES Energy Kom GmbH
독일

DES Energy PV 2 GmbH & Co.KG
미국

Hanwha Q CELLS Turkey
터키

Hanwha Q CELLS France SAS
프랑스

Hanwha Q CELLS Chile SpA
칠레

Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA
칠레

Q Power Solution GmbH
독일

CE Cell Engineering GmbH
독일

LYNQTECH GmbH
독일

Sunergetic Holding B.V
네덜란드

Sunergetic IP B.V
네덜란드

Sunergetic Maintenance B.V
네덜란드

Sunergetic B.V
네덜란드

Zelfopwekken.nl B.V
네덜란드

Hanwha International LLC.
미국
Hanwha Holdings(USA), Inc.의 자회사 및 손자회사

Hanwha Parcel O LLC
미국

Universal Bearings LLC.
미국

Hanwha PVPLUS LLC
미국

Hanwha Machinery Americas, Inc.
미국

Hanwha Village Market, LLC
미국

Hanwha Property USA LLC
미국

Hanwha West Properties LLC
미국

Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC
미국
한화솔루션(주) 연결군 기타

Hanwha AZDEL, Inc.
미국

Hanwha Advanced Materials America LLC
미국

Hanwha Advanced Materials USA Corp.
미국

HSHC FF INV LLC
미국

HSHC NOV INV LLC
미국

HSHC NAM INV LLC
미국

HSHC LIBRA INV LLC
미국

HSHC BIO INV LLC
미국

Q Energy Real Estate GmbH
독일

Q ENERGY (EUROPE) UK HOLDINGS LIMITED
영국

Whinfield High Grange Solar Farm Limited
영국

Q ENERGY (EUROPE) ITALY HOLDINGS S.R.L.
이탈리아

Q ENERGY APULIA SOLAR 1 S.R.L.
이탈리아

RENDE 1 S.R.L.
이탈리아

CPES CARRON
프랑스

CPES MAGNILS
프랑스

CPES VIGORDANE FLOTTANT
프랑스

CPES MALAGA
프랑스

CEPE BEL AIR SUD
프랑스

CPES GOBELETS
프랑스

CPES CARRIERE DU LEVANT
프랑스

CPES NOUE LE LOUP
프랑스

CPES DEVANT LES CHAUMES
프랑스

CPES PIECES DES PREVOTS
프랑스

CPES BARRAIL
프랑스

CPES GRANDE LANDE
프랑스

CEPE BOIS DE L´AIGUILLE
프랑스

CEPE Champs Carres S.A.R.L
프랑스

CEPE CHAMPS PAILLE
프랑스

CEPE CHARMONSEL
프랑스

CEPE CHAUMES DES COMMUNES
프랑스

CEPE Chesnots
프랑스

CEPE COTE DES VAUZELLES
프랑스

CEPE COTE RENARD
프랑스

CEPE Croix des Trois
프랑스

CEPE Croix du Picq
프랑스

CEPE DE BRAQUETTE
프랑스

CEPE DE CHATILLONNAIS
프랑스

CEPE DE L´ESCUR
프랑스

CEPE de Mirebellois
프랑스

CEPE des Grunes S.A.R.L
프랑스

CEPE Fleur du Nivernais S.A R.L
프랑스

CEPE FORET DE MARSANNE
프랑스

CEPE FOSSE A LOUP
프랑스

CEPE FRETTES
프랑스

CEPE GRAND CERISIER
프랑스

CEPE GRANDS COMMUNAUX
프랑스

CEPE HAUT PERRON
프랑스

CEPE LA TIRROYE
프랑스

CEPE LES LORETTES
프랑스

CEPE LES VACANTS
프랑스

CEPE MERELLEs
프랑스

CEPE MONT DE CONDY
프랑스

CEPE NOUVELLOIS
프랑스

CEPE NOYER BERGER
프랑스

CEPE ORAIN
프랑스

CEPE Plaine de Pericaud
프랑스

CEPE Plo du Laurier
프랑스

CEPE Sud vesoul SARL
프랑스

CEPE TERRIERS DE LA POINTE
프랑스

CEPE TROIS PROVINCES
프랑스

CEPE VAL D´YONNE EN FORTERRE
프랑스

CEPE Val de Vingeanne EST
프랑스

CEPE VENTS DE LOIRE
프랑스

CPES PANIFOL
프랑스

CPES VALLEE
프랑스

CPES AUCHES
프랑스

CPES BASSE MONTAGNE
프랑스

CPES BOIS SOLEIL
프랑스

CPES BORY
프랑스

CPES CLOTRONS
프랑스

CPES CAHUZAC SUR ADOUR
프랑스

CPES BELIN BELIET
프랑스

CPES CAUSSES PERIGORD
프랑스

CPES CHAMPS DE LA COUR
프랑스

CPES CHAPUS
프랑스

CPES COURSIADA
프랑스

CPES COUSSEAU
프랑스

CPES CRASSIER LAUDUN
프랑스

CPES CROUEE
프랑스

CPES FONT DE LA LEVE
프랑스

CPES FONTANILLE
프랑스

CPES MOULINET
프랑스

CPES GARDIOLE
프랑스

CPES GENEBRE
프랑스

CPES GRAND OUSTATOU
프랑스

CPES GRIFFOUL
프랑스

CPES HOMME DE PIERRE
프랑스

CPES Juncarot
프랑스

CPES la Gineste
프랑스

CPES LAC DE CLOYES
프랑스

CPES LAC DE LONGCHAMPS
프랑스

CPES LAC DE ROUAN
프랑스

CPES LAROQUE
프랑스

CPES LASCOURS
프랑스

CPES LAURAGAIS
프랑스

CPES LE PLAN
프랑스

CPES LES CROUZOURETS
프랑스

CPES LIBAROS
프랑스

CPES LUE
프랑스

CPES MILHAT
프랑스

CPES MONDONNE
프랑스

CPES MORAS
프랑스

CPES MORILLON
프랑스

CPES MURES BASSES
프랑스

CPES OMBRIPARK
프랑스

CPES PASCARATE
프랑스

CPES PAYS THIBERIEN
프랑스

CPES PEROLERA
프랑스

CPES PERRIERE
프랑스

CPES PEYROLE LAC
프랑스

CPES PLACE ROYALE
프랑스

CPES PLAN DE BANON
프랑스

CPES RENARDEYRE
프랑스

CPES ROMEGUERAR
프랑스

CPES SABLE ROUGE
프랑스

CPES SAINT ANGE
프랑스

CPES SEBENS
프랑스

CPES SUR L ´EPINE
프랑스

CPES TALLER
프랑스

CPES THUILIERES
프랑스

CPES TREMEGE
프랑스

CPES VILLAGE SOLAIRE
프랑스

Cret meuron suisse
스위스

CSE AMPERE
프랑스

CSE ARMAND
프랑스

CSE DUNES
프랑스

CSE JOULE
프랑스

CSE LECLANCHE
프랑스

CSE PLANTE
프랑스

CSE KERLO
프랑스

CSE VOLTA
프랑스

CPES EMOROTS
프랑스

CPES GARENNES
프랑스

CEPE MELUSINE
프랑스

CPES LA GRANDE GORGE
프랑스

CPES MOUCHIT
프랑스

CPES RADAR
프랑스

CPES SIGNORET
프랑스

CPES LES PLAINES de Haute Montagne
프랑스

CPES MAS THIBERT
프랑스

CPES CHENET
프랑스

CPES Sapinois
프랑스

CPES RIVAILLES
프랑스

LASCOVENT
프랑스

Les Eoliennes Entre Loire et Rhone
프랑스

Q Energy France SAS(구. RES SAS)
프랑스

CPES LIGNE SOLAIRE HAUTE LANDE
프랑스

CPES MARDALOU
프랑스

NAUTILUS ENERGIES
프랑스

CEPE BOIS DE LA LONDE
프랑스

CPES REGEAUD
프랑스

CPES Volieres Charente
프랑스

CPES Volieres Deux Sevres
프랑스

CPES Montans
프랑스

CPES Saint-Lys
프랑스

CPES Volieres Sarraguzan
프랑스

Larrey des Vignes
프랑스

SPV LOCANERGY TWO
프랑스

H-summit
일본

HSHC ZIP INV LLC
미국

HSHC AMP INV LLC
미국

HSIH NHH INV LLC
미국

Hanwha NxMD (Thailand) Co., Ltd.
태국

Q ENERGY Germany Komplementar GmbH
독일

Q ENERGY Germany Holdings GmbH
독일

Bauernenergie Solarpark Illmersdorf UG Co.KG
독일

ENVIRIA IPP DevCO1 GmbH & Co. KG
독일

Enviria IPP DevCo 2 GmbH & Co. KG
독일

ENVIRIA IPP DevCO3 GmbH & Co. KG
독일

WSE Bradley Road Ltd
영국

PV Jagodne Sp. z.o.o.
폴란드

HQC PORTUGAL HOLDINGS, LDA
포르투갈

QSUN PORTUGAL 2, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

QSUN PORTUGAL 3, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

QSUN PORTUGAL 4, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

QSUN PORTUGAL 5, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

QSUN PORTUGAL 6, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

QSUN PORTUGAL 7, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

INCOGNITWORLD 2, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

INCOGNITWORLD 3, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

INCOGNITWORLD 4, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

INCOGNITWORLD 5, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

MALHADA GREEN 2, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

Malhada Green S.A
포르투갈

CASTEDO GREEN, LDA
포르투갈

ALA Green LDA
포르투갈

INCOGNITWORLD, LDA.
포르투갈

ALDGATE EAST INVESTMENTS, SL
스페인

Q Energy Europe NL Development B.V.
네덜란드

Q ENERGY Europe NL Holdings B.V.
독일

QEE Solarpark Matzlow GmbH & Co. KG
독일

QEE Solarpark Garwitz GmbH & Co. KG
독일

QEE Solarpark Werneuchen GmbH & Co. KG
독일

QEE Solarpark Zobersdorf GmbH & Co. KG
독일

QEE Solarpark Rusterwerder GmbH & Co. KG
독일

ALFAZ DIRECTORSHIP, SL
스페인

ALQUIZAR INVESTMENTS, SL
스페인

ANNAPURNA SERVICIOS EMPRESARIALES, SL
스페인

BENIF INVESTMENTS, SL
스페인

BURETE DIRECTORSHIP, SL
스페인

CABUYA CORPORATE SERVICES, SL
스페인

CANARY WHARF INVESTMENTS, SL
스페인

CANNING TOWN INVESTMENTS, SL
스페인

COMBA DIRECTORSHIP, SL
스페인

CONVENT GARDEN INVESTMENTS, SL
스페인

DICKSON SERVICIOS EMPRESARIALES, SL
스페인

EMPER INVESTMENTS, SL
스페인

ENDINO SERVICIOS EMPRESARIALES, SL
스페인

GARDAYA INVESTMENTS, SL
스페인

KADOK CORPORATE SERVICES, SL
스페인

KAMPALA CORPORATE SERVICES, SL
스페인

MONTALBAN DIRECTORSHIP, SL
스페인

NEPAL SERVICIOS EMPRESARIALES, SL
스페인

OTERO DIRECTORSHIP, SL
스페인

CLAVE DE SOL ENERGY, S.L.U
스페인

IRON POWER ENERGY, S.L.U
스페인

LINE ENERGY, S.L.U
스페인

PALOMA POWER, S.L.
스페인

VALS ENERGY POWER, S.L.
스페인

BOLERO ENERGY, S.L.
스페인

Q ENERGY Europe SPAIN HOLDINGS, S.L.U.
스페인

Aberdeen Corporate Services S.L.
스페인

Albany Directorship, S.L.
스페인

Amberes Corporate Services, S.L.
스페인

Appleton Corporate Services, S.L.
스페인

GREEN RIC ENERGY, S.L.
스페인

LASTRAFI POWER, S.L.
스페인

HESTIA SUN, S.L.
스페인

CAPRICORNIO ENERGY, S.L.
스페인

SPRING POWER, S.L.
스페인

ARBECA SOLAR SLU
스페인

REUS SOLAR SLU
스페인

CASTELLNOU SOLAR SLU
스페인

VECIANA SOLAR SLU
스페인

CASTELLDANS SOLAR SLU
스페인

GALGO POWER, S.L.
스페인

LEBREL POWER, S.L.
스페인

PODENCO POWER, S.L.
스페인

AZOR POWER SL
스페인

Espardell Directorship, SL
스페인

NUN SUN POWER S.L.
스페인

ISIS SUN POWER S.L.
스페인

DONALLY CORPORATE SERVICES, SL
스페인

FAIRLEAD CORPORATE SERVICES, SL
스페인

FFNEV DESARROLLORS ESPANA I, SL
스페인

FFNEV DESARROLLORS ESPANA II, SL
스페인

NORWOOD CORPORATE SERVICES, S.L.
스페인

Taurus HoldCo. S.L.
스페인

Casoldep, S.L.U.
스페인

Terrapower Global Energy, S.L.U.
스페인

Portas 523 Asset Management , SL
스페인

QEE Development NL21 B.V.
네덜란드

Hanwha Cimarron Europe GmbH
독일

Hanwha Resources (Canada) Ltd.
캐나다
기타 소규모 법인(직전사업연도 자산 100억원 미만 등 계열회사간의 관계의 형성이나 유지를 위하여 중요한 역할을 하지 않는다고 판단되는 법인)

HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT
인도

Hanwha Mining Services Chile SpA
칠레

Hanwha Techm Hungary Zrt.
헝가리

Tecsol Srl
이탈리아

Maxxsol 01 srl
이탈리아

Hanwha Momentum AB
스웨덴

HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD
호주

HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD
호주

LDE HOLDINGS PTY LTD
호주

LDE Corporation PTY LTD
호주

EMBR PTY LTD
호주

PT. Bara Bumi International
인도네시아

Hanwha Global Investment Corporation
미국

HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED
인도

Garnet Solar Power Generation Station 1, LLC
미국

HQC Rock River Solar Holdings LLC
미국

HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC
미국

Hanwha USA Partners I GP LLC
미국

LLP Zharyk Zol Company 2007
카자흐스탄

DSME Kazakhstan LLP
카자흐스탄

DK Maritime S.A.
파나마

Hanwha Ocean USA Holdings Corp.
미국

한화해양공정(산동)유한공사
중국

REC Silicon AS Norway
노르웨이

REC Solar AS Norway
노르웨이

REC Silicon Pte Ltd Singapore
싱가포르

REC Silicon Inc USA
미국

REC Solar Greade Silicon LLC USA
미국

REC Advanced Silicon Materials LLC USA
미국

3. 계열회사 임원 겸직 현황

(기준일 :
2024년 3월 31일
)

겸직임원
겸직회사
비고

성명
직위
회사명
직위
상근여부

김동관
등기임원
한화솔루션㈜
대표이사
상근
계열회사

㈜한화
대표이사
상근
계열회사

한화오션㈜
기타비상무이사
비상근
계열회사

손재일
등기임원
㈜쎄트렉아이
기타비상무이사
비상근
-

안병철
등기임원
한화시스템㈜
기타비상무이사
비상근
계열회사

㈜쎄트렉아이
기타비상무이사
비상근
-

가재웅
미등기임원
Hanwha Phasor Ltd.
사외이사
비상근
계열회사

권내현
미등기임원
Fabless-Pioneer Holdings, Inc
대표이사
상근
계열회사

박지철
미등기임원
한화비전㈜
감사
비상근
계열회사

한화정밀기계㈜
감사
비상근
계열회사

4. 타법인 출자 현황(요약)

(기준일 :
2023년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

출자목적
출자회사수
총 출자금액

상장
비상장
계
기초장부가액
증가(감소)
기말장부가액

취득(처분)
평가손익

경영참여
3
16
19
2,475,953
1,642,987
-1,412
4,117,528

일반투자
-
-
-
-
-
-
-

단순투자
1
6
7
25,591
58,310
-778
83,123

계
4
22
26
2,501,544
1,701,297
-2,190
4,200,651

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

IX. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

가. 대주주 등과의 채무보증 내역당사의 채무보증내역에 관한 자세한 사항은 본 보고서의 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '2. 우발부채 등에 관한 사항'의 '다. 채무보증 내역'을 참고하여 주시기 바랍니다.

2. 대주주와의 자산(영업)양수도 등
가. 대주주와의 자산양수도, 영업양수도 등해당사항 없음
나. 대주주와의 출자 및 출자지분 처분 내역해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음

4. 대주주등에 대한 주식기준보상 거래

주식기준보상제도의 명칭
, 부여근거
, 주요내용
(부여절차
, 가득조건 및 부여수량 조정
, 지급절차)의 상세사항은
Ⅷ
. 임원 및 직원 등에 관한 사항
-2. 임원의 보수 등
-마
. 주식기준보상제도의 운영현황을 참고하여 주시기 바랍니다
. 공시작성기준일 현재 당사의 대주주 등에 대한 주식기준보상 거래현황은 다음과 같습니다
.

이름
/

관계

부여일자

부여 수량

(기준주식 수
)

당기지급

(

일자
/수량
)

누적지급

(

일자
/수량
)

취소

(

일자
/수량
/사유
)

미지급

김동관
/

등기임원

(

혈족
)

2021.03.29

2022.01.01

2023.02.242024.02.28

-

18,530

주 상당

20,926

주 상당

65,002

주 상당
47,482주 상당

(

합계
: 151,940주
)

해당없음

해당없음

해당없음
해당없음

-

해당없음

해당없음

해당없음
해당없음

-

해당없음

해당없음

해당없음
해당없음

-

18,530

주 상당

20,926

주 상당

65,002

주 상당
47,482주 상당

(

합계
: 151,940주
)

손재일
/

등기임원

2021.02.08

2022.02.24

2023.02.24
2024.02.28-

28,747

주 상당

30,187

주 상당

21,973

주 상당
12,038주 상당

(

합계
: 92,945주
)

해당없음

해당없음

해당없음
해당없음

-

해당없음

해당없음

해당없음
해당없음

-

해당없음

해당없음

해당없음
해당없음

-

28,747

주 상당

30,187

주 상당

21,973

주 상당
12,038주 상당

(

합계
: 92,945주
)

안병철
/

등기임원

2021.02.08

2023.02.28

2023.02.282024.02.28

-

9,147

주 상당

18,834

주 상당

17,142

주 상당
12,932주 상당

(

합계
: 58,055주
)

해당없음

해당없음

해당없음
해당없음

-

해당없음

해당없음

해당없음
해당없음

-

해당없음

해당없음

해당없음
해당없음

-

9,147

주 상당

18,834

주 상당

17,142

주 상당
12,932주 상당

(

합계
: 58,055주
)

※

상기 부여일자는 계약서 상 기재된
RSU 부여일입니다
.

※ 상기 부여 수량에는 당사
RSU 부여절차에 따라 주식 부여분 및 주식가치연동현금분이 포함되어 있습니다
.

※ 부여현황에는
2022년
11월
1일
, 2023년
4월
1일 당사에 합병되어 소멸한 한화디펜스㈜ 및 ㈜한화방산에서 부여한 내역이 포함되어 있으며
, 피합병법인은 모회사인 당사의 보통주식 주식가치를 기준으로 주식가치연동현금
100%를 지급하는 방식으로 부여하였습니다
.

※ 취소수량은 주식분할 등 자본변동 및 근무일 조정 등의 조정과 별개로
, Vesting 기간 중 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생으로 인하여 이사회 결의를 거쳐 취소한 수량을 의미하며
, 보고서 작성기준일 현재 당사의 주식기준보상 취소수량은 없습니다
.

5. 대주주 이외의 이해관계자의 거래해당사항 없음

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없음

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

[한화에어로스페이스㈜]2014년 4월 20일 삼성SDS 과천전산센터 내 발전기 4호기 연도 부근에서 발생한 화재와 관련하여, 삼성화재는 삼성SDS에 지급한 위 화재 관련 보험금을 청구하는 구상금 청구의 소를, 삼성중공업은 약 100억원의 구상금을 청구하는 소를 회사를 상대로 각 제기하였습니다. 각 소송 모두 1심 진행 중에 있습니다.

(1) 보험금 구상 청구(서울중앙지법 2017가단5078014)

구분
내용

소 제기일
2017.04.14.

소송 당사자
- 원고 : 삼성화재- 피고 : 한화에어로스페이스(舊 한화테크윈), 삼성중공업, 대성테크

소송의 내용
2014.04.20 삼성에스디에스 과천전산센터의 발전기 4호기 연도 부근에서 발생한 화재 관련하여 삼성화재가 삼성에스디에스측에 보험금 보상 후 삼성중공업, 한화테크윈, 한화테크윈 협력업체 대성테크를 상대로 구상청구

소송가액
1,833,937,978원

진행상황
1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안
2024.06.27. 판결선고 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향
현재로서는 구체적으로 예측하기 어려움

(2) 손해배상 청구(서울중앙지법 2017가합526799)

구분
내용

소 제기일
2017.04.17.

소송 당사자
- 원고 : 삼성중공업- 피고 : 한화에어로스페이스(舊 한화테크윈), 대성테크, 강인억, 신창호

소송의 내용
2014.04.20 삼성에스디에스 과천전산센터의 발전기 4호기 연도 부근에서 발생한 화재 관련하여 삼성중공업이 하도급업체인 한화테크윈 및 대성테크, 대성테크 직원 상대로 손해배상청구

소송가액
10,000,000,000원

진행상황
1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안
2024.06.25. 조정기일 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향
현재로서는 구체적으로 예측하기 어려움

(3) 손해배상 청구(대법원 2021나269620)

구분
내용

소 제기일
2017.09.05.

소송 당사자
- 원고 : 삼성에스디에스- 피고 : 한화에어로스페이스(舊 한화테크윈), 대성테크, 삼성중공업, 에스원

소송의 내용
2014.04.20 삼성에스디에스 과천전산센터의 발전기 4호기 연도 부근에서 발생한 화재 관련하여 삼성화재 보상액(위 보험금 구상청구액)을 초과하는 부분에 대하여 삼성에스디에스가 한화테크윈, 한화테크윈의 협력업체 대성테크, 삼성중공업, 에스원을 상대로 손해배상청구

소송가액
58,364,863,132원

진행상황
- 2021.02.04. 1심 피고 승소- 2022.07.21. 2심 원고 일부 승소- 2023.02.23. 3심 판결 선고 (상고 기각)

향후 소송일정 및 대응방안
소송 종결

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향
-

[한화시스템㈜](1) 공정거래위원회는 2019년 8월 종속법인인 한화시스템의 하도급거래 공정화에 관한 법률 위반으로 인한 누산벌점 초과에 대하여 전원회의를 개최하고 관련 정부 부처로의 제재 요청을 결정하였습니다. 이에 따라 종속법인인 한화시스템은 향후 일정기간 동안 건설분야에 대한 영업정지 조치 및 국가/공공기관에 대한 입찰참가자격이 제한될 수 있습니다. 이에, 종속법인인 한화시스템은 2019년 8월 i)입찰참가자격제한 및 영업정지 요청 결정 취소 청구의 소와 ii)벌점 부과 처분 부존재확인의 소를 제기하였고, i)입찰참가자격제한 및 영업정지 요청 결정 취소 청구의 소는 2020년 8월 13일자 서울고등법원 판결 선고 결과, 공정거래위원회가 종속법인인 한화시스템에 대하여 관계 행정기관의 장에게 한 입찰참가자격제한 및 영업정지 요청 결정에 대하여는 이를 취소하고, 위 요청결정의 집행을 본 사건의 판결 확정일까지 정지하는 것으로 결정하였습니다. 위 고등법원 판결에 대하여 공정거래위원회측은 2020년 9월 3일 대법원에 상고하였고, 대법원은 2023년 4월 27일 위 고등법원 판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원으로 환송하였습니다. 향후 서울고등법원에서 본 사건에 대한 재심리가 진행될 것이며, 현재로서는 본 소송의 최종 결과를 예측할 수 없습니다. ii)벌점 부과 처분 부존재확인의 소는 2020년 8월 13일자 서울고등법원 판결 선고 결과, 각하 판결이 내려졌고, 이에 종속법인인 한화시스템은 2020년 10월 13일에 대법원에 상고하였으나, 2023년 1월 12일자 대법원 판결 선고 결과 상고기각 판결이 확정되었습니다.공정위 벌점부과 처분 부존재 등 확인의 소(대법원 2020두50683)

구분

내용

소 제기일

2019.08.12

소송 당사자

- 원고 : 한화시스템㈜- 피고 : 공정거래위원회

소송의 내용

당사가 부과 받은 벌점부과 처분에 대한 부존재 또는 무효 확인을 구하는 사건

소송가액

300,000,000원

진행상황

- 2023.01.12. 상고 기각, 판결 확정

향후 소송일정 및 대응 방안

소송 종결

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향

벌점부과의 처분성이 부정됨에 따라 더이상 항고소송을 통해 다툴 수 있는 대상이 되지 아니함

공정위 입찰참가자격제한 및 영업정지 요청 결정 취소 청구의 소(서울고등법원 2023누40689)

구분

내용

소 제기일

2019.08.19

소송 당사자

- 원고 : 한화시스템㈜- 피고 : 공정거래위원회

소송의 내용

공정위의 입찰참가자격제한 및 영업정지 요청 결정처분의 취소를 청구

소송가액

50,000,000원

진행상황

- 2020.09.03. 피고 상고장 제출- 2023.04.27. 파기환송- 2023.05.01. 서울고등법원 사건 접수- 2023.10.19. 항소기각- 2023.11.10. 판결확정

향후 소송일정 및 대응 방안

소송종결

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향

공정거래위원회의 입찰참가자격제한 및 영업정지 요청 결정처분이 취소되지 않음에 따라, 공정거래위원회는 행정처분을 요청할 행정기관의 장과 관할지자체의 장을 선정하여, 입찰참가자격제한처분과 건설업에 대한 영업정지처분 요청을 하게 될 것으로 예상됨

(2) 종속법인인 한화시스템은 흥국생명보험 주식회사(이하 '발주처')와 체결되어 있는 차세대 시스템 구축계약 및 물품공급계약에 대해 발주처로부터 2023년 4월 17일자로 계약해제를 통보 받았습니다. 이후 발주처는 2023년 7월 5일, 종속법인인 한화시스템에 본 건 계약해제 통보에 따른 원상회복 및 채무불이행으로 인한 손해배상을 청구하는 소송을 제기하였습니다. 종속법인인 한화시스템은 발주처의 일방적인 계약해제는 부당한 계약해제로 판단하고 있으며, 관련 계약해제 통보 및 소송제기에 대해 다각적인 방안을 모색하여 대응할 예정입니다. 본 사건 관련 재무적 영향은 현재로서는 합리적으로 추정하기 어려운 상황으로 진행경과에 따라 검토할 계획입니다.

손해배상 청구(서울중앙지방법원2023가합73340)

구분

내용

소 제기일

2023.07.05.

소송 당사자

- 원고: 흥국생명보험(주)- 피고: 한화시스템(주)

소송의 내용

원고와 피고가 체결한 "차세대시스템 구축 프로젝트"계약 관련하여, 원고 측에서 계약 해제를 통보한 이후 피고를 상대로 계약해제에 따른 원상회복과 채무불이행으로 인한 손해배상을 청구하는 소송을 제기

소송가액

16,743,960,000원

진행상황

1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안

-

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향

패소 시, 기 지급 받은 계약금액을 반환하고, 원고가 입은 손해를 배상하여야 함

이외에도 다수의 회사 또는 개인과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당분기말 현재로서는 이러한 소송 등의 전망을 예측할 수 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024년 3월 31일)
(단위 : 원, 매)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-
-

금융기관(은행제외)
-
-
-

법 인
1
-
한화시스템㈜ 1매

기타(개인)
-
-
-

다. 채무보증 내역

(기준일 : 2024년 6월 13일)
(단위 : 천)

법인명
채무자
관계
채무보증내역
채무금액
통화

채권자
채무내용
목적
거래 내역

기초
증가
감소
기말
보증기간

한화에어로스페이스㈜
Hanwha AeroEngines CompanyLimited
해외계열회사
수출입은행기업금융2부
현지금융
시설자금
50,000
-
-
50,000
2018.04.24~2025.04.24
15,625
USD

현지금융
시설자금
15,000
-
-
15,000
2020.12.08~2027.12.07
14,063
USD

현지금융
운영자금
20,000
-
-
20,000
2023.12.08~2026.12.08
20,000
USD

우리은행베트남하노이(주1)
현지금융
시설자금
24,000
-
-
24,000
2019.05.07~2026.05.07
11,250
USD

현지금융
운영자금
12,000
-
-
12,000
2024.05.07~2025.05.07
7,397
USD

현지금융
운영자금
-
18,000
-
18,000
2024.05.22~2025.05.21
18,000
USD

하나은행홍콩(주1)
현지금융
시설자금
12,000
-
-
12,000
2021.04.28~2028.04.28
10,000
USD

현지금융
운영자금
12,000
-
-
12,000
2024.04.07~2025.04.07
10,000
USD

현지금융
운영자금
12,000
-
-
12,000
2024.03.28~2025.03.28
10,000
USD

우리은행홍콩
현지금융
운영자금
18,000
-
-
18,000
2024.04.11~2025.04.10
18,000
USD

국민은행싱가폴(주1)
현지금융
운영자금
22,000
-
-
22,000
2024.03.28~2025.03.28
20,000
USD

현지금융
운영자금
11,000
-
-
11,000
2023.06.30~2024.06.28
10,000
USD

신한은행싱가폴(주1)
현지금융
운영자금
18,000
-
-
18,000
2023.12.05~2024.12.04
15,000
USD

VILC(주2)
현지금융
금융리스
3,820
-
-
3,820
2021.04.26~2026.04.26
3,473
USD

현지금융
금융리스
782
-
-
782
2021.08.16~2026.08.14
711
USD

현지금융
금융리스
2,643
-
-
2,643
2021.12.30~2026.12.28
2,403
USD

현지금융
금융리스
3,236
-
-
3,236
2022.07.10~2027.07.09
3,236
USD

Hanwha AerospaceUSA Co.

해외계열회사
KEB하나은행뉴욕
현지금융
운영자금
70,000
-
-
70,000
2019.09.20~2024.09.20
70,000
USD

Hanwha DefenseAustralia Pty Ltd
해외계열회사
우리은행시드니
현지금융
운영자금
15,000
3,000
-
18,000
2024.03.27~2025.03.26
-
AUD

하나은행시드니
현지금융
운영자금
20,000
-
-
20,000
2024.04.09~2025.04.09
-
AUD

신한은행시드니
현지금융
운영자금
15,000
-
-
15,000
2023.09.09~2024.09.09
-
AUD

ANZ
현지금융
운영자금
30,000
-
-
30,000
2023.06.30~2024.06.29
-
AUD

선수금 환급보증
지급보증
82,500
-
-
82,500
2023.12.01~2028.11.30
82,500
AUD

계약 이행보증
지급보증
200,000
-
-
200,000
2023.12.01~2028.11.30
200,000
AUD

Hanwha DefenseUSA, Inc.
해외계열회사
신한은행뉴욕
현지금융
운영자금
10,000
-
-
10,000
2023.09.28~2024.09.26
4,295
USD

Silver PeakSolar LLC
해외계열회사
CreditAgricole 외9개 금융사
현지금융
운영자금
500,000
-
-
500,000
2023.09.26~2024.12.31
270,000
USD

한화비전㈜
Hanwha VisionAmerica, Inc.
해외계열회사
신한은행뉴욕
현지금융
운영자금
24,000
-
-
24,000
2024.06.07~2025.06.06
20,000
USD

우리은행뉴욕
현지금융
운영자금
24,000
-
-
24,000
2023.09.11~2024.09.09
16,000
USD

Hanwha VisionSecurity Vietnam Company Limited
해외계열회사
우리은행베트남 박닌
현지금융
운영자금
12,000
-
-
12,000
2023.07.26~2024.07.26
-
USD

우리은행홍콩
현지금융
운영자금
12,000
-
-
12,000
2021.10.15~2024.09.14
10,000
USD

하나은행하노이
현지금융
운영자금
12,000
-
-
12,000
2024.03.25~2025.03.25
9,986
USD

현지금융
운영자금
12,000
-
-
12,000
2023.07.24~2024.07.24
9,174
USD

한화정밀기계㈜
Hanwha TechwinAutomationAmericas, Inc.
해외계열회사
우리은행 LA
현지금융
운영자금
2,400
-
-
2,400
2023.06.22~2024.06.21
-
USD

※ 당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행되며, 2.5% 미만인 경우 이사회 운영규정에 의하여 그 결정 및 승인을 집행위원회에 위임하여 처리하고 있습니다. 상기 각 채무보증(자기자본의 2.5%미만) 건의 경우, 집행위원회 규정에 의거 승인 후 처리 되었습니다.(주1) Hanwha Techwin Security Vietnam Company Limited 및 Hanwha Aero Engines Company Limited의 우리은행(베트남), 하나은행(홍콩) 국민은행(싱가폴) 신한은행(싱가폴) 지급보증금액은 이자 등의 제반비용을 포함하고 있습니다.(주2) Hanwha Aero Engines Company Limited, VILC(Vietnam International Leasing Company)의 리스계약과 관련된 계약이행보증을 제공하고 있습니다.

라. 채무인수 약정사항
해당사항 없음

마. 그 밖의 우발채무
기타 우발채무에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석', 당사 '분기연결검토보고서 주석'의 '35. 우발부채와 약정사항' 및 '분기검토보고서 주석'의 '34. 우발부채와 약정사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황
(1) 행정기관의 제재현황1) 기타 행정ㆍ공공기관(금융감독ㆍ과세당국 등 포함)의 제재현황

일 자

제재기관

처벌 또는조치대상자

처벌 또는조치 내용

사 유

근거 법령

처벌 또는 조치에 대한회사의 이행현황

재발방지를 위한회사의 대책

2022.02.15
경상북도청
한화시스템㈜
과태료100만원
전기공사업 등록기준에 관한 사항 신고 지연
전기공사업법 제4조 제3항
과태료 납부 완료
공사면허 관리 강화 및 담당자 교육 실시

2022.02.24
경상북도청
한화시스템㈜
과태료 등104만원
전기공사업 등록사항 변경신고 지연
전기공사업법 제9조 제1항
과태료 등 납부 완료
공사면허 관리 강화 및 담당자 교육 실시

2023.11.02
방위사업청

한화시스템㈜현 대표이사

과태료1,000만원

방위산업기술보호법 제18조 및 제24조 위반(사업장 출입 외국인 현황과 실제 출입 외국인 현황 상이)
방위산업기술보호법 제18조 및 제24조
이의제기에 따른 과태료 재판 진행 중임
-

2024.03.11
방위사업청
한화시스템㈜
과징금약 6.9억원
공정거래위원회로부터 한화시스템㈜에 대한 입찰참가자격제한을 요청받았고, 심의 결과 과징금부과 처분을 결정하였음
국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조 제1항 5호 및 제27조의2
과징금 납부 완료
-

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

(1)

당사는 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할대상사업부분(시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문)을 2024년 9월 1일을 기일로 하여 인적분할할 예정입니다. 분할회사가 영위하는 분할대상사업부문을 분할하여 분할신설회사(가칭 "한화인더스트리얼솔루션즈")를 설립하고, 분할 후 분할신설회사는 한국거래소의 유가증권시장상장규정에 따른 재상장 심사를 거쳐 2024년 9월 27일 한국거래소 유가
증권시장에 재상장할 예정입니다.※ 자세한 사항은 2024년 4월 5일 공시된 '주요사항보고서(분할)'을 참고하시기 바랍니다.

나. 합병 등의 사후정보
(1) 한화디펜스㈜ 합병1) 합병기일 : 2022년 11월 1일2) 합병목적 : 그룹 내 항공우주 및 방산사업 역량 결집과 기업 규모 확대에 따른 글로벌 경쟁력 및 기업가치 제고를 통해 글로벌 방산 솔루션 기업으로 도약3) 합병방법 : 한화에어로스페이스㈜가 100% 지분 소유한 자회사 한화디펜스㈜를 흡수합병 - 존속회사(합병회사) : 한화에어로스페이스㈜ - 소멸회사(피합병회사) : 한화디펜스㈜4) 합병형태 : 소규모 합병5) 합병비율 : 한화에어로스페이스㈜ : 한화디펜스㈜ = 1:0(무증자합병) - 합병회사는 피합병회사인 한화디펜스㈜의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병 시 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1:0 으로 산출6) 외부평가에 관한 사항 : 미해당 -「자본시장및금융투자업에관한법률시행령」 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 건 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 않음※ 자세한 사항은 2022년 11월 4일 공시된 '[기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)' 및 '합병등 종료보고서(합병)'을 참고하시기 바랍니다.(2) ㈜한화방산 합병1) 합병기일 : 2023년 4월 1일2) 합병목적 : 그룹 내 항공우주 및 방산사업 역량 결집과 기업 규모 확대에 따른 글로벌 경쟁력 및 기업가치 제고를 통해 글로벌 방산 솔루션 기업으로 도약3) 합병방법 : 한화에어로스페이스㈜가 100% 지분 소유한 자회사 ㈜한화방산을 흡수합병 - 존속회사(합병회사) : 한화에어로스페이스㈜ - 소멸회사(피합병회사) : ㈜한화방산4) 합병형태 : 소규모 합병5) 합병비율 : 한화에어로스페이스㈜ : ㈜한화방산 = 1:0(무증자합병) - 합병회사는 피합병회사인 ㈜한화방산의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병 시 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1:0 으로 산출6) 외부평가에 관한 사항 : 미해당 -「자본시장및금융투자업에관한법률시행령」 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 건 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 않음※ 자세한 사항은 2024년 1월 9일 공시된 '주요사항보고서(회사합병결정)' 및 2024년 4월 3일 공시된 '합병등 종료보고서(합병)'을 참고하시기 바랍니다.

다. 녹색경영

당사는 온실가스 발생량 저감 및 친환경제품을 개발하기 위한 활동을 추진하고 있습니다.1) 제조공정 온실가스 감축: 당사는 정부 「탄소중립기본법」 대상으로 배출권거래제도의 적용을 받고 있습니다. 온실가스 감축을 위하여 매년 감축 목표를 수립하고, 고효율 설비교체, 공정 효율화, 신규 감축설비 투자, 태양광 설치 등 다양한 감축활동을 검토&진행하여 목표를 달성하고자 노력하고 있습니다.2) 녹색기업 인증: 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의2(녹색기업의 지정 등)에 따라 창원2사업장, 창원3사업장이 인증을 받고 있습니다.3) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리: 당사는 2023년 4월 ㈜한화방산이 합병 후 전체 사업장이 배출권거래제 대상으로 지정됨에 따라 기존 목표관리제, 배출권거래제 대상이었던 창원1사업장과 ㈜한화방산 사업장 이외에 창원2사업장, 창원3사업장, 아산사업장을 추가 포함하여 국가 온실가스 관리제도를 준수하고 있습니다. 특히, 효과적인 온실가스 관리 및 제도 대응을 위해 사내 IT시스템 내 온실가스 인벤토리 시스템을 구축하여 배출시설, 배출량, 배출권 등을 체계적으로 관리하고 있습니다.4) 주요 적용법규(위반에 따른 행정조치 및 손해배상 없음) - 온실가스 규제: 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본법), 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(약칭 : 배출권거래법)5) 온실가스 배출량(온실가스ㆍ에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침 대상)

구분
온실가스 배출량
비고

2021년
창원1사업장
24,253톤CO2 (496TJ)
-

여수사업장, 보은사업장, 대전사업장, 구미사업장, 창원공장, 화순공장, 판교R&D캠퍼스, 대전R&D캠퍼스
49,260톤CO2 (944TJ)
* 합병 전 ㈜한화방산 기준

2022년
창원1사업장
24,096톤CO2 (490TJ)
-

여수사업장, 보은사업장, 대전사업장, 구미사업장, 창원공장, 화순공장, 판교R&D캠퍼스, 대전R&D캠퍼스
50,715톤CO2 (946TJ)
* 합병 전 ㈜한화방산 기준

2023년
한화에어로스페이스㈜
102,313톤CO2 (1,996TJ)
* 창원2사업장, 창원3사업장, 아산사업장 배출량 추가

※상기 2023년 온실가스 배출량 실적은 '24년 5월 환경부 확정량 통보 시 변동될 수 있습니다.

라. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

구분
인증명칭
인증내용 및 목적
근거법령
인증부처
인증날짜
유효기간
취소사유

인증
AEO(종합인증우수업체)
수출입 안전관리 종합인증
관세법 제255조의2
관세청
2018.12.31
2023.12.30
-

인증
녹색기업지정서 (창원2사업장)
기업 자발적으로 환경성을 평가 및 개선 실천, 사업장 자율적 환경관리체제 구축
환경기술 및 환경산업지원법제16조의 2
환경부
2022.08.03
2025.08.02
-

인증
녹색기업지정서 (창원3사업장)
기업 자발적으로 환경성을 평가 및 개선 실천, 사업장 자율적 환경관리체제 구축
환경기술 및 환경산업지원법제16조의 2
환경부
2021.12.16
2024.12.15
-

인증
가족친화기업인증
우수한 가족친화경영 운영체제 구축 및 가족친화제도 운영
가족친화 사회환경의조성 촉진에 관한 법률 제15조 1항
여성가족부
2021.12.01
2024.11.30
-

인증
생산성경영체제(PMS)Level 8
생산성경영체제 성숙도 확인 및 역량강화
산업발전법 제27조 제1항 제7호
산업통상자원부
2022.04.01
2025.03.31
-

XI. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말자산총액
지배관계 근거
주요종속회사 여부

HANWHA VISION AMERICA, INC.
1989.12.21
500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666, U.S.A
CCTV, DVR, 네트워크 제품 등의 판매 및 종합서비스
320,858
실질지배력(기업회계기준서1110호 7)
주요종속회사(직전연도 자산총액750억원 이상)

HANWHA VISION EUROPE LIMITED
2001.12.20
Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey KT16 9DT, UK
CCTV, DVR, 네트워크 제품 등의 판매 및 종합서비스
82,803
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
주요종속회사(직전연도 자산총액750억원 이상)

한화테크윈(천진) 유한공사
2009.01.15
No.11 Wei 6 St. Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Rd, Tianjin, P.R. China 300385
CCTV 등에 대한 연구, 개발, 생산, 판매 및 종합서비스
4,537
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

한화상업설비 (상해)유한공사
2009.01.15
32F, Block B, 391 Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, P.R. China
공기압축기, 표면실장설비 등의 판매 및 종합서비스
24,312
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

Techwin Engineering Center
2010.10.12
7F, KG Tenjin Bldg East 3-10-20, Tenjin, Chuoh-Ku, Fukuoka-Shi,810-0001, JAPAN
표면실장설비 등의 연구개발
1,470
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

한화시스템(주)
2000.01.11
경상북도 구미시 1공단로 244
군사장비 제조 및 판매
4,555,434
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
주요종속회사(직전연도 자산총액 750억원 이상)

Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.
2012.09.05
17835 Sky Park Circle Suite E, Irvine, CA92614, U.S.A
산업용장비 판매
33,646
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

Hanwha Techwin Middle East FZE
2016.11.17
Jafza View 18, Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates
CCTV, DVR, 네트워크 제품 등의 판매 및 종합서비스
29,197
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED
2017.03.06
13th Floor, Charmvit Tower, No. 117 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
CCTV 생산
126,003
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
주요종속회사(직전연도 자산총액 750억원 이상)

Hanwha Techwin Automation Vietnam Company Limited
2017.05.15
7th Floor, VNPT Building, No.33 Ly Thai To Street, Ninh Xa Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam.
산업용장비 판매
1,351
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

한화정밀기계(주)
2017.07.01
창원시 성산구 정동로84(성주동)
산업용장비 판매
423,494
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
주요종속회사(직전연도 자산총액 750억원 이상)

한화비전(주)
2018.04.01
경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6
CCTV, DVR, 네트워크 제품 등의 판매 및 종합서비스
677,484
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
주요종속회사(직전연도 자산총액 750억원 이상)

Hanwha Aero Engines Company Limited
2017.08.07
Lot CN1-02B-4-8, Hi-Tech Park I, Hoa Lac Hi-Tech Park, Ha Bang Commune, Thach That District, Hanoi, Vietnam
항공 엔진 부품 제작 및 판매
320,582
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
주요종속회사(직전연도 자산총액 750억원 이상)

Hanwha Techm Suzhou CO., LTD
2013.11.05
North Side of Sigang Segment, Zhangyang Road Zhangjiagang Economic And Technology Development Zone, Zhangjiagang, Jiangsu 215600, China
산업용장비 제조 및 판매
224
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd
2019.02.26
7th Floor VNPT Building, No.33 Ly Thai To, Ninh Xa ward, Bac Ninh city, Bac Ning province
물류업
113
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

Hanwha Defense Australia PTY Ltd
2019.02.04
NEUTRAL BAY NSW 2089
군사장비 판매
276,531
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
주요종속회사(직전연도 자산총액 750억원 이상)

Hanwha Aerospace USA Co.,(구, EDAC Technologies Holding Company)
2019.09.30
5 McKee Place Cheshire, CT 06410 United States
항공기용 엔진 및 부품 제조업
268,775
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
주요종속회사(직전연도 자산총액 750억원 이상)

EDAC Technologies Intermediate Company
2015.12.04
5 McKee Place Cheshire, CT 06410 United States
중간지배회사
-
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

Hanwha Aerospace USA LLC (구, EDAC Technologies LLC)
2015.12.15
5 McKee Place Cheshire, CT 06410 United States
항공기용 엔진 및 부품 제조업
-
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

EBTEC Corporation
1969.03.05
68 Prospect Hill Rd., East Windsor CT 06088
항공기용 엔진 및 부품 제조업
-
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

APEX Machine Tool Company, Inc.
1998.06.05
5 McKee Place Cheshire, CT 06410 United States
항공기용 엔진 및 부품 제조업
-
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

Gros-lte Industries, Inc.
1990.11.15
5 McKee Place Cheshire, CT 06410 United States
항공기용 엔진 및 부품 제조업
-
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

EDAC ND
2016.10.25
81 National Drive Glastonbury, CT 06033
항공기용 엔진 및 부품 제조업
-
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

Hanwha Phasor Ltd.(구, Hanwha Systems Europe, Ltd.)
2020.06.02
27 OLD GLOUCESTER STREET LONDON UNITED KINGDOM WC1N 3AX
위성통신 안테나 사업
63,112
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

H Foundation PTE., Ltd.
2020.11.30
1MARINA BOULEVARD #28-00 ONE MARINA BOULEVARD SINGAPORE
신기술사업
23,454
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

㈜엔터프라이즈블록체인
2021.06.17
서울특별시 강남구 테헤란로 431, 에스 11002호 (삼성동, 저스트코타원)
자료처리업
12,963
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

HANWHA DEFENSE USA,INC.
2021.05.21
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801
군수장비 판매
2,379
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

DUCLO, INC.
2021.08.04
600 B Street, Suite 300, San Diego, CA 92101
VSaaS, ACaaS 플랫폼서비스를 위한스타트업
3,683
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

HANWHA Systems USA Corporation
2021.08.17
251 Little Falls Drive Wilmington New Castle
기타 무선 통신장비 제조업
212,232
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
주요종속회사(직전연도 자산총액 750억원 이상)

바닐라스튜디오㈜
2021.08.24
서울특별시 서초구 강남대로 311, 1609(서초동, 드림플러스 강남)
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
16,927
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

Enterprise Blockchain Inc.
2022.07.28
501 2nd St, Suite 500, San Francisco, California 94107
Social Web Service
16,278
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

한화인텔리전스 주식회사
2021.11.15
대전 유성구 엑스포로 385
기타 전자감지장비 제조업
29,172
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

비전넥스트 주식회사
2021.11.01
경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6
전자집적회로 제조업
35,746
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

Hanwha Systems UK Ltd
2021.10.16
SUITE A 6 HONDURAS STREET LONDON ENGLAND EC1Y 0TH
군사장비 제조 및 판매
158,790
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
주요종속회사(직전연도 자산총액 750억원 이상)

(주)쎄트렉아이
2022.01.01
대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 21 (전민동 461-26)
위성시스템 개발 및 관련 서비스사업
314,283
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
주요종속회사(직전연도 자산총액 750억원 이상)

(주)에스아이아이에스
2022.01.01
대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동)
위성영상 판매 및 서비스업
5,708
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

(주)에스아이에이
2022.01.01
대전광역시 유성구 엑스포로 441(문지동)
인공지능 기반 위성/항공영상 데이터 분석 사업
9,635
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

VANI STUDIO VIETNAM COMPANY LIMITED
2022.03.02
10F, Miss Ao Dai Building, 21 Nguyen Trung Ngan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
12,251
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

VISIONEXT AMERICA INC
2022.04.13
8 The Green suite #8264 Dover , DE 19901, US
반도체 제조 및 설계업
41,258
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

HANWHA AEROSPACE EUROPE LIMITED LIABILITY COMPANY
2023.04.28
Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa, Poland
군수업
4,845
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

EBC GLOBAL PTE. LTD.
2022.11.18
111 SOMERSET ROAD #06-01E 111 SOMERSET SINGAPORE (238164)
정보통신업
3,461
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

HanwhaVision Mexico,S.A.de C.V
2023.02.14
Av. Ejercito Nacional 453, Piso 12, Col. Granada Deleg, Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, C.P. 11520, Mexico
판매업
2,952
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

㈜뉴블라코리아

2021.11.02
서울특별시 강남구 영동대로82길 11, 3, 4층 (대치동, 도원빌딩)
소프트웨어 개발업
19,197
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

HANWHA AEROSPACE JAPAN GK
2023.09.25
10-1, Shiba 4-Chome, Minato-ku, Tokyo 1080014 Japan
부동투자업
9,114
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

FABLESS-PIONEER HOLDINGS
2023.12.26
251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DE 19808
비메모리용 및 기타전자집적회로 제조업
68,161
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

A123 CORPORATION
2021.10.07
251, Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, USA
지주사업
30,372
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

NEUBLA UK LTD
2021.11.29
Unit 1.18/1.19, St. John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, UK, CB40WS
소프트웨어 개발업
3,125
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

Hanwha Aerospace UK Limited
2023.09.08
SUITE A 6 HONDURAS STREET LONDON UNITED KINGDOM EC1Y 0TH
군사장비 제조 및 판매
-
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

한화에비에이션 주식회사
2024.03.26
경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204
금융업
-
실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)
해당없음(직전연도 자산총액750억원 미만)

2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 사)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
10
(주)한화
110111-0002959

한화생명보험(주)
110111-0003204

한화손해보험(주)
110111-0006456

한화솔루션(주)
110111-0360935

한화에어로스페이스(주)
194211-0000480

한화투자증권(주)
110111-0003155

한화시스템(주)
176011-0020640

한화갤러리아 주식회사
110111-8570891

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
110111-8294037

한화오션 주식회사
110111-2095837

비상장
94
(주)한화갤러리아타임월드
160111-0003410

(주)비노갤러리아
110111-8652467

주식회사 에프지코리아
110111-8625703

한화첨단소재(주)
110111-8496279

(주)알이씨데이터센터
134511-0614279

알이100솔라팩토리1호 주식회사
205411-0038334

에이치앤지케미칼 주식회사
206211-0088209

(주)경기용인테크노밸리
134511-0262242

(주)김해테크노밸리
195511-0120447

농업회사법인그린투모로우(주)
134511-0150356

대산그린에너지 주식회사
161411-0041942

하동햇빛나눔태양광발전 주식회사
150111-0337374

에이치글로벌파트너스 유한회사
134514-0002931

석문호수상태양광(주)
165011-0061928

양주에코텍(주)
110111-4483840

(주)에이치씨앤디
134511-0634467

신안우이해상풍력 주식회사
201111-0072019

한화컨버전스(주)
134811-0203993

(주)에스아이티테크
134811-0314477

(주)에이치밸리
134811-0187775

에코이앤오(주)
134111-0226874

(주)여수씨월드
110111-4284602

(주)일산씨월드
110111-4368901

캐롯손해보험(주)
110111-7107728

하이패스태양광(주)
110111-4974336

(주)한화63시티
110111-0425622

고북주민태양광발전 주식회사
161411-0057501

(주)대전역세권개발피에프브이
124411-0284620

(주)한화도시개발
110111-4231596

한화라이프랩(주)
110111-3199349

(주)한화비앤비
110111-5281988

한화손해사정(주)
110111-3192913

한화솔라파워(주)
110111-6426434

한화솔라파워글로벌(주)
110111-6560745

한화에너지(주)
110111-3807223

한화커넥트(주)
110111-0544133

(주)한화이글스
160111-0007214

한화로보틱스 주식회사
131111-0716977

한화자산운용(주)
110111-0571201

(주)한화저축은행
121111-0059436

한화정밀기계(주)
194211-0273326

한화임팩트(주)
161411-0001243

한화임팩트글로벌(주)
110111-6773687

인천에이치투 주식회사
161411-0061065

한화글로벌에셋(주)
110111-1725930

한화신한테라와트아워 주식회사
110111-8731964

한화컴파운드(주)
161511-0001861

한화케미칼오버시즈홀딩스(주)
110111-4137207

한화비전(주)
131111-0514404

한화토탈에너지스 주식회사
161411-0013066

한화파워시스템(주)
194211-0273318

한화호텔앤드리조트(주)
110111-0249709

(주)한화에스테이트서비스
110111-7126249

(주)안성테크노밸리
134611-0099669

(주)제주해양과학관
110111-4143577

해모둠태양광(주)
161411-0047445

(주)제이용인테크노밸리
134511-0438918

천장산풍력(주)
110111-0002959

영광칠해해상풍력 주식회사
110111-8590344

영덕블루윈드 주식회사
171611-0029653

(주)서울역북부역세권개발
124411-0267337

(주)서오창테크노밸리
150111-0292271

(주)하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사
110111-7468352

(주)에이치테크노밸리
134811-0608325

영암큐파워솔라팜1호 주식회사
205411-0034374

아쿠아플라넷 주식회사
110111-7839529

한화생명금융서비스(주)
110111-7837226

피플라이프 주식회사
110111-2913716

한화푸드테크 주식회사
110111-7942778

주식회사 엔터프라이즈블록체인
110111-7926912

주식회사 비비티에이아이코리아
110111-8361787

파워시스템즈엠에프지코리아(유)
110114-0181252

영월천평풍력 주식회사
141411-0016527

(주)울산복합도시개발
230111-0355824

고흥큐파워솔라팜1호 주식회사
205411-0035265

원주그린(주)
110111-4636431

한화이센셜 주식회사
131311-0256721

바닐라스튜디오 주식회사
110111-8002456

아산배방개발(주)
134511-0531085

비전넥스트 주식회사
131111-0650026

한화인텔리전스 주식회사
160111-0604797

(주)뉴블라코리아
110111-8076427

(주)그로들
110111-8076302

한화넥스트 주식회사
110111-8288337

보령녹도해상풍력 주식회사
164511-0039231

(주)안성테크노로지스틱스
134611-0123418

(주)에이치테크노로지스틱스
134811-0772287

(주)케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자회사
110111-8159512

한화엔엑스엠디(주)
131111-0661552

(주)수서역환승센터복합개발
134511-0563749

히어로손해사정 주식회사
110111-8204804

한화오션디지털 주식회사
194911-0042446

한화오션에코텍 주식회사
204611-0025990

에이치씨씨홀딩스(주)
110111-8204656

2) 해외법인

회 사 명
비 고

1050 DAY HILL RD PROJECT, LLC
미국

174 Green Digital Tech, Inc
미국

174 MEX, LLC
미국

174 MEXICO HOLDINGS, S. DE R.L. DE C.V.
멕시코

174 PG DI X1, LLC
미국

174 PG DI X2, LLC
미국

174 PG Element 1 Atlas Holdco, LLC
미국

174 PG Element 1 Corporation
미국

174 PG Fluvanna, LLC
미국

174 PG Solar III, S. de R.L. de C.V.
미국

174 PG Torreon, S. de R.L. de C.V.
멕시코

174 PG ZIP, LLC
미국

174 Power Global Climate Infra, LLC
미국

174 Power Global EPC, LLC
미국

174 POWER GLOBAL FUND MANAGEMENT, LLC
미국

174 Power Global Mexico O&M, S. de R.L. de C.V.
멕시코

174 Power Global O&M, LLC
미국

174 Power Global Properties, LLC
미국

174 POWER GLOBAL RETAIL CORPORATION
미국

174 Power Global Retail Resources, LLC
미국

174 Power Global Retail Texas, LLC
미국

174 Power Global, LLC
미국

220 MARK LN SOLAR PROJECT, LLC
미국

28909 AVE WILLIAMS PROJECT, LLC
미국

5 CUT ROAD SOLAR PROJECT LLC
미국

84000 TERRA LAGO PKWY PROJECT, LLC
미국

A123 Coporation
미국

Abbot Solar, LLC
미국

Aberdeen Corporate Services S.L.
스페인

Acebuche Solar SL
스페인

Acropark Golf Corp.
일본

AI Alliance LLC
캐나다

ALA Green LDA
포르투갈

Albany Directorship, S.L.
스페인

ALDGATE EAST INVESTMENTS, SL
스페인

ALFAZ DIRECTORSHIP, SL
스페인

Aliaga Solar SL
스페인

Alondra Foods Project, LLC
미국

ALQUIZAR INVESTMENTS, SL
스페인

Amberes Corporate Services, S.L.
스페인

ANNAPURNA SERVICIOS EMPRESARIALES, SL
스페인

AP Solar 5, LLC
미국

Apelt Ranch Solar, LLC
미국

APEX Machine Tool Company, Inc.
미국

Appleton Corporate Services, S.L.
스페인

ARBECA SOLAR SLU
스페인

ARCAS SOLAR, LLC
미국

ATLAS IX LLC
미국

Atlas North P1, LLC
미국

Atlas North, LLC
미국

Atlas Solar Holdco, LLC
미국

Atlas Solar II, LLC
미국

Atlas Solar III, LLC
미국

Atlas Solar IV, LLC
미국

Atlas Solar Retailer, LLC
미국

Atlas Solar V, LLC
미국

Atlas Solar VI, LLC
미국

Atlas Solar X, LLC
미국

Atlas Solar XI, LLC
미국

Atlas Solar XII, LLC
미국

Atlas Solar XIII, LLC
미국

Atlas Solar, LLC
미국

Atlas VII, LLC
미국

ATLAS VIII LLC
미국

Axia Solar Corp.(구. HESAL System Solutions Corp.)
미국

AZOR POWER SL
스페인

B123 Coporation
미국

Bartlett JFK Solar, LLC
미국

Bartlett Newark Solar, LLC
미국

Bauernenergie Solarpark Illmersdorf UG Co.KG
독일

BENIF INVESTMENTS, SL
스페인

BHS Solar II, LLC
미국

BHS Solar III, LLC
미국

BHS Solar, LLC
미국

Bioluminescence Advisors, LLC.
미국

Black Hollow Sun, LLC
미국

BNS Willow Solar, LLC
미국

Boiling Down BESS Pty Ltd
호주

BOLERO ENERGY, S.L.
스페인

Bonanza Peak Solar, LLC
미국

Boulder Solar III
미국

Boulder Solar IV
미국

Bracero Pecan Storage LLC
미국

Brainum Solar, LLC
미국

Buquet Renovable 1, SL
스페인

Buquet Renovable 10, SL
스페인

Buquet Renovable 11, SL
스페인

Buquet Renovable 12, SL
스페인

Buquet Renovable 13, SL
스페인

Buquet Renovable 14, SL
스페인

Buquet Renovable 15, SL
스페인

Buquet Renovable 16, SL
스페인

Buquet Renovable 17, SL
스페인

Buquet Renovable 18, SL
스페인

Buquet Renovable 19, SL
스페인

Buquet Renovable 2, SL
스페인

Buquet Renovable 20, SL
스페인

Buquet Renovable 3, SL
스페인

Buquet Renovable 4, SL
스페인

Buquet Renovable 5, SL
스페인

Buquet Renovable 6, SL
스페인

Buquet Renovable 7, SL
스페인

Buquet Renovable 8, SL
스페인

Buquet Renovable 9, SL
스페인

BURETE DIRECTORSHIP, SL
스페인

CABUYA CORPORATE SERVICES, SL
스페인

Calvada Springs Solar, LLC
미국

CANARY WHARF INVESTMENTS, SL
스페인

CANNING TOWN INVESTMENTS, SL
스페인

CAPRICORNIO ENERGY, S.L.
스페인

Carco Solar, LLC
미국

Carver Solar I, LLC
미국

Casoldep, S.L.U.
스페인

CASTEDO GREEN, LDA
포르투갈

Castellaneta Srl
이탈리아

CASTELLDANS SOLAR SLU
스페인

CASTELLNOU SOLAR SLU
스페인

CDG BNS 136, LLC
미국

CDG BNS Commerce, LLC
미국

CDG Forest Mall, LLC
미국

CDG Innovo Queens, LLC
미국

CDG Liberty Distributors, LLC
미국

CDG MRP 136, LLC
미국

CE Cell Engineering GmbH
독일

Cedar Ridge Solar, LLC
미국

Central Plains Solar, LLC
미국

CEPE BEL AIR SUD
프랑스

CEPE BOIS DE L´AIGUILLE
프랑스

CEPE BOIS DE LA LONDE
프랑스

CEPE Champs Carres S.A.R.L
프랑스

CEPE CHAMPS PAILLE
프랑스

CEPE CHARMONSEL
프랑스

CEPE CHAUMES DES COMMUNES
프랑스

CEPE Chesnots
프랑스

CEPE COTE DES VAUZELLES
프랑스

CEPE COTE RENARD
프랑스

CEPE Croix des Trois
프랑스

CEPE Croix du Picq
프랑스

CEPE DE BRAQUETTE
프랑스

CEPE DE CHATILLONNAIS
프랑스

CEPE DE L´ESCUR
프랑스

CEPE de Mirebellois
프랑스

CEPE des Grunes S.A.R.L
프랑스

CEPE Fleur du Nivernais S.A R.L
프랑스

CEPE FORET DE MARSANNE
프랑스

CEPE FOSSE A LOUP
프랑스

CEPE FRETTES
프랑스

CEPE GRAND CERISIER
프랑스

CEPE GRANDS COMMUNAUX
프랑스

CEPE HAUT PERRON
프랑스

CEPE LA TIRROYE
프랑스

CEPE LES LORETTES
프랑스

CEPE LES VACANTS
프랑스

CEPE MELUSINE
프랑스

CEPE MERELLEs
프랑스

CEPE MONT DE CONDY
프랑스

CEPE NOUVELLOIS
프랑스

CEPE NOYER BERGER
프랑스

CEPE ORAIN
프랑스

CEPE Plaine de Pericaud
프랑스

CEPE Plo du Laurier
프랑스

CEPE Sud vesoul SARL
프랑스

CEPE TERRIERS DE LA POINTE
프랑스

CEPE TROIS PROVINCES
프랑스

CEPE VAL D´YONNE EN FORTERRE
프랑스

CEPE Val de Vingeanne EST
프랑스

CEPE VENTS DE LOIRE
프랑스

CLAVE DE SOL ENERGY, S.L.U
스페인

CLEAN SPC 2, SL, S.L.U.
스페인

COMBA DIRECTORSHIP, SL
스페인

CONIGLIO SOLAR CLASS B, LLC
미국

Coniglio Solar Holdings, LLC
미국

CONVENT GARDEN INVESTMENTS, SL
스페인

Copper Storage LLC
미국

Copper Valley Solar, LLC
미국

CORAL ENERGY STORAGE, LLC
미국

CPES AUCHES
프랑스

CPES BARRAIL
프랑스

CPES BASSE MONTAGNE
프랑스

CPES BELIN BELIET
프랑스

CPES BOIS SOLEIL
프랑스

CPES BORY
프랑스

CPES CAHUZAC SUR ADOUR
프랑스

CPES CARRIERE DU LEVANT
프랑스

CPES CARRON
프랑스

CPES CAUSSES PERIGORD
프랑스

CPES CHAMPS DE LA COUR
프랑스

CPES CHAPUS
프랑스

CPES CHENET
프랑스

CPES CLOTRONS
프랑스

CPES COURSIADA
프랑스

CPES COUSSEAU
프랑스

CPES CRASSIER LAUDUN
프랑스

CPES CROUEE
프랑스

CPES DEVANT LES CHAUMES
프랑스

CPES EMOROTS
프랑스

CPES FONT DE LA LEVE
프랑스

CPES FONTANILLE
프랑스

CPES GARDIOLE
프랑스

CPES GARENNES
프랑스

CPES GENEBRE
프랑스

CPES GOBELETS
프랑스

CPES GRAND OUSTATOU
프랑스

CPES GRANDE LANDE
프랑스

CPES GRIFFOUL
프랑스

CPES HOMME DE PIERRE
프랑스

CPES Juncarot
프랑스

CPES la Gineste
프랑스

CPES LA GRANDE GORGE
프랑스

CPES LAC DE CLOYES
프랑스

CPES LAC DE LONGCHAMPS
프랑스

CPES LAC DE ROUAN
프랑스

CPES LAROQUE
프랑스

CPES LASCOURS
프랑스

CPES LAURAGAIS
프랑스

CPES LE PLAN
프랑스

CPES LES CROUZOURETS
프랑스

CPES LES PLAINES de Haute Montagne
프랑스

CPES LIBAROS
프랑스

CPES LIGNE SOLAIRE HAUTE LANDE
프랑스

CPES LUE
프랑스

CPES MAGNILS
프랑스

CPES MALAGA
프랑스

CPES MARDALOU
프랑스

CPES MAS THIBERT
프랑스

CPES MILHAT
프랑스

CPES MONDONNE
프랑스

CPES Montans
프랑스

CPES MORAS
프랑스

CPES MORILLON
프랑스

CPES MOUCHIT
프랑스

CPES MOULINET
프랑스

CPES MURES BASSES
프랑스

CPES NOUE LE LOUP
프랑스

CPES OMBRIPARK
프랑스

CPES PANIFOL
프랑스

CPES PASCARATE
프랑스

CPES PAYS THIBERIEN
프랑스

CPES PEROLERA
프랑스

CPES PERRIERE
프랑스

CPES PEYROLE LAC
프랑스

CPES PIECES DES PREVOTS
프랑스

CPES PLACE ROYALE
프랑스

CPES PLAN DE BANON
프랑스

CPES RADAR
프랑스

CPES REGEAUD
프랑스

CPES RENARDEYRE
프랑스

CPES RIVAILLES
프랑스

CPES ROMEGUERAR
프랑스

CPES SABLE ROUGE
프랑스

CPES SAINT ANGE
프랑스

CPES Saint-Lys
프랑스

CPES Sapinois
프랑스

CPES SEBENS
프랑스

CPES SIGNORET
프랑스

CPES SUR L ´EPINE
프랑스

CPES TALLER
프랑스

CPES THUILIERES
프랑스

CPES TREMEGE
프랑스

CPES VALLEE
프랑스

CPES VIGORDANE FLOTTANT
프랑스

CPES VILLAGE SOLAIRE
프랑스

CPES Volieres Charente
프랑스

CPES Volieres Deux Sevres
프랑스

CPES Volieres Sarraguzan
프랑스

Cret meuron suisse
스위스

CRYSTAL ENERGY STORAGE, LLC
미국

CSE AMPERE
프랑스

CSE ARMAND
프랑스

CSE Dunes
프랑스

CSE JOULE
프랑스

CSE LECLANCHE
프랑스

CSE PLANTE
프랑스

CSE Kerlo
프랑스

CSE VOLTA
프랑스

Daffodil Storage Project LLC
미국

Daiichi Q Solar G.K.
일본

Daini Q Solar G.K.
일본

Daisan Q Solar G.K.
일본

Daiyon Q Solar G.K.
일본

DAPHNE ENERGY STORAGE, LLC
미국

Deergrass Energy Storage LLC
미국

Dehesa NHS Holdings S.L.U
스페인

DES Energy Kom GmbH
독일

DES Energy PV 2 GmbH & Co.KG
미국

DES Energy PV1 GmbH
독일

DESARROLLOS QUANTICOS TINOSA, S.L.U.
스페인

DESARROLLOS QUANTICOS TORRECILLA, S.L.U.
스페인

DESARROLLOS QUANTICOS, S.L.U.
스페인

Diamond Solar, LLC
미국

DICKSON SERVICIOS EMPRESARIALES, SL
스페인

DK Maritime S.A.
파나마

DONALLY CORPORATE SERVICES, SL
스페인

DP Real Estate America LLC
미국

DP Real Estate Japan G.K.
일본

DSME Kazakhstan LLP
카자흐스탄

DUCLO, INC.
미국

East River ESS, LLC
미국

Eastern Plains Solar, LLC
미국

EBC GLOBAL PTE. LTD.
싱가포르

EBTEC Corporation
미국

EDAC ND, Inc
미국

EDAC Technologies Intermediate Company
미국

Ellis Solar Holdco, LLC
미국

Ellis Solar, LLC
미국

Ellis TE Partnership, LLC
미국

EMBR PTY LTD
호주

EMPER INVESTMENTS, SL
스페인

ENDINO SERVICIOS EMPRESARIALES, SL
스페인

ENERGIA BORNAS
스페인

ENERGIA ESTRELLA SOLAR
스페인

EnFin Corp.
미국

EnFin Residential Solar Finance HoldCo LLC
미국

EnFin Residential Solar Finance I LLC
미국

EnFin Residential Solar Finance II LLC
미국

Enterprise Blockchain Inc.
미국

Enviria IPP DevCo 2 GmbH & Co. KG
독일

ENVIRIA IPP DevCO1 GmbH & Co. KG
독일

ENVIRIA IPP DevCO3 GmbH & Co. KG
독일

Espardell Directorship, SL
스페인

Eureka PV Solar, LLC
미국

Fabless-Pioneer Holdings, Inc.
미국

FAIRLEAD CORPORATE SERVICES, SL
스페인

Fairview Solar, LLC
미국

Fairway Storage LLC
미국

FCHQC Development, LLC
미국

FFNEV DESARROLLORS ESPANA I, SL
스페인

FFNEV DESARROLLORS ESPANA II, SL
스페인

FLEXRACK by Qcells LLC
미국

GALGO POWER, S.L.
스페인

Galibier Storage LLC
미국

GARDAYA INVESTMENTS, SL
스페인

Garnet Solar Power Generation Station 1, LLC
미국

GEMMA ENERGY STORAGE, LLC
미국

Grand Lake Solar II, LLC
미국

Grand Lake Solar, LLC
미국

Gravina S.r.l.
이탈리아

GREEN RIC ENERGY, S.L.
스페인

Gregadoo Common Infrastructure Pty Ltd
호주

Gregadoo Solar Farm Pty. Ltd.
호주

Gros-lte Industries Inc.
미국

Growing Energy Labs, Inc.
미국

Gtention Vietnam Company Co., Ltd.
베트남

Gulf Coast Infrastructure Management LLC
미국

H FOUNDATION PTE. LTD.
싱가포르

H Properties TMK
일본

H&D Company Pte. Ltd.
싱가포르

H2 IP UK Limited
영국

HAMC Holdings Corp.
미국

Hanwha 174 PG JV Holdings, LLC
미국

Hanwha Advanced Materials America LLC
미국

Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.
중국

Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.
중국

Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
체코

Hanwha Advanced Materials Georgia Inc.
미국

Hanwha Advanced Materials Germany GmbH
독일

Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC
미국

Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.
멕시코

Hanwha Advanced Materials USA Corp.
미국

HANWHA AERO ENGINES.,LTD
베트남

HANWHA AEROSPACE EUROPE
폴란드

HANWHA AEROSPACE JAPAN GK
일본

HANWHA AEROSPACE UK LIMITED
영국

Hanwha Aerospace USA
미국

Hanwha Aerospace USA LLC
미국

Hanwha America Development Inc.
미국

Hanwha Asset Management (USA) Ltd.
미국

HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.
싱가포르

Hanwha AZDEL, Inc.
미국

Hanwha Bannerton HoldCo Pty. Ltd.
호주

Hanwha BCGE O&M Limited Liability Company
베트남

Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.
중국

Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.
태국

HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED
인도

Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd.
말레이시아

Hanwha Cimarron Europe GmbH
독일

Hanwha Cimarron LLC
미국

HANWHA CONVERGENCE USA CORP.
미국

Hanwha Defense Australia Pty Ltd
호주

HANWHA DEFENSE USA,INC.
미국

Hanwha Energy Australia Pty. Ltd.
호주

Hanwha Energy Corporation Europe S.L.U
스페인

Hanwha Energy Corporation Ireland Limited
아일랜드

Hanwha Energy Corporation Japan
일본

Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.
싱가포르

Hanwha Energy Corporation Vietnam Co., Ltd
베트남

Hanwha Energy Guam Utilities Service, LLC
미국

Hanwha Energy Retail Australia Pty Ltd
호주

Hanwha Energy Retail Investment Spain S.L.U
스페인

Hanwha Energy Retail Spain S.L.U
스페인

HANWHA ENERGY SOLAR CUSTOMER QUANTICA, S.L
스페인

Hanwha Energy Solar, Inc.
미국

Hanwha Energy USA Holdings Corporation
미국

Hanwha Europe GmbH
독일

Hanwha Financial Technology Company Limited
베트남

Hanwha Foodtech Global Inc
미국

Hanwha Futureproof Corp
미국

Hanwha Futureproof LLC
미국

Hanwha Futureproof Ventures LLC
미국

Hanwha General Chemical SG PTE. LTD.
싱가포르

Hanwha General Chemical SPN, S.L.U
스페인

Hanwha Global Investment Corporation
미국

Hanwha Holdings(USA), Inc.
미국

Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
홍콩

Hanwha Impact New Tech, LLC.
미국

Hanwha Impact Partners INC.(구. Hanwha General Chemical USA Corp)
미국

Hanwha International Corp.
미국

HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT
인도

Hanwha International LLC.
미국

HANWHA INTERNATIONAL VIETNAM
베트남

Hanwha Japan CO.,LTD.
일본

Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )
베트남

Hanwha Machinery Americas, Inc.
미국

Hanwha Machinery Corporation
미국

Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd
호주

Hanwha Mining Services Chile SpA
칠레

Hanwha Momentum AB
스웨덴

Hanwha NxMD (Thailand) Co., Ltd.
태국

Hanwha Ocean USA Holdings Corp.
미국

Hanwha Offshore North America LLC
미국

Hanwha Parcel O LLC
미국

HANWHA PHASOR LTD.
영국

Hanwha Power Systems Americas, Inc.
미국

Hanwha Power Systems Global Corp.
미국

Hanwha Power Systems Holdings, Corp.
미국

Hanwha Power Systems Service Middle East LLC
아랍에미레이트

HANWHA POWER SYSTEMS VIETNAM COMPANY LIMITED
베트남

Hanwha Property USA LLC
미국

Hanwha PVPLUS LLC
미국

Hanwha Q CELLS America Inc.
미국

Hanwha Q CELLS America Project Holdings LLC
미국

Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.
미국

Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd.
호주

Hanwha Q CELLS Canada, Corp.
캐나다

Hanwha Q CELLS Chile SpA
칠레

Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
영국

Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC
미국

Hanwha Q CELLS France SAS
프랑스

Hanwha Q Cells Georgia, Inc
미국

Hanwha Q CELLS Gmbh
독일

Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited
홍콩

Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.
영국

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.
말레이시아

Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV
멕시코

HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD.
말레이시아

Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.
중국

Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA
칠레

Hanwha Q CELLS Turkey
터키

HANWHA Q CELLS US O&M LLC
미국

Hanwha Q CELLS USA Corp.
미국

Hanwha Q CELLS USA, INC.
미국

Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd.
중국

Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.
중국

Hanwha Resources (Canada) Ltd.
캐나다

Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd.
사우디아라비아

Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd.
중국

Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.
일본

Hanwha Solar Power USA Corp.
미국

Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd
중국

Hanwha SolarOne GmbH
독일

Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd.
영국

Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd.
중국

Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd
중국

Hanwha Solutions Insight Holdings Corporation
미국

Hanwha Solutions Japan G.K.
일본

HANWHA SOLUTIONS USA HOLDINGS CORPORATION
미국

HANWHA SYSTEMS UK LTD
영국

Hanwha Systems USA Corporation
미국

Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd
베트남

Hanwha Techm Hungary Zrt.
헝가리

Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.
미국

HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD
베트남

Hanwha Total Solar II, LLC
미국

Hanwha Total Solar III, LLC
미국

Hanwha Total Solar, LLC
미국

Hanwha USA Partners I GP LLC
미국

Hanwha Village Market, LLC
미국

HANWHA VISION AMERICA, INC.
미국

HANWHA VISION EUROPE LIMITED
영국

HANWHA VISION MEA FZE
아랍에미레이트

HANWHA VISION MEXICO
멕시코

HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED
베트남

Hanwha West Properties LLC
미국

Harlem River ESS, LLC
미국

HAU Cheshire Project LLC
미국

HAU Newington Project LLC
미국

HEC Guam A, LLC
미국

HEC Guam Member A, LLC
미국

HEC Guam Partnership A, LLC
미국

HECE RENOVABLES 1, SL
스페인

HECE RENOVABLES 10, SL
스페인

HECE RENOVABLES 2, SL
스페인

HECE RENOVABLES 3, SL
스페인

HECE RENOVABLES 4, SL
스페인

HECE RENOVABLES 5, SL
스페인

HECE RENOVABLES 6, SL
스페인

HECE RENOVABLES 7, SL
스페인

HECE RENOVABLES 8, SL
스페인

HECE RENOVABLES 9, SL
스페인

HECI Helios 1 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 10 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 11 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 12 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 13 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 14 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 15 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 2 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 3 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 4 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 5 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 6 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 7 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 8 S.R.L.
이탈리아

HECI Helios 9 S.R.L.
이탈리아

HES America Ltd.
미국

HESAL System Solutions USA LLC
미국

HESTIA SUN, S.L.
스페인

HGC GTL INV LLC
미국

HGC NEXT INV LLC
미국

HHR Development B GK
일본

Highbush Energy Storage, LLC
미국

HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD
호주

HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD
호주

Ho`Ohana Solar I, LLC
미국

Horizon Energy Singapore Pte. Ltd.
싱가포르

HQ MEX, LLC
멕시코

HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV
멕시코

HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV
멕시코

HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV
멕시코

HQC Maywood, LLC
미국

HQC PORTUGAL HOLDINGS, LDA
포르투갈

HQC Rock River Solar Holdings LLC
미국

HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC
미국

HQC Solar Holdings 1, LLC
미국

HQC Tatanka Wi Solar Power Generation Station, LLC
미국

HQCA CLEAN ENERGY SERVICES, LLC
미국

HQCA Energy Solutions LLC
미국

HQCA Grid Equity LLC
미국

HSEA HVES, LLC
미국

HSESM American Union LLC
미국

HSESM LeGrandUHS LLC
미국

HSESM PlanadaES LLC
미국

HSHC AMP INV LLC
미국

HSHC BIO INV LLC
미국

HSHC FF INV LLC
미국

HSHC LIBRA INV LLC
미국

HSHC NAM INV LLC
미국

HSHC NOV INV LLC
미국

HSHC ZIP INV LLC
미국

HSIH NHH INV LLC
미국

HSP TW TE, LLC
미국

HSP TW, LLC
미국

H-summit
일본

HT Solar Holdings II, LLC
미국

HT Solar Holdings III, LLC
미국

HT Solar Holdings, LLC
미국

HW SOLAR POWER 1 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 10 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 12 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 13 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 2 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 24 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 27 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 3 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 4 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 5 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 6 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 7 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 8 G.K.
일본

HW SOLAR POWER 9 G.K.
일본

Hyperion Solar LLC
미국

Ignis Srl
이탈리아

Imeson Solar Farm, LLC
미국

INCOGNITWORLD 2, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

INCOGNITWORLD 3, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

INCOGNITWORLD 4, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

INCOGNITWORLD 5, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

INCOGNITWORLD, LDA.
포르투갈

Instyle Solar Pty Ltd
호주

Intermountain Holdco, LLC
미국

Intermountain Solar Plant, LLC
미국

Iris del Sol, LLC
미국

IRON POWER ENERGY, S.L.U
스페인

ISIS SUN POWER S.L.
스페인

Jindera Solar Farm Pty. Ltd.
호주

Johnson City Solar, LLC
미국

Johnson City Storage, LLC
미국

JOOB GLOBAL PTE. LTD.
싱가포르

Jove Solar, LLC
미국

KADOK CORPORATE SERVICES, SL
스페인

Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC
미국

KAMPALA CORPORATE SERVICES, SL
스페인

KBJ HECMY SDN BHD
말레이시아

Keawe Solar, LLC
미국

Kellam Solar Holdings, LLC
미국

Kenashiyama SOLAR PARK G.K.
일본

Kupehau Solar, LLC
미국

Lapis Srl
이탈리아

Larrey des Vignes
프랑스

LASCOVENT
프랑스

LASTRAFI POWER, S.L.
스페인

Lavender Storage Project LLC
미국

LDE Corporation PTY LTD
호주

LDE HOLDINGS PTY LTD
호주

LEBREL POWER, S.L.
스페인

LENEX Co.,Ltd.
일본

LENEX Electric Power G.K.
일본

LENEX MIRAI G.K.
일본

Les Eoliennes Entre Loire et Rhone
프랑스

Linden Solar, LLC
미국

LINE ENERGY, S.L.U
스페인

LLP Zharyk Zol Company 2007
카자흐스탄

LSS3 Pekan Sdn Bhd
말레이시아

LYNQTECH GmbH
독일

MALHADA GREEN 2, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

Malhada Green S.A
포르투갈

Maurice Solar, LLC
미국

Maxxsol 01 srl
이탈리아

Moffett Solar II, LLC
미국

MONTALBAN DIRECTORSHIP, SL
스페인

Muddy Creek Energy Park LLC
미국

NAUTILUS ENERGIES
프랑스

Nectr Distributed Energy Pty Ltd
호주

Nectr Pay Pty Ltd
호주

NEPAL SERVICIOS EMPRESARIALES, SL
스페인

Neptune Solar Energy Park LLC
미국

Nerano Energy Storage, LLC
미국

Neubla UK Ltd.
미국

NEXT STEP N DEVELOPMENT LLC
미국

NextCircle LLC
미국

NextCube LLC
미국

NHS Tierra Agropecuaria, S.L.U
스페인

NORWOOD CORPORATE SERVICES, S.L.
스페인

NUN SUN POWER S.L.
스페인

Oberon Solar IA Class B, LLC
미국

Oberon Solar IA Holdco, LLC
미국

Oberon Solar IA, LLC
미국

Oberon Solar IB Holdco, LLC
미국

Oberon Solar IB, LLC
미국

OBERON SOLAR II, LLC
미국

OBERON SOLAR III, LLC
미국

OBERON SOLAR IV, LLC
미국

Oberon Solar LLC
미국

OBERON SOLAR V, LLC
미국

OTERO DIRECTORSHIP, SL
스페인

PALOMA POWER, S.L.
스페인

Pinetree Securities Corporation
베트남

Pinetree Securities Pte. Ltd.
싱가포르

Plateau Solar, LLC
미국

Plateau Storage, LLC
미국

PODENCO POWER, S.L.
스페인

POLARIS SOLAR, LLC
미국

Ponderosa Energy Storage LLC
미국

Portas 523 Asset Management , SL
스페인

Power Systems Mfg. Japan K.K.(구, Power Systems Manufactoring Japan K.K.)
일본

Power Systems Mfg. Mexico, S. De R.L. De C.V.
멕시코

Power Systems Mfg., LLC
미국

Premium Hirafu Properties TMK
일본

Project Astro Holdco LLC
미국

Project Bolt Holdco LLC
미국

PSM Thomassen Gulf LLC
아랍에미레이트

PT Lippo General Insurance Tbk
인도네시아

PT. Bara Bumi International
인도네시아

PT. Hanwha Life Insurance Indonesia
인도네시아

PT. Hanwha Mining Services Indonesia
인도네시아

Purvis Solar, LLC
미국

Purvis Storage, LLC
미국

PV Jagodne Sp. z.o.o.
폴란드

Q ENERGY (EUROPE) ITALY HOLDINGS S.R.L.
이탈리아

Q ENERGY (EUROPE) UK HOLDINGS LIMITED
영국

Q ENERGY APULIA SOLAR 1 S.R.L.
이탈리아

Q Energy Europe GmbH
독일

Q ENERGY Europe NL Holdings B.V.
독일

Q ENERGY Europe SPAIN HOLDINGS, S.L.U.
스페인

Q Energy France SAS(구. RES SAS)
프랑스

Q ENERGY Germany Holdings GmbH
독일

Q ENERGY Germany Komplementar GmbH
독일

Q Energy Mediterranee(구. RES Mediterranee)
프랑스

Q Energy Real Estate GmbH
독일

Q Energy Solutions SE(구. Hanwha EU ENERGY Solutions SE)
독일

Q Power Solution GmbH
독일

Q Solar A G.K.
일본

Q Solar B G.K.
일본

Q.ENEST Denki Co.,Ltd.
일본

Q.ENEST Holdings CO.,Ltd.
일본

Q.ENEST Power G.K.
일본

Q.ENEST Ready G.K.
일본

QCELLS ENABLE LLC
미국

QCELLS FEDERAL SOLUTIONS, LLC
미국

Qcells Service Solutions, LLC
미국

QEE Solarpark Garwitz GmbH & Co. KG
독일

QEE Solarpark Matzlow GmbH & Co. KG
독일

QEE Solarpark Rusterwerder GmbH & Co. KG
독일

QEE Solarpark Werneuchen GmbH & Co. KG
독일

QEE Solarpark Zobersdorf GmbH & Co. KG
독일

QSUN PORTUGAL 2, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

QSUN PORTUGAL 3, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

QSUN PORTUGAL 4, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

QSUN PORTUGAL 5, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

QSUN PORTUGAL 6, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

QSUN PORTUGAL 7, UNIPESSOAL LDA
포르투갈

QUANTICA PARTNERS, S.L.U.
스페인

QUANTICA YIELD CHULLO, S.L.U.
스페인

QUANTICA YIELD MAGINA, S.L.U.
스페인

QUANTICA YIELD MAROMA, S.L.U.
스페인

QUANTICA YIELD MULHACEN, S.L.U.
스페인

QUANTICA YIELD, S.L.U.
스페인

QUANTUM ENERGIA VERDE, S.L.U.
스페인

Rayos Class B, LLC
미국

Rayos del Sol Holdco, LLC
미국

Rayos del Sol Solar Project, LLC
미국

Rayos TE Partnership, LLC
미국

REC Advanced Silicon Materials LLC USA
미국

REC Silicon AS Norway
노르웨이

REC Silicon ASA
노르웨이

REC Silicon Inc USA
미국

REC Silicon Pte Ltd Singapore
싱가포르

REC Solar AS Norway
노르웨이

REC Solar Greade Silicon LLC USA
미국

RENDE 1 S.R.L.
이탈리아

REUS SOLAR SLU
스페인

Rippey Solar Holdings, LLC
미국

ROGGEN FLATS SOLAR, LLC
미국

RUBY ENERGY STORAGE, LLC
미국

Ryegrass Energy Park LLC
미국

SAPPHIRE ENERGY STORAGE, LLC
미국

SAV Neutron, LLC
미국

SHANNON SOLAR II, LLC
미국

SHANNON SOLAR III, LLC
미국

SHANNON SOLAR IV, LLC
미국

SHANNON SOLAR V, LLC
미국

SHANNON SOLAR VI, LLC
미국

SHANNON SOLAR, LLC
미국

SHANNONBRIDGE POWER (B) LIMITED
아일랜드

Signum Srl
이탈리아

Silver Peak Solar LLC
미국

SIT (Xi'an) Industrial AutomationSystem Co., Ltd
중국

SIT Renewables, Inc.,
미국

SIT TECH VINA COMPANY LIMITED
베트남

Skysol Holdco, LLC
미국

Skysol Pledgor, LLC
미국

Skysol SLB Holdco, LLC
미국

Skysol, LLC
미국

SOLAR ENERGY & PARTNERS SRL
이탈리아

Solar Monkey 1, LLC
미국

Solar Monkey 2, LLC
미국

Sportpferde Galleria GmbH
독일

SPRING POWER, S.L.
스페인

SPV LOCANERGY TWO
프랑스

Staghorn Energy Storage LLC
미국

Star Range Solar, LLC
미국

Stellar Foodtech LLC
미국

Sundown Storage, LLC
미국

Sunergetic B.V.
네덜란드

Sunergetic Holding B.V.
네덜란드

Sunergetic IP B.V.
네덜란드

Sunergetic Maintenance B.V.
네덜란드

Swamp Fox Solar, MS, LLC
미국

Sweetwater Solar Holdco, LLC
미국

Taormina Storage Project LLC
미국

Taurus HoldCo. S.L.
스페인

TC Colorado Solar, LLC
미국

Techren Holdco, LLC
미국

Techwin Engineering Center
일본

Tecsol Srl
이탈리아

Terrapower Global Energy, S.L.U.
스페인

Thomassen Energy B.V. (구, Ansaldo Thomassen B.V.)
네덜란드

Q Energy Europe NL Development B.V.
네덜란드

TransGrid Energy LLC
미국

Triton Storage, LLC
미국

Tucannon River Solar LLC
미국

UNIVERGY RENOVABLES DE CUARZO, S.L.
스페인

Universal Bearings LLC.
미국

University Solar, LLC
미국

URSA SOLAR, LLC
미국

VALS ENERGY POWER, S.L.
스페인

VANI STUDIO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
베트남

VECIANA SOLAR SLU
스페인

VGES Project LLC
미국

Viburnum Energy Storage, LLC
미국

Viola Storage Project LLC
미국

Virginia Summerduck LLC
미국

VISIONEXT AMERICA INC.
미국

Vivity AI Inc.
미국

Wagon Wheel Energy Storage LLC
미국

Whinfield High Grange Solar Farm Limited
영국

White Pine Grove Solar, LLC
미국

Willow Creek Solar, LLC
미국

WIND ENERGY & PARTNERS SRL
이탈리아

Woodridge Solar, LLC
미국

WPL10 Solar, LLC
미국

WPL4 Solar, LLC
미국

WSE Bradley Road Ltd
영국

Zelfopwekken.nl B.V.
네덜란드

QEE Development NL21 B.V.
네덜란드

동관한화토탈에너지스공정소료 유한공사
중국

한화(천진)운영관리유한공사
중국

한화기계(소주)유한공사
중국

한화상업설비(상해)유한공사
중국

한화압축기(상해)유한공사
중국

한화테크윈(천진)유한공사
중국

한화토탈에너지스화공(상해) 유한공사
중국

한화해양공정(산동)유한공사
중국

한화화학(상해)유한공사
중국

3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 :
2023년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
상장여부
최초취득일자
출자목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도재무현황

수량
지분율
장부가액
취득(처분)
평가손익
수량
지분율
장부가액
총자산
당기순손익

수량
금액

한화시스템㈜
상장
2010.09.20
경영참가 등
208,130
88,289,321
47.22
1,003,013
-
-
-
88,289,321
47.22
1,003,013
4,152,100
28,546

서머텍코리아㈜
비상장
1999.10.30
경영참가 등
3,474
494,779
49.00
3,747
-
-
-
494,779
49.00
3,747
21,300
4,891

한화테크윈(천진)유한공사
비상장
2009.01.15
경영참가 등
6,455
-
100.00
3,505
-
-
-
-
100.00
3,505
5,086
-216

Versarien PLC
상장
2020.12.24
단순투자
6,192
9,831,901
5.45
1,172
-
-
-1,136
9,831,901
5.45
36
37,933
12,143

에이엠티엔지니어링
비상장
2016.04.01
단순투자
350
50,000
10.90
350
-
-
-
50,000
10.90
350
2,112
101

한국방위산업진흥회
비상장
1999.03.11
단순투자
1,177
100,457
8.48
24,069
101,255
23,362
291
201,712
17.03
47,722
317,827
-3,589

P&W NGPF ManufacturingCompany Singapore Pte.Ltd.
비상장
2016.09.27
경영참가 등
25,970
18,750,000
30.00
42,399
-
-
-
18,750,000
30.00
42,399
231,935
3,335

Hanwha Aero EnginesCompany Limited
비상장
2017.08.07
경영참가 등
45,243
-
100.00
45,243
-
39,372
-
-
100.00
84,615
274,296
1,949

한화비전㈜
비상장
2018.04.01
경영참가 등
181,250
2,000,000
100.00
181,250
-
-
-
2,000,000
100.00
181,250
604,358
89,199

㈜캐스
비상장
2018.12.31
경영참가 등
1,026
167,200
19.00
342
-
-
-
167,200
19.00
342
18,706
828

Hanwha Aerospace USA Co.,
비상장
2019.09.30
경영참가 등
239,682
1,000
100.00
282,988
-
-
-
1,000
100.00
282,988
264,037
28,331

㈜쎄트렉아이
상장
2021.04.30
경영참가 등
58,922
1,817,120
20.00
60,347
1,865,671
54,888
-1,412
3,682,791
33.63
113,823
248,927
1,114

Hanwha Defense AustraliaPTY Ltd
비상장
2022.11.01
경영참가 등
204
2,500
100.00
204
-
-
-
2,500
100.00
204
168,095
2,043

㈜한화방산
비상장
2022.12.30
경영참가 등
852,915
20,000,000
100.00
852,915
-20,000,000
-852,915
-
-
-
-
2,790,538
15,557

Fortem SAFE Investment
비상장
2023.02.16
단순투자
12,793
-
-
-
-
12,793
101
-
-
12,894
-
-

HANWHA PHASOR LTD.
비상장
2023.02.16
경영참가 등
68,347
-
-
-
40,248,237
68,665
-
40,248,237
50.00
68,665
21,477
-25,895

Hanwha Futureproof corp.
비상장
2023.03.23
경영참가 등
218,864
-
-
-
29,190
381,401
-
29,190
50.00
381,401
-
-

PhoenixTailings Safe
비상장
2023.06.08
단순투자
3,902
-
-
-
-
3,902
-34
-
-
3,868
-
-

HANHWA AEROSPACEEUROPE
비상장
2023.05.09
경영참가 등
1,894
-
-
-
400,000
6,416
-
400,000
100.00
6,416
-
-

Hanwha Aerospace Japan
비상장
2023.11.26
단순투자
9,048
-
-
-
-
9,048
-
-
100.00
9,048
-
-

Forge Nano
비상장
2023.05.24
단순투자
9,205
-
-
-
91,603
9,205
-
91,603
3.05
9,205
-
-

INFINIDOME LTD
비상장
2023.04.01
경영참가 등
6,564
-
-
-
374,277
6,564
-
374,277
9.29
6,564
-
-

한화정밀기계㈜
비상장
2017.07.03
경영참가 등
95,837
-
-
-
600,000
95,837
-
600,000
100.00
95,837
360,067
21,500

HANWHA DEFENSE USA,INC
비상장
2021.05.21
경영참가 등
16,060
-
-
-
1,200
16,060
-
1,200
100.00
16,060
4,045
-5,537

한화상업설비(상해)유한공사
비상장
2009.01.15
경영참가 등
2,713
-
-
-
-
2,713
-
-
100.00
2,713
11,589
2,724

한화오션㈜
상장
2023.05.23
경영참가 등
1,508,557
-
-
-
70,901,820
1,823,986
-
70,901,820
23.14
1,823,986
12,046,830
-1,767,319

합 계
-
-
2,501,544
-
1,701,297
-2,190
-
-
4,200,651
21,581,258
-1,590,295

※ 상기 '최근 사업연도 재무현황'은 금융감독원 전자공시시스템에서 확인가능한 2022년 말 별도 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 최근 사업연도 자료의 확보가 현실적으로 곤란한 경우에는 기업공시서식 작성기준에 따라 확보할 수 있는 가장 최근의 기말잔액 및 실적을 기재하였습니다.※ 당사는 2023년 4월 1일 (주)한화방산을 흡수합병하였으며 상기 현황에는 그 효과가 반영되어 있습니다.※ 당사는 2022년 7월 29일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 100%를 매각 결정함에 따라 관련 사업부문을 중단사업으로 분류하였으나, 2023년 9월 26일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분매매계약에 대한 해제합의서를 체결함에 따라 계속사업으로 재분류하였습니다.

4. 수주상황(상세)

(단위 : 백만원)

부문
사업
품목
수주일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

한화에어로스페이스㈜ 및해외생산법인
항공
KF-X 엔진/APU 체계개발
2016.06
2026.06
-
364,184
-
250,137
-
114,047

KUH 4차 양산
2020.12
2024.08
-
304,069
-
303,300
-
769

KUH 관용헬기1
2019.02
2024.12
-
64,784
-
29,921
-
34,863

KUH 창정비 요소개발
2018.12
2024.12
-
40,405
-
40,405
-
-

공군조립
2019.12
2027.08
-
916,210
-
55,768
-
860,442

육군조립
2023.04
2027.12
-
179,733
-
15,980
-
163,753

해군조립
2016.08
2027.11
-
740,514
-
340,088
-
400,426

독자엔진
2018.12
2026.12
-
149,961
-
50,801
-
99,160

추진기관
2014.01
2029.12
-
420,405
-
288,717
-
131,688

개발과제
2019.03
2026.11
-
274,729
-
173,154
-
101,575

군수 기타
2019.03
2025.11
-
1,012
-
-
-
1,012

엔진, 유압, 연료계통 부품 등(舊 항공기계)
-
-
-
1,546,305
-
633,803
-
912,502

GE LM2500 LPT 모듈
2019.06
2026.12
-
311,879
-
217,541
-
94,338

LM6000 LPT모듈 공급계약
2016.10
2026.12
-
168,817
-
48,155
-
120,662

GE GEnx RSP
-
2040.12
-
1,060,760
-
572,470
-
488,290

Leap & LM2500 HPT Disk 공급계약
2016.10
2025.12
-
144,374
-
115,373
-
29,001

GE 기타 엔진부품
2017.12
2030.12
-
3,564,864
-
1,111,892
-
2,452,972

항공기 엔진부품 공급 계약(RR)
2016.12
2035.12
-
376,083
-
180,255
-
195,828

RR 엔진부품
-
2032.12
-
3,820,718
-
693,014
-
3,127,704

PW 엔진부품
2017.11
2031.12
-
3,577,054
-
635,640
-
2,941,414

한화테크윈(주), 국제공동개발사업 계약 (PW GTF RSP)
2015.05
2060.12
-
11,761,154
-
324,959
-
11,436,195

민수 기타
-
-
-
3,292,167
-
793,289
-
2,498,878

PBL-FA50 엔진 및 APU
2017.12
2025.07
-
470,240
-
431,317
-
38,923

KUH/상륙기동 등 예비엔진
2022.12
2026.12
-
64,778
-
-
-
64,778

PBL-KUH 상륙기동 엔진
2016.12
2026.12
-
30,160
-
16,043
-
14,117

공군정비
2018.12
2026.12
-
310,060
-
214,483
-
95,577

육군정비
2019.08
2024.11
-
433,179
-
360,548
-
72,631

해군정비
2017.12
2023.12
-
95,522
-
71,985
-
23,537

수출MRO
2017.12
2025.06
-
38,901
-
25,470
-
13,431

PBL-GEM42
2016.08
2025.12
-
46,410
-
23,335
-
23,075

한국형발사체 고도화 사업 발사체 총괄 주관 제작
2022.12
2027.12
-
285,695
-
39,213
-
246,482

항공기 엔진 부품
-
-
-
3,128,661
-
1,006,162
-
2,122,499

방산
30밀리 복합대공화기 2차양산
2018.11
2024.12
-
196,060
-
194,300
-
1,760

자주도하장비 양산
2021.08
1900.01
-
508,200
-
-
-
508,200

차량형 화생방정찰차 양산
2021.12
2025.12
-
687,766
-
359,894
-
327,872

에스토니아 K9 수출
2018.06
2030.12
-
165,767
-
112,696
-
53,071

핀란드 K9 수출
2017.03
2025.12
-
412,910
-
152,937
-
259,973

호주 K9
2021.12
2033.03
-
968,408
-
137,571
-
830,837

호주 Land 400 Ph.3 보병전투차량
2023.12
2033.07
-
3,257,057
-
3,377
-
3,253,680

이집트 K9
2022.02
2029.12
-
2,354,403
-
-
-
2,354,403

120밀리 자주박격포 양산
2022.12
2025.12
-
506,806
-
121,778
-
385,028

120밀리 사격지휘차 양산
2022.12
2025.12
-
76,410
-
19,480
-
56,930

차륜형대공포 양산(1차)
2022.12
2026.12
-
847,166
-
231,493
-
615,673

230mm 다련장 3차 양산
2023.04
2024.12
-
368,532
-
-
-
368,532

K105A1 자주포 3차양산(주장비) 외 20항목
2023.12
2026.08
-
165,835
-
21
-
165,814

K21보병전투차량 PBL
2022.04
2026.09
-
208,636
-
41,996
-
166,640

K9 자주포 PBL 2차 사업
2023.09
2028.09
-
164,612
-
14,228
-
150,384

K9A1 외주정비 ('22년 계약)
2022.12
2025.12
-
118,738
-
11
-
118,727

KAAV-P 외주정비
2020.12
2024.11
-
68,704
-
50,481
-
18,223

천마외주정비 ('23년 계약)
2023.06
2026.11
-
182,019
-
23,039
-
158,980

기타 국내외 수주계약 (폴란드 K9, 천무포함)
-
-
-
23,241,440
-
3,281,293
-
19,960,147

전기추진체계 관련 계약
-
-
-
206,183
-
145,701
-
60,482

한화시스템㈜
방산
군수장비
-
-
-
7,075,708
-
381,655
-
6,694,052

IT서비스
시스템구축 및 운영/유지보수, 물류BPO
-
-
-
518,436
-
162,709
-
355,727

㈜쎄트렉아이
항공우주
위성시스템
-
-
-
795,350
-
457,621
-
337,729

계
-
81,078,933
-
14,955,499
-
66,123,433

※ 항공과 방산사업은 방위사업의 보안관계상, 시큐리티 및 항공우주사업은 영업비밀에 해당되어 일부 수주상황에 대해 상세히 기재하지 아니하였습니다.※ IT서비스와 물류BPO사업은 사업 특성에 따라 합병 시점의 기초 수주잔고와 신규 계약 및 증감내역을 합하여 수주총액으로, 당기 중 수익인식 금액을 기납품액으로, 당기말 계약잔액을 수주잔고로 표시하였습니다. IT서비스사업 중 운영/유지보수사업 및 물류BPO사업은 당기 중 수익인식 금액을 수주총액의 증감에 동일하게 반영하였습니다.

5. 연구개발실적(상세)

조직형태 및 명칭
사업연도
최근 3사업연도 중 완료된 연구개발 활동 성과

연구과제
연구결과 및 기대효과
연구결과가 반영된 당해 제품 등의 명칭 및 반영내용

한화비전㈜
시큐리티개발센터
2022
AI Dual Multi-Sensor Camera
광역 전방위 감시를 요구하는 버티컬 프로젝트 대응
PNM-C12083RVD/C7083RVD

TNM-C4940TD/C4950TD/C4960TD
Bi-spectrum AI 카메라 개발
TNM-C4940TD/C4950TD/C4960TD

Wisenet Viewer 개발
Multi OS 지원 최적의 디바이스 뷰어 개발
SMVWisenetViewer

이미지 센서 변경 Zoom Box 2종
이미지 센서 변경 Zoom Box 2종 개발
XNZ-6320A/L6320A

QNP-6320HS
Q 시리즈 PTZ 4종 개발
QNP-6320HS

XRP-4110B2 개발
Wisenet Appliance를 통해 솔루션 제품을 연동할 수 있는 Platform 제품 확보 36채널 400 Mbps throuput 성능의 PC-NVR 고객 확보
XRP-4110B2

16/8CH X/Q 시리즈 NVR 3종
신규 SoC 적용 X/Q 시리즈 저장장치 개발
QRN-1630S/830S, XRN-815S

WN7 Dual Multi Directional 2종
WN7 Dual Multi Directional 2종 개발
PNM-12082RVD, PNM-7082RVD

Wise Detector 1.0
AI 카메라의 오브젝트를 확장하기 위해 사용자 학습할 수 있는 어플리케이션 개발
Device Manager

A 시리즈 4M 2M Flat eye 2종 모델
보급형 A시리즈 라인업 확보
ANE-L6012R/L7012R

XRP-4010B2 개발
국내 아파트 및 ANPR솔루션 제공을 위해 단가 경쟁력 있는 자체 제품 개발
XRP-4010B2

AI Box 선행 개발
NVIDIA Xavier NX Module을 이용한 AI BOX 선행 검토
-

BCR 카메라 선행개발
BCR 카메라 플랫폼 선행 개발
-

4K 1/1.8 inch VF 렌즈 개발
당사 최초 플라스틱 렌즈 적용으로 자체 렌즈 원가 경쟁력 개선
-

X-plus WN7 AI IR PTRZ
WISENET7 SoC와 KL720 AI NPU 플랫폼에 IR기능이 내장된 PTRZ 라인업 구축
XNV-9083RZ, 6083RZ, 8083RZ

X-plus WN7 AI non-IR PTRZ
WISENET7 SoC와 KL720 AI NPU 플랫폼에 Non-IR PTRZ 라인업 구축
XNV-8083Z, 6083Z

16ch Encoder
신규 SoC 적용 Encoder 라인업 구축
SPE-1630

X-core vandal non-IR
X-core non-IR vandal 라인업 구축
XNV-C6083

6M Fisheye VE 렌즈개발
6M Fisheye렌즈(AL1)의 VE개발을 통한 원가절감
-

Camera Web UI/UX 2.0 선행 개발
차세대 Camera Web의 반응성/보안 향상 및 사용자 편의성/반응형 UI/UX를 적용하여 편리한 설정 툴 제공
-

Video Decoder
경쟁사 라인업 대응 및 차별화 통한 매출 확대
SPD-152

WN7 1ch remote head covert camera
WN7 SOC 를 적용 우수한 화질 성능 확보 및 PNM-9000QB 와 함께 사용된 모든 Lens 와 호환성 구현
XNB-6002

2CH 파노라믹 카메라
신구조 파노라믹 카메라 (2 Channel 수직배치방식) 선행 개발 및 렌즈간 시차 최소화를 통한 스티칭 성능 향상 구현
-

AI Model 최적화 선행 연구
AI Model 최적화 선행 연구를 통해 저장장치 및 카메라 상품화를 위한 기반 기술 확보 및 성능 고도화
-

AI_Detection & Classification
AI Detection & Classification 심화 연구를 통한 DL 모델 성능 고도화 및 AI WiseDetector 개발
-

2023
P시리즈 2M SSD NW카메라
Cloud 시장의 성장으로 인한 Local system과 Cloud를 활용할 수 있는 SSD 카메라 라인업 확보
PNV-A6081R-E1T/E2T

A-Series DVR 3종 개발
빠른 제품 도입 및 Cost 경쟁력 확보를 통한 미주 유통향 경쟁사 대체 모델 개발
ARD-1610/810/410

MGS-P4110B2 & MGS-C36L 개발
아파트 및 상업 건물 주차장의 주차유도 서버&클라이언드 개발
MGS-P4110B2_KOR_ALL, MGM-C36L_KOR_ALL

스마트주차카메라 4종
당사 CCTV 주도권을 가지는 아파트 시장에 스마트 파킹카메라 출시를 통해 판매 점유율 확보
MGC-F9010LI/D8080/D8080LI/MGL-D8080

통합형번호인식기 상품도입
당사 카메라에 Parking AI App (번호인식)을 탑재하여 차단기 일체형 통합형번호인식기 상품 도입
MMA-D1010/N10/S1010,MMC-O6080R

방문객인터폰 상품도입
당사 TID-600R을 탑재한 아파트 차량 방문객 전용 인터폰 상품 도입
MMI-600R

Joystick Controller SPC-2001
기존 모델인 SPC-2000 대체를 통한 라인업 확보
SPC-2001

IP Pendant Speaker_SPA-P100
천장 오픈형 실내 인테리어 스타일을 적용한 장소 대응을 위한 Pendant Speaker 개발
SPA-P100B/P100W

Network Plenumrate Speaker
Audio Server 및 Plenum rate 적용된 Ceiling speaker 라인업 확보
SPA-C110B/C110W

Network Horn Speaker
Audio Server 및 Plenum rate 적용된 Ceiling speaker 라인업 확보
SPA-H100B/H100W

2M Bullet형 ANPR Camera
기존 4K ANPR 카메라보다 기능/성능이 개선된 2M ANPR 카메라 2종 도입을 통한 경쟁사 대비 성능 우위 선점 추진
TNO-6081RLP

2M 하우징 일체형 ANPR Camera
기존 4K ANPR 카메라보다 기능/성능이 개선된 2M ANPR 카메라 2종 도입을 통한 경쟁사 대비 성능 우위 선점 추진
TNO-6070RHLP

주차유도 워크스테이션(MGS-W3010)
무료로 배포 예정인 주차유도 Client SW를 HW장비(PC)에 탑재하고 Appliance 형태로 판매하여, 매출증대 및 PC호환에 기인하는 VOC 사전 차단을 위함
MGS-W3010

BI Spectrum 카메라 열영상 AI 개발
BI Spectrum 카메라 Dual channel(1ch:실상,2ch:열상) AI 성능 확보
-

WN7 AI IR Corner mount camera
WISENET7 SoC와 KL720 AI NPU 플랫폼에 IR 기능이 내장된 Corner mount camera 라인업 구축
TNV-C7013RC, SPG-VAN13W

Q core 4종
MTK SoC 플랫폼 적용한 Q core 라인업 구축
QNV-C9083R/C8083R,QNO-C9083R/C8083R

AI PTZ Plus 9종
PTZ Plus에 AI 기능 추가, PTZ Plus AT 성능 개선으로 주력 라인업 강화
XNP-C6403, XNP-C6403R, XNP-C6403RW, XNP-C8253, XNP-C8253R, XNP-C8303RW, XNP-C9253, XNP-C9253R, XNP-C9303RW

Q core micro vandal 3종
MTK SoC 플랫폼 적용한 Q core micro vandal 라인업 구축.
QNV-C8011R/C8012/C9011R

A series white LED camera
ADI 용 시리즈 White light 라인업 구축
ANE-L7012L

클라우드 기반 주차관제 플랫폼 개발
주차 서비스 상용화를 위한 클라우드 기반의 주차관제 플랫폼 개발
MPO-M100, MPM-U100

XNP-L6322H1
알람/오디오 입출력 단자가 적용된 XNP-L6322를 Outdoor 용 모델(IP66/IK10)로 파생하여 라인업 구축
XNP-L6322H1

AI 4CH Multi Directional 2종
AI 4CH Multi Directional 2종 개발을 통한 광역 전방위 감시를 요구하는 버티컬 PJT 대응 및 AI Multi Sensor Line-up 추가로 매출 확대 추진
PNM-C32083RVQ, PNM-C16083RVQ

PTZ 결합형 AI 5CH Multi Directional
PTZ 결합형 AI 5CH Multi Directional 개발을 통한 광역 전방위 감시를 요구하는 버티컬 PJT 대응 및 AI Multi Sensor Line-up 추가로 매출 확대 추진
PNM-C34404RQPZ

Waterproof compatible lens 2종
Waterproof compatible lens 2종 개발
SLA-T2480WA, SLA-T2480WDA

AI BOX 선행상품화 3차
신규 HW를 이용한 신규 Wisenet 플랫폼(AI Box) 개발
-

2CH 파노라믹 선행상품화 개발
2CH 파노라믹 카메라 선행 상품화 개발
-

PVM AI Camera 선행 개발
PVM (Public View Monitor) 모니터 플랫폼에 카메라가 내장된 2세대 모니터 Camera 라인업 구축을 위한 선행개발
-

P AI 31x ZOOM Bullet
CV2S88 P AI 플랫폼에 1/1.8” 4K 고배율 31x Zoom 렌즈 적용한 Bullet 카메라 라인업 추가
PNO-A9311R

AI 4CH Mini Multi Directional Camera
광역 전방위 감시를 요구하는 버티컬 PJT 대응
PNM-C16013RVQ

4CH SSD NVR
4ch SSD type NVR 라인업 추가
XRN-426S-1T

고성능 PTZ Dome Type 2종
고성능 PTZ Dome Type 2종 라인업 추가
XNP-C7310R, XNP-C9310R

온도 표시 AI 열상 카메라 6종
QVGA급 온도표시형 AI 열상카메라 라인업 구축으로 매출 확대 추진
TNO-C3010TRA/C3012TRA/C3020TRA/C3022TRA/C3030TRA/C3032TRA

Intel 12세대 CPU X 시리즈 NVR 3종
Intel 12th CPU 적용 및 S/W RAID 제품 확보 라인업 구축
XRN-3220B4, XRN-6420B4, XRN-6420DB4

Q core micro 철도향
Q core micro vandal 모델에 M12 main cable을 적용한 한국향 철도/TTA 인증 파생 모델
QNV-C8011RMG

Amba Q mini 2종 DDR3 변경 파생
DDR3 2Gb 단종으로 Amba Q mini 2종 DDR3 4Gb로 변경하여 라인업 구축
QND-8012/8022

27 32 인치 IP PVM 모니터 개발
27 32 인치 IP PVM 모니터 개발
SMT-2731V/3231PV

MGS-P4210B4
64ch 주차유도서버 라인업 확보
MGS-P4210B4

한국향 HDD포함 포장출하 NVR 모델(9종) 파생
한국향 NVR 모델에 HDD를 포함한 모델 라인업 구축
XRN-1620B2-12/XRN-1620SB1-12/XRN-3210B2-30/XRN-3210B4-30/XRN-3210RB2-30/XRN-6410B2-60/XRN-6410B4-60/XRN-6410DB4-60/XRN-6410RB2-60

2024
물류향 BCR 카메라
물류 통합 카메라 개발을 통해 물류 보안 통합 관제 End to End 솔루션 구축
TNS-9050IBC

AIB-800 개발
카메라별 부족한 AI 기능을 보완함과 동시에, 3rd Party 솔루션을 쉽게 Deploy 할 수 있는 구조 적용을 추진하여 채널별로 AI 솔루션을 할당 할 수 있는 AI Box 제품 출시
AIB-800

소형 방폭 카메라
당사 5M Bullet 카메라를 방폭하우징에 내장한 소형 방폭 카메라 개발
TNO-C8083E

Q dual light AI camera 2종 모델
듀얼 라이트 카메라 지원 신규 라인업 구축으로 매출 확대 추진
QNE-C8013RLQNE-C9013RL

온도표시형 Bi-spectrum 카메라
Thermal VGA + Visible 4K 온도표시형 Bi-spectrum 열상카메라 라인업 구축으로 매출 확대 추진
TNM-C4940TDRTNM-C4942TDR

Wall mount Camera 1종
Q core MT8137 플랫폼에 Fisheye Lens를 적용한 Wall mount 모델 파생
TNV-C8011RW

Hanwha Vision AI Application 4종
기존 영상감시 HW 판매 중심에서, City/Factory/Retail 등 3대 버티컬을 타겟으로 Device에 다양한 AI 앱 포트폴리오 확장 및 유료앱 생태계 구축
AIA-C01FACAIA-C01RETAIA-C01SOUNDAIA-C01TRF

32인치 FHD 모니터 도입
기양산 제품 SMT-3234 Scaler IC 종산으로 후속 기종 개발
SMT-3215

온도표시 QVGA Bi-spectrum 카메라
온도 표시형 열상 카메라 라인업 구축으로 매출 확대 추진
TNM-C3620TDRTNM-C3622TDR

10인치 IP PVM 모니터 개발
차별화 AI 기능추가 및 디자인 강화 2세대 PVM 모니터 개발
SMT-1031PVSMT-1031PVW

한화정밀기계㈜
산업용장비개발센터
2022
HM520W 선행개발
세계 최고 수준의 실생산성 및 부품대응력의 WIDE 고속기 확보
WIDE 고속기(HM520W)

XM520 상품화 개발
최고생산성 및 정밀도(100K CPH,±22㎛), 강화된 부품대응력의 범용고속기 개발
Entry 고속기(XM520)

T-Smart Portal(2022)
제조운영SW 정보를 통합하여 제공하는 신규 플랫폼의 개발
제조운영 SW(T-Smart Potal)

2023
HM520W 상품화개발
전체 생산품종 대응이 가능한 WIDE 고속기 확보 : 업계 최고 수준 범용 및 정밀헤드 장비 확보
WIDE 고속기(HM520W)

솔라셀 스크린프린터 수주개발
솔라셀 공정용 고속 고정도 스크린프린터 장비 개발
KTOPCon향 스크린프린터

공작기계개발팀
2022
Hi-Link 선행개발
데이터 표준화를 통하여 다양한 생산관리 SW에 연동 가능한 I/F 개발
Hi-Link

XV20/26 및 XD20/26Ⅲ 개발
의료기 부품(덴탈) 및 자동차 시장 매출 확대를 위한 제품 쟁력 향상 모델 개발
XV20, XV26, XD20Ⅲ, XD26Ⅲ

Hi-PMS 선행개발
고복합 공정 솔루션 제공 및 공정 프로그램 DB 구축
Hi-PMS

2023
Q CELLS 向 DWS 개발
대면적 웨이퍼(M12 : 210x210mm) 대응 가능한 DWS 장비 개발
PSM9D

Hi-CPS 고도화개발
공장 생산관리 기능 개발 및 데이터 수집 고도화
HI-CPS

PG-Simul 선행개발
가공프로그램 경로추출 알고리즘 기반 설비 3D 가공 시뮬레이션 기능 개발
PG-Simul

의료전용기 개발 (XM20)
덴탈 의료기 시장 경쟁력 확보를 위한 덴탈 특화 자동선반 XM20 개발
XM20

XD38Ⅲ 상품화 개발
CNC 자동선반 자동차 및 산업기계 부품 시장 매출확대를 위한 신제품 XD38Ⅲ 개발
XD38Ⅲ

반도체 전공정개발센터
2022
Metal ALD관련 JDP대응을 위한 연구용 장비 투자
DRAM 向 MC/DC(Barrier Metal) 및 Capacitor 공정용 TiN 증착 장비 개발
ALD-TiN

2023
고온용 AlN Heater 개발
증착 장비 내 정밀 온도 제어 가능한 Heater 개발
AlN Heater

반도체 후공정개발센터
2022
대면적 FOPLP 본더 개발
대면적 패널 FOPLP 본더 개발
대면적 고속 FOPLP 본더

SDB2 선행개발
글로벌 시장용 범용 Sip 다이본더 개발
다이본더(SDB2)

2023
S-FOPLP 국책개발
대면적 FOPLP 본더 프로토타입 장비 제작 및 성능 검증
대면적 패널 레벨 패키지 FOPLP 본더

한화시스템㈜
미래혁신센터 디지털혁신 Lab.
2022
블록체인기반 추첨 서비스 개발
블록체인 기반 기술 개발 역량 확보 (ERC-20, ERC-721)
Klaytn 블록체인, Klaytn KAS, ERC-20, ERC-721

개발단계 가시화도구 개발
HONE CodeProbe V1소프트웨어 확보
Git/Subversion, Java AST Parser

MSA 설계도구 구축
MSA에 특화된 설계 도구를 통해 Cloud상에서의 구축 효율성 확보
MSA, DDD

설비예지보전 PDM
PDM 레퍼런스 확보
빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석, 시각화도구 활용

천마 CBM+/PBL
천마 공기건조기 운용데이터 기반 상태이상 감지모델 개발(CBM+)
빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석, 시각화도구 활용

고객 Data분석 모델 개발
내부/외부 데이터를 활용을 통한 초개인화 프로파일 구축
빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석, 시각화도구 활용

AI학습 큐레이션모델 개발
이용자 개인별 맞춤 컨텐츠 추천모델 개발 및 적용
빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석

낙동강 녹조예측 모델 개발
낙동강 녹조제어 플랫폼 대상 녹조예측 모델 개발
빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석

태양광 발전량 예측모델 개발
기존 발전소 대상 태양광 발전량 예측 모델 개발 및 시각화
빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석, 시각화도구 활용

2023

위성 영상 AI분석 과제

자기지도학습 기반 표적탐지/변화탐지 기술 개발

-적은 수의 Labeling 데이터로도 높은 표적탐지, 변화탐지 성능을 달성하는 목표

모바일 네트워크구간암호화

HONE 스마트 플랫폼 기반 모바일 네트워크 구간암호화 솔루션 개발

- 전자봉투(PKCS#7)방식 모바일 구간암호화 기능 내제화

- 전송데이터 한계 최소화 및 HONE 모바일 플랫폼과의 연계로 네트워크 속도 향상 기대

eLLMaaS /

Chat@Cleverse

초거대 AI서비스를 이용한 기업용 응용 서비스 플랫폼인 eLLMaaS (Enterprise Large Language Model as a Service)와 이를 기반으로 Chatbot 서비스 구현

디지털 혁신의 핵심 요소인 초거대 AI서비스들을 활용한 기업용 서비스 플랫폼 확보를 통해 기업 수요 대응

Quokka 솔루션 개발

LLM 을 활용한 확장형 AI 서비스 솔루션 개발

-사내인사Q&A , 연말정산 Q&A, 정보보호 Q&A 서비스 개발완료 및 운영 중.

eLLmaas 솔루션 개발

다양한 LLM 모델을 활용하여 서비스 하기 위한 기업형 LLM Infra Framework 개발

-대내외 LLM 사업을 위한 LLM 인프라 역량 확보

- LLM을 활용한 사내 Q&A 및 ChatGPT서비스 개발 및 운영

표준 MRO 솔루션 개발

무기체계 별 자재 관리, MRO분석 및 수요예측 솔루션 개발

- 다중 머신러닝 기법을 활용한 무기체계 수리부속 수요예측 정확도 개선 및 솔루션 개발

LNG선 재액화장치 PDM

한화오션 LNG선의 재액화 장치 대상 설비예지보전 모델 개발

- AI/ML을 활용한 LNG선 재액화장치 대상 이상탐지 모델 구축을 통한 비계획 가동정지 사전 예측 모델 구축

2024

QuokkA Studio
개발

QuokkA

솔루션을 개발 없이
LLM서비스를 만들고 테스트할 수 있는 웹형태의
Sutdio 솔루션 개발

LLM

서비스를 빠르게 테스트를 진행할 수 있어
LLM 사업화 가능

LLM RAG
검색 개발
(IR 솔루션 고도화

)

RAG

에 활용되는
Vector 검색을
IR솔루션을 활용한 고품질의 검색으로 전환하는 기술 개발

LLM

이 답변을 하기 위해 참조 해야 하는 문서 검색의 품질을 높여
LLM의 답변 성능 향상

㈜쎄트렉아이
연구소
2022
EO 영상처리기술 개발
신기술개발
-

PAT 시스템 개발
신제품개발
-

CMG 연구개발
신제품개발
-

SpaceEye-T SM 개발
신제품개발
-

2023
On-Board Edge AI 연구개발
신기술개발
-

OISL 시스템 연구/설계
신기술개발
-

※ 항공, 방산사업은 보안관계상 개발실적을 기재하지 않습니다.

6. 주요 지적재산권 현황(상세)

회사
지적재산권 종류
취득일
지적재산권의 제목 및 내용
근거법령 및법령상 보호받는 내용 (독점적ㆍ배타적 사용기간)
비고

한화에어로스페이스㈜
특허(CN)
2018.02.13
선회기(Swirler) - 가스터빈 연소기의 Swirler에서 Axial Swirler의 형상을 가지면서 Radial Swirler의 장점 구현이 가능한 구조
특허법 20년(2034년 까지)
패밀리 등록특허 미국/중국 산업용 가스터빈 저공해 연소기 Swirler 관련 핵심기술 권리확보

특허(CN)
2018.02.13
화기 지지 장치, 화기 조립체 및 사격 충격력 저감 방법(Apparatus for supporting firearm, firearm assembly and method for reducing shock by gunshot) - 사격 충격력 저감 방법 및 화기 지지 장치, 화기 조립체를 적용한 화기 격발에 의한 사격 충격력을 효과적으로 감소할 수 있는 기술
특허법 20년(2034년 까지)
패밀리 등록특허 미국/중국 원격무장 시스템의 사격정확도를 향상시키는 기술 권리확보

특허(US)
2018.04.24
독립 다축 구동형 차량 - 인휠 독립조향 및 주행성능에 관한 발명
특허법 20년(2031년 까지)
패밀리 등록특허 미국 차륜형 다축구동 차량의 주행제어 방법에 대한 권리확보

특허(US)
2018.05.29
Apparatus and mehtod of controlling amphibious vehecle
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록 특허 미국 수륙양용장갑차 동력제어 방법에 대한 권리확보(천이구간 주행제어)

특허(KR)
2018.06.01
엔진용 이중화 제어시스템 (Dual System and Dual Change Method) - 이중화 시스템에 고장 발생 시 액티브 시스템을 결정하여 신속한 정상 동작이 가능하도록 하는 방법
특허법 20년(2032년 까지)
패밀리 등록특허 한국 이중화 시스템의 고장 대응 관련 권리 확보

특허(US)
2018.06.12
Weapon control system and control method thereof
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록 특허 미국 복합무장 플랫폼에 대한 권리확보

특허(KR)
2018.07.24
이동로봇의 지도 작성 및 방법(apparatus and method for contructing map of mobile robot) - 지도 데이터 구조를 개선하여 접근시간 및 경로계획 알고리즘에 적합한 지도 작성 방법
특허법 20년(2033년 까지)
패밀리 등록특허 한국, 미국 이동로봇의 memory 및 연산 처리량 최적화에 대한 권리확보

특허(KR)
2018.10.30
가스터빈 시스템(Gas turbine system) - 공기와 연료를 혼합한 연료혼합물의 웨버 지수를 일정하고 정밀하게 조절하여 가스터빈 연소시 발생하는 오염물질을 저감시키는 기술
특허법 20년(2032년 까지)
패밀리 등록특허 한국/미국 연료혼합물의 웨버 지수 조절 관련 가스터빈 시스템 권리 확보

특허(KR)
2018.12.21
가스 터빈 장치(A gas turbine apparatus) - 높은 효율을 추구하면서도 효과적으로 터빈부를 냉각시킬 수 있는 가스 터빈 장치 구조
특허법 20년(2032년 까지)
패밀리 등록특허 한국/미국 터빈 냉각 효율 향상 관련 권리 확보

특허(US)
2019.01.22
Device and method for detectind surround vehicles - 자율주행 차량의 방향 탐지 시 레이저스캐너 정보와 도로 정보를 이용한 rubber-band model을 같이 적용하여 차량의 방향을 탐지
특허법 20년(2034년 까지)
패밀리 등록특허 한국 자율주행 차량의 위치 정확도 개선 특허

특허(KR)
2019.01.29
액체연료 기화 시스템(Liquid fuel evaporating system) - 폐열을 이용한 발전기에서 나온 전기를 이용하여 액체연료를 기화시킨 다음, 연소가스를 기화된 액체연료에 예혼합하여 연소기로 공급해주는 방법
특허법 20년(2033년 까지)
패밀리 등록특허 한국 기존 천연 가스용 연소기 활용이 가능한 액체연료의 합성천연가스화 기술

특허(KR)
2019.04.24
상대 사격 위치 인식(SYSTEM AND METHOD FOR DETECTING SHOOTING POSITION) - 원격무장의 영상체로부터 실시간 영상을 받아, 영상내에서 휘도 비교 방법으로 상대 사격 위치를 파악하여 원격무장 운용자자가 쉽게 상대를 타격하도록 하는 방법
특허법 20년(2033년 까지)
패밀리 등록특허 한국/유럽 상대방의 무장위치 추적 및 타격위치 자동 설정 방법에 대한 권리 확보

특허(US)
2019.04.30
외부 별도 압축공기 공급을 통한 파워 부스팅(GAS TURBINE SYSTEM) - 외부 별도의 압축기에서 발생한 압축공기를 연소기로 공급(Air injection)하여 전체 시스템 출력 증가 가능한 Powr Augmentation System
특허법 20년(2036년 까지)
패밀리 등록특허 한국/미국 동일 조건에서 Air injection 사용 시 약 20% 출력 증가 효과가 예상되는 구조에 대한 권리 확보

특허(US)
2019.07.09
연소기 어셈블리(Combustor assembly) - 연소기 노즐의 재순환 영역을 일정하게 유지하면서 재순환영역 주변에 발생하는 열을 저감하는 구조
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 한국/미국 중소형 엔진의 성능개량을 위한 가스터빈 연소기의 재순환 영역의 유동안정성향상 및 냉각 효율 향상 구조에 대한 권리 확보

특허(US)
2019.08.20
주행 제어 시스템 및 주행 제어 방법 (CRUISE CONTROL SYSTEM AND METHOD) - 주행중 획득되는 라이다 영상을 분석하여 야지환경에서 주행(도섭) 가능여부를 판단하는 알고리즘
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 한국 심사중 무인로봇의 험야지 주행경로 설정방법에 대한 권리 확보

특허(US)
2019.10.22
군집주행 중 선행차량 고장시 후속 차량 운영 방법(following cruise control method and following control device) - 군집주행 시 선행차량 추종주행 및 선택 방법
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 한국 심사중 군집주행 시 선행차량 추종주행 및 선택 방법

특허(KR)
2019.11.25
연소기 어셈블리(Combustor assembly) - 연소기 스월러 어셈블리 구조 개선을 통해 공기 유로 상에 연료를 균일하게 공급 가능하고 연료-공기 혼합물이 예연소기 체류시간이 증가되어 혼합성능을 향상시킬 수 있음
특허법 20년(2034년 까지)
패밀리 등록특허 한국 중소형 가스터빈 엔진-연소기의 안정적인 재순환 영역 확보에 대한 주요 기술

특허(US)
2020.02.18
TURBINE APPARATUS - 블레이드가 설치되는 터빈 디스크의 전방 및 후방에 장착되는 쿨링 플레이트의 결합 구조에 관한 기술
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 한국/미국 터빈 디스크에 지지 플레이트를 용이하게 설치할 수 있어 이를 제조하거나 이용하는 산업에 적용가능한 주요 기술

특허(US)
2020.02.18
METHOD AND APPARATUS FOR OPTIMAL PATH GENERATION - 군집주행 중 선행차량 추종을 위한 경로 생성시 조향각의 변화량이 최소가 되도록 하는 방법
특허법 20년(2036년 까지)
패밀리 등록특허 한국 심사중 군집주행 시 선행차량 추종주행 및 선택 방법

특허(US)
2020.05.19
VARIABLE VANE APPARATUS - 원심 압축기 디퓨저 부분에 적용된 가변 베인 장치에 대한 기술
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 한국/미국 원심 압축기 디퓨저 부분에 적용되는 기어 형상 개선을 통해 구조 단순화 및 하중 감소 기술 확보

특허(US)
2020.05.26
GUNNERY CONTROL SYSTEM AND GUNNERY CONTROL METHOD USING THE SAME - 고정된 영상장치를 활용한 이동형 로봇의 사격 알고리즘에 관한 발명
특허법 20년(2038년 까지)
패밀리 등록특허 한국 영상장치 및 거리측정기가 없는 저가형 원격무장장치

특허(US)
2020.07.02
REAL-TIME IMAGE PROCESSING SYSTEM AND METHOD - 이동카메라에 의한 배경의 움직임을 추정하고, 배경의 움직임을 기초로 이동체를 검출하는 방법
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 한국(심사중) 이동체에서 고속이동체를 검출하는 기술

특허(US)
2020.09.29
INLET GUIDE VANE ASSEMBLY - APU에 적용되는 IGV 구동기어 마모를 개선시키는 기술 및 장치
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 한국/미국 베인부 작동 시 회전축의 마모를 최소화시켜 전체 시스템의 수명 및 안정성 향상이 가능한 기술 확보

특허(US)
2020.12.15
Ammunition monitoring apparatus selfpropelled artillery and ammunition carrier - 고반응화포의 탄이송을 실시간으로 확인하는 방법
특허법 20년(2038년 까지)
패밀리 등록특허 한국(심사중)/미국 무인포탄 이송시스템에서 비전 정보를 활용한 이송장치 이상유무를 확인하는 방법

특허(US)
2020.12.30
FUEL INJECTION APPARATUS FOR GAS TURBINE - 연소기에서의 연료 효율을 높이기 위해 액체상태의 연료를 미립화하여 연소 표면적을 넓히도록 하는 기술
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 한국/미국/중국(심사중) 연료 공급관으로 유입된 연료가 공기와 두번 충돌되면서 미립화가 촉진되도록 하는 기술

특허(US)
2021.02.02
SLINGER COMBUSTOR AND GAS TURBINE ENGINE SYSTEM HAVING THE SAME - 연소실 상단에 부연소실을 장착하여 Flame out 발생 시 부연소실에서 분출한 고온고압의 연소 가스와 슬링거 노즐에서 분사된 연료가 만나 발화되는 기술
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 한국/미국 슬링거 방식 연소기의 재점화를 가능하도록 하는 기술

특허(US)
2021.02.16
ROBOT OPERATING METHOD AND ROBOT OPERATING SYSTEM - 무선통신 중계를 위한 이동형 로봇의 운용방법
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 한국(심사중) 호스트 장치와 임무로봇 사이의 통신을 중계하는 이동식 중계로봇의 운용방법

특허(US)
2021.04.21
Driving information display device and method and driving speed control method for a working vehicle - 작업차량에 대한 주행정보 디스플레이 장치 및 그리고 주행속도 제어 방법
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 한국(심사중) 원격/자율주행을 수행함에 있어서 지형의 종류를 파악하고 최적의 주행 속도를 산출하는 방법

특허(US)
2021.06.01
DIFFUSER FOR COMPRESSOR - 디퓨저 베인과 디스월러가 일체형으로 구성된 압축기용 디퓨저
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 한국/미국/중국 디퓨저 베인과 디스월러가 일체형으로 구성됨에 따라 디스월러 입구의 유동각이 변경되어 에너지 손실을 방지할 수 있는 기술

특허(CN)
2021.06.01
FUEL INJECTION APPARATUS FOR GAS TURBINE -항공용 Radial Swirler에서의 연료 미립화 촉진 방법
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 한국/미국/중국 Air Swirler를 1차와 2차 두번에 걸친 미립화 과정을 통해 액체 연료의 미립화 성능을 향상시킬 수 있는 기술

특허(US)
2021.09.14
APPARATUS AND METHOD FOR CONTROLLING STRIKING APPARATUS AND REMOTE CONTROLLED WEAPON SYSTEM - 타격장치의 제어 장치, 제어방법 및 원격 무장 시스템
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 한국(심사중) 표적을 식별하고 명중률 및 탄약수용 고려하여 타격 장치를 제어하는 방법

특허(KR)
2021.11.18
전극봉을 이용한 냉각홀 마스킹 방법 - 터빈 블레이드와 같은 가스터빈용 부품의 홀 가공 시 냉각홀 막힘, 변형 등을 방지할 수 있는 방법
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 한국/PCT 터빈용 부품의 냉각홀 가공 및 기능성 코팅을 순차적으로 수행하는 방법

특허(KR)
2021.11.20
Tool adaptor for manipilationg commercial tools with a robot hand - 로봇 핸드로 상용 공구를 조작하기 위한 공구 어댑터
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 미국/이스라엘 원격지의 작업현장에서 로봇이 스스로 공구를 교체하고 조작할 수 있는 방법을 제공

특허(KR)
2022.01.10
터빈날개의 크리프 시험장치 - 고온 및 고속 회전의 작동 조건에서 사용되는 터빈 블레이드의 강도저하 등을 고려한 손상 해석 기술
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 한국/PCT 터빈 날개의 크리프 변형에 영향을 미치는 응력, 온도, 시간의 조건등을 실제 작동조건과 동일하게 조성함으로써 터빈 날개의 크리프 변형에 관한 정밀한 시험 실시하게 하는 기술

특허(US)
2022.02.01
Remote control device and method thereof - 원격제어장치 및 방법
특허법 20년(2039년 까지)
패밀리 등록특허 한국 단일 운용통제장치로 다수의 로봇을 원격제어 하는 방법

특허(US)
2022.09.06
Fuel supply device - 액체연료의 흐름을 균일하게 분산시키는 스월러
특허법 20년(2041년 까지)
패밀리 등록특허 한국 액체 연료의 균일한 유동 작용을 유도하는 스월러로 공기와 액체 연료 혼합 시 연료의 미립화 성능 개선이 가능한 방법

특허(US)
2022.09.13
이동로봇의 다중 타겟 자동 사격 방법 (REMOTE WEAPON CONTROL DEVICE AND METHOD FOR TARGETING AND SHOOTING MULTPLE OBJECTS)
특허법 20년(2038년 까지)
패밀리 등록특허 한국등록 포착된 타겟 중 사격할 타겟을 선택하는 기술, 다수 타겟의 사격 우선 순위 알고리즘, 다중 타겟에 대한 사격의 오작동을 방지하기 위한 기술

특허(AU)
2023.01.05
고무궤도 제거/설치 用 특수공구 (CATERPILLAR CHANGING APPARATUS)
특허법 20년(2040년 까지)
패밀리 등록특허 한국/미국/호주 - 전투차량 고무궤도 설치 및 정비를 위한 특수목적용 공구관련 특허

특허(US)
2023.06.13
R이동 플랫폼에 탑재된 원격무장시스템 및 이의 이동 표적 추적 방법{Remote Controlled Weapon System in Moving Platform and Tracking Method of Moving Target thereof}
특허법 20년(2040년 까지)
Family 국내출원 중 이동하는 플랫폼에 탐재되어 험야지에서도 표적을 강건하게 추적하는 원격무장 추적방법

특허(US)
2023.08.22
UNMANNED FOLLOWING VEHICLE
특허법 20년(2039년 까지)
Family 국내출원 중 무인차량을 유무선으로 제어하기 위한 방법 (접수번호 20200710001-US1)

특허(US)
2023.10.03
조종기 운용 방법 및 컴퓨터 프로그램과 조종기 METHOD OF OPERATING REMOTE CONTROLLER, COMPUTER PROGRAM, AND REMOTE CONTROLLER
특허법 20년(2039 까지)
Family 국내출원 중 단일 조종기에 모듈을 부착하여 다중차량을 효율적으로 운용하기 위한 기술 등록번호 : 11,774,957

특허(US)
2024.01.02
원격무장의 거리측정방법
특허법 20년 (2040년 까지)
패일리 특허: 한국

한화비전㈜
특허(CN)
2018.01.02
팬틸트줌 카메라를 이용한 물체 탐지 장치 및 방법(Apparatus and method for detecting object using PTZ camera) - 팬틸트줌(PTZ) 카메라를 이용한 감시 시스템에서, 움직이는 물체를 보다 효과적이고 정확하게 탐지하는 방법
특허법 20년(2032년 까지)
패밀리 등록특허 미국/중국 팬틸트줌(PTZ) 상황에서의 이동체 탐지 방법에 대한 권리 확보

특허(US)
2018.05.07
영상 움직임 추정 방법 및 장치, 영상 안정화 방법 및 장치, 및 컴퓨터 기록매체(METHOD AND APPARATUS FOR ESTIMATING MOTION IN VIDEO, METHOD AND APPARATUS FOR STABILIZING VIDEO, AND COMPUTER-READABLE RECORDING MEDIUM) - 영상센서와 자이로 센서 사이에 PPW (Pixel Per omega(W)) 파라미터를 도입하여, 두 센서의 융합된 정보를 온라인에서 갱신 후 영상을 안정화하는 방법
특허법 20년(2034년 까지)
패밀리 등록특허 미국 당사 WN5 적용 특허 기술에 대한 권리 확보

특허(US)
2018.07.10
카메라 제어 장치 (Camera control apparatus) - 전방향 카메라에서 피사체가 화면의 중심에 위치하게 하여 추적시 안정적인 피사체의 크기 및 위치를 유지 시킬 수 있게 하는 방법
특허법 20년(2034년 까지)
패밀리 등록특허 미국 움직이는 피사체를 추적 촬영할 경우에도 안정적으로 피사체를 화면 중심에 위치시키는 기술 권리확보

특허(US)
2018.11.06
아이콘 로그리스트 (MONITORING METHOD) - VMS timeline 상에 event 에 관한 상세 정보를 직관적으로 보여주는 아이콘 UI 에 관한 발명
특허법 20년(2034년 까지)
패밀리 등록 특허 미국 향후 시장에서 채택 가능성 높은 GUI 발명 권리 확보

특허(US)
2018.12.18
Smart Home Camera Video Summary Briefing(IMAGE PROCESSING APPARATUS AND METHOD) - Smart Home Camera 에서 Privacy 보호 기능에 관한 발명
특허법 20년(2035년 까지)
패밀리 등록 특허 미국/한국 향후 시장에서 채택 가능성 높은 개인 프라이버시 보호 발명 권리 확보

특허(US)
2018.11.20
IMAGE STABILIZING METHOD AND APPARATUS(이미지 안정화 방법과 장치) - 촬영영상의 흔들림을 검출, 보정하여 안정화하는 감시카메라에 관한 발명
특허법 20년(2036년 까지)
패밀리 등록 특허 미국 영상 안정화 기술 권리확보

특허(US)
2019.03.04
Distributed Video Archiving System For High Mobility CCTV Systems - Vertical Solution (Rail)에 적용 가능한 Data 전송 및 저장 Archiving 시스템 발명
특허법 20년(2039년 까지)
패밀리 등록특허 미국 당사 Vertical Solution 및 향후 시장에서 적용 가능성 높은 발명 권리 확보

특허(US)
2019.05.07
Surveillance Data Providing System and Method Thereof - 감시지역에서 획득되는 영상 및 음성 데이터의 시간대별 패턴을 분석, 학습하고, 학습 결과를 통해 사용자에게 제공될 이벤트 우선순위 결정
특허법 20년(2036년 까지)
패밀리 등록특허 한국/중국 향후 AI 카메라 시장에서 활용 가능성 있는 발명 권리 확보

특허(US)
2019.09.10
웹브라우저 상에서 미디어 스트림을 재생하는 방법 및 장치(METHOD AND APPARATUS FOR PLAYING MEDIA STREAM ON WEB BROWSER) - 플러그인이 설치되지 않는 인터넷 브라우저 환경으로 실시간 영상을 전송하고, 디코딩한 뒤 출력하기 위한 방법
특허법 20년(2036년 까지)
패밀리 등록특허 한국 ONVIF 표준 spec. 에 채택된 발명

특허(GB)
2019.12.25
PRIVACY MASKING METHOD - PTZ 카메라에 렌즈에서 가지고 있는 줌 포커스 별 위치 데이터를 이용하여 프라이버시 영역을 설정함으로써, 기존보다 더 정확하게 프라이버시 영역을 가릴수 있음.
특허법 20년(2035년 까지)
패밀리 등록특허 한국, 미국 Privacy mask 기능에 대한 주요 기술

특허(US)
2020.02.04
APPARATUS AND METHOD FOR PROCESSING IMAGES - 외부환경에 따라 촬영되는 영상에 대해 동적 영역을 최대화한 제1 융합 영상 신호와 모션 아티팩트를 보정한 제2 융합 영상 신호 중 택1하여 WDR 처리된 영상의 품질을 향상시키는 기술
특허법 20년(2038년 까지)
패밀리 공개특허 한국/중국(심사중) WDR 기능에 대한 주요 기술

특허(US)
2020.05.05
DEVICE, SYSTEM, AND METHOD TO PERFORM REAL-TIME COMMUNICATION - 웹에서 실시간으로 인코딩된 미디어 데이터에 대해 통신하는 경우 향상된 인코딩 효율을 제공하도록 하는 기술
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 한국/유럽/중국(심사중) 실시간 스트리밍에 대한 주요 기술

특허(US)
2020.09.15
PTZ camera의 bitrate 절감 방안 - PTZ 동작시, 동작 속도에 따라서 Edge gain, low pass filter, 2D NR을 적용하므로써 고주파성분을 제거하고, 이에 따라 bitrate 발생이 억제되어 화질 열화를 방지하는 기술
특허법 20년(2038년 까지)
패밀리 등록특허 중국/한국/유럽(모두 심사중) 영상 화질 개선에 관련된 기술

특허(US)
2021.01.19
METHOD AND APPARATUS FOR REDUCING NOISE - 3D 영상 노이즈 제거 방법 적용시 기존 영상과 현재 영상의 움직임 크기를 판단한 후, 움직임 크기에 따라 적용되는 wegith를 조절하므로써 이미지상에 모션블러를 최소화하는 기술
특허법 20년(2038년 까지)
패밀리 등록특허 중국/한국(모두 심사중) 영상 화질 개선에 관련된 기술

특허(US)
2021.08.03
HEATMAP PROVIDING APPARATUS AND METHOD - 사용자의 관심영역을 입력 받아 동적으로 관심영역에 국한된 Heat Map을 생성하는 방법
특허법 20년(2034년 까지)
패밀리 등록특허 한국(등록 & 심사중) / 중국 / 미국(심사중) 촬영 영상 전역이 아닌 사용자의 관심영역에 대한 Heat Map을 제공하는 기술

특허(US)
2021.11.23
PAN MOTION CAMERA PREVENTING DIFFUSE REFLECTION OF ILLUMINATION LIGHT - 멀티 PTRZ 카메라에 부착된 IR LED가 카메라와 같이 회전하되, 이때 발생될 수 있는 IR 난반사를 방지하는 구조 적용
특허법 20년(2040년 까지)
패밀리 등록특허 한국(심사중) / 중국 (심사중) 멀티 PTRZ 카메라에서 IR LED 난반사를 방지하는 기술

특허(US)
2022.02.08
MULTI-CAMERA APPARATUS AND IMAGE CAPTURING SYSTEM INCLUDING THE SAME - 복수의 카메라 모듈이 일정한 높이를 유지하며 이동 경로 상에서 이동함으로써 회전 반경을 감소시켜, 요구되는 동력을 감소시키며, 이동 속도를 향상시켜 신속한 이동 및 촬영이 가능
특허법 20년(2040년 까지)
패밀리 등록특허 한국(심사중) / 중국 (심사중) 멀티 PTRZ 카메라의 동작 구조 관련 기술

특허(US)
2022.12.13
네트워크 카메라에서 이벤트 영역 정보 전달 및 설정 프로토콜 - 카메라들의 인코딩 변환 정보 (Crop, Rotation 등)을 메터데이터로 저장하고 송신하여 client 단에서 활용할 수 있게끔 하는 ONVIF Protocol 에 관한 발명
특허법 20년(2037년 까지)
패밀리 등록특허 한국1(등록), 한국2(출원준비중), 미국1(심사중) ONVIF 표준 관련 발명

특허(RU)
2023.03.16
RESIDUAL COEFFICIENT ENCODING/DECODING METHOD AND DEVICE - VVC 표준특허에 관한 발명
특허법 20년(2040년 까지)
패밀리 등록특허 한국2(등록), 중국1/인도7/러시아6(심사중),미국1(등록) - VVC 표준 관련 발명

특허(KR)
2023.04.03
Fisheye Viewer Origin- Rect view 조작 UI 개선안
특허법 20년(2036년 까지)
패밀리 등록특허 미국1(등록), 중국1(등록)

특허(KR)
2023.04.20
양자화 파라미터 기반의 잔차 블록 부호화/복호화 방법 및 장치 - VVC 표준특허에 관한 발명
특허법 20년(2038년 까지)
패밀리 등록특허 한국3(등록2/심사중1), 중국1/인도6(심사중), 미국2(등록1/심사중1) - VVC 표준 관련 발명

특허(US)
2023.11.14
잔차 계수 부호화/복호화 방법 및 장치
특허법 20년(2036년 까지)
패밀리 미국 2건 (1건은 등록) MPEG VVC 표준 특허

특허(KR)
2024.01.18
카메라에서 레이저 모듈 제어 방법
특허법 20년 (2036년 까지)
패밀리 특허 : 미국1(등록)

한화정밀기계㈜
특허(KR)
2018.06.21
SMT 설비 장착 이상 실시간 진단 방법 - 설비데이터와 설비 이상간에 관계성 모델을 도출하고 이를 적용하여 설비데이터로부터 설비 이상을 실시간으로 진단하는 방법 및 시스템
특허법 20년(2034년 까지)
패밀리 등록특허 미국 SMT의 이상을 실시간으로 진단하는 방법에 대한 권리확보

특허(KR)
2018.07.24
SMT 설비 이상 감시 및 예측 시스템 및 그의 동작 방법(SYSTEM FOR DIAGNOSIING AND ESTIMATING FACILITIES DISORDER OF SURFACE MOUNT TECHNOLOGY AND THEREOF METHOD) - 별도의 하드웨어 설치없이 SMT 라인에서 취합되는 공정 데이터를 이용하여 공정 상의 문제에 대해 실시간 알림 및 예측 알림을 발생하며, 동일한 공정결함이 반복되는 경우 경고단계를 상향 조정하여 알려주는 방법
특허법 20년(2038년 까지)
패밀리 등록특허 중국 SMT설비의 이상을 실시간으로 감시하고 예측하는 방법에 대한 권리 확보

특허(JP)
2018.12.14
복수기판 최적화 효율화방법(A device for making data) - 복수 종류의 기판에 대해서 차례대로 부품을 실장하는 부품 실장기에서 사용되는 데이터 생성으로 생산성을 향상시킴
특허법 20년(2034년 까지)
패밀리 등록특허 한국/중국 SMT 생산성 향상 방법에 대한 권리 확보

특허(KR)
2019.01.18
SMT 설비이상 감시 / 예측 시스템 및 그의 동작 방법 - SMT 라인에서 취합되는 공정 데이터를 이용하여 공정 상의 문제에 대해 실시간 알림 및 예측 알림을 발생하여 관리자가 적절한 조치를 취할 수 있도록 유도하는 SMT 설비 이상 감시 및 예측 시스템 및 그의 동작 방법
특허법 20년(2033년 까지)
패밀리 등록특허 중국 SMT를 실시간으로 진단하는 방법에 대한 권리 확보

특허(CN)
2019.05.10
복수의 실장 레인을 구비한 부품실장 장치의 전후면 독립 운영 - 2개의 작업 레인을 포함하는 부품 실장 장치에 있어서 작업 레인별로 작업이 독립적으로 이루어지므로, 어느 하나의 작업 레인에 대한 작업이 중단되어도 나머지 하나의 작업 레인에 대한 작업이 정상적으로 수행될 수 있어 생산성을 향상
특허법 20년(2036년까지)
패밀리 등록특허 한국 작업 레인별로 독립적인 구동을 수행하여 생산성을 높일 수 있는 부품 실장 장치를 제공

특허(US)
2019.09.24
제조공정 가시화 시스템 - 공정데이터를 가공하여 생산 설비와 시간을 중심으로 단위 생산품별 생산 현황 정보를 가시적으로 표현하기 위하여, 개별생산유닛의 식별정보가 없는 환경에서 각 설비별 진입/배출 시간 데이터를 개별생산유닛을 기준으로 상호 연결하는 매칭 알고리즘
특허법 20년(2036년까지)
패밀리 등록특허 한국 작업 생산성 향상을 위한 software rule 확보

특허(CN)
2020.01.31
오프라인 프로그램에서 동일 부품의 장착점 패턴 배치 알고리즘 - 유사 성능을 갖는 표시 부품을 분산시켜 배치함으로써 제조사별 표시 부품의 성능간 차이가 완화되어 인식되도록 하는 기술
특허법 20년(2036년까지)
패밀리 등록특허 한국/미국 LED의 성능 차이가 있는 경우 분산 배치해서 시각적으로 문제가 발생하지 않도록 하는 주요기술

특허(KR)
2020.06.22
다축 스핀들 부품 측면 인식 장치 - Side View Camera를 사용하여 생산성 저하 없이 부품 장착 전,후를 검사하여 픽업불량/노즐오염/장착후 불량/이물질의 검출이 가능하여 장착품질 향상이 가능
특허법 20년(2039년까지)
패밀리 등록특허 중국/미국 복수개의 노즐부를 하나의 촬상부로 촬영하는 것이 가능하므로 좁은 설치 공간에서 설치가 가능

특허(CN)
2020.07.21
A component holding head for surface mounter - IC chip등의 부품(전자 부품)을 기판상에 실장하는 표면 실장기에서 부품을 유지하는 부품 유지 헤드에 관한 기술
특허법 20년(2035년까지)
패밀리 등록특허 한국/일본 표면 실장기의 부품 유지 헤드에서 부품 유지 기구를 검출하는 광 센서의 정밀도를 향상 시킴으로서 고속기 처리가 가능

특허(CN)
2020.11.06
A nozzle assembly for componet mounter - IC chip등의 전자 부품 이나 기계부품을 실장하는 부품 실장기에 사용되는 노즐 조립체에 관한 것이며 자력을 이용하여 부품을 부착하거나 부착할수 있는 노즐 조립체를 제공한다.
특허법 20년(2037년까지)
패밀리 등록특허 한국/중국 자력을 이용하여 부품을 안정적으로 부착하거나 부착해제 가능하며 미소칩에도 활용 가능

특허(US)
2021.01.12
다축 스핀들 부붐 측면 인식 장치 - 노즐부의 영상을 분할하여 동시에 촬영하는 것이 가능함으로써 선명한 영상 촬용이 가능함. 또한 노즐부의 위치및 자세를 개별적으로 확인 가능함.
특허법 20년(2038년까지)
패밀리 등록특허 한국/중국 복수개의 노즐부를 하나의 촬상부로 촬영하는것이 가늠함으로써 칩마운터 장비의 소형화가 가능함.

특허(US)
2021.05.11
피듀셜 카메라를 이용한 부품측면 인식장치 - 하나의 카메라로 기판 및 부품 측면을 동시에 인식하는 장치로, 당사 고속기에 적용된 혁신 기술(광분리 기술, 조명 분리 기술, 미러 경로설계)
특허법 20년(2038년까지)
패밀리 등록특허 한국/중국 하나의 카메라로 기판 및 부품 측면을 동시에 인식하는 장치로, 당사 칩마운터 경쟁력 확보

특허(KR)
2021.12.13
블록체인을 통한 피더관리 시스템 - 블록체인에 피더의 정보를 업로딩한 후 업로딩 주소값을 피더의 메모리에 저장하여 암호화 및 블록체인 데이터와 상호비교를 통해 보안유지 및 피더 이력, 사용현황을 모니터링하는 장치
특허법 20년(2040년까지)
패밀리 등록특허 한국 블록체인 기반의 피더 관리 장치 및 방법 관련 권리 확보

특허(KR)
2022.01.10
부품 실장기용 조명광 측정 장치 및 방법 - 부품 실장기의 조명부에서 조사되는 조명광의 상태를 파악할 수 있는 조명광 측정장치 및 방법을 제공
특허법 20년(2040년까지)
패밀리 등록특허 한국 전자 부품을 실장하는 부품 실장기용 조명광 측정 장치 및 방법

특허(KR)
2022.04.25
스크린 마스크 청소 장치 - 와이퍼에 용제를 충분히 적시면서도 균일하게 적시도록 하여 스크린 마스크를 청소하는 성능을 향상하는 구조
특허법 20년(2041년까지)
패밀리 등록특허 한국 청소 성능이 향상된 스크린 마스크 청소 장치

특허(KR)
2022.12.23
부품 실장기의 전원 제어장치 - 네트워크를 이용하여 원격으로 라인으로 구성된 전체 부품 실장기의 전원을 중앙에서 제어할 수 있도록 하는 부품 실장기 전원 제어장치
특허법 20년(2040년 까지)
패밀리 등록특허 한국 부품 실장기에 구비되는 장비들의 전원을 중앙에서 통제할 수 있으며, 의도치 않은 전원 온/오프에 따른 사고를 방지할 수 있는 전원 제어장치

특허(CN)
2023.01.10
플립칩 마운터의 칩의 플럭스 도포 상태를 검사 방법 및 그 장치에 관한 발명
중국 전리법(2038년 까지)
-

특허(CN)
2023.04.07
다축 스핀들 부품 측면 인식 장치 {COMPONENT PICKUP APPARATUS}
중국 전리법 (권리종료: 2039.05.09)
SMT에서 다축의 부품상태를 인식하는 광학계 패밀리 : 한국, 미국, 중국 3개국

특허(KR)
2023.07.31
틸팅 스테이지 시스템 {Tilting stage system}
한국특허법 (권리종료: 2036.08.26)
FO-WLP의 틸트 조정 스테이지 구조에 관한 발명 패밀리 : 한국, 중국 2개국 등록

특허(CN)

2023.12.05
인라인 유휴 시간 예측 장치 {In-line idle production time estimation apparatus}
특허법 20년(2037년 까지)
SMT in line 생산 유휴 시간 예측 시스템을 통한 품질 향상 및 전력 비용 절감 방법 패밀리 : 중국, 한국

특허
2023.1.23
하이브리드 본딩 장치 및 이를 이용하는 하이브리드 본딩방법-Cu-SiO2 하이브리드 압착 본딩 시스템에서 칩플라이 방지를 위한 간이 어닐링 방법
특허법 20년(2041년 까지)
패일리 특허: 한국, 미국, 대만

한화시스템㈜
특허권

2016.01.22

초광대역 벽투과 레이더와 영상센서를 활용한 보안 감시 시스템 및 방법

2033.11.19

보안 감시 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 초광대역 벽투과 레이더와 영상센서를 활용한 보안 감시 시스템 및 방법에 관한 것

2017.05.29

전투체계에서의 시나리오 자동 변환 장치 및 방법

2036.11.21

전투체계에서의 시나리오 자동 변환 장치 및 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 실전에서 생성되는 전술데이터를 이용하여 모의 훈련을 위한 시나리오를 자동으로 변환할 수 있는 전투체계에서의 시나리오 자동 변환 장치 및 방법에 관한 것

2019.02.14

중적외선 영상에서의 물체 검출 방법 및 장치

2039.01.31

물체 검출 방법 및 장치에 관한 것으로, 중적외선을 이용하여 촬영한 수면 반사광이 존재하는

영상에서 물체를 용이하게 검출하기 위한 방법 및 장치에 관한 것

2019.10.04

비행체 위치추정 시스템

2039.05.28

비행체 위치추정 시스템에 관한 것으로, 비행체가 비행중 GPS(Global Positioning System) 재밍(Jamming)이 발생할 경우, 복수 개의 지상기지국으로부터 위치정보를 전송받아 자신의 위치를 추정하는 비행체 위치추정 시스템에 관한 것

2019.10.17

TDMA 시스템에서 자원 효율을 위한 프레임 구조를 생성하는 중심 노드

2039.05.21

TDMA 시스템에서 자원 효율을 위한 프레임 구조를 생성하는 중심 노드에 관한 것으로서, TDMA 기반 네트워크 상에서 타임슬롯을 동적으로 할당 및 운용하는 TDMA 시스템에서 자원 효율을 위한 프레임 구조를 생성하는 중심 노드에 관한 것

2021.06.09

머신러닝 모델을 배포하는 방법 및 장치

2039.06.04

ML/DL 모델 서빙 방식 관련 기술

2021.08.06

인공위성 안테나 장치 및 이의 운용방법

2041.05.06

인공위성 안테나 장치 및 이의 운용방법에 관한 것으로, 태양광에 의한 반사부의 영역별 온도 편차를 감소시킬 수 있는 인공위성 안테나 장치 및 이의 운용방법에 관한 것

2021.08.27

광대역 재밍신호 송신안테나

2041.05.31

광대역 재밍신호 송신안테나에 관한 것으로, 전투기, 함정 등의 군사적 플랫폼에 탑재되는 전자전용 전자공격 시스템 등에서 사용되어 적의 레이다로부터 이 시스템이 탑재된 플랫폼의 위치 탐지를 방해하기 위한 전자교란용으로 사용될 수 있는 광대역 재밍신호 송신안테나에 관한 것

2021.10.13

토큰 이코노미 기반 인센티브 시스템

2040.11.03

블록체인 기술 기반 토큰 이코노미를 활용하여 정량적으로 조직 성과 및 참여자의 성과를 수집하고 측정/평가 할 수 있는 솔루션

2021.10.19

온도 측정 시스템에서 온도 측정을 보조하는 장치 및 방법

2040.08.10

온도 측정 시스템에 관한 것으로, 온도 측정의 정확성을 높일 수 있으며 공간적인 제약이 없는 온도 측정을 보조하는 장치 및 방법에 관한 것

2021.11.08

다중 도메인 영상 복원 시스템 및 방법

2040.09.16

영상 및 동영상을 포함하여 저화질 이미지의 품질을 고화질로 개선하는 기술

2021.11.10

소프트웨어 컴포넌트 공유 시스템 및 방법

2040.09.14

소프트웨어를 구성하는 기능 단위의 컴포넌트를 다양한 형태로 공유 및 재사용하기 위한 기술

2022.02.22

공지통신 애드혹 네트워크를 위한 주파수 도약 장치 및 방법

2041.09.30

공지통신 애드혹(Ad-hoc Network)) 네트워크를 위한 주파수 도약 장치 및 방법에 관한 것으로서, 네트워크 전체가 동기화되어 네트워크를 구성하는 모든 단말이 동시에 도약하여 멀티 홉에서도 네트워크가 분리되지 않고 운용될 수 있도록 한 공지통신 애드혹 네트워크를 위한 주파수 도약 장치 및 방법에 관한 것

2022.03.03

레이다 시스템 및 이의 ADS-B 정보를 이용한 레이다 체계 정렬 방법

2041.07.29

레이다 시스템 및 이의 ADS-B(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) 정보를 이용한 레이다 체계 정렬 방법에 관한 것으로, ADS-B 정보를 이용하여 레이다의 자세 정보의 오차를 보정하기 위한 보상값을 산출할 수 있도록 한 레이다 시스템 및 이의 ADS-B 정보를 이용한 레이다 체계 정렬 방법에 관한 것

2022.05.23

군집위성 운용방법 및 군집위성 시스템

2041.12.30

군집위성 운용방법 및 군집위성 시스템에 관한 것으로, 데이터 전송 안정성을 향상 시킬 수 있는 군집위성 운용방법 및 군집위성 시스템에 관한 것

2022.07.01

GPU 자원 관리 방법 및 이를 수행하기 위한 컴퓨팅 장치

2040.09.14

사용자의 필요에 따라 실제 GPU 또는 가상 GPU를 선택적으로 운영할 수 있는 GPU 자원 관리 방법을 제공하는 기술

2022.08.11

유, 무인 무기체계의 표적 영상 전시 시스템 및 그 방법

2042.03.28

유, 무인 무기체계의 표적 영상 전시 시스템 및 그 방법에 관한 것으로서, 특히 유, 무인 무기체계가 공존하는 환경에서 특정 관심 지역 또는 주시하는 목표 방향의 일정 거리 내의 타 유, 무인 무기체계의 촬영 영상을 자동으로 추출하여 전시하는 유, 무인 무기체계의 표적 영상 전시 시스템 및 그 방법에 관한 것

2022.09.19

인공위성 메쉬 안테나 장치 및 메쉬 안테나 전개 방법

2042.05.10

인공위성 메쉬 안테나 장치 및 메쉬 안테나 전개 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 구조를 단순화할 수 있고 무게를 절감할 수 있으면서 반사부를 원활하게 전개시킬 수 있는 인공위성 메쉬 안테나 장치 및 메쉬 안테나 전개 방법에 관한 것

2022.09.19

망 구조의 인공위성 안테나 장치 및 망 구조의 안테나 전개 방법

2042.05.10

망 구조의 인공위성 안테나 장치 및 망 구조의 안테나 전개 방법에 관한 것으로서, 반사부의 무게를 절감하면서 반사부의 형상을 유지할 수 있는 망 구조의 인공위성 안테나 장치 및 망 구조의 안테나 전개 방법에 관한 것

2022.11.23

레이더의 다중 플롯 처리 장치 및 방법

2042.02.23

레이더의 다중 플롯 처리 장치 및 방법에 관한 것으로서, 특히 다중 형성되는 소형 군집 플롯을 개별 채널에 할당 및 추적할 수 있도록 한 레이더의 다중 플롯 처리 장치 및 방법에 관한 것

2023.03.03
인공지능 기술 기반 학생 맞춤형 교육 및 취업지원 방법 및 시스템
2042.06.09
인공지능 기술을 활용해서 학내 데이터를 종합적으로 분석하여 학교 생활에 필요한 정보 및 취업에 필요한 정보를 학생에 맞춤형으로 제공하는 시스템

2023.05.18

인지 무선 환경에서의 프로그레시브 이미지 전송 최적화 시스템 및 방법

2042.10.26

인지 무선 환경에서의 프로그레시브 이미지 전송 최적화 시스템 및 방법에 관한 것

2023.09.07

도심 항공 모빌리티를 위한 비행 장치 및 비행 방법

2042.08.26

안전한 비행 경로를 제공할 수 있는 비행 장치 및 비행 방법에 관한 것

2023.07.18

초소형 위성 사출장치

2042.11.29

초소형 위성을 안정적으로 지지하다가 사출시킬 수 있는 초소형 위성 사출장치에 관한 것

2023.10.11

인공위성 및 그 운용 방법

2042.11.29

인공위성에서 발생되는 진동을 이용하여

전기 에너지를 생산할 수 있는 인공위성 및 그 운용 방법에 관한 것

2023.12.11

우주 감시 레이다용 송
, 수신 블록의 송
, 수신 신호 자동 측정 장치 및 그 방법

2043.06.22

우주감시 레이다용 송
, 수신 블록의 송
, 수신 동시 운용 특성을 측정하여 송
, 수신 블록의 송
, 수신 신호에 대한 내부 간섭 여부 및 신호의 문제점을 개선할 수 있도록 한 우주 감시 레이다용 송
, 수신 블록의 송
, 수신 신호 자동 측정 장치 및 그 방법에 관한 것

저작권

2021.06.10

HAiQV Platform(하이큐브 플랫폼)

-

사용자에게 데이터 수집/전처리, AI 모델개발/관리/서빙기능과 이를 수행하기위한 컴퓨팅 자원 할당 기능을 제공하는 통합운영관리가 가능한 AI 플랫폼

2021.06.10

HAiQV AIR(하이큐브 에어)

-

비즈니스 맞춤형 고화질 Image/Video 복원 솔루션으로 다양한 Image Restoration 기능을 지원하는 프로그램

2021.06.10

HAiQV OCR(하이큐브 오씨알)

-

문자가 포함된 이미지(Scene Text Image)에서 문자의 위치를 검출하고 인식하여 디지털 데이터로 변환시켜 주는 프로그램

2021.06.10

HAiQV NLP(하이큐브 자연어처리)

-

AI 자연어모델기반 기계독해(MRC) 학습 및 추론 프로그램. 사용자 고유의 텍스트 사용환경에 최적화된 자연어 모델의 생성, 기계독해(MRC) 학습을 통한 QA 추론 서비스

상표권

2014.10.01

eagle IBS

2024.10.01

빌딩통합관리 솔루션 eagle IBS 상표

2021.05.21

HAIQV

2031.05.21

AI 플랫폼 HAiQV 상표

2022.02.16

SecuInsight

2032.02.16

보안관제 솔루션 상표

2022.10.05

W1NE

2032.10.05

차세대 보험 솔루션 상표

2022.10.05

W1NE Solution

2032.10.05

차세대 보험 솔루션 상표

2023.10.20

W1NE

2333.10.20

차세대 보험 솔루션 상표(베트남)

2023.12.12

ai-CODI

2033.12.12

학습자 맞춤형 교육 및 취업지원 솔루션 상표

2024.03.27

위캔버스

2034.03.27

교육용 메타버스 플랫폼 상표

2024.03.27

WECANVERSE

2034.03.27

교육용 메타버스 플랫폼 상표

㈜쎄트렉아이
특허권
2020.10.28
지구 관측 및 양자 키 분배가 가능한 인공위성용 장치(제10-2173200호)
특허법 20년 (2039년 까지)
-

2021.03.25
레이더 영상 처리 방법 및 장치(제10-2234347호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2021.04.27
라벨 생성 방법(제10-2247245호)
특허법 20년 (2040년 까지)
-

2021.04.27
라벨 확인 방법(제10-2247246호)
특허법 20년 (2040년 까지)
-

2021.05.18
피해 감지 방법(제10-2255998호)
특허법 20년 (2040년 까지)
-

2021.06.04
이미지 정합 방법(제10-2263590호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2021.06.07
수질 관리를 위한 조류 정량화 방법(제10-2264285호)
특허법 20년 (2040년 까지)
-

2021.06.22
앵커-프리 RPN 기반의 물체 검출 방법(제10-2270198호)
특허법 20년 (2040년 까지)
-

2021.07.26
이미지 정합 방법(제10-2283885호)
특허법 20년 (2040년 까지)
-

2021.07.28
모델 학습 방법(제10-2285240호)
특허법 20년 (2040년 까지)
-

2021.07.29
영상 정합을 위한 이미지 처리 방법(제10-2285530호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2021.08.19
변화 탐지 방법 및 장치(제10-2293547호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2021.09.28
객체 추적 방법 및 장치(제10-2308752호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2021.09.28
딥러닝 기반의 강수량 예측방법(제10-2308751호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2021.09.28
목표 물체 검출 방법 및 장치(제10-2308753호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2021.09.29
위성 영상 신호에 포함된 객체의 부피 정보를 계산하는 방법(제10-2309251호)
특허법 20년 (2040년 까지)
-

2021.10.20
실시간 모니터링을 위한 사용자 인터페이스(제10-2317854호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2021.10.20
프로젝트 분석을 위한 사용자 인터페이스(제10-2317855호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2021.10.20
이동 물체 탐지 방법 및 장치(제10-2317856호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2021.12.06
딥러닝 기반 초해상도 이미징 방법(제10-2337412호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2021.12.28
변화 탐지 방법 및 장치(제10-2345892호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2021.12.31
기계 학습 기반 기상 자료 생성 장치 및 방법(제10-2347277호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2022.01.26
딥러닝 기반의 강수 유형 분류 방법(제10-2357531호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2022.01.27
딥러닝 기반 위성영상의 촬영 스케줄링 방법(제10-2358472호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2022.02.15
객체 검출 방법(제10-2364882호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2022.02.15
전문가 모사 모델 학습 방법 및 그 학습을 위한 장치(제10-2364881호)
특허법 20년 (2040년 까지)
-

2022.02.15
초해상도 이미징을 위한 모델 학습 방법(제10-2364762호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2022.02.18
편집 및 자동 평가를 위한 사용자 인터페이스(제10-2236382호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2022.02.22
이미지 정합 방법(11257228)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2022.03.23
딥러닝 기반의 어노테이션 방법(제10-2379636호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2022.06.02
협력 학습을 이용한 초해상도 이미징 방법(제10-2406287호)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2022.06.28
딥러닝 기반 초해상도 이미징 방법(11373274)
특허법 20년 (2042년 까지)
-

2022.10.19
목표 물체 검출 방법 및 장치(11495013)
특허법 20년 (2042년 까지)
-

2022.11.02
수질 관리를 위한 조류 정량화 방법(11508067)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

2023.04.04
딥러닝 기반 위성영상의 촬영 스케줄링 방법(11620819)
특허법 20년 (2042년 까지)
-

2023.06.06
객체 추적 방법 및 장치(11669565)
특허법 20년 (2042년 까지)
-

2023.08.29
딥러닝 기반의 어노테이션 방법(11741697)
특허법 20년 (2042년 까지)
-

2023.11.14
기계 학습 기반 기상 자료 생성 장치 및 방법(11816554)
특허법 20년 (2041년 까지)
-

상표권
2019.06.27
㈜쎄트렉아이 SMUDI 상표(제40-1493587호)
2029.06.27
-

2020.11.10
라벨어스(제40-1660969호)
2030.11.10
-

2020.11.10
LabelEarth(제40-1660970호)
2030.11.10
-

2021.01.14
오비전(제40-1682624호)
2031.01.14
-

2021.01.14
Obision(제40-1682623호)
2031.01.14
-

2022.07.06
Ovision(제40-1886536호)
2032.07.06
-

2022.08.23
LabelEarth(6828267)
2027.08.23
-

2023.12.12
㈜쎄트렉아이 캐릭터 상표(제40-2126480호)
2033.12.12
-

2023.12.12
㈜쎄트렉아이 캐릭터 상표(제40-2126481호)
2033.12.12
-

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음