이노스페이스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240619)
제출인: 이노스페이스

증권신고서(지분증권)
3.7
주식회사 이노스페이스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 06월 19일

회 사 명 :
주식회사 이노스페이스

대 표 이 사 :
김 수 종

본 점 소 재 지 :

세종특별자치시 가름로
232, A동
412호
(어진동
, 세종비지니스센터
)

(전 화) 044-998
-
0864

(홈페이지) http://www.innospc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 찬 중

(전 화) 044-998-
0864

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 03일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,330,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 57,589,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨
간색
"

으

로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 36,400원 ~ 43,300원- 모집(매출)총액(예정) : 48,412,000,000원 ~ 57,589,000,000원- 우리사주조합 배정주식수 : 44,300주- 일반청약자 배정주식수 : 332,500주 ~ 399,000주- 기관투자자 배정주식수 : 886,700 주 ~ 953,200주- 우리사주조합 배정비율 : 3.3%- 일반청약자 배정비율 : 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율 : 66.67% ~ 71.67%

- 모집(매출)가액(
확정
) :
43,300원
- 모집(매출)총액(
확정
) :

57,589,000,000원- 우리사주조합 배정주식수 :

44,300주

- 일반청약자 배정주식수 :

332,500주
- 기관투자자 배정주식수 :

953,200주
- 우리사주조합 배정비율 :
3.3%

- 일반청약자 배정비율 :
25.00%
- 기관투자자 배정비율 :
71.67%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본분의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 파. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험
(주6)
(주6)

3. 기타위험 -
마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 사. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험
(주8)
(주8)

3. 기타위험 - 하. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 너.
기관
투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가
능성

(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 더. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 커. 공모자금의 사용 내역 관련 위험
(주12)
(주12)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용 - 바. 기타 투자자 보호
(주13)
(주13)

4. 공모가격에 대한 의견
(주14)
(주14)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주15)
(주15)

4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 - (4) 희망공모가액 결정
(주16)
(주16)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주17)
(주17)

2. 자금의 사용 목적
(주18)
(주18)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,330,000
1,000
36,400
48,412,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
1,250,200
45,507,280,000
1,860,290,432
총액인수

인수회사
신한투자증권
기명식보통주
79,800
2,904,720,000
116,188,800
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.06.20 ~ 2024.06.21
2024.06.25
2024.06.20
2024.06.25
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)
총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인
36,400원 ~

43,300원
중 최저가액(하단)인
36,400원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인

43,300원 기준 모집(매출)총액은

57,589,000,000원

입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인

㈜이노스페이스가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일
- 기관투자자 청약일 :
2024년 06월 20일(목) ~ 21일(금)
(2일간)- 일반청약자 청약일 :
2024년 06월 20일(목) ~ 21일(금)
(2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은

2024년 06월 20일 ~ 21일
까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코
스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로
2023년 12월 08일 상장예비심사신청서를 제출하여
2024년 04월 26일
한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한
금액)의
4.00%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외
인수단을 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여
별도의 성과수수료가
지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식 보통주
27,472주
999,980,800원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주11)

금번 공
모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의
의무 취득분(27,472주)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,330,000
1,000
43,300
57,589,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
1,250,200
55,133,630,200
2,205,345,208
총액인수

인수회사
신한투자증권
기명식보통주
79,800
3,455,340,000
138,213,600
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.06.20 ~ 2024.06.21
2024.06.25
2024.06.20
2024.06.25
-

주1)

모집(매출) 가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)
총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인

43,300원

기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인

㈜이노스페이스가 협의하여
1주당 확정공모가액을 43,300원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일
- 기관투자자 청약일 :
2024년 06월 20일(목) ~ 21일(금)
(2일간)- 일반청약자 청약일 :
2024년 06월 20일(목) ~ 21일(금)
(2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은

2024년 06월 20일 ~ 21일
까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코
스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로
2023년 12월 08일 상장예비심사신청서를 제출하여
2024년 04월 26일
한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한
금액)의
4.00%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 43,300원 기준입니다. 이외
인수단을 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여
별도의 성과수수료가
지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식 보통주

23,094주

999,970,200원

코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주11)

금번 공
모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의
의무 취득분(
23,094
주)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번

㈜이노스페이스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집
1,330,000주
(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,285,700주
96.7%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
44,300주
3.3%
우선배정

합계
1,330,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거
하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 이에 의거하여 우리사주조합에게 모집 주식 (1,330,000주) 중
3.3%에 해당하는
44,300주
를 우선 배정 하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
332,500주~ 399,000주
25.0%~30.0%

36,400원(주1)

12,103,000,000원~ 14,523,600,000원
-

기관투자자
886,700주~ 953,200주
66.7%~71.7%
32,275,880,000원~ 34,696,480,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

우리사주조합
44,300주
3.3%
1,612,520,000원
-

합계
1,330,000주
100.0%
48,412,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인
36,400원 ~
43,300원
중 최저가액인
36,400원 기준입니다.

주2)

「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 이에 의거하여 우리사주조합에게 모집 주식 (1,330,000주) 중
3.3%에 해당하는
44,300주를 우선 배정 하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,285,700주
96.7%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
44,300주
3.3%
우선배정

합계
1,330,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반청약자
332,500주~ 399,500주
25.0%~30.0%

36,400원(주1)

12,103,000,000원~ 14,523,600,000원
-

기관투자자
886,700주~ 953,200주
66.7%~71.7%
32,275,880,000원~ 34,696,480,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

우리사주조합
44,300주
3.3%
1,612,520,000원
-

합계
1,330,000주
100.0%
48,412,000,000원
-

주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다
.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권
1,250,200주
94.0%
36,400원
45,507,280,000원
일반청약자, 우리사주조합,기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

인수회사
신한투자증권
79,800주
6.0%
2,904,720,000원

합계
1,330,000주
100.0%
48,412,000,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량
은 아래와 같이
대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 인수회사인 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
미래에셋증권
312,550주~ 375,060주
36,400원
11,376,820,000원~ 13,652,184,000원

인수회사
신한투자증권
19,950주~ 23,940주
726,180,000원~ 871,416,000원

합계
332,500주~ 399,000주
12,103,000,000원~ 14,523,600,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

금번 모집에서 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 모집주식
중
44,300주(3.3%)
를 우선배정하였습니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)
에
2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에
2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배
정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (
"제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법"
부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
공모희망가액
36,400원 ~
43,300원
중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번

(주)이노스페이스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

미래에셋증권㈜
27,472주
36,400원
999,980,800원
-

주1)

주당 취득가액
및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(
36,400원 ~

43,300원

)의 밴드 최저가액인
36,400원
기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 .

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번

㈜이노스페이스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집
1,330,000주
(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,285,700주
96.7%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
44,300주
3.3%
우선배정

합계
1,330,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거
하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 이에 의거하여 우리사주조합에게 모집 주식 (1,330,000주) 중
3.3%에 해당하는
44,300주
를 우선 배정 하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
332,500주
25.0%

43,300원
(주1)

14,397,250,000원
-

기관투자자
953,200주
71.7%
41,273,560,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

우리사주조합
44,300주
3.3%
1,918,190,000원
-

합계
1,330,000주
100.0%
57,589,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
대표주관회사인 미래에셋증권(주)이 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 43,300원 기준입니다.

주2)

「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 이에 의거하여 우리사주조합에게 모집 주식 (1,330,000주) 중
3.3%에 해당하는
44,300주를 우선 배정 하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,285,700주
96.7%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
44,300주
3.3%
우선배정

합계
1,330,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반청약자
332,500주
25.0%

43,300원
(주1)

14,397,250,000원
-

기관투자자
953,200주
71.7%
41,273,560,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

우리사주조합
44,300주
3.3%
1,918,190,000원
-

합계
1,330,000주
100.0%
57,589,000,000원
-

주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다
.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권
1,250,200주
94.0%
43,300원
54,133,660,000원
일반청약자, 우리사주조합,기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

인수회사
신한투자증권
79,800주
6.0%
3,455,340,000원

합계
1,330,000주
100.0%
57,589,000,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량
은 아래와 같이
대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 인수회사인 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
미래에셋증권
312,550주
43,300원
13,533,415,000원

인수회사
신한투자증권
19,950주
863,835,000원

합계
332,500주
14,397,250,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

금번 모집에서 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 모집주식
중
44,300주(3.3%)
를 우선배정하였습니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)
에
2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에
2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배
정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (
"제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법"
부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집가액 및 모집총액은
대표주관회사인 미래에셋증권(주)이 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 43,300원 기준입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번

(주)이노스페이스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

미래에셋증권㈜
23,094주
43,300원
999,970,200원
-

주1)

주당 취득가액
및 취득총액은

대표주관회사와 발행회사가
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 43,300원
기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 .

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

36,400원 ~
43,300원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)

상기 주당 희망공모가액의 범위
는
㈜이노스페이스
의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
886,700주~ 953,200주
66.7% ~ 71.7%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)

상기 비율은 총 공모주식수(
1,330,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
332,500주 ~ 399,000주 (25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분
44,300주(3.3%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)(13) 수요예측 결과(내용 없음)

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

36,400원 ~
43,300원

확정공모가액

43,300원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

주1)

상기 주당
확정공모가액은

㈜이노스페이스
의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
43,300원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
953,200주
71.7%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)

상기 비율은 총 공모주식수(
1,330,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
332,500주 (25.0%) 및 우리사주조합 배정분
44,300주(3.3%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
358
22
310
1,323
73
73
2,159

수량
173,442,000
19,959,400
85,837,000
228,891,700
23,398,800
39,313,000
570,841,900

경쟁률
181.96
20.94
90.05
240.13
24.55
41.24
598.87

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
235
108,565,700
17
15,194,000
220
62,470,400
988
159,187,000
73
23,398,800
71
38,806,000
1,604
407,621,900

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
107
55,456,200
5
4,765,400
88
23,244,400
312
61,551,500
-
-
2
507,000
514
145,524,500

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
1
375,300
-
-
-
-
1
375,300

밴드하단미만
1
953,000
-
-
1
1,000
3
1,825,000
-
-
-
-
5
2,779,000

미제시
15
8,467,100
-
-
1
121,000
19
5,953,100
-
-
-
-
35
14,541,200

합계
358
173,442,000
22
19,959,400
310
85,836,800
1,323
228,891,900
73
23,398,800
73
39,313,000
2,159
570,841,900

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수(건)
비율(%)
신청수량(주)
비율(%)

55,000원 초과
404
18.71%
91,723,400
16.1%

50,000원 ~ 55,000원 이하
279
12.92%
62,049,700
10.9%

46,000원 ~ 50,000원 이하
756
35.02%
200,570,300
35.1%

43,300원 ~ 46,000원 이하

165
7.64%
53,278,500
9.3%

43,300원
511
23.67%
144,422,600
25.3%

43,300원 미만
9
0.42%
4,256,200
0.7%

가격미제시
35
1.62%
14,541,200
2.5%

합계
2,159
100.00%
570,841,900
100.00

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
3
1,806,400
-
-
10
6,240,000
13
8,046,400

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
3
546,500
-
-
-
-
3
546,500

1개월 확약
-
-
-
-
1
74,000
5
164,800
-
-
-
-
6
238,800

15일 확약
-
-
-
-
3
2,149,000
1
360,000
-
-
-
-
4
2,509,000

미확약
358
173,442,000
22
19,959,400
306
83,613,800
1,311
226,014,200
73
23,398,800
63
33,073,000
2,133
559,501,200

합 계
358
173,442,000
22
19,959,400
310
85,836,800
1,323
228,891,900
73
23,398,800
73
39,313,000
2,159
570,841,900

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 주식회사 이노스페이스와 대표주관회사인 미래에셋증권이 협의하여 1주당 확정공모가액을 43,300원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정 공모가액인 43,300원 이상 가격 제시자(확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정 하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,330,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
36,400원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
48,412,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
우리사주조합
개시일
2024년 06월 20일

종료일
2024년 06월 20일

기관투자자
개시일
2024년 06월 20일

종료일
2024년 06월 21일

일반청약자
개시일
2024년 06월 20일

종료일
2024년 06월 21일

청약증거금주4)
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일
2024년 06월 25일

주1)

주당 모집 가액
대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인
㈜이노스페이스가 협의하여 제시한 희망공모가액
36,400원 ~
43,300원
중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와
㈜이노스페이스
가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜ 의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)

청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
※미래에셋증권㈜ 청약일:
2024년 06월 20일 ~ 21일
(10:00 ~ 16:00)※신한투자증권㈜ 청약일:
2024년 06월 20일 ~ 21일
(10:00 ~ 16:00)

주4)

청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금
납입기일(
2024년 06월 25일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은
인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(

2024년 06월 25일
)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2024년 06월 07일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는
인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 우리사주조합: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자
:
미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점, 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점※일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다
.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)
다. 청약방법(중략)
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사
인
미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜ 의 각 본ㆍ지점
에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
312,550주~ 375,060주
주)
50%

주)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
30,000주 ~ 36,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
15,000주 ~ 18,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

【신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신한투자증권㈜

19,950주~ 23,940주
(주1)

50%

(주1)

신
한투자
증권㈜의 일
반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도 : 1,800주 ~ 2,100주(300%)

1,200주 ~ 1,400주(200%)

□ 일반그룹의 청약한도 : 600주 ~ 700주(100%)

청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (4) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다.

【
신한투자증권㈜
의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과
100주

(중략)
라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의
3.3% (44,300주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) :
총 공모주식의 66.7% ~ 71.7%(886,700주 ~ 953,200주)를 배정합니다.③ 일반청약자 :
총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(332,500주 ~ 399,000주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증
권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인
332,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(
최대 공모주식의 5%, 66,500주
)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결
정된 확정공모가액으로
대표주관회사 미래에셋증권㈜,
인수회사 신한투자증권㈜과 발행회사인 ㈜이노스페이스
가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으
로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.
금번 공모는 일반청약자에게 332,500주 이상 399,000주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 166,250주에서 199,500주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
(후략)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,330,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액

43,300원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
57,589,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
우리사주조합
개시일
2024년 06월 20일

종료일
2024년 06월 20일

기관투자자
개시일
2024년 06월 20일

종료일
2024년 06월 21일

일반청약자
개시일
2024년 06월 20일

종료일
2024년 06월 21일

청약증거금주4)
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일
2024년 06월 25일

주1)

주당 모집 가액
대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인
㈜이노스페이스가 협의하여
결
정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와
㈜이노스페이스
가 협의한 후 주당 확정공모가액을
43,300원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜ 의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)

청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
※미래에셋증권㈜ 청약일:
2024년 06월 20일 ~ 21일
(10:00 ~ 16:00)※신한투자증권㈜ 청약일:
2024년 06월 20일 ~ 21일
(10:00 ~ 16:00)

주4)

청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금
납입기일(
2024년 06월 25일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은
인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(

2024년 06월 25일
)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2024년 06월 07일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는
인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 우리사주조합: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자
:
미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점, 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점※일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다
.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)
다. 청약방법(중략)
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사
인
미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜ 의 각 본ㆍ지점
에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
312,550주
주)
50%

주)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
30,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 :

15,000주
(100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

【신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신한투자증권㈜

19,950주
(주1)

50%

(주1)

신
한투자
증권㈜의 일
반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도 :
1,800주 (300%)

1,200주 (200%)

□ 일반그룹의 청약한도 :
600주 (100%)

청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (4) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다.

【
신한투자증권㈜
의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과
100주

(중략)
라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의
3.3% (44,300주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) :
총 공모주식의
71.7%(953,200주)
를 배정합니다.③ 일반청약자 :
총 공모주식의
25.0% (332,500주)
를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증
권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인
332,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(
최대 공모주식의 5%, 66,500주
)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결
정된 확정공모가액으로
대표주관회사 미래에셋증권㈜,
인수회사 신한투자증권㈜과 발행회사인 ㈜이노스페이스
가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으
로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.
금번 공모는 일반청약자에게
332,500주
를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은
166,250주
이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
(후략)

(주5) 정정 전가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주1,250,200주(94.0%)
45,507,280,000원
총액인수

인수회사
신한투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 70
기명식 보통주79,800주(6.0%)
2,904,720,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인
36,400원 ~
43,300원 중 최저가액 기준입니다.

주2)

기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거
대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권㈜
1,860,290,432원
주1)

신한투자증권㈜
116,188,800원

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며,
상기 인수
대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인
36,400원 ~
43,300원
중 최저가액인 36,400원 기준입니다.
상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와
는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(중략)
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.
금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은
㈜이노스페이스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
보통주
27,472주
999,980,800원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인
㈜이노스페이스와 협의하여 제시한 희망공모가액
36,400원 ~
43,300원
의 최저가액인 36,400원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
27,472주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주1,250,200주(94.0%)
54,133,660,000원
총액인수

인수회사
신한투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 70
기명식 보통주79,800주(6.0%)
3,455,340,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결정한 확정공모가액인

43,300원
기준입니다.

주2)

기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거
대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권㈜
2,205,345,208원
주1)

신한투자증권㈜
138,213,600원

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며,
상기 인수
대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인

43,300원
기준입니다.
상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와
는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(중략)
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.
금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은
㈜이노스페이스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
보통주
23,094주
999,970,200원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인
㈜이노스페이스와 협의하여
결정한 확

정공모가액 43,300원

기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
23,094주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 전

파. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김수종 대표이사는 발행주식총수의
24.56%
를 보유하고 있습니다
. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해
1,330,000주 및 상장주선인의무인수분
27,472주를 감안할 시 공모후 최대주주의 지분율은
21.00%
로 감소합니다.

이에 대해 당사는 전략적
투자자의 자발적 계속 보유 등을 통하여 우호지분을 확보하여 상장 이후 안정적인 경영을 모색하였습니다
.
공모 이후 우호주주의 지분을 합산한 최대주주의 우호지분율 합계는
3
1.02% 수준이

며, 이외에도 당사가 임직원을 대상으로 부여하여 미행사된 주식매수선택권

383,200주를 합할
경우, 공모 후 최대주주의 우호지분율은

33.73% 까지
확보될 수 있습니다
.
이에 따라
, 당사의 최대주주는 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다
.

그럼에도 불구하고 코스닥시장 상장 이후 당사 유통주식에 대한 접근성 증가 및 주요 우호지분의 의무보유 기간 경과 이후 지분 매각 등에 따라 상장일 이후 경영권 변동에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수 없으며
, 이에 따른 경영권 변동시 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 주의하시기 바랍니다
.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김수종 대표이사는 발행주식총수의
24.56%
를 보유하고 있습니다
. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해
1,330,000주 및 상장주선인의무인수분
27,472주를 감안할 시 공모후 최대주주의 지분율은
21.00%
로 감소합니다. 이에 대해 당사는 전략적투자자의 자발적 계속 보유 등을 통하여 우호지분을 확보하여 상장 이후 안정적인 경영을 모색하였습니다
.
공모 이후 우호주주의 지분을 합산한 최대주주의 우호지분율 합계는
3
1.02% 수준이

며, 이외에도 당사가 임직원을 대상으로 부여하여 미행사된 주식매수선택권

383,200주를
합할 경우, 공모 후 최대주주의 우호지분율은

33.73% 까지
확보될 수 있습니다
.
이에 따라
, 당사의 최대주주는 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을
것으로 판단하고 있습니다
.

또한 당사는 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기위해 경영안정성에 대한 추가 조치로
SI주주 전원과 보유지분 전량에 대하여 공동목적보유확약서를 체결하였으며
, SI주주와 일부
FI주주에 대하여 상장이후 우선매수권을 김수종대표이사에게 부여하는 약정서(보유지분 처분 약정서)를 체결하였습니다
. 이에 따라 상장이후
1년간 우호주주 합산한 지분
10.02%는 최대주주 김수종
(21.00%)과 주주총회 모든 안건에 대하여 공동으로 행사하게됩니다
. 또한
SI지분 및 일부
FI지분에 대하여 지분의 매도 시 동일한 매수자에게 보유지분을 매도하는 등의 경영권을 위협할만한 지분 거래에 대해서도 제한을 두었습니다
.

[우호주주 공동보유목적 확약/우선매수권/지분매도 약정 및 의무보유 현황]

(단위: 주)

관계

주주명

공모 전

공모 후

의무보유

기간

공동목적보유

확약

우선매수권
/

지분매도약정

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주

김수종

1,970,000

24.56%

1,970,000

21.00%

상장일로부터
3
년 주
1)

O

O

전략적

투자자

(SI)

코오롱글로텍

547,064

6.82%

547,064

5.83%

상장일로부터
1
년 주
2)

O

O

세방주식회사

140,400

1.75%

140,400

1.50%

상장일로부터
1
년 주
3)

O

O

코오롱
인더스트리

162,339

2.02%

162,339

1.73%

상장일로부터
1
년 주
4)

O

O

주식회사
스타코

89,900

1.12%

89,900

0.96%

상장일로부터
1
년 주
5)

O

O

합계

2,909,703

36.27%

2,909,703

31.02%

-

-

-

재무적

투자자

(FI)

(

소유

주식 중

의무보유

주식만 대
상)

코오롱
2017 4차 산업혁명 투자조합

297,180

3.70%

297,180

3.17%

1

개월

-

O

코오롱
2019 유니콘 투자조합

74,624

0.93%

74,624

0.80%

40,533

주
: 1개월

34,091

주
: 3개월

-

O

코오롱
2020 소재부품장비 투자조합

207,940

2.59%

207,940

2.22%

145,900

주
: 1개월

62,040

주
: 3개월

-

O

코오롱
2021 이노베이션 투자조합

74,624

0.93%

74,624

0.80%

40,533

주
: 1개월

34,091

주
: 3개월

-

O

인터베스트 창업초기투자조합

293,694

3.66%

293,694

3.13%

244,650

주
: 1개월

49,044

주
: 3개월

-

O

컴퍼니케이 고성장펀드

293,000

3.65%

293,000

3.12%

248,660

주
: 1개월

44,340

주
: 3개월

-

O

아이엠엠
Growth 벤처펀드 제
1호

146,103

1.82%

146,103

1.56%

76,298

주
: 1개월

69,805

주
: 3개월

-

O

아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제
5호

73,051

0.91%

73,051

0.78%

38,149

주
: 1개월

34,902

주
: 3개월

-

O

신한
-알바트로스 기술투자펀드

102,360

1.28%

102,360

1.09%

1

개월

-

O

2021
토니브릿지 투자조합

155,120

1.93%

155,120

1.65%

88,640

주
: 1개월

66,480

주
: 3개월

-

O

2022
토니브릿지 투자조합

102,030

1.27%

102,030

1.09%

48,330

주
: 1개월

53,700

주
: 3개월

-

O

뉴웨이브 제
6호 투자조합

154,570

1.93%

154,570

1.65%

83,330

주
: 1개월

71,240

주
: 3개월

-

O

합계

1,974,296

24.61%

1,974,296

21.05%

-

-

-

주
1) 최대주주의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제
26조 제
1항 제
1호에 의거 상장일로부터
1년간 의무보유 대상자이나
, 안정적인 경영 및 투자자보호 조치차원에서 추가적으로 자발적 계속보유
2년을 확약하여
, 상장일로부터
3년 의무보유를 설정하였습니다
..

주
2) 코오롱글로텍은 보유주식 중
45,455주
(코스닥시장 상장규정 제
26조 제
1항 제
3호
) 및
30,000주
(코스닥시장 상장규정 제
26조 제
1항 제
2호
)에 대하여 코스닥시장 상장규정상의 상장일로부터
1년간 의무보유 대상자이며
, 나머지 주식에 대하여는 의무보유 대상이 아니나
, 당사와의 우호적인 관계를 통한 안정적인 경영 유지를 위해 자발적 계속보유
1년을 확약하였습니다
.

주
3) 코스닥시장 상장규정 제
26조제
1항제
7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유
1년을 확약하였습니다
.

주
4) 코스닥시장 상장규정 제
26조제
1항제
3호에 의거 상장예비심사 신청일 전
1년 이내에 상장신청인이 제
3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자의 의무보유 기간은 상장일로부터
1년을 확약하였습니다
.

주
5) 코스닥시장 상장규정 제
26조제
1항제
7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유
1년을 확약하였습니다
.

(후략)

(주6) 정정 후

파. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김수종 대표이사는 발행주식총수의
24.56%
를 보유하고 있습니다
. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해
1,330,000주 및 상장주선인의무인수분

23,094
주
를
감안할 시 공모후 최대주주의 지분율은

21.01%

로 감소합니다.

이에 대해 당사는 전략적
투자자의 자발적 계속 보유 등을 통하여 우호지분을 확보하여 상장 이후 안정적인 경영을 모색하였습니다
.
공모 이후 우호주주의 지분을 합산한 최대주주의 우호지분율 합계는

3
1.03%

수준이

며, 이외에도 당사가 임직원을 대상으로 부여하여 미행사된 주식매수선택권

383,200주를 합할
경우, 공모 후 최대주주의 우호지분율은

33.74%
까지
확보될 수 있습니다
.
이에 따라
, 당사의 최대주주는 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다
.

그럼에도 불구하고 코스닥시장 상장 이후 당사 유통주식에 대한 접근성 증가 및 주요 우호지분의 의무보유 기간 경과 이후 지분 매각 등에 따라 상장일 이후 경영권 변동에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수 없으며
, 이에 따른 경영권 변동시 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 주의하시기 바랍니다
.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김수종 대표이사는 발행주식총수의
24.56%
를 보유하고 있습니다
. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해
1,330,000주 및 상장주선인의무인수분

23,094
주
를 감안할 시 공모후 최대주주의 지분율은

21.01%

로 감소합니다. 이에 대해 당사는 전략적투자자의 자발적 계속 보유 등을 통하여 우호지분을 확보하여 상장 이후 안정적인 경영을 모색하였습니다
.
공모 이후 우호주주의 지분을 합산한 최대주주의 우호지분율 합계는

3
1.03%

수준이

며, 이외에도 당사가 임직원을 대상으로 부여하여 미행사된 주식매수선택권

383,200주를
합할 경우, 공모 후 최대주주의 우호지분율은

33.74%

까지
확보될 수 있습니다
.
이에 따라
, 당사의 최대주주는 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을
것으로 판단하고 있습니다
.

또한 당사는 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기위해 경영안정성에 대한 추가 조치로
SI주주 전원과 보유지분 전량에 대하여 공동목적보유확약서를 체결하였으며
, SI주주와 일부
FI주주에 대하여 상장이후 우선매수권을 김수종대표이사에게 부여하는 약정서(보유지분 처분 약정서)를 체결하였습니다
. 이에 따라 상장이후
1년간 우호주주 합산한 지분
10.02%는 최대주주 김수종
(21.00%)과 주주총회 모든 안건에 대하여 공동으로 행사하게됩니다
. 또한
SI지분 및 일부
FI지분에 대하여 지분의 매도 시 동일한 매수자에게 보유지분을 매도하는 등의 경영권을 위협할만한 지분 거래에 대해서도 제한을 두었습니다
.

[우호주주 공동보유목적 확약/우선매수권/지분매도 약정 및 의무보유 현황]

(단위: 주)

관계

주주명

공모 전

공모 후

의무보유

기간

공동목적보유

확약

우선매수권
/

지분매도약정

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주

김수종

1,970,000

24.56%

1,970,000

21.01%

상장일로부터
3
년 주
1)

O

O

전략적

투자자

(SI)

코오롱글로텍

547,064

6.82%

547,064

5.83%

상장일로부터
1
년 주
2)

O

O

세방주식회사

140,400

1.75%

140,400

1.50%

상장일로부터
1
년 주
3)

O

O

코오롱
인더스트리

162,339

2.02%

162,339

1.73%

상장일로부터
1
년 주
4)

O

O

주식회사
스타코

89,900

1.12%

89,900

0.96%

상장일로부터
1
년 주
5)

O

O

합계

2,909,703

36.27%

2,909,703

31.03%

-

-

-

재무적

투자자

(FI)

(

소유

주식 중

의무보유

주식만 대
상)

코오롱
2017 4차 산업혁명 투자조합

297,180

3.70%

297,180

3.17%

1

개월

-

O

코오롱
2019 유니콘 투자조합

74,624

0.93%

74,624

0.80%

40,533

주
: 1개월

34,091

주
: 3개월

-

O

코오롱
2020 소재부품장비 투자조합

207,940

2.59%

207,940

2.22%

145,900

주
: 1개월

62,040

주
: 3개월

-

O

코오롱
2021 이노베이션 투자조합

74,624

0.93%

74,624

0.80%

40,533

주
: 1개월

34,091

주
: 3개월

-

O

인터베스트 창업초기투자조합

293,694

3.66%

293,694

3.13%

244,650

주
: 1개월

49,044

주
: 3개월

-

O

컴퍼니케이 고성장펀드

293,000

3.65%

293,000

3.13%

248,660

주
: 1개월

44,340

주
: 3개월

-

O

아이엠엠
Growth 벤처펀드 제
1호

146,103

1.82%

146,103

1.56%

76,298

주
: 1개월

69,805

주
: 3개월

-

O

아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제
5호

73,051

0.91%

73,051

0.78%

38,149

주
: 1개월

34,902

주
: 3개월

-

O

신한
-알바트로스 기술투자펀드

102,360

1.28%

102,360

1.09%

1

개월

-

O

2021
토니브릿지 투자조합

155,120

1.93%

155,120

1.65%

88,640

주
: 1개월

66,480

주
: 3개월

-

O

2022
토니브릿지 투자조합

102,030

1.27%

102,030

1.09%

48,330

주
: 1개월

53,700

주
: 3개월

-

O

뉴웨이브 제
6호 투자조합

154,570

1.93%

154,570

1.65%

83,330

주
: 1개월

71,240

주
: 3개월

-

O

합계

1,974,296

24.61%

1,974,296

21.06%

-

-

-

주
1) 최대주주의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제
26조 제
1항 제
1호에 의거 상장일로부터
1년간 의무보유 대상자이나
, 안정적인 경영 및 투자자보호 조치차원에서 추가적으로 자발적 계속보유
2년을 확약하여
, 상장일로부터
3년 의무보유를 설정하였습니다
..

주
2) 코오롱글로텍은 보유주식 중
45,455주
(코스닥시장 상장규정 제
26조 제
1항 제
3호
) 및
30,000주
(코스닥시장 상장규정 제
26조 제
1항 제
2호
)에 대하여 코스닥시장 상장규정상의 상장일로부터
1년간 의무보유 대상자이며
, 나머지 주식에 대하여는 의무보유 대상이 아니나
, 당사와의 우호적인 관계를 통한 안정적인 경영 유지를 위해 자발적 계속보유
1년을 확약하였습니다
.

주
3) 코스닥시장 상장규정 제
26조제
1항제
7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유
1년을 확약하였습니다
.

주
4) 코스닥시장 상장규정 제
26조제
1항제
3호에 의거 상장예비심사 신청일 전
1년 이내에 상장신청인이 제
3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자의 의무보유 기간은 상장일로부터
1년을 확약하였습니다
.

주
5) 코스닥시장 상장규정 제
26조제
1항제
7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유
1년을 확약하였습니다
.

(후략)

(주7) 정정 전

마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수
(보통주
)
9,380,072주
중 최대주주인 김수종 대표이사가

보유한
1,970,000주
(공모 후
21.00%)는「코스닥시장 상
장규정」제
26조제
1항제
1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터
1년간 의무보유 설정되며
, 제
26조제
1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로
2년간 의무보유 기간을 추가하여
, 총
3년간 의무보유할 예정입니다
.

상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 벤처금융 및 전문투자자 등 기관투자자 및
SI가 보유한
4,555,423
주(공모 후
48.56%)

를「코스닥시장 상장규정」제
26조제
1항제
7호에 따라 상장 이후

1개월
에서 1년간 의무보유 기간을 설정하였습니다
.

한편
, 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제
13조제
5항제
1호나목에 의거 공모주식의
3% 혹은
10억원을 초과하는 경우에서
10억원에 해당하는 수량인
27,472주
(공모 후
0.29%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후
3개월간 의무보유합니다
.

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수
2,782,877주
(공모 후
29.67%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다
. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며
, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다
.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수
(보통주
) 9,380,072주 중 최대주주인 김수종 대표이사가

보유한
1,970,000주
(공모 후
21.00%)는「코스닥시장 상장규정」제
26조제
1항제
1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터
1년간 의무보유 설정되며
, 제
26조제
1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로
2년간 의무보유 기간을 추가하여
, 총
3년간 의무보유할 예정입니다
.

상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 벤처금융 및 전문투자자 등 기관투자자가 보유한
4,555,423
주(공모 후
48.56%)
를「코스닥시장 상장규정」제
26조제
1항제
7호에 따라 상장 이후

1개월
에서 1년간 자발적으로 의무보유 기간을 설정하였습니다
.

한편
, 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제
13조제
5항제
1호나목에 의거 공모주식의
3% 혹은
10억원을 초과하는 경우에서
10억원에 해당하는 수량인
27,472주
(공모 후
0.29%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후
3개월간 의무보유합니다
.

[코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)]

① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다.

[상장 후 유통가능 물량 세부내역]

(단위: 주)

구분
성명
주식의 종류
공모 후
유통 가능 주식수
매각 제한 주식수
의무보유 기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김수종
보통주
1,970,000
21.00%
-
-
1,970,000
21.00%
상장일로부터 3년
주1)

벤처금융
코오롱 2017 4차산업혁명 투자조합
보통주
573,300
6.11%
276,120
2.94%
297,180
3.17%
상장일로부터 1개월
주5)

컴퍼니케이 고성장펀드
보통주
463,700
4.94%
170,700
1.82%
248,660
2.65%
상장일로부터 1개월
주5)

44,340
0.47%
상장일로부터 3개월

인터베스트 창업초기투자조합
보통주
457,734
4.88%
164,040
1.75%
244,650
2.61%
상장일로부터 1개월
주2), 주4)

49,044
0.52%
상장일로부터 3개월

코오롱 2020 소재부품장비 투자조합
보통주
312,100
3.33%
104,160
1.11%
145,900
1.56%
상장일로부터 1개월
주5)

62,040
0.66%
상장일로부터 3개월

케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합
보통주
221,600
2.36%
66,480
0.71%
88,640
0.94%
상장일로부터 1개월
주5)

66,480
0.71%
상장일로부터 3개월

2021 토니브릿지 투자조합
보통주
221,600
2.36%
66,480
0.71%
88,640
0.94%
상장일로부터 1개월
주5)

66,480
0.71%
상장일로부터 3개월

뉴웨이브 제6호 투자조합
보통주
201,600
2.15%
47,030
0.50%
83,330
0.89%
상장일로부터 1개월
주4)

71,240
0.76%
상장일로부터 3개월

신한-알바트로스 기술투자펀드
보통주
170,600
1.82%
68,240
0.73%
102,360
1.09%
상장일로부터 1개월
주5)

한국투자 Re-Up II 펀드
보통주
169,000
1.80%
8,450
0.09%
76,050
0.81%
상장일로부터 1개월
주4)

84,500
0.90%
상장일로부터 3개월

케이투엑스페디오2호투자조합
보통주
161,200
1.72%
8,060
0.09%
72,540
0.77%
상장일로부터 1개월
주4)

80,600
0.86%
상장일로부터 3개월

에스브이 유니콘 성장펀드
보통주
147,800
1.58%
44,340
0.47%
59,120
0.63%
상장일로부터 1개월
주5)

44,340
0.47%
상장일로부터 3개월

아타카마 8호 개인투자조합
보통주
148,000
1.58%
148,000
1.58%
-
-
-

아이엠엠 Growth 벤처펀드 제1호
보통주
146,103
1.56%
-
-
76,298
0.81%
상장일로부터 1개월
주2), 주4)

69,805
0.74%
상장일로부터 3개월

2022토니브릿지투자조합
보통주
107,400
1.14%
5,370
0.06%
48,330
0.52%
상장일로부터 1개월
주4)

53,700
0.57%
상장일로부터 3개월

하나혁신 벤처스케일업펀드
보통주
105,300
1.12%
42,120
0.45%
63,180
0.67%
상장일로부터 1개월
주5)

퓨처플레이-신한 테크이노베이션 제1호
보통주
105,300
1.12%
42,120
0.45%
63,180
0.67%
상장일로부터 1개월
주5)

한국투자 SEA-CHINA Fund
보통주
80,600
0.86%
4,030
0.04%
36,270
0.39%
상장일로부터 1개월
주4)

40,300
0.43%
상장일로부터 3개월

KDBC-FP 테크넥스트 투자조합 1호
보통주
36,900
0.39%
11,070
0.12%
14,760
0.16%
상장일로부터 1개월
주5)

11,070
0.12%
상장일로부터 3개월

코오롱 2019 유니콘 투자조합
보통주
74,624
0.80%
-
-
40,533
0.43%
상장일로부터 1개월
주2), 주4)

34,091
0.36%
상장일로부터 3개월

코오롱 2021 이노베이션 투자조합
보통주
74,624
0.80%
-
-
40,533
0.43%
상장일로부터 1개월
주2), 주4)

34,091
0.36%
상장일로부터 3개월

슈미트밸류업 개인벤처조합제2호
보통주
67,795
0.72%
33,897
0.36%
33,898
0.36%
상장일로부터 1개월
주5)

슈미트밸류업 개인벤처조합제3호
보통주
67,795
0.72%
33,897
0.36%
33,898
0.36%
상장일로부터 1개월
주5)

슈미트밸류업 개인투자조합제7호
보통주
22,200
0.24%
6,660
0.07%
8,880
0.09%
상장일로부터 1개월
주5)

6,660
0.07%
상장일로부터 3개월

슈미트밸류업 개인투자조합제8호
보통주
22,200
0.24%
6,660
0.07%
8,880
0.09%
상장일로부터 1개월
주5)

6,660
0.07%
상장일로부터 3개월

슈미트밸류업 개인투자조합제9호
보통주
22,200
0.24%
6,660
0.07%
8,880
0.09%
상장일로부터 1개월
주5)

6,660
0.07%
상장일로부터 3개월

슈미트마이스터 벤처투자조합1호
보통주
25,610
0.27%
7,683
0.08%
10,244
0.11%
상장일로부터 1개월
주5)

7,683
0.08%
상장일로부터 3개월

퓨처플레이 혁신솔루션펀드
보통주
36,900
0.39%
11,070
0.12%
14,760
0.16%
상장일로부터 1개월
주5)

11,070
0.12%
상장일로부터 3개월

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합
보통주
63,300
0.67%
3,165
0.03%
28,485
0.30%
상장일로부터 1개월
주4)

31,650
0.34%
상장일로부터 3개월

한국투자 ESG 뉴딜펀드
보통주
63,300
0.67%
3,165
0.03%
28,485
0.30%
상장일로부터 1개월
주4)

31,650
0.34%
상장일로부터 3개월

엠아이피(MIP)디지털실감콘텐츠투자조합
보통주
53,800
0.57%
2,690
0.03%
24,210
0.26%
상장일로부터 1개월
주4)

26,900
0.29%
상장일로부터 3개월

에트리홀딩스기술사업화개인투자조합2호
보통주
26,800
0.29%
1,340
0.01%
12,060
0.13%
상장일로부터 1개월
주4)

13,400
0.14%
상장일로부터 3개월

아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제5호
보통주
73,051
0.78%
-
-
38,149
0.41%
상장일로부터 1개월
주2), 주4)

34,902
0.37%
상장일로부터 3개월

에스제이지 파운데이션 로켓 조합
보통주
67,641
0.72%
-
-
29,762
0.32%
상장일로부터 1개월
주2), 주4)

37,879
0.40%
상장일로부터 3개월

에스제이지 파운데이션 신기술투자조합 제1호
보통주
33,820
0.36%
-
-
14,881
0.16%
상장일로부터 1개월
주2), 주4)

18,939
0.20%
상장일로부터 3개월

전문투자자
한국산업은행
보통주
268,600
2.86%
-
-
134,300
1.43%
상장일로부터 1개월
주4)

134,300
1.43%
상장일로부터 3개월

재단법인 은행권청년창업재단
보통주
63,100
0.67%
25,240
0.27%
37,860
0.40%
상장일로부터 1개월
주5)

한화투자증권
보통주
28,000
0.30%
-
-
28,000
0.30%
상장일로부터 1개월
주4)

한양증권
보통주
12,000
0.13%
-
-
12,000
0.13%
상장일로부터 1개월
주4)

에스앤에스인베스트먼트㈜
보통주
8,000
0.09%
-
-
8,000
0.09%
상장일로부터 1개월
주4)

1%이상 주주
세방주식회사
보통주
140,400
1.50%
-
-
140,400
1.50%
상장일로부터 1년
주3)

㈜스타코
보통주
89,900
0.96%
-
-
89,900
0.96%
상장일로부터 1년
주3)

코오롱글로텍 주식회사
보통주
547,064
5.83%
-
-
547,064
5.83%
상장일로부터 1년
주2), 주3)

코오롱인더스트리㈜
보통주
162,339
1.73%
-
-
162,339
1.73%
상장일로부터 1년
주2)

소액주주
미라클랩
보통주
10,500
0.11%
4,200
0.04%
6,300
0.07%
상장일로부터 1개월
주5)

한국투자증권(슬기멀티일반사모증권투자신탁제1호)
보통주
12,200
0.13%
8,540
0.09%
3,660
0.04%
상장일로부터 1개월
주5)

한국투자증권(슬기멀티일반사모증권투자신탁제2호)
보통주
65,000
0.69%
45,500
0.49%
19,500
0.21%
상장일로부터 1개월
주5)

기타 소액주주
보통주
20000
0.21%
20000
0.21%
0
0.00%
-
-

IPO공모(신주모집 주주)
보통주
1,285,700
13.71%
1,285,700
13.71%
0
0.00%
-
-

우리사주조합
보통주
44,300
0.47%
-
0.00%
44,300
0.47%
상장일로부터 1년
주6)

주관사 의무인수
보통주
27,472
0.29%
0
0.00%
27,472
0.29%
상장일로부터 3개월
주7)

공모 후 합계
보통주
9,380,072
100.00%
2,782,877
29.67%
6,597,195
70.33%
-
-

주
1) 코스닥시장상장규정 제
26조제
1항제
1호에 의거 최대주주로 소유 주식으로 상장일로부터
1년간 법적의무보유이나 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호를 위하여 추가적으로
2년의 자발적의무보유를 확약하였습니다
.

주
2) 2023.07.22

실시한
제
3
자배정
유상증자
(Pre-IPO)
건과
관련하여
아래의
투자자가
보유하고
있는
주식은
코스닥시장상장규정
제
26
조제
1
항제
3
호
및
제
4
호에
따라
상장일로부터
1
개월간
혹은
1
년
법적의무보유기간이나
투자자보호를
위해
자발적으로
추가의무보유
확약하였습니다
. 또한 해당 주식은
1년간(2023.08.04~2024.08.03) 전매제한되어 예탁원에 예탁되었습니다.

(당사는 우선주에 대한 모집실적이 있어, 동 모집 이후 우선주 발행의 경우엔 청약권유자의 수에 상관없이 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조에 따른 전매기준에 해당하여 간주모집이 됩니다. 간주모집으로 증권신고서 제출 의무가 발생하며, 전매기준에 해당하지 않으려면, 제2-2조의 제1항에 따라 1년간의 전매제한 조치가 필요합니다.)

[2023.07.22 유상증자(Pre-IPO) 당시 배정내역]

인수인

법적의무보유기간

종류

주식수
(주)

아이엠엠
Growth 벤처펀드 제
1호

상장일로부터
1개

전환상환우선
주

64,934

IMM

세컨더리 벤처펀드 제
5호

상장일로부터
1개

32,467

코오롱
2019 유니콘 투자조합

상장일로부터
1개

48,701

코오롱
2021 이노베이션 투자조합

상장일로부터
1개

48,701

인터베스트 창업초기투자조합

상장일로부터
1개

16,234

코오롱글로텍주식회사

상장일로부터
1년

45,455

코오롱인더스트리㈜

상장일로부터
1년

162,339

에스제이지 파운데이션 신기술투자 조합 제
1호

상장일로부터
1개

27,056

에스제이지 파운데이션 로켓 조합

상장일로부터
1개

54,113

합계

상장일로부터
1개

500,000

주
3) 규정상 의무보유 대상이 아니한 주식에 대하여 당사의 전략적투자자로서 당사와의 우호적 관계를 통한 안정적 경영 유지를 위하여 자발적 의무보유
1년을 확약
하였습니다.

주
4) 코스닥시장 상장규정 제
26조제
1항제
4호에 의거 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이
2년 미만인 주식등의 의무보유 기간은 상장일로부터
1개월이며 추가적으로 일부 투자자는 자발적 의무보유
2개월 확약
하였습니다.

주
5) 규정상 의무보유 대상이 아니한 주식에 대하여 자발적 의무보유 확약하

였습니다.

주6) 「근로복지기본법」 제43조 제2항 2호에 따라 우리사주조합 우선배정분은 상장일로부터 1년의 의무예탁기간이 적용됩니다.

주7)
상장주선인의
의무인수분은
「코스닥시장
상장규정」제
13
조제
5
항제
1
호
나목에
의거하여
상장일로부터
3
개월간
의무보유
대상입니다.

(주7) 정정 후

마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수
(보통주
)
9,375,694주
중 최대주주인 김수종 대표이사가

보유한
1,970,000주
(공모 후

21.01%
)는「코스닥시장 상
장규정」제
26조제
1항제
1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터
1년간 의무보유 설정되며
, 제
26조제
1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로
2년간 의무보유 기간을 추가하여
, 총
3년간 의무보유할 예정입니다
.

상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 벤처금융 및 전문투자자 등 기관투자자 및
SI가 보유한
4,555,423
주(공모 후
48.59%
)

를「코스닥시장 상장규정」제
26조제
1항제
7호에 따라 상장 이후

1개월
에서 1년간 의무보유 기간을 설정하였습니다
.

한편
, 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제
13조제
5항제
1호나목에 의거 공모주식의
3% 혹은
10억원을 초과하는 경우에서
10억원에 해당하는 수량인

23,094주
(공모 후
0.25%)
를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후
3개월간 의무보유합니다
.

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수
2,782,877주
(공모 후

29.68%
)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다
. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며
, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다
.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수
(보통주
)
9,375,694주
중 최대주주인 김수종 대표이사가

보유한
1,970,000주
(공모 후

21.01%
)는「코스닥시장 상장규정」제
26조제
1항제
1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터
1년간 의무보유 설정되며
, 제
26조제
1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로
2년간 의무보유 기간을 추가하여
, 총
3년간 의무보유할 예정입니다
.

상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 벤처금융 및 전문투자자 등 기관투자자가 보유한
4,555,423
주(공모 후
48.59%
)
를「코스닥시장 상장규정」제
26조제
1항제
7호에 따라 상장 이후

1개월
에서 1년간 자발적으로 의무보유 기간을 설정하였습니다
.

한편
, 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제
13조제
5항제
1호나목에 의거 공모주식의
3% 혹은
10억원을 초과하는 경우에서
10억원에 해당하는 수량인

23,094주
(공모 후
0.25%)
를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후
3개월간 의무보유합니다
.

[코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)]

① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다.

[상장 후 유통가능 물량 세부내역]

(단위: 주)

구분
성명
주식의 종류
공모 후
유통 가능 주식수
매각 제한 주식수
의무보유 기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김수종
보통주
1,970,000
21.01%
-
-
1,970,000
21.01%
상장일로부터 3년
주1)

벤처금융
코오롱 2017 4차산업혁명 투자조합
보통주
573,300
6.11%
276,120
2.95%
297,180
3.17%
상장일로부터 1개월
주5)

컴퍼니케이 고성장펀드
보통주
463,700
4.95%
170,700
1.82%
248,660
2.65%
상장일로부터 1개월
주5)

44,340
0.47%
상장일로부터 3개월

인터베스트 창업초기투자조합
보통주
457,734
4.88%
164,040
1.75%
244,650
2.61%
상장일로부터 1개월
주2), 주4)

49,044
0.52%
상장일로부터 3개월

코오롱 2020 소재부품장비 투자조합
보통주
312,100
3.33%
104,160
1.11%
145,900
1.56%
상장일로부터 1개월
주5)

62,040
0.66%
상장일로부터 3개월

케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합
보통주
221,600
2.36%
66,480
0.71%
88,640
0.95%
상장일로부터 1개월
주5)

66,480
0.71%
상장일로부터 3개월

2021 토니브릿지 투자조합
보통주
221,600
2.36%
66,480
0.71%
88,640
0.95%
상장일로부터 1개월
주5)

66,480
0.71%
상장일로부터 3개월

뉴웨이브 제6호 투자조합
보통주
201,600
2.15%
47,030
0.50%
83,330
0.89%
상장일로부터 1개월
주4)

71,240
0.76%
상장일로부터 3개월

신한-알바트로스 기술투자펀드
보통주
170,600
1.82%
68,240
0.73%
102,360
1.09%
상장일로부터 1개월
주5)

한국투자 Re-Up II 펀드
보통주
169,000
1.80%
8,450
0.09%
76,050
0.81%
상장일로부터 1개월
주4)

84,500
0.90%
상장일로부터 3개월

케이투엑스페디오2호투자조합
보통주
161,200
1.72%
8,060
0.09%
72,540
0.77%
상장일로부터 1개월
주4)

80,600
0.86%
상장일로부터 3개월

에스브이 유니콘 성장펀드
보통주
147,800
1.58%
44,340
0.47%
59,120
0.63%
상장일로부터 1개월
주5)

44,340
0.47%
상장일로부터 3개월

아타카마 8호 개인투자조합
보통주
148,000
1.58%
148,000
1.58%
-
-
-

아이엠엠 Growth 벤처펀드 제1호
보통주
146,103
1.56%
-
-
76,298
0.81%
상장일로부터 1개월
주2), 주4)

69,805
0.74%
상장일로부터 3개월

2022토니브릿지투자조합
보통주
107,400
1.15%
5,370
0.06%
48,330
0.52%
상장일로부터 1개월
주4)

53,700
0.57%
상장일로부터 3개월

하나혁신 벤처스케일업펀드
보통주
105,300
1.12%
42,120
0.45%
63,180
0.67%
상장일로부터 1개월
주5)

퓨처플레이-신한 테크이노베이션 제1호
보통주
105,300
1.12%
42,120
0.45%
63,180
0.67%
상장일로부터 1개월
주5)

한국투자 SEA-CHINA Fund
보통주
80,600
0.86%
4,030
0.04%
36,270
0.39%
상장일로부터 1개월
주4)

40,300
0.43%
상장일로부터 3개월

KDBC-FP 테크넥스트 투자조합 1호
보통주
36,900
0.39%
11,070
0.12%
14,760
0.16%
상장일로부터 1개월
주5)

11,070
0.12%
상장일로부터 3개월

코오롱 2019 유니콘 투자조합
보통주
74,624
0.80%
-
-
40,533
0.43%
상장일로부터 1개월
주2), 주4)

34,091
0.36%
상장일로부터 3개월

코오롱 2021 이노베이션 투자조합
보통주
74,624
0.80%
-
-
40,533
0.43%
상장일로부터 1개월
주2), 주4)

34,091
0.36%
상장일로부터 3개월

슈미트밸류업 개인벤처조합제2호
보통주
67,795
0.72%
33,897
0.36%
33,898
0.36%
상장일로부터 1개월
주5)

슈미트밸류업 개인벤처조합제3호
보통주
67,795
0.72%
33,897
0.36%
33,898
0.36%
상장일로부터 1개월
주5)

슈미트밸류업 개인투자조합제7호
보통주
22,200
0.24%
6,660
0.07%
8,880
0.09%
상장일로부터 1개월
주5)

6,660
0.07%
상장일로부터 3개월

슈미트밸류업 개인투자조합제8호
보통주
22,200
0.24%
6,660
0.07%
8,880
0.09%
상장일로부터 1개월
주5)

6,660
0.07%
상장일로부터 3개월

슈미트밸류업 개인투자조합제9호
보통주
22,200
0.24%
6,660
0.07%
8,880
0.09%
상장일로부터 1개월
주5)

6,660
0.07%
상장일로부터 3개월

슈미트마이스터 벤처투자조합1호
보통주
25,610
0.27%
7,683
0.08%
10,244
0.11%
상장일로부터 1개월
주5)

7,683
0.08%
상장일로부터 3개월

퓨처플레이 혁신솔루션펀드
보통주
36,900
0.39%
11,070
0.12%
14,760
0.16%
상장일로부터 1개월
주5)

11,070
0.12%
상장일로부터 3개월

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합
보통주
63,300
0.68%
3,165
0.03%
28,485
0.30%
상장일로부터 1개월
주4)

31,650
0.34%
상장일로부터 3개월

한국투자 ESG 뉴딜펀드
보통주
63,300
0.68%
3,165
0.03%
28,485
0.30%
상장일로부터 1개월
주4)

31,650
0.34%
상장일로부터 3개월

엠아이피(MIP)디지털실감콘텐츠투자조합
보통주
53,800
0.57%
2,690
0.03%
24,210
0.26%
상장일로부터 1개월
주4)

26,900
0.29%
상장일로부터 3개월

에트리홀딩스기술사업화개인투자조합2호
보통주
26,800
0.29%
1,340
0.01%
12,060
0.13%
상장일로부터 1개월
주4)

13,400
0.14%
상장일로부터 3개월

아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제5호
보통주
73,051
0.78%
-
-
38,149
0.41%
상장일로부터 1개월
주2), 주4)

34,902
0.37%
상장일로부터 3개월

에스제이지 파운데이션 로켓 조합
보통주
67,641
0.72%
-
-
29,762
0.32%
상장일로부터 1개월
주2), 주4)

37,879
0.40%
상장일로부터 3개월

에스제이지 파운데이션 신기술투자조합 제1호
보통주
33,820
0.36%
-
-
14,881
0.16%
상장일로부터 1개월
주2), 주4)

18,939
0.20%
상장일로부터 3개월

전문투자자
한국산업은행
보통주
268,600
2.86%
-
-
134,300
1.43%
상장일로부터 1개월
주4)

134,300
1.43%
상장일로부터 3개월

재단법인 은행권청년창업재단
보통주
63,100
0.67%
25,240
0.27%
37,860
0.40%
상장일로부터 1개월
주5)

한화투자증권
보통주
28,000
0.30%
-
-
28,000
0.30%
상장일로부터 1개월
주4)

한양증권
보통주
12,000
0.13%
-
-
12,000
0.13%
상장일로부터 1개월
주4)

에스앤에스인베스트먼트㈜
보통주
8,000
0.09%
-
-
8,000
0.09%
상장일로부터 1개월
주4)

1%이상 주주
세방주식회사
보통주
140,400
1.50%
-
-
140,400
1.50%
상장일로부터 1년
주3)

㈜스타코
보통주
89,900
0.96%
-
-
89,900
0.96%
상장일로부터 1년
주3)

코오롱글로텍 주식회사
보통주
547,064
5.83%
-
-
547,064
5.83%
상장일로부터 1년
주2), 주3)

코오롱인더스트리㈜
보통주
162,339
1.73%
-
-
162,339
1.73%
상장일로부터 1년
주2)

소액주주
미라클랩
보통주
10,500
0.11%
4,200
0.04%
6,300
0.07%
상장일로부터 1개월
주5)

한국투자증권(슬기멀티일반사모증권투자신탁제1호)
보통주
12,200
0.13%
8,540
0.09%
3,660
0.04%
상장일로부터 1개월
주5)

한국투자증권(슬기멀티일반사모증권투자신탁제2호)
보통주
65,000
0.69%
45,500
0.49%
19,500
0.21%
상장일로부터 1개월
주5)

기타 소액주주
보통주
20000
0.21%
20000
0.21%
0
-
-
-

IPO공모(신주모집 주주)
보통주
1,285,700
13.71%
1,285,700
13.71%
0
-
-
-

우리사주조합
보통주
44,300
0.47%
-
0.00%
44,300
0.47%
상장일로부터 1년
주6)

주관사 의무인수
보통주
23,094
0.25%
0
0.00%
27,472
0.29%
상장일로부터 3개월
주7)

공모 후 합계
보통주
9,375,694
100.00%
2,782,877
29.68%
6,597,195
70.32%
-
-

주
1) 코스닥시장상장규정 제
26조제
1항제
1호에 의거 최대주주로 소유 주식으로 상장일로부터
1년간 법적의무보유이나 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호를 위하여 추가적으로
2년의 자발적의무보유를 확약하였습니다
.

주
2) 2023.07.22

실시한
제
3
자배정
유상증자
(Pre-IPO)
건과
관련하여
아래의
투자자가
보유하고
있는
주식은
코스닥시장상장규정
제
26
조제
1
항제
3
호
및
제
4
호에
따라
상장일로부터
1
개월간
혹은
1
년
법적의무보유기간이나
투자자보호를
위해
자발적으로
추가의무보유
확약하였습니다
. 또한 해당 주식은
1년간(2023.08.04~2024.08.03) 전매제한되어 예탁원에 예탁되었습니다.

(당사는 우선주에 대한 모집실적이 있어, 동 모집 이후 우선주 발행의 경우엔 청약권유자의 수에 상관없이 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조에 따른 전매기준에 해당하여 간주모집이 됩니다. 간주모집으로 증권신고서 제출 의무가 발생하며, 전매기준에 해당하지 않으려면, 제2-2조의 제1항에 따라 1년간의 전매제한 조치가 필요합니다.)

[2023.07.22 유상증자(Pre-IPO) 당시 배정내역]

인수인

법적의무보유기간

종류

주식수
(주)

아이엠엠
Growth 벤처펀드 제
1호

상장일로부터
1개

전환상환우선
주

64,934

IMM

세컨더리 벤처펀드 제
5호

상장일로부터
1개

32,467

코오롱
2019 유니콘 투자조합

상장일로부터
1개

48,701

코오롱
2021 이노베이션 투자조합

상장일로부터
1개

48,701

인터베스트 창업초기투자조합

상장일로부터
1개

16,234

코오롱글로텍주식회사

상장일로부터
1년

45,455

코오롱인더스트리㈜

상장일로부터
1년

162,339

에스제이지 파운데이션 신기술투자 조합 제
1호

상장일로부터
1개

27,056

에스제이지 파운데이션 로켓 조합

상장일로부터
1개

54,113

합계

상장일로부터
1개

500,000

주
3) 규정상 의무보유 대상이 아니한 주식에 대하여 당사의 전략적투자자로서 당사와의 우호적 관계를 통한 안정적 경영 유지를 위하여 자발적 의무보유
1년을 확약
하였습니다.

주
4) 코스닥시장 상장규정 제
26조제
1항제
4호에 의거 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이
2년 미만인 주식등의 의무보유 기간은 상장일로부터
1개월이며 추가적으로 일부 투자자는 자발적 의무보유
2개월 확약
하였습니다.

주
5) 규정상 의무보유 대상이 아니한 주식에 대하여 자발적 의무보유 확약하

였습니다.

주6) 「근로복지기본법」 제43조 제2항 2호에 따라 우리사주조합 우선배정분은 상장일로부터 1년의 의무예탁기간이 적용됩니다.

주7)
상장주선인의
의무인수분은
「코스닥시장
상장규정」제
13
조제
5
항제
1
호
나목에
의거하여
상장일로부터
3
개월간
의무보유
대상입니다.

(주8) 정정 전

사.

주
식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험
증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권
은
총 383,200주(
상장예정주식수의
4.09%)
입니다. 당사의 주식매수선택권은 총 2차례에 걸쳐 부여하였으며, 1차 부여일은 2019년 5월 30일로 행사가능 주식수는 140,000주, 2차 부여일은 2022년 11월 8일로 행사가능 주식수는 246,500주 입니다. 1차로 부여한 주식매수선택권은 2025년 6월 3일 부터, 2차는 부여 2025년 11월 9일부터 행사가 가능합니다.

주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용할 수 있으며, 해당 행사분이 출회될 경우 주가 하락의 요인이 될 수 있습니다.

당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원 및 외부자문위원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권
부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재
383,200주(
공모 후 보통주 발행주식총수 9,380,072주의
약 4.09%
)입니
다
.

[주식매수선택권 부여
내역]

(기준일 :
증권신고서 제출일 현재)

(단위 : 원, 주)

부여받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간

행사
취소
행사
취소

조성봉 외 4명
직원
2019.05.30
신주교부
보통주
200,000
-
-
-
60,000
140,000
2025.06.03~2028.06.02
1,000
X
-

정훈 외 1명
등기임원
2022.11.08
신주교부
보통주
34,500
-
-
-
-
34,500
2025.11.09~2028.11.08
9,500
X
-

Marshal Win
미등기임원
2022.11.08
신주교부
보통주
31,600
-
-
-
-
31,600
2025.11.09~2028.11.08
9,500
X
-

국태승 외 50명
직원
2022.11.08
신주교부
보통주
193,900
-
3,300
-
16,800
177,100
2025.11.09~2028.11.08
9,500
X
-

합계
-
-
-
-
460,000

3,300

76,800
383,200
-
-
-
-

증권신고서 제출일 현재
, 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는
9,380,072주이며
, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는
383,200주로
, 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총
9,763,272주입니다
. 당사의 주식매수선택권은 총
2차례에 걸쳐 부여하였으며
, 1차 부여일은
2019년
5월
30일로 행사가능 주식수는
140,000주
, 2차 부여일은
2022년
11월
8일로 행사가능 주식수는
243,200주 입니다
. 1차로 부여한 주식매수선택권은
2025년
6월
3일 부터
, 2차는 부여
2025년
11월
9일부터 행사가 가능합니다
.

향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

사.

주
식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험
증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권
은
총 383,200주(
상장예정주식수의

4.09%
)
입니다. 당사의 주식매수선택권은 총 2차례에 걸쳐 부여하였으며, 1차 부여일은 2019년 5월 30일로 행사가능 주식수는 140,000주, 2차 부여일은 2022년 11월 8일로 행사가능 주식수는 246,500주 입니다. 1차로 부여한 주식매수선택권은 2025년 6월 3일 부터, 2차는 부여 2025년 11월 9일부터 행사가 가능합니다.

주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용할 수 있으며, 해당 행사분이 출회될 경우 주가 하락의 요인이 될 수 있습니다.

당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원 및 외부자문위원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권
부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재
383,200주(
공모 후 보통주 발행주식총수
9,375,694주
의
약
4.09%

)입니
다
.

[주식매수선택권 부여
내역]

(기준일 :
증권신고서 제출일 현재)

(단위 : 원, 주)

부여받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간

행사
취소
행사
취소

조성봉 외 4명
직원
2019.05.30
신주교부
보통주
200,000
-
-
-
60,000
140,000
2025.06.03~2028.06.02
1,000
X
-

정훈 외 1명
등기임원
2022.11.08
신주교부
보통주
34,500
-
-
-
-
34,500
2025.11.09~2028.11.08
9,500
X
-

Marshal Win
미등기임원
2022.11.08
신주교부
보통주
31,600
-
-
-
-
31,600
2025.11.09~2028.11.08
9,500
X
-

국태승 외 50명
직원
2022.11.08
신주교부
보통주
193,900
-
3,300
-
16,800
177,100
2025.11.09~2028.11.08
9,500
X
-

합계
-
-
-
-
460,000

3,300

76,800
383,200
-
-
-
-

증권신고서 제출일 현재
, 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는

9,375,694주
이며
, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는
383,200주로
, 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총
9,758,894주
입니다
. 당사의 주식매수선택권은 총
2차례에 걸쳐 부여하였으며
, 1차 부여일은
2019년
5월
30일로 행사가능 주식수는
140,000주
, 2차 부여일은
2022년
11월
8일로 행사가능 주식수는
243,200주 입니다
. 1차로 부여한 주식매수선택권은
2025년
6월
3일 부터
, 2차는 부여
2025년
11월
9일부터 행사가 가능합니다
.

향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

하.
지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
본 공모 후 최대주주인 김수종 대표이사는 보통주 1,970,000주(상장예정주식수의 21.00%)를 보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다.
이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 김수종 대표이사는 보통주 1,970,000주(상장예정주식수의 21.00%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주9) 정정 후

하.
지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
본 공모 후 최대주주인 김수종 대표이사는 보통주 1,970,000주(상장예정주식수의
21.01%
)를 보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다.
이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 김수종 대표이사는 보통주 1,970,000주(상장예정주식수의
21.01%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주10) 정정 전

너.
기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가
능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형
군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 1,330,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 332,500주 ~
399,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 886,700주 ~ 953,200주(공모주식의 66.7% ~ 71.7%), 우리사주조합 44,300주(공모주식의 3.3%)입니다. 기관투자자 배정주식 886,700주 ~ 953,200주를 대상으로 2024년
06월 11일 ~ 06월 17일에 수요예측을 실시하여 배정하며 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편,
2024년 06월 20일 ~
06월 21일
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 인수단이 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

너.
기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가
능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형
군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 1,330,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
332,500주
(공모주식의 25.0%), 기관투자자 953,200주(공모주식의 71.7%), 우리사주조합 44,300주(공모주식의 3.3%)
입니다. 기관투자자 배정주식
953,200주
를 대상으로 2024년
06월 11일 ~ 06월 17일에 수요예측을 실시
하였으며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편,
2024년 06월 20일 ~
06월 21일
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 인수단이 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

더.

상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모시 「코스닥시장 상장
규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 27,472주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

미래에셋증권㈜

보통주

27,472 주
999,980,800원

상장 후 3개월

주1)

상기 취득금액은
공모희망가액인 36,400원 ~
43,300원 중 최저가액인 36,400원 기준입니다.

주2)

코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 27,472주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주11) 정정 후

더.

상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모시 「코스닥시장 상장
규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
23,094주
는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

미래에셋증권㈜

보통주

23,094주
999,970,200원

상장 후 3개월

주1)

상기 취득금액은
확정공모가액인
43,300원
기준입니다.

주2)

코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
23,094주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주12) 정정 전

커.

공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바
랍니다.

금번 공모를 통해 당사로 유입될 공모자금(인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금, 상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함)은 희망공모가 밴드 하단 기준 약

47,329백만원으로 예상되며,

운
영자금 및 시설자금에 사용할 예정입니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획이며, 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다.

(후략)
(주12) 정정 후

커.

공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바
랍니다.

금번 공모를 통해 당사로 유입될 공모자금(인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금, 상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함)은
확정공모가액 기준 약

56,139백만원으로 예상되며,

운
영자금 및 시설자금에 사용할 예정입니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획이며, 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다.
(후략)
(주13) 정정 전

바. 기타 투자자 보호
(중략)
(2) 최대주주등 관련 사항
신고서 제출일 현재 동사의 최대주주등의 주식 보유 현황은 아래와 같습니다.

구 분

성 명

주식

종류

소유

주식수
(주
)

공모전

지분율

공모후

지분율

최대주주 등

김수종

보통주

1,970,000

24.56%

21.00%

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 김수종 대표이사는 발행주식총수의
24.56%
를 보유하고 있습니다
. 동사는 금번 코스닥시장 상장을 통해
1,330,000주 및 상장주선인의무인수분
27,472주를 감안할 시 공모후 최대주주의 지분율은
21.00%
로 감소합니다.

[우호주주 공동보유목적 확약/우선매수권/지분매도 약정 및 의무보유 현황]

(단위: 주)

관계

주주명

공모 전

공모 후

의무보유

기간

공동목적보유

확약

우선매수권
/

지분매도약정

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주

김수종

1,970,000

24.56%

1,970,000

21.00%

상장일로부터
3
년 주
1)

O

O

전략적

투자자

(SI)

코오롱글로텍

547,064

6.82%

547,064

5.83%

상장일로부터
1
년 주
2)

O

O

세방주식회사

140,400

1.75%

140,400

1.50%

상장일로부터
1
년 주
3)

O

O

코오롱
인더스트리

162,339

2.02%

162,339

1.73%

상장일로부터
1
년 주
4)

O

O

주식회사
스타코

89,900

1.12%

89,900

0.96%

상장일로부터
1
년 주
5)

O

O

합계

2,909,703

36.27%

2,909,703

31.02%

-

-

-

재무적

투자자

(FI)

(

소유

주식 중

의무보유

주식만 대
상)

코오롱
2017 4차 산업혁명 투자조합

297,180

3.70%

297,180

3.17%

1

개월

-

O

코오롱
2019 유니콘 투자조합

74,624

0.93%

74,624

0.80%

40,533

주
: 1개월

34,091

주
: 3개월

-

O

코오롱
2020 소재부품장비 투자조합

207,940

2.59%

207,940

2.22%

145,900

주
: 1개월

62,040

주
: 3개월

-

O

코오롱
2021 이노베이션 투자조합

74,624

0.93%

74,624

0.80%

40,533

주
: 1개월

34,091

주
: 3개월

-

O

인터베스트 창업초기투자조합

293,694

3.66%

293,694

3.13%

244,650

주
: 1개월

49,044

주
: 3개월

-

O

컴퍼니케이 고성장펀드

293,000

3.65%

293,000

3.12%

248,660

주
: 1개월

44,340

주
: 3개월

-

O

아이엠엠
Growth 벤처펀드 제
1호

146,103

1.82%

146,103

1.56%

76,298

주
: 1개월

69,805

주
: 3개월

-

O

아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제
5호

73,051

0.91%

73,051

0.78%

38,149

주
: 1개월

34,902

주
: 3개월

-

O

신한
-알바트로스 기술투자펀드

102,360

1.28%

102,360

1.09%

1

개월

-

O

2021
토니브릿지 투자조합

155,120

1.93%

155,120

1.65%

88,640

주
: 1개월

66,480

주
: 3개월

-

O

2022
토니브릿지 투자조합

102,030

1.27%

102,030

1.09%

48,330

주
: 1개월

53,700

주
: 3개월

-

O

뉴웨이브 제
6호 투자조합

154,570

1.93%

154,570

1.65%

83,330

주
: 1개월

71,240

주
: 3개월

-

O

합계

1,974,296

24.61%

1,974,296

21.05%

-

-

-

주
1) 최대주주의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제
26조 제
1항 제
1호에 의거 상장일로부터
1년간 의무보유 대상자이나
, 안정적인 경영 및 투자자보호 조치차원에서 추가적으로 자발적 계속보유
2년을 확약하여
, 상장일로부터
3년 의무보유를 설정하였습니다
..

주
2) 코오롱글로텍은 보유주식 중
45,455주
(코스닥시장 상장규정 제
26조 제
1항 제
3호
) 및
30,000주
(코스닥시장 상장규정 제
26조 제
1항 제
2호
)에 대하여 코스닥시장 상장규정상의 상장일로부터
1년간 의무보유 대상자이며
, 나머지 주식에 대하여는 의무보유 대상이 아니나
, 동사와의 우호적인 관계를 통한 안정적인 경영 유지를 위해 자발적 계속보유
1년을 확약하였습니다
.

주
3) 코스닥시장 상장규정 제
26조제
1항제
7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유
1년을 확약하였습니다
.

주
4) 코스닥시장 상장규정 제
26조제
1항제
3호에 의거 상장예비심사 신청일 전
1년 이내에 상장신청인이 제
3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자의 의무보유 기간은 상장일로부터
1년을 확약하였습니다
.

주
5) 코스닥시장 상장규정 제
26조제
1항제
7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유
1년을 확약하였습니다
.

또한 동사는 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기위해 경영안정성에 대한 추가 조치로
SI주주 전원과 보유지분 전량에 대하여 공동목적보유확약서를 체결하였으며
, SI주주와 일부
FI주주에 대하여 상장이후 우선매수권을 김수종대표이사에게 부여하는 약정서(보유지분 처분 약정서)를 체결하였습니다
. 이에 따라 상장이후
1년간 우호주주 합산한 지분
10.02%는 최대주주 김수종
(21.00%)과 주주총회 모든 안건에 대하여 공동으로 행사하게됩니다
. 또한
SI지분 및 일부
FI지분에 대하여 지분의 매도 시 동일한 매수자에게 보유지분을 매도하는 등의 경영권을 위협할만한 지분 거래에 대해서도 제한을 두었습니다
.

이에 따라
, 동사의 최대주주는 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다

(후략)

(주13) 정정 후

바. 기타 투자자 보호
(중략)
(2) 최대주주등 관련 사항
신고서 제출일 현재 동사의 최대주주등의 주식 보유 현황은 아래와 같습니다.

구 분

성 명

주식

종류

소유

주식수
(주
)

공모전

지분율

공모후

지분율

최대주주 등

김수종

보통주

1,970,000

24.56%

21.01%

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 김수종 대표이사는 발행주식총수의
24.56%
를 보유하고 있습니다
. 동사는 금번 코스닥시장 상장을 통해
1,330,000주 및 상장주선인의무인수분

23,
0
94
주
를
감안할 시 공모후 최대주주의 지분율은

21.01%
로 감소합니다.

[우호주주 공동보유목적 확약/우선매수권/지분매도 약정 및 의무보유 현황]

(단위: 주)

관계

주주명

공모 전

공모 후

의무보유

기간

공동목적보유

확약

우선매수권
/

지분매도약정

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주

김수종

1,970,000

24.56%

1,970,000

21.01%

상장일로부터
3
년 주
1)

O

O

전략적

투자자

(SI)

코오롱글로텍

547,064

6.82%

547,064

5.83%

상장일로부터
1
년 주
2)

O

O

세방주식회사

140,400

1.75%

140,400

1.50%

상장일로부터
1
년 주
3)

O

O

코오롱
인더스트리

162,339

2.02%

162,339

1.73%

상장일로부터
1
년 주
4)

O

O

주식회사
스타코

89,900

1.12%

89,900

0.96%

상장일로부터
1
년 주
5)

O

O

합계

2,909,703

36.27%

2,909,703

31.03%

-

-

-

재무적

투자자

(FI)

(

소유

주식 중

의무보유

주식만 대
상)

코오롱
2017 4차 산업혁명 투자조합

297,180

3.70%

297,180

3.17%

1

개월

-

O

코오롱
2019 유니콘 투자조합

74,624

0.93%

74,624

0.80%

40,533

주
: 1개월

34,091

주
: 3개월

-

O

코오롱
2020 소재부품장비 투자조합

207,940

2.59%

207,940

2.22%

145,900

주
: 1개월

62,040

주
: 3개월

-

O

코오롱
2021 이노베이션 투자조합

74,624

0.93%

74,624

0.80%

40,533

주
: 1개월

34,091

주
: 3개월

-

O

인터베스트 창업초기투자조합

293,694

3.66%

293,694

3.13%

244,650

주
: 1개월

49,044

주
: 3개월

-

O

컴퍼니케이 고성장펀드

293,000

3.65%

293,000

3.13%

248,660

주
: 1개월

44,340

주
: 3개월

-

O

아이엠엠
Growth 벤처펀드 제
1호

146,103

1.82%

146,103

1.56%

76,298

주
: 1개월

69,805

주
: 3개월

-

O

아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제
5호

73,051

0.91%

73,051

0.78%

38,149

주
: 1개월

34,902

주
: 3개월

-

O

신한
-알바트로스 기술투자펀드

102,360

1.28%

102,360

1.09%

1

개월

-

O

2021
토니브릿지 투자조합

155,120

1.93%

155,120

1.65%

88,640

주
: 1개월

66,480

주
: 3개월

-

O

2022
토니브릿지 투자조합

102,030

1.27%

102,030

1.09%

48,330

주
: 1개월

53,700

주
: 3개월

-

O

뉴웨이브 제
6호 투자조합

154,570

1.93%

154,570

1.65%

83,330

주
: 1개월

71,240

주
: 3개월

-

O

합계

1,974,296

24.61%

1,974,296

21.06%

-

-

-

주
1) 최대주주의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제
26조 제
1항 제
1호에 의거 상장일로부터
1년간 의무보유 대상자이나
, 안정적인 경영 및 투자자보호 조치차원에서 추가적으로 자발적 계속보유
2년을 확약하여
, 상장일로부터
3년 의무보유를 설정하였습니다
..

주
2) 코오롱글로텍은 보유주식 중
45,455주
(코스닥시장 상장규정 제
26조 제
1항 제
3호
) 및
30,000주
(코스닥시장 상장규정 제
26조 제
1항 제
2호
)에 대하여 코스닥시장 상장규정상의 상장일로부터
1년간 의무보유 대상자이며
, 나머지 주식에 대하여는 의무보유 대상이 아니나
, 당사와의 우호적인 관계를 통한 안정적인 경영 유지를 위해 자발적 계속보유
1년을 확약하였습니다
.

주
3) 코스닥시장 상장규정 제
26조제
1항제
7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유
1년을 확약하였습니다
.

주
4) 코스닥시장 상장규정 제
26조제
1항제
3호에 의거 상장예비심사 신청일 전
1년 이내에 상장신청인이 제
3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자의 의무보유 기간은 상장일로부터
1년을 확약하였습니다
.

주
5) 코스닥시장 상장규정 제
26조제
1항제
7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유
1년을 확약하였습니다
.

또한 동사는 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기위해 경영안정성에 대한 추가 조치로
SI주주 전원과 보유지분 전량에 대하여 공동목적보유확약서를 체결하였으며
, SI주주와 일부
FI주주에 대하여 상장이후 우선매수권을 김수종대표이사에게 부여하는 약정서(보유지분 처분 약정서)를 체결하였습니다
. 이에 따라 상장이후
1년간 우호주주 합산한 지분

10.02%
는 최대주주 김수종
(
21.01%
)과 주주총회 모든 안건에 대하여 공동으로 행사하게됩니다
. 또한
SI지분 및 일부
FI지분에 대하여 지분의 매도 시 동일한 매수자에게 보유지분을 매도하는 등의 경영권을 위협할만한 지분 거래에 대해서도 제한을 두었습니다
.

이에 따라
, 동사의 최대주주는 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다

(후략)

(주14) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2026년 추정당기순이익의 현재가치
12,999 백만원
4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 PER

42.30x

4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출

③
주식수
9,520,072 주
4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액

57,754 원

① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
37.00%~25.00%
4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정

공모가 산정 결과

36,400원 ~
43,300원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 3년간(2024년~2026년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다.

(주14) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2026년 추정당기순이익의 현재가치
12,999 백만원
4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 PER

42.30x

4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출

③
주식수
9,520,072 주
4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액

57,754 원

① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
37.00%~25.00%
4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정

확정공모가액

43,300원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여확정공모가액을 43,300원으로 결정하였습니다.

본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 3년간(2024년~2026년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다.

(주15) 정정 전

가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜이노스페이스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

36,400원 ~
43,300원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜이노스페이스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜이노스페이스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과
및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주15) 정정 후

가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜이노스페이스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

36,400원 ~
43,300원

확정공모가액
43,300원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여
확정공모가액을 43,300원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜이노스페이스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜이노스페이스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로
수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과
및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 43,300원으로 결정하였습니다.

(주16) 정정 전
(4) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜이노스페이스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜이노스페이스의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

57,754 원

평가액 대비 할인율
37.00%~ 25.00%

희망공모가액 밴드

36,400원 ~
43,300원

확정 주당 공모가액 주1)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여
적용한 할인율 평균은 40.64%~ 27.52%이며,
2024년 상장한 기술성장기업 중 Health Care 업종을 제외한 6개 기업의 적용 할인율은 35.20%~19.35% 입니다.

【2022년~202
4
년
기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】

기업명
상장일
할인율(하단)
할인율(상단)
업종(주1)

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.90%
Health Care

이지트로닉스
2022-02-04
43.10%
34.10%
Industrials

스코넥엔터테인먼트
2022-02-04
45.80%
27.80%
Communications

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.80%
20.40%
Health Care

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.30%
Industrials

풍원정밀
2022-02-28
32.90%
22.80%
Industrials

노을
2022-03-03
36.20%
16.50%
Health Care

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.90%
Technology

비플라이소프트
2022-06-20
42.90%
34.20%
Communications

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.50%
Health Care

레이저쎌
2022-06-24
27.70%
15.60%
Technology

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%
Technology

코난테크놀로지
2022-07-07
37.60%
25.70%
Technology

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
26.00%
Materials

루닛
2022-07-21
44.40%
38.10%
Health Care

에이프릴바이오
2022-07-28
48.10%
40.30%
Health Care

아이씨에이치
2022-07-29
30.20%
9.70%
Industrials

에스비비테크
2022-10-17
45.30%
32.90%
Industrials

샤페론
2022-10-19
48.00%
35.30%
Health Care

핀텔
2022-10-20
33.40%
21.00%
Technology

플라즈맵
2022-10-21
43.90%
31.50%
Health Care

뉴로메카
2022-11-04
42.10%
30.10%
Industrials

엔젯
2022-11-18
37.00%
20.20%
Technology

인벤티지랩
2022-11-22
33.20%
8.60%
Health Care

티이엠씨
2023-01-19
32.40%
19.70%
Materials

오브젠
2023-01-30
41.60%
22.20%
Technology

샌즈랩
2023-02-15
30.50%
14.10%
Technology

제이오
2023-02-16
52.70%
38.60%
Industrials

자람테크놀로지
2023-03-07
40.90%
26.20%
Technology

지아이이노베이션
2023-03-30
55.20%
41.20%
Health Care

마이크로투나노
2023-04-26
31.40%
21.20%
Technology

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.30%
52.00%
Health Care

씨유박스
2023-05-19
50.90%
33.80%
Technology

모니터랩
2023-05-19
46.90%
30.60%
Technology

큐라티스
2023-06-15
53.10%
42.30%
Health Care

프로테옴텍
2023-06-16
30.70%
15.40%
Health Care

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.20%
29.90%
Technology

센서뷰
2023-07-19
49.00%
36.70%
Industrials

버넥트
2023-07-26
33.90%
21.90%
Technology

파로스아이바이오
2023-07-27
56.70%
44.40%
Health Care

시지트로닉스
2023-08-03
46.50%
40.60%
Technology

파두
2023-08-07
36.40%
24.20%
Industrials

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.80%
32.00%
Health Care

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.70%
42.20%
Technology

시큐레터
2023-08-24
35.70%
25.90%
Technology

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%
Technology

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%
Technology

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.55%
Industrials

비아이매트릭스
2023-11-09
30.12%
15.53%
Technology

큐로셀
2023-11-09
29.88%
21.18%
Health Care

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.20%
Materials

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%
Technology

와이바이오로직스
2023-12-05
47.48%
35.81%
Health Care

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.08%
Technology

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%
Technology

코셈
2024-02-23
28.56%
16.65%
Industrials

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%
Industrials

삼현
2024-03-21
30.28%
12.93%
Industrials

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%
Industrials

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.49%
24.77%
Health Care

디앤디파마텍
2024-05-02
49.49%
40.31%
Health Care

평균
40.64%
27.52%
-

주1)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

주2)
블룸버그산업분류(BICS) Level1의 업종를 기재하였습니다.

대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 (주)이노
스페이스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
37.00%~ 25.00%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 36,400원 ~
43,300원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(주16) 정정 후
(4) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜이노스페이스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜이노스페이스의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

57,754 원

평가액 대비 할인율
37.00%~ 25.00%

희망공모가액 밴드

36,400원 ~
43,300원

확정 주당 공모가액 주1)
43,300원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
43,300원으로 최종 확정하였습니다.

주2)

2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여
적용한 할인율 평균은 40.64%~ 27.52%이며,
2024년 상장한 기술성장기업 중 Health Care 업종을 제외한 6개 기업의 적용 할인율은 35.20%~19.35% 입니다.

【2022년~202
4
년
기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】

기업명
상장일
할인율(하단)
할인율(상단)
업종(주1)

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.90%
Health Care

이지트로닉스
2022-02-04
43.10%
34.10%
Industrials

스코넥엔터테인먼트
2022-02-04
45.80%
27.80%
Communications

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.80%
20.40%
Health Care

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.30%
Industrials

풍원정밀
2022-02-28
32.90%
22.80%
Industrials

노을
2022-03-03
36.20%
16.50%
Health Care

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.90%
Technology

비플라이소프트
2022-06-20
42.90%
34.20%
Communications

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.50%
Health Care

레이저쎌
2022-06-24
27.70%
15.60%
Technology

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%
Technology

코난테크놀로지
2022-07-07
37.60%
25.70%
Technology

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
26.00%
Materials

루닛
2022-07-21
44.40%
38.10%
Health Care

에이프릴바이오
2022-07-28
48.10%
40.30%
Health Care

아이씨에이치
2022-07-29
30.20%
9.70%
Industrials

에스비비테크
2022-10-17
45.30%
32.90%
Industrials

샤페론
2022-10-19
48.00%
35.30%
Health Care

핀텔
2022-10-20
33.40%
21.00%
Technology

플라즈맵
2022-10-21
43.90%
31.50%
Health Care

뉴로메카
2022-11-04
42.10%
30.10%
Industrials

엔젯
2022-11-18
37.00%
20.20%
Technology

인벤티지랩
2022-11-22
33.20%
8.60%
Health Care

티이엠씨
2023-01-19
32.40%
19.70%
Materials

오브젠
2023-01-30
41.60%
22.20%
Technology

샌즈랩
2023-02-15
30.50%
14.10%
Technology

제이오
2023-02-16
52.70%
38.60%
Industrials

자람테크놀로지
2023-03-07
40.90%
26.20%
Technology

지아이이노베이션
2023-03-30
55.20%
41.20%
Health Care

마이크로투나노
2023-04-26
31.40%
21.20%
Technology

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.30%
52.00%
Health Care

씨유박스
2023-05-19
50.90%
33.80%
Technology

모니터랩
2023-05-19
46.90%
30.60%
Technology

큐라티스
2023-06-15
53.10%
42.30%
Health Care

프로테옴텍
2023-06-16
30.70%
15.40%
Health Care

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.20%
29.90%
Technology

센서뷰
2023-07-19
49.00%
36.70%
Industrials

버넥트
2023-07-26
33.90%
21.90%
Technology

파로스아이바이오
2023-07-27
56.70%
44.40%
Health Care

시지트로닉스
2023-08-03
46.50%
40.60%
Technology

파두
2023-08-07
36.40%
24.20%
Industrials

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.80%
32.00%
Health Care

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.70%
42.20%
Technology

시큐레터
2023-08-24
35.70%
25.90%
Technology

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%
Technology

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%
Technology

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.55%
Industrials

비아이매트릭스
2023-11-09
30.12%
15.53%
Technology

큐로셀
2023-11-09
29.88%
21.18%
Health Care

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.20%
Materials

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%
Technology

와이바이오로직스
2023-12-05
47.48%
35.81%
Health Care

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.08%
Technology

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%
Technology

코셈
2024-02-23
28.56%
16.65%
Industrials

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%
Industrials

삼현
2024-03-21
30.28%
12.93%
Industrials

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%
Industrials

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.49%
24.77%
Health Care

디앤디파마텍
2024-05-02
49.49%
40.31%
Health Care

평균
40.64%
27.52%
-

주1)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

주2)
블룸버그산업분류(BICS) Level1의 업종를 기재하였습니다.

대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 (주)이노
스페이스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
37.00%~ 25.00%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 36,400원 ~
43,300원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜이노스페이스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로
수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과
및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 43,300원으로 결정하였습니다.
(주17) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 및 매출 총액 (1)

48,412,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,980,800

발행제비용 (3)
2,082,995,098

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
47,328,985,702

주1)

상기 금액은 제시 희망공모가액인 36,400원 ~
43,300원 중 하단인 36,400원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
주당 예정 공모가액(하단) 36,400원 기준 당사의 시가총액은 약 3,414억원이며, 상장주선인의 의무인수금액은 999,980,800원입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

1,976,479,232

총 발행금액의 4.0%

상장심사수수료

-

규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제

상장수수료

-

규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제

등록세

5,429,888

자본금 증가액의 0.4%

교육세

1,085,978

등록세의 20%

기타비용

100,000,000

IR비용, 회계법인용역비, 인쇄비, 광고비 등

합 계

2,082,995,098

주1)

상기 금액은 제시 희망공모가액인 36,400원 ~
43,300원 중 하단인 36,400원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 ㈜이노스페이스는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주17) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 및 매출 총액 (1)

57,589,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,970,200

발행제비용 (3)
2,450,053,659

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
56,138,916,541

주1)

상기 금액은
확정공모가액인
43,300원
기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

주당
확정공모가액 43,300원 기준 당사의 시가총액은 약 4,060억원이며, 상장주선인의 의무인수금액은
999,970,200원
입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

2,343,558,808

총 발행금액의 4.0%

상장심사수수료

-

규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제

상장수수료

-

규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제

등록세

5,412,376

자본금 증가액의 0.4%

교육세

1,082,475

등록세의 20%

기타비용

100,000,000

IR비용, 회계법인용역비, 인쇄비, 광고비 등

합 계

2,450,053,659

주1)

상기 금액은
확정공모가액인
43,300원
기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 ㈜이노스페이스는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주18) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :
2024년 05월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

17,777
-
29,552
-
-
-
47,329

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 희망공모가액인 36,400원 ~
43,300원
중 최저 희망 공모가액인 36,400원으로 계산한 공모자금은 약 49,412백만원(상장주선인의 의무인수금액 포함) 입니다.당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한

47,329
백만원을 운영자금 및 시설자금에 사용할 예정입니다.또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다.

당사의 2024년부터 2025년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.
(가) 운영자금

운영자금을 확보하여 연구개발
,생산
,판매 및 관리분야의 인원을 확충하여
, 글로벌 경쟁력을 강화하고자 합니다
. 공모자금으로 사업운영에 대한 인건비 및 제 경비에 활용할 예정이며
, 공모자금과 연동하는 연도별 운영자금은 아래와 같습니다
.

(단위
: 백만원
)

구분

2024

년

2025

년

합계

인건비

4,158

5,102

9,260

4

대보험료

374

459

833

지급임차료
314
351
665

지급수수료
828
925
1,753

복리후생비
121
144
265

기타운영비
509
607
1,116

합계

6,304

7,588

13,892

(2) 연구개발 자금

공모자금을 활용하여 항공우주산업 분야에 필요한 핵심 요소기술에 투자하여
, 글로벌 기술우위 경쟁력을 강화하고자 합니다
. 공모자금과 연동하는 연구개발 투자내역은 아래와 같습니다
.

(단위
: 백만원
)

구분

2024

년

2025

년

합계

단분리 기술

500

500

1,000

상단 페어링 기술

400

300

700

상단엔진 개발

2,000

2,500

4,500

클러스터엔진 개발

1,000

2,500

3,500

산화재펌프 재사용 기술

500

800

1,300

발사체 재사용 기술

400

400

800

발사체 경량화 및 구조체통합 기술

1,000

1,500

2,500

기타 요소 기술

780

580

1,360

합계

6,580

9,080

15,660

(3) 시설자금

공모자금을 활용하여 발사체 제작 및 발사 서비스 제공을 위한 시설 및 설비에 선제적으로 투자
하여
, 생산 및 서비스 제공 역량을 강화하고자 합니다
. 공모자금과 연동하는 시설 투자내역은 아래와 같습니다
.

(단위
: 백만원
)

구분

2024

년

2025

년

합계

연료생산 시설

2,610

240

2,850

발사체 제조 사업장 토지 및 토목공사 등
(주1)

4,132

-

4,132

발사체 제조 사업장 건축

5,345

3,653

8,998

기타 시설

1,797

-

1,797

합계

13,884

3,893

17,777

(주1) 국내 발사체 제조 사업장 토지 및 토목공사 등을 위한 자금소요이며 2024년 7월 1일자로 임대 계약을 통하여 발사체 제조 증설을 계획하고 있습니다.

(주18) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :
2024년 06월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

26,587
-
29,552
-
-
-
56,139

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는

확
정공모가액인 43,300원
으로 계산한 공모자금은 약
58,589백만원
(상장주선인의 의무인수금액 포함) 입니다.
당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한

56,139
백만원
을 운
영자금 및 시설자금에 사용할 예정입니다.또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다.

당사의 2024년부터 2025년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.
(가) 운영자금

운영자금을 확보하여 연구개발
,생산
,판매 및 관리분야의 인원을 확충하여
, 글로벌 경쟁력을 강화하고자 합니다
. 공모자금으로 사업운영에 대한 인건비 및 제 경비에 활용할 예정이며
, 공모자금과 연동하는 연도별 운영자금은 아래와 같습니다
.

(단위
: 백만원
)

구분

2024

년

2025

년

합계

인건비

4,158

5,102

9,260

4

대보험료

374

459

833

지급임차료
314
351
665

지급수수료
828
925
1,753

복리후생비
121
144
265

기타운영비
509
607
1,116

합계

6,304

7,588

13,892

(2) 연구개발 자금

공모자금을 활용하여 항공우주산업 분야에 필요한 핵심 요소기술에 투자하여
, 글로벌 기술우위 경쟁력을 강화하고자 합니다
. 공모자금과 연동하는 연구개발 투자내역은 아래와 같습니다
.

(단위
: 백만원
)

구분

2024

년

2025

년

합계

단분리 기술

500

500

1,000

상단 페어링 기술

400

300

700

상단엔진 개발

2,000

2,500

4,500

클러스터엔진 개발

1,000

2,500

3,500

산화재펌프 재사용 기술

500

800

1,300

발사체 재사용 기술

400

400

800

발사체 경량화 및 구조체통합 기술

1,000

1,500

2,500

기타 요소 기술

780

580

1,360

합계

6,580

9,080

15,660

(3) 시설자금

공모자금을 활용하여 발사체 제작 및 발사 서비스 제공을 위한 시설 및 설비에 선제적으로 투자
하여
, 생산 및 서비스 제공 역량을 강화하고자 합니다
. 공모자금과 연동하는 시설 투자내역은 아래와 같습니다
.

(단위
: 백만원
)

구분

2024

년

2025

년

합계

연료생산 시설

2,610
240
2,850

발사체 제조 사업장 토지 및 토목공사 등
(주1)

4,132
-
4,132

발사체 제조 사업장 건축

5,345
3,653
8,998

기타 시설

10,607
-
10,607

합계

22,694
3,893
26,587

(주1) 국내 발사체 제조 사업장 토지 및 토목공사 등을 위한 자금소요이며 2024년 7월 1일자로 임대 계약을 통하여 발사체 제조 증설을 계획하고 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.