KBI메탈 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240619)
제출인: KBI메탈

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
케이비아이메탈(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 6월 19일

회 사 명 :
케이비아이메탈 주식회사

대 표 이 사 :
김 병 제, 김 재 충 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
대구 달성군 논공읍 논공로 87길 88

(전 화) 053-610-5600

(홈페이지) http://www.kbimetal.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 재 충

(전 화) 02-311-0417

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
170,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
20,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
1.0

5. 사채만기일
2029년 06월 21일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인
2029
년
6
월
21
일에 전자등록금액의
105.1205%

(

소수점 넷째자리 미만 절사
)

에 해당하는 금액을 일시 상환한다
.
단
,
만기일 또는 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,126

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액

전환에 따라발행할 주식
종류
케이비아이메탈 주식회사 기명식 보통주식

주식수

6,397,952

주식총수 대비비율(%)
15.52

전환청구기간
시작일
2025년 06월 21일

종료일
2029년 05월 21일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자
,
무상증자
,
주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다
.
본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자
,
주식배당
,
준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다
.

조정 후 전환가격
=
조정 전 전환가격 ×
[{A+(B
×
C/D)} / (A+B)]

A:
기발행주식수

B:
신발행주식수

C: 1
주당 발행가격

D:
시가

다만
,
위 산식 중
"
기발행주식수
"
는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
"
신발행주식수
"
는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
.
또한
,
위 산식 중
"1
주당 발행가격
"
은 주식분할
,
무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로 하고
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며
,
위 산식에서
"
시가
"
라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가
(
유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
)
로 한다
.

나. 합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다
.
발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다
.
또한
,
발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병
,
분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며
,
계속 상장을 유지할 의무를 부담한다
.
본 목에 따른 행사가액의 조정일은 합병
,
주식분할 등의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다
.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다
.
단
,
감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제
5-22
조 제
1
항 본문의 규정에 의하여 산정
(
제
3
호는 제외한다
)
한 가액
(
이하 “산정가액”이라 한다
)
이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(
전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)
에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.
본 목에 따른 행사가액의 조정일은 감자 및 주식 분할 등의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다
.

라. 위 가
.
목 내지 다
.
목과는 별도로 본 사채의 발행일로부터
7
개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매
7
개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고
,
각 전환가격 조정일 전일
(
전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함
)
을 기산일로 하여 그

기산일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다
.
단
,
새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격
(
조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격
)
의
70%
이상이어야 한다
.

마. 상기 라
.
목과는 별개로 시가가 하락하여
,
전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고
,
기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우
,
본 사채 발행일로부터 매
7
개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고
,
각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가
,
최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다
.
단
,
전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격
(
조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격
)
이내로 한다
.

바. 위 가
.
목 내지 마
.
목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며
,
각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)

2,189

최저 조정가액 근거
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
24
개월이 되는
2026
년
6
월
21
일 및 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
“
조기상환일
”
이라 한다
)
에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
.
단
,
조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

발행회사 또는 발행회사가 지정하
는 자
(
이하
“
매도청구권자
”)

는

본 사채의 발행가액 총액
(
전자등록총액
)
의
30%(
이하
“
매도청구권 행사가능수량
”)
의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후
1
년이 되는 날
(2025
년

6
월
21

일
)
부터 발행일 이후
24
개월이 되는 날
(2026
년

6
월
21

일
)
까지의 기간 중 매
3
개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도
(
발행회사의 경우 조기상환을 포함하며
,
이하 같음
)
를 청구할 수 있는 권리

(

이하
“
매도청구권
”)
를 가진다
.
단
,

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제
2
조 제
6
호 가목에 따른

발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제
3
조 제
1
항에 따른 그 특수관계인
(
이하 최대주주와 함께
“
최대주주 등
”)
이 매도청구권을 행사하는 경우
,
최대주주 등 각자는 본 사채의 발행 당시 자신이 보유
(
누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다
)
한 주식 비율
(
이하
“
최대주주 등 행사한도
”)
을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고
,
최대주주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며
,
인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다
.
발행회사는 매도청구권을 행사하여 취득한 사채를 최대주주 등 행사한도를 초과하여 최대주주 등에게 매도할 수 없다
.

그 외 자세한 사항은 '22. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참조해주십시오.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 06월 21일

12. 납입일
2024년 06월 21일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 06월 19일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
24
개월이 되는
2026
년
6
월
21
일 및 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
“
조기상환일
”
이라 한다
)
에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
.
단
,
조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

(1) 조기상환 청구금액
:
사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률
(
분기단위 연 복리
1.0%)
에 따른 이자를 가산한 금액
(
단
,
조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.)

(2) 조기상환 청구장소
:
발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소
:

신한
은행
잠실금융센터

(4) 조기상환 청구기간
:
사채권자는 조기상환일로부터
60
일전부터
30
일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다
.
단
,
조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1

차

2026-04-22

2026-05-22

2026-06-21

102.0175%

2

차

2026-07-23

2026-08-24

2026-09-21

102.2726%

3

차

2026-10-22

2026-11-23

2026-12-21

102.5283%

4

차

2027-01-20

2027-02-19

2027-03-21

102.7846%

5

차

2027-04-22

2027-05-24

2027-06-21

103.0415%

6

차

2027-07-23

2027-08-23

2027-09-21

103.2991%

7

차

2027-10-22

2027-11-22

2027-12-21

103.5574%

8

차

2028-01-21

2028-02-21

2028-03-21

103.8163%

9

차

2028-04-22

2028-05-22

2028-06-21

104.0758%

10

차

2028-07-23

2028-08-22

2028-09-21

104.3360%

11

차

2028-10-22

2028-11-21

2028-12-21

104.5969%

12

차

2029-01-20

2029-02-19

2029-03-21

104.8584%

(5)
조기상환 청구절차
:

사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

(1) 매
도청구권

:

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자
(
이하
“
매도청구권자
”)

는

본 사채의 발행가액 총액
(
전자등록총액
)
의
30%(
이하
“
매도청구권 행사가능수량
”)
의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후
1
년이 되는 날
(2025
년

6
월

21
일
)
부터 발행일 이후
24
개월이 되는 날
(2026
년

6
월

21
일
)
까지의 기간 중 매
3
개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도
(
발행회사의 경우 조기상환을 포함하며
,
이하 같음
)
를 청구할 수 있는 권리

(
이하
“
매도청구권
”)
를 가진다
.
단
,

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제
2
조 제
6
호 가목에 따른

발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제
3
조 제
1
항에 따른 그 특수관계인
(
이하 최대주주와 함께
“
최대주주 등
”)
이 매도청구권을 행사하는 경우
,
최대주주 등 각자는 본 사채의 발행 당시 자신이 보유
(
누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다
)
한 주식 비율
(
이하
“
최대주주 등 행사한도
”)
을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고
,
최대주주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며
,
인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다
.
발행회사는 매도청구권을 행사하여 취득한 사채를 최대주주 등 행사한도를 초과하여 최대주주 등에게 매도할 수 없다

.

(2) 매

도청구권 행사

방법
:

본 사채의 발행일 이후
1
년이 경과한 날
(2025
년

6
월

21
일
)
부터 발행일 이후
24
개월이 경과한 날
(2026
년

6
월

21
일
)
까지의 기간 중 매
3
개월에 해당되는 날 중 하루
(
이하 문맥에 따라
“
매도청구권 행사일
”
또는
“
매매대금 지급기일
”)
를 택하여 매도청구권 행사가능수량의 전부 또는 일부에 대하여 매도청구권을 행사할 수 있다
.

매도청구권을 행사하려는 매도청구권자는 매매대금 지급기일의
30
일전부터
20
일전까지
(
이하
“
매도청구권 행사기간
”),
인수인에게 매도청구권자의 성명
(
상호
),
매도청구권 행사 대상 본 사채의 수량
,
매매대금 지급기일 및 매도청구권 행사금액
(
이하
“
매매대금
”)
을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며
,
발행회사가 지정하는 자의 경우 발행회사가 해당 매도청구권자를 매도청구권자로 지정한 서면을 첨부하여야 한다
(
해당 서면에는 매도청구권자로 지정된 자가 본 계약의 조건을 확인 후 이에 구속됨에 동의하는 내용과 매도청구권자의 서명 또는 기명날인이 포함되어야 한다
).

단
, Put Option
과의 중복을 피하고자
5
차 매도청구권 행사기간은
2026
년
4
월
10
일부터
2026
년
4
월
21
일까지로 한다
.

(3) 매
매대금

:
매도청구권자의 매도청구권 행사금액
,
즉 매매대금은 매도청구권 행사 대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일
(
아래 표 참조
)
까지 매도청구수익률

분기단위 연 복리
1.0%
를 적용하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 한다

.

구분

매도청구권 행사기간

매매대금 지급기일

매도청구권 행사금액

FROM

TO

1

차

2025-05-22

2025-06-02

2025-06-21

101.0037%

2

차

2025-08-22

2025-09-01

2025-09-21

101.2562%

3

차

2025-11-21

2025-12-01

2025-12-21

101.5094%

4

차

2026-02-19

2026-03-03

2026-03-21

101.7631%

5

차

2026-04-10

2026-04-21

2026-06-21

102.0175%

(4) 매
매대금 지급 및 사채의 이전

:
매도청구권자가 제
2
항에 따라 서면으로 매도청구권 행사 통지를 하는 경우
,
당해 서면이 인수인에 도달한 날에 매도청구권자 및 인수인 사이에 매도청구권 행사 대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 보며
,
그에 따른 매도청구권자의 매매대금 지급
(
인수인 지정하는 계좌로 즉시 인출 가능한 원화로 입금하는 것을 의미함
)
및 인수인의 매도청구권 행사 대상 사채 이전

(

해당 사채를 「주식
·
사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 계좌간 대체의 전자등록의 방식으로 계좌관리기관에 개설된 매도청구권자의 고객계좌로 이전하는 것을 의미함
)
은 매매대금 지급기일에 동시 이행되어야 한다

.
단
,
매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 이전 절차를 이행하기로 하며
,
의문의 여지를 피하기 위해 부연하자면 원래의 매매대금 지급기일 이후 그 다음 영업일까지의 이자도 계산하기로 한다
.
매도청구권자가 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간 동안 지급하지 아니한 매매대금에 대하여 연 복리
12.00%
의 이자율을 적용하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하여야 한다
.
연체이자는
1
년을
365
일
(
윤년인 경우
1
년을
366
일
)
로 하여
1
일 단위로 계산한다
.
매도청구권자들이 복수인 경우 위 매매계약에 따른 매도청구권자의 의무나 책임은 매도청구권자들이 연대하여 그 의무나 책임을 부담한다

.

(5) 매
도청구권 행사 대응을 위한 인수인의 본 사채 보유의무

:

본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여
(i)
마지막 매도청구권 행사일인
2026
년

6
월

21
일
(
단
,
최종 매도청구권 행사기간 종료일인
2026
년

4
월

21
일까지 제
2
항에 따른 매도청구권 행사 통지가 없는 경우
,
그 종료일
), (ii)
매도청구권 행사가능수량 전부에 대해 매도청구권 행사가 있는 경우 해당 매매대금 지급기일 중 먼저 도래하는 날까지 매도청구권 행사가능수량
(
본 사채의 발행금액
(
전자등록금액
)
의
30%)
에 대하여 본 사채인수계약 제
3
조 제
25
항에 따른 본 사채의 전환권을 행사할 수 없고
,
제
3
자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 제
3
자가 양수한 본 사채의 전자등록금액의
30%
에 대하여 위 기간 동안 전환권을 행사하지 않을 의무를 부담하도록 함으로써 매수인의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다
.

인수인은 본 사채의 양도에 관한 사항을 본 사채의 양도일로부터
10
일 내에 발행회사에 서면으로 통지하여야 한다
.
인수인이 위와 같은 조건을 준수하여 본 사채를 제
3
자에게 양도한 경우
,
양도된 본 사채의 범위에서 인수인의 본 계약상 매도청구권 보장에 대한 의무는 소멸한 것으로 본다

.

(6) 조

기상환청구권 행사 등에
따른
본 계약의 효력 상실

:

제
5
항

에도 불구하고 인수인이 보유하는 본 사채 전부 또는 일부에 대하여 본 사채인수계약 제
3
조 제
13
항의 조기상환청구권
(Put Option)
을 행사하거나 또는 본 사채인수계약 제
3
조 제
24
항에 따른 기한의 이익 상실 사유 또는 기한의 이익 상실 원인 사유가 발생한 경우
(
단
,
인수인이 서면으로 기한의 이익 상실을 유예한 경우는 제외한다
),
매도청구권자는 매도청구권을 행사할 수 없고 본 계약의 효력은 상실한다
(
단
,
명확히 하자면
,
위와 같은 사유의 발생 전에 매도청구권자가 매도청구권을 행사하여 본 사채의 매매가 종결된 경우
,
매도청구권 행사가능수량 중 매매가 종결된 수량을 제외한 잔여 행사가능수량에 대하여 매도청구권의 효력이 소멸한다
).
단
,
본 계약에 따른 매도청구권 행사기간에 매도청구권자의 매도청구권 및 인수인의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우에는 매도청구권자의 매도청구권이 우선하는 것으로 한다

.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

(
본건 펀드
1
의 신탁업자 지위에서
)

케이비증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

100,000,000

-

(
본건 펀드
2
의 신탁업자 지위에서
)

케이비증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

800,000,000

-

(
본건 펀드
3
의 신탁업자 지위에서
)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

100,000,000

-

(
본건 펀드
4
의 신탁업자 지위에서
)

삼성증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

5
00,000,000

-

(
본건 펀드
5
의 신탁업자 지위에서
)

삼성증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

500,000,000

-

(
본건 펀드
6
의 신탁업자 지위에서
)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

1,500,000,000

-

(
본건 펀드
7
의 신탁업자 지위에서
)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

150,000,000

-

(
본건 펀드
8
의 신탁업자 지위에서
)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

150,000,000

-

(
본건 펀드
9
의 신탁업자 지위에서
)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

550,000,000

-

(
본건 펀드
10
의 신탁업자 지위에서
)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

350,000,000

-

(
본건 펀드
11
의 신탁업자 지위에서
)

삼성증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

1,800,000,000

-

(
본건 펀드
12
의 신탁업자 지위에서
)

삼성증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

1,000,000,000

-

(
본건 펀드
13
의 신탁업자 지위에서
)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

1,000,000,000

-

(
본건 펀드
14
의 신탁업자 지위에서
)

케이비증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

1,700,000,000

-

(
본건 펀드
15
의 신탁업자 지위에서
)

케이비증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

800,000,000

-

케이비증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

2,000,000,000

-

미래에셋증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

2,000,000,000

-

신한투자증권 주식회사

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

1,000,000,000

-

키움
-포커스 제
1호 신기술사업투자조합

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

2,000,000,000

-

엔에이치
-수성 제
1호 메자닌 신기술투자조합

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-

2,000,000,000

-

본건 펀드
1 :

오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제
88
호

본건 펀드
2 :
오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제
97
호

본건 펀드
3 :
오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제
96
호

본건 펀드
4 :
씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모투자신탁
25
호

본건 펀드
5 :
씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모투자신탁
26
호

본건 펀드
6 :
한국밸류
the One
일반사모증권투자신탁 제
1
호

본건 펀드
7 :
에이원스테이블메자닌일반사모증권투자신탁

본건 펀드
8 :
에이원레벨업메자닌일반사모증권투자신탁

본건 펀드
9 :
에이원메자닌멀티일반사모투자신탁
2
호

본건 펀드
10 :
에이원트러스트메자닌일반사모투자신탁
2
호

본건 펀드
11 :
에이원밸런스드메자닌일반사모투자신탁

본건 펀드
12 :
수성공모주메자닌
R1
일반 사모투자신탁
(
전문투자자
)

본건 펀드
13 : DBLUX
일반사모투자신탁제
1
호

본건 펀드
14 : GVA Mezz-B1
일반 사모투자신탁
(
전문투자자
)

본건 펀드
15 : GVA M2-6
일반 사모투자신탁 제
1
호

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
원재료 매입 등
20,000
-
-
20,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
3,126
(B)

6,397,952

2025년 06월 21일 ~ 2029년 05월 21일
-

합계
20,000,000,000
-
6,397,952
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
34,909,199

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
18.33