동일스틸럭스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240619)
제출인: 동일스틸럭스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
동일철강(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 06월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 06월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수보통주식(주)
발행가액 확정에 따른 정정
1,194,743
1,128,668

4. 자금조달의 목적타법인 증권 취득자금(원)
999,999,891
999,999,848

6. 신주 발행가액보통주식(원)
837
886

7. 기준주가보통주식(원)
930
984

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(정정 전)
(정정 후)

(정정 전)
다. 신주의 발행가액 산정기준 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항'에 의하여 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로
하여 100분
의 10 이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동 규정에 의한 할인율인 10%를
적용하여 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만 절상) 상기 '6. 신주발행가액'은 예정발행가액으로 발행가액 확정 후 정정공시 예정입니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024년 06월 10일
39,999
37,562,512
청약일전 제5거래일

2024년 06월 11일
52,033
48,491,213
청약일전 제4거래일

2024년 06월 12일
34,621
31,721,751
청약일전 제3거래일

합 계
126,653
117,775,476
-

기준주가(가중산술평균주가)
929.9

할인율 또는 할증률 (%)
-10.0

발행가액
837

(*) 상기 발행가액은 미확정 발행가액이며, 확정되는대로 정정공시를 제출할 예정입니다.(청약일(6/21) 3거래일 전 장 마감 후 확정예정)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

㈜포르투나투자일임
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
131,422
-

㈜넥스테라투자일임
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
131,422
-

에스엠케이투자일임㈜
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
119,475
-

대영투자자문㈜
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
119,475
-

이채원
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
119,475
-

이은덕
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
119,475
-

㈜알지엠투자일임
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
59,738
-

㈜다안투자일임
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
59,738
-

포라인투자자문㈜
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
59,738
-

김용찬
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
59,738
-

박성미
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
59,738
-

강승희
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
59,738
-

최정완
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
35,843
-

백호암
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
59,728
-

(정정 후)
다. 신주의 발행가액 산정기준 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항'에 의하여 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로
하여 100분
의 10 이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동 규정에 의한 할인율인 10%를
적용하여 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만 절상)

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024년 06월 14일
72,513
69,455,367
청약일전 제5거래일

2024년 06월 17일
102,638
102,126,661
청약일전 제4거래일

2024년 06월 18일
72,008
71,644,067
청약일전 제3거래일

합 계
247,159
243,226,095
-

기준주가(가중산술평균주가)
984.1

할인율 또는 할증률 (%)
-10.0

발행가액
886

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

㈜포르투나투자일임
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
발행회사 전환사채(3CB) 인수예정
124,154
-

㈜넥스테라투자일임
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
발행회사 전환사채(3CB) 인수예정
124,154
-

에스엠케이투자일임㈜
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
112,867
-

대영투자자문㈜
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
발행회사 전환사채(3CB) 인수예정
112,867
-

이채원
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
발행회사 전환사채(3CB) 인수예정
112,867
-

이은덕
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
112,867
-

㈜알지엠투자일임
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
발행회사 전환사채(3CB) 인수예정
56,434
-

㈜다안투자일임
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
발행회사 전환사채(3CB) 인수예정
56,434
-

포라인투자자문㈜
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
56,434
-

김용찬
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
56,434
-

박성미
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
56,434
-

강승희
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
56,434
-

최정완
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
33,861
-

백호암
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
56,427
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 06월 19일

회 사 명 :
동일철강 주식회사

대 표 이 사 :
장재헌

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 가야대로 46

(전 화) 051-316-5341

(홈페이지)http://www.dongilsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명)허창수

(전 화) 051-796-7091

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,128,668

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
19,712,667

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
999,999,848

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
886

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
984

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
'증권의 발행 및 공시 등에관한규정' 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할수 있으며, 이사회 결의에따라 10% 할인율을 적용함(원단위절상).

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권) 2항

9. 납입일
2024년 06월 21일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 07월 05일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 06월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(소액공모 공시서류 제출)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 공모방식본 유상증자는 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 아니하고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.나. 상기 '4. 자금조달의 목적'은 타법인 증권취득자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며 이는 잠정적인 사항으로 추후 변경될 수 있습니다.다. 신주의 발행가액 산정기준'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항'에 의하여 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로
하여 100분
의 10 이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동 규정에 의한 할인율인 10%를
적용하여
산정하였습니다. (단, 호가단위 미만 절상)

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024년 06월 14일
72,513
69,455,367
청약일전 제5거래일

2024년 06월 17일
102,638
102,126,661
청약일전 제4거래일

2024년 06월 18일
72,008
71,644,067
청약일전 제3거래일

합 계
247,159
243,226,095
-

기준주가(가중산술평균주가)
984.1

할인율 또는 할증률 (%)
-10.0

발행가액
886

라. 청약 및 납입에 관한 사항- 청약일 : 2024년 06월 21일- 청약처 : 동일철강 주식회사 재무관리팀- 주금납입처 : BNK부산은행 사상금융센터- 청약증거금 : 주금납입일에 주금으로 대체함.- 주금납입일 : 2024년 06월 21일

마. 기타- 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.- 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 [신주인수권]

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 근로자복지기본법에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

4. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

6. 회사가 경영상 필요로 하는 경우 외국인 투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 신규사업 추진 등을 위하여 신속하게자금을 조달할 필요가 있는 경우

.타법인 증권 취득자금 및 운영자금 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

㈜포르투나투자일임
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
발행회사 전환사채(3CB) 인수예정
124,154
-

㈜넥스테라투자일임
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
발행회사 전환사채(3CB) 인수예정
124,154
-

에스엠케이투자일임㈜
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
112,867
-

대영투자자문㈜
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
발행회사 전환사채(3CB) 인수예정
112,867
-

이채원
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
발행회사 전환사채(3CB) 인수예정
112,867
-

이은덕
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
112,867
-

㈜알지엠투자일임
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
발행회사 전환사채(3CB) 인수예정
56,434
-

㈜다안투자일임
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
발행회사 전환사채(3CB) 인수예정
56,434
-

포라인투자자문㈜
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
56,434
-

김용찬
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
56,434
-

박성미
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
56,434
-

강승희
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
56,434
-

최정완
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
33,861
-

백호암
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
해당사항 없음
56,427
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)포르투나투자일임
5
백도현
43.08
-
-
백도현
43.08

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
3,584
매출액
1,207

부채총계
298
당기순손익
114

자본총계
3,286
외부감사인
-

자본금
650
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜넥스테라투자일임
8
정하수
37.93
-
-
정하수
37.93

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
1,620
매출액
572

부채총계
57
당기순손익
170

자본총계
1,563
외부감사인
-

자본금
870
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에스엠케이투자일임㈜
1
김성환
100
-
-
김성환
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
3월

자산총계
1,237
매출액
299

부채총계
390
당기순손익
35

자본총계
847
외부감사인
-

자본금
600
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

대영투자자문㈜
2
최대식
-
-
-
김은영
70

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
7,494
매출액
2,715

부채총계
1,470
당기순손익
1,669

자본총계
6,024
외부감사인
-

자본금
550
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜알지엠투자일임
1
권혁상
100
-
-
권혁상
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
2,137
매출액
783

부채총계
65
당기순손익
418

자본총계
2,072
외부감사인
-

자본금
700
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜다안투자일임
4
강영석
33.34
-
-
강영석
33.34

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
3월

자산총계
1,253
매출액
318

부채총계
207
당기순손익
-19

자본총계
1,046
외부감사인
-

자본금
900
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

포라인투자자문㈜
1
전상희
100
-
-
전상희
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
3월

자산총계
1,250
매출액
536

부채총계
89
당기순손익
-186

자본총계
1,161
외부감사인
-

자본금
400
감사의견
-