에스오에스랩 — 증권발행실적보고서 (20240619)
제출인: 에스오에스랩

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 에스오에스랩

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 19일

회 사 명 :
주식회사 에스오에스랩

대 표 이 사 :
정지성

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단과기로 123 산학협력연구관 303(오룡동)

(전 화) 062-973-5051

(홈페이지) https://www.soslab.co

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이승환

(전 화) 062-973-5051

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
23,000,000,000
주1

주1) 발행총액은 신주모집 2,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 06월 14일
2024년 06월 17일
2024년 06월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,900,000
21,850,000,000
95.00
대표주관회사

BNK투자증권
100,000
1,150,000,000
5.00
인수회사

계
2,000,000
23,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,500,000
75.0
2,172
1,500,000
17,250,000,000
0.1
2,172
1,500,000
17,250,000,000
75.0

일반투자자
500,000
25.0
397,319
1,081,564,750
12,437,994,625,000
99.9
278,666
500,000
5,750,000,000
25.0

계
2,000,000
100
399,491
1,083,064,750
12,455,244,625,000
100
280,838
2,000,000
23,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.0
-

계
500,000
100.0
-

- 한국투자증권(주) 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
278,506
13,925,300
-
-
173,715
1
173,715
-
-
-
-
-
173,715
1.25%

60
2,387
143,220
-
-
1,495
1
1,495
-
-
-
-
-
1,495
1.04%

70
2,815
197,050
-
-
1,816
1
1,816
-
-
-
-
-
1,816
0.92%

80
2,390
191,200
-
-
1,494
1
1,494
-
-
-
-
-
1,494
0.78%

90
997
89,730
-
-
598
1
598
-
-
-
-
-
598
0.67%

100
6,219
621,900
-
-
3,904
1
3,904
-
-
-
-
-
3,904
0.63%

150
2,250
337,500
-
-
1,375
1
1,375
-
-
-
-
-
1,375
0.41%

200
2,516
503,200
-
-
1,551
1
1,551
-
-
-
-
-
1,551
0.31%

250
593
148,250
-
-
363
1
363
-
-
-
-
-
363
0.24%

300
929
278,700
-
-
546
1
546
-
-
-
-
-
546
0.20%

350
596
208,600
-
-
378
1
378
-
-
-
-
-
378
0.18%

400
533
213,200
-
-
342
1
342
-
-
-
-
-
342
0.16%

450
198
89,100
-
-
120
1
120
-
-
-
-
-
120
0.13%

500
1,039
519,500
-
-
641
1
641
-
-
-
-
-
641
0.12%

600
441
264,600
-
-
257
1
257
-
-
-
-
-
257
0.10%

700
374
261,800
-
-
243
1
243
-
-
-
-
-
243
0.09%

800
551
440,800
-
-
353
1
353
-
-
-
-
-
353
0.08%

900
301
270,900
-
-
193
1
193
-
-
-
-
-
193
0.07%

1,000
1,336
1,336,000
-
-
842
1
842
-
-
-
-
-
842
0.06%

1,500
1,253
1,879,500
-
-
790
1
790
-
-
-
-
-
790
0.04%

2,000
1,077
2,154,000
-
-
657
1
657
-
-
-
-
-
657
0.03%

2,500
867
2,167,500
-
-
537
1
537
-
-
-
-
-
537
0.02%

3,000
3,215
9,645,000
-
-
2,040
1
2,040
-
-
-
-
-
2,040
0.02%

3,500
6,640
23,240,000
-
-
4,108
1
4,108
6,640
1
-
-
6,640
10,748
0.05%

4,000
1,274
5,096,000
-
-
785
1
785
1,274
1
-
-
1,274
2,059
0.04%

4,500
672
3,024,000
-
-
421
1
421
672
1
-
-
672
1,093
0.04%

5,000
988
4,940,000
-
-
603
1
603
988
1
-
-
988
1,591
0.03%

5,500
577
3,173,500
-
-
353
1
353
577
1
-
-
577
930
0.03%

6,000
782
4,692,000
-
-
483
1
483
782
1
-
-
782
1,265
0.03%

6,500
621
4,036,500
-
-
388
1
388
621
1
-
-
621
1,009
0.02%

7,000
1,228
8,596,000
-
-
768
1
768
1,228
1
-
-
1,228
1,996
0.02%

7,500
30,382
227,865,000
-
-
18,843
1
18,843
30,382
1
26,646
1
57,028
75,871
0.03%

8,000
464
3,712,000
-
-
288
1
288
464
2
-
-
928
1216
0.03%

8,500
251
2,133,500
-
-
159
1
159
251
2
-
-
502
661
0.03%

9,000
247
2,223,000
-
-
153
1
153
247
2
-
-
494
647
0.03%

9,500
107
1,016,500
-
-
64
1
64
107
2
-
-
214
278
0.03%

10,000
366
3,660,000
-
-
229
1
229
366
2
-
-
732
961
0.03%

11,000
234
2,574,000
-
-
162
1
162
234
2
-
-
468
630
0.02%

12,000
858
10,296,000
-
-
531
1
531
858
3
-
-
2,574
3,105
0.03%

13,000
787
10,231,000
-
-
496
1
496
787
3
-
-
2,361
2,857
0.03%

14,000
298
4,172,000
-
-
190
1
190
298
3
-
-
894
1,084
0.03%

15,000
1,352
20,280,000
-
-
865
1
865
1,352
3
-
-
4,056
4,921
0.02%

16,000
286
4,576,000
-
-
162
1
162
286
3
-
-
858
1,020
0.02%

17,000
852
14,484,000
-
-
518
1
518
852
4
-
-
3,408
3,926
0.03%

18,000
288
5,184,000
-
-
157
1
157
288
4
-
-
1,152
1,309
0.03%

19,000
167
3,173,000
-
-
100
1
100
167
4
-
-
668
768
0.02%

20,000
341
6,820,000
-
-
206
1
206
341
4
-
-
1,364
1,570
0.02%

21,000
461
9,681,000
-
-
281
1
281
461
5
-
-
2,305
2,586
0.03%

22,000
414
9,108,000
-
-
261
1
261
414
5
-
-
2,070
2,331
0.03%

23,000
175
4,025,000
-
-
104
1
104
175
5
-
-
875
979
0.02%

24,000
170
4,080,000
-
-
95
1
95
170
5
-
-
850
945
0.02%

25,000
250
6,250,000
-
-
141
1
141
250
5
-
-
1,250
1,391
0.02%

26,000
830
21,580,000
-
-
527
1
527
830
6
-
-
4,980
5,507
0.03%

27,000
315
8,505,000
-
-
184
1
184
315
6
-
-
1,890
2,074
0.02%

28,000
222
6,216,000
-
-
147
1
147
222
6
-
-
1,332
1,479
0.02%

29,000
337
9,773,000
-
-
218
1
218
337
6
-
-
2,022
2,240
0.02%

30,000
11,773
353,190,000
-
-
7,331
1
7,331
11,773
7
-
-
82,411
89,742
0.03%

31,000
16
496,000
-
-
9
1
9
16
7
-
-
112
121
0.02%

32,000
11
352,000
-
-
5
1
5
11
7
-
-
77
82
0.02%

33,000
5
165,000
-
-
3
1
3
5
7
-
-
35
38
0.02%

34,000
15
510,000
-
-
6
1
6
15
7
-
-
105
111
0.02%

35,000
38
1,330,000
-
-
29
1
29
38
8
-
-
304
333
0.03%

36,000
12
432,000
-
-
9
1
9
12
8
-
-
96
105
0.02%

37,000
14
518,000
-
-
5
1
5
14
8
-
-
112
117
0.02%

38,000
16
608,000
-
-
9
1
9
16
8
-
-
128
137
0.02%

39,000
31
1,209,000
-
-
20
1
20
31
9
-
-
279
299
0.02%

40,000
25
1,000,000
-
-
15
1
15
25
9
-
-
225
240
0.02%

41,000
11
451,000
-
-
7
1
7
11
9
-
-
99
106
0.02%

42,000
23
966,000
-
-
14
1
14
23
9
-
-
207
221
0.02%

43,000
97
4,171,000
-
-
60
1
60
97
9
-
-
873
933
0.02%

44,000
505
22,220,000
-
-
316
1
316
505
10
-
-
5,050
5,366
0.02%

45,000
3,933
176,985,000
-
-
2,422
1
2,422
3,933
10
-
-
39,330
41,752
0.02%

합계
381,144
1,058,905,550
-
-
237,500
0
237,500
69,761
-
26,646
-
237,500
475,000
0.04%

주1)
한국투자증권(주)는 일반배정물량 475,000주를 균등배정방식 237,500주(50.0%), 비례배정방식 237,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)

한국투자증권(주)의 일반청약자의 청
약건수는
381,144
건으로 균등배정방식 배정물량 237,500주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 237,500주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 237,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 26,646주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주4)
청약접수 마감 결과 한국투자증권(주)의 (주)에스오에스랩의 일반청약 접수 건수는 381,185건, 청약 주식수는 1,058,958,350주를 기록하였으나, 이 중 41건(52,800주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

- (주)BNK투자증권 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
6,185
309,250
-
-
4,803
1
4,803
-
-
-
-
-
4,803
1.55%

60
46
2,760
-
-
36
1
36
-
-
-
-
-
36
1.30%

70
13
910
-
-
10
1
10
-
-
-
-
-
10
1.10%

80
10
800
-
-
8
1
8
-
-
-
-
-
8
1.00%

90
2
180
-
-
1
1
1
-
-
-
-
-
1
0.56%

100
53
5,300
-
-
42
1
42
-
-
-
-
-
42
0.79%

150
8
1,200
-
-
6
1
6
-
-
-
-
-
6
0.50%

200
25
5,000
-
-
20
1
20
-
-
-
-
-
20
0.40%

250
14
3,500
-
-
10
1
10
-
-
-
-
-
10
0.29%

300
24
7,200
-
-
18
1
18
-
-
-
-
-
18
0.25%

350
10
3,500
-
-
8
1
8
-
-
-
-
-
8
0.23%

400
20
8,000
-
-
15
1
15
-
-
-
-
-
15
0.19%

450
2
900
-
-
1
1
1
-
-
-
-
-
1
0.11%

500
12
6,000
-
-
9
1
9
-
-
-
-
-
9
0.15%

600
22
13,200
-
-
18
1
18
-
-
-
-
-
18
0.14%

700
101
70,700
-
-
79
1
79
101
1
-
-
101
180
0.25%

800
121
96,800
-
-
93
1
93
121
1
-
-
121
214
0.22%

900
49
44,100
-
-
39
1
39
49
1
-
-
49
88
0.20%

1,000
124
124,000
-
-
97
1
97
124
1
-
-
124
221
0.18%

1,500
1,158
1,737,000
-
-
899
1
899
1,158
1
-
-
1,158
2,057
0.12%

2,000
242
484,000
-
-
188
1
188
242
1
-
-
242
430
0.09%

2,500
7,855
19,637,500
-
-
6,100
1
6,100
7,855
1
2,850
1
10,705
16,805
0.09%

합계
16,096
22,561,800
-
-
12,500
-
12,500
9,650
-
2,850
-
12,500
25,000
0.11%

주1)
(주)비엔케이투자증권은 일반배정물량 25,000주를 균등배정방식 12,500주(50.0%), 비례배정방식 12,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)

(주)비엔케이투자증권의 일반청약자의 청
약건수는
16,096
건으로 균등배정방식 배정물량 12,500주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 12,500주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
(주)비엔케이투자증권은 비례배정수량 12,500주를 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하였습니다. 또한, 잔여주 최소화를 위해 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 소숫점이 높은 청약단위들부터 순차적 배정을 진행하였으며, 순차배정된 청약단위구간 직후 소숫점이 가장 높으나 잔여주식이 청약자수보다 적은 2,500주 청약단위 구간에 2,850주를 추첨을 진행하였습니다.

주4)
청약접수 마감 결과(주)비엔케이투자증권의 (주)에스오에스랩의 일반청약 접수 건수는 16,134건, 청약 주식수는 22,606,400주를 기록하였으나, 이 중 38건(44,600주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
15,377
4.60
-
-
4,768
6.67
203,183
24.95
-
-
710
25.71
224,038
14.94

3개월 확약
48,656
14.55
-
-
10,216
14.29
60,388
7.42
-
-
-
-
119,260
7.95

1개월 확약
4,126
1.23
-
-
1,860
2.60
5,458
0.67
-
-
-
-
11,444
0.76

15일 확약
3,190
0.95
-
-
977
1.37
1,410
0.17
-
-
-
-
5,577
0.37

미확약
263,126
78.67
27,086
100.00
53,663
75.07
543,760
66.78
249,994
100.00
2,052
74.29
1,139,681
75.98

계
334,475
100.00
27,086
100.00
71,484
100.00
814,199
100.00
249,994
100.00
2,762
100.00
1,500,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주등
정지성
3,400,000
21.98%
3,400,000
19.40%
-

황성의
320,840
2.48%
320,840
1.83%
-

장준환
320,830
2.48%
320,830
1.83%
-

김동규
320,830
2.48%
320,830
1.83%
-

기타 2인 미등기임원
50,250
0.32%
50,250
0.29%
-

소계
4,412,750
28.53%
4,412,750
25.17%
-

5%이상소유주주
퓨처플레이제1호개인투자조합
971,270
6.28%
971,270
5.54%
-

합계
5,384,020
34.81%
5,384,020
30.71%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 06월 20일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 06월 25일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)
2024년 06월 12일

한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
주식회사 에스오에스랩 홈페이지(https://www.soslab.co)
2024년 06월 14일

한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)

㈜BNK투자증권 홈페이지(https://www.bnkfn.co.kr/)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2024년 06월 19일

㈜BNK투자증권 홈페이지(https://www.bnkfn.co.kr/)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 19일(수) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 및 인수회사인 ㈜BNK투자증권의 홈페이지(https://www.bnkfn.co.kr/)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
■ 2024년 04월 12일 (증권신고서)■ 2024년 04월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 06월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 주식회사 에스오에스랩 : 광주광역시 북구 첨단과기로 123 산학협력연구관 303(오룡동)

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(4) ㈜BNK투자증권 :

부산광역시 부산진구 새싹로1(부전동) 부산은행 부전동별관 3층, 4층
다. 투자설명서 제출일
■ 2024년 04월 12일 (예비투자설명서)■ 2024년 04월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 06월 12일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,000,000,000
11,500
2,000,000
23,000,000,000
-

계
23,000,000,000
11,500
2,000,000
23,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
23,000,000,000
11,500
2,000,000
23,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,115,000,000
-
3,062,000,000
-
-
17,823,000,000
23,000,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 60,000주에 대한 발행금액 690,000,000원은 제외된 금액입니다.주2) 기타 금액은 연구개발비와 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.