미래에셋비전스팩6호 — 증권발행실적보고서 (20240618)
제출인: 미래에셋비전스팩6호

증권발행실적보고서
2.8
미래에셋비전기업인수목적6호

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 6월 18일

회 사 명 :
미래에셋비전기업인수목적6호 주식회사

대 표 이 사 :
정명훈

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)

(전 화)1588-6800

(홈페이지)없음

작 성 책 임 자 :
(직 책)기타비상무이사 (성 명) 안선홍

(전 화) 02-3774-7138

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

주) 당사는 한국표준산업분류 상 금융 및 보업 관련 서비스업(K66000)의 하위 항목인 그 외 기타 금융 지원 서비스업(K66199)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,900,000,000
총 공모금액

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 06월 13일
2024년 06월 14일
2024년 06월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
6,450,000
12,900,000,000
100
대표주관회사

계
6,450,000
12,900,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,837,500
75
1,961
4,837,500

9,675,000,000

0.5
1,961
4,837,500

9,675,000,000

75

일반투자자
1,612,500
25
143,446
979,360,730
1,958,721,460,000
99.5
143,446
1,612,500

3,225,000,000

25

계
6,450,000
100
145,407
984,198,230
1,958,721,460,000
100
145,407
6,450,000

12,900,000,000

100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 47,664주입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
806,250
50
일괄청약방식

비례방식
806,250
50
-

계
1,612,500
100
-

청약현황
균등방식
비례방식
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

청약단위

청약건
수

청약수량
(A)

배정건수

1건당 배정수량

추가 배정건수

1건당 추가배정수량

균등배정수량
(B)

배정건수

1건당배정수량

추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정 수량(C)

10
92446
924460
92446
5
57408
1
519638
0
0
0
0
0
519638
56.21%

20
8908
178160
8908
5
5563
1
50103
0
0
0
0
0
50103
28.12%

30
1914
57420
1914
5
1189
1
10759
0
0
0
0
0
10759
18.74%

40
1266
50640
1266
5
776
1
7106
0
0
0
0
0
7106
14.03%

50
4222
211100
4222
5
2590
1
23700
0
0
0
0
0
23700
11.23%

60
630
37800
630
5
392
1
3542
0
0
0
0
0
3542
9.37%

70
504
35280
504
5
318
1
2838
0
0
0
0
0
2838
8.04%

80
381
30480
381
5
234
1
2139
0
0
0
0
0
2139
7.02%

90
541
48690
541
5
322
1
3027
0
0
0
0
0
3027
6.22%

100
4483
448300
4483
5
2784
1
25199
0
0
0
0
0
25199
5.62%

200
1783
356600
1783
5
1065
1
9980
0
0
0
0
0
9980
2.80%

300
793
237900
793
5
477
1
4442
0
0
0
0
0
4442
1.87%

400
550
220000
550
5
340
1
3090
0
0
0
0
0
3090
1.40%

500
1547
773500
1547
5
956
1
8691
0
0
0
0
0
8691
1.12%

600
326
195600
326
5
205
1
1835
0
0
326
1
326
2161
1.10%

700
231
161700
231
5
150
1
1305
0
0
231
1
231
1536
0.95%

800
1081
864800
1081
5
671
1
6076
0
0
1081
1
1081
7157
0.83%

900
1002
901800
1002
5
596
1
5606
0
0
1002
1
1002
6608
0.73%

1000
1612
1612000
1612
5
984
1
9044
0
0
1612
1
1612
10656
0.66%

1500
592
888000
592
5
362
1
3322
592
1
0
1
592
3914
0.44%

2000
648
1296000
648
5
390
1
3630
648
1
648
1
1296
4926
0.38%

2500
799
1997500
799
5
507
1
4502
799
2
0
1
1598
6100
0.31%

3000
333
999000
333
5
202
1
1867
333
2
333
1
999
2866
0.29%

3500
329
1151500
329
5
201
1
1846
329
2
329
1
987
2833
0.25%

4000
297
1188000
297
5
176
1
1661
297
3
0
1
891
2552
0.21%

4500
415
1867500
415
5
269
1
2344
415
3
415
1
1660
4004
0.21%

5000
968
4840000
968
5
603
1
5443
968
4
0
1
3872
9315
0.19%

5500
301
1655500
301
5
194
1
1699
301
4
301
1
1505
3204
0.19%

6000
258
1548000
258
5
149
1
1439
258
4
258
1
1290
2729
0.18%

6500
166
1079000
166
5
104
1
934
166
5
0
1
830
1764
0.16%

7000
184
1288000
184
5
105
1
1025
184
5
184
1
1104
2129
0.17%

7500
180
1350000
180
5
120
1
1020
180
6
0
1
1080
2100
0.16%

8000
169
1352000
169
5
97
1
942
169
6
169
1
1183
2125
0.16%

8500
100
850000
100
5
63
1
563
100
6
100
1
700
1263
0.15%

9000
104
936000
104
5
65
1
585
104
7
0
1
728
1313
0.14%

9500
181
1719500
181
5
119
1
1024
181
7
181
1
1448
2472
0.14%

10000
638
6380000
638
5
388
1
3578
638
8
0
1
5104
8682
0.14%

10500
100
1050000
100
5
64
1
564
100
8
100
1
900
1464
0.14%

11000
104
1144000
104
5
62
1
582
104
9
0
1
936
1518
0.13%

11500
66
759000
66
5
46
1
376
66
9
66
1
660
1036
0.14%

12000
154
1848000
154
5
104
1
874
154
9
154
1
1540
2414
0.13%

12500
142
1775000
142
5
84
1
794
142
10
0
1
1420
2214
0.12%

13000
122
1586000
122
5
72
1
682
122
10
122
1
1342
2024
0.13%

13500
73
985500
73
5
43
1
408
73
11
0
1
803
1211
0.12%

14000
92
1288000
92
5
52
1
512
92
11
92
1
1104
1616
0.13%

14500
63
913500
63
5
43
1
358
63
11
63
1
756
1114
0.12%

15000
431
6465000
431
5
273
1
2428
431
12
0
1
5172
7600
0.12%

15500
76
1178000
76
5
48
1
428
76
12
76
1
988
1416
0.12%

16000
72
1152000
72
5
41
1
401
72
13
0
1
936
1337
0.12%

16500
80
1320000
80
5
45
1
445
80
13
80
1
1120
1565
0.12%

17000
75
1275000
75
5
45
1
420
75
14
0
1
1050
1470
0.12%

17500
59
1032500
59
5
32
1
327
59
14
0
1
826
1153
0.11%

18000
78
1404000
78
5
50
1
440
78
14
78
1
1170
1610
0.11%

18500
34
629000
34
5
17
1
187
34
15
0
1
510
697
0.11%

19000
61
1159000
61
5
41
1
346
61
15
61
1
976
1322
0.11%

19500
57
1111500
57
5
42
1
327
57
16
0
1
912
1239
0.11%

20000
411
8220000
411
5
265
1
2320
411
16
411
1
6987
9307
0.11%

21000
112
2352000
112
5
72
1
632
112
17
0
1
1904
2536
0.11%

22000
135
2970000
135
5
76
1
751
135
18
0
1
2430
3181
0.11%

23000
88
2024000
88
5
61
1
501
88
18
88
1
1672
2173
0.11%

24000
122
2928000
122
5
76
1
686
122
19
122
1
2440
3126
0.11%

25000
540
13500000
540
5
337
1
3037
540
20
540
1
11340
14377
0.11%

26000
97
2522000
97
5
52
1
537
97
21
0
1
2037
2574
0.10%

27000
85
2295000
85
5
55
1
480
85
22
0
1
1870
2350
0.10%

28000
85
2380000
85
5
49
1
474
85
23
0
1
1955
2429
0.10%

29000
67
1943000
67
5
39
1
374
67
23
67
1
1608
1982
0.10%

30000
274
8220000
274
5
173
1
1543
274
24
274
1
6850
8393
0.10%

31000
69
2139000
69
5
45
1
390
69
25
69
1
1794
2184
0.10%

32000
75
2400000
75
5
46
1
421
75
26
0
1
1950
2371
0.10%

33000
82
2706000
82
5
56
1
466
82
27
0
1
2214
2680
0.10%

34000
77
2618000
77
5
41
1
426
77
28
0
1
2156
2582
0.10%

35000
138
4830000
138
5
89
1
779
138
28
138
1
4002
4781
0.10%

36000
60
2160000
60
5
38
1
338
60
29
60
1
1800
2138
0.10%

37000
54
1998000
54
5
33
1
303
54
30
54
1
1674
1977
0.10%

38000
57
2166000
57
5
29
1
314
57
31
0
1
1767
2081
0.10%

39000
57
2223000
57
5
40
1
325
57
32
0
1
1824
2149
0.10%

40000
233
9320000
233
5
139
1
1304
233
32
233
1
7689
8993
0.10%

41000
38
1558000
38
5
24
1
214
38
33
38
1
1292
1506
0.10%

42000
70
2940000
70
5
40
1
390
70
34
70
1
2450
2840
0.10%

43000
68
2924000
68
5
43
1
383
68
35
0
1
2380
2763
0.09%

44000
44
1936000
44
5
30
1
250
44
36
0
1
1584
1834
0.09%

45000
128
5760000
128
5
83
1
723
128
37
0
1
4736
5459
0.09%

46000
40
1840000
40
5
27
1
227
40
37
40
1
1520
1747
0.09%

47000
44
2068000
44
5
27
1
247
44
38
44
1
1716
1963
0.09%

48000
54
2592000
54
5
35
1
305
54
39
54
1
2160
2465
0.10%

49000
63
3087000
63
5
45
1
360
63
40
0
1
2520
2880
0.09%

50000
925
46250000
925
5
585
1
5210
925
41
0
1
37925
43135
0.09%

55000
182
10010000
182
5
116
1
1026
182
45
0
1
8190
9216
0.09%

60000
326
19560000
326
5
202
1
1832
326
49
200
1
16174
18006
0.09%

65000
201
13065000
201
5
130
1
1135
201
53
201
1
10854
11989
0.09%

70000
215
15050000
215
5
136
1
1211
215
57
215
1
12470
13681
0.09%

75000
248
18600000
248
5
151
1
1391
248
61
248
1
15376
16767
0.09%

80000
415
33200000
415
5
263
1
2338
415
65
415
1
27390
29728
0.09%

85000
152
12920000
152
5
102
1
862
152
70
0
1
10640
11502
0.09%

90000
159
14310000
159
5
93
1
888
159
74
0
1
11766
12654
0.09%

95000
114
10830000
114
5
70
1
640
114
78
0
1
8892
9532
0.09%

100000
439
43900000
439
5
290
1
2485
439
82
0
1
35998
38483
0.09%

105000
86
9030000
86
5
52
1
482
86
86
86
1
7482
7964
0.09%

110000
182
20020000
182
5
119
1
1029
182
90
182
1
16562
17591
0.09%

115000
92
10580000
92
5
59
1
519
92
94
92
1
8740
9259
0.09%

120000
118
14160000
118
5
69
1
659
118
98
118
1
11682
12341
0.09%

125000
141
17625000
141
5
82
1
787
141
102
141
1
14523
15310
0.09%

130000
101
13130000
101
5
56
1
561
101
107
0
1
10807
11368
0.09%

135000
79
10665000
79
5
57
1
452
79
111
0
1
8769
9221
0.09%

140000
107
14980000
107
5
67
1
602
107
115
0
1
12305
12907
0.09%

145000
70
10150000
70
5
47
1
397
70
119
70
1
8400
8797
0.09%

150000
181
27150000
181
5
108
1
1013
181
123
181
1
22444
23457
0.09%

155000
50
7750000
50
5
34
1
284
50
127
50
1
6400
6684
0.09%

160000
2575
412000000
2575
5
1629
1
14504
2575
131
2575
1
339900
354404
0.09%

합계
143446
979360730
143446
-
89020
-
806250
19226
-
15138

806250
1612500
-

주1) 청약 참여건수는 143,446건, 균등방식에 따른 배정주식수는 806,250주(50.0%)로, 균등배정 주식수는 5주 또는 6주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 806,250주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개워
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
3,460,785
100
19,705
100
249,501
100
523,614
100
580,500
100
3,395
100
4,837,500
100

계
3,460,785
100
19,705
100
249,501
100
523,614
100
580,500
100
3,395
100
4,837,500
100

주) 지분율은 유상증자 전후의 보통주 총발행주식수인 1,450,000주와 8,100,000주를 기준으로 각각 작성하였습니다..

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등

(
주
)
에스지씨컴퍼니

보통주

400,000

83.3%

400,000

5.8%
발기주주

주요주주

미래에셋증권
㈜

보통주
20,000
4.2%
20,000
0.3%
발기주주

아크임팩트자산운용
㈜

보통주
20,000
4.2%
20,000
0.3%
발기주주

(
주
)
뉴메인캐피탈

보통주
20,000
4.2%
20,000
0.3%
발기주주

다원자산운용
㈜

보통주
20,000
4.2%
20,000
0.3%
발기주주

합계
보통주
480,000
100%
480,000
6.9%
-

주) 지분율은 유상증자 전후의 보통주 총발행주식수인 480,000주와 6,930,000주를 기준으로 각각 작성하였습니다..

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 6월 18일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 6월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2024년 6월 13일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2024년 6월 11일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 6월 13일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 6월 18일(화)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 6월 18일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지((http://securities.miraeasset.com)) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2024년 6월 7일 (증권신고서)

2024년 6월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 미래에셋비전기업인수목적6호 주식회사: 서울시 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점 : 별첨 참조

다.
투자설명서 제출일
:
2024년 5월 14일 (예비투자설명서)

2024년 6월 7일 (투자설명서)

2024년 6월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,900,000,000
2,000
6,450,000
12,900,000,000
-

계
12,900,000,000
2,000
6,450,000
12,900,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,900,000,000
2,000
6,450,000
12,900,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
12,900,000,000
12,900,000,000

주1) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 한국증권금융에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 발기 설립자금 480백만원 및 전환사채 발행금 2,620백만원에서 충당할 예정입니다.?

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.