핑거스토리 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240618)
제출인: 핑거스토리

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
(주)핑거스토리

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 06 월 18 일

회 사 명 :
주식회사 핑거스토리

대 표 이 사 :
라 현 성

본 점 소 재 지 :

서울특별시 강남구 테헤란로 325 (역삼동) 어반벤치빌딩
15층

(전 화) 02-6200-9535

(홈페이지) http://www.fingerstory.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 라 현 성

(전 화) 02-6200-9535

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
7,500,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
92,050,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
7,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2029년 06월 25일

6. 이자지급방법

본 사채의 표면이자율은 연
0.0%로
, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2029
년
06
월
25
일에 전자등록금액의
100.0000%
에 해당하는 금액을 일시 상환한다
.
단
,
상환기일이

영업일
(
국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며
,
다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날
,
토요일
,
일요일
,
법정공휴일은 제외한다
,
이하 같음
)

이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,617

전환가액 결정방법

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일
(청약일이 없는 경우는 납입일
) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여
, 기준주가의
100%를 최초 전환가액으로 하되
, 원단위 미만은 절상하며
, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 핑거스토리 기명식 보통주

주식수
2,073,541

주식총수 대비비율(%)
11.02

전환청구기간
시작일
2025년 06월 25일

종료일
2029년 05월 25일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 최초 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입 등을 함으로써 신주를 발행
(
단
,
기부여된 주식매수선택권 은 제외한다
.)
하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다
.
본 항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자
,
무상증자
,
주식배당
,
준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다
.

조정 후 전환가액
=
조정 전 전환가액
× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A:

기발행주식수

B:

신발행주식수

C: 1

주당 발행가격

D:

시가

다만
,
위 산식 중
“
기발행주식수
”
는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
“
신발행주식수
”
는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
.
또한
,
위 산식 중
“1
주당 발행가격
”
은 주식분할
,
무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로 하고
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며
,
위 산식에서
“
시가
”
라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가
(
유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가
)
또는 권리락주가
(
유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가로
)
로 한다
.

2) 합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다
.
혹은 합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다
.
전환가액의 조정일은 합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합의 기준일로 한다
.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다
.
단
,
감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여
“
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
”
제
5-22
조 제
1
항 본문의 규정에 의하여 산정
(
제
3
호는 제외한다
)
한 가액
(
이하
“
산정가액
”
이라 한다
)
이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(
전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)
에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

4) 위
1)
목 내지
3)
목과는 별도로 본 사채 발행 후 매
7
개월이 경과한 날
(
해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일
)
을 전환가액 조정일로 하고
,
각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다
.
단
,
새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액
(
조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액
)
의
70%
이상이어야 한다
.

5) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며
,
각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.6)

위
4)
목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후
,
위
4)
목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우
,
동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다
.
단
,
새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액
(
조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액
)
이내로 한다
.

7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,532

최저 조정가액 근거

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]
제5-23조(전환가액의 하향조정)
2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.
가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[

조기상환청구권
(Put Option)에 관한 사항
]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1.5
년이 되는 날
(
해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함
)
및 그 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
"
조기상환지급일
"
이라 한다
)
에 본 사채의

전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다
.
이 경우 발행회사는 본 사채의

전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지

조기상환수익률 연
0.0%(3
개월 단위 복리계산
)
을 가산한 금액
(
이하
"
조기상환금액
"
이라 하며
,
구체적인 내역은 아래 가
.
호에 기재된 바와 같다
)
을 조기상환지급일에 지급하여야 한다
.
단
,
조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

[
매도청구권
(Call Option)에 관한 사항
]
해당사항 없음Put Option 에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 06월 20일

12. 납입일
2024년 06월 25일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 06월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권
(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1.5
년이 되는 날
(
해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함
)
및 그 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
"
조기상환지급일
"
이라 한다
)
에 본 사채의

전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다
.
이 경우 발행회사는 본 사채의

전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지

조기상환수익률 연
0.0%(3
개월 단위 복리계산
)
을 가산한 금액
(
이하
"
조기상환금액
"
이라 하며
,
구체적인 내역은 아래 가
.
호에 기재된 바와 같다
)
을 조기상환지급일에 지급하여야 한다
.
단
,
조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

1) 조기상환지급일별 조기상환금액
:

2025

년
12
월
25
일

:

전자등록금액의

100.0000%

2026

년
03
월
25
일

:

전자등록금액의

100.0000%

2026

년
06
월
25
일

:

전자등록금액의

100.0000%

2026

년
09
월
25
일

:

전자등록금액의

100.0000%

2026

년
12
월
25
일

:

전자등록금액의

100.0000%

2027

년
03
월
25
일

:

전자등록금액의

100.0000%

2027

년
06
월
25
일

:

전자등록금액의

100.0000%

2027

년
09
월
25
일

:

전자등록금액의

100.0000%

2027

년
12
월
25
일

:

전자등록금액의

100.0000%

2028

년
03
월
25
일

:

전자등록금액의

100.0000%

2028

년
06
월
25
일

:

전자등록금액의

100.0000%

2028

년
09
월
25
일

:

전자등록금액의

100.0000%

2028

년
12
월
25
일

:

전자등록금액의

100.0000%

2029

년
3
월
25
일

:

전자등록금액의

100.0000%

2) 조기상환 청구장소
:
발행회사의 본점

3) 조기상환 지급장소
:
국민은행 명동역지점

4) 조기상환률 및 조기상환청구기간
:
사채권자는 조기상환을 청구할 경우
,
각 조기상환지급일의
60
일 전부터
30
일 전까지
(
이하
“
조기상환청구기간
”
이라 하며
,
구체적인 내역은 아래 표와 같다
)
발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다
.
단
,
조기상환청구기간의 종료일 및 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

구분

조기상환 청구기간

조기상환기일

조기상환률

FROM

TO

1
차

2025-10-26

2025-11-25

2025-12-25

100.0000%

2
차

2026-01-24

2026-02-23

2026-03-25

100.0000%

3
차

2026-04-26

2026-05-26

2026-06-25

100.0000%

4
차

2026-07-27

2026-08-26

2026-09-25

100.0000%

5
차

2026-10-26
2026-11-25
2026-12-25
100.0000%

6
차

2027-01-24
2027-02-23
2027-03-25
100.0000%

7
차

2027-04-26
2027-05-26
2027-06-25
100.0000%

8
차

2027-07-27
2027-08-26
2027-09-25
100.0000%

9
차

2027-10-26

2027-11-25

2027-12-25

100.0000%

10
차

2028-01-25

2028-02-24

2028-03-25

100.0000%

11
차

2028-04-26

2028-05-26

2028-06-25

100.0000%

12
차

2028-07-27

2028-08-28

2028-09-25

100.0000%

13
차

2028-10-26

2028-11-27

2028-12-25

100.0000%

14
차

2029-01-24

2029-02-23

2029-03-25

100.0000%

5) 조기상환 청구절차
:
사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

케이비증권 주식회사

(

본건 펀드
1,2
의 신탁업자 지위에서
)

-

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해
납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정

-
2,000,000,000
-

한국투자증권 주식회사

(

본건 펀드
3
의 신탁업자 지위에서
)

-

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해
납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정

-
1,000,000,000
-

한국투자증권 주식회사

(

본건 펀드
4
의 신탁업자 지위에서
)

-

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해
납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정

-
1,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(

본건 펀드
5
의 신탁업자 지위에서
)

-

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해
납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정

-
800,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(

본건 펀드
6
의 신탁업자 지위에서
)

-

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해
납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정

-
700,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

(

본건 펀드
7
의 신탁업자 지위에서
)

-

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해
납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정

-
500,000,000
-

주식회사 이씨파트너스코리아
-

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해
납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정

-
1,000,000,000
-

유한회사 위시본
-

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해
납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정

-
500,000,000
-

구분

집합투자기구

집합투자업자

신탁업자

본건 펀드
1

아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제
5호

아트만자산운용㈜

케이비증권㈜

본건 펀드
2

아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제
6호

아트만자산운용㈜

케이비증권㈜

본건 펀드
3

아샘 코스닥벤처플러스 일반 사모투자신탁
9호

아샘자산운용㈜

한국투자증권㈜

본건 펀드
4

ZEBRA Mezz-

공모주알파 일반사모투자신탁 제
3호

㈜제브라자산운용

한국투자증권㈜

본건 펀드
5

리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제
7
호

리딩자산운용㈜

엔에이치투자증권㈜

본건 펀드
6

브로드하이 에베레스트 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제
3호

브로드하이자산운용㈜

엔에이치투자증권㈜

본건 펀드
7

르퓨쳐코스닥벤처일반사모투자신탁제
2호

르퓨쳐자산운용㈜

미래에셋증권㈜

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)이씨파트너스코리아
2
한종희
50
-
-
한종희
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
4,259
매출액
23

부채총계
3,779
당기순손익
380

자본총계
480
외부감사인
한울회계법인

자본금
100
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

유한회사 위시본
1
임지현
100
-
-
임지현
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) 유한회사 위시본은 2024년 2월 설립된 유한회사로 결산기 재무사항이 존재하지 않습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
콘텐츠 정산수수료 및 마케팅 비용
6,000
1,500
-
7,500

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제1회
무보증 사모 전환사채

150,000,000
1,953
76,804
2020년 11월 12일 ~ 2025년 10월 11일
-

제2회
무보증 사모 전환사채

6,300,000,000
3,777
1,667,990
2024년 06월 20일 ~ 2027년 05월 20일
-

소계
6,450,000,000
-
(A)
1,744,794
-
-

신규 발행 사채권
7,500,000,000
3,617
(B)
2,073,541
2025년 06월 25일 ~ 2029년 05월 25일
-

합계
13,950,000,000
-
3,818,335
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
16,739,405

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
22.81