한주라이트메탈 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240618)
제출인: 한주라이트메탈

증권신고서(지분증권)
3.7
한주라이트메탈(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 06월 18일

회 사 명 :
한주라이트메탈 주식회사

대 표 이 사 :
이 용 진

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-5

(전 화) 052 - 231 - 1001

(홈페이지) http:// www.hanjoolightmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장 (성 명) 정 채 균

(전 화) 052-231-1084

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 05일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 04월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(굵은 파란색)

2024년 05월 09일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정

(굵은 초록색)

2024년 05월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(굵은 보라색)

2024년 06월 18일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정

(굵은 붉은색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 13,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 19,630,000,000원(확정 발행가 기준)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
굵은 붉은색 글씨로 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 21,840,000,000원

모집 또는 매출총액 :

19,630,000,000
원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
13,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,680

확정가액
-

모집총액
예정가액
21,840,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
13,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
1,510

모집총액
예정가액
-

확정가액
19,630,000,000

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
13,000,000
500
1,680
21,840,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
13,000,000
21,840,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.2%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 20일 ~ 2024년 06월 21일
2024년 06월 28일
2024년 06월 24일
2024년 06월 28일
2024년 05월 13일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 04월 08일
2024년 06월 17일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설투자자금
21,840,000,000

발행제비용
351,911,200

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】

1) 금번 한주라이트메탈(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 06월 25일과 2024년 06월 26일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
13,000,000
500
1,510
19,630,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
13,000,000
19,630,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.2%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 20일 ~ 2024년 06월 21일
2024년 06월 28일
2024년 06월 24일
2024년 06월 28일
2024년 05월 13일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 04월 08일
2024년 06월 17일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설투자자금
19,630,000,000

발행제비용
324,233,400

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】

1) 금번 한주라이트메탈(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정발행가액으로 산정
되었습니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 06월 25일과 2024년 06월 26일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 13,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
13,000,000
500
1,680
21,840,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 04월 05일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차발행가액
=
---------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차발행가액 산정표]기산일 : 2024년 05월 08일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024-05-08(수)
2,690
598,540
1,627,565,315

2024-05-07(화)
2,825
2,195,972
6,074,816,875

2024-05-06(월)

2024-05-05(일)

2024-05-04(토)

2024-05-03(금)
2,375
276,373
669,661,050

2024-05-02(목)
2,470
2,584,931
6,485,938,385

2024-05-01(수)

2024-04-30(화)
2,215
121,440
267,037,590

2024-04-29(월)
2,160
59,060
127,374,415

2024-04-28(일)

2024-04-27(토)

2024-04-26(금)
2,095
53,474
112,224,365

2024-04-25(목)
2,120
67,496
143,154,050

2024-04-24(수)
2,130
834,722
1,856,370,360

2024-04-23(화)
2,110
127,412
273,781,180

2024-04-22(월)
2,105
38,147
80,257,575

2024-04-21(일)

2024-04-20(토)

2024-04-19(금)
2,135
409,416
871,410,885

2024-04-18(목)
2,035
650,137
1,423,443,029

2024-04-17(수)
1,934
22,929
44,742,712

2024-04-16(화)
1,933
67,371
133,472,900

2024-04-15(월)
2,020
49,946
101,373,401

2024-04-14(일)

2024-04-13(토)

2024-04-12(금)
2,030
40,089
80,764,880

2024-04-11(목)
2,055
45,511
93,520,950

2024-04-10(수)
2,065
180,228
368,085,743

2024-04-09(화)
2,015
709,438
1,446,178,358

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,439.73원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,627.03원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,719.23원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,595.33원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,595.33원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
63.60%
-

예정발행가액
1,680원
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 13,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
13,000,000
500
1,510
19,630,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 04월 05일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준으로 한
금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.(중 략)

■ 2차 발행가액의 산출근거구주주 청약일(2024년 06월 20일) 전 제3거래일(2024년 06월 17일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2024.06.11 ~ 2024.06.17) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024-06-17(월)
1,995
193,001
390,793,686

2
2024-06-16(일)
-
-
-

3
2024-06-15(토)
-
-
-

4
2024-06-14(금)
1,946
56,997
112,098,506

5
2024-06-13(목)
1,946
32,850
64,376,946

6
2024-06-12(수)
1,946
72,176
142,537,758

7
2024-06-11(화)
1,992
96,636
193,928,620

1주일 가중산술평균(A)
2,000.92원

기산일 가중산술평균(B)
2,024.83원

A,B의 산술평균(C)
2,012.87원
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
2,012.87원
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
1,510원
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표 (2024.06.13 ~ 2024.06.17) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024-06-17(월)
1,995
193,001
390,793,686

2
2024-06-14(금)
1,946
56,997
112,098,506

3
2024-06-13(목)
1,946
32,850
64,376,946

3거래일 가중산술평균
2,005.56원

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,204원

구분
발행가액

1차 발행가액
1,680원

2차 발행가액
1,510원

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,204원

확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
1,510원

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

21,840,000,000

발행제비용(2)

351,911,200

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

21,488,088,800

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

3,931,200

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

262,080,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.2%

상장수수료

4,700,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

26,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

5,200,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

351,911,200

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :

2024년
05월 08일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

21,840
-
-
-
-
-
21,840

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

19,630,000,000

발행제비용(2)

324,233,400

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

19,305,766,600

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한
금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

3,533,400

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

235,560,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.2%

상장수수료

3,940,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

26,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

5,200,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

324,233,400

-

-

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :

2024년

06월 17일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

19,630
-
-
-
-
-
19,630

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.