강동씨앤엘 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240618)
제출인: 강동씨앤엘

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
주식회사 고려시멘트

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 6월 18일

회 사 명 :
주식회사 고려시멘트

대 표 이 사 :
구 희 택 / 강 대 완

본 점 소 재 지 :
전남 장성군 장성읍 영천로 35

(전 화) 061-390-6300

(홈페이지)http://www.koreacement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)홍기범

(전 화)061-390-6300

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
28,951,936

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
31,979,960

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
49,999,993,472

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9조(신주인수권)

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,727

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,919

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조(신주인수권)

9. 납입일
2024년 07월 01일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2024년 07월 15일

12. 신주의 상장 예정일
2024년 07월 15일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 06월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가

.
발행가액 산정 근거
상기 신주 발행가액은 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제
5-18조 제
2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거
1개월간의 가중산술평균주가
, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가여 하여 할인율

10%
적용
하여 산
정함

. (
1

원
#

미
만 절상
)
나. 청약 및 납입

1) 청약처
: ㈜고려
시멘트 본사 사무실

2)

신주의 청약일
:
2024년
7월
1
일

3)

신주의 주금납입일
:
2024년
7월
1
일

4)

신주의 주금납입처
:

신한은행 순천금융센터

다

. 기타사항

1)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제
2-2조 제
2항 제
1호 전매제한 조치에 따라 전량 보호예수하고
, 예탁일로부터
1년간 인출 및 매각을 제한함
.

2)

상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있음
.

3)

기타 신주 발행에 관한 세부사항은 공동대표이사에게 위임함
.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
70,108,460
159,446,233,818
2,274.28

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
7,851,254
16,224,236,431
2,066.45

최근일 가중산술평균주가(C)
447,944
859,400,463
1,918.54

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,086.43

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,918.54

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,727

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁 증서발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

7. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

8. 증권인수업무에 관한 규정에 의거 초과배정 옵션 행사에 따른 신주를 발행하는 경우

9. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우10.
회사가 경영상 필요로 중요한 기술도입
,
생산
,
판매
,
신규사업
,
타법인인수
,
재무개선 등을 목적으로 자금의 조달을 위하여 특정한 자
(
이 회사의 주주를 포함한다
)
에게 신주를 발행하는 경우

③ 위 제2항의 경우에는 상법 제418조 제4항에 따른 통지 및 공고를 하여야 한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 강동아스콘
특수관계인
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사 이사회의 추천으로 납입능력 등을 고려하여 배정 대상장를 선정함.
-
7,527,504
1년간 보호예수

주식회사 미래
특수관계인
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사 이사회의 추천으로 납입능력 등을 고려하여 배정 대상장를 선정함.
6,553천원
4,632,310
1년간 보호예수

주식회사 강동레미콘
특수관계인
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사 이사회의 추천으로 납입능력 등을 고려하여 배정 대상장를 선정함.
-
5,211,349
1년간 보호예수

주식회사 강동콘크리트
특수관계인
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사 이사회의 추천으로 납입능력 등을 고려하여 배정 대상장를 선정함.
250,869천원
3,474,232
1년간 보호예수

주식회사 강동
특수관계인
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사 이사회의 추천으로 납입능력 등을 고려하여 배정 대상장를 선정함.
-
2,895,193
1년간 보호예수

주식회사 고려레미콘
특수관계인
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사 이사회의 추천으로 납입능력 등을 고려하여 배정 대상장를 선정함.
-
2,895,193
1년간 보호예수

주식회사 대보레미콘
특수관계인
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사 이사회의 추천으로 납입능력 등을 고려하여 배정 대상장를 선정함.
-
2,316,155
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)대보레미콘
2
하은석
-
-
-
대한레미콘(주)
50

-
-
-
-
(주)미래
50

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
4,649
매출액
5,751

부채총계
447
당기순손익
1,094

자본총계
4,202
외부감사인
-

자본금
2,500
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)강동레미콘
2
김병선
-
-
-
강대완
70

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
17,129
매출액
9,970

부채총계
1,476
당기순손익
1,426

자본총계
15,653
외부감사인
-

자본금
1,000
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)강동콘크리트
2
김태봉
-
-
-
강승기
99.90

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
11,433
매출액
17,501

부채총계
1,320
당기순손익
3,596

자본총계
10,113
외부감사인
-

자본금
200
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)고려레미콘
1
이기백
-
-
-
(주)강동콘크리트
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
10,015
매출액
11,109

부채총계
3,591
당기순손익
1,662

자본총계
6,424
외부감사인
-

자본금
500
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)강동아스콘
3
조경운
-
-
-
(주)강동레미콘JH
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
32,007
매출액
6,597

부채총계
2,558
당기순손익
7,813

자본총계
29,449
외부감사인
-

자본금
13,000
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)강동레미콘JH
2
이훈창
-
-
-
(주)강동
50

-
-
-
-
(주)미래
50

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
11,820
매출액
6,637

부채총계
1,248
당기순손익
1,160

자본총계
10,572
외부감사인
-

자본금
5,800
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)미래
3
오용교
-
-
-
강대완
82.02

강대완
82.02
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
105,930
매출액
26,387

부채총계
9,119
당기순손익
15,800

자본총계
96,811
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
3,777
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)강동
4
이우근
-
-
-
강승기
50

강대완
29
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
29,590
매출액
17,442

부채총계
5,998
당기순손익
1,117

자본총계
23,593
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
12,000
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

대한레미콘(주)
4
박정환
25
-
-
박정환
25

-
-
-
-
강대완
25

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
7,386
매출액
10,833

부채총계
840
당기순손익
1,160

자본총계
6,546
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-