아이톡시 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240617)
제출인: 아이톡시

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)아이톡시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 06월 17일

회 사 명 :
주식회사 아이톡시

대 표 이 사 :
전 봉 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 427, 파모소빌딩 5층

(전 화) 02-6207-7114

(홈페이지)http://www.itoxi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 재 범

(전 화) 02-6207-7111

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,116,529

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
43,979,489

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
6,499,999,291

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,579

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,579

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조 제1항의 2

9. 납입일
2024년 06월 27일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2024년 07월 15일

12. 신주의 상장 예정일
2024년 07월 15일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 06월 17일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모- 1년간 전량 전매제한(보호예수) 조치

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가액의 산출근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거, 이사회 결의일 전일(2024년 6월 16일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 신주발행가액을 확정하였습니다.(할인율 없음, 원단위 미만은 절상)

2) 본 유상증자로 발행되는 신주 전량은 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됩니다.

3) 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
22,964,025,908
14,454,541
1,588

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
3,256,026,903
2,094,011
1,554

최근일 가중산술평균주가(C)
762,670,527
479,160
1,591

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,579

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,579

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
1,579

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제
9조
(신주인수권
)

① 이 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다
.

1.

주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2.

신기술의 도입
, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제
1호 외의 방법으로 특정한 자
(이 회사의 주주를 포함한다
)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3.

액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제
1호 외의 방법으로 불특정 다수인
(이 회사의 주주를 포함한다
)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

4.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165조의
7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

5.

상법 제
542조의
3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6.

액면총액
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165조의
16 의 규정에 의하여 주식예탁증서
(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7.

액면총액
500억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행 하는 경우

8.

근로자복지기본법 제
39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

상법 제418조 제2항, 자본시장과금융투자에 관한법률 제165조의6 제1항 및 당사 정관 제9조 제2항에 의거 재무구조 개선 등 회사 경영상의 목적을 달성하기 위함.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

한국인증서비스(주)
-

회사의 경영상 목적 달성 및
운영자금의 신속한 조달을 위하여
투자자의 의향, 납입능력 및 시기
등을 고려하여 이사회에서 선정하였음.

2024.05.31 제15회차 전환사채 발행 참여 : 3,500백만원 납입
4,116,529

발행일로부터 1년간 전매제한(보호예수)
: 2024년 7월 15일 ~ 2025년 7월 14일