HL D&I — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240617)
제출인: HL D&I

증권신고서(채무증권)
4.2
에이치엘디앤아이한라(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 06월 17일

회 사 명 :
에이치엘디앤아이한라 주식회사

대 표 이 사 :
홍 석 화

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동)

(전 화) 02-3434-5114

(홈페이지) https://www.hldni.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략실장 (성 명) 신 회 식

(전 화) 02-3434-5421

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 11일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 06월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 06월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에이치엘디앤아이한라(주) 제144회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제144회 금 육백억원정(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 투자위험요소

1. 사업위험[자. 시공사 지급보증 관련 위험]
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 회사위험[라. 재무안정성 관련 위험]
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

III. 재무에 관한 사항

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
144
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 06월 20일

원리금지급대행기관
(주)우리은행롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 05월 30일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2024년 05월 31일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
키움증권
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
한국산업은행
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 21일
2024년 06월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
259,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 24일 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 21일이며, 상장예정일은 2024년 06월 24일임.

주1) 본 사채는 2024년 06월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 7.50%~8.50%로 합니다.주3) 확정된 권면(전자등록)총액 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
144
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
8.50

발행수익률
8.50
상환기일
2025년 06월 20일

원리금지급대행기관
(주)우리은행롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 05월 30일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2024년 05월 31일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
키움증권
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
한국산업은행
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 21일
2024년 06월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
259,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 24일 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 21일이며, 상장예정일은 2024년 06월 24일임.

(삭제)

(주2) 정정 전

[회 차 :
144
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록 총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 07월 21일, 2024년 08월 21일, 2024년 09월 21일, 2024년 10월 21일,2024년 11월 21일, 2024년 12월 21일, 2025년 01월 21일, 2025년 02월 21일,2025년 03월 21일, 2025년 04월 21일, 2025년 05월 21일, 2025년 06월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 05월 30일 / 2024년 05월 31일

평가결과등급
BBB+ / BBB+

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기일인 2025년 06월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 06월 20일

납 입 기 일
2024년 06월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터지점

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 24일 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 21일이며, 상장예정일은 2024년 06월 24일임.

주1) 본 사채는 2024년 06월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 7.50%~8.50%로 합니다.주3) 확정된 권면(전자등록)총액 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
144
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록 총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
8.50

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
8.50

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 07월 21일, 2024년 08월 21일, 2024년 09월 21일, 2024년 10월 21일,2024년 11월 21일, 2024년 12월 21일, 2025년 01월 21일, 2025년 02월 21일,2025년 03월 21일, 2025년 04월 21일, 2025년 05월 21일, 2025년 06월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 05월 30일 / 2024년 05월 31일

평가결과등급
BBB+ / BBB+

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기일인 2025년 06월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 06월 20일

납 입 기 일
2024년 06월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터지점

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 24일 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 21일이며, 상장예정일은 2024년 06월 24일임.

(삭제)

(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제144회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
14
-
1
-
-
19

수량
110
400
-
50
-
-
560

경쟁률
0.18 : 1
0.67 : 1
-
0.08 : 1
-
-
0.93:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포[회차 : 제144회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

7.89%
-
-
20
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
4%
20
4%
-

7.99%
-
-
20
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
4%
40
7%

8.00%
60
2
40
2
-
-
-
-
-
-
-
-
4
100
18%
140
25%

8.30%
-
-
30
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
6%
170
30%

8.40%
-
-
40
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
8%
210
38%

8.45%
-
-
10
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2%
220
39%

8.49%
10
1
100
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
20%
330
59%

8.50%
40
1
140
4
-
-
50
1
-
-
-
-
6
230
42%
560
100%

합계
110
4
400
14
-
-
50
1
-
-
-
-
19
560
100%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황[회차 : 제144회]

(단위: 억원)

수요예측참여사
참여금리
합계

7.89%
7.99%
8.00%
8.30%
8.40%
8.45%
8.49%
8.50%

기관투자자1
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자2
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자3
-
-
40
-
-
-
-
-
40

기관투자자4
-
-
30
-
-
-
-
-
30

기관투자자5
-
-
20
-
-
-
-
-
20

기관투자자6
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자7
-
-
-
20
-
-
-
-
20

기관투자자8
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자9
-
-
-
-
20
-
-
-
20

기관투자자10
-
-
-
-
20
-
-
-
20

기관투자자11
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
10
-
10

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
50
50

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
40
40

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
20
20

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
10
10

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
10
10

합계
20
20
100
30
40
10
110
230
560

누적 합계
20
40
140
170
210
220
330
560
-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제144회]수요예측시 공모희망금리는 연 7.50%~8.50%로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[본사채의 발행금액 결정]제144회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)[수요예측 신청현황]제144회 무보증사채- 총 참여신청금액: 560억원- 총 참여신청범위: 7.89% ~ 8.50%- 총 참여신청건수: 19건- 공모희망금리 내 참여신청건수:19건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 560억원① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 에이치엘디앤아이한라(주)와 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정 근거] 참고하시기 바랍니다.② 지난 2024년 06월 14일 진행한 당사의 수요예측에서 제144회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 93%에 해당하는 560억원이 참여하였습니다. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 발행회사 및 공동대표주관회사의 협의를 통해 총 600억원 발행을 결정하였습니다

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제 144회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 8.50%로 합니다.

(주4) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제144회 무보증사채
600
주2)
2025년 06월 20일
-

주1) 본 사채는 2024년 06월 14일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 본 사채의 연리이자율은 연 7.50%~8.50%로 합니다.주3) 확정 연리이자율은 2024년 06월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제144회 무보증사채
600
8.50%
2025년 06월 20일
-

(삭제)

(주5) 정정 전(전략)한편 당사는 2023년 9월 말 기준 약 1조 4,500억원의 PF차입금에 대한 연대보증, 자금보충, 조건부 채무인수 등을 제공하고 있습니다. 이 중 1조 782억원은 책임준공 면탈 구조로 되어 있으며 연대보증 137억원은 분양률 100%에 육박하는 시흥은행2지구 공동주택 신축현장 관련 신용보강임에 따라 리스크는 크지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사의 미착공 현장 중 수도권 비중이 높고 2024년 일정 부분 분양률이 담보된 가로주택정비사업, 지역주택사업(울산 우정동 지역주택조합의 경우 조합원 비중이 60% 상회) 중심의 사업이 예정된 점, 이외 대출만기 장기화로 대응가능한 수준인 것으로 판단하고 있습니다.(후략)
(주5) 정정 후(전략)
한편 당사는

2024년 1분기의 경우
1조 2,009억원
의 PF차입금에 대한 연대보증, 자금보충, 조건부 채무인수 등을 제공하고 있습니다. 이 중

9,648
억원은 책임준공 면탈 구조로 되어 있으며 연대보증
155억원 중 약 98억원은 분양률이 100% 현장인 시흥 은행2지구 공동주택 관련 신용보강이고, 약 57억원은 재개발 사업관련 HUG 정비사업보증서 연대보증으로 착공시 보증의무 소멸될 예정이므로
리스크는 크지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사의 미착공 현장 중 수도권 비중이 높고 2024년 일정 부분 분양률이 담보된 가로주택정비사업, 지역주택사업(울산 우정동 지역주택조합의 경우 조합원 비중이 60% 상회) 중심의 사업이 예정된 점, 이외 대출만기 장기화로 대응가능한 수준인 것으로 판단하고 있습니다. (후략)

(주6) 정정 전

[라. 재무안정성 관련 위험]

2024년 1분기말 연결기준 차입금, 미상환사채
및 리스부채를 포함한 당사의 총 차입금은 7,376억원 규모로, 2023년말 7,265억원 대비 1.5% 증가하였습니다.
총차입금 중 1년 이내 만기가 도래하는 유동성 차입금의 규모(리스부채 제외 후)는 5,856억원(단기차입금 2,508억원)으로, 전체 총 차입금 규모의 약 83.8%를 차지하는 등, 2022년 하반기 이후 금융시장 불안정에 따라 단기차입금 비중이 큰폭으로 증가하였습니다.
순차입금은 2024년 1분기말 기준 5,883억원으로 2023년말 6,076억원 대비 3.2% 감소하였습니다.

2024년 1분기말 부채비율은 2023년 278.5% 대비 7.4%p. 하락한 271.1%를 기록하고 있으며, 차입금의존도는 2023년 40.2% 대비 0.1%p. 상승한 40.3%를 기록하고 있습니다. 2022년 이후 당사의 재무안정성이 큰 폭으로 저하된 것은 상기 기재한 연결 기준 종속회사 추가 편입에 따른 차입금 증가, 2023년 대금 회수시점 미스매칭에 따른 운전자본 확대 등에 기인하나, 다올KTB칸피던스사모부동산투자신탁제57호의 총차입금은 부동산 담보대출로 만기가 2025년 2월에 도래하며, 보유하고 있는 현대시티아울렛의 자산 가치 등을 고려하여 당사의 유동성 위험이 단기간 확대될 가능성은 제한적일 것

으로 판단됩니다. 한편 당사는 안정적인 자금조달을 위해 선제적인 회사채 차환계획 수립 및 단기차입금 상환에 대한 계획을 충실히 실행하고 있습니다.
그러나, 당사의 노력에도 불구하고 발행시장의 여건에 따라 차환일정 및 단기 차입금 상환에 문제가 발생하는 경우 신용위험에 노출될 수 있습니다. 또한, 향후 부동산 경기 침체의 지속, 금융시장의 변동 등에 따른 부정적 영향이 있을 경우 당사의 재무안정성이 악화될 수 있다는 점
을 충분히 고려하여 투자 의사결정에 참고하시기 바랍니다.

(중략)

2024년 1분기말 연결기준 차입금, 미상환사채
및 리스부채를 포함한 당사의 총 차입금은 7,376억원 규모로, 2023년말 7,265억원 대비 1.5% 증가하였습니다.
총차입금 중 1년 이내 만기가 도래하는 유동성 차입금의 규모(리스부채 제외 후)는 5,856억원(단기차입금 2,508억원)으로, 전체 총 차입금 규모의 약 83.8%를 차지하는 등, 2022년 하반기 이후 금융시장 불안정에 따라 단기차입금 비중이 큰폭으로 증가하였습니다.

순차입금은 2024년 1분기말 기준 5,883억원으로 2023년말 6,076억원 대비 3.2% 감소하였습니다.

향후 영업자산 회수 속도 및 신규 선투자 증가 속도에 따라 차입금이 추가적으로 증가할 수 있으니 이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

2024년 1분기말 부채비율은 2023년 278.5% 대비 7.4%p. 하락한 271.1%를 기록하고 있으며, 차입금의존도는 2023년 40.2% 대비 0.1%p. 상승한 40.3%를 기록하고 있습니다. 2022년 이후 당사의 재무안정성이 큰 폭으로 저하된 것은 상기 기재한 연결 기준 종속회사 추가 편입에 따른 차입금 증가, 2023년 대금 회수시점 미스매칭에 따른 운전자본 확대 등에 기인하나, 다올KTB칸피던스사모부동산투자신탁제57호의 총차입금은 부동산 담보대출로 만기가 2025년 2월에 도래하며, 보유하고 있는 현대시티아울렛의 자산 가치 등을 고려하여 당사의 유동성 위험이 단기간 확대될 가능성은 제한적일 것

으로 판단됩니다.

(후략)
(주6) 정정 후

[라. 재무안정성 관련 위험]

2024년 1분기말 연결기준 차입금, 미상환사채
및 리스부채를 포함한 당사의 총 차입금은 7,376억원 규모로, 2023년말 7,265억원 대비 1.5% 증가하였습니다.
총차입금 중 1년 이내 만기가 도래하는 유동성 차입금의 규모(리스부채 제외 후)는 5,856억원(단기차입금 2,508억원)으로, 전체 총 차입금 규모의 약 83.8%를 차지하는 등, 2022년 하반기 이후 금융시장 불안정에 따라 단기차입금 비중이 큰폭으로 증가하였습니다.
순차입금은 2024년 1분기말 기준 5,883억원으로 2023년말 6,076억원 대비 3.2% 감소하였습니다.

2024년 1분기말 부채비율은 2023년 278.5% 대비 7.4%p. 하락한 271.1%를 기록하고 있으며, 차입금의존도는 2023년 40.2% 대비 0.1%p. 상승한 40.3%를 기록하고 있습니다. 2022년 이후 당사의 재무안정성이 큰 폭으로 저하된 것은 상기 기재한 연결 기준 종속회사 추가 편입에 따른 차입금 증가, 2023년 대금 회수시점 미스매칭에 따른 운전자본 확대 등에 기인
합

니다. 다만

2025년 2월 만기가 도래하는 다올KTB칸피던스사모부동산투자신탁제57호의 총차입금은 부동산 담보대출로,
보유하고 있는 현대시티아울렛의 자산 가치(장부가 약 3,470억원) 등을 고려했을 때 대출 연장 또는 리파이낸싱이 원활할 것으로 전망됩니다
.
다만
대출 연장 또는

리파이낸싱
시 차입 조건 악화로 대출 금리가 상승한다면, 이자비용 증가로 당사의 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 한편 대출 연장 또는 리파이낸싱이 되지 않는다 하더라도, 당사가 보유하고 있는 유동성 고려 시 (2024년 1분기 연결기준 현금성자산 1,493억원 및

크
레
딧라인 보유한도 966억원 등)

당사의 유동성 위험이 단기간 확대될 가능성은 제한적일 것

으로 판단됩니다. 한편 당사는 안정적인 자금조달을 위해 선제적인 회사채 차환계획 수립 및 단기차입금 상환에 대한 계획을 충실히 실행하고 있습니다.
그러나, 당사의 노력에도 불구하고 발행시장의 여건에 따라 차환일정 및 단기 차입금 상환에 문제가 발생하는 경우 신용위험에 노출될 수 있습니다. 또한, 향후 부동산 경기 침체의 지속, 금융시장의 변동 등에 따른 부정적 영향이 있을 경우 당사의 재무안정성이 악화될 수 있다는 점
을 충분히 고려하여 투자 의사결정에 참고하시기 바랍니다.

(중략)

2024년 1분기말 연결기준 차입금, 미상환사채
및 리스부채를 포함한 당사의 총 차입금은 7,376억원 규모로, 2023년말 7,265억원 대비 1.5% 증가하였습니다.
총차입금 중 1년 이내 만기가 도래하는 유동성 차입금의 규모(리스부채 제외 후)는 5,856억원(단기차입금 2,508억원)으로, 전체 총 차입금 규모의 약 83.8%를 차지하는 등, 2022년 하반기 이후 금융시장 불안정에 따라 단기차입금 비중이 큰폭으로 증가하였습니다.

순차입금은 2024년 1분기말 기준 5,883억원으로 2023년말 6,076억원 대비 3.2% 감소하였습니다.

향후 영업자산 회수 속도 및 신규 선투자 증가 속도에 따라 차입금이 추가적으로 증가할 수 있으니 이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

2024년 1분기말 부채비율은 2023년 278.5% 대비 7.4%p. 하락한 271.1%를 기록하고 있으며, 차입금의존도는 2023년 40.2% 대비 0.1%p. 상승한 40.3%를 기록하고 있습니다. 2022년 이후 당사의 재무안정성이 큰 폭으로 저하된 것은 상기 기재한 연결 기준 종속회사 추가 편입에 따른 차입금 증가, 2023년 대금 회수시점 미스매칭에 따른 운전자본 확대 등
에 기인
합

니다. 다만

2025년 2월 만기가 도래하는 다올KTB칸피던스사모부동산투자신탁제57호의 총차입금은 부동산 담보대출로,
보유하고 있는 현대시티아울렛의 자산 가치(장부가 약 3,470억원) 등을 고려했을 때 대출 연장 또는 리파이낸싱이 원활할 것으로 전망됩니다
.

다만
대출 연장 또는

리파이낸싱
시 차입 조건 악화로 대출 금리가 상승한다면, 이자비용 증가로 당사의 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 한편 대출 연장 또는 리파이낸싱이 되지 않는다 하더라도, 당사가 보유하고 있는 유동성 고려 시 (2024년 1분기 연결기준 현금성자산 1,493억원 및

크
레
딧라인 보유한도 966억원 등)

당사의 유동성 위험이 단기간 확대될 가능성은 제한적일 것

으로 판단됩니다.

(후략)(주7) 정정 전

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(기준일 :
2024년 06월 10일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의자금사용 계획
실제 자금사용내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

공모사채
131-2
2022.02.23
채무상환(80억원)운영자금(750억원)
12,000
채무상환 및 운영자금
12,000
-

공모사채
143
2024.02.28
채무상환(500억원)운영자금(200억원)
70,000
채무상환(24.03월 100억원, 4월 330억원 회사채 만기상환 완료, 5월 회사채 70억 상환 예정) 및 운영자금
70,000
-

(주7) 정정 후

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(기준일 :
2024년 06월 10일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

공모사채
131-2
2022.02.23
채무상환(80억원)운영자금(750억원)
12,000

채무상환

(22.04월 60억원 만기 상환, 22.06월 20억원 만기 상환)
및 운영자금

12,000
-

공모사채
143
2024.02.28
채무상환(500억원)운영자금(200억원)
70,000

채무상환(24.03월 100억원, 4월 330억원 회사채 만기상환 완료,
5월 회사채 70억 상환

완료
) 및 운영자금

70,000
-

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.