미래에셋증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240617)
제출인: 미래에셋증권

증권신고서(채무증권)
4.2
미래에셋증권

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 06월 17일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김 미 섭

본 점 소 재 지 :

서울시 중구 을지로5길 26
(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화)1588-6800

(홈페이지) http://http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 임 용 석

(전 화) 02-3774-7037

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 10일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 미래에셋증권(주) 제 73회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 삼천칠백억원 (\370,000,000,000 원)

4. 정정사유 : 발행조건 확정 [증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 10일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 06월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2024년 06월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 발행조건 확정 및 기재정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵
은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
아니오
발행조건확정
모집 또는 매출총액 : 310,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
370,000,000,000원

요약정보

1. 핵심투자위험기타 투자위험

[후순위 관련 위험]

아니오
발행조건확정

나
.
금번 제73회 후순위 사채는 2024년 06월 20일 발행되어 2030

년 06월 20일 만기상환될 예정입니다. 투자자께서는
주요 후순위특약 조건 및 사채만기(

6년)를 다시 한번 확인하시고 투자에 임하시기 바랍니다.
또한 금번 제73회 무보증 후순위사채의 발행이 예정대로 이루어질 경우, 당사의 순자본비율은 금번 후순위사채 발행 후 2024년 1분기말 연결기준으로 환산하면 2,147.4%에서 2,378.4%로 231.0%p 증가하게 됩니다. 그러나, 금번 공모 청약 결과가 당사가 계획하는 발행 규모에 미달할 경우 순자본비율의 개선 정도가 계획에 미달할 수 있습니다. 또한, 계획된 규모의 후순위사채를 발행한다고 하더라도 향후 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 ELS, DLS, RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율은 감소할 수 있습니다.

나.
금번 제73회 후순위 사채는 2024년 06월 20일 발행되어 2030

년 06월 20일 만기상환될 예정입니다. 투자자께서는
주요 후순위특약 조건 및 사채만기(

6년)를 다시 한번 확인하시고 투자에 임하시기 바랍니다.
또한 금번 제73회 무보증 후순위사채의 발행이 예정대로 이루어질 경우, 당사의 순자본비율은 금번 후순위사채 발행 후 2024년 1분기말 연결기준으로 환산하면 2,147.4%에서
2,423.1%
로
275.7%p
증가하게 됩니다. 그러나, 금번 공모 청약 결과가 당사가 계획하는 발행 규모에 미달할 경우 순자본비율의 개선 정도가 계획에 미달할 수 있습니다. 또한, 계획된 규모의 후순위사채를 발행한다고 하더라도 향후 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 ELS, DLS, RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율은 감소할 수 있습니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
발행조건확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
아니오
발행조건확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

2. 공모방법
아니오
발행조건확정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집또는 매출절차 등에 관한 사항
아니오
발행조건확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1.
사
채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

아니오
발행조건확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 회사위험

[
수익성 변동 관련 위험]

아니오
기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

[우발채무 관련 위험]
예
기재정정 및 보완기재
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

[후순위 관련 위험]
예
보완기재
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역2. 자금의 사용목적
아니오
발행조건확정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
73
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증후순위사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
310,000,000,000
모집(매출)총액
310,000,000,000

발행가액
310,000,000,000
이자율
5.10

발행수익률
5.10
상환기일
2030년 06월 20일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 05일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 07일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

직접공모
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 20일
2024년 06월 20일
-
-
2024년 06월 20일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
310,000,000,000

발행제비용
281,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한, 동조에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.▶ 본사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다."주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있습니다.▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다.▶본 사채는 후순위사채로써 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 당사가 직접공모하는 후순위사채로써 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자에게 배정합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 20일이며, 상장예정일은 2024년 06월 21일입니다.

주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제73회 후순위채권 발행총액은 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 변경될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
73
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증후순위사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
370,000,000,000
모집(매출)총액
370,000,000,000

발행가액
370,000,000,000
이자율
5.10

발행수익률
5.10
상환기일
2030년 06월 20일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 06월 05일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 06월 07일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

직접공모
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 20일
2024년 06월 20일
-
-
2024년 06월 20일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
370,000,000,000

발행제비용
335,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한, 동조에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.▶ 본사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다."주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있습니다.▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다.▶본 사채는 후순위사채로써 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 당사가 직접공모하는 후순위사채로써 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자에게 배정합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 20일이며, 상장예정일은 2024년 06월 21일입니다.

(삭제)

(주2) 정정 전

[회 차 :
73]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증 후순위사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 후순위사채

전자등록 총액
310,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

5.10

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

310,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는'주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(%)

5.10

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2024년 09월 20일, 2024년 12월 20일, 2025년 03월 20일, 2025년 06월 20일,2025년 09월 20일, 2025년 12월 20일, 2026년 03월 20일, 2026년 06월 20일,2026년 09월 20일, 2026년 12월 20일, 2027년 03월 20일, 2027년 06월 20일,2027년 09월 20일, 2027년 12월 20일, 2028년 03월 20일, 2028년 06월 20일,2028년 09월 20일, 2028년 12월 20일, 2029년 03월 20일, 2029년 06월 20일,2029년 09월 20일, 2029년 12월 20일, 2030년 03월 20일, 2030년 06월 20일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2024.06.07 / 2024.06.05

평가결과등급

AA- 안정적 / AA- 안정적

상환방법및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 2030
년 06월
20일
만기에 일시 상환합니다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한

2030
년 06월 20일

납 입 기 일
2024년 06월 20일

청 약 기 일
2024년 06월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한, 동조에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.▶ 본사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다.▶본 사채는 후순위사채로써 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 당사가 직접공모하는 후순위사채로써 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자에게 배정합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 20일이며, 상장예정일은 2024년 06월 21일입니다.

주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제73회 후순위채권 발행총액은 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
73]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증 후순위사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 후순위사채

전자등록 총액
370,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

5.10

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

370,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는'주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(%)

5.10

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2024년 09월 20일, 2024년 12월 20일, 2025년 03월 20일, 2025년 06월 20일,2025년 09월 20일, 2025년 12월 20일, 2026년 03월 20일, 2026년 06월 20일,2026년 09월 20일, 2026년 12월 20일, 2027년 03월 20일, 2027년 06월 20일,2027년 09월 20일, 2027년 12월 20일, 2028년 03월 20일, 2028년 06월 20일,2028년 09월 20일, 2028년 12월 20일, 2029년 03월 20일, 2029년 06월 20일,2029년 09월 20일, 2029년 12월 20일, 2030년 03월 20일, 2030년 06월 20일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2024.06.
07 / 2024.0
6.
05

평가결과등급

AA- 안정적 / AA- 안정적

상환방법및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 2030
년 06월
20일
만기에 일시 상환합니다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한

2030
년 06월 20일

납 입 기 일
2024년 06월 20일

청 약 기 일
2024년 06월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한, 동조에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.▶ 본사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다.▶본 사채는 후순위사채로써 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 당사가 직접공모하는 후순위사채로써 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자에게 배정합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 20일이며, 상장예정일은 2024년 06월 21일입니다.

(삭제)

(주3) 정정 전

가. 증권의 모집방법

[회차: 제73회] [일반공모]
(단위 : 원)

모집대상 주1)
모집금액 및 비율
비 고

모집금액 주2)
모집비율(%)

일반모집
310,000,000,000
100
직접공모

합 계
310,000,000,000
100
-

주1) 채권의 공모에 해당하나, 투자자분들의 이해를 위하여 작성하였습니다.주2) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.

(주3) 정정 후

가. 증권의 모집방법

[회차: 제73회] [일반공모]
(단위 : 원)

모집대상 주1)
모집금액 및 비율
비 고

모집금액 주2)
모집비율(%)

일반모집
370,000,000,000
100
직접공모

합 계
370,000,000,000
100
-

주1) 채권의 공모에 해당하나, 투자자분들의 이해를 위하여 작성하였습니다.주2) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.

(주4) 정정 전
가. 청약방법(1) 청약자는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약한다.(2) 청약자는 "금융실명거래및비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.(3) "본 사채"의 후순위채 요건 충족을 위해 금융투자업자(겸영 금융투자업자는 제외)의 경우 청약을 할 수 없으며, 청약한 경우 청약하지 아니한 것으로 본다.(4) "본 사채"는 당사가 직접공모하는 후순위사채로서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자에게 배정한다.(5) 청약취급처는 미래에셋증권(주)로 이중청약은 불가능하다.청약취급처 : 미래에셋증권(주) 본점 및 지점(6) 청약기간 : 2024년 06월 20일 09시부터 12시까지(7) 청약단위 : "본 사채"의 최저 청약금액은 100억원이며, 100억원 이상은 100억 단위로 하되, 1인당 최대청약한도는 5,000억원으로 한다.(8) 청약증거금 : 모집가액의 100%에 해당하는 금액(9) 청약증거금은 2024년 06월 20일에 본사채의 납입금으로 대체충당하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니한다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 납입일인 2024년 06월 20일에 반환한다.(중략)
나. 청약단위전자등록금액은 일만원 단위로 하되, 최저 청약금액은 100억원이며, 100억원 이상은 100억 단위로 하되, 1인당 최대청약한도는 3,700억원으로 한다.
(주4) 정정 후
가. 청약방법(1) 청약자는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약한다.(2) 청약자는 "금융실명거래및비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.(3) "본 사채"의 후순위채 요건 충족을 위해 금융투자업자(겸영 금융투자업자는 제외)의 경우 청약을 할 수 없으며, 청약한 경우 청약하지 아니한 것으로 본다.(4) "본 사채"는 당사가 직접공모하는 후순위사채로서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자에게 배정한다.(5) 청약취급처는 미래에셋증권(주)로 이중청약은 불가능하다.청약취급처 : 미래에셋증권(주) 본점 및 지점(6) 청약기간 : 2024년 06월 20일 09시부터 12시까지(7) 청약단위 : "본 사채"의 최저 청약금액은 100억원이며, 100억원 이상은 100억 단위로 하되, 1인당 최대청약한도는
3,700억원으로 한다.(8) 청약증거금 : 모집가액의 100%에 해당하는 금액(9) 청약증거금은 2024년 06월 20일에 본사채의 납입금으로 대체충당하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니한다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 납입일인 2024년 06월 20일에 반환한다.(중략)
나. 청약단위전자등록금액은 일만원 단위로 하되, 최저 청약금액은 100억원이며, 100억원 이상은 100억 단위로 하되, 1인당 최대청약한도는
3,700억원으로 한다.
(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
발행 금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제73회 무보증 후순위사채

310,000,000,00

5.10%

2030
년 06월 20일

-

주) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제73회 후순위채권 발행총액은 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
발행 금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제73회 무보증 후순위사채

370,000,000,000

5.10%

2030
년 06월 20일

-

(삭제)

(주6) 정정 전

[당사 영업부문별 영업수익 및 비중 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2024년1분기
2023년
2022년
2021년

영업수익
비중
영업수익
비중
영업수익
비중
영업수익
비중

자산관리부문(WM)
4,998
7.96%
1,760,831
8.65%
1,526,345
7.97%
1,797,206
13.66%

투자은행부문(IB)
1,536
2.45%
563,213
2.76%
858,415
4.78%
805,214
6.12%

트레이딩 및 자기자본투자부문(Sales & Trading)
56,320
89.70%
19,376,766
95.17%
18,461,226
96.35%
9,909,524
75.35%

본사 및 기타(PI 및 기타)
613
0.97%
(1,201,354)
-5.90%
(1,694,117)
-8.84%
857,707
6.52%

조정
-677
-1.08%
(139,993)
-0.68%
9,306
-0.26%
-217,649
-1.65%

합 계
62,790
100.00%
20,359,463
100.00%
19,161,175
100.00%
13,152,002
100.00%

출처: 당사 1분기보고서(2024.03)주) 연결 기준

(주6) 정정 후

[당사 영업부문별 영업수익 및 비중 추이]

(단위 :
억원)

구분
2024년1분기
2023년
2022년
2021년

영업수익
비중
영업수익
비중
영업수익
비중
영업수익
비중

자산관리부문(WM)
4,998
7.96%
1,760,831
8.65%
1,526,345
7.97%
1,797,206
13.66%

투자은행부문(IB)
1,536
2.45%
563,213
2.76%
858,415
4.78%
805,214
6.12%

트레이딩 및 자기자본투자부문(Sales & Trading)
56,320
89.70%
19,376,766
95.17%
18,461,226
96.35%
9,909,524
75.35%

본사 및 기타(PI 및 기타)
613
0.97%
(1,201,354)
-5.90%
(1,694,117)
-8.84%
857,707
6.52%

조정
-677
-1.08%
(139,993)
-0.68%
9,306
-0.26%
-217,649
-1.65%

합 계
62,790
100.00%
20,359,463
100.00%
19,161,175
100.00%
13,152,002
100.00%

출처: 당사 1분기보고서(2024.03)주) 연결 기준

(주7) 정정 전

[2023년]

[당사 우발 부채 잔액 현황]

(단위: 백만원)

구 분
매입약정
지급보증(매입확약 포함)
미사용한도대출 등
합 계

12개월 기대신용손실
전체기간 기대신용손실
12개월 기대신용손실
전체기간 기대신용손실
12개월 기대신용손실
전체기간 기대신용손실

비손상
비손상
비손상

기초잔액
936,184
-
1,213,459
17,500
1,997,583
21,444
4,186,170

-전체기간 기대신용 손실로의 대체
-
-
(70,900)
70,900
-
-
-

-12개월 기대신용 손실로의 대체
-
-
-
-
-
-
-

증감
(431,607)
-
(181,911)
(20,165)
(14,500)
(252,422)
(5,931)

분기말잔액
504,577
-
813,148
68,235
130,000
1,738,812
21,862

출처: 당사 1분기보고서(2024.03)

당사의 채무보증 제공 상세 내역은 아래와 같습니다.

[당사 채무보증 제공 현황]

(단위 : 백만원)

(단위: 백만원)

구 분
제공받은 자
2024년 1분기
2023년

지급보증(매입확약 포함)(*1)
디에스리뉴어블제일차 외
457,257
1,011,383

매입약정(*2)
현대캐피탈 외
510,784
504,577

합 계
968,041
1,515,960

(주7) 정정 후

[2023년]

[당사 우발 부채 잔액 현황]

(단위: 백만원)

구 분
매입약정
지급보증(매입확약 포함)
미사용한도대출 등
합 계

12개월 기대신용손실
전체기간 기대신용손실
12개월 기대신용손실
전체기간 기대신용손실
12개월 기대신용손실
전체기간 기대신용손실

비손상
비손상
손상
비손상

기초잔액
936,184
-
1,213,459
17,500
-
1,997,583
21,444
4,186,170

-전체기간 기대신용 손실로의 대체
-
-
(70,900)
70,900
-
(6,349)
6,349
-

- 신용손상으로의 대체
-
-
(147,500)
-
147,500
-
-
-

-12개월 기대신용 손실로의 대체
-
-
-
-
-
-
-
-

증감
(431,607)
-
(181,911)
(20,165)
(14,500)
(252,422)
(5,931)
(906,536)

실행
-
-
-
-
(3,000)
-
-
(3,000)

분기말잔액
504,577
-
813,148
68,235
130,000
1,738,812
21,862
3,276,634

출처: 당사 1분기보고서(2024.03)

당사의 채무보증 제공 상세 내역은 아래와 같습니다.

[당사 채무보증 제공 현황]

(단위 : 백만원)

(단위: 백만원)

구 분
제공받은 자
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년

지급보증(매입확약 포함)(*1)
디에스리뉴어블제일차 외
457,257
1,011,383
1,230,959
495,408

매입약정(*2)
현대캐피탈 외
510,784
504,577
936,184
1,235,473

합 계
968,041
1,515,960
2,167,143
1,730,881

-연결회사 기준

(단위 : 건, 백만원)

구 분
제56기 1분기
제55기
증감

건 수
35
40
(5)

약정금액
968,041
1,515,960
(547,919)

1) 지급보증(매입확약 포함) 현황

연결실체는 특정 채무자(피보증인)가 지급기일에 지급하지 못하는 경우 보유자가 입은 손실을 보상하는 조건의 지급보증(매입확약 포함)을 제공하고 있으며, 당분기말 현재 연결실체가 제공하는 지급보증(매입확약 포함)의 내역은 다음과 같습니다.[2024년 1분기]

(단위: 백만원)

체결기관
약정금액
약정기간

디에스리뉴어블제일차
20,300
2024.03.25~2026.03.25

디에스투게더제일차
30,000
2022.05.04~2024.05.04

미래불광제일차㈜
7,000
2022.11.30~2030.12.20

미래여수에코제일차 주식회사
10,000
2022.05.26~2024.05.27

서울주택도시공사
1,105
2021.07.01~2032.09.30

스마트캡틴제삼차(주)
21,100
2023.02.20~2026.05.20

에스와이스토리제이차
10,000
2024.02.23~2027.01.25

엠에스감삼제일차
3,900
2020.02.14~2024.08.14

엠에스광주물류제일차
16,100
2023.05.26~2024.05.24

엠에스도미노제일차
19,000
2022.06.29~2027.06.29

엠에스부천제일차
26,400
2023.08.29~2028.01.11

엠에스안흥제일차
1,500
2022.03.31~2024.07.02

엠에스울산제이차
45,000
2023.04.25~2027.06.08

엠에스울산제일차
20,000
2022.07.08~2027.06.08

엠에스케이제이차
20,000
2023.10.13~2027.06.13

엠에이검단㈜
26,960
2023.06.30~2028.03.30

엠에이백운제일차㈜
7,500
2022.04.18~2024.07.11

엠에이비산파트너스㈜
9,800
2021.05.13~2025.07.14

엠에이선유㈜
5,000
2022.04.25~2024.06.25

엠에이송라제일차㈜
1,000
2022.06.13~2025.06.13

엠에이오등봉㈜
40,000
2022.04.22~2027.03.22

엠에이자양5구역㈜
30,000
2023.06.29~2024.06.26

엠에이장안보니타㈜
10,000
2021.08.09~2025.09.09

엠에이학성㈜
20,000
2023.10.27~2027.07.27

오퍼스원제오차(주)
20,000
2023.10.27~2024.06.27

화성도시공사
657
2021.11.17~2028.01.31

Monetary Authority of Singapore
34,935
2019.08.12~라이선스 종료일

합 계
457,257

[2023년]

(단위: 백만원)

체결기관
약정금액
약정기간

디에스리뉴어블제일차
60,000
2022.03.23~2024.03.23

디에스투게더제일차
30,000
2022.05.04~2024.05.04

미래불광제일차
7,000
2022.11.30~2030.12.20

미래에스와이제삼차 주식회사
222,500
2023.12.13~2024.03.12

미래여수에코제일차 주식회사
10,000
2022.05.26~2024.05.27

서울주택도시공사
1,105
2021.07.01~2032.09.30

스마트캡틴제삼차
21,100
2023.02.20~2026.05.20

아마란스제일차
70,000
2023.12.26~2027.11.26

엠에스감삼제일차
4,700
2021.02.26~2024.08.14

엠에스광주물류제일차
15,900
2023.05.26~2024.05.26

엠에스도미노제일차
19,000
2022.06.29~2027.06.29

엠에스부천제일차
30,000
2023.08.29~2028.01.11

엠에스안흥제일차
1,500
2022.03.31~2024.07.02

엠에스울산제이차
45,000
2023.04.25~2027.06.08

엠에스울산제일차
20,000
2022.07.08~2027.06.08

엠에스케이제이차
20,000
2023.10.13~2027.06.13

엠에스케이제일차
45,000
2023.11.10~2026.11.10

엠에이검단
62,940
2023.06.30~2028.03.30

엠에이백운제일차
7,500
2022.04.18~2024.01.11

엠에이비산파트너스
9,800
2021.05.13~2025.07.14

엠에이선유
5,000
2022.04.25~2024.06.25

엠에이송라제일차
1,000
2022.06.13~2025.06.13

엠에이신천제삼차
67,000
2022.01.20~2025.07.21

엠에이신천제이차
55,500
2022.01.20~2025.07.21

엠에이오등봉
40,000
2022.04.22~2027.03.22

엠에이운양제이차
25,000
2023.08.08~2024.09.23

엠에이자양5구역
30,000
2023.06.29~2024.06.26

엠에이장안보니타
10,000
2021.08.09~2025.09.09

엠에이학성
20,000
2023.10.27~2027.07.27

오퍼스원제오차
20,000
2023.10.27~2024.06.27

화성도시공사
657
2021.11.17~2028.01.31

Monetary Authority of Singapore
34,181
2019.08.12~라이선스 종료일

합 계
1,011,383
-

2) 매입약정연결실체는 기업어음 및 전자단기사채의 발행일 및 이후 차환 발행일에 해당 전자단기사채의 일부 또는 전부가 시장매출이 되지 않아 대금납입이 이루어지지 않는 경우,기초자산에 대한 보증기관 등의 일정한 신용등급 유지 조건 등이 충족한다면 해당 전자단기사채를 연결실체가 매입하여야 하는 유동성공여약정을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 연결실체가 체결한 매입약정의 내역은 다음과 같습니다.[2024년 1분기]

(단위: 백만원)

체결기관
약정금액
약정기간

풀하우스제이차
19,857
2023.06.23~2025.03.29

엠디프라임제사차
293,456
2023.05.16~2027.08.16

삼척블루파워(포스파워)
46,000
2020.01.20~2024.12.31

서릿개반포제일차
29,400
2022.05.06~2026.02.06

엠에스아이디일차
11,261
2022.02.09~2026.05.11

엠에스아이디이차
10,810
2022.02.09~2026.05.11

현대캐피탈
50,000
2023.08.11~2026.08.11

현대캐피탈
50,000
2023.08.11~2026.09.08

합 계
510,784

(*) 당분기말 현재 매입보장약정에 따라 실행된 약정액은 32,687백만원(전기말 39,394백만원)입니다. 당분기말 현재 매입확약에 따라 실행된 자금보충액은 126,125백만원(전기말 3,625백만원)입니다.

[2023년]

(단위: 백만원)

체결기관
약정금액
약정기간

풀하우스제이차
11,606
2023.06.23~2025.03.29

엠디프라임제사차
295,000
2023.05.16~2027.08.16

삼척블루파워(포스파워)
46,000
2020.01.20~2024.12.31

서릿개반포제일차
29,900
2022.05.06~2026.02.06

엠에스아이디일차
11,261
2022.02.09~2026.05.11

엠에스아이디이차
10,810
2022.02.09~2026.05.11

현대캐피탈
50,000
2023.08.11~2026.08.11

현대캐피탈
50,000
2023.08.11~2026.09.08

합 계
504,577
-

(주8) 정정 전

[후순위 관련 위험]

나.

금번 제73회 후순위 사채는 2024년 06월 20일 발행되어 2030

년 06월 20일 만기상환될 예정입니다. 투자자께서는
주요 후순위특약 조건 및 사채만기(

6년)를 다시 한번 확인하시고 투자에 임하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

[후순위 관련 위험]

나.

금번 제73회 후순위 사채는 2024년 06월 20일 발행되어 2030

년 06월 20일 만기상환될 예정입니다. 투자자께서는
주요 후순위특약 조건 및 사채만기(

6년)를 다시 한번 확인하시고 투자에 임하시기 바랍니다.

2024

년
1
분기말 연결기준 당사의 영업용순자본은
8
조
4,996
억원
,
총 위험액은
5
조
6,172
억원이며 순자본비율
(NCR)
은
2,147.4%
입니다

.
당사의 과거 후순위채 발행 내역은 아래와 같습니다 [당사 후순위사채 발행 내역] (단위 : 억원)

채권명
발행일
만기일
발행액

미래에셋대우제50회(후)
2019-03-21
2025-03-21
5,000

미래에셋대우제52회(후)
2020-02-25
2026-02-25
5,000

합 계

10,000

출처 : 내부 자료, Bondweb
당사는 금번 제3회 후순위사채 발행을 통하여
3,700
억원을 조달할 경우 순자본비율은 2024년 1분기말
연결기준 2,423.1%에서
2,147.4%
로
275.7%p.
증가하게 됩니다. 이 수치는 본 후순위사채의 보완자본으로서의 성격을 인정하여 영업용순자본에 가산한 결과입니다. [후순위사채 발행 후 순자본비율 예상] (단위 : 백만원)

구분

2024

년
1
분기말

후순위사채 발행 후

영업용순자본
(A)

8,499,559

8,869,559

총위험액
(B)

5,617,177
5,617,177

잉여자본
(C=A-B)

2,882,383

3,252,383

필요유지자기자본
(D)

134,225
134,225

순자본비율
(C/D)

2,147.4%

2,423.1%

증감

275.7%p

금융감독법규에서 보완자본으로 인정받기 위하여 필요한

후순위채권의 만기는 채권발행일로부터 원금상환일까지 기간이 5년 이상일 것으로 규정하고 있습니다. 당사가 금번 발행하는 후순위사채는 채권발행일로부터 원금상환일까지 6년 입니다. 후순위사채에 대해서 일시상환으로 인한 급격한 순자본비율의 변화를 방지하기 위하여 잔존기간이 5년 미만인 경우 영업용순자본에 가산하는 금액을 연도별로 20%씩 축소하여 산정합니다. 금번

후순위채권 발행 이후, 1년 경과시마다 보완자본으로 인정되는 비율은 아래와 같이 연도별도 감소하게 됩니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[

후순위 사채 기간 경과별 보완자본 인정 금액 변화효과 예상치
]

(

단위
:
백만원
)

구분

적용시점

영업용순자본

인정금액

인정비율

위험액

필요유지

자기자본

순자본비율

발행전

(24

년
1
분기말 기준
)

-

8,499,559

-
-

5,617,177

134,225

2,147.4%

잔존기간
5
년 이상

채권 발행 시

8,869,559

370,000

100%

5,617,177

134,225

2,423.1%

잔존기간
4
년 이상
~5
년 미만

2026

년
06
월
20
일

8,795,559

296,000

80%

5,617,177

134,225

2,368.0%

잔존기간
3
년 이상
~4
년 미만

2027

년
06
월
20
일

8,721,559

222,000

60%

5,617,177

134,225

2,312.8%

잔존기간
2
년 이상
~3
년 미만

2028

년
06
월
20
일

8,647,559

148,000

40%

5,617,177

134,225

2,257.7%

잔존기간
1
년 이상
~2
년 미만

2029

년
06
월
20
일

8,573,559

74,000

20%

5,617,177

134,225

2,202.6%

잔존기간
1
년 미만

2030

년
06
월
20
일

8,499,559

-

0%

5,617,177

134,225

2,147.4%

상기와 같이 당사는 후순위사채 발행을 통해 후순위사채의 보완자본으로서의 성격을 인정받아 순자본비율을 개선할 계획입니다. 그러나, 금번 공모 청약 결과가 당사가 계획하는 발행 규모에 미달할 경우 순자본비율의 개선 정도가 계획에 미달할 수 있습니다. 또한, 계획된 규모의 후순위사채를 발행한다고 하더라도 향후 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 ELS, DLS, RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율은 감소할 수 있습니다.

(주9) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 73]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
310,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
281,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
309,718,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제73회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
217,000,000
발행금액 3,100억 ×0.07%

신용평가수수료
62,000,000
한신평, 나신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000

상장기간 1년당 100,000원
(한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
건당 20,000원(정액)

합 계
281,620,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제73회 무보증사채로 조달하는 자금은
기존단기차입금 중 CP를 중장기 차입금으로 대체하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적으로 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :
73
(기준일 :
2024년 06월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
310,000
-
-
310,000
-

나.
자금의 세부 사용내역

(단위 : 원)

자금의 사용시기
자금의 사용용도
비고

2024년 6월~ 2004년 7월
단기차입금 중 6월 및 7월에 만기도래하는 CP를 중장기 차입금으로 대체
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금]
(단위: 원)

구분
만기일
금액
비고

CP
2024-06-24
10,000,000,000
-

CP
2024-06-25
30,000,000,000

CP
2024-06-26
80,000,000,000

CP
2024-06-27
10,000,000,000

CP
2024-06-28
170,000,000,000

CP
2024-07-09
30,000,000,000

합계
-
330,000,000,000
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족 자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.

금번 발행되는 당사의 후순위사채는 금융투자업규정 제3-12조 및 3-13조에 의거하여 영업용순자본에 포함되는 가산항목으로 인정받을 경우, 당사의 자본적정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.본 건 후순위사채 3,100억원 조달 시 당사의 순자본비율은 2024년 1분기말 기준 2,147.4%에서 2,378.4%로 상승하게 됩니다.

(주9) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 73]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
370,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
335,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
369,664,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제73회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
259,000,000

발행금액
3,700억 ×0.07%

신용평가수수료
74,000,000
한신평, 나신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000

상장기간 1년당 100,000원
(한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
건당 20,000원(정액)

합 계
335,620,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제73회 무보증사채로 조달하는 자금은
기존단기차입금 중 CP를 중장기 차입금으로 대체하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적으로 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :
73
(기준일 :
2024년 06월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
370,000
-
-
370,000
-

나.
자금의 세부 사용내역

(단위 : 원)

자금의 사용시기
자금의 사용용도
비고

2024년 6월~
2024년 7월

단기차입금 중 6월 및 7월에 만기도래하는 CP를 중장기 차입금으로 대체
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금]
(단위: 원)

구분
만기일
금액
비고

CP
2024-06-24
10,000,000,000
-

CP
2024-06-25
30,000,000,000

CP
2024-06-26
80,000,000,000

CP
2024-06-27
10,000,000,000

CP
2024-06-28
170,000,000,000

CP
2024-07-09
30,000,000,000

CP
2024-07-11
50,000,000,000

합계
-
380,000,000,000
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족 자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.

금번 발행되는 당사의 후순위사채는 금융투자업규정 제3-12조 및 3-13조에 의거하여 영업용순자본에 포함되는 가산항목으로 인정받을 경우, 당사의 자본적정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.본 건 후순위사채
3,700억
원 조달 시 당사의 순자본비율은 2024년 1분기말 기준 2,147.4%에서
2,423.1%로 상승하게 됩니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.