유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20240614)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.8
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 14일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

뤄 즈 펑 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원) 유안타증권

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024년 06월 07일
2024년 06월 14일
2024년 06월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

308
3,000,000,000
34
911,300,000
30.3766
34
911,300,000
30.3766

4. 배정방법

공모결과 ELB 제308호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제308호
유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)
2024년 06월 05일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제308호
유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)
2024년 06월 14일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2023년 11월 23일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2024년 06월 05일

투자설명서
2024년 06월 05일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr유안타증권 홈페이지 : www.myasset.com

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제308호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
91,130
911,300,000
911,300,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
3,000,000,000
10,000
91,130
911,300,000
911,300,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제308호
-
45,560
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제308호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제308호
(낮은위험)

기초자산
S&P500 지수

모 집 총 액
911,300,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
91,130 증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2024년 06월 07일

청약종료일

2024년 06월 14일 (13:30까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 06월 14일

배정 및 환불일
2024년 06월 14일

발 행 일
2024년 06월 14일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2025년 06월 19일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격
ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ
최초기준가격평가일
: 2024년 06월 14일

나. 수익지급 관찰

ｏ 어느 수익지급 관찰일에 수익지급 관찰조건이 충족되는 경우 발행인은 만기일에 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환ｏ 수익지급 관찰조건수익지급 관찰일 중 기초자산의 관찰가격이 한번이라도 최초기준가격의 95% 이하로하락한 적이 있는 경우(종가기준)ｏ 관찰가격 : 수익지급 관찰일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 수익지급 관찰일(평가일)

차수
수익지급 관찰일

1차
2024년 08월 14일

2차
2024년 10월 14일

3차
2024년 12월 16일

4차
2025년 02월 14일

5차
2025년 04월 14일

6차
2025년 06월 16일

다. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
수익지
급 관찰일 중 관찰가격이 한번이라도 최초기준가격의 95% 이하로 하락한 적이 있는 경우(종가기준)

총액면금액×[100% + 7.50%]

②
수익지급 관찰일 중 관찰가격이 한번이라도 최초기준가격의 95% 이하로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

총액면금액×[100%]

ｏ
최종 수익지급 관찰일:
2025년 06월 16일
ｏ
만기일(지급일) :
2025년 06월 19일 최종 수익지급 관찰일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

2024년 06월 14일

유안타증권 주식회사

대표이사 뤄 즈 펑 (인)