자연과환경 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240614)
제출인: 자연과환경

증권신고서(지분증권)
3.7
(주)자연과환경

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 06월 14일

회 사 명 :
주식회사 자연과환경

대 표 이 사 :
이 병 용

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28

(전 화) 02-557-9830

(홈페이지) http://www.e-nne.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사 (성 명) 김 준 수

(전 화) 02-557-9830

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 05월 29일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 06월 13일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색)

2024년 06월 14일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 32,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 20,704,000,000원(1주당 647원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 초록색
'을 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항
주당 모집(매출)가액: 746원모집(매출)총액: 23,872,000,000원

주당 모집(매출)가액:
647원모집(매출)총액:
20,704,000,000원

요약정보
[주1] 정정 전
[주1] 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
[주2] 정정 전
[주2] 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
[주3] 정정 전
[주3] 정정 후

V. 자금의 사용목적
[주4] 정정 전
[주4] 정정 후

[주1] 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
32,000,000
500
746
23,872,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
32,000,000
23,872,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.8%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 22일 ~ 2024년 07월 23일
2024년 07월 30일
2024년 07월 25일
2024년 07월 29일
2024년 06월 18일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 05월 30일
2024년 07월 17일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

21,478,000,000

운영자금
2,394,000,000

발행제비용
564,462,960

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】

1) 금번 (주)자연과환경의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 SK증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2024년 07월 25일과 2024년 07월 26일
2영업일간 입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.8) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[주1] 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
32,000,000
500
647
20,704,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
32,000,000
20,704,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.8%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 07월 22일 ~ 2024년 07월 23일
2024년 07월 30일
2024년 07월 25일
2024년 07월 29일
2024년 06월 18일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 05월 30일
2024년 07월 17일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

20,704,000,000

발행제비용
506,598,720

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】

1) 금번 (주)자연과환경의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 SK증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2024년 07월 25일과 2024년 07월 26일
2영업일간 입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.8) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(후략)
[주2] 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항 1호에 의거 SK증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주

32,000,000주
를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
32,000,000
500
746
23,872,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)

1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행
가액은
이사회결의일 직전 거래일(2024년 05월 28일)
을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2024년 05월 28일)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래금액

2024/05/28
1,106
402,365
443,075,736

2024/05/27
1,088
491,748
537,689,875

2024/05/24
1,110
796,795
880,533,541

2024/05/23
1,094
437,526
478,562,071

2024/05/22
1,086
769,174
839,873,613

2024/05/21
1,084
334,573
360,198,526

2024/05/20
1,082
561,687
606,839,330

2024/05/17
1,085
953,590
1,033,449,886

2024/05/16
1,069
436,268
466,532,393

2024/05/14
1,070
1,424,744
1,533,296,010

2024/05/13
1,053
605,617
657,331,635

2024/05/10
1,046
170,218
178,045,210

2024/05/09
1,044
701,734
733,029,533

2024/05/08
1,063
441,376
466,966,967

2024/05/07
1,052
168,466
176,866,098

2024/05/03
1,053
195,091
205,122,303

2024/05/02
1,054
278,017
291,778,732

2024/04/30
1,043
215,428
224,113,286

2024/04/29
1,037
234,319
241,839,965

합 계
9,618,736
10,355,144,710

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,077

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,097

최근일 가중산술평균주가 (C)
1,101

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
1,092

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
1,092

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
39.32%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]

746

주)

예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(중략)
[주2] 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항 1호에 의거 SK증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주

32,000,000주
를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
32,000,000
500
647
20,704,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행
가액은
이사회결의일 직전 거래일(2024년 05월 28일)
을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2024년 05월 28일)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래금액

2024/05/28
1,106
402,365
443,075,736

2024/05/27
1,088
491,748
537,689,875

2024/05/24
1,110
796,795
880,533,541

2024/05/23
1,094
437,526
478,562,071

2024/05/22
1,086
769,174
839,873,613

2024/05/21
1,084
334,573
360,198,526

2024/05/20
1,082
561,687
606,839,330

2024/05/17
1,085
953,590
1,033,449,886

2024/05/16
1,069
436,268
466,532,393

2024/05/14
1,070
1,424,744
1,533,296,010

2024/05/13
1,053
605,617
657,331,635

2024/05/10
1,046
170,218
178,045,210

2024/05/09
1,044
701,734
733,029,533

2024/05/08
1,063
441,376
466,966,967

2024/05/07
1,052
168,466
176,866,098

2024/05/03
1,053
195,091
205,122,303

2024/05/02
1,054
278,017
291,778,732

2024/04/30
1,043
215,428
224,113,286

2024/04/29
1,037
234,319
241,839,965

합 계
9,618,736
10,355,144,710

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,077

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,097

최근일 가중산술평균주가 (C)
1,101

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
1,092

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
1,092

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
39.32%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]

746

주)

예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 1차 발행가액 산출근거본 증권신고서의 1차발행
가액은
신주배정기준일 전 3거래일을
기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일
종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 1차발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2024년 06월 18일)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래금액

2024/06/13
943
342,051
324,013,023

2024/06/12
942
386,134
362,451,666

2024/06/11
942
516,678
486,141,422

2024/06/10
932
440,024
406,728,661

2024/06/07
924
328,194
302,428,135

2024/06/05
923
699,689
643,963,754

2024/06/04
934
730,987
682,673,120

2024/06/03
948
1,210,762
1,147,796,770

2024/05/31
965
5,603,985
5,497,468,933

2024/05/30
914
5,293,567
4,824,504,814

2024/05/29
1,096
377,232
410,180,346

2024/05/28
1,106
402,365
443,075,736

2024/05/27
1,088
491,748
537,689,875

2024/05/24
1,110
796,795
880,533,541

2024/05/23
1,094
437,526
478,562,071

2024/05/22
1,086
769,174
839,873,613

2024/05/21
1,084
334,573
360,198,526

2024/05/20
1,082
561,687
606,839,330

2024/05/17
1,085
953,590
1,033,449,886

2024/05/16
1,069
436,268
466,532,393

2024/05/14
1,070
1,424,744
1,533,296,010

합 계
22,537,773
22,268,401,625

1개월 가중산술평균주가 (A)
988.05원

1주일 가중산술평균주가 (B)
934.77원

최근일 가중산술평균주가 (C)
947.27원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
956.69원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
947.27원

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
39.32%

1차
발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]

647원

주)

1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

[주3] 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
32,000,000

주당 모집가액
예정가액
746

확정가액
-

모집총액
예정가액
23,872,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주
주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).
(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주 이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분

청약 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과

5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2024년 07월 22일

종료일
2024년 07월 23일

일반모집 또는 매출
개시일
2024년 07월 25일

종료일
2024년 07월 26일

청약증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 07월 30일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
[주3] 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
32,000,000

주당 모집가액
예정가액
647

확정가액
-

모집총액
예정가액
20,704,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주
주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).
(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주 이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분

청약 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과

5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2024년 07월 22일

종료일
2024년 07월 23일

일반모집 또는 매출
개시일
2024년 07월 25일

종료일
2024년 07월 26일

청약증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 07월 30일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

[주4] 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
23,872,000,000

발행제비용 (2)
564,462,960

순수입금 ((1)-(2))
23,307,537,040

주)

상기 금액은
예정발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
4,296,960
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
429,696,000
모집총액의 1.8%

상장수수료
3,670,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
64,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
12,800,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
564,462,960
-

주1)

상기 금액은
예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2024년 05월 29일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

21,478
-
2,394
-
-
-
23,872

나. 공모자금 세부 사용목적

금번

유상
증
자로 조달된 자금
총
23,872백

만원
은 아래와 같은 우선순위로 신
규공장 건축 및 기계장비 투자 등의 시설자금 약

21,478백만원,
운영자금 약 2,394백
만원으로 사용할 예정입니다.

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
PC공장 설비투자 등
2024년 3분기 ~2025년 2분기
21,478
1순위

운영자금
원재료 매입 등
2024년 3분기 ~2024년 4분기
2,394
2순위

소 계
23,872
-

발행제 비용
564
-

합 계
23,308
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(1) 시설자금 - 신규 PC생산공장 시설투자
당사는 충청남도 당진시에 위치한
총 76,265.8㎡ 규모
의 석문국가산업단지 일부를 매입 후 기존 시설을 증축 및 신규 PC제품 생산시설을 구비할 예정입니다. 해당 공장은 당사의 기존 공주 1, 2, 3공장, 보령 공장과는 다르게 자동화
설비를 구축하여 당사의 PC제품 생량능력을 증가시킬 예정입니다.

[신규 PC생산공장 투자계획]

(단위: 백만원)

구분
내용

투자규모

총 432억원- 토지비(토지매입비 및 취득세 등) : 약 166억원 총 4개 필지 중 2개 필지 취득 완료 나머지 2개 필지는 금번 유상증자 공모자금 약 72억원을 사용 예정 (2024년 3분기 ~ 4분기)
-
건축비(직접 및 간접공사비 등) : 약 90억원 HCS 생산장 증축공사, 크레인 레일기초 토목공사, 콘크리트 믹싱플랜트 신축공사, 강선PC 생산장 증
축공사 등 금번 유상증자 공모자금 약 54억 투입 예정 (2024년 3분기 ~ 2025년 1분기)
- 기계장비(HCS 관련설비 구매): 약 150억원 HCS 생산라인, 단독 POST 생산라인, 콘크리트 믹실플랜트 야적장, 보일러 등
금번 유상증자 공모자금 약 89억원 투입 예정
(2024년 3분기 ~ 2025년 1분기)
- 근로환경 관련비용: 약 26억원 기숙사 및 사무실 개보수 등
자체자금 및 차입금으로 충당 예정
(2024년 3분기 ~ 2025년 1분기)

투자기간

2022년 03월 ~

2025년 04월

진행결과
- 2022년 03월 04일 공장 토지 매매계약 체결- 2022년 04월 11일 토지 사용승낙신청

향후일정

- 2024년 3분기 토지매매 잔급납입- 2024년 3분기 공장 증축, 신축 인허가 취득- 2024년 4분기 공장 건물 및 관련시설 완공

- 2025년 2분기 공장 완공 및 가동

출처:
당사 제시

(중략)

3) 기계장비(HCS 관련설비 구매)

당사는 상기 생산라인 공장건물 신설과 동시에 HCS 생산에 필요한 설비를 도입하고, 공장에서 근무할 임직원들을 위한 기숙사 및 사무실 개보수 건축공사를 실시할 예정입니다. 당사는 해당 작업을
20
25년 1분
기 까지 완료할 예정이며, 해당 시설이 완비 된 후 본격적인 HCS 제품 생산에 나설 계획입니다. HCS 제품 및 기타 PC제품 생산에 필요한 주요 기계장비 예상 금액은
약 150억원이며
, 당사는 그 중
약

8
9
억원

의 자금을 금번 공모자금으로 충당할 예정입니다

. 해
당 신규공장 도 입 설비 및 시
설 상세내역은 아래와 같습니다.

[신규공장 도입 설비 및 시설 상세내역]

(단위: 억원)

시설명
수량
금액

PC 압출기
1 SET

16.9

콘크리트 흡인기
1 SET
6.0

콘크리트 그루빙 기계
1 SET
2.7

전자동 절단기
1 SET
5.0

특수 절단기
1 SET
1.9

리프팅 장비
1 SET
1.6

베드 클리너
1 SET
4.9

철근 장력조절기
1 SET
6.1

콘크리트 양생 덮개장치
1 SET
2.2

중공 슬래브
1 SET
3.0

캐스팅 베드
6SET
26.1

캐스팅 베드 부속품
6SET
7.2

생산보조장비
1 SET
0.5

설비 소프트웨어
-
1.0

설치 및 기타비용
-
3.8

합계
88.9

출처:
당사 제시

주1)
상기 금액은 당사가 산정한 예상금액으로 시설 도입중 발생할수 있는 변수에 의해 변동 될 수 있습니다.

당사의 기존 PC 제품 월 평균 생산능력은

본점 120
㎥
/일,
보령 120
㎥
/일

,
당진
120
㎥
/일
을 고려하였을 때
월
20일
작업기
준으로

7,200
㎥

,
연간 생산능력은
7,200

㎥
x 12월 =
86,400

㎥

로 산정을 예상할 수 있습니다.

신규 공장의 평균 생산능력은
HCS슬래브의 경우

150
㎥
/
일
로
총 1년간 36,000㎥의 PC제품을 생산할수 있을 것으로 추정하고 있습니다. 이는 현재 당사가 보유중인 공장의 총 생산능력의 41.7%에 달하는 수준으로 신규 공장이 가동된다면 당사의 PC제품 생산 능력을 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.

(2) 운영자금

(후략)
[주4] 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,704,000,000

발행제비용 (2)
506,598,720

순수입금 ((1)-(2))
20,197,401,280

주)

상기 금액은
예정발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
3,726,720
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
372,672,000
모집총액의 1.8%

상장수수료
3,400,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
64,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
12,800,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
506,598,720
-

주1)

상기 금액은
1차
발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2024년 06월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

20,704
-
-
-
-
-
20,704

나. 공모자금 세부 사용목적

금번

유상
증
자로 조달된 자금
총
20,704백

만원
은 아래와 같은
우선순위로 신
규공장 건축 및 기계장비 투자 등의 시설자금 약

20,704백만원
으로 사용할 예정입니다.

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
PC공장 설비투자 등
2024년 3분기 ~2025년 2분기
20,704
1순위

소 계
20,704
-

발행제 비용
507
-

합 계
20,197
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(1) 시설자금 - 신규 PC생산공장 시설투자
당사는 충청남도 당진시에 위치한
총 76,265.8㎡ 규모
의 석문국가산업단지 일부를 매입 후 기존 시설을 증축 및 신규 PC제품 생산시설을 구비할 예정입니다. 해당 공장은 당사의 기존 공주 1, 2, 3공장, 보령 공장과는 다르게 자동화
설비를 구축하여 당사의 PC제품 생량능력을 증가시킬 예정입니다.

[신규 PC생산공장 투자계획]

(단위: 백만원)

구분
내용

투자규모

총 432억원- 토지비(토지매입비 및 취득세 등) : 약 166억원 총 4개 필지 중 2개 필지 취득 완료 나머지 2개 필지는 금번 유상증자 공모자금 약 72억원을 사용 예정 (2024년 3분기 ~ 4분기)
-
건축비(직접 및 간접공사비 등) : 약 90억원 HCS 생산장 증축공사, 크레인 레일기초 토목공사, 콘크리트 믹싱플랜트 신축공사, 강선PC 생산장 증
축공사 등 금번 유상증자 공모자금 약 54억 투입 예정 (2024년 3분기 ~ 2025년 1분기)
- 기계장비(HCS 관련설비 구매): 약 150억원 HCS 생산라인, 단독 POST 생산라인, 콘크리트 믹실플랜트 야적장, 보일러 등

금번 유상증자 공모자금 약 81억원 투입 예정

(2024년 3분기 ~ 2025년 1분기)
- 근로환경 관련비용: 약 26억원 기숙사 및 사무실 개보수 등
자체자금 및 차입금으로 충당 예정
(2024년 3분기 ~ 2025년 1분기)

투자기간

2022년 03월 ~

2025년 04월

진행결과
- 2022년 03월 04일 공장 토지 매매계약 체결- 2022년 04월 11일 토지 사용승낙신청

향후일정

- 2024년 3분기 토지매매 잔급납입- 2024년 3분기 공장 증축, 신축 인허가 취득- 2024년 4분기 공장 건물 및 관련시설 완공

- 2025년 2분기 공장 완공 및 가동

출처:
당사 제시

(중략)

3) 기계장비(HCS 관련설비 구매)

당사는 상기 생산라인 공장건물 신설과 동시에 HCS 생산에 필요한 설비를 도입하고, 공장에서 근무할 임직원들을 위한 기숙사 및 사무실 개보수 건축공사를 실시할 예정입니다. 당사는 해당 작업을
20
25년 1분
기 까지 완료할 예정이며, 해당 시설이 완비 된 후 본격적인 HCS 제품 생산에 나설 계획입니다. HCS 제품 및 기타 PC제품 생산에 필요한 주요 기계장비 예상 금액은
약 150억원이며
, 당사는 그 중
약 81억원
의 자금을 금번 공모자금으로 충당할 예정입니다

. 해
당 신규공장 도 입 설비 및 시설 상세내역은 아래와 같습니다.

[신규공장 도입 설비 및 시설 상세내역]

(단위: 억원)

시설명
수량
금액

PC 압출기
1 SET

9.1

콘크리트 흡인기
1 SET
6.0

콘크리트 그루빙 기계
1 SET
2.7

전자동 절단기
1 SET
5.0

특수 절단기
1 SET
1.9

리프팅 장비
1 SET
1.6

베드 클리너
1 SET
4.9

철근 장력조절기
1 SET
6.1

콘크리트 양생 덮개장치
1 SET
2.2

중공 슬래브
1 SET
3.0

캐스팅 베드
6SET
26.1

캐스팅 베드 부속품
6SET
7.2

생산보조장비
1 SET
0.5

설비 소프트웨어
-
1.0

설치 및 기타비용
-
3.8

합계
81.1

출처:
당사 제시

주1)
상기 금액은 당사가 산정한 예상금액으로 시설 도입중 발생할수 있는 변수에 의해 변동 될 수 있습니다.

주2)
1차 발행가액 산정에 따른 금액변동으로 인해 감소된 시설자금 사용액은 당사의 자체현금으로 지급될 예정입니다.

당사의 기존 PC 제품 월 평균 생산능력은

본점 120
㎥
/일,
보령 120
㎥
/일

,
당진
120
㎥
/일
을 고려하였을 때
월
20일
작업기
준으로

7,200
㎥

,
연간 생산능력은
7,200

㎥
x 12월 =
86,400

㎥

로 산정을 예상할 수 있습니다.

신규 공장의 평균 생산능력은
HCS슬래브의 경우

150
㎥
/
일
로
총 1년간 36,000㎥의 PC제품을 생산할수 있을 것으로 추정하고 있습니다. 이는 현재 당사가 보유중인 공장의 총 생산능력의 41.7%에 달하는 수준으로 신규 공장이 가동된다면 당사의 PC제품 생산 능력을 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.

-

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.