KB제29호스팩 — 증권발행실적보고서 (20240614)
제출인: KB제29호스팩

증권발행실적보고서
2.8
케이비제29호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 14일

회 사 명 :
케이비제29호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
서 영 화

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)

(전 화) 02-6114-1609

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 길 대 환

(전 화) 02-6114-1609

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 06월 11일
2024년 06월 12일
2024년 06월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
6,000,000
12,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
6,000,000
12,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,500,000
75
1,927
4,500,000
9,000,000,000
0.7
1,927
4,500,000
9,000,000,000
75

일반투자자
1,500,000
25
145,430
611,940,120
1,223,880,240,000
99.3
145,430
1,500,000
3,000,000,000
25

계
6,000,000
100
147,357
616,440,120
1,232,880,240,000
100
146,134
6,000,000
12,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
750,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
750,000
50.0
-

계
1,500,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
최종균등배정수량(E)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)
최종 비례배정수량(F)

10
87,120
871,200
87,120
5
13,544
1
449,144
449,144
0
0
0
0
0
0
449,144
51.55%

20
8,977
179,540
8,977
5
1,450
1
46,335
46,335
0
0
0
0
0
0
46,335
25.81%

30
1,867
56,010
1,867
5
285
1
9,620
9,620
0
0
0
0
0
0
9,620
17.18%

40
629
25,160
629
5
102
1
3,247
3,247
0
0
0
0
0
0
3,247
12.91%

50
5,709
285,450
5,709
5
833
1
29,378
29,378
0
0
0
1
0
0
29,378
10.29%

60
503
30,180
503
5
65
1
2,580
2,580
0
0
0
0
0
0
2,580
8.55%

70
321
22,470
321
5
57
1
1,662
1,662
0
0
0
0
0
0
1,662
7.40%

80
259
20,720
259
5
44
1
1,339
1,339
0
0
0
0
0
0
1,339
6.46%

90
176
15,840
176
5
26
1
906
906
0
0
0
0
0
0
906
5.72%

100
3,238
323,800
3,238
5
503
1
16,693
16,693
0
0
0
0
0
0
16,693
5.16%

150
1,434
215,100
1,434
5
229
1
7,399
7,399
0
0
0
0
0
0
7,399
3.44%

200
837
167,400
837
5
110
1
4,295
4,295
0
0
0
0
0
0
4,295
2.57%

250
994
248,500
994
5
152
1
5,122
5,122
0
0
0
0
0
0
5,122
2.06%

300
492
147,600
492
5
84
1
2,544
2,544
0
0
0
0
0
0
2,544
1.72%

350
214
74,900
214
5
28
1
1,098
1,098
0
0
0
0
0
0
1,098
1.47%

400
237
94,800
237
5
34
1
1,219
1,219
0
0
237
1
237
237
1,456
1.54%

450
199
89,550
199
5
22
1
1,017
1,017
0
0
199
1
199
199
1,216
1.36%

500
2,428
1,214,000
2,428
5
385
1
12,525
12,525
0
0
2,428
1
2,428
2,428
14,953
1.23%

600
2,400
1,440,000
2,400
5
345
1
12,345
12,345
0
0
2,400
1
2,400
2,400
14,745
1.02%

700
1,084
758,800
1,084
5
183
1
5,603
5,603
0
0
1,084
1
1,084
1,084
6,687
0.88%

800
387
309,600
387
5
65
1
2,000
2,000
0
0
387
1
387
387
2,387
0.77%

900
185
166,500
185
5
36
1
961
961
185
1
0
0
185
185
1,146
0.69%

1,000
777
777,000
777
5
119
1
4,004
4,004
777
1
0
0
777
777
4,781
0.62%

1,100
124
136,400
124
5
20
1
640
640
124
1
0
0
124
124
764
0.56%

1,200
138
165,600
138
5
30
1
720
720
138
1
138
1
276
276
996
0.60%

1,300
153
198,900
153
5
20
1
785
785
153
1
153
1
306
306
1,091
0.55%

1,400
516
722,400
516
5
70
1
2,650
2,650
516
1
516
1
1,032
1,032
3,682
0.51%

1,500
606
909,000
606
5
95
1
3,125
3,125
606
1
606
1
1,212
1,212
4,337
0.48%

1,600
135
216,000
135
5
21
1
696
696
135
1
135
1
270
270
966
0.45%

1,700
118
200,600
118
5
22
1
612
612
118
2
0
0
236
236
848
0.42%

1,800
119
214,200
119
5
18
1
613
613
119
2
0
0
238
238
851
0.40%

1,900
62
117,800
62
5
13
1
323
323
62
2
0
0
124
124
447
0.38%

2,000
385
770,000
385
5
66
1
1,991
1,991
385
2
385
1
1,155
1,155
3,146
0.41%

2,100
75
157,500
75
5
10
1
385
385
75
2
75
1
225
225
610
0.39%

2,200
263
578,600
263
5
35
1
1,350
1,350
263
2
263
1
789
789
2,139
0.37%

2,300
225
517,500
225
5
39
1
1,164
1,164
225
2
225
1
675
675
1,839
0.36%

2,400
92
220,800
92
5
17
1
477
477
92
2
92
1
276
276
753
0.34%

2,500
576
1,440,000
576
5
79
1
2,959
2,959
576
3
0
0
1,728
1,728
4,687
0.33%

2,600
79
205,400
79
5
14
1
409
409
79
3
0
0
237
237
646
0.31%

2,700
87
234,900
87
5
15
1
450
450
87
3
0
0
261
261
711
0.30%

2,800
71
198,800
71
5
13
1
368
368
71
3
0
0
213
213
581
0.29%

2,900
60
174,000
60
5
11
1
311
311
60
3
60
1
240
240
551
0.32%

3,000
530
1,590,000
530
5
81
1
2,731
2,731
530
3
530
1
2,120
2,120
4,851
0.31%

3,100
71
220,100
71
5
14
1
369
369
71
3
71
1
284
284
653
0.30%

3,200
142
454,400
142
5
22
1
732
732
142
3
142
1
568
568
1,300
0.29%

3,300
49
161,700
49
5
9
1
254
254
49
4
0
0
196
196
450
0.28%

3,400
43
146,200
43
5
6
1
221
221
43
4
0
0
172
172
393
0.27%

3,500
250
875,000
250
5
41
1
1,291
1,291
250
4
0
0
1,000
1,000
2,291
0.26%

3,600
44
158,400
44
5
7
1
227
227
44
4
0
0
176
176
403
0.25%

3,700
72
266,400
72
5
12
1
372
372
72
4
72
1
360
360
732
0.27%

3,800
162
615,600
162
5
27
1
837
837
162
4
162
1
810
810
1,647
0.27%

3,900
130
507,000
130
5
21
1
671
671
130
4
130
1
650
650
1,321
0.26%

4,000
607
2,428,000
607
5
105
1
3,140
3,140
607
4
607
1
3,035
3,035
6,175
0.25%

4,100
49
200,900
49
5
7
1
252
252
49
5
0
0
245
245
497
0.25%

4,200
73
306,600
73
5
4
1
369
369
73
5
0
0
365
365
734
0.24%

4,300
42
180,600
42
5
7
1
217
217
42
5
0
0
210
210
427
0.24%

4,400
36
158,400
36
5
7
1
187
187
36
5
0
0
180
180
367
0.23%

4,500
249
1,120,500
249
5
34
1
1,279
1,279
249
5
249
1
1,494
1,494
2,773
0.25%

4,600
73
335,800
73
5
15
1
380
380
73
5
73
1
438
438
818
0.24%

4,700
91
427,700
91
5
15
1
470
470
91
5
91
1
546
546
1,016
0.24%

4,800
46
220,800
46
5
3
1
233
233
46
5
46
1
276
276
509
0.23%

4,900
130
637,000
130
5
17
1
667
667
130
6
0
0
780
780
1,447
0.23%

5,000
1,434
7,170,000
1,434
5
241
1
7,411
7,411
1,434
6
0
0
8,604
8,604
16,015
0.22%

5,500
478
2,629,000
478
5
81
1
2,471
2,471
478
6
478
1
3,346
3,346
5,817
0.22%

6,000
528
3,168,000
528
5
84
1
2,724
2,724
528
7
0
0
3,696
3,696
6,420
0.20%

6,500
332
2,158,000
332
5
50
1
1,710
1,710
332
7
332
1
2,656
2,656
4,366
0.20%

7,000
356
2,492,000
356
5
48
1
1,828
1,828
356
8
356
1
3,204
3,204
5,032
0.20%

7,500
520
3,900,000
520
5
73
1
2,673
2,673
520
9
0
0
4,680
4,680
7,353
0.19%

8,000
384
3,072,000
384
5
59
1
1,979
1,979
384
9
384
1
3,840
3,840
5,819
0.19%

8,500
274
2,329,000
274
5
41
1
1,411
1,411
274
10
0
0
2,740
2,740
4,151
0.18%

9,000
298
2,682,000
298
5
55
1
1,545
1,545
298
11
0
0
3,278
3,278
4,823
0.18%

9,500
231
2,194,500
231
5
38
1
1,193
1,193
231
11
231
1
2,772
2,772
3,965
0.18%

10,000
963
9,630,000
963
5
172
1
4,987
4,987
963
12
0
0
11,556
11,556
16,543
0.17%

11,000
449
4,939,000
449
5
58
1
2,303
2,303
449
13
449
1
6,286
6,286
8,589
0.17%

12,000
443
5,316,000
443
5
81
1
2,296
2,296
443
14
443
1
6,645
6,645
8,941
0.17%

13,000
378
4,914,000
378
5
50
1
1,940
1,940
378
15
378
1
6,048
6,048
7,988
0.16%

14,000
338
4,732,000
338
5
55
1
1,745
1,745
338
17
0
0
5,746
5,746
7,491
0.16%

15,000
528
7,920,000
528
5
86
1
2,726
2,726
528
18
0
0
9,504
9,504
12,230
0.15%

16,000
282
4,512,000
282
5
42
1
1,452
1,452
282
19
282
1
5,640
5,640
7,092
0.16%

17,000
262
4,454,000
262
5
42
1
1,352
1,352
262
20
262
1
5,502
5,502
6,854
0.15%

18,000
251
4,518,000
251
5
40
1
1,295
1,295
251
22
0
0
5,522
5,522
6,817
0.15%

19,000
207
3,933,000
207
5
39
1
1,074
1,074
207
23
0
0
4,761
4,761
5,835
0.15%

20,000
561
11,220,000
561
5
105
1
2,910
2,910
561
24
561
1
14,025
14,025
16,935
0.15%

21,000
165
3,465,000
165
5
27
1
852
852
165
25
165
1
4,290
4,290
5,142
0.15%

22,000
178
3,916,000
178
5
34
1
924
924
178
26
178
1
4,806
4,806
5,730
0.15%

23,000
188
4,324,000
188
5
32
1
972
972
188
28
0
0
5,264
5,264
6,236
0.14%

24,000
185
4,440,000
185
5
27
1
952
952
185
29
185
1
5,550
5,550
6,502
0.15%

25,000
673
16,825,000
673
5
129
1
3,494
3,494
673
30
673
1
20,863
20,863
24,357
0.14%

26,000
162
4,212,000
162
5
30
1
840
840
162
31
162
1
5,184
5,184
6,024
0.14%

27,000
127
3,429,000
127
5
22
1
657
657
127
33
0
0
4,191
4,191
4,848
0.14%

28,000
128
3,584,000
128
5
13
1
653
653
128
34
0
0
4,352
4,352
5,005
0.14%

29,000
92
2,668,000
92
5
19
1
479
479
92
35
92
1
3,312
3,312
3,791
0.14%

30,000
364
10,920,000
364
5
64
1
1,884
1,884
364
36
364
1
13,468
13,468
15,352
0.14%

31,000
95
2,945,000
95
5
14
1
489
489
95
38
0
0
3,610
3,610
4,099
0.14%

32,000
97
3,104,000
97
5
17
1
502
502
97
39
0
0
3,783
3,783
4,285
0.14%

33,000
85
2,805,000
85
5
22
1
447
447
85
40
85
1
3,485
3,485
3,932
0.14%

34,000
92
3,128,000
92
5
7
1
467
467
92
41
92
1
3,864
3,864
4,331
0.14%

35,000
224
7,840,000
224
5
36
1
1,156
1,156
224
42
224
1
9,632
9,632
10,788
0.14%

36,000
78
2,808,000
78
5
13
1
403
403
78
44
0
0
3,432
3,432
3,835
0.14%

37,000
58
2,146,000
58
5
12
1
302
302
58
45
0
0
2,610
2,610
2,912
0.14%

38,000
69
2,622,000
69
5
15
1
360
360
69
46
69
1
3,243
3,243
3,603
0.14%

39,000
59
2,301,000
59
5
13
1
308
308
59
47
59
1
2,832
2,832
3,140
0.14%

40,000
228
9,120,000
228
5
32
1
1,172
1,172
228
49
0
0
11,172
11,172
12,344
0.14%

41,000
71
2,911,000
71
5
13
1
368
368
71
50
0
0
3,550
3,550
3,918
0.13%

42,000
70
2,940,000
70
5
9
1
359
359
70
51
70
1
3,640
3,640
3,999
0.14%

43,000
52
2,236,000
52
5
8
1
268
268
52
52
52
1
2,756
2,756
3,024
0.14%

44,000
58
2,552,000
58
5
11
1
301
301
58
53
58
1
3,132
3,132
3,433
0.13%

45,000
140
6,300,000
140
5
14
1
714
714
140
55
0
0
7,700
7,700
8,414
0.13%

46,000
45
2,070,000
45
5
8
1
233
233
45
56
29
1
2,549
2,549
2,782
0.13%

47,000
59
2,773,000
59
5
14
1
309
309
59
57
59
1
3,422
3,422
3,731
0.13%

48,000
63
3,024,000
63
5
10
1
325
325
63
58
63
1
3,717
3,717
4,042
0.13%

49,000
79
3,871,000
79
5
10
1
405
405
79
60
0
0
4,740
4,740
5,145
0.13%

50,000
2,060
103,000,000
2,060
5
379
1
10,679
10,679
2,060
61
0
0
125,660
125,660
136,339
0.13%

55,000
151
8,305,000
151
5
26
1
781
781
151
67
151
1
10,268
10,268
11,049
0.13%

60,000
530
31,800,000
530
5
102
1
2,752
2,752
530
73
530
1
39,220
39,220
41,972
0.13%

65,000
84
5,460,000
84
5
19
1
439
439
84
79
84
1
6,720
6,720
7,159
0.13%

70,000
88
6,160,000
88
5
17
1
457
457
88
85
88
1
7,568
7,568
8,025
0.13%

75,000
183
13,725,000
183
5
23
1
938
938
183
92
0
0
16,836
16,836
17,774
0.13%

80,000
77
6,160,000
77
5
13
1
398
398
77
98
0
0
7,546
7,546
7,944
0.13%

85,000
58
4,930,000
58
5
14
1
304
304
58
104
0
0
6,032
6,032
6,336
0.13%

90,000
54
4,860,000
54
5
9
1
279
279
54
110
0
0
5,940
5,940
6,219
0.13%

95,000
42
3,990,000
42
5
9
1
219
219
42
116
42
1
4,914
4,914
5,133
0.13%

100,000
193
19,300,000
193
5
34
1
999
999
193
122
193
1
23,739
23,739
24,738
0.13%

105,000
43
4,515,000
43
5
6
1
221
221
43
128
43
1
5,547
5,547
5,768
0.13%

110,000
60
6,600,000
60
5
10
1
310
310
60
134
60
1
8,100
8,100
8,410
0.13%

115,000
33
3,795,000
33
5
11
1
176
176
33
141
0
0
4,653
4,653
4,829
0.13%

120,000
34
4,080,000
34
5
6
1
176
176
34
147
0
0
4,998
4,998
5,174
0.13%

125,000
646
80,750,000
646
5
124
1
3,354
3,354
646
153
0
0
98,838
98,838
102,192
0.13%

130,000
12
1,560,000
12
5
3
1
63
63
12
159
12
1
1,920
1,920
1,983
0.13%

135,000
10
1,350,000
10
5
2
1
52
52
10
165
10
1
1,660
1,660
1,712
0.13%

140,000
11
1,540,000
11
5
2
1
57
57
11
171
11
1
1,892
1,892
1,949
0.13%

145,000
5
725,000
5
5
1
1
26
26
5
177
5
1
890
890
916
0.13%

150,000
335
50,250,000
335
5
62
1
1,737
1,737
335
184
0
0
61,640
61,640
63,377
0.13%

합계
145,430
611,940,120
145,430
-
22,850
-
750,000
750,000
25,925
-
19,620
-
750,000
750,000
1,500,000
-

주1)
균등배정: 청약참여자 전원에게 5주씩 배분 후 잔여 22,850주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

주2)
비례배정: 경쟁률 814.92:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 68개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 69번째 46,000주의 경우 청약접수 45건 중 잔여 주식수인 29건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
3,123,166
100.0
149,404
100.0
244,810
100.0
527,275
100.0
453,096
100.0
2,249
100.0
4,500,000
100.0

계
3,123,166
100.0
149,404
100.0
244,810
100.0
527,275
100.0
453,096
100.0
2,249
100.0
4,500,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)옐로씨매니지먼트
보통주
200,000
90.91%
200,000
3.22%
발기주주

제이비우리캐피탈㈜
보통주
10,000
4.55%
10,000
0.16%
발기주주

KB증권(주)
보통주
10,000
4.55%
10,000
0.16%
발기주주

소계
보통주
220,000
100.00%
220,000
3.54%
-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 220,000주와 6,220,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 상장일(매매개시일) : 2024년 06월 21일(예정)3. 증자등기일 : 2024년 06월 15일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
KB증권(주) 홈페이지 (www.kbsec.com)
2024년 06월 10일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 06월 10일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
KB증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)
2024년 06월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권(주) 홈페이지
2024년 06월 14일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 14일 대표주관회사인 KB증권(주)의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2024년 05월 10일 (증권신고서) 2024년 06월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)(2) 케이비제29호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)(3) KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동)다. 투자설명서 제출일 : 2024년 05월 10일 (예비투자설명서) 2024년 06월 04일 (투자설명서) 2024년 06월 10일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
12,000,000,000
12,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음