에이치엠씨제7호스팩 — 증권발행실적보고서 (20240614)
제출인: 에이치엠씨제7호스팩

증권발행실적보고서
2.8
에이치엠씨아이비제7호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 14일

회 사 명 :
에이치엠씨아이비제7호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
강 신 명

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 (여의도동)

(전 화) 02-3787-2291

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 정 대 헌

(전 화) 02-3787-2291

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
14,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 06월 11일
2024년 06월 12일
2024년 06월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

현대차증권
7,000,000
14,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
7,000,000
14,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
5,250,000
75.0
1,686
5,250,000
10,500,000,000
2.8
1,686
5,250,000
10,500,000,000
75.0

일반투자자
1,750,000
25.0
50,877
179,604,560
359,209,120,000
97.2
50,877
1,750,000
3,500,000,000
25.0

계
7,000,000
100
52,563
184,854,560
369,709,120,000
100
52,563
7,000,000
14,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
875,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
875,000
50.0
-

계
1,750,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량 (C)

10
11,436
114,360
11,436
10
-
-
114,360
-
-
-
-
-
114,360
100.00%

20
16,375
327,500
16,375
19
4,735
1
315,860
-
-
-
-
-
315,860
96.45%

30
7,122
213,660
7,122
19
1,975
1
137,293
-
-
-
-
-
137,293
64.26%

40
819
32,760
819
19
241
1
15,802
-
-
-
-
-
15,802
48.24%

50
1,802
90,100
1,802
19
511
1
34,749
-
-
-
-
-
34,749
38.57%

60
121
7,260
121
19
47
1
2,346
-
-
-
-
-
2,346
32.31%

70
45
3,150
45
19
14
1
869
-
-
-
-
-
869
27.59%

80
49
3,920
49
19
12
1
943
-
-
-
-
-
943
24.06%

90
25
2,250
25
19
4
1
479
-
-
-
-
-
479
21.29%

100
646
64,600
646
19
186
1
12,460
-
-
-
-
-
12,460
19.29%

150
984
147,600
984
19
290
1
18,986
984
1
-
-
984
19,970
13.53%

200
613
122,600
613
19
175
1
11,822
613
1
-
-
613
12,435
10.14%

250
284
71,000
284
19
80
1
5,476
284
1
-
-
284
5,760
8.11%

300
113
33,900
113
19
25
1
2,172
113
1
-
-
113
2,285
6.74%

350
252
88,200
252
19
74
1
4,862
252
2
-
-
504
5,366
6.08%

400
297
118,800
297
19
76
1
5,719
297
2
-
-
594
6,313
5.31%

450
82
36,900
82
19
26
1
1,584
82
2
-
-
164
1,748
4.74%

500
348
174,000
348
19
95
1
6,707
348
2
-
-
696
7,403
4.25%

600
191
114,600
191
19
59
1
3,688
191
3
-
-
573
4,261
3.72%

700
152
106,400
152
19
52
1
2,940
152
3
-
-
456
3,396
3.19%

800
221
176,800
221
19
61
1
4,260
221
4
-
-
884
5,144
2.91%

900
133
119,700
133
19
36
1
2,563
133
4
-
-
532
3,095
2.59%

1,000
608
608,000
608
19
172
1
11,724
608
5
-
-
3,040
14,764
2.43%

1,500
498
747,000
498
19
139
1
9,601
498
7
-
-
3,486
13,087
1.75%

2,000
395
790,000
395
19
130
1
7,635
395
10
-
-
3,950
11,585
1.47%

2,500
465
1,162,500
465
19
106
1
8,941
465
12
-
-
5,580
14,521
1.25%

3,000
295
885,000
295
19
94
1
5,699
295
15
-
-
4,425
10,124
1.14%

3,500
272
952,000
272
19
83
1
5,251
272
17
-
-
4,624
9,875
1.04%

4,000
234
936,000
234
19
58
1
4,504
234
19
-
-
4,446
8,950
0.96%

4,500
194
873,000
194
19
55
1
3,741
194
22
-
-
4,268
8,009
0.92%

5,000
825
4,125,000
825
19
234
1
15,909
825
24
-
-
19,800
35,709
0.87%

6,000
361
2,166,000
361
19
106
1
6,965
361
29
293
1
10,762
17,727
0.82%

7,000
271
1,897,000
271
19
75
1
5,224
271
34
271
1
9,485
14,709
0.78%

8,000
238
1,904,000
238
19
68
1
4,590
238
39
238
1
9,520
14,110
0.74%

9,000
173
1,557,000
173
19
50
1
3,337
173
44
173
1
7,785
11,122
0.71%

10,000
556
5,560,000
556
19
160
1
10,724
556
49
556
1
27,800
38,524
0.69%

12,000
292
3,504,000
292
19
79
1
5,627
292
58
292
1
17,228
22,855
0.65%

14,000
267
3,738,000
267
19
73
1
5,146
267
68
267
1
18,423
23,569
0.63%

16,000
247
3,952,000
247
19
75
1
4,768
247
78
247
1
19,513
24,281
0.61%

18,000
152
2,736,000
152
19
45
1
2,933
152
88
152
1
13,528
16,461
0.60%

20,000
269
5,380,000
269
19
81
1
5,192
269
97
269
1
26,362
31,554
0.59%

22,000
116
2,552,000
116
19
36
1
2,240
116
107
116
1
12,528
14,768
0.58%

24,000
203
4,872,000
203
19
59
1
3,916
203
117
203
1
23,954
27,870
0.57%

26,000
188
4,888,000
188
19
39
1
3,611
188
127
188
1
24,064
27,675
0.57%

28,000
91
2,548,000
91
19
21
1
1,750
91
136
91
1
12,467
14,217
0.56%

30,000
132
3,960,000
132
19
23
1
2,531
132
146
132
1
19,404
21,935
0.55%

32,000
57
1,824,000
57
19
21
1
1,104
57
156
57
1
8,949
10,053
0.55%

34,000
51
1,734,000
51
19
10
1
979
51
166
51
1
8,517
9,496
0.55%

36,000
61
2,196,000
61
19
24
1
1,183
61
175
61
1
10,736
11,919
0.54%

38,000
38
1,444,000
38
19
14
1
736
38
185
38
1
7,068
7,804
0.54%

40,000
95
3,800,000
95
19
27
1
1,832
95
195
95
1
18,620
20,452
0.54%

42,000
41
1,722,000
41
19
12
1
791
41
205
41
1
8,446
9,237
0.54%

44,000
34
1,496,000
34
19
10
1
656
34
214
34
1
7,310
7,966
0.53%

46,000
35
1,610,000
35
19
16
1
681
35
224
35
1
7,875
8,556
0.53%

48,000
32
1,536,000
32
19
8
1
616
32
234
32
1
7,520
8,136
0.53%

50,000
222
11,100,000
222
19
66
1
4,284
222
243
222
1
54,168
58,452
0.53%

55,000
50
2,750,000
50
19
13
1
963
50
268
50
1
13,450
14,413
0.52%

60,000
45
2,700,000
45
19
14
1
869
45
292
45
1
13,185
14,054
0.52%

65,000
46
2,990,000
46
19
10
1
884
46
317
46
1
14,628
15,512
0.52%

70,000
37
2,590,000
37
19
10
1
713
37
341
37
1
12,654
13,367
0.52%

75,000
50
3,750,000
50
19
15
1
965
50
365
50
1
18,300
19,265
0.51%

80,000
23
1,840,000
23
19
7
1
444
23
390
23
1
8,993
9,437
0.51%

85,000
31
2,635,000
31
19
6
1
595
31
414
31
1
12,865
13,460
0.51%

90,000
26
2,340,000
26
19
5
1
499
26
438
26
1
11,414
11,913
0.51%

95,000
25
2,375,000
25
19
6
1
481
25
463
25
1
11,600
12,081
0.51%

100,000
61
6,100,000
61
19
20
1
1,179
61
487
61
1
29,768
30,947
0.51%

105,000
17
1,785,000
17
19
7
1
330
17
511
17
1
8,704
9,034
0.51%

110,000
15
1,650,000
15
19
4
1
289
15
536
15
1
8,055
8,344
0.51%

115,000
14
1,610,000
14
19
3
1
269
14
560
14
1
7,854
8,123
0.50%

120,000
8
960,000
8
19
3
1
155
8
585
8
1
4,688
4,843
0.50%

125,000
19
2,375,000
19
19
4
1
365
19
609
19
1
11,590
11,955
0.50%

130,000
14
1,820,000
14
19
2
1
268
14
633
14
1
8,876
9,144
0.50%

135,000
2
270,000
2
19
1
1
39
2
658
2
1
1,318
1,357
0.50%

140,000
6
840,000
6
19
1
1
115
6
682
6
1
4,098
4,213
0.50%

145,000
6
870,000
6
19
3
1
117
6
706
6
1
4,242
4,359
0.50%

150,000
15
2,250,000
15
19
1
1
286
15
731
15
1
10,980
11,266
0.50%

155,000
2
310,000
2
19
1
1
39
2
755
2
1
1,512
1,551
0.50%

160,000
9
1,440,000
9
19
1
1
172
9
779
9
1
7,020
7,192
0.50%

165,000
6
990,000
6
19
-
-
114
6
804
6
1
4,830
4,944
0.50%

170,000
232
39,440,000
232
19
81
1
4,489
232
828
232
1
192,328
196,817
0.50%

합계
50,877
179,604,560
50,877
-
11,261
-
875,000
12,437
-
4,913
-
875,000
1,750,000
0.97%

주1)
단순 1인당 균등배정 주식수(균등배정 주식수 875,000주 / 청약건수 50,877건)는 17.19주로 산출되었으나, 청약참여자 전원에게 17주씩 배분(10주 청약자에게는 청약수량 전량 배분) 시 잔여 균등배정 주식수는 90,143주입니다.잔여 균등배정 주식수가 청약건수를 초과함에 따라 잔여 균등배정 주식수를 최소화하기 위한 실제 1인당 균등배정 주식수로 19주를 산정하였습니다.따라서 청약참여자 전원에게 19주씩 배분(10주 청약자에게는 청약수량 전량 배분) 후 잔여 11,261주를 청약참여자 전원(10주 청약자 제외)을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

주2)
비례배정 경쟁률 205.26:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(청약단위 상위 49개에 1주씩 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
3,802,639
100.0
53,710
100.0
545,178
100.0
772,153
100.0
76,320
100.0
-
-
5,250,000
100.0

계
3,802,639
100.0
53,710
100.0
545,178
100.0
772,153
100.0
76,320
100.0
-
-
5,250,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜핑거
보통주
500,000
98.04%
500,000
6.66%
발기인, 최대주주

㈜핑거자산운용
보통주
5,000
0.98%
5,000
0.07%
발기인

현대차증권㈜
보통주
5,000
0.98%
5,000
0.07%
발기인, 투자매매업자

소계
보통주
510,000
100.00%
510,000
6.79%
-

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 510,000주와 7,510,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 상장(매매개시일) : 2024년 06월 24일(예정)3. 증자등기일 : 2024년 06월 21일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
현대차증권(주) 홈페이지 (www.hmsec.com)
2024년 06월 11일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 06월 07일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2024년 06월 11일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
현대차증권(주) 홈페이지
2024년 06월 13일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 13일 대표주관회사인 현대차증권(주)의 홈페이지(www.hmsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2024년 05월 10일 (증권신고서) 2024년 05월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2024년 06월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2024년 06월 04일 (증권신고서 효력발생) 2024년 06월 07일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)(2) 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28(3) 현대차증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 다. 투자설명서 제출일 : 2024년 05월 10일 (예비투자설명서) 2024년 05월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2024년 06월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2024년 06월 07일 (투자설명서) 2024년 06월 07일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,000,000,000
2,000
7,000,000
14,000,000,000
-

계
14,000,000,000
2,000
7,000,000
14,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
14,000,000,000
2,000
7,000,000
14,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
14,000,000,000
14,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음