SG — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240614)
제출인: SG

증권신고서(지분증권)
3.7
에스지이(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 06월 14일

회 사 명 :
에스지이 주식회사

대 표 이 사 :
박 창 호

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 봉수대로300번길 15

(전 화) 032-574-6525

(홈페이지) http://www.sgholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 최선호

(전 화) 032-574-6525

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 05일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 30,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 31,830,000,000원(1주당 1,061원)

4. 정정사유 : 확정 발행가액 결정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정 공시서류는 확정 발행가액 결정에 따른 정정으로, 정정사항은 확인의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 기재하였습니다. 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통사항
1차 모집(매출)가액 : 1,061원1차 모집(매출)총액 : 31,830,000,000원
확정 모집(매출)가액 : 1,061원확정 모집(매출)총액 : 31,830,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
[주1] 정정 전
[주1] 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
[주2] 정정 전
[주2] 정정 후

V. 자금의 사용목적
[주3] 정정 전
[주3] 정정 후

[주1] 정정 전

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
30,000,000
100
1,061
31,830,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차
발행가액 산출근거
1차발행가액은 신주배정기준일(2024년 05월 13일) 전 3거래일(2024년 05월 08일)
을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(100원) 이하일경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶
1차
발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된
1차
발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정할 예정입니다.

[
1차발행가액 산정표]

기산일 : 2024년
05
월
08
일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2024/05/08
1,585
747,789
1,186,603,380

2024/05/07
1,626
1,099,128
1,752,653,639

2024/05/03
1,627
706,766
1,150,626,678

2024/05/02
1,642
1,922,186
3,161,712,000

2024/04/30
1,595
1,095,497
1,736,191,391

2024/04/29
1,556
1,221,715
1,911,015,430

2024/04/26
1,515
502,391
763,849,700

2024/04/25
1,522
554,669
849,710,721

2024/04/24
1,555
935,164
1,458,427,076

2024/04/23
1,525
590,353
903,083,002

2024/04/22
1,526
1,012,244
1,568,287,542

2024/04/19
1,565
1,106,328
1,707,777,742

2024/04/18
1,549
674,112
1,041,460,864

2024/04/17
1,520
1,062,993
1,632,298,944

2024/04/16
1,499
991,803
1,484,891,467

2024/04/15
1,489
2,172,507
3,294,485,094

2024/04/12
1,501
1,193,455
1,799,791,849

2024/04/11
1,540
1,115,208
1,717,553,684

2024/04/09
1,528
2,473,808
3,856,244,375

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
1,557
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
1,620
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
1,587
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
1,588
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,587
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
49.04%
-

1차발행가액

1,061
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

주1)
1차발행가액은 호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다.

[주1] 정정 후

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
30,000,000
100
1,061
31,830,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액 기준입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할
수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차
발행가액 산출근거
1차발행가액은 신주배정기준일(2024년 05월 13일) 전 3거래일(2024년 05월 08일)
을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(100원) 이하일경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶
1차
발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된
1차
발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정할 예정입니다.

[
1차발행가액 산정표]

기산일 : 2024년
05
월
08
일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2024/05/08
1,585
747,789
1,186,603,380

2024/05/07
1,626
1,099,128
1,752,653,639

2024/05/03
1,627
706,766
1,150,626,678

2024/05/02
1,642
1,922,186
3,161,712,000

2024/04/30
1,595
1,095,497
1,736,191,391

2024/04/29
1,556
1,221,715
1,911,015,430

2024/04/26
1,515
502,391
763,849,700

2024/04/25
1,522
554,669
849,710,721

2024/04/24
1,555
935,164
1,458,427,076

2024/04/23
1,525
590,353
903,083,002

2024/04/22
1,526
1,012,244
1,568,287,542

2024/04/19
1,565
1,106,328
1,707,777,742

2024/04/18
1,549
674,112
1,041,460,864

2024/04/17
1,520
1,062,993
1,632,298,944

2024/04/16
1,499
991,803
1,484,891,467

2024/04/15
1,489
2,172,507
3,294,485,094

2024/04/12
1,501
1,193,455
1,799,791,849

2024/04/11
1,540
1,115,208
1,717,553,684

2024/04/09
1,528
2,473,808
3,856,244,375

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
1,557
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
1,620
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
1,587
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
1,588
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,587
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
49.04%
-

1차발행가액

1,061
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

주1)
1차발행가액은 호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다.

■
2차발행가액 산출 근거2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

[2차발행가액 산정표]

기산일 : 2024년 06월 13일
(단위: 원, 주)

일자
주가
거래량
거래대금

2024-06-13
1,425
707,338
1,015,554,609

2024-06-12
1,438
951,470
1,379,120,717

2024-06-11
1,434
1,021,928
1,465,184,736

2024-06-10
1,426
5,319,364
7,716,421,090

2024-06-07
1,350
794,956
1,070,032,213

1주일 거래량 가중평균종가 (A)
1,438
-

최근일 거래량 가중평균종가 (B)
1,436
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
1,437
(A+B)/2

기준주가
1,436
(B와 C중 낮은가액)

할인율
25%
-

2차 발행가액
1,077
-

■ 확정 발행가액 산출 근거확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

기산일 : 2024년 06월 13일
(단위: 원, 주)

일자
주가
거래량
거래대금

2024-06-13
1,425
707,338
1,015,554,609

2024-06-12
1,438
951,470
1,379,120,717

2024-06-11
1,434
1,021,928
1,465,184,736

합계
2,680,736
3,859,860,062

3거래일 가중산술평균주가
1,440
-

할인율
40%
-

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
864
-

1차 발행가액 (B)
1,061
-

2차 발행가액 (C)
1,077
-

확정 발행가액
1,061
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 합니다.

[주2] 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
30,000,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
1,061

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
31,830,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주 이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과

5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2024년 06월 18일

종료일
2024년 06월 19일

일반모집 또는 매출
개시일
2024년 06월 24일

종료일
2024년 06월 25일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 06월 27일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

[주2] 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
30,000,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
1,061

모집총액 또는매출총액
예정가액
-

확정가액
31,830,000,000

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주 이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과

5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2024년 06월 18일

종료일
2024년 06월 19일

일반모집 또는 매출
개시일
2024년 06월 24일

종료일
2024년 06월 25일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 06월 27일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

[주3] 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

31,830,000,000

발행제비용(2)

711,189,400

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

31,118,810,600

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주4) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

5,729,400
모집총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

636,600,000

모집총액
의
2.0%

상장수수료

4,460,000
430만원+ 300억원 초과금액의 10억원당 8만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

등록면허세

12,000,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
2,400,000
등록면허세 x 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사)

기타비용

50,000,000
투자설명서 및 신주배정통지서 인쇄/발송비, 법무사 수수료 등

합 계

711,189,400

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달
예정인 자금
31,830
백만원은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2024년 05월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,000
-
630
19,000
4,200
-
31,830

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

[주3] 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

31,830,000,000

발행제비용(2)

711,189,400

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

31,118,810,600

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주4) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

5,729,400
모집총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

636,600,000

모집총액
의
2.0%

상장수수료

4,460,000
430만원+ 300억원 초과금액의 10억원당 8만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

등록면허세

12,000,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
2,400,000
등록면허세 x 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사)

기타비용

50,000,000
투자설명서 및 신주배정통지서 인쇄/발송비, 법무사 수수료 등

합 계

711,189,400

-

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달
예정인 자금
31,830
백만원은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :

2024년
06월 13일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,000
-
630
19,000
4,200
-
31,830

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.