한중엔시에스 — 증권발행실적보고서 (20240613)
제출인: 한중엔시에스

증권발행실적보고서
2.8
(주)한중엔시에스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 13일

회 사 명 :
주식회사 한중엔시에스

대 표 이 사 :
김 환 식

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 영천산단로 379(채신동)

(전 화) 054-337-5050

(홈페이지) http://www.hjncs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 박 정 현

(전 화) 054-337-5050

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
48,000,000,000
(주1)

주1)
상기 발행총액은 신주모집 1,600,000주에 대한 금액으로, 상장주선인 의무인수문 33,333주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 06월 10일
2024년 06월 11일
2024년 06월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권㈜
1,600,000
48,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
76,075
4.75
1
76,075
2,282,250,000
0.04
1
76,075
2,282,250,000
4.75

기관투자자
1,123,925
70.25
1,968
1,123,925
33,717,750,000
0.56
1,968
1,123,925
33,717,750,000
70.25

일반투자자
400,000
25.00
134,436
400,326,270
6,004,894,050,000
99.40
134,436
400,000
12,000,000,000
25.00

계
1,600,000
100
136,405
401,526,270
6,040,894,050,000
100
136,405
1,600,000
48,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
200,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
200,000
50.00
-

계
400,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
88,478
884,780
88,478
1
43,133
1
131,611
-
-
763
1
763
132,374
14.96%

20
1,481
29,620
1,481
1
759
1
2,240
-
-
8
1
8
2,248
7.59%

30
403
12,090
403
1
201
1
604
-
-
3
1
3
607
5.02%

40
160
6,400
160
1
78
1
238
-
-
1
1
1
239
3.73%

50
186
9,300
186
1
98
1
284
-
-
2
1
2
286
3.08%

60
199
11,940
199
1
94
1
293
-
-
-
-
0
293
2.45%

70
89
6,230
89
1
39
1
128
-
-
-
-
0
128
2.05%

80
54
4,320
54
1
33
1
87
-
-
1
1
1
88
2.04%

90
21
1,890
21
1
12
1
33
-
-
-
-
0
33
1.75%

100
381
38,100
381
1
184
1
565
-
-
3
1
3
568
1.49%

200
216
43,200
216
1
110
1
326
-
-
2
1
2
328
0.76%

300
108
32,400
108
1
57
1
165
-
-
1
1
1
166
0.51%

400
86
34,400
86
1
50
1
136
-
-
1
1
1
137
0.40%

500
100
50,000
100
1
58
1
158
-
-
1
1
1
159
0.32%

600
124
74,400
124
1
58
1
182
-
-
-
-
0
182
0.24%

700
132
92,400
132
1
64
1
196
-
-
2
1
2
198
0.21%

800
144
115,200
144
1
66
1
210
-
-
-
-
0
210
0.18%

900
144
129,600
144
1
65
1
209
-
-
3
1
3
212
0.16%

1,000
689
689,000
689
1
349
1
1,038
-
-
6
1
6
1,044
0.15%

1,500
10,474
15,711,000
10,474
1
5,097
1
15,571
10,474
1
87
1
10,561
26,132
0.17%

2,000
1,120
2,240,000
1,120
1
502
1
1,622
1,120
1
16
1
1,136
2,758
0.12%

2,500
590
1,475,000
590
1
309
1
899
590
1
10
1
600
1,499
0.10%

3,000
958
2,874,000
958
1
487
1
1,445
958
1
8
1
966
2,411
0.08%

3,500
4,481
15,683,500
4,481
1
2,181
1
6,662
4,481
2
34
1
8,996
15,658
0.10%

4,000
935
3,740,000
935
1
444
1
1,379
935
2
4
1
1,874
3,253
0.09%

4,500
377
1,696,500
377
1
188
1
565
377
2
-
-
754
1,319
0.08%

5,000
1,003
5,015,000
1,003
1
491
1
1,494
1,003
2
7
1
2,013
3,507
0.07%

6,000
2,481
14,886,000
2,481
1
1,188
1
3,669
2,481
3
22
1
7,465
11,134
0.07%

7,000
1,207
8,449,000
1,207
1
587
1
1,794
1,207
3
15
1
3,636
5,430
0.06%

8,000
1,930
15,440,000
1,930
1
944
1
2,874
1,930
4
20
1
7,740
10,614
0.07%

9,000
783
7,047,000
783
1
394
1
1,177
783
4
11
1
3,143
4,320
0.06%

10,000
1,704
17,040,000
1,704
1
844
1
2,548
1,704
5
15
1
8,535
11,083
0.07%

11,000
612
6,732,000
612
1
290
1
902
612
5
7
1
3,067
3,969
0.06%

12,000
913
10,956,000
913
1
452
1
1,365
913
6
6
1
5,484
6,849
0.06%

13,000
651
8,463,000
651
1
308
1
959
651
6
2
1
3,908
4,867
0.06%

14,000
914
12,796,000
914
1
427
1
1,341
914
7
9
1
6,407
7,748
0.06%

15,000
615
9,225,000
615
1
275
1
890
615
7
3
1
4,308
5,198
0.06%

16,000
677
10,832,000
677
1
319
1
996
677
8
6
1
5,422
6,418
0.06%

17,000
364
6,188,000
364
1
179
1
543
364
8
3
1
2,915
3,458
0.06%

18,000
491
8,838,000
491
1
242
1
733
491
9
6
1
4,425
5,158
0.06%

19,000
273
5,187,000
273
1
128
1
401
273
9
2
1
2,459
2,860
0.06%

20,000
1,304
26,080,000
1,304
1
643
1
1,947
1,304
10
13
1
13,053
15,000
0.06%

21,000
219
4,599,000
219
1
112
1
331
219
10
3
1
2,193
2,524
0.05%

22,000
328
7,216,000
328
1
157
1
485
328
11
4
1
3,612
4,097
0.06%

23,000
187
4,301,000
187
1
95
1
282
187
11
2
1
2,059
2,341
0.05%

24,000
270
6,480,000
270
1
130
1
400
270
12
3
1
3,243
3,643
0.06%

25,000
193
4,825,000
193
1
99
1
292
193
12
2
1
2,318
2,610
0.05%

26,000
238
6,188,000
238
1
109
1
347
238
13
3
1
3,097
3,444
0.06%

27,000
152
4,104,000
152
1
85
1
237
152
13
-
-
1,976
2,213
0.05%

28,000
256
7,168,000
256
1
144
1
400
256
14
4
1
3,588
3,988
0.06%

29,000
156
4,524,000
156
1
83
1
239
156
14
1
1
2,185
2,424
0.05%

30,000
4,330
129,900,000
4,330
1
2,093
1
6,423
4,330
15
32
1
64,982
71,405
0.05%

32,000
3
96,000
3
1
2
1
5
3
16
-
-
48
53
0.06%

34,000
2
68,000
2
1
1
1
3
2
17
-
-
34
37
0.05%

38,000
1
38,000
1
1
1
1
2
1
19
-
-
19
21
0.06%

40,000
49
1,960,000
49
1
26
1
75
49
20
2
1
982
1,057
0.05%

합계
134,436
400,326,270
134,436
-
65,564
-
200,000
41,241
-
1,159
-
200,000
400,000
0.10%

주1)
금번 공모에서는 일반투자자 배정물량 400,000주를 균등배정방식 200,000주(50.0%), 비례배정방식 200,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
금번 일반청약자의 청약건수는 134,436건으로, 균등배정방식 배정물량 200,000주를 1주씩 균등배정 후 발생한 잔여주식 65,564주는 추첨을 통해 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 200,000주는 각 청약자의 신청수량에서 균등배정분 배정수량을 차감한 신청수량 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입 등을 적용하여 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주 1,159주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
23,916
3.13
-
-
2,054
2.35
3,482
1.58
-
-
-
-
29,452
2.62

3개월 확약
129,597
16.94
3,656
7.12
4,279
4.90
11,470
5.21
-
-
-
-
149,002
13.26

1개월 확약
8,016
1.05
-
-
606
0.69
7,520
3.42
-
-
-
-
16,142
1.44

15일 확약
36,029
4.71
-
-
1,931
2.21
1,708
0.78
-
-
-
-
39,668
3.53

미확약
567,584
74.18
47,675
92.88
78,531
89.85
195,821
89.01
-
-
50
100.00
889,661
79.16

계
765,142
100.00
51,331
100.00
87,401
100.00
220,001
100.00
-
-
50
100.00
1,123,925
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분

주주명

증자전

증자후

비고

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주등

김환식
1,830,500
25.72
1,830,500
20.92
본인

오승아
238,000
3.34
238,000
2.72
배우자

김환섭
1,024,000
14.39
1,024,000
11.70
형제

김환구
55,000
0.77
55,000
0.63
형제

이정옥
64,000
0.90
64,000
0.73
제수

소계
3,211,500
45.12
3,211,500
36.70
-

5%이상소유주주

브레이브뉴-라이프한중신기술투자조합제1호
1,093,071
15.36
1,093,071
12.49
-

NH투자증권(라이프 자산운용-IBK기업은행)
604,000
8.49
604,000
6.90

오비트-에스디에이치1호신기술사업투자조합
504,032
7.08
504,032
5.76
-

소계
2,201,103
30.92
2,201,103
25.15
-

합계
5,412,603
76.04
5,412,603
61.85
-

주)
상기 5% 이상 소유주주는 증자전 기준입니다..

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자등기일
2024년 06월 14일(예정)3. 상장(예정)일
2024년 06월 24일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 06월 07일

아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(http://ibks.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(http://ibks.com)
2024년 06월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(http://ibks.com)
2024년 06월 12일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 12일 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
■ 2024년 04월 19일 (증권신고서)

■ 2024년 05월 07일
(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

■ 2024년 05월 13일
(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

■ 2024년 05월 21일
(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

■ 2024년 06월 07일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜한중엔시에스 : 경북 영천시 영천산단로 379(채신동)(3) 아이비케이투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구
국제금융로6길 11 (여의도동)
다. 투자설명서 제출일
■ 2024년 05월 29일 (투자설명서)■ 2024년 06월 07일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
48,000,000,000
30,000
1,600,000
48,000,000,000
-

계
48,000,000,000
30,000
1,600,000
48,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
48,000,000,000
30,000
1,600,000
48,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,963,987,000
-
32,514,893,000
5,457,190,000
-
1,063,930,000
48,000,000,000

주1)
상기 합계는 상장주선인의 의무인수분 33,333주에 대한 발행금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

주3)
자금의 사용목적에 관한 자세한 사항은 금번 공모를 위해 제출된 증권신고서 『제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.