샤페론 — 증권발행실적보고서 (20240613)
제출인: 샤페론

증권발행실적보고서
2.8
샤페론

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 13일

회 사 명 :
주식회사 샤페론

대 표 이 사 :
성 승 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 606호

(전 화) 02-6083-8315

(홈페이지) http://www.shaperon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획조정실장 (성 명) 박 규 민

(전 화) 02-6083-8315

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
12,736,672,000
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2024년 06월 10일
2024년 06월 11일
2024년 06월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
13,182,000
100
4,735
7,072,000
12,736,672,000
100
4,735
7,072,000
12,736,672,000
100

계
-
100
4,735
7,072,000
12,736,672,000
100
4,735
7,072,000
12,736,672,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
7,072,000
100.00
-

계
7,072,000
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]

(기준일 :
2024년 06월 13일
)
(단위: 주, %)

성 명

관 계

주식의종류

소유주식수 및 지분율

비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수

지분율

주식수

지분율

성승용
최대주주
보통주
4,590,000
19.90
4,590,000
15.23

주1)

고현승
배우자
보통주
45,000
0.20
45,000
0.15
-

계

보통주

4,635,000
20.10
4,635,000
15.38

-

주1) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 23,071,031주에 본건 유상증자 신주 수인 7,072,000주를 가산한 주식수 30,143,031주를 기준으로 산정하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2024년 06월 14일 (등기 완료 예정일: 2024년 06월 20일)
- 신주 상장 및 유통개시(예정)일: 2024년 06월 27일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분
일자
공고 방법

모집가액 확정 공고
2024년 06월 05일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지
(http://www.shaperon.com)

청약 공고
2024년 06월 07일

한국투자증권 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)당사 인터넷 홈페이지
(http://www.shaperon.com)

배정 공고
2024년 06월 12일
한국투자증권 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 증권신고서전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명

2024년 04월 12일
증권신고서(지분증권)

2024년 04월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2024년 05월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2024년 05월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2024년 06월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

3. 투자설명서전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)샤페론 → 서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 606호

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명

2024년 05월 30일
투자설명서

2024년 06월 05일
[기재정정]투자설명서

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,740,782,000
1,801
7,072,000
12,736,672,000
-

계
23,740,782,000
1,801
7,072,000
12,736,672,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
23,740,782,000
1,801
7,072,000
12,736,672,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
12,736,672,000
-
-
-
12,736,672,000

가. 자금의 세부 사용내역

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

구분
단계
사용(예정) 시기
합 계
우선순위

2024년
2025년
2026년
2027년

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

R&D비용
NuGel
아토피(도포제)
임상2상
1,275
906
1,522
1,502
1,502
1,502
801
801
-
-
-
-
-
-
9,811
1

NuCerin
알츠하이머(경구제)
임상1상
-
-
128
125
138
63
-
-
-
-
-
-
-
-
452
3

면역항암제
Papiliximab
전임상/임상1상
250
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
2

기타
연구재료비
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

R&D비용 합계
1,525
1,156
1,650
1,627
1,640
1,565
801
801
-
-
-
-
-
-
10,763
-

운영비용
전사 급여, 지급수수료 등 판관비
-
-
-
-
-
900
583
-
-
-
-
-
-
-
1,483
4

총 합 계
1,525
1,156
1,650
1,627
1,640
2,465
1,384
801
-
-
-
-
-
-
12,246
-

출처: 당사 제공자료

당사는 금번 유상증자 자금 중 약

108억원
을 아토피치료제(제품명: NuGel), 이중항체 나노바디 Papilximab(파필리시맙), 알츠하이머 치매 치료제(제품명: NuCerin) 개발을 위한 임상시험 진행 비용으로 활용할 예정이며, 급여, 지급수수료 등 판관비로 약
15억원
및 발행제비용으로 약 5억원을 집행 할 계획입니다.당사는 NuGel의 전임상 연구 결과에 기반하여 서울대학교에서 건강한 자원자를 대상으로 한 1상 임상시험을 통해 안전성 및 약동학적 특성을 확인했습니다. 2020년 6월, 식품의약품안전처로부터 2상 임상시험에 대한 IND 승인을 받아, 국내 주요 의료기관 5곳 (서울대학교병원, 분당서울대학교병원, 한림대학교 강남성심병원, 중앙대학교병원, 연세대학교 세브란스병원)에서 경도에서 중등도 아토피 피부염을 가진 성인 환자 80명을 대상으로 한 무작위, 이중 눈가림, 평행 설계, 다기관 2상 임상시험을 수행했습니다.
국내 임상 2상 및 바이오마커 분석을 완료한 결과,
임상
2상 기간 동안 이상 반응은 전체 환자의
10% 수준에서 발생하였으며
, 심각한 부작용은 관찰되지 않아 장기 치료가 필요한 아토피 환자에게 높은 안전성을 확인하
였습니다. 또한,

프로테오믹스 분석을 통해 환자의 혈장 내 단백질 분포를 확인하여
, NuGel에 의해 높은 치료 효과를 보이는 환자들을 예측할 수 있는 새로운 바이오마커를 발굴하

였습니다.
2023년 9월 경증 또는 중등도 아토피 피부염 환자 210명을 대상으로 하는 무작위, 이중 눈가림, 위약 대조, 다기관 2상 임상시험을 미국 FDA로부터 IND승인을 받았습니다. 이에 따라 금번 유상증자 자금 중 약 98억원을 임상(미국) 2상 진행을 위한 비용을 집행할 계획입니다. 2024년에는 임상 2상 part1에 해당하는 연구비 등의 제반 비용으로 사용, 2025년에는 임상 2상 part2에 해당하는 177명 등록 및 분석 비용으로 사용, 2026년에는 임상시험 결과보고 및 정산 비용으로 사용 할 계획입니다. 개발 계획 및 비용 관련 상세 내역은 하기와 같습니다.

[아토피 치료제의 향후 개발 계획 및 일정]

분류
세부
2024년
2025년
2026년

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

아토피(도포제)
임상(국내)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

임상(미국)
●
●
●
●
●
●
-
-
-
-

출처: 당사 제공자료

[아토피 치료제 임상 2상 진행 개발 비용]

(단위 : 백만원)

프로젝트
항목
2024년
2025년
2026년
총액

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

임상2상 진행
임상비용
1,275
654
1,522
1,502
1,502
1,502
801
801
-
-
9,559

임상약 생산
-
186
-
-
-
-
-
-
-
-
186

임상약 관리
-
66
-
-
-
-
-
-
-
-
66

분석비용
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
1,275
906
1,522
1,502
1,502
1,502
801
801
-
-
9,811

출처: 당사 제공자료

당사는 기존 항체 치료제의 효과와 안정성을 향상시키고 투여경로를 다양화할 수 있는 등의 장점을 가진 나노바디의 제작, 라이브러리 구축, 패닝, 스크리닝 및 평가에 이르는 나노바디를 연구 및 제조하는데 필요한 전주기적 플랫폼을 갖춘 전 세계 소수 기업 중 하나입니다. 나노바디는 진단 및 치료제 등 다양한 영역에서 활용될 수 있으며 당사는 특히 암세포에 발현하면서 후천면역성 항암작용을 하는
T-세포의 활성을 억제하는 항암면역회피인자인
PD-L1을 억제하면서 동시에 선천면역성 대식세포가 암세포를 제거하는 것을 방해하는 인자인
CD47을 타겟하는 이중항체 나노바디로서 선천
-후천면역관문
(immune-checkpoint) 인자를 동시에 타겟하여 유효성을 증가시켰으며 기존
CD47항체가 지닌 적혈구 응집 부작용을 최소화하여 안전성까지 확보한 차세대 면역항암제에 집중하고 있습니다. 현재 인간화 동물 유효성 실험을 완료한 상태이며, 모항체 단독 또는 병용 처리에 우수한 항종양효과를 확인한 상태입니다.
이후 2024년에 전임상 단계에서의 평가 및 분석을 위한 자금으로 금번 유상증자 자금 중 약
5억원
을 사용할 계획입니다. 개발 계획 및 비용 관련 상세 내역은 하기와 같습니다.

[나노바디 Papilximab 향후 개발 계획 및 일정]

분류
세부
2024년
2025년
2026년

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

Papiliximab
전임상
●
●
-
-
-
-
-
-
-
-

임상1상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

출처: 당사 제공자료

[나노바디의Papilximab 전임상 및 임상1상 진행 개발 비용]

(단위 : 백만원)

프로젝트
항목
2024년
2025년
2026년
총액

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

전임상
연구용역
250
250
-
-
-
-
-
-
-
-
500

분석비용
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
250
250
-
-
-
-
-
-
-
-
500

임상1상 진행
임상비용
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

임상약 생산
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

임상약 관리
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

분석비용
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
250
250
-
-
-
-
-
-
-
-
500

출처: 당사 제공자료

당사는 전임상을 통해 NuCerin의 신경세포 보호와 동물 인지능력 개선을 확인한 후, 2021년 국전약품에 한국 판권을 기술이전하고, 임상 1상에 대한 식품의약품안전처 IND 승인을 득하여 국내 임상 1상을 진행 중에 있습니다. 치매를 유발한 5XFAD 마우스를 이용한 전임상 실험에서 NuCerin을 투약한 쥐의 뇌조직을 분석한 결과, NuCerin에 의한 뇌내염증이 감소하였고, 이로 인해 뇌내 미세아교세포가 정상화되어 치매의 주요 인자인 아밀로이드 베타를 제거하는 일련의 결과를 확인하였습니다. 그리고 궁극적으로 이로 인해 인지능력의 핵심요소인 신경세포의 손상이 억제되는 것을 확인하였습니다. 현재 임상 1상 시험은 국내에서 건강한 성인 86명을 대상으로 내약성 및 안전성을 평가하기 위해 진행중에 있으며 금번 유상증자 자금 중 4.5억원을 사용 예정입니다. 2024년에는 임상 1상 관련 단회투여 시험 진행, 2025년에는 반복투여 및 임상시험 결과 보고를 위한 제반 비용으로 사용할 계획입니다. 개발 계획 및 비용 관련 상세 내역은 하기와 같습니다.

[알츠하이머 치매 치료제 향후 개발 계획 및 일정]

분류
세부
2024년
2025년
2026년

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

치매(경구제)
임상(국내)
●
●
●
●
●
●
-
-
-
-

임상(미국)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

출처: 당사 제공자료

[알츠하이머 치매 치료제 임상1상 진행 개발 비용]

(단위 : 백만원)

프로젝트
항목
2024년
2025년
2026년
총액

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

임상1상 진행
임상비용
-
-
125
125
133
63
-
-
-
-
444

임상약 생산
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

임상약 관리
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

분석비용
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
3
-
5
-
-
-
-
-
8

합계
-
-
128
125
138
63
-
-
-
-
452

출처: 당사 제공자료

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
-
-
-
-

계
-

당사는 금번 유상증자를 일반공모 방식으로 진행함에 따라 구주주에 대한 신주인수권증서를 발행하지 않았습니다.

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

-
-
-
-

계
-

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음