씨어스 — 증권발행실적보고서 (20240613)
제출인: 씨어스

증권발행실적보고서
2.8
(주)씨어스테크놀로지

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 13일

회 사 명 :
주식회사 씨어스테크놀로지

대 표 이 사 :
이 영 신

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 동부대로 291-13

(전 화) 031-8023-9811

(홈페이지) http://www.seerstech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 장영태

(전 화) 031-8023-9811

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,100,000,000
주1

주1) 발행총액은 신주모집 1,300,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 39,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 06월 10일
2024년 06월 11일
2024년 06월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,300,000
22,100,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,300,000
22,100,000,000
100.00
-

주)
상장주선인 의무인수분 39,000주 및 의무인수금액 663,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
975,000
75.0
2,239
975,000
16,575,000,000
0.2
2,239
975,000
16,575,000,000
75.0

일반투자자
325,000
25.0
382,308
467,011,110
7,939,188,870,000
99.8
193,190
325,000
5,525,000,000
25.0

계
1,300,000
100
384,547
467,986,110
7,955,763,870,000
100
195,429
1,300,000
22,100,000,000
100

주)

금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제
9조의
2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며
, 각 기관에게 배정된 수량의 합은 전체 기관투자자 배정 물량의
1% 이내에 해당하는 수량인
5,000주입니다
.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
162,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
162,500
50.0
-

계
325,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
309,609
15,480,450
-
-
131,447
1
131,447
-
-
-
-
-
131,447
0.85%

60
2,206
132,360
-
-
947
1
947
-
-
-
-
-
947
0.72%

70
849
59,430
-
-
395
1
395
-
-
-
-
-
395
0.66%

80
715
57,200
-
-
291
1
291
-
-
-
-
-
291
0.51%

90
378
34,020
-
-
162
1
162
-
-
-
-
-
162
0.48%

100
5,495
549,500
-
-
2,365
1
2,365
-
-
-
-
-
2,365
0.43%

150
1,267
190,050
-
-
518
1
518
-
-
-
-
-
518
0.27%

200
1,742
348,400
-
-
761
1
761
-
-
-
-
-
761
0.22%

250
613
153,250
-
-
259
1
259
-
-
-
-
-
259
0.17%

300
641
192,300
-
-
266
1
266
-
-
-
-
-
266
0.14%

350
457
159,950
-
-
200
1
200
-
-
-
-
-
200
0.13%

400
420
168,000
-
-
185
1
185
-
-
-
-
-
185
0.11%

450
238
107,100
-
-
91
1
91
-
-
-
-
-
91
0.08%

500
1,025
512,500
-
-
450
1
450
-
-
-
-
-
450
0.09%

600
605
363,000
-
-
259
1
259
-
-
-
-
-
259
0.07%

700
301
210,700
-
-
139
1
139
-
-
-
-
-
139
0.07%

800
263
210,400
-
-
116
1
116
-
-
-
-
-
116
0.06%

900
230
207,000
-
-
101
1
101
-
-
-
-
-
101
0.05%

1,000
1,724
1,724,000
-
-
708
1
708
-
-
-
-
-
708
0.04%

1,500
1,240
1,860,000
-
-
520
1
520
1,240
1
-
-
1,240
1,760
0.09%

2,000
5,932
11,864,000
-
-
2,516
1
2,516
5,932
1
-
-
5,932
8,448
0.07%

2,500
8,232
20,580,000
-
-
3,561
1
3,561
8,232
1
-
-
8,232
11,793
0.06%

3,000
1,469
4,407,000
-
-
635
1
635
1,469
1
-
-
1,469
2,104
0.05%

3,500
1,111
3,888,500
-
-
470
1
470
1,111
1
-
-
1,111
1,581
0.04%

4,000
891
3,564,000
-
-
383
1
383
891
1
-
-
891
1,274
0.04%

4,500
668
3,006,000
-
-
267
1
267
668
2
-
-
1,336
1,603
0.05%

5,000
16,648
83,240,000
-
-
7,077
1
7,077
16,648
2
-
-
33,296
40,373
0.05%

5,500
408
2,244,000
-
-
172
1
172
408
2
-
-
816
988
0.04%

6,000
452
2,712,000
-
-
191
1
191
452
2
-
-
904
1,095
0.04%

6,500
148
962,000
-
-
53
1
53
148
2
-
-
296
349
0.04%

7,000
224
1,568,000
-
-
100
1
100
224
2
-
-
448
548
0.03%

7,500
201
1,507,500
-
-
92
1
92
201
3
-
-
603
695
0.05%

8,000
595
4,760,000
-
-
237
1
237
595
3
-
-
1,785
2,022
0.04%

8,500
354
3,009,000
-
-
152
1
152
354
3
-
-
1,062
1,214
0.04%

9,000
278
2,502,000
-
-
131
1
131
278
3
-
-
834
965
0.04%

9,500
137
1,301,500
-
-
57
1
57
137
3
-
-
411
468
0.04%

10,000
1,273
12,730,000
-
-
555
1
555
1,273
4
-
-
5,092
5,647
0.04%

11,000
613
6,743,000
-
-
239
1
239
613
4
-
-
2,452
2,691
0.04%

12,000
522
6,264,000
-
-
225
1
225
522
4
-
-
2,088
2,313
0.04%

13,000
240
3,120,000
-
-
102
1
102
240
5
-
-
1,200
1,302
0.04%

14,000
425
5,950,000
-
-
210
1
210
425
5
-
-
2,125
2,335
0.04%

15,000
431
6,465,000
-
-
183
1
183
431
5
-
-
2,155
2,338
0.04%

16,000
224
3,584,000
-
-
102
1
102
224
6
-
-
1,344
1,446
0.04%

17,000
286
4,862,000
-
-
119
1
119
286
6
-
-
1,716
1,835
0.04%

18,000
331
5,958,000
-
-
152
1
152
331
6
-
-
1,986
2,138
0.04%

19,000
300
5,700,000
-
-
131
1
131
300
7
-
-
2,100
2,231
0.04%

20,000
6,323
126,460,000
-
-
2,717
1
2,717
6,323
7
-
-
44,261
46,978
0.04%

21,000
29
609,000
-
-
7
1
7
29
7
-
-
203
210
0.03%

22,000
26
572,000
-
-
10
1
10
26
8
-
-
208
218
0.04%

23,000
50
1,150,000
-
-
17
1
17
50
8
-
-
400
417
0.04%

24,000
50
1,200,000
-
-
17
1
17
50
8
-
-
400
417
0.03%

25,000
35
875,000
-
-
16
1
16
35
9
-
-
315
331
0.04%

26,000
43
1,118,000
-
-
17
1
17
43
9
-
-
387
404
0.04%

27,000
28
756,000
-
-
12
1
12
28
9
-
-
252
264
0.03%

28,000
123
3,444,000
-
-
53
1
53
123
10
-
-
1,230
1,283
0.04%

29,000
84
2,436,000
-
-
32
1
32
84
10
-
-
840
872
0.04%

30,000
3,106
93,180,000
-
-
1,310
1
1,310
3,106
10
20
1
31,080
32,390
0.03%

합계
382,308
467,011,110
-
-
162,500
-
162,500
53,530
-
20
-
162,500
325,000
0.07%

주1)
일반배정물량 325,000주를 균등배정방식 162,500주(50.0%), 비례배정방식 162,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)

일반청약자의 청
약건수는
382,308
건으로 균등배정방식 배정물량 162,500주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 162,500주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 162,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 20주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
4,068
7.37
-
-
-
-
1,274
25.62
5,342
0.55

3개월 확약
59,496
8.96
-
-
1,020
1.85
347
0.35
-
-
-
-
60,863
6.24

1개월 확약
1,513
0.23
-
-
1,282
2.32
250
0.25
-
-
-
-
3,045
0.31

15일 확약
3,046
0.46
-
-
362
0.66
177
0.18
6,589
5.01
-
-
10,174
1.04

미확약
599,714
90.35
20,918
100.00
48,476
87.81
97,734
99.21
125,036
94.99
3,698
74.38
895,576
91.85

계
663,769
100.00
20,918
100.00
55,208
100.00
98,508
100.00
131,625
100.00
4,972
100.00
975,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주등
이영신
3,386,280
30.91%
3,386,280
27.54%
-

방규석
84,000
0.77%
84,000
0.68%
-

송희석
50,000
0.46%
50,000
0.41%
-

강대엽
24,000
0.22%
24,000
0.20%
-

김경철
40,000
0.37%
40,000
0.33%
-

소계
3,584,280
32.72%
3,584,280
29.15%
-

5%이상소유주주
베스트3호투자조합
1,101,800
10.06%
1,101,800
8.96%
-

라이프코어-티그리스신기술투자조합2호
850,720
7.77%
850,720
6.92%

변동준
711,320
6.49%
711,320
5.79%
-

소계
2,663,840
24.32%
2,663,840
21.67%
-

합계
6,248,120
57.04%
6,248,120
50.82%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 06월 14일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 06월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 06월 04일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 06월 04일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
주식회사 씨어스테크놀로지 홈페이지(http://seerstech.com)
2024년 06월 10일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 06월 10일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 06월 13일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 13일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
■ 2024년 04월 05일 (증권신고서)■ 2024년 04월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 06월 04일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 주식회사 씨어스테크놀로지 : 경기도 평택시 진위면 동부대로 291-13

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일
■ 2024년 04월 05일 (예비투자설명서)■ 2024년 04월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 29일 (투자설명서)■ 2024년 06월 04일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,100,000,000
17,000
1,300,000
22,100,000,000
-

계
22,100,000,000
17,000
1,300,000
22,100,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,100,000,000
17,000
1,300,000
22,100,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,339,000,000
5,246,000,000
-
6,515,000,000
22,100,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 39,000주에 대한 발행금액 663,000,000원은 제외된 금액입니다. 주2) 기타 금액은 연구개발비와 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.