미래에셋비전스팩5호 — 증권발행실적보고서 (20240613)
제출인: 미래에셋비전스팩5호

증권발행실적보고서
2.8
미래에셋비전기업인수목적5호 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 13일

회 사 명 :
미래에셋비전기업인수목적5호 주식회사

대 표 이 사 :
김대호

본 점 소 재 지 :
서울 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)

(전 화) 1588-6800

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 하 주 선

(전 화) 02-3774-7153

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

주1) 당사는 한국표준산업분류 상 금융 및 보험 관련 서비스업(K66000)의 하위 항목인 그 외 기타 금융 지원 서비스업(K66199)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,500,000,000
총 공모금액

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 06월 10일
2024년 06월 11일
2024년 06월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
4,750,000
9,500,000,000
100.0
대표주관회사

계
4,750,000
9,500,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,562,500
75.00
1,986
3,562,500
7,125,000,000
0.79
1,986
3,562,500
7,125,000,000
75.00

일반투자자
1,187,500
25.00
150,652
449,038,250
898,076,500,000
99.21
150,652
1,187,500
2,375,500,000
25.00

계
4,750,000
100
152,638
452,600,750
905,201,500,000
100
152,638
4,750,000
9,500,000,000
100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인 배정 수량은 35,623주로 기관투자자 배정 수량의 약 0.99%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
593,750
50.00
일괄청약방식

비례방식
593,750
50.00
-

계
1,187,500
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
98,768
987,680
98,768
3
92,959
1
389,263
-
-
-
-
-
389,263
39.41%

20
9,839
196,780
9,839
3
9,274
1
38,791
-
-
-
-
-
38,791
19.71%

30
2,223
66,690
2,223
3
2,100
1
8,769
-
-
-
-
-
8,769
13.15%

40
767
30,680
767
3
730
1
3,031
-
-
-
-
-
3,031
9.88%

50
5,596
279,800
5,596
3
5,262
1
22,050
-
-
-
-
-
22,050
7.88%

60
704
42,240
704
3
655
1
2,767
-
-
-
-
-
2,767
6.55%

70
590
41,300
590
3
557
1
2,327
-
-
-
-
-
2,327
5.63%

80
429
34,320
429
3
404
1
1,691
-
-
-
-
-
1,691
4.93%

90
304
27,360
304
3
290
1
1,202
-
-
-
-
-
1,202
4.39%

100
5,106
510,600
5,106
3
4,809
1
20,127
-
-
-
-
-
20,127
3.94%

200
1,951
390,200
1,951
3
1,831
1
7,684
-
-
-
-
-
7,684
1.97%

300
897
269,100
897
3
853
1
3,544
-
-
222
1
222
3,766
1.40%

400
491
196,400
491
3
461
1
1,934
-
-
491
1
491
2,425
1.23%

500
2,683
1,341,500
2,683
3
2,519
1
10,568
-
-
2,683
1
2,683
13,251
0.99%

600
1,615
969,000
1,615
3
1,517
1
6,362
-
-
1,615
1
1,615
7,977
0.82%

700
623
436,100
623
3
593
1
2,462
-
-
623
1
623
3,085
0.71%

800
292
233,600
292
3
278
1
1,154
292
1
-
-
292
1,446
0.62%

900
156
140,400
156
3
147
1
615
156
1
-
-
156
771
0.55%

1,000
1,419
1,419,000
1,419
3
1,343
1
5,600
1,419
1
-
-
1,419
7,019
0.49%

1,500
1,187
1,780,500
1,187
3
1,125
1
4,686
1,187
1
1,187
1
2,374
7,060
0.40%

2,000
644
1,288,000
644
3
596
1
2,528
644
2
644
1
1,932
4,460
0.35%

2,500
980
2,450,000
980
3
907
1
3,847
980
3
-
-
2,940
6,787
0.28%

3,000
558
1,674,000
558
3
527
1
2,201
558
3
558
1
2,232
4,433
0.26%

3,500
544
1,904,000
544
3
511
1
2,143
544
4
544
1
2,720
4,863
0.26%

4,000
367
1,468,000
367
3
341
1
1,442
367
5
-
-
1,835
3,277
0.22%

4,500
404
1,818,000
404
3
383
1
1,595
404
5
404
1
2,424
4,019
0.22%

5,000
1,359
6,795,000
1,359
3
1,265
1
5,342
1,359
6
1,359
1
9,513
14,855
0.22%

5,500
231
1,270,500
231
3
217
1
910
231
7
-
-
1,617
2,527
0.20%

6,000
285
1,710,000
285
3
262
1
1,117
285
7
285
1
2,280
3,397
0.20%

6,500
145
942,500
145
3
138
1
573
145
8
145
1
1,305
1,878
0.20%

7,000
208
1,456,000
208
3
196
1
820
208
9
-
-
1,872
2,692
0.18%

7,500
251
1,882,500
251
3
236
1
989
251
9
251
1
2,510
3,499
0.19%

8,000
187
1,496,000
187
3
175
1
736
187
10
187
1
2,057
2,793
0.19%

8,500
138
1,173,000
138
3
131
1
545
138
11
-
-
1,518
2,063
0.18%

9,000
158
1,422,000
158
3
148
1
622
158
11
158
1
1,896
2,518
0.18%

9,500
117
1,111,500
117
3
111
1
462
117
12
117
1
1,521
1,983
0.18%

10,000
772
7,720,000
772
3
728
1
3,044
772
13
-
-
10,036
13,080
0.17%

10,500
126
1,323,000
126
3
119
1
497
126
13
126
1
1,764
2,261
0.17%

11,000
99
1,089,000
99
3
90
1
387
99
14
99
1
1,485
1,872
0.17%

11,500
67
770,500
67
3
65
1
266
67
15
-
-
1,005
1,271
0.16%

12,000
103
1,236,000
103
3
99
1
408
103
15
103
1
1,648
2,056
0.17%

12,500
131
1,637,500
131
3
120
1
513
131
16
131
1
2,227
2,740
0.17%

13,000
94
1,222,000
94
3
88
1
370
94
17
-
-
1,598
1,968
0.16%

13,500
56
756,000
56
3
50
1
218
56
17
56
1
1,008
1,226
0.16%

14,000
84
1,176,000
84
3
77
1
329
84
18
84
1
1,596
1,925
0.16%

14,500
35
507,500
35
3
33
1
138
35
19
-
-
665
803
0.16%

15,000
391
5,865,000
391
3
371
1
1,544
391
19
391
1
7,820
9,364
0.16%

15,500
49
759,500
49
3
48
1
195
49
20
49
1
1,029
1,224
0.16%

16,000
85
1,360,000
85
3
82
1
337
85
21
-
-
1,785
2,122
0.16%

16,500
42
693,000
42
3
37
1
163
42
21
42
1
924
1,087
0.16%

17,000
59
1,003,000
59
3
55
1
232
59
22
59
1
1,357
1,589
0.16%

17,500
72
1,260,000
72
3
70
1
286
72
23
-
-
1,656
1,942
0.15%

18,000
49
882,000
49
3
48
1
195
49
23
49
1
1,176
1,371
0.16%

18,500
38
703,000
38
3
37
1
151
38
24
38
1
950
1,101
0.16%

19,000
45
855,000
45
3
43
1
178
45
25
-
-
1,125
1,303
0.15%

19,500
38
741,000
38
3
35
1
149
38
25
38
1
988
1,137
0.15%

20,000
364
7,280,000
364
3
346
1
1,438
364
26
364
1
9,828
11,266
0.15%

21,000
80
1,680,000
80
3
75
1
315
80
27
80
1
2,240
2,555
0.15%

22,000
81
1,782,000
81
3
75
1
318
81
29
-
-
2,349
2,667
0.15%

23,000
83
1,909,000
83
3
81
1
330
83
30
83
1
2,573
2,903
0.15%

24,000
82
1,968,000
82
3
79
1
325
82
31
82
1
2,624
2,949
0.15%

25,000
499
12,475,000
499
3
465
1
1,962
499
33
-
-
16,467
18,429
0.15%

26,000
60
1,560,000
60
3
56
1
236
60
34
60
1
2,100
2,336
0.15%

27,000
77
2,079,000
77
3
73
1
304
77
35
77
1
2,772
3,076
0.15%

28,000
56
1,568,000
56
3
55
1
223
56
37
-
-
2,072
2,295
0.15%

29,000
48
1,392,000
48
3
44
1
188
48
38
4
1
1,828
2,016
0.14%

30,000
205
6,150,000
205
3
199
1
814
205
39
205
1
8,200
9,014
0.15%

31,000
48
1,488,000
48
3
43
1
187
48
41
-
-
1,968
2,155
0.14%

32,000
43
1,376,000
43
3
39
1
168
43
42
-
-
1,806
1,974
0.14%

33,000
45
1,485,000
45
3
42
1
177
45
43
45
1
1,980
2,157
0.15%

34,000
43
1,462,000
43
3
41
1
170
43
45
-
-
1,935
2,105
0.14%

35,000
108
3,780,000
108
3
97
1
421
108
46
-
-
4,968
5,389
0.14%

36,000
50
1,800,000
50
3
43
1
193
50
47
50
1
2,400
2,593
0.14%

37,000
50
1,850,000
50
3
47
1
197
50
48
50
1
2,450
2,647
0.14%

38,000
34
1,292,000
34
3
32
1
134
34
50
-
-
1,700
1,834
0.14%

39,000
31
1,209,000
31
3
29
1
122
31
51
31
1
1,612
1,734
0.14%

40,000
144
5,760,000
144
3
135
1
567
144
52
144
1
7,632
8,199
0.14%

41,000
24
984,000
24
3
22
1
94
24
54
-
-
1,296
1,390
0.14%

42,000
35
1,470,000
35
3
35
1
140
35
55
35
1
1,960
2,100
0.14%

43,000
44
1,892,000
44
3
41
1
173
44
56
44
1
2,508
2,681
0.14%

44,000
29
1,276,000
29
3
29
1
116
29
58
-
-
1,682
1,798
0.14%

45,000
54
2,430,000
54
3
50
1
212
54
59
54
1
3,240
3,452
0.14%

46,000
22
1,012,000
22
3
19
1
85
22
60
22
1
1,342
1,427
0.14%

47,000
33
1,551,000
33
3
32
1
131
33
62
-
-
2,046
2,177
0.14%

48,000
37
1,776,000
37
3
37
1
148
37
63
37
1
2,368
2,516
0.14%

49,000
31
1,519,000
31
3
29
1
122
31
64
31
1
2,015
2,137
0.14%

50,000
539
26,950,000
539
3
510
1
2,127
539
66
-
-
35,574
37,701
0.14%

55,000
276
15,180,000
276
3
260
1
1,088
276
72
276
1
20,148
21,236
0.14%

60,000
171
10,260,000
171
3
163
1
676
171
79
171
1
13,680
14,356
0.14%

65,000
97
6,305,000
97
3
93
1
384
97
86
-
-
8,342
8,726
0.14%

70,000
96
6,720,000
96
3
87
1
375
96
92
96
1
8,928
9,303
0.14%

75,000
125
9,375,000
125
3
120
1
495
125
99
-
-
12,375
12,870
0.14%

80,000
97
7,760,000
97
3
91
1
382
97
105
97
1
10,282
10,664
0.14%

85,000
82
6,970,000
82
3
79
1
325
82
112
82
1
9,266
9,591
0.14%

90,000
68
6,120,000
68
3
59
1
263
68
119
-
-
8,092
8,355
0.14%

95,000
56
5,320,000
56
3
52
1
220
56
125
56
1
7,056
7,276
0.14%

100,000
175
17,500,000
175
3
167
1
692
175
132
175
1
23,275
23,967
0.14%

105,000
36
3,780,000
36
3
35
1
143
36
139
-
-
5,004
5,147
0.14%

110,000
1,643
180,730,000
1,643
3
1,542
1
6,471
1,643
145
1,643
1
239,878
246,349
0.14%

합계
150,652
449,038,250
150,652
-
141,794
-
593,750
18,066
-
16,832
-
593,750
1,187,500
0.26%

주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 1,187,500주 중 593,750주(50.0%)를 배정하였으며, 균등배정 주식수는 3주 또는 4주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 593,750주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
885,483
100.00
16,222
100.00
184,251
100.00
2,048,414
100.00
427,510
100.00
620
100.00
3,562,500
100.00

계
885,483
100.00
16,222
100.00
184,251
100.00
2,048,414
100.00
427,510
100.00
620
100.00
3,562,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분

주주명

주식의 종류

유상증자 전

유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
㈜에이씨피씨
보통주
500,000
68.49%
500,000
9.12%

발기주주
타임브릿지파트너스㈜
보통주
200,000
27.40%
200,000
3.65%

미래에셋증권㈜
보통주
10,000
1.37%
10,000
0.18%

㈜에스제이지파트너스
보통주
10,000
1.37%
10,000
0.18%

디에스투자파트너스㈜
보통주
10,000
1.37%
10,000
0.18%

합계
보통주
730,000
100.00%
730,000
13.32%

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 730,000주 및 5,480,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 06월 13일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 06월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 06월 07일(금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 06월 07일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 06월 07일(금)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 06월 07일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 06월 13일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 13일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 증권신고서 제출일
: 2024년 04월 26일 (증권신고서)2024년 05월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2024년 06월 07일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서
: 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 미래에셋비전기업인수목적5호 주식회사 서울특별시 중구 을지로5길 26(미래에셋증권 이스트빌딩)3) 미래에셋증권 주식회사본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26지점: 별첨 참조다. 투자설명서 제출일
: 2024년 04월 26일 (예비투자설명서)2024년 05월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 05월 31일 (투자설명서)2024년 06월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,500,000,000
2,000
4,750,000
9,500,000,000
-

계
9,500,000,000
2,000
4,750,000
9,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,500,000,000
2,000
4,750,000
9,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
9,500,000,000
9,500,000,000

주) 기타 : 공모예치자금 9,500,000,000원금번 공모를 통하여 조달한 금액의 100%인 9,500백만원은 한국증권금융에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 730백만원 및 전환사채 발행금액 1,770백만원의 합인 2,500백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.