오리엔트바이오 — 주주총회소집공고 (20240613)
제출인: 오리엔트바이오

주주총회소집공고
2.9
주식회사 오리엔트바이오

주주총회소집공고

2024년 06월 13일

회 사 명 :
주식회사 오리엔트바이오

대 표 이 사 :
장재진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 322

(전 화) 031-730-6000

(홈페이지)http://www.orientbio.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 창 현

(전 화)031-730-6148

주주총회 소집공고

제67기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제67기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 06월 28일(금) 오전09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, (주)오리엔트바이오 2층 다목적홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 67기 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 장재진 선임의 건 제 2-2호 : 사내이사 최숙종 선임의 건 제 2-3호 : 사내이사 장해은 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 : 감사 최재구 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷홈페이지(http://www.orientbio.co.kr), 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사방법에 관한 사항가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 - 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참 2) 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 대리인의 신분증), 인감증명서(개인/법인) 지참

나. 전자투표에 의한 행사

- 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사 기간 : 2024년 06월 18일 오전 9시 ～ 2024년 06월 27일 오후 5시

3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 기타 사항 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 06월 13일

주식회사 오리엔트바이오 대표이사 장재진 (직인생략) 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조용석(출석률: 85%)

찬 반 여 부

1
2023.04.04
원화예금담보 제공의 건
찬성

2
2023.04.05
산업운영자금대출(단기한도대출) 43.2억원 기한연장의 건
불참

3
2023.05.15
제66기 감사전 개별 재무상태표 등 승인의 건
불참

4
2023.05.26
(주)오리엔트시계 유상증자참여 신주취득의 건
찬성

5
2023.05.30
(주)오리엔트 금전대여의 건
찬성

6
2023.06.13
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

7
2023.06.13
제66기 정기주주총회 소집의 건
찬성

8
2023.06.16
(주)오리엔트 담보제공건의 기간연장
찬성

9
2023.08.11
오리엔트노부스팜 주식취득의 건
찬성

10
2023.08.17
오리엔트 대여금 연장의 건
찬성

11
2023.09.20
(주)오리엔트트노부스팜 유상증자참여
찬성

12
2024.03.27
오리엔트 대여금 기간연장의 건
찬성

13
2024.03.28
산업운영자금대출(단기한도대출) 43.2억원 기한연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

비상근
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

(주) 상기의 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금(대여 및 회수)
㈜오리엔트(최대주주)
2023.05.31.~2023.06.14.
2,450,000,000
8.5%

유상증자
㈜오리엔트시계(계열회사)
2023.05.31.
1,800,000,000
6.2%

매입
㈜오리엔트제니아(계열회사)
2023.07.04.
424,000,000
1.5%

유상증자
㈜오리엔트노부스팜(계열회사)
2023.09.22.
2,000,000,000
6.9%

매입
㈜오리엔트(최대주주)
2024.02.29.
320,000,000
1.1%

매입
㈜오리엔트제니아(계열회사)
2024.03.04.
832,500,000
2.9%

대여금(회수)
ORIENT CAM CO.,LTD(계열회사)
2024.02.29.
1,080,800,000
3.8%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출 및 매입
㈜오리엔트(최대주주)
2023.04.01.~2024.03.31
6,023,236,392
20.9%

매출 및 매입
㈜오리엔트제니아(계열회사)
2023.04.01.~2024.03.31
2,283,232,210
7.9%

대여금(대여 및 회수)
㈜오리엔트(최대주주)
2023.05.31.~2023.06.14
2,450,000,000
8.5%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

바이오 산업 업계의 특성은 아래와 같습니다.

(1) 고부가가치를 창출하는 첨단지식기반산업바이오산업은 장기투자를 요하고 무형가치를 투입하여 부가가치 비중이 50%를 넘는 바이오의약품도 있을 정도로 고 부가가치를 창출하는 지식기반산업입니다.(2) 고성장이 전망되는 첨단기술산업바이오산업은 의약 바이오부문(단백질의약품, 항체의약품, 백신, 유전자의약품, 재생의약품, 약물 전달시스템, 저분자의약품, 천연물의약품), 산업 바이오부문(바이오리파이너리, 바이오플라스틱, 효소, 바이오소재), 융합 바이오부문(바이오칩, 랩온어칩, 바이오장비), 그린 및 해양 바이오부문(바이오농약, 해양바이오) 등 산업영역이 확장되고 있습니다.

산업통상자원부와 한국바이오협회가 조사한 2022년(2023년 12월 발표) 기준 국내 바이오산업 실태조사 결과에 따르면 2022년도 국내 바이오산업 생산규모는 23조원으로 연평균 증가율 16.8% 를 기록하고 있습니다.

<바이오산업 수급 변화 추이>
(단위: 억원, %)

구 분

2020년

2021년

2022년

연평균증감률

수급(생산+수입)

금액

196,288
261,665
277,123
18.8

증감률

33.3
33.3
5.9

생산(국내판매+수출)

금액

171,983
213,971
234,657
16.8

증감률

35.9
24.4
9.7

내수(국내판매+수입)

금액

95,776
141,521
141,934
21.7

증감률

17.0
47.8
0.3

[출처: 바이오산업 실태조사 결과보고서, 산업통상자원부 한국바이오협회(2023.12)]

(3) 인간과 환경에 밀접한 산업인간과 환경에 밀접한 산업이며, 의료ㆍ식량ㆍ환경 등 난제 해결로 인한 삶의 질을 높이고 복지수요 충족이 가능한 산업입니다.(4) 우리나라 여건에 적합한 산업부존 자원이 부족한 우리나라의 여건에 적합하고, 고급 인력 및 지식을 활용하여 국제경쟁력 격차해소가 가능한 산업입니다.(5) 생물공학기술 적용여부에 기초하는 새로운 산업제품베이스로 분류하는 기존산업에 비해 생물공학기술 적용여부에 기초하는 Technology-based Industry로 타산업과는 특성이 다른 새로운 형태의 산업입니다.(6) 높은 진입장벽바이오산업은 높은 성장률이 기대되는 만큼 선진국은 물론 개발도상국가 및 저개발국가 등 세계 각국에서 국가전략산업으로 선정하여 집중육성 중에 있습니다. 그러나 바이오산업은 투자금액이 높고 회수기간이 길어 장기투자가 필요하고, 성공에 대한 위험성이 존재하는 바 진입장벽이 높은 사업입니다.

특정 제품의 개발에 성공할 경우 전체 산업에 파급력이 크고 바로 세계시장을 석권할 수 있는 속성을 가진 만큼 산업초기단계에서 뒤쳐진 기술후발국이나 후발 기업들이 차지할 영역이 거의 없고 역전하기가 매우 힘든 산업구조를 가지고 있습니다.

나) 성장성

(1) 세계 바이오산업

바이오산업은 세계 경제에서 높은 비중을 차지하고 있는 핵심 전략산업으로, 전세계적 경제 위기에도 불구하고 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.

국가생명공학정책연구센터의 자료에 따르면 글로벌 바이오산업 시장규모는 코로나19 발생 이후 진단 및 치료솔루션 수요증가에 따라 '20년 5,041억 달러에서 연평균 7.7%로 성장하여 2027년 9,114억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

<글로벌 바이오산업 전망>
(단위: 억 달러, %)

2020년

2021년

2022년
2023년
2024년
2025년
2026년
2027년

시장규모
5,041
5,837
6,319
6,793
7,305
7,861
8,462
9,114

CAGR ('20~'27)

7.7%

[출처: 생명공학정책연구센터 (2021년 10월)]

현대경제연구원에 따르면 바이오기술은 질병ㆍ환경ㆍ식량ㆍ에너지 등 인류가 해결하지 못하고 있는 난제들을 해결할 수 있는 가장 유력한 방법으로 인식되고 있습니다. 이러한 상황을 고려했을 때 향후 바이오산업이 더욱 확대될 것으로 전망하고 있습니다.2022년 기준 미국의 GDP 대비 경상의료비 비중은 18.8%, OECD 평균 GDP 대비 경상의료비는 9.7%이며, 선진국들의 경상의료비 비중이 10% 내외로 국가재정에서 큰 비중을 차지하고 있습니다.(출처 : 2022년 OECD 보건의료통계) 대부분의 선진국에서 GDP 대비 경상의료비 비중이 지속적으로 증가하고 있기 때문에 국가적 재정부담 역시 지속적으로 확대되어 왔습니다. 이러한 추세는 전세계적인 고령화 추세와 맞물려 앞으로 더욱 가속화될 전망이며, 세계각국은 이와 같은 의료비에 대한 국가적 재정부담을 낮추기 위해 보건의료분야 연구개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한 고령화와 환경변화로 인해 확대되고 있는 난치성 질병이나 만성질환에 대한 신약의 개발, 질병예방과 관리를 위한 진단 및 치료기기 개발 등, 보다 효율적인 의료서비스개발 등에 첨단 바이오 기술과 IT가 적극적으로 활용되기 시작하고, 경제성장에 따른 건강한 삶에 대한 욕구 증가로 바이오 경제에 대한 수요는 지속적으로 확대되고 있습니다.

(2) 국내 바이오산업한국바이오협회의 2022년 기준 국내바이오산업 실태조사 결과보고서에 따르면 국내수급(생산+수입)과 국내생산(국내판매+수출) 및 내수(국내판매+수입)는 각각 연평균 18.8%, 16.8%, 21.7% 씩 성장하며, 세계 바이오산업의 성장추세와 마찬가지로 매우 빠른 성장추세를 보이고 있습니다.

다) 경쟁요소

당사는 바이오 신약개발 전 과정의 토털 인프라를 제공하는 선두주자로서, 핵심 경쟁력으로는 ① 미국 Charles-River Laboratories(CRL)와 국내 독점 기술제휴 ② 국내 최대 규모의 최첨단 시설에서 생산하는 국제표준(IGS) 생물소재 보유 ③ 의료 및 실험장비 독자적 개발로 요약됩니다.

첫째로, 당사는 세계 최대의 생물소재 전문기업인 미국 Charles-River Laboratories (CRL) 와 기술 제휴하여 국내에 독점적으로 생물소재를 생산ㆍ공급하고 있습니다.

두번째로, 당사의 생물소재는 미국 FDA 및 ICH가 권고하는 국제표준 실험동물 (IGS)인 Charles River 생물소재로서, 국내 유일의 국제규격 시설에서 생산하여 국내 유수 제약사 및 연구소에 공급하고 있습니다. Charles-River 생물소재는 전 세계 고품질 시장의 80% 이상 사용하고 있는 생물소재의 상징입니다.

청정구역인 경기도 제1, 2센터(8,000여평의 대지와 12실의 사육동)에서 Charles-River 사로부터 모체를 도입하여 국내 최대규모로 생산, 운영되고 있습니다. 또한 뇌염백신, 인플루엔자 백신 생산을 위한 백신생산용 마우스, SPF egg, Beagle Dog 등 고품질의 생물자원을 공급하고 있습니다.

세번째로, 당사는 1959년 설립된 회사로 반세기가 넘게 축적된 정밀기술을 바탕으로 독자적인 연구개발을 통해 높은 해외 의존도의 의료 및 실험장비를 국산화하여 수출에 힘쓰고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 영위하는 사업부문은 1)생물소재(Lab Animal)사업, 2)의료 및 실험장비사업, 3)기업부설연구소[해은생명과학연구센터] 등으로 분류할 수 있습니다.

1) 생물소재 사업(설치류, 비글 영장류)

가) 회사의 경쟁상의 강점

(1) 국제유전자표준실험동물(IGS)

당사는 미국FDA 및 ICH가 권고하는 국제유전자 표준 실험동물(IGS)인 Charles-River 사의 생물소재를 국내에서 최적의 최첨단 시설에서 생산하여 국내 유수 제약사 및 연구소에 공급하고 있습니다.

[Charles River Laboratories]

구 분
Charles River (설치류)
비고

내용

설립연도
1947년
-

상장여부
NYSE
-

상장
1996년 12월 17일
-

매출('23년)
$ 4.13 billion
-

직원 수('23년)
약 21,400 여명
-

보유시설
20개 국가, 90개 이상
-

본사
미국 매사추세츠주 윌밍톤시
-

※ 전세계 20개 국가에 약 90여 개의 시설 운영 (미국, 캐나다, 한국, 일본, 중국, 대만, 인도, 호주, 영국, 프랑스,독일, 스페인,이태리 핀란드, 아일랜드, 헝가리)

당사의 생산 시설(설치류)은 국내 최대 규모로 8,000여평의 대지에 12실의 사육동과 NIH 및 ILAR이 권장하는 지침에 근거하여 동물복지를 고려한 최신의 실험동물사육 시스템의 시설이며 뇌염백신, 인플루엔자 백신을 생산하기 위한 백신 생산용 마우스, SPF egg(독감백신 전용란), 등 고품질의 생물자원을 생산 공급하고 있습니다.

(2) 고품질 중대 실험동물

당사는 2010년 세계최고의 임상시험 수탁기관(CRO) 기업인 Covance社와 기술제휴를 통하여 중대동물(Beagle Dog) 모체와 Centralized & Intergrated System(중앙통제관리)을 도입하고 모든 생산동물의 가계도와 female ID등을 전산 관리하며, Inbred가 철저히 배제된 수치인 FIS 0.02이하로 생산하여 근친교배에 의한 문제점을 제거하는 표준화된 번식시스템을 적용하고 있습니다. 또한 코반스 사의 기술진과 긴밀한 소통을 통하여 공동생산 관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다. 당사는 16주간 이상의 동물시험 적응 훈련시스템인 비글견 사회화 적응 프로그램(Beagle Socialzation)으로 우수한 모체의 품종유지 및 stock 생산을 정읍/음성센터에서 진행하고 있습니다.

중대동물(Beagle Dog)은 퇴행성질환, 유전자치료, 뇌질환 및 심혈관 질환연구와 파킨슨병, 당뇨병, 안정성평가, 유효성 평가, ADME, 간질, 근이 영양증, 관절질환, 고혈압, 만성갑상선염, 혈액응고부전증, 노화 등 생명현상 및 인간과 관련된 다양한 생물학 연구분야에 활용되고 있습니다. 당사는 국내 판매뿐만 아니라 아시아지역에 판매를 계획하고 있습니다.

또한 바이오의약품 개발에 필수적으로 소요되는 영장류도 공급을 하고 있습니다.

영장류는 생명과학 및 바이오산업 분야에 있어 수량의 안정적 확보가 바로 경쟁력의 확보라 할 수 있을 정도로 중요한 생물자원으로 신약개발 과정의 강력한 매개체로서 역할 수행 및 신약개발(동물실험時 설치류 10,000수 보다 영장류 100수를 통한 실험이 효과적임)을 위한 장기이식, 독성실험 외에도 의료복지기술, 약물전달시스템, 면역치료제, 바이오칩 등 생명과학 전 분야에 걸쳐 고품질 영장류 확보가 시급한 실정이며 당사는 해외 생산국의 전략 물자화 등의 변수에 관계없이 국내 바이오산업 발전을 위하여 독자적인 기술로 개발한 고품질 Pure Bred 영장류의 대량 생산 공급 체제를 구축하고 있습니다.

[국내외 기술 및 산업현황]

구분
기술동향
산업화 현황

국내
고품질 실험용 영장류 대량생산 기술 부재영장류 연구관련 기초기술은 보유
실험용 영장류 사용량은 급격 증가 추세* 영장류를 대량생산하는 국내업체는 없으며, 전량 해외 수입(B-Virus negative)

해외
B-virus negative 실험용 영장류*대부분 중국에서 생산 공급(저품질)B-virus free 실험용 영장류* 모리셔스섬 생산고품질 SVAF+실험용 영장류*신개념의 고품질 영장류
저품질 실험용 영장류* 중국의80%공급(쿼터제로 공급 불균형)* 유전적 혼합으로 신뢰성 측면에서 문제고품질 실험용 영장류* 모리셔스섬에서 약8,000수 이상 공급* 국제적 수요 未충족

당사는 '99년 12월 세계 최대 신약개발지원업체인 Charles-River사와 기술제휴, 2000년 6월부터 신약개발 기준 협의 기구인 ICH 가 인정하는 국제표준규격인 CD(SD)IGS 생물소재를 양산하여 공급함으로써 국내 제약사 등의 시험 및 연구, 특히 신약개발 부문에 있어 국제적 신뢰성을 확보케 하였음은 물론이고, 나아가 수입에 의존해왔던 IGS 생물소재를 국내에서 생산함으로써 수입대체 및 외화절감 효과를 내고 있습니다. Charles-River 사에서 모체를 공급받아 계통관리와 사후모니터링을 통해 사육ㆍ관리하여 IGS생물소재와 동일 품질의 국제표준 고품질 생물소재를 국내에서 사육, 공급함으로써 대한민국의 국가적 신뢰를 구축하는데 공헌하고 있습니다.

Charles-River 사는 미국, 일본, 유럽 등 세계 21개국에 100개 이상의 생산 및 연구시설을 보유한 최대 다국적기업으로, IGS 프로그램을 기반으로 생산된 생물소재가 세계 고품질 생물소재 시장의 80%이상을 점유하고 있어 전세계 실험동물의 표준이 됐습니다.

(3) 고품질 생물소재 생산 및 유지를 위한 독자기술 확립

50년 이상의 과학적 입증을 거친 Charles-River 사의 교배시스템, 선발기술, 대량 생산기법, 품질검사시스템을 회사 자체적으로 소화하고, 체계화하여 국제 표준의 고품질 실험동물을 생산하고 있습니다. 품질보증을 위하여, 사육센터 자체적으로 매월 1회, 미국 Charles-River 사의 년 4회 유전적인 형질 변화 확인 및 Salmonella spp. 등 세균 20 항목, Sendai 등 바이러스 25 항목 및 14항목의 기생충 등 모니터링을 실시하고 있고 사육실내 환경검사, 세균검사, 음수의 녹농균 검사 및 사료 성분 및 오염검사, 깔개의 오염검사 등의 환경 모니터링, 생태 모니터링, 번식 포육 모니터링, 단기 성장 모니터링과 10주령까지의 성장 및 외관상의 이상 유무 및 해부검사, 장기 중량검사 등을 수시로 수행하는 등 국제표준의 고품질 실험동물 생산에 총력을 기울이고 있습니다.

주1) Salmonella spp. : 식중독을 일으키는 병원체

주2) Sendai : 주로 호흡기 상피세포에 감염되어 호흡기 질환을 일으키는 병원체

(4) 고품질 생물소재의 안정적 공급

신약개발 과정 중 필수적으로 요구되는 생물소재는 마우스, 랫트, 기니피그 등 설치류를 비롯하여 무균토끼, 무균돼지, 비글견, 영장류까지 다양하게 사용되고 있습니다. 당사는 국제표준의 고품질 생물소재를 생산공급은 물론 보유하고 있지 않은 생물소재는 일본 KITAYAMA, 네덜란드 ELLEGARD, 중국 CSIMC 등의 세계적인 회사와 글로벌 네트워크를 통해 국내 연구자들에게 안정적으로 공급하고 있으며, 또한 실험동물의 메카라고 불리는 The Jackson Laboratory 연구소의 특수 실험동물은 2001년 8월 업무제휴에 의해 독점적으로 국내 실험자 및 연구자에게 공급하는 등 최상의 서비스를 제공할 수 있도록 하고 있습니다.

주요제약사(녹십자, LGLS, 동아제약, SK 등), 연구기관(삼성생명과학연구소, 아산생명과학연구소, 서울대 임상시험연구원, 국립암센터, 국립독성연구원 등), 비임상연구(안전성평가연구소, 바이오톡스텍), 주요 대학 연구소 등에 적기에 고품질 생물소재를 공급하여 신약개발 등을 지원하고 있습니다.

나) 국가 정책 등정부는 국내 제약ㆍ바이오산업 육성과 선진화를 위한 제도적 지원을 확대하고 있습니다. 특히 정부는 그 동안 기초 연구 분야에 집중되어 있던 지원을 조기 산업화가 가능한 유망 분야로 전환하는 동시에 제약ㆍ바이오산업 발전을 위한 인프라의 확충과 개선에 노력하고 있습니다.

법ㆍ제도 기반 특면에서는 신성장동력산업 및 원천기술 분야 R&D 비용 세액공제를 신설하고 세액공제율을 OECD 최고 수준인 20%(중소기업의 경우 30%)까지 확대하는 등 국내 제약ㆍ바이오산업의 R&D 투자를 촉진시키기 위한 지원 기반 구축에 주력하고 있습니다. 또한 정부는 2010년 01월에 실험동물에 관한 법률을 제정하여 동물실험에 대한 윤리성 및 신뢰성을 높여 생명과학 발전에 기반이 될 수 있는 제도적 장치를 마련하려고 노력하고 있습니다.

2) 의료 및 실험장비 사업

가) 회사의 경쟁상의 강점

당사는 생물소재 사육 및 비임상 CRO사업의 수행을 통하여 축적된 바이오인프라 관련 기술을 바탕으로 고객이 필요로 하는 실험동물실 또는 동물실험실등을 구축 컨설팅과 설치 및 유지보수서비스를 제공하고, 의료 및 실험장비등을 개발하여 판매하고 있으며, 주요 품목으로는 IVC(개별환기시스템) Rack, Workstation, Isolator, Cage와 각종Autoclave 등 실험실등에 필요한 장비 기자재등을 공급하고 있습니다.

특히 독자적인 연구개발을 통하여 Biosecurity를 제품화한 개별공조 케이지 시스템(MSRS, IVC Rack)은 선진국 연구자로부터 우수한 성능을 호평 받으며 미국, 일본, 유럽 등지로 수출되고 있는 세계적인 제품으로 2005년 산자부선정 세계일류 상품에 선정되었고, 개선형 제품은 2009년 디지털이노베이션에서 지식경제부 장관상을 수상하기도 하였습니다.

특히 2015년 9월 저렴한 비용으로 어디서나 실험이 가능한 실험동물 IVC(개별환기시스템)랙 마이크로플랙스 미니를 개발하여 전원이 있는 곳이라면 좁은 장소에도 상관없이 어디에나 비치하여 실험을 진행할 수 있으며, 실험연구자의 책상 옆 같이, 원하는 곳 어디에나 두고 관리 관찰할 수 있는 것이 최대의 장점이며, 이는 대형 시스템이 중심이 돼 설치 공간, 관리 및 비용 여러 측면에서 소규모 실험 연구자들에게 부담이었던 문제를 해결해줄 것으로 기대됩니다. 또한 외부는 부식성에 강한 스테인리스 소재를 사용해 내구성을 강화했으며, 내부 부품들도 소형화 및 모듈화해 유지 보수비용을 줄이고 편의성을 개선하였으며, 모든 케이지 내부의 온습도, 압력 조절과 측정, 순환 풍량까지 제어가 가능 합니다. 케이지 내부에 양압과 음압을 유지할 수 있는 케이지 차압제어 시스템은 다양한 목적의 실험들이 가능하여, 마이크로플랙스 미니는 실험연구자들에 대한 편의성과 안전성뿐만 아니라 경제성까지 높이는 계기가 될 것으로 전망 하고 있습니다.

당사는 GMP및 GLP시설을 건설하고 이에 사용되는 첨단장비를 개발생산 공급하여 현재 바이오산업의 중추적인 하드웨어를 지원하고 있으며 이러한 기술과 경험을 바탕으로 하여 GLP시설의 유지관리 노하우를 축적하여 고객서비스를 하고 있습니다.

나) 국가 정책 등정부는 실험동물 및 동물실험의 적절한 관리를 통하여 동물실험에 대한 신뢰성을 높여 생명과학 발전과 국민보건 향상을 하고자, 2010년 01월에 '실험동물에 관한 법률'을 제정하여 동년 03월에 시행하였습니다. 이 법률에 따르면 동물실험을 수행하기 위하여서는 식품의약품안전청장에 등록을 하여야 하며, 이를 위하여 적절한 시설을 갖추어서 운영하여야만 합니다. 정부는 동법의 제정, 시행을 통해 동물실험에 대한 윤리성 및 신뢰성을 높여 생명과학 발전에 기반이 될 수 있는 제도적 장치를 마련하려고 노력하고 있습니다.

3) 기업부설연구소(해은생명과학연구센터)

가) 회사의 경쟁상의 강점당사의 기업부설연구소는 수탁시험연구, DIO(Diet Induced Obesity) 마우스 개발 등의 질환모델 연구 및 생산 등 자체 연구는 물론 산ㆍ학ㆍ연 공동연구 등을 통해 생물소재개발, 신약개발 비임상 연구를 수행하고 있습니다.

(1) 발모제 (OND-1) 신약개발

당사가 개발중인 신약은 합성물질로서 발모효과의 극대화 동시에 독성을 낮춘 가장 이상적인 화합물이며, 현재 세계적으로 미국 FDA 공인 의약품은 2종(경피 미녹시딜제제, 경구 프로페시아)과 천연 추출물을 이용한 샴푸, 화장품, 의약외품 등 다수의 제품들이 있으나 발모효과가 탁월한 제품이 없습니다. 수년간의 연구결과 당사는 발모효과를 극대화 하면서 독성을 낮춘 신약물질을 개발중에 있습니다.

이 물질은 경피제인 미녹시딜 보다 우수하고 천연추출물을 이용한 의약외품 보다 우수한 물질로 인간과 가장 유사한 모델 동물인 붉은 얼굴 원숭이(대머리 원숭이) 실험결과 시판중인 의약품 Pfizer Rogaine(5% Minoxidil)에 비해 우수한 발모효과를 확인하였습니다. 인체 모낭 실험결과에서도 모 증식 효과가 확인되는 등 기존의 의약품 제제와 비교하여 우수한 효능을 보이고 있습니다.

당사는 미국 식품의약국(US FDA) 및 한국식약처에서 각각 2011년 2015년에 임상1상 진행승인을 받았으며, 임상1상 시험은 한국에서 진행되었습니다. 2017년 01월 임상1상이 성공적으로 마무리 되었으며, 현재 임상2상 진입을 위한 비임상 시험을 진행할 예정입니다.

[신규 제제특허 확장 등록]당사는 OND-1 국소 PLGA 서방성 약물전달 제제 특허 국내 등록완료 (2022.11) 및 국제 PCT 특허 진행 중으로 향후 제제연구, 전임상, 임상 에 필요한 지적 재산권을 선제적으로 획득 하였습니다. 해당 특허는 전체 청구항 36개로 OND-1과 여러 제제 성분들과의 폭넓은 범위의 특허권리를 인정 받았습니다.당사는 전임상, 임상, 제제 연구는 본 등록 특허 기술에 포함 된 제제를 대상으로 연구 개발 진행 중에 있습니다.

[발모제(OND-1) 임상시험 진행계획]

구분
진행일정
개발내용
비 고

임상 2상진입을 위한비임상시험
2022년 하반기~
1) 약물전달:경피 투과율 저조로 서방성 주사제로 투여 경로 변경 연구. OND-1을 PLGA 나노파티클로 주사제로 두피내 약물전달 방향선회2) PLGA 서방형 약물 전달체 연구 및 특허 등록 예상(2022.09)3) 제형 변경 예비 연구 : Rat, 영장류 scalp내 OND-1 및 PLGA 나노파티클 주사a)예비 독성, 예비 PK, TKb)6개월 독성:Maximum Feasible Dose설정 및 투여4) GMP생산;OND-1 함유 PLGA나노파티클 제조/안정성:CMC5)GLP 설치류 6개월 전임상 6)GLP 영장류 6개월 반복실험 전임상7)임상 2상 IND승인

소요자금 100억원

소요기간 약4년

PII Study
2025년 하반기~
1) 다양한 용법용량에 따른 적색적시험 : 안전성, Dose Response, 최적의 용법, 용량, 투여횟수 등의 치료적 탐색 임상시험 : PLGA서방성 주사 제제 평가를 통해 최적 용법 용량 결정- 10~15명/군 (Protocol에 따라 변경)2) 치료적 확증실험 : 안정성, Dose Response, 최적의 용법, 용량, 투여횟수 등의 치료적 확증 임상시험4개 군(OND-1 vs 미녹시딜, 약물전달에 따른 2개군)-50~70명/군 (Protocol에 따라 변경)

소요자금 100억원

소요기간 약2년

주) IRB(Institutional Review Board) 임상시험심사위원회: 인간을 대상으로 하는 임상시험에서 피시험자의 권리와 안전을 보호하기 위한 독립적 상설위원회

※ 상기진행 일정은 진행 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

(2) 인간화 마우스 사업당사가 새롭게 추진하는 '인간화 마우스' 사업은 암 환자 개개인에게 특화된 항암제를 찾을 수 있도록 돕는 실험동물을 생산하기 위한 사업입니다. 수많은 연구성과에도 불구하고 아직까지도 암 환자별로 나타나는 다양한 특이성으로 인하여 치료가 쉽지 않고, 현재 시판되고 있는 대부분의 항암제는 이러한 특이성을 고려하거나 환자 개별적인 유전자 분석을 통하여 적용되는 것이 아니기 때문에 최적의 치료제를 찾는 것이 매우 어려운 상황입니다. 더군다나 일부 암세포의 경우에는 항암제에 내성을 갖게 되면서 암 치료를 더욱 어렵게 하고 있습니다. 이에 따라 각 암 환자에게 적합한 항암제를 찾고자 최근 '인간화 마우스'를 암 치료에 활용하고자 하는 움직임이 나타나고 있습니다.

'인간화 마우스'는 암 환자별로 나타나는 특이성에 따라 항암제 및 치료법을 찾을 수 있도록 각 암 환자로부터 채취한 암 조직을 면역력이 제거된 마우스에 직접 이식 및 확장하여 다양한 항암제의 효능을 시험해보는 실험동물 입니다. 이를 활용하면 환자의 암 조직을 있는 그대로 마우스의 생체 내에 이식하기 때문에 이식된 마우스에서 환자의 암 조직 특유의 이질성을 유지하게 되어 보다 정확한 약물작용 평가를 가능케 하고 각 암 환자에게 가장 적합한 최적 항암제를 찾을 수 있어 치료효과를 높일 수 있습니다.

당사는 이러한 암 치료에 나타나고 있는 변화에 따라 그동안 축적된 실험동물 생산 노하우를 활용하여 '인간화 마우스' 사업을 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 국내 시장 점유율은 약 70% 내외로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

실험동물 시장의 고객은 연구기관과 대학병원이 주를 이루고 있으며
, 이들은 정부예산 및 기관의 지원금 등으로 지출이 이루어지기 때문에 비교적 안정적이고 꾸준하게 일정한 매출 수준을 유지할 수 있습니다
. 또한 향후 임상 시장으로 진출할 경우 대부분 치료 및 예방 등을 목적으로 하는 제품인 관계로 경기 변동 등에 비교적 영향을 적게 받습니다
.

CRO

시장의 성장을 예측하는 핵심요소는 혁신적인 치료 방법과 개발하고자 하는 약의 유효성과 안전성을 전문적으로 평가하는 능력의 중요성이 부각되고 있으며
, 제약회사와 바이오 기업들의 비용과 시간의 절감에 대한 필요성은 우리나라뿐 아니라 세계의
CRO 시장성장을 견인할 것으로 예상됩니다
. 특히
, CRO 기업들에게 아웃소싱을 촉진하는 주원인은 제약기업들의 인력
, 연구장비 등 기술 개발에 대한 비용 문제뿐만이 아니라 연구개발과정에서 핵심역량의 집중화가 절실히 요구되기 때문이며 세계적인 추세입니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 쥐와 비글로 국한되던 실험동물 판매사업을 확장하고자 토끼 등 신규 실험동물 사육을 검토 중에 있습니다.

(5) 조직도

오리엔트바이오 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나.회사의 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 전 재무제표입니다. 따라서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 67 기 2024년 03월 31일 현재

제 66 기 2023년 03월 31일 현재

주식회사 오리엔트바이오
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

58,983,945,336

49,249,571,579

현금및현금성자산
6,108,945,219

5,934,227,345

단기금융상품
25,763,600,000

25,947,600,000

당기손익공정가치측정금융자산
9,355,083,008

3,584,479,399

매출채권및기타채권
5,870,538,322

5,374,268,366

기타금융자산
7,801,956,548

2,804,626,913

기타유동자산
274,482,205

328,306,768

당기법인세자산
154,930,180

31,496,090

재고자산
3,654,409,854

5,244,566,698

Ⅱ. 비유동자산

38,003,842,004

31,800,648,488

매출채권및기타채권
5,958,364,005

4,322,045,127

장기금융상품
528,436,397

442,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
45,147,750

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산
-

45,147,750

관계기업투자주식
7,669,689,955

3,881,095,994

유형자산
13,779,330,451

14,971,872,727

무형자산
118,041,455

276,996,396

사용권자산
3,683,544,335

884,710,295

기타비유동금융자산
6,221,287,656

6,976,780,199

자 산 총 계

96,987,787,340

81,050,220,067

부 채

Ⅰ. 유동부채

4,206,733,064

3,892,299,448

매입채무및기타채무
2,010,306,640

1,633,726,578

리스부채
603,142,193

679,301,471

기타유동부채
1,356,374,231

1,342,361,399

복구충당부채
236,910,000

236,910,000

Ⅱ. 비유동부채

7,685,074,591

5,765,562,485

장기리스부채
2,436,568,894

168,450,492

순확정급여부채
5,144,005,697

5,492,611,993

기타비유동금융부채
104,500,000

104,500,000

부 채 총 계

11,891,807,655

9,657,861,933

자 본

자본금
59,291,502,500

59,291,502,500

자본잉여금
9,530,092,969

9,530,092,969

기타자본항목
166,940,622

135,872,342

이익잉여금
16,107,443,594

2,434,890,323

자 본 총 계

85,095,979,685

71,392,358,134

부 채 와 자 본 총 계

96,987,787,340

81,050,220,067

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 67 기 2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지

제 66 기 2022년 04월 01일부터 2023년 03월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ.매출액
28,005,127,326
28,819,028,142

Ⅱ.매출원가
18,420,724,347
18,994,584,494

Ⅲ.매출총이익
9,584,402,979
9,824,443,648

판매비와관리비
10,561,727,020
9,747,642,121

대손상각비(환입)
(331,378,274)
(1,376,005,498)

Ⅳ.영업이익(손실)
(645,945,767)
1,452,807,025

금융수익-이자수익
2,278,113,447
1,524,754,767

금융수익-기타
6,512,975,930
4,783,969,113

금융비용
328,305,152
18,759,935,355

기타대손상각비(환입)
(5,100,726,454)
(2,012,459,844)

기타영업외수익
74,471,827
88,406,663

기타영업외비용
65,629,480
551,324,149

관계기업투자손익
(55,353,881)
(3,141,869,740)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
12,871,053,378
(12,590,731,832)

Ⅵ.법인세비용(수익)
-
(167,024,014)

Ⅶ.당기순이익(손실)
12,871,053,378
(12,423,707,818)

Ⅷ.기타포괄손익
832,568,173
628,328,439

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :
31,068,280
(5,114,311)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
31,068,280
(5,114,311)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
801,499,893
633,442,750

순확정급여부채의 재측정요소
788,620,331
569,641,638

관계기업의 이익잉여금변동에 대한 지분
12,879,562
63,801,112

Ⅸ.당기총포괄손익
13,703,621,551
(11,795,379,379)

Ⅹ.주당손익

기본및희석주당이익(손실)
109
(105)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 67 기 2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지

제 66 기 2022년 04월 01일부터 2023년 03월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2022.04.01(전기초자본)
59,291,502,500
9,530,092,969
140,986,653
14,225,155,391
83,187,737,513

당기순이익
-
-
-
(12,423,707,818)
(12,423,707,818)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
569,641,638
569,641,638

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(5,114,311)
-
(5,114,311)

관계기업의 이익잉여금변동에 대한 지분
-
-
-
63,801,112
63,801,112

2023.03.31(전기말자본)
59,291,502,500
9,530,092,969
135,872,342
2,434,890,323
71,392,358,134

2023.04.01(당기초자본)
59,291,502,500
9,530,092,969
135,872,342
2,434,890,323
71,392,358,134

당기순이익(손실)
-
-
-
12,871,053,378
12,871,053,378

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
788,620,331
788,620,331

관계기업의 자본변동에 대한 지분
-
-
31,068,280
-
31,068,280

관계기업의 이익잉여금변동에 대한 지분
-
-
-
12,879,562
12,879,562

2024.03.31(당기말자본)
59,291,502,500
9,530,092,969
166,940,622
16,107,443,594
85,095,979,685

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 67 기 2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지

제 66 기 2022년 04월 01일부터 2023년 03월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

3,756,538,157

1,159,936,962

1.영업으로인한현금흐름(주31)
2,887,290,178

1,075,986,295

2.이자수익의 수취
992,682,069

287,442,874

3.이자비용의 지급
-

(185,435,397)

4.법인세의 납부(환급)
(123,434,090)

(18,566,810)

5.배당금의 수취
-

510,000

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(3,115,860,636)

(20,657,857,476)

1.투자활동으로인한현금유입액
32,365,389,794

12,770,333,600

단기대여금의 감소
3,839,880,703

1,513,052,000

단기금융상품의 감소
28,523,600,000

10,074,020,000

보증금의 감소
-

158,741,600

장기대여금의 감소
-

1,000,000,000

유형자산의 처분
1,909,091

19,000,000

국고보조금의 수령
-

5,520,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(35,481,250,430)

(33,428,191,076)

단기대여금의 증가
(2,450,000,000)

(3,935,010,000)

단기금융상품의 증가
(28,246,000,000)

(28,167,540,000)

장기금융상품의 증가
(60,000,000)

(120,000,000)

지분법적용투자주식의 증가
(3,800,000,000)

(720,000,000)

유형자산의 취득
(891,348,430)

(470,486,076)

무형자산의 취득
(33,902,000)

(15,155,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(570,352,725)

(6,791,812,190)

1.재무활동으로인한현금유입액
-

-

2.재무활동으로인한현금유출액
(570,352,725)

(6,791,812,190)

단기차입금의 상환
-

(4,800,000,000)

유동성장기부채의 상환
-

(1,230,000,000)

리스부채의 상환
(570,352,725)

(761,812,190)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)

70,324,796

(26,289,732,704)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

104,393,078

2,231,527,896

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

5,934,227,345

29,992,432,153

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

6,108,945,219

5,934,227,345

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항당사는 최근 2년간 배당 이력이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장재진
1961.03.16
사내이사
부
특수관계인
이사회

최숙종
1964.10.15
사내이사
부
특수관계인
이사회

장해은
1990.03.22
사내이사
부
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장재진
당사대표이사
2003.08
건국대학교 농축학대학원 응용수의학과 수의학석사
해당없음

2010.02
강원대학교 대학원 수의학부 수의학 박사

91.08 ~ 03.08
(주)바이오제노믹스 대표이사

03.03 ~ 현재
(주)오리엔트바이오 대표이사

11.08 ~ 현재
(주)오리엔트정공 대표이사

12.02 ~ 현재
(사)한국무역협회 비상근 부회장

최숙종
당사사내이사
2009.
한국외대 경영대학원 MBA 석사
해당없음

91.08 ~ 03.08
(주)바이오제노믹스 부사장

03.03 ~ 현재
(주)오리엔트바이오 부회장

장해은
오리엔트사내이사
2021.12
피츠버그대학교 경제학부 졸업
해당없음

23.05 ~ 현재
오리엔트 사내이사

24.03 ~ 현재
오리엔트정공 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장재진
해당없음
해당없음
해당없음

최숙종
해당없음
해당없음
해당없음

장해은
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장재진: 현재 당사의 대표이사로서 다년간 쌓아온 경험과 경험 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌었으며, 사업에 대한 이해도와 전문성이 높기 때문에 후보자로 추천하였습니다.최숙종: 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.장해은 : 당사와의 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성,
건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

1. 확인서_장재진 후보자.jpg
1. 확인서_장재진 후보자

2. 확인서_최숙종후보자.jpg
2. 확인서_최숙종후보자

3. 확인서_장해은 후보자.jpg
3. 확인서_장해은 후보자

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최재구
1958.10.28
최대주주의 감사
해당없음

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최재구
당사 감사
1985. 02.
서강대학교 경영학과 졸업
해당없음

1995. 05.
미국펜실베니아 주립대 MBA석사

2001~2004
(주)아이리스 부사장

2004~2017
인천경제진흥원 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최재구
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 당사의 감사로서 다년간 쌓아온 경험과 경험 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌었으며, 경영에 관한 기본적인 이해력 및 준법정신이 높고 해당 법인과의 거래 등에 따른 이해관계가 없음을 고려하여 추천하였습니다.

확인서

4. 확인서_최재구후보자.jpg
4. 확인서_최재구후보자

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
해당없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
80억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
7억1백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2천2백만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

변경 전 내용

구분
근속기간
지급개월수

회장
근속 1년에 대하여
6

기타임원
1

변경 후 내용

구분
근속기간
지급개월수

회장
근속 1년에 대하여
6

부회장
5

기타임원
1

나. 의안의 요지

-임원 퇴직금 지급규정 중 제
5조
[지급기준
] 부회장 퇴직금 지급기준을
1배수에서
5배수로 변경
.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 06월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 06월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.orientbio.co.kr)에 게재할 예정입니다.해당 사업보고서가 향후 주주총회 승인과정에서 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

- 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사 기간 : 2024년 06월 18일 오전 9시 ～ 2024년 06월 27일 오후 5시

3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)