이지케어텍 — 주주총회소집공고 (20240612)
제출인: 이지케어텍

주주총회소집공고
2.9
이지케어텍(주)

주주총회소집공고

2024년 6월 12일

회 사 명 :
이지케어텍(주)

대 표 이 사 :
위 원 량

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 307(광희동1가,광희빌딩4,5,6층)

(전 화) 02-747-8640

(홈페이지) http://www.ezcaretech.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 미래기획실장

(성 명) 김 주 열

(전 화) 02-747-8640

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 22조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 06월 27일 (목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 중구 장충단로13길 20, 호텔스카이파크 킹스타운 동대문14층, 킹스홀1

3.회의 목적사항가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 주주총회 참석시 준비사항

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 - 개인주주: 위임장(개인인감 날인), 개인인감증명서, 대리인 신분증

- 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

5. 경영참고사항의 비치

상법 제 542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 또한 하기 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 06월 17일 ~ 2024년 06월 26일

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리

8. 기타사항

상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의1% 이하의 소유 주주에 대한 통지는 금감원 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에의한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

오종남
(출석률 :100%)

이정동
(출석률 :100%)

찬 반 여 부

1
2023.04.27
제1호 의안 : 제24기 경영계획 승인의 건제2호 의안 : 이해관계자 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성

2
2023.05.25
제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제23기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 정기 주주총회 개최의 건제3-1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건제3-2호 의안 : 이사 선임의 건제3-3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 3-4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성

3
2023.08.08
제1호 의안 : 일본법인 사업권 부여의 건제2호 의안 : 제23기 경영성과협약 결과보고제3호 의안 : 제24기 경영성과협약서 체결의 건
가결
찬성
찬성

4
2023.11.28
제1호 의안 : 이해관계자 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성

5
2023.12.15
제1호 의안 : 제24기 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정제2호 의안 : 임시주주총회 개최의 건제3호 의안 : 이사 후보자 추천의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건제5호 의안 : 전자투표제도 이용의 건
가결
찬성
찬성

6
2024.03.14
제1호 의안 : 제24기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정
가결
찬성
찬성

7
2024.03.26
제1호 의안 : 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건제2호 의안 : 보수위원회 설치 및 관련 규정 제·개정의 건제3호 의안 : 보수위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,900(등기이사 전체)
96
48
-

기타비상무이사
2
38
19
-

주1) 지급 총액은 2023년 11월 12일 퇴임한 박경우 기타비상무이사의 보수를 포함한 금액입니다.주2) 1인당 평균 지급액은 지급 총액을 인원수로 나눈 값입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역매출
서울대학교병원(최대주주)
2023.04.01~2024.03.31
60
9%

용역매출
분당서울대학교병원(최대주주)
2023.04.01~2024.03.31
81
12%

용역매출
SAUDI KOREAN HEALTH INFORMATICS COMPANY(SKHIC)(기타특수관계자)
2023.04.01~2024.03.31
63
9%

용역매출
ezCaretech Japan Co., Ltd(자회사)
2023.04.01~2024.03.31
12
2%

주1) 제24기 매출액의 1%이상 거래 건 입니다.주2) 제24기에 발생한 용역매출을 기준으로 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

용역매출
서울대학교병원(최대주주)
2023.04.01~2024.03.31
60
9%

용역매출
분당서울대학교병원(최대주주)
2023.04.01~2024.03.31
81
12%

용역매출
SAUDI KOREAN HEALTH INFORMATICS COMPANY(SKHIC)(기타특수관계자)
2023.04.01~2024.03.31
63
9%

주1) 제24기 매출액의 5%이상 거래 건 입니다.주2) 제24기에 발생한 용역매출을 기준으로 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(
1
)

산
업의 특성

이지케어텍은 의료정보시스템
(HIS, Hospital Information System)을 주요 제품으로 운용하고 있으며
, 디지털 헬스케어 산업에 속해 있습니다
. ICT를 비롯한 빅데이터
, 인공지능
(AI)및 첨단 컴퓨터과학 분야를 결합하는 디지털 헬스케어 산업을 영위하고 있습니다
.

디지털 헬스케어 산업은 의료와
ICT 융합을 통해 개인의 건강과 질병을 관리하는 산업을 말합니다
. 디지털 헬스케어는 빨라지는 고령화와 향상된 의료서비스에 대한 관심이 증대하는 가운데 효율적인 질병 치료와 건강 관리를 가능하게 하였습니다
. 스마트기기의 확산과 인공지능
, 빅데이터의 발달에 힘입어 디지털 헬스케어의 범위와 효용성은 더욱 증가하였으며 코로나
19를 계기로 공급자와 치료 중심에서 수요자와 예방관리 중심으로 전환이 가속되었습니다
.

현재 디지털 헬스케어 산업은 크게 모바일 헬스케어
, 디지털 헬스시스템
, 헬스분석
, 원격의료 분야로 구분되며 전체 산업 규모는 발표 기관마다 상이하나
, 2019년 식품의약품안전처 조사 기준
6조
4,257억원으로 추정되었습니다
.

디지털 헬스케어 산업은 환자의 기본적인 인적사항부터 의무기록
, 진료기록 등의 민감 데이터를 취급합니다
. 이로 인해
, 데이터 암호화
, 접근 제어
, 네트워크 보안 등의 기술적 조치가 필수적이라고 할 수 있습니다
. 실제로 디지털 헬스케어 산업은 개인정보 보호법
, 의료기기 규정
, 보건 서비스 관련 법률을 포함한 미국의
HIPAA, 유럽의
GDPR과 같은 강력한 법적 규제 대상입니다
. 디지털 헬스케어 기업들은 이러한 규제를 준수하여 사업 영위에 필요한 제도적
, 기술적 조치를 취해야만 하기에 초기 진입 장벽이 높은 편입니다
.

(2) 산업의 성장성

코로나
19를 계기로 디지털 헬스케어 산업의 패러다임은 진단 및 치료에서 예방 및 관리로 변화했습니다
. 이로 인해 원격의료
(비대면진료
), 개인 맞춤형 건강관리
, 고령화에 따른 만성질환 관리의 중요성이 더욱 확대되었습니다
.

이 같은 변화와 이에 따른 기술 진보는 의료정보시스템
(HIS)의 성장이 있었기에 가능한 것이었습니다
. 의료정보시스템에 축적된 보건의료데이터는 오늘날 디지털 헬스케어 시장의 화두로 떠오른 인공지능
(AI), 빅데이터
, 유전체 기술의 급속한 성장을 불러왔습니다
.

글로벌 시장조사기관
GIA(Global Industry Analysts)의 「Digital Health: Global Market Trajectory&Analytics」에 따르면, 전세계 디지털 헬스케어 산업은 연평균 18.8%의 성장률을 보이며 오는 2027년 5,088억 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 글로벌 제약시장의 평균 성장률인 3%에 비해 6배가 넘는 수치입니다. 또한 디지털 헬스케어 시장은 의료기기뿐 아니라 ICT기업, 스타트업에 이르기까지 다양한 기업들의 진출로 인해 그 성장이 가속화되고 있습니다

디지털 헬스케어 글로벌 시장 현황 및 전망.jpg
디지털 헬스케어 글로벌 시장 현황 및 전망

주) 출처 : 삼일PwC경영연구원, '디지털 헬스케어의 개화'

(3) 경기변동의 특성

디지털 헬스케어 산업은 타 분야에 비해 경기변동에 영향을 적게 받는 편입니다
.
국민 소득 및 평균 수명 증가로 디지털 헬스케어에 산업에 대한 관심이 확대됨에 따라 개인의 의료 소비 규모 또한 확대되고 있습니다
. 의료기관 간의 경쟁이 심화함에 따라 의료정보시스템과 같은 디지털 헬스케어 솔루션 도입 또한 필수 고려사항이 되었습니다
.

의료정보시스템 신규 도입 프로젝트는 완수까지 평균
1년 내외의 시간이 소요되고
, 해당 기간 꾸준하게 인력이 투입됩니다
. 당사의 매출인식은 프로젝트 진행률을 기준으로 하고 있어 매출 등이 계절적 요인에 크게 영향을 받지 않으며
, 의료정보시스템 운영
(SM) 사업 역시 경우에도 계절적 요인은 없다고 볼 수 있습니다
.

다만
, 수주가 특정 시기에 집중되는 경우 매출 쏠림 현상이 나타나기도 하지만 의료정보시스템 패키지화 및 중앙제어 프로젝트 수행 체계 도입 등을 통해 인력 운용상의효율화를 도모하고 생산성을 높이고 있습니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 의료기관을 고객으로 당사의 의료정보시스템을 구축하고, 유지보수 서비스를제공하는것을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 자사 BESTCare는 구축형 제품으로 국내외 대형병원이 핵심 고객이며, 클라우드 기반의 EDGE&NEXT는 국내외 중소형 병원을 대상으로 판매하고 있습니다. 뿐만 아니라 부가적으로 의료빅데이터 분석, 스마트솔루션, 인공지능 솔루션 등 최신 ICT 기술을 기반으로 환자 안전을 위한 다양한 솔루션을 개발 판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

업종

제품명

사업내용

응용소프트웨어 개발 및 공급(J58222)

의료정보시스템

(BESTCare 1.0, BESTCare 2.0)

온프레미스(On-premise) 의료정보시스템솔루션 공급

전산시스템 관리(J62022)

의료정보시스템운영 및 유지보수

병원 전산실의 의료정보시스템 운영

의료정보시스템 업그레이드 등 유지보수

호스팅 및 관련 서비스업

(J63112)

EDGE&NEXT

웹 표준 방식의 클라우드 의료정보시스템 서비스(SaaS; Software As A Service)

(2) 시장점유율

(가) 국내
국내병원은 병상 수에따라 시장이 나눠져 있고, 소규모 의료정보시스템 업체가 존재하기에 객관적이고 합리적인 시장점유율을 제시하기에는 어려움이 있습니다.
우리나라 대형병원들은 대부분 2000년대 초중반에 의료정보시스템을 도입하였는데,교체주기에 다다른 병원들이 많아 교체수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 이지케어텍은 국내에서 발생하는 대형병원 차세대 의료정보시스템 도입 프로젝트 대부분을 수주함으로써 성장기회로 적극 활용하고 있습니다.23기에는 단국대학교병원과 강원대학교병원 차세대 의료정보시스템 구축 사업을 수행하였고, 24기에는 안동병원과 보라매병원 차세대 병원정보시스템 구축사업을 진행하고 있습니다. 베스트케어2.0을 통해 대형종합병원 시장에서 시장 점유율을 지속적으로 확대하는 한편, 클라우드 기반 의료정보시스템 Edge&Next를 통해 중소형병원 및 소형 의원에까지 양질의 의료정보시스템을 공급하고자 합니다.(나) 해외
해외 의료정보시스템은 미국의 글로벌 벤더를 중심으로 통합형, 개별 모듈형태로 발전했습니다. 부문별 기능 중심의 시스템에서 환자의 안전을 위한 임상의료결정시스템(CDSS), 약물등안전관리시스템(CLMA, Closed Loop Medication Administration)과 병원의 효율적인 경영을 위한 수익관리시스템(RCM, Revenue Cycle Management), 경영지표관리(BI, Business Intelligent) 그리고 치료에 환자의 참여도를 높이기 위해 환자 포털, 모바일어플리케이션 등으로 시장이 확대되고 있습니다.기존 시스템의진입장벽이 높아 신규업체의 진입이 어렵고, 경영개선과 환자 참여도를 높이는 시스템, 어플리케이션 개발 부문의 경쟁은 점점 치열해지고 있습니다.
세계시장에서 글로벌 의료정보시스템 주요 벤더로는 Epic, Cerner, InterSystems,Meditech, Allscripts 등이 있습니다. 글로벌 헬스케어 IT 시장조사기관인 KLAS의발표에서 당사는 미국 외 지역에서 체결된 계약실적을 병상수 기준으로 4년 연속 세계 EMR 순위에서 상위 10위권 내에 선정되었으며 2020년도에는 세계 5위로 선정되어 글로벌 시장을 선도하는 기업으로 브랜드 명성을 높혀가고 있습니
다.

(3) 시장의 특성 (가) 국내시장
지난 2020년, 국내 의료기관을 대상으로 의료정보화현황을 조사한 연구 결과에 따르면 국내 주요 병원의 전자의무기록 도입률은 100%에 가깝습니다. 상급종합병원의 전자의무기록 도입률은 100%이고, 300병상 이상 종합병원에서는 94%, 300병상 미만 종합병원에서는 96%, 병원급은 90%로 매우 높은 수준입니다. 이 수치는 미국,일본 등과 비교했을 때 높은 것으로 분석되고 있어 우리나라는 수치로 나타나는 양적인 보급률도 높으며 질적으로도 우수한 것으로 나타나고 있습니다.
그러나 높은 수준의 전자의무기록 시스템을 구축하고 있는 일부 상급 종합병원을 제외한 대부분의 의료기관은 의료기관 형태 및 규모, 투자 여력, 사용자 수준 등에 따라사용하고 있는 시스템에 큰 편차가 있는 것이 현실로 의료기관들 사이에 정보교류, 진료정보의 활용을 통한 국가적 활용은 아직 초기 단계라고 볼 수 있습니다.
의료정보화 현황 조사에 따르면 진료정보교류시스템을 도입하고 있는 병원은 전체18.7%로 상급종합병원에서는 78.6%, 300병상 이상 종합병원에서는 40.3%, 300병상 미만 종합병원의 경우 39.2%가 도입된 것으로 조사되고 있습니다.
전자의무기록 시스템 도입의 근본적인 활용 방안은 진료현장에서 쌓은 자료를 연구하여 근거를 찾아내고, 그 근거를 다시 환자의 진료 과정에 적용함으로써 의료의질을 개선하는 것입니다. 이러한 일련의 과정을 통해 경험과 데이터가 축적되고 이를 공동으로 활용할 수 있는 선순환 과정을 거쳐야 하는데, 이를 위해서는 높은 수준의 표준화가 필요합니다. 선진국 각국에서는 이미 진료정보의 상호 운용성을 보장하기 위해 서식표준, 문서전송 표준, 기술 및 보안 표준을 비롯한 관련법과 관리체계를 정립하여 표준기반의 진료정보교류를 위한 인프라 구축과 시스템 활성화 방안을 마련하고 있습니다. 당사의 의료정보시스템 BESTCare 2.0은 글로벌 표준을 준수하여 개발되어, 해외에도 현지화만으로 판매되었으며, 이를 통해 생성된 진료 데이터는 빅데이터 솔루션(CDW)으로 쉽게 활용될 수도 있습니다.
진료정보시스템의 서버 보관 장소의 경우 96.6%가 병원 내에 보관하여 관리되고 있고 병원 외의 별도 장소 혹은 외부 Data Center 등에 보관하고 있는 비율은 약 2%에 불과한 것으로 나타나고 있습니다. 병원 내 보관의 경우 기술 환경의 변화, 급격하게 증가하는 디지털 데이터의 효율적 저장 및 관리, 다양한 형태의 보안 대응등 전문적 서비스를 받는데 한계가 있는 것으로 평가되며 정부에서는 이러한 문제 해결을 위하여 2017년 의료 데이터 외부 보관 허용을 골자로 하는 클라우드 컴퓨팅법과 의료법개정을 하였으며, 이지케어텍은 국내 최초로 퍼블릭 형태의 클라우드 의료정보시스템을 출시하여 국내의 의료 IT 시장 발전을 주도하고 있습니다.
국내에서 상급종합병원, 종합병원의 의료정보시스템에 대한 솔루션을 보유하고 판매하는 회사는 많지 않습니다. 삼성병원, 아산병원, 세브란스병원 등 대형 병원들의 경우 SI 프로젝트 형태로 자체 시스템을 구축하고 있습니다. 상급종합병원, 종합병원들의 의료정보시스템 구축 프로젝트 참여 경험이 있는 업체로는 당사를 비롯하여, 삼성SDS, LG CNS, 현대오토에버, 한국후지쯔, 평화이즈, 휴니버스글로벌 등이 있으며, 최근 3년간 실적을 보더라도 당사가 가장 많은 실적을 기록하고 있습니다.

(4) 조직도

2024.06.01 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최일 기준 일주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ezcareteh.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 24 기 2024. 03. 31 현재

제 23 기 2023. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

27,661,817,292

36,051,745,659

현금및현금성자산
8,932,068,715

5,772,809,068

단기금융자산
1,351,432,103

5,000,000,000

매출채권
10,016,431,801

14,350,238,311

기타유동채권
667,175,259

666,922,530

기타유동자산
6,651,552,868

10,260,038,463

당기법인세자산
43,156,546

1,737,287

Ⅱ. 비유동자산

19,144,174,511

23,212,564,595

장기매출채권
1,916,287,939

2,926,930,333

당기손익-공정가치금융자산
6,536,025,585

6,953,852,902

기타포괄손익-공정가치금융자산
273,386,250

323,386,250

유형자산
2,704,098,645

2,868,374,951

무형자산
372,971,408

465,550,579

기타비유동채권
1,835,561,677

1,771,233,355

기타비유동자산
198,336,856

1,230,713,959

이연법인세자산
2,917,628,510

3,267,519,735

확정급여자산
2,389,877,641

3,405,002,531

자 산 총 계

46,805,991,803

59,264,310,254

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,250,681,581

21,892,596,402

매입채무
1,507,272,428

2,839,409,782

단기차입금
900,000,000

5,000,000,000

기타유동채무
6,307,324,229

6,019,354,274

기타유동부채
532,458,026

8,032,065,754

당기법인세부채
3,626,898

1,766,592

Ⅱ. 비유동부채

2,795,467,435

3,210,643,457

기타비유동채무
816,349,603

1,036,127,144

기타비유동부채
1,979,117,832

2,174,516,313

부 채 총 계

12,046,149,016

25,103,239,859

자 본

지배기업의 소유주지분

34,759,842,787

34,161,070,395

Ⅰ. 자본금

3,417,388,000

3,417,388,000

Ⅱ. 자본잉여금

26,185,621,083

26,179,880,035

Ⅲ. 기타자본항목

(1,355,623,340)

(1,355,623,340)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(1,661,861,940)

(1,097,294,156)

Ⅴ. 이익잉여금

8,174,318,984

7,016,719,856

비지배지분

-

-

자 본 총 계

34,759,842,787

34,161,070,395

부 채 및 자 본 총 계

46,805,991,803

59,264,310,254

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2024. 03. 31 현재

제 23 기 2023. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액

67,942,814,983

73,187,504,449

II. 매출원가

55,991,545,482

62,907,380,502

III. 매출총이익

11,951,269,501

10,280,123,947

판매비와관리비
11,715,187,191

14,400,193,729

Ⅳ. 영업이익(손실)

236,082,310

(4,120,069,782)

기타수익
266,182,349

368,322,731

기타비용
19,942,731

4,727,281,417

금융수익
1,744,338,280

827,412,304

금융비용
336,919,588

1,423,155,980

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,889,740,620

(9,074,772,144)

법인세비용(수익)
682,141,492

511,546,028

VI. 당기순이익(손실)

1,207,599,128

(9,586,318,172)

Ⅶ. 기타포괄손익

(614,567,784)

1,707,977,410

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(577,979,370)

1,663,688,772

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(50,000,000)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
13,411,586

44,288,638

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

593,031,344

(7,878,340,762)

Ⅸ. 당기순이익(손실)의 귀속

1,207,599,128

(9,586,318,172)

지배기업소유주지분 귀속
1,207,599,128

(9,586,318,172)

비지배지분 귀속
-

-

X. 총포괄손익귀속

593,031,344

(7,878,340,762)

지배기업소유주지분 귀속
593,031,344

(7,878,340,762)

비지배지분 귀속
-

-

XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

180

(1,518)

희석주당이익(손실)

180

(1,518)

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2024. 03. 31 현재

제 23 기 2023. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.04.01(전기초)
3,193,000,000
16,182,486,435
(1,534,198,340)
(2,805,271,566)
16,603,038,028
31,639,054,557

총 포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,586,318,172)
(9,586,318,172)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,663,688,772
-
1,663,688,772

해외사업환산손익
-
-
-
44,288,638
-
44,288,638

총 포괄손익 소계
-
-
-
1,707,977,410
(9,586,318,172)
(7,878,340,762)

소유주와의 거래

유상증자
224,388,000
9,671,607,100
-
-
-
9,895,995,100

자기주식의 처분
-
325,786,500
178,575,000
-
-
504,361,500

소유주와의 거래 소계
224,388,000
9,997,393,600
178,575,000
-
-
10,400,356,600

2023.03.31(전기말)
3,417,388,000
26,179,880,035
(1,355,623,340)
(1,097,294,156)
7,016,719,856
34,161,070,395

2023.04.01(당기초)
3,417,388,000
26,179,880,035
(1,355,623,340)
(1,097,294,156)
7,016,719,856
34,161,070,395

총 포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,207,599,128
1,207,599,128

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(577,979,370)
-
(577,979,370)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익

-
-
(50,000,000)
-
(50,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
50,000,000
(50,000,000)
-

해외사업환산손익
-
-
-
13,411,586
-
13,411,586

총 포괄손익 소계
-
-
-
(564,567,784)
1,157,599,128
593,031,344

소유주와의 거래

자기주식의 처분
-
5,741,048
-
-
-
5,741,048

2024.03.31(당기말)
3,417,388,000
26,185,621,083
(1,355,623,340)
(1,661,861,940)
8,174,318,984
34,759,842,787

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2024. 03. 31 현재

제 23 기 2023. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,602,717,416

(1,648,104,320)

1. 영업으로부터 창출된 현금
4,692,414,110

(469,936,409)

2. 이자의 수취
291,626,958

12,021,932

3. 이자의 지급
(157,782,488)

(240,557,686)

4. 배당의 수취
-

15,000,000

5. 법인세의 납부
(223,541,164)

(964,632,157)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,634,706,767

(10,563,289,924)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
47,306,588,604

165,666,668

단기금융상품의 감소
34,487,130,308

-

대여금의 회수
40,833,337

61,666,668

당기손익인식금융자산의 처분
12,425,484,959

-

유형자산의 처분
1,250,000

-

임차보증금의 감소
351,890,000

104,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(43,671,881,837)

(10,728,956,592)

단기금융상품의 증가
30,838,562,411

5,000,000,000

대여금의 대여
140,000,000

65,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
11,929,656,308

4,999,999,904

유형자산의 취득
382,476,449

337,822,830

무형자산의 취득
25,040,703

11,998,858

임차보증금의 증가
356,145,966

314,135,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,995,294,748)

10,019,977,700

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

13,799,998,560

유상증자
-

9,899,998,560

차입금의 증가
-

3,900,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,995,294,748)

(3,780,020,860)

신주발행비
-

4,003,460

차입금의 상환
4,100,000,000

3,000,000,000

리스부채의 지급
895,294,748

776,017,400

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,242,129,435

(2,191,416,544)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

5,772,809,067

7,995,528,541

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(82,869,787)

(31,302,929)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,932,068,715

5,772,809,068

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2024. 03. 31 현재

제 23 기 2023. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

28,034,729,238

34,418,308,509

현금및현금성자산
7,329,968,237

5,456,245,456

단기금융상품
1,351,432,103

5,000,000,000

매출채권
12,073,317,040

14,910,876,587

기타유동채권
667,175,259

665,879,491

기타유동자산
6,569,724,829

8,383,608,455

당기법인세자산
43,111,770

1,698,520

Ⅱ. 비유동자산

19,089,442,397

23,889,297,334

장기매출채권
1,916,287,939

2,926,930,333

당기손익-공정가치금융자산
6,536,025,585

6,953,852,902

기타포괄손익-공정가치금융자산
273,386,250

323,386,250

종속기업투자
477,998,027

1,440,283,077

유형자산
2,438,516,304

2,749,063,971

무형자산
362,956,601

465,550,579

기타비유동채권
1,727,851,998

1,681,358,740

기타비유동자산
-

977,545,269

이연법인세자산
2,966,542,052

2,966,323,682

확정급여자산
2,389,877,641

3,405,002,531

자 산 총 계

47,124,171,635

58,307,605,843

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,063,293,964

20,952,991,443

매입채무
1,591,929,407

1,618,498,422

단기차입금
900,000,000

5,000,000,000

기타유동채무
6,051,048,662

5,854,027,788

기타유동부채
520,315,895

8,480,465,233

Ⅱ. 비유동부채

2,731,063,835

3,193,544,005

기타비유동채무
751,946,003

1,019,027,692

기타비유동부채
1,979,117,832

2,174,516,313

부 채 총 계

11,794,357,799

24,146,535,448

자 본

Ⅰ. 자본금

3,417,388,000

3,417,388,000

Ⅱ. 자본잉여금

26,179,880,035

26,179,880,035

Ⅲ. 기타자본항목

(1,355,623,340)

(1,355,623,340)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(1,794,348,288)

(1,097,294,156)

Ⅴ. 이익잉여금

8,882,517,429

7,016,719,856

자 본 총 계

35,329,813,836

34,161,070,395

부 채 및 자 본 총 계

47,124,171,635

58,307,605,843

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2024. 03. 31 현재

제 23 기 2023. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

68,110,490,039

68,940,430,749

Ⅱ. 매출원가

55,813,863,631

61,672,807,406

Ⅲ. 매출총이익

12,296,626,408

7,267,623,343

판매비와관리비
9,804,745,262

12,538,831,629

Ⅳ. 영업이익(손실)

2,491,881,146

(5,271,208,286)

기타수익
256,192,172

100,065,807

기타비용
19,942,731

4,717,618,617

금융수익
1,167,713,915

854,561,302

금융비용
824,096,183

773,187,004

지분법손익
(975,696,636)

772,190,434

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,096,051,683

(9,035,196,364)

법인세비용
180,254,110

551,121,808

Ⅵ. 당기순이익(손실)

1,915,797,573

(9,586,318,172)

Ⅶ. 기타포괄손익

(747,054,132)

1,707,977,410

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(710,465,718)

1,663,688,772

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(50,000,000)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
13,411,586

44,288,638

Ⅷ. 총포괄손익

1,168,743,441

(7,878,340,762)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익(손실)

285

(1,518)

희석주당순이익(손실)

285

(1,518)

자 본 변 동 표

제 24 기 2024. 03. 31 현재

제 23 기 2023. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.04.01(전기초)
3,193,000,000
16,182,486,435
(1,534,198,340)
(2,805,271,566)
16,603,038,028
31,639,054,557

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,586,318,172)
(9,586,318,172)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,663,688,772
-
1,663,688,772

지분법자본변동
-
-
-
44,288,638
-
44,288,638

총포괄손익 소계
-
-
-
1,707,977,410
(9,586,318,172)
(7,878,340,762)

소유주와의거래 :

유상증자
224,388,000
9,671,607,100
-
-
-
9,895,995,100

자기주식의 처분
-
325,786,500
178,575,000
-
-
504,361,500

소유주와의거래 소계
224,388,000
9,997,393,600
178,575,000
-
-
10,400,356,600

2023.03.31(전기말)
3,417,388,000
26,179,880,035
(1,355,623,340)
(1,097,294,156)
7,016,719,856
34,161,070,395

2023.04.01(당기초)
3,417,388,000
26,179,880,035
(1,355,623,340)
(1,097,294,156)
7,016,719,856
34,161,070,395

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,915,797,573
1,915,797,573

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(710,465,718)
-
(710,465,718)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(50,000,000)
-
(50,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
50,000,000
(50,000,000)
-

지분법자본변동
-
-
-
13,411,586
-
13,411,586

총포괄손익 소계
-
-
-
(697,054,132)
1,865,797,573
1,168,743,441

2024.03.31(당기말)
3,417,388,000
26,179,880,035
(1,355,623,340)
(1,794,348,288)
8,882,517,429
35,329,813,836

현 금 흐 름 표

제 24 기 2024. 03. 31 현재

제 23 기 2023. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,052,094,138

1,220,568,557

1. 영업으로부터 창출된 현금
3,140,436,044

2,398,965,389

2. 이자의 수취
291,326,312

11,772,680

3. 이자의 지급
(157,782,488)

(240,557,686)

4. 배당의 수취
-

15,000,000

5. 법인세의 납부
(221,885,730)

(964,611,826)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,781,867,542

(10,542,278,177)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
47,306,588,604

165,666,668

단기금융상품의 감소
34,487,130,308

-

단기대여금의 감소
40,833,337

61,666,668

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
12,425,484,959

-

유형자산의 처분
1,250,000

-

임차보증금의 감소
351,890,000

104,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(43,524,721,062)

(10,707,944,845)

단기금융상품의 증가
30,838,562,411

5,000,000,000

단기대여금의 증가
140,000,000

65,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
11,929,656,308

4,999,999,904

유형자산의 취득
265,049,001

316,811,083

무형자산의 취득
14,573,342

11,998,858

임차보증금의 증가
336,880,000

314,135,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,935,080,107)

10,087,196,002

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

13,799,998,560

유상증자
-

9,899,998,560

단기차입금의 차입
-

3,900,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,935,080,107)

(3,712,802,558)

신주발행비
-

4,003,460

단기차입금의 상환
4,100,000,000

3,000,000,000

리스부채의 지급
835,080,107

708,799,098

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,898,881,573

765,486,382

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

5,456,245,456

4,659,027,596

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(25,158,792)

31,731,478

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

7,329,968,237

5,456,245,456

3. 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 2024. 03. 31 현재

제 23 기 2023. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제24기
제23기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
8,047,296,940
6,629,352,452

1.전기이월미처분이익잉여금

6,629,352,452

16,215,670,624

2.당기순이익(손실)

1,417,944,488

-9,586,318,172

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

합 계
8,047,296,940
6,629,352,452

III. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금 (주당현금배당금(률) 보통주: 당기 -원(-%) 전기 -원(-%)
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
8,047,296,940
6,629,352,452

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,900

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
534

최고한도액
1,900

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
90

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
90

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 06월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 6월 19일 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://ezcaretech.com)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2024년 6월 19일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://ezcaretech.com)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 06월 17일 ~ 2024년 06월 26일

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리