HLB생명과학 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240612)
제출인: HLB생명과학

증권신고서(지분증권)
3.7
에이치엘비생명과학

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 06월 12일

회 사 명 :
에이치엘비생명과학 주식회사

대 표 이 사 :
남상우, 한용해

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층(영천동, 엠타워지식산업센터)

(전 화) 02-2627-6700

(홈페이지) http://www.hlb-ls.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 이 근 식

(전 화) 02-2627-6700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 04월 04일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

기재정정
(파란색)

2024년 04월 19일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

기재정정
(빨간색)

2024년 05월 08일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(초록색)

2024년 05월 13일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

1분기 분기보고서 제출에 따른 기재정정
(주황색)

2024년 05월 23일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

기재정정
(보라색)

2024년 06월 12일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(분홍색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 11,005,125주

3. 모집 또는 매출금액 :
73,184,081,250원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 [발행조건확정] 증권신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 분홍색' 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 130,850,936,250원
모집 또는 매출총액 : 73,184,081,250원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

III. 투자위험요소 - 2. 회사위험

사. 경영권 안정성에 대한 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

III. 투자위험요소 - 3. 기타위험

나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가 하락 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
11,005,125
500
11,890
130,850,936,250
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
8,070,425
95,957,353,250
대표주관수수료: 모집총액의 0.2%인수수수료 : 모집총액의 0.8% 中 15분의 11실권수수료 : 잔액인수금액의 16.0%
잔액인수

대표
케이비증권
보통주
2,934,700
34,893,583,000
인수수수료 : 모집총액의 0.8% 中 15분의 4실권수수료 : 잔액인수금액의 16.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 14일 ~ 2024년 06월 17일
2024년 06월 24일
2024년 06월 18일
2024년 06월 24일
2024년 05월 10일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 03월 22일
2024년 06월 11일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
98,145,000,000

시설자금
6,000,000,000

운영자금
25,205,936,250

기타
1,500,000,000

발행제비용
1,422,534,823

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.05.08

【기 타】

1) 금번 HLB생명과학의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주)과 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2024년 06월 19일 ~ 2024년 06월 20일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2024년 06월 18일에 당사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주)과 케이비증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2024년 03월 22일부터 2024년 06월 11일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
11,005,125
500
6,650
73,184,081,250
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
8,070,425
53,668,326,250
대표주관수수료: 모집총액의 0.2%인수수수료 : 모집총액의 0.8% 中 15분의 11실권수수료 : 잔액인수금액의 16.0%
잔액인수

대표
케이비증권
보통주
2,934,700
19,515,755,000
인수수수료 : 모집총액의 0.8% 中 15분의 4실권수수료 : 잔액인수금액의 16.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 14일 ~ 2024년 06월 17일
2024년 06월 24일
2024년 06월 18일
2024년 06월 24일
2024년 05월 10일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 03월 22일
2024년 06월 11일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
65,000,000,000

시설자금
-

운영자금
6,684,081,250

기타
1,500,000,000

발행제비용
831,416,243

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.06.12

【기 타】

1) 금번 HLB생명과학의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주)과 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3)
상기 모집가액 및 발행제비용은
구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정된 확정 발행가액입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2024년 06월 19일 ~ 2024년 06월 20일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2024년 06월 18일에 당사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주)과 케이비증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2024년 03월 22일부터 2024년 06월 11일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항제1호에 의거 당사와 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 11,005,125주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

보통주
11,005,125
500
11,890
130,850,936,250
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2024년 03월 21일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차
발행가액

기준으로
한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액 산출 근거
본 공시서류의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2024년 05월 07일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)※
1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 )]상기 방법에 따라 산정된

발행가액은

1차발행가액
이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2024년
05월 07일

(단위: 원, 주)

일자
종가
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2024-05-07
16,250
16,685
1,171,161
19,540,982,430

2024-05-03
16,250
16,303
657,294
10,715,793,180

2024-05-02
16,580
17,085
736,554
12,584,305,250

2024-04-30
17,210
17,162
1,219,659
20,932,281,170

2024-04-29
16,800
16,753
521,535
8,737,120,480

2024-04-26
16,950
16,941
1,318,555
22,337,108,900

2024-04-25
17,480
17,594
750,794
13,209,780,630

2024-04-24
17,600
17,501
613,594
10,738,598,550

2024-04-23
17,550
17,499
765,431
13,394,428,780

2024-04-22
17,310
17,410
1,484,144
25,838,314,450

2024-04-19
16,750
16,451
664,509
10,931,984,200

2024-04-18
16,680
16,569
563,603
9,338,310,150

2024-04-17
16,270
16,332
924,358
15,096,841,090

2024-04-16
16,700
16,479
708,552
11,676,522,980

2024-04-15
16,790
16,514
1,022,483
16,885,537,830

2024-04-12
16,280
16,151
785,616
12,688,307,940

2024-04-11
16,100
16,376
912,394
14,941,193,660

2024-04-09
16,500
16,912
2,429,860
41,093,223,920

2024-04-08
17,000
16,739
3,619,964
60,593,835,760

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
16,832
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
16,702
-

기산일 종가(C)
16,250
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
16,595
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
16,250
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.0%
-

증자비율 (G)
10.22%
-

1차
발행가액

(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)

11,890
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(후략)
(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항제1호에 의거 당사와 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 11,005,125주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

보통주
11,005,125
500
6,650
73,184,081,250
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2024년 03월 21일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 2차 발행가액 산출 근거

본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 3거래일(2024년 06월 11일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(25%)]

[2차 발행가액 산정표]

기산일 : 2024년 06월 11일
(단위: 원, 주)

일자
종가
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2024/06/11
8,860원
8,923원
823,846
7,351,203,770

2024/06/10
9,060원
9,110원
816,458
7,437,941,280

2024/06/07
9,300원
9,290원
732,094
6,801,223,760

2024/06/05
9,310원
9,338원
736,184
6,874,316,530

1주일 거래량 가중산술평균주가 (A)
9,157원
-

기산일 종가(B)
8,860원
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
9,008원
(A+B)/2

기준주가 (D)
8,860원
(B와 C중 낮은가액)

할인율
25.00%
-

2차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
6,650원
기준주가 × (1-할인율)

■ 확정 발행가액의 산출근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2024년 06월 11일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

1
2024/06/11
8,923원
823,846
7,351,203,770

2
2024/06/10
9,110원
816,458
7,437,941,280

3
2024/06/07
9,290원
732,094
6,801,223,760

3거래일 가중산술평균(A)
9,100원

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
5,470원
(단, 호가단위 미만은 절상)

※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}이에 따라 확정발행가액은 6,650원으로 결정되었습니다.
(후략)

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
11,005,125

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
11,890

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
130,850,936,250

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 10주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채 및 종류주식의 권리행사, 주식매수선택권의 행사 등으로 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다).
제9회차 신주인수권부사채 권리행사에 따라 배정비율은 지속적으로 변경될 수 있으며, 확
정 배정비율은 신주배정기준일 익일 증권신고서 정정 공시를 통해 반영할 예정
입니다.(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000

주 초과

1,000,000

주 이하

100,000

주 단위

1,000,000

주 초과시

500,000

주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2024년 06월 14일

종료일
2024년 06월 17일

일반모집 또는 매출
개시일
2024년 06일 19일

종료일
2024년 06월 20일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 06월 24일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항(1) 본 증권신고서는 공시심사 과정에서 일부 내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요 내용의 변경시에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자 여러분께서는 투자 시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.(2) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 3항에 의거 본 증권신고서의 효력의 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.(3) 본 증권신고서에 기재된 내용은 신고서 제출일 현재까지 발생된 것으로 본 신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익상황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 따라서, 주주 및 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 사항이 본 증권신고서상에 누락되어 있지 않습니다.(4) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.(5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
11,005,125

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
6,650

모집총액 또는매출총액
예정가액
-

확정가액
73,184,081,250

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 10주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채 및 종류주식의 권리행사, 주식매수선택권의 행사 등으로 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다).
제9회차 신주인수권부사채 권리행사에 따라 배정비율은 지속적으로 변경될 수 있으며, 확
정 배정비율은 신주배정기준일 익일 증권신고서 정정 공시를 통해 반영할 예정
입니다.(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000

주 초과

1,000,000

주 이하

100,000

주 단위

1,000,000

주 초과시

500,000

주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2024년 06월 14일

종료일
2024년 06월 17일

일반모집 또는 매출
개시일
2024년 06일 19일

종료일
2024년 06월 20일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 06월 24일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항(1) 본 증권신고서는 공시심사 과정에서 일부 내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요 내용의 변경시에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자 여러분께서는 투자 시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.(2) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 3항에 의거 본 증권신고서의 효력의 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.(3) 본 증권신고서에 기재된 내용은 신고서 제출일 현재까지 발생된 것으로 본 신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익상황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 따라서, 주주 및 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 사항이 본 증권신고서상에 누락되어 있지 않습니다.(4) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.(5) 본 증권신고서의
확정 발행가액은 청약일 3거래일 전을 기산일로 발행가액을 산정한 금액입니다.
(주4) 정정 전
(전략)

전술
한 바와 같이 당사 최대주주인
에이치엘비(주)는

50%
청약에 참여할 예정이며
,
배정주식의
50%
수준의 청약률을 가정할 경우 예상 청약 주식수는

1,007,040주
입니다
.

또한 이에 따른 예상 필요 청약 자금은 약

119.7
억
원
입니다
.

최대주주는 금번 유상증자 청약자금을 자체보유 현금으로 집행할 예정입니다
.
다만
,
증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인해 예정발행가액 대비 확정발행가액이 변동될 경우 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있습니다
.
금번 유상증자 후 상기 청약 참여율을 적용했을 때
,
당사의 최대주주 지분율
은

17.44%
로
예상되며 이는
신주배정기준일
기준 지분율 대비

0.85%p

하락한 수치입니다
.
유상증자 이후 지분율 하락에도 에이치엘비(주)는

당사 최대주주로서의 지위를 유지할 예정이나
,
이와 같은 지분율 감소는 최대주주의 경영권 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다
.
또한 전술 한바와 같이 예기치 못한 상황으로 인한 청약실패 가능성이 상존하고 있으며
,
청약참여율이 당초 계획대비 낮아질 경우 상기와 같은 경영권 위험이 대두될 가능성이 있으니 투자자께서는 투자 판단시 이점 유의하시기 바랍니다
.(중략)

[최대주주 지분율 변동 시뮬레이션 : 유상증자 + 9BW 행사청구 + 11CB, 12CB 전환청구]

(기준일 :
2024년 05월 10일)

(단위: 주, %)

성 명
주식의종류
유상증자 전

배정 주식 수 (예정)

청약 참여주식수(예정)
최대주주 보유9BW 행사(예정)
유상증자 및 전환/행사청구 후(예정)

주식수
지분율
주식수
지분율

에이치엘비(주)
의결권 있는 주식
19,688,685
18.29
2,014,080
1,007,040
2,261,058
22,956,783
18.16

주1)
1차발행가액 기준. 최종적으로 실제 전환사채의 조정 전환가액은 확정발행가액으로 결정될 예정

상기
최대주주의 지분율 변화 시뮬레이션은 증권신고서 제출일 현재
1차발행가액
11,890원
을
기준으로 산출하였으며, 향후 최종 발행가액이 확정됨에 따라서 최대주주 지분율 희석 정도가 변동될 수 있습니다. 최종발행가액이 하락할 경우, 최대주주의 지분율 희석은 제한적일 것으로 판단되나, 최종발행가액이 상승할 경우, 최대주주의 청약 및 납입 부담이 증가하여 참여 수량이 축소할 가능성이 있으며, 이 경우 지분율 희석 효과는 커질 것으로 판단됩니다. 이처럼, 금번 유상증자에 따라 현 최대주주의 지분율 하락, 경영권과 관련한 위험이 잠재되어 있으며, 그밖에 예상치 못한 경영권 혼란 가중 가능성도 있을 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주4) 정정 후

(전

략)

전술
한 바와 같이 당사 최대주주인
에이치엘비(주)는

50%
청약에 참여할 예정이며
,
배정주식의
50%
수준의 청약률을 가정할 경우 예상 청약 주식수는

1,007,040주
입니다
.

또한 이에 따른 예상 필요 청약 자금은 약

67억
원
입니다
.

최대주주는 금번 유상증자 청약자금을 자체보유 현금으로 집행할 예정입니다
.
다만
,
증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인해 예정발행가액 대비 확정발행가액이 변동될 경우 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있습니다
.
금번 유상증자 후 상기 청약 참여율을 적용했을 때
,
당사의 최대주주 지분율
은

17.44%
로
예상되며 이는
신주배정기준일
기준 지분율 대비

0.85%p

하락한 수치입니다
.
유상증자 이후 지분율 하락에도 에이치엘비(주)는

당사 최대주주로서의 지위를 유지할 예정이나
,
이와 같은 지분율 감소는 최대주주의 경영권 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다
.
또한 전술 한바와 같이 예기치 못한 상황으로 인한 청약실패 가능성이 상존하고 있으며
,
청약참여율이 당초 계획대비 낮아질 경우 상기와 같은 경영권 위험이 대두될 가능성이 있으니 투자자께서는 투자 판단시 이점 유의하시기 바랍니다
.

(중략)

[최대주주 지분율 변동 시뮬레이션 : 유상증자 + 9BW 행사청구 + 11CB, 12CB 전환청구]

(기준일 :
2024년 05월 10일)

(단위: 주, %)

성 명
주식의종류
유상증자 전

배정 주식 수 (예정)

청약 참여주식수(예정)
최대주주 보유9BW 행사(예정)
유상증자 및 전환/행사청구 후(예정)

주식수
지분율
주식수
지분율

에이치엘비(주)
의결권 있는 주식
19,688,685
18.29
2,014,080
1,007,040
2,261,058
22,956,783
18.16

(삭제)

(삭
제)

이
처럼, 금번 유상증자에 따라 현 최대주주의 지분율 하락, 경영권과 관련한 위험이 잠재되어 있으며, 그밖에 예상치 못한 경영권 혼란 가중 가능성도 있을 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
(주5) 정정 전

당사의 금번 유상증자로 인하여

신주배정기준일
기준, 기발행주식총
수

107,650,759주
의

10.22%
에 해당하는
11,005,125주가 추가로 발행될 예정입니다
.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
11,005,125주
-

현재 발행주식총수

107,650,759주

-

1차 발행가액
11,890원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
16,250원

2024.05.07 종가

금번 유상증자에 따른 모집가액은
(
舊
)
「
유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정
」
제
57
조를 일부 준용하여 산출됩니다
.
그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된
1
주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실이 발생할 가능성이 있습니다
.

(후략)
(주5) 정정 후

당사의 금번 유상증자로 인하여

신주배정기준일
기준, 기발행주식총
수

107,650,759주
의

10.22%
에 해당하는
11,005,125주가 추가로 발행될 예정입니다
.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
11,005,125주
-

현재 발행주식총수

107,650,759주

-

확정 발행가액
6,650원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
8,860원

2024.06.11 종가

(후략)
(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
130,850,936,250

발행제비용(주2)
1,422,534,823

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,428,401,427

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
23,553,160
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
261,701,873

인수수수료
1,046,807,490
기본수수료: 최종 모집금액의 0.8%실권수수료: 16.0%(실권수수료 미포함)

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주추가상장수수료
13,050,000

910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
22,010,250
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
4,402,050
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
1,422,534,823
-

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 1) 시설자금, 2) 운영자금, 3) 채무상환자금 및 4) 기타 자금으로 사용할 계획이며, 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.

(기준일 :
2024년 05월 07일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,000,000,000
-
25,205,936,250
98,145,000,000
-
1,500,000,000
130,850,936,250

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다

나. 자금의 세부 사용내역

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

구분
적요
사용(예정) 시기
합계
우선순위

2024년
2025년

운영자금
R&D
바이오 사업부
임상
리보세라닙
2,200
4,400
6,600
2

비임상
G2M
750
800
1,550

CDK
2,700
2,300
5,000

칸나비노이드
150
350
500

의료용대마
160
200
360

리보세라닙
150
150
300

신사업개발
신규물질 도입
3,000
5,000
8,000

특허비용
연구자 임상
60
150
210

연구개발비
재료비, 인건비 등 판관비
723
1,963
2,686

운영
메디케어/의료기기사업부
메디케어 및 의료기기사업부 원재료
-
-
-

메디케어사업부
메디서플라이 유통사업 운영
-
-
-

전체 사업부
급여, 지급수수료 등 판관비
-
-
-

운영자금 합계
9,893
15,313
25,206

채무상환자금
단기차입금
천안공장 담보
1,150
-
1,150
1

진위공장 담보
9,070
-
9,070

장기차입금
안성2공장 담보
4,800
-
4,800

통탄엠타워 담보
3,125
-
3,125

주식담보대출
한국투자증권
20,000
-
20,000

제9회차 신주인수권부사채
신주인수권부사채 조기상환
60,000
-
60,000

채무상환자금 합계
98,145
-
98,145

시설자금
HLB에너지(종속)
소각로 증설
5,431
569
6,000
3

시설자금 합계
5,431
569
6,000

기타
수수료
1,500
-
1,500
-

총 합 계
114,969
15,882
130,851

출처: 당사 제공 자료

(1) 운영자금

당사는 금번 유상증자 자금 중 약
252억원을 운영자금으로 바이오사업부의 파이프라인 임상비용, 신사업 개발 및 특허비용 등으로 R&D 투자에 사용할 예정입니다. 당사의 바이오개발사업부는 상기 운영자금을 바탕으로 향후 리보세라닙 임상비용 및 신규 항암제 발굴 중심으로 운영할 계획 중에 있습니다. 바이오개발사업부의 운영자금 상세 사용 예정 내역은 하기와 같습니다.

[바이오개발사업 R&D 자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
단계
사용(예정) 시기
합 계

2024년
2025년

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

임상
리보세라닙
간암 (1차 병용요법)
품목허가
75
75
75
75

300

선양낭성암종 (1/2차 단일요법)
품목허가
50
50
25
25
25
25
200

적응증 추가 임상
임상
-
-
-
1,000
1,000
1,000
3,000

동물용항암제
임상
275
275
10
210
70
260
1,100

연주주 주도 임상
임상
700
700
150
150
150
150
2,000

소 계
1,100
1,100
260
1,460
1,245
1,435
6,600

비임상
G2M
독성시험,IND 진입 등
탐색
375
375
200
200
200
200
1,550

CDK
약물 스크리닝 등
탐색
900
1,800
170
170
170
1,790
5,000

칸나비노이드
약물 스크리닝 등
탐색
75
75
85
85
90
90
500

의료용 대마
시생산, 동등성평가 등
제형연구
60
100
-
100
-
100
360

리보세라닙
병용 약물 탐색
탐색
-
150
-
-
150
-
300

소 계
1,410
2,500
455
555
610
2,180
7,710

기타
신사업개발
신규물질도입
-
1,000
2,000
-
2,000
-
3,000
8,000

특허비용
특허출원 및 유지비용
-
40
20
20
20
40
70
210

연구개발비
재료비, 인건비 등
-
216
636
253
276
365
940
2,686

소 계
1,256
2,656
273
2,296
405
4,010
10,896

합 계
3,766
6,256
988
4,311
2,260
7,625
25,206

출처: 당사 제공 자료

(중략)

(2) 채무상환자금 상세 내역
당사의 연결기준 전체 차입금 규모는 2021년 35억원, 2022년 1,445억원, 2023년 1,652억원,
2024년 1분기 1,716억원을 기록하며 최근 큰폭으로 증가했습니다. 이는 신규사업 확장 및 운영자금 확보를 위한 전환사채, 신주인권부사채 발행이 기인했습니다. 이에 따라 차입금의존도 또한 2021년 1.3%에서 2022년 35.1%, 2023년 39.0%,
2024년 1분기 27.3%로 상승했습니다. 이와 같이 차입금 증가가 계속될 경우 유동성을 포함해 당사 재무 안정성에 일부 부담으로 작용할 수 있는 가능성이 존재하여 당사는 금번 유상증자 조달 자금 중 약 981억원을 차입금을 상환하는데 사용할 계획입니다.

[연결기준 주요 재무안정성 지표 추이]

(단위: 백만원)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

자산총계
629,554
423,764
411,790
270,799
327,197

부채총계
196,711
192,551
175,724
24,188
39,453

자본총계
432,843
231,213
236,067
246,612
287,744

부채비율
45.45%
83.28%
74.44%
9.81%
13.71%

총차입금
171,563
165,231
144,496
3,500
10,734

차입금의존도
27.3%
39.0%
35.1%
1.3%
3.3%

출처: 당사 각 사업년도 및 분기 보고서

당사는 금번 유상증자 납입 자금 중 채무상환자금으로 1) 제9회 신주인수권부사채 상환자금, 2) 주식담보대출 상환자금, 3) 은행 차입금 상환자금으로 자금을 사용할 예정입니다. 제9회 신주인수권부사채의 미상환잔액은
신주배정기준일 기준 약
804억원
으로 최초 조기상환일은 2024년 6월 15일입니다. 이는 금번 유상증자 자금 납입 전 상환 요청 금액에 대해서는 브릿지론으로 상환하고 금번 유상증자 자금으로 브릿지론을 상환할 예정입니다. 당사의 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채 발행현황은 아래와 같습니다.

(중략)

당사는 한국투자증권으로부터 2024년 1월 30일 HLB(주) 보통주 792,394주를 담보로 200억원을 대출 받았으며, 이는 금번 유상증자를 통해 200억원 모두 상환 예정입니다.

[주식담보대출 내역]

구분
대출기관
대출실행일
대출만기일
대출금액
대출금리
담보주식

주식담보대출
한국투자증권
2024-01-30
2025-01-30
200억원
4.50%
HLB㈜ 보통주 792,394주(담보비율: 250%)

출처: 당사 제공 자료

당사가 은행으로부터 차입한 차입금 상세 내역은 아래와 같습니다.

[당사 연결기준 단기차입금 상세 내역]

(단위 : 천원)

구분
차입처
이자율(%)
만기일
2024년 1분기
2023년말

시설자금
우리은행
5.96
2025-03-20
1,150,000
1,150,000

시설자금
국민은행
5.14
2024-08-16
5,000,000
5,000,000

시설자금
국민은행
5.14
2024-08-20
4,070,000
4,070,000

주식담보대출
한국투자증권
4.5
2025-01-30
20,000,000
-

소 계
30,220,000
10,220,000

차감 : 현재가치할인차금
(334,074)
-

차감잔액
29,885,926
10,220,000

출처 :
당사 분기보고서

[당사 연결기준 장기차입금 상세 내역]

(단위 : 천원)

구분
차입처
이자율(%)
만기일
2024년 1분기
2023년말

시설자금
국민은행
4.98
2025-01-16
1,560,000
1,560,000

시설자금
우리은행
5.36
2025-03-31
4,800,000
4,800,000

온렌딩대출
하나은행
4.96
2030-03-15
3,000,000
3,125,000

시설자금
산업은행
4.21
2032-01-17
10,000,000
10,000,000

시설자금
국민은행
4.83
2024-08-20
5,000,000
5,000,000

시설자금
국민은행
3.8
2024-09-30
1,560,000
1,560,000

시설자금대출
기업은행
4.545
2028-09-30
50,000
50,000

시설자금대출
기업은행
2.32
2033-09-30
3,750,000
2,520,000

소 계
29,720,000
28,615,000

차감 : 유동성대체
(13,420,000)
(7,060,000)

차감잔액
16,300,000
21,555,000

출처 :
당사 분기보고서

당사는 금번 유상증자를 통해 은행 차입금 중 만기 및 금리를 고려하여 아래와 같이 상환 예정입니다.

[은행 차입금 상환 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분
담보자산
제공처(은행)
사용예정 시기
금액

단기차입금
천안공장
우리은행
2024년 9월
1,150

단기차입금
진위공장
국민은행
2024년 8월
5,000

단기차입금
진위공장
국민은행
2024년 8월
4,070

장기차입금
통탄엠타워
하나은행
2024년 3월
3,125

장기차입금
안성2공장
우리은행
2025년 3월
4,800

합 계
18,145

출처: 당사 제공 자료

당사는 상기 차입금에 대하여 금번 유상증자 자금으로 상환할 순위를 다음과 같이 정하고 있습니다. 다만, 금리변동 및 상환연장 등 사용조건의 유불리에 따라 실제 우선순위는 변동될 수 있습니다.

[차입금에 대한 상환우선순위]

(단위: 백만원)

금융기관
대출명
만기일
한 도
사용액
상 환
사용예정 시기
상환우선순위

국민은행
기업일반시설자금대출
2024-08-20
4,070
4,070
4,070
2024년 8월
6

KB모아드림론[기술창조기업]
2024-08-16
5,000
5,000
5,000
2024년 8월
5

우리은행
기업운전일반자금대출
2024-03-20
1,150
1,150
1,150
2024년 9월
3

기업시설일반대출
2025-03-31
4,800
4,800
4,800
2024년 3월
4

하나은행
온랜딩대출
2030-03-15
3,500
3,125
3,125
2025년 3월
7

한국투자증권
주식담보대출
2025-01-30
20,000
20,000
20,000
2024년 7월
2

제9회차 신주인수권부사채
2025-06-15
100,000
18,519
60,000
2024년 7월
1

합 계
138,520
56,664
98,145
-
-

주1) 제9회차 신주인수권부사채의 최초 조기상환일은 2024년 6월 15일로 금번 유상증자 자금 납입 전일로 예상되어, 자금 납입 전 상환 요청 금액에 대해서는 브릿지론으로 상환하고 금번 유상증자 자금으로 브릿지론을 상환할 예정입니다.

출처: 당사 제공 자료

당사가 계획한 바와 같이 금번 유상증자를 통해 약 1,500억원의 자금을 조달하고, 그 중 차입금 상환을 위해 약 981억원의 자금을 사용할 시, 당사의 차입금의존도는 약 15.8% 수준으로 개선 될 것으로 판단됩니다.

(3) 시설자금 상세 내역

당사는 ESCO사업을 통해 경험한 소각플랜트 수행실적을 바탕으로 부산 소재의 산업용 폐기물 중간처분업체를 인수하여 정상화 작업을 위한 EPC사업을 진행하고 있으며, 부산권역에 산업용 폐기물 중간 처분 업체는 당사의 종속회사인 HLB에너지를 포함하여 2곳 밖에 존재하지 않은 상태입니다. 그러나 부산 산업단지 10여개 연차별 준공으로 인한 사업장 폐기물 증가가 예상되며, 매년 매립량은 감소하고 소각량은 증가하고 있는 추세입니다. 이에 당사의 종속회사인 HLB에너지는 기존 부산 사하구에 보유하고 있는 소각로 증설을 통해 일 48톤의 소각 용량을 90톤까지 증가시킴으로써 산업폐기물을 처리할 수 있는 가동률을 높여 매출 확대 및 수익성 개선을 계획하였습니다.

[소각로 증설 계획]

일정
내용

2023년 4월 12일
건축허가 완료

2023년 6월
실시설계 완료

2023년 7월
시공사 선정, 계약

2023년 12월
공사착공

2024년 12월
준공 및 시운전

출처: 당사 제공 자료

소각로 증설 예상 공사비는 본공사비 300억원, 스팀관로공사 70억원, 주민편의시설 20억원, 기타 10억원으로 총 400억원이며, 금번 유상증자 자금 중 60억을 공사비로 사용 예정입
니다.
상세내역으로는 토목 및 건축 공사 비용으로 393백만원, 소각로 시설 공사 비용으로 4,835백만원, 스팀배관 공사 비용으로 620백만원, 주민편의시설 등 공사 비용으로 152백만원 사용 예정입니다.

[시설 자금 상세내역]

(단위: 백만원)

구분
상세 내역
사용 예정시기
합계

'24년
'25년

공사비
토목, 건축 공사(도급계약)
273
120
393

공사비
소각로시설(도급계약)
4,549
286
4,835

공사비
스팀배관공사(도급계약)
550
70
620

기타
주민편의시설 등
59
93
152

합계
5,431
569
6,000

출처: 당사 제공 자료

(4) 기타자금 상세 내역당사는 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 조달할 자금 중 일부인 15억원을 대표주관회사인 한국투자증권 주식회사와 케이비증권 주식회사에 지급할 대표주관수수료 및 인수수수료로 사용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
73,184,081,250

발행제비용(주2)
831,416,243

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
72,352,665,007

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
13,173,130
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
146,368,163
모집총액의 0.20%

인수수수료
585,472,650
기본수수료: 최종 모집금액의 0.80%실권수수료: 16.0%(실권수수료 미포함)

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주추가상장수수료
8,980,000

730만원+
700억원 초과금액의 10억원당
6만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
22,010,250
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
4,402,050
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
831,416,243
-

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을
1) 운영자금,
2) 채무상환자금 및
3) 기타 자금으로 사용할 계획이며, 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.

(기준일 :
2024년 06월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
6,684,081,250
65,000,000,000
-
1,500,000,000
73,184,081,250

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다

나. 자금의 세부 사용내역

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

구분
적요
사용(예정) 시기
합계
우선순위

2024년
2025년

운영자금
R&D
바이오 사업부
임상
리보세라닙
731
2,953
3,684
2

비임상
G2M
-
-
-

CDK
-
-
-

칸나비노이드
-
-
-

의료용대마
-
-
-

리보세라닙
-
-
-

신사업개발
신규물질 도입
1,000
2,000
3,000

특허비용
연구자 임상
-
-
-

연구개발비
재료비, 인건비 등 판관비
-
-
-

운영
메디케어/의료기기사업부
메디케어 및 의료기기사업부 원재료
-
-
-

메디케어사업부
메디서플라이 유통사업 운영
-
-
-

전체 사업부
급여, 지급수수료 등 판관비
-
-
-

운영자금 합계
1,731
4,953
6,684

채무상환자금
단기차입금
천안공장 담보
-
-
-
1

진위공장 담보
-
-
-

장기차입금
안성2공장 담보
-
-
-

통탄엠타워 담보
-
-
-

주식담보대출
한국투자증권
20,000
-
20,000

제9회차 신주인수권부사채
신주인수권부사채 조기상환
45,000
-
45,000

채무상환자금 합계
65,000
-
65,000

시설자금
HLB에너지(종속)
소각로 증설
-
-
-
-

시설자금 합계
-
-
-

기타
수수료
1,500
-
1,500
-

총 합 계
68,231
4,953
73,184

출처: 당사 제공 자료

(1) 운영자금 상세 내역

당사는 금번 유상증자 자금 중 약
67억원을 운영자금으로 바이오사업부의 파이프라인 임상비용, 신사업 개발 및 특허비용 등으로 R&D 투자에 사용할 예정입니다. 당사의 바이오개발사업부는 상기 운영자금을 바탕으로 향후 리보세라닙 임상비용 및 신규 항암제 발굴 중심으로 운영할 계획 중에 있습니다. 바이오개발사업부의 운영자금 상세 사용 예정 내역은 하기와 같습니다.

[바이오개발사업 R&D 자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
단계
사용(예정) 시기
합 계

2024년
2025년

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

임상
리보세라닙
간암 (1차 병용요법)
품목허가
76
76
76
76

304

선양낭성암종 (1/2차 단일요법)
품목허가
25
25
25
25
25
25
150

적응증 추가 임상
임상
-
-
-
510
510
510
1,530

동물용항암제
임상
275
275
10
210
70
260
1,100

연주주 주도 임상
임상
100
100
100
100
100
100
600

소 계
476
476
211
921
705
895
3,684

비임상
G2M
독성시험,IND 진입 등
탐색
-
-
-
-
-
-
-

CDK
약물 스크리닝 등
탐색
-
-
-
-
-
-
-

칸나비노이드
약물 스크리닝 등
탐색
-
-
-
-
-
-
-

의료용 대마
시생산, 동등성평가 등
제형연구
-
-
-
-
-
-
-

리보세라닙
병용 약물 탐색
탐색
-
-
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-
-
-
-

기타
신사업개발
신규물질도입
-
500
500
-
1,000
-
1,000
3,000

특허비용
특허출원 및 유지비용
-
-
-
-
-
-
-
-

연구개발비
재료비, 인건비 등
-
-
-
-
-
-
-
-

소 계
500
500
-
1,000
-
1,000
3,000

합 계
976
976
211
1,921
705
1,895
6,684

출처: 당사 제공 자료

(중략)

(2) 채무상환자금 상세 내역
당사의 연결기준 전체 차입금 규모는 2021년 35억원, 2022년 1,445억원, 2023년 1,652억원,
2024년 1분기 1,716억원을 기록하며 최근 큰폭으로 증가했습니다. 이는 신규사업 확장 및 운영자금 확보를 위한 전환사채, 신주인권부사채 발행이 기인했습니다. 이에 따라 차입금의존도 또한 2021년 1.3%에서 2022년 35.1%, 2023년 39.0%,
2024년 1분기 27.3%로 상승했습니다. 이와 같이 차입금 증가가 계속될 경우 유동성을 포함해 당사 재무 안정성에 일부 부담으로 작용할 수 있는 가능성이 존재하여 당사는 금번 유상증자 조달 자금 중 약
650억원을 차입금을 상환하는데 사용할 계획입니다.

[연결기준 주요 재무안정성 지표 추이]

(단위: 백만원)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

자산총계
629,554
423,764
411,790
270,799
327,197

부채총계
196,711
192,551
175,724
24,188
39,453

자본총계
432,843
231,213
236,067
246,612
287,744

부채비율
45.45%
83.28%
74.44%
9.81%
13.71%

총차입금
171,563
165,231
144,496
3,500
10,734

차입금의존도
27.3%
39.0%
35.1%
1.3%
3.3%

출처: 당사 각 사업년도 및 분기 보고서

당사는 금번 유상증자 납입 자금 중 채무상환자금으로 1) 제9회 신주인수권부사채 상환자금, 2) 주식담보대출 상환자금
(삭제)으로 자금을 사용할 예정입니다. 제9회 신주인수권부사채의 미상환잔액은
신주배정기준일 기준 약
804억원
으로 최초 조기상환일은 2024년 6월 15일입니다. 이는 금번 유상증자 자금 납입 전 상환 요청 금액에 대해서는 브릿지론으로 상환하고 금번 유상증자 자금으로 브릿지론을 상환할 예정입니다. 당사의 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채 발행현황은 아래와 같습니다.

(중략)

당사는 한국투자증권으로부터 2024년 1월 30일 HLB(주) 보통주 792,394주를 담보로 200억원을 대출 받았으며, 이는 금번 유상증자를 통해 200억원 모두 상환 예정입니다.

[주식담보대출 내역]

구분
대출기관
대출실행일
대출만기일
대출금액
대출금리
담보주식

주식담보대출
한국투자증권
2024-01-30
2025-01-30
200억원
4.50%
HLB㈜ 보통주 792,394주(담보비율: 250%)

출처: 당사 제공 자료

(삭제)

당사는 상기 차입금에 대하여 금번 유상증자 자금으로 상환할 순위를 다음과 같이 정하고 있습니다. 다만, 금리변동 및 상환연장 등 사용조건의 유불리에 따라 실제 우선순위는 변동될 수 있습니다.

[차입금에 대한 상환우선순위]

(단위: 백만원)

금융기관
대출명
만기일
한 도
사용액
상 환
사용예정 시기
상환우선순위

국민은행
기업일반시설자금대출
2024-08-20
4,070
4,070
-
2024년 8월
-

KB모아드림론[기술창조기업]
2024-08-16
5,000
5,000
-
2024년 8월
-

우리은행
기업운전일반자금대출
2024-03-20
1,150
1,150
-
2024년 9월
-

기업시설일반대출
2025-03-31
4,800
4,800
-
2024년 3월
-

하나은행
온랜딩대출
2030-03-15
3,500
3,125
-
2025년 3월
-

한국투자증권
주식담보대출
2025-01-30
20,000
20,000
20,000
2024년 7월
2

제9회차 신주인수권부사채
2025-06-15
100,000
18,519
45,000
2024년 7월
1

합 계
138,520
56,664
65,000
-
-

주1) 제9회차 신주인수권부사채의 최초 조기상환일은 2024년 6월 15일로 금번 유상증자 자금 납입 전일로 예상되어, 자금 납입 전 상환 요청 금액에 대해서는 브릿지론으로 상환하고 금번 유상증자 자금으로 브릿지론을 상환할 예정입니다.

출처: 당사 제공 자료

당사가 계획한 바와 같이 금번 유상증자를 통해 약
732억원의 자금을 조달하고, 그 중 차입금 상환을 위해 약
650억원의 자금을 사용할 시, 당사의 차입금의존도는 약
16.9% 수준으로 개선 될 것으로 판단됩니다.

(삭제)

(3)

기타자금 상세 내역
당사는 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 조달할 자금 중 일부인 15억원을 대표주관회사인 한국투자증권 주식회사와 케이비증권 주식회사에 지급할 대표주관수수료 및 인수수수료 등으로 사용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.