비투엔 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20240612)
제출인: 비투엔

비투엔/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.06.12)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-11

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-05-29

3. 정정사유
계약 해지로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약 내역
- 양수도 주식수(주)
- 양수도 대금(원)
- 10,615,460
- 35,343,953,440
- 7,000,000
- 22,820,000,000

- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건등에 관한 사항
1) 전략적투자자 외 재무적투자자에게 매매 진행
- 양도인
ㄴ조광원: 최대주주 대표이사
8,295,067주
ㄴ김문영: 최대주주 특수관계인
2,000,000주
ㄴ박명숙: 최대주주 특수관계인
320,393주

- 양수인
- 전략적투자자: 비투엔인수목적제이차주식회사(조광원: 5,000,000주 매수)
- 재무적투자자
ㄴ(주)휴웍스어드바이저 553,960,000원
(김문영: 201,440주)
ㄴ 에이셉1호조합 6,987,997,376원
(조광원 1,446,184주, 김문영: 719,424주)
ㄴ 케이렉스조합 3,493,998,688원
(조광원: 723,092주, 김문영: 359,712주)
ㄴ 파인트리1호조합 3,493,998,688원
(조광원: 723,092주, 김문영: 359,712주)
ㄴ 피네건1호조합 3,493,998,688원
(조광원: 402,699주, 김문영: 359,712주, 박명숙: 320,393주)

2) 전략적투자자는 계약일(2023.07.13)에 총 금액의 10% 지급하며, 거래종결일(2023.08.25)에 잔금 90%를 납입한다.

3) 재무적투자자는 계약일(2023.07.13.)에 1,252,395,341원을 지급, 2023.08.25.에 중도금 626,194,669원을 지급, 2023.09.12.에 중도금 187,859,306원을 지급, 2024.02.08자에 중도금 100,000,000원을 지급, 2024.05.27자에 중도금 100,000,000원을 지급, 피네건1호조합과 박명숙 사이의 계약은 거래종결일(2024.06.07)에 잔금 826,717,527원을 지급하고,나머지 계약은 거래종결일(2024.06.28)에 잔금 9,430,786,597원을 지급하기로 한다.
1) 전략적투자자 외 재무적투자자에게 매매 진행
- 양도인
ㄴ조광원: 최대주주 대표이사
5,000,000주
ㄴ김문영: 최대주주 특수관계인
2,000,000주
- 양수인
- 전략적투자자: 비투엔인수목적제이차주식회사(조광원: 5,000,000주 매수)

- 재무적투자자
ㄴ(주)휴웍스어드바이저 553,960,000원
(김문영: 201,440주)
ㄴ 에이셉1호조합 1,978,416,000원
(김문영: 719,424주)
ㄴ 케이렉스조합 989,208,000원
(김문영: 359,712주)
ㄴ 파인트리1호조합 989,208,000원
(김문영: 359,712주)
ㄴ 피네건1호조합 898,208,000원
(김문영: 359,712주)

2) 전략적투자자는 계약일(2023.07.13)에 총 금액의 10% 지급하며, 거래종결일(2023.08.25)에 잔금 90%를 납입한다.

3) 재무적투자자는 계약일(2023.07.13.)에 1,252,395,341원을 지급, 2023.08.25.에 나머지 잔금을 지급한다.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 양도인은 총 10,615,460주를 전략적투자자(비투엔인수목적제이차주식회사) 및 재무적투자자(상기 외 투자자)에게 양도 함

2) 양도인 거래가액
- 조광원: 3,464원/주
ㄴ 28,734,112,088원
- 박명숙: 3,464원/주
ㄴ 1,109,841,352원
- 김문영: 2,750원/주
ㄴ 5,500,000,000원

3) 상기 거래종결일은 전략적투자자는 2023.08.25이며, 재무적투자는 2024.06.28로 함. 다만 재무적투자자 거래 중 매도인 김문영 소유주식은 2023.08.25 거래종료됨.
1) 양도인은 총 7,000,000주를 전략적투자자(비투엔인수목적제이차주식회사) 및 재무적투자자(상기 외 투자자)에게 양도 함

2) 양도인 거래가액
- 조광원: 3,464원/주
ㄴ 28,734,112,088원
- 김문영: 2,750원/주
ㄴ 5,500,000,000원

3) 상기 거래종결일은 전략적투자자는 2023.08.25이며, 다만 재무적투자자은 2024.06.07자 계약 해지로 김문영 소유주식 종결일인 2023.08.25 거래종료됨.

- 당사는 2024.05.28.자 제3자배정 유상증자 납입완료로 최대주주가 비투엔인수목적제이차(주)에서 엑스트윈스1호 조합으로 2024.05.28.에 변경되었습니다.

- 본 정정 공시는 최초 2023.07.13.자에 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약을 체결함에 따라 공시된 사항으로 2023.08.25.자에 최대주주가 조광원(개인)에서 비투엔인수목적제이차(주)로 이미 변경된 바 있습니다.

- 따라서 본 정정 공시는 최초 2023.07.14.자 체결 및 이후 변경 체결의 재무적투자자들에 대한 주식양수도계약이 일부 미종료된 사항으로 이점 유념하여 주시기 바랍니다.

- 2024.06.07.자에 계약 해지된 재무적투자자는 에셉1호조합, 케이렉스조합, 파인트리1호조합, 피네건1호조합 이상 4명입니다.

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
조광원 외2인
회사와의 관계
최대주주 대표이사

-양수인
비투엔인수목적제이차주식회사 외5인
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
7,000,000

1주당 가액(원)
3,464

양수도 대금(원)
22,820,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
1) 전략적투자자 외 재무적투자자에게 매매 진행
- 양도인

ㄴ조광원: 최대주주 대표이사

5,000,000주

ㄴ김문영: 최대주주 특수관계인

2,000,000주

- 양수인
- 전략적투자자: 비투엔인수목적제이차주식회사(조광원: 5,000,000주 매수)
- 재무적투자자
ㄴ(주)휴웍스어드바이저 553,960,000원
(김문영: 201,440주)
ㄴ 에이셉1호조합 1,978,416,000원
(김문영: 719,424주)
ㄴ 케이렉스조합 989,208,000원
(김문영: 359,712주)
ㄴ 파인트리1호조합 989,208,000원
(김문영: 359,712주)
ㄴ 피네건1호조합 898,208,000원
(김문영: 359,712주)

2) 전략적투자자는 계약일(2023.07.13)에 총 금액의 10% 지급하며, 거래종결일(2023.08.25)에 잔금 90%를 납입한다.

3) 재무적투자자는 계약일(2023.07.13.)에 1,252,395,341원을 지급, 2023.08.25.에 나머지 잔금을 지급한다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
비투엔인수목적제이차주식회사

-변경 예정일자
-

-예정 소유주식수(주)
5,000,000

-예정 소유비율(%)
16.04

4. 계약일자
2023-07-13

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 양도인은 총 7,000,000주를 전략적투자자(비투엔인수목적제이차주식회사) 및 재무적투자자(상기 외 투자자)에게 양도 함

2) 양도인 거래가액

- 조광원: 3,464원/주

ㄴ 28,734,112,088원

- 김문영: 2,750원/주

ㄴ 5,500,000,000원

3) 상기 거래종결일은 전략적투자자는 2023.08.25이며, 다만 재무적투자자은 2024.06.07자 계약 해지로 김문영 소유주식 종결일인 2023.08.25 거래종료됨.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

조광원
변경전 최대주주
9,065,240
29.07
3,700,000
11.87
-

박명숙
변경전 최대주주의 특수관계인
320,393
1.03
320,393
1.03
-

김문영
변경전 최대주주
2,323,792
7.45
323,792
1.04
-

비투엔인수목적제이차주식회사
변경예정 최대주주
-
-
5,000,000
16.04
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
비투엔인수목적제이차 주식회사

2. 설립연월
2022.03.01

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
경기도 용인시 기흥구 신갈동

5. 법인의 최대주주명
주현정

- 보유지분율(%)
100

6. 법인의 대표이사
주현정

7. 주요 사업내용
부동산 개발 및 공급업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월말

자산총계
101
자본금
1

부채총계
50
매출액
518

자본총계
51
당기순손익
51

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-