디비금융스팩12호 — 증권발행실적보고서 (20240611)
제출인: 디비금융스팩12호

증권발행실적보고서
2.8
디비금융제12호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 11일

회 사 명 :
디비금융제12호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
김 창 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32, DB금융투자빌딩

(전 화) 02-369-3957

(홈페이지) -

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김 창 희

(전 화) 02-369-3957

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 06월 05일
2024년 06월 07일
2024년 06월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

DB금융투자(주)
5,000,000
10,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
5,000,000
10,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
0.0
-
-
-
0

기관투자자
3,750,000
75.0
1,864
3,750,000
7,500,000,000
0.38
1,864
3,750,000
7,500,000,000
75.0

일반투자자
1,250,000
25.0
84,968
987,360,290
1,974,720,580,000
99.62
84,968
1,250,000
2,500,000,000
25.0

계
5,000,000
100
86,832
991,110,290
1,982,220,580,000
100
86,832
5,000,000
10,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
625,000
50
일괄청약방식

비례방식
625,000
50
-

계
1,250,000
100
-

【일반투자자 세부 배정 현황】

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위수량
청약건수
청약주식수(A)
배정건수
1건당배정수량
추첨
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추첨
비례배정수량(C)

추가배정건수
1건당 추가배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량

10
43,603
436,030
43,603
7
15,621
1
320,842
43,603
-
-
-
-
320,842
25.7%

20
9,748
194,960
9,748
7
3,466
1
71,702
9,748
-
-
-
-
71,702
5.8%

30
1,177
35,310
1,177
7
409
1
8,648
1,177
-
-
-
-
8,648
0.7%

40
357
14,280
357
7
134
1
2,633
357
-
-
-
-
2,633
0.2%

50
1,838
91,900
1,838
7
669
1
13,535
1,838
-
-
-
-
13,535
1.1%

60
58
3,480
58
7
16
1
422
58
-
-
-
-
422
0.0%

70
48
3,360
48
7
21
1
357
48
-
-
-
-
357
0.0%

80
41
3,280
41
7
19
1
306
41
-
-
-
-
306
0.0%

90
81
7,290
81
7
36
1
603
81
-
-
-
-
603
0.0%

100
1,466
146,600
1,466
7
521
1
10,783
1,466
-
-
-
-
10,783
0.9%

150
255
38,250
255
7
104
1
1,889
255
-
-
-
-
1,889
0.2%

200
184
36,800
184
7
67
1
1,355
184
-
-
-
-
1,355
0.1%

250
153
38,250
153
7
58
1
1,129
153
-
-
-
-
1,129
0.1%

300
66
19,800
66
7
22
1
484
66
-
-
-
-
484
0.0%

350
37
12,950
37
7
17
1
276
37
-
-
-
-
276
0.0%

400
44
17,600
44
7
18
1
326
44
-
-
-
-
326
0.0%

450
23
10,350
23
7
9
1
170
23
-
-
-
-
170
0.0%

500
317
158,500
317
7
99
1
2,318
317
-
-
-
-
2,318
0.2%

600
60
36,000
60
7
20
1
440
60
-
-
-
-
440
0.0%

700
38
26,600
38
7
13
1
279
38
-
-
-
-
279
0.0%

800
46
36,800
46
7
17
1
339
46
1
-
-
46
385
0.0%

900
119
107,100
119
7
43
1
876
119
1
-
-
119
995
0.1%

1,000
2,817
2,817,000
2,817
7
944
1
20,663
2,817
1
-
-
2,817
23,480
1.9%

1,200
544
652,800
544
7
197
1
4,005
544
1
-
-
544
4,549
0.4%

1,400
110
154,000
110
7
38
1
808
110
1
-
-
110
918
0.1%

1,600
113
180,800
113
7
41
1
832
113
1
-
-
113
945
0.1%

1,800
48
86,400
48
7
20
1
356
48
1
-
-
48
404
0.0%

2,000
113
226,000
113
7
45
1
836
113
1
-
-
113
949
0.1%

2,200
29
63,800
29
7
8
1
211
29
1
-
-
29
240
0.0%

2,400
129
309,600
129
7
42
1
945
129
2
-
-
258
1,203
0.1%

2,600
661
1,718,600
661
7
250
1
4,877
661
2
-
-
1,322
6,199
0.5%

2,800
147
411,600
147
7
59
1
1,088
147
2
-
-
294
1,382
0.1%

3,000
163
489,000
163
7
60
1
1,201
163
2
-
-
326
1,527
0.1%

3,200
41
131,200
41
7
18
1
305
41
2
-
-
82
387
0.0%

3,400
40
136,000
40
7
18
1
298
40
2
-
-
80
378
0.0%

3,600
39
140,400
39
7
14
1
287
39
2
-
-
78
365
0.0%

3,800
65
247,000
65
7
24
1
479
65
2
-
-
130
609
0.0%

4,000
154
616,000
154
7
43
1
1,121
154
3
-
-
462
1,583
0.1%

4,200
697
2,927,400
697
7
221
1
5,100
697
3
-
-
2,091
7,191
0.6%

4,400
156
686,400
156
7
56
1
1,148
156
3
-
-
468
1,616
0.1%

4,600
76
349,600
76
7
33
1
565
76
3
-
-
228
793
0.1%

4,800
44
211,200
44
7
12
1
320
44
3
-
-
132
452
0.0%

5,000
330
1,650,000
330
7
105
1
2,415
330
3
-
-
990
3,405
0.3%

5,500
136
748,000
136
7
45
1
997
136
3
-
-
408
1,405
0.1%

6,000
667
4,002,000
667
7
206
1
4,875
667
4
-
-
2,668
7,543
0.6%

6,500
99
643,500
99
7
42
1
735
99
4
-
-
396
1,131
0.1%

7,000
166
1,162,000
166
7
55
1
1,217
166
4
-
-
664
1,881
0.2%

7,500
684
5,130,000
684
7
236
1
5,024
684
5
-
-
3,420
8,444
0.7%

8,000
172
1,376,000
172
7
61
1
1,265
172
5
-
-
860
2,125
0.2%

8,500
105
892,500
105
7
39
1
774
105
5
-
-
525
1,299
0.1%

9,000
462
4,158,000
462
7
163
1
3,397
462
6
-
-
2,772
6,169
0.5%

9,500
122
1,159,000
122
7
50
1
904
122
6
-
-
732
1,636
0.1%

10,000
467
4,670,000
467
7
158
1
3,427
467
6
-
-
2,802
6,229
0.5%

11,000
383
4,213,000
383
7
142
1
2,823
383
7
-
-
2,681
5,504
0.4%

12,000
514
6,168,000
514
7
181
1
3,779
514
8
-
-
4,112
7,891
0.6%

13,000
181
2,353,000
181
7
71
1
1,338
181
8
-
-
1,448
2,786
0.2%

14,000
307
4,298,000
307
7
109
1
2,258
307
9
-
-
2,763
5,021
0.4%

15,000
553
8,295,000
553
7
207
1
4,078
553
9
235
1
5,212
9,290
0.7%

16,000
196
3,136,000
196
7
66
1
1,438
196
10
-
-
1,960
3,398
0.3%

17,000
294
4,998,000
294
7
106
1
2,164
294
11
-
-
3,234
5,398
0.4%

18,000
136
2,448,000
136
7
50
1
1,002
136
11
-
-
1,496
2,498
0.2%

19,000
119
2,261,000
119
7
44
1
877
119
12
-
-
1,428
2,305
0.2%

20,000
429
8,580,000
429
7
135
1
3,138
429
13
-
-
5,577
8,715
0.7%

21,000
129
2,709,000
129
7
44
1
947
129
13
-
-
1,677
2,624
0.2%

22,000
130
2,860,000
130
7
43
1
953
130
14
-
-
1,820
2,773
0.2%

23,000
200
4,600,000
200
7
75
1
1,475
200
15
-
-
3,000
4,475
0.4%

24,000
84
2,016,000
84
7
29
1
617
84
15
-
-
1,260
1,877
0.2%

25,000
342
8,550,000
342
7
130
1
2,524
342
16
-
-
5,472
7,996
0.6%

26,000
178
4,628,000
178
7
71
1
1,317
178
16
-
-
2,848
4,165
0.3%

27,000
92
2,484,000
92
7
28
1
672
92
17
-
-
1,564
2,236
0.2%

28,000
93
2,604,000
93
7
26
1
677
93
18
-
-
1,674
2,351
0.2%

29,000
141
4,089,000
141
7
53
1
1,040
141
18
-
-
2,538
3,578
0.3%

30,000
213
6,390,000
213
7
62
1
1,553
213
19
-
-
4,047
5,600
0.4%

31,000
123
3,813,000
123
7
40
1
901
123
20
-
-
2,460
3,361
0.3%

32,000
115
3,680,000
115
7
43
1
848
115
20
-
-
2,300
3,148
0.3%

33,000
73
2,409,000
73
7
25
1
536
73
21
-
-
1,533
2,069
0.2%

34,000
121
4,114,000
121
7
44
1
891
121
22
-
-
2,662
3,553
0.3%

35,000
127
4,445,000
127
7
48
1
937
127
22
-
-
2,794
3,731
0.3%

36,000
124
4,464,000
124
7
33
1
901
124
23
-
-
2,852
3,753
0.3%

37,000
146
5,402,000
146
7
41
1
1,063
146
23
-
-
3,358
4,421
0.4%

38,000
55
2,090,000
55
7
21
1
406
55
24
-
-
1,320
1,726
0.1%

39,000
78
3,042,000
78
7
26
1
572
78
25
-
-
1,950
2,522
0.2%

40,000
260
10,400,000
260
7
89
1
1,909
260
25
-
-
6,500
8,409
0.7%

41,000
62
2,542,000
62
7
20
1
454
62
26
-
-
1,612
2,066
0.2%

42,000
90
3,780,000
90
7
32
1
662
90
27
-
-
2,430
3,092
0.2%

43,000
103
4,429,000
103
7
47
1
768
103
27
-
-
2,781
3,549
0.3%

44,000
52
2,288,000
52
7
17
1
381
52
28
-
-
1,456
1,837
0.1%

45,000
149
6,705,000
149
7
52
1
1,095
149
29
-
-
4,321
5,416
0.4%

46,000
120
5,520,000
120
7
41
1
881
120
29
-
-
3,480
4,361
0.3%

47,000
54
2,538,000
54
7
20
1
398
54
30
-
-
1,620
2,018
0.2%

48,000
95
4,560,000
95
7
34
1
699
95
30
-
-
2,850
3,549
0.3%

49,000
62
3,038,000
62
7
17
1
451
62
31
-
-
1,922
2,373
0.2%

50,000
787
39,350,000
787
7
253
1
5,762
787
32
-
-
25,184
30,946
2.5%

52,000
124
6,448,000
124
7
48
1
916
124
33
-
-
4,092
5,008
0.4%

54,000
139
7,506,000
139
7
54
1
1,027
139
34
-
-
4,726
5,753
0.5%

56,000
129
7,224,000
129
7
49
1
952
129
35
-
-
4,515
5,467
0.4%

58,000
86
4,988,000
86
7
26
1
628
86
37
-
-
3,182
3,810
0.3%

60,000
222
13,320,000
222
7
66
1
1,620
222
38
-
-
8,436
10,056
0.8%

62,000
97
6,014,000
97
7
37
1
716
97
39
-
-
3,783
4,499
0.4%

64,000
150
9,600,000
150
7
62
1
1,112
150
41
-
-
6,150
7,262
0.6%

66,000
97
6,402,000
97
7
35
1
714
97
42
-
-
4,074
4,788
0.4%

68,000
66
4,488,000
66
7
24
1
486
66
43
-
-
2,838
3,324
0.3%

70,000
194
13,580,000
194
7
73
1
1,431
194
44
-
-
8,536
9,967
0.8%

72,000
55
3,960,000
55
7
23
1
408
55
46
-
-
2,530
2,938
0.2%

74,000
81
5,994,000
81
7
24
1
591
81
47
-
-
3,807
4,398
0.4%

76,000
104
7,904,000
104
7
32
1
760
104
48
-
-
4,992
5,752
0.5%

78,000
65
5,070,000
65
7
25
1
480
65
49
-
-
3,185
3,665
0.3%

80,000
168
13,440,000
168
7
56
1
1,232
168
51
-
-
8,568
9,800
0.8%

82,000
49
4,018,000
49
7
14
1
357
49
52
-
-
2,548
2,905
0.2%

84,000
71
5,964,000
71
7
23
1
520
71
53
-
-
3,763
4,283
0.3%

86,000
101
8,686,000
101
7
36
1
743
101
54
-
-
5,454
6,197
0.5%

88,000
51
4,488,000
51
7
11
1
368
51
56
-
-
2,856
3,224
0.3%

90,000
179
16,110,000
179
7
69
1
1,322
179
57
-
-
10,203
11,525
0.9%

92,000
59
5,428,000
59
7
18
1
431
59
58
-
-
3,422
3,853
0.3%

94,000
54
5,076,000
54
7
22
1
400
54
60
-
-
3,240
3,640
0.3%

96,000
70
6,720,000
70
7
23
1
513
70
61
-
-
4,270
4,783
0.4%

98,000
89
8,722,000
89
7
31
1
654
89
62
-
-
5,518
6,172
0.5%

100,000
5,603
560,300,000
5,603
7
2,026
1
41,247
5,603
63
-
-
352,989
394,236
31.5%

합계
84,968
987,360,290
84,968
-
30,224
-
625,000
84,968
-
235
-
625,000
1,250,000
100.0%

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주(50.0%), 비례배정 625,000주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 잔여주식 30,224주는 모든 고객을 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주3) 최종 비례배정 후 잔여주식 235주는 청약단위 15,000주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00

1개월
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00

미확약
2,371,251
63.23
63,244
1.69
326,075
8.69
784,373
20.92
-
0.00
205,057
5.47
3,750,000
100.00

계
2,371,251
63.23
63,244
1.69
326,075
8.69
784,373
20.92
-
0.00
205,057
5.47
3,750,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)에이앤지홀딩스
800,000
95.24%
800,000
13.70%
최대주주(발기주주)

DB금융투자(주)
40,000
4.76%
40,000
0.68%
금융투자업자(발기주주)

합계
840,000
100.00%
840,000
14.38%
-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총 발행주식수인 840,000주와 5,840,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다2. 증자등기일 : 2024년 06월 14일(예정)3. 상장일(매매개시일) : 2024년 06월 18일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
DB금융투자(주) 홈페이지
2024년 05월 30일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 05월 30일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2024년 06월 05일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
DB금융투자(주) 홈페이지
2024년 06월 10일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 10일 대표주관회사인 DB금융투자(주)의 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2024년 05월 02일 (증권신고서) 2024년 05월 02일 (정정 증권신고서) 2024년 05월 03일 (정정 증권신고서) 2024년 05월 30일 (정정 증권신고서 - 발행가액확정)5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 디비금융제12호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32(3) DB금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32다. 투자설명서 제출일 : 2024년 05월 02일 (예비투자설명서) 2024년 05월 29일 (투자설명서) 2024년 05월 30일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
10,000,000,000
10,000,000,000

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 납입일 익 영업일인 2024년 06월 12일 국민은행에 전액 예치될 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 840백만원 및 전환사채 발행금액 1,160백만원의 합인 2,000백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.