라메디텍 — 증권발행실적보고서 (20240611)
제출인: 라메디텍

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 라메디텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 11일

회 사 명 :
주식회사 라메디텍

대 표 이 사 :
최 종 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로234, 1002호

(전 화) 02-852-7980

(홈페이지) http://www.lameditech.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 장창욱

(전 화) 070-4208-1081

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

주1)
당사는 한국표준산업분류 상 전자장비 제조업(C28000)의 하위 항목인 그외 기타 전자장비 제조업(C28909)에 속하여 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,768,000,000
모집

주1)
발행총액은 신주모집 1,298,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 38,940주(623,040,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 06월 05일
2024년 06월 07일
2024년 06월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
1,298,000
20,768,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,298,000
20,768,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
16,280
1.25
1
16,280
260,480,000
0.0
1
16,280
260,480,000
1.25

기관투자자
957,220
73.75
2,278
957,220
15,315,520,000
0.28
2,278
957,220
15,315,520,000
73.75

일반투자자
324,500
25.0
280,767
694,571,190
5,556,699,760,000
99.72
186,099
324,500
5,192,000,000
25.0

계
1,298,000
100
283,046
695,544,690
5,572,275,760,000
100
188,378
1,298,000
20,768,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
162,250
50.00
일괄청약방식

비례방식
162,250
50.00
-

계
324,500
100.00
-

-일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
188,838
1,888,380
-
-
109,277
1
109,277
-
-
-
-
-
109,277
5.79%

20
9,765
195,300
-
-
5,616
1
5,616
-
-
-
-
-
5,616
2.88%

30
2,653
79,590
-
-
1,538
1
1,538
-
-
-
-
-
1,538
1.93%

40
1,345
53,800
-
-
789
1
789
-
-
-
-
-
789
1.47%

50
2,572
128,600
-
-
1,438
1
1,438
-
-
-
-
-
1,438
1.12%

60
963
57,780
-
-
565
1
565
-
-
-
-
-
565
0.98%

70
454
31,780
-
-
266
1
266
-
-
-
-
-
266
0.84%

80
330
26,400
-
-
169
1
169
-
-
-
-
-
169
0.64%

90
182
16,380
-
-
106
1
106
-
-
-
-
-
106
0.65%

100
3,436
343,600
-
-
1,979
1
1,979
-
-
-
-
-
1,979
0.58%

150
988
148,200
-
-
580
1
580
-
-
-
-
-
580
0.39%

200
897
179,400
-
-
511
1
511
-
-
-
-
-
511
0.28%

250
791
197,750
-
-
448
1
448
-
-
-
-
-
448
0.23%

300
415
124,500
-
-
240
1
240
-
-
-
-
-
240
0.19%

350
252
88,200
-
-
152
1
152
-
-
-
-
-
152
0.17%

400
327
130,800
-
-
187
1
187
-
-
-
-
-
187
0.14%

450
131
58,950
-
-
86
1
86
-
-
-
-
-
86
0.15%

500
608
304,000
-
-
342
1
342
-
-
-
-
-
342
0.11%

600
452
271,200
-
-
274
1
274
-
-
-
-
-
274
0.10%

700
280
196,000
-
-
164
1
164
-
-
-
-
-
164
0.08%

800
179
143,200
-
-
95
1
95
-
-
-
-
-
95
0.07%

900
133
119,700
-
-
71
1
71
-
-
-
-
-
71
0.06%

1000
634
634,000
-
-
368
1
368
-
-
-
-
-
368
0.06%

1200
643
771,600
-
-
390
1
390
-
-
-
-
-
390
0.05%

1400
295
413,000
-
-
171
1
171
-
-
-
-
-
171
0.04%

1600
287
459,200
-
-
173
1
173
-
-
-
-
-
173
0.04%

1800
188
338,400
-
-
98
1
98
-
-
-
-
-
98
0.03%

2000
368
736,000
-
-
206
1
206
-
-
-
-
-
206
0.03%

2200
181
398,200
-
-
104
1
104
-
-
-
-
-
104
0.03%

2400
433
1,039,200
-
-
235
1
235
-
-
-
-
-
235
0.02%

2600
1,116
2,901,600
-
-
615
1
615
-
-
-
-
-
615
0.02%

2800
2,438
6,826,400
-
-
1,431
1
1,431
-
-
-
-
-
1,431
0.02%

3000
7,974
23,922,000
-
-
4,639
1
4,639
-
-
6,148
1
6,148
10,787
0.05%

3200
3,001
9,603,200
-
-
1,715
1
1,715
-
-
3,001
1
3,001
4,716
0.05%

3400
666
2,264,400
-
-
394
1
394
-
-
666
1
666
1,060
0.05%

3600
577
2,077,200
-
-
334
1
334
577
1
-
-
577
911
0.04%

3800
453
1,721,400
-
-
264
1
264
453
1
-
-
453
717
0.04%

4000
512
2,048,000
-
-
309
1
309
512
1
-
-
512
821
0.04%

4200
223
936,600
-
-
132
1
132
223
1
-
-
223
355
0.04%

4400
249
1,095,600
-
-
143
1
143
249
1
-
-
249
392
0.04%

4600
194
892,400
-
-
114
1
114
194
1
-
-
194
308
0.03%

4800
160
768,000
-
-
89
1
89
160
1
-
-
160
249
0.03%

5000
882
4,410,000
-
-
510
1
510
882
1
-
-
882
1,392
0.03%

5500
345
1,897,500
-
-
190
1
190
345
1
-
-
345
535
0.03%

6000
764
4,584,000
-
-
426
1
426
764
1
-
-
764
1,190
0.03%

6500
541
3,516,500
-
-
286
1
286
541
1
-
-
541
827
0.02%

7000
1,293
9,051,000
-
-
781
1
781
1,293
1
-
-
1,293
2,074
0.02%

7500
3,747
28,102,500
-
-
2,176
1
2,176
3,747
1
3,747
1
7,494
9,670
0.03%

8000
769
6,152,000
-
-
462
1
462
769
2
-
-
1,538
2,000
0.03%

8500
411
3,493,500
-
-
241
1
241
411
2
-
-
822
1,063
0.03%

9000
412
3,708,000
-
-
241
1
241
412
2
-
-
824
1,065
0.03%

9500
214
2,033,000
-
-
124
1
124
214
2
-
-
428
552
0.03%

10000
683
6,830,000
-
-
405
1
405
683
2
-
-
1,366
1,771
0.03%

10500
260
2,730,000
-
-
147
1
147
260
2
-
-
520
667
0.02%

11000
602
6,622,000
-
-
323
1
323
602
2
-
-
1,204
1,527
0.02%

11500
1,040
11,960,000
-
-
601
1
601
1,040
2
-
-
2,080
2,681
0.02%

12000
1,866
22,392,000
-
-
1,074
1
1,074
1,866
3
-
-
5,598
6,672
0.03%

12500
1,149
14,362,500
-
-
674
1
674
1,149
3
-
-
3,447
4,121
0.03%

13000
366
4,758,000
-
-
202
1
202
366
3
-
-
1,098
1,300
0.03%

13500
212
2,862,000
-
-
114
1
114
212
3
-
-
636
750
0.03%

14000
306
4,284,000
-
-
178
1
178
306
3
-
-
918
1,096
0.03%

14500
229
3,320,500
-
-
131
1
131
229
3
-
-
687
818
0.02%

15000
705
10,575,000
-
-
419
1
419
705
3
-
-
2,115
2,534
0.02%

15500
572
8,866,000
-
-
347
1
347
572
3
-
-
1,716
2,063
0.02%

16000
24,416
390,656,000
-
-
13,978
1
13,978
24,416
3
24,416
1
97,664
111,642
0.03%

16500
20
330,000
-
-
16
1
16
20
4
-
-
80
96
0.03%

17000
12
204,000
-
-
4
1
4
12
4
-
-
48
52
0.03%

17500
11
192,500
-
-
8
1
8
11
4
-
-
44
52
0.03%

18000
8
144,000
-
-
7
1
7
8
4
-
-
32
39
0.03%

18500
11
203,500
-
-
4
1
4
11
4
-
-
44
48
0.02%

19000
13
247,000
-
-
7
1
7
13
4
-
-
52
59
0.02%

19500
12
234,000
-
-
5
1
5
12
4
-
-
48
53
0.02%

20000
30
600,000
-
-
13
1
13
30
4
-
-
120
133
0.02%

20500
21
430,500
-
-
16
1
16
21
4
21
1
105
121
0.03%

21000
14
294,000
-
-
8
1
8
14
5
-
-
70
78
0.03%

21500
9
193,500
-
-
6
1
6
9
5
-
-
45
51
0.03%

22000
20
440,000
-
-
10
1
10
20
5
-
-
100
110
0.03%

22500
18
405,000
-
-
9
1
9
18
5
-
-
90
99
0.02%

23000
10
230,000
-
-
4
1
4
10
5
-
-
50
54
0.02%

23500
9
211,500
-
-
6
1
6
9
5
-
-
45
51
0.02%

24000
16
384,000
-
-
8
1
8
16
5
-
-
80
88
0.02%

24500
14
343,000
-
-
11
1
11
14
5
14
1
84
95
0.03%

25000
31
775,000
-
-
15
1
15
31
6
-
-
186
201
0.03%

25500
9
229,500
-
-
5
1
5
9
6
-
-
54
59
0.03%

26000
9
234,000
-
-
6
1
6
9
6
-
-
54
60
0.03%

26500
4
106,000
-
-
2
1
2
4
6
-
-
24
26
0.02%

27000
9
243,000
-
-
5
1
5
9
6
-
-
54
59
0.02%

27500
11
302,500
-
-
6
1
6
11
6
-
-
66
72
0.02%

28000
17
476,000
-
-
8
1
8
17
6
-
-
102
110
0.02%

28500
17
484,500
-
-
7
1
7
17
6
-
-
102
109
0.02%

29000
78
2,262,000
-
-
43
1
43
78
6
78
-
546
589
0.03%

29500
68
2,006,000
-
-
40
1
40
68
7
-
-
476
516
0.03%

30000
74
2,220,000
-
-
47
1
47
74
7
-
-
518
565
0.03%

31000
34
1,054,000
-
-
17
1
17
34
7
-
-
238
255
0.02%

32000
1,790
57,280,000
-
-
1,060
1
1,060
1,790
7
-
-
12,530
13,590
0.02%

합계
280,766
694,554,910
-
-
162,250
1
162,250
46,551
-
38,091
-
162,250
324,500
0.05%

주1) 당사는 일반배정물량 324,500주를 균등배정 162,250주(50.0%), 비례배정 162,250주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 280,766건에 0주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 162,250주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 4,280.77 :1 을 적용하여 7사8입 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 38,091주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(7사8입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
1,071
2.27
-
-
17,618
3.00
-
-
2123
21.02
20,812
2.17

3개월 확약
24,580
12.96
766
1.62
3,904
3.86
96,581
16.43
-
-
1534
15.19
127,365
13.31

1개월 확약
3,002
1.58
264
0.56
1,646
1.63
8,062
1.37
-
-
-
-
12,974
1.36

2주일 확약
10,190
5.37
1,554
3.29
3151
3.12
27066
4.60
-
-
-
-
41,961
4.38

미확약
151,896
80.09
43,614
92.26
92,434
91.39
438,596
74.60
21,124
100.00
6,444
63.79
754,108
78.78

계
189,668
100.00
47,269
100.00
101,135
100.00
587,923
100.00
21,124
100.00
10,101
100.00
957,220
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분

주주명

증자전

증자후

비고

주식수(주)

지분율

주식수(주)

지분율

최대주주등

최종석
2,185,000
29.88%
2,185,000
25.26%
-

박병철
176,700
2.42%
176,700
2.04%
-

장창욱
132,100
1.81%
132,100
1.53%
-

임채승
19,250
0.26%
19,250
0.22%
-

소계
2,513,050
34.37%
2,513,050
29.05%

5%이상소유주주

바디텍메드
600,000
8.20%
600,000
6.94%
-

한국투자 RE-UP펀드
782,200
10.69%
782,200

9.04%

-

소계
1,382,200
18.89%
1,382,200
15.98%
-

합계
3,895,250
53.26%
3,895,250
45.03%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2024년 06월 13일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 06월 17 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
2024년 06월 03일(월)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 06월 03일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 06월 03일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜라메디텍 홈페이지대신증권㈜ 홈페이지
2024년 06월 05일(수)

청약공고는 2024년 06월 05일(수) ㈜라메디텍 홈페이지(http://www.lameditech.com), 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
2024년 06월 11일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 11일(화) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2024년 05월 08일 (증권신고서)
■ 2024년 05월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 05월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 05월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 06월 03일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 라메디텍: 서울특별시 금천구 벚꽃로234, 1002호 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343

(지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일

■ 2024년 05월 08일 (예비투자설명서)
■ 2024년 05월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 05월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 05월 31일 (투자설명서)

■ 2024년 06월
03일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,768,000,000
16,000
1,298,000
20,768,000,000
-

계
20,768,000,000
16,000
1,298,000
20,768,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,768,000,000
16,000
1,298,000
20,768,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 38,940주로, 의무인수금액 623,070,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,000,000,000
-
12,268,000,000
-
-
500,000,000
20,768,000,000

주1)
자금의 사용목적 중 기타는 발행제비용이며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.

주2)
발행총액은 신주모집 1,298,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 38,940주(623,040,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.