태영건설 — 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) (20240611)
제출인: 태영건설

주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
1.0
(주)태영건설

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 06월 11일

회 사 명 :
(주)태영건설

대 표 이 사 :
최 금 락

본 점 소 재 지 :
경기도 광명시 신기로 20

(전 화) 02-2090-2200

(홈페이지) http://www.taeyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 황 선 호

(전 화) 02-2090-2200

자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
73
종류
국내 무기명식 이권부 무보증 무담보사채(사모 채권형 신종자본증권)

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
334,900,000,000

2-1. 해외발행
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타 자금 (원)
334,900,000,000

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3.0

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일(기간)
2054년 06월 26일
발행일로부터 30년

6. 이자지급방법 및 조건
이자지급방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 2024년 9월
26일을 최초의 이자지급기일로 하여 만기일까지 매 3개월마다

26

일에

각각
3
개월분의

이자
(
연

이자의
1/4
에

해당하는

금액
)
를

후급한다
.
다만
,
이자지급기일이

은행의

영업일이

아닌

경우에는

그

다음

영업일에

지급하되
,
이자지급기일

이후의

이자는

계산하지

아니한다
.

이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건
가. "발행회사"는 그의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다. 이자지급정지의 횟수에는 제한이 없다.나. 가목에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급이 정지된 경우, 지급이 정지된 이자(이하 "정지이자")는 소멸한다.다. 가목에 따라 이자 지급정지 시에는 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 "사채인수인"에게 사전 통지하여야 한다.

유예이자 누적 여부
"발행회사"의 선택으로 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니하는 경우, 다음 이자지급기일 도래시 기존 "정지이자" 지급의무 없음(비누적적)

금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건
불포함

7. 원금상환방법
만기상환방법
본 사채의 만기일(하기 7. 원금상환방법 중, 만기연장 조건 및 방법의 내용에 따라 연장된 경우 그 연장된 만기일을 의미한다)에 원금 전액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법
본 사채의 중도상환(Call Option) 가. "사채인수인"은 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 나. "발행회사"는 발행일로부터 3년이 되는 날 이후 도래하는 매 영업일에 본 사채를 중도상환할 수 있다(이에 따라 상환이 이루어지는 날을 이하 "중도상환일"). "발행회사"는 중도상환일로부터 5영업일 전까지 "사채인수인"에게 사전 통지하여야 한다.다. "발행회사"가 중도상환일까지 발생하였으나 미지급된 이자(상기 6. 이자지급방법 및 조건 중, 이자지급 정지(유예) 가능 여부 및 조건의 나목에 따른 정지이자를 제외함)를 "발행회사"의 선택으로 지급하는 경우, 중도상환일에 지급하여야 할 이자는 상기 6. 이자지급방법 및 조건 중, 이자지급방법의 내용에도 불구하고, 중도상환 직전 본 사채의 미상환 권면금액에 대하여 직전 이자지급기일로부터 중도상환일 전일까지의 기간 동안의 실제 경과일수에 대하여 1년을 365일(윤년의 경우 366일)로 보고 상기 4. 사채의 이율에 따른 연이율을 적용하여 일할계산한 금액으로 한다.

만기연장 조건 및 방법
"발행회사"는 "발행회사"의 선택에 따라 만기일로부터 1개월 전까지 "사채인수인"에게 사전 통지함으로써 본 계약에 따른 발행조건과 동일한 조건으로 본 사채의 만기를 30년간 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없다.

8. 사채발행방법
사모

9. 채무재조정에 관한 사항
채무재조정의 사유
-

채무재조정의 범위
-

채무재조정의 범위 결정방법
-

9-1. 옵션에 관한 사항
본 사채의 중도상환(Call Option) 가. "사채인수인"은 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 나. "발행회사"는 발행일로부터 3년이 되는 날 이후 도래하는 매 영업일에 본 사채를 중도상환할 수 있다(이에 따라 상환이 이루어지는 날을 이하 "중도상환일"). "발행회사"는 중도상환일로부터 5영업일 전까지 "사채인수인"에게 사전 통지하여야 한다.다. "발행회사"가 중도상환일까지 발생하였으나 미지급된 이자(상기 6. 이자지급방법 및 조건 중, 이자지급 정지(유예) 가능 여부 및 조건의 나목에 따른 정지이자를 제외함)를 "발행회사"의 선택으로 지급하는 경우, 중도상환일에 지급하여야 할 이자는 상기 6. 이자지급방법 및 조건 중, 이자지급방법의 내용에도 불구하고, 중도상환 직전 본 사채의 미상환 권면금액에 대하여 직전 이자지급기일로부터 중도상환일 전일까지의 기간 동안의 실제 경과일수에 대하여 1년을 365일(윤년의 경우 366일)로 보고 상기 4. 사채의 이율에 따른 연이율을 적용하여 일할계산한 금액으로 한다.

10. 청약일
2024년 06월 26일

11. 납입일
2024년 06월 26일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2024년 06월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유

사모 발행으로 인한 증권신고서 제출 면제
(발행일로부터 1년 이내에 거래단위의 분할 및 병합 금지, 발행일로부터 3년 내에 전매 금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

※ 본 공시로 공정거래위원회에 제출하는 대규모내부거래 공시를 갈음합니다.19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 무보증 후순위사채는 당사의 최대주주인 (주)티와이홀딩스가 당사에 대하여 보유한 대여금 채권 금 삼천삼백사십구억원 (\334,900,000,000)에 대하여 상계 발행합니다.

[(주)티와이홀딩스 보유 대여금 채권 상세 내역]

(단위: 백만원)

차입일
만기일
이자율
한도액
실행액

2023-12-29
2024-12-29
4.6%
113,300
113,300

2024-01-08
2025-01-08
4.6%
41,600
41,600

2024-02-26
2025-02-26
4.6%
140,000
140,000

2024-02-27
2025-02-27
4.6%
40,000
40,000

합계
-
-
334,900
334,900

(2) 당사가 (주)티와이홀딩스로부터 금전 차입을 결정한 공시 사항은 아래의 관련 공시를 참조해 주시기 바라며, 본 공시로 아래 공시에 대한 정정 공시를 갈음합니다. - 2023.12.28 단기차입금 증가 결정 1,133억- 2024.01.08 단기차입금 증가 결정 416억- 2024.02.23 단기차입금 증가 결정 1,800억(3) 본 무보증 후순위 사채는 사모의 방식으로 전자 등록하지 아니하고 실물 발행하며, 사채권 실물을 발행회사의 본점에서 사채인수인인 "(주)티와이홀딩스"에 교부합니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는 최대주주와의 관계
발행권면(전자등록) 총액(원)

(주)티와이홀딩스
최대주주 본인
334,900,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

상기 3. 자금조달의 목적의 '기타 자금' 내용은 자본의 확충 및 유동성 확보입니다.