케이티스카이라이프 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240611)
제출인: 케이티스카이라이프

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)케이티스카이라이프

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 06월 11일

회 사 명 :
주식회사 케이티스카이라이프

대 표 이 사 :
최 영 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로75 디디엠씨빌딩 8,9층

(전 화) 02-2003-3000

(홈페이지) http://www.ktskylife.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄 (성 명) 조 일

(전 화) 02-2003-3132

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 31일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 05월 31일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 06월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 06월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 06월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)케이티스카이라이프 제19-1회 이권부 무보증 공모사채(주)케이티스카이라이프 제19-2회 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제19-1회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)제19-2회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 19-1]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 19-2]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 19-1]이자율 :
3.691%발행수익률 :
3.691%
(삭제)[회차 : 19-2]이자율 :
3.783%발행수익률 :
3.783%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회 차 : 제19-1회]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회 차 : 제19-2회]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 제19-1회]발행수익율(%) :
3.691연리이자율(%) :
3.691
(삭제)[회 차 : 제19-2회]발행수익율(%) :
3.783연리이자율(%) :
3.783
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항

제19-1회 무보증사채 :
주1)제19-2회 무보증사채 :
주2)
주1) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제19-1회 무보증사채 :
3.691%제19-2회 무보증사채 :

3.783%

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.