헝셩그룹 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240610)
제출인: 헝셩그룹

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
헝셩그룹유한회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 06월 10일

회 사 명 :
헝셩그룹유한회사

대 표 이 사 :
후이만킷

본 점 소 재 지 :
Room 6, 3/F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong,Kowloon, Hongkong

(전 화) 86-595-85225128

(홈페이지) http://hengsheng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 리량웨이

(전 화) +86059585225128

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명 이권부 무보증사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
1,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
13,111,385,565

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
6

5. 사채만기일
2027년 06월 10일

6. 이자지급방법
만기 시 일시지급

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2027년
6월
10일에 권면 금액의
100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다
. 단
, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
364

전환가액 결정방법

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일
(청약일이 없는 경우는 납입일
) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의
100%를 최초전환가액으로 하되
, 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다
.

전환에 따라발행할 주식
종류
보통주

주식수
2,747,252

주식총수 대비비율(%)
1.84

전환청구기간
시작일
2025년 06월 11일

종료일
2027년 05월 10일

전환가액 조정에 관한 사항

1)

회사가 주식배당
, 본 전환사채 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채
(전환사채
, 신주인수권부사채
, 교환사채 등
)를 발행하는 경우에는 전환가액을 아래의 산식에 따라 조정하기로 한다
. 단
, 신주 발행을 수반하지 않는 자본금 증가의 경우 조정하지 않는다
.
전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A + B ×(C/D)} ÷ (A + B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

위 산식에서
, 1)

“
기발행주식수
”

는 전환가액 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며
, 2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우의

“
신발행주식수
”

는 당해 사채발행 시의 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채발행 시의 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 하며
, 3)

“
1
주당 발행가액
”

은 무상증자
, 주식배당
, 준비금의 자본전입의 경우에는 영
(0)으로 하고 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시의 전환가액 또는 행사가액으로 하며
, 4)

“
시가
”
라 함은

발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가
(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
) 또는 권리락 주가로 한다
.

2)

합병
, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다
. 혹은 합병
, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다
. 전환가액의 조정일은 합병
, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다
.

3)

감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다
. 단
, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여

“
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
”

제
5-22조 제
1항 본문의 규정에 의하여 산정
(제
3호는 제외한다
)한 가액
(이하

“
산정가액
”

이라 한다
)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

4)

제1호 내지 제3호와

별도로
, 발행일로부터 매
3개월 경과일
(만일 어느 해당일이 코스닥시장 정상 개장일이 아닌 경우에는 그 직후의 개장일을 기준으로 함
) 마다 전환가액을 조정하되

“
전환가 조정일
”

전일을 기산일로 하여 전환 시 발행될 주식과 동일한 종류의 구주의 거래량으로 기산일로부터 소급하여 산정한
‘

최근
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

’
과
‘
최근일 가중산술평균주가
’

중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 둘 중에 낮은 금액으로 전환가액을 조정한다
.

단
, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액
(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격
)의
70% 이상으로 한다
.
5)

상

기
제4호와는 별도로
, 위 제4호
에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다
. 단
, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액
(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액
)을 상한으로 한다
.본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다
. 단
, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액
(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정가액
)이내로 하고 원단위 미만은 원단위로 절상한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
255

최저 조정가액 근거

제1호 내지 제3호와

별도로
, 발행일로부터 매
3개월 경과일
(만일 어느 해당일이 코스닥시장 정상 개장일이 아닌 경우에는 그 직후의 개장일을 기준으로 함
) 마다 전환가액을 조정하되

“
전환가 조정일
”

전일을 기산일로 하여 전환 시 발행될 주식과 동일한 종류의 구주의 거래량으로 기산일로부터 소급하여 산정한
‘

최근
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

’
과
‘
최근일 가중산술평균주가
’

중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 둘 중에 낮은 금액으로 전환가액을 조정한다
.

단
, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액
(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격
)의
70% 이상으로 한다
.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9,185,173,950

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권
(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 6월 11일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날로서 아래 표에 기재된 일자에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 본 조기상환청구권에 따른 조기상환수익률은 복리 6%로 한다.[매도청구권(Call Option)]

발행회사는 사채발행일로부터
12개월째 되는 날인

2025

년
06월
11부터
2026년
06월
10일까지 매
3개월이 되는 날에 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제
3자
(

“
매수인
”
)

에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며
("매도청구권
"), 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
. 매도청구권은 본 사채의 만기일에 소멸한다
.

※ 이 외 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 관한 세부내용은 하기 기타 투자판단에 참고할 사항을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 06월 11일

12. 납입일
2024년 06월 11일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 06월 10일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유

사모 발행 및 전매제한 조치
(발행 후 1년간 사채 권면분할 및 주식전환 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)

조기상환청구권
(Put Option)

에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1년이 되는
2025년
6월
11일 및 이후 매
3개월에 해당되는 날로서 아래 표에 기재된 일자에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
. 단
, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다
. 본 조
기상환청구권에 따른 조기상환수익률은
복리 6%로 한다
.

조기상환 기일

2025

년
6월
11일

2025

년
9월
11일

2025

년
12월
11일

2026

년
3월
11일

2026

년
6월
11일

2026

년
9월
11일

2026

년
12월
11일

2027

년
3월
11일

가
. 조기상환 청구장소
: 발행회사 혹은 발행회사 지정한 공시대리인

나
. 조기상환 지급장소
: 신한은행 시화
MTV금융센터

다
. 조기상환 청구기간
: 사채권자는 조기상환지급일
60일 전부터
30일전까지 발행회사에게 서면통지를 통해 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다
. 단
, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

라
. 조기상환 청구절차
: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서
(조기상환청구금액
, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등을 기재한 서면
) 및 사채권자임을 증명하는서류
(사채권 등
)와 함께 조기상환청구장소에 제출한 한다
.

2)
매도청구권(Call Option)
에 관한 사항

발행회사는 사채발행일로부터
12개월째 되는 날인

2025

년
06월
11부터
2026년
06월
10일까지 매
3개월이 되는 날에 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제
3자
(

“
매수인
”
)

에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며
("매도청구권
"), 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
. 매도청구권은 본 사채의 만기일에 소멸한다
.

가

. 매도청구권의 행사방법
: 발행회사가 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 발행회사는 각 매매대금 지급기일로부터
31일 이전까지 사채권자에게 매수대상 사채
("매도청구권 대상 사채
")의 수량
, 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구를 하며
, 본 매도청구권 행사에 따른 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 매도청구권 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다
.

나

. 매매가액
: 매도 청구의 대상이 되는 매도청구권 대상 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연
6.0%(복리
)이율을 적용한 금액으로 한다
.

다

. 매도청구권 행사범위
: 매수인은 사채권자에 대하여 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의
30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다
. 즉 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계금액은 해당 사채권자에 대한 본 사채 발행가액의
30%이내이어야 한다
.

라

. 본 계약상 여하한 규정에도 불구하고 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인
(최대주주
)은 매도청구권 행사를 통하여 각자가 본건 전환사채 발행당시 보유한 발행회사의 주식비율을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없다
.

3) 본 전환사채 발행 전 당사의 발행한도는 당사 정관 제8조 규정에 근거하여 발행주식 총수(125,535,084주)의 50%인 62,767,542주에서 2024년 5월 24일 유상증자결정으로 발행된 24,000,000주를 차감한 38,767,542주 입니다.
2024년 6월 10일 본 전환사채 발행 결정으로 전환가능 및 발행예정 주식수는 총 2,747,252주로 당사 정관 규정에 부합하며 본 전환사채의 발행후 발행한도는 36,020,290주 입니다. 당사는 2014년 3월 3일 홍콩 회사법 개정으로 액면가액의 개념이 없으므로 발행한도 원화기준 금액의 계산은 36,020,290주에 본 전환사채의 전환가액 364원을 곱한 수치(13,111,385,565원)입니다.
4) 상기 전환에 따라 발행할 주식의 주식총수 대비 비율(%)은 발행주식총수 149,535,084주를 기준으로 계산하였으며,

2024년 05월 24일 유상증자결정으로 발행된 24,000,000주를 포함한 주식수 입니다.

5

)

발행회사가
상기
각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연
3%의 연체이자를 지급한다
. 이 경우 연체이자는

1

년을
365일로 하여
1일 단위로 계산
[해당기간 동안 실제 경과된 일수
(초일산입 말일불산입
)를 기초로 계산하되
, 원단위 미만은 절사
]

한다
.

6
) 본 전환사채의 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부
사채, 교환사채 등)를 발행하는 경우에는 본 전환사채의 투자의 서면동의를 받아야 합니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

플래닛조합
-
경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함

2024년 06월 18일
유상증자 납입에따라 신주 2,747,252주 취득 예정

1,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

플래닛조합
2
최형석
50
-
-
최형석
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
2
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
2
외부감사인
-

자본금
2
감사의견
-

주) 상기 플래닛조합은 금년도 신규 결성된 조합으로 최근 재무현황이 없으며, 상기 재무사항은 자본금 기준으로 작성하였습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

2024년
2025년
2025년 이후
합계

운영자금
신규사업을 위한 제품 매입 등
800
200
-
1,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
1,000,000,000
364
(B)
2,747,252
2025년 06월 11일 ~ 2027년 05월 10일
-

합계
1,000,000,000
-
2,747,252
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
149,535,084

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
1.84

주) 2024년 06월 10일 제1회차 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행결정으로 전환가능 및 발행예정 주식수는 총 5,494,505주 입니다. 2024년 6월 11일 발행예정으로 상기 표에는 기재하지 않았습니다.