그리드위즈 — 증권발행실적보고서 (20240607)
제출인: 그리드위즈

증권발행실적보고서
2.8
(주)그리드위즈

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 07일

회 사 명 :
주식회사 그리드위즈

대 표 이 사 :
김 구 환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 산운로208번길 25, 1010빌딩

(전 화) 031-698-3380

(홈페이지) https://www.gridwiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 황영철

(전 화) 070-4210-9417

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
56,000,000,000
-

주)
모집 및 매출총액(모집 1,400,000주) 기준이며, 상장주선인 의무인수분 25,000주(의무인수금액 1,000,000,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 06월 03일
2024년 06월 04일
2024년 06월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
1,400,000
56,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,400,000
56,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,050,000
75.00
765
1,050,000
42,000,000,000
0.52
765
1,050,000
42,000,000,000
75.00

일반투자자
350,000
25.00
248,994
199,460,230
7,978,409,200,000
99.48
186,027
350,000
14,000,000,000
25.00

계
1,400,000
100
249,759
200,510,230
8,020,409,200,000
100
186,792
1,400,000
56,000,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 7개의 집합투자회사들에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 10,482주를 배정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
175,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
175,000
50.00
-

계
350,000
100.00
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례 배정수량(C)

20
192,110
3,842,200
-
-
134,997
1
134,997
-
-
-
-
-
134,997
3.51%

30
3,488
104,640
-
-
2,460
1
2,460
-
-
-
-
-
2,460
2.35%

40
1,980
79,200
-
-
1,353
1
1,353
-
-
-
-
-
1,353
1.71%

50
4,097
204,850
-
-
2,902
1
2,902
-
-
-
-
-
2,902
1.42%

60
688
41,280
-
-
499
1
499
-
-
-
-
-
499
1.21%

70
550
38,500
-
-
390
1
390
-
-
-
-
-
390
1.01%

80
313
25,040
-
-
214
1
214
-
-
-
-
-
214
0.85%

90
243
21,870
-
-
168
1
168
-
-
-
-
-
168
0.77%

100
2,874
287,400
-
-
2,047
1
2,047
-
-
-
-
-
2,047
0.71%

150
990
148,500
-
-
684
1
684
-
-
-
-
-
684
0.46%

200
1,007
201,400
-
-
737
1
737
-
-
-
-
-
737
0.37%

250
901
225,250
-
-
620
1
620
-
-
-
-
-
620
0.28%

300
458
137,400
-
-
344
1
344
-
-
-
-
-
344
0.25%

350
256
89,600
-
-
184
1
184
-
-
-
-
-
184
0.21%

400
395
158,000
-
-
270
1
270
-
-
-
-
-
270
0.17%

450
232
104,400
-
-
159
1
159
-
-
-
-
-
159
0.15%

500
1,370
685,000
-
-
957
1
957
-
-
-
-
-
957
0.14%

600
1,076
645,600
-
-
750
1
750
1,076
1
-
-
1,076
1,826
0.28%

700
5,977
4,183,900
-
-
4,188
1
4,188
5,977
1
-
-
5,977
10,165
0.24%

800
2,826
2,260,800
-
-
2,041
1
2,041
2,826
1
-
-
2,826
4,867
0.22%

900
456
410,400
-
-
321
1
321
456
1
-
-
456
777
0.19%

1,000
1,903
1,903,000
-
-
1,349
1
1,349
1,903
1
-
-
1,903
3,252
0.17%

1,500
1,534
2,301,000
-
-
1,080
1
1,080
1,534
1
-
-
1,534
2,614
0.11%

2,000
2,939
5,878,000
-
-
2,061
1
2,061
2,939
2
-
-
5,878
7,939
0.14%

2,500
1,566
3,915,000
-
-
1,065
1
1,065
1,566
2
-
-
3,132
4,197
0.11%

3,000
2,129
6,387,000
-
-
1,500
1
1,500
2,129
3
-
-
6,387
7,887
0.12%

3,500
793
2,775,500
-
-
557
1
557
793
3
-
-
2,379
2,936
0.11%

4,000
835
3,340,000
-
-
585
1
585
835
4
-
-
3,340
3,925
0.12%

4,500
1,020
4,590,000
-
-
730
1
730
1,020
4
-
-
4,080
4,810
0.10%

5,000
1,379
6,895,000
-
-
984
1
984
1,379
4
-
-
5,516
6,500
0.09%

5,500
857
4,713,500
-
-
605
1
605
857
5
-
-
4,285
4,890
0.10%

6,000
519
3,114,000
-
-
361
1
361
519
5
-
-
2,595
2,956
0.09%

6,500
786
5,109,000
-
-
559
1
559
786
6
-
-
4,716
5,275
0.10%

7,000
394
2,758,000
-
-
279
1
279
394
6
-
-
2,364
2,643
0.10%

7,500
547
4,102,500
-
-
370
1
370
547
7
-
-
3,829
4,199
0.10%

8,000
1,049
8,392,000
-
-
722
1
722
1,049
7
-
-
7,343
8,065
0.10%

8,500
4,305
36,592,500
-
-
3,005
1
3,005
4,305
7
2,172
1
32,307
35,312
0.10%

9,000
186
1,674,000
-
-
120
1
120
186
8
-
-
1,488
1,608
0.10%

9,500
68
646,000
-
-
47
1
47
68
8
-
-
544
591
0.09%

10,000
497
4,970,000
-
-
359
1
359
497
9
-
-
4,473
4,832
0.10%

11,000
243
2,673,000
-
-
162
1
162
243
10
-
-
2,430
2,592
0.10%

12,000
186
2,232,000
-
-
131
1
131
186
11
-
-
2,046
2,177
0.10%

13,000
141
1,833,000
-
-
94
1
94
141
11
-
-
1,551
1,645
0.09%

14,000
118
1,652,000
-
-
94
1
94
118
12
-
-
1,416
1,510
0.09%

15,000
217
3,255,000
-
-
144
1
144
217
13
-
-
2,821
2,965
0.09%

16,000
109
1,744,000
-
-
76
1
76
109
14
-
-
1,526
1,602
0.09%

17,000
588
9,996,000
-
-
431
1
431
588
15
-
-
8,820
9,251
0.09%

18,000
68
1,224,000
-
-
45
1
45
68
16
-
-
1,088
1,133
0.09%

19,000
63
1,197,000
-
-
39
1
39
63
17
-
-
1,071
1,110
0.09%

20,000
149
2,980,000
-
-
103
1
103
149
18
-
-
2,682
2,785
0.09%

21,000
55
1,155,000
-
-
40
1
40
55
18
-
-
990
1,030
0.09%

22,000
62
1,364,000
-
-
42
1
42
62
19
-
-
1,178
1,220
0.09%

23,000
43
989,000
-
-
31
1
31
43
20
-
-
860
891
0.09%

24,000
53
1,272,000
-
-
40
1
40
53
21
-
-
1,113
1,153
0.09%

25,000
117
2,925,000
-
-
85
1
85
117
22
-
-
2,574
2,659
0.09%

26,000
44
1,144,000
-
-
28
1
28
44
23
-
-
1,012
1,040
0.09%

27,000
38
1,026,000
-
-
25
1
25
38
24
-
-
912
937
0.09%

28,000
31
868,000
-
-
23
1
23
31
25
-
-
775
798
0.09%

29,000
31
899,000
-
-
26
1
26
31
26
-
-
806
832
0.09%

30,000
66
1,980,000
-
-
48
1
48
66
26
-
-
1,716
1,764
0.09%

31,000
33
1,023,000
-
-
23
1
23
33
27
-
-
891
914
0.09%

32,000
23
736,000
-
-
17
1
17
23
28
-
-
644
661
0.09%

33,000
40
1,320,000
-
-
25
1
25
40
29
-
-
1,160
1,185
0.09%

34,000
883
30,022,000
-
-
605
1
605
883
30
-
-
26,490
27,095
0.09%

합계
248,994
199,460,230
-
-
175,000
-
175,000
-
-
2,172
-
175,000
350,000
0.18%

주1)
일반배정물량 350,000주를 균등배정방식 175,000주(50.0%), 비례배정방식 175,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
일반청약자의 청약건수는 248,994건으로 균등배정방식 배정물량 175,000주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 175,000주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
비례방식 배정수량 175,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 2,172주에 대하여 청약단위 8,500주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
22,808
2.65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22,808
2.17

3개월 확약
3,781
0.44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,781
0.36

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
165
0.17
-
-
-
-
165
0.02

미확약
832,694
96.91
1,852
100.00
39,327
100.00
99,373
99.83
50,000
100.00
-
-
1,023,246
97.45

계
859,283
100.00
1,852
100.00
39,327
100.00
99,538
100.00
50,000
100.00
-
-
1,050,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김구환
보통주
1,726,500
26.49%
1,726,500
21.74%
최대주주

류준우
보통주
337,500
5.18%
337,500
4.25%
등기 임원

김현웅
보통주
225,000
3.45%
225,000
2.83%
등기 임원

소계
2,289,000
35.12%
2,289,000
28.82%
-

5% 이상소유주주
에스케이가스 (주)
보통주
1,654,644
25.39%
1,654,644
20.83%
-

인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ
보통주
500,622
7.68%
500,622
6.30%
벤처금융

소계
2,155,266
33.07%
2,155,266
27.13%
-

합 계
4,444,266
68.19%
4,444,266
55.95%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2024년 6월 12일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2024년 6월 14일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)
2024년 05월 31일(금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 05월 31일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 05월 31일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜그리드위즈 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지
2024년 06월 03일(월)

청약공고는 2024년 06월 03일(월) ㈜그리드위즈 홈페이지(http://www.gridwiz.com),대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
2024년 06월 07일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 07일(금) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2024년 05월 03일 (증권신고서)

■ 2024년 05월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 05월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 05월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 05월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 05월 31일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 그리드위즈: 경기도 성남시 분당구 산운로208번길 25, 1010빌딩

3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일

■ 2024년 05월 03일 (예비투자설명서)
■ 2024년 05월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■ 2024년 05월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 05월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 05월 29일 (투자설명서)

■ 2024년 05월
31일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
56,000,000,000
40,000
1,400,000
56,000,000,000
-

계
56,000,000,000
40,000
1,400,000
56,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
56,000,000,000
40,000
1,400,000
56,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

17,155,000,000
25,232,097,386
12,037,794,614
-
-
1,575,108,000
56,000,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 25,000주에 대한 발행금액 1,000,000,000원은 제외된 금액입니다.

주2)
기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

주3)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.