한중엔시에스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240607)
제출인: 한중엔시에스

증권신고서(지분증권)
3.7
(주)한중엔시에스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 06월 07일

회 사 명 :
주식회사 한중엔시에스

대 표 이 사 :
김 환 식

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 영천산단로 379(채신동)

(전 화) 054-337-5050

(홈페이지) http://www.hjncs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 박 정 현

(전 화) 054-337-5050

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 19일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주식 1,600,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 48,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 보라색'으로 표시하였습니다.

[공통 정정사항]

- 모집(매출)가액(예정) : 20,000원~23,500원
- 모집(매출)총액(예정) : 32,000,000,000원
~37,600,000,000원
- 우리사주조합 배정주식수 : 160,000주
- 일반투자자 배정주식수 : 400,000주~480,000주
- 기관투자자 배정주식수 : 960,000주~1,200,000주
- 우리사주조합 배정비율 : 10.0%
- 일반투자자 배정비율 : 25.0%~30.0%
- 기관투자자 배정비율 : 60.0%~75.0%

- 모집(매출)가액(확정) :
30,000원
- 모집(매출)총액(확정) :
48,000,000,000원

- 우리사주조합 배정주식수 :

76,075주

- 일반투자자 배정주식수 :

400,000주

- 기관투자자 배정주식수 :

1,123,925주

- 우리사주조합 배정비율 :

4.75%

- 일반투자자 배정비율 :

25.00%

- 기관투자자 배정비율 :

70.25%

[요약정보]
핵심투자위험을 포함한 요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 나, 다
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가, 다, 라
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 라
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 아. 경영안정성 관련 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

3. 기타위험 - 라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

3. 기타위험 - 마. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

3, 기타위험 - 바. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

3. 기타위험 - 러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

3. 기타위험 - 터. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

3. 기타위험 - 고. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사 결과 및 평가내용 - 바. 경영능력 및 투명성
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가 결과
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법 - (5) 희망 공모가액 산정
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 추정 당기순이익 산정내역 - (2) 항목별 추정 근거 - (가) 매출액 - 1) ESS
(주16) 정정 전
(주16) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주17) 정정 전
(주17) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주18) 정정 전
(주18) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
1,600,000
500
20,000
32,000,000,000
일반공모

인수(주선)인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
아이비케이투자증권
보통주
1,600,000
32,000,000,000
1,318,400,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.06.10 ~ 2024.06.11
2024.06.13
2024.06.10
2024.06.13
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인
20,000원~23,500원 중 최저가액인
20,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가액인
23,500원 기준 모집(매출)총액은
37,600,000,000원입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 발행회사인
㈜한중엔시에스가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

청약기일에 관한 사항은 다음과 같습니다.- 우리사주조합 청약일 :
2024년 06월 10일 (1일간)- 기관투자자 청약일 :
2024년 06월 10일 ~ 06월 11일 (2일간)- 일반투자자 청약일 :
2024년 06월 10일 ~ 06월 11일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2024년 06월 10일 1일간 실시되고, 기관투자자 청약 및 일반투자자 청약은
2024년 06월 10일 ~ 06월 11일 2일간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경, 회사상황 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 한국거래소 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로, 발행회사는
2023년 11월 10일 상장예비심사신청서를 제출하여
2024년 04월 02일 한국거래소로부터 사후 이행사항[신규상장신청일(모집 또는 매출의 주금납입기일)까지 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건 구비]을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다. 금번 공모 완료 후, 사후 이행사항을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 Max[
총 공모금액(의무인수분 포함)의 4.0%, 4억원]에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다
. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우에는 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 아이비케이투자증권㈜는 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집(매출) 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

아이비케이투자증권㈜
기명식 보통주
48,000주
960,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

※ 상기 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거 상장일부터 3개월 동안 의무보유해야 하며,「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조의 제4항에 의거 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 합니다.※ 금번 공모에서 미청약 물량이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무 취득분 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.※ 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인
20,000원~23,500원 중 최저가액인
20,000원 기준이며, 취득수량 및 취득금액은 수요예측 결과 및 청약 상황 등으로 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
1,600,000
500
30,000
48,000,000,000
일반공모

인수(주선)인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
아이비케이투자증권
보통주
1,600,000
48,000,000,000
1,959,999,600
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.06.10 ~ 2024.06.11
2024.06.13
2024.06.10
2024.06.13
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 발행회사인
㈜한중엔시에스가 협의하여
30,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

청약기일에 관한 사항은 다음과 같습니다.- 우리사주조합 청약일 :
2024년 06월 10일 (1일간)- 기관투자자 청약일 :
2024년 06월 10일 ~ 06월 11일 (2일간)- 일반투자자 청약일 :
2024년 06월 10일 ~ 06월 11일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2024년 06월 10일 1일간 실시되고, 기관투자자 청약 및 일반투자자 청약은
2024년 06월 10일 ~ 06월 11일 2일간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경, 회사상황 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 한국거래소 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로, 발행회사는
2023년 11월 10일 상장예비심사신청서를 제출하여
2024년 04월 02일 한국거래소로부터 사후 이행사항[신규상장신청일(모집 또는 매출의 주금납입기일)까지 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건 구비]을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다. 금번 공모 완료 후, 사후 이행사항을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 Max[
총 공모금액(의무인수분 포함)의 4.0%, 4억원]에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 아이비케이투자증권㈜는 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집(매출) 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

아이비케이투자증권㈜
기명식 보통주
33,333주
999,990,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

※ 상기 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거 상장일부터 3개월 동안 의무보유해야 하며,「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조의 제4항에 의거 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 합니다.※ 금번 공모에서 미청약 물량이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무 취득분 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.※ 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주10)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜한중엔시에스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,600,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
160,000주
10.0%
우선배정

일반공모
1,440,000주
90.0%
일반청약자, 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)

코스닥시장 상장을 위한 공모 시「
근로복지기본법
」
제
38
조 제
2
항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 의거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위 내에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에
160,000주(공모주식의 10.0%)를 우선배정하였습니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 우리사주 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 또한, 잔여주식수에 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라
일반공모 배정 물량은
변동될 수 있습니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의
10% 이상을 배정합니다.

주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의
25% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
배정주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액(주1)
비고

우리사주조합
160,000주
10.0%
20,000원
3,200,000,000원
(주2,8)

일반청약자
400,000주~480,000주
25.0%~30.0%
8,000,000,000원~9,600,000,000원
(주3,4,8)

기관투자자
960,000주~1,200,000주
60.0%~75.0%
19,200,000,000원~24,000,000,000원
(주5,6,7,8)

합계
1,600,000주
100.00%
32,000,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 발행회사인
㈜한중엔시에스가 협의하여 제시한 희망공모가액인
20,000원~23,500원 중 최저가액인
20,000원 기준입니다. 공모가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주2)

「
근로복지기본법
」
제
38
조 제
2
항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 의거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위 내에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에
160,000주(공모주식의 10.0%)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 우리사주 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의
10% 이상을 배정합니다.

주6)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의
25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 의거하여 상기 주3) 내지 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 의거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[공모방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
160,000주
10.0%
우선배정

일반공모
1,440,000주
90.0%
일반청약자, 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.0%
-

[모집 세부내역]

공모대상
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
160,000주
10.0%
20,000원
3,200,000,000원
우선배정

일반청약자
400,000주~480,000주
25.0%~30.0%
8,000,000,000원~9,600,000,000원
-

기관투자자
960,000주~1,200,000주
60.0%~75.0%
19,200,000,000원~24,000,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.00%
32,000,000,000원
-

주1)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 발행회사인 ㈜한중엔시에스가 협의하여 제시한 희망공모가액인 20,000원~23,500원 중 최저가액인 20,000원 기준으로 추후 변동될 수 있으며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주2)
금번 모집에서 우리사주조합, 일반청약자 및 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 각 배정된 모집물량은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜를 통하여 청약이 진행될 예정입니다.

주3)
「근로복지기본법」 제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 의거하여 금번 공모 시 우리사주조합에 160,000주(공모주식의 10.0%)를 우선배정하였습니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하며, 동 규정 제9조 제1항 제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)

※ 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의거 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 시행령(이하 "자본시장법 시행령") 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 자본시장법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 자본시장법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 자본시장법 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 자본시장법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 다만, 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호의 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. 【해외 기관투자자】
※ 대표주관회사는 본 모집에 참여한 "해외 기관투자자"에게 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
【고위험고수익투자신탁등】※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 자본시장법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다. ② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

「조세특례제한법」 제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. (이하 생략) 「조세특례제한법 시행령」 제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것 (이하 생략)

【 고위험고수익투자신탁 】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)(주1) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. 「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)(주2) ① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다. ② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다. ③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다. 2. 국내 자산에만 투자할 것

(주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

(주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "고위험고수익채권투자신탁" 혹은 "고위험고수익투자신탁"으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익채권투자신탁 혹은 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 【벤처기업투자신탁】※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조 제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 자본시장법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고, 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성 내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 【투자일임회사】

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1호 및 제4호를 적용하지 않습니다.

1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 【신탁회사】※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 사목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.1. 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
【일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사】※ "일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사"는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

1. 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

2. 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 자본시장법 시행령 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 【부동산신탁회사】※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법」 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거하여 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으므로 환매청구권를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 세부 내용은 다음과 같습니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

취득자
증권의 종류
취득주식수
주당 취득가액
취득금액
비고

아이비케이투자증권㈜
기명식보통주
48,000주
20,000원
960,000,000원
상장주선인의 의무 취득분

주1)
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 금번 공모로 상장주선인인 아이비케이투자증권㈜가 의무 취득하는 주식 수는 48,000주(공모주식수 1,600,000주의 3%)입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조의 제4항에 의거 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 합니다. 따라서 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 또는 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
주당 취득가액 및 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 20,000원~23,500원 중 최저가액인 20,000원 기준입니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜한중엔시에스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,600,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
76,075주
4.75%
우선배정

일반공모
1,523,925주
95.25%
일반청약자, 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)

코스닥시장 상장을 위한 공모 시「
근로복지기본법
」
제
38
조 제
2
항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 의거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위 내에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에
76,075주(공모주식의 4.75%)를 우선배정하였습니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 우리사주 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 또한, 잔여주식수에 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라
일반공모 배정 물량은
변동될 수 있습니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의
10% 이상을 배정합니다.

주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의
25% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
배정주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액(주1)
비고

우리사주조합
76,075주
4.75%
30,000원
2,282,250,000원
(주2,8)

일반청약자
400,000주
25.00%
12,000,000,000원
(주3,4,8)

기관투자자
1,123,925주
70.25%
33,717,750,000원
(주5,6,7,8)

합계
1,600,000주
100.00%
48,000,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 발행회사인
㈜한중엔시에스가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주2)

「
근로복지기본법
」
제
38
조 제
2
항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 의거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위 내에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에
76,075주(공모주식의 4.75%)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 우리사주 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의
10% 이상을 배정합니다.

주6)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의
25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 의거하여 상기 주3) 내지 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 의거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[공모방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
76,075주
4.75%
우선배정

일반공모
1,523,925주
95.25%
일반청약자, 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.0%
-

[모집 세부내역]

공모대상
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
76,075주
4.75%
30,000원
2,282,250,000원
우선배정

일반청약자
400,000주
25.00%
12,000,000,000원
-

기관투자자
1,123,925주
70.25%
33,717,750,000원
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.00%
48,000,000,000원
-

주1)

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 발행회사인 ㈜한중엔시에스가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주2)
금번 모집에서 우리사주조합, 일반청약자 및 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 각 배정된 모집물량은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜를 통하여 청약이 진행될 예정입니다.

주3)

「근로복지기본법」 제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 의거하여 금번 공모 시 우리사주조합에
76,075주(공모주식의 4.75%)를 우선배정하였습니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하며, 동 규정 제9조 제1항 제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)

※ 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의거 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 시행령(이하 "자본시장법 시행령") 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 자본시장법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 자본시장법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 자본시장법 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 자본시장법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 다만, 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호의 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. 【해외 기관투자자】
※ 대표주관회사는 본 모집에 참여한 "해외 기관투자자"에게 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
【고위험고수익투자신탁등】※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 자본시장법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다. ② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

「조세특례제한법」 제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. (이하 생략) 「조세특례제한법 시행령」 제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것 (이하 생략)

【 고위험고수익투자신탁 】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)(주1) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. 「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)(주2) ① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다. ② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다. ③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다. 2. 국내 자산에만 투자할 것

(주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

(주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "고위험고수익채권투자신탁" 혹은 "고위험고수익투자신탁"으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익채권투자신탁 혹은 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 【벤처기업투자신탁】※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조 제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 자본시장법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고, 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성 내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 【투자일임회사】

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1호 및 제4호를 적용하지 않습니다.

1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 【신탁회사】※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 사목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.1. 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
【일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사】※ "일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사"는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

1. 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

2. 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 자본시장법 시행령 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 【부동산신탁회사】※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법」 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거하여 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으므로 환매청구권를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 세부 내용은 다음과 같습니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

취득자
증권의 종류
취득주식수
주당 취득가액
취득금액
비고

아이비케이투자증권㈜
기명식보통주
33,333주
30,000원
999,990,000원
상장주선인의 의무 취득분

주1)

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 금번 공모로 상장주선인인 아이비케이투자증권㈜가 의무 취득하는 주식 수는
33,333주(공모주식수 1,600,000주의 2.08%)입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조의 제4항에 의거 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 합니다. 따라서 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 또는 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)

주당 취득가액 및 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개
요 및 절차를 안내하는 장으로,
구체적인 (희망)공모가 산정 방식
에 대한

정보는
'IV.인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'
을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 방법 및 절차
금번 ㈜한중엔시에스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조 제1항 제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가액 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지를통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜한중엔시에스의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
20,000원 ~ 23,500원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 표에서 제시한 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜한중엔시에스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜한중엔시에스와 대표주관회사가 합의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)

희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의
평가의견) -
4. 공

모가격에 대한 의견
」 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
960,000주~1,200,000주
60.0%~75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의거 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말하며, 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)

수요예측은 기관투자자 배정분을 대상으로 진행되며, 우리사주조합 배정분
160,000주(10.0%) 및 일반청약자 배정분
400,000주(25.0%)~480,000주(30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

주3)

상기 비율은 총 공모주식수(
1,600,000주)에 대한 비율입니다.

(후략)

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개
요 및 절차를 안내하는 장으로,
구체적인 (희망)공모가 산정 방식
에 대한

정보는
'IV.인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'
을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 방법 및 절차
금번 ㈜한중엔시에스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조 제1항 제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가액 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지를통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜한중엔시에스의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시
하였습니다.

분
내 용

주당 희망공모가액
20,000원 ~ 23,500원

주당 확정공모가액
30,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다.

주1)

상기 표에서 제시한 주당
확정공모가액은 ㈜한중엔시에스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜한중엔시에스와 대표주관회사가 합의하여
확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

주3)

희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의
평가의견) -
4. 공

모가격에 대한 의견
」 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,123,925주
70.25%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의거 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말하며, 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)

수요예측은 기관투자자 배정분을 대상으로 진행되며, 우리사주조합 배정분
76,075주(4.75%)
및 일반청약자 배정분
400,000주(25.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

주3)

상기 비율은 총 공모주식수(
1,600,000주)에 대한 비율입니다.

(후략)
(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)(주1)
거래실적(무)

건수
897
47
317
816
-
1
2,078

수량
471,267,970
44,811,512
125,648,483
173,551,919
-
626,000
815,905,884

경쟁률
419.31
39.87
111.79
154.42
-
0.56
725.94

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다.

주2)
상기 건수 및 수량은 수요예측 전 기관투자자 배정주식수인 960,000주~1,200,000주를 기준으로 신청받은 결과이며, 상기 경쟁률은 최종 기관투자자 배정주식수 1,123,925주를 기준으로 산출된 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 주, 건)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
879
459,908,970
47
44,811,512
316
125,547,483
814
173,519,919
-
-
1
626,000
2,057
804,413,884

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
-
-
-
-
1
101,000
-
-
-
-
-
-
1
101,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
2
32,000
-
-
-
-
2
32,000

미제시
18
11,359,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
11,359,000

합계
897
471,267,970
47
44,811,512
317
125,648,483
816
173,551,919
-
-
1
626,000
2,078
815,905,884

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

한편, 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 주, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
18
0.87%
11,359,000
1.39%

23,500원 이상
2,058
99.04%
804,514,884
98.60%

22,000원 이상 ~ 23,500원 미만
-
-
-
-

21,000원 이상 ~ 22,000원 미만
-
-
-
-

20,000원 이상 ~ 21,000원 미만
-
-
-
-

20,000원 미만
2
0.10%
32,000
0.00%

합계
2,078
100.00%
815,905,884
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
23
12,950,000
-
-
2
635,000
6
2,376,000
-
-
-
-
31
15,961,000

3개월 확약
111
43,696,158
1
1,200,000
10
2,547,000
42
5,562,000
-
-
-
-
164
53,005,158

1개월 확약
11
3,871,000
-
-
6
592,000
12
5,959,000
-
-
-
-
29
10,422,000

15일 확약
25
17,168,000
-
-
6
3,930,000
8
996,000
-
-
-
-
39
22,094,000

미확약
727
393,582,812
46
43,611,512
293
117,944,483
748
158,658,919
-
-
1
626,000
1,815
714,423,726

합 계
897
471,267,970
47
44,811,512
317
125,648,483
816
173,551,919
-
-
1
626,000
2,078
815,905,884

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정
상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여
발행회사인
㈜한중엔시에스
와 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜
가 협의하여
1주당 확정공모가액을 30,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 30,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
1,600,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액

20,000원

확정가액
(주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액

32,000,000,000원

확정가액
(주1)

청약단위
(주2)

청약기일(주3)
우리사주조합
개시일
2024년 06월 10일

종료일
2024년 06월 10일

기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2024년 06월 10일

종료일
2024년 06월 11일

일반청약자
개시일
2024년 06월 10일

종료일
2024년 06월 11일

청약증거금(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반청약자
50%

납입기일
2024년 06월 13일

주1)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로, 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 청약일 전 진행하는 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜한중엔시에스가 협의하여 주당 확정가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위 :

① 우리사주조합 및 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)
상기의 청약기일은 본 증권신고서 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금 :① 우리사주조합 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자는 청약증거금이 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일(
2024년 06월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2024년 06월 13일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2024년 06월 13일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처 :① 우리사주조
합 :
아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 아이비케이투자증권㈜ 본점③ 일반청약자 : 아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점 및 온라인채널(HTS, MTS,홈페이지, ARS)

주6)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한, 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약 방법
(중략)

(4) 일반청약자의 청약자격

대표주관회사 아이비케이투자증권㈜의 청약자격 및 우대조건에 대한 기준은 아래와 같이 규정되어 있음을 투자자분들께서는 반드시 유의해주시기 바랍니다.

【아이비케이투자증권㈜의 일반청약자 청약자격】

구분

한도

기준

청약수수료

비고

오프라인

온라인

우대

200%

① 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 수수료합계액 30만원 이상 고객

② 청약초일 전월로부터 과거 12개월간 예탁자산 일평잔 1억원 이상 고객

③ CMS 이체금액 1백만원 이상 약정 계좌 중 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 총 3백만원(누적기준) 이상을 펀드에 이체한 고객

④ 지정일 자동대체 1백만원 이상 약정 계좌 중 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 총 3백만원(누적기준) 이상을 펀드에 대체한 고객

무료

요건 중 한가지만 충족되면해당

일반

150%

청약 시작일 전일(영업일 기준)까지 비대면 개설 고객 또는 청약 시작일 전월로부터 3개월 이전 영업점 계좌개설 완료 고객이 MTS/HTS/홈페이지/ARS를 이용하여 청약

-

1,500원

구간신설 HTS/WTS/MTS/ARS 청약

100%

일반 고객 중 청약한도 150% 미해당 고객

5,000원

1,500원

-

※ 청약자격: 청약개시일 직전 영업일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객※ 오프라인 청약수수료는 청약시 징수하며, 온라인 청약수수료는 청약증거금 환불 시 환불금에서 징수합니다.※ 청약 미배정시 온라인 청약수수료를 부과하지 않습니다.※ 청약 미달 혹은 청약증거금 100% 배정 등의 이유로 환불금이 없는 경우, 온라인 청약수수료를 부과하지 않습니다.※ 업무수수료 우수 고객은 공모주청약시 청약수수료 면제됩니다.※ 아이비케이투자증권㈜ 일반청약자 청약자격 중 우수고객 확인은 영업점 유선통화 및 내방 또는 당사 HTS-[8402]화면에서 확인이 가능 합니다.

① 일반청약자는 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 본ㆍ지점 및 온라인채널(HTS, MTS, 홈페이지, ARS)을 통해 청약이 가능합니다. 아이비케이투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 아이비케이투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【대표주관회사의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분

일반청약자 배정물량

최고 청약한도

청약증거금율

아이비케이투자증권㈜

400,000주~480,000주

주1)

50%

주1)

아이비케이투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 일반고객(100%)의 청약한
도 :
20,000주 ~ 24,000주□ 일반고객(150%)의 청약한도 :
30,000주 ~ 36,000주□ 우대고객(200%)의 청약한도 :
40,000주 ~ 48,000주

【 아이비케이투자증권㈜ 청약주
식
수별 청약단위 】

청약주식수

청약 단위

비 고

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

-

100주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

-

1,000주
초과 ~
5,000주 이하

500주
-

5,000주 초과 ~
30,000주 이하

1,000주

-

30,000주 초과

2,000주

-

② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

(5) 청약취급처

【 아이비케이투자증권㈜의 청약취급처 】

구 분

청약취급처

우리사주조합
아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점

기관투자자

아이비케이투자증권㈜ 본점

일반청약자

아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점 및 온라인채널(HTS, MTS, 홈페이지, ARS)

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합
: 총 공모주식의
10.0%(160,000주)
를 우선배정합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의

60.0%~75.0%(960,000주~1,200,000주)
를 배정합니다.

③ 일반청약자: 총 공모주식의

25.0%~30.0%(400,000주~480,000주)
를 배정합니다.

④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

한편, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 의거 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인

400,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%
,
80,000주)
를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의
10% 이상
을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신
뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주
식의
25% 이상
을 배정
합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 의거 상기 배정 후 잔여주식을 기관투자자에 배정할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 발행회사인 ㈜한중엔시에스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다. ② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제11항에 의거하여, 일반청약자에게 배정하는 전체수량(제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 합니다. ④ 금
번 공모는 일반청
약자에게
400,000주~480,000주
를 배정할 예정으로서, 균등방식 배정 예정물량은

200,000주에서 240,000주
이며, 균등방식의 세부 방법은 "일괄청약방식"입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나,

추첨 등 대표주관회사가 정하는 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

⑤ 금번 공모에서 비례방식 배정 시 일반청약자 배정물량 중 2분의 1에 해당하는 수량을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되, 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청
약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다.
아울러 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우에는 전체 청약 참여 고객을 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발행할 수 있습니다.

⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의

신청수량
에서

균등배정분 배정수량을 차감한 신청수량을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 차감한 신청수량을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.
다만
, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 납입일에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니
다.
다만, 대표주관회사가 자기의 계산으로 인수하기 전에 대표주관회사는 기관투자자에게 청약 기회를 제공할 수 있습니다.

⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1
주 미만의 단수주는 원칙적으로

5사6입 등
을
적용하여
잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나
추첨 등 대표주관회사가 정하는 합리적인 방식
을 통하여 재배
정합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제
9조

(주식의
배정)

④
제
1
항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다
.
다만
,
제
5
호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해
6
개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제
5
호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

1.
인수회사 및 인수회사의 이해관계인
.
다만
,
제
9
조의
2
제
1
항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사
,
투자일임회사
,
신탁회사
(
이하
"집합
투자회사등
"
이라 한다
)
는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지

아니한다
.

2.
발행회사의 이해관계인
.
다만
,
제
2
조제
9
호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다
.

3.
해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4.
<
삭제
2023. 4. 27>

5.
자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사
(
해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거
1
년이내인 회사를 말한다
)
의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의
"주주에 관한 사항
"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(후략)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
1,600,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액

30,000
원

확정가액
(주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액

48,000,000,000
원

확정가액
(주1)

청약단위
(주2)

청약기일(주3)
우리사주조합
개시일
2024년 06월 10일

종료일
2024년 06월 10일

기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2024년 06월 10일

종료일
2024년 06월 11일

일반청약자
개시일
2024년 06월 10일

종료일
2024년 06월 11일

청약증거금(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반청약자
50%

납입기일
2024년 06월 13일

주1)

주당
확정가액은 청약일 전 진행하는 수요예측 결과를 반영하여

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 발행회사인 ㈜한중엔시에스가 협의하여
30
,000원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위 :

① 우리사주조합 및 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)
상기의 청약기일은 본 증권신고서 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금 :① 우리사주조합 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자는 청약증거금이 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일(
2024년 06월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2024년 06월 13일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2024년 06월 13일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처 :① 우리사주조
합 :
아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 아이비케이투자증권㈜ 본점③ 일반청약자 : 아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점 및 온라인채널(HTS, MTS,홈페이지, ARS)

주6)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한, 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약 방법
(중략)

(4) 일반청약자의 청약자격

대표주관회사 아이비케이투자증권㈜의 청약자격 및 우대조건에 대한 기준은 아래와 같이 규정되어 있음을 투자자분들께서는 반드시 유의해주시기 바랍니다.

【아이비케이투자증권㈜의 일반청약자 청약자격】

구분

한도

기준

청약수수료

비고

오프라인

온라인

우대

200%

① 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 수수료합계액 30만원 이상 고객

② 청약초일 전월로부터 과거 12개월간 예탁자산 일평잔 1억원 이상 고객

③ CMS 이체금액 1백만원 이상 약정 계좌 중 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 총 3백만원(누적기준) 이상을 펀드에 이체한 고객

④ 지정일 자동대체 1백만원 이상 약정 계좌 중 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 총 3백만원(누적기준) 이상을 펀드에 대체한 고객

무료

요건 중 한가지만 충족되면해당

일반

150%

청약 시작일 전일(영업일 기준)까지 비대면 개설 고객 또는 청약 시작일 전월로부터 3개월 이전 영업점 계좌개설 완료 고객이 MTS/HTS/홈페이지/ARS를 이용하여 청약

-

1,500원

구간신설 HTS/WTS/MTS/ARS 청약

100%

일반 고객 중 청약한도 150% 미해당 고객

5,000원

1,500원

-

※ 청약자격: 청약개시일 직전 영업일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객※ 오프라인 청약수수료는 청약시 징수하며, 온라인 청약수수료는 청약증거금 환불 시 환불금에서 징수합니다.※ 청약 미배정시 온라인 청약수수료를 부과하지 않습니다.※ 청약 미달 혹은 청약증거금 100% 배정 등의 이유로 환불금이 없는 경우, 온라인 청약수수료를 부과하지 않습니다.※ 업무수수료 우수 고객은 공모주청약시 청약수수료 면제됩니다.※ 아이비케이투자증권㈜ 일반청약자 청약자격 중 우수고객 확인은 영업점 유선통화 및 내방 또는 당사 HTS-[8402]화면에서 확인이 가능 합니다.

① 일반청약자는 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 본ㆍ지점 및 온라인채널(HTS, MTS, 홈페이지, ARS)을 통해 청약이 가능합니다. 아이비케이투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 아이비케이투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【대표주관회사의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분

일반청약자 배정물량

최고 청약한도

청약증거금율

아이비케이투자증권㈜

400,000주

주1)

50%

주1)

아이비케이투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 일반고객(100%)의 청약한
도 :

20,000주
□ 일반고객(150%)의 청약한도 :

30,000주
□ 우대고객(200%)의 청약한도 :

40,000주

【 아이비케이투자증권㈜ 청약주
식
수별 청약단위 】

청약주식수

청약 단위

비 고

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

-

100주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

-

1,000주
초과 ~
5,000주 이하

500주
-

5,000주 초과 ~
30,000주 이하

1,000주

-

30,000주 초과

2,000주

-

② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

(5) 청약취급처

【 아이비케이투자증권㈜의 청약취급처 】

구 분

청약취급처

우리사주조합
아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점

기관투자자

아이비케이투자증권㈜ 본점

일반청약자

아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점 및 온라인채널(HTS, MTS, 홈페이지, ARS)

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합
: 총 공모주식의
4.75%(76,075주)
를 우선배정합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의

70.25%(1,123,925주)
를 배정합니다.

③ 일반청약자: 총 공모주식의

25.00%(400,000주)
를 배정합니다.

④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

한편, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 의거 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인

400,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%
,
80,000주)
를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의
10% 이상
을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신
뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주
식의
25% 이상
을 배정
합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 의거 상기 배정 후 잔여주식을 기관투자자에 배정할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 발행회사인 ㈜한중엔시에스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다. ② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제11항에 의거하여, 일반청약자에게 배정하는 전체수량(제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 합니다.④ 금
번 공모는 일반청
약자에게
400,000주

를 배정할 예정으로서, 균등방식 배정 예정물량은

200,000주
이며, 균등방식의 세부 방법은 "일괄청약방식"입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나,

추첨 등 대표주관회사가 정하는 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

⑤ 금번 공모에서 비례방식 배정 시 일반청약자 배정물량 중 2분의 1에 해당하는 수량을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되, 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청
약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다.
아울러 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우에는 전체 청약 참여 고객을 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발행할 수 있습니다.

⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의

신청수량
에서

균등배정분 배정수량을 차감한 신청수량을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 차감한 신청수량을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.
다만
, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 납입일에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니
다.
다만, 대표주관회사가 자기의 계산으로 인수하기 전에 대표주관회사는 기관투자자에게 청약 기회를 제공할 수 있습니다.

⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1
주 미만의 단수주는 원칙적으로

5사6입 등
을
적용하여
잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나
추첨 등 대표주관회사가 정하는 합리적인 방식
을 통하여 재배
정합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제
9조

(주식의
배정)

④
제
1
항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다
.
다만
,
제
5
호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해
6
개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제
5
호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

1.
인수회사 및 인수회사의 이해관계인
.
다만
,
제
9
조의
2
제
1
항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사
,
투자일임회사
,
신탁회사
(
이하
"집합
투자회사등
"
이라 한다
)
는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지

아니한다
.

2.
발행회사의 이해관계인
.
다만
,
제
2
조제
9
호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다
.

3.
해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4.
<
삭제
2023. 4. 27>

5.
자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사
(
해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거
1
년이내인 회사를 말한다
)
의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의
"주주에 관한 사항
"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(후략)(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인

인수주식의종류및 수량(비율)

인수금액(주1)

인수방법(주2)

명 칭

고유번호

주 소

아이비케이투자증권㈜

00684918

서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩)

기명식 보통주1,600,000주(100%)

32,000,000,000원

총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액
20,000원~23,500원 중 최저가액 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하며, 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주3)
당사의 금번 코스닥시장 상장공모에는 인수회사와 발행회사간에 초과배정옵션계약을 체결하지 않았으므로 총 공모주식수(1,600,000주) 이외에 추가로 발행되는 주식 및 추가 발행 주식에 대한 인수수수료는 별도로 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분

인수인

금 액

비 고

인수수수료

아이비케이투자증권㈜

1,318,400,000원

주1,2)

주1)

상기 인수수수료(인수대가)는 희망공
모가액인
20,000원~23,500원 중 최저가액인
20,000원
기준으로 산정한 총 공모금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 4.0%와 4억원 중 큰 금액에 해당합니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 인수수수료는 금번 총 공모물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

(2) 신주인수권당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 해당 신주인수권

100,000주
에 관한 계약을 체결하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제10조의2(신주인수권)

①
대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리
(
이하
“
신주인수권
”
이라 한다
)
에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다
.

1.
신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의
10%
이내일 것

2.
신주인수권의 행사기간은 상장일부터
3
개월 이후
18
개월 이내일 것

3.
신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

②
대표주관회사는 제
1
항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며
,
해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다
.

1.
발행회사명

2.
신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3.
신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4.
주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식
수량의
6.25%인 100,000주
로 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【신주인수권 계약 주요 내용】

구분
내용

행사가능주식수
100,000주 (공모주식수의 6.25%)

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 환매청구권
당사는 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
라. 상장주선인 의무인수

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 아이비케이투자증권㈜는 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집(매출) 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수"라고 한다). 상장주선인인 아이비케이투자증권㈜ 의무인수 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

아이비케이투자증권㈜
기명식 보통주
48,000주
960,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상기 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거 상장일부터 3개월 동안 의무보유해야 하며,「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조의 제4항에 의거 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 합니다.

주2)
금번 공모에서 미청약 물량이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무 취득분 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)

상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인
20,000원~23,500원 중 최저가액인
20,000원 기준이며, 취득수량 및 취득금액은 수요예측 결과 및 청약 상황 등으로 변경될 수 있습니다.

(후략)(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인

인수주식의종류및 수량(비율)

인수금액(주1)

인수방법(주2)

명 칭

고유번호

주 소

아이비케이투자증권㈜

00684918

서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩)

기명식 보통주1,600,000주(100%)

48,000,000,000원

총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주2)
대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하며, 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주3)
당사의 금번 코스닥시장 상장공모에는 인수회사와 발행회사간에 초과배정옵션계약을 체결하지 않았으므로 총 공모주식수(1,600,000주) 이외에 추가로 발행되는 주식 및 추가 발행 주식에 대한 인수수수료는 별도로 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분

인수인

금 액

비 고

인수수수료

아이비케이투자증권㈜

1,959,999,600원

주1,2)

주1)

상기 인수수수료(인수대가)는

확
정공모가액인
30,000원

기준으로 산정한 총 공모금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 4.0%와 4억원 중 큰 금액에 해당합니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 인수수수료는 금번 총 공모물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

(2) 신주인수권당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 해당 신주인수권

100,000주
에 관한 계약을 체결하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제10조의2(신주인수권)

①
대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리
(
이하
"신주인수권
"
이라 한다
)
에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다
.

1.
신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의
10%
이내일 것

2.
신주인수권의 행사기간은 상장일부터
3
개월 이후
18
개월 이내일 것

3.
신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

②
대표주관회사는 제
1
항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며
,
해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다
.

1.
발행회사명

2.
신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3.
신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4.
주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식
수량의
6.25%인 100,000주
로 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【신주인수권 계약 주요 내용】

구분
내용

행사가능주식수
100,000주 (공모주식수의 6.25%)

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 환매청구권
당사는 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
라. 상장주선인 의무인수

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 아이비케이투자증권㈜는 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집(매출) 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수"라고 한다). 상장주선인인 아이비케이투자증권㈜ 의무인수 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

아이비케이투자증권㈜
기명식 보통주
33,333주
999,990,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상기 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거 상장일부터 3개월 동안 의무보유해야 하며,「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조의 제4항에 의거 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 합니다.

주2)
금번 공모에서 미청약 물량이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무 취득분 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)

상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

(후략)

(주6) 정정 전

아. 경영안정성 관련 위험
증권신고서 제출일 현재 합병법인의 최대주주는 김환식 대표이사로 공모 전 기준 지분의 25.72%를 보유하고 있으며, 특수관계자 4인을 포한 지분율은 45.12%입니다.

또한, 금번 공모를 통해 1,600,000주의 신주발행을 가정할 경우 또한 공모 후 김환식 대표이사의 지분은 20.88%이며, 최대주주등의 지분은 36.64%로 희석되게 됩니다. 지분율 희석에도 불구하고 공모 이후 김환식 대표이사 및 특수관계인의 지분이 30% 이상 유지되므로 안정적인 경영권을 확보한 것으로 판단됩니다.

다만,
향후 자금소요에 따른 수 차례의 유상증자 또는 최대주주의 지분매각 등을 통해 최대주주의 지분율이 하락하는 경우 경영권의 변동위험이 증가할 수 있음을 투자자께서는 양지하여 주시기 바랍니다.

당사의 최대주주인 김환식 대표이사는 증권신고서 제출일 현재, 당사 지분의 25.72%를 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주등 지분율은 45.12%입니다. 신주모집 및 상장주선인 의무인수를 고려한 공모 후 최대주주등 합산 지분율은 36.64% 수준으로 예상됩니다. 한편, 당사의 최대주주 및 특수관계인은 경영안정성 강화를 위해 한국거래소「코스닥시장 상장규정」에 의거 의무보유대상 기간인 1년을 설정하였습니다.

[최대주주등 주식 보유 현황]

(단위: 주)

구분
성명
관계
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
김환식
본인
1,830,500
25.72%
1,830,500
20.88%

최대주주등
오승아
배우자
238,000
3.34%
238,000
2.72%

김환섭
형제
1,024,000
14.39%
1,024,000
11.68%

김환구
형제
55,000
0.77%
55,000
0.63%

이정옥
제수
64,000
0.90%
64,000
0.73%

합계
3,211,500
45.12%
3,211,500
36.64%

주1)
공모 후 지분율은 상장예정주식총수 8,766,113주 기준입니다.

이 외 당사의 희석가능 주식으로는 주식매수선택권 218,900주, 당사의 주관사에게 부여한 신주인수권 100,000주가 있으며, 해당 내역은 다음과 같습니다.

[당사 주식매수선택권 현황]

(단위: 주, 원)

부여회차

부여대상

부여

주식종류

부여 주식수

행사 가격

부여일

행사기간

비고

1

박정현

보통주

8,000

8,090

2021.08.20

24.08.21.~28.08.20

등기임원

1

김인곤

보통주

7,000

8,090

2021.08.20

24.08.21.~28.08.20

비등기임원

1

신형균

보통주

14,000

8,090

2021.08.20

24.08.21.~28.08.20

비등기임원

1

임한택

보통주

5,500

8,090

2021.08.20

24.08.21.~28.08.20

비등기임원

1

강필수 외
48
인

보통주

161,100

8,090

2021.08.20

24.08.21.~28.08.20

직원

1

총 합계

보통주

218,900

-

-

-

-

[당사 신주인수권 부여 현황]

구 분
내 용

부여대상
아이비케이투자증권 주식회사

행사가능주식수
100,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

상기 희석가능주식등이 모두 보통주로 전환된다고 가정하는 경우, 최대주주등의 지분율은 다음과 같습니다.

주주명
구분
공모 전
공모 후
공모 후(희석 후)

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

김환식
본인
1,830,500
25.72%
1,830,500
20.88%
1,830,500
20.15%

오승아
배우자
238,000
3.34%
238,000
2.72%
238,000
2.62%

김환섭
형제
1,024,000
14.39%
1,024,000
11.68%
1,024,000
11.27%

김환구
형제
55,000
0.77%
55,000
0.63%
55,000
0.61%

이정옥
제수
64,000
0.90%
64,000
0.73%
64,000
0.70%

최대주주등 소계
3,211,500
45.12%
3,211,500
36.64%
3,211,500
35.35%

브레이브뉴-라이프한중신기술투자조합제1호
VC
1,093,071
15.36%
1,093,071
12.47%
1,093,071
12.03%

오비트-에스디에이치1호신기술사업투자조합
VC
504,032
7.08%
504,032
5.75%
504,032
5.55%

브레이브뉴-라이프한중신기술투자조합제2호
VC
201,612
2.83%
201,612
2.30%
201,612
2.22%

아이스퀘어ESG제3호조합
VC
201,612
2.83%
201,612
2.30%
201,612
2.22%

NH투자증권(라이프자산운용-IBK기업은행)
신탁업자
604,000
8.49%
604,000
6.89%
604,000
6.65%

한국투자증권(라이프자산-기업은행)
신탁업자
50,403
0.71%
50,403
0.57%
50,403
0.55%

아이비케이투자증권

13,069
0.18%
13,069
0.15%
13,069
0.14%

김종문 외 2인
-
205,376
2.89%
205,376
2.34%
205,766
2.26%

소계
2,873,175
40.36%
2,873,175
32.78%
2,873,565
31.63%

기타주주
1,033,438
14.52%
1,033,438
11.79%
1,033,438
11.37%

공모주주
-
-
1,440,000
16.43%
1,440,000
15.85%

우리사주조합 배정분
-
-
160,000
1.83%
160,000
1.76%

주관사 의무인수분
-
-
48,000
0.55%
48,000
0.53%

미행사 주식매수선택권
-
-
-
-
218,900
2.41%

주관사 신주인수권
-
-
-
-
100,000
1.10%

합계
7,118,113
100.00%
8,766,113
100.00%
9,085,403
100.00%

이와 같이 주식매수선택권과 신주인수권 행사를 가정한 희석을 고려한 최대주주등의 지분율은 공모 후에도 30% 이상 유지된다는 점에서 안정적인 경영권을 확보하였다고 판단되나, 향후 추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주6) 정정 후

아. 경영안정성 관련 위험
증권신고서 제출일 현재 합병법인의 최대주주는 김환식 대표이사로 공모 전 기준 지분의 25.72%를 보유하고 있으며, 특수관계자 4인을 포한 지분율은 45.12%입니다.

또한, 금번 공모를 통해 1,600,000주의 신주발행을 가정할 경우 또한 공모 후 김환식 대표이사의 지분은
20.92%
이며, 최대주주등의 지분은
36.70%
로 희석되게 됩니다. 지분율 희석에도 불구하고 공모 이후 김환식 대표이사 및 특수관계인의 지분이 30% 이상 유지되므로 안정적인 경영권을 확보한 것으로 판단됩니다.

다만,
향후 자금소요에 따른 수 차례의 유상증자 또는 최대주주의 지분매각 등을 통해 최대주주의 지분율이 하락하는 경우 경영권의 변동위험이 증가할 수 있음을 투자자께서는 양지하여 주시기 바랍니다.

당사의 최대주주인 김환식 대표이사는 증권신고서 제출일 현재, 당사 지분의 25.72%를 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주등 지분율은 45.12%입니다. 신주모집 및 상장주선인 의무인수를 고려한 공모 후 최대주주등 합산 지분율은
36.70% 수준으로 예상됩니다. 한편, 당사의 최대주주 및 특수관계인은 경영안정성 강화를 위해 한국거래소「코스닥시장 상장규정」에 의거 의무보유대상 기간인 1년을 설정하였습니다.

[최대주주등 주식 보유 현황]

(단위 : 주)

구분
성명
관계
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
김환식
본인
1,830,500
25.72%
1,830,500
20.92%

최대주주등
오승아
배우자
238,000
3.34%
238,000
2.72%

김환섭
형제
1,024,000
14.39%
1,024,000
11.70%

김환구
형제
55,000
0.77%
55,000
0.63%

이정옥
제수
64,000
0.90%
64,000
0.73%

합계
3,211,500
45.12%
3,211,500
36.70%

주1)

공모 후 지분율은 상장예정주식총수
8,751,446주 기준입니다.

이 외 당사의 희석가능 주식으로는 주식매수선택권 218,900주, 당사의 주관사에게 부여한 신주인수권 100,000주가 있으며, 해당 내역은 다음과 같습니다.

[당사 주식매수선택권 현황]

(단위: 주, 원)

부여회차

부여대상

부여

주식종류

부여 주식수

행사 가격

부여일

행사기간

비고

1

박정현

보통주

8,000

8,090

2021.08.20

24.08.21.~28.08.20

등기임원

1

김인곤

보통주

7,000

8,090

2021.08.20

24.08.21.~28.08.20

비등기임원

1

신형균

보통주

14,000

8,090

2021.08.20

24.08.21.~28.08.20

비등기임원

1

임한택

보통주

5,500

8,090

2021.08.20

24.08.21.~28.08.20

비등기임원

1

강필수 외
48
인

보통주

161,100

8,090

2021.08.20

24.08.21.~28.08.20

직원

1

총 합계

보통주

218,900

-

-

-

-

[당사 신주인수권 부여 현황]

구 분
내 용

부여대상
아이비케이투자증권 주식회사

행사가능주식수
100,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

상기 희석가능주식등이 모두 보통주로 전환된다고 가정하는 경우, 최대주주등의 지분율은 다음과 같습니다.

주주명
구분
공모 전
공모 후
공모 후(희석 후)

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

김환식
본인
1,830,500
25.72%
1,830,500
20.92%
1,830,500
20.18%

오승아
배우자
238,000
3.34%
238,000
2.72%
238,000
2.62%

김환섭
형제
1,024,000
14.39%
1,024,000
11.70%
1,024,000
11.29%

김환구
형제
55,000
0.77%
55,000
0.63%
55,000
0.61%

이정옥
제수
64,000
0.90%
64,000
0.73%
64,000
0.71%

최대주주등 소계
3,211,500
45.12%
3,211,500
36.70%
3,211,500
35.41%

브레이브뉴-라이프한중신기술투자조합제1호
VC
1,093,071
15.36%
1,093,071
12.49%
1,093,071
12.05%

오비트-에스디에이치1호신기술사업투자조합
VC
504,032
7.08%
504,032
5.76%
504,032
5.56%

브레이브뉴-라이프한중신기술투자조합제2호
VC
201,612
2.83%
201,612
2.30%
201,612
2.22%

아이스퀘어ESG제3호조합
VC
201,612
2.83%
201,612
2.30%
201,612
2.22%

NH투자증권(라이프자산운용-IBK기업은행)
신탁업자
604,000
8.49%
604,000
6.90%
604,000
6.66%

한국투자증권(라이프자산-기업은행)
신탁업자
50,403
0.71%
50,403
0.58%
50,403
0.56%

아이비케이투자증권
주관사
13,069
0.18%
13,069
0.15%
13,069
0.14%

김종문 외 2인
-
205,376
2.89%
205,376
2.35%
205,376
2.26%

소계
2,873,175
40.36%
2,873,175
32.83%
2,873,175
31.68%

기타주주
1,033,438
14.52%
1,033,438
11.81%
1,033,438
11.39%

공모주주
-
-
1,523,925
17.41%
1,523,925
16.80%

우리사주조합 배정분
-
-
76,075
0.87%
76,075
0.84%

주관사 의무인수분
-
-
33,333
0.38%
33,333
0.37%

미행사 주식매수선택권
-
-
-
-
218,900
2.41%

주관사 신주인수권
-
-
-
-
100,000
1.10%

합계
7,118,113
100.00%
8,751,446
100.00%

9,070,346

100.00%

이와 같이 주식매수선택권과 신주인수권 행사를 가정한 희석을 고려한 최대주주등의 지분율은 공모 후에도 30% 이상 유지된다는 점에서 안정적인 경영권을 확보하였다고 판단되나, 향후 추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주7) 정정 전

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수주 8,766,113주중 약 28.21%에 해당하는 2,473,048주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 특히, 최대주주 및 최대주주의 특수관계자를 제외한 개인 및 기관투자자들의 보유 지분은 차익 실현 및 투자기간의 제한 등의 사유로 인하여 시장에 해당 물량이 출회될 가능성이 높으며, 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장예정주식수 8,766,113주 중 최대주주 김환식 대표이사가 보유한 1,830,000주(공모 후 지분율 20.88%) 및 특수관계인 4인이 보유한 3,211,500주(공모 후 지분율 36.64%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년 간 의무보유하게 됩니다.
또한, 당사의 주주 중 벤처금융 및 기타주주가 보유한 주식 중 2,873,565주(공모 후 지분율 32.78%)는 규정상 의무대상은 아니나, 주가 안정화 및 물량 출회 위험을 최소화하기 위해 1개월간 자발적 보호예수를 진행하였습니다. 상장주선인 아이비케이투자증권(주)는 금번 공모 시
「
코스닥시장 상장규정
」제13조 제5항 제1호 나목에
의거 공모주식의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 48,000주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상규정에 따른 상장주선인의 의무인수분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁됩니다. 금번 공모주식 중 우리사주조합에 배정된 수량 160,000주는 한국증권금융의 조합원 계정으로 주식이 예탁된 날로부터 1년간 인출이 제한됩니다.

[공모 전/후 지분율 및 의무보유 현황에 따른 유통가능주식수]

구분

주주명

구분

공모전

공모후

의무보유대상

주식수
(
주
)

지분율
(%)

주식수
(
주
)

지분율
(%)

주식수
(
주
)

지분율
(%)

의무보유

(1
년)(*1)

김환식

본인

1,830,500

25.72%

1,830,500

20.88%

1,830,500

20.88%

오승아

배우자

238,000

3.34%

238,000

2.72%

238,000

2.72%

김환섭

형제

1,024,000

14.39%

1,024,000

11.68%

1,024,000

11.68%

김환구

형제

55,000

0.77%

55,000

0.63%

55,000

0.63%

이정옥

제수

64,000

0.90%

64,000

0.73%

64,000

0.73%

최대주주등 소계

3,211,500

45.12%

3,211,500

36.64%

3,211,500

36.64%

자발적의무보유
(1
개월)(*2)

브레이브뉴
-
라이프한중신기술투자조합제
1
호

VC

1,093,071

15.36%

1,093,071

12.47%

1,093,071

12.47%

오비트
-
에스디에이치
1
호신기술사업투자조합

VC

504,032

7.08%

504,032

5.75%

504,032

5.75%

브레이브뉴
-
라이프한중신기술투자조합제
2
호

VC

201,612

2.83%

201,612

2.30%

201,612

2.30%

아이스퀘어
ESG
제
3
호조합

VC

201,612

2.83%

201,612

2.30%

201,612

2.30%

NH
투자증권
(
라이프자산운용
-IBK
기업은행
)

신탁업자

604,000

8.49%

604,000

6.89%

604,000

6.89%

한국투자증권
(
라이프자산
-
기업은행
)

신탁업자

50,403

0.71%

50,403

0.57%

50,403

0.57%

아이비케이투자증권

주관사

13,069

0.18%

13,069

0.15%

13,069

0.15%

김종문 외
2
인

-

205,376

2.89%

205,376

2.34%

205,766

2.35%

자발적 의무보유대상자 소계

2,873,175

40.36%

2,873,175

32.78%

2,873,565

32.78%

유통가능주식수

기타주주

1,033,438

14.52%

1,033,438

11.79%

-

-

공모주주

-

-

1,440,000

16.43%

-

-

(*3)

우리사주

160,000

1.83%

160,000

1.83%

(*4)

상장주선인 의무인수분

-

-

48,000

0.55%

48,000

0.55%

합계

7,118,113

100.00%

8,766,113

100.00%

6,293,065

71.79%

(*1)
「
코스닥시장 상장규정
」
제
26
조 제
1
항 제
1
호에 의거 의무보유기간은 상장일로부터
1
년입니다
.

(*2)
「
코스닥시장 상장규정
」
제
26
조 제
1
항 제
7
호에 의거하여 투자자 보호를 위해 보유주식 전량을 자발적으로 상장일로부터
1
개월간 의무보유합니다
.

(*3) 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 보유주식은 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.(*4) 상장주선인의 의무인수분은
「
코스닥시장 상장규정
」제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유됩니다.

(중략)

[희석화 요인을 고려한 공모 전/후 지분율]

주주명

구분

공모전

공모후

공모후
(
희석후
)

주식수
(
주
)

지분율
(%)

주식수
(
주
)

지분율
(%)

주식수
(
주
)

지분율
(%)

김환식

본인

1,830,500

25.72%

1,830,500

20.88%

1,830,500

20.15%

오승아

배우자

238,000

3.34%

238,000

2.72%

238,000

2.62%

김환섭

형제

1,024,000

14.39%

1,024,000

11.68%

1,024,000

11.27%

김환구

형제

55,000

0.77%

55,000

0.63%

55,000

0.61%

이정옥

제수

64,000

0.90%

64,000

0.73%

64,000

0.70%

최대주주등소계

3,211,500

45.12%

3,211,500

36.64%

3,211,500

35.35%

브레이브뉴
-
라이프한중신기술투자조합제
1
호

VC

1,093,071

15.36%

1,093,071

12.47%

1,093,071

12.03%

오비트
-
에스디에이치
1
호신기술사업투자조합

VC

504,032

7.08%

504,032

5.75%

504,032

5.55%

브레이브뉴
-
라이프한중신기술투자조합제
2
호

VC

201,612

2.83%

201,612

2.30%

201,612

2.22%

아이스퀘어
ESG
제
3
호조합

VC

201,612

2.83%

201,612

2.30%

201,612

2.22%

NH
투자증권
(
라이프자산운용
-IBK
기업은행
)

신탁업자

604,000

8.49%

604,000

6.89%

604,000

6.65%

한국투자증권
(
라이프자산
-
기업은행
)

신탁업자

50,403

0.71%

50,403

0.57%

50,403

0.55%

아이비케이투자증권

13,069

0.18%

13,069

0.15%

13,069

0.14%

김종문외
2
인

-

205,376

2.89%

205,376

2.34%

205,766

2.26%

소계

2,873,175

40.36%

2,873,175

32.78%

2,873,565

31.63%

기타주주

1,033,438

14.52%

1,033,438

11.79%

1,033,438

11.37%

공모주주

-

-

1,440,000

16.43%

1,440,000

15.85%

우리사주조합배정분

-

-

160,000

1.83%

160,000

1.76%

주관사의무인수분

-

-

48,000

0.55%

48,000

0.53%

미행사주식매수선택권

-

-

-

-

218,900

2.41%

주관사신주인수권

-

-

-

-

100,000

1.10%

합계

7,118,113

100.00%

8,766,113

100.00%

9,085,403

100.00%

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 2,473,048주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 28.21%에 해당합니다. 상장 후 1개월 이후 추가로 출회가능한 물량은 2,873,565주(공모 후 지분율 32.78%)이며, 상장 후 3개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 상장주선인의 의무인수분 48,000주(공모 후 지분율 0.55%)입니다. 또한, 상장 후 1년 이후 금번 공모에서 우리사주조합에 우선배정된 160,000주(공모 후 지분율 1.83%)가 추가로 출회될 수 있습니다.

특히, 의무보유가 종료될
경우, 최대주주 및 최대주주의 특수관계자를 제외한 개인 및 기관투자자들의 보유 지분은 차익 실현 및 투자기간의 제한 등의 사유로 인하여 시장에 해당 물량이 출회될 가능성이 높으며, 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수주
8,751,446주
중 약
29.22%
에 해당하는
2,557,363주
는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 특히, 최대주주 및 최대주주의 특수관계자를 제외한 개인 및 기관투자자들의 보유 지분은 차익 실현 및 투자기간의 제한 등의 사유로 인하여 시장에 해당 물량이 출회될 가능성이 높으며, 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장예정주식수 8,766,113주 중 최대주주 김환식 대표이사가 보유한 1,830,000주(공모 후 지분율 20.88%) 및 특수관계인 4인이 보유한 3,211,500주(공모 후 지분율
36.70%
)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년 간 의무보유하게 됩니다.
또한, 당사의 주주 중 벤처금융 및 기타주주가 보유한 주식 중
2,873,175주(공모 후 지분율 32.83%)
는 규정상 의무대상은 아니나, 주가 안정화 및 물량 출회 위험을 최소화하기 위해 1개월간 자발적 보호예수를 진행하였습니다. 상장주선인 아이비케이투자증권(주)는 금번 공모 시
「
코스닥시장 상장규정
」제13조 제5항 제1호 나목에
의거
33,333주
를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상규정에 따른 상장주선인의 의무인수분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁됩니다. 금번 공모주식 중 우리사주조합에 배정된 수량
76,075주
는 한국증권금융의 조합원 계정으로 주식이 예탁된 날로부터 1년간 인출이 제한됩니다.

[공모 전/후 지분율 및 의무보유 현황에 따른 유통가능주식수]

구분

주주명

구분

공모전

공모후

의무보유대상

주식수
(
주
)

지분율
(%)

주식수
(
주
)

지분율
(%)

주식수
(
주
)

지분율
(%)

의무보유

(1
년)(*1)

김환식

본인

1,830,500
25.72%
1,830,500
20.92%
1,830,500
20.92%

오승아

배우자

238,000
3.34%
238,000
2.72%
238,000
2.72%

김환섭

형제

1,024,000
14.39%
1,024,000
11.70%
1,024,000
11.70%

김환구

형제

55,000
0.77%
55,000
0.63%
55,000
0.63%

이정옥

제수

64,000
0.90%
64,000
0.73%
64,000
0.73%

최대주주등 소계

3,211,500
45.12%
3,211,500
36.70%
3,211,500
36.70%

자발적의무보유
(1
개월)(*2)

브레이브뉴
-
라이프한중신기술투자조합제
1
호

VC

1,093,071
15.36%
1,093,071
12.49%
1,093,071
12.49%

오비트
-
에스디에이치
1
호신기술사업투자조합

VC

504,032
7.08%
504,032
5.76%
504,032
5.76%

브레이브뉴
-
라이프한중신기술투자조합제
2
호

VC

201,612
2.83%
201,612
2.30%
201,612
2.30%

아이스퀘어
ESG
제
3
호조합

VC

201,612
2.83%
201,612
2.30%
201,612
2.30%

NH
투자증권
(
라이프자산운용
-IBK
기업은행
)

신탁업자

604,000
8.49%
604,000
6.90%
604,000
6.90%

한국투자증권
(
라이프자산
-
기업은행
)

신탁업자

50,403
0.71%
50,403
0.58%
50,403
0.58%

아이비케이투자증권

주관사

13,069
0.18%
13,069
0.15%
13,069
0.15%

김종문 외
2
인

-

205,376
2.89%
205,376
2.35%
205,376
2.35%

자발적 의무보유대상자 소계

2,873,175
40.36%
2,873,175
32.83%
2,873,175
32.83%

유통가능주식수

기타주주

1,033,438
14.52%
1,033,438
11.81%

-

-

공모주주

-

-

1,523,925
17.41%

-

-

(*3)

우리사주

-

-

76,075
0.87%
76,075
0.87%

(*4)

상장주선인 의무인수분

-

-

33,333
0.38%
33,333
0.38%

합계

7,118,113
100.00%
8,751,446
100.00%
6,194,083
70.78%

(*1)

「
코스닥시장 상장규정
」
제
26
조 제
1
항 제
1
호에 의거 의무보유기간은 상장일로부터
1
년입니다
.

(*2)

「
코스닥시장 상장규정
」
제
26
조 제
1
항 제
7
호에 의거하여 투자자 보호를 위해 보유주식 전량을 자발적으로 상장일로부터
1
개월간 의무보유합니다
.

(*3)
금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 보유주식은 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.

(*4)

상장주선인의 의무인수분은
「
코스닥시장 상장규정
」제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유됩니다.

(중략)

[희석화 요인을 고려한 공모 전/후 지분율]

주주명
구분
공모 전
공모 후
공모 후(희석 후)

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

김환식
본인
1,830,500
25.72%
1,830,500
20.92%
1,830,500
20.18%

오승아
배우자
238,000
3.34%
238,000
2.72%
238,000
2.62%

김환섭
형제
1,024,000
14.39%
1,024,000
11.70%
1,024,000
11.29%

김환구
형제
55,000
0.77%
55,000
0.63%
55,000
0.61%

이정옥
제수
64,000
0.90%
64,000
0.73%
64,000
0.71%

최대주주등 소계
3,211,500
45.12%
3,211,500
36.70%
3,211,500
35.41%

브레이브뉴-라이프한중신기술투자조합제1호
VC
1,093,071
15.36%
1,093,071
12.49%
1,093,071
12.05%

오비트-에스디에이치1호신기술사업투자조합
VC
504,032
7.08%
504,032
5.76%
504,032
5.56%

브레이브뉴-라이프한중신기술투자조합제2호
VC
201,612
2.83%
201,612
2.30%
201,612
2.22%

아이스퀘어ESG제3호조합
VC
201,612
2.83%
201,612
2.30%
201,612
2.22%

NH투자증권(라이프자산운용-IBK기업은행)
신탁업자
604,000
8.49%
604,000
6.90%
604,000
6.66%

한국투자증권(라이프자산-기업은행)
신탁업자
50,403
0.71%
50,403
0.58%
50,403
0.56%

아이비케이투자증권
주관사
13,069
0.18%
13,069
0.15%
13,069
0.14%

김종문 외 2인
-
205,376
2.89%
205,376
2.35%
205,376
2.26%

소계
2,873,175
40.36%
2,873,175
32.83%
2,873,175
31.68%

기타주주
1,033,438
14.52%
1,033,438
11.81%
1,033,438
11.39%

공모주주
-
-
1,523,925
17.41%
1,523,925
16.80%

우리사주조합 배정분
-
-
76,075
0.87%
76,075
0.84%

주관사 의무인수분
-
-
33,333
0.38%
33,333
0.37%

미행사 주식매수선택권
-
-
-
-
218,900
2.41%

주관사 신주인수권
-
-
-
-
100,000
1.10%

합계
7,118,113
100.00%
8,751,446
100.00%

9,070,346

100.00%

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수
2,557,363주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로
29.22%에 해당합니다. 상장 후 1개월 이후 추가로 출회가능한 물량은
2,873,175주(공모 후 지분율
32.83%)이며, 상장 후 3개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 상장주선인의 의무인수분
33,333주(공모 후 지분율
0.38%)입니다. 또한, 상장 후 1년 이후 금번 공모에서 우리사주조합에 우선배정된
76,075주(공모 후 지분율
0.87%)가 추가로 출회될 수 있습니다.

특히, 의무보유가 종료될
경우, 최대주주 및 최대주주의 특수관계자를 제외한 개인 및 기관투자자들의 보유 지분은 차익 실현 및 투자기간의 제한 등의 사유로 인하여 시장에 해당 물량이 출회될 가능성이 높으며, 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

마. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후
최대주주인 김환식 대표이사는 보통주 1,830,500주(상장예정주식수의 20.88%)를 보유하게 되며, 특수관계자를 포함한 최대주주등은 보통주 3,211,500주 (상장예정주식수의 36.64%)를 보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.
또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 김환식 대표이사는 보통주 1,830,500주(상장예정주식수의 20.88%)를 보유하게 되며, 특수관계자를 포함한 최대주주등은 보통주 3,211,500주 (상장예정주식수의 36.64%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

(단위 : 주, %)

구분
주식의 종류
공모 전
공모 후
상장 후 매도 제한기간

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주(대표이사)
김환식
보통주
1,830,500
25.72%
1,830,500
20.88%
상장일로부터 1년

배우자
오승아
238,000
3.34%
238,000
2.72%
상장일로부터 1년

형제
김환섭
1,024,000
14.39%
1,024,000
11.68%
상장일로부터 1년

형제
김환구
55,000
0.77%
55,000
0.63%
상장일로부터 1년

제수
이정옥
64,000
0.90%
64,000
0.73%
상장일로부터 1년

합계
3,211,500
45.12%
3,211,500
36.64%

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주8) 정정 후

마. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후
최대주주인 김환식 대표이사는 보통주 1,830,500주(상장예정주식수의
20.92%
)를 보유하게 되며, 특수관계자를 포함한 최대주주등은 보통주 3,211,500주 (상장예정주식수의
36.70%
)를 보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.
또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 김환식 대표이사는 보통주 1,830,500주(상장예정주식수의
20.92%
)를 보유하게 되며, 특수관계자를 포함한 최대주주등은 보통주 3,211,500주 (상장예정주식수의
36.70%
)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

(단위 : 주, %)

구분
주식의 종류
공모 전
공모 후
상장 후 매도 제한기간

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주(대표이사)
김환식
보통주
1,830,500
25.72%
1,830,500
20.92%
상장일로부터 1년

배우자
오승아
238,000
3.34%
238,000
2.72%
상장일로부터 1년

형제
김환섭
1,024,000
14.39%
1,024,000
11.70%
상장일로부터 1년

형제
김환구
55,000
0.77%
55,000
0.63%
상장일로부터 1년

제수
이정옥
64,000
0.90%
64,000
0.73%
상장일로부터 1년

합계
3,211,500
45.12%
3,211,500
36.70%
-

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주9) 정정 전

바. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

상장 시 공모 주식 1,600,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 48,000주를 취득하게 됩니다.
이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다.그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 48,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위 : 주)

구분

상장전

상장후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 주식수

7,118,113

100.00%

7,118,113

81.20%

공모 주식수(신주)

-

-

1,600,000

18.25%

상장주선인의 의무 취득분

-

-

48,000

0.55%

합계

7,118,113

100.00%

8,766,113

100.00%

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 48,000주 보다 감소할 수 있습니다.

(주9) 정정 후

바. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

상장 시 공모 주식 1,600,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로
33,333주
를 취득하게 됩니다.
이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다.그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
33,333주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위 : 주)

구분

상장전

상장후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 주식수

7,118,113

100.00%

7,118,113

81.34%

공모 주식수(신주)

-

-

1,600,000

18.28%

상장주선인의 의무 취득분

-

-

33,333

0.38%

합계

7,118,113

100.00%

8,751,446

100.00%

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
33,333주 보다 감소할 수 있습니다.

(주10) 정정 전

러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,600,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청
약자
400,000주 ~ 480,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 960,000주 ~ 1,200,000주(공모주식의 60.0% ~ 75.0%), 우리사주조합 160,000주(공모주식의 10.0%)입니다. 기관투자자 배정주식
960,000주 ~ 1,200,000주
를 대상으로 2024년 05월 30일(목) ~ 06월 05일(수) 5일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2024년 06월 10일(월) ~ 06월 11일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주10) 정정 후

러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,600,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청
약자

400,000주
(공모주식의
25.00%
), 기관투자자
1,123,925주
(공모주식의
70.25%
), 우리사주조합

76,075주(공모주식의
4.75%)입니다. 기관투자자 배정주식

1,123,925주

를 대상으로 2024년 05월 30일(목) ~ 06월 05일(수) 5일간 수요예측을 실시하여
배정하였으며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이
상기와 같이 변경되었습니다.한편, 2024년 06월 10일(월) ~ 06월 11일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주11) 정정 전

터. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으며, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 인수수수료와
기타 발행비용을 제외한 순수입금) 공모희망가액인 20,000원 ~ 23,500원 중 최저가액
인
20,000원 기준 약 31,538백만원으로 예상
됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다
. 당사는 해당 공모자금을 연구개발, 시설투자 및 운영자금 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.(주11) 정정 후

터. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으며, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 인수수수료와
기타 발행비용을 제외한 순수입금)
공모확정가액인 30,000원
기준 약 46,936백만원
으로 예상
됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다
. 당사는 해당 공모자금을 연구개발, 시설투자 및 운영자금 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

고. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 10%가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 10%(160,000주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다. 향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다. 이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약 시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

(주12) 정정 후

고. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의
4.75%(76,075주
)
가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의
4.75%(76,075주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다. 향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다. 이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약 시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

(주13) 정정 전

3. 기업실사 결과 및 평가내용
(중략)
바. 경영능력 및 투명성

(중략)

(2) 경영의 투명성 및 안정성
동사의 이사회는 김환식 대표이사를 포함한 2명의 사내이사, 3명의 사외이사 및 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 코스닥 상장을 준비하는 과정에서 정관을 재정비하고 이사회 규정, 특수관계자와의 거래통제규정 등 주요 사규의 제·개정을 통하여 내부통제장치를 마련하였으며, 이사회내 위원회인 내부거래위원회('23.07 설치), 투명경영위원회('24.03)를 설치하여 매 분기마다 개최 및 운영중에 있습니다.

또한, 동사의 지분구조는 김환식 대표이사를 포함한 5명의 특수관계인이 공모전 지분율 45.12%를 소유하고 있으며, 공모후 최대주주등의 지분율이 36.64%로 다소 하락하나 안정적인 경영권을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다.
(후략)

(주13) 정정 후

3. 기업실사 결과 및 평가내용
(중략)
바. 경영능력 및 투명성

(중략)

(2) 경영의 투명성 및 안정성
동사의 이사회는 김환식 대표이사를 포함한 2명의 사내이사, 3명의 사외이사 및 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 코스닥 상장을 준비하는 과정에서 정관을 재정비하고 이사회 규정, 특수관계자와의 거래통제규정 등 주요 사규의 제·개정을 통하여 내부통제장치를 마련하였으며, 이사회내 위원회인 내부거래위원회('23.07 설치), 투명경영위원회('24.03)를 설치하여 매 분기마다 개최 및 운영중에 있습니다.

또한, 동사의 지분구조는 김환식 대표이사를 포함한 5명의 특수관계인이 공모전 지분율 45.12%를 소유하고 있으며, 공모후 최대주주등의 지분율이
36.70%
로 다소 하락하나 안정적인 경영권을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다.
(후략)

(주14) 정정 전

4. 공

모가격에 대한 의견

가. 평가 결과

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜한중엔시에스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
20,000원 ~ 23,500원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜한중엔시에스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 비교기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2024년, 2025년 평균 추정 당기순이익의 현재가치
14,219백만원
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액 산출 방법 - (3) 희망공모가액의 산출 - (나) 유사기업 PER 산정

②
비교기업 PER
22.28배
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액 산출 방법 - (3) 희망공모가액의 산출 - (나) 유사기업 PER 산정

③
주식수
9,085,013주
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액 산출 방법 - (3) 희망공모가액의 산출 - (나) 유사기업 PER 산정

주당 평가 가액
34,865원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
42.64%~32.31%
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액 산출 방법 - (3) 희망공모가액의 산출 - (나) 유사기업 PER 산정

공모가 산정 결과
20,000원~23,500원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

주1)
상기 당기순이익의 현재가치는 백만원 단위이며, 주당 평가 가액의 경우 단수 차이로 인하여 단순 계산한 값과 기재된 수치와의 차이가 발생할 수 있습니다.

(후략)(주14) 정정 후

4. 공

모가격에 대한 의견

가. 평가 결과

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜한중엔시에스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
20,000원 ~ 23,500원

주당 확정공
모가액

30,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당
확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜한중엔시에스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며

,
확정공모가액은
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 발행회사인 ㈜한중엔시에스가 협의하여
1주당

30,000원으로 최종 결정하였습니다.

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 비교기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2024년, 2025년 평균 추정 당기순이익의 현재가치
14,219백만원
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액 산출 방법 - (3) 희망공모가액의 산출 - (나) 유사기업 PER 산정

②
비교기업 PER
22.28배
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액 산출 방법 - (3) 희망공모가액의 산출 - (나) 유사기업 PER 산정

③
주식수
9,085,013주
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액 산출 방법 - (3) 희망공모가액의 산출 - (나) 유사기업 PER 산정

주당 평가 가액
34,865원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
42.64%~32.31%
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액 산출 방법 - (3) 희망공모가액의 산출 - (나) 유사기업 PER 산정

공모가 산정 결과
20,000원~23,500원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을
확정하였습니다.

확정공모가액
30,000원

주1)
상기 당기순이익의 현재가치는 백만원 단위이며, 주당 평가 가액의 경우 단수 차이로 인하여 단순 계산한 값과 기재된 수치와의 차이가 발생할 수 있습니다.

(후략)(주15) 정정 전

4. 공

모가격에 대한 의견

(중략)
나. 희망공모가액의 산출 방법
(중략)

(5) 희망공모가액 산정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜한중엔시에스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜한중엔시에스 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

34,865원

PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
32.31% ~ 42.64%
(주1)

주당 희망공모가액

20,000원 ~ 23,500원

-

확정 주당 공모가액

미정

수요예측 결과 반영

(주1)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 회사의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[2022년 이후 코스닥시장 기술평가특례 상장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단할인율(%)
상단할인율(%)

케이옥션
2022.01.24
40.7
30.2

애드바이오텍
2022.01.24
43.9
35.9

이지트로닉스
2022.02.04
43.1
34.1

스코넥
2022.02.04
45.8
27.8

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.8
20.4

퓨런티어
2022.02.23
37.0
24.3

풍원정밀
2022.02.28
32.9
22.8

노을
2022.03.03
36.2
16.5

모아데이타
2022.03.10
27.9
15.9

비플라이소프트
2022.06.20
42.9
34.2

보로노이
2022.06.24
44.8
36.5

레이저쎌
2022.06.24
27.8
15.5

넥스트칩
2022.07.01
42.4
32.5

코난테크놀로지
2022.07.07
37.6
25.7

영창케미칼
2022.07.14
40.3
26.0

루닛
2022.07.21
44.4
38.1

에이프릴바이오
2022.07.28
46.5
38.4

아이씨에이치
2022.07.29
30.2
9.7

에스비비테크
2022.10.17
45.3
32.9

샤페론
2022.10.19
48.0
35.3

핀텔
2022.10.20
33.4
21.0

플라즈맵
2022.10.21
43.9
31.5

뉴로메카
2022.11.04
41.9
29.9

엔젯
2022.11.18
37.0
20.2

인벤티지랩
2022.11.22
33.2
8.6

티이엠씨
2023.01.19
32.4
19.7

오브젠
2023.01.30
41.6
22.2

샌즈랩
2023.02.15
29.3
12.7

제이오
2023.02.16
52.8
38.6

자람테크놀로지
2023.03.07
41.0
26.1

지아이이노베이션
2023.03.30
55.2
41.2

마이크로투나노
2023.04.26
31.4
21.2

에스바이오메딕스
2023.05.04
57.5
52.0

모니터랩
2023.05.19
48.9
30.6

씨유박스
2023.05.19
51.0
33.8

큐라티스
2023.06.15
53.1
45.1

프로테옴텍
2023.06.16
30.7
15.4

오픈놀
2023.06.30
29.4
13.4

이노시뮬레이션
2023.07.06
39.2
29.9

센서뷰
2023.07.19
49.0
36.7

버넥트
2023.07.26
33.9
21.9

파로스아이바이오
2023.07.27
56.7
44.4

시지트로닉스
2023.08.03
46.5
40.6

큐리옥스바이오시스템즈
2023.08.10
44.8
32.0

스마트레이더시스템
2023.08.22
50.7
42.2

시큐레터
2023.08.24
35.7
26.0

아이엠티
2023.10.10
47.5
40.0

퀄리타스반도체
2023.10.27
34.3
24.1

쏘닉스
2023.11.07
46.1
24.6

컨텍
2023.11.09
31.5
24.2

큐로셀
2023.11.09
29.9
21.2

그린리소스
2023.11.24
37.3
20.2

에이텀
2023.12.01
42.6
25.1

와이바이오로직스
2023.12.05
47.5
35.8

케이웨더
2024.02.22
28.9
14.1

이에이트
2024.02.23
40.7
24.3

코셈
2024.02.23
28.6
16.7

케이엔알시스템
2024.03.07
43.9
31.4

삼현
2024.03.21
30.3
13.9

엔젤로보틱스
2024.03.26
39.0
16.8

아이엠비디엑스
2024.04.03
41.5
24.8

평균
-
41.1
27.8

출처: 전자공시시스템(Dart)

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜한중엔시에스의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어, 주당 평가가액에 32.31% ~ 42.64%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 범위를 산정하였습니다. 해당 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업이 적용한 할인율의 평균치를 기초로 주식시장 변동성을 심화시킬 수 있는 최근의 국내 거시환경 및 대외 변수 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다.상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.(주15) 정정 후

4. 공

모가격에 대한 의견

(중략)
나. 희망공모가액의 산출 방법
(중략)

(5) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜한중엔시에스의 희망공모가액은 아래와
같으며,

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 발행회사인 ㈜한중엔시에스가 협의하여 확

정공모가액을 1주당

30,000원으로 최종 결정하였습니다.

[㈜한중엔시에스 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

34,865원

PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
32.31% ~ 42.64%
(주1)

주당 희망공모가액

20,000원 ~ 23,500원

-

확정 주당 공모가액

30,000원

수요예측 결과 반영

(주1)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 회사의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[2022년 이후 코스닥시장 기술평가특례 상장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단할인율(%)
상단할인율(%)

케이옥션
2022.01.24
40.7
30.2

애드바이오텍
2022.01.24
43.9
35.9

이지트로닉스
2022.02.04
43.1
34.1

스코넥
2022.02.04
45.8
27.8

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.8
20.4

퓨런티어
2022.02.23
37.0
24.3

풍원정밀
2022.02.28
32.9
22.8

노을
2022.03.03
36.2
16.5

모아데이타
2022.03.10
27.9
15.9

비플라이소프트
2022.06.20
42.9
34.2

보로노이
2022.06.24
44.8
36.5

레이저쎌
2022.06.24
27.8
15.5

넥스트칩
2022.07.01
42.4
32.5

코난테크놀로지
2022.07.07
37.6
25.7

영창케미칼
2022.07.14
40.3
26.0

루닛
2022.07.21
44.4
38.1

에이프릴바이오
2022.07.28
46.5
38.4

아이씨에이치
2022.07.29
30.2
9.7

에스비비테크
2022.10.17
45.3
32.9

샤페론
2022.10.19
48.0
35.3

핀텔
2022.10.20
33.4
21.0

플라즈맵
2022.10.21
43.9
31.5

뉴로메카
2022.11.04
41.9
29.9

엔젯
2022.11.18
37.0
20.2

인벤티지랩
2022.11.22
33.2
8.6

티이엠씨
2023.01.19
32.4
19.7

오브젠
2023.01.30
41.6
22.2

샌즈랩
2023.02.15
29.3
12.7

제이오
2023.02.16
52.8
38.6

자람테크놀로지
2023.03.07
41.0
26.1

지아이이노베이션
2023.03.30
55.2
41.2

마이크로투나노
2023.04.26
31.4
21.2

에스바이오메딕스
2023.05.04
57.5
52.0

모니터랩
2023.05.19
48.9
30.6

씨유박스
2023.05.19
51.0
33.8

큐라티스
2023.06.15
53.1
45.1

프로테옴텍
2023.06.16
30.7
15.4

오픈놀
2023.06.30
29.4
13.4

이노시뮬레이션
2023.07.06
39.2
29.9

센서뷰
2023.07.19
49.0
36.7

버넥트
2023.07.26
33.9
21.9

파로스아이바이오
2023.07.27
56.7
44.4

시지트로닉스
2023.08.03
46.5
40.6

큐리옥스바이오시스템즈
2023.08.10
44.8
32.0

스마트레이더시스템
2023.08.22
50.7
42.2

시큐레터
2023.08.24
35.7
26.0

아이엠티
2023.10.10
47.5
40.0

퀄리타스반도체
2023.10.27
34.3
24.1

쏘닉스
2023.11.07
46.1
24.6

컨텍
2023.11.09
31.5
24.2

큐로셀
2023.11.09
29.9
21.2

그린리소스
2023.11.24
37.3
20.2

에이텀
2023.12.01
42.6
25.1

와이바이오로직스
2023.12.05
47.5
35.8

케이웨더
2024.02.22
28.9
14.1

이에이트
2024.02.23
40.7
24.3

코셈
2024.02.23
28.6
16.7

케이엔알시스템
2024.03.07
43.9
31.4

삼현
2024.03.21
30.3
13.9

엔젤로보틱스
2024.03.26
39.0
16.8

아이엠비디엑스
2024.04.03
41.5
24.8

평균
-
41.1
27.8

출처: 전자공시시스템(Dart)

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜한중엔시에스의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어, 주당 평가가액에 32.31% ~ 42.64%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 범위를 산정하였습니다. 해당 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업이 적용한 할인율의 평균치를 기초로 주식시장 변동성을 심화시킬 수 있는 최근의 국내 거시환경 및 대외 변수 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다.상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(주16) 정정 전

1) ESS(중략)ESS 모델별 매출 추정내역은 다음과 같습니다.

[ESS 모델별 매출 추정내역]

(단위: 백만원)

구분
모델명
고객사
2024(E)
2025(E)
2026(E)

공랭식
A/S 부품
삼성SDI㈜
25,245
9,800
주1)

수냉식
E5S
삼성SDI㈜
72,084
59,221
주2)

E5S
독일 S사
5,768
9,893

E5S P
삼성SDI㈜
72,084
101,322

E5S **
삼성SDI㈜
-
42,485

합계
133,056
222,721
261,893

주1) 2026년 공랭식 ESS 매출의 경우 단종이 예정됨에 따라 2025년 이후 발생하지 않는 것으로 추정하였습니다.주2) 2026년 수냉식 ESS 매출의 경우 BNEF(2023)가 조사한 시장성장률인 23.00%를 적용하여 추정하였으며, 모델별 분류하여 기재하지 않았습니다.

(주16) 정정 후

1) ESS(중략)ESS 모델별 매출 추정내역은 다음과 같습니다.

[ESS 모델별 매출 추정내역]

(단위: 백만원)

구분
모델명
고객사
2024(E)
2025(E)
2026(E)

공랭식
A/S 부품
삼성SDI㈜
25,245
9,800
주1)

수냉식
E5S
삼성SDI㈜
72,084
59,221
주2)

E5S
독일 S사
5,768
9,893

E5S P
삼성SDI㈜
29,959
101,322

E5S **
삼성SDI㈜
-
42,485

합계
133,056
222,721
261,893

주1) 2026년 공랭식 ESS 매출의 경우 단종이 예정됨에 따라 2025년 이후 발생하지 않는 것으로 추정하였습니다.주2) 2026년 수냉식 ESS 매출의 경우 BNEF(2023)가 조사한 시장성장률인 23.00%를 적용하여 추정하였으며, 모델별 분류하여 기재하지 않았습니다.

(주17) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액
비고

총 공모금액
32,000,000,000
(1)

상장주선인 의무인수 금액
960,000,000
(2)

발행제비용
1,422,355,200
(3)

순수입금
31,537,644,800
[=(1)+(2)-(3)]

주1)

총 공모금액은 주당 공모가액(예정
) 하단
20,000원 기준이며, 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산 근거

인수수수료
1,318,400,000
(공모금액+의무인수금액)*4.0%

등록세
3,296,000
증가 자본금의 0.4%

교육세
659,200
등록세의 20%

상장심사수수료
-
코넥스 이전상장기업에 따른 면제

상장수수료
-
코넥스 이전상장기업에 따른 면제

기타비용
100,000,000
법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합계
1,422,355,200
-

주1)
상기 인수수수료는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 금액은 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우에는 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

주4)
발행회사는 코넥스시장 상장법인법인으로, 「코스닥시장 상장규정」 제88조 제2항 및 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제84조에 의거 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

(주17) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액
비고

총 공모금액
48,000,000,000
(1)

상장주선인 의무인수 금액
999,990,000
(2)

발행제비용
2,063,919,599
(3)

순수입금
46,936,070,401
[=(1)+(2)-(3)]

주1)

총 공모금액은 주당

확정공모가액 30,000원 기준이며, 상기 금액은 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산 근거

인수수수료
1,959,999,600
(공모금액+의무인수금액)*4.0%

등록세
3,266,666
증가 자본금의 0.4%

교육세
653,333
등록세의 20%

상장심사수수료
-
코넥스 이전상장기업에 따른 면제

상장수수료
-
코넥스 이전상장기업에 따른 면제

기타비용
100,000,000
법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합계
2,063,919,599
-

주1)

상기 인수수수료는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 금액은 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,000원 기준으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우에는 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

주4)
발행회사는 코넥스시장 상장법인법인으로, 「코스닥시장 상장규정」 제88조 제2항 및 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제84조에 의거 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

(주18) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획
이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은
공모가 밴드 하단 금액
을
기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다

한편, 당사는 공모자금 유입 후 자금 사용계획에 따른 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간 동안 공모자금을 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2024.04.19
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,964
-
17,117
5,457
-
-
31,538

나. 자금의 세부 사용계획
금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금은 약 31,538백만원이며, 해당 공모자금은 향후 시설자금, 운영자금, 연구개발자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 아래와 같습니다.

[2024-2026 공모자금 세부 사용계획]

(단위: 천원)

구분

내 역

2024년 2H
2025년
2026년

합계

비중(%)

시설자금
ESS 관련 기계장치류 시설 증설
3,943,978
2,843,979
-
6,787,957
21.52%

금형(Mold, Press)
1,088,015
1,088,015
-
2,176,030
6.90%

운영자금
ESS 관련 주요 원재료 구입
2,000,000
4,000,000
4,000,000
10,000,000
31.71%

연구개발자금 - 연구개발
3,600,000
2,500,000
-
6,100,000
19.34%

연구개발자금 - 연구인력 충원
300,000
400,000
-
700,000
2.22%

기타 경상적 영업활동 자금
316,468
-
-
316,468
1.00%

채무상환자금
재무건전성 개선을 위한 사채 상환
5,457,190
-
-
5,457,190
17.30%

합 계
16,705,651
10,831,994
4,000,000
31,537,645
100.00%

(중략)

(2)
운영자금

다음으로 당사는 공모자금 중

약
17,116백만원
을 운
영자금으로 사용할 계획입니다
.
세부적으
로

10,000
백만원
을
C
APA
및 고객사 수주 증가에 따른 주요 원자재 구입자
금으
로
,
6,800
백만원
을 연구
개발비 및 연구개발인력의 급여 등의 연구개발자금으로
,
약
315백만원
을 기타
영업활동으로 소요되는 경상적 자금소요 등을 위한 기타 운영
자금으로 사용할 계획입니다
.

[운영자금 세부 사용계획]

(단위: 천원)

구 분

내 역

시 기

총 금액

2024년 2H
2025년
2026년

운영

자금

원자재 매입

ESS
주요 원재료 구입

(AL, SGCD, RESIN)

2,000,000
4,000,000
4,000,000

10,000,000

연구개발자금

연구개발
3,600,000
2,500,000
-
6,100,000

연구인력 충원
300,000
400,000
-
700,000

소 계
3,900,000
2,900,000
-
6,800,000

기타 운영자금

기타 경상적 영업활동 자금

316,468
-
-
316,468

합 계

6,216,468
6,900,000
4,000,000
17,116,468

(
가
)
원자재 매입당사는 최근 3개년간 약 32,000~35,000백만원 규모의 자금을 원재료 매입으로 지출하였으며, ESS 사업부문의 매출이 확대됨에 따라 원재료 매입 비용으로 약 3,500~4,000백만원을 추가로 지출하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당
사의 2024
년 및
2025
년 생산계획에 기반하여 당사
ESS
사업부문의 생산량이 크게 증가할 것으로 예상됨에 따라 공모자금의 일부
인
10,000
백만원
을 2024년 하반기 2,000백만원, 2025년 4,000백만원, 2026년 4,000백만원 규모로 분
할하여 ESS
사업부문의 주요 원재료인 알루미늄
(AL3003*1.
5),
용융아연도금
(SGCD1),
레진
(RESIN 1-UF1002)
등을 매입하는데 사용할 계획입니다
.

(
나
)
연구개발자금

당사는 수냉식
ESS
차기모델을 위한
R&D
및 연구개발인력 충원을 위해 다음과 같이 연구개발투자를 계획하고 있습니다
.

1)
향후 연구개발 계획
2024
년의 경우 하반기 중 신제품 출시 계획을 목표로
5Mw
급 대용량
수냉식 ESS(E5S Prime)
와 소
형 크기의 수냉식 ESS(E5S **)
개발에 적극적인 투자를 집행할 예정입니다
. 또한, 수냉식 ESS 시스템의 내재화 및 고도화를 위해 Connection, Chiller Controller 등 독자적 기술력을 바탕한 부품 개발을 지속할 예정입니다.

[연구개발 계획]

(단위: 천원)

계획년도

대상제품명

연구과제명

세부내용

예상 투자금액

2024년2H

E5S Prime

5Mw
급 대용량
ESS
의

수냉식 냉각기술 개발

Manifold
시스템 개발(시스템 검증, 시험개발, 양산준비 등)

765,000

대면적 Cooling Plate 개발(시험개발)
65,000

스마트
Chiller
개발(시험개발)

670,000

E5S **

Kw급 소형
ESS
의수냉식 냉각기술 개발

Manifold
시스템 개발(시스템 검증, 시험개발 등)

895,000

직분사 소화시스템 개발(시험개발)

105,000

Connection

Double Shut Off
기술 개발

Q-Connector
개발(시험개발, 제품검증 등)

1,100,000

소 계
3,600,000

2025년

Chiller

Controller

Chiller
의 냉동계통제어보드 개발

냉동계통 제어보드 개발(시험개발)

2,500,000

합 계

6,100,000

2)
연구개발인력 충원계획

당사는 차기모델인
E5S Prime, E5S **, Connection, Chiller Controller
등 수냉식
ESS
신제품 개발 및 국산화 개발을 위하여 필요한 연구개발인력 충원을 계획하고 있습니다
. 2024
년 제품설계 및 시스템설계 인력
으로

3
명
, 2025
년 제품설계 및 시스템설계
,
시작개발 인력으로
5
명
을 충원할 예정이며
,
세
부충원계획은 다음과 같습니다
.

[연구개발인력 충원 계획]

(단위: 천원)

계획년도

구분

핵심기능

직무

관련전공

채용직급

경력

예상 투자금액

2024년2H
(3
명
)

제품설계

구조설계 능력
,

설계 툴 사용능력

판금 설계

기계공학

선임급

3
년이상

300,000

제품설계

제품설계

제품설계

(E5S Prime
담당
)

기계공학

책임급

7
년이상

시스템설계

냉동 제어 시스템설계 능력

냉동시스템 설계

전기전자공학

또는 냉동공조공학

책임급

7
년이상

2025년

제품설계

구조설계 능력
,

설계 툴 사용능력

판금 설계

기계공학

책임급

7
년이상

400,000

시스템설계

냉동시스템 설계 능력

냉동시스템 설계

냉동공조공학

수석급

10
년이상

제품설계

제품설계

제품설계

(E5S Prime
담당
)

기계공학

선임급

3
년이상

시작개발

사출품 개발

개발 및 검증

-

선임급

3
년이상

시작개발

압출품 및

카탈로그 부품 개발

개발 및 검증

-

선임급 또는 신입

3
년 이상또는 신입

합 계

700,000

(
다
)
기타 운영자금

공모자
금
중
315백만원
을 시설
증설에 따른 생산인력 및 관리인력 충원
,
전기세
·
기자재비
·
운반비 등 기타 운영비용에 사용할 계획입니다
.

(후략)(주18) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획
이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은
공모가 밴드 하단 금액
을
기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다

한편, 당사는 공모자금 유입 후 자금 사용계획에 따른 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간 동안 공모자금을 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2024.06.07
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,964
-
32,515
5,457
-
-
46,936

나. 자금의 세부 사용계획
금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금은 약

46,936
백만원
이며,
해
당 공모자금은 향후 시설자금, 운영자금, 연구개발자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 아래와 같습니다.

[2024-2026 공모자금 세부 사용계획]

(단위: 천원)

구분

내 역

2024년 2H
2025년
2026년

합계

비중(%)

시설자금
ESS 관련 기계장치류 시설 증설
3,943,978
2,843,979
-
6,787,957
14.46%

금형(Mold, Press)
1,088,015
1,088,015
-
2,176,030
4.64%

운영자금
ESS 관련 주요 원재료 구입
5,000,000
8,000,000
7,000,000
20,000,000
42.61%

연구개발자금 - 연구개발
3,600,000
2,500,000
2,000,000
8,100,000
17.26%

연구개발자금 - 연구인력 충원
300,000
400,000
400,000
1,100,000
2.34%

기타 경상적 영업활동 자금
1,314,893
1,000,000
1,000,000
3,314,893
7.06%

채무상환자금
재무건전성 개선을 위한 사채 상환
5,457,190
-
-
5,457,190
11.63%

합 계
20,704,076
15,831,994
10,400,000
46,936,070
100.00%

(중략)

(2)
운영자금

다음으로 당사는 공모자금 중

약
32
,5
15백만원
을 운
영자금으로 사용할 계획입니다
.
세부적으
로

20,000
백만원
을
C
APA
및 고객사 수주 증가에 따른 주요 원자재 구입자
금으
로
,
9,200
백만원
을 연구
개발비 및 연구개발인력의 급여 등의 연구개발자금으로
,

약
3
,
315
백만원
을 기타
영업활동으로 소요되는 경상적 자금소요 등을 위한 기타 운영
자금으로 사용할 계획입니다
.

[운영자금 세부 사용계획]

(단위: 천원)

구 분

내 역

시 기

총 금액

2024년 2H
2025년
2026년

운영

자금

원자재 매입

ESS
주요 원재료 구입

(AL, SGCD, RESIN)

5,000,000
8,000,000
7,000,000
20,000,000

연구개발자금

연구개발
3,600,000
2,500,000
2,000,000
8,100,000

연구인력 충원
300,000
400,000
400,000
1,100,000

소 계
3,900,000
2,900,000
2,400,000
9,200,000

기타 운영자금

기타 경상적 영업활동 자금

1,314,893
1,000,000
1,000,000
3,314,893

합 계

10,214,893
11,900,000
10,400,000
32,514,893

(
가
)
원자재 매입당사는 최근 3개년간 약 32,000~35,000백만원 규모의 자금을 원재료 매입으로 지출하였으며, ESS 사업부문의 매출이 확대됨에 따라 원재료 매입 비용으로 약 3,500~4,000백만원을 추가로 지출하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당
사의 2024
년 및
2025
년 생산계획에 기반하여 당사
ESS
사업부문의 생산량이 크게 증가할 것으로 예상됨에 따라 공모자금의 일부
인
20,000
백만원
을 2024년 하반기
5,000백만원
, 2025년
8,000백만원
, 2026년
7,000백만원
규모로 분
할하여 ESS
사업부문의 주요 원재료인 알루미늄
(AL3003*1.
5),
용융아연도금
(SGCD1),
레진
(RESIN 1-UF1002)
등을 매입하는데 사용할 계획입니다
.

(
나
)
연구개발자금

당사는 수냉식
ESS
차기모델을 위한
R&D
및 연구개발인력 충원을 위해 다음과 같이 연구개발투자를 계획하고 있습니다
.

1)
향후 연구개발 계획
2024
년의 경우 하반기 중 신제품 출시 계획을 목표로
5Mw
급 대용량
수냉식 ESS(E5S Prime)
와 소
형 크기의 수냉식 ESS(E5S **)
개발에 적극적인 투자를 집행할 예정입니다
. 또한, 수냉식 ESS 시스템의 내재화 및 고도화를 위해 Connection, Chiller Controller 등 독자적 기술력을 바탕한 부품 개발을 지속할 예정입니다.

[연구개발 계획]

(단위: 천원)

계획년도

대상제품명

연구과제명

세부내용

예상 투자금액

2024년2H

E5S Prime

5Mw
급 대용량
ESS
의

수냉식 냉각기술 개발

Manifold
시스템 개발(시스템 검증, 시험개발, 양산준비 등)

765,000

대면적 Cooling Plate 개발(시험개발)
65,000

스마트
Chiller
개발(시험개발)

670,000

E5S **

Kw급 소형
ESS
의수냉식 냉각기술 개발

Manifold
시스템 개발(시스템 검증, 시험개발 등)

895,000

직분사 소화시스템 개발(시험개발)

105,000

Connection

Double Shut Off
기술 개발

Q-Connector
개발(시험개발, 제품검증 등)

1,100,000

소 계
3,600,000

2025년

Chiller

Controller

Chiller
의 냉동계통제어보드 개발

냉동계통 제어보드 개발(시험개발)

2,500,000

2026년

Chiller
Controller

고효율 통합제어형 냉각기 통합 제어보드 개발
냉동계통 제어보드 양산개발,냉동 시스템 제어보드 개발 등
1,500,000

ESS Module 냉각용** 냉각 기술 개발
단위 Cell 기반 ** 냉각 원천기술 개발,냉각기 및 Pump 통합 제어기술 개발
500,000

소 계
2,000,000

합 계

8,100,000

2)
연구개발인력 충원계획

당사는 차기모델인
E5S Prime, E5S **, Connection, Chiller Controller
등 수냉식
ESS
신제품 개발 및 국산화 개발을 위하여 필요한 연구개발인력 충원을 계획하고 있습니다
. 2024
년 제품설계 및 시스템설계 인력
으로

3
명
, 2025
년 제품설계 및 시스템설계
,
시작개발 인력으로
5
명
을 충원할 예정이며
,
세
부충원계획은 다음과 같습니다
.

[연구개발인력 충원 계획]

(단위: 천원)

계획년도

구분

핵심기능

직무

관련전공

채용직급

경력

예상 투자금액

2024년2H
(3
명
)

제품설계

구조설계 능력
,

설계 툴 사용능력

판금 설계

기계공학

선임급

3
년이상

300,000

제품설계

제품설계

제품설계

(E5S Prime
담당
)

기계공학

책임급

7
년이상

시스템설계

냉동 제어 시스템설계 능력

냉동시스템 설계

전기전자공학

또는 냉동공조공학

책임급

7
년이상

2025년

제품설계

구조설계 능력
,

설계 툴 사용능력

판금 설계

기계공학

책임급

7
년이상

400,000

시스템설계

냉동시스템 설계 능력

냉동시스템 설계

냉동공조공학

수석급

10
년이상

제품설계

제품설계

제품설계

(E5S Prime
담당
)

기계공학

선임급

3
년이상

시작개발

사출품 개발

개발 및 검증

-

선임급

3
년이상

시작개발

압출품 및

카탈로그 부품 개발

개발 및 검증

-

선임급 또는 신입

3
년 이상또는 신입

2026년
시스템설계
열 유체 및 반응 공학 시스템 설계
시스템 설계
기계공학
책임급
8년 이상
400,000

화학공학
책임급
8년 이상

합 계

1,100,000

(
다
)
기타 운영자금

공모자
금
중

약 3,315백만원

을
향후 3년간
시설
증설에 따른 생산인력 및 관리인력 충원
,
전기세
·
기자재비
·
운반비 등 기타 운영비용에 사용할 계획입니다
.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.