에이치엠씨제7호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240607)
제출인: 에이치엠씨제7호스팩

증권신고서(지분증권)
3.7
에이치엠씨아이비제7호기업인수목적 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 6월 7일

회 사 명 :
에이치엠씨아이비제7호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
강 신 명

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 (여의도동)

(전 화) 02-3787-2291

(홈페이지) http://hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 정 대 헌

(전 화) 02-3787-2291

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 5월 10일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 14,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 파란색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 2,000원- 모집(매출)가액 총액(예정) : 14,000,000,000원- 공모희망가액: 2,000원- 일반투자자 배정주식수: 1,750,000주~2,100,000주- 기관투자자 배정주식수: 4,900,000주~5,250,000주- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)가액 : 2,000원- 모집(매출)가액 총액 : 14,000,000,000원- 확정공모가액: 2,000원- 일반투자자 배정주식수:
1,750,000주- 기관투자자 배정주식수:
5,250,000주- 일반투자자 배정비율:
25.00%- 기관투자자 배정비율:
75.00%

요약정보
※ 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용를 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

2. 공모방법
(주1)
(주1)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
(주6)
(주6)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수방법에 관한 사항
(주7)
(주7)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 나. 지분희석 가능성
(주8)
(주8)

3. 기타위험 - 자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험
(주9)
(주9)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
(주10)
(주10)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주11)
(주11)

(주1) 정정 전

2. 공모방법

금번 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 일반공모 방식에 의합니다.

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
비율
비고

일반공모
7,000,000주
100%
고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁배정수량 포함

【일반공모 대상 배정내역】

공모대상
주식수
비율
비고

일반청약자
1,750,000주~2,100,000주
25.0%~30.0%
-

기관투자자
4,900,000주~5,250,000주
70.0%~75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
7,000,000주
100.0%
-

【공모 세부내역】

공모대상
주식수(비율)
주당공모가격
공모총액
비고

일반청약자
1,750,000주(25%)~2,100,000주(30%)
2,000원
3,500,000,000원~4,200,000,000원
-

기관투자자
4,900,000주(70%)~5,250,000주(75%)
9,800,000,000원~10,500,000,000원
-

합 계
7,000,000주(100%)
14,000,000,000원
-

(생략)

주6)
주당 모집가액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 기재한 것이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사인 현대차증권(주)와 발행회사인 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종결정할 예정입니다.

주7)
모집총액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 따라서 본 증권신고서에 기재되어 있는 공모희망가액과 모집총액은 확정된 가액이 아니며 추후 변동될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

2. 공모방법

금번 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 일반공모 방식에 의합니다.

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
비율
비고

일반공모
7,000,000주
100%
고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁배정수량 포함

【일반공모 대상 배정내역】

공모대상
주식수
비율
비고

일반청약자
1,750,000주
25.0%
-

기관투자자
5,250,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
7,000,000주
100.0%
-

【공모 세부내역】

공모대상
주식수(비율)
주당공모가격
공모총액
비고

일반청약자
1,750,000주(25%)
2,000원
3,500,000,000원
-

기관투자자
5,250,000주(75%)
10,500,000,000원
-

합 계
7,000,000주(100%)
14,000,000,000원
-

(생략)

주6)

주당 모집가액은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 기재한 것이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사인 현대차증권(주)와 발행회사인 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)가 협의한 후 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주7)

모집총액은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여
최종 결정하였습니다.

(주2) 정정 전

나. 공모가격 산정개요대표주관회사인 현대차증권(주)는 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 현대차증권(주)가 협의하여 결정할 예정입니다.

주1)
상기 공모희망가액은 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등으로 발행회사의 주식가치는 변동할 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 현대차증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 현대차증권(주)가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
공모희망가액 산정에 관한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

나. 공모가격 산정개요대표주관회사인 현대차증권(주)는 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

2,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 현대차증권(주)가
결정하였습니다.

주1)
상기 공모희망가액은 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등으로 발행회사의 주식가치는 변동할 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 현대차증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 현대차증권(주)가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
공모희망가액 산정에 관한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
4,900,000주~5,250,000주
70.0%~75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1) 상기 비율은 총 공모주식수 7,000,000주에 대한 비율입니다.주2) 일반청약자 배정분(1,750,000주(25.0%)~2,100,000주(30.0%))은 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주3) 정정 후

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
5,250,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1) 상기 비율은 총 공모주식수 7,000,000주에 대한 비율입니다.주2) 일반청약자 배정분
(1,750,000주(25.0%))은 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(생략)
(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
1,175
37
392
43

39
1,686

수량
3,541,356,000
189,525,000
687,201,000
218,519,000

117,250,000
4,753,851,000

경쟁률
674.54
36.10
130.90
41.62

22.33
905.50

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드상단초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 75% 초과~100% 이하

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
1,686
3,541,356,000
37
189,525,000
392
687,201,000
392
218,519,000
-
-
39
117,250,000
1,686
4,753,851,000

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
1,686
3,541,356,000
37
189,525,000
392
687,201,000
392
218,519,000
-
-
39
117,250,000
1,686
4,753,851,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 건, 주, %)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

2,000원
1,686
100.0%
4,753,851,000
100.0%

미제시
-
-
-
-

합계
1,686
100.0%
4,753,851,000
100.0%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,686
3,541,356,000
37
189,525,000
392
687,201,000
392
218,519,000

39
117,250,000
1,686
4,753,851,000

합 계
1,686
3,541,356,000
37
189,525,000
392
687,201,000
392
218,519,000

39
117,250,000
1,686
4,753,851,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 현대차증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 2,000원으로 결정하였습니다.(주4) 정정 전(~생략)

주2) 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 최저 1주로 합니다.② 일반투자자는 대표주관회사인 현대차증권㈜를 통한 투자자의 1인당 최저청약한도는 10주, 최고청약한도는 170,000주~210,000주로 하며, 대표주관회사의 청약단위는 다음과 같습니다.

【일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 증거금율】

구 분
일반투자자 배정물량
최고 청약한도
청약 증거금율

현대차증권㈜
1,750,000주 ~ 2,100,000주
170,000주 ~ 210,000주
100%

【청약단위】

청약주식수
단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하
2,000주

50,000주 초과
5,000주

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자 또는 수요예측에 미참여한 기관투자자는 최고 청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

(후략~)(주4) 정정 후(~생략)

주2) 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 최저 1주로 합니다.② 일반투자자는 대표주관회사인 현대차증권㈜를 통한 투자자의 1인당 최저청약한도는 10주, 최고청약한도는
170,000주로 하며, 대표주관회사의 청약단위는 다음과 같습니다.

【일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 증거금율】

구 분
일반투자자 배정물량
최고 청약한도
청약 증거금율

현대차증권㈜
1,750,000주
170,000주
100%

【청약단위】

청약주식수
단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하
2,000주

50,000주 초과
5,000주

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자 또는 수요예측에 미참여한 기관투자자는 최고 청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

(후략~)

(주5) 정정 전(~전략)(2) 일반투자자의 청약일반청약자의 청약은 청약증거금률 100%이며, 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 청약처에 제출하여야 합니다. 일반청약자 1인당 최고 청약 한도는 170,000주~210,000주입니다. 또한, 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. (~중략~)(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위일반청약자의 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 대표주관사인 현대차증권(주)의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자는 1인 1건에 한하여 청약이 가능하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

【일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 증거금율】

구 분
일반투자자 배정물량
최고 청약한도
청약 증거금율

현대차증권㈜
1,750,000주~2,100,000주
170,000주~210,000주
100%

(후략~)

5) 정정 후(~전략)(2) 일반투자자의 청약일반청약자의 청약은 청약증거금률 100%이며, 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 청약처에 제출하여야 합니다. 일반청약자 1인당 최고 청약 한도는
170,000주입니다. 또한, 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. (~중략~)(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위일반청약자의 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 대표주관사인 현대차증권(주)의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자는 1인 1건에 한하여 청약이 가능하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

【일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 증거금율】

구 분
일반투자자 배정물량
최고 청약한도
청약 증거금율

현대차증권㈜
1,750,000주
170,000주
100%

(후략~)

(주6) 정정 전

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율(가) 기관투자자 : 공모총주식의 70.0%(4,900,000주)~75.0%(5,250,000주)를 배정합니다.(나) 일반투자자 : 공모총주식의 25.0%(1,750,000주)~30.0%(2,100,000주)를 배정합니다.(다) 상기 (가) ~ (나)항의 투자자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 또한, 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 투자자 유형군의 배정분에 합산하여 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(라) 단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 발행회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.(가) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.(나) 일반투자자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수인이 하기 "청약취급처별 일반투자자 배정물량"의 배정기준에 따라 처리합니다.

【청약취급처별 일반투자자 배정물량】

청약취급처
배정주식수
배정기준
공고방법

대표주관회사
현대차증권㈜
1,750,000주~2,100,000주
주1)
본ㆍ지점 및 홈페이지

주1) 안분배정 후 잔여주식은 추첨을 통하여 배정합니다.(다) 금번 IPO는 일반청약자에게 1,750,000주~2,100,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 875,000주~1,050,000주 이하이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는미달청약금에 대한 추가납입은 2024년 06월 14일까지 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주6) 정정 후

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율(가) 기관투자자 : 공모총주식의
75.0%(5,250,000주)를 배정합니다.(나) 일반투자자 : 공모총주식의
25.0%(1,750,000주)를 배정합니다.(다) 상기 (가) ~ (나)항의 투자자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 또한, 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 투자자 유형군의 배정분에 합산하여 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(라) 단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 발행회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.(가) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.(나) 일반투자자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수인이 하기 "청약취급처별 일반투자자 배정물량"의 배정기준에 따라 처리합니다.

【청약취급처별 일반투자자 배정물량】

청약취급처
배정주식수
배정기준
공고방법

대표주관회사
현대차증권㈜
1,750,000주
주1)
본ㆍ지점 및 홈페이지

주1) 안분배정 후 잔여주식은 추첨을 통하여 배정합니다.(다) 금번 IPO는 일반청약자에게
1,750,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
875,000주 이하이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는미달청약금에 대한 추가납입은
2024년 06월 14일까지 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주7) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 수량
인수금액주1)
인수조건

명칭
주소

현대차증권㈜
서울시 영등포구국제금융로2길 28
기명식 보통주7,000,000주
14,000,000,000원
주2)

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 2,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 현대차증권㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하며, 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.

주3)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 현대차증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

(주7) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 수량
인수금액주1)
인수조건

명칭
주소

현대차증권㈜
서울시 영등포구국제금융로2길 28
기명식 보통주7,000,000주
14,000,000,000원
주2)

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 2,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
대표주관회사인 현대차증권㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하며, 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.

주3)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 현대차증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

(주8) 정정 전

나. 지분희석 가능성본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은
공모전 발기주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있으며 공모주식수 7,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한
당사의 지분희석률은 10.67% 수준입니다.

본 증권신고서 제출일 현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 본 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.또한, 공모 전 주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며" 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은 공모주식수 7,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 했을 때 10.67% 수준입니다.

[희석비율]

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

7,000,000
78.65%
1,390,000
21.35%
2,000
1,787
10.67%

▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (공모희망가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

(주8) 정정 후

나. 지분희석 가능성본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은
공모전 발기주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있으며 공모주식수 7,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한
당사의 지분희석률은 10.67% 수준입니다.

본 증권신고서 제출일 현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 본 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.또한, 공모 전 주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며" 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은 공모주식수 7,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 했을 때 10.67% 수준입니다.

[희석비율]

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

7,000,000
78.65%
1,390,000
21.35%
2,000
1,787
10.67%

▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (
확정공모가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (
확정공모가액 - 가중평균발행가격) /
확정공모가액

(주9) 정정 전

자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 7,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,750,000주~2,100,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 4,900,000주~5,250,000주(공모주식의 70.0%~75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로 2024년 6월 4일 ~ 5일 2일 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2024년 6월 11일 ~ 12일 2일 간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

(주9) 정정 전

자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이
결정되었습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 7,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
1,750,000주 (공모주식의 25.0%), 기관투자자 5,250,000주(공모주식의 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로 2024년 6월 4일 ~ 5일 2일 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2024년 6월 11일 ~ 12일 2일 간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

(주10) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견
가 .평가결과대표주관회사인 현대차증권㈜는 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

현대차증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험,동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.
나. 공모가격의 산출방법대표주관회사인 현대차증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적㈜와 협의하여 최종 확정할 예정입니다.
다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(~중략)

이에 동사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 현대차증권(주)와 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)가 협의하여 결정할 예정입니다.

투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가에 따른 희석비율을 제시하면아래와 같습니다.

구분
내용
비고

총납입금액

15,900백만원

주1)

총발행주식수

8,900,000주

주2)

가중평균발행가

1,787원

주3)

공모전 주당발행가격(A)

1,000원

-

주당 공모희망가격(B)

2,000원

-

공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A)

2.0배

-

희석비율

10.67%

주4)

주1)
총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB 행사가액 ×전환가능주식수) + (공모희망가격×공모주식수)

주2)
총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수

주3)
가중평균발행가격 = 총납입금액 ÷ 총발행주식수(CB 전환 가정)

주4)
희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) ÷ 공모희망가격

(후략~)(주10) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견
가 .평가결과대표주관회사인 현대차증권㈜는 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 결정하였습니다.

현대차증권㈜가 제시하는 상기 주당
확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험,동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.
나. 공모가격의 산출방법대표주관회사인 현대차증권㈜는 상기와 같이 제시된
확정공모가액은 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적㈜와 협의하여
최종 확정하였습니다.
다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을
결정하였습니다.

(~중략)

이에 동사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 현대차증권(주)와 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)가 협의하여
결정하였습니다.

투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의
확정공모가에 따른 희석비율을 제시하면아래와 같습니다.

구분
내용
비고

총납입금액

15,900백만원

주1)

총발행주식수

8,900,000주

주2)

가중평균발행가

1,787원

주3)

공모전 주당발행가격(A)

1,000원

-

주당 공모희망가격(B)

2,000원

-

공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A)

2.0배

-

희석비율

10.67%

주4)

주1)

총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB 행사가액 ×전환가능주식수) + (
확정공모가격×공모주식수)

주2)
총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수

주3)
가중평균발행가격 = 총납입금액 ÷ 총발행주식수(CB 전환 가정)

주4)

희석비율 = (
확정공모가격 - 가중평균발행가격) ÷
확정공모가격

(후략~)

(주11) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)발 행 제 비 용(2)순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
14,000,000,000-14,000,000,000

주) 총 공모금액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성되었으며, 추후 확정공모가액이 결정되면 총공모금액도 변경될 수 있습니다.주2) 신탁금액은 국민은행의 국민수퍼정기예금으로 운영될 예정입니다.주3) 코스닥시장 공시규정 제9조의2에 따라 예치 및 신탁계약 내용 등의 변경이 있는 경우 공시될 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

245,000,000

공모시 2.45억원, 합병시 2.45억원

(공모 140억에 대한 인수수수료율 3.5%)

상장수수료

3,500,000

상장심사수수료, 신규상장수수료

등록세

8,400,000

증자 자본금의 1.2%

교육세

1,680,000

등록세의 20%

기타비용

20,000,000

법무사 수수료, 전자등록제도 도입비용,

투자설명서 인쇄비, 신문공고비, IR비용 등

합 계

278,580,000

-

주1) 발행제비용 내역은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성하였습니다.주2) 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)는 대표주관회사 현대차증권(주)에게 인수대가로 공모금액의 2.45억원에 해당하는 금액을 수수료를 지급합니다. 단, 전체 수수료 중 공모금액의 50%(2.45억원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%(2.45억원)는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급됩니다. 다만, 합병이 실패할 시에는 합병등기 완료 시점에 지급되기로 한 나머지 50%는 지급되지 않습니다.주3) 상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

(주11) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)발 행 제 비 용(2)순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
14,000,000,000-14,000,000,000

주1) 총 공모금액은
확정공모가액
2,000원을 기준으로 작성되었으며, 추후 확정공모가액이 결정되면 총공모금액도 변경될 수 있습니다.주2) 신탁금액은 국민은행의 국민수퍼정기예금으로 운영될 예정입니다.주3) 코스닥시장 공시규정 제9조의2에 따라 예치 및 신탁계약 내용 등의 변경이 있는 경우 공시될 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

245,000,000

공모시 2.45억원, 합병시 2.45억원

(공모 140억에 대한 인수수수료율 3.5%)

상장수수료

3,500,000

상장심사수수료, 신규상장수수료

등록세

8,400,000

증자 자본금의 1.2%

교육세

1,680,000

등록세의 20%

기타비용

20,000,000

법무사 수수료, 전자등록제도 도입비용,

투자설명서 인쇄비, 신문공고비, IR비용 등

합 계

278,580,000

-

주1) 발행제비용 내역은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 작성하였습니다.주2) 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)는 대표주관회사 현대차증권(주)에게 인수대가로 공모금액의 2.45억원에 해당하는 금액을 수수료를 지급합니다. 단, 전체 수수료 중 공모금액의 50%(2.45억원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%(2.45억원)는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급됩니다. 다만, 합병이 실패할 시에는 합병등기 완료 시점에 지급되기로 한 나머지 50%는 지급되지 않습니다.주3) 상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.