샤페론 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240605)
제출인: 샤페론

증권신고서(지분증권)
3.7
샤페론

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 06월 05일

회 사 명 :
주식회사 샤페론

대 표 이 사 :
성승용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 606호

(전 화) 02-6083-8315

(홈페이지) http://www.shaperon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획조정실장 (성 명) 박 규 민

(전 화) 02-6083-8315

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 12월

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 12일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 04월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(파란색)

2024년 05월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 기재정정 및 분기보고서 제출에 따른 기재정정
(빨간색)

2024년 05월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정

(초록색)

2024년 06월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정
(주황색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 13,182,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 23,740,782,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 [발행조건확정] 증권신고서는 확정 발행가액 산정에 따른 정정 사항으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 주황색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 34,998,210,000원
모집 또는 매출총액 : 23,740,782,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
13,182,000
500
2,655
34,998,210,000
일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
한국투자증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 10일 ~ 2024년 06월 11일
2024년 06월 13일
2024년 06월 07일
2024년 06월 13일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 04월 13일
2024년 06월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
34,998,210,000

발행제비용
593,498,570

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-Z

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.06.05

【기 타】

1. 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정발행가액은 청약일전 3거래일에 확정되어 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.
2. 일반공모 청약은 모집주선회사인 한국투자증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다.
3. 일반공모 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리할 예정입니다.
4. 한국투자증권(주)은 금번 주식회사 샤페론 일반공모의 모집주선회사입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 한국투자증권(주)은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장과 금융투자업에관한 법률상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.
5. 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
6. 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
7. 「자본시장법과금융투자업에관한법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2024년 04월 13일부터 2024년 06월 04일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
13,182,000
500
1,801
23,740,782,000
일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
한국투자증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 10일 ~ 2024년 06월 11일
2024년 06월 13일
2024년 06월 07일
2024년 06월 13일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 04월 13일
2024년 06월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
23,740,782,000

발행제비용
490,480,140

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.06.05

【기 타】

1. 상기 모집가액은
확정발행가액이며, 확정발행가액은 청약일전 3거래일에 확정되어 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.
2. 일반공모 청약은 모집주선회사인 한국투자증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다.
3. 일반공모 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리할 예정입니다.
4. 한국투자증권(주)은 금번 주식회사 샤페론 일반공모의 모집주선회사입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 한국투자증권(주)은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장과 금융투자업에관한 법률상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.
5. 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
6. 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
7. 「자본시장법과금융투자업에관한법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2024년 04월 13일부터 2024년 06월 04일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

(주2) 정정 전

당사는 2024년 04월 12일 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주 13,182,000주를 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하여 계약을 맺었으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
13,182,000
500
2,655
34,998,210,000
일반공모

주)
1주당 모집가액 및 모집총액은 예정금액입니다.

■ 모집(예정)가액
당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.
모집(예정)가액은 최초 이사회결의일(2024년 04월 12일) 직전거래일인 2024년 04월 11일을 기산일로 하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

[예정발행가액 산정표]

(기산일 : 2024년 04월 11일)
(단위 : 원, 주)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2024/04/05
112,494
385,687,990
할인율: 25%

2
2024/04/04
231,709
812,431,975

3
2024/04/03
680,026
2,421,706,895

합 계
1,024,229
3,619,826,860

기 준 주 가
3,534
= 총 거래대금 / 총 거래량

발 행 가 액
2,655
기준주가 × (1 - 할인율)호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

■
확정발행가액 산정
확정발행가액은 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 따라서 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.shaperon.com/)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

(후략)
(주2) 정정 후

당사는 2024년 04월 12일 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주 13,182,000주를 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하여 계약을 맺었으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
13,182,000
500
1,801
23,740,782,000
일반공모

주)

1주당 모집가액 및 모집총액은
확정금액입니다.

■ 모집(예정)가액
당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.
모집(예정)가액은 최초 이사회결의일(2024년 04월 12일) 직전거래일인 2024년 04월 11일을 기산일로 하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

[예정발행가액 산정표]

(기산일 : 2024년 04월 11일)
(단위 : 원, 주)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2024/04/05
112,494
385,687,990
할인율: 25%

2
2024/04/04
231,709
812,431,975

3
2024/04/03
680,026
2,421,706,895

합 계
1,024,229
3,619,826,860

기 준 주 가
3,534
= 총 거래대금 / 총 거래량

발 행 가 액
2,655
기준주가 × (1 - 할인율)호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

■
확정발행가액 산정
확정발행가액은 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 따라서 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.shaperon.com/)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

[확정발행가액 산정표]

(기산일 : 2024년 06월 04일)
(단위 : 원, 주)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2024/06/04
13,860,717
33,690,871,528
할인율: 25%

2
2024/06/03
2,666,739
5,992,187,210

3
2024/05/31
3,988,446
9,558,164,075

합 계
20,515,902
49,241,222,813

기 준 주 가
2,400
= 총 거래대금 / 총 거래량

발 행 가 액
1,801
기준주가 × (1 - 할인율)호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

(후략)
(주3) 정정 전

가
. 모집 또는 매출 조건

항
목

내
용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
13,182,000주

주당 모집가액
또는 매출가액

예정가액

2,655원

확정가액

-

모집총액 또는 매출총액

예정가액

34,998,210,000원

확정가액

-

청
약
단
위

일반공모의 최소 청약 단위는
100주로 하며
, 다음과 같이 결정하였습니다
. 단
, 일반공모 청약자의 청약한도는
"일반공모 배정분
"의
100% 범위 내로 하며
, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다
.

구 분

청약단위

100

주 이상

1,000

주 이하

100

주 단위

1,000

주 초
과

5,000

주 이하

500

주 단위

5,000

주 초
과

10,000

주 이하

1,000

주 단위

10,000

주 초
과

50,000

주 이하

5,000

주 단위

50,000

주 초
과

100,000

주 이하

10,000

주 단위

100,000

주 초
과

500,000

주 이하

50,000

주 단위

500,000

주 초
과

1,000,000

주 이
하

100,000

주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000

주 초
과시

1,000,000

주 단
위

일반공모
청약기일

개시일

2024

년
06월
10일

종료일

2024

년
06월
11일

청약증거금

주당 모집가액의
100%

납입기일

2024

년
06월
13일

배당기산일
(결산일
)

2024

년
01월
01일

주
1)

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며
, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다
.

주
2)

본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나
, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다
.

(후략)
(주3) 정정 후

가
. 모집 또는 매출 조건

항
목

내
용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
13,182,000주

주당 모집가액
또는 매출가액

예정가액

1,801원

확정가액

-

모집총액 또는 매출총액

예정가액

23,740,782,000원

확정가액

-

청
약
단
위

일반공모의 최소 청약 단위는
100주로 하며
, 다음과 같이 결정하였습니다
. 단
, 일반공모 청약자의 청약한도는
"일반공모 배정분
"의
100% 범위 내로 하며
, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다
.

구 분

청약단위

100

주 이상

1,000

주 이하

100

주 단위

1,000

주 초
과

5,000

주 이하

500

주 단위

5,000

주 초
과

10,000

주 이하

1,000

주 단위

10,000

주 초
과

50,000

주 이하

5,000

주 단위

50,000

주 초
과

100,000

주 이하

10,000

주 단위

100,000

주 초
과

500,000

주 이하

50,000

주 단위

500,000

주 초
과

1,000,000

주 이
하

100,000

주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000

주 초
과시

1,000,000

주 단
위

일반공모
청약기일

개시일

2024

년
06월
10일

종료일

2024

년
06월
11일

청약증거금

주당 모집가액의
100%

납입기일

2024

년
06월
13일

배당기산일
(결산일
)

2024

년
01월
01일

주
1)

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며
, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다
.

주
2)

본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나
, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다
.

(후략)
(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
34,998,210,000

발행제비용(주2)
593,498,570

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
34,404,711,430

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
6,299,670
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선 수수료
349,982,100
모집금액의 1.0%와 정액 2.5억원 중 높은 금액

보통주추가상장수수료
5,580,000
820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등록면허세
26,364,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
5,272,800
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
200,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
593,498,570
-

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 모두 운영자금으로 사용할 계획이며, 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.

(기준일 :
2024년 04월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
34,998,210,000
-
-
-
34,998,210,000

나. 자금의 세부 사용내역

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

구분
단계
사용(예정) 시기
합 계
우선순위

2024년
2025년
2026년
2027년

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

R&D비용
NuGel
아토피(도포제)
임상2상
1,275
906
1,522
1,502
1,502
1,502
801
801
-
-
-
-
-
-
9,811
1

NuCerin
알츠하이머(경구제)
임상1상
-
-
128
125
138
63
-
-
-
-
-
-
-
-
452
3

면역항암제
Papiliximab
전임상/임상1상
250
250
1,979
1,979
1,979
1,979
1,979
1,979
-
-
-
-
-
-
12,374
2

소 계
250
250
1,979
1,979
1,979
1,979
1,979
1,979
-
-
-
-
-
-
12,374
-

기타
연구재료비
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
4,200
-

R&D비용 합계
1,825
1,456
3,929
3,906
3,919
3,844
3,080
3,080
300
300
300
300
300
300
26,837
-

운영비용
전사 급여, 지급수수료 등 판관비
-
-
-
-
800
800
800
800
800
800
800
800
800
916
8,161
4

총 합 계
1,825
1,456
3,929
3,906
4,719
4,644
3,880
3,880
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
34,998
-

출처: 당사 제공자료

당사는 금번 유상증자 자금 중 약 226억원을 아토피치료제(제품명: NuGel), 이중항체 나노바디 Papilximab(파필리시맙), 알츠하이머 치매 치료제(제품명: NuCerin) 개발을 위한 임상시험 진행 비용으로 활용할 예정이며, 연구재료비 42억 및 급여, 지급수수료 등 판관비로 약 82억원을 집행 할 계획입니다.(중략)

당사는 기존 항체 치료제의 효과와 안정성을 향상시키고 투여경로를 다양화할 수 있는 등의 장점을 가진 나노바디의 제작, 라이브러리 구축, 패닝, 스크리닝 및 평가에 이르는 나노바디를 연구 및 제조하는데 필요한 전주기적 플랫폼을 갖춘 전 세계 소수 기업 중 하나입니다. 나노바디는 진단 및 치료제 등 다양한 영역에서 활용될 수 있으며 당사는 특히 암세포에 발현하면서 후천면역성 항암작용을 하는
T-세포의 활성을 억제하는 항암면역회피인자인
PD-L1을 억제하면서 동시에 선천면역성 대식세포가 암세포를 제거하는 것을 방해하는 인자인
CD47을 타겟하는 이중항체 나노바디로서 선천
-후천면역관문
(immune-checkpoint) 인자를 동시에 타겟하여 유효성을 증가시켰으며 기존
CD47항체가 지닌 적혈구 응집 부작용을 최소화하여 안전성까지 확보한 차세대 면역항암제에 집중하고 있습니다. 현재 인간화 동물 유효성 실험을 완료한 상태이며, 모항체 단독 또는 병용 처리에 우수한 항종양효과를 확인한 상태입니다. 이후 전임상 및 임상 1상을 위한 자금으로 금번 유상증자 자금 중 약 124억원을 사용할 계획입니다. 2024년에는 전임상 단계에서의 평가 및 분석을 위한 자금으로 사용, 2025년 이후에는 임상시험약 및 원제의약품 생산을 위한 자금으로 사용 할 계획입니다. 개발 계획 및 비용 관련 상세 내역은 하기와 같습니다.

[나노바디 Papilximab 향후 개발 계획 및 일정]

분류
세부
2024년
2025년
2026년

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

Papiliximab
전임상
●
●

임상1상

●
●
●
●
●
●

출처: 당사 제공자료

[나노바디의Papilximab 전임상 및 임상1상 진행 개발 비용]

(단위 : 백만원)

프로젝트
항목
2024년
2025년
2026년
총액

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

전임상
연구용역
250
250
-
-
-
-
-
-
-
-
500

분석비용
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
250
250
-
-
-
-
-
-
-
-
500

임상1상 진행
임상비용
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

임상약 생산
-
-
1,571
1,571
1,571
1,571
1,571
1,571
-
-
9,426

임상약 관리
-
-
408
408
408
408
408
408
-
-
2,448

분석비용
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
1,979
1,979
1,979
1,979
1,979
1,979
-
-
11,874

합계
250
250
1,979
1,979
1,979
1,979
1,979
1,979
-
-
12,374

출처: 당사 제공자료

(후략)
(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
23,740,782,000

발행제비용(주2)
490,480,140

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
23,250,301,860

주1)

상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
4,273,340
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선 수수료
250,000,000
모집금액의 1.0%와 정액 2.5억원 중 높은 금액

보통주추가상장수수료
4,570,000

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등록면허세
26,364,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
5,272,800
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
200,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
490,480,140
-

주1)

상기 금액은
확정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 모두 운영자금으로 사용할 계획이며, 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.

(기준일 :
2024년 06월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
23,740,782,000
-
-
-
23,740,782,000

나. 자금의 세부 사용내역

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

구분
단계
사용(예정) 시기
합 계
우선순위

2024년
2025년
2026년
2027년

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

R&D비용
NuGel
아토피(도포제)
임상2상
1,275
906
1,522
1,502
1,502
1,502
801
801
-
-
-
-
-
-
9,811
1

NuCerin
알츠하이머(경구제)
임상1상
-
-
128
125
138
63
-
-
-
-
-
-
-
-
452
3

면역항암제
Papiliximab
전임상/임상1상
250
250
1,571
1,571
1,775
1,775
1,775
1,775
-
-
-
-
-
-
10,742
2

기타
연구재료비
-
-
-
-
-
100
100
100
-
-
-
-
-
-
300
-

R&D비용 합계
1,525
1,156
3,221
3,198
3,415
3,440
2,676
2,676
-
-
-
-
-
-
21,305
-

운영비용
전사 급여, 지급수수료 등 판관비
-
-
-
-
-
900
900
636
-
-
-
-
-
-
2,436
4

총 합 계
1,525
1,156
3,221
3,198
3,415
4,340
3,576
3,312
-
-
-
-
-
-
23,741
-

출처: 당사 제공자료

당사는 금번 유상증자 자금 중 약
210억원을 아토피치료제(제품명: NuGel), 이중항체 나노바디 Papilximab(파필리시맙), 알츠하이머 치매 치료제(제품명: NuCerin) 개발을 위한 임상시험 진행 비용으로 활용할 예정이며, 연구재료비
3억원 및 급여, 지급수수료 등 판관비로 약
24억원을 집행 할 계획입니다.(중략)

당사는 기존 항체 치료제의 효과와 안정성을 향상시키고 투여경로를 다양화할 수 있는 등의 장점을 가진 나노바디의 제작, 라이브러리 구축, 패닝, 스크리닝 및 평가에 이르는 나노바디를 연구 및 제조하는데 필요한 전주기적 플랫폼을 갖춘 전 세계 소수 기업 중 하나입니다. 나노바디는 진단 및 치료제 등 다양한 영역에서 활용될 수 있으며 당사는 특히 암세포에 발현하면서 후천면역성 항암작용을 하는
T-세포의 활성을 억제하는 항암면역회피인자인
PD-L1을 억제하면서 동시에 선천면역성 대식세포가 암세포를 제거하는 것을 방해하는 인자인
CD47을 타겟하는 이중항체 나노바디로서 선천
-후천면역관문
(immune-checkpoint) 인자를 동시에 타겟하여 유효성을 증가시켰으며 기존
CD47항체가 지닌 적혈구 응집 부작용을 최소화하여 안전성까지 확보한 차세대 면역항암제에 집중하고 있습니다. 현재 인간화 동물 유효성 실험을 완료한 상태이며, 모항체 단독 또는 병용 처리에 우수한 항종양효과를 확인한 상태입니다. 이후 전임상 및 임상 1상을 위한 자금으로 금번 유상증자 자금 중 약
107억원을 사용할 계획입니다. 2024년에는 전임상 단계에서의 평가 및 분석을 위한 자금으로 사용, 2025년 이후에는 임상시험약 및 원제의약품 생산을 위한 자금으로 사용 할 계획입니다. 개발 계획 및 비용 관련 상세 내역은 하기와 같습니다.

[나노바디 Papilximab 향후 개발 계획 및 일정]

분류
세부
2024년
2025년
2026년

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

Papiliximab
전임상
●
●

임상1상

●
●
●
●
●
●

출처: 당사 제공자료

[나노바디의Papilximab 전임상 및 임상1상 진행 개발 비용]

(단위 : 백만원)

프로젝트
항목
2024년
2025년
2026년
총액

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

전임상
연구용역
250
250
-
-
-
-
-
-
-
-
500

분석비용
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
250
250
-
-
-
-
-
-
-
-
500

임상1상 진행
임상비용
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

임상약 생산
-
-
1,571
1,571
1,571
1,571
1,571
1,571
-
-
9,426

임상약 관리
-
-
-
-
204
204
204
204
-
-
816

분석비용
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
1,571
1,571
1,775
1,775
1,775
1,775
-
-
10,242

합계
250
250
1,571
1,571
1,775
1,775
1,775
1,775
-
-
10,742

출처: 당사 제공자료

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.