선익시스템 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20240604)
제출인: 선익시스템

주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
1.8
(주)선익시스템

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 6월 4일

회 사 명 :
주식회사 선익시스템

대 표 이 사 :
박재규, 김혜동

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293

(전 화)031-8012-1600

(홈페이지)http://www.sunic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)임봉균

(전 화)031-8012-1600

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류

무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
18,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
18,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2029년 06월 21일

6. 이자지급방법

본 사채의 표면이자는
0.0%
이며
,
만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다
.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인
2029
년
06
월
21
일에 전자등록금액의
100.0000%
에 해당하는 금액을 일시 상환하기로 하되 원단위 미만은 절사한다
.
단
,
상환기일이 은행 영업일
(
국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며
,
일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날
,
토요일
,
일요일
,
법정공휴일은 제외한다
,
이하 같음
)
이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고
,
이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
68,186

교환가액 결정방법

본 사채의 교환가액은
본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전
(
청약일이 없는 경우는 납입일
)
제
3
거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여
,
기준주가의
110%
를 최초 교환가액으로 하되
,
원단위 미만은 원단위로 절상한다
.

교환대상
종류
(주)선익시스템 기명식 보통주

주식수
263,983

주식총수 대비비율(%)
2.71

교환청구기간
시작일
2024년 07월 21일

종료일
2029년 05월 21일

교환가액 조정에 관한 사항

1)

주식의 소각
,
분할 또는 병합
,
발행회사의 합병
,
분할
,
분할합병
,
포괄적 주식교환
,
포괄적 주식이전 또는 자본의 감소 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 본건 사채가 전액 주식으로 교환되었더라면 당해 사유 발생 직후에 주주가 가질 수 있었던 주식수가 교환주식수가 되도록 교환가액을 조정한다
.
본조에 따른 교환가액 조정일은 분할
,
합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합
,
주식 액면 변경 등의 기준일로 한다
.

2)본건 사채를 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자
,
주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을 조정한다
.
본 목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자
,
주식배당
,
준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다
.
단
,
본건 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다
.

조정 후 교환가액
=
조정 전 교환가액
× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A:
기발행주식수

B:
신발행주식수

C: 1
주당 발행가격

D:
기준가

다만
,
위 산식 중
“
기발행주식수
”
는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
“
신발행주식수
”
는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
.
또한
,
위 산식 중
“1
주당 발행가격
”
은 주식분할
,
무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로 하고
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며
,
위 산식에서
“
시가
”
라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가
(“
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
”
제
5-18
조에서 정하는 기준주가
,
유상증자의 경우 확정발행가액 산정 시 사용한 기준주가로 함
)
또는 권리락주가
(
유상증자 이외의 경우에 적용함
)
로 한다
.

3) 본 호 제
1)
목에도 불구하고
,
감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을 조정한다
.
단
,
감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제
5-22
조 제
1
항 본문의 규정에 의하여 산정
(
제
3
호는 제외한다
)
한 가액
(
이하
“
산정가액
”)
이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(
전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)
에는 조정 후 교환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

4) 별도의 시가하락에 따른 조정은 없다
.

5) 본 항에 의한 조정 후 교환가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다
.

9-1. 옵션에 관한 사항

조기상환청구권
(Put Option)
에 관한 사항
:
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
2
년이 되는 날인
2026
년
06
월
21
일
(
해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함
)
및 그 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
“
조기상환지급일
”
이라 한다
)
에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다
.
이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연
0.0%(3
개월 단위 복리계산
)
을 가산한 금액
(
이하
“
조기상환금액
”
이라 하며
,
구체적인 내역은 아래 가
.
호에 기재된 바와 같다
)
을 조기상환지급일에 지급하여야 한다
.
단
,
조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

옵션에 대한 자세한 사항은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고 바랍니다.

10. 청약일
2024년 06월 07일

11. 납입일
2024년 06월 21일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2024년 06월 04일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
본 사채의 발행은 자본시장법 제9조 제7항에 따른 모집(50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다)에 해당하지 않으며, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제2-2조 제2항 제2, 3호에 의거해 발행 후 1년간 사채의 분할을 금지함으로써, 전매기준에 해당하지 않음

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)조기상환청구권
(Put Option)
에 관한 사항
:

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
2
년이 되는 날인
2026
년
06
월
21
일
(
해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함
)
및 그 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
“
조기상환지급일
”
이라 한다
)
에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다
.
이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연
0.0%(3
개월 단위 복리계산
)
을 가산한 금액
(
이하
“
조기상환금액
”
이라 하며
,
구체적인 내역은 아래 가
.
호에 기재된 바와 같다
)
을 조기상환지급일에 지급하여야 한다
.
단
,
조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

가
) 조기상환지급일별 조기상환금액
:

2026
년
06
월
21
일
:
전자등록금액의
100.0000%

2026
년
09
월
21
일
:
전자등록금액의
100.0000%

2026
년
12
월
21
일
:
전자등록금액의
100.0000%

2027
년
03
월
21
일
:
전자등록금액의
100.0000%

2027
년
06
월
21
일
:
전자등록금액의
100.0000%

2027
년
09
월
21
일
:
전자등록금액의
100.0000%

2027
년
12
월
21
일
:
전자등록금액의
100.0000%

2028
년
03
월
21
일
:
전자등록금액의
100.0000%

2028
년
06
월
21
일
:
전자등록금액의
100.0000%

2028
년
09
월
21
일
:
전자등록금액의
100.0000%

2028
년
12
월
21
일
:
전자등록금액의
100.0000%

2029
년
03
월
21
일
:
전자등록금액의
100.0000%

나) 조기상환 청구장소
:
발행회사의 본점

다) 조기상환 지급장소
:
기업은행 평촌
WM
센터

라) 조기상환 수익율 및 조기상환청구기간
:
사채권자는 조기상환을 청구할 경우
,
각 조기상환지급일의
60
일 전부터
30
일 전까지
(
이하
“
조기상환청구기간
”
이라 하며
,
구체적인 내역은 아래 표와 같다
)
한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다
.
단
,
조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

구분

조기상환 청구기간

조기상환기일

조기상환율

FROM

TO

1
차

2026-04-22

2026-05-22

2026-06-21

100.0000%

2
차

2026-07-23

2026-08-22

2026-09-21

100.0000%

3
차

2026-10-22

2026-11-21

2026-12-21

100.0000%

4
차

2027-01-20

2027-02-19

2027-03-21

100.0000%

5
차

2027-04-22

2027-05-22

2027-06-21

100.0000%

6
차

2027-07-23

2027-08-22

2027-09-21

100.0000%

7
차

2027-10-22

2027-11-21

2027-12-21

100.0000%

8
차

2028-01-21

2028-02-20

2028-03-21

100.0000%

9
차

2028-04-22

2028-05-22

2028-06-21

100.0000%

10
차

2028-07-23

2028-08-22

2028-09-21

100.0000%

11
차

2028-10-22

2028-11-21

2028-12-21

100.0000%

12
차

2029-01-20

2029-02-19

2029-03-21

100.0000%

마) 조기상환 청구절차
:
사
채
권자가
『
주식
·사채등의 전자등록에 관한 법률
』
(
이하
”
전자증권법
”)
제
22
조 제
2
항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고
『
전자증권법
』
제
23
조 제
2
항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

신한투자증권 주식회사
-
1,500,000,000

흥국-하나에스앤비 뉴프라임 신기술투자조합
-
300,000,000

흥국증권 주식회사
-
900,000,000

한국투자밸류체인(VC) S1 투자조합
-
2,400,000,000

타임폴리오흥국에이오에이 알지비 신기술투자조합 제1호
-
8,100,000,000

삼성증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
-
90,000,000

삼성증권 주식회사(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)
-
1,050,000,000

삼성증권 주식회사(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)
-
210,000,000

삼성증권 주식회사(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
-
290,000,000

삼성증권 주식회사(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)
-
160,000,000

삼성증권 주식회사(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)
-
130,000,000

삼성증권 주식회사(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)
-
110,000,000

삼성증권 주식회사(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)
-
540,000,000

삼성증권 주식회사(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)
-
420,000,000

주식회사 하나은행(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)
-
900,000,000

삼성증권 주식회사(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)
-
900,000,000

주) 각 '본건 펀드'에 대한 세부 사항은 아래와 같습니다.

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1

타임폴리오 코스닥벤처
It's Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁

주식회사 타임폴리오자산운용
삼성증권 주식회사

본건 펀드 2

타임폴리오 코스닥벤처
It's Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁

본건 펀드 3

타임폴리오
The Time-H 일반사모투자신탁

본건 펀드 4

타임폴리오
The Time-A 일반사모투자신탁

본건 펀드 5

타임폴리오
The Time-Q 일반사모투자신탁

본건 펀드 6

타임폴리오
The Time-F 일반사모투자신탁

본건 펀드 7

타임폴리오
The Time-Black 일반사모투자신탁

본건 펀드 8

타임폴리오
It's Time-Mezzanine G 3호 일반사모투자신탁

주식회사 타임폴리오자산운용
삼성증권 주식회사

본건 펀드 9

타임폴리오 코스닥벤처
It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁

본건 펀드 10

신한
TheCredit1 일반사모혼합자산투자신탁

신한자산운용 주식회사
주식회사 하나은행

본건 펀드 11

NH앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제
1호

엔에이치헤지자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
운영자금 및 사업자금
6,000
6,000
6,000
18,000

* 운영 및 사업확대 자금으로 사용