한화시스템 — 증권발행실적보고서 (20240604)
제출인: 한화시스템

증권발행실적보고서
2.8
한화시스템㈜

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 04일

회 사 명 :
한화시스템 주식회사

대 표 이 사 :
어 성 철

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 1공단로 244

(전 화) 02-729-4605

(홈페이지) http://www.hanwhasystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 전 연 보

(전 화) 02-729-4605

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

회차 :
5-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2026년 06월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
5-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2027년 06월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 06월 04일
2024년 06월 04일
2024년 06월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
25.00
-

한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

대신증권
1,500,000
15,000,000,000
15.00
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,500,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100

계
10,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 06월 04일
2024년 06월 04일
2024년 06월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
16.67
-

한국투자증권
4,500,000
45,000,000,000
30.00
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
10.00
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

키움증권
2,500,000
25,000,000,000
16.67
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
15,000,000
150,000,000,000
100.00
8
15,000,000
150,000,000,000
100.00

계
15,000,000
100
8
15,000,000
150,000,000,000
100
8
15,000,000
150,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 06월 05일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 06월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 05월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 05월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 05월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 06월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
한화시스템㈜ → 경상북도 구미시 1공단로 244 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 하이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

회차 :
5-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
70,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
5-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
60,000,000,000
-
-
150,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제5-1
회 및 제5-2회 무보증사채 발행금액
2,500억원
은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
금융기관
차입일(발행일)
상환일(만기일)
이자율
권면(전자등록)총액

무보증 사모사채
하이투자증권
2019-07-05
2024-07-05
2.096%
30,000

CP
대신증권
2023-07-10
2024-07-08
4.430%
50,000

일반대출
미래에셋증권
2023-08-11
2024-08-09
4.550%
50,000

합계
130,000

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

사용내용
세부내용
사용시기
사용금액

협력업체 물품대 지급
사업명 : 전술정보통신체계(TICN) 3개부체계 4차 양산 외협력업체명 : ㈜쏠리드윈텍 외
2024년 하반기 내
120,000

합계
120,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.