아이오케이이엔엠 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240603)
제출인: 아이오케이이엔엠

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)아이오케이컴퍼니

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 6 월 3 일

회 사 명 :
(주)아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 :
김 민 수

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 2층

(전 화) 02-6743-5600

(홈페이지)http://iok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김선국

(전 화) 02-6743-5600

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
244,798

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
4,806,323

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,830

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
4,085

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
4,534

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사정관 제10조 2항

9. 납입일
2024.06.11

10. 신주의 배당기산일
2024.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024.06.27

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024.06.03

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모 공시서류 제출

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.나. 신주의 발행가액의 산정은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10 이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율을 적용했습니다. (원단위 미만 절상) -상기6. 신주발행가액은 예정발행가액이므로 발행가액 확정 후 정정공시 예정임. 라. 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2024년 06월 10일(2) 청약처 : 주식회사 아이오케이컴퍼니 경영관리팀(3) 청약증거금 납입처 : 한국증권금융(주) 여의도 본점(4) 주금 납입처 : (주)국민은행 용산종합금융센터

마. 기타사항(1) 본 유상증자 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 아니함.(2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.(3) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.(4) 상기17. 증권신고서 제출 면제사유인 소액공모 공시서류 제출은 증권의 모집 또는 매출의 개시3일전 제출예정입니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024.05.31
46,574
204,680,490
청약일전 제5거래일

2024.05.30
53,406
244,024,505
청약일전 제4거래일

2024.05.29
32,057
149,905,300
청약일전 제3거래일

합 계
132,037
598,610,295
-

기준주가(가중산술평균주가)
4,534

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
4,085

주1) 상기 발행가액은 미확정 발행가액이며, 이사회 결의일로부터 5거래일 전 ~ 3거래일 전(5/29 ~ 5/31)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산출하였습니다.
주2) 확정발행가액은 청약일 전 3거래일 장 마감 후 확정될 예정이며, 발행가액이 확정되는 대로 발행가액 확정 정정공시를 제출할 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제
10조
(신주인수권
)

① 주주는 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
.

② 회사는 제
1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의
1에 해당하는 경우에는 불특정 다수인
(당해 법인의 주주를 포함한다
.)에게 신주를 배정할 수 있다
.

1.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165조의
6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.

상법 제
542조의
3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3.

발행하는 주식총수의
100분의
20의 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4.

근로자복지기본법 제
39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.

상법 제
418조 제
2항의 규정에 따라 신기술의 도입
, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

6.

경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 배정하는 경우

7.

발행주식총수의
50% 이내에서 법인세법 시행령에서 정하는 기관투자자 또는 중소기업창업지원법에 규정된 창업투자회사에게 신주를 발행하는 경우

8.

주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

④ 제
2항 제
5호
, 제
6호 및 제
7호에 의해 신주를 발행할 경우에는 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

회사 경영상의 목적을 달성하기 위한 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

이수예
-
회사 경영상 목적달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함
-
244,798
-

* 상기 배정주식수(주)는 확정주식수(주)가 아니며, 발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.