현대해상 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240531)
제출인: 현대해상

증권신고서(채무증권)
4.2
현대해상화재보험(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 05월 31일

회 사 명 :
현대해상화재보험 주식회사

대 표 이 사 :
조용일 ㆍ이성재

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩)

(전 화) 1588-5656

(홈페이지) http://www.hi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 커뮤니케이션본부장 (성 명) 박대수

(전 화) 02-3701-8033

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 05월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 05월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 05월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정에 따른 기재정정

2024년 05월 31일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대해상화재보험(주) 제4회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제4회 무보증 후순위사채 금 오천억원(\500,000,000,000)

4. 정정사유 : 금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 금리 확정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

주) 가. 본 사채의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의되며, 해당일 불포함)까지의 기간동안 연 이자율 4.48%로 한다.나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다.
이 경우 이자율은
i) 이자율조정일
2영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 최종으로 제공하는
10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째자리 이하 절사
)에
ii) 본 계약 제
4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(4.48%)와 발행일
2영업일 전
(2024년
05월
30일
) 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 최종으로 제공하는
10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째자리 이하 절사
)의 차이
(스프레드
)를 가산하는 방식으로 조정된다
.
다
. "이자율조정일
"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일
(당일 포함
)로부터 만기일
(해당일 불포함
)까지 적용된다
.

주) 가. 본 사채의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의되며, 해당일 불포함)까지의 기간동안 연 이자율 4.48%로 한다.나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다.
이 경우 이자율은
i) 이자율조정일
2영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 최종으로 제공하는
10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째자리 이하 절사
)에
ii) 본 계약 제
4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(4.48%)와 발행일
2영업일 전
(2024년
05월
30일
) 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 최종으로 제공하는
10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(3.562%)

의 차이
(0.918%p)
를 가산하는 방식으로 조정된다
.
다
. "이자율조정일
"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일
(당일 포함
)로부터 만기일
(해당일 불포함
)까지 적용된다
.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

주) 가. 본 사채의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의되며, 해당일 불포함)까지의 기간동안 연 이자율 4.48%로 한다.나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다.
이 경우 이자율은
i) 이자율조정일
2영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 최종으로 제공하는
10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째자리 이하 절사
)에
ii) 본 계약 제
4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(4.48%)와 발행일
2영업일 전
(2024년
05월
30일
) 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 최종으로 제공하는
10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째자리 이하 절사
)의 차이
(스프레드
)를 가산하는 방식으로 조정된다
.
다
. "이자율조정일
"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일
(당일 포함
)로부터 만기일
(해당일 불포함
)까지 적용된다
.

주) 가. 본 사채의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의되며, 해당일 불포함)까지의 기간동안 연 이자율 4.48%로 한다.나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다.
이 경우 이자율은
i) 이자율조정일
2영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 최종으로 제공하는
10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째자리 이하 절사
)에
ii) 본 계약 제
4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(4.48%)와 발행일
2영업일 전
(2024년
05월
30일
) 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 최종으로 제공하는
10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(3.562%)

의 차이
(0.918%p)

를 가산하는 방식으로 조정된다
.
다
. "이자율조정일
"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일
(당일 포함
)로부터 만기일
(해당일 불포함
)까지 적용된다
.

3. 공모가격 결정방법

[제4회 무보증 후순위사채]가. "본 사채"의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터"이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안 4.48%로 한다.
나. "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년째 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다.이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에ii) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(4.48%)와 발행일 2영업일 전(2024년 05월 30일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정된다.

다. "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

[제4회 무보증 후순위사채]가. "본 사채"의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터"이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안 4.48%로 한다.
나. "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년째 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다.이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에ii) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(4.48%)와 발행일 2영업일 전(2024년 05월 30일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(3.562%)
의 차이
(0.918%p)
를 가산하는 방식으로 조정된다.

다. "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

주1) 가. 본 사채의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의되며, 해당일 불포함)까지의 기간동안 연 이자율 4.48%로 한다.나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다.
이 경우 이자율은
i) 이자율조정일
2영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 최종으로 제공하는
10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째자리 이하 절사
)에
ii) 본 계약 제
4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(4.48%)와 발행일
2영업일 전
(2024년
05월
30일
) 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 최종으로 제공하는
10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째자리 이하 절사
)의 차이
(스프레드
)를 가산하는 방식으로 조정된다
.
다
. "이자율조정일
"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일
(당일 포함
)로부터 만기일
(해당일 불포함
)까지 적용된다
.

주1) 가. 본 사채의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의되며, 해당일 불포함)까지의 기간동안 연 이자율 4.48%로 한다.나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다.
이 경우 이자율은
i) 이자율조정일
2영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 최종으로 제공하는
10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째자리 이하 절사
)에
ii) 본 계약 제
4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(4.48%)와 발행일
2영업일 전
(2024년
05월
30일
) 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 최종으로 제공하는
10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(3.562%)

의 차이
(0.918%p)

를 가산하는 방식으로 조정된다
.
다
. "이자율조정일
"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일
(당일 포함
)로부터 만기일
(해당일 불포함
)까지 적용된다
.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.