그리드위즈 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240531)
제출인: 그리드위즈

증권신고서(지분증권)
3.7
(주)그리드위즈

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 05월 31일

회 사 명 :
주식회사 그리드위즈

대 표 이 사 :
김 구 환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 산운로208번길 25, 1010빌딩

(전 화) 031-698-3380

(홈페이지) https://www.gridwiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 황영철

(전 화) 070-4210-9417

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 03일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,400,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
56,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 주
황색
"
으

로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 34,000원 ~ 40,000원- 모집(매출)총액(예정): 47,600,000,000원 ~ 56,000,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 350,000주 ~ 420,000주- 기관투자자 배정주식수: 980,000주 ~ 1,050,000주- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)확정가액:
40,000원- 모집(매출)확정총액:
56,000,000,000원- 일반투자자 배정주식수:
350,000주- 기관투자자 배정주식수:
1,050,000주- 일반투자자 배정비율:
25.00%
- 기관투자자 배정비율:
75.00%

■ 요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다.요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

■ 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 -
라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

(주6)
(주6)

3. 기타위험 - 마. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 바. 당사 주식의 대규모 매각 가능성(오버행 이슈)
(주8)
(주8)

3. 기타위험 - 자. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 로. 주식매수선택권 행사에 따른

지분희석 위험

(주10)
(주10)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
(주11)
(주11)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주12)
(주12)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법 - (다) 희망공모가액의 결정
(주13)
(주13)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주14)
(주14)

2. 자금의 사용 목적
(주15)
(주15)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,400,000
200
34,000
47,600,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
삼성증권
기명식 보통주
1,400,000
47,600,000,000
1,846,799,012
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 04일
2024년 06월 07일
2024년 06월 03일
2024년 06월 07일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 34,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 34,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜그리드위즈가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일- 기관투자자 청약일: 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 04일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 04일 (2일간)※기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 04일 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2023년 10월 27일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 04월 02일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.8%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(34,000원 ~ 40,000원)의 최저가액 기준입니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 이와는 별도로 향후 수요예측 이후 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사의 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 다만 상장주선인의 의무인수금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
29,411주
999,974,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

※ 상기 취득분은 모집ㆍ매출하는 주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.※ 상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜그리드위즈가 협의하여 제시한 공모희망가 34,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 34,000원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 34,000원 기준 29,411주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,400,000
200
40,000
56,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
삼성증권
기명식 보통주
1,400,000
56,000,000,000
2,451,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 04일
2024년 06월 07일
2024년 06월 03일
2024년 06월 07일
-

주1)

모집(매출) 가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 40,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜그리드위즈가 협의하여 1주당 확정공모가액을
40,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일- 기관투자자 청약일: 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 04일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 04일 (2일간)※기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 04일 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2023년 10월 27일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 04월 02일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의
4.3%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가
협의하여 결정한 확정공모가액인 40,000원 기준입니다.

주10)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
25,000주
1,000,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

※ 상기 취득분은 모집ㆍ매출하는 주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.※ 상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜그리드위즈가
협의하여 결정한 확정공모가액인 40,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 40,000원 기준 25,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 주식회사 그리드위즈의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,400,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,400,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,400,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
350,000주~ 420,000주
25.00%~ 30.00%
34,000원
11,900,000,000원~ 14,280,000,000원
-

기관투자자
980,000주~ 1,050,000주
70.00%~ 75.00%
33,320,000,000원~ 35,700,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,400,000주
100.00%
47,600,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 공모총액은 제시 희망공모가액인 34,000원 ~ 40,000원 원 중 최저가액인 34,000원 기준입니다. 청약일 전 대표주관회사가 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 공모가액을 확정할 예정입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,400,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,400,000주
100.00%
-

[모집 세부 내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

일반청약자
350,000주~ 420,000주
25.00%~ 30.00%
34,000원
11,900,000,000원~ 14,280,000,000원
주2)

기관투자자
980,000주~ 1,050,000주
70.00%~ 75.00%
33,320,000,000원~ 35,700,000,000원
주3), 주4)

합계
1,400,000주
100.00%
47,600,000,000원
주1)

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
삼성증권
1,400,000주
100.0%
34,000원
47,600,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
삼성증권
350,000주~ 420,000주
34,000원
11,900,000,000원~ 14,280,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 이를 요청 받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

[고위험고수익채권투자신탁]

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

[고위험고수익투자신탁]

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 위탁재산명세서를 징구할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4,제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주5)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3제4항에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 34,000원 ~ 40,000원 중 최저가액 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사인 삼성증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 주식회사 그리드위즈의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

삼성증권㈜
29,411
34,000원
999,974,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(34,000원 ~ 40,000원)의 밴드 최저가액인 34,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 또는 주당 취득가액이 변경될 경우에는 취득수량이 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 동 의무 취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무 취득분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 주식회사 그리드위즈의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,400,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,400,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,400,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
350,000주
25.00%
40,000원
14,000,000,000원
-

기관투자자
1,050,000주
75.00%
42,000,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,400,000주
100.00%
56,000,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 공모총액은
대표주관회사가 기관투자자를 대상으로 실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 40,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,400,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,400,000주
100.00%
-

[모집 세부 내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

일반청약자
350,000주
25.00%
40,000원
14,000,000,000원
주2)

기관투자자
1,050,000주
75.00%
42,000,000,000원
주3), 주4)

합계
1,400,000주
100.00%
56,000,000,000원
주1)

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
삼성증권
1,400,000주
100.0%
40,000원
56,000,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
삼성증권
350,000주
40,000원
14,000,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 이를 요청 받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

[고위험고수익채권투자신탁]

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

[고위험고수익투자신탁]

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 위탁재산명세서를 징구할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4,제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주5)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3제4항에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가
협의하여 결정한 확정공모가액 40,000원 기준입니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 주식회사 그리드위즈의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

삼성증권㈜
25,000주
40,000원
1,000,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 40,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 또는 주당 취득가액이 변경될 경우에는 취득수량이 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)

동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서,
공모확정가액이 40,000원으로 결정됨에 따라 그 취득수량이 25,000주로 결정되었습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 동 의무 취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무 취득분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜그리드위즈의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제5조(주식의 공모가격 결정 등)

① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인

다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜그리드위즈 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 현황, 국내외 시장상황 및 산업전망 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
34,000원 ~ 40,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜그리드위즈의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내 및 해외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
980,000주 ~ 1,050,000주
70.00% ~ 75.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 비율은 총 공모주식수(1,400,000주)에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 350,000주 ~ 420,000주 (25.00%~30.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(후략)

(주3) 정정 후

가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜그리드위즈의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제5조(주식의 공모가격 결정 등)

① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인

다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜그리드위즈 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 현황, 국내외 시장상황 및 산업전망 등을 고려하여
확정공모가액을 아래와같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
34,000원 ~ 40,000원

확정공모가액
40,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜그리드위즈의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내 및 해외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
40,000원으로 최종 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,050,000주
75.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 비율은 총 공모주식수(1,400,000주)에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
350,000주(25.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
573
14
162
335
14
-
1,098

수량
73,882,514
3,235,900
23,225,196
30,430,798
51,000
-
130,825,408

경쟁률
70.36
3.08
22.12
28.98
0.05
-
124.60

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
6
2,342,000
-
-
-
-
1
15,000
-
-
-
-
7
2,357,000

밴드상단초과
209
52,186,342
3
3,150,000
74
14,040,906
127
18,542,623
-
-
-
-
413
87,919,871

밴드 상위75% 초과~100% 이하
186
8,641,600
9
82,000
43
3,791,291
95
4,075,125
13
50,000
-
-
346
16,640,016

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
1
1,000

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
3
283,750
-
-
-
-
3
283,750

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
4
108,100
1
2,700
-
-
-
-
5
110,800

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
3
27,000
-
-
-
-
-
-
3
27,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
13
274,000
-
-
6
113,000
2
155,000
-
-
-
-
21
542,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
75
8,477,000
2
3,900
20
4,497,599
64
7,118,600
1
1,000
-
-
162
20,098,099

밴드하단미만
84
1,961,572
-
-
11
646,300
42
238,000
-
-
-
-
137
2,845,872

합계
573
73,882,514
14
3,235,900
162
23,225,196
335
30,430,798
14
51,000
-
-
1,098
130,825,408

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거한 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
7
0.6%
2,357,000
1.8%

40,000원 이상
413
37.6%
87,919,871
67.2%

40,000원(확정공모가액)
346
31.5%
16,640,016
12.7%

34,000원 초과 ~ 40,000원 미만
33
3.0%
964,550
0.7%

34,000원
162
14.8%
20,098,099
15.4%

34,000원 미만
137
12.5%
2,845,872
2.2%

합계
1,098
100.0%
130,825,408
100.0%

(다) 의무보유확약 신청내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)(주1)
거래실적(무)

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
3
507,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
507,000

3개월 확약
2
131,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
131,000

1개월 확약
1
570,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
570,000

15일 확약
-
-
-
-
-
-
1
32,000
-
-
-
-
1
32,000

미확약
567
72,674,514
14
3,235,900
162
23,225,196
334
30,398,798
14
51,000
-
-
1,091
129,585,408

합 계
573
73,882,514
14
3,235,900
162
23,225,196
335
30,430,798
14
51,000
-
-
1,098
130,825,408

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜그리드위즈와 대표주관회사인 삼성증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 40,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 40,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시
자

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용
비고

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,400,000주
-

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
34,000원
주1)

확정가액
-
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
47,600,000,000원
-

확정가액
-
-

청약 단위
주석2 참조
주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2024년 06월 03일

종료일
2024년 06월 04일

일반청약자
개시일
2024년 06월 03일

종료일
2024년 06월 04일

청약증거금
기관투자자
0%
주4)

일반청약자
50%

납 입 기 일
2024년 06월 07일
-

주1)
주당 모집(매출)가액주당 공모가액은 공모희망가액 34,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 34,000원 기준으로 작성되었습니다. 청약일 전 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜그리드위즈와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 단위로 합니다. 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

② 일반청약자는 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)
청약기일① 삼성증권 청약일: 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 04일 08:00 ~ 16:00(단, 청약초일인 2024년 06월 03일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 06월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2024년 06월 07일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일(2024년 06월 07일) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2024년 06월 07일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
본인명의의 위탁계좌가 없는 국내 기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 삼성증권 고객센터(1588-2323), 가까운 삼성증권 지점 및 본점 Wholesale본부(02-2020-6685)로 연락 바랍니다. 계좌개설 외 일반적인 문의는 02-2020-7765, 6984, 6990(IPO각 담당자)로 연락바랍니다

주7)
청약증거금이 납입금액을 초과하였음에도 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유가 발생할 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 필요 납입주금에 미달하고, "주식분산요건"의 미충족사유가 발생할 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 "주식분산요건" 미충족으로 신규상장이 불가할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환합니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모 가능성과 신규상장 취소 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주8)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2024년 06월 07일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 06월 05일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(2024년 06월 07일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2024년 05월 23일
인터넷 공고 (주2)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2024년 05월 31일
인터넷 공고 (주3)

청 약 공 고
2024년 06월 03일
인터넷 공고 (주4)

배 정 공 고
2024년 06월 07일
인터넷 공고 (주5)

주1)
- 기관투자자 청약일 : 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 04일 (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 04일 (2일간)※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주2)
수요예측 안내공고는 2024년 05월 23일 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주3)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 05월 31일 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)
청약공고는 2024년 06월 03일 ㈜그리드위즈 홈페이지(https://www.gridwiz.com), 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주5)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 07일 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주6)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2024년 06월 07일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 06월 05일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(2024년 06월 07일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

주7)
상기 일정은 공모일정에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

다. 청약방법
(1) 일반 사항
모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.
(2) 일반청약자의 청약일반청약자의 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다.한편, 일반청약자는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하여 청약하는 "이중청약"을 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 청약사무취급처: 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

(3) 일반청약자의 청약자격

[삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격]

구 분

내용

청약한도

일반청약자격

자산평가

- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객

1배

우대청약자격

신규고객

- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔 2천만원 이상인 고객(직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)

2배

우수고객

- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객

연금상품

- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객

▶
청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객

▶
당사 연금저축상품(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP) 적립식 월 10만원 이상 약정 후 청약접수일 직전월(D-1월)과 직직전월(D-2월) 연속 이체 납입한 고객

급여이체

- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여(50만원 이상)를 이체한 고객※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함

적립식

- 정기대체 및 은행이체(적립식CMS이체)를 통하여 청약초일 전월 기준으로적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객

중개형 ISA
- 청약초일 전영업일까지 중개형 ISA 계좌 잔고 평가금액 100만원 이상 고객

온라인 전용

청약자격

- 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다.1) 비대면 계좌2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌3) 은행연계 계좌※ 은행연계계좌 중 은행에서 예수금을 보유하는 계좌(-02)의 경우 현금청약만 가능하며 지점청약만 가능합니다.(온라인 자격인 경우 지점청약 불가하여 추가 개설 후 온라인청약 필요)

0.5배

청약방법
- On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
-

청약수수료

구분
Honors 등급 이상
우대
일반

On-Line 청약
무료
무료
2,000원

Off-Line 청약
무료
5,000원
5,000원

주1)
해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스 등급입니다(홈페이지 참고).

주2)
Off-Line 청약은 청약 시점에, On-Line 청약은 환불 시점에 청약수수료를 징수하며, 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다

-

특이사항

※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며, 청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y" 인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.※ 자산 평잔 기준: 全상품 (선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)※ 공휴일에 입금된 자산은 평잔일수에 미반영 됩니다.

-

주1)
삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다.

주2)
삼성증권㈜에 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2024년 06월 07일에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 06월 05일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다참고로 상기 배정일(2024년 06월 07일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
350,000주 ~ 420,000주
주1)
50%

주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

구분
청약한도율
최고 청약한도

우대 청약자격
200%
34,000주 ~ 42,000주

일반 청약자격
100%
17,000주 ~ 21,000주

온라인 전용 청약자격
50%
8,500주 ~ 10,000주

청약자격 상세는 상기 "(3) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

(5) 기관투자자의 청약① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 단위로 합니다.② 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 04일 08:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 삼성증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대표주관회사인 삼성증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하거나, 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 청약하여야 합니다. 또한 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일(2024년 06월 07일) 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.③ 수요예측에 참가한 기관투자자 중 청약 미달을 고려하여, 수요예측 결과 배정받은물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 내에서 1주 단위로 추가 청약이 가능합니다. 이때, "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "주금납입능력을 고려한 수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여야 합니다.
또한, 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사인 삼성증권㈜에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.
또한, 기관투자자는 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.④ 국내 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다.※ 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(6) 청약증거금

구 분
청약증거금율
비 고

청약증거금
기관투자자
0%
주1)

일반청약자
50%

주1)
청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 06월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2024년 06월 07일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일(2024년 06월 07일) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2024년 06월 07일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(7) 청약사무취급처① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

(8) 청약이 제한되는 자아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. <삭제 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자 : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00%(980,000주 ~ 1,050,000주)를 배정합니다. (기관투자자에는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함)② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%~30.00% (350,000주 ~ 420,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.⑤ 배정 근거「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.
또한, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜그리드위즈가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.금번 공모는 일반청약자에게 350,000주 ~ 420,000주를 배정할 예정입니다. 따라서 균등방식 배정의 최소 배정 예정물량은 175,000주 ~ 210,000주입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 '일괄 청약방식'입니다. 따라서, 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정되며, 일괄청약자에 대하여 '균등방식 배정' 후 '비례방식 배정'을 진행합니다.④ '균등방식 배정'은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정 물량(전체 일반청약자 배정물량 중 50% 이상)을 일반청약자 인원수로 나눈 동일한 주식수(몫)를 배정하고, 잔여 균등방식 배정 물량에 대하여 일반청약자 전원을 대상으로 추첨 배정하게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하지만 나머지(잔여 균등방식 배정 물량)를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있습니다.다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우 몫이 0이 되며, 균등방식배정 물량 전체가 잔여분이 됩니다. 이 경우 전체 청약고객을 대상으로 전체 균등방식 배정주식을 무작위 추첨 배정합니다. 따라서 균등방식 배정을 하였음에도 불구하고 1주도 배정받지 못하는 경우(0주 배정)가 발생할 수 있습니다. 또한, 개별 청약자가 청약한 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지만 배정됩니다.따라서, '균등방식 배정'이 일반청약자 전원이 '동일 주식수'를 배정받는 것을 의미하지 않습니다.⑤ '비례방식 배정'은 전체 일반청약자 배정물량에서 균등방식 배정 물량을 제외한 수량에 대해서 비례 배정하게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.

⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없으며, 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 06월 05일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 배정일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. <삭제 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2024년 06월 07일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 경우에는 수요예측을 통한 배정내역과 청약 시 배정내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
마. 투자설명서 교부에 관한 사항

(1) 투자설명서의 교부
2009년 2월 4일부로 시행된「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약 전 투자설명서를 교부받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조제5항의 전문투자자 / (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된, 회계법인, 신용평가업자 등 / (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.

(2) 투자설명서의 교부 방법투자설명서 교부 의무가 있는 대표주관회사인 삼성증권㈜는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조 및 같은 법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 같은 법 제123조에 적합한 투자설명서를청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히숙지하고 청약기간에 각각의 청약취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.

-
본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.

-
투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.

-
투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

[삼성증권㈜ 투자설명서 교부방법]

구 분
투자설명서 교부방법

영업점 내방
삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 투자설명서 인쇄물을 교부 받으실 수 있습니다.

영업점 유선
삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 유선으로 연결하여 청약하실 경우에는 투자설명서를 E-Mail/Fax로 수령한 후 수신내역을 확인 후 청약하실 수 있습니다

온라인(HTS, 홈페이지)
삼성증권㈜의 HTS인 POP HTS를 통해 청약할 경우에는 다운로드 방식을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다.

ARS
사전에 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 ARS 관련 약정을 체결하신 분에 한해서 이용이 가능하며, 청약 전 ARS 상으로 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 표시한 자에 한해서 ARS로 청약하실 수 있습니다.

(나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제132조 및「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」제2-5조제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 대표주관회사에 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.

(3) 투자설명서 교부 의무의 주체「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용)① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우에만 해당한다.□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 금융소비자보호법 제19조제2항에 따라 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 설명서(제안서, 설명서 등 명칭을 불문한다. 이하 같다)를 일반투자자에게 제공하여야 한다. 다만, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서, 법 제124조제2항제3호에 따른 공모집합투자기구 집합투자증권의 간이투자설명서 및 법 제249조의4제2항에 따른 일반 사모집합투자기구 집합투자증권의 핵심상품설명서(이하 "핵심상품설명서"라 한다)에 대해서는 일반투자자가 영 제132조제2호에 따라 수령을 거부하는 경우에는 그러하지 아니하다. (이하생략)

바. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항

일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 06월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입일(2024년 06월 07일)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자는 청약증거금은 금번 공모에 있어 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 06월 07일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2024년 06월 07일)에 주금납입금으로 대체됩니다.※ 국내 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.대표주관회사는 각 청약자의 주금납입금 중 신주모집분에 해당하는 금액을 납입기일에 납입합니다. 주금납입처는 발행회사와 협의한 하나은행 판교중앙지점으로 합니다.

사. 주권교부에 관한 사항

(1) 주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정 시 대표주관회사가 인터넷 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 공고합니다.(2) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다.따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다.
아. 기타의 사항
(1) 전자등록된 주식양도의 효력에 관한 사항「전자증권법」제35조제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 같은 법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다.(2) 신주인수권증서에 관한 사항금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 신주모집이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.(3) 인수인의 정보이용제한 및 비밀유지대표주관회사는 주식총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.(4) 한국거래소 상장예비심사 신청 승인에 관한 사항당사는 2023년 10월 27일 한국거래소에 상장예비심사 신청서를 제출하였으며, 2024년 04월 02일 한국거래소로부터 주식의 분산요건 충족 등 사후 이행사항을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청 전 주식의 분산요건이 충족되어야 상장을 승인받을 수 있으며, 주식의 분산요건을 포함하여 일부 요건이라도 사후 이행사항을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.(5) 주권의 매매개시일주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다(6) 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리("환매청구권")를 부여하지 않습니다.(7) 기타본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항이 진실또는 정확하다는 것을 인정하거나 당해 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며,본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항 중 일부가 청약일 전까지 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 이에 따라, 본 증권 투자에 대한 책임은전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 요구받을 수 있으며, 이에 따라 본 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용
비고

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,400,000주
-

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-
주1)

확정가액
40,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-
-

확정가액
56,000,000,000원
-

청약 단위
주석2 참조
주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2024년 06월 03일

종료일
2024년 06월 04일

일반청약자
개시일
2024년 06월 03일

종료일
2024년 06월 04일

청약증거금
기관투자자
0%
주4)

일반청약자
50%

납 입 기 일
2024년 06월 07일
-

주1)

주당 모집(매출)가액주당 공모가액은
대표주관회사인 삼성증권㈜가 수요예측을 실시한 결과를 바탕으로 발행회사인 ㈜그리드위즈와 대표주관회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 40,000원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 단위로 합니다. 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

② 일반청약자는 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)
청약기일① 삼성증권 청약일: 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 04일 08:00 ~ 16:00(단, 청약초일인 2024년 06월 03일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 06월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2024년 06월 07일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일(2024년 06월 07일) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2024년 06월 07일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
본인명의의 위탁계좌가 없는 국내 기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 삼성증권 고객센터(1588-2323), 가까운 삼성증권 지점 및 본점 Wholesale본부(02-2020-6685)로 연락 바랍니다. 계좌개설 외 일반적인 문의는 02-2020-7765, 6984, 6990(IPO각 담당자)로 연락바랍니다

주7)
청약증거금이 납입금액을 초과하였음에도 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유가 발생할 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 필요 납입주금에 미달하고, "주식분산요건"의 미충족사유가 발생할 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 "주식분산요건" 미충족으로 신규상장이 불가할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환합니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모 가능성과 신규상장 취소 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주8)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2024년 06월 07일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 06월 05일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(2024년 06월 07일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2024년 05월 23일
인터넷 공고 (주2)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2024년 05월 31일
인터넷 공고 (주3)

청 약 공 고
2024년 06월 03일
인터넷 공고 (주4)

배 정 공 고
2024년 06월 07일
인터넷 공고 (주5)

주1)
- 기관투자자 청약일 : 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 04일 (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 04일 (2일간)※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주2)
수요예측 안내공고는 2024년 05월 23일 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주3)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 05월 31일 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)
청약공고는 2024년 06월 03일 ㈜그리드위즈 홈페이지(https://www.gridwiz.com), 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주5)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 07일 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주6)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2024년 06월 07일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 06월 05일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(2024년 06월 07일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

주7)
상기 일정은 공모일정에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

다. 청약방법
(1) 일반 사항
모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.
(2) 일반청약자의 청약일반청약자의 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다.한편, 일반청약자는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하여 청약하는 "이중청약"을 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 청약사무취급처: 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

(3) 일반청약자의 청약자격

[삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격]

구 분

내용

청약한도

일반청약자격

자산평가

- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객

1배

우대청약자격

신규고객

- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔 2천만원 이상인 고객(직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)

2배

우수고객

- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객

연금상품

- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객

▶
청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객

▶
당사 연금저축상품(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP) 적립식 월 10만원 이상 약정 후 청약접수일 직전월(D-1월)과 직직전월(D-2월) 연속 이체 납입한 고객

급여이체

- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여(50만원 이상)를 이체한 고객※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함

적립식

- 정기대체 및 은행이체(적립식CMS이체)를 통하여 청약초일 전월 기준으로적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객

중개형 ISA
- 청약초일 전영업일까지 중개형 ISA 계좌 잔고 평가금액 100만원 이상 고객

온라인 전용

청약자격

- 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다.1) 비대면 계좌2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌3) 은행연계 계좌※ 은행연계계좌 중 은행에서 예수금을 보유하는 계좌(-02)의 경우 현금청약만 가능하며 지점청약만 가능합니다.(온라인 자격인 경우 지점청약 불가하여 추가 개설 후 온라인청약 필요)

0.5배

청약방법
- On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
-

청약수수료

구분
Honors 등급 이상
우대
일반

On-Line 청약
무료
무료
2,000원

Off-Line 청약
무료
5,000원
5,000원

주1)
해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스 등급입니다(홈페이지 참고).

주2)
Off-Line 청약은 청약 시점에, On-Line 청약은 환불 시점에 청약수수료를 징수하며, 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다

-

특이사항

※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며, 청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y" 인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.※ 자산 평잔 기준: 全상품 (선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)※ 공휴일에 입금된 자산은 평잔일수에 미반영 됩니다.

-

주1)
삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다.

주2)
삼성증권㈜에 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2024년 06월 07일에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 06월 05일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다참고로 상기 배정일(2024년 06월 07일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
350,000주
주1)
50%

주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

구분
청약한도율
최고 청약한도

우대 청약자격
200%
34,000주

일반 청약자격
100%
17,000주

온라인 전용 청약자격
50%
8,500주

청약자격 상세는 상기 "(3) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

(5) 기관투자자의 청약① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 단위로 합니다.② 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 04일 08:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 삼성증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대표주관회사인 삼성증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하거나, 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 청약하여야 합니다. 또한 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일(2024년 06월 07일) 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.③ 수요예측에 참가한 기관투자자 중 청약 미달을 고려하여, 수요예측 결과 배정받은물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 내에서 1주 단위로 추가 청약이 가능합니다. 이때, "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "주금납입능력을 고려한 수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여야 합니다.
또한, 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사인 삼성증권㈜에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.
또한, 기관투자자는 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.④ 국내 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다.※ 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(6) 청약증거금

구 분
청약증거금율
비 고

청약증거금
기관투자자
0%
주1)

일반청약자
50%

주1)
청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 06월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2024년 06월 07일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일(2024년 06월 07일) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2024년 06월 07일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(7) 청약사무취급처① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

(8) 청약이 제한되는 자아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. <삭제 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자 : 총 공모주식의
75.00%(1,050,000주)
를 배정합니다. (기관투자자에는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함)② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00%(350,000주)
를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.⑤ 배정 근거「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.
또한, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜그리드위즈가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.금번 공모는 일반청약자에게
350,000주
를 배정할 예정입니다. 따라서 균등방식 배정의 최소 배정 예정물량은
175,000주 이상입니다.
③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 '일괄 청약방식'입니다. 따라서, 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정되며, 일괄청약자에 대하여 '균등방식 배정' 후 '비례방식 배정'을 진행합니다.④ '균등방식 배정'은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정 물량(전체 일반청약자 배정물량 중 50% 이상)을 일반청약자 인원수로 나눈 동일한 주식수(몫)를 배정하고, 잔여 균등방식 배정 물량에 대하여 일반청약자 전원을 대상으로 추첨 배정하게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하지만 나머지(잔여 균등방식 배정 물량)를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있습니다.다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우 몫이 0이 되며, 균등방식배정 물량 전체가 잔여분이 됩니다. 이 경우 전체 청약고객을 대상으로 전체 균등방식 배정주식을 무작위 추첨 배정합니다. 따라서 균등방식 배정을 하였음에도 불구하고 1주도 배정받지 못하는 경우(0주 배정)가 발생할 수 있습니다. 또한, 개별 청약자가 청약한 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지만 배정됩니다.따라서, '균등방식 배정'이 일반청약자 전원이 '동일 주식수'를 배정받는 것을 의미하지 않습니다.⑤ '비례방식 배정'은 전체 일반청약자 배정물량에서 균등방식 배정 물량을 제외한 수량에 대해서 비례 배정하게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.

⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없으며, 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 06월 05일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 배정일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. <삭제 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2024년 06월 07일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 경우에는 수요예측을 통한 배정내역과 청약 시 배정내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
마. 투자설명서 교부에 관한 사항

(1) 투자설명서의 교부
2009년 2월 4일부로 시행된「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약 전 투자설명서를 교부받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조제5항의 전문투자자 / (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된, 회계법인, 신용평가업자 등 / (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.

(2) 투자설명서의 교부 방법투자설명서 교부 의무가 있는 대표주관회사인 삼성증권㈜는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조 및 같은 법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 같은 법 제123조에 적합한 투자설명서를청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히숙지하고 청약기간에 각각의 청약취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.

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본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.

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투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.

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투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

[삼성증권㈜ 투자설명서 교부방법]

구 분
투자설명서 교부방법

영업점 내방
삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 투자설명서 인쇄물을 교부 받으실 수 있습니다.

영업점 유선
삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 유선으로 연결하여 청약하실 경우에는 투자설명서를 E-Mail/Fax로 수령한 후 수신내역을 확인 후 청약하실 수 있습니다

온라인(HTS, 홈페이지)
삼성증권㈜의 HTS인 POP HTS를 통해 청약할 경우에는 다운로드 방식을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다.

ARS
사전에 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 ARS 관련 약정을 체결하신 분에 한해서 이용이 가능하며, 청약 전 ARS 상으로 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 표시한 자에 한해서 ARS로 청약하실 수 있습니다.

(나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제132조 및「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」제2-5조제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 대표주관회사에 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.

(3) 투자설명서 교부 의무의 주체「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용)① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우에만 해당한다.□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 금융소비자보호법 제19조제2항에 따라 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 설명서(제안서, 설명서 등 명칭을 불문한다. 이하 같다)를 일반투자자에게 제공하여야 한다. 다만, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서, 법 제124조제2항제3호에 따른 공모집합투자기구 집합투자증권의 간이투자설명서 및 법 제249조의4제2항에 따른 일반 사모집합투자기구 집합투자증권의 핵심상품설명서(이하 "핵심상품설명서"라 한다)에 대해서는 일반투자자가 영 제132조제2호에 따라 수령을 거부하는 경우에는 그러하지 아니하다. (이하생략)

바. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항

일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 06월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입일(2024년 06월 07일)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자는 청약증거금은 금번 공모에 있어 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 06월 07일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2024년 06월 07일)에 주금납입금으로 대체됩니다.※ 국내 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.대표주관회사는 각 청약자의 주금납입금 중 신주모집분에 해당하는 금액을 납입기일에 납입합니다. 주금납입처는 발행회사와 협의한 하나은행 판교중앙지점으로 합니다.

사. 주권교부에 관한 사항

(1) 주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정 시 대표주관회사가 인터넷 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 공고합니다.(2) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다.따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다.
아. 기타의 사항
(1) 전자등록된 주식양도의 효력에 관한 사항「전자증권법」제35조제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 같은 법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다.(2) 신주인수권증서에 관한 사항금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 신주모집이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.(3) 인수인의 정보이용제한 및 비밀유지대표주관회사는 주식총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.(4) 한국거래소 상장예비심사 신청 승인에 관한 사항당사는 2023년 10월 27일 한국거래소에 상장예비심사 신청서를 제출하였으며, 2024년 04월 02일 한국거래소로부터 주식의 분산요건 충족 등 사후 이행사항을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청 전 주식의 분산요건이 충족되어야 상장을 승인받을 수 있으며, 주식의 분산요건을 포함하여 일부 요건이라도 사후 이행사항을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.(5) 주권의 매매개시일주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다(6) 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리("환매청구권")를 부여하지 않습니다.(7) 기타본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항이 진실또는 정확하다는 것을 인정하거나 당해 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며,본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항 중 일부가 청약일 전까지 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 이에 따라, 본 증권 투자에 대한 책임은전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 요구받을 수 있으며, 이에 따라 본 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의종류 및 수
인수금액 주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주1,400,000주
47,600,000,000원
100.0%
총액인수 주2)

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(34,000원 ~ 40,000원)의 밴드 최저가액인 34,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모주식의 100.00%(1,400,000주)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
삼성증권㈜
1,846,799,012
주1)

주1)
인수수수료는 공모희망가액인 34,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 34,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(금번 공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액을 합산한 금액)의 3.8%에 해당하는 금액에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다..

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜그리드위즈의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

삼성증권㈜
기명식 보통주
29,411주
999,974,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜그리드위즈가 협의하여 제시한 희망공모가액 34,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 34,000원 기준입니다. 따라서 향후 확정공모가격에 따라 의무인수 주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)
상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따라 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 대상 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무인수분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안의무보유할 것

라. 기타의 사항
(1) 회사와 인수인간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 삼성증권㈜ 와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 총액인수계약서에 의한 공모 대상 주식을 대표주관회사에게 매각하는 것 이외로 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한, 당사의 최대주주등과 의무보유 대상자는 기제출한 의무보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유를 확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관할 것을 약정하였습니다. 따라서 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사인 삼성증권㈜는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

(3) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 본 증권신고서 상의 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험』을 참조하여 주시기 바랍니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(4) 초과배정옵션

당사는 금번 공모에서 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.

(5) 일반청약자의 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]③ 제1항제5호에도 불구하고 이익미실현 기업(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 신규 상장을 주관하는 주관회사가 해당 이익미실현 기업의 상장예비심사신청일부터 3년 이내에 다른 이익미실현 기업의 코스닥시장 신규 상장을 주관한 실적이 있고, 자신이 상장을 주관한 이익미실현 기업의 코스닥시장 상장일부터 3개월간 종가가 제2항제2호에서 정하는 가격 미만으로 하락한 적이 없는 경우 해당 주관회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.④ 제1항제5호에도 불구하고 상장예비심사신청일 이전 6개월간 코넥스시장에서의 일평균 거래량이 1,000주 이상이고,「코넥스시장 업무규정 시행세칙」제22조제2항제2호나목에서 정하는 거래형성률이 80% 이상인 코넥스시장 상장법인(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 이전상장을 위하여 주식을 인수하는 인수회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.

(6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.(7) 투자권유대행인을 통한 투자권유
당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다

(8) 인수인의 투자 내역대표주관회사인 삼성증권㈜는 금번 공모 전 당사에 투자한 내역이 없습니다.

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의종류 및 수
인수금액 주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주1,400,000주
56,000,000,000원
100.0%
총액인수 주2)

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가
협의하여 결정한 확정공모가액 40,000원 기준입니다.

주2)
대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모주식의 100.00%(1,400,000주)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
삼성증권㈜
2,451,000,000
주1)

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 40,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(금번 공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액을 합산한 금액)의

4.30%
입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜그리드위즈의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

삼성증권㈜
기명식 보통주
25,000주
1,000,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜그리드위즈가
협의하여 결정한 확정공모가액 40,000원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따라 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 대상 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무인수분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안의무보유할 것

라. 기타의 사항
(1) 회사와 인수인간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 삼성증권㈜ 와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 총액인수계약서에 의한 공모 대상 주식을 대표주관회사에게 매각하는 것 이외로 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한, 당사의 최대주주등과 의무보유 대상자는 기제출한 의무보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유를 확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관할 것을 약정하였습니다. 따라서 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사인 삼성증권㈜는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

(3) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 본 증권신고서 상의 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험』을 참조하여 주시기 바랍니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(4) 초과배정옵션

당사는 금번 공모에서 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.

(5) 일반청약자의 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]③ 제1항제5호에도 불구하고 이익미실현 기업(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 신규 상장을 주관하는 주관회사가 해당 이익미실현 기업의 상장예비심사신청일부터 3년 이내에 다른 이익미실현 기업의 코스닥시장 신규 상장을 주관한 실적이 있고, 자신이 상장을 주관한 이익미실현 기업의 코스닥시장 상장일부터 3개월간 종가가 제2항제2호에서 정하는 가격 미만으로 하락한 적이 없는 경우 해당 주관회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.④ 제1항제5호에도 불구하고 상장예비심사신청일 이전 6개월간 코넥스시장에서의 일평균 거래량이 1,000주 이상이고,「코넥스시장 업무규정 시행세칙」제22조제2항제2호나목에서 정하는 거래형성률이 80% 이상인 코넥스시장 상장법인(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 이전상장을 위하여 주식을 인수하는 인수회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.

(6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.(7) 투자권유대행인을 통한 투자권유
당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다

(8) 인수인의 투자 내역대표주관회사인 삼성증권㈜는 금번 공모 전 당사에 투자한 내역이 없습니다.

(주6) 정정 전

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식을 포함하여 상장 직후 당사 발행주식총수 7,947,161주의 30.66%에 해당하는 2,437,452주에 대하여 대하여 의무예치 또는 계속보유의무가 없으며, 이러한 매도가능물량으로 인해 상장 이후 당사의 주가가 하락하는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 7,947,161주 중 최대주주 김구환과 최

대주주의 특수관계인인 류준우, 김현웅 주주가 보유한 보통주 2,289,000주의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호 상 상장일로부터 6개월이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 2년 6개월의 추가적 의무보유기간을 설정하여 총 3년간 매각이 제한될 예정입니다. 또한 당사의 보통주 1,654,644주를 보유하고 있는 에스케이가스 주식회사의 경우 「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상 지분이 아니지만 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 6개월의 자발적인 의무보유 및 최대주주 김구환과 특수관계인인 류준우, 김현웅 주주와 공동목적보유확약을 체결하였습니다.메디치-IBKC 세컨더리 투자조합 2호가 보유하고 있는 당사 주식 152,347주는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 전량 상장 후 6개월 동안 매각이 제한됩니다. 1% 이상 보유 주주 중 아주그로쓰앤헬스케어펀드, 아주초기사업화투자조합, 기술보증기금, NH-수인베스트먼트 혁신성장 엠엔에이투자조합, 인터베스트4차산업혁명투자조합II, 메리츠킹고신기술금융조합 제1호, 메디치 2018-2 중소선도기업 창업투자조합은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 보유하고 있는 당사주식 1,794,795주 중 598,264주는 상장 후 1개월 동안, 그리고 598,264주는 상장후 2개월 동안 자발적으로 의무보유 예정입니다.1% 미만 보유 주주 중 일부는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 보유하고 있는 당사 주식 496,964주 중 187,779주를 상장 후 1개월 동안 자발적으로 의무보유 예정입니다.마지막으로 「코스닥시장 상장규정」 제13조에 의거하여 공모단가 하단 기준 삼성증권은 29,411주를 의무인수 할 예정이며, 이는 동 규정에 의거하여 상장 후 3개월동안 매각이 제한됩니다.상기와 같이 「코스닥시장 상장규정」제26조에 의거 상장일로부터 의무보유되는 동주식은, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(하략)

상기에 기술한 주주들의 의무보유 대상 주식 수량 및 기간을 정리하면 다음과 같습니다.

[공모 후 유통가능주식수 등의 현황]

(단위: 주, %)

구분
주주명
주식의종류
공모 후 기준
의무보호예수 대상
유통가능 물량
상장 후 매도제한 기간
비고

주식 수
지분율
주식 수
지분율
주식 수
지분율

최대주주등
김구환
보통주
1,726,500
21.72%
1,726,500
21.72%
-
-
상장일로부터 3년
주1)

류준우
보통주
337,500
4.25%
337,500
4.25%
-
-
상장일로부터 3년
주1)

김현웅
보통주
225,000
2.83%
225,000
2.83%
-
-
상장일로부터 3년
주1)

소계
2,289,000
28.80%
2,289,000
28.80%
-
-
-
-

1% 이상 주주
에스케이가스 주식회사
보통주
1,654,644
20.82%
1,654,644
20.82%
-
-
상장일로부터 6개월
주2)

아주그로쓰앤헬스케어펀드
보통주
150,000
1.89%
50,000
0.63%
50,000
0.63%
상장일로부터 1개월
주3)

50,000
0.63%
상장일로부터 2개월
주4)

아주초기사업화투자조합
보통주
312,500
3.93%
104,166
1.31%
104,168
1.31%
상장일로부터 1개월
주3)

104,166
1.31%
상장일로부터 2개월
주4)

기술보증기금
보통주
156,250
1.97%
52,083
0.66%
52,084
0.66%
상장일로부터 1개월
주3)

52,083
0.66%
상장일로부터 2개월
주4)

NH-수인베스트먼트 혁신성장 엠엔에이(M&A)투자조합
보통주
159,318
2.00%
53,106
0.67%
53,106
0.67%
상장일로부터 1개월
주3)

53,106
0.67%
상장일로부터 2개월
주4)

인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ
보통주
500,622
6.30%
166,874
2.10%
166,874
2.10%
상장일로부터 1개월
주3)

166,874
2.10%
상장일로부터 2개월
주4)

메리츠킹고신기술금융조합 제1호
보통주
295,155
3.70%
98,385
1.24%
98,385
1.24%
상장일로부터 1개월
주3)

98,385
1.24%
상장일로부터 2개월
주4)

메디치 2018-2 중소선도기업 창업투자조합
보통주
220,950
2.78%
73,650
0.93%
73,650
0.93%
상장일로부터 1개월
주3)

73,650
0.93%
상장일로부터 2개월
주4)

메디치-IBKC 세컨더리 투자조합 2호
보통주
152,347
1.92%
152,347
1.92%
-
-
상장일로부터 6개월
주5)

미래에셋LG전자신성장투자조합1호
보통주
130,000
1.64%
-
-
130,000
1.64%
-
-

소계
3,731,786
46.95%
3,003,519
37.82%
728,267
9.18%
-
-

소액주주
1% 미만 보유 주주
보통주
496,964
6.24%
187,779
2.37%
309,185
3.87%
상장일로부터 1개월
주3)

공모주주
기관투자자 및 일반 청약자
보통주
1,400,000
17.62%
-
-
1,400,000
17.62%
-
-

의무인수
삼성증권㈜
보통주
29,411
0.37%
29,411
0.37%
-
-
상장일로부터 3개월
주6)

합계
7,947,161
100.00%
5,509,709
69.33%
2,437,452
30.66%

-

주1)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 따른 의무보유 6개월 및 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따른 의무보유 2년 6개월을 추가하여 3년간 의무보유를 진행하여 매각이 제한될 예정입니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상 지분이 아니지만 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 따른 의무보유 6개월 및 김구환, 류준우, 김현웅 주주와 향후 경영안정성 및 투자자보호 조치 차원에서 공동목적보유 확약을 체결하였습니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 상장일로부터 1개월 간 의무보유합니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 상장일로부터 2개월 간 의무보유합니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 1년 이내에 최대주주 등으로부터 취득한 주식으로 상장일로부터 6개월 간 의무보유합니다.

주6)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 공모물량의 3% (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인 의무인수분으로 취득하며, 해당 수량은 확정공모가액 확정에 따라 변동될 수 있습니다. 의무인수분은 상장 후 3개월 간 의무보유예탁될 예정입니다.

주7)
상기 유통가능물량 및 유통제한물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

따라서 상기의 의무보유 주식 등을 포함한 총 5,509,709주(69.33%)는 상장 직후 시장에서 유통불가능한 물량이며, 이를 제외한 2,437,452주(30.66%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 각 주주들의 의무보유 기간 종료 시 해당 물량의 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식을 포함하여 상장 직후 당사 발행주식총수
7,942,750주의
30.69%에 해당하는 2,437,452주에 대하여 대하여 의무예치 또는 계속보유의무가 없으며, 이러한 매도가능물량으로 인해 상장 이후 당사의 주가가 하락하는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수
7,942,750주 중 최대주주 김구환과 최대주주의 특수관계인인 류준우, 김현웅 주주가 보유한 보통주 2,289,000주의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호 상 상장일로부터 6개월이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 2년 6개월의 추가적 의무보유기간을 설정하여 총 3년간 매각이 제한될 예정입니다. 또한 당사의 보통주 1,654,644주를 보유하고 있는 에스케이가스 주식회사의 경우 「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상 지분이 아니지만 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 6개월의 자발적인 의무보유 및 최대주주 김구환과 특수관계인인 류준우, 김현웅 주주와 공동목적보유확약을 체결하였습니다.메디치-IBKC 세컨더리 투자조합 2호가 보유하고 있는 당사 주식 152,347주는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 전량 상장 후 6개월 동안 매각이 제한됩니다. 1% 이상 보유 주주 중 아주그로쓰앤헬스케어펀드, 아주초기사업화투자조합, 기술보증기금, NH-수인베스트먼트 혁신성장 엠엔에이투자조합, 인터베스트4차산업혁명투자조합II, 메리츠킹고신기술금융조합 제1호, 메디치 2018-2 중소선도기업 창업투자조합은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 보유하고 있는 당사주식 1,794,795주 중 598,264주는 상장 후 1개월 동안, 그리고 598,264주는 상장후 2개월 동안 자발적으로 의무보유 예정입니다.1% 미만 보유 주주 중 일부는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 보유하고 있는 당사 주식 496,964주 중 187,779주를 상장 후 1개월 동안 자발적으로 의무보유 예정입니다.마지막으로 「코스닥시장 상장규정」 제13조에 의거하여 공모단가 하단 기준 삼성증권은
25,000주를 의무인수 할 예정이며, 이는 동 규정에 의거하여 상장 후 3개월동안 매각이 제한됩니다.상기와 같이 「코스닥시장 상장규정」제26조에 의거 상장일로부터 의무보유되는 동주식은, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(하략)

상기에 기술한 주주들의 의무보유 대상 주식 수량 및 기간을 정리하면 다음과 같습니다.

[공모 후 유통가능주식수 등의 현황]

(단위: 주, %)

구분
주주명
주식의종류
공모 후 기준
의무보호예수 대상
유통가능 물량
상장 후 매도제한 기간
비고

주식 수
지분율
주식 수
지분율
주식 수
지분율

최대주주등
김구환
보통주
1,726,500
21.74%
1,726,500
21.74%
-
-
상장일로부터 3년
주1)

류준우
보통주
337,500
4.25%
337,500
4.25%
-
-
상장일로부터 3년
주1)

김현웅
보통주
225,000
2.83%
225,000
2.83%
-
-
상장일로부터 3년
주1)

소계
2,289,000
28.82%
2,289,000
28.82%
-
-
-
-

1% 이상 주주
에스케이가스 주식회사
보통주
1,654,644
20.83%
1,654,644
20.83%
-
-
상장일로부터 6개월
주2)

아주그로쓰앤헬스케어펀드
보통주
150,000
1.89%
50,000
0.63%
50,000
0.63%
상장일로부터 1개월
주3)

50,000
0.63%
상장일로부터 2개월
주4)

아주초기사업화투자조합
보통주
312,500
3.93%
104,166
1.31%
104,168
1.31%
상장일로부터 1개월
주3)

104,166
1.31%
상장일로부터 2개월
주4)

기술보증기금
보통주
156,250
1.97%
52,083
0.66%
52,084
0.66%
상장일로부터 1개월
주3)

52,083
0.66%
상장일로부터 2개월
주4)

NH-수인베스트먼트 혁신성장 엠엔에이(M&A)투자조합
보통주
159,318
2.01%
53,106
0.67%
53,106
0.67%
상장일로부터 1개월
주3)

53,106
0.67%
상장일로부터 2개월
주4)

인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ
보통주
500,622
6.30%
166,874
2.10%
166,874
2.10%
상장일로부터 1개월
주3)

166,874
2.10%
상장일로부터 2개월
주4)

메리츠킹고신기술금융조합 제1호
보통주
295,155
3.72%
98,385
1.24%
98,385
1.24%
상장일로부터 1개월
주3)

98,385
1.24%
상장일로부터 2개월
주4)

메디치 2018-2 중소선도기업 창업투자조합
보통주
220,950
2.78%
73,650
0.93%
73,650
0.93%
상장일로부터 1개월
주3)

73,650
0.93%
상장일로부터 2개월
주4)

메디치-IBKC 세컨더리 투자조합 2호
보통주
152,347
1.92%
152,347
1.92%
-
-
상장일로부터 6개월
주5)

미래에셋LG전자신성장투자조합1호
보통주
130,000
1.64%
-
-
130,000
1.64%
-
-

소계
3,731,786
46.98%
3,003,519
37.81%
728,267
9.17%
-
-

소액주주
1% 미만 보유 주주
보통주
496,964
6.26%
187,779
2.36%
309,185
3.89%
상장일로부터 1개월
주3)

공모주주
기관투자자 및 일반 청약자
보통주
1,400,000
17.63%
-
-
1,400,000
17.63%
-
-

의무인수
삼성증권㈜
보통주
25,000
0.31%
25,000
0.31%
-
-
상장일로부터 3개월
주6)

합계
7,942,750
100.00%
5,505,298
69.31%
2,437,452
30.69%

-

주1)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 따른 의무보유 6개월 및 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따른 의무보유 2년 6개월을 추가하여 3년간 의무보유를 진행하여 매각이 제한될 예정입니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상 지분이 아니지만 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 따른 의무보유 6개월 및 김구환, 류준우, 김현웅 주주와 향후 경영안정성 및 투자자보호 조치 차원에서 공동목적보유 확약을 체결하였습니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 상장일로부터 1개월 간 의무보유합니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 상장일로부터 2개월 간 의무보유합니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 1년 이내에 최대주주 등으로부터 취득한 주식으로 상장일로부터 6개월 간 의무보유합니다.

주6)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 공모물량의 3% (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인 의무인수분으로 취득하며,
확정공모가액이 40,000원으로 확정됨에 따라 25,000주를 취득합니다. 의무인수분은 상장 후 3개월 간 의무보유예탁될 예정입니다.

주7)
상기 유통가능물량 및 유통제한물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

따라서 상기의 의무보유 주식 등을 포함한 총
5,505,298주(69.31%)는 상장 직후 시장에서 유통불가능한 물량이며, 이를 제외한 2,437,452주(
30.69%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 각 주주들의 의무보유 기간 종료 시 해당 물량의 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

마. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험상장 시 공모 주식 1,400,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의거하여 상장주선인이 별도로 29,411주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있으며, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 29,411주를 추가로 인수하게 되며, 상장주선인의 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유할 예정입니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

[공모 전ㆍ후 주식수]

(단위 : 주)

구분
공모 전
공모 후

주식수
비율
주식수
비율

공모 전 주식수
6,517,750
100.0%
6,517,750
82.0%

공모주식수(신주)
-
-
1,400,000
17.6%

상장주선인의 의무인수분
-
-
29,411
0.4%

합 계
6,517,750
100.0%
7,947,161
100.0%

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 29,411주 보다 감소할 수 있습니다.

(주7) 정정 후

마. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험상장 시 공모 주식 1,400,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의거하여 상장주선인이 별도로
25,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있으며, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인

25,000
주를 추가로 인수하게 되며, 상장주선인의 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유할 예정입니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

[공모 전ㆍ후 주식수]

(단위 : 주)

구분
공모 전
공모 후

주식수
비율
주식수
비율

공모 전 주식수
6,517,750
100.0%
6,517,750
82.1%

공모주식수(신주)
-
-
1,400,000
17.6%

상장주선인의 의무인수분
-
-
25,000
0.3%

합 계
6,517,750
100.0%
7,942,750
100.0%

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 29,411주 보다 감소할 수 있습니다.

(주8) 정정 전

바. 당사 주식의 대규모 매각 가능성(오버행 이슈)당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해 1,400,000주(공모 후 상장예정주식수의 17.62%)를 모집할 예정이며 이를 포함하여 상장예정주식수 7,947,161주 중 2,437,452주(공모 후 지분율 30.66%)는 상장 직후 거래가 가능합니다.이와 같이 당사의 상장예정주식수 중
5,505,298주(공모 후 지분율 69.33%)
는 상장 직후 매각될 수 없으나, 의무보호예수 및 자발적보호예수 기간 경과에 따라 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나, 혹은 상장 이후 당사가 추가적으로 주식을 발행하는 경우에는 금번 공모를 통해 상장되는 당사 보통주 가격이 하락할 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다

(주8) 정정 후

바. 당사 주식의 대규모 매각 가능성(오버행 이슈)당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해 1,400,000주(공모 후 상장예정주식수의
17.63%)를 모집할 예정이며 이를 포함하여 상장예정주식수
7,942,750주 중 2,437,452주(공모 후 지분율
30.69%)는 상장 직후 거래가 가능합니다.이와 같이 당사의 상장예정주식수 중
5,509,709주(공모 후 지분율 69.31%)는 상장 직후 매각될 수 없으나, 의무보호예수 및 자발적보호예수 기간 경과에 따라 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나, 혹은 상장 이후 당사가 추가적으로 주식을 발행하는 경우에는 금번 공모를 통해 상장되는 당사 보통주 가격이 하락할 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다

(주9) 정정 전

자. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,400,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 350,000주 ~ 420,000주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 980,000주 ~ 1,050,000주(공모주식의 70.00% ~ 75.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식 980,000주 ~ 1,050,000주를 대상으로 2024년 05월 23일(목) ~ 05월 29일(수) 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2024년 06월 03일 ~ 06월 04일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주9) 정정 후

자. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,400,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
350,000주(공모주식의 25.00%), 기관투자자 1,050,000주(공모주식의 75.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식
1,050,000주를 대상으로 2024년 05월 23일(목) ~ 05월 29일(수) 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2024년 06월 03일 ~ 06월 04일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주10) 정정 전

로. 주식매수선택권 행사에 따른

지분희석 위험

당사는 설립 이후 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여하였으며,
증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 421,500주입니다. 이는 공모 후 발행주식총수(7,947,161주)의 5.30%입니다

. 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에

희석화
요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관 11조(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여할수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 421,500주로

,
이는 공모 후 발행주식총수의 5.30%입니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 원, 주)

부여받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유 기간

행사
취소
행사
취소

류준우
등기임원
2023.03.31
신주교부
보통주
30,000
-
-
-
-
30,000

2025.03.31

~2030.03.31

22,630
상장일로부터 3년

김현웅
등기임원
2023.03.31
신주교부
보통주
30,000
-
-
-
-
30,000

2025.03.31

~2030.03.31

22,630
상장일로부터 3년

황영철
등기임원
2023.03.31
신주교부
보통주
20,000
-
-
-
-
20,000

2025.03.31

~2030.03.31

22,630
상장일로부터 2년

박창민
미등기임원
2023.03.31
신주교부
보통주
15,000
-
-
-
-
15,000

2025.03.31

~2030.03.31

22,630
상장일로부터 2년

이OO 외 32명
직원
2023.03.31
신주교부
보통주
350,500
-
-
-
24,000
326,500

2025.03.31

~2030.03.31

22,630
-

계
445,500
-
-
-
24,000
421,500

주) 상기 주식매수선택권 수량 및 행사가격은 주식매수선택권 부여 계약서에 의거 2023년 05월 03일 진행한 1:25 액면분할을 반영하여 조정된 수량 및 가격입니다.

주식매수선택권 부여 현황은『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 2. 임원의 보수 등 - 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 - (2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

로. 주식매수선택권 행사에 따른

지분희석 위험

당사는 설립 이후 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여하였으며,
증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 421,500주입니다. 이는 공모 후 발행주식총수(
7,942,750주
)의 5.30%입니다

. 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에

희석화
요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관 11조(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여할수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 421,500주로

,
이는 공모 후 발행주식총수의 5.30%입니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 원, 주)

부여받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유 기간

행사
취소
행사
취소

류준우
등기임원
2023.03.31
신주교부
보통주
30,000
-
-
-
-
30,000

2025.03.31

~2030.03.31

22,630
상장일로부터 3년

김현웅
등기임원
2023.03.31
신주교부
보통주
30,000
-
-
-
-
30,000

2025.03.31

~2030.03.31

22,630
상장일로부터 3년

황영철
등기임원
2023.03.31
신주교부
보통주
20,000
-
-
-
-
20,000

2025.03.31

~2030.03.31

22,630
상장일로부터 2년

박창민
미등기임원
2023.03.31
신주교부
보통주
15,000
-
-
-
-
15,000

2025.03.31

~2030.03.31

22,630
상장일로부터 2년

이OO 외 32명
직원
2023.03.31
신주교부
보통주
350,500
-
-
-
24,000
326,500

2025.03.31

~2030.03.31

22,630
-

계
445,500
-
-
-
24,000
421,500

주) 상기 주식매수선택권 수량 및 행사가격은 주식매수선택권 부여 계약서에 의거 2023년 05월 03일 진행한 1:25 액면분할을 반영하여 조정된 수량 및 가격입니다.

주식매수선택권 부여 현황은『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 2. 임원의 보수 등 - 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 - (2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PSR

적용 재무수치
실적치 (2023년 온기 매출액)

적용산식
2023년 온기 매출액 (①) × 유사기업 PSR (②) ÷주식수(③) × {1-할인율(④)}

적용근거
구분
단위
수치
참고사항

①
2023년 온기 매출액
백만원
131,871
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (1) PSR 평가방법을 통한 상대가치 산출

②
유사기업 PSR
배
4.46
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 비교기업 PSR 산출 - (가) 적용 PSR 배수 산출

③
주식수
주
8,368,661
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 비교기업 PSR 산출 - (나) 주당 평가가액 산출

주당 평가가액(① x ② ÷ ③)
원
70,315
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 비교기업 PSR 산출 - (나) 주당 평가가액 산출

④
주당 평가가액에 대한 할인율
%
43.11% ~ 51.65%
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 비교기업 PSR 산출 - (다) 희망공모가액의 결정

희망 공모가액 밴드
원
34,000원 ~ 40,000원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

(주11) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PSR

적용 재무수치
실적치 (2023년 온기 매출액)

적용산식
2023년 온기 매출액 (①) × 유사기업 PSR (②) ÷주식수(③) × {1-할인율(④)}

적용근거
구분
단위
수치
참고사항

①
2023년 온기 매출액
백만원
131,871
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (1) PSR 평가방법을 통한 상대가치 산출

②
유사기업 PSR
배
4.46
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 비교기업 PSR 산출 - (가) 적용 PSR 배수 산출

③
주식수
주
8,368,661
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 비교기업 PSR 산출 - (나) 주당 평가가액 산출

주당 평가가액(① x ② ÷ ③)
원
70,315
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 비교기업 PSR 산출 - (나) 주당 평가가액 산출

④
주당 평가가액에 대한 할인율
%
43.11% ~ 51.65%
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 비교기업 PSR 산출 - (다) 희망공모가액의 결정

희망 공모가액 밴드
원
34,000원 ~ 40,000원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

확정공모가액
원
40,000원
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 40,000원으로 결정하였습니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

(주12) 정정 전

가. 평가결과
대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜그리드위즈의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분
내용

희망공모가액
34,000원 ~ 40,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 혐의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜그리드위즈의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜그리드위즈의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주12) 정정 후

가. 평가결과
대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜그리드위즈의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분
내용

확정공모가액
40,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 혐의하여 확정공모가액을
40,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜그리드위즈의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜그리드위즈의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를에게
수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 40,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주13) 정정 전

(다) 희망공모가액의 결정상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜그리드위즈의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

주당 평가가액
70,315원
PSR에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
43.11% ~ 51.65%
주1)

희망공모가액 밴드
34,000원 ~ 40,000원
-

확정 주당공모가액
-
주2)

주1)
2021년 이후 일반 상장 요건을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.

회사명
상장일
희망 공모가액 하단
희망 공모가액 상단

오상헬스케어
2024-03-13
47.90%
39.89%

스튜디오삼익
2024-02-06
29.36%
19.61%

이닉스
2024-02-01
34.71%
21.93%

포스뱅크
2024-01-29
28.26%
17.23%

현대힘스
2024-01-26
39.84%
24.20%

HB인베스트먼트
2024-01-25
37.11%
26.62%

우진엔텍
2024-01-24
25.30%
14.87%

LS머트리얼즈
2023-12-12
31.50%
14.37%

케이엔에스
2023-12-06
24.25%
12.28%

에이에스텍
2023-11-28
34.44%
21.96%

한선엔지니어링
2023-11-24
32.99%
22.68%

에코아이
2023-11-21
30.63%
15.54%

스톰테크
2023-11-20
38.15%
26.55%

캡스톤파트너스
2023-11-15
24.33%
14.87%

에스와이스틸텍
2023-11-13
35.97%
19.96%

에이직랜드
2023-11-13
38.38%
30.96%

비아이매트릭스
2023-11-09
30.12%
15.53%

메가터치
2023-11-09
29.85%
19.82%

유투바이오
2023-11-02
26.50%
13.14%

유진테크놀로지
2023-11-02
54.09%
47.99%

워트
2023-10-26
21.81%
12.43%

에스엘에스바이오
2023-10-20
19.35%
7.54%

신성에스티
2023-10-19
37.78%
29.30%

퓨릿
2023-10-18
39.99%
27.04%

레뷰코퍼레이션
2023-10-06
32.42%
22.43%

한싹
2023-10-04
35.28%
20.01%

밀리의서재
2023-09-27
46.23%
38.16%

인스웨이브시스템즈
2023-09-25
49.14%
38.96%

빅텐츠
2023-08-17
28.38%
21.56%

코츠테크놀로지
2023-08-10
33.65%
23.69%

엠아이큐브솔루션
2023-08-04
35.81%
24.48%

에이엘티
2023-07-27
38.48%
24.48%

뷰티스킨
2023-07-24
18.36%
6.69%

필에너지
2023-07-14
30.50%
20.73%

시큐센
2023-06-29
28.29%
13.95%

마녀공장
2023-06-08
46.28%
37.32%

나라셀라
2023-06-02
34.60%
21.52%

진영
2023-06-01
41.21%
31.41%

기가비스
2023-05-24
47.14%
39.00%

트루엔
2023-05-17
36.22%
23.47%

토마토시스템
2023-04-27
35.52%
21.35%

LB인베스트먼트
2023-03-29
30.78%
19.77%

금양그린파워
2023-03-13
44.23%
33.41%

나노팀
2023-03-03
31.19%
22.21%

바이오인프라
2023-03-02
36.26%
25.64%

이노진
2023-02-20
22.17%
6.60%

꿈비
2023-02-09
22.82%
13.18%

스튜디오미르
2023-02-07
37.81%
20.74%

삼기이브이
2023-02-03
25.55%
10.98%

미래반도체
2023-01-27
21.14%
10.73%

한주라이트메탈
2023-01-19
40.94%
32.20%

펨트론
2022-11-24
26.56%
19.22%

유비온
2022-11-18
18.70%
9.67%

티쓰리
2022-11-17
57.84%
52.22%

티에프이
2022-11-17
19.57%
6.17%

디티앤씨알오
2022-11-11
28.74%
19.03%

제이아이테크
2022-11-04
37.87%
23.53%

큐알티
2022-11-02
35.03%
20.49%

저스템
2022-10-28
45.05%
33.49%

산돌
2022-10-27
41.14%
30.84%

탑머티리얼
2022-10-18
28.73%
20.81%

오에스피
2022-10-14
36.97%
15.97%

이노룰스
2022-10-07
27.30%
17.39%

모델솔루션
2022-10-07
40.43%
32.99%

알피바이오
2022-09-29
36.68%
17.69%

대성하이텍
2022-08-22
30.84%
15.89%

에이치와이티씨
2022-08-09
35.12%
25.14%

새빗켐
2022-08-04
33.87%
20.65%

HPSP
2022-07-15
41.62%
36.54%

위니아에이드
2022-06-23
29.35%
19.40%

범한퓨얼셀
2022-06-17
41.85%
27.76%

청담글로벌
2022-06-03
33.38%
23.86%

가온칩스
2022-05-20
43.24%
32.92%

대명에너지
2022-05-16
51.44%
41.72%

포바이포
2022-04-28
39.20%
22.61%

지투파워
2022-04-01
22.54%
5.90%

세아메카닉스
2022-03-24
30.00%
20.00%

공구우먼
2022-03-23
37.32%
25.26%

유일로보틱스
2022-03-18
54.06%
44.39%

비씨엔씨
2022-03-03
37.61%
20.28%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.45%
31.69%

브이씨
2022-02-24
26.09%
3.92%

인카금융서비스
2022-02-16
38.72%
28.07%

나래나노텍
2022-02-08
36.13%
25.18%

아셈스
2022-02-07
28.29%
18.04%

오토앤
2022-01-20
28.47%
18.26%

래몽래인
2021-12-30
37.84%
29.73%

우리벤처파트너스
2021-12-16
41.68%
27.60%

알비더블유
2021-11-22
38.06%
29.12%

바이옵트로
2021-11-18
38.97%
30.83%

트윔
2021-11-17
36.74%
27.50%

아이티아이즈
2021-11-11
32.07%
22.28%

피코그램
2021-11-03
19.14%
8.11%

엔켐
2021-11-01
34.21%
23.25%

리파인
2021-10-29
28.33%
18.09%

지앤비에스 에코
2021-10-29
41.16%
28.41%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
36.69%
22.08%

지아이텍
2021-10-21
26.20%
15.93%

씨유테크
2021-10-08
32.89%
26.32%

아스플로
2021-10-07
23.07%
10.92%

원준
2021-10-07
41.83%
32.88%

에스앤디
2021-09-29
22.41%
17.24%

실리콘투
2021-09-29
47.18%
39.64%

프롬바이오
2021-09-28
26.97%
16.78%

바이오플러스
2021-09-27
28.98%
21.50%

와이엠텍
2021-09-10
26.53%
12.54%

브레인즈컴퍼니
2021-08-19
25.61%
16.32%

엠로
2021-08-13
38.34%
30.67%

플래티어
2021-08-12
33.12%
21.32%

HK이노엔
2021-08-09
29.54%
16.85%

에브리봇
2021-07-28
31.41%
22.78%

이노뎁
2021-06-18
36.13%
17.89%

LB루셈
2021-06-11
26.16%
13.85%

에이디엠코리아
2021-06-03
49.28%
42.29%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.67%
5.91%

에이치피오
2021-05-14
26.63%
16.05%

쿠콘
2021-04-28
43.43%
27.01%

이삭엔지니어링
2021-04-21
33.10%
19.01%

엔시스
2021-04-01
30.13%
11.32%

싸이버원
2021-03-11
29.93%
23.48%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.21%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

모비릭스
2021-01-28
32.31%
9.74%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.86%
17.86%

평균
34.11%
22.55%

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

상기 사례와 같이
2021년 이후 코스닥시장 일반 요건의 평균 공모할인율은
22.55% ~ 34.11% 수준으로 나타납니다
.

대표주관회사인
삼성증권㈜은 ㈜그리드위즈의 희망 공모가액을 산출함에 있어 비교평가모형의 한계, 한국과 미국의전력시장 구조 차이에 따른 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및안정성 등 재무지표에 대한 비교동사의 시장 거래 가격의 부존재, 최근 3년 국내 수요자원관리 시장의 위축등의 특성을 종합적으로 고려하여 2021년 이후 코스닥시장 일반 요건 평균 공모할인율인 22.55% ~ 34.11%와 비교하여 보수적으로 적용한 43.11% ~ 51.65%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 34,000원 ~ 40,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 참고로, 할인율을 2021년 이후 코스닥시장 평균 공모할인율보다 높게 설정한 이유는다음과 같습니다. 첫째, 동사와 유사한 비즈니스를 영위하는 국내외 상장 회사가 존재하지 않는다는 점, 둘째, 그로 인해 유사한 업종을 영위하는 비교회사 중 국내 비교회사가 포함되지 않았으며 선정된 최종 비교기업들의 사업모델, 재무 상태 등에서 차이가 존재한다는 점, 셋째, 동사의 최근 3년 당기순이익의 변동성이 존재한다는 점, 넷째, 평가방법으로 PSR을 사용했다는 점에 따라 높은 할인율을 적용하였습니다.대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주13) 정정 후

(다) 희망공모가액의 결정상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜그리드위즈의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

주당 평가가액
70,315원
PSR에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
43.11% ~ 51.65%
주1)

희망공모가액 밴드
34,000원 ~ 40,000원
-

확정 주당공모가액
40,000원
주2)

주1)
2021년 이후 일반 상장 요건을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.

회사명
상장일
희망 공모가액 하단
희망 공모가액 상단

오상헬스케어
2024-03-13
47.90%
39.89%

스튜디오삼익
2024-02-06
29.36%
19.61%

이닉스
2024-02-01
34.71%
21.93%

포스뱅크
2024-01-29
28.26%
17.23%

현대힘스
2024-01-26
39.84%
24.20%

HB인베스트먼트
2024-01-25
37.11%
26.62%

우진엔텍
2024-01-24
25.30%
14.87%

LS머트리얼즈
2023-12-12
31.50%
14.37%

케이엔에스
2023-12-06
24.25%
12.28%

에이에스텍
2023-11-28
34.44%
21.96%

한선엔지니어링
2023-11-24
32.99%
22.68%

에코아이
2023-11-21
30.63%
15.54%

스톰테크
2023-11-20
38.15%
26.55%

캡스톤파트너스
2023-11-15
24.33%
14.87%

에스와이스틸텍
2023-11-13
35.97%
19.96%

에이직랜드
2023-11-13
38.38%
30.96%

비아이매트릭스
2023-11-09
30.12%
15.53%

메가터치
2023-11-09
29.85%
19.82%

유투바이오
2023-11-02
26.50%
13.14%

유진테크놀로지
2023-11-02
54.09%
47.99%

워트
2023-10-26
21.81%
12.43%

에스엘에스바이오
2023-10-20
19.35%
7.54%

신성에스티
2023-10-19
37.78%
29.30%

퓨릿
2023-10-18
39.99%
27.04%

레뷰코퍼레이션
2023-10-06
32.42%
22.43%

한싹
2023-10-04
35.28%
20.01%

밀리의서재
2023-09-27
46.23%
38.16%

인스웨이브시스템즈
2023-09-25
49.14%
38.96%

빅텐츠
2023-08-17
28.38%
21.56%

코츠테크놀로지
2023-08-10
33.65%
23.69%

엠아이큐브솔루션
2023-08-04
35.81%
24.48%

에이엘티
2023-07-27
38.48%
24.48%

뷰티스킨
2023-07-24
18.36%
6.69%

필에너지
2023-07-14
30.50%
20.73%

시큐센
2023-06-29
28.29%
13.95%

마녀공장
2023-06-08
46.28%
37.32%

나라셀라
2023-06-02
34.60%
21.52%

진영
2023-06-01
41.21%
31.41%

기가비스
2023-05-24
47.14%
39.00%

트루엔
2023-05-17
36.22%
23.47%

토마토시스템
2023-04-27
35.52%
21.35%

LB인베스트먼트
2023-03-29
30.78%
19.77%

금양그린파워
2023-03-13
44.23%
33.41%

나노팀
2023-03-03
31.19%
22.21%

바이오인프라
2023-03-02
36.26%
25.64%

이노진
2023-02-20
22.17%
6.60%

꿈비
2023-02-09
22.82%
13.18%

스튜디오미르
2023-02-07
37.81%
20.74%

삼기이브이
2023-02-03
25.55%
10.98%

미래반도체
2023-01-27
21.14%
10.73%

한주라이트메탈
2023-01-19
40.94%
32.20%

펨트론
2022-11-24
26.56%
19.22%

유비온
2022-11-18
18.70%
9.67%

티쓰리
2022-11-17
57.84%
52.22%

티에프이
2022-11-17
19.57%
6.17%

디티앤씨알오
2022-11-11
28.74%
19.03%

제이아이테크
2022-11-04
37.87%
23.53%

큐알티
2022-11-02
35.03%
20.49%

저스템
2022-10-28
45.05%
33.49%

산돌
2022-10-27
41.14%
30.84%

탑머티리얼
2022-10-18
28.73%
20.81%

오에스피
2022-10-14
36.97%
15.97%

이노룰스
2022-10-07
27.30%
17.39%

모델솔루션
2022-10-07
40.43%
32.99%

알피바이오
2022-09-29
36.68%
17.69%

대성하이텍
2022-08-22
30.84%
15.89%

에이치와이티씨
2022-08-09
35.12%
25.14%

새빗켐
2022-08-04
33.87%
20.65%

HPSP
2022-07-15
41.62%
36.54%

위니아에이드
2022-06-23
29.35%
19.40%

범한퓨얼셀
2022-06-17
41.85%
27.76%

청담글로벌
2022-06-03
33.38%
23.86%

가온칩스
2022-05-20
43.24%
32.92%

대명에너지
2022-05-16
51.44%
41.72%

포바이포
2022-04-28
39.20%
22.61%

지투파워
2022-04-01
22.54%
5.90%

세아메카닉스
2022-03-24
30.00%
20.00%

공구우먼
2022-03-23
37.32%
25.26%

유일로보틱스
2022-03-18
54.06%
44.39%

비씨엔씨
2022-03-03
37.61%
20.28%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.45%
31.69%

브이씨
2022-02-24
26.09%
3.92%

인카금융서비스
2022-02-16
38.72%
28.07%

나래나노텍
2022-02-08
36.13%
25.18%

아셈스
2022-02-07
28.29%
18.04%

오토앤
2022-01-20
28.47%
18.26%

래몽래인
2021-12-30
37.84%
29.73%

우리벤처파트너스
2021-12-16
41.68%
27.60%

알비더블유
2021-11-22
38.06%
29.12%

바이옵트로
2021-11-18
38.97%
30.83%

트윔
2021-11-17
36.74%
27.50%

아이티아이즈
2021-11-11
32.07%
22.28%

피코그램
2021-11-03
19.14%
8.11%

엔켐
2021-11-01
34.21%
23.25%

리파인
2021-10-29
28.33%
18.09%

지앤비에스 에코
2021-10-29
41.16%
28.41%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
36.69%
22.08%

지아이텍
2021-10-21
26.20%
15.93%

씨유테크
2021-10-08
32.89%
26.32%

아스플로
2021-10-07
23.07%
10.92%

원준
2021-10-07
41.83%
32.88%

에스앤디
2021-09-29
22.41%
17.24%

실리콘투
2021-09-29
47.18%
39.64%

프롬바이오
2021-09-28
26.97%
16.78%

바이오플러스
2021-09-27
28.98%
21.50%

와이엠텍
2021-09-10
26.53%
12.54%

브레인즈컴퍼니
2021-08-19
25.61%
16.32%

엠로
2021-08-13
38.34%
30.67%

플래티어
2021-08-12
33.12%
21.32%

HK이노엔
2021-08-09
29.54%
16.85%

에브리봇
2021-07-28
31.41%
22.78%

이노뎁
2021-06-18
36.13%
17.89%

LB루셈
2021-06-11
26.16%
13.85%

에이디엠코리아
2021-06-03
49.28%
42.29%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.67%
5.91%

에이치피오
2021-05-14
26.63%
16.05%

쿠콘
2021-04-28
43.43%
27.01%

이삭엔지니어링
2021-04-21
33.10%
19.01%

엔시스
2021-04-01
30.13%
11.32%

싸이버원
2021-03-11
29.93%
23.48%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.21%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

모비릭스
2021-01-28
32.31%
9.74%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.86%
17.86%

평균
34.11%
22.55%

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

상기 사례와 같이
2021년 이후 코스닥시장 일반 요건의 평균 공모할인율은
22.55% ~ 34.11% 수준으로 나타납니다
.

대표주관회사인
삼성증권㈜은 ㈜그리드위즈의 희망 공모가액을 산출함에 있어 비교평가모형의 한계, 한국과 미국의전력시장 구조 차이에 따른 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및안정성 등 재무지표에 대한 비교동사의 시장 거래 가격의 부존재, 최근 3년 국내 수요자원관리 시장의 위축등의 특성을 종합적으로 고려하여 2021년 이후 코스닥시장 일반 요건 평균 공모할인율인 22.55% ~ 34.11%와 비교하여 보수적으로 적용한 43.11% ~ 51.65%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 34,000원 ~ 40,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 참고로, 할인율을 2021년 이후 코스닥시장 평균 공모할인율보다 높게 설정한 이유는다음과 같습니다. 첫째, 동사와 유사한 비즈니스를 영위하는 국내외 상장 회사가 존재하지 않는다는 점, 둘째, 그로 인해 유사한 업종을 영위하는 비교회사 중 국내 비교회사가 포함되지 않았으며 선정된 최종 비교기업들의 사업모델, 재무 상태 등에서 차이가 존재한다는 점, 셋째, 동사의 최근 3년 당기순이익의 변동성이 존재한다는 점, 넷째, 평가방법으로 PSR을 사용했다는 점에 따라 높은 할인율을 적용하였습니다.대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을
실시하였으며 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의하여 확정공모가액을 40,000원으로 최종 확정하였습니다.

(주14) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
금액

총 공모금액 (1)

47,600,000,000

상장주선인 의무인수분(2)
999,974,000

발행제비용(3)
1,969,179,386

순조달금액[(1)+(2)-(3)]

46,630,794,614

주1)
총 공모금액은 희망공모가액인 34,000원 ~ 40,000원 중 최저 희망공모가액인 34,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
산정 근거
비고

인수수수료

1,846,799,012
인수금액(의무인수분 포함)의 3.8%
주1)

상장심사수수료

5,000,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원
-

상장수수료

16,008,139
1,320만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원
-

등록세

1,143,529
증가자본금의 0.4%
-

교육세

228,706
등록세의 20%
-

기타비용
100,000,000
IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등
-

합 계
1,969,179,386
-
-

주1)
총 공모금액은 희망공모가액인 34,000원 ~ 40,000원 중 최저 희망공모가액인 34,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주14) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
금액

총 공모금액 (1)

56,000,000,000

상장주선인 의무인수분(2)
1,000,000,000

발행제비용(3)
2,575,108,000

순조달금액[(1)+(2)-(3)]

54,424,892,000

주1)
총 공모금액은 확정모금액인 40,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
산정 근거
비고

인수수수료

2,451,000,000

인수금액(의무인수분 포함)의
4.3%

주1)주2)

상장심사수수료

5,000,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원
-

상장수수료

17,740,000
1,720만원+3,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
-

등록세

1,140,000
증가자본금의 0.4%
-

교육세

228,000
등록세의 20%
-

기타비용
100,000,000
IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등
-

합 계
2,575,108,000
-
-

주1)
인수수수료 등 상기 발행제비용은 확정모금액인 40,000원 기준입니다.

주2)
상기 인수수수료는 총 공모금액의 3.8%에 해당하는 기본 수수료 금액과 성과수수료의 합계입니다.

주3)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

(주15) 정정 전

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현
재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래의자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단금액을 기준으로 작성하였습니다.

(기준일 :
2024년 05월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

17,155
17,438
12,037
-
-
-
46,630

주1)
모집 총액, 발행 제비용은 공모가 밴드 34,000원~40,000원 중 최저가액인 34,000원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
신주모집 자금에서 발행제비용을 차감한 기준이며, 상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용계획
당사의 주요 사업영역중 하나인 EM (E-Mobility)분야는 우리나라 뿐만 아니라 미국과 EU등지에서 활발하게 기반사업이 확장되고 있는 상황입니다. 특히 미국의 경우, IRA (인플레이션감축법; Inflation Reduction Act) 및 현지생산자우대정책등 다양한 보호 무역정책과 관련 규정들이 현재 시행 혹은 시행예정이므로 전기차 및 충전시장의 절대적인 규모와 성장세 측면에서 가장 큰 시장에 진입하기 위해서는 현지조립생산과 시장확대를 위한 영업기지가 필요합니다.당사는 금번 공모를 통해서 유입되는 자금으로 미국 현지에 부분조립(SKD; Semi Knock Down)생산라인을 구축하고 운영하여 각종 규제에 대응하고 현지 고객을 확보하고 고객의 다양한 서비스 요구에 대응하기 위한 거점으로 활용할 계획입니다. 미국 생산기지는 미국 캘리포니아 오렌지카운티 지역을 우선적인 후보지로 검토하고 있으며 토지 구매/임대조건과 관련인력의 채용 용이성 등을 고려하여 2024년 하반기에 구체계획을 수립할 예정입니다. 아울러 유럽 또한 EU 역내 생산기업에 대한 우대정책이 존재하고 있으며 전기차, 충전기 생산이 활발한 동부 EU지역에서 전기차산업의 지리적 집약도가 높아지고 있습니다. 따라서 우선적으로 미국 생산/영업기지 확대를 검토한 후, EU지역으로의 지역거점확장도 계획하고 있습니다. EU생산기지는 독일동부지역 혹은 폴란드, 체코등을검토하고 있으며 폴란드의 Warsaw 남쪽지역의 카토비체(Katowice) 공업단지지역을 잠정적인 후보지로 검토하되, 생산비용, 시장접근성, 채용용이성등을 종합적으로 판단하여 2025년도에 구체계획 수립 및 관련 계약을 추진할 예정입니다. 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부사용계획은 다음과 같습니다.

[공모자금 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분

목적

2024년

2025년

2026년

합계

시설자금
미국/EU 생산/판매기지
1,225
8,746
7,184
17,155

운영자금
미국현지 운영자금
506
1,907
2,803
5,216

유럽현지운영자금
-
1,001
2,040
3,042

본사운영자금
500
1,430
1,850
3,780

영업양수자금
V2G 등 시장확장을 위한 영업양수자금
-
17,438
-
17,438

합계

2,231
30,522
13,878
46,630

(1) 시설자금

부분조립형태의 생산 및 영업기지의 구축을 위해서는 접근성이 양호한 지역의 토지 임대 혹은 구매가 필요하나 당사는 미국과 EU지역 모두 토지구매보다는 임대형식으로 진행할 것이며 필요부지는 미국의 경우 약 15만 ft2 (1만4천m2), EU(폴란드)의 경우는 1만m2 를 가정하여 계획을 수립하였습니다. 건물과 구조물에는 24년~26년 3년에 걸처 미국이 약 86억원 가량, EU는 약 62억원가량 소요될 것으로 예상되며 조립생산을 위한 생산(조립)설비 테스트장비 및 Storage를 위한 건물과 구축물을 포함하여 산정하였습니다. 단, 만일 고려하고 있는 지역에 적합한 활용/개조 가능한 건물이 존재할 경우에는 구축비용은 70%이상 절감될 것으로 예측되며 이 경우에는 임대료가 증가할 것입니다. 당사는 경제적효과, 시기적 적시성 (Time to Market)을 고려하여 생산기지구축 시행시 가장 적절한 선택을 할 예정입니다.기계장치류는 조립라인에 필요한 기계장치와 공구, 계측장비 등의 소요를 산정하였으며 기타 시설은 생산 및 Logisti용 차량투자 (지계차, 운반용 차량)를 고려하여 산정하였습니다.

[시설자금 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

목적
용도
2024년

2025년

2026년

합계

시설자금
해외생산/영업기지구축
건물 및 구조물
700
8,105
6,265
15,070

- 미국
700
4,745
3,185
8,630

- EU
-
3,360
3,080
6,440

기계장치류
450
551
824
1,825

기타
75
90
95
260

합계
1,225
8,746
7,184
17,155

당사의 전기차 충전 인프라 사업과 관련된 대표적인 자국보호규제는 미국의
IRA와
EU의 탄소중립산업법이 있습니다

.
2022년

8월 발효된
IRA에 의하면 전기차 뿐만 아니라 전기차 충전기 또한 자국생산우선원칙을 적용하고 있습니다
.2023년
7월부터 충전기 제조의 원료 중 철강부품의
55% 이상이 미국에서 생산되어야 하며
, 최종 조립 또한 미국 현지에서 조달하고 최종 생산되지 않으면
'보조금
'을 지급받을 수 없습니다
.

EU

의 탄소중립산업법은
2023년
3월
EU 집행위가 발의하였으며 금년
(2024년
4월
) EU의회에서 가결된 법안입니다
. 동 법에 의하면 탄소중립달성을 위한 기술의
40%의
EU 역내생산
(2030년까지
)을 목표로 하며 충전기 등 당사의 사업분야의 구체적 규제여부는 상세되지 않았으나 대부분의 전망기관에서는 미국의 전기차
, 충전기
, 이차전지 무역규제와 같을 것으로 보고 있습니다. 그에 따라 올해 안으로 세부규정과 함께 발효될 세부시행안에 충전기의 역내생산을 장려
혹은 강제하는 규제가 포함될 것으로 보고 있습니다
.

이에 따라 당사는 미국은
2022년
, EU는
2023년 말
에 현지조사와 국내 전문가자문을 거쳐
, 미국은 서부지역
(캘리포니아 어바인지역
) 혹은 텍사스지역
(포스워스 혹은 기타지역
)에의 진출을 검토하였으며
EU는
KOTRA 등의 해외조사서비스를 활용하여 폴란드 바르샤바
(Warsaw) 남쪽의 카토비체
(Katowice) 공업단지지역을 우선 후보지로 선정하여 현재 타당성 검토중에 있습니다
.

지가
, 임대조건
, 인건비 등에 대한 대략적인 조사만 수행한
1차 조사로 주정부 혹은 지역정부의 지원
및 규제사항 등이 반영된 사업계획수립과 세부적인 타당성조사
는 본 공모 이후 공모자금을 활용하여 현지 추진인력
(파견 혹은 현지채용
)을 고용과 함께 진행할 예정에 있습니다
.

당사는 미국과
EU의 자국 보호정책이 자국업체의 보호에도 목적이 있으나 특정국가 배제 혹은 자국내 고용증진등의 기본적 목적이 함께하고 있는 정책인 바
, 당사가 해당지역에 진출함에 있어 큰 규제위험이 존재할 것으로 판단하지 않습니다
.

(
2) 운영자금

당사는 공모자금을 통한 운영자금 소요는 해외 생산기지 구축과 운영을 위한 자금 및국내 법인 운영을 위한 자금으로 활용할 예정입니다.

해외 현지법인 인건비는, 미국과 유럽 공히 규제를 회피할 수 있는 최소한의 조립공정을 구축하기 위해 생산인건비를 최소화하고 관리 및 영업인력은 시장성과를 바탕으로 유동적으로 채용할 계획이며, 미국의 경우 서부지역, EU의 경우 독일/북유럽 등 EV관련시장이 발달한 인접국가에 집중적으로 영업할 수 있는 인력으로 구성할 예정입니다. 인건비는 평균 인건비 기준 미국은 영업/관리직 평균 9만불, 생산직은 6만5천불 수준으로 책정하였으며 제공보험 및 기타 현지의 통상적 급여성복지비용을 산정할 경우 각각 11만불 및 7.5만불 수준이 될 것으로 예상됩니다. 유럽기지의 주 후보지인 폴란드의 경우 인접국가에 비해 비교적 저렴한 인건비 수준이나 양질의 인력채용이 요구되는 바 평균임금보다 높은수준으로 영업/관리직은 8만유로, 생산직은5만유로 수준으로 책정하여 산정하였습니다.

[운영자금 내 해외 인건비 사용계획]

(단위: 백만원)

연도
생산인건비
관리/영업인건비
비고

미국
유럽
미국
유럽

2024
98
-
124
-
- 미국생산준비 인력 1명(현지채용)- 파견인력 1명 (영업/관리인력)

2025
304
166
494
362
- 미국생산인력 3명, 관리/영업인력 4명- 유럽생산인력 2명, 관리/영업 3명

2026
507
332
642
603
- 미국생산인력 5명, 관리/영업인력 4명- 유럽생산인력 4명, 관리/영업 4명

합계
909
498
1,260
965

해외 운영자금 중 임대료 산정은 2023년, 해외진출을 위한 현지조사를 통해 산정된 토지임대비용을 토대로 산정하였으며 미국은 ft2당 약 2.5불/년, EU는 폴란드 해당공업지역의 평균임대료수준인 m2당 5.5유로를 가정하여 산정하였습니다. 본사운영자금은 주로 향후 미래전력산업의 핵심요소로 대두될 것이 전망되는 AI분야 및 V2G사업의 운영투자 (OPEX)에 집중투자할 예정입니다. 현재 전세계적으로 높은 몸값을 요구하고 있는 AI분야의 전문인력을 5명 이상 확대채용하고 AI분야의 국내 전문사와의 기술적제휴를 통해 VPP사업의 핵심요소로 대두되고 있는 전력AI와 관련된 개발Tool을 확보할 것입니다. 또한, V2G분야 등 E-모빌리티 분야의 영업은 B2C(기업대민간)와 B2B(기업대기업)의 중간적인 성격이므로 B2C 마케팅의 가장 효과적인 수단인 V2G 실행Site의 적극적 확대를 위하여 영업적 노력에 추가하여 당사의 운영투자 (설치/Site 임대)가 동반된 운영비용투자를 계획하고 있습니다.

[운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

목적
용도
2024
2025
2026
합계

운영자금
미국현지 운영자금 합계
506
1,907
2,803
5,216

인건비
221
798
1,149
2,168

일반운영자금
155
718
1,264
2,137

임대료
130
390
390
910

유럽현지운영자금 소계
-
1,001
2,040
3,042

인건비
-
528
935
1,463

일반운영자금
-
422
1,028
1,451

임대료

51
77
128

해외현지법인 운영자금 합계
506
2,908
4,844
8,257

AI전문인력/개발Tool
450
980
1,100
2,530

V2G관련 개발 Site확보
50
450
750
1,250

국내법인 운영자금 합계
500
1,430
1,850
3,780

합계
1,006
4,338
6,694
12,037

(3) 영업양수 자금

현재 당사는 ① V2G 등 E-Mobility 사업 ② 수요자원사업 ③ ESS, 재생에너지의 효율적 전력망내 사용도 제고 사업의 3가지 영역에 대해서 기술력 및 시장침투력을 가지고 있으나 시장진입의 시기적 판단착오로 인하여 재무적 위험성에 처해있는 기업군 및 당사와의 시너지효과를 발휘할 수 있는 기업들을 우선순위로 하여 사업개발목록을 작성중에 있으며 이러한 사업개발사항은 성격상 특정하여 밝히기는 어려운 사항입니다. 현재 총 5~7개의 영업양수 후보군이 있으며 일부는 이미 접촉하여 가능성과 협업모델을 협의하고 있으며 양수에 소요되는 자금은 작은 규모가 15억원에서 큰 경우에는 2~300억원을 초과하는 경우도 있습니다. 양수 금액이 당사의 예산범위인 174억원을 초과할 경우에는 금융기관과의 협력투자와 차입구조를 활용한 영업양수도 고려하고 있는 바, 유동적으로 전략목적에 부합할 수 있도록 기업전략을 실행할예정입니다. 영업양수를 위한 조건협의 등의 시간을 고려할 때 2025년 상반기 이후에 자금이 소요될 것으로 예상됩니다.

[영업양수 위한 공모자금 집행계획]

(단위: 백만원)

구분

목적

2024년

2025년

2026년

합계

영업양수
V2G등 시장 확장위한 영업 양수자금
-
17,438
-
17,438

당사는 인수합병을 포함한 포괄적 영업양수계획을 계획함에 있어 보안
(비밀유지계약
) 및 진행단계의 구체성을 이유로 아직 본 증권신고서상 구체적인 내용을 기재할 수는 없습니다
.

현재 당사는 특정사업부문에 대해서는 국내 혹은 해외
(미국
)의 잠재적 투자대상자가 일부 선정되었으며 정식계약을 맺지는 않았으나 자문인 후보와 대상후보와의 접촉 후 의향파악과 동시에 내부적으로는 공개정보로 확인할 수 있는 사전 조사를 진행하고 있습니다
.
상기 잠재 투자대상자 외에도
M&A의 특성상해당 잠재투자대상과 양해각서
(MOU)수준의 협정을 맺고 진행되는 경우에도 상대방의 입장변화나 본 실사시 위험요소발견 등 실제로 거래가 종료되기까지는 많은

고
려사항이 존재합니다. 따라서 해당 잠재투자대상자 외에도

후보군 리스트

(Short List)를 작성하여 병행하여 검토
, 접촉하는 전략을 시행할 것입니다
.
더불어 M&A
는 거래위험도 존재하지만 인수후통합
(PMI) 과정에서도 많은 위험이 존재함을 직접
, 간접적으로 인지하고 있습니다
. 특히 당사의 경우
2020년말 인수한 당사의
100% 자회사 아이디알서비스의 인수후통합과정의 경험을 보유하고 있기 때문에
향후 인수후통합과정에의 시행착오는 적을 것으로 판단되며 특히 해외 인수합병의 경험이 있는 재무전문가
, 법률담당인력 등 전문인력을 기 채용하고 향후에도 채용확대하여 해외 인수합병거래과정 및 인수후통합과정에서 발생할 수 있는 위험들을최대한 선제적으로 대응 조치하도록 할 예
정입니다.

영업양수도활동의 지연 등으로 기 계획된 시설자금 및 운용자금외에 공모자금이 일정기간 사내의 유보자금으로 장기보유될 가능성이 있으나 현재
2024년에투자계획된제휴형태의 기업투자계획을 비롯하여 최대한 당사의 성장전략에 적합한 자금활용처에 순차적으로 투자할 것이며 당사는 상기
'후보군에 대한 계단식 병행검토
'를 통해 기업인수합병거래를 포함한 영업양수도 계획을

2024년 하반기 혹은 늦어도
2025년에는 국내 혹은 해외에서 유의미한 결과가 있을 것으로 예상하고 있습니다
. 그럼에도불구하고 집행하지 못한 대기성 자금에 대해서는 원리금상환불이행위험이 낮은 금융상품에 예치하여 보관하였다가 실제 집행시기에 맞춰 사용할 예정입니다.

(주15) 정정 후

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현
재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래의자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단금액을 기준으로 작성하였습니다.

(기준일 :

2024년 05월
31일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

17,155
25,233
12,037
-
-
-
54,425

주1)

모집 총액, 발행 제비용은
확정공모가액인 40,000원 기준입니다.

주2)
신주모집 자금에서 발행제비용을 차감한 기준이며, 상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용계획
당사의 주요 사업영역중 하나인 EM (E-Mobility)분야는 우리나라 뿐만 아니라 미국과 EU등지에서 활발하게 기반사업이 확장되고 있는 상황입니다. 특히 미국의 경우, IRA (인플레이션감축법; Inflation Reduction Act) 및 현지생산자우대정책등 다양한 보호 무역정책과 관련 규정들이 현재 시행 혹은 시행예정이므로 전기차 및 충전시장의 절대적인 규모와 성장세 측면에서 가장 큰 시장에 진입하기 위해서는 현지조립생산과 시장확대를 위한 영업기지가 필요합니다.당사는 금번 공모를 통해서 유입되는 자금으로 미국 현지에 부분조립(SKD; Semi Knock Down)생산라인을 구축하고 운영하여 각종 규제에 대응하고 현지 고객을 확보하고 고객의 다양한 서비스 요구에 대응하기 위한 거점으로 활용할 계획입니다. 미국 생산기지는 미국 캘리포니아 오렌지카운티 지역을 우선적인 후보지로 검토하고 있으며 토지 구매/임대조건과 관련인력의 채용 용이성 등을 고려하여 2024년 하반기에 구체계획을 수립할 예정입니다. 아울러 유럽 또한 EU 역내 생산기업에 대한 우대정책이 존재하고 있으며 전기차, 충전기 생산이 활발한 동부 EU지역에서 전기차산업의 지리적 집약도가 높아지고 있습니다. 따라서 우선적으로 미국 생산/영업기지 확대를 검토한 후, EU지역으로의 지역거점확장도 계획하고 있습니다. EU생산기지는 독일동부지역 혹은 폴란드, 체코등을검토하고 있으며 폴란드의 Warsaw 남쪽지역의 카토비체(Katowice) 공업단지지역을 잠정적인 후보지로 검토하되, 생산비용, 시장접근성, 채용용이성등을 종합적으로 판단하여 2025년도에 구체계획 수립 및 관련 계약을 추진할 예정입니다. 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부사용계획은 다음과 같습니다.

[공모자금 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분

목적

2024년

2025년

2026년

합계

시설자금
미국/EU 생산/판매기지
1,225
8,746
7,184
17,155

운영자금
미국현지 운영자금
506
1,907
2,803
5,216

유럽현지운영자금
-
1,001
2,040
3,042

본사운영자금
500
1,430
1,850
3,780

영업양수자금
V2G 등 시장확장을 위한 영업양수자금
-
25,233
-
25,233

합계

2,231
38,317
13,878
54,425

(1) 시설자금

부분조립형태의 생산 및 영업기지의 구축을 위해서는 접근성이 양호한 지역의 토지 임대 혹은 구매가 필요하나 당사는 미국과 EU지역 모두 토지구매보다는 임대형식으로 진행할 것이며 필요부지는 미국의 경우 약 15만 ft2 (1만4천m2), EU(폴란드)의 경우는 1만m2 를 가정하여 계획을 수립하였습니다. 건물과 구조물에는 24년~26년 3년에 걸처 미국이 약 86억원 가량, EU는 약 62억원가량 소요될 것으로 예상되며 조립생산을 위한 생산(조립)설비 테스트장비 및 Storage를 위한 건물과 구축물을 포함하여 산정하였습니다. 단, 만일 고려하고 있는 지역에 적합한 활용/개조 가능한 건물이 존재할 경우에는 구축비용은 70%이상 절감될 것으로 예측되며 이 경우에는 임대료가 증가할 것입니다. 당사는 경제적효과, 시기적 적시성 (Time to Market)을 고려하여 생산기지구축 시행시 가장 적절한 선택을 할 예정입니다.기계장치류는 조립라인에 필요한 기계장치와 공구, 계측장비 등의 소요를 산정하였으며 기타 시설은 생산 및 Logisti용 차량투자 (지계차, 운반용 차량)를 고려하여 산정하였습니다.

[시설자금 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

목적
용도
2024년

2025년

2026년

합계

시설자금
해외생산/영업기지구축
건물 및 구조물
700
8,105
6,265
15,070

- 미국
700
4,745
3,185
8,630

- EU
-
3,360
3,080
6,440

기계장치류
450
551
824
1,825

기타
75
90
95
260

합계
1,225
8,746
7,184
17,155

당사의 전기차 충전 인프라 사업과 관련된 대표적인 자국보호규제는 미국의
IRA와
EU의 탄소중립산업법이 있습니다

.
2022년

8월 발효된
IRA에 의하면 전기차 뿐만 아니라 전기차 충전기 또한 자국생산우선원칙을 적용하고 있습니다
.2023년
7월부터 충전기 제조의 원료 중 철강부품의
55% 이상이 미국에서 생산되어야 하며
, 최종 조립 또한 미국 현지에서 조달하고 최종 생산되지 않으면
'보조금
'을 지급받을 수 없습니다
.

EU

의 탄소중립산업법은
2023년
3월
EU 집행위가 발의하였으며 금년
(2024년
4월
) EU의회에서 가결된 법안입니다
. 동 법에 의하면 탄소중립달성을 위한 기술의
40%의
EU 역내생산
(2030년까지
)을 목표로 하며 충전기 등 당사의 사업분야의 구체적 규제여부는 상세되지 않았으나 대부분의 전망기관에서는 미국의 전기차
, 충전기
, 이차전지 무역규제와 같을 것으로 보고 있습니다. 그에 따라 올해 안으로 세부규정과 함께 발효될 세부시행안에 충전기의 역내생산을 장려
혹은 강제하는 규제가 포함될 것으로 보고 있습니다
.

이에 따라 당사는 미국은
2022년
, EU는
2023년 말
에 현지조사와 국내 전문가자문을 거쳐
, 미국은 서부지역
(캘리포니아 어바인지역
) 혹은 텍사스지역
(포스워스 혹은 기타지역
)에의 진출을 검토하였으며
EU는
KOTRA 등의 해외조사서비스를 활용하여 폴란드 바르샤바
(Warsaw) 남쪽의 카토비체
(Katowice) 공업단지지역을 우선 후보지로 선정하여 현재 타당성 검토중에 있습니다
.

지가
, 임대조건
, 인건비 등에 대한 대략적인 조사만 수행한
1차 조사로 주정부 혹은 지역정부의 지원
및 규제사항 등이 반영된 사업계획수립과 세부적인 타당성조사
는 본 공모 이후 공모자금을 활용하여 현지 추진인력
(파견 혹은 현지채용
)을 고용과 함께 진행할 예정에 있습니다
.

당사는 미국과
EU의 자국 보호정책이 자국업체의 보호에도 목적이 있으나 특정국가 배제 혹은 자국내 고용증진등의 기본적 목적이 함께하고 있는 정책인 바
, 당사가 해당지역에 진출함에 있어 큰 규제위험이 존재할 것으로 판단하지 않습니다
.

(
2) 운영자금

당사는 공모자금을 통한 운영자금 소요는 해외 생산기지 구축과 운영을 위한 자금 및국내 법인 운영을 위한 자금으로 활용할 예정입니다.

해외 현지법인 인건비는, 미국과 유럽 공히 규제를 회피할 수 있는 최소한의 조립공정을 구축하기 위해 생산인건비를 최소화하고 관리 및 영업인력은 시장성과를 바탕으로 유동적으로 채용할 계획이며, 미국의 경우 서부지역, EU의 경우 독일/북유럽 등 EV관련시장이 발달한 인접국가에 집중적으로 영업할 수 있는 인력으로 구성할 예정입니다. 인건비는 평균 인건비 기준 미국은 영업/관리직 평균 9만불, 생산직은 6만5천불 수준으로 책정하였으며 제공보험 및 기타 현지의 통상적 급여성복지비용을 산정할 경우 각각 11만불 및 7.5만불 수준이 될 것으로 예상됩니다. 유럽기지의 주 후보지인 폴란드의 경우 인접국가에 비해 비교적 저렴한 인건비 수준이나 양질의 인력채용이 요구되는 바 평균임금보다 높은수준으로 영업/관리직은 8만유로, 생산직은5만유로 수준으로 책정하여 산정하였습니다.

[운영자금 내 해외 인건비 사용계획]

(단위: 백만원)

연도
생산인건비
관리/영업인건비
비고

미국
유럽
미국
유럽

2024
98
-
124
-
- 미국생산준비 인력 1명(현지채용)- 파견인력 1명 (영업/관리인력)

2025
304
166
494
362
- 미국생산인력 3명, 관리/영업인력 4명- 유럽생산인력 2명, 관리/영업 3명

2026
507
332
642
603
- 미국생산인력 5명, 관리/영업인력 4명- 유럽생산인력 4명, 관리/영업 4명

합계
909
498
1,260
965

해외 운영자금 중 임대료 산정은 2023년, 해외진출을 위한 현지조사를 통해 산정된 토지임대비용을 토대로 산정하였으며 미국은 ft2당 약 2.5불/년, EU는 폴란드 해당공업지역의 평균임대료수준인 m2당 5.5유로를 가정하여 산정하였습니다. 본사운영자금은 주로 향후 미래전력산업의 핵심요소로 대두될 것이 전망되는 AI분야 및 V2G사업의 운영투자 (OPEX)에 집중투자할 예정입니다. 현재 전세계적으로 높은 몸값을 요구하고 있는 AI분야의 전문인력을 5명 이상 확대채용하고 AI분야의 국내 전문사와의 기술적제휴를 통해 VPP사업의 핵심요소로 대두되고 있는 전력AI와 관련된 개발Tool을 확보할 것입니다. 또한, V2G분야 등 E-모빌리티 분야의 영업은 B2C(기업대민간)와 B2B(기업대기업)의 중간적인 성격이므로 B2C 마케팅의 가장 효과적인 수단인 V2G 실행Site의 적극적 확대를 위하여 영업적 노력에 추가하여 당사의 운영투자 (설치/Site 임대)가 동반된 운영비용투자를 계획하고 있습니다.

[운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

목적
용도
2024
2025
2026
합계

운영자금
미국현지 운영자금 합계
506
1,907
2,803
5,216

인건비
221
798
1,149
2,168

일반운영자금
155
718
1,264
2,137

임대료
130
390
390
910

유럽현지운영자금 소계
-
1,001
2,040
3,042

인건비
-
528
935
1,463

일반운영자금
-
422
1,028
1,451

임대료

51
77
128

해외현지법인 운영자금 합계
506
2,908
4,844
8,257

AI전문인력/개발Tool
450
980
1,100
2,530

V2G관련 개발 Site확보
50
450
750
1,250

국내법인 운영자금 합계
500
1,430
1,850
3,780

합계
1,006
4,338
6,694
12,037

(3) 영업양수 자금

현재 당사는 ① V2G 등 E-Mobility 사업 ② 수요자원사업 ③ ESS, 재생에너지의 효율적 전력망내 사용도 제고 사업의 3가지 영역에 대해서 기술력 및 시장침투력을 가지고 있으나 시장진입의 시기적 판단착오로 인하여 재무적 위험성에 처해있는 기업군 및 당사와의 시너지효과를 발휘할 수 있는 기업들을 우선순위로 하여 사업개발목록을 작성중에 있으며 이러한 사업개발사항은 성격상 특정하여 밝히기는 어려운 사항입니다. 현재 총 5~7개의 영업양수 후보군이 있으며 일부는 이미 접촉하여 가능성과 협업모델을 협의하고 있으며 양수에 소요되는 자금은 작은 규모가 15억원에서 큰 경우에는 2~300억원을 초과하는 경우도 있습니다. 양수 금액이 당사의 예산범위인
252
억원을 초과할 경우에는 금융기관과의 협력투자와 차입구조를 활용한 영업양수도 고려하고 있는 바, 유동적으로 전략목적에 부합할 수 있도록 기업전략을 실행할예정입니다. 영업양수를 위한 조건협의 등의 시간을 고려할 때 2025년 상반기 이후에 자금이 소요될 것으로 예상됩니다.

[영업양수 위한 공모자금 집행계획]

(단위: 백만원)

구분

목적

2024년

2025년

2026년

합계

영업양수
V2G등 시장 확장위한 영업 양수자금
-
25,233
-
25,233

당사는 인수합병을 포함한 포괄적 영업양수계획을 계획함에 있어 보안
(비밀유지계약
) 및 진행단계의 구체성을 이유로 아직 본 증권신고서상 구체적인 내용을 기재할 수는 없습니다
.

현재 당사는 특정사업부문에 대해서는 국내 혹은 해외
(미국
)의 잠재적 투자대상자가 일부 선정되었으며 정식계약을 맺지는 않았으나 자문인 후보와 대상후보와의 접촉 후 의향파악과 동시에 내부적으로는 공개정보로 확인할 수 있는 사전 조사를 진행하고 있습니다
.
상기 잠재 투자대상자 외에도
M&A의 특성상해당 잠재투자대상과 양해각서
(MOU)수준의 협정을 맺고 진행되는 경우에도 상대방의 입장변화나 본 실사시 위험요소발견 등 실제로 거래가 종료되기까지는 많은

고
려사항이 존재합니다. 따라서 해당 잠재투자대상자 외에도

후보군 리스트

(Short List)를 작성하여 병행하여 검토
, 접촉하는 전략을 시행할 것입니다
.
더불어 M&A
는 거래위험도 존재하지만 인수후통합
(PMI) 과정에서도 많은 위험이 존재함을 직접
, 간접적으로 인지하고 있습니다
. 특히 당사의 경우
2020년말 인수한 당사의
100% 자회사 아이디알서비스의 인수후통합과정의 경험을 보유하고 있기 때문에
향후 인수후통합과정에의 시행착오는 적을 것으로 판단되며 특히 해외 인수합병의 경험이 있는 재무전문가
, 법률담당인력 등 전문인력을 기 채용하고 향후에도 채용확대하여 해외 인수합병거래과정 및 인수후통합과정에서 발생할 수 있는 위험들을최대한 선제적으로 대응 조치하도록 할 예
정입니다.

영업양수도활동의 지연 등으로 기 계획된 시설자금 및 운용자금외에 공모자금이 일정기간 사내의 유보자금으로 장기보유될 가능성이 있으나 현재
2024년에투자계획된제휴형태의 기업투자계획을 비롯하여 최대한 당사의 성장전략에 적합한 자금활용처에 순차적으로 투자할 것이며 당사는 상기
'후보군에 대한 계단식 병행검토
'를 통해 기업인수합병거래를 포함한 영업양수도 계획을

2024년 하반기 혹은 늦어도
2025년에는 국내 혹은 해외에서 유의미한 결과가 있을 것으로 예상하고 있습니다
. 그럼에도불구하고 집행하지 못한 대기성 자금에 대해서는 원리금상환불이행위험이 낮은 금융상품에 예치하여 보관하였다가 실제 집행시기에 맞춰 사용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.