키움증권 — 증권발행실적보고서 (20240529)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.8
키움증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 05월 29일

회 사 명 :
키움증권 주식회사

대 표 이 사 :
엄 주 성

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 (여의도동 36-1)

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지) http://www,kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자 (성 명) 유 경 오

(전 화) 02-3787-5000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
10-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2026년 05월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
10-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2027년 05월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
10-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 05월 29일
2024년 05월 29일
2024년 05월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

하나증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
75.00
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
1,000,000
25.00
1
1,000,000
10,000,000,000
25.00
1
1,000,000
10,000,000,000
25.00

하나증권(주)
3,000,000
75.00
1
3,000,000
30,000,000,000
75.00
1
3,000,000
30,000,000,000
75.00

계
4,000,000
100
2
4,000,000
40,000,000,000
100
2
4,000,000
40,000,000,000
100

회차 :
10-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 05월 29일
2024년 05월 29일
2024년 05월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
66.67
-

하나증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

하이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,000,000
66.67
1
4,000,000
40,000,000,000
66.67
1
4,000,000
40,000,000,000
66.67

하나증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

하이투자증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

계
6,000,000
100
3
6,000,000
60,000,000,000
100
3
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음상장일 : 일괄신고 추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 신청 예정

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

-
-

3. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr서면문서 : 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
10-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

회차 :
10-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 일천억원(\100,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 원)

구분

발행일(차입일)

만기일

이자율

발행금액

기업어음(CP)
2023-11-03
2024-05-30
4.9600
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-11-03
2024-05-30
4.9600
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-11-03
2024-05-30
4.9600
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-11-03
2024-05-30
4.9600
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-07-18
2024-06-10
4.4100
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-07-18
2024-06-10
4.4100
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-07-18
2024-06-10
4.4100
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-07-18
2024-06-10
4.4100
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-07-18
2024-06-10
4.4100
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-07-18
2024-06-10
4.4100
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-07-18
2024-06-10
4.4100
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-07-18
2024-06-10
4.4100
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-07-18
2024-06-10
4.4100
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-07-18
2024-06-10
4.4100
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-06-13
2024-06-11
4.2600
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-06-13
2024-06-11
4.2600
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-06-13
2024-06-11
4.2600
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-06-13
2024-06-11
4.2600
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-06-13
2024-06-11
4.2600
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-06-13
2024-06-11
4.2600
5,000,000,000

합계

100,000,000,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.