SK — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240529)
제출인: SK

증권신고서(채무증권)
4.2
SK주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 05월 29일

회 사 명 :
SK 주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 용 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략담당 (성 명) 권 병 돈

(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 05월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 05월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 05월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 05월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK(주) 제311-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제311-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK(주) 제311-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제311-1회 : 금 이천일백억원(\210,000,000,000)
제311-2회 : 금 일천이백억원(\120,000,000,000)

제311-3회 : 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 :
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 공시로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[제311-1회]이자율 : -발행수익률 : -
(주
) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.01%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 한다.
[제311-2회]이자율 : -발행수익률 : -

(주
) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 한다.

[제311-3회]이자율 : -발행수익률 : -

(주
) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.11%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.11%p
.를 가산한 이자율로 한다.

[제311-1회]이자율 :
3.687%발행수익률 :
3.687%
(삭제)[제311-2회]이자율 :
3.780%발행수익률 :
3.780%
(삭제)[제311-3회]이자율 :
3.858%발행수익률 :
3.858%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[제311-1회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주
) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.01%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01%p
.를 가산한 이자율로 한다.[제311-2회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주
) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.02%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 한다.[제311-3회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주
) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.11%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.11%p.
를 가산한 이자율로 한다.

[제311-1회]발행수익률(%) :
3.687연리이자율(%) :
3.687
(삭제)[제311-2회]발행수익률(%) :
3.780연리이자율(%) :
3.780
(삭제)[제311-3회]발행수익률(%) :
3.858연리이자율(%) :
3.858
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용가. 일반적인 사항

(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제311-1회 무보증사채
210,000,000,000
주1)
2027-05-28
-

제311-2회 무보증사채
120,000,000,000
주1)
2029-05-30
-

제311-3회 무보증사채
50,000,000,000
주1)
2031-05-30
-

합 계
380,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율은 아래의 기준으로 결정될 예정입니다.
[제311-1회]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 한다.[제311-2회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.02%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 한다.
[제311-3회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.11%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.11%p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주1) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제311-1회 무보증사채
210,000,000,000
3.687%
2027-05-28
-

제311-2회 무보증사채
120,000,000,000
3.780%
2029-05-30
-

제311-3회 무보증사채
50,000,000,000
3.858%
2031-05-30
-

합 계
380,000,000,000
-
-
-

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.