현대해상 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240528)
제출인: 현대해상

증권신고서(채무증권)
4.2
현대해상화재보험(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 05월 28일

회 사 명 :
현대해상화재보험 주식회사

대 표 이 사 :
조용일 ㆍ이성재

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩)

(전 화) 1588-5656

(홈페이지) http://www.hi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 커뮤니케이션본부장 (성 명) 박대수

(전 화) 02-3701-8033

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 05월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 05월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 05월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정에 따른 기재정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대해상화재보험(주) 제4회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 오천억원(\500,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본'[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은

파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액: 300,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
500,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

바.

지급여력비율 관련 위험

(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증후순위사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
300,000,000,000
모집(매출)총액
300,000,000,000

발행가액
300,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2034년 06월 03일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 05월 09일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 09일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
10,000,000
100,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
10,000,000
100,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
10,000,000
100,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 03일
2024년 06월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
300,000,000,000

발행제비용
897,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 07일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 03일이며, 상장예정일은 2024년 06월 04일임.
▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.
▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

주1) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 4.30% ~ 5.00%로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 의해 결정된 발행조건은 2024년 05월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증후순위사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
500,000,000,000
모집(매출)총액
500,000,000,000

발행가액
500,000,000,000
이자율
4.48

발행수익률
4.48
상환기일
2034년 06월 03일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 05월 09일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 09일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
16,500,000
165,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
16,500,000
165,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
17,000,000
170,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 03일
2024년 06월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
500,000,000,000

발행제비용
1,437,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 07일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 03일이며, 상장예정일은 2024년 06월 04일임.
▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.
▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

주) 가. 본 사채의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의되며, 해당일 불포함)까지의 기간동안 연 이자율 4.48%로 한다.나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다.
이 경우 이자율은
i) 이자율조정일
2영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 최종으로 제공하는
10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째자리 이하 절사
)에
ii) 본 계약 제
4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(4.48%)와 발행일
2영업일 전
(2024년
05월
30일
) 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 최종으로 제공하는
10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째자리 이하 절사
)의 차이
(스프레드
)를 가산하는 방식으로 조정된다
.
다
. "이자율조정일
"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일
(당일 포함
)로부터 만기일
(해당일 불포함
)까지 적용된다
.

(주2) 정정 전

[회 차 :
4
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 후순위사채

권 면 총 액
300,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
300,000,000,000

각 사채의 금액
사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4 씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채가 본 조 8항에 따라 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 09월 03일, 2024년 12월 03일, 2025년 03월 03일, 2025년 06월 03일2025년 09월 03일, 2025년 12월 03일, 2026년 03월 03일, 2026년 06월 03일2026년 09월 03일, 2026년 12월 03일, 2027년 03월 03일, 2027년 06월 03일2027년 09월 03일, 2027년 12월 03일, 2028년 03월 03일, 2028년 06월 03일2028년 09월 03일, 2028년 12월 03일, 2029년 03월 03일, 2029년 06월 03일2029년 09월 03일, 2029년 12월 03일, 2030년 03월 03일, 2030년 06월 03일2030년 09월 03일, 2030년 12월 03일, 2031년 03월 03일, 2031년 06월 03일2031년 09월 03일, 2031년 12월 03일, 2032년 03월 03일, 2032년 06월 03일2032년 09월 03일, 2032년 12월 03일, 2033년 03월 03일, 2033년 06월 03일2033년 09월 03일, 2033년 12월 03일, 2034년 03월 03일, 2034년 06월 03일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 05월 09일 / 2024년 05월 09일

평가결과등급
AA+ / AA

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2024년 05월 21일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2034년 06월 03일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[사채의 중도상환(Call option)]

가. 제4회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(2029년 06월 03일 포함) 이후부터 매 이자지급기일에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제4회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 다. 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다.

상 환 기 한
2034년 06월 03일

납 입 기 일
2024년 06월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점 기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 07일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 03일이며, 상장예정일은 2024년 06월 04일임.
▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.
▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

주1) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 4.30% ~ 5.00%로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 의해 결정된 발행조건은 2024년 05월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
4
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 후순위사채

권 면 총 액
500,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
4.48

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
500,000,000,000

각 사채의 금액
사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
4.48

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4 씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채가 본 조 8항에 따라 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 09월 03일, 2024년 12월 03일, 2025년 03월 03일, 2025년 06월 03일2025년 09월 03일, 2025년 12월 03일, 2026년 03월 03일, 2026년 06월 03일2026년 09월 03일, 2026년 12월 03일, 2027년 03월 03일, 2027년 06월 03일2027년 09월 03일, 2027년 12월 03일, 2028년 03월 03일, 2028년 06월 03일2028년 09월 03일, 2028년 12월 03일, 2029년 03월 03일, 2029년 06월 03일2029년 09월 03일, 2029년 12월 03일, 2030년 03월 03일, 2030년 06월 03일2030년 09월 03일, 2030년 12월 03일, 2031년 03월 03일, 2031년 06월 03일2031년 09월 03일, 2031년 12월 03일, 2032년 03월 03일, 2032년 06월 03일2032년 09월 03일, 2032년 12월 03일, 2033년 03월 03일, 2033년 06월 03일2033년 09월 03일, 2033년 12월 03일, 2034년 03월 03일, 2034년 06월 03일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 05월 09일 / 2024년 05월 09일

평가결과등급
AA+ / AA

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2024년 05월 21일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2034년 06월 03일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[사채의 중도상환(Call option)]

가. 제4회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(2029년 06월 03일 포함) 이후부터 매 이자지급기일에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제4회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 다. 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다.

상 환 기 한
2034년 06월 03일

납 입 기 일
2024년 06월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점 기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 07일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 03일이며, 상장예정일은 2024년 06월 04일임.
▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.
▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

주) 가. 본 사채의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의되며, 해당일 불포함)까지의 기간동안 연 이자율 4.48%로 한다.나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다.
이 경우 이자율은
i) 이자율조정일
2영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 최종으로 제공하는
10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째자리 이하 절사
)에
ii) 본 계약 제
4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(4.48%)와 발행일
2영업일 전
(2024년
05월
30일
) 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 최종으로 제공하는
10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째자리 이하 절사
)의 차이
(스프레드
)를 가산하는 방식으로 조정된다
.
다
. "이자율조정일
"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일
(당일 포함
)로부터 만기일
(해당일 불포함
)까지 적용된다
.

(주3) 정정 후

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제4회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
44
21
-
-
-
74

수량
2,040
6,820
4,100
-
-
-
12,960

경쟁률
0.68 : 1
2.27 : 1
1.37 : 1
-
-
-
4.32 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제4회]

(단위 : %, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

4.30%
1
1,000
2
80
1
300
-
-
-
-
-
-
4
1,380
10.6%
1,380
10.6%
포함

4.31%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
1,480
11.4%
포함

4.32%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.4%
1,530
11.8%
포함

4.34%
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.3%
1,830
14.1%
포함

4.35%
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.3%
2,130
16.4%
포함

4.37%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
2,230
17.2%
포함

4.39%
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
0.9%
2,350
18.1%
포함

4.40%
-
-
2
350
2
400
-
-
-
-
-
-
4
750
5.8%
3,100
23.9%
포함

4.41%
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
3,200
24.7%
포함

4.42%
-
-
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
3.1%
3,600
27.8%
포함

4.43%
1
200
1
30
1
100
-
-
-
-
-
-
3
330
2.5%
3,930
30.3%
포함

4.44%
-
-
1
30
-
0
-
-
-
-
-
-
1
30
0.2%
3,960
30.6%
포함

4.45%
-
-
-
-
3
800
-
-
-
-
-
-
3
800
6.2%
4,760
36.7%
포함

4.47%
-
-
1
100
-
0
-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
4,860
37.5%
포함

4.48%
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.3%
5,160
39.8%
포함

4.50%
1
30
4
610
2
500
-
-
-
-
-
-
7
1,140
8.8%
6,300
48.6%
포함

4.52%
-
-
1
100
-
0
-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
6,400
49.4%
포함

4.54%
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
6,500
50.2%
포함

4.55%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.2%
6,530
50.4%
포함

4.57%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
6,630
51.2%
포함

4.60%
-
-
4
60
4
800
-
-
-
-
-
-
8
860
6.6%
7,490
57.8%
포함

4.62%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
7,590
58.6%
포함

4.65%
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
3.1%
7,990
61.7%
포함

4.67%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
8,090
62.4%
포함

4.68%
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.5%
8,290
64.0%
포함

4.69%
1
100
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
3
210
1.6%
8,500
65.6%
포함

4.70%
1
10
3
540
-
-
-
-
-
-
-
-
4
550
4.2%
9,050
69.8%
포함

4.72%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
9,150
70.6%
포함

4.77%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
9,250
71.4%
포함

4.79%
1
100
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
9,350
72.1%
포함

4.89%
1
100
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
9,450
72.9%
포함

4.90%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.1%
9,460
73.0%
포함

4.98%
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
7.7%
10,460
80.7%
포함

4.99%
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
7.7%
11,460
88.4%
포함

5.00%
-
-
3
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,500
11.6%
12,960
100.0%
포함

합계
9
2,040
44
6,820
21
4,100
-
-
-
-
-
-
74
12,960
100.0%
-
-
-

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제4회]

(단위: 억원)

구분
4.30%
4.31%
4.32%
4.34%
4.35%
4.37%
4.39%
4.40%
4.41%
4.42%
4.43%
4.44%
4.45%
4.47%
4.48%
4.50%
4.52%
4.54%
4.55%
4.57%
4.60%
4.62%
4.65%
4.67%
4.68%
4.69%
4.70%
4.72%
4.77%
4.79%
4.89%
4.90%
4.98%
4.99%
5.00%
-

기관투자자1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000

기관투자자2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자3
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자4
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자7
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자8
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
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200

기관투자자15
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200
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200

기관투자자16
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150
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150

기관투자자17
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100
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100

기관투자자18
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200
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200

기관투자자19
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100
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100

기관투자자20
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100
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100

기관투자자21
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200
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200

기관투자자22
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100
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100

기관투자자23
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30
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30

기관투자자24
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30
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30

기관투자자25
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400
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400

기관투자자26
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-
300
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300

기관투자자27
-
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100
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100

기관투자자28
-
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100
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100

기관투자자29
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200
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200

기관투자자30
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100
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100

기관투자자31
-
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300
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300

기관투자자32
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200
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200

기관투자자33
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200
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200

기관투자자34
-
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200
-
-
-
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200

기관투자자35
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200
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200

기관투자자36
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30
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30

기관투자자37
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10
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10

기관투자자38
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100
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100

기관투자자39
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100
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100

기관투자자40
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30
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30

기관투자자41
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-
100
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100

기관투자자42
-
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300
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300

기관투자자43
-
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200
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200

기관투자자44
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200
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200

기관투자자45
-
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100
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100

기관투자자46
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20
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20

기관투자자47
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20
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20

기관투자자48
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10
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10

기관투자자49
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10
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10

기관투자자50
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100
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100

기관투자자51
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200
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200

기관투자자52
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200
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200

기관투자자53
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100
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100

기관투자자54
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100
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100

기관투자자55
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100
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100

기관투자자56
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100
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100

기관투자자57
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100
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100

기관투자자58
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10
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10

기관투자자59
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500
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500

기관투자자60
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30
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30

기관투자자61
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10
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10

기관투자자62
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10
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10

기관투자자63
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100
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100

기관투자자64
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100

기관투자자65
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100
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100

기관투자자66
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100
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100

기관투자자67
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10
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기관투자자68
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500
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500

기관투자자69
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500
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500

기관투자자70
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500
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500

기관투자자71
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500
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500

기관투자자72
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-
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-
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-
-
500
500

기관투자자73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
1,380
100
50
300
300
100
120
750
100
400
330
30
800
100
300
1,140
100
100
30
100
860
100
400
100
200
210
550
100
100
100
100
10
1,000
1,000
1,500
12,960

누적합계
1,380
1,480
1,530
1,830
2,130
2,230
2,350
3,100
3,200
3,600
3,930
3,960
4,760
4,860
5,160
6,300
6,400
6,500
6,530
6,630
7,490
7,590
7,990
8,090
8,290
8,500
9,050
9,150
9,250
9,350
9,450
9,460
10,460
11,460
12,960
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

공모희망금리
[현대해상화재보험(주) 제4회 무보증 후순위사채]수요예측 시 공모희망금리는 연 4.30% ~ 5.00%로 한다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제4회 무보증 후순위사채- 총 참여신청금액: 12,960억원- 총 참여신청범위: 4.30% ~ 5.00%- 총 참여신청건수: 74건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 현대해상화재보험(주)와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향, 동종 업종의 최근 발행 현황 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.② 지난 2024년 05월 27일 진행한 당사의 수요예측에서 제4회 무보증 후순위사채 공모희망금액 3,000억원의 약 432%에 해당하는 12,960억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2024년 05월 27일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 대표주관회사는 발행회사인 현대해상화재보험(주)와 협의하여 제4회
무보증 후순위사채 발행금액의 총액을 5,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[제4회 무보증 후순위사채]가. "본 사채"의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터"이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안 4.48%로 한다.
나. "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년째 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다.이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에ii) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(4.48%)와 발행일 2영업일 전(2024년 05월 30일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정된다.

다. "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제4회]
(단위 : 원)

인수인
주소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
100,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
100,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
100,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)가 협의하여 전자등록총액 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액을 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제4회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로
300,000,000,000
8,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)이 협의하여 전자등록총액 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위에서 전자등록총액을 변경할 수 있고, 이에 따라 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제4회]
(단위 : 원)

인수인
주소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
165,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
165,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
170,000,000,000
0.20%
총액인수

(문구삭제)

나. 사채의 관리

[제4회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652

서울시 영등포구 여의나루로
4길 23

500,000,000,000
8,000,000
-

(문구삭제)

(후략)

(주5) 정정 전

1. 일
반적인 사항

(단위 : 억원)

사채종류
회차
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

무보증 후순위사채
제4회
3,000 (주1)
(주2)
2034년 06월 03일
(주4)

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다.

주2) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 연 4.30% ~ 5.00%로 합니다.

주4)
사채의 중도상환(Call option) :
가. 제4회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(2029년 06월 03일 포함) 이후부터 매 이자지급기일에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제4회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 다. 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다.

주5) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이자율조정일)에 조정된다.

(주5) 정정 후

1. 일
반적인 사항

(단위 : 억원)

사채종류
회차
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

무보증 후순위사채
제4회
500,000,000,000
(주1)
2034년 06월 03일
(주2)

주1) 가. 본 사채의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의되며, 해당일 불포함)까지의 기간동안 연 이자율 4.48%로 한다.나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다.
이 경우 이자율은
i) 이자율조정일
2영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 최종으로 제공하는
10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째자리 이하 절사
)에
ii) 본 계약 제
4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(4.48%)와 발행일
2영업일 전
(2024년
05월
30일
) 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스자산평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), 에프앤자산평가
(주
))에서 최종으로 제공하는
10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째자리 이하 절사
)의 차이
(스프레드
)를 가산하는 방식으로 조정된다
.
다
. "이자율조정일
"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일
(당일 포함
)로부터 만기일
(해당일 불포함
)까지 적용된다
.

주2)

사채의 중도상환(Call option) :
가. 제4회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(2029년 06월 03일 포함) 이후부터 매 이자지급기일에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제4회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 다. 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다.

(주6) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여
2024년
05월 22일
한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제4회]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
기타조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
02-3774-3000
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23
300,000,000,000
8,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)이 협의하여 전자등록총액 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위에서 전자등록총액을 변경할 수 있고, 이에 따라 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여
2024년
05월 22일
한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제4회]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
기타조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
02-3774-3000
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23
500,000,000,000
8,000,000
-

(문구삭제)

(후략)

(주7) 정정 전

[당사 지급여력비율 추이]

(단위 : 백만원, %)

구분
본 후순위사채 발행 이후
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

지급여력(A)
12,387,985
12,087,985
12,072,782
5,989,947
6,121,614
5,699,098
5,543,158

위험기준 지급여력기준(B)
7,202,972
7,202,972
6,971,677
3,429,706
3,009,123
2,998,510
2,594,907

지급여력비율(A/B)
172.0
167.8
173.2
174.6
203.4
190.1
213.6

출처: 당사 각 사업연도 보고서주1) K-IFRS 기준 실적임주2) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS

금번 사채발행을 통한 조달
자금
3,000억원
(최초신고 기준)은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, 新지급여력제도(K-ICS) 비율은 2024년 1분기 기준 167.8%에서
약 4.20%p
. 증가한
172.0%
수준
으로 증가하여 당사의 지급여력비율이 개선될 것으로 기대됩니다. 다만, 당사의 이러한 계획과 달리 금번 수요예측에서 응찰 부족 등의 시장의 저조한 수요로 인하여 발행규모가 감소하는 경우 당사가 기대한 지급여력비율 개선효과에 미치지 못할 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

[당사 지급여력비율 추이]

(단위 : 백만원, %)

구분
본 후순위사채 발행 이후
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

지급여력(A)
12,587,985
12,087,985
12,072,782
5,989,947
6,121,614
5,699,098
5,543,158

위험기준 지급여력기준(B)
7,202,972
7,202,972
6,971,677
3,429,706
3,009,123
2,998,510
2,594,907

지급여력비율(A/B)
174.8
167.8
173.2
174.6
203.4
190.1
213.6

출처: 당사 각 사업연도 보고서주1) K-IFRS 기준 실적임주2) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS

금번 사채발행을 통한 조달자금
5,000억원
은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, 新지급여력제도(K-ICS) 비율은 2024년 1분기 기준 167.8%에서
약 7.0%p
. 증가한
174.8%
수준으로 증가하여 당사의 지급여력비율이 개선될 것으로 기대됩니다. 다만, 당사의 이러한 계획과 달리 금번 수요예측에서 응찰 부족 등의 시장의 저조한 수요로 인하여 발행규모가 감소하는 경우 당사가 기대한 지급여력비율 개선효과에 미치지 못할 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주8)
정정 전

(전략)

동사의 2024년 1분기말 기준 지급여력비율은 167.8%로 국내 일반손해보험업 평균 대비 낮은 수준을 보이고 있습니다. 금번 후순위 공모사채 발행에 따라 동사의 지급여력비
율(K-ICS비율)은 2024년 1분기말 기준 167.8%에서 4.2%p. 증가한 172.0%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

동사는 추후에도 지속적인 자본성증권 발행 등을 통해 지급여력비율 제고를 위해 노력할 예정입니다.

[후순위채 발행 이후 지급여력비율 상승효과]

(단위 : 백만원, %)

구분
금번 사채발행 후(추정)
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년

지급여력(A)
12,387,985
12,087,985
12,072,782
5,989,947
6,121,614

위험기준 지급여력기준(B)
7,202,972
7,202,972
6,971,677
3,429,706
3,009,123

지급여력비율
172.0
167.8
173.2
174.6
203.4

자료 : 동사 제시 자료

주1) 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다.주2)
K-IFRS 기준 실적입
니다. 주3) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS

(후략)
(주8) 정정 후

(전략)

동사의 2024년 1분기말 기준 지급여력비율은 167.8%로 국내 일반손해보험업 평균 대비 낮은 수준을 보이고 있습니다. 금번 후순위 공모사채 발행에 따라 동사의 지급여력비
율(K-ICS비율)은 2024년 1분기말 기준 167.8%에서
약 7.0%p.
증가한
174.8%
를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

동사는 추후에도 지속적인 자본성증권 발행 등을 통해 지급여력비율 제고를 위해 노력할 예정입니다.

[후순위채 발행 이후 지급여력비율 상승효과]

(단위 : 백만원, %)

구분
금번 사채발행 후(추정)
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년

지급여력(A)
12,587,985
12,087,985
12,072,782
5,989,947
6,121,614

위험기준 지급여력기준(B)
7,202,972
7,202,972
6,971,677
3,429,706
3,009,123

지급여력비율
174.8
167.8
173.2
174.6
203.4

자료 : 동사 제시 자료

주1) 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다.주2)
K-IFRS 기준 실적입
니다. 주3) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS

(후략)

(주9) 정정 전

1. 모집 또는 매출
에 의한 자금조달
내역

가. 자금조달금액

[제4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
300,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
897,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
299,102,380,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)이 협의하여 전자등록총액 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위에서 전자등록총액을 변경할 수 있고, 이에 따라 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
210,000,000
발행가액 * 0.07%

인수수수료
600,000,000
발행금액 * 0.20%

사채관리수수료
8,000,000
정액 지급

신용평가수수료
77,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 10년 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
897,620,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주3) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금조달금액

회차 :
4
(기준일 :
2024년 05월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
300,000,000,000
-
-
-
300,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채발행은 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충으로 조달 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다..

3. 자금의 세부 사용 내역금번 사채발행은 2023년부로 새로 도입된 위험기준 신 지급여력비율(K-ICS비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충이므로 조달자금은 전액 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번사채발행대금이 납입되면, 지급여력비율(K-ICS) 비율 산출 시 '지급여력금액'이 3,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율(K-ICS)은 2024년 1분기 기말 기준 167.8%에서 4.20%p. 증가한 172.0%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 당사의 지급여력비율(K-ICS)이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[후순위채 발행이후 지급여력비율 개선효과]

(단위 : 백만원, %)

구분
본 후순위사채 발행 이후
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

지급여력(A)
12,387,985
12,087,985
12,072,782
5,989,947
6,121,614
5,699,098
5,543,158

위험기준 지급여력기준(B)
7,202,972
7,202,972
6,971,677
3,429,706
3,009,123
2,998,510
2,594,907

지급여력비율(A/B)
172.0
167.8
173.2
174.6
203.4
190.1
213.6

출처: 당사 제시 주1) K-IFRS 기준 실적임주2) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS

금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 지급여력비율(K-ICS) 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 국내채권에 대한 투자 및 대출 등의 방법으로 자산운용에 사용할 계획입니다.

※자금의 세부사용 목적

(단위 : 원)

활용방안
금액
비고

국내채권
240,000,000,000
-

대출자산
60,000,000,000
-

합 계
300,000,000,000
-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주9) 정정 후

1. 모집 또는 매출
에 의한 자금조달
내역

가. 자금조달금액

[제4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
500,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,437,720,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
498,562,280,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(문구삭제)

나. 발행 제비용의 내역

[제4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
350,000,000
발행가액 * 0.07%

인수수수료
1,000,000,000
발행금액 * 0.20%

사채관리수수료
8,000,000
정액 지급

신용평가수수료
77,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,700,000
5,000억원 이상

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 10년 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
1,437,720,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금조달금액

회차 :
4
(기준일 :

2024년 05월
27일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
500,000,000,000
-
-
-
500,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채발행은 위험기준 지급여력비율(
K-ICS
비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충으로 조달 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다..

3. 자금의 세부 사용 내역금번 사채발행은 2023년부로 새로 도입된 위험기준 신 지급여력비율(K-ICS비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충이므로 조달자금은 전액 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번사채발행대금이 납입되면, 지급여력비율(K-ICS) 비율 산출 시 '지급여력금액'이
5,000

억원
만큼 증가하여 지급여력비율(K-ICS)은 2024년 1분기 기말 기준 167.8%에서

약

7.
0
%p
. 증가한
174.8
%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 당사의 지급여력비율(K-ICS)이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[후순위채 발행이후 지급여력비율 개선효과]

(단위 : 백만원, %)

구분
본 후순위사채 발행 이후
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

지급여력(A)
12,587,985
12,087,985
12,072,782
5,989,947
6,121,614
5,699,098
5,543,158

위험기준 지급여력기준(B)
7,202,972
7,202,972
6,971,677
3,429,706
3,009,123
2,998,510
2,594,907

지급여력비율(A/B)
174.8
167.8
173.2
174.6
203.4
190.1
213.6

출처: 당사 제시 주1) K-IFRS 기준 실적임주2) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS

금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 지급여력비율(K-ICS) 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 국내채권에 대한 투자 및 대출 등의 방법으로 자산운용에 사용할 계획입니다.

※자금의 세부사용 목적

(단위 : 원)

활용방안
금액
비고

국내채권
400,000,000,000
-

대출자산
100,000,000,000
-

합 계
500,000,000,000
-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.