현대사료 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제4회차, 제5회차, 제6회차, 제7회차, 제8회차) (20240527)
제출인: 현대사료

카나리아바이오/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.05.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차, 제5회차, 제6회차, 제7회차, 제8회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
4
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 4회차

발행일자
2022-12-19

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
3,559

만기일
2025-12-19

2. 사채 취득금액 (통화단위)
292,267,532
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
15,010,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-05-27

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자와의 합의
- 처리방법 : 소각

5. 취득자금의 원천
채권대용납

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주당 전환가액(원)은 현재 기준으로 기재하였습니다.
- 상기 취득일자는 취득관련 계약일입니다.
- 상기 취득후 사채권 권면 총액은 본 취득건을 제외후 남은 총액을 기재하였습니다.
- 상기 사채 취득금액은 양수도금액(평가금액이상) 기준입니다.
- 당사는 당사 발행 제2, 3회차 신수인수권부사채와 제4, 5, 6, 7, 8회차 전환사채 및 차입금 채무를 전체 취득 금액 1,324,389,165원에 취득하였으며, 이에 대한 대가로 당사가 소유한 종속회사 (주)카나리아바이오(구.엠에이치씨앤씨) 지분 100% 및 대여금 채권을 동 금액(1,324,389,165원)에 양도하고 이를 상계하기로 합의하였습니다.

※ 관련공시
2023-02-21 전환사채권발행결정(제4회차)

전환사채(해외전환사채)
5
회차

전환사채(해외전환사채)
6
회차

전환사채(해외전환사채)
7
회차

전환사채(해외전환사채)
8
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5회차

발행일자
2022-11-17

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
3,559

만기일
2025-11-17

2. 사채 취득금액 (통화단위)
195,805,667
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10,010,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-05-27

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자와의 합의
- 처리방법 : 소각

5. 취득자금의 원천
채권대용납

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주당 전환가액(원)은 현재 기준으로 기재하였습니다.
- 상기 취득일자는 취득관련 계약일입니다.
- 상기 취득후 사채권 권면 총액은 본 취득건을 제외후 남은 총액을 기재하였습니다.
- 상기 사채 취득금액은 양수도금액(평가금액이상) 기준입니다.
- 당사는 당사 발행 제2, 3회차 신수인수권부사채와 제4, 5, 6, 7, 8회차 전환사채 및 차입금 채무를 전체 취득 금액 1,324,389,165원에 취득하였으며, 이에 대한 대가로 당사가 소유한 종속회사 (주)카나리아바이오(구.엠에이치씨앤씨) 지분 100% 및 대여금 채권을 동 금액(1,324,389,165원)에 양도하고 이를 상계하기로 합의하였습니다.

※ 관련공시
2022-11-17 전환사채권발행결정(제5회차)

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 6회차

발행일자
2022-12-28

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
3,321

만기일
2025-12-28

2. 사채 취득금액 (통화단위)
97,424,797
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5,010,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-05-27

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자와의 합의
- 처리방법 : 소각

5. 취득자금의 원천
채권대용납

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주당 전환가액(원)은 현재 기준으로 기재하였습니다.
- 상기 취득일자는 취득관련 계약일입니다.
- 상기 취득후 사채권 권면 총액은 본 취득건을 제외후 남은 총액을 기재하였습니다.
- 상기 사채 취득금액은 양수도금액(평가금액이상) 기준입니다.
- 당사는 당사 발행 제2, 3회차 신수인수권부사채와 제4, 5, 6, 7, 8회차 전환사채 및 차입금 채무를 전체 취득 금액 1,324,389,165원에 취득하였으며, 이에 대한 대가로 당사가 소유한 종속회사 (주)카나리아바이오(구.엠에이치씨앤씨) 지분 100% 및 대여금 채권을 동 금액(1,324,389,165원)에 양도하고 이를 상계하기로 합의하였습니다.

※ 관련공시
2022-12-28 전환사채권발행결정(제6회차)

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7회차

발행일자
2023-01-13

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
3,378

만기일
2026-01-13

2. 사채 취득금액 (통화단위)
97,734,176
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-05-27

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자와의 합의
- 처리방법 : 소각

5. 취득자금의 원천
채권대용납

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주당 전환가액(원)은 현재 기준으로 기재하였습니다.
- 상기 취득일자는 취득관련 계약일입니다.
- 상기 취득후 사채권 권면 총액은 본 취득건을 제외후 남은 총액을 기재하였습니다.
- 상기 사채 취득금액은 양수도금액(평가금액이상) 기준입니다.
- 당사는 당사 발행 제2, 3회차 신수인수권부사채와 제4, 5, 6, 7, 8회차 전환사채 및 차입금 채무를 전체 취득 금액 1,324,389,165원에 취득하였으며, 이에 대한 대가로 당사가 소유한 종속회사 (주)카나리아바이오(구.엠에이치씨앤씨) 지분 100% 및 대여금 채권을 동 금액(1,324,389,165원)에 양도하고 이를 상계하기로 합의하였습니다.

※ 관련공시
2023-01-13 전환사채권발행결정(제7회차)

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 8회차

발행일자
2023-01-16

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
3,390

만기일
2026-01-16

2. 사채 취득금액 (통화단위)
293,105,296
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
15,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-05-27

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자와의 합의
- 처리방법 : 소각

5. 취득자금의 원천
채권대용납

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주당 전환가액(원)은 현재 기준으로 기재하였습니다.
- 상기 취득일자는 취득관련 계약일입니다.
- 상기 취득후 사채권 권면 총액은 본 취득건을 제외후 남은 총액을 기재하였습니다.
- 상기 사채 취득금액은 양수도금액(평가금액이상) 기준입니다.
- 당사는 당사 발행 제2, 3회차 신수인수권부사채와 제4, 5, 6, 7, 8회차 전환사채 및 차입금 채무를 전체 취득 금액 1,324,389,165원에 취득하였으며, 이에 대한 대가로 당사가 소유한 종속회사 (주)카나리아바이오(구.엠에이치씨앤씨) 지분 100% 및 대여금 채권을 동 금액(1,324,389,165원)에 양도하고 이를 상계하기로 합의하였습니다.

※ 관련공시
2023-01-16 전환사채권발행결정(제8회차)