신영증권 — 증권발행실적보고서 (20240527)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.8
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 05월 27일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)정헌기

(전 화)02-2004-9126

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.05.27
2024.05.27
2024.05.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
322
-
-

-
323
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

322
29,850,000,000
1
29,830,100,000
99.93
1
29,830,100,000
99.93

323
14,925,000,000
1
14,924,393,050
100.00
1
14,924,393,050
100.00

4. 배정방법

제322회, 제323회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 05월 27일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 05월 10일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 05월 27일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제322회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
29,830,100,000

발행제비용 (2)
1,491,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,828,608,500

[신영증권 플랜업 제323회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
14,924,393,050

발행제비용 (2)
746,210

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
14,923,646,840

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제322회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
1,491,500
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
1,491,500

[신영증권 플랜업 제323회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
746,210
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
746,210

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제322회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 101% 이상인 경우

2차

기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 101% 이상인 경우

3차

기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 101% 이상인 경우

4차

기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 101% 이상인 경우

5차

기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 101% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2024년 11월 26일
액면금액 × 103.30%

2차
2025년 05월 26일
액면금액 × 106.60%

3차
2025년 11월 26일
액면금액 × 109.90%

4차
2026년 05월 26일
액면금액 × 113.20%

5차
2026년 11월 26일
액면금액 × 116.50%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 101%이상인 경우
액면금액×119.80%

기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 101% 미만인 경우
액면금액 x 100%(원금 지급)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2027년 05월 26일

ｏ
만기상환일 :

2027년 05월 28일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
29,830,100,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,950원

발행증권의 총수
2,998,000

청약기간
청약시작일
2024년 05월 27일

청약종료일

2024년 05월 27일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2024년 05월 27일

만 기 일
2027년 05월 28일

지 급 일
2027년 05월 28일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제323회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 103% 이상인 경우

2차

기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 103% 이상인 경우

3차

기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 103% 이상인 경우

4차

기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 103% 이상인 경우

5차

기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 103% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2024년 11월 26일
액면금액 × 103.60%

2차
2025년 05월 26일
액면금액 × 107.20%

3차
2025년 11월 26일
액면금액 × 110.80%

4차
2026년 05월 26일
액면금액 × 114.40%

5차
2026년 11월 26일
액면금액 × 118.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 103%이상인 경우
액면금액×121.60%

기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 103% 미만인 경우
액면금액 x 100%(원금 지급)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2027년 05월 26일

ｏ
만기상환일 :

2027년 05월 28일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
14,924,393,050원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,950원

발행증권의 총수
1,499,939

청약기간
청약시작일
2024년 05월 27일

청약종료일

2024년 05월 27일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2024년 05월 27일

만 기 일
2027년 05월 28일

지 급 일
2027년 05월 28일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2024년 05월 27일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)