옵트론텍 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240527)
제출인: 옵트론텍

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
(주)옵트론텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 05 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 옵트론텍

대 표 이 사 :
최상호

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 평산로 8번길 19-26

(전 화) 055)250-2700

(홈페이지) http://www.optrontec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김민호

(전 화) 031-8038-4727

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
15
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
21,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
142,400,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
3,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
13,000,000,000

채무상환자금 (원)
5,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.00

만기이자율 (%)
3.00

5. 사채만기일
2029년 05월 31일

6. 이자지급방법

본 사채의 표면이자는

0.0%이며
, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다
.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2029
년 05월 31일에 전자등록금액의 116.1184%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 원금 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,959

전환가액 결정방법

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일
(청약일이 없는 경우는 납입일
) 전 제
3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액

전환에 따라발행할 주식
종류
기명식 보통주

주식수
5,304,369

주식총수 대비비율(%)
16.12

전환청구기간
시작일
2025년 05월 31일

종료일
2029년 04월 30일

전환가액 조정에 관한 사항

가.

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자
, 무상증자
, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다
. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자
, 주식배당
, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다
.

조정 후 전환가액
= 조정 전 전환가액 ×
[{A+(B×
C/D)} / (A+B)]

A:

기발행주식수

B:

신발행주식수

C: 1

주당 발행가격

D:

시가

다만
, 위 산식 중
"기발행주식수
"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
"신발행주식수
"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
. 또한
, 위 산식 중
"1주당 발행가격
"은 주식분할
, 무상증자
, 주식배당의 경우에는 영
(0)으로 하고
, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며
, 위 산식에서
"시가
"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가
(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
)로 한다
.

나.

합병
, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다
. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다
. 또한
, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병
, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며
, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다
.

다.

감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다
. 단
, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제
5-22조 제
1항 본문의 규정에 의하여 산정
(제
3호는 제외한다
)한 가액
(이하 “산정가액”이라 한다
)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

라.

위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매
7개월이 경과한 날
(2024년
12월
31일
, 2025년
07월
31일
, 2026년
02월
28일
, 2026년
09월
30일
, 2027년
04월
30일
, 2027년
11월
30일
, 2028년
06월
30일
, 2029년
01월
31일
)을 전환가액 조정일로 하고
, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다
. 단
, 위와 같이 산출된 전환가액이

발행 당시 전환가액
(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액
)의
70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의
70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다
.

마.

위 가목 내지 다목과는 별도로 라목에 이어 본 사채 발행일로부터 매
7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고
, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가
, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전일 현재의 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다
. 단
, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가격
(조정일 전에 가목 내지 다목에 따라 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 반영한 전환가액
) 이내로 하며
, 원단위 미만은 원단위로 절상한다
.

바.

위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며
, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.사.

본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,772

최저 조정가액 근거

『증권의 발행 및 공시에 관한 규정』
제5-23조(전환가액의 하향조정)

2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.

가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의

70에 해당하는 가액.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[Put Option에 관한 사항]

사채권자는 조기상환지급일로부터

60일전부터
30일전까지 발행회사
(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원
)에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며
, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다
. 단
, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.
[Call Option에 관한 사항]

발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 “매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 05월 31일 이후부터 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라하되, 매도청구권자가 마지막으로 행사할 수 있는 콜옵션 행사일은 2026년 05월 31일로 함) 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 본 계약에서 정한 범위 내에서 매수할 수 있다.
※ 이 외 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 관한 세부내용은
"22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 05월 29일

12. 납입일
2024년 05월 31일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 05월 27일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
미해당

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 05월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 본 항 제(1)호의 조기상환 청구금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액

: 전자등록금액의 전부 또는 일부

(2) 조기상환 청구장소

: 발행회사의 본점
(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원
)

(3) 조기상환 지급장소

: 중소기업은행 대전오정로지점

(4) 조기상환 청구기간
:
사채권자는 조기상환지급일로부터
60일전부터
30일전까지 발행회사
(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원
)에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며
, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다
. 단
, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1
차

2026-04-01

2026-05-01

2026-05-31

106.1598%

2
차

2026-07-02

2026-08-01

2026-08-31

106.9560%

3
차

2026-10-01

2026-10-31

2026-11-30

107.7582%

4
차

2026-12-30

2027-01-29

2027-02-28

108.5664%

5
차

2027-04-01

2027-05-01

2027-05-31

109.3806%

6
차

2027-07-02

2027-08-01

2027-08-31

110.2010%

7
차

2027-10-01

2027-10-31

2027-11-30

111.0275%

8
차

2027-12-31

2028-01-30

2028-02-29

111.8602%

9
차

2028-04-01

2028-05-01

2028-05-31

112.6992%

10
차

2028-07-02

2028-08-01

2028-08-31

113.5444%

11
차

2028-10-01

2028-10-31

2028-11-30

114.3960%

12
차

2028-12-30

2029-01-29

2029-02-28

115.2540%

(5)

조기상환 청구절차

: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.

[나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

발행회사 및
/또는 발행회사가 지정하는 자
(이하 총칭하여
“매도청구권자
”라 한다
)는 본사채의 발행일로부터
12개월이 되는
2025년
05월
31일 이후부터 이후 매
3개월에 해당하는 날
(이하
“콜옵션 행사일
”이라 하되
, 매도청구권자가 마지막으로 행사할 수 있는 콜옵션 행사일은
2026년
05월
31일로 함
) 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 본 계약에서 정한 범위 내에서 매수할 수 있으며
, 그에 따라 매도청구권자는 인수인 또는 사채권자로부터 콜옵션 행사대상 사채를 콜옵션 행사일까지 연복리
3.0%의 수익률이 보장된 본 계약 제
(1)호의 콜옵션 행사금액으로 매수
(발행회사가 매도청구권자인 경우에는 조기상환을 포함하며
, 이하 같음
)할 수 있다
.

단
, 발행회사의 최대주주 및 최대주주의 특수관계인
(이하
“최대주주 등
”이라 한다
)이 매수인이 되는 경우
, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은
“증권의 발행 및공시 등에 관한 규정
” 제
5-21조 제
3항에서 정하는 한도로 제한된다
.

매도청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 전자등록총액의
25%를 초과하여 콜옵션을 행사할 수 없다
. 콜옵션 행사일이 영업일
(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며
, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다
, 이하 같음
)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다
.

(1)

콜옵션
(Call Option) 행사금액
(매매대금
)

2025

년
05월
31일
: 전자등록금액의

103.0339%

2025

년
08월
31일
: 전자등록금액의

103.8066%

2025

년
11월
30일
: 전자등록금액의

104.5852%

2026

년
02월
28일
: 전자등록금액의

105.3696%

2026

년
05월
31일
: 전자등록금액의

106.1598%

(2)

콜옵션 청구대금 지급장소
: 중소기업

은행 대전오정로지점

(3) 콜옵션 청구기간 및 절차
: 매도청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매도청구권자는 각
“콜옵션 행사일
”로부터
20일전부터
10일전까지
(이하
“콜옵션 청구기간
”이라 한다
) 인수인에게 콜옵션 행사청구인
(매도청구권자
)명
, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 서면으로 통지하는 방법으로 콜옵션 행사청구를 하여야 한다
. 단
, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 콜옵션 행사를 청구할 수 있다
. 매도청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 인수인에게 도달한 시점에 콜옵션 대상 사채에대한 매매계약이 체결된 것으로 본다
.

구분

콜옵션 청구기간

콜옵션 행사일

콜옵션 행사금

FROM

TO

1

차

2025-05-11

2025-05-21

2025-05-31

103.0339%

2

차

2025-08-11

2025-08-21

2025-08-31

103.8066%

3

차

2025-11-10

2025-11-20

2025-11-30

104.5852%

4

차

2026-02-08

2026-02-18

2026-02-28

105.3696%

5

차

2026-05-11

2026-05-21

2026-05-31

106.1598%

(4) 콜옵션 행사에 따른 사채인도 및 대금지급

매도청구권자는 콜옵션 행사일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 본 계약 제
(1)호의 콜옵션 행사금액을 지급하고
, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 콜옵션 행사대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다
. 단
, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우 또는 이자지급일 등 관계기관의 정책에 따라 계좌대체가 불가능한 날인 경우에는 그 다음 영업일에 매도청구권자의 콜옵션 행사금액 지급과 인수인의 콜옵션 행사대상 사채 인도가 이루어지는 것으로 하며
, 이 때 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

매수인이 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사금액을 지급하지 않을 경우
, 매수인은 콜옵션 행사금액에 대하여 콜옵션 행사일 다음 날부터 콜옵션 행사금액을 실제로 지급하는 날까지 연복리
12.0%의 연체이자를 지급하기로 한다
. 연체이자는
1년을
365일
(윤년의 경우
366일
)로 하여
1일 단위로 계산한다
.

(5) 본 사채의 인수인은 콜옵션 청구기간이 종료되는 시점
(2026년
05월
21일
)까지 본 계약에서 정한 콜옵션 행사대상 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며
(이하
“의무보유
”라 한다
), 제
3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 행사대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매도청구권자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다
. 인수인이 본항을 위반하여 매도청구권자가 콜옵션 행사의 권리를 침해당하는 경우 인수인은이로 인한 손해를 보상하여야 한다
. 단
, 본건 사채 인수계약 제
3조
11항에 따른 조기상환청구 및 제
23항 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다
.

(6) 본 계약상 콜옵션 행사보다
“사채인수계약
”상 사채권자의 조기상환청구권 및 기한의 이익상실이 우선하며
, 조기상환청구권 행사 시 또는 기한의 이익이 상실된 경우 제
(5)호의
“의무보유
”의무는 소멸한 것으로 본다

.

(7) 발행회사의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 본 사채의 인수인은 사채권을 제
3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도에 관한 사항에 대하여 서면으로 통지하고 본 부속 계약에의한 콜옵션 행사가 보장되는 방법으로 하여야 한다
. 인수인은 이러한 방식으로 제
3자에게 본 사채를 양도한 경우
, 양도한 범위에서 본 부속 계약상 인수인의 의무
(발행회사의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함
)는 소멸한 것으로 본다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

아이비케이키움사업재편사모투자 합자회사
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
7,000,000,000
-

노틱그린이노베이션이에스지사모투자 합자회사

없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
5,000,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드1 신탁업자 지위에서)
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
1,500,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드2 신탁업자 지위에서)
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
1,500,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드3 신탁업자 지위에서)
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
1,000,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드4 신탁업자 지위에서)
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
1,000,000,000
-

하나증권 주식회사

없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
2,000,000,000
-

제이비우리캐피탈 주식회사

없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
2,000,000,000
-

- 본건 펀드

1 :

디에스

Different. R3
일반 사모투자신탁

- 본건 펀드

2 :

디에스

Secondary. B
일반 사모투자신탁

- 본건 펀드

3 :

지브이에이

M2-2
일반 사모투자신탁 제

1호

- 본건 펀드

4 :

GVA M2-6

일반 사모투자신탁 제
1호

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
원/부자재구매비용 등
13,000,000,000
-
-
13,000,000,000

기타자금
차입금 상환
5,000,000,000
-
-
5,000,000,000

【시설자금의 경우】

(단위 : 원)

세부내역*
투자기간
투자금액

신규 공장 및 설비매입
2024.06.01~2024.12.31
3,000,000,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채
8,000,000,000
3,620
2,209,944
2024년 03월 29일 ~ 2026년 03월 28일
-

소계
8,000,000,000
-
(A)
2,209,944
-
-

신규 발행 사채권
21,000,000,000
3,959
(B)
5,304,369
2024년 05월 31일 ~ 2029년 04월 30일
-

합계
29,000,000,000
-
7,514,313
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
27,594,432

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
27.23