케이피엠테크 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240524)
제출인: 케이피엠테크

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
(주)케이피엠테크

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 05 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 케이피엠테크

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122

(전 화) 031-489-4100

(홈페이지)http://www.kpmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 상 근

(전 화) 02-567-8002

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
11
종류
국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
420,399,920,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2027년 05월 27일

6. 이자지급방법

본 사채의 표면이자는 연
3.0%
이며, 발행일로부터 매 3개월이 되는 날(이하 이자지급일이라 하며구체적인 내역은 아래와 같다)에 본 사채의 전자등록금액에 표면이자를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4을 후급한다. 다만 이자지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2027
년 05월 27일에 전자등록금액의 103.1706%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
375

전환가액 결정방법

본건 전환사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우에는 납입일) 3거래일 전 가중평균산술주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)케이피엠테크 기명식 보통주

주식수
5,333,333

주식총수 대비비율(%)
3.05

전환청구기간
시작일
2025년 05월 27일

종료일
2027년 04월 27일

전환가액 조정에 관한 사항

가.

본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에
i)시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나
, ii)무상증자를 하거나
, iii)주식배당
, 준비금 자본전입을 통하여 주식을 발행하거나
, iv)주식분할을 하거나
, v)시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나
, vi)기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다
.

조정 후 전환가액
= 조정 전 전환가액 ×
[{A+(B×
C/D)} / (A+B)]

A:

기발행주식수

B:

신발행주식수

C: 1

주당 발행가격

D:

시가

또한
, 발행회사가 본건 전환사채의 만기 이전에 본건 전환사채 외에 추가로 발행회사의 보통주식을 대상으로 하는 전환사채
, 교환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우
, 추가로 발행된 사채의 전환
, 교환
, 신주인수권의 가격을 비교하여 추가로 발행된 채권의 가격이 더 낮은 경우
“본건 전환사채
”의 전환가격을 신규 추가 발행된 전환사채
, 교환사채 및 신주인수권부사채의 전환
, 교환 또는 신주인수권 가격으로 조정하기로 한다
.

다만
, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며
, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
.

위 산식 중 “
1주당 발행가액”은 주식분할
, 무상증자
, 주식배당의 경우에는 영
(0)으로 하고
, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가액으로 한다
.

위 산식에서 “시가”라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가
(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가
)로 하며
, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다
.

나

. 합병
, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소
, 주식분할 및 병합
, 주식 액면 변경 등 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다
. 본호에 따른 전환가액 조정일은 합병
, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합
, 주식 액면 변경의 기준일로 한다
.

다

. 위 가목 내지 나목과는 별도로 본건 전환사채 발행일의 다음달 말일부터 매
3개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가
, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우
, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다
. 단
, 본 호에 따른 전환가액의 최저 조정 한도는 발행 시 전환가액의
70% 이상으로 한다
.(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다
.)

라

. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며
, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.

마

. 다목에 따른 전환가액의 하향조정 이후 주가 상승의 사유로 인해 다목에서 산정한 전환가액이 직전 전환가액보다 높은 경우에는 상향조정하여야 하며
, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가액 이내로 한다
.

바

. 감자
, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다
. 단
, 감자
, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일
(기산일
) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자
, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 할 수 있다
.

사

. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
263

최저 조정가액 근거
당사 정관 제16조 전환사채의 발행

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
420,399,920,000

9-1. 옵션에 관한 사항

조기상환청구권
(Put Option)
에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 05월 24일

12. 납입일
2024년 05월 27일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 05월 24일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(1년간 행사 및 분할금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권
(Put Option)에 관한 사항
: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1년이 경과한 날 및 이후 매
3개월에 해당되는 날
(이하
"조기상환지급일
"이라 한다
.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
. 단
, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

1)

조기상환 수익율 및 조기상환 청구기간
: 사채권자는 조기상환지급일
2개월전부터
1개월전까지 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 하여야 한다
. 단
, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

구분

조기상환청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1

차

2025

년
03월
27일

2025

년
04월
27일

2025

년
05월
27일

101.0151%

2

차

2025

년
06월
27일

2025

년
07월
27일

2025

년
08월
27일

101.2753%

3

차

2025

년
09월
27일

2025

년
10월
27일

2025

년
11월
27일

101.5380%

4

차

2025

년
12월
27일

2026

년
01월
27일

2026

년
02월
27일

101.8034%

5

차

2026

년
03월
27일

2026

년
04월
27일

2026

년
05월
27일

102.0714%

6

차

2026

년
06월
27일

2026

년
07월
27일

2026

년
08월
27일

102.3421%

7

차

2026

년
09월
27일

2026

년
10월
27일

2026

년
11월
27일

102.6156%

8

차

2026

년
12월
27일

2027

년
01월
27일

2027

년
02월
27일

102.8917%

2)

조기상환 청구장소
: 발행회사의 본점

3)

조기상환 지급장소
: 하나은행 삼성중앙역지점

4) 조기상환 청구절차
: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나

. 사채의 전매

1) 본 사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로
1년 이내에
50인 이상의 자에게 전매될 수 없다
.

2) 전매 시 본 계약 상 사채권자의 권리 및 의무
(본 계약서의 조기상환청구권
, 전환권 등 모든 권리 및 의무 포함
)는 본 사채를 취득하는 당사자에게 자동 승계되고
, 전매하는 범위에서 인수자는 본 계약상 의무에서 면책되는 것으로 한다
.

다

. 전환사채 인수대금의 납입

전환사채인수인은 전환사채 인수대금을 납입기일 및 납입장소에 현금으로 납입하고 발행회사는 발행일에 본건 전환사채를 등록 발행한다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

박대우
-

경영상 목적달성을 위한 필요자금을 조달하기 위해

투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정

-
1,400,000,000
-

신균이
-

경영상 목적달성을 위한 필요자금을 조달하기 위해

투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정

-
500,000,000
-

최광우
-

경영상 목적달성을 위한 필요자금을 조달하기 위해

투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정

-
100,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
인건비 및 일반경비 등
2,000
-
-
2,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
2,000,000,000
375
(B)
5,333,333
2025.05.27 ~ 2027.04.27
-

합계
2,000,000,000
-
5,333,333
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
174,460,917

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
3.05