SK — [기재정정]증권신고서(채무증권) (20240524)
제출인: SK

증권신고서(채무증권)
4.2
SK주식회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 05월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서(채무증권)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 05월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 05월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 05월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[기재정정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파
란색
으로 표시하였습니다.※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
250,000,000,000원
380,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항III. 투자위험요소1. 사업위험5-3. 5G 도입 및 주파수경매에 관한 사항
아니오
자진정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
311-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 05월 28일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 05월 20일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 20일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 20일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 05월 30일
2024년 05월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
408,981,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 30일이며, 상장예정일은 2024년 05월 31일임.

(주1) 본 사채는 2024년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 05월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
311-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 05월 30일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 05월 20일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 20일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 20일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
리딩투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 05월 30일
2024년 05월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
409,190,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 30일이며, 상장예정일은 2024년 05월 31일임.

(주1) 본 사채는 2024년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 05월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
311-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 05월 30일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 05월 20일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 20일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 20일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 05월 30일
2024년 05월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
223,090,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 30일이며, 상장예정일은 2024년 05월 31일임.

(주1) 본 사채는 2024년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 05월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
311-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
210,000,000,000
모집(매출)총액
210,000,000,000

발행가액
210,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 05월 28일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 05월 20일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 20일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 20일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
10,500,000
105,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
10,500,000
105,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 05월 30일
2024년 05월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
210,000,000,000

발행제비용
816,081,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 30일이며, 상장예정일은 2024년 05월 31일임.

(주
) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.01%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
311-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 05월 30일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 05월 20일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 20일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 20일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
부국증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
리딩투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 05월 30일
2024년 05월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
483,190,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 30일이며, 상장예정일은 2024년 05월 31일임.

(주
) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
311-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 05월 30일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 05월 20일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 20일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 20일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 05월 30일
2024년 05월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
223,090,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 30일이며, 상장예정일은 2024년 05월 31일임.

(주
) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.11%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.11%p
.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 311-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일, 2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일,

2026년 08월 30일, 2026년 11월 30일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2024년 05월 20일 / 2024년 05월 20일 / 2024년 05월 20일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜

분석일자
2024년 05월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 05월 28일

납 입 기 일
2024년 05월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 30일이며, 상장예정일은 2024년 05월 31일임.

(주1) 본 사채는 2024년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 05월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 311-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일,2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일,2026년 08월 30일, 2026년 11월 30일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 30일,2027년 08월 30일, 2027년 11월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 30일,2028년 08월 30일, 2028년 11월 30일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2024년 05월 20일 / 2024년 05월 20일 / 2024년 05월 20일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜

분석일자
2024년 05월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 05월 30일

납 입 기 일
2024년 05월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 30일이며, 상장예정일은 2024년 05월 31일임.

(주1) 본 사채는 2024년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 05월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 311-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일,2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일,2026년 08월 30일, 2026년 11월 30일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 30일,2027년 08월 30일, 2027년 11월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 30일,2028년 08월 30일, 2028년 11월 30일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 30일,2029년 08월 30일, 2029년 11월 30일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 30일,2030년 08월 30일, 2030년 11월 30일, 2031년 02월 28일, 2031년 05월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2024년 05월 20일 / 2024년 05월 20일 / 2024년 05월 20일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜

분석일자
2024년 05월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 05월 30일

납 입 기 일
2024년 05월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 30일이며, 상장예정일은 2024년 05월 31일임.

(주1) 본 사채는 2024년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 05월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 311-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
210,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
210,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일, 2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일,

2026년 08월 30일, 2026년 11월 30일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2024년 05월 20일 / 2024년 05월 20일 / 2024년 05월 20일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜

분석일자
2024년 05월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 05월 28일

납 입 기 일
2024년 05월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 30일이며, 상장예정일은 2024년 05월 31일임.

(주
) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.01%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01%p
.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 311-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일,2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일,2026년 08월 30일, 2026년 11월 30일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 30일,2027년 08월 30일, 2027년 11월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 30일,2028년 08월 30일, 2028년 11월 30일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2024년 05월 20일 / 2024년 05월 20일 / 2024년 05월 20일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜

분석일자
2024년 05월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 05월 30일

납 입 기 일
2024년 05월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 30일이며, 상장예정일은 2024년 05월 31일임.

(주
) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.02%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 311-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일,2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일,2026년 08월 30일, 2026년 11월 30일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 30일,2027년 08월 30일, 2027년 11월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 30일,2028년 08월 30일, 2028년 11월 30일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 30일,2029년 08월 30일, 2029년 11월 30일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 30일,2030년 08월 30일, 2030년 11월 30일, 2031년 02월 28일, 2031년 05월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2024년 05월 20일 / 2024년 05월 20일 / 2024년 05월 20일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜

분석일자
2024년 05월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 05월 30일

납 입 기 일
2024년 05월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 30일이며, 상장예정일은 2024년 05월 31일임.

(주
) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.11%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.11%p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제311-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
19
17
7
-
-
-
43

수량
3,100
3,400
1,600
-
-
-
8,100

경쟁율
3.10 : 1
3.40 : 1
1.60 : 1
-
-
-
8.10 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제311-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
6
8
-
-
-
23

수량
1,000
1,900
1,000
-
-
-
3,900

경쟁율
1.00 : 1
1.90 : 1
1.00 : 1
-
-
-
3.90 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제311-3회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
11
1
4
-
-
-
16

수량
1,100
100
500
-
-
-
1,700

경쟁율
2.20 : 1
0.20 : 1
1.00 : 1
-
-
-
3.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제311-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적
누적

수량
비율

-17
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
100
1.23%
유효

-15
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
300
3.70%
유효

-13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
400
4.94%
유효

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
500
6.17%
유효

-6
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
4.94%
900
11.11%
유효

-5
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
4.94%
1,300
16.05%
유효

-4
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.47%
1,500
18.52%
유효

-3
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
1,700
20.99%
유효

-2
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.47%
1,900
23.46%
유효

-1
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.47%
2,100
25.93%
유효

0
3
500
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
5
700
8.64%
2,800
34.57%
유효

1
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
3,000
37.04%
유효

2
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
4.94%
3,400
41.98%
유효

3
2
200
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
4
500
6.17%
3,900
48.15%
유효

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
4,000
49.38%
유효

6
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
6.17%
4,500
55.56%
유효

7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
4,700
58.02%
유효

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
4,800
59.26%
유효

9
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
6.17%
5,300
65.43%
유효

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
5,400
66.67%
유효

11
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
5,600
69.14%
유효

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
5,700
70.37%
유효

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
5,800
71.60%
유효

20
-
-
3
1,300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,300
16.05%
7,100
87.65%
유효

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
7,200
88.89%
유효

29
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
7,400
91.36%
유효

30
-
-
2
700
-
-
-
-
-
-
-
-
2
700
8.64%
8,100
100.00%
유효

합계
19
3,100
17
3,400
7
1,600
-
-
-
-
-
-
43
8,100
100.00%
-
-
유효

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제311-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적
누적

수량
비율

-8
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
7.69%
300
7.69%
유효

-7
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
7.69%
600
15.38%
유효

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
700
17.95%
유효

-4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
800
20.51%
유효

-3
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
5.13%
1,000
25.64%
유효

-2
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.13%
1,200
30.77%
유효

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
1,300
33.33%
유효

0
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
7.69%
1,600
41.03%
유효

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
1,700
43.59%
유효

3
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.13%
1,900
48.72%
유효

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
2,000
51.28%
유효

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
2,100
53.85%
유효

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
2,200
56.41%
유효

20
-
-
3
1,300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,300
33.33%
3,500
89.74%
유효

29
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.13%
3,700
94.87%
유효

30
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.13%
3,900
100.00%
유효

합계
9
1,000
6
1,900
8
1,000
-
-
-
-
-
-
23
3,900
100.00%
-
-
유효

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제311-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적
누적

수량
비율

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
100
5.88%
유효

-17
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
11.76%
300
17.65%
유효

-11
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
11.76%
500
29.41%
유효

-10
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
17.65%
800
47.06%
유효

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
900
52.94%
유효

-3
4
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
23.53%
1,300
76.47%
유효

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
1,400
82.35%
유효

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
1,500
88.24%
유효

3
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
11.76%
1,700
100.00%
유효

합계
11
1,100
1
100
4
500
-
-
-
-
-
-
16
1,700
100.00%
-
-
유효

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제311-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
SK㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-17
-15
-13
-8
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
15
20
25
29
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
100
200
100
100
400
400
200
200
200
200
700
200
400
500
100
500
200
100
500
100
200
100
100
1,300
100
200
700

누적합계
100
300
400
500
900
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
2,800
3,000
3,400
3,900
4,000
4,500
4,700
4,800
5,300
5,400
5,600
5,700
5,800
7,100
7,200
7,400
8,100

[회차: 제311-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
SK㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-8
-7
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
3
8
10
15
20
29
30

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
300
300
100
100
200
200
100
300
100
200
100
100
100
1,300
200
200

누적합계
300
600
700
800
1,000
1,200
1,300
1,600
1,700
1,900
2,000
2,100
2,200
3,500
3,700
3,900

[회차: 제311-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
SK㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-17
-11
-10
-6
-3
-2
0
3

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
200
200
300
100
400
100
100
200

누적합계
100
300
500
800
900
1,300
1,400
1,500
1,700

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제311-1회 무보증사채

- 총 참여신청금액: 8,100억원
- 총 참여신청범위: -0.17%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 43건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 8,100억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 43건
제311-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,900억원
- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 23건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,900억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 23건
제311-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,700억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.03%p.
- 총 참여신청건수: 16건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,700억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 16건
① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.
② 2024년 05월 22일 진행한 당사의 수요예측에서 제311-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 810%에 해당하는 8,100억원이, 제311-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 390%에 해당하는 3,900억원이, 제311-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 340%에 해당하는 1,700억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.
각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제311-1회]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 한다.[제311-2회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.02%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 한다.
[제311-3회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.11%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.11%p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제311-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

50,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

50,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채는 2024년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제311-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

30,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

30,000,000,000
0.30
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30
총액인수

부국증권(주
)

00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.30
총액인수

리딩투자증권
(주)

00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채는 2024년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제311-3회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

15,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

15,000,000,000
0.30
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.30
총액인수

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채는 2024년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :
제311-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제311-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제311-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제311-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

105,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

105,000,000,000
0.30
총액인수

(삭제)

[회 차 :
제311-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

40,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

35,000,000,000
0.30
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30
총액인수

부국증권(주
)

00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
15,000,000,000
0.30
총액인수

리딩투자증권
(주)

00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.30
총액인수

(삭제)

[회 차 :
제311-3회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

15,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

15,000,000,000
0.30
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.30
총액인수

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.30
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 :
제311-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
210,000,000,000
2,000,000
-

(삭제)

[회 차 :
제311-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
120,000,000,000
2,000,000
-

(삭제)

[회 차 :
제311-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
1,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제311-1회 무보증사채
100,000,000,000
주2)
2027-05-28
-

제311-2회 무보증사채
100,000,000,000
주2)
2029-05-30
-

제311-3회 무보증사채
50,000,000,000
주2)
2031-05-30
-

합 계
250,000,000,000
-
-
-

주1) 2024년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제311-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제311-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제311-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2024년 05월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
제311-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제311-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제311-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제311-1회 무보증사채
210,000,000,000
주1)
2027-05-28
-

제311-2회 무보증사채
120,000,000,000
주1)
2029-05-30
-

제311-3회 무보증사채
50,000,000,000
주1)
2031-05-30
-

합 계
250,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율은 아래의 기준으로 결정될 예정입니다.
[제311-1회]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 한다.[제311-2회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.02%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 한다.
[제311-3회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.11%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.11%p.
를 가산한 이자율로 한다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
제311-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
210,000,000,000
2,000,000
-

(삭제)

[회 차 :
제311-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
120,000,000,000
2,000,000
-

(삭제)

[회 차 :
제311-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
1,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

[5-3. 5G 도입 및 주파수경매에 관한 사항]SK텔레콤(주)는 2018년 6월 18일 5G 주파수 경매에서 총 900MHz 폭의 주파수를 1조 4,258억원에 확보하였으며, 2021년 SK텔레콤(주)는 과학기술정보통신부로부터 800MHz, 1.8GHz 및 2.1GHz 주파수를 재할당받았습니다. 2022년 11월 과학기술정보통신부는 5G 28Ghz 대역에 대해 SK텔레콤(주)는 6개월 이용기간 단축 처분을 통지 받았습니다. 2023년 3월 과학기술정보통신부는 '전파정책자문회의'를 열고 2분기 중 5G 28GHz 대역에 대한 할당방안을 공고하고, 4분기 중 신규사업자를 선정할 계획이라고 밝힌 바 있습니다. SK텔레콤(주)의 28㎓ 주파수 이용기간 종료시기가 다가옴에 따라 과기정통부는 5월 초 SK텔레콤(주)로부터 그 간의 이행실적 및 향후 계획을 제출받고 점검하였습니다. 점검 결과,
2023년 5월 4일 기준 SK텔레콤(주)의 28㎓ 대역에서의 망구축 수는 1,650장치였으며, 2023년 5월 31일까지 추가로 구축할 계획이 없음을 확인함에 따라 주파수 할당조건 미이행에 따른 할당취소 처분을 사전 통지하였습니다. 과기정통부는 SK텔레콤(주)에 사전통지한 5세대(5G) 28㎓ 주파수 할당취소 처분에 대해 행정절차법 상 의견청취 절차가 완료됨에 따라 처분 내용을 최종 확정하고 2023년 5월 31일 결과를 발표하였습니다. 이에 따라
2023년 5월 31일 SK텔레콤(주)에 대한 5세대(5G) 28GHz 대역 할당취소 처분 실시로 SK텔레콤(주)의 28㎓ 대역 사용이 중단되었습니다. 2024년 1월 31일 과기정통부는 경매를 통해 28GHz 대역 주파수 할당대상법인으로 가칭 (주)스테이지엑스가 선정되었다고 밝혔습니다.
신규사업자의 시장진입이 현실화 될 경우 통신시장 경쟁촉진을 유도하려는 정부 정책 기조에 따라 향후 경쟁 심화에 따른 주파수 낙찰 가격 상승 및 인프라 투자 증가 등으로 추가적인 자금소요가 발생할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 향후 5G 주파수 경매 및 정부 정책이 업계에 미치는 영향에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

(중략)

[ 5G 주파수 경매 결과 ]

대역
낙찰자
폭(Hz)
할당 위치
낙찰가

3.4GHz(6년)
LG유플러스
20M
3.40~3.42GHz
1,521억원

3.5GHz(10년)
SK텔레콤(주)
100M
3.60~3.70GHz(C)
12,185억원

KT
100M
3.50~3.60GHz(B)
9,680억원

LG유플러스
80M
3.42~3.50GHz(A)
8,095억원

28GHz(5년)
SK텔레콤(주)
800M
28.1~28.9GHz(C)
2,073억원

KT
800M
26.5~27.3GHz(A)
2,078억원

LG유플러스
800M
27.3~28.1GHz(B)
2,072억원

자료 : SK텔레콤 제시 자료

SK텔레콤(주)는 2018년 6월 18일 5G 주파수 경매에서 총 900MHz 폭의 주파수를 1조 4,258억원에 확보하였으며 2021년에는 과학기술정보통신부로부터 800MHz, 1.8GHz 및 2.1GHz 주파수를 재할당받았습니다. 지배기업의 주파수이용권에 대한 납입대가는 각각 2,272억원, 5,478억원 및 4,117억원입니다. 추가적으로 LG유플러스는 2022년 과학기술정보통신부로부터 1,521억원에 3.4GHz에 할당된 20MHz폭의 주파수를 확보하였습니다. 2022년 11월 과학기술정보통신부는 "5세대(5G) 주파수 할당조건 이행점검 결과"를 발표하였으며, 28GHz 대역 망구축 실적 의무 수량(15,000 장치) 요건 충족 미비를 이유로 SK텔레콤(주)에 대해 6개월 단축 처분, (주)KT와 (주)LG유플러스에 대해서는 할당취소 처분을 통보하였습니다. SK텔레콤(주)의 경우, 2023년 5월 31일까지 당초 할당조건인 15,000 장치를 구축하지 못할 경우 할당이 취소됨을 추가로 통지받았으며, 2022년 12월 23일 과학기술정보통신부는 처분내용을 최종 확정하고, 결과를 발표하였습니다. SK텔레콤(주)에게는 이용기간(5년)의 10% (6개월) 단축과 함께 재할당 신청 전인 '2023년 5월 31일까지 당초 할당 조건인 15,000 장치를 구축하지 못할 경우 할당이 취소됨을, LG유플러스와 KT에게는 할당취소 처분을 최종 통지하였습니다. 또한, 2023년 03월 과학기술정보통신부는 '전파정책자문회의'를 열고 2분기 중 28GHz 대역 주파수 할당방안을 공고하고, 4분기 중 신규사업자를 선정할 계획이라고 밝혔습니다.이후, 2023년 5월 12일 과학기술정보통신부(과기정통부)는 SK텔레콤(주)에 대해 5세대(5G) 28GHz 주파수 종료시점 이행점검을 실시하고 할당취소 처분을 사전 통지했습니다. SK텔레콤(주)의 28㎓ 주파수 이용기간 종료시기가 다가옴에 따라 과기정통부는 5월 초 SK텔레콤(주)로부터 그 간의 이행실적 및 향후 계획을 제출받고 점검하였습니다. 점검 결과, 2023년 5월 4일 기준 SK텔레콤(주)의 28㎓ 대역에서의 망구축 수는 1,650장치였으며, 2023년 5월 31일까지 추가로 구축할 계획이 없음을 확인함에 따라 주파수 할당조건 미이행에 따른 할당취소 처분을 사전 통지하였습니다. 과기정통부는 SK텔레콤(주)에 사전통지한 5세대(5G) 28㎓ 주파수 할당취소 처분에 대해 행정절차법 상 의견청취 절차가 완료됨에 따라 처분 내용을 최종 확정하고 2023년 5월 31일 결과를 발표하였습니다. 이에 따라 2023년 5월 31일 SK텔레콤(주)에 대한 5세대(5G) 28GHz 대역 할당취소 처분 실시로 SK텔레콤(주)의 28㎓ 대역 사용이 중단되었습니다.(후략)

(주6) 정정 후

[5-3. 5G 도입 및 주파수경매에 관한 사항]SK텔레콤(주)는 2018년 6월 18일 5G 주파수 경매에서 총 900MHz 폭의 주파수를 1조 4,258억원에 확보하였으며, 2021년 SK텔레콤(주)는 과학기술정보통신부로부터 800MHz, 1.8GHz 및 2.1GHz 주파수를 재할당받았습니다. 2022년 11월 과학기술정보통신부는 5G 28Ghz 대역에 대해 SK텔레콤(주)는 6개월 이용기간 단축 처분을 통지 받았습니다. 2023년 3월 과학기술정보통신부는 '전파정책자문회의'를 열고 2분기 중 5G 28GHz 대역에 대한 할당방안을 공고하고, 4분기 중 신규사업자를 선정할 계획이라고 밝힌 바 있습니다. SK텔레콤(주)의 28㎓ 주파수 이용기간 종료시기가 다가옴에 따라 과기정통부는 5월 초 SK텔레콤(주)로부터 그 간의 이행실적 및 향후 계획을 제출받고 점검하였습니다. 점검 결과,
2023년 5월 4일 기준 SK텔레콤(주)의 28㎓ 대역에서의 망구축 수는 1,650장치였으며, 2023년 5월 31일까지 추가로 구축할 계획이 없음을 확인함에 따라 주파수 할당조건 미이행에 따른 할당취소 처분을 사전 통지하였습니다. 과기정통부는 SK텔레콤(주)에 사전통지한 5세대(5G) 28㎓ 주파수 할당취소 처분에 대해 행정절차법 상 의견청취 절차가 완료됨에 따라 처분 내용을 최종 확정하고 2023년 5월 31일 결과를 발표하였습니다. 이에 따라
2023년 5월 31일 SK텔레콤(주)에 대한 5세대(5G) 28GHz 대역 할당취소 처분 실시로 SK텔레콤(주)의 28㎓ 대역 사용이 중단되었습니다.

5G 출시 이후 통신
3
사에서 제공하고 있는 서비스는 3.5GHz이며 28GHz는 범용성 및 특수성으로 인해 제한적으로만 사용되는 주파수입니다.
28GHz는 같은
5G
의 3.5GHz 대비 더 넓은 대역폭을 가지고 있어 데이터 통신 속도는 빠르지만 파장이 짧아
같은 세기의 신호를 전송 시 커버리지 범위가 작습니다
.

또한 낮은 회절성으로 멀리 전파되지 못하고 장애물을 통과하는 투과력이 상대적으로 약한 특성이 있어 건물이 많은 도심에서의 커버리지는 더욱 감소하는 단점이 있습니다
.
건물이 많은 도심지역에서는 전파방해를 받을 여지가 많아 기지국을 더욱 촘촘히 건설할 필요가 있습니다.

이에 따라 28GHz는
사업 영위시 기지국 설치 비용 등 SK텔레콤의 비용 부담 증가 가능성이 존재하는 바,
28GHz 중단으로 인한 SK텔레콤의 실적 및 당사에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단됩니다. 2024년 1월 31일 과기정통부는 경매를 통해 28GHz 대역 주파수 할당대상법인으로 가칭 (주)스테이지엑스가 선정되었다고 밝혔습니다.
신규사업자의 시장진입이 현실화 될 경우 통신시장 경쟁촉진을 유도하려는 정부 정책 기조에 따라 향후 경쟁 심화에 따른 주파수 낙찰 가격 상승 및 인프라 투자 증가 등으로 추가적인 자금소요가 발생할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 향후 5G 주파수 경매 및 정부 정책이 업계에 미치는 영향에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

(중략)

[ 5G 주파수 경매 결과 ]

대역
낙찰자
폭(Hz)
할당 위치
낙찰가

3.4GHz(6년)
LG유플러스
20M
3.40~3.42GHz
1,521억원

3.5GHz(10년)
SK텔레콤(주)
100M
3.60~3.70GHz(C)
12,185억원

KT
100M
3.50~3.60GHz(B)
9,680억원

LG유플러스
80M
3.42~3.50GHz(A)
8,095억원

28GHz(5년)
SK텔레콤(주)
800M
28.1~28.9GHz(C)
2,073억원

KT
800M
26.5~27.3GHz(A)
2,078억원

LG유플러스
800M
27.3~28.1GHz(B)
2,072억원

자료 : SK텔레콤 제시 자료

이동통신의 주파수 대역폭이 넓어지면 동일시간동안 더 많은 데이터를 전송할 수 있습
니다.
5G는 저속 광역망인
6GHz 이하 주파수 대역
(FR1)과 초고속 근거리망에 쓰이는
24GHz이상 주파수 대역
(FR2)로 이루어집니다
. 이 중
mmWave라고도 불리는
FR2에서 사용되는 고주파 대역은 상대적으로 넓은 대역폭 확보에 유리하므로 데이터 통신 속도는 빠르지만 파장이 짧아서 같은 세기의 신호를 전송 시 커버리지 범위가 작습니다
(28GHz(FR2)와
3.5GHz(FR1)기준으로 비교했을 때
FR1 대비
10% 수준
). 또한 초고주파수대 전파는 회절성이 거의 없어 멀리 전파되지 못하고 장애물을 통과하는 투과력이 상대적으로 약한 특성이 있어 건물이 많은 도심에서의 커버리지는 더욱 감소하는 단점이 있습니다
.
SK텔레콤(주)는 2018년 6월 18일 5G 주파수 경매에서 총 900MHz 폭의 주파수를 1조 4,258억원에 확보하였으며 2021년에는 과학기술정보통신부로부터 800MHz, 1.8GHz 및 2.1GHz 주파수를 재할당받았습니다. 지배기업의 주파수이용권에 대한 납입대가는 각각 2,272억원, 5,478억원 및 4,117억원입니다. 추가적으로 LG유플러스는 2022년 과학기술정보통신부로부터 1,521억원에 3.4GHz에 할당된 20MHz폭의 주파수를 확보하였습니다. 2022년 11월 과학기술정보통신부는 "5세대(5G) 주파수 할당조건 이행점검 결과"를 발표하였으며, 28GHz 대역 망구축 실적 의무 수량(15,000 장치) 요건 충족 미비를 이유로 SK텔레콤(주)에 대해 6개월 단축 처분, (주)KT와 (주)LG유플러스에 대해서는 할당취소 처분을 통보하였습니다. SK텔레콤(주)의 경우, 2023년 5월 31일까지 당초 할당조건인 15,000 장치를 구축하지 못할 경우 할당이 취소됨을 추가로 통지받았으며, 2022년 12월 23일 과학기술정보통신부는 처분내용을 최종 확정하고, 결과를 발표하였습니다. SK텔레콤(주)에게는 이용기간(5년)의 10% (6개월) 단축과 함께 재할당 신청 전인 '2023년 5월 31일까지 당초 할당 조건인 15,000 장치를 구축하지 못할 경우 할당이 취소됨을, LG유플러스와 KT에게는 할당취소 처분을 최종 통지하였습니다. 또한, 2023년 03월 과학기술정보통신부는 '전파정책자문회의'를 열고 2분기 중 28GHz 대역 주파수 할당방안을 공고하고, 4분기 중 신규사업자를 선정할 계획이라고 밝혔습니다.이후, 2023년 5월 12일 과학기술정보통신부(과기정통부)는 SK텔레콤(주)에 대해 5세대(5G) 28GHz 주파수 종료시점 이행점검을 실시하고 할당취소 처분을 사전 통지했습니다. SK텔레콤(주)의 28㎓ 주파수 이용기간 종료시기가 다가옴에 따라 과기정통부는 5월 초 SK텔레콤(주)로부터 그 간의 이행실적 및 향후 계획을 제출받고 점검하였습니다. 점검 결과, 2023년 5월 4일 기준 SK텔레콤(주)의 28㎓ 대역에서의 망구축 수는 1,650장치였으며, 2023년 5월 31일까지 추가로 구축할 계획이 없음을 확인함에 따라 주파수 할당조건 미이행에 따른 할당취소 처분을 사전 통지하였습니다.

과기정통부는 SK텔레콤(주)에 사전통지한 5세대(5G) 28㎓ 주파수 할당취소 처분에 대해 행정절차법 상 의견청취 절차가 완료됨에 따라 처분 내용을 최종 확정하고 2023년 5월 31일 결과를 발표하였습니다. 이에 따라 2023년 5월 31일 SK텔레콤(주)에 대한 5세대(5G) 28GHz 대역 할당취소 처분 실시로 SK텔레콤(주)의 28㎓ 대역 사용이 중단되었습니다.

5G 출시 이후 통신
3
사에서 제공하고 있는 서비스는 3.5GHz이며 28GHz는 범용성 및 특수성으로 인해 제한적으로만 사용되는 주파수입니다.
28GHz는 같은
5G
의 3.5GHz 대비 더 넓은 대역폭을 가지고 있어 데이터 통신 속도는 빠르지만 파장이 짧아
같은 세기의 신호를 전송 시 커버리지 범위가 작습니다
.
또한 낮은 회절성으로 멀리 전파되지 못하고 장애물을 통과하는 투과력이 상대적으로 약한 특성이 있어 건물이 많은 도심에서의 커버리지는 더욱 감소하는 단점이 있습니다
.
건물이 많은 도심지역에서는 전파방해를 받을 여지가 많아 기지국을 더욱 촘촘히 건설할 필요가 있습니다.

이에 따라 28GHz는
사업 영위시 기지국 설치 비용 등 SK텔레콤의 비용 부담 증가 가능성이 존재하는 바,

28GHz 중단으로 인한 SK텔레콤의 실적 및 당사에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단됩니다.

(후략)

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[제311-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
408,981,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,591,018,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제311-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
409,190,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,590,810,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제311-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
223,090,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,776,910,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제311-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
70,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
34,670,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

합 계
408,981,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제311-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
70,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
34,670,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

합 계
409,190,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제311-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
35,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
34,670,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

합 계
223,090,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

발행제비용의 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

다. 자금의 사용목적

회차 :
311-1
(기준일 :
2024년 05월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
311-2
(기준일 :
2024년 05월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
311-3
(기준일 :
2024년 05월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

[채무상환자금]금번 당사가 발행하는 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 발행금액 2,500억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 2024년 05월 22일 수요예측 결과에 따라 최대 4,500억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 역시 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목

전자등록금액

이자율

발행일

만기일

비고

기업어음
100,000
3.96%
2024-01-05
2024-05-30
-

회사채
110,000
2.67%
2017-06-01
2024-06-01
-

회사채
40,000
1.81%
2019-06-04
2024-06-04
-

합 계

250,000

-

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제311-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
210,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
816,081,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
209,183,918,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제311-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
483,190,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,516,810,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제311-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
223,090,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,776,910,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제311-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
630,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
147,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,600,000
발행가액 2,000억원 이상 5,000억원 미만

연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
34,670,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

합 계
816,081,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제311-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
360,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
84,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
34,670,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

합 계
483,190,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제311-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
35,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
34,670,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

합 계
223,090,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

발행제비용의 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

다. 자금의 사용목적

회차 :
311-1
(기준일 :

2024년 05월
23일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
210,000,000,000
-
-
210,000,000,000
-

회차 :
311-2
(기준일 :

2024년 05월
23일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

회차 :
311-3
(기준일 :

2024년 05월
23일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

[채무상환자금]금번 당사가 발행하는 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 발행금액
3,800억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목

전자등록금액

이자율

발행일

만기일

비고

기업어음
100,000
3.96%
2024-01-05
2024-05-30
-

회사채
110,000
2.67%
2017-06-01
2024-06-01
-

회사채
170,000
1.81%
2019-06-04
2024-06-04
-

합 계

380,000

-

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등확인서명_0524

증 권 신 고 서

( 채 무 증 권 )

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 05월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 05월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

금융위원회 귀중
2024년 05월 20일

회 사 명 :
SK 주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 용 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략담당 (성 명) 권 병 돈

(전 화) 02-2121-5114

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :
SK(주) 제311-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제311-2회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제311-3회 무기명식 이권부 무보증사채

모집 또는 매출총액 :
380,000,000,000
원

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

SK㈜ - 서울특별시 종로구 종로 26NH투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로 108

SK증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

신한투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

하나증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

부국증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

리딩투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

신영증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

현대차증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등확인서명_0520

요약정보

1. 핵심투자위험

하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

구 분
내 용

사업위험

[1. 글
로벌 실물 경기 침체에 대한 위험]2024년 현재, 코로나19 이후 글로벌 공급망 병목현상으로 인한 인플레이션 및 우크라이나-러시아 전쟁, 이스라엘-하마스 무력충돌 등과 같은 외교적 마찰 및 국가간 무역 갈등으로 인해 중장기적으로는 세계 경기의 저성장 기조가 이어질 수 있으므로, 세계 경기 추이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.
글
로벌 실물 경기 침체와 국가간 외교 및 무역 갈등 확산으로부터 기인한 경제 악화는 향후에도 한동안 지속될 수 있으니, 투자자께서는 글로벌 실물 경제와 국내 증권 시장 환경을 지속적으로 관찰하시며 투자 의사결정을 내리시기 바랍니다.

■ SK(주) 사업위험● 지주회사 사업

[2. 지주회사의 특성에 따른 위험]

SK(주)는 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 설립된 SK그룹의 지주회사입니다. 지주회사는
자회사 및 관계회사로부터 받는 배당금 수익 등을 주된 수입원으로 하기 때문에
자회사 및 관계회사의 실적이 악화될 경우 지주회사의 수익도 악화
될수 있습니다. 또한 지주회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 규정에 따라 제한된 행위들이 있으며 이를 위반할 시 제재를 받을 수 있습니다. 2020년 12월 9일

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)이 국회 본회의를 통과하였으며, 확정된 공정거래법이 2021년 12월 30일부로 시행되고 있습니다. 이에 따라 SK(주)를 포함한
지주회사 및 상호출자제한기업집단에 속하는 기업들은 일정 부분 사업 영향을 받을 가능성이 있으므로, 투자자 여러분께서는 이러한 지주회사의 특성을 고려하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

●
IT사업 및 유통업 부문
[
3-1. IT 서비스 시장 성숙에 따른 성장세 둔화 위험]
기업의 전산시스템 보편화 이후 기업들의 신규 투자 및 대형 프로젝트 물량 감소로 인해 IT 서비스 시장은 전반적으로 성장세가 둔화되는 등 성숙기로 접어들고 있는 추세입니다만, 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI 사업이 지속 지탱할 것으로 예상됩니다. 이에 시장 전체로는 전년 대비 3.3% 성장할 것으로 예상되며, 2026년까지 연평균 2.5%의 성장이 전망됩니다.
하지만, IT 신기술 대규모 투자 이후 저성장 기조가 나타날 수 있으며, 아웃소싱 서비스 또한 IT컨설팅 및 시스템통합 서비스 시장의 성숙으로 그 성장세가 둔화될 가능성이 존재합니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.
[3-2. 경기변동에 따른 IT서비스 수요 관련 위험]IT 서비스 산업은 기업들이 설비투자에 민감하게 반응하여 경기 민감성이 높은 산업입니다.
바이든 정부의 출범과 미국과 중국 간의 무역 갈등 해결 여부는 국내외 경기 회복에 대한 불확실성에 영향을 미치고 있습니다. IT서비스 시장의 성숙기 진입과 경기 불확실성은 기업들의 IT 투자를 지연시켜 IT 서비스에 대한 수요의 성장성이 둔화될 수 있습니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[
3-3. 높은 관계기업 매출 의존도 위험]
국내 IT서비스 사업은 상위 3사(SK(주), 삼성SDS(주), (주)LG CNS)의 시장 내 비중이 높은 편으로 비그룹사 SI기업들과 실적이 양극화되어 있습니다.
상위 3사 평균 총매출액 가운데 관계기업 의존도가 2024년 1분기 기준 평균 72.1% 수준으로, 관계기업의 업황 및 수익성에 따라 실적에 지대한 영향을 받게 됩니다. 또한 정부의 대기업 참여제한제, 상호출자제한 기업집단 소속 SI기업의 공공시장 참여여부, 상세제안요구서 적용여부 등
각종 제도 준수 모니터링 강화, 발주기관에 대한 감독 강화 등으로 사업 영위에 불리한 환경에 직면하고 있습니다. 이에 SK(주)는 그룹 외 매출 확대를 통한 수익성 개선을 달성하고자 최신 ICT 기술 전문성 확보에 집중하는 한편, Platform/Solution/Cloud 서비스 제공 등 사업을 다양화하고 있습니다.
다만, SK(주)의 이와 같은 계획에도 불구하고 경쟁력 확보의 지연, 규제 강화 등으로 SK(주) 사업부문(IT서비스 부문)의 매출 비중 확대 및 수익성 확대가 지연될 수 있사오니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.
[3-4. 계열사 매출 제재 법률에 따른 수익성 악화 위험]
'일감몰아주기' 규제 관련 법안 강화 및 대기업 SI업체들의 공공수주금지, 공정거래위원회의 SI 업체 등에 대한 실태조사 등 정부의 대기업 관련 규제 강화 정책 및 감독 강화는 향후 SK(주)의 계열 매출 및 수익구조에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 대기업 및 계열회사 관련 규제가 강화됨에 따라 SK(주)는 2021년 12월 30일부터 개정 공정거래법 시행으로 사익편취 규제 대상 회사 적용을 받게 되었습니다. 그러나 사익편취 규정의 적용 대상에 포함 되더라도 SK(주)가 영위하고 있는 사업부문(IT서비스 부문)에 대한 즉각적인 영향은 크지 않을 것으로 예상됩니다.
다만, 사익편취 규정의 적용 대상이 되면 공정거래법 상 금지 행위가 증가함에 따라 특수관계인에 대한 매출 비중이 상당한 SK(주)의 사업부문(IT서비스 부문)의 사업환경에 중ㆍ장기적으로 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이러한 경영환경에 대응하기 위하여 계열사 외부 매출 확대 노력(사업위험(3-3) [높은 관계기업 매출 의존도 위험] 참조)을 지속하고 있으며, 특수관계인으로부터의 사업수주 기회 확보 시 수주 우위를 점하기 위해 사업 경쟁력 강화 노력을 지속하고 있습니다. 그러나, 이와 같은 SK(주)의 노력에도 불구하고
정부의 대기업 관련 규제 강화 정책은 SK(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있사오니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
● 석유개발, 석유, 화학, 윤활유, 배터리 및 소재사업 : SK이노베이션(주)
[4-1. 유가 및 정제마진 변동에 따른 석유사업 수익성 변동 위험]석유제품의 가격은 수출부문의 경우, 국제 석유정제마진과 연동되며 내수시장의 경우 국제유가 및 환율에 연동되는 특성이 있습니다. 2020년 01월 15일 미중 양국은 1단계 무역 합의에 서명함에 따라 유가의 변동폭은 일시적으로 감소하였으나, 신종 코로나바이러스 확산세 감소에 따른 리오프닝과 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 러시아산 원유 수입 제재 등의 조치로 인해 유가의 변동성이 확대되었습니다. 이와 같이

국제 유가는 OPEC의 생산량 결정, 지정학적 리스크, 글로벌 경기 등에 영향을 받고 있습니다. 국제 유가의 급격한 변동은 SK이노베이션(주) 등 석유제품 및 관련 사업을 영위하는 계열회사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
투자자분들은 추후 유가 변동에 따라 SK이노베이션 주요 계열사들의 실적이 변동할 가능성이 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.
[4-2. 중국 수출 감소 및 PX시황에 따른 화학산업 수익성 변동 위험]화학산업은 기초소재산업의 특성을 지니고 있어 세계 경기변동 및 대외 요인 등 사업환경에 민감한 영향을 받습니다. 특히
SK지오센트릭(주)의 경우 제품 수출 및 투자 등에 있어 중국에 대한 의존도가 높아 향후 중국의 경제성장률 둔화,중국의 석유화학제품 자급률 증가, 중국 정부의 자국내 석유화학산업 보호정책, 중국시장 내에서의 다른 국가들과의 경쟁 심화 등의 사유로 인하여 대중 수출이 감소하게 될 경우 부정적 영향을 받을 수 있습니다. 최근 중국 증설물량 개시 등에 대한 기대감으로 수요 관망세를 나타내어 PX 가격 및 스프레드가 약세를 기록하고 있습니다.
이처럼, 석유화학 제품의 스프레드는 다양한 수급 요인에 의해 변동될 수 있으며, 향후 경기 회복 속도의 지연을 촉발하는 대내외 이슈가 발생할 경우 해당 사업을 영위 중인 SK지오센트릭(주) 등 SK이노베이션(주) 계열사의 수익성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 PX 시황 및 스프레드의 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.
[4-3. 윤활기유 시장의 낮은 성장성 및 유가 변동에 따른 위험]세계 윤활기유 시장은 낮은 성장세를 보이고 있습니다. 성능 및 사용수명이 열위한 Group I 제품은 성장성 둔화 내지 시장축소를 보이고 있는 반면, SK엔무브(주)의 주력 제품인 Group III는 친환경 제품 및 연비 향상에 대한 요구의 증대에 힘입어 높은 성장세를 지속할 것으로 예측되고 있습니다.
다만 윤활유 및 윤활기유는 원유가격에 연동되어 제품 및 원재료 가격이 결정되므로 낮은 성장세 하에서의 유가의 등락은 영업수익성과 높은 연관성을 가지고 있습니다. 따라서 유가 변동에 따른 수익성에의 영향을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.
[4-4. 배터리 및 소재사업(분리막) 관련 위험]SK이노베이션(주)는 2021년 10월 배터리 사업 부문을 물적분할하여 SK온(주)를 신설하였습니다. SK이노베이션(주)는 SK온(주)를 통해 친환경 전기자동차 및 ESS (Energy Storage System) 에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 생산, 판매하는 중대형 배터리사업을 영위하고 있으며, SK아이이테크놀로지(주)를 통해서 배터리 소재인 분리막 사업을 영위하고 있습니다.
2023년 전기차 시장은 수요 둔화의 우려에도 불구하고 약 1,407만대의 판매량을 나타내며 33.5%의 성장률을 기록하였습니다. 그러나 단기적인 경제 불확실성이 심화되며 이를 고려한 완성차 업체의 생산 계획과 판매 전략이 조정됨에 따라 2024년 전기차 판매량은 약 1,641만대로 전년 대비 16.9%p 낮은 16.6%의 성장률을 기록하며 성장세 둔화가 예상됩니다. 이처럼 전기차산업의 성장성에는 불확실성이 존재하며, 전기차 상용화 과정에서 전기차의 핵심 부품인 배터리 가격에 대한 하방 압력이 작용하여 전기차 시장의 성장에도 불구하고 배터리 산업의 수익성 개선이 지연될 가능성도 있습니다.

●
무선통신사업, 유선통신사업 및 기타 사업 : SK텔레콤(주)

[5-1. 통신사업 경쟁 심화에 따른 수익성 악화 위험]SK텔레콤(주)가 영위하고 있는 국내 통신서비스 시장은 SK계열, KT, LG유플러스간의 과점체제가 형성되어 있으며, 보급률 포화와 가격 경쟁 심화 등
전형적인 성숙기의 양상이 지속되고 있습니다. 이로 인해
통신사업자간의 경쟁심화를 가져와 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한
경기 불황의 장기화로 인한 소비자 구매력 저하가 지속되거나 시장의 변화에 대한 대응이 적절치 못할 경우 SK텔레콤(주)의 영업환경에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 충분히 고려하시기 바랍니다.
[5-2. 성장 둔화 및 정부정책 변화에 따른 무선통신 수익성 악화 위험]2009년 이후 스마트폰 수요가 급격히 증가하고 2011년 LTE 서비스가 개시되면서 무선통신 시장의 수익성이 개선되고 있으나,
2019년 4월 5G 상용화를 시작함과 동시에 시장점유율 선점을 위한 경쟁 심화로 마케팅비용 등의 지출은 무선통신 사업자의 부담이 될 수 있습니다. 또한 정부의
과도한 보조금 지급 제한, MVNO 사업자의 시장 진입 허용 등 통신요금 인하를 위한 규제와 관련 규정 제정 및 개정 등은 SK텔레콤(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.
[5-3. 5G 도입 및 주파수경매에 관한 사항]SK텔레콤(주)는 2018년 6월 18일 5G 주파수 경매에서 총 900MHz 폭의 주파수를 1조 4,258억원에 확보하였으며, 2021년 SK텔레콤(주)는 과학기술정보통신부로부터 800MHz, 1.8GHz 및 2.1GHz 주파수를 재할당받았습니다. 2022년 11월 과학기술정보통신부는 5G 28Ghz 대역에 대해 SK텔레콤(주)는 6개월 이용기간 단축 처분을 통지 받았습니다. 2023년 3월 과학기술정보통신부는 '전파정책자문회의'를 열고 2분기 중 5G 28GHz 대역에 대한 할당방안을 공고하고, 4분기 중 신규사업자를 선정할 계획이라고 밝힌 바 있습니다. SK텔레콤(주)의 28㎓ 주파수 이용기간 종료시기가 다가옴에 따라 과기정통부는 5월 초 SK텔레콤(주)로부터 그 간의 이행실적 및 향후 계획을 제출받고 점검하였습니다. 점검 결과,
2023년 5월 4일 기준 SK텔레콤(주)의 28㎓ 대역에서의 망구축 수는 1,650장치였으며, 2023년 5월 31일까지 추가로 구축할 계획이 없음을 확인함에 따라 주파수 할당조건 미이행에 따른 할당취소 처분을 사전 통지하였습니다. 과기정통부는 SK텔레콤(주)에 사전통지한 5세대(5G) 28㎓ 주파수 할당취소 처분에 대해 행정절차법 상 의견청취 절차가 완료됨에 따라 처분 내용을 최종 확정하고 2023년 5월 31일 결과를 발표하였습니다. 이에 따라
2023년 5월 31일 SK텔레콤(주)에 대한 5세대(5G) 28GHz 대역 할당취소 처분 실시로 SK텔레콤(주)의 28㎓ 대역 사용이 중단되었습니다.

5G 출시 이후 통신
3
사에서 제공하고 있는 서비스는 3.5GHz이며 28GHz는 범용성 및 특수성으로 인해 제한적으로만 사용되는 주파수입니다.
28GHz는 같은
5G
의 3.5GHz 대비 더 넓은 대역폭을 가지고 있어 데이터 통신 속도는 빠르지만 파장이 짧아
같은 세기의 신호를 전송 시 커버리지 범위가 작습니다
.

또한 낮은 회절성으로 멀리 전파되지 못하고 장애물을 통과하는 투과력이 상대적으로 약한 특성이 있어 건물이 많은 도심에서의 커버리지는 더욱 감소하는 단점이 있습니다
.
건물이 많은 도심지역에서는 전파방해를 받을 여지가 많아 기지국을 더욱 촘촘히 건설할 필요가 있습니다.

이에 따라 28GHz는
사업 영위시 기지국 설치 비용 등 SK텔레콤의 비용 부담 증가 가능성이 존재하는 바,
28GHz 중단으로 인한 SK텔레콤의 실적 및 당사에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단됩니다. 2024년 1월 31일 과기정통부는 경매를 통해 28GHz 대역 주파수 할당대상법인으로 가칭 (주)스테이지엑스가 선정되었다고 밝혔습니다.
신규사업자의 시장진입이 현실화 될 경우 통신시장 경쟁촉진을 유도하려는 정부 정책 기조에 따라 향후 경쟁 심화에 따른 주파수 낙찰 가격 상승 및 인프라 투자 증가 등으로 추가적인 자금소요가 발생할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 향후 5G 주파수 경매 및 정부 정책이 업계에 미치는 영향에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.
[5-4. 유선통신 사업 성장세 둔화] 유선통신사업은 무선통신으로의 대체와 시내전화의 인터넷전화로의 대체로 시장이 위축되고 있습니다.
초고속인터넷도 가입자가 포화 수준에 이르러 성장이 정체되고 있습니다. 새로운 성장 동력인 IPTV로 수익성 확충에 힘쓰고있으나,
보급률 상승으로 과거와 같은 가입자 확충을 통한 성장은 제한적일 것으로 판단됩니다.
● 반도체사업 : SK하이닉스(주) 및 SK실트론(주)
[6-1. 메모리반도체 단기적 수요 변동 가능성]2023년은 2022년부터 이어진 경기침체, 각국의 고금리 기조에 따른 투자 수요 감소로 인하여 PC와 서버 수요는 다소 부진한 반면 모바일 수요는 신제품 출시, 플래그쉽 제품 비중 증가 등으로 인하여 증가하였습니다. 장기적 관점에서 메모리반도체 수요의 성장이 유지될 것으로 예상되나, 주요 전방산업인
IT제품의 계절적 수요 변동, IDC(Internet Data Center) 기업의 서버 투자 정책, AI 시장 활성화 등에 따라 단기적으로 메모리반도체 수요의 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.
[6-2. 공급측면 수급불균형 변수에 노출]글로벌 메모리반도체 시장의 과점 구도가 정착되면서 과거 대비 수급불균형이 판가에 미치는 영향이 완화되고 있습니다. 다만, 아직도 주요 사업자들의
설비투자, 재고관리 정책 등에 의한 공급량 변화가 판가에 영향을 미치고 있으며,
선도 사업자들의 기술 개발이 기존 제품의 진부화를 촉진시켜 판가 하락을 유발하는 등 공급 측면의 다양한 변수에 노출되어 있습니다.
[6-3. 상위업체와의 경쟁 관련 위험] SK실트론(주)는 과점적 공급구조의 한 축으로서 입지를 확보하면서 본원적인 경쟁력을 갖춰 오며, 세계 웨이퍼 시장점유율 4~5위를 기록하고 있습니다. 그러나
2013년 이후로 지속된 엔저 기조 속 시장 내 상위 일본 기업들의 수익성은 제고된 반면, SK실트론(주)를 포함한 기업들은 부진한 실적을 기록한 바 있습니다. 2018년 이후 2021년까지 SK실트론(주)의 수익성은 일부 악화되었으나, 2022년부터 상승 전환하여 개선 추세를 나타내고 있습니다.
그러나 업계 내 1~2위 업체인 일본기업이 상대적으로 양호한 수익성을 기록하고 있는 점을 고려할 때, 더욱 심화된 엔저 기조 속 일본기업 주도의 판가 인하 가능성을 완전히 배제할 수 없으며, 이는 SK실트론(주)의 시장 내 경쟁상황 및 수익성 제고 측면에서 위험요소로 작용할 수 있다는 점을 투자자께서는 고려하시기 바랍니다.
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발전사업 및 LNG 사업 : SK E&S(주)

[7-1. 도시가스 산업 성장세 둔화 및 정부정책 변화에 따른 위험]도시가스(LNG, 액화천연가스)산업은 2000년대 초까지 연간 10% 이상의 높은 소비증가세를 보였으나,
전반적인 보급률 상승 및 배관망의 연차적인 완공 등으로 인해 최근 성장세가 둔화되는 모습을 보이고 있습니다. 그러나 필수재 성격의 제품 특성상 기본적인 수준에서 가정용 수요가 유지되고 있으며, 소득수준 향상과 경기회복 등 외부요인을 감안하면 도시가스 수요는 일정한 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 한편 도시가스는
국내 수요량 전체를 수입에 의존하고 있어 중동 정세, 국제유가 및 환율변동 등에 따른 수급상 변동 가능성도 상존하고 있으며, 향후 정부정책의 변화로 인해 산업구조가 변경될 경우 도시가스사들의 치열한 경쟁으로 SK E&S(주)의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
[7-2. 민자발전사 영업여건 저하 위험]국내 전력 생산비용의 가장 중요한 비중을 차지하는 것은 연료비로서, 발전에 사용되는 연료에는 유연탄, 무연탄, 핵연료, LNG, B-C유, 경유 등이 있습니다. 무연탄을 제외하고는 대부분의 연료가
해외수입에 의존하고 있어 전력생산비용이 사용연료의 수입단가에 연동되고 있습니다.
SK E&S(주)의 연결회사인 나래에너지서비스 및 대부분의 민자발전회사들은 복합화력발전회사로 한국가스공사로부터 구매한 LNG를 원료로 사용하고 있습니다. 국제 LNG가격이 하락하여 원가부담이 감소하더라도 첨두부하인 LNG발전의 특성상 국내 전력수요가 감소하여 예비율이 증가할 경우 SMP
(System Marginal Price:계통한계가격)
가 하락하여 수익성에 부정적 영향을 끼칠 수 있습니다.

● 글로벌, 정보통신, 렌터카, SK매직 사업 등 : SK네트웍스 (주)
[8-1. 글로벌 및 국내 경기와 교역량에 관한 사항 - 글로벌 부문]종합상사업은 다양한 상품과 제품을 종합하여 외국무역업을 대규모로 영위하는 형태로 한국과 일본에만 있는 독특한 사업형태입니다. 국내 종합상사들은 대다수가 1975년 이래 수출진흥책의 일환으로 설립되어 수출위주의 사업구조를 가지고 있습니다. 따라서,
종합상사업은 국내외 경기변동에 따른 수출액의 변동에 따라 업황에영향을 받습니다. 한국은행은 2023년 국내 경기의 경우 주요국 경기 동반 부진, 주택경기 둔화, SOC예산 감소 등의 하방요인 등으로 성장흐름이 약화되며 2022년 대비 1.4% 성장 할것으로 예상하고 있습니다. 또한 글로벌 및 국내 경기에는 물가, 금리인상 등 각국 중앙은행의 통화정책의 불확실성, 각국의 외교 및 무역 마찰과 특히 국내의 경우 대북 리스크 등 다양한 하방리스크에 노출되어 있어 경기 회복세의 지속 여부에는 모니터링이 필요합니다.
[8-2. 렌터카시장 정부규제 완화 등에 따른 경쟁강도 심화 - 렌터카 사업부문]
차량 렌탈 시장은 1997년 외환위기 이후 기업들이 비용절감을 위해 회사 자체 보유 차량을 대거 렌터카로 전환하면서 장기렌탈 시장을 중심으로 급팽창 하였습니다. 국내 렌터카 시장은 과거 연간 7~10%대 성장률을 보였으나, 최근 금리 인상 환경에서 성장률이 둔화한 바 있습니다. 상대적으로
낮은 시장의 진입장벽으로 인해 선, 후발주자 간의 경쟁이 더욱 심화되고 있으며, 이로 인한 산업 전반의 수익성 저하는 불가피할 것으로 예상됩니다. 향후 금리 인상 기조가 이어지며, 렌터카 시장이 수요적 측면의 정체 내지 침체 국면으로 다다를 경우, SK렌터카(주)의 수익성 저하로 이어지며 부정적인 상황이 발생할 수 있다는 점을 투자자께서는 각별히 유의하시기 바랍니다.

[9. 렌탈산업 관련 위험 - SK매직 부문]SK매직(주)는 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전을 주요 렌탈 대상으로 하여 렌탈사업을 영위하고 있습니다. SK매직(주) 영위 렌탈사업은 저성장 기조의 국내 경제환경에서 소비자들에게 경제적 부담을 덜어주는 측면에서 주목받는 사업이며, 1~2인 가구 증가에 따라 전체 가구수가 증가하고, 국내 렌탈 시장의 잠재 수요군은 점차 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 2021년에는
코로나19의 확산에 따라 비대면으로 모든 생활편의를 해결할 수 있는 문화가 전파되면서, 기존의 가전제품의 영역에 들어오지 않았던 제품들까지도 렌탈의 범위에 편입되며 렌탈업계에는 성장의 기회가 된 바 있습니다. SK매직(주)의 경우 코로나19로 인한 영향에도 불구하고 2023년 말 기준 말레이시아 해외법인을 포함하여 누적계정 261만 계정을 달성하는 등 지속적으로 렌탈계정이 증가하고 있습니다. 이러한 렌탈산업의 성장 가능성에도 불구하고,
국내외 경기둔화에 따른 렌탈수요 감소, 소비심리 위축에 따른 렌탈시장의 성장이 제한적일 수 있으며, 이에 SK매직(주)의 렌탈사업 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있사오니 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.● 소재사업 및 화학사업 : SKC (주)
[10-1. 모빌리티소재 사업의 전방산업(이차전지사업)의 성장성 둔화 위험]SKC(주)는 리튬이온 이차전지의 소재인 전지박(Copper Foil) 제품을 생산, 판매하는 소재사업을 영위하고 있습니다. 전지박은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 이차전지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품 입니다. 특히, 이차전지의 주요 수요처인 전기차 산업에 영향을 받고 있습니다. 국내외 주요 배터리 제조사들이 생산라인 증설을 공격적으로 추진하고 있는 만큼
SKC(주) 또한 2020년 동박 5, 6공장 증설, 2021년 말레이시아 생산 공장 투자, 2021년 폴란드 생산 공장 투자를 단행하는 등 EV 전방시장과 고객사 수요에 맞춰 투자와 추가 대규모 증설 계획 검토를 병행하고 있습니다. 이러한 투자는 시장점유율을 늘리는 데에 효과적이지만, 전방산업 둔화시 가동률 하락으로 인한 타격이 불가피합니다.
최
근
전기차 시장의 일시적 수요 정체로 고객사들이 재고조정에 나서면서 동박 판매 물량이 감소하였으며, 전기료 상승과 해외 신규 공장 고정비 부담이 증가하며 업황이 악화된 바 있습니다. 또한, 각국 정부의 전기차 지원 정책이 종료될 경우 전기차 산업의 성장이 추가적으로 둔화될 우려가 있으며, 산업의 성장 둔화로 인해 전기차 업체들은 이차전지 업체로 판매가격인하를 요구할 우려가 있습니다. 이러한 판매가격인하 요구는 이차전지 소재업체로 전개될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
[10-2. 화학산업에서의 시장경쟁 심화 관련 위험]
세계 시장에서 SKC의 주력인 PO(프로필렌옥사이드) 제품의 생산기술을 보유한 업체가 많지 않으며, 신규 기술개발 역시 기존의 PO 생산업체 위주로 이루어져 과점시장 형태를 보이고 있습니다. 또한 초기에 대규모의 설비투자가 필요한 사업의 특성 상 신규 시장 진입이 용이하지 않은 분야입니다. PG의 경우 국제규격을 만족할 경우 품질에 따른 별도의 경쟁요인은 존재하지 않으나, PPG의 경우 물성 등 다양한 품질 특성에 따라 경쟁이 이루어지고 있습니다. SKC는 1991년 국내 최초로 생산설비를 갖추며 PO 생산자 역할을 수행해왔으며,
수년간 약 70% 수준의 국내 시장점유율을 기록하고 있는 것으로 추정됩니다.이처럼 SKC(주)는 주요 사업부문인 화학사업에서 경쟁력 있는 시장지위를 보유하고 있으나, 향후 신규업체의 시장 진출 등 경쟁심화에 따라 시장지위에 손상을 입을 가능성이 있습니다.
[10-3. 원재료 가격변동 관련 위험]SKC(주)의 주요 사업부문인 화학사업은 원유를 정제하여 생산되는 기초유분 및 원료 등을 매입하여 가공 후 생산한 제품을 매출하는 사업구조를 가지고있으며, 2차전지 소재사업은 구리를 가공하여 제품을 생산합니다. 따라서 SKC(주)의 원재료 매입가격과 제품 판매가격은 국제유가 및 동 가격과 밀접한 관련이 있어, 원재료 가격의 변동에 따라 SKC의 전체적인 매출규모 및 수익성이 악화될 가능성을 내재하고 있습니다.
● 특수가스 제조 및 판매 사업 : SK
스페셜티(주)(舊 SK머티리얼즈 특수가스 사업 부문)
[11-1. 전방산업의 업황변동성에 관한 위험]

SK스페셜티(주)가 영위하는 특수가스 제조사업은 반도체, 디스플레이의 전방산업의 시장여건에 연동되어 실적이 변동할 위험성을 내포하고 있습니다.
성장 모멘텀이 지속되고 있으나 급격한 시장 상황 변동에 의해 반도체 가격하락 및 수출 물량 감소로 이어질 수 있는 바, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 디스플레이 시장의 경우, 대형화 트렌드가 LCD 패널 시장의 성장 및 TV, 스마트폰 등 전방산업의 고사양 제품 생산 수요로 대형 디스플레이 시장 및 중소형 디스플레이 시장내 OLED 패널 채택 규모가 증가할 것으로 전망됩니다. 그러나
향후 디스플레이 시장의 업황 둔화 및 국내외 경제 둔화 등이 발생할 경우 SK스페셜티(주)의 수익성이 악화될 수 있으므로, 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
[11-2. NF3 수급 변화에 따른 판가 하락 위험 및 원재료 가격 변동 위험]최근 반도체 및 디스플레이의 미세화에 따른 CVD(Chemical Vapor Deposition)공정 증가로, SK스페셜티의 주력 제품인 NF3(삼불화질소) 수요는 지속적으로 증가하고 있으며 이에 따라 특수가스 산업의 생산 설비 용량 확대도 다시 진행되고 있습니다.
SK스페셜티(주)는 지속적인 설비 증설을 통해 향후에도 NF3 글로벌 설비 용량 비중 1위를 지켜낼 것으로 전망되나, 국내 경쟁사의 적극적인 설비 확대에 따라 향후 시장 지위에 있어 영향을 받을 수 있습니다.
불

화수소산의 원료가 되는 형석은 중국이 세계 생산량의 60%를 차지하고 있으며, 중국으로부터의 형석 공급량과 불화수소산의 가격은 밀접한 관계에 있습니다. 중국의 환경 규제 강화 및 공급 부족 등으로 인해 형석 및 불화수소산에 가격이 상승하는 경우 NF3의 원재료 부담이 증가하여 SK스페셜티의 수익성이 악화될 수 있는 점 유의하시길 바랍니다.
[11-3. 환율 변동에 따른 위험]
SK스페셜티의 특수가스 부문 매출은 상당부분 외화로 결제되고 있으며, 주 결제통화는 달러화입니다.
2024년 1분기 기준 SK스페셜티의 특수가스 및 산업가스 매출 중 해외 비중은 45.5%이며, 주 결제통화로 달러화를 사용하고 있기 때문에 환율변동이 SK스페셜티의 매출 및 수익에 영향을 미치고 있습니다. SK스페셜티의 환율 정책에 따라 선도계약 등을 체결함으로써 환율 변동에 따른 SK스페셜티의 이익 변동 규모는 SK스페셜티의 영업 규모 등에 대비하였을 때 크지 않은 수준이지만,
환율의 변동성이 확대된 시장환경은 SK스페셜티의 이익 및 재무구조에 변동을 가져올 위험이 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
[11-4. 정부의 규제 및 정책에 관한 위험]SK스페셜티가 생산하는
NF3(삼불화질소)는 2012년 제18차 유엔기후변화협약 총회에서 7번째 온실가스로 지정된 바 있으며, 2016년 11월 4일부터 발효되는 기후변화협약(파리협정)에 따르면,
2020년 이후 한국을 포함한 전세계 197개국 협약 당사국은 국가는 탄소배출 감축 비율을 제출하고 정기적인 감독을 받게되며, 한국의 경우 2030년까지 37%를 감축할 계획을 제출한 바 있습니다. NF3가 주로 반도체 및 디스플레이 부문의 공정에 사용되기 때문에,
해당 산업을 영위하는 기업의 경우 규제 이후 탄소배출권 구매에 따른 비용 증가 또는 온실가스 저감을 위한 개발 비용 증가 등 추가 비용이 발생할 수 있습니다. SK스페셜티는 생산활동 및 제품제조과정에서 발생되는 온실가스와 오염물질의 배출을 최소화하기 위해 다방면으로 노력을 기울이고 있습니다. 그러나,
향후 규제 및 정책의 변경 여부에 따라 SK스페셜티에 주요한 영향을 줄 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 지속적으로 모니터링해 주시기 바랍니다.
● 건설업 및 환경사업 : SK에코플랜트(주)
[12-1. 기간산업으로서의 특성에 따른 위험]건설업은 주택, 산업시설 구축, 사회간접자본, 국토개발 등 실물자본의 형성을 담당하는 광의의 서비스업으로 분류되고 있습니다. 광범위한 자본의 형성 및 실물부분의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간 산업적 특성을 가지고 있는 종합산업인 동시에, 생산과 고용, 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대한 국가경제의 전략산업입니다. 따라서
향후 건설경기의 회복 추이에 따라 SK에코플랜트(주)가 속한 사업의 수익성도 변동될 수 있는 점을 유의하여 주시기 바랍니다.
[12-2. 환경사업의 특성 및 정부 규제 관련 위험]
SK에코플랜트(주)는 폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자를 통해 사업영역을 확장시키고자 폐기물 업체를 인수하였습니다. 인간이 경제활동(소비, 투자 등)을 영위함에 따라 폐기물은 그에 부속하여 필연적으로 발생하는 속성을 지니며, 따라서 폐기물의 발생량은 경기 흐름과 순행하는 속성이 있습니다. 향후,
세계경제 및 국내경제가 장기적인 디플레이션 국면에 직면하게 될 경우, 폐기물의 발생량 또한 감소하게 될 수 있으며 이는
폐기물 처리업(소각 및 매립)을 영위하는 SK에코플랜트(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 한편, 최근
환경에 대한 문제가 사회적인 이슈로 대두되면서 폐기물에 대한 정부가 규제가 점차적으로 강화되는 추세입니다. 정부의 인허가 요건이 미충족될 경우 또는 매립처리 폐기물 및 소각처리 폐기물이 사업장폐기물에서 차지하는 구성비가 낮아질 경우 평판 하락 및 영업적 측면에서의 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 수처리 사업과 관련하여 물환경산업의 가격경쟁 위주의 저수익 구조가 지속되거나, 인프라 포화 등 산업의 구조적 요인으로 인해 내수시장의 정체가 지속될 경우 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
[12-3. 건설 경기 회복세 지연으로 인한 위험]건설기업 경기실사지수(CBSI)는 국내 건설산업에 종사하는 기업가들의 기대감 및 경기 예측을 지수화한 수치입니다.
CBSI는 2022년 10월 레고렌드사태로 인하여 지수가 60선 이하인 55.4로 떨어진 이후 12월까지 3개월 연속 50선으로 부진한 모습을 보였습니다. 2023년 2월 CBSI는 1월 대비 14.7p 상승한 78.4를 기록하며 지수가 2개월 연속 개선되는 모습을 보였습니다. 그러나 2023년 3월은 전월대비 6.2p 하락한 72.2를 기록하였습니다. 2023년 4월에는 수주와 기성 등 물량 상황이 일부 개선된 영향으로 전체적으로 지수가 회복하여 전월대비 8.0p 상승한 80.2를 기록하였습니다. 그러나 2023년 5월 CBSI 종합실적지수는 전월 대비 13.8p 하락한 66.4를 기록하였으며, 이는 2023년 1월 63.7를 기록한 이후 2023년 가장 낮은 수치였습니다. 2023년 5월에는 수주와 기성 등 물량 침체 상황이 전월보다 일부 완화된 듯 하였으나 지수는 수주 및 기성상황과 별개로 하락하였으며,
2023년 6월의 경우 CBSI 종합실적지수는 전월대비 12.0p 상승한 78.4를 기록하였습니다. 2023년 7월에는 2023년 6월 대비 1.5p 상승한 79.9를 기록하였으며, 2023년 8월 및 2023년 9월에는 CBSI지수가 61.1까지 하락 후 2023년 11월 및 2023년 12월에 각각 73.4 및 75.5를 기록하며 다시 회복세를 보였습니다.
2024년 4월 기준으로는 73.7을 기록하였으며, 지수가 아직 70선 초,중반에 불과해 건설경기는 여전히 부진한 상황으로 판단됩니다. 한국건설산업연구원은 2024년 5월에는 건설경기 회복 지원 방안에 대한 기대감 등의 영향으로 전월대비 7.1p 상승한 80.8을 전망하고 있습니다.
[12-4. 정책 및 규제 관련 영업환경 위험]
건설업은 국내 경제 전반에 미치는 영향이 큰 기간산업으로 정부의 엄격한 규제를 받습니다. 일반적으로 부동산 관련 정책 변화가 건설경기에 영향을 미칠 때까지 일정 기간이 소요되기 때문에 정부의 부동산 정책이 부동산 가격 및 건설경기에 미치는 파급효과는 예측하기가 어렵지만, 부동산 시장에서 정부 정책은 가장 중요한 변수 중 하나라고 할 수 있습니다.
현재 건설업 업황은 러-우 전쟁 직후인 2022년 상반기에 원자재 가격 급등에 따라 부동산 건설에 사용되는 철근, 콘크리트 등의 건설자재 가격이 폭등하여 시공사들의 영업환경이 악화되었습니다. 더욱이 급격한 금리인상으로 인해 주택 소비자들은 유동성 확보에 어려움을 겪게 되었고, 이에 따라 주택 분양시장 역시 경색되었습니다.정부는 2023년 1월 '주택시장 연착륙과 서민·취약계층 주거안정 역점 추진' 및 2023년 9월에는 주택공급 확대를 위한 '주택공급 활성화 방안'을 발표하였습니다. 그럼에도 불구하고 증권신고서 제출일 현재까지도 규제 완화에 상응하는만큼의 회복세는 보이고 있지 않아 건설 경기 및 부동산 시장에 대한 전망은 여전히 긍정적이지 않은 상황입니다. 투자자분들께서는 이 점 유의해주시길 바랍니다.
[12-5. 해외수주 관련 위험]
글로벌 경제 성장 둔화와 높은 인플레이션으로 인한 주처의 재정부족으로 중동지역 발주 취소 및 지연 발생 가능성이 존재한다는 점과, Local/중국업체들의 성장, 선진사들의 시장다변화 등으로 가격경쟁이 더욱 심화되고 있는 점은 국내 건설사의 해외 진출에 지속적으로 어려움을 주고 있는 것으로 파악됩니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
● 제약바이오산업 : SK바이오팜(주)
[13-1. 글로벌 중추신경계 의약품 시장 성장 둔화에 따른 위험]SK바이오팜(주)의 주력 시장은 글로벌 중추신경계 의약품 시장으로 SK바이오팜은 중추신경계 관련 파이프라인을 보유하고 있습니다.
글로벌 중추신경계 의약품 시장은 글로벌 리서치 기관들의 예상 통계치와 다르게 시장 성장이 둔화될 위험이 있습니다. SK바이오팜이 예상하지 못한 중추신경계 치료 시장의 트렌드 변화, 약가 인하, 환자수 감소 등으로 글로벌 중추신경계 의약품 시장 성장이 둔화될 경우, SK바이오팜의 사업에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
[13-2. SK바이오팜(주) 제품의 판매 부진 위험] SK바이오팜(주)은 주력 파이프라인 세노바메이트를 미국에서 직접 영업조직을 구축하여 판매하는 전략을 수행하고 있습니다.
SK바이오팜의 성공적인 직접판매를 위한 다양한 노력에도 불구하고, SK바이오팜이 구축한 미국의 영업 인력과 마케팅 및 유통 채널규모가 충분하지 않거나 목표 시장에 대한 경험이 부족하여 판매가 부진할 가능성이 존재 합니다. 또한, SK바이오팜의 제품이 환자, 의료진, 의료커뮤니티 등의 기대에 미치지 못하거나 약가인하, 판매 국가 내 의약품 규제 강화, 보험사 정책상 비급여 항목 지정 등 다양한 이유로 제품 매출 성장이 정체되거나 SK바이오팜의 예상보다 매출 수준이 부진할 가능성이 존재합니다. 이러한 경우 SK바이오팜의 재무실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자 의사결정 시 이점 유의하시기 바랍니다.
[13-3. 판매중인 제품의 각종 규제 위험]
SK바이오팜(주)의 제품이 FDA나 각국 의약품 규제 기관으로부터 판매 승인이 되어 제품이 출시되었음에도 불구하고,
마케팅 규제나 제조, 품질 관리, 라벨링, 제품포장, 제품 보관, 유통, 관리, 제품의 수입 및 수출, 광고, 홍보 등 판매 규제에따라 충족시켜야 할 사항에 문제가 생길 수 있으며 규제기관은 판매 중인 제품들의 제조 과정, CMC(제조품질관리) 등을 엄격히 규제하고 있습니다. 이와 같은 규제 사항들로 인해 판매 중인 제품이 예상치 못하게 판매가 중지될 수 있으며, 이는 SK바이오팜 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

● 리츠산업 : SK리츠(주)

[14-1. 부동산 경기변동에 따른 위험] SK리츠(주)가 영위하고 있는 부동산 시장은 국내 경기 변동 등에 민감하게 작용합니다. 전반적인 국내 경기의 침체는 SK리츠(주)가 의존하는 분배금 수익 위주의 수익구조에 불리하게 작용할 수 있습니다. 이는 임차인 모집의 어려움 및 임대료 연체, 감소, 미납 등으로 SK리츠(주) 및 SK리츠(주)의 자리츠의 수익성에 악영향을 줄 수 있습니다. 또한, 향후 SK리츠(주)가 보유한 투자대상 자산을 매각할 경우 매각차익을 실현하리라고 확정적으로 기대할 수 없으며, 오히려 매각에 따른손실이 발생할 수도 있습니다. 아울러,
SK리츠(주)가 현재 취득한 투자대상 자산 외에 추후 계획된 타 투자대상 물건이 계획대로 인수되거나 운영되지 못하는 경우 투자자의 투자원금의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재합니다.
[14-2. 배당 재원 부족에 따른 위험]

SK리츠(주)의 투자대상 부동산은 직접적으로는 SK서린빌딩, SK-U타워와, 간접적으로는 자리츠 1호(클린에너지위탁관리부동산투자회사(주)) 및 자리츠 2호(토털밸류제1호리츠)가 보유하는 전국 114곳에 소재한 주유소 및 종로타워, 클린인더스트리얼리츠(지분율 80.15%)가 보유하는 SK하이닉스 수처리센터입니다. 사업계획상 SK서린빌딩의 경우 SK주식회사의 책임임대차계약에 의거하여 SK그룹 내 계열회사 등을 최종 주요 임차인으로 하여 임대료를 수취하며, 자리츠가 보유하는 주유소 역시 SK에너지(주)의 책임임대차계약에 의거하여 임대료를 수취하고, 이를 배당재원으로 하고 있습니다. 향후
SK리츠(주)가 계획하고 있는 부동산 및 부동산 관련 수익증권을 자산에 편입하고자 할 경우, 자기자본 이외에 일정 비율을 차입에 의존할 가능성이 높습니다. 이와 같은 담보대출의 증가는
향후 금리가 변동될 경우 SK리츠(주)의 수익성에 영향을 줄 수 있으며, 이에 따라 SK리츠(주)의 이익과 배당가능이익이 축소될 위험은 상시 배제할 수 없는 요소입니다. 향후 추가적인 부동산 또는 부동산 관련 증권 매매가 이루어지거나 실제 운영과정에서 실제 배당금이 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이 점을 유의하시기바랍니다.

[14-3. 영업활동 악화의 위험]

SK리츠(주)가 직접 취득한 투자부동
산인 SK서린빌딩 및 SK-U타워에서 창출되는 수익의 대부분은 해당 부동산의오피스 임대료를 통해 발생하고 있습니다. SK(주)가 책임임차인으로서 SK 그룹 내 다수 우량 계열사들에 전대차를 통하여 임차 수요를 확보하고 있으나, 임ㆍ전차인이 자금경색, 사업부진, 경기불황 등의 이유로 인해 임대료와 관리비등을 적시에 지급하지 못하는 경우, SK서린빌딩 및 SK-U타워로부터 발생하는 임대수익이 감소할 수 있으며, 이 경우 SK리츠(주)의 배당수익률이 하락할 수 있습니다.
극단적인 경우 임대차계약에 따라 임대료 또는 관리비 연체 시 지급하기로 한 지연손해금과 임차인으로부터 기수령한 임대차보증금을 재원으로 수익일부를 보전할 수 있으나, 이 과정에서 소송 등의 법적분쟁으로 수익 보전이 지연되거나, 보전 금액이 감소하는 등 예상치 못한 손실을 가져올 가능성을 배제할 수 없습니다.

회사위험

[
1. 매출 및 수익성 하락 위험]

SK(주) 별도기준 2024년 1분기말 매출액은 1조 2,369억원으로 2023년 1분기말 1조 6,411억원 대비 24.6% 감소하였습니다. SK(주)의 별도기준 매출액 감소는

SK E&S 등 주요 자회사의 배당 규모가 전년 동기 대비 감소한 영향입니다. 상
표권사용수익의 경우 'SK' 브랜
드를 사용하는 회사의 전년도 매출액의 약 0.2% 수준을 수익으로 인식하고 있으며 매년 3천억원 내외의 수익
이 발생하는 안정적인 수익원입니다. 별도기준 2024년 1분기말 영업이익은 전년 동기 대비 45.9% 감소한 6,064억원을 기록하였으며, 당기순이익은 전년 동기 대비 50.9% 감소한한 4,780억원을 기록하였습니다. 한편, 주요 자회사의 실적 개선으로 2024년 1분기 연결기준 매출액은 약 33조 268억원으로 2023년 1분기 32조 5,027억원 대비 1.6% 증가하였고, 이에 영업이익은 1조 5,372억원을 기록하며 전년 동기대비 30.1% 증가하였습니다. 지주회사인
SK(주)의 별도기준 주요 수익원은 자회사 실적에 따른 배당수익과 상표권 수익입니다.
배당수익 및 상표권 수익은 자회사의 경영실적에 연동되므로 향후 계열사의 경영성과에 따라 변동성이 커질 가능성이 존재합니다. 특히,
SK텔레콤(주), SK이노베이션(주) 및 SK E&S(주) 등 주요 자회사가 매출액에서 차지하는 비중이 크기 때문에 해당 계열사의 경영성과 악화가 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으니, 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
[2-1.
재무건전성 관련 위험
]
SK(주)의 2024년 1분기 별도기준 총차입금 규모는 11조 2,156억원으로 2023년말 대비 1.1% 소폭 증가하였고 차입금의존도는 38.6% 수준으로 2023년말 대비 0.1%p. 가량 소폭 하락하였습니다. 총차입금 가운데 유동성차입금의 비중은 44.4% 수준입니다. 2024년 1분기 별도기준 현금성자산 및 단기금융상품 규모가 약 4,278억원 수준으로 유동성차입금 4조 9,852억원 규모를 크게 하회하고 있기 때문에 향후 차입금 상환 또는 만기연장(차환 발행 포함) 등을 통한 유동성 관리가 계획대로 이루어지지 못할 위험이 존재합니다. 다만, 당사는 매년 자회사로부터의 배당금수익과 브랜드사용료 수익 등 안정적 현금유입을 유지하고 있으며 자산 매각 등을 통한 차입금 감축 등 재무건전성 강화에 노력을 기울이고 있는 바, SK그룹 지주회사인 동사의 지위 및 그룹 주력사들이 업계 내 선두권의 시장지위를 바탕으로 확고한 영업기반과 사업경쟁력을 확보하고 있는 점 등을 감안할 때 차환리스크나 유동성 리스크가 발생할 가능성이 낮을 것으로 보입니다. 투자자께서는 당사의 유동성 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.
[
2-2. 자회사의 재무건전성 약화 위험]SK(주)는 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 SK그룹의 지주회사로서 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라
자회사의 재무건전성이 약화되어 자회사에 대한 자금지원이 필요해질 경우 SK(주)에 재무부담으로 작용할 수 있습니다. 향후 SK(주) 자회사가 속한 업황이 부진해짐에 따라 자회사의 영업실적 및 신인도 변화가 생길 경우, SK(주) 재무안정성이 저하될 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[3. 계열사의 신용등급 하락 시의 재무적 부담 가능성 관련 위험]SK(주)의 주요 계열사들은 증권신고서 제출일 현재 국내외 신용평가사로부터 신용평가를 받고 있습니다.
향후 국내외 경기둔화 및 보호무역주의 등 거시 영업환경 악화로 그룹 계열회사의 신용등급에 변동이 발생할 경우 계열사의 차입금 및 회사채를 통한 외부자금 조달 비용(이자 비용) 및 조달 가능성에 영향을 미치게 되어 자금조달 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시고 향후 SK(주) 자회사들의 신용평가 변동여부를 모니터링 해 주시기 바랍니다.
<자회사 관련 위험>
석유개발, 석유, 화학, 윤활유, 배터리 및 소재사업 : SK이노베이션(주)
[

4-1. 자회사 실적 변동성 및 석유개발ㆍ배터리 사업위험]
SK이노베이션(주)와 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 사업영역은 크게 ① 석유개발사업, ② 석유사업, ③ 화학사업, ④ 윤활유사업, ⑤ 배터리 및 소재사업 부문으로 나눌 수 있습니다. 2011년 분할 이후 석유개발 및 2차전지 등 신성장 사업 등을 영위하고 있는
SK이노베이션(주) 사업은 석유, 화학, 윤활유부문 자회사들과 함께 수직계열화 되어 자체 사업뿐만 아니라 자회사, 종속회사 및 관계기업의 실적에 따라 SK이노베이션(주) 경영성과는 지대한 영향을 받게 됩니다. 한편,
석유개발사업의 위험으로 투자자금 조달 부담은 SK이노베이션(주)의 단기 및 중장기 수익성에 악영향을 줄 수 있으며, 대규모 투자비용에도 불구하고 회수가능성이 낮아 투자 실패 시 SK이노베이션(주)의 재무 부담이 가중될 수 있습니다. 한편,
SK이노베이션(주)는 상기와 같이 배터리 사업에 대한 투자를 지속적으로 진행하고 있으나, 글로벌 생산기반을 빠르게 확대하는 과정에서 가동 초기 안정화 및 고정비 부담, 판가 하락 및 고객사 재고 조정으로 인한 판매물량 감소 등으로 SK이노베이션(주)의 배터리 사업부문은 2024년 1분기 현재 영업흑자전환이 이루어지지 않았으며, 향후 사업 전망에도 불확실성이 존재합니다. 향후 매출규모 및 수익성이 기대에 미치지 못할 경우 SK이노베이션의 실적과 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
[
4-2. SK이노베이션(주) 배터리관련 특허 침해 및 영업비밀 관련 소송사항]
SK이노베이션(주)는 미국(ITC 및 델라웨어주 연방법원)에서 (주)LG화학 등과 배터리 관련 영업비밀 침해 및 특허 침해 관련 소송이 진행되었습니다. 이 중 지난 2021년 2월 10일 영업비밀 침해 소송과 관련하여
LG화학 등이 SK이노베이션을 상대로 요청한 리튬이온배터리, 배터리 셀, 모듈, 팩 및 부품에 대한 10년간의 미국 내 수입금지를 인용하는 취지의 ITC의 최종 결정이 있었으나, 위 결정은 소송 당사자간 2021년 05월 15일 합의 체결로 그 효력을 상실하였고, 그 외의 관련 소송들 역시 위 합의 체결에 따라 종결되었습니다.
해당 합의 체결로 인해 SK이노베이션은 (주)LG에너지솔루션에게 일시금 1조원을 기 지급하였으며, 총 1조원 한도로 소정의 로열티를 지불해야 합니다. 해당 합의를 통해 SK이노베이션(주)의 사업측면의 불확실성은 해소되었지만 합의금 지급으로 재무부담이 확대될 수 있으니 투자자분들은 유의하시기 바랍니다.
[4-3.
SK아이이테크놀로지(주) IPO 및 SK엔무브(舊SK루브리컨츠)(주) 지분 매각 관련 사항]SK이노베이션(주)는 경영효율성 제고 등을 위하여 영위하고 있던 소재사업부문을 2019년 4월 1일자로 물적분할하여 SK아이이테크놀로지(주)를 설립하였습니다.
SK아이이테크놀로지(주)는 2021년 3월 31일 이사회에서 유가증권시장 상장 추진및 신주발행을 결의하였으며, 2021년 5월 11일 유가증권시장에 상장하였습니다.신주 발행에 따른 총 주식수 증가 및 구주매출로 인한 지배기업 보유주식 감소에 따라 SK아이이테크놀로지(주)에 대한 SK이노베이션(주)의 지분율은 90%에서 61.2%로 변경되었습니다. 한편,
SK이노베이션(주)는 2021년 4월 28일 이사회 결의에 따라, 주요 자회사인 SK엔무브(舊SK루브리컨츠)(주)에 대한 보유주식을 매각하는 계약을 체결하였습니다. 매각예정 주식수는 SK이노베이션(주)가 보유한 40백만주 중 16백만주(40%)로 매각예정가액은 1조 937억원이며, 이에 따라
SK엔무브(舊SK루브리컨츠)에 대한 SK이노베이션(주)의 지분율은 2021년 7월 30일 100%에서 60%로 변경되었습니다. SK아이이테크놀로지(주)의 주권 상장으로 인해 신주모집 0.9조원, 구주매출 1.35조원 등 SK이노베이션(주) 연결기준 약 2.25조원의 현금이 유입되었으며, SK엔무브(舊SK루브리컨츠)(주)의 지분 매각 또한 완료되어 약 1.1조원의 현금이 유입되었습니다.
자회사의 지분매각에 따른 현금 유입은 SK이노베이션(주)의 추가적인 재무부담 확대를 제한하는 요인이 될 수 있으나 지분율 감소로 인해 향후 배당금수익이 감소할 수 있다는 점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.
[
4-4. SK지오센트릭(주) 다우케미칼 EAA사업 등 투자관련 위험]SK이노베이션(주)의 주요 자회사인
SK지오센트릭(주)의 다우케미칼 EAA(Ethylene Acrylic Acid)사업부 인수 및 다우케미칼의 PVDC(Poly Vinylidene Chloride)사업부를 인수하여 인수 주체인
SK지오센트릭(주)는 주력사업인 기초유화 외에 고부가 제품을 만드는 소재사업부로 사업 Portfolio를 다각화하였습니다. 한편, 2019년 4월 SK지오센트릭은 합작법인인 중한(우한)석유화공유한공사의 중국 내 정유설비 인수를 위하여 1,898억원 규모의 출자를 진행하기로 결의하였습니다. 또한 2020년 6월 Packing사업의 Global 경쟁력을 강화하기 위해 Arkema France Sa 로부터 EVA, EV Copolymer, EA Terpolymer, MAH-G 등 Technology 기반 제품 및 기술, 인력 등의 인수를 완료하였습니다.
그러나 향후 글로벌 경기둔화 등으로 사업부문의 업황이 저하되어 투자 결과가 기대에 미치지 못할 경우 SK지오센트릭의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

● 무선통신사업, 유선통신사업 및 기타 사업 : SK텔레콤(주)

[5-1. 수익 현황 및 수익성 변동 위험]
2024년 1분기 기준 SK텔레콤의 영업수익 및 영업이익은 연결 재무제표 기준으로 4조 4,746억원 및 4,985억원이며, 별도 재무제표 기준으로 3조 1,887억원 및 4,364억원
입니다.
SK텔레콤은 이동통신시장에서의 안정적인 시장지위를 확보하고 있지만 가계통신비 절감을 중심으로 한 정부정책은 SK텔레콤의 영업실적에 하방압력으로 작용하고 있습니다. 또한 이동통신시장의 성숙기 진입으로 인한 성장성 저하, MVNO 사업자의 신규 시장진입 등도 SK텔레콤의 수익성에 불리한 영향
을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[5-2. SK텔레콤 신규사업 추진 관련 위험]
SK텔레콤은 과거로부터 분할, 주식 교환, 출자, 인수ㆍ합병, 사업양수도 및 매각 등 다양한 방식을 통해 기업구조 개편과 신사업 추진을 진행해 왔으며, 2021년 11월 01일을 분할기일로 인적분할 되어 SK텔레콤(주)는 분할존속법인으로 존속하고 있는 상황입니다. 향후 인적분할 외 추가적인 기업구조 개편이 진행될 가능성을 배제할 수 없습니다. 이러한
기업구조 개편은 SK텔레콤(주)의 향후 성장에 어떠한 영향을 미칠지 예측하기 어려운 측면이 있으며, 기업구조 개편 및 신사업 추진을 통해 연결회사의 변동이 발생될 경우 당사 및 SK텔레콤(주) 연결재무제표의 손익에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. SK텔레콤(주)는 2021년 12월 21일 이사회에서 당사의 AI반도체 기술의 사업화 및 경영효율화를 위하여 AI반도체사업에 대한 영업양도(영업 양도일: 2022년 1월 4일)를 승인한 바가 있습니다. 이와 같이 SK텔레콤(주)는 보유한 자산의 시너지 창출과 신규 사업 진출 등을 위해, 다양한 투자 및 기업구조 개편 가능성이 있으나 증권신고서 제출전일 현재 확정된 사항은 존재하지 않습니다.
향후 SK텔레콤(주)의 유·무선 통신사업부문의 신규 사업 추진과 관련하여 예상치 못한 M&A 등 구조개편이 발생하고 막대한 자금이 소요될 경우, 당사 및 SK텔레콤(주)의 현금흐름 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
● 반도체 사업 : SK하이닉스(주)
, SK실트론(주)
[6-1. 반도체 산업에 대한 투자 증가 관련 위험]SK하이닉스는
반도체 업황 및 경영 여건을 고려하여 신규 투자를 지속하고 있으며, 도시바 반도체 지분 인수, Intel NAND 사업 부문 양수 등 대규모 투자 역시 집행하였습니다. 반도체의 기초재료인 실리콘 웨이퍼(Silicon Wafer, 규소박판) 제조사업을 영위하고 있는
SK실트론 또한 2019년 10월 Dupont de Nemour Inc의 Sic Wafer 사업부를 영업양수하였습니다. 당사의 반도체 계열사인 SK하이닉스와 SK실트론은
반도체 시장의 규모가 확대됨에 따라 지속적으로 신규 투자를 집행하고 있으며, 대규모 투자는 향후 업황에 따라 SK하이닉스 및 SK실트론에 재무적인 부담으로 작용 할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[
6-2. SK하이닉스(주)의 수
익성 변동에 따른 현금흐름 관련 위험]
당사의 관계회사인
SK하이닉스(주)의 2024년 1분기 연결기준 매출액은 12조 4,296억원으로 전년동기 5조 881억원 대비 144.3% 증가하였습니다. 이에 영업이익은 2조 8,860억원, 당기순이익은 1조 9,170억원을 기록하며 흑자 전환하였습니다.

영업활동 현금흐름 또한 2024년 1분기 5조 3,565억원을 기록하며 전년 동기(-2조 55억원) 대비 큰 폭으로 증가하였습니다.

SK하이닉스(주)의 주요 사업부문인 메모리반도체는 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가가치 D램을 바탕으로 본격적인 회복 싸이클이 기대되나, 인플레이션에 따른 고금리 기조가 유지되는 불확실한 수요환경을 감안하면 개선속도가 완만하게 이루어질 가능성도 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
● 발전사업 및 LNG 사업 : SK E&S(주)
[7-1.
전력사업 및 자회사 손익 변동에 따른
수익성 관련 위험]
SK E&S는 국내 도시가스 업종의 선두에 위치하고 있으며, 자회사들은 해당 영업지역 내에서의 독점적인 지위와 낮은 사업위험을 바탕으로 안정적인 성장을 이어가고 있습니다.
SK E&S의 주요 매출과 수익은 자회사와 관련되어 발생하고 있으며, 자회사 관련 매출 및 관계기업의 지분법이익은 SK E&S의 실적에 큰 영향을 미칩니다. 따라서
SK E&S의 향후 실적 및 경쟁력 파악을 위해서는 자회사가 영위하고 있는 업종 전반에 대한 검토가 필요합니다.
종속회사 중 회사의 수익성에 변동이 발생할 경우 SK E&S의 재무제표에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
[7-2. 자회사 지분 매각 및 투자 관련 위험]SK E&S(주)는
에너지와 관련된 신규 사업에 대한 투자 및 자회사에 대한 추가 출자를 활발히 진행하고 있습니다. 하지만, 해당
투자의 성과가 기대에 미치지 못할 경우 에스케이이엔에스의 실적 및 재무구조에 부정적인 영향
이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[7-3. 재무안정성 관련 위험]도시가스 및 해외 가스전 개발사업을 영위하고 있는
국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 지분투자 및 발전부문의 투자가 지속됨에 따라 SK E&S(주)의 차입부담은 점차 확대되는 추세를 보이고 있습니다. SK E&S(주)는
여주에너지서비스(주)에 대한 출자, 해외 자원개발관련 지분투자, 배당금 지급 등에 따른 자금소요로 자금유출 기조가 이어지고 있으며
도시가스 및 해외 가스전 개발사업을 영위하고 있는 국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 지분투자부담 등에 따라 SK E&S(주)의 연결기준 순차입금은 2024년 1분기 기준 약 4.4조원으로 증가하였습니다. 향후
국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 투자가 지속될 경우 SK E&S의 재무안정성이 추가로 악화될 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
● 정보통신, Mobility, 상사, SK매직 사업 : SK네트웍스(주)
[
8-1. 영위사업 변경에 따른 위험]

SK네트웍스(주)는 휴대폰 중심의 정보통신 유통업, 글로벌 Trading 사업, 자동차 렌탈, 경정비 중심의 Car Biz.사업, 환경가전 렌탈 및 주방가전 사업, 워커힐 호텔 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 2024년 1분기 매출액은 글로벌 19.3%, 정보통신 50.5%, 렌터카 16.2%, 스피드메이트 3.3%, SK매직 7.8%, 워커힐 등 2.9%로 구성되어 있습니다.
SK네트웍스(주)는 2016년 이후 9건의 중요한 영위사업의 변동이 있었습니다.
SK네트웍스(주)는 영위사업 변경을 통해 성장을 위한 투자재원 확보와 기업가치 제고 노력을 지속하고 있습니다. 다만, 상기
영위사업 변화가 향후 지속적인 매출 향상을 보장하지는 않으며, 정부정책 및 사업 환경 변화가 매출액에 영향을 끼칠 수 있으니 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[
8-2. 주요사업의 수익성에 관한 사항]
2024년 1분기 연결기준 SK네트웍스(주)의 매출총이익률은 12.36%이며, 최근 3년간 매출총이익률은 2021년 9.83%, 2022년 12.16%, 2023년 13.49%를 기록하는 등 10% 내외의 매출총이익률을 유지하고 있습니다.
한편, 2024년 1분기 연결기준 영업이익률은 2.52%이며. 최근 3년간 영업이익률은 2021년 1.21%, 2022년 1.88%, 2023년 2.60%로 2% 내외를 유지하고 있습니다. 금융손익과 기타손익, 중단영업손익 등을 포함한 연결기준 당기순이익은 매출액 대비 비율 1% 미만을 2021년부터 2023년까지 최근 3년간 기록 (2021년 0.96%, 2022년 0.96%, 2023년 0.06%)하는 등 수익성이 우수하다고 판단하기는 어렵습니다.
2024년 1분기말 연결기준 당기순이익은 73억원으로 당기순이익률 0.30%를 기록하며 최근 3년간 평균대비 하회하는 수준을 기록하였습니다. 투자자분들께서는
SK네트웍스(주)의 수익성에 대하여 꾸준한 모니터링을 하여 투자에 유의하시기 바랍니다.
[
8-3. SK렌터카 매각 관련 위험]

2024년 04월 16일 SK네트웍스(주)는 종속회사 SK렌터카(주) 지분 매각과 관련하여, 어피니티에쿼티파트너스(Affinity Equity Partners)를 본 건 매각의 우선협상대상자로 선정하고, 본 계약의 조건을 협상하기 위해 당사자들의 권리와 의무 등이 포함된 구속력있는 양해각서(Binding MOU)를 체결하였음을 공시하였습니다. 현재 당사자 간 구체적인 조건들에 대해 협의 중에 있으며, 매매예정금액은 SK네트웍스가 보유한 SK렌터카 지분 100% 기준 8,500억원 내외이며, 진행과정에서 일부 변동될 수 있습니다.
SK렌터카가 매각될 경우 대규모 매각대금 유입으로 SK네트웍스의 재무구조가 개선되고, SK렌터카 차입금이 이관되는 등 재무부담이 완화될 것으로 기대됩니다. 다만,
SK렌터카는
2024년 1분기 기준
SK네트웍스 영업이익의 58.4%를 차지하고 있는 등 SK네트웍스의 연결기준 수익성에서 높은 비중을 차지하고 있습니다.
따라서, SK렌터카 매각으로 인해 SK네트웍스의 연결기준 수익 기반이 약화될 수 있기에
투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
● 화학, 반도체소재 및 기타 사업 : SKC(주)
[9-1.
종속기업, 관계기업 및 공동기업 실적 변동 위험]

SKC의 2024년 1분기 매출액은 4,152억원을 기록하며 전년 동기대비 13.42% 감소한 모습을 보였습니다. 이는 전기차 수요가 정체되며 이차전지소재 부문의 매출(916억원)이 전년 동기(1,804억원) 대비 크게 하락한 것에 기인합니다. 이에 영업이익도 적자규모가 증가하여 762억원의 적자를 기록하였습니다.
SKC는 2024년 1분기말 연결기준 32개의 종속기업, 5개의 관계기업 및 1개의 공동기업에 출자하고 있습니다. 따라서
주요 종속기업의 재무상태는 SKC의 재무상태에 영향력을 행사하고 있습니다. 또한
관계기업 및 공동기업은 지분법적용으로 SKC의 재무상태에 영향을 주고 있어, 경기변동 등 경영환경의 악화로 인해 SKC의 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 수익성이 악화될 경우, 이는 SKC의 연결 재무제표 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
[
9-2. SK텔레시스(주) 합병 관련 사항]
SKC는
계열사 내 반도체 소재, 부품, 장비 사업주체를 일원화하고 R&C (Resources & Capabilities)를 통합 운영함으로써 관리 효율성 증대, 사업 성장 실행력 강화, 신사업 발굴 및 육성 등을 위해 2022년 11월 7일 이사회에서 SKC솔믹스(주)의 SK텔레시스(주) 흡수합병을 결의하였습니다. 이에 따른 합병기일은 2023년 2월 1일입니다. SKC(주)는 2022년 3분기말 연결기준 SK텔레시스의 최대주주(190,799,357주, 지분율 81.40%) 입니다.
SK텔레시스는 2011년부터 2022년 1분기까지 연결기준 자본잠식상태였으며, 2022년 3분기말 연결기준 자본잠식을 해소하였습니다.
본 합병이 SKC에 미칠 영향은 현 시점에서 예측할 수 없으며 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
● 특수가스 제조 및 판매 사업 : SK스페셜티(주)(舊 SK머티리얼즈 사업부문)
[
10-1. SK머티리얼즈(주) 합병 관련 사항]
당사는 시너지 중대를 통해
반도체 소재 분야의 Value Chain을 강화하고, 향후 고성장이 예상되는 첨단 소재 사업을 일원화하여 최적화된 Portfolio 전략을 추진하기 위해 2021년 8월 20일 이사회에서 SK머티리얼즈(주)(분할신설회사) 소규모합병을 결의하였습니다. 이에 따른 합병기일은 2021년 12월 01일입니다. 한편, 합병 존속회사인 SK(주)는 본 건 합병을 소규모합병으로 추진하는 바, 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하였습니다. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제18조에 따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요한 바, 2021년 9월 23일자로 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받은 바 있습니다.
이후 SK머티리얼즈는 2021년 12월 1일을 기일로 종속기업의 지분관리 및 투자 등을 수행할 지주사업부문인 에스케이머티리얼즈홀딩스(주)와 특수가스 등 사업부문을 SK스페셜티(주)로 분할하였습니다. 분할 후 지주사업부문인 에스케이머티리얼즈홀딩스(주)는 최대 주주인 SK(주)와 합병 후 소멸하였으며, 특수가스 등 사업부문을 수행하고 있는 SK스페셜티(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 2022년 2월 1일부로 SK기업집단의 계열사로 편입되었습니다. 본 합병이 당사에 미칠 영향은 현 시점에서 예측할 수 없으며 지속적인
모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
[10-2. SK스페셜티(주) 수익성 관련 위험]SK스페셜티(주)는 반도체와 LCD 및 태양광전지 제조과정에서 사용되는 특수가스(NF3, SiH4, WF6)제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.
SK스페셜티는 주력제품인 NF3의 글로벌 수급상황 악화에 따라 매출액이 감소하였습니다.

SK스페셜티의 2024년 1분기 매출액은 1,763억원으로 전년 동기 1,701억원 대비 3.6% 증가하였으나 영업이익은 265억원으로 전년동기 355억원 대비 25.5% 감소하였습니다.
특수가스 시장은 전방시장에 대한 민감도가 높아 시장 수요 변화에 따른 변동성이 큽니다. 최근 전방산업인 반도체 산업이 부진을 겪으며 NF3, WF6 등 SK스페셜티의 수익성이 악화된 모습을 보이고 있습니다. 디스플레이 공정에 사용되는 특수가스만을 생산하고 있어 제품포트폴리오가 협소하다는 점, 또한 향후 전방 IT제품의 수요둔화와 메모리 가격 약세 전망 등은 SK스페셜티의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
[10-3. 설비투자 부담에 따른 재무구조 관련 위험]SK스페셜티가 영위하고 있는 특수가스 제조사업은 진입장벽이 높은 기술 및 자본집약적 산업입니다.
설비개선 및 확장 과정에서 소요되는 대규모 자금은 차입부담으로 작용할 수 있습니다.
SK스페셜티는 2022년 9월 30일 공시를 통해 2024년 4월 30일까지 2,504억원 규모의 특수가스 생산설비 투자를 공시한 바 있습니다.
이와 같이
적극적인 투자활동에 따라 SK스페셜티의 부채비율 및 차입금 의존도는 확대되어왔습니다.
특수가스 시장의 성장성을 감안할 때 중장기적으로 차입금 축소가 가능할 것으로 전망하고 있지만 향후
SK스페셜티의 설비투자 규모가 확대될 경우 SK스페셜티의 재무안정성에 변동이 발생할 여지가 있으므로, 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
● 건설업 및 환경사업 : SK에코플랜트(주)
[11-1. 사업 포트폴리오 및 수익성 관련 위험]
2024년 1분기 연결기준 SK에코플랜트의 총 매출액 2조 631억원 중 솔루션 부문이 71.59% 비중을 차지하고 있으며 세부적으로는 인프라부문이 약 9.99%, 건축주택부문이 약 30.52%, 플랜트부문이 약 31.07%의 비중을 유지하고 있습니다. 환경과 에너지 사업부문은 각각 17.68%, 10.73%의 비중을 기록하였습니다. 한편, 건축주택 부문의 매출비중 증가와 장기화된 저유가 기조의 영향 등으로 플랜트 사업부문의 매출액 비중은 2014년 68.0% 수준에서 크게 감소한 31.07%를 기록하고 있습니다.
이와 같이 SK에코플랜트의
다각적인 포트폴리오 구성에도 불구하고 경기변동에 민감한 업종을 영위하고 있어 외부환경에 따른 성장성 저하 위험성이 상존하고 있습니다.
[11-2. 신규투자로 인한 자금소요 위험]SK에코플랜트는 폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자를 통해 사업 영역을 확장시키고자 2020년 09월 01일 이사회의 결의를 통해 이엠씨홀딩스(現, 환경시설관리) 지분 취득을 결정하였으며, 2020년 12월 11일 지분 100%를 취득하였습니다. 한편, 최근
중견건설사들이 폐기물 사업에 진출하면서 상위 폐기물 처리업체간의 경쟁강도가 높아질 가능성이 있습니다.
경쟁심화로 인해 이엠씨홀딩스(現, 환경시설관리)의 수익성이 저하될 위험, 경쟁력 강화를 위한 자금소요 가능성 등을 검토하시길 바랍니다. SK에코플랜트의 이러한
사업 포트폴리오의 전환 및 신규투자의 경우 향후 결과에 따라 SK에코플랜트의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 자금소요 가능성이 존재하므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.
● 제약바이오산업 : SK바이오팜(주)
[12-1. 지속적 영업 손실 및 현금유출로 인한 재무위험]SK바이오팜은
신약 개발에 따른 연구개발비, 글로벌 임상 진행 등 장기간의 투자로 2020년까지 적자를 시현하였으나 2021년 뇌전증 치료제를 기반으로 본격적인 수익 창출에 성공하여 흑자전환하였습니다. 2022년에는 2021년 일회성 용역 매출 소멸 효과 등으로 매출 감소하면서 영업적자 전환하였습니다.

2024년 1분기 기준 매출증가로 인하여 적자폭이 줄어드는 모습을 보이고 있으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 약 103억원, 약 97억원으로 흑자전환을 기록하였습니다. 향후
솔리암페톨의 판매에 따른 경상기술료 수익, 세노바메이트의 글로벌 시장 판매 등을 바탕으로 지속적인 매출 성장을 기대하고 있습니다. 그러나
기 출시된 제품들의 매출이 저조하거나 유럽 내 판매승인 지연, 타 국가 진출 부진, 다른 파이프라인의 임상 진행 및 기술수출의 지연 또는 실패 등이 발생될 경우 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
[12-2. 환율변동관련 위험]SK바이오팜의 사업 계획 상
향후 신약 판매 및 기술수출 계약에 따른 수익 대부분이 해외에서 발생될 것으로 예상됩니다. SK바이오팜은 2019년 Arvelle社와의 기술수출 계약에따라 1억달러를 수령하였으며, 2020년부터 세노바메이트의 미국 시장 내 판매를 시작으로 유럽 등 각국으로부터 매출이 발생하고 있습니다.
지속적인 해외 매출 증가에 기인하여 환율 변동성에 대한 위험이 증가할 가능성이 존재하며, SK바이오팜은 선물환 등을 통한
환헷지를 일부 수행하고 외환관리 정책을 수립하여 시행하고 있습니다. 그럼에도 SK바이오팜의
매출액 및 영업실적은 환율 변동성에 민감하게 영향을 받으며, 외화대비 원화의 평가절상 시 SK바이오팜의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자 판단 시 이점에 유의하시기 바랍니다.
[12-3. 이해관계자와의 거래 관련 위험]SK바이오팜은 SK 기업집단에 속한 계열회사에 포함되며 계열회사들과의 거래가 지속적으로 발생하고 있습니다. SK바이오팜은 이해관계의 상충을 방지하기 위해 사외이사들로만 구성된 거버넌스위원회를 설치하여 거래의 투명성을 사전 검토받도록 하고 있으며 이해관계자 거래시 규정에 따라 이사회 결의로 관련 거래를 승인해왔습니다. 하지만 이러한 노력에도 불구하고
SK바이오팜과 특수관계자 간의 거래가 특수관계자가 아닌 자와의 거래 조건보다 유리한 경우, 부당행위계산부인에 해당하여 손금산입이 제한될 수 있으며, 과세대상 소득이 증가할 수 있습니다. SK바이오팜은 공정거래법의 적용을 받고 있어 공정거래법 위반 사례가 발생 시 행정적 제재 내지 벌칙이 내려질 수 있으므로 이는 SK바이오팜의 경영성과에 영향을 줄 수 있습니다.
● 리츠산업 : SK리츠(주)

[13-1. 자산 취득관련 위험]SK리츠(주)는 SK서린빌딩, 정자 U타워를 매매하였고 자리츠를 통하여 SK에너지(주)의 주유소 자산 및 종로타워, SK하이닉스 수처리센터를 매입하고 관리 및 운영중에 있습니다. SK리츠(주)는
지속적으로 투자매력 높은 부동산 자산을 편입하여 운용자산규모의 성장을 도모할 계획을 가지고 있으며, 이로 인한 취득 관련된 위험이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다.
[13-2. 임대차 거래 관련 위험]
임대차 거래와 관련하여
임대차계약 및 임대료 변동 관련 위험, 임대료 지급 불능 관련 위험 및 공실위험 등이 있습니다. 임대차 거래 관련 위험들로 인해
임대수익이 하락하여 배당수익이 감소하거나 임차인의 유동성 악화 등으로 임대료지급 능력에 대한 불확실성이 증가되어 SK리츠(주)의 배당가능 현금흐름에 악영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.
[13-3. 부채에 따른 위험]
2023년 12월 기준 SK리츠(주) 및 자리츠의 총차입금은 연결 기준 약 2조 7,173억원입니다. 또한,
향후 신규부동산을 취득할 경우에는 일정비율의 차입 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 이러한 대출이나 임차보증금은 SK리츠(주)의 신용도 및 부동산 담보물건의 고유가치 및 정부의 부동산 정책에 따라 영향을 받을 가능성이 높습니다. 담보대출의 경우는 해당 부동산 물건의 담보가치에 일정 할인을 한 금액으로 금융권에서 실행하고 있습니다.
그러나, 부동산 시세의 급격한 하락, 부동산 정책의 변동에 따른 금융권의 담보대출 정책의 변경 등으로 대출 만기시점에 연장이 원활하지 못할 경우 상환을 해야할 가능성도 배제할 수 없습니다. 또한, SK리츠(주)는 대출만기시점에 계약기간 연장이 이루어지지 않거나 임대차 계약 만료시 계약이 갱신되지 않거나 새로운 임차인을 구하지 못하는 경우 대출금과 임대보증금을 상환해야 합니다. 이때
신규 차입 등이 곤란할 경우 SK리츠(주)의 자금흐름에 악영향을 줄 수 있습니다.
[
14. 자회사 출자 및 자사주 취득 등에 따른 지분 포트폴리오 변동 위험]
SK(주)는
지주회사로서 다양한 목적으로 자회사의 증자에 참여하거나 자회사 지분 및 자사주 지분을 매입 또는 처분할 수 있습니다. 또한 지속적인 신규 지분 인수 또는 매각을 통하여 성장 활로를 모색하고 있습니다. 이에 따라
향후 SK 보유 자회사 및 지분 포트폴리오가 일부 변동될 수 있습니다. SK(주)의 지분 인수 또는 매각으로 인하여 발생할 수 있는 수익은 현시점에서 예측하기 어려우며 투자 실패 시에는 재무적인 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 지분 인수시 재원 마련을 위해
자금을 차입할 경우 부채비율 등 재무지표가 악화되고 재무 안정성이 약화될 수 있는 위험이 존재합니다. 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.
[15. SK증권 매각 관련 사항]SK(주)는 지주회사 행위 제한 요건을 해제하기 위해 금융계열사인 SK증권 매각을 추진하였으며 2017년 8월 11일 우선협상대상자인 케이프컨소시엄(대표자: 케이프인베스트먼트 주식회사)과의 주식매매계약 체결에 대한 이사회 결의사항을 공시하였습니다. 그러나 금융감독원에서 케이프컨소시엄의 인수구조는 대주주에 대한 신용공여로 볼 여지가 있다는 입장을 밝혀 매각이 지연되었으며,
2018년 2월 1일 공정거래위원회는 당사에게 SK증권 지분 매각 시정 명령과 과징금 29억 6,100만원을 부과하였습니다. SK(주)는 케이프컨소시엄과 주식매매계약을 해제하고,
2018년 3월 5일 J&W파트너스와 신규 계약을 체결하였습니다.금융위원회의 대주주 적격성 심사통과 후 SK(주)는 2018년 7월 30일자로 보유하고 있던 SK증권 지분 전량(32,011,720좌)을 제이앤더블유 비아이지 유한회사에 매각완료하였습니다.
SK(주)는 2018년 7월 30일 SK증권 주식 매각을 완료함으로써 공정거래위원회의 시정명령을 이행하였으며, 2018년 8월중 과징금 납부를 완료하였습니다.
다만, SK(주)는 지주회사로서
향후 다양한 목적으로 자회사의 증자에 참여하거나 자회사 지분 및 자사주 지분을 매입, 합병 등을 진행하여 지분 포트폴리오가 일부 변동될 수 있으며, 이에 공정거래법 상 지주회사 행위제한 사항 위반위험이 존재
합니다. 또한
공정거래위원회의 지주회사제도 개편 등 관련 법령의 개정 등으로 SK가 지주회사로서 행위제한사항을 위반할 경우 법적 제재 등이 부과될 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
[16. SK(주)의 타법인 지분투자 관련 위험]SK(주)는 실리콘 웨이퍼 제조/판매사업 진출을 통해 반도체 소재사업을 확장하고자 2017년 01월 23일 이사회 결의를 통해 (주)LG가 보유하고 있는 LG실트론의 주식 51.0%(34,181,410주)를 6,200억원에 취득하기로 하였습니다. SK(주)는 동 지분인수 건에 대한 인수대금 6,200억원을 납입하며 2017년 8월 17일 (주)LG실트론(인수 후 SK실트론 주식회사) 주식매매계약을 종결하였습니다. 이와 같은
반도체소재분야에서 M&A 및 투자는 차입등으로 인해 SK(주) 재무구조를 훼손시킬 위험을 내포하고 있는 바, 투자자의 주의를 요합니다. SK(주)는 2017년 1월 11일 공시를 통해 자동화설비시스템 사업을 영위하는 주식회사 에스엠코어(SMCore.Inc) 주식 532만9707주(26.7%)를 취득해 자회사로 편입했습니다. 한편, SK(주)는 2017년 07월 25일 이사회 결의를 통해 아시아 물류 창고 개발ㆍ운영업체인 중국 ESR(e-Shang Redwood)이 추진하는 약 3,720억원 규모 유상증자에 참여하기로 결정하였으며 이에 따라 취득 후 11.77%의 지분을 보유하게 됩니다. 동 건에 대한 취득금액은 SK(주)의 연결 기준 자기자본 대비 0.88%로, SK(주)의 재무구조에 급격한 변동을 가져올 가능성은 높지 않은 것으로 판단됩니다. 또한 SK(주)는 2018년 11월 27일 이사회 결의를 통해 중국 동박 업체인 Wason사의 100% 모회사인 Shenzhen Londian Electrics Co., Ltd 지분 인수를 위해 해외 계열회사(Golden Pearl EV Solutions Limited)에 대한 약 2,712억원의 출자를 결의하였습니다. 최근, SK(주)는 미래 고성장 분야인 전기차 충전 관련 사업으로의 포트폴리오확장을 위해 2021년 4월 15일 이사회에서 (주)시그넷이브이 구주 및 신주를 포함하여 전환우선주 총 7,540,087주 취득을 결의하였습니다. 2021년 08월 12일 취득하였으며, 취득 후 SK(주)의 (주)시그넷브이 지분율은 53.4% 입니다. 2022년에는 고성장/고수익 Sic전력박도체 사업 추진 가속화를 위해 2022년 04월 26일 이사회에서 (주)예스파워테크닉스 구주 및 신주를 포함하여 985,113주 취득을 결의하였으며, 2022년 12월 31일 최종 취득하였습니다. 현 시점에서 이와 같은
지분참여가 SK(주)에 미치는 영향을 판단하기 어려운 측면이 있으며, 향후 투자 결과가 기대에 미치지 못할 경우 SK(주)의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[
17. 높은 계열사 매출 비중 및 관련 법규 규제 위험]

SK(주)는 사업 부문에서 SK그룹 전반에 대한 IT서비스를 담당하는 동시에 SK그룹 지주회사 역할을 수행하고 있습니다.
2024년 1분기 별도기준 특수관계자 매출액은 1조 819억원으로 전체 매출액 대비 87.5%로 최근 3개년 수치와 비슷하게 유지중입니다.
SK(주)의 사업부문이 영위하는 IT서비스 계열 매출 규모 및 수익구조는 공정거래법상 '일감몰아주기' 규제, 공정거래위원회의 실태조사 등 규제ㆍ감독이 강화될 경우 사업환경 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한,
특수관계자에 대한 거래비중이 높을 경우, 관계회사 및 종속회사의 경영실적이나 투자계획, 경영전략 등에 크게 영향을 받아 SK(주)의 재무안정성 및 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. SK(주)는 규제조치로 인한 SK(주)의 매출 규모 및 수익구조에 대한 부정적인 영향을 최소화 하기 위하여 사업부문(IT서비스 부문)의 경쟁력 강화 노력을 지속하고 있습니다. 다만, 이러한
SK(주)의 노력에도 불구하고 SK(주)에 대한 일련의 규제조치가 계열매출의 규모 및 수익구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[
18. 전/현직 임원들의 법률 위반 혐의에 따른 위험]
당사는
내부통제 등을 통하여 법률 위반 방지를 노력하고 있으나, 과거 사례들과 같이 당사 및 계열회사의 전/현직 임원의 법률위반 가능성을 완전히 배제하기는 어려운 상황입니다. 당사 및 계열회사 전직 임원들의
법률위반 혐의가 발생할 경우 당사의 사업 경쟁력과 재무 건전성은 물론 회사의 평판에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 법률위반 및 제재의 발생은 예측불가능하며, 법률위반에 따른 영향 역시 정확히 측정하기 어려우니, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
[19. 우발채무 발생 가능성에 따른 위험]

증권신고서 제출일 전일
현재 별도기준 SK(주)가 피고로 계류 중인 주요 소송은 없으며,
2024년 1분기말 연결기준 어음 30매(백지어음 28매 포함) 및 수표 87매(백지수표 86매 포함)를 차입금 등과 관련하여 견질로 제공하고 있습니다. 당사는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜와 SK이노베이션㈜로부터 물적분할된 SK에너지㈜, 에스케이지오센트릭㈜, SK엔무브㈜, SK인천석유화학㈜, SK트레이딩인터내셔널㈜, SK아이이테크놀로지㈜, 에스케이온㈜ 및 에스케이어스온㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다. 또한, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있으며, SK머티리얼즈㈜에서 2021년 12월 1일자로 물적분할된 SK스페셜티㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다. 또한 당사는 SK해운㈜, SK실트론㈜, 에스케이이엔에스㈜ 투자자와 총스왑 계약을 체결하고 있습니다.증권신고서 제출 전일 기준 연결실체가 타인 및 특수관계자에게 제공한 주요 지급보증은 약 4조 516억원이며,
연결실체가 피고로 계류중인 주요 소송은 전체 약
8,520억원
입니다.
이 외에도 연결실체는 자금보충약정, 계약이행 보증 등의 우발채무가 존재하고 있습니다. 당사가 부담하고 있는 우발채무는 단기간에 현실화되어 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 미칠만한 변동을 가져오지는 않을 것이라 판단됩니다. 그러나 향후 대내외적인 환경변화에 따라 우발채무가 현실화될 경우 당사의 재무구조 악화로 이어질 수 있기에 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. 또한,
SK(주) 및 연결실체가 원고 및 피고로 계류 중이거나 계류될 소송사건에 대하여 결과를 예측할 수는 없으나 이에 따라 SK(주)의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 향후 소송 발생 시 예상치 못한 손실이 발생
할 수 있습니다.

[20. 지주회사 행위제한 위반 위험]
SK(주)는 (舊)SK주식회사를 흡수 합병하여 2015년 8월 3일부로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사로 전환되었습니다. SK(주)는 지주회사로 전환함에 따라 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2에 의거하여, 지주회사 전환일(2015년 8월 3일) 기준 보유하고 있던 SK증권의 주식(지주회사 전환일 기준 32,011,720좌 보유, 공시기준일 현재 미보유), 글로벌소프트웨어기업육성 사모투자전문회사(공시기준일 현재 미보유), 일자리창출중소기업투자 사모투자전문회사(공시기준일 현재 미보유), 행복나래 (공시기준일 현재 미보유), SK KDB글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사(지주회사 전환일 기준 22,750,000좌 보유, 공시기준일 현재 미보유)를 2년 내에 처분해야 하는 의무가 발생하여 SK증권의 주식을 제외한 항목에 대하여는 기한 내 처분을 완료하였습니다. 지주회사 전환 이후 법정기한 내에 처분을 하지 못할 경우 관련 법령에 따라 시정명령, 과징금 등의 제재를 받을 수 있습니다. SK(주)는 기한 내에 SK증권의 매각을 마무리하지 못해 공정위로부터 시정명령 및 과징금 29억 6,100만원을 부과받은 바 있으며, 관련하여 2018년 7월 30일자로 SK 보유 SK증권 지분을 전부 매각하였고, 2018년 8월 24일 과징금을 전액 납부하였습니다. 향후
관련 법령의 개정 등으로 SK가 지주회사로서 행위제한사항 위반 가능성을 완전히 배제하기 어려운 상황이며, 이 경우 법적 제재 등으로 인한 사업 및 경영실적 저하 가능성이 있는 점, 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.
[21. 기업집단 평판 악화에 따른 영향]

SK그룹은 2024년 5월 공정거래위원회가 지정한 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단 및 자산총액 10.4조원 이상인 상호출자제한기업집단이며, 공시대상기업집단
88개 집단 중 자산총액 기준으로 2위에 해당하는 대규모기업집단으로 정유 및 석유화학사업과 정보통신사업 등을 기반으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.
SK(주)는 SK그룹의 지주회사로서 종속회사에서 발생하는 제재 등으로 인해 직ㆍ간접적인 영향을 받을 수 있사오니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

기타 투자위험

[채권상장여부 및 환금성 제한 관련 사항](1) 본 사채의 상장예정일은 2024년 05월 31일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장 심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 하지만
급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자께서는 이 점 투자판단에 참고하시기 바랍니다.
[사채관리 및 기한의 이익상실에 관한 사항](2) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여
재무비율 등의 유지(별도 재무상태표 기준 부채비율 200% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
[신용등급 관련 사항](3) 본 사채는
한국기업평가(주), NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)로부터 AA+(안정적)등급을 받았습니다.
[공모일정 변경 가능성](4) 본 증권신고서상의
공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있습니다. 또한
증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자 의사결정하여 주시기 바랍니다.
[사채권의 전자등록 발행에 관한 사항](5) 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인
한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 사채의 권리 내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다. 본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.
[원리금 상환 불이행 위험](6) 본 사채는
예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로
원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.
[증권신고서의 효력발생에 관한 사항](7) 본 증권신고서는 '자본시장과금융투자업에관한법률' 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이
이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.
[전자공시된 내용 참조에 관한 사항](8) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자의사 결정 시 참조하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
311-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
210,000,000,000
모집(매출)총액
210,000,000,000

발행가액
210,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 05월 28일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 05월 20일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 20일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 20일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
10,500,000
105,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
10,500,000
105,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 05월 30일
2024년 05월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
210,000,000,000

발행제비용
816,081,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 30일이며, 상장예정일은 2024년 05월 31일임.

(주
) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.01%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
311-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 05월 30일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 05월 20일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 20일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 20일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
부국증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
리딩투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 05월 30일
2024년 05월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
483,190,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 30일이며, 상장예정일은 2024년 05월 31일임.

(주
) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
311-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 05월 30일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 05월 20일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 20일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 05월 20일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 05월 30일
2024년 05월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
223,090,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 30일이며, 상장예정일은 2024년 05월 31일임.

(주
) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.11%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.11%p
.를 가산한 이자율로 한다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회 차 : 311-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
210,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
210,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일, 2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일,

2026년 08월 30일, 2026년 11월 30일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2024년 05월 20일 / 2024년 05월 20일 / 2024년 05월 20일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜

분석일자
2024년 05월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 05월 28일

납 입 기 일
2024년 05월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 30일이며, 상장예정일은 2024년 05월 31일임.

(주
) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.01%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01%p
.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 311-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일,2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일,2026년 08월 30일, 2026년 11월 30일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 30일,2027년 08월 30일, 2027년 11월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 30일,2028년 08월 30일, 2028년 11월 30일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2024년 05월 20일 / 2024년 05월 20일 / 2024년 05월 20일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜

분석일자
2024년 05월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 05월 30일

납 입 기 일
2024년 05월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 30일이며, 상장예정일은 2024년 05월 31일임.

(주
) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.02%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 311-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일,2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일,2026년 08월 30일, 2026년 11월 30일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 30일,2027년 08월 30일, 2027년 11월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 30일,2028년 08월 30일, 2028년 11월 30일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 30일,2029년 08월 30일, 2029년 11월 30일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 30일,2030년 08월 30일, 2030년 11월 30일, 2031년 02월 28일, 2031년 05월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2024년 05월 20일 / 2024년 05월 20일 / 2024년 05월 20일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜

분석일자
2024년 05월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 05월 30일

납 입 기 일
2024년 05월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 30일이며, 상장예정일은 2024년 05월 31일임.

(주
) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.11%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.11%p.
를 가산한 이자율로 한다.

2. 공모방법

해당사항 없음

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정방법 및 절차

구 분
내 용

공모가격 최종결정
- 발행회사: 대표이사, CFO, 재무전략담당, 재무전략담당 팀장 등- 대표주관회사 : 담당 임원, 부서장 및 팀장 등

공모가격 결정 협의절차
수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다.

수요예측 재실시 여부
수요예측 실시 이후 발행일정 변경이 발생하더라도 수요예측을 재실시 하지 않습니다.

나. 수요예측기준 절차 및 배정방법

구 분
세 부 내 용

공모희망금리 산정방법
발행회사와 대표주관회사는 SK㈜의 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동종 업종 회사채의 국고 및 등급민평 대비 스프레드 동향, 유사업종 최근 발행 내역, 기발행 당사 채권 유통금리 및 스프레드, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

공모희망금리
수요예측시 공모희망 금리는 다음과 같이 결정하였습니다.[제311-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제311-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제311-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율* 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망금리 밴드는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다.

수요예측 관련사항

본 사채의 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사"의 내부지침에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 Fax, 전자우편 접수 등 수요예측 방법을 결정할 수 있습니다.수요예측기간은 2024년 05월 22일 09시부터 16시까지 입니다. 수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.① 최소 신청수량: 각 회차별 50억원② 최대 신청수량: 본 사채 회차별 합계기준의 최대 발행가능금액(단, 수요예측 참여자가 원하는 경우 전자등록총액 금액 이상의 물량을 신청할 수 있다.)③ 수량단위: 50억원④ 가격단위: 0.01%p.(= 1bp)* 수요예측 진행상황에 따라 최대 신청수량은 변동될 수 있습니다.

* 수요예측 당일 K-Bond 시스템 오류 등으로 불가피한 상황이 발생할 경우 대표주관회사의Fax, 전자우편 등의 방법으로 수요예측 참여가 가능합니다.

배정 관련사항
본 사채의 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한사항」 및 대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」가. 배정기준 운영 - 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.나. 배정시 준수 사항 - 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것다. 배정시 가중치 적용- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소라. 납입예정 물량 배정 원칙- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다."무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 - 라. 납입예정 물량 배정 원칙」에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 "수요예측에 참여한 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"라 하며, 법 제8조 제7항의 신탁업자를 포함한다.)에 대하여 수요예측에 참여하지 않은 투자자 대비 우대하여 배정합니다.※ 본사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 배정'을 참고하시기 바랍니다.

금리 미제시분 및 공모희망 금리밴드 범위 외 신청분의 처리방안
"무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 실시이후 "유효수요"의 산정결과에 따라, 배정결과가 달라질 수 있습니다.

비고
상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다.

다. 공모희망금리 산정근거

대표주관회사인 NH투자증권(주)은 공모희망금리를 결정함에 있어 금융투자협회 무보증사채 수요예측 모범규준에 의거하여 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본사채의 공모희망금리를 결정하였습니다.① 민간채권평가회사 4사(KIS자산평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 SK㈜ 3년, 5년 및 7년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "개별민평")

[기준일: 2024년 05월 17일]
(단위: %)

항목
KIS자산평가
한국자산평가
나이스피앤아이
에프앤자산평가
산술평균

SK㈜ 3년 만기회사채 수익률
3.670
3.672
3.653
3.656
3.662

SK㈜ 5년 만기회사채 수익률
3.745
3.757
3.779
3.764
3.761

SK㈜ 7년 만기회사채 수익률
3.927
3.928
3.937
3.894
3.921

자료: 본드웹

② 민간채권평가회사 4사(KIS자산평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 "AA+등급" 3년, 5년 및 7년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "등급민평")

[기준일: 2024년 05월 17일]
(단위: %)

항목
KIS자산평가
한국자산평가
나이스피앤아이
에프앤자산평가
산술평균

"AA+등급" 3년 만기회사채 수익률
3.737
3.727
3.713
3.726
3.725

"AA+등급" 5년 만기회사채 수익률
3.889
3.847
3.879
3.884
3.874

"AA+등급" 7년 만기회사채 수익률
4.057
4.018
4.037
4.054
4.041

자료: 본드웹

③ 위 ① 및 ②의 산술평균 금리와 '한국금융투자협회'가 발표하는 '채권시가평가기준수익률'의 3년, 5년 및 7년 만기 국고채권의 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 최종 발표하는 '민평수익률'(이하 "국고3년", "국고5년" 및 "국고7년")간의 스프레드

[기준일: 2024년 05월 17일]
(단위: %, %p.)

만기
국고채권
"AA+" 등급민평의국고대비 스프레드
SK㈜ 개별민평의 국고대비 스프레드

3년
3.375
0.350
0.287

5년
3.410
0.464
0.351

7년
3.457
0.584
0.464

자료: 본드웹

④ 최근 3개월간(2024.02.19 ~ 2024.05.17) 개별민평, 등급민평 금리 및 국고금리 대비 스프레드 추이

[ 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이(최근 3개월) ]

- 3년 만기 채권
(단위: %, %p.)

일자
국고채 3년
AA+ 등급민평 3년
SK(주) 개별민평 3년
Credit Spread

등급민평금리-국고채금리
개별민평금리-국고채금리

2024-05-17
3.375
3.725
3.662
0.350
0.287

2024-05-16
3.377
3.731
3.668
0.354
0.291

2024-05-14
3.452
3.800
3.737
0.348
0.285

2024-05-13
3.452
3.800
3.737
0.348
0.285

2024-05-10
3.433
3.783
3.720
0.350
0.287

2024-05-09
3.450
3.802
3.739
0.352
0.289

2024-05-08
3.437
3.790
3.727
0.353
0.290

2024-05-07
3.442
3.797
3.734
0.355
0.292

2024-05-03
3.505
3.860
3.797
0.355
0.292

2024-05-02
3.510
3.864
3.801
0.354
0.291

2024-04-30
3.525
3.883
3.820
0.358
0.295

2024-04-29
3.537
3.896
3.833
0.359
0.296

2024-04-26
3.518
3.879
3.816
0.361
0.298

2024-04-25
3.540
3.908
3.845
0.368
0.305

2024-04-24
3.507
3.882
3.819
0.375
0.312

2024-04-23
3.487
3.865
3.802
0.378
0.315

2024-04-22
3.510
3.897
3.834
0.387
0.324

2024-04-19
3.477
3.870
3.807
0.393
0.330

2024-04-18
3.430
3.838
3.775
0.408
0.345

2024-04-17
3.465
3.878
3.815
0.413
0.350

2024-04-16
3.470
3.891
3.828
0.421
0.358

2024-04-15
3.437
3.866
3.803
0.429
0.366

2024-04-12
3.397
3.829
3.766
0.432
0.369

2024-04-11
3.460
3.889
3.826
0.429
0.366

2024-04-09
3.387
3.829
3.766
0.442
0.379

2024-04-08
3.377
3.826
3.763
0.449
0.386

2024-04-05
3.330
3.792
3.729
0.462
0.399

2024-04-04
3.336
3.805
3.742
0.469
0.406

2024-04-03
3.327
3.801
3.738
0.474
0.411

2024-04-02
3.325
3.803
3.740
0.478
0.415

2024-04-01
3.292
3.781
3.718
0.489
0.426

2024-03-29
3.319
3.813
3.750
0.494
0.431

2024-03-28
3.300
3.802
3.739
0.502
0.439

2024-03-27
3.287
3.794
3.731
0.507
0.444

2024-03-26
3.302
3.819
3.756
0.517
0.454

2024-03-25
3.291
3.815
3.752
0.524
0.461

2024-03-22
3.287
3.811
3.748
0.524
0.461

2024-03-21
3.305
3.836
3.773
0.531
0.468

2024-03-20
3.365
3.897
3.834
0.532
0.469

2024-03-19
3.390
3.927
3.864
0.537
0.474

2024-03-18
3.350
3.894
3.831
0.544
0.481

2024-03-15
3.305
3.854
3.791
0.549
0.486

2024-03-14
3.267
3.819
3.756
0.552
0.489

2024-03-13
3.245
3.801
3.738
0.556
0.493

2024-03-12
3.270
3.820
3.757
0.550
0.487

2024-03-11
3.275
3.821
3.758
0.546
0.483

2024-03-08
3.265
3.806
3.743
0.541
0.478

2024-03-07
3.317
3.853
3.790
0.536
0.473

2024-03-06
3.320
3.856
3.793
0.536
0.473

2024-03-05
3.352
3.889
3.825
0.537
0.473

2024-03-04
3.357
3.896
3.833
0.539
0.476

2024-02-29
3.382
3.923
3.861
0.541
0.479

2024-02-28
3.365
3.904
3.863
0.539
0.498

2024-02-27
3.365
3.909
3.868
0.544
0.503

2024-02-26
3.338
3.891
3.850
0.553
0.512

2024-02-23
3.378
3.929
3.888
0.551
0.510

2024-02-22
3.345
3.903
3.862
0.558
0.517

2024-02-21
3.402
3.961
3.920
0.559
0.518

2024-02-20
3.407
3.974
3.933
0.567
0.526

2024-02-19
3.396
3.975
3.933
0.579
0.537

자료: 본드웹

주1) 국고채금리는 '한국금융투자협회'가 발표한 시가평가기준수익률 기준입니다.

주2) 등급민평은 AA+ 무보증 회사채등급의 민평금리를 의미하며, 개별민평은 SK(주) 개별회사의 민평금리를 의미합니다.

주3) 개별민평은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 기준입니다.

주4) Credit Spread : 국고채권과 회사채 간의 금리차이로서 상기 자료는 AA+ 등급 무보증 회사채와 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이, SK(주) 개별회사 및 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이를 기재하였습니다.

[ 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이(최근 3개월) ]

- 5년 만기 채권
(단위: %, %p.)

일자
국고채 5년
AA+ 등급민평 5년
SK(주) 개별민평 5년
Credit Spread

등급민평금리-국고채금리
개별민평금리-국고채금리

2024-05-17
3.410
3.874
3.761
0.464
0.351

2024-05-16
3.415
3.879
3.766
0.464
0.351

2024-05-14
3.495
3.959
3.846
0.464
0.351

2024-05-13
3.495
3.959
3.846
0.464
0.351

2024-05-10
3.475
3.944
3.831
0.469
0.356

2024-05-09
3.495
3.966
3.852
0.471
0.357

2024-05-08
3.475
3.946
3.832
0.471
0.357

2024-05-07
3.480
3.952
3.838
0.472
0.358

2024-05-03
3.552
4.024
3.910
0.472
0.358

2024-05-02
3.565
4.039
3.926
0.474
0.361

2024-04-30
3.585
4.061
3.947
0.476
0.362

2024-04-29
3.612
4.089
3.975
0.477
0.363

2024-04-26
3.583
4.063
3.949
0.480
0.366

2024-04-25
3.625
4.106
3.992
0.481
0.367

2024-04-24
3.582
4.069
3.955
0.487
0.373

2024-04-23
3.560
4.047
3.933
0.487
0.373

2024-04-22
3.585
4.073
3.960
0.488
0.375

2024-04-19
3.550
4.046
3.932
0.496
0.382

2024-04-18
3.497
4.011
3.897
0.514
0.400

2024-04-17
3.532
4.049
3.935
0.517
0.403

2024-04-16
3.538
4.064
3.951
0.526
0.413

2024-04-15
3.494
4.029
3.915
0.535
0.421

2024-04-12
3.452
3.988
3.874
0.536
0.422

2024-04-11
3.510
4.047
3.933
0.537
0.423

2024-04-09
3.435
3.981
3.867
0.546
0.432

2024-04-08
3.420
3.971
3.857
0.551
0.437

2024-04-05
3.372
3.932
3.819
0.560
0.447

2024-04-04
3.384
3.961
3.845
0.577
0.461

2024-04-03
3.372
3.955
3.839
0.583
0.467

2024-04-02
3.362
3.958
3.842
0.596
0.480

2024-04-01
3.320
3.922
3.806
0.602
0.486

2024-03-29
3.345
3.951
3.835
0.606
0.490

2024-03-28
3.325
3.942
3.826
0.617
0.501

2024-03-27
3.314
3.930
3.814
0.616
0.500

2024-03-26
3.345
3.965
3.849
0.620
0.504

2024-03-25
3.327
3.952
3.835
0.625
0.508

2024-03-22
3.322
3.952
3.834
0.630
0.512

2024-03-21
3.345
3.985
3.868
0.640
0.523

2024-03-20
3.390
4.034
3.917
0.644
0.527

2024-03-19
3.422
4.072
3.955
0.650
0.533

2024-03-18
3.385
4.040
3.923
0.655
0.538

2024-03-15
3.340
3.999
3.883
0.659
0.543

2024-03-14
3.296
3.958
3.842
0.662
0.546

2024-03-13
3.267
3.935
3.819
0.668
0.552

2024-03-12
3.280
3.948
3.832
0.668
0.552

2024-03-11
3.282
3.950
3.834
0.668
0.552

2024-03-08
3.297
3.937
3.821
0.640
0.524

2024-03-07
3.360
3.995
3.879
0.635
0.519

2024-03-06
3.355
3.990
3.874
0.635
0.519

2024-03-05
3.390
4.025
3.909
0.635
0.519

2024-03-04
3.401
4.039
3.922
0.638
0.521

2024-02-29
3.430
4.068
3.950
0.638
0.520

2024-02-28
3.410
4.046
3.970
0.636
0.560

2024-02-27
3.400
4.039
3.963
0.639
0.563

2024-02-26
3.375
4.021
3.944
0.646
0.569

2024-02-23
3.439
4.088
4.012
0.649
0.573

2024-02-22
3.391
4.042
3.965
0.651
0.574

2024-02-21
3.440
4.094
4.018
0.654
0.578

2024-02-20
3.460
4.117
4.041
0.657
0.581

2024-02-19
3.440
4.099
4.023
0.659
0.583

자료: 본드웹

주1) 국고채금리는 '한국금융투자협회'가 발표한 시가평가기준수익률 기준입니다.

주2) 등급민평은 AA+ 무보증 회사채등급의 민평금리를 의미하며, 개별민평은 SK(주) 개별회사의 민평금리를 의미합니다.

주3) 개별민평은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 기준입니다.

주4) Credit Spread : 국고채권과 회사채 간의 금리차이로서 상기 자료는 AA+ 등급 무보증 회사채와 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이, SK(주) 개별회사 및 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이를 기재하였습니다.

[ 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이(최근 3개월) ]

- 7년 만기 채권
(단위: %, %p.)

일자
국고채 7년
AA+ 등급민평 7년
SK(주) 개별민평 7년
Credit Spread

등급민평금리-국고채금리
개별민평금리-국고채금리

2024-05-17
3.457
4.041
3.921
0.584
0.464

2024-05-16
3.465
4.049
3.929
0.584
0.464

2024-05-14
3.545
4.129
4.009
0.584
0.464

2024-05-13
3.550
4.134
4.014
0.584
0.464

2024-05-10
3.530
4.118
3.998
0.588
0.468

2024-05-09
3.552
4.140
4.020
0.588
0.468

2024-05-08
3.530
4.118
3.998
0.588
0.468

2024-05-07
3.535
4.124
4.004
0.589
0.469

2024-05-03
3.611
4.201
4.081
0.590
0.470

2024-05-02
3.630
4.221
4.101
0.591
0.471

2024-04-30
3.645
4.237
4.117
0.592
0.472

2024-04-29
3.680
4.273
4.153
0.593
0.473

2024-04-26
3.664
4.261
4.141
0.597
0.477

2024-04-25
3.700
4.297
4.177
0.597
0.477

2024-04-24
3.650
4.250
4.130
0.600
0.480

2024-04-23
3.628
4.227
4.107
0.599
0.479

2024-04-22
3.647
4.248
4.128
0.601
0.481

2024-04-19
3.602
4.210
4.090
0.608
0.488

2024-04-18
3.559
4.184
4.064
0.625
0.505

2024-04-17
3.606
4.233
4.113
0.627
0.507

2024-04-16
3.611
4.247
4.127
0.636
0.516

2024-04-15
3.555
4.200
4.080
0.645
0.525

2024-04-12
3.526
4.171
4.051
0.645
0.525

2024-04-11
3.581
4.228
4.108
0.647
0.527

2024-04-09
3.503
4.157
4.037
0.654
0.534

2024-04-08
3.486
4.142
4.022
0.656
0.536

2024-04-05
3.437
4.102
3.982
0.665
0.545

2024-04-04
3.456
4.132
4.009
0.676
0.553

2024-04-03
3.459
4.134
4.012
0.675
0.553

2024-04-02
3.441
4.123
4.000
0.682
0.559

2024-04-01
3.397
4.083
3.960
0.686
0.563

2024-03-29
3.422
4.112
3.989
0.690
0.567

2024-03-28
3.402
4.102
3.979
0.700
0.577

2024-03-27
3.395
4.098
3.975
0.703
0.580

2024-03-26
3.430
4.134
4.011
0.704
0.581

2024-03-25
3.413
4.121
3.998
0.708
0.585

2024-03-22
3.407
4.118
3.994
0.711
0.587

2024-03-21
3.448
4.165
4.041
0.717
0.593

2024-03-20
3.495
4.217
4.093
0.722
0.598

2024-03-19
3.527
4.256
4.133
0.729
0.606

2024-03-18
3.488
4.223
4.099
0.735
0.611

2024-03-15
3.453
4.187
4.063
0.734
0.610

2024-03-14
3.403
4.142
4.018
0.739
0.615

2024-03-13
3.379
4.122
3.998
0.743
0.619

2024-03-12
3.389
4.132
4.008
0.743
0.619

2024-03-11
3.405
4.148
4.024
0.743
0.619

2024-03-08
3.382
4.130
4.006
0.748
0.624

2024-03-07
3.446
4.194
4.070
0.748
0.624

2024-03-06
3.431
4.179
4.055
0.748
0.624

2024-03-05
3.458
4.206
4.082
0.748
0.624

2024-03-04
3.473
4.222
4.097
0.749
0.624

2024-02-29
3.510
4.261
4.136
0.751
0.626

2024-02-28
3.487
4.238
4.142
0.751
0.655

2024-02-27
3.472
4.226
4.130
0.754
0.658

2024-02-26
3.445
4.205
4.109
0.760
0.664

2024-02-23
3.518
4.281
4.185
0.763
0.667

2024-02-22
3.469
4.235
4.138
0.766
0.669

2024-02-21
3.516
4.288
4.191
0.772
0.675

2024-02-20
3.536
4.307
4.211
0.771
0.675

2024-02-19
3.514
4.287
4.190
0.773
0.676

자료: 본드웹

주1) 국고채금리는 '한국금융투자협회'가 발표한 시가평가기준수익률 기준입니다.

주2) 등급민평은 AA+ 무보증 회사채등급의 민평금리를 의미하며, 개별민평은 SK(주) 개별회사의 민평금리를 의미합니다.

주3) 개별민평은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 기준입니다.

주4) Credit Spread : 국고채권과 회사채 간의 금리차이로서 상기 자료는 AA+ 등급 무보증 회사채와 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이, SK(주) 개별회사 및 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이를 기재하였습니다.

⑤ 최근 3개월간(2024.02.19 ~ 2024.05.17) 동일등급(AA+) 3년, 5년 및 7년 무보증 공모회사채 발행내역(일괄신고에 의한 발행 제외)

[AA+ 등급 무보증 공모회사채 발행내역]

(단위:억원, %p)

만기
발행일
발행사
회차
공모 희망금리
최초공모금액
확정발행금액
발행스프레드(%p.)/발행금리(%)
수요예측참여금액
수요예측 경쟁률(최초공모금액대비)

3년
2024-04-23
KB증권
44-3
개별민평 3년 -0.30%p ~ +0.30%p
800
2,000
-0.10%
6,400
8.00 : 1

2024-03-06
LG화학
57-2
개별민평 3년 -0.30%p ~ +0.30%p
2,000
3,200
-0.01%
14,800
7.40 : 1

2024-03-05
삼천리
24
개별민평 3년 -0.30%p ~ +0.30%p
700
1,000
-0.09%
8,200
11.71 : 1

2024-02-29
SK(주)
310-2
개별민평 3년 -0.30%p ~ +0.30%p
1,400
2,200
-0.05%
5,600
4.00 : 1

2024-02-28
현대백화점
31-2
개별민평 3년 -0.30%p ~ +0.30%p
500
500
-0.04%
10,200
20.40 : 1

5년
2024-03-06
LG화학
57-3
개별민평 5년 -0.30%p ~ +0.30%p
1,300
3,800
Par
7,700
5.92 : 1

2024-02-29
SK(주)
310-3
개별민평 5년 -0.30%p ~ +0.30%p
700
1,100
-0.14%
5,400
7.71 : 1

7년
2024-03-06
LG화학
57-4
개별민평 7년 -0.30%p ~ +0.30%p
700
2,000
-0.02%
4,000
5.71 : 1

출처 : 금융감독원 전자공시시스템주) 고정금리밴드 발행 제외

최근 3개월간 진행된 동일등급(AA+) 3년, 5년 및 7년 회사채 수요예측은 총 8건으로 만기 3년 5건, 5년 2건, 만기 7년 1건이 진행되었습니다.

⑥ 채권시장 동향 및 전망코로나19가 중국을 넘어 전 세계적인 팬데믹으로 확산된 2020년, 기준금리를 1.50~1.75%로 유지하던 연준은 3월 두 차례의 FOMC에서 금리를 0.00~0.25%로 인하하였습니다. 이에 더불어 기업지원, 회사채 매입 등 정책적인 지원을 통해 코로나19로 인한 경기하락을 방어하고자 통화정책의 완화적인 기조를 강화하였습니다. 당시 마이너스 금리에 대해 미국 연방준비제도(Fed)는 부정적인 입장을 보였지만, 미-중 간의 무역분쟁, 경제활동 제한 완화로 인한 코로나19 2차 확산 등 불확실성 요인들이 지속되는 상황에서 추가적인 금리인하 조치 가능성을 배제할 수 없는 상황이었습니다.2021년 1월 파월 연준 총재는 출구정책을 모색하기에는 아직 시기상조임을 시사하였고, 코로나19 바이러스 확산과 이에 따른 경제 회복 속도를 주시하며 신중하게 통화정책을 펼쳐가겠다는 뜻을 밝혔습니다. 하지만 2021년 상반기 백신 보급속도 향상에 따라 경제 회복세가 빨라지고, 이에 따라 미국의 통화정책에 변경이 있을 수 있다는 전망이 두각되었으나, 파월 연준 총재는 인플레이션은 일시적이라는 판단 하에 테이퍼링과 금리 인상 가능성을 일축하였습니다.연준은 2021년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결하였으나, 연방기금 목표금리 전망치 점도표에서 금리 인상 시점을 앞으로 큰 폭 조정하였고, 테이퍼링에 대한 논의를 시작하였다고 발표하였습니다. 점도표 상 2023년 금리인상을 전망한 연준위원은 7명에서 13명으로 늘었고, 2022년 인상을 예고한 위원 수 역시 4명에서 7명으로 증가하였습니다. 이후 7월과 9월에 열린 FOMC에서 기준금리를 0.00% ~ 0.25%로 동결 결정하며 완화적인 통화정책 기조를 유지하였으나, 9월 FOMC에서 테이퍼링 실시 및 통화정책 정상화 관련 언급을 하며 미국 기준금리의 상승압력이 확산되었습니다. 2021년 12월 FOMC에서는 테이퍼링과 금리인상 사이에 긴 시간이 걸리지 않을 것이라며 인플레이션이 일시적이라는 기존 입장을 선회하였고, 2022년 1월 FOMC에서도 기준금리 동결을 선언하였지만 물가를 분명히 통제해야 할 대상으로 인식하고 있음을 시사하였습니다. 2022년 3월 FOMC는 기준금리를 0.25%p.인상(0.25% ~ 0.50%)하였으며 2022년 총 7회의 금리인상을 시사하여 시장의 불확실성을 감소시켰습니다. 2022년 5월 FOMC에서 기준금리를 0.50%p 인상.(0.75% ~ 1.00%), 6월 1일부터 양적긴축(국채 300억달러 상환, MBS 175억달러 상환)을 시작, 9월부터 그 규모를 증가(국채 600억달러 상환, MBS 상환 350억달러 상환)할 것임을 밝히며 인플레이션 완화를 위해 적극적으로 움직이는 모습을 보였습니다. 이후 2022년 6월 FOMC 와 7월 FOMC에서 자이언트스텝(0.75%p.) 금리인상을 단행하였으나, 2022년 7월 CPI는 전년 동월 대비 8.5%, 2022년 8월 CPI는 전년 동월 대비 8.3% 상승하는 모습을 보이며, 기준금리 인상, 유가 및 원자재 가격 하락에도 불구하고 물가 상승률 둔화 폭이 크지 않았습니다. 이에 연준은 2022년 9월 FOMC에서 또다시 기준금리를 0.75%p. 인상하였으며, 6월 FOMC 대비 점도표를 상향 조정(22년 3.4%에서 4.4%, 23년 3.8%에서 4.6%)하였습니다. 11월 FOMC에서 연준은 4연속 자이언트스텝(0.75%p.)을 결정하였으나, 파월 의장이 인상 속도를 늦추는게 다음 또는 그 다음 회의부터 가능할 것이라고 언급하며 금리인상 속도 조절과 12월 FOMC 50bp 인상 가능성을 시사하였습니다. 12월 FOMC에서 연준은 기준금리 50bp 인상하여 미국 기준금리는 4.25% ~ 4.50%를 기록하였으며, 점도표 Terminal Rate를 기존 4.6%에서 5.1%로 상향 조정하였습니다. 1월 31일부터 2월 1일 진행된 2월 FOMC에서 연준은 기준금리 25bp를 인상하여 기준금리는 4.50%~4.75%를 기록하였습니다. 3월 실리콘밸리은행(SVB), 크레디트스위스(CS) 등 은행권 뱅크런 사태가 발생하며 고강도의 금리 인상에 따른 부작용이 나타나기 시작하였습니다. 3월 21일부터 3월 22일 진행된 3월 FOMC에서 연준은 기준금리 25bp를 인상하며 물가안정 목표를 달성하기 위한 노력을 지속하였으나, 지속적인 금리 인상이 적절하다는 문구를 삭제하고, 일부 추가적인 정책 긴축이 적절할 수 있다고 설명하면서 금리인상 사이클 중단이 머지 않았음을 시사하였습니다. 5월 2일부터 5월 3일 진행된 5월 FOMC에서 연준은 기준금리 25bp 인상과 함께 '미래의 금리인상' 문구를 삭제하며 금리인상 사이클 종료를 시사하였고 당분간 금리인상 효과와 최근 은행 사태의 경로를 점검하겠다는 의지를 밝혔습니다. 6월 13일부터 6월 14일 진행된 6월 FOMC에서 연준은 만장일치 기준금리 동결하였으나, 공개된 점도표에서 2023년 최종 금리 전망을 3월 대비 0.5% 높여 향후 0.25%p.씩 두 차례 금리 인상이 될 수 있음을 시사하였습니다. 7월 25일부터 7월 26일 진행된 7월 FOMC에서 연준은 만장일치로 기준금리를 25p 인상하였습니다. 한편, 연준은 7월 FOMC 성명서에서 경제 활동 성장세가 기존의 완만한(modest) 성장이 아닌 보통(moderate) 속도로 확장하고 있다고 평가하며 경기 판단을 상향하였습니다. 9월 19일부터 9월 20일 진행된 9월 FOMC에서 연준은 만장일치로 기준금리를 동결하였으나, 2023년 경제성장률(1.0% → 2.1%) 및 물가상승률(3.2% → 3.3%) 상향 조정하여 높은 금리 수준이 오랜 기간 유지 될 수 있음을 시사하였습니다. 2023년 11월 FOMC는 9월과 마찬가지로 만장일치 기준금리 동결(상단 5.50%) 및QT 기존 속도 유지를 시사하였습니다. 이에 최근 금융 환경 긴축이 금리인상 효과를 창출하며 연준의 시선이 과소 긴축 리스크에서 인상의 효과점검으로 이동한 것으로 판단됩니다. 2023년 12월, 2024년 1월, 3월 및 4월/5월에 진행한 FOMC에서도 기준금리를 연속 동결하며, 증권신고서 제출일 전일 현재 미국 기준금리는 5.25% ~ 5.50%를 기록하고 있습니다.한국은행은 기준금리를 지속 동결하였다가, 2021년 08월 금통위에서 기준금리를 0.75%로 0.25%p. 인상하였습니다. 이는 2018년 11월 이후 2년 9개월 만의 기준금리 인상으로, 한국은행은 COVID-19의 재확산 영향으로 민간 소비가 다소 둔화되었으나 수출이 호조를 지속하고, 설비투자도 견조한 흐름을 나타내고 있어 기준금리 인상을 결정하였습니다. 한국은행은 8월 인상 이후 추가적으로 2021년 11월 및 2022년 1월 각각 금리를 0.25%p. 인상하였습니다. 해당 인상은 현재 빠르게 증가하는 물가 상승을 억제하기 위한 움직임으로 해석되며, 2022년 02월 24일 시행된 금통위에서는 기준금리를 동결하였으나, 2022년 04월 14일과 05월 26일 시행된 금통위에서 각각 기준금리를 0.25%p. 인상하여 기준금리 1.75%를 기록하였습니다. 07월 13일 시행된 금통위에서 0.25%p., 8월 25일 금통위에서 0.50%p. 기준금리를 추가 인상하였으며, 해당 인상은 글로벌 중앙은행들의 연이은 기준금리 인상 및 양적긴축 기조에 따른 대응으로 해석됩니다. 추가적으로 2022년 10월 12일 시행된 금통위에서 계속되는 물가 상승 및 원/달러 환율 추가 상승 압력에 따라 기준금리를 0.50%p. 인상하였으며, 11월 금통위에서 기준금리 인상폭은 미국 FOMC 이후 결정하겠다는 방침을 발표하였습니다. 11월 FOMC에서 연준의 매파적 기조가 완화되며 11월 금통위에서는 시장의 예상치와 부합한 25bp 인상을 단행하였습니다. 2023년 1월 금통위에서 금통위는 25bp인상(2인의 동결 소수의견)을 단행하였고, 2023년 2월 금통위에서는 물가와 경기를 함께 고려하여 금리 인상 1년 반만에 기준금리를 동결하였습니다. 4월 금통위에서는 3월 발생한 SVB, CS 파산으로 인한 글로벌 금융 시장 불안정성 확대를 지적하며 만장일치로 동결을 결정하였으나 기자회견에서 총재는 5명의 위원은 추가 인상의 여지를 열어두었다고 언급하였습니다. 5월 25일 시행된 5월 금통위에서 4월에 이어 만장일치로 기준금리를 동결하였으나, 총재가 기자회견에서 6명의 금통위원 모두가 추가 금리 인상 가능성을 열어두고 있다고 언급하며 추가 인상이 언제든 가능하다고 언급하였습니다. 7월 13일 시행된 7월 금통위에서 한은은 물가상승률이 둔화 흐름을 이어가고 있지만 상당기간 목표수준을 상회할 것으로 전망되고 주요국의 통화정책, 가계부채 흐름 등을 지켜볼 필요성에 따라 현재의 긴축 기조를 유지하기로 판단하며 만장일치로 기준금리를 동결하였습니다. 8월 24일 시행된 8월 금통위에서 또한 한은은 상당기간 목표수준을 상회할 것으로 전망되는 물가상승률, 주요국의 통화정책, 가계부채 등을 언급하며 기준금리 동결을 유지하였습니다. 10월 19일 시행된 10월 금통위에서 한은은 물가상승률이 기조적인 둔화 흐름을 이어갈 것으로 전망되지만 주요국의 통화긴축 기조 장기화, 지정학적 리스크 증대 등으로 물가 및 성장 전망 경로의 불확실성이 크게 높아진 가운데 물가상승률의 둔화 속도가 당초 예상보다 완만해질 것으로 전망되고, 가계부채의 증가 흐름도 지켜볼 필요가 있다고 얘기하며 기준금리 동결을 유지하였습니다. 이후 11월 및 2024년 1월, 2월, 4월에 개최된 금융통화위원회에서도 기준금리 동결을 결정하면서 증권신고서 제출일 현재 국내 기준금리는 3.50% 수준입니다.글로벌 채권금리의 변동성은 주요 선진국들의 경기회복세에 따른 통화정책, 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-팔레스타인 전쟁 등 지정학적 리스크 및 미국, 유럽 은행권 불안 등에 따라 확대될 가능성은 높으나, 우량 크레딧 시장은 투자매력도를 바탕으로 상대적으로 안정세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 통화정책 불확실성에 따라 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무실적이 저조한 회사 또는 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 전망됩니다.

※ 결 론발행회사와 대표주관회사는 상기와 같이 1) 민간채권평가회사 평가금리 및 국고대비스프레드 동향, 2) 최근 3개월간 동일등급 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황과 3) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하였습니다. 이와 같은 사항들을 종합적으로 반영하여 결정한 SK㈜ 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

[제311-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제311-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제311-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 한국금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다.유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. 금융투자협회"무보증사채 수요예측 모범규준"「I. 수요예측 업무절차 - 3. 유효수요의 합리적 판단」 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2024년 05월 22일 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 2024년 05월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

라. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제311-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
19
17
7
-
-
-
43

수량
3,100
3,400
1,600
-
-
-
8,100

경쟁율
3.10 : 1
3.40 : 1
1.60 : 1
-
-
-
8.10 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제311-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
6
8
-
-
-
23

수량
1,000
1,900
1,000
-
-
-
3,900

경쟁율
1.00 : 1
1.90 : 1
1.00 : 1
-
-
-
3.90 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제311-3회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
11
1
4
-
-
-
16

수량
1,100
100
500
-
-
-
1,700

경쟁율
2.20 : 1
0.20 : 1
1.00 : 1
-
-
-
3.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제311-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적
누적

수량
비율

-17
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
100
1.23%
유효

-15
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
300
3.70%
유효

-13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
400
4.94%
유효

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
500
6.17%
유효

-6
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
4.94%
900
11.11%
유효

-5
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
4.94%
1,300
16.05%
유효

-4
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.47%
1,500
18.52%
유효

-3
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
1,700
20.99%
유효

-2
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.47%
1,900
23.46%
유효

-1
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.47%
2,100
25.93%
유효

0
3
500
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
5
700
8.64%
2,800
34.57%
유효

1
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
3,000
37.04%
유효

2
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
4.94%
3,400
41.98%
유효

3
2
200
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
4
500
6.17%
3,900
48.15%
유효

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
4,000
49.38%
유효

6
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
6.17%
4,500
55.56%
유효

7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
4,700
58.02%
유효

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
4,800
59.26%
유효

9
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
6.17%
5,300
65.43%
유효

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
5,400
66.67%
유효

11
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
5,600
69.14%
유효

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
5,700
70.37%
유효

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
5,800
71.60%
유효

20
-
-
3
1,300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,300
16.05%
7,100
87.65%
유효

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
7,200
88.89%
유효

29
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
7,400
91.36%
유효

30
-
-
2
700
-
-
-
-
-
-
-
-
2
700
8.64%
8,100
100.00%
유효

합계
19
3,100
17
3,400
7
1,600
-
-
-
-
-
-
43
8,100
100.00%
-
-
유효

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제311-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적
누적

수량
비율

-8
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
7.69%
300
7.69%
유효

-7
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
7.69%
600
15.38%
유효

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
700
17.95%
유효

-4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
800
20.51%
유효

-3
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
5.13%
1,000
25.64%
유효

-2
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.13%
1,200
30.77%
유효

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
1,300
33.33%
유효

0
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
7.69%
1,600
41.03%
유효

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
1,700
43.59%
유효

3
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.13%
1,900
48.72%
유효

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
2,000
51.28%
유효

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
2,100
53.85%
유효

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
2,200
56.41%
유효

20
-
-
3
1,300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,300
33.33%
3,500
89.74%
유효

29
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.13%
3,700
94.87%
유효

30
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.13%
3,900
100.00%
유효

합계
9
1,000
6
1,900
8
1,000
-
-
-
-
-
-
23
3,900
100.00%
-
-
유효

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제311-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적
누적

수량
비율

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
100
5.88%
유효

-17
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
11.76%
300
17.65%
유효

-11
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
11.76%
500
29.41%
유효

-10
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
17.65%
800
47.06%
유효

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
900
52.94%
유효

-3
4
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
23.53%
1,300
76.47%
유효

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
1,400
82.35%
유효

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
1,500
88.24%
유효

3
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
11.76%
1,700
100.00%
유효

합계
11
1,100
1
100
4
500
-
-
-
-
-
-
16
1,700
100.00%
-
-
유효

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제311-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
SK㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-17
-15
-13
-8
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
15
20
25
29
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
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-

기관투자자32
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
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-

기관투자자33
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
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기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
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-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
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-
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100
-
-
-
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
100
200
100
100
400
400
200
200
200
200
700
200
400
500
100
500
200
100
500
100
200
100
100
1,300
100
200
700

누적합계
100
300
400
500
900
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
2,800
3,000
3,400
3,900
4,000
4,500
4,700
4,800
5,300
5,400
5,600
5,700
5,800
7,100
7,200
7,400
8,100

[회차: 제311-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
SK㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-8
-7
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
3
8
10
15
20
29
30

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
300
300
100
100
200
200
100
300
100
200
100
100
100
1,300
200
200

누적합계
300
600
700
800
1,000
1,200
1,300
1,600
1,700
1,900
2,000
2,100
2,200
3,500
3,700
3,900

[회차: 제311-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
SK㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-17
-11
-10
-6
-3
-2
0
3

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
200
200
300
100
400
100
100
200

누적합계
100
300
500
800
900
1,300
1,400
1,500
1,700

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제311-1회 무보증사채

- 총 참여신청금액: 8,100억원
- 총 참여신청범위: -0.17%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 43건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 8,100억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 43건
제311-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,900억원
- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 23건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,900억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 23건
제311-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,700억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.03%p.
- 총 참여신청건수: 16건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,700억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 16건
① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.
② 2024년 05월 22일 진행한 당사의 수요예측에서 제311-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 810%에 해당하는 8,100억원이, 제311-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 390%에 해당하는 3,900억원이, 제311-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 340%에 해당하는 1,700억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.
각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제311-1회]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 한다.[제311-2회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.02%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 한다.
[제311-3회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.11%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.11%p.
를 가산한 이자율로 한다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 수요예측

(1) "대표주관회사"는 "기관투자자"를 대상으로 "인수규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자"중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 "수요예측"에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다.

1) 투자일임ㆍ신탁고객이 "기관투자자"일 것(단, "인수규정" 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 법 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 "기관투자자" 여부에 관계없이 참여가 가능하다.)

2) 투자일임ㆍ신탁고객이 "인수규정" 제17조의2 제6항 제2호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것

(2) "수요예측"은 "한국금융투자협회"의 "무보증사채 수요예측 모범규준"(2020. 7. 1. "한국금융투자협회" 개정)에 따라 진행하며, "수요예측"은 "한국금융투자협회"의 K-bond 프로그램을 이용한 접수 방법으로 진행한다. 단, 불가피한 상황이 발생한 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"는 협의하여 Fax 접수 등 "수요예측" 방법을 결정한다.

(3) "수요예측" 기간은 2024년 05월 22일 09시부터 16시까지로 한다.(4) "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리[제311-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제311-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제311-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율(5) "수요예측" 결과는 "대표주관회사"가 3년간 보관한다.

(6) "수요예측" 결과는 "발행회사"와 "대표주관회사"만 공유한다. 단, "수요예측"을 통해 "본 사채"의 발행금리와 발행금액이 결정되는 즉시 "대표주관회사"는 "인수회사"에게 이를 통지해야 하며, "수요예측" 실시 후 발행조건 확정에 따라 제출하는 정정신고서에 기업공시서식 작성기준에 따라 "수요예측" 결과를 공시한다. 또한, 법원, "금융위원회" 등 정부기관(준 정부기관 포함)으로부터 자료 등의 제출을 요구 받는 경우, 즉시 "발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공한다.

(7) "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "대표주관회사"가 "발행회사"와 협의하여 결정한다.

(8) "수요예측"에 따른 배정 후, "대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정 받을 투자자에게 송부한다.

(9) 불성실 수요예측 참여자의 관리: "대표주관회사"는 불성실 수요예측 참여행위 예방을 위한 사전 고지를 통해 실수요 기재를 유도하며, 불성실 수요예측 참여행위가 발생한 경우 관련사항을 지체없이 "한국금융투자협회"에 제출한다.

(10) "대표주관회사"는 "수요예측" 참여자가 원하는 경우 서로 다른 금리로 참여금액을 신청할 수 있도록 하여야 한다.

(11) "대표주관회사"는 "수요예측" 참여자가 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산 등)중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 "수요예측"에 참여하도록 하여야 한다.

(12) "대표주관회사"는 "수요예측" 참여금액의 합이 발행예정금액에 미치지 못하는 등 불가피한 경우를 제외하고, "수요예측" 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니된다. "수요예측" 종료 후, 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정요구명령 등으로 인하여 발행일정이 변경되더라도 "수요예측"을 재실시 하지 않는다.

(13) "대표주관회사"는 공모 희망금리의 최저 및 최고금리 사이(최저 및 최고금리를 포함한다)에 참여한 수요를 유효수요에서 제외하여서는 아니 된다. 다만, 통계적 사분위수를 활용한 기법 등 합리적인 통계기법 및 그 밖의 방법에 따라 유효수요가 아니라고 판단한 합리적 근거가 있을 때에 그 근거를 공개한 경우에는 그러하지 아니하다.

(14) 기타 본 목에서 정하지 않은 사항은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따른다.

나. 청약

(1) 일정

1) 청약일 : 2024년 05월 30일

2) 청약공고기간 : 증권신고서 수리일 이후부터 청약개시일까지

3) 청약서 제출기한: 2024년 05월 30일 09시부터 11시까지

4) 청약금 납입: 2024년 05월 30일 16시까지

(2) 청약대상 : "수요예측"에 참여하여 우선배정 받은 "기관투자자"만 청약할 수 있다. 단, "수요예측"을 통해 배정된 금액의 총 합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우 "기관투자자", "전문투자자" 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, "기관투자자" 및 "전문투자자"를 제외한 투자자를 말함. 이하 같음)도 청약에 참여할 수 있다.

(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자("자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제9조 제5항에 규정된 "전문투자자" 및 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제132조에 따라 "투자설명서"의 교부가 면제되는 자 제외)는 청약 전 다음과 같이 "투자설명서"를 교부받아야 한다.

1) 교부장소 : "인수단" 본점

2) 교부방법 : "본 사채"의 "투자설명서"는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다.

3) 교부일시 : 2024년 05월 30일

4) 기타사항 :

(가) "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 "투자설명서"를 교부 받은 후 청약서에 서명하여야 하며, "투자설명서"를 교부 받지 않고자 할 경우, "투자설명서" 수령거부의사를 서면, 팩스, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하여야 한다.

(나) "투자설명서" 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 팩스, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없다.

(4) 청약제한 : 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.

(5) 청약의 방법

1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 2024년 05월 30일 11시까지 청약취급처에 청약한다.

2) 청약서를 송부한 청약자는 청약일 당일 16시까지 청약금을 납부한다.

3) 각 "인수단"은 고객에게 청약받은 청약금 중 배정받은 "본 사채"의 전자등록총액에 해당하는 금액을 "납입처"에 납입하고, 미배정된 고객의 청약금은 청약 당일 17시까지 고객에게 반환한다.

(6) 청약단위: 전자등록금액은 일만원 단위로 하되, 최저청약금액은 50억원으로 하며, 50억원 이상은 50억원 단위로 한다. 또한, 청약자 1인당 "본 사채"에 청약하는 청약총액은 " 본 사채"의 전자등록총액을 초과하지 못한다.

(7) 청약취급처 : "대표주관회사"의 본점. 단, "대표주관회사"와 "인수단"이 협의한 경우에 한하여 "인수회사"에서 같은 방법으로 청약할 수 있다.

(8) 청약 증거금 : 사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약금은 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

(9) 사채금 납입일 : 2024년 05월 30일

(10) "본 사채"의 발행일 : 2024년 05월 30일

(11) "본 사채"의 납입을 맡을 기관(이하 "납입처") : (주)하나은행 SK센터지점

(12) 등록기관 : "본 사채"의 등록기관은 "한국예탁결제원"으로 하며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거하여 "전자등록"한다.

(13) "전자등록"신청

1) "발행회사"는 각 "인수단"이 총액인수한 채권에 대하여 납입기일에 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제24조에 의한 "전자등록"을 신청할 수 있다.

2) 각 "인수단"은 "발행회사"로 하여금 "전자등록"을 신청할 수 있도록 "전자등록" 내역을 "발행회사"에 통보하여야 한다. 단, "전자등록"신청에 관련한 사항은 인수계약서 제16조 제2항에 따라 "대표주관회사"에 위임한다.

※ 관련법규

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>제9조 (그 밖의 용어의 정의)⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는해당 투자자는 일반투자자로 본다.<개정 2009.2.3>1. 국가2. 한국은행3. 대통령령으로 정하는 금융기관4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자제124조 (정당한 투자설명서의 사용)①누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>제11조 (증권의 모집·매출)① 법 제9조제7항및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009.10.1., 2010.12.7., 2013.6.21., 2013.8.27., 2016.6.28., 2016.7.28.>1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가

가. 전문투자자

나. 삭제 <2016.6.28.>

다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인

라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업 인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다)

마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자

바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주

나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원

다. 발행인의 계열회사와 그 임원

라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주

마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원

바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인

사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자)법 제124조제1항각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.<개정 2009.7.1., 2013.6.21.>1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

<증권 인수업무 등에 관한 규정>제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 다만, 이 규정에서 정하지 아니한 용어는 관계법령에서 정하는 바에 따른다.8. "기관투자자"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 <신설 2009. 2. 26, 개정 2012. 1. 17, 2015. 6. 18>나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록한 자다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「지식경제부와 그 소속기관 직제」에 따른 우정사업본부 <신설 2012. 1.17>마. 법 제8조제6항의 금융투자업자(이하 “투자일임회사”라 한다)<개정 2015. 7. 16>바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 <신설 2014. 3. 20, 개정 2015. 6. 18, 2015. 7. 16>사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)<신설 2015. 6. 18>아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 “부동산신탁회사”라 한다)<신설 2015. 6. 18>

다. 배정

(1) "수요예측"에 참여한 "기관투자자" (이하 "수요예측 참여자"라 한다)가 "수요예측" 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금의 100%를 우선배정한다.

(2) "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액총액에 미달된 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 최종 청약금을 공제한 잔액을 청약일 당일 11시까지 청약 접수한 "전문투자자" 및 "기관투자자"와 일반투자자에게 배정할 수 있다. 단, 청약자의 질적인 측면을 고려하여 "대표주관회사"가 그 배정받는 자 등을 결정할 수 있으며, 필요 시 "인수단"과 협의하여 결정할 수 있다. 또한 "본 사채"의 배정은 "한국금융투자협회" “무보증사채 수요예측 모범규준”및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "대표주관회사"가 결정하되, "수요예측" 결과에 따른 유효수요의 범위를 반영하여 합리적으로 결정하며, “무보증사채 수요예측 모범규준”에 따라, "본 사채" "수요예측"에 참여한 투자자에 대해서는 "수요예측"에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대 배정한다.

(3) (2)에 따라 "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는 경우 다음의 방법으로 배정한다.

1) "기관투자자": 청약금에 비례하여 안분배정함을 원칙으로 하되, "인수단" 간 협의하여 조정할 수 있다.

2) "전문투자자" 및 일반투자자: "기관투자자" 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음의 방법으로 배정한다.

(가) 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정한다.

(나) 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다.

3) 상기 1), 2)의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 "인수비율"대로"인수단"이 인수하되, 최종 인수금액은"인수단"이 협의하여 결정한다. "인수단"은 각"인수단"별 인수금액을"본 사채"의 납입일 당일에"본 사채"의 "납입처"에 납입한다.

(4) 상기 (1) 내지 (3)의 방법으로 배정한 결과에도 불구하고 청약 종료일 16시까지 납부된 청약금이 "본 사채"의 전자등록총액에 미달하는 경우, 각 "인수단"의 "인수비율"에 따라 자기 책임 하에 처리하기로 한다. 단, 각 "인수단"의 최종 인수금액은 "인수단" 간 협의에 의하여 정할 수 있다.

(5) "본 사채"의 "인수단"은 "대표주관회사"가 납입일 당일 "수요예측" 및 청약의 결과를 반영하여 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임한다. "대표주관회사"는 선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행한다.

라. 일정(1) 납입기일: 2024년 05월 30일(2) 발행일: 2024년 05월 30일
마. 납입장소㈜하나은행 SK센터지점
바. 상장일정(1) 상장신청예정일: 2024년 05월 30일(2) 상장예정일: 2024년 05월 31일
사. 사채권 교부 관련본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며 사채권이나 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.
자. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항(1) 본 사채권의 원리금 지급은 SK㈜가 전적으로 책임을 집니다.(2) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용합니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 :
제311-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

105,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

105,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차 :
제311-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

40,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

35,000,000,000
0.30
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30
총액인수

부국증권(주
)

00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
15,000,000,000
0.30
총액인수

리딩투자증권
(주)

00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차 :
제311-3회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

15,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

15,000,000,000
0.30
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.30
총액인수

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.30
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 :
제311-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
210,000,000,000
2,000,000
-

[회 차 :
제311-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
120,000,000,000
2,000,000
-

[회 차 :
제311-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
1,000,000
-

다. 특약사항"인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다. 인수계약서 제17조(특약사항)

"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래 각호의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "대표주관회사"에게 통보하여야 한다. 다만, 금융감독원이나 "한국거래소"에 공시한 경우에는 "대표주관회사"에게 통보한 것으로 간주한다.

1. "발행회사"의 발행어음 및 수표의 부도 또는 은행거래가 정지된 때

2. 영업의 일부 또는 전부의 변경 또는 정지

3. 영업목적의 변경

4. 화재 홍수 등 천재지변, 재해로 인하여 "발행회사"에 막대한 손해가 발생한 때

5. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때

6. "발행회사" 자본총액의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있는 때

7. "발행회사" 자본총액의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있는 때

8. 기타 "발행회사"의 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때

9. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때

II. 증권의 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제311-1회 무보증사채
210,000,000,000
주1)
2027-05-28
-

제311-2회 무보증사채
120,000,000,000
주1)
2029-05-30
-

제311-3회 무보증사채
50,000,000,000
주1)
2031-05-30
-

합 계
250,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율은 아래의 기준으로 결정될 예정입니다.
[제311-1회]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
3
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 한다.[제311-2회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.02%p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
5
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 한다.
[제311-3회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.11%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주)
7
년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.11%p.
를 가산한 이자율로 한다.

나. 기한의 이익 상실에 관한 사항 ("사채관리계약서 제1-2조 14항")

가. 기한의 이익 상실(1) 기한의 이익의 즉시 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “사채관리회사”에게 이를 통지하여야 한다.(가) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우(나) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “발행회사”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “발행회사”가 이에 동의(“발행회사” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “발행회사”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.(다) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우(라) “발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)(마) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우(바) “본 사채”의 만기가 도래하였음에도 “발행회사”가 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우(사) “발행회사”가 “본 사채” 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우(아) “발행회사”가 기업구조조정 촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)(자) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우(차) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우(“중요한 영업”이라 함은 “발행회사”의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 “발행회사”가 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)(2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “본 사채”의 사채권자 및 “사채관리회사”는 사채권자집회의 결의에 따라 “발행회사”에 대한 서면통지를 함으로써 “발행회사”가 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우(나) “본 사채”에 의한 채무를 제외한 “발행회사”의 채무 중 원금 오백억원(\50,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우(다) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우(라) “발행회사”가 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우(본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)(마) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우(바) “발행회사”가 (라) 기재 각 의무를 제외한 “본 계약”상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “사채관리회사”나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “발행회사”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우(사) 기타 “발행회사”의 “본 사채”의 원리금지급의무 기타 “본 계약”상 의무의 이행능력에 중대한 부정적 영향을 미치는 사유가 발생한 때(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “사채관리회사”에게도 통지하여야 한다.(4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “발행회사”는 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한의 이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우(나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우(2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한의 이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한의 이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다.다. 기한의 이익 상실의 취소사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다)와 ㉡ ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “사채관리회사”가 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “사채관리회사”에게 지급하거나 예치할 것라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법“사채관리회사”는 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.(가) “본 사채”에 대한 보증 또는 담보의 요구(나) 기타 “본 사채”의 원리금 지급 및 “본 계약”상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치

다. 중도상환을 청구할 수 있는 권리(Call Option 등)의 부여 현황당사가 발행하는 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않으며, 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권 또한 부여되어있지않습니다.
라. 사채 보유자의 권리 순위본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.
마. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도
지배구조변경 제한

내용
계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금지급

부채비율200% 이하

(별도기준)

자기자본의500%

(별도기준)

자산총액100%(별도기준)
사채관리계약서 제2-5조의2

※ 발행회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제2-1조 내지 제2-8조")

제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① “발행회사”는 사채권자에게 “본 사채”의 발행조건 및 “본 계약”에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다.② “발행회사”는 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본 사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 (주)하나은행 SK센터지점에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “발행회사”는 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.③ “발행회사”가 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이율에 따라 계산한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날("본 계약" 제1-2조 제14호에 따라 기한의 이익이 상실된 경우에는 기한의 이익상실에 따른 변제기일) 다음날부터 실제 지급일까지 계산 한다.

제2-2조(조달자금의 사용) ① “발행회사”는 “본 사채”의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② “발행회사”는 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.
제2-3조(재무비율등의 유지) “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다. 1. “발행회사”는 부채비율을 200% 이하로 유지하여야 한다(동 재무비율은 별도 재무제표를 기준으로 한다). 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 ‘부채비율’은 79.83%, 부채규모는 [12,890,292]백만원이다.
제2-4조(담보권설정등의제한) ① “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “발행회사” 또는 타인의 채무를 위하여 “발행회사”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니 된다. 다만, “본 사채”의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “사채관리회사”가 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’ 2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’4. “본 사채” 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 “최근 보고서”상 ‘자기자본’의 500%를 넘지 않는 경우(별도기준). 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 0원이며 이는 “발행회사”의 “최근 보고서”상 ‘자기자본’의 0%이다.5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우6. 프로젝트에 참가 또는 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증8. 발행회사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증③ 제1항에 따라 “본 사채”를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “발행회사”가 부담하며 “사채관리회사”의 요청이 있는 경우 “발행회사”는 이를 선지급 하여야 한다.④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “사채관리회사”는 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다.

제2-5조(자산의 처분제한) ① “발행회사”는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100%(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 자산규모(자산총계)는 [29,036,780]백만원이다.② “발행회사”는 매매/양도/임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 “본 사채”보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다.③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.1. “발행회사”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분

제2-5조의2(지배구조변경 제한) ① “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “발행회사”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 다음 각 호의 사유를 말한다.1. “발행회사”가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우 단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 “발행회사”가 속한 상호출자제한기업집단은 "에스케이" 이다.② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다.1. “발행회사”는 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체없이 “사채관리회사”에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.가. 지배구조변경 발생에 관한 사항나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 [100%]이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용(상환가격은 상환금액의 100% 이상)라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상)마. 상환대금 지급일자(상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내)2. “발행회사”는 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다.③ “사채관리회사”는 제2항제1호에 따른 통지를 받은 경우 그 내용과 통지시기를 지체없이 공고하여야 한다.

제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①“발행회사”는 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 “본 사채”와 관련하여 <별지> 서식의 『사채관리계약이행상황보고서』를 작성하여 “사채관리회사”에게 제출하여야 한다.②제1항의 『사채관리계약이행상황보고서』에는 “발행회사”의 외부감사인이『사채관리계약이행상황보고서』의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단, 『사채관리계약이행상황보고서』의 내용이 “발행회사”의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. ③ “발행회사”는 제1항의 『사채관리계약이행상황보고서』에 “발행회사”의 대표이사가 기명날인, 재무담당책임자가 기명날인 또는 서명하도록 하여야 한다.④ “사채관리회사”는 『사채관리계약이행상황보고서』를 “사채관리회사”의 홈페이지에 게재하여야 한다.

제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① “발행회사”는 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.② “발행회사”가 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체없이 신고한 내용을 “사채관리회사”에게 통지하여야한다.③ “발행회사”는 ‘기한의 이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체없이 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.④ “발행회사”는 “본 사채” 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우에는 이를 “사채관리회사”에게 즉시 통지하여야 한다.⑤ “사채관리회사”는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “발행회사”로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다.

제2-8조(발행회사의 책임) “발행회사”가 “본 계약”과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “사채관리회사” 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “발행회사”는 이에 대하여 배상의 책임을 진다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
제311-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
210,000,000,000
2,000,000
-

[회 차 :
제311-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
120,000,000,000
2,000,000
-

[회 차 :
제311-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
1,000,000
-

나. 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부

구 분
해당 여부

주주 관계
사채관리회사가 발행회사의 최대주주 또는 주요주주 여부
해당 없음

계열회사 관계
사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부
해당 없음

임원겸임 관계
사채관리회사의 임원과발행회사 임원 간 겸직 여부
해당 없음

채권인수 관계
사채관리회사의주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부
해당 없음

기타 이해관계
사채관리회사와 발행회사 간사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부
해당 없음

다. 사채관리실적

기준일: 2024년 05월 17일

구분
실적

2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

계약체결 건수
82건
94건
69건
94건
68건

계약체결 위탁금액
155,010억원
186,120억원
136,660억원
206,840억원
148,570억원

라. 사채관리회사, 담당 조직 및 연락처

사채관리회사
담당조직
연락처

한국예탁결제원
채권등록부 채권등록2팀
02-3774-3304/3305

마. 사채관리회사의 권한("사채관리계약서 제4-1조, 제4-2조")

제4-1조(사채관리회사의 권한) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “사채관리회사”가 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “사채관리회사”가 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “사채관리회사”는 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “사채관리회사”는 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. “발행회사”가 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항② 제1항의 행위 외에도 “사채관리회사”는 “본 사채”의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상·재판외의 행위를 할 수 있다.③ “사채관리회사”는 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. “본 사채”의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : “본 사채” 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “발행회사”의 “본 계약” 위반에 대한 책임의 면제 등④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “사채관리회사“가 지출하는 모든 비용은 이를 “발행회사”의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “사채관리회사”는 “발행회사”로부터 “본 사채”의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “사채관리회사”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “발행회사”로부터 “본 사채”에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “발행회사”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “사채관리회사”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “사채관리회사”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ “발행회사” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “사채관리회사”는 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “발행회사”로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “사채관리회사”는 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ “사채관리회사”는 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”이라 한다)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “사채관리회사”는 이를 공고하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 “사채관리회사”는 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 "보관금원"을 ‘본 사채의 미상환잔액’에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 "전자증권법" 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 “사채관리회사”는 교부받은 사채권이나 "소유자증명서"에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명 날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 “사채관리회사”가 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 "소유자증명서"를 다시 “사채관리회사”에게 교부하여야 한다. ⑩ '본 사채의 미상환 잔액'을 산정함에 있어 “사채관리회사”가 사채권자가 제공한 "소유자증명서"나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 “사채관리회사”는 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료 시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 "소유자증명서"를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안은 이자가 발생하지 아니하며 “사채관리회사”는 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다.

제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “발행회사”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “발행회사”는 이에 성실히 협력하여야 한다.1. “발행회사”가 “본 계약”을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우2. 기타 “본 사채”의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우② 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “사채관리회사”에게 서면으로 요구하는 경우 “사채관리회사”는 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “사채관리회사”가 “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “사채관리회사”는 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 조사요구에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “사채관리회사”가 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “사채관리회사”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “발행회사”가 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “발행회사”가 이를 부담하지 아니한다. ⑤ “발행회사”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “사채관리회사”는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “발행회사”가 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법적 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “발행회사”의 "본 계약"상 의무위반을 구성한다.

바. 사채관리회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제4-3조, 제4-4조")

제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① “발행회사”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “발행회사”에 대하여 기한의 이익이 상실된 경우에는 “사채관리회사”는 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “발행회사”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “사채관리회사”가 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.④ “사채관리회사”는 “발행회사”에게 “본 계약” 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “사채관리회사”가 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다.

제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “사채관리회사”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “사채관리회사”가 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, “본 계약”에 따라 “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “발행회사”의 "본 계약" 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “사채관리회사”가 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.② “사채관리회사”는 선량한 관리자의 주의로써 “본 계약”상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “사채관리회사”가 “본 계약”이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다.

사. 사채관리회사의 사임("사채모집위탁계약서 제4-6조")

제4-6조(사채관리회사의 사임) ① “사채관리회사”는 “본 계약”의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “사채관리회사”가 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌 사유가 있음에도 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “사채관리회사”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “사채관리회사”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “사채관리회사”는 본 계약상 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “사채관리회사”는 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “사채관리회사”의 부담으로 한다.② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “발행회사”는 사채권자집회의 동의를 얻어 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ “사채관리회사”가 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.④ “사채관리회사”는 “발행회사”와 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ “사채관리회사”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 “본 계약”상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다.

아. 기타 사항 사채관리회사인 한국예탁결제원은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서(구 사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다.본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 SK㈜의 책임입니다. 투자자께서는발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.

III. 투자위험요소

1. 사업위험

[1. 글로벌 실물 경기 침체에 대한 위험]2024년 현재, 코로나19 이후 글로벌 공급망 병목현상으로 인한 인플레이션 및 우크라이나-러시아 전쟁, 이스라엘-하마스 무력충돌 등과 같은 외교적 마찰 및 국가간 무역 갈등으로 인해 중장기적으로는 세계 경기의 저성장 기조가 이어질 수 있으므로, 세계 경기 추이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.
글
로벌 실물 경기 침체와 국가간 외교 및 무역 갈등 확산으로부터 기인한 경제 악화는 향후에도 한동안 지속될 수 있으니, 투자자께서는 글로벌 실물 경제와 국내 증권 시장 환경을 지속적으로 관찰하시며 투자 의사결정을 내리시기 바랍니다.

2024년 현재, 코로나19 이후 글로벌 공급망 병목현상으로 인한 인플레이션 및 우크라이나-러시아 전쟁, 이스라엘-하마스 무력충돌 등과 같은 외교적 마찰 및 국가간 무역 갈등으로 인해 중장기적으로는 세계 경기의 저성장 기조가 이어질 수 있으므로, 세계 경기 추이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

[IMF 세계 경제성장 전망]

(단위: %,%p.)

구분
2023년
2024년
2025년

24.1월(A)
24.4월(B)
조정폭(B-A)
24.1월(C)
24.4월(D)
조정폭(D-C)

세계

3.2
3.1
3.2
+0.1
3.2
3.2
-

선진국

1.6
1.5
1.7
+0.2
1.8
1.8
-

미국

2.5
2.1
2.7
+0.6
1.7
1.7
+0.2

유로존

0.4
0.9
0.8
-0.1
1.7
1.7
-0.2

독일

-0.3
0.5
0.2
-0.3
1.6
1.6
-0.3

프랑스

0.9
1.0
0.7
-0.3
1.7
1.7
-0.3

이탈리아

0.9
0.7
0.7
-
1.1
1.1
-0.4

스페인

2.5
1.5
1.9
+0.4
2.1
2.1
-

일본

1.9
0.9
0.9
-
0.8
0.8
+0.2

영국

0.1
0.6
0.5
-0.1
1.6
1.6
-0.1

캐나다

1.1
1.4
1.2
-0.2
2.3
2.3
-

한국

1.4
2.3
2.3
-
2.3
2.3
-

기타선진국

1.8
2.1
2.0
-0.1
2.5
2.5
-0.1

출처: IMF World Economic Outlook Update(2024.04)

2024년 04월 국제통화기금(IMF)이 발표한 '세계경제전망(World Economic Outlook)'에 따르면, IMF는 2024년 세계 경제 성장률 전망치를 3.2%로 1월 전망했던 3.1% 대비 0.1%p 상향 조정하였고, 2025년 세계 경제 성장률 전망치는 3.2%로 1월 전망과 동일하게 유지하였습니다. 주요 선진국 중 미국의 2024년 성장률 전망치를 1월 전망치였던 2.1% 대비 0.6%p 상향조정한 2.7%로 전망하였으나, 유로존 전망치는 1월 전망 대비 0.1%p 하향조정한 0.8%로 전망하였습니다. 한국의 2024년 경제 성장률 전망치는 1월 전망과 동일한 2.3%로 전망하였습니다.IMF는 '24년 성장률에 대해 상, 하방 요인이 균형을 이루고 있는 것으로 평가하였습니다. 전세계적으로 선거의 해를 맞아 각 국의 재정부양 확대, 조기 금리 인하, AI 발전에 따른 생산성 향상, 성공적인 구조개혁 추진 등을 성장률을 높일 상방 요인으로 제시하였습니다. 반면, 지정학적 갈등 확산, 고금리하 높은 부채 수준, 중국의 경기둔화 등을 성장률을 제약할 우려가 있는 하방 요인으로 제시하였습니다.

[최근 5개년 한국 무역의존도 추이]

구분
2019
2020
2021
2022
2023

수출금액 (천불)
542,232,610
512,498,038
644,400,368
683,584,760
632,225,824

수입금액 (천불)
503,342,947
467,632,763
615,093,447
731,369,657
642,572,126

국내총생산(억달러)
16,510.1
16,446.1
18,176.9
16,732.6
17,131.20

수출비중
31.43%
29.71%
37.35%
39.62%
36.90%

수입비중
29.18%
27.11%
35.65%
42.39%
37.51%

수출입비중
60.61%
56.81%
73.01%
82.02%
74.41%

출처 : KOSIS 국가통계포털

한국은 전체 수출입총액을 국내총생산(GDP)으로 나눈 수치인 무역의존도가 높은 나라로 2023년 무역 의존도는 74.41%, 2021년 무역 의존도는 82.02%를 기록하였습니다. 무역 의존도는 제한된 내수 시장과 수출 주도로 성장해온 경제 구조상 무역의존도가 미국, 일본 등 주요 선진국보다 높은 편입니다. 이처럼 무역의존도가 높다는 것은 국내 경기가 글로벌 경기상황에 큰 영향을 받을 수 있음을 의미합니다.글로벌 실물 경기 침체와 국가간 외교 및 무역 갈등 확산으로부터 기인한 경제 악화는 향후에도 한동안 지속될 수 있으니, 투자자께서는 글로벌 실물 경제와 국내 증권 시장 환경을 지속적으로 관찰하시며 투자 의사결정을 내리시기 바랍니다.

■ SK(주) 사업위험

● 지주회사 사업

[2. 지주회사의 특성에 따른 위험]SK(주)는 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 설립된 SK그룹의 지주회사입니다. 지주회사는 자회사 및 관계회사로부터 받는 배당금 수익 등을 주된 수입원으로 하기 때문에
자회사 및 관계회사의 실적이 악화될 경우 지주회사의 수익도 악화될수 있습니다. 또한 지주회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 규정에 따라 제한된 행위들이 있으며 이를 위반할 시 제재를 받을 수 있습니다. 2020년 12월 9일
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)이 국회 본회의를 통과하였으며, 확정된 공정거래법이 2021년 12월 30일부로 시행되고 있습니다. 이에 따라 SK(주)를 포함한
지주회사 및 상호출자제한기업집단에 속하는 기업들은 일정 부분 사업 영향을 받을 가능성이 있으므로, 투자자 여러분께서는 이러한 지주회사의 특성을 고려하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

SK(주)는 2015년 8월 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 설립된 SK그룹의 지주회사로2024년 1분기 기준 당사의 연결대상 종속회사는 SK이노베이션, SK텔레콤, SK스퀘어, SK네트웍스 등 총 698개사입니다.지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.한편, 2016년 9월 공정거래위원회는 공정거래법 시행령 개정안에 대하여 발표하였습니다. 동 개정안에 따르면, 공정거래법 상 지주회사 요건을 기존 자산총액 1,000억원 이상인 회사에서 자산총액 5,000억원 이상인 회사로 자산요건이 상향되며, 자산요건 상향관련 규정은 2017년 7월 1일부터 시행되었습니다. 개정 시행령 시행 이전에 지주회사로 설립ㆍ전환한 자산 1천억 원 ~ 5천억 원인 기존 지주회사는 10년의 경과조치 기간을 두고 자산요건(5천억 원)을 충족하지 않더라도 공정거래법상 지주회사로 인정하는 것으로 되어 있습니다.

※공정거래위원회 공정거래법 시행령 개정안

□ 규제 대상 지주회사 자산 요건 상향(안 제2조제1ㆍ5항 및 부칙 제2조)

ㅇ 지주회사 설립ㆍ전환 요건* 중 자산 요건을 현행 1천억 원 이상에서 5천억 원 이상으로 상향함.

* 현행 지주회사 설립ㆍ전환 요건(시행령 제2조) :①자산총액 1천억 원 이상(자산요건),②자회사 주식가액 총합계가 지주회사 자산총액의 50% 이상(지주비율요건)

ㅇ 또한, 지주회사 자산 요건에 대한 재검토(3년 주기) 근거 규정*을 마련함.

* 국민경제 규모 변화, 지주회사 자산총액 변화, 지주회사 간 자산총액 차이 등을 재검토 고려요소로 명시함.

ㅇ 한편, 개정 시행령 시행('17.7.1.) 전에 지주회사로 설립ㆍ전환한 자산 1~5천억 원인 기존 지주회사와 관련하여 2027년 6월 30일까지 개정규정에 따른 자산 요건(5천억 원)을 충족하도록 하되, 개정 시행령 시행 이후 공정위에 지주회사 제외 신고를 한 경우에는 신고한 날부터 지주회사에서 제외되도록 부칙 경과조치 규정을 두었음.

지주회사의 장점은 ① 순환형 출자구조로 인한 자회사간 경영위험 전이 해소, ② 독립적 의사결정 강화 및 권한과 책임의 명확성 제고로 기업성과의 평가 용이, ③ 한정된 자원의 효율적 배분을 통한 핵심역량 강화, ④ 지주회사의 안정적인 재무구조로 저리의 자금조달 용이, ⑤ 신사업의 진출 및 기존사업의 신속한 탈출 등 구조조정 용이, ⑥ 지주회사 브랜드를 통한 통합 브랜드 마케팅 강화 및 지배구조개선을 통한 대외 기업 이미지 쇄신 가능 등이 있습니다.

[지주회사제도의 장점]

장 점
내 용

기업구조조정 원활화
- 자회사별 사업부문 분리로 전사 경영전략에 따라 매각ㆍ인수 등이 수월해짐- 부실 계열사 매각이 용이하여 기업집단 전체로 위기가 전이되는 것을 방지

신사업 위험 축소를 통한 투자 활성화
- 다양한 계열사의 사업 노하우를 축적하여 신규사업에 대한 지주회사의 체계적인 관리를 통해 리스크를 축소

의사결정 및 업무배분 효율성 증대
- 전사 경영전략 수립 및 자회사별 경영에 대해 지주회사가 집중적ㆍ종합적으로 의사결정을 수행함으로써 효율적 역할 분담과 신속한 경영의사결정이 가능해짐

소유구조 단순화
- 지주회사-자회사-손자회사로 이어지는 수직적 출자구조로 인해 기업집단 내 지배구조가 단순해지며 책임 소재가 명확해짐

공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2023년 기준 총 172개사(일반 162개, 금융 10개)로써 전년 총 168개사(일반 158개, 금융 10개) 대비 4개사 증가하였습니다. 그 중 지주회사를 보유하고 있는 대기업집단은 82개 집단 중 42개 집단으로 전년(76개 집단 중 37개 집단)보다 5개 증가하였습니다.

[연도별 공정거래법 상 지주회사 추이]

(단위 : 개)

구분

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

합계

172
168
168
164
173
173
193
162

140

132

127

115

105

96

일반 지주회사

162
158
158
154
163
164
183
152

130

117

114

103

92

84

금융 지주회사

10
10
10
10
10
9
10
10

10

15

13

12

13

12

증가율

2%
-
2%
-5%
-
-10%
19%
16%

6%

4%

10%

10%

9%

9%

자료 : 공정거래위원회(2023.12)주1) 2010년~2020년 및 2023년 수치는 9월말 기준, 2020년~2021년 수치는 12월말 기준주2) 증가율은 전년도 수치 대비 증가율

지주회사의 주요 수입은 용역 및 브랜드사용료, 배당금 수익 등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 또한 순수지주회사의 경우 일반 제조업체 및 서비스업체 등과는 달리 영업활동을 통한 수익창출이 불가능한 점도관계회사에 대한 의존도를 높이는 원인 중 하나입니다. 이러한 이유 등으로 인해 향후 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다.

[지주회사 및 자회사에 대한 규제 요약]

종 류
내 용

지주회사에 대한 규제
- 부채비율 200% 초과 금지- 금융회사ㆍ비금융회사 주식 동시 소유금지- 자회사 외 계열회사 주식 소유 금지- 자회사에 대한 최소 지분율 : 상장회사 30%, 비상장회사 50%- 비계열회사 주식 5% 초과 소유 금지

자회사 및 손자회사에대한 규제
- 자회사는 손자회사 주식만을, 손자회사는 증손회사 주식만을 소유 가능- 손자회사에 대한 최소 지분율 : 상장회사 30%, 비상장회사 50%- 손자회사의 경우 증손회사의 지분 100%를 보유하는 경우에만 국내계열회사 주식 보유 허용

자료 : 공정거래위원회

한편, 공정거래위원회는 2018년 8월 24일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)에 대하여 입법예고를 한 바 있으며, 11월 27일 국무회의 의결이 완료되었습니다. 그러나, 동 개정안 중 절차법제 일부만 2020년 4월 29일 본회의를 통과하였으며 개정에 이르지 못한 내용은 20대 국회 임기만료로 자동 폐기되었습니다. 이에 공정거래위원회는 공정거래법 개정 재추진을 위하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정안을 2020년 6월 11일부터 7월 21일까지 40일간 입법예고한 바 있으며, 동 전부개정안은 자동 폐기된 전부개정안과 사실상 동일한 내용입니다. 이후 2020년 12월 9일 동 개정안은 국회 본 회의를 통과하였으며, 2021년 12월 30일부터 시행되고 있습니다. 이에 따라 SK(주)를 포함한 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 지주회사 및 상호출자제한기업집단에 속해있는 기업들은 일정 부분 영향을 받을 가능성이 있습니다. 지주회사 또는 상호출자제한기업집단 규제와 관련하여 중요하다고 판단되는 개정법률(안)의 개정 취지 및 내용은 다음과 같습니다.

[독점규제 및 공정거래에 관한 법률전부개정법률(안) 입법예고(2020.06.11)]

구 분
개정 취지

지주회사의 자회사ㆍ손자회사 지분율 상향(안 제18조)

1) 현행 지주회사의 자회사ㆍ손자회사 지분율 요건이 높지 않아 대기업이 적은 자본으로 과도하게 지배력을 확대할 수 있고, 이렇게 형성된 자회사ㆍ손자회사 등과의 거래를 통해 배당 외의 편법적 방식으로 수익을 수취할 수 있는 문제가 있음.

2) 지주회사를 통한 과도한 지배력 확대를 억지하기 위하여 새로이 설립되거나 전환되는 지주회사(기존 지주회사가 자회사ㆍ손자회사를 신규 편입하는 경우에는 기존 지주회사도 해당)에 한하여 자회사ㆍ손자회사 지분율 요건을 현행(상장 20%, 비상장 40%)보다 상향(상장 30%, 비상장 50%)함.

상호출자제한기업집단 소속회사의 기존 순환출자에 대한 의결권 제한(안 제22조)

1) 공정거래법은 상호출자제한기업집단에 속하는 회사에 대하여 신규 순환출자를 형성하거나 강화하는 행위를 금지하고 있으나, 상호출자제한기업집단 지정 전에 이미 다수의 순환출자를 보유하고 있었던 기업집단의 경우에는 지정 후 기존에 보유하던 순환출자로 인한 문제를 해소하기 어려운 측면이 있음.

2) 상호출자제한기업집단으로 지정이 예상되는 기업집단이 그 지정 전까지 순환출자를 해소하지 아니하여 순환출자 금지 규정을 면탈하는 일이 발생하지 아니하도록 새로이 상호출자제한 기업집단으로 지정되는 기업집단의 경우에는 지정 전부터 보유한 기존 순환출자에 대해서도 의결권을 제한함.

대기업집단 소속 공익법인의 의결권 제한 규정 신설(안 제24조, 제28조)

1) 공시대상기업집단 소속 공익법인은 현행 공정거래법상 별도 규제를 받지 않아 공익법인으로서 세금혜택을 받으면서 동일인 등의 기업집단에 대한 지배력 확대 및 사익편취 수단으로 이용될 우려가 있음.

2) 공시대상기업집단 소속 공익법인은 계열사 주식에 대한 거래 및 일정 규모 이상의 내부거래에 대하여 이사회 의결을 거친 후 이를 공시하도록 함.

3) 특히 상호출자제한기업집단 소속 공익법인의 국내 계열회사 주식에 대한 의결권 행사는 원칙적으로 제한하되, 계열회사가 상장회사인 경우에는 임원임면, 합병 등의 사유에 한하여 특수관계인과 합산하여 15% 한도 내에서 의결권 행사를 허용함.

사익편취 규제대상 확대(안 제46조)

1) 현행 공정거래법은 대기업집단의 경제력집중을 심화시키고 중소기업의 공정한 경쟁 기반을 훼손하는 부당내부거래를 근절하기 위해 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정)이 30% 이상 지분을 보유한 상장 계열회사와, 20% 이상 지분을 보유한 비상장 계열회사는 해당 특수관계인에게 부당한 이익제공을 하지 못하도록 하고 있으나, 규제기준에 못 미치는 회사의 내부거래 비중이 더 높은 것으로 나타나는 등 규제의 실효성이 미흡한 측면이 있음.

2) 상장회사와 비상장회사 간 상이한 규제기준을 상장ㆍ비상장사 구분 없이 총수일가 등 특수관계인이 20% 이상 지분을 보유한 회사로 일원화하고, 동시에 이들 회사가 50%를 초과하는 지분을 보유한 자회사까지 규제대상에 포함시켜 사익편취 규제 적용대상을 확대함.

자료 : 법제처

[공정거래법 전면개편 추진 경과]

추진 사항
일 정

법 집행 체계 개선 TF
2017년 8월 ~ 2018년 2월

공정거래법 전면개편 특위
2018년 3월 ~ 2018년 7월

입법예고
2018년 8월 24일 ~ 2018년 10월 4일

공청회
2018년 9월 28일

규제개혁위원회 심사 완료
2018년 11월 9일

법제처 심사 완료
2018년 11월 21일

국무회의 심의 및 의결
2018년 11월 27일

정무위원회 상정
2019년 3월 29일

일부 절차법제 국회 통과
2020년 4월 29일

20대 국회 임기만료로 자동 폐기
2020년 5월 29일

입법예고
2020년 6월 11일 ~ 2020년 7월 21일

공정거래법 전면개편 국회 본회의 통과
2020년 12월 9일

전면 개정 공정거래법 공포
2020년 12월 29일

시행
2021년 12월 30일

자료 : 공정거래위원회, 언론 자료

독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서는 지주회사의 행위제한요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제38조 제3항에 따라 과징금을 부과 받을 수 있으며, 동법 제124조 및 제128조에 의한 벌칙을 부과 받을 수 있습니다.

[공정거래법상 지주회사 행위제한 위반에 대한 제재 관련 규정]

※ 관련법규 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』

제38조(과징금)① 공정거래위원회는 제21조(상호출자의 금지 등) 또는 제22조(순환출자의 금지 등)를 위반하여 주식을 취득 또는 소유한 회사에 위반행위로 취득 또는 소유한 주식의 취득가액에 100분의 20을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

② 공정거래위원회는 제24조(계열회사에 대한 채무보증의 금지)를 위반하여 채무보증을 한 회사에 해당 법위반 채무보증액에 100분의 20을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

③ 공정거래위원회는 제18조(지주회사 등의 행위제한 등) 제2항부터 제5항까지, 제20조(일반지주회사의 금융회사 주식 소유 제한에 관한 특례) 제2항 또는 제3항의 규정을 위반한 자에게 다음 각 호의 구분에 따른 금액에 100분의 20을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제18조제2항제1호를 위반한 경우: 대통령령으로 정하는 대차대조표(이하 이 항에서 “기준대차대조표”라 한다)상 자본총액의 2배를 초과한 부채액

2. 제18조제2항제2호를 위반한 경우: 해당 자회사 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액에 다음 각 목의 비율에서 그 자회사 주식의 소유비율을 뺀 비율을 곱한 금액을 그 자회사 주식의 소유비율로 나누어 산출한 금액

가. 해당 자회사가 상장법인 또는 국외상장법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 30

나. 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20

다. 가목 및 나목에 해당하지 아니하는 경우에는 100분의 50

3. 제18조제2항제3호부터 제5호까지, 같은 조 제3항제2호ㆍ제3호, 같은 조 제4항제1호부터 제4호까지 또는 같은 조 제5항을 위반한 경우: 위반하여 소유하는 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액

4. 제18조제3항제1호를 위반한 경우: 해당 손자회사 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액에 다음 각 목의 비율에서 그 손자회사 주식의 소유비율을 뺀 비율을 곱한 금액을 그 손자회사 주식의 소유비율로 나누어 산출한 금액

가. 해당 손자회사가 상장법인 또는 국외상장법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 30

나. 해당 손자회사가 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20

다. 가목 및 나목에 해당하지 아니하는 손자회사의 경우에는 100분의 50

5. 제18조제4항제5호를 위반한 경우: 해당 손자회사인 벤처지주회사가 발행주식총수의 100분의 50 미만을 소유하고 있는 국내 계열회사 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액에 100분의 50의 비율에서 그 국내 계열회사 주식의 소유비율을 뺀 비율을 곱한 금액을 그 국내 계열회사 주식의 소유비율로 나누어 산출한 금액

6. 제20조제2항을 위반한 경우: 해당 자회사 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액을 그 자회사 주식의 소유비율로 나눈 금액에 해당 자회사 발행주식 중 자신이 보유하지 않은 주식의 비율을 곱하여 산출한 금액

7. 제20조제3항제1호를 위반한 경우: 기준대차대조표상 자본총액의 2배를 초과한 부채액

8. 제20조제3항제4호를 위반한 경우: 위반에 해당하는 만큼의 출자금액

9. 제20조제3항제5호를 위반한 경우: 위반하여 소유하는 주식, 채권 등의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액

10. 제20조제3항제6호를 위반한 경우: 위반하여 소유하도록 한 주식, 채권 등의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액

제124조(벌칙)① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제5조를 위반하여 남용행위를 한 자

2. 제13조 또는 제36조를 위반하여 탈법행위를 한 자

3. 제15조, 제23조, 제25조 또는 제39조를 위반하여 의결권을 행사한 자

4. 제18조제2항부터 제5항까지의 규정을 위반한 자

5. 제19조를 위반하여 지주회사를 설립하거나 지주회사로 전환한 자

6. 제20조제2항 또는 제3항을 위반한 자

7. 제21조 또는 제22조를 위반하여 주식을 취득하거나 소유하고 있는 자

8. 제24조를 위반하여 채무보증을 하고 있는 자

9. 제40조제1항을 위반하여 부당한 공동행위를 한 자 또는 이를 하도록 한 자

10. 제45조제1항제9호, 제47조제1항 또는 제4항을 위반한 자

11. 제48조를 위반한 자

12. 제51조제1항제1호를 위반하여 사업자단체의 금지행위를 한 자

13. 제81조제2항에 따른 조사 시 폭언ㆍ폭행, 고의적인 현장진입 저지ㆍ지연 등을 통하여 조사를 거부ㆍ방해 또는 기피한 자

② 제1항의 징역형과 벌금형은 병과(倂科)할 수 있다.

제128조(양벌규정)법인(법인격이 없는 단체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제124조부터 제126조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

SK(주)는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 SK그룹의 지주회사로 연결 대상 종속회사 및 지분법 적용회사인 자회사의 영업활동에 따라 K-IFRS 연결 기준 수익성이 영향을 받고 있으며, 자회사의 영업활동 결과 지급되는 배당금에 따라 K-IFRS 별도 기준 수익성이 영향을 받고 있습니다.자회사의 영업활동에 따라 SK(주)의 실적이 영향을 받게 되는 바, 자회사의 사업위험을 구분하여 기재하오니 투자자 여러분께서는 이 점 참고하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.

● IT사업 및 유통업 부문

[
3-1. IT 서비스 시장 성숙에 따른 성장세 둔화 위험]
기업의 전산시스템 보편화 이후 기업들의 신규 투자 및 대형 프로젝트 물량 감소로 인해 IT 서비스 시장은 전반적으로 성장세가 둔화되는 등 성숙기로 접어들고 있는 추세입니다만, 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI 사업이 지속 지탱할 것으로 예상됩니다. 이에 시장 전체로는 전년 대비 3.3% 성장할 것으로 예상되며, 2026년까지 연평균 2.5%의 성장이 전망됩니다.
하지만, IT 신기술 대규모 투자 이후 저성장 기조가 나타날 수 있으며, 아웃소싱 서비스 또한 IT컨설팅 및 시스템통합 서비스 시장의 성숙으로 그 성장세가 둔화될 가능성이 존재합니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

IT서비스업이란 통신 및 정보기술을 기반으로 한 서비스업으로 하드웨어 운영 및 설치부터 소프트웨어 개발 및 컨설팅, 프로세스 관리 등이 주요 사업입니다. 즉, 최적의정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력을 제고하고, 해당 업무 및 사업의 부가가치를 높이는 것이 IT서비스업의 목적입니다. IT서비스업은 과거 정보시스템 구축을 위한 SI보다 확대된 개념으로 소프트웨어와도 밀접한 관계가 있으며, 한국소프트웨어진흥원은 IT서비스와 소프트웨어를 분리하지 않고 디지털콘텐츠 개발, IT서비스 등을 통칭하여 소프트웨어산업으로 분류하기도 합니다.국내 IT컨설팅/SI 시장은 2000년대 초부터 2010년도까지 금융권의 차세대 시스템 구축, 일반기업의 ERP 시스템 구축, 정부의 조달시스템 및 국가재정회계시스템 구축등 대형프로젝트 수요에 힘입어 연평균 10% 이상의 성장률을 나타냈습니다. 2013년이후 국내 기업들의 전산시스템 보편화 이후 신규투자 및 대형프로젝트의 물량 축소로 인해 신규 수요가 감소하는 추세를 나타냈습니다. 또한, IT 서비스 사업의 다른 축인 아웃소싱 서비스 역시 선행사업인 IT컨설팅 및 시스템통합(SI) 시장과 함께 둔화되었습니다.국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI 사업이 지속 지탱할 것으로 예상됩니다. 이에 시장 전체로는 전년 대비 2.6% 성장할 것으로 예상됩니다.특히 대규모 SI사업 중 국내 빅데이터 및 분석도구 시장은 전년 대비 9.6% 성장하여 2조 9,638억원의 매출 규모를 형성할 것이라 전망됩니다. 해당 시장은 2027년까지 CAGR(연평균 성장률) 10.6% 성장률을 기록하며 약 4조의 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

[국내 빅데이터 시장 동향 및 전망]

(단위 : 십 억원)

구국내 빅데이터 및 분석시장 동향.jpg
국내 빅데이터 및 분석시장 동향

출처 : 한국IDC

국내 기업의 전산시스템 보편화로 IT서비스 시장은 성숙기에 진입하였습니다. IT 신기술 정착 이후 저성장 기조가 나타날 수 있으며, 아웃소싱 서비스 또한 IT컨설팅 및 시스템통합 서비스 시장의 성숙으로 그 성장세가 둔화될 가능성이 존재합니다. 이 점투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[3-2. 경기변동에 따른 IT서비스 수요 관련 위험]IT 서비스 산업은 기업들이 설비투자에 민감하게 반응하여 경기 민감성이 높은 산업입니다.
바이든 정부의 출범과 미국과 중국 간의 무역 갈등 해결 여부는 국내외 경기 회복에 대한 불확실성에 영향을 미치고 있습니다. IT서비스 시장의 성숙기 진입과 경기 불확실성은 기업들의 IT 투자를 지연시켜 IT 서비스에 대한 수요의 성장성이 둔화될 수 있습니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

기업은 통상적으로 경기악화 시 IT투자를 포함한 투자지출을 축소하거나 집행시기를지연하는 등 보수적으로 예산지출을 관리하므로, 경기와 기업의 투자지출은 상호 연동되는 특성이 있습니다. 이와 같이 IT 서비스 산업은 경기민감도가 비교적 높으며, 기업의 설비투자에 속하는 산업의 특성상 기업들의 설비투자 수요에 민감하게 연동하여 그 업황이 결정되는 특성이 있습니다. 기업들은 경기가 둔화될 경우 기업의 경쟁력과 직접적인 연관이 있는 다른 설비투자보다는 IT 투자를 먼저 축소시키고, 경기회복기에는 IT 투자 대비 다른 설비투자 확대를 보다 우선시하는 경향이 있어 IT 서비스 산업은 경기에 대한 민감도가 타 산업대비 비교적 높게 나타나는 산업적 특징이 있습니다.2011년 하반기 이래 유럽 지역의 재정위기를 비롯한 대외경기의 불확실성이 지속되면서 글로벌 전반의 경제성장률이 둔화되는 추세를 보이고 있습니다. 국내 설비투자 규모 역시 정체된 가운데, 2014년에는 대내외 경기회복 둔화에 기인하여 투자규모가다소 위축되었습니다. 이에 따라 기업투자 동향에 영향 받은 SI업계 전반의 성장세는 과거 대비 둔화된 상황입니다.한국경제인연합회 기업경기동향조사 자료에 따르면 국내 IT서비스의 주요 수요처인 기업들의 업황실적은 2020년 4월 Covid-19 확산으로 인해 대외수요가 본격적으로 위축되면서 주요 수출국인 미국이나 유럽에서의 바이러스 확산과 경제 봉쇄가 국내 제조업 수출과 생산에도 영향을 미쳐 최저치를 기록하였으나, 이후 점차 회복하는 모습을 보였습니다. 이후 2021년 3월 종합경기실적은 112.9로 최고치를 기록하였으나, 전 세계적인 메모리 반도체 가격 상승 및 차량용 반도체 공급 부족 사태로 인해 전자 및 자동차 기업들이 핵심 부품 수급에 어려움을 겪으며 점차 하락하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 11월 종합경기실적은 102.2를 기록하며, Covid-19 백신접종률 제고에 따른 경제 정상화 기대감으로 반등하는 모습을 보였으나, 2022년 9월 종합경기실적은 러시아-우크라이나 전쟁으로 한 국제 원자재가 폭등 및 중국 대도시 봉쇄 등이 기업 채산성과 수출에 악영향을 끼치며 86.0를 기록하였습니다. 2022년 11월 종합경기 전망은 레고랜드 사태에서 파생된 자금시장 경색 등으로 인해 86.7을 기록하며 전월대비 하락하였습니다. 또한 2023년 10월 종합경기 BSI는 91.8를 기록하며 전망치인 90.6을 상회하였으나, 여전히 100 이하의 수치를 기록며 부정적 경기 전망을 보이고 있습니다. 2024년 1월 BSI 실적치는 92.3으로, 2022년 2월(91.5)부터 24개월 연속 부진한 것으로 나타나 기업들의 실적 악화가 장기화되고 있는 것으로 나타났으며, 2024년 5월 BSI 전망치는 94.9를 기록하며 전월(98.6) 대비 3.7포인트 하락한 수치를 기록하였습니다.향후 중국경제의 불안정성 심화, 대외불확실성 증가로 인해 경제주체들의 경제활동이 개선되지 않을 경우, SK(주) 및 SK(주)의 주요 계열사들의 영업 업황에 부정적인 영향을 끼칠 수 있음을 투자자분들은 유의하시기 바랍니다.

[국내 기업경기 실사지수 추이]

종합경기 bsi 추이.jpg
종합경기 bsi 추이

자료 : 한국경제인연합회(2024.04)

이 가운데 IDC(International Data Corporation)에 따르면 국내 IT서비스 시장은 2026년까지 연평균 2.5% 성장하며 약 10조 7,914억원의 시장으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[국내 주요 산업별 IT서비스 시장 전망(2021-2026)]

(단위: 십억원)

구분
국내 주요 산업별 IT 서비스 시장 전망 (2021-2026)

2021
2022
2023
2024
2025
2026

금융

2,457.8
2,545.2
2,632.6
2,714.9
2,784.8
2,848.6

통신

1,289.4
1,330.7
1,370.9
1,407.9
1,441.5
1,468.5

제조

2,343.9
2,416.7
2,488.6
2,552.4
2,613.9
2,673.6

공공

1,754.2
1,809.5
1,860.3
1,900.6
1,937.7
1,970.8

교통

676.2
697.6
715.8
732.1
747.3
761.8

교육

326.6
332.5
337.9
342.7
346.8
350.7

기타

628.7
653.3
672.6
687.0
702.1
717.5

합계

9,476.8
9,785.6
10,078.7
10,337.6
10,574.1
10,791.4

자료 : 한국 IDC, Korea IT Services Forecast

국내 IT서비스 시장은 전반적으로 신규 시스템 구축보다 기존 시스템 운영 효율화 및 업그레이드에 투자가 집중되는 경향을 보이고 있으며, AI 빅데이터 분석, 블록체인, 클라우드, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 신기술에 대한 관심이 점차 증대되고 있습니다.
세부적으로 공공부문은 노후화된 전자정부 시스템의 교체 필요에 따른 신규 IT시스템 도입 수요 증가, 통신부문의 IoT를 중심으로 한 신규 서비스 확대, 금융부문의 디지털화 및 인프라 혁신, 제조부문의 IoT, 빅데이터 접목에 대한 수요 등이 IT서비스 시장 확대를 견인할 것으로 예상됩니다.
그러나, 기업경기 실사지수 저하 등 경기둔화에 따라 기업들의 IT설비 투자 지연 및 축소 계획 등을 발표하고 있어 국내 전체 IT서비스
는
2026년까지 향후 3년간 연평균 2.5% 수준의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있습니다. IT서비스에 대한 수요는 제한적인 수준에서 증가할 것으로 예상되지만 금융/공공부문에서 신기술에 대한 수요가 급팽창할 것으로 보여 SI업계에는 제조업 등 민간분야의 위축을 대체할 기회가 될 가능성이 존재합니다.기업의 입장에서 새로운 IT 시스템 도입은 기존 시스템을 대체하기 위한 전환비용이 발생하기 때문에, 기업들이 경기 반등을 확신한 이후 과감한 IT투자를 통해 생산성 향상과 새로운 기술 도입에 나서는 것이 일반적입니다. 바이든 정부의 출범과 미국과중국 간의 무역 갈등 해결 여부는 국내외 경기 회복에 대한 불확실성에 영향을 미치고 있습니다. IT서비스 시장의 성숙기 진입과 경기 불확실성은 기업들의 IT 투자를 지연시켜 IT 서비스에 대한 수요의 성장성이 둔화될 수 있습니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[
3-3. 높은 관계기업 매출 의존도 위험]
국내 IT서비스 사업은 상위 3사(SK(주), 삼성SDS(주), (주)LG CNS)의 시장 내 비중이 높은 편으로 비그룹사 SI기업들과 실적이 양극화되어 있습니다.
상위 3사 평균 총매출액 가운데 관계기업 의존도가 2024년 1분기 기준 평균 72.1% 수준으로, 관계기업의 업황 및 수익성에 따라 실적에 지대한 영향을 받게 됩니다. 또한 정부의 대기업 참여제한제, 상호출자제한 기업집단 소속 SI기업의 공공시장 참여여부, 상세제안요구서 적용여부 등
각종 제도 준수 모니터링 강화, 발주기관에 대한 감독 강화 등으로 사업 영위에 불리한 환경에 직면하고 있습니다. 이에 SK(주)는 그룹 외 매출 확대를 통한 수익성 개선을 달성하고자 최신 ICT 기술 전문성 확보에 집중하는 한편, Platform/Solution/Cloud 서비스 제공 등 사업을 다양화하고 있습니다.
다만, SK(주)의 이와 같은 계획에도 불구하고 경쟁력 확보의 지연, 규제 강화 등으로 SK(주) 사업부문(IT서비스 부문)의 매출 비중 확대 및 수익성 확대가 지연될 수 있사오니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

국내 IT서비스 사업은 상위 3사(SK(주), 삼성SDS(주), (주)LG CNS)의 시장 내 비중이 매우 높은 편이며, 이들의 매출에서 특수관계사의 매출이 차지하는 비중이 높게 유지되고 있습니다. 관계기업의 업황과 매출이 계열 IT서비스업체의 실적에 미치는 영향이 지대하므로 계열사의 업황에 따라 수주실적 및 수익성 등에 미치는 영향이 높습니다. 또한 정부의 대기업 참여제한제, 상호출자제한 기업집단 소속 SI기업의 공공시장 참여여부, 상세제안요구서 적용여부 등 각종 제도 준수여부에 대한 모니터링 강화, 발주기관에 대한 감독 강화 등 불리한 제도환경에 직면하고 있습니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.국내 IT서비스업은 그 발전역사와 과거 영업현황으로 살펴볼 때, 그룹 계열사 간 거래여부에 따라, 그룹 내 대내시장과 그룹 외 대외시장으로 구분할 수 있습니다. 그룹 내 대내시장은 기업집단에 속한 계열사의 시스템 통합 및 관리(SI& SM)용역을 수행하며 그동안 비교적 안정적인 수익을 창출하여 왔습니다. 반면에 그룹 외 대외시장은시장참여자 수가 많아 치열한 경쟁구도를 보이고 있습니다. 그룹 외 대외시장의 IT서비스의 주요 고객은 은행, 카드사, 캐피탈사 등의 대형 금융기관과 공공부문으로, 제도적 진입장벽이 낮으며, 업종특성상 대규모 초기 시설투자가 불필요하여 자본적 진입장벽 또한 크지 않기 때문에 업종 내 경쟁이 치열한 상황입니다.사업 초기 기술력의 부재로 해외업체에 대한 경쟁력을 갖추지 못했던 국내 SI업체들은 주로 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였습니다. 이러한 대내시장에 의존적인 사업구조는 국내 SI산업 내에서 계열로부터의 안정적인 수요를 확보한 대기업 계열 업체와 그렇지 못한 비계열 업체간의 실적 차별화를 초래하였습니다. 글로벌 금융위기 이후 대기업 계열사(SK(주), 삼성SDS(주), (주)LG CNS)가 차지하는 비중이 더욱 확대되면서 SI산업에서도 업체간의 양극화가 심화되고 있는 상황입니다. 한편, 매출액 기준 상위 3개사의 2024년 1분기 별도기준 특수관계자 매출 비중의 평균은 72.1% 수준으로, 그룹 내 시장에서 창출하는 수익 비중이 높은 것으로 나타납니다. 이러한 대기업 계열 IT서비스업체는 그룹 외 시장에서는 치열한 수주 경쟁 속에 수익성이 낮은 편이고, 정부차원에서도 2012년 소프트웨어산업진흥법 개정 이후 시장감시기능을 강화하는 등 불리한 영업환경에 직면하고 있습니다.

[업종 상위3사의 특수관계자와의 거래규모(그룹 내 시장)]

(단위: 백만원,%)

SK 주식회사
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년

총매출액
1,236,876
4,137,030
3,369,784
2,749,536
3,473,984
3,245,516
2,672,412

특수관계자 매출액
1,081,850
3,454,779
2,834,738
2,333,983
3,046,586
2,761,685
2,615,488

특수관계자 매출비율
87.5
83.5
84.1
84.9
87.7
85.1
97.9

삼성SDS
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년

총매출액
1,334,450
5,166,839
5,174,554
4,985,713
4,549,427
5,096,159
5,083,718

특수관계자 매출액
802,862
3,208,833
3,116,751
2,831,414
2,794,310
3,283,616
3,236,851

특수관계자 매출비율
60.2
62.1
60.2
56.8
61.4
64.4
63.7

LG CNS
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년

총매출액
949,731
5,112,688
4,590,453
3,826,781
3,107,800
3,039,796
2,828,574

특수관계자 매출액
651,123
3,114,337
2,887,628
2,151,637
1,760,012
1,643,499
1,610,874

특수관계자 매출비율
68.6
60.9
62.9
56.2
56.6
54.1
57.0

자료 : 각 사 사업보고서(별도기준) 및 1분기 보고서(별도기준)

이와 같은 대기업계열 IT서비스업체에 대한 제한조치로 산업 내 양극화 현상이 다소 완화될 것으로 기대되나, 대기업 계열의 생산액은 전체 시장규모의 60%이상으로 상당한 수준을 유지하고 있어 해당 규제들에 의한 업계 내 큰 판도변화를 기대하기는 어려운 상황입니다. 기업집단에 속하지 않는 IT서비스업체들에게는 그룹집단 자체가실질적인 영업장벽으로 작용할 수 있습니다. 이에 따른 대기업계열 IT서비스업체들 역시 공정거래, 상생창조경영 정신에 기반한 하도급 관련 규제 강화 등의 규제에 의해 수익성이 악화될 가능성이 존재하므로 그룹 내 매출만으로는 수익성 개선을 기대하기 어려워졌습니다. 이에 SK(주)는 그룹 외 매출 확대를 통한 수익성 개선을 달성하고자 최신 ICT 기술 전문성 확보에 집중하는 한편, Platform/Solution/Cloud 서비스 제공 등 사업을 다양화하고 있습니다.국내 사업은 KB국민은행 The-K(차세대 시스템), NH농협은행 개인종합자산관리 플랫폼, 현대해상 보상 Portal 시스템, 바로투자증권 리테일 증권 프로젝트 등을 성공적으로 완료하였으며, 우체국 차세대 종합금융시스템 구축, NH농협은행 마이데이터 서비스 플랫폼 구축, 한국투자증권 전사 정보체계 개선, 한국증권금융 ITO, 메트라이프생명 Data Center OS, AIA생명 통합 IT 아웃소싱 등의 신규 수주 사업을 수행하고 있습니다. 세부 서비스 별로 Digital Transformation 사업은 Global 일류기업과의 전략적 Partnership을 기반으로 Mobility, AI, Big Data, Cloud, IoT, Fin Tech, ESG Solution 등 다양한 분야에서 고객가치 창출을 위한 서비스 모델을 확장 중이며, Cloud 사업에서는 IBM Softlayer의 국내 독점 공급권 확보를 시작으로, 자체 브랜드인 'Cloud Z'를 통해 Cloud Service를 제공하고 있습니다.

AI 사업에서는 IBM의 인공지능 플랫폼인 Watson을 기반으로 2016년 5월 AI 자체 브랜드인 에이브릴(Aibril)을 런칭한 이후, 이를 기반으로 제조, 금융, 의료, 유통, 교육 등 다양한 산업 군 내 AI 시장을 선점/확산해 나가고 있으며, Blockchain사업에서는 ConsenSys社와 기업용 블록체인 신사업 공동 개발 협력을 시작한 이래, 기업용 블록체인 플랫폼 '체인제트 포 이더리움(ChainZ for Ethereum)'을 제공하는 등 사업 모델을 확장하고 있습니다. 이 외에도 Application 개발 프레임워크인 '넥스코어(NEXCORE)', Cloud 네이티브 Application 개발방법론인 '씨냅스(CNAPS)'와 더불어 Cloud기반 Big Data 분석 솔루션인 '아큐인사이트 플러스(AccuInsight+)', Vision AI 솔루션 '에이든(aiden)' 등 다양한 Digital 기술을 통합 제공하는 'Multiverse'를 바탕으로 다양한 사업을 추진하고 있습니다.

[SK(주) 사업부문 매출 비중 추이]

(기준일: 2024년 03월 31일)
(단위 : 백만원 )

구 분

2024년 1분기

2023년 1분기

2023년

2022년

2021년

매출액

영업이익

매출액

영업이익

매출액

영업이익

매출액

영업이익

매출액

영업이익

금액

비율(%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

투자부문

638,374
51.6
578,745
95.4
1,176,200
71.7
1,108,467
98.9

1,724,296

41.7

1,428,660

92.1

1,173,015

34.8

869,049

78.4

912,299

33.2

659,573

79.5

사업부문

598,502
48.4
27,604
4.6
464,872
28.3
11,882
1.1

2,412,734

58.3

121,801

7.9

2,196,769

65.2

239,640

21.6

1,837,237

66.8

170,559

20.5

계

1,236,876
100.0
606,349
100.0
1,641,072

100.0

1,120,349

100.0

4,137,030

100.0

1,550,461

100.0

3,369,784

100.0

1,108,689

100.0

2,749,536

100.0

830,132

100.0

자료 : SK(주) 사업보고서 및 분기보고서* 상기 재무정보는 별도 재무제표 기준 수치임

이와 같은 사업부문(IT서비스 부문)에서의 자체 경쟁력 강화 및 수익성 확대 노력으로 SK(주) 사업부문(IT서비스 부문)에서의 특수관계자에 대한 매출액 비중은 지속적으로 낮아지고 있습니다. SK(주)는 자체 기술기반 솔루션 및 플랫폼을 통한 사업 기반 확대를 통해 그룹 외 매출 비중을 증가시키는 노력을 지속할 계획입니다. 다만, SK(주)의 이와 같은 계획에도 불구하고 경쟁력 확보의 지연, 규제 강화 등으로 SK(주) 사업부문(IT서비스 부문)의 매출 비중 확대 및 수익성 확대가 지연될 수 있사오니 투자자들께서는 주의하시기 바랍니다.

[3-4. 계열사 매출 제재 법률에 따른 수익성 악화 위험]
'일감몰아주기' 규제 관련 법안 강화 및 대기업 SI업체들의 공공수주금지, 공정거래위원회의 SI 업체 등에 대한 실태조사 등 정부의 대기업 관련 규제 강화 정책 및 감독 강화는 향후 SK(주)의 계열 매출 및 수익구조에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 대기업 및 계열회사 관련 규제가 강화됨에 따라 SK(주)는 2021년 12월 30일부터 개정 공정거래법 시행으로 사익편취 규제 대상 회사 적용을 받게 되었습니다. 그러나 사익편취 규정의 적용 대상에 포함 되더라도 SK(주)가 영위하고 있는 사업부문(IT서비스 부문)에 대한 즉각적인 영향은 크지 않을 것으로 예상됩니다.
다만, 사익편취 규정의 적용 대상이 되면 공정거래법 상 금지 행위가 증가함에 따라 특수관계인에 대한 매출 비중이 상당한 SK(주)의 사업부문(IT서비스 부문)의 사업환경에 중ㆍ장기적으로 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이러한 경영환경에 대응하기 위하여 계열사 외부 매출 확대 노력(사업위험(3-3) [높은 관계기업 매출 의존도 위험] 참조)을 지속하고 있으며, 특수관계인으로부터의 사업수주 기회 확보 시 수주 우위를 점하기 위해 사업 경쟁력 강화 노력을 지속하고 있습니다. 그러나, 이와 같은 SK(주)의 노력에도 불구하고
정부의 대기업 관련 규제 강화 정책은 SK(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있사오니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2014년 개정된 공정거래법에 따르면 계열 매출의 수익구조가 일반적인 비계열 매출 대비 상당히 유리하거나 비중이 높을 경우 이를 규제하거나 과징금을 부과할 수 있게되었습니다. 다만, 동법 시행령에서 계열에 대한 매출이 효율성, 보안성과 긴급성 등을 이유로 할 경우는 내부거래 비중 규제에서 제외될 수 있습니다. 이와 같은 일련의 규제조치로 인하여 SK(주)의 계열 매출 및 수익구조는 직접적인 영향을 받을 수 있습니다.2017년 7월 19일부터 대기업의 편법적 일감 몰아주기 등 특수관계인에 대한 부당한이익을 제공하는 행위를 규제하고자 '개정 공정거래법'이 시행되었으며(제23조의2), 그 행위의 유형이나 기준에 관한 사항은 개정 공정거래법 시행령에서 정하고 있는 바(제38조, 별표 1의3 및 1의4), 주요한 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

[독점규제 및 공정거래에 관한 법률 ]

제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지) ① 공시대상기업집단(동일인이 자연인인 기업집단으로 한정한다)에 속하는 회사는 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정한다. 이하 이 조에서 같다)이나 특수관계인이 대통령령으로 정하는 비율 이상의 주식을 보유한 계열회사와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 하여서는 아니 된다. 이 경우 각 호에 해당하는 행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다. <개정 2017.4.18.>

1. 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건보다 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위

2. 회사가 직접 또는 자신이 지배하고 있는 회사를 통하여 수행할 경우 회사에 상당한 이익이 될 사업기회를 제공하는 행위

3. 특수관계인과 현금, 그 밖의 금융상품을 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위

4. 사업능력, 재무상태, 신용도, 기술력, 품질, 가격 또는 거래조건 등에 대한 합리적인 고려나 다른 사업자와의 비교 없이 상당한 규모로 거래하는 행위

② 기업의 효율성 증대, 보안성, 긴급성 등 거래의 목적을 달성하기 위하여 불가피한 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 제1항제4호를 적용하지 아니한다.

③ 제1항에 따른 거래 또는 사업기회 제공의 상대방은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 우려가 있음에도 불구하고 해당 거래를 하거나 사업기회를 제공받는 행위를 하여서는 아니 된다.

④ 특수관계인은 누구에게든지 제1항 또는 제3항에 해당하는 행위를 하도록 지시하거나 해당 행위에 관여하여서는 아니 된다.

[본조신설 2013.8.13.]

국회에서 통과된 '일감몰아주기' 규제 관련 법안 강화 및 대기업 SI업체들의 공공수주 금지 등 정부의 대기업 관련 규제 강화 정책이 향후 SK(주)의 수익성에 제한적인 영향을 줄 수 있습니다. 2017년 2월 1일 공정거래위원회는 총수 일가 사익편취 금지 규정이 2015년 2월 시행됐지만 법 집행 사례가 많지 않아 사업자들이 제도의 내용과 기준을 이해하기 쉽지 않다는 지적을 반영해 규제 개정을 검토 중이라고 발표하였으며, 동 규제를 자산 5조원 이상 대기업집단에 적용하는 공정거래법 개정안이 2017년4월 18일부터 시행되었습니다.한편, 2017년 12월 공정거래위원회는 '기업 소유지배구조 개편과 관련한 공정거래법시행령 개정안'을 발표한 바 있으며, 해당 개정안은 사익편취 규제와 관련하여 친족 분리 기업이 사익편취로 적발될 시 분리를 취소하는 내용을 포함합니다. 친족 분리는대기업 집단 총수의 6촌 이내 친족이나 4촌 이내 인척이 운영하는 계열사를 대기업 집단에서 분리해주는 제도이며, 친족 분리된 계열사는 해당 대기업 집단 소속이 아니므로, 재벌에 가해지는 각종 규제에서 벗어날 수 있는 여지가 존재합니다. 하지만 향후 공정위에 친족 분리를 신청할 때 분리하려는 계열사와 다른 계열사 사이의 최근 3년간 상세 거래 내역을 공정위에 제출해야 하며, 공정위가 이 내역을 조사해서 부당 지원 행위나 사익 편취 행위로 공정위로부터 조치를 받게 되면 친족 분리가 취소될 수 있게 됨으로써 현행보다 강도가 높은 규제로 작용할 것으로 전망됩니다.이후 공정위는 2018년 1월 24일 진행된 '2018년 정부업무보고'에서 5대 정책과제를 발표한 바 있으며, 사익편취 규제대상의 지분요건을 현행 상장 회사 30%, 비상장 회사 20%에서 상장 여부와 관계없이 20%로 강화하는 방안을 포함하고 있어 향후 진행상황에 대한 모니터링이 요구될 것으로 판단됩니다.

[2018년 공정위 업무계획 - 주요업무 추진계획]

1. 주요정책(1). 대기업집단의 경제력 남용 방지가. 사익편취 및 부당내부거래 근절□ 일감몰아주기 등 사익편취 행위에 대한 엄정한 법집행

ㅇ 총수일가 지배력 확대, 경영권 편법승계, 중소기업 경쟁기반을 침해하는 일감몰아 주기 사례 지속적 조사

* 수혜자, 실행 가담자 모두 고발된다는 인식을 시장에 심어줄 필요

□ 사익편취행위 규제 사각지대 해소를 위한 제도개선

ㅇ 친족분리 기업에 대해 모집단과의 거래내역 제출 의무화 및 사익편취행위 적발시 분리 취소(시행령 개정, 상반기)

* 최근 친족분리 된 27개사 중 8개사가 사익편취 규제요건(모집단과의 거래의존도 12% 이상 등)에 해당하나 계열제외 됨에 따라 규제 면제

ㅇ 기업집단 브랜드수수료 수취실태 조사결과 공개 및 수수료 금액, 산정방식 등 상세 내역을 시장에 공시(고시 개정, 상반기)

* 57개 공시대상 기업집단 중 20개 집단에서 브랜드 수수료 수취중

ㅇ 총수 있는 45개 기업집단 대상 내부거래 실태조사(17.3월) 결과를 토대로 제도개선 안* 마련 및 추진(상반기)

* (예) 사익편취 규제 대상 지분요건: (현행) 상장 30%, 비상장 20% → (개정) 모두 20%

자료 : 공정거래위원회 보도자료(2018.01.26)

실제로 공정위는 2018년 8월 28일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)을 입법예고 하면서 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정)이 30% 이상 지분을 보유한 상장 계열회사와, 20% 이상 지분을 보유한 비상장 계열회사는 해당 특수관계인에게 부당한 이익제공을 하지 못하도록 하는 법안을 수정하여 상장회사와 비상장회사 간 상이한 규제기준을 상장ㆍ비상장사 구분 없이 총수일가 등 특수관계인이 20% 이상 지분을 보유한 회사로 일원화하고, 동시에 이들 회사가 50%를 초과하는 지분을보유한 자회사까지 규제대상에 포함시켜 사익편취 규제 적용대상을 확대하는 법안을제출하였고 11월 27일 국무회의 의결이 완료되었으며, 2018년 11월 30일자로 국회에 개정안을 제출하였으며, 2019년 3월 29일 국회 정무회의 안건으로 상정되었습니다. 이후, 2020년 4월 29일 일부 절차법제만 본회의를 통과하였고 개정에 이르지 못한 내용은 20대 국회 임기만료로 자동 폐지되었으나, 공정위는 동 개정 재추진을 위하여 사실상 동일한 내용을 담은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정안을 2020년 6월 11일부터 7월 21일까지 입법예고하였습니다.

[독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률안 일부 발췌(2020.06.11)]

자. 사익편취 규제대상 확대(안 제46조)

1) 현행 공정거래법은 대기업집단의 경제력집중을 심화시키고 중소기업의 공정한 경쟁 기반을 훼손하는 부당내부거래를 근절하기 위해 공시대상기업집단에 속하는 회사는 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정)이나 특수관계인이 30% 이상 지분을 보유한 상장 계열회사 또는 20% 이상 지분을 보유한 비상장 계열회사에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 하지 못하도록 하고 있으나, 규제기준에서 벗어난 회사의 내부거래 비중이 더 높은 것으로 나타나는 등 규제의 실효성이 미흡한 측면이 있음.

2) 상장회사와 비상장회사 간 상이한 규제기준을 상장ㆍ비상장사 구분 없이 총수일가 등 특수관계인이 20% 이상 지분을 보유한 회사로 일원화하고, 동시에 이들 회사가 50%를 초과하는 지분을 보유한 자회사까지 규제대상에 포함시켜 사익편취 규제 적용대상을 확대함.

자료 : 법제처

지난 2020년 12월 9일 전면 개정 공정거래법이 국회 본회의를 통과, 2020년 12월 29일 공포되었으며, 사익편취 규제대상의 지분요건이 현행 상장 회사 30%, 비상장 회사 20%에서 상장 여부와 관계없이 20%로 강화되었습니다. 추가로, 특수관계인이 20% 이상의 지분을 보유하고 있는 회사의 자회사(50% 초과 지분 보유)도 규제대상에포함시켜 사익편취 규정의 적용 대상을 확대하였습니다. 이는 현행보다 강도가 높은 규제로 작용할 것으로 전망됩니다.

공정위는 2019년 03월 07일 보도자료를 통해 '2019년 정부업무보고'에서 5대 정책과제를 발표하였습니다. 이 중 기업집단 규율체계 확립을 위하여 2018년 11월 30일자로 제출한 공정거래법 전부 개정안에 대한 조속한 입법 성과 도출, SI·물류 등 내부거래 비중이 높은 업종에 대해서는 실태조사를 실시하여 부당지원·사익편취 종합개선대책 마련 등이 포함되어 있습니다. 이에 대한 후속 작업으로 공정거래위원회는 2019년 5월 13일자 보도자료에서, 총수 있는 공시대상기업집단 소속 회사(SI기업 포함)와 독립 SI 기업을 대상으로 2019년 4월 25일 ~ 2019년 5월 31일 까지 내부거래 비중 등에 대한 실태조사를 진행하고 있음을 발표하였으며, 해당 조사를 통하여 경쟁촉진 방안 등 관련 개선대책을 마련할 계획이라고 발표하였습니다.또한, 공정위는 2019년 10월 23일 입법예고를 통해 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 일부개정령(안)'을 발표하였으며, 동 개정령은 2020년 7월 1일 시행되었습니다. 동 개정령(안)은 '지주회사 체제 안에서 손자회사에 대한 최다 출자자는 하나의 자회사라는 점을 명확히 하도록 출자요건을 정비'한다는 내용을 포함하고 있습니다. 이에 더하여, 공시대상기업집단 소속 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영컨설팅 및 부동산 임대차 거래 현황 항목을 신설하여 연 1회 공시하도록 한다'는 내용을 포함한 개정안 또한 2019년 12월 24일 시행되었습니다.

2020년 2월 25일 공정거래위원회는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지)에 대한 구체적 심사기준에 해당하는 '특수관계인에 대한 부당한 이익제공행위 심사지침'의 시행을 발표하였으며, 이에 따라 명확하고 구체적인 심사 지침 마련으로 법 집행의 일관성을 확보하고 수범자의 예측 가능성을 높이는 동시에, 법 위반 행위를 사전 예방하는 효과도 있을 것으로 기대됩니다.

[심사 지침 주요 내용]

위반행위
유형별 판단 기준

상당히 유리한조건의 거래
정상 가격 산정에서 자금·인력 거래는 '부당한 지원 행위 심사 지침'의 정상 금리, 정상 급여 산정 방식을 원용하고, 자산·상품·용역 거래는 별도의 산정 기준을 마련

사업 기회 제공
상당한 이익이 될 사업 기회의 제공 여부는 제공주체 또는 제공 주체가 지배하는 회사를 기준으로 판단하고, 유망한 사업 기회를 스스로 포기하는 등의 소극적 제공도 포함

합리적 고려·비교 없는 상당한 규모의 거래
합리적 고려·비교에 대한 세부 기준을 제시하고 실질적인 경쟁 입찰을 거친 경우에는 합리적 고려·비교가 있었던 것으로 간주

적용 제외
상당히 유리한 조건의 거래, 상당한 규모의 거래의 적용 제외 기준에 있어 '거래 총액' 은 거래 당사자 간 모든 거래의 매출액 및 매입액을 포함한다고 명확히 규정

자료 : 공정거래위원회 보도자료 '20.02.25

또한 공정거래위원회는 2020년 5월 19일 개정된 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 대해 주요 개정안을 10월 8일 발표하였습니다.

개정 사항
주요 내용

개정 공정거래법 시행을 위해 필요한 사항

① 처분 시효의 기산일인 ‘조사 개시일’ 정의

② 조사 공문 및 보관 조서 기재 사항 규정

③ 자료 열람·복사 요구권자 구체화

제도보완사항
분쟁조정 대상 확대
④ 분쟁조정 대상을 불공정 거래행위 전체(부당 지원행위 제외)로 확대

환급 가산금 이자율 명확화
⑤ 국세기본법 시행령 개정과 관련한 과징금 환급 가산금 적용 이자율 명확화

위장 계열사 신고에 대한 포상금제 도입
⑥ 위장 계열사 신고도 포상금 지급 대상에 추가

자료 : 공정거래위원회 보도자료 '20.10.08

이처럼 대기업 및 계열회사 관련 규제가 지속적으로 강화되고 있습니다. 이러한 규제강화 정책들은 증권신고서 제출일 현재 진행 중으로 결과를 예측하기 어려우나, SK(주)를 포함한 대기업 계열 SI 업체들의 사업영위에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

대기업 및 계열회사 관련 규제가 강화됨에 따라 SK(주)는 2021년 12월 30일부터 개정 공정거래법 시행으로 사익편취 규제 대상 회사 적용을 받게 되었습니다. 그러나 사익편취 규정의 적용 대상에 포함 되더라도 SK(주)가 영위하고 있는 사업부문(IT서비스 부문)에 대한 즉각적인 영향은 크지 않을 것으로 예상됩니다. 다만, 사익편취 규정의 적용 대상이 되면 공정거래법 상 금지 행위가 증가함에 따라 특수관계인에 대한 매출 비중이 상당한 SK(주)의 사업부문(IT서비스 부문)의 사업환경에 중ㆍ장기적으로 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이러한 경영환경에 대응하기 위하여 계열사 외부 매출 확대 노력(사업위험 (3-3) [높은 관계기업 매출 의존도 위험] 참조)을 지속하고 있으며, 특수관계인으로부터의 사업수주 기회 확보 시 수주 우위를 점하기 위해 사업 경쟁력 강화 노력을 지속하고 있습니다.

[공정거래법 상 금지 행위]

제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지)① 공시대상기업집단(동일인이 자연인인 기업집단으로 한정한다)에 속하는 회사는 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정한다. 이하 이 조에서 같다)이나 특수관계인이 대통령령으로 정하는 비율 이상의 주식을 보유한 계열회사와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 하여서는 아니 된다. 이 경우 각 호에 해당하는 행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다. <개정 2017.4.18.>

1. 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건보다 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위

2. 회사가 직접 또는 자신이 지배하고 있는 회사를 통하여 수행할 경우 회사에 상당한 이익이 될 사업기회를 제공하는 행위

3. 특수관계인과 현금, 그 밖의 금융상품을 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위

4. 사업능력, 재무상태, 신용도, 기술력, 품질, 가격 또는 거래조건 등에 대한 합리적인 고려나 다른 사업자와의 비교 없이 상당한 규모로 거래하는 행위

그러나, 이와 같은 SK(주)의 노력에도 불구하고 정부의 대기업 관련 규제 강화 정책은 SK(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 고려해 주시기 바랍니다.

● 석유개발, 석유, 화학, 윤활유, 배터리 및 소재사업 : SK이노베이션(주)

[4-1. 유가 및 정제마진 변동에 따른 석유사업 수익성 변동 위험]석유제품의 가격은 수출부문의 경우, 국제 석유정제마진과 연동되며 내수시장의 경우 국제유가 및 환율에 연동되는 특성이 있습니다. 2020년 01월 15일 미중 양국은 1단계 무역 합의에 서명함에 따라 유가의 변동폭은 일시적으로 감소하였으나, 신종 코로나바이러스 확산세 감소에 따른 리오프닝과 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 러시아산 원유 수입 제재 등의 조치로 인해 유가의 변동성이 확대되었습니다. 이와 같이

국제 유가는 OPEC의 생산량 결정, 지정학적 리스크, 글로벌 경기 등에 영향을 받고 있습니다. 국제 유가의 급격한 변동은 SK이노베이션(주) 등 석유제품 및 관련 사업을 영위하는 계열회사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
투자자분들은 추후 유가 변동에 따라 SK이노베이션 주요 계열사들의 실적이 변동할 가능성이 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

석유산업은 원유를 원재료로 하여 상압증류공정(원유를 가열로에서 높은 온도로 가열시킨 후 상압증류탑으로 보내 원유 중에 포함된 각기 다른 성분의 물질을 비등점(Boiling Point)의 차이에 따라 분리하는 공정, 각종 석유제품 생산의 기본 공정) 등 각종 공정을 통해 다양한 석유제품을 생산하는 산업입니다. 이렇게 생산된 각종 석유제품의 가격은 해외에서는 국제 석유정제마진과 연동되며, 국내에서는 원재료 가격 및 기타 제조, 판매원가에 소폭의 마진을 감안하여 형성됩니다. 따라서, 국제 석유정제마진이 지속적으로 하락할 경우 사업의 수익성이 악화될 수 있으며, 국제유가와 환율의 불안정성은 SK에너지(주) 등 석유제품 판매 등을 영위하는 계열회사의 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.화학경기의 선행지표인 국제유가는 2020년 초 COVID-19가 전 세계로 퍼지며 여행업 위축 등으로 원유 수요가 둔화될 것이라는 전망이 나오면서 점진적 하락세를 보였습니다. 또한, 국제에너지기구(IEA)에서 발표한 2020년 상반기 평균 원유 수급 예상 수치가 일 100만 배럴 가량 초과 공급으로 시장에 알려지면서 2020년 2월 WTI는 40달러 후반까지 떨어졌습니다. 2020년 3월 사우디아라비아의 원유 증산과 판매가격 인하 소식으로 공급과잉에 대한 우려가 대두되며 원유가격이 급락하는 양상을 보였으며 WTI 가격은 3월말 장중 20달러 선이 무너지기도 하였습니다. 2020년 4월 9일에 열린 OPEC+ 회의에서 2020년 5월 1일부터 원유 생산량을 일 970만 배럴 감축하기로 잠정적으로 합의하였으며, 이후 중국에서 COVID-19 사태가 일부 완화되며 유가는 다시 40달러 선을 회복하며 하반기까지 보합세를 이어갔습니다. 2021년 초부터 백신접종으로 인한 경기개선 기대감으로 국제유가가 상승 추세로 전환되었으며 2021년 10월 월간 평균 가격으로 WTI 기준 80달러대를 돌파하였고, 2022년에는 2월 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 원유 공급 차질 이슈 등으로 꾸준한 상승세를 보이며 2022년 3월 8일 기준 배럴당 123.7달러의 고점을 기록하였습니다. 이후 다시 소폭 하락하였으나 재차 상승하며 2022년 6월 8일 기준 배럴당 122.1달러를 기록하였습니다. 이후 다시 하락 국면으로 접어들었고, 2022년 12월 러시아산 원유 가격상한제 및 지속되는 글로벌 경제지표 둔화 등의 영향으로 WTI의 가격은 70달러대 수준으로 하락하였습니다.2023년 4월에 OPEC+는 2022년 10월에 이어서 2023년 5월부터 하루 약 116만 배럴을 추가로 더 감산하기로 결정하였고, 추가 감산 소식이 발표되자 국제유가는 하루만에 7~8% 상승하여 WTI유는 배럴당 81.1달러까지 상승한바 있습니다. 2023년 7월 이후 사우디, 러시아 등 감산규모 확대, 여름철 수요증가 기대감, 원유재고 감소세 등 수급 타이트로 유가 상승세가 지속되면서 2023년 9월 WTI유는 80달러 후반대로 급등하였습니다. 하지만 이후 고금리 장기화 및 경기둔화 우려, 중동 분쟁에 따른 공급차질 우려 완화, 미국 원유재고 증가 등으로 유가 하락세를 보이며 2024년 1월 WTI유는 70달러대를 기록하였습니다. 2024년 4월 시리아 내 이란 영사관 피격에 따른 중동 지정학적 긴장 고조와 러시아 정제설비 피격 지속 등으로 유가가 급등세를 보이며 WTI 기준 배럴당 86달러까지 기록하였으나, 미국 금리 인하시점 지연 우려, 이스라엘-하마스 휴전 협상 진행 등이 하락요인으로 작용하며 2024년 5월 배럴당 70달러 후반을 유지하고 있습니다.이와 같이 국제 유가는 OPEC의 생산량 결정, 중동 지정학적 리스크, 글로벌 경기 등에 영향을 받고 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁, 중동지역 분쟁 등과 같이 국제 경제에 큰 파급을 불러일으킬 수 있는 사건 등이 발생할 시에 국제 유가는 큰 폭으로 변동할 수 있으며, 국제 유가의 변동은 SK이노베이션(주) 사업에 부정적으로 작용할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[글로벌 원유 수요 공급]

(단위 : 백만배럴/일)

글로벌 원유 수요공급.jpg
글로벌 원유 수요공급

자료 : 미국에너지정보청(EIA) Short-Term Energy Outlook(2024.04)

한편, 미국에너지정보청(EIA)은 2024년 4월 발간한 자료에서 2024년 평균 유가(WTI유)를 전월 전망치인 82달러 대비 소폭 증가한 84달러로 제시하였습니다. 2025년 유가 전망치는 82달러로 전망하였으며, 이는 전월 전망대비 상향된 수치로 지정학정 위험 고조, OPEC+ 자발적 감산 연장 및 드라이빙 시즌 등이 영향을 끼쳤습니다. 국제 유가 수급 전망은 러시아-우크라이나 전쟁 및 국제사회의 對러시아 제재, 중동지역분쟁 확산 우려, 경기 둔화에 따른 원유 수요 감소 등 글로벌 경기에 대한 변동성 요인에 따라 예측할 수 없는 방향으로 변화할 수 있는점 유의하시길 바랍니다.

[미국에너지정보청 국제유가 전망]

(단위: $/bbl)

구분
2024.1Q
2024.2Q
2024.3Q
2024.4Q
2024년연간
2025.1Q
2025.2Q
2025.3Q
2025.4Q
2025년연간

WTI 현물
77.50
85.30
86.84
85.17
83.78
83.84
82.50
82.50
81.16
82.48

자료: 미국에너지정보청(EIA), Short-Term Energy Outlook(2024.04)

또한, 향후 국제 유가는 이란이나 이라크 등 산유국들의 움직임에 의해서도 상당 부분 좌우될 것으로 보입니다. 이처럼 국제 유가의 등락은 주요국의 상황, 세계 경제지표의 변동성 및 중동의 정치적 불안정 등 다양한 요소에 영향을 받는 것으로 판단되며, 유가의 불안정성은 SK이노베이션(주) 등 석유제품 및 관련 사업을 영위하는 계열회사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있는 바, 투자자분들은 추후 유가 변동에 따라 SK이노베이션 주요 계열사들의 실적이 변동할 가능성이 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

[국제유가 추이]

(단위: USD / 배럴)

국제유가추이

자료 : 한국석유공사 페트로넷

석유사업은 원가에 있어 원유가 차지하는 비중이 가장 높습니다. 우리나라는 원유를 전량 수입에 의존하고 있는 특성상 중동 산유국 등의 원유수출 정책 및 환율의 영향에 민감합니다. 따라서, 글로벌 경기 위축에 따른 미국 및 유럽 등 선진국의 수요 축소, 정제마진 약화 등이 SK에너지(주) 등 석유화학 사업 영위 계열회사의 영업실적에중요한 영향을 미치고 있습니다.

한편 국내 정유 시장은 주요 4개사(SK에너지, GS칼텍스, S-Oil 및 현대오일뱅크)의 과점형태를 형성하고 있으며, SK에너지(주)의 시장점유율(내수시장 판매량)은 2023년 누적 기준 29.8%입니다.

국내 정유사업은 제품의 동질성이 높고 마케팅전략 등에서 타사에 비해 차별성을 가지기 어려우므로 국내 시장 점유율은 소매 유통망인 주유소 점유율에 크게 좌우되고 있습니다. 국내 정유사별 주유소 현황 및 SK에너지(주)의 내수시장 판매량 기준 점유율은 아래와 같습니다.

[국내 정유사별 주유소 현황]

(단위 : 개소, %)

구분

SK

현대

GS

S-Oil

기타

합계

주유소

2,817(26.1%)
2,329(21.6%)
2,193(20.3%)
2,058(19.1%)
1,397(12.9%)
10,794(100.0%)

자료 : 한국석유공사 OPINET (2024년 3월말 영업소수 기준), SK에너지 분기보고서

[SK에너지(주) 내수시장 판매량 기준 점유율 현황]

(단위 : %)

구 분

2021년

2022년

2023년

2024년 3월 누적

SK에너지

29.8

28.9

29.8
29.4

자료 : 한국석유공사 석유정보시스템 (2024년 3월 누적 기준), SK에너지 분기보고서주) 점유율 : 경질유 내수 판매량 기준 (해당 유종 : 휘발유, 경유, 등유, 항공유)

한편, 경쟁활성화를 위한 정부정책 발표로 2008년 4월 오피넷 개설 및 정유사와 주유소 판매가격공개, 2009년 5월 정유사 판매가격 공개 및 2012년 4월 경쟁촉진 및 유통구조개선을 위한 알뜰주유소 확산, 석유제품 혼합판매 확산, 전자상거래 활성화 및 석유유통시장혁신을 위한 기반 구축 등의 시행으로 점유 과점 업체간의 점유율 변동이 발생할 가능성이 존재하며, 이 경우 정유회사 영업환경에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

정제마진은 통상 원유가격과 국제 석유제품가격의 차이를 의미합니다. 국제 석유정제마진은 기본적으로는 원유와 석유제품의 수급 및 재고추이 등에 의해서 결정되며, 그 외 원유 및 석유제품 시장에 참여한 투자세력들의 투자 동향, 국제 경기에 영향을 받고 있습니다. 국제원유가격 변동 시 정유회사는 원유가격변동분에 대한 제품가격 전이력이 높아 전체 매출규모에 영향을 받을 수 있고, 원유구입시점과 원유인도시점의 차이로 인한 가격차이 및 회계적 가격평가에 따른 손익에도 영향을 받을 수 있지만 그 영향은 제한적입니다. 정유회사의 수익성은 국제유가보다 정제마진에 의해 결정되며, 정제마진은 수급에 주로 영향을 받습니다.

[주요 석유 제품 최근 가격변동 추이]

(단위 : 원/배럴)

구 분

2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

무연휘발유
127,033
129,155
149,108
100,287
55,543

등유
146,755
152,519
163,844
98,390
65,331

경유
142,589
144,964
180,149
99,933
62,246

B-C
121,609
121,971
139,436
95,778
56,756

자료 : SK이노베이션(주) 각 사업연도 사업보고서 및 분기보고서주1) 산출기준 : 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출한 단순평균 가격

[주요 원재료 최근 가격변동 추이]

구 분

2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

원유
$81.40/bbl
$84.23/bbl
$101.09/bbl
$69.83/bbl
$43.52/bbl

납사
\886/kg
\837/kg
\1,056/kg
\732/kg
\433/kg

자료 : SK이노베이션(주) 각 사업연도 사업보고서 및 분기보고서주1) 산출기준 : 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격

국제 석유정제마진을 살펴보면 2020년 들어 정제마진은 코로나19로 인한 국내외 이동의 급격한 감소와 석유제품 수요 위축 등으로 급감하였고, 2020년 3월 들어 사우디의 증산에 대한 강한 의지로 인한 공급과잉 우려와 인도의 Lockdown 명령에 따른 수요 부진으로 마이너스(-) 상태로 전환되었습니다. 이후 OPEC+의 원유 감산 합의에도 불구하고, 코로나19 사태가 장기화되면서 정제마진은 2021년 1월까지 1~2달러 수준으로 횡보하다, 백신 접종 속도 가속화 경기 정상화로 10달러 수준까지 상승하였습니다. 이후 2022년 2월 러시아-우크라이나 전쟁 발발로 인한 원유 급등으로 인해 정제마진 역시 급등하여 같은 해 6월 싱가포르 복합 정제마진은 한때 29.5달러까지 육박했으나, 이후 유가가 점차 안정화되었습니다.2023년 초에는 EU 및 G7의 러시아산 원유에 대한 제재 조치를 비롯해 OPEC+의 감산 결정으로 원유 가격이 상승하였고, 중국 리오프닝에 따른 수요 확대로 정제마진이 상승세를 보였습니다. 그러나, 4월 이후 글로벌 경기침체 우려가 강화되며 석유 제품에 대한 수요가 감소했으며, 러시아산 원유가 중국과 인도 등으로 우회 유입되며 저가의 석유제품이 생산되면서 정제마진이 하락세를 보였습니다. 글로벌 경기 불확실성에 따른 수요 둔화 우려에도 불구하고 과거 대비 낮은 수준의 중국 석유제품 수출 등으로 타이트한 수급여건이 지속되는 가운데 하절기 드라이빙 및 항공 성수기 수요 강세, 유럽 정유사 가동 차질 등에 따라 2023년 3분기 정제마진이 급증하였으나, 2023년 하반기부터 미국, 유럽을 중심으로 지속되고 있는 이상 기온으로 석유 수요 부진이 심화되며 하락세를 기록하였습니다. 2024년 정제마진 또한 중국의 정유 제품 수출 증가 및 경기침체로 인한 수요 부진 우려로 인해 마진이 하향 압력을 받을 수도 있습니다. 향후 정제마진이 재차 축소될 경우 SK이노베이션(주) 등 정유업계의 수익성이 악화될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

[4-2. 중국 수출 감소 및 PX시황에 따른 화학산업 수익성 변동 위험]화학산업은 기초소재산업의 특성을 지니고 있어 세계 경기변동 및 대외 요인 등 사업환경에 민감한 영향을 받습니다. 특히
SK지오센트릭(주)의 경우 제품 수출 및 투자 등에 있어 중국에 대한 의존도가 높아 향후 중국의 경제성장률 둔화,중국의 석유화학제품 자급률 증가, 중국 정부의 자국내 석유화학산업 보호정책, 중국시장 내에서의 다른 국가들과의 경쟁 심화 등의 사유로 인하여 대중 수출이 감소하게 될 경우 부정적 영향을 받을 수 있습니다. 최근 중국 증설물량 개시 등에 대한 기대감으로 수요 관망세를 나타내어 PX 가격 및 스프레드가 약세를 기록하고 있습니다.
이처럼, 석유화학 제품의 스프레드는 다양한 수급 요인에 의해 변동될 수 있으며, 향후 경기 회복 속도의 지연을 촉발하는 대내외 이슈가 발생할 경우 해당 사업을 영위 중인 SK지오센트릭(주) 등 SK이노베이션(주) 계열사의 수익성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 PX 시황 및 스프레드의 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[중국 경제성장률 둔화]화학산업은 섬유, 플라스틱, 고무, 기타 화학산업 등 타산업의 원재료 및 반제품 등을제공하는 산업으로, 이후 전방위적 산업제품들에 영향을 주며 이들 최종 제품 및 반제품의 수요와 연동되어있기 때문에 경기변동에 민감합니다. 또한, 소비재의 거시적 경기변동과도 관련이 깊어 GDP성장률과도 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 하지만 화학산업은 대규모 설비장치가 필요한 장치산업이기 때문에 수요변화에 대한 유연한 생산증감이 어려우며, 설비 추가 투자시에도 공급이 계단식으로 증가하는 특성을 보입니다. 이러한 특성상, 수급 변화에 따라 제품 가격이 크게 변동될 수 있습니다. 화학산업 제품의 수요는 일상생활에 밀접한 관계를 가진 제품이 많아 경기변동 등 거시경제지표의 변화에 민감하게 반응하며, 공급은 정유업체로부터의 기초원재료수급상황 및 석유화학 제품 생산업체의 신설 또는 증설 등에 의해 주로 결정됩니다. 또한 제품별 수요의 증가량과 생산능력의 증가량 사이에는 반복적인 불일치가 발생하기 쉬워 수요 증가량 대비하여 공급량이 작을 때는 산업의 수익성이 상승하고 그 반대의 경우에는 수익성이 하락하는 경향을 보입니다.SK지오센트릭(주)은 납사(=나프타) 등을 원료로 하는 올레핀계 제품과 방향족 제품을 생산하는 기초유화 및 이를 원료로 한 화학소재사업을 영위하고 있습니다. SK지오센트릭(주)은 화학산업을 영위하는 기업의 특성상 중국에 대한 수출 비중이 높고, 중국에 공동기업인 Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.를 설립하여 상업 생산에 들어가는 등 중국에 대한 의존도가 높다고 할 수 있습니다. 따라서 중국의 경제성장률이 하락하거나 예상보다 낮을 경우, SK지오센트릭(주)에도 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 최근 중국의 경제성장 속도는 둔화되고 있으며 이에 따른 중국의 석유화학제품수요 감소로 국내 석유화학업체들의 대 중국 수출에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 한편, 이와 더불어 중국에서의 국내 석유화학제품에 대한 수입규제 사례가 발생하고 있습니다. 한국무역협회 수입규제 통합지원센터 자료에 따르면, 현재 반덤핑과 관련하여 조사 및 중재 중에 있는 제품은 하기와 같으며 이 중 대다수가 석유화학제품과 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 이와 같은 사례가 지속적으로 발생할 경우 국내 석유화학업체들의 대중국 수출 경쟁력에 불리한 영향을 미칠 수 있습니다.

[중국의 한국산 제품에 대한 수입규제 동향]

규제국
한국HS CODE
규제내용
조사개시일
규제상태
최근갱신일

중국
에틸렌프-로필렌-비공액 디엔 고무 (EPDM, Ethylene-Propylene-non-conjugated Diene Rubber)
반덤핑
2019-06-19
규제중
2021-01-07

중국
폴리페닐렌 설파이드 (Polyphenylene Sulfide, PPS)
반덤핑
2019-05-30
규제중
2023-04-17

중국
스테인리스 열연 (Stainless Steel Billet and Hot-rolled Stainless Steel Plate)
반덤핑
2018-07-23
규제중
2020-08-03

중국
페놀 (Phenol )
반덤핑
2018-03-26
규제중
2018-03-29

중국
니트릴 고무 (Nitrile Rubber)
반덤핑
2017-11-09
규제중
2023-12-27

중국
스티렌 (Styrene Monomer)
반덤핑
2017-06-23
규제중
2023-07-21

중국
메틸이소부틸케톤 (4-Methyl-2-Pentanone)
반덤핑
2017-03-27
규제중
2023-04-17

중국
폴리아세탈 (Polyformaldehyde Copolymer,Polyoxym ethylene Copolymer,Copolymer-type Acetal Resin or Acetal Copolymer)
반덤핑
2016-10-24
규제중
2023-01-19

중국
방향성 전기강판 (GOES: Grain oriented flat-rolled electrical steel)
반덤핑
2015-07-28
규제중
2022-10-11

중국
아크릴섬유 (Polyacrylonitrile Fiber or Acrylic Fiber)
반덤핑
2015-07-14
규제중
2027-07-22

중국
태양광용 폴리실리콘 (Polysilicon)
반덤핑
2012-07-20
규제중
2012-08-13

중국
아세톤 (acetone)
반덤핑
2007-03-09
규제중
2007-03-09

중국
비스페놀A (Bisphenol-A)
반덤핑
2006-08-30
규제중
2006-10-10

중국
광섬유 (Dispersion Unshifted Single-Mode Optical Fiber)
반덤핑
2003-07-01
규제중
2023-04-17

자료 : 한국무역협회 수입규제 통합지원센터, 수입규제DB

2017년 44.3%에 달하던 전체 석유화학제품 수출 중 중국 비중은 이후 꾸준히 감소하며 2022년과 2023년 37.7%, 36.2%를 기록하였으나 여전히 높은 의존도를 보이고 있습니다. 석유화학제품의 중국 수출 의존이 지속됨에 따라, 국내 석유화학산업의 실적은 중국 단일 국가의 경제 여건, 정책 및 제품 수급상황에 많은 영향을 받고 있습니다. 최근 들어 경제성장 둔화와 자급률 상승으로 중국의 석유화학 수입 수요 증가세가 낮아지면서, 국내 석유화학제품의 대중국 수출물량 또한 점진적 감소세를 보이고 있습니다.

[우리나라 석유화학제품의 중국 수출동향]

(단위: 백만 달러)

구분
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

총수출액(A)
64,229
72,832
66,047
43,454
50,104
57,822
50,466

중국수출액(B)
23,234
27,428
25,677
17,650
21,122
24,495
22,369

비중(B/A)
36.17%
37.66%
38.88%
40.62%
42.16%
42.36%
44.32%

출처 : 산업통계분석시스템

이와 같이, 국내 석유화학업체들의 수출액 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 중국 시장은 중국의 경제성장률 둔화, 중국의 석유화학제품 자급률 증가, 중국 정부의 자국내 석유화학산업 보호정책, 중국시장 내에서의 다른 국가들과의 경쟁 심화 등이 발생하고 있습니다. 국내 석유화학 업체들은 중국 기업 대비 비교적 우수한 기술력과 함께 중국과 지리적으로 가깝다는 이점을 보유하고 있어 여전히 중국 시장 내에서 경쟁력을 유지하고 있으나, 중국 내에서 국내 석유화학 업체들에 비우호적인 여건이 지속적으로 조성될 경우 업계 전반의 매출 및 수익성이 저하될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[PX시황 부진에 따른 화학산업 수익성 악화 위험]

정유업체의 주요 석유화학 제품인 PX(ParaXylene, 파라자일렌)는 혼합자일렌을 통하여 제조되며, 합성섬유의 원료로써 활용되는 제품으로 SK지오센트릭(주)를 비롯하여석유화학사업, 정유부문 사업을 영위하는 기업들의 Cash cow 역할을 해왔으나, 국내및 중국 등에서의 설비투자 증가로 인하여 판가가 2013년 이후 지속적인 하락세를 보여왔으며, 2016년 이후 안정화되는 추세를 보였습니다. 한편, PX 스프레드는 중국정부의 폐 플라스틱 수입 금지 영향으로 인해 2018년 9월에 급등한 바 있습니다. PX는 페트병(PET)의 주요 원료로 사용되는 제품이며, 중국 정부가 환경 오염 방지 차원에서 폐 플라스틱 수입을 전면 금지함에 따라 새 페트병(PET) 생산을 위한 PX 수요가 최근 급증하여 PX 스프레드 또한 증가한 것으로 분석됩니다. 이처럼 2018년 말 의류 수요 확대와 중국 폐플라스틱 수입금지에 따른 신규 PET 생산확대로 전방산업인 폴리에스터와 PET 수요가 증가하면서 원료인 PX 가격이 큰 폭으로 상승하였고 스프레드 역시 큰 폭으로 확대되면서 2018년 평균 PX 스프레드는 톤당 430달러 수준을 기록하였습니다. 다만 이후 미중무역분쟁 및 글로벌 경제 둔화, 그리고 중국에서 발생한 코로나바이러스(COVID-19)으로 인해 글로벌 수요가 둔화되며 2021년 4월 160달러대 수준으로 감소하였습니다. 이후 글로벌 코로나19 백신 접종률 상승 등에 따른 경기 회복
및
미국의 중국 신장 면화 수입금지 영향
으로 대체재인 합성섬유 수요 확대 기대 등으로 급등하였으나, 2022~23년 PX 추가 증설 계획 등으로 인하여 스프레드는 저하하는 추세를 보였습니다. 2022년 중순 이후 중국 리오프닝 기대에 재고관리 부담이 덜어지며 PX스프레드는 300달러/톤 수준으로 재차 상승하였고 2023년 상반기 300~350 달러/톤에서 등락을 거듭하였습니다. 2023년 11월 말 PX 스프레드는 납사 가격 하락분이 반영되어 확대되는 모습을 보이며 약 395달러/톤 수준을 기록하였습니다.
이후 전방 산업 수요 부진 및 원재료인 납사 가격 상승으로 인하여 스프레드가 축소되어
2023년 12월 말 기준 PX스프레드는 약 337달러/톤을 기록하였고, 이러한 추세는 지속되어 2024년 5월 기준 PX 스프레드
는 318달러/톤 수준을 유지하고 있습니다.

PX는 최종 수요처가 경기에 민감한 소비재라는 점에서 경기 흐름 등에 영향을 받으며, 동 제품의 주된 수요처가 중국 석유화학 업체들로 중국의 신증설 계획 등에 수익성이 높은 연관성을 나타내고 있습니다. PX 스프레드 추이는 다음과 같습니다.

[PX 스프레드 추이]

px스프레드 추이.jpg
px스프레드 추이

자료 : Cischem, 미레에셋증권 리서치센터(2024.05)

이렇듯 석유화학 제품의 스프레드는 원유 등 원재료의 가격, 중국 등 주요 석유화학제품 수요국의 경제상황, 전세계 석유화학 업체들의 가동률, 우크라이나-러시아 전쟁, 중동지역 분쟁 등에 따른 고유가 지속 등 다양한 수급 요인에 의해 변동될 수 있습니다. 글로벌 석유화학제품 수요는 글로벌 경기 영향에 민감하므로 향후 경기 회복 속도의 지연을 촉발하는 대내외 이슈가 발생할 경우 SK지오센트릭(주) 및 석유화학 업체들의 제품가격 및 마진이 하락하여 수익성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 PX시황 및 스프레드 추이를 지속적으로 모니터링하시기 바랍니다.

[4-3. 윤활기유 시장의 낮은 성장성 및 유가 변동에 따른 위험]세계 윤활기유 시장은 낮은 성장세를 보이고 있습니다. 성능 및 사용수명이 열위한 Group I 제품은 성장성 둔화 내지 시장축소를 보이고 있는 반면, SK엔무브(주)의 주력 제품인 Group III는 친환경 제품 및 연비 향상에 대한 요구의 증대에 힘입어 높은 성장세를 지속할 것으로 예측되고 있습니다.
다만 윤활유 및 윤활기유는 원유가격에 연동되어 제품 및 원재료 가격이 결정되므로 낮은 성장세 하에서의 유가의 등락은 영업수익성과 높은 연관성을 가지고 있습니다. 따라서 유가 변동에 따른 수익성에의 영향을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

SK엔무브(주)의 주요 제품은 기유(Base Oil)와 윤활유(Lubricant)이며, 기유는 여러 정제공정을 거쳐 제조된 유분을 의미하고 마찰을 감소시키는 윤활제로서의 기능을 가진 물질입니다. 이에 성능을 더욱 강화하거나 보완하기 위한 화학 첨가제를 배합한 것이 윤활유 제품입니다. 윤활유 완제품의 주요 원재료인 기유(Base Oil)는 원유 정제과정 중 고도화설비인 Hydrocracker(수소 첨가 분해로)에서 생산되는 UCO(UnconvertedOil: 미전환유)를 추가 공정(감압증류, 촉매)을 통해 생산하고 있기 때문에 대규모 시설투자가 가능한 정유회사 이외에는 시장 진입이 어려운 것이 특징입니다.이러한 윤활기유 시장은 품질 및 성상에 따라 시장을 세분화 할 수 있으며, 그룹별로 상이한 수요 성장을 보이고 있습니다. 제품의 성능 및 사용수명이 열위한 윤활기유(GROUP I)의 수요는 성장성이 둔화되면서 향후 시장규모가 축소될 것으로 예상되고 있습니다.

[윤활기유 종류 구분]

구 분
내 용

Group I
원유에서 뽑은 기유원료를 정제를 하고 사용하는 기유, 저급의 기유.

Group II
HVI(High Viscosity Index) 기유라고 하며 1기유를 다시 한번 정제해서 사용하는 기유. 대부분의 오일기유에 해당.

Group III
VHVI(Very High Viscosity Index) 기유라고 하며 각 회사마다 조금씩 다르게 부름. 2기유를 다시 한번 수소 첨가개질해서 고도로 정제해서 만든 고급기유.

Group IV
PAO(Poly Alpha Olefin) 엔진오일 성능시험 중 중요한 항목인 저온유동성, 산화안정성, 열안정성 등에서 일반 광유계 기유 대비 탁월한 성능을 발휘할 수 있도록 화학 분자구조를 인위적으로 합성하여 주로 항공기 엔진오일 제조시 사용되는 합성기유며 Synthetic Base Oil 임.

Group V
ESTER 라고 흔히 불림. 식물에서 나오는 기름을 추출해 만들며 내구성, 단열성, 슬러지 억제 효과가 가장 뛰어남. 초기에는 양이 많지 않아 항공기, 우주선등 극악 환경 조건에 이용되어지는 기계장치에 쓰였으나 최근에는 많이 상용화되어 자동차 등에도 쓰이고 있음.

윤활유 시장은 국내의 경우 윤활유공업협회 정회원 등록업체만 19개, 비등록업체 포함 약 200여개 이상의 기업이 참여하고 있어 완전경쟁시장으로 볼 수 있습니다. 주요업체로는 SK엔무브, GS칼텍스, S-Oil, 미창석유공업, 동남석유공업, 한국발보린, 에쓰오일토탈윤활유(STLC), 현대오일뱅크 등이 있습니다. 해외 윤활유 시장의 경우 Shell, ExxonMobil, BP, Chevron, Total, PetroChina, Sinopec, Fuchs, Ashland(Valvoline) 등 다수의 메이저 정유 회사들이 윤활유 시장을 점유하고 있으며, 각 지역마다 Local 윤활유업체들도 다수 존재하기 때문에 SK엔무브(주)는 완전경쟁시장하에 있는 해외시장 신규 진출에 어려움이 있을 수 있습니다.유가변동이 제품가격에 반영되기까지는 3~6개월 정도의 시차가 존재하지만 윤활유 및 윤활기유의 경우 기본적으로 원유가격에 연동되어 제품 및 원재료 가격이 결정됩니다. 유가 상승 시기에는 제품 가격 인상을 통해 마진이 좋아질 수 있지만, 유가 하락 시기에는 가격하락으로 인해 마진이 축소되게 됩니다. 다만, 유가의 향방은 세계 경기 추이와 달러화 가치, 투기적 수요 등 여러 변수들에 의해 결정되므로, 유가의 등락이 SK엔무브(주)의 영업수익성과 정형화된 상관관계를 갖지는 않을 것으로 판단됩니다. 코로나19 사태와 같은 전세계적 전염병 확산, 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 지정학적 긴장감 고조에 기인한 국제유가의 변동성 확대는 윤활유 사업환경에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 그러므로 향후 유가 변동으로 인한 수익성 변화를 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[4-4. 배터리 및 소재사업(분리막) 관련 위험]SK이노베이션(주)는 2021년 10월 배터리 사업 부문을 물적분할하여 SK온(주)를 신설하였습니다. SK이노베이션(주)는 SK온(주)를 통해 친환경 전기자동차 및 ESS (Energy Storage System) 에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 생산, 판매하는 중대형 배터리사업을 영위하고 있으며, SK아이이테크놀로지(주)를 통해서 배터리 소재인 분리막 사업을 영위하고 있습니다.
2023년 전기차 시장은 수요 둔화의 우려에도 불구하고 약 1,407만대의 판매량을 나타내며 33.5%의 성장률을 기록하였습니다. 그러나 단기적인 경제 불확실성이 심화되며 이를 고려한 완성차 업체의 생산 계획과 판매 전략이 조정됨에 따라 2024년 전기차 판매량은 약 1,641만대로 전년 대비 16.9%p 낮은 16.6%의 성장률을 기록하며 성장세 둔화가 예상됩니다. 이처럼 전기차산업의 성장성에는 불확실성이 존재하며, 전기차 상용화 과정에서 전기차의 핵심 부품인 배터리 가격에 대한 하방 압력이 작용하여 전기차 시장의 성장에도 불구하고 배터리 산업의 수익성 개선이 지연될 가능성도 있습니다.

당사의 자회사인 SK이노베이션(주)는 2021년 10월 배터리 사업 부문을 물적분할하여 SK온(주)를 신설하였습니다. SK이노베이션(주)는 SK온(주)를 통해 친환경 전기자동차 및 ESS (Energy Storage System) 에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 생산, 판매하는 중대형 배터리사업을 영위하고 있으며, SK아이이테크놀로지(주)를 통해서 배터리 소재인 분리막 사업을 영위하고 있습니다. 2005년 전기차용 대용량 리튬이온 배터리 상용화 착수 이후, 대전 R&D 센터에 배터리 연구개발 인프라를 구축하고, 충청남도 서산에 초기 생산설비를 가동하면서 기술개발과 양산체제를 모두 완성하였습니다. 고유의 고 에너지밀도와 고 출력기술을 바탕으로 현대ㆍ기아차, 및 독일 메르세데스-벤츠 그룹, 포드를 포함한 글로벌 자동차사에 배터리를 공급하고 있습니다. 중국 전기차 시장 선도 업체인 북경기차, EVE에너지와 JV 협력 관계를 유지하고 있으며, 그 밖에 글로벌 업체들과 다양한 형태의 협력을 추진하고 있습니다. 대규모 수주 기반을 토대로 국내 외 중국, 유럽, 미국 등 주요 지역에 현지 생산시설 규모를 지속 확장하고 있습니다.분리막(Lithium-ion Battery Separator)은 리튬이온 배터리의 핵심소재로 양극과 음극의 직접적 접촉을 차단하고 리튬이온의 이동 통로를 제공해주는 역할을 하며, 배터리의 온도가 일정 수준 이상으로 올라 배터리 내부가 고온 상태가 되면 분리막의 미세기공이 차단되어 내부 단락을 방지함으로써 배터리의 안전성을 확보합니다. LiBS의 주요 수요자는 배터리 업체이며, IT, Powertool용 소형 배터리와 EV용 중대형 배터리 업체가 있습니다. 최근 국제적인 환경규제 강화에 따라 전기차 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이와 더불어 EV용 배터리 및 LiBS에 대한 수요 증가가 예상되어 성장 가능성이 높은 산업입니다. 또한 중장기적으로 모든 사물에 인터넷이 장착되는 사물인터넷(Internet of Things)이 일반화 되는 4차 산업 혁명 시대를 맞아, 모든 사물에 배터리가 장착되는 Battery of Things 시대가 함께 도래할 것으로 예상되어 향후 시장은 더욱 성장할 것으로 전망됩니다.분리막 시장은 전방산업인 배터리의 급격한 팽창에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며, EV 및 배터리 산업 리서치 업체인 SNE리서치에 따르면 글로벌 분리막 수요는 2018년 37억㎡ 수준에서 향후 7년간 연평균 23.1%의 속도로 성장하여 2025년 159억㎡ 수준까지 증가할 것으로 전망됩니다. 한편, 분리막 사업은 대규모 장치사업인 동시에고도의 공정 제어기술이 필요하기에 투자시점에서 양산까지 약 18~36개월의 기간이소요되어 수요 증가 속도에 공급 증가 속도가 미치지 못하여 2023년 이후 산업 전반적으로 공급부족 현상이 예상되며, 중장기적으로 이와 같은 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.SK온(주)과 SK아이이테크놀로지(주)를 통해 영위하는 배터리사업 및 소재사업은 전기자동차에 탑재되는 배터리가 사업의 핵심이며, 자동차 전지 사업은 선진국의 환경규제 등에 따른 전기 자동차의 수요 증가로 성장이 기대되는 사업입니다. 글로벌 전기차 산업은 2016년부터 2020년까지 지속적으로 전년대비 두자릿수 이상의 증가율을 기록하며 성장해왔습니다. SNE리서치에 따르면, 2023년 전기차 시장은 수요 둔화의 우려에도 불구하고 1,407만 대의 판매량을 나타내며 33.5%의 성장률을 기록하였습니다. 그러나, 단기적인 경제 불확실성이 심화되며 이를 고려한 완성차 업체의 생산 계획과 판매 전략이 조정됨에 따라 2024년 전기차 시장의 성장세 둔화가 예상됩니다.SNE리서치의 'Global 전기자동차 시장 및 Battery 수급 전망 (~2035)' 보고서에 따르면 2024년 전기차 판매량은 약 1,641만대로 전년 대비 16.6%의 성장률을 기록, 작년 성장률인 33.5%에 비해 16.9%p 감소할 것으로 예상하였습니다. 전반적으로 전기차에 관심을 가지는 얼리어답터의 초기 구매 수요 완결로 인한 대기 수요 감소, 충전 인프라 부족, 고물가, 고금리에 따른 실물 경기와 소비심리가 위축된 점이 전기차 시장의 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있다는 분석입니다.

[글로벌 전기차(BEV+PHEV) 판매 전망]

(단위 : 천대)

구 분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년(F)

중국
1,226
1,298
3,328
6,250
8,413
9,970

유럽
594
1,406
2,372
2,642
3,135
3,383

북미
385
372
744
1,115
1,661
2,088

아시아(중국 제외)
102
123
232
455
670
791

기타 지역
14
14
41
78
193
180

총 합계
2,321
3,214
6,717
10,540
14,073
16,412

성장률
1.1%
38.5%
109.0%
56.9%
33.5%
16.6%

자료 : SNE리서치(2024.03)

전기차 사업의 경우 대중화를 위해선 충전인프라 투자나 세금감면, 구매 보조금 지급 등의 정부 지원정책이 필요합니다. 또한 기존의 자동차 시장을 대체하기 위해선 가격이 합리적인 수준으로 낮아져야 하고 그 중심에 배터리 가격의 하락이 있습니다. 이에 따라 배터리 사업은 신뢰성과 안정성이 요구되어 관련 대규모 설비 및 연구비 투자가 필수적으로 수반되는 한편 배터리가격의 하락 압력이 발생하여 전기차 시장의 급성장에도 불구하고 배터리 사업부문의 수익성 개선이 부진할 가능성이 존재합니다.

한편, 2017년부터 중국의 전기차 시장이 급성장 하고 있으며, 2023년 중국의 전기차판매량은 약 841만대 수준으로 전세계 판매량인 약 1,400만대의 60% 수준에 달하는 것으로 추정됩니다. 이에 글로벌 전기차 배터리 시장에서 중국시장의 중요성이 매우 큰 상황이며, SK온(주)을 비롯한 삼성SDI(주), (주)LG에너지솔루션 등 국내 전기차 배터리 제조업체들은 중국시장 내 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.중국은 보조금 및 연비규제를 통해 전기차 확대를 유도하고 있어 정책적인 지원에 따라 시장의 변동 가능성이 있습니다. 중국은 자국내 대도시 공해문제 해소를 위해 '에너지절약형 및 신에너지 자동차 발전계획'을 실행중에 있으며, 특히 2015년 5월 시행된 전기차 배터리 규범인증제도가 중국 배터리 산업을 육성하는 데 큰 영향을 미치고 있습니다. 당시 중국은 2016년 6월까지 총 4차례에 걸쳐 보조금을 받을 수 있는 인증 통과기업 57개사를 발표하였는데, 최종적으로 한국을 포함한 외국 배터리 제조기업은 제외되어 상당수의 중국 내 전기차 제조업체들이 공급사를 로컬업체로 교체하였습니다.

[중국 정부의 전기차 관련 규제 주요 요건]

구분
내용

생산공정
전극공정포함 전체 공정 완비, 자동화 설비 보유 권장, Cell기업 Capa 최소 2억Wh이상, Pack기업 Capa 1천만Wh 이상, 콘덴서 Capa 5백만Wh 이상, System기업 Capa 1만대 혹은 2억Wh이상 충족

연구개발
전체 인력의 최소 10%이상 or 100명 이상의 R&D 인력 채용 필수

품질인증
TS-16949(국제 자동차산업 품질보증규격)획득, 중국 내 1년이상 생산경험 필수

사후서비스
A/S 기준 및 시스템 완비

주1) 중국정부 2015년 3월 발표 기준

한편, 전세계 EV 최대 시장인 중국의 경우 최근 전기차에 대한 정부의 정책적 지원을 축소하는 양상을 보이고 있습니다. 중국 정부는 2019년부터 1회 충전 시 주행거리가 낮은 전기차에 대해서는 단계적으로 보조금 지원을 중단하였으며, 2023년은 전기차와 관련된 보조금을 전면 폐지하였습니다.

[중국 전기차 배터리 보조금 제도 변경 추이]

구분

연도별 정책의 주요 특징

낮은 주행거리에 대한

보조금 지원 중단

2019년

- 주행거리 150~250km의 경우 보조금 지원 중단하며, 250km 이상부터 보조금 지원

2020년

- 주행거리 250~300km의 경우 보조금 지원 중단하며, 300km 이상부터 보조금 지원

보조금 지원금액 축소

2021년

- 2020년 대비 보조금 지원금액 20% 삭감

(단위: 만 위안)

주행거리

2020년

2021년

300km 이상

400km 미만

1.62

1.30

400km 이상

2.25

1.80

보조금 폐지
2023년부터 시행

자료 : 언론 보도자료 종합주) 주행거리는 1회 충전 시 주행거리를 의미함

다만, 중국의 전기차 시장 확대 정책에 따라 중국 전기차 기업의 보조금 의존도는 이미 과거 대비 크게 낮아진 상황으로 판매량 상위 10개 모델 기준 판매가/보조금 비율은 2018년 35%에서 2022년 6.2%까지 하락하여 보조금 폐지로 인한 영향은 제한적일 것으로 보입니다. 그러나 친환경 차량에 대한 보조금 등 경제적 인센티브와 내연기관차에 대한 환경규제는 전방산업인 EV 시장의 성장을 이끄는 중요한 요소 중 하나입니다. 하지만 최근 중국의 정책적 지원 축소 사례에서 확인할 수 있듯이, 세계 각국 정부가 재정적인 부담으로 인해 정책적 지원을 축소하거나 폐지할 가능성을 배제할 수 없습니다.또한, 이와 같은 중국의 자국내 전기차 배터리 제조업체 육성 정책의 변동으로 인해 중국업체와 SK온(주)을 비롯한 국내 전기차 배터리 제조업체간의 경쟁은 지속 심화될 가능성이 있습니다. 시장조사업체인 SNE리서치에 따르면 2023년 기준 전세계 전기차용 배터리 출하량 상위 10개 업체 중 중국 업체는 CATL, BYD를 비롯하여 총 6개 업체가 포함되어 있으며, CATL의 경우 2024년 1월~3월 누적 기준 글로벌 전기차용 배터리 출하량 60.1GWh로 1위를 기록하였습니다. SK온(주)의 경우, 전년 동기보다 8.2% 낮은 배터리 사용량을 기록하였습니다. 이는 북미에서 포드 F-150가 판매 호조를 보였으나, 그 외 지역에서 현대 아이오닉5, 기아 EV6의 판매량 감소에 기인합니다. 중국 제조업체들과의 점유율 격차가 커질 경우 SK온(주)을 비롯한 국내 전기차 배터리 제조업체 전반의 수익성이 저하될 가능성을 배제할 수 없습니다.

[연간 누적 글로벌 전기차용 배터리 사용량 순위]

(단위 : GWh)

순위
제조사명
2023. 1~3
2024. 1~3
성장률
2023 점유율
2024 점유율

1
CATL
45.6
60.1
31.9%
35.0%
37.9%

2
BYD
20.3
22.7
11.9%
15.6%
14.3%

3
LG에너지솔루션
20.1
21.7
7.8%
15.4%
13.6%

4
Panasonic
10.6
9.3
-12.6%
8.2%
5.8%

5
삼성SDI
6.2
8.4
36.3%
4.7%
5.3%

6
SK on
7.9
7.3
-8.2%
6.1%
4.6%

7
CALB
5.2
6.3
22.2%
4.0%
4.0%

8
EVE
2.3
3.6
54.7%
1.8%
2.3%

9
Guoxuan
2.7
3.4
22.1%
2.1%
2.1%

10
SVOLT
0.9
2.7
217.7%
0.7%
1.7%

기타
8.4
13.4
59.2%
6.5%
8.4%

합계
130.2
158.8
22.0%
100.00%
100.0%

자료 : SNE리서치(2024.05)

한편 유럽은 최근 배기규제를 강화하면서 전기차 산업이 급속도로 성장하고 있는 지역입니다. 유럽연합은 2021년부터 강화된 배출가스 규제 시행을 발표하였으며, 강화된 배출가스 규제의 핵심내용은 각 업체가 판매하는 차량의 평균 이산화탄소(CO2)배출량 기준을 km당 130g에서 95g으로 강화하고 기준을 초과한 업체는 g당 95유로(한화 약 12만 3,000원)의 벌금을 부과하는것 입니다. 배기규제 강화뿐만 아니라 공격적으로 전기차 판매 보조금을 투입하고 있어서 2020년 COVID-19 영향에도 불구하고 유럽의 월별 전기차 판매량은 미국, 중국 등 3대 전기차 시장 가운데 가장 먼저 반등하는 모습을 보였습니다. 2021년 이후에는 COVID-19 백신 보급 확대로 인한 경기 회복 반영 및 각국의 전기차 지원정책에 힘입어 빠르게 상승하였습니다.

[국가별 전기차 판매량 추이]

(단위 : 천대)

국가별 전기차 판매량 추이.jpg
국가별 전기차 판매량 추이

자료 : EV Volumes, 삼성증권

주1) 승용차 기준, BEV+PHEV

유럽 전기차 산업이 성장하면서 유럽 배터리 업체 또한 신설되기 시작하였으며, 대표적인 유럽 배터리업체로는 스웨덴의 노스볼트가 있습니다. 2019년 스웨덴의 노스볼트는 세계 최대 자동차 업체인 폭스바겐과 합작사 설립, 2020년 8월 BMW와 20억유로 규모의 배터리 공급 계약을 체결하는 등 유럽 전기차 산업 내에서 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다.

유럽 전기차 산업 성장과 동시에 EU정부의 배터리 산업에 대한 공격적인 지원 및 유럽 배터리 업체 성장은 향후 SK온(주) 및 국내 배터리업체들의 유럽시장 내에서 경쟁요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 유럽 배터리 업체 성장으로 인해 SK온(주) 및 국내 배터리업체들의 시장점유율이 하락될 우려가 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.또한, 최근 미국에서 발표된 인플레이션 감축법(IRA)은 기후변화에 대한 대응과 에너지 보안 강화를 위해 예산의 86%인 약 480조원이 들어간, 미국 역사상 가장 강력한 기후 변화 대응 법안입니다. 이 법안에 수혜를 받을 업종은 전기차, 태양광, 풍력, 수소에너지 등으로 전망 되고 있으며, 특히 한국에서 생산한 배터리소재가 들어간 전기차도 보조금 대상에 포함되면서, SK온(주)의 배터리사업이 수혜를 입을 것으로 전망되고 있습니다.

[IRA 주요 인센티브]

인센티브
주요내용

청정제조 시설 투자세액공제(63억 $)
전기차·배터리 및 관련 소재·부품 제조 시설을 미국내 설치·확장을 할 경우, 투자액의 6~30% 투자세액공제 지급

첨단제조 생산 세액공제(160억 $)
미국 내에서 생산 및 판매되는 배터리·태양광·풍력 등 첨단 부품과 핵심 광물 등에 대해 생산비용의 약 10% 세액공제 지급

일반 친환경차 세액공제(75억 $)
북미 내 최종조립, 친환경차에 배터리 부품 요건 충족 시 3,750$, 광물 요건 충족 시 3,750$ 지급

상업용 친환경차 세액공제(36억 $)
상업용 친환경차를 구매하는 소비자에게 최대 7,500$ 또는 차량 가격의 30%에 해당하는 세액공제 지급

친환경 대형차량 보조금(10억 $)
기존 차량을 친환경 대형차량으로 교체 시 추가되는 비용, 친환경 대형차량 부품의 수리 비용 등에 보조금 지급

청정전력투자 (509억 $) /생산세액공제(112억 $)
태양광·풍력 등 청정 전력생산 시설 투자 또는 해당 시설에서 전력 생산 시 세액공제 지급

첨단기술차량 제조시설 대출(30억 $)
전기·수소차 등 첨단기술 차량·부품 제조시설을 미국 내 설치·확장 시 에너지부심사를 거쳐 저리 대출

에너지부 대출 보증(43억 $)
전기차 생산시설 등 첨단기술을 사용해 온실가스 배출을 방지하는 투자 시 에너지부 심사를 거쳐 대출 보증

자료 : 산업통상자원부

특히, IRA의 세부조항인 첨단 제조 생산세액공제(AMPC)는 배터리셀 1kWH당 35달러, 모듈까지 생산하면 45달러 수준의 보조금을 받는 법안으로, 북미에서 대규모 배터리를 생산하고 있는 SK온(주) 및 국내 배터리업체는 조 단위의 보조금을 받을 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 향후 이에 따른 영향을 현재로서는 정확하게 예측하기어렵습니다.한편, 현재 배터리 업체들이 생산하는 2차전지는 전부 리튬이온 배터리로 크게 양극재, 음극재, 분리막, 전해질로 구성되어있습니다. 리튬이온 배터리는 전기차의 주행거리 등 성능을 좌우하는 핵심 부품이며 SNE리서치에 따르면 세계 전기차 리튬이온 배터리 출하량은 2019년 116.3GWh에서 2025년 707.7GWh까지 증가될 전망입니다.최근에는 기술력의 향상으로 리튬이온 배터리의 에너지밀도는 10년간 약 2배 높아졌으며, 주행거리 또한 500km 이상 주행, 배터리 수명도 5년 이상, 충전시간도 3시간에서 30분으로 단축되었습니다. 그러나 리튬이온 배터리는 반복되는 충방전으로 성능이 저하되고 폭발 등의 안전 위험이 있다보니 배터리 업체나 연구기관들은 전고체전지, 리튬금속전지, 리튬황전지 등 차세대 배터리를 연구하고 있습니다.아직은 연구단계에 있지만 차세대 배터리 개발로 인해 SK온(주) 및 국내 배터리업체가 영위하는 배터리 및 배터리 소재 산업의 영업환경에 변화가 일어날 수 도 있습니다. 최근 리튬이온 배터리의 대체품으로 각광받고 있는 전고체전지의 경우 양극재와 음극재 사이의 전해질을 액체에서 고체로 대체한 기술이 적용된 것으로 리튬이온 배터리보다 에너지 용량을 더 높일 수 있는 장점을 보유하고 있습니다.

[리튬이온전지 및 전고체전지 비교]

리튬이온전지 및 전고체전지 비교.jpg
리튬이온전지 및 전고체전지 비교

자료 : 언론보도종합

전기/전지 전문잡지 일렉트로닉디자인에 따르면 리튬이온 배터리의 에너지밀도는 리터(L)당 700Wh 수준으로 지원 가능한 전기차 주행거리가 약 500km입니다. 주행거리 700km 이상을 지원하기 위해서는 배터리의 에너지밀도가 L당 1,000Wh 수준이 되어야 하는데 현재 기술 로드맵 상 지원가능한 배터리는 전고체 전지뿐입니다.이처럼 기존 리튬이온 배터리에서 전고체 전지 등으로 대체될 경우 SK온(주) 및 국내 배터리 및 배터리 소재업체의 영업환경이 변화될 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

●
무선통신사업, 유선통신사업 및 기타 사업 : SK텔레콤(주)

[5-1. 통신사업 경쟁 심화에 따른 수익성 악화 위험]SK텔레콤(주)가 영위하고 있는 국내 통신서비스 시장은 SK계열, KT, LG유플러스간의 과점체제가 형성되어 있으며, 보급률 포화와 가격 경쟁 심화 등
전형적인 성숙기의 양상이 지속되고 있습니다. 이로 인해
통신사업자간의 경쟁심화를 가져와 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한
경기 불황의 장기화로 인한 소비자 구매력 저하가 지속되거나 시장의 변화에 대한 대응이 적절치 못할 경우 SK텔레콤(주)의 영업환경에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 충분히 고려하시기 바랍니다.

SK텔레콤(주)의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 (1) 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, (2) 전화,초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업과 (3) 상품판매형 데이터방송채널 사용사업 등을 포함한 기타사업으로 구별하고 있습니다.

[ SK텔레콤(주) 연결대상 주요종속회사 사업의 내용 ]

사업부문

회사명

주요 사업 내용

무선통신사업

SK텔레콤㈜
이동통신 네트워크를 기반으로 음성/데이터 이동통신서비스를 제공

피에스앤마케팅㈜
유/무선 통신상품을 판매하는 도/소매 및 온라인 유통채널 운용

SK오앤에스㈜
기지국 유지보수

서비스에이스㈜
고객센터 관리 및 운용

서비스탑㈜
고객센터 관리 및 운용

유선통신사업

SK브로드밴드㈜
초고속인터넷, TV, 전화, 기업데이터, 기타 유선통신 기반ICT 서비스 제공 및 콘텐츠 전송시스템 관리,VOD를 포함한 채널 관리 등의 미디어사업을 영위

홈앤서비스㈜
초고속인터넷과 IPTV, 유선전화 서비스의 영업 및 개통/장애처리 등 업무 수행

SK텔링크㈜
무선 국제전화 00700, MVNO(이동통신재판매) 사업

기타사업
에스케이스토아 주식회사
상품판매형 데이터방송채널사용사업

Atlas Investment
투자업

SK Telecom Innovation Fund, L.P.
투자업

에스케이엠앤서비스㈜
데이터베이스 및 온라인정보 제공업

SAPEON Inc.
비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업

(단위: 백만원, %)

사업부문
주요회사
매출유형
품목
구체적용도
주요상표 등
제41기 1분기
제40기
제39기
제38기

연결매출액(백만원)

비율(%)

연결매출액(백만원)

비율(%)

연결매출액(백만원)

비율(%)

연결매출액(백만원)

비율(%)

무선통신사업

SK텔레콤㈜피에스앤마케팅㈜서비스에이스㈜SK오앤에스㈜에스케이엠앤서비스㈜

서비스

이동전화,무선데이터,정보통신사업 등

이동전화

T, 5GX, T플랜 등

3,338,838
75
13,123,166
75
12,942,316
75
12,718,473
76

유선통신사업

SK브로드밴드㈜SK텔링크㈜홈앤서비스㈜

서비스

전화,초고속인터넷, 데이터,통신망 임대 서비스 등

유선전화,인터넷방송

B tv,00700 국제전화,7mobile 등

1,003,694
22
3,928,020
22
3,812,989
22
3,677,706
22

기타사업

SK스토아 등

서비스

상품판매형데이터방송채널사용사업 등

플랫폼
스토아ON
132,079
3
557,325
3
549,668
3
352,406
2

합계

4,474,611
100
17,608,511
100
17,304,973
100
16,748,585
100

자료 : SK텔레콤(주) 분기보고서

SK텔레콤(주)가 영위하고 있는 국내 통신서비스 시장은 신규서비스의 출현에 따른 가입자 확대가 성장기반이 되었으며, 현재는 보급률 및 가입자 이용률이 포화상태에 이르렀습니다. 이로 인해 모든 서비스부문에서 성장둔화, 가격경쟁 심화 등 전형적인성숙기의 특징을 보이는 가운데 유선과 무선이 융합되면서 시장참여자와 경쟁력 측면에 변화가 발생하였습니다. 유무선 통신 사업자간의 합병 및 계열화를 통해 통신계열(SK계열, KT, LG유플러스)간 경쟁구도가 형성되었으며 유무선서비스 통합 제공능력 및 질적 수준이 주요 경쟁력으로 부각되었습니다.2009년 이후 국내 스마트폰 수요가 증가하였고, 2011년 7월 SK텔레콤㈜와 LG유플러스를 통해 LTE 서비스가 본격적으로 개시됨에 따라 기존 3G 통신 대비 높은 요금으로 SK텔레콤(주)의 수익성 제고에 기여하고 있습니다. 특히 4G, 5G 서비스의 경우지속적인 성장세를 보여, 2024년 2월말 기준 4G, 5G 서비스 가입자(휴대폰) 수는 각각 약 2,274만명, 약 3,312만명을 차지하고 있습니다. 이와 더불어 OTT(Over The Top, 동영상 스트리밍 서비스), 모바일 TV, 인터넷 방송 등 새로운 플랫폼이 등장하면서 컨텐츠 공급이 다변화 되었고, 이동통신 가입자의 데이터 소비가 가속화되고 있습니다.

[스마트폰 가입자 수 및 증가율]

(단위 : 회선)

구분
2024년 2월
2023년 12월
2022년 12월
2021년 12월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월

가입자 수
55,554,767
55,126,058
54,248,576
53,465,460
52,223,153
51,132,018
49,441,647

증가율
0.78%
1.62%
1.46%
2.38%
2.13%
3.42%
1.61%

주) 2024년 2월 증가율은 2023년 말 대비 증가율자료 : 과학기술정보통신부(2024.04)

[휴대폰 기술 방식별 회선현황 및 비중]

(단위 : 회선)

기술방식
통신사
2024년 2월
비중

3G
SKT
296,061
45.0%

KT
105,409
16.0%

MVNO
256,206
39.0%

소계
657,676
100.0%

4G
SKT
7,020,279
30.9%

KT
3,491,481
15.4%

LGU+
3,803,741
16.7%

MVNO
8,424,976
37.0%

소계
22,740,477
100.0%

5G
SKT
15,812,645
47.8%

KT
9,879,447
29.8%

LGU+
7,131,716
21.5%

MVNO
291,373
0.9%

소계
33,115,181
100.0%

합계
SKT
23,128,985
40.9%

KT
13,476,337
23.8%

LGU+
10,935,457
19.4%

MVNO
8,972,555
15.9%

합계
56,513,334
100.0%

자료 : 과학기술정보통신부(2024.04)

그러나 KT의 경우 2G 서비스 종료 지연으로 인해 뒤늦게 LTE 시장에 진입하여 이를만회하기 위한 적극적인 마케팅 전략 시행과 경쟁사의 대응이 맞물려 가입자 확보를 위한 경쟁은 심화되고 있습니다. 따라서, 가입자 유치를 위한 막대한 마케팅 비용 지출은 무선통신 사업자들의 부담이 될 수 있는 점을 유의하시기 바랍니다.

SK텔레콤(주)는 무선통신시장 점유율 50% 이상을 유지해왔으나, 2014년 이후 MVNO(Mobile Virtual Network Operator)를 포함한 가입자 수가 감소하면서 2024년 2월 기준 시장점유율은 44.09%를 기록하였습니다. 주요 통신 3개사의 무선통신시장의 시장점유율은 다음과 같습니다.

[주요 통신 3개사 무선통신시장 점유율 추이]

사업구분
회사명
시장점유율

2024년 2월
2023년 12월
2022년 12월
2021년 12월
2020년 12월

무선서비스
SK텔레콤
44.09%
44.04%
44.65%
45.69%
46.25%

KT
30.10%
30.23%
30.08%
30.04%
30.60%

LG유플러스
25.81%
25.73%
25.26%
24.27%
23.16%

자료 : 과학기술정보통신부(2024.04)주) 휴대폰 단말기(스마트폰+피쳐폰) 회선 수 기준

2012년 이후 본격화된 LTE 서비스에서도 LTE 서비스 시장의 경쟁 심화 및 단통법 도입에 따른 번호이동 이용자 감소와 더불어 5G 서비스로의 고객 이동으로 인하여 SK텔레콤(주)의 LTE 시장 점유율은 2014년 말 46.3%에서 2024년 2월말 기준 30.9% 수준으로 점진적인 감소 추세를 보이고 있습니다. SK텔레콤(주)의 5G 시장 점유율은 2019년 4월 처음 서비스를 개시한 이후 45%~50% 수준을 유지하고 있으며, 2024년 2월 주요 통신 3개사의 LTE 및 5G 가입자 점유율은 다음과 같습니다.

[주요 통신 3개사 LTE 및 5G가입자 점유율 추이]

구분
통신사명
2024년 2월
2023년 12월
2022년 12월
2021년 12월
2020년 12월

LTE
SK텔레콤
30.9%
31.2%
35.4%
38.9%
42.2%

KT
15.4%
16.0%
18.0%
20.9%
23.8%

LG유플러스
16.7%
17.1%
21.4%
21.7%
22.2%

5G
SK텔레콤
47.8%
47.7%
47.7%
47.2%
46.2%

KT
29.8%
29.9%
30.1%
30.5%
30.5%

LG유플러스
21.5%
21.6%
21.6%
22.1%
23.2%

자료 : 과학기술정보통신부(2024.04)

한편, 2018년 12월 이동통신 3사는 세계 최초로 5G 전파 송출, 2019년 4월 5G 상용화를 시작함과 동시에 5G 스마트폰을 공개하였습니다. 가입자 증가세의 약화로 인해성장이 정체되는 양상을 보이는 와중에 5G 서비스는 무선통신시장의 새로운 성장 동력으로 작용할 것으로 전망하고 있으나 5G 시장 점유율 선점을 위한 경쟁 심화로 마케팅비용 등 지출 가능성이 상존합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[5-2. 성장 둔화 및 정부정책 변화에 따른 무선통신 수익성 악화 위험]2009년 이후 스마트폰 수요가 급격히 증가하고 2011년 LTE 서비스가 개시되면서 무선통신 시장의 수익성이 개선되고 있으나,
2019년 4월 5G 상용화를 시작함과 동시에 시장점유율 선점을 위한 경쟁 심화로 마케팅비용 등의 지출은 무선통신 사업자의 부담이 될 수 있습니다. 또한 정부의
과도한 보조금 지급 제한, MVNO 사업자의 시장 진입 허용 등 통신요금 인하를 위한 규제와 관련 규정 제정 및 개정 등은 SK텔레콤(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

SK텔레콤(주)가 영위하는 무선통신시장은 가입률이 포화상태로 성장이 정체되고 있습니다. 1998년 6월 이동전화가입자가 1천만 회선을 넘어선 이후에도 가입자는 지속적으로 증가하여 2024년 2월말 기준 약 84,938,627 회선이며, 국내 인구 대비 보급률은 150%를 상회하고 있습니다. 이동통신의 국내 인구대비 가입자 점유율이 포화단계에 접어들었으며 이에 따라 향후 가입자 확충을 통한 성장은 제한적일 수 있습니다.

[무선이동통신 가입회선 및 증가율]

(단위 : 회선)

구분
2024년 2월
2023년 12월
2022년 12월
2021년 12월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월
2017년 12월
2016년 12월
2015년 12월
2014년 12월

가입회선
84,938,627
83,891,773
76,992,107
72,855,492
70,513,676
68,892,541
66,355,778
63,658,688
61,295,538
58,935,081
57,290,356

증가율
1.25%
8.96%
5.68%
3.32%
2.35%
3.82%
4.24%
3.86%
4.01%
2.87%
4.77%

주1) 2011년 이후 MVNO 가입자 포함주2) 2024년 2월 증가율은 2023년말 대비 증가율임자료 : 과학기술정보통신부(2024.04)

무선통신시장에서 경쟁이 치열해짐에 따라 SK텔레콤(주)를 포함한 통신 3사는 방송통신위원회로부터 사업정지 조치 및 과징금을 부과 받았습니다. 통신정책과 관련하여 과징금 부과 및 영업정지 등의 제재는 통신사의 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.방송통신위원회는 2014년 3월 13일 이동통신사 3사가 단말기 보조금 지급과 관련하여 이용자를 부당하게 차별한 행위를 제재하기로 의결하였습니다. SK텔레콤(주) 166.5억원, (주)KT 55.5억원, (주)LG유플러스 82.5억원 등 총 304.5억원의 과징금이 부과되었으며, (주)LG유플러스, SK텔레콤(주)는 각각 14일, 7일 동안 신규가입자 모집이 금지되었습니다. 또한, 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)는 2014년 3월 7일 불법보조금 지급과 관련하여 방송통신위원회의 금지행위 중지 명령을 불이행한 통신3사(SK텔레콤(주), (주)KT, (주)LG유플러스)에 대해 2014년 3월 13일부터 5월 19일까지 각각 45일간의 사업정지 명령을 내린다고 밝혔습니다. 사업정지 범위는 신규 가입자 모집(가입 신청서 접수 또는 예약모집 행위, 가개통 또는 기존 이용자의 해지신청을 신규가입자에 대한명의변경 방법으로 전환하는 행위, 제3자를 통한 일체의 신규가입자 모집행위, 기타 편법을 이용한 신규 판매행위 등 포함)과 기기변경이었으며, 사업 정지 방식은 2013년 순환 영업정지 기간 중 오히려 시장과열이 심화되었음을 고려하여 2개 사업자 사업정지, 1개 사업자 영업방식으로 처분하였습니다. SK텔레콤(주)는 2021년부터 총 1건의 단말기유통법 위반행위에 대해서 방송통신위원회로부터 사업정지 조치 및 과징금 부과 등의 제재를 받았습니다.

일자
조치기관
조치대상자
처벌 또는 조치 내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에대한 회사의 이행현황
재발방지를 위한회사의 대책

2021.2.3
방송통신위원회
SK텔레콤(주)
2021년 제4차 방송통신위원회 회의(2.3) 의결- 위치정보법 30조에 따른 통계자료 제출- 재발방지대책수립/제출(30일이내)- 과태료 450만원
사유 : 국회 과방위에 반기별 제출해야하는 개인위치정보 요청 및 제공에 관한 자료를 총 4회 지연(근거법률 : 위치정보법 30조 2항,시행령 30조 4 위반)
심결 확정, 과징금 납부 전표발행 및 재발방지대책 제출 완료
-방통위/국회 제출 통계 자료 추출/발송 R&R 명확화- 발송 Process(반기 종료 후 15일 이내 완료) 체계 정립- 조직/인원 변경으로 인한 누락을 방지하기 위해 업무 인수 인계서 작성시 해당 내용 반영하여 시행

2021.3.18.
공정거래위원회
SK텔레콤(주)
공정거래위원회 전원회의 의결 제2021-075호- 시정명령(향후 금지명령)- 과징금 3,198,000,000원
사유 : 당사와 SKB는 IPTV 결합판매 시 판매수수료를 합리적인 기준에 따라 적절히 배분하였으나, 공정위는 이와 달리 당사가 SKB몫의 판매수수료를 일부 대신 부담하는 방법으로 SKB를 부당하게 지원하였다고 판단함(근거법률 : 독점규제및공정거래에관한법률 제23조 제1항 제7호 가목)
심결 확정, 과징금 납부 및 시정명령 이행 완료
법원의 결정에 따라 판매수수료를 적절히 분담하고자 함Compliance 활동 강화

2021.8.25.
공정거래위원회
SK텔레콤(주)
공정거래위원회 전원회의 의결 제2021-224호- 시정명령(향후 금지명령)
공정위는 2010~2011년, 2년간 당사가 舊로엔에 대한 멜론청구수납대행수수료를 인하하는 방법으로(5.5% --> 1.1%) 舊로엔을 부당지원하였다고 보아 시정명령(향후행위금지명령, 과징금은 없음)을 내림(공정위 전원회의 의결 제2021-224호)(근거법률 : 독점규제및공정거래에관한법률 제23조 제1항 제7호 가목)
심결 확정, 시정명령 이행 완료
회사차원의 재발가능성 및 임팩트 거의 없으나, Compliance 활동 강화

2021.12.29
방송통신위원회
SK텔레콤(주)
2021년 제59차 방송통신위원회 회의(12.29) 의결- 위반행위 중지- 시정명령 사실 공표- 위반행위 재발방지 이행계획 제출 및 결과 보고- 과징금 149,000만원
사유: 이동전화 단말기를 판매하면서 공시된 지원금 외 과다 지원 지급, 가입 유형 및 요금제에 따른 부당하게 차별적인 지원금 지급 및 지급 유도가 단통법에 위반(근거법률: 단말기유통법 제3조제1항, 제4조제5항, 제15조제2항)
심결 확정, 과징금 납부 및 시정명령 사실 공표 완료 및 이행계획서 제출 완료
- 위반행위 즉시 중지- 재발방지 방안 시행 및 장려금 투명화 시스템 확대 구축(대리점/판매점)

2022.6.15
방송통신위원회
SK텔레콤(주)
2022년 제29차 방송통신위원회 회의(6.15) 의결- 위반행위 중지- 시정명령 사실 공표- 유무선 경품관리 체계개선 등을 포함한 업무처리절차 개선- 위반행위 재발방지 이행계획 제출 및 결과 보고 - 과징금 63,200만원
사유: 인터넷과 결합서비스를 판매하면서 전기통신서비스별 또는 결합판매서비스별로 경품금액의 상·하한 15%를 초과하거나 미달하여 경품을 지급하는 행위 등 이용자를 부당하게 차별(근거법률: 전기통신사업법 제50조, 시행령 제42조1항[별표4]제5호마목1, 경제적 이익 등 제공의 부당한 이용자 차별행위에 관한 세부기준 제4조)
심결 확정, 이행계획서 제출, 사실공표 및 과징금 납부
- 위반행위 즉시 중지- 유통망 경품 등록 시스템 개편 및 서비스 가입 프로세스 개선

2023.8.2.
공정거래위원회
SK텔레콤(주)
공정거래위원회 전원회의 의결 제2023-107호- 시정명령(향후 금지명령 및 공표명령)- 과징금 16,829,000,000원
공정위는 당사가 이동통신 서비스의 데이터 속도를 광고하면서 소비자가 오인할 우려가 있는 부당한 광고행위를 하였다고 판단함(근거법률 : 표시.광고의 공정화에 관한 법률 제3조 제1항)
행정처분 취소를 구하는 행정소송 제기
소송과는 별개로, 광고 관련 Compliance 활동 강화

2024.1.29.
공정거래위원회
SK텔레콤(주)
공정거래위원회 전원회의 의결 제2024-031호- 시정명령(향후 금지명령)- 과징금 1,428,000,000원
공정위는 당사, 에스케이오앤에스 주식회사, 주식회사 케이티, 주식회사 엘지유플러스가 이동통신설비 설치장소의 임차료 수준을 결정하는 협상의 제안가격 또는 기준가격을 담합했다고 판단함(근거법률 : 구 독점규제및공정거래에관한법률 제19조 제1항 제1호)
과징금 납부 예정
담합 예방 교육 등 Compliance 활동 강화

(자료: 과학기술정보통신부)

위와같이 방통위에 따르면, 2021년 12월 SK텔레콤(주)는 이동전화 단말기를 판매 시 공시된 지원금 외 과다 지원 지급, 가입 유형 및 요금제에 따른 부당하게 차별적인 지원금 지급 및 지급 유도 등이 단말기유통법에 위반되어 과징금 처분을 받았습니다. 2022년 6월에는 인터넷과 결합서비스를 판매하면서 전기통신서비스별 또는 결합판매서비스별로 경품금액의 상·하한 15%를 초과하거나 미달하여 경품을 지급하는 행위 등 이용자를 부당하게 차별한다는 이유로 과징금을 청구받았습니다. 공정거래위원회로부터는 2021년 3월 SK브로드밴드와 IPTV 결합판매 시 판매수수료 중 일부 수수료를 SK브로드밴드 대신 부담하는 방법으로 SK브로드밴드 부당지원 하였다고 판단되어 과징금을 지불하였습니다. 2023년 8월에는 SK텔레콤(주)가 이동통신 서비스의 데이터 속도를 광고하면서 소비자가 오인할 우려가 있는 부당한 광고행위를 하였다고 판단하여 과징금 처분을 받았습니다. 2024년 1월에는 SK텔레콤(주), 에스케이오앤에스 주식회사, 주식회사 케이티, 주식회사 엘지유플러스가 이동통신설비 설치장소의 임차료 수준을 결정하는 협상의 제안가격 또는 기준가격을 담합했다고 판단되어 과징금을 청구받았습니다.

상기와 같이 과징금 등의 제재가 지속됨에도 단말기 보조금 차별 지급의 관행이 개선되지 않는 이유는 국내시장 포화에 따른 통신 3사간 경쟁 심화 때문으로, 현재와 같은 경쟁구도가 지속될 경우 향후에도 이러한 모습이 반복될 가능성이 있습니다. 경쟁상황의 지속으로 인한 과도한 마케팅비용 지출 및 가격 경쟁으로 SK텔레콤(주)의 수익성이 악화될 여지가 있으며, 향후에도 위와 같은 과징금 혹은 영업정지 등의 제재를 받을 가능성이 있습니다. 이 경우 재무적 부담 뿐만 아니라 SK텔레콤(주)의 이미지에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

한편, 정부는 민생 안정을 목적으로 다양한 요금 감면 정책을 시행해 오고 있으며, 무선통신 사업자들의 요금제를 주기적으로 검토하고 있으며, 이용자 혜택 확대 및 요금제 다양성 확보를 위해 중저가 요금제 도입 등을 권고하기도 합니다. 특히, 2014년 10월부터 투명하고 합리적인 통신 시장경쟁 구조를 위해 도입된 '단말기 유통구조 개선법' 하에서 무선통신 사업자들은 지원금을 받지 않는 고객들에게 요금할인을 해주도록 하고 있습니다. 2017년 6월, 국정기획자문위원회는 SK텔레콤(주)를 포함한 통신사업자들에 선택약정할인율을 기존 20%에서 25%로 상향하도록 권고하였고, SK텔레콤(주)는 이를 2017년 9월부터 시행해 오고 있습니다. 또한 저소득층 및 기초연금 수령자에 대한 요금감면 혜택을 늘리도록 하였으며, 이는 각각 2017년 12월과 2018년 7월부터 시행되었습니다. 이러한 요금감면 혜택은 SK텔레콤(주)의 무선통신 서비스 가입자당 매출(ARPU, Average Revenue Per User)의 감소 등 수익성에 부정적 영향을 미치고 있습니다.

선택약정할인제도에 대한 대중의 인지도가 높아지고 할인율이 25%로 상향되면서, 선택약정할인을 받는 가입자 수는 증가하고 있습니다. 2020년에는 신규 가입자의 약71%가 단말기 지원금 대신 요금 할인을 선택하였는데, 이 비중은 2019년의 55% 대비 상향된 수준입니다. 2020년 말 기준으로 전체 선택약정할인 가입자의 대부분이 25% 할인을 받고 있습니다. 이처럼 선택약정할인을 선택하는 고객 수가 증가함에 따라 단말기 지원금에 소요되던 SK텔레콤(주)의 마케팅비용이 감소되고 안정적인 해지율을 유지하는데 기여한 측면도 있으나, 더 많은 가입자들이 25% 할인을 받게 되면서 SK텔레콤(주)의 매출과 영업실적에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나, 단말기 지원금을 선택하는 고객 수가 감소함에 따른 SK텔레콤(주)의 마케팅비용 감소 또는 증가폭의 일부 상쇄 및 안정적인 수준의 해지율을 유지하는 데 기여하였습니다. '단말기 유통구조 개선법' 위반 시 SK텔레콤(주)는 영업정지 또는 과징금 등의 시정명령을 받을 수 있으며, '단말기 유통구조 개선법'의 위반으로 인해 회사가 받은 시정명령 등 제재 사항 및 이행 내용은 사업보고서 등을 통해 공시하여 관련 정보를 투명하게 공개하고 있습니다.

[연도별 통신요금 인하 내용]

연 도

내 용

2008년

- 문자메시지 요금 인하- 망내할인 확대- 가족형 할인 도입- 저소득층 요금감면 확대- 결합판매 심사 간소화

2009년

- 가입비 인하- 초단위 과금 도입 발표- 선불요금제 인하- 초다량요금제 도입- 청소년 요금제 개선- FMC요금제, 결합상품 출시

2010년

- 초당과금 시행- 실버요금제 개선- 발신자 번호표시(CID) 전면 무료화- 무선데이터 요금제 개선 유도

2011년

- 통신요금 인하유도 방침(1월)- 이동통신 요금인하 방안(6월)

2012년

- 이동전화 단말기 자급제 관련 할인요금제 출시- 기초생활수급자 이동전화 요금감면 확대

2015년

- 단말기 지원금 상한액 인상- 선택약정 요금할인율 인상

2017년

- 선택약정 요금할인율 인상- 취약계층 통신요금 감면제도 개편

2018년

- 자급제 단말 출시 확대 및 유통망 확충- 알뜰폰 저가 신규 요금제 도매 제공

2019년

- 취약계층 통신요금 감면제도 개편

2020년

- COVID-19 피해 소상공인 통신요금 감면- 집중호우 특별재난지역 통신요금 감면

2021년
- 알뜰폰 독자적인 5G 요금제 출시 지원- 5G 요금제 도매 제공 확대

2022년

- 5G중간요금제 출시- 알뜰폰 지속성장을 위한 이용자 보호 및 시장 활성화 방안 발표

2023년
- 통신 시장 경쟁촉진 정책 방안 태스크포스(TF) 구성- 5G 요금제 중간구간 및 청년·고령층 혜택 강화 신규 요금제 출시 유도- 통신시장 경쟁촉진 방안(7월)- 통신비 부담완화 방안 (11월)

2024년
- 단말기유통법 폐지

자료: 방송통신위원회, 과학기술정보통신부

[이동통신 단말장치 유통구조 개선에 대한 법률]

주제

내용

보조금의 차별 지급 금지

- 이동통신사, 대리점, 판매점이 이용자의 가입유형(번호이동, 기기변경 등), 요금제 등의 사유로 차별적 보조금 지급 금지

보조금 과다지급 제한 및 단말기별 보조금 공시

- 방통위 고시 보조금 상한액 초과 금지(출시된지 15개월이 경과한 단말기는 지원금 상한 미적용, 25~35만원 범위내에서 상한액이 결정되며 방통위는 6개월마다 상한액을 조정할 수있음)- 이동통신사는 단말기별 출고가, 보조금, 판매가 공시(공시 관련 정보를 최소 7일 이상변경없이 유지하여야 함)- 공시내용과 다르게 보조금 지급 금지- 대리점, 판매점은 이동통신사 공시 보조금의 15% 범위 내에서 보조금 추가 지급 허용

보조금과 특정요금제 연계한 개별계약 제한

- 약관과 별도의 보조금을 지급하는 조건으로 특정 요금제, 부가서비스 사용의무 부과하지 못함

분리요금제 실시

- 보조금 미지급 가입자에게 이에 상응하는 요금할인 제공

단말기 구입비용 구분 고지

- 단말기 구입비용과 통신요금을 명확하게 구분하여 고지- 약정에 따른 요금할인을 보조금으로 오인하게 하는 행위 금지

판매점 선임에 대한 승낙

- 대리점이 판매점 선임 시 이동통신사의 사전승낙 취득해야 함- 정당한 사유없이 이동통신사가 사전승낙을 거부하거나 지연하는 행위 금지

공정한 유통환경 조성

- 제조사가 이동통신사와의 단말기 유통거래를 부당하게 거절하는 행위 금지- 이동통신사, 대리점, 판매점으로 하여금 이용자에게 부당한 차별적 보조금 지급행위유도 금지

분실도난 단말기의 수출 방지

- 분실도난 단말기 해외수출 금지, 고유식별번호 훼손행위 또한 금지

긴급중지명령

- 위법으로 인한 피해우려 및 경쟁사의 손해발생 우려 시 해당 행위의 일시중지를 명할 수 있음

자료 제출 및 보관 의무

- 제조사의 출고가 및 장려금 규모를 미래부와 방통위에 제출- 이동통신사는 판매량, 출고가, 매출액, 지원금, 대리점 장려금 등을 제출- 다만 사업자의 영업비밀 유출 우려를 해소하기 위한 장치 마련

불법 보조금 지급행위제재 강화

- 불법 단말기 보조금 제재범위를 이동통신사 및 대리점, 판매점, 제조사로까지 확대 적용- 이동통신사와 제조사의 과징금 상한액은 매출액의 3%- 대리점, 판매점은 1,000만원 이하의 과태료, 대규모 유통업자는 5,000만원 이하의 과태료 부과

자료: 방송통신위원회

정부는 2010년 고객에게 선택의 다양성을 확보하고 가계통신비 부담 완화와 시장 경쟁 활성화를 위해 MVNO(Mobile Virtual Network Operator) 사업을 제도화하였으며, MVNO사업자들은 기간통신사업자인 SK텔레콤(주), (주)KT 및 (주)LG유플러스의 망을 할인된 도매가로 임차하여 망에 대한 투자 및 유지관리 부담 없이 기간통신사업자 대비저렴한 요금으로 동일한 품질의 무선통신서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 MVNO는 2012년말 1,276,441명에 불과했던 가입자가 2024년 2월말 기준 16,275,835명으로 증가하였으며, 이동통신 내 MVNO 시장점유율 역시 2012년말 2.4%에서 2024년 2월말 기준 19.2%로 추세적 상승을 보여 왔습니다. 이러한 신규 진입 업체들과의 통신비 요금 인하 경쟁은 향후 기존 업체들의 수익성 하락으로 이어질 수 있습니다.한편, 전기통신사업법에 의거, 정부가 지정한 일부 기간통신사업자는 MVNO 등 다른 통신사업자들이 서비스 제공을 위해 통신망 임대를 요청할 경우 이들에게 통신망을 임대하거나 사용을 허용('도매제공'으로 통칭함)할 의무가 있습니다. 2010년 최초 시행된 이후 3년 일몰제로 운영되어 2013년, 2016년, 2019년 연장되었으나 2022년 9월 도매제공 의무가 모두 일몰되었습니다. 이후 2022년 11월 열린 제 11회 국정현안관계장관회에서 공정거래위원회가 보고한 경쟁 제한적 규제 개선 방안에 도매제공 의무 조항 연장 내용이 포함되었습니다. 2023년 12월 이동통신사 1위 사업자인 SK텔레콤(주)가 MVNO 사업자에게 망을 의무적으로 제공하도록 하는 도매제공 의무제도 상설화 내용을 담은 전기통신사업법 개정안이 국회를 통과하면서 도매제공 의무가 다시 부과되었습니다. 현재 MVNO사업자들은 SK텔레콤(주)로부터 임대한 통신망을 이용하여 무선통신 서비스를 제공하고 있습니다. 대역폭 용량 중 일부를 MVNO에게 임대하게 되면 SK텔레콤(주) 수익창출 극대화를 위한 대역폭 활용 여력이 감소하는 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

[MVNO 서비스 가입자 수]

(단위: 회선)

구분
2024년 2월
2023년 12월
2022년 12월
2021년 12월
2020년 12월
2019년 12월

가입회선
16,275,835
15,851,473
12,829,247
10,355,077
9,111,285
7,749,516

증가율
2.7%
23.6%
23.9%
13.7%
17.6%
-3.0%

주1) 2024년 2월 증가율은 2023년말 대비 증가율임주2) 휴대폰 + 가입자 기반 단말장치 + 사물지능통신 합산자료 : 과학기술정보통신부(2024.04)

아울러, 정부는 2020년 COVID-19 사태로 피해를 입은 소상공인을 지원하기 위한 방송ㆍ통신요금 감면 정책과 수해로 인한 특별재난지역에 대한 방송ㆍ통신요금 감면정책을 시행하는 등 국가재난에 대한 지원 정책으로 통신요금 인하 정책을 적극적으로 활용하고 있으며, 2020년 9월 22일 만 16~34세 및 만65세 이상을 대상으로 통신비 2만원을 선별 지원하는 정책을 제4차 추가경정예산안에 포함시키는 등 다양한 정부 지원정책을 시행하고 있습니다.

정부는 향후 보다 저렴한 5G 무선서비스 요금제 등의 추가적인 요금제 도입 및 요금 인하 등을 권고하고 있으며 이러한 정부 기조에 맞추어 2021년 1월 통신 3사는 5G 중저가 요금제를 출시하기도 하였습니다. 이후 정부는 2022년 5월에는「서민생활 안정을 위한 긴급 민생안전 10대 프로젝트」를 발표하며 소비자 평균 데이터 사용량을 고려한 적정 수준의 '5G 중간요금제'를 3분기부터 출시하도록 유도할 것을 발표하였고, 이에 SK텔레콤(주)를 비롯한 KT와 LG유플러스는 데이터 약 20~31GB를 제공하는 5G 중간요금제를 출시하였습니다.

[서민생활 안정을 위한 긴급 민생안정 10대 프로젝트]

구분
세부내용

1.수입원가 절감
돼지고기/식용유/커피 등을 비롯한 수입품 원가상승 압력 완화

2.식료품비 인하
김치/장류 등 부가가치세 면제 및 농축수산물 할인쿠폰 지급

3.식재료비 경감
밀가루 가격/비료 매입비 지원 및 농산물 의제매입세액공제 확대

4.교육비 절감
2학기 학자금 대출 저금리 동결 등으로 교육비 부담 완화

5.교통/통신비 인하
승용차 개소세 30% 인하 및 5G 중간요금제 출시 유도

6. 이자부담 완화
안심전환대출 도입 및 저금리 소액대출 확대

7. 취약계층 지원
긴급생활안정지원금/긴급복지 및 에너지바우처 등 확대

8. 보유세 완화
공시가격 상승 등에 따른 재산세/종부세 부담 완화

9. 거래세 완화
일시적 2주택자 등 취득세/양도세 중과 배제

10. 금융접근성 제고
생애최초주택구입 LTV 완화/DSR 장래소득 반영 확대

자료 : 경제관계장관회의 22-1 2022.05.30 서민생활 안정을 위한 긴급 민생안정 10대 프로젝트

2023년 02월 정부는 대통령 주재로「제13차 비상경제민생회의」를 개최하였으며, 이용자의 요금제 선택권을 확대하여 통신비 부담을 완화하고, 통신시장 경쟁을 촉진하는 방안을 발표하였습니다.

[분야별 대응방향 - 통신비 부담 완화]

구분
세부내용

1. 통신요금 선택권 확대
- 5G 구간 다양화: 이용자가 자신의 데이터 사용량에 맞는 요금제에 가입함으로써 통신요금을 절감할 수 있도록 요금제 구간 다양화 추진- 시니어 요금제: 5G 일반요금제 대비 가격은 저렴하고 혜택은 확대된 5G 시니어 요금제 출시

2. 통신시장 경쟁 촉진
- 주기적인 통신서비스 품질 평가 결과 공개, 알뜰폰 서비스경쟁력 제고 등 경쟁 촉진 여건 조성 추진- 초기 낮은 투자부담으로 핫스팟에서 초고속·저지연 서비스를제공하는 5G 28기가 사업자 발굴

3. 알뜰폰 활성화
-「알뜰폰 도매제공의무제도」의 유효기간을 연장하고, 5G 요금제도매대가 인하를 통해 저렴한 5G 알뜰폰 요금제가 나올 수 있도록 지원

4. 통신요금 감면제도 홍보 강화
- 통신요금 고지서에 통신요금 감면제도 안내를 강화하고, 복지부와협의하여 요금감면 대상 취약계층에 안내문자 발송 추진

5. 한시적 부담 완화
- 통신사가 3월 한 달 동안 각 사의 이동전화 가입자를 대상으로 데이터 추가 제공

자료 : 기획재정부 2023.02.15 제13차 비상경제민생회의 개최 결과

2023년 7월 정부는 미래 통신시장의 지속 발전과 국민의 통신비 부담 완화를 위한 「통신시장 경쟁촉진 방안」을 발표하였습니다. 「통신시장 경쟁촉진으로 국민 편익 증진과 인프라 고도화」를 비전으로 ① 통신시장 경쟁구조 개선, ② 경쟁 활성화를 통한 국민 편익 제고, ③ 유·무선 통신 인프라 투자 활성화를 중점적으로 추진할 계획이며, 주요내용은 아래와 같습니다

[통신시장 경쟁촉진 방안]

구분
세부내용

1. 통신시장 경쟁구조 개선

① 독과점 구조 개선을 위해 통신시장의 경쟁구조 다변화

- 신규사업자 전용 주파수 할당, 투자비용·설비구축 등 진입장벽 완화

- 알뜰폰 도매제공 의무제도 재도입, 대량 선구매 할인제도 본격화

2. 경쟁 활성화를 통한 국민 편익 제고

② 이용자 편익 제고를 위해 통신요금 인하유도, 마케팅·품질 경쟁 활성화

- 요금제 선택권 확대, 최적요금제 고지 도입, 단말에 따른 요금제 강제 금지

- 이동전화·초고속인터넷 위약금 부담 완화, 단말기 추가지원금 한도 상향

3. 유·무선 통신 인프라 투자 활성화

③ 국민 누구나 고품질 네트워크를 누릴 수 있도록 인프라 투자 활성화

- 5G 전국망 조속 구축, 28GHz 대역 이용처 다양화, 6G 시대 기술기반 조성

- 농어촌 초고속인터넷망 조기구축, 유선망을 광케이블로 100% 전환

(자료 : 과학기술정보통신부 2023.07.06 '통신시장 경쟁촉진 방안' 발표)

2023년 11월 정부는 최근 고물가 장기화로 가중되고 있는 민생의 어려움을 해소하기 위해서, 지난 7월 발표한 「통신시장 경쟁촉진 방안」 후속조치로 관계부처 합동 비상경제장관회의 논의를 거쳐「통신비 부담 완화 방안」을 발표하였습니다.

[통신비 부담 완화 방안]

구분
세부내용

1. 요금제 가입 제한 개선(11월 하순 시행)
- 이통3사는 이용약관을 개정함으로써 5G 단말 이용자는 LTE 요금제를, LTE 단말 이용자는 5G 요금제에 가입 가능하도록 개선

2. 5G 요금제 개편('24.1Q 시행)
- 현재 4만원대 중후반인 이통3사의 최저구간 5G 요금을 3만원대로 하향 및 30GB 이하 소량 구간 5G 요금제의 데이터 제공량 세분화- '24년 1분기 내에 3만원대 5G 요금제 신설- 현재 통신사별 2~3종에 불과하여 선택권이 제한적인 30GB 이하 소량 구간 요금제도 데이터 제공량을 보다 세분화하여 5G 요금제를 사용량에 부합하는 요금체계로 지속 개선할 예정

3. 저가 5G 요금제 + 중저가 단말 선택권 확대('24.1Q 시행)
- 저가(3~4만원대)ㆍ소량(30GB 이하) 구간에서도 데이터 제공량을 일반 요금제 대비 최대 2배 확대하고 부가혜택이 강화된 청년 5G 요금제를 통신사와 협의하여 '24년 1분기 내에 신설- 연내에 2종, '24년 상반기에 3∼4종의 30∼80만원대 중저가 단말기 출시 예정

4. 25% 요금 할인 사전예약제 도입('24.1Q 시행)
- 2년 중심으로 운영 중인 선택약정을 이용자 신청을 받아 1년 단위로 자동 갱신 할 수 있도록 사전예약 기능을 '24년 1분기 내에 도입할 예정

5. 시장 과점구조 개선
- 통신시장에서 요금ㆍ마케팅ㆍ품질 경쟁이 활성화 될 수 있도록 새로운 통신 사업자 진입 지원 강화- 신규 통신 사업자의 진입을 유도하기 위해 주파수 할당대가ㆍ조건을 현 시점에 맞춰 재산정하여 시장진입에 걸림돌이 되지 않도록 하고, 지역(7개 권역) 할당 허용- 신규 사업자 진입 초기에 원활한 서비스를 제공할 수 있도록 신규 사업자에 대한 필수설비 개방을 확대(11월 고시개정 완료)하고, 신규 사업자가 망 구축 과정에서 타사 네트워크를 공동이용(로밍) 할 수 있도록 제도 개선을 추진

(자료 : 과학기술정보통신부 2023.11.08 '통신비 부담 완화 방안' 발표)

2024년 1월 정부는 통신사, 유통점간 자유로운 지원금 경쟁을 촉진하고, 국민들이 저렴하게 휴대전화 단말을 구입할 수 있는 기회를 제공하기 위해 현행 「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」(단통법)을 폐지하기로 결정하였습니다. 다만, 이동통신사업자간의 자율적인 보조금 경쟁을 통해 국민들께서 저렴한 단말기를 구입할 수 있도록 경쟁을 유도하되, 보조금을 받지 않은 소비자 에게도 통신비 절감 혜택을 주는 선택약정 할인제도는 「전기통신사업법」으로 이관하여 요금할인을 받고 있는 소비자들의 혜택은 지속될 수 있도록 할 계획이라고 밝혔습니다. 이에 대한 후속조치로 2024년 2월 대통령실은 민생토론회 관련 브리핑에서 2월 중 단통법 시행령을 개정해 휴대전화 단말기 가격을 낮추는 방안을 추진하겠다고 밝혔으며, 2024년 3월 6일 국무회의에서 단통법 시행령 일부개정안이 의결되었습니다. 개정 시행령은 가입 유형에 따라 공시지원금을 차등 지급할 수 있도록 단통법 시행령 제3조 제1항에 부당 차별 지급 금지의 예외 조항을 신설하였습니다. 신규 가입·기기 변경·번호 이동 등 가입 유형에 따라 지원금을 다르게 지급할 수 있게 됐으며, 특히 통신사를 변경하는 '번호 이동' 지원금이 크게 늘어났습니다. 단, 단통법 전면 폐지 및 전기통신사업법 개정(선택약정 할인제도 이관 등)은 법률 개정 사안인 만큼 해당 법률 개정안이 국회에서 통과되어야 합니다. 증권신고서 제출일 전일 기준 본 정책이 실제로 법률 개정안으로 발의된 후, 국회 본회의에서 통과될 것인지에 대한 여부를 예측할 수 없으나 해당 의안이 통과될 경우 SK텔레콤(주)의 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.상기와 같이 신규 정책 및 법률을 통한 경쟁 유도, 신규 경쟁자의 시장 진입 촉진과 함께 중저가 요금제 출시를 장려하는 등 정부의 가계 통신비 경감 방안이 통신 3사를 대상으로 다각도로 진행되고 있으므로 이는 SK텔레콤(주) 실적에 부정적인 영향을 초래할 가능성도 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[5-3. 5G 도입 및 주파수경매에 관한 사항]SK텔레콤(주)는 2018년 6월 18일 5G 주파수 경매에서 총 900MHz 폭의 주파수를 1조 4,258억원에 확보하였으며, 2021년 SK텔레콤(주)는 과학기술정보통신부로부터 800MHz, 1.8GHz 및 2.1GHz 주파수를 재할당받았습니다. 2022년 11월 과학기술정보통신부는 5G 28Ghz 대역에 대해 SK텔레콤(주)는 6개월 이용기간 단축 처분을 통지 받았습니다. 2023년 3월 과학기술정보통신부는 '전파정책자문회의'를 열고 2분기 중 5G 28GHz 대역에 대한 할당방안을 공고하고, 4분기 중 신규사업자를 선정할 계획이라고 밝힌 바 있습니다. SK텔레콤(주)의 28㎓ 주파수 이용기간 종료시기가 다가옴에 따라 과기정통부는 5월 초 SK텔레콤(주)로부터 그 간의 이행실적 및 향후 계획을 제출받고 점검하였습니다. 점검 결과,
2023년 5월 4일 기준 SK텔레콤(주)의 28㎓ 대역에서의 망구축 수는 1,650장치였으며, 2023년 5월 31일까지 추가로 구축할 계획이 없음을 확인함에 따라 주파수 할당조건 미이행에 따른 할당취소 처분을 사전 통지하였습니다. 과기정통부는 SK텔레콤(주)에 사전통지한 5세대(5G) 28㎓ 주파수 할당취소 처분에 대해 행정절차법 상 의견청취 절차가 완료됨에 따라 처분 내용을 최종 확정하고 2023년 5월 31일 결과를 발표하였습니다. 이에 따라
2023년 5월 31일 SK텔레콤(주)에 대한 5세대(5G) 28GHz 대역 할당취소 처분 실시로 SK텔레콤(주)의 28㎓ 대역 사용이 중단되었습니다.

5G 출시 이후 통신
3
사에서 제공하고 있는 서비스는 3.5GHz이며 28GHz는 범용성 및 특수성으로 인해 제한적으로만 사용되는 주파수입니다.
28GHz는 같은
5G
의 3.5GHz 대비 더 넓은 대역폭을 가지고 있어 데이터 통신 속도는 빠르지만 파장이 짧아
같은 세기의 신호를 전송 시 커버리지 범위가 작습니다
.

또한 낮은 회절성으로 멀리 전파되지 못하고 장애물을 통과하는 투과력이 상대적으로 약한 특성이 있어 건물이 많은 도심에서의 커버리지는 더욱 감소하는 단점이 있습니다
.
건물이 많은 도심지역에서는 전파방해를 받을 여지가 많아 기지국을 더욱 촘촘히 건설할 필요가 있습니다.

이에 따라 28GHz는
사업 영위시 기지국 설치 비용 등 SK텔레콤의 비용 부담 증가 가능성이 존재하는 바,
28GHz 중단으로 인한 SK텔레콤의 실적 및 당사에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단됩니다. 2024년 1월 31일 과기정통부는 경매를 통해 28GHz 대역 주파수 할당대상법인으로 가칭 (주)스테이지엑스가 선정되었다고 밝혔습니다.
신규사업자의 시장진입이 현실화 될 경우 통신시장 경쟁촉진을 유도하려는 정부 정책 기조에 따라 향후 경쟁 심화에 따른 주파수 낙찰 가격 상승 및 인프라 투자 증가 등으로 추가적인 자금소요가 발생할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 향후 5G 주파수 경매 및 정부 정책이 업계에 미치는 영향에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

최근 4세대(4G) 이동통신이 성숙 단계에 진입하였으며, 5세대(5G) 이동통신이 4차산업혁명의 핵심 인프라가 되었습니다. 2019년 상용화된 5G는 초고속, 초저지연, 초연결 등의 속성을 지닌 차세대 이동통신기술입니다. 전송 속도가 4G 대비 20배 이상 빠른 20Gbps 이상, 지연속도는 0.001초로 4G보다 30배 이상 빠른 기술로 수천억 개의 기기가 연결된 사물인터넷 (Massive IoT) 환경이 구축될 수 있습니다. 이에 따라 5G 기술이 정착되면 VR 생방송, 홀로그램 통화, 완전 자율주행, 실시간 로봇 및 드론 제어, 스마트공장 및 스마트시티 등으로 응용될 것으로 보이며 빠른 데이터 송수신이 필요한 분야에서 핵심적인 기술로 자리매김 할 것으로 전망됩니다.

[ 세대별 이동통신 ]

구 분

3세대(3G)
4세대(4G)
5세대(5G)

속도
14.4Mbps
75Mbps ~ 1Gbps
20Gbps 이상

도입 영향
멀티미디어 문자,영상통화
실시간 동영상,스트리밍 서비스,스마트폰 확산
사물인터넷,자율주행차,4차산업혁명 지원

자료 : 가트너

한편, 과학기술정보통신부의 5G 상용화 추진경과는 다음과 같습니다.

[ 5G 상용화 추진경과 ]

구 분
내 용

2017년 12월
ㆍ초연결 지능형 네트워크 전략 수립

2018년 2월
ㆍ평창 시범서비스 실시

2018년 5월
ㆍ5G 주파수 할당 공고, 3.5GHz 총량제한 100MHz 폭

2018년 6월
ㆍ필수설비 제도개선

2018년 6월
ㆍ주파수 경매 실시

2018년 하반기
ㆍ통신사 5G 통신망 장비 설치 및 점검

2018년 12월
ㆍ세계 최초 5G 상용화

2019년
ㆍ3년 내 3.5GHz 15%, 28GHz 15% 기지국 구축 의무ㆍ5년 내 3.5GHz 50%에 해당하는 기지국 구축 의무

2021년
ㆍ알뜰폰 독자적인 5G 요금제 출시 지원ㆍ5G 요금제 도매 제공 확대ㆍMEC기반 5G 융합서비스 활성화 방안ㆍ시장 참여 기반 조성을 통한 생태계 활성화ㆍ전 후방 산업 연계를 통한 경쟁력 강화

(자료 : 과학기술정보통신부, 방송통신위원회)

[ 5G 주파수 경매 결과 ]

대역
낙찰자
폭(Hz)
할당 위치
낙찰가

3.4GHz(6년)
LG유플러스
20M
3.40~3.42GHz
1,521억원

3.5GHz(10년)
SK텔레콤(주)
100M
3.60~3.70GHz(C)
12,185억원

KT
100M
3.50~3.60GHz(B)
9,680억원

LG유플러스
80M
3.42~3.50GHz(A)
8,095억원

28GHz(5년)
SK텔레콤(주)
800M
28.1~28.9GHz(C)
2,073억원

KT
800M
26.5~27.3GHz(A)
2,078억원

LG유플러스
800M
27.3~28.1GHz(B)
2,072억원

자료 : SK텔레콤 제시 자료

이동통신의 주파수 대역폭이 넓어지면 동일시간동안 더 많은 데이터를 전송할 수 있습
니다.
5G는 저속 광역망인
6GHz 이하 주파수 대역
(FR1)과 초고속 근거리망에 쓰이는
24GHz이상 주파수 대역
(FR2)로 이루어집니다
. 이 중
mmWave라고도 불리는
FR2에서 사용되는 고주파 대역은 상대적으로 넓은 대역폭 확보에 유리하므로 데이터 통신 속도는 빠르지만 파장이 짧아서 같은 세기의 신호를 전송 시 커버리지 범위가 작습니다
(28GHz(FR2)와
3.5GHz(FR1)기준으로 비교했을 때
FR1 대비
10% 수준
). 또한 초고주파수대 전파는 회절성이 거의 없어 멀리 전파되지 못하고 장애물을 통과하는 투과력이 상대적으로 약한 특성이 있어 건물이 많은 도심에서의 커버리지는 더욱 감소하는 단점이 있습니다SK텔레콤(주)는 2018년 6월 18일 5G 주파수 경매에서 총 900MHz 폭의 주파수를 1조 4,258억원에 확보하였으며 2021년에는 과학기술정보통신부로부터 800MHz, 1.8GHz 및 2.1GHz 주파수를 재할당받았습니다. 지배기업의 주파수이용권에 대한 납입대가는 각각 2,272억원, 5,478억원 및 4,117억원입니다. 추가적으로 LG유플러스는 2022년 과학기술정보통신부로부터 1,521억원에 3.4GHz에 할당된 20MHz폭의 주파수를 확보하였습니다. 2022년 11월 과학기술정보통신부는 "5세대(5G) 주파수 할당조건 이행점검 결과"를 발표하였으며, 28GHz 대역 망구축 실적 의무 수량(15,000 장치) 요건 충족 미비를 이유로 SK텔레콤(주)에 대해 6개월 단축 처분, (주)KT와 (주)LG유플러스에 대해서는 할당취소 처분을 통보하였습니다. SK텔레콤(주)의 경우, 2023년 5월 31일까지 당초 할당조건인 15,000 장치를 구축하지 못할 경우 할당이 취소됨을 추가로 통지받았으며, 2022년 12월 23일 과학기술정보통신부는 처분내용을 최종 확정하고, 결과를 발표하였습니다. SK텔레콤(주)에게는 이용기간(5년)의 10% (6개월) 단축과 함께 재할당 신청 전인 '2023년 5월 31일까지 당초 할당 조건인 15,000 장치를 구축하지 못할 경우 할당이 취소됨을, LG유플러스와 KT에게는 할당취소 처분을 최종 통지하였습니다. 또한, 2023년 03월 과학기술정보통신부는 '전파정책자문회의'를 열고 2분기 중 28GHz 대역 주파수 할당방안을 공고하고, 4분기 중 신규사업자를 선정할 계획이라고 밝혔습니다.이후, 2023년 5월 12일 과학기술정보통신부(과기정통부)는 SK텔레콤(주)에 대해 5세대(5G) 28GHz 주파수 종료시점 이행점검을 실시하고 할당취소 처분을 사전 통지했습니다. SK텔레콤(주)의 28㎓ 주파수 이용기간 종료시기가 다가옴에 따라 과기정통부는 5월 초 SK텔레콤(주)로부터 그 간의 이행실적 및 향후 계획을 제출받고 점검하였습니다. 점검 결과, 2023년 5월 4일 기준 SK텔레콤(주)의 28㎓ 대역에서의 망구축 수는 1,650장치였으며, 2023년 5월 31일까지 추가로 구축할 계획이 없음을 확인함에 따라 주파수 할당조건 미이행에 따른 할당취소 처분을 사전 통지하였습니다.

과기정통부는 SK텔레콤(주)에 사전통지한 5세대(5G) 28㎓ 주파수 할당취소 처분에 대해 행정절차법 상 의견청취 절차가 완료됨에 따라 처분 내용을 최종 확정하고 2023년 5월 31일 결과를 발표하였습니다. 이에 따라 2023년 5월 31일 SK텔레콤(주)에 대한 5세대(5G) 28GHz 대역 할당취소 처분 실시로 SK텔레콤(주)의 28㎓ 대역 사용이 중단되었습니다.

5G 출시 이후 통신
3
사에서 제공하고 있는 서비스는 3.5GHz이며 28GHz는 범용성 및 특수성으로 인해 제한적으로만 사용되는 주파수입니다.
28GHz는 같은
5G
의 3.5GHz 대비 더 넓은 대역폭을 가지고 있어 데이터 통신 속도는 빠르지만 파장이 짧아
같은 세기의 신호를 전송 시 커버리지 범위가 작습니다
.
또한 낮은 회절성으로 멀리 전파되지 못하고 장애물을 통과하는 투과력이 상대적으로 약한 특성이 있어 건물이 많은 도심에서의 커버리지는 더욱 감소하는 단점이 있습니다
.
건물이 많은 도심지역에서는 전파방해를 받을 여지가 많아 기지국을 더욱 촘촘히 건설할 필요가 있습니다.

이에 따라 28GHz는
사업
영위시 기지국 설치 비용 등 SK텔레콤의 비용 부담 증가 가능성이 존재하는 바,
28GHz 중단으로 인한 SK텔레콤의 실적 및 당사에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단됩니다.

2024년 1월 31일 과기정통부는 경매를 통해 28GHz 대역 주파수 할당대상법인으로 가칭 (주)스테이지엑스(이하 '스테이지엑스')가 선정되었다고 밝혔습니다. 지난 1월 25일부터 28㎓ 대역 주파수 경매를 시작, 1단계와 2단계 전체 경매를 진행한 결과 4,301억원으로 최고입찰액을 제시한 스테이지엑스가 주파수 할당대상법인으로 선정되었습니다. 주파수를 할당받은 스테이지엑스는 2002년 통신3사 체제 이후 22년 만에 새로운 사업자가 되었습니다.2024년 5월 7일 스테이지엑스는 과학기술정보통신부에 1차 낙찰금 430억원을 납부하였으며 컨소시엄 명단을 공개하였습니다. 컨소시엄은 주주사로 참여한 스테이지파이브, 야놀자, 더존비즈온 외 파트너사로 참여한 세브란스병원, 카이스트, 인텔리안테크놀로지스, 폭스콘, 신한투자증권 등으로 구성되어 있습니다. 이처럼 통신시장 경쟁촉진을 유도하려는 정부 정책 기조에 따라 향후 경쟁 심화에 따른 주파수 낙찰 가격 상승 및 인프라 투자 증가 등으로 추가적인 자금소요가 발생할 수 있습니다. 이와 같은 고정비의 증가는 수익성 악화로 연결될 수 있으며, 시장환경의 악화로 매출이 감소하더라도 지속적인 비용 소요가 발생한다는 점 유의하시기 바랍니다.2018년 12월 1일 이동통신 3사는 B2B(기업과 기업 간 거래) 영역에서 모바일 라우터(네트워크 중계장치로 일명 '동글 단말', 5G 데이터와 Wi-Fi 데이터를 상호 변환하여 노트북, 태블릿 등 다양한 기기에 연결 가능한 휴대용 단말기)를 통해 세계 최초로 5G 전파 송출 및 5G 상용화를 시작하였습니다. 이어서 2019년 4월 3일 일반고객을 대상으로 세계 최초 5G 상용화를 시작하였고, 2019년 4월 5일 5G 스마트폰을 공개하면서 본격적인 5G 이동통신 대중화에 나섰습니다. 5G는 4차 산업 혁명의 핵심 기반 인프라로 가상현실(VR), 증강현실(AR), 자율주행차, 원격 조정, 원격 의료, 스마트 팩토리 등 차별화된 5G 서비스 개시 및 나아가 IoT(사물인터넷), 스마트시티 등 5G를 활용한 새로운 시장 창출을 통해 매출 증대가 예상되며 무선통신시장의 새로운 성장 동력으로 작용할 것으로 전망하고 있습니다. 다만 신규시장 개척 및 시장점유율 선점을 위한 경쟁 심화로 마케팅비용 등 지출 가능성 및 규제 리스크 등이 상존합니다.

5G가 산업 전 분야에 융합하면서 5G 전ㆍ후방 산업의 동반성장이 촉발되고, 대규모 미래시장ㆍ부가가치가 창출될 전망입니다. 5G는 네트워크 장비 및 단말, 첨단 디바이스ㆍ보안, 융합서비스 등 글로벌 시장 내 주요 연관산업 분야에서 1,161조원 규모 시장창출이 전망되며 기존 4G 통신시장을 5G 네트워크 장비, 스마트폰이 대체하며 5G 초기시장 창출과 지속적인 성장세를 주도할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 글로벌 시장에서 주요국들은 5G 시장 선점을 위해 5G 네트워크 조기 상용화와 동시에 수익모델 발굴ㆍ확산을 통한 연관산업 활성화에 노력을 집중하고 있습니다.

정부는 주요국의 5G 조기 상용화 노력에서 야기되는 경쟁에 대비하고, 5G 조기 상용화 효과를 극대화 하기 위해 다섯가지 국가적 전략을 추진하고 있으며 이를 통해 5G 기반 신산업 육성과 민간 주도 시장 활성화를 정부가 뒷받침 한다는 데 중점을 두고 있습니다. 다섯가지 추진전략은 초기시장 확보 및 국민 삶의 질 제고 지원, 테스트베드 조성 및 산업 고도화 추진, 5G 서비스 활성화 및 이용자 보호 지원, 글로벌 수준의혁신 기업ㆍ인재 육성, 우리 5G 기술ㆍ서비스의 글로벌화를 이루는데 중점을 두고 있습니다.5세대 이동통신은 이동통신업계의 입장에서는 성장동력임과 동시에 단기적으로는 주파수 경매 등에 따른 재무적 부담요인으로 작용할 수 있으니, 투자자께서는 향후 5G 주파수 경매 및 정부 정책이 업계에 미치는 영향에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[5-4. 유선통신 사업 성장세 둔화] 유선통신사업은 무선통신으로의 대체와 시내전화의 인터넷전화로의 대체로 시장이 위축되고 있습니다.
초고속인터넷도 가입자가 포화 수준에 이르러 성장이 정체되고 있습니다. 새로운 성장 동력인 IPTV로 수익성 확충에 힘쓰고있으나,
보급률 상승으로 과거와 같은 가입자 확충을 통한 성장은 제한적일 것으로 판단됩니다.

국내 유선통신 시장은 음성통신 중심의 시내전화, 시외전화, 국제전화와 데이터통신 중심의 기업데이터, 초고속인터넷 등으로 구분할 수 있습니다. 유선 음성통신 시장은1990년대 후반부터 시작된 무선통신서비스의 급속한 확산과 이로 인한 유무선 대체현상 심화 등으로 인해 점차 시장이 정체 또는 축소되는 양상을 보이고 있습니다. 2002년 이후에는 유선통신을 중심으로 보급률 포화현상이 나타나면서 가입자 수 증가세가 둔화되었으며, 이후 유선통신은 무선통신서비스의 확산으로 가입자 수 하락 및 정체현상을 맞이하게 되었습니다.

기존 시내전화 가입자수는 꾸준히 축소되고 있으며 이는 각종 결합상품의 출시 등으로 인해 타 서비스들이 시내전화 수요를 대체함에 기인합니다. 2024년 2월말 시내전화는 약 1,086만 회선으로 전년 대비 약 1.05% 감소하였습니다.

[시내전화(PSTN) 가입자 수 및 증가율]

(단위 : 회선)

구분
2024년 2월
2023년 12월
2022년 12월
2021년 12월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월

회선 수
10,858,211
10,973,838
11,621,413
12,211,954
12,859,279
13,600,362
14,334,357

증가율
-1.05%
-5.57%
-4.84%
-5.03%
-5.45%
-5.12%
-4.68%

주) 2024년 2월은 전년 말 대비 증감율자료 : 과학기술정보통신부(2024.04)

인터넷전화는 정부가 2004년 10월 기간통신역무로 고시하여 이를 제도화한 이후, 2005년 7월 KT 등 7개 기간통신사업자가 인터넷전화 역무를 취득하고 2006년부터 본격적으로 서비스를 개시하여 지금까지 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 기존 유선전화에 비해 저렴한 요금과 다양한 부가서비스 등의 장점에도 불구하고 서비스 초기에는 통화품질이나 070 식별번호에 대한 부정적 인식 등으로 시장이 활성화 되지 못하다가, 2008년 10월 방송통신위원회가 음성 서비스 간 경쟁활성화를 통해 요금인하와 서비스 품질개선 등 이용자의 편익을 제고하기 위해 '인터넷전화 번호이동성 제도'와 '긴급통신서비스'를 도입한 이후 가입자가 급격히 증가하기 시작했습니다.

인터넷전화 가입자 수는 2008년말 기준 248만 명에서 2015년 말에는 1,246만명을 돌파하는 등 빠른 성장세를 보였습니다. 그러나 가입자 수가 포화상태에 이르렀고, 스마트폰 보급률 확대 및 휴대폰 음성통화 무료화의 영향으로 2014년 이후 지속적으로 총 가입자 수가 감소 및 정체되어 2024년 2월말 기준 약 1,116만 회선이 등록되어 있습니다.

[인터넷전화(VoIP) 가입자 수 및 증가율]

(단위 : 회선)

구분
2024년 2월
2023년 12월
2022년 12월
2021년 12월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월

회선 수
11,158,895
11,151,242
11,158,519
10,966,060
10,959,730
11,081,145
11,513,330

증가율
0.07%
-0.07%
1.76%
0.06%
-1.10%
-3.75%
-1.89%

주) 2024년 2월은 전년 말 대비 증감율자료 : 과학기술정보통신부(2024.04)

국내 초고속인터넷은 데이터 수요의 증가에 힘입어 단기간에 높은 성장을 이룩하며 다른 유선통신서비스에 비해 비교적 양호한 성장세를 보여왔습니다. 최근 유무선 결합상품 및 신규서비스(IPTV, VoIP)를 통해 매출기반을 확대하는 토대로 활용됨에 따라 최근까지 가입자 증가세가 이어지고 있습니다. 2024년 2월말 기준 국내 초고속인터넷 가입자 수는 2,419만명으로 유무선 결합상품 및 신규 서비스(IPTV, VoIP) 매출 기반을 확대하는 토대로 활용됨에 따라 가입자 수는
증가율 측면에서는 감소세를 보이고 있지만, 최근 1인 가구의 증가에 따라 초고속인터넷 가입자 수가 최근까지도 소폭 증가하고 있습니다
. 그럼에도 불구하고, 초고속인터넷 가입자수 증가율이 둔화되고 있는 점을 감안 시, 초고속인터넷 시장은 포화 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 이러한 시장환경 속에 유선통신 전반의 성장성 둔화 및 정체 현상은 지속될 것으로 전망됩니다.

[초고속인터넷 가입자 수 및 증가율]

(단위 : 회선)

구분
2024년 2월
2023년 12월
2022년 12월
2021년 12월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월

가입자 수
24,192,115
24,098,164
23,537,333
22,944,268
22,327,182
21,906,228
21,285,858

증가율
0.39%
2.38%
2.58%
2.76%
1.92%
2.91%
1.41%

주) 2024년 2월은 전년말 대비 증감율자료 : 과학기술정보통신부(2024.04)

이러한 정체 현상 속에서 SK브로드밴드(주)는 경쟁 촉진이라는 최근 일련의 통신규제 정책기조의 전환에 맞물려, 시장 지배적 사업자와의 경쟁에서 시장점유율 제고를 위한 대규모 마케팅 비용의 부담이 가중될 것으로 보입니다.

[초고속인터넷 M/S(시장점유율) 추이]

구분
2024.2월
2023.12월
2022.12월
2021.12월
2020.12월
2019.12월

SK브로드밴드
28.8%
28.7%
28.5%
28.7%
29.0%
25.1%

KT
40.7%
40.8%
41.3%
41.2%
41.1%
41.2%

LG유플러스
21.5%
21.4%
21.0%
20.7%
20.3%
19.7%

종합 유선
9.0%
9.0%
9.2%
9.3%
9.6%
13.9%

기타
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%

자료 : 과학기술정보통신부(2024.04)

주) SK브로드밴드 점유율에는 SK텔레콤(재판매)도 포함되어 있음

지난 5년간 KT는 초고속인터넷 시장에서 꾸준히 선두를 지키고 있으며, SK텔레콤(주)는 KT에 이어 두번째로 높은 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 2024년 2월 기준 SK텔레콤(주)와 LG 유플러스는 7.3%p의 점유율 격차가 존재하기에 점유율 역전 등에 대한 우려는 크지 않은 것으로 판단됩니다. 하지만, KT와 LG유플러스가 꾸준히 시장점유율을 확대하려 하기 때문에 SK텔레콤(주)의 진화된 마케팅 전략과 꾸준한 기술 투자가 필요한 상황입니다. 포화 상태에 직면해 있는 초고속인터넷 시장을 고려할 때, 한정된 시장수요 하에서 상위 대형업체의 경쟁적 과점체제로 인한 끊임없는 연구개발, 우수한 인재확보, 고객서비스 강화 및 신규 고객유치 등 시장지위를 유지 또는 강화하려는 노력이 지속적으로 경주되어야 하나, 이는 비용 등으로 연결되어 제반 비용 지출을 불가피하게 만들 수 있습니다.

[유료방송사업 가입자수 및 시장점유율 추이]

(단위: 만 단자)

구분
2023년 하반기
2023년 상반기
2022년 하반기
2022년 상반기
2021년 하반기
2021년 상반기
2020년 하반기
2020년 상반기
2019년 하반기
2019년 상반기

가입자 수
점유율
가입자 수
점유율
가입자 수
점유율
가입자 수
점유율
가입자 수
점유율
가입자 수
점유율
가입자 수
점유율
가입자 수
점유율
가입자 수
점유율
가입자 수
점유율

종합유선방송(SO)
1,254
34.54%
1,263
34.75%
1,273
35.12%
1,283
35.62%
1,293
36.28%
1,304
37.16%
1,323
38.26%
1,338
39.41%
1,356
40.35%
1,373
41.55%

위성방송
284
7.83%
290
7.98%
295
8.15%
298
8.27%
302
8.47%
306
8.71%
309
8.95%
308
9.07%
321
9.56%
326
9.87%

IPTV
2,093
57.63%
2,081
57.27%
2,057
56.74%
2,020
56.11%
1,969
55.25%
1,900
54.13%
1,825
52.79%
1,749
51.52%
1,683
50.10%
1,605
48.58%

SK브로드밴드(주)(IPTV)
668
18.41%
659
18.12%
642
17.71%
625
17.35%
604
16.96%
580
16.51%
555
16.04%
530
15.62%
509
15.15%
486
14.70%

전체유료방송사업가입자 수
3,631
100%
3,635
100%
3,625
100%
3,601
100%
3,564
100%
3,510
100%
3,458
100%
3,395
100%
3,360
100%
3,303
100%

자료: 과학기술정보통신부 보도자료 2023.11.15 '23년 상반기 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표주1) 위성방송은 OTS(위성ㆍIPTV의 결합상품으로 Olleh TV Skylife의 줄임말) 가입자 포함주2) 관련 규정(방송법 제8조 제18항, IPTV법 제13조 제4항 및 유료방송사업 가입자 수 검증에 관한 고시)에 따라, 위성방송 수신만 가능한 예외지역 가입자 15만명 및 공동수신설비 유지보수 계약자** 35만명은 가입자 수 제외** 방송용 선로의 유지보수ㆍ관리 등을 위해 통상 공동주택 관리실과 체결하는 계약으로, 방송법상 유료방송 계약으로 보기 어려운 경우주3) SK브로드밴드(주)의 가입자 수와 점유율의 경우 IPTV 가입자 수와 점유율내에 기포함된 값을 재표시

이와 같이 국내 통신산업의 성장세를 이끈 주요 요인은 가입자 기반의 급속한 확대였습니다. 하지만 가입자 점유율이 포화단계에 접어듦에 따라 가입자 순증 추세가 둔화되고 있으며, 향후 이러한 기조가 유지될 경우 SK브로드밴드(주)의 경영환경에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

● 반도체사업 : SK하이닉스(주) 및 SK실트론(주)

[6-1. 메모리반도체 단기적 수요 변동 가능성]2023년은 2022년부터 이어진 경기침체, 각국의 고금리 기조에 따른 투자 수요 감소로 인하여 PC와 서버 수요는 다소 부진한 반면 모바일 수요는 신제품 출시, 플래그쉽 제품 비중 증가 등으로 인하여 증가하였습니다. 장기적 관점에서 메모리반도체 수요의 성장이 유지될 것으로 예상되나, 주요 전방산업인
IT제품의 계절적 수요 변동, IDC(Internet Data Center) 기업의 서버 투자 정책, AI 시장 활성화 등에 따라 단기적으로 메모리반도체 수요의 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.

글로벌 메모리반도체 수요는 전방산업인 PC, 모바일, 서버 등 주요 IT기기의 수요에 연동되어 있으며, IT기기 사양에 따른 반도체 탑재량 등에도 영향을 받고 있습니다. PC 시장의 축소 기조, 스마트폰 시장의 성숙기 진입 등의 다소 부정적인 요인에도 불구하고, 전자기기의 모바일/스마트化에 의한 기기당 반도체 탑재량 증가 및 Big Data, AI, 5G 산업 확장에 따른 서버 수요 증가 등이 견조한 반도체 수요를 지지하고 있습니다.

- PC

PC 판매량은 글로벌 PC 보급률의 포화에 따라 2017년 이후 저조한 성장세를 보이다가 COVID-19 팬데믹 이후 재택근무, 화상회의 등의 문화가 정착되면서 새로운 수요 트렌드가 나타난 영향으로 2020년 및 2021년 큰 폭의 성장을 보였습니다. 2022년 백신보급 등 정상화 영향 및 경기 둔화 우려로 역기저효과가 나타나면서 2021년 대비 수요가 감소하였고, 2023년에는 거시경제 악화, 소비 위축 등으로 인해 전반적인 저성장 기조는 지속되었습니다. 2024년의 경우에는 그동안 지연되었던 PC 교체수요, 2025년 윈도우10 지원 종료로 인한 기업용 PC 수요가 증가할 것으로 예상되며, 중장기적으로 AI PC 시장이 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

- 스마트폰 등 모바일기기
스마트폰은 2014년까지 높은 성장세를 나타내며 반도체 수요를 견인하였으나, 2015년을 기점으로 글로벌 스마트폰 시장이 점차 성숙기에 진입함에 따라 성장세가 둔화되었습니다. 다만, 스마트폰의 교체 주기는 여타 IT기기 대비 짧은 편이고, 주요 세트 업체들이 주기적으로 신제품을 출시함에 따라 모바일 수요의 기반은 견조하게 유지되고 있습니다. 한편 2023년은 글로벌 경기 침체로 인한 구매력 약화로 스마트폰 판매가 감소하였으나 고성능/고용량화 요구에 따른 기기당 반도체 탑재량 증가가 이를 상쇄하여 모바일 메모리 수요는 전년 대비 증가하였습니다. 2024년의 경우 스마트폰 교체 수요와 소비자 구매력 회복, 플래그쉽 제품 비중 증가와 함께 AI폰, AI 응용 앱 등 On-Device AI 확산은 스마트폰 및 모바일 수요를 확대시킬 요인으로 예상됩니다.

- 서버

서버는 반도체 수요를 견인하는 차세대 주력산업으로 주목받고 있습니다. 최근 클라우드 서비스 확대, 빅데이터 확산 등으로 고성능 서버에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 연동되어 상대적으로 단가가 높은 서버용 반도체 수요도 성장세가 유지될것으로 예상되며, 서버용 반도체 비중이 증가하면서 업계 전반의 판가 하락을 완화하는데 긍정적으로 작용할 전망입니다. 2017~2018년 반도체 슈퍼사이클을 서버부문이 주도한 바 있으며 당시 IDC
(Internet Data Center) 기업의 공격적인 데이터센터 증설, 클라우드 플랫폼 경쟁 과열이 반도체 수요를 촉발시켰고, 타이트한 수급이 지속되면서 메모리반도체 가격이 급등하였습니다. 2020년에는 COVID-19의 확산에 따른 시장의 혼란과 붕괴, 국가별 봉쇄 조치 등의 영향으로 반도체 산업 또한 영향을 받았으나 비대면 경제 활성화, 클라우드 서비스 이용 증가로 서버 수요가 상승하였습니다. 2021년 및 2022년 상반기까지 서버 수요는 COVID-19 회복 및 데이터센터 업체의 투자 재개로 인해 견조하였으나, 하반기부터 글로벌 경기둔화 영향으로 약세를 보였습니다. 2023년은 경기침체 우려가 지속됨에 따라 주요 IT 기업들의 투자가 위축되고 클라우드 서비스 공급자의 재고조정 영향으로 서버 수요가 둔화되었습니다.
2024년에는 생성형 AI시장의 본격적인 상업화가 시작되고 대형 서버를 운영하는 IT 기업들의 투자가 증가할 것으로 예상되어 완만한 회복세가 나타날 것으로 전망됩니다.2021년 반도체 시장은 글로벌 공급망 불안과 확산세가 여전히 꺾이지 않은 팬데믹 상황 등 불확실한 시장 환경 지속에도 불구하고 서버, PC, 모바일 수요가 크게 증가하여 메모리 반도체 시장은 큰 폭의 성장을 보였습니다. 2022년은 COVID-19 사태가 안정화되고 일상이 회복되면서 메모리반도체의 수요와 공급도 안정화 단계로 접어들 것을 예상했으나, 러시아-우크라이나 전쟁, 중국 Lock-down, 세계 경기 침체 우려 등으로 PC와 모바일 수요는 다소 부진한 반면 서버 수요는 IDC센터 투자지속 등으로 인해 상대적으로 견조한 수준을 보였습니다. 2023년은 경기 침체 우려가 지속됨에 따라 메모리 업황의 Downturn이 지속되는 가운데, 하반기부터 IT 수요가 전반적으로 완만하게 회복되어 AI, 서버, 고용량, 고대역폭 메모리에 대한 수요가 증가하였습니다.
2024년은 수급 상황 개선으로 본격적인 성장이 기대되며, PC 및 모바일 수요가 성장하고, IT기업의 투자 증가에 따라 AI 서버 수요도 회복될 것으로 전망됩니다.2024년은 모바일 및 서버, 클라우드 향 수요 증가로 글로벌 메모리반도체 수요가 2023년 대비 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 OMDIA에 따르면 글로벌 DRAM 수요가 전년대비 2020년 19.8%, 2021년 21.4%, 2022년 2.6%, 2023년 2.3% 증가했으며, 2024년에는 19.1% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 글로벌 NAND 수요가 전년대비 2020년 28.0%, 2021년 33.2%, 2022년 9.5%, 2023년 11.4% 증가했으며, 2024년에는 20.8% 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 DRAM 수요]

(단위 : Millions of 1Gb Equivalent)

Global demand
2024년(F)
2023년(E)
2022년
2021년
2020년

PC
33,870
30,255
32,346
36,888
29,401

Server
88,538
68,660
70,575
59,814
46,671

Mobile
79,131
68,929
63,884
66,738
59,627

Smartphones
73,275
63,600
58,731
61,040
53,963

Other mobile
5,856
5,329
5,154
5,697
5,664

Graphics
9,772
8,186
7,288
7,171
5,300

Consumer
14,141
12,457
10,852
9,971
7,872

Other
12,790
11,522
10,525
9,970
8,098

Automotive
7,705
6,280
4,840
3,654
2,132

Wired
3,940
4,072
4,285
4,781
4,398

Industrial
750
670
792
788
691

Other
395
500
608
746
877

Total demand
238,243
200,010
195,471
190,552
156,969

YoY
19.1%
2.3%
2.6%
21.4%
19.8%

(*) (E) 추정, (F) 전망

(자료 : OMDIA/2023.12)

[글로벌 NAND 수요]

(단위 : Millions of 1GB Equivalent)

Worldwide NAND demand
2024년(F)
2023년(E)
2022년
2021년
2020년

Removable & Consumer
154,203
145,317
91,440
78,756
55,280

Mobile
306,219
246,036
228,491
209,173
153,108

Compute
205,214
182,166
144,438
140,983
111,311

Cloud/Enterprise
144,794
98,600
141,594
125,996
94,456

Auto
8,332
6,123
3,879
3,098
2,579

Others
13,190
10,348
8,311
6,396
6,848

Total demand
831,952
688,591
618,153
564,402
423,582

YoY
20.8%
11.4%
9.5%
33.2%
28.0%

(*) (E) 추정, (F) 전망

(자료 : OMDIA/2023.12)

장기적 관점에서 메모리반도체 수요의 견조한 성장이 유지될 것으로 예상되나, 주요 전방산업인 IT제품의 계절적 수요 변동, IDC
(Internet Data Center)
기업의 서버 투자 정책, AI 시장 활성화 등에 따라 단기적으로 메모리반도체 수요의 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.

[6-2. 공급측면 수급불균형 변수에 노출]글로벌 메모리반도체 시장의 과점 구도가 정착되면서 과거 대비 수급불균형이 판가에 미치는 영향이 완화되고 있습니다. 다만, 아직도 주요 사업자들의
설비투자, 재고관리 정책 등에 의한 공급량 변화가 판가에 영향을 미치고 있으며,
선도 사업자들의 기술 개발이 기존 제품의 진부화를 촉진시켜 판가 하락을 유발하는 등 공급 측면의 다양한 변수에 노출되어 있습니다.

메모리반도체 산업은 대규모 기술 및 시설에 대한 투자 시점과 생산 시점의 시차로 인하여 수요 변화에 따라 공급을 탄력적으로 조절하기 어렵고, 기술 개발에 따른 제품의 진부화, 원가 절감 등의 요인으로 인해 가격변동성이 높다는 특징을 지니고 있습니다.
글로벌 메모리반도체 시장은 지속적인 수요 증가에도 불구하고 업계의 경쟁적인 기술 및 시설 투자에 따른 공급과잉 및 판가 하락 이후, 보수적 투자 집행 상황에서 업계의 예상보다 수요 증가가 크게 나타날 경우 공급부족 및 판가 상승이 반복되며 호황과 불황이 주기적으로 나타나는 특성을 보였으나, 글로벌 메모리반도체 시장의 과점 구도가 정착되면서 과거 대비 수급불균형이 판가에 미치는 영향이 완화되고 있습니다. 다만, 여전히 주요 사업자들의 설비투자, 재고관리 정책 등에 의한 공급량 변화가 판가에 영향을 미치고 있으며, 선도 사업자들의 기술 개발이 기존 제품의 진부화를 촉진시켜 판가 하락을 유발하는 등 공급측면의 다양한 변수에 노출되어 있습니다.
OMDIA는 2021년부터 공급과잉을 보이던 DRAM 가격이 2022년에 감소하기 시작하여 2023년까지 지속적인 하락세를 나타낸 후, 2024년부터 소비자 구매력이 회복되면서 일부 반등할 것으로 전망하고 있습니다. NAND 가격의 경우 3D NAND를 중심으로 NAND에 대한 투자와 생산량 확대가 지속되고 있어 2023년까지 하락을 지속하였으나, 2023년부터 진행된 공급 축소로 인하여 2024년부터 점진적으로 가격이 반등할 것으로 전망하고 있습니다. 최근 NAND 시장은 모바일기기의 고기능화와 고용량 컨텐츠 소비 증가 등에 따른 메모리 증가, SSD의 수요 증가로 양호한 수급 환경이 조성되고 있으나, 이미 과점구도를 형성한 DRAM시장보다 경쟁기업이 다수이며 중국 기업들의 진입이 비교적 용이할 수 있어 공급 증가로 인한 NAND 가격 하락 가능성이 상존하고 있습니다.

[글로벌 DRAM 시장 수요 대비 공급]

(단위: Millions of 1Gb Eq.)

구분

2024년(F)
2023년(E)
2022년
2021년
2020년

수요

238,243
200,010
195,471
190,552
156,969

공급

244,525
210,097
236,794
195,378
156,465

ASP (1Gb Eq.)

$0.30
$0.24
$0.40
$0.49
$0.43

(*) (E) 추정, (F) 전망

(자료: OMDIA/2023.12)

[글로벌 NAND 시장 수요 대비 공급]

(단위: Millions of 1GB Eq.)

구분
2024년(F)
2023년(E)
2022년
2021년
2020년

수요

831,952
688,591
618,153
564,402
423,582

공급

730,773
622,587
725,185
602,970
432,649

ASP (1GB Eq.)
$0.07
$0.05
$0.09
$0.11
$0.13

(*) (E) 추정, (F) 전망

(자료 : OMDIA/2023.12)

위와 같이 메모리반도체 가격의 변동성은 산업 Cycle 변동에 따라 그 변동성이 크므로 투자에 앞서 가격 변동성을 고려해야 합니다. 이는 메모리반도체 시장이 거시경제등의 외부환경에 민감하고 투자와 생산간 시차의 존재로 가격변화 움직임에 유연한생산대응이 어려워 공급부족과 공급과잉이 반복됨으로써 메모리반도체 가격변동이 크게 나타나기 때문입니다. 최근 반도체 제조업체들의 유연한 투자정책을 통해 공급을 조절하여 2017년 이후 우호적인 수급환경이 지속되고 있으나 장기적으로 사이클에 따라 수급여건이 악화될 가능성이 존재합니다.2021년 지속적인 코로나19 사태로 인하여 5G, PC, 스마트폰 등의 분야에서 반도체 수요의 급증이 일어났고, 글로벌적으로 수요 대비 공급이 부족하여 수출액이 2020년 대비 28.4% 증가한 1,287억달러를 기록했습니다. 2022년은 2021년에 이어 역대 최대 규모 수출을 달성하였지만 급격한 단가 하락 및 전방 수요 감소로 인한 재고누적 등 메모리 반도체 수출이 2022년 6월부터 6개월 연속 감소하며 2022년 반도체 수출은 전년 대비 1.7% 증가한 1,309억불에 그쳤습니다. 2023년에는 DRAM, NAND 등 주요제품 가격이 큰 폭으로 하락하며 수출이 감소되어 2023년 수출액은 986억불을 기록하며 전년 대비 23.7% 감소했습니다. 2024년 3월 기준 수출액은 117억불을 기록하며 반도체, 디스플레이 등 주요 품목 전반의 증가로 5개월 연속 증가를 기록하였습니다.

[반도체 수출 추이]

(단위: 억달러, %: 전년 동월 대비)

반도체 수출 추이.jpg
반도체 수출 추이

구분
2023.03
2023.04
2023.05
2023.06
2023.07
2023.08
2023.09
2023.10
2023.11
2023.12
2024.01
2024.02
2024.03

반도체 수출액(억달러)
87.3
64.7
74.7
89.9
75.4
86.4
100
89.7
95.6
110.7
94.1
99.6
116.9

증감(전년 동월 대비)
-33.9%
-40.6%
-35.7%
-27.9%
-33.7%
-21.1%
-14.4%
-4.7%
10.7%
19.3%
53.0%
62.9%
33.9%

자료 : 산업통상자원부, ICT수출입통계(2024.04)

반도체 수출은 2023년 1분기 저점 이후 회복 흐름이 지속되는 가운데 2023년 12월에는 2023년 최대 실적인 110억 달러를 달성하였습니다. 2024년 들어서는 IT품목 비수기 등 계절적 요인으로 인해 2023년 4분기 대비 소폭 감소하였으나, 전년동기대비 73개월만에 최대 수출증감률을 기록했습니다. HBM 등 고부가메모리 판매 확대 및 수급 개선으로 메모리 가격 상승세가 이어지면서 반도체 실적을 견인하였습니다. 인공지능(AI) 시장 성장, 휴대폰, PC 등 IT 기기 수요 회복 등에 따른 반도체 수요 확대로 전체 반도체 수출은 '22.6월 이후 최대 실적을 달성하며 5개월 연속 두 자릿수 증가하였습니다. 한편 최근 NAND시장은 모바일기기의 고기능화와 고용량 컨텐츠 소비 증가에 따른 메모리 증가, SSD의 수요 증가로 양호한 수급환경 및 챗GPT 등 신기술의 등장으로 인한 신규 시장 창출의 기회 등 수급상황이 개선될 가능성도 상존합니다. 장기적 관점에서 메모리반도체 수요의 견조한 성장이 유지될 것으로 예상되나, 주요 전방산업인 IT제품의 계절적 수요 변동, IDC(Internet Data Center) 기업의 서버 투자 정책 등에 따라 단기적으로 메모리반도체 수요의 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.

[6-3. 상위업체와의 경쟁 관련 위험] SK실트론(주)는 과점적 공급구조의 한 축으로서 입지를 확보하면서 본원적인 경쟁력을 갖춰 오며, 세계 웨이퍼 시장점유율 4~5위를 기록하고 있습니다. 그러나
2013년 이후로 지속된 엔저 기조 속 시장 내 상위 일본 기업들의 수익성은 제고된 반면, SK실트론(주)를 포함한 기업들은 부진한 실적을 기록한 바 있습니다. 2018년 이후 2021년까지 SK실트론(주)의 수익성은 일부 악화되었으나, 2022년부터 상승 전환하여 개선 추세를 나타내고 있습니다.
그러나 업계 내 1~2위 업체인 일본기업이 상대적으로 양호한 수익성을 기록하고 있는 점을 고려할 때, 더욱 심화된 엔저 기조 속 일본기업 주도의 판가 인하 가능성을 완전히 배제할 수 없으며, 이는 SK실트론(주)의 시장 내 경쟁상황 및 수익성 제고 측면에서 위험요소로 작용할 수 있다는 점을 투자자께서는 고려하시기 바랍니다.

반도체용 웨이퍼 산업은 비교적 진입 장벽이 높은 편으로, 시장에 신규로 진입하기 위해서는 평탄화 기술(웨이퍼 표면을 평평하게 제조) 및 결함 구멍 제어 기술(잉곳 제조 과정에서 생겨나는 Crystal Originated Particle 구멍 제거)이 요구됩니다. 후발기업의 경우 이와 같은 기술력을 단기간에 확보하기는 어려울 것으로 판단되어 SK실트론(주)의 수익성은 상위 업체와의 경쟁 구조에 큰 영향을 받는 것으로 보여집니다.SK실트론(주)을 포함한 반도체소자기업은 그간 획기적인 원가 절감을 위해 Fab(Fabrication, 일괄공정설비)의 대구경화를 도모해 왔습니다. 반도체 기업과 웨이퍼 기업이 분업화된 산업구조에서 반도체 기업의 Fab 대구경화에 맞추어 웨이퍼 또한 대구경화 된 것입니다. 웨이퍼 직경은 5~10년을 주기로 커졌으며, 2008년부터 300mm가 면적기준 웨이퍼 수요의 최대 비중을 차지하면서 시장의 주종으로 자리잡았습니다.SK실트론(주)은 웨이퍼 시장에서 과점적 공급구조의 한 축으로서 입지를 확보하면서 본원적인 경쟁력을 갖춰 왔습니다. 이는 반도체산업의 대구경화에 대한 대응으로 2002년부터 300mm웨이퍼 생산설비에 적극적으로 투자한 결과입니다. 이를 바탕으로 SK실트론의 글로벌 시장점유율은 2013년 이후 9%를 상회하다가 2023년 3분기말 기준 12% 수준을 나타내고 있습니다.

[세계 웨이퍼 시장 상위 5개사 기준 점유율 추이]

세계 웨이퍼 시장 상위 5개사 기준 점유율.jpg
세계 웨이퍼 시장 상위 5개사 기준 점유율

자료: 각 사 공시자료, 한국신용평가 재구성

주1) 상위 5개사 매출액 합산 후 각 사 점유율 산출주2) Shin-Etsu가 2021년부터 사업부 분류기준 변경에 따라 Silicon Wafer 실적을 별도로 공시하지 않아 2021년부터의 Shin-Etsu 점유율은 2020년 점유율이 유지되는 것으로 가정하였으며, 2021년부터 나머지 4개사의 점유율은 ShinEtsu의 매출액이 나머지 4개사의 평균 매출액 성장률 수준으로 증가함을 가정하여 산출

웨이퍼 산업은 현재 상위 1~2위 일본 업체와, SK실트론(주)를 포함한 중위권 업체 등 총 5개의 업체가 과점 중에 있습니다. 따라서 50% 이상 시장 점유율을 차지 하는 일본업체의 판가 전략 및 엔화 환율 추이에 따라 SK실트론(주) 및 중위권 업체의 수익성이 변동 될 가능성이 있습니다. 주요 웨이퍼 제조사의 영업이익률은 14% ~ 31% 수준을 나타내고 있으며 SK실트론의 경우 2018년부터 2021년까지 영업이익률의 감소세를 나타낸 후, 2022년 24% 수준까지 증가하였으나, 전방산업인 메모리 반도체 업계의 업황 악화로 웨이퍼 업체의 이익률이 하락하며 2023년 기준 14%로 하락하였습니다.

[세계 웨이퍼 시장 상위 5개사 기준 영업이익률 추이]

구 분

2023년

2022

2021

2020

2019

2018

Shin-Etsu
36%
33%
26%
26%
25%
23%

Sumco
17%
25%
15%
13%
17%
26%

Siltronic
15%
28%
23%
16%
24%
34%

SK실트론
14%
24%
15%
15%
22%
28%

GlobalWafers
28%
36%
29%
28%
31%
30%

자료 : 각 사 실적발표 자료

SEMI(국제반도체장비재료협회)에 따르면 2021년 실리콘 웨이퍼 출하량은 14,017백만제곱인치로 14.1%의 연간성장률을 기록하였으며, 2022년에는 14,713백만제곱인치의 출하량을 기록하며 3.9%의 성장률을 보였습니다. 2023년은 -14.3%의 성장률을 보이며 성장세가 축소되었습니다. 2024년 1분기 출하량은 2,834백만제곱인치로 전년 동기대비 13.2% 줄어든 수치를 기록하였습니다. 이는 올 1분기 IC(전자회로) 팹 가동률의 지속적 하락 및 재고 조정에 기인합니다. 다만, 늘어나는 인공지능의 도입과 고성능 컴퓨팅, 5G, 자동차 산업에서의 실리콘 수요가 증가하며 메모리의 수요 상승을 가속화함에 따라 웨이퍼 출하량은 2026년까지 성장세가 지속될 것으로 전망되고 있습니다.

[글로벌 실리콘 웨이퍼 출하량 전망]

(단위 : 백만제곱인치(MSI))

구분
실적
예상

2022년
2023년
2024년 1분기
2024년
2025년
2026년

출하량
14,713
12,602
2,834
13,578
15,332
16,214

연간 성장률
3.9%
-14.3%
-13.2%
7.7%
12.9%
5.8%

자료: SEMI(국제반도체장비재료협회) 2024.05 발표자료 언론취합주) 2024년 1분기 성장률은 전년 동기 대비

웨이퍼 산업의 수익성을 결정하는 주요한 요인 중 하나는 웨이퍼 판가며, 웨이퍼 판가는 2019년 메모리반도체업황 부진의 영향으로 하락 추세를 보이다가 2022년부터 보합세를 보이고 있습니다. 세계 웨이퍼 시장 전망을 고려할 때 주요 경쟁업체인 글로벌 1~2위 일본기업(Shin-Etsu 및 Sumco)인 일본기업 주도의 판가 인하를 통한 경쟁 격화 가능성은 비교적 낮다고 판단되며, 향후 이들 기업이 엔화가치 하락을 통한 수익성 개선을 기반으로 판가 인하를 주도할 경우 SK실트론(주)의 시장 내 경쟁상황 및 수익성 제고 측면에서 위험요소로 작용할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[실리콘 웨이퍼 판매가격 추이]

웨이퍼 가격 변동 추이.jpg
웨이퍼 가격 변동 추이

자료 : 국제반도체장비재료협회(SEMI), SK실트론 2024년 1분기보고서

주) 실리콘 웨이퍼 판매가격 : ASP(우측)

●
발전사업 및 LNG 사업 : SK E&S(주)

[7-1. 도시가스 산업 성장세 둔화 및 정부정책 변화에 따른 위험]도시가스(LNG, 액화천연가스)산업은 2000년대 초까지 연간 10% 이상의 높은 소비증가세를 보였으나,
전반적인 보급률 상승 및 배관망의 연차적인 완공 등으로 인해 최근 성장세가 둔화되는 모습을 보이고 있습니다. 그러나 필수재 성격의 제품 특성상 기본적인 수준에서 가정용 수요가 유지되고 있으며, 소득수준 향상과 경기회복 등 외부요인을 감안하면 도시가스 수요는 일정한 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 한편 도시가스는
국내 수요량 전체를 수입에 의존하고 있어 중동 정세, 국제유가 및 환율변동 등에 따른 수급상 변동 가능성도 상존하고 있으며, 향후 정부정책의 변화로 인해 산업구조가 변경될 경우 도시가스사들의 치열한 경쟁으로 SK E&S(주)의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

1986년 10월말부터 국내에 도입되기 시작한 LNG(액화천연가스)는 그 사용의 편리성, 안정성, 청정성 및 적합성 등으로 인하여 그 소비가 꾸준히 증가하여 왔습니다. 제10차 전력수급기본계획에 따르면 LNG의 실효용량은 2023년 35.9%를 기록한 이후 2036년에 44.7%까지 확대할 것으로 계획하고 있어, LNG 발전설비 및 발전량비중이 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다. 증권신고서 제출일 기준 도시가스사업자는 전국에 34개사(LNG 공급 33개사, LPG/AIR 도시가스 제조공급 1개사)가 있습니다.

[전국 도시가스회사 현황]

LNG권역(34개사)

서울

인천

경기

대전

충북

대구

광주

부산

울산

코원ES(80)예스코(83)서 울(83)귀뚜라미(85)대 륜(86)

삼천리(83)인 천(84)

코원ES(80)

삼천리(83)예스코(83)서 울(83)대 륜(86)인 천(84)

CNCITY(87)

충청ES(89) 참빛충북(95)

대성(84)

해양(83)

부산(82)

경동(84)

충남

전북

경북

전남

경남

강원

CNCITY(87)JB(93)서해(97)

전북(84) 군산(91) 전북ES(92)

대성(84)영남ES_구미(88)영남ES_포항(88)대성청정(95)서라벌(96)

해양(83)목포(84)전남(85)대화(88)

경남(84)경동(84)GSE(00)

강원(84)참빛원주(89)참빛영동(96)참빛(95)명성(16)

제주

제주(05)

자료 : 한국도시가스협회 참조(http://www.citygas.or.kr/company/situation.jsp)

주1) 괄호안은 도시가스 공급개시연도주2) LPG권역(1개사): 제주(05)

주3) SK E&S 종속회사(7개사) : 코원에너지서비스㈜, ㈜부산도시가스, 충청에너지서비스㈜, 영남에너지서비스㈜(구미, 포항), 전북에너지서비스㈜, 전남도시가스㈜, 강원도시가스㈜

도시가스요금은 한국가스공사가 도시가스사에 판매하는 도매가와 도시가스사가 최종 소비자에게 판매하는 소매가로 구분되어 있습니다. 도매요금은 중앙정부에, 소매요금은 지방자치단체에 승인권이 있어 공공요금 안정을 위하여 직간접적으로 규제받고 있는 정책사업입니다.SK E&S(주)는 주요 사업인 도시가스 공급에 필요한 모든 물량을 한국가스공사로부터 구입하고 있습니다. 한국가스공사는 국내에서 유일한 도입 및 도매회사로 SK E&S(주)를 포함한 모든 도시가스 사업자는 한국가스공사로부터 천연가스를 구입하고 있습니다. 한국가스공사로부터 구입하는 천연가스 도매요금은 환율과 유가를 고려하여 ±3% 초과시 2개월마다 재산정하고 있습니다. 최근 3개년도의 도시가스용 천연가스 도매요금의 주요 변동은 아래와 같습니다.

[최근 천연가스 도매요금의 추세]

(단위 : 원/MJ)

구 분
'21.04.01
'21.05.01
'21.06.01
'21.07.01
'21.08.01
'21.09.01
'21.10.01
'21.11.01
'21.12.01
'22.01.01
'22.02.01
'22.03.01

주택용
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93

산업용
12.44
10.94
11.45
12.05
13.13
13.99
14.75
17.33
20.45
22.27
21.77
21.77

구 분
'22.04.01
'22.05.01
'22.06.01
'22.07.01
'22.08.01
'22.09.01
'22.10.01
'22.11.01
'22.12.01
'23.01.01
'23.02.01
'23.03.01

주택용
13.36
14.59
14.59
15.69
15.69
15.69
18.4
18.4
18.4
18.4
18.4
18.4

산업용
22.42
18.85
18.84
20.96
27.01
30.08
31.79
31.5
33.26
31.28
30.84
29.7

구 분
'23.04.01
'23.05.01
'23.06.01
'23.07.01
'23.08.01
'23.09.01
'23.10.01
'23.11.01
'23.12.01
'24.01.01
'24.02.01
'24.03.01

주택용
18.4
19.44
19.44
19.44
19.44
19.44
19.44
19.44
19.44
19.44
19.44
19.44

산업용
22.79
19.77
19.44
20.21
19.01
19.57
19.63
18.03
20.12
22.08
20.09
20.6

자료 : SK E&S(주) 2024년 1분기보고서

※ 위 표의 요금은 용도별 도매요금의 평균요금입니다.
※
'24.3월 가중평균열량 : 42.918MJ/N㎥(10,251 kcal/N㎥)±2%이내

(가스공사 육지권역기준)

※ 산업용 계절구분 : 동절기 (12월, 1~3월), 하절기 (6~9월), 기타월 (4~5/10~11월)

도시가스(LNG)는 가정용 연료 외에도 발전용, 산업용 연료로서 국가경제의 중요한 에너지원 역할을 담당하고 있습니다. 전국 1,200만 이상의 가구가 사용하는 대중연료로서 국민경제상 중요도가 높고 국내 수요량 전체를 수입에 의존하고 있어 중동 정세, 국제유가 및 환율변동 등에 따른 수급상 변동 가능성도 상존하고 있습니다. 이에 따라 정부는 수급 및 가격안정을 도모하고자 78년 '도시가스사업법'을 제정하여 일정 요건을 갖춘 사업자로 하여금 도시가스사업자로 허가(도시가스사업법 제3조)하는한편, 가스 공급시설 안전관리 및 가스요금 결정 등 LNG 도시가스 사업전반에 걸쳐 엄격한 통제를 하고 있습니다.상기와 같이 도시가스(LNG)는 필수 생활연료로서의 중요성으로 인해 물가인상 억제등의 정책적인 목적에 의해 소매공급비용이 동결될 가능성은 상존하고 있으며 최근의 배관 선투자, 기업 이미지 개선을 위한 홍보비용 확대 등 자체적인 요인들로 인해 채산성이 변동할 가능성도 있습니다. 그럼에도 불구하고 기본적으로 원가보전형 수익구조를 바탕으로 한 안정적인 이익 창출능력은 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다.도시가스 사업은 공공성으로 인해 정부로부터 일정 공급권역을 승인 받아 사업을 영위하는 지역 독점적인 특징을 띄고 있습니다. 정부는 1999년 독점체제의 가스사업이가지는 비효율성과 폐단을 제거한다는 취지하에 '가스산업구조개편 기본계획(안)'을 발표하면서 도매부문의 단계적인 민영화와 소매부분의 경쟁체제 도입을 추진한 바 있습니다. 독점적 도매사업의 개방을 통해 가스 도입선을 다변화하고, 소매부문도 배관 미설치 지역에 대한 신규설비 투자를 일정요건 하에서 다수에게 허용하고 소비자에 대한 경쟁 공급을 추진하려는 계획이었습니다. 그러나 거액의 투자비용이 소요되는 배관망 설치에 대한 중복투자, 사용자 설비가액 중복부담 등 투자효율성 저하에 대한 우려와 함께 국제가스시장의 판매자 우위의 시장으로의 전환, 수입선 다변화로 인한 전반적인 국내 수급불안 측면이 부각되면서 사실상 경쟁도입제도의 추진이 중단된 상태입니다. 도시가스 산업 고유의 특성을 감안할 때 경쟁체제로 시장구조가 개편될 가능성은 크지 않을 것으로 판단하고 있으나 향후 정부정책의 변화로 인해 산업구조가 변경될 경우 도시가스사들의 치열한 경쟁으로 SK E&S(주)의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

[7-2. 민자발전사 영업여건 저하 위험]국내 전력 생산비용의 가장 중요한 비중을 차지하는 것은 연료비로서, 발전에 사용되는 연료에는 유연탄, 무연탄, 핵연료, LNG, B-C유, 경유 등이 있습니다. 무연탄을 제외하고는 대부분의 연료가
해외수입에 의존하고 있어 전력생산비용이 사용연료의 수입단가에 연동되고 있습니다.
SK E&S(주)의 연결회사인 나래에너지서비스 및 대부분의 민자발전회사들은 복합화력발전회사로 한국가스공사로부터 구매한 LNG를 원료로 사용하고 있습니다. 국제 LNG가격이 하락하여 원가부담이 감소하더라도 첨두부하인 LNG발전의 특성상 국내 전력수요가 감소하여 예비율이 증가할 경우 SMP
(System Marginal Price:계통한계가격)
가 하락하여 수익성에 부정적 영향을 끼칠 수 있습니다.

국내 전력 생산비용의 가장 중요한 비중을 차지하는 것은 연료비로서, 발전에 사용되는 연료에는 유연탄, 무연탄, 핵연료, LNG, B-C유, 경유 등이 있습니다. 무연탄을 제외하고는 대부분의 연료가 해외수입에 의존하고 있어 전력생산비용이 사용연료의 수입단가에 연동되고 있습니다. SK E&S의 연결회사인 나래에너지서비스 및 대부분의 민자발전회사들은 복합화력발전회사로 한국가스공사로부터 구매한 LNG를 원료로 사용하고 있습니다. 민자발전회사들이 생산한 전력의 판매는 한국전력공사와의 전력공급계약(Power PurchaseAgreement)에 기반한 판매와, 현재 국내 대부분의 전력거래가 이루어지는 전력거래소를 통한 판매의 형태로 구분되고 있습니다. 현재는 두 가지 판매형태 모두 연료비를 반영한 변동비가 판매가격에 반영되는 구조이나 정부가 물가안정 등의 정책적 목적으로 전기판매가격의 조정요인을 시장가격대로 반영하지 않게 될 경우 발전사들에원가부담이 전가되는 위험이 존재합니다. 2008년에는 주요 발전원료의 가격이 급격히 상승한 가운데, 정부가 물가안정을 위해 원가상승분을 한국전력공사의 전력요금에 충분히 반영하지 않아 발전사들이 급격한 영업수익성 저하를 경험한 바 있습니다.한편, 2014년 초 이후 SMP(계통한계가격)와 LNG발전단가가 역전되는 현상이 발생하여, 발전사의 영업이익률 하락의 원인이 되었습니다. 2014년 2분기 이후 kWh 당 평균 SMP는 평균 LNG 단가보다 낮은 추세가 지속되었습니다. 하지만 2021년초부터 국제유가와 LNG 가격이 크게 올라 SMP가 급등하는 상황이 발생하였고, 2022년 12월 가중평균 SMP는 267.6원/kWh 수준까지 상승하였습니다. 이후 SMP상한제의 도입 및 유가 하락으로 인하여 2024년 04월 SMP는 126.9원/kWh 수준을 유지중 입니다. 가중평균 SMP 추이는 아래와 같습니다.

[가중평균 SMP 추이]

(단위: 원/kWh)

가중평균 smp 추이.jpg
가중평균 smp 추이

자료 : 전력통계정보시스템주1) 가중평균SMP는 시간대별 SMP를 시간대별 전력수요예측량으로 가중평균한 값으로, 시장 가격의 추이분석 등 통계정보제공을 위한 참고자료로 작성

수익성 하락위험 등과 관련하여 민자발전회사들은 한국가스공사 대비 저가의 LNG 직도입으로 원가절감을 도모하고 있습니다. 현재 SK E&S의 광양발전소와 파주발전소는 LNG 직도입을 하고 있으며, 2017년 상반기 신규 개시한 SK E&S의 위례열병합발전소 또한 LNG를 직도입을 시작하였습니다. 이를 위해 SK E&S와 GS에너지가 각각 50% 합작하여 LNG 저장시설인 보령LNG터미널을 건설하여 2017년 1월부터 상업가동을 시작하였습니다. 참고로, 계열회사인 SK E&S 이외에, 포스코, GS칼텍스, 한국중부발전, GS EPS, S-Oil, GS파워 등이 직도입을 통해 시장에 참여하고 있습니다. 그러나, 유가가 하락세를 지속할 경우 직도입에 따른 원가경쟁 우위가 저하될 수 있으며, 원재료 조달의 안정성을 위하여 한국가스공사를 통한 LNG 매입을 병행하고있어 LNG 직도입을 통해 과거와 같은 높은 채산성을 확보하기는 쉽지 않을 전망입니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

● 글로벌, 정보통신, 렌터카, SK매직 사업 등 : SK네트웍스 (주)

SK네트웍스(주)는 2020년 03월 04일 기존 석유제품 소매유통 사업을 진행하던 MOST 사업 부문을 주식회사 코람코자산신탁 및 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사(부동산)와 현대오일뱅크 주식회사(부동산을 제외한 자산과 인력)에 양도하였습니다.2024년 04월 16일 SK네트웍스(주)는 완전자회사 SK렌터카(주) 지분 100% 매각과 관련하여 어피니티에쿼티파트너스를 우선협상대상자로 선정하였으며 당사자들의 권리와 의무 등이 포함된 구속력있는 양해각서(Binding MOU)를 체결하였습니다.2024년 05월 08일 SK네트웍스(주)의 종속회사 SK매직(주)는 영위하던 가스레인지, 전기레인지, 전기오븐 등 가전사업 일부를 (주)경동나비엔에 양도하는 계약을 체결하였으며, 2024년 09월 30일 기준으로 양도될 예정입니다.증권신고서 제출일 현재 SK네트웍스(주)는 글로벌(종합상사), 정보통신, 렌터카, 스피드메이트, 가전 및 렌탈 사업 등을 영위하고 있습니다.

[8-1. 글로벌 및 국내 경기와 교역량에 관한 사항 - 글로벌 부문]종합상사업은 다양한 상품과 제품을 종합하여 외국무역업을 대규모로 영위하는 형태로 한국과 일본에만 있는 독특한 사업형태입니다. 국내 종합상사들은 대다수가 1975년 이래 수출진흥책의 일환으로 설립되어 수출위주의 사업구조를 가지고 있습니다. 따라서,
종합상사업은 국내외 경기변동에 따른 수출액의 변동에 따라 업황에영향을 받습니다. 한국은행은 2023년 국내 경기의 경우 주요국 경기 동반 부진, 주택경기 둔화, SOC예산 감소 등의 하방요인 등으로 성장흐름이 약화되며 2022년 대비 1.4% 성장 할것으로 예상하고 있습니다. 또한 글로벌 및 국내 경기에는 물가, 금리인상 등 각국 중앙은행의 통화정책의 불확실성, 각국의 외교 및 무역 마찰과 특히 국내의 경우 대북 리스크 등 다양한 하방리스크에 노출되어 있어 경기 회복세의 지속 여부에는 모니터링이 필요합니다.

종합상사업은 전세계에 퍼져있는 Global Outpost를 기반으로 화학, 철강, 석탄, 자동차 중심의 다양한 상품과 제품을 종합하여 외국무역업을 대규모로 영위하는 형태로 한국과 일본에만 있는 독특한 사업형태입니다. 국내 종합상사들은 대다수가 1975년 이래 수출진흥책의 일환으로 설립되어 수출위주의 사업구조를 가지고 있습니다. 따라서, 종합상사업은 국내외 경기변동에 따른 수출액의 변동에 따라 업황에 영향을 받습니다. 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의 글로벌 경기 변동, 달러 등 국제 환율 추이, 국제 원자재 가격 동향에 따라 사업 실적에 영향을 받을 수 있어 시황 변동의 지속적 모니터링 및 이에 대한 선제적 대응이 필요한 산업입니다.2014년 이후 우리나라 교역량(수출 및 수입규모 합계)은 글로벌 경기 침체에 따라 지속적으로 감소하여 1조불 미만을 밑돌았으나, 2017년에는 글로벌 경기 회복에 대한 기대로 인하여 전년대비 약 16.8% 증가한 1조 522억불 규모의 교역량을 기록하였습니다. 2018년 교역량은 1조 1,401억달러로 전년대비 8.4%로 증가하였지만 2018년 하반기의 미중무역분쟁을 시작으로 글로벌 경제 성장세 둔화세를 보이며 2019년에는 전년 대비 9.04% 감소된 1조 456억달러을 기록하였습니다. 2020년에는 코로나19로 인한 경기침체로 교역량의 감소세가 지속되며, 전년 대비 6.3% 감소한 수치인, 9,801억불을 기록하였습니다. 2021년부터는 전세계적으로 코로나19 백신 보급 확대등으로 인해 경제가 정상화되면서 전년 대비 28.5% 증가한 수치인 1조 2,595억불을 기록하였습니다. 한편, 2022년은 러시아-우크라이나 전쟁, 중국의 제로 코로나 정책 등 어려운 여건속에서 경상수지 적자를 기록하였으나 '21년에 이어 수출액 기준으로는 최고치를 경신하며 선방하였습니다. 2023년에는 반도체 단가 하락으로 인한 판매대금 감소 등으로 인해 2023년 누적 기준 수출은 전년 동기 대비 7.5% 감소한 6,324억 불을 기록하였고 수입은 전년 동기 대비 12.1% 하락하여 6,426억 불을 기록하였습니다. 2024년 1분기 누적 기준 수출은 전년 동기 대비 8.3% 증가한 1,638억 불을 기록하였고 수입은 전년 동기 대비 11.1% 하락한 1,547억 불을 기록하였습니다. 무역수지의 경우 전년 대비 318억원 개선된 90억달러 흑자를 기록하였습니다. 2024년 4월 산업통상부는 2분기에도 반도체 등 IT 품목과 선박의 수출 증가, 작년부터 이어온 자동차, 일반기계 등 주력 품목의 수출 호조세가 지속되면서 수출 우상향 흐름과 흑자기조가 이어질 것으로 기대한다고 발표한 바 있습니다.

[대한민국 연도별 수출입액 현황]

[단위:백만불,%]

연도
수출 (A)
수입 (B)
수지(A-B)
교역량(A+B)

금액
증감률
금액
증감률

2024년(1월~3월)
163,766
8.3%
154,723
-11.1%
9,043
318,489

2023년
632,384
-7.5%
642,593
-12.1%
-10,209
1,274,977

2022년
683,585
6.1%
731,370
18.9%
-47,785
1,414,955

2021년
644,400
25.7%
615,093
31.5%
29,307
1,259,493

2020년
512,498
-5.5%
467,633
-7.1%
44,865
980,131

2019년
542,233
-10.4%
503,343
-6.0%
38,890
1,045,576

2018년
604,860
5.4%
535,202
11.9%
69,657
1,140,062

2017년
573,694
15.8%
478,478
17.8%
95,216
1,052,172

2016년
495,426
-5.9%
406,193
-6.9%
89,233
901,619

2015년
526,757
-8.0%
436,499
-16.9%
90,258
963,256

2014년
572,665
2.3%
525,515
1.9%
47,150
1,098,180

2013년
559,632
2.1%
515,586
-0.8%
44,046
1,075,218

2012년
547,870
-1.3%
519,584
-0.9%
28,286
1,067,454

2011년
555,214
19.0%
524,413
23.3%
30,801
1,079,627

자료 : 한국무역협회(KITA), 수출입총괄

2018년 말부터 2019년 초까지 미국의 고용지표 부진, 물가하락 등 향후 글로벌 경기둔화세가 이어질 것으로 전망됨에 따라 우리나라의 수출규모 증가폭은 다소 둔화되었습니다. 인도 등 신흥국은 안정세를 유지했으나, 미국, EU, 중국 등 주요국들의 경기 상승 동력이 소진됨에 따라 교역량이 둔화되는 등 글로벌 경기 하방 징후가 나타나는 등 성장세 축소의 원인들을 찾을 수 있습니다. 이밖에도 미국의 보호무역주의 강화, 미국과 중국의 무역마찰 등 글로벌 리스크가 잔존하고 있으며, 코로나19로 촉발된 경제위기가 혼재하고 있습니다.

한국은행이 2024년 2월 발표한 <경제전망보고서>에 따르면 2024년 세계경제는 지정학적으로는 높은 불확실성이 계속되겠으나, 그간의 고물가 고금리 국면이 점차 완화되는 한 해가 될 것으로 전망됩니다. 글로벌 통화긴축 영향으로 당분간 장기 평균('10~'19년 3.7%)에 못 미치는 성장흐름을 보이다가 하반기 이후 주요국 디스인플레이션 진전, 금융여건 완화 등으로 점차 개선될 전망입니다. 그러나, 중동정세 불안, 미국 대선 등 지정학적 리스크는 큰 상황입니다.국내 경제는 2023년 초 부진했으나 하반기 들어 수출을 중심으로 개선되면서 2023년 연간 성장률은 1.4%로 예상에 부합하였습니다. 2024년 국내성장률은 2.1%로 2023년 11월 전망에 부합할 것으로 예상되나, 수출-내수간 차별화는 당초 예상보다 심화될 전망입니다.

[국내 주요 거시경제지표 전망]

(단위 : %)

구분
2022년
2023년
2024년(E)
2025(E)

상반기
하반기
연간
상반기
하반기
연간
연간

세계 경제성장률
3.4
3.0
3.1
3.1
2.3
3.3
3.0
3.1

미국
1.9
2.0
3.0
2.5
2.8
1.3
2.0
1.7

유로지역
3.4
0.9
0.0
0.5
0.3
1.1
0.7
1.7

중국
3.0
5.5
5.1
5.2
4.5
4.6
4.6
4.5

일본
0.9
2.4
1.3
1.9
0.2
1.5
0.9
0.9

대한민국
2.6
0.9
1.8
1.4
2.2
2.0
2.1
2.3

자료: 한국은행 경제전망보고서(2024.02)

2024년 04월 국제통화기금(IMF)이 발표한 '세계경제전망(World Economic Outlook)'에 따르면, IMF는
2024년 세계경제성장률을 지난 2024년 1월 전망치 대비 0.1%p 높은 3.2%,

2025년 세계경제성장률은 지난 전망치와 동일한 3.2%로 발표하였습니다.
또
한 IMF에서 발표한 한국의 경제성장률은 2024년 전망치는 2.3%로 지난 2024년 1월 전망치와 동일하였고, 2025년 전망치 역시 2.3%로 지난 전망치와 동일하였습니다. IMF는 물가하락 및 견조한 민간소비 등에 힘입어 세계경제가 양호한 회복세를 보일 것으로 전망했으나, 지정학적 리스크와 고금리 등으로 인하여 지난 2000년~2019년 연평균 성장률인 3.8%를 하회할 것으로 예상하였습니다.

[IMF 세계 경제성장 전망]

(단위: %)

구분
2023년
2024년
2025년

2024년 01월
2024년 04월
2024년 01월
2024년 04월

세계
3.2
3.1
3.2
3.2
3.2

선진국
1.6
1.5
1.7
1.8
1.8

미국
2.5
2.1
2.7
1.7
1.9

유로존
0.4
0.9
0.8
1.7
1.5

일본
1.9
0.9
0.9
0.8
1.0

영국
0.1
0.6
0.5
1.6
1.5

캐나다
1.1
1.4
1.2
2.3
2.3

신흥국
4.3
4.1
4.2
4.2
4.2

러시아
3.6
2.6
3.2
1.1
1.8

중국
5.2
4.6
4.6
4.1
4.1

인도
7.8
6.5
6.8
6.5
6.5

한국
1.4
2.3
2.3
2.3
2.3

출처: IMF World Economic Outlook Update(2024.04)주) 2024년 및 2025년 수치는 전망치임

한편, 한국수출입은행 해외경제 연구소에서는 2024년 2분기 수출선행지수를 120.9로 전년동기 대비 1.4p, 전기 대비 1.7p 하락한 것으로 분석하였습니다. 2023년 4분기 상승 전환했던 수출선행지수가 다시 2분기 연속 전기대비 하락하는 등 수출 경기는 등락을 반복하고 있는 상황입니다. 이는 미국 경기가 호조세를 유지하고 있지만, 유럽, 중국 등은 개선세가 강하지 않고, 중동 리스크 등 지정학적 불안까지 고조되면서 지역별 경기 차별화가 나타나고 있기 때문입니다.

[수출 선행지수 추이]

구분
2022
2023
2024

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기

수출선행지수
124.3
126.3
129.1
128.8
123.8
122.3
122.5
123.8
122.6
120.9

전년동기대비증감률(p)
16.9
14.8
10.8
5.8
-0.5
-3.9
-6.6
-5.0
-1.2
-1.4

전기대비증감률(p)
1.3
2.0
2.9
-0.3
-5.0
-1.5
0.2
1.2
-1.1
-1.7

자료: 한국수출입은행 해외경제연구소(2024.05)주) 수출선행지수는 신규 수치 산출시 과거 선행지수 수치도 함께 반영

중국 경기 회복이 지연되고 러-우 전쟁, 중동 분쟁과 같은 지정학적 리스크가 커지며 불확실성이 확대될 경우, 글로벌 경기 부진이 지속되면서 수출 증가 폭이 축소될 가능성이 있어 경기 회복세의 지속 여부에는 모니터링이 필요합니다.

[8-2. 렌터카시장 정부규제 완화 등에 따른 경쟁강도 심화 - 렌터카 사업부문]

차량 렌탈 시장은 1997년 외환위기 이후 기업들이 비용절감을 위해 회사 자체 보유 차량을 대거 렌터카로 전환하면서 장기렌탈 시장을 중심으로 급팽창 하였습니다.
국내 렌터카 시장은 과거 연간 7~10%대 성장률을 보였으나, 최근 금리 인상 환경에서 성장률이 둔화한 바 있습니다. 상대적으로
낮은 시장의 진입장벽으로 인해 선, 후발주자 간의 경쟁이 더욱 심화되고 있으며, 이로 인한 산업 전반의 수익성 저하는 불가피할 것으로 예상됩니다. 향후 금리 인상 기조가 이어지며, 렌터카 시장이 수요적 측면의 정체 내지 침체 국면으로 다다를 경우, SK렌터카(주)의 수익성 저하로 이어지며 부정적인 상황이 발생할 수 있다는 점을 투자자께서는 각별히 유의하시기 바랍니다.

[렌터카 사업부문]

국내 차량 렌탈 비즈니스는 1980년대 경제성장과 더불어 국민소득 수준이 향상되면서 그 편리성이 소비자들에게 주목을 받으며 성장하기 시작하였으며, 2000년대에 들어서는 관공서와 기업체들의 합리적인 업무용 차량 운용에 대한 수요가 더욱 많아짐에 따라 매년 외형적인 성장을 거듭하고 있습니다.차량 렌탈 시장은 1997년 외환위기 이후 기업들이 비용절감을 위해 회사 자체 보유 차량을 대거 렌터카로 전환하면서 장기렌탈 시장을 중심으로 급팽창 하였습니다. 렌터카 차량대수는 2019년 말 약 96만대에서 2024년 1분기 121만대를 상회하는 등 꾸준히 증가하여 왔으며, 2024년 1분기 기준 전체 승용차+승합차 등록대수 대비 렌터카 등록대수의 비율은 5.5%를 기록하였습니다. 이처럼 최근 렌터카 등록대수 성장세 둔화는 대규모 운전자본이 필요한 사업 특성상 최근 금리 인상 환경에서 자금조달 부담이 존재하는 등에 기인합니다.

[렌터카 등록대수 변동추이]

(단위 : 대)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

렌터카 등록대수(증가율)
1,212,796(-0.7%)

1,220,960
(0.7%)

1,212,902(7.7%)
1,126,191(7.1%)
1,051,280(9.6%)
959,057(12.4%)

승용차+승합차 등록대수(증가율)
22,180,317(0.4%)

22,084,776
(1.9%)

21,676,720(2.4%)
21,160,616(2.5%)
20,644,797(3.3%)
19,989,316(2.4%)

렌터카/(승용차+승합차)비율
5.5%
5.5%
5.6%
5.3%
5.1%
4.8%

자료: SK렌터카(주) 1분기 보고서

국내 렌터카 시장은 시장규모 확대에도 불구하고 업체간 외형규모 경쟁의 심화로 업계 1위 업체인 롯데렌탈의 경우 렌터카 보유수량이 2020년 23.4만대에서 2023년 25.1만대로 증가하였지만 시장점유율은 22.2%에서 20.6%로 오히려 소폭 하락하였습니다. SK렌터카(주)의 경우 SK렌터카(주)와 SK네트웍스(주)의 단순합산 렌터카 보유수량은 2020년 20.7만대에서 2023년 20.1만대로 소폭 감소하였으며, 시장점유율은 19.8%에서 16.5%로 감소하였습니다. 2024년 1분기 기준 SK렌터카(주) 및 SK네트웍스(주)의 단순합산 렌터카 보유 수량은 19만 5,099대이며, 시장점유율은 16.1% 수준입니다.

[렌터카업체 시장점유율 현황]

구분

2024년 1분기
2023년
2022년
2021년

대수(대)

점유율

대수(대)

점유율

대수(대)

점유율

대수(대)

점유율

SK렌터카
193,878
16.0%
187,915
15.4%
166,334
13.7%
148,828
13.2%

SK네트웍스
1,221
0.1%
13,423
1.1%
43,336
3.6%
59,983
5.3%

롯데렌탈
251,919
20.8%
251,338
20.6%
259,456
21.4%
243,010
21.6%

현대캐피탈
158,355
13.1%
160,106
13.1%
156,421
12.9%
143,434
12.7%

KB캐피탈
44,475
3.7%
43,790
3.6%
46,132
3.8%
48,678
4.3%

기타업체
562,948
46.4%
564,388
46.2%
541,223
44.6%
482,258
42.8%

합 계
1,212,796
100.0%
1,220,960
100.0%
1,212,902
100.0%
1,126,191
100.0%

자료 : 한국렌터카사업조합연합회주) 차고지 등록대수 기준으로, 실제 보유대수와 다소 차이가 있을 수 있음

국내 렌터카 시장은 중소업체의 활발한 시장 진입으로 인해 상위 Big5 업체의 시장 점유율이 지속적으로 약화되는 추세입니다. 2024년 1분기 기준 상위 Big5 업체의 시장점유율은 53.6%로 2020년 시장점유율 58.2% 비해 소폭 감소하였습니다. 하지만 전체 시장점유율의 절반을 넘어설 정도로 영향력이 지속되고 있는 상황입니다.

렌터카에 대한 시장 수요가 지속적으로 늘어나는 반면 시장 진입 장벽은 상대적으로 낮아 렌터카 업체는 증가하는 추이를 보여 왔습니다. 그럼에도 불구하고 대기업의 자본력을 기반으로 한 점유율 확대 및 금융권의 오토리스 상품 등장으로 인해 상위업체와 소규모 영세 업체와의 양극화가 가속화되고 있습니다. 특히 지방 영세업체의 경우 렌터카사업의 중요한 요소인 영업 및 정비 네트워크와 차량상품모델 등 제공 서비스 범위에 한계가 있으며, 대형업체들의 영업소 및 보유대수 확장 전략과 더불어 온라인 마케팅 활동이 강화되면서 영세업체의 시장탈락과 함께 시장참여자의 증가세도 둔화되고 있습니다. 따라서, 국내 렌터카 시장은 렌탈차량의 가격 경쟁력 및 브랜드 인지도와 더불어 고객에게 차별화된 서비스 등을 제공할 수 있는 대형업체 중심의 시장이 지속될 것으로 전망됩니다. 또한, 전세계적인 환경 트렌드에 따라 향후 국내 자동자 시장 및 렌터카 산업 역시 내연기관에서 친환경차(전기, 수소 등) 위주로 재편될 것으로 판단하고 있습니다.

전반적으로 살펴보았을 때, 국내 렌터카 시장은 대규모 운전자본이 필요한 사업 특성상 최근 금리 인상 환경에서 자금조달 부담 등이 존재하기에 다소 둔화된 상황입니다. 여전히 상대적으로 낮은 시장의 진입장벽으로 인해 선, 후발주자 간의 경쟁이 더욱 심화되고 있으며, 이로 인한 산업 전반의 수익성 저하는 불가피할 것으로 예상됩니다. 향후 금리 인상 기조가 이어지며, 렌터카 시장이 수요적 측면의 정체 내지 침체 국면으로 다다를 경우, SK렌터카(주)의 수익성 저하로 이어지며 부정적인 상황이 발생할 수 있다는 점을 투자자께서는 각별히 유의하시기 바랍니다.

[9. 렌탈산업 관련 위험 - SK매직 부문]SK매직(주)는 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전을 주요 렌탈 대상으로 하여 렌탈사업을 영위하고 있습니다. SK매직(주) 영위 렌탈사업은 저성장 기조의 국내 경제환경에서 소비자들에게 경제적 부담을 덜어주는 측면에서 주목받는 사업이며, 1~2인 가구 증가에 따라 전체 가구수가 증가하고, 국내 렌탈 시장의 잠재 수요군은 점차 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 2021년에는
코로나19의 확산에 따라 비대면으로 모든 생활편의를 해결할 수 있는 문화가 전파되면서, 기존의 가전제품의 영역에 들어오지 않았던 제품들까지도 렌탈의 범위에 편입되며 렌탈업계에는 성장의 기회가 된 바 있습니다. SK매직(주)의 경우 코로나19로 인한 영향에도 불구하고 2023년 말 기준 말레이시아 해외법인을 포함하여 누적계정 261만 계정을 달성하는 등 지속적으로 렌탈계정이 증가하고 있습니다. 이러한 렌탈산업의 성장 가능성에도 불구하고,
국내외 경기둔화에 따른 렌탈수요 감소, 소비심리 위축에 따른 렌탈시장의 성장이 제한적일 수 있으며, 이에 SK매직(주)의 렌탈사업 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있사오니 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

SK매직(주)는 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전을 주요 렌탈 대상으로 하여 렌탈사업을 영위하고 있습니다. SK매직(주)가 영위하고 있는 렌탈사업은 저성장 추세가 지속되고 있는 국내 경제환경에서 주목받는 사업 중 하나입니다. 최근의 시장환경은 전세계적으로 장기적 경기침체 및 IT/통신 기술의 발전에 따라 종전의 소비경제에서 공유경제로의 패러다임 변화를 야기시키고 있으며, 이에 따라 전세계 공유경제 시장은 매년 높은 성장을 할 것으로 예상됩니다. 국내 소비트렌드 역시 소비에 따른 기회비용을 낮추고 만족감을 주는 합리적이고 실용적인 소비형태에 대한 관심이 높아지고 있으며, 공유경제의 대표적 산업인 렌탈산업은 소비자의 경제적 부담을 덜어주며 삶을 편리하게 하는 장점이 부각되면서 성장 추세에 있습니다.통계청의 「2020-2050 장래가구특별추계 전국편 통계표(2022.10)에 따르면, 2020년 20.7백만여 가구에서 2050년에는 22.8백만여 가구에 달할 것으로 추계하고 있으며, 이 중 4인 이하 가구가 2020년 19.8백만여 가구에서 2050년 22.6백만여 가구로 그 비중이 증가하고, 1인 가구는 2020년 6.5백만여 가구에서 2050년 9.1백만 가구 이상으로 증가할 것으로 추계하고 있습니다. 이처럼 전체 가구수가 증가하고 1인 ~ 2인 가구가 증가함에 따라 국내 렌탈 시장의 잠재 수요군은 점차 확대될 것으로 기대되고 있습니다.

[가구수 및 가구원수별 구성비 추이]

(단위 : 천가구)

구분
2020년
2025년
2030년
2040년
2050년

1인
6,477
7,653
8,255
9,055
9,054

2인
5,797
6,669
7,370
8,231
8,272

3인
4,206
4,290
4,345
4,171
3,797

4인
3,281
2,910
2,555
1,948
1,425

5인이상
970
786
654
461
301

계
20,731
22,309
23,180
23,866
22,849

주석 2023-05-11 095727.jpg
가구수 구성비 추이

자료: 2020-2050 장래가구특별추계 전국편 통계표 부록(통계청/2022.10)

한편, SK매직(주)의 렌탈 제품인 환경가전은 물, 공기, 폐기물, 소음, 악취 등 사람의 일상생활과 관계되는 가전제품을 의미합니다. 국내 소비자들의 구매력 제고 및 삶의 질에 대한 관심도는 웰빙트렌드와 소비자들의 위생 및 건강에 대한 관심 증가로 귀결되고 있습니다. 2023년 발표된 OECD Health Statistics 2023에 따르면, 국내 GDP 대비 경상의료비의 비율은 2011년 6.0%에서 2021년 9.3%로 지속적으로 확대되고 있으며, OECD 회원국들의 평균 비율은 2011년 8.6%에서 2021년 9.7%로 0.9%p. 증가하였습니다. 다만, 2020년과 2021년은 COVID-19의 급격한 확산으로 인해 경상의료비가 일시적으로 증가했음에 유의 바랍니다.

[GDP 대비 경상의료비 추이]

(단위: %)

구분
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

한국
6.0
6.1
6.2
6.5
6.7
6.9
7.1
7.5
8.1
8.4
9.3
9.7

OECD 평균
8.6
8.7
8.7
8.7
8.7
8.8
8.7
8.7
8.8
9.6
9.7
9.3

자료: OECD Health Statistics 2023

경상의료비는 한 국가의 국민이 한 해 동안 보건의료 재화와 서비스를 구매하는 데 지출한 최종 소비를 뜻하는 것으로, OECD 회원국 중 미국, 독일, 일본 등을 비롯한 주요 선진국의 GDP대비 경상의료비 비중은 2022년 OECD 평균인 9.3%를 상회하고 있습니다.

[국가별 GDP 대비 경상의료비 비교]

(단위:%)

OECD평균
한국
독일
프랑스
일본
미국
멕시코

9.3
9.7
12.7
12.1
11.5
16.6
5.5

자료 : OECD Health Statistics 2023

이처럼 국가의 GDP 경상의료비의 비중은 국내총생산 규모와 양의 상관관계를 갖고 있다고도 볼 수 있으며, 한국의 국내총생산의 경우 2013년 1,501조원에서 2024년 2,236조원으로 49.0% 증가하였습니다. 향후 국내 경제 규모가 커짐에 따라 건강 관리 등에 대한 1인당 연평균 지출 규모 역시 점진적으로 증가할 수 있으며, 이는 1~2인가구의 증가와 더불어 렌탈산업의 성장세를 견인할 수 있습니다.

[국내총생산 및 경제성장률(GDP)]

(단위:조원, 전년동기대비%)

구분
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

국내총생산(명목GDP)
1,440
1,501
1,563
1,658
1,741
1,836
1,898
1,924
1,941
2,080
2,162
2,236

경제성장률(%)(실질GDP성장률)
2.4
3.2
3.2
2.8
2.9
3.2
2.9
2.2
0.8
7.2
3.9
1.6%

자료 : 한국은행 2023년 연간 국민소득주1) 국민총생산(명목, 시장가격)주2) 실질GDP, 실질성장률은 발표시기(한국은행, GDP속보치 발표)와 명목GDP, 명목소득 증감률의발표시기(한국은행, GDP잠정치 발표)가 차이가 있어 국내총생산(명목GDP)과 경제성장률(실질성장률) 업데이트 시기가 다름

이와 같은 공유경제의 소비문화의 확산과 더불어 국내 렌탈산업은 최근 정수기, 비데등 생활가전에서부터 명품, 의류, 악기 및 유아용 장난감까지 렌탈 가능한 제품군이 점차 늘어나며 소비자 수요를 충족시키기 시작했습니다.

2021년에는 코로나19의 확산에 따라 비대면으로 모든 생활 편의를 해결할 수 있는 문화가 전파되면서, 기존의 가전제품의 영역에 들어오지 않았던 제품들까지도 렌탈의 범위에 편입되며 렌탈업계에는 성장의 기회가 되고 있습니다. SK매직(주)의 경우 코로나19로 인한 영향에도 불구하고 2023년 말 기준 말레이시아 해외법인을 포함하여 누적계정 261만 계정을 달성하는 등 지속적으로 렌탈계정이 증가하고 있습니다.

[SK매직 렌탈 계정 수]

(단위: 만개)

렌탈계정수

자료 : SK네트웍스

하지만 이러한 렌탈산업의 성장 가능성에도 불구하고, 높은 성장성과 긴밀한 고객 접점 등으로 가전제품 제조 전문업체들까지 렌탈 시장에 등장하면서 시장의 경쟁강도는 더욱 심화되고 있습니다. 또한 국내외 경기둔화에 따른 렌탈수요 감소, 소비심리 위축에 따른 렌탈시장의 성장성이 제한적일 수 있으며, 이에 SK매직(주)의 렌탈사업 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

● 소재사업 및 화학사업 : SKC (주)

SKC(주)는 2022년 중 Industry 소재사업부문(필름사업)을 매각하여 증권신고서 제출일 현재 리튬이온 이차전지 소재인 전지박(Copper Foil) 등 제품을 생산, 판매하는 이차전지 소재사업, PO 등을 생산, 판매하는 화학산업, 반도체테스트용 실리콘러버소켓, CMP Pad 등을 생산, 판매하는 반도체 소재/부품 사업 등을 영위하고 있습니다. 2023년 10월 SKC(주)는 반도체 후공정 핵심 소모품 사업 진입을 위하여 (주) ISC를 인수하였습니다. 또한, 사업구조 재편을 위하여 SKC(주)의 종속회사인 SK엔펄스(주)는 파인세라믹 사업부문을 매각하였습니다. 그 외 SKC(주)는 ESG 성장사업 투자 확대를 위하여 SK피유코어(주)를 매각하였습니다.

[10-1. 모빌리티소재 사업의 전방산업(이차전지사업)의 성장성 둔화 위험]SKC(주)는 리튬이온 이차전지의 소재인 전지박(Copper Foil) 제품을 생산, 판매하는 소재사업을 영위하고 있습니다. 전지박은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 이차전지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품 입니다. 특히, 이차전지의 주요 수요처인 전기차 산업에 영향을 받고 있습니다. 국내외 주요 배터리 제조사들이 생산라인 증설을 공격적으로 추진하고 있는 만큼
SKC(주) 또한 2020년 동박 5, 6공장 증설, 2021년 말레이시아 생산 공장 투자, 2021년 폴란드 생산 공장 투자를 단행하는 등 EV 전방시장과 고객사 수요에 맞춰 투자와 추가 대규모 증설 계획 검토를 병행하고 있습니다. 이러한 투자는 시장점유율을 늘리는 데에 효과적이지만, 전방산업 둔화시 가동률 하락으로 인한 타격이 불가피합니다.
최
근
전기차 시장의 일시적 수요 정체로 고객사들이 재고조정에 나서면서 동박 판매 물량이 감소하였으며, 전기료 상승과 해외 신규 공장 고정비 부담이 증가하며 업황이 악화된 바 있습니다. 또한, 각국 정부의 전기차 지원 정책이 종료될 경우 전기차 산업의 성장이 추가적으로 둔화될 우려가 있으며, 산업의 성장 둔화로 인해 전기차 업체들은 이차전지 업체로 판매가격인하를 요구할 우려가 있습니다. 이러한 판매가격인하 요구는 이차전지 소재업체로 전개될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

SKC(주)는 리튬이온 이차전지의 소재인 전지박(Copper Foil) 제품을 생산, 판매하는 소재사업을 영위하고 있습니다. 2020년 1월 6일 에스케이씨에프티홀딩스를 통해 케이씨에프테크놀로지스(주)지분 100%를 취득하면서 SKC 모빌리티소재 사업부문으로 편입되었습니다. 케이씨에프테크놀로지스(주) 지분 취득관련 공시는 아래와 같습니다.

[SKC 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)(2020.01.06)]

종속회사인
에스케이씨에프티홀딩스 주식회사 (SKCFT Holdings㈜)
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
케이씨에프테크놀로지스㈜

국적
대한민국
대표자
김영태

자본금(원)
9,569,580,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
19,139,160
주요사업
전지용 동박 및 FCCL 분야의 제조 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
19,139,160

취득금액(원)
1,190,000,000,000

자산총액(원)
3,833,128,681,093

자산총액대비(%)
31.05

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
19,139,160

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
Sizable 성장이 가능한 Mobility 사업으로 진출/확장

6. 취득예정일자
2020-01-07

7. 이사회결의일(결정일)
2020-01-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 취득내역의 자산총액은 SKC의 2018년말 연결 재무제표 기준입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해 연도는 2018년말 기준입니다. - 하기 발행회사는 2017년 8월 4일 설립되었으며 2018년 2월 28일 LS엠트론의 동박사업부와 박막사업부를 양수하였습니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항]에서 1) 하기 종속회사는 2019년 12월 설립된 법인이며 현재 작성된 재무제표가 없습니다. 2) 지배회사의 연결자산총액은 최근사업연도말 지배회사의 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2019-06-13 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 2019-12-02 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 2019-12-02 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
397,973
181,403
216,570
3,790
253,567
26,475

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
에스케이씨에프티 홀딩스 주식회사
영문
SKCFT Holdings Co., Ltd.

- 대표자
이재홍

- 주요사업
투자목적 특수회사

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,833,128,681,093

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

전지박은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 이차전지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품 입니다. 전지박 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지 시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지 시장으로 분류됩니다. FCCL은 PCB의 핵심 소재로서 PCB 산업과 밀접한 관련이 있으며, 최종 전방 산업인 디스플레이에 적용되는 제품입니다.

전지박의 경우 이차전지의 주요 수요처인 전기차 산업에 영향을 많이 받고 있습니다.전기차 산업은 2016년까지 전체산업에서 전기차가 차지하는 비중이 1% 미만이었으나, 2018년~2019년부터 유럽 배기규제 강화 등 친환경정책 발표 및 중국 등 여러국가에서 전기차 판매 보조금 정책 시행 등으로 인해 고성장해왔으며, 2019년 전체자동차시장에서 전기차가 차지하는 비중은 2.5%까지 상승하였습니다. 2023년 전세계 전기차 판매량은 약 1,369만대로 2020년(312만대) 대비 네 배 이상 급증하였습니다. 2023년 전기차가 세계 자동차 시장에서 차지하는 비중은 약 15.7%로, 이는 코로나19 이전 2019년 2.5% 대비 6배 이상 높은 수준입니다. 다만, 최근 단기적인 경제 불확실성이 심화되고, 이를 고려한 완성차 업계의 생산 계획과 판매 전략이 조정되며 전기차 시장의 수요 둔화가 발생하고 있습니다. 중국 정부의 보조금 폐지 등의 영향으로 성장 동력이 감소하였으며, 소비자들은 급격하게 성장한 전기차 시장에 비해 상대적으로 부족한 충전 인프라와 높은 전기차 가격으로 당분간 수요 둔화 국면이 예상됩니다. 단, 탄소중립 정책에 대한 각국의 내연기관 판매 금지 정책은 여전히 유효하기에 전세계 온실가스 배출 감축 관련 규제 및 친환경차 보급 확대 정책을 포함한 중장기적인 전동화 흐름은 유지될 것으로 예상됩니다.

[글로벌 전기차 판매 전망]

(단위 : 천대)

구 분
2022A
2023F
2024F
2025F
2026F
2027F
2028F
2029F
2030F

미국 전기차 판매량
918
1,435
1,941
2,607
3,494
4,561
5,724
6,914
8,147

중국 전기차 판매량
5,924
8,095
10,039
11,816
13,551
15,340
17,111
18,476
19,350

일본 전기차 판매량
55
84
122
176
255
373
535
765
1,090

유럽 전기차 판매량
2,602
3,075
3,610
4,209
4,819
5,494
6,261
7,107
8,044

전세계 전기차 판매량
10,091
13,689
16,979
20,385
24,057
28,118
32,445
36,612
40,614

(증가율)
55.0%
35.7%
24.0%
20.1%
18.0%
16.9%
15.4%
12.8%
10.9%

전세계 전기차 판매 비중
12.7%
15.7%
18.9%
22.0%
25.2%
28.9%
32.7%
36.2%
39.4%

자료 : EV Sales, 유진투자증권(2024.04)

전지박 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 국내에서는 SKC(주) 외 2개 업체가 사업을 영위하고 있으며, 해외의 경우 일본 및 중국, 대만, 유럽 등에 경쟁업체들이 분포하고 있습니다. 구체적으로는 글로벌 이차전지 업체에 제품을 공급하는 기술력을 보유한 소수의 업체와 이외 중국계 포함 업체들로 구성됩니다. 국내외 주요 배터리 제조사들이 생산라인 증설을 공격적으로 추진하고 있는 만큼 SKC(주) 또한 지난 2020년부터 동박 5, 6공장을 차례로 증설 투자를 단행하는 등 EV 전방시장과 고객사 수요에 맞춰 투자와 추가 대규모 증설 계획 검토를 병행하고 있습니다. 추가 Global 대규모 증설 관련 2021년 1월 말레이시아에 연산 5만톤 규모의 해외 1호 동박 생산 공장 투자를 결정, 2023년 하반기부터 단계적으로 양산할 예정 입니다. 또한 SKC(주)는 2021년 11월 폴란드에 연산 5만톤 규모의 동박 생산 공장 투자를 결정하였으며 2022년 7월 착공하였습니다. SKC(주)는 글로벌 Market Leadership을 공고히 하기 위하여 전력비, 인건비, 고객과의 접근성 등 여러 가지 요소들을 동시에 고려하여 북미 지역에 추가 투자를 결정할 예정입니다.
이러한 투자는 시장점유율을 늘리는 데에 효과적이지만, 전방산업 둔화시 가동률 하락으로 인한 타격이 불가피합니다.
최
근
전기차 시장의 일시적 수요 정체로 고객사들이 재고조정에 나서면서 동박 판매 물량이 감소하였으며, 전기료 상승과 해외 신규 공장 고정비 부담이 증가하며 업황이 악화된 바 있습니다. 또한, 각국 정부의 전기차 지원 정책이 종료될 경우 전기차 산업의 성장이 추가적으로 둔화될 우려가 있으며, 산업의 성장 둔화로 인해 전기차 업체들은 이차전지 업체로 판매가격인하를 요구할 우려가 있습니다.

이러한 판매가격인하 요구는 이차전지 소재업체로 전개될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[10-2. 화학산업에서의 시장경쟁 심화 관련 위험]
세계 시장에서 SKC의 주력인 PO(프로필렌옥사이드) 제품의 생산기술을 보유한 업체가 많지 않으며, 신규 기술개발 역시 기존의 PO 생산업체 위주로 이루어져 과점시장 형태를 보이고 있습니다. 또한 초기에 대규모의 설비투자가 필요한 사업의 특성 상 신규 시장 진입이 용이하지 않은 분야입니다. PG의 경우 국제규격을 만족할 경우 품질에 따른 별도의 경쟁요인은 존재하지 않으나, PPG의 경우 물성 등 다양한 품질 특성에 따라 경쟁이 이루어지고 있습니다. SKC는 1991년 국내 최초로 생산설비를 갖추며 PO 생산자 역할을 수행해왔으며,
수년간 약 70% 수준의 국내 시장점유율을 기록하고 있는 것으로 추정됩니다.이처럼 SKC(주)는 주요 사업부문인 화학사업에서 경쟁력 있는 시장지위를 보유하고 있으나, 향후 신규업체의 시장 진출 등 경쟁심화에 따라 시장지위에 손상을 입을 가능성이 있습니다.

SKC는 주요 사업부문인 화학사업에서 경쟁력 있는 시장지위를 보유하고 있으나, 향후 신규업체의 시장 진출 등 경쟁심화에 따라 시장지위에 손상을 입을 가능성이 있습니다. 세계 시장에서 SKC의 주력인 PO(프로필렌옥사이드) 제품의 생산기술을 보유한 업체가 많지 않으며, 신규 기술개발 역시 기존의 PO 생산업체 위주로 이루어져 과점시장 형태를 보이고 있습니다. 또한 초기에 대규모의 설비투자가 필요한 사업의 특성 상 신규 시장 진입이 용이하지 않은 분야입니다. PG의 경우 국제규격을 만족할 경우 품질에 따른 별도의 경쟁요인은 존재하지 않으나, PPG의 경우 물성 등 다양한 품질 특성에 따라 경쟁이 이루어지고 있습니다. SKC는 1991년 국내 최초로 생산설비를 갖추며 PO 생산자 역할을 수행해왔으며, 수년간 약 70% 수준의 국내 시장점유율을 기록하고 있는 것으로 추정됩니다.

S
KC(주)는 국내 유일 PO 생산자 역할을 수행해왔으나,2015년 S-Oil의 신설 투자로 국내 경쟁사가 진입하게 되었습니다. 2015년 9월 17일 S-Oil이 신규 시설투자를 통해 PO 시장 진출을 공시했으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

[S-Oil 신규시설투자 공시(2015.09.17)]

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
당사 울산 공장

2. 투자내역
투자금액(원)
4,789,000,000,000

자기자본(원)
4,909,016,975,011

자기자본대비(%)
97.6

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
당사의 지속 성장을 위한 수익성 및 경쟁력 강화

4. 투자기간
시작일
2015-07-03

종료일
2018-06-30

5. 이사회결의일(결정일)
2015-09-17

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주요 투자 내용 1)주요 설비 잔사유 탈황/분해 설비(일 76천 배럴) 및 프로필렌 하류제품 생산설비(연산 705 천톤) 2)주요 생산제품 고품질 휘발유(일 21천배럴), Polypropylene (연산 405천톤), Propylene Oxide(연산 300천톤) 3)기대 효과 o 저가의 잔사유를 고부가가치의 제품으로 업그레이드하여 정유사업의 수익성 개선 o 올레핀 하류부문으로의 사업구조 다각화 o 예상 투자수익률 : 18.3% (IRR 기준) o 예상 투자회수기간 : 6년 - 상기 2. 투자금액은 토지 및 보유잉여자재 사용분이 제외 되었으며, 2015년 7월 3일 공시된 실시설계 비용(1,290억원) 포함 기준임- 상기 4. 투자는 2018년 상반기 중에 완료될 예정임. - 상기 2의 투자금액, 상기 4의 투자기간 및 위의 주요 투자 내용에서 언급한 예상투자 수익률 등은 진행경과 및 경영환경 변화에 따라 변동 될 수 있음. - 상기 2. 자기자본은 2014년말 연결재무제표 기준임. - 상기 5. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
2015-07-03 신규시설투자등(자율공시) 2015-04-24 기타 주요경영사항(자율공시)

자료 : S-Oil 신규시설투자공시 (2015.09.17)

S-Oil의 설비투자는 2018년 4월 기계적 준공이 완료 되었으며 2018년 11월 생산을 시작하였습니다. S-Oil의 PP/PO Plants는 연간 35만톤의 PO를 생산가능하며, 2024년 1분기 공장 가동률은 89.0%로 확인됩니다. 증권신고서 제출일 현재 SKC가 31만톤의 연간 생산능력을 갖추었으며, S-Oil의 경우 연간 35만톤의 생산 능력을 갖추었습니다. 하지만, SKC의 공동투자회사 MCNS의 다운스트림 설비(Polyol 제조설비, Polyol의 원재료는 PO)증설을 통해 계열 내 자가소비 비중이 확대하고자 하는 자구적인 노력으로 인해 S-Oil의 시장 진입에도 불구하고 SKC의 국내 수급구조가 급격하게 저하되지 않았습니다. 그러나 향후 S-Oil의 국내 PO 시장점유율 증대 및 세계시장 진출시 SKC의 영업에 유의적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 해당사항이 SKC에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링 할 필요가 있습니다.이처럼 주요 사업부문의 초과 공급 및 신규 업체 시장 진출에 따른 경쟁 심화는 SKC를 비롯한 동종업계 경쟁업체의 향후 실적 및 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다 .따라서 투자자께서는 투자 전 SKC 주요 사업부문의 시장경쟁 상황에 대해 검토 후 투자에 임하시기 바랍니다.

[10-3. 원재료 가격변동 관련 위험]SKC(주)의 주요 사업부문인 화학사업은 원유를 정제하여 생산되는 기초유분 및 원료 등을 매입하여 가공 후 생산한 제품을 매출하는 사업구조를 가지고있으며, 2차전지 소재사업은 구리를 가공하여 제품을 생산합니다. 따라서 SKC(주)의 원재료 매입가격과 제품 판매가격은 국제유가 및 동 가격과 밀접한 관련이 있어, 원재료 가격의 변동에 따라 SKC의 전체적인 매출규모 및 수익성이 악화될 가능성을 내재하고 있습니다.

SKC(주)의 주요 사업부문인 화학사업은 원유를 정제하여 생산되는 기초유분 및 원료 등을 매입하여 가공 후 생산한 제품을 매출하는 사업구조를 가지고있으며, 2차전지 소재사업은 구리를 가공하여 제품을 생산합니다. 따라서 SKC(주)의 원재료 매입가격과 제품 판매가격은 국제유가 및 동 가격과 밀접한 관련이 있어, 원재료 가격의 변동에 따라 SKC의 전체적인 매출규모 및 수익성이 악화될 가능성을 내재하고 있습니다.

[ SKC 주요 원재료 가격변동 추이 ]

(단위 : 2차전지소재 천원/톤 | 반도체소재, 화학 원/kg)

사업부문
품 목
2024년 1분기
2023년
2022년

2차전지소재
동, PI필름 등
11,556
11,168

11,333

반도체소재
CMP PAD 등 원재료 일부
29,688
29,058
31,050

화학
프로필렌
1,079
1,111

1,444

에틸렌
1,252
1,227

1,373

벤젠
1,243
1,156

1,297

자료 : SKC(주) 2024년 1분기보고서 (*) SK엔펄스는 2023년 9월 12일 이사회 결정에 따라 해외 종속기업 지분을 매각하기로 하였으며, 3분기부터 중단사업으로 분류하였고, 파인세라믹 사업을 매각하였습니다. 이에 Powder 등 및 Wet Chemical을 제외하였습니다.SK피유코어는 2023년 10월 12일 이사회 결정에 따라 지분을 매각하기로 하였으며, 2023년 4분기부터 중단사업으로 분류하였습니다(2024년 02월 29일 거래종료).

한편, 국제유가는 높은 변동성을 보여왔으며, 국제유가의 높은 변동성은 SKC의 사업구조상 아래와 같은 위험을 야기할 수 있습니다. 국제유가 변동과 관련된 위험은 동 증권신고서 사업위험 [4-1. 유가 및 정제마진 변동에 따른 석유사업 수익성 변동 위험]을 참고하시기 바랍니다.
[제품 스프레드 변동에 따른 수익성 악화]일반적으로 국제 원유가격의 상승은 원재료와 생산제품간의 스프레드 축소로 이어집니다. 계약조건, SKC 제품의 수급상황 등의 이유로 원유가격의 상승, 즉 매입 원재료가격의 상승을 즉시 제품가격에 반영하는데에는 어려움이 있을 수 있으며, 이는 곧 매출액과 매출원가 간의 스프레드 축소를 의미합니다. 이와 반대로 원유가격의 하락은 제품 스프레드의 확대로 이어져 SKC의 수익성이 증가할 수 있는 요인이 됩니다.2019년에는 저유가 추세 유지되었지만 화학업체 공격적인 증설 등으로 인한 수급 이슈 등으로 인해 화학사업부 영업이익률은 2018년 대비 3.5%p 하락한 13.7%를 기록하였습니다. 2020년에는 COVID-19에 따른 전방산업 수요 부진 등으로 인해 화학사업부 영업이익률은 전년 대비 1.1%p 하락한 12.6%를 기록하였습니다. 2021년은 COVID-19 백신 보급을 통한 경제 정상화 및 전방산업 수요 회복 등으로 인해 화학사업부 영업이익률은 전년말 대비 17.5%p 상승한 30.1%를 기록하였습니다. 2022년 유가 급등으로 인한 PO-propylene Spread 축소로 인해 화학부문의 영업이익률은 8.3%로 21.8%p. 급감하였습니다. 2023년에는 수요 회복 지연 및 경쟁 심화로 PO 및 PG 등 주요 제품의 시장가격 약세가 지속되면서 SKC(주)의 화학사업부는 영업손실을 기록했습니다. 2024년 1분에는 원료 가격 상승으로 인한 스프레드 약세 지속에도 불구하고, 장기공급계약 체결에 따른 판가 인상으로 적자규모를 축소한 바 있습니다.

SKC의 경우 SK지오센트릭(주), SK케미칼(주)를 통해 원재료(SK지오센트릭(주)로부터는프로필렌 및 에틸렌, SK케미칼(주)로부터는 DMT)를 조달하는 등 계열사를 통한 수직계열화 체제를 구축하고 있어 비교적 안정적인 원재료 조달이 이루어지고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 향후 유가의 추세 및 변동성은 SKC 생산제품 원재료의 가격 및 제품판가와 원재료 가격간의 스프레드에 영향을 미쳐 경영 성과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
[구리 가격변동에 따른 수익성 악화]SKC(주)의 주요 사업인 전지박의 판가는 주요 원재료인 구리값에 가공비를 더하여 결정되고 있습니다. 구리값은 Global 수급 상황에 따라 실시간 변동되며 제조에 따른 소요기일을 감안하여 판가에 반영하고 있으며 가공비의 경우 고객사와의 Spot 및 중장기 공급계약에 따라 결정하고 있습니다. 구리 가격은 런던금속거래소(London Metal Exchange)가격을 기준으로 산정하게 됩니다. 2020년 코로나19로 인한 경기침체 우려로 4월 한때 톤당 $4,000 대까지 하락하였던 구리 가격은 각국 정부의 대규모 경기부양책으로 수요개선이 지속되며 꾸준히 상승하여 2021년 $10,000/ton 수준에서 등락을 거듭하여 왔습니다.이후 구리 최대 소비국인 중국의 주요 도시 봉쇄 정책 및 위안화 가치 하락으로 인해 2022년 4월 말부터 가격이 1만 달러 이하로 다시 감소하기 시작하였으며 금리 인상과 더불어 경기 침체에 대한 우려가 커지면서 2022년 07월 $7,000/ton까지 급락하게 되었으며, 이후 재고량이 급격히 감소하며 상승세를 유지하다 2023년 이후 재차 하락하였습니다.

2024년에는 인공지능(AI) 관련 대규모 데이터센터 구축 등 업계의 구리 수요가 큰 폭으로 늘어나면서 공급 부족 및 가격 상승으로 이어지고 있습니다. 증권신고서 제출일 전일 현재 톤당 10,000달러 수준에 가격이 형성되어 있습니다.

[구리 가격 추이]

구리 가격 추이.jpg
구리 가격 추이

자료 : London Metal Exchange

이렇듯, 국제 유가 및 구리 가격은 변동성이 매우 크며, 이로 인한 원재료 가격의 급격한 변동은 SKC(주)의 주요 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
● 특수가스 제조 및 판매 사업 : SK
스페셜티(주)(舊 SK머티리얼즈 특수가스 사업 부문)

투자자분들께서는 본 증권신고서 내용의 이해를 위해 아래에 기재된 [주요 제품 용어 및 용도]를 참고하시기 바랍니다.

[주요 제품 용어 및 용도]

용어
설명

CVD(Chemical Vapor Deposition, 화학기상증착법)

- CVD 공정은 반도체, LCD, 태양전지 제조시 웨이퍼나 LCD원판위에 절연막 또는
도전막을 입혀 다양한 전기적 특성을 갖게 하는 공정- CVD 공정 중에 웨이퍼나 LCD원판위에 도전막이 형성되지만 CVD 챔버내에도 잔류물이 남게 됨. 다음 공정을 위하여 이 잔류물을 제거해야 하는데
NF3가 잔류물과 화학반응을 일으켜 챔버 내의 잔류물을 제거함

[CVD(Chemical Vapor Deposition) 챔버 구조]

cvd챔버

- NF3는 CVD 챔버 내에서 웨이퍼에 박막을 입힌 후에 남아있는
이산화규소(Sio2)나 질화규소(Si3N4)와 같은 불순물과 반응해 사플루오린화규소(SiF4)를 닦아냄

NF3(삼불화질소)

- 반도체, LCD 및 태양전지 CVD 챔버 내 세정용 특수가스(순도 99.999%)

[
SK스페셜티(주)가 생산하는 NF3(삼불화질소) 제품종류]

nf3

SiH4(모노실란)
- 반도체, LCD, 박막태양전지 제조시 실리콘 증착에 사용(순도 99.9999%)되는 특수가스

WF6(육불화텅스텐)
- 반도체 배선형성 공정에 사용(순도 99.9995%)되는 특수가스

SiH2CI2(디클로로실란)
- 반도체 화학 기상 증착용 특수가스

Si2H6(다이실란)
- 반도체 미세화 공정에서 저온 균일한 막질 형성용 특수가스

Precursor(프리커서)
- 반도체 절연막/전하저장막 형성에 사용되는 박막 증착 가스로 고집적화 및 미세화됨에 따라 안정하고 균일한 박막을 형성함

식각가스(Etching)
- 화학약품의 부식작용을 이용하여 실리콘 반도체 기판 상의 필요 부분만 남겨두고 나머지 물질을 제거하는 반도체 공정인 식각 과정에 사용되는 특수 가스 - 반도체는 일정 조건하에서만 전기가 통하는 물질로서, 내부에 전기를 흐르게 하는 스위치 부분(트랜지스터)과 전하를 저장하는 부분(Dram의 경우 캐패시터, Nand의 경우 플로팅게이트)을 실리콘 내부에 정밀하게 넣어 놓은 집적회로임. 이 때 실리콘 내부의 회로를 새기는 과정은 동판화의 부조와 같은 과정을 거치는데, 이 때 새로운 회로가 들어갈 부분을 부조의 조각칼과 같이 파내는 공정을 식각이라고 하며, 이 때 보통 수용액 형태의 화학물질이나 가스 형태의 화학물질이 사용되고, 이들을 각각 식각액, 식각가스라고 표현함. 반도체는 보통 실리콘을 산화시킨 산화막(SiO)과 질소와 반응한 질화막(SiN)이 교대로 구성되어 있어, 각 막과 반응하는 식각액 및 식각가스를 파내고자 하는 막의 종류에 따라 사용함.

SK스페셜티의 주력제품 NF3는 HF(무수불산)와 NH3(암모니아)가 주 원료이며 원료조합 후 전기분해 과정을 거칩니다.

[11-1. 전방산업의 업황변동성에 관한 위험]

SK스페셜티(주)가 영위하는 특수가스 제조사업은 반도체, 디스플레이의 전방산업의 시장여건에 연동되어 실적이 변동할 위험성을 내포하고 있습니다.
성장 모멘텀이 지속되고 있으나 급격한 시장 상황 변동에 의해 반도체 가격하락 및 수출 물량 감소로 이어질 수 있는 바, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 디스플레이 시장의 경우, 대형화 트렌드가 LCD 패널 시장의 성장 및 TV, 스마트폰 등 전방산업의 고사양 제품 생산 수요로 대형 디스플레이 시장 및 중소형 디스플레이 시장내 OLED 패널 채택 규모가 증가할 것으로 전망됩니다. 그러나
향후 디스플레이 시장의 업황 둔화 및 국내외 경제 둔화 등이 발생할 경우 SK스페셜티(주)의 수익성이 악화될 수 있으므로, 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

SK스페셜티(주)의 전신인 SK머티리얼즈㈜는 2021년 12월 1일을 기일로 종속기업의 지분관리 및 투자 등을 수행할 지주사업부문인 에스케이머티리얼즈홀딩스㈜(가칭)와 특수가스 등 사업부문을 에스케이머티리얼즈㈜(가칭)로 분할하였습니다. 분할 후 지주사업부문인 에스케이머티리얼즈홀딩스㈜(가칭)는 최대주주인 SK㈜와 합병 후 소멸하였으며, 특수가스 등 사업부문을 수행하고 있는 에스케이머티리얼즈㈜(가칭)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 2022년 2월 1일부로 SK기업집단의 계열사로 편입되었으며, 2022년 6월 1일부로 사명을 SK스페셜티(주)로 변경하였습니다.SK스페셜티는 반도체, 디스플레이 패널 제조에 사용되는 특수가스(NF3, WF6, SiH4 등) 및 전구체와 다양한 산업군에서 사용되는 산업가스(O2, N2, Ar 등)의 제조 및판매 사업을 영위하고 있습니다. 1982년에 설립된 이래, 높은 성장성과 수익성이 기대되는 사업들을 발견하고 진입하여 선도적인 위치를 확보하기 위해 끊임없이 연구 및 개발해 왔으며, 그 결과 NF3의 첫 국산화를 성공시켰고 현재 NF3 및 WF6 생산량및 M/S 세계 1위 업체입니다. SK스페셜티의 주요사업의 내용 및 사업부문별 제품 및 매출액은 다음과 같습니다.

[SK스페셜티 주요사업 내용]

주요사업내용
주요사업장

NF3, SiH4, WF6 등 제조 및 판매
에스케이스페셜티(주) 영주공장

NF3 제조 및 판매
SK specialty (Jiangsu) Co., Ltd.

NF3, SiH4, WF6 등 기타 판매

SK specialty Japan Co., Ltd.SK Materials Taiwan Co., Ltd.SK Materials (Xi'An) Co., Ltd.SK Materials (Shanghai) Co., Ltd.

기타 제품 및 상품 판매
에스케이스페셜티(주) 영주공장

컨설팅 및 투자
SK Materials Japan, Ltd.

자료 : SK스페셜티 2024년 1분기보고서

[SK스페셜티 영위 사업부문별 제품 및 매출액]

(기간: 2024.01.01~2024.03.31)
(단위 : 백만원, %)

사업
제품
용도 및 특징
주요 상표
매출액/(매출액비중)

특수가스 등
NF3(삼불화질소)
◎ 반도체, LCD 및 태양전지 CVD 챔버내 세정용 가스- CVD공정은 반도체, LCD, 태양전지 제조시 웨이퍼나 LCD원 판 위에 절연막 또는 도전막을 입혀 다양한 전기적 특성을 갖게 하는 공정입니다.- CVD공정 중에 웨이퍼나 LCD원판 위에 도전막이 형성되지만 CVD 챔버 내에도 잔류물이 남게 됩니다. 다음 공정을 위하여 이 잔류물을 제거해야 합니다. NF3가 잔류물과 화학반응을 일으켜 챔버 내의 잔류물을 제거합니다.- 순도 99.999%
SK specialty
176,266 /(100%)

SiH4(모노실란)
◎ 반도체나 LCD 또는 박막태양전지 제조상의 CVD에 사용되는 특수가스- 반도체 및 LCD 제조공정에서 사용되며, 반도체에서는 웨이 퍼 상에서 실리콘 증착에 사용하고, LCD에서는 유리기판 위 에서 실리콘 증착에 사용되고 있습니다.- 태양광전지의 소재로 사용되고 있습니다.- 순도 99.9999%
SK specialty

WF6(육불화텅스텐)
◎ 반도체 배선형성 공정에 사용- 텅스텐은 고융점의 내열금속으로서 열적 안정성이 우수하 며, 비전기 저항값이 비교적 낮기 때문에 주로 배선공정의 Contact Plug를 형성하는 금속재료로 사용되고 있습니다.- 순도 99.9995%
SK specialty

SiH2Cl2(디클로로실란)
◎ SiH2Cl2(DCS)는 반도체 공정에 사용- SiH4 CVD를 위해 암모니아와 결합하여 사용되는 실리콘 전 구체 가스입니다. 또한, SiH2Cl2는 애피텍셜 실리콘 증착을 위해서도 사용됩니다.
SK specialty

Si2H6(다이실란)
◎ Si2H6(DS)는 반도체 미세화 공정에 사용- 반도체 미세화 공정에서 박막 증착 시 저온, 고속으로 균일 한 막질 형성에 사용됩니다.
SK specialty

기타
- 55% HF 등
SK specialty

자료 : SK스페셜티 2024년 1분기보고서

주1) 연결 기준

SK스페셜티의 주력 제품인 NF3, WF6 등이 포함된 특수가스 산업은 반도체 및 디스플레이의 전방시장에 대한 민감도가 높아 시장의 수요 변화에 따라 변동성이 다소 큰 편입니다. 이에 따라 SK스페셜티의 실적은 전방산업의 시장여건에 연동되어 변동될 위험성을 내포하고 있습니다. 특수가스 수요는 반도체 및 디스플레이 시장을 중심으로 지속적인 증가세를 나타내고 있습니다. 이러한 수요 증가의 원인으로는 첫째, 반도체 3D NAND 시장의 성장으로 글로벌 반도체 제조 선도 기업들의 신규 Fab 가동이 본격화되었으며, 둘째, DRAM 미세화 및 3D NAND 단수 증가로 인한 Chip당 제조 공정수의 증가, 셋째, OLED 등 차세대 패널 시장 등장으로 국내외 제조 업체들의 신규 증설 투자 및 제품당 공정수 증가에 따른 결과로 볼 수 있습니다. 또한, 중장기적으로 기존 PC, 모바일 수요보다 더 큰 성장 잠재력을 가진 자율주행차, 사물인터넷(IoT), 동영상 Platform의 발전에 따라 발생되는 대규모 데이터 처리와 Cloud computing을 위한 데이터 센터의 증대가 반도체 수요를, 디스플레이 기술 발전 및 출하 면적 증가가 디스플레이 수요를 견인하며 후방 산업인 특수가스 수요 증가에도 영향을 미치고 있습니다.

[반도체 월별 수출 현황]

(단위 : 억 달러)

반도체 수출 추이.jpg
반도체 수출 추이

구분
2023.03
2023.04
2023.05
2023.06
2023.07
2023.08
2023.09
2023.1
2023.11
2023.12
2024.01
2024.02
2024.03

반도체 수출액(억달러)
87.3
64.7
74.7
89.9
75.4
86.4
100
89.7
95.6
110.7
94.1
99.6
116.9

증감(전년 동월 대비)
-33.9%
-40.6%
-35.7%
-27.9%
-33.7%
-21.1%
-14.4%
-4.7%
10.7%
19.3%
53.0%
62.9%
33.9%

자료 : 국가통계포털

글로벌 반도체 수요는 2018년 호황 이후 메모리 과잉 공급에 따른 수요 둔화 및 가격 하락으로 메모리 시장의 침체가 시작되었습니다. 2018년 9월 125억 달러로 최고치를 기록하였던 월별 반도체 수출금액은 반도체 가격 하락으로 감소하기 시작하여 2019년 2월 69억 달러까지 감소하였으나 그 이후 수출 물량 증가로 인해 소폭 상승하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 발생한 코로나19로 비대면 일상이 가속화되면서 서버와 노트북 수요증가에 따른 반도체 수출은 성장세에 들어섰습니다. 하지만 2022년 하반기부터 미국 기준금리 인상 등에 따른 수요 감소와 함께 메모리 반도체 재고 적체로 2023년 반도체 가격 하락과 함께 수출 물량 감소세가 이어졌습니다. 다만, 2023년 말부터 메모리반도체 가격회복, IT 재고 정상화 등으로 수요 회복세를 보였으며, 2024년 3월말 기준 반도체 수출액은 116.9억 달러로 전년 동월 대비 33.9% 증가한 수치를 기록하였습니다.

[세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준)]

(단위: 억 달러, %)

디바이스
2022년
2023년
2024년(F)
2025년(F)
2026년(F)
2027년(F)

LCD
전체
796
751
781
809
808
809

(비중)
64.8
64.5
63.6
62.7
60.7
58.8

대형
653
644
686
713
710
710

(비중)
82.1
85.7
87.8
88.2
87.9
87.8

중소형
143
701
95
95
98
99

(비중)
17.9
14.3
12.2
11.8
12.1
12.2

AMOLED
전체
421
402
434
463
493
517

(비중)
34.3
34.5
35.4
35.9
37.1
37.6

대형
59
51
77
96
123
144

(비중)
14.1
12.8
17.7
20.8
25.0
27.9

중소형
361
351
357
367
370
372

(비중)
85.9
87.2
82.3
79.2
75.0
72.1

기타
11
11
12
18
30
49

(비중)
0.9
1.0
1.0
1.4
2.2
3.6

총합계
1,227
1,165
1,228
1,290
1,331
1,375

자료 : 한국디스플레이산업협회

한편, 한국디스플레이산업협회의 세계 디스플레이 시장 및 전망에 따르면 디스플레이 패널 시장은 2023년 1,165억달러로 2022년 1,227억 달러 대비 소폭 감소하였습니다. 향후 세계 디스플레이 시장은 LCD패널의 경우 연도별로 시장규모가 일정 수준 유지되다가 감소할 것으로 예상되나 OLED 패널의 경우 사용 증가에 힘입어 2023년 402억달러를 기록하였으며 전체 디스플레이 시장규모 중 34.5%를 차지하였습니다. 향후 AMOLED 비중은 지속적으로 증가하여 2027년에는 517억달러로 37.6%의 비중을 차지할 것으로 예상되어 차기 디스플레이 시장에서 주요한 비중을 차지할 것으로 예상되고 있습니다.

[디스플레이 패널 수출 동향]

(단위 : 억불, % : 전년 동월 대비)

구분
2023.03
2023.04.
2023.05
2023.06
2023.07
2023.08
2023.09
2023.10
2023.11
2023.12
2024.01
2024.02
2024.03

디스플레이 합계
14.3(-41.4)
14.2(-30.5)
16.0(-12.0)
15.9(-11.1)
18.9(-5.3)
21.3(1.8)
20.0(0.9)
22.9(13.1)
20.8(3.8)
17.2(7.4)
15.0(2.6)
15.5(18.7)
16.2(13.0)

LCD
2.8(-53.3)
2.9(-43.9)
3.3(-31.9)
3.5(-19.5)
4.0(-15.0)
4.1(-24.4)
3.8(6.1)
4.1(14.1)
4.5(22.9)
4.2(25.3)
4.5(51.9)
4.2(39.6)
4.2(46.3)

OLED
9.1(-35.9)
9.2(-21.6)
10.6(6.6)
10.2(-6.7)
12.5(-0.2)
14.6(16.3)
13.9(2.8)
16.6(15.6)
14.3(1.4)
10.7(5.6)
8.1(-15.4)
9.0(12.9)
9.8(7.8)

부분품
2.4(-42.6)
2.1(-40.1)
2.1(-37.8)
2.2(-16.3)
2.4(12.5)
2.5(-12.5)
2.3(-15.7)
2.3(-4.2)
2.0(-12.5)
2.1(-11.8)
2.4(14.8)
2.3(10.0)
2.2(-7.6)

자료 : 과학기술정보통신부 (2024년 3월 정보통신산업(ICT) 수출입 동향)주) 괄호안은 전년 동월 대비 변동

월별 디스플레이 패널 수출 동향을 살펴보면 한국의 디스플레이 패널 수출은 2024년 3월 16.2억불로 전년 동월 14.3억불 대비 13.0% 증가하였습니다. 이는 IT 전방기기 수요 회복세에 기인한 바 있습니다. 품목별로는 LCD가 4.2억불(전년 동월 대비 46.3% 증가), OLED가 9.8억불(전년 동월 대비 7.8% 증가), 부분품이 2.2억불(전년 동월 대비 7.6% 감소)를 기록하였습니다. 전체 디스플레이 시장 내 OLED 채용 확대 기조로 OLED 점유율은 우상향 추세에 있습니다. 이러한 전방시장의 성장에 따른 OLED 패널의 산업 성장성이 돋보이고 있는 가운데 OLED 패널 생산공정에는
SK스페셜티(주) NF3와 SiH4가 공급되어 향후 국내외 Major 디스플레이 업체向 지속적인 공급에 따른 안정적 수익 확보가 기대되고 있습니다.

[국적별 디스플레이 시장 점유율]

(단위 : %)

국적
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

한국
44.4
42.6
40.4
36.8
33.3
36.9
33.4

중국
21.0
25.0
30.9
36.7
41.3
42.5
47.9

대만
22.9
24.5
21.9
22.5
23.1
18.2
16.7

일본
10.8
6.7
5.9
3.6
1.9
2.1
1.7

기타
0.9
1.2
1.0
0.5
0.4
0.3
0.3

자료 : 한국디스플레이산업협회주1) SHARP는 2017년 매출부터 대만 국적으로 포함

최근 디스플레이 LCD 패널의 대형화 추세가 이어짐에 따라, 중화권 패널업체들은 중국 정부의 적극적인 지원정책에 힘입어 대규모 설비투자를 진행하였습니다. 이에 따라 2017년 하반기 8세대 LCD라인 가동, 2018년 상반기 10.5세대 LCD라인 가동 등으로 인해 중국의 국적별 디스플레이 시장 점유율은 2015년 14.1%로 4위를 기록하였으나 2023년 기준 47.9%로 1위를 기록하고 있으며 향후 중국의 디스플레이 시장 점유율은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

상기 기술한 바와 같이 대형 디스플레이 시장 내 TV를 중심으로한 대형화 트렌드가 LCD 패널 시장의 성장을 견인하고 있는 가운데, TV, 스마트폰 등 전방산업의 고사양 제품 생산 수요로 대형 및 중소형 디스플레이 시장 내 OLED 패널 채택 규모가 증가할 것으로 전망됨에 따라 SK스페셜티의 수익성에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 판단되나 향후 디스플레이 시장의 업황 둔화 및 국내외 경제 둔화 등이 발생할 경우 SK스페셜티의 수익성이 악화될 수 있으므로, 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.한편, SK스페셜티가 제조판매 하는 산업가스는 용접, 촉매, 산화방지 등에 사용되어 철강, 반도체, 화학공업등 대부분의 산업에 범용적으로 사용되고 있으며, 본 산업가스 설비는 대규모 투자가 수반되고 변동비가 작은 전형적 장치산업의 특성을 가지고 있습니다. 경기침체 지속으로 조선, 철강, 태양광 산업의 수요는 급감하고 있으나,석유화학 부문의 꾸준한 수요와 반도체/디스플레이 등 IT 산업에서의 수요는 증가되고 있어 전반적으로는 지속적 성장이 가능할 것으로 예상되고 있습니다. 산업가스 산업의 경기는 주요 수요처인 철강, 화학, 조선, 반도체 등의 경기 변동에 기본적으로 연동이 되나, 해당 수요처 경기와의 연관성은 다소 낮은 편으로 타 산업에 비해서 경기 변동성이 낮은 편입니다. 또한, SK스페셜티의 경우 SK에너지, SK하이닉스, 롯데 BP 등 대기업의 안정적 대규모 수요를 바탕으로 타사 대비 높은 가동율을 유지하고 있습니다.그러나 최근 경쟁사들의 설비 증설 및 추진으로 기체산소, 액체질소, 액체산소의 공급이 증가하고 있어 산업 내 경쟁강도가 심화되고 있습니다. 또한 글로벌 경기위축과국내 저성장 기조가 계속해서 이어질 경우 이는 SK스페셜티의 실적에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[11-2. NF3 수급 변화에 따른 판가 하락 위험 및 원재료 가격 변동 위험]최근 반도체 및 디스플레이의 미세화에 따른 CVD(Chemical Vapor Deposition)공정 증가로, SK스페셜티의 주력 제품인 NF3(삼불화질소) 수요는 지속적으로 증가하고 있으며 이에 따라 특수가스 산업의 생산 설비 용량 확대도 다시 진행되고 있습니다.
SK스페셜티(주)는 지속적인 설비 증설을 통해 향후에도 NF3 글로벌 설비 용량 비중 1위를 지켜낼 것으로 전망되나, 국내 경쟁사의 적극적인 설비 확대에 따라 향후 시장 지위에 있어 영향을 받을 수 있습니다.
불

화수소산의 원료가 되는 형석은 중국이 세계 생산량의 60%를 차지하고 있으며, 중국으로부터의 형석 공급량과 불화수소산의 가격은 밀접한 관계에 있습니다. 중국의 환경 규제 강화 및 공급 부족 등으로 인해 형석 및 불화수소산에 가격이 상승하는 경우 NF3의 원재료 부담이 증가하여 SK스페셜티의 수익성이 악화될 수 있는 점 유의하시길 바랍니다.

NF3 및 SK스페셜티가 생산하는 특수가스 수요는 반도체 및 디스플레이 시장을 중심으로 지속적인 증가세를 나타내고 있습니다. 이러한 수요 증가의 원인으로는 첫째, 반도체 3D NAND 시장의 성장으로 글로벌 반도체 제조 선도 기업들의 신규 Fab 가동이 본격화되었으며, 둘째, DRAM 미세화 및 3D NAND 단수 증가로 인한 Chip당 제조 공정수의 증가, 셋째, OLED 등 차세대 패널 시장 등장으로 국내외 제조 업체들의 신규 증설 투자 및 제품당 공정수 증가에 따른 결과로 볼 수 있습니다. 또한, 중장기적으로 기존 PC, 모바일 수요보다 더 큰 성장 잠재력을 가진 자율주행차, 사물인터넷(IoT), 동영상 Platform의 발전에 따라 발생되는 대규모 데이터 처리와 Cloud computing을 위한 데이터 센터의 증대가 반도체 수요를, 디스플레이 기술 발전 및 출하 면적 증가가 디스플레이 수요를 견인하며 후방 산업인 NF3 수요 증가에도 영향을 미치고 있습니다. NF3는 SK스페셜티의 주력 제품으로 반도체 및 디스플레이의 증착공정인 CVD(Chemical Vapor Deposition)의 챔버를 세정하는 용도로 주로 쓰이는 범용가스입니다.특수가스 산업은 2010년대 초까지 국내 반도체 및 디스플레이 산업의 라인 증설로 급격한 생산 설비 용량 확대가 진행되어 오다 이후 공급과잉 및 그에 따른 판가 하락으로 2015년에 이르기까지 주춤한 모습을 보였습니다. SK스페셜티의 경쟁사는 거대 다국적 화학회사이며 국내에는 효성화학이 있습니다. 이들 회사 또한 세계적인 NF3의 수요증가량에 맞추어 설비를 증설함에 따라 NF3의 경쟁이 심화되었습니다. SK스페셜티의 경우 2024년 1분기말 NF3 생산능력은 연간 약 13,500톤으로 타 경쟁사(효성화학, 2024년 1분기말 기준 12,000톤) 대비 높은 생산능력을 보여주고 있습니다. SK스페셜티는 지속적인 증설을 통해 NF3 수요 증가에 대응하고 있으며, 글로벌 시장 점유율을 유지 중에 있습니다. 지속적인 설비 증설을 통해 향후에도 NF3 글로벌 설비 용량 비중 1위를 지켜낼 것으로 전망되나, 국내 경쟁사인 효성화학의 적극적인 설비 확대에 따라 향후 시장 지위에 있어 영향을 받을 수 있습니다. 또한 공급량의 확대는 판가 하락을 불러올 가능성이 있어,
SK스페셜티(주)의 수익성에도 변동이 생길 수 있습니다. 수요 측면에서 NF3등 특수가스는 기존 PC, 모바일 중심의 반도체/디스플레이 수요 성장과 함께 중장기적으로는 자율주행차, 사물인터넷(IoT) 등의 Application 및 Platform 성장이 예상되어 전방산업 수요가 더욱 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다.

[글로벌 NF3 수급 전망]

글로벌 nf3 수급 전망.jpg
글로벌 nf3 수급 전망

자료: Techcet, IBK투자증권

NF3 가격은 공급과잉으로 인해 2014년까지 하락해 오다, 반도체 및 디스플레이부문공정 증가에 따른 수요 증대로 2016년까지 상승하였습니다. 하지만 2017년 이후 SK스페셜티 및 국내 경쟁사의 설비 증설로 공급량이 확대되어 NF3 가격은 2020년 하반기까지 감소했으며, 2021년 OLED 디스플레이, 반도체향 수요가 증가하는 가운데, 자동차 전장용 반도체 수요 증가에 기인하여 NF3 가격도 상승한 바 있습니다. 2023년 이후에도 NF3의 가격은 지속적으로 견조할 것으로 예상됩니다. 타이트한 차량용 반도체 공급망도 점진적으로 해소될 것이며, 반도체의 메모리 단수 증가 및 공정 단계 증가로 세정용 가스의 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 2024년 3월 말 기준 NF3의 수출가격은 25 천$/톤 수준입니다.

[NF3 수출가격 추이]

nf3 수출가격 추이.jpg
nf3 수출가격 추이

자료 : KITA, 하이투자증권

한편, SK스페셜티는 NF3의 원재료로 불화수소산을 사용하고 있습니다. 불화수소산은 금을 제외한 금속 대부분을 녹일 정도로 부식성이 강한 제품으로 형석으로부터 추출하여 만드는 화학물질입니다. SK스페셜티의 경우 2021년 12월 1일을 기일로 특수가스 사업부문 사업만을 영위하고 있기 때문에 불 화수소산의 가격 변동에 따라 SK스페셜티의 수익성 또한 영향을 받는 구조입니다.무수불산의 원료가 되는 형석은 중국이 세계 생산량의 60% 이상을 차지하고 있으며, 중국으로부터의 형석 공급량과 무수불산의 가격은 밀접한 관계에 있습니다. NF3의 원재료인 무수불산의 현물가격은 2021년 11월에 1톤 당 약 13,500위안을 기록한 뒤 12월부터 하락세를 보였으며, 2022년부터는 완만한 하락세를 유지하고 있습니다. 다만 수급 요건 및 중국 정부의 환경규제에 따라 가격 추이는 변동될 수 있습니다.

[국내 무수불산(반도체용) 수입 가격 추이]

국내 무수불산(반도체용) 수입 가격 추이.jpg
국내 무수불산(반도체용) 수입 가격 추이

자료 : Baiinfo, KOTRA, 중국 무수불산 산업동향

현재로서는 NF3의 수요량 대비 공급량이 균형을 이룰 것으로 예상되어 판가 하락에 따른 수익성 변동은 큰 영향이 없을 것으로 판단되나, 향후 시장 상황에 따라 NF3의 가격 변동이 발생할 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. 또한 SK스페셜티의 주력상품인 NF3의 주원재료인 불화수소산의 가격에 따라 SK스페셜티의 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[11-3. 환율 변동에 따른 위험]
SK스페셜티의 특수가스 부문 매출은 상당부분 외화로 결제되고 있으며, 주 결제통화는 달러화입니다.
2024년 1분기 기준 SK스페셜티의 특수가스 및 산업가스 매출 중 해외 비중은 45.5%이며, 주 결제통화로 달러화를 사용하고 있기 때문에 환율변동이 SK스페셜티의 매출 및 수익에 영향을 미치고 있습니다. SK스페셜티의 환율 정책에 따라 선도계약 등을 체결함으로써 환율 변동에 따른 SK스페셜티의 이익 변동 규모는 SK스페셜티의 영업 규모 등에 대비하였을 때 크지 않은 수준이지만,
환율의 변동성이 확대된 시장환경은 SK스페셜티의 이익 및 재무구조에 변동을 가져올 위험이 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

SK스페셜티의 특수가스 부문 매출은 상당부분 외화로 결제되고 있으며, 주 결제통화는 달러화입니다. 2024년 1분기말 기준 SK스페셜티의 특수가스 및 산업가스 매출 중 해외 비중은 45.5%를 차지하고 있으며, 주 결제통화로 달러화를 사용하고 있기 때문에 환율변동이 SK스페셜티의 매출 및 수익에 영향을 미치고 있습니다.

[ 국내 및 해외 매출 실적]
(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
2024년 1분기
비중
2023년
비중
2022년
비중

특수가스
제품 및 상품 등
NF3, WF6, SiH4 등
국 내
96,132
54.5%
440,871
64.7%
564,688
67.9%

해 외
80,134
45.5%
240,874
35.3%
277,739
32.1%

합 계
176,266
100.0%
681,745
100.0%
842,427
100.0%

자료: SK스페셜티(주) 1분기보고서 및 사업보고서

주1) 매출액의 구분은 Ship to 기준

주2) 연결기준

또한 SK스페셜티는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히주로 미국달러화 및 일본 엔화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 2024년 1분기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 SK스페셜티의 주요 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

[SK스페셜티의 주요 금융자산ㆍ부채의 내역]

(단위 : 천원, USD, 천JPY, CNY)

구 분
화폐단위
2024년 1분기말
2023년말

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
63,293,937
85,244,274
57,097,656
73,621,718

JPY
436,671
3,884,104
569,369
5,196,399

CNY
-
-
-
-

소 계
-
89,128,378
-
78,818,117

외화금융부채
USD
19,787,570
26,649,899
12,431,347
16,028,979

JPY
76,967
684,609
52,990
483,619

CNY
-
-
-
-

소 계
-
27,334,508
-
16,512,598

자료 : SK스페셜티 1분기보고서

2024년 1분기 및 2023년 중 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 SK스페셜티의 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

[원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향]

(단위 :천원)

구 분
2024년 1분기
2023년

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

법인세비용차감전순이익의 증가(감소)
6,179,387
(6,179,387)
6,230,552
(6,230,552)

자료 : SK스페셜티 1분기보고서

한편, SK스페셜티는 외화채무 지급액과 외화채권 회수액의 환위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하는 정책을 가지고 있습니다.

[미화(USD) 환율 변동 추이]

원달러 환율 추이.jpg
원달러 환율 추이

자료 : 하나은행주) 2021.05.12 ~ 2024.05.12

원/달러 추이를 살펴보면 2020년 하반기부터 백신 개발 기대감에 따른 달러화 약세와 한국 증시 활성화로 인한 원화 강세가 겹치며 2020년말 원/달러 환율은 1,088원을 기록하였습니다. 2021년초 부터 코로나로 하락했던 미국 경제의 회복 기대감과 함께 기대 인플레이션 상승에 따라 원달러 환율은 다시 상승 기조로 돌아섰습니다. 이후 2022년 들어서면서 러시아-우크라이나 전쟁과 함께 미국 기준 금리 인상에 대한 우려로 불확실성이 증대로 안전자선 선호에 따른 강달러 현상이 지속되며 원/달러 환율은 2022년 10월 1,430원대까지 상승하였습니다. 이후 미국 소비자물가 상승세 둔화와 미 중앙은행의 긴축 속도 조절의 영향으로 하락세를 보이기 시작하였고, 중국의 리오프닝 기대감 속에 위안화가 강세를 보이며 원달러 환율은 안정을 되찾기 시작하였습니다.2023년 초 미국의 긴축 종료 기대감이 증가하며 원/달러 환율은 1,300원을 하회하기도 했으나, 2월 이후 인플레이션 둔화 속도가 줄어들고, 고용지표가 안정적으로 유지되며 추가 긴축 가능성이 높아지면서 다시 증가추세를 보였으며, 2023년 5월 평균 원/달러 환율은 1,328.21원을 기록하였습니다. 2023년 6월 미국 연방준비제도의 기준금리 동결 결정으로 미국의 긴축 정책에 대한 경계감이 완화됨에 따라 2023년 6월 평균 원/달러 환율은 1,296.71원으로 하락하였으며, 2023년 7월 평균 원/달러 환율은 1,286.30원으로 소폭 하락하였습니다. 다만, 2023년 7월 28일 미국 연방준비제도가 여전히 물가상승 수준이 높다는 견해를 밝히며 기준금리 0.25%p 인상을 단행하였습니다. 또한, 2023년 9월, 11월 및 12월 FOMC에서는 기준금리를 동결하였으며, 기준금리 인하 시점을 논의하기 시작했다고 밝혔습니다. 그럼에도 미국의 소비자물가지수(CPI) 및 생산자물가지수(PPI) 하락에 따른 인플레이션 우려 둔화, Fed 위원들의 통화정책 완화 발언들에 따라 11월, 12월 환율은 1,300원 이하로 하락 추세를 보였으나 2024년 들어 다시 원/달러 환율이 1,300원을 넘어서는 모습을 보였으며 4월 16일에는 장중 1,400원을 넘기기도 하는 등 아직 절대적으로 높은 환율 수준이 근본적으로 해결되지 않은 상황입니다현재 SK스페셜티의 환율 정책에 따라 선도계약 등을 체결함으로써 환율 변동에 따른 SK스페셜티의 이익 변동 규모는 SK스페셜티의 영업 규모 등에 대비하였을 때 크지 않은 수준이지만, 환율의 변동성이 확대된 시장환경은 SK스페셜티의 이익 및 재무구조에 변동을 가져올 위험이 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

[11-4. 정부의 규제 및 정책에 관한 위험]SK스페셜티가 생산하는
NF3(삼불화질소)는 2012년 제18차 유엔기후변화협약 총회에서 7번째 온실가스로 지정된 바 있으며, 2016년 11월 4일부터 발효되는 기후변화협약(파리협정)에 따르면,
2020년 이후 한국을 포함한 전세계 197개국 협약 당사국은 국가는 탄소배출 감축 비율을 제출하고 정기적인 감독을 받게되며, 한국의 경우 2030년까지 37%를 감축할 계획을 제출한 바 있습니다. NF3가 주로 반도체 및 디스플레이 부문의 공정에 사용되기 때문에,
해당 산업을 영위하는 기업의 경우 규제 이후 탄소배출권 구매에 따른 비용 증가 또는 온실가스 저감을 위한 개발 비용 증가 등 추가 비용이 발생할 수 있습니다. SK스페셜티는 생산활동 및 제품제조과정에서 발생되는 온실가스와 오염물질의 배출을 최소화하기 위해 다방면으로 노력을 기울이고 있습니다. 그러나,
향후 규제 및 정책의 변경 여부에 따라 SK스페셜티에 주요한 영향을 줄 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 지속적으로 모니터링해 주시기 바랍니다.

2005년 발효된 교토 의정서에서는 지구온난화를 일으키는 6대 온실가스로 이산화탄소와 더불어 메탄(CH4), 아산화질소(N2O), 수소불화탄질소(HFCs), 과불화탄소(PFCs), 육불화황(SF6)을 지정했습니다. 교토 의정서가 최초 체결되던 당시에는 삼불화질소(NF3)의 생산량이 미미한 수준이었고, 이전의 기술로는 NF3의 대기 방출량 측정이 불가능하였기에 온실가스로 지정되지 않았습니다. 그러나 이후 NF3의 대기 방출량 측정이 가능해지고, 반도체 및 디스플레이 부문의 성장으로 사용량이 늘며 국제연합(UN) 산하 기후변화에 관한 국제 협의체(IPCC)는 NF3에 대한 강력한 규제를 요구해 왔습니다. 이러한 흐름에 따라 NF3는 2012년 제18차 유엔기후변화협약 총회에서7번째 온실가스로 지정되었습니다. 한편, 지난 2015년 12월 12일 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP21)가 파리에서 개최되었습니다. 총 195개 협약 당사국은 본회의에서 지구 평균온도 상승 목표, 온실가스 감축이행 검토, 선진국의 개도국 기후대처기금 지원 등이 담긴 최종 합의문을 채택하였습니다. 이번 협정은 선진국에만 온실가스 감축 의무를 지운 1997년 교토의정서와는 달리 195개 당사국 모두가 지켜야 하는 첫 세계적 기후 합의로, 2020년 만료 예정인 기존 교토의정서 체계를 대체하기 위해 체결되었습니다. 교토의정서와 파리 기후협약의 핵심내용을 비교하면 다음과 같습니다.

[교토의정서와 파리기후협약 비교]

구분
교토의정서
파리 기후협약

개최국
일본 교토제3차 당사국총회
프랑스 파리제21차 유엔 기후변화협약 당사국총회

채택
1997년 채택, 2005년 발효
2015년 채택, 2016년 발효

대상 국가
주요 선진국 37개국
195개 협약 당사국

적용 시기
2020년까지 기후변화 대응방식 규정
2020년 이후 신(新)기후체제

목표 및주요내용
- 기후변화의 주범인 주요 온실가스 정의- 온실가스 총 배출량을 1990년 수준보다 평균 5.2% 감축- 온실가스 감축 목표치 차별적 부여 (선진국에만 온실가스 감축 의무 부여)- 미국의 비준 거부, 캐나다의 탈퇴, 일본·러시아의 기간 연장 불참 등 한계점이 드러남
- 지구 평균온도의 상승폭을 산업화 이전과 비교해 섭씨 2도 보다 훨씬 작게 제한하며, 섭씨 1.5도까지 제한하는데 노력- 온실가스를 좀 더 오랜기간 배출해온 선진국이 더 많은 책임을 지고 개발도상국의 기후변화 대처를 지원- 선진국은 2020년부터 개발도상국의 기후변화 대처 사업에 매년 최소 1천억불 지원- 선진국과 개발도상국 모두 책임을 분담하며 전세계가 기후 재앙을 막는데 동참- 협약은 구속력이 있으며, 2023년부터 5년마다 당사국이 탄소 감축 약속을 지키는지 검토

한국
감축 의무 부과되지 않음
2030년 배출전망치 대비 37% 감축안 발표

자료 : AFP통신, 하이투자증권 리서치센터

파리 기후협약은 55개국 이상, 글로벌 온실가스 배출량의 총합 비중이 55% 이상에 해당하는 국가가 비준하는 두가지 기준을 총족하면 발효됩니다. 유엔은 2016년 4월 22일 미국 뉴욕에서 파리 합의문에 대한 고위급 협정 서명식을 개회하고 이 시기부터 1년간 각국의 비준안을 받기로 했습니다. 한편 2016년 10월 5일 캐나다가 하원에서 파리협정을 공식 비준하면서 74번째로 비준 절차를 완료한 국가가 되었습니다. 이로써 2015년 12월 195개 당사국에 의해 체결된 파리협정은 세계 온실가스 배출량의 55%를 차지하는 55개국 이상의 비준을 얻어야 발효된다는 조건을 만족하게 되었고, 2016년 11월 4일 정식으로 발효되었습니다.

또한 해당 기후변화협약(파리협정)에 따르면, 2020년 이후 한국을 포함한 전세계 197개국가는 탄소배출 감축 비율을 제출하고 정기적인 감독을 받게되며, 한국의 경우 2030년까지 37%를 감축할 계획을 제출한 바 있습니다.

[주요국의 국가결정기여(Nationally Determined Contribution) 내용]

국가명
감축목표(%)
목표연도
기준연도
목표유형
국제탄소시장

대한민국
37
2030
-
BAU
O

미국
26~28
2025
2005
절대량
X

중국
60~65
2030
2005
집약도
-

EU
40
2030
1990
절대량
X

러시아
25~30
2030
1990
절대량
X

일본
26
2030
2013
절대량
O

인도
33~35
2030
2005
집약도
O

캐나다
30
2030
2005
절대량
O

호주
26~28
2030
2005
절대량
-

멕시코
(무조건)25(조건부)40
2030
-
BAU
O

스위스
50
2030
1990
절대량
O

자료 : 환경부 주1) 목표연도: 2025년 혹은 2030년 기준연도: 감축하는 국가가 기준 연도를 설정

주2) 목표유형 절대량: 기준 연도 배출량에 대비하여 목표 설정 BAU: 목표 연도의 배출 전망치(Business As Usual, 온실가스를 감축하기 위한 조치 를 취하지 않을 경우의 배출량 추정치)에 대비하여 목표 설정 집약도: 국내총생산(GDP, Gross Domestic Product) 1단위 당 온실가스 배출량( 배출량/GDP)을 기준으로 목표 설정

주3) 국제탄소시장 O: 감축 목표를 달성하기 위하여 국제 탄소시장 활용(예정) X: 감축 목표를 달성하기 위하여 국제 탄소시장 활용 안 함 -: 감축 목표를 달성하기 위하여 국제 탄소시장 활용 여부 언급 없음

이후, 2021년 12월 23일 정부는 상향된 '2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)'를 유엔기후변화협약 사무국에 제출하였습니다. 2030년 온실가스 배출량 목표를 2018년 대비 40% 감축하는 436.6백만톤으로 상향하였습니다. NDC 갱신 핵심사항으로 ①기존 목표 대폭 상향, ②전 부문의 가능한 역량을 최대한 동원, ③ 국내 감축노력 + 자발적 협력을 보충적으로 활용이 있습니다. 이를 위해 제3차 기후변화적응대책('21~'25) 수립 등의 대책을 세우고 탄소중립기본법 시행, 탄소중립위원회 운영 및 그린뉴딜·기후대응기금 등 재정 지원을 통해 이행해 나갈 것으로 밝혔습니다.

[2030년 국가 온실가스 감축목표 제출본 구성 내용]

2030 국가 온실가스 감축목표 제출본 구성.jpg
2030 국가 온실가스 감축목표 제출본 구성

자료: 환경부

SK스페셜티가 생산하는 NF3가 주로 반도체 및 디스플레이 부문의 공정에 사용되기 때문에, 해당 산업을 영위하는 기업의 경우 규제 이후 탄소배출권 구매에 따른 비용 증가 또는 온실가스 저감을 위한 개발 비용 증가 등 추가 비용이 발생할 수 있습니다.또한, 미국 조바이든 대통령 당선으로 인한 미국의 대대적인 친환경 정책으로 미국이 파리기후협약에 재가입 하는 등 향후 온실가스에 대한 규제는 더욱더 심화될 것으로 예상되는 바, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.SK스페셜티의 경우 생산활동 및 제품제조과정에서 발생되는 온실가스와 오염물질의 배출을 최소화하기위하여 환경오염방지시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화하도록 하고 있습니다. SK스페셜티의 사업장의 환경관리는 관련 부처 및 지방자치단체의 관리감독을 받고 있습니다. 또한, 안전,보건, 환경 영향을 최소화하기 위하여 안전보건환경 경영시스템 인증(OHSAS18001, ISO14001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리체제를 강화하고 있습니다.현재 반도체 및 디스플레이부문 공정에 NF3는 세정가스 역할로 필수적이며, 그 수요가 지속적으로 증대해 오고 있습니다. NF3가 온실가스로 지정된 이후 이에 대한 대체재로 온실가스 지수(GWP)가 '0'인 F2(불소)를 활용한 기술이 언급되고 있으나, 현재로서는 양산하기 어려운 수준의 단계로 실 사용량은 미미한 수준입니다. 한편, SK스페셜티는 3차 계획기간(2021년~2025년)에 총 1,306,871톤을 할당받았으며 2021년 할당된 배출권은 262,357톤으로 2차 계획기간(2018년~2020년)에 따라 할당된 2018년도 온실가스 배출권 194,609톤 대비 증가하였습니다.
SK스페셜티(주)는 온실가스 배출권 부족시 KCU 및 KAU를 매입할 계획이며, 배출권 잉여시 이월할 예정에 있습니다. 다만 이월수량에 제한이 있을 경우 제한된 범위내에 이월하고 나머지 수량은 관계사 및 시장에 판매할 계획을 가지고 있습니다.

(단위: tCO2-eq)

계획기간
이행연도
무상할당 배출권

3차
2021년
262,357

2022년
262,357

2023년
262,357

2024년
259,900

2025년
259,900

합 계
1,306,871

자료: SK스페셜티 사업보고서

2023년 중 배출권 수량 및 장부금액의 증감내역은 다음과 같습니다.

[SK스페셜티 배출권 수량 및 장부금액의 증감내역]

(단위: tCO2-eq, 천원)

구 분
2021년분
2022년분
2023년분
2024년분
2025년분
합계

수량
장부금액
수량
장부금액
수량
장부금액
수량
장부금액
수량
장부금액
수량
장부금액

기초(주1)
499
-
4,691
-
-
-
15,490
-
54,347
-
75,027
-

무상할당
262,357
-
262,357
-
262,357
-
259,900
-
259,900
-
1,306,871
-

추가 할당 (주2)
-
-
9,151
-
-
-
76,377
-
94,565
-
180,093
-

배출권 차입
-
-
6,643
-
(6,643)
-
-
-
-
-
-
-

상쇄배출권 등
-
-
-
-
12,251
-
77,175
-
72,617
-
162,043
-

매입(매각)
(2,346)
-
-
-
(5,163)
-
(18,115)
-
(25,901)
-
(51,525)
-

정부제출
(255,819)
-
(282,842)
-
(247,312)
-
(356,480)
-
(377,825)
-
(1,520,278)
-

기말
4,691
-
-
-
15,490
-
54,347
-
77,703
-
152,231
-

(주1)
2021년분 기초 수량은 2차 계획기간에 대한 배출권 정부 제출 후 이월 승인받은 수량입니다.

(주2)
추가할당 배출량은 추정치로 추후 확정치와 차이가 발생할 수 있습니다.

자료: SK스페셜티 사업보고서

그러나, 향후 규제 및 정책의 변경 여부에 따라 SK스페셜티에 주요한 영향을 줄 수있으므로 투자자 여러분들께서는 지속적으로 모니터링해 주시기 바랍니다.

● 건설업 및 환경사업 : SK에코플랜트(주)

[12-1. 기간산업으로서의 특성에 따른 위험]건설업은 주택, 산업시설 구축, 사회간접자본, 국토개발 등 실물자본의 형성을 담당하는 광의의 서비스업으로 분류되고 있습니다. 광범위한 자본의 형성 및 실물부분의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간 산업적 특성을 가지고 있는 종합산업인 동시에, 생산과 고용, 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대한 국가경제의 전략산업입니다. 따라서
향후 건설경기의 회복 추이에 따라 SK에코플랜트(주)가 속한 사업의 수익성도 변동될 수 있는 점을 유의하여 주시기 바랍니다.

건설업은 주택, 산업시설의 구축, 사회간접자본, 국토개발 등 실물자본의 형성을 담당하는 광의의 서비스산업으로 분류되고 있으며, 시장진입은 용이한 반면 업무영역이 다양하여 각종 건설영역의 시공경험을 보유하는 데는 상당한 시간과 노력이 소요됩니다. 또한, 국민생활의 기본인 주택의 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설, 국토개발, 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산과 사회간접자본 형성을 생산 대상으로 하는 산업으로 건설수요에 따라 생산활동이 파생되는 산업적 특성을 지니고 있습니다. 이처럼 타산업의 기반 시설물을 생산하는 건설업은 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출 면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기를 선도하는 전략적 산업입니다.건설업은 타산업에 비해 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 국내 경기 조절의 주요 정책 수단으로 활용되고 있으며, 이로 인해 정부정책도 건설 경기에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 정부의 사회간접시설 투자규모, 타산업의 경제활동수준, 기업의설비투자 및 국민소득 증가 등에 의해 생산활동이 파생되므로 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이라 할 수 있습니다.

[건설산업 내 분야별 특성]

구분
특성

① 토목부문
도로, 지하철, 하안, 공단부지 조성, 고속철도 등 사회간접자본시설이 주를이루며, 토목부문에 대한 발주처는 정부나 지방자치단체 등 공공부문이 대부분을 차지하고 있습니다. 토목공사의 경우에는 공사별 발주금액이 크고 공사지역 또한 정부나 지방자치단체의 개발 계획에 맞추어 전국 각지에 분표하며 예산에 의한 집행으로 사업추진이 이루어지므로 발주시기, 물량 등이 국가경제추이 및 정책 등에 영향을 받습니다.

② 건축부문
상가, 재건축사업, 오피스텔, 업무용빌딩 등 민간도급공사가 주로 이루어지며 동부문은 부동산 경기 및 투자수요에 의해 영향을 받으며 지역별로는 인구밀집지역이나 개발지구 등에 특정되어 분포되는 경향이 있습니다.

③ 주택부문
자체사업으로 APT 시공 및 빌라, 연립주택 등이 주를 이루며 동부문은 부동산 경기 및 가계부문의 수요에 영향을 받습니다. 지역별로는 건축부문과 동일하게 인구밀집지역이나 개발지역 등 대부분 도시권 주변에 특정되는 경향이 높습니다.

④ 환경/플랜트 부문
화공플랜트는 정유, 석유화학 플랜트 및 Gas 플랜트 등의 주요 발주처인 산유국 국영석유회사(NOC)의 발주 물량과 향후 유가전망에 크게 영향을 받으며, 산업플랜트는 발전시설 및 생산설비 등의 주요 Product를 공공기관 및 대기업에서 발주하므로 이들의 전력수요, 상품수요 예측에 민감하게 영향을 받습니다. 경기 상승 국면에서는 소득수준 증가에 따라 소비와 투자가 함께 증가하므로 이를 뒷받침하기 위한 발전설비와 생산설비의 발주가 증가하지만 경기 하강 국면에서는 발전시설 및 산업플랜트 등 대규모 투자를 집행하기 어려우므로 발주가 감소합니다. 즉, 일반적으로 국민소득이 증가하는 경우에는 화공 및 산업플랜트의 수요가 증가하는 양상을 보입니다.

위 4가지 부문 중 민간 건축부문(주택사업)은 특히 대부분 건설업체들의 중요한 사업중 하나로 부동산 경기와 매우 밀접한 상관관계를 갖고 있습니다. 부동산 경기 상승 시에는 주택을 비롯한 건축물량의 수주가 증가하고 수주 공사의 채산성이 향상되며, 사업 추진을 위한 자금부담이 완화되어 보유 부동산(재고자산)의 가치 상승 등이 발생하여 수익에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 이와 반대로 부동산경기 하강 시에는 건설사의 수익에 부정적인 영향을 미치기도 합니다. 따라서 국내외 경기불안으로 인한 부동산 경기 악화는 건설업체들의 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

2022년 기준 건설업 GDP는 약 86.1조원으로 전체 GDP중 4.4%의 비중을 차지하고 있습니다. 국내 경제가 저성장 국면에 진입함과 동시에 2000년대 초반 이후 지속된 주택 불경기의 영향으로 GDP에서 건설업이 차지하는 비중은 2005년 이후 하향 곡선을 그리고 있었으나 부동산 경기가 호황기로 돌아서면서 건설업의 생산비중이 2013년부터 증가추세를 보였습니다. 그러나 2018년 이후 주택경기 부진의 영향으로 건설 투자는 지속적으로 감소하는 모습을 보이고 있습니다.

[국내총생산(GDP) 내 건설업 생산비중]

(단위: 조원)

년도
GDP(경상가격 기준)

전체
건설업
비중

2011년
1,479.20
72.5
4.9%

2012년
1,514.70
72.2
4.8%

2013년
1,500.80
75.3
4.8%

2014년
1,562.90
76.4
4.7%

2015년
1,658.00
81.2
4.9%

2016년
1,706.90
89.1
5.2%

2017년
1,760.80
94.4
5.4%

2018년
1,812.00
91.7
5.1%

2019년
1,852.70
89.3
4.8%

2020년
1,836.90
88.1
4.8%

2021년
1,910.70
86.2
4.5%

2022년
1,965.00
86.1
4.4%

출처: 대한건설협회 주요건설통계(2024.02)

한편, 전체 취업자 중 건설업 취업자 비중은 2023년 말 기준 7.4% (211만명) 수준입니다. 이처럼 국가 기간 산업으로서 고용 창출의 중요한 축을 맡고 있는 건설업은 타 산업에 비해 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 국내 경기 조절의 주요 정책수단으로 활용되고 있으며 이로 인해 정부정책도 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인이 되고 있습니다. 따라서 건설업은 정부의 사회간접시설 투자규모, 타 산업의 경제활동수준, 기업의 설비투자 및 국민소득 증가 등에 의해 생산활동이 파생되므로 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이라 할 수 있습니다.

[건설업 취업자 현황]

(단위: 천명, %)

년도
전체취업자
건설업
실업자
실업률

취업자
비중

2010년

24,033

1,768

7.4

924

3.7

2011년

24,527

1,772

7.2

863

3.4

2012년

24,955

1,797

7.2

826

3.2

2013년

25,299

1,780

7.0

808

3.1

2014년

25,897

1,829

7.1

939

3.5

2015년

26,178

1,854

7.1

976

3.6

2016년

26,409

1,869

7.1

1,009

3.7

2017년

26,725

1,988

7.4

1,023

3.7

2018년

26,822

2,034

7.6

1,073

3.8

2019년

27,123

2,020

7.4

1,063

3.8

2020년

26,904

2,016

7.5

1,108

4.0

2021년

27,273

2,090

7.7

1,037

3.7

2022년
27,808
2,097
7.5
866
3.0

2023년
28,416

2,114

7.4

787

2.7

출처: 대한건설협회 주요건설통계(2024.02)

건설업은 기본적으로 수주산업이고 타산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매력 등 건설수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하고 있습니다. 또한 정부가 건축허가 물량 및 정부의 공공시설투자 조정 등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받습니다. 따라서 경기의 변동과 정부의 정책 등에 따라 건설산업계 및 SK에코플랜트의 영업이익이 크게 변동 될 수 있는 위험을 안고 있습니다. 이 외에 건설산업의 수급여건은 공사 규모가 크며 공사의 수행에 장기간이소요되기 때문에 여타 경제 부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 의해서도 큰 영향을 받고 있습니다.민간 주택수주가 국내 건설시장의 호조세를 주도하면서 2015년, 2016년 총 수주액은 각각 158.0조원, 164.9조를 기록하며 전년대비 각각 47.0%, 4.4%의 성장을 보였습니다. 2018년 기준 국내 건설 수주액은 154조 5,277억원으로 전년 대비 3.7%하락하였으며, 이는 정부의 부동산 규제 강화 및 경기둔화에 따른 건축수주 감소가 이루어진 것에 기인합니다. 또한 2019년 기준 총 수주액은 약 166.0조원으로 전년동기 대비 7.4% 증가하였으며, 발주부문별로 공공 부문의 발주가 전년대비 13.5%, 민간 부문의 발주가 5.2% 증가하였으며, 공종 부문별로도 토목과 건축이 각각 전년대비 6.7%, 7.8%로 증가하였습니다. 2020년 국내건설수주액은 194조 750억원을 기록하며, 전년동기대비 16.9% 증가하는 모습을 보였으며, 특히 민간부문은 전년동기대비 20.4% 증가하였습니다. 2021년 국내건설수주액은 211조 9,882억원을 기록하였고, 전년 동기대비 9.2% 증가하였으며 특히 토목부문은 전년동기대비 20.0% 증가하였습니다. 2022년 말 국내건설수주액은 전년 대비 8.4% 증가한 229조 7,490억원을 기록하였습니다. 하지만, 2023년 글로벌 국가들의 인플레이션에 따른 금리인상으로 국내 건설 수주액은 감소하였습니다. 이에 2023년 국내 건설 수주액은 전년 동기대비 17.4% 감소한 189조 8,440억원 입니다. 국내 경기침체가 지속된다는 점에서 향후 경기 회복세에 대한 불확실성이 존재하고 있습니다. 따라서 투자자께서 향후 국내 건설 수주액 추세에 대한 주의깊은 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.

[국내 건설 수주액 추이]

(단위: 억원, %)

년 도
전체
발주부문별
공종별(토목/건축)

합계
증감률
공공
증감률
민간
증감률
토목
증감률
건축
증감률

2011년

1,107,010

7.2

366,248

-4.2

740,762

14.0

388,097

-6.2

718,913

16.2

2012년

1,015,061

-8.3

340,776

-7.0

674,285

-9.0

356,831

-8.1

658,230

-8.4

2013년

913,069

-10.1

361,702

6.1

551,367

-18.2

299,039

-16.2

614,030

-6.7

2014년

1,074,664

17.7

407,306

12.6

667,361

21.0

327,297

9.5

747,367

21.7

2015년

1,579,836

47.0

447,329

9.8

1,132,507

69.6

454,904

39.0

1,124,932

50.5

2016년

1,648,757

4.4

474,106

5.9

1,174,651

3.7

381,959

-16.0

1,266,798

12.6

2017년

1,605,282

-2.6

472,037

-0.4

1,133,246

-3.5

421,118

10.3

1,184,165

-6.5

2018년

1,545,277

-3.7

423,447

-10.3

1,121,832

-1.0

463,918

10.2

1,081,360

-8.7

2019년

1,660,352

7.4

480,692

13.5

1,179,661

5.2

494,811

6.7

1,165,542

7.8

2020년

1,940,750

16.9

520,953

8.4

1,419,796

20.4

446,592

-9.7

1,494,158

28.2

2021년

2,119,882

9.2

560,177

7.5

1,559,704

9.9

536,073

20.0

1,583,809

6.0

2022년
2,297,490
8.4
568,563
1.5
1,728,927
10.8
609,680
13.7
1,687,810
6.6

2023년
1,898,440

-17.4

643,060
13.1
1,255,381

-27.4

696,711

14.3
1,201,729

-28.8

출처: 대한건설협회 주요건설통계(2024.02)

국내 경제가 과거의 고성장 시대에서 저성장 국면에 진입하면서 국내 건설업 역시 성숙기에 진입하였습니다. 이에 따라 국내 건설사들은 기존 사업영역 이외의 환경/에너지 분야 등 신성장 동력 발굴 및 해외 진출 등으로 수익구조 다변화의 중요성이 매우 커지고 있습니다. 또한 경기 침체가 장기화될 경우 정부의 사회간접시설 투자규모, 타 산업의 경제활동수준, 기업의 설비투자 및 국민소득 증가 등에 의해 생산활동이 파생되는 경기 후행산업인 건설업의 경우 부정적인 영향을 지속적으로 받을 수 있으니 투자자께서는 경기 불황에 따른 건설업의 규모 감소 및 수익성 악화 가능성에 대해 유의하시기 바랍니다.

[12-2. 환경사업의 특성 및 정부 규제 관련 위험]
SK에코플랜트(주)는 폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자를 통해 사업영역을 확장시키고자 폐기물 업체를 인수하였습니다. 인간이 경제활동(소비, 투자 등)을 영위함에 따라 폐기물은 그에 부속하여 필연적으로 발생하는 속성을 지니며, 따라서 폐기물의 발생량은 경기 흐름과 순행하는 속성이 있습니다. 향후,
세계경제 및 국내경제가 장기적인 디플레이션 국면에 직면하게 될 경우, 폐기물의 발생량 또한 감소하게 될 수 있으며 이는
폐기물 처리업(소각 및 매립)을 영위하는 SK에코플랜트(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 한편, 최근
환경에 대한 문제가 사회적인 이슈로 대두되면서 폐기물에 대한 정부가 규제가 점차적으로 강화되는 추세입니다. 정부의 인허가 요건이 미충족될 경우 또는 매립처리 폐기물 및 소각처리 폐기물이 사업장폐기물에서 차지하는 구성비가 낮아질 경우 평판 하락 및 영업적 측면에서의 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 수처리 사업과 관련하여 물환경산업의 가격경쟁 위주의 저수익 구조가 지속되거나, 인프라 포화 등 산업의 구조적 요인으로 인해 내수시장의 정체가 지속될 경우 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

SK에코플랜트(주)는 폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자를 통해 사업영역을 확장시키고자 2020년 9월 1일 이사회를 통해 폐기물 수처리 사업을 주요사업으로 영위하는이엠씨홀딩스(주)의 인수를 위한 매매계약체결 안건을 결의했습니다. SK에코플랜트(주)는 신규 법인인 디에코플랫폼(주)에 2020년 11월 12일에 0.1억원, 2020년 12월 03일에 3,553.5억원, 2021년 01월 08일에 900억원 총 4,453.6억원을 출자하였습니다. 이후 디에코플랫폼(주)는 2020년 12월 11일 6,704억원, 2,461억원(총 9,165억원)을 투자하면서 이엠씨홀딩스(주)의 지분 100%를 취득하였고, 이어서 2021년 01월 11일 900억원을 추가 출자하였습니다.한편, 이엠씨홀딩스(주)는 100% 종속회사인 환경시설관리(주)와 합병을 하였으며, 합병 후 존속회사는 환경시설관리(주)입니다. 그에 따라 본 증권신고서상 기재된 '이엠씨홀딩스(주)'는 합병 후 존속회사인 '환경시설관리(주)'에 해당됩니다.

또한, 사업영역을 확장시키고자 2021년 11월 16일 이사회를 통해 해상풍력 사업을 주요사업으로 영위하는 삼강엠앤티(주)의 인수를 안건을 결의했습니다. 2022년 3월 25일 이사회에서는 전자전기폐기물 재활용 업체인 TES-Envirocorp Pte. Ltd.를 인수하기 위해 본 주식양수 거래를 통해 BluePlanet Group Pte. Ltd. (Singapore) 외 12인이 보유한 TES-Envirocorp Pte. Ltd. (Singapore) 의 지분 100% 를 양수를 결정하였습니다. 이외의 글로벌 사업 경쟁력 확보를 위한 목적으로 인도네시아 최대 국영 종합 환경기업인 Cenviro Sdn Bhd,. 인수를 하기위해 Ecoplant Holding Malaysia Sdn. Bhd. (말레이시아 현지 투자법인)가 발행하는 유상증자에 대한 SK에코플랜트(주)의 출자 증권 취득 결정, BloomEnergy 지분 취득, (주)제이에이그린 인수결정을 하였습니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.11.17
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
삼강엠앤티(주)
대표이사
송무석

자본금 (원)
17,546,337,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
36,574,368
주요사업
철강관 제조업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
16,296,413

취득금액 (원)
342,594,920,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
33.66

대규모법인여부
코스닥상장법인

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
16,296,413

지분비율 (%)
31.83

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
해상 풍력사업 시장진입

6. 취득예정일자
2022.03.31

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.11.16

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.- 상기 '2. 취득내역'의 취득주식수는 제3자 배정 유상증자를 통해 발행될 주식(14,629,747주)과 대표이사 및 특수관계자의 기존 주식(1,666,666주)을 합산한 주식수임.- 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 지분비율은 금번 유상증자를 통해 발행될 주식(14,629,747주)와 현재 발행주식총수(36,574,368주)를 합산한 주식수(51,204,115주) 대비 소유주식수(16,296,413주)의 비율임.- 취득 주식 중 금번 유상증자로 취득할 신주에 대해서는 유통 예정일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호 예수됨.- 상기 '6. 취득예정일자'는 관계기간의 승인 및 거래선결조건 이행 시기에 따라 변경될 수 있음.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.- 금번 인수계약 체결 시, 삼강엠앤티(주)에서 신규 발행하는 전환사채도 인수할 예정이며, 관련 상세내용은 다음과 같음.1) 전환가액: 21,760원/주 (보통주)2) 전환가능주식수: 5,370,253주3) 전환사채 매입금액: 116,856,705,280원4) 전환청구기간 : 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날의 다음날로부터 만기일 1개월 전일까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일.- 본 건 주식 인수와 관련하여 거래금액의 10% 이상의 변동 또는 중요한 거래 조건의 변동 시 별도 이사회 및 공시 예정임.

[타법인 주식 및 출자증권 양수결정]

1. 발행회사
회사명
TES-Envirocorp Pte. Ltd.

국적
Singapore
대표자
Gary Bewick Steele

자본금(원)
17,934,452,756
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
252,076
주요사업
전자전기폐기물 재활용

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
252,076

양수금액(원)(A)
1,242,903,219,934

총자산(원)(B)
4,947,847,300,000

총자산대비(%)(A/B)
25.12

자기자본(원)(C)
1,017,950,131,468

자기자본대비(%)(A/C)
122.10

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
252,076

지분비율(%)
100

4. 양수목적
전자전기폐기물 재활용 사업 영위

5. 양수예정일자
2022.04.18

6. 거래상대방
회사명(성명)
BluePlanet Group Pte. Ltd. 외 12인

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
현금 지급

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
비상장

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 이사회결의일(결정일)
2022.02.18

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

[타법인 주식 및 출자증권 양수결정]

1. 발행회사
회사명
Eco Frontier (Singapore) Pte. Ltd.,

국적
Singapore
대표자
Cho Yeongje

자본금(원)
420,693,001,219
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
345,000,001
주요사업
전자전기폐기물 재활용 사업 영위 법인 투자

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
345,000,000

양수금액(원)(A)
420,693,000,000

총자산(원)(B)
4,947,847,300,000

총자산대비(%)(A/B)
8.50

자기자본(원)(C)
1,017,950,131,468

자기자본대비(%)(A/C)
41.33

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
345,000,001

지분비율(%)
100

4. 양수목적
전자전기폐기물 재활용 사업 영위

5. 양수예정일자
2022.04.08

6. 거래상대방
회사명(성명)
-

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
현금 지급

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
비상장

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 이사회결의일(결정일)
2022.03.25

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2022.03.31
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
동남해안해상풍력(주)
회사와의 관계
자회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2022년 4월 4일

나. 출자목적물
동남해안해상풍력(주) 보통주 1,100,000주

다. 출자금액
5,500

라. 출자상대방 총출자액
5,550

3. 출자목적
해상풍력발전 추진

4. 이사회 의결일
2022년 3월 25일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
-

5. 기타
- 상기 '2. 출자내역 - 가. 출자일자'는 진행상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.- 본건 자회사 증자와 관련하여 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임하며, 증자금액의 10%이상 변동 시 별도 이사회 및 공시 할 예정입니다.

※ 관련공시일
-

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2022.05.04
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)제이에이그린(대한민국)
대표이사
류하열

자본금 (원)
3,500,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
350,000
주요사업
지정 외 폐기물 처리업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
245,000

취득금액 (원)
192,500,000,000

자기자본 (원)
1,359,538,413,975

자기자본대비 (%)
14.16

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
245,000

지분비율 (%)
70

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

8. 이사회결의일(결정일)
2022.04.27

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 발행회사의 발행주식총수'는 350,000주이며, 자기주식 105,000주를 포함하였습니다.- 상기'2. 취득내역의 취득금액'은 추후 발생 손익 배분 금액 600억원이 포함되었으며, 향후 계약 조건 충족 여부 및 진행사항에 따라 변동 가능합니다.- 상기 '6. 취득예정일자'는 기업결합신고, 선행조건 충족 및 진행사항에 따라 변동가능합니다.- 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 및 공시 예정입니다.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2021년), 전년도 (2020년), 전전년도(2019년) 재무제표 기준입니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2022.08.16
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
Bloom Energy Corporation(미국)
대표이사
KR Sridhar

자본금 (원)
23,491,800
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
179,122,368
주요사업
연료전지 생산/판매

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
13,482,374

취득금액 (원)
404,704,465,070

자기자본 (원)
1,359,538,413,975

자기자본대비 (%)
29.8

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
23,482,374

지분비율 (%)
11.59

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
연료전지 사업적 협력 강화

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

8. 이사회결의일(결정일)
2022.08.10

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 Bloom Enenergy Corporation의 2022년 반기보고서 기준임- 상기 2.의 취득금액(USD 3.1억)은 취득주식수를 주당 $23로 환산한 금액이며 이사회 결의일인 2022년 8월 10일최초고시 매매기준율(1,305.10/$)을 적용한 금액임 1) 주식 수 : 보통주 13,482,374 주 2) 주식 구입가격 : $23/주 또는 직전 20일 거래량 가중평균가의 115% 중 높은 가격- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해 연도는 2022년 반기, 전년도는 2021년 말, 전전년도는 2020년 말 기준 금액이며 이사회결의일인 2021년 8월 10일의 최초고시 매매기준율(1,305.10원/$)을 적용하여 환산한 금액임- 본 건 주식 인수와 관련하여 추후 거래 일정과 진행 상황에 따라 취득 주식수 및 취득 금액은 변동될 수 있으며 거래금액의10% 이상의 변동 또는 중요한 거래 조건의 변동 시 별도 이사회 및 공시 예정임- 상기 3.의 지분비율은 상환전환우선주의 보통주 전환(10,000,000주) 및 보통주 증자(13,482,374주) 후 주식총수를 기준으로계산되었으며 발행주식총수 변경에 따라 지분율이 변동 될 수 있음

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2022.11.02
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
Ecoplant HoldingMalaysia Sdn. Bhd.(말레이시아)
대표이사
이영섭

자본금 (원)
303
회사와의 관계
자회사

발행주식총수(주)
1
주요사업
환경서비스 영위 법인 투자

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
480,000,000

취득금액 (원)
145,608,000,000

자기자본 (원)

1,359,538,413,975

자기자본대비 (%)
10.71

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)

480,000,001

지분비율 (%)

100

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

말레이시아 환경시장 진입 및 사업 시너지 강화

6. 취득예정일자
2022.11.14

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

8. 이사회결의일(결정일)
2022.10.26

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- Cenviro Sdn Bhd,. 인수를 위하여 Ecoplant Holding Malaysia Sdn. Bhd.(말레이시아 현지 투자법인)가 발행하는 유상증자에 대한 당사의 출자 증권 취득 결정공시의 건임

- 상기 1. 발행회사의 자본금은 Ecoplant Holding Malaysia Sdn. Bhd.의 금번유상증자 전 발행 주식수와 설립당시 자본금임- 상기 2. 취득금액 (MYR 480,000,000)은 취득주식수를 주당 1 MYR으로 환산한금액이며 이사회 결의일인 2022년 10월 26일 최초고시 매매기준율(303.35 KRW/MYR)을 적용한 금액임 1) 주식 수 : 보통주 480,000,000 주 2) 주식 구입가격 : 1MYR/주

- 상기 2. 자기자본은 당사 '21년말 개별 재무제표 기준임- 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율의 소유주식수(주)는 금번 유상증자를 통해발행될 주식(480,000,000)을 합산한 주식수임- 상기 6. 취득예정일자는 주금납입일이며, 양사의 협의에 따라 변경될 수 있음- 하기 발행회사의 요약재무상황은 발행회사가 2022년 중 설립되어 기재 해당사항 없음- 본 건 주식 인수와 관련하여 추후 거래 일정과 진행 상황, 환율에 따라 취득주식수 및 취득 금액이 변동될 수 있으며 거래금액의10% 이상의 변동 또는 중요한 거래 조건의 변동 시 별도 이사회 및 공시 예정임

폐기물 산업이란 각종 쓰레기, 폐기물 등을 수집/운반, 처리하는 산업 활동을 말하며,방사성 폐기물 수집ㆍ운반 및 처리활동을 포함합니다. 폐기물산업은 환경서비스업의한 부분으로 환경 자원이용업, 환경 설비업 등으로 나누는 광의의 환경 산업입니다. 폐기물 처리산업은 (한국표준산업분류 E 38200) ① 무해폐기물(지정외폐기물)을 매립, 소각 등의 방법으로 처분하는 시설을 운영하는 산업 활동과 ② 유해폐기물(지정폐기물) 처리시설을 운영하는 산업 활동, ③ 건축 관련 폐기물(건물 해체 등)의 처리시설을 운영하는 산업 활동으로 나누어집니다. 폐기물 산업은 정부의 환경보호정책과 밀접히 연관되어 있고 국민들의 환경보전에 대한 관심의 증가로 잠재성이 높은 산업으로서 그 동안 폐기물처리 또는 재활용에 대한 기술이 꾸준히 개발 되어 왔으나 아직도 폐기물처리 또는 재활용과 관련한 신기술 개발의 여지도 많은 편이어서 이와 관련된 자본수요도 증대될 전망입니다.

대 분 류

세 부 분 류

범 위

환경서비스업

고형폐기물 관리

고형폐기물의 수집, 운반, 처리, 처분

유해폐기물 관리

유해폐기물, 의료폐기물, 핵폐기물등 취급관리

수처리 용역

수처리설비의 관리 및 운영

환경복원 및 창조

오염지역, 건물, 시설 등의 물리적 정화

환경컨설팅/엔지니어링

진단, 설계, 평가, 모니터링, 운영 및 관리 등

환경측정 및 분석

각종 환경시료에 대한 채취, 측정, 실험분석

환경자원 이용업

자원재생

부산물, 폐기물을 자원으로 재생하여 판매

수자원 이용

최종소비자에게 수자원 판매

환경에너지자원

태양, 풍력, 지열, 소수력 등에 의한 에너지와시스템판매, 에너지 효율 제고 등

환경설비업

수처리 설비와 약품

수처리 설비의 제조, 공급, 유지 보수

대기오염방지설비

대기오염방지설비 제조, 공급 및 기술제공

폐기물 관리설비

고체, 액체, 유해폐기물의처리, 저장, 운송시설 및관련 정보시스템의 제공

청정공정 및 기술

오염물질 발생저감을 위한 설비,기술의 제공

계측기기 제조

환경시료의 분석을 위한 계측기기 제조

출처: Environmental Business International, Inc., The Global Environmental Industry : a Market and Needs Assessment, 1996

폐기물이란 쓰레기, 연소재, 오니(하천이나 호수 바닥의 토적된 오염된 흙), 폐유, 폐산, 폐알카리 등으로 사업장 폐기물과 그 이외의 생활 폐기물로 분류됩니다. 사업장 폐기물은 지정외폐기물, 지정폐기물, 건설폐기물로 구분되는데, 지정폐기물은 사업장 폐기물 중 폐유, 폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 유해물질을 말하고, 건설폐기물은 토목, 건설공사 등과 관련하여 배출되는 폐기물로서 지정폐기물 및 생활폐기물과 성상이 다른 폐기물을 말하며, 지정외폐기물은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 지정폐기물과 건설폐기물을 제외한 폐기물을 말합니다.

[폐기물 세부 분류]

폐기물

'쓰레기·연소재·오니·폐유·폐산·폐알카리·동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질'

생활폐기물'생활폐기물'이란 사업장폐기물 외의 폐기물

사업장폐기물'「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」, 또는 「소음·진동 관리법」에 따라 배출 시설을 설치·운영하는 사업장이나 그 밖에 대통령 령으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물

사업장일반폐기물사업장폐기물로서 지정폐기물과 건설폐기물을 제외한 폐기물

사업장생활계폐기물

폐기물을 1일 평균 300kg 이상 배출하는 사업장, 일련의 공사(건설공사는 제외) 또는 작업으로 폐기물을 5톤(공사를 착공하거나 작업을 시작할 때부터 마칠 때까지 발생하는 폐기물의 양을 말한다)이상 배출하는 사업장에서 발생하는 폐기물

사업장배출시설계폐기물「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 또는 「소음·진동관리법에 따른 배출시설 또는 「수질 및 수생태계보전에 관한 법률」 제48조제1항에 따른 폐수종말처리시설, 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설, 「하수도법」제2조제11호에 따른 분뇨처리시설, 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제24조에 따른 공공처리시설, 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설에서 발생되는 폐기물

지정폐기물

사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 유해한 물질로서 대통령령이 정하는 폐기물

특정시설에서 발생되는 폐기물, 부식성 폐기물, 유해물질함유 폐기물, 폐유기용제, 폐페인트 및 폐래커, 폐유, 폐석면, 폴리클로리네이티드비페닐 함유 폐기물, 폐유독물, 의료폐기물

의료폐기물보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체조직 등 적출물, 실험동물의 사체 등 보건·환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 대통령령으로 정하는 폐기물

건설폐기물「건설산업기본법」제2조제4호에 해당하는 건설공사로 인하여 건설현장에서 발생하는 5톤 이상의 폐기물(공사를 시작할 때부터 완료할 때까지 발생하는 것만 해당한다)로서 대통령령으로 정하는 것

자료 : 환경백서

경기변동에 따라 폐기물 발생량 증감이 발생할 수 있으나, 전반적으로 폐기물 발생량은 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 환경에 대한 문제가 사회적인 이슈로 대두되면서 폐기물에 대한
정부의 규제가
점차적으로 강화됨에 따라 폐기물의 증가세는 점차 둔화될 가능성이 있습니다. 실제로 환경부에서 집계하는 연간 폐기물 발생량 통계자료에 따르면 2016년부터 2021년까지 발행한 연간 폐기물 발생량은 15,663만톤, 15,678만톤, 16,283만톤, 18,149만톤, 19,546만톤, 19,738만톤으로 그 증가율은 2.6%, 0.1%, 3.9%, 11.5%, 7.7%, 1.0%로서 폐기물 발생량은 증가하는 추세를 보였으며 2022년에는 18,642만톤으로 전년 대비 5.6% 감소했습니다. 폐기물 발생량 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 건설폐기물(2022년 기준 전체 사업장 폐기물 중 40.9%)은 건설 경기에 영향을 받게 되며, 국내 건설 경기는 정부의 부동산 규제 정책 등으로 인하여 어려움을 겪고 있다가 2019년부터 공급확대로 다소 늘어나는 추세입니다.하지만, 2023년
금리인상에 따른
부동산 경기 악화로 건설폐기물 수요는 최근년도에 비해 상대적으로 둔화될 것으로 전망합니다. 또한 인간이 경제활동(소비, 투자 등)을 영위함에 따라 폐기물은 그에 부속하여 필연적으로 발생하는 속성을 지니며, 따라서 폐기물의 발생량은 경기 흐름과 순행하는 속성이 있습니다. 향후, 세계경제 및 국내경제가 장기적인 디플레이션 국면에 직면하게 될 경우, 폐기물의 발생량 또한 감소하게 될 수 있으며 이는 폐기물 처리업(소각 및 매립)을 영위하는 SK에코플랜트(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[폐기물 발생량 현황]

(단위: 만톤/년, %)

구 분
2017
2018
2019
2020
2021
2022

생활계폐기물
생활폐기물
발생량
1,643
1,706
1,676
1,730
1,675
1,672

전년대비 증감률
-1
3.9
-1.8
3.3
-3.2
-0.2

사업장비배출시설계
발생량
310
339
440
524
594
628

전년대비 증감률
2
9.5
29.8
19.2
13.4
5.7

발생량
1,952
2,045
2,116
2,254
2,270
2,301

전년대비 증감률
-0.5
4.8
3.4
6.6
0.7
1.4

사업장배출시설계
발생량
6,018
6,122
7,396
8,087
8,490
8,106

폐기물
전년대비 증감률
1.7
1.7
20.8
9.3
5
-4.5

건설폐기물
발생량
7,164
7,554
8,070
8,644
8,381
7,618

전년대비 증감률
-1.6
5.4
6.8
7.1
-3
-9.1

지정폐기물
발생량
544
562
568
561
598
617

전년대비 증감률
8.1
3.2
1.1
-1.2
6.6
3.3

총 계
발생량
15,678
16,283
18,149
19,546
19,738
18,642

전년대비 증감률
0.1
3.9
11.5
7.7
1.0
-5.6

자료 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황(2023), 자원순환정보시스템주) 2023년 통계는 2024년 12월에 공표 예정

한편, 발생된 폐기물은 매립, 소각, 재활용 및 기타 등 처리방법별로 분류하며, 2022년 처리된 실적을 기준으로 분석해 보면, 사업장 폐기물 중 재활용 86.8%, 매립 5.1%, 소각 5.2%, 기타 2.9% 순으로 나타납니다. 환경시설관리(주)는 폐기물 재활용이 주가 아닌 소각 및 매립 부분의 사업을 영위하고 있으며, 폐기물의 처분은 재활용, 소각, 매립 순으로 이어지는데, 경기침체의 지속과 정부의 재활용 활성화 등의 정책으로 소각처리 폐기물 및 매각처리 폐기물은 사업장폐기물에서 차지하는 구성비가 낮아지는 추세가 지속될 가능성이 있어, 환경시설관리(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[ 국내 사업장폐기물의 처리방법별 처리현황 ]

(단위: 만톤/년)

구 분
2017
2018
2019
2020
2021
2022

발생량
%
발생량
%
발생량
%
발생량
%
발생량
%
발생량
%

총 계
15,678
100
16,283
100
18,149
100
19,546
100
19,738
100
18,642
100

매 립
1,297
8.3
1,265
7.8
1,114
6.1
1,002
5.1
1,046
5.3
944
5.1

소 각
960
6.1
964
5.9
948
5.2
1,015
5.2
979
5
976
5.2

재활용
13,383
85.4
14,025
86.1
15,708
86.5
17,076
87.4
17,161
86.9
16,185
86.8

기 타
39
0.2
30
0.2
379
2.1
453
2.3
552
2.8
537
2.9

자료 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황(2023), 자원순환정보시스템주) 2023년 통계는 2024년 12월에 공표 예정

물환경사업이란 일반적으로 생활과 공업에 필요한 용수를 생산하여 공급하는 사업, 발생된 하수와 폐수를 이송 및 처리하는 사업 및 이와 연관된 사업을 총칭합니다. 통상 물환경사업이란 상하수도 서비스와 이와 연관된 제조, 건설, 엔지니어링 산업을 의미하며 최근 기후변화 등의 영향으로 물환경사업은 유역종합개발, 물공급 안정성 확보를 위한 대체 수자원 확보 등 물순환 전 과정을 포괄하는 범위까지 확대되고 있습니다.물환경사업은 국민생활의 편의를 증진시키는 사회간접자본시설로 다른 업종에 비해많은 투자가 수반되고 전후방 연관사업이 광범위해 고용 유발과 경제적 파급효과가 큰 특성이 있습니다. 대부분 공공사업으로 선계약 후생산의 형태의 '수주산업' 이라는 특성을 갖고 있으며 운영, 건설, 제조의 각 부문이 상호 긴밀히 연계되는 Value Chain을 형성하고 있어 대부분 대형 및 장기사업의 특성이 있습니다. 따라서 물환경사업은 전세계적으로 공공부문이 사업을 주도하고 민간부문이 제조 및 건설 등 연관산업을 담당하는 이원적 산업구조를 형성하며 성장하고 발전하였습니다.

선진국에서는 노후시설 개량, 개도국은 상하수도 인프라 확충, 중동에서는 해수 담수화 및 재이용 수요가 늘어나는 등 세계 물시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 시장조사기관 글로벌 워터 인텔리전스(GWI)에 따르면 세계 물시장은 2015년 6천895억 달러에서 2017년 7천252억 달러로 성장했으며, 2019년에는 7천894억 달러, 오는 2022년에는 연평균 4.2%씩 성장해 8천904억 달러 규모로 커질 전망입니다.

(단위: 억$)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
연평균

6,895
7,139
7,252
7,672
7,894
8,000
8,341
8,904
4.2% 성장

자료 : GWI(Global Water Intelligence)

전세계적으로 글로벌 물환경시장 선점을 위해 국가적 역량을 집중하고 있으며 싱가포르(Public Utility board, NEWater project)나 이스라엘(Mekorot, Seawater Desalination)은 국가 주도의 강력한 의지로 상하수도공사 중심의 대형 국가 프로젝트 및 국제 네트워크 구축을 추진하고 있습니다. 더불어, 미국은 대규모 인프라 투자와 세계 최대 물산업전시회(WEFTEC) 개최 등 국제 홍보를 통하여 내수 및 수출을 견인하고 있으며, 독일은 세계 최고 수준의 기자재 기술력을 기반으로 민관 워터 파트너십을 활성화하여 자국기업의 해외진출을 지원하고 있습니다. 또한 프랑스는 상하수도분야에서 대형 물기업인 베올리아 및 수에즈를 배출하여 세계시장을 주도하고 있습니다.반면 국내 물시장은 상하수도 요금 현실화율이 낮아 지자체의 재투자 여력이 저하된상황이고 부품장치 제조기업은 대부분 영세하여 기술혁신과 해외진출을 위한 역량 확보가 미흡하여 내수시장에 집중하고 있습니다. 따라서 정부에서는 정보통신기술 융합 인프라 설계, 고부가가치 첨단 부품장치 소재 분야 등 핵심기술 경쟁력 확보에 주력하고 있으며 내수활성화를 통해 기술혁신 촉진 및 수출 전략산업 육성 등 국가 주도의 강력한 육성정책을 위해 물산업진흥법을 2018년 12월 13일부터 제정, 시행하고 있습니다. 물산업진흥법의 시행으로 물기업이 겪고 있던 우수제품 사업화, 성능확인, 해외진출 등에 대한 법적 지원 근거가 마련되어 물산업 경쟁력이 강화되고 해외진출 확대에 탄력을 받을 것으로 기대하고 있습니다.

[ 물산업진흥법 주요 내용 ]

구분

주요내용
비고

물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기반 조성
계획수립
체계적인 물관리기술 발전 및 물산업 진흥을 위한 기본계획, 지역적 특성을 고려한 시행계획 수립 및 시행

실태조사 및 정보시스템 구축
물산업 정책 기초자료 확보 및 관련 정보의 효율적인 관리 및 활용

기술개발 촉진 등
물관리기술 연구개발 및 지원, 표준화기반조성

우수제품의 사업화 지원

우수제품 도입 실적이 우수한 지자체에 대한 보조율 우대 적용 및 국고보조사업 우선 보조 등

혁신형물기업 지원

연구개발 투자, 수출, 해외 인증 실적이 우수한 물기업에 대한 연구개발, 연구시설 개선 등 지원

물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성 및 운영 등
실증화 시설 및 집적단지
국가 또는 지자체의 연구 및 진흥시설, 실증화시설, 기업집적단지 조성, 운영 및 입주기업 지원

물기술인증원
물기술 및 제품의 위생안전, 품질 및 성능 등을 확보하고 기술개발을 촉진하기 위한 물기술 인증 전문기관 설립

물산업지원센터
지자체 물산업 진흥 정책 지원 및 프로그램 개발 등을 위한 물산업지원센터 설치, 운영 및 지원

물기업 해외진출 등 지원
물기업 해외진출 지원 사업 추진 및 민-관 협력체계 구축

자료 : 환경부

물환경사업은 국가 경제의 침체기에는 정부의 고용 유발 및 경기 부양 목적에 따른 SOC 및 대형 국책사업 발주 증가에 따라 호황에 접어드는 특성이 있었으며 다른 인프라와 달리 경기의 위축과 상승에 관계없이 상대적으로 일정하고 꾸준한 수요가 존재하는 사업 분야였습니다.그러나 국내 상하수도 인프라 구축이 거의 완결됨에 따라 내수시장이 신설보다는 노후시설 개량으로 방향이 전환되었으며 전반적인 경기침체 여파와 시장 수요 감소 등의 영향으로 관련기업들의 경영 여건이 악화되는 경향이 발생하기 시작했습니다.하지만 전세계적으로 기후변화가 심화되는 가운데 우리나라는 4계절 온대기후에서 2계절 아열대기후로 바뀌고 있는 추세이며 연간 강우량의 편차가 심화되어 건기와 우기가 뚜렷해지는 등 국내 환경여건의 변화 뿐만 아니라 세계 곳곳에서 수질악화 및생태계 변화, 극한 자연재해가 빈번하게 발생되고 있습니다.따라서 최근 기후변화에 따른 잦은 가뭄에 대응하기 위한 지속가능한 물이용체계 구축의 필요성이 전세계적으로 커지고 있으며, 그에 따른 영향으로 우리나라도 물산업진흥법을 제정,시행하여 물환경산업 활성화에 대한 법적 근거를 만들었습니다. 즉, 물환경사업은 앞서 설명한 기후변화로 인해 경기변동에 영향을 받기 보다는 우리가 생활하기 위해 반드시 필요한 필수불가결한 산업으로 변화하고 있습니다.물환경산업 시장은 최근 가격경쟁 위주의 저수익 구조로 인해 품질저하가 우려되며 인프라 포화단계로 신규시장이 정체되어 최저가 낙찰제 발주로 신기술 채택을 기피하고 있습니다. 따라서 기업은 기술집약 및 자본축적보다는 단가 중심의 내수 시장에안주하고 있으며 영세한 규모로 국제경쟁력은 취약하나 파이프, 밸브, 펌프 등 일부 잠재력을 보유하고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 기술 측면에서 글로벌 기업 대비기술경쟁력뿐만 아니라 연구개발비 비중이 저조해 핵심장비는 대부분 수입하고 있는실정입니다.

수자원 측면에서 과도한 담수취수율과 물수요량으로 OECD국가 중 유일한 “심각한물 스트레스 국가”이며 수급 측면에서도 댐용수에 지나치게 의존하며 가뭄에 취약한 구조입니다. 기후변화에 따른 강수량 감소로 인해 한국수자원공사에서는 대규모 국내 담수화사업을 추진하고 있습니다. 국내 물환경산업 시장은 상하수도 요금 현실화율이 낮아 지자체의 재투자 여력이 저하되고 내수시장이 침체되는 악순환이 반복되고 있으며 가격경쟁 위주의 저수익 구조가 고착화되어 있습니다. 또한 발주처인 지자체는 최저가낙찰제를 선호하여 우수기술 및 제품의 채택을 회피하여 기업은 기술혁신 동인이 상실되고 있습니다.따라서 대부분의 국내 물환경 기업은 해외진출 계획이 없으며 국내 시장특성인 가격중심에 적응하면서 내수시장에 집중하는 구조입니다. 정부에서는 이러한 심각한 상황을 고려하여 국가 주도의 강력한 육성정책의 필요성에 기인하여 물산업진흥법을 제정, 시행하여 글로벌 기술경쟁력 확보 및 전략적 해외진출을 지원하고 있습니다. 또한 기후변화에 대비하여 지속가능한 물 공급 및 이용체계를 구축하기 위한 육성전략을 추진하고 있습니다다만, 물환경산업의 가격경쟁 위주의 저수익 구조가 지속되거나, 인프라 포화 등 산업의 구조적 요인으로 인해 내수시장의 정체가 지속될 경우 환경시설관리(주)(舊이엠씨홀딩스(주))의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

또한, 환경시설관리(주)가 영위하는 폐기물 수처리사업은 정부의 규제를 받는 규제산업이라고 볼 수 있으며, 하수도법 및 폐기물처리법 등의 관계법령에 의해서 관련 사업자의 행위에 대하여 규정되어 있습니다. 해당 사업을 영위하기 위해서는 정부의 인허가가 필요하며 추후 인허가 요건을 충족하지 못하게 되거나 관계법령의 위반 등의 사유로 인하여 인허가가 취소되게 되는 경우에는 환경시설관리(주)의 평판 하락 및 영업적 측면에서의 손실이 발생할 수 있습니다.

[하수도법 일부 발췌]

제19조의2(공공하수도 관리대행업 등) ① 공공하수도관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "관리대행업자"라 한다)에게 공공하수도의 운영ㆍ관리 업무를 대행하게 할 수 있다.

1. 대통령령으로 정하는 시설ㆍ장비 및 기술인력 등의 요건을 갖추어 환경부장관에게 등록한 자

2. 「지방공기업법」 제2조제1항제6호의 사업을 수행하는 지방공사 또는 지방공단으로서 환경부령으로 정하는 바에 따라 환경부장관에게 신고한 자

② 제1항제1호에 따라 등록한 사항 중 환경부령으로 정하는 중요한 사항을 변경하는 경우에는 변경등록을 하여야 한다.

③ 관리대행업자는 공공하수도 관리에 관한 사항을 기록ㆍ보존하는 등 대통령령으로 정하는 준수사항을 지켜야 한다.

④ 제1항에 따른 공공하수도 운영ㆍ관리 업무를 대행하는 사업(이하 "공공하수도 관리대행업"이라 한다)의 등록절차와 그 밖에 필요한 사항은 환경부령으로 정한다.

[본조신설 2012. 2. 1.]

제19조의3(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 공공하수도 관리대행업의 등록을 할 수 없다. <개정 2015. 2. 3., 2016. 1. 27., 2017. 1. 17.>

1. 피성년후견인 또는 피한정후견인

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자

3. 이 법, 「물환경보전법」 또는 「폐기물관리법」을 위반하여 징역 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 사람

4. 제19조의4제1항(제2호와 제7호는 제외한다)에 따라 등록이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 자

5. 임원 중에 제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 사람이 있는 법인 또는 단체

[본조신설 2012. 2. 1.]

제19조의4(등록취소 등) ① 환경부장관은 제19조의2제1항제1호에 따라 등록한 관리대행업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 등록을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호 또는 제7호에 해당하는 경우에는 그 등록을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우

2. 제19조의2제1항제1호에 따른 등록을 한 후 1년 이내에 업무를 개시하지 아니하거나 정당한 사유 없이 계속하여 1년 이상 휴업을 한 경우

3. 제19조의2제1항제1호에 따른 등록요건에 미달하게 된 경우

4. 제19조의2제1항제1호에 따른 기술인력이 해당 공공하수처리시설 등에 상근(常勤)하지 아니할 경우

5. 제19조의2제2항에 따른 변경등록을 하지 아니하거나 부정한 방법으로 변경등록을 한 경우

6. 제19조의2제3항에 따른 준수사항을 지키지 아니한 경우

7. 제19조의3제1호부터 제3호까지 또는 제5호에 해당하게 된 경우. 다만, 제19조의3제5호에 해당하는 법인 또는 단체가 6개월 이내에 그 임원을 바꾸어 임용하는 경우는 제외한다.

8. 업무정지명령을 위반하여 공공하수도 운영ㆍ관리 업무를 한 경우

② 환경부장관은 제19조의2제1항제2호에 따라 신고한 관리대행업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 6개월 이내의 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다.

1. 제19조의2제3항에 따른 준수사항을 지키지 아니한 경우

2. 업무정지명령을 위반하여 공공하수도 운영ㆍ관리 업무를 한 경우

3. 환경부령으로 정하는 기술인력이 해당 공공하수처리시설 등에 상근하지 아니할 경우

③ 제1항 및 제2항에 따른 행정처분의 세부기준은 그 위반행위의 종류와 위반의 정도 등을 고려하여 환경부령으로 정한다.

[본조신설 2012. 2. 1.]

제19조의5(관리대행 계약체결 및 계약해지) ① 제19조의2제1항에 따라 공공하수도관리청이 공공하수도 운영ㆍ관리 업무를 관리대행업자에게 대행하게 할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 대행계약을 체결하여야 한다.

② 공공하수도관리청은 대행계약을 체결한 관리대행업자가 등록취소처분을 받은 경우에는 6개월 이내에 그 계약을 해지하고 다른 관리대행업자가 대행하게 하여야 한다.

[본조신설 2012. 2. 1.]

자료 : 법제처

[폐기물관리법 일부 발췌]

제27조(허가의 취소 등) ① 환경부장관이나 시ㆍ도지사는 폐기물처리업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 허가를 취소하여야 한다. <개정 2013. 7. 16., 2015. 1. 20.>

1. 속임수나 그 밖의 부정한 방법으로 허가를 받은 경우

2. 제26조 각 호의 결격사유 중 어느 하나에 해당되는 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 그 구분에 따른 조치를 한 경우를 제외한다.

가. 법인의 임원 중 제26조제6호에 해당하는 자가 있는 경우: 결격사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 그 임원을 바꾸어 임명

나. 제33조제1항에 따라 권리ㆍ의무를 승계한 상속인이 제26조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우: 상속이 시작된 날부터 6개월 이내에 그 권리ㆍ의무를 다른 자에게 양도

3. 제40조제1항 본문에 따른 조치를 하지 아니한 경우

4. 제40조제8항에 따른 계약 갱신 명령을 이행하지 아니한 경우

5. 영업정지기간 중 영업 행위를 한 경우

② 환경부장관이나 시ㆍ도지사는 폐기물처리업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 허가를 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 영업의 전부 또는 일부의 정지를 명령할 수 있다. <개정 2010. 7. 23., 2015. 1. 20., 2015. 7. 20., 2017. 4. 18.>

1. 제8조제1항 또는 제2항을 위반하여 사업장폐기물을 버리거나 매립 또는 소각한 경우

2. 제13조 또는 제13조의2를 위반하여 폐기물을 처리한 경우

2의2. 제13조의5제5항에 따른 조치명령을 이행하지 아니한 경우

3. 제18조제3항을 위반하여 폐기물의 인계ㆍ인수에 관한 내용을 전자정보처리프로그램에 입력하지 아니한 경우

3의2. 제18조의2제4항을 위반하여 유해성 정보자료를 게시하지 아니하거나 비치하지 아니한 경우

4. 제19조제1항을 위반하여 운반 중에 서류 등을 지니지 아니하거나 관계 행정기관이나 그 소속 공무원이 요구하여도 인계번호를 알려주지 아니한 경우

5. 제25조제5항에 따른 업종 구분과 영업 내용의 범위를 벗어나는 영업을 한 경우

6. 제25조제7항에 따른 조건을 위반한 경우

7. 제25조제8항을 위반하여 다른 사람에게 자기의 성명이나 상호를 사용하여 폐기물을 처리하게 하거나 그 허가증을 다른 사람에게 빌려 준 경우

8. 제25조제9항을 위반하여 폐기물을 보관하거나 준수사항을 위반한 경우

9. 제25조제10항을 위반하여 별도로 수집ㆍ운반ㆍ처분하는 시설ㆍ장비 및 사업장을 설치ㆍ운영하지 아니한 경우

10. 제25조제11항에 따른 변경허가를 받거나 변경신고를 하지 아니하고 허가사항이나 신고사항을 변경한 경우

11. 제30조제1항ㆍ제2항을 위반하여 검사를 받지 아니하거나 같은 조 제3항을 위반하여 적합판정을 받지 아니한 폐기물처리시설을 사용한 경우

12. 제31조제1항에 따른 관리기준에 맞지 아니하게 폐기물처리시설을 운영한 경우

13. 제31조제4항에 따른 개선명령이나 사용중지명령을 이행하지 아니한 경우

14. 제31조제5항에 따른 폐쇄명령을 이행하지 아니한 경우

15. 제31조제7항에 따른 측정명령이나 조사명령을 이행하지 아니한 경우

16. 제33조제3항에 따른 권리ㆍ의무의 승계신고를 하지 아니한 경우

17. 제36조제1항을 위반하여 장부를 기록ㆍ보존하지 아니한 경우

18. 제39조의3, 제40조제2항ㆍ제3항 또는 제48조에 따른 명령을 이행하지 아니한 경우

19. 제52조제1항에 따라 사후관리이행보증금을 사전에 적립하지 아니한 경우

20. 허가를 받은 후 1년 이내에 영업을 시작하지 아니하거나 정당한 사유 없이 계속하여 1년 이상 휴업한 경우

[전문개정 2007. 8. 3.]

자료 : 법제처

[12-3. 건설 경기 회복세 지연으로 인한 위험]건설기업 경기실사지수(CBSI)는 국내 건설산업에 종사하는 기업가들의 기대감 및 경기 예측을 지수화한 수치입니다.
CBSI는 2022년 10월 레고렌드사태로 인하여 지수가 60선 이하인 55.4로 떨어진 이후 12월까지 3개월 연속 50선으로 부진한 모습을 보였습니다. 2023년 2월 CBSI는 1월 대비 14.7p 상승한 78.4를 기록하며 지수가 2개월 연속 개선되는 모습을 보였습니다. 그러나 2023년 3월은 전월대비 6.2p 하락한 72.2를 기록하였습니다. 2023년 4월에는 수주와 기성 등 물량 상황이 일부 개선된 영향으로 전체적으로 지수가 회복하여 전월대비 8.0p 상승한 80.2를 기록하였습니다. 그러나 2023년 5월 CBSI 종합실적지수는 전월 대비 13.8p 하락한 66.4를 기록하였으며, 이는 2023년 1월 63.7를 기록한 이후 2023년 가장 낮은 수치였습니다. 2023년 5월에는 수주와 기성 등 물량 침체 상황이 전월보다 일부 완화된 듯 하였으나 지수는 수주 및 기성상황과 별개로 하락하였으며,
2023년 6월의 경우 CBSI 종합실적지수는 전월대비 12.0p 상승한 78.4를 기록하였습니다. 2023년 7월에는 2023년 6월 대비 1.5p 상승한 79.9를 기록하였으며, 2023년 8월 및 2023년 9월에는 CBSI지수가 61.1까지 하락 후 2023년 11월 및 2023년 12월에 각각 73.4 및 75.5를 기록하며 다시 회복세를 보였습니다.
2024년 4월 기준으로는 73.7을 기록하였으며, 지수가 아직 70선 초,중반에 불과해 건설경기는 여전히 부진한 상황으로 판단됩니다. 한국건설산업연구원은 2024년 5월에는 건설경기 회복 지원 방안에 대한 기대감 등의 영향으로 전월대비 7.1p 상승한 80.8을 전망하고 있습니다.

건설 경기를 예측하는 데에 가장 일반적으로 사용되고 있는 것은 건설기업 경기실사지수(CBSI)입니다. 경기실사지수(Business Survey Index)란 경기동향에 대한 기업가들의 판단ㆍ예측ㆍ계획의 변화추이를 관찰하여 지수화한 지표로서 다른 경기 관련자료와 달리 기업가의 주관적이고 심리적인 요소까지 조사가 가능한 특징이 있으며, 상기의 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 업종을 건설업종으로만 국한시켜 집계된 자료입니다. 지수계산은 설문지를 통하여 집계된 전체응답자 중 전기에 비하여 호전되었다고 답한 업체수의 비율과 악화되었다고 답한 업체수의 비율을 차감한 다음 100을 더해 계산합니다. 예를 들어, 긍정과 부정의 응답이 각각 80%와 60%라면 80에서60을 차감한 값에 100을 더해 120이 됩니다. CBSI가 기준선인 100을 밑돌면 현재 건설경기 상황을 비관적으로 보는 기업이 낙관적으로 보는 기업보다 많다는 것을 의미하고 100을 넘으면 그 반대를 의미합니다.

[건설경기 실사지수(Construction Business Survey Index)]

구분
종합
규모별
지역별

대형
중견
중소
서울
지방

2021년 1월
81.2
100.0
86.0
53.6
103.1
58.2

2021년 2월
80.8
84.6
93.2
62.1
97.3
62.9

2021년 3월
93.2
107.7
95.3
73.7
102.6
83.1

2021년 4월
97.2
109.1
95.0
85.7
106.8
87.1

2021년 5월
106.3
123.1
107.0
86.0
112.6
99.6

2021년 6월
100.8
115.4
92.9
92.9
100.0
101.7

2021년 7월
92.9
100.0
100.0
76.4
101.5
84.1

2021년 8월
89.4
100.0
86.1
80.7
92.0
86.3

2021년 9월
94.9
100.0
94.4
89.5
100.0
89.2

2021년 10월
83.9
91.7
81.6
77.6
96.2
70.9

2021년 11월
88.4
92.3
89.5
82.5
90.2
86.4

2021년 12월
92.5
84.6
100.0
93.1
86.7
98.6

2022년 01월
74.6
75.0
80.0
67.9
83.5
65.3

2022년 02월
86.9
84.6
90.0
86.0
92.3
81.2

2022년 03월
85.6
91.7
80.0
84.7
91.6
79.1

2022년 04월
69.5
58.3
63.4
89.7
60.0
80.6

2022년 05월
83.4
100.0
70.0
79.3
87.3
79.3

2022년 06월
64.7
54.5
71.8
68.4
63.3
66.1

2022년 07월
67.9
72.7
62.5
68.4
75.4
60.0

2022년 08월
66.7
75.0
64.1
60.0
72.1
60.9

2022년 09월
61.1
58.3
67.5
56.9
61.0
62.6

2022년 10월
55.4
66.7
48.6
50.0
59.0
51.7

2022년 11월
52.5
66.7
48.6
50.0
59.0
51.7

2022년 12월
54.3
45.5
52.5
66.7
50.6
58.0

2023년 01월
63.7
72.7
56.4
61.4
72.5
54.8

2023년 02월
78.4
91.7
65.8
77.2
89.9
66.8

2023년 03월
72.2
72.7
71.8
71.9
76.4
67.9

2023년 04월
80.2
90.9
79.5
68.4
91.6
68.6

2023년 05월
66.4
63.6
63.2
73.2
68.7
64.1

2023년 06월
78.4
83.3
81.1
69.6
89.4
66.9

2023년 07월
89.8
110.0
81.6
75.5
97.1
81.5

2023년 08월
70.5
72.7
72.2
66.0
80.0
61.2

2023년 09월
61.1
63.6
66.7
51.9
69.0
52.9

2023년 10월
64.8
72.7
62.2
58.5
77.6
51.7

2023년 11월
73.4
83.3
72.2
63.2
82.7
63.7

2023년 12월
75.5
83.3
74.3
67.9
80.7
70.1

2024년 01월
67.0
81.8
61.8
55.6
79.3
54.4

2024년 02월
72.0
81.8
72.2
60.4
83.5
60.1

2024년 03월
73.5
75.0
72.2
73.1
81.0
65.5

2024년 04월
73.7
91.7
63.4
64.5
84.5
62.8

자료: 건설기업경기실사지수, 한국건설산업연구원(2024.05)

건설기업경기실사지수(CBSI)는 2021년 상반기 실물경기 회복에 대한 기대감과 함께 한때 100을 상회하였으나, 하반기에는 혹서기 물량 감소로 인한 지수 위축, 신규 수주 위축이 부진 요인으로 작용하는 가운데 10월 26일 가계부채 관리 강화 방안 발표 이후 자금조달 상황이 나빠질 수 있다는 우려감으로 2021년 10월 83.9를 기록하였습니다. 다만, 2021년 11월~12월 신규공사 수주 CBSI가 상승하여 각각 88.4, 92.5로 개선된 수치를 고시하였습니다. 2022년 1월~2월 CBSI는 각각 74.6, 86.9를 기록했는데, 통상 겨울철에는 전년 말에 비해 공사발주가 감소하는 계절적인 영향으로 CBSI가 하락하는데 이러한 영향 및 연이은 건설사고, 중대재해처벌법 발효 등이 지수에 반영된 것으로 판단됩니다. 통상적으로 봄철에는 공사가 증가하는 계절적인 영향이 있음에도 불구하고 2022년 3월~4월 CBSI는 각각 85.6, 69.5를 기록했는데, 특히 4월 CBSI지수는 전망치보다 50.3p나 낮은 수치를 기록했습니다. 이는 러시아의 우크라이나 침공 사태가 촉발한 국제 원자재 및 연료 가격 급등과 수급 차질로 건설 자재 가격이 급격하게 상승한 데 따른 결과로 분석됩니다.2022년 10월 CBSI지수는 레고랜드발 부동산 PF 부실 우려로 건설사 체감경기가 악화되어, 특히 중견기업 CBSI가 18.9p 급락하는 등 크게 하락하였습니다. 이후 12월까지 3개월 연속 50선으로 부진하였으나 2023년 1월에는 대형 토목공사 우선사업자 선정의 영향으로 전월 대비 9.4p 상승한 63.7로 10p 가까이 개선되었습니다. 2월 CBSI는 1월 대비 14.7p 상승한 78.4를 기록하며 지수가 2개월 연속 개선되는 모습을 보였습니다. 이는 한국은행 금리상승 기조가 제한되고, 1.3대책으로 인한 규제 완화 효과에 대한 기대로 부동산 경기 침체가 일부 완화된 영향으로 판단되었습니다.그러나 2023년 3월은 전월대비 6.2p 하락한 72.2를 기록하였습니다. 이는 자금조달과 공사기성 상황이 개선되었지만, 주택과 토목 등 신규수주의 위축으로 건설 경기 회복세가 주춤한 것으로 판단됩니다. 2023년 4월에는 수주와 기성 등 물량 상황이 일부 개선된 영향으로 전체적으로 지수가 회복하여 전월대비 8.0p 상승한 80.2를 기록하였습니다. 그러나 2023년 5월 CBSI 종합실적지수는 전월 대비 13.8p 하락한 66.4를 기록하였으며, 이는 2023년 1월 63.7를 기록한 이후 2023년 가장 낮은 수치였습니다. 2023년 5월에는 수주와 기성 등 물량 침체 상황이 전월보다 일부 완화된 듯 하였으나 지수는 수주 및 기성상황과 별개로 하락하였으며, 이는 예상보다 회복속도가 부진하였고 제반상황이 좋지 않았던 이유로 판단됩니다. 특히 기업규모별로는 대형사와 중견사 위주로 지수가 하락하였는데, 분양과 착공을 연기하는 등의 영향으로 지수가 하락한 것으로 분석됩니다. 2023년 5월 분양 물량은 1.4만 세대에 그쳤으며 당초 예정되었던 3만 세대 대비 절반도 공급되지 못하였습니다. 2023년 6월의 경우 CBSI 종합실적지수는 전월대비 12.0p 상승한 78.4를 기록하였습니다. 2023년 6월에는 수주(토목과 비주택 건축) 상황이 전월보다 개선된 것으로 분석되나 자금상황(자금조달, 공사대수금)은 일부 악화된 것으로 판단됩니다. 기업규모별로는 2023년 5월에 대형사와 중견사 위주로 지수가 하락해 부진하였는데, 2023년 6월에는 다시 대형사와 중견사 위주로 지수가 회복된 것이 지수 회복에 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 2023년 7월 건설경기실사 '종합전망지수'는 6월 종합전망지수 대비 1.5p 상승한 79.9를 기록하였습니다. 2023년 8월 및 2023년 9월에는 CBSI지수가 61.1까지 하락 후 2023년 11월 및 2023년 12월에 각각 73.4 및 75.5를 기록하며 다시 회복세를 보였습니다.2024년 1월에는 연초 신규수주가 감소하는 계절적인 영향으로 인해 67.0을 기록하였으나, 이후 상승을 시작하여 4월 기준 73.7을 기록하였습니다. 단, 통상 4월에는 수주 및 공사량이 증가하는 계절적인 영향으로 지수가 회복되는 것이 일반적이나, 4월 지수는 전월대비 0.2p 상승에 그쳐 전반적으로 어려운 건설경기 상황을 반영하고 있습니다. 5월에는 건설경기 회복 지원 방안에 대한 기대감 등의 영향으로 4월 지수보다 7.1p 상승한 80.8을 전망하였습니다.

[종합 CBSI 추이]

종합 cbsi 추이.jpg
종합 cbsi 추이

자료 : 한국건설산업연구원(2024.05)주) 장기평균은 최근 10년 평균임

향후 인플레이션 지속과 러-우 전쟁 및 중동 정세불안 등에 따른 국내외 경기 침체 가능성과 글로벌 금융환경의 불확실성이 높아지는 상황에서 건설경기 개선 기대감 대비 개선속도가 둔화될 경우 CBSI지수의 상승폭이 제한될 수 있으므로 투자자께서는 CBSI지수 및 건설산업 전반에 걸친 변동사항에 유의하시기 바랍니다. 또한 CBSI지수는 건설산업 종사자의 기대감을 반영한 것으로 건설산업의 향후 회복세를 담보하는 것이 아님을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[12-4. 정책 및 규제 관련 영업환경 위험]
건설업은 국내 경제 전반에 미치는 영향이 큰 기간산업으로 정부의 엄격한 규제를 받습니다. 일반적으로 부동산 관련 정책 변화가 건설경기에 영향을 미칠 때까지 일정 기간이 소요되기 때문에 정부의 부동산 정책이 부동산 가격 및 건설경기에 미치는 파급효과는 예측하기가 어렵지만, 부동산 시장에서 정부 정책은 가장 중요한 변수 중 하나라고 할 수 있습니다.
현재 건설업 업황은 러-우 전쟁 직후인 2022년 상반기에 원자재 가격 급등에 따라 부동산 건설에 사용되는 철근, 콘크리트 등의 건설자재 가격이 폭등하여 시공사들의 영업환경이 악화되었습니다. 더욱이 급격한 금리인상으로 인해 주택 소비자들은 유동성 확보에 어려움을 겪게 되었고, 이에 따라 주택 분양시장 역시 경색되었습니다.정부는 2023년 1월 '주택시장 연착륙과 서민·취약계층 주거안정 역점 추진' 및 2023년 9월에는 주택공급 확대를 위한 '주택공급 활성화 방안'을 발표하였습니다. 그럼에도 불구하고 증권신고서 제출일 현재까지도 규제 완화에 상응하는만큼의 회복세는 보이고 있지 않아 건설 경기 및 부동산 시장에 대한 전망은 여전히 긍정적이지 않은 상황입니다. 투자자분들께서는 이 점 유의해주시길 바랍니다.

건설업은 국민생활의 기본인 주택의 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설, 국토개발, 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산과 사회간접자본시설 형성을 생산 대상으로 하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 건설업은 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발 효과가 크기 때문에 국내 경기를 선도해 온 전략적 산업이라 할 수 있습니다. 또한 기본적으로 수주산업이고 타산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택 구매력 등건설수요에 의해 생산 활동이 파생되는 특성으로 인해 실물 경기에 크게 의존하고 있으며, 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 큰 영향을 받게 됩니다. 이외에도 건설업은 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련 법규, 정부규제 등 타산업에 비해 관련 규제 법령이 많은 편입니다.일반적으로 부동산 관련 정책 변화가 건설경기에 영향을 미칠 때까지 일정 기간이 소요되기 때문에 정부의 부동산 정책이 부동산 가격 및 건설경기에 미치는 파급효과는 예측하기가 어렵지만, 부동산 시장에서 정부 정책은 가장 중요한 변수 중 하나라고 할 수 있습니다. 2017년 주택담보인정비율(LTV) 및 총부채상환비율(DTI) 완화가 종료되고 재건축초과이익 환수제 부활 등 대출규제가 전반적으로 강화되며 서민들의 부담이 가중되어 부동산 시장에 대한 불확실성이 커졌습니다.

[2017년 부동산관련 이슈 사항]

시점
주요 내용

1월
- 전세보증금 간주임대료 과세 2년 유예(2018년 12월까지)- 양도소득세의 최고 세율 구간 신설- 청약가점 자율화 시행- 잔금 대출 규제 도입

7월
- 주택분 재산세 1/2납부- LTV 및 DTI 규제 완화 유예 종료

9월
- 주택분 재산세 1/2 납부

12월
- 종합부동산세 납부- 재건축초과이익환수제 유예 종료

자료 : 부동산114

19대 문재인 대통령은 부동산 시장 규제 강화를 통해 정부가 계획적으로 공적 시장에 개입하여 주택 시장의 안정적 관리를 목표로 6.19 대책을 내놓았습니다. 6.19 부동산 규제 정책은 투기성 주택 수요를 억제하기 위한 대응방안으로 전매제한기간 강화, 대출규제 등을 포함하였습니다.

[2017년 6.19 '주택시장의 안정적 관리를 위한 선별적 맞춤형 대응방안']

구분
내용

조정 대상지역 추가 선정
- 경기 광명, 부산 기장 및 부산진구 추가 선정(11.3 대책의 37개 지역에 금번 대책으로 3개지역 추가 포함하여 총 40개 지역)- 맞춤형 청약제도, 투자수요 관리방안 적용

조정대상지역 효성 제고
전매제한기간 강화
- 강남 4개구 외 21개구 민간택지 전매제한기간을 소유권이전등기시 까지로 강화

맞춤형 LTV, DTI 강화
- 조정 대상 지역에 대하여 LTV, DTI 규제비율을 10%p. 씩 강화 (현행 LTV 70%, DTI 60% -> 조정 LTV 60%, DTI 50%)- 잔금대출 DTI 신규 적용- 서민층 무주택 세대는 실수요자 보호차원에서 배려

재건축 규제강화
- 재건축조합원 주택공급수 제한 (최대 3주택 -> 2주택)

주택시장 질서 확립
- 관계기관 합동 불법행위 점검 무기한 실시- 실거래가 허위신고에 대한 신고제도 활성화, 적극 홍보- 시스템을 활용한 불법행위 모니터링 강화

자료 : 국토교통부

또한, 정부는 주택시장의 안정적 관리를 위한 선별적 맞춤방안이었던 6.19 부동산 대책에 이어 더욱 강력한 8.2 부동산 대책을 발표하였습니다. 8.2 부동산 대책의 핵심골자는 실수요 보호와 단기 투기수요 억제를 통한 주택시장의 안정화입니다. 주요 내용으로 투기과열지구 지정을 통한 투기수요 유입 차단, 양도소득세 강화, 다주택자 금융규제강화 등으로 실수요 중심의 수요 관리, 공적임대 주택 공급 등 서민을 위한 주택 공급확대, 실수요자 중심의 청약 제도 개편 등의 내용을 담고 있습니다.

[2017년 8.2 '실수요 보호와 단기 투기수요 억제를 통한 주택시장 안정화 방안']

구분
방안
상세내역
추진일정

과열지역에 투기 수요 유입 차단
- 투기과열지구 지정
서울 전역(25개구), 과천시, 세종시
'17.8월

- 투기지역 지정
서울 강남4개구(강남,서초,송파,강동), 서울 기타 7개구(용산,성동,노원,마포,양천,영등포,강서), 세종시
'17.8월

- 민간택지 분양가 상한제 적용요건 개선
고분양가로 시장 불안 우려 시 분양가 상한제 적용지역으로 선정
'17.9월

- 재건축·재개발 규제 정비
① 재건축 초과 이익 환수제 시행② 재건축 조합원 지위 양도제한 강화③ 조합원 분양권 전매 제한④ 재개발 임대주택 공급 의무비율 강화⑤ 정비 사업 분양분 재당첨 제한
'18.1월'17.9월'17.9월'17.9월'17.9월

- 과열지역은 도시재생/뉴딜에서 선정 제외 등
국토부, 지자체 등 합동으로 부동산 시장동향 점검 강화
계속

실수요 중심의 주택수요 관리 강화
- 양도소득세 강화
조정대상지역에 적용① 양도세 중과, 장기보유 특별공제 배제② 1세대 1주택 양도세 비과세 요건 강화③ 분양권 전매시 양도소득세 강화
'17.12월(적용시기)'18.4.1 이후 양도분(적용시점)'17.8.3 이후 취득 주택(적용시기)'18.1.1 이후 양도분

- 다주택자 등에 대한 금융규제 강화
① 투기지역 내 주택담보대출 건수 제한 강화② LTV, DTI 강화③ 중도금 대출보증 건수 제한
'17.하반기'17.하반기'17.9월

- 다주택자 임대주택 등록 유도
등록 의무화 여부 검토
'17.하반기

투기적 주택수요에 대한 조사 강화
- 자금조달계획 등 신고 의무화
거래신고 등에 관한 시행령 개정으로 미신고자, 허위 신고자 등에 대한 과태료 부과 예정
'17.9월

- 특별사법경찰제 도입
주택시장 불법행위 상시 점검 통해 실효성 강화
'17.하반기

- 국세청 등 관계기관 공조 강화
국토부, 국세청, 경찰청, 지자체 등으로 구성된 합동 점검반으로 공조 강화
'17.8월~

- 불법전매 처벌규정 강화
주택법 개정안 발의로 벌금 인상 등 강화
-

서민을 위한 주택공급 확대
- 수도권 주택 수급전망 및 향후 택지 확보 계획
① 신규 택지 확보 추진(공공, 민간택지)② 도심 내 주택공급 활성화 위한 소규모 정비사업 추진(가로주택정비사업 등)
'17년~

- 주택 공급에 있어 공공의 역할 강화
① 공적임대주택 연간 17만호 공급② 신혼부부용 분양형 공공주택 건설
'17년~

실수요자를 위한 청약제도 등 정비
- 청약제도 개편
① 1순위 자격요건 강화② 가점제 적용 확대③ 가점제 당첨자 재당첨 제한④ 민영주택 예비 입주자 선정시 가점제 우선 적용
'17.9월

- 지방 민간택지 전매제한기간 설정
주택법으로 설정 근거 마련, 시행예정
'17.11월

- 오피스텔 분양 및 관리 개선
전매제한기간 강화, 인터넷 청약 등 제도개선
'17.하반기

자료 : 국토교통부

2017년 9월 국토교통부 보도자료에 따르면 8.2 주택시장 안정화 대책 발표 이후 과열현상이 빠르게 진정되었으나, 2017년 9월 이후 강남 지역을 중심으로 주택가격이 급등하기 시작했고, 이에 따라 2017년 9월부터 12월까지 아래와 같이 추가적인 부동산 대책을 내놓았습니다. 정부의 정책과 더불어 2018년 4월부터 다주택 양도세 중과가 시행되며 수도권 지역의 부동산 가격이 안정세를 보이는 듯 하였으나, 2018년 6월 발표된 종합부동산세 인상안이 당초 시장의 기대에 비해 규제강도가 약하다는 평가를 받으며, 시장 내 존재하던 불안감을 제거하는 역효과를 불러일으켰습니다. 이와더불어 박원순 서울시장의 여의도, 용산 마스터 플랜 발언으로 서울 부동산 가격은 급속도로 상승하였습니다.

[8.2 대책 후속 정책]

구분(발표일)
주요 내용

투기과열지구 추가지정 및 분양가상한제 적용요건 개선 추진(2017. 9. 5)

1. 8.2 대책 후속 조치2. 투기과열지구 추가지정(성남 분당구, 대구 수성구)3. 집중 모니터링 지역 지정4. 민간택지 분양가상한제 적용요건 강화

가계부채종합대책(2017. 10. 24)

1. 취약차주 맞춤형 지원2. 총량 측면 리스크 관리(신 DTI도입, DSR단계적 정착 등)3. 구조적 대응

사회통합형 주거 사다리 구축을 위한 주거복지 로드맵(2017. 11. 29)
1. 생애 단계별 소득수준 별 맞춤형 주거 지원2. 무주택 서민 실수요자를 위한 주택공급 확대

집주인과 세입자가 상생하는 임대주택 등록 활성화 방안(2017. 12. 13)

1. 임대사업 등록 활성화2. 임대차시장 정보인프라 구축3. 임차인 보호 강화

도시 재생 뉴딜 시범사업(2017. 12. 14)
1. 대상지 68곳 확정

자료 : 국토교통부

부동산 가격의 급속한 상승을 진정시키기 위해 정부는 2018년 8월 서울의 중구, 종로구, 동대문구, 동작구를 투기지역, 경기 광명, 경기 하남을 투기과열지구로 추가 지정하는 후속 대책을 내놓았습니다. 추가적으로 2018년 9월 종합부동산세 강화, 주택임대사업자 혜택 축소, 주택 보유자에 대한 대출 제한을 담은 9.13 대책과 수도권 주택 30만호 공급을 골자로 한 9.21 대책을 발표하였습니다.

[2018년 부동산 정책 요약]

구분(발표일)
주요 내용

수도권 주택공급 확대 추진 및 투기지역 지정을 통한 시장안정 기조 강화(2018. 8. 27)

1. 수도권 30만호 주택공급이 가능한 공공택지 30여곳 추가 개발2. 서울 동작구, 중구, 종로구, 동대문구 4곳 투기지역 지정3. 경기 광명, 하남 투기과열 지구 지정4. 부산 기장군 조정대상지역 해제

실수요자 주거 안정을 위한 금융지원방안(2018. 8. 29)

1. 신혼 다자녀가구 보금자리론 소득요건 완화2. 전세자금보증 요건 개편

2018년 도시재생 뉴딜사업 선정(2018. 8. 31)
1. 서울 중랑구 묵2동, 서대문 천연동, 동대문 제기동 등 7곳 포함 99곳

9.13 주택시장 안정대책(2018. 9. 13)
1. 투기 차단 및 실수요자 보호- 종합부동산세 강화(세율 인상 등)- 양도세 강화- 임대사업자 혜택 축소- 규제지역 1주택 이상자 대출 제한2. 서민 주거 안정 목적의 주택공급 확대3. 조세 제도 정의 구현4. 지방 주택시장에 대한 맞춤형 대응

수도권 주택공급 확대 방안(2018. 9. 21)
1. 수도권 공공택지 30만호 공급2. 신혼희망타운 조기 공급3. 도심 내 주택공급 확대

무주택 실수요자 우선 공급 등을 위한 주택공급제도 개선안 입법 예고(2018.10.12)
1. 9.13 대책 후속 조치2. 분양권 소유자 무주택에서 제외3. 추첨제 공급 무주택자 우선 공급

자료 : 국토교통부

9.13 주택시장 안정대책의 핵심 내용인 종합부동산세 수정안은 아래와 같습니다.

[종합부동산세 수정안(2019년 1월 1일 이후 납세의무가 성립하는 분부터 적용)]

과세표준 (시가)
현행
당초 정부안
수정안

2주택 이하
3주택 이상
일반
3주택이상 & 조정대상지역 2주택

3억 이하(1주택 18억원 이하 다주택 14억원 이하) 주1)
0.5%
현행 유지
현행 유지
현행 유지
0.6%(+0.1%p)

3~6억(1주택 18~23억원다주택 14~19억원)
0.7%(+0.2%p)
0.9%(+0.4%p)

6~12억(1주택 23~34억원다주택 30~68억원)
0.75%
0.85%(+0.1%p)
1.15%(+0.4%p)
1.0%(+0.25%p)
1.3%(+0.55%p)

12~50억(1주택 34~102억원)다주택 30~98억원)
1.0%
1.2%(+0.2%p)
1.5%(+0.5%p)
1.4%(+0.4%p)
1.8%(+0.8%p)

50~94억(1주택 102~181억원다주택 98~176억원)
1.5%
1.8%(+0.3%p)
2.1%(+0.6%p)
2.0%(+0.5%p)
2.5%(+1.0%p)

94억 초과(1주택 181억원 초과다주택 176억원 초과)
2.0%
2.5%(+0.5%p)
2.8%(+0.8%p)
2.7(+0.7%p)
3.2%(+1.2%p)

세부담상한
150%
현행유지
150%
300%

자료 : 국토교통부 보도자료주1) 1주택자 공시가격 9억원 (시가 약 13억원) 이하, 다주택자 공시가격 6억원(시가 약 9억원)는 과세 제외주2) 괄호 ( ) 안은 현행대비 증가 세율

종합부동산세 수정안에는 3주택이상 보유자 및 조정대상지역 2주택 보유자에 추가적으로 과세하고, 조정대상지역 외 2주택 및 고가 1주택에 대한 세율을 인상하는 등의 내용이 추가된 것으로 나타났습니다.

한편, 정부의 잇단 부동산 규제 정책으로 서울 아파트 가격은 32주간 하락세를 보였으나 2019년 6월 4째주 보합, 7월 1주부터 34주만에 상승세로 전환하였는데, 이러한상승세는 투자수요가 집중된 강남권 재건축 중심으로 나타났습니다. 이에 2019년 8월 12일자 국토교통부 보도자료('민간택지 분양가상한제 적용기준 개선 추진')를 통해 이르면 2019년 10월초까지 '주택법 시행령'을 개정하여 민간택지에 분양가상한제적용 준비를 완료하겠다고 발표하였습니다. 금번 보도자료에 따르면 민간택지 분양가상한제 지역 지정요건 개선안은 아래와 같습니다.

[개정 전ㆍ후 민간택지 분양가상한제 지역 지정 정량요건]

구분
현행
개선

필수요건
주택가격(A)
직전3개월 주택가격상승률이 물가상승률의 2배 초과
주택가격상승률이 물가상승률보다 현저히 높아 투기과열지구로 지정된 지역

선택요건
분양가격(B)
직전12개월 분양가격상승률이 물가상승률의 2배 초과
직전12개월 평균 분양가격상승률이 물가상승률의 2배 초과(단, 분양실적 부재 등으로 분양가격상승률 통계가 없는 경우 주택건설지역의 통계를 사용)

청약경쟁률(C)
직전2개월 모두 5:1(국민주택규모 10:1) 초과
좌동

거래(D)
직전3개월 주택거래량이 전년동기 대비 20% 이상 증가
좌동

정량요건 판단
A+[B or C or D]

자료 : 국토교통부 보도자료

국토교통부는 민간택지 분양가상한제 지정효력 적용시점을 '최초 입주자모집 승인 신청한 단지'부터로 일원화할 계획이며, 수도권 분양가상한제 주택의 전매제한기간을 기존 3~4년에서 분양가수준에 따라 5~10년까지 확대할 계획입니다. 해당 개정안은 입법예고(08.14~9.23, 40일간) 및 관계기관 협의, 법제처 심사, 국무회의 등을 거쳐 이르면 10월초 공포 및 시행될 예정입니다. 분양가상한제가 도입될 경우 현재 재건축/재개발 관련 현장들 가운데 일부는 기존 계획보다 사업 진행이 지연될 가능성이 존재하며, 이 경우 SK에코플랜트(주)를 포함한 건설업계의 재건축/재개발 관련 신규 수주가 축소될 수 있습니다.또한, 정부는 2019년 12.16 주택 가격의 하향 안정화를 유도하기 위하여 주택시장 안정화 방안을 발표하였습니다. 12.16 주택시장 안정화 방안의 주요 내용은 아래와 같습니다.

[2019.12.16 '주택시장 안정화 방안']

대분류
소분류
상세내역
추진일정

투기적 대출수요규제 강화
투기지역·투기과열지구주택담보대출 관리 강화
① 시가 9억원 초과 주택 담보대출 LTV 강화
19.12.23

② 초고가아파트 주담대 금지
19.12.17

③ DSR 관리 강화
19.12.23

④ 주택담보대출의 실수요 요건 강화
19.12.23

⑤ 주택구입목적 사업자대출에 대한 관리 강화
19.12.23

⑥ 주택임대업 개인사업자에 대한 RTI 강화
19.12.23

⑦ 상호금융권 주담대 현황 모니터링 등
19.하반기

전세대출을 이용한 갭투자방지
① 사적보증의 전세대출보증 규제 강화
20.1월

② 전세자금대출 후 신규주택 매입 제한
20.1월

주택 보유부담 강화및 양도소득세제도 보완
공정과세 원칙에 부합하는주택 보유부담 강화
① 종합부동산세 관련
20.상반기 (20년 납부분 부터 적용)

② 공시가격 현실화 및 형평성 제고
20.상반기

실수요자 중심의 양도소득세제도 보완
① 양도소득세 강화

- 1세대 1주택자 장특공제에 거주기간 요건 추가
20.상반기 (21.1.1 양도분 부터 적용)

- 일시적 2주택 양도세 비과세 요건에 전입요건 추가 등
20.상반기 (19.12.17 취득분부터 적용)

- 임대등록주택에 대한 양도세 비과세 요건에 거주요건 추가
20.상반기 (19.12.17 신규 등록분부터 적용)

- 분양권도 주택수 포함
20.상반기 (21.1.1 양도분 부터 적용)

- 단기보유 양도세 차등 적용
20.상반기 (21.1.1 양도분 부터 적용)

- 조정대상지역 내 다주택자 한시적 양도세 중과 배제
20.상반기 (19.12.17 ∼ 20.6.30 중 양도분에 적용)

투명하고 공정한거래 질서 확립
① 민간택지 분양가상한제 적용 지역 확대
(적용시점) 19.12.17

② 시장 거래 질서 조사체계 강화

- 고가주택 자금출처 전수 분석 및 법인 탈루혐의 정밀검증
19.하반기

- 실거래 조사 및 정비사업 합동점검 상시화
20.2월

- 자금조달계획서 제출대상 확대 및 신고항목 구체화
20.상반기

- 자금조달계획서 증빙자료 제출
20.상반기

③ 공정한 청약 질서 확립
20.상반기

④ 임대등록제도 보완

- 임대등록 시 세제혜택 축소
20.상반기

- 등록 임대사업자 의무 위반 합동점검
20.상반기

- 임대사업자 등록요건 및 사업자 의무 강화
20.상반기

실수요자를 위한공급 확대
① 서울 도심 내 주택 공급 추진
-

② 수도권 30만호 계획 조속 추진
-

③ 정비사업 추진 지원
-

④ 가로주택정비사업 활성화
20.상반기

⑤ 준공업지역 관련 제도개선
20.상반기

자료 : 국토교통부

상기 조치 중 가장 즉각적인 효과를 가지는 정책은 대출 규제가 될 것으로 예상됩니다. 금번 조치를 통해 정부는 시가 15억원 이상의 초고가 아파트에 대해서는 주택담보대출을 전면 금지하였으며, 시가 15억원 미만 아파트의 경우에도 9억원을 초과하는 구간에 대해서는 LTV를 기존 40%에서 20%로 축소하였습니다. 한편 전세대출 차주가 시가 9억원 초과 주택을 매입하거나 2주택 이상을 보유할 경우 원칙적으로 전세대출을 전액 회수하도록 했습니다.세제 측면에서는 종합부동산세 세율을 인상(일반 0.1%p ~ 0.3%p, 3주택 이상 및 조정대상 지역 2주택 0.2%p ~ 0.8%p)하여 다주택자 위주로 주택 보유 부담을 늘림으로써 기존 주택 보유 가구의 추가 수요 억제 및 다주택자 보유 매물 출하로 인한 공급증가 효과가 동시에 나타날 수 있습니다.

[종합부동산세 인상]

과표(대상)
일반
3주택이상 + 조정대상지역 2주택

현행
개정
현행
개정

3억 이하(1주택 17.6억원 이하다주택 13.3억원 이하)
0.5%
0.6%
+0.1%p.
0.6%
0.8%
+0.2%p.

3~6억(1주택 17.6~22.4억원다주택 13.3~18.1억원)
0.7%
0.8%
+0.1%p.
0.9%
1.2%
+0.3%p.

6~12억(1주택 22.4~31.9억원다주택 18.1~27.6억원)
1.0%
1.2%
+0.2%p.
1.3%
1.6%
+0.3%p.

12~50억(1주택 31.9~92.2억원다주택 27.6~87.9억원)
1.4%
1.6%
+0.2%p.
1.8%
2.0%
+0.2%p.

50~94억(1주택 92.2~162.1억원다주택 87.9~157.8억원)
2.0%
2.2%
+0.2%p.
2.5%
3.0%
+0.5%p.

94억 초과(1주택 162.1억원 초과다주택 157.8억원 초과)
2.7%
3.0%
+0.3%p.
3.2%
4.0%
+0.8%p.

자료 : 국토교통부

또한, 종합부동산세율 인상과 더불어 공시가격 현실화를 통해 보유세 부담이 추가로 증가할 예정입니다. 12.16 주택시장 안정화 방안 및 잇따라 발표된 "2020년 부동산 가격공시 및 공시가격 신뢰성 제고방안"(12.17)에 따르면 9억원 미만의 공동주택에 대해서는 시세변동분만 공시가격에 반영하나, 공동주택의 시세 구간별 현실화율이 9억∼15억원은 70%, 15억∼30억원은 75%, 30억원 이상은 80% 에 미달하는 경우 현실화율 제고분을 적용하기로 하였습니다(단, 지나친 공시가격 급등이 없도록 현실화율 제고분에 대한 상한 부여).

[공시가격 현실화]

구분
대상
현실화율 제고분
비고

공동주택
시세 9~15억원(19년 70% 미만)
(70% - 현실화율)/2 + (시세 - 9억원)/2
목표 현실화율: 70%현실화율 제고분 상한: 8%p.

시세 15~30억원(19년 75% 미만)
(75% - 현실화율)/2 + (시세 - 9억원)/2
목표 현실화율: 75%현실화율 제고분 상한: 10%p.

시세 30억원 이상(19년 80% 미만)
(80% - 현실화율)/2 + (시세 - 9억원)/2
목표 현실화율: 80%현실화율 제고분 상한: 12%p.

표준단독주택
시세 9억원 이상(19년 55% 미만)
(55% - 현실화율)/2 + (시세 - 9억원)/2
목표 현실화율: 55%현실화율 제고분 상한: 6%p. / 8%p.(15억~)

자료 : 국토교통부

한편, 분양가상한제 적용 지역을 확대하여 신규 공급 아파트 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 기존 분양가상한제 지역이 서울 27개 동에 한정되었으나, 금번 개정안을 통해 서울 13개구 전지역 및 경기 3개시(과천, 하남, 광명) 13개동과 정비사업 이슈 등이 있는 서울 5개구 37개동이 추가 지정되었습니다.12.16 주택시장 안정화 방안은 일부 고가 주택에 대한 대출을 원천 차단하는 등 현 정부 출범 이후 가장 강력한 부동산 규제로 꼽히고 있습니다. 주택시장 안정화 방안에는 서울 도심 내 주택 공급 추진 및 수도권 30만호 계획 조속 추진 등 공급 측면의 정책도 포함되어 있어 이러한 정책이 적극적으로 추진될 경우 건설업에 일부 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 분양가 상한제 강화에 따른 재건축/재개발 위축 및 대출 규제 강화/주택 관련 세금 부담 증가에 따른 주택 수요 감소 효과는 전반적으로 건설업에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 최근 정부는 추가적으로 6.17 '주택시장 안정을 위한 관리방안'을 발표하였고, 이어서 7.10 '주택시장 안정 보완대책'을 발표하였습니다.6.17 주택시장 안정을 위한 관리방안의 주요 내용은 아래와 같습니다.

[2020.06.17 '주택시장 안정을 위한 관리방안']

대분류
소분류
상세내역

과열지역에 투기수요 유입 차단
조정대상지역 지정
경기, 인천, 대전, 청주 일부 지역을 제외한 대부분의 지역

투기과열지구 지정
경기, 인천, 대전 17개 지역

토지거래허가구역 지정

거래질서 조사체계 강화
· 실거래 기획조사 시행· 자금조달계획서 및 증빙자료 제출 대상 확대

주택담보대출 및전세자금대출 규제 강화
· 규제지역 주택담보대출 및 보금자리론 실거주 요건 강화· 전세자금대출보증 제한 강화

정비사업 규제 정비
재건축안전진단 절차 강화
· 안전진단 시·도 관리 강화 및 부실안전진단 제재· 2차 안전진단 현장조사 강화 및 자문위 책임성 제고

정비사업 조합원 분양 요건 강화
투기과열지구 조정대상지역에서 조합원 분양신청 시까지 2년 이상 거주 필요

재건축부담금 제도 개선
· 재건축 부담금 본격 징수· 공시가격 현실화에 따른 공시비율 적용 및 재건축 부담금 귀속비율 조정

법인을 활용한 투기수요 근절
주택매매·임대사업자 대출규제 강화
모든 지역 개인·법인 사업자 주택담보대출 금지

법인 등 세제 보완
· 종부세율 인상 및 공제 폐지· 조정대상지역 신규 임대주택 종부세 과세· 주택양도 시 추가세율 인상 및 장기등록임대도 적용

부동산 매매업 관리 강화

법인 거래 조사 강화
· 법인 대상 실거래 특별조사· 법인용 실거래 신고서식 도입, 모든 법인 거래에 자금조달 계획서 제출 의무화

12·16 대책 및 공급대책 후속조치 추진
주택시장 안정화 방안(12·16 대책) 후속조치
분양가상한제 및 12·16 대책 관련 5개 법률 신속 개정

수도권 주택공급 기반 강화 방안(5·6) 후속조치
· 공공참여 가로주택정비사업 1차 공모 사업지구 선정 및 2 차 사업지 공모 착수(8월)· 공공재개발시범사업 공모(9월)· 준공업지역 민관합동사업 공모(9월)· 오피스상가 주거 용도변경 사업 시범사업 선정(10월)

자료 : 국토교통부

정부는 광범위한 규제지역 지정, 개발호재 지역에 대한 선제적인 토지거래 규제 및 기획조사, 주택 관련 대출 요건 강화, 법인 보유 주택 제재, 재건축 안전진단 강화, 초과이익환수제 본격 시행 등을 통해 부동산 시장의 과열을 예방하고자 합니다. 최근 주택가격 급등세를 보인 경기, 인천, 대전, 청주을 일부 지역을 제외한 전 지역을 조정대상지역으로 추가 지정했습니다. 조정대상지역으로 지정된 이후에도 상승세가 지속되거나 비규제지역 중 과열이 심각한 지역 중 10개 지역(수정, 수원, 안양, 안산단원, 구리, 군포, 의왕, 용인수지, 기흥, 화성), 인천 3개 지역(연수, 남동, 서구), 대전 4개 지역(동, 중, 서, 유성)을 투기과열지구로 지정했습니다.

[조정대상지역 및 투기과열지구 지정]

조정대상지역

투기과열지구

기존

(서울) 全 지역

(경기) 과천, 광명, 성남, 고양(7개 택지), 남양주(다산·별내동), 하남, 화성(동탄2), 구리, 안양, 광교, 수원, 용인수지·기흥, 의왕

(지방) 세종(행정중심복합도시 예정지역)

(서울) 全 지역

(경기) 과천, 성남분당, 광명, 하남

(지방) 대구 수성, 세종(행복도시 예정지역만 지정)

↓

개선

(서울) 全 지역

(경기) 全 지역(일부 지역* 제외)

* 김포, 파주, 연천, 동두천, 포천, 가평, 양평, 여주, 이천, 용인처인(포곡읍, 모현·백암·양지면, 원삼면 가재월·사암·미평·좌항·두창·맹리), 광주(초월·곤지암읍, 도척·퇴촌·남종·남한산성면), 남양주(화도읍·수동면·조안면), 안성(일죽면, 죽산면 죽산·용설·장계·매산·장릉·장원·두현리, 삼죽면 용월·덕산·율곡·내장·배태리)

(인천) 全 지역(강화·옹진 제외)

(지방) 세종(행복도시 예정지역만 지정), 대전, 청주(동 지역, 오창·오송읍만 지정)

(서울) 全 지역

(경기) 과천, 성남분당·수정, 광명, 하남, 수원, 안양, 안산단원, 구리, 군포, 의왕, 용인수지·기흥, 화성(동탄2만 지정)

(인천) 연수, 남동, 서구

(지방) 대구 수성, 세종(행복도시 예정지역만 지정), 대전(동·중·서·유성)

자료 : 국토교통부

주택담보대출 및 전세자금대출 규제 강화에 대한 세부 내용은 다음과 같습니다. 규제지역 내 주택구입을 위해 주택담보대출을 받을 경우 주택가격과 무관하게 6개월 내 기존주택을 처분하고 신규주택에 전입해야 합니다. 보금자리론 대출 시에는 3개월 내 전입 및 1년 이상 실거주 의무가 발생합니다. 투기지역 및 투기과열지구 내 3억원 초과 아파트를 구입 시 전세대출 보증 제한 대상이 추가됩니다. 또한, 전세대출을 받은 후 투기지역 및 투기과열지구 내 3억원 초과 아파트 구입 시 전세자금대출은 즉시회수됩니다. 대출 규제 강화에 따른 주택 수요 감소 효과로 건설업에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.정부는 부동산 규제를 피하기 위해 법인을 설립해 투기적 주택 구입을 하는 개인의 행동을 차단하고자하는 방안을 마련했습니다. 2021년 6월부터 법인 소유 주택에 대한 종부세율을 개인에 대한 종부세율 중 최고세율인 2주택 이하 3%, 3주택 이상 또는 조정대상지역 내 2주택 4%로 변경되었습니다. 종부세율 인상과 더불어 종부세 공제 폐지, 양도 시 추가세율 인상, 법인의 조정대상지역내 신규 임대주택에 대해 종부세 과세 등 개인이 법인을 통한 투기수요를 근절하고자 합니다. 규제지역 확대, 대출 규제 강화 및 법인 주택투기 원천 차단에 따른 주택 수요 감소 효과로 건설업에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 7.10 주택시장 안정 보완대책의 주요 내용은 아래와 같습니다.

[2020.07.10 '주택시장 안정 보완대책']

대분류
소분류
상세내역

서민·실수요자 부담 경감
생애최초 특별공급 확대
·무주택 실수요자의 내집 마련 지원을 위해 생애최초 특별 공급 적용 대상주택 범위 및 공급비율 확대

신혼부부 특별공급 소득기준 완화
·(공공분양 소득요건) 분양가 6억원 이상 신혼희망타운에 대해서는 도시근로자 월평균소득 130%(맞벌이 140%)까 지 확대·(민영주택 소득요건) 분양가 6억원 이상 민영주택에 대해 서는 최대 130%(맞벌이 140%)까지 소득 기준 완화

주택 구입 부담 경감
·생애최초 주택에 대해서는 취득세 감면·1.5억원 이하 : 100% 감면·1.5억원 초과 ~ 3억원(수도권 4억원)* 이하 : 50% 감면

서민 부담 경감
·중저가 주택 재산세율 인하

사전분양 물량 대폭 확대
·현재 9천호 → 약 3만호 이상(※ 추가 확대 추진)

서민·실수요자 소득기준 완화
·규제지역 LTV·DTI를 10%p 우대하는 '서민·실수요자' 소득기준을 완화

잔금대출 규제 경과조치 보완
·규제지역 지정·변경 전까지 입주자모집공고된 사업장의 무주택자 및 처분조건부 1주택자 잔금대출에 대하여 규제 지역 지정·변경前 대출규제 적용

전월세자금 지원
·청년층 포함 전월세 대출지원 강화

실수요자를 위한 주택공급 확대
관계부처 장관, 지자체가 참여하는 부총리 주재 '주택공급확대 TF'를 구성하여 근본적인 주택공급 확대방안 마련
·국토부에는 주택공급 확대 '실무기획단(단장 : 1차관)'을 구성하여 세부적인 공급방안을 마련하고, 이후 정기적으로 추진상황 발표

다주택자·단기거래에 대한 부동산 세제 강화
다주택자 대상 종부세 중과세율 인상
·(개인) '3주택 이상 및 조정대상지역 2주택'에 대해 과세표 준 구간별로 1.2%∼6.0% 세율 적용·(법인) 다주택 보유 법인에 대해 중과 최고세율인 6% 적용

양도소득세
·(단기 양도차익 환수) 2년 미만 단기 보유 주택에 대한 양 도 소득세율 인상·(다주택자 중과세율 인상) 규제지역 다주택자 양도세 중과 세율 인상

취득세
·(다주택자 부담 인상) 다주택자, 법인 등에 대한 취득세율 인상·(법인 전환 시 취득세 감면 제한) 개인에서 법인으로 전환 을 통한 세부담 회피를 방지하기 위해 부동산 매매·임대 업 법인은 현물출자에 따른 취득세 감면혜택(75%) 배제

재산세
·(다주택자 보유세 인상) 부동산 신탁시 종부세·재산세 등 보유세 납세자를 수탁자(신탁사) → 원소유자(위탁자)로 변경

등록임대사업제 제도 보완
임대등록제도 개편
·단기임대(4년) 및 아파트 장기일반 매입임대(8년) 폐지·그 외 장기임대 유형은 유지하되 의무기간 연장(8→10년) 등 공적의무 강화

폐지유형 관리
·폐지되는 단기 및 아파트 장기일반 매입임대로 등록한 기 존 주택은 임대의무기간 경과 즉시 자동 등록말소·임대의무기간 종료 전에도 자진말소 희망 시 공적의무를 준수한 적법 사업자에 한해 자발적인 등록말소 허용

사업자 관리강화
·매년 등록사업자의 공적 의무 준수 합동점검을 정례화하고 위반사항 적발 시 행정처분 통해 등록임대사업 내실화

자료 : 국토교통부

정부는 주택 공급 확대, 서민·실수요자 소득기준 완화 등을 통해 서민과 실수요자의부담을 경감시키고, 다주택자 대상 종부세, 양도소득세, 취득세, 재산세 등 부동산 세제를 강화하여 투기수요를 차단하는 등 지난 주택시장 안정 대책을 보완하고자 합니다.

또한, 정부는 생애최초 특별공급 배정 확대, 신혼부부 특별공급 소득기준을 완화, 생애최초주택 취득세와 재산세 감면, 서민 및 실수요자 LTV, DTI 우대 기준 완화 등을통해 주택 공급을 확대하고 실수요자를 지원하고자 하는 반면, 단기임대(4년) 및 아파트 장기일반 매입임대(8년) 폐지, 신규 등록임대주택의 최소 임대의무기간 8년에서 10년으로의 연장, 최소 임대의무기간 종료 시 자동 등록말소 등을 통해 등록임대사업자에 대한 제도를 보완하였습니다.특히 세제 측면에서는 종합부동산세 세율을 인상(3주택 이상 및 조정대상 지역 2주택에 대해 각 과세표준 구간별로 1.2% ~ 6% 적용)하였습니다. 양도소득세의 경우 2년 미만 단기 보유 주택에 대한 양도 소득세율을 인상(1년 미만 40 → 70%, 2년 미만기본세율 → 60%)하고, 규제지역 다주택자에 대한 양도세 중과세율을 인상(기본세율(6~42%) + (10%p(2주택) 또는 20%p(3주택 이상) → 20%p(2주택) 또는 30%p(3주택 이상))하였습니다. 취득세의 경우 다주택자, 법인 등에 대한 취득세율을 인상(2주택 8% / 3주택 이상, 법인 12%)하고, 개인에서 법인으로 전환을 통한 세부담 회피를방지하기 위해 부동산 매매·임대업 법인은 현물출자에 따른 취득세 감면혜택(75%)을 배제하였습니다. 재산세의 경우 부동산 신탁시 종부세·재산세 등 보유세 납세자를 수탁자(신탁사) →원소유자(위탁자)로 변경하여 수탁자가 납세의무자가 되어 종부세 부담이 완화되는 점을 방지하였습니다.상기의 부동산 관련 세제를 강화하여 다주택자 위주로 주택 보유 부담을 늘림으로써 기존 주택 보유 가구의 추가 수요 억제로 인해 건설업에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 다주택자 보유 매물 출하로 인한 공급증가 효과가 동시에 나타날 수 있습니다.한편, 2021년 02월 04일 정부는 관계부처 합동으로 정부·지자체·공기업이 주도하여 `25년까지 서울 32만호, 전국 83만호 주택 부지를 추가 공급하는 [공공주도 3080+, 대도시권 주택공급 획기적 확대방안]을 발표하였습니다.

[2021.02.04 '공공주도 3080+, 대도시권 주택공급 획기적 확대방안']

대분류
소분류
상세내역

압도적 물량 공급으로 수급 불안심리 해소
물량
서울에만 분당신도시 3개, 강남3구 APT 수와 유사한 32만호 공급

속도
건설 기간 획기적 단축 (정비사업: 평균 13년→ 5년 이내)

품질
특별건축구역 + 민간의 창의적 설계·시공 + 충분한 생활 SOC

가격
공공분양을 통해 시세보다 저렴한 Affordable Housing 공급

청약
3040 세대 실수요자를 위한 청약제도 개편

과감한 규제혁신과 개발이익 공유
도시·건축규제 완화
용도지역 변경 + 용적률 상향 + 기부채납 부담 완화

재초환 미부과
공공 시행을 전제로 재건축 초과이익 부담금 미부과

인허가 신속 지원
중앙정부 또는 지자체 지구지정 + 지자체 인허가 통합심의

개발이익 공유
토지주 추가수익, 생활 SOC 확충, 세입자 보호, 공공자가·임대

파격적 인센티브와 새로운 비즈니스 기회 창출
토지주
10~30%p 추가수익 + 사업기간 단축 + 공공이 리스크 부담

민간
새로운 시장과 비즈니스 기회 창출(민관 공동 시행, 민간 단독 시행 등)

자료 : 국토교통부

정부는 이번 발표를 통해서 '25년까지 전국 대도시에 약 83만호 주택 공급부지를 확보할 계획이며, 이를 위해 신규 가용지를 확보하고, 재개발 및 재건축의 경우 공기업에서 직접 시행하는 방안을 계획 중입니다. 이외에 재생사업과 정비사업을 연계하여 실행력을 제고하고 소규모 재개발을 통해 개발 사각지대를 해소할 계획입니다. 그리고 공공택지의 경우 수도권, 지방광역시를 중심으로 전국 15곳 내외로 신규 지정하고 전세대책 보완을 통해 단기 주택을 확충할 예정입니다.2022년 초에 발발한 러시아 우크라이나 전쟁의 지속, 계속되는 자국 보호무역주의의 확대, ESG 기조에 따른 비용 증가 등의 요인에 기인하여 2022년 2분기쯤을 기점으로 전세계적인 인플레이션이 발생하였습니다. 이에 대응하기 위한 미국 연방준비은행의 금리인상을 시작으로 코로나19 후의 유동성 장세와 저금리 기조가 끝나고 글로벌 긴축 국면을 맞이하게 되었습니다.이로 인해 국내 부동산 시장 환경도 2021년 대비 급속도로 냉각되기 시작하였습니다. 러·우전쟁 직후인 2022년 상반기에는 원자재 가격 급등에 따라 부동산 건설에 사용되는 철근, 콘크리트 등의 건설자재 가격이 폭등하여 시공사들의 영업환경이 악화되었습니다. 더욱이 급격한 금리인상으로 인해 주택 소비자들은 유동성 확보에 어려움을 겪게 되었고, 이에 따라 주택 분양시장 역시 경색되었습니다. 2022년 하반기에는 공동주택을 비롯한 부동산 자산 가격의 하락이 본격화되었는데, 대구 등 수요 대비 공급이 과잉된 지방 분양시장은 물론 강동구 둔촌주공 재건축 미매각 우려 사태를 통해 볼 수 있듯 서울 및 수도권의 분양시장도 긍정적인 전망을 하기에는 어려운 상황입니다.국내 가계 자산의 대부분을 차지하는 자산이 부동산 자산인만큼 부동산 자산 가격의 급격한 하락은 극심한 경기침체를 야기할 수 있기 때문에 2022년 상반기 말을 기점으로 정부에서도 기존의 부동산 정책을 완화하는 방향으로 개선안을 발표하였습니다. 우선적으로 조정대상지역 및 투기과열지구에 지정된 규제지역을 해당 지역 부동산의 가격 등락률과 분양율 등을 기준으로 하여 순차적으로 해제하였습니다. 2022년 6월, 9월, 11월에 거친 세 번의 규제지역 완화 및 해제 이후에도 지방 및 수도권의 부동산 가격과 분양률 하락이 완화될 기색이 보이지 않자, 2023년 1월에 '주택시장 연착륙과 서민·취약계층 주거안정 역점 추진' 이라는 보도자료를 통하여 서울 4구(용산, 송파, 강남, 서초)를 제외한 규제지역의 전면적인 해제, 분양가 상한제 적용지역 완화, 청약관련 규제 완화, 다주택자 중과세 및 종합부동산세 등 부동산 관련 세금 완화 등의 내용을 담은 주택 시장 안정화 정책을 선보였습니다. 그럼에도 불구하고 증권신고서 제출일 현재까지도 규제 완화에 상응하는만큼의 회복세는 보이고 있지 않아 건설 경기 및 부동산 시장에 대한 전망은 여전히 긍정적이지 않은 상황입니다. 투자자분들께서는 이 점 유의해주시길 바랍니다.

[2022년 규제지역 타임라인]

조정대상지역

투기과열지구

2022.09이전

(서울) 全 지역

(경기) 全 지역(일부 지역* 제외)

* 김포, 파주, 연천, 동두천, 포천, 가평, 양평, 여주, 이천, 용인처인(포곡읍, 모현·백암·양지면, 원삼면 가재월·사암·미평·좌항·두창·맹리), 광주(초월·곤지암읍, 도척·퇴촌·남종·남한산성면), 남양주(화도읍·수동면·조안면), 안성(일죽면, 죽산면 죽산·용설·장계·매산·장릉·장원·두현리, 삼죽면 용월·덕산·율곡·내장·배태리)

(인천) 全 지역(강화·옹진 제외)

(지방) 세종(행복도시 예정지역만 지정), 대전, 청주(동 지역, 오창·오송읍만 지정)

(서울) 全 지역

(경기) 과천, 성남분당·수정, 광명, 하남, 수원, 안양, 안산단원, 구리, 군포, 의왕, 용인수지·기흥, 화성(동탄2만 지정)

(인천) 연수, 남동, 서구

(지방) 대구 수성, 세종(행복도시 예정지역만 지정), 대전(동·중·서·유성)

↓

2022.09

(서울) 全 지역(경기) 과천, 성남, 하남, 동탄2, 광명, 구리, 안양동안, 광교지구, 수원팔달, 용인수지, 기흥, 수원영통, 권선,장안 ,안양만안, 의왕, 고양, 남양주, 화성, 군포, 부천, 안산, 시흥, 용인처인, 오산, 광중, 의정부, 김포(인천) 중, 동, 미추홀, 연수, 남동, 부평, 계양, 서(지방) 세종
(서울) 全 지역(경기) 과천, 성남분당, 광명, 하남, 수원, 성남수정, 안양, 안산단원, 구리, 군포, 의왕, 용인수지, 기흥, 동탄2

2023.11
(서울) 全 지역(경기) 과천, 성남분당, 성남수정, 하남, 광명
(서울) 全 지역(경기) 과천, 성남분당, 성남수정, 하남, 광명

23.01.05 ~
(서울) 강남, 서초, 송파, 용산
(서울) 강남, 서초, 송파, 용산

자료: 국토교통부

2023년 1월 규제 해제 이전까지는 서울 전 지역, 과천, 성남수정, 성남분당, 하남, 광명이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정되어 있었습니다. 해당 규제 해제 이후 서울시의 강남, 서초 송파, 용산을 제외한 전 지역을 투기과열지구, 조정대상지역, 투기지역에서 전면 해제하였습니다. 해당 조치는 민간 부동산시장의 가격 흐름과 분양률 등을 고려하여 기존의 기대보다 훨씬 더 높은 수준으로 악화되고 있는 시장에 일정 수준의 활력을 불어넣기 위한 조치입니다.

[민간택지 분양가 상한제 적용지역 해제]

기존
개선(2022.01.05)

민간택지 분양가 상한제 적용지역
(서울) 강남, 서초, 송파, 강동, 영등포, 마포, 성동, 동작, 양천, 용산, 중, 광진, 서대문전지역, 강서(5개동), 노원(4개동), 동대문(8개동), 성북구(13개동), 은평구(7개동)(경기) 과천(5개동), 하남(4개동), 광명(4개동)

(서울) 강남, 서초, 송파, 용산구

조치계획
1.5일 0시 이후 입주자모집 승인 신청건부터 적용

자료: 국토교통부

기존에 서울 18개구 309개동과 과천, 하남, 광명시 13개동이 민간택지 분양가 상한제 지역으로 지정되어 있었던 것을 금번 규제 해제를 통해 서울시 강남, 서초, 송파, 용산을 제외한 전 지역을 민간택지 분양가 상한제 적용 지역에서 제외하기로 했습니다. 분양가상한제가 적용되는 주택은 전매제한 강화, 실거주 의무(수도권) 등이 부과되어 실수요자로 하여금 불편을 초래하게 해 이를 고려하는 것과 더불어 상기 서술한 바와 동일한 목적의 규제완화입니다.

[전매제한 기간 개선안]

현황
개선

전매제한 기한
- 분양가 수준별로 수도권 최대 10년- 비수도권 최대 4년
- 수도권 최대 3년- 비수도권 최대 1년

조치계획
「주택법」시행령 개정(`23.3, 소급적용)

자료: 국토교통부

2023년 1월 이전 수도권은 최대 10년, 비수도권은 최대 4년간의 전매 제한이 적용중이었습니다. 특히 수도권의 경우 분양가상한제 적용 여부 및 시세 대비 분양가 수준, 규제지역 지정여부, 「수도권정비계획법」상 권역 구분 등에 따라 최소 6개월에서 최대 10년까지 차등 적용되고 있는 상황이었습니다. 비수도권 역시 유사한 기준에 따라 최대 4년까지 차등 적용되고 있는 상황이었는데, 지역별 시장 상황을 감안하여 전매제한 기간을 완화하고, 복잡한 관련 규정이 간소화 되었습니다.수도권의 경우 공공택지(분양가 상한제 적용) 및 규제지역은 3년, 과밀억제권역은 1년, 그 외 지역은 6개월로 완화하고, 비수도권의 경우 공공택지(분양가 상한제 적용) 및 규제지역은 1년, 광역시 도시지역은 6개월로 완화하고 그 외 지역은 전면 폐지하기로 하였습니다.

[수도권 분양가 상한제 주택 실거주 의무 폐지]

현황
개선

실거주 의무
- 수도권 분양가상한제 주택 최대 5년- 공공 재개발 2년
- 폐지

조치계획
- 「주택법」개정안 발의 예정, 법개정 완료시 소급 적용

자료: 국토교통부

금번 규제 완화 이전 수도권 분양가 상한제 주택의 수분양자(`21.2~)는 실거주 의무가 부과되어 입주 가능일로부터 2~5년간 해당 주택에 거주해야만 하는 상황이었습니다. 그러나 이러한 규제가 거주이전을 제약하여 국민불편을 초래하고, 수요가 많은 신축임대 공급을 위축시킨다는 지적 등이 제기되어 온 것, 최근 부동산 경기가 좋지 않은 점 등이 고려 되어 수도권 분양가 상한제 주택과 공공재개발 일반분양분에 적용되는 실거주 의무를 폐지하고, 법 개정 이전에 실거주 의무가 기 부과된 경우에도 개정 법률을 소급하여 적용할 예정입니다. 이에 더해, 「주택법」개정과 별개로 민간택지 분양가상한제 지정이 해제된 지역에서는 해제 이후 분양되는 주택은 2~3년의 실거주 의무가 부과되지 않게 되었습니다.

[중도금대출 보증 분양가 기준 폐지]

현황
개선

중도금대출 보증
- (지원대상) 분양가 12억원 이하- (인당 보증한도) 5억원
- (지원대상) 제한 없음- (인당 보증한도) 제한 없음

조치계획
- HUG 내규 개정 후 은행시스템 준비를 거쳐 `23.1분기 내 시행

자료: 국토교통부

[특별공급 분양가 기준 폐지]

현황
개선

실거주 의무
- 수도권 분양가상한제 주택 최대 5년- 공공 재개발 2년
- 폐지

조치계획
- 「주택법」개정안 발의 예정, 법개정 완료시 소급 적용

자료: 국토교통부

[1주택 청약 당첨자 기존주택 처분의무 페지]

현황
개선

주요내용
규제지역 등에서 추첨제에 당첨된 1주택자는 기존주택 처분 필요
해당 의무 폐지

조치계획
주택 공급에 관한 규칙 개정(`23.2) 및 청약시스템 정비 후 시행 예정

자료: 국토교통부

[무순위 청약 자격요건 완화]

현황
개선

주요내용
무순위 청약 신청시 무주택 요건부과
무순위 청약 시 무주택 요건 폐지

조치계획
주택공급에 관한 규칙 개정 및 시행 예정(`23.2)

자료: 국토교통부

[2023년 경제정책 방향 中 부동산 세제 관련 ]

현행
개선

다주택자 취득세 중과제도 완화
- 3주택(조정지역은 2주택): 8%- 4주택(조정지역은 3주택) 이상: 12%- 법인: 12%
- 3주택: 4%- 4주택(조정지역은 3주택) 이상: 6%- 법인: 6%

양도세 중과 배제
- 한시 유예중인 (~`23.5) 양도세 중과배제는 연장 (~`24.5)하고 세제 개편안(`23.7) 통해 근본적 개편안 마련

분양 및 주택·입주권의 단기 양도세율 완화
- 1년 미만: 70%
- 1년 미만: 45%

- 1년 이상: 60%
- 1년 이상: 폐지

등록임대주택(아파트) 복원단기(4년)
건설임대: 폐지
-

매입임대: 폐지
-

등록임대주택(아파트) 복원장기(10년)
건설임대: 존치
-

매입임대: 축소(非아파트만 허용)
복원(85㎡이하 아파트)

임대주택사업자 세제 인센티브
◎ 맞춤형 세제 인센티브를 통해 임대차 시장의 장기 안정에 기여할 수 있는 임대사업자 육성 * (지방세) 신규 아파트 매입임대하는 사업자에게 주택규모에 따라 60㎡ 이하는 85~100%, 60~85㎡는 50% 취득세 감면 * 공동주택·오피스텔 최초 분양 시(60~85m2 사업자는 20호 이상 임대하는 경우) * 취득당시 가액: (수도권) 6억원 이하 (비수도권) 3억원 이하 * (국세) 기 폐지 세제혜택 중 일부를 합리적인 수준으로 복원하고, 추가 인센티브 제공 - 매입임대사업자 대상 세제 인센티브 복원(수도권 6억원, 비수도권 3억원 이하 주택에 적용) 1) 조정대상지역 內 매입임대주택 등록 시 양도세 중과 배제 및 종부세 합산 배제 2) 법인이 매입임대주택 등록 시 법인세 추가과세(양도차익의 20%) 배제 - 의무임대기간을 10년에서 15년까지 확대 적용하는 사업자에게 세제 인센티브 주택가액 요건 추가 완화 (10년) 수도권 6억 / 비수도권 3억원 이하, (15년) 수도권 9억 / 비수도권 6억원 이하

자료: 기획재정부

국토교통부는 2023년 9월 26일 '주택공급 활성화 방안'을 발표하였습니다. 이를 통해 공급 여건을 신속하게 개선하고 2024년 공급 확대로 정상화를 견인함으로써 현 정부 목표를 초과 달성을 추진할 예정입니다.

[2023.09.26 주택공급 활성화 방안]

구분
내용

① 공공 주택공급 확대
- 공공주택 공급물량 확대- 패스트트랙을 통한 조기 공급- 기 추진 사업의 철저한 공정관리

② 민간 주택공급 활성화
- 공공택지 전매제한 완화- 조기 인허가 인센티브- 분양 → 임대전환 공급 촉진- 공사비 증액 기준 마련- 인허가 절차 개선- 건설인력 확충- 규제 정상화 입법 완료

③ 금융지원 강화
- PF대출 보증 확대- 부동산 PF 단계별 사업성 제고 및 금융공급 확대- 중도금 대출 지원

④ 단기공급 가능한 非아파트 사업여건 개선
- 非아파트 자금조달지원- 非아파트 규제 개선

⑤ 신속한 정비사업 추진을 통한 도심공급기반 확충
- 재개발/재건축 사업절차 개선- 소규모 정비사업 사업성 개선

자료: 국토교통부

상기 서술한 부동산 관련 규제들의 완화책에 더해 전세계적인 금리인상·긴축 기조 및 부동산·건설 경기의 위축이 2022년 하반기 대비 다소 진정된 모양세를 보이고 있어 침체됐던 분위기가 다소 진정된 상황으로도 볼 수 있습니다. 그러나 중·단기적인 관점에서 부동산 및 건설시장에 부정적인 영향을 주었던 요인들이 해소된 것은 아니며, 시장 분위기는 여전히 침체된 상황이라 하여도 과언이 아니라 할 수 있습니다. 거시 경제의 긴축국면, 부동산 및 건설경기의 위축은 상기 서술한 부동산 규제완화 정책의 시행에도 불구하고 SK에코플랜트(주)의 매출성장 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자분들께서는 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

한편 2022년 1월 27일 시행된 중대재해처벌법은 사업 또는 사업장, 공중이용시설 및 공중교통수단을 운영하거나 인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전ㆍ보건 조치의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인의 처벌 등을 규정함으로써 중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 2022년 1월 27일부터 시행되었습니다. 제정 배경에는 태안화력발전소 압사사고(18년 12월), 물류창고 건설현장 화재사고(20년 4월) 등이 있습니다. 법안에 따르면 사망자가 발생하는 중대재해가 발생했을 경우 안전조치가 사전에 충분히 이루어지지 않은 기업의 경영책임자는 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받게 됩니다.이미 2020년부터 시행된 산업안전보건법 개정안과 중대재해처벌법의 차이는 크게1)처벌대상, 2)처벌수위, 3)적용범위가 있습니다. 산업안전보건법은 현장 관리자의 의무를 규정했다면 중대재해처벌법은 경영진의 안전 확보 의무를 부과해 처벌 대상을 확대하였으며, 처벌 수위가 높아지고 징벌적 손해배상도 도입되는 등 부담이 증가하였습니다. 보호 대상은 종사자 뿐만 아니라 해당 시설이나 제품을 이용하는 이용자까지 확대됩니다. 협력사 관리 범위도 기존에는 도급에 대해서만 인정됐다면 중대재해처벌법 에서는 위탁과 용역까지 추가됩니다.

[중대재해처벌법과 산업안전보건법 비교]

구분
중대재해처벌법
산업안전보건법

재해정의
중대산업재해 및 중대시민재해-사망자가 1명 이상-동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자 2명 이상-동일한 유해요인으로 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상
중대산업재해-사망자가 1명 이상-3개월 이상 요양이 필요한 부상자 동시 2명 이상-동일한 유해요인으로 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상

보호 대상
종사자 및 이용자(일반시민)
근로자

형사처벌대상 범위
사업주 또는 경영책임자 등 법인
현장 소장 등 단위 사업장 수준

협력사 관리 범위
도급, 위탁, 용역
도급

처벌수위
사망
1년 이상 징역 또는 10억원 이하 벌금법인: 50억원이하 벌금
7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금법인: 1억원 이하 벌금

그외
7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금법인 : 10억원 이하 벌금
5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금법인 : 관련 규정의 벌금

징벌적 손해배상
손해액의 5배 이하

출처: 고용노동부

주) 중대시민재해는 사망자가 1명 이상, 2개월 이상 치료가 필요한 부상자 10명 이상 또는 3개월 이상 치료가 필요한 질병자 10명 이상 대상

SK에코플랜트(주)는 중대재해 방지를 위해 안전환경관리 조직 확대 및 시스템 강화를 추진하고 있습니다. 특히, 데이터에 기반한 안전관리 분석의 경우 지난 10년간 건설현장 안전사고를 분석해 사고 위험성을 데이터화하여, 안전관리 수준을 높이는 체계를 구축해 운영하고 있습니다. 일례로, 데이터를 통해 확인된 당일 작업의 위험성과 안전사고 예방대책을 안전책임자와 근로자에게 미리 알려주고 준수하도록 관리하고 있으며, 작년부터 안전관리데이터를 현장에서 신속하게 확인할 수 있는 휴대폰 어플리케이션 '안심(안전에 진심)'을 개발해 활용 중입니다.이처럼, SK에코플랜트(주)는 중대재해처벌법 시행 이전 및 시행 이후 선제적으로 안전 관련 조직 확대 및 시스템 강화를 통해 법 시행에 따른 영향을 최소화 하기 위해 노력하고 있습니다. 다만, 아직 법 시행 초기 단계이기에 실제로 법안이 산업 전반에 끼치는 영향에 대한 불확실성이 존재하며, 법 위반 시 경영책임자의 경영활동 제한, 기업 이미지 저하 등으로 SK에코플랜트(주)에 부정적 영향을 끼칠 수 있사오니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[12-5. 해외수주 관련 위험]

글로벌 경제 성장 둔화와 높은 인플레이션으로 인한 주처의 재정부족으로 중동지역 발주 취소 및 지연 발생 가능성이 존재한다는 점과, Local/중국업체들의 성장, 선진사들의 시장다변화 등으로 가격경쟁이 더욱 심화되고 있는 점은 국내 건설사의 해외 진출에 지속적으로 어려움을 주고 있는 것
으로 파악됩니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

2014년부터 시작된 글로벌 저유가 기조가 장기화되며 해외 플랜트를 중심으로 신규투자가 저조한 모습을 보이고 있습니다. 지속적인 유가하락으로 중동지역 발주처들의 사업환경이 악화되어 공기 지연 및 사업일정의 취소가 발생하고 있으며, 발주규모 역시 축소하면서 해외 수주물량 증가세의 둔화 및 수주물량 절대 규모가 감소하였습니다. 이에 따라 2014년 총 660억달러 규모의 해외수주액은 2016년 282억까지 감소하였으며, 이후 소폭 반등하여 2018년 321억달러를 기록하였으나, 2019년 8월 기준 137억달러로 부진했습니다. 특히 2014년에는 총 660억달러의 해외 수주금액 중 517억달러가 플랜트로 약 78.4%의 비중을 차지하였으나, 플랜트 수주의 급격한 감소로 2019년 8월 기준으로는 총 누적 수주금액 137억달러 중 플랜트가 61억달러에 불과하여 44.4%로 비중이 대폭 축소되었습니다. 플랜트를 중심으로 한 해외 수주 규모 감소는 미국발 금리 인상 우려, 미국 트럼프 정부 출범에 따른 중동 정세의 불확실성, 중국 성장률 정체 등의 부정적 요소 및 중국의 저가 수주로 인한 가격경쟁력 상실로 인한 하락 이후, 글로벌 경기 회복세의 지속 및 전망에 따른것에 기인한다고 판단됩니다.2021년 해외 수주액은 코로나19 확산 지속에 따라 중동, 아시아 지역에서 건축과 플랜트 부문 수주가 부진함에 따라 306.2억을 기록하여 전년 동기 대비 12.8% 감소하였습니다. 이후 2022년 유가 상승 및 원자재 가격 상승으로 해외수주에 우호적인 분위기가 조성된 가운데 COVID-19 사태 진정 시 세계 각국에서 경제회복을 위해 경기 부양책의 일환으로 적극적인 인프라 투자를 시행하면서 2022년 누적 해외수주는 약 310억 달러로 전년 대비 소폭(약 1.2%) 증가하습니다. 2023년 상반기에는 고금리, 원자재 가격 상승, 우크라이나 전쟁 장기화 등 대외적 악재로 인해 해외건설 수주 금액이 감소하였으나, 이후 중동, 중남미, 북미 및 태평양 지역을 중심으로 수주 계약금액이 증가하여 2023년 말 기준 수주금액은 333.1억 달러를 기록하였습니다.

[해외건설 수주 현황]

(단위 : 억USD)

구 분

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년
2022년
2023년

수주금액

652.1

660.1

461.4

281.9

290.1

321.2

223.3

351.3
306.2
309.8
333.1

수주건수

682

708

697

607

624

662

669

567
503
580
606

진출국가

104

99

107

101

105

85

105

112
94
120
95

진출업체(하청제외)

269

260

254

245

271

211

266

144
230
552
321

자료 : 대한건설협회 주요건설통계(2024.02)

[지역별 해외건설 수주 현황]

(단위 : 억USD, %)

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

합계
281.9
100.0
290.1
100.0
321.2
100.0
223.3
100.0
351.3
100.0
306.2
100.0
309.8
100.0
333.1
100.0

중동
106.9
37.9
145.8
50.3
92.0
28.7
47.6
21.3
133.0
37.9
112.2
36.7
90.2
29.1
114.3
34.3

아시아
126.8
45.0
124.9
43.1
162.1
50.5
125.4
56.2
115.8
33.0
92.6
30.2
122.0
39.4
67.9
20.4

북미 태평양
13.8
4.9
5.6
1.9
10.4
3.2
5.7
2.6
5.5
1.6
39.3
12.8
45.4
14.6
103.1
31.0

유럽
6
2.1
3.2
1.1
37.1
11.6
24.7
11.1
16.0
4.6
46.0
15.0
34.1
11.0
21.1
6.3

아프리카
12.2
4.3
7
2.4
12.2
3.8
17.1
7.7
12
3.4
2.0
0.7
12.0
3.9
12.1
3.6

중남미
16.2
5.8
3.6
1.2
7.3
2.3
2.8
1.3
69.1
19.6
14.0
4.6
6.1
2.0
14.6
4.4

자료: 대한건설협회 주요건설통계(2024.02)

한편, 국내 건설업체들은 해외수주 지역을 다변화 하기 위하여 노력하고 있으나 중국건설 기업들의 저가 수주로 인한 가격경쟁력 열위, 중국정부의 아프리카 국가들을 대상으로 한 경제 개발 원조 제공에 따른 경쟁우위 확보 등으로 인하여 진출에 어려움이 있는 것으로 판단됩니다. 또한, 2018년 기준 해외 수주액 321.2억 달러 중 79.2%인 254.1억달러를 중동과 아시아 지역에서 얻어내며 중동과 아시아 지역에 편중되어 있으며, 2019년에도 역시 중동과 아시아가 해외 수주에서 차지하는 비중은 77.5%로 여전히 높은 상황입니다. 2020년은 중남미 지역 수주가 대폭 증가한 결과 비중이 증가(1.3%(`19)→19.6%(`20))하면서 중동과 아시아 해외 수주가 차지하는 비중이 66.9%로 다소 감소하였습니다. 2021년은 2020년과 같은 중남미 지역 대규모 수주가 부재한 가운데, COVID-19 재유행으로 기타지역 재정 상황이 악화된 결과 중동과 아시아가 해외 수주에서 차지하는 비중은 68.5%로 재차 높아졌습니다. 2022년은 아프리카 및 북미 태평양 비중이 높아지면서 중동과 아시아 지역에 대한 수주 비중이 다소 낮아졌습니다. 하지만, 중동 및 아시아의 비중은 71.4%로 여전히 높은 수치를 유지하고 있습니다. 2023년에는 북미 태평양 건설 수주액이 대폭 증가하면서(22년 14.6% → 23년 31.0%) 중동 및 아시아의 비중은 최근 10년 간 가장 낮은 54.7%를 기록했습니다.이처럼 추후 글로벌 경제 성장 둔화와 높은 인플레이션으로 인한 주처의 재정부족으로 중동지역 발주 취소 및 지연 발생 가능성이 존재한다는 점과, Local/중국업체들의 성장, 선진사들의 시장다변화 등으로 가격경쟁이 더욱 심화되고 있는 점은 국내 건설사의 해외 진출에 지속적으로 어려움을 주고 있는 것으로 파악됩니다. 이와 같이 국내 건설업체들의 해외 수주물량에 대한 양적, 질적 성장, 진출지역의 다변화 등에 어려움이 존재하며, 이는 SK에코플랜트(주) 및 국내 건설기업들의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있음을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

● 제약바이오산업 : SK바이오팜(주)

[13-1. 글로벌 중추신경계 의약품 시장 성장 둔화에 따른 위험]SK바이오팜(주)의 주력 시장은 글로벌 중추신경계 의약품 시장으로 SK바이오팜은 중추신경계 관련 파이프라인을 보유하고 있습니다.
글로벌 중추신경계 의약품 시장은 글로벌 리서치 기관들의 예상 통계치와 다르게 시장 성장이 둔화될 위험이 있습니다. SK바이오팜이 예상하지 못한 중추신경계 치료 시장의 트렌드 변화, 약가 인하, 환자수 감소 등으로 글로벌 중추신경계 의약품 시장 성장이 둔화될 경우, SK바이오팜의 사업에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

SK바이오팜의 주력 시장은 글로벌 중추신경계(CNS, Central Nervous System) 의약품 시장입니다. 우리 몸의 신경계는 중추신경계와 말초신경계로 구성되어 있습니다. 중추신경계는 뇌와 척수로 구성되어 있으며 우리 몸에서 느끼는 감각을 수용하고조절하며 운동, 생체 기능을 조절하는 중요한 기능을 수행합니다. 이처럼 중추신경계를 구성하는 뇌 또는 척수의 구조 또는 기능에 영향을 미치는 질환을 통칭하여 중추신경계 질환이라고 부릅니다.

중추신경계 질환은 크게 신경질환과 정신질환으로 구분되며, 향후 중추신경계 의약품은 난치성 질환 및 고령화에 따른 퇴행성 질환의 증가로 신경질환에 대한 치료제가성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

[CNS 질환의 구분]

구분

신경 질환

정신 질환

정의

행동(Behavior)에 영향을 주는 질환

(뇌전증, 기면증, 알츠하이머 등)

감정(Mood)에 영향을 주는 질환

(우울증, 조현병 등)

발병 원인

유전적, 생물학적, 환경적 요인들이 복합적으로 작용

처방

전문의 (Specialist)

1차 의료기관 (Primary Care Physician)

시장구성

CNS 치료제 시장의 약 60%

CNS 치료제 시장의 약 40%

시장

성장성

난치성 질환 및 고령화에 따른

노인성 질환의 증가로 이에 대한 치료제가 시장 성장 주도

임상 효능 입증 관련 규정 미확립으로성장 정체 중

최근, 과학기술의 발전으로 뇌의 작용 기전에 대한 많은 정보가 알려져 있음에도 불구하고, 신경질환 자체의 복잡성, 임상 약효/안전성 예측의 어려움, 임상시험 과정의 높은 난이도, 그리고 이에 따른 낮은 신약 개발 성공률 등으로 중추신경계 질환 분야는 효과적 치료제가 여전히 부족한 실정입니다.

[중추신경계 신약 개발 관련 주요 고려사항]

중추신경계 신약 개발 관련 주요 고려사항.jpg
중추신경계 신약 개발 관련 주요 고려사항

자료 : SK바이오팜 제공

이에 따라 2006~2015년까지 임상1상에서 최종 FDA NDA 승인을 받은 신약의 질환별 개발 성공률을 보면 항암제가 5%로 개발 난이도가 가장 높은 질환이며, 다음으로정신질환(6%), 심혈관질환(7%), 신경질환(8%) 순서로 개발 난이도가 높은 것으로 분석되었습니다.

[치료영역별 임상1상 후보 물질 FDA 허가 승인율]

fda허가승인율

자료 : EvaluatePharma, BIO, Biomedtracker, Amplion 등(2016)

SK바이오팜이 현재 보유한 파이프라인은 모두 중추신경계 의약품 관련 파이프라인이며, SK바이오팜은 지속적으로 중추신경계 질환 치료제 개발을 목표로 연구개발을 진행 해 왔습니다.중추신경계(CNS) 질환 시장은 2015년부터 2020년까지 연평균 성장률 0.2%로 성장이 다소 정체되어 있었습니다. 그러나 향후 2021년부터 2028년까지 연평균성장률 7.4%로 성장, 2028년에는 2,050억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 1990년대부터 2000년대 중반까지 중추신경계 질환 관련 의약품은 눈부신 속도로 발전해왔으며, 우울증, 조현병, 조울증, 뇌전증 등 글로벌 매출 10억달러가 넘은 블록버스터(Blockbuster) 신약들이 시장에 쏟아져 나왔습니다.하지만 이러한 급격한 발전 이후, 기존 신약들은 특허권이 만료되는 등 독점적인 지위를 잃게되었고, 질환과 관련한 혁신적인 신약이 나오지 않으면서 정체기를 맞게 됩니다. 이와 더불어 제약산업의 관심이 점차 항암 등 수익성이 좋은 분야로 돌아가며 중추신경계 질환에 대한 R&D 투자는 점차 줄어들었습니다.이러한 상황에서 중추신경계 질환에 대한 미충족수요(Unmet Needs)는 꾸준히 존재해왔습니다. 2000년대 중반까지 출시된 과거의 신약들은 정체되어있는 신약 개발 환경에서 오랜 기간 누적된 환자들의 미충족수요 (Unmet Needs)를 해소해 주기엔 역부족이었습니다.하지만 최근 3년간 CNS 질환 관련 R&D 파이프라인이 30% 증가하며 전체 제약 시장 파이프라인의 10%를 점유함으로서 항암에 이어 두번째로 높은 점유율을 기록하고 있습니다. 특히 CNS 질환 관련 R&D에 기존의 전통적인 빅파마 뿐만 아니라 300여개 이상의 중소형 제약사들도 적극적으로 참여하며, 현재 진행중인 CNS 파이프라인의 79%를 차지하고 있습니다. 이러한 중소형 제약사들의 활발한 R&D 활동은 CNS 질환 분야에 있어 파트너십, 라이센싱, M&A 등의 활발한 Deal Activity를 가능하게 하였으며, 마찬가지로 최근 3년간의 Deal Activity수도 항암에 이어 2위를 차지하였습니다. 최근 수년간 정체되어 왔던 CNS 질환 관련 시장은 기존 환자들의 누적된 미충족수요와 대형 및 중소형 제약사들의 활발한 R&D 활동을 바탕으로 큰 폭으로 성장할 것으로 기대됩니다. 2019년 미국에서 출시된 신약 50개 중 CNS 질환 관련 신약이 9개를 차지하였으며, 2022년 기준 전체 질환 파이프라인 중 CNS 질환 관련 신약이 약 10%를 차지하고 있습니다. 글로벌 CNS 질환 시장 규모는 2021년 903억 달러에서 2028년 1,598억달러 규모로 향후 8년간 약 8%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 기대됩니다.

[글로벌 CNS 시장규모 및 성장률]

글로벌 cns 시장규모 및 성장률.jpg
글로벌 cns 시장규모 및 성장률

자료 : EvauatePharma, 2022

[전체 질환 파이프라인 점유율]

파이프라인 점유율.jpg
파이프라인 점유율

자료 : IQVIA Institute

또한, 시장조사업체인 Frost & Sullivan은 인구증가 및 고령화에 따른 만성질환 환자 증가 및 환자 맞춤형 치료 등을 글로벌 제약시장 성장요인으로 분석하였고, 의료비 부담 증가 및 낮은 R&D 효율성 등을 제약요인으로 분석하였습니다.

구분

성장 요인

인구증가 및 고령화

인류의 평균수명 증가에 따라 고령인구 증가로 만성질환에 대한 장기적 치료 수요가 견인될 것임

만성질환

환자 증가

세계적인 소득증대, 도시화, 서구화된 식습관으로 만성질환 환자가 급증하는 추세임. 성인인구의 1/3이 여러가지 만성 질환으로 고통 받고 있다고 알려짐

규제장벽

완화

FDA와 유럽의약청(European Medicines Agency)등의 글로벌 선진 규제기관은 제약사들의 신약 R&D 및 인허가에 소요되는 막대한 비용 부담을 줄일 수 있도록 다양한 규제장벽을 완화하는 정책을 적극적으로 펼치고 있어, 향후 혁신적 신약이 의약품 시장에 새롭게 진입할 수 있는 기회가 증가될 것으로 기대됨

맞춤형

치료제

환자 중심의 치료와 맞춤형 치료법이 신약 개발의 새로운 패러다임으로 자리매김 하면서, 질환의 특성과 다양한 발병경로에 대한 정확한 이해에 바탕을 둔 새로운 치료제 개발이 활성화 되는 추세임

희귀병

치료제

제약사의 희귀의약품 연구개발이 지속적으로 증가하는 추세로 2017-2022년 전세계 희귀의약품 매출은 약 32 % 증가할 것으로 전망됨

항암 치료 기술발전

항암제 분야는 면역항암제, 유전자/세포 치료제 등 혁신적 신약 기술의 발전 속도가 가장 두드러지게 나타나고 있으며, 기존 치료제와의 병용요법 연구도 활성화 되면서 경쟁 제약회사간 R&D 협력이 새로운 치료제 개발의 트렌드로 자리매김 하고 있음

구분

제약 요인

약가 규제

글로벌, 특히 미국 약가의 과도한 인상 추세에 대한 정치적 압력이 강화되면서 향후 제약사들은 높은 약가를 정당화 하기 위하여 더 많은 혁신과, 약효 등에서의 차별화를 요구 받을 것임

의료비

환자부담

증가

정부 긴축재정 확산 움직임으로 많은 국가들이 보험 환급액 감소를 발표하고 있으며, 특히, 미국에서는 보험 공제액 축소 및 환자의 자기 부담금 증가로 더 많은 비용이 환자들에게 전가되고 있는 추세

제약사

R&D 투자 효율화

낮은 신약개발 성공률로 인하여 제약사의 R&D 투자 수익률이 감소 추세이며, 글로벌 제약사를 필두로 다수 제약회사가 다양한 수단을 동원하여 R&D 생산성을 높이기 위한 노력을 진행 중

특허 만료

휴미라(Humira)와 레블리미드(Revlimid) 등 글로벌 Top Selling 의약품 중 다수가 2018 년에서 2024년 사이에 특허가 만료될 예정이며, 해당제품의 매출 감소에 따라 전체 시장 규모가 영향 받을 수 있음

보험사(Payer)

협상력

의약품 유통회사, 민간 보험사, 의료기관 간 구매조직 통합이 진행되고 있으며, 이러한 보험사(Payer)의 구매 협상력 확대가 제약사들에게 가격인하 압력으로 작용

자료 : Frost & Sullivan

이러한 글로벌 리서치 기관들의 예상에도 불구하고, 예상하지 못한 시장의 치료 트렌드 변화, 약가 인하, 환자수 감소, 의약품 관련 지원 및 규제정책의 변화 등으로 글로벌 중추신경계 의약품 시장 성장이 정체되거나 시장 규모가 축소될 경우 SK바이오팜(주)의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[13-2. SK바이오팜(주) 제품의 판매 부진 위험] SK바이오팜(주)은 주력 파이프라인 세노바메이트를 미국에서 직접 영업조직을 구축하여 판매하는 전략을 수행하고 있습니다.
SK바이오팜의 성공적인 직접판매를 위한 다양한 노력에도 불구하고, SK바이오팜이 구축한 미국의 영업 인력과 마케팅 및 유통 채널규모가 충분하지 않거나 목표 시장에 대한 경험이 부족하여 판매가 부진할 가능성이 존재 합니다. 또한, SK바이오팜의 제품이 환자, 의료진, 의료커뮤니티 등의 기대에 미치지 못하거나 약가인하, 판매 국가 내 의약품 규제 강화, 보험사 정책상 비급여 항목 지정 등 다양한 이유로 제품 매출 성장이 정체되거나 SK바이오팜의 예상보다 매출 수준이 부진할 가능성이 존재합니다. 이러한 경우 SK바이오팜의 재무실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자 의사결정 시 이점 유의하시기 바랍니다.

SK바이오팜은 2019년 11월 주력 파이프라인 세노바메이트의 판매허가를 득하여 2020년 5월 미국 내 제품 판매를 시작하였으며, 미국에서의 성공적인 판매를 위해 노력하고 있습니다.

SK바이오팜은 미국 내 글로벌 제약사와의 파트너링 또는 CSO(Contracts Sales Organization, 판매대행기관)등과의 협업 없이 독자 시장 진출을 위해 수년 전부터 계획하였으며, SK바이오팜의 100% 미국 자회사 SK Life Science, Inc.에 영업, 마케팅 등의 상업화 조직을 구축하고 글로벌 제약사에서 뇌전증을 포함한 중추신경계 신약의 성공적인 출시를 경험한 베테랑 영업 및 마케팅 인력을 채용하였고, 제품 및 영업전략 교육 등의 기본 교육과정을 마친 후 영업 활동을 전개하고 있습니다.SK바이오팜은 세노바메이트의 빠른 시장 안착 및 매출 증대를 위해 미국 각 보험사 및 공공보험 기관들과 보험 보장을 위한 계약 체결 활동에 집중하고 있으며, 경쟁제품과 비교해 보험 보장에 유리한 가격 설정 및 보험사 리베이트(Payer Rebate) 운영전략을 통해 업계 평균 대비 신속한 보험 보장 확보 및 계약 체결을 목표로 활동하고 있습니다. 추가로 미국 내 다수 보험사들의 신약에 대한 보험 보장이 출시 후 수 개월소요되는 것을 고려하여 출시 초기 보험 보장을 받지 못하는 환자들을 위해 전방위적인 환자지원 프로그램을 운영하여 환자의 재정적 부담을 최소화 하고, 궁극적으로 세노바메이트를 처방 받는 모든 환자들이 제품을 제공받을 수 있도록 제품 접근성을 극대화하여 출시 후 제품 성장 가속화를 도모할 계획입니다.그럼에도 불구하고 SK바이오팜은 미국에서의 의약품 판매 경험이 없고, 국내 제약사가 미국내에서 직접 영업조직을 꾸려서 중추신경계 신약을 판매하는 것은 국내 최초 사례로 SK바이오팜이 구축한 미국의 영업 인력과 마케팅 및 유통 채널이 규모가 충분하지 않거나 목표로 하는 시장에 대한 경험이 부족하여 판매가 부진할 가능성이 존재 합니다. 또한, SK바이오팜 제품이 환자들, 의료진, 의료기관, 의료커뮤니티 등의 기대에 미치지 못할 가능성 역시 존재합니다.그 외 다음과 같은 다양한 요인들로 인하여 SK바이오팜의 제품 판매가 예상보다 저조할 수 있습니다.

- SK바이오팜의 제품이 타겟하는 적응증의 새로운 치료 요법이나 새로운 치료제 출현

- 경쟁약품의 공격적인 마케팅이나 약가 인하 등의 전략

- 판매 국가 내 의약품 규제 강화

- 보험사 정책 상 비급여 항목으로 지정되어 환자가 부담하는 약가 수준이 과도하게 책정

- SK바이오팜의 승인받은 제품이 타겟하는 환자수, 시장의 크기가 예상보다 작을 경우

상기와 같은 요인들로 인하여 SK바이오팜의 예상보다 제품의 판매가 부진할 경우 예상 대비낮은 매출액 수준과 지속적인 연구 개발 및 마케팅에 대한 투자로 인한 고정비용의 부담의 증가로 인하여 SK바이오팜의 재무실적에 매우 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자 의사결정 시 이점 반드시 유의하시기 바랍니다.

[13-3. 판매중인 제품의 각종 규제 위험]
SK바이오팜(주)의 제품이 FDA나 각국 의약품 규제 기관으로부터 판매 승인이 되어 제품이 출시되었음에도 불구하고,
마케팅 규제나 제조, 품질 관리, 라벨링, 제품포장, 제품 보관, 유통, 관리, 제품의 수입 및 수출, 광고, 홍보 등 판매 규제에따라 충족시켜야 할 사항에 문제가 생길 수 있으며 규제기관은 판매 중인 제품들의 제조 과정, CMC(제조품질관리) 등을 엄격히 규제하고 있습니다. 이와 같은 규제 사항들로 인해 판매 중인 제품이 예상치 못하게 판매가 중지될 수 있으며, 이는 SK바이오팜 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

SK바이오팜의 제품이 FDA나 각국 의약품 규제 기관으로부터 판매 승인이 되어 제품이 출시되었음에도 불구하고, 마케팅 규제나 제조, 품질 관리, 라벨링, 제품 포장, 제품 보관,유통, 관리, 제품의 수입 및 수출, 광고, 홍보 등 판매 규제에 따라 충족시켜야 할 사항에 문제가 생길 수 있습니다. 규제기관은 단순히 임상시험 중인 품목들 외에도 판매 중인 제품들의 제조 과정, CMC 등을 엄격히 규제하고 있습니다.또한, SK바이오팜의 제품은 승인될 경우 제품의 라벨링, 포장, 보관 및 판촉, 안전 및기타 약물 정보에 대한 기록 보관이 필요하며, FDA 등 규제기관이 요청하는 사항도 따라야 합니다.특히, 출시된 약물의 제조업체는 FDA 및 기타 규제 당국의 지속적인 검토 및 정기 검사를 받아야합니다. cGMP 인증을 유지하여야 하며, 제조 과정에서 예상치 못하게 문제가 발생할 경우 규제기관은 SK바이오팜 제품을 시장에서 철수하게하거나 제조 중지 요구를 할 수 있으며, 리콜, 벌금 부과 등의 조치가 내려질 수 있습니다. SK바이오팜이 이와 같은 다양한 규제를 엄격히 준수하면서 제품 판매, 연구 및 개발 등 영업활동을 수행하고 있음에도 불구하고, 다양한 규제 중 일부를 준수하지 못하는경우 제품의 판매가 중지 될 수 있으며, 이러할 경우 SK바이오팜 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
● 리츠산업 : SK리츠(주)

[14-1. 부동산 경기변동에 따른 위험] SK리츠(주)가 영위하고 있는 부동산 시장은 국내 경기 변동 등에 민감하게 작용합니다. 전반적인 국내 경기의 침체는 SK리츠(주)가 의존하는 분배금 수익 위주의 수익구조에 불리하게 작용할 수 있습니다. 이는 임차인 모집의 어려움 및 임대료 연체, 감소, 미납 등으로 SK리츠(주) 및 SK리츠(주)의 자리츠의 수익성에 악영향을 줄 수 있습니다. 또한, 향후 SK리츠(주)가 보유한 투자대상 자산을 매각할 경우 매각차익을 실현하리라고 확정적으로 기대할 수 없으며, 오히려 매각에 따른손실이 발생할 수도 있습니다. 아울러,
SK리츠(주)가 현재 취득한 투자대상 자산 외에 추후 계획된 타 투자대상 물건이 계획대로 인수되거나 운영되지 못하는 경우 투자자의 투자원금의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재합니다.

SK리츠(주)가 영위하고 있는 부동산 시장은 국내 경기 변동 등에 민감하게 작용합니다. 전반적인 국내 경기의 침체는
SK리츠(주)가 의존하는 분배금 수익 위주의 수익구조에 불리하게 작용할수 있습니다. 이는 임차인 모집의 어려움 및 임대료 연체, 감소, 미납 등으로
SK리츠(주) 및
SK리츠(주)의 자리츠의 수익성에 악영향을 줄 수 있습니다.또한, 향후
SK리츠(주)가 보유한 투자대상 자산을 매각할 경우 매각차익을 실현하리라고 확정적으로 기대할 수 없으며, 오히려 매각에 따른손실이 발생할 수도 있습니다. 아울러,
SK리츠(주)가 현재 취득한 투자대상 자산외에 추후 계획된 타 투자대상 물건이 계획대로 인수되거나 운영되지 못하는 경우 투자자의 투자원금의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재합니다.

[14-2. 배당 재원 부족에 따른 위험]

SK리츠(주)의 투자대상 부동산은 직접적으로는 SK서린빌딩, SK-U타워와, 간접적으로는 자리츠 1호(클린에너지위탁관리부동산투자회사(주)) 및 자리츠 2호(토털밸류제1호리츠)가 보유하는 전국 114곳에 소재한 주유소 및 종로타워, 클린인더스트리얼리츠(지분율 80.15%)가 보유하는 SK하이닉스 수처리센터입니다. 사업계획상 SK서린빌딩의 경우 SK주식회사의 책임임대차계약에 의거하여 SK그룹 내 계열회사 등을 최종 주요 임차인으로 하여 임대료를 수취하며, 자리츠가 보유하는 주유소 역시 SK에너지(주)의 책임임대차계약에 의거하여 임대료를 수취하고, 이를 배당재원으로 하고 있습니다. 향후
SK리츠(주)가 계획하고 있는 부동산 및 부동산 관련 수익증권을 자산에 편입하고자 할 경우, 자기자본 이외에 일정 비율을 차입에 의존할 가능성이 높습니다. 이와 같은 담보대출의 증가는
향후 금리가 변동될 경우 SK리츠(주)의 수익성에 영향을 줄 수 있으며, 이에 따라 SK리츠(주)의 이익과 배당가능이익이 축소될 위험은 상시 배제할 수 없는 요소입니다. 향후 추가적인 부동산 또는 부동산 관련 증권 매매가 이루어지거나 실제 운영과정에서 실제 배당금이 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이 점을 유의하시기바랍니다.

『부동산투자회사법』 제28조(배당)에 따르면 부동산투자회사는 해당연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주에게 배당(금전, 주식 및 기타의 재산)하도록 규정하고 있습니다. 또한, 같은 법 제25조 1항에 근거하여 매 분기말 현재 총자산의 100분의 80이상을 부동산, 부동산 관련 증권 및 현금으로 구성하여야 하며, 이 경우 총자산의 100분의 70이상은 부동산(건축 중 건축물을 포함)이어야 함으로써 현금성 자산을 일정규모 이상 보유할 수 있습니다.

SK리츠(주)는 사업계획상 직접 취득하여 보유하는 부동산으로부터의 임대수익 및 자리츠로부터의 배당금 수익 등을 주요 배당 재원으로 하고 있습니다.
SK리츠(주)의 투자대상 부동산은 직접적으로는 SK서린빌딩, SK-U타워와,
간접적으로는 자리츠 1호(클린에너지위탁관리부동산투자회사(주)) 및 자리츠 2호(토털밸류제1호리츠)가 보유하는 전국 114곳에 소재한 주유소 및 종로타워, 클린인더스트리얼리츠(지분율 80.15%)가 보유하는 SK하이닉스 수처리센터입니다. 향후
SK리츠(주)가 계획하고 있는 부동산 및 부동산 관련 수익증권을 자산에 편입하고자 할 경우, 자기자본 이외에 일정 비율을 차입에 의존할 가능성이 높습니다. 이와 같은 담보대출의 증가는 향후 금리가 변동될 경우
SK리츠(주)의 수익성에 영향을 줄 수 있으며, 이에 따라
SK리츠(주)의 이익과 배당가능이익이 축소될 위험은 상시 배제할 수 없는 요소입니다.
SK리츠(주) 보통주식의 배당 지급액은 아래와 같습니다. 사업계획상 향후에도 현재의 현금배당수익률을 유지를 목표로 하고 있으나, 실제 배당금액 및 예상 배당률이 이를 하회할 가능성을 배제할 수 없음에 유의하시기 바랍니다.

[
SK리츠(주) 주요 배당지표]

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제11기(2023년)
제10기(2022년)
제9기(2021년)

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
4,776
14,060
3,488

(별도)당기순이익(백만원)
15,441
4,439
7,574

(연결)주당순이익(원)
13
71
18

현금배당금총액(백만원)
24,582
17,886
12,973

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
100
100
100

현금배당수익률(%)
보통주
2.32
2.14
1.28

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
91
91
66

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

자료 : SK리츠 사업보고서- 제 11기 현금배당수익률은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.20 ~ 2023.12.27)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.- 제 10기 현금배당수익률은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2023.9.20 ~ 2023.9.26)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.- 제 9기 현금배당수익률은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2023.6.23 ~ 2023.6.29)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

향후 추가적인 부동산 또는 부동산 관련 증권 매매가 이루어지거나 실제 운영과정에서 실제 배당금이 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

[14-3. 영업활동 악화의 위험] SK리츠(주)가 직접 취득한 투자부동산인 SK서린빌딩 및 SK-U타워에서 창출되는 수익의 대부분은 해당 부동산의오피스 임대료를 통해 발생하고 있습니다. SK(주)가 책임임차인으로서 SK 그룹 내 다수 우량 계열사들에 전대차를 통하여 임차 수요를 확보하고 있으나, 임ㆍ전차인이 자금경색, 사업부진, 경기불황 등의 이유로 인해 임대료와 관리비등을 적시에 지급하지 못하는 경우, SK서린빌딩 및 SK-U타워로부터 발생하는 임대수익이 감소할 수 있으며, 이 경우 SK리츠(주)의 배당수익률이 하락할 수 있습니다.
극단적인 경우 임대차계약에 따라 임대료 또는 관리비 연체 시 지급하기로 한 지연손해금과 임차인으로부터 기수령한 임대차보증금을 재원으로 수익일부를 보전할 수 있으나, 이 과정에서 소송 등의 법적분쟁으로 수익 보전이 지연되거나, 보전 금액이 감소하는 등 예상치 못한 손실을 가져올 가능성을 배제할 수 없습니다.

SK리츠(주)가 직접 취득한 투자부동산인 SK서린빌딩 및 SK-U타워에서 창출되는 수익의 대부분은 해당 부동산의 오피스 임대료를 통해 발생하고 있습니다. SK(주) 및 SK하이닉스(주)가 책임임차인으로서 SK 그룹 내 다수 우량 계열사들에 전대차를 통하여 임차 수요를 확보하고 있으나, 임ㆍ전차인이 자금경색, 사업부진, 경기불황 등의 이유로 인해 임대료와 관리비등을 적시에 지급하지 못하는 경우, SK서린빌딩 및 SK-U타워부터 발생하는 임대수익이 감소할 수 있으며, 이 경우 SK리츠(주)의 배당수익률이 하락할 수 있습니다.SK리츠(주)의 100% 자리츠인 클린에너지리츠의 투자부동산은 전국에 분포한 국내 114개 주유소로 구성되어 있으며, 임대료 수입을 주 수입원으로 하고 있습니다. SK에너지㈜가 동 투자부동산에 대하여 100% 책임임차계약을 체결하였는 바, 수익적인 측면에서의 안정성은 책임임차인의 임대료 지급능력과 높은 상관관계를 갖고 있습니다. 유가급락이나 정제마진의 극단적 감소로 인하여 정유업종의 수익성이 악화되는 경우 임대료 수취에 차질이 있을 수 있습니다.또한, SK리츠(주)의 또다른 100% 자리츠인 토털밸류리츠가 보유한 종로타워는 SK계열사들로 이루어진 그린캠퍼스가 업무시설 62%를 책임임차하고 있습니다. 높은 책임임차 비율로 인해 자체적으로 사업운영이 비교적 안정적이라 판단하고 있지만, 임대료의 납부가 지연 또는 미납될 가능성을 배제할 수 없습니다. 극단적인 경우 임대차계약에 따라 임대료 또는 관리비 연체 시 지급하기로 한 지연손해금과 임차인으로부터 기수령한 임대차보증금을 재원으로 수익 일부를 보전할 수 있으나, 이 과정에서 소송 등의 법적분쟁으로 수익 보전이 지연되거나, 보전 금액이 감소하는 등 예상치 못한 손실을 가져올 가능성을 배제할 수 없습니다.

또한 SK리츠(주)는 2023년 9월 12일 SK하이닉스 수처리센터를 임대, 운영하고자 클린인더스트리얼리츠의 지분증권 100%를 SK리츠운용(주)로부터 양수받아 2023년 9월 22일 제3자배정을 통해 3,200억원에 지분증권을 추가로 취득하여 종속회사로 편입하였습니다. SK하이닉스 수처리센터는 SK하이닉스(주)가 전체 면적에 대해 10년간 책임임차하는 산업 시설입니다. 수처리센터는 SK하이닉스이천 반도체 공장 단지 내 소재하고 있으며, 반도체 공장에서 발생하는 폐수의 고도처리, 방류 및 재활용 하는 수자원 관리의 핵심 시설입니다. 수처리센터는 4개동 및 온도저감동 등 총 5개동으로 이루어져 있으며, 고도의 처리공법에 의한 시스템으로 구성되어 있습니다. 또한 수처리센터를 통해 SK하이닉스는 수자원 절감 및 재이용 등 Water Stewardship을 수행하고 있습니다. SK하이닉스 수처리센터는 5개동 대부분이 최근에 완공되었고 반도체 생산에 필수적인 수처리센터의 특성을 고려 시 향후에도 임차인의 이탈 가능성은 낮을 것으로 판단되어 안정적인 운용이 가능할 것으로 예상됩니다. 다만, 반도체 업황이 급격하게 악화되어 SK하이닉스(주)의 수익성이 악화되는 경우 예상치 못한 손실이 발생할 수도 있습니다.

2. 회사위험

[
1. 매출 및 수익성 하락 위험]

SK(주) 별도기준 2024년 1분기말 매출액은 1조 2,369억원으로 2023년 1분기말 1조 6,411억원 대비 24.6% 감소하였습니다. SK(주)의 별도기준 매출액 감소
는
SK E&S 등 주요 자회사의 배당 규모가 전년 동기 대비 감소한 영향입니다.

상표권
사용수익의 경우 'SK' 브랜
드를 사용하는 회사의 전년도 매출액의 약 0.2% 수준을 수익으로 인식하고 있으며 매년 3천억원 내외의 수익이 발생하는 안정적인 수익원입니다.
별도기준 2024년 1분기말 영업이익은 전년 동기 대비 45.9% 감소한 6,064억원을 기록하였으며, 당기순이익은 전년 동기 대비 50.9% 감소한한 4,780억원을 기록하였습니다. 한편, 주요 자회사의 실적 개선으로 2024년 1분기 연결기준 매출액은 약 33조 268억원으로 2023년 1분기 32조 5,027억원 대비 1.6% 증가하였고, 이에 영업이익은 1조 5,372억원을 기록하며 전년 동기대비 30.1% 증가하였습니다.
지주회사인

SK(주)의 별도기준 주요 수익원은 자회사 실적에 따른 배당수익과 상표권 수익
입니다.

배당수익 및 상표권 수익은 자회사의 경영실적에 연동되므로 향후 계열사의 경영성과에 따라 변동성이 커질 가능성이 존재
합니다. 특히,

SK텔레콤(주), SK이노베이션(주) 및 SK E&S(주) 등 주요 자회사가 매출액에서 차지하는 비중이 크기 때문에 해당 계열사의 경영성과 악화가 당사의 수익성에 부정적 영향
을 미칠 수 있으니, 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

SK(주)는 2015년 8월 3일(합병 등기일 기준) 舊 SK주식회사와 합병이 완료됨에 따라SK(주)는 SK그룹의 지주회사 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라 자회사 실적에 따른 배당수익과 상표권은 SK(주)의 주요 수익원입니다. 배당수익 및 상표권 수익은 자회사의 경영실적에 연동되므로 향후 계열사의 경영성과에 따라 변동성이 커질 수 있습니다. 특히, SK텔레콤(주), SK이노베이션(주) 및 SK E&S(주) 3개사에 의한 배당수익기여도가 높기 때문에 해당 계열사의 경영성과가 악화될 경우 SK(주)의 실질 현금흐름 및 부채비율 등에 영향을 줄 수 있습니다.

최근 사업연도 기간 SK(주)의 별도기준 및 연결기준 요약 손익계산서는 아래와 같습니다.

[SK(주) 요약 손익계산서] - 별도기준

(단위 : 백만원)

구분
별도기준

2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

매출액(영업수익)
1,236,876
1,641,072
4,137,030
3,369,784
2,749,536
3,473,984

영업이익
606,350
1,120,349
1,550,461
1,108,689
830,132
1,658,031

당기순이익
477,969
973,117
362,974
544,415
1,499,764
1,716,045

영업이익률
49.02%
68.27%
37.48%
32.90%
30.19%
47.73%

당기순이익률
38.64%
59.30%
8.77%
16.16%
54.55%
49.40%

자료 : SK(주) 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서

SK(주) 별도기준 2024년 1분기말 매출액은 1조 2,369억원으로 2023년 1분기말 1조 6,411억원 대비 24.6% 감소하였습니다. SK(주)의 별도기준
매출액 감소는
SK E&S 등 주요 자회사의 배당 규모가 전년 동기 대비 감소한 영향입니다. 상
표권사용수익의 경
우 'SK' 브랜드를 사용하는 회사의 전년도 매출액의 약 0.2% 수준을 수익으로 인식하고 있으며 매년 3천억원 내외의 수익이 발생하는 안정적인 수익원입니다. 별도기준 2024년 1분기말 영업이익은 전년 동기 대비 45.9% 감소한 6,064억원을 기록하였으며, 당기순이익은 전년 동기 대비 50.9% 감소한한 4,780억원을 기록하였습니다.

SK(주)의 별도기준 영업수익의 상세내역은 다음과 같습니다.

[SK(주) 별도기준 영업수익 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
2024년 1분기
2023년 1분기

3개월
누적
3개월
누적

고객과의 계약에서 생기는 수익:

IT서비스(주1)

527,275
527,275
443,764
443,764

상표권사용수익

79,078
79,078
70,605
70,605

소 계
606,353
606,353
514,369
514,369

기타 원천으로부터의 수익:

배당금수익

609,563
609,563
1,110,723
1,110,723

임대수익

20,960
20,960
15,980
15,980

소 계
630,523
630,523
1,126,703
1,126,703

합 계

1,236,876
1,236,876
1,641,072
1,641,072

자료 : SK(주) 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 2024년 1분기 중 원가기준투입법에 따라 수익으로 인식한 계약수익금액 328,727백만원(전분기: 270,483백만원)이 포함되어 있습니다.

별도기준 배당금수익이 매출액에 차지하는 비중은 2018년 31.09%, 2019년 38.44%, 2020년 42.45%로 매년 증가하는 추세를 보이다 2021년 배당금수익이 크게 감소하며 비중 또한 27.08%로 축소되었습니다. 이는 SK(주) 자회사인 SK E&S(주)의 2020년 특별배당으로 인한 기저효과 및 투자 확대로 위한 배당 축소 기조에 기인하였습니다. 2023년 배당금 수익 비중은 33.8%로 재차 확대되는 모습을 보였습니다. 2024년 1분기 배당금 수익 비중은 49.3%로, 이는 전년 동기 67.7% 대비 18.4%p. 감소하였습니다. 배당금수익은 SK 텔레콤(주), SK 이노베이션(주), SK E&S(주) 등 주요 3개사가 차지하는 비중이 2016년 이후 80%를 상회하는 매우 높은 수준이였으나 2020년 코로나19의 영향으로 자회사들의 실적이 엇갈리면서 SK(주) 배당금수익 중 주요 3개사가 차지하는 비중의 변동이 있었습니다. SK텔레콤의 경우 2020년 코로나19 상황에서도 연결기준사상 최대 매출 및 영업이익을 실현하였습니다. 그에 따라 2021년 주주총회에서 주당현금배당금 9,000원(중간배당 1,000원 제외)을 확정하였습니다. 2021년 매출액은 전년대비 소폭하락하였으나 6월, 9월, 12월에 거쳐 총 7,660원을 지급하였습니다. 2024년에는 주당 3,540원으로 배당성향이 축소되었으나, 여전히 SK(주)의 안정적인 배당금수익의 원천입니다.SK E&S(주)의 경우, 민자발전 업황 악화로 수익성이 저하되어 2017년까지 배당금이 감소했으나, 2018년부터 발전부문 실적 개선 및 특히, 파주에너지서비스 및 China Gas Holdings 지분 매각에 따라 2019년과 2020년 배당금이 크게 증가하였습니다. 2021년 주당배당금은 14,111원으로 전년 15,733원 대비 소폭 감소하였으나 현금배당성향이 85.1%로 여전히 높은 수준을 보였습니다. 2022년의 경우 투자확대 및 재무구조 안정을 위해 배당성향을 축소하여 주당 6,250원을 지급하였습니다. 2023년에는 우호적인 업황으로 주당 11,532원을 지급하였으며, 2024년에도 주당 8,347원을 지급하며 SK(주)의 주요한 배당금수익원으로 작용하고 있습니다.SK이노베이션(주)는 2015년 이후 유가 안정화 및 정제마진 상승 등으로 영업실적이 크게 개선됨에 따라 2016년 배당을 재개했지만, 2021년에는 코로나19로 인한 실적 악화 및 신성장 사업에 대한 투자확대 등으로 배당을 실시하지 못하였습니다. 2022년에는 주당 2,508원의 배당을 지급하였습니다. 2023년에는 주당 6,356원의 배당을 지급하였으나, 2024년에는 현금 및 현물 배당을 대신하여 배당가능이익 범위 내 자사주 4,919,974주에 대한 전량 소각을 결정하였습니다. SK(주)는 지주회사로서 배당금 수익, 상표권 수익 등의 비중이 커질 가능성이 존재하며, 이러한 수익은 자회사의 실적과 밀접하게 연동되게 됩니다. SK(주)의 자회사의 실적이 악화될 경우, SK(주)의 배당금 수익 및 상표권 수익의 하락이 예상되고, 이는 SK(주) 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니, 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[SK(주) 요약 손익계산서] - 연결기준

(단위 : 백만원)

구분
연결기준

2024년 1분기
2023년 1분기
2022년
2021년
2020년

매출액(영업수익)
33,026,813
32,502,705
131,237,878
132,079,354
95,627,973

영업이익
1,537,210
1,181,218
5,056,378
8,161,266
4,798,897

당기순이익
725,252
-6,605
-406,387
3,966,176
5,705,926

영업이익률
4.65%
3.63%
3.85%
6.18%
5.02%

당기순이익률
2.20%
-0.02%
-0.31%
3.00%
5.97%

자료 : SK(주) 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서

한편, 주요 자회사의 실적 개선으로 2024년 1분기 연결기준 매출액은 약 33조 268억원으로 2023년 1분기 32조 5,027억원 대비 1.6% 증가하였고, 이에 영업이익은 1조 5,372억원을 기록하며 전년 동기대비 30.1% 증가하였습니다. SK하이닉스 흑자전환에 따른 지분법이익 상승으로 연결 당기순이익 또한 전년 동기 대비 흑자 전환하였으며, SK E&S 발전량 증가 등으로 실적이 개선되었습니다.

[SK(주) 사업 부문별 매출액 및 비중]

(단위 : 백만원)

대상 회사
사업부문
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

SK주식회사
투자사업 및 IT서비스 사업
1,236,876
3.46%
1,641,072
4.76%
4,137,030
2.98%
3,369,784
2.42%

SK이노베이션 계열
지주사업 및 석유/ 화학/ 배터리 관련 사업
18,855,139
52.67%
19,142,879
55.49%
77,288,486
55.66%
78,056,939
56.14%

SK텔레콤 계열
정보통신 사업
4,474,611
12.50%
4,372,227
12.67%
17,608,511
12.68%
17,304,973
12.45%

SK스퀘어 계열
지주사업
498,278
1.39%
583,607
1.69%
2,276,508
1.64%
2,370,553
1.70%

SK네트웍스 계열
상사 및 정보통신 유통,렌터카 및 가전렌탈 사업
2,476,906
6.92%
2,389,764
6.93%
9,133,867
6.58%
9,426,160
6.78%

SKC 계열
지주사업 및 2차전지 소재사업, 화학사업,반도체 소재 사업
415,189
1.16%
479,546
1.39%
1,570,752
1.13%
2,386,650
1.72%

SK에코플랜트 계열
환경사업, 에너지사업, 솔루션사업
2,063,074
5.76%
1,475,375
4.28%
8,925,073
6.43%
7,550,863
5.43%

SK E&S 계열
가스사 소유 및 복합화력 발전
3,569,273
9.97%
3,394,167
9.84%
11,167,183
8.04%
11,540,872
8.30%

기타
생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등
2,206,827
6.16%
1,018,310
2.95%
6,738,880
4.85%
7,037,326
5.06%

단순합계
35,796,173
100.00%
34,496,947
100.00%
138,846,290
100.00%
139,044,120
100.00%

연결조정 효과
△2,769,360

△1,994,242

△7,608,412

△6,964,766

총 합계
33,026,813

32,502,705

131,237,878

132,079,354

자료 : SK(주) 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서＊△는 부(-)의 값임

SK(주)의 연결기준 매출액은 SK이노베이션 계열, SK E&S 계열 및 SK텔레콤 계열 해당 3개 사업 계열의 매출액이 대부분을 차지하고 있습니다. SK(주)의 2024년 1분기말 연결기준 매출액 35조 7,962억원(단순합계 기준) 중 52.7%는 SK이노베이션 계열, 12.5%는 SK텔레콤 계열, 10.0%는 SK E&S 계열에서 발생하고 있으며 해당 3개사업 계열이 SK(주) 연결기준 매출액에 차지하는 비중은 75.1%로 SK(주) 매출의 대부분을 차지하고 있습니다.

[SK(주) 사업 부문별 영업이익 및 비중]

(단위 : 백만원)

대상 회사
사업부문
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년

영업이익
비중
영업이익
비중
영업이익
비중
영업이익
비중

SK 주식회사
투자사업 및 IT서비스 사업
606,350
22.82%
1,120,349
61.87%
1,550,461
32.34%
1,108,689
11.18%

SK이노베이션 계열
지주사업 및 석유/ 화학/ 배터리 관련 사업
624,736
23.51%
374,992
20.71%
1,903,886
39.71%
3,917,341
39.51%

SK텔레콤 계열
정보통신 사업
498,489
18.76%
494,778
27.32%
1,753,204
36.56%
1,612,070
16.26%

SK스퀘어 계열
지주사업
323,786
12.19%
△639,033
△35.29%
△2,339,699
△48.79%
16,052
0.16%

SK네트웍스 계열
상사 및 정보통신 유통,렌터카 및 가전렌탈 사업
62,409
2.35%
61,468
3.39%
237,283
4.95%
177,552
1.79%

SKC 계열
지주사업 및 2차전지 소재사업, 화학사업,반도체 소재 사업
△76,211
△2.87%
△28,890
△1.60%
△216,301
△4.51%
186,194
1.88%

SK에코플랜트 계열
환경사업, 에너지사업, 솔루션사업
56,559
2.13%
48,039
2.65%
174,504
3.64%
156,951
1.58%

SK E&S 계열
가스사 소유 및 복합화력 발전
457,087
17.20%
234,514
12.95%
1,331,714
27.77%
1,711,062
17.26%

기타
생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등
103,583
3.90%
144,739
7.99%
399,918
8.34%
1,029,988
10.39%

단순합계
2,656,788
100.00%
1,810,956
100.00%
4,794,970
100.00%
9,915,899
100.00%

연결조정 효과
△1,119,578

△629,738

261,409

△1,754,633

총 합계
1,537,210

1,181,218

5,056,379

8,161,266

자료 : SK(주) 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서＊△는 부(-)의 값임

SK(주) 연결기준 사업부문별 영업이익을 살펴보면, 2024년 1분기의 경우 SK 텔레콤 계열의 영업이익은 4,985억원으로 전년동기(4,948억원)와 유사한 수준을 보였으며, SK이노베이션 계열은 6,247억원(전년동기 3,750억원), SK E&S 계열은 4,571억원(전년 동기 2,345억원), SK스퀘어 계열은 3,238억원(전년 동기 -6,390억원)으로 전년동기 대비 크게 증가하였습니다. 2024년 1분기 SK(주)의 비중은 전년동기(61.87%)대비 22.82%로 감소하였습니다. 반도체 업황 개선에 따른 SK하이닉스의 실적 개선으로 SK스퀘어의 영업이익이 개선되면서 2024년 1분기 단순합계 기준 영업이익은 2조 6,568억원으로 전년동기 대비 약 46.7% 증가하였습니다.이처럼, SK(주)는 지주회사로서 배당금 수익, 상표권 수익에 대한 의존도가 높으며 이러한 수익은 자회사의 경영실적에 연동되므로 향후 계열사의 경영성과에 따라 SK(주)의 실적 변동성이 커질 가능성이 존재합니다. 특히, SK텔레콤(주), SK이노베이션(주) 및 SK E&S(주) 등 주요 자회사가 SK(주) 매출액에서 차지하는 비중이 크기 때문에 해당 계열사의 경영성과가 악화될 경우 SK(주)의 별도 및 연결 기준 매출액/영업이익 등에 부정적 영향을 줄 수 있으니, 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[2-1.
재무건전성 관련 위험
]

SK(주)의 2024년 1분기 별도기준 총차입금 규모는 11조 2,156억원으로 2023년말 대비 1.1% 소폭 증가하였고 차입금의존도는 38.6% 수준으로 2023년말 대비 0.1%p. 가량 소폭 하락하였습니다.
총차입금 가운데 유동성차입금의 비중은 44.4% 수준입니다.
2024년 1분기 별도기준 현금성자산 및 단기금융상품 규모가 약 4,278억원 수준으로 유동성차입금 4조 9,852억원 규모를 크게 하회하고 있기 때문에 향후 차입금 상환 또는 만기연장(차환 발행 포함) 등을 통한 유동성 관리가 계획대로 이루어지지 못할 위험이 존재합니다.
다만, 당사는 매년 자회사로부터의 배당금수익과 브랜드사용료 수익 등 안정적 현금유입을 유지하고 있으며 자산 매각 등을 통한 차입금 감축 등 재무건전성 강화에 노력을 기울이고 있는 바, SK그룹 지주회사인 동사의 지위 및 그룹 주력사들이 업계 내 선두권의 시장지위를 바탕으로 확고한 영업기반과 사업경쟁력을 확보하고 있는 점 등을 감안할 때
차환리스크나 유동성 리스크가 발생할 가능성이 낮을 것으로 보입니다.

투자자께서는 당사의 유동성 추이를 지속적으로 모니터
링

하
시기 바랍니다.

SK(주)의 2024년 1분기 별도기준 총차입금 규모는 11조 2,156억원으로 2023년말 대비 1.1% 소폭 증가하였고 차입금의존도는 38.6% 수준으로 2023년말 대비 0.1%p. 가량 소폭 하락하였습니다. 총차입금 가운데 유동성차입금의 비중은 44.4% 수준입니다. 2024년 1분기 별도기준 현금성자산 및 단기금융상품 규모가 약 4,278억원 수준으로 유동성차입금 4조 9,852억원 규모를 크게 하회하고 있기 때문에 향후 차입금 상환 또는 만기연장(차환 발행 포함) 등을 통한 유동성 관리가 계획대로 이루어지지 못할 위험이 존재합니다.당사는 매년 자회사로부터의 배당금 수익과 브랜드사용료 수익 등 안정적 현금유입을 유지하고 있으며, 당사 및 주력 자회사들이 보유한 지분과 자산 등의 매각을 통한 현금유입을 고려하여 차입금을 관리하고 있습니다. 2023년에는 Global 경영환경 불확실성이 지속되는 상황 속 적극적 자산 매각을 추진하였고, 2월 17일 미국 차량공유업체 Turo Inc. 7,496,251주(지분율 2.98%)를 투자 원금 대비 약 2배의 금액인 USD 67백만으로 매각하였으며, 국내 최대 자동차 공유플랫폼 업체 쏘카의 지분 17.9% 전량을 롯데렌탈에 매각 중에 있습니다.당사는 자산 매각, 배당 확대 등을 통해 차입금 감축 및 재무건전성 강화를 위한 노력을 지속할 계획입니다. SK그룹 지주회사인 당사의 지위 및 그룹 주력사들이 업계 내 선두권의 시장지위를 바탕으로 확고한 영업기반과 사업경쟁력을 확보하고 있는 점 등을 감안할 때 차환리스크나 유동성 리스크가 발생할 가능성이 낮을 것으로 보이나, 투자자께서는 당사의 유동성 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[SK(주) 차입금 현황 및 부채비율 - 별도기준]

(단위 : 백만원)

구 분
2024년 1분기말
2023년말
2022년말
2021년말
2020년말

자산총계
29,036,780
28,638,916
28,451,248
27,216,975
23,592,397

부채총계
12,890,292
12,720,870
12,563,449
11,426,869
8,760,834

총차입금
11,215,560
11,090,664
10,874,070
9,372,900
7,103,214

유동성차입금
4,985,227
4,800,344
4,988,601
3,871,426
1,766,406

단기차입금
3,481,200
3,306,200
3,774,050
2,652,000
715,000

유동성장기부채
1,504,027
1,494,144
1,214,551
1,219,426
1,051,406

비유동성차입금
6230333
6,290,320
5,885,469
5,501,474
5,336,808

사채및장기차입금
6,230,333
6,290,320
5,885,469
5,501,474
5,336,808

자본총계
16,146,488
15,918,046
15,887,799
15,790,106
14,831,563

부채비율
79.83%
79.91%
79.07%
72.37%
59.07%

차입금의존도
38.63%
38.73%
38.22%
34.44%
30.11%

자료 : SK(주) 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서(별도기준)

한편, SK(주)의 2024년 1분기 연결기준 부채비율은 약 169.97%를 기록하고 있으며 2023년말 165.76% 대비 4.21%p. 증가하였습니다. 당사의 연결기준 부채비율은 2020년말 165.40%, 2021년말 152.29%, 2022년 170.87%로 150%~170% 수준을 유지하고 있습니다. 2024년 1분기 연결기준 총차입금 83조 4,827억원 중 유동성차입금의 비중은 37.95% 수준인 31조 6,811억원으로, 단기 차입금 상환 부담이 일부 존재하며, 연결기준 2024년 1분기 현금성자산(현금 및 현금성자산 + 단기금융상품) 27조 9,802억원을 상회하고 있습니다.

[SK(주) 차입금 현황 및 부채비율 - 연결기준]

(단위 : 백만원)

구 분
2024년 1분기말
2023년말
2022년말
2021년말
2020년말

자산총계
216,105,662
206,970,264
194,505,860
165,358,447
137,638,377

부채총계
136,056,894
129,091,214
122,697,070
99,815,712
85,778,459

총차입금
83,482,716
78,977,893
74,472,162
58,105,593
49,261,718

유동성차입금
31,681,099
30,407,664
28,830,417
15,485,452
12,418,208

단기차입금
18,915,414
17,388,374
17,457,297
7,657,381
6,201,430

유동성장기부채
12,765,685
13,019,290
11,373,120
7,828,071
6,216,778

비유동성차입금
51,801,617
48,570,229
45,641,745
42,620,141
36,843,510

사채및장기차입금
51,801,617
48,570,229
45,641,745
42,620,141
36,843,510

자본총계
80,048,768
77,879,050
71,808,790
65,542,735
51,859,918

부채비율
169.97%
165.76%
170.87%
152.29%
165.40%

차입금의존도
38.63%
38.16%
38.29%
35.14%
35.79%

자료 : SK(주) 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서(연결기준)

증권신고서 제출 전일 기준 당사의 별도기준 미상환 사채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

종류
연이자율(%)
만기일
보증기관
금액

277-4회
2.43
2026-06-01
무보증
60,000

280-3회
2.67
2024-06-01
무보증
110,000

281-3회
2.62
2024-08-04
무보증
70,000

282-3회
2.86
2024-10-25
무보증
80,000

283-2회
2.99
2025-02-27
무보증
60,000

283-3회
3.26
2028-02-27
무보증
100,000

284-2회
3.01
2025-06-08
무보증
60,000

284-3회
3.09
2028-06-08
무보증
100,000

285-2회
2.47
2025-09-06
무보증
60,000

285-3회
2.55
2028-09-06
무보증
120,000

287-2회
2.23
2026-02-27
무보증
70,000

287-3회
2.35
2029-02-27
무보증
80,000

288-1회
1.81
2024-06-04
무보증
170,000

288-2회
1.83
2026-06-04
무보증
60,000

288-3회
1.87
2029-06-04
무보증
110,000

289-2회
1.76
2024-09-20
무보증
120,000

289-3회
1.84
2029-09-20
무보증
70,000

290-2회
1.83
2024-11-28
무보증
90,000

290-3회
1.89
2029-11-28
무보증
70,000

291-2회
1.63
2025-02-20
무보증
160,000

291-3회
1.70
2027-02-20
무보증
40,000

291-4회
1.80
2030-02-20
무보증
60,000

292-2회
1.69
2025-06-03
무보증
120,000

292-3회
1.79
2030-06-03
무보증
50,000

293-1회
1.57
2025-09-07
무보증
200,000

293-2회
1.74
2027-09-07
무보증
30,000

293-3회
1.83
2030-09-07
무보증
120,000

294-1회
1.61
2025-12-03
무보증
150,000

294-2회
1.93
2030-12-03
무보증
90,000

295-2회
1.60
2026-02-24
무보증
150,000

295-3회
1.75
2028-02-24
무보증
30,000

295-4회
2.03
2031-02-24
무보증
80,000

296-1회
1.53
2024-06-04
무보증
40,000

296-2회
2.07
2026-06-04
무보증
220,000

296-3회
2.49
2031-06-04
무보증
70,000

297-1회
1.87
2024-09-13
무보증
100,000

297-2회
2.09
2026-09-13
무보증
200,000

297-3회
2.28
2031-09-13
무보증
60,000

298-1회
2.51
2024-11-05
무보증
50,000

298-2회
2.72
2026-11-05
무보증
100,000

298-3회
2.83
2031-11-05
무보증
40,000

302-1회
3.00
2025-02-22
무보증
220,000

302-2회
3.10
2027-02-22
무보증
120,000

302-3회
3.19
2032-02-22
무보증
50,000

303-1회
3.97
2025-06-09
무보증
160,000

303-2회
4.14
2027-06-09
무보증
160,000

303-3회
4.24
2029-06-09
무보증
30,000

304-1회
4.64
2024-09-13
무보증
65,000

304-2회
4.71
2025-09-16
무보증
145,000

304-3회
4.85
2027-09-16
무보증
160,000

305-1회
5.45
2024-12-06
무보증
120,000

305-2회
5.49
2025-12-08
무보증
130,000

305-3회
5.45
2027-12-08
무보증
40,000

306-1회
4.07
2026-02-27
무보증
160,000

306-2회
4.20
2028-02-27
무보증
230,000

307-1회
4.19
2026-05-30
무보증
150,000

307-2회
4.38
2028-05-30
무보증
290,000

307-3회
4.60
2030-05-30
무보증
110,000

307-4회
4.67
2033-05-30
무보증
50,000

308-1회
4.4
2026-09-11
무보증
150,000

308-2회
4.5
2028-09-11
무보증
140,000

308-3회
4.65
2030-09-10
무보증
50,000

308-4회
4.81
2033-09-11
무보증
70,000

309-1회
3.96
2026-12-11
무보증
90,000

309-2회
4.04
2028-12-11
무보증
110,000

310-1회
3.73
2026-02-27
무보증
50,000

310-2회
3.81
2027-02-26
무보증
220,000

310-3회
3.83
2029-02-28
무보증
110,000

소 계
7,200,000

자료 : SK(주) 제시, 별도기준

증권신고서 제출 전일 현재 사채의 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
상 환 금 액

2024년 5월 17일 ~ 2025년 5월 16일
1,455,000

2025년 5월 17일 ~ 2026년 5월 16일
1,455,000

2026년 5월 17일 ~ 2027년 5월 16일
1,410,000

2027년 5월 17일 ~ 2028년 5월 16일
750,000

2028년 5월 17일 이후
2,130,000

합 계
7,200,000

자료 : SK(주) 제시, 별도기준

[
2-2. 자회사의 재무건전성 약화 위험]SK(주)는 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 SK그룹의 지주회사로서 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라
자회사의 재무건전성이 약화되어 자회사에 대한 자금지원이 필요해질 경우 SK(주)에 재무부담으로 작용할 수 있습니다. 향후 SK(주) 자회사가 속한 업황이 부진해짐에 따라 자회사의 영업실적 및 신인도 변화가 생길 경우, SK(주) 재무안정성이 저하될 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

SK(주)는 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 SK그룹의 지주회사로서 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라 자회사의 재무건전성이 악화되어 자회사에 대한 자금지원이 필요해질 경우 SK(주)에 재무부담으로 작용할 수 있습니다. 향후 업황 부진으로 인해 당사 자회사의 영업실적 및 신인도 변화가 생길 경우 SK(주)의 재무안정성이 함께 저하될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

1) SK이노베이션(주)

[SK이노베이션 차입금 의존도 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구 분
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

유동성사채 및 단기차입금
117,323
116,204
123,979
26,948
32,391

비유동사채 및 장기차입금
217,549
189,146
147,704
147,651
115,128

합 계
334,872
305,351
271,682
174,599
147,519

자산총계
863,841
808,355
672,189
495,574
384,981

차입금의존도
38.77%
37.77%
40.42%
35.23%
38.32%

자료 : SK이노베이션 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 유동성 사채 및 차입금 = 단기차입금 + 유동성장기부채 + 유동성리스부채주2) 비유동 사채 및 장기차입금 = 사채 및 장기차입금 + 리스부채

[SK이노베이션(주) 현금흐름 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구 분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

영업현금흐름
-10,426
8,067
53,679
4,066
-4,955
28,508

투자현금흐름
-18,921
-20,325
-112,442
-51,233
-41,107
-41,287

재무현금흐름
27,913
29,109
94,904
105,072
50,297
21,447

기말현금
131,552
112,343
130,744
94,791
34,238
29,407

자료 : SK이노베이션 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

SK이노베이션의 2024년 1분기 연결기준 총 차입금 규모는 약 33조 4,872억원이며, 차입금의존도는 38.77%이며, 이 중 1년 내 만기도래하는 사채와 차입금은 11조 7,323억원입니다. SK이노베이션의 2024년 1분기 연결기준 현금 및 현금성자산 규모는 약 13조 1,552억원이며, 유동비율이 100%를 상회하고 있어 단기적으로 유동성 위험이 발생할 가능성은 높지 않습니다.

다만, 향후 우크라이나-러시아 사태 장기화, 중동 정세불안 장기화, OPEC 국가간 증산 합의 불발 등으로 인한 유가 변동성 확대, 인플레이션과 글로벌 경기둔화 우려에 따른 수요 저하 등이 발생하고 설비 고도화 및 신성장동력을 위한 투자가 지속될 경우 SK이노베이션(주)의 연결 수익성 및 재무안정성이 저하될 수 있음을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다. 2021년 4월 11일 SK이노베이션과 LG에너지솔루션은 관련된 국내외 쟁송을 모두 취하하고 향후 출원/등록할 특허에 대해 10년간 추가 쟁송을 하지 않는 조건으로 하여,2021년과 2022년에 걸쳐 현금 1조원을, 2023년부터 총 1조원을 한도로 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 SK이노베이션이 LG에너지솔루션에게 지급하기로 발표하였으며, 구체적으로는 소송 중인 특허 및 영업비밀 관련, 발생한 모든 책임면제 및 영구적인 라이선스, 양사 특허에 대해 향후 10년간 원칙적 부제소의 조건으로 2021년 5월 15일자로 합의서를 체결하였습니다. LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은 2021년 3월 31일자 재무제표에 영업외비용으로 반영하였고, 로열티는 지급 사유 발생 시점에 비용 처리할 예정입니다. 이와 관련한 자세한 사항은 Ⅲ. 투자위험요소 2. 회사위험 [4-2.
SK이노베이션(주) 배터리관련 특허 침해 및 영업비밀관련 소송사항] 내용을 확인하여 주시기 바랍니다. 한편, SK이노베이션의 주요자회사인 SK아이이테크놀로지가 2021년 05월 11일 유가증권시장에 상장함에 따라 신주모집 약 0.9조원, 구주매출 약 1.35조원 등 SK이노베이션 연결기준으로 약 2.25조원의 현금이 유입되었습니다. 또한, 2021년 04월 28일 이사회 결의에 따라 2021년 07월 27일 SK엔무브의 지분 매각을 완료하여 약 1.1조원의 현금이 SK이노베이션으로 유입되었습니다.SK이노베이션은 국제 유가변동 등에 따라 매년 운전자금 변동이 나타나고 있으나, 2018년부터 2022년까지 연평균 1.3조원 가량의 우수한 영업현금을 창출하였습니다. 다만 2020년에는 유가 급락 이후 회복 과정에서 운전자금부담 변동이 손익 흐름을 상쇄하는 모습을 보였으며, 2021년 이후에는 손익 회복에도 유가 상승에 따른 운전자금부담 증가로 영업현금창출이 제약되는 모습을 보였습니다. 또한 배터리 사업 중 심의 설비투자가 현금흐름 개선의 제약요인으로 작용하였고 그 결과 2022년 말 연결기준 순차입금이 16.2조원(리스부채 포함)으로 확대되었습니다. 2023년에는 5조 3,679억원의 영업현금흐름이 발생하였으며, 2023년 기말현금은 13조 744억원을 기록하였습니다. 2024년 1분기에는 -1조 426억원의 영업현금흐름이 발생하였으며, 이는 재고자산의 증가를 포함한 운전자본 조정의 영향이 크게 작용하였습니다. SK이노베이션의 적극적인 글로벌 배터리 사업기반 확대 계획 등을 고려하면 향후에도 투자소요는 지속될 것으로 전망되며, 중기적으로 현금흐름 적자가 나타날수도 있습니다. 다만, SK이노베이션의 사업기반, 높은 신인도 및 보유자산의 가치 등을 고려할 때, 재무적 대응여력은 매우 우수한 수준으로 판단되며 따라서 당사에 끼칠 영향은 적을 것으로 예상됩니다.또한, 2023년 06월 23일 SK이노베이션은 이사회를 통해 약 1조 1,433억원 규모의 대규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 진행하였습니다. 해당 유상증자의 총 발행주식수는 보통주 8,190,000주이며, 증자비율은 약 8.7%, 할인율은 20%입니다. 해당 유상증자를 통해 약 1.1조원의 현금이 유입되어 SK이노베이션의 재무안정성에 긍적적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

2) SK텔레콤(주)

[SK텔레콤 차입금 의존도 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2024년 1분기말
2023년말
2022년말
2021년말
2020년말

유동성 차입금 및 사채
23,197
19,947
24,970
17,929
14,092

비유동성 차입금 및 사채
86,318
86,605
85,878
85,753
107,463

합 계
109,515
106,552
110,849
103,682
121,554

자산총계
302,965
301,192
313,083
309,113
479,070

차입금의존도
36.15%
35.38%
35.41%
33.54%
25.37%

자료 : SK텔레콤 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 유동성 차입금 및 사채 = 단기차입금 + 유동성 사채 및 장기차입금 + 리스부채주2) 비유동 차입금 및 사채 = 사채 + 장기차입금 + 장기리스부채

[SK텔레콤 현금흐름 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

영업현금흐름
11,187
10,248
49,472
51,593
50,313
58,219

투자현금흐름
-6,437
-7,830
-33,529
-28,078
-34,862
-42,504

재무현금흐름
-2,171
-4,306
-20,210
-13,499
-20,536
-14,576

기말현금
17,190
16,959
14,550
18,823
8,727
13,697

자료 : SK텔레콤 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

SK텔레콤의 2024년 1분기 연결기준 차입금의존도는 36.15%로 전년 말 대비 소폭 증가하였으며, 1년내 만기 도래하는 사채와 차입금은 2024년 1분기 연결기준 약 2조 3,197억원으로 전체 차입금의 21.2% 수준을 차지하고 있습니다. SK텔레콤의 차입금 구조는 대부분 장기화가 잘 이루어져 있고, 적절히 만기가 분산되어 있는 것으로 판단되며, 2024년 1분기 연결기준 보유 현금 및 현금성자산의 규모는 약 1조 7,190억원 수준입니다. 해외 통신사업 진출 및 비통신사업 다각화 등을 위해 종속/관계회사 투자 과정에서 투자현금흐름 유출이 지속적으로 발생하고 있으나, 2016년부터 2023년까지 연간 약 4~5조원 내외의 안정적인 영업현금흐름을 시현하였습니다.2024년 1분기에는 영업현금흐름 1조 1,187억원을 기록하였으며, 투자현금흐름 및 재무현금흐름에서 각 -6,437억원 및 -2,171억원의 현금유출이 발생하여 기말현금은 기초현금대비 2,640억원 증가하였습니다.

3) SK E&S(주)

[SK E&S의 차입금 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년말

유동성차입금 및 사채
19,129
17,237
20,161
10,804
15,011

비유동성차입금 및 사채
56,568
54,880
53,103
48,813
33,361

합 계
75,697
72,117
73,265
59,617
48,372

자산총계
193,220
182,377
184,656
154,773
109,998

차입금의존도
39.18%
39.54%
39.68%
38.52%
43.98%

자료 : SK E&S 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 유동성 차입금 및 사채 = 유동성차입금 및 유동성리스부채주2) 비유동 차입금 및 사채 = 비유동성차입금 및 비유동성리스부채

[SK E&S의 현금흐름 내역 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

영업현금흐름
9,528
860
8,539
22,631
9,211
-769

투자현금흐름
-886
-4,757
-14,018
-19,128
-31,757
7,756

재무현금흐름
2,724
1,307
-2,049
5,764
-33,451
-4,967

기말현금
32,125
25,391
20,385
27,681
18,381
15,189

자료 : SK E&S 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

SK E&S의 차입금의존도는 2018년말 39.90%에서 2019년말 37.25%로 하락, 2020년말 43.98%, 2021년말 37.95%로 하락 후 2022년말 39.68%, 2023년말 39.54%로 상승과 하락을 반복하였습니다. 2024년 1분기 기준 SK E&S의 차입금의존도는 약 39.18%입니다. 2024년 1분기 연결기준 SK E&S의 단기성차입금은 1조 9,129억원으로 총차입금의 약 25.3%를 차지하고 있으며 2024년 1분기 연결기준 동사의 현금 및 현금성자산은 3조 2,125억원 수준을 보이고 있습니다. 향후 신규발전기 가동 효과가 예상치를 하회하는 등 수익성이 저하될 경우 시장성 차입금 조달 금리가 상승할 수 있으며, 유동성 대응을 위한 외부 자금조달로 인해 재무건전성이 악화될 수 있으니, 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

4) SK네트웍스(주)

[SK네트웍스의 사채와 차입금 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구 분
2024년 1분기말
2023년말
2022년말
2021년말
2020년말

유동성사채 및 단기차입금
23.503
24,926
19,776
22,997
22,917

비유동사채 및 장기차입금
29,509
26,700
30,619
27,566
24,467

합 계
53,013
51,626
50,395
50,562
47,384

자산총계
97,936
91,104
94,993
94,109
87,735

차입금의존도
54.13%
56.67%
53.05%
53.73%
54.01%

자료 : SK네트웍스 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 유동성차입금 및 사채 = 단기차입금 + 유동성장기부채 + 유동성리스부채주2) 비유동성차입금 및 사채 = 차입금및사채 + 리스부채

[SK네트웍스의 주요 현금흐름 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

영업현금흐름
6,046
-1,247
1,275
-3,174
4,615
-1,499

투자현금흐름
-2,514
-579
-1,132
-7,064
400
13,879

재무현금흐름
1,280
1,944
-332
69
33
-8,708

기말현금
8,201
3,691
3,373
3,559
13,730
8,613

자료 : SK네트웍스 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

SK네트웍스의 2024년 1분기말 연결기준 차입금의존도는 54.13% 수준으로 전기말 대비 2.54%p.가량 감소하였으며, 1년 이내 만기 도래분인 단기성차입금 규모가 약 2조 3,503억원으로 전체 차입금의 약 44.3%를 차지하고 있어 차입금 만기 구조가 타 계열사 대비 짧은 편입니다. 2024년 1분기 SK네트웍스의 연결기준 유동자산은 약 3조 97억원, 유동부채는 약 4조 34,20억원으로 유동비율이 기준선인 100%를 하회하는 약 69.3% 수준을 기록하고 있으므로, 향후 SK네트웍스의 재무안정성 및 유동성에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. 다만, SK네트웍스의 신인도 (회사채 신용등급 AA-, CP신용등급 A1)등을 고려 시 유동성 문제의 발생 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.참고로, SK네트웍스의 2024년 1분기 연결기준 현금 및 현금성자산은 8,201억원으로 2023년 말 3,373억원 대비 크게 증가하였는데, 이는 매입채무가 2023년 말 8,913억원에서 1조 4,283억원으로 증가함 등에 기인합니다.

5) SKC(주)

[SKC 차입금 현황 - 연결 기준]

(단위 : 억원)

구분
2024년 1분기말
2023년말
2022년말
2021년말
2020년말

유동성사채 및 단기차입금
12,946
12,201
12,930
9,996
10,740

비유동사채 및 장기차입금
22,113
21,585
19,549
18,544
14,798

합 계
35,059
33,786
32,479
28,540
25,538

자산총계
71,278
70,323
63,931
61,801
54,064

차입금의존도
49.19%
48.04%
50.80%
46.18%
47.24%

자료 : SKC 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서

주1) 유동성차입금 및 사채 = 단기차입금 + 유동성사채 + 유동성장기차입금주2) 비유동차입금 및 사채 = 장기차입금 + 사채

[SKC 요약 현금흐름표 - 연결 기준]

(단위 : 억원)

구분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

영업현금흐름
-520
-2,036
-2,347
-1,472
2,825
3,371

투자현금흐름
2,882
-2,185
-9,875
-2,490
-2,610
-10,554

재무현금흐름
962
-928
6,619
8,755
2,635
10,738

기말현금
9,039
6,028
5,310
10,984
7,222
4,286

자료 : SKC 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

SKC의 차입금 의존도는 2024년 1분기 연결기준 49.19%이며, 차입금 내역 중 1년이내 만기가 도래하는 차입금과 사채는 1조 2,946억원으로 총차입금의 36.9% 수준입니다. SKC의 2024년 1분기 연결기준 보유 현금 및 현금성자산은 약 9,039억원이며, 향후 생산능력 증설 및 신사업 분야 투자 등의 중장기적인 투자로 인한 재무부담, 최근 영업현금흐름의 추이 등을 고려할 때 다소 높은 차입금 부담을 갖고 있습니다. 따라서, 급격한 외부충격에 의하여 일시적인 유동성 위기 발생 가능성이 상존하므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

6) SK에코플랜트(주)

[SK에코플랜트 차입금 현황 - 별도기준]

(단위 : 억원)

구분
2024년 1분기말
2023년말
2022년말
2021년말
2020년말

유동성사채 및 단기차입금
31,064
26,002
16,554
10,505
7,071

비유동사채 및 장기차입금
12,312
14,084
18,647
17,454
7,394

합 계
43,376
40,086
35,201
27,959
14,465

자산총계
92,872
89,710
93,623
67,931
49,478

차입금의존도
46.71%
44.68%
37.60%
41.16%
29.24%

자료 : SK에코플랜트 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 유동성사채 및 단기차입금 = 단기차입금 + 유동성리스부채 + 유동성장기부채주2) 비유동성사채 및 장기차입금 = 사채및장기차입금 + 비유동리스부채

[SK에코플랜트 현금흐름표 - 별도기준]

(단위 : 억원)

구분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년

영업현금흐름
-4,214
-3,870
-4,548
1,922
751

투자현금흐름
-534
-3,668
-3,146
-13,889
-8,677

재무현금흐름
2,946
4,649
4,128
16,736
10,954

기말현금
4,776
7,255
6,577
10,129
4,524

자료 : SK에코플랜트 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

2024년 1분기 SK에코플랜트의 개별기준 차입금의존도는 46.71% 수준입니다. 또한, 1년내 만기가 도래하는 차입금과 사채는 3조 1,064억원으로 총 차입금의 71.6% 수준을 차지하고 있습니다. 2024년 1분기말 기준 총 차입금은 2023년말 4조 86억원 대비 약 3,290억원 증가하였습니다.

한편, 2024년 1분기에는 매출채권 및 미청구공사의 증가, 재고자산의 증가 등으로 인하여 -4,214억원의 영업현금흐름을 기록하였으며, 이는 전년 동기 -3,870억원 대비 감소한 수준입니다.SK에코플랜트는 종속회사인 디에코플랫폼 등을 통해 환경사업에 대한 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 향후 대규모 투자에 따른 차입금 증가로 인해 재무 건정성이 악화될 수 있으니, 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

7) SK바이오팜(주)

[SK바이오팜 차입금 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2024년 1분기말
2023년말
2022년말
2021년말

유동성사채 및 단기차입금
1,527
571
56
55

비유동사채 및 장기차입금
522
1,210
1,503
103

합 계
2,049
1,781
1,559
157

자산총계
7,915
7,232
6,642
6,437

차입금의존도
25.89%
24.62%
23.47%
2.45%

자료 : SK바이오팜 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 유동성사채 및 단기차입금 = 유동 차입금 + 유동 리스부채주2) 비유동사채 및 장기차입금 = 장기차입금 + 비유동 리스부채

[SK바이오팜 현금흐름표 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년

영업현금흐름
224
-445
-942
-1,599
-929

투자현금흐름
29
486
2,253
-957
2,590

재무현금흐름
237
-13
66
1,349
-46

기말현금
2,895
1,036
2,397
1,041
2,259

자료 : SK바이오팜 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

2024년 1분기 SK바이오팜의 연결기준 차입금의존도는 25.89% 수준입니다. 또한, 1년내 만기가 도래하는 차입금과 사채는 1,527억원으로 총 차입금의 약 74.5% 수준을 차지하고 있습니다. 2024년 1분기 총차입금은 2023년말 1,781억원 대비 약 268억원 증가하였습니다. SK바이오팜은 2019년까지 신약연구개발을 통한 제품 출시 또는 기술이전 등의 사업화 이전단계로 본격적인 매출이 발생하지 않고 있음에 따라 지속적인 당기순손실을 기록하고 있었으나 2021년 제품매출 증가 및 중국 및 캐나다 용역매출로 2021년 연간 순이익 835억원으로 흑자전환을 기록하였습니다. 하지만, 매출채권의 변동, 미수금의 변동, 미지급비용의 변동 등 운전자본 조정으로 인해 영업현금흐름은 지속적으로 음의(-) 영업활동현금흐름을 기록하였습니다.2022년 SK바이오팜 가치의 핵심인 XCOPRI US 매출은 큰 폭으로 성장하였으나, 일회석 용역 매출의 소멸 효과 등으로 전체 매출은 2021년 대비 약 1,725억원이 감소하여 영업이익 적자전환을 하였습니다. 이로 인해 2022년 영업활동현금흐름은 전년 동기 대비 적자 폭이 커졌습니다. 2023년 영업현금흐름은 전년 대비 적자폭이 감소한 -942억원을 기록하였으며, 단기금융상품 처분을 통해 +2,253억원의 투자현금흐름을 기록하였습니다. 이로인해 기말현금은 2,397억원을 기록하였습니다. 2024년 1분기에는 +224억원의 영업현금흐름을 기록하며 흑자전환하였습니다. 다만, 추후 SK바이오팜은 음(-)의 영업활동 현금흐름으로 인해 재무 건정성이 악화될 수 있으니, 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[3. 계열사의 신용등급 하락 시의 재무적 부담 가능성 관련 위험]SK(주)의 주요 계열사들은 증권신고서 제출일 현재 국내외 신용평가사로부터 신용평가를 받고 있습니다.
향후 국내외 경기둔화 및 보호무역주의 등 거시 영업환경 악화로 그룹 계열회사의 신용등급에 변동이 발생할 경우 계열사의 차입금 및 회사채를 통한 외부자금 조달 비용(이자 비용) 및 조달 가능성에 영향을 미치게 되어 자금조달 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시고 향후 SK(주) 자회사들의 신용평가 변동여부를 모니터링 해 주시기 바랍니다.

증권신고서 제출 직전 영업일 기준, 당사와 계열사의 국내 및 해외 신용등급은 아래 표와 같습니다.

[SK(주) 및 SK 계열사의 국내 회사채 신용등급]

(기준일 : 2024년 05월 17일)

구분
한신평
NICE
한기평

기업명
평가일
등급
등급
평가일
등급
등급
평가일
등급
등급

SK
2024-05-20
AA+
안정적
2024-05-20
AA+
안정적
2024-05-20
AA+
안정적

에스케이이엔에스
2024-01-12
AA0
안정적
2024-01-12
AA0
안정적
2024-01-12
AA0
안정적

SKC
2023-12-14
A+
안정적
2023-12-18
A+
안정적
2023-06-28
A+
안정적

SK가스
2024-02-15
AA-
안정적
2024-02-15
AA-
안정적
2024-04-30
AA-
안정적

SK네트웍스
2024-02-15
AA-
안정적
2024-05-13
AA-
안정적
2024-05-09
AA-
안정적

에스케이케미칼
2024-04-12
A+
안정적
2024-04-12
A+
안정적
2024-04-12
A+
안정적

SK하이닉스
2024-03-26
AA0
안정적
2024-03-27
AA0
안정적
2024-03-26
AA0
안정적

SK렌터카
2024-04-17
A+
하향검토
2024-04-17
A+
하향검토
2024-01-11
A+
안정적

에스케이인천석유화학
2024-05-10
A+
안정적
2024-05-02
A+
안정적
2024-04-22
A+
안정적

에스케이지오센트릭
2024-01-15
AA-
안정적
2024-01-16
AA-
안정적
2024-01-15
AA-
안정적

에스케이매직
2024-02-15
A+
안정적
2024-02-16
A+
안정적
2024-02-16
A+
안정적

SK엔무브(舊SK루브리컨츠)
2024-05-10
AA0
안정적
2024-05-10
AA0
안정적
2023-03-27
AA0
안정적

에스케이디앤디
2024-03-22
BBB0
안정적
-
-
-
2024-04-19
BBB0
안정적

에스케이에코플랜트
2024-01-19
A-
안정적
2024-01-22
A-
안정적
2024-01-17
A-
안정적

SK브로드밴드
2024-01-09
AA0
안정적
2024-01-08
AA0
안정적
2024-01-08
AA0
안정적

SK머티리얼즈에어플러스
-
-
-
2024-05-14
A-
안정적
-
-
-

SK실트론
2024-01-16
A+
안정적
2024-01-16
A+
안정적
2024-01-16
A+
안정적

SK디스커버리
2023-05-25
A+
안정적
2023-05-08
A+
안정적
2024-01-15
A+
안정적

에스케이에너지
2024-05-13
AA0
안정적
2024-05-13
AA0
안정적
2024-05-09
AA0
안정적

SK텔레콤
2024-02-07
AAA
안정적
2024-02-07
AAA
안정적
2024-02-07
AAA
안정적

SK이노베이션
2024-05-13
AA0
안정적
2024-05-13
AA0
안정적
2024-05-10
AA0
안정적

나래에너지서비스
2023-06-29
AA0
안정적
2023-06-27
AA0
안정적
-
-
-

SK리츠(에스케이위탁관리부동산투자회사)
-
-
-
2024-05-03
AA-
안정적
2024-04-30
AA-
안정적

SK오션플랜트(舊 삼강엠앤티)
2024-04-01
BBB+
안정적
-
-
-
2023-10-19
BBB0
긍정적

에스케이스페셜티(舊 에스케이머티리얼즈)
2023-05-23
A+
안정적
2024-02-07
A+
안정적
2024-05-13
A+
안정적

SK플라즈마
-
-
-
2023-06-02
A+
안정적
2023-05-31
A+
안정적

여주에너지서비스
2023-06-28
AA0
안정적
2023-06-27
AA0
안정적
-
-
-

파주에너지서비스
2023-06-28
AA-
안정적
2023-06-26
AA-
안정적
2023-06-27
AA0
안정적

울산지피에스
2023-05-25
AA-
안정적
2023-05-08
AA-
안정적
2024-04-30
AA-
안정적

SK온
2024-02-21
A+
안정적
2024-02-21
A+
안정적
2024-02-20
A+
안정적

에스케이어드밴스드
2024-04-12
A-
부정적
2024-04-15
A-
부정적
-
-
-

아이지이
2023-06-28
AA0
안정적
2023-06-30
AA0
안정적
-
-
-

에스케이아이이테크놀로지
-
-
-
2024-05-13
A0
안정적
2024-02-15
A0
안정적

자료 : 각 신용평가사 홈페이지주1) SK디스커버리: SK케미칼 연대보증주2) SK플라즈마: SK디스커버리 지급보증주3) 아이지이: SK E&S(주) 지급보증주4) 여주에너지서비스: SK E&S(주) 지급보증주5) 울산지피에스: SK가스 지급보증주6) 파주에너지서비스: SK E&S(주) 지급보증주7) 나래에너지서비스: SK E&S(주) 지급보증

SK(주) 및 SK 계열사의 국내 신용등급 관련하여 최근 등급 하향검토 또는 부정적 전망 관련 주요 이슈는 이하와 같습니다.
[SK렌터카]2024년 04월 17일 한국신용평가 및 NICE신용평가는 수시평가를 통해 SK렌터카의 무보증사채 신용등급을 기존 A+/안정적에서 A+/하향검토로 변경하였습니다. 이는 2024년 04월 16일 SK렌터카의 모회사 SK네트웍스가 어피니티에쿼티파트너스를 SK렌터카 지분 매각의 우선협상자로 선정(MOU 체결)하였음을 공시함에 따른 변경사항입니다.기존에 SK렌터카의 무보증사채 신용등급에는 SK그룹을 지원주체로 하는 계열의 유사시 지원가능성 1 Notch Uplift가 반영되어 있었습니다. 그러나, 최대주주가 PEF로 변경되는 경우, 계열의 유사시 지원가능성에 따른 등급 Uplift가 반영되기 어려운 점을 고려하여 SK렌터카가 보유한 무보증사채 신용등급을 Watchlist 하향검토에 등록하였습니다. PEF의 특성상 인수회사에 대한 지원여부 결정이 경제적, 전략적 판단에 따라 변동될 가능성이 높기 때문입니다.한국신용평가 및 NICE신용평가는 향후 우선협상대상자 측 실사, 주식매매계약 체결 등 최대주주 변경 절차를 모니터링하고, 매각 관련 세부사항이 확정되는 시점에 계열의 유사시 지원가능성을 검토하여 최종적으로 신용등급에 반영할 예정입니다. 현제 구체적인 거래구조와 세부 계약조건 등이 정해지지는 않았으나, 투자자 여러분께서도 SK렌터카의 SK 계열 제외 가능성에 대해 유의하시기 바랍니다.
[SK어드밴스드]2024년 04월 12일 및 04월 15일 한국신용평가 및 NICE신용평가는 본평가 및 정기평가를 통해 SK어드밴스드의 무보증사채 등급전망을 기존 A-/안정적에서 A-/부정적으로 하향 조정하였습니다.이는 중국발 공급과잉 심화, 수요 약세 등으로 인해 영업적자 기조가 이어지고 있음에 기인합니다. SK어드밴스드는 프로판을 원료로 하여 프로필렌을 제조하는 사업을 영위하고 있으나, 2년 연속 영업적자가 지속되고 있으며, 2023년에는 원료 가격 하락에도 불구, 글로벌 경기 침체, 역내 공급과잉 심화 등으로 인해 제품 스프레드가 유의미하게 상승하지 못하였습니다. 또한, EBITDA 창출력이 크게 약화되면서 재무안정성이 지속적으로 저하되고 있다고 분석하였습니다. 2022년에 이어 2023년에도 부(-)의 EBITDA를 기록한 가운데, 울산피피 출자(450억원), 정기보수 및 이자비용 지출 등으로 자금수지 적자가 지속되고 있습니다. 한국신용평가 및 NICE신용평가는 향후 중국 및 글로벌 경기 추이, 아시아 지역 내 프로필렌 증설물량을 흡수할 수 있는 수준으로 전방 수요가 확대되는지 여부, 원재료 가격 및 프로필렌 스프레드 추이, 영업현금흐름 회복 수준, 주주사의 유상증자 여부 및 규모, 관계사 울산피피에 대한 추가 출자 여부 등에 따른 SK어드밴스드의 재무부담 변화에 대해 모니터링할 예정입니다. 투자자 여러분께서도 SK어드밴스드의 재무부담 변화에 대해 유의하시기 바랍니다.

[SK(주) 주요 계열회사의 해외 신용등급]

회사명
MOODY'S
S&P
FITCH

SK텔레콤
A3(Stable)
A-(Stable)
A-(Stable)

SK E&S
Baa3(Stable)
BBB-(Stable)
-

SK브로드밴드
A3(Stable)
A-(Stable)
A-(Stable)

SK이노베이션
Baa3(Stable)
BB+(Stable)
-

SK지오센트릭
Baa3(Stable)
BB+(Stable)
-

SK하이닉스
Baa2(Negative)
BBB-(Stable)
BBB(Stable)

자료 : 각 사 사업보고서 및 신용평가사 홈페이지

SK(주) 및 SK 계열사의 해외 신용등급 관련하여 최근 등급 하향검토 또는 부정적 전망 관련 주요 이슈는 이하와 같습니다.
[SK이노베이션 및 SK지오센트릭]
2024월 03월 19일 국제신용평가사 S&P글로벌은 SK이노베이션 및 SK지오센트릭의 신용등급을 BBB-/Negative에서 BB+/Stable로 하향 조정하였습니다. 이는 전기차 배터리 수요 둔화와 대규모 설비투자(CAPEX) 부담 등에 기인합니다. S&P글로벌은 SK이노베이션의 차입 부담이 예상보다 더 크고 오래 지속될 수 있을 것으로 전망하였으며, 최근 전기차 배터리 수요 둔화와 예상을 상회하는 2024년 설비투자 규모를 고려할 때 상각 전 영업이익(EBITDA) 대비 조정 차입금 비율은 2025년 말까지 4배 이하로 개선되기는 힘들어 보인다고 분석하였습니다.
SK지오센트릭에 대해선 SK지오센트릭의 전반적인 신용지표는 SK이노베이션의 신용지표 추이에서 크게 벗어나지 않을 것이라며 모회사 SK이노베이션과 같은 등급을 부여하였습니다. 단, SK이노베이션은 미래 성장 사업인 배터리 사업은 특성상 사업 초기 대규모 투자가 수반되고 있으며 그에 따른 일시적인 상황으로 볼 수 있기에, 이른 시일 내 신용등급을 회복할 수 있도록 재무구조 관리를 지속해 나가겠다고 발표한 바 있습니다. 2024년 정유화학 사업 역시 안정적인 정제마진을 기반으로 견조한 이익을 달성할 것으로 전망합니다.

향후 국내외 경기둔화 및 국가간 외교 갈등 등 저하된 영업환경으로 그룹 계열회사의 신용등급에 변동이 발생할 경우 계열사의 차입금, 회사채를 통한 외부자금 조달 비용(이자 비용) 및 조달 가능성에 영향을 미치게 되어 자금조달 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

<자회사 관련 위험>
석유개발, 석유, 화학, 윤활유, 배터리 및 소재사업 : SK이노베이션(주)

[

4-1. 자회사 실적 변동성 및 석유개발ㆍ배터리 사업위험]
SK이노베이션(주)와 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 사업영역은 크게 ① 석유개발사업, ② 석유사업, ③ 화학사업, ④ 윤활유사업, ⑤ 배터리 및 소재사업 부문으로 나눌 수 있습니다. 2011년 분할 이후 석유개발 및 2차전지 등 신성장 사업 등을 영위하고 있는

SK이노베이션(주) 사업은 석유, 화학, 윤활유부문 자회사들과 함께 수직계열화 되어 자체 사업뿐만 아니라 자회사, 종속회사 및 관계기업의 실적에 따라 SK이노베이션(주) 경영성과는 지대한 영향을 받게 됩니다.
한편,
석유개발사업의 위험으로 투자자금 조달 부담은 SK이노베이션(주)의 단기 및 중장기 수익성에 악영향을 줄 수 있으며, 대규모 투자비용에도 불구하고 회수가능성이 낮아 투자 실패 시 SK이노베이션(주)의 재무 부담이 가중될 수 있습니다. 한편,

SK이노베이션(주)는 상기와 같이 배터리 사업에 대한 투자를 지속적으로 진행하고 있으나, 글로벌 생산기반을 빠르게 확대하는 과정에서 가동 초기 안정화 및 고정비 부담, 판가 하락 및 고객사 재고 조정으로 인한 판매물량 감소 등으로 SK이노베이션(주)의 배터리 사업부문은 2024년 1분기 현재 영업흑자전환이 이루어지지 않았으며, 향후 사업 전망에도 불확실성이 존재합니다. 향후 매출규모 및 수익성이 기대에 미치지 못할 경우 SK이노베이션의 실적과 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

SK이노베이션은 2007년 7월 1일 舊 SK와 舊 SK에너지로 인적분할 되어 설립되었습니다. 그 후 2009년 10월 1일 舊 SK에너지 윤활유 사업부문 물적분할을 통해 SK엔무브(舊SK루브리컨츠)가 설립되었고, 2011년 1월 1일 석유와 화학사업 물적분할로 각각 SK에너지(신설회사) 및 에스케이지오센트릭(舊 SK종합화학)가 설립되고, 舊 SK에너지는 사명을 SK이노베이션으로 변경하였습니다. 또한 자회사인 SK에너지가 2013년7월 1일 SK인천석유화학와 SK트레이딩인터내셔널로 인적분할을 실시하였습니다. 또한 2019년 04월 01일 SK아이이테크놀로지가 SK이노베이션으로부터 물적분할을 하였습니다. 또한 2021년 10월 SK온, SK어스온은 SK이노베이션으로부터 물적분할을 하였습니다. 분할의 결과로 중간사업지주회사인 SK이노베이션이 사업자회사인 SK에너지(정유사업), SK인천석유화학(정유/석유화학사업), SK지오센트릭(석유화학사업), SK엔무브(舊SK루브리컨츠)(윤활유사업), SK트레이딩인터내셔널(Trading사업), SK온(배터리사업), SK어스온(석유개발 및 그린사업발굴)의 지분을 100% 소유하고 SK아이이테크놀로지(배터리 소재사업)를 61.2% 소유하는 형태로 변모하였습니다.

SK이노베이션은 SK에너지를 비롯한 주요 종속기업을 보유하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 SK이노베이션의 국내 주요 종속회사의 현황은 아래와 같습니다.

[SK이노베이션 국내 주요 종속기업 현황]

(기준일 : 2024년 03월 31일)

구분
주요 회사
사업 내용

석유 사업

- SK에너지㈜

- SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문

- SK트레이딩인터내셔널㈜- 에스케이엔텀㈜

- SK Energy International Pte. Ltd.

- SK Energy Europe, Ltd.

- SK Energy Americas, Inc.

- 내트럭㈜

- 아이피씨제일차유동화전문유한회사

석유제품 제조/판매원유/석유제품 등 Trading사업, 투자사업 등

화학 사업
- SK지오센트릭㈜- SK인천석유화학㈜- 화학사업부문- SK Geo Centric (Bei Jing) Holding Co., Ltd.- SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd.- SK Geo Centric China. Ltd.- SK GC Americas, Inc.- SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd.- Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.- SK Primacor Americas LLC- SK Primacor Europe, S.L.U.- SK Functional Polymer, S.A.S- SK Geo Centric Singapore Pte. Ltd.- Sino-Korea Green New Material（JiangSu）Ltd.
화학제품 제조 및 판매 등

윤활유 사업
- SK엔무브㈜- SK Enmove Americas, Inc.- SK Enmove Europe B.V.- SK Enmove (Tianjin) Co.,Ltd.- 유베이스매뉴팩처링아시아㈜- Iberian Lube Base Oils Company, S.A.- SK Enmove Japan Co., Ltd
윤활기유 제조 및 판매,윤활유 제조 및 판매 등

석유개발 사업
- SK어스온㈜
석유개발사업

배터리 사업
- SK온㈜- SK On Hungary Kft.- SK Battery America, Inc.- SK Battery Manufacturing Kft.- SK On(Jiangsu) Co., Ltd.- SK On (Shanghai) Co., Ltd.- SK On(Yancheng) Co., Ltd.- BlueOval SK, LLC- Route on Delaware, Inc.
리튬전지 제조 및 판매 등투자회사

소재 사업
- SK아이이테크놀로지㈜ - SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.- SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
소재사업

기타
- SK이노베이션㈜- SK Innovation America, Inc.
사업지주회사, 투자회사 등

자료 : SK이노베이션 2024년 1분기보고서

2024년 1분기 기준 SK이노베이션과 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 사업영역은 크게 ① 석유개발ㆍ소재 및 기타사업, ② 석유사업, ③ 화학사업, ④ 윤활유사업, ⑤ 배터리 사업 부문으로 나눌 수 있습니다. 석유개발사업은 SK이노베이션이 자체 영위하는 사업, 소재사업은 SK아이이테크놀로지이며, 석유사업을 영위하는 주된 자회사는 SK에너지, SK인천석유화학, SK트레이딩인터내셔널이고, 화학사업은 에스케이지오센트릭 (舊 SK종합화학), 윤활유사업은 SK엔무브(舊SK루브리컨츠)이 해당 사업을 영위하는 대표적인 자회사입니다. 배터리 사업은 SK온, 석유개발 및 그린사업발굴은 SK어스온이 영위 중입니다.

2024년 1분기 기준 SK이노베이션 및 사업 부문별 현황과 주요 재무정보는 아래와 같습니다.

[SK이노베이션 사업 부문별 주요 재무정보]

(기준일 : 2024년 03월 31일)
(단위: 백만원)

사업부문

구 분

제 18기 1분기
17기
16기

(2024년 1분기)

(2023년)

(2022년)

금액

비율

금액

비율

금액

비율

석유 사업

매출액

12,854,751
68%
47,550,579
62%
52,581,693
67%

영업손익

591,206
95%
810,900
43%
3,390,092
87%

유무형자산

7,210,181
17%
7,253,846
19%
7,258,036
27%

화학 사업

매출액

2,759,046
15%
10,744,248
14%
11,026,868
14%

영업손익

124,424
20%
516,482
27%
128,043
3%

유무형자산

4,184,194
10%
4,180,732
11%
4,141,270
15%

윤활유 사업

매출액

1,137,308
6%
4,692,847
6%
4,981,542
6%

영업손익

220,355
35%
997,795
52%
1,071,137
27%

유무형자산

835,997
2%
810,695
2%
856,809
3%

배터리 사업

매출액

1,683,584
9%
12,897,205
17%
7,617,770
10%

영업손익

(331,492)
-53%
(581,816)
-31%
(1,072,729)
-27%

유무형자산

24,173,774
59%
21,205,827
56%
10,927,906
40%

소재 사업

매출액

31,704
0%
192,757
0%
235,063
0%

영업손익

(64,407)
-10%
11,029
1%
(47,961)
-1%

유무형자산

3,232,805
8%
3,084,500
8%
2,572,509
9%

석유개발 사업

매출액

370,094
2%
1,126,085
1%
1,526,327
2%

영업손익

154,373
25%
368,262
19%
643,106
16%

유무형자산

627,677
2%
637,994
2%
438,072
2%

기타 사업

매출액

18,652
0%
84,765
0%
87,676
1%

영업손익

(69,723)
-11%
(218,766)
-11%
(194,347)
-5%

유무형자산

956,978
1%
971,948
2%
993,639
4%

계

매출액

18,855,139
100%
77,288,486
100.0%
78,056,939
100.0%

영업손익

624,736
101%
1,903,886
100.0%
3,917,341
100.0%

유무형자산

41,221,606
99%
38,145,542
100.0%
27,188,241
100.0%

자료 : SK이노베이션 2024년 1분기보고서

SK이노베이션은 국내외 수급상황에 연계된 석유부문의 정제마진과 화학 및 윤활유 부문의 주요 제품 스프레드가 수익구조에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 또한, 원유를 중심으로 한 원재료비가 제조원가의 90% 내외를 차지하고, 원유 가격의 등락이거듭되는 원가구조의 특성상 원유 구입 시점과 판매 시점의 가격 차이 및 기말 재고자산 평가, 환율 등에 따른 변동성도 큰 편입니다. 정제마진 및 주요 제품 스프레드는특정시점 제품판매에 따른 마진 수준을 결정하며, 국제유가 변동폭과 방향성은 재고 시차효과(원료 매입단가-제품판매단가 차이)와 재고자산평가손익 등을 결정하는 요소로 작용하고 있습니다.2021년의 경우 코로나19 백신에 대한 기대감 및 이란 핵 협상 지연에 따른 공급증가로 유가는 전기 대비 상승하면서 SK이노베이션은 연결기준 1조 6,275억원의 영업이익을 기록하며 흑자전환하였습니다. 석유 사업부문의 경우 3분기 미국 공급 차질로 인한 정제마진 개선 및 유가 상승에 따른 재고 관련 이익이 확대 되면서 9,399억원의 영업이익을 기록하였습니다. 화학 사업부문도 Aromatic계열의 스프레드가 개선되고 정기보수 종료에 따른 기저효과 등으로 전년 동기 대비 영업이익이 증가하면서 3,706억원의 영업이익을 시현하였습니다. 2020년 SK이노베이션의 사업 부문 중 유일하게 영업이익이 발생했던 윤활유 사업부문의 경우 수급 불균형에 따른 판가 상승 등으로 6,929억원의 영업이익을 기록하였습니다. 다만, 배터리 사업부문의 경우 현대차 아이오닉5 양산 공급에 따른 판매량 증가 및 신규 가동 공장의 조기 안정화 등에 따라 수익성은 개선되었으나, 신규 가동 해외 공장의 초기 비용 발생으로 3,733억원의 영업손실을 기록하였습니다. 2022년의 경우 상반기 유가상승 및 정제마진 강세로 인한 정유부문 실적 호조를 이어갔지만, 침체에 대한 우려 및 글로벌 경기 악화로 석유제품가 수요 위축되어 2022년 하반기부터 2023년 반기까지 정제마진이 악화되었습니다. 이에 2023년 SK이노베이션(주)의 매출액 및 영업이익 중 가장 비중이 큰 석유사업 매출액은 47조 5,506억원을 기록하며 전년 52조 5,817억원 대비 9.6% 감소하였고, 영업이익은 8,109억원을 기록하며 전년 3조 3,900억원 대비 76.1% 감소하였습니다. 2024년 1분기에는 매출액 및 영업이익 각각 12조 8,548억원 및 5,912억원을 기록하였으며, 이는 전년 동기대비 10.8% 및 115.2% 증가한 수치입니다.화학부문의 경우 정기보수 종료에 따른 물량 증가, Spread 개선에 따른 마진 상승 등으로 2024년 1분기 영업이익은 1,245억원으로 전년 동기 1,089억원 대비 14.2% 증가하였습니다.배터리부문의 경우 판가 하락 및 고객사 재고 조정으로 인한 판매물량 감소 등으로 2024년 1분기 매출액은 1조 6,836억원을 기록하였으며, 이는 전년 동기(3조 3,053억원) 대비 49.1% 감소한 수준입니다. 영업손실은 3,315억원을 기록하였으며, 전년 동기(영업손실 3,449억원) 대비 손실폭이 소폭 감소하였습니다. SK이노베이션(주) 주요 자회사들의 매출액 및 영업손익 추이는 다음과 같습니다.

[ 주요 자회사 매출액 추이 ]
(단위 : 백만원)

구 분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년

SK에너지(주)
11,410,815
10,934,179
43,625,465
50,332,345

SK지오센트릭(주)
3,481,542
3,298,143
13,548,369
13,916,876

SK인천석유화학(주)
2,744,136
2,076,896
10,116,535
8,966,225

SK트레이딩인터내셔널(주)
-
-
48,962,961
54,455,671

SK엔무브(주)
1,355,769
1,558,856
5,779,563
6,241,358

SK아이이테크놀로지(주)
46,154
142,857
649,568
585,799

SK온(주)
1,683,585
3,305,340
12,897,212
7,617,770

SK어스온(주)
-
-
175,701
169,972

(주1) 연결 재무제표 기준(SK어스온(주)는 별도재무제표)

(주2) SK트레이딩인터내셔널(주) 및 SK어스온(주)는 분기보고서 제출 대상이 아니므로 기재 생략함

자료 : 각사 정기보고서 및 감사보고서

[ 주요 자회사 영업이익 추이 ]
(단위 : 백만원)

구 분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년

SK에너지(주)
373,741
207,365
409,219
2,600,786

SK지오센트릭(주)
48,520
78,122
193,709
87,924

SK인천석유화학(주)
154,690
-67,278
101,615
206,175

SK트레이딩인터내셔널(주)
-
-
574,645
616,306

SK엔무브(주)
220,703
259,422
999,539
1,071,218

SK아이이테크놀로지(주)
-67,404
1,746
32,028
-52,295

SK온(주)
-331,502
-344,931
-581,824
-1,072,685

SK어스온(주)
-
-
82,418
100,354

(주1) 연결 재무제표 기준(SK어스온(주)는 별도재무제표)

(주2) SK트레이딩인터내셔널(주) 및 SK어스온(주)는 분기보고서 제출 대상이 아니므로 기재 생략함

자료 : 각사 정기보고서 및 감사보고서

[ 주요 자회사 영업이익률 추이 ]
(단위 : %)

구 분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년

SK에너지(주)
3.3%
1.9%
0.9%
5.2%

SK지오센트릭(주)
1.4%
2.4%
1.4%
0.6%

SK인천석유화학(주)
5.6%
-3.2%
1.0%
2.3%

SK트레이딩인터내셔널(주)
-
-
1.2%
1.1%

SK엔무브(주)
16.3%
16.6%
17.3%
17.2%

SK아이이테크놀로지(주)
-146.0%
1.2%
4.9%
-8.9%

SK온(주)
-19.7%
-10.4%
-4.5%
-14.1%

SK어스온(주)
-
-
46.9%
59.0%

(주1) 연결 재무제표 기준(SK어스온(주)는 별도재무제표)

(주2) SK트레이딩인터내셔널(주) 및 SK어스온(주)는 분기보고서 제출 대상이 아니므로 기재 생략함

자료 : 각사 정기보고서 및 감사보고서

상기와 같이 SK이노베이션의 주요 자회사가 영위하는 석유사업, 화학사업, 윤활유사업의 수익성은 유가 흐름, 경기 등에 직접적으로 영향을 받고 있습니다. 특히, 국제유가의 등락은 주요국의 상황, 세계 경제지표의 변동성 및 중동의 정치적 불안정 등 다양한 요소에 영향을 받으며 유가의 불안정성에 따른 변동성 증가는 주요 자회사의 영업실적 가변성 증가로 이어져 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 자회사들의 수익성 하락은 SK이노베이션의 연결기준 영업수익성에 직접적 영향을 미치는 만큼, 투자자들께서는 SK이노베이션이 영위하는 사업의 현황 및 위험요소뿐만 아니라 자회사, 종속회사 및 관계기업들이 영위하는 사업의 현황과 위험요소도 충분히 고려하시기 바랍니다.
[석유개발사업 위험]SK이노베이션이 영위하는 석유개발사업은 광권 취득 후, 석유부존 가능성 및 매장량을 추정/확인하는 탐사단계와 개발 계획 수립 및 생산 시설 건설을 하는 개발단계, 저류층과 생산시설의 관리를 통해 최적의 생산 구조와 수익 극대화를 도모하는 생산단계로 나눌 수 있습니다. 각 단계마다 고도의 기술력이 요구되는 작업이며, 지하의 부존 자원을 발굴/생산해내는 산업의 특성상 불확실성이 크며 이를 기술력으로극복하는 것이 사업의 성패와 경제성에 중대한 영향을 미치는 산업입니다.SK이노베이션의 석유개발사업은 2011년 브라질 법인 매각을 통해 예멘, 베트남에 이은 성공 사례를 일구었으며, 향후 석유개발사업의 확장 및 성장을 위한 유동성을 확보한 바 있습니다. 이러한 경험과 유동성을 기반으로 최적의 포트폴리오 구성 및 경쟁력 있는 자산과 기술력을 확보하기 위한 추가적인 M&A 및 생산광구 매입을 검토하고 있습니다. 이와 함께 유망 지역을 중심으로 활발한 탐사 및 신규 광구 확보를 지속적으로 수행하여 탐사-개발-생산에 이르는 E&P(Exploration & Production)사업 전단계에 걸친 포트폴리오 업그레이드를 실현할 수 있도록 노력 중입니다. 이를위한 계획의 일환으로 SK이노베이션은 북미지역 Oil & Gas 투자를 위하여 2014년 3월26일 SK E&P America, Inc의 지분 100%를 취득하였으며, 동 지분의 취득금액은 4,403억원입니다. 관련사항은 2014년 3월 21일 공시한 SK이노베이션의 "타법인주식및출자증권의 취득 결정" 공시를 참고하시기 바랍니다. 한편, 2018년 반기 중 SK E&P America, Inc 석유생산광구 운영회사인 SK Nemaha, LLC. 지분 전량을 취득하였으며, 동 지분 취득을 통해 인수한 생산광구의 지분은 오클라호마 소재 생산광구의 지분 50%입니다. 지분취득 완료일은 2018년 6월 5일이며, 총 취득금액 310,550백만원(USD 290백만)은 전액현금으로 지급되었습니다. 또한, 연결실체의 종속기업인 SK Nemaha, LLC는 Aju Investment Holdings USA가보유 중인 생산광구의 지분 10%를 추가 인수하였습니다. 거래금액은 USD 22백만이며, 2018년 7월 14일에 인수 절차가 완료 되었습니다.

그러나 석유개발사업의 특성상 대규모 초기 투자비용, 불투명한 성공 가능성 및 상업생산 실시까지의 소요기간이 장기간임을 감안할 때, 가시적인 성과 창출에 여러 위험요소들이 내재되어 있음을 알 수 있습니다. 이와 같은 석유개발사업의 위험으로 투자자금 조달 부담은 SK이노베이션의 단기 및 중장기 수익성에 악영향을 줄 수 있으며, 대규모 투자비용에도 불구하고 회수가능성이 낮아 투자 실패시 SK이노베이션의 재무 부담이 가중될 수 있습니다. 따라서 투자자들께서는 투자 결정 시 불확실성에 따른 잠재 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다.
[배터리사업 위험]

SK이노베이션(주)의 주요 투자대상인 배터리 사업의 경우, 국내의 서산 공장은 2018년 9월 증설을 완료하였으며, 5.0GWh/년의 생산능력을 확보하고 있습니다. 헝가리 제 1공장은 2020년 1분기부터 부분 가동을 시작한 후, 단계별 증설을 거쳐 현재 7.5GWh/년의 생산능력을 확보하였으며, 헝가리 제 2공장은 2022년 1분기 가동을 시작하여 10.3GWh/년의 생산능력을 확보하고 있습니다. 옌청 제 1공장은 2021년 1분기말부터 가동을 시작하여 현재 10.0GWh/년의 생산능력을 확보중이며, 옌청 제 2공장은 2022년 3분기 말 가동을 시작하여 17.0GWh/년의 생산능력을 확보하고 있습니다. 미국 제 1공장은 2021년 3분기말부터 부분 가동을 시작한 후, 단계별 증설을 거쳐 현재 10.3GWh/년의 생산능력을 확보하였으며, 미국 제 2공장은 2022년 3분기 가동을 시작하여 11.7GWh/년의 생산능력을 확보하였습니다.

SK이노베이션(주)는 미국 배터리 사업 확장을 위해 Ford 社와 합작법인 설립 및 배터리 신규 공장투자를 진행하고 있습니다. 투자 기간은 '21년 10월부터 '27년 12월까지로 총 투자규모는 약 5조 1,175억원입니다. 해당 공장 증설 건은 SK온(주)의 100% 자회사인 SK Battery America, Inc. 투자를 통해 진행할 예정입니다. 한편, SK이노베이션(주)의 주요 종속회사인 SK온(주)는 2022년 7월 12일 공시를 통해 주주배정 유상증자를 결정하였으며 2022년 12월 31일을 납입기일로 SK Battery America, Inc.에 약 9,677억원을 지원하였습니다. 또한 2023년 2월 21일 유상증자결정 공시를 통해 SK Battery America, Inc.에 약 2조 504억원을 지원 결정하였으며 납입 기일은 2023년 12월 31일 입니다. 관련 공시 사항은 아래와 같습니다.

[투자판단 관련 주요경영사항]

1. 제목
Ford 社와 합작법인 설립을 위한 SK Battery America, Inc. 투자

2. 주요내용
1.투자 목적Ford 社와 합작법인 설립 및 배터리 신규 공장 투자를 통한 미국 배터리 사업 확장2. 투자 예정 사항- 추진 방법: SK이노베이션의 100% 자회사인 SK Battery America, Inc. 투자를 통한 SK Battery America, Inc.와 Ford 社의 현지 합작법인 설립 및 미국 내 배터리 공장 투자 추진- 투자 금액: 5조 1,175억원(예정)- 투자 기간: '21년 10월~ '27년 12월

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-09-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK Battery America, Inc.에 대한 투자 결정에 관한 사항임.2) 상기 투자 예정 금액은 SK이노베이션의 최근 사업연도 자기자본의 2.5%를 상회하는 금액임.3) 동 투자 건 관련하여 합작법인의 자본구조 및 SK이노베이션의 SK Battery America, Inc. 에 대한 출자 금액은 미정이며, 추후 확정 시점에 관련 공시를 진행할 예정임.4) 상기 투자 범위 내에서의 공장건설, 현지법인 출자 시기 및 시기별 출자금액의 결정 등 본 투자에 관한 세부사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한을 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임함.

※ 관련공시
-

자료 : 전자공시시스템

[유상증자 결정(종속회사의 주요경영사항)]

정정일자
2022-12-28

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-12

3. 정정사유
최종 유상증자 금액 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 신주의 종류와 수 내 보통주식(주)
9,300
7,448

4. 자금조달의 목적 내 타법인 증권 취득 자금(원)
1,208,349,000,000
967,718,640,000

6. 신주발행가액 내 확정발행가 내 보통주식(원)
1,208,349,000,000
967,718,640,000

9. 1주당 신주배정주식수(주)
1.0652921
0.8008602

22. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항
2. 상기 6항의 신주 발행가액은 총 유상증자 금액 9.3억 USD를 SK Battery America, Inc.의 의사 결정일(22/07/11) 최초 고시 매매 기준율 (1USD =1,299.3원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 증자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함.
2. 상기 6항의 신주 발행가액은 총 유상증자 금액 744.8백만 USD를 SK Battery America, Inc.의 의사 결정일(22/07/11) 최초 고시 매매 기준율 (1USD =1,299.3원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

본 정정신고(보고)는 '22년 유상증자 금액 최종 확정에 따른 것으로, '23년 이후 유상증자 금액은 추후 계산하여 승인 및 공시 예정임

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
SK Battery America, Inc.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
7,448

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
129,930,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
8,730

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
967,718,640,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
967,718,640,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
장부가 기준

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.8008602

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2022-12-31

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2022-07-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
비상장 100% 해외종속회사의 주주배정증자이므로 증권신고서 제출대상에 해당하지 않습니다.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 4항의 자금조달의 목적은 Ford 社와 합작법인투자를 위한 것으로, 타법인 증권 취득자금에 해당함 2. 상기 6항의 신주 발행가액은 총 유상증자 금액 744.8백만 USD를 SK Battery America, Inc.의 의사 결정일(22/07/11) 최초 고시 매매 기준율 (1USD =1,299.3원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.3. 본 유상증자는 '22.12.31일까지 분할하여 진행될 예정이며, 상기 12항의 납입일은 납입 종료 일자를 기재함4. 상기 18항의 이사회결의일은 SK Battery America, Inc.의 CEO 승인일임5. 하기 [종속회사에 관한 사항]은 최근사업연도인 2021년 연결 기준임.

※ 관련공시
2022-06-30 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

자료 : 전자공시시스템

[유상증자 결정(종속회사의 주요경영사항)]

종속회사인
SK Battery America, Inc.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
15,800

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
129,770,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
16,178

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
2,050,366,000,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
2,050,366,000,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
장부가 기준

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.9766349

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2023-12-31

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2023-02-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
비상장 100% 해외종속회사의 주주배정증자이므로 증권신고서 제출대상에 해당하지 않습니다.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 4. 자금조달의 목적은 Ford 社와 합작법인투자를 위한 것으로, 타법인 증권 취득자금에 해당함.2. 상기 6항의 신주 발행가액은 총 유상증자 금액 15.8억 USD를 SK Battery America, Inc.의 의사 결정일(2/20) 최초 고시 매매 기준율 (1USD=1,297.70원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.3. 본 유상증자는 '23.12.31일까지 분할하여 진행될 예정이며, 상기 12항의 납입일은 납입 종료 일자를 기재함4. 상기 18항의 이사회결의일은 SK Battery America, Inc.의 CEO 승인일임5. 하기 [종속회사에 관한 사항]은 최근사업연도인 2021년 연결 기준임.

※ 관련공시
2021-09-28 투자판단 관련 주요경영사항2022-12-28 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
SK Battery America, Inc.
영문
SK Battery America, Inc.

- 대표자
정준용

- 주요사업
자동차전지 제조

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
3,081,778,594,433

지배회사의 연결 자산총액(원)
49,557,440,204,000

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
6.22

자료 : 전자공시시스템

또한, SK이노베이션(주)는 헝가리 코마롬에 약 17GWh의 연간 생산능력 확보를 위한 투자를 진행한 바 있습니다. 연간 7.5GWh 규모의 헝가리 제1공장은 2020년 상반기에 상업가동을 개시하였으며, 2019년 2월 투자를 결정한 헝가리 제2공장은 2019년 1분기에 착공에 들어가 2022년 1분기에 상업가동을 개시하였습니다. 관련 공시 사항은 다음과 같습니다.
[투자판단 관련 주요경영사항]

1. 제목
Battery 헝가리 제2 생산 법인 설립 및 설비 투자

2. 주요내용
1. 투자 목적 - Battery 헝가리 제 2 생산 공장 설립 및 운영 　 2. 투자 예정 사항 - 투자 방법 : 현지 신규 법인 설립을 통한 투자 - 투자 금액 : 총 9,452억원 (예정)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2019-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 투자 예정 금액은 당사 자기자본의 2.5%를 상회하는 금액임 - 출자기간은 2019년부터 2022년까지이며, 분할출자 예정임 - 출자금액 및 출자시기는 신설법인과의 협의 및 관계기관의 승인, 현지 사업 진행상황 등에 따라 추후 변경될 수 있음 - 본 건 추진에 관한 제반 세부적인 사항의 결정, 변경 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

※ 관련공시
-

한편, SK온(주)는 현대자동차(주), 현대모비스(주), 기아㈜(이하 "현대차그룹")과 배터리 생산을 위한 합작 법인 설립을 통해 북미 지역 내 배터리 사업 확장을 위한 투자를진행 중입니다. 관련 공시사항은 아래와 같습니다.
[투자판단 관련 주요경영사항]

자회사인
에스케이온(주)
의 주요경영사항신고

1. 제목
에스케이온㈜ 의 현대차 그룹과 북미 합작 법인 출자

2. 주요내용
1. 투자 목적현대자동차(주), 현대모비스(주), 기아㈜(이하 "현대차그룹")과 배터리 생산을 위한 합작 법인 설립을 통해 북미 지역 내 배터리 사업 확장2. 투자 개요:- 투자 총액: 6.5조원(예정)- 출자 규모: 1.95조원(예정) 투자 총액의 50%(나머지 50%는 합작법인의 차입으로 조달 예정)이나, SK온 사규에 따른 예비비를 포함함.- 출자 비율 : SK온과 현대차그룹이 50 : 50 비율로 출자3. 투자 기간: 2023년 ~ 2027년4. 투자 방법:SK온의 100% 자회사인 신규 북미 법인을 설립하고, 해당 법인에 출자 후 HMG Global LLC와 현지에 합작 법인을 설립하고 배터리 생산 공장 투자 예정

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2023-04-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 에스케이온㈜의 현대차 그룹과의 북미 합작 법인에 대한 출자 한도에 관한 공시임.2) 상기 2. 투자 개요 내 '출자 규모'를 한도로 하여 분할 출자 예정이며, 개별 출자 의사 결정시, 관련 공시 예정임.3) 상기 2. 투자 개요 내 '투자 총액'과 '출자 규모'는 변경될 수 있으며, 추후 상기 내용이 변경(확정)될 경우 공시 예정임.4) 상기 투자 범위 내에서 공장 건설, 현지법인 출자 시기 및 시기별 출자금액의 결정 등 본 투자에 관한 세부사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한을 대표이사 또는 대표이사가 지정한자에게 위임함.

※ 관련공시
2023-04-25 수시공시의무관련사항(공정공시)(자회사의 주요경영사항)

[투자판단 관련 주요경영사항]

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
에스케이온(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
Route On Delaware, Inc.

국적
미국
대표자
박성욱

자본금(원)
1,317
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
10
주요사업
특수목적법인

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,000

취득금액(원)
848,452,494,000

자기자본(원)
5,936,038,727,000

자기자본대비(%)
14.29

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,010

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
현대차 그룹과 북미 합작 법인 설립을 위한 유상증자

6. 취득예정일자
2023-12-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
21,259,859,594,000
취득가액/자산총액(%)
3.99

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-11-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 에스케이온(주)의 100% 자회사인 Route On Delaware, Inc.에 대한 출자 결정에 관한 사항임. 2. 상기 2항의 취득금액은 총 출자 금액 USD 644,377,986.00를 에스케이온(주)의 의사결정일(11/13) 최초 고시 매매 기준율 (1USD=1,316.70원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함. 3. 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 에스케이온(주)의 2022년도말 연결재무제표 기준임. 4. 상기 6항의 취득예정일자는, 2023-12-31까지 분할출자 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음. 5. 상기 10항의 이사회결의일은 에스케이온(주)의 대표이사 승인일임 6. 출자시기, 시기별 출자금액의 결정 등 본 건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함. 7. 본 공시는 2023-04-27 공시된 투자판단 관련 주요경영사항, '현대차 그룹과 북미 합작 법인 출자'에 관한 것으로, 전체 출자 중 1차 출자 분에 대한 의사결정에 따른 것이며, 향후 후속 투자에 대한 의사결정 진행 시 추가 공시 예정임 8. 종속회사인 Route On Delaware, Inc.의 증자 및 현대차 그룹과의 북미 합작 법인 주식 취득과 관련한 공시는 Route On Delaware, Inc.의 의사결정 완료 후 공시 예정임. 9. 발행회사는 2023년 설립된 법인으로, 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 기재 생략함. 10. 에스케이온(주)는 지주회사인 SK 이노베이션(주)의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션 (주)의 약 31.6%임

※관련공시
2023-04-27 투자판단 관련 주요경영사항(에스케이온)(자회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
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전년도
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전전년도
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-

SK이노베이션(주)는 상기와 같이 배터리 사업에 대한 투자를 지속적으로 진행하고 있으나, 글로벌 생산기반을 빠르게 확대하는 과정에서 가동 초기 안정화 및 고정비 부담, 판가 하락 및 고객사 재고 조정으로 인한 판매물량 감소 등의 영향에 기인하여 SK이노베이션(주)의 배터리 사업부문은 2024년 1분기 현재 영업흑자전환이 이루어지지 않았으며, 향후 사업 전망에도 불확실성이 존재합니다. SK이노베이션(주)의 매출액 중 배터리 사업이 차지하는 비중은 꾸준히 증가하며 2023년 연결기준 17%를 차지하였으나, 전기차 시장의 일시적 침체 구간의 영향으로 2024년 1분기 연결기준 9%를 차지하며 그 비중이 감소하였습니다.SK이노베이션(주)는 국내 배터리 3사 중 2차전지 대량 생산에 대한 업력이 가장 짧은 후발주자로서, 신규 공장 안정화 지연, 공격적인 생산능력 확장 지속에 따른 고정비 부담 증가 등으로 영업적자가 지속되고 있습니다. 2021~2022년 기간 동안 중국, 미국, 헝가리 등지에서 총 70GWh 규모의 신규설비 가동이 순차적으로 진행되며 비용 부담이 증가하였고, 코로나19 확산에 따른 인력난, 신규공장 생산 인력들의 숙련도 부족 등으로 안정화 작업이 지연되었습니다.

[SK이노베이션(주) 사업부문별 매출현황(요약)]

(단위: 억원)

사업부문
2024년 1분기
2023년
2022년

매출액
매출액
매출액

금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)

석유
128,547
68%
475,505
62%
522,981
67%

화학
27,590
15%
107,442
14%
109,280
14%

윤활유
11,373
6%
46,928
6%
46,834
6%

배터리
16,836
9%
128,972
17%
78,057
10%

소재/석유개발/기타
4,205
2%
14,036
2%
23,417
3%

합계
188,551
100%
772,883
100%
780,569
100%

자료: SK이노베이션(주) 정기보고서, 연결 기준

SK온(주)는 2011년 부터 국내 및 해외 공장 신/증설 투자를 지속적으로 시행하고 있으며, 총 소요자금 381,375억원 중 2024년 1분기 기준 229,425억원을 지출 완료하였습니다. SK아이이테크놀로지(주)는 2018년 부터 국내 및 해외 배터리 설비 투자 및 LiBS 상업라인 신/증설을 추진하고 있으며, 총 소요자금 414,335억원 중 2024년 1분기 기준 256,114억원의 투자를 완료하였습니다.

[SK온(주) 설비 신설/매입 계획]

(단위: 억원)

투자 목적

투자 내용

투자 기간

총 소요 자금

기 지출금액

향후 기대 효과

신
/증설

국내
/해외 공장 투자

2011

년
~

381,375

229,425

제품 생산 능력 증대

자료: SK온(주) 1분기보고서, 연결 기준* 2011년 이후 누적 지출 금액 기준** Capa 확대에 기여하는 양산 Site 구축 전략투자 (건설+생산설비+IT/총무 등 기타)기준

[SK아이이테크놀로지(주) 설비 신설/매입 계획]

(단위: 억원)

사업부문

투자
목적

투자 내용

투자기간

총
소요 자금

기
지출금

향후 기대 효과

배터리 및 소재 사업

신
/증설

Battery

국내
/해외 설비 투자 및
LiBS 상업라인 신
/증설

2018

년
~

414,335

256,114

제품 생산량 증대를 통한 판매 확대

자료: SK이노베이션(주) 1분기보고서, 연결 기준* 2018년 이후 누적 지출 금액 기준

전기차 배터리 사업의 경우 초기에 대규모 자본투입과 기술개발이 중요한 만큼사업 초기에 적자를 기록하는 것이 불가피한 측면이 있으며, 전기차 배터리 산업은 전기차 수요의 추이 및 중국 정부의 보조금 정책과 같은 다양한 외부변수 속에서 다수의 제조업체들이 제품을 생산하여 경쟁하고 있는 산업으로, 향후 업황과 경쟁상황의 변동 추이에 따라 SK이노베이션(주)의 예상보다 손익분기점 도달 시점이 늦춰질 가능성도 배제할 수 없습니다.

또한, 전기차 배터리 사업은 규모의 경제가 작용하는 사업으로, SK이노베이션(주)는 일련의 생산설비 증설이 완료되면 규모의 경제를 실현하여 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 생산설비 증설 과정에서 지속적인 자금투입이 필요하며, 향후 감가상각비가 고정비로 작용하여 매출 증가가 예상보다 부진하여 확보한 생산능력을 충분히 가동하지 못할 경우에는 SK이노베이션(주)의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, SK이노베이션(주)는 현재 배터리 사업부문에서 '선수주-후증설' 방식으로 설비를 증설하고 있어 과잉설비로 인한 위험이 발생할 가능성은 높지 않은 것으로 판단하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 향후 업황과 경쟁상황의 변동 추이에 따라서는 SK이노베이션의 배터리 사업에 대한 투자가 결과가 기대에 미치지 못할 수 있으며, 이 경우 SK이노베이션의 경영성과 및 재무안정성에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 따라서 투자자들께서는 투자 결정 시 불확실성에 따른 잠재 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다.

[
4-2. SK이노베이션(주) 배터리관련 특허 침해 및 영업비밀 관련 소송사항]
SK이노베이션(주)는 미국(ITC 및 델라웨어주 연방법원)에서 (주)LG화학 등과 배터리 관련 영업비밀 침해 및 특허 침해 관련 소송이 진행되었습니다. 이 중 지난 2021년 2월 10일 영업비밀 침해 소송과 관련하여
LG화학 등이 SK이노베이션을 상대로 요청한 리튬이온배터리, 배터리 셀, 모듈, 팩 및 부품에 대한 10년간의 미국 내 수입금지를 인용하는 취지의 ITC의 최종 결정이 있었으나, 위 결정은 소송 당사자간 2021년 05월 15일 합의 체결로 그 효력을 상실하였고, 그 외의 관련 소송들 역시 위 합의 체결에 따라 종결되었습니다.
해당 합의 체결로 인해 SK이노베이션은 (주)LG에너지솔루션에게 일시금 1조원을 기 지급하였으며, 총 1조원 한도로 소정의 로열티를 지불해야 합니다. 해당 합의를 통해 SK이노베이션(주)의 사업측면의 불확실성은 해소되었지만 합의금 지급으로 재무부담이 확대될 수 있으니 투자자분들은 유의하시기 바랍니다.

SK(주)의 자회사인 SK이노베이션은 미국(ITC 및 델라웨어주 연방법원)에서 LG화학 등과 배터리 관련 영업비밀 침해 및 특허 침해 관련 소송이 진행되었습니다.

[SK이노베이션과 LG화학 간의 소송 내역]

소송

구분

내용

영업비밀

침해소송

발생일

2019.04.29

소송당사자

- 신청인(원고): LG화학㈜, ㈜LG에너지솔루션, LG Energy solution Michigan

- 피신청인(피고): SK이노베이션㈜, SK Battery America, Inc.

소송의 내용

LG화학 등은 SK이노베이션이 LG화학 등의 영업비밀을 침해하였다고 주장하며, (1) 국제무역위원회 (International Trade Commission, 이하 “ITC”) 및 (2) 델라웨어주 연방지방법원에 소를 제기

특허

침해소송

발생일

2019.09.26

소송당사자

- 신청인(원고): LG화학㈜, ㈜LG에너지솔루션, LG Energy solution Michigan, Toray Industries

- 피신청인(피고): SK이노베이션㈜, SK Battery America, Inc

소송의 내용

- LG화학 등은 SK이노베이션이 LG화학 등의 특허권을 침해하였다고 주장하며, (1) ITC 및 (2) 델라웨어주 연방지방법원에 소를 제기

(자료 : SK이노베이션 및 LG화학 공시자료)

LG화학 및 LG에너지솔루션(LG화학으로부터 물적분할 한 법인)등은 2019년 4월 29일 종속기업인 SK이노베이션 및 SK Battery America, Inc.를 상대로 영업비밀 침해에 따른 리튬이온배터리 셀 등의 수입을 금지해 줄 것을 요청하는 소송을 미국 국제무역위원회에 제기하였습니다. 2019년 11월 5일 LG화학 등은 동 소송과관련하여 미국 국제무역위원회에 종속기업인 SK이노베이션 및 SK Battery America, Inc.가 증거보존 의무를 불완전하게 이행하였음 등의 이유로 Default Judgment를 요청하였으며, 동 위원회는 2020년 2월 14일 이러한 주장을 받아들여 영업비밀 침해에 대해 변론 등의 향후 절차를 생략하는 Default Judgment를 판결하였습니다. 종속기업인 SK이노베이션 및 SK Battery America, Inc.는 Default Judgment에 대한 미국 국제무역위원회의 검토를 요청하였고 동 위원회는 2020년 4월 17일 Default Judgment 전체에 대한 재검토를 결정하였으나, 동 위원회는 미국 현지시각 기준 2021년 2월 10일에 Initial Determination을 인용하여 10년간 미국 내 수입을 금지하도록 하는 결정을 내렸습니다.

한편, LG화학 및 LG에너지솔루션 등은 2019년 9월 26일 종속기업인 SK이노베이션 및 SK Battery America, Inc.를 상대로 특허침해에 따른 수입금지 소송을 미국 국제무역위원회에 추가로 제기하였습니다.또한, LG화학 및 LG에너지솔루션 등은 종속기업인 SK이노베이션 및 SK Battery America, Inc.를 상대로 2019년 4월 29일에 영업비밀침해 소송을, LG에너지솔루션 등은 (물적분할에 따라 LG화학로부터 소송 승계) 2019년 9월 26일 특허침해 소송을 미국 델라웨어주 법원에 제기하였습니다.

2021년 4월 11일 SK이노베이션과 LG에너지솔루션은 관련된 국내외 쟁송을 모두 취하하고 향후 출원/등록할 특허에 대해 10년간 추가 쟁송을 하지 않는 조건으로 하여,2021년과 2022년에 걸쳐 현금 1조원을, 2023년부터 총 1조원을 한도로 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 SK이노베이션이 LG에너지솔루션에게 지급하기로 발표하였으며, 구체적으로는 소송 중인 특허 및 영업비밀 관련 발생한 모든책임면제 및영구적인 라이선스, 양사 특허에 대해 향후 10년간 원칙적 부제소의 조건으로 2021년 5월 15일자로 합의서를 체결하였습니다. LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은 2021년 3월 31일자 재무제표에 영업외비용으로 반영하였고, 로열티는 지급사유 발생 시점에 비용 처리할 예정입니다. 다만, 2021년 10월 1일자로 SK온(주)는 SK이노베이션(주)의 배터리 관련 사업 일체를 분할하여 설립되었는 바, 이에 따라 상기 합의 내용은 SK온(주)가 SK이노베이션(주)로부터 분할에 따라 승계하여 향후 이행할 예정입니다. 이와 관련하여 SK이노베이션이 2021년 05월 17일자로 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 내용은 아래와 같습니다.

[[정정]투자판단관련주요경영사항(2021.05.17)]

정정일자
2021-05-17

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-04-12

3. 정정사유
합의계약 체결에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 제목
미국 국제무역위원회(ITC)의 최종결정(Final Determination)에 따른 'LG화학 주식회사' 등과의 합의 추진
미국 국제무역위원회(ITC)의 최종결정(Final Determination)에 따른 'LG화학 주식회사' 등과의 합의 체결

2. 주요 내용
- 국내외 모든 분쟁의 상호 취하, 현재 소송 중인 특허 및 영업비밀 관련 부쟁송합의 및 향후 출원/등록할 특허에 대한 향후 10년간 부쟁송합의 대가로 LG화학 등에게 일시금 1조원과 총 1조원 한도의 소정의 로열티를 지급함
- 국내외 모든 분쟁의 상호 취하 - 현재 소송 중인 특허 및 영업비밀 관련 발생한 모든 책임면제 및 영구적인 라이선스 - 양사 특허에 대해 향후 10년간 원칙적 부쟁송합의 - 이에 대한 대가로 LG에너지솔루션에게 일시금 1조원과 총 1조원 한도의 소정의 로열티를 지급함

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 내용은 미국 국제무역위원회(ITC)의 최종결정(Final Determination)에 따른 'LG화학 주식회사' 등과의 합의 추진에 대한 이사회 결의 내역임
1) 상기 내용은 미국 국제무역위원회(ITC)의 최종결정(Final Determination)에 따른 'LG화학 주식회사' 등과의 합의 계약 체결에 대한 내역임

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
4) 본 합의와 관련된 세부적인 사항은 합의 계약 체결 진행상황 등에 따라 추후 변경 될 수 있음
4) 본 합의는 2021.05.15일부로 체결됨

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
미국 국제무역위원회(ITC)의 최종결정(Final Determination)에 따른 'LG화학 주식회사' 등과의 합의 체결

2. 주요내용
1. 합의 상대방 - LG화학 주식회사, LG에너지솔루션, LG Energy Solution Michigan, Inc. (이하 "LG화학 등") 2. 주요 내용 - 국내외 모든 분쟁의 상호 취하 - 현재 소송 중인 특허 및 영업비밀 관련 발생한 모든 책임면제 및 영구적인 라이선스 - 양사 특허에 대해 향후 10년간 원칙적 부쟁송합의 - 이에 대한 대가로 LG에너지솔루션에게 일시금 1조원과 총 1조원 한도의 소정의 로열티를 지급함

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-04-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 미국 국제무역위원회(ITC)의 최종결정(Final Determination)에 따른 'LG화학 주식회사' 등과의 합의 계약 체결에 대한 내역임 2) 상기'2. 주요내용'의 LG에너지솔루션에 지급될 일시금과 로열티의 합산액(예정)은 당사 연결 자기자본의 100분의 2.5이상에 해당됨 3) 본 합의와 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 4) 본 합의는 2021.05.15일부로 체결됨 5) 본 투자판단 관련 주요경영사항 제출 공시로 2021-02-15 제출한 기타 경영사항(자율공시)의 정정공시를 갈음함

※ 관련공시
2021-02-15 기타 경영사항(자율공시) 2019-09-30 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

양사 간의 최종 합의는 미국 국제무역위원회(ITC)가 지난 2월 내린 동사 최종 패소 판결에 대한 미국 대통령의 거부권 행사시한을 하루 앞두고 타결되었습니다. 이로 인해 ITC 최종 판결에서 결정된 SK이노베이션에 대한 미국 내 제재 조치의 효력은 발생하지 않습니다. 제재 조치 발효를 앞두고 사업 진행에 대한 불확실성이 높아졌던 미국 내 생산공장 투자계획은 당초 계획대로 진행되었습니다. 미국 조지아주에 위치한 제1공장은 2021년 3분기말부터 부분 가동을 시작한 후, 단계별 증설을 거쳐 현재 10.3GWh/년의 생산능력을 확보하였으며, 미국 제2공장은 2022년 3분기 가동을 시작하여 11.7GWh/년의 생산능력을 확보하였습니다.LG에너지솔루션과의 합의로 ITC 제재 발효 시 예상되었던 실적 저하, 추가 사업기회 손실, 수익성 안정화 지연 등 사업측면의 부담요소가 해소될 것으로 판단됩니다. 미국 조지아 공장은 SK이노베이션 배터리 투자계획의 25%를 차지하는 핵심으로서 포드 및 폭스바겐의 전기차 배터리 물량을 집중 생산할 목적으로 투자하고 있는 전략 생산 기지입니다. 제재조치 발효 시 미국시장 내 사업철수 또는 투자계획의 변경 가능성도 잠재해 있었으며, 배터리 부문 중장기 실적전망치 하향, 추가 수주 등 사업기회 손실 등이 불가피한 상황이었습니다. 그러나 양사의 합의로 인해 포드/폭스바겐 등 주요 고객사에 대한 공급 불확실성이 제거되었고, 미국 내 추가 수주물량 확보 및 추가 증설투자를 진행할 안정적 여건이 확보되었습니다. 또한, 향후 10년간 부쟁송 합의가 이뤄져 중국/유럽 등 주요 지역에서의 추가적인 소송 등 분쟁 우려가 해소된 점도 사업측면에서 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 보입니다.다만, 일시 합의금 및 로열티 지급 등으로 당사의 재무부담이 확대 될 수 있습니다. (주)LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은 현재 지급 완료 하였으며, 2023년부터 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 비용으로 인식하고 있습니다.SK이노베이션은 자회사 IPO 및 지분매각 등 다각도의 재무구조 개선계획을 이행하고 있습니다. 그러나 헝가리, 중국 및 미국공장 잔여투자와 최근 발표한 헝가리 3공장(연산 30Gwh 규모) 건설 등에 약 3~4조원 내외의 자금소요가 발생할 예정인 가운데, LG에너지솔루션과의 합의로 인한 대규모 자금유출과 향후에도 지속적으로 로열티를 지급해야 하는 점은 SK이노베이션(주)의 재무구조 측면에서 부담요인으로 작용할 수 있으니 투자자분들은 이 점 유의하시기 바랍니다.

[4-3.
SK아이이테크놀로지(주) IPO 및 SK엔무브(舊SK루브리컨츠)(주) 지분 매각 관련 사항]SK이노베이션(주)는 경영효율성 제고 등을 위하여 영위하고 있던 소재사업부문을 2019년 4월 1일자로 물적분할하여 SK아이이테크놀로지(주)를 설립하였습니다.
SK아이이테크놀로지(주)는 2021년 3월 31일 이사회에서 유가증권시장 상장 추진및 신주발행을 결의하였으며, 2021년 5월 11일 유가증권시장에 상장하였습니다.신주 발행에 따른 총 주식수 증가 및 구주매출로 인한 지배기업 보유주식 감소에 따라 SK아이이테크놀로지(주)에 대한 SK이노베이션(주)의 지분율은 90%에서 61.2%로 변경되었습니다. 한편,
SK이노베이션(주)는 2021년 4월 28일 이사회 결의에 따라, 주요 자회사인 SK엔무브(舊SK루브리컨츠)(주)에 대한 보유주식을 매각하는 계약을 체결하였습니다. 매각예정 주식수는 SK이노베이션(주)가 보유한 40백만주 중 16백만주(40%)로 매각예정가액은 1조 937억원이며, 이에 따라
SK엔무브(舊SK루브리컨츠)에 대한 SK이노베이션(주)의 지분율은 2021년 7월 30일 100%에서 60%로 변경되었습니다. SK아이이테크놀로지(주)의 주권 상장으로 인해 신주모집 0.9조원, 구주매출 1.35조원 등 SK이노베이션(주) 연결기준 약 2.25조원의 현금이 유입되었으며, SK엔무브(舊SK루브리컨츠)(주)의 지분 매각 또한 완료되어 약 1.1조원의 현금이 유입되었습니다.
자회사의 지분매각에 따른 현금 유입은 SK이노베이션(주)의 추가적인 재무부담 확대를 제한하는 요인이 될 수 있으나 지분율 감소로 인해 향후 배당금수익이 감소할 수 있다는 점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

SK이노베이션은 2019년 2월 27일자로 개최한 이사회에서 영위하고 있던 소재사업부문의 전문성 제고 및 경영 효율성 강화를 위하여 물적분할하기로 결의하였으며, 2019년 3월 21일자로 주주총회에서 해당 분할건에 대하여 최종 승인하였습니다. 해당분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로, 분할기일인 2019년 4월 1일자 기준 SK이노베이션은 분할신설되는 SK아이이테크놀로지의 지분 100%를 보유하고 있습니다. 분할 개요는 아래와같습니다

[SK아이이테크놀로지 분할의 개요]

존속회사
회사명
에스케이이노베이션 주식회사(SK Innovation Co., Ltd.)

분할후 재무내용(원)
자산총계
15,477,493,821,801
부채총계
2,477,391,620,261

자본총계
13,000,102,201,540
자본금
468,569,950,000

2018.12.31
현재기준

존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)
3,400,696,806,682

주요사업
- 자회사의 사업내용에 대한 지배, 경영지도, 정리, 육성 등의 지주사업- 원유, 석탄, 석유제품 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출- 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업- 원유, 석탄 및 천연가스를 포함한 국내외 자원의 탐사, 채취와 그 개발사업

분할 후 상장유지 여부
예

분할설립회사
회사명
에스케이아이이테크놀로지 주식회사(SK IE Technology Co., Ltd.)

설립시 재무내용(원)
자산총계
660,003,472,592
부채총계
369,336,273,465

자본총계
290,667,199,127
자본금
30,000,000,000

2018.12.31
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
279,065,735,454

주요사업
전지, 영상표시장치, 정보통신기기 관련 소재 및 원재료의 제조, 개발, 판매, 수입, 수출

재상장신청 여부
아니오

자료 : SK이노베이션 2019년 1분기보고서

SK아이이테크놀로지는 2021년 3월 31일 이사회에서 유가증권시장 상장 추진 및 신주발행을 결의하였으며, 2021년 5월 11일 유가증권시장에 상장하였습니다. 총 공모 수량은 기명식 보통주 21,390,000주로 신주모집 8,556,000주와 구주매출 12,834,000주로 구성되어 있으며, 신주 발행에 따른 총 주식수 증가 및 구주매출로 인한 지배기업 보유주식 감소에 따라 SK아이이테크놀로지에 대한 SK이노베이션의 지분율은 90%에서 61.2%로 변경되었습니다.

[유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)]

종속회사인
에스케이아이이테크놀로지(주)
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
8,556,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
62,741,592

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
890,261,000,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
105,000

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10,400

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2021-04-28

종료일
2021-04-28

일반공모
시작일
2021-04-28

종료일
2021-04-29

10. 납입일
2021-05-03

11. 신주의 배당기산일
2020-12-31

12. 신주권교부예정일
-

13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
미래에셋증권, 제이피모간증권회사

14. 이사회결의일(결정일)
2021-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

17. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 4항의 자금조달의 목적 등에 기재된 사항은 확정공모가액 105,000원 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 8,119,000,000원을 차감한 숫자임 (2) 상기 6항의 신주 발행가액은 당사의 유가증권시장 상장을 위한 확정공모가액으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 당사가 협의하여 결정함. (3) 상기 11항의 신주의 배당기산일은 당사의 정관에 따라 당사가 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 봄 (4) 배정방법 모집하는 주식은 "증권인수업무등에 관한 규정" 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에 배정. (5) 당사 감사위원회 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 (6) 상기 기재내용은 관계기관과의 협의 및 진행과정에서 변경될 수 있음. (7) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함. (8) 하기 '종속회사에 관한 사항'의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2020년 12월말 기준임

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
에스케이아이이테크놀로지(주)
영문
SK ie technology Co., Ltd.

- 대표자
노재석

- 주요사업
전지, 영상표시장치, 정보통신기기 관련 소재 및 원재료의 제조, 개발, 판매, 수입, 수출

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
1,991,629,071,000

지배회사의 연결 자산총액(원)
38,498,146,106,000

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
5.17

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

신주모집을 통해 SK아이이테크놀로지에 약 0.9조원, 구주매출을 통해 SK이노베이션에 약 1.35조원이 유입되어 SK이노베이션 연결기준으로 약 2.25조원의 현금 유입이 이루어졌습니다. SK이아이이테크놀로지는 금번 상장 공모를 통해 조달한자금을 폴란드 현지 법인의 증권 취득 자금으로 사용한다는 자금의 사용계획을 2021년 04월 26일 [정정]투자설명서를 통해 공시하였습니다. 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

[2021.04.26. SK아이이테크놀로지 [정정]투자설명서]

가. 자금의 사용계획당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 높음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 04월 26일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
890,261
-
890,261

(주1)
상기 자금의 사용목적은 확정공모가액 105,000원 기준으로 유입자금을 계산하였습니다.

(주2)
공모자금은 구주매출대금 및 발행 제비용을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산정하였습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 공모를 통해 유입되는 자금의 투자를 통해 향후 폴란드 해외 생산기지 내 설비투자 및 확장을 계획하고 있으며, 이를 통해 향후 자동차 산업의 패러다임이 EV로 전환됨에 따라 분리막 시장의 수요가 급증할 것으로 예상되는 바, 이에 선제적으로 대응하고자 합니다.상술한 바와 같이 당사는 공모자금을 해외 현지 법인에 대한 투자에 사용할 예정이며, 총액인수계약을 체결한 바, 실제 조달자금이 예정금액보다 크게 적지 않을 것으로 예상되므로, 실제 조달자금의 규모가 크게 미치지 못하는 경우의 자금사용처 우선순위 및 부족분에 대한 계획을 별도로 기재하지 않았습니다.(1) 타법인증권 취득 자금상장 후 공모자금은 당사가 100% 보유한 폴란드 현지 법인 SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.에 대한 투자 자금으로 활용할 계획입니다. 폴란드 법인은 현지에 신규 생산기지를 설립 중에 있으며, '21년 하반기 유럽 고객을 대상으로 상업 생산을 개시할 예정입니다. 폴란드 현지법인은 기투자 완료한 금액을 제외하고 2021년부터 약 1.8조원의 자금을 추가로 투자할 예정이며, 이는 당사의 이사회를 통하여 승인된 계획 기준입니다. 이에 당사는 폴란드 법인의 추가 투자 소요 금액의 일부를 공모자금을 활용하여 충당하고 부족분은 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당하고자 합니다.

[폴란드 현지 법인에 대한 공모자금 집행 계획]

(단위: 백만원)

구분
2021년
2022년
합계
비고

폴란드 현지 법인증권 취득 자금
312,564(USD2.8억)
580,476(USD5.2억)
890,261(USD8.0억)
폴란드법인은 해당 자금 등을 활용하여분리막 생산 설비 등 증설 예정(주1)

주1) 당사의 이사회를 통하여 승인된 기준으로 폴란드 현지 법인의 투자는 2024년까지 계획되어 있으며, 비고란에 기재된 설비 증설 계획은 2024년까지의 증설 계획을 포함합니다.주2) 상기 투자 계획은 분리막 시장 상황, 경쟁 환경 및 폴란드 현지의 외부 여건 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.주3) 상기 적용 환율은 서울외국환중개의 2021년 4월 23일자 고시환율인 1,116.30원/USD를 사용하였습니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

한편, 2024년 5월 16일 매일경제에서 보도한 'SK, 시총 4조 SKIET 매각' 내용과 관련하여 SK이노베이션은 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)' 공시를 하였습니다. SK이노베이션은 SKIET 지분 일부 매각 등 배터리 사업 포트폴리오 조정과 관련하여 다양한 방안을 검토 중이나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 주요 공시내용은 이하와 같습니다.

[풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)(2024.05.16]

1. 풍문 또는 보도의 내용
SK, 시총4조 SKIET 매각 관련 보도

2. 풍문 또는 보도의 매체
매일경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2024-05-16

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2024년 5월 16일 매일경제에서 보도한 'SK, 시총4조 SKIET 매각' 내용에 대한 해명공시(미확정)입니다.- 당사는 SKIET 지분 일부매각 등 배터리 사업 포트폴리오 조정과 관련하여 다양한 방안을 검토 중이나, 현재까지 구체적으로 결정된 바 없습니다-향후 관련 사항이 결정되는 시점 또는 1개월 내 재공시 예정입니다.(공시책임자) IR담당 이우현

5. 재공시예정일
2024-06-14

※ 관련공시
-

한편, SK이노베이션은
2021년 4월 28일 이사회 결의에 따라, 주요 자회사인 SK엔무브(舊SK루브리컨츠)에 대한 보유주식을 매각하는 계약을 체결하였습니다. 매각예정주식수는 SK이노베이션이 보유한 40백만주 중 16백만주(40%)로 매각예정가액은 1조 937억원이며, 이에 따라
2021년 7월 30일로부터 SK엔무브(舊SK루브리컨츠)에 대한 SK이노베이션의 지분율은 2021년 7월 30일로 100%에서 60%로 변경되었습니다.

[(정정) 타법인 주식 및 출자증권 처분결정]

1. 발행회사
회사명
SK루브리컨츠(주)

국적
대한민국
대표자
차규탁

자본금(원)
100,000,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
40,000,000
주요사업
윤활기유 등

2. 처분내역
처분주식수(주)
16,000,000

처분금액(원)
1,119,468,069,201

자기자본(원)
15,458,465,083,000

자기자본대비(%)
7.24

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
24,000,000

지분비율(%)
60.0

4. 처분목적
재무건전성 확보 및 신규사업 투자재원 마련

5. 처분예정일자
2021-07-30

6. 이사회결의일(결정일)
2021-04-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK루브리컨츠㈜에 대한 지분 매각 결정에 관한 사항임. 2. 상기 2항의 처분금액은 계약 상 절차에 따라 주권 양도 시점의 추정 재무제표를 근거로 산정됨. 3. 상기 2항의 자기자본(원)은 SK이노베이션의 2020년도말 연결 기준 자본총계임. 4. 상기 5항의 처분예정일자는 주권양도일로 2021-07-30로 확정됨. 5. 본 의결 내용의 범위 내에서 지분매각 계약서 및 주주간 계약서를 작성, 수정, 체결 및 집행하는 권한 등 세부적인 사항의 결정과 구체적인 실행에 관한 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함. 6. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK루브리컨츠㈜ 2020년 재무제표이며, 전년도는 2019년 말, 전전년도는 2018년말 기준임. 7. 본 공시를 통하여 SK이노베이션의 자회사 SK루브리컨츠㈜의 지분 매각 추진설 관련「풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)」공시(2021-03-10)를 확정으로 갈음함.

※ 관련공시
2020-08-14 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2020-09-11 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK아이이테크놀로지의 주권 상장으로 인해 신주모집 0.9조원, 구주매출 1.35조원 등 SK이노베이션 연결기준 약 2.25조원의 현금이 유입되었으며, SK엔무브(舊SK루브리컨츠)의 지분 매각 또한 완료되어 약 1.1조원의 현금이 유입되었습니다. SK이노베이션의 SK아이이테크놀로지 및 SK엔무브 지분 현황은 다음과 같습니다.

[SK이노베이션의 SK아이이테크놀로지 및 SK엔무브 지분 현황]

(단위: 주)

자회사
2024년 1분기말
2023년말
2022년말
2021년말

보유주식수
지분율
보유주식수
지분율
보유주식수
지분율
보유주식수
지분율

SK아이이테크놀로지
43,633,432
61%
43,633,432
61%
43,633,432
61%
43,633,432
61%

SK엔무브
24,000,000
60%
24,000,000
60%
24,000,000
60%
40,000,000
100%

자료: 각 자회사 정기보고서

2020년 이후 SK이노베이션이 SK엔무브로부터 수령한 배당금수익은 다음과 같습니다.

[SK이노베이션이 SK엔무브로부터 수령한 배당금수익]

(단위: 백만원)

2023년
2022년
2021년
2020년

370,201
264,751
550,000
500,000

자료: SK엔무브 자료

자회사의 지분매각에 따른 현금 유입은 SK이노베이션의 추가적인 재무부담 확대를 제한하는 요인이 될수 있으나 지분율 감소로 인해 향후 배당금수익이 감소할 수 있다는 점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다. 또한, SK아이이테크놀로지 및 SK엔무브(舊SK루브리컨츠)는 SK이노베이션의 주요 자회사로써 해당 자회사들의 사업실적은 SK이노베이션의 연결 수익성에 영향을 미칠 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

[
4-4. SK지오센트릭(주) 다우케미칼 EAA사업 등 투자관련 위험]SK이노베이션(주)의 주요 자회사인
SK지오센트릭(주)의 다우케미칼 EAA(Ethylene Acrylic Acid)사업부 인수 및 다우케미칼의 PVDC(Poly Vinylidene Chloride)사업부를 인수하여 인수 주체인
SK지오센트릭(주)는 주력사업인 기초유화 외에 고부가 제품을 만드는 소재사업부로 사업 Portfolio를 다각화하였습니다. 한편, 2019년 4월 SK지오센트릭은 합작법인인 중한(우한)석유화공유한공사의 중국 내 정유설비 인수를 위하여 1,898억원 규모의 출자를 진행하기로 결의하였습니다. 또한 2020년 6월 Packing사업의 Global 경쟁력을 강화하기 위해 Arkema France Sa 로부터 EVA, EV Copolymer, EA Terpolymer, MAH-G 등 Technology 기반 제품 및 기술, 인력 등의 인수를 완료하였습니다.
그러나 향후 글로벌 경기둔화 등으로 사업부문의 업황이 저하되어 투자 결과가 기대에 미치지 못할 경우 SK지오센트릭의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

SK이노베이션은 2017년 2월 2일 화학사업 자회사인 SK지오센트릭을 통해 다우케미칼의 에틸렌-아크릴산(EAA) 사업 인수 계약 체결에 대하여 공시하였습니다. 동 인수거래 금액은 3억 5,300만 달러(한화 약 3,870억 원)입니다. 동 인수 건에 대한세부사항은 하기의 공시내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

[SK이노베이션 투자판단 관련 주요 경영사항]

1. 제목
고부가가치 Packaging 사업 진출을 위한 자산인수

2. 주요내용
1. 목적: Ethylene Acrylic Acid (EAA) 사업 진출을 통한 고부가가치 Packaging 분야로의 Portfolio 다변화 2. 거래 상대방 : The Dow Chemical Company 3. 거래 금액 : USD 353 백만 (*) (*) 자산양수도계약 종결시 재고현황 등에 따른 가격 조정 반영 예정 4. 주요 내용: The Dow Chemical Company가 보유한 미국 및 스페인 소재 EAA 사업 및 유/무형 자산 일체의 인수

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2017-07-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 본 SPA 체결은 Dow사의 기업결합에 대한 해당 당국의 승인 여부에 따라 영향을 받을 수 있습니다. ※ 상기 항목 3의 결정일은 양사가 최종적으로 서명하여 계약을 체결한 날짜이며, 추후 인수주체 확정 등 세부적인 사항이 확정되는 시점에 재공시 예정입니다.

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

에틸렌 아클리산(EAA)은 기능성 접착 수지 중 하나로 알루미늄 포일이나 폴리에틸렌 등 포장재용 접착제에 쓰이는 화학제품으로 기술진입 장벽이 높아 다우케미칼, 듀폰, 엑슨모빌 등 소수의 메이저 화학 기업만 진출해있는 고부가 제품군입니다. SK그룹이 미국 다우케미칼의 에틸렌-아크릴산(EAA)사업부를 인수한 목적은 고부가가치 Packaging 분야로의 사업포트폴리오를 다변화하기 위함입니다. SK종합화학은 SK에너지로부터 나프타를 공급받아 기초유분, 중간원료와 합성수지 제품을 생산하는데 기초유화의 경우 글로벌 경기변동에 민감하고 시장 수급상황에 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다.

SK이노베이션의 자회사인 SK지오센트릭은 2017년 12월 18일 화학 사업 자회사인 SK종합화학이 미국 화학기업 다우케미칼의 폴리염화비닐리덴(PVDC) 사업을 인수하였습니다. 인수 금액은 약 7,500만달러(약 820억원) 규모로, PVDC는 외부수분과 산소를 차단해 내용물의 부패와 변형을 막는 고부가가치 포장재 제조에 쓰이는 소재입니다. SK지오센트릭의 다우케미칼 EAA사업부 인수 및 다우케미칼의 PVDC사업부 인수로 인해 인수 주체인 SK종합화학은 주력사업인 기초유화 외에 고부가 제품을 만드는소재사업부로 사업 Portfolio를 다각화하였으나 향후 동 사업부문의 업황 저하 시 SK지오센트릭의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

한편, SK지오센트릭은 2019년 4월 29일 이사회결의에 따라 공동기업인 Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.의 증자에 참여하여 189,841백만원을 추가 출자하기로 결정하였으며, 2019년 7월 1일 출자를 완료하였습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득 결정]

1. 발행회사
회사명
중한(우한)석유화공유한공사 (Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.)

국적
중국
대표자
LIU JIA HAI (劉家海)

자본금(원)
1,065,900,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
화학제품생산

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
189,841,460,000

자기자본(원)
4,221,277,651,000

자기자본대비(%)
4.50

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
35

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
중국 현지 합작법인의 신규투자를 위한 증자

6. 취득예정일자
2019-05-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
6,694,677,599,000
취득가액/자산총액(%)
2.84

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2019-04-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 중국 후베이성 우한시에 소재한 SK종합화학과 시노펙(Sinopec)간 합작법인(JV)인 중한(우한)석유화공유한공사는 중국의 연화일체화정책과 동사의 경쟁력 제고를 목적으로 Sinopec 소유의 우한 Refinery 설비 및 토지를 인수하고자 함 2. 상기 "2. 취득내역"의 취득금액(원)은 RMB 1,104,500,000이며,이사회결의일 전 영업일 (2019. 4. 26) 기준 매매기준율 (RMB 1 = KRW 171.88)을 적용하여 산출하였으며, 이는 향후 감사결과에 따라 변경될 수 있음 3. 상기 "6. 취득예정일자"는 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있음 4. 구체적인 지분 취득시기, 조건, 투자구조의 확정 등 본 건 투자와 관련한 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 5. SK종합화학(주)은 지주회사인 SK이노베이션(주)의 100% 비상장자회사이며, 최근 사업연도말 기준 SK종합화학(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 11.1%임

※관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

시노펙 산하 우한 정유설비 및 토지 인수건으로, SK지오센트릭은 합작법인인 중한(우한)석유화공유한공사 (Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.)을 통하여 중국 내 정유설비를 보유하게 되었으며, NCC를 보유하고 있는 중한석유화공유한공사의 경쟁력 제고 등 시너지를 창출할 것으로 기대하고 있습니다. 그러나, OECD의 중국 경제성장률 전망치 하향조정 등 중국의 경제성장률이 둔화되어 전방산업의 수요가 둔화될 경우 SK지오센트릭의 투자 결과가 기대에 미치지 못할 수 있습니다. 또한, SK지오센트릭은 Packing사업의 Global 경쟁력을 강화하기 위해 Arkema FranceSa 로부터 EVA, EV Copolymer, EA Terpolymer, MAH-G 등 Technology 기반 제품 및 기술, 인력 등의 인수를 진행하였습니다. 인수대금은 Eur 335백만(예정)이며, 인수에 필요한 대금을 확보하기 위해 프랑스 현지 계열사인 SK Functional Polymer S.A.S에 1,602억원을 출자하는 유상증자를 실시하였습니다. 당초 계획되었던 증자일은 2020년 4월 10일이었으나, 코로나19의 영향으로 취득일자를 2020년 05월 11일로 연기하였으며, 최종 2020년 6월 3일 Arkema France Sa의 고기능성 폴리머(Engineering Polymer)사업 인수를 완료하였습니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.

[(정정) 타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

자회사인
SK종합화학(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK Functional Polymer S.A.S

국적
프랑스
대표자
박찬식

자본금(원)
129,743,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
100,000
주요사업
화학제품 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
160,246,350,000

자기자본(원)
4,034,258,365,802

자기자본대비(%)
3.97

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
100,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
유상증자

5. 취득목적
Arkema社의 Functional Polyolefin 자산인수 대금 확보

6. 취득예정일자
2020-05-11

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
6,603,092,654,186
취득가액/자산총액(%)
2.43

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '2. 취득금액'은 유상증자 금액 1.21억 EUR을 정정공시일(4/9) 최초 고시 매매 기준율 (1EUR=1,324.35원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함. 2. 상기 '6. 취득예정일자'는 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 이사회 의결 범위 내에서 구체적인 시기, 조건 등 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함. 3. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK Functional Polymer S.A.S의 2019년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준임. 4. SK 종합화학㈜은 지주회사인 SK이노베이션㈜의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준 SK종합화학㈜의 자산총액 비중은 SK이노베이션㈜의 약 10.7%임.

※관련공시
2020-03-17 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
129,743,000
-
129,743,000
129,743,000
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

예정대로 인수는 완료하였으나, 위에서 언급한 것처럼 SK지오센트릭의 사업계획이 예상하지 못한 상황으로 악화 또는 지연될 경우 SK지오센트릭의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

● 무선통신사업, 유선통신사업 및 기타 사업 : SK텔레콤(주)

[5-1. 수익 현황 및 수익성 변동 위험]
2024년 1분기 기준 SK텔레콤의 영업수익 및 영업이익은 연결 재무제표 기준으로 4조 4,746억원 및 4,985억원이며, 별도 재무제표 기준으로 3조 1,887억원 및 4,364억원
입니다.
SK텔레콤은 이동통신시장에서의 안정적인 시장지위를 확보하고 있지만 가계통신비 절감을 중심으로 한 정부정책은 SK텔레콤의 영업실적에 하방압력으로 작용하고 있습니다. 또한 이동통신시장의 성숙기 진입으로 인한 성장성 저하, MVNO 사업자의 신규 시장진입 등도 SK텔레콤의 수익성에 불리한 영향
을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2024년 1분기 기준 SK텔레콤의 영업수익 및 영업이익은 연결 재무제표 기준으로 4조 4,746억원 및 4,985억원이며, 별도 재무제표 기준으로 3조 1,887억원 및 4,364억원
입니다
.
동기간 연결기준 영업이익률 및 순이익률은 각각 11.14%, 8.09%로 전년동기 대비 영업이익률은 0.18%p. 감소하였으나, 순이익률은 1.17%p. 증가하였습니다. 별도 기준 영업이익률 및 순이익률은 각 13.69% 및 15.43%로 전년동기 대비 영업이익률은 0.35%p. 증가하였으며, 순이익률은 1.89%p. 증가하였습니다.연결기준 영업수익의 유무선통신 가입자 증자에 기반한 매출 성장이 지속되고 있으며, 데이터센터(DC)/클라우드 사업 성장으로 견조한 B2B 매출을 시현하고 있습니다. 연결기준 영업이익 또한 감가상각비 등 주요 비용 안정화 기조가 지속되며, 전년 동기 대비 소폭 증가하였습니다.SK텔레콤 별도기준으로는 5G 및 로밍 이용자 확대 등에 힘입어 이통통신매출이 증가하였으며, 솔루션 및 B2B 매출 우상향 추세가 지속되고 있습니다. 별도기준 영업이익의 경우 마케팅비용 및 감가상각비의 안정화 추세가 지속되며, 전년 동기 대비 소폭 증가하였습니다.

[SK텔레콤 요약 손익계산서 및 비율 - 연결]

(단위 : 백만원)

구분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

영업수익
4,474,611
4,372,227
17,608,511
17,304,973
16,748,585
16,087,747

영업이익
498,489
494,778
1,753,204
1,612,070
1,387,162
1,248,578

당기순이익
361,940
302,501
1,145,937
947,831
2,418,989
1,500,538

영업이익률
11.14%
11.32%
9.96%
9.32%
8.28%
7.76%

당기순이익률
8.09%
6.92%
6.51%
5.48%
14.44%
9.33%

자료 : 각 회계연도 사업보고서 및 1분기보고서

[SK텔레콤 요약 손익계산서 및 비율 - 별도]

(단위 : 백만원)

구분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

영업수익
3,188,680
3,117,255
12,589,220
12,414,588
12,102,830
11,746,630

영업이익
436,427
415,661
1,455,870
1,321,131
1,114,323
1,023,067

당기순이익
492,106
422,153
1,059,750
869,490
1,073,823
758,792

영업이익률
13.69%
13.33%
11.56%
10.64%
9.21%
8.71%

당기순이익률
15.43%
13.54%
8.42%
7.00%
8.87%
6.46%

자료 : 각 회계연도 사업보고서 및 1분기보고서

SK텔레콤의 청구 기준 ARPU(Average Revenue Per User, 인당 월별 매출)는 2024년 1분기말 29,239원으로 전년 동기 대비 2.9% 감소하였습니다. 최근 ARPU 하락세는 사물인터넷(IoT) 가입 회선 수 확대와 저가형 5G 요금제가 복합적으로 작용하였다고 판단됩니다. 상대적으로 저렴한 IoT 가입 회신의 비중이 점차 늘면서 전체 ARPU를 낮추는 방향으로 작용하였으며, 2024년 2월 내놓은 3만원대 5G 중간요금제 또한 전체 ARPU 하락에 영향을 준 바 있습니다.한편 2018년 12월 SK텔레콤을 포함한 이동통신 3사는 세계 최초로 5G 전파를 송출하고 상용화하였으며, 2019년 4월부터 5G 단말기 출시와 함께 고객 서비스를 시작하였습니다. 기존 4G LTE 서비스 요금보다 단가가 높은 5G 요금제 가입자 수가 향후 확대될 경우 ARPU가 상승할 가능성도 있습니다. 다만 보편요금제 도입 등 정부의 통신업 관련 규제 정책 기조가 이어질 경우, ARPU의 하락 추세가 장기화될 가능성도 배제할 수 없으니, 투자자께서는 5G 출시 효과와 함께 이동통신업체의 ARPU 변동에 유의하시기 바랍니다.

[SK텔레콤 별도기준 ARPU 현황]

(단위 : 원)

구 분
2018년 1분기
2018년 2분기
2018년 3분기
2018년 4분기

ARPU (주1)
33,299
32,289
32,070
31,328

MVNO 포함 청구기준 ARPU
29,586
28,652
28,454
27,782

구 분
2019년 1분기
2019년 2분기
2019년 3분기
2019년 4분기

ARPU (주1)
30,645
30,755
31,166
31,215

MVNO 포함 청구기준 ARPU
27,290
27,403
27,952
28,031

구 분
2020년 1분기
2020년 2분기
2020년 3분기
2020년 4분기

ARPU (주1)
30,777
30,158
30,051
30,269

MVNO 포함 청구기준 ARPU
28,031
27,701
27,783
28,066

구 분
2021년 1분기
2021년 2분기
2021년 3분기
2021년 4분기

ARPU (주1)
30,213
30,446
30,669
30,740

MVNO 포함 청구기준 ARPU
28,124
28,395
28,600
28,820

구 분
2022년 1분기
2022년 2분기
2022년 3분기
2022년 1분기

ARPU (주1)
30,401
30,656
30,633
30,495

MVNO 포함 청구기준 ARPU
28,492
28,706
28,636
28,495

구 분
2023년 1분기
2023년 2분기
2023년 3분기
2023년 4분기

ARPU (주1)
30,101
29,920
29,917
29,566

MVNO 포함 청구기준 ARPU
28,120
27,683
27,980
27,765

구 분
2024년 1분기
2024년 2분기
2024년 3분기
2024년 4분기

ARPU (주1)
29,239

MVNO 포함 청구기준 ARPU
27,649

자료 : SK텔레콤 2024년 1분기 실적발표

주1) SK텔레콤 MNO수익 기준(2G/3G/LTE/5G 및 IoT 포함) : 음성 및 데이터수익(가입비, 접속수익 제외), 부가서비스 수익 등을 포함. 매출할인(약정 및 결합할인 등) 반영. MVNO 관련 매출 제외, SK텔레콤 무선 가입자 기준(2G/3G/LTE/5G 및 IoT 포함) : 과기정통부 가입자 통계 과금회선 분기 평균 가입자수 기준 (3Q23부터 휴대폰 내 기타회선 제외)

주2) ARPU(Average Revenue Per User) : 인당 월별 매출

SK텔레콤을 비롯한 통신3사의 경우 마케팅비용의 비중이 높은 편이며, 5G 플래그십단말 출시에 따라 2021년 2분기 이후 마케팅 비용이 상승하여 2021년 3분기와 4분기 각각 8,170억원, 8,130억원을 기록하였습니다. 2022년 3분기는 7,617억원으로 이전 수준으로 회귀하였습니다. 2022년 4분기는 7,980억원으로 2022년 3분기 대비 4.8%p. 증가하는 모습을 보였지만 2023년 1분기는 7,566억원, 2분기에는 7,539억원, 3분기는 7,135억원으로 감소하는 추세에 있습니다. 2023년 4분기에는 7,858억원으로 증가하였으나, 2024년 1분기에는 다시 안정화되며 7,194억원을 기록하였습니다.

[마케팅 비용 추이]

(단위 : 억원)

구 분
2018년 1분기
2018년 2분기
2018년 3분기
2018년 4분기

마케팅비용
7,383
7,024
7,361
7,337

영업수익 대비 비중
24.70%
23.90%
25.20%
25.70%

구 분
2019년 1분기
2019년 2분기
2019년 3분기
2019년 4분기

마케팅비용
7,014
7,286
7,564
7,116

영업수익 대비 비중
24.90%
25.60%
25.98%
25.01%

구 분
2020년 1분기
2020년 2분기
2020년 3분기
2020년 4분기

마케팅비용
7,565
7,540
7,644
7,959

영업수익 대비 비중
25.88%
35.85%
25.99%
27.09%

구 분
2021년 1분기
2021년 2분기
2021년 3분기
2021년 4분기

마케팅비용
7,811
8,053
8,170
8,130

영업수익 대비 비중
26.21%
26.65%
26.99%
24.68

구 분
2022년 1분기
2022년 2분기
2022년 3분기
2022년 4분기

마케팅비용
7,450
7,585
7,617
7,980

영업수익 대비 비중
24.20%
24.32%
24.39%
25.77%

구 분
2023년 1분기
2023년 2분기
2023년 3분기
2023년 4분기

마케팅비용
7,566
7,539
7,487
7,858

영업수익 대비 비중
24.27%
24.17%
23.78%
24.52%

구 분
2024년 1분기
2024년 2분기
2024년 3분기
2024년 4분기

마케팅비용
7,194

영업수익 대비 비중
22.56%

자료 : SK텔레콤 제공주1) 별도기준주2) 마케팅 비용 = 마케팅수수료 + 광고선전비

또한, 2014년 10월 이후 시행된 단통법과 MVNO시장의 확대, 통화ㆍ통신품질의 평준화 등은 SK텔레콤의 시장지위를 위협하는 요소가 될 수 있습니다. 특히, 최근 3개년간 정부의 MVNO 사업에 대한 육성 의지 등으로 이동통신 시장 내 MVNO시장은 2018년말 12.0%에서 2024년 03월말 기준 19.4%로 7.3%p. 상승하였습니다. 따라서 SK텔레콤은 시장지배력을 유지 또는 확대하기 위해 향후 추가적으로 마케팅 비용 등을 확대할 가능성도 존재합니다.

[이동통신 회선 현황]

(단위 : 회선)

구분
2018.12월
2019.12월
2020.12월
2021.12월
2022.12월
2023.12월
2024.03월

휴대폰
SKT
23,793,923
24,093,771
24,114,993
23,755,110
23,282,209
22,981,548
23,143,306

KT
13,993,080
14,165,339
14,334,618
14,162,864
13,746,715
13,516,756
13,466,816

LGU+
10,763,359
11,066,464
11,380,048
11,308,743
11,198,571
10,943,874
10,949,107

MVNO
7,120,263
6,870,229
6,105,517
6,092,842
7,272,400
8,721,548
9,166,672

소 계
55,670,625
56,195,803
55,935,176
55,319,559
55,499,895
56,163,726
56,725,901

가입자 기반 단말장치
SKT
1,586,041
1,366,510
1,258,307
1,267,978
1,469,966
1,569,012
1,576,661

KT
1,205,449
1,249,574
1,251,975
1,258,177
1,289,980
1,364,781
1,371,956

LGU+
835,121
983,879
901,191
814,294
895,434
1,012,689
1,036,943

MVNO
36,356
57,278
201,978
330,432
433,855
170,248
167,071

소 계
3,662,967
3,657,241
3,613,451
3,670,881
4,089,235
4,116,730
4,152,631

사물지능통신
SKT
2,227,882
3,368,199
3,945,924
4,858,737
5,897,999
6,961,176
7,200,276

KT
2,210,587
2,735,277
1,801,698
2,045,882
2,463,724
2,877,300
2,903,868

LGU+
1,750,883
2,114,012
2,471,471
3,028,630
3,918,262
6,813,164
7,247,770

MVNO
832,834
822,009
2,803,790
3,931,803
5,122,992
6,959,677
7,235,279

소 계
7,022,186
9,039,497
11,022,883
13,865,052
17,402,977
23,611,317
24,587,193

합계
SKT
27,607,846
28,828,480
29,319,224
29,881,825
30,650,174
31,511,736
31,920,243

KT
17,409,116
18,150,190
17,388,291
17,466,923
17,500,419
17,758,837
17,742,640

LGU+
13,349,363
14,164,355
14,752,710
15,151,667
16,012,267
18,769,727
19,233,820

MVNO(전체 이동통신 회선 내 비중)
7,989,453(12.0%)
7,749,516(11.2%)
9,111,285(12.9%)
10,355,077(14.2%)
12,829,247(16.7%)
15,851,473(18.9%)
16,569,022(19.4%)

합계
66,355,778
68,892,541
70,571,510
72,855,492
76,992,107
83,891,773
85,465,725

자료 : 과학기술정보통신부(2024.05)

또한, 성숙기 시장인 유무선통신수익의 성장률 둔화가 예상되고, 컨텐츠, 플랫폼 등 통신/인터넷 관련 사업이 성장함에 따라 유무선통신수익의 비중이 점진적으로 축소될 것으로 예상됩니다. 그러나 통신시장의 절대적 규모, 통신서비스의 필수재적 성격, 스마트폰 등 무선통신기기의 보급 확대에 따른 무선데이터 사용량 확대 등을 통한 일정 수준의 성장 가능성 등을 고려할 때, 매출의 급격한 변동은 일어나지 않을 것으로 판단됩니다. 또한 통신사업이 초기 시설투자비 등의 진입 장벽으로 인하여 독과점적 시장이 형성되어 있고, 안정적인 시장점유율을 유지하고 있는 만큼 급격한 매출 감소가 일어날 가능성은 낮아 보입니다.상기에 기재한 바와 같이 SK텔레콤은 이동통신시장에서의 안정적인 시장지위를 확보하고 있지만 가계통신비 절감을 중심으로 한 정부정책은 SK텔레콤의 영업실적에 하방압력으로 작용하고 있습니다. 또한 이동통신시장의 성숙기 진입으로 인한 성장성 저하, MVNO 사업자의 신규 시장진입 등도 SK텔레콤의 수익성에 불리한영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[5-2. SK텔레콤 신규사업 추진 관련 위험]
SK텔레콤은 과거로부터 분할, 주식 교환, 출자, 인수ㆍ합병, 사업양수도 및 매각 등 다양한 방식을 통해 기업구조 개편과 신사업 추진을 진행해 왔으며, 2021년 11월 01일을 분할기일로 인적분할 되어 SK텔레콤(주)는 분할존속법인으로 존속하고 있는 상황입니다. 향후 인적분할 외 추가적인 기업구조 개편이 진행될 가능성을 배제할 수 없습니다. 이러한
기업구조 개편은 SK텔레콤(주)의 향후 성장에 어떠한 영향을 미칠지 예측하기 어려운 측면이 있으며, 기업구조 개편 및 신사업 추진을 통해 연결회사의 변동이 발생될 경우 당사 및 SK텔레콤(주) 연결재무제표의 손익에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. SK텔레콤(주)는 2021년 12월 21일 이사회에서 당사의 AI반도체 기술의 사업화 및 경영효율화를 위하여 AI반도체사업에 대한 영업양도(영업 양도일: 2022년 1월 4일)를 승인한 바가 있습니다. 이와 같이 SK텔레콤(주)는 보유한 자산의 시너지 창출과 신규 사업 진출 등을 위해, 다양한 투자 및 기업구조 개편 가능성이 있으나 증권신고서 제출전일 현재 확정된 사항은 존재하지 않습니다.
향후 SK텔레콤(주)의 유·무선 통신사업부문의 신규 사업 추진과 관련하여 예상치 못한 M&A 등 구조개편이 발생하고 막대한 자금이 소요될 경우, 당사 및 SK텔레콤(주)의 현금흐름 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

SK텔레콤(주) 및 연결회사는 과거로부터 분할, 주식 교환, 출자, 인수ㆍ합병, 사업양수도 및 매각 등 다양한 방식을 통해 기업구조 개편과 신사업 추진을 진행해 왔으며, 2021년 11월 01일을 분할기일로 인적분할 되어 SK텔레콤(주)는 존속법인으로 존속하고 있는 상황입니다. 향후 인적분할 외 추가적인 기업구조 개편이 진행될 가능성을 배제할 수 없습니다. 이러한 기업구조 개편은 SK텔레콤(주)의 향후 성장에 어떠한 영향을 미칠지 예측하기 어려운 측면이 있으며, 기업구조 개편 및 신사업 추진을 통해 연결회사의 변동이 발생될 경우 당사 연결재무제표의 손익에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

[SK텔레콤(주) 주요 출자 및 인수ㆍ합병 현황]

회사명

시 기

내 용

SK텔레콤

2019.10

(주)카카오 지분 2.53% 취득(SK텔레콤 자기주식과 교환)

SK텔레콤

2020.01

SK브로드밴드로부터 SK스토아 지분 100% 양수

SK브로드밴드

2020.04

(주)티브로드, (주)티브로드동대문방송, (주)한국디지털케이블미디어센터 흡수합병

SK텔레콤

2020.04

(주)티브로드노원방송 지분 55% 인수

SK텔레콤

2021.03

(주)티브로드노원방송 지분 추가 45% 인수하여 완전자회사 편입

SK텔레콤
2021.11
인적분할로 분할신설법인인 SK스퀘어(주) 신규 설립

SK텔레콤
2022.07
하나금융지주와 지분 교환(하나카드 지분 매각 및 하나금융지주 지분 매입)

SK브로드밴드
2022.10
브로드밴드노원방송(주) 흡수합병

자료 : SK텔레콤(주) 제공

SK텔레콤(주)는 2023년 아래와 같은 합병ㆍ분할ㆍ자산양수도ㆍ영업양수도 등 내역이 존재합니다
[홈앤서비스(주) 전기차 완속 충전기 사업 양도 건]

2023년 12월 27일 홈앤서비스(주) 이사회에서 전기차 충전 사업부문을 양도하기로 결정하였습니다. 해당 사업부문에 대하여 중단영업으로 분류하였습니다.2024년 1분기 및 2023년 중단영업손익으로 표시된 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
2024년 1분기
2023년

영업수익
1,744,635
4,317,333

영업비용
1,699,034
(8,794,734)

영업손실
45,601
(4,477,401)

영업외손익
(7,112)
(16,937)

법인세비용
(7,273)
(867,877)

중단영업손익
31,216
(3,626,461)

※ 연결손익계산서는 재분류 하였습니다.

2024년 1분기 및 2023년 중 중단영업에서 발생한 순현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
2024년 1분기
2023년

영업활동으로 인한 현금흐름
68,187
(3,299,652)

투자활동으로 인한 현금흐름
(94,058)
(827,681)

재무활동으로 인한 현금흐름
-
-

총 현금흐름
(25,871)
(4,127,333)

- 관련 공시 : 영업양도결정(2023.12.29 제출, 2024.04.15 정정)

SK텔레콤(주)는 2022년 아래와 같은 합병ㆍ분할ㆍ자산양수도ㆍ영업양수도 등 내역이 존재합니다.
[SK브로드밴드(주)의 브로드밴드노원방송(주) 흡수합병]

1) 합병일자 : 2022년 10월 5일2) 합병의 상대방

구분
합병 후 존속회사
합병 후 소멸회사

상호
에스케이브로드밴드 주식회사
브로드밴드노원방송 주식회사

소재지
서울시 중구 퇴계로 24 SK남산빌딩
서울시 강북구 도봉로81길 21

대표이사
최 진 환
유 창 완

법인구분
비상장법인
비상장법인

3) 합병 계약내용본 합병은 에스케이브로드밴드(주)가 브로드밴드노원방송(주)를 흡수합병하며, 합병회사인 에스케이브로드밴드(주)는 존속하고, 피합병회사인 브로드밴드노원방송(주)는 소멸하였습니다. 본건 합병으로 에스케이브로드밴드(주)는 합병기일 현재 브로드밴드노원방송(주)의 최대주주인 에스케이텔레콤(주)(100%)에게 합병신주 592,233주(합병비율 1:0.5194947)를 교부하였습니다. 본 합병은 소규모합병 방식으로 에스케이브로드밴드(주)의 주주들에게 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 본건 합병에 대한 주주총회의 승인은 이사회의 승인으로 갈음하였습니다.4) 주요일정

합병 승인 이사회결의일
2022년 09월 02일

합병계약일
2022년 03월 30일

주주확정기준일
2022년 04월 13일

합병반대의사 통지 접수기간
2022년 04월 13일 ~ 04월 27일

채권자 이의 제출기간
2022년 09월 03일 ~ 10월 04일

합병기일
2022년 10월 05일

합병종료보고 총회일
2022년 10월 06일

합병등기일(해산등기일)
2022년 10월 06일

5) 합병 등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사
계정과목
예측
실적
비고

1차연도
2차연도
1차연도
2차연도

실적
괴리율
실적
괴리율

에스케이브로드밴드(주)브로드밴드노원방송(주)
매출액
4,226,087
-
4,162,093
-1.5%
-
-
-

영업이익
343,741
-
304,417
-11.4%
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-

※ 상기 예측 및 실적치의 계정과목 중 당기순이익은 예측치를 산정하지 않아 기재 제외하였습니다.※ 상기 예측 및 실적치의 1차연도는 2022년을 의미하여, 지급수수료 등의 증가로 1차연도 영업이익 실적 괴리율이 11% 발생하였습니다.

[피에스앤마케팅(주)의 에스케이엠앤서비스(주) 지분 인수]2022년 중 SK텔레콤(주)의 종속기업인 피에스앤마케팅(주)는 에스케이엠앤서비스 (주)의 지분 100%(3,099,112주)를 인수하여 지배력을 획득하였습니다. 동 거래는 동일지배하의 사업결합에 해당하는 바, 연결실체는 취득한 자산과 부채를 최상위지배기업의 연결재무제표 상 장부금액으로 인식하였으며, 이전대가와 인수한 순자산 장부금액의 차이는 기타불입자본으로 인식되었습니다. 지배력 획득 이후 에스케이엠앤서비스(주)는 141,488백만원의 수익과 3,246백만원의 순이익을 인식하였습니다. 한편, 보고기간개시일 현재 동 사업결합이 발생한 것으로 가정할 경우 연결실체가 인식하였을 수익 및 당기순이익은 각각 180,515백만원 및 3,784백만원 입니다.

① 피인수회사의 개요

구 분
내 용

피인수회사명
에스케이엠앤서비스(주)

본점소재지
서울특별시 중구 수표로 34, 16층 (저동2가, 씨티센터타워)

대표이사
박정민

업종
데이터베이스 및 온라인정보 제공업

② 이전대가와 승계한 자산 및 부채의 취득일 현재 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

Ⅰ. 이전대가:

현금및현금성자산
72,859

Ⅱ. 승계한 자산 및 부채:

현금및현금성자산
10,547

매출채권및기타채권
76,035

재고자산
3,349

유형자산
27,138

무형자산
12,462

영업권
2,515

기타자산
10,395

미지급금및기타채무
(53,894)

미지급법인세
(399)

리스부채
(6,503)

충당부채
(991)

확정급여부채
(2,739)

기타부채
(18,337)

소 계
59,578

Ⅲ. 기타불입자본(Ⅰ-Ⅱ)
13,281

한편, SK텔레콤(주)는 2021년 아래와 같은 합병ㆍ분할ㆍ자산양수도ㆍ영업양수도 등 내역이 존재합니다.

[SK스퀘어(주) 인적분할 신설]SK텔레콤(주)는 2021년 06월 10일 이사회 결의 및 2021년 10월 12일자 주주총회의 승인에 의거 2021년 11월 01일을 기준일로 하여 인적분할 되었습니다. 분할존속법인인 SK텔레콤(주)는 유무선통신 사업을 비롯한 사업부문을 영위하고 있으며, 분할신설법인인 SK스퀘어(주)은 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문을 영위하고 있습니다. 한편, 승계한 자산과 부채는 분할신설법인으로 이관되었습니다.

분할 전ㆍ후의 요약 재무정보(별도)

(기준일: 2021년 11월 1일)
(단위:백만원)

구분
내용

자산
25,623,465

유동자산
5,050,312

현금및현금성자산
524,189

단기금융상품
314,000

단기투자자산
23,927

매출채권
1,497,097

단기대여금
75,661

미수금
614,136

미수수익
299

계약자산
10,015

선급금
17,379

선급비용
1,915,414

당기법인세자산
109

유동파생금융자산
23,221

재고자산
13,125

매각예정비유동자산
20,000

기타의유동자산
1,740

비유동자산
20,573,153

장기금융상품
354

장기투자자산
1,572,400

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
4,850,479

유형자산
8,897,271

영업권
1,306,236

무형자산
2,290,155

장기대여금
118

장기미수금
375,323

장기계약자산
20,788

장기선급비용
956,007

장기보증금
157,097

파생금융자산
146,676

기타의비유동자산
249

부채
14,703,902

유동부채
4,650,508

미지급금
1,417,233

계약부채
74,477

예수금
658,901

미지급비용
932,703

당기법인세부채
115,497

유동충당부채
57,240

단기차입금
50,000

유동성사채및장기차입금
1,085,993

리스부채
3,552

유동성장기미지급금
254,912

비유동부채
10,053,394

사채
5,898,126

장기차입금
300,000

장기미지급금
1,064,155

장기계약부채
6,425

파생금융부채
321,454

장기리스부채
1,364,764

비유동충당부채
40,012

이연법인세부채
972,625

확정급여부채
36,441

기타의비유동부채
49,392

자본
10,919,563

자본금
30,493

기타불입자본
(4,650,080)

이익잉여금
14,801,574

기타자본구성요소
737,576

자료: SK텔레콤 2021년 사업보고서

[AI반도체사업 영업양도]또한 SK텔레콤(주)는 2021년 12월 21일 이사회에서 AI반도체 기술의 사업화 및 경영효율화를 위하여 AI반도체사업에 대한 영업양도를 승인하였고, 영업 양도기일은 2022년 1월 4일입니다. 영업양도에 관련한 내용은 다음과 같습니다.

구분
내용

영업양수자
SAPEON Korea

양도하고자 하는 영업부분의상세내역
양도일자
2022.1.4

양도목적물
AI반도체사업

양도가액
31,100

양도목적
AI반도체 기술의 사업화 및 경영효율화

SK텔레콤(주)는 향후에도 보유한 자산의 시너지 창출과 신규 사업 진출 등을 위해 다양한 투자 및 기업구조 개편의 가능성이 있으나 증권신고서 제출 전일 현재 확정된 사항은 존재하지 않습니다. 향후 SK텔레콤(주)의 유·무선 통신사업부문의 신규 사업 추진과 관련하여 예상치 못한 M&A 등 구조개편이 발생하고 막대한 자금이 소요될 경우 SK텔레콤 및 당사의 현금흐름 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

● 반도체 사업 : SK하이닉스(주)
, SK실트론(주)

[6-1. 반도체 산업에 대한 투자 증가 관련 위험]SK하이닉스는
반도체 업황 및 경영 여건을 고려하여 신규 투자를 지속하고 있으며, 도시바 반도체 지분 인수, Intel NAND 사업 부문 양수 등 대규모 투자 역시 집행하였습니다. 반도체의 기초재료인 실리콘 웨이퍼(Silicon Wafer, 규소박판) 제조사업을 영위하고 있는
SK실트론 또한 2019년 10월 Dupont de Nemour Inc의 Sic Wafer 사업부를 영업양수하였습니다. 당사의 반도체 계열사인 SK하이닉스와 SK실트론은
반도체 시장의 규모가 확대됨에 따라 지속적으로 신규 투자를 집행하고 있으며, 대규모 투자는 향후 업황에 따라 SK하이닉스 및 SK실트론에 재무적인 부담으로 작용 할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

SK하이닉스 등 업체들은 반도체 업황 및 경영 여건을 고려하여 탄력적인 생산 및 투자환경을 마련함으로써, 경기위축 및 업체간 경쟁심화 등의 외부 영업환경악화에 적극적으로 대응하고자 노력하고 있으나, 세계경제의 불황국면이 장기간 지속되고 메모리 시장규모가 위축될 경우 이와 같은 대규모 투자는 SK하이닉스에 재무적인 부담으로 작용 할 수 있습니다.한편 SK하이닉스는 2017년 2월 7일 금융감독원으로부터 도시바 반도체 사업 지분 인수 보도에 대한 조회공시를 요구 받아 Non binding 제안서를 제출하였음을 공시하였고, 2017년 3월 6일 도시바로부터 새로운 지분 매각 방안을 제안 받은 사실을 공시하였습니다. 이후 2017년 5월 19일 동 지분인수 참여 건과 관련하여 컨소시움 파트너와 함께 최종 입찰에 참여하기로 결정했다는 사실과 2017년 6월 21일 SK하이닉스㈜가 속한 컨소시움이 우선인수협상대상자로 선정되었음을 통보받은 사실을 공시하였습니다. 2017년 9월 21일에는 도시바이사회가 동 컨소시움과 매각계약 체결을 결의하였음을 공시하였고, 2017년 9월 27일 SK하이닉스의 도시바 반도체 사업 지분 인수 지원을 위한 투자금 제공 목적의 타법인주식 및 출자증권 취득결정을 공시하였습니다. 그리고 지분인수 대금 약 3.9조원 납입을 완료한 2018월 5월 30일에는 타법인주식 및 출자증권 취득결정 정정공시를 하였습니다. 취득결정에 관한 각 세부 공시에 관한 사항은 아래 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

[도시바 반도체 사업 지분 인수보도에 대한 자율공시(2017.05.19)]

1. 제목
도시바 반도체 사업 지분 인수 참여 관련

2. 주요내용
당사는 도시바로부터 분할되는 메모리 반도체 사업의 경영권 지분 인수와 관련하여 컨소시움 파트너와 함께 최종 입찰에 참여하기로 결정하였습니다.

3. 결정(확인)일자
2017-05-19

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2017-03-06 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2017-02-07 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2017-02-07 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[도시바 반도체 사업 지분 인수보도에 대한 자율공시(2017.06.21)]

1. 제목
도시바 반도체 사업 지분 인수 참여 관련

2. 주요내용
도시바 반도체 사업의 지분 매각과 관련하여 당사의 파트너인 Bain Capital 이 포함된 컨소시움이 우선인수협상대상자로 선정되었음을 통보받았습니다.

3. 결정(확인)일자
2017-06-21

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2017-05-19 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[도시바 반도체 사업 지분 인수보도에 대한 자율공시(2017.09.21)]

1. 제목
도시바 반도체 사업 지분 인수 참여 관련

2. 주요내용
도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 도시바 이사회가 당사의 파트너인 Bain Capital이 포함된 컨소시엄과 매각계약을 체결하기로 결의하였습니다. 도시바 이사회가 승인한 내용은 아직 주요 사항에 대한 협의가 남은 만큼, 향후 딜 프로세스에 따라 SK하이닉스의 이익에 부합하도록 협상을 계속할 예정입니다.

3. 결정(확인)일자
2017-09-21

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2017-06-21 기타 경영사항(자율공시) 2017-05-19 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2017.09.27)]

1. 발행회사
회사명
BCPE Pangea Cayman2 Limited

국적
케이만제도(Cayman Islands)
대표자
-

자본금(원)
1,305,570,300,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
도시바 반도체 사업 지분 인수

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
1,305,570,300,000

자기자본(원)
24,023,529,408,625

자기자본대비(%)
5.43

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
특수목적법인(SPC)이 발행한 전환사채 취득

5. 취득목적
도시바 반도체 사업 지분 인수 지원을 위한 투자금 제공

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
32,216,026,448,034
취득가액/자산총액(%)
4.05

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2017-09-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 금번 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하였음 - 당사는 SPC가 발행할 JPY 129,000,000,000 의 전환사채를 인수할 예정이며, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보가 가능함 - 본 투자는 당사가 포함된 컨소시움과 도시바 간의 지분 매각에 관한 최종 계약 체결 및 선행조건 충족 여부에 따라 변경 될 수 있음 - 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2017년 9월 27일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100=1012.07원) 을 적용한 원화 환산 기준이며 향후 변동 될 수 있음 - 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2016년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임

※관련공시
2017-09-21 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2017.09.27)]

1. 발행회사
회사명
BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP

국적
케이만제도(Cayman Islands)
대표자
-

자본금(원)
3,602,969,200,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
도시바 반도체 사업 지분 인수

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
2,692,106,200,000

자기자본(원)
24,023,529,408,625

자기자본대비(%)
11.21

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
특수목적법인(SPC)에 대한 출자(신규설립)

5. 취득목적
도시바 반도체 사업 지분 인수 지원을 위한 투자금 제공

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
32,216,026,448,034
취득가액/자산총액(%)
8.36

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2017-09-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 금번 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하였음 - 당사는 Bain Capital 이 조성할 펀드에 JPY 266,000,000,000 을 Limited Partner 자격으로 투자하게 됨 - 본 투자는 당사가 포함된 컨소시움과 도시바 간의 지분 매각에 관한 최종 계약 체결 및 선행조건 충족 여부에 따라 변경 될 수 있음 - 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2017년 9월 27일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100=1012.07원) 을 적용한 원화 환산 기준이며 향후 변동 될 수 있음 - 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2016년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임

※관련공시
2017-09-21 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[(기재정정)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2018-05-30 )]

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2017-09-27

3. 정정사유
도시바 반도체 사업 지분 인수를 위한 각 국 규제당국으로부터의 승인이 완료되어 금일 인수 대금 납입이 마무리 되었으며 절차 최종 완료일은 2018년 6월 1일로 예상됨

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 자본금(원)
3,602,969,200,000
3,529,348,400,000

2. 취득금액(원)
2,692,106,200,000
2,637,097,400,000

2. 자기자본(원)
24,023,529,408,625
33,820,918,744,337

2. 자기자본대비(%)
11.21
7.80

7. 최근 사업연도말 자산총액 (원)
32,216,026,448,034
45,418,464,051,798

7. 취득가액/자산총액(%)
8.36
5.81

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 금번 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하였음 - 당사는 Bain Capital 이 조성할 펀드에 JPY 266,000,000,000 을 Limited Partner 자격으로 투자하게 됨 - 본 투자는 당사가 포함된 컨소시움과 도시바 간의 지분 매각에 관한 최종 계약 체결 및 선행조건 충족 여부에 따라 변경 될 수 있음 - 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2017년 9월 27일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100=1012.07원) 을 적용한 원화 환산 기준이며 향후 변동 될 수 있음 - 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2016년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하여, 금일 인수 대금 납입을 완료하였음 - 당사는 Bain Capital 이 조성할 펀드에 JPY 266,000,000,000 을 Limited Partner 자격으로 투자하게 됨 - 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2018년 5월 30일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100=991.39원) 을 적용한 원화 환산 기준임 - 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2017년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임

< 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 >

1. 발행회사
회사명
BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP

국적
케이만제도(Cayman Islands)
대표자
-

자본금(원)
3,529,348,400,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
도시바 반도체 사업 지분 인수

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
2,637,097,400,000

자기자본(원)
33,820,918,744,337

자기자본대비(%)
7.80

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
특수목적법인(SPC)에 대한 출자(신규설립)

5. 취득목적
도시바 반도체 사업 지분 인수 지원을 위한 투자금 제공

6. 취득예정일자
2018-06-01

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
45,418,464,051,798
취득가액/자산총액(%)
5.81

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2017-09-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하여, 금일 인수 대금 납입을 완료하였음 - 당사는 Bain Capital 이 조성할 펀드에 JPY 266,000,000,000 을 Limited Partner 자격으로 투자하게 됨 - 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2018년 5월 30일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100=991.39원) 을 적용한 원화 환산 기준임 - 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2017년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임

※관련공시
2017-09-21 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[(기재정정)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2018-05-30 )]

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2017-09-27

3. 정정사유
도시바 반도체 사업 지분 인수를 위한 각 국 규제당국으로부터의 승인이 완료되어 금일 인수 대금 납입이 마무리 되었으며 절차 최종 완료일은 2018년 6월 1일로 예상됨

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 자본금(원)
1,305,570,300,000
1,278,893,100,000

2. 취득금액(원)
1,305,570,300,000
1,278,893,100,000

2. 자기자본(원)
24,023,529,408,625
33,820,918,744,337

2. 자기자본대비(%)
5.43
3.78

7. 최근 사업연도말 자산총액 (원)
32,216,026,448,034
45,418,464,051,798

7. 취득가액/자산총액(%)
4.05
2.82

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 금번 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하였음 - 당사는 SPC가 발행할 JPY 129,000,000,000 의 전환사채를 인수할 예정이며, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보가 가능함 - 본 투자는 당사가 포함된 컨소시움과 도시바 간의 지분 매각에 관한 최종 계약 체결 및 선행조건 충족 여부에 따라 변경 될 수 있음 - 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2017년 9월 27일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100=1012.07원) 을 적용한 원화 환산 기준이며 향후 변동 될 수 있음 - 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2016년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하여, 금일 인수 대금 납입을 완료하였음- 당사는 BCPE Pangea Cayman2 Limited("SPC2") 가 발행할 JPY 129,000,000,000 의 전환사채를 인수할 예정이며, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보가 가능함 - 상기 1항의 자본금은 SPC2 가 발행하는 전환사채의 총 납입금이며, 납입일 현재 SPC2 의 자본금은 총 JPY 100,000,000 임.- 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2018년 5월 30일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100= 991.39원) 을 적용한 원화 환산 기준임 - 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2017년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임

< 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 >

1. 발행회사
회사명
BCPE Pangea Cayman2 Limited

국적
케이만제도(Cayman Islands)
대표자
-

자본금(원)
1,278,893,100,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
도시바 반도체 사업 지분 인수

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
1,278,893,100,000

자기자본(원)
33,820,918,744,337

자기자본대비(%)
3.78

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
특수목적법인(SPC)이 발행한 전환사채 취득

5. 취득목적
도시바 반도체 사업 지분 인수 지원을 위한 투자금 제공

6. 취득예정일자
2018-06-01

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
45,418,464,051,798
취득가액/자산총액(%)
2.82

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2017-09-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하여, 금일 인수 대금 납입을 완료하였음- 당사는 BCPE Pangea Cayman2 Limited("SPC2") 가 발행할 JPY 129,000,000,000 의 전환사채를 인수할 예정이며, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보가 가능함- 상기 1항의 자본금은 SPC2 가 발행하는 전환사채의 총 납입금이며, 납입일 현재 SPC2 의 자본금은 총 JPY 100,000,000 임.- 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2018년 5월 30일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100= 991.39원) 을 적용한 원화 환산 기준임- 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2017년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임

※관련공시
2017-09-21 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[도시바 메모리 지분매각 주요 조건]

구 분
내 역

양도대상
Toshiba Memory Corporation의 지분 100%

매각대금
JPY 2 trillion

양도인
Toshiba Corporation

양수인
K.K.Pangea

양수인의 자금조달
- Toshiba Corporation JPY 350.5 billion- Bain Capital JPY 212 billion- Hoya Corporation JPY 27 billion- SK하이닉스 JPY 395 billion (원화 약 3.9조원)- US Investors(Apple, Kingston, Seagate, Dell) JPY 415.5 billion- 금융기관 대출 JPY 600 billion

매각 후 의결권 지분율
- Toshiba와 Hoya의 보통주 지분율 50% 이상으로 일본 기업이 과반 지분율 확보- 동사는 15% 이상의 의결권 지분 확보와 도시바 메모리의 중요 정보에 대한 접근 10년간 제한

당사의 인수참여방식
- BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP에 2.6조원 출자, BCPE Pangea Cayman2 Limited가 발행하는 전환사채 1.3조원 취득, 총 3.9조원 투자- 전환사채 전환 시 도시바 메모리 사업지분의 15%까지 확보 가능

자료 : 시장자료 취합

상기 공시 내용과 같이 SK하이닉스는 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP에 2,660억엔을 출자하고, BCPE Pangea Cayman2 Limited가 발행하는 전환사채에 1,290억엔을 투자하여 총 3,950억엔(원화기준 약 3.9조원)만의 투자를 완료하였습니다. 하지만 기술접근에 대한 제한과 향후 10년간 의결권이 15%로 제한되는조건이 존재하여 단기적으로 SK하이닉스의 투자실익을 기대하기 어렵다고 평가하는 의견이 존재하고 있습니다. 다만, 낸드플래시 시장 2위 업체인 도시바메모리와 기술협력 및 제휴가 확대될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 SK하이닉스의 도시바 지분인수에 대한 시너지 등에 대하여 종합적으로 검토하여 주시기 바랍니다.

한편, SK하이닉스는 도시바메모리 투자와 관련하여 2018년 3분기말 기준 연결재무제표 투자자산계정에 약 4조원을 계상하였습니다. 해당 도시바메모리 투자자산은 한국채택국제회계기준에 따라 매 결산시점 공정가치로 평가하여 재무제표에 반영합니다. 따라서 향후 도시바메모리의 사업환경과 영업실적에 따라 SK하이닉스의 도시바메모리 투자자산의 가치가 변동하고 SK하이닉스의 재무상태 및 수익성에 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

한편 SK하이닉스는 2017년 5월 24일 파운드리 사업 경쟁력 강화를 위해 신설 법인에 파운드리 사업부 영업을 양도하기로 결정하였습니다. 이에 따라 SK하이닉스는 에스케이하이닉스 시스템아이씨의 약 3,413억원 규모의 주주배정방식 유상증자에 참여하였으며, 파운드리 사업과 관련된 자산 등을 포괄적으로 양도하였습니다. 이에 관한 세부사항은 아래 공시내역을 참고하여 주시기 바랍니다.

이후 2018년 1월 12일 에스케이하이닉스시스템아이씨는 사업역량 강화 및 경영효율성 제고 목적으로 실리콘화일을 흡수합병을 하기로 결정하였으며, SK하이닉스는 2018년 2월 8일 에스케이하이닉스시스템아이씨에 84,000백만원을 추가로 출자하였습니다.

한편, SK하이닉스는 Intel社의 Non-volatile Memory Solutions Group(NSG)의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체를 약 10.3조원에 양수하기로 결정하였음을 2020년 10월 20일 공시하였습니다. 양수 대상 사업부문은 해당 주요사항보고서 공시일 기준 SK하이닉스 자산의 12.09%, 매출액의 17.24%에 해당하는 자산 및 매출 규모를 보유하고 있습니다. 양수 대상 사업부문은 신설 예정인 SK하이닉스 자회사를 통해 인수될 예정이므로 향후 SK하이닉스의 실적에 직접적이고 유의미한 영향을 미칠 수 있습니다. 이와 관련된 공시 내용은 아래와 같습니다.

[[정정]주요사항보고서(영업양수결정) (2020.10.22)]

1. 양수영업
Intel社의 Non-volatile Memory Solutions Group(이하 NSG)의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체

2. 양수영업 주요내용
Intel社의 SSD 사업 부문, NAND 단품 및 웨이퍼 비즈니스, 중국 Dalian 생산시설을 포함한 NAND 사업(옵테인 사업부 제외)

3. 양수가액(원)
10,310,400,000,000

- 영업전부의 양수 여부
아니오

- 재무내용(원)

양수대상영업부문(A)
당사전체(B)
비중(%)(A/B)

자산액
7,835,904,000,000
64,789,494,368,860
12.09

매출액
4,652,281,600,000
26,990,732,675,981
17.24

부채액
4,790,899,200,000
16,846,298,942,122
28.44

4. 양수목적
NAND 사업 경쟁력 강화

5. 양수영향
1) SSD 솔루션 역량 강화2) 고부가가치 제품 포트폴리오 구축3) 메모리 반도체 사업군 간의 균형 확보 및 NAND Flash 경쟁력 강화

6. 양수예정일자
계약체결일
2020년 10월 20일

양수기준일
2025년 03월 15일

7. 거래상대방
회사명(성명)
Intel Corporation

자본금(원)
29,231,129,600,000

주요사업
반도체 설계 및 제조 업체

본점소재지(주소)
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA, 95054-1549, United States

회사와의 관계
-

8. 양수대금지급
1) 지급형태: 현금지급 (USD)2) 지급시기: 2021년 말로 예상되는 1차 Closing 시점에 8조 192억원(USD 70억)이 지급될 예정이며, 잔액인 2조 2,912억원(USD 20억)은 2차 Closing 예상 시점인 2025년 3월에 지급될 예정임3) 자금조달방법: 보유 현금, 차입 등을 통해 조달

9. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
안진회계법인

외부평가 기간
2020년 08월 27일 ~ 2020년 10월 20일

외부평가 의견
당 법인이 현금흐름할인법(DCF법: Discounted Cash Flow Method)을 적용하여 평가한 양수대상 사업부의 가치는 평가기준일 현재 9조 5,944억원(USD 8,375백만)에서 11조 1,123억원(USD 9,700백만)의 범위에 있을 것으로 산출됩니다. 이에 따라 평가대상사업부의 평가기준일 시점 현재가치로 할인된 양수예정가액 10조 836억원(USD 8,802백만)은 동 평가 범위안에 있어 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 근거가 발견되지 아니하였습니다.

10. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

11. 이사회결의일(결정일)
2020년 10월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

12. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

13. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
아니오

14. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 영업양수는 Intel社의 NSG 사업부 가운데 옵테인 사업부를 제외한 전체 NAND 사업 부문을 대상으로 하고 있으며, 해당 영업부문 및 자산은 두번에 나뉘어 이전될 예정입니다. 각국 정부의 규제 승인이 완료될 것으로 예상되는 2021년 말까지(이하 1차 Closing) 중국 Dalian 생산시설과 SSD 사업부문(SSD 관련 IP 및 인력 포함)이 해외에 신설 예정인 당사 자회사를 통해 이전되며, 2025년 3월(이하 2차 Closing)까지 그 외 NAND IP, R&D 및 생산시설 운영 인력 등 NAND 사업을 맡게 되는 Intel社의 자회사 지분이 상기 신설 자회사를 통해 인수될 예정입니다.2) 1차 Closing 시점부터 2차 Closing 전까지는 별도 계약을 통해 Intel社의 자회사가 Dalian 생산시설을 운영하게 되며, 1차 Closing 시점에 인수되는 SSD 사업부가 웨이퍼를 공급 받을 예정입니다.3) 본 건 영업양수도와 관련하여 거래종결 이전에 취득하거나 이행해야 하는 모든 정부기관의 허가, 인가, 동의, 승인, 신고수리 등이 모두 적법하게 취득되거나 이행되지 않을 경우 영업양수도는 최종적으로 성사되지 않을 수 있습니다.4) 3. 양수가액과 양수대상 영업부분의 재무내용, 7. 거래상대방의 자본금, 8. 양수대금지급의 지급금액, 9. 외부평가의견의 가치평가액은 이사회결의일 전일(2020년 10월 19일) 기준 하나은행 최초 고시 매매기준율(1,145.60원/USD)을 USD 백만 단위 이상에 대하여 적용한 금액이며, 실제 지급금액은 상이할 수 있습니다.5) 3. 양수가액(원)의 양수대상 영업부문의 재무내용은 평가대상사업부로부터 제시받은 NSG 사업부의 옵테인 사업부를 제외한 전체 NAND 부문과 관련된 재무정보를 분리(Carve-out)하여 작성된 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일 연결 재무제표 기준이며, 이는 금번 영업양수로 인하여 최종 인수하는 자산액, 부채액을 의미하지 않습니다. 당사 대비 비중에서 당사 실적의 경우 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일 연결 재무제표 기준입니다.6) 6. 양수기준일은 2차 Closing에 대한 영업의 양수 및 양수대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 이는 향후 양사간 거래 진행 상황에 따라 변동이 될 수 있습니다.7) 7. 거래상대방의 자본금은 2020년 6월 말 연결재무제표 기준입니다. 8) 8. 양수대금지급의 지급시기는 각국 정부의 규제 승인 진행에 따라 변동이 될 수 있습니다. 9) 상기 양수가액의 적정성에 관하여는 외부평가기관의 평가를 받았습니다. 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조 바랍니다.10) 본 건 영업양수는 최종적으로 회사가 설립한 해외 자회사를 통해 이행될 예정으로 당사 입장에서 상법 제374조가 적용되는 영업양수에 해당하지 않아 주주총회는 개최하지 않습니다.11) 본 건 영업양수의 이행을 위해 필요한 행위와 세부사항 및 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였습니다.

자료: 전자공시시스템

SK하이닉스는 해당 이사회결의에 따라 Intel社의 Non-volatile Memory Solutions Group(이하 NSG)의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체의 영업양수를 추진해온 바, 2021년 12월 중국 반독점 심사 기구인 국가시장감독관리총국의 기업결합 승인에 따라 1차 현금지급 (70억 달러)을 하고, 중국 다롄 생산시설과 SSD 사업부문을 양수하였습니다. 현재기준으로는 2025년 3월에 잔금 20억달러를 지급하고, R&D 인력, 낸드 IP 등 잔여 사업부를 양수할 예정입니다.

SK하이닉스는 ASML Holding N.V.로부터 약 5년간 약 4조 7,549억원 규모의 EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner 기계장치를 취득하기로 결정 및 공시(2021.02.24)하였습니다. 이는 차세대 공정 양산 대응을 위한 장비 확보로, 2025년 12월 1일까지 개별 장비의 취득시마다 분할하여 비용을 지불할 예정입니다. 이와 관련된 공시 내용은 아래와 같습니다.

[유형자산 취득결정(2021.02.24)]

1. 취득물건 구분
기계장치

- 취득물건명
EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner

2. 취득내역
취득가액(원)
4,754,922,640,000

자산총액(원)
64,789,494,368,860

자산총액대비(%)
7.34

대규모법인여부
해당

3. 거래상대
ASML Holding N.V.

4. 취득목적
차세대 공정 양산 대응을 위한 EUV 장비 확보

5. 취득예정일자
2025-12-01

6. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1.취득물건은 상대방인 ASML Holding N.V.사와 5년간 기계장치 구매 계약을 통해 취득 예정입니다. 2) 상기 2. 취득가액은 이사회결의일 당일(2021년 2월 24일) 기준 하나은행 최초 고시 매매기준율(1349.68원/EUR)을 EUR 백만 단위 이상에 대하여 적용한 금액이며, 실제 취득가액은 상이할 수 있습니다. 3) 상기 2. 자산총액(원)은 K-IFRS 기준에 따라 작성된 최근 사업연도말(2019년 12월 31일) 연결 재무제표의 자산총액 금액입니다. 4) 상기 5. 취득예정일자는 최종 기계장치를 인도받을 것으로 예상되는 일자 기준이며, 계약상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. 5) 취득가액 지급 방법에 관련된 사항 - 상기 2. 취득가액은 EUV Scanner 도입 및 운영을 위한 신규 기계 장치 및 설치에 소요되는 총 예상금액입니다. - 본건 취득물건 EUV Scanner의 경우 총 5년에 걸쳐 취득될 예정이며, 개별 장비의 취득 시마다 분할하여 비용을 지불할 예정입니다. 6) 상기 일정 및 대금 지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한, SK실트론은 2020년 3,220억원의 투자를 계획하고 아래와 같이 관련 공시를 하였습니다. 해당 투자 계획은 생산능력 확대 및 제조 경쟁력 강화 등을 위한 투자이며, SK실트론의 자산총액 대비 13.87%의 규모입니다.

[비유동자산 취득결정(2020.03.10)]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이실트론(주)
공시일자
2020년 03월 10일
관련법규
공정거래법

1. 취득 목적물
2020년 투자계획

2. 취득 목적물 규모
공장 설비 및 기계장치 등

3. 취득가액 (원)
322,000,000,000

- 최근 사업연도말 자산총액 (원)
2,321,939,007,568

- 자산총액 대비 (%)
13.87

4. 거래상대방
미정

- 회사와의 관계
-

5. 취득목적
품질개선 및 공정 자동화 등을 통한 제조경쟁력 강화,기술 개발(R&D), IT Infra 개선 등을 위한 경상투자, 생산능력 확대등

6. 취득예정일
-

7. 주요계약조건
미정

8. 자본조달방법
영업 현금, 차입금 등

9. 취득방법
직접취득

10. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 03일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '2. 취득 목적물 규모' 및 '3. 취득가액(원)'은 집행규모 및 시기 등의 경영환경에 따라 향후 변동될 수 있습니다.2. 상기 '3. 취득가액(원)'의 '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 '18년말 별도재무제표 기준입니다.3. 상기 '4. 거래상대방'은 추후 결정될 예정입니다.4. 상기 계획의 세부 사항 결정 및 집행 등의 권한은 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK실트론은 실제로 선단제품 대응 능력 개선, 노후 설비 성능 향상, 공정 생산성 향상, 생산 능력 확대 등으로 2020년 연결기준 누적 3,331억원(현금흐름표 상 유ㆍ무형자산 취득 기준)의 투자를 집행하였습니다. SK실트론은 2021년 3분기에도 동일한 목적으로 누적 2,997억원(연결 현금흐름표상 유ㆍ무형자산 취득 기준)의 투자를 집행하였습니다.이와 같이 SK하이닉스 및 SK실트론은 반도체 업황 및 경영 여건을 고려하여 지속적인 투자를 집행하고 있으며, 업황에 따라 이와 같은 대규모 투자는 SK하이닉스 및 SK실트론에 재무적인 부담으로 작용 할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[
6-2. SK하이닉스(주)의 수
익성 변동에 따른 현금흐름 관련 위험]
당사의 관계회사인
SK하이닉스(주)의 2024년 1분기 연결기준 매출액은 12조 4,296억원으로 전년동기 5조 881억원 대비 144.3% 증가하였습니다. 이에 영업이익은 2조 8,860억원, 당기순이익은 1조 9,170억원을 기록하며 흑자 전환하였습니다.

영업활동 현금흐름 또한 2024년 1분기 5조 3,565억원을 기록하며 전년 동기(-2조 55억원) 대비 큰 폭으로 증가하였습니다.

SK하이닉스(주)의 주요 사업부문인 메모리반도체는 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가가치 D램을 바탕으로 본격적인 회복 싸이클이 기대되나, 인플레이션에 따른 고금리 기조가 유지되는 불확실한 수요환경을 감안하면 개선속도가 완만하게 이루어질 가능성도 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 관계회사인 SK하이닉스(주)의 2024년 1분기 연결기준 매출액은 12조 4,296억원으로 전년동기 5조 881억원 대비 144.3% 증가하였습니다. 이에 영업이익은 2조 8,860억원, 당기순이익은 1조 9,170억원을 기록하며 흑자 전환하였습니다.이는 작년 대비 큰 폭의 가격 상승에 기반한 매출 증가와 수익성 중심 제품 판매, 지속적인 비용 효율화 등에 기인합니다. 또한, AI향 수요 강세가 계속되는 가운데, 업계의 수익성이 개선되며 본격적인 회복 싸이클에 진입되었다고 평가됩니다.

(단위 : 억원)

구분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년

매출액
124,296
50,881
326,757
446,216
429,978

매출총이익(손실)
47,946
-16,453
-5,334
156,279
189,522

영업이익(손실)
28,860
-34,023
-77,303
68,094
124,103

당기순이익(손실)
19,170
-25,854
-91,375
22,417
96,162

출처 : SK하이닉스 사업보고서 및 1분기보고서주) 연결기준

이에 2024년 1분기 기준 SK하이닉스(주)의 영업활동현금유입은 5조 3,565억원으로 전년 동기 2조 55억원의 영업활동현금유출 대비 큰 폭으로 개선되었습니다. 2024년 1분기말 기준 보유 현금은 8조 3,814억원으로 2023년 말 대비 10.5% 증가하였습니다. 점진적인 수요 개선에 따라 우호적인 영업활동현금 유입이 기대되나, 고금리 기조 유지에 따른 소비 회복 지연 등 대외환경 변화에 따라 영업현금흐름 유출이 발생할 수 있기에 투자자분들께서는 SK하이닉스(주)의 현금흐름을 지속적으로 모니터링해주시기 바랍니다.

[SK하이닉스 현금흐름]

(단위 : 백만원)

구분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년

영업활동 현금흐름
5,356,478
-2,005,488
4,278,191
14,780,517
19,797,648

투자활동 현금흐름
-3,797,325
-3,127,223
-7,334,727
-17,883,746
-22,392,277

재무활동 현금흐름
-909,670
4,981,376
5,696,845
2,821,796
4,492,313

기말 현금 및 현금성자산
8,381,395
4,894,782
7,587,329
4,977,007
5,057,982

출처 : SK하이닉스 사업보고서 및 1분기보고서주) 연결기준

한편, 2024년 1분기말 SK하이닉스(주)의 재고자산은 13조 8,446억원을 기록하며 2023년 말(13조 4,807억원) 대비 2.7% 증가하였습니다. SK하이닉스(주)의 재고자산에 대한 내용은 아래와 같습니다.

[SK하이닉스(주) 재고자산 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년

재고자산
13,844,639
13,480,659
15,664,707
8,950,087

매출액
12,429,598
32,765,719
44,621,568
42,997,792

매출원가
7,634,953
33,299,167
28,993,713
24,045,600

자료 : SK하이닉스(주) 1분기보고서 및 사업보고서주) 연결기준

SK하이닉스(주)의 총차입금은 2020년 이후 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 2024년 1분기말 연결기준 총차입금은 32조 5,753억원으로 2023년 말 총차입금(32조 4,985억원) 대비 0.2% 증가하였습니다. 다만, 현금성자산의 증가로 인하여 2024년 1분기말 기준 순차입금은 24조 1,939억원을 기록하며 2023년 말(24조 9,112억원) 대비 2.9% 감소하였습니다. 한편, 2024년 1분기말 기준 만기가 1년 이래 도래하는 차입금은 9조 4,836억원으로 현금 및 현금성자산(8조 3,814억원)을 상회하는 모습을 보이고 있습니다. SK하이닉스(주)의 차입금 규모 및 의존도가 증가하는 주요 원인으로 2021년 인텔의 NAND 사업 영업양수와 관련하여 신디케이트론을 통한 차입으로 인해 3.5조원의 외화장기차입금이 증가한 것에 기인합니다. 상기 주요 차입금 증가 요인 외에 지속적인 CapEx 지출로 인한 추가 차입, 시황 변동에 따른 운전자금 확보 수요에 따라 SK하이닉스(주)의 차입금의 규모와 차입금의존도는 심화될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. SK하이닉스(주)의 차입금 추이는 다음과 같습니다.

[SK하이닉스(주) 차입금 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

단기성차입금
9,483,580
10,488,686
7,704,120
3,182,822
3,461,714

장기성차입금
23,091,736
22,009,820
17,087,565
15,966,749
9,433,650

총차입금
32,575,316
32,498,506
24,791,685
19,149,571
12,895,364

현금 및 현금성자산
8,381,395
7,587,329
4,977,007
5,057,982
2,975,989

순차입금
24,193,921
24,911,177
19,814,678
14,091,589
9,919,375

자료 : SK하이닉스(주) 1분기보고서 및 사업보고서주1) 연결기준주2) 단기성차입금 = 단기차입금 + 유동성장기차입금 + 유동성사채 + 유동리스부채 장기성차입금 = 장기차입금 + 사채 + 비유동리스부채

SK하이닉스(주)의 주요 사업부문인 메모리반도체는 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가가치 D램을 바탕으로 본격적인 회복 싸이클이 기대되나, 인플레이션에 따른 고금리 기조가 유지되는 불확실한 수요환경을 감안하면 개선속도가 완만하게 이루어질 가능성도 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다..

● 발전사업 및 LNG 사업 : SK E&S(주)

[7-1.
전력사업 및 자회사 손익 변동에 따른
수익성 관련 위험]
SK E&S는 국내 도시가스 업종의 선두에 위치하고 있으며, 자회사들은 해당 영업지역 내에서의 독점적인 지위와 낮은 사업위험을 바탕으로 안정적인 성장을 이어가고 있습니다.
SK E&S의 주요 매출과 수익은 자회사와 관련되어 발생하고 있으며, 자회사 관련 매출 및 관계기업의 지분법이익은 SK E&S의 실적에 큰 영향을 미칩니다. 따라서
SK E&S의 향후 실적 및 경쟁력 파악을 위해서는 자회사가 영위하고 있는 업종 전반에 대한 검토가 필요합니다.
종속회사 중 회사의 수익성에 변동이 발생할 경우 SK E&S의 재무제표에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

SK E&S는 상장사인 부산도시가스와 비상장사인 코원에너지서비스, 영남에너지서비스, 충청에너지서비스, 전북에너지서비스, 전남도시가스, 강원도시가스의 지분을 소유하고 있으며 이를 통해 도시가스(LNG, 액화천연가스) 관련 사업 추진 및 관리를 주 목적으로 하고 있습니다. 또한 2011년 8월 1일자로 케이파워와 합병을 통해 광양천연가스발전소의 발전설비용량 537MW급 2기를 운영하며 동 발전소에서 생산한 전력을 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매하고 있습니다. 또한 국내 출자회사인 파주에너지서비스 (舊 피엠피), 나래에너지서비스(舊 위례에너지서비스), 여주에너지서비스와 해외 출자회사인 SK E&S Hong Kong Co. Ltd., Prism Energy International Pte.,Ltd., PT Prism Nusantara International 등을 통해 신성장동력 확보를 위한 전력, 집단에너지 및 해외 도시가스, LNG 판매사업 등을 개발하고 있습니다.SK E&S의 주요 매출과 수익은 자회사와 관련되어 발생하고 있으며, 자회사 관련 매출 및 관계기업의 지분법이익은 SK E&S의 실적에 큰 영향을 미칩니다. 따라서 SK E&S의 향후 실적 및 경쟁력 파악을 위해서는 자회사가 영위하고 있는 업종 전반에 대한 검토가 필요합니다. 2024년
1분기 기준 SK E&S의 종속기업 현황 및 영업부문별 매출액 추세는 다음과 같습니다.

[SK E&S(주) 연결대상 종속기업 현황]

종속기업
업 종
소재지
결산월
지분율

강원도시가스㈜
도시가스
한국
12월
100.00%

영남에너지서비스㈜
도시가스
한국
12월
100.00%

코원에너지서비스㈜
도시가스
한국
12월
100.00%

㈜부산도시가스
도시가스
한국
12월
100.00%

전북에너지서비스㈜
도시가스
한국
12월
100.00%

전남도시가스㈜
도시가스
한국
12월
100.00%

충청에너지서비스㈜
도시가스
한국
12월
100.00%

파주에너지서비스㈜
전력 사업
한국
12월
51.00%

나래에너지서비스㈜
집단에너지
한국
12월
100.00%

여주에너지서비스㈜
전력 사업
한국
12월
100.00%

해쌀태양광㈜
신재생 사업
한국
12월
100.00%

아리울 행복솔라㈜
신재생 사업
한국
12월
100.00%

부산정관에너지㈜
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 등
한국
12월
100.00%

아이지이㈜
수소 사업
한국
12월
100.00%

당진행복솔라㈜
신재생 사업
한국
12월
100.00%

부사호행복나눔솔라㈜
신재생 사업
한국
12월
70.00%

보령블루하이㈜
산업용 가스 제조업
한국
12월
100.00%

NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 JSC.
신재생 사업
베트남
12월
99.99%

SK E&S Hong Kong Co., Ltd.
도시가스
홍콩
12월
100.00%

Prism Energy International Pte.,Ltd.
LNG 사업
싱가포르
12월
100.00%

PT Prism Nusantara International(*1)
LNG 사업
인도네시아
12월
100.00%

Prism Energy International Hong Kong Ltd.(*2)
LNG 사업
홍콩
12월
100.00%

Fajar Energy International Pte., Ltd.(*2)
LNG 사업
싱가포르
12월
100.00%

Prism Energy International China Limited
LNG 사업
중국
12월
100.00%

Prism Energy International Zhoushan Limited(*3)
LNG 사업
중국
12월
100.00%

PRISM DLNG PTE. LTD.(*2)
LNG 사업
싱가포르
12월
100.00%

BU12 Australia Pty. Ltd.
LNG 사업
호주
12월
100.00%

BU13 Australia Pty. Ltd.
LNG 사업
호주
12월
100.00%

SK E&S Australia Pty Ltd.
자원 개발
호주
12월
100.00%

SK E&S Americas, Inc.
지주회사
미국
12월
100.00%

DewBlaine Energy, LLC.(*4)
자원 개발
미국
12월
100.00%

RNES Holdings, LLC.(*5)
신재생/전력사업
미국
12월
100.00%

PNES INVESTMENTS, LLC.(*5)
투자 사업
미국
12월
100.00%

SK E&S Dominicana, S.R.L.(*7)
LNG 사업
도미니카 공화국
12월
100.00%

PRISM DARWIN PIPELINE PTY LTD.(*11)
LNG 사업
호주
12월
100.00%

PASSKEY, INC.(*6)
에너지 솔루션
미국
12월
100.00%

LNG AMERICAS, INC.(*6)
LNG 사업
미국
12월
100.00%

GRID SOLUTION, LLC.(*16)
에너지 솔루션
미국
12월
85.31%

Grid Solution II, LLC.(*8)
에너지 솔루션
미국
12월
100.00%

Key Capture Energy, LLC.(*9)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE Brushy Creek Holdings, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE Global Holdings, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE Land Holdings, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE PF Holdings 2021, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE PF Holdings 2022, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE Texas Holdings 2020, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE MARKET OPERATIONS, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

Roughneck Storage LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

ARKN, LLC.(*8)
에너지 솔루션
미국
12월
100.00%

ARK1, LLC.(*17)
에너지 솔루션
미국
12월
100.00%

KCE AR 1, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE CA 1, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE CA 2, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE CA 3, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE CA 4, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE CA 5, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE CA 6, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE CA 7, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE CT 1, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE CT 2, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE CT 4, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE CT 5, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE CT 7, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE CT 8, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE CT 9, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE CT 10, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE CT 11, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE IA 1, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE ID 1, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE ID 2, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE ID 3, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE IL 1, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE IL 2, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE IL 3, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE IL 4, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE IL 5, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE IL 6, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE IN 1, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE IN 2, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE IN 3, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE IN 4, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE IN 5, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE MA 4, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE ME 1, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE ME 2, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE MI 1, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE MI 2, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE MI 3, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE MI 4, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE MI 5, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE MI 6, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE MI 7, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE MN 1, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE MN 3, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NE 1, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NE 2, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NV 1, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NV 2, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NV 3, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 1, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 2, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 3, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 5, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 6, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 8, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 10, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 11, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 14, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 18, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 19, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 21, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 22, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 26, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 27, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 28, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 29, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 30, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 31, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 32, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 34, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 35, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 36, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 37, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 38, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE NY 40, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE OK 1, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE OK 2, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE OK 3, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE OK 4, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE OK 5, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE OK 6, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 2, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 7, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 8, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 9, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 10, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 11, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 12, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 13, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 14, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 15, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 16, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 19, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 21, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 22, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 24, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 25, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 26, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 27, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 28, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 29, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 30, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE TX 31, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

KCE WI 1, LLC.(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
83.81%

MOBILITY SOLUTION I INC.(*12)
지주회사
미국
12월
92.15%

MOBILITY SOLUTION II INC.(*13)
지주회사
미국
12월
92.15%

EVERCHARGE, INC.(*14)
소프트웨어 개발
미국
12월
92.15%

EVERCHARGE SERVICES LLC.(*15)
전기사업 및 기타 전선설치사업
미국
12월
92.15%

LAI CCS, LLC.(*4)
탄소 포집 및 저장 관련 투자 사업
미국
12월
100.00%

자료 : SK E&S 2024년 1분기보고서

(*1) 종속기업인 Prism Energy International Pte.,Ltd. 가 보유한 지분 80.35%를 포함하였습니다.(*2) 종속기업인 Prism Energy International Pte.,Ltd. 가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*3) 종속기업인 Prism Energy International China Limited가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*4) 종속기업인 LNG Americas, Inc가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*5) 종속기업인 PassKey, Inc가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*6) 종속기업인 SK E&S Americas, Inc.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*7) 종속기업인 Prism Energy International Pte.,Ltd. 가 보유한 지분 16.08%를 포함하였습니다.(*8) 종속기업인 RNES Holdings, LLC.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*9) 종속기업인 GRID SOLUTION, LLC.가 지분 98.24%를 보유하고 있습니다.(*10) 종속기업인 Key Capture Energy, LLC가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*11) 종속기업인 PRISM DLNG PTE. LTD. 가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*12) 종속기업인 PASSKEY, INC.가 지분 92.15%를 보유하고 있습니다.(*13) 종속기업인 MOBILITY SOLUTION I INC.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*14) 종속기업인 MOBILITY SOLUTION II INC.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*15) 종속기업인 EVERCHARGE, INC.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*16) 종속기업인 RNES Holdings, LLC.가 지분 85.31%를 보유하고 있습니다.(*17) 종속기업인 ARKN, LLC.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.

2024년 1분기 연결 기준 SK E&S의 매출액은 3조 5,693억원을 기록하였으며, 이는 2023년 1분기 3조 3,942억원 대비 5.2% 증가한 수치입니다. 영업부문별 손익은 다음과 같습니다.

[SK E&S의 2024년 1분기 영업부문별 손익]

(단위: 백만원)

구 분
전력
LNG
도시가스
기타
연결조정
합 계

총부문수익
1,329,130
1,525,197
1,861,084
47,633
-1,193,771
3,569,273

부문간수익
-
-1,193,771
-
-
1,193,771
-

순부문수익
1,329,130
331,426
1,861,084
47,633
-
3,569,273

법인세비용차감전부문손익
221,966
154,312
122,515
-87,729
-
411,064

자료 : SK E&S 2024년 1분기보고서

주) 기타부문에서 발생하는 수익은 종속기업에 대한 상품매출로 구성되어 있습니다.

[SK E&S의 2023년 1분기 영업부문별 손익]

(단위: 백만원)

구 분
전력
LNG
도시가스
기타
연결조정
합 계

총부문수익
1,155,539
813,045
2,082,732
23,130
-680,280
3,394,166

부문간수익
-
-680,280
-
-
680,280
-

순부문수익
1,155,539
132,765
2,082,732
23,130
-
3,394,166

법인세비용차감전부문손익
15,837
182,686
101,887
-84,867
-
215,543

자료 : SK E&S 2023년 1분기보고서

주) 기타부문에서 발생하는 수익은 종속기업에 대한 상품매출로 구성되어 있습니다.

에스케이이엔에스는 2011년 8월 1일 케이파워를 합병하여 발전소를 자체적으로 운영하면서 발전부문 수익이 발생하고 있습니다. 그 후 에스케이이엔에스는 파주에너지서비스, 나래에너지서비스(舊 위례에너지서비스)를 통해 전력 사업을 영위하고 있습니다. 한편, 에스케이이엔에스는 2021년 1월 25일에 부산정관에너지를 인수하였습니다. 에스케이이엔에스의 연결손익계산서상 전력부문의 매출액 대비 비율은 다음과 같습니다.

[SK E&S 전력부문 매출현황]

(단위 : 억원, %)

사업 부문
주요사업
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

전력부문
전력 등
13,291
37.2%
46,884
42.0%
42,329
36.7%
26,604
33.9%
20,149
35.0%
26,751
40.8%

자료 : SK E&S 분기보고서 및 사업보고서

주1) 연결 손익계산서 상 매출액 대비 비율주2) 에스케이이엔에스는 2021년 1월 25일에 부산정관에너지를 인수하였으며, 해당 시점 이전의 부산정관에너지 매출현황은 포함되지 않았습니다.

한편, SK E&S는 2017년 12월 22일 광주본부세관으로부터 기업심사 결과통지로 추징금 약 1,619억원을 부과받았습니다. 이는 2003년 SK E&S와 포스코가 LNG(천연액화가스) 공급자로 영국기업 BP(The British Petroleum)를 선정한 데 대한 것이었습니다. BP는 인도네시아 탕구(Tangguh)가스전을 통해 2006년부터 2025년까지 20년간 광양LNG터미널에 연간 110만t씩, 총 2200만t 이상의 LNG를 SK와 포스코에 공급하는 계약을 체결하였습니다. 이에 관세청은 한국가스공사가 들여온 가격에 비해 SK E&S의 LNG 수입가격이 저렴한 것에 대하여 신고가격을 고의로 낮춰 탈세를 했다고 판단 하였습니다. 에스케이이엔에스는 계약이 이뤄진 2003년은 국제유가가 20~40달러 박스권을 유지하는 저유가 상황이었고, 따라서 물량을 저렴하게 도입할 수 있었을 뿐 신고에는 문제가 없다는 입장을 발표하였습니다. 에스케이이엔에스는 해당 추징금은 기한(2018년 01월 04일)내 납부완료 하였으나, 법적 구제절차(심판원심사청구)를 통하여 적극 대응하여 2019.10월 1,600억을 회수하였습니다.

[7-2. 자회사 지분 매각 및 투자 관련 위험]SK E&S(주)는
에너지와 관련된 신규 사업에 대한 투자 및 자회사에 대한 추가 출자를 활발히 진행하고 있습니다. 하지만, 해당
투자의 성과가 기대에 미치지 못할 경우 에스케이이엔에스의 실적 및 재무구조에 부정적인 영향
이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[파주에너지서비스㈜ 지분 매각 관련]에스케이이엔에스는 SK그룹의 에너지사업(LNG기반)을 영위하는 사업회사로 증권신고서 제출일 현재 파주에너지서비스 지분의 51.00%를 보유하고 있으며 이를 바탕으로 경영진, 재무, 세무 등 경영 활동(신용 보강 등) 전반에 걸쳐 직/간접적인 지원을하고 있습니다. 한편 에스케이이엔에스는 차입금 상환을 통한 재무구조 개선, 신규 설비 투자 등의 목적으로 파주에너지서비스의 지분 일부 매각을 진행한 바 있습니다. 본 매각과 관련하여 2018년 11월 14일 이사회를 거쳐 전략적 투자자(SI)인 Gen Plus B.V.를 대상으로 한 소수지분 매각을 결정하였으며 11월 내 매각 계약을 체결하였습니다. 매각의 규모는 보통주 지분율 49%입니다.

지분 매각 이후에도 파주에너지서비스의 최대주주는 에스케이이엔에스로 51%의 지분을 유지하므로 경영권 변동에 해당되지 않으며 에스케이이엔에스는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법") 상 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단에 포함되며 SK그룹(기업집단)의 계열회사로 SK그룹의 그룹 환경 변화에 따른 영향력은 지속되고 있습니다. 따라서 해당 지분 매각으로 인한 경영 위험은 발생하지 않았으며, 구체적인 계약 사항은 하기의 공시를 참고하시기 바랍니다.

[타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자회사의 주요 경영사항)] (SK/2018.11.14)

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
파주에너지서비스㈜

국적
대한민국
대표자
차태병, 최돈춘

자본금(원)
550,000,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
110,000,000
주요사업
화력발전업

2. 처분내역
처분주식수(주)
53,900,000

처분금액(원)
885,150,000,000

자기자본(원)
3,760,119,615,692

자기자본대비(%)
23.54

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
56,100,000

지분비율(%)
51

4. 처분목적
재무구조 개선

5. 처분예정일자
-

6. 이사회결의일(결정일)
2018-11-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 파주에너지서비스㈜는 에스케이이엔에스㈜(SK E&S㈜)가 100% 지분을 보유한 국내계열회사임 2. 본 공시는 당사가 보유한 파주에너지서비스㈜ 지분 49%를 매각하는 건으로 상기 2 '처분내역 중 처분가액(원)'은 예상 매각가액이며, 부대비용을 차감한 금액임 처분금액은 계약 조건에 따라 변경될 수 있음 3. 상기'2.처분내역' 중 자기자본(원)은 SK E&S㈜의 2017년말 연결재무제표 기준임 4. 상기'5.처분예정일자'는 선행조건 충족/면제에 대한 통지 후 7영업일임 5. 상기 거래에 관한 세부적인 사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함 6. SK E&S㈜는 지주회사인 SK㈜의 자회사이며, 최근 사업연도말 기준 자산총액비중은 SK㈜의 약 13.03%임 7. 하기 기재된 [발행회사의 요약 재무상황]은 파주에너지서비스㈜의 최근3개년 요약 재무제표임 - 당해년도(2017년), 전년도(2016년), 전전년도(2015년) 8. 본 공시는 'SK E&S㈜의 파주에너지서비스㈜ 지분매각 추진 기사 관련'하여 당사가 기 공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'에 대한 확정 공시임 (공시일자 : '18.2.27, '18.3.26, '18.9.27)

※ 관련공시
2018-09-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)(자회사의 주요경영사항) 2018-03-26 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)(자회사의 주요경영사항) 2018-02-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)(자회사의 주요경영사항)

【발행회사의 요약 재무상황】(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
1,823,077,905,015
951,683,545,605
871,394,359,410
550,000,000,000
906,931,278,360
106,754,216,500
적정
삼일회계법인

전년도
1,440,081,654,237
662,707,568,864
777,374,085,373
550,000,000,000
-
-6,110,919,781
적정
삼일회계법인

전전년도
1,261,255,242,348
544,790,173,562
716,465,068,786
550,000,000,000
-
-1,485,069,046
적정
삼일회계법인

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[비유동자산 처분결정](에스케이이엔에스/2018.11.14)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2018년 11월 14일
관련법규
공정거래법

1. 처분 목적물
파주에너지서비스(주) 보통주

2. 처분 목적물 규모
53,900,000주

3. 처분가액 (원)
885,150,000,000

- 최근 사업연도말 자산총액 (원)
4,501,453,789,695

- 자산총액 대비 (%)
19.66

4. 처분대상 비유동자산 평가가액 (원)
269,500,000,000

5. 거래상대방
Gen Plus B.V.

- 회사와의 관계
기타

6. 처분목적
선제적 재무구조 개선

7. 처분예정일
-

8. 처분방법
직접보유자산의 처분

9. 이사회결의일(결정일)
2018년 11월 14일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 파주에너지서비스(주)는 당사가 지분 100% 보유한 국내 계열회사임- 본 공시는 당사가 보유한 파주에너지서비스(주) 지분 49%를 매각하는 건으로 상기 3 '처분가액(원)'은 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 예상 매각가액이며, 계약 조건에 따라 변경될 수 있음- 상기 4 '처분대상 비유동자산 평가가액(원)'은 처분대상 주식의 별도재무제표 상 장부가액임- 상기7 '처분예정일'은 선행조건 충족/면제에 대한 통지 후 7영업일임- 상기 최근사업연도말 자산총액(원)은 2017년말 별도재무제표 기준임- 상기 거래에 관한 세부적인 사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[보령엘엔지터미널(주) 유상증자 및 담보제공]한편 에스케이이엔에스는 2018년 12월 21일 보령엘엔지터미널에 대해서 250억원 규모의 유상증자를 실시한 바 있습니다. 보령엘엔지터미널은 에스케이이엔에스와 GS에너지가 각각 50%의 지분을 보유하고 있으며 두 회사가 동일하게 250억원을 출자함에 따라 유상증자 후에도 지분율 변동은 없습니다. 출자일자는 2019년 1월 16일이며 에스케이이엔에스는 출자 이후 이전에 체결한 주식근질권 제공 계약 해지 후 보령엘엔지터미널 보유주식 전부에 대해 근질권 설정하여 보령엘엔지터미널에 담보를 제공하였습니다. 출자 및 담보제공 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자](에스케이이엔에스/2018.12.28)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2018.12.28
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
보령엘엔지터미널(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2019년 1월 16일

나. 출자목적물
보령엘엔지터미널(주) 보통주 2,500,000주

다. 출자금액
25,000

라. 출자상대방 총출자액
135,000

3. 출자목적
유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2018년 12월 21일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 '2. 출자내역 中 가. 출자일자'는 출자 예정일로 변동 가능함- 상기 거래에 관한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[특수관계인에 대한 담보제공](에스케이이엔에스/2018.12.28)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2018.12.28
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
보령엘엔지터미널(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 담보제공 내역
가. 담보제공일자
2019년 1월 16일

나. 채권자
(주)우리은행 등 PF 대주단

다. 담보물
보령엘엔지터미널(주) 보통주 8,009,064주

라. 담보기간
담보제공일 ~ 채무상환일

마. 담보한도
1,507,000

바. 담보금액
80,091

사. 거래상대방 총잔액
80,091

아. 거래의 조건
-

3. 이사회 의결일
2018년 12월 21일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 기타
- 본 공시는 당사가 2018년 12월 21일 보령엘엔지터미널(주)에 25,000백만원을 추가 출자하고, 기 체결 및 공시한 주식근질권 제공 계약 해지 후 보령엘엔지터미널(주) 보유주식 전부에 대해 근질권 설정을 의결함에 따른 공시임- 상기 '2. 담보제공 내역 中 가. 담보제공일자'는 이사회 시점에서 예상되는 담보제공 예정일로서 추후 변경될 수 있음- 상기 '2. 담보제공 내역 中 나. 채권자'는 대출예정 금융기관으로서 추후 변경될 수 있음- 상기 '2. 담보제공 내역 中 마. 담보한도'는 대출예정금액의 110%로 산정한 금액으 로 추후 변경될 수 있음- 상기 '2. 담보제공 내역 中 바. 담보금액'은 담보로 제공되는 보령엘엔지터미널(주) 주식의 액면가 기준으로 산정된 금액임 (8,009,064주*10,000원)- 상기 '2. 담보제공 내역 中 사. 거래상대방 총잔액'은 금회 담보금액 총 금액임- 상기 거래에 관한 세부사항에 대한 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
2016년 5월 30일

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 투자]에스케이이엔에스는 2019년 1월 30일, 2020년 1월 30일 동남아지역 투자를 목적으로 싱가포르 소재의 SK South East Asia Investment Pte. Ltd.에 각각 1,118억원, 1,176억원의 투자를 결의하였습니다. 해당 투자의 성과는 증권신고서 제출일 현재 예측하기 어려우며, 향후 투자 성과가 기대에 미치지 못할 경우 에스케이이엔에스의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자회사의 주요 경영사항)](SK/2019.01.30)

자회사인
에스케이이엔에스(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.

국적
싱가포르(Singapore)
대표자
박원철(Won Cheol Park)

자본금(원)
1,118,100,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1,000,000,000
주요사업
투자업

2. 취득내역
취득주식수(주)
100,000,000

취득금액(원)
111,810,000,000

자기자본(원)
3,760,119,615,692

자기자본대비(%)
2.97

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
200,000,000

지분비율(%)
20

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
동남아 지역 투자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
9,342,919,043,335
취득가액/자산총액(%)
1.21

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2019-01-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기'1.발행회사'는 2018년 8월 싱가포르 설립 법인임 - 상기'1.발행회사'의 '자본금(원)'은 총 자본금 USD 1,000,000,000에 이사회 개최일인 2019년 1월 30일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,118.10원/USD)을 적용한 금액임 - 상기'2.취득내역'의 '취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 100,000,000에 이사회 개최일인 2019년 1월 30일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,118.10원/USD)을 적용한 금액임 - 상기'2.취득내역'의 '자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부'의 '-최근사업연도말 자산총액(원)'은 2017년 연결재무제표 기준임 - 상기'6.취득예정일자'는 2019년 상반기 중 대금납입예정이나, 계약체결 시점에 따라 유동적임 - 본건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 2018년 법인 신설에 따라 기재대상 없음 - 에스케이이엔에스(주)는 지주회사인 SK(주)의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스(주)의 자산총액 비중은 SK(주)의 약 13.03%임

※관련공시
2018-07-25 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자회사의 주요 경영사항)](SK/2020.01.30)

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.

국적
싱가포르 (Singapore)
대표자
박원철 (Won Cheol Park)

자본금(원)
1,176,000,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1,000,000,000
주요사업
투자업

2. 취득내역
취득주식수(주)
100,000,000

취득금액(원)
117,600,000,000

자기자본(원)
3,675,848,706,488

자기자본대비(%)
3.20

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
300,000,000

지분비율(%)
20

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
동남아 지역 투자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
9,569,514,035,509
취득가액/자산총액(%)
1.23

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-01-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1.발행회사'는 2018년 8월 싱가포르에 설립된 법인임 - 상기 '1.발행회사-자본금(원)'은 2019년말 기준 총 자본금 USD 1,000,000,000에 이사회 개최일인 2020년 1월 30일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,176.00원/USD)을 적용한 금액임 - 상기 '2.취득내역-취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 100,000,000에 이사회 개최일인 2020년 1월 30일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,176.00원/USD)을 적용한 금액임 - 상기 '2.취득내역-자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부-최근사업연도말 자산총액(원)'은 에스케이이엔에스㈜의 2018년말 연결재무제표 기준임 - 상기 '6.취득예정일자'는 2020년 중으로 대금납입 예정이나, 계약 체결 시점에 따라 유동적임 - 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도에는 발행회사의 2018년말 재무정보를 기재하였음 - 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 12.16%임

※관련공시
2019-01-30 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[Blackstone Energy Partners III L.P 투자]에스케이이엔에스는 2019년 4월 5일 글로벌 Top-tier 펀드 투자를 통한 Global 투자기회 확보 및 사업개발 역량 제고를 목적으로 Blackstone Energy Partners III L.P.에 1,136억원의 투자를 결의하였습니다. Blackstone Energy Partners III L.P.는 에너지 섹터를 대상으로 하는 글로벌 펀드로 해당 투자의 성과 역시 증권신고서 제출일현재 예측하기 어려우나, 향후 투자 성과가 기대에 미치지 못할 경우 에스케이이엔에스의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자회사의 주요 경영사항)](SK/2019.04.08)

자회사인
에스케이이엔에스(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
Blackstone Energy Partners III L.P.

국적
미국
대표자
David Foley

자본금(원)
-
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
Private Equity Energy Investment

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
113,640,000,000

자기자본(원)
3,675,848,706,488

자기자본대비(%)
3.09

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
글로벌 Top-tier 펀드 투자를 통해 Global 투자기회 확보 및 사업개발 역량 제고

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
9,569,514,035,509
취득가액/자산총액(%)
1.19

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2019-04-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 발행회사' Blackstone Energy Partners III L.P.는 Energy Sector를 대상으로 하는 Global Top-tier Fund임 - 상기 2 '취득내역'의 '취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 100,000,000에 공시일인 2019년 4월 8일 기준 서울외국환중개 매매기준율(1,136.40원/USD)을 적용한 금액이며 총 6년에 걸쳐 분할납입(Capital Call) 예정임 - 상기 2 '취득내역'의 '자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부'의 '-최근사업연도말 자산총액(원)'은 2018년 연결재무제표 기준임 - 상기 6 '취득예정일자'는 2019년 하반기 중 1st Capital Call 예정이나 약정에 따라 유동적임 - 본건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표집행임원에게 위임함 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 2017년 법인 신설에 따라 기재대상 없음 - 에스케이이엔에스(주)는 지주회사인 SK(주)의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스(주)의 자산총액 비중은 SK(주)의 약 12.16%임

※관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[여주에너지서비스 유상증자]에스케이이엔에스는 2019년 09월 20일 여주에너지서비스에 대하여 2,300억원 규모의 유상증자에 참여한 바 있습니다. 여주에너지서비스는 동사가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사이며, 특수관계인에 대한 출자에 대한 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자](에스케이이엔에스/2019.09.27)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2019.09.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
여주에너지서비스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2019년 10월 ~ 2020년 5월

나. 출자목적물
여주에너지서비스(주) 보통주 46,000,000 주

다. 출자금액
230,000

라. 출자상대방 총출자액
300,000

3. 출자목적
유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2019년 9월 20일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 여주에너지서비스(주)는 당사가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사임- 상기 '2. 출자내역 가. 출자일자'와 관련하여 2019년 10월부터 2020년 5월까지 분할 취득예정이나, 일정은 사업 진행 경과에 따라 변경될 수 있음- 출자 금액 한도 내에서 출자 금액 및 구체적인 출자 시기, 실행방법에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[전남해상풍력 출자 및 유상증자]에스케이이엔에스는 2019년 12월 27일 전남해상풍력에 대하여 80억원 규모의 인허가권 등 사업개발 관련 자산 이관 및 사업개발비 출자에 참여한 바 있습니다. 전남해상풍력은 에스케이이엔에스가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사이며, 특수관계인에 대한 출자에 대한 공시는 아래와 같습니다.이어 에스케이이엔에스는 2020년 04월 28일 이사회 결의를 거쳐 전남해상풍력의 보통주 3,400,000주에 대한 유상증자에 참여하였습니다. 전남해상풍력은 에스케이이엔에스가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사입니다. 동사는 2020년 6월부터 2021년 9월에 걸쳐 총 170억원 규모의 출자를 예정하고 있습니다. 이와 관련한 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2019.12.27)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2019.12.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
전남해상풍력(주)(가칭)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2020년 1월 ~ 2020년 3월(예정)

나. 출자목적물
전남해상풍력(주)(가칭) 지분

다. 출자금액
8,000

라. 출자상대방 총출자액
8,000

3. 출자목적
인허가권 등 사업개발 관련 자산 이관 및 사업개발비 출자

4. 이사회 의결일
2019.12.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 전남해상풍력(주)(가칭)은 2020년 1월 당사가 지분 100% 보유한 국내 계열회사로 설립될 예정임- 전남해상풍력(주)(가칭)은 설립 후, 에스케이 기업집단에 계열회사로 편입 될 예정임- 상기 '2.출자내역-출자금액'은 거래상대방으로 이관될 현물출자 자산의 감정평가 결과에 따라 소폭 상승 또는 하락할 수 있음- 출자금액 및 구체적인 출자시기, 실행방법에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2020.04.29)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2020.04.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
전남해상풍력(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2020년 6월 ~ 2021년 9월

나. 출자목적물
전남해상풍력㈜ 보통주 3,400,000주

다. 출자금액
17,000

라. 출자상대방 총출자액
25,271

3. 출자목적
유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2020.04.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 전남해상풍력㈜은 당사가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사임- 상기 '2. 출자내역-가. 출자일자'와 관련하여 2020년 6월부터 2021년 9월까지 분할 취득예정이나, 일정은 사업 진행 경과에 따라 변경될 수 있음- 출자금액 한도 내에서 출자금액 및 구체적인 출자시기, 실행방법에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

2020년 9월 25일 에스케이이엔에스는 지분 49%를 CI III NL Cooperatief U.A에 매각하면서 전남해상풍력의 지분율 51%를 보유하고 있습니다. 지분매각 관련 공시 내용은 아래와 같습니다.

[최대주주 등의 주식보유 변동](전남해상풍력/2020.09.25)

기업집단명
에스케이
회사명
전남해상풍력 주식회사
공시일자
2020년 09월 25일
관련법규
공정거래법

주주명
동일인과의관계
변동내역
취득/처분

변동일
주식의종류(보통주/우선주)
변동 전
증감
변동 후

주식수
지분율(A)
주식수
지분율(B=C-A)
주식수
지분율(C)
금액(원)
단가(원)

에스케이이엔에스 주식회사
계열회사
2020.09.18
보통주
1,654,200
100.00
(810,558)
(49.00)
843,642
51.00
-
-

CI III NL Cooperatief U.A.
기타(해외)
2020.09.18
보통주
-
-
810,558
49.00
810,558
49.00
16,383,003,473
20,212

자기주식
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

동일인 및 동일인관련자 소계(A)
2020.09.18
보통주
1,654,200
100.00
(810,558)
(49.00)
843,642
51.00
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

합 계
1,654,200
100.00
(810,558)
(49.00)
843,642
51.00

동일인측이 아닌최다출자자 소계(B)
-
보통주
-
-
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

기타 소계(C)
2020.09.18
보통주
-
-
810,558
49.00
810,558
49.00
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
810,558
49.00
810,558
49.00

전체 합계(A+B+C)
-
보통주
1,654,200
100.00
-
-
1,654,200
100.00
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

합 계
1,654,200
100.00
-
-
1,654,200
100.00

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[China Gas Holdings Limited(Bermuda) 지분 매각]에스케이이엔에스는 2019년 09월 05 이사회 결의에 따라 재무구조 개선을 목적으로에스케이이엔에스가 보유하고 있는 홍콩증권거래소에 상장되어있는 China Gas Holdings Limited (Bermuda)의 지분을 2019년 09월 06일 처분할 것을 결정한 바 있습니다. 출자증권 처분에 대한 공시는 아래와 같습니다. 이어 에스케이이엔에스는 2020년 4월 16일 이사회 결의에 따라 종속기업인 China Gas Holdings Limited 주식 5억 3503만주를 홍콩증권거래소에서 시간외매매를 통해 블록딜 방식으로 매각하였습니다. 매각대금은 계약일 종가에서 11.11%할인된 가격인 1조 8140억원입니다.

[타법인주식및출자증권처분결정] (에스케이이엔에스/2019.09.06)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2019.09.06
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
China Gas Holdings Limited (Bermuda)
대표이사
Zhou Si

자본금 (원)
8,051,256,080
회사와의 관계
-

발행주식총수(주)
5,218,562,972
주요사업
도시가스, LPG 공급,C/LNG 충전소 등

2. 처분내역
처분주식수 (주)
170,000,000

처분금액 (원)
786,828,000,000

자기자본 (원)
2,616,718,492,969

자기자본대비 (%)
30.1

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
535,034,500

지분비율 (%)
10.3

4. 처분목적
재무구조 개선

5. 처분예정일자
2019.09.06

6. 이사회결의일(결정일)
2019.09.05

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 발행회사'는 홍콩증권거래소에 상장되어 있는 법인이며, '1. 발행회사-발행주식총수(주)'는 보통주 발행주식총수임- 상기 '1. 발행회사'는 3월 결산법인으로서 '1. 발행회사-자본금(원)'은 최근사업연도말(2018.4~2019.3) 연결재무제표 기준이며, 이사회 결의일(09/05) 최초고시 매매기준율을 적용함. '2. 처분내역-처분금액(원)'에도 동일 환율을 적용함- 상기 '2. 처분내역-처분금액(원)'은 홍콩증권거래세 등 제반비용이 공제되기 전 금액이며, 적용환율에 따라 금액이 변동될 수 있음- 상기 '2. 처분내역-자기자본(원)'은 당사의 최근사업연도말 별도재무제표를 기준으로 함- 상기 '5. 처분예정일자'는 시간외대량매매 관련 체결일 기준이며, 2019년 9월 6일(장 개시전) 체결되었음

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자 증권 취득 결정(주요경영사항 공시)]

1. 발행회사
회사명
차이나 가스 홀딩스 리미티드 (China Gas Holdings Limited)

국적
Bermuda
대표자
Liu Ming Hui

자본금(원)
8,191,636,420
회사와 관계
-

발행주식 총수(주)
5,218,562,972
주요사업
도시가스, LPG 공급, C/LNG 충전소 등

2. 양도내역
양도주식수(주)
535,034,500

양도금액(원)(A)
1,814,062,294,044

총자산(원)(B)
10,919,012,727,935

총자산대비(%)(A/B)
16.61

자기자본(원)(C)
4,337,797,358,448

자기자본대비(%)(A/C)
41.82

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
75,874,000

지분비율(%)
1.45

4. 양도목적
재무구조 개선

5. 양도예정일자
2020-04-17

6. 거래상대방
회사명(성명)
-

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
양도일 당일 장내에서 시간외매매를 통한 처분으로, 2020년 4월 21일(D+2 거래일) 대금 전액 현금결제

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
수요예측을 통해 홍콩증권거래소의 계약일 종가에서 11.11% 할인된 가격으로 매매대금 결정

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 이사회결의일(결정일)
2020-04-16

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 발행회사는 홍콩증권거래소에 상장되어 있습니다. - 상기 주식의 처분은 2020년 4월 16일 이사회 후, 시간후 대랑매매(Block deal) 방식으로 처분 예정입니다. - 상기 '1. 발행회사'의 '발행주식총수'는 보통주 발행주식총수입니다. - 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'은 발행회사의 최근사업연도말 연결재무제표 기준이며, 자본금 계산시 적용환율은 아래와 같습니다. ※ 적용환율 : 156.97원/HKD (2020년 4월 16일, KEB외환은행 매매기준율 최초고시 환율이며, '2. 양도내역'의 '양도금액(원)','[발행회사의 요약 재무상황]' 등 동일 환율 적용) - 상기 '2. 양도내역' 중 '양도금액'은 홍콩증권거래세 등 제반비용이 공제되기 전 금액이며, 적용환율에 따라 양도금액은 변동될 수 있습니다. - 상기 '2. 양도내역' 중 '총자산(원)' 및 '자기자본(원)'은 에스케이이엔에스㈜의 최근사업연도말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '5. 양도예정일자'는 시간외대량매매 관련 체결일 기준이며, 2020년 4월 17일 (장 개시전) 체결 예정입니다. - 상기 거래는 대량매매(Block deal) 방식으로 체결되어 상기 '6. 거래상대방'을 특정할 수 없어 기재하지 않았습니다. 동 거래의 매각주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권과 크레디트스위스입니다. - 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, SK㈜의 최근사업연도말 에스케이이엔에스㈜의 자산총액 비중은 약 11.54%입니다. - 발행회사는 3월 결산법인으로서 '[발행회사의 요약 재무상황]'의 당해연도는 2018년 (2018년 4월 ~ 2019년 3월) 기준이며, 원 단위입니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[미국 에너지솔루션 사업 관련 출자]

에스케이이엔에스는 2020년 7월 29일 이사회 결의에 따라 미국 태양광·ESS(에너지저장장치) 설치 1위 기업인 선런(Sunrun Inc)과 미국 가정용 에너지솔루션 개발사업 추진을 위한 합작법인(JV) 설립을 목적으로 1,385억원 출자를 결의하였고, 납입을 완료 하였습니다.

[투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)] (SK(주)/2020.07.30)

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 제목
미국 에너지솔루션 사업 관련 출자

2. 주요내용
1. 출자 목적 - 미국 가정용 에너지솔루션 개발 및 사업 추진을 위한 JV 설립 2. 출자 예정 사항 - 출자 방법: 현금출자 - 출자 금액: 총 138,512,055,581원 (상기 금액은 에스케이이엔에스㈜의 2019년말 연결 자기자본의 2.5%를 초과하는 금액임)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2020-07-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 주요내용’의 '출자 금액'은 USD 115,899,971.20를 이사회의결일(2020/7/29) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,195.10원)로 환산한 금액임 - 상기 '2. 주요내용’의 출자 예정 금액 중 USD 74,999,971.20 은 에스케이이엔에스㈜가 JV 파트너인 Sunrun Inc. 社의 신주를 취득하는 금액임 - 출자 예정 시점은 '20년 8월이나, 출자금액 및 출자시기는 협의 및 관계기관의 승인, 현지 사업 진행상황 등에 따라 추후 변경될 수 있음 - 본 건 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함 - 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 11.54%임

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[북미 수소 사업회사 Plug Power Inc. 지분투자]2021년 01월 07일 에스케이이엔에스는 SK와 함께 2021년 1분기 중 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분 투자(지분 9.9%)를 결의하였음을 공시하였습니다. 에스케이이엔에스의 100% 해외자회사인 SK E&S Americas, Inc. 산하에 신설될 해외계열사가 Grove Energy Capital LLC를 통해 Plug Power Inc. 지분을 투자하기로 하였으며, 총 규모는 USD 1.5 billion 입니다.2021년 02월 02일 에스케이이엔에스와 SK(주)는 상기 지분투자 건에 대해 투자금액을 USD 1.6 billion 규모로 상향하기로 결정하였다고 공시하였습니다.Grove Energy Capital LLC는 연결회사의 신설 자회사인 PNES Investments, LLC와 SK(주)의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc가 각 USD 0.8 billion 씩 출자하여 설립한 회사입니다.

[타인에 대한 채무보증 결정(자회사의 주요경영사항)] (SK(주)/2021.01.07)

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK E&S Americas, Inc.

국적
미국
대표자
이정명

자본금(원)
1,109
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1
주요사업
지주회사

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
488,745,000,000

자기자본(원)
4,337,797,358,448

자기자본대비(%)
11.27

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분 투자를 위해 자회사인 SK E&S Americas, Inc.에 출자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
10,919,012,727,935
취득가액/자산총액(%)
4.48

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-01-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1.발행회사'인 SK E&S Americas, Inc.는 에스케이이엔에스㈜가 100% 지분을 보유중인 해외자회사이며, 금번 공시는 에스케이이엔에스㈜의 100% 해외자회사인 SK E&S Americas, Inc 산하의 신설될 해외계열사가 Grove Energy Capital LLC를 통한 Plug Power Inc. 지분 투자 관련 공시임- Grove Energy Capital LLC는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.5 billion을 투자 예정이며, 투자대금은 SK㈜의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설자회사에서 각 USD 0.75 billion 씩 출자 예정임- 당사는 이와 관련하여 SK E&S Americas Inc.에 USD 450 million 증자와 USD 300 million 자금 대여를 결의함. 이와 관한 세부사항의 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임하였으며, 총 투자금액을 넘지 않는 범위 내에서 출자금액과 대여금액의 비율이 조정될 수 있음-상기 '2.취득내역-취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 450 million에 이사회의결일 (2021/1/6) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,086.10원)로 환산한 금액임- 상기 '2.취득내역-자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부-최근사업연도말 자산총액(원)'은 에스케이이엔에스㈜의 2019년말 연결재무제표 기준임- 상기 '6.취득예정일자'는 2021년 1분기 內 진행 예정이나, 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]과 관련하여 당해년도는 2019년, 전년도는 2018년, 전전년도는 2017년 기준으로 기재 함- 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 11.54%임

※관련공시
-

자료: 금융감독원 전자공시시스템

2021년 02월 02일 에스케이이엔에스와 SK(주)는 상기 지분투자 건에 대해 투자금액을 상향하기로 결정하였다고 공시하였습니다. 세부내역은 다음의 정정공시를 확인하시기 바랍니다.

[(기재정정)타법인주식 및 출자증권 취득 결정(자율공시)] (SK(주)/2021.02.02)

정정일자
2021-02-02

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-07

3. 정정사유
취득금액 변경 등

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역 중 취득주식수(주)
-
468,000,000

2. 취득내역 중 취득금액(원)
488,745,000,000
572,863,200,000

2. 취득내역 중 자기자본대비(%)
11.27
13.21

3. 취득후 소유주식수(주)
1
468,000,001

7. 취득가액/자산총액(%)
4.48
5.25

13. 기타투자판단과 관련한 중요사항
- Grove Energy Capital LLC는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.5 billion을 투자 예정이며, 투자대금은 SK㈜의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설자회사에서 각 USD 0.75 billion 씩 출자 예정임- 당사는 이와 관련하여 SK E&S Americas Inc.에 USD 450 million 증자와 USD 300 million 자금 대여를 결의함. 이와 관한 세부사항의 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임하였으며, 총 투자금액을 넘지 않는 범위 내에서 출자금액과 대여금액의 비율이 조정될 수 있음-상기 '2.취득내역-취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 450 million에 이사회의결일 (2021/1/6) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,086.10원)로 환산한 금액임
- Grove Energy Capital LLC는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.5 billion의 투자, 투자대금은 SK㈜의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설 자회사 PNES Investments, LLC에서 각 USD 0.75 billion 씩 출자 예정이었음. 그러나 Plug Power의 유상 증자 발표(1/26)에 따라 Grove Energy Capital LLC는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.6 billion의 투자, 투자대금은 SK㈜의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설 자회사 PNES Investments, LLC에서 각 USD 0.8 billion 씩 출자하는 것으로 투자 규모를 상향할 예정임- 당사는 이와 관련하여 SK E&S Americas Inc.에 USD 450 million 증자와 USD 300 million 자금 대여를 결의/공시하였으나 Plug Power의 유상 증자에 참여하기 위한 추가 이사회 결의를 진행(2/2)하였으며 최종적으로 USD 512.4 million 증자와 USD 300 million 자금 대여를 최종적으로 결정하였음. 금번 추가 이사회를 통해 증가된 증자 규모 중 USD 59.2 million는 10% 수준에서 변동 가능함-상기 '2.취득내역-취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 512.4 million에 정정공시일 (2021/2/2) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,118.00원)로 환산한 금액임

자료: 금융감독원 전자공시시스템

[(정정)타법인주식 및 출자증권 취득 결정(자회사의 주요경영사항)](SK(주)/2021.02.02)

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK E&S Americas, Inc.

국적
미국
대표자
이정명

자본금(원)
1,109
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1
주요사업
지주회사

2. 취득내역
취득주식수(주)
468,000,000

취득금액(원)
572,863,200,000

자기자본(원)
4,337,797,358,448

자기자본대비(%)
13.21

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
468,000,001

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분 투자를 위해 자회사인 SK E&S Americas, Inc.에 출자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
10,919,012,727,935
취득가액/자산총액(%)
5.25

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-01-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1.발행회사'인 SK E&S Americas, Inc.는 에스케이이엔에스㈜가 100% 지분을 보유중인 해외자회사이며, 금번 공시는 에스케이이엔에스㈜의 100% 해외자회사인 SK E&S Americas, Inc 산하의 신설될 해외계열사가 Grove Energy Capital LLC를 통한 Plug Power Inc. 지분 투자 관련 공시임- Grove Energy Capital LLC는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.5 billion의 투자, 투자대금은 SK㈜의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설 자회사 PNES Investments, LLC에서 각 USD 0.75 billion 씩 출자 예정이었음. 그러나 Plug Power의 유상 증자 발표(1/26)에 따라 Grove Energy Capital LLC는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.6 billion의 투자, 투자대금은 SK㈜의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설 자회사 PNES Investments, LLC에서 각 USD 0.8 billion 씩 출자하는 것으로 투자 규모를 상향할 예정임- 당사는 이와 관련하여 SK E&S Americas Inc.에 USD 450 million 증자와 USD 300 million 자금 대여를 결의/공시하였으나 Plug Power의 유상 증자에 참여하기 위한 추가 이사회 결의를 진행(2/2)하였으며 최종적으로 USD 512.4 million 증자와 USD 300 million 자금 대여를 최종적으로 결정하였음. 금번 추가 이사회를 통해 증가된 증자 규모 중 USD 59.2 million는 10% 수준에서 변동 가능함-상기 '2.취득내역-취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 512.4 million에 정정공시일 (2021/2/2) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,118.00원)로 환산한 금액임- 상기 '2.취득내역-자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부-최근사업연도말 자산총액(원)'은 에스케이이엔에스㈜의 2019년말 연결재무제표 기준임- 상기 '6.취득예정일자'는 2021년 1분기 內 진행 예정이나, 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]과 관련하여 당해년도는 2019년, 전년도는 2018년, 전전년도는 2017년 기준으로 기재 함- 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 11.54%임

※관련공시
2021-01-07 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

자료: 금융감독원 전자공시시스템

[Darwin LNG PTY Ltd. 지분 인수]

또한, 에스케이이엔에스는 2021년 03월 29일 이사회 결의에 따라 LNG 인프라 확보를 위해 호주 에너지 기업 Santos Ltd.가 보유한 Darwin LNG PTY Ltd.의 지분 25%를 약 2억 900만 달러에 인수를 결의하였고 납입을 완료하였습니다. Darwin LNG는 가스전부터 육상 액화 플랜트까지 약 500Km의 파이프라인으로 연결되어 있는 통합 LNG 프로젝트로서 천연가스를 생산하고 수송·액화시키는 과정을 포함합니다. 타법인 주식 및 출자증권 취득결정에 관한 공시는 하기와 같습니다.

[[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정] (에스케이이엔에스/2021.04.01)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2021.04.01
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
DARWIN LNG PTY LTD
대표이사
David Boyle

자본금 (원)
271,138,535,200
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
1,947,894,455
주요사업
천연가스처리 및 LNG 생산

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
486,973,615

취득금액 (원)
236,546,200,000

자기자본 (원)
2,942,071,138,397

자기자본대비 (%)
8.0

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
486,973,615

지분비율 (%)
25.0

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
호주지역 LNG 인프라 투자

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.03.29

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 발행회사-자본금(원)'은 2018년말 기준 총자본금 USD 239,564,000에 정정공시일인 2021년 3월 29일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,131.80원/USD)을 적용한 금액임 - 상기 '2. 취득내역 - 취득주식수(주)' 및 '취득금액(원)'은, 에스케이이엔에스㈜의 손자회사(Prism Energy International Pte. Ltd.의 자회사)인 Prism DLNG Pte. Ltd.가 취득할 예정임 - 상기 '2. 취득내역-취득금액(원)'은 취득금액 USD 209백만에 이사회 개최일인 2021년 3월 29일 기준 서울외국환중개 매매기준율(1,131.80원/USD)을 적용한 금액임- 상기 '6. 취득예정일자'는 2021년 4월 예정이며, 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음- 본 공시 해당 프로젝트 관련 총 투자금액은 약 USD 305,000,000 중 지분취득에 관한 공시임- 본 건 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전년도, 전전년도는 각각 발행회사의 2018년말, 2017년말, 2016년말 재무정보를 기재하였음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
572,039
289,493
282,546
267,857
1,740,753
78,583

전년도
667,161
316,755
350,406
385,237
1,313,170
48,881

전전년도
825,344
230,577
594,767
573,511
1,285,359
105,508

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[아리울행복솔라 출자]에스케이이엔에스는 2021년 4월 16일 아리울행복솔라에 대하여 약 87억원 규모의 사업추진을 위한 사업개발비 출자에 참여한 바 있습니다. 특수관계인에 대한 출자에 대한 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2021.04.16)

기업집단명
에스케이
회사명

에스케이이엔에스(주)

공시일자
2021.04.16
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
아리울행복솔라㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021년 4월~5월

나. 출자목적물
아리울행복솔라㈜ 보통주1,734,000주

다. 출자금액
8,670

라. 출자상대방 총출자액
8,770

3. 출자목적
사업추진을 위한 사업개발비 출자

4. 이사회 의결일
2021.04.13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

5. 기타
대표이사에게 위 출자에 부수된 계약/문서들의 체결권한이 수여되고, 본건 이사회 결의의 실질적인 내용이 변경되지 아니하는 범위 내에서 위 출자에 관한 세부 사항의 결정 및 그 내용을 적절하게 수정, 보완 및 변경(해제, 해지 포함)할 수 있는 권한이 위임됨.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[전남2해상풍력 출자]에스케이이엔에스는 2021년 6월 29일 전남2해상풍력에 대하여 140억원 규모의 사업개발비 출자에 참여한 바 있습니다. 전남2해상풍력는 에스케이이엔에스가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사(예정)이며, 특수관계인에 대한 출자에 대한 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2021.07.02)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2021.07.02
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
전남2해상풍력㈜ (가칭)
회사와의 관계
계열회사 (예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
미정

나. 출자목적물
전남2해상풍력㈜ (가칭) 지분

다. 출자금액
14,000

라. 출자상대방 총출자액
14,000

3. 출자목적
사업개발비

4. 이사회 의결일
2021.06.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

5. 기타
- 전남2해상풍력㈜ (가칭)은 2021년 7월 중 당사가 지분 100%를 단독 출자하여 설립되고, 이후 에스케이 기업집단의 소속회사로 계열편입될 예정임.- 출자금액 140억원 중 40억원은 전남2해상풍력㈜ (가칭) 설립 시점에, 나머지 100억원은 그 이후(`21년 12월 ~ `22년 12월)에 각각 출자될 예정이고, 이 중에서 설립 이후의 후속출자는 전남2해상풍력㈜ (가칭)의 cash call에 따라 분할하여 진행될 예정임.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[전남3해상풍력 출자]에스케이이엔에스는 2021년 6월 29일 전남3해상풍력에 대하여 140억원 규모의 사업개발비 출자에 참여한 바 있습니다. 전남3해상풍력는 에스케이이엔에스가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사(예정)이며, 특수관계인에 대한 출자에 대한 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2021.07.02)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2021.07.02
관련법규
공정거래법11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
전남3해상풍력㈜ (가칭)
회사와의 관계
계열회사 (예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
미정

나. 출자목적물
전남3해상풍력㈜ (가칭) 지분

다. 출자금액
14,000

라. 출자상대방 총출자액
14,000

3. 출자목적
사업개발비

4. 이사회 의결일
2021.06.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

5. 기타
- 전남3해상풍력㈜ (가칭)은 2021년 7월 중 당사가 지분 100%를 단독 출자하여 설립되고, 이후 에스케이 기업집단의 소속회사로 계열편입될 예정임.- 출자금액 140억원 중 40억원은 전남3해상풍력㈜ (가칭) 설립 시점에, 나머지 100억원은 그 이후(`21년 12월 ~ `22년 12월)에 각각 출자될 예정이고, 이 중에서 설립 이후의 후속출자는 전남3해상풍력㈜ (가칭)의 cash call에 따라 분할하여 진행될 예정임.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

이와 같은 에스케이이엔에스의 회사 지분 매각 및 투자는 에스케이이엔에스의 수익성에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
[아이지이(주) 출자]에스케이이엔에스(주)는 2021년 2월 25일 액화수소사업 추진의 일환으로 아이지이(주)에 출자를 결의하였습니다. 아이지이(주)는 2021년 3월 8일 에스케이이엔에스)주)의 지분 100% 단독출자를 통하여 설립되었습니다. 또한, 2021년 12월 29일 에스케이이엔에스(주)는 아이지이(주)에 대하여 850억을 추가 출자하기로 결의하였습니다. 에스케이엔에스(주)의 아이지이(주)에 대한 출자 총액은 1,700억이며 2021년 12월 29일 출자가 완료되었습니다.

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스㈜
공시일자
2021-03-04
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
아이지이㈜(가칭)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
미정

나. 출자목적물
아이지이㈜ (가칭) 지분

다. 출자금액
85,000

라. 출자상대방 총출자액
85,000

3. 출자목적
부생수소 액화설비 건설비용

4. 이사회 의결일
2021.2.25.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 아이지이㈜(가칭)은 2021년 3월 중 당사가 지분 100%를 단독 출자하여 설립되고, 이후 에스케이 기업집단의 소속회사로 계열편입될 예정임.- 출자금액 850억원 중 500억원은 아이지이㈜(가칭) 설립 시점에, 나머지 350억원은 그 이후에 각각 출자될 예정임. - 본건 이사회 결의의 실질적인 내용이 변경되지 아니하는 범위 내에서 출자일정의 변경, 출자금액의 5% 이내의 추가출자를 포함하여 아이지이㈜(가칭) 설립에 관한 세부사항의 결정 및 그 내용을 적절하게 수정할 수 있는 권한이 대표이사에 위임됨.

※ 관련공시일

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스㈜
공시일자
2021년 12월 20일
관련법규
공정거래법 11조의2

단위 : 백만원)

1. 거래상대방
아이지이㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021년 12월 29일

나. 출자목적물
아이지이㈜ 보통주 85,000주

다. 출자금액
85,000

라. 출자상대방 총출자액
170,000

3. 출자목적
액화수소사업 추진

4. 이사회 의결일
2021년 12월 16일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 '2. 출자내역 - 가. 출자일자'는 2021년 12월 29일 예정이나 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음.- 본 건에 대한 이사회 결의의 실질적이고 중요한 내용이 변경되지 아니하는 범위 내에서 세부사항을 결정하고 그 내용을 적절하게 수정, 보완 및 변경(해제, 해지 포함)할 수 있는 권한이 대표이사에게 위임됨.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시스템

[파킹클라우드㈜ 지분 매입 관련]에스케이이엔에스는 2021년 11월 25일 주차 관제 솔루션 및 서비스를 제공하는 파킹클라우드㈜의 지분 9,605,833주(47.13%)를 현금 1,785억원에 매입하였습니다. 에스케이이엔에스는 전기차 충전사업 등 모빌리티 에너지 솔루션 사업을 위한 인프라 확보 목적으로 동 지분을 취득하였습니다. 해당 공시는 다음과 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 (자회사의 주요 경영사항)] (SK/2021.11.22)

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
파킹클라우드 주식회사 (Parkingcloud Corp.)

국적
대한민국
대표자
신상용

자본금(원)
6,292,710,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
12,585,421
주요사업
주차 관제 솔루션 및 서비스 제공

2. 취득내역
취득주식수(주)
9,605,833

취득금액(원)
178,500,000,000

자기자본(원)
3,850,484,810,202

자기자본대비(%)
4.64

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
9,605,833

지분비율(%)
47.13

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
전기차 충전사업 등 모빌리티 에너지 솔루션 사업을 위한 인프라 확보

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
10,999,794,496,530
취득가액/자산총액(%)
1.62

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-11-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2. 취득내역-취득주식수(주)' 및 '2. 취득내역-취득금액(원)'은 2021년 12월말까지의 예상 취득주식수 및 예상 취득금액을 표기한 것으로, 이는 변동 가능함 - 상기 '2. 취득내역-자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 - 최근 사업연도말 자산총액(원)'은 에스케이이엔에스㈜의 2020년말 연결재무제표 기준임 - 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'과 관련하여, 본 거래 종결시 에스케이이엔에스㈜의 발행회사에 대한 지분율은 발행된 보통주 기준으로는 47.13%, CB(전환사채) 등에 의해서 발행될 수 있는 보통주 기준으로는 42.64%가 될 예정임 - 상기 '6.취득예정일자'는 2021년 12월 예정이나, 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음 - 본 건에 대한 이사회 결의의 실질적 내용이 변경되지 아니하는 범위 내에서 세부사항의 결정 및 그 내용을 적절하게 수정, 보완 및 변경할 수 있는 권한이 대표이사에게 위임됨 - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]과 관련하여 당해년도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년 기준으로 각각 기재함 - 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 11.02%임

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
125,354,381,992
121,070,029,500
4,284,352,492
5,717,444,500
63,812,982,876
-39,221,583,137
적정
한영회계법인

전년도
126,980,410,359
86,347,781,350
40,632,629,009
5,571,090,000
59,201,900,027
1,946,367,326
적정
한영회계법인

전전년도
89,680,027,499
57,673,006,051
32,007,021,448
5,384,187,500
51,537,634,091
-53,124,686,101
적정
한영회계법인

[전남해상풍력 출자]에스케이이엔에스는 2022년 9월 1일 이사회를 통하여 전남해상풍력(주) 보통주 385,000주에 출자하기로 결의하였습니다. 출자예상일자는 2022년 9월 ~ 12월 이며, 출자가 완료되면 적법한 절차를 통하여 공시를 진행할 예정입니다. 에스케이이엔에스의 전남해상풍력(주) 출자 관련 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2022.09.07)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스㈜
공시일자
2022년 9월 7일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
전남해상풍력㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2022년 9월~12월

나. 출자목적물
전남해상풍력㈜ 보통주 385,000주

다. 출자금액
7,700

라. 출자상대방 총출자액
28,901

3. 출자목적
사업개발비 조달

4. 이사회 의결일
2022년 9월 1일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 '2. 출자내역 - 가. 출자일자'는 2022년 9월~12월 중 분할출자 예정이나 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음.- 상기 '2. 출자내역 - 라.출자상대방 총출자액'은 거래상대방인 전남해상풍력㈜에 대한 당사의 총 출자 누계액임. (금번 출자금 포함)- 대표이사에게 위 거래에 부수된 계약/문서의 체결권한 및 이사회 결의의 실질적이고 중요한 내용이 변경되지 아니하는 범위 내에서 위 거래에 관한 세부 사항을 결정하고 그 내용을 적절하게 수정, 보완 및 변경(해제, 해지 포함)할 수 있는 권한을 위임함.

※ 관련공시일
-

출처 : 금융감독원 전자공시스템

[부산정관에너지 출자]에스케이이엔에스는 2022년 9월 30일 이사회를 통하여 부산정관에너지(주) 보통주 316,050주에 출자하기로 결의하였습니다. 출자예상일자는 2022년 9~10월이며, 출자가 완료되면 적법한 절차를 통하여 공시를 진행할 예정입니다. 에스케이이엔에스의 부산정관에너지(주) 출자 관련 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2022.10.06)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스㈜
공시일자
2022년 10월 6일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
부산정관에너지㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2022년 10월

나. 출자목적물
부산정관에너지㈜ 보통주 316,050주

다. 출자금액
158,025

라. 출자상대방 총출자액
188,025

3. 출자목적
신재생 발전 사업(태양광 발전 및 ESS 등)을 위한 투자비 조달

4. 이사회 의결일
2022년 9월 30일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 '2. 출자내역 - 가. 출자일자'는 2022년 10월 중 예정이나 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음- 상기 '2. 출자내역 - 라. 출자상대방 총출자액'은 당사가 부산정관에너지㈜ 지분100%를 취득한 날(`21.01.25.) 이후에 당사가 부산정관에너지㈜에 출자한 금액만을합산함 (지분 100%에 대한 취득금액은 제외함)- 상기 '2. 출자내역 - 다. 출자금액'은 이사회에서 승인한 출자 한도 금액이며, '2. 출자내역- 나. 출자목적물'은 승인된 출자 한도 금액이 모두 집행되었을 때 예상되는 취득주식수로, 실제 출자금액에 따라 변동이 있을 수 있음- 대표이사에게 위 거래에 부수된 계약/문서의 체결권한 및 이사회 결의의 실질적이고 중요한 내용이 변경되지 아니하는 범위 내에서 위 거래에 관한 세부 사항을 결정하고 그 내용을 적절하게 수정, 보완 및 변경(해제, 해지 포함)할 수 있는 권한을 위임하며, 출자 한도 금액을 초과하는 경우 별도 이사회 및 공시 예정임

※ 관련공시일
-

[여주에너지서비스 출자]당사의 종속회사인 에스케이이엔에스(주) 2023년 7월 4일 여주에너지서비스(주)에 700억원 추가로 출자하기로 결정하였습니다. 본 출자로 인하여 여주에너지서비스(주)에 출자한 총 금액은 3,700억원이며 출자일자는 2023년 4월~12월 입니다. 본 출자에 대한 자세한 내용은 아래 공시를 참고하여주시기 바랍니다.

[정정] 특수관계인에 대한 출자 (2023.07.04)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2023년 7월 4일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
여주에너지서비스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2023년 4월 ~ 2023년 12월

나. 출자목적물
여주에너지서비스㈜ 보통주 14,000,000 주

다. 출자금액
70,000

라. 출자상대방 총출자액
370,000

3. 출자목적
법인 운영비 조달

4. 이사회 의결일
2023년 06월 28일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 '2. 출자내역- 가. 출자일자'는 2023년 4월~ 2023년 12월 분할출자 예정이나 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음- 상기 '2. 출자내역- 다. 출자금액'은 이사회 결의에 따른 금액이며, 거래상대방인 여주에너지서비스㈜ 유상증자결정 등에 따라 실제 출자금액은 변경될 수 있음- 상기 '2. 출자내역- 라.출자상대방 총출자액'은 거래상대방인 여주에너지서비스㈜에 대한 당사의 총 출자 누계액임 (금번 출자금 포함)- 대표이사에게 위 출자 및 출자에 부수된 계약/문서의 체결권한 및 이사회 결의의 내용에 중대하고 실질적인 변경이 없는 범위 내에서 세부사항(출자시기, 출자금액 내 분할출자여부 등)을 결정하고 출자금액의 감축을 포함하여 그 내용을 적절하게 수정, 보완 및 변경(해제, 해지 포함)할 수 있는 권한을 위임함

※ 관련공시일
2023.04.17

출처 : 금융감독원 전자공시스템

[에스케이플러그하이버스 출자]당사의 종속회사인 에스케이이엔에스(주) 2024년 2월 29일 에스케이플러그하이버스(주)에 447억원 추가로 출자하기로 결정하였습니다. 본 출자로 인하여 동사에 출자한 총 금액은 988억원이며 출자일자는 2024년 3월 및 2024년 7월 분할 출자 예정입니다. 본 출자에 대한 자세한 내용은 아래 공시를 참고하여주시기 바랍니다.

특수관계인에 대한 출자(2024.02.29)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스㈜
공시일자
2024.02.29.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
에스케이플러그하이버스㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2024년 3월 및 2024년 7월 분할 출자

나. 출자목적물
에스케이플러그하이버스㈜ 보통주 44,727주

다. 출자금액
44,727

라. 출자상대방 총출자액
98,838

3. 출자목적
사업 투자비 및 법인 운영비 조달

4. 이사회 의결일
2024년 2월 22일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

5. 기타

- 상기 '2. 출자내역 - 가. 출자일자'는 2024년 3월 및 2024년 7월 분할 출자 예정이나 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음- 상기 '2. 출자내역- 다. 출자금액'은 이사회결의에 따른 금액이며, 거래상대방인 에스케이플러그하이버스㈜ 유상증자 결정 등에 따라 실제 출자금액은 변경될 수 있음- 상기 '2. 출자내역 - 라.출자상대방 총출자액'은 거래상대방인 에스케이플러그하이버스㈜에 대한 당사의 총 출자 누계액임 (금번 출자금 포함)- 대표이사에게 위 거래 및 위 거래에 부수된 계약/문서의 체결권한 및 이사회 결의의 내용에 중대하고 실질적인 변경이 없는 범위 내에서 세부사항(출자 시기, 출자 금액 내 분할 출자 여부 등)을 결정하고 그 내용을 적절하게 수정, 보완 및 변경(해제, 해지 포함)할 수 있는 권한을 위임함- 상기 4. 이사회 의결일은 대표이사 승인일임※ '관련공시일'은 2023년 8월 2일 최초 공시이며, 상기 내용은 출자일자 변경 결정에 따른 정정공시입니다.

※ 관련공시일
2023.08.02

상기 내용과 같이 SK E&S(주)는 에너지와 관련되는 신규 사업에 대한 투자 및 자회사에 대한 추가 출자를 활발히 진행하고 있습니다. 하지만, 해당
투자의 성과가 기대에 미치지 못할 경우 SK E&S의 실적 및 재무구조에 부정적인 영향이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[7-3. 재무안정성 관련 위험]도시가스 및 해외 가스전 개발사업을 영위하고 있는
국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 지분투자 및 발전부문의 투자가 지속됨에 따라 SK E&S(주)의 차입부담은 점차 확대되는 추세를 보이고 있습니다. SK E&S(주)는
여주에너지서비스(주)에 대한 출자, 해외 자원개발관련 지분투자, 배당금 지급 등에 따른 자금소요로 자금유출 기조가 이어지고 있으며
도시가스 및 해외 가스전 개발사업을 영위하고 있는 국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 지분투자부담 등에 따라 SK E&S(주)의 연결기준 순차입금은 2024년 1분기 기준 약 4.4조원으로 증가하였습니다. 향후
국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 투자가 지속될 경우 SK E&S의 재무안정성이 추가로 악화될 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

SK E&S(주)는 권역 내 독점적 사업지위와 원가보상 방식의 가격결정 구조에 기초하여 도시가스 부문에서 안정적으로 영업현금을 창출하고 있으며, 전력 부문도 LNG 직도입을 통한 원가경쟁 우위를 바탕으로 영업현금흐름에 기여하고 있습니다. 2016년 이후로 SK E&S(주)의 종속회사인 파주에너지서비스(주), 위례에너지서비스(주) 등의 발전소 준공 및 상업운전이 시작되면서 SK E&S(주)의 전력부문 매출액이 크게 성장하였고, 이에힘입어 SK E&S(주)의 영업활동현금흐름은 2016년 대비 큰 폭으로 상승하였습니다. 하지만 여주에너지서비스(주)에 대한 출자, 해외 자원개발관련 지분투자, 배당금 지급 등에 따른 자금소요로 자금유출 기조가 이어지고 있으며 도시가스 및 해외 가스전개발사업을 영위하고 있는 국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 지분투자부담 등에 따라 SK E&S(주)의 차입부담은 점차 확대되는 추세를 보이고 있습니다. 향후 국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 투자가 지속될 경우 SK E&S의 재무안정성이 추가로 악화될 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다

[현금흐름 현황]

(단위 : 억원)

구분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년

기초 현금 및 현금성 자산
20,385
27,681
27,681
18,381
15,189

영업활동 현금흐름
9,528
8,601
8,539
22,631
9,211

투자활동 현금흐름
-886
-476
-14,018
-19,128
-31,757

재무활동 현금흐름
2,724
1,307
-2,049
5,764
26,066

현금및현금성자산의 환율변동효과
373
300
232
33
-328

순증가
11,740
-2,290
-7,296
9,300
3,192

기말 현금 및 현금성 자산
32,124
25,391
20,385
27,681
18,381

자료 : SK E&S(주) 사업보고서 및 2024년 1분기보고서(연결 기준)

또한 SK E&S(주)는 증권신고서 제출일 기준 모기업인 SK㈜가 90%의 지분을 소유한 SK계열 내 중간지주회사인 관계로, 계열로부터 높은 수준의 직/간접적 지원을 기대할 수 있는 동시에 배당금 지급의 부담이 높은 수준입니다.

[SK E&S(주)의 순배당액]

(단위 : 억원)

구분

2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

순배당액
7,367
4,056
1,564
12,767
6,751
2,255
1,232
1,903
3,180

자료 : SK E&S(주) 사업보고서주1) 순배당액 = 현금배당 - 배당금의 수취

[차입금 현황]

(단위 : 억원)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년말

유동성차입금 및 사채
19,129
17,237
20,161
10,804
15,011

비유동성차입금 및 사채
56,568
54,880
53,103
48,813
33,361

총차입금
75,697
72,117
73,265
59,617
48,372

자산총계
193,220
182,377
184,656
154,773
109,998

차입금의존도
39.18%
39.54%
39.68%
38.52%
43.98%

자료 : SK E&S 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 유동성 차입금 및 사채 = 유동성차입금 및 유동성리스부채주2) 비유동 차입금 및 사채 = 비유동성차입금 및 비유동성리스부채

대규모 투자에 따른 재무부담 확대를 통제하기 위해 SK E&S(주)는 2014년 하반기 3억 달러 규모의 해외 발행 외화신종자본증권 (2019년 하반기 상환완료) 2015년 하반기 4,000억원 규모의 국내 발행 원화신종자본증권 및 2019년 하반기 3,300억원 규모의 국내 발행 원화신종자본증권을 발행하였습니다. 2020년 7월 4,000억원 규모의 국내 발행 원화신종자본증권을 발행하였습니다.SK E&S(주)의 회계상자본으로 인정되는 채무증권의 발생사항은 아래와 같습니다. 1) 국내 발행 원화신종자본증권

(기준일 :
2024년 3월 31일)

채무증권 종류
국내 발행 원화신종자본증권

발행회차
2회차
3회차

발행일
2019년 10월 11일
2020년 7월 14일

발행금액
330,000,000,000원
400,000,000,000원

발행목적
재원조달 등

발행방법
국내사모

상장여부
비상장

미상환잔액
330,000,000,000원
400,000,000,000원

자본인정에 관한 사항
회계처리 근거
만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능,일정 요건(보통주에 대한 배당금 미지급 등) 충족 시 이자 지급 연기 가능 등원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등
해외신용평가기관과 국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한신종자본증권의 50~100%를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자
-

만기 및 조기상환 가능일
만기일: 2049년 10월 11일 (자동연장)
만기일: 2050년 7월 14일 (자동연장)

특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2024년 10월 11일 이후부터 조기상환 가능
특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2025년 7월 14일 이후부터 조기상환 가능

발행금리
3.300%
3.600%

Step-up조항: 발행 후 10년 경과시점에 0.25% 가산, 25년 경과시점에 0.75% 가산적용(누적 1.00% 가산)

우선순위
후순위(청산시 우선주와 동순위)

부채분류 시재무구조에 미치는 영향
부채비율 증가(2024년 3월 31일 연결기준 부채비율 143%에서 162%로 증가)

자료 : SK E&S(주) 1분기보고서

SK E&S(주)는 현재 여주에너지서비스(주)에 1조원 규모의 투자를 진행 중에 있으며,Prism Energy International의 LNG 수송을 위한 약 4,700억원 규모의 선박 건조 발주, 전남 신안군에 조성 중인 신안해상풍력발전단지 조성사업에 참여하기 위해 전남해상풍력(주)에 출자를 진행하는 등 장기 시설투자를 진행 중에 있습니다. SK E&S(주)의 이러한 투자는 LNG 를 기반으로 하는 원재료에서부터 도시가스 및 민자발전 등 수요산업까지 성장성 확보와 더불어 사업부문별 시너지를 통한 영업효율성 제고를 목적으로 하고 있습니다. 북미 가스전 개발 등에도 연간 428억원 내외의 투자가 필요할 것으로 보입니다. 또한, 2021년 수소액화플랜트 건설, 호주 Barrosa 가스전 개발 등 대규모 투자계획이 확정되었습니다. 2021년 1분기에는 미국 수소연료전지 제조업체인 Plug Power Inc. 에 대한 지분출자 투자가 확정되었으며 SK그룹의 수소 생태계 밸류체인 확장 정책을 바탕으로 수소사업 관련 추가투자 가능성이 상존하고 있습니다. 이에 따라 추가 투자가 진행 될 시 재무부담 확대는 불가피할 것으로 판단됩니다.SK E&S(주)는 2021년 10월 19일 총 2조 4,000억원의 대규모 제3자배정 유상증자를 하였습니다. 이후, 2023년 01월 11일 총 3,675억원의 3자배정 유상증자를 추가로 실시하였습니다. 해당 공시는 아래와 같습니다.

[주요사항보고서(유상증자)] (에스케이이엔에스 주식회사/ 2021.10.18)

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
4,094,293

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
46,401,990

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
968,190,000,000

채무상환자금 (원)
600,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
831,810,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 7 조 (주식의 종류)① 회사가 발행하는 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.제7조의3 (의결권배제 또는 제한에 관한 종류주식)회사는 발행주식 총수의 4분의 1 범위 내에서 이사회 결의에서 정하는 바에 따라 종류주식의 전부 또는 일부를 의결권이 없거나 의결권이 제한되는 주식으로 할 수 있다.제7조의4 (이익배당에 관한 우선주식)① 회사는 [발행주식 총수의 2분의 1 범위] 내에서 이익배당에 관한 우선주식을 발행할 수 있다.② 회사가 발행할 이익배당에 관한 우선주식에 대하여는 액면금액 또는 발행가액을 기준으로 하여 발행시에 이사회의 결의로 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선배당한다.③ 보통주식의 배당률이 이익배당에 관한 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 발행시 이사회 결의에 따라 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.④ 이익배당에 관한 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 제2항에 따른 배당을 하지 못한 경우에는 발행시 이사회 결의에 따라 다음 사업년도의 배당시에 그에 대해 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. ⑤ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 이익배당에 관한 우선주식에 대한 신주의 배정은 신주발행에 관한 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 종류주식으로 하거나 그와 다른 종류의 종류주식 또는 보통주식으로 할 수 있다.제7조의5 (잔여재산분배에 관한 우선주식)회사는 [발행주식총수의 2분의1] 범위 내에서 이사회의 결의에 따라 회사의 청산 등의 사유가 발생한 경우 보통주식을 소유한 주주보다 우선하여 잔여재산분배를 받을 권리를 갖는 주식을 발행할 수 있다.제7조의6 (전환주식)① 회사는 [발행주식총수의 2분의1] 범위 내에서 그 주식을 주주의 전환청구 또는 회사의 선택에 따라 보통주식 또는 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식을 발행할 수 있다.② 전환조건, 전환가격 조정 여부와 사유 및 방법, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은 주식발행 시 이사회의 결의로 정한다.③ 전환주식의 주주 또는 회사가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 [30]년 이내의 범위에서 발행 시 이사회의 결의로 정한다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 규정을 준용한다.제7조의7 (상환주식)① 회사는 [발행주식총수의 2분의1] 범위 내에서 그 주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다.② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액을 정한 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행시에 이사회 결의로 정한다. 또한, 회사는 이사회 결의로 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법 등을 정할 수 있다.③ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 [30]년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 다만, 이사회는 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 상법 제462조의 배당가능이익이 존재하지 아니하여 상환할 수 없는 경우 그 사유가 해소될 때까지 상환기간이 연장되는 것으로 정할 수 있다.④ 상환주식을 회사의 선택으로 상환하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. ⑤ 회사는 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.⑥ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환대상주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.⑦ 회사는 상환주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. 다만, 이 경우에는 그 자산의 장부가액이 상법 제462조에 따른 배당가능이익을 초과하여서는 아니된다.

주식의 내용
상환전환우선주

기타
-

상환에 관한 사항
상환조건
- 발행회사는 이사회 결의로 발행회사 선택에 따라 현금 또는 그 밖의 자산으로 본건 우선주 전부를 상환할 권리를 가진다.

상환방법

- 발행회사는 상환대상인 본건 우선주의 상환일 2주 전에 그 사실을 본건 우선주 주주 및 주주명부에 적힌 권리자에게 따로 통지 또는 공고하여야 하고, 이 경우 발행회사는 상법 제462조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 상환하여야 한다.

- 본건 우선주 주주는 상환일까지 본건 우선주를 표창하는 주권을 전부 발행회사에 제출해야 하며(주권이 발행되지 않은 경우에는 주권 제출이 요구되지 않음), 발행회사는 상환일에 본건 우선주를 상환하여야 한다.

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내상환 예정인 경우
해당사항 없음

전환에 관한 사항
전환조건(전환비율 변동여부 포함)

- 1주당 최초 전환가액은 금 [293,090.89506]원으로 한다.

- 전환비율은 1:2로 한다.

전환가액 조정에 관한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

전환청구기간
-

전환으로 발행할주식의 종류
보통주

전환으로 발행할주식수
8,188,586

의결권에 관한 사항
- 본건 우선주에는 주주총회 내지 주주로서의 지위에 관한 의결권이 부여되지 않는다.

이익배당에 관한 사항

- 본건 우선주는 비참가적, 누적적 우선주로서, 연간 본건 우선주 주당 발행가격의 연 [3.99]%의 현금 배당을 발행회사가 발행하는 모든 보통주 및 기타 종류주식에 우선하여 배당한다(단, 발행회사와 본건 우선주 주주가 합의하는 거래에서 발행되는 종류주식과는 동순위임). 단, 본건 우선주 발행일이 속한 사업연도는 전체 사업연도 기준으로, 본건 우선주의 상환 또는 전환이 이루어지는 사업연도의 경우에는 본건 우선주 발행일로부터 상환 또는 전환시점까지 내부수익률(IRR) 3.99%를 달성하는 금액을 기준으로 계산한다.

단, 특정조건(20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조)이 발생하는 경우, 우선배당률을 주당 발행가격의 연 [5%]를 추가로 인상하고 보통주식의 배당에 전환 가정 지분율을 적용하여 참가하는 참가적 우선주로 변경한다.

기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
586,182

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제8조 제2항

9. 납입일
2021.11.05

10. 신주의 배당기산일
2021.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021.10.15

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(비상장회사의 사모발행)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 본 공시사항은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의3(비상장회사 등의 중요사항 공시) 및 공정거래위원회 고시 중 "비상장회사 등의 중요사항 공시에 관한 규정"에 의해 규정된 비상장회사의 수시공시 의무사항의 이행에도 해당됨.

- 잔여재산분배에 관한 사항

본건 우선주는 잔여재산분배에 있어 청산시점에 본건 우선주가 전부 현금상환되었을 경우 상환가격에 해당하는 금액과 누적된 미배당분에 해당하는 금액을 합한 금액을 보통주식 및 기타 종류주식보다 우선하여 분배받을 권리가 있다(단, 기 발행된 채무증권의 조건에 위반되지 않는 것을 전제로 하며, 발행회사와 본건 우선주 주주가 합의하는 거래에서 발행되는 종류주식과는 동순위임).

- 상환에 관한 사항

① 상환권자: 발행회사는 이사회 결의로 발행회사 선택에 따라 현금 또는 그 밖의 자산으로 본건 우선주 전부를 상환할 권리를 가진다.

② 상환기간: (i) 본건 우선주의 발행일로부터 5년이 되는 날의 다음날로부터 발행일로부터 5년 6개월이 되는 날(이하 "상환청구기간")까지 또는 (ii) 발행회사가 본건 우선주 주주로부터 전환청구예정통지를 수령한 날로부터 2개월까지. 단, 상기 상환기간의 만료 시 현물상환을 위한 정부승인을 취득하기 위한 절차가 진행 중인 경우에는 해당 승인 취득일로부터 10영업일까지로 연장됨.

③ 상환가격: 본건 우선주 1주당 발행가액(본건 우선주가 분할 또는 병합되는 경우에는 이에 비례하여 1주당 발행가액을 조정하며, 본건 우선주 주주가 무상증자, 주식배당을 통해 발행회사의 보통주식이나 종류주식을 배정 받은 경우에는 이를 감안하여 1주당 발행가액을 하향 조정하며, 이하 동일함)에 대하여 발행일로부터 상환일까지의 기간에 대하여 내부수익률(IRR)이 [7.5]%가 되게 하는 금액으로 현금상환, 또는 그 밖의 자산. 이 때 상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 영업일에 상환하되, 상환일 이후의 이자는 지급하지 아니함.

④ 상환절차

가. 발행회사는 상환대상인 본건 우선주의 상환일부터 2주 전에 그 사실을 본건 우선주 주주 및 주주명부에 적힌 권리자에게 따로 통지 또는 공고하여야 한다.

나. 본건 우선주 주주는 상환일까지 본건 우선주를 표창하는 주권을 전부 발행회사에 제출하여야 한다(명확히 하면, 주권이 발행되지 않은 경우에는 주권 제출이 요구되지 아니함).

다. 발행회사는 상환일(영업일이 아닌 경우 그 이후 최초 영업일)에 본건 우선주를 상환하여야 한다.

- 전환권에 관한 사항

① 전환권자 및 전환으로 발행할 주식의 종류: 본건 우선주 주주는 전환청구에 의하여 본건 우선주 전부 또는 일부를 발행회사의 보통주식으로 전환할 수 있다.

② 전환청구기간: 본건 우선주 주주는 본건 우선주 발행일로부터 [5]년 [6]개월이 되는 날의 다음날부터 발행일로부터 30년이 되는 날까지 전환청구를 할 수 있다.

③ 전환비율 및 전환가액(전환가격): 본건 우선주의 보통주식으로의 전환비율은 본건 우선주 1주당 보통주식 [2]주로 한다. 즉, 본건 우선주의 1주당 최초 전환가액은 금 [293,090.89506]원으로 하되, 아래와 같이 조정된다.

④ 전환가액(전환가격) 조정:

발행회사가 무상증자, 주식배당을 하거나, 본건 우선주 전환가격(전환가격이 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격을 의미하며, 이하 본 항에서 동일함) 미만의 발행가격으로 주식을 발행하거나, 본건 우선주 전환가격 미만의 가격으로 주식으로 전환되거나 회사의 주식을 인수할 수 있는 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우, 발행회사의 합병, 분할, 분할합병, 포괄적 주식교환, 포괄적 주식이전, 주식의 분할이나 병합 또는 자본의 감소가 이루어지는 경우에는 이를 감안하여 전환가격을 조정한다.

⑤ 전환청구절차.

가. 본건 우선주 주주는 전환청구를 하고자 하는 경우 전환청구기간 내 발행회사에 대하여 서면으로 전환청구예정통지(전환하고자 하는 본건 우선주 수량이 기재되어 있어야 함)를 하여야 하며, 발행회사가 전환청구예정통지를 수령한 날로부터 2개월 내 상환권을 행사하지 않거나 상환권 행사를 하지 않겠다는 서면 통지를 하는 경우 본건 우선주 주주는 정식 전환 청구를 통해 전환권을 행사할 수 있다.

나. 본건 우선주 주주가 위 가.의 전환청구예정통지를 하였음에도 발행회사가 상환권 행사를 선택하지 아니하는 경우, 해당 시점에서의 발행회사 보통주식의 희석기준 1주당 가치(아래 정한 바에 따라 따름)가 기준가치(아래 정한 바에 따름)에 미달하는 경우, 본건 우선주 주주는 해당 사유를 이유로 정식 전환 청구를 하지 아니할 수 있다.

- (발행회사 보통주식의 희석기준 1주당 가치) 본건 우선주 등 보통주식으로 전환가능한 증권이 보통주로 전환된 것을 가정하여 산정한 발행회사 보통주식의 1주당 공정시장가치(Fair Market Value)를 의미함.

- (기준가치) = 본건 우선주 최초전환가격에 대하여 발행일로부터 해당 전환청구예정통지 후 2개월이 되는 날까지의 기간에 대하여 내부수익률(IRR)이 17.5%가 되게 하는 금액

다. 본건 우선주 주주가 위 나.에 따라 발행회사 보통주식의 희석기준 1주당 가치의 기준가치 미달을 이유로 정식 전환 청구를 하지 아니한 경우, 해당 의사표시가 발행회사에 전달된 시점부터, 본건 우선주 조건이 다음과 같이 변경된다: (x) 기존 우선배당률에 5%를 추가로 가산하여 산정하고, (y) 보통주식의 배당에 본건 우선주의 전환가정 지분율을 적용하여 참가하는 참가적 우선주로 변경됨.

라. 발행회사는 위 다.의 상황에서는 언제든지 본건 우선주를 상환할 수 있고, 본건 우선주 주주도 위 다.의 상황에서 언제든지 전환청구를 할 수 있다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

정관 제 8 조 (신주인수권)

② 제1항 본문의 규정에도 불구하고 회사는 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등을 정하여 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제3호에 대한 신주 배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식총수의 30%를 초과하지 못한다.

8. 기타 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 기타 법령상 허용되는 경우

채무상환 6,000억원, 美 에너지솔루션 사업투자 8,318억원 등그 외 운영자금의 구체적인 용도는 미확정

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Strada Holdco L.P.
기타
재무구조개선 등 회사의 경영상 목적 달성
-
4,094,293
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Strada Holdco L.P.
1
Strada GP LLC
0
Strada GP LLC
0
Strada Investors L.P.
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
제1기(신설법인)
결산기
12월말

자산총계
0
매출액
0

부채총계
-
당기순손익
0

자본총계
0
외부감사인
-

자본금
0
감사의견
-

[주요사항보고서(유상증자)] (에스케이이엔에스 주식회사/ 2022.12.21)

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)

-

기타주식 (주)

625,000

2. 1주당 액면가액 (원)

5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)

46,401,990

기타주식 (주)

4,094,293

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)

-

영업양수자금 (원)

-

운영자금 (원)

17,500,000,000

채무상환자금 (원)

350,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)

-

기타자금 (원)

-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제 7 조 (주식의 종류)① 회사가 발행하는 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제7조의3 (의결권배제 또는 제한에 관한 종류주식)

회사는 발행주식 총수의 4분의 1 범위 내에서 이사회 결의에서 정하는 바에 따라 종류주식의 전부 또는 일부를 의결권이 없거나 의결권이 제한되는 주식으로 할 수 있다.

제7조의4 (이익배당에 관한 우선주식)

① 회사는 발행주식 총수의 2분의 1 범위 내에서 이익배당에 관한 우선주식을 발행할 수 있다.

② 회사가 발행할 이익배당에 관한 우선주식에 대하여는 액면금액 또는 발행가액을 기준으로 하여 발행시에 이사회의 결의로 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 이익배당에 관한 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 발행시 이사회 결의에 따라 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 이익배당에 관한 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 제2항에 따른 배당을 하지 못한 경우에는 발행시 이사회 결의에 따라 다음 사업년도의 배당시에 그에 대해 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 이익배당에 관한 우선주식에 대한 신주의 배정은 신주발행에 관한 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 종류주식으로 하거나 그와 다른 종류의 종류주식 또는 보통주식으로 할 수 있다.

제7조의5 잔여재산분배에 관한 우선주식

회사는 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 이사회의 결의에 따라 회사의 청산 등의 사유가 발생한 경우 보통주식을 소유한 주주보다 우선하여 잔여재산분배를 받을 권리를 갖는 주식을 발행할 수 있다.

제7조의6 (전환주식)

① 회사는 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 그 주식을 주주의 전환청구 또는 회사의 선택에 따라 보통주식 또는 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식을 발행할 수 있다.

② 전환조건, 전환가격 조정 여부와 사유 및 방법, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은 주식발행 시 이사회의 결의로 정한다.

③ 전환주식의 주주 또는 회사가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 규정을 준용한다.

제7조의7 (상환주식)

① 회사는 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 그 주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액을 정한 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행시에 이사회 결의로 정한다. 또한, 회사는 이사회 결의로 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법 등을 정할 수 있다.

③ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 30년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 다만, 이사회는 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 상법 제462조의 배당가능이익이 존재하지 아니하여 상환할 수 없는 경우 그 사유가 해소될 때까지 상환기간이 연장되는 것으로 정할 수 있다.

④ 상환주식을 회사의 선택으로 상환하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다.

⑤ 회사는 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

⑥ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환대상주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

⑦ 회사는 상환주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. 다만, 이 경우에는 그 자산의 장부가액이 상법 제462조에 따른 배당가능이익을 초과하여서는 아니된다.

주식의 내용

상환전환우선주

기타

-

상환에 관한 사항
상환조건

- 발행회사는 이사회 결의로 발행회사 선택에 따라 현금 또는 그 밖의 자산으로 본건 우선주(이하 “본건 2차 우선주”) 전부를 상환할 권리를 가진다. 2023. 1. 11. 발행되는 종류주식(이하 “본건 1차 우선주”) 및 본건 2차 우선주가 발행된 후 발행회사가 현물상환을 하는 경우, 본건 1차 우선주 전부 및 본건 2차 우선주 전부에 대하여 상환할 권리를 가진다

상환방법

- 발행회사는 상환대상인 본건 2차 우선주의 상환일 2주 전에 그 사실을 본건 2차 우선주 주주 및 주주명부에 적힌 권리자에게 따로 통지 또는 공고하여야 하고, 이 경우 발행회사는 상법 제462조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 상환하여야 한다.

- 본건 2차 우선주 주주는 상환일까지 본건 2차 우선주를 표창하는 주권을 전부 발행회사에 제출해야 하며(주권이 발행되지 않은 경우에는 주권 제출이 요구되지 않음), 발행회사는 상환일에 본건 2차 우선주를 상환하여야 한다.

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내상환 예정인 경우

해당 사항 없음

전환에 관한 사항
전환조건(전환비율 변동여부 포함)

- 1주당 최초 전환가액은 금 294,000원으로 한다.

- 전환비율은 1:2로 한다.

전환가액 조정에 관한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

전환청구기간
-

전환으로 발행할주식의 종류

보통주

전환으로 발행할주식수

1,250,000

의결권에 관한 사항

- 본건 2차 우선주에는 주주총회 내지 주주로서의 지위에 관한 의결권이 부여되지 않는다.

이익배당에 관한 사항

- 본건 2차 우선주는 비참가적, 누적적 우선주로서, 연간 본건 2차 우선주 주당 발행가격의 연 3.99%의 현금 배당을 발행회사가 발행하는 모든 보통주 및 기타 종류주식에 우선하여 배당한다(단, 2021. 11. 6. 발행한 종류주식 및 2023. 1. 11. 발행한 종류주식과는 동순위임). 단, 본건 2차 우선주 발행일이 속한 사업연도는 전체 사업연도 기준으로, 본건 2차 우선주의 상환 또는 전환이 이루어지는 사업연도의 경우에는 해당 사업연도 개시일로부터 상환 또는 전환시점까지 일할계산하여 우선배당률을 적용하여 우선배당금을 산정한다.

- 단, 특정조건(20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조)이 발생하는 경우, 우선배당률을 주당 발행가격의 연 5.5%를 추가로 인상하고 보통주식의 배당에 전환 가정 지분율을 적용하여 참가하는 참가적 우선주로 변경한다.

기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)

-

기타주식 (원)

588,000

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)

-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거

-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

정관 제8조 제2항

9. 납입일
2023년 10월 31일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 12월 20일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(비상장법인의 사모발행)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 본 공시사항은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제27조(비상장회사 등의 중요사항 공시) 및 공정거래위원회 고시 중 "비상장회사 등의 중요사항 공시에 관한 규정"에 의해 규정된 비상장회사의 수시공시 의무사항의 이행에도 해당됨.

- 잔여재산분배에 관한 사항

본건 우선주(이하 “본건 2차 우선주”)는 잔여재산분배에 있어 청산시점에 본건 2차 우선주가 전부 현금상환되었을 경우 상환가격에 해당하는 금액과 누적된 미배당분에 해당하는 금액을 합한 금액을 보통주식 및 기타 종류주식보다 우선하여 분배받을 권리가 있다(단, 기 발행된 채무증권의 조건에 위반되지 않는 것을 전제로 하며, 발행회사가 2021. 11. 6. 발행한 종류주식 및 2023. 1. 11. 발행한 종류주식과는 동순위임).

- 상환에 관한 사항

① 상환권자: 발행회사는 이사회 결의로 발행회사 선택에 따라 현금 또는 그 밖의 자산으로 본건 2차 우선주 전부를 상환할 권리를 가진다. 2023. 1. 11. 발행되는 종류주식(이하 “본건 1차 우선주”) 및 본건 2차 우선주가 발행된 후 발행회사가 현물상환을 하는 경우, 본건 1차 우선주 전부 및 본건 2차 우선주 전부에 대하여 상환할 권리를 가진다

② 상환기간:

가. 현금상환의 경우: (i) 본건 1차 우선주 발행일로부터 5년이 되는 날로부터, 본건 1차 우선주 발행일로부터 5년 6개월이 되는 날까지 또는 (ii) 발행회사가 본건 2차 우선주 주주로부터 전환청구예정통지를 수령한 날로부터 2개월까지

나. 현물상환의 경우: (i) 2026. 11. 6.로부터, 본건 1차 우선주 발행일로부터 5년 6개월이 되는 날까지 또는 (ii) 발행회사가 본건 2차 우선주 주주로부터 전환청구예정통지를 수령한 날로부터 2개월까지

③ 상환가격: 본건 2차 우선주 1주당 발행가액(본건 2차 우선주가 분할 또는 병합되는 경우에는 이에 비례하여 1주당 발행가액을 조정하며, 본건 2차 우선주 주주가 무상증자, 주식배당을 통해 발행회사의 보통주식이나 종류주식을 배정 받은 경우에는 이를 감안하여 1주당 발행가액을 하향 조정하며, 이하 동일함)에 대하여 발행일로부터 상환일까지의 기간에 대하여 내부수익률(IRR)이 9.5%가 되게 하는 금액으로 현금상환, 또는 그 밖의 자산. 이 때 상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 영업일에 상환하되, 상환일 이후의 이자는 지급하지 아니함.

④ 상환절차

가. 발행회사는 상환대상인 본건 2차 우선주의 상환일부터 2주 전에 그 사실을 본건 2차 우선주 주주 및 주주명부에 적힌 권리자에게 따로 통지 또는 공고하여야 한다.

나. 본건 2차 우선주 주주는 상환일까지 본건 2차 우선주를 표창하는 주권을 전부 발행회사에 제출하여야 한다(명확히 하면, 주권이 발행되지 않은 경우에는 주권 제출이 요구되지 아니함).

다. 발행회사는 상환일(영업일이 아닌 경우 그 이후 최초 영업일)에 본건 2차 우선주를 상환하여야 한다.

- 전환권 관한 사항

① 전환권자 및 전환으로 발행할 주식의 종류: 본건 2차 우선주 주주는 전환청구에 의하여 본건 2차 우선주 전부 또는 일부를 발행회사의 보통주식으로 전환할 수 있다.

② 전환청구기간: 본건 2차 우선주 주주는 본건 1차 우선주 발행일로부터 5년 6개월이 되는 날의 다음날부터 발행일로부터 30년이 되는 날까지 전환청구를 할 수 있다.

③ 전환비율 및 전환가액(전환가격): 본건 2차 우선주의 보통주식으로의 전환비율은 본건 2차 우선주 1주당 보통주식 2주로 한다. 즉, 본건 2차 우선주의 1주당 최초 전환가액은 금 294,000원으로 하되, 아래와 같이 조정된다.

④ 전환가액(전환가격) 조정:

발행회사가 무상증자, 주식배당을 하거나, 본건 2차 우선주 전환가격(전환가격이 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격을 의미하며, 이하 본 항에서 동일함) 미만의 발행가격으로 주식을 발행하거나, 본건 2차 우선주 전환가격 미만의 가격으로 주식으로 전환되거나 회사의 주식을 인수할 수 있는 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우, 발행회사의 합병, 분할, 분할합병, 포괄적 주식교환, 포괄적 주식이전, 주식의 분할이나 병합 또는 자본의 감소가 이루어지는 경우에는 이를 감안하여 전환가격을 조정한다.

⑤ 전환청구절차.

가. 본건 2차 우선주 주주는 전환청구를 하고자 하는 경우 전환청구기간 내 발행회사에 대하여 서면으로 전환청구예정통지(전환하고자 하는 본건 2차 우선주 수량이 기재되어 있어야 함)를 하여야 하며, 발행회사가 전환청구예정통지를 수령한 날로부터 2개월 내 상환권을 행사하지 않거나 상환권 행사를 하지 않겠다는 서면 통지를 하는 경우 본건 2차 우선주 주주는 정식 전환 청구를 통해 전환권을 행사할 수 있다.

나. 본건 2차 우선주 주주가 위 가.의 전환청구예정통지를 하였음에도 발행회사가 상환권 행사를 선택하지 아니하는 경우, 해당 시점에서의 발행회사 보통주식의 희석기준 1주당 가치(아래 정한 바에 따라 따름)가 기준가치(아래 정한 바에 따름)에 미달하는 경우, 본건 2차 우선주 주주는 해당 사유를 이유로 정식 전환 청구를 하지 아니할 수 있다.

- (발행회사 보통주식의 희석기준 1주당 가치) 본건 2차 우선주 등 보통주식으로 전환가능한 증권이 보통주로 전환된 것을 가정하여 산정한 발행회사 보통주식의 1주당 공정시장가치(Fair Market Value)를 의미함.

- (기준가치) = 본건 2차 우선주 최초전환가격에 대하여 2021. 11. 6.(기준가치 산정 목적 상 본건 2차 우선주는 2021. 11. 6. 발행된 것으로 간주함)부터 해당 전환청구예정통지 후 2개월이 되는 날까지의 기간에 대하여 내부수익률(IRR)이 17.5%가 되게 하는 금액

다. 본건 2차 우선주 주주가 위 나.에 따라 발행회사 보통주식의 희석기준 1주당 가치의 기준가치 미달을 이유로 정식 전환 청구를 하지 아니한 경우, 해당 의사표시가 발행회사에 전달된 시점부터, 본건 2차 우선주 조건이 다음과 같이 변경된다: (x) 기존 우선배당률에 5.5%를 추가로 가산하여 산정하고, (y) 보통주식의 배당에 본건 2차 우선주의 전환가정 지분율을 적용하여 참가하는 참가적 우선주로 변경됨.

라. 발행회사는 위 다.의 상황에서는 언제든지 본건 2차 우선주를 상환할 수 있고, 본건 2차 우선주 주주도 위 다.의 상황에서 언제든지 전환청구를 할 수 있다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

주) 주권상장법인이 아니므로 해당사항 없음

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

정관 제 8 조 (신주인수권)

② 제1항 본문의 규정에도 불구하고 회사는 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등을 정하여 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제3호에 대한 신주 배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식총수의 30%를 초과하지 못한다.

8. 기타 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 기타 법령상 허용되는 경우

채무상환 3,500억원

그 외 운영자금의 구체적인 용도는 미확정

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Corsa Holdco L.P.

기타

재무구조개선 등 회사의 경영상 목적 달성

-

625,000

-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Corsa

Holdco

L.P.

1

Corsa GP LLC

0

Corsa GP LLC
0
Corsa Investors L.P.
100

-

-

-

-

-

-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도

제1기(신설법인)

결산기

12월말

자산총계

0

매출액

0

부채총계

-

당기순손익

0

자본총계

0

외부감사인
-

자본금

0

감사의견
-

상기 상환전환우선주는 회계상 자본으로 인식되어 동사의 재무구조 개선에 긍정적인 영향을 끼치고 있습니다. 그러나 해당 상환전환우선주의 현금 배당 지급 의무 및 상환 시점의 자금 유출 가능성을 고려하였을 때, 추후 지속적인 현금 유출이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한, 향후 SK E&S의 대규모 투자가 지속될 경우 상기 유상증자에도 불구하고 재무안정성 개선 효과가 단기간 내 희석될 가능성이 존재합니다. 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

● 정보통신, Mobility, 상사, SK매직 사업 : SK네트웍스(주)

[
8-1. 영위사업 변경에 따른 위험]

SK네트웍스(주)는 휴대폰 중심의 정보통신 유통업, 글로벌 Trading 사업, 자동차 렌탈, 경정비 중심의 Car Biz.사업, 환경가전 렌탈 및 주방가전 사업, 워커힐 호텔 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 2024년 1분기 매출액은 글로벌 19.3%, 정보통신 50.5%, 렌터카 16.2%, 스피드메이트 3.3%, SK매직 7.8%, 워커힐 등 2.9%로 구성되어 있습니다.

SK네트웍스(주)는 2016년 이후 9건의 중요한 영위사업의 변동이 있었습니다.

SK네트웍스(주)는 영위사업 변경을 통해 성장을 위한 투자재원 확보와 기업가치 제고 노력을 지속하고 있습니다. 다만, 상기
영위사업 변화가 향후 지속적인 매출 향상을 보장하지는 않으며, 정부정책 및 사업 환경 변화가 매출액에 영향을 끼칠 수 있으니 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출 전일 기준 SK네트웍스(주)는 휴대폰 중심의 정보통신 유통업, 글로벌 Trading 사업, 자동차 렌탈, 경정비 중심의 Car Biz.사업, 환경가전 렌탈 및 주방가전 사업, 워커힐 호텔 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 2024년 1분기 매출액은 글로벌 19.3%, 정보통신 50.5%, 렌터카 16.2%, 스피드메이트 3.3%, SK매직 7.8%, 워커힐 등 2.9%로 구성되어 있습니다

[사업부문별 주요 제품/서비스 및 매출액 비중]

부 문

주요 제품/서비스

'24년

1분기

'23년

'22년

글로벌

화학 제품/상품의 국내외 무역(Trading) 등

19.3%
15.9%
19.2%

정보통신

휴대폰 및 ICT 디바이스 유통

50.5%
49.7%
48.0%

렌터카

렌터카(장기/단기의 자동차 렌탈 서비스)

16.2%
18.4%
17.1%

스피드메이트

경정비(자동차 정비, 부품교체 등의 서비스)

3.3%
3.9%
4.4%

SK매직

환경가전 렌탈 및 주방가전 판매 등

7.8%
9.2%
8.9%

워커힐 등

호텔 객실, 식음료, 연회행사 등

2.9%
3.0%
2.5%

자료 : SK네트웍스(주) 2024년 1분기보고서주1) 상기 매출액 비중은 SK네트웍스(주) 중단사업을 제외한 수치임주2) SK네트웍스(주)는 2023년 SK매직 가전사업부를 중단사업으로 분류하였으며, 비교가능성을 위하여 2024년 1분기 및 2023년, 2022년 또한 동일한 기준으로 산출하였습니다.

한편, SK네트웍스(주)는 2016년 이후 9건의 중요한 영위사업의 변동이 있었습니다. 첫째, 2016년 10월에는 렌탈사업 및 주방가전 판매 사업에 신규 진입하기 위하여 (주)동양매직(현 SK매직)의 지분 100%를 6,190억원에 인수하여 SK매직(주)를 완전자회사로 편입하였으며, 둘째, 2016년 12월에는 재무건전성 강화 및 투자재원 확보를 목적으로 당시 사업을 영위중이던 패션사업 부문의 영업양도를 결정하여, 2017년 2월에 최종적으로 3,241억원에 패션사업부문을 영업양도하였습니다. 셋째, 2017년 3월에는 LPG사업 및 LPG충전소를 계열회사인 SK가스(주)를 상대로 3,102억원에 영업양도 하였으며, 넷째, 2017년 8월에는 투자재원 확보를 목적으로 EM 부문 중 유류제품 도매 판매(Wholesale) 사업을 계열회사인 SK에너지(주)상대로 3,015억원에 영업양도 하였습니다. 다섯째, 2019년 1월에는 렌터카 업계 재편 및 미래 Mobility 사업 경쟁력 강화를 위해 SK렌터카(舊AJ렌터카)를 2,958억원에 인수했습니다. 이로 인해 2020년 SK렌터카와 SK네크웍스의 합산 시장 점유율은 19.8%로 롯데렌탈의(시장 점유율 1위) 22.2%와의 격차가 많이 줄어들었습니다. 여섯째, 2020년 6월에는 기존 MOST사업부(석유제품 소매판매) 관련 부동산 및 부동산 외 자산, 인력 등을 1조 3,283억원에 양도했습니다. 일곱째, 2020년 12월 골프장 사업 등을 영위하는 계열사인 SK핀크스의 지분 100%를 재무구조 개선 및 성장투자 재원 확보 목적으로 계열사인 (주)휘찬을 상대로 3,029억원에 처분했습니다. 여덟번째로 2021년 7월 철강 Trading 사업환경의 변화에 따른 지속적인 사업부진 및사업 특성 상 낮은 성장가능성인 감안하여 성장 사업 집중을 통한 수익성 및 재무구조 개선 목적으로 Trading사업부 내 철강 Trading 사업 중단을 결정하였습니다. 아홉번째로 2024년 05월 08일, SK네트웍스의 종속회사 SK매직(주)은 가스레인지, 전기레인지, 전기오븐의 제조, 판매, 유통과 관련된 재고자산 및 유무형자산을 영업 양도하는 공시를 진행하였습니다. 상기 영위사업의 변동에 따라 SK네트웍스(주)는 하나의 사업 부문(SK매직)이 추가되었으며, 6개의 사업 부문 또는 사업(패션사업 부문, LPG 사업, 유류제품 도/소매 사업, 골프장,철강 Trading사업)이 영위 사업에서 제외되었습니다. SK네트웍스(주) 영위사업 변동의 주요 내용은 다음과 같습니다.

[주요 영위사업 변동 내역]

부문/사업
변동 내역
이사회결의일(결정일)
거래종결일(영업정지일)
취득(매각,정지) 금액
취득(매각, 정지) 목적

SK매직 부문
영위사업 추가(지분 취득)
2016-09-30
2016-11-28
6,190억원
기존 자동차 렌탈 사업과 함께공유경제 시대의 새로운 가치를 창출하는종합렌탈회사로 성장하기 위함

패션사업 부문
영위사업 제외(영업양도)
2016-12-08
2017-02-28
3,241억원
재무건전성 강화 및 투자재원 확보

LPG 사업
영위사업 제외(영업양도)
2017-02-28
2017-03-31
3,102억원
재무건정성 강화 및 투자재원 확보

유류제품 도매 사업
영위사업 제외(영업양도)
2017-08-10
2017-10-31
3,015억원
미래성장을 위한 투자재원 확보

자동차 대여 사업
영위사업 추가(지분 취득)
2018-09-21
2019-01-02
2,958억원
렌터카 업계 재편을 통한 미래 Mobility사업 경쟁력 강화 및 성장 가속화

석유제품 소매 판매
영위사업 제외(영업양도)
2020-03-04
2020-06-01
1조 3,283억원
재무구조 개선 및 미래 성장사업 투자를 위한 재원 확보

골프장 등
영위사업 제외(지분 처분)
2020-12-22
2020-12-24
3,029억원
재무구조 개선 및 성장투자 재원 확보

철강 Trading 사업
영위사업 제외(영업정지)
2021-07-06
2022-06-30
1조 233억원
사업 환경의 변화에 따른 지속적인 사업부진사업의 특성 상 낮은 성장가능성

SK매직 가스레인지, 전기레인지, 전기오븐 부문
영위사업 일부 제외(부분영업양도)
2024-05-08
2024-09-30
370억원
사업구조 재편을 통한 기업가치 제고

자료 : SK네트웍스(주) 공시자료

또한, 2024년 04월 16일 SK네트웍스는 종속회사 SK렌터카(주) 지분 매각과 관련하여, 어피니티에쿼티파트너스(Affinity Equity Partners)를 본 건 매각의 우선협상대상자로 선정하고, 본 계약의 조건을 협상하기 위해 당사자들의 권리와 의무 등이 포함된 구속력있는 양해각서(Binding MOU)를 2024년 4월 16일에 체결하였음을 공시하였습니다.

이와 같은 SK네트웍스(주) 영위사업의 변동은 향후 SK네트웍스(주)의 매출액과 향후사업전망 등에 영향을 미칠 것으로 판단되나, 증권신고서 제출 전일 기준 그 영향의 유불리 및 규모를 판단하기는 어렵습니다. 또한 정부정책 및 사업 환경 변화가 SK네트웍스(주)가 영위하고 있는 주요 사업 매출액에 영향을 미칠 수 있으며, 향후 새로운 영위사업의 추가 또는 기존 영위사업의 추가적 영업양도의 발생이 있을 수 있으니 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.한편, 각 영위사업에 대한 총매출액 및 순매출액은 하기와 같습니다.

[SK네트웍스 사업부별 매출 현황]

(단위: 백만원)

[2024년 1분기]

구 분
글로벌
정보통신
렌터카
스피드메이트
SK매직
기 타(주)
연결조정
합 계

총매출액
507,683
1,253,847
411,361
87,548
210,709
76,439
-70,681
2,476,906

순매출액
477,656
1,250,094
401,330
81,227
192,425
74,174
0
2,476,906

[2023년 1분기]

구 분
글로벌
정보통신
렌터카
스피드메이트
SK매직
기 타(주)
연결조정
합 계

총매출액
371,079
1,255,104
449,473
92,143
234,587
62,074
-74,696
2,389,764

순매출액
342,123
1,249,898
436,939
86,161
214,503
60,140
0
2,389,764

주) 기타: 호텔업(워커힐 호텔) 등자료: SK네트웍스(주) 1분기보고서 및 사업보고서

전술한 바와 같이 향후 실적에는 불확실성이 존재하며, 2024년 1분기 실적이 향후 SK네트웍스(주)의 지속적인 이익을 보장하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

[
8-2. 주요사업의 수익성에 관한 사항]
2024년 1분기 연결기준 SK네트웍스(주)의 매출총이익률은 12.36%이며, 최근 3년간 매출총이익률은 2021년 9.83%, 2022년 12.16%, 2023년 13.49%를 기록하는 등 10% 내외의 매출총이익률을 유지하고 있습니다.
한편, 2024년 1분기 연결기준 영업이익률은 2.52%이며. 최근 3년간 영업이익률은 2021년 1.21%, 2022년 1.88%, 2023년 2.60%로 2% 내외를 유지하고 있습니다. 금융손익과 기타손익, 중단영업손익 등을 포함한 연결기준 당기순이익은 매출액 대비 비율 1% 미만을 2021년부터 2023년까지 최근 3년간 기록 (2021년 0.96%, 2022년 0.96%, 2023년 0.06%)하는 등 수익성이 우수하다고 판단하기는 어렵습니다.
2024년 1분기말 연결기준 당기순이익은 73억원으로 당기순이익률 0.30%를 기록하며 최근 3년간 평균대비 하회하는 수준을 기록하였습니다. 투자자분들께서는

SK네트웍스(주)의 수익성에 대하여 꾸준한 모니터링을 하여 투자에 유의하시기 바랍니다.

2024년 1분기 연결기준 SK네트웍스(주)의 매출총이익률은 12.36%이며, 최근 3년간 매출총이익률은 2021년 9.83%, 2022년 12.16%, 2023년 13.49%를 기록하는 등 10% 내외의 매출총이익률을 유지하고 있습니다.
한편, 2024년 1분기 연결기준 영업이익률은 2.52%이며. 최근 3년간 영업이익률은 2021년 1.21%, 2022년 1.88%, 2023년 2.60%로 2% 내외를 유지하고 있습니다.

[SK네트웍스 연결기준 수익성 지표]

(단위 : 백만원)

구 분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년

매출액
2,476,906
2,389,764
9,133,867
9,426,160
10,745,920

매출총이익
306,233
295,067
1,232,209
1,145,912
1,055,793

영업이익
62,410
61,468
237,283
177,552
130,379

당기순이익
7,307
5,365
5,459
90,765
103,540

매출총이익률
12.36%
12.35%
13.49%
12.16%
9.83%

영업이익률
2.52%
2.57%
2.60%
1.88%
1.21%

당기순이익률
0.30%
0.22%
0.06%
0.96%
0.96%

자료 : SK네트웍스 1분기보고서 및 사업보고서 (연결기준)주1) SK네트웍스(주)는 2023년 SK매직 가전사업부를 중단사업으로 분류하였으며, 비교가능성을 위하여 2024년 1분기 및 2023년, 2022년, 2021년 또한 동일한 기준으로 산출하였습니다.

금융손익과 기타손익, 중단영업손익 등을 포함한 연결기준 당기순이익은 매출액 대비 비율 1% 미만을 2021년부터 2023년까지 최근 3년간 기록 (2021년 0.96%, 2022년 0.96%, 2023년 0.06%)하는 등 수익성이 우수하다고 판단하기는 어렵습니다.

2024년 1분기말 연결기준 당기순이익은 73억원으로 당기순이익률 0.30%를 기록하며 최근 3년간 평균대비 하회하는 수준을 기록하였습니다.

SK네트웍스(주)는 비핵심사업을 정리하고 재무건전성 강화 및 투자재원의 확보를 위해 2020년 이전에 자원사업 등의 매각과 함께 영업중단을 결정하였습니다. 또한, SK네트웍스(주)는 2020년 중 Most사업부문 직영주유소의 매각과 함께 관련 영업을 중단하였습니다.SK네트웍스의 사업부문별 매출과 이익의 규모 및 수익성을 살펴보면 영위사업이 크게 개편된 직후 결산년도였던 2019년에는 연결기준 매출액은 13조 542억원을 기록하였으며 정보통신, 글로벌, 렌터카, SK매직 부문의 매출액 비중은 각각 44.67%, 32.46%, 11.03%, 6.71%였습니다. 매출액 비중이 두번째로 높은 글로벌 사업부문에서 1,050억원의 당기순손실이 발생하고 정보통신 사업부문과 렌터카 사업부문의 당기순이익이 각각 0.95% 및 0.29%를 기록하면서 SK네트웍스의 2019년말 연결기준 1,226억원의 당기순손실이 발생했습니다.

2020년 연결기준 매출액은 코로나19의 영향으로 전년 대비 18.60% 감소한 10조 6,259억원을 기록하였습니다. 정보통신, 글로벌, 렌터카, SK매직 부문의 매출액 비중은 각각 48.90%, 26.75%, 14.70%, 10.28%를 기록해 당사가 인수합병 및 신규투자를 통해 확대 중에 있는 렌터카 및 SK매직 부문의 매출액 비중이 증가했습니다. 렌터카 합병으로 인한 시너지 효과 및 렌탈사업의 지속 성장으로 영업이익이 증가함에 따라 글로벌 사업분야를 제외한 전 사업부문(중단영업손익 등 기타 사업부문 제외)에서당기순이익이 발생하면서 421억원의 당기순이익을 기현하였습니다.2021년 연결기준 매출액은 코로나19의 영향을 받은 2020년 대비 소폭 회복한 10조 7,459억원을 기록하였습니다. 정보통신, 글로벌, 렌터카, SK매직 부문의 매출액 비중은 각각 47.34%, 24.12%, 13.91%, 9.77%로, 전년도와 비슷한 매출액 비중을 유지하였습니다. 가장 큰 비중을 차지하고 있는 정보통신 부문의 순이익이 전년대비 감소하였지만 글로벌 부문 순이익이 흑자 전환하며, 전 사업부문의 순이익은 전년대비 194억원 증가한 614억원을 시현하였습니다. 2022년 연결기준 매출액은 9조 4,262억원으로 전년 대비 12.3% 감소하였습니다. 가장 큰 비중을 차지하는 글로벌과 정보통신 부문의 매출액이 감소하였지만 렌터카 및 호텔부문의 매출액 성장성이 지속되었습니다. SK매직의 경우 렌탈 누적계정이 200만을 돌파하는 등 견조한 성장세를 보였으며, 렌터카 사업부문도 전년 동기 대비 매출액이 증가하고 하였습니다.2023년 연결기준 매출액은 9조 1,339억원으로 전년 대비 3.1% 감소하였습니다. 이는 렌터카, 호텔 사업부문에서 매출이 증가하였지만, SK매직, 정보통신, 글로벌 사업부문에서 전년 대비 매출이 각각 9.2%, 2.2%, 18.3% 감소함에 기인합니다. 또한, SK네트웍스는 2023년 SK매직 가전사업부를 중단사업으로 분류하였습니다.2024년 1분기 연결기준 매출액은 2조 4,769억원으로 전년 동기대비 3.6% 증가하였습니다. 호텔 및 글로벌 사업부문 매출액이 각각 11.8% 및 39.3% 증가하였으나, SK매직 및 렌터카 부문의 매출액이 각각 10.3% 및 8.1% 감소한 바 있습니다. 상기 언급한 바와 같이, SK네트웍스의 종속회사인 SK매직은 가스레인지, 전기레인지, 전기오븐의 제조, 판매, 유통과 관련된 재고자산, 유무형자산을 경동나비엔(주)에 양도할 예정이며, 양도예정일자는 2024년 09월 30일입니다. 또한, SK네트웍스는 종속회사 SK렌터카 지분 매각 관련하여 어피니티에쿼티파트너스(Affinity Equity Partners)를 본 건 매각의 우선협상대상자로 선정하고, 본 계약의 조건을 협상하기 위해 당사자들의 권리와 의무 등이 포함된 구속력있는 양해각서(Binding MOU)를 2024년 4월 16일에 체결하였음을 공시하였습니다. 이처럼 SK네트웍스가 영위하는 사업의 영업악화 뿐만 아니라, 영업양도, 매각 등으로

SK네트웍스(주)의 수익성이 변동될 수 있기에 투자자께서는 꾸준한 모니터링을 하여 투자에 유의하시기 바랍니다.

[
8-3. SK렌터카 매각 관련 위험]

2024년 04월 16일 SK네트웍스(주)는 종속회사 SK렌터카(주) 지분 매각과 관련하여, 어피니티에쿼티파트너스(Affinity Equity Partners)를 본 건 매각의 우선협상대상자로 선정하고, 본 계약의 조건을 협상하기 위해 당사자들의 권리와 의무 등이 포함된 구속력있는 양해각서(Binding MOU)를 체결하였음을 공시하였습니다. 현재 당사자 간 구체적인 조건들에 대해 협의 중에 있으며, 매매예정금액은 SK네트웍스가 보유한 SK렌터카 지분 100% 기준 8,500억원 내외이며, 진행과정에서 일부 변동될 수 있습니다.
SK렌터카가 매각될 경우 대규모 매각대금 유입으로 SK네트웍스의 재무구조가 개선되고, SK렌터카 차입금이 이관되는 등 재무부담이 완화될 것으로 기대됩니다. 다만,
SK렌터카는
2024년 1분기 기준
SK네트웍스 영업이익의 58.4%를 차지하고 있는 등 SK네트웍스의 연결기준 수익성에서 높은 비중을 차지하고 있습니다.
따라서, SK렌터카 매각으로 인해 SK네트웍스의 연결기준 수익 기반이 약화될 수 있기에
투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

2024년 04월 16일 SK네트웍스(주)는 종속회사 SK렌터카(주) 지분 매각과 관련하여, 어피니티에쿼티파트너스(Affinity Equity Partners)를 본 건 매각의 우선협상대상자로 선정하고, 본 계약의 조건을 협상하기 위해 당사자들의 권리와 의무 등이 포함된 구속력있는 양해각서(Binding MOU)를 체결하였음을 공시하였습니다. 주요 공시내용은 이하와 같습니다.

[SK네트웍스(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)(2024.04.16)]

1. 제목
SK렌터카 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변

2. 내용
당사는 SK렌터카 지분 매각과 관련하여 어피니티에쿼티파트너스(Affinity Equity Partners)를 본 건 매각의 우선협상대상자로 선정하고, 본 계약의 조건을 협상하기 위해 당사자들의 권리와 의무 등이 포함된 구속력있는 양해각서(Binding MOU)를 2024년 4월 16일에 체결하였습니다.현재 당사자 간 구체적인 조건들에 대해 협의 중에 있으며, 매매예정금액은 당사가 보유한 SK렌터카 지분 100% 기준 8,500억원 내외이며, 진행과정에서 일부 변동될 수 있습니다. 기타 세부적인 사항은 실제 진행과정 및 내부 일정에 따라 변경될 수 있으며, 추후 관련사항이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하도록 하겠습니다.(공시책임자) 황용민※이 내용은 거래소의 조회요구(2024년 3월 26일 15:27)에 따른 공시사항임※관련공시- 2024-03-26 조회공시 요구(풍문 또는 보도)- 2024-03-27 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

3. 재공시예정일
2024-07-15

SK렌터카는

2024년 1분기 기준
SK네트웍스 영업이익의 58.4%를 차지하고 있는 등 SK네트웍스의 연결기준 수익성에서 높은 비중을 차지하고 있습니다.

구분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년

SK네트웍스
매출액
2,476,906
2,389,764
9,133,867

영업이익
62,410
61,468
237,283

SK렌터카
매출액
373,912
350,932
1,402,833

영업이익
36,448
32,209
121,992

SK네트웍스 연결손익에서SK렌터카가 차지하는 비중
매출액
15.1%
14.7%
15.4%

영업이익
58.4%
52.4%
51.4%

자료: SK네트웍스 및 SK렌터카 1분기보고서 및 사업보고서주) 연결기준

현재 당사자 간 구체적인 조건들에 대해 협의 중에 있으며, 진행과정에서 일부 변동사항이 발생할 수 있으

나, SK렌터카가 매각될 경우 대규모 매각대금 유입으로 SK네트웍스의 재무구조가 개선되고, SK렌터카 차입금이 이관되는 등 재무부담이 완화될 것으로 기대됩니다. 다만,

SK렌터카 매각으로 인해 SK네트웍스의 연결기준 수익 기반이 약화될 수 있기에
투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

● 화학, 반도체소재 및 기타 사업 : SKC(주)

[9-1.
종속기업, 관계기업 및 공동기업 실적 변동 위험]

SKC의 2024년 1분기 매출액은 4,152억원을 기록하며 전년 동기대비 13.42% 감소한 모습을 보였습니다. 이는 전기차 수요가 정체되며 이차전지소재 부문의 매출(916억원)이 전년 동기(1,804억원) 대비 크게 하락한 것에 기인합니다. 이에 영업이익도 적자규모가 증가하여 762억원의 적자를 기록하였습니다.
SKC는 2024년 1분기말 연결기준 32개의 종속기업, 5개의 관계기업 및 1개의 공동기업에 출자하고 있습니다. 따라서
주요 종속기업의 재무상태는 SKC의 재무상태에 영향력을 행사하고 있습니다. 또한
관계기업 및 공동기업은 지분법적용으로 SKC의 재무상태에 영향을 주고 있어, 경기변동 등 경영환경의 악화로 인해 SKC의 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 수익성이 악화될 경우, 이는 SKC의 연결 재무제표 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

SKC는 1973년 7월 16일에 설립되어 경기도 수원시, 울산광역시 및 충청북도 진천군등에 공장을 두고 있으며 미국, 독일 및 중국 등에 현지법인을 두고 있습니다. SKC는 설립 초기에는 PET필름, 미디어(비디오테이프), 가공소재 사업을 주력으로 하였으나, 2000년대 이후 화학사업(PO, PG 등)과 Industry소재사업(PET필름)을 중심으로 사업구조를 재편하였습니다. 또한, 2020년 1월 케이씨에프테크놀로지스(現 SK넥실리스)를 인수하여 동박 제조사업에 진출하였습니다. 2024년 1분기 기준 SKC는 리튬이온 2차전지 소재인 전지박(Copper Foil) 등 제품을 생산, 판매하는 2차전지 소재사업, PO 등을 생산, 판매하는 화학사업, 반도체테스트용 실리콘러버소켓, CMP Pad 등을 생산, 판매하는 반도체 소재/부품 사업 등을 영위하고 있습니다. SKC 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
회사
주요 재화 및 용역
사업내용

2차전지소재
에스케이씨에프티홀딩스(주)에스케이넥실리스(주)SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHDNEXILIS MANAGEMENT MALAYSIA SDN. BHD.SK Nexilis Poland Sp. z o.o.NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V.NEX INVESTMENT LIMITEDNEX UK HOLDINGS LIMITED얼티머스
전지박(Copper Foil) 등

전지박은 2차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 2차전지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품 입니다. 전지박 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지 시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지 시장으로 분류됩니다. 당사의 제품 포트폴리오는 대부분이 EV에 적용되는 중대형 전지를 위한 전지박으로 구성되어 있습니다. FCCL에 사용되는 회로박은 PCB의 핵심 소재로서 PCB 산업과 밀접한 관련이 있으며, 최종 전방 산업인 디스플레이에 적용되는 제품입니다.실리콘음극재는 에너지 밀도가 높아 배터리 고용량화에 유리하며 충전 속도도 빠릅니다.실리콘 음극재는 흑연과의 혼합비 기준에 따라 저함량과 고함량 실리콘 음극재로 나뉘는데,혼합비가 15% 미만인 경우를 저함량, 15% 이상인 경우를 고함량으로 분류합니다. 저함량 실리콘 음극재는 고함량 소재 대비 가성비가 우수해 전기자동차 보급 시장의 주류 소재가 될 것으로 예상됩니다. 고함량 실리콘 음극재는 획기적인 주행거리 확장이 가능하나, 고가의 가격 때문에 프리미엄 전기자동차 시장에 우선 적용될 것으로 보입니다. 당사는 저함량 및 고함량 실리콘 음극재 기술을 모두 확보해 프리미엄 시장 및 보급형 시장의 변화에 빠르게 대응할 계획입니다.

반도체소재

ISCISC International,
INCISC VINA
MANUFACTURING
ISC Japan R&D
Center
SMATECH INC(주)아이에스시엠(주)아이티엠티시(주)프로웰에스케이엔펄스(주)Techdream Co., Ltd.SE(강소)전자재료(유)SKC-ENF Electronic Materials Ltd.(*1)SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.(*1)SKC Solmics Hong Kong Co., Ltd (*1)S
KC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd. (*1)Absolics Inc.

반도체테스트 소켓, CMP Pad 등

ISC를 거점으로 7개의 생산,판매법인으로 구성된 글로벌 반도체테스트부품 기업입니다. 당사의 주력사업은 반도체 IC와 IT 디바이스등을 테스트하는 반도체테스트 소켓이며 반도체테스트 장비에 사용되는 인터페이스 유닛, 커넥터와 각종 테스트 솔루션을 생산, 판매하고 있습니다.
특히 반도체테스트용 실리콘러버 소켓은 세계 최초로 상용화, 양산화에 성공해 글로벌시장 약 90%를 점유하고 있습니다.
SK엔펄스는 반도체 CMP Pad, Blank Mask 등 기술력 중심의 새로운 성장사업을 추진하고 있으며, 글로벌 반도체 소재 강국을 위한 연구개발에 끊임없는 노력을 다하고 있습니다.

화학

에스케이피아이씨글로벌(주)

PO, PG 등

화학사업은 프로필렌옥사이드(PO), 프로필렌글리콜(PG) 등을 생산하여 국내외 관련산업에 안정적으로 공급하고 있습니다. PO(Propylene Oxide)는 폴리우레탄의 원료인 PPG(Polypropylene Glycol, Polyol)에 약 60% 가량이 소비되고 다음으로 PG(Propylene Glycol)가 전체 수요의 20%를 차지하며 나머지는 PGE(Propylene Glycol Ether), 계면활성제, 난연재 등의 제조에 사용됩니다. PO의 주요 제법으로는 Chlorohydrin Process와 Peroxidation Process 등이 있으나, 당사는 Chlorohydrin Process의 제조방식을 사용하지 않으며, HPPO(Hydrogen Peroxide to Propylene Oxide) 공법 등 환경 친화적인 제법을 사용하여 제품을 생산 판매하고 있습니다. 국내 시장은 PO의 경우 수입에 의존하였으나, 1991년 SKC가 국내 최초로 생산설비를 갖추면서 내수 생산기반이 확보되었습니다. PG는 당사가 국내 최초로 상업화한 이후, 현재까지도 국내에서 유일하게 생산하고 있는 제품으로 친환경 HPPO공법을 통해 만든 PO(Propylene Oxide)로 고부가 PG제품을 생산하고 있습니다.

기타
에스케이티비엠지오스톤(주)SK리비오(주)(구. 에코밴스)(주)올뉴원
-
생분해 플라스틱의 일종인 고강도 PBAT를 개발해 본격적인 생산을 준비하고 있으며, 플라스틱과 석회석을 혼합해 플라스틱 사용량을 줄인 친환경 라이멕스(LIMEX) 소재에 고강도 PBAT를 결합한 생분해 라이멕스라는 새로운 친환경 소재도 개발하는 등 생분해 사업을 확대하고 있습니다. 재활용 사업도 강화하고 있습니다.

(*1) 에스케이엔펄스는 2023년 9월 13일 이사회 결정에 따라 해외 종속기업 지분을 매각하기로 하였으며, 23년 3분기부터 중단사업으로 분류 하였습니다.

출처 : SKC 2024년 1분기 보고서

2024년 1분기말 기준 SKC의 각 사업부문별 매출액 및 비중은 아래와 같습니다.

[SKC의 사업부문별 매출액 및 비중]

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
2024년 1분기
2023년
2022년

2차전지소재
제품
전지박(Copper Foil) 등
수출
85,199
581,417
779,809

내수
6,391
42,879
30,242

합계(비중)
91,590(22.06%)
624,296(39.75%)
810,050(25.81%)

화학
제품및용역
POD 등
수출
178,978
280,384
828,978

내수
95,272
536,578
1,129,382

합계(비중)
274,249(66.05%)
816,961(52.01%)
1,958,361(62.39%)

반도체소재
제품
반도체 소재 등
수출
33,280
48,071
401,901

내수
15,733
78,639
202,913

합계(비중)
49,013(11.81%)
126,710(8.07%)
604,814(19.27%)

기타
제품및용역
통신장비 등
수출
-
26
9,666

내수
4,982
83,104
114,419

합계(비중)
4,982(1.20%)
83,130(5.29%)
124,085(3.95%)

연결조정
수출
-
-180,151
-138,180

내수
-4,645
99,805
-220,220

합계
-4,645
-80,345
-358,400

합 계
수출
297,456
729,746
1,882,174

내수
117,733
841,005
1,256,736

합계
415,189
1,570,752
3,138,910

자료 : SKC 2024년 1분기보고서

2024년 1분기 매출액은 4,152억원을 기록하며 전년 동기대비 13.42% 감소한 모습을 보였습니다. 이는 전기차 수요가 정체되며 이차전지소재 부문의 매출(916억원)이 전년 동기(1,804억원) 대비 크게 하락한 것에 기인합니다. 이에 영업이익도 적자규모가 증가하여 762억원의 적자를 기록하였습니다. SKC의 연결기준 실적 추이는 다음과 같습니다.

[SKC 실적 추이 - 연결기준]

(단위 : 백만원)

구 분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년

매출액
415,189
479,546
1,570,752
2,386,650
2,007,549

매출총이익
-13,830
19,048
21,692
376,331
552,272

영업이익
-76,211
-28,890
-216,301
186,194
393,533

당기순이익
-27,993
-92,072
-326,360
-24,637
342,340

영업이익률
-18.36%
-6.02%
-13.77%
7.80%
19.60%

당기순이익률
-6.74%
-19.20%
-20.78%
-1.03%
17.05%

자료 : SKC 각 사업연도 사업보고서 및 1분기보고서

주요 종속기업의 재무상태는 SKC의 재무상태에 영향력을 행사하고 있습니다. 또한 관계기업 및 공동기업은 지분법적용으로 SKC의 재무상태에 영향을 주고 있어, 경기변동 등 경영환경의 악화로 인해 SKC의 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 수익성이 악화될 경우, 이는 SKC의 연결 재무제표 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. SKC의 2024년 1분기 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명
소재지
업종
결산월
최대주주
소유지분율(*1)

에스케이엔펄스(주)
한국
반도체 부품소재 등 제조 및 판매
12월말
SKC(주)
96.49%

Techdream Co., Ltd.
홍콩
반도체 원부자재 판매
12월말
에스케이엔펄스(주)
100%

ENPULSE AMERICA CORPORATION(*6)
미국
통신장비 판매
12월말
에스케이엔펄스(주)
100%

SE(강소)전자재료(유)
중국
합성수지 제조
12월말
SKC-ENF ElectronicMaterials Ltd.
100%

SKC PU Specialty Co., Ltd.
홍콩
SPC
12월말
SKC(주)
100%

SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
홍콩
SPC
12월말
에스케이엔펄스(주)
75.10%

SKC (Nantong) Semiconductor MaterialsTechnology Co., Ltd.
중국
합성수지 제조
12월말
SKC-ENF ElectronicMaterials Ltd.
100%

SOLMICS HONGKONG CO., LTD.
홍콩
SPC
12월말
에스케이엔펄스(주)
100%

SKC SemiconductorMaterials(Wuxi) Co., Ltd.
중국
반도체 및 FPD 공정용 부품소재등의 제조 및 판매, 세정
12월말
SOLMICS HONGKONGCO., Ltd.
100%

에스케이피아이씨글로벌(주)
한국
PG, PO 제조 및 판매
12월말
SKC(주)
51.00%

에스케이씨에프티홀딩스(주)
한국
SPC
12월말
SKC(주)
100%

에스케이넥실리스(주)
한국
전지박 등 제조
12월말
에스케이씨에프티홀딩스(주)
100%

SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD.
말레이시아
전지박 제조
12월말
NEXILIS MANAGEMENTMALAYSIA SDN. BHD.
100%

에스케이티비엠지오스톤(주)
한국
생분해 LIMEX 제조 등
12월말
SKC(주)
51.00%

에코밴스(주)
한국
생분해 플라스틱 물질 제조 등
12월말
SKC(주)
68.10%

(주)올뉴원
한국
폐기물 재활용 연구개발
12월말
SKC(주)
100%

NEXILIS MANAGEMENTMALAYSIA SDN. BHD.
말레이시아
SPC
12월말
에스케이넥실리스(주)
100%

SK Nexilis Poland Sp. z o.o.
폴란드
전지박 제조
12월말
NEXILIS MANAGEMENTEUROPE B.V.
100%

NEX INVESTMENT LIMITED
영국
SPC
12월말
SKC(주)
80.08%

NEX UK HOLDINGS LIMITED
영국
SPC
12월말
NEX INVESTMENT LIMITED
51.00%

얼티머스(주)
한국
이차전지 소재 제조
12월말
NEX INVESTMENT LIMITED
51.00%

Absolics Inc.
미국
반도체 Glass 기판 제조
12월말
SKC(주)
70.05%

NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V.
네덜란드
SPC
12월말
에스케이넥실리스(주)
100%

(주)아이에스시
한국
반도체테스트부품 제조 및 판매
12월말
SKC(주)
45.03%

ISC International, Inc.
미국
반도체테스트솔루션 영업
12월말
(주)아이에스시
80.00%

ISC VINA MANUFACTURING COMPANY LIMITED
베트남
반도체테스트솔루션 제품 제조
12월말
(주)아이에스시
100%

ISC JAPAN R&D Center
일본
소재연구개발센터
12월말
(주)아이에스시
100%

(주)아이티엠티시
한국
반도체테스트솔루션 제품 제조
12월말
(주)아이에스시
100%

SMATECH Co., Ltd.
일본
반도체 시장 조사 및 컨설팅
3월말
(주)아이에스시
70.42%

(주)프로웰
한국
스프링핀 제조 및 영업
12월말
(주)아이에스시
99.33%

(주)아이에스시엠
한국
반도체테스트보드 제조
12월말
(주)아이에스시
100%

ECOVANCE VIETNAMCOMPANY LIMITED
베트남
생분해 플라스틱 물질 제조 등
12월말
에코밴스(주)
100%

자료 : SKC 2024년 1분기보고서

(*1) 연결대상 종속기업이 소유한 간접소유지분을 포함하였으며, 지분율은 2023년말 기준

SKC의 연결기준 종속회사 32개사 중 25개사가 2023년 당기순손실을 기록한 바 있으며, SKC 연결실체의 수익성은 주요종속기업의 수익성에 직접적으로 영향을 받고 있습니다. 해당 종속기업들은 적자사업부문 매각, 원가 절감 및 공정개선, 공장 가동률 제고 등을 통한 실적개선을 지속적으로 추진하고 있으나, 수년간 누적된 손실을 감안하면, 개별 종속기업의 실적이 단기적으로 개선될 것으로 기대하기는 어렵습니다. 따라서 실적개선에 중장기적인 기간이 소요될 경우 SKC의 연결 기준 사업실적에도 지속적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

한편, SKC는 코오롱인더스트리와 공동으로 PI첨단소재(구. SKC코오롱피아이) 지분(총 54.07%, 각사 27.03% 보유) 전부를 코리아피아이홀딩스에 매각하기로 결정하였습니다. PI첨단소재(구. SKC코오롱피아이) 지분 매각에 대한 공시는 다음과 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2019.12.24)]

1. 발행회사
회사명
에스케이씨코오롱피아이주식회사

국적
대한민국
대표자
김태림

자본금(원)
14,683,161,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
29,366,322
주요사업
폴리이미드 필름 제조 및 판매

2. 처분내역
처분주식수(주)
7,938,700

처분금액(원)
304,000,000,000

자기자본(원)
1,694,800,412,017

자기자본대비(%)
17.94

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0.00

4. 처분목적
- 신규사업 성장재원 확보

5. 처분예정일자
2020-02-28

6. 이사회결의일(결정일)
2019-12-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
예

-계약내용
주식매매계약일 현재 존재하는 SKC코오롱PI의 우발부채 관련 손해배상 청구금액이 매매대금의 20% 초과하는 경우 매도인(SKC, 코오롱인더스트리)은 매수인(코리아피아이홀딩스)에 손해 배상 또는 Call option 행사 가능

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코오롱인더스트리㈜와 공동으로 SKC코오롱PI 지분(총 54.07%, 각사 27.03% 보유) 전부를 코리아피아이홀딩스에 매각하기로 결정하였습니다. 당사는 매각 대가로 3,040억원을 수취할 예정입니다. - 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다. - 상기 '2. 처분내역 - 자기자본(원)'은 당사의 최근사업연도인 2018년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '5. 처분예정일자'는 국내외 법령 등에 따른 관계당국 승인일정 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해 연도는 2019년 9월 30일, 전년도는 2018년 12월 31일, 전전년도는 2017년 12월 31일 별도재무제표 기준입니다. - 본 공시는 한국거래소의 조회공시 요구(풍문또는보도) 'SKC(주), SKC코오롱PI 지분 매각설에 대한 조회공시 요구(2019년 7월 12일)'에 대한 최종 답변입니다.

※ 관련공시
2019-07-12 조회공시 요구(풍문 또는 보도) 2019-07-12 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2019-08-12 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2019-09-17 기타 경영사항(자율공시) 2019-11-11 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2019-11-21 투자판단 관련 주요경영사항

【발행회사의 요약 재무상황】(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
393,209,688,037
144,058,922,379
249,150,765,658
14,683,161,000
166,975,385,453
14,810,494,617
-
삼정회계법인

전년도
372,365,385,062
113,651,066,761
258,714,318,301
14,683,161,000
245,472,562,183
34,984,082,147
적정
삼정회계법인

전전년도
341,155,484,618
92,935,756,360
248,219,728,258
14,683,161,000
216,379,448,924
32,781,682,210
적정
안진회계법인

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

이와 같은 SKC 종속회사 및 계열회사들의 실적 및 재무건전성 악화는 SKC의 해당 종속회사에 대한 재무적 지원을 초래할 수 있습니다. SKC는 2015년 SK텔레시스(700억원), 2016년 SKC Jiangsu(352억원) 등 자회사에 대한 유상증자와 2016년 4분기 SKC Jiangsu SKC솔믹스에 대한 추가 유상증자(각각 138억원, 400억원), 에스케이씨에프티홀딩스에 대한 유상증자(5,239억원)에 참여하는 등 종속회사에 대한 지원이지속되고 있으며, 또한 2018년 11월 28일 열린 이사회에서 100% 자회사인 SKC Inc.에 대해 설비투자 및 운영자금 목적으로 약 339억원의 투자를 결의하였습니다. 이와같은 종속기업에 대한 출자를 포함한 투자에도 불구하고 종속기업의 실적이 부진하거나, 추가적인 재무적 지원이 필요해질 경우 SKC의 실적 및 재무안정성에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이씨(주)
공시일자
2018년 11월 29일
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
SKC Inc.
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2018년 12월 10일

나. 출자목적물

SKC Inc.의 지분

다. 출자금액

33,891 (USD 30백만)

라. 출자상대방 총출자액

289,203 (USD 256백만)

3. 출자목적

설비투자 및 운영자금

4. 이사회 의결일
2018년 11월 28일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

1. (美) SKC Inc.는 에스케이씨㈜의 100% 출자 자회사이며, 이번 출자 이후 보유 지분율 변동 없습니다.

2. 상기 '2.출자내역'의 출자금액은 이사회 결의 당일(11/28) 최초 고시 매매기준율 (1,129.70원/ USD)을 적용하여 원화 환산한 금액입니다.

3. 상기 '2.출자내역'의 라.출자상대방 총출자액은 금번 출자금액을 포함한 가액입니다.

4. 상기 출자일자 등의 사항은 진행절차 및 관계법령에 따라 변동될 수 있습니다.

5. 본 건과 관련하여, 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SKC는 2020년 01월 06일 Mobility 사업으로 진출/확장을 위해 에스케이넥실리스 지분 100%(1조 1,190억원)취득을 결정하였습니다. SKC는 에스케이넥실리스 지분 취득을 통해 2차전지의 동박사업 초기 진출함에 따라 향후 추가적인 투자자금이 필요할 경우 SKC의 실적 및 재무안정성에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 에스케이씨에프티홀딩스 지분 취득에 대한 공시는 다음과 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)](2020.01.06)

종속회사인
에스케이씨에프티홀딩스 주식회사 (SKCFT Holdings㈜)
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
케이씨에프테크놀로지스㈜

국적
대한민국
대표자
김영태

자본금(원)
9,569,580,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
19,139,160
주요사업
전지용 동박 및 FCCL 분야의 제조 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
19,139,160

취득금액(원)
1,190,000,000,000

자산총액(원)
3,833,128,681,093

자산총액대비(%)
31.05

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
19,139,160

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
Sizable 성장이 가능한 Mobility 사업으로 진출/확장

6. 취득예정일자
2020-01-07

7. 이사회결의일(결정일)
2020-01-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 취득내역의 자산총액은 SKC의 2018년말 연결 재무제표 기준입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해 연도는 2018년말 기준입니다. - 하기 발행회사는 2017년 8월 4일 설립되었으며 2018년 2월 28일 LS엠트론의 동박사업부와 박막사업부를 양수하였습니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항]에서 1) 하기 종속회사는 2019년 12월 설립된 법인이며 현재 작성된 재무제표가 없습니다. 2) 지배회사의 연결자산총액은 최근사업연도말 지배회사의 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2019-06-13 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 2019-12-02 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 2019-12-02 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
397,973
181,403
216,570
3,790
253,567
26,475

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
에스케이씨에프티 홀딩스 주식회사
영문
SKCFT Holdings Co., Ltd.

- 대표자
이재홍

- 주요사업
투자목적 특수회사

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,833,128,681,093

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

2020년 08월 12일 SKC는 SKC솔믹스를 100% 자회사로 편입하여 반도체소재 사업의 경영효율성을 강화하고자 SKC솔믹스에 대한 공개매수와 동시에 SKC솔믹스와의포괄적 주식교환절차 진행을 이사회 결의하였습니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.

[[정정]주요사항보고서(주식교환ㆍ이전 결정)(2020.09.08)]

1. 구 분
주식교환

- 교환ㆍ이전 형태
소규모

2. 교환ㆍ이전 대상법인
가. 회사명
SKC솔믹스(주)

나. 대표자
오준록

다. 주요사업
기타 전자부품 제조업

라. 회사와의 관계
자회사

마. 발행주식총수(주)
보통주식
61,494,040

종류주식
-

바. 최근 사업연도요약재무내용(원)
자산총계
260,720,899,942

부채총계
163,478,840,627

자본총계
97,242,059,315

자본금
30,747,020,000

3. 교환ㆍ이전 비율

에스케이씨(주):SKC솔믹스(주) = 1 : 0.0688707주식교환일 현재 SKC솔믹스(주)(이하 'SKC솔믹스'이라 한다) 주주가 소유한 SKC솔믹스 주식은 주식교환일에 에스케이씨(주)(이하 '에스케이씨'이라 한다)로 이전되고, 그 대가로 주식교환 대상 주주에게 SKC솔믹스 주식 1주당에스케이씨의 주식 0.0688707주를 교환하여 지급합니다.

4. 교환ㆍ이전 비율 산출근거
에스케이씨와 SKC솔믹스는 모두 주권상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 제1항및 제176조의6 제2항에 따라 교환가액을 산정한 후, 이를 기준으로 교환비율을 산출하였습니다.주식교환을 위한 이사회 결의일(2020년 08월 12일)과 주식의 포괄적 교환계약 체결일(2020년 08월 14일)중 앞서는 날의 전일(2020년 08월 11일)을 기산일로 한 최근 1개월간 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.또한, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6 제2항 및 제176조의5 제1항 제1호에 따르면 상술한 방법으로 산출된 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 주식교환의 경우에는100분의10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액을 적용할 수 있으나, 에스케이씨 및 SKC솔믹스가 각자 검토하고 상호 협상하여 합의된 바에 따라, 본 평가에서는 적용하지 아니하였습니다.(1) 완전모회사가 되는 회사(에스케이씨)-최근 1개월 거래량 가중산술평균종가(2020.07.12 ~ 2020.08.11) : 76,281원-최근 1주일 거래량 가중산술평균종가(2020.08.05 ~ 2020.08.11) : 84,734원-최근일 종가(2020.08.11) : 87,800원-산술평균가액 : 82,938원-교환가액 : 82,938원(2) 완전자회사가 되는 회사(SKC솔믹스)-최근 1개월 거래량 가중산술평균종가(2020.07.12 ~ 2020.08.11) : 5,225원-최근 1주일 거래량 가중산술평균종가(2020.08.05 ~ 2020.08.11) : 5,722원-최근일 종가(2020.08.11) : 6,190원-산술평균가액 : 5,712원-교환가액 : 5,712원

5. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
본 주식교환은 주권상장법인간의 주식교환으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 및 제176조의6에 따라 교환가액을 산정한 후, 이를 기준으로 교환비율을 산출하였으므로, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의하여 교환가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가가 요구되지 않습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

6. 교환ㆍ이전 목적
SKC솔믹스를 100% 자회사로 편입하여 반도체소재 사업의 경영효율성을강화하고자 합니다.

7. 교환ㆍ이전의 중요영향 및 효과

(1)회사의 경영에 미치는 중요 영향 및 효과본 주식교환 완료 시 지배구조 관련 경영권의 변동은 없으며, 에스케이씨 및 SKC솔믹스는100% 母子 회사 관계의 독립된 존속법인으로 유지됩니다. 또한 주식교환 계약에 따라, 본건 주식교환 이전에 취임한 에스케이씨 이사 및 감사위원회 위원의 임기에 대하여는 상법 제360조의13에도 불구하고 종전의 임기를 그대로 유지하는 것으로 하며, 본건 주식교환으로 인하여 새로 선임되는 임원은 없습니다.

(2) 회사의 재무 등에 미치는 중요 영향 및 효과

에스케이씨(주)의 경우 주식교환으로 인한 신주발행에 따른 자본 확충이 가능합니다. SKC솔믹스(주)는 자산 및 부채의 변동 없이 오직 주주 구성만 변동되며, 지배구조가 안정됨에 따라 신용도 제고 및 경영 효율화가 기대됩니다.(3) 회사의 영업에 미치는 중요 영향 및 효과SKC솔믹스가 에스케이씨의 완전자회사로 편입됨으로써 외부환경변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 효율적인 경영체계를 갖추고, 보다 빠르고 유연한 경영판단을 통해 기업경영의 효율성을 제고하고자 합니다.

8. 교환ㆍ이전일정
교환ㆍ이전계약일
2020년 08월 14일

주주확정기준일
2020년 08월 27일

주주명부 폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

주식교환ㆍ이전 반대의사 통지접수기간
시작일
2020년 08월 27일

종료일
2020년 09월 10일

주주총회 예정일자
2020년 11월 05일

주식매수청구권행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

교환ㆍ이전일자
2020년 12월 08일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
2020년 12월 23일

9. 교환ㆍ이전 후 완전모회사명
에스케이씨 주식회사

10. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행되므로 에스케이씨의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족 여부
해당사항없음

13. 이사회결의일(결정일)
2020년 08월 12일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

14. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

16. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 에스케이씨는 본 주식교환에 대한 SKC솔믹스의 주주총회의 승인을 득하기 위한 지분을 안정적으로 확보하고 SKC솔믹스 주주들에게 추가적인 투자회수 기회를 제공하기 위해 2020년 8월 12일 이사회결의를 통해 SKC솔믹스의 지분을 추가 취득하기 위한 공개매수를 2020년 8월 13일부터 2020년 9월 2일까지 진행하였습니다. 공개매수 결과는 다음과 같습니다.

구분
주식수(주)
비율(%)
비고

SKC솔믹스 발행주식수(A)
61,494,040
100.00
-

에스케이씨 보유현황(B)
35,484,318
57.70
공개매수 이전 지분율

SKC솔믹스 자사주(C)
37,190
0.06

공개매수 예정 주식수(D)
25,972,532
42.24
A - B - C

공개매수 청약 주식수(E)
21,124,650
34.36
-

공개매수 후 에스케이씨 보유주식수(F)
56,608,968
92.06
B + E

주식교환 대상 주식수
4,847,882
7.88
A - C - F

본건 공개매수 결과, 에스케이씨는 SKC솔믹스 주식 21,124,650주를 추가 취득함으로써 SKC솔믹스 지분 92.06%를 소유하게 되었습니다. 주식교환일 현재 에스케이씨가 소유한 SKC솔믹스 주식은 본 주식교환의 대상에 포함되지 아니하며, 본 주식교환의 대가로 SKC솔믹스 주주들에게 새로 발행할 주식 총수(에스케이씨가 단주처리를 위하여 자기주식으로 취득하는 주식 포함)는 333,877주 입니다. 다만 위 발행주식수는 본 주식교환일 이전에 SKC솔믹스가 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 취득한 자기주식을 에스케이씨에 양도하는 등의 사유로 인하여 변경될 수 있습니다.

(2) 에스케이씨의 경우 상법 제360조의10에 따라 소규모 주식교환 방식으로 진행되므로 상법 제360조의3 제1항의 규정에 의한 주주총회에 갈음하여 이사회의 승인으로 본건 주식교환을 진행하며, 상기'8.교환ㆍ이전일정'의 '주주총회 예정일자'는 주주총회에 갈음하는 이사회승인 예정일자 입니다.(3) 에스케이씨의 경우, 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.다만, 상법 제360조의10 제5항에 따라 에스케이씨의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 본건 주식교환에 반대하는 경우, 본 주식교환을 본건 소규모 주식교환 절차에 따라 진행할 수 없으며 본 주식교환계약이 해제될 수 있습니다. 본 소규모 주식교환의 반대의사통지 접수기간은 2020년 8월 27일 ~ 2020년 9월 10일입니다.

(4) 본건 주식교환일 현재 SKC솔믹스가 보유중인 자기주식(37,190주, 주식매수청구권 행사에 의해 취득하는 자기주식 포함)에 대하여는 교환신주를 배정하지 않고, 에스케이씨와 SKC솔믹스가 별도 합의하는 바에 따라 SKC솔믹스가 주식교환일 이전에 에스케이씨에 양도할 계획입니다.(5) 에스케이씨와 SKC솔믹스의 이사회 또는 주주총회에서 주식의 포괄적교환의 승인 안건이 부결될 경우, 본건 주식교환 계약은 그 효력을 상실합니다.(6) 본건 주식교환 계약상 다음과 같은 사유가 발생하는 경우 계약이 변경되거나 해제될수 있습니다.

제9조 (본 계약의 변경 및 해제)① 당사자들은 본 주식교환일 전에는 언제라도 서면 합의에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

② 계약 체결 후 본 주식교환일까지 본 계약의 조건과 관련된 사항이 관계 법령과 회계기준에 위배되는 경우, 당사자들은 상호 합의하여 관계 법령과 회계기준에 적합하게 본 계약을 변경할 수 있다.

③ 본 계약 체결 후 본 주식교환일까지 다음의 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 각 당사자는 본 계약을 해제할 수 있다.

가. 주식교환에 따른 반대주주의 주식매수청구권의 행사로 인하여 솔믹스가 그 주주들에게 지급하여야 할 매수대금(솔믹스가 제안한 주식매수 예정가격을 기준으로 하여 산정)의 합이 금 1,000 억원을 초과하는 경우

나. SKC의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가지는 주주가 서면으로 본 주식교환에 반대하는 의사를 통지한 경우

④ 본 계약 체결 후 본 주식교환일까지 다음의 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 당사자들은 협의하여 본 계약을 해제하거나 변경할 수 있다.

가. 천재지변 기타 당사자들의 재산 및 경영상태에 중대한 변동이 발생한 경우

나. 정부 또는 관련기관으로부터 본 주식교환에 필요한 승인을 획득하지 못하거나 본 주식교환으로 인하여 치유할 수 없는 법령위반의 결과가 초래될 경우

다. 주식교환비율의 불공정 등 기타 본 계약을 존속시킬 수 없는 사유가 발생한 경우

⑤ 당사자들은 본 주식교환을 위하여 합의가 필요한 사항에 대하여 별도 협약을 체결할 수 있으며, 이 별도협약은 본 계약의 일부로 간주된다.

⑥ 본 계약이 본 조에 따라 해제되는 경우 당사자들 및 그 주주, 임직원, 대리인 기타 대표자는 본 계약상 또는 본 주식교환과 관련하여 어떠한 책임도 부담하지 아니한다.

(7) 주식의 포괄적 교환 후 완전자회사가 되는 SKC솔믹스의 경우 주요사항보고서 제출일 현재 코스닥시장 상장법인이나, 관련 법령 및 절차에 의거하여 상장폐지될 예정입니다.(8) 상기 사항 및 일정은 관계기관의 협의나 승인 및 계약 당사자 간의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다.(9) 주식교환과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항을 포함하여, 향후 세부 일정, 절차 및 본건 공개매수 결과에 따라 에스케이씨가 본 주식교환일에 SKC솔믹스㈜ 주주들에게 최종적으로 발행할 본건 신주의 수에 대해서는 대표이사에게 위임합니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한 2020년 08월 18일 SKC는 신규사업 성장재원을 확보하고자 에스케이바이오랜드 주식회사 지분 27.9%를 현대HCN에 매각하기로 결정하였습니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.

[[정정]타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2020.10.06)]

1. 발행회사
회사명
에스케이바이오랜드 주식회사

국적
대한민국
대표자
이근식

자본금(원)
7,500,000,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
15,000,000
주요사업
천연물을 이용한 의약품, 화장품, 기능성식품등의 원료 제조 및 판매

2. 처분내역
처분주식수(주)
4,190,841

처분금액(원)
115,286,958,941

자기자본(원)
1,726,373,836,870

자기자본대비(%)
6.68

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0.00

4. 처분목적
- 신규사업 성장재원 확보

5. 처분예정일자
2020-10-06

6. 이사회결의일(결정일)
2020-08-18

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 SK바이오랜드 지분(총 27.9% 보유) 전부를 ㈜현대HCN에 매각하기로 결정하였습니다. - 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다. - 상기 '2. 처분내역 - 자기자본(원)'은 당사의 최근사업연도인 2019년말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해 연도는 2020년 6월 30일, 전년도는 2019년 12월 31일, 전전년도는 2018년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2020-05-28 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2020-06-26 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

【발행회사의 요약 재무상황】(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
208,879,730,040
54,751,030,218
154,128,699,822
7,500,000,000
46,598,247,049
2,959,328,960
-
-

전년도
209,051,967,983
53,328,418,498
155,723,549,485
7,500,000,000
106,310,862,177
10,848,888,561
적정
대주회계법인

전전년도
193,163,241,110
44,257,277,109
148,905,964,001
7,500,000,000
100,589,346,129
15,047,406,024
적정
대주회계법인

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SKC는 2020년 12월 100% 자회사인 SKC솔믹스에 반도체소재, 부품 사업을 현물 출자하고 SKC솔믹스의 신주 약 8,904만 주를 전량 배정받을 예정이라고 공시하였습니다. 해당 출자의 목적은 반도체소재/부품사업의 역량 집중을 통한 사업 기회의 확대 및 시너지 창출을 통한 기업가치 제고이며 관련 공시 내용은 다음과 같습니다.

[(정정)타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2021.02.03)]

정정일자
2021-02-03

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-23

3. 정정사유
주요 일정 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2021-03-31
2021-03-02

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 법원의 본건 현물출자에 대한 심사결과에 따라 현물출자 가액은 변경 될 수 있으며, 이에 따라 현물출자 대가로 부여할 주식수도 변경될 수 있습니다. 나. 상기「6.취득예정일자」는 현물출자일이며, 현물출자일은 현물출자 법원인가 확정에 따른 신주배정공고 및 현물출자 목적물 소유권이전절차 등이 종료되는 예정일 (2021년 3월 31일)로 해당절차에 따라 변동 될 수 있습니다.
(삭제)

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명
SKC솔믹스㈜

국적
대한민국
대표자
오준록

자본금(원)
30,747,020,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
61,494,040
주요사업
반도체 및 FPD 부품소재의 생산/가공

2. 취득내역
취득주식수(주)
80,942,105

취득금액(원)
151,280,794,461

자기자본(원)
1,726,373,836,870

자기자본대비(%)
8.76

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
142,436,145

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현물출자

5. 취득목적
반도체소재/부품사업의 역량 집중을 통한 사업 기회의확대 및 시너지 창출로 기업가치 제고

6. 취득예정일자
2021-03-02

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
3,972,988,752,154
취득가액/자산총액(%)
3.81

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-12-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. SKC솔믹스㈜는 최대주주 에스케이씨㈜가 영위하는 반도체소재/부품사업을 현물출자받고, 그 대가로 현물출자자인 에스케이씨㈜에게 신주 80,942,105주 전량을 배정합니다.나. 상기「2.취득내역」중「자기자본(원)」및 「7.자산 양수의 주요사항 보고서 제출 대상 여부」 중「최근 사업연도말 자산총액(원)」은 2019년말 기준 연결 재무제표상의 금액입니다.다. 하기 [발행회사의 요약 재무상황] 표는 당해년도(2019년), 전년도(2018년), 전전년도(2017년) 재무정보를 표기하였습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
230,064,523,007
134,211,712,993
95,852,810,014
30,747,020,000
138,847,029,041
398,463,316
적정
삼일회계법인

전년도
203,273,872,084
107,908,832,030
95,365,040,054
30,747,020,000
140,275,601,355
24,535,130,550
적정
삼일회계법인

전전년도
168,043,891,393
96,393,659,762
71,650,231,631
30,747,020,000
132,702,134,980
39,423,570,325
적정
삼일회계법인

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[(정정)유상증자결정(종속회사의 주요 경영사항) / 2021.02.03]

정정일자
2021-02-03

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-23

3. 정정사유
주요 일정 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

12. 납입일
2021-03-31
2021-03-02

15. 신주권교부예정일
2021-04-09
2021-03-10

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 법원의 본건 현물출자에 대한 심사결과에 따라 현물출자 가액은 변경 될 수 있으며, 이에 따라 현물출자 대가로 부여할 주식수도 변경될 수 있습니다. 상기 일정은 관계법령 상의 인허가, 승인 및 관계 기관과의 협의 등의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
(삭제)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
SKC솔믹스㈜
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
80,942,105

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
61,494,040

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
151,280,794,461

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
1,869

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
22. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 신주발행가액 산정방법 참조

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
1.3162593

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2021-03-02

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
2021-01-01

15. 신주권교부예정일
2021-03-10

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2020-12-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치로 인한 면제(1년간 전량 보호예수(의무보유))

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. SKC솔믹스㈜는 최대주주에스케이씨㈜가 영위하는 반도체소재/부품사업을 현물출자받고,그 대가로 현물출자자인 에스케이씨㈜에게 신주 80,942,105주 전량을배정합니다.나. 상기「4. 자금조달의 목적」영업양수자금은 에스케이씨㈜의반도체소재/부품사업의 영업양수대금지급 목적입니다.다. 본 건 유상증자의 방식은 주주배정증자 방식이며, 신주 전체에대하여 '증권의 발행 및 공시 등에관한 규정 제2-2조 제2항 제1호'규정에 따라 1년간 신주 전량을한국예탁결제원에 보호예수(의무보유)합니다.라.「6. 신주발행가액」산정근거 :SKC솔믹스㈜는 주권 비상장회사로서 SKC솔믹스㈜의 금번 유상증자의발행가액은 상장회사의 시가발행을통한 유상증자모집가액 산출 방식인 증권의 발행 및 공시 등에 관한규정 제5장 제5-18조 [유상증자의발행가액]을 적용받지 않습니다.이에 제3자의 객관적인 입장에서SKC솔믹스㈜의 기명식 보통주의 가치를 산정하기 위해 삼일회계법인에가치산정 용역을 의뢰하였습니다.삼일회계법인은 본 유상증자 발행가액에 대한 검토업무를 수행함에있어 SKC솔믹스㈜가 제시한 2017년,2018년 및 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도 및 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일 까지의 중간재무정보에 대한 별도재무제표 및세무조정계산서 등을 기초로 상속세및 증여세법 제63조(유가증권 등의 평가) 및 동법 시행령 제54조(비상장주식의 평가)에서 규정하고있는 비상장주식의 보충적 평가방법에 따라 유상증자가액의적정성을 검토하였습니다.평가기준일(2020년 9월 30일) 현재상증세법상 보충적평가방법에 따른회사의 1주당 가치는 1,869원으로1주당 순손익가치 1,860원(최근3년간 순손익액의 가중평균액)과1주당 순자산가치 1,883원(2020년9월 30일 기준)을 각각 3과 2의비율로 가중 평균한 금액입니다.SKC솔믹스㈜의 이사회는 삼일회계법인의 주당 평가가액인 1,869원으로 발행가액을 결정하였습니다.- 상세내역은 SKC솔믹스의 주요사항보고서(유상증자 결정)을 참고하여주십시오.마. 하기 종속회사에 관한 사항의종속회사 자산총액, 지배회사의연결 자산총액은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
SKC솔믹스㈜
영문
SKC solmics Co., Ltd.

- 대표자
오준록

- 주요사업
반도체 및 FPD 부품소재의 생산/가공

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
230,064,523,007

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,972,988,752,154

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
5.79

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[(정정)영업양수결정(종속회사의 주요 경영사항) / 2021.02.03]

정정일자
2021-02-03

1. 정정관련 공시서류
영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-23

3. 정정사유
주요 일정 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 양수예정일자
2021-03-31
2021-03-02

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30
2021-02-24

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
나. 본 건 최종 양수가액은 관할법원의 현물출자 승인과정에서 변경될 수 있습니다.다. 상기일정은 관계법령 상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
(삭제)

영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
SKC솔믹스㈜
의 주요경영사항 신고

1. 양수영업
에스케이씨㈜의 반도체소재/부품사업

2. 양수영업 주요내용
에스케이씨㈜가 영위하는 CMP PAD/Slurry 사업과BlankMask 사업 관련 자산, 부채, 조직 및 SKC ENFElectronic Materials의 지분 75.1% 등 반도체소재/부품사업(관련 자산 및 부채 일체 포함)을SKC솔믹스㈜가 양수함

3. 양수가액(원)
151,280,794,461

4. 양수목적
반도체소재/부품사업의 역량 집중을 통한 사업 기회의확대 및 시너지 창출로 기업가치 제고

5. 양수예정일자
2021-03-02

6. 양도법인내역
회사명
에스케이씨㈜

자본금(원)
189,341,490,000

주요사업
폴리에스터필름 등 제조, 판매

본점소재지
경기 수원시 장안구 장안로 309번길 84

회사와의 관계
최대주주

7. 영업양수 영향
반도체소재/부품사업 통합에 따른 경영효율성과경쟁력 제고

8. 주식매수청구권 사항
SKC솔믹스㈜의 주주가 에스케이씨㈜ 1인이며100% 완전자회사임에 따라 주식매수청구권을부여하지 않습니다.

9. 주주총회 예정일자
2021-02-24

10. 이사회결의일(결정일)
2020-12-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 양수인 SKC솔믹스㈜는 양도인 에스케이씨㈜의종속회사이며, 공시시점 현재 에스케이씨㈜의소유주식수는 61,494,040주(100%)입니다.나. 상기「6. 양도법인내역」의 자본금은 2020년12월 8일 에스케이씨㈜ 주식교환에 따른 신주발행을반영한 자본금입니다.다. 상기「10. 이사회결의일」은 계약체결일입니다.라. 하기 종속회사에 관한 사항의 종속회사 자산총액, 지배회사의 연결 자산총액은 2019년말 연결재무제표기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
SKC솔믹스㈜
영문
SKC solmics Co., Ltd.

- 대표자
오준록

- 주요사업
반도체 및 FPD 부품소재의 생산/가공

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
230,064,523,007

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,972,988,752,154

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
5.79

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[(정정) 특수관계인에 대한 출자/ 2021.02.03]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이씨㈜
공시일자
2020 년 12 월 23 일
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
에스케이씨솔믹스㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021 년 03 월 02 일

나. 출자목적물
에스케이씨솔믹스(주) 보통주 80,942,105주

다. 출자금액
151,281

라. 출자상대방 총출자액
437,903

3. 출자목적
반도체소재/부품사업의 역량집중을 통한사업기회의 확대 및 시너지창출로 기업가치 제고

4. 이사회 의결일
2020 년 12 월 23 일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 본 거래는 에스케이씨㈜가 영위하는CMP PAD/Slurry 사업과 BlankMask 사업 관련 자산, 부채, 조직 및 SKC ENF Electronic Materials의 지분 75.1% 등 반도체소재/부품사업(관련 자산 및 부채 일체 포함)을 에스케이씨솔믹스㈜가 양수함에 따라 그 대가로 에스케이씨솔믹스㈜가 발행하는 신주 전량을 에스케이씨㈜에 배정, 교부하는 건입니다.- 에스케이씨솔믹스㈜는 당사의 종속회사이며, 공시시점 현재 에스케이씨㈜의 소유주식수는 61,494,040주(100%)입니다.- 에스케이씨솔믹스㈜는 신주의 발행총액 151,280,794,461원을 신주의 1주당 발행가액(1,869원)으로 나눈 신주 80,942,105주를 에스케이씨㈜에 교부할 예정입니다.- 상기 2. 출자내역 라. 출자상대방 총출자액은 금번 출자하는 금액을 포함한 총 출자금액입니다.- 상기 내용은 현물출자에 대한 법원인가 결과 등에 따라 변동될 수 있으며, 법원승인 여부와 관계없이 세무 및 기타 대외적인 상황에 따라 이사회의 재결의로 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[(정정) 특수관계인에 대한 영업양도/ 2021.02.03]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이씨㈜
공시일자
2020 년 12 월 23 일
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 영업양수자
에스케이씨솔믹스㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 양도하고자 하는영업부문의 상세 내역
가. 양도일자
2021 년 03 월 02 일

나. 양도목적물
에스케이씨㈜가 영위하는 CMP PAD/Slurry사업과 BlankMask 사업 관련 자산, 부채, 조직 및SKC ENF Electronic Materials의 지분 75.1% 등반도체소재/부품사업(관련 자산 및 부채 일체 포함)

다. 양도가액
151,281

3. 양도 목적
반도체소재/부품사업의 역량집중을 통한사업기회의 확대 및 시너지창출로 기업가치 제고

4. 양도에 따른 영향
반도체소재/부품사업통합에 따른경영효율성과 경쟁력 제고

5. 이사회 의결일
2020 년 12 월 23 일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 기타
- 상기「2. 양도하고자 하는 영업부문의 상세 내역」의 「가. 양도일자」관련 양수도 계약일자는 2020년 12월 23일이며, 양도일자 2021년 03월 02일은 거래종결일임

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SKC는 2021년 11월 23일 PBAT 생산/판매를 주요사업으로 하는 '에코밴스 주식회사(가칭)'을 설립 후 신설회사의 주식지분 77.8%를 취득하였습니다. 취득일자는 2024년 05월 07일이며, 관련 공시는 아래와 같습니다.

[(정정)타법인 주식 및 출자증권 취득결정/2024.05.27]

1. 발행회사
회사명
에코밴스 주식회사 (가칭) (Ecovance Co., Ltd.)

국적
대한민국
대표자
미정

자본금(원)
90,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
18,000
주요사업
PBAT 생산/판매(PolybutyleneAdipateTerephthalate)

2. 취득내역
취득주식수(주)
14,000

취득금액(원)
140,000,000,000

자기자본(원)
1,915,113,581,068

자기자본대비(%)
7.31

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
14,000

지분비율(%)
77.8

4. 취득방법
기술출자(790억원) + 현금출자(610억원)

5. 취득목적
생분해성 플라스틱 사업 추진

6. 취득예정일자
2024-05-07

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
5,406,405,840,533
취득가액/자산총액(%)
2.59

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-11-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

-계약내용
- 당사는 계약상 위반사항 등이 발생할 경우 대상㈜이 금번 취득예정인 '에코밴스 주식회사' 지분에 대해 콜옵션 보유- 대상㈜은 계약상 위반사항 등이 발생할 경우, 금번 취득예정인 '에코밴스 주식회사' 지분에 대해 당사에게 풋옵션 행사 가능

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- '에코밴스 주식회사'는 당사가 2021년 11월 대한민국에 설립한 회사로서(현금출자 1억원) 당사(77.8%)와 대상㈜(22.2%)이 각자 출자완료(상기 지분율은 최종 납입완료 후 지분율 기준임) 상기 '1.발행회사'에서 회사명, 대표자, 자본금, 발행주식총수는 진행과정에서 변경될 수 있음 - 상기 '2.취득내역'-취득주식수, '3.취득후 소유주식수 및 지분비율'-소유주식수는 진행과정에서 변경될 수 있음- 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 SKC 2020년도말 연결재무제표 기준임- 상기 '6. 취득예정일자'는 2023년 12월 05일 SKC 이사회에서 결정된 일자이며, LX인터내셔널(주)이 취득하기로 한 지분(20%)에 대해 당사가 투자원금으로 취득함.따라서 당사의 기존 취득예정금액이 1,040억원에서 최대 1,400억원, 지분율은 57.8%에서 최대 77.8%로 증가함.당사의 기술출자(790억원)는 2022년 3월 29일 완료되었고, 현금출자도 납입완료(610억원).2022년 3월부터 2023년 9월까지 3차에 걸쳐 980억원 납입완료되었고, 나머지 4~5차는 2024년 5월(예정)까지 인 바, 최종 납입 예정일을 기재함- 발행회사는 설립 예정으로 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 별도로 기재하지 않음- 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SKC는 2022년 6월 8일 새로운 성장동력 또는 회사에 잔존하는 사업과의 시너지가 높은 신사업 발굴 및 투자 목적으로 Industry소재사업부문(필름의 연구개발, 생산, 유통 및 판매와 관련된 일체의 사업(PBAT 관련 사업 및 투자 지분은 제외)을 물적분할 설립 후 분할신설회사의 주식지분 100%를 한앤코17호 유한회사에 1조 5,950억원에 양도하였습니다. 최종 양도 종료는 2022년 12월 31일이며 물적분할 및 타법인주식및출자증권 양도 관련 공시는 아래와 같습니다.

[(정정)회사분할결정]

1. 분할방법

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 분할대상부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 존속하면서 신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 물적분할의 방식으로 분할한다. 분할 후 분할되는 회사는 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 한다.- 분할되는 회사: 에스케이씨 주식회사, 분할대상부문을 제외한 모든 사업부문- 신설회사: 에스케이씨 미래소재 주식회사, PBAT 관련 사업 및 투자 지분은 제외한 Industry 소재 사업부문주) 분할되는 회사 및 신설회사의 상호는 첨부 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 신설회사 창립총회에서 변경될 수 있습니다(2) 분할기일은 2022년 11월 1일(00시 00분 00초)로 한다. 다만, 분할되는 회사의 이사회 결의로 분할기일을 변경할 수 있다

(3) 상법 제530조의3 제1항, 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제2항에 의거 신설회사는 첨부 분할계획서에 별도로 정하지 않는 한 분할되는 회사의 채무 중에서 본건 분할로 인해 신설회사에 이전되는 채무(책임을 포함하며, 이하 첨부 분할계획서에서 동일하고, “이전대상 채무”라 함)만을 부담하고, 분할되는 회사의 채무 중 신설회사로 이전되지 아니하는 채무(이하 “이전제외 채무”라 함)에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니한다. 분할되는 회사도 이전대상 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고, 이전제외 채무만을 변제할 책임이 있다. 이와 관련하여, 분할되는 회사는 상법 제530조의9 및 제527조의5의 규정에 따라 채권자보호절차를 진행하기로 한다.

(4) 분할되는 회사에 속한 일체의 적극·소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무 및 재산적 가치가 있는 사실 관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 전속적으로 또는 주로 분할대상부문에 관한 것이면 신설회사에게, 그 외의 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 하되, 구체적 기준은 첨부 분할계획서 제4조 제(6)항에서 정하는 바에 따른다. 다만, 분할대상부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되거나 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우는 분할되는 회사에 잔류하는 것으로 보고, 신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할되는 회사와 신설회사의 협의에 따라 처리한다. (i) 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나 (ii) 분할되는 회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상부문과 그 이외의 사업 부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상부문에 관한 부분과 그 외의 사업 부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같다.

(5) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할 기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할 기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할 기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 첨부 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법 상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함)에 대하여는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 전속적으로 또는 주로 분할대상부문과 관련하여 발생한 것(단, 분할대상부문과의 관련 여부는 해당 부채, 채무, 책임의 성격과 발생사유가 해당 부채, 채무, 책임의 성격과 발생사유가 분할대상부문을 위하여, 또는 분할대상부문의 필요에 따라, 또는 분할대상부문의 영위를 목적으로 하거나, 또는 분할대상부문의 영위과정에서 발생하는 경우 및 이들 경우와 실질적으로 유사한 경우를 의미하며, 분할대상부문 소속 임직원에 의해 혹은 그들이 관련되어 발생하더라도 그 성질이 분할대상부문과 무관한 경우는 포함하지 아니하며, 이하 같음)이면 신설회사에게, 그 외에는 분할되는 회사에게 각각 귀속한다.

(6) 분할되는 회사와 신설회사가 별도로 합의한 경우를 제외하고, 첨부 분할계획서 제2조 제(3)항에도 불구하고, 분할되는 회사와 신설회사가 분할 전의 분할되는 회사 채무에 대해 연대채무를 부담하는 것과 관련하여, (i) 분할되는 회사가 이전대상 채무를 변제하거나 분할되는 회사의 기타 출재로 신설회사가 이전대상 채무를 면책받게 된 때에는 분할되는 회사가 신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, (ii) 신설회사가 첨부 분할계획서에 따라 이전제외 채무를 변제하거나 신설회사의 기타 출재로 분할되는 회사가 이전제외 채무를 면책받게 된 때에는 신설회사가 분할되는 회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(7) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 첨부 분할계획서에 반영되지 못한 채권, 기타 권리(공·사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 (5)항과 같이 처리한다.

(8) 신설회사의 자산, 부채 및 자본의 결정 방법은 분할대상부문에 속하거나 이와 직ㆍ간접적으로 관련된 자산, 부채를 신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 향후 신설회사의 운영 및 투자계획, 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여 결정한다.

2. 분할목적
(1) 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 Industry 소재사업부문(필름의 연구개발, 생산, 유통 및 판매와 관련된 일체의 사업을 의미하며, PBAT 관련 사업 및 투자 지분은 제외함, 이하 “분할대상부문”이라 함.)을 단순·물적분할 방식으로 분할하여 분할대상부문을 독립적으로 운영하는 신설회사를 설립함으로써 사업의 전문성을 제고하고 경쟁력을 강화한다. (2) 본건 분할 후 분할되는 회사는 새로운 성장동력 또는 분할되는 회사에 잔존하는 사업과의 시너지가 높은 신사업을 발굴하고 투자하여 시장환경의 변화에 신속히 대응함으로써 기업가치와 주주가치를 제고한다.(3) 신설회사는 핵심사업에 집중투자를 하고, 시장의 상황 등을 고려하여 필요할 경우 신설회사의 지분 매각, 외부 투자유치, 전략적 사업 제휴, 기술 협력 등을 통해 경쟁력 강화 및 재무구조 개선을 도모한다.

3. 분할의 중요영향 및 효과
본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됩니다. 본건 분할은 단순, 물적분할로서 분할되는 회사의 분할 후 발행주식총수는 변동이 없습니다.분할 완료 후 분할신설회사의 주식지분 100%를 한앤코17호 유한회사에 양도할 예정입니다. 자세한 사항은 타법인주식및출자증권양도결정 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되나, 분할신설회사의 지분 양도로 인해 분할되는 회사의 연결재무제표 상 지배주주 자본 및 지배주주 순이익에 감소 영향이 있을 수 있습니다.

4. 분할비율
분할되는 회사가 분할신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할 방식이므로 분할비율을 산정하지 않습니다.

5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용

① 분할되는 회사는 첨부 분할계획서가 정하는 바에 따라 신설회사에 속할 일체의 적극, 소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함함)를 신설회사에 이전하는 것으로 한다.

② 분할로 인하여 이전할 재산의 목록과 가액은 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표와 재산목록을 기초로 작성된【별첨1】분할재무상태표와【별첨2】승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되, 2021년 12월 31일 이후 분할기일 전까지 분할대상부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상부문의 자산이나 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산이나 부채가 발견되거나 그 밖에 자산이나 부채의 가액이 변동된 경우에는 그 증감사항을 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

③ 전항에 의한 이전대상 재산의 세부항목별 최종가액은 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정한다.

④ 이전대상 채무는, (a) 전속적으로 또는 주로 분할대상부문과 관련하여 발생한 부채, 채무, 책임, (b) 이전대상 자산, 이전대상 계약, 이전대상 인허가, 이전대상 인력으로부터 발생하는 일체의 부채, 채무, 책임으로 분할기일 기준으로 작성될 분할재무제표에 반영된 것, (c) 법률에 의하여 이전하여야 하는 채무 및 (d) 첨부 분할계획서에 대한 이사회 결의일 이후 분할기일 전까지 분할되는 회사가 차입하여 신설회사에 승계하기로 하는 금융부채로 한다. 한편 이전제외 채무는 (a) 분할대상부문과 관련 없는 일체의 부채, 채무, 책임((x) 제3자에 대한 경업금지의무 등 사업 진출, 확장, 신규고객 유치에 대한 제한, (y) 분할기일 전 위반 또는 불이행과 관련된, 분할대상부문과 관련 없는 분할되는 회사의 채무 또는 책임 기타 공·사법상 우발채무, (z) 해당 부채, 채무, 책임의 성격과 발생사유가 분할대상부문을 위하여, 또는 분할대상부문의 필요에 따라, 또는 분할대상부문의 영위를 목적으로 하거나, 또는 분할대상부문의 영위과정에서 발생하는 경우 및 이들 경우와 유사한 경우가 아닌 경우, 분할대상부문 소속 임직원에 의해 혹은 그들이 관련되어 발생하더라도 그 성질이 분할대상부문과 무관한 경우를 포함함), (b) 분할기일 이전 기간과 관련된 분할되는 회사의 국세기본법상 국세 및 지방세법상 지방세, 관세법상 관세 및 해외 현지에 납부할 세금 중 원천세와 국세, 지방세, 관세와 유사한 세금(이들에 대한 가산세, 가산금, 이자, 과태료, 추징금, 벌금, 과징금 포함) 관련 채무(단, 분할기일 기준으로 작성될 분할재무제표상 부채로 반영된 항목은 제외함), (c) 분할기일 이전에 지급기한 또는 이행기한(원지급 또는 이행기한 기준)이 도래하는, 지급(이행)기한과 금액이 확정된 채무(우발채무 제외), (d) 법률상 승계가 불가능한 부채로 하며, 이전제외 채무는 신설회사가 승계하지 아니하며, 분할되는 회사에 잔존한다.

⑤ 분할대상부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할되는 회사에 잔류하는 것으로 보고, 신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할되는 회사와 신설회사의 협의에 따라 처리한다. (i) 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나 (ii) 분할되는 회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상부문과 그 이외의 사업 부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상부문에 관한 부분과 그 외의 사업 부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같다.

⑥ 분할기일 이전에 국내외에서 분할되는 회사가 보유하고 일체의 지식재산권은 전속적으로 또는 주로 분할대상부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속하되, 첨부 분할계획서에서 정하는 바에 따른다.

⑦ 분할기일 이전에 전속적으로 또는 주로 분할대상부문의 운영을 위하여 사용하는 동산, 부동산, 분할대상부문으로 인하여 발생한 계약관계 및 그에 따른 권리, 의무 관계를 담보하기 위하여 설정한 근저당권 등 담보에 관한 권리, 그리고 분할대상부문으로 인하여 발생한 채권 및 계약 관계의 보증에 관한 권리와 보증계약관계는 신설회사에게 귀속하되, 첨부 분할계획서에서 정하는 바에 따른다.

⑧ 신설회사로 승계되는 인허가 항목은【별첨2-5】승계대상 인허가 목록과 같고, 분할되는 회사와 신설회사는 상기 인허가 항목의 신설회사로의 승계가 이루어질 수 있도록 관련 법령상 필요한 조치를 취하기로 한다.

⑨ 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송 중 분할기일 현재 분할대상부문과 관련된 일체의 소송은 분할기일 후 신설회사에게 승계되고, 그 외 소송은 분할되는 회사에게 귀속된다. ⑩ 분할되는 회사는 신설회사가 설립됨과 동시에 신설회사가 분할 이전에 분할대상부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.

6. 분할 후 존속회사
회사명
에스케이씨 주식회사 (영문: SKC Co., Ltd.)

분할후 재무내용(원)
자산총계
3,101,062,053,157
부채총계
1,144,225,933,830

자본총계
1,956,836,119,327
자본금
189,341,490,000

2021년 12월 31일
현재기준

존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)
58,334,398,306

주요사업
미래사업 포트폴리오 개발 등

분할 후 상장유지 여부
예

7. 분할설립회사
회사명
에스케이씨 미래소재 주식회사 (가칭)

설립시 재무내용(원)
자산총계
1,293,405,440,214
부채총계
116,761,384,279

자본총계
1,176,644,055,935
자본금
35,000,000,000

2021년 12월 31일
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
494,272,981,176

주요사업
PET필름 등 제품 생산, 판매

재상장신청 여부
아니오

8. 감자에 관한 사항
감자비율(%)
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지 예정기간
시작일
-

종료일
-

신주배정조건
-

- 주주 주식수 비례여부 및 사유
-

신주배정기준일
-

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

9. 주주총회 예정일
2022년 09월 16일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
2022년 09월 17일

종료일
2022년 10월 28일

11. 분할기일
2022년 11월 01일

12. 분할등기 예정일
2022년 11월 02일

13. 이사회결의일(결정일)
2022년 06월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

14. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
단순물적분할

16. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 분할일정

구 분

일 자

이사회 결의일(기준일 설정, 분할주주총회 소집, 분할계획서 승인)

2022년 6월 8일

분할 주주총회를 위한 주주확정일(기준일)

2022년 8월 22일

분할계획서 변경을 위한 이사회 결의일

2022년 8월 24일

주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고

2022년 9월 1일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2022년 9월 16일

채권자 이의제출 기간

2022년 9월 17일부터 2022년 10월 28일

분할기일

2022년 11월 1일

분할보고총회일 및 창립총회일

2022년 11월 2일

분할등기일(예정일)

2022년 11월 2일

주1) 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의 등 사정에 따라 변경될 수 있으며, 첨부 분할계획서의 모든 일정은 이미 완료된 일정이 아닌 이상 모두 예정일을 의미함.주2) 상기 내용 중 분할보고총회 또는 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음할 수 있음.주3) 첨부 분할계획서와 분할대상부문의 재무상태표는 상법 제530조의12, 제530조의7에 따라 주주총회일의 2주 전부터 분할의 등기를 한 날 이후 6개월간 본점에 비치함.

나. 기타(1) 분할계획서의 수정 및 변경첨부 분할계획서는 관계기관과의 협의과정이나 관계법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다.또한, 첨부 분할계획서는 주주총회의 승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 목록에 대해 (ⅰ) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로써 그 수정 또는 변경으로 인해 분할되는 회사 또는 신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우와 (ⅱ) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우에는 분할되는 회사의 이사회 결의 또는 대표이사의 권한으로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 관련 법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생한다.

① 분할되는 회사 및 신설회사의 회사명

② 분할일정

③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

④ 분할 전후의 재무구조

⑤ 분할 당시 신설회사가 발행하는 주식의 총 수

⑥ 신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항⑦ 신설회사 및 분할되는 회사의 정관

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인주식및출자증권양도결정]

1. 발행회사
회사명
에스케이씨미래소재 주식회사 (가칭)

국적
대한민국
대표자
-

자본금(원)
35,000,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
7,000,000
주요사업
PET필름 등 제품 생산, 판매

2. 양도내역
양도주식수(주)
7,000,000

양도금액(원)(A)
1,595,000,000,000

총자산(원)(B)
6,180,132,503,610

총자산대비(%)(A/B)
25.81

자기자본(원)(C)
2,282,360,691,902

자기자본대비(%)(A/C)
69.88

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0.00

4. 양도목적
ESG 기반 성장사업 투자 확대

5. 양도예정일자
2022년 12월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
한앤코17호 유한회사

자본금(원)
2,460,000,000

주요사업
자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 투자목적회사

본점소재지(주소)
서울 중구 을지로5길19, 21층(수하동, 페럼타워)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 대금수령방법 : 현금 일시불2) 대금수령시기 : 거래종결일

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음2. 사유 : 에스케이씨 주식회사로부터 물적분할 예정인 Industry 소재사업부문 주식 매각에 따른 주식양도가액의 적정성에 대한 평가의견 제시

외부평가기관의 명칭
삼일회계법인

외부평가 기간
2022년 05월 02일 ~ 2022년 06월 07일

외부평가 의견
삼일회계법인(이하 "본 평가인")은 주권상장법인인 에스케이씨 주식회사(이하 "귀사" 또는 "회사" 또는 "양도인")와 체결한 용역계약에 따라 귀사가 Industry소재사업부문을 물적분할하여 신설 예정인 자회사 에스케이씨미래소재 주식회사(가칭, 이하 "분할신설회사" 또는 "평가대상회사")가 분할 시 발행할 보통주식의 100%(이하 "평가대상자산")를 한앤코17호 유한회사(이하 "양수인")에 양도하는 거래와 관련하여, 2021년 12월 31일을 기준일(이하 "평가기준일")로 하여 주식양도가액에 대한 적정성을 평가하는 업무를 수행하였습니다.본 평가인이 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow Approach)을 적용하여 평가한 평가대상자산의 가치평가액은 평가기준일 현재 1,369,609 백만원에서 1,645,072 백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양수인 간에 합의된 양도 예정가액인 1,595,000백만원은 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 06월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용

-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(가) 상기 1. 발행회사는 2022년 11월 2일 설립될 예정으로 창립총회에서 대표자를 선임할 예정입니다.(나) 상기 2. 양도내역 중 총자산 및 자기자본은 당사의 2021년말 감사받은 연결재무제표 기준입니다. - 양수도대금의 조정 양도인과 양수인은 거래종결시점의 양도주식 및 종속기업투자주식의 순차입금 등을 양도가액에서 조정할 예정으로 최종양도가액은 변경될 수 있습니다.(다) 상기 5. 양도예정일자는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계 당국 신고일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다. (라) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 발행회사가 물적분할을 통해 설립 예정인 신설법인이므로 기재를 생략하였습니다.(마) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련 공시(1) 상기 공시는 2022년 6월 2일 풍문또는보도에대한해명(미확정) 공시에 대한 확정내용입니다.(2) 2022년 6월 8일 주요사항보고서(회사분할 결정) 공시를 참조하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SKCFT홀딩스(주) 주주배정 유상증자 참여]SKCFT홀딩스(주)는 2022년 09월 28일 이사회를 통하여 190,000주를 주주배정 유상증자를 통하여 발행하기로 결정하였습니다. 이에 SKC(주)는 2022년 9월 30일 이사회를 통하여 100% 자회사인 SKCFT홀딩스(주)의 주주배정 유상증자 참여를 결의하였습니다. 금번 출자를 통하여 SKCFT홀딩스(주)는 SK넥실리스(주)의 말레이시아 소재 해외 종속회사인 SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD.법인의 동박공장 증설에 투자할 예정입니다. 2022년 10월 17일 유상증자가 완료되었습니다. SKC의 SKCFT홀딩스 유상증자 참여에 대한 자세한 공시는 아래와 같습니다.

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)(22.09.28)

종속회사인
에스케이씨에프티홀딩스 주식회사 (SKCFT Holdings㈜)
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
190,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
1,558,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
95,000,000,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
500,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
SKCFT Holdings㈜의 이사회 결의에 의함

8. 신주배정기준일
2022-10-13

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.1219512

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2022-10-14

종료일
2022-10-14

12. 납입일
2022-10-14

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
2022-01-01

15. 신주권교부예정일
2022-10-17

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2022-09-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
모집 및 매출에 해당하지 않음 (50인 이하 주주에게 교부)

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 종속회사 SKCFT Holdings㈜의 유상증자 금액(950억원)이 지배회사 SKC의 최근 사업연도 자기자본(2조 2,824억원)의 2.5% 이상에 해당하여 공시합니다. - 금번 유상증자는 주주사인 SKC(지분율 100%) 이사회 결의를 거쳐 본건 유상증자 참여 여부에 대하여 최종 확정할 예정입니다. - SK넥실리스㈜의 말레이시아 소재 해외 종속회사인 SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD.법인의 동박공장 증설 투자자금 조달을 위한 유상증자 참여 목적입니다. - 상기 일정 및 내용은 진행상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항]은 2021년말 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
에스케이씨에프티홀딩스 주식회사
영문
SKCFT Holdings Co., Ltd.

- 대표자
이재홍

- 주요사업
기타 전문 서비스업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
1,454,176,934,087

지배회사의 연결 자산총액(원)
6,180,132,503,610

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
23.53

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(22.09.30)

1. 발행회사
회사명
에스케이씨에프티홀딩스 주식회사(SKCFT Holdings㈜)

국적
대한민국
대표자
이재홍

자본금(원)
7,790,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1,558,000
주요사업
기타 전문 서비스업

2. 취득내역
취득주식수(주)
190,000

취득금액(원)
95,000,000,000

자기자본(원)
2,282,360,691,902

자기자본대비(%)
4.16

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,748,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
주주배정 유상증자 참여

6. 취득예정일자
2022-10-14

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
6,180,132,503,610
취득가액/자산총액(%)
1.54

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-09-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- SK넥실리스(주)의 말레이시아 소재 해외종속회사 SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD.법인의 동박 공장 증설 투자자금 조달을 위한 유상증자 참여 목적입니다. - 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 SKC 2021년말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황에서 당해 연도는 2021년말 기준, 전년도는 2020년말 기준입니다.(2019.12.11 설립) - 상기 일정 및 내용은 진행상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. - 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
2022-09-28 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
1,454,176,934,087
690,716,902,165
763,460,031,922
7,790,000,000
-
-1,819,506,683
적정
삼정회계법인

전년도
1,199,393,053,907
689,101,275,302
510,291,778,605
5,240,000,000
-
-13,683,029,195
적정
삼정회계법인

전전년도
5,000,000,000
4,900,000,000
100,000,000
1,000,000
-
-
-
(감사받지 않음)

특수관계인에 대한 출자(22.09.30)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이씨(주)
공시일자
2022년 09월 30일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
에스케이씨에프티홀딩스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2022년 10월 14일

나. 출자목적물
에스케이씨에프티홀딩스(주) 보통주 190,000주

다. 출자금액
95,000

라. 출자상대방 총출자액
881,372

3. 출자목적
말레이시아 소재 해외 계열회사인 SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD.법인의 동박 공장 증설 투자자금 조달

4. 이사회 의결일
2022년 09월 30일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
-

5. 기타
- 상기 2. 출자내역 라. 출자상대방 총출자액은 금번 출자하는 금액을 포함한 총 출자금액입니다.- 에스케이씨에프티홀딩스(주)는 당사의 자회사이며, 금번 출자 전 당사의 소유주식수는 1,558,000주(100%)입니다.- 본 건과 관련한 세부사항의 결정 및 구체적 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다.

※ 관련공시일
-

출처 : 금융감독원 전자공시스템

[SK피유코어 지분 매각 관련]2024년 02월 29일 SKC는 보유한 SK피유코어 발행주식 전량을 코리아피유홀딩스(주)에 양도 완료하여 이에 공시하였습니다. 처분목적은 ESG 성장사업 투자 확대이며, 처분금액은 약 4,000억원입니다. 관련 공시는 이하와 같습니다.

[(정정) 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2024.02.29)]

1. 발행회사
회사명
에스케이피유코어㈜ (SK pucore Co., Ltd.)

국적
대한민국
대표자
최두환

자본금(원)
35,003,200,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
7,000,640
주요사업
기초화학원료(Polyol) 제조ㆍ판매

2. 처분내역
처분주식수(주)
7,000,640

처분금액(원)
402,378,610,845

자기자본(원)
2,241,850,761,208

자기자본대비(%)
17.95

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 처분목적
ESG 성장사업 투자 확대

5. 처분예정일자
2024-02-29

6. 이사회결의일(결정일)
2023-10-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사가 보유한 SK피유코어㈜ 발행주식 전량을 코리아피유홀딩스㈜에 양도하는 내용으로 주식매매계약을 체결 예정임(금년 10월 중)

- 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식 총수는 2022년도말 기준임

- 상기 '2. 처분내역'의 자기자본은 당사의 2022년도말 연결재무제표 기준이며, 처분주식수는 SK피유코어가 신주 발행 시 변동될 수 있음

- 상기 '5. 처분예정일자'는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계 당국 신고일정 등에 따라 변경될 수 있음

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도는 2022년말, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년말 연결재무제표 기준임

- 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함

- 본 공시는 한국경제TV 등에 보도된 'SKC, 폴리우레탄 자회사 SK피유코어 매각 추진' 기사에 대한 해명 공시(미확정) (2023/06/13, 2023/07/11, 2023/10/10)에 대한 확정공시임

※ 관련공시
2023-06-13 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2023-07-11 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2023-10-10 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

출처 : 금융감독원 전자공시스템

[
9-2. SK텔레시스(주) 합병 관련 사항]
SKC는
계열사 내 반도체 소재, 부품, 장비 사업주체를 일원화하고 R&C (Resources & Capabilities)를 통합 운영함으로써 관리 효율성 증대, 사업 성장 실행력 강화, 신사업 발굴 및 육성 등을 위해 2022년 11월 7일 이사회에서 SKC솔믹스(주)의 SK텔레시스(주) 흡수합병을 결의하였습니다. 이에 따른 합병기일은 2023년 2월 1일입니다. SKC(주)는 2022년 3분기말 연결기준 SK텔레시스의 최대주주(190,799,357주, 지분율 81.40%) 입니다.
SK텔레시스는 2011년부터 2022년 1분기까지 연결기준 자본잠식상태였으며, 2022년 3분기말 연결기준 자본잠식을 해소하였습니다.
본 합병이 SKC에 미칠 영향은 현 시점에서 예측할 수 없으며 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

SKC는 계열사 내 반도체 소재, 부품, 장비 사업주체를 일원화하고 R&C (Resources & Capabilities)를 통합 운영함으로써 관리 효율성 증대, 사업 성장 실행력 강화, 신사업 발굴 및 육성 등을 위해 2022년 11월 7일 이사회에서 SKC솔믹스(주)의 SK텔레시스(주) 흡수합병을 결의하였습니다. 이에 따른 합병기일은 2023년 2월 1일입니다. SKC는 합병시점인 2022년 3분기말 연결기준 SK텔레시스의 최대주주(190,799,357주, 지분율 81.40%) 입니다. SK텔레시스는 2011년부터 2022년 1분기까지 연결기준 자본잠식상태였으며, 2022년 3분기말 연결기준 자본잠식을 해소하였습니다. 본 합병이 SKC에 미칠 영향은 현 시점에서 예측할 수 없으며 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. SKC(주)의 회사합병결정(자회사의 주요경영사항) 공시는 아래와 같습니다.

[회사합병 결정/2022.11.07]

자회사인
에스케이씨솔믹스(주)
의 주요경영사항신고

1. 합병방법
에스케이씨솔믹스(주)가 에스케이텔레시스(주)를 흡수합병합니다.- 합병법인 : 에스케이씨솔믹스(주) (주권 비상장법인)- 피합병법인 : 에스케이텔레시스(주) (주권 비상장법인)

- 합병형태
해당사항없음

2. 합병목적
계열사 내 반도체 소재, 부품, 장비 사업주체를 일원화하고 R&C (Resources & Capabilities)를 통합 운영함으로써 관리 효율성 증대, 사업 성장 실행력 강화, 신사업 발굴 및 육성 등에 기여하고자 합니다.양사가 각자 보유하고 있는 역량의 통합을 통해 반도체 소재, 부품, 장비 전 영역에서의 성장을 가속화하고 경영효율성을 증대하여 주주가치를 제고하고자 합니다.

3. 합병의 중요영향 및 효과
1) 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과- 합병존속회사인 에스케이씨솔믹스(주)와 합병소멸회사인 에스케이텔레시스(주)는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 '에스케이' 집단에 속한 계열회사 입니다. 본 신고서 제출일 전일 기준 합병존속회사와 합병소멸회사의 최대주주는 모두 SKC(주)이며, SKC(주)는 합병존속회사의 지분 100%(보통주 기준), 합병소멸회사의 지분 95.55%(보통주 기준, 특수관계인 지분 및 자기주식 14.15% 포함)을 보유하고 있습니다. 본 건 합병 완료 이후, 합병존속회사의 최대주주 및 특수관계인 지분은 100%에서 99.2%(자기주식 포함)로 변동될 것으로 예상되며, 최대주주의 변경은 없습니다.2) 회사의 재무에 미치는 영향 및 효과- 본 합병을 통해 에스케이씨솔믹스(주)는 에스케이텔레시스(주)의 보유 자산을 통합 운영함으로써 그룹 내 반도체 사업의 통합 및 이를 통한 사업 기회의 확대 및 시너지 창출로 기업 가치를 제고할 수 있을 것이며, 본 건 합병을 통해 반도체 사업 주체를 일원화하여 경영 효율성을 제고할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이에 본 합병은 회사의 성장성 및 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.3) 회사의 영업에 미치는 영향 및 효과- 본건 합병을 통해 합병존속회사는 글로벌 전문투자역량과 재원조달 능력, 신제품 개발, 마케팅, R&D 등의 사업 경쟁력을 통합하여 반도체 소재/부품을 비롯한 고성장, 고부가 첨단소재 영역에서의 성장을 가속화할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 반도체 소재/부품 영역의 사업 추진 주체를 일원화함으로써 경영 효율성을 제고하고 최적의 Portfolio Management를 구현할 것으로 기대하고 있습니다.4) 합병당사 주주가치에 미치는 영향 및 효과- 본 건 합병 과정에서 합병신주 배정 기준일에 합병소멸회사 주주명부에 등재되어 있는 보통주 주주들이 보유한 보통주 1주당 합병존속회사 보통주 0.1443182주를 배정할 예정입니다. 합병소멸회사가 보유하고 있는 자기주식에 대하여는 합병신주를 배정하되, 합병에 반대하는 합병소멸회사 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 본 건 합병의 효력발생 전에 합병소멸회사가 소유하게 되는 자기주식에 대해서는 합병신주를 배정하지 않을 예정입니다.

4. 합병비율
0.1443182

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우

- 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수
-

5. 합병비율 산출근거
1. 합병법인인 에스케이씨솔믹스㈜와 피합병법인인 에스케이텔레시스㈜ 모두 주권비상장법인으로서 비상장법인간 합병시 합병비율의 산정방법에 대해 별도로 정하고 있는 법률이나 규정은 없습니다. 이에 따라 합병비율의 공정성을 확보하기 위하여 상속세 및 증여세법(이하 '상증세법') 제63조, 동법 시행령 제54조의 비상장주식의 평가방법을 사용하여 산정한 주식평가액을 기초로 합병비율을 산정하였습니다.2. 산출결과합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병당사법인이 합의한 주당평가액은 에스케이씨솔믹스 3,520원(주당 액면가액 500원), 에스케이텔레시스 508원(주당 액면가액 500원)이며, 이에 따른 합병비율은 1 : 0.1443182입니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
본 합병은 주권비상장법인간의 합병이기에「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의4 및 동법 시행령」제176조의5에 따른 외부평가기관의 평가가 요구되지 않지만, 적절한 합병가액 산정을 위해 자발적으로 외부평가기관의 평가를 받았습니다.

외부평가기관의 명칭
삼일회계법인

외부평가 기간
2022년 10월 11일 ~ 2022년 11월 07일

외부평가 의견
합병당사회사가 합의한 합병비율 1 : 0.1443182는 중요성의 관점에서 합병가액 산정방법에 위배되어 산정되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

7. 합병신주의 종류와 수 (주)
보통주식
33,828,843

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
에스케이텔레시스 주식회사(SK Telesys Co., Ltd)

주요사업
반도체 부품소재 판매 등

회사와의 관계
계열회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
93,191,781,713
자본금
117,202,277,500

부채총계
131,967,337,241
매출액
73,667,447,146

자본총계
-38,775,555,528
당기순이익
33,264,335,391

- 외부감사 여부
기관명
삼덕회계법인
감사의견
적정

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우
대표이사
-
설립연월일
-

본점소재지
-

증권신고서 제출예정일
-

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
아니오

10. 합병일정
합병계약일
2022-11-07

주주확정기준일
2022-11-24

주주명부 폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2022-12-15

종료일
2022-12-29

주주총회예정일자
2022-12-30

주식매수청구권 행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2022-12-31

종료일
2023-01-31

합병기일
2023-02-01

종료보고 총회일
2023-02-01

합병등기예정일자
2023-02-01

신주권교부예정일
2023-02-13

신주의 상장예정일
-

11. 우회상장 해당 여부
해당없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
당사의 100% 주주인 SKC(주)가 본 합병에 동의하며 주식매수청구권 행사를 포기한다는 취지의 확약서를 당사에 제출하였으므로, 당사는 본 합병 관련 주식매수청구권 절차를 별도로 진행하지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2022-11-07

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

17. 향후 회사구조개편에 관한 계획

본 건 합병이 완료된 후, 에스케이텔레시스는 소멸될 예정이며, 합병 후 존속법인과 관련하여 본 보고서 제출일 현재 추가적인 회사구조개편 계획으로 확정된 사항은 없습니다.

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 유가증권시장 공시규정 제8조 제1항에 따라 지주회사인 유가증권시장주권상장법인의 자회사의 주요경영사항을 공시합니다.가. '상법 제522조 및 제434조'에 따라 합병 승인에 대한 주주총회에서 결의는 특별결의사항에 해당됩니다. 따라서 본 합병의 승인을 위한 임시주주총회에서 참석주주 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 수의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다.나. 합병당사회사는 단주의 대가 또는 주식매수청구권을 행사한 소멸회사의 반대주주에 대하여 지급하는 주식매매대금 외에는 본 합병으로 인하여 소멸회사의 주주에게 합병 교부금 기타 본건 합병의 대가로 여하한 현금도 지급하지 않습니다.상기 '4.합병비율'은 에스케이씨솔믹스(주) : 에스케이텔레시스(주) = 1 : 0.1443182 입니다.다. 상기 '6.합병상대회사'인 에스케이텔레시스(주)의 최근 사업연도 재무내용은 2021년말 별도재무제표 기준입니다. - 상기 '6. 합병상대회사'인 에스케이텔레시스(주)는 2021년말 기준 완전자본잠식 상태였으나, 2022년 6월 토지 및 건물 매각을 통해 2022년 3분기말 별도 기준 자본총계 106억원으로 완전자본잠식을 해소하였습니다(2022년 3분기말 별도 기준 자산총계 821억원, 부채총계 715억원, 자본총계 106억원입니다.)라. 상기 '8. 합병일정'은 제출일 현재 예상 일정으로, 관계법령상의 인허가 승인 및 관계기관과의 협의·승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.마. 상기 '8. 합병일정'의 종료보고 총회는 '상법 526조 제3항' 규정에 의거하여 2023년 02월 01일 합병종료 보고 이사회 결의 및 공고 절차로 갈음할 예정입니다. - 상기 '8. 합병일정'의 합병등기예정일자는 합병등기신청 예정일자로, 합병등기완료 예정일자는 2023년 02월 08일입니다.바. 에스케이씨솔믹스(주)는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제18조'에 따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요합니다. 따라서 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받기 이전에는 합병 절차를 완료할 수 없습니다. 다만, 본 합병은 계열회사 간 합병으로서 기업결합심사기준(공정거래위원회 고시 제2021-25호)에 따른 간이심사대상 기업결합에 해당합니다.사. 법령상 주주총회에서 합병에 대한 승인이 부결되면 주식매수청구권도 소멸되며, 합병계약도 효력이 발생하지 않게 됩니다.아. 본 합병계약서에 기재된 계약의 해제조건은 아래와 같습니다.합병계약서 제14조 (해제)(1) 각 당사자는 합병기일 전에는 언제라도 당사자들의 서면합의에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다.(2) 어느 당사자의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나 예측할 수 없었던 중대한 하자, 부실 기타 본건 합병과 관련된 중대한 사정변경이 있는 경우 당사자들은 합의에 의해 본 계약의 조건을 조정하거나 본 계약을 해제할 수 있다.(3) 본 계약이 제1항 내지 제2항의 규정에 따라 해제되는 경우, 각 당사자 및 그 주주, 임직원, 대리인 기타 대표자는 본 계약상 또는 본 계약에 따른 거래와 관련하여 어떠한 책임도 부담하지 아니한다.(4) 어느 당사자(이하 “위반당사자”)의 본 계약상 진술 및 보증이 정확하지 않거나 사실과 일치하지 아니하고, 그로 인하여 중대한 부정적 영향이 발생하였거나 중대한 부정적 영향의 발생이 합리적으로 예상되는 경우, 또는 위반당사자가 본 계약상 확약 기타 의무를 중대하게 위반하고 다른 당사자(이하 “비위반당사자”)로부터 시정을 요구하는 서면 통지를 수령한 날로부터 5영업일 이내에 위반 사항이 시정되지 아니하는 경우(단, 위 5영업일 간의 시정요구통지는 위반사실의 시정이 가능한 경우에 한함), 비위반당사자는 위반당사자에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있고, 본 항에 따른 해제로 인하여 비위반당사자가 손해를 입은 경우 위반당사자는 그 손해를 배상하여야 한다.(5) 각 당사자는 본건 합병과 관련하여 필요한 정부승인 중 해당 당사자의 영업이나 본건 합병에 중대한 영향을 미치는 정부승인이 확정적으로 거부된 경우 또는 제13조의 선행조건이 충족될 수 없는 것으로 확정된 경우 다른 당사자에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다.(6) 본 계약이 해제되는 경우 본 계약에 달리 규정된 경우를 제외하고는 당사자들은 더 이상 본 계약에 따른 권리를 가지거나 의무를 부담하지 아니한다.(7) 본 계약이 해제되는 경우 당사자들은 원상회복의무를 부담한다.(8) 본 계약의 해제에도 불구하고 그 성격상 존속이 예정되어 있는 조항(본 계약 제14조, 제18조 및 제19조를 포함하되 이에 한정되지 아니함) 또는 권리의무는 계속하여 그 효력을 유지한다.

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시

SK텔레시스는 합병소멸 전 반도체 부품소재 등 판매를 주된 사업으로 영위한 바 있습니다. SK텔레시스는 2011년부터 2022년 1분기까지 연결기준 자본잠식상태였으며, 2022년 말 연결기준 자본잠식을 해소하였습니다.

[SK텔레시스(주) 요약 재무제표 추이]

(단위 : 백만원)

구 분
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년

매출액
300,439
202,853
407,517
450,443
555,318

매출원가
286,222
191,109
373,778
412,469
509,360

영업이익
3,056
2,278
(1,209)
10,282
19,480

당기순이익
53,904
30,563
(24,480)
(2,380)
8,115

자산총계
77,395
119,728
165,656
175,131
184,539

부채총계
61,946
158,366
234,797
219,702
225,767

자본총계
15,449
(38,638)
(69,141)
(44,571)
(41,228)

자본금
117,202
117,202
117,202
117,202
117,202

자본잠식률
86.82%
132.97%
158.99%
138.03%
135.18%

자료 : SK텔레시스 연결감사보고서(2022년 말)

주1) 자본잠식률 = (자본금-자본총계)/자본금

한편, 2022년 12월 SKC솔믹스(주)는 SK엔펄스(주)로 사명을 변경하였고 2023년 2월 SK텔레시스와의 합병이 완료되었습니다.
본 합병이 SKC에 미칠 영향은 현 시점에서 예측할 수 없으며 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(기준일 : 2022년 09월 30일)
(단위 : 백만원)

과목
합병 전 재무상태표(2022년 3분기말)
합병후 재무상태표(추정)

에스케이엔펄스㈜(합병회사)
에스케이텔레시스㈜(피합병회사)

자산

유동자산
137,121,697,726
77,594,674,909
214,716,372,635

현금및현금성자산
6,047,782,221
57,132,256,776
63,180,038,997

매출채권
68,231,792,267
19,029,696,778
87,261,489,045

기타채권
396,385,847
311,664,725
708,050,572

재고자산
59,061,010,683
-
59,061,010,683

기타유동자산
3,384,726,708
1,121,056,630
4,505,783,338

비유동자산
302,511,178,165
4,531,875,781
307,043,053,946

종속기업투자
37,963,936,518
204,358,000
38,168,294,518

기타비유동금융자산
14,662,511,680
2,500,000
14,665,011,680

장기매출채권 및 기타비유동채권
766,723,620
-
766,723,620

유형자산
201,157,722,935
405,015,421
201,562,738,356

무형자산
24,736,431,731
3,908,495,005
28,644,926,736

사용권자산
2,381,146,995
-
2,381,146,995

이연법인세자산
20,795,643,246
-
20,795,643,246

기타비유동자산
47,061,440
11,507,355
58,568,795

자산총계
439,632,875,891
82,126,550,690
521,759,426,581

부채

유동부채
104,708,650,779
33,655,452,791
138,364,103,570

매입채무
5,013,994,531
27,925,231,028
32,939,225,559

기타채무
33,520,717,960
2,879,996,257
36,400,714,217

차입금 및 사채
61,178,000,000
-
61,178,000,000

기타유동부채
3,108,896,650
106,459,380
3,215,356,030

유동파생상품
640,510,650
-
640,510,650

미지급법인세
1,246,530,988
2,743,766,126
3,990,297,114

비유동부채
79,102,044,093
37,842,044,273
116,944,088,366

장기미지급금
910,459,036
-
910,459,036

장기차입금
75,327,000,000
-
75,327,000,000

사채
-
29,913,183,075
29,913,183,075

퇴직급여부채
1,551,664,096
102,781,192
1,654,445,288

리스부채
889,022,706
26,080,006
915,102,712

기타충당부채
423,898,255
7,800,000,000
8,223,898,255

부채총계
183,810,694,872
71,497,497,064
255,308,191,936

자본

자본금
71,218,072,500
117,202,277,500
188,420,350,000

자본잉여금
106,394,452,845
2,647,282,246
109,041,735,091

자본조정

(59,573,514)
(59,573,514)

기타포괄손익누계액
6,699,356,006
(2,060,719,163)
4,638,636,843

이익잉여금(결손금)
71,510,299,668
(107,100,213,443)
(35,589,913,775)

자본총계
255,822,181,019
10,629,053,626
266,451,234,645

부채및자본총계
439,632,875,891
82,126,550,690
521,759,426,581

자료 : 금융감독원 전자공시스템

주1) 합병 전 재무상태표는 2022년 3분기말 별도 및 개별기준 재무제표 기준입니다. 합병 후 재무상태표 추정치는 2022년 3분기말 별도 및 개별기준 재무상태표의 단순 합산 추정치로 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.

주2) 합병 양사간 거래로 인하여 합병 후 재무상태표는 단순 합산한 수치보다 작아지게 될 수 있습니다.

주3) 합계급액에 대한 단수차이 조정은 하지 않았습니다.

● 특수가스 제조 및 판매 사업 : SK스페셜티(주)(舊 SK머티리얼즈 사업부문)

[
10-1. SK머티리얼즈(주) 합병 관련 사항]
당사는 시너지 증대를 통해
반도체 소재 분야의 Value Chain을 강화하고, 향후 고성장이 예상되는 첨단 소재 사업을 일원화하여 최적화된 Portfolio 전략을 추진하기 위해 2021년 8월 20일 이사회에서 SK머티리얼즈(주)(분할신설회사) 소규모합병을 결의하였습니다. 이에 따른 합병기일은 2021년 12월 01일입니다. 한편, 합병 존속회사인 SK(주)는 본 건 합병을 소규모합병으로 추진하는 바, 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하였습니다. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제18조에 따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요한 바, 2021년 9월 23일자로 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받은 바 있습니다.
이후 SK머티리얼즈는 2021년 12월 1일을 기일로 종속기업의 지분관리 및 투자 등을 수행할 지주사업부문인 에스케이머티리얼즈홀딩스(주)와 특수가스 등 사업부문을 SK스페셜티(주)로 분할하였습니다. 분할 후 지주사업부문인 에스케이머티리얼즈홀딩스(주)는 최대 주주인 SK(주)와 합병 후 소멸하였으며, 특수가스 등 사업부문을 수행하고 있는 SK스페셜티(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 2022년 2월 1일부로 SK기업집단의 계열사로 편입되었습니다. 본 합병이 당사에 미칠 영향은 현 시점에서 예측할 수 없으며 지속적인
모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 시너지 증대를 통해 반도체 소재 분야의 Value Chain을 강화하고, 향후 고성장이 예상되는 첨단 소재 사업을 일원화하여 최적화된 Portfolio 전략을 추진하기 위해 2021년 8월 20일 이사회에서 SK머티리얼즈(주)(분할신설회사) 소규모합병을 결의하였습니다. 한편, 합병 존속회사인 SK(주)는 본 건 합병을 소규모합병으로 추진하는 바, 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하였습니다. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제18조에 따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요한 바, 2021년 9월 23일자로 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받은 바 있습니다. 이후 SK머티리얼즈는 2021년 12월 1일을 기일로 종속기업의 지분관리 및 투자 등을 수행할 지주사업부문인 에스케이머티리얼즈홀딩스(주)와 특수가스 등 사업부문을 SK스페셜티(주)로 분할하였습니다. 분할 후 지주사업부문인 에스케이머티리얼즈홀딩스(주)는 최대 주주인 SK(주)와 합병 후 소멸하였으며, 특수가스 등 사업부문을 수행하고 있는 SK스페셜티(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 2022년 2월 1일부로 SK기업집단의 계열사로 편입되었습니다. 본 합병이 당사에 미칠 영향은 현 시점에서 예측할 수 없으며 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. SK(주) 회사합병결정공시 및 SK머티리얼즈(주) 회사분할결정공시는 아래와 같습니다.

[[정정]SK(주) 회사합병 결정]

1. 합병방법
SK(주)가 SK머티리얼즈(주)를 흡수합병합니다.- 존속회사(합병회사): SK(주)- 소멸회사(피합병회사): SK머티리얼즈(주)※ SK머티리얼즈(주)는 본건 합병 효력 발생 이전에 지주사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 단순물적분할방식으로 분할하여 신설회사(SK머티리얼즈(주)(가칭))를 설립하고 존속회사는 SK머티리얼즈 홀딩스(주) (가칭)로 상호를 변경할 예정이며, 위 물적분할과 동시에 분할존속회사는 SK(주)와 합병하고자 합니다.

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적
시너지 증대를 통해 반도체 소재 분야의 Value Chain을 강화하고, 향후 고성장이 예상되는 첨단 소재 사업을 일원화하여 최적화된 Portfolio 전략을 추진하고자 합니다. 이를 통해 경영효율성을 제고하고 기업 및 주주가치를 제고하고자 합니다.

3. 합병의 중요영향 및 효과
1. 회사의 경영에 미치는 효과- 주요사항보고서 제출일 현재 SK머티리얼즈(주)의 최대주주는 SK(주)로서, SK(주)는 SK머티리얼즈(주)의 지분 49.1%를 보유하고 있으며, 본 합병으로 SK머티리얼즈 (주)의 분할 신설법인인 SK머티리얼즈(주)(가칭)의 지분 100.0%를 보유하게 됩니다.- 합병회사인 SK(주)와 피합병회사인 SK머티리얼즈(주)는 '독점규제 및 공정거래에관한 법률' 상 기업집단 '에스케이'에 속한 계열회사에 해당하며, 본 주요사항보고서 제출일 현재 합병회사인 SK(주)의 최대주주 및 특수관계인 지분율은 28.5%이고, 본 합병 완료 시, 합병회사의 최대주주 및 특수관계인 지분율은 28.5%에서 26.3%로 변동(SK머티리얼즈(주) 주주들의 주식매수청구권 행사분은 포함하지 아니함)되며, 최대주주 변경은 없습니다.- 합병회사인 SK(주)는 본 합병을 함에 있어 합병비율에 따른 신주를 교부할 예정입니다.- 본 합병 후 SK(주)는 존속회사로 계속 남아있게 되고, SK머티리얼즈(주)의 분할존속회사(SK머티리얼즈 홀딩스(주)(가칭))는 해산될 예정입니다.2. 회사의 재무에 미치는 영향- 본 합병을 통해 SK(주)는 SK머티리얼즈(주)의 보유 자산을 통합 운영함으로써 시너지 효과를 극대화하여 기업가치를 증대시키고자 합니다.3. 회사의 영업에 미치는 영향- 합병회사와 피합병회사는 첨단소재 사업 일원화 및 주요 Resources & Capabilities 통합을 통한 경영효율성 제고, 최적화된 Portfolio Management 구현을 통해 Global No.1 소재기업으로 도약해 나갈 것입니다.- SK(주)가 100% 지분을 보유하게 되는 피합병회사의 분할 신설회사는 특수가스 사업의 독립적이고 신속한 의사결정 체계 구축을 통한 경영효율성 증대 및 사업경쟁력 강화를 기대하고 있습니다.

4. 합병비율
SK(주) : SK 머티리얼즈(주)= 1 : 1.5778412[SK머티리얼즈(주) 보통주 1주당 SK(주) 보통주 1.5778412주 교부예정]

5. 합병비율 산출근거
SK(주)와 SK머티리얼즈(주)의 본 합병은 유가증권시장 및 코스닥시장 주권상장법인간의 합병으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호'에 따라 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였습니다.가. 합병회사 SK(주)의 보통주 합병가액유가증권시장 주권상장법인인 SK(주)의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년 8월 20일)과 합병계약을 체결한 날(2021년 8월 23일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 8월 19일)을 기산일로 하여, 최근1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.- 1개월 가중평균 주가(2021년 7월 20일~ 2021년 8월 19일) : 270,513원- 1주일 가중평균 주가(2021년 8월 13일~ 2021년 8월 19일) : 262,714원- 최근일 주가(2021년 8월 19일) : 259,000원- SK(주) 합병가액: 264,076원나. 피합병회사 SK머티리얼즈(주)의 보통주 합병가액코스닥시장 주권상장법인인 SK머티리얼즈(주)의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년8월 20일)과 합병계약을 체결한 날(2021년 8월 23일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 8월 19일)을 기산일로 하여, 최근1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.- 1개월 가중평균 주가(2021년 7월 20일~ 2021년 8월 19일) : 425,992원- 1주일 가중평균 주가(2021년 8월 13일~ 2021년 8월 19일) : 420,319원- 최근일 주가(2021년 8월 19일) : 403,700원- SK머티리얼즈(주) 합병가액: 416,670원이에 따라 합병비율은 1 : 1.5778412 (SK(주) : SK머티리얼즈(주))로 결정되었습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
본 합병은 유가증권시장 주권상장법인과 코스닥시장 주권상장법인간의 합병으로'자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호'에 의거하여 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였으므로, 외부평가기관의 평가는 받지 않았습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
5,962,879

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
SK머티리얼즈(주) (SK Materials Co., Ltd.)

주요사업
특수가스 제조 및 판매사업

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
1,124,484,767,515
자본금
5,273,836,500

부채총계
827,373,426,598
매출액
520,072,785,854

자본총계
297,111,340,917
당기순이익
57,396,453,559

- 외부감사 여부
기관명
한영회계법인
감사의견
적정

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2021년 08월 23일

주주확정기준일
2021년 09월 06일

주주명부폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2021년 09월 06일

종료일
2021년 09월 23일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2021년 10월 29일

종료일
2021년 11월 30일

합병기일
2021년 12월 01일

종료보고 총회일
2021년 12월 01일

합병등기예정일자
2021년 12월 09일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
2021년 12월 27일

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되므로 상법 제527조의3 제5항에 의하여 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2021년 08월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. (합병 승인 주주총회 갈음 이사회 결의 예정일 : 2021년 10월 29일)나. 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로본 합병을 진행할 수 없습니다.다. 존속회사(SK(주))는 단주의 대가 외에는 본 합병으로 인하여 소멸회사의 주주에게 합병 교부금 기타 본건 합병의 대가로 여하한 현금도 지급하지 않습니다.라. 상기 '8.합병상대회사' SK머티리얼즈(주)의 최근 사업연도 재무내용은 분할 전 법인인 SK머티리얼즈(주)의 2020년말 별도 재무제표기준입니다. SK머티리얼즈(주)는 2021년 08월 20일 이사회를 통해서 물적분할을 결의하였습니다. SK머티리얼즈(주)의 물적분할관련 자세한 내용은 SK머티리얼즈(주)가 2021년 08월 20일 공시한 주요사항보고서(회사분할결정) 공시를 참고하시기 바랍니다.마. 상기 '10. 합병일정'은 제출일 현재 예상 일정으로, 관계법령상의 인허가 승인 및관계기관과의 협의ㆍ승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.바. 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 '상법 526조 제3항' 규정에 의거하여 2021년 12월 01일 합병종료 보고 이사회 결의 및 공고로 갈음합니다.사. SK(주)는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제18조'에따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요합니다. 따라서 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받기 이전에는 합병 절차를 완료할수 없습니다. 다만, 본 합병은 계열회사 간 합병으로서 기업결합심사기준(공정거래위원회 고시 제2019-1호)에 따른 간이심사대상 기업결합에 해당합니다.

아. 본 합병계약서에 기재된 계약의 선행조건 및 해제조건은 아래와 같습니다.

제13조 (선행조건)

"합병당사회사들"이 본 계약에 따라 본건 합병을 이행할 의무는 합병기일까지 다음 각 호의 조건이 충족될 것을 조건으로 한다.

1. "존속회사" 또는 "소멸회사"의 이사회 및/또는 주주총회에서 본 계약 체결과 본건 합병이 적법하게 승인되었을 것

2. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공정거래위원회의 기업결합 신고 수리를 비롯하여 본건 합병과 관련하여 필요한 모든 정부 승인, 인가 및 신고 절차("정부승인")가 완료되었을 것

3. 전문에 기재된 물적분할("본건 분할")에 따른 "소멸회사"의 분할기일이 도래하였을 것

제18조 (계약의 변경 및 해제)

(1) "합병당사회사들"은 본 계약 체결 이후 합병기일까지 언제든지 서면으로 합의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

(2) 천재지변 기타의 사유로 인하여 "합병당사회사들"의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나, 본 계약 체결 당시 예측할 수 없었던 중대한 하자, 부실이 발생 또는 발견되거나 기타 본건 합병과 관련된 중대한 사정변경이 있는 경우 "합병당사회사들"은 서면합의에 의하여 합병조건을 변경하거나 본 합병계약을 해제할 수 있다.

(3) "존속회사"의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가진 주주가 본 계약서에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지한 경우 "존속회사"는 "소멸회사"에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

(4) 본건 합병과 관련하여 "소멸회사" 주주들의 주식매수청구권 행사 주식수 합계에 그 주식매수예정가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항 단서 및 동법 시행령 제176조의7 제3항에 의하여 산정된 금액을 의미함)을 곱한 금액이 금 팔천억원(\800,000,000,000)을 초과하는 경우, "존속회사" 또는 "소멸회사"는 본건 합병의 진행을 중지하기로 하는 이사회 결의를 거쳐 상대방에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다.

(5) "합병당사회사들"은 "합병당사회사들"의 영업이나 본건 합병의 진행에 중대한 영향을 미치는 "정부승인"이 확정적으로 거부된 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

(6) "합병당사회사들"은 본건 분할의 효력이 본건 합병의 효력발생일 이전까지 발생하지 않거나 발생하지 않을 것으로 합리적으로 예상되는 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

※ 관련공시

- 해당사항 없음

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SK머티리얼즈(주) 회사분할결정]

1. 분할방법

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정 및 본 분할계획서에서 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하되, 분할회사가 존속하면서 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할 방식으로 분할한다. 분할의 개요는 아래와 같다.<분할의 개요>1) 분할존속 회사- 회사명 : 에스케이머티리얼즈 홀딩스 주식회사(가칭)- 사업부문 : 지주사업부문2) 분할신설 회사- 회사명 : 에스케이머티리얼즈 주식회사(가칭)-사업부문 : 지주사업부문을 제외한 특수가스 등 사업부문 일체

주1) 존속회사의 상호는 별도 이사회 승인 등의 절차를 거친 후 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회에서, 신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 변경될 수 있음.

주2) 존속회사 및 신설회사가 영위하는 사업부문은 각 회사 정관의 정함에 따름.

(2) 분할기일은 2021년 12월 1일 (0시)로 한다. 다만, 분할회사의 이사회 결의로 분할기일을 변경할 수 있다.

(3) 분할로 인하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 “4. 신설회사에 관한 사항” 중 “(7) 신설회사에 이전될 재산과 그 가액”에서 규정된 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우, 아래에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.

(4) 분할회사는 상법 제530조의3 제1항 및 제2항, 제434조에 따라 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 존속회사 또는 신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

(5) 존속회사와 신설회사가 분할회사의 분할 전 회사채무에 대하여 연대책임을 부담함으로 인하여, 존속회사가 본 분할계획서에 따라 신설회사에 귀속된 채무를 변제하거나 존속회사의 기타 출재로 인해 공동면책이 된 때에는 존속회사가 신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 신설회사가 본 분할계획서에 따라 존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 신설회사의 기타 출재로 인해 공동면책이 된 때에는 신설회사가 분할회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(6) 본 분할계획서에서 달리 정하지 아니하는 한, 분할회사에 속한 일체의 적극적·소극적 재산과 공법상의 권리와 의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지적재산권 등을 모두 포함함)는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 분할대상 사업부문과 분할대상 사업부문 이외의 부문에 공통되는 재산(분할회사가 발행한 회사채 등)은 본 분할계획서에서 정하는 바에 따라 존속회사와 신설회사 사이에 배분하고, 계약이 특정 자산(주식 포함)에 직접 관련된 경우에는 그 특정 자산의 귀속에 따른다.

(7) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본 분할계획서에 의거하여 분할되는 순자산가액 비율로 존속회사와 신설회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 이러한 채무의 귀속에 대해 위 원칙에 명백히 반하는 경우를 제외하고, 분할회사의 이사회가 그 귀속 여부를 결정하는 경우 그 결정에 따른다.

(8) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공·사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 본 조 제(7)항과 같이 처리한다.

(9) 본 조 제(7)항에 따른 우발채무의 귀속, 기타 본 분할계획서상 채무의 배분 및 귀속 원칙에도 불구하고 어떤 이유로든 그에 반하여 존속회사가 본 분할계획서에 따라 신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 존속회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 존속회사가 신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 신설회사가 본 분할계획서에 따라 존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 신설회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 신설회사는 존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(10) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 모든 계약 및 소송은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속하는 것을 원칙으로 한다.

2. 분할목적
(1) 분할회사가 영위하고 있는 사업 중 지주사업부문을 제외한 특수가스 등 사업부문 일체를 단순ㆍ물적 분할 방식으로 분할하여 분할신설회사를 설립하며, 존속회사는 지주사업부문을 영위한다.(2) 분할을 통하여 핵심역량에 집중하여 사업 전문성을 고도화하고 시장 환경 및 제도 변화에 신속하고 유연하게 대응하는 한편, 독립적이고 신속한 의사결정을 가능하게 하여 경영 효율성을 제고함으로써 궁극적으로 재무구조 개선, 수익성 증대, 기업가치와 주주가치 극대화를 달성한다.

3. 분할의 중요영향 및 효과
상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됩니다. 이에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.또한, 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향이 없습니다.

4. 분할비율
분할존속 회사가 분할신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할 방식이므로 분할비율을 산정하지 않습니다

5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용

(1) 분할회사는 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상 사업부문에 속하는 일체의 적극적·소극적 재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리와 의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지적재산권 등을 모두 포함하며, 이하 "이전대상재산”)를 신설회사에 이전한다.

다만, 분할대상 사업부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의한 이전이 금지되는 것은 존속회사에 잔류하는 것으로 보고, 신설회사에 이전이 필요한 경우에는 존속회사와 신설회사의 협의에 따라 처리한다.

(i) 분할에 의한 이전에 정부 기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나,

(ii) 분할회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상 사업부문과 그 이외의 사업 부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상 사업부문에 관한 부분과 그 외의 사업 부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같다.

존속회사는 신설회사가 설립됨과 동시에 신설회사가 분할 이전에 분할대상 사업부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.

(2) 분할로 인한 이전대상재산의 목록과 가액은 【별첨1】 분할재무상태표와 【별첨2】 승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되, 그 외에 분할기일 전까지 발생한 추가 증감 사항을 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

(3) 전항에 의한 이전대상재산의 최종가액은 분할기일 현재의 장부가액으로 하되, 이전대상재산이 확정된 후 공인회계사의 검토를 받아 확정한다.

(4) 분할기일 전일까지 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무 활동 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 【별첨1】 분할재무상태표와 【별첨2】 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

(5) 분할기일 이전에 국내외에서 분할회사가 국내외에서 보유하고 있는 특허, 실용신안, 의장, 상표 및 디자인(등록된 것 및 출원 중인 것을 포함하며, 해당 특허, 실용신안, 의장, 상표 및 디자인에 대한 일체의 권리와 의무를 포함함) 등 일체의 지적재산권, 산업재산권은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업 부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속한다. 다만, 분할대상 사업부문과 분할대상 사업부문 이외의 부문에서 공동으로 사용되는 것은 신설회사와 존속회사가 동등한 비율로 공유한다. 신설회사에 귀속되거나 신설회사와 존속회사 간에 공유되는 지적재산권, 산업재산권은 【별첨3】 승계 및 공유 대상 지적재산권, 산업재산권 목록에 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 지적재산권, 산업재산권이 발견된 경우에는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속하며, 분할대상 사업부문과 분할대상 사업부문 이외의 부문에 공통되는 것이면 신설회사와 존속회사가 동등한 비율로 공유한다.

(6) 분할기일 이전에 분할회사가 보유하고 있는 부동산 중 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속된다(개별적인 재산의 이전 승계를 위한 절차는 신설회사와 존속회사 간의 합의서로 특정한다.)

(7) 분할기일 이전에 분할회사가 보유하는 동산(해당 동산에 기인한 권리·의무를 포함한다), 인허가, 담보권 등은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속된다.

(8) 본 분할계획서에서 달리 정하지 않는 한, 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송 중, 【별첨4】 승계대상 소송 목록에 기재된 소송을 포함하여 분할기일 현재 분할대상 사업부문과 관련되어 계속 중인 일체의 소송(이하 “이전대상 소송”)은 분할기일 후 신설회사에게 이전되고, 분할대상 사업부문 이외의 사업부문과 관련한 소송은 존속회사에게 귀속된다. 단, 관련 법령이나 절차상 신설회사가 이전대상 소송의 당사자로서의 지위를 전적으로 수계하는 것이 불가능하거나 어려운 경우에는 존속회사와 신설회사가 협의하여 소송 수행 방식을 정하도록 하되, 그 결과에 따른 경제적 효과가 신설회사에 귀속되도록 하고, 협의를 통하여 기타 필요한 사항을 진행하기로 한다.

(9) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 계약은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 단, 관련 법령이나 절차상 신설회사가 이전대상 계약의 당사자로서의 지위를 승계하는 것이 불가능한 경우에는 존속회사가 해당 계약을 계속하여 이행하되, 그 결과에 따른 경제적인 효과가 신설회사에 귀속되도록 상호 간에 정산 등을 실시하고, 협의를 통하여 기타 필요한 사항을 진행하기로 한다.

(10) 분할 전후 요약 재무구조는 【별첨1】 분할재무상태표와 같다.

6. 분할 후 존속회사
회사명
에스케이머티리얼즈 홀딩스 주식회사(가칭)

분할후 재무내용(원)
자산총계
607,045,825,343
부채총계
292,836,388,975

자본총계
314,209,436,368
자본금
5,273,836,500

2021년 06월 30일
현재기준

존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)
-

주요사업
지주사업부문

분할 후 상장유지 여부
예

7. 분할설립회사
회사명
에스케이머티리얼즈 주식회사(가칭)

설립시 재무내용(원)
자산총계
905,717,658,455
부채총계
625,751,980,810

자본총계
279,965,677,645
자본금
7,500,000,000

2021년 06월 30일
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
520,072,785,854

주요사업
지주사업부문을 제외한 특수가스 등 사업부문 일체

재상장신청 여부
아니오

8. 감자에 관한 사항
감자비율(%)
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지 예정기간
시작일
-

종료일
-

신주배정조건
-

- 주주 주식수 비례여부 및 사유
-

신주배정기준일
-

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

9. 주주총회 예정일
2021년 10월 29일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 분할기일
2021년 12월 01일

12. 분할등기 예정일
2021년 12월 01일

13. 이사회결의일(결정일)
2021년 08월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

14. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
물적분할

(주1) 상기 '6. 분할 후 존속회사'와 '7. 분할신설회사'의 최근 사업연도 매출액은각 회사의 직전사업연도(2020년말) 별도재무제표 기준 매출액입니다. 16. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 분할 계획서의 수정 및 변경본 분할계획서는 관계기관과의 협의과정이나 관계 법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다. 본 분할계획서는 주주총회의 승인을 얻을 경우 분할등기일 전까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 항목에 대해 (ⅰ) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인한 분할존속회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우, (ⅱ) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경의 경우, 분할회사의 이사회 결의로 수정 또는 변경이 가능하고(단, 분할기일의 수정 또는 변경, 기타 본 분할 계획서에서 정하는 바에 따라 조정 또는 변경이 예정되어 있는 사항은 대표이사에게 그 권한을 위임함), 동 수정 및 변경사항은 관련 법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력이 발생한다.① 분할존속회사 및 분할신설회사의 회사명② 분할일정③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액④ 분할 전후의 재무구조⑤ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수⑥ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항⑦ 분할신설회사 및 분할존속회사의 정관⑧ 각 첨부 기재사항⑨ 기타 본건 분할의 세부사항(2) 본 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 본 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할회사의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의하여 집행할 수 있다.(3) 주주의 주식매수청구권본건 분할은 상법 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할로 반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 않는다.(4) 채권자보호절차분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할 회사 채무에 관하여 연대책임을 부담하므로 채권자 보호절차를 거치지 않는다. (5) 본 분할계획서의 실행과 관련하여 분할회사와 분할신설회사 간에 인계인수가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상 사업부문과 관련된 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따른다.(6) 분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문에서 근무하는 모든 임직원의 고용 및 근로조건(취업규칙, 근로계약, 퇴직금 등 관련 법률관계 포함)을 분할회사로부터 승계한다.(7) 개인정보의 이전분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문과 관련한 개인정보보호법 등 개인정보 관련 법령상 모든 개인정보를 이전 받고, 분할회사 및 분할신설회사는 본건 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령에 따라 요구되는 절차를 각 법령에 따른 기한 내에 이행한다.

【별첨1】 분할재무상태표 (2021년 6월 30일 기준)

(단위: 백만원)

계정과목

분할 전

분할 후

2021-06-30

분할존속

분할신설

자산

유동자산

189,649

1,500

188,149

현금및현금성자산

5,802

1,500

4,302

매출채권

60,981

-

60,981

기타유동금융자산

2,700

-

2,700

기타유동자산

17,516

-

17,516

재고자산

102,650

-

102,650

비유동자산

1,043,089

605,546

717,569

당기손익-공정가치금융자산

11,243

11,243

-

기타포괄손익-공정가치금융자산

15,423

15,423

-

기타비유동금융자산

3,846

-

3,846

종속기업투자주식

322,560

527,936

74,590

관계기업및공동기업투자

50,944

50,944

-

유형자산

616,858

-

616,858

무형자산

9,213

-

9,213

사용권자산

13,002

-

13,002

이연법인세자산

-

-

60

자산총계

1,232,738

607,046

905,718

부채

-

-

-

유동부채

385,148

135,087

250,061

매입채무

8,075

-

8,075

기타유동금융부채

51,667

1,596

50,071

기타유동부채

2,449

23

2,426

단기차입금

156,000

70,000

86,000

유동성사채

149,859

49,970

99,889

당기법인세부채

13,498

13,498

-

리스부채

3,600

-

3,600

비유동부채

533,381

157,750

375,691

기타비유동금융부채

4,514

133

4,381

장기차입금

20,000

20,000

-

사채

493,362

134,653

358,709

순확정급여부채

3,043

89

2,954

이연법인세부채

2,815

2,875

-

장기리스부채

9,647

-

9,647

부채총계

918,529

292,837

625,752

자본

-

-

-

자본금

5,274

5,274

7,500

주식발행초과금

60,939

60,939

244,676

기타자본항목

(283,528)

(311,318)

27,790

이익잉여금

531,524

559,314

-

자본총계

314,209

314,209

279,966

부채와 자본총계

1,232,738

607,046

905,718

(주1) 분할존속회사가 보유하는 분할신설회사의 순자산의 지분에 해당하는 금액이 분할존속회사의 종속기업투자주식에 가산되어 자산금액이 증가함.

(주2) 분할되는 자산에 귀속되는 이연법인세 자산 및 부채도 분할됨에 따라 순액으로 표시되었던 분할 전 회사의 이연법인세 부채가 분할존속회사와 분할신설회사의 이연법인세 자산 및 부채로 구분되어 표시됨.

【별첨2】 승계대상 재산목록 (2021년 6월 30일 기준)

(단위: 백만원)

계정과목

금액

내용

자산

유동자산

188,149

현금및현금성자산

4,302

현금 및 예금

매출채권

60,981

거래처 매출채권

기타유동금융자산

2,700

단기대여금, 미수금 등

기타유동자산

17,516

부가세미수금 등

재고자산

102,650

비유동자산

717,569

기타비유동금융자산

3,846

장기대여금 등

종속기업투자주식 (주1)

74,590

승계대상 투자주식

유형자산

616,858

토지, 건물 및 기계장치 등

무형자산

9,213

사용권자산

13,002

이연법인세자산

60

퇴직급여충당금 및 예치금 관련 유보 승계

자산총계

905,718

부채

유동부채

250,061

매입채무

8,075

거래처 매입채무

기타유동금융부채

50,071

미지급금 등

기타유동부채

2,426

예수금 등

단기차입금

86,000

유동성사채

99,889

리스부채

3,600

비유동부채

375,691

기타비유동금융부채

4,381

장기미지급금

사채

358,709

순확정급여부채

2,954

장기리스부채

9,647

부채총계

625,752

자본

자본금

7,500

주식발행초과금

244,676

기타자본항목

27,790

토지 재평가잉여금

자본총계

279,966

부채와 자본총계

905,718

(주1) SK MATERIALS(JIANGSU) CO., LTD, SK Materials XiAn Co., Ltd, SK Materials Taiwan Co., Ltd, SK MATERIALS JAPAN CO., LTD 4개 종속기업투자주식이 분할신설법인에 승계됨.

(주2) 상기 승계대상 재산목록은 2021년 6월 30일 현재 분할되는 회사의 재무상태표상 장부금액을 기초로 작성되었으며 실제 분할기일에 신설회사로 승계될 자산ㆍ부채 금액과는 차이가 있을 수 있음.

【별첨3】 승계 및 공유 대상 지적재산권, 산업재산권 목록

(1) 특허 : 하기 표 상의 특허 외 국내외 등록특허 80건 및 출원/등록절차 진행중인 국내외 특허 90건

No.

상태

명칭

출원국가

출원번호

등록번호

출원일자

등록일자

1

등록

삼불화질소 가스의 정제장치 및 정제방법

한국

10-2011-0110649

1200109

2011-10-27

2012-11-05

2

등록

삼불화질소 가스 제조용 전해조

한국

10-2011-0137281

1223376

2011-12-19

2013-01-10

* 상기 기재된 승계대상목록은 2021년 6월 30일 기준으로 작성되었으며, 추후 변동사항이 발생하는 경우 변경될 수 있음.

** 승계대상 지적재산권, 산업재산권 중 일부는 분할대상부문을 제외한 사업부문과도 관련이 있을 수 있는 바, 이 경우 분할존속회사와 분할신설회사간의 협의에 따라 공유하거나 공동 사용할 수 있음.

【별첨4】 승계대상 소송 목록

해당사항 없음. 단, 추후 변동사항 발생하는 경우 변경될 수 있음.

.※ 관련공시 - 해당사항 없음.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[10-2. SK스페셜티(주) 수익성 관련 위험]SK스페셜티(주)는 반도체와 LCD 및 태양광전지 제조과정에서 사용되는 특수가스(NF3, SiH4, WF6)제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.
SK스페셜티는 주력제품인 NF3의 글로벌 수급상황 악화에 따라 매출액이 감소하였습니다.

SK스페셜티의 2024년 1분기 매출액은 1,763억원으로 전년 동기 1,701억원 대비 3.6% 증가하였으나 영업이익은 265억원으로 전년동기 355억원 대비 25.5% 감소하였습니다.
특수가스 시장은 전방시장에 대한 민감도가 높아 시장 수요 변화에 따른 변동성이 큽니다. 최근 전방산업인 반도체 산업이 부진을 겪으며 NF3, WF6 등 SK스페셜티의 수익성이 악화된 모습을 보이고 있습니다. 디스플레이 공정에 사용되는 특수가스만을 생산하고 있어 제품포트폴리오가 협소하다는 점, 또한 향후 전방 IT제품의 수요둔화와 메모리 가격 약세 전망 등은 SK스페셜티의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

SK스페셜티는 국내 전자산업용 특수가스 1위 업체로서의 영업지위를 바탕으로 삼성전자, LG 디스플레이, SK하이닉스 등 반도체 및 디스플레이 제조업체에 특수가스(NF3, Sih4, WF6)를 공급하고 있습니다.

[주요 제품별 생산능력 추이]

(단위: 톤)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

NF3
13,500
13,500
13,500
13,500
12,100
12,100

SiH4
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

WF6
2,000
2,000
2,000
1,800
1,800
1,500

자료: SK스페셜티 2024년 1분기보고서 및 사업보고서주) 분할 이전 특수가스 부문 생산능력 추이를 포함하였습니다.

SK스페셜티는 반도체, 디스플레이 공정에 사용되는 특수가스만을 생산하고 있어 제품포트폴리오가 협소한 편이나, 글로벌 기준 1위의 NF3 생산능력과 우량 고정거래처와의 높은 거래 비중, 우수한 원가경쟁력을 바탕으로 견고한 시장지위를 유지하고 있습니다. 한편, SK스페셜티의 주요 영업실적은 다음과 같습니다.

[연결 기준 실적 추이]

(단위: 억원)

구분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

매출액
1,763
1,701
6,817
8,424
657
5,904

영업이익
265
355
1,471
2,282
104
1,077

영업이익률
15.0%
20.9%
21.6%
27.1%
15.8%
18.2%

자료 : SK스페셜티 각 사업연도 사업보고서 및 1분기보고서주) 2020년은 舊SK머티리얼즈 특수가스 부문 연결기준이며 2021년의 경우 분할 이후인 2021년 12월 01일 ~ 2021년 12월 31일의 매출액, 영업이익 기준

2023년 SK스페셜티는 주력제품인 NF3의 글로벌 수급상황 악화에 따라 매출액이 감소하였습니다. SK스페셜티의 2023년 매출액은 6,817억원으로 전년 동기 8,424억원 대비 19.1% 감소하였고, 영업이익 또한 1,471억원으로 전년 동기 2,282억원 대비 35.5% 감소하였습니다. 2024년 1분기 매출액은 1,763억원으로 전년 동기 1,701억원 대비 3.6% 증가하였으나, 영업이익은 265억원으로 전년 동기 355억원 대비 25.4% 감소하였습니다. 특수가스 시장은 전방시장에 대한 민감도가 높아 시장 수요 변화에 따른 변동성이 큽니다. 최근 전방산업인 반도체 산업이 부진을 겪으며 NF3, WF6 등 SK스페셜티의 수익성이 악화된 모습을 보이고 있습니다.이처럼 SK스페셜티는 전자산업용 특수가스 1위 업체지만, 최근까지 전방산업의 부진으로 인해 양적 성장 및 수익성이 악화 되었습니다. 또한, 반도체, 디스플레이 공정에 사용되는 특수가스만을 생산하고 있어 제품포트폴리오가 협소하다는 점, 또한 향후 전방 IT제품의 수요둔화와 메모리 가격 약세 전망 등은 SK스페셜티의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[10-3. 설비투자 부담에 따른 재무구조 관련 위험]SK스페셜티가 영위하고 있는 특수가스 제조사업은 진입장벽이 높은 기술 및 자본집약적 산업입니다.
설비개선 및 확장 과정에서 소요되는 대규모 자금은 차입부담으로 작용할 수 있습니다.
SK스페셜티는 2022년 9월 30일 공시를 통해 2024년 4월 30일까지 2,504억원 규모의 특수가스 생산설비 투자를 공시한 바 있습니다.
이와 같이
적극적인 투자활동에 따라 SK스페셜티의 부채비율 및 차입금 의존도는 확대되어왔습니다.
특수가스 시장의 성장성을 감안할 때 중장기적으로 차입금 축소가 가능할 것으로 전망하고 있지만 향후
SK스페셜티의 설비투자 규모가 확대될 경우 SK스페셜티의 재무안정성에 변동이 발생할 여지가 있으므로, 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

SK스페셜티의 특수가스는 반도체, LCD 패널, 태양전지 등의 제조 과정에서 사용되고 있습니다. 이를 위한 대규모 생산설비를 갖춰야 하기에 막대한 투자가 필요하며 고정비 비율이 높고 변동비 비율이 낮아, 판매 증대가 수익성에 많은 영향을 미치는 구조이기에 대규모 생산설비가 필수적입니다. 또한 고순도 가스의 제조 및 정제는 기술 개발이 어렵고 장기간 소요되며, 생산설비 구축에 많은 자금이 소요됩니다. 이는 후발사업자의 시장진입 장벽을 높게하여 세계적으로 과점 시장이 형성되어 있는 상황입니다.SK스페셜티는 자체 플랜트 설계 기술을 보유하고 있어, 생산설비 증설 비용이 다른 경쟁사에 비해 상대적으로 낮으나, 그럼에도 불구하고 생산 설비 증설에 대한 부담은여전히 존재합니다. 또한 SK스페셜티의 경쟁사인 거대 다국적 화학회사들 역시 세계적인 특수가스의 수요 증가량에 맞춰 설비를 증설하고 있기 때문에, 설비 증설에 대한 경쟁 역시 심화되어 오고 있습니다.2024년 1분기말 기준 SK스페셜티의 생산능력은 다음과 같습니다.

[특수가스 부문 생산능력]

(단위 : 톤)

사업부문
품목
사업소
2024년1분기
2023년
2022년
2021년

특수가스
NF3
경북 영주,중국 강소성
13,500
13,500
13,500
13,500

WF6
경북 영주
2,000
2,000
2,000
1,800

SiH4
경북 영주
2,000
2,000
2,000
2,000

자료 : SK스페셜티 사업보고서 및 1분기보고서

주1) 보고서 작성기준 시점 연간 생산능력 기준으로 작성함

주2) 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재함

- 생산능력의 산출 근거특수가스 부문은 4조 3교대로 24시간 설비를 가동시키고 있으며, 산출 근거는 설비의 실질생산가능능력*가동일수(365일)/365일로 계산하였습니다.SK스페셜티의 2024년 1분기말 생산실적은 아래와 같습니다.

[생산실적]

(단위 : 백만원)

사업부문
사업소
2024년 1분기
2023년
2022년

특수가스
경북 영주
101,126
416,033
449,063

진강
6,841
31,072
35,758

합 계
107,967
447,105
484,822

자료 : SK스페셜티 사업보고서 및 1분기보고서

분할이전 기준 SK스페셜티의 생산실적은 2016년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며 2021년 4,245억원, 2022년 4,848억원을 기록하였습니다. 한편, 전방산업인 반도체 시장의 부진으로 인하여 2023년 생산실적은 4,471억원 수준을 기록하였으며, 2024년 1분기 생산실적은 1,080억원입니다. 특수가스부문은 경북 영주시에 생산공장을 가지고 있으며 약 385,000㎡의 공장부지에 NF3/SiH4/WF6/Si2H6/CH3F 생산공장 및 이를 지원하는 충전장, 제품출하 터미널 등을 보유하고 있습니다. 일본과 대만, 중국 서안과 상해에 현지판매를 위한 물류창고를 보유하고 있으며, 중국 강소성에 NF3 공장 및 이를 지원하는 충전장, 제품출하 터미널을 보유하고 있습니다.

SK스페셜티는 2019년 NF3 시설증설에 약 1,141억원 규모의 시설 투자를 완료하였으며, 이를 통해 증설된 생산능력은 NF3 3,000톤/년 입니다. SK스페셜티는 이처럼 적극적인 투자를 통해 생산능력을 증대함으로써 시장지배력을 강화하고 있습니다. 그러나 이와 같은 적극적인 투자는 SK스페셜티의 차입금의 증가로 이루어져 재무구조가 악화될 가능성이 존재하니 투자자께서는 주의하시기 바랍니다.

[ NF3 시설증설 공시 내용]

1. 투자구분
특수가스(NF3) 시설증설 및 생산성 향상

2. 투자내역
투자금액(원)
114,100,000,000

자기자본(원)
403,303,189,839

자기자본대비(%)
28.3

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
특수가스 수요 증가 대응 및 판매 확대를 통한 시장지배력 강화

4. 투자기간
시작일
2016-12-19

종료일
2019-09-30

5. 이사회결의일(결정일)
2019-09-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 2018년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임 - 증설되는 생산능력: NF3 3,000톤/년 (신규시설투자 1,800톤 및 생산성 향상 투자 1,200톤)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2019.09.30)

이어서 2021년 01월 27일 SK스페셜티는 영주 반도체ㆍ디스플레이용 소재 제조공장증설을위해 경상북도와 영주시와 MOU를 체결하였습니다. 해당 투자로 인해 SK스페셜티는 2021년부터 2023년까지 3년간에 걸쳐 2,000억원을 투자해 반도체ㆍ디스플레이용 소재 제조공장을 증설할 계획임을 밝혔습니다. 또한, 2022년 09월 29일 SK스페셜티는 이사회를 통사여 특수가스 생산설비 일체(건물 및 시설, 생산설비 등)에 대한 투자를 결의하였습니다. 취득가액은 2,504억으로 자산총액 대비 23.74%에 해당합니다. 취득예정일은 2024년 04월 30일입니다.

이처럼 SK스페셜티는 설비 증설 등 적극적인 투자활동으로 SK스페셜티의 차입금 규모는 확대되고 있습니다. SK스페셜티의 재무안정성 지표 추이를 살펴보면 다음과 같습니다.

[SK스페셜티 별도기준 재무안정성 추이]

(단위 : 억원)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

별도
총차입금
7,707
7,857
5,710
6,455
7,171
5,581

순차입금
7,595
7,784
5,538
6,256
7,147
5,564

부채비율
235.9%
204.3%
143.7%
219.4%
278.5%
166.5%

차입금의존도
58.9%
60.1%
46.8%
59.3%
63.8%
51.8%

자료 : SK스페셜티 사업보고서 및 1분기보고서

주1) 총차입금 = 단기차입금 + 유동성장기차입금 + 유동성사채 + 유동성리스부채 + 장기차입금 + 사채 + 리스부채

주2) 순차입금 = 총차입금 - 현금및현금성자산

주3) 차입금의존도 = 총차입금 / 총자산

SK스페셜티의 연결기준 총차입금 규모는 2024년 1분기 7,707억원으로 2023년말 7,857억원 대비 약 1.9% 감소했습니다. 2016년 에스케이머티리얼즈에어플러스(전 SK에어가스) 인수 및 SK트리켐 설립, 2019년
에스케이머티리얼즈리뉴텍(전 한유케미칼
) 인수, 2020년
에스케이머티리얼즈퍼포먼스
설립, 증설관련 투자 확대 등 적극적인 투자활동을 벌이며 차입금이 증가하였습니다. SK스페셜티는 특수가스 시장의 성장성을 감안할 때 중장기적으로 차입금 축소가 가능할 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 향후 SK스페셜티의 설비투자 규모가 확대될 경우 SK스페셜티의 재무안정성에 변동이 발생할 여지가 있으므로, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

● 건설업 및 환경사업 : SK에코플랜트(주)

[11-1. 사업 포트폴리오 및 수익성 관련 위험]
2024년 1분기 연결기준 SK에코플랜트의 총 매출액 2조 631억원 중 솔루션 부문이 71.59% 비중을 차지하고 있으며 세부적으로는 인프라부문이 약 9.99%, 건축주택부문이 약 30.52%, 플랜트부문이 약 31.07%의 비중을 유지하고 있습니다. 환경과 에너지 사업부문은 각각 17.68%, 10.73%의 비중을 기록하였습니다. 한편, 건축주택 부문의 매출비중 증가와 장기화된 저유가 기조의 영향 등으로 플랜트 사업부문의 매출액 비중은 2014년 68.0% 수준에서 크게 감소한 31.07%를 기록하고 있습니다.
이와 같이 SK에코플랜트의
다각적인 포트폴리오 구성에도 불구하고 경기변동에 민감한 업종을 영위하고 있어 외부환경에 따른 성장성 저하 위험성이 상존하고 있습니다.

2023년 말 기준 SK(주)의 주요 종속회사인 SK에코플랜트는 최근 5년동안 국토교통부에서 실시한 토건시공능력평가에서 9위 ~ 11위를 기록하고 있는 상위권 업체로서 우수한 시장 입지를 가지고 있으며, 대형 토목공사와 원전시설, 발전소, 항만시설, 교량공사 등 관급공사와 정유 및 석유화학 플랜트, 통신설비 등의 그룹공사 물량을 중심으로 국내건설부문에서 비교적 안정적인 사업기반을 확보하고 있으며, 중동 중심의 해외플랜트 수주를 통해 해외 건설부문 사업을 영위하고 있습니다.

[종합건설업자 시공능력 평가 비교]

(단위 : 억원)

업체명
2023년 토건시공능력평가총액
2023년 순위
2022년 순위
2021년순위
2020년순위
2019년순위
소재지

삼성물산(주)
207,296
1
1
1
1
1
서울

현대건설(주)
149,791
2
2
2
2
2
서울

(주)대우건설
97,683
3
6
5
6
5
서울

현대엔지니어링(주)
97,360
4
7
6
7
7
서울

지에스건설(주)
95,901
5
5
3
4
4
서울

디엘이앤씨(주)
95,496
6
3
8
3
3
서울

(주)포스코이앤씨
89,924
7
4
4
5
6
경북

롯데건설(주)
60,935
8
8
7
8
8
서울

에스케이에코플랜트(주)
59,606
9
9
10
10
11
서울

에이치디씨현대산업개발(주)
37,013
11
10
9
9
9
서울

자료 : 대한건설협회(2023.07)주1) 본 평가는 국토교통부가 전국 건설업체를 대상으로 토목건축공사업에 한해 공사실적, 경영상태, 기술능력, 신인도 등을 종합평가한 '2023 시공능력평가' 결과임

2024년 1분기말 기준 SK에코플랜트의 사업부문별 요약 재무현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

부문
구분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

환경사업
매출액
364,820
17.68%
268,146
18.17%
1,356,939
15.20%
981,555
13.00%

매출총이익
54,496
25.95%
39,781
24.51%
215,853
27.24%
180,084
26.54%

영업이익
4,010
7.09%
-2,809
-5.85%
89
0.05%
31,121
19.83%

유무형자산
3,304,259
64.08%
3,191,600
78.21%
3,229,941
63.32%
3,160,674
78.12%

에너지사업
매출액
221,382
10.73%
276,006
18.71%
1,673,958
18.76%
1,331,202
17.63%

매출총이익
23,919
11.39%
31,265
19.26%
175,579
22.15%
135,219
19.93%

영업이익
-299
-0.53%
16,615
34.59%
70,779
40.56%
66,746
42.53%

유무형자산
1,154,017
22.38%
704,223
17.26%
1,148,625
22.52%
687,716
17.00%

솔루션사업
플랜트
매출액
641,032
31.07%
337,137
22.85%
2,894,018
32.43%
2,780,864
36.83%

매출총이익
62,871
29.94%
54,476
33.56%
180,697
22.80%
113,544
16.74%

영업이익
32,082
56.72%
38,856
80.88%
61,197
35.07%
-3,342
-2.13%

유무형자산
578,056
11.21%
3,337
0.08%
588,555
11.54%
4,582
0.11%

건축/주택
매출액
629,749
30.52%
443,800
30.08%
2,104,744
23.58%
1,566,063
20.74%

매출총이익
37,031
17.63%
35,746
22.02%
153,091
19.32%
151,555
22.34%

영업이익
6,091
10.77%
6,806
14.17%
17,244
9.88%
31,868
20.30%

유무형자산
7,196
0.14%
9,593
0.24%
8,175
0.16%
7,719
0.19%

인프라
매출액
206,091
9.99%
150,286
10.19%
895,414
10.03%
891,179
11.80%

매출총이익
31,693
15.09%
1,035
0.64%
67,286
8.49%
98,024
14.45%

영업이익
14,675
25.95%
-11,429
-23.79%
25,195
14.44%
30,558
19.47%

유무형자산
12,579
0.24%
35,337
0.87%
15,969
0.31%
44,978
1.11%

소계
매출액
1,476,872
71.59%
931,223
63.12%
5,894,176
66.04%
5,238,106
69.37%

매출총이익
131,595
62.66%
91,257
56.23%
401,074
50.61%
363,123
53.52%

영업이익
52,848
93.44%
34,233
71.26%
103,636
59.39%
59,084
37.64%

유무형자산
597,831
11.59%
48,267
1.18%
612,699
12.01%
57,279
1.42%

기타
매출액
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%

매출총이익
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%

영업이익
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%

유무형자산
100,528
1.95%
136,636
3.35%
109,725
2.15%
140,455
3.47%

합계
매출액
2,063,074
100.00%
1,475,375
100.00%
8,925,073
100.00%
7,550,863
100.00%

매출총이익
210,010
100.00%
162,303
100.00%
792,506
100.00%
678,426
100.00%

영업이익
56,559
100.00%
48,039
100.00%
174,504
100.00%
156,951
100.00%

유무형자산
5,156,635
100.00%
4,080,726
100.00%
5,100,990
100.00%
4,046,124
100.00%

자료 : SK에코플랜트(주) 2024년 1분기보고서

(단위 : 백만원)

부문
매출유형
품목
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년

환경사업
용역매출,제품 및 상품매출,기타매출
E-waste Recycling, 수처리 시설, 폐기물 매립 및 소각, 환경(Net-Zero) 산업단지, 환경사업 관련 시설 등
해외
119,535
91,220
476,090
269,711

국내
245,285
176,926
880,850
711,844

합계
364,820
268,146
1,356,939
981,555

에너지사업
연료전지, 해상풍력, 수소사업,산단 자급형 에너지 구축사업 등
해외
199,264
232,866
1,460,551
295,730

국내
22,118
43,140
213,406
1,035,472

합계
221,382
276,006
1,673,958
1,331,202

솔루션사업

친환경인증 건축물, 도로, 터널, 교량,

철도, 지식산업센터, 아파트, 반도체공장, 산업플랜트, 발전플랜트 등

해외
269,504
220,919
1,327,229
1,224,751

국내
1,207,368
710,304
4,566,947
4,013,355

합계
1,476,872
931,223
5,894,176
5,238,106

합 계
해외
588,303
545,005
3,263,870
1,790,192

국내
1,474,771
930,370
5,661,203
5,760,671

합계
2,063,074
1,475,375
8,925,073
7,550,863

자료 : SK에코플랜트(주) 2024년 1분기보고서

2024년 1분기 연결기준 SK에코플랜트의 총 매출액 2조 631억원 중 솔루션 부문이 71.59% 비중을 차지하고 있으며 세부적으로는 인프라부문이 약 9.99%, 건축주택부문이 약 30.52%, 플랜트부문이 약 31.07%의 비중을 유지하고 있습니다. 환경과 에너지 사업부문은 각각 17.68%, 10.73%의 비중을 기록하였습니다.
한편, 건축주택 부문의 매출비중 증가와 장기화된 저유가 기조의 영향 등으로 플랜트 사업부문의 매출액 비중은 2014년 68.0% 수준에서 크게 감소한 31.07%를 기록하고 있습니다. 그러나 최근 주택 공급 확대 정책 기조와 유가 상승 등 대외적인 이슈들로 인해 SK에코플랜트의 건축주택 사업부문과 플랜트 사업부문의 매출 비중 변화는 지속적인 모니터링이 필요한 상황입니다.한편 SK에코플랜트의 수출 및 내수의 비중은 수출비중의 점점 증가하고 있는 상황입니다. 해외 수주의 주력 부문인 플랜트 시장의 경우 수요자 위주의 비우호적인 시장환경으로 전환되고 있고, 많은 국내 건설업체들이 경쟁 심화에 따른 채산성 저하 우려에 노출되어 있어 SK에코플랜트는 플랜트사업을 선별적으로 진행함에 따라 해외매출은 감소하고 국내 건축주택과 국내플랜트 매출비중이 증가함에 따라 플랜트 부분의 내수비중이 증가하였습니다. 전체 수출 비중은 2023년 1분기 36.9%에서 2024년 1분기 28.5%로 8.4%p. 감소했습니다.

SK에코플랜트의 다각적인 포트폴리오 구성에도 불구하고 경기변동에 민감한 업종을 영위하고 있어 외부환경에 따른 성장성 저하 위험성이 상존하고 있습니다. 향후 세계 경기회복의 둔화 및 수주 경쟁의 심화, 국내 미분양 물량의 증가 등 주택경기의 악화 등이 발생하여 건설 사업부문의 매출 실적이 급감할 경우 SK에코플랜트의 사업전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자의사 결정 시 이와 같은 제반 상황에 대해 충분히 고려하시기 바랍니다.

[SK에코플랜트 개별기준 수익성 추이]

(단위 : 억원)

구분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

매출액
11,592
10,233
46,022
61,913
53,882
63,745

매출원가
10,374
9,265
42,833
56,710
49,364
60,343

매출총이익
1,218
968
3,189
5,203
4,518
3,402

영업이익
578
316
393
1,588
933
568

당기순이익
108
10
-1,832
3,389
1,425
1,207

매출원가율
89.5%
90.5%
93.1%
91.6%
91.6%
94.7%

매출액총이익율
10.5%
9.5%
6.9%
8.4%
8.3%
5.3%

영업이익율
5.0%
3.1%
0.9%
2.5%
1.7%
0.9%

순이익율
0.9%
0.1%
-4.0%
5.4%
2.6%
1.9%

자료 : SK에코플랜트 2024년 1분기보고서 및 사업보고서(개별기준)

SK에코플랜트의 개별기준 수익성 추이를 살펴보면, 2018년 동사의 개별기준 매출액은 2017년 수준을 소폭 하회(-0.1% 감소)하는 약 6조 4,358억원을 기록하였으며, 영업이익은 약 867억원으로 전기대비 57.1% 가량 감소하였습니다. 이는 전년대비 증가한 매출원가(0.9% 증가) 및 판매비와 리비(22.5% 증가) 등에 기인합니다. 매출원가의 증가로 2018년 매출원가율은 전년대비 0.9%p. 가량 증가한 93.6%를 기록하였으며, 영업이익 감소에 따라 동사의 2018년 기준 영업이익률은 1.3%(전년대비 1.84%p. 하락) 수준으로 저하된 모습을 나타내었습니다.2018년 판매비는 약 597억원 가량 증가했는데 이는 전년대비 약 722억원 가량 증가한 대손상각비가 주된 원인입니다. 2018년 7월 SK에코플랜트가 시공중인 라오스 Xe-Pian Xe-Namnoy 수력발전 현장에서 폭우로 인해 보조댐이 유실되고 담수가 범람하여 댐 하류지역이 침수되는 사태가 발생하였습니다.

[Xe-Pian Xe-Namnoy 수력발전 프로젝트 개요]

도급급액
약 7,823억원

사업기간
2012.08 ~ 2019.02(예정)

사업성격
민관합동사업, BOT사업(준공 후 2047년까지 컨소시움에서 운영)

사업주체
PNPC[SK에코플랜트(26%), 한국서부발전(25%), 태국랏차부리전력(25%), 라오스LHSE(24%)]

공사내용
메인 댐 2개(세피안, 세남노이), 보조댐 5개(Saddle), 용수로, 발전소 등

자료 : SK에코플랜트 제시, 한국기업평가(2018.07) 재인용

SK에코플랜트(주)는 복구공사 비용, 예상 지체상금, 구호활동 비용 등을 재무제표에 기 반영하였습니다. 또한, 피해보상 등과 관련하여 예상되는 추가 비용 충당부채로 계상하였습니다. SK에코플랜트(주)는 해당 현장과 관련 2019년 12월 목적물 보강 및보완 공사 완료하여 상업운전 및 발전중이며 전력 구매처 요구 대비 100% 발전 중입니다. 또한 지난 2020년 8월 라오스 정부와 피해 보상 합의를 종결하였습니다.

2019년에는 SK하이닉스 등으로부터 수주한 대형 플랜트 공사의 기성 인식 등으로 2019년말 개별 기준 매출액은 전년 대비 7조 190억원을 기록하였습니다. 2020년말 개별 기준 매출액은 코로나19의 영향으로 플랜트 매출이 전년보다 소폭 감소하여 전년 대비 9.01% 감소한 6조 3,745억원을 기록하였습니다. 2018년 이후 SK에코플랜트 매출액의 70% 이상을 차지하고 있는 국내 건축 및 플랜트 부문의 견조한 이익창출에도 불구하고 해외사업에서 대규모 손실인식이 반복되면서 SK에코플랜트의 수익성 개선이 제약되고 있습니다. 주택경기 호조와 계열사에 대한 매출 확대로 2016~2017년 개별기준 3% 수준으로 상승한 영업이익률은 2018년 쿠웨이트, 칠레, 라오스 등 해외 플랜트 사업장에서의 원가율 조정으로 대규모 손실을 인식함에 따라 1.3%로 저조한 모습을 나타냈습니다. 2019년에는 현안 프로젝트의 추가적인 원가율 조정으로 해외에서 손실이 지속되었지만, 그 폭은 전년보다 감소하여 전사 영업이익률은 2.87%로 전년 대비 개선되었습니다.

2020년은 2분기 이라크 카르발라 정유공장 프로젝트에서 코로나19 확진자 발생에 따른 사업장 폐쇄로 추가 원가를 인식한 바 있으며, 하반기에는 국내 토목부문에서의대규모 원가 증액에 이어 중동지역 사업장에서의 코로나19에 따른 공기 지연으로 추가비용이 발생하면서 전년 대비 큰폭으로 감소한 568억원의 영업이익을 시현하였습니다. 개별 사업장의 예정원가 조정에 따라 이익규모가 등락하는 구조가 지속되는 상황에서 코로나19 사태의 장기화로 저조한 이익률을 기록하였습니다.

2021년 역시 코로나 19로 인한 실물경기 위축 및 해외 발주 지연 등으로 인해 612억원의 영업이익과 1.15%의 영업이익률을 기록하며 저조한 실적을 보였습니다. 그러나 코로나19 사태가 진정, 건설경기 개선 및 유가 상승 등 대외적인 이슈에 기인하여 2022년 영업이익률이 2.5%로 소폭 회복하였습니다. 2023년 영업이익률은 0.9%, 순이익률은 -4.0%를 기록하였으나, 2024년 1분기 영업이익률은 5.0%, 순이익률은 0.9%를 기록하였습니다. 향후에도 건설경기 악화, 유가 변동성 확대 등 대외적인 이슈 및 개별 사업장의 예정원가 조정 등으로 SK에코플랜트의 이익 변동성이 확대될 수 있으니, 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

[11-2. 신규투자로 인한 자금소요 위험]SK에코플랜트는 폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자를 통해 사업 영역을 확장시키고자 2020년 09월 01일 이사회의 결의를 통해 이엠씨홀딩스(現, 환경시설관리) 지분 취득을 결정하였으며, 2020년 12월 11일 지분 100%를 취득하였습니다. 한편, 최근
중견건설사들이 폐기물 사업에 진출하면서 상위 폐기물 처리업체간의 경쟁강도가 높아질 가능성이 있습니다.
경쟁심화로 인해 이엠씨홀딩스(現, 환경시설관리)의 수익성이 저하될 위험, 경쟁력 강화를 위한 자금소요 가능성 등을 검토하시길 바랍니다. SK에코플랜트의 이러한
사업 포트폴리오의 전환 및 신규투자의 경우 향후 결과에 따라 SK에코플랜트의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 자금소요 가능성이 존재하므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

SK에코플랜트는 폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자를 통해 사업영역을 확장시키고자 2020년 9월 1일 이사회를 통해 폐기물 수처리 사업을 주요사업으로 영위하는 이엠씨홀딩스의 인수를 위한 매매계약체결 안건을 결의했습니다. SK에코플랜트는 신규 법인인 디에코플랫폼에 2020년 11월 12일에 0.1억원, 2020년 12월 03일에 3,553.5억원, 2021년 01월 08일에 900억원 총 4,453.6억원을 출자하였습니다. 이후 디에코플랫폼는 2020년 12월 11일 6,704억원, 2,461억원(총 9,165억원)을 투자하면서 이엠씨홀딩스의 지분 100%를 취득하였고, 이어서 2021년 01월 11일 900억원을 추가 출자하였습니다.한편, 이엠씨홀딩스는 100% 종속회사인 환경시설관리와 합병을 하였으며, 합병 후 존속회사는 환경시설관리입니다. 그에 따라 본 증권신고서상 기재된 '이엠씨홀딩스'는 합병 후 존속회사인 '환경시설관리'에 해당됩니다. 이와 관련한 공시내용은 아래와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

정 정 신 고 (보고)

2020년 11월 6일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.09.01

3. 정정사유 : SPC설립관련 세부사항 결정

4. 정정사항

항 목
정정전
정정후

1. 발생회사

회사명(국적)
미정(대한민국)
대표이사
미정

자본금 (원)
-
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
-
주요사업
폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자

회사명(국적)
디에코플랫폼(주)(대한민국)
대표이사
김진곤

자본금 (원)
373,110,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
9,463
주요사업
폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자

2. 취득내역

취득 주식수 (주)
-

취득금액 (원)
-

자기자본 (원)
1,233,177,950,827

자기자본대비 (%)
-

대규모법인여부
미해당

취득 주식수 (주)
9,463

취득금액 (원)
373,110,000,000

자기자본 (원)
1,233,177,950,827

자기자본대비 (%)
30.26

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수 (주)
-

지분비율 (%)
-

소유주식수 (주)
9,463

지분비율 (%)
100

6. 취득예정일자
-
2020.11.12

8. 이사회 결의일

8. 이사회결의일(결정일)
2020.09.01

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2020.11.04

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 금번 이사회에서 'EMC홀딩스(주) 인수를 위한 주식 매매계약체결 등' 안건을 결의 하였음. 다만, 현재 신규 설립 법인에 대한 출자금액 및 출자시기 등이 확정되지 않아 신규법인 설립에 대한 결정을 경영위원회에 위임하였음. 인수대금 확정 등 이후에 신규법인에 인수대금 상당의 출자가 예정되어 있으며 세부사항이 구체적으로 정해져서 이사회 승인 시 재공시 예정임.2) 상기 2. 취득 내역의 자기자본은 최근사업연도(2019년도 말) 개별 재무제표 기준임.3) 상기 2. 취득 내역의 취득금액은 확정되지 않았으나, EMC홀딩스(주)의 주식 인수를 위해 신규 설립 법인에 대해 당사 출자금액이 자기자본의 5%를 초과할 것으로 예상됨.4) 발행회사는 설립 예정 법인으로 하기 발행회사의 요약재무상황은 별도로 기재하지 않음.
1) 상기1.의 발행회사의 회사명 및 대표이사는 금번 이사회에서 결정되었음. 자본금 및 발행주식 총수는 자본금 최종 납입 완료시 예상되는 자본금 및 발행주식수 이며, 진행상황에 따라 변동 될수 있음. 2) 상기2.의 취득주식수와 상기3.의 소유주식수는 최종 납입 완료시 예상되는 주식수이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.3) 상기2.의 취득 내역의 자기자본은 최근사업연도(2019년도 말) 개별 재무제표 기준임.4) 상기6.의 취득예정일자는 자본금 최초납입 예정일임.5) 발행회사는 설립 예정 법인으로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도로 기재하지 않음.

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2020.11.06
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
디에코플랫폼(주)(대한민국)
대표이사
김진곤

자본금 (원)
373,110,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
9,463
주요사업
폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
9,463

취득금액 (원)
373,110,000,000

자기자본 (원)
1,233,177,950,827

자기자본대비 (%)
30.26

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
9,463

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
EMC 홀딩스(주)의 인수를 위해 설립하는 신규 법인에 출자하기 위함

6. 취득예정일자
2020.11.12

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2020.11.04

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기1.의 발행회사의 회사명 및 대표이사는 금번 이사회에서 결정되었음. 자본금 및 발행주식 총수는 자본금 최종 납입 완료시 예상되는 자본금 및 발행주식수 이며, 진행상황에 따라 변동 될수 있음. 2) 상기2.의 취득주식수와 상기3.의 소유주식수는 최종 납입 완료시 예상되는 주식수이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.3) 상기2.의 취득 내역의 자기자본은 최근사업연도(2019년도 말) 개별 재무제표 기준임.4) 상기6.의 취득예정일자는 자본금 최초납입 예정일임.5) 발행회사는 설립 예정 법인으로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도로 기재하지 않음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2020.11.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
디에코플랫폼(주)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2020.12.03

나. 출자목적물
보통주 7,107주

다. 출자금액
355,350

라. 출자상대방 총출자액
355,360

3. 출자목적
이엠씨홀딩스(주) 지분 인수를 위한 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2020.11.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
디에코플랫폼(주)는 에스케이건설(주)의 100% 출자 자회사임에 따라 금번 출자 이후 보유지분율 변동 없음.상기 '2. 출자내역' 의 '가.출자일자'는 주금납입 예정일임.상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.상기 '2. 출자내역'의 내용(일자 및 금액)은 주식매매계약 거래 상대방과의 협의 결과 등에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2021.01.13
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
디에코플랫폼(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021.01.08

나. 출자목적물
보통주 1,800주

다. 출자금액
90,000

라. 출자상대방 총출자액
445,360

3. 출자목적
(주)와이에스텍 주식 매입을 위한 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2021.01.07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참여

5. 기타
디에코플랫폼(주)는 에스케이건설(주)의 100% 출자 자회사임에 따라 금번 출자 이후 보유지분율 변동 없음.상기 '2. 출자내역'의 '가.출자일자'는 주금납입 예정일임.상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.상기 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 의해 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
디에코플랫폼(주)
공시일자
2020.12.08
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
환경시설관리(주)
대표이사
임추섭

자본금 (원)
4,499,995,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
899,999
주요사업
하수 및 폐수 처리업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
899,999

취득금액 (원)
670,383,924,825

자기자본 (원)
10,000,000

자기자본대비 (%)
6,703,839

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
899,999

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
경영 참여

6. 취득예정일자
2020.12.11

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2020.11.25

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
인수 대상 합병에 따른 발행회사 주식의 변동으로 인한 정정공시임. 상기 '2. 취득내역'의 자기자본은 설립 시점의 납입자본금임.상기 '6. 취득 예정일자'는 매립장 증설 금액을 제외한 금액을 납부하는 시점임.발행회사 요약 재무상황은 합병 존속회사의 2019년말(당해년도), 2018년 말(전년도) 기준의 연결재무제표 기준으로 작성하였음.

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
디에코플랫폼(주)
공시일자
2020.12.16
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
환경시설관리(주)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2020.12.11

나. 출자목적물
보통주 384,929

다. 출자금액
246,091

라. 출자상대방 총출자액
821,475

3. 출자목적
경영 참여

4. 이사회 의결일
2020.12.11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
당사는 11월 25일 이사회에서 이엠씨홀딩스(주) 주식을 취득하기로 결정하였으며, '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'으로 공시하였음. 12월 8일 인수대상 합병으로 환경시설관리(주) 주식을 인수하기로 정정공시하였음. 12월 11일 딜클로징으로 인해, 환경시설관리(주)는 디에코플랫폼(주)의 100% 자회사가 되었으며, 금번 출자로 인한 보유지분율 변동 없음.상기 '2. 출자내역' 의 '가.출자일자'는 주금납입 예정일임.상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.

※ 관련공시일
-

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
디에코플랫폼(주)
공시일자
2021.01.13
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
환경시설관리(주)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2021.01.11

나. 출자목적물
보통주 140,625주

다. 출자금액
90,000

라. 출자상대방 총출자액
911,475

3. 출자목적
(주)와이에스텍 주식 매입을 위한 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2021.01.07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
환경시설관리(주)는 디에코플랫폼(주)의 100% 출자 자회사임에 따라 금번 출자 이후 보유지분율 변동 없음.상기 '2. 출자내역'의 '가. 출자일자'는 주금납입일임.상기 '2.출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.

※ 관련공시일
-

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

이엠씨홀딩스는 하ㆍ폐수 처리부터 폐기물 소각ㆍ매립 등 전 환경 산업에서 사업을 영위하는 종합환경관리 플랫폼 기업으로 전국적으로 수처리 시설 970여개, 폐기물 소각시설 4곳, 폐기물 매립시설 1곳, 폐유 처리시설 2곳을 운영하고 있습니다. SK에코플랜트는 환경 산업에서 수직 계열화가 완료된 환경관리 업체를 인수함으로써 새로운 성장 동력을 확보할 예정입니다.그리고 SK에코플랜트는 이엠씨홀딩스의 인수대금 9,165억원을 조달하기 위해 2020년 12월 17일 티에스케이코퍼리에션 지분(약 1,969억원)과 강남주택문화관 부지를 매각(약 600억원)하였습니다. 또한 인수대금의 60%인 약 5,500억원을 인수금융을 통해 조달하였고, 이외에는 SK에코플랜트의 보유 자금으로 충원하였습니다.해당 인수금융과 관련하여 당사는 인수금융에 대한 이자 및 디에코플랫폼의 운영비용에 대한 자금보충약정을 맺었습니다. 이에 따라 SK에코플랜트의 재무안정성은 다소 악화될 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

이엠씨홀딩스의 2019년 매출액은 3,809억원, 영업이익은 453억원, 당기순이익은 222억원, EBITDA 724억원을 시현하였습니다. 환경관리 사업은 경기민감도가 낮아 안정적인 매출과 이익을 창출할 수 있습니다. 또한, 환경관리 사업은 대표적인 SOC 산업으로 초기에 대규모 비용이 발생하기 때문에 진입장벽이 높아 과점시장을 형성하고 있습니다.

최근 중견건설사들이 폐기물 사업에 진출하면서 상위 폐기물 처리업체간의 경쟁강도가 높아질 가능성이 있습니다. 국내 생활폐기물의 경우 지방자치단체 주도로 소각 매립 시설을 설치해 이를 처리 업체에 위탁하는 방식이며, 사업장 및 건설 폐기물은 전문 처리업체에 의해 관리되고 있습니다. 최근까지는 폐기물 시장이 주로 중소업체로 구성되어 있으나, 중견건설사들이 상위 폐기물 업체를 인수하는 방법으로 시장에 진입하면서 대형 폐기물 업체의 점유율이 상승할 것으로 보입니다.이에 따른 경쟁 심화로 이엠씨홀딩스의 수익성이 저하될 위험이있으며 경쟁력 강화를 위한 자금소요 가능성을 투자자분들께서는 투자시 검토하시길 바랍니다.한편, SK에코플랜트는 이엠씨홀딩스 인수 이외에도 친환경 사업으로의 포트폴리오 전환을 위해 2021년 01월 07일 SK에코플랜트의 100% 종속회사인 에스케이티엔에스의 주식을 매각(2,900억원)하는 이사회 결의를 하였고, 동 날짜로 타법인에 현금출자(600억원)를 하는 이사회 결의를 하였습니다. 이후 매각조건에 따라 SK에코플랜트는 매수인이 본건 거래를 위하여 설립한 네트웍인프라서비스 사모투자전문회사(PEF)에 600억원을 2021년 4월 중 출자하였고, 매수인과 주식매매계약서 상의 지위를 승계한 네트웍인프라홀딩스(유)에 2021년 4월 30일 자로 지분 전량을 약 2,8260억원에 매각하였습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

정 정 신 고 (보고)

2021년 4월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.01.08

3. 정정사유 : 세부사항 확정

4. 정정사항

항 목
정정전
정정후

1. 발행회사

회사명(국적)
미정(한국)
대표이사
미정

자본금 (원)
-
회사와의 관계
기타

회사명(국적)
네트웍인프라서비스 사모투자합자회사(한국)
대표이사
(주)알케미스트캐피탈파트너스코리아

자본금 (원)
203,500,000,000
회사와의 관계
기타

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

지분비율 (%)
-

지분비율 (%)
29.48

6. 취득예정일자
-
2021.04.29

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 1. '발행회사의 자본금 및 발행 주식총수' 는 공시제출일 현재 미설립 법인으로 확정되지 않음.
상기 1. 발행회사는 사모투자합자회사로 '대표이사'란에는 무한책임사원/업무집행사원을 작성하였으며, '자본금'은 총 출자약정금을 작성하였음.

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '2. 취득주식수' 및 상기 '3, 소유주식수' 는 법인설립 및 구체적인 내용이 정해지는 대로 공시할 예정이며 '지분 비율'은 30% 미만임.
삭제

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '6. 취득예정일자'는 향후 거래 진행 과정에서 구체적인 내용이 확정될 경우, 관련 법률 및 규정에 따라 공시할 예정임.
삭제

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2021.01.08
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
네트웍인프라서비스 사모투자합자회사(한국)
대표이사
(주)알케미스트캐피탈파트너스코리아

자본금 (원)
203,500,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
-
주요사업
경영참여형 투자전문회사

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
-

취득금액 (원)
60,000,000,000

자기자본 (원)
1,181,858,434,018

자기자본대비 (%)
5.08

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
-

지분비율 (%)
29.48

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
배당 및 자본 수익 창출 목적

6. 취득예정일자
2021.04.29

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.01.07

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 1. 발행회사는 사모투자합자회사로 '대표이사'란에는 무한책임사원/업무집행사원을 작성하였으며, '자본금'은 총 출자약정금을 작성하였음.상기 2. '취득 내역의 자기자본'은 최근사업연도(2019년도 말) 자기자본에 2020년 3분기까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액임.발행회사는 설립예정 법인으로 하기 발행회사의 요약재무상황은 별도로 기재하지 않음.

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

[비유동자산 처분결정]

정 정 신 고 (보고)

2021년 4월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 비유동자산 처분결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.01.08

3. 정정사유 : 세부사항 확정

4. 정정사항

항 목
정정전
정정후

3. 처분가액 (원)
290,000,000,000
282,605,000,000

- 자산총액 대비 (%)
6.42
6.26

5. 거래상대방
(주)알케미스트캐피탈파트너스코리아
네트웍인프라홀딩스(유)

7. 처분예정일
-
2021.04.30

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 처분가액'은 10%범위 내에서 조정가능함.
삭제

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '5. 거래상대방'은 추후, (주)알케미스트캐피탈파트너스코리아가 경영참여형 사모투자전문회사(PEF)를 설립한 후, 주식매매계약서상의 지위를 포함한 모든 계약상의 지위를 PEF가 설립할 투자목적회사에 승계할 예정임.
상기 '5. 거래상대방'은 (주)알케미스트캐피탈파트너스코리아가 경영참여형 사모투자전문회사(PEF)를 설립한 후, PEF가 설립한 투자목적회사이며, 주식매매계약서상의 지위를 승계 받음.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '7. 처분예정일'은 미정 이며 향후 거래 진행과정에서 구체적인 내용이 확정될 경우 관련 법률 및 규정에 따라 공시할 예정임.
삭제

비유동자산 처분결정

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2021.01.08
관련법규
공정거래법

1. 처분 목적물
에스케이티엔에스(주) 발행 보통주식

2. 처분 목적물 규모
보통주 160,000 주

3. 처분가액 (원)
282,605,000,000

- 최근 사업연도말 자산총액 (원)
4,516,714,437,578

- 자산총액 대비 (%)
6.26

4. 처분대상 비유동자산 평가가액 (원)
84,847,641,708

5. 거래상대방
네트웍인프라홀딩스(유)

- 회사와의 관계
기타

6. 처분목적
친환경/ 신에너지 중심 포트폴리오 전환

7. 처분예정일
-

8. 처분방법
직접보유자산의 처분

9. 이사회결의일(결정일)
2021.01.07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사가 100% 지분 보유한 자회사 에스케이티엔에스(주) 주식 매각을 추진하는 이사회 결의에 따른 공시임.- 상기 '4. 처분대상 비유동자산 평가가액(원)'은 2020년 3분기 기준 당사 장부가액임.상기 '5. 거래상대방'은 (주)알케미스트캐피탈파트너스코리아가 경영참여형 사모투자전문회사(PEF)를 설립한 후, PEF가 설립한 투자목적회사이며, 주식매매계약서상의 지위를 승계 받음.

※ 관련공시일
2021.01.08

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

또한 SK에코플랜트는 환경사업의 포트폴리오 확대를 위해서 2021년 중 폐기물 업체7 곳(대원그린에너지,새한환경,디디에스,클렌코, 도시환경, 이메디원,그린환경기술)을 추가로 인수하기로 결정하였습니다. 대원그린에너지, 새한환경, 클렌코 및 그린환경기술은 폐기물 업체이고 디디에스, 도시환경 및 이메디원은 의료 폐기물 전문업체입니다. 7 곳의 인수와 관련해서 SK에코플랜트는 2021년 05월 27일, 2021년 06월 02일 및 2021년 7월 26일 이사회 결의를 완료하였으며 관련 내용을 2021년 06월 03일 및 2021년 7월 30일 공시하였습니다. 해당 인수를 위해 SK에코플랜트는 자체 자금 및 인수금융을 활용하여 자금을 조달할 예정입니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
대원그린에너지(주)(대한민국)
대표이사
송용석

자본금 (원)
4,896,170,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
979,234
주요사업
폐기물 중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
979,234

취득금액 (원)
50,500,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
4.96

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
979,234

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.05.27

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.- 상기 '6. 취득예정일자'는 2021년 7월 중이며 진행사항에 따라 변동가능함.- 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
새한환경(주)(대한민국)
대표이사
공진국

자본금 (원)
1,430,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
143,000
주요사업
폐기물 중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
143,000

취득금액 (원)
97,924,405,398

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
9.62

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
143,000

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
2021.08.06

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.05.27

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
(주) 디디에스(대한민국)
대표이사
안재석

자본금 (원)
1,176,430,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
117,643
주요사업
의료폐기물중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
117,643

취득금액 (원)
54,620,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
5.37

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
117,643

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
2021.06.15

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.05.27

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.- 상기 '6. 취득예정일자'는 예상일자로 진행사항에 따라 변동가능함.- 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도(2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
클렌코(주)(대한민국)
대표이사
송인규

자본금 (원)
2,447,500,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
244,750
주요사업
폐기물 처리업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
244,750

취득금액 (원)
215,100,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
21.13

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
244,750

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.06.02

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.상기 '6. 취득예정일자'는 2021년 9월 중이며 진행사항에 따라 변동가능함- 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.07.30
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
도시환경(주)(대한민국)
대표이사
김귀조

자본금 (원)
1,350,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
270,000
주요사업
의료폐기물중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
270,000

취득금액 (원)
76,000,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
7.47

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
270,000

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.07.26

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 취득예정일자는 2021년 10월 중이며, 진행사항에 따라 변동가능함. - 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018년) 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.07.30
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)이메디원(대한민국)
대표이사
황동규

자본금 (원)
2,648,150,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
264,815
주요사업
의료폐기물중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
264,815

취득금액 (원)
60,000,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
5.89

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
264,815

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.07.26

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 취득예정일자는 2021년 10월 중이며, 진행사항에 따라 변동가능함. - 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018년) 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.07.30
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)그린환경기술(대한민국)
대표이사
이재환

자본금 (원)
2,255,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
451,000
주요사업
폐기물중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
451,000

취득금액 (원)
74,000,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
7.27

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
451,000

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.07.26

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 취득예정일자는 2021년 10월 중이며, 진행사항에 따라 변동가능함. - 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018년) 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한, SK에코플랜트는 2021년 10월 25일 연료전지 사업 확대 목적으로 Bloom Energy Corporation (미국)의 상환전환우선주(RCPS) 5.4% (10,000,000주)를 3,035억원에 취득하기로 결정하였습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.10.25
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
Bloom Energy Corporation (미국)
대표이사
KR Sridhar

자본금 (원)
3,788,451,131,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
173,586,273
주요사업
연료전지 생산/판매

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
10,000,000

취득금액 (원)
303,526,500,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
29.8

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
10,000,000

지분비율 (%)
5.4

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
연료전지 사업 확대

6. 취득예정일자
2021.11.30

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

8. 이사회결의일(결정일)
2021.10.08

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 취득 예정 주식은 상환전환우선주(RCPS)로 '21년 11월 이후 1년 內 보통주로 상시 전환 가능- 발행회사인 Bloom Energy Corporation은 상환전환우선주의 보통주 전환 前 상환 가능하나 당사와의 사전 합의 필요- 금번 계약은 보통주 추가 매입 Option 을 포함 할 예정이며 이에 관한 실행 여부, 방법, 절차 등 세부사항은 추후 별도 이사회 결의 예정임 ('23년 11월 30일 내 실행 가능) 1) 주식 수 : 보통주 1,100 만주 2) 주식 구입가격 : $23/주 또는 직전 20일 거래량 가중평균가의 115% 중 높은 가격- 상기 1의 자본금은 2020년 말 기준 자본금(USD 3,183Mil)을 이사회 결의일인 2021년 10월 8일의 최초고시 매매기준율(1,190.30원/$)을 적용하여 환산한 금액임 - 상기 1의 발행주식총수는 이사회 결의일 현재 발행주식총수로 2020년 말 기준 발행주식총수는 168,002,726주임- 상기 2의 취득금액은 취득금액(USD 255Mil)을 이사회 결의일인 2021년 10월 8일의 최초고시 매매기준율(1,190.30원/$)을 적용하여 환산한 금액임- 상기 2의 취득 주식수 및 상기 3의 취득 후 소유주식수는 상환전환우선주를 모두 보통주로 전환 완료하였을 경우의 주식수임 - 상기 3의 취득후 지분비율은 상기 1의 발행주식총수와 금번 상환전환우선주의 전환을 완료하였을 경우 주식수를 합산한 총 예정 주식수 대비 취득 주식수의 단순 주식수 비율(5.4%)이고, 차등의결권을 고려한 의결 지분은 2.3%임- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해 연도는 2020년 말, 전년도는 2019년 말, 전전년도는 2018년 말 기준 금액이며 이사회 결의일인 2021년 10월 8일의 최초고시 매매기준율(1,190.30원/$)을 적용하여 환산한 금액임- 본 건 주식 인수와 관련하여 거래금액의 10% 이상의 변동 또는 중요한 거래 조건의 변동 시 별도 이사회 및 공시 예정임

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,731,157
1,562,853
168,304
3,788,451
945,392
-213,167

전년도
1,574,280
1,774,084
-199,804
3,198,064
934,596
-385,022

전전년도
1,811,391
1,764,064
47,328
2,953,551
753,041
-346,706

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

이어 SK에코플랜트는 2021년 11월 17일 해상 풍력사업 시장 진입 목적으로 삼강엠앤티(주) 지분 31.83%(16,296,413주)를 3,426억원에 취득하기로 결정하였습니다. 해당 공시는 다음과 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.11.17
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
삼강엠앤티(주)
대표이사
송무석

자본금 (원)
17,546,337,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
36,574,368
주요사업
철강관 제조업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
16,296,413

취득금액 (원)
342,594,920,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
33.66

대규모법인여부
코스닥상장법인

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
16,296,413

지분비율 (%)
31.83

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
해상 풍력사업 시장진입

6. 취득예정일자
2022.03.31

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.11.16

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.- 상기 '2. 취득내역'의 취득주식수는 제3자 배정 유상증자를 통해 발행될 주식(14,629,747주)과 대표이사 및 특수관계자의 기존 주식(1,666,666주)을 합산한 주식수임.- 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 지분비율은 금번 유상증자를 통해 발행될 주식(14,629,747주)와 현재 발행주식총수(36,574,368주)를 합산한 주식수(51,204,115주) 대비 소유주식수(16,296,413주)의 비율임.- 취득 주식 중 금번 유상증자로 취득할 신주에 대해서는 유통 예정일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호 예수됨.- 상기 '6. 취득예정일자'는 관계기간의 승인 및 거래선결조건 이행 시기에 따라 변경될 수 있음.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.- 금번 인수계약 체결 시, 삼강엠앤티(주)에서 신규 발행하는 전환사채도 인수할 예정이며, 관련 상세내용은 다음과 같음.1) 전환가액: 21,760원/주 (보통주)2) 전환가능주식수: 5,370,253주3) 전환사채 매입금액: 116,856,705,280원 4) 전환청구기간 : 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날의 다음날로부터 만기일 1개월 전일까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일.- 본 건 주식 인수와 관련하여 거래금액의 10% 이상의 변동 또는 중요한 거래 조건의 변동 시 별도 이사회 및 공시 예정임.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
660,044
426,340
233,704
17,546
427,239
12,245

전년도
627,931
432,152
195,779
13,932
384,532
-37,130

전전년도
538,058
312,367
225,691
13,213
143,966
-60,181

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

2022년 04월 27일 환경 사업 포트폴리오 확대 목적으로 (주)제이에이그린 지분 70%(245,000주)를 1,925억원에 취득하기로 결정하였습니다. 해당 공시는 다음과 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2022.05.04
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)제이에이그린(대한민국)
대표이사
류하열

자본금 (원)
3,500,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
350,000
주요사업
지정 외 폐기물 처리업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
245,000

취득금액 (원)
192,500,000,000

자기자본 (원)
1,359,538,413,975

자기자본대비 (%)
14.16

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
245,000

지분비율 (%)
70

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

8. 이사회결의일(결정일)
2022.04.27

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 발행회사의 발행주식총수'는 350,000주이며, 자기주식 105,000주를 포함하였습니다.- 상기'2. 취득내역의 취득금액'은 추후 발생 손익 배분 금액 600억원이 포함되었으며, 향후 계약 조건 충족 여부 및 진행사항에 따라 변동 가능합니다.- 상기 '6. 취득예정일자'는 기업결합신고, 선행조건 충족 및 진행사항에 따라 변동가능합니다.- 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 및 공시 예정입니다.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2021년), 전년도 (2020년), 전전년도(2019년) 재무제표 기준입니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
45,900
30,663
15,237
3,500
14,633
4,110

전년도
54,804
43,677
11,127
3,500
15,886
7,591

전전년도
41,626
26,435
15,191
3,500
17,175
8,369

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

2022년 8월 10일 연료전지 사업적 협력 강화 목적으로 미국의 Bloom Energy Corporation 주식 13,482,374주를 약 4,047억원에 취득하기로 결정하였으며, 취득 후 지분비율은 11.59%까지 상승할 예정입니다. 해당 공시는 다음과 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2022.08.16
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
Bloom Energy Corporation(미국)
대표이사
KR Sridhar

자본금 (원)
23,491,800
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
179,122,368
주요사업
연료전지 생산/판매

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
13,482,374

취득금액 (원)
404,704,465,070

자기자본 (원)
1,359,538,413,975

자기자본대비 (%)
29.8

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
23,482,374

지분비율 (%)
11.59

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
연료전지 사업적 협력 강화

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

8. 이사회결의일(결정일)
2022.08.10

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 Bloom Enenergy Corporation의 2022년 반기보고서 기준임- 상기 2.의 취득금액(USD 3.1억)은 취득주식수를 주당 $23로 환산한 금액이며 이사회 결의일인 2022년 8월 10일 최초고시 매매기준율(1,305.10/$)을 적용한 금액임 1) 주식 수 : 보통주 13,482,374 주 2) 주식 구입가격 : $23/주 또는 직전 20일 거래량 가중평균가의 115% 중 높은 가격- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해 연도는 2022년 반기, 전년도는 2021년 말, 전전년도는 2020년 말 기준 금액이며 이사회 결의일인 2021년 8월 10일의 최초고시 매매기준율(1,305.10원/$)을 적용하여 환산한 금액임- 본 건 주식 인수와 관련하여 추후 거래 일정과 진행 상황에 따라 취득 주식수 및 취득 금액은 변동될 수 있으며 거래금액의 10% 이상의 변동 또는 중요한 거래 조건의 변동 시 별도 이사회 및 공시 예정임- 상기 3.의 지분비율은 상환전환우선주의 보통주 전환(10,000,000주) 및 보통주 증자(13,482,374주) 후 주식총수를 기준으로 계산되었으며 발행주식총수 변경에 따라 지분율이 변동 될 수 있음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
2,063,145
1,980,102
83,044
23
579,823
-257,312

전년도
2,252,043
1,981,856
270,187
23
1,268,787
-214,617

전전년도
1,898,120
1,713,585
184,536
22
1,036,572
-205,622

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한, 2023년 07월 17일 SK에코플랜트가 지분 100%을 보유한 대원그린에너지, 도시환경, 제이에이그린, 디디에스, 새한환경, 그린환경기술, 이메디원 간에 제이에이그린을 존속회사로 합병을 결정하였습니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.

[대원그린에너지 회사합병결정 공시(2023.07.17)]

1. 합병방법
대원그린에너지(주)가 상법 제 522조 규정에 의거 (주)그린환경기술, (주)이메디원, (주)디디에스, 새한환경(주), 도시환경(주), (주)제이에이그린을 흡수합병존속회사 : 대원그린에너지(주) (이하"존속회사")소멸회사 : (주)그린환경기술 (이하 "소멸회사1") (주)이메디원 (이하 "소멸회사2") (주)디디에스 (이하 "소멸회사3") 새한환경(주) (이하 "소멸회사4") 도시환경(주) (이하 "소멸회사5") (주)제이에이그린 (이하 "소멸회사6")

2. 합병목적
기업지배구조 개선을 통한 경영효율성 증대

3. 합병비율
존속회사 : 소멸회사1 : 소멸회사2 : 소멸회사3 : 소멸회사4 : 소멸회사5 : 소멸회사6= 1: 3.5067207 : 4.8207387 : 10.0360152 : 7.3122602 : 6.1804403 : 15.7211825

4. 합병비율 산출근거
존속회사 및 소멸회사 모두 주권비상장법인으로서 합병 시 합병비율의 산정방법에 대해 별도로 정하고 있는 법률이나 규정은 없으나, 합병비율의 공정성을 확보하기 위해서 외부평가기관의 평가 결과에 따라 합병비율을 산정함

5. 합병신주의 종류와 수 (주)
보통주
11,576,348

우선주
-

6. 합병 상대회사
회사명
(주)그린환경기술 외 5개사

주요사업
지정 외 폐기물 처리업

회사와의 관계
계열회사

최근 사업연도 재무내용(백만원)
자산총계
21,954
자본금
2,255

부채총계
9,381
매출액
10,647

자본총계
12,573
당기순이익
3,188

7. 신설 합병회사
회사명
-

자본금 (원)
-

주요사업
-

재상장 여부
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
2023년 07월 28일

구주권제출기간
시작일
2023년 07월 31일

종료일
2023년 08월 31일

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의제출기간
시작일
2023년 07월 31일

종료일
2023년 08월 31일

합병기일
2023년 09월 01일

합병등기예정일자
2023년 09월 04일

9. 주식매수청구권 사항
대원그린에너지(주)와 (주)그린환경기술, (주)이메디원, (주)디디에스, 새한환경(주), 도시환경(주)의 주식은 에스케이에코플랜트(주)가 100% 소유하고 있으며, (주)제이에이그린의 주식 중 자기주식을 제외한 주식의 100%를 에스케이에코플랜트(주)가 소유하고 있으므로 주식매수청구권이 행사될 가능성은 없습니다.

10. 이사회결의일(결정일)
2023년 07월 13일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 5. 합병신주의 종류와 수에 대한 추가정보존속회사는 각 소멸회사의 주주인 에스케이에코플랜트㈜에게 아래의 보통주식을 배정하며, 배정 과정에서 발생한 1주 미만의 단주는 존속회사가 자기주식으로 취득함.

소멸회사1 : 1,581,531주

소멸회사2 : 1,276,603주

소멸회사3 : 1,180,666주

소멸회사4 : 2,017,138주

소멸회사5 : 1,668,718주

소멸회사6 : 3,851,689주

존속회사(자기주식): 3주

(2) 상기 6. 합병상대회사의 최근사업연도 재무내용은 2022년말 재무제표 기준임.(3) 상기 사항은 진행절차 및 관계법령 상의 인허가, 관계기관과의 협의 및 승인, 거래상대방 등 과의 합의, 주주총회 승인 과정 등에 의거 수정 및 변경될 수 있음.(4) 상기 6. 합병 상대회사에 대한 추가 정보

존속회사

ㅁ회사명 : 대원그린에너지(주)

ㅁ주요사업 : 지정외 폐기물 처리업

ㅁ회사와의 관계 : 계열회사

ㅁ최근사업연도 재무내용(백만원)

- 자산총계 : 24,304

- 부채총계 : 2,122

- 자본총계 : 22,182

- 자본금 : 6,309

- 매출액 : 9,955

- 당기순이익 : 2,978

소멸회사1

ㅁ회사명 : (주)그린환경기술

ㅁ주요사업 : 지정외 폐기물 처리업

ㅁ회사와의 관계 : 계열회사

ㅁ최근사업연도 재무내용(백만원)

- 자산총계 : 21,954

- 부채총계 : 9,381

- 자본총계 : 12,573

- 자본금 : 2,255

- 매출액 : 10,647

- 당기순이익 : 3,188

소멸회사2

ㅁ회사명 : (주)이메디원

ㅁ주요사업 : 지정 폐기물 처리업

ㅁ회사와의 관계 : 계열회사

ㅁ최근사업연도 재무내용(백만원)

- 자산총계 : 19,688

- 부채총계 : 7,693

- 자본총계 : 11,995

- 자본금 : 2,648

- 매출액 : 7,774

- 당기순이익 : -887

소멸회사3

ㅁ회사명 : (주)디디에스

ㅁ주요사업 : 지정 폐기물 처리업

ㅁ회사와의 관계 : 계열회사

ㅁ최근사업연도 재무내용(백만원)

- 자산총계 : 17,244

- 부채총계 : 2,880

- 자본총계 : 14,364

- 자본금 : 1,176

- 매출액 : 5,667

- 당기순이익 : -442

소멸회사4

ㅁ회사명 : 새한환경㈜

ㅁ주요사업 : 지정 외 폐기물 처리업

ㅁ회사와의 관계 : 계열회사

ㅁ최근사업연도 재무내용(백만원)

- 자산총계 : 21,336

- 부채총계 : 3,923

- 자본총계 : 17,413

- 자본금 : 2,759

- 매출액 : 13,771

- 당기순이익 : 3,238

소멸회사5

ㅁ회사명 : 도시환경㈜

ㅁ주요사업 : 지정폐기물 처리업

ㅁ회사와의 관계 : 계열회사

ㅁ최근사업연도 재무내용(백만원)

- 자산총계 : 15,631

- 부채총계 : 896

- 자본총계 : 14,735

- 자본금 : 1,350

- 매출액 : 8,257

- 당기순이익 : 1,371

소멸회사6

ㅁ회사명 : (주)제이에이그린

ㅁ주요사업 : 지정 외 폐기물 처리업

ㅁ회사와의 관계 : 계열회사

ㅁ최근사업연도 재무내용(백만원)

- 자산총계 : 44,625

- 부채총계 : 24,359

- 자본총계 : 20,266

- 자본금 : 3,500

- 매출액 : 15,267

- 당기순이익 : 5,372

출처: 대원그린에너지 Dart 공시

SK에코플랜트는 위와 같은 경영효율성 증대와 더불어 재무구조개선을 위해 SK에코플랜트가 지분을 100% 보유한 환경시설관리의 지분을 활용하여 투자 유치를 계획하고 있습니다. 재무구조개선과 관련하여 확정사항 발생 시 관련 내용은 관계 법령에 따라 공시할 예정입니다. 해당 개별 인수 건과 관련한 세부 내역 및 자금조달 사항은 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)의 SK에코플랜트 [타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시] 및 [특수관계인에 대한 출자] 등을 확인하시기 바랍니다.한편, SK에코플랜트는 지배구조 개선을 통한 경영 효율성 증대를 목적으로 2023년 10월 25일 이사회결의를 통해 SK에코플랜트가 보유하고 있는 (주)삼원이엔티 주식 10,000주를 36,845백만원에 환경시설관리(주)에 2023년 11월 1일 전량 매각하였습니다.

SK에코플랜트의 사업다각화 목적 투자는 건설에 집중된 사업포트폴리오를 비교적 안정적인 환경사업과 향후 성장 잠재력이 높은 연료전지 및 해상풍력 사업 등으로 분산한다는 점에서는 긍정적이나, 다각화를 위한 일련의 자금소요로 인해 차입규모가 늘어나고 있는 점은 부담요소로 작용하고 있습니다.2020년 이후 SK에코플랜트의 사업다각화 목적 주요 투자내역은 다음과 같습니다.

[2020년 이후 당사의 사업다각화 목적 주요 투자 내역]

투자 내용
구분
취득시점
금액(억원)

美블룸에너지와 합작으로 블룸에스케이퓨얼셀 설립
연료전지
2020.11
76

자회사를 통해 EMC홀딩스 지분 100% 취득
환경
2020.11
3,554

자회사를 통해 와이에스텍 지분 30% 추가 취득
환경
2021.01
900

성주테크 지분 100% 취득
환경
2021.04
80

디디에스 지분 100% 취득
환경
2021.05
546

삼원이엔티 지분 100% 취득
환경
2021.06
357

새한환경 및 대원그린에너지 지분 100% 취득
환경
2021.08
1,484

도시환경, 이메디원, 그린환경기술 지분 100% 취득
환경
2021.10
2,080

美블룸에너지 발행 RCPS(지분율 5.4%) 인수
연료전지
2021.11
3,035

삼강엠앤티 지분 31.8% 및 전환사채 인수
해상풍력
2022.03
4,595

TES-Envirocorp Pte. Ltd. 지분 100% 취득
폐기물 재활용
2022.04
12,429

(주)제이에이그린 (대한민국) 지분 70% 취득
폐기물 처리업체
2022.05
1,925

Cenviro Sdn Bhd,. 지분 30% 취득
친환경 폐기물
2022.11
1,456

Bloom Energy Corporation 지분 취득
연료전지
2022.12
4,047

합계
-
-
32,517

자료: SK에코플랜트 공시

주1) 2020년 11월 EMC홀딩스와 그 자회사인 환경관리, 환경시설관리 간 합병으로 인수대상이 EMC홀딩스에서 환경시설관리로 변경되었으며, 자회사 디에코플랫폼의 차입을 통한 조달까지 포함한 연결기준 투자금액은 9,165억원임.주2) SK에코플랜트는 2023년 11월 1일 (10월 25일 이사회 의결) 당사가 보유하고 있는 ㈜삼원이엔티 주식 10,000주를 36,845백만원에 환경시설관리㈜에 매각하였습니다.

SK에코플랜트의 이러한 사업 포트폴리오의 전환 및 신규투자의 경우 향후 결과에 따라 SK에코플랜트의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 자금소요 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

● 제약바이오산업 : SK바이오팜(주)

[12-1. 지속적 영업 손실 및 현금유출로 인한 재무위험]SK바이오팜은
신약 개발에 따른 연구개발비, 글로벌 임상 진행 등 장기간의 투자로 2020년까지 적자를 시현하였으나 2021년 뇌전증 치료제를 기반으로 본격적인 수익 창출에 성공하여 흑자전환하였습니다. 2022년에는 2021년 일회성 용역 매출 소멸 효과 등으로 매출 감소하면서 영업적자 전환하였습니다.

2024년 1분기 기준 매출증가로 인하여 적자폭이 줄어드는 모습을 보이고 있으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 약 103억원, 약 97억원으로 흑자전환을 기록하였습니다. 향후
솔리암페톨의 판매에 따른 경상기술료 수익, 세노바메이트의 글로벌 시장 판매 등을 바탕으로 지속적인 매출 성장을 기대하고 있습니다. 그러나
기 출시된 제품들의 매출이 저조하거나 유럽 내 판매승인 지연, 타 국가 진출 부진, 다른 파이프라인의 임상 진행 및 기술수출의 지연 또는 실패 등이 발생될 경우 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

SK바이오팜이 영위하는 신약개발 사업은 후보물질의 발굴에서부터 완제의약품의 시장 판매까지 통상적으로 10년 이상의 긴 시간이 요구되며 개발과정에서 큰 자금이소요되는 고위험 사업에 해당합니다. SK바이오팜은 설립 이후 세노바메이트, 솔리암페톨을 비롯한 다양한 파이프라인의 지속적인 연구개발 및 글로벌 임상시험으로 인해상당한 시간과 자금이 소요되어 2020년까지 적자를 시현하였으나 2021년 뇌전증 치료제를 기반으로 본격적인 수익 창출에 성공하여 흑자전환하였습니다. 2022년에는 2021년 일회성 용역 매출 소멸 효과 등으로 매출 감소하면서 영업적자 전환하였습니다. 2024년 1분기 기준 매출증가로 인하여 적자폭이 줄어드는 모습을 보이고 있으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 약 103억원, 약 97억원으로 흑자전환을 기록하였습니다. 최근 3개년 SK바이오팜의 재무수치는 다음과 같습니다.

[최근 3개년 손익현황]

(단위: 백만원)

구분

2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

매출액

113,975
60,784
354,892
246,179
418,645
25,999

매출원가

11,946
3,938
34,082
37,768
22,336
1,974

매출총이익

102,029
56,846
320,809
208,411
396,309
24,025

판매비와 관리비

91,733
79,502
358,331
339,489
301,350
263,524

연구개발비

35,633
28,258
137,126
123,046
114,526
108,441

영업이익

10,296
-22,656
-37,522
-131,078
94,958
-239,499

당기순이익

9,698
-2,369
-35,379
-139,431
64,846
-247,414

영업활동으로 인한 현금흐름

22,419
-44,539
-94,201
-159,920
-92,872
-210,726

자료: SK바이오팜 2024년 1분기보고서 및 사업보고서

주) K-IFRS 연결기준

SK바이오팜은 2021년까지 지속적인 영업손실로 인하여 음의 영업활동 현금흐름을 보였으며, 임상 관련 비용을 포함한 연구개발비가 지속적으로 확대되어 재무안정성이 악화되었습니다. 그러나 2021년 뇌전증 신약 'Cenobamate'의 미국 매출이 성장하며 영업이익, 당기순이익 흑자전환에 성공하였습니다. 2024년 1분기에는 매출 증가로 인한 영업이익 흑자전환으로 양의 영업활동 현금흐름 및 1분기 순이익을 기록하였습니다.

현재까지 SK바이오팜 매출은 대부분 기술수출 계약금 및 단계별 마일스톤 기술료, 경상기술료로 구성되어 있고, 연도별 매출 변동성은 다음 항목들에 기인하여 발생했습니다. 2017년 SK바이오팜의 자회사인 SK Life Science, Inc.는 원료의약품 및 의약품 중간체를 제조, 판매하는 CMS(Custom Manufacturing Service) 사업을 통해 매출 85,316백만원 및 매출원가 81,745백만원이 발생하였으나, 2018년 2월 해당 사업을 SK BIOTEK USA, Inc.에 매각함에 따라 2018년 CMS 사업 관련 실적은 매출액과 매출원가로 반영되지 않고, 중단영업이익 125백만원으로 반영되었습니다.

2019년 SK바이오팜이 기술수출한 솔리암페톨의 시판 승인 및 판매에 따른 마일스톤기술료 및 경상기술료 수취와 세노바메이트의 유럽판권 기술수출을 통한 계약금 수취에 대한 매출이 발생하였지만 매출 중 1,171억원은 세노바메이트 유럽판권에 대한기술 수출 계약금으로서 일시적인 매출입니다.

영업이익 측면에서는 Global 임상 진행과 상업화 사전 준비로 판매관리비는 매년 지속적으로 증가했으나, 2017년 CMS 사업 매출 및 2019년 기술수출 계약금 매출 등으로 인해 연도별 영업손실은 다소 변동성이 높게 나타났습니다.

SK바이오팜의 판매비와 관리비는 대부분 연구개발비로 구성되어 있고, 연구개발비는 2018년 세노바메이트 FDA 신약 판매허가 신청을 위한 임상 데이터 정리 및 문서화 등 제반비용 추가 발생으로 인해 증가하였고, 2019년에도 장기안정성 시험 관련 지출 지속 발생 및 전신발작 적응증 확대를 위한 임상시험 환자모집 본격화, 상업화 완제의약품 제조공정 밸리데이션 등으로 인해 증가하였습니다. 이 외에 상업화를 대비한 직원수 증가와 법률 및 회계자문 등 컨설팅수수료로 인해 기타 판매비와 관리비역시 증가하였습니다.SK바이오팜은 향후 솔리암페톨의 판매에 따른 경상기술료 수익, 세노바메이트의 글로벌 시장 판매 등을 바탕으로 지속적인 매출 성장을 기대하고 있습니다. 그러나 이러한 SK바이오팜의 예상과 달리 기 출시된 제품들의 매출이 저조하거나 유럽 내 판매승인 지연, 타 국가 진출 부진, 다른 파이프라인의 임상 진행 및 기술수출의 지연 또는 실패 등이 발생될 경우 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

[12-2. 환율변동관련 위험]SK바이오팜의 사업 계획 상
향후 신약 판매 및 기술수출 계약에 따른 수익 대부분이 해외에서 발생될 것으로 예상됩니다. SK바이오팜은 2019년 Arvelle社와의 기술수출 계약에따라 1억달러를 수령하였으며, 2020년부터 세노바메이트의 미국 시장 내 판매를 시작으로 유럽 등 각국으로부터 매출이 발생하고 있습니다.
지속적인 해외 매출 증가에 기인하여 환율 변동성에 대한 위험이 증가할 가능성이 존재하며, SK바이오팜은 선물환 등을 통한
환헷지를 일부 수행하고 외환관리 정책을 수립하여 시행하고 있습니다. 그럼에도 SK바이오팜의
매출액 및 영업실적은 환율 변동성에 민감하게 영향을 받으며, 외화대비 원화의 평가절상 시 SK바이오팜의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자 판단 시 이점에 유의하시기 바랍니다.

2024년 1분기 기준 SK바이오팜 연결실체가 보유한 통화별 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

[통화별 외화금융자산ㆍ부채내역]

(원화단위: 천원, 외화단위: USD, EUR,100JPY)

구 분
화폐단위
당분기말
전기말

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
164,171,775
221,106,547
160,123,149
206,462,788

EUR
-
-
4,650,000
6,633,644

합 계

221,106,547

213,096,432

외화금융부채
USD
76,492,046
103,019,488
66,154,042
85,299,021

EUR
944,000
1,371,566
999,400
1,425,734

JPY
-
-
253,767
231,603

합 계

104,391,054

86,956,358

자료: SK바이오팜 2024년 1분기보고서 및 사업보고서

주) K-IFRS 연결기준

각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

[원화환율 변동시 법인세차감전순이익에 미치는 영향]

(단위: USD,GBP,EUR)

구 분
당 분 기
전 기

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

USD
11,808,706
-11,808,706
12,116,377
-12,116,377

EUR
-137,157
137,157
520,791
-520,791

JPY
-
-
-23,160
23,160

자료: SK바이오팜 2024년 1분기보고서 및 사업보고서

주) K-IFRS 연결기준

SK바이오팜의 사업 계획 상 향후 신약 판매 및 기술수출 계약에 따른 수익 대부분이 해외에서 발생될 것으로 예상됩니다. SK바이오팜은 2019년 Arvelle社와의 기술수출계약에따라 1억달러를 수령하였으며, 2020년부터 세노바메이트의 미국 시장 내 판매를 시작으로 유럽 등 각국으로부터 매출이 발생하고 있습니다. 이처럼 향후 해외 매출의 증가로 인하여 원화의 절상에 따른 위험이 더 부정적일 수 있으며, 지속적인 해외 매출 증가에 기인하여 환율 변동성에 대한 위험이 증가할 가능성이 존재합니다. 현재 SK바이오팜은 선물환 등을 통한 환헷지를 일부 수행하고 있으며 최근 외환관리 정책을 수립하여시행하고 있습니다. 또한, 외환관리정책에 따라 향후 급격한 환율 변동 발생시 적극적으로 대응할 예정입니다.SK바이오팜의 매출액 및 영업실적은 환율의 변동성에 민감하게 영향을 받으며, 외화대비 원화의 평가절상 시 SK바이오팜의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자 판단 시 이점에 유의하시기 바랍니다.

[12-3. 이해관계자와의 거래 관련 위험]SK바이오팜은 SK 기업집단에 속한 계열회사에 포함되며 계열회사들과의 거래가 지속적으로 발생하고 있습니다. SK바이오팜은 이해관계의 상충을 방지하기 위해 사외이사들로만 구성된 거버넌스위원회를 설치하여 거래의 투명성을 사전 검토받도록 하고 있으며 이해관계자 거래시 규정에 따라 이사회 결의로 관련 거래를 승인해왔습니다. 하지만 이러한 노력에도 불구하고
SK바이오팜과 특수관계자 간의 거래가 특수관계자가 아닌 자와의 거래 조건보다 유리한 경우, 부당행위계산부인에 해당하여 손금산입이 제한될 수 있으며, 과세대상 소득이 증가할 수 있습니다. SK바이오팜은 공정거래법의 적용을 받고 있어 공정거래법 위반 사례가 발생 시 행정적 제재 내지 벌칙이 내려질 수 있으므로 이는 SK바이오팜의 경영성과에 영향을 줄 수 있습니다.

SK바이오팜은 글로벌 신약 개발 및 상업화를 위해 미국 및 중국에 현지 자회사를 운영하고 있으며 SK바이오팜의 100% 자회사 SK Life Science, Inc.에서 미국 내 세노바메이트의 판매 활동을 수행하고 있습니다. 또한 SK바이오팜은 SK Life Science, Inc.과 용역 계약을 체결하여 SK Life Science, Inc.의 임상 진행 등 연구개발 비용, 임직원 급여 등에 대하여 비용을 지급하고 있습니다. 또한 SK바이오팜은 SK바이오텍과 연구용 용역/구매 거래 계약 및 세노바메이트 원료의약품 공급 계약을 체결하여 거래하고 있습니다.

아울러 SK바이오팜은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 따라 SK 기업집단에 속한계열회사에 포함되며 SK 기업집단 계열회사들과 거래가 지속적으로 발생하고 있습니다. 2024년 1분기 특수관계자와의 거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
특수관계자명
매출 등
매입

연구개발비
기타(주1)

당분기
전분기
당분기
전분기
당분기
전분기

지배기업
SK㈜ (주2)
-
-
-
-
3,199,045
970,845

관계기업 및 공동기업
Ignis Therapeutics (주3)
3,372,763
2,345,008
-
-
-
-

기타
SK바이오텍㈜
-
-
-
-
8,693,858
6,539,248

SK이노베이션㈜
-
-
-
-
178,602
252,331

SK텔레콤㈜
-
49,158
6,434
-
13,613
12,446

SK쉴더스㈜ 및 종속기업
-
-
3,643
309,539
726,262
187,803

SK브로드밴드㈜
-
-
-
-
490
560

SK엠엔서비스㈜
-
-
-
-
1,500
1,500

SK플래닛㈜
-
-
-
-
68,936
75,378

SK네트웍스㈜
-
-
-
31,545
154,545
140,182

SK렌터카㈜
-
-
16,857
32,574
20,306
38,493

SK매직㈜
-
-
-
-
5,711
4,904

코원에너지서비스㈜
-
-
-
-
56,420
84,346

SK임업㈜
-
-
-
-
-
455

행복나래㈜
-
-
13,944
36,936
17,270
5,359

SK머티리얼즈 에어플러스㈜
-
-
-
-
8,245
7,974

에스케이핀크스㈜
-
-
-
99,000
264,149
170,622

㈜에스엠컬처앤콘텐츠 광고사업부문
-
-
-
-
1,269
1,107

합 계
3,372,763
2,394,166
40,878
509,594
13,410,221
8,493,553

자료 :
SK바이오팜(주) 2024년 1분기보고서

(주1)
재고자산, 유형자산 매입, 기술용역비 및 리스상환액 등이 포함되어 있습니다.

(주2)
브랜드사용 계약 및 IT 관리업무 등과 관련하여 발생한 거래 총액으로 반영되어 있습니다.

(주3)
기술이전 계약에서 발생하는 매출이 포함되어 있습니다.

SK바이오팜은 이사회규정에 근거하여 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권을 행사하지 못하도록 하고 있으며, 이사의 자기거래 시에는 이사회의 사전 승인을 얻도록하여 전반적인 특수관계인과의 부적절한 거래를 예방하고 있습니다. 또한 SK바이오팜은 이해관계의 상충을 방지하기 위해 내부거래위원회 역할을 하는 사외이사들로만구성된 거버넌스위원회를 설치하여 거래의 투명성을 사전 검토받도록 하고 있으며 이해관계자와 거래시 규정에 따라 이사회 결의로 관련 거래를 승인해왔습니다.하지만 이러한 SK바이오팜의 노력에도 불구하고 SK바이오팜과 특수관계자 간의 거래가 특수관계자가 아닌 자와의 거래 조건보다 유리한 경우, 부당행위계산부인에 해당하여 손금산입이 제한될 수 있으며, 과세대상 소득이 증가할 수 있습니다. SK바이오팜은 공정거래법의 적용을 받고 있어 공정거래법 위반 사례가 발생 시 행정적 제재내지 벌칙이 내려질 수 있으므로 이는 SK바이오팜의 경영성과에 영향을 줄 수 있습니다.

● 리츠산업 : SK리츠(주)

[13-1. 자산 취득관련 위험]SK리츠(주)는 SK서린빌딩, 정자 U타워를 매매하였고 자리츠를 통하여 SK에너지(주)의 주유소 자산 및 종로타워, SK하이닉스 수처리센터를 매입하고 관리 및 운영중에 있습니다. SK리츠(주)는

지속적으로 투자매력 높은 부동산 자산을 편입하여 운용자산규모의 성장을 도모할 계획을 가지고 있으며, 이로 인한 취득 관련된 위험이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다.

SK리츠(주)가 부동산을 매입하는 과정에서 고려할 수 있는위험으로는 부동산 권리관계 및 이해관계자(채권자 등 제3자)의 이의 제기 등의 법률적 하자로 인하여 완전한 소유권의 이전 및 권리 행사에 제약을 받을 수 있는 위험과 부동산의 물리적, 기술적 하자로인하여 매입 검토시 예상하지 못하였던 일정금액 이상의 추가 자본지출을 발생시킬 수 있는 위험, 운용과 관련한 자료의 불충분성 또는 분석의 착오로 인한 사업 수익성 검토상의 매입가격 추정오류의 위험 등을 들 수 있습니다.SK리츠(주)는 투자부동산인 SK서린빌딩의 매매계약을 2021년 06월 30일에 체결 후 2021년 7월 6일 취득완료하였고, 2022년 06월 09일자로 U타워의 매매계약을 체결 완료하였으며 2022년 06월 30일 매매거래를 종결하였으며, U타워까지 2개의 투자부동산을 직접 보유하여 운용합니다. 또한 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜는 116개의 주유소 자산에 대하여 2021년 06월 24일, 2021년 07월 06일에 매매계약 체결 후 2021년 07월07일 취득 완료하여 운용중에 있습니다. 2022년 10월 19일 100% 자회사인 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사(주)를 통하여 종로타워를 6,215억원에 매입하였습니다.

SK리츠(주)가 추가 편입자산을 취득하는 과정에서 고려할 수 있는 위험요소로는 관련 법규 또는 세제의 영향으로 거래에 중대한 영향을 미치거나 추가적인 비용이 발생할 위험,부동산의 물리적, 기술적 하자로 인하여 매입 검토 시 예상하지 못하였던 일정금액 이상의 추가 자본지출을 발생시킬 수 있는 위험, 운영과 관련한 자료의 불충분성 또는 분석의 착오로 인한 사업 수익성 검토상의 매입가격 추정오류의 위험 등을 들 수 있습니다.

SK리츠(주)가 2022년 06월 09일 체결한 부동산매매계약에 따라 2022년 06월 30일 거래를 종결한 U타워의 매도인은 SK리츠(주)의 계열회사에 해당하는 SK하이닉스㈜입니다. 부동산 매매거래 상대방이 SK리츠(주) 및 SK리츠(주)의 자산관리회사인 에스케이리츠운용㈜ 등의 계열회사에 해당하는 바, 이에 따른 법률적 또는 운영상의 하자가 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다.

[추가자산 편입 거래 관련 주요 당사자 관계도]

추가자산 편입 거래 관련 주요 당사자 관계도

자료: SK리츠(주) 제시

(주1) 지분율은 각사 2022년 1분기 분기보고서 기준

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제84조는 집합투자업자의 이해상충거래로 인한 투자자의 손실 또는 손해를 방지하기 위해 집합투자업자의 이해관계인과의 거래행위를 일반적으로 금지하면서 일부 예외적인 경우에만 허용하고 있습니다. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제84조 제3호는 집합투자업자의 계열회사를 "이해관계인"으로 규정하고 있습니다.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제84조(이해관계인과의 거래제한 등)① 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 대통령령으로 정하는 이해관계인(이하 이 절에서 “이해관계인”이라 한다)과 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 집합투자기구와 이해가 상충될 우려가 없는 거래로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래의 경우에는 이를 할 수 있다.

1. 이해관계인이 되기 6개월 이전에 체결한 계약에 따른 거래

2. 증권시장 등 불특정다수인이 참여하는 공개시장을 통한 거래

3. 일반적인 거래조건에 비추어 집합투자기구에 유리한 거래

4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 거래

② 집합투자업자는 제1항 단서에 따라 허용되는 이해관계인과의 거래가 있는 경우 또는 이해관계인의 변경이 있는 경우에는 그 내용을 해당 집합투자재산을 보관ㆍ관리하는 신탁업자에게 즉시 통보하여야 한다.

③ 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 집합투자기구의 계산으로 그 집합투자업자가 발행한 증권(제189조의 수익증권을 제외한다)을 취득하여서는 아니 된다.

④ 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 대통령령으로 정하는 한도를 초과하여 그 집합투자업자의 계열회사가 발행한 증권(제189조의 수익증권, 그 밖에 대통령령으로 정하는 증권을 제외하며, 계열회사가 발행한 지분증권과 관련한 증권예탁증권 및 대통령령으로 정하는 투자대상자산을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 취득하여서는 아니 된다.

⑤ 제4항에 따른 계열회사가 발행한 증권의 취득 제한에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령

제84조(이해관계인의 범위)법 제84조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 “대통령령으로 정하는 이해관계인”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.<개정 2009. 7. 1., 2020. 3. 10.>

1. 집합투자업자의 임직원과 그 배우자

2. 집합투자업자의 대주주와 그 배우자

3. 집합투자업자의 계열회사, 계열회사의 임직원과 그 배우자

4. 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자증권(「국가재정법」 제81조에 따라 여유자금을 통합하여 운용하는 집합투자기구가 취득하는 집합투자증권은 제외한다)을 100분의 30 이상 판매ㆍ위탁판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자(이하 이 관에서 “관계 투자매매업자ㆍ투자중개업자”라 한다)

5. 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자재산의 100분의 30 이상을 보관ㆍ관리하고 있는 신탁업자. 이 경우 집합투자재산의 비율을 계산할 때 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 집합투자기구의 집합투자재산은 제외한다.

가. 「국가재정법」 제81조에 따라 여유자금을 통합하여 운용하는 집합투자기구

나. 「주택도시기금법」 제3조 및 제10조에 따라 기금을 위탁받아 운용하는 집합투자기구

다. 「산업재해보상보험법」 제95조 및 제97조에 따라 기금을 위탁받아 운용하는 집합투자기구

6. 집합투자업자가 법인이사인 투자회사의 감독이사

SK하이닉스㈜는 SK리츠(주)와 계열회사 관계에 있으므로, 위 규정상 "집합투자업자의 이해관계인"에 해당합니다. 그러나 부동산투자회사법 제49조의3 제1항에 따르면, 위 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제84조는 공모리츠와 공모리츠로부터 자산의 투자운용을 위탁받은 집합투자업자에 대해서는 적용이 배제됩니다.

「부동산투자회사법」

제49조의3(공모부동산투자회사에 관한 특례)① 공모부동산투자회사(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항의 사모집합투자기구에 해당하지 아니하는 부동산투자회사를 말한다. 이하 같다) 및 자산관리회사(공모부동산투자회사가 아닌 부동산투자회사로부터만 자산의 투자ㆍ운용을 위탁받은 자산관리회사는 제외한다)에 대하여는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제11조부터 제16조까지, 제28조의2, 제30조부터 제43조까지, 제50조부터 제53조까지, 제56조, 제58조, 제61조부터 제65조까지, 제80조부터 제84조까지, 제85조제2호ㆍ제3호 및 제6호부터 제8호까지, 제86조부터 제95조까지, 제181조부터 제186조까지(제184조제4항은 제외한다), 제194조부터 제206조까지, 제229조부터 제234조까지, 제234조의2, 제235조부터 제249조까지, 제249조의2부터 제249조의22까지, 제250조부터 제253조까지, 제415조부터 제425조까지, 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제11조, 제12조, 제14조, 제16조, 제22조제6항, 제24조부터 제28조까지, 제44조, 제45조, 제47조부터 제66조까지의 규정 및 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」을 적용하지 아니한다.<개정 2015. 7. 24., 2015. 7. 31., 2016. 1. 19., 2020. 3. 24.>

② 국토교통부장관은 공모부동산투자회사의 영업인가ㆍ등록 또는 자산관리회사(공모부동산투자회사가 아닌 부동산투자회사로부터만 자산의 투자ㆍ운용을 위탁받은 자산관리회사는 제외한다)의 제22조의3에 따른 인가를 할 때에는 미리 금융위원회와 협의하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2016. 1. 19.>

③ 「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」 제4조제1항제1호 및 제2호에 따른 자는 공모부동산투자회사(제14조의8제1항 및 제2항에 따라 주식의 공모가 예정된 경우 및 공모부동산투자회사를 지원하기 위하여 설립한 부동산투자회사를 포함한다)에 대한 보유자산 공급 및 출자ㆍ융자 등 필요한 지원을 할 수 있다. <신설 2020. 12. 22.>

[전문개정 2010. 4. 15.]

SK리츠(주)는 공모리츠이므로, 공모리츠로부터 자산의 투자운용을 위탁받은 집합투자업자인 에스케이리츠운용㈜에 대해서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제84조의 적용이 배제되는바, 위 규정에 따른 제한은 본건 거래에서 문제되지 않을 것으로 판단됩니다.한편, 부동산투자회사법 제22조의2 제3항에 따르면 위탁관리부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사(리츠AMC) 및 그 특별관계자 간의 부동산 및 증권 거래행위는 원칙적으로 금지됩니다. 「부동산투자회사법」상의 "특별관계자"는 공정거래법에 따른 계열회사를 포함합니다.단, (i) 위탁관리부동산투자회사가 보유하는 부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래(「부동산투자회사법」 시행령 제20조 제2호), (ii) 감정평가액의 90%에서 110%의 범위 이내에서 결정된 가격에 의한 거래(「부동산투자회사법」 시행령 제20조 제3호), (iii) 위탁관리부동산투자회사 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 특별결의에 의한 주주총회의 승인을 받은 거래(「부동산투자회사법」 시행령 제20조 제6호) 등은 예외적으로 허용됩니다.

「부동산투자회사법」

제22조의2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)① 위탁관리 부동산투자회사는 자산의 투자ㆍ운용업무는 자산관리회사에 위탁하여야 하고, 주식발행업무 및 일반적인 사무는 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관(이하 “일반사무등 위탁기관”이라 한다)에 위탁하여야 한다.

② 자산관리회사 및 일반사무등 위탁기관의 업무 범위 등 위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2019. 8. 20.>

③ 위탁관리 부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및 그 특별관계자는 서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2010. 4. 15.]

「부동산투자회사법」시행령

제20조(위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외)법 제22조의2제3항 단서에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.

1. 일반분양, 경쟁입찰 및 이와 유사한 방식에 의한 거래

2. 위탁관리 부동산투자회사가 보유하고 있는 부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래

3. 제15조제1호 각 목의 방법에 따라 산정한 자산가액의 100분의 90부터 100분의 110까지 이내에서 결정된 가격에 의한 거래

4. 위탁관리 부동산투자회사의 합병ㆍ해산ㆍ분할 또는 분할합병에 따른 불가피한 거래

5. 법 제20조의2에 따른 주식의 매수청구가 발생하여 보유하고 있는 증권(주식은 제외한다)을 매도하는 것이 불가피하여 이루어진 거래

6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 의한 주주총회의 승인을 받은 거래

[전문개정 2010. 7. 15.]

SK하이닉스㈜는 SK리츠(주)의 자산관리회사인 에스케이리츠운용㈜의 계열회사이므로, 부동산투자회사법상 에스케이리츠운용㈜의 특별관계자에 해당하며, 따라서 SK리츠(주)와 SK하이닉스㈜ 간의 본건 매매거래와 본건 임대차거래에는 모두 「부동산투자회사법」 제22조의2 제3항이 적용됩니다. 이에 본건 매매거래 및 본건 임대차거래가 적법하기 위하여는 아래의 조건을 충족할 필요가 있습니다.

거래
계약
적법요건

본건 매매거래
SK하이닉스㈜와 SK리츠(주)간의 U타워 매매계약
(i) 이사회의 승인 및 주주총회특별결의 승인을 받거나(ii) 감정평가액의 90%에서 110% 이내 가격으로 거래하며(ⅲ) 매수 매도인의 감평가중 낮은 금액으로 거래

본건 임대차거래
SK하이닉스㈜와 SK리츠(주)간의 U타워 임대차계약
(i) 이사회의 승인 및 주주총회특별결의 승인을 받거나(ii) SK리츠(주)가 본건 임대차거래의 조건을 이사회에서 정하고 SK하이닉스에게 이사회가 정한 가격 이상으로 임대

SK리츠(주)는 본건 매매거래 및 임대차거래의 당사자로서 매매대금을 본건 부동산의 감정평가액의 90%에서 110% 이내 가격으로 결정하여 부동산매매계약을 체결하였고, 본건 임대차거래의 조건을 이사회에서 정한 후 SK하이닉스㈜에게 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 임대차계약을 체결하였는바, 부동산투자회사법 제22조의2 제3항에 관하여 별도의 이사회 결의 및 주주총회 특별결의는 불필요한 것으로 판단됩니다.

한편, 「부동산투자회사법」 제30조 제1항, 제21조 제1항에 따르면 부동산투자회사는 그 임원 및 그 특별관계자, 주요주주(해당 부동산투자회사의 주식을 10% 이상 소유하고 있는 주주) 및 그 특별관계자와 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분, 증권의 매매 등의 거래행위를 하는 것이 원칙적으로 금지됩니다. SK하이닉스㈜와 SK리츠(주)의 주요주주인 SK(주)는 상호 계열회사이므로, SK하이닉스(주)는 당사의 주요주주의 특별관계자에 해당하며, 따라서 SK리츠(주)와 SK하이닉스㈜간의 본건 매매거래와 본건 임대차거래에는 모두 「부동산투자회사법」 제30조 제1항이 적용됩니다. 단, (i) 이사회 결의 및 주주총회 일반결의(상장된 부동산투자회사의 경우)를 받은 부동산매매거래(「부동산투자회사법」 제30조 제2항 제2호)로서 한국감정평가사협회가 추천하는 둘 이상의 감정평가법인등으로부터 받은 감정평가액 중 낮은 가격으로 부동산투자회사가 매수하는 거래(「부동산투자회사법」 제30조 제3항), (ii) 부동산투자회사의 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래(「부동산투자회사법」 시행령 제34조 제1항 제2호)는 예외적으로 허용됩니다.

「부동산투자회사법」제30조(거래의 제한) ① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조제1항 각 호에 대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다. <개정 2016. 1. 19., 2019. 8. 20.> 1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자 2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그 특별관계자 ② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다. <신설 2016. 1. 19., 2017. 3. 21.> 1. 일반분양, 경쟁입찰 또는 이와 유사한 방식으로 거래당사자를 선정하는 거래 2. 이사회의 승인 및 주주총회의 승인(제20조에 따라 상장된 부동산투자회사가 아닌 경우에는 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 말한다)을 받은 부동산 매매거래3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래 ③ 제20조에 따라 상장된 부동산투자회사가 제2항제2호에 해당하는 부동산 매매거래를 하는 경우 매매가격은 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체가 추천하는 둘 이상의 감정평가법인등으로부터 받은 감정평가액을 기준으로 산정하여야 한다. 이 경우 부동산투자회사가 매도하는 가격은 둘 이상의 감정평가액 중 높은 금액 이상으로 하고, 매수하는 가격은 둘 이상의 감정평가액 중 낮은 금액 이하로 한다.<신설 2017. 3. 21., 2020. 4. 7.> ④ 제3항에 따른 감정평가의 방법 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2017. 3. 21.> [전문개정 2010. 4. 15.]

「부동산투자회사법」시행령

제34조(부동산투자회사의 거래 제한의 예외) ① 법 제30조제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다. <개정 2016. 7. 19., 2017. 9. 19.>1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래 2. 부동산투자회사가 보유하고 있는 부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래. 다만, 법 제30조제1항제1호에 해당하는 자와의 거래는 제외한다. 3. 부동산투자회사의 합병ㆍ해산ㆍ분할 또는 분할합병에 따른 불가피한 거래 4. 삭제 <2016. 7. 19.>

SK리츠(주)는 상장 부동산투자회사로서 2022년 05월 25일 이사회, 2022년 06월 09일 정기주주총회에서 본건 매매거래에 대해 승인을 받았고 매입가격은 한국감정평가사협회가 추천하는 둘 이상의 감정평가법인으로부터 받은 감정평가액 중 낮은 금액인 5,072억원으로 결정하였으며, 앞서 살펴본 바와 같이 본건 임대차거래의 조건을 이사회에서 정한 후 SK하이닉스에게 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 임대차계약을 체결하였으므로, 본건 매매거래와 본건 임대차거래에 대해 필요한 요건을 모두 갖춘 것으로 판단됩니다. 또한, SK리츠(주)의 100% 자회사인 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사는 SK리츠(주)의 출자금 및 차입금으로 서울시 종로구에 위치한 오피스 건물 종로타워를 신규 편입하였습니다. 매입가격은 한국감정평가사협회가 추천하는 둘 이상의 감정평가법인으로부터 받은 감정평가액 중 낮은 금액인 6,214억원으로 결정하였습니다.

[종로타워 감정평가]

당사는 종로타워 매입을 위하여 부동산에 대한 감정평가를 진행하였습니다. 종로타워 감정평가의 기준시점은 2022년 07월 21일입니다.

주요내용

종로타워감정평가
- 본건 감정평가의 대상물건은 서울특별시 종로구 종로1가 소재 지하철1호선 '종각역' 북동측에 인접한 부동산(토지, 건물-'종로타워', 연면적 60,600.56㎡, 대지면적 5,007.9㎡)으로서, 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사에서 의뢰된 일반거래(시가참고) 목적의 감정평가임.-「부동산투자회사법」에 따른 부동산투자회사의 투자ㆍ운용자산에 대한 일반거래(시가참고)목적으로 실시되었음.- 「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항에 따라 2022년 07월 21일을 기준 시점으로 하였음- 감정평가액: 641,800,000,000원

이후 2022년 09월 30일 이사회를 통해 종로타워를 매입할 것을 결의하였으며, 2022년 10월 19일 100% 자회사인 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사(주)를 통하여 종로타워를 6,215억원에 매입하였습니다.

[비유동자산 취득결정]

기업집단명
에스케이
회사명
토털밸류제1호위탁관리 부동산투자회사(주)
공시일자
2022년 10월 06일
관련법규
공정거래법

1. 취득 목적물
토지 및 건물 (서울시 종로구 종로 51, 종로타워)

2. 취득 목적물 규모
토지 : 대지면적 5,007.9㎡ (1,514.89평) 건물 : 연면적 60,600.6㎡ (18,331.68평)

3. 취득가액 (원)
621,451,410,000

- 최근 사업연도말 자산총액 (원)
300,000,000

- 자산총액 대비 (%)
217,150.47

4. 거래상대방
(주)하나은행 (KB와이즈스타종로타워부동산모투자신탁의 신탁업자)

- 회사와의 관계
-

5. 취득목적
임대수익 창출

6. 취득예정일
2022년 10월 14일

7. 주요계약조건
매매대금 지급

8. 자본조달방법
유상증자 및 대출

9. 취득방법
직접 취득

10. 이사회결의일(결정일)
2022년 09월 30일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '3.의 최근 사업연도말 자산총액'과 관련하여, 회사는 2022. 08. 02.자로 설립된 회사로서 1기 사업연도 종료일로부터 3개월이 경과하지 않아, '납입자본금'을 기준으로 기재하였음 2. 상기 '6. 취득예정일'은 거래종결예정일임 3. 상기 '10. 이사회결의일 중 사외이사 참석여부'와 관련하여 회사는 부동산투자회사법 제14조의3에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입하여 법인이사1인, 감독이사 2인을 선임하고 있으므로, 회사에는 사외이사가 없어 해당사항 없음 4. 상기 '10. 이사회결의일 중 감사(감사위원) 참석여부'의 참석자는 감독이사 2인임. (부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 감사를 두지 아니하고 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행함) 5. 취득가액, 취득예정일 및 계약조건은 향후 변동될 수 있음 6. 본 공시 관련 이사회에서 정하지 않은 기타 세부사항은 법인이사(SK리츠운용)에 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

이후 2023년 07월 SK리츠(주)는 계열회사인 SK하이닉스(주)가 보유한 이천캠퍼스 수처리센터 인수를 결정했습니다. 해당 수처리센터의 매매대금은 약 1조 1,203억원이며, 매매대금 대비 임대료율은 약 6.4%입니다. 이를 위해 SK리츠(주)는 자리츠인 '클린인더스트리리얼위탁관리부동산투자회사'를 설립하였습니다. 해당 공시는 다음과 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) (2023.07.26)]

1. 발행회사
회사명
클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사㈜

국적
대한민국
대표자
SK리츠운용㈜

자본금(원)
300,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
600,000
주요사업
부동산업

2. 취득내역
취득주식수(주)
600,000

취득금액(원)
300,000,000

자기자본(원)
960,207,432,113

자기자본대비(%)
0.03

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
600,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
SK리츠운용㈜로부터 주식 양수(현금취득)

5. 취득목적
신규자산 투자

6. 취득예정일자
2023-09-12

7. 이사회결의일(결정일)
2023-07-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 공시는 2023년 7월 10일자 '풍문 또는 보도에 대한 해명 공시(미확정)'의 확정 공시임2) 상기 '1. 발행회사'는 본 공시일 현재 SK리츠운용㈜의 종속회사이며, 당사는 금번 주식 취득으로 발행회사(클린인더스트리얼리츠)를 종속회사로 편입할 예정임3) 발행회사인 클린인더스트리얼리츠는 2023년 7월 26일 'SK하이닉스로부터 수처리센터 매입 및 동 자산에 대한 SK하이닉스와의 임대차 계약 체결'에 대해 이사회 및 주주총회 승인을 득함4) '수처리센터'의 매매대금은 약 1조 1,203억원, 매매대금 대비 임대료율은 약 6.4% 이며, 향후 매도자와의 협의 과정에서 변동될 수 있음5) 상기 '2. 취득내역 중 자기자본'은 최근 정기주주총회에서 승인 받은 2023년 3월 31일 연결재무제표 기준임6) 상기 '7. 이사회 결의일(결정일)'은 국토교통부의 변경인가(SK리츠) 및 영업인가(클린인더스트리얼리츠)와 SK리츠의 이사회 및 주주총회 승인을 득하는 조건부로 당사의 대표자가 결정한 날을 의미함7) 본 주식 양수와 수처리센터 매입 시기 및 조건 등은 국토교통부의 인가와 시장 환경 등에 따라 변동될 수 있음.8) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행회사의 1기 사업연도가 경과되지 않아 기재하지 않음

※ 관련공시
2023-07-10 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[정정][부동산투자회사 증권 취득(2023.09.21)]

1. 증권 종류 및 수량
부동산투자회사 지분증권 보통주 64,000,000주

2. 취득내역
취득가액(백만원)
320,000

자산총액(백만원)
3,117,647

자산총액대비(%)
10.26

3. 취득목적
종속회사 지분 출자

4. 취득예정일자
2023-09-22

5. 이사회결의일(결정일)
2023-08-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 SK리츠운용 주식회사로부터 클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사("이하 종속회사")의 지분증권을 3억원에 양수('23.9.12.)하였고, 그 후 종속회사가 발행하는 지분증권을 취득할 예정임.2) 상기 '취득가액'은 지분증권 양수금액(3억원)을 제외한 출자금액(3,200억원)이며,지분증권 양수에 관하여는 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시' (23.7.26.자 자율공시) 참조.3) 상기 '취득예정일자'는 납입예정일임.4) 상기 '자산총액'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인된 2023년 6월 30일 기준 연결재무제표 기준임.5) 상기 '취득가액'은 보통주 발행가액 5,000원 기준으로 산정함.6) 상기 내용과 관련하여 국토교통부로부터 당사에 대한 변경인가 및 종속회사에 대한 영업인가를 득하였음.7) 본 부동산투자회사 증권 취득 내역 및 일정은 종속회사의 수권절차, 당사의 주주총회('23.9.6.예정) 결의 및 자금조달 과정에서 변동될 수 있으며 변경 시 정정공시를 진행할 예정임.

※ 관련공시
2023-07-26 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

상기와 같이 SK리츠(주)는 지속적으로 투자매력 높은 부동산 자산을 편입하여 운용자산규모의 성장을 도모할 계획을 가지고 있으며, 이로 인한 대규모 자금 소요가 발생할 수 있고, 취득 관련된 위험이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다.

[13-2. 임대차 거래 관련 위험]
임대차 거래와 관련하여
임대차계약 및 임대료 변동 관련 위험, 임대료 지급 불능 관련 위험 및 공실위험 등이 있습니다. 임대차 거래 관련 위험들로 인해
임대수익이 하락하여 배당수익이 감소하거나 임차인의 유동성 악화 등으로 임대료지급 능력에 대한 불확실성이 증가되어 SK리츠(주)의 배당가능 현금흐름에 악영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

임대차 거래와 관련하여 임대차계약 및 임대료 변동 관련 위험, 임대료 지급 불능 관련 위험 및 공실위험 등이 있습니다. 임대차 거래 관련 위험들로 인해 임대수익이 하락하여 배당수익이 감소하거나 임차인의 유동성 악화 등으로 임대료지급 능력에대한 불확실성이 증가되어 SK리츠(주)의 배당가능 현금흐름에 악영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

- 임대차계약 및 임대료 변동 관련 위험SK리츠(주)가 SK(주) 및 SK하이닉스(주)와 체결한 책임임대차계약기간은 각 5년이며, 책임임차인의 요청이 있을 경우 5년 추가 연장이 가능한 조건입니다. 각 임대차계약 모두 임대료는 매년 소재 지역 CPI 인상률에 연동되어 상승하도록 되어 있으며, SK서린빌딩은 연 임대료 상승폭 하한선이 1.5%로, U타워는 연 임대료 상승폭 하한선이 1.5%, 상한선이 5.0%로 설정되었습니다. 이로 인해 두 투자부동산 모두 CPI 인상률이 1.5%에 미치지 못할 경우에도 연 임대료의 상승률 1.5%가 보장됩니다

SK리츠(주)
의 2023년 12월 별도 기준 영업수익의 약 52.1%는 당사의 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜로부터 수취하는 배당금 수익입니다.
동 배당금수익은 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜가 보유하여 운용하는 주유소 자산의 임대수익을 재원으로 하며, 해당 자산은 모두 SK에너지㈜가 책임임차하고 있습니다. SK에너지㈜는 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜가 보유하는 주유소 116개소에 대하여 10년간 책임임차하는 임대차계약을 체결하였으며, SK에너지㈜가 요청하는 경우 임대차계약에 따라 5년 추가 연장이 가능합니다. 임대료 상승률 조건은 최초 5년간 고정, 그 이후 전국 CPI 상승률에 연동되도록 되어 있으며 연 임대로 상승폭 하한선은 1.0%입니다.또한 2022년 10월 11월에 당사의 100% 종속회사로 편입된 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜가 2022년 10월 19일에 매입한 종로타워는 2023년 12월말 기준 임대율은 98.58%이며 오피스 면적의 가중평균잔여계약기간(Wale)은 2.83년입니다. 이 중 SK그룹 계열사가 임대면적 기준 약 46%(업무시설의 약 62%)를 임차하고 있으며, 계열사들의 임대차 계약 종료일은 2027년 2월로 안정적인 임차현황을 보여주고 있습니다. 종로타워는 용도별 임차 현황은 하기와 같이 오피스가 74%, 리테일이 21%, 기타가 5%를 차지하고 있습니다. 서울 오피스 시장의 중심부에 위치한 종로타워는 오피스 공간에 대하여 임차인들과 5년 이상의 장기 임대차계약을 체결하고 있으며, 평균 2.85%의 임대료 상승률을 설정하고 있습니다. 또한 2022년 08월 31일 기준, 리테일 공간에 대한 총 24건의 임대차계약 중 19건은 순매출액의 일정비율을 임대료로 수취하는 조건으로, 임대료가 임차인의 매출과 연동되어있어 물가상승 및 경기변동에 의한 임대료 상승의 일정부분을 임대인이 수취할 수 있습니다. 또한 상기 19건의 변동임대료 임대차계약 중 12건은 임차인의 매출 감소로 인한 임대료 하락을 방지하기 위해 최소보증 임대료를 설정하여 임대료의 하방 경직성을 확보하고 있습니다. 종로타워는 지금까지 오피스 및 리테일 공간을 안정적으로 임대해왔으며, 향후 당사의 매입 이후에도 안정적인 임대료수익을 확보할 것으로 판단됩니다.
또한 SK리츠(주)의 자리츠인 클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사㈜는 SK하이닉스㈜와 SK하이닉스 수처리센터에 대하여 10년간 책임임차하는 임대차계약을 체결하였으며, 책임임차인의 요청이 있을 경우 10년
추
가

연장이 가능한 조건입니다. 임대료는 매년 부동산 소재 지역 직전연도 CPI 인상률에 연동되어 상승하도록 되어 있으며, 연 임대료 상승폭 하한선이 2.0%, 상한선이 5.0%로 설정되었습니다. 이로 인해 CPI 인상률이 2.0%에 미치지 못할 경우에도 연 임대료의 상승률 2.0%가 보장됩니다.
상기와 같이
SK리츠(주)와 자리츠가 각각이 보유하는 투자자산의 임차인과 체결한 책임임대차계약의 조건은 안정성 측면에서 우수한 것으로 판단되나, 기존 계약이 만료되는 시점에 부동산 시장 상황이나 코로나19와 같은 예기치 못한 천재지변 등으로 인하여 임차수요가 악화될 경우, 기존 계약의 연장에 실패할 가능성을 배제할 수 없으며, 이 경우 신규 임차인을 구하지 못해 공실이 발생할 가능성은 상존합니다. 신규 임차인을 구한 경우에도 임대료 시세가 기존 대비 하락하였을 경우 재계약 시 임대수익이 하락하여
SK리츠(주)의 배당수익이 감소할 수 있습니다.
- 임대료 지급 불능 관련 위험
SK리츠(주)의 투자부동산은 책임임차인(SK㈜, SK하이닉스㈜ 및 SK에너지㈜)의 임대료를 통해 수익이 발생하고 있습니다. 따라서 임ㆍ전차인이 자금경색, 사업부진, 경기불황등의 이유로 인해 임대료를 적시에 지급하지 못하는 경우 특정 시점에 예상했던 수준보다 임대수익이 감소할 가능성은 상존하며, 이 경우
SK리츠(주)의 배당수익률이 하락할 수 있습니다. 특히
SK리츠(주)의 100% 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜의 경우 대부분의 임대료 수입이 정유 및 주유판매업을 영위하는 SK에너지㈜(당사 연간 전체 예상 영업수익 중 약 24% 비중)로부터 발생하는 상황에서, 미ㆍ중 무역 분쟁, 최근 코로나 사태로 인한 석유 제품 수요의 감소로 인한 유가 급락, 정제마진(석유제품가격에서 원유가격과 수송비 등 비용을 제한 것)감소 등과 같은 외부적 요인으로 수익성이 악화되는 상황이 지속되거나, 영국과 프랑스 등 유럽을 중심으로 한 향후 내연기관 자동차 판매 금지 정책의 전세계적 확대 등으로 인해 주유판매업종의 사양산업화가 급속도로 진행될 경우, 임차인의 유동성 악화 등으로 임대료 지급 능력에 대한 불확실성이 증가되어
SK리츠(주)의 배당가능 현금흐름에 악영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자는 이점 유의하시기 바랍니다. 또한 종로타워 역시 SK그룹 계열사가 약 46%(업무시설의 약 62%)를 임차하고 있어 SK리츠의 향후 수익성은 SK그룹사 수익성이 악화됨에 따라 임대료 지급에 차질이 생길 수 있습니다.
- 공실 위험
SK리츠(주) 및
SK리츠(주)의 100% 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜의 투자대상자산은 운용 기간 동안 임차인으로부터 발생하는 임대료를 주 수익원으로 삼고 있습니다.
SK리츠(주)가 직접 취득 및 자리츠를 통해 취득한 부동산 자산 전체에 대하여 책임임대차계약을 체결한 상태인 바, 공실 발생 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만 기존 계약기간 내에 코로나 19 사태 등과 같은 불가항력적인 사건 발생으로 인해
SK리츠(주)가 예기치 못한 임대료 납부지연/미납 등이 발생하거나, 임대차계약이 해지 또는 해제되는 경우, 기존 임대차계약기간 만료 시 계약이 연장되지 않을 경우, 또는 신규 기타 임차인을 찾지 못할 경우 공실이 일정 기간 지속되어 임대료 수익이 감소되는 위험에 노출될 가능성을 배제할 수는 없습니다.

[13-3. 부채에 따른 위험]

2023년 12월 기준 SK리츠(주) 및 자리츠의 총차입금은 연결 기준 약 2조 7,173억원입니다.
또한,
향후 신규부동산을 취득할 경우에는 일정비율의 차입 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 이러한 대출이나 임차보증금은 SK리츠(주)의 신용도 및 부동산 담보물건의 고유가치 및 정부의 부동산 정책에 따라 영향을 받을 가능성이 높습니다. 담보대출의 경우는 해당 부동산 물건의 담보가치에 일정 할인을 한 금액으로 금융권에서 실행하고 있습니다.
그러나, 부동산 시세의 급격한 하락, 부동산 정책의 변동에 따른 금융권의 담보대출 정책의 변경 등으로 대출 만기시점에 연장이 원활하지 못할 경우 상환을 해야할 가능성도 배제할 수 없습니다. 또한, SK리츠(주)는 대출만기시점에 계약기간 연장이 이루어지지 않거나 임대차 계약 만료시 계약이 갱신되지 않거나 새로운 임차인을 구하지 못하는 경우 대출금과 임대보증금을 상환해야 합니다. 이때
신규 차입 등이 곤란할 경우 SK리츠(주)의 자금흐름에 악영향을 줄 수 있습니다.

2023년 12월 기준 SK리츠(주) 및 자리츠의 총차입금은 연결 기준 약 2조 7,173억원입니다. 또한, 향후 신규 부동산을 취득할 경우에는 일정비율의 차입이 발생할 수 있습니다. 이러한 대출이나 임차보증금은 SK리츠(주)의 신용도 및 부동산 담보물건의 고유가치 및 정부의 부동산 정책에 따라 영향을 받을 가능성이 높습니다. 담보대출의 경우는 해당 부동산 물건의 담보가치에 일정 할인을 한 금액으로 금융권에서 실행하고 있습니다. 그러나, 부동산 시세의 급격한 하락, 부동산 정책의 변동에 따른 금융권의 담보대출 정책의 변경 등으로 대출 만기시점에 연장이 원활하지 못할 경우 상환을 해야할 가능성도 배제할 수 없습니다.

[SK리츠 차입금 현황]

(단위 : 억원, %)

구분
2023년 12월말
2023년 9월말
2023년 6월말
2023년 3월말
2022년 12월말

자산총계
42,956
44,322
31,176
31,127
31,274

총차입금
27,173
31,441
20,486
19,163
20,534

순차입금
26,159
30,203
19,740
18,507
19,782

총차입금의존도
63.3
70.9
65.7
61.6
65.7

순차입금의존도
60.9
68.1
63.3
59.5
63.3

자료 : SK리츠 각 사업년도 사업보고서

한편, SK리츠(주)는 2023년 07월 27일 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결의하였으며, 증자 전 SK리츠(주) 발행주식총수의 약 37.4%인 보통주 73,578,600주가 2023년 10월 19일 신주로 발행되었습니다. 해당 유상증자를 통해 총 발행금액 약 3,061억원의 현금이 유입되어 SK리츠(주)의 재무안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. SK리츠(주)는 조달 자금을 전액 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 해당 공시는 다음과 같습니다.

[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) - SK리츠(주)(2023.09.19)

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
73,578,600

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
196,554,079

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
306,086,976,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
4,160

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
-
확정예정일
-

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
24. 기타 투자판단에 참고할 사항- 가. 신주 발행가액 산정방법 참조

8. 신주배정기준일
2023년 08월 11일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.3743427782

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2023년 09월 21일

종료일
2023년 09월 22일

12. 납입일
2023년 10월 05일

13. 실권주 처리계획
24. 기타 투자판단에 참고할 사항- 나. 신주의 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2023년 10월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2023년 10월 19일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
한국투자증권, 신한투자증권

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
한국투자증권, 신한투자증권

19. 이사회결의일(결정일)
2023년 07월 27일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2023년 07월 28일

종료일
2023년 09월 18일

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

주1) 당사는 부동산투자회사법에 따라 임직원이 없는 서류상 회사이므로 우리사주조합이 결성되어 있지 않으며, 금번 유상증자는 우리사주조합 배정 물량이 없습니다.주2) 구주주 청약 및 초과 청약 결과 발생한 실권주에 대해 2023년 09월 26일과 2023년 09월 27일 양일간 해당 실권주를 일반에 공모하는 일반공모 청약을 진행할 예정입니다.

또한, SK리츠(주)는 대출만기시점에 계약기간 연장이 이루어지지 않거나 임대차 계약 만료시 계약이 갱신되지 않거나 새로운 임차인을 구하지 못하는 경우 대출금과 임대보증금을 상환해야 합니다. 이때 신규 차입 등이 곤란할 경우 SK리츠(주)의 자금흐름에 악영향을 줄 수 있습니다.

[
14. 자회사 출자 및 자사주 취득 등에 따른 지분 포트폴리오 변동 위험]
SK(주)는
지주회사로서 다양한 목적으로 자회사의 증자에 참여하거나 자회사 지분 및 자사주 지분을 매입 또는 처분할 수 있습니다. 또한 지속적인 신규 지분 인수 또는 매각을 통하여 성장 활로를 모색하고 있습니다. 이에 따라
향후 SK 보유 자회사 및 지분 포트폴리오가 일부 변동될 수 있습니다. SK(주)의 지분 인수 또는 매각으로 인하여 발생할 수 있는 수익은 현시점에서 예측하기 어려우며 투자 실패 시에는 재무적인 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 지분 인수시 재원 마련을 위해
자금을 차입할 경우 부채비율 등 재무지표가 악화되고 재무 안정성이 약화될 수 있는 위험이 존재합니다. 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

2015년 11월 17일에 SK(주)는 SK(주) 및 계열회사(SK이노베이션, SK텔레콤, SK하이닉스, SK E&S)가 100% 소유하고 있는 제미니파트너스(Gemini Partners Pte. Ltd.)의 주주배정 유상증자(총 3,675만 싱가폴 달러(한화 약 300억원))에 동일한 비율로 참여하였습니다(각 20%, 한화 약 60억원). 유상증자 대금 사용목적은 펀드 운용과정에 운영비와 납입자본금 마련을 위함입니다.2016년 2월 16일에는 SK머티리얼즈(舊,OCI머티리얼즈) 지분 49.1%를 4,703억원에취득하였습니다. SK머티리얼즈의 사업현황과 실적 등에 관하여는 합병 소멸회사 : SK머티리얼즈 회사위험을 참고하여 주시기 바랍니다.2016년 2월 25일, SK(주)는 이사회를 통해 자회사인 SK바이오팜으로부터 SK바이오텍 주식 20,000,000주(지분 100%)를 1,238억원(취득단가 6,190원)에 취득하기로 결의하였습니다. 의약품 생산사업을 그룹의 신규성장 포트폴리오로 육성하기 위해 SK바이오팜의 자회사인 SK바이오텍을 SK(주)의 직접 자회사로 하여 지배구조를 변경한 것입니다. SK바이오텍을 100% 직접자회사로 편입한 후 2016년 3월 4일에는 SK바이오텍의 설비투자 및 사업확장을 위하여 400억원 규모의 유상증자에 참여하였습니다. 이후 2017년 11월 28일 SK바이오텍의 Global 성장 Potential 확보를 위해 유상증자 참여를 결정하여 26,223,777주를 1,725억원에 취득하였습니다. 2016년 11월 SK(주)는 에스엠코어의 제3자배정 유상증자 참여하여 신주를 취득하였으며, 2017년 1월 11일 제3자배정 유상증자 신주인수와 자기주식 매매계약, 주식매매계약과 주주 간 계약 체결 등으로 에스엠코어 인수를 완료하였습니다. 2017년 1월 23일 SK(주)는 이사회를 개최하여 LG가 보유하고 있는 LG실트론 주식 34,181,410주(지분율 51.0%) 인수를 의결하였습니다. 이는 그룹의 신수종 사업인 반도체부문의 수직 계열화를 통한 경쟁력 강화를 목적으로 하였습니다.

한편, SK(주)는 2017년 9월 26일 북미 G&P (Gathering & Processing) 전문 업체인 Eureka Midstream Holdings, LLC 지분 투자를 위하여 Plutus Capital NY, Inc. 주식 10,362주(지분률 100%)를 1,172억원에 취득하기로 결의하였습니다. 2018년 5월 18일 SK(주)는 북미 G&P 사업회사인 Brazos Midstream社 지분 투자를 위하여 해외 계열회사인 Plutus Capital NY, Inc.에 대한 약 2,700억원 규모의 지분투자를 결의하였습니다. 이후, 2019년 3월 27일자로 SK(주)는 북미 G&P 사업회사인 Blue Racer Midstream, LLC.에 대한 지분투자를 위하여 해외 계열회사인 Plutus Capital NY, Inc.에 추가적으로 약 1,747억원을 증자하기로 결의하였습니다.

2017년 10월 31일 SK(주)의 주요 종속회사인 에스케이이엔에스는 이사회에서 선제적 재무구조 개선을 목적으로 제3자 배정 유상증자의 방법을 통해 보통주 4,640,199주의 유상증자(신주 발행가액: 146,066원)를 결정하였습니다. 이로 인해 에스케이이엔에스에 대한 당사의 지분율은 100.0%에서 90.0%로 변경되었습니다. SK(주)는 2017년 10월 31일 이사회에서 당사와 재무적투자자 간에 에스케이이엔에스의 제3자 배정 유상증자된 주식을 기초자산으로 하는 TRS(총수익스왑)계약체결을 승인하였습니다.한편 SK(주)는 2017년 11월 17일 비핵심사업을 정리하고 미래 성장을 위한 투자재원 확보를 위해 중고차사업부문의 영업중단을 결정하였습니다. 온라인 중고차사업부문 에스케이엔카닷컴을 2018년 1월에 매각 완료하였으며, 오프라인 중고차사업부문 엔카사업부는 2018년 4월 3일에 매각이 완료되었습니다.

2017년 11월 28일 SK(주)는 계열회사간의 지배구조를 단순화하여 경영 효율성을 제고하고자 舊.SK마리타임을 흡수합병하는 이사회 결의를 하였습니다. 2018년 3월 1일을 합병기일로 하여 舊.SK마리타임 흡수합병 후 SK(주)는 존속회사로 계속 남아있게되며 피합병법인인 舊.SK마리타임은 해산하였습니다. 관련 세부사항은 SK가 2017년 11월 28일 공시한 주요사항보고서(회사합병결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.

SK바이오팜 중장기 성장 자금조달을 위해 유상증자 참여하기로 2018년 3월 결정(1,500억원 규모)하였습니다. 더불어 2020년 07월 02일 SK바이오팜이 유가증권시장에 상장되면서 SK(주)의 지분율은 100%에서 75%로 감소하였습니다.

한편, SK(주)는 2018년 7월 12일 이사회에서 미국 의약품 생산기업인 AMPAC社의 모회사 Fine Chemicals Holdings Corp.의 지분 인수를 위한 해외 계열회사인 AlchemyAcquisition Corp.에 출자하기로 결의하였습니다. 출자일자는 2018년 8월 3일 및 2018년 8월 28일로, 출자금액은 약 5,099.6억원 입니다.

SK(주)는 2018년 10월 31일 보유하고 있는 에스케이인포섹 지분 100%에 대하여 SK(주)의 계열회사인 SK텔레콤과 주식교환의 형태로 매각을 결정하였습니다. 주식교환일 현재 에스케이인포섹 주주가 소유한 에스케이인포섹 주식은 주식교환일(2018.12.27)에 에스케이텔레콤에 이전되고, 그 대가로 주식교환 대상주주에게 에스케이인포섹의보통주 1주당 에스케이텔레콤의 보통주0.0997678주를 교환하여 지급됩니다. 동 주식교환을 통해 보안 사업 영역의 시너지 효과를 창출 및 융합보안 사업역량을 강화하여 기업가치를 제고할 계획입니다. 동 주식교환은 2018년 12월 27일 완료되었으며, 에스케이인포섹은 SK(주)의 자회사에서 손자회사(SK(주)의 자회사인 SK텔레콤의 자회사)로 변경되었습니다.또한 SK(주)의 종속기업인 SK해운은 2018년 10월 8일 이사회 결의에 따라 보통주 61,392,448주, 종류주식(전환주식) 4,977,766주를 제3자 배정방식으로 발행하기로 결의하였습니다. 해당주식은 전량 한앤코탱커홀딩스 유한회사가 2018년 12월 27일 인수하여, SK해운은 SK(주)의 연결대상 종속기업에서 제외되었습니다. SK(주)는 2020년 06월 30일 이사회를 통해 자기주식 처분을 결정하였습니다. 처분목적은 2015년 SK C&C와 SK 합병 시 주식매수청구권 행사에 의해 취득한 자기주식의 법 상 처분 의무 이행이며, 처분예정기간은 2020년 07월 01일부터 2020년 07월 29일입니다. 이에 대한 자세한 내용은 당사가 2020년 06월 30일에 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.SK(주)는 2021년 01월 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분 투자를 위해 자회사 Plutus Capital NY, Inc.에 대한 현금 출자를 결정하였습니다. 취득금액은 약 2,619억원으로 자기자본 대비 0.50%에 해당하는 금액이며, 향후 추가 출자를 통해 8억 달러까지 투자할 예정입니다. 이에 대한 자세한 공시 내용은 아래와 같습니다.

SK(주)는 2021년 2월 24일 이사회결의를 통해 보유 중이였던 SK바이오팜의 주식 처분을 결정하였습니다. 처분목적은 신성장 동력확보를 위한 투자자금 확보이며 860만주를 이사회 결의 후 시간외 대량매매(Block Deal) 방식으로 처분하였습니다. 처분금액은 1조 1,163억원으로 처분 후 SK(주)의 SK바이오팜 지분율은 64.02%가 되었습니다. 이에 대한 자세한 내용은 SK가 2021년 02월 24일에 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

SK(주)는 2022년 03월 29일 정기 주주총회를 통해 주주가치 제고를 위한 주주환원정책을 발표했습니다. 구체적으로, 1) 자회사를 통한 경상 배당 수입의 30% 이상을 주주들에게 배당하고, 2) 기업공개(IPO) 등 투자 포트폴리오에서 발생한 이익을 재원으로 2025년까지 매년 시가총액의 1% 이상의 자사주를 매입할 예정입니다.해당 공시내역은 아래와 같습니다.[수시공시의무관련사항(공정공시) - 2022.03.29]

1. 정보내용
공시제목
주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내

관련 수시공시내용
1. 목적: 당사는 Financial Story 기반의 포트폴리오 가치 성장과 투자 성과의 실현이 주주환원과 더욱 긴밀하게 연계되도록 주주환원 정책을 강화하고자 합니다.2. 내용: 2025년까지 기업가치 목표 및 투자전문회사로서의 역할 감안, 주주환원정책 강화1) 경상 배당수입의 30% 이상 기본배당2) 매년 시가총액의 1% 이상 자사주 매입 (~'25년)3. 기타: 자사주 소각도 주주환원 옵션으로 고려 예정

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
SK㈜ IR담당 (02-2121-5114)

정보제공대상자
주주 및 투자자, 언론기관 등

정보제공(예정)일시
2022-03-29 공정공시 후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
SK㈜ IR담당 (02-2121-5114)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주환원정책은 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다.- 각 사업연도 배당금 등 세부사항은 당사 이사회 및 정기주주총회에서 결의 후 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

이후 2022년 08월 30일, SK(주)는 이사회를 통해 2천억원 규모의 자기주식취득 신탁계약 체결 결정을 결의했습니다. 해당 자기주식매입 결정은 2022년 3월 SK(주)가 정기 주주총회에서 결의한 주주환원 정책을 실천에 옮기기 위한 것으로, 자기주식 매입은 증권사 신탁 계약 방식으로 6개월에 걸쳐 진행될 예정입니다. 취득한 자기주식은 2023년 03월 02일 계약 기간 종료 이후 별도 이사회 승인을 거쳐 전량 소각한다고 발표하였으며, 실제로 2023년 3월 29일 정기 이사회에서 취득한 자기주식 951,000주(취득가액 약 1,998억원)를 소각할 것을 결의했습니다. 구체적인 계약 사항은 하기의 공시를 참고하시기 바랍니다.[주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) - 2022.08.30]

1. 계약금액(원)
200,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 08월 31일

종료일
2023년 03월 02일

3. 계약목적
주가 안정을 통한 주주가치 제고

4. 계약체결기관
SK증권 (SK Securities Co., LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2022년 08월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
7,000,583
비율(%)
9.4

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
11,023,237
비율(%)
14.8

기타주식
1,787
비율(%)
0.0

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 08월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
SK증권 (SK Securities Co., LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 본 공시는 2022.03.29에 발표한 '주주환원정책 강화'에 근거한 자기주식취득 신탁계약 신규 체결의 건이며, 자세한 사항은 2022.03.29 '수시공시의무관련사항(공정공시)' 를 참고하시기 바랍니다.

(2) 본 신탁계약으로 취득하는 자기주식은 계약 기간 종료 후 전량 이익소각 할 예정입니다. 단, 신탁계약 체결을 통한 취득이므로 소각 진행 시 별도 이사회를 통해 해당세부 내용에 대해 결의 및 공시 예정입니다.

(3) 상기 '6. 계약 전 자기주식 보유현황' 의 비율은 당사의 발행주식총수 74,715,464주 에 대한 자기주식의 비율입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
15,790,105,916,934

나. 자본금의 액
16,143,092,800

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
5,169,052,597,780

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
292,765,115,317

소계(가-나-다-라)
10,312,145,111,037

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
52,969,429

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
368,665,368,100

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
85,034,799,000

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
3,507,298,796

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
9,861,899,273,304

주1) 상기 금액 단위는 원 단위입니다.주2) 상기 '1. 상법상 배당가능 이익 한도'는 2021년도 말 기준이며, 내부 자체 계산을 통해 산출하였습니다.주3) 상기 '3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금'은 이익배당금액 (368,286,464,900원)과 이익준비금 (378,903,200원)의 합계입니다. 주4) 상기 '4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 및 관련 이익준비금'은 전액 중간배당금액입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내직접 취득
보통주식
7,033,831
-
33,248
-
7,000,583
임원 및 이사 보수 지급

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
7,033,831
-
33,248
-
7,000,583
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
11,024,731
201
1,695
-
11,023,237
합병 주매청 가격조정 및 임원 보수 지급

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

총 계(a+b+c)
보통주식
18,058,562
201
34,943
-
18,023,820
-

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

주1) 기초수량은 2022.1.1 기준, 기말수량은 제출일 현재 기준입니다.

주2) 상기 '기타 취득'으로 분류된 주식은 2015.08.03 (舊) SK C&C와의 합병을 통해 취득한 포합주식 및2021.12.09 (舊) SK머티리얼즈 합병으로 인해 발생한 주식매수청구권 자기주식 취득 등으로 입고된 주식입니다.

[주식 소각 결정(2023.03.29)]

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
951,000

종류주식 (주)
0

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
74,149,329

종류주식 (주)
566,135

3. 1주당 가액(원)
200

4. 소각예정금액(원)
100,681,419,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2023-04-05

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 자기주식 취득을 위해 체결한 신탁계약 (2022.8.31 ~ 2023.3.2)이 만료되어 보통주 총 951,000주가 당사로 귀속됨에 따라 주주가치 제고를 위해 해당 자기주식에 대한 소각을 결의함 ※ 신탁계약을 통한 자기주식 취득 내용 ·신탁계약 체결 이사회 결의일 : 2022.8.30 ·신탁계약 기간 : 2022.8.31 ~ 2023.3.2 ·취득 주식수 : 보통주 951,000주 ·취득 금액 : 199,762,966,500원- 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 것으로 주식수만 줄고 자본금의 감소는 없음- 자기주식 소각의 법적 근거 : 상법 제343조 제1항 단서- 상기 '4. 소각예정금액(원)'은 이사회 결의일 현재 보유 중인 전체 보통주 자기주식의 주당 평균취득단가 105,869원을 기준으로 산출한 회계상 장부가액임- 상기 '7. 소각 예정일'은 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음- 기 취득한 자기주식을 소각하는 경우로 본 공시로 자기주식처분 공시를 갈음함

※관련공시
2023-03-29 수시공시의무관련사항(공정공시)2023-03-02 신탁계약해지결과보고서2022-08-30 자기주식취득 신탁계약 체결 결정

2023년 10월 31일, SK(주)는 이사회를 통해 1.2천억원 규모의 자기주식취득 신탁계약 체결 결정을 결의했습니다. 자기주식 매입은 증권사 신탁 계약 방식으로 6개월에 걸쳐 진행되었습니다. 구체적인 계약 사항은 하기의 공시를 참고하시기 바랍니다.[주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) - 2023.10.31]

1. 계약금액(원)
120,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 11월 01일

종료일
2023년 03월 02일

3. 계약목적
주가 안정을 통한 주주가치 제고

4. 계약체결기관
SK증권 (SK Securities Co., LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2022년 08월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
7,000,583
비율(%)
9.4

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
11,023,237
비율(%)
14.8

기타주식
1,787
비율(%)
0.0

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 08월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
SK증권 (SK Securities Co., LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 공시는 2022.03.29에 발표한 '주주환원정책 강화'에 근거한 자기주식취득 신탁계약 신규 체결의 건이며, 자세한 사항은 2022.03.29 '수시공시의무관련사항(공정공시)'을 참고하시기 바랍니다.

(2) 본 신탁계약으로 취득하는 자기주식은 계약 기간 종료 후 전량 이익소각 할 예정입니다. 단, 신탁계약 체결을 통한 취득이므로 소각 진행 시 별도 이사회를 통해 해당세부 내용에 대해 결의 및 공시 예정입니다.

(3) 상기 '6. 계약 전 자기주식 보유현황' 의 비율은 당사의 발행주식총수 73,764,464주 에 대한 자기주식의 비율입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
15,887,799,547,909

나. 자본금의 액
16,143,092,800

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
5,188,716,303,735

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
404,967,393,736

소계(가-나-다-라)
10,277,972,757,638

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
195,114,216,900

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
83,649,436,500

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
2,904,410,146

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
10,002,113,514,384

주1) 상기 금액 단위는 원 단위입니다.
주2) 상기 '1. 상법상 배당가능 이익 한도'는 2022년도 말 기준이며, 내부 자체 계산을 통해 산출하였습니다.
주3) 상기 '3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금'은 이익배당금액 (195,114,216,900원) 입니다.
주4) 상기 '4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 및 관련 이익준비금'은 전액 중간배당금액입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내직접 취득
보통주식
7,000,583
-
-
-
7,000,583
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
951,000
-
951,000
-
-
(주2)

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
951,000
-
951,000
-
(주2, 3)

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
951,000
951,000
951,000
951,000
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
11,023,237
-
27,434
-
10,995,803
임원 및 이사 보수 지급

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

총 계(a+b+c)
보통주식
18,974,820
951,000
978,434
951,000
17,996,386
-

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

주1) 기초수량은 2023.01.01 기준, 기말수량은 제출일 현재 기준입니다.
주2) 상기 "신탁계약에 의한 취득" 항목의 "수탁자 보유물량" 중 "처분(-)" 수량 및 "신탁계약에 의한 취득" 항목의 "현물보유물량" 중 "취득(+)" 수량은 전량 2023년 3월 2일 자기주식취득 신탁계약 해지에 따라 수탁자가 회사에 반환한 물량입니다.
주3) 2023년 4월 5일 신탁계약에 의해 취득한 자기주식 수량 951,000주를 이익소각 하였습니다.

SK(주)는 지난 2018년부터 자회사 경상 배당 수익의 30% 이상을 주주들에게 기본 배당으로 지급함과 동시에 투자 수익을 특별배당 재원으로 운용해 2018년 주당 5천원에서 2021년 8천원까지 연간 배당금을 늘려왔습니다. SK(주)는 향후에도 투자전문회사로서 거둔 투자수익을 주주환원과 연계하여 매년 시가총액의 1% 이상의 자사주를 매입하여 중장기 주주가치와 총주주환원율을 극대화해 나간다는 계획입니다. 이에 따라 2025년까지 정기적인 자기주식 매입이 진행될 시 매입자금이 지속적으로 소요될 것으로 판단됩니다.2023년 08월 28일, SK(주)는 자회사인 SK리츠(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 참여를 결의했습니다. 해당 SK리츠(주) 유상증자 참여의 출자일자는 2023년 10월 04일이며, 총 출자금액은 약 130억원이며, 증권신고서 제출 전일 현재까지 확정된 1차 발행가액을 기준으로 한 출자목적물은 SK리츠(주) 보통주 3,051,643주입니다. 총 출자목적물은 SK(주)가 의결한 출자예정금액 130억원을 기준으로 산정한 출자예상 주식수이며, 2023년 09월 18일 확정 발행가액이 4,160원으로 결정되면서 SK(주)는 총 3,041,643주(약 127억)의 신주를 인수하였습니다. 이와 관련된 최초 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자(2023.08.28)]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이(주)
공시일자
2023.08.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2023.10.04

나. 출자목적물
보통주 3,051,643주

다. 출자금액
13,000

라. 출자상대방 총출자액
436,691

3. 출자목적
주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2023.08.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
1. 상기 '2. 출자내역' 중 '가. 출자일자'는 주금납입 예정일임2. 상기 '2. 출자참여내역'의 '나. 출자목적물'은 당사가 의결한 출자예정금액 130억원을 기준으로 산정한 출자예상 주식수 이며 (현재 예상발행가액 기준 구주주 배정물량의 9.65%에 대한 청약참여), 이는 2023년 9월 18일 예정된 발행가액 확정 결과에 따라 변동될 수 있음3. 상기 2. 출자내역 중 '라. 출자상대방 총출자액'은 당사가 금번 출자 전 보유하고 있는 에스케이위탁관리부동산투자회사(주) 주식의 장부가액에 금번 출자금액을 합산한 금액으로, 2023년 9월 18일 예정된 발행가액 확정결과에 따라 변동될 수 있음4. 상기 출자일자 및 금액은 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음5. 본 건과 관련한 세부사항의 결정 및 구체적 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함6. 본 건은 상법 제393조의2에 따라 설치한 감사위원회에서 의결되었으며, 공정거래법 제26조 제5항에 따라 이사회의 의결을 거친 것으로 간주함

※ 관련공시일
-

이후 2023년 08월 29일, SK(주)는 이사회를 통해 자회사인 SK이노베이션(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 참여를 결의했습니다. 해당 SK이노베이션(주) 유상증자 참여의 출자일자는 2023년 09월 19일이며, 출자목적물은 SK이노베이션(주) 보통주 2,396,243주, 증권신고서 제출 전일 현재까지 확정된 1차 발행가액을 기준으로 한 총 출자금액은 약 3,808억원입니다. 한편, 총 출자금액은 확정 발행가액 139,600원을 기준으로 3,345억원입니다.SK이노베이션(주)은 2023년 06월 23일 이사회를 통해 상기 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결의하였으며, 증자 전 SK이노베이션(주) 발행주식총수의 약 8.7%인 보통주 8,190,000주가 2023년 10월 04일 신주로 발행될 예정입니다. 2023년 08월 01일을 기산일로 한 1차 발행가액 기준 예정 총발행금액은 약 1조 3,014억원이며, SK이노베이션(주)은 조달 자금을 타법인증권취득자금 4,092억원, 시설자금 5,422억원, 채무상환자금 3,500억원으로 사용할 계획입니다. 해당 공시는 다음과 같습니다.

[SK이노베이션(주) - 유상증자 결정(2023.08.02)]

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
8,190,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
92,465,564

기타주식 (주)
1,248,426

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
542,191,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
350,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
409,200,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
158,900
확정예정일
2023년 09월 06일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
24. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 신주 발행가액 산정방법 참조

8. 신주배정기준일
2023년 08월 04일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.0742246556

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2023년 09월 11일

종료일
2023년 09월 11일

구주주
시작일
2023년 09월 11일

종료일
2023년 09월 12일

12. 납입일
2023년 09월 19일

13. 실권주 처리계획
24. 기타 투자판단에 참고할 사항나. 신주의 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2023년 10월 04일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
한국투자증권 주식회사NH투자증권 주식회사

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
한국투자증권 주식회사NH투자증권 주식회사

19. 이사회결의일(결정일)
2023년 06월 23일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
6

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2023년 06월 24일

종료일
2023년 09월 06일

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주) '23. 공정거래위원회 신고대상 여부'는 이사회 결의일 현재 기준 청약 개시 전으로 확인 불가능하여 미해당으로 작성하며, 최종 발행가액 결정 또는 관계회사의 청약여부 등에 따라 변동 발생시 정정공시할 예정입니다.

SK이노베이션(주)은 금번 유상증자를 통해 그린 포트폴리오 강화와 친환경 비즈니스 모델 전환을 달성하여, 2025년까지 포트폴리오 혁신을 통한 에너지 및 화학 대비 그린 자산 비중을 2배 확대하고자 하는 목표를 설정하고 있으며, 해당 목표를 달성하기 위한 방안 중 하나로 탈탄소 및 저탄소 에너지 관련 기술 확보 및 파트너링을 위한 사업화를 전략적으로 추진하고 있습니다. 또한, 동사는 부천 대장지구 내 "SK그린테크노캠퍼스(가칭)"을 설립하고, SK그룹 내 친환경 사업분야의 연구개발 인력과 역량을 결집시키는 대규모 연구시설을 조성할 계획이며, 이를 통해 친환경 기술 개발 수요에 신속히 대응하고, 관계사들의 기술 인프라와 전문인력을 최적 배치해 시너지를 창출하고자 합니다. 해당 유상증자의 자금의 사용목적은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2023년 08월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

542,191,000,000
-
-
350,000,000,000
409,200,000,000
-
1,301,391,000,000

자료: SK이노베이션(주) 증권신고서(지분증권)(2023.08.17)

(단위 : 억원)

우선순위
자금 용도
세부 내용
자금의 사용 시기
금액

1

타법인증권 취득자금

수소/암모니아 등 무탄소 에너지 공급을 위한 기술 확보 및 사업 개발

'24년
924

생활 폐기물 가스화를 통한 저탄소 에너지생산 기술 투자 및 상업화 관련 투자

'24년
2,244

탄소 배출이 불가피한 산업 대상 탄소 포집저장 관련 기술 확보 및 사업 개발

'23~'24년
924

2

시설자금

배터리 및 신규 Green 사업 관련 'R&D Infra 확충 및 강화' 위한 부천대장지구 그린캠퍼스 조성

'23~'25년
5,422

3

채무상환자금

재무구조 개선

'23~'24년
3,500

합 계
'23~'25년
13,014

자료: SK이노베이션(주) 증권신고서(지분증권)(2023.08.17)

SK(주)는 유상신주 발행 전 SK이노베이션(주) 보통주 32,283,664주를 보유(지분율 34.91%)한 최대주주로서 배정비율에 따라 2,396,243주의 신주인수권증서를 배정받은 바 있으며, 금번 유상증자 참여결정을 통해 배정받은 신주인수권증서 전체에 대한 참가를 결정했습니다. 구체적인 출자 내용은 하기의 공시를 참고하시기 바랍니다.

[특수관계인에 대한 출자(2023.08.29)]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이(주)
공시일자
2023.08.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
SK이노베이션(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2023.09.19

나. 출자목적물
보통주 2,396,243주

다. 출자금액
380,763

라. 출자상대방 총출자액

3,453,700

3. 출자목적
주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2023.08.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

1. 상기 '2. 출자내역' 중 '가. 출자일자'는 주금납입 예정일임2. 상기 '2. 출자내역' 중 '나. 출자목적물' 및 '다. 출자금액'은 2023년 8월 2일 SK이노베이션(주)의 유상증자신주발행가액 (안내공시)의 주당 발행가액(1차 발행가액 158,900원)을 적용한 금액이며, 이는 2023년 9월 6일 예정된 발행가액 확정 결과에 따라 변동될 수 있음3. 상기 2. 출자내역 중 '라. 출자상대방 총출자액'은 당사가 금번 출자 전 보유하고 있는 SK이노베이션(주) 주식의 장부가액에 금번 출자금액을 합산한 금액으로, 2023년 9월 6일 예정된 발행가액 확정 결과에 따라 변동될 수 있음4. 상기 출자일자 및 금액은 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음5. 본 건과 관련한 세부사항의 결정 및 구체적 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

※ 관련공시일
-

SK리츠(주)는 2023년 07월 27일 이사회를 통하여 약 3,060억규모의 주주우선배정후 실권주 일반공모 형식의 유상증자를 결의하였습니다. SK리츠(주)는 금번 유상증자를 통해 전자단기사채 2,240억원 및 무보증 회사채 960억원을 상환할 예정이며 금번 유상증자를 통하여 재무구조가 일부분 개선될 것이라 예상됩니다. 이에 SK(주)는 2023년 8월 28일 총 130억원을 출자하기로 결의하였습니다. 자세한 공시사항은 아래를 참고하여 주시기 바랍니다.

유상증자 결정(2023.07.27)

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
73,578,600

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
196,554,079

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,021,000

채무상환자금 (원)
320,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
4,485
확정예정일
2023년 09월 18일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
24. 기타 투자판단에 참고할 사항- 가. 신주 발행가액 산정방법 참조

8. 신주배정기준일
2023년 08월 11일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.3743427782

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2023년 09월 21일

종료일
2023년 09월 22일

12. 납입일
2023년 10월 04일

13. 실권주 처리계획
24. 기타 투자판단에 참고할 사항- 나. 신주의 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2023년 10월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2023년 10월 18일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
한국투자증권, 신한투자증권

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
한국투자증권, 신한투자증권

19. 이사회결의일(결정일)
2023년 07월 27일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2023년 07월 28일

종료일
2023년 09월 18일

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

주1) 당사는 부동산투자회사법에 따라 임직원이 없는 서류상 회사이므로 우리사주조합이 결성되어 있지 않으며, 금번 유상증자는 우리사주조합 배정 물량이 없습니다.주2) 구주주 청약 및 초과 청약 결과 발생한 실권주에 대해 2023년 09월 26일과 2023년 09월 27일 양일간 해당 실권주를 일반에 공모하는 일반공모 청약을 진행할 예정입니다.

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정방법

「부동산투자회사법」 제18조와 「부동산투자회사법」 시행령 제15조에 의거하여 청약일 전제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다.)의 100분의 70이상으로 산정합니다.

「부동산투자회사법」제18조 (발행조건)① 부동산투자회사는 그 성립 후에 주식을 발행하는 경우 동일한 날짜에 발행되는 같은 종류의 주식에 대해서는 발행가액이나 그 밖의 발행조건을 균등하게 정하여야 한다.

② 제1항의 경우 주식의 발행가액은 해당 부동산투자회사의 시장가치, 자산가치 및 수익가치에 기초하여 대통령령으로 정하는 방법으로 산정하여야 한다.

「부동산투자회사법」시행령

제15조 (주식의 발행가액)법 제18조제2항에 따른 주식의 발행가액은 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격을 말한다)의 100분의 70 이상이어야 한다. 다만, 해당 부동산투자회사의 주식이 증권시장에 상장되지 아니한 경우에는 제1호에 따라 산정된 금액 및 제2호의 사항을 감안하여 이사회가 정한다.

1. (증자를 결의한 이사회 개최일 전일을 산정기준일로 하여 다음 각 목의 방법에 따라 자산의 종류별로 산정한 개별자산의 가치합계액 - 산정기준일 현재의 부채) / 발행주식총수

가. 부동산의 경우: 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가업자(이하 "감정평가업자"라 한다)가 제16조에 따라 산정하는 방법. 다만, 취득 후 1년 이내의 경우에는 취득가액을 기준으로 할 수 있다.

나. 증권의 경우: 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제260조를 준용하여 산정하는 방법. 이 경우 "평가기준일"은 "산정기준일"로 본다.

다. 금융기관에의 예치금의 경우: 원금과 산정기준일까지의 이자를 가산하는 방법

라. 그 밖의 자산의 경우: 대차대조표상에 나타난 금액에 의하는 방법

2. 발행되는 주식의 종류 및 발행조건

이에 회사의 주식 발행가액은 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 100분의 70이상으로 산정하도록 하였습니다.또한 발행가액은 금융위원회가 고시한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 의거 주주배정증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란을 방지하고 기존 관행을 존중하기 위하여, (舊) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

① 예정발행가액 : 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 거래량 가중산술평균주가, 1주일 거래량 가중산술평균주가 및 기산일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 거래량 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 5.0%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.* 예정발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

② 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여, 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 거래량 가중산술평균주가, 1주일 거래량 가중산술평균주가 및 기산일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 거래량 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 5.0%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.* 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

③ 2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여, 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 거래량 가중산술평균주가 및 기산일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 거래량 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 5.0%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

④ 확정 발행가액 : 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 자본시장법 제165조의6 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2, 「부동산투자회사법」 시행령 제15조에 의거하여, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 30% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 30% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.▶ 확정 발행가액 = Max[Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 100분의 70]

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.나. 신주의 배정방법

1) 구주주 청약(신주인수권증서 청약) : 신주배정기준일(2023년 08월 11일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 구주주에게 본 주식을 1주당 0.3743427782주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

2) 초과청약에 대한 배정 : 구주주(신주인수권증서보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서보유자)가 초과청약(초과청약 비율: 배정 신주 1주당 1주)한 주식수에 비례하여 배정하며(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정), 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.

* 초과청약 배정 비율 =
실권주[= 구주주배정분-구주주청약분]-----------------------------------------초과청약 주식수

(주) 구주주 청약분은 신주인수권증서 보유자의 청약분을 의미합니다.

3) 일반공모 청약

구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 다음과 같이 일반에게 공모합니다.

(i) 일반공모에 관한 배정수량 계산 시 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사의 각 청약물량(공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사의 각 청약처에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약주식수를 의미하며, 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사에 대하여 각 개별적으로 산정)에 대해서는 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사의 총청약물량(공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약물량의 합)을 일반공모 배정분 주식수로 나눈 통합청약경쟁률에 따라 공동대표주관회사와 공동주관회사 의 각 청약자에 배정하는 방식("통합배정")으로 합니다.

(ii) 일반공모에 관한 배정 시 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사의 총청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 공동대표주관회사가 무작위 추첨방식 등 합리적인 방식으로 배정합니다.

(iii) 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사의 총청약물량이 일반공모 배정분 주식수에 미달하는 경우, 각 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 각각 접수한 청약주식수대로 배정합니다. 배정 후 발생하는 잔여주식은 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사 각자의 인수의무 한도주식수를 한도로 하여 개별인수 의무주식수를 자기계산으로 각각잔액인수합니다.

(iv) 잔액인수계약서 제2조 제4항에 따라 청약미달회사(일반공모 청약물량이 인수한도 의무 주식수보다 적은 회사를 말한다)의 개별인수 의무주식수를 산정함에 있어 청약초과회사(일반공모 청약물량이 인수한도 의무주식수를 초과하는 회사를 말한다)가있는 경우 청약초과회사의 청약초과물량(일반공모 청약물량에서 인수의무한도주식수를 차감한 주식수를 말한다)을 청약미달회사에게 청약미달회사별 인수비율을 우선고려하여 배분하며, 청약미달회사가 배분 받은 청약초과물량은 청약미달회사의 개별인수 의무주식수 산정 시 차감합니다. 기타 자세한 사항은 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사의 협의에 따라 산정합니다.

[인수계약 내용에 따른 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사 인수비율]

구 분
구 분
인수비율

공동대표주관회사
한국투자증권 주식회사
60.60%

신한투자증권 주식회사
30.30%

공동주관회사
SK증권 주식회사
6.06%

인수회사
KB증권 주식회사
3.04%

(주1) 인수의무 한도주식수는 "총 모집주식수×각 인수회사별 인수비율(%)"을 의미하며,1주 미만의 단수주가 발생하는 경우 공동대표주관회사가 합의하는 바에 따라 처리합니다.

4) 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거, 위 1)내지 3)에 따라 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 금 500원 기준) 이하이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있으며, 잔여주식은 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.다. 청약취급처 및 청약일

청약대상자
청약취급처
청약일

구주주(신주인수권증서 보유자)
특별계좌 보유자(기존 "명부주주")
공동대표주관회사(한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜)의 본ㆍ지점
2023년 09월 21일 ~2023년 09월 22일

일반주주(기존 "실질주주")
1) 주주확정일 현재 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점2) 공동대표주관회사(한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜)의 본ㆍ지점

일반공모청약
공동대표주관회사 (한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점)공동주관회사 (SK증권㈜ 본ㆍ지점)인수회사 (KB증권㈜ 본ㆍ지점)
2023년 09월 26일 ~2023년 09월 27일

라. 신주인수권증서에 관한 사항① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165의6조 3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.② 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.③ 신주인수권증서 상장기간 : 2023년 09월 06일 ~ 2023년 09월 12일 (5영업일)④ 금번 유상증자 시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.마. 기타 참고사항① 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.② 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

③ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2023년 07월 28일 제출 예정인 증권신고서 및 예비(간이)투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이(주)
공시일자
2023.08.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2023.10.04

나. 출자목적물
보통주 3,051,643주

다. 출자금액
13,000

라. 출자상대방 총출자액
436,691

3. 출자목적
주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2023.08.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
1. 상기 '2. 출자내역' 중 '가. 출자일자'는 주금납입 예정일임2. 상기 '2. 출자참여내역'의 '나. 출자목적물'은 당사가 의결한 출자예정금액 130억원을 기준으로 산정한 출자예상 주식수 이며 (현재 예상발행가액 기준 구주주 배정물량의 9.65%에 대한 청약참여), 이는 2023년 9월 18일 예정된 발행가액 확정 결과에 따라 변동될 수 있음3. 상기 2. 출자내역 중 '라. 출자상대방 총출자액'은 당사가 금번 출자 전 보유하고 있는 에스케이위탁관리부동산투자회사(주) 주식의 장부가액에 금번 출자금액을 합산한 금액으로, 2023년 9월 18일 예정된 발행가액 확정결과에 따라 변동될 수 있음4. 상기 출자일자 및 금액은 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음5. 본 건과 관련한 세부사항의 결정 및 구체적 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함6. 본 건은 상법 제393조의2에 따라 설치한 감사위원회에서 의결되었으며, 공정거래법 제26조 제5항에 따라 이사회의 의결을 거친 것으로 간주함

※ 관련공시일
-

이와 같이 SK(주)는 지주회사로서 지속적인 지분 인수 또는 매각을 통하여 성장 활로를 모색하고 있습니다. 이에 따라 향후 SK(주) 보유 자회사 및 자사주 지분 포트폴리오가 일부 변동될 수 있습니다. SK(주)의 지분 인수 또는 매각으로 인하여 발생할 수 있는 수익은 현시점에서 예측하기 어려우며 투자 실패 시에는 재무적인 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 지분 인수시 재원 마련을 위해 자금을 차입할 경우 부채비율 등 재무지표가 악화되고 재무 안정성이 약화될 수 있는 위험이 존재합니다. 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

[15. SK증권 매각 관련 사항]SK(주)는 지주회사 행위 제한 요건을 해제하기 위해 금융계열사인 SK증권 매각을 추진하였으며 2017년 8월 11일 우선협상대상자인 케이프컨소시엄(대표자: 케이프인베스트먼트 주식회사)과의 주식매매계약 체결에 대한 이사회 결의사항을 공시하였습니다. 그러나 금융감독원에서 케이프컨소시엄의 인수구조는 대주주에 대한 신용공여로 볼 여지가 있다는 입장을 밝혀 매각이 지연되었으며,
2018년 2월 1일 공정거래위원회는 당사에게 SK증권 지분 매각 시정 명령과 과징금 29억 6,100만원을 부과하였습니다. SK(주)는 케이프컨소시엄과 주식매매계약을 해제하고,
2018년 3월 5일 J&W파트너스와 신규 계약을 체결하였습니다.금융위원회의 대주주 적격성 심사통과 후 SK(주)는 2018년 7월 30일자로 보유하고 있던 SK증권 지분 전량(32,011,720좌)을 제이앤더블유 비아이지 유한회사에 매각완료하였습니다.
SK(주)는 2018년 7월 30일 SK증권 주식 매각을 완료함으로써 공정거래위원회의 시정명령을 이행하였으며, 2018년 8월중 과징금 납부를 완료하였습니다.
다만, SK(주)는 지주회사로서
향후 다양한 목적으로 자회사의 증자에 참여하거나 자회사 지분 및 자사주 지분을 매입, 합병 등을 진행하여 지분 포트폴리오가 일부 변동될 수 있으며, 이에 공정거래법 상 지주회사 행위제한 사항 위반위험이 존재
합니다. 또한
공정거래위원회의 지주회사제도 개편 등 관련 법령의 개정 등으로 SK가 지주회사로서 행위제한사항을 위반할 경우 법적 제재 등이 부과될 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

SK(주)는 지주회사 전환일(2015.08.03)로부터 SK증권 지분 10.0%를 보유하고 있었습니다. 이는 '독점규제및 공정거래에 관한 법률'에 규정된 일반지주회사가 금융회사 주식을 소유하는 행위를 제한하는 사항에 해당됩니다. 다만, 지주회사로 전환한 날부터 2년인 2017년 8월 3일까지 SK증권 지분 매각이 유예되었습니다. 이에 따라 SK(주)는 2017년 6월 8일 매각절차 진행에 대해 공시하였습니다.

[SK증권 매각관련 공시(2017.06.08)]

1. 풍문 또는 보도의 내용
당사의 SK증권(주) 지분매각 추진보도 관련

2. 풍문 또는 보도의 매체
서울경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2017-02-06

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

당사가 보유 중인 SK증권(주)의 지분 매각을 위해 매각주간사를 선정 하였으며, 향후 매각 절차를 본격 추진할 예정입니다. 상기 사항과 관련하여 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시 하겠습니다. (공시책임자) 재무1실장 김형근

5. 재공시예정일
2017-09-07

※ 관련공시
2017-05-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-03-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-02-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

이에 따라 2017년 6월 28일 매각주관사인 삼정KPMG는 예비입찰을 진행하였으며 복수 후보군 중 케이프투자증권, 큐캐피탈파트너스, 호반건설 3곳이 적격인수후보로선정되어 실사를 진행하였으며 2017년 7월 25일 케이프컨소시엄(대표자: 케이프인베스트먼트 주식회사)을 우선협상대상자로 선정하였습니다.

[SK증권 매각관련 공시(2017.07.25)]

1. 풍문 또는 보도의 내용
당사의 SK증권(주) 지분매각 추진보도 관련

2. 풍문 또는 보도의 매체
서울경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2017-02-06

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

당사가 보유 중인 SK증권(주)의 지분 매각과 관련하여 케이프컨소시엄(대표자: 케이프인베스트먼트 주식회사)을 우선협상대상자로 선정하였습니다.상기 사항과 관련하여 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시 하겠습니다. (공시책임자) 재무1실장 김형근

5. 재공시예정일
2017-10-24

※ 관련공시
2017-02-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-03-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-05-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-06-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

SK(주)는 이후 2017년 8월 11일 우선협상대상자인 케이프컨소시엄과의 주식매매계약 체결에 대한 이사회 결의 관련 공시를 하였습니다.

[SK증권 매각관련 공시(2017.08.11)]

1. 발행회사
회사명
SK증권(주)(SK SECURITIES CO.,LTD)

국적
대한민국
대표자
김신

자본금(원)
162,014,842,500
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
324,029,685
주요사업
증권 중개업

2. 처분내역
처분주식수(주)
32,011,720

처분금액(원)
60,822,268,000

자기자본(원)
42,326,724,163,174

자기자본대비(%)
0.14

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의 2에 따른 지주회사 행위제한 위반 해소를 위해 보유 중인 SK증권㈜ 주식 전량 매각

5. 처분예정일자
-

6. 이사회결의일(결정일)
2017-08-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사가 보유 중인 SK증권(주) 보유 지분 전량(보통주 32,011,720주, 보통주 기준 지분율 10.00%)을 우선협상대상자 대표자인 케이프인베스트먼트(거래종결 이전 케이프인베스트먼트가 설립하는 경영참여형사모투자집합기구 또는 투자목적회사에 매수인의 지위 이전 가능)에게 매각하는 주식매매계약 체결에 대한 이사회 결의 관련 공시임 - 상기 1. 발행회사의 '발행주식총수(주)'는 SK증권(주)의 보통주 320,117,171주(자기주식 11,283,968주 포함)와 우선주 3,912,514주를 합산한 숫자임 - 상기 "자기자본"은 당사의 '16년 기말 연결 재무제표 기준으로 작성하였음 - 상기 5. 처분예정일자는 주식 양수도 및 매매대금 결제 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 처분일자는 매수인의 대주주 변경 승인 절차에 따라 변동될 수 있음 - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해연도는 '16년(말) 연결재무제표 기준이며, 매출액은 영업수익을 기준으로 작성하였음 - 본 공시는 'SK증권(주) 지분매각 추진보도 관련'하여 당사가 기 공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'에 대한 확정 공시임 (공시일자 : '17.2.6, '17.3.3, '17.5.30, '17.6.8, '17.7.25)

※ 관련공시
2017-07-25 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-06-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-05-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-03-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-02-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[발행회사(SK증권)의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

2016년
3,921,512
3,506,433
415,079
162,015
467,135
11,448

2015년
3,508,069
3,096,619
411,450
162,015
470,875
23,022

2014년
3,675,675
3,290,946
384,729
162,015
526,873
3,430

자료 : 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

상기에 기재한 바와 같이 SK(주)는 지주회사 행위 제한 요건을 해제하기 위해 금융계열사인 SK증권 매각 진행을 위하여 2017년 8월 11일 우선협상대상자인 케이프컨소시엄(대표자: 케이프인베스트먼트 주식회사)과의 주식매매계약 체결에 대한 이사회 결의를 실시하였습니다. 그러나 공정거래위원회는 2018년 2월 1일 공정거래법상 일반지주회사의 금융회사 주식 소유금지 규정을 위반한 SK에게 SK증권 지분 9.88%(약3,200만주)를 시정명령을 받은 날로부터 1년 이내에 매각할 것과 과징금 29억 6,100만원을 부과하였습니다. 또한 우선협상대상자인 케이프컨소시엄이 2018년 2월 2일 금융당국에 SK증권 인수승인신청을 자진 철회하였습니다. 이는 금융감독원에서 케이프컨소시엄의 인수구조에 대해 케이프투자증권이 케이프컨소시엄의 인수주체에 투자하는 구조는 대주주에 대한 신용공여로 볼 여지가 있다는 입장을 밝혔기 때문입니다. 이에 SK(주)는 케이프컨소시엄과 주식매매계약을 해제하고, 2018년 3월 5일 J&W파트너스와 신규 계약을 체결하였습니다. 처분 금액은 약 515억원으로 케이프컨소시엄과체결한 계약 금액인 608억원보다는 하향 조정되었습니다. 2018년 4월 30일 J&W파트너스는 금융위원회에 SK증권 대주주 변경신청을 접수하였습니다.

[SK증권 매각관련 공시(2018.03.05)]

1. 발행회사
회사명
SK증권(주)(SK SECURITIES CO.,LTD)

국적
대한민국
대표자
김신

자본금(원)
162,014,842,500
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
324,029,685
주요사업
증권 중개업

2. 처분내역
처분주식수(주)
32,011,720

처분금액(원)
51,539,000,000

자기자본(원)
42,326,724,163,174

자기자본대비(%)
0.12

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의 2에 따른 지주회사 행위제한 위반 해소를 위해 보유 중인 SK증권㈜ 주식 전량 매각

5. 처분예정일자
-

6. 이사회결의일(결정일)
2018-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사가 보유 중인 SK증권(주) 지분 전량(보통주 32,011,720주, 보통주 기준 지분율 10.00%)을 제이앤더블유파트너스(계약체결 후 제이앤더블유파트너스가 업무집행사원으로 참여하는 경영참여형 사모투자집합기구가 설립하는 투자목적회사로 계약이전 예정)에게 매각하는 주식매매계약 체결에 대한 이사회 결의 관련 공시임 ※ 기존 체결한 주식매매계약('17.8.11 이사회의결 및 공시)은 당사가 이니티움2017 주식회사*에게 '18.3.5 계약해제를 통지함에 따라 해제 * '17.8.11 체결한 주식매매계약의 계약 상대방(우선협상대상자 대표자인 케이프인베스트먼트)이 동 계약상 지위 및 권리,의무 양도에 관한 합의서 체결('17.09.05) - 상기 1. 발행회사의 '발행주식총수(주)'는 SK증권(주)의 보통주 320,117,171주(자기주식 11,283,968주 포함)와 우선주 3,912,514주를 합산한 숫자임 - 상기 "자기자본"은 당사의 '16년 기말 연결 재무제표 기준으로 작성하였음 - 상기 5. 처분예정일자는 주식 양수도 및 매매대금 결제 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 처분일자는 매수인의 대주주 변경 승인 절차에 따라 변동될 수 있음 - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해연도는 '16년(말) 연결재무제표 기준이며, 매출액은 영업수익을 기준으로 작성하였음 - 본 공시는 'SK증권(주) 지분매각 추진보도 관련'하여 당사가 기 공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'에 대한 확정 공시임 (공시일자 : '17.2.6, '17.3.3, '17.5.30, '17.6.8, '17.7.25, '17.8.11)

※ 관련공시
2017-08-11 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시) 2017-07-25 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-06-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-05-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-03-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-02-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

【발행회사의 요약 재무상황】(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

2016년
3,921,512
3,506,433
415,079
162,015
467,135
11,448

2015년
3,508,069
3,096,619
411,450
162,015
470,875
23,022

2014년
3,675,675
3,290,946
384,729
162,015
526,873
3,430

자료 : 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

2018년 7월 27일 금융위원회에 따르면 전날 정례회의에서 SK증권 인수를 추진하는 사모펀드 전문 운용사인 J&W파트너스에 대한 대주주 적격성 심사 안건이 최종 의결되었습니다. 이에 2018년 7월 30일 SK가 보유하고 있던 SK증권의 주식 32,011,720주(지분율 9.88%) 전부에 대하여 제이앤더블유 비아이지 유한회사의 장외매매를 통해 매각하였습니다.

[지주회사의 자회사 탈퇴]

자회사내역
가. 회사명
SK증권(주) (SK Securities.Co., Ltd.)

나. 대표자
김신

다. 주요사업
증권금융업

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
3,778,776

부채총계
3,341,795

자본총계
436,981

자본금
162,015

2. 자회사에 대한 지분비율
탈퇴 전
소유주식(주)
32,011,720

소유비율(%)
10.00

탈퇴 후
소유주식(주)
0

소유비율(%)
0.00

3. 지분가액의 자산총액비중
탈퇴 전
지분가액(백만원)
36,814

자산총액비중(%)
0.03

탈퇴 후
지분가액(백만원)
0

자산총액비중(%)
0.00

4. 자회사총수
탈퇴 전(사)
15

탈퇴 후(사)
14

5. 탈퇴사유
지분 매각

6. 탈퇴일자
2018-07-30

7. 이사회결의일(결정일)
2018-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 SK증권(주) 지분 전부를 제이앤더블유 비아이지 유한회사에 매각함에 따라 자회사에서 제외됨 - 상기1.의 '최근 사업연도 요약재무내용'은 SK증권(주)의 2017년말 재무제표 기준임 - 상기3.의 '자산총액비중'의 탈퇴 전 '지분가액' 및 '자산총액비중'은 SK(주)의 2017년말 연결재무제표 기준임 - 상기6.의 '탈퇴일자'는 지분양도 및 대금수령 완료에 따른 주식매매계약 종결일임.

※ 관련공시
2018-03-05 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2018.07.30)

2018년 7월 30일자로 SK증권에 대한 지분 전량을 매각하였으며, SK(주)는 공정거래위원회에 2018년 8월 24일자로 과징금을 납부하였습니다.

SK(주)는 재발방지를 위하여, 향후 관련 법규 준수를 위한 내부관리를 강화할 계획 입니다. 그러나, SK(주)는 지주회사로서 다양한 목적으로 자회사의 증자에 참여하거나 자회사 지분 및 자사주 지분을 매입, 합병 등을 진행하였습니다. 향후 SK 보유 자회사 및 자사주 지분 포트폴리오가 일부 변동될 수 있으며, 이에 공정거래법 상 지주회사 행위제한 사항 위반 가능성을 완전히 배제하기는 어렵습니다. 향후 공정거래위원회의 지주회사제도 개편 등 관련 법령의 개정 등으로 SK가 지주회사로서 행위제한사항을 위반할 경우 법적 제재 등이 부과될 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[16. SK(주)의 타법인 지분투자 관련 위험]SK(주)는 실리콘 웨이퍼 제조/판매사업 진출을 통해 반도체 소재사업을 확장하고자 2017년 01월 23일 이사회 결의를 통해 (주)LG가 보유하고 있는 LG실트론의 주식 51.0%(34,181,410주)를 6,200억원에 취득하기로 하였습니다. SK(주)는 동 지분인수 건에 대한 인수대금 6,200억원을 납입하며 2017년 8월 17일 (주)LG실트론(인수 후 SK실트론 주식회사) 주식매매계약을 종결하였습니다. 이와 같은
반도체소재분야에서 M&A 및 투자는 차입등으로 인해 SK(주) 재무구조를 훼손시킬 위험을 내포하고 있는 바, 투자자의 주의를 요합니다. SK(주)는 2017년 1월 11일 공시를 통해 자동화설비시스템 사업을 영위하는 주식회사 에스엠코어(SMCore.Inc) 주식 532만9707주(26.7%)를 취득해 자회사로 편입했습니다. 한편, SK(주)는 2017년 07월 25일 이사회 결의를 통해 아시아 물류 창고 개발ㆍ운영업체인 중국 ESR(e-Shang Redwood)이 추진하는 약 3,720억원 규모 유상증자에 참여하기로 결정하였으며 이에 따라 취득 후 11.77%의 지분을 보유하게 됩니다. 동 건에 대한 취득금액은 SK(주)의 연결 기준 자기자본 대비 0.88%로, SK(주)의 재무구조에 급격한 변동을 가져올 가능성은 높지 않은 것으로 판단됩니다. 또한 SK(주)는 2018년 11월 27일 이사회 결의를 통해 중국 동박 업체인 Wason사의 100% 모회사인 Shenzhen Londian Electrics Co., Ltd 지분 인수를 위해 해외 계열회사(Golden Pearl EV Solutions Limited)에 대한 약 2,712억원의 출자를 결의하였습니다. 최근, SK(주)는 미래 고성장 분야인 전기차 충전 관련 사업으로의 포트폴리오확장을 위해 2021년 4월 15일 이사회에서 (주)시그넷이브이 구주 및 신주를 포함하여 전환우선주 총 7,540,087주 취득을 결의하였습니다. 2021년 08월 12일 취득하였으며, 취득 후 SK(주)의 (주)시그넷브이 지분율은 53.4% 입니다. 2022년에는 고성장/고수익 Sic전력박도체 사업 추진 가속화를 위해 2022년 04월 26일 이사회에서 (주)예스파워테크닉스 구주 및 신주를 포함하여 985,113주 취득을 결의하였으며, 2022년 12월 31일 최종 취득하였습니다. 현 시점에서 이와 같은
지분참여가 SK(주)에 미치는 영향을 판단하기 어려운 측면이 있으며, 향후 투자 결과가 기대에 미치지 못할 경우 SK(주)의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

SK(주)는 2017년 01월 23일 이사회 결의를 통해 LG가 보유하고 있는 LG실트론의 주식 51.0%(34,181,410주)를 6,200억원에 취득하기로 하였습니다. 이는 SK가 실리콘 웨이퍼 제조/판매사업 진출을 통해 반도체 소재사업을 확장하고자 하는데 그 목적이 있으며, 매매계약 체결 2017년 8월 17일 최종 대금납입과 함께 취득을 완료하였습니다. 이에 관한 세부사항은 SK가 2017년 1월 23일 및 2017년 8월 17일 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)' 를 참고하시기 바랍니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2017.01.23)]

1. 발행회사
회사명
주식회사 LG실트론 (LG Siltron Incorporated)

국적
대한민국 (Korea)
대표자
변영삼

자본금(원)
33,511,675,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
67,023,350
주요사업
다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
34,181,410

취득금액(원)
620,000,000,000

자기자본(원)
40,077,250,382,395

자기자본대비(%)
1.55

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
34,181,410

지분비율(%)
51.0

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
실리콘 웨이퍼 제조/판매사업 진출을 통한 반도체 소재사업 확장

6. 취득예정일자
-

7. 이사회결의일(결정일)
2017-01-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 주식회사 LG가 보유하고 있는 주식회사 LG실트론 주식 34,181,410주(지분율 51.0%) 전부를 인수하는 계약임. - 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2015년말 기준이며, 발행주식은 모두 보통주임. - 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 당사의 2015년 12월 31일 연결재무제표 기준임. - 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 향후 본 실사 종료 후 상호합의 하에 변경될 수 있음. - 상기 '6. 취득예정일자'는 매매계약 체결 이후 관련기관의 승일을 포함하여 계약에 정한 선행조건 충족여부에 따라 2017년 연 내 취득 예정임. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전연도, 전전연도는 각각 2015년(말), 2014년(말), 2013년(말) 연결재무제표 기준임.

※ 관련공시
-

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2017.08.17)]

1. 발행회사
회사명
SK실트론 주식회사 (SK Siltron Co., Ltd.)

국적
대한민국 (Korea)
대표자
변영삼

자본금(원)
33,511,675,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
67,023,350
주요사업
다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
34,181,410

취득금액(원)
620,000,000,000

자기자본(원)
40,077,250,382,395

자기자본대비(%)
1.55

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
34,181,410

지분비율(%)
51.0

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
실리콘 웨이퍼 제조/판매사업 진출을 통한 반도체 소재사업 확장

6. 취득예정일자
2017-08-17

7. 이사회결의일(결정일)
2017-01-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 주식회사 LG가 보유하고 있는 주식회사 LG실트론 주식 34,181,410주(지분율 51.0%) 전부를 인수하는 계약임. - 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2015년말 기준이며, 발행주식은 모두 보통주임. - 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 당사의 2015년 12월 31일 연결재무제표 기준임. - 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 최종 대금지급 금액임. - 상기 '6. 취득예정일자'는 주식인수도 및 대금지급 완료일임. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전연도, 전전연도는 각각 2015년(말), 2014년(말), 2013년(말) 연결재무제표 기준임.

※ 관련공시
-

[발행회사(SK실트론)의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

2015년
1,306,817
967,864
338,953
33,512
777,382
-16,429

2014년
1,466,417
1,111,030
355,387
33,512
780,610
-47,312

2013년
1,519,788
1,109,882
409,906
33,512
850,313
-166,364

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK(주)는 2015년 반도체용 산업가스 제조기업인 SK머티리얼즈를 인수하며 반도체 소재사업에 진출하였으며, 이후 SK머티리얼즈는 2016년 산업용가스 제조사인 SK에어가스를 인수하고 합작법인인 SK트리켐과 SK쇼와덴코를 설립하며 반도체 소재 사업확장을 진행하여습니다. 이와 더불어 LG실트론 인수를 통해 특수가스와 웨이퍼 등을중심으로 반도체 핵심 소재 사업 포트폴리오를 강화할 수 있을 것으로 전망됩니다.SK(주)는 동 지분인수 건에 대한 인수대금 6,200억원을 2017년 8월 17일 납입하며 최종인수절차를 마무리하였습니다. 이와 같이 SK(주)는 지속적으로 반도체 소재분야에서 M&A 및 투자를 단행하고 있으며 이는 차입 등으로 인해 SK(주) 재무구조를 훼손시킬 위험을 내포하고 있으니 투자자 분들께서는 이 점 고려해 주시기 바랍니다.

SK(주)는 2017년 1월 11일 공시를 통해 주식회사 에스엠코어(SMCore.Inc) 주식 532만 9,707주(26.7%)를 취득해 자회사로 편입했다고 밝혔습니다. 취득주식에 대한 지분가액은 394억 1,900만원이며, 해당 인수 당시 SK(주)의 국내 자회사 수는 15개로 증가하였습니다. 이에 대한 세부사항은 아래 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.

[지주회사의 자회사 편입(2017.01.11)]

1. 자회사내역
가. 회사명
주식회사 에스엠코어 (SMCore.Inc)

나. 대표자
권순욱

다. 주요사업
자동화설비 시스템 사업 등

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
85,673

부채총계
28,159

자본총계
57,514

자본금
7,665

2. 자회사에 대한 지분비율
편입 전
소유주식(주)
-

소유비율(%)
-

편입 후
소유주식(주)
5,329,707

소유비율(%)
26.7

3. 지분가액의 자산총액비중
편입 전
지분가액(백만원)
-

자산총액비중(%)
-

편입 후
지분가액(백만원)
39,419

자산총액비중(%)
0.0

4. 자회사총수
편입 전(사)
14

편입 후(사)
15

5. 편입사유
지분 취득

6. 편입일자
2017-01-11

7. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 자회사 내역'의 '라.최근 사업연도 요약재무 내용'은 2015년말 연결재무제표 기준임 - 지주회사는 상기 '2. 자회사에 대한 지분비율'의 '편입 후 소유주식' 5,329,707주 중 160,000주는 권순욱과 2016.11.28 체결한 주식매매계약에 따라, 499,452주는 ㈜에스엠코어와 같은 날 체결한 신주인수 및 자기주식매매 계약에 따라 2017.01.10. 취득함 - 또한 지주회사는 ㈜에스엠코어와의 위 신주인수계약에 따라 2017.01.10. 신주 4,670,255주를 취득하였으며, 해당 신주 발행의 효력 발생일은 2017.01.11. 임. -상기 '2. 자회사에 대한 지분비율'의 '편입 후 소유주식' 5,329,707주 이 외에, 지주회사는 권순욱과 2016.11.28. 체결한 주주간계약에 따라 권순욱 소유의 ㈜에스엠코어 주식 5,112,500주 전부에 대한 의결권 행사를 위임 받았으며, 위 5,112,500주 중 3,112,500주에 대한 콜옵션을 가짐 - 상기 '3. 지분가액의 자산총액 비중'의 '편입 후 지분가액'은 취득가액임 - 상기 '6.편입일자'는 신주 발행의 효력발생일 기준임

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK(주)는 총 취득 주식 중 16만주는 권순욱 에스엠코어 대표이사로부터 2016년 11월 28일 체결한 주식매매계약에 따라 취득하였고, 49만 9,542주는 같은 날 에스엠코어와 체결한 신주인수 및 자기주식매매 계약에 따라 2017년 1월 10일 취득하였습니다. 또한 잔여 467만255주는 SK와 에스엠코어의 신주인수계약에 따라 취득하였습니다.에스엠코어는 1972년 설립되어 40여년 동안 자동화 장비 및 물류 로봇을 생산해 온 업체입니다. 국내에서는 유일하게 창고 물류 자동화 및 생산 공정 라인 내 물류 자동화 장비 제작 전 과정을 자체 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 이에 따라 당사는 그룹 내 ICT(정보통신기술)와 에스엠코어의 물류ㆍ공정 자동화의 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

SK(주)는 2017년 07월 25일 이사회 결의를 통해 아시아 물류 창고 개발, 운영업체인중국 ESR(e-Shang Redwood)이 추진하는 약 3,720억원 규모 유상증자에 참여하기로 결정하였으며 이에 따라 취득 후 11.77%의 지분을 보유하게 되었습니다. ESR은 중국, 일본, 한국 등 아시아 전역에서 대형 물류 창고 및 파이프라인, 관련 부동산을 개발 운영하는 회사로서 SK(주)는 중국에 물류 거점 마련에 목적을 두고 동 유상증자에 참여하였습니다. SK(주)는 이후 2018년 9월 추가 출자로 당사의 지분율은 12.52%로 상승하였습니다. SK가 최초로 ESR의 유상증자를 통해 출자할 당시 공시한 내용은 하기와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2017.07.25)]

1. 발행회사

회사명

ESR Cayman Limited

국적

케이만제도 (Cayman Islands)

대표자

Jinchu Shen, Stuart Gibson

자본금(원)

2,011,579,300

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

1,962,878,472

주요사업

비거주용 건물 개발 및 공급업

2. 취득내역

취득주식수(주)

261,930,955

취득금액(원)

372,033,332,961

자기자본(원)

42,326,724,163,174

자기자본대비(%)

0.88

대규모법인여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

261,930,955

지분비율(%)

11.77

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

중국 중심의 물류센터 사업 진입

6. 취득예정일자

2017-08-31

7. 이사회결의일(결정일)

2017-07-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

- 계약내용

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 공시는 ESR Cayman Limited(이하 'ESR')가 유상증자를 통해 발행할 예정인 신주(보통주)를 당사가 인수하는 계약체결 결의에 대한 사항임 - ESR은 중국 2위 물류센터 업체로 중국을 중심으로 물류센터에 대한 개발, 임대, 관리 사업을 영위함 - 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2016년말 기준이며, 발행주식은 모두 보통주임 - 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 최종 납입 예정인 USD 333,333,333을 이사회결의일(7/25) 최초고시 매매기준율(1USD=1,116.10원)로 환산한 금액임 - 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 당사의 2016년 12월 31일 연결재무제표 기준임. - 상기 '3 취득 후 소유주식수 및 지분비율'의 '지분비율'은 금번 유상증자가 완료된 이후 당사의 예상 보유 지분율이며, 추후 제3자의 보유지분 변동에 따라 10%까지 조정될 수 있음 - 상기 '6. 취득예정일자'는 대금납입예정일이나, 계약 체결 시점에 따라 유동적임 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2016년(말) 연결재무제표 기준이며 이사회 결의일(7/25) 최초 고시 매매기준율 (1 CNY = 165.29원)으로 환산한 금액임

※ 관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해연도

2,391,698

1,429,818

961,880

2,012

107,376

116,562

전연도

-

-

-

-

-

-

전전연도

-

-

-

-

-

-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

동 건에 대한 취득금액은 인수 당시 SK(주)의 연결 기준 자기자본 대비 0.88%로, SK(주)의 재무구조에 급격한 변동을 가져올 가능성은 높지 않은 것으로 판단된 바 있습니다. 그러나 현 시점에서 이와 같은 지분 참여가 SK(주)에 미치는 영향을 판단하기 어려운 측면이 있으며, ESR의 실적 저하 및 재무구조 악화에 따라 SK(주)의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.SK(주)는 2018년 11월 27일 이사회 결의를 통해 중국 동박 업체인 Wason사의 100% 모회사인 Shenzhen Londian Electrics Co., Ltd 지분 인수를 위해 해외 계열회사(Golden Pearl EV Solutions Limited)에 대한 약 2,712억원의 출자를 결의하였습니다. Wason사는 중국내 유일한 고품질 동박 제조업체이며 동박은 전기차에 쓰이는 2차전지의필수부품 중 하나입니다. 해당 투자로 SK(주)는 Wason사의 2대 주주가 되었습니다. 향후 투자 성공 여부에는 불확실성이 존재하니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 최초 출자 시 SK가 공시한 내용은 다음과 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이(주)
공시일자
2018.11.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
Golden Pearl EV Solutions Limited
회사와의 관계
해외 계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
-

나. 출자목적물
보통주 100%

다. 출자금액
271,176

라. 출자상대방 총출자액
271,176

3. 출자목적
중국 동박 업체인 Wason社의 100% 모회사 Shenzhen Londian Electrics Co., Ltd 지분 인수를 위한 해외 계열회사 출자

4. 이사회 의결일
2018.11.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
1. 금번 공시는 중국 동박 업체인 Wason社의 모회사 Shenzhen Londian Electrics Co., Ltd의 지분 인수를 위한 해외 계열회사(Golden Pearl EV Solutions Limited) 출자 결의에 관한 사항임2. 동박은 전기차 배터리의 주요 부품이며 Wason社는 중국 내 유일한 Global 시장 공급 중인 동박업체임3. 상기 '2.출자내역'의 '가.출자일자'는 관련 기관의 승인 여부 및 시기에 따라 변동될 수 있어 기재를 생략하였음4. 상기 '2.출자내역' 의 '다.출자금액' 은 실제 출자금액인 USD 240,000,000 의 이사회 의결일(11/27) KEB 하나은행 최초 고시 매매기준율 (1USD=1,129.90원)을 적용하여 환산한 금액임5. 상기 출자 일자 및 금액은 진행 상황, 환율 등에 따라 변경될 수 있음6. 본건 출자와 관련한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK(주)는 미래 고성장 분야인 전기차 충전 관련 사업으로의 포트폴리오 확장을 위해 2021년 04월 15일 이사회에서 ㈜시그넷이브이 구주 및 신주를 포함하여 전환우선주 총 7,540,087주(지분율 53.4%) 취득을 결의하였습니다. 취득 금액은 293,236백만원이며 취득 일자는 2021년 8월 12일로 현재 시점 SK시그넷은 계열사 편입이 완료되었습니다. 이와 관련하여 SK(주)가 2021년 07월 14일에 정정 공시한 내용은 아래와 같습니다.

[[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)]

1. 발행회사
회사명
주식회사 시그넷이브이

국적
대한민국
대표자
황호철

자본금(원)
3,830,748,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
7,661,496
주요사업
전기차용 충전기 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
7,540,087

취득금액(원)
293,236,350,000

자기자본(원)
51,859,918,006,100

자기자본대비(%)
0.6

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
7,540,087

지분비율(%)
53.4

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
미래 고성장 분야인 전기차 충전 관련 사업으로의 포트폴리오 확장

6. 취득예정일자
2021-08-12

7. 이사회결의일(결정일)
2021-04-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 당사가 대상회사인 주식회사 시그넷이브이 구주 및 신주를 포함하여 전환우선주 총 7,540,087주(지분율 53.4%)를 취득하는 계약에 대한 공시임- 상기 '1. 발행회사-자본금(원)' 및 '1. 발행회사-발행주식총수(주)'는 이사회 결의일 전일인 2021년 4월 14일 기준이며, 발행주식은 보통주와 우선주를 포함함- 상기 '2. 취득내역-취득주식수(주)'는 매도인(리오제일호사모투자 합자회사)이 이사회 결의일 현재 보유하고 있는 주식회사 시그넷이브이 전환우선주 1,620,087주 (인수구주비율 21.15%) 및 발행회사(주식회사 시그넷이브이)의 신규발행 전환우선주 5,920,000주를 포함한 주식수임- 상기 '2. 취득내역-자기자본(원)'은 당사의 2020년 12월 31일 연결재무제표 기준임- 상기 '6. 취득예정일자'는 계약 체결일 이후 계약상 선행조건이 모두 충족될 시 취득 예정임- 본 건 전환우선주의 전환과 관련한 사항 및 기타 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전연도, 전전연도는 각각 2020년말, 2019년말, 2018년말 재무제표 기준 재무정보를 기재하였음

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
82,198
51,678
30,520
3,773
61,890
1,534

전연도
74,516
47,183
27,333
3,689
42,416
-1,803

전전연도
60,734
31,444
29,290
3,689
45,895
-7,539

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

2022년에는 고성장/고수익 Sic전력박도체 사업 추진 가속화를 위해 2022년 04월 26일 이사회에서 (주)예스파워테크닉스 구주 및 신주를 포함하여 985,113주 취득을 결의하였으며, 2022년 12월 31일 최종 취득하였습니다.

[[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)](2022.05.31)

1. 발행회사
회사명
㈜예스파워테크닉스 (YESPOWERTECHNIX CO., LTD.)

국적
대한민국
대표자
김도하

자본금(원)
3,438,250,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
687,650
주요사업
전력반도체 소자 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
985,113

취득금액(원)
119,956,762,500

자기자본(원)
65,565,148,877,786

자기자본대비(%)
0.18

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,223,113

지분비율(%)
95.81

4. 취득방법
현금취득 및 유상증자 참여

5. 취득목적
고성장/고수익 SiC 전력반도체 사업추진 가속화

6. 취득예정일자
2022-12-31

7. 이사회결의일(결정일)
2022-04-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 당사가 대상회사인 주식회사 예스파워테크닉스 구주 및 신주를 포함하여 보통주 총 985,113주를 취득하는 계약에 대한 공시임 - 상기 '2. 취득내역-취득주식수(주)'는 최대주주 등 매도인이 이사회 결의일 현재 보유하고 있는 주식회사예스파워테크닉스 보통주 416,225주(전환사채 전환 가정 下) 및 발행회사 유상증자를 통한 신규발행 예정 보통주 568,888주를 포함한 주식수임 - 상기 '2. 취득내역-취득주식수(주)'는 발행회사 최대주주의 동반매도청구권 보유 주주 및 전환사채 채권자가 구주 및 채권을 당사에 모두 매도한다는 가정 下, 당사의 최대 보유가능 주식수를 기재하였음 - 상기 '2. 취득내역-자기자본(원)'은 당사의 2021년 12월 31일 연결재무제표 기준임 - 상기 '3. 취득후 지분비율'과 관련하여 당사는 본 공시 이전 발행회사 주식 238,000주 (지분율 34.61%)를 보유중이었으며, 상기 작성내용은 유상증자 후 예상되는 총 발행주식수를 분모로 하여 산출하였음 - 상기 '4. 취득방법'과 관련하여 '2. 취득내역-취득금액' 중 560억원은 구주 지분의 현금취득 (1차 365억, 2차 195억), 640억원은 기간 중 발행회사의 유상증자에 분할 참여할 계획임 - 상기 '6. 취득예정일자'는 1차 인수 예정일자를 기재하였으며, '22년 5월~'22년 12월 까지 분할 취득 예정이나 투자여건에 따라 변경될 수 있음 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전연도, 전전연도는 각각 2021년말, 2020년말, 2019년말 재무제표 기준 재무정보를 기재하였음

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
22,682
8,841
13,841
3,438
1,544
-8,732

전연도
18,896
18,823
73
2,438
755
-6,539

전전연도
22,144
15,532
6,612
2,438
240
-3,795

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

2023년 당사는 미국 소재기업 8Rivers Capital LLC 신주 인수 및 Clean Tech 기업 투자를 위해 SK의 미국의 투자 및 사업관리 자회사인 틸란드시아(Tillandsia)의 주식 900주를 약 1,172억원에 추가 취득한다고 2023년 03월 07일 공시하였습니다. 주식 취득 뒤 SK의 틸란드시아에 대한 지분율은 100%가 되며 2023년 12월 21일 최종 취득하였습니다.

[[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)](2023.12.21)

1. 발행회사
회사명
Tillandsia, Inc.

국적
미국
대표자
박기선

자본금(원)
124,224,963,851
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1,000
주요사업
투자 및 사업관리

2. 취득내역
취득주식수(주)
500

취득금액(원)
66,035,000,000

자기자본(원)
71,808,789,792,382

자기자본대비(%)
0.09

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,500

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
미국 소재기업 8Rivers Capital LLC 신주 인수 및 Clean Tech 기업 투자

6. 취득예정일자
2023-12-21

7. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- '1. 발행회사'는 2022년 2월 22일 신규 설립한 당사의 100% 자회사이며, 당사는 발행회사 신주 총 500주를 유상증자 방식으로 취득 완료하였으므로 금번 의사결정으로 Tillandsia Inc.로의 출자는 종결되었음.- 상기 '2.취득내역-취득금액(원)'은 출자금액 USD 50,000,000을 출자일 당일(2023/06/02) 최초고시 매매기준율(1USD = 1,320.70원)로 환산한 금액임- 상기 '2.취득내역-자기자본(원) 및 자기자본대비(%)'는 당사의 2022년말 연결재무제표 기준임- 상기 '6. 취득예정일자'는 투자여건에 따라 변경될 수 있음- 추가 투자 사항 : 당사는 Tillandsia, Inc. 500주 증자 외에도 2023년 1월 27일 신규 설립한 Areca, Inc.와 Chamaedorea, Inc. 신주 1,000주를 2023년 3월 7일 각각 유상증자 방식으로 취득하여 당사의 100% 자회사로 보유 중임(USD 210백만). 금번 의사 결정으로 2023년 3월 6일 이사회 승인 받은 Tillandsia, Inc.로의 출자는 완료되었으며, 2024년 상반기 내 Chamaedorea, Inc.에 USD 40백만 규모를 최종 출자 예정 : 유상증자 후 상기 Tillandsia, Inc. 및 Areca, Inc., Chamaedorea, Inc.는 Blue 수소 및 Clean 전기 생산기술을 보유한 미국 소재 기업 8Rivers Capital LLC의 지분 인수 및 Clean Tech 기업투자 예정 (총 승인금액 USD 300백만 규모)- 발행회사는 2022년 중 신규설립된 법인으로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도(2022년)만 기재하였음- 본 건과 관련한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

※ 관련공시
2023-03-07 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)2023-07-31 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)2023-08-01 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
124,350
0
124,350
124,225
0
-2,483

전연도
-
-
-
-
-
-

전전연도
-
-
-
-
-
-

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

이와 같은 SK(주)의 지분투자는 증권신고서 제출 전일 기준 SK(주)에 미치는 영향을 판단하기 어려운 측면이 있으며, 향후 투자 결과가 기대에 미치지 못할 경우 SK(주)의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[
17. 높은 계열사 매출 비중 및 관련 법규 규제 위험]

SK(주)는 사업 부문에서 SK그룹 전반에 대한 IT서비스를 담당하는 동시에 SK그룹 지주회사 역할을 수행하고 있습니다.
2024년 1분기 별도기준 특수관계자 매출액은 1조 819억원으로 전체 매출액 대비 87.5%로 최근 3개년 수치와 비슷하게 유지중입니다.
SK(주)의 사업부문이 영위하는 IT서비스 계열 매출 규모 및 수익구조는 공정거래법상 '일감몰아주기' 규제, 공정거래위원회의 실태조사 등 규제ㆍ감독이 강화될 경우 사업환경 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한,
특수관계자에 대한 거래비중이 높을 경우, 관계회사 및 종속회사의 경영실적이나 투자계획, 경영전략 등에 크게 영향을 받아 SK(주)의 재무안정성 및 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. SK(주)는 규제조치로 인한 SK(주)의 매출 규모 및 수익구조에 대한 부정적인 영향을 최소화 하기 위하여 사업부문(IT서비스 부문)의 경쟁력 강화 노력을 지속하고 있습니다. 다만, 이러한
SK(주)의 노력에도 불구하고 SK(주)에 대한 일련의 규제조치가 계열매출의 규모 및 수익구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

SK(주)는 SK그룹 전반에 대한 IT 서비스를 담당하는 사업을 영위함과 동시에 SK그룹의 지주회사로서 매출의 대부분이 종속회사를 통하여 발생하는 사업지주회사입니다. 2021년말 별도기준 특수관계인에 대한 매출액은 2조 3,340억원으로 해당기간 별도기준 매출액 2조 7,495억원 대비 84.89%의 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 2022년 별도기준 특수관계인에 대한 매출액은 2조 8,347억원으로 해당기간 별도기준 매출액 3조 3,698억원 대비 84.1%를 차지하고 있습니다. 2024년 1분기 별도기준 특수관계자 매출액은 1조 819억원으로 전체 매출액 대비 87.5%로 최근 3개년 수치와 비슷하게 유지중입니다.SK(주)의 최근 별도기준 특수관계자와의 매출액 및 거래 비중 추이는 아래와 같습니다.

[특수관계자와의 거래 비중 - 별도 기준]

(단위 : 백만원, %)

구 분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

매출액
1,236,876
1,641,072
4,137,030
3,369,784
2,749,536
3,473,984

특수관계자 매출액
1,081,850
1,512,845
3,454,779
2,834,738
2,333,983
3,046,586

특수관계자 매출액 비중
87.47%
92.19%
83.51%
84.12%
84.89%
87.70%

자료 : SK(주) 2024년 1분기보고서 및 각 사업보고서(별도기준)

주1) 특수관계자 매출에는 종속기업 및 기타특수관계자로부터 수령한 배당금수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등이 포함되어 있습니다.

SK(주)의 2024년 1분기말 별도 기준 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

[특수관계자와의 거래 내역 - 별도기준]

(2024년 1분기말 기준)
(단위: 백만원)

구 분
회사명
매출 등 (주1)
매입 등 (주2)

종속기업
SK이노베이션㈜
19,877
1,980

SK에너지㈜
23,157
94

에스케이지오센트릭㈜
10,049
-

SK인천석유화학㈜
6,353
-

SK엔무브㈜
3,040
-

에스케이온㈜
21,836
-

SK ON Hungary Kft.
12,003
-

SK ON(YANCHENG) Co., Ltd.
9,179
-

SK모바일에너지㈜
83
31

SK Americas, Inc.(舊, SK USA, Inc.)
345
384

SK에코플랜트㈜
9,879
-

SKC㈜
651
-

에스케이이엔에스㈜
357,542
-

SK텔레콤㈜
156,922
3,431

SK브로드밴드㈜
27,232
2,065

SK플래닛㈜
3,389
1

SK스퀘어㈜
871
-

SK네트웍스㈜
7,035
2,230

SK매직㈜
2,156
62

SK스페셜티㈜
63,896
193

에스케이트리켐㈜
6,677
-

SK실트론㈜
6,698
-

SK핀크스㈜
59
3,603

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
7,994
10,470

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
50,357
-

SK Pharmteco Inc.
118
-

SK S.E.ASIA pte. Ltd
51,023
-

SK C&C Beijing Co., Ltd.
385
2,099

SK C&C USA, Inc.
70,967
-

기타
55,789
5,340

관계기업
티라유텍㈜
-
476

㈜에스엠코어
53
11,378

㈜클루커스
-
15,478

㈜투라인코드
-
397

기타
1
-

기타 특수관계자(주3)
에스케이하이닉스㈜
73,194
3,859

SK가스㈜
4,613
-

SK케미칼㈜
2,268
-

SK쉴더스㈜
2,428
6,045

기타
13,731
973

합 계
1,081,850
70,589

(주1)
매출 등에는 종속기업 및 기타특수관계자로부터 수령한 배당금수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등이 포함되어 있습니다.

(주2)
매입 등에는 지급임차료, 용역비 등이 포함되어 있습니다.

(주3)
동 회사 등은 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등이 포함되었습니다.

(2023년 1분기말 기준)
(단위: 백만원)

구 분
회사명
매출 등 (주1)
매입 등 (주2)

종속기업
SK이노베이션㈜
15,616
1,662

SK에너지㈜
20,553
-

에스케이지오센트릭㈜
9,298
-

SK인천석유화학㈜
4,672
-

SK엔무브㈜
3,070
-

에스케이온㈜
13,382
-

SK ON Hungary Kft.
22,498
-

SK ON(YANCHENG) Co., Ltd.
15,202
-

SK모바일에너지㈜
71
6

SK Americas, Inc.(舊, SK USA, Inc.)
8
1,528

SK에코플랜트㈜
16,529
-

SKC㈜
18,948
-

에스케이이엔에스㈜
487,908
-

SK텔레콤㈜
147,353
3,432

SK브로드밴드㈜
24,284
2,061

SK플래닛㈜
3,432
-

SK스퀘어㈜
875
-

SK네트웍스㈜
18,941
2,781

SK매직㈜
3,964
58

SK스페셜티㈜
151,722
181

에스케이트리켐㈜
45,668
24

SK실트론㈜
6,116
-

SK핀크스㈜
46
3,561

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
5,589
10,020

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
301,028
-

SK Pharmteco Inc.
114
-

SK S.E.Asia Pte. Ltd
-
-

SK C&C Beijing Co., Ltd.
5,228
1,915

SK C&C USA, Inc.
3,190
6

기타
63,762
1,337

관계기업
티라유텍㈜
-
515

㈜에스엠코어
428
9,439

기타
1
4

기타 특수관계자(주3)
에스케이하이닉스㈜
86,045
3,687

SK가스㈜
3,829
-

SK케미칼㈜
1,202
-

SK쉴더스㈜
3,340
4,618

기타
8,933
2,153

합 계
1,512,845
48,988

(주1)
매출 등에는 종속기업 및 기타특수관계자로부터 수령한 배당금수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등이 포함되어 있습니다.

(주2)
매입 등에는 지급임차료, 용역비 등이 포함되어 있습니다.

(주3)
동 회사 등은 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등이 포함되었습니다.

SK(주)는 투자부문 및 사업부문(IT서비스 등)으로 구성되어 있으며, SK(주)의 2021년말 별도기준 매출액 2조 7,495억원 가운데 투자부문(브랜드 사용료, 배당금 수익 등으로 구성)의 매출액이 차지하는 비중은 33.2%, 사업부문이 차지하는 비중은 66.8%입니다. 투자부문의 매출액이 전체 별도기준 매출액에서 차지하는 비중은 주요 자회사들의 배당 확대로 인하여 2017년 34.5%, 2018년 37.1%, 2019년 43.2%, 2020년 48.22%로 매년 비중이 확대되었습니다. 그러나 주요 자회사인 SK E&S의 배당성향이 축소된 2021년 투자부문의 비중은 33.2%로 축소되었습니다.2022년 별도기준 매출액 3조 3,698억원 가운데 투자부문(브랜드 사용료, 배당금 수익 등으로 구성)의 매출액이 차지하는 비중은 34.8%, 사업부문이 차지하는 비중은 65.2%입니다. 2023년 1분기 별도기준 매출액은 투자사업부문이 1조 1,762억원(전체 매출액 중 71.7%), 사업부문이 4,649억원(28.3%)입니다. 2024년 1분기 별도기준 영업이익은 투자부문이 5,787억원(전체 영업이익 중 95.4%), 사업부문이 276억원(전체 영업이익 중 4.6%)를 기록하고 있습니다. 지주회사의 특성으로 인하여 대부분의 배당금수익이 상반기에 인식되며 그로 인해 배당금수익을 포함하는 지주 부문의 매출액이 전체 매출액에서 차지하는 비중이 상반기에 높게 나타나는 특징이 있습니다.

[사업 부문별 주요 재무 정보 - 별도기준]

(단위 : 백만원)

구 분

2024년 1분기

2023년 1분기
2023년

2022년

2021년

매출액

영업이익

매출액

영업이익

매출액

영업이익

매출액

영업이익

매출액

영업이익

금액

비율(%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

투자부문

638,374
51.6
578,745
95.4
1,176,200
71.7
1,108,467
98.9
1,724,296
41.7
1,428,660
92.1

1,173,015

34.8

869,049

78.4

912,299

33.2

659,573

79.5

사업부문

598,502
48.4
27,604
4.6
464,872
28.3
11,882
1.1
2,412,734
58.3
121,801
7.9

2,196,769

65.2

239,640

21.6

1,837,237

66.8

170,559

20.5

계

1,236,876
100.0
606,349
100.0
1,641,072
100.0
1,120,349
100.0
4,137,030
100.0
1,550,461
100.0

3,369,784

100.0

1,108,689

100.0

2,749,536

100.0

830,132

100.0

자료 : SK(주) 2024년 1분기보고서

SK(주) 사업부문의 특수관계자에 대한 매출은 IT서비스, 보안서비스 및 콘텐츠 사업부문에서 발생합니다. 2017년 개정된 공정거래법에 따르면 계열 매출의 수익구조가 일반적인 비계열 매출 대비 상당히 유리하거나 비중이 높을 경우 이를 규제하거나 과징금을 부과할 수 있습니다. 다만, 동법 시행령에서 계열에 대한 매출이 효율성, 보안성 및 긴급성 등을 이유로 할 경우는 내부거래 비중 규제에서 제외될 수 있습니다. 이와 같은 일련의 규제조치로 인하여 SK(주)의 계열매출의 규모 및 수익구조는 직접적인 영향을 받을 수 있습니다.

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제47조(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지)① 공시대상기업집단(동일인이 자연인인 기업집단으로 한정한다)에 속하는 국내 회사는 특수관계인(동일인 및 그 친족으로 한정한다. 이하 이 조에서 같다), 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 국내 계열회사 또는 그 계열회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 국내 계열회사와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 하여서는 아니 된다. 이 경우 다음 각 호에 해당하는 행위의 유형 및 기준은 대통령령으로 정한다.

1. 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건보다 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위

2. 회사가 직접 또는 자신이 지배하고 있는 회사를 통하여 수행할 경우 회사에 상당한 이익이 될 사업기회를 제공하는 행위

3. 특수관계인과 현금이나 그 밖의 금융상품을 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위

4. 사업능력, 재무상태, 신용도, 기술력, 품질, 가격 또는 거래조건 등에 대한 합리적인 고려나 다른 사업자와의 비교 없이 상당한 규모로 거래하는 행위

② 기업의 효율성 증대, 보안성, 긴급성 등 거래의 목적을 달성하기 위하여 불가피한 경우로서 대통령령으로 정하는 거래에는 제1항제4호를 적용하지 아니한다.

③ 제1항에 따른 거래 또는 사업기회 제공의 상대방은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 우려가 있음에도 불구하고 해당 거래를 하거나 사업기회를 제공받는 행위를 하여서는 아니 된다.

④ 특수관계인은 누구에게든지 제1항 또는 제3항에 해당하는 행위를 하도록 지시하거나 해당 행위에 관여해서는 아니 된다.

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」
제54조(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지)

① 법 제47조제1항 각 호에 따른 행위의 유형 또는 기준은 별표 3과 같다.

② 법 제47조제2항에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 별표 4에 따른 거래를 말한다.

SK(주)는 차별화된 서비스 및 노하우 제공을 통해 IT 서비스 품질을 향상시켜 나가고 있으며, 사업영역 및 시장 다변화를 위한 사업전략 전개를 통해 비계열사 매출 비중 확대 전략을 추진하고 있습니다. 하지만 국회에서 통과된 '일감몰아주기' 규제 관련법안 강화 및 대기업 SI업체들의 공공수주 금지 등 정부의 대기업 관련 규제 강화 정책에 따라 추가적인 비용이 발생하여 SK(주)의 수익성에 영향을 줄 가능성이 존재합니다. 한편, 공정거래위원회는 2019년 4월 25일부터 5월 31일까지 총수 있는 공시대상기업집단 소속 회사(SI기업 포함)와 독립SI 기업을 대상으로 실태조사에 착수하였으며, 조사결과 경쟁촉진 방안 등 개선대책을 마련할 계획입니다. 향후, 공정거래위원회 등의 규제 및 감독 강화가 이어질 경우 SK(주)의 사업환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

또한, 특수관계자에 대한 거래비중이 높을 경우, 관계회사 및 종속회사의 경영실적이나 투자계획, 경영전략 등에 크게 영향을 받아 SK(주)의 재무안정성 및 수익성에 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.SK(주)는 규제조치로 인한 SK(주)의 매출 규모 및 수익구조에 대한 부정적인 영향을 최소화 하기 위하여 사업부문(IT서비스 부문)의 경쟁력 강화 노력 및 사업위험을 지속하고 있습니다. 다만, 이러한 SK(주)의 노력에도 불구하고 SK(주)에 대한 일련의 규제조치가 계열매출의 규모 및 수익구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[
18. 전/현직 임원들의 법률 위반 혐의에 따른 위험]
당사는
내부통제 등을 통하여 법률 위반 방지를 노력하고 있으나, 과거 사례들과 같이 당사 및 계열회사의 전/현직 임원의 법률위반 가능성을 완전히 배제하기는 어려운 상황입니다. 당사 및 계열회사 전직 임원들의
법률위반 혐의가 발생할 경우 당사의 사업 경쟁력과 재무 건전성은 물론 회사의 평판에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 법률위반 및 제재의 발생은 예측불가능하며, 법률위반에 따른 영향 역시 정확히 측정하기 어려우니, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

2012년 7월 4일, 공정거래위원회는 SK(주)의 SI분야 시스템 관리 운영에 대한 대가 지급과 관련하여 계열회사인 SK텔레콤, SK이노베이션 등 총 7개사가 SK에게 현저히 유리한 거래조건을 그대로 수용함으로써 SK를 부당하게 지원하였다고 밝혔습니다. 이에 따라
'독점규제및공정거래에관한법률' 제23조(불공정거래행위의 금지) 위반을 이유로 전원회의를 통해 시정명령 및 과징금 부과 결정을 하였습니다.2012년 9월 12일 해당 계열회사는 아래와 같이 최종 과징금 347억 3,400만원 부과 결정을 받아 이를 납부하였습니다. 해당 계열회사 전체는 공정거래위원회의 의결에 불복하여 행정소송을 제기하였으며, 2014년 5월 14일 서울고등법원 판결에 따라 계열회사가 승소하였습니다. 공정거래위원회가 이에 불복하여 대법원에서 상고하였으며, 2016년 3월 10일 해당 계열회사가 최종 승소하였습니다. 2013년 1월 31일 서울중앙지방법원 형사21부는 SK(주)의 전직 이사(현 미등기임원, 회장)와 미등기임원 2인(부회장 1인 및 부사장 1인, 각 현직)에 대한 1심 판결에서 특정경제범죄가중처벌등에관한법률을 위반한 혐의로 전직 이사인 회장에 대하여는 징역 4년을, 부회장인 미등기임원에 대하여는 무죄를, 부사장인 미등기임원에 대하여는 징역 2년6월(집행유예 3년)을 선고하였습니다. 2013년 9월 27일 서울고등법원 제4형사부는 위 3인에 대한 항소심 판결에서 특정경제범죄가중처벌등에관한법률을 위반한 혐의로 전직 이사인 회장에 대하여는 징역 4년을, 부회장인 미등기임원에 대하여는 징역 3년6월을, 부사장인 미등기임원에 대하여는 징역 2년6월(집행유예3년)을 선고하였습니다. (부사장인 미등기임원에 대해서는 대법원에 상고를 하지 않아 확정되었음) 2014년 2월 27일 대법원 상고심 선고공판에서 대법원은 상고를모두기각하고 항소심을 확정했습니다. 이후, 2015년 8월 14일자로 전직 이사인 회장에 대하여 특별사면 및 복권이 내려졌습니다. 위 재판 결과와 전직 이사인 회장의 특별사면 및 복권이 당사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지는 않았으나, 당사의 평판에 미친 영향에 대하여는 정확히 예측하기 어렵습니다. 2015년 3월 14일 방위사업비리 정부합동수사단은 공군 전자전 훈련장비 사업과 관련하여 일광공영의 이모 회장과 SK(주)의 미등기임원(권모 상무, 전직)을 구속하고, 같은 달 31일 '특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기)’혐의로 기소하였습니다. 이후 2015년 5월 22일 당사의 미등기임원(윤모 전무, 전직)을 추가적으로 구속하고, 6월 10일 같은 혐의로 기소하였습니다. 또한 위 사건과 관련하여 2015년 7월 3일 당사의 전직 대표이사(사장)을 같은 혐의로 불구속 기소하였습니다. 위 사건들은 병합되어 서울중앙지방법원 형사 30부에서 1심 재판이 진행되었으며, 같은 재판부는 2016년 10월 27일 '특정경제범죄가중처벌법위반(사기)’혐의에 대하여 권모상무, 윤모 전무, 전직 대표이사(사장) 모두에게 전부 무죄를 선고하였습니다. 검찰은 2016년 11월 2일 1심 판결에 대하여 항소하였으며, 2017년 8월 23일 검찰의 항소를 기각하는 무죄를 선고하였습니다. 해당 판결에 대하여 검찰이 2017년 8월 29일 상고하여 대법원 제2부에서 재판이 진행되었으며, 같은 재판부는 2018년 3월 29일 검찰의 상고를 기각하는 무죄판결을 선고하였습니다. 최종적으로 무죄가 확정되어 당사에 직접적인 영향은 없었으나, 해당 소송이 당사의 평판에 미친 영향은 예측하기 어렵습니다.

2021년 03월 08일 SK네트웍스는 SK 임원의 업무상 횡령 혐의에 대한 공소제기 사실을 확인하였습니다. 혐의 발생금액은 약 27억원으로 자기자본의 0.12%에 해당하는 금액입니다. 2022년 1월 27일 해당 업무상 횡령 혐의 관련 제1심 판결 결과 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령), 업무상 횡령에 대해 일부 유죄에 따른 징역 2년 6개월을 선고 받았습니다. 제1심 판결로 확인된 금액은 1,157,602,606원이며, 2022년 1월 28일 검찰은 서울중앙지법에 항소장을 제출하였습니다. 해당 금액 및 내용은 제1심 판결 선고에 따른 내용으로 확정된 사항이 아니며, 추후 항소 및 그에 따른 판결에 따라 변동될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.2021년 5월 25일 서울중앙지방검찰청은 SK(주)의 사내이사인 조대식 이사를 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 공소사실로 불구속 기소하였습니다. 본 기소 건의 공소사실은 각각 SK(주) 재무팀장(CFO) 및 자율책임경영지원단장(2012년), SKC의 기타비상무이사 및 이사회 의장(2015년)으로 재직하였던 조대식 이사가 다른 경영진과 공모하여, 2012년과 2015년에 SKC로 하여금 자회사인 SK텔레시스에 대한 유상증자에 참여하게 함으로써 업무상 임무를 위배하여 SK텔레시스로 하여금 재산상 이익을 취득하게 하고, SKC에 재산상 손해를 가했다는 것으로 파악됩니다. 2022년 1월 27일 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 혐의 관련 무죄판결을선고하였습니다. 최종적으로 무죄가 확정되어 당사에 직접적인 영향은 없었으나, 해당 소송이 당사의 평판에 미친 영향은 예측하기 어렵습니다.

공정거래위원회는 SK㈜ 대표이사회장이 2017년에 (주)LG실트론지분 29.4%를 확보하는 과정에서 SK㈜ 및 대표이사회장이 공정거래법을 위반(특수관계인에대한부당한이익제공등금지)하였다고 보고, 시정명령및과징금(각8억원) 부과처분을하였습니다. SK(주) 및SK(주) 대표이사1인은 서울고등법원에 동처분의 취소를 구하는 소송을제기하였으며 2024년 1월 24일 전부 승소하였습니다. 공정거래위원회는 동판결에 불복하여 상고하였던바, 대법원에서 소송이 계속될 예정입니다. 추후 소송 결과에 따라 시정명령 및 과징금액이 변동될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 내부통제 등을 통하여 법률 위반 방지를 노력하고 있으나, 위 사례들과 같이 향후 당사 및 계열회사의 전/현직 임원의 법률위반 가능성을 완전히 배제하기는 어려운 상황입니다.
당사 및 계열회사 전직 임원들의 법률위반 혐의가 발생할 경우 당사의 사업 경쟁력과 재무 건전성 등에 악영향을 미칠 수 있으며, 회사의 평판에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 법률위반으로 인한 영향은 정확히 예측하기 어려우니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[19. 우발채무 발생 가능성에 따른 위험]

증권신고서 제출일 전일
현재 별도기준 SK(주)가 피고로 계류 중인 주요 소송은 없으며,
2024년 1분기말 연결기준 어음 30매(백지어음 28매 포함) 및 수표 87매(백지수표 86매 포함)를 차입금 등과 관련하여 견질로 제공하고 있습니다. 당사는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜와 SK이노베이션㈜로부터 물적분할된 SK에너지㈜, 에스케이지오센트릭㈜, SK엔무브㈜, SK인천석유화학㈜, SK트레이딩인터내셔널㈜, SK아이이테크놀로지㈜, 에스케이온㈜ 및 에스케이어스온㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다. 또한, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있으며, SK머티리얼즈㈜에서 2021년 12월 1일자로 물적분할된 SK스페셜티㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다. 또한 당사는 SK해운㈜, SK실트론㈜, 에스케이이엔에스㈜ 투자자와 총스왑 계약을 체결하고 있습니다.증권신고서 제출 전일 기준 연결실체가 타인 및 특수관계자에게 제공한 주요 지급보증은 약 4조 516억원이며,
연결실체가 피고로 계류중인 주요 소송은 전체 약
8,520억원
입니다.
이 외에도 연결실체는 자금보충약정, 계약이행 보증 등의 우발채무가 존재하고 있습니다. 당사가 부담하고 있는 우발채무는 단기간에 현실화되어 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 미칠만한 변동을 가져오지는 않을 것이라 판단됩니다. 그러나 향후 대내외적인 환경변화에 따라 우발채무가 현실화될 경우 당사의 재무구조 악화로 이어질 수 있기에 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. 또한,
SK(주) 및 연결실체가 원고 및 피고로 계류 중이거나 계류될 소송사건에 대하여 결과를 예측할 수는 없으나 이에 따라 SK(주)의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 향후 소송 발생 시 예상치 못한 손실이 발생
할 수 있습니다.

종속회사의 우발 채무 관련 내용은 현황 파악의 시간적 제약으로 인해 일부 자료의 경우 2024년 1분기 기준을 반영하였습니다.

(1) 증권신고서 제출 전일 현재 SK(주)가 계류중인 주요 소송사건의 내역- 해당사항 없음

(2) 또한, SK(주)는 현재 영업거래보증 등과 관련하여 아래와 같이 수료 및 어음을 견질로 제공하고 있습니다. 1) 연결 기준2024년 1분기말 연결실체는 어음 30매(백지어음 28매 포함) 및 수표 87매(백지수표 86매 포함)를 차입금 등과 관련하여 견질로 제공하고 있습니다.

2) 별도 기준

(기준일 : 2024년 03월 31일)
(단위 : 매, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-
-

금융기관(은행제외)
-
-
-

법 인
17
-
백지수표 7매, 백지어음 10매

기타(개인)
-
-
-

(3) 한편, SK(주) 및 연결대상종속회사가 우발부채와 관련된 기타 주요약정의 내용은 다음과 같습니다.

주요약정사항

주요약정1

주요약정2

주요약정3

주요약정4

약정에 대한 공시

당사는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜와 SK이노베이션㈜로부터 물적분할된 SK에너지㈜, 에스케이지오센트릭㈜, SK엔무브㈜, SK인천석유화학㈜, SK트레이딩인터내셔널㈜, SK아이이테크놀로지㈜, 에스케이온㈜ 및 에스케이어스온㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다. 또한, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있으며, SK머티리얼즈㈜에서 2021년 12월 1일자로 물적분할된 SK스페셜티㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다.

당사는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜로부터 본사 사옥에 대한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. 동 임대차계약에 따른 임대차 계약기간은 2026년 7월 5일까지이며, 계약 종료전 임대차 계약을 5년 연장 할 수 있는 연장 선택권을 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 임대인이 건물매각시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수권을부여 받았습니다.

당사는 SK그룹계열회사 등과 정보시스템 서비스제공계약(IT Outsourcing) 및 정보시스템 유지계약(IT System Maintenance)을 체결하여 정보시스템 유지, 개발 및 하드웨어 공급업무를 수행하고 있습니다.

당사는 2011년 5월 31일자로 경기도와 판교택지개발지구 내 도시지원시설용지 매매계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 총 계약금액은 82,964백만원이며 지분율 (54.9%)에 따른 당사의 토지계약분은 45,536백만원입니다. 한편, 해당 건물은 완공되어 2014년 8월 소유권보존등기를 하였으며, 소유권보존등기 시점부터 10년간 목적용지 및 건축물은 제3자에게 양도가 제한되어 있습니다.

5) 당사는 SK해운㈜의 보통주 발행 및 구주매각과 관련하여 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

총수익스왑계약에 대한 공시 1

(단위 : 백만원)

자산

기타지분증권

SK해운㈜

약정사항

총수익스왑계약 - 신주발행

총수익스왑계약 - 구주매각

거래상대방, 총수익스왑계약

스페셜시츄에이션제일호(유) 등

코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수, 총수익스왑계약 (단위:주)

6,548,672

4,808,259

계약일, 총수익스왑계약

2022-03-30

2022-03-30

만기일, 총수익스왑계약

2027-04-13

2027-05-11

정산, 총수익스왑계약

당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제, 총수익스왑계약

당사는 계약일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.899%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

당사는 계약일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.899%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션, 총수익스왑계약

당사는 투자종결일로부터 만기일 사이에 도래하는 매 1년째 되는날에 투자자가 보유하고 있는 보통주 계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

당사는 투자종결일로부터 만기일 사이에 도래하는 매 1년째 되는날에 투자자가 보유하고 있는 보통주 계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

6) 당사는 종속기업인 SK실트론㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

총수익스왑계약에 대한 공시 2

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

SK실트론㈜

약정사항

총수익스왑계약

거래상대방, 총수익스왑계약

워머신제육차㈜ 등

대상주식수, 총수익스왑계약 (단위:주)

13,140,440

계약일, 총수익스왑계약

2022-08-16

만기일, 총수익스왑계약

2027-08-30

정산, 총수익스왑계약

당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이(+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이(-)인 경우에는 당사가 투자자에게지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는"0"으로 간주함.

정상결제, 총수익스왑계약

당사는 효력발생일로부터 5영업일 이내에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 효력발생일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 4.948%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션, 총수익스왑계약

당사는 본 계약의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 각 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

총스왑계약의 가치 (장기차입금)

169,131

당분기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 169,131백만원은 장기차입금에 계상되어 있습니다(주석 17 '사채및차입금' 참조).7) 당사는 종속기업인 에스케이이엔에스㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

총수익스왑계약에 대한 공시 3

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

에스케이이엔에스㈜

약정

총수익스왑계약

거래상대방, 총수익스왑계약

엠디프라임제일차㈜ 등

대상주식수, 총수익스왑계약 (단위:주)

4,640,199

계약일, 총수익스왑계약

2022-11-04

만기일, 총수익스왑계약

2027-11-16

정산, 총수익스왑계약

당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제, 총수익스왑계약

당사는 본 계약의 효력발생일로부터 만기일 사이의 기간에 도래하는 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")마다 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 TRS Premium(91일물 양도성 예금증서(CD) 최종호가수익률에 연 일점팔영 퍼센트(1.80%)를 가산한 변동이율)을 곱한 금액 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션, 총수익스왑계약

당사는 매 프리미엄지급일(본 계약의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 날)에 본인이 총수익 지급자가보유하고 있는 잔여 기초자산(투자자가 당사로부터 매수한 에스케이이엔에스 발행 보통주식) 전부를 기초자산의 잔여 계약금액에 매수선택권 행사수수료, 증권거래세 및 농어촌특별세 상당액을 합한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

총스왑계약의 가치 (장기차입금)

677,775

당분기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 677,775백만원은 장기차입금에 계상되어 있습니다(주석 17 '사채및차입금' 참조).

주요약정사항

주요약정8

주요약정9

주요약정10

약정에 대한 공시

당사는 종속기업인 Plutus Capital NY, Inc.의 자회사인 Hudson Energy NY, LLC의 대출 및 여신한도 USD 236,000천의 원리금 상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

당사는 종속기업인 Abrasax Investment Inc.의 대출 및 여신한도 USD 315,000천의 원리금상환 자금 부족시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

당사는 Resonac Holdings Corporation과 종속기업인 에스케이레조낙㈜ 투자와 관련하여 주주간 약정을 체결하고 있으며, 이 약정에 따라 특정사건이 발생할 시 Resonac Holdings Corporation는 당사에 대하여 에스케이레조낙㈜의 지분 중 630,000주(15%)를 주당 5천원에 매도할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 당사는 에스케이레조낙㈜와 관련된 상기 약정에 따라 3,150백만원의 금융부채를 인식하고 있습니다.

11) 종속기업인 Areca, Inc., Chamaedorea, Inc., Tillandsia, Inc.는 2022년 및 2023년 중 8 Rivers Capital, LLC에 대한 지분을 취득하였으며, 지배력이 있다고 판단하여 해당 지분을 연결대상으로 편입하였습니다. 지분취득 과정에서 체결된 계약은 다음의 주요 약정사항을 포함하고 있습니다.- 투자자의 동반매도청구권(Tag-along right)- 투자자의 동반매도요구권(Drag-along right)- 일정 조건에 의한 최대주주 및 투자자의 주식처분에 대한 제한 등한편, 투자자에게 부여된 권리와 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.

종속기업이 지분취득 과정에서 체결한 계약의 주요 약정사항에 대한 공시

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

Areca, Inc., Chamaedorea, Inc., Tillandsia, Inc.

약정사항

지분취득계약(8 Rivers Capital, LLC)

투자자에게 부여된 권리 1

투자자에게 부여된 권리 2

투자자의 권리 구분

동반매도청구권 (Tag-along right)

동반매도요구권 (Drag-along right)

행사 조건

최대주주의 일정 조건을 충족하는 지분 매각 시

회사의 지분을 비계열사에게 매각하거나, 회사의 자산의 대부분을 비계열사에게 매각 시

행사 내용

최대주주와 동일한 조건으로 투자자 보유주식을 동반 매각할 수 있는 권리

최대주주 보유주식을 투자자 보유주식과 함께 매각할 수 있는 권리

주요약정사항

주요약정12

주요약정13

약정에 대한 공시

당사는 종속기업인 SK시그넷㈜의 특정 주주가 보유한 주식에 대하여 일정 조건을 충족하는 경우 주당 50,000원에 당사에 매각할 수 있는 주주간 계약을 체결하였습니다. 당사는 SK시그넷㈜와 관련된 상기 약정에 따라 97,843백만원의 금융부채를인식하고 있습니다.

종속기업인 LNG Americas, Inc.는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에 2020년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 당분기말 현재 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 LNG Americas, Inc.가 체결한 동 계약과 관련하여 LNG Americas, Inc.가 서비스 대금을 지급하지 못하거나 의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 에스케이이엔에스㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.

14) 당분기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업이 체결하고 있는 주요 계약사항은 다음과 같습니다.

종속기업이 체결한 주요 계약사항

(단위 : 백만원)

부문

보고부문

SK E&S 계열

약정

주요계약

주요계약 1

주요계약 2

주요계약 3

주요계약 4

주요계약 5

주요계약 6

주요계약 7

주요계약 8

주요계약 9

주요계약 10

주요계약 11

주요계약 12

주요계약 13

주요계약 14

주요계약 15

주요계약 16

주요계약 17

주요계약 18

주요계약 19

주요계약 20

주요계약 21

주요계약 22

주요계약 23

주요계약 24

주요계약 25

주요계약 26

주요계약 27

주요계약 28

주요계약 29

주요계약 30

주요계약 31

주요계약 32

주요계약 33

주요계약 34

주요계약 35

주요계약 36

주요계약 37

계약당사자

강원도시가스㈜ 등 7개 종속기업

부산정관에너지

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

파주에너지서비스㈜

파주에너지서비스㈜

파주에너지서비스㈜

나래에너지서비스㈜

나래에너지서비스㈜

나래에너지서비스㈜

나래에너지서비스㈜

나래에너지서비스㈜

나래에너지서비스㈜, 파주에너지서비스㈜

나래에너지서비스㈜, 파주에너지서비스㈜

여주에너지서비스㈜

여주에너지서비스㈜

여주에너지서비스㈜

LNG Americas, Inc.

LNG Americas, Inc.

PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.

PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.

PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.

SK E&S Australia Pty. Ltd.

SK E&S Australia Pty. Ltd.

Prism Energy International Zhoushan Limited

아이지이㈜

아이지이㈜

아이지이㈜

계약 내용

장기 천연가스 수급계약(주1)

장기 천연가스 수급계약(주1)

천연가스 도입계약

가스터빈 유지보수계약

천연가스 저장 및 기화 서비스계약

천연가스 저장 및 기화 서비스계약

천연가스 저장 및 기화 서비스계약

천연가스 저장 및 기화 서비스계약

천연가스 저장 및 기화 서비스계약

발전소 및 철탑부지 임대계약

공급인증서(REC) 매매계약

직접전력거래계약

전력공급계약

Longterm Maintenance Program계약

공급인증서(REC) 매매계약

LTSA 계약

Longterm Maintenance Program계약

Longterm Maintenance Program계약

운전 및 정비 용역 계약

장기 천연가스 수급계약

공급인증서(REC) 매매계약

배관시설이용계약

천연가스 저장 및 기화 서비스계약

LTSA 계약

배관시설이용계약

제조시설이용계약

천연가스 액화 및 저장 서비스계약

천연가스 파이프라인 사용계약

천연가스 도입계약

장기 용선 계약

LNG 공급 계약

FPSO 계약

천연가스 액화 서비스 계약

천연가스 저장 및 기화 서비스계약

액화수소설비 관리운영계약

부생수소 매매계약서

액화수소 운송 도급계약서

계약상대방

한국가스공사㈜

한국가스공사㈜

Tangguh PSC Contractor Parties

GE International Inc.

포스코에너지㈜

포스코에너지㈜

보령엘엔지터미널㈜

보령엘엔지터미널㈜

보령엘엔지터미널㈜

㈜포스코

고덕그린에너지㈜ 등

SK스페셜티㈜ 등

당진행복솔라㈜ 등

Siemens AG 외

거금솔라파크 외

두산 퓨얼셀

Siemens AG 외

두산에너빌리티㈜

전북집단에너지㈜, 김천에너지서비스㈜

한국가스공사㈜

케이솔라이호㈜ 외

한국가스공사㈜

보령엘엔지터미널㈜

Siemens Gas & Power Gmbh,SiemensEnergy Ltd.

한국가스공사㈜

한국가스공사㈜

FLNG Liquefaction 3, LLC.

Kinder Morgan, Inc.

SHELL EASTERN TRADING PTE LTD. 등

SK해운㈜

Generadora San Felipe Limited Parternership

BW Offshore Singapore Pte. Ltd.(Australia Branch)

Darwin LNG Pty. Ltd. 등

ENN (Zhoushan) LNG Co.,Ltd.

㈜한국가스기술공사

SK인천석유화학㈜

씨제이대한통운 주식회사

계약기간

-

2008년 7월부터 20년간

2006.1 ~ 2026.12

2004.6 ~ 2026.12(추정)

2005.6 ~ 2025.12

2020.7 ~ 2040.12

2017년부터 20년간

2021년부터 20년간

2023년부터 20년간

2003.8 ~ 2028.12

계약체결일로부터 약 20년간

공급시점부터 20년간

공급시점부터 20년간

2014.6 ~ 2031.6(추정)

2018년부터 약 15년간

성능보증 개시 후 10년

2015.1 ~ 2032.1(추정)

2012.9 ~ 2030.9(추정)

2015.1 ~ 2025.1

2015년 5월부터 20년간

계약체결일로부터 약 20년간

2017년부터 20년간

2017년부터 20년간

2019.12 ~ 2047.12(추정)

2022.11 ~ 2042.10

2022.11 ~ 2042.10

2020년부터 20년간

2020년부터 20년간

2019.6 ~ 2041.6

선박인도일부터 20년간

Commencement Date 부터 10년간

서비스 제공 개시일부터 15년간

2020.12 계약 체결 서비스 제공 개시일부터 15년간(추정)

2020.7 ~ 2030.7

2023.3 ~ 상업운전개시일 이후 5년간

상업운전개시일로부터 20년간

2023.11~2033.12

(주1) 각 회사별로 한국가스공사와 20년 간 천연가스 수급계약을 체결하고 있습니다.

주요약정사항

주요약정15

약정에 대한 공시

당분기말 현재 Prism Energy International Pte., Ltd.는 LNG 수송선과 관련하여 선박 발주사인 HHIENS1 Shipholding S.A., HHIENS2 Shipholding S.A., HHIENS3 Shipholding S.A. 및 HHIENS4Shipholding S.A.에 LOU (Letter of Undertaking)를 제공하고 있으며, 이에 따라 수송선사인 SK해운㈜이 선박 발주사와 체결한 계약 (BBCHP)을 이행하지 못할 시, 에스케이이엔에스㈜가 계약이행과 관련된 제반 의무를 부담하게 됩니다.

16) 당분기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업이 체결하고 있는 주요 매입도급계약은 다음과 같습니다.

종속기업이 체결한 주요 도급계약

(단위 : 백만원)

부문

보고부문

SK E&S 계열

약정사항

매입도급계약

매입도급계약 1

매입도급계약 2

종속기업, 계약당사자

나래에너지서비스㈜

여주에너지서비스㈜

계약 내용

열배관공사 등

여주천연가스발전소 EPC 계약(주1,2)

거래상대방

드림라인㈜ 등

SK에코엔지니어링㈜

계약기간

2022.04~2025.04

2019.12~2024.04(예정)

계약금액

10,759

664,091

(주1) 계약이행 목적으로 여주에너지서비스㈜는 SK에코엔지니어링㈜로부터 백지수표를 제공 받았습니다.(주2) 해당 계약은 당분기말 현재 예정 계약기간에 맞춰 계약 연장을 협의하고 있습니다.

17) 당분기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업은 아래의 자산취득계약과 관련하여 지분율에 해당하는 개발비를 지급할 의무를 부담하고 있습니다.

종속기업이 체결한 자산취득계약

(단위 : 백만원)

부문

보고부문

SK E&S 계열

약정

자산취득계약내용

자산취득계약내용 1

자산취득계약내용 2

자산취득계약내용 3

종속기업, 계약당사자

SK E&S Australia Pty Ltd.

DewBlaine Energy, LLC

BU12 Australia Pty Ltd, BU13 Australia Pty Ltd, PRISM Darwin Pipeline Pty Ltd.,Prism DLNG Pte Ltd

계약 내용

호주 바로사-깔디따 가스전 취득

미국 우드포드 가스전 취득

동티모르 바유-운단 가스전 및 파이프라인 자산, Darwin LNG Pty Ltd 지분 취득

거래상대방

Santos NA Barossa Pty. Ltd.

Continental Resources, Inc

Santos NA Darwin Pipeline Pty Ltd 등

지분율

0.3750

0.4990

0.2500

주요약정사항

주요약정18

주요약정19

주요약정20

주요약정21

주요약정22

주요약정23

주요약정24

주요약정25

주요약정26

약정에 대한 공시

종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 수소사업협력을 위하여 차파트너스 인천에이치투모빌리티 인프라 사모투자합자회사에 출자금 총 100억원을 약정하였으며, 현재 총 출자약정금액 중 69.22%를 출자완료하였습니다.

종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 해상풍력사업협력을 위하여 전남해상풍력㈜에 출자금 총 1,136억원을 약정하였으며, 현재 총 출자약정금액 중 59.70%를 출자완료하였습니다.

종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 수소사업 협력을 위하여 에스케이플러그하이버스㈜에 출자금 총 886억원을 약정하였으며, 현재 총 출자약정금액 중 49.55%를 출자완료하였습니다.

종속기업인 Pnes Investments, LLC는 수소사업협력을 위하여 Grove Energy Capital II, LLC에 출자금 총 USD 25백만을 약정하였으며, 현재 전액 출자완료하였습니다.

종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 재생에너지 사업개발을 위해 트러스톤 ESG 신재생에너지 일반사모투자신탁 제1호에 출자금 총 98억원을 약정하였으며, 현재 총 출자약정금액 중 5.50%를 출자완료하였습니다.

종속기업인 LAI CCS, LLC는 북미 탄소포집 및 저장사업협력을 위하여 Summit Carbon Holdings, LLC에 출자금 총 USD 110백만을 약정하였으며, 현재 전액 출자완료하였습니다.

종속기업인 Grid Solution II, LLC는 북미 에너지솔루션사업협력을 위하여 Rev Renewables, LLC.에 출자금 총 USD 100백만을 조건부 약정하였습니다.

종속기업인 Prism Energy International Pte. Ltd.는 중국 LNG TML을 통한 사용권 확보를 위하여 Jiangsu Huadian Ganyu LNG Co. LTD.에 CNY 273백만을 약정하였으며, 현재 총 30.00%를 출자완료하였습니다.

종속기업인 SK에너지(주), SK인천석유화학(주), 에스케이온(주) 및 에스케이지오센트릭(주)는 일부 금융기관과 체결한 B2B 기업 약정계약 및 국세카드를 통해 전기료및 관세 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당분기말 현재 관련 미지급금 등은 3,399,831백만원이며, 전액 유동부채로 분류되어 있습니다.

27) 종속기업인 SK이노베이션㈜는 2021년 7월 30일 SK이노베이션㈜의 종속기업인에스케이엔무브㈜에 대한 보유주식(40%)을 에코솔루션홀딩스㈜(이하 '투자자')에 매각하였습니다. 에스케이엔무브㈜의 지분매각 시 최대주주인 지배기업과 투자자간에 체결된 주주간 계약은 다음의 주요 약정사항을 포함하고 있습니다.- 투자자의 동반매도청구권(Tag-along right) 및 공동매도청구권(Co-Sale Process)- 일정 조건에 의한 투자자의 배당 정책 의사결정권- 일정 조건에 의한 최대주주의 매도요청권 및 투자자의 매수청구권- 일정 조건에 의한 최대주주 및 투자자의 주식처분에 대한 제한 등한편, 투자자에게 부여된 권리와 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.

종속기업이 지분매각 과정에서 체결한 계약의 주요 약정사항에 대한 공시

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

SK이노베이션㈜

약정사항

보유주식 매각약정(에스케이엔무브 40%)

보유주식 매각약정-투자자권리 1

보유주식 매각약정-투자자권리 2

보유주식 매각약정-투자자권리 3

보유주식 매각약정-투자자권리 4

투자자의 권리 구분

동반매도청구권(Tag-Along Right)

공동매도청구권(Co-Sale Process)

배당 정책 의사결정권

매수청구권(Default Put Option)

행사 조건

최대주주의 일정 조건을 충족하는 지분 매각 시

약정된 기한(8년) 내 기업공개절차 미이행 및누적 배당액과 배당가능이익의 합계가 IRR 기준 연 복리 2.5% 미달 시

약정된 기한(5년) 내 기업공개절차 미이행 시

투자자와 약정한 특정 의무 조항을 고의적이고 악의적인 목적으로 중대하게 위반 시

행사 내용

최대주주와 동일한 조건으로 투자자 보유주식을 동반 매각할 수 있는 권리

최대주주 보유주식을 투자자 보유주식과 함께 매각할 수 있는 권리

일정 한도 내 배당 정책에 대하여 의사결정 할 수 있는 권리

투자원금(1,091,948백만원)에 대하여 IRR 기준 연 복리 10%를 적용하여 계산한 금액으로 투자자 보유주식을 최대주주에게 매각할 수 있는 권리

28) 종속기업인 SK이노베이션㈜는 종속기업인 에스케이온㈜의 유상증자와 관련하여 신규 발행 주식의 투자자와 주주간 약정을 체결하였습니다. 최대주주인 SK이노베이션㈜와 투자자 간에 체결된 주주간 계약은 다음의 주요 약정사항을 포함하고 있습니다.-투자자의 동반매각청구권(Tag-along right)-투자자의 동반매도요구권(Drag-along right) 및 투자자의 동반매도요구권 행사 시 최대주주의 주식매도청구권(Call option)-투자자의 매수청구권(Put option)-일정 조건에 의한 최대주주의 주식처분에 대한 제한 등한편, 투자자에게 부여된 권리와 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.

종속기업이 신규 주식 발행에서 체결한 계약의 주요 약정사항에 대한 공시

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

SK이노베이션㈜

약정사항

약정사항 합계

신규 주식 발행 계약(에스케이온)

신규 주식 발행 계약-투자자 권리 1

신규 주식 발행 계약-투자자 권리 2

신규 주식 발행 계약-투자자 권리 3

투자자의 권리 구분

동반매각청구권(Tag-along right)

동반매도요구권(Drag-along right)

매수청구권(Put Option)

행사 조건

최대주주가 보유한 지분의 전부 또는 일부를 양도하고자 하는 경우

약정된 기한(4년, 1년씩 2회 연장 가능) 내IRR 기준 7.5% 이상 등 일정 조건을 충족하는 적격상장 미완료 시 등

투자자와 약정한 특정 의무 조항을 고의적이고 악의적인 목적으로 중대하게 위반 시

행사 내용

최대주주와 동일한 조건으로 투자자 보유주식을 동반 매각할 수 있는 권리

최대주주 보유주식을 투자자 보유주식과 함께 매각할 수 있는 권리

투자원금(2,809,351백만원)에 대하여 매수청구권행사가격으로 투자자 보유주식을 최대주주에게 매각할 수 있는 권리

파생상품 금융부채

427,626

종속기업인 SK이노베이션㈜는 상기 투자자의 동반매도요구권(Drag-Along right) 및 최대주주의 주식매도청구권(Call Option)등 주주간 계약에 포함된 권리들에 대하여 당분기말 현재 파생금융상품부채 427,626백만원을 인식하였습니다.

주요약정사항

주요약정29

주요약정30

주요약정31

주요약정32

약정에 대한 공시

종속기업인 SK Battery America, Inc.는 재산세 절감 등의 인센티브를 제공 받을 목적으로 Jackson County Industrial Development Authority 및 the Georgia Department of Economic Development(이하 '주 정부기관')과 Project Agreement(이하 '계약')을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 SK Battery America, Inc.는 재산세 감면 대상 자산의 법적 소유권을 주 정부기관에 이전하고 주 정부기관이 발행한 채권을수취하였습니다. 연결실체는 동 거래에서 발생하는 채권과 금융부채가 기업회계기준서 제1032호의 상계기준을 충족하므로 순액으로 표시하였으며, 당분기말 현재 상계된 채권과 금융부채의 금액은 USD 2,540백만이고 상계 후 채권과 금융부채의 장부금액은 0원입니다.

종속기업인 SK지오센트릭㈜는 ㈜삼양패키징(이하 "전략적 제휴사")으로부터 전략적 제휴사의 자회사인 (주)삼양에코테크(이하 "합작사")에 대한 주식매도청구권을 부여 받았습니다. SK지오센트릭㈜는 아래의 사유 중 1개에 해당하는 사유를 포함하여, 법령상 제한 없이 전략적 제휴사가 보유 중인 합작사의 주식 전부 또는 일부를 양도하게 할 수 있게 된 경우 전략적 제휴사가 보유하고 있는 합작사의 발행주식총수의49%를 SK지오센트릭㈜ 또는 SK지오센트릭㈜가 지정하는 계열회사에게 매도하도록 청구할 수 있는 권리를 가지고 있습니다.- 공정거래법 개정으로 전략적 제휴사가 계열회사의 발행주식총수(100%) 소유 의무를 부담하지 않을 경우- 전략적 제휴사가 공정거래법상 지주회사의 손자회사에 해당하지 않게 되는 경우- 전략적 제휴사 또는 합작사가 공정거래법상 기업집단 삼양의 계열회사로부터 제외되는 경우 (단, 다른 계열회사로 편입되어 손자회사 행위제한 규제를 받는 경우는 제외함)또한 SK지오센트릭㈜가 기간내 주식매도청구권을 행사하지 않는 경우, 전략적 제휴사는 합작사의 발행주식총수의 49%를 SK지오센트릭㈜ 또는 SK지오센트릭㈜가 지정하는 제3자에게 매수하도록 청구할 수 있는 권리를 가지고 있습니다.SK지오센트릭㈜이 위 매도청구권 발생통지 전까지 전기에 취득한 전략적 제휴사 지분의 50% 이상을 보유하여야 합니다. 전략적 제휴사 지분의 일부를 제3자에게 처분 등을 하고자 할 경우 전략적 제휴사에게 사전 통지를 하여야 하며 전략적 제휴사가 우선매수권을 행사할 수 있습니다. 또한, 전략적 제휴사 지분의 30% 이상을 직접 처분 등을 하고자 하는 경우, 전략적 제휴사의 사전 서면 동의를 받아 처분 등을 할 수 있습니다.SK지오센트릭㈜이 위의 매도청구권을 통해 합작사 지분을 취득한 후, 합작사 지분의일부 또는 전부를 제3자에게 처분 등을 하고자 할 경우 전략적 제휴사의 사전 서면 동의를 받기로 약정하였습니다. 다만, 해당 지분의 전부를 연결실체의 계열회사에게 처분하고자 하는 경우, 계약상 의무를 승계할 것에 동의한다는 내용의 확약서를 전략적 제휴사에게 제출하도록 하는 것을 선행조건으로 하여 사전 서면 통지에 의하여 위주식을 처분할 수 있습니다.

종속기업인 BlueOval SK, LLC는 재산세 절감 등의 인센티브를 제공받을 목적으로 Hardin County, Kentucky (이하 "주 정부기관")와 Project Agreement(이하 "계약")을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 BlueOval SK, LLC는 재산세감면 대상 자산의 법적 소유권을 주 정부기관에 이전하고 주 정부기관이 발행한 채권을 수취하였습니다. 연결실체는 동 거래에서 발생하는 채권과 금융부채가 기업회계기준서 제1032호의 상계기준을 충족하므로 상계하여 표시하였으며, 당분기말 현재 상계된 채권과 금융부채의 금액은 USD 5,800백만이고 상계 후 채권과 금융부채의 장부금액은 0원입니다.

종속기업인 SK트레이딩인터내셔널㈜는 당분기말 현재 관계기업으로 취득한 그린올리오스㈜에 대해 주식매매계약 거래종결일로부터 4년째 되는 날 이후부터 6개월 간 상대 주주가 직/간접적으로 소유하고 있는 그린올리오스㈜ 주식 전부에 대해 연결실체 또는 연결실체가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지고 있습니다. 상대 주주는 주식매매계약 거래종결일로부터 4년 6개월째 되는 날이후부터 언제든지 연결실체에게 공동매각 통지를 할 수 있고, 이후 3개월 이내에 연결실체는 대상회사 주식 전부를 공동매각할 것인지 여부를 결정해 통지하는 권리를 가지고 있습니다. 아울러 연결실체가 공동매각을 거부하고 대상 주식 또는 대상회사가 합병할 경우 합병법인의 주식을 계속 보유하기로 하는 경우 상대 주주는 보유 지분을 단독으로 재량에 따라 매각 할 수 있습니다.

33) 종속기업인 에스케이온㈜는 기아㈜ 및 현대자동차㈜와 다음의 약정을 체결하고있습니다.

종속기업의 주요약정

(단위 : 백만원)

장기차입금1

장기차입금2

계약부채

구분

대출계약

대출계약

설비투자

약정한도

2,000,000

977,500

692,900

채무실행금액

1,236,543

0

230,200

(주1) 대출계약에 따른 장기차입금은 SK이노베이션㈜의 경영권 변동 등의 사유 발생 시 상환의무가 발생합니다.(주2) 대출계약 및 설비투자의 동 채무와 관련하여 종속기업인 에스케이온㈜는 기아㈜ 및 현대자동차㈜에 담보를 제공하고 있습니다.(주3) 설비투자 합의사항 위반 시 상환의무가 발생합니다.(주4) 설비투자에 대해 고객에게 재화를 이전할 수행의무가 존재하므로 계약부채로 인식하였습니다. 당분기말 현재 해당 계약부채는 장기선수금에 포함되어 있습니다.34) 종속기업인 에스케이온(주)의 출자 약정사항은 다음과 같습니다.

종속기업의 출자 약정사항에 대한 정보 공시

(단위 : 백만원)

이차전지성장 일반사모투자신탁

MILLENNIUM NEW HORIZONS II, L.P.

HSAGP Energy LLC

통화, 출자약정

KRW

천USD

천USD

출자약정액

6,700

5,000

1,227,387

누적출자액

5,360

1,538

920,540

잔여약정액

1,340

3,462

306,847

주요약정사항

주요약정35

주요약정36

주요약정37

주요약정38

주요약정39

주요약정40

주요약정41

주요약정42

주요약정43

주요약정44

주요약정45

주요약정46

약정에 대한 공시

종속기업인 SK텔레콤㈜의 대리점은 고객이 SK텔레콤㈜의 통신서비스를 이용하기 위해 사용하는 이동통신 단말기를 고객에게 판매하고 있습니다. 대리점이 이동통신 단말기를 고객에게 분할상환 방식으로 판매함에 따른 단말분할상환금 채권에 대하여 SK텔레콤㈜는 이를 포괄적으로 양수하는 약정을 대리점과 체결하였습니다. 한편, SK텔레콤㈜는 양수된 이동통신 단말분할상환금 채권에 대한 유동화자산 양도계약을 유동화전문회사와 체결하고 있습니다. SK텔레콤㈜가 상기 포괄양수약정에 따라 매입한 단말분할상환금 채권의 당분기말과 전기말 현재 잔액은 각각 303,804백만원 및 291,747백만원이며, 이는 미수금 및 장기미수금에 계상되어 있습니다.

종속기업인 SK텔레콤㈜는 2022년 7월 22일 이사회에서 하나금융그룹과의 전략적 협력 강화를 위한 주식 매수 및 매각을 결의하였습니다. 해당 결의에 따라 2022년7월 27일 SK텔레콤㈜는 보유하고 있던 하나카드㈜의 보통주 전량 (39,902,323주) 및 주식회사 핀크 보통주 전량(6,370,000주)을 ㈜하나금융지주에게 각각 330,032백만원 및 5,733백만원에 처분하였습니다. SK텔레콤㈜는 ㈜하나금융지주와의 약정을 통해 하나카드㈜ 보통주 처분대가 330,032백만원을 특정금전신탁에 예치한 후 2022년 7월 27일부터 2024년 1월 31일까지 ㈜하나금융지주 보통주를 장내매수 할 의무가 있으며, 전전기 중 매수를 완료하였습니다. 한편, 상기 거래의 일환으로 SK텔레콤㈜는 2022년 7월 27일 보유하고 있던 SK스퀘어㈜ 보통주 전량(767,011주)을 하나카드㈜에게 31,563백만원에 처분하였으며, 하나카드㈜는 68,437백만원을 특정금전신탁에 예치한 후 2022년 7월 27일부터 2024년 1월 31일까지 SK텔레콤㈜는 보통주를 장내매수할 의무가 있으며, 전전기 중 매수를 완료하였습니다. 상기 거래로 SK텔레콤㈜과 ㈜하나금융지주 및 하나카드㈜가 취득하는 지분은 2025년 3월말까지매각할수 없습니다.

종속기업인 SK브로드밴드㈜는 부동산집합투자기구인 이지스전문투자형사모부동산투자신탁156호 및 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁62호의 수익자들과 부동산펀드가 각각 발행한 270,000백만원 및 64,000백만원 규모의 수익증권을 기초자산으로 하는 차액정산계약 (Total Return Swap: TRS)을 체결하고 있습니다. 차액정산계약은 약정계약 만기일에 부동산의 가치 변동에 따른 차액정산과 계약기간 중 배당금과 기준배당금의 차액정산액으로 구성됩니다. SK브로드밴드㈜는 계약의 만기까지 각 차액정산계약의 상대방들에게 확정된 수익률을 보장할 의무가 존재합니 다. SK브로드밴드㈜는 동 차액정산계약에서 발생할 것으로 예상되는 현금흐름을 현재가치기법으로 할인하여, 20,923백만원(전기말: 21,027백만원)의 파생금융자산을 인식하였습니다.

전기 이전에 발생한 SK브로드밴드㈜의 흡수합병거래와 관련하여, SK텔레콤㈜는 피합병회사의 기존 주주와 주주간 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 사업결합 후 일정 요건이 충족되지 못할 경우, 피합병회사의 주주는 SK텔레콤㈜이 보유한 SK브로드밴드㈜ 보통주에 대한 동반매각청구권 등을 행사할 수 있습니다. 피합병회사의 주주가 해당 권리를 행사할 경우, SK텔레콤㈜은 주식매수청구권을 행사할 수있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 SK텔레콤㈜은 주주간 약정에 포함된 해당 권리들에 대하여 총 295,876백만원의 파생금융부채를 인식하였습니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 일부 금융기관과 체결한 기업구매전용카드 약정계약을 통해 주된 영업활동으로 발생한 매입채무 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당분기말 현재 관련 미지급금은 244,986백만원입니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 종속기업인 Eco Frontier PTE.LTD.의 비지배주주가 보유하고 있는 지분에 대해 콜옵션을 보유하고, SK에코플랜트㈜가 콜옵션을 미행사하고 비지배주주가 보유지분을 외부매각하는 경우 콜옵션 행사가격과 실제 외부매각가격의 차액을 보전해주는 주주간약정을 체결하고 있습니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 2022년 중 매각한 에스케이에코엔지니어링㈜ 상환전환우선주의 매수인인 에코에너지홀딩스(유)와 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 향후 일정 조건이 충족될 경우, 에코에너지홀딩스(유)는 보유한 상환전환우선주에 대한 동반매도청구권(Drag-along)을 행사할 수 있습니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 Econovation, LLC의 비지배주주에게 일정 조건이 충족되지 못할 경우 차액을 보전해주는 주주간약정을 체결하고 있습니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 전기 중 리뉴원㈜(舊, 대원그린에너지㈜)의 주식을 기초로 하는 교환사채를 발행하였습니다. 투자자간 약정에 따라 해당 사채에 대해SK에코플랜트㈜는 매도청구권(Call option)과 우선매수권을 가지고 있으며 사채인수인은 일정 조건 미충족 시 매수청구권(Put option)과 일정 조건 미충족 시 차액보전청구권을 가지고 있습니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 리뉴어스㈜ (舊, 환경시설관리㈜)의 우선주 매각 관련하여 비지배주주에게 일정 조건이 충족되지 못할 경우 차액을 보전해주는 주주간약정을 체결하고 있습니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 리뉴에너지충북㈜(舊, ㈜클렌코)의 재무적주주와약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 재무적주주는 보유한 지분에 대해 동반매도청구권(Drag-along)을 행사할 수 있습니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 디에스네트웍스청년주택일반사모부동산개발투자회사제1호 및 제2호, 시그니처청년주택일반사모부동산개발투자회사제1호, 케이스퀘어에코송파피에프브이, 용인일반산업단지 주식회사의 재무출자자와 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 재무출자자는 보유한 지분에 대해 연결실체에 풋옵션을 행사할 수 있습니다.

47) 종속기업인 SK바이오팜㈜의 주요 기술이전계약 현황은 다음과 같습니다.

종속기업이 체결한 기술이전계약에 대한 공시

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

SK바이오팜(주)

약정사항

기술이전계약

기술이전계약 1

기술이전계약 2

기술이전계약 3

기술이전계약 4

기술이전계약 5

기술이전계약 6

기술이전계약 7

기술이전계약 8

기술이전계약 9

거래상대방

Angelini Pharma S.p.A

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

Ignis Therapeutics

Endo Ventures Limited

Endo Ventures Limited

DEXCEL LTD.

Eurofarma Laboratorios S.A

HIKMA MENA FZE

동아에스티㈜

계약연월

2019년 2월

2020년 10월

2021년 11월

2021년 12월

2021년 12월

2022년 5월

2022년 7월

2023년 8월

2024년 1월

이전 기술

세노바메이트

세노바메이트

세노바메이트 등 6개 신약

세노바메이트

세노바메이트

세노바메이트

세노바메이트

세노바메이트

세노바메이트

대상 지역

유럽

일본

중국, 홍콩, 마카오

캐나다

캐나다

이스라엘, 팔레스타인

라틴 아메리카

중동, 북아프리카

한국 등 30개국

통화

천USD

천JPY

천USD

천USD

천CAD

천USD

천USD

천USD

KRW

계약금액

530,000

53,100,000

186,000

20,000

21,000

3,000

62,000

3,000

19,000

(주1) 계약금액은 Upfront와 Milestone 금액입니다.(주2) Eurofarma Laboratorios S.A과의 기술이전계약 대상지역은 브라질과 멕시코를 포함한 라틴 아메리카 지역 17개국입니다.(주3) HIKMA MENA FZE과의 술이전계약 대상지역은 요르단, 이집트를 포함한 중동과 북아프리카 지역 16개국입니다.(주4) 동아에스티(주)와의 기술이전계약 대상지역은 한국, 호주, 러시아, 동남아시아 등 30개국입니다.

주요약정사항

주요약정48

주요약정49

주요약정50

주요약정51

주요약정52

주요약정53

주요약정54

주요약정55

주요약정56

주요약정57

주요약정58

주요약정59

주요약정60

주요약정61

주요약정62

주요약정63

약정에 대한 공시

종속기업인 SK바이오팜㈜는 美 LifeSci Venture Partners 펀드에 Limited Partner로 참여 중입니다. 당분기말까지 USD 9,362,718.20를 출자하였고(USD 8,217,818.20 현금 출자, USD 1,144,900 수익 분배금 재투자), 당분기말 현재 약정된 투자 기간은 종료되었으나 기존 투자 종목의 후속 투자를 위하여 최대 USD 1,363,636.35을추가로 출자할 수 있습니다.

종속기업인 에스케이넥실리스㈜는 Nexilis Management Malaysia Sdn. Bhd. 및NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V.이 발행한 전환상환우선주와 관련하여 전환상환우선주를 보유한 재무적투자자인 비지배주주와 주주간계약을 체결하였습니다. 재무적 투자자는 전환권을 행사하여 Nexilis Management Malaysia Sdn. Bhd. 및 NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V.의 보통주를 취득한 경우 언제든지 해당 보통주를 매각할 수 있으나 계약상 지정한 특정기간 중에 매각할 경우 매각한 주식에 대해서 매각가격과 재무적투자자의 최초투자가격의 차액을 에스케이넥실리스㈜와 '정산'해야 합니다. 재무적투자자는 특정한 사유 발생 시, 계약에서 정한 특정기간 중이 아니더라도 재무적투자자가 보유하고 있는 Nexilis Management Malaysia Sdn. Bhd. 및 NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V.가 발행한 전환상환우선주 또는 보통주에 대하여 에스케이넥실리스㈜에 정산을 청구할 수 있습니다. 재무적투자자는 특정한 사유 발생 시를 제외하고는 에스케이넥실리스㈜의 사전동의없이 동 건 전환상환우선주를 제 3자에게 양도하거나 처분할 수 없습니다. 또한 에스케이넥실리스㈜는 주주간 계약에 따라 재무적투자자가 보유한 Nexilis Management Malaysia Sdn. Bhd. 및 NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V.의 전환상환우선주 발행금액의 일정비율의 금액을 최초 납입일로부터 매 3개월마다 재무적투자자에게 지급하고 있습니다. 재무적투자자는 해당 전환상환우선주가 상환되거나 '정산'되지 않는 경우 그 시점까지 수령한 금액을 에스케이넥실리스㈜에게 반환하여야 합니다. 한편, 에스케이넥실리스㈜는 상기의 거래와 관련하여 Nexilis Management MalaysiaSdn. Bhd. 및 NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V.의 전환상환우선주 상환 또는 조기상환 재원이 부족한 경우, 에스케이넥실리스㈜가 그 부족분을 충당하기로 하는 자금보충약정을 체결하고 있습니다.

종속기업인 SKC㈜는 차입금 690,000백만원과 관련하여 KDB산업은행 등 대주단과 원리금상환자금 부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

종속기업인 SKC㈜는 2021년 중 SiC Wafer 사업을 파라투스인베스트먼트㈜(이하 "매수자")에 양도하면서 매수자 소유의 SPC(SiC Wafer 사업 영위 회사) 발행주식 전부를 SKC㈜에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(EBITDA가 2025년까지 일정 조건에 미달 시 행사가능한 조건)를 매수자에게 부여하였습니다. 또한, SKC㈜는 매수자가 SPC 주식을 제 3자에게 매각 시 실수령 대가가 750,000백만원을 초과하는 경우 초과하는 매각대금의 40%를 매수자로부터 수령하는 권리를 가지고 있습니다. 당분기말 현재 SKC㈜는 해당 권리와 의무에 대하여 파생금융상품자산 11,122백만원 및 파생금융상품부채 10,293백만원으로 인식하였습니다.

종속기업인 SK네트웍스㈜는 퓨처이노베이션 제3호 펀드 등에 대하여 약정에 따른 추가출자의무가 존재합니다. 당분기말 현재 연결실체는 캐피탈콜(Capital Call)방식으로 추가 잔여약정금액 1,750백만원, USD 33,693천을 출자할 예정입니다.

종속기업인 SK네트웍스㈜는 POSK (Pinghu) Steel Processing Center Co., Ltd.에 대해서는 일정 조건하에 처분이 제한됩니다.

종속기업인 SK네트웍스㈜는 관계기업인 SK일렉링크(주), (주)업스테이지의 지분투자와 관련하여 우선매수권, 동반매도권 등의 조건에 대해 약정하고 있습니다.

종속기업인 SK네트웍스㈜의 관계기업 중 SK MENA Investment B.V., SK LatinAmerica Investment S.A., 에스브이에이벤처펀드Ⅱ, SK일렉링크(주), Kindred HM1과 장기투자증권 중 (주)컬리, PortOne Holdings 및 Prostar Asia-Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P., 해시드 벤처투자조합2호, IPI Partners Ⅱ Fund 등 펀드상품의 경우 일정 조건 하에 처분이 제한됩니다.

종속기업인 SK네트웍스㈜의 장기투자증권 중 MycoWorks, Standard Cognition, Humane, Source.ag에 대한 지분투자의 경우 주주간약정에 따라 타 주주의 동반매도권 행사에 응할 의무를 부담하고 있습니다.

종속기업인 SK네트웍스㈜의 관계기업인 (주)업스테이지 지분투자와 관련하여 일정 조건하에 지분의 일부를 매수할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있습니다.

종속기업인 SK스퀘어㈜는 분할 전 SK텔레콤㈜의 사업 중 반도체 및 New ICT등관련 피투자회사지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 신규로 설립되었으며, 상법제530조의 9 제1항의 규정에 의거 분할 전 SK텔레콤㈜의 채무에 대하여 SK스퀘어㈜와 SK텔레콤㈜는 각각 연대보증 의무를 부담하고 있습니다.

종속기업인 SK스퀘어㈜는 원스토어㈜의 재무적투자자와 신규 주주간 계약을 체결하였으며, 해당 계약에 따르면 연결실체는 자기지분상품을 매입하는 의무를 회피할 수 없어 상환금액의 현재가치에 해당하는 139,372백만원을 장기미지급금으로 인식하였습니다.

종속기업인 SK스퀘어㈜는 2018년 9월에 십일번가 주식회사(이하 "대상회사")가 발행한 전환상환우선주 500,000백만원의 투자자와 주주간계약을 체결하였습니다. 해당 계약에 따라 투자자는 상장기한 내 대상회사의 상장 절차가 완료되지 않은 경우,SK스퀘어㈜가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부를 투자자가 보유하고 있는 대상회사 주식과 함께 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(이하 "동반매각청구권")를 보유하고있으며, SK스퀘어㈜는 투자자가 동반매각청구권 행사통지를 한 경우, 투자자가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부를 SK스퀘어㈜에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(이하 "주식매도청구권")를 보유하고 있습니다. 전기 중 상장기한이 만료되었으나 대상회사의 상장절차가 완료되지 않았고, 지배기업의 주식매도청구권도 행사되지 않음에 따라, 당분기말 현재 투자자의 동반매각청구권 행사절차가 진행 중입니다. 투자자의 동반매각청구권 행사에 따른 대상회사주식 매각대금은 주주간 계약에 의거하여 Waterfall 방식으로 분배되며, SK스퀘어㈜로의 분배는 투자자 투자원금의 후순위로진행됩니다. 당분기말 현재 대상회사 주식의 매각가능 여부, 매각완료시기는 합리적으로 예상할 수 없으며, 당분기말 및 전기말 현재 주주간 약정에 포함된 권리들에 대하여 총 289,208백만원의 파생금융부채를 인식하고 있습니다.

종속기업인 티맵모빌리티㈜는 서울공항리무진㈜의 보통주 109,259주를 취득하면서 매도인과 Earn-out Payment에 대한 계약을 체결하였습니다. 해당 계약은 유효한 기간 동안 인천공항 여객 수가 약정상 기준 지표에 도달하는 비율에 따라 약정된 금액을 매도인에게 지급하는 조건입니다. 당분기 중 해당 계약에 따라 매도인에 13,918백만원을 지급하였고, 당분기말 현재 티맵모빌리티㈜는 해당 계약에 따라 미래 여객 수 추정에 기초하여 13,098백만원(전기말: 27,016백만원)의 파생금융부채를 인식하였습니다.

종속기업인 티맵모빌리티㈜의 유상증자와 관련하여, SK스퀘어㈜는 신규 발행 주식의 인수인과 주주간 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 유상증자 후 일정요건이 충족되지 못할 경우, 신규 발행 주식의 인수인은 SK스퀘어㈜가 보유한 티맵모빌리티㈜ 보통주에 대한 동반매각청구권 등을 행사할 수 있습니다. 인수인이 해당 권리를 행사할 경우, SK스퀘어㈜는 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 당분기말및 전기말 현재 주주간 약정에 포함된 해당 권리들에 대하여 총 89,698백만원의 파생금융부채를 인식하고 있습니다.

종속기업인 티맵모빌리티㈜는 ㈜공항리무진의 보통주 취득과 관련하여 매도인과 주식근질권설정계약을 체결하였습니다. 매도인은 티맵모빌리티㈜와의 주식매매계약 및 주주간계약상 장래에 부담하게 될 일체의 채무를 담보하기 위하여, ㈜공항리무진 발행주식총수의 20%에 해당하는 주식을 제1순위 근질권으로 설정하였습니다.

<종속회사 관련 우발채무>

1) 피고로 계류되어 있는 주요 소송사건

- 신고서 제출 전일 기준 SK(주)의 종속회사가 피고로서 진행중인 주요 소송사건 및 소송가액 등은 아래와 같습니다. SK(주)의 종속회사가 피고로 계류되어 있는 주요 소송사건에 대한 최종 결과는 예측할 수 없으며, 이러한 SK(주)의 종속회사가 계류중인소송사건의 결과는 SK(주)의 연결 재무상태에 영향을 미칠 수 있습니다.

(단위: 백만원)

피 고
원 고
소송사건내용
통화
소송가액
진행상황

㈜드림어스컴퍼니
개인
저작인접권 침해소송
KRW
212
1심 진행중

티맵모빌리티㈜
이루온씨엠에스㈜
라이선스 계약소송
KRW
543
2심 진행중

십일번가㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
766
1심 진행중 등

SK플래닛㈜
한국금거래소
정산금 청구소송
KRW
486
1심 진행중

SK브로드밴드㈜
한국과학기술정보연구원 등
손해배상 청구소송 등
KRW
8,665
1심 진행중 등

SK텔레콤㈜
HSF 등
손해배상 청구소송 등
KRW
123,444
2심 진행중 등

에스케이엠앤서비스㈜
개인
손해배상청구소송
KRW
10
1심 진행중

SK네트웍스㈜
개인 등
추심금청구소송
KRW
6
2심 진행중

SK렌터카㈜
개인 등
부당이득반환 소송 등
KRW
1,412
1심 진행중 등

에스케이넥실리스㈜
개인 등
손해배상 청구소송
KRW
5,810
2심 진행중 등

㈜부산도시가스
에이치디씨랩스주식회사
공사대금 청구소송
KRW
534
2심 진행중

나래에너지서비스㈜
한국전력공사
위례CHP수전계약 위약금청구
KRW
2,694
2심 진행중

EverCharge, Inc. Mobility Solution I, Inc. Mobility Solution II, Inc. PassKey, Inc.
Jason Appelbaum
해고에 따른 손해배상청구소송
USD
3,300
1심 진행 중

SK에코플랜트㈜
한국수자원공사
설계보상비반환 소송 등
KRW
3,004
2심 진행중

월영SK오션뷰 입주자대표회의
손해배상 청구소송
KRW
2,500
2심 진행중

NSRP
공사대금 청구소송
KRW
118,073
1심 진행중

PNPC
공사대금 청구소송
KRW
439,060
중재 진행중

IMCO 등
공사대금 청구소송 등
KRW
77,322
1심 진행중 등

한국가스공사
손해배상(LNG탱크)소송
KRW
3,560
3심 진행중

대한민국
추심금 청구소송
KRW
4,678
1심 진행중

우리은행
공사대금청구소송
KRW
15,000
3심 진행중

상무SK뷰 입주자대표회의
손해배상 청구소송
KRW
2,003
1심 진행중

SK뷰파크 2차 입주자대표회의
손해배상 청구소송
KRW
2,097
2심 진행중

두호SK뷰 입주자대표회의
손해배상 청구소송
KRW
2,288
1심 진행중

도룡SK뷰 입주자대표회의
손해배상 청구소송
KRW
2,288
1심 진행중

대연SK뷰힐스 입주자대표회의
하자보수금 청구소송
KRW
3,603
1심 진행중

고덕그라시움 입주자대표회의
하자보수금 청구소송
KRW
3,000
1심 진행중

고덕주공2단지아파트 주택재건축정비조합
손해배상 청구소송
KRW
4,500
1심 진행중

환경시설관리
시흥시 등
분담금 청구소송 등
KRW
2,303
1심 진행중 등

SK오션플랜트㈜
전진해양개발㈜ 등
공사대금 청구소송 등
KRW
4,484
1심 진행중 등

㈜그린환경기술
주식회사대상
공사대급 지급소송 등
KRW
196
1심 진행중

㈜탑선
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
2,779
1심 진행중 등

SK에코엔지니어링㈜
ADAMIETZ
공사대금 청구소송
KRW
6,447
1심 진행중

㈜클렌코
㈜승광환경
채무부존재소송
KRW
51
1심 진행중

에프에스케인엘앤에스
에스케이온
손해배상청구소송
KRW
523
중재진행중

SK시그넷
유한회사 큐엔이 등
물품대금 청구소송 등
KRW
301
1심 진행중 등

에스케이엔펄스㈜
주식회사 포스코이앤씨
손해배상 등 청구의 소
KRW
4,000
원고 소장 접수 및 피고 답변서 제출 완료

SK매직㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
57
1심 진행중

2021년 5월 15일 SK이노베이션(주)와 (주)LG화학, (주)LG에너지솔루션((주)LG화학으로부터 물적분할한 법인)은 국내외 쟁송 일체 취하, 발생한 모든 책임 면제, 10년 간 동일하거나 유사한 분쟁 금지, 상호 분쟁이 되었던 영업비밀 및 특허에 관한 영구적인 라이선스 등을 내용으로 하는 합의를 체결하였으며, 이에 따라 2021년과 2022년에 걸쳐 현금 1조원을 지급하고, 2023년부터 총 1조원을 한도로 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 (주)LG에너지솔루션에게 지급하기로 하였습니다. (주)LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은 전기이전 중 지급 완료 하였으며, 전기부터 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 비용으로 인식하고 있습니다.

미국 California 州의 Attorney General Office는 2020년 5월 4일 Vitol Inc. 및 SK 이노베이션㈜의 종속기업인 SK트레이딩인터내셔널㈜와 SK Energy Americas Inc.를 상대로 2015년 중 역내 Refinery 폭발사고 상황에서 가솔린 제품의 시장가격 조작 및 반경쟁적 불공정행위를 소송원인으로 하는 민사소송을 샌프란시스코에위치한 California 州법원에 제기하였습니다. 이후 2020년 5월 6일부터 가솔린의 최종소비자들이 California 연방법원에 본건 소송과 연관된 집단소송을 다수 제기하였습니다. California 州법원의 민사소송은 California Attorney General Office, SK트레이딩인터내셔널㈜, SK Energy Americas, Inc. 및 Vitol Inc. 간 합의종결 논의를 진행 중입니다. 연방법원의 집단소송 역시 집단원고와 피고 간 합의종결 논의를 진행 중입니다.

한편, 지배기업의 페루 8광구 석유개발(E&P)사업은 운영권자(Pluspetrol Norte S.A.)의 청산 개시로 인해 사업이 중단되었으며, 이에 따라 사업의 종료가 진행 중입니다.또한 전기 이전 페루 국영석유회사이자 광권 관리 기관인 Perupetro S.A.는 현지 사법부로부터 운영권자의 청산 절차 중단 가처분을 받았으며, 전기 중 페루 환경평가감독청(OEFA)은 운영권자에게 사업장 원상 복구 및 환경오염 부담금 명목의 벌금을 부과하였습니다. 이에 따라, 지배기업은 운영권자의 청구에 따라 전기 중 3,518백만원을 비용으로 계상하였으며, 지배기업에 청구된 누적 금액은 6,657백만원입니다.'23년 2월 7일, 동 중재의 쟁점 중 하나인 광권계약 종료 시점에 대하여, 운영권자인 Pluspetrol Norte S.A.의 청산 개시로 계약이 종료되었다고 판정이 내려졌습니다. 이외의 쟁점에 대한 최종판결 시점 및 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.'아울러, Perupetro S.A.는 운영권자의 청산 개시만으로 광권계약이 종료되지는 않는다는 취지로 동 광권계약 상 분쟁해결조항에 의거하여, 지배기업을 포함한 광권계약 상 당사자를 상대로 국제상공회의소(International Chamber of Commerce)에 국제 중재 절차를 제기하였습니다. 동 중재는 현재 진행 중에 있으며, 중재의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.또한, 미국 Georgia 州의 Metro Site는 2023년 7월 31일 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 재활용 처리시설 화재와 관련된 소송을 제기하였습니다. 관련 소송가액은 USD 26.6백만이며, 소요기간 및 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.또한, 개인 A는 2021년 1월 15일 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 손해배상 소송을 제기하였습니다. 관련 소송가액은 USD 20백만이며, 소요기간 및 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

종속기업인 SKC㈜는 Kaneka Corporation이 피아이첨단소재㈜에게 제소한 미국 특허소송과 관련하여 소송금액의 50%를 지급약정하고 있습니다. 미국에서 진행된 동 소송의 항소가 기각되었고 배심원 평결로 손해배상이 결정되었으나, 당3분기말 현재손해배상액 일부가 확정되지 않아 최종 판결이 나오지 않았습니다. 한편, Kaneka Corporation이 피아이첨단소재㈜에 미국 배심원 평결에 대한 일부 확정판결을 근거로 국내에서 집행판결 청구의 소를 제기하였습니다. 이에 따라 연결실체는 2020년에 손해배상액 USD 15,671천의 50%인 USD 7,836천을 피아이첨단소재㈜에 지급하였습니다. 추가 손해금액 산정 결과 실제 피아이첨단소재㈜가 지급하여야 하는 손해배상금이 확대될 경우에 연결실체는 지급약정 비율에 따라 이를 부담하여야 하며, 보고기간 말 현재 1심 최종판결 및 손해배상금이 확정되는 시점은 예측이 불가합니다.

2) 타인 및 특수관계자에게 제공한 주요 지급보증 내역
증권신고서 제출 전일 기준 연결실체가 타인 및 특수관계자에게 제공한 주요 지급보증 내역은 아래와 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

회 사
제공받은 회사
통화
금액
지급보증내역

Iberian Lube Base Oils S.A.
스페인항만청 등
EUR
1,141
항만청 부지 점유 및 사용에 따른 의무 이행 보증

내트럭주식회사
한국전력공사 등
KRW
28
전기요금납부 지급보증 외

SK텔링크㈜
㈜아이오티웨이브 등
KRW
1,671
이행(계약)보증보험, 채권가압류 등

해양경찰청 등
KRW
150
계약이행보증 등

㈜드림어스컴퍼니
네이버파이낸셜㈜ 등
KRW
317
계약이행보증

에스케이이엔에스㈜
보령엘엔지터미널㈜
KRW
310,000
차입금 지급보증

SKC㈜
PI첨단소재㈜
USD
7,836
특허소송 관련 지급보증

리뉴어스
거창맑은물사랑㈜ 등
KRW
87,753
대출약정관련지급보증 등

SK에코플랜트㈜
SBC General Trading & Contracting Co. WLL 등
KWD
4,500
계약이행보증 등

Sunlake Co., Ltd
CAD
6,000
채무이행보증

SKEC Anadolu EC Ltd.
EUR
30,666
공사이행보증

Silvertown Investco Limited
GBP
10,671
공사이행보증

㈜포스코이앤씨 등
KRW
2,139,286
공동도급 연대채무 등

SBC General Trading & Const.Co.W.L.L.
KWD
4,500
여신한도보증

SK Ecoplant Americas Corporation 등
USD
840,710
여신한도보증 등

㈜탑선
(주)내추럴오투피아
KRW
13,547
연대보증 등

GridSolutionLLC
JeffBishop
USD
400
연간 임금 보증

에스케이지오센트릭㈜
SABIC SK NEXLENE COMPANY PTE.
USD
180,000
장기차입금에 대한 지급 보증

합계
KRW
4,051,583
-

자료: 당사 제시주1) 상기 합계 금액은 증권신고서 제출 전일(2024.05.17) 서울외국환중개 매매기준율(USD 1,349.40원 / EUR 1,466.46원, KWD 4,393.01원, CAD 991.00원, GBP 1,709.76원) 적용

연결실체간 지급보증내역은 아래와 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

제공한 회사
제공받은 회사
통화
금액
지급보증내역

SK㈜
Abrasax Investment Inc.
USD
315,000
차입금에 대한 자금보충

Hudson Energy NY, LLC
USD
226,000
차입금에 대한 자금보충

SK이노베이션㈜
SK Battery America, Inc.
USD
753,400
차입금 지급보증

SK On Hungary Kft.
USD
220,000
차입금 지급보증

BlueOval SK, LLC
USD
125,000
차입금 지급보증

SK Battery Manufacturing Kft.
USD
500,000
차입금 지급보증

HUF
34,193,939
현지 공장 건설 관련 이행보증

Blue Oval SK, LLC 등
USD
2,326,900
출자이행보증

에스케이어스온㈜
USD
34,000
광구 생산물 의무작업량 이행보증

에스케이온㈜
KRW
1,236,543
대여금 지급보증

SK이노베이션㈜ 및 에스케이온㈜
SK On Hungary Kft.
HUF
9,809,730
현지 공장 건설 관련 이행보증

에스케이온㈜
SK Battery America, Inc.
USD
3,653,400
차입 관련 지급보증

USD
1,000,000
SKBA의 환경오염 배상의무 등에 대한 재보증

SK On Hungary Kft.
USD
2,790,000
차입 관련 지급보증

SK Battery Manufacturing Kft.
USD
1,050,000
차입 관련 지급보증

SK On Yancheng
CNY
4,300,000
차입 관련 지급보증

SK아이이테크놀로지㈜
SK Hi-Tech Battery Materials(Jiang Su) Co., Ltd
CNY
480,000
차입금 지급보증

SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.
USD
719,200
차입금 지급보증

에스케이지오센트릭㈜
SK GC Americas, Inc.
USD
140,000
차입 관련 지급보증

SK Functional Polymer, S.A.S.
EUR
161,000
차입 관련 지급보증

SK네트웍스㈜
SK Networks Hong Kong Ltd.
USD
84,600
투자회사 지급보증

SK Networks(Shanghai)Co.,Ltd
CNY
54,000
투자회사 지급보증

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., Ltd.
CNY
68,000
투자회사 지급보증

SKC㈜
에스케이엔펄스㈜
KRW
10,000
회사채 지급보증

Absolics Inc.
USD
162,000
현지금융 지급보증

에스케이이엔에스㈜
LNG Americas, Inc.
USD
932,576
파생상품약정에 대한 지급보증 등

파주에너지서비스㈜
KRW
350,000
차입금 지급보증

나래에너지서비스㈜
KRW
270,000
차입금 지급보증

여주에너지서비스㈜
KRW
200,000
차입금 지급보증

Prism Energy International Pte. Ltd.
USD
641,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

아이지이㈜
KRW
130,000
차입금 지급보증

BU12 Australia Pty. Ltd.,
USD
318,476
복구비용에 대한 지급보증

BU13 Australia Pty. Ltd.

NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 JOINT STOCKCOMPANY
USD
20,000
차입금 지급보증

Grid Solution LLC
USD
39,600
LC 지급보증

SK E&S Americas, Inc.
LNG Americas, Inc.
USD
24,842
계약이행보증 등

GridSolutionII,LLC
USD
100,000
계약이행보증

PassKey,Inc.
USD
52,313
계약이행보증

SK에코플랜트㈜
에스케이에코엔지니어링㈜
KRW
324,309,489
공동책임연대채무

SKEC Anadolu EC Ltd.
EUR
30,665,832
공사이행보증

Silvertown Investco Limited
GBP
10,671,038
공사이행보증

Sunlake Co., Ltd
CAD
6,000,000
채무이행보증

SK Ecoplant Americas Corporation
USD
112,000,000
여신한도보증

ECO FRONTIER (SINGAPORE) PTE. LTD.
USD
420,000,000
차입금보증

리뉴어스㈜
KRW
27,159,807
자금보충약정(이자)

리뉴어스㈜
경산맑은물길㈜
KRW
8,200
대출약정에 대한 자금보충약정

리뉴리퀴드호남㈜
KRW
4,920
차입금 지급보증

탑선㈜
㈜티에스에너지10호
KRW
130
연대보증 등

SK스페셜티㈜
SK specialty Jiangsu Co., Ltd.
CNY
118,800
차입금 지급보증

SK specialty Taiwan Co., Ltd.
USD
2,000
차입금 지급보증

SK specialty Japan Co., Ltd.
JPY
276,000
차입금 지급보증

SK specialty (Xi'An) Co., Ltd.
USD
2,400
차입금 지급보증

SK바이오텍㈜
SK BIOTEK IRELAND LIMITED
USD
20,000
해외자회사여신한도보증

SK실트론㈜
SK Siltron CSS, LLC
USD
138,000
차입금 지급보증

SK Siltron USA, Inc.
USD
195,000
차입금 지급보증

SK Pharmteco Inc.
Center For Breakthrough Medicines Holdings, LLC
USD
20,000
계약이행보증

에스케이엔펄스㈜
SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.
USD
20,800
현지금융 지급보증

CNY
120,000
현지금융 지급보증

SKC Semiconductor Materials (Wuxi) Co., Ltd.
USD
2,400
현지금융 지급보증

CNY
147,020
현지금융 지급보증

에스케이피유코어㈜
SK Pucore India Pvt. Ltd.
USD
2,000
현지금융 지급보증

INR
350,000
현지금융 지급보증

SK Pucore Mexico, S. de R.L. de C.V.
USD
10,500
현지금융 지급보증

SK Pucore RUS LLC
RUB
300,000
현지금융 지급보증

SK Pucore USA Inc.
USD
7,600
현지금융 지급보증

SK시그넷
SK Signet Manufacturing Texas, LLC
USD
15,324
현지 공장 임차계약 이행보증

자료: 당사 제시

[20. 지주회사 행위제한 위반 위험]
SK(주)는 (舊)SK주식회사를 흡수 합병하여 2015년 8월 3일부로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사로 전환되었습니다. SK(주)는 지주회사로 전환함에 따라 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2에 의거하여, 지주회사 전환일(2015년 8월 3일) 기준 보유하고 있던 SK증권의 주식(지주회사 전환일 기준 32,011,720좌 보유, 공시기준일 현재 미보유), 글로벌소프트웨어기업육성 사모투자전문회사(공시기준일 현재 미보유), 일자리창출중소기업투자 사모투자전문회사(공시기준일 현재 미보유), 행복나래 (공시기준일 현재 미보유), SK KDB글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사(지주회사 전환일 기준 22,750,000좌 보유, 공시기준일 현재 미보유)를 2년 내에 처분해야 하는 의무가 발생하여 SK증권의 주식을 제외한 항목에 대하여는 기한 내 처분을 완료하였습니다. 지주회사 전환 이후 법정기한 내에 처분을 하지 못할 경우 관련 법령에 따라 시정명령, 과징금 등의 제재를 받을 수 있습니다. SK(주)는 기한 내에 SK증권의 매각을 마무리하지 못해 공정위로부터 시정명령 및 과징금 29억 6,100만원을 부과받은 바 있으며, 관련하여 2018년 7월 30일자로 SK 보유 SK증권 지분을 전부 매각하였고, 2018년 8월 24일 과징금을 전액 납부하였습니다. 향후
관련 법령의 개정 등으로 SK가 지주회사로서 행위제한사항 위반 가능성을 완전히 배제하기 어려운 상황이며, 이 경우 법적 제재 등으로 인한 사업 및 경영실적 저하 가능성이 있는 점, 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

SK(주)는 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 SK그룹의 지주회사로서 역할을 수행하고있습니다. SK(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률시행령 제15조(지주회사로 전환한 자는 합병등기일로 부터 30일 이내에 지주회사 전환신고서를 공정거래위원회에 제출해야 한다)에 따라 합병등기일인 2015년 8월 3일을 지주회사 전환일로 하여 2015년 9월 1일 공정거래위원회에 지주회사 전환신고서를 제출하였으며, 2015년10월 28일 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 당사가 2015년 8월 3일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조1의2 및 동 법 시행령 제2조에 따른지주회사의 기준을 충족하고 있음을 통지하였습니다. 이에 따라 SK(주)는 2015년 8월 3일부로 소급하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사로 전환되어 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제8조의2 지주회사 등의 행위제한 등을 적용받게 되었습니다.'독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제8조의2 제2항 제3호에 따르면 일반지주회사(동법제8조의2 제2항 제5호에서 금융지주회사외의 지주회사를 "일반지주회사"라 하고 있습니다.)는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위가 제한되어 있습니다. 다만, 지주회사로 전환한 날로부터 2년간은 해당회사의 주식을 소유할 수있다고 규정하고 있습니다. SK(주)는 자회사가 아닌 국내계열회사인 행복나래 보통주 80,000주(지분율 5%)를 소유하고 있었으며, 이에 SK에는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 의거하여 지주회사 전환일로부터 2년 내에 상기 주식을 처분할 의무가 발생하였습니다. 또한, '독점규제및 공정거래에 관한 법률' 제8조의2 제2항 제5호에 따르면 일반지주회사는 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위가 제한되어 있습니다. 단, 지주회사로 전환한 날부터 2년 간은 금융업 또는 보험업을 영위하는국내회사의 주식을 소유할 수 있다고 규정하고 있습니다. SK(주)는 지주회사 전환일(2015년 8월 3일) 기준 금융업을 영위 중인 SK증권의 보통주식 32,011,720주(보통주기준 지분율 10.0%), 글로벌소프트웨어기업육성사모투자전문회사 18좌, 일자리창출중소기업투자사모투자전문회사 95좌, SK KDB글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 22,750,000좌를 소유하고 있었으며, 지주회사로 전환함에 따라 SK에는 '독점규제및공정거래에관한법률'에 의거하여 지주회사 전환일(2015년 8월 3일)로부터 2년 내에 상기 주식을 처분할 의무가 발생하였습니다. 이와 관련하여 SK(주)는 2015년 11월 2일 개최된 SK KDB글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 임시사원총회에서 사원 퇴사를 승인받아 SK KDB글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사와 관련한 지주회사 등의 행위제한을 해소하였습니다. 글로벌소프트웨어기업육성 사모투자전문회사 및 일자리창출중소기업투자 사모투자전문회사는 2017년 청산 완료 하여지주회사 등의 행위제한 위반을 해소하였습니다. 한편, SK(주)는 유예기간인 2017년 8월 2일까지 SK증권의 매각을 마무리하지 못하여 2018년 2월 1일 공정위로부터 시정명령 및 과징금 29억 6,100만원을 부과받았습니다. 회사는 과징금 전액을 2018년 8월 24일자로 납부 하였으며, 2018년 7월 30일자로 SK증권의 주식 전부를 제이앤더블유 비아이지 유한회사에 매각을 완료함으로써 시정명령을 이행하였습니다.(SK증권 매각과 관련한 보다 상세한 사항은 본 신고서 내 '회사위험(15)'를 참고하여 주시기 바랍니다.)또한, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사는 "자산총액이 5,000억원 이상, 자회사가액이 50%이상"인 회사로 규정하고 있으며, "부채비율 200% 이내 유지, 자회사의 지분율 일정비율(상장 30%, 비상장 50%) 이상 보유"라는 요건을 충족하도록 규정하고 있습니다. 지주회사 전환 후 본 행위제한 요건을 충족하고 있지 않은 경우에는 지주회사 전환일로부터 2년 내에 행위제한 요건을 충족해야 합니다. 그리고 부채비율을 200% 이내로 유지해야 하며, 자회사의 지분율을 일정비율(상장 30%, 비상장 50%) 이상 보유해야 합니다. 또한 일반지주회사의 경우 금융자회사를 지배할 수 없습니다. 지주회사는 이러한 행위제한의 준수여부를 매년 공정거래위원회에 보고해야 하며, 위반 시에는 과징금을 부과 받게 됩니다.

[관계 법령 또는 정부의 이해]

구 분
내 용

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 2조 (지주회사 정의)

- 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 자산총액이 대통령령이 정하는 금액이상인 회사를 말한다.

※ 대통령령이 정하는 금액: 자산총액 5천억원 이상

- 주된 사업 : 자회사(최다출자자) 주식가액 합계액이 당해 회사 자산 총액 50% 이상

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 18조(지주회사 등의 행위제한 등)
- 부채비율 200% 이하 - 자회사에 대한 지분율 : 상장 및 코스닥 30%, 비상장사 50% 미만 금지 - 자회사 외 계열회사 주식소유 금지, 자회사 혹은 계열회사 외 국내회사 5% 초과 주식소유 금지 - 일반지주회사와 금융지주회사의 분리

법위반에 대한 제재
- 시정명령, 과징금 등

지주회사에 대한 행위제한사항은 지주회사 전환 이후 당사의 사업 및 경영에 제약 조건으로 작용될 수 있으며, 지주회사로서 행위제한사항을 위반할 경우 법적 제재에 따른 사업 및 경영실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 투자자들께서는 이러한 사항을 유의하시기 바랍니다.

한편, 2020년 12월 9일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)이 국회 본 회의를 통과하였으며, 2021년 12월부터 시행 됨에 따라 당사를 포함한 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 지주회사 및 상호출자제한기업집단에 속해있는 기업들은 일정 부분 영향을 받을 가능성이 있습니다. (전부개정법률안과 관련한 세부 내용은 본 증권신고서 내 'Ⅲ. 투자위험요소 - 1. 사업위험 (2)'을 참고하여 주시기 바랍니다.) 향후 이와 같은 관련 법령의 개정 등으로 당사가 지주회사로서 행위제한사항을 위반하여 법적 제재가 발생할 가능성을 완전히 배제하기 어려운 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

[독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부 발췌]

제8조의2 (지주회사 등의 행위제한 등)

(중략)

② 지주회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

(중략)

3. 계열회사가 아닌 국내회사(「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제4조(민간투자사업의 추진방식)제1호부터 제4호까지의 규정에 정한 방식으로 민간투자사업을 영위하는 회사를 제외한다. 이하 이 호에서 같다)의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 사유로 인하여 주식을 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사나 국내계열회사의 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 지주회사로 전환하거나 설립될 당시에 이 호 본문에서 규정하고 있는 행위에 해당하고 있는 경우로서 지주회사로 전환하거나 설립된 날부터 2년 이내인 경우

(중략)

5. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "一般持株會社"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위. 다만, 일반지주회사로 전환하거나 설립될 당시에 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하고 있는 때에는 일반지주회사로 전환하거나 설립된 날부터 2년간은 그 국내회사의 주식을 소유할 수 있다.

[21. 기업집단 평판 악화에 따른 영향]

SK그룹은 2024년 5월 공정거래위원회가 지정한 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단 및 자산총액 10.4조원 이상인 상호출자제한기업집단이며, 공시대상기업집단
88개 집단 중 자산총액 기준으로 2위에 해당하는 대규모기업집단으로 정유 및 석유화학사업과 정보통신사업 등을 기반으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.
SK(주)는 SK그룹의 지주회사로서 종속회사에서 발생하는 제재 등으로 인해 직ㆍ간접적인 영향을 받을 수 있사오니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제21조 4항에 따라 공정거래위원회는 자산총액 5조원 이상인 88개 기업집단(소속회사 3,318개)을 2024년 5월 14일자로 공시대상기업집단으로 지정하였습니다. 또한, 공정거래위원회는 같은 날 공시대상기업집단 중 자산총액 10.4조원 이상인 48개 집단(소속회사 2,213개)을 상호출자제한기업집단으로 지정하였습니다.SK가 속한 SK그룹은 2024년 자산총액 기준 334.4조원으로 공시대상기업집단 및 상호출자제한기업집단 기준을 상회하고 있어 해당 기업집단으로 선정되었습니다. SK그룹은 2024년에 공정거래위원회가 선정한 88개 공시기업집단 중 자산총액 기준으로 2위에 해당하며 석유 및 석유화학사업과 정보통신사업 등을 기반으로 사업영역을 확대하고 있습니다.

[2024년 공시대상기업집단 지정현황]

(단위 : 개, 십억원)

순위
기업집단명
동일인
계열회사수
공정자산총액

2024
2023
변동
2024년
2023년
2024년
2023년

1
1
0
삼성
이재용
63
63
566,822
486,401

2
2
0
에스케이
최태원
219
198
334,360
327,254

3
3
0
현대자동차
정의선
70
60
281,369
270,806

4
4
0
엘지
구광모
60
63
177,903
171,244

5
5
0
포스코
포스코홀딩스(주)
47
42
136,965
132,066

6
6
0
롯데
신동빈
96
98
129,829
129,657

7
7
0
한화
김승연
108
96
112,463
83,028

8
9
1↑
HD현대
정몽준
29
32
84,792
80,668

9
8
1↓
지에스
허창수
99
95
80,824
81,836

10
10
0
농협
농업협동조합중앙회
54
54
78,459
71,411

11
11
0
신세계
이명희
53
52
62,051
60,487

12
12
0
케이티
(주)케이티
48
50
46,859
45,866

13
13
0
씨제이
이재현
73
76
39,854
40,697

14
14
0
한진
조원태
34
34
39,092
37,826

15
15
0
카카오
김범수
128
147
35,127
34,207

16
16
0
엘에스
구자은
67
59
31,965
29,491

17
17
0
두산
박정원
22
21
26,960
26,523

18
18
0
DL
이해욱
45
41
26,769
26,383

19
32
13↑
셀트리온
서정진
8
9
25,696
15,132

20
19
1↓
에이치엠엠
에이치엠엠(주)
5
5
25,508
25,788

21
20
1↓
중흥건설
정창선
53
52
24,935
23,321

22
24
2↑
미래에셋
박현주
30
36
23,262
20,275

23
23
0
네이버
이해진
54
51
22,802
20,913

24
21
3↓
현대백화점
정지선
27
28
22,184
21,638

25
25
0
에쓰-오일
에쓰-오일(주)
2
2
21,640
19,734

26
22
4↓
부영
이중근
21
22
21,066
21,107

27
45
18↑
쿠팡
쿠팡(주)
13
11
17,626
11,107

28
26
2↓
금호아시아나
박삼구
24
25
17,391
17,924

29
27
2↓
하림
김홍국
45
50
17,336
17,091

30
30
0
SM
우오현
58
61
17,079
16,462

31
29
2↓
에이치디씨
정몽규
35
35
16,960
16,727

32
28
4↓
영풍
장형진
28
28
16,886
16,892

33
31
2↓
효성
조현준
57
54
16,506
15,877

34
33
1↓
호반건설
김상열
39
42
16,093
14,634

35
48
13↑
DB
김준기
25
21
15,714
10,393

36
34
2↓
케이티앤지
(주)케이티앤지
14
13
14,980
13,761

37
35
2↓
케이씨씨
정몽진
14
14
14,201
13,317

38
36
2↓
장금상선
정태순
27
27
14,201
12,487

39
53
14↑
교보생명보험
신창재
14
15
13,207
8,949

40
39
1↓
코오롱
이웅열
48
47
13,052
12,080

41
38
3↓
오씨아이
이우현
24
21
12,722
12,286

42
40
2↓
태영
윤세영
82
80
12,315
11,936

43
43
0
넥슨
유정현
19
18
11,907
11,640

44
42
2↓
세아
이순형
26
28
11,751
11,767

45
44
1↓
엘엑스
구본준
17
15
11,357
11,273

46
41
5↓
넷마블
방준혁
35
33
11,311
11,792

47
62
15↑
에코프로
이동채
23
26
11,219
6,935

48
46
2↓
이랜드
박성수
31
33
10,910
10,662

49
47
2↓
한국앤컴퍼니그룹(舊 한국타이어)
조양래
24
24
10,377
10,422

50
52
2↑
태광
이호진
20
19
9,663
9,070

51
50
1↓
금호석유화학
박찬구
14
13
9,596
9,325

52
51
1↓
다우키움
김익래
48
49
9,539
9,184

53
61
8↑
두나무
두나무(주)
12
13
9,465
7,392

54
49
5↓
삼천리
이만득
47
47
9,428
9,868

55
54
1↓
동원
김남정
26
27
9,383
8,905

56
55
1↓
KG
곽재선
34
31
9,160
8,877

57
56
1↓
HL
정몽원
13
13
8,839
8,504

58
64
6↑
한국지엠
한국지엠(주)
3
3
8,775
6,926

59
57
2↓
아모레퍼시픽
서경배
13
12
8,350
8,354

60
59
1↓
대방건설
구교운
42
42
8,160
7,672

61
58
3↓
한국항공우주산업
한국항공우주산업(주)
4
4
7,238
7,867

62
63
1↑
애경
장영신
31
34
7,125
6,931

63
66
3↑
엠디엠
문주현
15
15
7,013
6,392

64
68
4↑
크래프톤
장병규
8
5
6,996
6,355

65
67
2↑
삼양
김윤
13
13
6,927
6,376

66
70
4↑
보성
이기승
65
69
6,892
6,067

67
65
2↓
동국제강
장세주
12
10
6,765
6,560

68
-
재지정
현대해상화재보험
정몽윤
13
-
6,710
-

69
60
9↓
중앙
홍석현
54
90
6,620
7,597

70
71
1↑
글로벌세아
김웅기
20
19
6,373
6,006

71
75
4↑
아이에스지주
권혁운
36
42
6,325
5,612

72
78
6↑
유진
유경선
60
52
6,286
5,344

73
-
신규
영원
성기학
50
-
6,089
-

74
73
1↓
DN
김상헌
8
8
5,876
5,817

75
69
6↓
고려에이치씨
박정석
24
28
5,857
6,099

76
74
2↓
오케이금융그룹
최윤
16
18
5,844
5,685

77
82
5↑
BGF
홍석조
18
17
5,801
5,075

78
-
신규
대신증권
양홍석
117
-
5,759
-

79
76
3↓
하이트진로
박문덕
11
15
5,530
5,540

80
79
1↓
농심
신동원
23
32
5,429
5,282

81
72
9↓
신영
정춘보
33
33
5,397
5,925

82
77
5↓
한솔
조동길
21
23
5,369
5,456

83
81
2↓
반도홀딩스
권홍사
18
20
5,335
5,119

84
80
4↓
삼표
정도원
33
50
5,281
5,217

85
-
신규
하이브
방시혁
15
-
5,250
-

86
-
신규
소노인터내셔널
박춘희
23
-
5,176
-

87
-
신규
원익
이용한
54
-
5,031
-

88
-
신규
파라다이스
전필립
14
-
5,011
-

-
-
제외
대우조선해양
-
3
-
12,342

계
3,318
3,076
3,074,324
2,832,913

자료 : 공정거래위원회

SK(주)는 지주회사로써 지주회사 요건 중 일반지주회사와 금융지주회사의 분리와 관련하여 공정거래위원회로부터 시정명령 및 과징금(29억 6,100만원)을 부과받은 바 있습니다. SK(주)는 과징금 전액을 납부 완료(2018.8.24)하였으며, SK증권의 주식 매각을 완료(2018.7.30) 함으로써 시정명령을 이행하였습니다. 또한 '11~'13년 지분법 회계처리와 관련하여 증권선물위원회로부터 경고 및 시정요구(2019.9.25)를 받았으며,'14년 사업보고서에 정정 반영되어 있는 것으로 이행결과보고서를 제출하였습니다. SK(주)는 관련 법규 준수를 위한 내부관리 강화를 통하여 향후 재발방지를 위해 노력할 계획입니다. 다만, 향후 SK(주)의 지분포트폴리오 변경, 제도 개편 등 관련 법령의 개정 등으로 SK가 유관기관으로부터 제재 등이 발생할 수 있으며, SK(주)는 SK그룹의 지주회사로서 종속회사에서 발생하는 제재 등으로 인해 사업 영위와 관련하여 직ㆍ간접적인 영향을 받을 수 있으며, 제재 사항등의 발생은 종속회사및 SK(주)의 평판에도 부정적 영향을 미칠 수 있는 점, 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

3. 기타위험

[채권상장여부 및 환금성 제한 관련 사항]

(1) 본 사채의 상장예정일은 2024년 05월 31일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장 심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 하지만
급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자께서는 이 점 투자판단에 참고하시기 바랍니다.

본 사채의 상장예정일은 2024년 05월 31일로, 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건(유가증권시장 상장규정 제88조)을 충족하고 있는 것으로 판단됩니다. 상세한 내역은 다음과 같습니다.

구분
요건
요건충족내역

발행회사
자본금이 5억원 이상일 것(보증사채권 및 담보부사채권, 자산유동화채권 제외)
충족

모집 또는 매출
모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것
충족

발행총액
발행액면총액이 3억원 이상일 것(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상)
충족

미상환액면총액
당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상)
충족

본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.
[사채관리 및 기한의 이익상실에 관한 사항]

(2) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여
재무비율 등의 유지(별도 재무상태표 기준 부채비율 200% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지(별도 재무상태표 기준 부채비율 200% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
[신용등급 관련 사항]

(3) 본 사채는
한국기업평가(주), NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)로부터 AA+(안정적)등급을 받았습니다.

당사는 증권 인수업무에 관한 규정 제11조에 의거, 당사가 발행할 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증 공모사채에 대하여 회사채 신용등급 결정을 위해 3개 신용평가 전문기관으로부터 동 사채의 신용등급을 AA+등급으로 평정 받았습니다. 신용평가의 결과 및 정의는 다음과 같습니다.

평정사
평정등급
등급의 정의
회 차
Outlook

한국신용평가
AA+
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임.
제311-1회제311-2회제311-3회
안정적(Stable)

한국기업평가
AA+
원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다.
제311-1회제311-2회제311-3회
안정적(Stable)

NICE신용평가
AA+
원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
제311-1회제311-2회제311-3회
안정적(Stable)

주) 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다.

[공모일정 변경 가능성]

(4) 본 증권신고서상의
공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있습니다. 또한
증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자 의사결정하여 주시기 바랍니다.

[사채권의 전자등록 발행에 관한 사항]

(5) 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인
한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 사채의 권리 내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다. 본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.

[원리금 상환 불이행 위험]

(6) 본 사채는
예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로
원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.

본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제362조 제8항 각호에 따른 금융기관 등이 보증한 것이 아니며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. 또한 본 사채는 무보증 공모사채이며, 본 채권의 원리금 상환은 발행회사인 SK(주)가 전적으로 책임집니다.

[증권신고서의 효력발생에 관한 사항]

(7) 본 증권신고서는 '자본시장과금융투자업에관한법률' 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이
이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

[전자공시된 내용 참조에 관한 사항]

(8) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자의사 결정 시 참조하시기 바랍니다.

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

금번 SK(주) 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증 사채의 인수인이자 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다. 본 장에 기재된 분석의견은 "대표주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 SK(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 "대표주관회사"가 투자자에게 본 건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, "대표주관회사"는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다. 다만, "대표주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 "대표주관회사"의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다. 기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다. 또한, 본 평가의견에 기재된 "대표주관회사"의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구 분
증 권 회 사 (분 석 기 관)

회 사 명
고 유 번 호

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182

2. 평가개요 "대표주관회사"는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제71조 및 동법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. "대표주관회사"는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다. 다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, "대표주관회사"는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다. 본 채무증권의 신용등급은 AA+등급으로 "대표주관회사"의 '인수 업무를 위한 내부 통제 지침' 상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다. (가) 실사 일정

구 분
일 시

기업실사 기간
2024.05.02 ~ 2024.05.17

방문실사
2024.05.10

실사보고서 작성 완료
2024.05.20

증권신고서 제출
2024.05.20

(나) 기업실사 참여자 [발행회사]

소 속
부 서
성 명
직책
담당업무

SK(주)
재무전략담당
김태훈
팀장
실사 총괄

재무전략담당
안진성
PL
실사 자료 작성 및 제공

재무전략담당
최승진
PL
실사 자료 작성 및 제공

재무전략담당
백경현
PL
실사 자료 작성 및 제공

[대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

NH투자증권(주)
Strategy Industry부
이상환
이사
기업실사 총괄
2024년 05월 02일 ~ 2024년 05월 17일
기업금융업무 등 18년

NH투자증권(주)
Strategy Industry부
공준호
팀장
기업실사 책임
2024년 05월 02일 ~ 2024년 05월 17일
기업금융업무 등 16년

NH투자증권(주)
Strategy Industry부
김지영
대리
기업실사 및 서류작성
2024년 05월 02일 ~ 2024년 05월 17일
기업금융업무 5년

NH투자증권(주)
Strategy Industry부
이제우
대리
기업실사 및 서류작성
2024년 05월 02일 ~ 2024년 05월 17일
기업금융업무 3년

[기타 기업실사 참여자] 해당 사항 없습니다. (다) 기업실사 이행내역

일자
기업 실사 내용

2024.05.02 ~ 2024.05.09
* 기업실사 사전 준비 - 발행사의 무보증 회사채 발행 의사 확인 - 자금조달 금액 등 발행사 의견 청취 - 발행회사 및 소속산업 사전 조사 - 무보증 회사채 발행 일정 협의 - 공시서류 및 뉴스 등을 통한 발행회사의 최근 이슈 조사 - 실사 사전요청자료목록 송부

2024.05.10
* 발행회사 방문 * Due-diligence check list 에 따라 투자위험요소 실사 1) 사업위험관련 실사 - 영위 중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크 - 유사업종 자료 검토 2) 회사위험관련 실사 - 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크 3) 기타위험관련 실사 - 기타 회사 제공 내역 및 각종 장부 검토 - 소송 및 법적 이슈 등에 대한 질의응답 - 각 부서 주요 담당자 인터뷰 - 향후 사업추진계획 검토 - 회사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악 - 동사 공시서류 검토 - 동사로부터 수령한 자료 검증(정관, 내부자료 등) - 내부통제시스템 확인 * 분기보고서 제출 후 변동내역 확인

2024.05.13 ~ 2024.05.16
* 실사 추가 내역 문의 및 확인 * 기타 세부사항 확인 * 기업실사보고서 및 증권신고서 최종 작성 * 회사채 발행 관련 제반 계약서 최종 확인

2024.05.17
* 증권신고서 최종 내용 검증 - 모집매출 증권 관련 적정성 검토 - 투자위험요소 세부사항 체크

3. 기업실사 항목

신고서 주요내용
점검사항

모집 또는 매출에 관한 일반사항
기업실사 보고서 (주1)

증권의 주요 권리내용
기업실사 보고서 (주2)

투자위험요소
기업실사 보고서 (주3)

자금의 사용목적
기업실사 보고서 (주4)

경영능력 및 투명성
기업실사 보고서 (주5)

회사의 개요
기업실사 보고서 (주6)

사업의 내용
기업실사 보고서 (주7)

재무에 관한 사항
기업실사 보고서 (주8)

감사인의 감사의견 등
기업실사 보고서 (주9)

회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
기업실사 보고서 (주10)

주주에 관한 사항
기업실사 보고서 (주11)

임원 및 직원 등에 관한 사항
기업실사 보고서 (주12)

이해관계자와의 거래내용 등
기업실사 보고서 (주13)

기타 투자자보호를 위해 필요한 사항
기업실사 보고서 (주14)

*상기 기업실사항목의 상세내역은 첨부된 기업실사를 참고하시기 바랍니다.

가. 동사는 1991년 4월 13일에 설립되었으며 정보통신사업과 관련된 컨설팅, 조사용역, 정보통신 기술관련 연구개발업무, 정보통신기기와 소프트웨어의 개발생산 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 2015년 8월 3일(합병 등기일 기준) (舊) SK주식회사와 합병을 통해 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건을 충족함에 따라 공정거래위원회에 지주회사로의 전환을 신고하였습니다. 2015년 10월 28일 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 통지를 통해 동사의 지주회사 전환 (지주회사 전환일 : 2015년 8월 3일)을 승인하여, 동사는 SK그룹의 지주회사 역할을 하게 되었습니다. 동사는 2009년 11월에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 2024년 05월 17일 현재 동사의 최대주주는 최태원 대표이사/회장으로 지분율은 17.73%입니다. 나. 동사는 舊 SK주식회사를 흡수합병함에 따라 기존 舊 SK주식회사의 자회사가 모두 동사의 종속회사로 편입되었습니다. 주요 종속회사로는 SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜, SK스퀘어㈜, SK네트웍스㈜, SKC㈜, SK E&S㈜, SK에코플랜트㈜, SK스페셜티(주), SK바이오팜㈜, SK실트론㈜ 등을 보유하고 있으며, 이들 중 일부는 관련 업종의 계열사 지분을 소유하는 중간지주회사의 성격을 갖고 있습니다. 더불어, 동사는 종속회사인 SK머티리얼즈홀딩스(주)(가칭)와의 합병을 위한 이사회 결의(2021년 08월 20일) 후 SK머티리얼즈(주)와의 합병계약을 체결(2021년 08월 23일) 하였고 2021년 12월 01일을 합병기일로 하여 합병이 완료됐습니다. 다. 동사는 SK그룹의 지주회사로서 지속적인 사업 포트폴리오 혁신과 미래 성장동력을 발굴 및 육성하는 '투자부문'과 IT 서비스 사업을 제공하는 '사업부문'으로 사업이 구분되어 있습니다. 그 중 투자부문에서 주로 'SK' 브랜드 사용수익과 계열사로부터의 배당금 수익이 발생하게 됩니다. 때문에 기존 사업부문인 IT서비스 이외에도 계열사를 통해 투자부문 수익이 계속 발생하고 있으며 이로 인해 기존의 그룹 계열사에 대한 수익의존도는 향후에도 높을 것으로 예상됩니다. 동사의 지속적인 사업다각화 노력과 주요 종속회사들의 안정성 및 수익성을 고려할 때 급격한 사업위험이 발생할 가능성은 낮을 것으로 예상되나, 최근 전세계적 인플레이션으로 인한 급격한 금리 상승의 여파로 글로벌 경기가 둔화되면서 이로 인해 일부 계열사들의 실적이 악화될 수 있습니다. 향후 SK그룹 전체의 사업성과 경쟁력 변동에 따른 동사의 수익성 악화 가능성에 대하여 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 라. 동사는 종합 SI업체로서 SK그룹 계열 대내 시장은 물론 금융, 공공 등 다양한 부문에 걸쳐 전산시스템의 구축 및 운영, 컨설팅 등 종합적인 IT서비스를 제공하고 있습니다. 2012년부터 SK(주) 합병을 통한 사업지주회사 전환 이전까지 특수관계자에 대한 매출 의존도가 하락한 바 있으나(2012년: 64.2% → 2014년: 40.9%), 사업지주회사 전환 이후 매출의 대부분이 종속회사를 통하여 발생하는 지주회사 특성상, 2024년 1분기말 기준 특수관계자에 대한 매출은 별도 기준 매출액의 87.47%(특수관계자매출액 약 1조 819억원)을 기록하였습니다. 따라서 투자자께서는 동사의 특수관계자 매출 비중에 따른 관련 법률 규제 사항과 그 영향에 대해 지속적으로 모니터링하시기 바랍니다. 한편, 동사는 2018년 7월 30일자로 보유하고 있던 SK증권(주) 지분 전량(32,011,720좌)을 제이앤더블유 비아이지 유한회사에 매각완료하여 공정거래위원회의 시정명령을 이행하였습니다. 마. 동사의 2024년 1분기말 연결기준 부채비율은 약 169.97%(2023년말 165.76% 대비 4.21%p. 가량 증가)수준으로 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며 지분투자 외 경상적인 현금흐름 상 외부차입의 필요성이 없는 가운데, 차입금 만기도래시점이 장기적으로 분산되어 있어 상환부담이 크지 않습니다. 자회사에서의 안정적인 현금 유입과 자회사 지분가치, 그리고 SK그룹의 지주회사로서의 신인도를 감안할 때 재무안정성은 우수한 수준으로 판단됩니다. 바. 금번 발행되는 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회무보증 사채와 관련하여 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜에서 평정한 회사채 신용등급은 AA+ 입니다. 본 사채는 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 발행회사인 SK㈜가 전적으로 책임을 집니다. 사. 동사가 기존에 영위하던 IT서비스 산업과 더불어 SK그룹 지주회사로서 우량한 사업자회사로부터 기대되는 배당수익, SK그룹 전체의 높은 대외적 신인도 등과 같은동사의 새로운 경영여건을 고려해 볼 때, 금번 발행되는 동사의 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증 사채의 원리금 상환은 무난할 것으로 사료되나, 투자자께서는 투자 시 상기 검토 결과는 물론, 동 증권신고서 및 예비투자설명서에 기재된 동사의 전반에 걸친 현황자료, 동사 영위산업 및 영업 위험요소, 재무현황 및 관계회사 등과 관련된 제반 위험요소 등을 검토해 주시기 바랍니다. 또한, 본 사채의 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 인수회사는 본 사채의 원리금 상환과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않으니 투자자 여러분께서는 이 점 참고하시기 바랍니다.

2024년 05월 20일

대표주관회사 NH투자증권 주식회사

대표이사 윤 병 운

V. 자금의 사용목적

가. 자금조달금액

[제311-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
210,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
816,081,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
209,183,918,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제311-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
483,190,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,516,810,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제311-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
223,090,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,776,910,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제311-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
630,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
147,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,600,000
발행가액 2,000억원 이상 5,000억원 미만

연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
34,670,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

합 계
816,081,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제311-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
360,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
84,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
34,670,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

합 계
483,190,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제311-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
35,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
34,670,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

합 계
223,090,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

발행제비용의 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

다. 자금의 사용목적

회차 :
311-1
(기준일 :
2024년 05월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
210,000,000,000
-
-
210,000,000,000
-

회차 :
311-2
(기준일 :
2024년 05월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

회차 :
311-3
(기준일 :
2024년 05월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

[채무상환자금]

금번 당사가 발행하는 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 발행금액
3,800억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목

전자등록금액

이자율

발행일

만기일

비고

기업어음
100,000
3.96%
2024-01-05
2024-05-30
-

회사채
110,000
2.67%
2017-06-01
2024-06-01
-

회사채
170,000
1.81%
2019-06-04
2024-06-04
-

합 계

380,000

-

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항해당사항 없음
2. 이자보상비율

(단위 : 백만원, 배)

항 목
2024년 1분기
2023년 1분기
2022년
2021년
2020년

영업이익(A)
1,537,210
1,181,218
8,004,710
4,935,539
-76,894

이자비용(B)
926,174
735,790
2,123,959
1,435,026
1,394,257

이자보상비율(A/B)
1.66
1.61
3.77
3.44
-0.06

자료 : 당사 2024년 1분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서(연결 기준)

이자보상비율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로서 이자보상비율이 1배 이상이면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 발생한다는 의미이고, 이 비율이 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없는 것을 의미합니다. 당사의 경우 2019년까지 지속적으로 1이상의 이자보상비율을 유지하고 있었으나, 2020년에는 코로나19 여파 및 유가급락에 따라 주요 부문인 정유사업에서 대규모 영업적자를 기록하며, 이자보상비율이 음(-)의 수치를 기록하였습니다. 2021년의 경우 주요 자회사인 SK이노베이션(주)가 정제마진 개선 및 유가 상승에 따른 재고 관련 이익 확대로 영업이익을 기록하는 등 주요 자회사들의 실적 호조로 연결기준 4조 9,356억원의 영업이익이 발생하였으며 이에 따라 이자보상비율은 1배 이상인 3.44배를 기록하였습니다. 2024년 1분기 역시 1조 5,372억원의 영업이익을 기록하며 이자보상비율 1.66으로 1배 이상의 이자보상비율을 유지하고 있습니다.

3. 미상환 채무증권의 현황

가. 미상환 사채

[기준일: 2024년 05월 17일]
(단위: 백만원)

종류
연이자율(%)
만기일
보증기관
금액

277-4회
2.43
2026-06-01
무보증
60,000

280-3회
2.67
2024-06-01
무보증
110,000

281-3회
2.62
2024-08-04
무보증
70,000

282-3회
2.86
2024-10-25
무보증
80,000

283-2회
2.99
2025-02-27
무보증
60,000

283-3회
3.26
2028-02-27
무보증
100,000

284-2회
3.01
2025-06-08
무보증
60,000

284-3회
3.09
2028-06-08
무보증
100,000

285-2회
2.47
2025-09-06
무보증
60,000

285-3회
2.55
2028-09-06
무보증
120,000

287-2회
2.23
2026-02-27
무보증
70,000

287-3회
2.35
2029-02-27
무보증
80,000

288-1회
1.81
2024-06-04
무보증
170,000

288-2회
1.83
2026-06-04
무보증
60,000

288-3회
1.87
2029-06-04
무보증
110,000

289-2회
1.76
2024-09-20
무보증
120,000

289-3회
1.84
2029-09-20
무보증
70,000

290-2회
1.83
2024-11-28
무보증
90,000

290-3회
1.89
2029-11-28
무보증
70,000

291-2회
1.63
2025-02-20
무보증
160,000

291-3회
1.70
2027-02-20
무보증
40,000

291-4회
1.80
2030-02-20
무보증
60,000

292-2회
1.69
2025-06-03
무보증
120,000

292-3회
1.79
2030-06-03
무보증
50,000

293-1회
1.57
2025-09-07
무보증
200,000

293-2회
1.74
2027-09-07
무보증
30,000

293-3회
1.83
2030-09-07
무보증
120,000

294-1회
1.61
2025-12-03
무보증
150,000

294-2회
1.93
2030-12-03
무보증
90,000

295-2회
1.60
2026-02-24
무보증
150,000

295-3회
1.75
2028-02-24
무보증
30,000

295-4회
2.03
2031-02-24
무보증
80,000

296-1회
1.53
2024-06-04
무보증
40,000

296-2회
2.07
2026-06-04
무보증
220,000

296-3회
2.49
2031-06-04
무보증
70,000

297-1회
1.87
2024-09-13
무보증
100,000

297-2회
2.09
2026-09-13
무보증
200,000

297-3회
2.28
2031-09-13
무보증
60,000

298-1회
2.51
2024-11-05
무보증
50,000

298-2회
2.72
2026-11-05
무보증
100,000

298-3회
2.83
2031-11-05
무보증
40,000

302-1회
3.00
2025-02-22
무보증
220,000

302-2회
3.10
2027-02-22
무보증
120,000

302-3회
3.19
2032-02-22
무보증
50,000

303-1회
3.97
2025-06-09
무보증
160,000

303-2회
4.14
2027-06-09
무보증
160,000

303-3회
4.24
2029-06-09
무보증
30,000

304-1회
4.64
2024-09-13
무보증
65,000

304-2회
4.71
2025-09-16
무보증
145,000

304-3회
4.85
2027-09-16
무보증
160,000

305-1회
5.45
2024-12-06
무보증
120,000

305-2회
5.49
2025-12-08
무보증
130,000

305-3회
5.45
2027-12-08
무보증
40,000

306-1회
4.07
2026-02-27
무보증
160,000

306-2회
4.20
2028-02-27
무보증
230,000

307-1회
4.19
2026-05-30
무보증
150,000

307-2회
4.38
2028-05-30
무보증
290,000

307-3회
4.60
2030-05-30
무보증
110,000

307-4회
4.67
2033-05-30
무보증
50,000

308-1회
4.4
2026-09-11
무보증
150,000

308-2회
4.5
2028-09-11
무보증
140,000

308-3회
4.65
2030-09-10
무보증
50,000

308-4회
4.81
2033-09-11
무보증
70,000

309-1회
3.96
2026-12-11
무보증
90,000

309-2회
4.04
2028-12-11
무보증
110,000

310-1회
3.73
2026-02-27
무보증
50,000

310-2회
3.81
2027-02-26
무보증
220,000

310-3회
3.83
2029-02-28
무보증
110,000

소 계
7,200,000

자료 : SK(주) 제시, 별도기준

나. 미상환 기업어음의 현황

(기준일 :
2024년 05월 17일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일초과
90일초과
180일초과
1년초과
2년초과
3년 초과
합 계

30일이하
90일이하
180일이하
1년이하
2년이하
3년이하

미상환 잔액
공모
-
-
-
-

100,000
-
100,000
200,000

사모
100,000
380,000
720,000
425,000
100,000
-
-
-
1,725,000

합계
100,000
380,000
720,000
425,000
100,000
100,000
-
100,000
1,925,000

자료 : 당사 제시, 별도기준

다. 전자단기사채 등

(기준일 :
2024년 05월 17일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

자료 : 당사 제시, 별도기준

4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항

가. 신용평가회사

신용평가회사명
평 가 일
회 차
등 급
Outlook

한국신용평가㈜
2024년 05월 20일
제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회
AA+
Stable

한국기업평가㈜
2024년 05월 20일
제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회
AA+
Stable

NICE신용평가㈜
2024년 05월 20일
제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회
AA+
Stable

※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다.

나. 평가의 개요한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜는 독자적인 평가방법으로 채권의 상환능력과 안정성을 분석하여 신용평가를 하고 있습니다. 그러나 상기 회사의 신용등급이 투자를 권유하거나 발행예정 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것은 아닙니다. 발행예정 회사채는 만기상환시까지 매년 1회 이상의 정기평가와 중대한 환경변화에 따른 수시평가에 의하여 지속적으로 평가될 것이며, 이에 따라 기평가등급이 변경될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
다. 평가의 결과

회사명
평정등급
등급의 정의
전망(Outlook)
평정요지

한국신용평가
AA+
원리금 상환가능성이 매우 높지만, 상위등급(AAA)에 비해 다소 열위한 면이 있다.
Stable
- SK그룹 지주회사로서의 위상- 투자 및 사업부문의 견고한 수익기반- 신규 투자 및 주주환원 목적의 자금소요- 보유 지분가치와 계열 신인도 기반의 재무융통성

한국기업평가
AA+
원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.
Stable
- 사업자회사들이 다양한 사업 영위하고 있어 Building Block Approach 적용- 주요 사업자회사들의 매우 우수한 사업안정성 및 현금창출력- 다각화된 자회사 구조 등 감안하여 통합신용도와 동일한 신용등급 부여- 유동성대응능력 매우 우수

NICE신용평가
AA+
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
Stable
- 계열 전반의 우수한 사업기반 및 재무건전성 수준- 최근 계열의 주력사업 실적 저하 및 재무부담 증가 추이- 배당금, 상표권 사용수익 등에 기반한 우수한 이익창출력 보유- 적극적 지분투자, 주주친화 정책 등에 따른 현금흐름 부담- 보유 지분 및 계열 신인도에 바탕한 매우 우수한 재무적 융통성

5. 정기평가 공시에 관한 사항
가. 평가시기SK㈜는 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜로 하여금 본 사채 만기상환일까지 발행회사의 매 사업년도 정기주주총회 종료 후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다.
나. 공시방법상기의 정기평가등급 및 의견은 해당 신용평가사의 홈페이지에 공시됩니다.한국신용평가㈜ : www.kisrating.com한국기업평가㈜ : www.rating.co.krNICE신용평가㈜ : www.nicerating.com
6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.나. 자본시장과금융투자업에관한법률 제120조 제3항에 의거 본 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 SK㈜가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.라. 현재까지의 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화사실이나 재고자산 급증 등의안정성 악화사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 유의하여야 할 중요한 사항으로써 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.마. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 분기보고서, 반기보고서 연결감사보고서 등 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자에 참조하시기 바랍니다.

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황

(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분
연결대상회사수
주요종속회사수

기초
증가
감소
기말

상장
15
-
1
14
14

비상장
701
12
29
684
193

합계
716
12
30
698
207

* '주요 종속회사' 판단 기준은 공시서류작성기준일 현재 아래의 어느 하나에 해당하는 경우 해당

(1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사** 해외법인의 경우 비상장으로 분류*** 기초는 2024년 1월 1일 기준이며, 기말은 2024년 3월 31일 기준임**** 당기 상장 종속회사 수 감소는 SK렌터카의 상장폐지(2024.01.31)에 따른 영향 임

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규연결
에어플러스엔지니어링㈜
신규설립

리뉴로지스인더㈜
신규설립

에스케이엔텀㈜
신규설립

미래테크㈜
신규설립

KCE MI 6, LLC
신규설립

Planeta Pte. Ltd.
신규설립

Hico GP I, LLC
신규설립

Hico Ventures I, L.P.
신규설립

Bow-Hico Silicon Valley Fund, LP
신규설립

Hico Management LLC
신규설립

SG Vina Company Limited
신규취득

연결제외
㈜초포태양광
연결실체 내 흡수합병

㈜티에스에너지2호
연결실체 내 흡수합병

㈜티에스에너지10호
연결실체 내 흡수합병

㈜티에스에너지17호
연결실체 내 흡수합병

㈜티에스에너지20호
연결실체 내 흡수합병

㈜티에스에너지21호
연결실체 내 흡수합병

㈜티에스에너지29호
연결실체 내 흡수합병

㈜개화에너지
연결실체 내 흡수합병

Atom Oneline LLC
연결실체 내 흡수합병

Atom Power Group LLC
연결실체 내 흡수합병

Atom Solid State Technologies
연결실체 내 흡수합병

SK China Real Estate Co., Limited
청산

㈜검바위솔라
매각

㈜니켈
매각

㈜솔라오션
매각

㈜티에스에너지5호
매각

㈜탑선태양광2호
매각

㈜티에스에너지15호
매각

㈜티에스에너지
매각

에스케이피유코어㈜
매각

우리화인켐㈜
매각

Enpulse Shanghai Co., Ltd.
매각

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd
매각

Enpulse Taiwan Co., Ltd.
매각

SK pucore Europe sp. z o.o.
매각

SK pucore USA Inc
매각

SK pucore Mexico, S. de R.L. de C.V.
매각

SK pucore India Pvt. Ltd.
매각

SK pucore RUS LLC
매각

(3) 국내 상장 종속회사 수

연결실체 내의 당사를 포함한 상장회사는 아래와 같습니다.

구분
회사명
법인등록번호

당사
SK㈜
110111-0769583

상장사(14)
SK이노베이션㈜
110111-3710385

SK텔레콤㈜
110111-0371346

SK스퀘어㈜
110111-8077821

SK네트웍스㈜
130111-0005199

SKC㈜
130111-0001585

SK위탁관리부동산투자회사㈜
110111-7815446

SK시그넷㈜ (舊, ㈜시그넷이브이)
205811-0018148

SK바이오팜㈜
110111-4570720

㈜드림어스컴퍼니
110111-1637383

인크로스㈜
110111-3734955

SK아이이테크놀로지㈜
110111-7064217

SK오션플랜트㈜ (舊, 삼강M&T㈜)
191311-0003485

㈜탑선
160111-0248652

㈜아이에스시
131111-0057876

1) SK㈜, SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜, SK스퀘어㈜, SK네트웍스㈜, SKC㈜, SK위탁관리부동산투자회사㈜, SK바이오팜㈜, SK아이이테크놀로지㈜, SK오션플랜트㈜ (舊, 삼강M&T㈜) 이상 10개사는 유가증권시장에 상장되어 있으며, ㈜드림어스컴퍼니, 인크로스㈜, ㈜아이에스시 이상 3개사는 코스닥 시장, SK시그넷㈜ (舊, ㈜시그넷이브이), ㈜탑선 이상 2개사는 코넥스 시장에 상장되어 있음
2) SK렌터카는 '24.1.31일자로 상장 폐지되었음

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 : 에스케이주식회사 (영문명 : SK Inc.)※ 당사는 2015년 8월 3일 (합병 등기일) (舊) SK 주식회사를 흡수합병하였으며, 사명을 SK 주식회사로 변경하였습니다. 이후, 2021년 3월 29일 정기주주총회 결의를 통해 영문 사명을 SK Holdings Co., Ltd에서 SK Inc.로 변경하였습니다.

다. 설립일자 : 1991년 4월 13일
라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주소 : 서울특별시 종로구 종로 26(2) 전화번호 : 02-2121-5114(3) 홈페이지 : https://www.sk-inc.com/

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
미해당

바. 주요 사업의 내용

(1) 당사 사업의 내용SK 주식회사는 지속적인 사업 포트폴리오 혁신과 미래 성장동력을 발굴 및 육성하는
'투자부문'(舊, 지주부문)과 Digital 기술을 기반으로 종합 IT 서비스 사업 등을 영위하는 '사업부문'으로 구분되어 있습니다.
투자부문의 영업수익은 종속회사와 기타 투자사로부터 수취하는 배당수익
및 브랜드 사용수익 등으로 구성되어 있으며,
2024년 1분기말 현재 별
도 재무제표 기준 총 영업수익은
1조 2,369억원
이며, 이 중 투자부문의 영업수익은
6,384억원(51.6%)
입니다. 사업부문의 영업수익은 Digital기술을 활용한 국/내외 IT서비스 재화/용역 공급 등에 기반하며, 별도 재무제표 기준 사업부문의 영업수익은
5,985억원(48.4%)
입니다. 당
사는
SK그룹의 지주회사로서, 2024년 1분기말
현재 당사의 연결대상 종속회사는 SK이노베이션, SK텔레콤, SK스퀘어, SK네트웍스 등 총
698
개사
입니다. 기타 상세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 회사가 영위하는 목적사업(정관)

목 적 사 업

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업2. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업3. 건설업과 부동산 매매 및 임대업3의 2. 주택건설사업 및 국내외 부동산의 개발, 투자, 자문, 운용업3의 3. 마리나항만시설의 설치, 운영, 관리 및 이에 수반되는 부대사업4. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업5. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업7. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업8. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업9. 의약 및 생명과학 관련 사업10. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업11. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육, 수출사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 제공12. 정보통신사업 및 뉴미디어사업과 관련된 연구, 기술개발, 수출, 수입, 제조, 유통사업13. 환경관련 사업14. 회사가 보유하고 있는 지식ㆍ정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업15. 전기통신업16. 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업17. 정보서비스업18. 소프트웨어 개발 및 공급업19. 콘텐츠 제작, 유통, 이용 및 관련 부대사업20. 서적, 잡지, 기타 인쇄물 출판업21. 전기장비, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업22. 전기, 가스공급업 등 에너지사업23. 전기공사업, 정보통신공사업 및 소방시설공사업 등 소방시설업24. 토목건축공사업, 산업·환경설비공사업 등 종합시공업25. 통신판매업, 전자상거래업, 도ㆍ소매업 및 상품중개업을 포함한 각종 판매 유통사업26. 등록번호판발급대행, 검사대행, 지정정비사업 및 자동차관리사업27. 전자지급결제대행업 등 전자금융업28. 보험대리점 영업29. 시설대여업30. 자동차대여사업31. 여론조사업32. 연구개발업33. 경영컨설팅업34. 광고대행업을 포함한 광고업35. 교육서비스업36. 경비 및 보안시스템 서비스업37. 검사, 측정 및 분석업38. 기계.장비 제조업 및 임대업39. 기타 위 각호에 부대되는 생산·판매 및 유통·컨설팅·교육·수출입 등 제반 사업 일체

(3) 주요 자회사가 영위하는 주요 목적사업

자회사
주요 목적사업

SK이노베이션㈜
지주사업 및 석유/ 화학/ 배터리 관련 사업

SK텔레콤㈜
정보통신사업

SK스퀘어㈜
지주사업

SK네트웍스㈜
상사, 에너지 및 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업

SKC㈜
지주사업 및 2차전지 소재사업, 화학사업, 반도체 소재 사업

SK에코플랜트㈜
환경사업, 에너지사업, 솔루션사업

SK E&S㈜
가스사 소유 및 복합화력발전 사업

SK바이오팜㈜
신약개발사업

SK Pharmteco, Inc.
의약품 중간체 제조업

SK실트론㈜
전자산업용 규소박판 제조업

SK스페셜티㈜(舊, SK머티리얼즈㈜)
특수가스 제조 및 판매

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
산업가스 제조 및 판매

에스케이트리켐㈜
프리커서 제조 및 판매

에스케이레조낙㈜ (舊, 에스케이쇼와덴코㈜)
특수가스 제조 및 판매

에스케이머티리얼즈그룹포틴㈜
배터리 소재 제조 및 판매업

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
부동산임대업

SK시그넷㈜ (舊, ㈜시그넷이브이)
전기자동차 충전시스템 설치 및 관련장비 제조, 판매업

SK China Company, Ltd.
컨설팅 및 투자

SK임업㈜
조림사업, 조경사업, 복합임업사업

㈜휘찬
휴양콘도 운영업

SK파워텍㈜(舊, ㈜예스파워테크닉스)
반도체 제조업

* 상세한 내용은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하여 주시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

평가일

평가대상유가증권등

신용등급

평가회사(신용평가등급범위)

평가구분

2022.02.09
회사채
AA+
한국기업평가 ( D~AAA )한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )
본평정

2022.05.24
기업어음
A1
한국기업평가 (D~A1)
본평정

2022.05.24
회사채
AA+
한국기업평가 ( D~AAA )
본평정

2022.05.25
기업어음
A1
한국신용평가 (D~A1)
본평정

2022.05.25
회사채
AA+
한국신용평가 ( D~AAA )
본평정

2022.05.26
기업어음
A1
NICE신용평가 ( D~A1 )
본평정

2022.05.26
회사채
AA+
NICE신용평가 ( D~AAA )
본평정

2022.08.31
기업어음
A1
한국기업평가 ( D~AAA )
정기평정

2022.08.31
회사채
AA+
한국기업평가 ( D~AAA )
본평정

2022.09.01
기업어음
A1
한국신용평가 ( D~AAA )
정기평정

2022.09.01
회사채
AA+
한국신용평가 ( D~AAA )
본평정

2022.09.02
기업어음
A1
NICE신용평가 ( D~AAA )
정기평정

2022.09.02
회사채
AA+
NICE신용평가 ( D~AAA )
본평정

2022.11.25
회사채
AA+
한국기업평가 ( D~AAA )한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )
본평정

2023.02.14
회사채
AA+
한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )한국기업평가 ( D~AAA )
본평정

2023.05.17
회사채
AA+
한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )한국기업평가 ( D~AAA )
본평정

2023.05.17
기업어음
A1
NICE신용평가 ( D~A1 )
본평정

2023.08.29
회사채
AA+
한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )한국기업평가 ( D~AAA )
본평정

2023.08.29
기업어음
A1
힌국기업평가 ( D~A1 )힌국신용평가 ( D~A1 )
정기평정

2023.08.31
기업어음
A1
NICE신용평가 ( D~A1 )
정기평정

2023.11.28
회사채
AA+
한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )한국기업평가 ( D~AAA )
본평정

2024.02.16
회사채
AA+
한국신용평가 ( D~AAA )
본평정

2024.02.19
회사채
AA+
NICE신용평가 ( D~AAA )한국기업평가 ( D~AAA )
본평정

[국내 신용등급 체계 및 등급정의]

구분
등급
등급 정의

회사채
AAA
원리금 지급능력이 최상급임

AA+/AA/AA-
원리금 지급능력이 매우 우수하지만, AAA의 채권보다는 다소 열위임

A+/A/A-
원리금 지급능력은 우수하지만, 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB+/BBB/BBB-
원리금 지급능력은 양호하지만,상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따른 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB+/BB/BB-
원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나, 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B+/B/B-
원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며,불황시에 이자지급이확실하지 않음

CCC
원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며, 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC
상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C
채무불이행의 위험성이 높고, 원리금 상환능력이 없음

D
상환 불능상태임

기업어음
A1
적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임

A2
적기상환능력이 우수하나, 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3
적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임

B
적기상환능력은 적정시되나, 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음

C
적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼

D
상환 불능상태임

▷ 당사의 종속기업이 발행한 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용등급 평가결과는'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 유형

유가증권시장 상장
2009년 11월 11일
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2021년 03월 29일
정기주총

사외이사 김선희

사내이사 조대식

사외이사 이찬근

사외이사 하금열(임기만료)

2022년 03월 29일
정기주총
-
사내이사 최태원사외이사 염재호사외이사 김병호
-

2022년 12월 31일
-
-
-
대표이사 박성하(사임)

2023년 03월 29일
정기주총
사내이사 이성형사외이사 박현주(PAK HYUNJU HELEN)
대표이사 장동현
사외이사 장용석(임기만료)

2024년 03월 27일
정기주총
대표이사 장용호사외이사 윤치원
사외이사 김선희
대표이사 장동현(사임)사내이사 조대식(임기만료)사외이사 이찬근(임기만료)

* 2024년 3월 27일 주주총회에서 신규 선임된 장용호 사내이사가 당일 이사회를 통해 대표이사로 선임 됨

다. 최대주주의 변동최근 5사업연도 중 최대주주의 변동은 없으며 최대주주의 지분변동 내용은 아래를 참고하시기 바랍니다.

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2021년 12월 09일
최태원
12,975,472
17.50
舊, SK머티리얼즈주식회사 합병
총발행주식수 증가에 따른 지분율 하락

2023년 04월 05일
최태원
12,975,472
17.73
신탁계약으로 취득한자기주식 소각
총발행주식수 감소에 따른지분율 증가

* 상기 지분율은 보통주 기준임** 최대주주 및 특수관계인의 지분변동에 대한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항' 참조

라. 상호의 변경최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.
마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

(1) SK머티리얼즈(주) 흡수합병당사는 2021년 12월 舊, SK머티리얼즈주식회사의 지주사업 부문을 흡수합병하였습니다. (舊, SK머티리얼즈주식회사는 2021년 12월 1일을 분할기일로 하여 특수 가스 등 사업부문 일체를 물적분할하여 新, SK머티리얼즈주식회사를 신설하였습니다.) 본 합병계약은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식으로, 합병승인 주주총회 갈음 이사회 승인은 2021년 10월 29일에 완료되었으며, 2021년 12월 9일을 등기일로 관련 절차를 완료하였습니다. 이를 통해 당사는 그룹의 핵심 사업인 첨단소재 분야 보유 Portfolio간 시너지 창출 및 배터리/차세대 디스플레이/친환경 소재 등 새로운 성장기반 구축을 기대하고 있습니다.

본 합병과 관련한 보다 상세한 내용은 전자공시시스템 Dart (http://dart.fss.or.kr)에양사가 제출한 아래 공시 서류를 참고하시기 바랍니다.

제출공시
SK 주식회사(합병 존속회사)
(舊)SK머티리얼즈 주식회사(합병 소멸회사)

주요사항보고서 (합병결정)
2021년 08월 20일2021년 12월 07일
2021년 08월 20일2021년 12월 07일

증권신고서 (합병)
2021년 08월 23일2021년 09월 01일
본 합병에 따른 합병신주발행에 관한 증권신고서는존속회사인 SK주식회사에서제출

임시주주총회 소집결의
소규모합병으로 해당없음
2021년 08월 20일

임시주주총회 소집공고
소규모합병으로 해당없음
2021년 10월 14일

참고서류
소규모합병으로 해당없음
2021년 10월 14일

임시주주총회 결과
소규모합병으로 해당없음
2021년 10월 29일

기타경영사항(자율공시)* 소규모합병승인 이사회 결의(주주총회갈음) 결과 보고
2021년 10월 29일
주총승인사항으로 해당없음

증권발행실적보고서 (합병)
2021년 12월 09일
본 합병완료에 따른증권발행실적보고서는존속회사인SK주식회사에서 제출

* 기업공시서식 작성기준에 따라 최근 5사업연도에 해당하는 내용만 기재하였습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.

아. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일 자
비 고

2020.06
SK C&C와 SK(주) 합병 시 주식매수선택권 행사에 의해 취득한 자기주식의 법 상 처분 의무 이행(처분일자: 2020.07.22 (매매일 기준), 처분주식: 보통주 2,546주 / 우선주 31주)

2021.02
Plug Power 社 지분 투자를 위하여 해외 자회사 (Plutus Capital NY, Inc.) 증자 참여

2021.03
YPOSKESI, SAS 社 지분 투자를 위하여 해외 자회사 (SK Pharmteco Inc.) 증자 참여

2021.03
제30기 정기주주총회 정관 일부 변경 결의를 통해 영문 사명 변경(SK Inc.), '투자전문회사' 정체성 반영

2021.04
이사회 및 위원회 규정 제ㆍ개정을 통한 이사회 중심 책임경영 강화

2021.08
SK머티리얼즈(주)와의 합병계약 승인(SK머티리얼즈 주식회사의 사업부문은 물적분할하여 신설회사 SK머티리얼즈주식회사를 설립)

2021.12
舊, SK머티리얼즈(주) 흡수합병 완료(합병기일: 2021.12.01), 보통주 발행주식총수 3,789,032주 증가

2022.03
이사회 전문성 및 역량측정 지표 BSM (Board Skills Matrix) 도입

2022.08
주주가치 제고를 위한 자기주식취득 신탁계약 체결 결정(계약기간: 2022.08.31~2023.03.02, 계약금액: 2,000억원)

2022.12
모건스탠리캐피털 인터내셔널(MSCI) ESG 경영평가 최고등급 'AAA' 등급 획득,다우존스 지속가능경영지수(DJSI) Industry Leader 선정, 11년 연속 월드 지수 편입

2023.03
자기주식취득 신탁계약 해지 (기간 만료) (총 취득수량 : 951,000주)

2023.04
신탁계약으로 취득한 자기주식 951,000주 소각 완료

2023.10
주주가치 제고를 위한 자기주식취득 신탁계약 체결 결정(계약기간: 2023.11.01~2024.05.02, 계약금액: 1,200억원)

2024.05
자기주식취득 신탁계약 해지 (기간 만료) (총 취득수량 : 695,626주)

[SK이노베이션]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자
주소
비고

-
서울시 종로구 종로 26 (서린동 SK빌딩)
공시대상 기간 내 변경 없음

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2019년 03월 21일
정기주총
이명영 사내이사
김 준 사외이사,하윤경 사외이사

김창근 사내이사(임기만료)

2020년 03월 26일
정기주총
-
김 준 사내이사,유정준 기타비상무이사, 김종훈 사외이사

-

2021년 03월 26일
정기주총
-
김정관 사외이사,최우석 사외이사

이명영 사내이사(사임)

2022년 03월 31일
정기주총
김태진 사외이사박진회 사외이사장동현 기타비상무이사
-
김 준 사외이사(임기만료)하윤경 사외이사(임기만료)

2022년 04월 27일
-
-
-
유정준 기타비상무이사(사임)

2023년 03월 30일
정기주총
김주연 사외이사이복희 사외이사
김 준 사내이사
김종훈 사외이사(임기만료)

※ 2024년 3월 28일 개최 예정인 제 17차 정기주주총회에서 박상규 사내이사, 강동수 사내이사, 장용호 기타비상무이사 및 이지은 사외이사, 백복현 사외이사의 선임 안건이 상정될 예정임.

다. 최대주주의 변동

해당사항 없음
라. 상호의 변경

해당사항 없음
마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

해당사항 없음
바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일 자
합병 등의 내용

2019. 03. 21
연결실체는 소재사업에 대한 전문성 및 본원적 경쟁력을 제고하고자, 2019년 2월 27일 이사회 결의에 따라 소재사업을 물적분할하기로 결정. 분할기일은 2019년 4월 1일, 분할계획서는 2019년 3월 21일 주주총회에서 최종 결의됨

2021.10.01
연결실체는 배터리 및 E&P사업에 대한 전문성 및 본원적 경쟁력을 제고하고자, 2021년 8월 3일 이사회 결의에 따라 배터리 및 E&P사업을 각각 물적분할하기로 결정. 분할기일은 2021년 10월 1일, 분할계획서는 2021년 9월 16일 임시 주주총회에서 최종 결의됨

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사의 주요사업은 지주사업 및 석유/화학 관련 사업이며, 정관에 기재된 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업

자회사의 사업내용에 대한 지배, 경영지도, 정리, 육성 등의 지주사업

원유, 석탄, 석유제품 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출 관련 사업

원유, 석탄 및 천연가스를 포함한 국내외 자원의 탐사, 채취와 그 개발사업

송유관의건설, 유지보수, 관리, 운영 등 송유관 관련 사업

발전 ·송전 ·변전 ·배전을 포함한 전력사업

신·재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지 효율화 관련 사업

자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업

정보전자소재의 개발, 제조, 판매 사업

생명과학 및 의약 관련 사업

기술의 연구, 개발, 조사, 시험분석 등 기술용역사업

무형자산 및 지식재산권의 라이선스, 판매 및 관련 용역사업

Venture Capital업 등 신기술사업 관련 투자, 융자, 관리, 운영 사업

환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업과 탄소배출권 거래 사업

경영자문, 창업지원, 공정운영, 사무운영 등 용역사업

정보통신 및 전기통신 관련 사업

도·소매업, 통신 판매업을 포함한 각종 유통사업과 신용카드업 및 전자적 지불 수단의 발행, 예치, 판매 등 관련 금융사업

물품의 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류 관련 사업

보험대리점 및 보험중개인 등을 포함한 보험사업

전문적 직업 경기 단체 또는 법인의 설립·운영 사업 및 이를 통한 각종 스포츠 마케팅 사업

평생교육시설 운영 등 교육 서비스업

전 각호의 사업 및 신규사업과 관련한 공장, 시설, 설비, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대 사업

전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업

<주요 자회사가 영위하는 주요 목적사업>

주요 자회사

주요 목적사업

SK에너지(주)

석유제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출업

SK온(주)
자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업

* 자세한 사항은 본문 'II. 사업의 내용' 부분을 참고하십시오.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자

중요한 경영 활동

2019.02.27
SK이노베이션의 SK Battery Manufacturing Kft 설립 및 출자 결정, 출자 금액 : 총 9,452억원

2019.04.29
중한석화에서 Sinopec 소유의 Wuhan Refinery 설비 및 토지인수 목적으로 증자 결정, 증자 금액 : 1,875억원

2019.09.27
SK이노베이션의 페루 88광구에 대한 지분 17.6% 및 페루 56광구 지분 17.6% 일체 매각계약 체결, 매각예정금액: 총 USD 1,052백만(페루 현지 정부의 승인 및 진행 상황 등에 따라 추후 변경될 수 있음)

2019.10.14
SK지오센트릭의 Arkema社 Functional Polyolefin 사업부 자산인수를 위해 SK Functional Polymer S.A.S.를 설립 및 투자 결정, 투자금액: 총 EUR 335백만

2019.10.23
SK이노베이션의 현물출자를 통한 SK아이이테크놀로지(주) 유상증자 참여결정출자시점: 2020.01.01 출자 완료현물출자 대상 및 금액: SK이노베이션이 보유 중인 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 지분 100% (지분가액: 139,819백만원), SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 지분 100% (지분가액: 311,492백만원)

2020.04.28
SK이노베이션의 SK Battery America, Inc. 추가 출자를 통한 Battery 미국 생산 제2공장 투자 결정출자 금액: 총 8,944억원출자 기간: 2020.04 ~ 2023.12

2020.09.23
SK아이이테크놀로지(주)의 제3자 배정 유상증자 결정- 신주의 수(주당 발행가액): 6,274,160주 (47,816원)- 납입 일정 및 기타: 2020.10.06 유상증자 대금 납입 완료, 최대주주인 SK이노베이션(주) 지분율 90%로 변경

2021.01.29
SK이노베이션의 SK Battery Hungary Kft. 출자를 통한 Battery 유럽 신규 공장 투자 결정 출자금액: 총 1조 2,674억원출자기간: 2021.01~ 2028.12

2021.03.31
SK아이이테크놀로지(주)의 유상증자 결정- 신주의 수(주당 발행가액): 8,556,000주 (105,000원)- 납입 일정 및 기타: 2021.05.03 유상증자 대금 납입 완료, 최대주주인 SK이노베이션(주) 지분율 61.2%로 변경

2021.03.31
SK아이이테크놀로지(주)의 유가증권시장 상장에 따른 SK이노베이션(주)의 주식 처분 결정- 처분주식수: 12,834,000주- 처분금액: 총 1조 3,476억원- 처분일자 및 기타: 2021.05.03 처분 완료, 최대주주인 SK이노베이션(주) 지분율 61.2%로 변경

2021.04.28
SK이노베이션의 SK엔무브(주) (舊SK루브리컨츠(주)) 지분 매각 결정 - 처분주식수: 16,000,000주- 처분금액: 총 1.1조원 - 처분일자: 2021.07.30 처분 완료, 최대주주인 SK이노베이션(주)의 지분율 60%로 변경

2021.06.15
SK에너지(주)의 유형자산 처분 결정 - 처분물건명: 가양 주유소 외 115개 주유소의 토지 및 건물, 캐노피 - 처분금액: 7,638억원 - 처분일자: 2021.07.07- 본 건 거래의 종결(자산 매각 실행)과 동시에 거래상대방으로부터 양도목적물을 임차

2021.09.01
SK이노베이션(주)의 SK Battery Yancheng Co.,Ltd 출자를 통한 Battery 중국 신규 공장 투자 결정 - 출자금액: 1조 2,326억원 - 출자기간: 2021.09 ~ 2024.12

2021.09.28
SK이노베이션(주)의 Ford社와 합작법인 설립을 위한 SK Battery America, Inc. 투자- 투자금액 5조 1,175억원(예정)- 투자기간: 2021.10 ~ 2027.12

2022.01.04
페루 현지 정부의 승인 불가 입장으로 인해, SK이노베이션의 페루 88광구에 대한 지분 17.6% 및 페루 56광구 지분 17.6% 일체 매각계약 해제 (당초 매각예정금액: 총 USD 1,052백만 / 매각 결정 : 2019.09.27)

2022.12.21
에스케이온(주) 투자 재원 확보 및 기업가치 증대를 위한 에스케이온㈜ 증자 참여-출자금액: 2조원-취득일자: 2022년 12월 23일 및 2023년 1월 30일 각 1조 취득 완료함.

2023.06.23
SK이노베이션(주)의 투자 재원 확보를 위한 유상증자 실시- 증자금액 1조 1,433억원- 신주의 상장일: 2023.10.05

2024.01.01

SK에너지 주식회사의 탱크터미널 사업 분할- 분할 방식: 단순ㆍ인적 분할- 분할 목적: Energy Transition에 능동적 대응을 통해 신성장 동력을 창출하고자- 주요일정: 2023년 11월 10일 이사회 결의 / 2023년 11월 27일 분할계획서
주주총회 결의-
분할기일: 2024년 1월 1일,

2024.02.05

주

주가치 제고를 위해
SK이노베이

션(주)의

배당가능이익 범위 내
자기주식 전량 소각 결정
- 소각 주식수: 총 4,919,974주- 소각일 / 변경상장일: 2024.02.20 / 2024.03.06

2024.02.08
에스케이어스온(주) 미래 성장사업 투자재원 확보를 위해 Peru LNG Company L.L.C., 지분 처분결정- 처분가액: 총 USD 256.5백만- 처분예정일: 2024.03.29

자. 주요 종속회사의 연혁

회사명
회사의 연혁

SK에너지㈜

2011.01 SK이노베이션㈜(존속회사 사명변경)과 SK에너지㈜(신설회사) 및 SK지오센트릭㈜ (신설회사)으로 물적분할 완료2013.07 SK 에너지㈜(존속회사)와 SK인천석유화학㈜(신설회사) 및 SK트레이딩 인터내셔널㈜(신설회사)로 인적분할 완료2013.08 No. 2 RFCC 증설 (일산 85,000배럴)2014.07 No. 1 RFCC 증설 (일산 62,000배럴)2017.07 SK China Company Limited 유상증자 참여를 이사회에서 의결함(출자금액 : 241억원)2017.08 SK네트웍스㈜ 와 Wholesale 영업 양수를 이사회에서 의결함(양수금액: 3,015억원)2017.10 신규 시설 투자(VRDS설비) 1조 215억원을 이사회에서 의결함

SK지오센트릭㈜(舊 SK종합화학㈜)
2011.01 SK이노베이션㈜(존속회사 사명변경)과 SK에너지㈜(신설회사) 및 SK지오센트릭㈜(신설회사)으로 물적분할 완료2015.07 SK지오센트릭㈜와 SABIC이 넥슬렌사업 합작투자를 위해 50:50으로 SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.를 설립/출자완료함(출자금액 : 1,678억원) 2016.09 현금출자를 통해 100% 해외자회사인 SKGCI HK 지분을 추가취득 출자금액: 1,597억원2017.07 회사의 중국內적기 투자기회 확보 등의 투자Readiness 제고를 위해 보유중이던 SKY Property Management Limited 보통주 전량(5,745주)과 SK Industrial Development China Co., Ltd. 보통주 전량(36,634,085주)을 출자하여 SK China 보통주 3,791,318주 유상증자 참여를 이사회에서 의결함 (출자금액: 2,018억원)2017.09 회사의 Dow社 EAA 자산인수 자금 확보를 위해 SKGC Americas에 출자를 진행하였으며, 9월 1일 사업 인수를 완료함 (출자금액: 2,106억원)2017.12 회사의 Dow社 PVDC 자산인수 자금 확보를 위해 SKGC Americas에 출자를 진행하였으며, 12월 15일 사업 인수를 완료함 (출자금액: 1,126억원)2019.07 Sinopec 소유의 우한 Refinery 설비 인수를 위해 회사의 중국 현지 합작법인에 증자 시행 (출자금액: 1,875억원)2019.09 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 유상감자 (5,370,000주)에 따른 자금 회수 (회수금액: 62억원)2019.12 Arkema社 Functional Polyolefin 사업부 자산인수를 위해 SK Functional Polymer S.A.S.를 설립/출자함 (초기출자금액: 1억원)2020.04 SK Functional Polymer S.A.S.유상증자 시행 (증자금액 7억원)2020.05 SK Functional Polymer S.A.S.유상증자 시행 (증자금액 1,611억원)2021.09 SK지오센트릭㈜로 사명 변경 (舊 SK종합화학㈜)

SK엔무브㈜(舊 SK루브리컨츠㈜)

2009.10 SK에너지㈜(존속회사)와 SK루브리컨츠㈜(신설회사)로 물적분할 완료
2013.09 SK Enmove Russia Limited Liability Company (舊 SK Lubricants Rus Limited Liability Company) 설립
2014.09 Iberian lube base oils company, S.A. 상업생산 시작 2017.07 SK China Company Limited 유상증자 참여 결의 (출자금액 : 241억원)2021.07 SK이노베이션의 SK루브리컨츠㈜ 지분 매각에 따른 최대주주 지분율 변동(100%→60%)2022.12 SK엔무브㈜로 사명 변경 (舊 SK루브리컨츠㈜)

SK인천석유화학㈜
2013.07 SK 에너지㈜(존속회사)와 SK인천석유화학㈜(신설회사)로 인적분할

SK트레이딩인터내셔널㈜
2013.07 SK 에너지㈜(존속회사)와 SK트레이딩 인터내셔널㈜(신설회사)로 인적분할

SK아이이테크놀로지㈜
2019.04 SK이노베이션㈜(존속회사)와 SK아이이테크놀로지㈜(신설회사)로 물적분할 완료2020.09 제3자배정 유상증자 결정 (증자 금액: 3,000억원)2021.05 유가증권시장 상장에 따른 유상증자 (증자금액: 8,903억원)2021.05 유가증권시장 상장

SK온㈜
2021.10 SK이노베이션㈜(존속회사)와 SK온㈜(신설회사) 및 SK어스온㈜(신설회사)로 물적분할에 따른 신규 설립 2022.12 제 3자 배정 유상증자 결정 (증자 금액: 28,243억원)

SK어스온㈜
2021.10 SK이노베이션㈜(존속회사)와 SK온㈜(신설회사) 및 SK어스온㈜(신설회사)로 물적분할에 따른 신규 설립

Blue Dragon Energy Co.,Limited.
2017.11 신규 설립

SK Energy International Pte. Ltd.
2012.12 SK Energy Europe Ltd, SK Energy America Inc. 지분 100% 인수

SK Energy Europe, Ltd.
2001.01 신규 설립

SK Energy Americas, Inc.
2010.12 신규 설립

내트럭㈜

2012.12 하이웨이스타㈜ 흡수합병2013.02 내트럭프랜즈㈜ 국내사업 영업양수

SK Geo Centric (Beijing)Holding Co., Ltd.
2004.10. SK(China) Holding Co., Ltd. 설립2008.05. 사명변경 SK Energy (China) Holding Co., Ltd.2011.01. SK에너지㈜ 분할에 따라 SK지오센트릭㈜ (舊 SK종합화학㈜) 100% 자회사로 변경 사명변경 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.2019.03. Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.에 대여 (CNY 950,000,000)2021.01. 사명변경 SK Geo Centric (Beijing) Holding Co., Ltd.

SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd.(舊 SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.)
2002.06. SK International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 설립2005.04. 화학담당 조직 신설2006~2007 도소매업 및 수출입권 획득2008.12. 사명변경 SK Energy International Trading (Shanghai) Co., Ltd.2012.01. 사명변경 SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

SK Geo Centric SingaporePte. Ltd.
2010.12. SK Global Chemical Singapore Pte., Ltd. 설립2011.01. SK에너지㈜ 분할에 따라 SK지오센트릭㈜ (舊 SK종합화학㈜) 100% 자회사로 변경2021.10. 사명변경 SK Geo Centric Singapore Pte. Ltd.

SK GC Americas, Inc.
2009.09. SK E&P Company 설립2011.01. SK에너지㈜ 분할에 따라 SK지오센트릭㈜ (舊 SK종합화학㈜) 100% 자회사로 변경 (사명변경 SK GC Americas Inc.)2017.09. SKGCA USD 187,000,000 유상증자2017.12. SKGCA USD 102,500,000 유상증자

SK Geo Centric InvestmentHong Kong Ltd.
2012.06. SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.(이하 SKGCI HK) 설립2013.09. 법인격 전환 (Private Company → Public and Non Listed Company)2013.09. 본사 보증부 중국 위안화 표시 선순위 채권(CNY 950,000,000) 발행 후 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.에 대여 (3년 만기)2016.09. SKGCI HK 보통주 유상증자(CNY 950,000,000) 후 중국 위안화 표시 선순위 채권(CNY 950,000,000) 상환2019.03. Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.에 대여한 대여금 회수 (CNY 950,000,000)2019.04. 유상감자(CNY 981,850,000) 실시2019.08. 법인격 전환 (Public and Non Listed Company → Private Company)2019.09. 유상감자(CNY 36,891,900) 실시 2022.02. 사명변경 SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd.

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
2012.12. Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 설립2013.09. SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd.로부터 차입 (3년 만기, CNY 950,000,000)2015.04. EPDM공장의 상업생산 시작2016.09. SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd.으로부터의 차입금 만기연장 (6년 만기, CNY 950,000,000)2019.03. SK Geo Centric (Beijing) Holding Co., Ltd.으로부터 차입 및 SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd.로부터의 차입금 상환 (CNY 950,000,000)

SK Primacor Americas LLC
2017.05. SK Primacor Americas LLC 설립2017.08. SK GC Americas Inc.에서 유상증자(USD 133,000,000)2017.08. SK GC Americas Inc.로부터 차입(3년 만기, USD 140,000,000)2017.09. The Dow Chemical Company 및 관계회사로부터 EAA(Ethylene Acrylic Acid) 사업 인수

SK Primacor Europe, S.L.U.
2017.04. SK지오센트릭㈜ (舊 SK종합화학㈜)의 100% 자회사인 SK GC Americas Inc.에서 Esino Directorship, S.L.社 인수2017.04. SK Primacor Europe, S.L.U.로 사명 변경2017.08. SK GC Americas Inc.에서 유상증자(USD 54,000,000)2017.08. SK GC Americas Inc.로부터 차입(3년 만기, USD 50,000,000)2017.09. The Dow Chemical Company 및 관계회사로부터 EAA(Ethylene Acrylic Acid) 사업 인수

SK Functional Polymer, S.A.S
2019.12. SK Functional Polymer, S.A.S 설립2020.04. SKGC에서 유상증자 (EUR 500,000)2020.05. SKGC에서 유상증자 (EUR 120,400,000)

SK Enmove Americas, Inc(舊 Lubricants Americas, Inc.)

2009.10 SK에너지㈜ 물적분할에 따라
SK Enmove Americas Inc.의
소유권을 신규 설립된 SK엔무브㈜ (舊 루브리컨츠㈜)로 이관

SK Enmove Europe B.V.(舊 SK Lubricants Europe B.V.)
2009.08 SK Lubricants Europe B.V. 설립2023.03 사명을 SK Lubricants Europe B.V. → SK Enmove Europe B.V.로 변경

SK Enmove (Tianjin) Co.,Ltd.
(舊 SK Energy Lubricants(Tianjin) Co.,Ltd.)

2011.01 SK엔무브㈜ (舊SK루브리컨츠)가 지분 30% 인수 2012.04 자체 윤활유배합공장 가동2023.01 사명을 SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.→SK Enmove (Tianjin) Co., Ltd.로 변경

SK Enmove Japan Co., Ltd.(舊 SK Lubricants Japan Co., Ltd.)
2009.08 SK Lubricants Japan 등기완료2009.09 SK Lubricants Japan 해외법인 설립, 영업개시2023.03 사명을 SK Lubricants Japan Co., Ltd. → SK Enmove Japan Co., Ltd.로 변경

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
2012.05 시운전 종료, 상업생산 시작2012.10 시설자금차입(1,689억원), 전환사채발행(401억원)2012.11 유상감자(39,171,594주 소각, 1,959억원 유상감자)2015.09 유상감자(1,909,112주 소각, 109억원 유상감자)2015.09 전환사채 전액(401억원) 전환권 행사로 신주 발행(8,018,269주) 최대주주의 지분율 변동(최대주주: SK엔무브㈜ (舊SK루브리컨츠)100% → 70%)

Iberian Lube Base Oils Company, S.A.
2012.04 신규설립 2014.09 상업생산 시작, Iberian Lube Base Oils, S.A.로 사명 변경

SK hi-tech battery materials(Jiangsu) Co., Ltd.
2018.11 신규 설립2020.11 상업생산 및 판매 개시

SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.
2019.01 신규 설립2021.09 상업생산 및 판매 개시

SK On Hungary Kft. (舊SK Battery Hungary Kft.)
2017.11 신규 설립2020.01 상업 생산 시작 2021.11 SK On Hungary Kft. 로 사명 변경

SK Battery America, Inc.

2018.11 신규 설립

2022.01 1공장 상업 생산 시작

SK Battery Manufacturing Kft
2019.02 신규 설립

SK On Jiangsu Co., Ltd. (舊SK Battery (Jiangsu) Co., Ltd.)
2019.06 신규 설립2020.11 SK Battery (Jiangsu) Co., Ltd.로 사명변경 2021.02 상업 생산 시작2021.11 SK On Jiangsu Co., Ltd. 로 사명변경

BlueOval SK, LLC
2022.07 신규 설립

[SK텔레콤]

1984년 3월 : 한국이통통신서비스주식회사 설립1989년 11월 : 유가증권시장 상장1997년 3월 : SK텔레콤주식회사로 사명 변경2008년 3월 : 하나로텔레콤(현 SK브로드밴드㈜) 인수2018년 5월 : 사이렌홀딩스코리아㈜ 주식 취득을 통한 ㈜ADT캡스 인수2018년 12월 : SK인포섹㈜의 주식의 포괄적 교환2020년 4월 : 자회사 SK브로드밴드㈜와 티브로드㈜의 합병2020년 12월 : 티맵모빌리티㈜ 분사2021년 3월 : 자회사 SK인포섹과 ㈜ADT캡스의 합병2021년 11월 : SK텔레콤㈜과 SK스퀘어㈜ 분할
가. 본점소재지 및 그 변경- 서울 마포구 도화동 22 ('88.07.11)- 서울 용산구 한강로3가 16-49 ('91.11.19)- 서울 중구 남대문로 5가 267 ('95. 6. 14)- 서울 종로구 서린동 99 ('99.12.20)- 서울 중구 을지로 65번지 ('04.12.13)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동당기말 기준 당사의 이사회는 2인의 사내이사(유영상, 강종렬), 1인의 기타비상무이사(최규남), 5인의 사외이사(김용학, 김석동, 윤영민, 김준모, 오혜연)로 구성되어 있습니다.

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2019.03.26
정기주총
사외이사 김석동
-
사외이사 오대식

2020.03.26
정기주총
사외이사 김용학사외이사 김준모
사내이사 박정호기타비상무이사 조대식사외이사 안정호
사외이사 이재훈사외이사 안재현

2021.03.25
정기주총
-
사내이사 유영상사외이사 윤영민
-

2021.08.25
-
-
-
기타비상무이사 조대식(사임)

2021.10.12
임시주총
기타비상무이사 최규남
-
-

2021.11.01
-
대표이사 유영상
-
대표이사 박정호(사임)

2022.03.25
정기주총
사내이사 강종렬
사외이사 김석동
-

2023.03.28
정기주총
사외이사 오혜연
사외이사 김용학사외이사 김준모
사외이사 안정호

※ 2023년 3월 28일에 있었던 제39기 정기주주총회에서 오혜연 사외이사 겸 감사위원이 신규 선임되었으며, 김용학 사외이사 겸 감사위원이 재선임 되었으며, 김준모 사외이사가 재선임되었습니다.※ 사업보고서 제출일 이후 개최 예정인 제40기 정기주주총회에서 사내이사, 기타비상무이사, 사외이사 선임 의결 예정입니다.

다. 최대주주의 변경

(기준일: 2023년 12월 31일)
(단위: 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
비 고

2020.02.17
SK㈜
21,627,471
26.78
박정호 SK텔레콤 대표이사 (주식취득 1,500주)유영상 SK텔레콤 사내이사 (주식취득 500주)

2021.02.04
SK㈜
21,628,971
26.79
박정호 SK텔레콤 대표이사 (주식취득 1,000주)유영상 SK텔레콤 사내이사 (주식취득 500주)

2021.05.06
SK㈜
21,628,971
30.02
SK텔레콤의 자사주 소각에 따른 지분율 변동

2021.06.21
SK㈜
21,629,471
30.02
김용학, 김석동, 안정호, 윤영민, 김준모 SK텔레콤 사외이사(주식취득 각 100주, 총 500주)

2021.10.12
SK㈜
21,629,621
30.02
최규남 SK텔레콤 사외이사 (주식취득 150주)

2021.10.25
SK㈜
21,629,821
30.02
박정호 SK텔레콤 대표이사 (주식취득 100주)유영상 SK텔레콤 사내이사 (주식취득 100주)

2021.10.28
SK㈜
108,149,105
30.02
SK텔레콤 액면분할로 인한 주식수 변동

2021.11.02
SK㈜
65,688,437
30.02
SK텔레콤 기업분할로 인한 주식수 변동, 윤풍영 계열사임원 (주식취득 2,733주)

2022.01.24
SK㈜
65,695,437
30.02
유영상 SK텔레콤 대표이사 (주식취득 4,000주)박정호 계열사임원 (주식취득 3,000주)

2022.02.25
SK㈜
65,703,035
30.02
박정호 계열사임원 (주식취득 7,598주)

2022.03.25
SK㈜
65,706,519
30.03
강종렬 SK텔레콤 사내이사 (주식취득 3,484주)

2022.05.03
SK㈜
65,712,503
30.03
윤영민, 안정호, 김준모, 김석동 사외이사(주식취득 각 1,144주, 총 4,576주), 김용학 사외이사(주식취득 1,408주)

2023.02.27
SK㈜
65,719,411
30.03
유영상 SK텔레콤 대표이사 (주식취득 4,634주), 강종렬 SK텔레콤 사내이사 (주식취득 2,274주)

2023.03.28
SK㈜
65,717,964
30.03
안정호 사외이사(임기만료 1,447주)

2023.04.21
SK㈜
65,724,963
30.03
윤영민 사외이사(주식취득 1,338주), 오혜연 사외이사(주식취득 1,338주), 김준모 사외이사 (주식취득 1,338주),김석동 사외이사(주식취득 1,338주), 김용학 사외이사(주식취득 1,647주)

※ 2021년 10월 28일 이전의 주식수 변동은 액면분할 전 기준입니다.
라. 상호의 변경

(1) '주식회사 아이리버'는 2019년 3월 28일 정기주주총회 의결을 통해 '주식회사 드림어스컴퍼니'로 상호를 변경하였습니다. (2021년 11월 기업분할로 인하여 연결 제외되었습니다)(2) '네트웍오엔에스㈜'는 2019년 4월 17일 임시주주총회 의결을 통해 '에스케이오엔에스㈜'로 상호를 변경하였습니다.(3) '에스케이인포섹'은 2021년 3월 4일 ㈜에이디티캡스를 흡수합병 하였고, 합병일 이후 '주식회사 에이디티캡스'로 상호를 변경하였습니다. 이후 2021년 10월 26일을 기준일로 하여 '에스케이쉴더스㈜'로 상호를 변경하였습니다. (2021년 11월 기업분할로 인하여 연결 제외되었습니다)

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.
바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용(1) SK텔레콤

1) 에스케이스토아㈜ 주식 취득당사는 T커머스 사업의 성장과 SKT ICT Family 내에서의 시너지 제고를 위하여 당사의 종속회사인 SK브로드밴드가 보유 중인 에스케이스토아㈜의 지분 100%를 취득하기로 2019년 4월 25일 이사회결의로 의결하였습니다. 주식 취득 후 지분율은 100%이며 취득주식수는 3,631,355주입니다. 주식 취득은 정부기관 인허가 등을 거쳐 2020년 1월 3일 완료되었습니다.※ 기타 사항은 2019년 4월 26일 공시된 '특수관계인으로부터 주식의 취득'을 참고하시기 바랍니다.2) ㈜티브로드노원방송 주식 취득당사는 미디어 사업의 경쟁력 강화를 위해 2019년 4월 26일 ㈜티브로드노원방송 지분 취득을 이사회 결의로 결정하였습니다. ㈜티브로드노원방송의 최대주주인 ㈜티브로드와의 주식매매계약 체결을 통해 ㈜티브로드노원방송의 지분 55.00%를 취득하기로 결의하였습니다. 취득주식수는 627,000주이며 취득금액은 10,420,740,000원입니다.※ 기타 사항은 2020년 1월 23일 공시된 '타법인주식및출자증권취득결정'을 참고하시기 바랍니다.3) shopkick Management Company, Inc. 및 shopkick, Inc. 주식 처분2019년 6월 11일에 당사의 종속기업인 SKP America LLC.가 100%를 보유하고 있는 종속기업 shopkick Management Company, Inc.(이하 SMC) 및 SMC가 100% 보유하고 있는 shopkick, Inc.의 지분 전량을 매각하였습니다.4) 인크로스㈜ 주식 취득당사는 디지털 광고 사업 강화를 위해 인크로스㈜의 주식 2,786,455주를 취득하였습니다. 거래 일자는 2019년 6월 28일이며, 취득 후 지분율은 34.6%입니다.※ 기타 사항은 2019년 6월 3일 공시된 '타법인주식및출자증권취득결정'을 참고하시기 바랍니다.5) 콘텐츠연합플랫폼 주식회사 유상증자 참여당사는 고객에게 혁신적인 미디어 서비스와 콘텐츠를 제공하고, 차별적 모바일 OTT플랫폼으로서의 경쟁력을 제고하기 위하여 콘텐츠연합플랫폼 주식회사의 제3자 배정 유상증자에 참여하였습니다. 대금 납입일은 2019년 9월 18일이며 유상증자 결정금액은 900억 원입니다.※ 기타 사항은 2019년 6월 28일 공시된 '기타경영사항'을 참고하시기 바랍니다.6) ㈜카카오 신주 인수당사는 ㈜카카오와의 전략적 제휴를 추진하기 위해 ㈜카카오가 발행하는 약 3,000억 원에 해당하는 신규 보통 주식을 제3자 배정 방식으로 양사간 합의한 가격에 의거해 매입하였습니다. 거래일은 2019년 11월 5일이며, ㈜카카오는 당사의 자기주식을 취득하였습니다.※ 기타 사항은 2019년 11월 5일에 공시된 자기주식처분결과보고서를 참고하시기 바랍니다.7) 티맵모빌리티의 분할당사는 회사가 영위하는 사업 중 모빌리티 사업부문의 사업 전문성을 제고하고 경영 효율성을 강화하기 위해 물적 분할을 진행하였습니다. 본 건 분할은 단순·물적분할 방식으로 분할 전/후 회사의 최대주주 소유 주식 및 지분율의 변동은 없으며, 연결 재무제표상에 미치는 영향도 없습니다. 분할 등기일은 2020년 12월 30일입니다.※ 기타 사항은 2020년 10월 16일에 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고하시기 바랍니다.8) SK스퀘어㈜ 분할당사는 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문을 분할하여 경쟁력을 강화하고, 반도체 및 New ICT 등 관련 투자에 역량을 집중함으로써 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대하고, 지배구조 체제 변경을 통하여 경영자원을 효율적으로 배분하여 시장에서 적정한 가치평가를 받음으로써 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고하기 위하여 기존의 SK텔레콤㈜을 SK텔레콤㈜와 SK스퀘어㈜로 인적분할 하였습니다. 분할등기일은 2021년 11월 2일입니다.※ 기타 사항은 2021년 6월 10일에 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고하시기 바랍니다.9) AI 반도체 사업에 대한 영업양도당사는 2021년 12월 21일 이사회에서 당사의 AI 반도체 기술의 사업화 및 경영효율화를 위하여 AI 반도체 사업에 대한 영업양도를 승인하였습니다. 영업양도기일은 2022년 1월 4일입니다.※ 기타 사항은 2021년 12월 22일에 공시된 특수관계인에 대한 영업양도를 참고하시기 바랍니다.

(2) SK브로드밴드

1) 영업양도SK브로드밴드㈜는 2019년 4월 5일 이사회에서 SK브로드밴드㈜의 옥수수(oksusu) 사업 영업양수도 계약 체결 승인의 건을 원안대로 가결하였습니다. SK브로드밴드㈜가 영위하였던 사업 중 온라인 동영상서비스(OTT) 사업을 KBS, MBC, SBS 3사가 공동 출자한 콘텐츠연합플랫폼(POOQ)에게 양도하는 계약이며, 영업양도기일은 2019년 9월 18일입니다.

2) 자회사 지분 양도SK브로드밴드㈜는 2019년 4월 24일 이사회에서 SK브로드밴드㈜의 자회사 지분양도 건을 원안대로 가결하여 SK스토아㈜ 지분 100%(3,631,355주)를 SK텔레콤㈜로 양도하였습니다. 2019년 12월 30일 과학기술정보통신부로부터 최다액출자자 변경승인을 득하였으며, 2020년 1월 3일 주식매매계약이 거래종결 되었습니다.3) 흡수 합병SK브로드밴드㈜는 2019년 4월 26일 이사회에서 ㈜티브로드, ㈜티브로드동대문방송, ㈜한국디지털케이블미디어센터와의 합병계약 체결 승인의 건을 원안대로 가결하였습니다. 2020년 1월 23일 합병일정 변경 등의 사유로 합병계약 변경합의서를 체결하였으며, 2020년 3월 26일 임시주주총회에서 합병계약서 승인의 건을 원안대로 가결하였습니다. 2020년 4월 30일 합병기일로 흡수합병이 완료되었습니다.4) 영업양도SK브로드밴드㈜는 2020년 7월 30일 이사회에서 MVNO사업 영업양수도 계약(안)을 원안대로 가결하였습니다. ㈜티브로드와의 합병 후속조치로 과학기술정보통신부 합병 인가 조건이며, 합병계약서 내 매각합의 이행을 위해 MVNO사업을 매각하였습니다. 양수인은 ㈜한국케이블텔레콤이며, 영업양도기일은 2020년 8월 31일입니다.

5) 영업양수

SK브로드밴드㈜는 2020년 12월 4일 SK ICT 사업 내 B2B 사업 재편을 통한 시장 경쟁력 강화를 위해 SK텔링크㈜의 B2B 사업 일체를 양수하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 동 거래의 양수일자는 2021년 3월 31일입니다.

6) 자회사 설립 및 지분 취득SK브로드밴드㈜는 방송프로그램 제작 및 공급업을 영위하는 종속회사 미디어에스㈜를 2021년 1월 5일자로 출자 설립하였습니다. 출자금은 23,000백만원(지분율 100%)이며, 2021년 3월 2일 SK 계열회사로 편입되었습니다. 또한, 2022년 6월 22일 주주배정 유상증자를 통해 5,000,000주를 25,000백만원에 추가 취득하였습니다.7) 흡수합병SK브로드밴드㈜는 2022년 3월 30일 이사회에서 브로드밴드노원방송㈜와의 합병계약 체결의 건을 원안대로 가결하였습니다. 이후 2022년 10월 5일 합병기일로 흡수합병이 완료되었습니다.

8) 영업양도SK브로드밴드㈜의 자회사인 홈앤서비스㈜는 2023년 12월 27일 이사회 및 주주총회에서 전기차 완속 충전기 사업 부문을 양도하기로 결정하였습니다.

(3) SK텔링크

1) 회사의 본점소재지 변경SK텔링크는 2020년 4월 16일 이사회를 통해, 2020년 4월 20일을 이전일으로 본점의 소재지를 서울시 마포구 마포대로144 마포T타운으로 변경하였습니다.2) 출입 ID 사업 양도SK텔링크는 2020년 5월 22일 이사회의 의결로 출입 ID 영업 및 관련 자산을 특수관계인인 ㈜에이디티캡스에 양도하기로 의결하였으며, 양도일자는 2020년 5월 31일,양도가액은 4억 원입니다.3) Device 사업 양도SK텔링크는 2020년 5월 22일 이사회의 의결로 Device 영업 및 관련 자산을 특수관계인인 에스케이네트웍스㈜에 양도하기로 의결하였으며, 양도일자는 2020년 7월 1일, 양도가액은 44억 원입니다.본 양도는 간이영업양도에 해당하므로, 승인을 위한 주주총회는 이사회 결의로 갈음하였습니다.4) B2B 사업 양도SK텔링크는 2020년 12월 2일 임시주주총회를 개최하여 B2B 영업 및 관련 자산을 특수관계인인 SK브로드밴드㈜에 양도하기로 의결하였으며, 양도일자는 2021년 3월 31일, 양도가액은 203억 원입니다.

(4) 피에스앤마케팅1) 에스케이엠앤서비스㈜ 지분 취득피에스앤마케팅은 유통경쟁력 강화와 SKT ICT Family 내에서의 시너지 제고를 위해 에스케이엠앤서비스㈜의 주식 3,099,112주를 취득하였습니다. 거래 일자는 2022년 2월 9일 이며, 취득 후 지분율은 100%입니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.
아. 그 밖에 경영활동과 관련된 주요한 사항의 발생 내용최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.

[SK스퀘어]

- '21년 11월 : SK텔레콤에서 인적 분할을 통해 설립- '21년 11월 : 유가증권시장 재상장
가. 본점 소재지 및 그 변경- 서울특별시 중구 을지로 65

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2021년 11월 02일
-
사내이사 박정호사내이사 윤풍영 기타비상무이사 박성하 사외이사 강호인 사외이사 기은선 사외이사 박승구 사외이사 이성우
-
-

2022년 12월 31일
-
-
-

사내이사 윤풍영(주1)

2023년 03월 29일
-
-
-
기타비상무이사 박성하(주2)

2023년 03월 30일
정기주총
사내이사 박성하기타비상무이사 이성형
-
-

주1) 윤풍영 이사는 2022년 12월 31일자로 사내이사직을 사임하였습니다.주2) 박성하 이사는 '23년 3월 29일자로 기타비상무이사 직 사임 후, 익일 정기주주총회에서 사내이사로 재선임 되었습니다

다. 최대주주의 변경

(기준일 :
2023년 12월 31일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
비고

2021.11.29
SK(주)
43,237,672
30.56
회사분할에 따른 신규상장

2021.12.02
SK(주)
43,239,672
30.56
윤풍영 SK스퀘어 사내이사 (주식취득 2,000주)

2021.12.20
SK(주)
43,241,672
30.57
윤풍영 SK스퀘어 사내이사 (주식취득 2,000주)

2022.02.11
SK(주)
43,243,466
30.57
윤풍영 SK스퀘어 사내이사 (주식취득 1,500주)

2022.02.25
SK(주)
43,236,687
30.56
SK텔레콤 임직원 주식 상여 지급(6,779주)

2022.02.25
SK(주)
43,243,466
30.57
박정호 SK스퀘어 사내이사 (주식취득 6,779주)

2022.05.03
SK(주)
43,244,981
30.57
강호인 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 1.515주)

2022.05.03
SK(주)
43,246,212
30.57
이성우 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 1,231주)

2022.05.03
SK(주)
43,247,443
30.57
박승구 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 1,231주)

2022.05.03
SK(주)
43,248,674
30.57
기은선 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 1,231주)

2022.05.12
SK(주)
43,250,674
30.57
윤풍영 SK스퀘어 사내이사 (주식취득 2,000주)

2022.06.23
SK(주)
43,252,674
30.57
박승구 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 2,000주)

2022.07.22
SK(주)
42,485,663
30.03
SK텔레콤 장외 매도(거래 상대방: 하나카드)

2023.02.17
SK(주)
42,513,663
30.05
박정호 SK스퀘어 사내이사 (주식취득 28,000주)

2023.04.05
SK(주)
42,518,663
30.06
박성하 SK스퀘어 사내이사 (주식취득 5,000주)

2023.04.12
SK(주)
42,520,663
30.06
박승구 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 2,000주)

2023.06.28
SK(주)
42,521,745
30.06
강호인 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 1,082주)

2023.06.28
SK(주)
42,523,151
30.06
이성우 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 1,406주)

2023.06.28
SK(주)
42,524,557
30.06
박승구 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 1,406주)

2023.06.28
SK(주)
42,525,963
30.06
기은선 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 1,406주)

라. 상호
의 변경

[드림어스컴퍼니]
(舊. 아이리버)당사의 주요종속회사 중 하나인 '주식회사 아이리버'는 2019년 3월 28일 정기주주총회 의결을 통해 '주식회사 드림어스컴퍼니'로 상호를 변경하였습니다

<주요자회사>
[SK하이닉스]

일 자
내 용

1983. 02
현대전자산업주식회사로 상호 변경

2001. 03
주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경

2012. 03
에스케이하이닉스 주식회사로 상호 변경

마. 회사가 합병 등을 한 경우와 그 내용

[SK스퀘어]- 해당 사항 없음

<주요종속회사>
[11번가](1) (주)코리아센터 주식 처분11번가는 2020년 11월 중 보유중이던 ㈜코리아센터의 발행주식(3,471,126주, 4.56%)을 347억원에 전액 처분하였습니다. (2) (주)바로고 주식 취득11번가는 2021년 2월 16일 이사회 결의에 따라 근거리 물류사업을 영위하는 (주)바로고의 주식 54,080주(기명식 상환전환우선주)를 250억에 취득하였습니다. 주금납입일은 2021년 6월 17일이며, 취득 후 지분율은 6.98%입니다.(3) (주)헬로네이처 주식 처분11번가는 2022년4월 중 보유중이던(주)헬로네이처의 발행주식(440,481주, 49.90%)을2억원에 전액 처분하였습니다(4) 연길십일번가상무유한회사 설립11번가는 EC 사업 필수 운영업무의 이전을 통한 비용 효율화 및 서비스 경쟁력 강화를 위해 중국 연길시에 연길십일번가상무유한회사(자본금 $110만)를 2023년 7월12일에 설립하였습니다.

[SK플래닛]
(1) 에스케이엠앤서비스 지분 매각2022년 2월 9일 성장 리소스 확보를 위해 에스케이엠앤서비스(주) 주식 3,099,112주 전체를 주당 23,317원에 피에스앤마케팅(주)으로 매각하는 계약을 체결하였습니다.

[티맵모빌리티]
(1) 회사 설립 티맵모빌리티(주)는 2020년 12월 29일을 분할기일로 하여 SK텔레콤(주)로부터 모빌리티 사업부문의 물적분할을 통해 설립되었습니다. (2) 주식회사 와이엘피 주식 교환티맵모빌리티(주)는 티맵모빌리티 주식회사 : 주식회사 와이엘피 = 1 : 5.3788007의 비율로 주식교환을 결의하여 2021년 5월 18일 공시하였습니다. 주식교환은 2021년 6월 29일 완료되었으며, 주식회사 와이엘피는 당사의 완전 자회사로 편입 되었습니다. 당사는 와이엘피와 포괄적주식교환을 시행하기 위해 2021년 5월 12일 이사회 결의에 따라 제3자배정 방식으로 신주(보통주 267,700주)를 발행하였으며, 임재형 외 3인에게 신주 전부를 배정하였습니다. 주식교환에 따른 주권 교부일은 2021년 6월 29일이며, 주식교환 이후 의결권있는 주식 기준의 주주별 지분율은 SK텔레콤(주) 66.26%, (유)어쎈타모빌리티투자목적회사 13.99%, 테라미터홀딩스(유) 13.99%, Uber Singapore Technology Pte. Ltd. 4.13%, 기타 주주 합계 1.64% 입니다. (3) 주식회사 와이엘피 출자티맵모빌리티(주)는 와이엘피의 자본을 확충하기 위하여 2021년 12월 21일 이사회 결의에 따라 와이엘피에 250억(보통주 53,168주) 출자를 결정하고 2021년 12월 22일 출자를 하였습니다. 출자 후 티맵모빌리티(주)는 와이엘피 지분 100%를 보유합니다. (4) 서울공항리무진 주식회사 인수 및 주식회사 공항리무진 투자 티맵모빌리티(주)는 신규사업 투자를 통한 사업포트폴리오 확장 및 강화를 위해, 2022년 3월 25일 이사회 결의에 따라 서울공항리무진 주식회사 보통주109,259주를350억원에(지분율100%, 향후Earn out 조건에 따라 최대 330억원 추가 지급), 주식회사 공항리무진 보통주32,832주를531억원에(지분율40%) 2022년 5월 31일 취득하였습니다.(5) 유한회사 로지소프트 출자티맵모빌리티(주)는 유한회사 로지소프트의 자본을 확충하기 위하여 2022년 8월 16일 이사회 결의에 따라 유한회사 로지소프트에 253억(보통주 5,060주) 출자를 결정하고 2022년 9월 6일 출자를 하였습니다.

[드림어스컴퍼니]

(1) (주)그루버스 흡수합병(주)드림어스컴퍼니는 2018년 12월 26일 이사회 결의에 따라 경영자원 통합으로 시너지를 창출하고, 경영효율성을 강화하기 위하여 음원, 컨텐츠, 기타 서비스 제공업을 영위하는 주식회사 그루버스를 합병기일인 2019년 3월 1일부로 흡수합병 하였습니다. 양사는 무증자 방식에 의하여 1:0 합병비율에 따라 합병하였으며, 합병기일 및 합병등기일은 각각 2019년 3월 1일 및 2019년 3월 5일입니다. 본 합병은 소규모합병에 해당하므로 합병회사인 (주)드림어스컴퍼니의 합병 승인을 위한 주주총회는 이사회 결의로 갈음하였습니다. (2) Iriver Inc. 지분매각(주)드림어스컴퍼니는 2019년 07월 18일 이사회결의에 따라 디바이스사업부문 재무구조 및 손익개선효과와 사업의 전문성, 영업의 연속성 유지를 기본으로 디바이스 사업의 지속가능한 성장을 고려하여 Iriver Inc.의 보유 지분을 2019년 9월 1일부로 전액 매각하였습니다.

(3) 종속회사간 합병(주)드림어스컴퍼니의 일본내 현지법인인 Life Design Company Inc.와 Groovers Japan Co.,Ltd.는 경영효율화 및 조직운영 시너지 극대화를 목적으로 Life Design Company Inc.를 존속법인으로 하여 Groovers Japan Co.,Ltd.를 2019년 12월 15일을 합병기일로 흡수합병 하였습니다. (4) 주식회사 스튜디오돌핀 지분 인수(주)드림어스컴퍼니는 오디오 콘텐츠 사업 역량 강화를 위하여 2021년 5월 13일 이사회 결의에 따라 오디오 콘텐츠 기획 및 제작업 등의 사업을 영위하는 주식회사 스튜디오돌핀의 총발행주식 10,000주(지분율 100%)를 양수하는 계약을 체결하였으며, 2021년 5월 14일 주식매매대금 지급을 완료함으로써 지배력을 획득 하였습니다. (5) 주식회사 에프엔씨인베스트먼트 전환사채권의 양도결정당사는 음악콘텐츠 IP 재투자를 위하여 2022년 3월 11일 이사회 결의에 따라 보유중인 주식회사 에프엔씨인베스트먼트 전환사채권에 대하여 주식회사 비욘드뮤직에 양도하는 계약을 체결하였으며, 2022년 3월 23일 양도대금 23,976백만원을 수취하였습니다.(6) 주식회사 비욘드뮤직컴퍼니 지분 인수당사는 음악콘텐츠 IP 투자 및 음반/음원 유통권 확보를 위하여 2022년 3월 11일 이사회 결의에 따라 기타 금융업 사업을 영위하는 주식회사 비욘드뮤직컴퍼니가 발행한 신주 12,816,429주를 취득하는 계약을 체결하였으며, 2022년 3월 23일 신주인수대가를 지급함으로써 주식회사 비욘드뮤직컴퍼니의 보통주식을 취득하였습니다.(7) 주식회사 스튜디오돌핀 지분 인수(2022년)당사는 자회사인 주식회사 스튜디오돌핀의 재무구조 개선 및 유동성 확보를 위하여 2022년 6월 23일 이사희의 결의에 따라 주식회사 스튜디오돌핀이 발행한 신주 13,333주를 취득하는 계약을 체결하였으며, 2022년 6월 23일 신주인수대가를 지급함으로써 주식회사 스튜디오돌핀의 보통주식을 취득하였습니다.(8) 주식회사 스튜디오돌핀 지분 인수(2023년)당사는 자회사인 주식회사 스튜디오돌핀의 재무구조 개선 및 유동성 확보를 위하여 2023년 9월 20일 이사회의 결의에 따라 주식회사 스튜디오돌핀이 발행한 신주 6,667주를 취득하는 계약을 체결하였으며, 2023년 9월 20일 신주인수대가를 지급함으로써 주식회사 스튜디오돌핀의 보통주식을 취득하였습니다.

[원스토어]
(1) (주)로크미디어 주식 취득원스토어(주)는 콘텐츠 경쟁력 강화를 위해 웹소설-웹툰 출판업을 영위하는 ㈜로크미디어의 주식 60,000주를 40,000백만원에 취득하였습니다. 거래일자는 2021년 4월 7일이며, 취득 후 지분율은 100.0%입니다.(2) ONESTORE GLOBAL PTE. LTD. 설립원스토어㈜는 글로벌 경쟁력 강화를 위해 2022년 4월 18일 ONESTORE GLOBAL PTE. LTD.를 싱가포르에 설립하였습니다. 투자액은 25백만원이며 지분율은 100%입니다.(3) 인프라커뮤니케이션즈㈜ 주식 취득'원스토어㈜는 서비스 경쟁력 유지 및 품질 개선의 실현을 위해 앱스토어 서비스운영 및 콜센터 운영업을 영위하고 있는 인프라케뮤니케이션즈(주)의 주식 40,000주를 1,956백만원에 취득하였습니다. 거래일자는 2023년 5월 31일이며, 취득 후 지분율은 100%입니다.(4) One Store International Holding B.V. 설립원스토어㈜는 유럽 시장 진출을 위해 2023년 11월 2일 One Store International Holding B.V.를 네덜란드에 설립하였습니다. 투자액은 1,978백만원이며 지분율은 100% 입니다.

[인크로스(주)]

(1) 미디어렙 사업 양수

인크로스(주)는 미디어렙 사업의 경쟁력을 강화하기 위해 에스케이스토아 주식회사의 광고매체대행 및 광고대행 사업부문을 2020년 3월 17일부로 영업양수하였습니다(2) (주) 솔루티온 주식 취득당사는 디지털 광고 기술력 강화 및 사업 포트폴리오 확대를 목적으로 2022년 7월 6일 (주)솔루티온의 주식 20,000주를 주당 76,500원에 취득하는 주식 매매계약을 체결하였습니다. 7월 8일 지분 취득을 완료하였으며, 취득 후 지분율은 100%입니다. 기타 자세한 사항은 2022년 7월 6일 공시된 '타법인주식및출자증권취득결정'을 참고하시기 바랍니다.(3) 마인드노크(주) 유상증자 참여당사는 자회사 마인드노크㈜의 유상증자에 주주배정 방식으로 참여하여, 4,000,000주를 주당 500원에 인수하였습니다. 증자 참여 이후 당사의 지분율은 100%이며, 기타 자세한 사항은 마인드노크㈜가 2022년 7월 15일 공시한 '유상증자결정'을 참고하시기 바랍니다.(4) 인프라커뮤니케이션즈(주) 주식 처분인크로스(주)는 2023년 5월 24일 이사회에서 인프라커뮤니케이션즈(주)의 발행주식 40,000주(100.00%)를 원스토어(주)에 매각하기로 결의하였습니다. 거래 완료 일자
는 2023년 5월 31일이며 매각금액은 1,955백만원 입니다.
<주요자회사>
[SK하이닉스]

일자
내용

2020. 10
Intel社 NSG의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체 영업양수결정

2021. 10
주식회사 키파운드리 지분 100%를 매그너스 반도체 유한회사로부터 취득 결정

2021. 12
인텔社 NSG의 옵테인 사업부 제외 NAND 사업부문 1단계 인수 완료

2022. 08
주식회사 키파운드리 지분 100%를 매그너스 반도체 유한회사로부터 인수 완료

[SK네트웍스]

가. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2019.03.22
정기주총
사외이사 정석우
대표이사 최신원기타비상무이사 조대식
-

2020.03.25
정기주총
-
대표이사 박상규사외이사 이천세
사외이사 허용석

2021.03.29
정기주총
사내이사 이호정사외이사 이문영
사외이사 하영원사외이사 임호
-

2021.10.29
-
-
-
대표이사 최신원

2022.03.29
정기주총
사내이사 최성환기타비상무이사김형근
사외이사 정석우
사내이사 이호정기타비상무이사조대식

2023.03.29
정기주총
대표이사 이호정기타비상무이사 이성형사외이사 채수일
-
대표이사 박상규기타비상무이사 김형근사외이사 이천세

주1) 2021년 10월 29일 최신원 대표이사가 자진 사임함에 따라, 당사는 2021년 11월 1일 '대표이사(대표집행임원) 변경' 공시를 진행하였으며, 자세한 내용은 공시를 참고해주시기 바랍니다.

주2) 2024년 3월 27일 개최 예정인 제71기 정기주주총회 안건에 장화진(CHANG HWAJIN) 사외이사 선임의 건, 이문영 사외이사 재선임의 건이 포함되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 등을 반영할 예정입니다.
나. 최근 5년간 변동상황

일 자
내 용

2019. 01. 02
SK렌터카(주)(舊 AJ렌터카(주)) 지분 취득

2019. 12. 31
렌터카사업 영업양도 및 현물출자 (거래상대방 : SK렌터카(주))

2020. 06. 01
석유제품 소매판매사업 영업양도

2020. 06. 01
본점소재지 변경 - 변경 전 : 경기도 수원시 장안구 경수대로 795 - 변경 후 : 경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4

2020. 12. 24
SK핀크스 지분 처분 (거래상대방 : (주)휘찬)

2021. 07. 06
철강 Trading 사업 중단

주1) 당사는 2024년 1월 16일 SK렌터카(주)와 포괄적 주식교환을 완료하였으며, 자세한 내용은 당사가 2024년 1월 16일 공시한 증권발행실적보고서(합병등)을 참고해주시기 바랍니다.

다. 상호의 변경

구 분
변경 전
변경 후
비 고

2003. 09. 09
SK글로벌 주식회사
SK네트웍스 주식회사
-

라. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 영업의 양수ㆍ도 등

구 분
내 용
비 고

2019. 01. 02
SK렌터카(주)(舊 AJ렌터카(주)) 지분 취득
'19.01.02은 거래종결일임

2019. 12. 31
렌터카사업 영업양도 및 현물출자(양수인 : SK렌터카(주))
'19.12.31은 거래종결일임

2020. 06. 01
석유제품 소매판매사업 영업양도
'20.06.01은 거래종결일임

2020. 12. 24
SK핀크스 지분 처분 (거래상대방 : (주)휘찬)
'20.12.24은 거래종결일임

주1) 당사는 2024년 1월 16일 SK렌터카(주)와 포괄적 주식교환을 완료하였으며, 자세한 내용은 당사가 2024년 1월 16일 공시한 증권발행실적보고서(합병등)을 참고해주시기 바랍니다.

마. 연결대상 주요종속회사의 연혁

회사의 법적, 상업적 명칭
설립일
주 소
주요사업의 내용
회사의 연혁

SK네트웍스서비스(주)
2007.07.10
서울특별시 중구 세종대로9길 41퍼시픽타워 14층
통신장비 수리업

2007.07 SK네트웍스서비스 출범 2008.04 SK네트웍스Network사업부 이관 (SK텔레콤/SK브로드밴드 망 운용·유지보수사업) 2009.08 ISO9001 인증서 획득 2010.07 SK브로드밴드 망 운용·유지보수 사업 이관 2010.10 2010 한국재무경영대상 소기업 부문 최우수상 수상 2010.11 국방망 유지보수 사업 Launching 2011.01 ICT 장비유통사업 Launching 2012.01 LED, Safe Mate 사업 Launching 2012.01 고용창출100대 우수기업 선정 2012.04 정보통신 시공능력평가 27위 2012.11 SK네트웍스인터넷 흡수합병2013.03 모범 납세자상 수상(중부지방 국세청)2014.08 ICT 보안 솔루션(이노뎁, 와치가드) 총판권 획득2015.09 서비스통합 브랜드 Service N 런칭2015.10 ICT 보안 솔루션(블루코트) 총판권 획득

2015.12 IT Solution DS Group(직판영업) 런칭

2016.01 IT Solution ‘엔지니어그룹’ 신설2017.01 대표 이형채 취임

2017.12 한국서비스품질우수기업 인증서(SQ) 획득2019.01 ITAD(IT Asset Disposition) 사업 Launching

2020.01 Retail 자산관리 사업 런칭

2020.03 대표 김윤의 취임

2020.08 자원순환센터 설립2022.05 5G특화망 (이음) 기간통신사업자 지위 확보2022.08 태양광 발전사업 허가증 획득2022.10 ISO 45001 (안전보건경영시스템) 인증 취득2023.01 대표 전형일 취임2023.01 EV 충전인프라 구축/유지보수 사업 런칭

SKN (China) HoldingsCo., Ltd.
2005.09.19
중국 심양
지주회사

2005.09 법인설립2008.07 [회사명칭 변경] 愛思客(중국)투자유한공사 → 愛思開實嶪(중국)투자유한공사
2021.04 경영진의 주요한 변동
(사임: 정우선/왕현준, 선임: 박상형/김형주, 재선임: 안준필/유양)
2023.05 경영진의 주요한 변동 (사임: 박상형/안준필/유양, 선임: 이진호/배세경/최향화, 재선임: 김형주)

SK매직(주)
2013.05.02
서울특별시 종로구 청계천로 85, 18층(관철동, 삼일빌딩)
가전제품 제조,판매 및 렌탈업

1985. 동양시멘트(주) 기계사업부 출범

1988. 국내 최초 3구버너 가스레인지 개발

1990. 동양매직 사업부 독립 경영

1993. 별도 법인독립

2000. KOSDAQ 등록

2002. 세계 최초 디지털 가스오븐 개발

2008. 렌탈 사업 진출 (TV 홈쇼핑)

2013. (주)동양의 가전사업부 물적 분할하여 (주)동양매직 설립

2014. NH-글랜우드컨소시엄 편입

2015. 슈퍼정수기, 슈퍼청정기 출시

2016. "2015년 고용창출 100대 우수기업" 선정(대통령 표창)

2016.11 SK네트웍스주식회사에 인수

2017.02 SK그룹 계열사 편입2017.04 슈퍼아이스 출시2017.06 대표이사 류권주 취임2018.10 말레이시아 해외법인 출범2020.01 2020 CES 혁신상 수상(정수기, 청정기, 식기세척기)

2020.10. ㈜에이아이플러스 지분인수 및 흡수합병

2021.01. 대표이사 윤요섭 취임

2021.01. 2021 CES 혁신상 수상 (정수기, 식기세척기, 인덕션)

2021.01 브랜드 체험공간 it's magic 오픈 (서울 길동 소재)

2021.04. 본점 소재지 변경

2021.05. 삼성전자와의 스페셜 렌탈 서비스 출시

2021.06. 회사채 신용등급 상향(A →A+)2022.03. 필립스생활가전코리아와의 스페셜 렌탈 서비스 출시2022.12. 말레이시아 해외법인 렌탈 누적계정 10만 달성
2023.05. 원코크 얼음물 정수기 출시
2023.06. 대표이사 김완성 취임

SK렌터카(주)
1988.06.03
서울시 구로구 서부샛길 822
차량렌탈업

2012.07 렌터카 업계 최초 유가증권시장(KOSPI) 상장2013.06 자동차 매입 전문 브랜드 AJ셀카(주) 설립2014.08 자회사 AJ셀카, (주)서울자동차경매 흡수합병2016.01 미국 법인 AJ Rent A Car USA, Inc. 설립2016.07 한국서비스품질우수기업인증 4회 연속 획득2016.09 베트남 법인 AJ Rent A Car Vietnam Co., Ltd 설립2016.11 국가품질경영대회 서비스품질상 산업자원부 장관 표창2017.10 자회사 AJ셀카, 경기도 안성 중고차 경매장 확장 이전2018.07 카셰어링 전문기업 (주)링커블 지분 취득2018.10 종속회사 지분 처분(AJ셀카, AJ카리안서비스, AJ카리안디투디, AJ Rent a Car USA, AJ Rent a Car Vietnam) 계열회사 지분 처분(AJ캐피탈파트너스)2018.11 계열회사 지분 처분(AJ타이어베이, 구로현주모터스)2018.12 종속회사 지분 처분(월드렌트카, 포시즌렌트카)2019.01 종속회사 지분 처분(링커블) 계열회사 지분 처분(에이제이바이크)2019.01 대표이사 전롱배 취임2019.12 상호 변경(AJ렌터카(주) → SK렌터카(주))2019.12 렌터카사업 양수(양도인 : SK네트웍스(주))2020.03 경영진의 중요한 변동 (사임: 전롱배/김주형/윤요섭, 선임: 현몽주/김현수/최성환)2020.03 대표이사 현몽주 취임

2020.09 유상증자를 통한 자본확충 1,000억원

2021.03 경영진의 중요한 변동

(사임: 현몽주/김현수, 선임: 황일문/송원자)

2021.03 대표이사 황일문 취임
2022.03 경영진의 중요한 변동 (사임: 최성환, 선임: 이호정, 재선임: 박해식/김병옥)2023.03 경영진의 중요한 변동 (사임: 이호정, 선임: 류성희)2023.12 경영진의 중요한 변동 (사임: 류성희)

SK Magic RetailsMalaysia Sdn Bhd
2018.07.24
Kuala Lumpur Malaysia

제품 판매 및

렌탈

2018.07 법인 설립 (SK Networks Retails Malaysia)2018.12 판매인 발대식2019.01 법인 영업 개시2019.03 정수기 Halal 인증 취득2019.06 얼음정수기 'RICH' 런칭2020.03 말레이시아 MCO(Movement Control Order) (~2021.03)2020.04 보급형 직수 정수기 'RIA' 런칭2020.09 다단계 판매 'MLM Business License' 취득2020.10 'All Clean Virus Fit' 공기청정기 런칭2021.05 'Lazada' & 'Shopee' 온라인 브랜드스토어 오픈2022.03 오프라인 가전 유통매장 'Sehneng' 키오스크 입점2022.04 법인명 변경 (SK Magic Retails Malaysia) 김자중 법인장 취임2022.09 삼성 'Wind free Aircond' 렌탈 판매 제휴 개시2022.11 삼성 '세탁기&건조기' 렌탈 판매 제휴 게시2022.12 월 신규 7천 계정 확보, 누적 10만 계정 돌파2023.03 월 신규 9천 계정 달성2023.04 SK매직 'Triple Care' 식기세척기 렌탈 판매 개시2023.06 삼성 'BeSpoke 냉장고' 렌탈 판매 개시 누적 15만 계정 돌파
2023.07 Cross Package런칭 (매직 x 삼성제품)2023.09 Trade-Up 및 Membership 할부 제도 런칭2023.10 정수기 'HYPER DG' 런칭2023.12 Putra Brand Aria Award (개인용 및 가전 제품, Silver Award)

Hico Capital LLC
2020.05.15
459 Hamilton Ave,Ste 201, Palo Alto,CA 94301 USA
투자업
2020.05 법인 설립 (TenX Capital)2022.01 김사무엘 법인장 취임2022.07 법인명 변경 (TenX Capital LLC→Hico Capital LLC)

[SKC]

[지배회사 : SKC]

가. 회사의 연혁

일 자
내 용

2019.06
케이씨에프테크놀로지스㈜ 지분 양수 결정

2019.08
화학사업 분할 결정 / 지분 양도 결정

2019.11
임시주주총회 개최 (화학사업 분할계획서 승인의 건 통과)

2019.12
SKC코오롱PI 지분(27.03%) 매각 결정

2020.01
에스케이씨에프티홀딩스㈜를 통해 케이씨에프테크놀로지스㈜ 지분인수(100.00%)

2020.02
에스케이피아이씨글로벌㈜ 물적분할 설립

2020.02
에스케이피아이씨글로벌㈜ 지분 49.00% 매각(거래상대방 : Petrochemical Industries Company K.S.C.)

2020.03
SKC코오롱PI 지분(27.03%) 매각

2020.06
2020 지속가능경영보고서 발간

2020.08
SK바이오랜드 지분 전량(27.94%) 매각 결정 (20.10.06 완료)

2020.08
SKC솔믹스 주식 공개매수 결정 (20.09.04 완료)

2020.08
SKC솔믹스와의 주식교환 결정 (20.12.08 완료)

2020.09
SK텔레시스 주식 공개매수 결정 (20.10.13 완료)

2020.12
SKC솔믹스에 대한 SKC의 반도체 소재/부품 사업 현물출자 (21.03.02 완료)

2021.05
SKC에코솔루션즈 지분(100.00%) 매각

2021.06
SK Japan Investment Inc.(일본) 출자 (출자 후 지분율 25.00%)

2021.07
주주배정 유상증자 1차 참여 (에스케이씨에프티홀딩스㈜, 당사 소유 지분율 100.00%)

2021.07
2021 지속가능경영보고서 발간

2021.08
에스케이텔레시스㈜ 통신망사업 매각

2021.09
SK티비엠지오스톤 주식회사 설립 (당사 소유 지분율 51.00%)

2021.11
주주배정 유상증자 2차 참여 (에스케이씨에프티홀딩스㈜, 당사 소유 지분율 100.00%)

2021.11
에코밴스 주식회사 설립 (당사 소유 지분율 73.19%)

2021.12
주식회사 올뉴원 설립 (당사 소유 지분율 100.00%)

2022.01
NEX Investment Ltd. 출자 (당사 소유 지분율 80.10%)-> 영국 실리콘 음극재 기술기업 Nexeon Limited.에 출자 (최대주주)

2022.03
에코밴스㈜ 현물출자, 현금출자 (23.11월까지 4차례의 출자 계획으로당사 소유 지분율 57.78%)

2022.04
공정거래위원회로부터 지주회사 전환신고에 대한 심사결과 통지서 접수(2022.01.01 기준 적용)

2022.07
2022 지속가능경영보고서 발간

2022.09
임시주주총회 개최 (Industry 소재사업부문 분할계획서 승인의 건 통과)

2022.09
주주배정 유상증자 참여 (에스케이씨에프티홀딩스㈜ 당사 소유 지분율 100.00%)

2022.12
Industry 소재사업부문 매각 완료

2022.12
Absolics Inc. 현금출자 (현재 당사 소유 지분율 70.05%)

2023.06
2023 지속가능경영보고서 발간

2023.07
㈜ISC 지분 취득 결정

2023.10
㈜ISC 지분 취득 완료 (당사 소유 지분율 45.03%)

2023.10
SK피유코어 지분 전량 매각 결정 (2024.02.29 완료)

2023.12
에코밴스㈜ 현금출자 (24.05월까지 5차례의 출자 계획으로 당사 소유 지분율 57.78%)

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2018년 03월 22일
정기주총
기타비상무이사 이성형사외이사 김성근
-
기타비상무이사 조경목

2019년 03월 28일
정기주총
사외이사 박영석
사내이사 이완재
-

2020년 03월 30일
정기주총
사외이사 이관섭
기타비상무이사 장동현사외이사 배종서
사외이사 김성수

2021년 03월 30일
정기주총
사외이사 박시원사외이사 이석준
기타비상무이사 이성형
사외이사 이관섭사외이사 김성근

2022년 03월 24일
정기주총
사내이사 박원철기타비상무이사 김양택
사외이사 박영석
사내이사 이완재기타비상무이사 장동현

2022년 12월 29일
-
사외이사 오현주
-
사외이사 이석준

2023년 03월 28일
정기주총
기타비상무이사 채준식사외이사 채은미사외이사 김정인감사위원회 위원 박시원
-
기타비상무이사 이성형사외이사 배종서

다. 최대주주 현황공시 작성 기준일 현재 당사의 최대주주는 SK주식회사이며, 보유주식수는15,390,000주 (40.64%)입니다. 공시대상기간 동안 최대주주의 변동은 없습니다.
라. 회사의 업종 및 주된 사업의 변화 당사는 전기 중 2차전지, 반도체, 친환경 중심의 글로벌 ESG 소재 사업에 집중하기 위해 Industry소재사업을 매각하였습니다. 이에 대한 상세 내용은
2022.12.02 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고하시기 바랍니다.또한 반도체테스트부품사업 진출을 위하여 (주)ISC를 인수하였습니다(2023.10.04).

마. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점소재지는 경기도 수원시 장안구 정자로 102 (정자동 911-10)입니다.

바. 상호의 변경

해당사항 없습니다.

[주요 종속회사 : SK넥실리스]
가. 회사의 연혁

일자

내용

2017.08

회사설립

2018.02

대표이사 김영태 취임

2018.02

자본금 증자(3,789 백만원)

2018.02

LS엠트론으로부터 동박 및 박막 사업부 영업양수도 인수

2018.07

동박 4공장 증설 착공(완공후 총 Capa : 연산 34,000톤)

2018.11

전지박 세계일류 상품선정

2019.02

자본금 감자(600 백만원)

2019.03

E-전지박 장영실상 수상

2019.04

무상증자(1,275,944주)

2019.04

세계 최초 4.5㎛ 전지박 50km 권취 성공

2019.05

액면분할(10:1)

2019.06

SKC-KCFT 지분 인수 계약 체결

2019.10

세계 최초 4㎛ 전지박 30km 권취 성공

2019.12

동박 5공장 증설 착공(완공 후 총 Capa : 연산 43,000톤)

2020.01

SKC-KCFT 지분 인수 완료

2020.04

에스케이넥실리스㈜로 사명 변경(舊 케이씨에프테크놀로지스㈜)

2020.05

동박 6공장 증설 투자 결정(완공후 총 Capa : 연산 52,000톤)

2021.01

동박 해외 1호 생산 기지로 말레이시아 결정

(총Capa : 연산50,000톤)

2021.06
동박 5공장 준공 (준공 후 총 Capa : 연산 43,000톤)

2021.07
자본금 증자* (3,125백만원) * SK NEXILIS MALAYSIA 동박 공장 착공 (총 Capa : 연산 50,000톤)

2021.11

동박 해외 2호 생산 기지로 폴란드 결정

(초기 Capa : 연산 50,000톤)

2021.11

자본금 증자* (6,250 백만원)

*SK NEXILIS MALAYSIA법인 유상증자 참여(1,700억원)

2021.12

이재홍 대표이사 취임

2022.06

동박 6공장 준공(총 Capa : 연산 52,000톤)

2022.07
SK NEXILIS POLAND 법인 동박 공장 착공 (총 Capa : 연산 52,000톤)

2022.10
자본금 증자* (2,500 백만원)*SK NEXILIS MALAYSIA법인 유상증자 참여(950억원)

2023.07

SK NEXILIS MALAYSIA
법인

동박

1

공장

준공

(
총

Capa.:

연산

28,000

톤
)

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 사임

신규
재선임

2018년 02월 28일
임시주총
대표이사 김영태
-
-

2020년 01월 07일
임시주총
사내이사 이재홍기타비상무이사 이완재기타비상무이사 김종우감사 피성현
-
-

2020년 02월 26일
임시주총
기타비상무이사 추형욱
-
-

2021년 03월 23일
정기주총
기타비상무이사 김양택감사 최두환
대표이사 김영태
감사 피성현

2021년 12월 21일
임시주총
기타비상무이사 박원철대표이사 이재홍
-
대표이사 김영태

2022년 01월 04일
-
-
-
기타비상무이사 이완재

2022년 03월 22일
정기주총
사내이사 전상현기타비상무이사 최두환감사 최갑룡
-
감사 최두환기타비상무이사 김종우

2023년 03월 21일
정기주총
-
대표이사 이재홍기타비상무이사 추형욱

기타비상무이사 김양택

2023년 12월 28일

임시주총

대표이사 류광민

-

대표이사 이재홍

2024년 02월 05일

임시주총

사내이사 신동환

기타비상무이사 유지한

-

사내이사 전상현

기타비상무이사 최두환

다. 최대주주 현황

당사의 최대주주는 에스케이씨(주)의 종속회사 에스케이씨에프티홀딩스(주)입니다.보고서 작성기준일 현재 보유주식 수량은 42,889,160주로 지분율은 100% 입니다.

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

2017년 8월 설립 후 주된 사업의 변화 내역은 없습니다.

[주요 종속회사 : ISC]
가. 회사의 연혁

일자

내용

2015.11

특허경영대상

기업부문

표창
(
산업통상자원부
)

2016.12

제
53
회

무역의날
'
삼천만불

수출의

탑
'
수상

2017.11

'2017
세계일류상품

및

생산기업
'
선정
(
산업통상자원부
)

2018.05

월드챔프
300
선정
(KOTRA)

2018.05

'2018
대한민국

일자리

으뜸기업
'
선정
(
고용노동부
)

2018.12

제
55
회

무역의

날
'7,000
만불

수출의

탑
'
수상

2019.02

JMT
매각

2019.12

벤처

천억기업

선정

2020.06

ISCM
법인

설립

2020.10

소부장

강소기업
100
선정
(
중소벤처기업부
)

2021.01

지멤스

흡수합병

2021.03

Socket
제조부문

분할
(ITMTC)

2022.04

프로웰

인수

2023.12

계열

편입
(
에스케이
_
상호출자제한기업집단
)

나. 경영진의 중요한 변동
당사는

김정렬
,
김종우

공동대표

체제로

구성되어

있으며
,
취임일은

각각

2021

년

7

월

2

일
, 23
년

8

월

16

일

입니다
.

일자

주총종류

선임

임기만료
또는 사임

신규

재선임

2023.12.26

임시주총

기타비상무이사 윤동일

-

-

2023.08.16

임시주총

대표이사 김종우

사내이사 박원철

사내이사 김선혁

사내이사 이동훈

-

대표이사 김상욱 사임

사내이사 정영배 사임

기타비상무이사

윤동일 사임

기타비상무이사

유원준 사임

2023.03.31

정기주총

기타비상무이사 윤동일

사내이사 정영배

감사 김양수

기타비상무이사 정민섭 사임

2022.03.31

정기주총

기타비상무이사 정민섭

기타비상무이사 유원준

사외이사 조동일

-

기타비상무이사 조주영 사임

기타비상무이사 장강호 사임

사외이사 이의훈 임기만료

2021.11.29

임시주총

대표이사 김상욱

-

2021.07.02

임시주총

대표이사 정종태

대표이사 김정렬

기타비상무이사 전제모

기타비상무이사 조주영

기타비상무이사 장강호

사외이사 김성현

-

-

주
) 2023
년
8
월
16
일

개최된

임시주주총회에서

사내이사가

선임되었으며

,
2023

년

10
월
4
일

주식양수도계약에

따른

거래가

종결되어

이사

선임의

효력이

발생하였습니다
.

관련공시
) 2023
년
08
월
01
일

주주총회소집결의

2023

년
08
월
01
일

주주총회소집공고

2023

년
08
월
16
일

임시주주총회결과

2023

년
10
월
04
일

최대주주변경

다. 최대주주 현황

최대

주주

현황

당사의

최대

주주는

에스케이씨
(
주
)
입니다
.
보고서

작성기준일

현재

보유주식

수량은
9,544,647
주로

지분율은
45%
입니다
.
라.

회사의

업종

또는

주된

사업의

변화

2001
년
2
월

설립

후

주된

사업의

변화

내역은

없습니다
.

[주요 종속회사 : SK엔펄스]
가. 회사의 연혁

일 자
내 용

2019. 12
SKC Solmics Hong Kong Co., LTD 설립 (SPC)

2020. 02
SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd. 설립

2020. 12
코스닥 상장폐지

2021. 03
SKC 반도체 소재 부품사업 현물출자 영업양수

2022. 12
상호변경 → 에스케이엔펄스(주)

2023.02
에스케이텔레시스(주) 흡수합병

2023.06
종속회사, SK Telesys Corp. → ENPULSE America 상호변경

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2018년 03월 22일
정기주총
사내이사 최광호
사내이사 오준록
기타비상무이사 이근식

2019년 03월 24일
정기주총
-
사내이사 김종희사내이사 전형탁
-

2019년 12월 31일
-
-
-
사내이사 최광호

2020년 03월 24일
정기주총
사내이사 정의삼
사외이사 한승수
-

2021년 03월 25일
정기주총
기타비상무이사 이완재,기타비상무이사 김종우감사 최두환
사내이사 오준록
사외이사 이승재사외이사 김종희사외이사 전형탁사회이사 한승수

2021년 12월 23일
임시주총
사내이사 김종우,기타비상무이사 박원철
-
사내이사 오준록,기타비상무이사 김종우

2022년 03월 29일
정기주총
기타비상무이사 최두환감사 최갑룡
-
기타비상무이사 이완재감사 최두환

2023년 03월 29일
정기주총
-
사내이사 정의삼
-

2024년 03월 27일
정기주총
사내이사 이동훈기타비상무이사 유지한기타비상무이사 박진우
-
기타비상무이사 박원철기타비상무이사 최두환

※ 2024.03.27 예정인 당사 정기주주총회에서 이동훈 사내이사, 유지한 기타비상무이사, 박진우 기타비상무이사를 신규 선임 할 예정입니다.

다. 최대주주 변동

회사의 최대주주는 에스케이씨(주)이며, 2023년 2월 에스케이텔리시스(주)와의 합병을 통해 지분율 100% → 96.49%로 변동되었습니다.

라. 상호의 변경

변경일
변경 전 상호
변경 후 상호
비고

2000. 04. 10
상부정밀 주식회사
에스엔티 주식회사
-

2006. 03. 31
에스엔티 주식회사
주식회사 솔믹스
-

2010. 01. 06
주식회사 솔믹스
에스케이씨솔믹스 주식회사
-

2022. 12. 30
에스케이씨솔믹스 주식회사
에스케이엔펄스 주식회사
-

마

.
회사의 본점 소재지 및 그 변경
회사의 본점 소재지는 경기도 평택시 경기대로 1043 (장당동) 입니다. 최근 5사업연도 중 본점 소재지의 변경 사항은 없으나 공시 대상기간 이후 제29기 정기주주총회에서 정관 일부 변경에 대한 승인을 득하여 본점 소재지를 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26, 에스동 5층(금토동, 세미플렉스타워)로 변경할 예정입니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 회사는 2022년 11월 7일 이사회에서 에스케이텔레시스(주)와의 합병에 대해 결의하였으며, 2022년 12월 30일 임시주주총회를 통해서 합병에 대한 승인을 득하였습니다. 에스케이엔펄스(주)는 합병존속회사, 에스케이텔레시스(주)는 합병소멸회사로 2023년 2월 1일 합병기일에 흡수합병하여 에스케이텔레시스(주)는 소멸되었습니다.
[참고 공시]
1) 회사 합병결정 (2022.11.07)2) 증권신고서(합병) (2022.11.24)3) 증권발행실적보고서(합병 등) (2023.02.01)4) 최대주주의주식보유변동 (2023.03.17)

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화회사는 반도체 소재, 부품, 장비 전 영역에서의 성장을 가속화하고 경영효율성을 증대하고자 반도체 소재/부품 회사인 에스케이텔레시스(주)를 합병하였습니다. 이에 따른 주된 사업 목적의 변화는 다음과 같습니다.

변경 전(당기 초)
변경 후(제출일 현재)

1. 전자제품 제조업2. 반도체 제조업 3. 고순도 세라믹스 정밀가공업 및 판매업4. 신소재개발업 및 판매업5. 반도체 및 관련장비부품 제조, 수리, 세정 및 판매업6. 정보통신기기 제조 및 판매업 7. 각호 수출입업 8. 부동산임대 및 매매업 9. 도,소매업 및 위탁판매업 10. 인터넷, 전자상거래에 관련된 정보 및 거래제품, 웹사이트 제공업, 자료처리업 및 데이터서비스업, 소프트웨어 자문개발 및 공급업 11. 에너지 관련 사업12. 각호에 관련된 부대산업
1. 전자제품 제조업2. 반도체 제조업 3. 고순도 세라믹스 정밀가공업 및 판매업4. 신소재개발업 및 판매업5. 반도체 및 관련장비부품 제조, 수리, 세정 및 판매업6. 정보통신기기 제조 및 판매업 7. 각호 수출입업 8. 부동산임대 및 매매업 9. 도,소매업 및 위탁판매업 10. 인터넷, 전자상거래에 관련된 정보 및 거래제품, 웹사이트 제공업, 자료처리업 및 데이터서비스업, 소프트웨어 자문개발 및 공급업 11. 에너지 관련 사업12. 정보통신 설비의 운영 및 보전업 13. 전자기기 부품, 완제품 및 재료의 제조 판매업 14. 반도체 설계 및 제조 판매업 15. 반도체 패키징 및 테스트용 장비의 제조 판매업 16. 반도체 생산설비의 설치 및 시공 17. 각호에 관련된 부대산업

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없습니다.

[주요 종속회사 : SK picglobal]

가. 회사의 연혁

일자

내용

2018

PG 150% 증설

2020

SKC화학사업부문 분사 및 PIC와 SK picglobal 합작 설립

2020
울산시와 폐플라스틱 친환경 열분해유 사업 협력

2022
'DPG 단독 공정' 세계 최초 상업화

나. 경영진 현황

변동일자

주총종류

선임

임기만료또는 사임

신규

재선임

2020년 02월 03일

창립총회

대표이사 원기돈

기타비상무이사 피성현

기타비상무이사 김종우

감사 박진우

-

-

2020년 02월 29일

임시주총

기타비상무이사 이완재

기타비상무이사Shafi T F TH Alajmi

기타비상무이사 Mohammad Y E A Alsoori

감사 임규한

-

기타비상무이사 피성현

감사 박진우

2022년 01월 01일

임시주총

(2021년12월27일)

기타비상무이사 박원철

-

기타비상무이사 이완재

2022년 03월 22일

정기주총

기타비상무이사 최두환

-

기타비상무이사 김종우

2022년 07월 20일
임시주총

기타비상무이사

Feras Abdulhadi Alawwad

-
기타비상무이사 Mohammad Y E A Alsoori

2023년 01월 01일
임시주총
대표이사 임의준기타비상무이사 김기태
-

대표이사 원기돈

기타비상무이사 최두환

2023년 03월 21일
정기주총
-
기타비상무이사Shafi T F TH Alajmi감사 임규한
-

2023년 11월 02일

임시주총

기타비상무이사

Waleed Ahmad Alqabandi

-

기타비상무이사

Shafi T F TH Alajmi

2024

년
3월
21일

정기주총

대표이사 최두환

기타비상무이사 유지한

-

대표이사 임의준

기타비상무이사 김기태

※ 2024.03.21 예정인 당사 정기주주총회에서 최두환 대표이사, 유지한 기타비상무이사를 신규 선임 할 예정입니다.

다. 최대 주주 현황

당사의 최대 주주는 SKC㈜ 입니다. 지분율은 51.0% 입니다.

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

2020년 2월 설립 후 주된 사업의 변화 내역은 없습니다.

[주요 종속회사 :
SK피유코어
]

SK피유코어는 2023년 10월 12일 이사회 결정에 따라 지분을 매각하기로 하였으며, 4분기부터 중단사업으로 분류하였습니다(2024년 02월 29일 거래종료).

[주요 종속회사 : 에코밴스]
가.

회사의

연혁

일자

내용

2021

SKC,
대상
, LX
인터내셔널

합작법인

설립

2023

베트남

생산공장

투자

승인

나.

경영진

현황

당사는

양호진

대표

체제로

구성되어

있으며
,
취임일은

2023

년

1

월

1

일

입니다
.

변동일자

주총종류

선임

임기만료
또는 사임

신규

재선임

2021년 11월 25일

임시주총

사내이사 신정환

-

-

2022

년
03월
29일

정기주총

대표이사 신정환

기타비상무이사 나윤아

기타비상무이사 박진우

기타비상무이사 나용주

기타비상무이사 백풍렬

감사 오연택

-

-

2023

년
01월
01일

임시주총

대표이사 양호진

-

대표이사 신정환

2023

년

03월
30일

정기주총

기타비상무이사 신정환

기타비상무이사 최두환

-

기타비상무이사 나윤아

기타비상무이사 박진우

2023

년
12월
21일

임시주총

기타비상무이사 김선혁

-

기타비상무이사 백풍열

2024

년
01월
31일

임시주총

기타비상무이사 박진우

기타비상무이사 이현아

기타비상무이사 박준현

-

기타비상무이사 신정환

기타비상무이사 최두환

기타비상무이사 나용주

다.

최대

주주

현황

당사의

최대

주주는

SKC

㈜

입니다
.
지분율은

2023

년

기말

68.10%

입니다
.

라. 상호의 변경해당 사항 없습니다.

마.

회사의

업종

또는

주된

사업의

변화

2021
년

11

월

설립

후

주된

사업의

변화

내역은

없습니다
.

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당 사항 없습니다.

[주요 종속회사 : NEXILIS MANAGEMENT MALAYSIA SDN. BHD.]
가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

설립일

본점 소재지

변경 후 본점 소재지

2021.10
KUALA LUMPUR MALAYSIA
-

나. 최대주주의 변동최대주주는 에스케이넥실리스(주)이며, 보유지분율은 100%임

다. 상호의 변경해당 사항 없음

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화SPC 법인이며, 목적사업의 변동 사항 없음

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당 사항 없음

[주요 종속회사 : SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD.]

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

설립일

본점 소재지

변경 후 본점 소재지

2020.11
C-2-3A, TTDA PLAZA JALAN WAN KADIR 3 TAMAN TUN DR ISMAIL 60000 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA
-

나. 최대주주의 변동최대주주는 NEXILIS MANAGEMENT MALAYSIA SDN. BHD.이며, 보유지분율은 100%임

다. 상호의 변경해당 사항 없음

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화전지박 제조를 주된 사업으로 하며, 목적사업의 변동 사항 없음
마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당 사항 없음

[주요 종속회사 : SK Nexilis Poland Sp. z o.o.]

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

설립일

본점 소재지

변경 후본점 소재지

2020.09
58-200 Dzierzoniow, Strefowa 16, Dzierzoniow, Poland
-

나. 최대주주의 변동최대주주는 Nexils Management Europe B.V. 이며, 보유지분율은 100%입니다.
다. 상호의 변경해당 사항 없습니다.
라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화전지박 제조를 주된 사업으로 하며, 목적사업의 변동 사항 없습니다.
마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당 사항 없습니다.

[주요 종속회사 : NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V. ]

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

설립일

본점 소재지

변경 후본점 소재지

2022.12
Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam
-

나. 최대주주의 변동최대주주는 에스케이넥실리스(주)이며, 보유지분율은 100%입니다.
다. 상호의 변경해당 사항 없습니다.
라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화SPC 법인이며, 목적사업의 변동 사항 없습니다.
마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당 사항 없습니다.

[주요 종속회사 : NEX UK HOLDINGS LIMITED]

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

설립일

본점 소재지

변경 후 본점 소재지

2021.12
100 NEW BRIDGE STREET, LONDON, UNITED KINGDOM EV4V 6JA
-

나. 최대주주의 변동최대주주는 NEX INVESTMENT LIMITED이며, 보유지분율은 51%임
다. 상호의 변경해당 사항 없음
라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화SPC 법인이며, 목적사업의 변동 사항 없음
마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당 사항 없음

[주요 종속회사 : Absolics Inc.]

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

설립일

본점 소재지

변경 후 본점 소재지

2021.11
1 SKC Drive, Covington, GA 30014
-

나. 최대주주의 변동최대주주는 SKC(주)이며, 보유지분율은 70.05%임
다. 상호의 변경해당 사항 없음
라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화반도체 Glass 기판 제조를 주된 사업으로 하며, 목적사업의 변동 사항 없음
마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당 사항 없음

(*)상기 5개 회사(NEXILIS MANAGEMENT MALAYSIA SDN. BHD, SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD.,SK Nexilis Poland Sp. z o.o., NEX UK HOLDINGS LIMITED,Absolics Inc. )는 SPC 또는 해외 생산 법인으로 사업보고서 작성기준 해당 사항 발생시 기재 예정

[SK에코플랜트]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
당사의 본점소재지는 서울특별시 종로구 율곡로2길 19(수송동) 입니다.2021년 11월 17일 이사회에서 본점소재지 이전의 건에 대해 의결하여 2021년 12월 1일 자로 본점소재지가 변경되었습니다.

변경일
변경 전
변경 후

2021.12.01
서울특별시 종로구 인사동 7길 32 (관훈동)
서울특별시 종로구 율곡로 2길 19 (수송동)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2019.03.27
정기주총
대표이사 임영문
-
-

2020.03.27
정기주총
사외이사 김종호사외이사 박선규
대표이사 안재현사외이사 이승호
사외이사 김장수사외이사 변근주

2020.12.31
-
-
-
대표이사 임영문

2021.03.26
정기주총
사내이사 박경일
-
-

2021.04.22
-
사외이사 박선규
-
-

2021.10.01
-
대표이사 박경일
-
대표이사 안재현

2022.12.21
임시주총
사외이사 이미라사내이사 조성옥
-
-

2023.03.29
정기주총
-
사외이사 김종호사외이사 박선규
사외이사 이승호

2024.01.18
-
-
-
사내이사 조성옥

2024.01.19
임시주총
대표이사 장동현

2024.03.26
정기주총

기타비상무이사 이성형

2024.03.29
정기주총
사외이사 정연만기타비상무이사 신창호
대표이사 박경일
사외이사 김윤모

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 SK㈜로 2009년 7월 31일 SK케미칼의 지분을 인수하여 40% 최대 주주 변동된 이후,
2013년 12월 10일 당사 주주배정 유상증자로 인해 지분이 44.5%로 증가하였습니다.

2023년 12월 31일 보통주 기준 SK㈜의 지분율은 44.48%이며, 의결권 있는 발행주식 총수 대비 지분율은 42.86%입니다.

라. 상호의 변경

상호 변경일
변경 전
변경 후
비고

2021.05.21
SK건설
SK에코플랜트
(주1)

(주1) 2021년 5월 21일 개최된 임시주주총회에서 상호가 변경되었습니다.
마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용에스케이에코플랜트는 2021년 10월 28일 이사회 및 12월 13일 임시주주총회를 통해 당사가 영위하는 사업 중 K-솔루션스사업그룹, P-솔루션스사업그룹, Gas&Power 사업그룹, 배터리사업그룹 및 Industrial 사업그룹을 물적분할하여 분할승계회사인 SK에코엔지니어링 주식회사에 흡수합병하는 방식의 분할합병을 진행하였습니다.또한 상기 분할합병 법인인 SK에코엔지니어링 주식회사의 상환전환우선주 전량 (주식수 7,551,258주, 주식비율 50.001%)을 재무적투자자에게 2022년 2월 15일자로 매각(총 금액 : 4,500억원, 의결권 기준 지분율 50%)하였습니다. 이후 2023년 3월 17일 이사회에서 상환전환우선주의 일부 상환을 결의하였고, 2023년 4월 4일에 일부 상환 후 동 상환주식을 소각하여 SK에코엔지니어링에 대한 지분율이 52.65%로 증가함에 따라 지배력을 획득하였습니다. 보다 자세한 사항은 아래 관련 공시를 참고해 주시기 바랍니다.
※ 관련 공시 : 주요사항보고서-회사분할합병결정 (2022.01.17)
에스케이에코플랜트의 종속회사인 대원그린에너지(주)는 당기 중 사명을 리뉴원㈜ 로 변경하고, 6개사(디디에스, 새한환경, 이메디원, 도시환경, 그린환경기술, 제이에이그린)를 흡수합병[합병기일 : 2023년 9월 1일] 하였고, 기존 사업부문을 7개사로 물적분할 [분할기일 : 2023년 10월 1일] 하였습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 친환경 사업과 에너지 사업의 확대를 위해 관련 목적 사업을 정관에 추가하였습니다. <2021년 3월 26일~>

변 경 전
변 경 후 (2021년 3월 26일~)

제2조 【목 적】

70. 전자상거래업

71. 각호에 관련된 부대사업

(제70호 변경)

(제71호 내지 제87호 신설)

(기존 '제71호'를 '제88호'로 변경)

제2조 【목 적】

70. 전자상거래업, 통신판매업, 부가통신사업

71. 위치기반서비스업

72. 직업정보제공사업

73. 개인하수처리시설 설계·시공업

74. 공공 및 민간 하수처리시설 공사 및 운영사업, 공공하수도 관리대행업

75. 공장폐수 처리시설 공사 및 운영사업

76. 폐기물 수거, 분류, 소각 및 매립사업

77. 탄소의 포집, 저장 및 이용사업

78. 엔지니어링사업

79. 자원의 재활용 및 재활용을 통해 회수된 자원의 매매업

80. 환경관련 사업

81. 정보서비스업

82. 콘텐츠 제작, 유통, 이용 및 관련 부대사업

83. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육, 수출사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 제공

84. 정보통신사업 및 뉴미디어사업과 관련된 연구, 기술개발, 수출, 수입, 제조, 유통사업

85. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

86. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업

87. 회사가 보유하고 있는 지식·정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

88. 각호에 관련된 부대사업

<2022년 3월 25일~>

변 경 전
변 경 후 (2022년 3월 25일~)

제2조 【목 적】

(제88호 내지 제89호 신설)

(기존 '제88호'를 '제90호'로 변경)

제2조 【목 적】

88. 신·재생에너지 설비 관련 개발, 제조, 판매, 서비스업89. 지능형 전량망 사업90. 각호에 관련된 부대사업

<2022년 12월 21일~>

변 경 전
변 경 후 (2022년 12월 21일~)

제2조 【목 적】

(제8호 변경)

제2조 【목 적】

8. 부동산 매매업 및 임대업, 전대업

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항

구분
내용

2021.01
- 에스케이티엔에스(주) 보유주식 처분 결정

2021.04
- 네트웍인프라서비스 사모투자합자회사(600억원) 출자 결정

2021.05
- 자기주식처분결정

2021.06
- 환경 사업 Porfolio 확대를 위한 대원그린에너지(주) 취득 결정

2021.06
- 환경 사업 Porfolio 확대를 위한 새한환경(주) 취득 결정

2021.06
- 환경 사업 Porfolio 확대를 위한 (주)디디에스 취득 결정

2021.06
- 환경 사업 Porfolio 확대를 위한 클렌코(주) 취득 결정

2021.07
- 환경 사업 Porfolio 확대를 위한 도시환경(주) 취득 결정

2021.07
- 환경 사업 Porfolio 확대를 위한 (주)이메디원 취득 결정

2021.07
- 환경 사업 Porfolio 확대를 위한 그린환경기술(주) 취득 결정

2021.07
- 환경 사업 Porfolio 확대를 위한 Fund 투자 결정

2021.10
- 해외 법인(Bloom Energy) 상환전환우선주(USD 2.55억) 투자 결정

2021.10
- 회사분할합병 및 분할합병회사 지분 처분 결정

2021.11
- 해상 풍력 사업 Porfolio 확대를 위한 삼강엠앤티(주) 투자 결정

2021.12
- 자기주식처분결정

2022.02
- 싱가포르 Eco Frontier (Singapore) Pte. Ltd., 투자 결정

2022.02
- 자기주식처분결정

2022.03
- 제 170-1회 무보증 사채, 제 170-2회 무보증사채(ESG채권) 발행

2022.04
- 자기주식처분결정

2022.05
- 환경 사업 Porfolio 확대를 위한 (주)제이에이그린 취득 결정

2022.06
- 자기주식처분결정

2022.06
- 유상증자 결정

2022.07
- 유상증자 결정

2022.08
- 해외 법인(Bloom Energy) 추가투자(USD 3.1억) 결정

2022.09
- 신설법인 사옥조성 공사 완료에 따른 자산양도

2022.09
- 채무인수 결정 (미상환 차주 발생시 조건부 채무인수)

2022.10
- 자기주식처분결정

2022.11
- 특수관계인에 대한 부동산 임대

2022.11
- 말레이시아 환경시장 진입위한 Ecoplant Holding Malaysia Sdn. Bhd. 투자 결정

2023.01
- 임원의 변동

2023.02
- 174-1회, 174-2회, 174-3회 무보증 사채 발행

2023.03
- Bloom Energy 주식 취득을 위한 Econovation, LLC 증자

2023.05
- 자기주식처분결정

2023.07
- 177-1회, 177-2회 무보증 사채 발행

2023.08
- 임원의 변동

2023.09
- 1회 교환사채 발행

2023.09

- 대원그린에너지(주) 소유주식 유상감자 결정

2023.11
- 환경시설관리(주)를 거래상대방으로 한 (주)삼원이엔티 소유주식 처분 결정

2023.11
- 환경시설관리(주)의 삼원이엔티(주) 주식 취득을 위한 자금 대여 결정

2024.02
- 180-1회, 180-2회, 180-3회 무보증 사채 발행

2024.02
- 임원의 변동

아. 주요종속회사의 연혁

회사명
연혁

(주)SK오션플랜트
2023 SK오션플랜트로 사명변경2022 SK에코플랜트가 인수2020 국내최초 해상풍력 하부구조물 수출2020 1억만불 수출의 탑 수상2015 초대형 해양플랫폼 자켓 납품2008 삼강M&T로 사명 변경2007 3,000만불 수출의 탑 수상2004 300만불 수출의 탑 수상2003 100만불 수출의 탑 수상1999 삼강특수공업으로 사명변경

(주)탑선

2023 미국 콘초 459MW 지분투자 및 우선공급권 확보2022 SK에코플랜트 구주인수 및 전환사채 발행
2021 전남신안150MW 태양광발전소 완공2017 한국거래소 코넥스 시장 상장2011 무역의 날 1천만불 수출탑 수상2010 신재생에너지설비인증획득2008 회사설립

(주)SK에코엔지니어링
2023 SK에코플랜트 자회사 편입2022 플랜트사업 중심 물적분할 및 법인 신설

(주)환경시설관리

2023 삼원이엔티 인수
2021 SK에코플랜트가 인수2019 경인환경에너지 인수2019 호남환경에너지 설립2019 경북환경에너지 인수2018 환경시설관리주식회사로 사명변경2018 서남환경에너지 인수2017 충청환경에너지 인수2017 와이에스텍 인수2017 경기환경에너지 인수2016 환경관리주식회사로 사명변경1997 환경시설 관리공사 설립

TES-ENVIROCORP PTE. LTD.

2023 네덜란드와 중국에 폐배터리 재활용 공장 완공
2022 SK에코플랜트가 인수2020 싱가폴 TES B, 배터리 재활용 등 시설 오픈2016 TES 서비스 제공을 유럽으로 확장2013 베트남, 캄보디아 시설 오픈2009 인도네시아, 필리핀 시설 오픈2006 일본, 호주, 뉴질랜드 등 시설 오픈2005 회사설립 (싱가폴)

※ 상기의 내용은 주요
종속회사 중
상장법인 및
연결실
체에 미치는 영향이 큰 회사 기준으로 작성됨

[SK E&S]

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자
본점소재지

'99. 01. 13
서울 영등포구 여의도동 23-10

'99. 06. 06
서울 영등포구 여의도동 60

'06. 07. 23
서울특별시 종로구 종로 26

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2019년 03월 28일
정기주총
사내이사 안진수
사내이사 구태고
사내이사 박형일

2020년 03월 27일
정기주총
사내이사 임시종,사내이사 문상학,기타비상무이사 추형욱
-
사내이사 하창현,사내이사 구태고,기타비상무이사 이용욱

2021년 01월 01일
임시주총
대표이사 추형욱,기타비상무이사 김무환
-
사내이사 문상학,기타비상무이사 추형욱

2021년 03월 30일
정기주총
-
대표이사 유정준,감사 이성형
-

2021년 06월 30일
임시주총
사외이사 이정섭
-
-

2021년 10월 12일
임시주총
사외이사 이병남
-
-

2022년 02월 23일
임시주총
사외이사 김도진
-
-

2022년 03월 31일
정기주총
기타비상무이사 이성형, 감사 채준식
-
감사 이성형,사내이사 임시종,사내이사 안진수

2023년 03월 30일
정기주총
사내이사 김형근기타비상무이사 장동현
대표이사 추형욱기타비상무이사 김무환
대표이사 유정준기타비상무이사 이성형

3. 최대주주의 변동 (주요주주 변동 포함)

(기준일 : 2023년 12월 31일)

일 자
변 동 사 항

'11. 08. 04
SK㈜ 94.13%, SK C&C㈜ 5.87%

'15. 08. 03
SK㈜ (구, SK C&C㈜) 100%

'17. 11. 17
SK㈜ 90.00%, 엠디프라임제일차㈜ 5.90%, 엠디프라임제이차㈜ 4.10%

(*) 상기 지분율은 보통주 기준임

4. 상호의 변경
[종속회사 사항]

변경일자
변경전 상호
변경후 상호
변경 사유

'15. 12. 22
하남에너지서비스㈜
나래에너지서비스㈜
경영합리화

'16. 10. 25
피엠피㈜
파주에너지서비스㈜
경영합리화

'17. 03. 30
SK LNG Trading PTE. LTD.
Prism Energy International PTE., LTD.
경영합리화

'19. 07. 11
PT SK E&S Nusantara
PT Prism Nusantara International
경영합리화

'20. 01. 02
위례에너지서비스㈜
나래에너지서비스㈜
경영합리화

'22. 06. 21
SK E&S LNG, LLC
LAI LNG, LLC(*)
경영합리화

'23. 06. 30
Roughneck Storage LLC D/B/A/ KCE TX23, LLC
ROUGHNECK STORAGE LLC
경영합리화

(*) 전기 중 LAI LNG, LLC와 CAILIP Gas Marketing, LLC는 LNG Americas, Inc.로 합병 되었습니다.

5. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용
SK E&S 사업보고서 'III. 재무에 관한 사항 - 8. 기타 재무에 관한 사항 - 1. 재무제표 재작성 등 유의사항 - 가. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용' 및 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항'을 참고하시기 바랍니다.

6. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
당사 및 주요 자회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

회사의 법적, 사업적 명칭
주요사업의 내용
회사의 연혁

[지배회사]에스케이이엔에스㈜
지주회사업 및전력사업
[에스케이이엔에스㈜ 및 해외 종속회사]

2023. 11 동티모르와 CCS 사업 관련 상호 협력 파트너십(MCP) 체결

2023. 10 호주 산토스社와 한국-호주 간 국경통과 CCS 추진 협력 MOU 체결

2022. 09 호주 해상 CO2 저장소 탐사운영권 획득(G-11-AP 광구 낙찰)

2022. 07 美 청록수소 기업 모놀리스 머테리얼즈社 투자

2022. 05 세계 최대 규모 북미 바이오에탄올 CCS 프로젝트(Summit Carbon Solution) 참여

2022. 03 美 EV 충전기업 EverCharge 인수

2022. 01 美 플러그파워社와 합작법인 SK플러그하이버스 설립

2021. 11 파킹클라우드 지분 투자

2021. 11 '대중소기업 상생협력 분야' 대통령표창 수상

2021. 10 美 Rev Renewables社 지분 투자

2021. 09 美 에너지솔루션 기업 KCE社 지분 96% 인수

2021. 07 지속가능경영보고서 첫 발간

2021. 03 호주 바로사-깔디따 해상가스전 최종투자의사결정(FID)

2021. 01 광양발전소 무재해 9배수 달성

2021. 01 SK㈜와 美 플러그파워社 지분 공동투자

2020. 12 부산정관에너지 인수

2020. 09 새만금 수상 태양광 200MW 우선협상대상자 선정

2020. 08 중국 ENN Zhoushan LNG 터미널 지분인수

2020. 07 미국 에너지솔루션 사업 파트너십 체결(Sunrun Inc.) 및 합작법인 설립

2019. 04 현대중공업 LNG선 2척 인수 완료

[이하 주요자회사] 코원에너지서비스㈜

도시가스
2023. 09 고덕청정에너지 연료전지 상업운전(19.8MW)

2021. 08 아산태양광발전소 상업운전(1.0MW)

2020. 06 대전태양광발전소 상업운전(0.6MW)

2020. 04 창원태양광발전소 상업운전(1.5MW)

2019. 07 송파태양광발전소 상업운전(1.3MW)

(주)부산도시가스

도시가스
2021. 04 명지지역 연료전지 발전사업 준공

2020. 04 명지지역 연료전지 발전사업 착공

영남에너지서비스㈜
도시가스
2023. 12 영남에너지서비스㈜(포항) 디에스니들 태양광발전소 준공(0.9MW)

2023. 09 영남에너지서비스㈜(구미) 문경 월드에너지 태양광발전소 준공(1MW)

2022. 12 영남에너지서비스㈜(포항) ISO 45001:2018 (로이드) 인증전환

2021. 12 영남에너지서비스㈜(구미) 울산 BIDC 태양광발전소 준공(2MW)

2020. 09 영남에너지서비스㈜(포항) 대원강업 태양광발전소 준공(1.3MW)

2020. 07 영남에너지서비스㈜(구미) BIDC 부속동 태양광발전소 준공(1.3MW)

2020. 06 영남에너지서비스㈜(포항) 무재해 23배수 달성

2020. 05 영남에너지서비스㈜(포항) 도시가스 서비스수준 진단 '우수'

2020. 05 영남에너지서비스㈜(구미) BIDC 메인동 태양광발전소 준공(2.9MW)

2019. 07 영남에너지서비스㈜(구미) 공주동원 태양광발전소 준공(0.8MW)

충청에너지서비스㈜
도시가스
2022. 11 음성에코파크(SK D&D) 연료전지 발전사업 상업운전(19.8MW)

2022. 04 더블유CP 태양광발전소 상업운(3.0MW)

2021. 10 청주에코파크(SK D&D) 연료전지 발전사업 상업운전(19.8MW)

2019. 12 미래나노텍 태양광발전소 상업운전(1.6MW)

2019. 08 대동공업 태양광발전소 상업운전(3.0MW)

전남도시가스㈜
도시가스
2023. 04 무재해 2배수 달성

2021. 10 무재해 1배수 달성

2021. 10 ISO 45001 신규 인증 취득

전북에너지서비스㈜
도시가스
2022. 04 연료전지 도시가스 공급 (15MW)

2021. 10 SE QMS 통합경영시스템 인증 취득 (ISO 9001품질, ISO 14001 환경, ISO 45001 안전보건)

2021. 03 무재해 18배수 달성

나래에너지서비스㈜
집단에너지

2022. 09 남양주 왕숙, 왕숙2지구 집단에너지 사업허가 (산업통상자원부)

2021. 05 위례열병합발전소 무재해1배수 달성

2020. 01 나래에너지서비스㈜ 열공급 10만세대 달성

2020. 01 舊 위례에너지서비스㈜가 舊 나래에너지서비스㈜를 흡수합병한 후 나래에너지서비스㈜로 사명변경

2019. 06 하남열병합발전소 대기오염물질 총량관리 자발적 협약, 이행실적평가 최우수 사업장 선정

파주에너지서비스㈜
전력사업
2022. 04 폐기물 매립 제로(ZWTL) 인증 획득

2021. 10 무재해 2배수 달성

2020. 07 강동연료전지 상업운전 개시

2019. 09 강동연료전지 설치공사 착공

여주에너지서비스㈜
전력사업
2023. 08 본점 이전 (여주시 북내면 외재로 185)

2023. 07 여주천연가스발전소 상업운전

2019. 12 발전소 본공사 착공

2019. 04 발전소 부지정지공사 착공

[SK바이오팜]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일
변경 전 본점 소재지
변경 후 본점 소재지

2011년 04월 01일

-

서울특별시 종로구 종로 26 (서린동)

2016년 03월 30일

서울특별시 종로구 종로 26 (서린동)
경기도 성남시 분당구 판교역로 221 (삼평동)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2019년 03월 29일
정기주총
장동현 기타비상무이사
조정우 대표이사
조대식 기타비상무이사

2019년 08월 27일
임시주총
방영주 사외이사안해영 사외이사송민섭 사외이사
-
박성하 기타비상무이사장동현 기타비상무이사김형근 감사

2020년 02월 26일
임시주총
이동훈 기타비상무이사
-
황근주 기타비상무이사

2022년 03월 24일
정기주총
-
조정우 대표이사이동훈 기타비상무이사방영주 사외이사안해영 사외이사송민섭 사외이사
-

2023년 03월 28일
정기주총
이동훈 대표이사김연태 기타비상무이사김민지 사외이사
-
조정우 대표이사이동훈 기타비상무이사

2023년 04월 06일
-
-
-
방영주 사외이사

다. 최대주주의 변동
당사의 최대주주는 SK주식회사로서 설립일부터 보고서 작성기준일까지 변동된 사실이 없습니다. 상세한 내용은 SK바이오팜 사업보고서의 "VII. 주주에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.
라. 상호의 변경
보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 설립일로부터 보고서 작성기준일까지 당사의 기업분할 관련한 내역은 다음과 같습니다.

날짜

구분

내용

2015년 04월 01일

SK바이오텍 주식회사

단순, 물적분할

[SK바이오텍 주식회사 분할 개요]

구분

내 용

분할법인 상호

국문명 : SK바이오텍 주식회사

영문명 : SK Biotek Co., Ltd.

분할대상부문

CMS(Custom Manufacturing Service) 사업부문

목적

CMS사업부문을 분할하여 사업의 전문성 제고 및 경영의 효율성 강화

이사회결의일

2015년 3월 12일

분할기일

2015년 4월 1일

본점소재지

대전광역시 유성구 엑스포로 325(원촌동)

공고방법

신설회사의 인터넷 홈페이지 (www.skbiotek.com)에 게재함. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 분할되는 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 서울신문에 게재함

발행할 주식의 총수

160,000,000주

1주의 금액

500원

발행한 주식의 총수

기명식 보통주 20,000,000주

(주1) 분할 이후 2016년 2월 25일 SK㈜와 주식매매계약을 체결하고, 당사가 보유하고 있는 SK바이오텍의 지분 전량을 매각하였습니다.
사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 설립 이후 당사의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 아래와 같습니다.

연 도

연 혁

1993년

신약 개발 R&D 착수

1996년

YKP10A, 국내 기업 최초로 FDA로부터 IND 획득

1998년

카리스바메이트, FDA로부터 IND 획득

2005년

세노바메이트, FDA로부터 IND 획득

2009년

렐레노프라이드, FDA로부터 IND 획득

2011년

SK㈜에서 Life Science 사업부문을 물적분할하여 SK바이오팜㈜ 설립 (2011년 04월 01일)

SKL-PSY, 중국 Medicilon과 기술수출 계약 체결

솔리암페톨, 미국 Aerial Biopharma와 기술수출 계약 체결

2012년

세노바메이트, '범부처전주기신약개발사업' 지원 과제 선정

렐레노프라이드, '범부처전주기신약개발사업' 지원 과제 선정

2013년

SKL-PSY, 중국 PKU International HealthCare Group, Medicilon과 공동 개발 계약 체결

2014년

솔리암페톨, 미국 Jazz Pharmaceuticals가 Aerial Biopharma로부터 상업화 권리 인수

2015년

원료의약품/의약중간체 사업부문을 물적분할하여 SK바이오텍㈜ 설립

2016년

SK바이오텍㈜ 지분(100%) SK㈜에 매각(처분금액 1,238억원)

SKL20540, FDA로부터 IND 획득

2017년

카리스바메이트, FDA로부터 희귀 의약품 지정

솔리암페톨, Jazz Pharmaceuticals가 FDA에 NDA 제출

2018년

SKL20540, '범부처전주기신약개발사업' 지원 과제 선정

Glycyx Therapeutics, Ltd.와의 합작 법인 'Kinisi Therapeutics, Ltd.' 와 기술수출 계약 체결

세노바메이트, FDA에 NDA 제출

2019년

세노바메이트, Arvelle Therapeutics GmbH와 유럽 지역 상업화를 위한 기술수출 계약 체결

솔리암페톨, FDA로부터 NDA 승인 획득(제품명: SUNOSI®) 및 판매 개시

세노바메이트, FDA로부터 NDA 승인 획득(제품명: XCOPRI®)

2020년
솔리암페톨(제품명: SUNOSI®), 유럽 신약판매허가 승인 및 판매개시

세노바메이트(제품명: XCOPRI®), DEA(Drug Enforcement Administration, 마약단속국)로부터스케줄 평가 완료 (등급 : Schedule V)

세노바메이트 유럽의약청(EMA) 허가 심사 개시

세노바메이트(제품명: XCOPRI®) 미국 시장 출시

유가증권시장 상장

세노바메이트, 오노약품공업과 일본 지역 상업화를 위한 기술수출 계약 체결

2021년
Arvelle Therapeutics B.V.社 주식 Angelini Pharma S.p.A.社에 매각

세노바메이트 유럽연합집행위원(EC) 최종판매허가 획득

세노바메이트(제품명: ONTOZRY®) 유럽 시장 출시

솔리암페톨(제품명: SUNOSI®), 캐나다 시장 출시

중국시장 진출 (Ignis Therapeutics 설립 및 Co-Founder로서 1대주주 지분확보)

Endo Ventures Ltd.사와 캐나다 상업화 계약 체결

2022년
Dexcel Ltd.사와 이스라엘 상업화 계약 체결

Eurofarma Laboratorios S.A.사와 라틴아메리카 지역 상업화 계약 체결

2023년

글로벌 수준의 TPD(Targeted Protein Degradation)기술 확보를 위한 ProteoVant(현재, SK LifeScience Labs) 인수

Hikma MENA FZE 사와 세노바메이트 MENA 지역 상업화 계약 체결

[SK Pharmteco]

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 : 미국 캘리포니아(최초 델라웨어 설립)
나. 경영진의 중요한 변동 : 2018년 6월 22일 회사 설립 시 강창균 대표이사 취임, 2020년 1월 1일부로 Aslam Malik 으로 교체, 2022년 11월 21일부로 Joerg Ahlgrimm으로 교체되었음
다. 최대주주의 변동 : 최대주주는 SK㈜ 이며, 보유지분율은 100%임
라. 상호의 변경 : 2019년 10월, 상호를 Alchemy Acquisition Crop. 에서 SK Pharmteco Inc.로 변경하였음
마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 원료의약품 생산(CMO)을 주된 사업으로 하며 목적사업의 변동 사항 없음
바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항- 당사는 2019년 8월 30일 100% 모회사인 SK(주)와 'SK(주)가 100% 보유 중인 SK바이오텍㈜, SK Biotek Ireland Ltd., SK Biotek USA INC의 지분 전량을 양수(현물출자)하고, 그 대가로 당사의 신주를 발행하여 SK(주)에 양도'하는 내용의 계약을 체결함- 2021년 3월 프랑스 소재의 유전자/세포치료제 생산전문 CMO 기업인 Yposkesi 지분 70%를 인수- 2021년 12월 미국 소재의 유전자/세포치료제 생산전문 CMO 기업인 The Center for Breakthrough Medicines (이하 CBM) 지분 인수, 2대 주주로서 선진시장인 미국과 유럽내 유전자/세포치료제 생산거점 확보

[SK실트론]

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경- 본점 소재지 : 경상북도 구미시 임수로 53

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2019년 12월 31일
임시주총
-
-
대표이사 변영삼

2019년 12월 31일
임시주총
-
-
기타비상무이사 장용호

2019년 12월 31일
임시주총
사내이사 장용호
-
-

2019년 12월 31일
-

대표이사 장용호
주1)

-
-

2020년 03월 23일
정기주총
-
사내이사 진영민
-

2020년 03월 23일
정기주총
-
기타비상무이사 조대식
-

2020년 03월 23일
정기주총
-
-
기타비상무이사 이용욱

2020년 03월 23일
정기주총
기타비상무이사 추형욱
-
-

2020년 03월 23일
정기주총
-
-
감사 김형근

2020년 03월 23일
정기주총
감사 채준식
-
-

2021년 03월 23일
정기주총
-
-
기타비상무이사 추형욱

2021년 03월 23일
정기주총
기타비상무이사 김양택
-
-

2022년 03월 30일
정기주총
-
사내이사 장용호
-

2022년 03월 30일
-
-

대표이사 장용호
주2)

-

2022년 12월 30일
임시주총

사내이사 이정훈
주3)

-
-

2022년 12월 30일
임시주총
-
-
사내이사 진영민

2023년 03월 28일
정기주총
-

기타비상무이사 조대식
주4)

-

2023년 03월 28일
정기주총
-

감사 채준식
주5)

-

2023년 12월 29일
임시주총
-
-
대표이사 장용호

2023년 12월 29일
임시주총
-
-
기타비상무이사 조대식

2023년 12월 29일
임시주총
-
-
기타비상무이사 김양택

2023년 12월 29일
임시주총
-
-
감사 채준식

2023년 12월 29일
임시주총
사내이사 이용욱
-
-

2023년 12월 29일
-
대표이사 이용욱 주6)
-
-

2023년 12월 29일
임시주총
기타비상무이사 장용호 주7)
-
-

2023년 12월 29일
임시주총
감사 임주환
-
-

주1) 대표이사 장용호는 2019년 12월 31일 개최된 SK실트론주식회사 이사회에서 선임되었으며, 선임일자는 2020년 1월 1일로 의결함.주2) 대표이사 장용호는 2022년 3월 30일 개최된 SK실트론주식회사 이사회에서 선임됨.주3) 사내이사 이정훈은 2022년 12월 30일 개최된 SK실트론주식회사 주주총회에서 선임되었으며, 선임일자는 2023년 1월 1일로 의결함.주4) 기타비상무이사 조대식은 2023년 3월28일 개최된 SK실트론주식회사 주주총회에서 재선임되었으며, 재선임일자는 2023년 3월 28일로 의결함. 주5) 감사 채준식은 2023년 3월28일 개최된 SK실트론주식회사 주주총회에서 재선임되었으며, 재선임일자는 2023년 3월 28일로 의결함.주6) 대표이사 이용욱은 2023년 12월 29일에 개최된 SK실트론주식회사 이사회에서 선임되었으며, 선임일자는 2024년 1월 1일로 의결함.주7) 기타비상무이사 장용호는 2023년 12월 29일에 개최된 SK실트론주식회사 임시주주총회에서 선임되었으며, 선임일자는 2024년 1월 1일로 의결함.

다. 최대주주의 변동
2017년 8월 17일 당사의 기존 최대주주인 ㈜LG가 소유주식 전량(34,181,410주, 51%)을 SK㈜에 매각하면서 최대주주가 SK㈜로 변경되었습니다.
라. 상호의 변경당사는 2017년 8월 17일 주식회사 LG실트론에서 SK실트론 주식회사로 상호를 변경하였습니다.
마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 2019년 9월 10일 SiC Wafer 제조사업에 진출하기 위하여 DuPont de Nemour Inc.의 자회사인 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC와 SiC Wafer 생산과 관련한 기계장치, 특허권 등을 포함한 사업부를 미화 사억오천만불에 양수하는 계약을 체결하였습니다. 아울러 당사는 2019년 10월 17일 DuPont de Nemour Inc. 자회사인 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC의 SiC Wafer 사업부 양수를 위하여 미국 內 사업 관리 법인(SK Siltron USA, Inc.) 및 사업(생산/판매) 운영법인(SK Siltron CSS, LLC)의 신규설립을 완료하였으며, 당사와 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC 간 체결한 Purchase Agreement Section 9.7. Assignment 에 근거하여 2019 년 12 월 17 일 당사의 양수인 지위(양수인의 권리, 의무 포함)를 사업운영법인 SK Siltron CSS, LLC 에 이전하였습니다. 또한 2020년 2월 17일 개최한 이사회에서 SK Siltron USA, Inc. 向 출자한도 US$550,000,000에 대한 승인을 결의하였으며, 2020년 2월 20일, SK Siltron USA, Inc.의 주식을 취득하였습니다(취득가액 US$500,000,000 / 지분율 100%). 본 거래는 2020 년 2월 29 일 인수가 마무리 되었으며, 기타 자세한 사항은 2019 년 9 월 10 일 공시된 주요사항보고서 및 2019 년 10 월 31 일 공시된 정정신고, 2020년 2월 24일 공시된 비유동자산 취득결정 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항당사는 공정거래위원회로부터 2018년 1월 3일 엘지 기업집단 제외 통지를 받았으며, 2018년 2월 1일 에스케이 기업집단 편입 통지를 받았습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 에스케이 기업집단의 소속회사 입니다.

[SK스페셜티 (舊, SK머티리얼즈)]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 경북 영주시 가흥공단로 63

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2021.12.01
임시주총
대표이사 이규원사내이사 이규원기타비상무이사 이용욱기타비상무이사 김양택사외이사 탁용석감사 채준식
-
-

2023.03.06
정기주총
감사 임주환
-
감사 채준식 (주1)

2023.12.29
임시주총
기타비상무이사 성은경
-
기타비상무이사 이용욱 (주2)

(주1) 2023년 3월 6일 정기주주총회에서 채준식 감사가 사임하고, 임주환 감사가 신규 선임되었습니다.(주2) 2023년 12월 29일 임시주주총회에서 이용욱 기타비상무이사가 사임하고, 성은경 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.
다. 최대주주 변경내역

일자
최대주주명
주식수
지분율

2021년 12월 01일
SK(주)
15,000,000
100%

라. 상호의 변경 당사는 2022년 5월 24일부로 에스케이머티리얼즈㈜에서 에스케이스페셜티㈜로 상호를 변경하였습니다.
마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과-해당사항 없음.
바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 2021년 12월 1일부로 전신인 SK머티리얼즈㈜로부터 분할되어, 지주사업 부문을 제외한 특수가스 등 사업부문 일체를 담당하는 에스케이머티리얼즈㈜로 설립되었습니다.
사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음.
아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없음.

[에스케이머티리얼즈에어플러스]

2021년 12월 舊SK머티리얼즈(주)의 지주부문과 SK(주)가 합병 됨에 따라 舊SK머티리얼즈(주)의 종속회사였던 당사는 SK(주)의 종속회사로 편입되었습니다.

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경
- 본점 소재지 : 울산광역시 남구 용잠로 255
나. 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2016.04.04
임시주총
김상협

2019.01.14

2019.01.14
임시주총
이규원

2020.01.09

2020.01.09
임시주총
김형근

2021.01.18

2021.01.18
임시주총
이규원

2023.01.11

2023.01.11
임시주총
오종진

다. 최대주주의 지분변동

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
비 고

2021년 12월 9일
SK(주)
6,800,000
100%
에스케이머티리얼즈(주) 합병

라. 상호의 변경
: 해당 사항 없음
마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
: 해당 사항 없음
바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

합병기일
피합병법인
지분율
비 고

2023년 4월 1일
에스케이머티리얼즈 리뉴텍(주)
100%
에스케이머티리얼즈리뉴텍(주) 흡수합병

[에스케이트리켐]

2021년 12월 舊SK머티리얼즈(주)의 지주부문과 SK(주)가 합병 됨에 따라 舊SK머티리얼즈(주)의 종속회사였던 당사는 SK(주)의 종속회사로 편입되었습니다.

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경
- 본점 소재지 : 세종특별자치시 연동면 명학산단로 110-5

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2016.07.27
-
임민규
-
2018.01.01

2018.01.18
임시주총
이규원
-
2018.12.31

2018.12.31
임시주총
박기선
-
2022.01.21

2022.01.21
임시주총
오종진
-
2024.01.11

2024.01.11
임시주총
곽기섭
-

다. 최대주주의 지분변동

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
비 고

2021년 12월 10일
SK(주)
3,250,000
65%
에스케이머티리얼즈(주) 합병

라. 상호의 변경 : 해당 사항 없음
마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 해당 사항 없음
바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 : 해당 사항 없음

[에스케이레조낙 (舊, 에스케이쇼와덴코)]
2021년 12월 舊SK머티리얼즈(주)의 지주부문과 SK(주)가 합병 됨에 따라 舊SK머티리얼즈(주)의 종속회사였던 당사는 SK(주)의 종속회사로 편입되었습니다.
가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경- 본점 소재지 : 경상북도 영주시 가흥공단로 71(상줄동)

나. 경영진의 중요한 변동

변경일

주요변동내용
비고

2017년 6월 1일
이규원 대표이사 취임
-

2018년 3월 7일
석문호 대표이사 취임
-

2019년 1월 7일
윤성원 대표이사 취임
관계사 이동

2020년 1월 6일
손병헌 대표이사 취임
-

2021년 1월 13일
김영민 대표이사 취임
-

다. 최대주주의 지분변동

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
비 고

2021년 12월 10일
SK(주)
21,420,000
51%
에스케이머티리얼즈(주) 합병

라. 상호의 변경

변경일
변경 전 상호
변경 후 상호
비고

2017년 06월 01일
-
에스케이쇼와덴코 주식회사
회사 설립

2022년 12월 30일
에스케이쇼와덴코 주식회사
에스케이레조낙 주식회사
-

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 해당 사항 없음
바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 : 해당 사항 없음

[에스
케이머
티리얼즈그룹포틴]
2021년 12월 舊SK머티리얼즈(주)의 지주부문과 SK(주)가 합병 됨에 따라 舊SK머티리얼즈(주)의 종속회사였던 당사는 SK(주)의 종속회사로 편입되었습니다.

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경
- 본점 소재지 : 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 80-16나. 경영진의 중요한 변동

일 자
변동내역
성명
비 고

2021.10.15
대표이사
박기선
회사 설립

2021.12.22
기타비상무이사
미합중국인에릭찰스루비
취임

2022.03.30
기타비상무이사기타비상무이사감사
박병배서영훈장문혁
취임

2023.03.30
기타비상무이사기타비상무이사
강선영서영훈
취임사임

다. 최대주주의 지분변동

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
비 고

2021년 12월 10일
SK(주)
125,475
75%
에스케이머티리얼즈(주) 합병

라. 상호의 변경 : 해당 사항 없음
마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 해당 사항 없음
바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 : 해당 사항 없음

[에스케이위탁관리부동산투자회사]

시기
내용

2021년 03월 15일
발기인총회

2021년 03월 15일
회사 발기설립(보통주 3억원)

2021년 04월 12일
자산관리위탁계약 체결 (SK리츠운용㈜)

일반사무관리위탁계약 체결 (신한펀드파트너스㈜)

자산보관위탁계약 체결 (SK증권㈜,대한토지신탁㈜)

2021년 06월 07일
국토교통부 영업인가 승인

2021년 07월 03일
1차 유상증자(주주배정, 보통주 100,000주, 출자금 32억원)

2021년 07월 05일
자리츠 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜ 보통주 양수(양도인 : SK㈜, 보통주 600,000주, 양수금 3억원)

2021년 07월 06일
2차 유상증자(주주배정, 보통주식 76,810,266주, 출자금 3,841억원)2차 유상증자(제3자배정, 보통주식 31,000,000주, 출자금 1,550억원)SK서린빌딩 취득

2021년 07월 07일
자리츠 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜ 보통주 출자(주주배정, 보통주 67,731,364주, 출자금액 : 3,387억원)(*)SK에너지 주유소 116개 취득

2021년 09월 14일
유가증권시장 상장

2022년 05월 26일
국토교통부 변경인가(신규자산 추가편입을 위한 사업계획 변경)

2022년 06월 30일
SK U-타워 취득

2022년 08월 13일
4차 유상증자(주주배정, 보통주 41,533,547주, 출자금 2,102억원)

2022년 08월 26일
유가증권시장 추가상장

2022년 09월 23일
국토교통부 변경인가 승인(신규자산 취득을 위한 사업계획 및 정관변경)

2022년 09월 26일
자리츠 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사(주) 보통주 양수(양도인: SK리츠운용, 보통주 600,000주, 양수금: 3억원)

2022년 10월 07일
1회차 전환사채의 발행(290억원)

2022년 10월 19일
자리츠 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사(주) 보통주출자(주주배정, 보통주 21,055,000주, 출자금액: 4,211억원)(*)종로타워 취득

2022년 12월 08일
1회차 전환사채의 상환(290억원)

2022년 12월 13일
2회차 전환사채의 발행(1,090억원)

2023년 03월 15일
3회차 전환사채의 발행(231억원)

2023년 09월 12일
자리츠 클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사(주) 보통주 양수(양도인: SK리츠운용, 보통주 600,000주, 양수금: 3억원)

2023년 09월 23일
자리츠 클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사(주) 보통주출자(제3자배정, 보통주 64,000,000주, 출자금액: 3,200억원)(*)SK하이닉스 수처리센터 취득

2023년 10월 06일
유가증권시장 추가상장

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

본점소재지
비 고

서울특별시 중구 세종대로 136(서울파이낸스타워, 15층)
-

나. 경영진의 중요한 변동

일 자
변동내역
성명
비 고

2021.03.15
대표이사기타비상무이사기타비상무이사감 사
이준혁김혜라김이태김정현
회사 설립

2021.04.08
법인이사감독이사감독이사
SK리츠운용㈜권혁진김재정
법인이사, 감독이사로 변경

2021.05.25
감독이사
권혁진
사임

2021.05.25
감독이사
김동수
선임

2023.03.22
감독이사
김동수
사임

2023.03.22
감독이사
최재영
선임

다. 최대주주의 변동

- 해당사항 없습니다.

라. 상호의 변경- 해당사항 없습니다.
마. 회사가 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용
- 해당사항 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
- 해당사항 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항 없습니다.

자. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2021년 04월 08일
임시주총
SK리츠운용㈜
-
-

2021년 04월 08일
임시주총
권혁진
-
-

2021년 04월 08일
임시주총
김재정
-
-

2021년 05월 25일
임시주총
권혁진
-
사임

2021년 05월 25일
임시주총
김동수
-
-

2023년 03월 22일
정기주총
김동수
-
사임

2023년 03월 22일
정기주총
최재영
-
-

[SK시그넷]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자

주소

비고

2016.12.13

전라남도 영광군 대마면 전기차로 49

설립

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2019.03.29
정기주총
기타비상무이사 유준열기타비상무이사 김동훈기타비상무이사 김성수기타비상무이사 강희전기타비상무이사 우사미카즈야감사 이성묵
-
사내이사(대표이사) 황호철(사임)사내이사 채호병(사임)사내이사 이충열(사임)사외이사 배효수(사임)감사 변웅재(사임)

2021.08.12
임시주총
사내이사 황호철기타비상무이사 장동현기타비상무이사 김양택사외이사 이병희사외이사 하정익감사 이해옥
-
기타비상무이사 유준열(사임)기타비상무이사 김동훈(사임)기타비상무이사 김성수(사임)기타비상무이사 강희전(사임)

2022.03.30
정기주총
사내이사(대표이사) 신정호감사 김철주
기타비상무이사 우사미카즈야
사내이사 황호철(사임)감사 이성묵(임기만료)

2022.08.10
임시주총
기타비상무이사 아키야마 타카유키
-
기타비상무이사 우사미카즈야(사임)

2023.11.29
-
-
-
기타비상무이사 아키야마 타카유키(사임)

다. 최대주주의 변동제3자배정 유상증자 및 주식양수도계약에 따라 2021년 8월 12일 당사의 최대주주는 SK주식회사로 변경되었으며, 보고서 제출일 현재 51.5%의 지분을 보유하고 있습니다.

라. 상호의 변경

변경일자

변경전 상호

변경후 상호

비고

2016.12

-

(주)시그넷이브이

회사 설립

2022.03

(주)시그넷이브이
SK시그넷(주)

-

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

- 당사는 경영관리 효율화를 추진하고 사업시너지를 창출하기 위해 2022년 6월 27일 이사회 결의를 통해 당사가 지분 100%를 보유하고 있는 (주)시그넷에너지를 흡수합병 하였습니다. 합병법인과 피합병법인의 합병비율은 1 : 26.8288445이며, 본 합병에 따라 발행한 합병신주 91,218주는 자기주식으로 편입되었습니다. 관련한 자세한 사항은 당사가 2022년 6월 27일에 공시한 주요사항보고서(회사합병결정)와 2022년 9월 1일에 공시한 합병등종료보고서를 참고하시기 바랍니다.- 향후 발생 가능성이 있는 분쟁에 대비하고, 기술권리보호 및 경쟁력 강화를 위해 2019년 5월 9일 이사회 결의를 통해 (주)시그넷시스템의 산업재산권(특허권 4식 및 상표권 6식)을 7,845백만원에 취득하였습니다. 관련한 자세한 사항은 당사가 2019년 5월 10일에 공시한 주요사항보고서(중요한자산양수도결정(기타))를 참고하시기 바랍니다.- 전기차충전기 사업부문 활성화를 위한 생산시설 증대 및 공장 확보를 목적으로 2018년 12월 28일 이사회 결의를 통해 주식회사 이에스티의 토지, 건물, 기계장치 및 비품을 7,119백만원(부가가치세 포함)에 취득하였습니다. 관련한 자세한 사항은 당사가 2018년 12월 31일 공시한 주요사항보고서(유형자산양수결정)을 참고하시기 바랍니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

구 분
일자
내 용
변경의 목적

목적사업 추가
2020.03.27
- 연구개발 및 연구개발 용역업

사업범위 확장

목적사업 추가

2022.03.30

- 전기자동차 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업

- 전기자동차 충전 서비스업

- 2차전지 검사장비 제조 및 판매

사업범위 확장

사. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자

연혁

2016년 12월

주식회사 시그네이브이 설립 (인적분할)

2017년 08월

코넥스시장 상장

2018년 04월
일렉트리파이 아메리카 충전인프라 구축사업 수주 계약(1차)

2019년 08월
일렉트리파이 아메리카 충전인프라 구축사업 수주 계약(2차)

2020년 09월
EVgo 인프라 구축사업자 선정

2021년 08월
최대주주 변경 (SK(주) 외 4인)

2021년 11월
일렉트리파이 아메리카 충전인프라 구축사업 수주 계약(3차)

2022년 10월
미국공장(SK Signet Manufacturing Texas LLC) 설립

2023년 02월
테라와트 인프라스트럭처(TeraWatt Infrastructure) 수주 계약

2023년 07월
프란시스 에너지(Francis Energy)와 초급속 충전기 장기 공급계약

[SK China Company]

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

: 홍콩

나. 경영진의 중요한 변동
: 2017년 4월 1일 Wu Zuoyi CEO 취임
다. 최대주주의 변동
: 최대주주는 SK㈜ 이며, 보유지분율은 27.42%임
라. 상호의 변경
: 해당사항 없음
마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
: SK China는 중국 경내 사업회사에 대하여 지분을 투자하는 방식으로 부동산
개발사업, 경영컨설팅 등의 사업을 영위하고 있음
바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항
: SK(주), SK이노베이션(주), SK에너지(주), SK지오센트릭(舊, SK종합화학(주)),
SK엔무브(舊, SK루브리컨츠(주)), SK텔레콤(주), SK하이닉스(주)는 중국 內
적기 투자기회 확보 등의 투자 Readiness 제고를 위해 2017년 7월 중 각사
이사회를 통해 SK China Company Ltd.에 대한 유상증자 참여를 결의함

[SK임업]

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

변경일

변경 전 본점 소재지

변경 후 본점 소재지

2016년 3월 18일

경기도 화성시 정남면 음양1길 31

경기도 이천시 부악로 4, 2층(중리동)

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자

주총종류

선 임

해 임

2021년 1월 7일

임시주총

대표이사 정인보 신규선임

대표이사 심우용 해임

2023년 3월 2일
임시주총
대표이사 손대익 신규선임
대표이사 정인보 해임

2023년 3월 2일
임시주총
사내이사 손대익 신규선임
사내이사 정인보 해임

2023년 3월 2일
임시주총
-
사내이사 이재득 해임

2023년 3월 2일
임시주총
기타비상무이사 김대중 신규선임
기타비상무이사 김형근해임

2023년 3월 2일
임시주총
기타비상무이사 최영진 신규선임
-

2023년 3월 2일
임시주총
감사 권병돈 신규선입
감사 채준식 해임

다. 최대주주의 변동
: 최대주주는 SK㈜ 이며, 보유지분율은 100%임
라. 상호의 변경
: 해당 사항 없음
마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
: 해당 사항 없음
바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
: 해당 사항 없음
사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
: 조경 사업, 탄소배출권 사업, 화장품 사업을 주된 사업으로 하고 있습니다
아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
: 해당 사항 없음

[휘찬]

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

변경일

변경 전 본점 소재지

변경 후 본점 소재지

2019년 09월 06일

서울특별시 종로구 창덕궁5길22-8, 4층(원서동)

제주특별자치도 서귀포시안덕면 산록남로 786

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2019년 09월 06일
정기주총
김동현 대표이사
-
-

2021년 04월 06일
정기주총
강석현 대표이사
-
-

2021년 04월 06일
정기주총
-
-
김동현 대표이사

2022년 09월 19일
-
-
-
김동현 사내이사

다. 최대주주의 변동 - 최대주주는 SK(주) 이며, 보유지분율은100%임
라. 상호의 변경 - 당사는 설립일부터 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.
마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 - 2020년 12월 SK네트웍스로부터 SK핀크스의 지분율 100% 인수하였습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화(정관)

- 콘도운영업과 미술관운영업을 주된 사업으로 하며, 목적사업의 변동 사항 없음..

사. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

- 해당사항없음.

[SK파워텍 (
舊
, 예스파워테크닉스)]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자

주소

비고

2017 .12 .26

경기도 평택시 진위면 삼남로 660

설립

2020 .03 .11
경기도 평택시 진위면 마산12로 27
변경

2022 .08 .01
서울특별시 금천구 서부샛길 606, 2103호
변경

2022 .10 .13
서울특별시 금천구 디지털로 130, 707호
변경

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2018.04.20
임시주총
사내이사 김준현

공동대표이사 정은식

2018.08.23
임시주총
사내이사 장동복감사 박희창

사내이사 김정미감사 장동복

2021.03.26
정기주총
사내이사 정진호기타비상무이사 안성재감사 신동혁
사내이사 장동복대표이사 김도하
사내이사 김준현감사 박희창

2022.05.18
-

대표이사 김도하사내이사 장동복사내이사 정진호감사 신동혁

2022.06.02
임시주총
대표이사 정은식기타비상무이사 김양택감사 권병돈

2022.10.13
임시주총
대표이사 노경용

대표이사 정은식

2023.12.13
임시주총
대표이사 안성재기타상무이사 이진우

대표이사 노경용기타상무이사 안성재

다. 최대주주의 변동제3자배정 유상증자 및 주식양수도계약에 따라 2022년 5월18일 당사의 최대주주는 SK주식회사로 변경되었으며, 보고서 제출일 현재 98.59%의 지분을 보유하고 있습니다.

라. 상호의 변경당사는 2023년 3월 30일 사명을 SK파워텍 주식회사로 변경하였습니다.
마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당사는 공시대상기간 동안 해당사항 없습니다.
사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 공시대상기간 동안 해당사항 없습니다.
아. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자

연혁

2017년 12월

주식회사 파워테크닉스 설립

2018년 08월

주식회사 예스파워테크닉스로 사명변경

2021년 02월
SK(주) 지분투자

2022년 05월
최대주주 변경 SK(주)

2023년 03월
SK파워텍 주식회사로 사명 변경

3. 자본금 변동사항

[자본금 변동추이]

(단위 : 원, 주)

종류
구분
제33기(2023년말)
제32기(2022년말)
제31기(2021년말)

보통주
발행주식총수
73,198,329
74,149,329
74,149,329

액면금액
200
200
200

자본금
16,029,865,421
16,029,865,421
16,029,865,421

우선주
발행주식총수
566,135
566,135
566,135

액면금액
200
200
200

자본금
113,227,000
113,227,000
113,227,000

기타
발행주식총수
-
-
-

액면금액
-
-
-

자본금
-
-
-

합계
자본금
16,143,092,421
16,143,092,421
16,143,092,421

* 당사는 2021년 12월 1일을 합병기일로 하여 舊, SK머티리얼즈(주)를 흡수합병함에 따라 보통주 발행주식총수 3,789,032주가 증가하였습니다.** 당사는 이사회 결의를 통해 2015년 4월 27일 자기주식 6,000,000주 및 2023년 4월 5일 신탁계약으로 취득한 자기주식 951,000주를 이익소각하였으며, 이에 따라 발행 보통주의 액면총액은 보통주자본금과 일치하지 않습니다.*** 상기 우선주 외 기타 당사가 발행한 종류주식은 존재하지 않습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2024년 05월 17일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

의결권있는 주식
의결권없는 주식
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
-
-
400,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
80,368,509
566,135
80,934,644
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
7,170,180
-
7,170,180
-

1. 감자
219,180
-
219,180
-

2. 이익소각
6,951,000
-
6,951,000
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
73,198,329
566,135
73,764,464
-

Ⅴ. 자기주식수
18,677,980
1,787
18,679,767
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
54,520,349
564,348
55,084,697
-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2024년 05월 17일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
7,000,583
-
-
-
7,000,583
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
7,000,583
-
-
-
7,000,583
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
338,024
357,602
-
-
695,626
(주1, 2)

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
338,024
357,602
-
-
695,626
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
10,995,805
-
14,034
-
10,981,771
(주3)

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

총 계(a+b+c)
보통주식
18,334,412
357,602
14,034
-
18,677,980
-

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

(주1) '기초수량'은 직전 사업연도 개시일(2024년 1월 1일) 기준 자기주식 보유 수량이며, '기말주식'은 제출일 직전 영업일(2024년 5월 17일) 기준 자기주식 보유 수량임(주2) 2023년 11월 1일 신탁계약에 의해 취득한 자기주식 수량 695,626주를 포함(주3) 기타 취득에서 취득은 2016년 합병 과정에서 발생한 단주 취득 건이며, 처분 내역은 임원 및 이사 보수 지급 건임

[자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황]

(기준일 :
2024년 05월 17일
)
(단위 : 주, %)

구 분
취득(처분)예상기간
예정수량(A)
이행수량(B)
이행률(B/A)
결과보고일

시작일
종료일

직접 처분
2021.03.31
2021.04.08
445
445
100
2021.04.05

직접 처분
2022.03.03
2022.03.07
33,531
33,531
100
2022.03.04

직접 처분
2022.03.29
2022.03.31
1,412
1,412
100
2022.03.30

직접 처분
2023.02.15
2023.02.28
12,959
12,959
100
2023.02.15

직접 처분
2023.03.07
2023.03.10
12,821
12,821
100
2023.03.07

직접 처분
2023.03.29
2023.03.31
1,654
1,654
100
2023.03.30

직접 처분
2024.01.29
2024.02.08
12,575
12,575
100
2024.01.29

직접 처분
2024.04.02
2024.04.04
1,459
1,459
100
2024.04.02

[자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황]

(기준일 :
2024년 05월 17일
)
(단위 : 백만원, %, 회)

구 분
계약기간
계약금액(A)
취득금액(B)
이행률(B/A)
매매방향 변경
결과보고일

시작일
종료일
횟수
일자

신탁 체결
2022.08.31
2023.03.02
200,000
199,763
99.88
-
-
2023.03.02

신탁 체결
2023.11.01
2024.05.02
120,000
119,753
99.79
-
-
2024.05.02

※ '자기주식수' 관련 추가 기재사항당사는 2021년 3월 30일 이사회 결의를 통해 사외이사 Stock Grant부여 목적의 자기주식 처분을 결정하였고(보통주 445주), 해당 자기주식은 2021년 4월 5일자로 처분이 완료되었습니다. 이러한 사실은 당사의 주요사항보고서 및 자기주식처분결과 보고서로 공시하였습니다.한편, 당사는 (舊) SK머티리얼즈에 대한 흡수합병(합병기일 2021년 12월 1일)과 관련하여 합병신주 발행시 단주처리로 인해 발생한 주식 (보통주 5,601주)을 자기주식으로 취득하였습니다.* 합병으로 인한 자기주식 취득은 합병 결정에 따라 자기주식 취득이 수반되는 것으로 취득에 대한 주요사항보고서 제출대상이 아니므로 상기 취득 이행현황은 작성하지 않았습니다.

이후 공시서류제출일인 현재 기준으로 당사는 소멸법인인 (舊) SK머티리얼즈에 주식매수청구권을 행사한 주주들로부터 매수한 주식(보통주 192주)에 대해서 2022년 1월 27일 및 2022년 2월 15일자로 자기주식으로 취득하여 보유하고 있습니다.한편, 당사는 2022년 3월 4일 이사회 결의를 통해 당사 및 자회사 임원 대상 상여금 지급 목적으로 자기주식 처분을 결정하였고(보통주 33,531주), 해당 자기주식은 2022년 3월 5일자로 처분 완료되었습니다. 이러한 사실은 당사의 주요사항보고서 및 자기주식처분결과 보고서로 공시하였습니다.한편, 당사는 2022년 3월 29일 이사회 결의를 통해 사외이사 보수 지급 목적으로 자기주식 처분을 결정하였고(보통주 1,412주), 해당 자기주식은 2022년 3월 30일자로 처분 완료되었습니다. 이러한 사실은 당사의 주요사항보고서 및 자기주식처분결과 보고서로 공시하였습니다.당사는 2022년 3월 29일 제31기 정기주주총회에서 Financial Story 기반의 포트폴리오 가치 성장과 투자 성과의 실현이 주주환원과 더욱 긴밀하게 연계되도록 주주환원 정책을 강화하고자 한다는 내용을 발표하였고, 이러한 사실은 당사의 수시공시의무관련사항(공정공시)으로 공시하였습니다.당사는 2022년 8월 30일 이사회 결의를 통해 주가 안정을 통한 주주 가치 제고 목적으로 자기주식취득 신탁계약 체결을 결정하였으며 당사의 주요사항보고서로 공시하였습니다. 이는 2022년 3월 발표한 주주환원 정책의 일환입니다. 보고서 작성기준일 현재 자기주식 951,000주의 매입이 완료되었으며, 2023년 3월 29일 이사회를 통해 해당 주식의 소각을 결정 후 2023년 4월 5일 소각을 완료했습니다.당사는 2023년 2월 14일 및 2023년 3월 6일 이사회 결의를 통해 당사 및 자회사 임원 대상 상여금 지급 목적으로 자기주식 처분을 결정하였고 (각각 보통주 12,959주 및 보통주 12,821주), 해당 자기주식은 2023년 2월 15일 및 2023년 3월 7일자로 처분 완료되었습니다. 이러한 사실은 당사의 주요사항보고서 및 자기주식처분결과 보고서로 공시하였습니다.한편, 당사는 2023년 3월 29일 이사회 결의를 통해 사외이사 보수 지급 목적으로 자기주식 처분을 결정하였고(보통주 1,654주), 해당 자기주식은 2022년 3월 30일자로 처분 완료되었습니다. 이러한 사실은 당사의 주요사항보고서 및 자기주식처분결과 보고서로 공시하였습니다.당사는 2023년 10월 31일 이사회 결의를 통해 주가 안정을 통한 주주 가치 제고 목적으로 자기주식취득 신탁계약 체결을 결정하였으며, 당사의 주요사항보고서로 공시하였습니다. 이는 2022년 3월 발표한 주주환원 정책의 일환이며, 보고서 작성기준일 현재 자기주식 매입이 완료되었습니다. 금번 계약으로 취득된 자기주식은 계약 기간 종료 이후 전량 이익소각 예정으로, 관련 내용은 별도 이사회를 통해 결의 및 추가 공시 예정입니다.당사는 2024년 1월 25일 및 2024년 3월 27일 이사회 결의를 통해 당사 및 자회사 임원 대상 상여 지급 목적으로 자기주식 처분을 결정하였고 (각각 보통주 12,575주 및 보통주 1,459주), 해당 자기주식은 2024년 1월 29일자 및 2024년 4월 2일자로 처분 완료되었습니다. 이러한 사실은 당사의 주요사항보고서 및 자기주식처분결과 보고서로 공시하였습니다.이외 당사가 보유한 자기주식에 대해서는 아직 구체적인 처리방침에 대해 확정된 바 없습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자
2015년 08월 03일

주당 발행가액(액면가액)
106,328
200

발행총액(발행주식수)
60,196,002,280
566,135

현재 잔액(현재 주식수)
60,196,002,280
566,135

주식의내용
존속기간(우선주권리의 유효기간)
-

이익배당에 관한 사항
비누적적/비참가적 우선주로보통주 주당 배당액 대비액면가의 연 25% 추가배당

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에관한 사항
상환권자
없음

상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내상환 예정인 경우
-

전환에관한 사항
전환권자
없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)
-

발행이후 전환권행사내역
N

전환청구기간
-

전환으로 발행할주식의 종류
-

전환으로발행할 주식수
-

의결권에 관한 사항
의결권이 없는 우선주이나,무배당 결의 시 다음 주총부터우선적 배당 결의 시까지 의결권이 부활함

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
가. 상장연혁 2015-08-17 : 신주상장 +566,135주 * (舊) SK주식회사와의 합병으로 인한 신주상장임나. 상기 주당 발행가액은 발행총액에서 발행주식수를 나눈 금액임다. 상기 발행총액, 발행주식수는 우선주식의 발행가액 및 발행주식수의 합계임라. 상기 현재잔액은 발행총액에 감자 및 이익소각을 반영한 금액임

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2020년 03월 25일
제29기정기주주총회
- 전문 변경- 제17조 (주주명부의 폐쇄) 삭제- 제54조 (안전보건계획) 신설
- 개정 SKMS 반영- 주주명부 폐쇄 조항 삭제- 「산업안전보건법」개정에 따른 필요사항 반영

2021년 03월 29일
제30기정기주주총회
- 제1조 (상호) 변경- 제1조의3 (지배구조헌장) 신설- 제28조 (이사의 선임), 제40조 (위원회) 변경
- '투자전문회사' 정체성을 반영하는 영문 사명으로의 변경- 가장 상위 규정인 정관에 지배구조헌장의 근거 규정 마련- 사외이사 후보 추천 기능을 포함하여 사내이사 평가 및 보상 등 포괄적인 인사 기능을 담당하는 이사회 내 위원회 (구체적 명칭은 이사회 결의로 정함)를 설치하기 위한 명칭 변경

2023년 03월 29일
제32기정기주주총회
- 배당 기준일 변경 (제46조 등)- 임시주주총회 소집 기준일 규정 (제16조)　　- 감사위원 선임 의결정족수 규정 (제49조 제2항)　- 이사회 소집 통보 기간 변경 (제34조 제2항)
- 배당 절차 개선 및 배당 투자를 활성화- 임시주주총회의 기준일 지정에 대한 명시적인 문구가 없는바, 임시주주총회의 기준일은 이사회 결의로 지정 한다는 내용을 명시적으로 규정- 상법 제542조의12 제8항에서 규정한 “감사위원 선임 정족수 완화” 내용을 정관에 구체적으로 반영- 정관에서는 5일 전까지 통지하도록 규정하고 있는바, 이사회 규정과 정관 내용을 통일

나. 사업목적 현황

구 분
사업목적
사업영위 여부

1
자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업
영위

2
브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업
영위

3
건설업과 부동산 매매 및 임대업3의 2. 주택건설사업 및 국내외 부동산의 개발, 투자, 자문, 운용업3의 3. 마리나항만시설의 설치, 운영, 관리 및 이에 수반되는 부대사업
영위

4
국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업
미영위

5
수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업
미영위

6
시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
영위

7
신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업
영위

8
운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업
미영위

9
의약 및 생명과학 관련 사업
영위

10
자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의공동활용 등을 위한 사무지원 사업
영위

11
정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅,교육, 수출사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 제공
영위

12
정보통신사업 및 뉴미디어사업과 관련된 연구, 기술개발, 수출, 수입, 제조, 유통사업
영위

13
환경관련 사업
미영위

14
회사가 보유하고 있는 지식·정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
영위

15
전기통신업
영위

16
컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
영위

17
정보서비스업
영위

18
소프트웨어 개발 및 공급업
영위

19
콘텐츠 제작, 유통, 이용 및 관련 부대사업
영위

20
서적, 잡지, 기타 인쇄물 출판업
미영위

21
전기장비, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
미영위

22
전기, 가스공급업 등 에너지사업
미영위

23
전기공사업, 정보통신공사업 및 소방시설공사업 등 소방시설업
영위

24
토목건축공사업, 산업·환경설비공사업 등 종합시공업
미영위

25
통신판매업, 전자상거래업, 도ㆍ소매업 및 상품중개업을 포함한 각종 판매 유통사업
영위

26
등록번호판발급대행, 검사대행, 지정정비사업 및 자동차관리사업
미영위

27
전자지급결제대행업 등 전자금융업
미영위

28
보험대리점 영업
미영위

29
시설대여업
미영위

30
자동차대여사업
미영위

31
여론조사업
미영위

32
연구개발업
영위

33
경영컨설팅업
영위

34
광고대행업을 포함한 광고업
미영위

35
교육서비스업
영위

36
경비 및 보안시스템 서비스업
영위

37
검사, 측정 및 분석업
영위

38
기계.장비 제조업 및 임대업
미영위

39
기타 위 각호에 부대되는 생산·판매 및 유통·컨설팅·교육·수출입 등제반 사업 일체
영위

다. 사업목적 변경 내용
- 해당사항 없음

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

SK주식회사는 지속적인 사업 포트폴리오 혁신과 미래 성장동력을 발굴, 육성하는 '투자부문'(舊, 지주부문)과 Digital 기술을 기반으로 종합 IT 서비스 사업 등을 영위하는 '사업부문'으로 구분되어 있습니다.
2024년 1분기 별도 재무제표 기준 영업수익은 1조 2,369억원이며, 투자부문의 영업수익은 6,384억원(51.6%), 사업부문의 영업수익은 5,985억원(48.4%)입니다.

[투자부문]

SK주식회사는 투자 포트폴리오 혁신을 통해 '지속 가능한 미래를 만드는 투자전문회사'를 지향하고 있습니다. 당사는 SK그룹의 지주회사로서 종속회사들의 사업 경쟁력향상을 지속적으로 지원할 뿐 아니라, 변화하는 경영환경에 발맞추어 미래 핵심성장사업에 대한 투자를 수행하는 투자 사업의 주체로 진화하고 있습니다. 이는 지분소유를 강조하던 기존의 Holding company 역할에서 벗어나, 전문적인 투자 및 사업개발 활동을 통해 포트폴리오의 혁신을 주도하는 Investing company로 변화하는데 의의가 있습니다.

SK주식회사는 에너지·화학, 정보통신·소재, 물류·서비스 등 다양한 사업 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 종속회사들을 보유하고 있으며, 투자부문의 영업수익은 종속회사 및 기타 투자회사로부터 수취하는 배당수익, 브랜드 사용수익에 기반하고 있습니다. 이러한 기존 사업영역에서의 안정적인 수익 기반 위에, 이제 당사는 첨단소재·바이오·그린·디지털 사업을 4대 핵심사업으로 선정하고, 해당 영역의 신성장 투자회사들을 적극 육성해 갈 예정입니다. 이를 통해 미래 성장동력의 발굴과 내실 있는 경영을 동시에 달성하고, 궁극적으로는 고객·구성원·주주 가치 창출에 기여하고자 합니다.

당사는 SK그룹의 핵심 사업인 반도체와 배터리 분야에서 선도적인 위치를 공고히 하기 위한 첨단소재·기술에 투자하고 있습니다. 반도체 분야에서는 기존 D램 중심의 반도체 사업군을 다양화하여 고부가가치 라인업을 지속 확장하고, 배터리 분야에서는 전기차 시대에 발맞추어 동박 등 차세대 유망소재 개발에 투자하여 이를 내재화 하는 노력을 기울이고 있습니다. 바이오 분야에서는 의약품 위탁생산(CDMO)과 혁신신약 개발 사업을 양대축으로 혁신기술 확보를 위한 투자를 지속하고 있습니다. 의약품 위탁생산 사업은 합성 의약품에서 고성장 바이오 및 완제 의약품까지 역량을 확장하고 있으며, 혁신신약 투자를 통해 신약탐색 속도와 방법의 혁신을 이루어 가고 있습니다. 그린 분야에서는 그룹이 보유한 최고수준의 에너지 밸류체인 인프라를 활용하여, 그린에너지 및 친환경 솔루션 비즈니스 확장에 앞장서고자 합니다. 특히, 수소의 생산-유통-공급에 이르는 밸류체인을 조기에 구축해 탄소 저감과 친환경 에너지 전환에 기여하고, 신재생에너지 솔루션과 리사이클링 분야 투자를 통해 그린에너지 생태계 구축을 목표로 하고 있습니다. 디지털 분야에서는 DT/AI를 기반으로 사회의 디지털 혁신을 선도해 나가고자 합니다. 이를 위해 Cloud 및 Data 기반의 디지털 인프라 구축에 투자 역량을 집중하고 있습니다.한편, 당사는 2021년 12월 舊, SK머티리얼즈주식회사 합병 이후, 그룹의 핵심 사업인 반도체와 배터리 분야에서 선도적인 위치를 공고히 하기 위한 첨단소재, 기술 투자를 본격화하고 있습니다. 기존 당사의 M&A 역량과 SK머티리얼즈의 소재사업화 역량을 결합하여 효율적 Resource 확보, 보유 Portfolio간 시너지 창출, Tech Platform 확장을 통한 자회사 Value-up 등 Portfolio 혁신 가속화를 추구하고 있으며, 기존 반도체 영역뿐 아니라, 배터리/차세대 디스플레이/친환경 소재 내 새로운 성장기반 구축을 목표로 하고 있습니다.

[
사업부문
]
SK주식회사는 국내 Top-Tier Digital IT 서비스 회사로서 고객의 Digital 가치 극대화에 기여하고 있습니다. 공공, 금융, 제조, 에너지/화학, 반도체, 통신/미디어, 유통 등 산업 영역에서 쌓아온 경험과 자체 R&D 및 Global 선도기업 투자/제휴를 통한 미래 신성장 영역 역량을 바탕으로 고객의 Digitalization을 선도하고 있습니다.고객 Digital 혁신 파트너로서 최상의 서비스를 제공하기 위해 전문 컨설팅 법인('애커튼파트너스')을 설립하여 고객 사업 전반에 걸친 문제점을 이해하고 해결책을 제시하고자 노력하고 있습니다. 또한 고객에게 다양한 IT서비스 옵션을 제공하기 위하여 베트남1위 ITS社('FPT')와의 제휴를 통해 Delivery 전문회사('애커튼테크놀로지서비스')를 설립하였습니다.미래 성장 동력 확보를 위해 Digital ESG/NetZero 영역에서 사업 Reference확보해 나감과 동시에 생성형AI 분야에서는 Industry 전문성과 Legacy시스템에 대한 이해를 바탕으로 고객의 AI혁신을 지원하는 'Enterprise AI Service Company'로서 금융권 최초 생성형AI 서비스 사례를 확보하는 등 선도사업자로 자리매김하고 있습니다.

▷ 주요 종속회사별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '바. 사업부문별 주요 재무 정보' 이하의 항목을 참조하시기 바랍니다.

2. 주요 제품 및 서비스

[투자부문]당사 투자부문은 지주회사로서 에너지·화학, 정보통신·소재, 물류·서비스 등 사업분야의 종속회사 지분을 보유하며, 4대 핵심사업 중심의 투자전문 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 2021년 12월 舊, SK머티리얼즈주식회사의 지주사업 부문을 흡수합병하여, 투자부문 내 소재분야 전문 사업개발 및 BM 혁신을 주축으로 하는 MR CIC 조직을 운영하고 있습니다.당사의 당분기 말 주요 종속회사 현황 및 사업내용은 아래와 같으며, '7. 기타 참고사항'에 주요 종속회사의 사업의 내용을 상세히 기재하였습니다.

(단위 : 백만원)

자회사명
지분율
장부가액
영위업종
비고

SK이노베이션㈜
36.22%
3,466,879
지주사업 및 석유/ 화학/ 배터리 관련 사업
상장

SK텔레콤㈜
30.57%
2,929,870
정보통신사업
상장

SK스퀘어㈜
30.55%
2,486,149
지주사업
상장

SK네트웍스㈜
43.90%
706,229
상사, 에너지 및 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업
상장

SKC㈜
40.64%
548,653
지주사업 및 2차전지 소재사업, 화학사업, 반도체 소재 사업
상장

SK에코플랜트㈜
44.48%
545,300
환경사업, 에너지사업, 솔루션사업
비상장

SK E&S㈜
90.00%
2,600,000
가스사 소유 및 복합화력발전 사업
비상장

SK바이오팜㈜
64.02%
369,226
신약개발사업
상장

SK Pharmteco, Inc.
100.00%
1,651,228
의약품 중간체 제조업
비상장

SK실트론㈜
51.00%
622,606
전자산업용 규소박판 제조업
비상장

SK스페셜티㈜(舊, SK머티리얼즈㈜)
100.00%
600,467
특수가스 제조 및 판매
비상장

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
100.00%
339,588
산업가스 제조 및 판매
비상장

에스케이트리켐㈜
65.00%
102,505
프리커서 제조 및 판매
비상장

에스케이레조낙㈜(舊, 에스케이쇼와덴코㈜)
51.00%
23,150
특수가스 제조 및 판매
비상장

에스케이머티리얼즈그룹포틴㈜
75.00%
62,692
배터리 소재 제조 및 판매업
비상장

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
32.41%
436,452
부동산임대업
상장

SK시그넷㈜(舊, ㈜시그넷이브이)
-
212,955
전기자동차 충전시스템 설치 및 관련장비 제조, 판매업
상장

SK China Company, Ltd.
27.42%
557,117
컨설팅 및 투자
비상장

SK임업㈜
100.00%
61,387
조림사업, 조경사업, 복합임업사업
비상장

㈜휘찬
100.00%
335,912
휴양콘도 운영업
비상장

SK파워텍㈜(舊, ㈜예스파워테크닉스)
98.59%
150,919
반도체 제조업
비상장

1) 상기
지분율은 2024년 3월 31일 현재 보통주 기준입니다.
2)
SK시그넷㈜ (舊, ㈜시그넷이브이) 보통주 지분율은 0%이나, 의결권있는 우선주가 발행되어 의결권있는 지분율은 51.40%입니다.
[
사업부문
]
국내 사업은 스포츠토토 차세대, 대한항공 인프라 개선, 흥국생명 선심사 프로세스 도입, 하나증권 토큰증권 시스템 구축 등 신규 대외고객을 확대하고 있으며 신한은행 RPA 구축 등 기존 고객의 Digitalization 확대에 기여하고 있습니다. 한국투자증권 ITO, 현대백화점그룹 ITO, CJ대한통운 차세대 택배시스템 구축, NS홈쇼핑 Infra ITO/Cloud 구축/어플리케이션 현대화 플랫폼 공급 사업, 농심 해외법인 차세대 정보시스템 구축 사업 등 금융 포함 다양한 IT 서비스 분야에서 Market Leader로서 입지를 공고히 하고 있습니다.Global 사업은 미국, 중국, 유럽 등에서 국내 기업의 Global 진출 사업을 대상으로 IT서비스를 제공하고 있습니다. 23년 초, 미국 BlueOval SK 반송/공정 물류 자동화 구축 사업을 수주하여 차질없이 Delivery를 수행하고 있으며, 이를 기반으로 해외 Digital Factory 영역에서 지속 성장을 이어 나갈 예정입니다.Cloud사업에서는 아마존웹서비스(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, 네이버 클라우드, NHN Cloud등 국내 최다 수준의 Multi-cloud 서비스 역량을 바탕으로, 250개 이상의 MSP 서비스 고객을 확보함과 동시에 세계적인 SaaS 회사와의 협력을 통해 서비스 커버리지를 지속 확대하고 있습니다.그 외, Digital Tech.영역에서 Global 일류기업과의 전략적 파트너십을 기반으로 생성형AI, Data, Blockchain 기술을 활용하여 다양한 분야에서 고객가치 창출을 위한 서비스 모델을 확장해 나가고 있습니다. 특히, 국내/외 시장에서 확산되고 있는 생성형 AI활용 서비스의 수행 경험과 역량을 인정받아 SK 멤버사 뿐만 아니라, 다수의 금융기관 및 두산에너빌리티 등 제조사를 대상으로 생성형 AI 기반의 B2B 서비스를 확장하고 있습니다.ESG 영역에서는 탄소 감축 인증 프로세스/거래 서비스를 제공하는 탄소배출권 거래 플랫폼 'Centero', 기업의 ESG 이행 수준을 체크하는 ESG 경영관리 플랫폼 'Click-ESG'를 자체 개발하였습니다. 이를 기반으로 '2024년 화성지역 ESG 경영 컨설팅 수행 사업자로 선정되어 지역사회 ESG 추진에 기여하고 있는 등 향후 Digital 기술을 활용한 사회적 가치 창출에 더욱 기여할 수 있을 것으로 전망합니다.

3. 원재료 및 생산설비

[
사업부문
]

당사 사업부문의 원재료에 관한 사항은 아래와 같습니다
.

(1)

주요 원재료 현황

(

단위
: 백만원
)

사업부문

매입유형

품 목

제
34기
1분기

제
33기

제
32기

매입액

비율

매입액

비율

매입액

비율

IT

서비스

재료비

전산장비 등

89,716

30.5%

553,809

40.2%

209,858

18.5%

외주비

외주용역비

204,569

69.5%

824,948

59.8%

921,905

81.5%

계

294,285

100%

1,378,757

100%

1,131,763

100.0%

(2) 주요 원재료 가격변동추이업종 특성상 고객의 요청 등에 따라 사양이 다양하므로 원재료에 대한 표준가격에 따른 가격 비교가 불가능합니다.(3) 생산설비 현황 사업부문의 성격상 생산자원은 인적자원으로 2024년 3월말 기준 인원은 3,973명입니다.[IT서비스 주요 영업용 생산설비 현황]

(기준일: 2024년 03월 31일)
(단위: 백만원)

구 분

소재지

토 지

건 물

구 축 물

합 계

비고

판교데이터센터

경기

19,054

67,576

-

86,630

-

대덕데이터센터

대전

5,303

7,826

1,681

14,810

-

합 계

24,357

75,402

1,681

101,440

-

4. 매출 및 수주상황

사업 부문별 주요 재무 정보는 아래와 같습니다.

(기준일: 2024년 03월 31일)
(단위: 백만원)

구분

2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년

매출액
영업이익
매출액
영업이익
매출액
영업이익
매출액
영업이익

금액

비율
(%)

금액

비율
(%)

금액

비율
(%)

금액

비율
(%)

금액

비율
(%)

금액

비율
(%)

금액

비율
(%)

금액

비율
(%)

투자부문

638,374
51.6
578,745
95.4
1,176,200
71.7
1,108,467
98.9
1,724,296
41.7
1,428,660
92.1
1,173,015
34.8
869,049
78.4

사업부문

598,502
48.4
27,604
4.6
464,872
28.3
11,882
1.1
2,412,734
58.3
121,801
7.9
2,196,769
65.2
239,640
21.6

계

1,236,876
100.0
606,349
100.0
1,641,072
100.0
1,120,349
100.0
4,137,030
100.0
1,550,461
100.0
3,369,784
100.0
1,108,689
100.0

* 상기 재무정보는 별도 재무제표 기준 수치임
[투자부문]투자부문의 영업수익은 종속회사 및 기타 투자회사로부터 수취하는 배당수익, 브랜드 사용수익 등으로 구성되어 있습니다. 배당수익의 경우 종속회사들이 영위하는 사업과 경영성과에 따라 결정되며, 당사의 수익성과 현금흐름에 직접적인 영향을 끼칩니다. 그 외에도 당사는 SK브랜드의 소유주로서 SK브랜드를 사용하는 회사와 개별적으로 브랜드 사용계약을 체결하
여 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다.
당분기말 현재 투자부문의 영업수익은 1월부터 3월까지 배당수익 5,585억원, 브랜드 사용수익 791억원 등 총 6,384억원 입니다.
[사업부문]사업부문의 영업수익은
Digital기술을 활용한 국/내외 IT서비스 재화/용역 공급 등으
로 1월부터 3월까지 총 매출 5,985억원입니다.(1) 주요 상품 및 매출형태별 실적

(

단위
: 백만원, %
)

사업부문
매출유형
품목
제34기 1분기
제33기
제32기
비고

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

IT서비스

용역

시스템구축 및운영
/유지보수

수출

35,017

5.9%

122,702

5.1%

70,407

3.2%

-

내수

466,745

78.0%

1,695,569

70.3%

1,901,106

86.5%

-

재화

하드웨어

수출

71,268

11.9%

441,426

18.3%

95,819

4.4%

-

내수

25,472

4.3%

153,036

6.3%

129,437

5.9%

-

합계

598,502

100%

2,412,734

100.0%

2,196,769

100%

-

* 상기 매출액에는 임대수익 등이 포함되어 있음(2) 판매경로 및 판매방법 등(가) 판매경로 프로젝트 별로 계약을 체결하며, 주로 경쟁입찰의 형태로 진행됩니다. 시스템 구축 프로젝트의 경우 주로 입찰 후 우선협상대상자로 선정되면 발주업체와 세부 조건을 조율한 후 계약을 체결하고 있습니다. 아웃소싱의 경우, 주로 장기 용역 제공에 대한 계약을 체결하며, 매년 구체적인 서비스 제공 범위와 용역 대가에 대하여 약정을 체결하고 있습니다.(나) 판매방법 및 조건프로젝트마다 계약조건에 따라 현금 또는 어음을 회수하고 있으며, 일반적으로 계약금, 중도금, 최종 검수 완료 시 잔금을 회수하고 있습니다.아웃소싱의 경우 매년 서비스 제공 범위와 사용량에 대한 약정을 체결하면, 그 연간 서비스 대가의 추정액을 매월 지급받고 있으며, 계약에 따라 반기 별 혹은 연말에 정산하여 매출액을 확정하고 있습니다. AI/Data, Cloud 등 Digital Transformation 사업은 매월 고객의 사용량에 따라 대가를 청구, 지급받고 있습니다.(다) 판매전략국내 사업은 다년간 축적된 사업 경험 및 차별화된 기술력과 솔루션을 기반으로 국내 IT서비스 시장에서 안정적 성장과 높은 수익성을 확보할 계획이며, 해외사업은 Global 진출중인 멤버사 지원뿐만 아니라, 자체 고객 발굴/대응이 가능한 사업수행체계를 구축함으로써 현지화해 나갈 계획입니다.(3) 당기 수주 상황

(단위 : 억원)

품목
수주일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

시스템구축 및 운영
/유지보수

2024

년

-

-

2,827

-

510

-

2,317

합 계

-

2,827

-

510

-

2,317

※ 2024년 1월~3월 동안의 당사 수주 기준이며, 관계사 아웃소싱 사업은 제외하였음

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리

(1) 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 환위험, 이자율위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

1) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.당분기말 및 전기말 현재 주요 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

구분
외화
당분기말
전기말

원화환산액
외화
원화환산액
외화

외화금융자산
USD
619,622
460,070
612,899
475,337

JPY
7
824
168
18,421

CNY
7,031
37,851
22,132
122,387

EUR
3,267
2,249
2,703
1,895

기타
368

381

외화금융부채
USD
24,217
17,981
18,304
14,196

CNY
193
1,040
1,148
6,350

EUR
498
343
191
134

기타
-

1

당분기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 자본에미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

외 화 종 류
당분기말
전기말

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

USD
43,822
(43,822)
43,762
(43,762)

JPY
1
(1)
12
(12)

CNY
503
(503)
1,544
(1,544)

EUR
204
(204)
185
(185)

기타
27
(27)
28
(28)

2) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 당사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있으며, 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록하고 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율 변동이 당사에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.3) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 당사의 투자증권은 가격변동위험에 노출되어 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.

상각후원가로 측정되는 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를나타냅니다. 당분기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

당기손익-공정가치 측정 금융자산
494,451
481,417

상각후원가 측정 금융자산
1,869,572
1,390,629

합 계(주1)
2,364,023
1,872,046

(주1)
지분상품은 신용위험과 무관하므로 상기 표에서 제외되었으며, 지급보증내역은 별도주석을 참고바랍니다.

(3) 유동성 위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 당사가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.당분기말 및 전기말 현재 금융부채(이자 포함)의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위: 백만원)

구 분
3개월 미만
3개월 ~ 1년
1년 ~ 5년
5년 초과
합 계

차입금
1,652,082
1,882,428
502,987
-
4,037,497

사채
425,485
1,287,827
4,994,700
1,245,095
7,953,107

파생상품부채
452
20,333
250,904
-
271,689

매입채무
114,441
-
-
-
114,441

리스부채
18,986
56,240
199,528
104,164
378,918

기타채무
81,381
229,031
484
24,350
335,246

합 계
2,292,827
3,475,859
5,948,603
1,373,609
13,090,898

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
3개월 미만
3개월 ~ 1년
1년 ~ 5년
5년 초과
합 계

차입금
1,776,440
1,599,387
506,916
-
3,882,743

사채
484,851
1,214,412
4,865,874
1,443,798
8,008,935

파생상품부채
27
780
250,904
-
251,711

매입채무
125,799
-
-
-
125,799

리스부채
20,260
60,671
203,568
115,443
399,942

기타채무
117,039
723
196
24,191
142,149

합 계
2,524,416
2,875,973
5,827,458
1,583,432
12,811,279

(4) 자본관리

당사의 자본관리 목적은 건전한 재무구조를 유지하는데 있습니다. 또한, 지주회사인당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제18조 '지주회사의 행위제한 등'에 의해 부채비율을 200% 이내로 유지해야 합니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어계산하고 있습니다.
당사는 당분기말 현재 부채비율 79.83% 수준을 유지하고 있고, 차입금의 만기는 장기적으로 분산되어 있으며 대부분 사채로 구성되어 있어 상환부담이 크지 않은 상황입니다.
당분기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: %, 백만원)

구 분
당분기말
전기말

부채
12,890,292
12,720,870

자본
16,146,488
15,918,046

부채비율
79.83%
79.91%

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
(1) 파생상품 내역

당사는 대여금 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도거래 등을 체결하였으며, 종속기업 등이 발행한 주식을 보유한 일부 보통주투자자와 총수익스왑계약을 맺고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 파생상품 자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위: 백만원)

구 분
자 산
부 채

유동
비유동
유동
비유동

매매목적

스왑계약
-
298,524
-
250,904

선도계약
11,413
-
20,785
-

합 계
11,413
298,524
20,785
250,904

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
자 산
부 채

유동
비유동
유동
비유동

매매목적

스왑계약
-
298,524
-
250,904

선도계약
46,347
-
807
-

합 계
46,347
298,524
807
250,904

연결실체의 당분기말 및 전기말 현재 파생상품자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위: 백만원)

구 분
자산
부채

유 동
비유동
유 동
비유동

확정계약
25,910
6,213
162
76,674

스왑거래
162,688
322,877
39,343
566,694

선도거래
63,672
66,764
355,570
1,366

선물거래
7,133
-
-
-

옵션거래
285,997
825,982
9,302
437,919

내재파생
-
12,596
13,098
82,102

합 계
545,400
1,234,432
417,475
1,164,755

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
자산
부채

유 동
비유동
유 동
비유동

확정계약
12,050
21,028
3,022
76,674

스왑거래
151,228
245,454
16,412
632,318

선도거래
76,012
51,551
325,013
11,274

선물거래
7,560
-
195
-

옵션거래
42,496
929,501
9,302
435,306

내재파생
958
11,417
14,956
95,200

합 계
290,304
1,258,951
368,900
1,250,772

(2) 파생상품 계약 명세

(가) SK해운

구 분

내 용

신용파생상품의 명칭

총수익스왑(TRS)

보장매수자(protection buyer)

스페셜시츄에이션제일호(유) 등

보장매도자(protection seller)

SK(주)

계약일

2022.03.30

만기일

2027.04.13

계약금액

2,220억

기초자산(준거자산)

SK해운 보통주 6,548,672주

계약체결목적

매매목적

계약내용

총수익지급자는 계약에 따른 총수익(손실발행시손실포함) 일체를 총수익수령자에게 이전하고, 총수익 수령자는 총수익(손실발생시손실포함)을 총수익지급자로부터 이전받는 대가로총수익지급자에게 고정수수료를 지급

수수료

연 3.899%

정산(결제)방법

총수익수령자와 총수익지급자는 대상주식 전부에대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한금액을 현금정산 함. 정산금액이(+)인 경우에는 총수익지급자가 총수익수령자에게, 정산금액이(-)인 경우에는 총수익수령자가 총수익지급자에게 지급함. 단, 매각미완료 시 주식의 매각가는"0"으로 간주함

계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부

없음

담보 제공여부

없음

중개금융회사

삼성증권(주)

기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항

총수익수령자는 2022년 4월 13일로부터 만기일(당일포함) 사이의 기간에 도래하는 매1년째되는 날에 총수익지급자가 보유하고 있는 보통주발행금액에 일정수준의 가산금을 더한 금액으로 매수청구할 수 있음

구 분

내 용

신용파생상품의 명칭

총수익스왑(TRS)

보장매수자(protection buyer)

코퍼릿턴어라운드제일호㈜

보장매도자(protection seller)

SK(주)

계약일

2022.03.30

만기일

2027.05.11

계약금액

1,630억

기초자산(준거자산)

SK해운 보통주 4,808,259주

계약체결목적

매매목적

계약내용

총수익지급자는 계약에따른 총수익(손실발행시손실포함) 일체를 총수익수령자에게 이전하고, 총수익수령자는 총수익(손실발생시손실포함)을 총수익지급자로부터 이전받는 대가로 총수익지급자에게 고정수수료를 지급

수수료

연 3.899%

정산(결제)방법

총수익수령자와 총수익지급자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 총수익지급자가 총수익수령자에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 총수익수령자가 총수익지급자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부

없음

담보 제공여부

없음

중개금융회사

삼성증권(주)

기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항

총수익수령자는 2022년 5월 11일로부터 만기일(당일포함) 사이의 기간에 도래하는 매 1년째 되는 날에 총수익지급자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한금액으로 매수 청구 할 수 있음

(나) SK실트론

구 분

내 용

신용파생상품의 명칭

총수익스왑(TRS)

보장매수자(protection buyer)

워머신제육차㈜ 등

보장매도자(protection seller)

SK(주)

계약일

2022.08.16

만기일

2027.08.30

계약금액

1,691억

기초자산(준거자산)

SK실트론 보통주 13,140,440주

계약체결목적

매매목적

계약내용

보장매수자는 계약에 따른 총 수익(손실 발행 시 손실 포함) 일체를 보장매도자에게 이전하고, 보장매도자는 총 수익(손실 발생 시 손실 포함)을 보장매수자로부터 이전 받는 대가로 보장매수자에게 고정 수수료를 지급

수수료

연 4.948%

정산(결제)방법

보장매도자와 보장매수자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 보장매수자가 보장매도자에게 정산금액이 (-)인 경우에는 보장매도자가 보장매수자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부

없음

담보 제공여부

없음

중개금융회사

NH투자증권(주)

기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항

보장매도자는 매매종결일로부터 매 3개월이 되는 날("분기지급일")에 보장매수자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음

* 당분기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 169,131백만원은 장기차입금에 계상되어 있습니다.

(다) SK E&S

구 분

내 용

신용파생상품의 명칭

총수익스왑(TRS)

보장매수자(protection buyer)

엠디프라임제일차(주) 등

보장매도자(protection seller)

SK(주)

계약일

2022.11.04

만기일

2027.11.16

계약금액

6,778억

기초자산(준거자산)

에스케이이엔에스 보통주 4,640,199주

계약체결목적

매매목적

계약내용

보장매수자는 계약에 따른 총 수익(손실 발행 시 손실 포함) 일체를 보장매도자에게 이전하고, 보장매도자는 총 수익(손실 발생 시 손실 포함)을 보장매수자로부터 이전 받는 대가로 보장매수자에게 고정 수수료를 지급

수수료

분기별 91일 CD + 1.80%

정산(결제)방법

보장매도자와 보장매수자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 보장매수자가 보장매도자에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 보장매도자가 보장매수자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부

없음

담보 제공여부

없음

중개금융회사

미래에셋증권(주)

기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항

보장매도자는 매 프리미엄 지급일(본 계약의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 날)에 본인이 총수익 지급자가보유하고 있는 잔여 기초자산 전부를 기초자산의 잔여 계약금액에 매수선택권 행사수수료, 증권거래세 및 농어촌특별세 상당액을 합한 금액으로 매수 청구할 수 있음

*
당분기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 677,775백만원은 장기차입금에 계상되어 있습니다.

(3) 금융수익 및 금융비용

(가) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

이자수익
10,091
7,644

외환차익
2,695
1,133

외화환산이익
24,984
16,623

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
315
62

파생상품평가이익
-
10,833

파생상품거래이익
817
9,821

합 계
38,902
46,116

(나) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

이자비용
106,447
102,055

외환차손
781
6,142

외화환산손실
219
11,332

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
39,303
40,081

파생상품평가손실
34,601
15,168

파생상품거래손실
23,596
5,452

합 계
204,947
180,230

(4) 공정가치 측정

(가) 금융자산

당분기말 및 전기말 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익공정가치측정금융자산
기타포괄손익공정가치측정금융자산
상각후원가로 측정하는금융자산
위험회피지정금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
196,863
-
38,178
-
235,041

단기금융상품
102,831
-
89,900
-
192,731

매출채권(주1)
-
-
289,629
-
289,629

금융리스채권
-
-
37,931
-
37,931

대여금
-
-
563,653
-
563,653

미수금
-
-
601,621
-
601,621

미수수익
-
-
3,268
-
3,268

보증금
-
-
11,305
-
11,305

파생금융상품자산
11,413
-
-
-
11,413

소 계
311,107
-
1,635,485
-
1,946,592

비유동자산:

장기금융상품
-
-
2,121
-
2,121

금융리스채권
-
-
226,014
-
226,014

장기투자증권
256,400
581,348
318
-
838,066

장기대여금
-
-
152
-
152

장기미수금
-
-
441
-
441

장기보증금
-
-
43,219
-
43,219

파생금융상품자산
298,524
-
-
-
298,524

소 계
554,924
581,348
272,265
-
1,408,537

합 계
866,031
581,348
1,907,750
-

3,355,129

(주1)

당사의 계약자산(미청구채권)은
당분기
말 현재
238,612
백만원이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다.

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익공정가치측정금융자산
기타포괄손익공정가치측정금융자산
상각후원가로 측정하는 금융자산
위험회피지정금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
278,302
-
90,604
-
368,906

단기금융상품
54,920
-
69,900
-
124,820

매출채권(주1)
-
-
463,882
-
463,882

금융리스채권
-
-
36,741
-
36,741

대여금
-
-
25,824
-
25,824

미수금
-
-
3,792
-
3,792

미수수익
-
-
1,566
-
1,566

보증금
-
-
11,910
-
11,910

파생금융상품자산
46,347
-
-
-
46,347

소 계
379,569
-
704,219
-
1,083,788

비유동자산:

장기금융상품
-
-
1,637
-
1,637

금융리스채권
-
-
230,891
-
230,891

장기투자증권
260,784
581,716
310
-
842,810

장기대여금
-
-
501,132
-
501,132

장기미수금
-
-
441
-
441

장기보증금
-
-
42,239
-
42,239

파생금융상품자산
298,524
-
-
-
298,524

소 계
559,308
581,716
776,650
-
1,917,674

합 계
938,877
581,716
1,480,869
-
3,001,462

(주1)

당
사의 계약자산(미청구채권)은 전기말 현재
181,559
백만원이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다.

(나) 금융부채당분기말 및 전기말 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익인식금융부채
상각후원가로측정하는 금융부채
위험회피지정금융부채
기타부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
3,481,200
-
-
3,481,200

유동성장기부채
-
1,504,027
-
-
1,504,027

매입채무
-
114,441
-
-
114,441

미지급금(주1)
-
63,764
-
-
63,764

미지급비용(주1)
-
54,157
-
-
54,157

리스부채
-
-
-
77,331
77,331

미지급배당금
-
193,002
-
-
193,002

예수보증금
-
244
-
-
244

파생금융상품부채
20,785
-
-
-
20,785

소 계
20,785
5,410,835
-
77,331
5,508,951

비유동부채:

장기차입금
-
499,685
-
-
499,685

사채
-
5,730,648
-
-
5,730,648

장기리스부채

-
-
-
275,712
275,712

예수보증금
-
24,834
-
-
24,834

파생금융상품부채
250,904
-
-
-
250,904

소 계
250,904
6,255,167
-
275,712
6,781,783

합 계
271,689
11,666,002
-
353,043
12,290,734

(주1)
종업원급여제도에 따른 미지급부채 금액은 금융상품 공시 대상이 아니므로 제외되었습니다.

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익인식금융부채
상각후원가로측정하는 금융부채
위험회피지정금융부채
기타부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
3,306,200
-
-
3,306,200

유동성장기부채
-
1,494,144
-
-
1,494,144

매입채무
-
125,799
-
-
125,799

미지급금(주1)
-
80,941
-
-
80,941

미지급비용(주1)
-
63,895
-
-
63,895

리스부채
-
-
-
80,933
80,933

미지급배당금
-
178
-
-
178

예수보증금
-
544
-
-
544

파생금융상품부채
807
-
-
-
807

소 계
807
5,071,701
-
80,933
5,153,441

비유동부채:

장기차입금
-
499,651
-
-
499,651

사채
-
5,790,669
-
-
5,790,669

장기리스부채

-
-
-
287,077
287,077

예수보증금
-
24,388
-
-
24,388

파생금융상품부채
250,904
-
-
-
250,904

소 계
250,904
6,314,708
-
287,077
6,852,689

합 계
251,711
11,386,409
-
368,010
12,006,130

(주1)
종업원급여제도에 따른 미지급부채 금액은 금융상품 공시 대상이 아니므로 제외되었습니다.

(5) 공정가치 서열체계에 따른 구분

(가)
공정가치로 측정되지 않는 금융상품
당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되지 않는 금융상품의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

사채
7,234,675
7,152,479
7,284,813
6,939,522

차입금
3,980,885
3,956,877
3,805,851
3,784,920

사채 및 차입금의 공정가치는 계약상 현금흐름을 시장이자율에 잔여위험을 고려한 할인
율
(
3.65% ~ 4.48%
)
로
할인한 현재가치를 공정가치로 산출하였습니다.
상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 별도의 공정가치 공시를 생략하였습니다.
(나) 공정가치로 측정되는 금융상품당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구분
투입변수의 유의성

(수준 1)
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치

(수준 3)
자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치

당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치측정금융자산
561,894
160,973
305,494
95,427
561,894

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
581,348
9,694
-
571,654
581,348

파생금융상품자산
309,937
-
11,413
298,524
309,937

금융부채:

파생금융상품부채
271,689
-
20,785
250,904
271,689

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치측정금융자산
594,006
166,728

333,222

94,056
594,006

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
581,716
9,700
-
572,016
581,716

파생금융상품자산
344,871
-
46,347
298,524
344,871

금융부채:

파생금융상품부채
251,711
-
807
250,904
251,711

당사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간종료일에 분류를 재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의 이동이 있는지를 판단하고 있습니다.
전기 중 지아이이노베이션이 상장되어 수준 3에서 수준 1로 이동하였으며, 당분기 중 서열체계 수준의 이동은 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

(1) 당사는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜와 SK이노베이션㈜로부터 물적분할된 SK에너지㈜, 에스케이지오센트릭㈜, SK엔무브㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이트레이딩인터내셔널㈜, SK아이이테크놀로지㈜, 에스케이온㈜ 및 에스케이어스온㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다. 또한, 舊, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있으며, 舊, SK머티리얼즈㈜에서 2021년 12월 1일자로 물적분할된 SK스페셜티㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다.

(2) 당사는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜로부터 본사 사옥에 대한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. 동 임대차계약에 따른 임대차 계약기간은 2026년 7월 5일까지이며, 계약 종료전 임대차 계약을 5년 연장 할 수 있는 연장 선택권을 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 임대인이 건물매각시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수권을부여 받았습니다.

(3) 당사는 SK그룹계열회사 등과 정보시스템 서비스제공계약(IT Outsourcing) 및 정보시스템 유지계약(IT System Maintenance)을 체결하여 정보시스템 유지, 개발 및 하드웨어 공급업무를 수행하고 있습니다.

(4) 당사는 2011년 5월 31일자로 경기도와 판교택지개발지구 내 도시지원시설용지 매매계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 총 계약금액은 82,964백만원이며 지분율 (54.9%)에 따른 당사의 토지계약분은 45,536백만원입니다. 한편, 해당 건물은 완공되어 2014년 8월 소유권보존등기를 하였으며, 소유권보존등기 시점부터 10년간 목적용지 및 건축물은 제3자에게 양도가 제한되어 있습니다.

(5) 당사는 SK해운㈜의 보통주 발행 및 구주매각과 관련하여 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2022년 3월 30일
2022년 3월 30일

만기일
2027년 4월 13일
2027년 5월 11일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

정상결제
당사는 계약일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.899%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 투자종결일로부터 만기일 사이에 도래하는 매 1년째 되는날에 투자자가 보유하고 있는 보통주 계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

(6) 당사는 종속기업인 SK실트론㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2022년 8월 16일

만기일
2027년 8월 30일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이(+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이(-)인 경우에는 당사가 투자자에게지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는"0"으로 간주함.

정상결제
당사는 효력발생일로부터 5영업일 이내에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 효력발생일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 4.948%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 본 계약의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 각 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

(7) 당사는 종속기업인 에스케이이엔에스㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
엠디프라임제일차㈜ 등

대상주식수
4,640,199주

계약일

2022년 11월 04일

만기일

2027년 11월 16일

정산

당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제

당사는 본 계약의 효력발생일로부터 만기일 사이의 기간에 도래하는 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")마다 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 TRS Premium(91일물 양도성 예금증서(CD) 최종호가수익률에 연 일점팔영 퍼센트(1.80%)를 가산한 변동이율)을 곱한 금액 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션

당사는 매 프리미엄지급일(본 계약의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 날)에 본인이 총수익 지급자가보유하고 있는 잔여 기초자산(투자자가 당사로부터 매수한 에스케이이엔에스 발행 보통주식) 전부를 기초자산의 잔여 계약금액에 매수선택권 행사수수료, 증권거래세 및 농어촌특별세 상당액을 합한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

(8) 종속기업인 LNG Americas, Inc.는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에 2020년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 당분기말 현재 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 LNG Americas, Inc.가 체결한 동 계약과 관련하여 LNG Americas, Inc.가 서비스 대금을 지급하지 못하거나 의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 에스케이이엔에스㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.

(9) 당사는 종속기업인 Plutus Capital NY, Inc.의 자회사인 Hudson Energy NY, LLC의 대출 및 여신한도
USD 236,000
천의 원리금 상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

(10) 당사는 종속기업인 SK Pharmteco Inc.의 자회사인 Abrasax Investment Inc.의 대출 및 여신한도 USD 315,000천의 원리금상환 자금 부족시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

(11) 당사는
Resonac Holdings Corporation
와 종속기업인 에스케이레조낙㈜ 투자와 관련하여 주주간 약정을 체결하고 있으며, 이 약정에 따라 특정사건이 발생할 시
Resonac Holdings Corporation
는 당사에 대하여 에스케이레조낙㈜의 지분 중 630,000주(15%)를 주당 5천원에 매도할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.(12) 당사는 종속기업인 SK시그넷㈜의 특정 주주가 보유한 주식에 대하여 일정 조건을 충족하는 경우 주당 50,000원에 당사에 매각할 수 있는 주주간 계약을 체결하였습니다.

나. 연구개발 활동

(가) 연구개발 담당 조직

연구개발조직

주요 연구 분야

DX Tech.그룹

[AI/Data]- Multi-LLM 기반 오케스트레이션 플랫폼- sLLM기반 생성AI모델- 생성형 AI 기반 B2B 공통 서비스- sLLM 생성/관리 위한 LLMOps 기술[Digital ESG]- 생성형 AI 기반 Digital ESG 기술[Cloud]- Cloud-Native Appl. Modernization 기술- Multi-Cloud 관리 플랫폼 고도화

* 당사와 舊, SK머티리얼즈㈜ 흡수합병으로 신설한 CIC 조직 내 연구개발담당 조직은 '24년 1분기에 SK스페셜티㈜로 이관되었습니다.(나) 연구개발비용

(단위: 백만원)

과목

제34기 1분기

제33기

제32기

비고

연구개발비용*

11,668

54,825

72,445

-

(정부보조금)

-

-

-

-

회계 처리

판매비와 관리비

8,337

32,691

34,041

-

개발비(무형자산)

3,331

22,134

38,404

-

연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100

1.95%

2.27%

3.30%

-

* 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정** 연구개발비/매출액 비율 산출 시 당기매출액은 사업부문 매출액 기준으로 산정

(다) 연구개발 실적

구분

내용

AI/Data 솔루션
- Multi-LLM 기반 오케스트레이션 플랫폼 ㆍ 채팅 및 multi-modal 지원 playground 개발 ㆍ Vertical 서비스 add-on API 및 Framework 개발 ㆍ Multi-LLM 지원 기능 개발- sLLM기반 생성AI모델 ㆍ 고성능 한글 Backbone 모델 확보 ㆍ 실시간 모델 서빙 기술 및 검색 성능 고도화- 생성형 AI 기반 B2B 공통 서비스 ㆍ 기업용 생성형 AI 채팅 및 에이전트 개발 ㆍ 업무 특화 보고서 생성 AI 서비스 개발 ㆍ sLLM 기반 AI Coding Assistant 기능 고도화- sLLM 생성/관리 위한 LLMOps 기술 ㆍ 비정형 데이터 처리 기술 개발 ㆍ sLLM 학습 데이터 생성 및 Finetuning 기능 개발

Digital ESG 솔루션

- 생성형 AI 기반 Digital ESG 기술 ㆍ LLM기반 탄소 배출 평가 대응 최적 답변 추론 ㆍ ESG 보고서 생성 기술 개발 ㆍ 설치형 ChainZ 지원을 위한 API G/W 고도화

Cloud 플랫폼

- Cloud-Native Appl. Modernization 기술 ㆍ Cloud 자원 및 플랫폼 운영 향상 기술 ㆍ 대규모 API 처리 및 API 운영 자동화 기술- Multi-Cloud 관리 통합 플랫폼 고도화 ㆍ 비용 최적화 기능 및 통합 자원 관리 대상 확대 ㆍ 생산성 관리 기능 확대

7. 기타 참고사항

가. 상표 또는 고객 관리에 관한 중요한 정책당사는 그룹 지주회사로서 SK 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 주요 사안에 대한 협의/심의/조정을 상시 추진하는 등 체계적인 브랜드 관리를 수행하고 있으며, 브랜드 관리 규정에 따른 정기적인 브랜드 검수 등 꾸준한 브랜드 관리 활동을 펼쳐가고 있습니다.
나. 사업과 관련된 중요한 지식재산권 관리

당사는 당사가 영위하는 IT 사업 등과 관련하여 2024년 3월 31일 현재 총 461건 (특허 260건, 상표 201건)의 지식재산권을 보유하고 있습니다.

또한
, SK 브랜드와 관련하여서는 국내외
120여개 국가에서 약
2,900 여개의 상표등록을 보유하고 있으며
, SK이노베이션
, SK텔레콤
, SK하이닉스 등
100여개 사와 상표권 사용계약을 체결하여 그 상표 사용을 허여하고 있습니다
. 각 등록상표는 지정된 상품 및 서비스에 대하여 해당 국가에서 독점적
, 배타적 사용이 가능하며
, 당사는 이들 등록의 갱신
, 추가 출원 등의 절차를 통하여 지속적인 사용이 가능하도록 관리하고 있습니다

.

다. 법률ㆍ규정 등에 의한 규제 사항당사와 자회사 SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜, SK네트웍스㈜, SKC㈜, SK E&S㈜ 등은 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한 기업집단」으로 지정되어, 계열회사 간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련 규정에 따른 규제를 적용받고 있습니다. 또한 동법 제47조 (특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지) 및 관련 규정에 의한 규제를 적용받고 있습니다. 한편, 지주회사인 당사는 동법 제18조 (지주회사의 행위제한 등)에 의해 부채비율을 200% 이내로 유지해야합니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 계산하고 있습니다.
라. 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항당사는 직접적으로 제품을 제조하는 공정이 없기 때문에 이로 인한 환경물질의 배출은 없으며, 현재 당사 온실가스 배출의 98% 이상이 외부전력 사용에 의해 배출되고 있습니다. 당사는 국제사회가 요구하는 기후변화 대응에 적극 동참하고자, 글로벌 RE100 이니셔티브에 가입 (2020년 12월)하고 2040년까지 Net Zero를 달성하겠다는 목표를 선언 (2021년 6월) 하였습니다.2021년에는 태양광 자가발전 설비를 150kW에서 650kW로 확충하였으며, 전력사용량의 대부분을 차지하는 데이터센터의 에너지 효율화를 위한 설비투자 및 운영 효율화를 지속 추진하고 있습니다.당사는 RE100 2040로드맵 하에 자가발전 및 녹색 프리미엄 전력구매를 통해 재생에너지 전환비율을 높여가고 있으며 (2021년 3.2%, 2022년 9.7%), 2023년에는 18.4%를 전환한 것으로 추정됩니다. 2024년에는 23%를 전환목표로 녹색 프리미엄 구매비중을 상향할 예정입니다. 향후에도 다양한 RE100 이행수단의 최적 조합을 통해 전환비율을 지속적으로 높여갈 계획입니다. (2030년 60%, 2040년 100% 전환목표)당사는 2021년부터 매년 당사의 기후변화에 따른 리스크 및 대응 전략을 TCFD권고안에 따라 공시/실행하고 있으며, 지속적으로 검증받고 투명하게 관리해 나갈 계획입니다.

마. 산업분석

[투자부문]지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.지주회사 제도는 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장 잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.한편, 지주회사의 주요 수입은 용역 및 브랜드사용료, 배당금 수익 등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 이로 인해 향후 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서는 지주회사의 행위제한 요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제38조 제3항에 따라 과징금을 부과 받을 수 있으며, 동법 제124조 및 제128조에 의한 벌칙을 부과 받을 수 있습니다.

[사업부문](1) 산업의 특성 및 성장성최근 IT서비스에 대한 고객 니즈가 단위 Business Process 개선뿐만 아니라, Business Model 전반을 혁신하는 것까지 확대되었고, IT기술의 활용범위는 산업별 밸류체인 전반으로 확장되었습니다. 아울러, 강화되고 있는 기업의 사회적 책임 이슈에 대해 IT기술이 해결 방안이 될 것이라는 기대 역시 커지며, IT 서비스 시장의 성장 잠재력은 점차 확대되는 중입니다.2023년 당사가 속한 IT서비스 시장 규모는 30.2조원이었으며, 2024년은 6.3% 성장한 32.1조원 수준으로 전망됩니다. (출처: Gartner, 2024.1)

(2) 경기변동의 특성 및 계절성

공공 영역의 IT 서비스는 경기 변동보다는 정부의 정책에 따른 영향을 받는 반면, 민간 영역은 기업 IT 투자에 따른 영향을 받아 경기 변동에 대한 민감도가 높습니다. 하지만, IT 서비스 업종은 다양한 사업 영역을 갖고 있어 계절적인 민감도는 타 산업에 비해 낮은 편입니다.(3) 경쟁 상황 및 시장점유율국내 IT 서비스 업계의 시장점유율에 대한 정확한 통계 수치는 없으나, 시장조사 전문기관인Gartner에서 산정한 2023년 IT 서비스 시장 규모 추정치 약 30.2조원을 기준으로 당사의 시장 점유율은 약 8% 수준인 것으로 추정됩니다.

(4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

IT 서비스 사업은 신고제로 제도적인 진입장벽은 낮은 편이나, 고객별 상이한 IT 요구사항에 대응하기 위한 산업 지식, SW/HW/NW 기술, Project Management, 구축/운영 Know-how 등 업종 특성상의 진입장벽은 존재합니다. 특히 다양한 Project 수행 경험과 기술력을 보유한 Project Manager, Consultant, Architect 등의 전문인력 보유가 중요한 핵심 경쟁 역량입니다.

바. 사업 부문별 주요 재무 정보

(1) 매출액 및 비중

(단위: 백만원)

대상 회사
사업부문
2024년 1분기
2023년1분기
2023년
2022년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

SK주식회사
투자사업 및 IT서비스 사업
1,236,876
3.46%
1,641,072
4.76%
4,137,030
2.98%
3,369,784
2.42%

SK이노베이션 계열
지주사업 및 석유/ 화학/ 배터리 관련 사업
18,855,139
52.67%
19,142,879
55.49%
77,288,486
55.66%
78,056,939
56.14%

SK텔레콤 계열
정보통신 사업
4,474,611
12.50%
4,372,227
12.67%
17,608,511
12.68%
17,304,973
12.45%

SK스퀘어 계열
지주사업
498,278
1.39%
583,607
1.69%
2,276,508
1.64%
2,370,553
1.70%

SK네트웍스 계열
상사 및 정보통신 유통,렌터카 및 가전렌탈 사업
2,476,906
6.92%
2,389,764
6.93%
9,133,867
6.58%
9,426,160
6.78%

SKC 계열
지주사업 및 2차전지 소재사업, 화학사업,반도체 소재 사업
415,189
1.16%
479,546
1.39%
1,570,752
1.13%
2,386,650
1.72%

SK에코플랜트 계열
환경사업, 에너지사업, 솔루션사업
2,063,074
5.76%
1,475,375
4.28%
8,925,073
6.43%
7,550,863
5.43%

SK E&S 계열
가스사 소유 및 복합화력 발전
3,569,273
9.97%
3,394,167
9.84%
11,167,183
8.04%
11,540,872
8.30%

기타
생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등
2,206,827
6.16%
1,018,310
2.95%
6,738,880
4.85%
7,037,326
5.06%

단순합계
35,796,173
100.00%
34,496,947
100.00%
138,846,290
100.00%
139,044,120
100.00%

연결조정 효과
△2,769,360

△1,994,242

△7,608,412

△6,964,766

총 합계
33,026,813

32,502,705

131,237,878

132,079,354

＊△는 부(-)의 값임
(2) 영업이익 및 비중

(단위: 백만원)

대상 회사
사업부문
2024년 1분기
2023년1분기
2023년
2022년

영업이익
비중
영업이익
비중
영업이익
비중
영업이익
비중

SK 주식회사
투자사업 및 IT서비스 사업
606,350
22.82%
1,120,349
61.87%
1,550,461
32.34%
1,108,689
11.18%

SK이노베이션 계열
지주사업 및 석유/ 화학/ 배터리 관련 사업
624,736
23.51%
374,992
20.71%
1,903,886
39.71%
3,917,341
39.51%

SK텔레콤 계열
정보통신 사업
498,489
18.76%
494,778
27.32%
1,753,204
36.56%
1,612,070
16.26%

SK스퀘어 계열
지주사업
323,786
12.19%
△639,033
△35.29%
△2,339,699
△48.79%
16,052
0.16%

SK네트웍스 계열
상사 및 정보통신 유통,렌터카 및 가전렌탈 사업
62,409
2.35%
61,468
3.39%
237,283
4.95%
177,552
1.79%

SKC 계열
지주사업 및 2차전지 소재사업, 화학사업,반도체 소재 사업
△76,211
△2.87%
△28,890
△1.60%
△216,301
△4.51%
186,194
1.88%

SK에코플랜트 계열
환경사업, 에너지사업, 솔루션사업
56,559
2.13%
48,039
2.65%
174,504
3.64%
156,951
1.58%

SK E&S 계열
가스사 소유 및 복합화력 발전
457,087
17.20%
234,514
12.95%
1,331,714
27.77%
1,711,062
17.26%

기타
생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등
103,583
3.90%
144,739
7.99%
399,918
8.34%
1,029,988
10.39%

단순합계
2,656,788
100.00%
1,810,956
100.00%
4,794,970
100.00%
9,915,899
100.00%

연결조정 효과
△1,119,578

△629,738

261,409

△1,754,633

총 합계
1,537,210

1,181,218

5,056,379

8,161,266

＊△는 부(-)의 값임

(3) 자산총액 및 비중

(단위: 백만원)

대상 회사
사업부문
2024년 1분기
2023년
2022년

자산총액
비중
자산총액
비중
자산총액
비중

SK 주식회사
투자사업 및 IT서비스 사업
29,036,780
13.44%
28,638,916
13.78%
28,451,248
12.53%

SK이노베이션 계열
지주사업 및 석유/ 화학/ 배터리 관련 사업
86,384,116
39.97%
80,835,513
38.90%
67,218,924
29.60%

SK텔레콤 계열
정보통신 사업
30,296,511
14.02%
30,119,227
14.50%
31,308,262
13.78%

SK스퀘어 계열
지주사업
18,278,395
8.46%
17,970,008
8.65%
22,160,583
9.76%

SK네트웍스 계열
상사 및 정보통신 유통,렌터카 및 가전렌탈 사업
9,793,565
4.53%
9,110,359
4.38%
9,499,259
4.18%

SKC 계열
지주사업 및 2차전지 소재사업, 화학사업,반도체 소재 사업
7,127,773
3.30%
7,032,322
3.38%
6,393,093
2.81%

SK에코플랜트 계열
환경사업, 에너지사업, 솔루션사업
15,424,081
7.14%
14,916,026
7.18%
13,321,563
5.87%

SK E&S 계열
가스사 소유 및 복합화력 발전
19,321,967
8.94%
18,237,743
8.78%
18,465,627
8.13%

기타
생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등
442,474
0.20%
918,654
0.44%
30,303,753
13.34%

단순합계
216,105,662
100.00%
207,778,768
100.00%
227,122,312
100.00%

연결조정 효과
-

△808,504

△32,616,452

총 합계
216,105,662

206,970,264

194,505,860

＊△는 부(-)의 값임

[ESSENCORE]

1. 사업의 개요

회사는 2014년 반도체 모듈 사업 수행을 위해 SK㈜의 Marketing 역량 및 자본력을 기반으로 Global 고객을 확보하여 중화권 업체들 위주의 시장에 성공적으로 안착하였습니다. 그동안 홍콩, 대만, 중국 등 중화권 중심의 Eco-system 확보에 주력하였으며, 추후 인도, 동남아 등 Global시장으로 영업 채널을 확대해 나아가고 있습니다.

[당기말 부문별 요약 재무현황]

(단위: 백만원)

구 분

2024년 1분기

2023년

2022년

매출액

254,142

821,059

819,298

영업이익

52,529

59,404

68,181

총자산

381,214

456,095

269,723

2. 주요 제품 및 서비스
회사의 주요 제품 군으로 DRAM 모듈 및 Flash Memory 등으로 매출액의 100%를 차지하고 있습니다.

3. 원재료 및 생산설비
(1) 주요 원재료 현황 및 가격변동추이원재료는 국내외 IDM(Integrated Device Manufacture)로부터 Sourcing 하고 있습니다. DRAM 및 Flash Memory 반도체 가격은 시장 수요, 공급 상황에 따라 변동하는 특성을 가지고 있습니다.

(2) 생산설비 현황

(기준일: 2024년 03월 31일)

(단위: 백만원)

과 목

취득원가

감가상각누계액

당분기말 장부가액

유형자산

16,885

11,544

5,341

* 2024년 3월 31일 기준 회사의 인원은 93명입니다.

4. 매출 및 수주상황

(1) 주요 상품 및 매출형태별 실적

(단위: 백만원)

회사명

매출유형

품 목

2024

년
1분기

2023

년

2022

년

ESSENCORE

제품 외

DRAM, NAND 등 관련

254,142

821,059

819,298

(2) 판매 방법 및 당기 수주 상황회사는 주요 고객사들과 상호 합의에 따라 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기공급 계약에 따른 수주 잔고는 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

(1) 시장 위험과 위험관리회사는 원재료 수급 상황, 환율 변동 등의 시장 변수로 인하여 영향을 받을 수 있습니다. 이에 회사는 예상치 못한 손실을 일으킬 수 있는 가능성을 최소화하여 안정적인 경영활동을 수행할 수 있도록 노력하고 있습니다.(2) 파생상품 등에 관한 사항당분기말 현재 보유하고 있는 파생상품은 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

(1) 연구개발 담당 조직

부문

연구개발조직

주요 연구 분야

반도체 모듈

BusinessSupport

센터

- DRAM

모듈
, NAND 응용제품 등 기획
/개발

- Customer Requirement Customization & Verification

(2) 연구개발비용

(단위: 백만원)

과 목

2024

년
1분기

2023

년

2022

년

연구개발비용

55

479

462

회계처리

판매비와 관리비

55

479

462

개발비(무형자산)

-

-

-

정부보조금

-

-

-

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]

0.02%

0.06%

0.06%

7. 기타 참고사항

(1) 산업분석 등(가) 산업 개요반도체 모듈 사업은 반도체 Chip Maker의 전방산업 영역에 해당합니다. 반도체 모듈기업은 중견, 중소 B2B 채널과 Brand 기반의 B2C 채널을 구축하여 사업을 수행하고 있습니다. 반도체 모듈 사업은 모듈 제품 제조에 필요한 반도체 Chip, Controller, PCB 등의 수급과 최종 고객이 요구하는 제품을 개발하여 경쟁력 있는 가격으로 생산하고, 최종 고객이 인지하는 Brand 확보/구축 등이 중요합니다(나) 시장 규모/성장성반도체 모듈 시장의 명확한 시장규모를 산정할 수 없으나, 일부 조사기관 자료에 의하면 3rd Party DRAM 모듈 포함한 전체 시장규모는 50 Billion USD, NAND 시장 규모는 40 Billion USD로 추정하고 있습니다.(출처: Trendforce Datasheet, Jan 2024)(다) 주요 Player탄탄한 자본력을 바탕으로 제조 Eco-system, Marketing Channel 등을 갖춘 중화권의 Player가 선두업체에 다수 포진되어 있습니다. 선두업체인 Kingston은 중화권에 제조 Eco-system 운영, Brand Reputation 제고 및 전/후방 Player와 전략적 제휴로 위상을 확보하고 있으며, 그 외 A-Data 등이 주요 Player입니다.

[SK이노베이션]

1. 사업의 개요

SK이노베이션은 Green Energy & Materials Company로서 SK에너지, SK지오센트릭(舊SK종합
화학), SK엔무브(舊SK루브리컨츠), SK인천석유화학, SK트레이딩인터내셔널, SK아이이테크놀로지, SK온, SK어스온, SK엔텀과 같이 9개의 주요 자회사를 보유하고
있습니다. 석유탐사 및 개발부터 석유화학제
품 생산에 이르는 수직계열화로 석유·화학 사업의 밸류체인을 구축하였으며, 배터리와 소재분야에 대한 지속적인 투자를 통해 친환경 포트폴리오 비중을 확대해나가고 있습니다.

당사의 매출액은 석유사업 68%, 화학사업 15%, 윤활유 사업 6%, 배터리 사업 9%, 소재사업 그리고 석유개발 사업 및 기타 사업 2%로 구성되어 있습니다. (2024년 1분기 기준)

석유사업은 석유제품 생산에 필요한 원유 등 원료를 수입하고, 울산 및 인천 Complex에서 원료를 정제하여 친환경성과 성능이 뛰어난 휘발유, 경유, 등유, 항공유 등의 연료와 가스, 아스팔트 그리고 화학제품의 원료가 되는 납사를 생산합니다. 원유를 전량 수입에 의존하고 있기 때문에 당사는 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유수급을 유지하고 있습니다.

생산된 제품은 주거래처인

SK트레이딩인터내셔널㈜, 에스케이지오센트릭㈜, 한국석유공사
등에
판매하고 있습니다. 주요 원재료인 원유는 중동 산유국 등 전세계 각처에서 수입하고 있으며 당사는 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유
지하고 있습니다.
주요 판매경로는 크게 대리점, 직매, 수출이며

전체 매출액의 10% 이상을 차지하는 품목은 무연휘발유, 경유, 납사 등 입니다
.
내수판매
의 경우, 직매처, 주유소 및 중간 판매업자에게 도매로 판매하고, 주유소 및 충전소를 통해 국내 소비자들에게 석유제품을 공급하고 있습니다.

2024년 1분기 기준 석유사업은 12조 8,548억원의 매출을 시현하였습니다.

20
24년 출범한
Tank Terminal 사업은
140여개의 원유 및 석유제품
Tank를 바탕으로 한
Tank 임대 사업과 다수의 부두
/부이 시설을 활용한 입
/출하 운영 사업을 추진하고 있습니다
.
울산의 인근 정유사와
Pipe Line으로 연결되어 있는 이점과 당사가 보유한 부두 및 부이 시설을 활용하여 원유와 석유제품
Trading에 다양한 사업 기회를 제공하고 있으며
, Global 정유사들의 동아시아 물류 거점으로 활용 될 수 있도록
Business 확장을 추진 중입니다
. 20
24년
1분기 기준 Tank Terminal
사업은

644
억
원의 매출을 시현하였습니다
.

화학사업과 윤활유사업은 정유 공정에서 생산되는 부산물을 원료로 개질 공정, 불순물 제거 공정 등을 거쳐 다양한 분야에 사용되는 화학 제품과 친환경 유활기유 및 자동차 엔진 윤활유를 생산합니다. 화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계 제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족을 생산하는 기초 소재 사업과 기초 유분을 원료로 하여 고기능성 포장재, 자동차 소재 등의 고부가 화학제품을 생산하는 화학소재 사업으로 구성되어 있습니다. 윤활유 사업은 자동차의 엔진 및 트랜스 미션용 윤활유(기어유) 제조에 주로
사용되는 윤활기유와 자동차용 윤활유를 생산하고 있습니다. 두 사업 모두 기술 기반 시장 경쟁력을 확보하고 글로벌 시장에서의 입지를 공고히 해나가고 있습니다.

2024년 1분기
기준 화학사업과 윤활유 사업은 각각 2조 7,590억원, 1조 1,373억원의 매출을 시현하였습니다.

배터리 사업은
전기
차 및
ESS용 배터리 생산
, BaaS(Battery as a Service) 사업 등을 함께 추진하고
있습니다
. 당사 고유의 고에너지밀도와 고출력 기술을 바탕으로 미국
, 유럽
, 중국 등 세계 각 지역에 배터리를 공급하고 있으며
, 2025년까지

199GWh
이
상의 연간 생산 능력을 확보해 고객 수요에 대응할 계획입니다
.
2024년
1분기 기준 배터리 사업은
1조
6,836억원의 매출을 시현하였습니다
.

소
재 사업은
2004년 국내 최초이자 세계에서는 세 번째로 LiBS 생산기술을 독자 개발하였으며, 2007년 세계 최초로 축차 연신 공정을 완성한 이후, 세계 최초의 5μm 박막 제품 개발 및 양면 동시 코팅 상
업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global Top-tier LiBS Player로 성장하였습니다. 배터리 산업을 주도하는 상위 업체들과의 협력을 강화 및 확대하고 있으며,
이를 바탕으로
2024년
1분기
기준으로 소재 사업은 317억원의 매출을
시현하였습니다.

석유개발 사업은 지질 탐사를 통해 지하 또는 해저에 존재하는 원유나 천연가스 등을 찾아내고 이를 개발, 생산하여 판매하는 일련의 경제활동을 뜻합니다.

당사는 2023년 9월부터 남중국해 북동부 해상에 위치한 중국 17/03에서 원유 생산을 개시하였습니다. 중국 17/03 광구는 독자적인 기술력으로 탐사사업에서 원유를 발견하고 개발, 생산까지 이어진 첫번째 운영권 광구라는 점에서 의미가 있습니다.
이외에도

당사는

2024년
3월말 기준
8개국
10개 광구 및
4개
LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행 중이며
, 2022년末 확인 매장량 기준 총
3.3억 배럴의 원유를 확보하고 있습니다
.

당사의
2024년
1분기 지분 원
유 분배 물량은 총
5.1백만 석유환산배럴이며
, 일산 약
56.0천 석유환산배럴을 분배
받았습니다
.

2024년 1분기 누적기준으로 석유개발 사업은 3,701억원의 매출을 시현하였습니다.

보다 상세한 내용은 SK이노베이션 1분기보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하
시기 바랍니다.

2. 주요 제품 및 서비스

[SK온㈜]

가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)

사업 부문
매출 유형
품 목
구체적 용도

제 4기 (2024년 1분기)

제 3 기 (2023년)

제 2 기 (2022년)

매출액

매출액

매출액

배터리 사업
제품
중대형 전지
2차 전지
1,683,586
12,897,212
7,617,770

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

- 당사 배터리 사업은 중대형 전지 단일 품목을 판매하고 있으며, 주요 제품의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 공시하지 않습니다.

[SK에너지㈜]

가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원, %)

사업 부문
매출 유형
품 목
구체적용도
주요상표
제14기 1분기(2024년 1분기)
제13기(2023년)
제12기(2022년)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

석유사업
제품
무연휘발유
자동차용
엔크린
2,288,786
20.0%
8,338,971
19.0%
8,977,625
17.7%

등유
난방 및 취사용
100등유
194,729
1.7%
582,104
1.3%
753,048
1.5%

경유
자동차용
파워디젤
3,883,841
33.9%
15,252,461
34.8%
19,002,166
37.6%

B-C
연료유
-
140,473
1.2%
804,174
1.8%
995,528
2.0%

기타
기타
납사 등
-
4,873,359
42.5%
18,529,240
42.3%
20,491,107
40.5%

기타사업
기타
기타
-
-
79,313
0.7%
309,491
0.8%
366,472
0.7%

합 계
11,460,501
100.0%
43,816,441
100.0%
50,585,946
100.0%

(연결 조정)
(49,687)
-
(190,976)
-
(253,601)
-

연결 합계
11,410,814
-
43,625,465
-
50,332,345
-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위: 원/배럴)

구 분
제14기 1분기(2024년 1분기)
제13기(2023년)
제12기(2022년)

무연휘발유
127,033
129,155
149,108

등유
146,755
152,519
163,844

경유
142,589
144,964
180,149

B-C
121,609
121,971
139,436

(1) 산출기준- 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출한 단순평균 가격(2) 주요가격변동원인- 석유제품 : 당분기 국제 원유가가 전년 대비 하락하여 석유제품 국내외 판매복합단가가 하락하였습니다.

[SK지오센트릭㈜]

가
. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문
매출유형
품 목
구체적인용도
제14기 1분기(2024년 1분기)
제13기(2023년)
제12기(2022년)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

기초유화사업
제품
에틸렌
합성수지,고무원료
97,116
2.57%
387,974
2.60%
387,105
2.50%

파라자일렌
합성원료, 용제
868,868
23.02%
3,734,296
25.20%
3,505,287
22.90%

스틸렌모노머
합성수지,합성고무원료
-
0.00%
-
0.00%
439,121
2.90%

기타
Raffinate 등
1,779,206
47.15%
6,436,842
43.50%
6,172,801
40.30%

기타
기타
-
12,696
0.34%
67,550
0.50%
161,222
1.10%

화학소재사업
제품
합성수지(PE/PP)
용기, 필름,자동차부품
517,527
13.71%
1,688,835
11.40%
2,547,995
16.60%

기타
용제 등
476,788
12.63%
2,415,084
16.30%
2,016,931
13.20%

기타
기타
-
21,538
0.57%
78,397
0.50%
73,990
0.50%

조정 전 매출 합계
3,773,739
100.00%
14,808,978
100.00%
15,304,452
100.00%

연결조정
(292,197)
-
(1,260,609)
-
(1,387,576)
-

조정후 매출 합계
3,481,542
-
13,548,369
-
13,916,876
-

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

(단위 : 원/톤)

사업부문
제품
제14기 1분기(2024년 1분기)
제13기(2023년)
제12기(2022년)

기초유화사업
기초유화사업 제품(에틸렌,PX,SM,기타)
1,002,730
936,170
1,024,374

화학소재사업
화학소재사업 제품(합성수지,기타)
1,058,819
1,205,770
1,317,981

[SK인천석유화학㈜]

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

매출유형
품목
구체적 용도

제12기 1분기(2024년 1분기)

제11기(2023년)

제10기(2022년)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

제품

무연휘발유

자동차용

173,310
6.3%
644,397
6.4%
709,971
7.9%

등유

난방 및 취사용

14,775
0.5%
45,769
0.5%
41,436
0.5%

경유

자동차용

495,108
18.1%
2,118,396
20.9%
2,446,505
27.3%

항공유

항공기용

500,176
18.2%
1,878,862
18.6%
1,320,964
14.7%

B-C

연료유

237,564
8.7%
948,750
9.4%
1,049,208
11.7%

나프타

석유화학제품 원료

427,627
15.6%
1,449,345
14.3%
1,064,121
11.9%

PX

합섬원료

487,834
17.8%
1,754,469
17.3%
1,396,307
15.6%

기타

B/T/X 등

403,727
14.7%
1,263,713
12.5%
929,724
10.4%

기타
4,015
0.1%
12,834
0.1%
7,989
0.1%

합 계
2,744,136
100.0%
10,116,535
100.0%
8,966,225
100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/배럴, PX 단위: 원/톤)

구 분

제12기 1분기 (2024년 1분기)
제11기 (2023년)
제10기 (2022년)

무연휘발유

129,940
128,176
148,564

등유

146,876
150,506
161,103

경유

143,568
141,104
178,372

항공유

136,461
137,214
171,996

B-C

121,030
108,788
137,517

나프타

94,121
87,029
102,831

PX

1,312,139
1,313,071
1,361,490

주1)
산출기준: 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출한 단순평균 가격

[SK엔무브㈜]

가. 주요 제품 등의 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

품 목
수출 구분
제 16 기 1분기(2024년 1분기)
제 15 기(2023년)
제 14 기(2022년)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

기 유
내수
280,591
13.32%
1,324,555
14.22%
1,480,423
14.50%

수출
705,237
33.48%
3,227,909
34.67%
3,565,291
34.92%

해외법인
898,936
42.69%
3,826,478
41.09%
4,283,619
41.95%

소계
1,884,764
89.49%
8,378,942
89.98%
9,329,333
91.37%

윤활유
내수
49,749
2.36%
189,751
2.04%
192,956
1.89%

수출
65,780
3.12%
284,880
3.06%
261,595
2.56%

해외법인
105,941
5.03%
458,062
4.92%
427,148
4.18%

소계
221,470
10.51%
932,693
10.02%
881,699
8.63%

조정 전 매출 합계
2,106,234
100.00%
9,311,635
100.00%
10,211,032
100.00%

연결 조정
(750,465)
-
(3,532,073)
-
(3,969,674)
-

조정 후 매출 합계
1,355,769
-
5,779,562
-
6,241,358
-

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이
당사 주요 제품의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.

[SK아이이테크놀로지㈜]

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업 부문
매출 유형
품 목
구체적 용도
제6기 1분기(2024년 1분기)
제5기(2023년)
제4기(2022년)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

LiBS
제품 등
분리막 등
배터리 소재
46,154
100.00%
648,322
100.00%
584,676
100.00%

주1)
상기 매출액은 연결 기준임

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이
- 당사 주요 제품의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.

3. 원재료 및 생산설비

3-1 원재료

[SK온㈜]

가. 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일)
(단위 : 백만원)

매입유형

용도

매입액

주요매입처

제 4 기 1분기(2024년 1분기)
제 3 기(2023년)
제 2 기(2022년)

원재료

전지용

1,017,633
8,209,725
3,737,332

에코프로비엠, 엘앤에프, 인지컨트롤스, 덕양산업 등

주1)

작성 기준: 본사, SKOH, SKOJ, SKBA, SKBM

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위: 원/Kg)

품목

2024년 1분기

2023년

2022년

2021년

2020년

양극재

41,694
54,311

61,933

27,952

25,209

[SK에너지㈜]

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위: 백만원, %)

매입유형
품 목
구체적용도
매입액
비율
비고(매입처)
회사와의 관계

원재료
원유
원유정제
7,541,497
69.9%
Kuwait Petroleum Corporation 등
-

소 계
7,541,497
69.9%
-
-

반제품
석유류 (납사 등)
석유제품생산/ 사외매출
926,019
8.5%
에스케이지오센트릭㈜ 등
계열회사

기타 반제품
석유제품 생산
223,146
2.1%
-
-

소 계
1,149,165
10.6%
-
-

제 품
석유 제품
판매용
2,052,286
19.1%
SK인천석유화학㈜ 등
계열회사

화학 제품
〃
48,556
0.4%
에스케이지오센트릭㈜ 등
계열회사

소 계
2,100,842
19.5%
-
-

합 계
10,791,504
100.0%
-
-

- 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, Kuwait Petroleum Corporation 등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

품 목
제14기(2024년 1분기)
제13기(2023년)
제12기(2022년)

원유
$81.40/bbl
$84.23/bbl
$101.09/bbl

납사
\886/kg
\837/kg
\1,056/kg

(1) 산출기준

- 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격

(2) 주요 가격 변동 원인

- 글로벌 경기침체에 따른 수요 둔화 우려 확대 등으로 유가는 전기 대비 하락하였습니다.

[SK지오센트릭㈜]

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

매입유형
품 목
구체적 용도
주요 매입처
제14기 (2024년 1분기)
제13기 (2023년)
제12기 (2022년)

매입액
비율
매입액
비율
매입액
비율

원재료
납사
에틸렌제조 등
SK에너지(계열회사) 등
1,259,846
48.6%
4,575,871
44.9%
5,684,700
53.9%

기타 원재료
화학제품 생산
SK에너지(계열회사) 등
15,902
0.6%
423,677
4.2%
441,012
4.2%

소계
-
1,275,748
49.2%
4,999,548
49.1%
6,125,712
58.1%

반제품
펜탄
화학제품 생산
대한유화 등
7,675
0.3%
25,074
0.2%
36,712
0.3%

기타 반제품
화학제품 생산
-
330,342
12.8%
1,497,273
14.7%
1,314,376
12.5%

소계
-
338,017
13.1%
1,522,347
14.9%
1,351,088
12.8%

제품
기초유화제품
판매용
SK에너지(계열회사) 등
876,435
33.9%
3,113,169
30.6%
2,546,248
24.2%

화학소재제품
판매용
SK에너지(계열회사) 등
97,656
3.8%
545,959
5.4%
514,302
4.9%

소계
-
974,091
37.7%
3,659,128
36.0%
3,060,550
29.1%

합 계
-
2,587,856
100.0%
10,181,023
100.0%
10,537,350
100.0%

*

중계무역 매입(제14기 1분기 : 843억원, 제13기: 2,726억원, 제12기: 3,876억원)은 포함하지 않음

나. 원재료 공급 시장의 독과점 정도

- 일반적으로 납사시장의 경우, 수입 원유를 국내 정유사에서 생산한 제품을 도입하 거나, 경우에 따라서는 중동 및 인도 지역의 정유사를 통해 수입하고 있습니다.- 수입납사의 경우 장기계약 및 Spot 거래를 통해 공급 받게 되며, 제품의 가격차이 가 발생할 경우 역외 거래(Arbitrage, 주로 유럽산)가 가능한 특성이 있습니다.
다. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

품 목
제14기 1분기(2024년 1분기)
제13기(2023년)
제12기(2022년)

납 사
\911/KG
\858/KG
\1,017/KG

(1) 산출기준- 공시대상기간 동안의 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격
(2) 주요 가격변동원인

- 중국 등 세계 경기 둔화로 납사가 하락- 올레핀 마진 악화로 납사 수요 회복 지연

[SK인천석유화학㈜]

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위: 백만원, %)

매입유형
품목
구체적용도
주요 매입처
회사와의관계

제12기 1분기 (2024년)

제11기 (2023년)

제10기 (2022년)

매입액
비율
매입액
비율
매입액
비율

원재료
원유
원유정제

SK Energy Americas Inc.등

계열사
2,110,179
83.2%
7,656,414
78.8%
6,768,437
80.2%

반제품
나프타
석유제품생산/사외매출
SK Energy International Pte. Ltd. 등
계열사
355,464
14.0%
1,742,383
18.0%
1,209,860
14.3%

기타 반제품
석유제품 생산
-
-
49,906
2.0%
264,002
2.7%
275,842
3.3%

소계
-
-
405,370
16.0%
2,006,385
20.7%
1,485,702
17.6%

제 품
석유 제품
연료용
-
-
19,991
0.8%
51,215
0.5%
180,348
2.1%

합계
-
-
2,535,540
100.0%
9,714,014
100.0%
8,434,487
100.0%

주1)

SK인천석유화학㈜
의 주요 원재료는 원유 등이며, QPSPP(QATAR PETROLEUM FOR THE SALE OF PETROLEUMPRODUCTS) COMPANY 등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이(1) 가격 변동 추이

품 목

제12기 1분기(2024년)

제11기(2023년)

제10기(2022년)

원유
$80.43/bbl
$82.66/bbl
$101.94/bbl

나프타
\977/kg
\920/kg
\1,131/kg

※
산출기준: 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격

(2) 주요 가격 변동 원인
-

Global 경기침체 우려로 인한 석유수요 감소 등으로 원유 가격은 전기 대비 하락하였고, 납사가격은 화학제품 시황 개선으로 전기 대비 소폭 상승하였습니다.

[SK엔무브㈜]

가. 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

매입유형

품 목

구체적 용도

제 16 기 1분기(2024년 1분기)
제 15 기(2023년)
제 14 기(2022년)

매입액

비율

매입액

비율

매입액

비율

원재료

UCO(*) 등

기유생산

749,453
79.58%
3,199,361
80.26%
4,258,209
83.92%

기타원재료

윤활유/기유 생산 등

78,571
8.34%
359,975
9.03%
335,348
6.61%

소계

828,024
87.92%
3,559,336
89.29%
4,593,557
90.53%

반제품

반제품

윤활유제조 등

5,454
0.58%
20,485
0.51%
21,097
0.42%

소계

5,454
0.58%
20,485
0.51%
21,097
0.42%

제품

기유제품(**)

판매용

108,158
11.48%
406,016
10.18%
458,368
9.03%

윤활유제품 등

판매용

187
0.02%
793
0.02%
930
0.02%

소계

108,345
11.50%
406,809
10.20%
459,298
9.05%

합계

941,823
100.00%
3,986,630
100.00%
5,073,952
100.00%

주1)

Patra SK, ILBOC의 매입액 포함

주2)

Patra SK, ILBOC으로부터 제품 매입액 제외

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이-
당사 주요 원재료의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.
다. 주요 매입처

- 당사는 윤활기유의 주요 원료인 미전환유(UCO) 및 윤활유 첨가제 등을 다양한 도입처로부터 구매하고 있습니다. 미전환유(UCO)의 상당부분은 특수관계에 해당되는 계열 내 정유사인 SK에너지㈜ 및 Global 생산 JV Partner인 PT Pertamina, Repsol Petroleo, ENEOS Corporation 등으로부터 공급받고 있습니다. 또한 다양한 원재료 공급처를 확보하여, 시장 내 수급 상황에 따라 탄력적으로 도입/운영하고 있습니다.

[SK아이이테크놀로지㈜]

가. 주요 원재료
(1). 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일)
(단위 : 백만원)

사업 부문
매입 유형
품목
구체적 용도
제6기 1분기 (2024년 1분기)
제5기 (2023년)
제4기 (2022년)

매입액
매입액
매입액

LiBS
원재료 매입
PE
분리막 생산
4,205
51,586
42,952

코팅원료
5,351
38,225
36,614

윤활기유
3,022
23,523
27,184

(2) 주요 매입처

품목
매입처
특수관계 여부

PE, 코팅원료 등
대한유화 등
미해당

윤활기유
SK엔무브㈜
해당

주1)

주요 원재료인 PE는 대한유화 등 복수의 공급업체로부터 안정적으로 매입하고 있음

주2)

윤활기유는 SK엔무브㈜ 계열로부터 상당부분 공급 받고 있음

(3) 주요 원재료의 가격변동추이- 당사 주요 원재료의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.

3-2 생산설비

[SK온㈜]

가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거

(1) 최대생산능력

(단위: GWh/년)

사업부문

품목

사업소

제 4기 1분기

(2024년 1분기)

제 3기

(2023년)

제 2기

(2022년)

배터리

중대형 전지

국내 및 해외

71.5

71.5

71.7

주1)

상기 산출액은 서산 및 연결대상 법인 기준으로 산출되었으며, 연결대상 법인은 SKBA, SKBM, SKOH, SKOJ 입니다.

주2)

서산 공장은 2018년 9월 증설을 완료하였으며, 4.7GWh/년의 생산능력을 확보하고 있습니다. 헝가리 제 1공장은 2020년 1분기부터 부분 가동을 시작한 후, 단계별 증설을 거쳐 현재 7.5GWh/년의 생산능력을 확보하였으며, 헝가리 제 2공장은 2022년 1분기 가동을 시작하여 10.3GWh/년의 생산능력을 확보하고 있습니다. 옌청 제 1공장은 2021년 1분기말부터 가동을 시작하여 현재 10.0GWh/년의 생산능력을 확보중이며, 옌청 제 2공장은 2022년 3분기 말 가동을 시작하여 17.0GWh/년의 생산능력을 확보하고 있습니다. 미국 제 1공장은 2021년 3분기말부터 부분 가동을 시작한 후, 단계별 증설을 거쳐 현재 10.3GWh/년의 생산능력을 확보하였으며, 미국 제 2공장은 2022년 3분기 가동을 시작하여 11.7GWh/년의 생산능력을 확보하였습니다.

주3)

중국 창저우 공장
(
법인명
: Beijing BESK Technology Co., Ltd.)
과 중국 후이저우 공장
(
법인명
: Huizhou EVE United Energy Co., Ltd)
경우
당사의 실질적 생산 거점이지만
,
회계상 공동기업으로 분류하고 있어 상기 생산능력에서 제외하였음

(2) 최대생산능력의 산출 상세

- 기말 최대 생산능력(GWh/년)을 기준으로 하고 있습니다.

나. 당해년도 생산실적

(단위 : 천 Cell)

사업부문

품목

사업소

제 4기 1분기

(2024년 1분기)

제 3 기

(2023년)

제 2기

(2022년)

배터리

중대형 전지

국내 및 해외

생산실적

평균 가동률

생산실적
평균 가동률
생산실적
평균 가동률

43,387
69.5%
220,851
87.7%
149,861
86.8%

주1)

상기

산출액은
서산 및 연결대상 법인 기준으로 산출되었으며
,
연결대
상 법
인은
SKBA, SKBM, SKOH, SKOJ 임

주2)

가동률 산정 방식 변경에 따라 기존 가동률을 소급 적용하였
음(가동률
= 부하시간 ÷ 조업시간
)

[SK에너지㈜]

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 최대생산능력

(단위 : 천배럴)

사업부문

품목

사업소

2024년 3월 누적

2023년 연간

2022년 연간

석유사업

석유류

울산CLX

76,440

306,600

306,600

주1)

상압증류설비 기준

(2) 최대생산능력의 산출 상세

① 공정별 생산능력

(단위 : 천배럴/일)

구 분
분 류
공정명 주1)
생산능력 주2)

울산 CLX
상압증류설비

No.1 CDU

60

No.2 CDU

110

No.3 CDU

170

No.4 CDU

240

No.5 CDU

260

고도화설비

HOU

45

No.1 RFCC

68

No.2 RFCC

94.5

탈황설비주3)

No.1 VRDS

40

No.2 VRDS

40

No.1 RHDS

72

No.2 RHDS

88

주1)

상압증류설비, 고도화설비, 탈황설비 외 기타 공정은 제외
함

주2)

생산능력은 표준 처리량 기준으로 기재함

주3)

탈황설비는 상압증류설비, 고도화설비 등의 부속 공정이며, '20년 2분기부터 No.2 VRDS 신규 가동 개시함

② 생산능력 산출방법 및 가동률

(단위 : 천배럴)

사업부문
생산능력(일) 주1)

1분기 누적

가동가능일수

1분기 누적

최대생산능력

1분기 누적실제 처리량 주2)
1분기 누적평균 가동률
비고

울산 CLX

840

91
76,440
66,129
86.5%
-

주1)

상압증류설비 기준

주2)

상압증류설비 누적 처리량 기준

나. 당해연도의 생산실적

(단위 : 천배럴)

사업부문
품 목
사업소
제14기(2024년 1분기)
제13기(2023년)
제12기(2022년)

수량
수량
수량

석유사업
Gasoline
울산CLX
16,506
60,186
55,155

Naphtha
울산CLX
12,860
48,601
48,371

Kerosene
울산CLX
1,295
3,557
4,313

Diesel
울산CLX
24,151
92,829
93,354

Bunker-C
울산CLX
5,242
18,431
23,454

Asphalt
울산CLX
1,358
7,871
7,137

LPG
울산CLX
1,163
3,176
3,510

항공유
울산CLX
7,048
28,335
25,347

기타유
울산CLX
270
2,415
3,281

소 계
69,893
265,401
263,922

[SK지오센트릭㈜]

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력 (누적)

(단위 : 천톤)

사업부문
품 목
사업소
제14기 1분기(2024년 1분기)
제13기(2023년)
제12기(2022년)

기초유화사업
화학제품
울산Complex
1,548
6,077
6,142

화학소재사업
화학제품
울산Complex 등
260
953
1,032

주1)

생산능력은 연 최대생산능력 (정기보수 반영) Gross 생산 물량 기준

주2)

공정 간 생산투입관계를 미반영한 각 개별공정 최대생산능력 기준이며, 화학소재사업의 경우 공정 운전 특성 에 따라 일부제품의 생산능력 미반영됨

주3)
위의 생산능력은 주요종속회사 기준으로 작성함

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준: 각 개별공정의 최대생산능력

구 분
공 정 명
최대생산능력
비 고

기초유화사업
에틸렌
660,000
톤/년

프로필렌
380,000
톤/년

부타디엔
130,000
톤/년

MTBE
178,000
톤/년

부텐-1

44,000
톤/년

BTX

3,303,000
톤/년

파라자일렌

1,330,000
톤/년

올소자일렌

200,000
톤/년

화학소재사업
PE
413,000
톤/년

PP
432,000
톤/년

EPDM
50,000
톤/년

EAA
55,000
톤/년

EVA/EA/Terpolmmer

92,000

톤/년

Ionomer
5,000
톤/년

MAH-G

19,000

톤/년

② 산출방법 (누적)

구 분
최대생산능력(톤/일)A
제14기 1분기가동가능일수(일)B
제14기 1분기생산능력(천톤)A ×B / 1,000
비고

기초유화사업
17,008
91.0
1,548
최대생산능력

화학소재사업
2,913
89.1
260
최대생산능력

주1)
생산능력 = 최대생산능력 × 가동가능일수(정기 보수기간 일수 제외)

(나) 평균가동시간 (누적)

사업부문
일평균가동시간(시간)
월평균가동일수(일)
누적가동일수(일)
누적가동시간(시간)

기초유화사업
24.0
30.3
91.0
2,184

화학소재사업
22.6
28.5
85.6
2,054

주1)

가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 인한 Shut down 발생기간을 제외한 실 가동일수

나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적 (누적)

(단위 : 천톤)

사업부문
품목
사업소
제14기 1분기(2024년 1분기)
제13기(2023년)
제12기(2022년)

수량
수량
수량

기초유화사업
Ethylene
울산CLX 등
173
566
613

기타(BTX 등)
울산CLX 등
870
3,285
3,210

소계
1,043
3,851
3,823

화학소재사업
Polymer(PE/PP)
울산CLX 등
191
632
636

기타(EPDM 등)
울산CLX 등
121
434
421

소계
312
1,066
1,057

합계
1,355
4,917
4,880

(2) 당기 가동률 (누적)

사업부문
가동가능시간
실제가동시간
평균가동률

기초유화사업
2,184
2,184
100.00%

화학소재사업
2,139
2,054
96.02%

[SK인천석유화학㈜]

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1
) 생산능력

(단위 : 석유 천 배럴, 화학 톤)

품목
제12기 1분기(2024년)
제11기(2023년)
제10기(2022년)

석유
34,125
136,875
122,250

석유화학
365,820
1,467,300
1,310,520

주1)

생산능력 =
표준생산능력 ×정기보수 기간을 제외한 가동 가능일 수

(2) 생산능력의 산출근거

① 최대생산능력기준

(단위 : 천배럴/일)

품목
공정명
표준생산능력

석유
제1상압증류시설
75

제2상압증류시설
200

제1초경질원유처리시설
100

합 계
375

(단위 : 톤/일)

품목
공정명
표준생산능력

석유화학

PX공정
4,020

합 계
4,020

② 산출방법

(단위 : 석유 천 배럴, 석유화학 톤)

품목
표준생산능력(일)
당분기 누적가동가능일수
당분기 누적생산능력
비고

석유
375
91
34,125
-

석유화학
4,020
91
365,820
PX제품 일 생산량 기준

③ 당해 평균 가동시간

품목
일 가동시간
월평균가동일수
당기 누적가동일수
당기 누적가동시간

석유
24
30
91
2,184

석유화학
24
30
91
2,184

주1)

가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 shut down 발생 기간을 제외한 실가동일수

나. 당해 사업연도의 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 천배럴)

품 목

제12기 1분기(2024년)

제11기(2023년)

제10기(2022년)

누적 수량

누적 수량

누적 수량

무연휘발유
1,326
5,001
4,713

등유
93
275
225

경유
3,736
15,199
13,253

항공유
3,560
13,688
7,884

B-C
2,347
9,944
7,620

나프타
4,445
16,585
10,277

PX
2,562
9,855
7,362

기타
2,327
8,206
6,153

합 계
20,396
78,753
57,487

(2) 가동률

품목
당기 누적가동가능시간
당기 누적 실제가동시간
당기 누적평균가동률(%)

석유류
2,184
1,604
73.44

석유화학류
2,184
2,109
96.55

주1)

실제가동가능시간 : (제품생산량 ÷ 표준생산능력) x (가동가능시간)

주2)

평균가동률 : 실제가동시간 ÷ 가동가능시간 (%) (표준생산능력 기준)

[SK엔무브㈜]

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위: 배럴)

품 목
사업소
제 16 기 1분기(2024년 1분기)
제 15 기(2023년)
제 14 기(2022년)

기유
울산CLX 및 해외
5,665,800

24,881,710

25,659,500

윤활유
울산CLX 및 해외

533,600

2,182,700

2,192,900

※ 생산능력 = 일 최대 생산능력 × 정기보수 기간을 제외한 가동가능일수

(2) 생산능력의 산출 방법 및 근거
① 최대 생산(처리)능력

구 분
공 정 명
최대생산능력
비고

기유
기유 공정
80,300
배럴/일

윤활유
윤활유 공정
8,900
배럴/일

※ 공장 근무형태 변경 및 생산 효율 제고 등에 따라 최대 생산(처리)능력은 변동될 수 있습니다.

② 가동일수 및 가동시간

구 분
일 가동시간
월평균가동일수
누적 가동가능일수
누적 가동가능시간

기유

24.0

23.5
70.6
1,693

윤활유
9.5
20.0
60.0
571

주1)

일 가동시간 : 가동일 기준

주2)

가동일수 : 정기보수 및 기타 사유로 인한 Shut Down을 제외한 가동일수

③ 생산 능력 산출방법 &&

(단위: 일, 배럴)

구 분
일 최대 생산능력①
누적 가동가능일수②
생산능력① ×②

기유
80,300
70.6
5,665,800

윤활유
8,900
60.0
533,600

※ 가동가능일수 : 정기보수 및 기타 사유로 인한 Shut Down을 제외한 가동가능일수

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위: 배럴)

품 목
사업소
제 16 기 1분기(2024년 1분기)
제 15 기(2023년)
제 14 기(2022년)

수량
수량
수량

기유
울산CLX 및 해외
3,513,144

17,310,873

16,932,353

윤활유
울산CLX 및 해외
306,596

1,201,135

1,206,972

소 계
3,819,740

18,512,008

18,139,325

(2) 당해 누적 가동률

구 분

누적 가동가능시간

①

누적 실제가동시간

②

평균가동률② ÷①

기유
1,693
1,693
100%

윤활유
571
571
100%

※ 실제가동시간 = 일 가동시간 × 실제가동일수

[SK아이이테크놀로지㈜]

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위: 억㎡/년)

사업부문
품목
사업소
제6기 1분기(2024년 1분기)
제5기(2023년)
제4기 (2022년)

LiBS
분리막
한국, 중국, 폴란드
15.3
15.3
15.3

주1)
상기 생산능력은 기말 기준이며, 양산 설비가 정상화 단계에 도달할 시 생산 능력(Capacity)임

주2)
FCW 제품은 현재 개화기인 시장 특성, 회사 내 낮은 매출 구성비중 등을 감안하여, 해당 사업부문의 생산 설비 관련 내용 기재를 생략함

(2) 산출근거

- 각 설비의 최대 생산능력을 기준으로 산정하였습니다.
나. 생산실적 및 가동률

- 2차 전지 소재사업의 특성 상 기술, 정보 유출 등의 우려를 감안하여 상세 내용 기재를 생략합니다.

3-3. 생산설비의 현황 등

(1) 주요 사업장의 현황

사업구분
회사
구분
소재지

석유개발사업
SK 어스온㈜
본사
서울특별시 종로구

석유사업
SK에너지㈜
본사
서울특별시 종로구

생산공장
울산광역시 남구

저유시설 등
서울특별시 등

내트럭㈜
주유소 등
서울특별시 등

SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문
본사
인천광역시 서구

SK트레이딩인터내셔널㈜
본사
서울특별시 종로구

에스케이엔텀㈜
본사
서울특별시 종로구

SK Energy International Pte. Ltd.
해외법인
싱가포르

SK Energy Europe, Ltd.
해외법인
영국 런던

SK Energy Americas, Inc.
해외법인
미국 휴스턴

화학사업
SK지오센트릭㈜
본사
서울특별시 종로구

생산공장
울산광역시 남구

SK인천석유화학㈜ - 화학사업부문
본사
인천광역시 서구

SK Global Chemical International Trading(Shanghai) Co., Ltd.
해외법인
중국 상해

SK Geo Centric (Beijing) Holding Co., Ltd.
해외법인
중국 북경

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
해외생산법인
중국 닝보

SK GC Americas Inc.
해외법인
미국

SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd.
해외법인
홍콩

SK Primacor Amercias LLC
해외생산법인
미국

SK Primacor Europe, S.L.U.
해외생산법인
스페인

SK Functional Polymer S.A.S
해외생산법인
프랑스

SK Geo Centric China, Ltd.
해외법인
홍콩

윤활유사업
SK엔무브㈜
본사
서울특별시 종로구

생산공장
울산광역시

SK Enmove Americas Inc.
해외법인
미국 텍사스

SK Enmove Europe B.V.
해외법인
네덜란드 암스테르담

SK Enmove (Tianjin) Co., Ltd.
해외생산법인
중국 천진

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
생산공장
울산광역시

IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A.
해외생산법인
스페인 카르타헤나

SK Enmove Japan Co., Ltd.
해외법인
일본

배터리사업
SK 온㈜
본사
서울특별시 종로구

기술연구원
대전광역시 유성구

생산공장
충청남도 서산시

SK On Hungary Kft.
해외생산법인
헝가리 코마롬

SK Battery America, Inc.
해외생산법인
미국 조지아

SK Battery Manufacturing Kft.
해외생산법인
헝가리 코마롬

SK On(Jiangsu) Co., Ltd.
해외생산법인
중국 장쑤성

SK On(Yancheng) Co., Ltd.
해외생산법인
중국 옌청

SK On (Shanghai) Co., Ltd.
해외생산법인
중국 상해

Route on Delaware, Inc.
해외생산법인
미국

BlueOval SK, LLC
해외생산법인
미국

소재사업
SK아이이테크놀로지㈜
본사
서울특별시 종로구

생산공장
충청북도 증평군

생산공장
충청북도 청주시

SK hi-tech battery materials (Jiangsu) Co., Ltd.
해외법인
중국 창저우

SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.
해외법인
폴란드 실롱스크

기타
SK이노베이션㈜
본사
서울특별시 종로구

기술연구원
대전광역시 유성구

SK Innovation America, Inc.
해외법인
미국

주1)

상기 사업장은 SK이노베이션㈜ 및 주요 종속회사의 사업장임

연결실체의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 당분기말 현재 장부가액은 38조 8,548억원으로, 상세내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위: 백만원)

구 분
취득원가
상각누계액
손상누계액
장부금액

토지
3,492,190
-
-
3,492,190

건물
5,258,715
(729,984)
(37,947)
4,490,784

구축물
1,696,159
(725,106)
(12,919)
958,134

기계장치
18,140,009
(8,662,450)
(221,702)
9,255,857

기타유형자산
3,230,617
(2,249,043)
(5,227)
976,347

건설중인자산
19,681,486
-
-
19,681,486

합 계
51,499,176
(12,366,583)
(277,795)
38,854,798

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
취득원가
상각누계액
손상누계액
장부금액

토지
3,492,342
-
-
3,492,342

건물
5,085,116
(689,332)
(37,440)
4,358,344

구축물
1,669,098
(709,661)
(12,709)
946,728

기계장치
17,636,493
(8,337,482)
(220,187)
9,078,824

기타유형자산
3,144,714
(2,176,863)
(5,158)
962,693

건설중인자산
17,004,491
-
-
17,004,491

합 계
48,032,254
(11,913,338)
(275,494)
35,843,422

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

① 진행중인 투
자

(단위 : 억원)

사업부문

투자
목적

투자 내용

투자기간

총
소요 자금

기
지출금

향후 기대 효과

배터리 및 소재 사업

신
/증설

Battery

국내
/해외 설비 투자 및
LiBS 상업라인 신
/증설

2018

년
~

414,335

256,114

제품 생산량 증대를 통한 판매 확대

Packaging

사업

신
/증설

중국 내 고기능소재
생산 설비 신설 투자

2022

년
~

2,900

1,100

아시아 지역 내 신설 통한
수요 확대 대응

②
향후 투자계획
- 배터리 및 배터리 소재사업 중심의
Global 확장 투자 지속 추진 예정

4. 매출 및 수주상황

4-1 매출

[SK온㈜]

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업 부문
매출 유형
품 목
제 4 기 1분기(2024년 1분기)
제 3 기(2023년)
제 2 기 (2022년)

배터리사업
제품
중대형 배터리 등
수출
1,249,919
5,874,095
3,919,607

내수
287,630
2,667,120
2,089,505

해외판매
1,261,253
9,824,272
5,009,673

합계
2,798,802
18,365,487
11,018,785

(연결조정)
(1,115,216)
(5,468,275)
(3,401,015)

합계
1,683,586
12,897,212
7,617,770

나.판매경로 및 판매방법 등
① 판매경로

-
당사는 본사 및 해
외 생산법인에서 제품을 생산하며, 본사 및 해외 생산법인을 통해 고객사에 직접 판매하고 있습니다.
판매경로별 매출액 비중은 아래와 같습니다.

구분
매출유형
비중

해외매출
해외 판매법인 경유 판매
3.0%

본사 및 해외 생산법인 직접 판매
79.9%

해외매출 비중(해외매출/전체매출)
82.9%

국내매출
해외 판매법인 경유 판매
-

본사 직접 판매
17.1%

국내매출 비중(국내매출/전체매출)
17.1%

② 판매 방법 및 조건

- 당사는 내수 및 수출 판매를 하고 있으며, 판매 조건은 고객별 계약에 따라 상이합니다.③ 판매전략 - 당사는 고객의 Needs 파악 및 맞춤형 Solution 제공, 다양한 형태의 파트너링 등의 협업을 통하여 신규 고객을 확보하고자 합니다. 또한, 세계 각 지역 공장에서의 생산 증대 및 현지화를 통하여 고객에게 양질의 제품을 안정적으로 적시 공급하고자 합니다.④ 주요매출처- 주요 고객은 현대자동차그룹, 독일 메르세데스-벤츠 그룹, 폭스바겐, 그리고 포드 모터 컴퍼니를 포함하였습니다. 자동차社 이외에, 당사에 양극재 자재를 공급하는 업체들에 대한 양극재 메탈 사급 등이 매출로 포함되었습니다.

[SK에너지㈜]

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

회사 구분
매출 유형
품 목
제14기 1분기(2024년 1분기)
제13기(2023년)
제12기(2022년)

석유사업
제품
무연
수 출
2,660,899
8,987,756
9,480,271

내 수
953,161
3,814,685
4,167,123

해외판매
2,280,451
6,675,725
6,831,675

합 계
5,894,511
19,478,166
20,479,069

등유
수 출
90,347
28,469
50,610

내 수
147,169
553,635
718,736

해외판매
0
0
0

합 계
237,516
582,104
769,346

경유
수 출
4,246,346
15,897,080
20,228,200

내 수
1,678,966
7,110,867
8,701,197

해외판매
3,151,625
12,021,952
14,691,289

합 계
9,076,937
35,029,899
43,620,686

B-C
수 출
128,589
563,849
927,229

내 수
131,510
683,849
559,504

해외판매
659,523
2,780,390
3,769,604

합 계
919,622
4,028,088
5,256,337

기타
수 출
3,630,324
13,845,997
14,476,896

내 수
2,481,754
9,257,426
10,890,481

해외판매
1,234,502
5,040,426
3,311,067

합 계
7,346,580
28,143,849
28,678,444

용역
수 출
1,235
4,938
4,181

내 수
48,837
184,386
180,421

해외판매
81,788
367,121
497,750

합 계
131,860
556,445
682,352

기타
수 출
0
(9,965)
0

내 수
100,742
389,539
439,612

해외판매
6,608,814
20,312,877
22,370,517

합 계
6,709,556
20,692,451
22,810,129

소계
수 출
10,757,740
39,318,124
45,167,387

내 수
5,542,139
21,994,387
25,657,074

해외판매
14,016,703
47,198,491
51,471,902

합 계
30,316,582
108,511,002
122,296,363

(연결조정)
(17,461,831)
(60,960,423)
(69,714,670)

합계
12,854,751
47,550,579
52,581,693

주1)

SK트레이딩인터내셔널㈜등 기타 석유사업을 포함한 수치임

나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매경로

구 분
유 형
판매경로

석유사업

내 수

대리점

중소수요처, 주유소/충전소

직매

중소수요처, 대형수요처

수 출

직수출 등

(2) 주요 판매경로별 매출액 비중

경로
내수
수출

대리점
직매
기타

비중
24.3%
19.7%
3.8%
52.2%

(3) 주요 매출처와 매출처별 비중

당사의 주요 매출처는 SK 트레이딩인터내셔널㈜, 에스케이지오센트릭㈜, 한국석유공사 등이며, 이들에 대한 당사의 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 60% 수준입니다.

주요 매출처
비중

SK트레이딩 인터내셔널㈜
39.8%

에스케이지오센트릭㈜
13.7%

한국석유공사
2.5%

(4) 판매방법 및 조건

구분
대금결제방법
비고

석유사업
- 내수 : 현금, 수표- 수출 : LC, TT, DA
부대비용은 계약시 협의에 따라 부담

(5) 판매전략

구분
주요 판매전략

석유사업

-

석유시장 환경 변화에 대한 선제적 대응 추진

:

국제시황 및 시장 동향을 신속하게 반영하는 판매 전략 수립
/시행

:

불법 석유제품 근절을 통한 건전한 석유유통 질서 선도

-

유통
/최종고객

Brand Loyalty 제고

:

고객 체감
Value 를 차별화하는
Brand 마케팅
Activity 개발
/시행

:

제휴
/EBC멤버십 카드 운영 및 고객 유형별
Target Promotion 활동 지속

- SK

주유소 경쟁력 강화

: SK

의 차별적 경쟁력을 활용
, N/W 수익성 제고 및 고정화 추진
:
주유소
Value-up 등을 통한 개별 주유소의 판매손익 경쟁력 강화

[SK지오센트릭㈜]

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
제14기 1분기(2024년 1분기)
제13기(2023년)
제12기(2022년)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

기초유화사업
제품
에틸렌
수출
14,433
15%
29,529
8%
37,461
10%

내수
82,514
85%
358,031
92%
348,723
90%

해외판매
169
0%
414
0%
921
0%

합계
97,116
100%
387,974
100%
387,105
100%

파라자일렌
수출
808,227
93%
3,175,554
85%
3,039,243
86%

내수
5,977
1%
35,224
1%
53,352
2%

해외판매
54,664
6%
523,518
14%
412,692
12%

합계
868,868
100%
3,734,296
100%
3,505,287
100%

스틸렌모노머
수출
-
-
-
-
312,278
71%

내수
-
-
-
-
118,154
27%

해외판매
-
-
-
-
8,689
2%

합계
-
-
-
-
439,121
100%

기타
수출
718,636
40%
2,710,365
42%
1,980,782
32%

내수
938,944
53%
3,222,019
50%
3,596,658
58%

해외판매
121,626
7%
504,458
8%
595,361
10%

합계
1,779,206
100%
6,436,842
100%
6,172,801
100%

기타
기타
수출
51
0%
4,124
6%
3,646
2%

내수
10,752
85%
49,127
73%
108,953
68%

해외판매
1,894
15%
14,299
21%
48,623
30%

합계
12,697
100%
67,550
100%
161,222
100%

소계
수출
1,541,347
56%
5,919,572
56%
5,373,410
50%

내수
1,038,187
37%
3,664,401
34%
4,225,840
40%

해외판매
178,353
7%
1,042,689
10%
1,066,286
10%

합계
2,757,887
100%
10,626,662
100%
10,665,536
100%

화학소재사업
제품
합성수지
수출
165,715
32%
657,940
39%
736,091
29%

내수
147,886
29%
589,640
35%
630,766
25%

해외판매
203,926
39%
441,255
26%
1,181,138
46%

합계
517,527
100%
1,688,835
100%
2,547,995
100%

기타
수출
43,705
9%
133,326
6%
175,606
9%

내수
89,561
19%
366,653
15%
503,024
25%

해외판매
343,523
72%
1,915,105
79%
1,338,301
66%

합계
476,789
100%
2,415,084
100%
2,016,931
100%

기타
기타
수출
4,281
20%
19,935
25%
23,313
32%

내수
4,708
22%
19,285
25%
23,217
31%

해외판매
12,548
58%
39,177
50%
27,460
37%

합계
21,537
100%
78,397
100%
73,990
100%

소계
수출
213,701
21%
811,201
19%
935,010
20%

내수
242,155
24%
975,578
24%
1,157,007
25%

해외판매
559,997
55%
2,395,537
57%
2,546,899
55%

합계
1,015,853
100%
4,182,316
100%
4,638,916
100%

합계
수출
1,755,048
46%
6,730,773
46%
6,308,420
41%

내수
1,280,342
34%
4,639,979
31%
5,382,847
35%

해외판매
738,350
20%
3,438,226
23%
3,613,185
24%

합계
3,773,740
100%
14,808,978
100%
15,304,452
100%

연결조정
(292,198)

(1,260,609)

(1,387,576)

조정후 매출 합계
3,481,542

13,548,369

13,916,876

나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 주요 판매경로

구 분
유형
판매경로

기초유화사업
직판, 관계회사
당사 - 파이프라인 - 수요자당사 - 탱크로리 - 수요자당사 - 선박 - 수요자

수출
당사 - 선박 - 수요자

화학소재사업
직판
당사 - 수요자

대리점/도매상
당사 - 대리점, 지역하치장 - 수요자당사 - 영업소 - 수요자

수출
당사 - 선박 - 수요자

(2) 주요 판매경로별 매출액 비중당누적 1분기 당사의 주요 판매경로별 매출액 비중은 다음과 같습니다.

(단위: %)

구분
내수
수출
기타

관계회사
직판
기타

기초유화사업
올레핀제품
56
42
-
2
-

아로마틱 제품
46
22
-
16
16

화학소재사업
PerformanceChemical 제품
36
19
14
31
-

폴리머 제품
19
41
10
30
-

주1)

별도 재무제표 기준임

(3) 주요 매출처와 매출처별 비중

제14기 1분기 기준 당사의 주요 매출처는 SK에너지㈜, 태광산업㈜, 에스케이피아이씨글로벌㈜,Petrochina International(Hong Kong), Tricon Energy Ltd 등 입니다.당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출의 약 41.3% 수준입니다.

주요 매출처
비중

SK에너지
20.6%

태광산업㈜
5.8%

에스케이피아이씨글로벌㈜
5.6%

Petrochina International (Hong Kong)
5.1%

Tricon Energy Ltd
4.2%

(4) 판매방법 및 조건

구 분
대금결제방법
대금회수조건
비 고

기초유화사업
- 내수 : 현금- 수출 : LC/TT/DA
월마감 10~60일 등
-

화학소재사업
- 내수 : 현금 , 어음- 수출 : LC/TT/DA/DP
월마감 30~60일 등
-

(5) 판매전략

구분
주요 판매전략

기초유화사업

【올레핀/아로마틱】

- 내수판매시장 안정공급

- 원가경쟁우위 확보

- 대체원료 확보

- 중국시장 개발(아로마틱)

- Trading 이익 제고

화학소재사업
【폴리머】 - Tech 기반 高기능성 소재 중심 품질경쟁우위 확보 - 수익성 기반 Location Shift 및 Sales Portfolio Optimization - 고객의 Needs에 맞는 친환경 Solution Providing을 통한 순환경제BM 구축

【Performance Chemical 제품】

- 신제품/신시장 개발/확대 - 해외 현지 생산/판매체제 구축 - 기존 제품의 가치창출 극대화

: 고수익/성장 제품 판매량 증대 : 잠재시장 판매량 증대

【EPDM】 - 중국 등 성장지역, 유럽 지역 수출 시장 개발/확대 - Customer Value 극대화　 - 품질 경쟁력 및 원가 경쟁력 우위 확보

[SK인천석유화학㈜]

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

매출 유형
품 목
제12기 1분기 (2024년)
제11기 (2023년)
제10기 (2022년)

제품

무연 휘발유

수출
-
-
-

내수
173,310
644,397
709,971

합계
173,310
644,397
709,971

등유

수출
-
-
-

내수
14,775
45,769
41,436

합계
14,775
45,769
41,436

경유

수출
120,168
728,854
962,165

내수
374,940
1,389,542
1,484,340

합계
495,108
2,118,396
2,446,505

항공유

수출
-
40,579
56,486

내수
500,176
1,838,283
1,264,478

합계
500,176
1,878,862
1,320,964

B-C

수출
-
164,015
359,478

내수
237,564
784,735
689,730

합계
237,564
948,750
1,049,208

나프타

수출
421,638
1,436,121
957,038

내수
5,989
13,224
107,083

합계
427,627
1,449,345
1,064,121

PX

수출
487,834
1,754,469
1,396,307

내수
-
-
-

합계
487,834
1,754,469
1,396,307

기타

수출
313,907
979,534
631,154

내수
89,820
284,179
298,570

합계
403,727
1,263,713
929,724

소계

수출
1,343,547
5,103,572
4,362,628

내수
1,396,574
5,000,129
4,595,608

합계
2,740,121
10,103,701
8,958,236

기타

수출

-
-
-

내수

4,015
12,834
7,989

합계

4,015
12,834
7,989

합 계

수출

1,343,547
5,103,572
4,362,628

내수

1,400,589
5,012,963
4,603,597

합계

2,744,136
10,116,535
8,966,225

나. 판매 경로 및 판매 방법 등
(1) 주요 판매경로당사의 주요 거래 구조는 다음과 같습니다.① 석유 제품 (수출) 당사 → 도매점 → 소비자 (내수) 당사 → 도매점 → 대리점/ 주유소 → 소비자② 석유화학 제품 당사 → 도매점 → 소비자(2) 판매 방법 및 조건당사는 수출 및 내수 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다.

(3) 주요 판매경로별 매출액 비중

경로

수출

내수

도매점

도매점

비중

51.0%
49.0%

(4) 주요 매출처와 매출 비중당사의 주요 매출처는 SK에너지㈜, SK지오센트릭㈜, SK Energy International Pte. Ltd.이며 이들에 대한 당사의 매출 비중은 약 93% 수준입니다.

주요 매출처
비중

SK에너지㈜
51%

SK지오센트릭㈜
27%

SK Energy International Pte. Ltd.
15%

(5) 판매전략국내외 시장 동향을 신속하게 반영하여 판매 전략 수립 및 시행 하는 등 석유화학시장 환경 변화에 대한 선제적 대응 추진하고 있습니다.

[SK엔무브㈜]

가.
매출실적

(단위 : 백만원)

매출유형
품목
제 16 기 1분기(2024년 1분기)
제 15 기(2023년)
제 14 기(2022년)

제품 등
기유
내수
280,591
1,324,555
1,480,423

수출
705,237
3,227,909
3,565,291

해외법인
898,936
3,826,478
4,283,619

합계
1,884,764
8,378,942
9,329,333

윤활유
내수
49,749
189,751
192,956

수출
65,780
284,880
261,595

해외법인
105,941
458,062
427,148

합계
221,470
932,693
881,699

합 계
내수
330,340
1,514,306
1,673,379

수출
771,017
3,512,789
3,826,886

해외법인
1,004,877
4,284,540
4,710,767

합계
2,106,234
9,311,635
10,211,032

연결 조정
(750,465)
(3,532,073)
(3,969,674)

조정 후 매출 합계
1,355,769
5,779,562
6,241,358

나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매경로

<기유 사업 본부>

당사는 고객이 원할 때 적시에 공급이 가능한 물류 체계 확보를 위해 해외 주요 거점에 물류터미널 및 탱크를 확보하고 재고를 보유하고 있습니다. 해외에서의 재고보유에 따른 비용 증가 및 운전자본 증가에도 불구하고 '고객에게 일관된 품질의 기유를안정적으로 공급한다'는 전략 아래 현 체계를 지속적으로 유지하고 있습니다.

[ 유통경로 상세: 기유사업본부 ]

판매 경로

비고

생산(공장) → 해외법인 → 고객

Global 윤활유 제조사

생산(공장) → 해외법인 → 대리점 → 고객

남미 지역

생산(공장) → 고객

기유사업부 본사 담당

생산(공장) → 대리점 → 고객

오세아니아 및 아프리카 등 일부지역

당사의 기유 제품은 거점시장(유럽, 미국, 중국, 일본)의 경우 당사 해외판매법인을 통해 글로벌 윤활유제조업체에 직접 판매합니다. 일부 현지 유통업체를 이용하여 간접판매도 하고 있으나 그나마도 당사가 거래하는 윤활유제조업체 등에 판매를 대행하는 경우가 대부분입니다. 그 외 본사 기유사업본부 조직에서 담당하는 지역은 본사에서 직접 수요처에 판매하거나 현지 유통업체와의 협업을 통해 제품을 판매하고 있습니다.

한편 기유최적화실에서는 과거 판매 내역 및 계약 물량, 국내외 공장의 정기보수에 따른 가동률 등을 종합적으로 고려한 최적 운영을 담당하고 있습니다.<윤활유 사업 부문>

당사는 Green성장본부 아래 윤활유사업부를 통해 국내외 50여 개국에서 윤활유를 판매하고 있습니다. 중국, 러시아, 인도, 미주의 경우 법인을 설립하여 운영중입니다.

국내시장 판매는 국내영업조직에서 담당하고 있습니다. 국내 엔진오일 소매는 주로 판매 회사와 판매점을 거쳐 정비소(카센터)로 유통되는 구조를 가지고 있습니다. 판매 회사의 수익은 판매 수익금 및 판매 성과에 따른 인센티브 수취로 이루어져 있습니다. 판매점의 경우 국내에 약 800여개가 있는 것으로 추정되며, 타사의 제품도 취급이 가능합니다.

[ 유통경로 상세 : 국내 ]

판매 경로

비고

생산(공장) → 판매 회사 →

주요 수요처

B2C 대상 고객 중심, 판매 회사와 주요 수요처 사이에 판매점이 추가되는 경우도 있음

생산(공장) → 주요 수요처

B2B(OEM) 대상, 완성차 제조사 대상 공급

해외시장 판매는 윤활유사업부 산하의 해외영업조직 및
러시아/인도/미주/중국법인에서 담당하고 있으며 판매경로는 아래와 같습니다.

[ 유통경로 상세 : 해외 ]

판매 경로

비고

한국생산(공장) → 해외법인 → 대리점

- 인도, 러시아 B2C 제품 중심

- 해외 법인에 판매, 법인에서 대리점이나 판매점에 판매

현지생산(공장) → 주요 수요처

- 중국 천진 소재 당사 공장 생산, 중국내 B2B(OEM) 및 B2C대리점 약 200여개 대상 공급

- 해외 3rd party 공장에서 License 계약에 근거하여 윤활유 제품을 생산하여 해외 주요 B2B(OEM)에 판매

한국생산(공장) → 해외대리점

- 본사 해외영업조직에서 B2C 대상 대리점 및 판매점 대상 판매

(2) 판매경
로별 매출액 비중

사업부문
내수
수출

대리점
직거래

기유

-
22%
78%

윤활유
17%
10%
73%

※ 수출은 수출 및 해외법인 매출 포함

(3) 주요매출처

당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비
약 49%
수준입니다.

※
당
사
와
주요 고객과의
거래규모는 영
업기밀에 해당하
여 매출처의 명
칭
은 기재하지
않았습니다.

(4) 판매전략

판매 전략

내용

YUBASE Brand

시장지위 공고화

(High-End

Base Oil Provider)

- 경쟁사 제품 대비 Specialty Chemical 로서 인식될 수 있도록 Value 제고

* YUBASE Brand를 활용한 제품 포트폴리오 확대

- Premium 제품 시장 선도 및 성장 동력 확보

* Premium 신제품 개발/상용화 등

고객 관계 공고화

(Well-knit Customer

Relationship)

- 고객과 정기적 판매계획 점검을 통한 공급 안정성 강화

- 신규 배합식 개발 주도를 통한 Approved Group III 기유 시장에서 시장 선도기업으로서의 지위 공고화

해외시장

Marketing 강화 및

윤활유 신규 OEM 공급

- 중국 등 해외 시장 Marketing 강화

- 인도, 중남미, 동유럽 시장 확대 추진

- 자동차 윤활유 OEM 수주 확대를 통한 물량 증대 추진

ESG 경영 강화

- 전기차용 윤활유 개발/판매 확대

- 열관리(Thermal Management) 분야 사업 확장

[SK아이이테크놀로지㈜]

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품목
제6기 1분기 (2024년 1분기)
제5기(2023년)
제4기(2022년)

LiBS
제품 등
분리막
수출
9,721
69,754
79,775

내수
8,268
45,249
75,668

해외판매
28,165
533,319
429,233

합계
46,154
648,322
584,676

- 주요 고객에 대한 매출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분
금 액
매출비중

A 계열
14,177
30.7%

B 계열
10,957
23.7%

C 계열
10,150
22.0%

(주1) 당사와 주요 고객과의 거래 규모는 영업기밀에 해당하여 매출처의 명칭은 기재하지 않습니다.

나. 판매경로 및 방법 (1) 판매 경로 및 판매경로별 매출- 당사의 주요 제품인 분리막 판매경로는 모두 당사에서 배터리 셀 제조사로 직접 납품하는 형태이며, 이는 내수, 수출 및 해외판매 모두 동일합니다.

(단위 : 백만원)

판매경로
사업부문
구분
제6기 1분기 (2024년 1분기)
제5기(2023년)
제4기(2022년)

직판
LiBS
수출
9,721
69,754
79,775

내수
8,268
45,249
75,668

해외판매
28,165
533,319
429,233

합계
46,154
648,322
584,676

(2) 판매 방법 및 조건

- 당사는 내수, 수출 및 해외판매를 하고 있으며, 결제 조건은 현금, TT 등 고객별 계약사항에 따라 상이합니다.

(3) 판매 전략 - 당사는 글로벌 TOP 습식 분리막 업체로의 도약을 위해 다양한 전략을 수립하고 있습니다. 이를 달성하기 위한 세부적인 판매 전략은 다음과 같습니다.

(가) EV용 분리막 전략

- 연
30% 수준 성장 중인
EV 시장을 주요 타겟으로 하여 고품질 분리막 판매를 확대하고자 합니다. 완성차 제조 기업은 EV의 주행거리 향상 및 고속 충전을 당면 과제로 하여 연구 개발을 진행하고 있는 가운데, 고사양 배터리 수요가 증가하고 있으며, 이에 부합하는 분리막 및 CCS가 요구되고 있는 상황입니다. 특히, 최근의 배터리의 안전성이 매우 중요한 이슈로 대두되고 있으며, 이에 따라 글로벌 완성차 제조사들은 고내열/고강도/품질균일성을 갖춘 분리막의 채택을 원하고 있습니다.당사는 우수한 품질 균일성 및 기술 경쟁력을 바탕으로 전세계 다양한 배터리 업체 고객의 고품질 수요를 충족시켜오고 있습니다.

(나) IT용 분리막 전략

- IT기기에 채용되는 중소형 배터리 시장은 스마트폰/노트북/태블릿 PC 및 전동공구 외에 가전제품의 무선화, 드론 사용률 증가 등으로 꾸준한 성장이 예상되고 있는 시장입니다. 당사는 이러한 소형 배터리 시장에서 우수한 제품 경쟁력을 확보하고 있으며, 양산성이 검증된 박막 분리막 판매를 통해 이러한 경쟁력을 유지할 계획입니다.

4-2 수주상황

[SK온㈜]

- 당사는 세계 각국에 기반을 둔 여러 고객사들과 공급 계약 체결 후 생산 계획에 따라 납품하고 있습니다.
다만, 수주 時 계약 물량과 비교하여 실제 매출 물량은 확정되어 있지 않고,시장 및 고객사 상황에 따른 수요의 변화를 정확히 예측할 수 없습니다.또한, 당사는 원가 기준 투입법을 적용하여 진행 기준 수익을 인식하는 수주 계약거래는 없습니다. 단, 계약에 무관하게 양극재 메탈 등 주요 원자재의 구매 가격을당사 판매 가격에 연동하여 보전 받고 있습니다.

[SK에너지㈜]

가. K-IFRS에 따라 진행률, 미청구공사금액, 공사미수금 등을 적용하여 재무제표 주석에 공시하는 거래는 없음.나. 그 외 수주상황

(단위 : 천배럴, 백만원)

거래처
품목
수주일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

한전 자회사
석유제품
'24-01-01
'24-03-31
145
23,445
145
23,445
-
-

한국군
석유제품
'24-01-01
'24-03-31
788
114,143
788
114,143
-
-

항공사
석유제품
'24-01-01
'24-03-31
4,426
621,334
4,426
621,334
-
-

수협
석유제품
'24-01-01
'24-03-31
554
77,490
554
77,490
-
-

미군
석유제품
'24-01-01
'24-03-31
68
11,451
68
11,451
-
-

한국석유공사

석유제품

'24-01-01
'24-03-31

2,002

285,369

2,002

285,369

-
-

한국도로공사

석유제품

'24-01-01
'24-03-31

2,228

343,466

2,228

343,466

-
-

합 계
10,211
1,476,698
10,211
1,476,698
-
-

[SK아이이테크놀로지㈜]

- 당사는 이차전지용 분리막 장기공급계약을 체결하였으며
(2023.06.02 단일판매 공급계약체결 공시 참고) 경영상의 비밀유지로 계약상대방, 계약금액 및 주요 계약조건 등의 공시는 유보하였습니다.- 당사는 계열회사인 에스케이온㈜와 이차전지용 분리막 장기공급계약을 체결하였으며
(2023.07.26 단일판매 공급계약체결 공시 참고) 경영상의 비밀유지로 계약금액 및 주요 계약조건 등의 공시는 유보하였습니다.

[SK인천석유화학㈜]

- 해당사항 없음

[SK엔무브㈜]

- 회사의 영업기밀에 해당하여 관련 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되어 세부 내역을 기재하지 않았습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

5-1 시장위험과 위험관리

가. 위험관리

연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 리스부채, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다.

나
. 시장위험
시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험, 원유 및 석유제품가격 변동위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

(1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 통화스왑 및 이자율스왑계약을 체결하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있으며,이외의 시장이자율 변동이 연결실체에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 외화차입금등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하여 관리하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD, 천EUR, 천JPY, 천CNY, 천IDR, 백만원)

구 분
화폐단위
당분기말
전기말

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
9,032,357
12,164,778
7,813,366
10,074,554

EUR
131,657
191,289
107,335
153,123

JPY
6,878,022
61,146
7,361,906
67,214

CNY
618,479
114,883
695,830
125,834

IDR
348,235,528
27,859
330,523,954
26,442

외화금융부채
USD
12,080,759
16,270,367
10,088,405
13,007,989

EUR
186,357
270,764
167,230
238,568

JPY
1,228,669
10,923
2,580,732
23,562

CNY
3,308,078
614,475
4,790,457
866,306

IDR
401,529,068
32,122
399,860,866
31,989

당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 당분기 및 전기 중 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생상품으로 인한 효과 포함)은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

외 화
당분기
전기말

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

USD
(320,183)
320,183
(230,178)
230,178

EUR
5,879
(5,879)
2,313
(2,313)

JPY
368
(368)
(1,768)
1,768

CNY
11,147
(11,147)
784
(784)

IDR
(426)
426
(555)
555

3) 원유 및 석유제품가격 변동위험

원유 및 석유제품가격 변동위험은 주요 원재료인 원유와 생산물인 석유제품의 국제시장 가격변동에 따라 연결실체의 손익 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해당 원유 및 석유제품의 가격변동위험을 회피하고 안정적인 수준의 마진을 확보하기 위하여 고정가액 공급계약을 체결하거나 파생상품계약을 이용하고 있으며, 국제가격의 변동에 따라 해당 파생상품의 보고기간종료일 현재 공정가치가 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 파생상품의 공정가치 변동은 영업이익의 변동성과 상쇄될 수 있는 바, 원유 및 석유제품가격 변동위험은 적절히 통제되고 있습니다.

4) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 장기투자증권 중 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의 경영진은 당분기말현재 해당 지분상품의 가격변동이 총포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다.

5-2 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

[SK이노베이션㈜ 연결 기준]

가. 파생상품계약 체결 현황

(1) 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품 당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 원유의 예상 매입 및 제품의 예상 매출에 대한 현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 장내 및 장외 파생금융상품을 이용하고 있으며, 관련 파생금융상품에서 발생한 손익은 유동성보증금에 반영하여 조정하고 있습니다. 또한, 연결실체는 제품 및 상품의 예상매출에 대한 환율변동 위험과 변동이자부 차입금에 대한 이자율변동 위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있으며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
당분기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

통화스왑
19,940
18,128
-
35,096

이자율스왑
109,149
5,930
115,706
37,623

합 계
129,089
24,058
115,706
72,719

(2) 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품

당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 석유제품 및 원유, 화학원료 등의 시장가격 변동위험과 차입금 및 매입금액 등의 환율변동위험, 차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 스왑계약 및 선도계약을 체결하고 있으며, 파생금융상품별 평가후 자산ㆍ부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래구분
당분기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

화학원료스왑
3,986
4,567
1,401
1,420

UCO스왑
-
4,665
4,088
-

통화선도계약 등
18,197
17,828
16,733
11,851

합 계
22,183
27,060
22,222
13,271

(3) 신주인수권 연결실체는 전기 및 전기 이전에 장기투자증권 PureCycle Technologies, Inc.의 보통주를 취득할수 있는 신주인수권을 취득하였으며, 전기 이전에 관계기업투자 Loop Industries, Inc.의 보통주를 취득할 수 있는 신주인수권을 취득하였습니다. 당분기말 및 전기말 현재 신주인수권 파생금융상품자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

Loop Industries, Inc. Tranche 1
508
486

Loop Industries, Inc. Tranche 2
2,476
2,372

PureCycle Technologies, Inc.
4,868
4,660

합 계
7,852
7,518

(4) 투자자의 동반매도요구권 지배기업은 전기 이전에 종속기업인 에스케이온㈜의 유상증자에 참여하는 투자자들과 주주간 계약을 체결하였습니다. 해당 계약에 따라 유상증자 후 일정 요건이충족되지못하는 경우, 투자자들은 지배기업이 보유한 에스케이온㈜ 주식에 대하여 동반매도요구권(Drag-Along Right)을 행사할 수 있으며, 지배기업은 투자자들의 동반매도요구권 행사에 대하여 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 주주간 계약에 포함된 해당 권리들에 대하여 연결실체가 인식한 파생금융상품부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

동반매도요구권
427,626
427,626

나. 파생상품 계약에 따른 손익내역당분기 및 전분기 중 파생금융상품계약으로 인해 연결포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위: 백만원)

구 분
금융손익으로 인식한 금액(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품
-
-
-
-
81,790
(20,038)

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품
189,896
(323,969)
259,589
(274,130)
-
-

신주인수권
335
-
-
-
-
-

합 계
190,231
(323,969)
259,589
(274,130)
81,790
(20,038)

(전분기)
(단위: 백만원)

구 분
금융손익으로 인식한 금액(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품
-
-
-
-
8,280
(25,615)

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품
164,559
(125,479)
371,241
(367,768)
-
-

신주인수권
416
-
-
-
-
-

합 계
164,975
(125,479)
371,241
(367,768)
8,280
(25,615)

한편, 당분기 중 현금흐름위험회피 회계와 관련하여 기타포괄손익에서 당기손익으로재분류된 거래손실
(순액)은 37,278백만원이며, 전분기 중 재분류된 거래이익(순액)은 3,812백만원입니다.
다. 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항
▷ SK이노베이션 1분기보고서 II. 사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구개발활동- 6-1 주요 계약을 참고하시기 바랍니다.

라. 리스크 관리에 관한 사항
당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다.

[SK온㈜]

가. 파생상품계약 체결 현황

(1) 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품
-
당 분기말 및 전기말 현재 연결실체는 변동이자부 차입금에 대한 이자율변동 및 외화사채 등의 환율변동 위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있으
며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

통화스왑
19,940
18,128
13,393
35,096

이자율스왑
106,856
-
95,996
29,622

합 계
126,796
18,128
109,389
64,718

(2) 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품- 당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 외화매입채무 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 선도계약을 체결하고 있으며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

통화선도
717
183
330
2,581

(3) 파생금융상품별 손익
- 당분기 및 전기 중 파생금융상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품
-
-
-
-
35,446
-

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품
717
5,349
42,218
24,569
-
-

합 계
717
5,349
42,218
24,569
35,446
-

(전기)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품
-
-
-
-
-
16,732

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품
516
6,099
117,638
71,149
-
-

합 계
516
6,099
117,638
71,149
-
16,732

나. 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항
- 해당사항 없음

다. 리스크 관리에 관한 사항 -
당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한 환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다.

[SK에너지㈜]

가. 파생상품계약 체결 현황

(1) Commodity 파생상품계약 체결
현황
당분기말 현재 연결기업은 원유의 예상 매입 및 제품의 예상 매출에 대한 현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 장내 및 장외 파생상품을 이용하고 있습니다. 또한, 연결기업은 석유제품 및 원유의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 석유제품 스왑계약을 체결하고 있습니다. 한편, 관련 파생금융상품에서 발생한 손익은 유동성보증금에 반영하여 조정하고 있습니다.

[위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품]
(단위 : 백만원)

거래구분
대상자산
거래처
만기일
공정가치
자산(보증금)

석유제품스왑
GAS OIL 등
J ARON 등
'24.4~'25.2
(63,964)
(63,964)

합 계
(63,964)
(63,964)

주1)

공정가액 평가주체: 장내거래(NYMEX, ICE 거래소 금액), 장외거래(Platt's 금액, Morgan Stanley Noon Call 고지금액)

(2) 이자율 파생상품계약 체결 현황

- 해당사항 없음

(3) 통화 이자율 스왑 파생상품 체결 현황

- 해당사항 없음

(4
) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황- 해당사항 없음

당분기 중 파생상품계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분

당기손익으로 인한 금액(세전금액)

기타포괄이익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생상품

석유제품스왑
104,773
(168,737)
100,203
(98,144)
66,353
(25,645)

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품

석유제품스왑
-
-
-
-
-
-

통화선도
4,198
-
3,873
-
-
-

소 계
4,198
-
3,873
-
-
-

합 계
108,972
(168,737)
104,076
(98,144)
66,353
(25,645)

한편, 당분기 및 전기 중 현금흐름위험회피 회계와 관련하여 기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류된
거래손실(순액)은
2,426
백만원이며, 전분기는 거래이익(순액)
3,216
백만원입니다.

나. 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항

당사는 정태진 등 주식회사 굿스플로 주주들이 보유하고 있는 주식회사 굿스플로의 주식에 대한 풋옵션/콜옵션 계약을 체결(계약일 : 2020.11.30)하였으며, 당사가 보유하고 있던 콜옵션을 행사(행사일 : 2023.06.23)하였습니다. 콜옵션 행사의 주요 내용은 다음과 같으며, 주식회사 굿스플로 지분 취득 관련 공정거래위원회 기업결합 신고승인(승인일 : 2023.07.19) 후 콜옵션 행사 대상 주식을 취득(취득일 : 2023.08.02)하였습니다.

- 행사일 : 2023.06.23

- 행사목적 : 지분 취득

- 정산(결제)방법 : 현금

- 행사대상 : 정태진 등 주식회사 굿스플로 주주들이 보유하고 있는 주식회사 굿스플로의 주식 총 1,014,362주

(정태진 972,761주, 오병욱 22,390주, 김성훈 8,089주, 진은정 8,089주, 이애란 3,033주)

- 행사가격 : 1주당 가격 금 33,553원

또한, 당사는 ㈜한유에너지 등 주식회사 굿스플로 주주들이 보유하고 있는 주식회사 굿스플로의 주식에 대한 콜옵션 계약을 체결(계약일 : 2020.11.30)하였으며, 당사가 보유하고 있던 콜옵션을 행사(행사일 : 2023.08.11)하였습니다. 콜옵션을 행사하여 주식회사 굿스플로의 잔여 지분을 2023년 8월 22일에 취득하였고 보통주 2,314,261주(지분율 100%)를 보유하였습니다. 콜옵션 행사의 주요 내용은 다음과 같습니다.

- 행사일 : 2023.08.11

- 행사목적 : 지분 취득

- 정산(결제)방법 : 현금

- 행사대상 : 주식회사 굿스플로 주주들이 보유하고 있는 주식회사 굿스플로의 주식 총 351,076주

(㈜한유에너지 153,992주, ㈜필굿컴퍼니 100,000주, 삼화석유㈜ 89,410주, 박원석 3,837주, 박재석 3,837주)

- 행사가격 : 당사자들 간 상호 합의 하에 공동으로 선정한 회계법인을 통해 콜옵션 행사시점의 공정가치를 기준으로 산정한 금액

다. 리스크 관리에 관한 사항
연결실체는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환 Risk 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 당사가 감내 가능한 범위의 목표 익스포져를 설정하여 그 안에서 익스포져를 관리 중이며, 한도를 벗어나는 과도한 Position에 대해서는 헷지를 실시하고 있습니다.

[SK트레이딩인터내셔널
㈜]

가. 파생상품계약 체결 현황

(1) Commodity 파생상품계약 체결 현황당분기말 현재 당사는 석유제품 및 원유의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 석유제품 스왑계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천배럴,백만원)

거래구분
대상자산
거래처
만기
공정가치
자산
부채

석유제품스왑
Gasoil 외
SOCGEN 외
~2024.12
50,234
50,234
-

계
50,234
50,234
-

(2) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황

(단위 : 백만원)

거래처
만기일
약정환율
계약금액
공정가치
자 산
부 채

Credit Agricole
2024.04.01
1,340.38
50
-282
-
282

계
50
-282
-
282

나. 파생상품 계약에 따른 손익 내역당분기 중 파생상품으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
당기 손익

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품

통화선도계약
-
282
754
1,544

석유제품스왑
54,896
71,482
3,907
790

합 계
54,896
71,764
4,661
2,334

다. 타법인주식 또는 출자증권 취득관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항

당사

는
전기
말 현재
관계기업으
로 취득한 그린올리오스 주식회사에 대해 주식매매계약 거래종결일로부터 4년째 되는 날 이후부터 6개월 간 그린이니셔티브2호가 직/간접적으로 소유하고 있는 그린올리오스 주식회사 주식 전부에 대해 SKTI 또는 SKTI가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(이하 "콜옵션")를 가지고 있습니다.당사가 본 계약에 따라 콜옵션을 행사하는 경우 대상 주식의 콜
옵션 행사가격은 대상주식의 투자 원금에 대하여 본건 주식매매계약의 거래종결일부터 콜옵션 매매대금 지급일까지의 기간을 기준으로 연 8%~12%의 IRR을 실현할 수 있도록 하는 금액으로 합니다.콜옵션 행사 통지 시 어느 당사자가 요청할 경우 간단한 형식의 주식매매계약을 서면으로 체결하기로 하며 행사 통지 수령일부터 2개월 이내에 콜옵션 행사가격을 지급함과 동시에 콜옵션 행사 대상 지분을 양도함으로써 관련 거래를 종결하기로 합니다.

라. 리스크 관리에 관한 사항
당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다.

[SK지오센트릭㈜]

가. 파생상품계약 체결 현황

(1) Commodity 파생상품계약 체결 현황

당분기말 현재 연결기업이 화학제품 및 Naphtha의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손익인식 금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래구분
대상자산
거래처
만기일
물량
공정가치
자산
부채

Chemical Product
PX 등
대신증권, MACQUARIE BANK LIMITED 등
2024.07~2024.12
180,500 MT
(581)
3,986
(4,567)

주1)
파생상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 가격에 기초하여 측정함

(2) 이자율스왑 파생상품계약 체결 현황당분기말 현재 연결기업이 이자율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 위험회피회계 금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천US$, 백만원)

거래처

계약금액

계약일

만기일

수취이자율

지급이자율

위험회피대상자산

파생상품 자산(부채)

BNP
\225,000
2022.11.23
2025.11.24
91일 CD+1.4%
5.38%
변동금리부 채권 이자
(2,050)

CA
\100,000
2022.11.23
2025.11.24
91일 CD+1.4%
5.38%
변동금리부 채권 이자
(911)

MUFG
\150,000
2022.11.23
2025.11.24
91일 CD+1.4%
5.38%
변동금리부 채권 이자
(1,370)

(3) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황

당분기말 현재 연결기업이 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손익인식 금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD, 천JPY, 백만원)

거래처
만기일
약정환율
계약금액
공정가치
자산
부채

BOA 등
2024-04
USD/KRW 1,326~1,348
$315,000
(1,754)
122
(1,876)

ING Bank N.V.
2026-08
EUR/USD 1.13
$45,000
537
537
-

HSBC 등
2024-05
USD CNY/ 7.08~7.13
$64,000
(1,170)
-
(1,170)

BNPP
2024-04
EUR/USD 1.08
$37,500
(216)
2
(218)

BNPP
2024-04
EUR/JPY 163.7~163.97
￥263,000
(11)
-
(11)

당누적1분기 중 파생금융상품계약으로 인해 연결포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당누적1분기)
(단위: 백만원)

구 분
당누적1분기손익(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익

현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품
-
-
-
-
1,011

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품
825
2,603
13,132
28,865
-

신주인수권
334

-
-
-

합 계
1,159
2,603
13,132
28,865
1,011

나. 타법인주식 또는 출자증권 취득관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항
연결실체는 전기 이전에 관계기업투자 Loop Industries, Inc.의 보통주를 취득할 수 있는 신주인수권을 신규 취득하였으며, 전기 중 PureCycle Technologies, Inc.의 보통주를 취득할 수 있는 신주인수권을 신규 취득하였습니다. 당1분기말 및 전기말 현재신주인수권 파생금융상품자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기말
전기말

Loop Industries Tranche 1
508
486

Loop Industries Tranche 2
2,476
2,372

PureCycle Technologies, Inc.
4,868
4,660

합 계
7,852
7,518

다. 리스크 관리에 관한 사항
당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다.

[SK엔무브㈜]

가. 파생상품 평가 내역 및 계약 체결 현황

(1) 당분기말 및 전기말 현재 위험회피회계를 적용하는 파생금융상품은 없으며 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 자산ㆍ부채내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

당기손익-공정가치측정금융상품:

UCO스왑
-
4,664,699
4,087,541
-

통화선도
2,369,375
8,725,632
10,127,326
2,630,070

합 계
2,369,375
13,390,331
14,214,867
2,630,070

(2) 당분기 및 전분기 중 파
생금융상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위: 천원)

구 분
당기 손익으로 인식한 금액(세전금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

당기손익-공정가치측정금융상품:

UCO스왑
-
(4,664,699)
651,808
(2,671,058)

통화선도
2,381,724
(8,694,351)
18,546,351
(37,855,667)

합 계
2,381,724
(13,359,050)
19,198,159
(40,526,725)

(전분기)
(단위: 천원)

구 분
당기 손익으로 인식한 금액(세전금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

당기손익-공정가치측정금융상품:

UCO스왑
5,093,567
(2,002,855)
599,913
(3,304,550)

통화선도
7,596,134
(8,743,418)
64,100,870
(73,783,813)

합 계
12,689,701
(10,746,273)
64,700,783
(77,088,363)

(3) 통화선도 파생상품계약 체결 현황 당분기말 현재 연결기업은 다음과 같이 통화선도를 체결하고 있습니다.

거래목적
파생상품 종류
계약 내용

위험회피
통화선도
일정기간 후 발생할 외화현금흐름을 약정된 환율로 교환하는 거래

당분기말 현재 연결기업은 외화 매출채권/매입채무 등의 환율 변동 위험을 회피하기위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(외화: 천, 원화: 백만원)

거래처
만기일
약정환율
계약통화
계약금액
공정가치
자산
부채

HSBC 등

2024/4~2024/5

1,308.05 ~ 1,345.00

USD

540,200

(6,600)

717
7,317

미즈호은행 등

2024/4~2024/5

8.820 ~ 8.993

JPY

5,235,000

-
104
104

ING은행 등

2024/4 ~2024/7

1,421.00 ~ 1,461.18

EUR

116,160
408
1,526
1,118

HSBC 등

2024/4 ~2024/6

183.30 ~ 186.76

CNY

174,710
(164)
23
187

※ 계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준 금액입니다.

(4) Commodity 파생상품계약 체결 현황

당분기말 현재 연결기업은 당사 주요 원재료인 UCO 및 기유제품의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 상품스왑 및 옵션 등 파생상품을 이용하고 있으며 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

거래구분
대상자산
거래처
만기일
공정가치
자산
부채

상품스왑 및 옵션
UCO 등
대신증권 등
~'24년 6월
(4,664,699)
-
4,664,699

나. 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션▷SK엔무브의 1분기보고서의 'II. 사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구개발활동' 등을 참고하시기 바랍니다.
다. 리스크 관리에 관한 사항 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다.

[SK아이이테크놀로지㈜]

가. 파생상품 계약 및 그 계약에 관한 내용

(1) 이자율 스왑 파생상품계약 체결 현황

- 당1분기말 현재 연결기업은 외화장기차입금에 대한 이자율변동 위험을 Hedge하기 위하여 이자율 스왑계약
을 체결하고 있으며, 그 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위: 백만USD, 백만원)

거래처

계약일

만기일

계약금액

수취이자율(%)

지급이자율(%)

공정가치

자산(부채)

위험회피회계 적용 여부

Credit Agricole
2022년 7월
2025년 3월
USD 230
USD 3M TermSOFR + 1.45%
4.35%
6,432
6,432
적용

주1)

계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준임

주2)

공정가액 평가주체는 거래처와 동일함

주3)

지급 이자율 대비 수취 이자율 하락 시 손실, 수취 이자율 상승 시 이익이 발생하는 계약임

(2) 통화선도 및 통화스왑 파생금융상품계약 체결 현황

- 당1분기말 현재 연결기업은 외화 매출채권 등의 환율 변동 위험을 Hedge하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며, 그 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일)
(단위 : 백만USD, 백만CNY, 백만원)

거래처

계약일

만기일

약정환율

계약금액

공정가치

자산

부채

위험회피회계 적용 여부

미즈호 등(주3)

2024년 3월

2024년 4월

USDKRW 1,335.33 ~ 1,343.30

USD 7

(45)

-

(45)
미적용

CA 등 (주4)
2024년 3월
2025년 3월
USDPLN 3.98
USD 130
1,424
1,424
-
미적용

ING 등(주4)
2023년 12월
2025년 11월
USDPLN 3.99
USD 116
2,022
2,022
-
미적용

합계
3,401
3,446
(45)

주1)

계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준임

주2)

공정가액 평가주체는 거래처와 동일함

주3)

계약기간 만료 시점에 약정환율 대비 환율 상승 시 손실, 환율 하락 시 이익 발생하는 계약입니다.

주4)

계약기간 만료 시점에 약정환율 대비 환율 상승 시 이익, 환율 하락 시 손실 발생하는 계약입니다.

나. 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위: 백만원)

구 분
당기손익(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생상품
-
-

-
98
-

위험회피수단으로 지정되지않은 파생금융상품
2,736
(45)
388
(1,458)
-
-

[SK인천석유화학㈜]

가. 파생금융상품계약 체결 현황
(1) Commodity 파생금융상품계약 체결 현황 당분기말 현재 연결실체는 원유 및 제품의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 원유/제품 스왑계약을 체결하고 있으며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 한편, 관련 파생금융상품에서 발생한 손익은 유동성보증금에 반영하여 조정하고 있습니다.

(단위: 백만원)

거래구분
대상자산
거래처
만기
공정가치
자산(보증금)

원유스왑

ICE BRENT 등

ICE CLEAR 등

~'24.05월

(43,223)

(43,223)

제품스왑
PX 등

ICE CLEAR 등

~'24.12월

390

390

합 계
(42,833)
(42,833)

(2) 이자율 파생금융상품계약 체결 현황- 해당사항 없음

(3) 통화 이자율스왑 파생금융상품계약 체결 현황

- 해당사항 없음

(4) 통화선도 및 통화스왑 파생금융상품계약 체결 현황 당분기말 현재 연결실체는 매입채무 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만USD, 백만원)

거래처
만기일
약정환율(\/$)
계약금액
공정가치
자 산
부 채

HSBC

은행 등

~'24.4

1325.8~1349.7

USD 542

1,871

2,540

669

나. 파생상품 계약에 따른 손익 내역당분기 중 파생금융상품 계약으로 인한 누적 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기 누적 손익

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품

통화선도
2,540,307
(668,873)
24,500,152
(10,948,500)

석유/화학제품스왑 등
16,828,616
(59,662,055)
49,873,630
(52,463,953)

합 계
19,368,923
(60,330,928)
74,373,782
(63,412,453)

6. 주요계약 및 연구개발활동

6-1 주요 계약

[SK에너지㈜]

(1) 부동산 임차계약 건

(단위: 백만원)

해당회사

계약 상대방

항목

내용

SK에너지

클린에너지위탁관리 부동산투자회사 주식회사

계약의 목적 및 내용

자산 매각 이후 영업지속을 위한 임대차 계약 체결

계약의 체결시기 및 계약기간

계약체결일 : 2021년 6월 24일

계약기간 : 2021. 7.7 ~ 2031. 6. 30.

계약금액 및 대금수수방법 등

거래금액 32,469 백만원

(보증금 26,789 백만원/ 연간 임차료 32,147 백만원)

기타사항

- 상기 거래금액은 연간 임차료와 보증금에 대한 환산 연간 임차료 (부가가치세법 시행규칙 제47조의 이자율 연 1.2% 적용)의 합계액 임.

※ 환산연간임차료(322백만원) = 보증금(26,789백만원) × 부가가치세법 시행규칙 제 47조의 이자율(1.2%)

- 상기 연간임차료는 향후 임차료 상승, 목적물 변동 등에 따라 금액이 변동될 수 있음.

(2) 부동산 매매계약 건

(단위: 백만원)

해당회사

계약 상대방

항목

내용

SK에너지

울산광역시도시공사

계약의 목적 및 내용

성장 투자 사업을 위한 부지 매입(부곡 용연지구 1-6-9 분양, 39,902 m
2
)

계약의 체결시기 및 계약기간

계약 체결일 : 2022년 5월 27일

매매 완료일 : 2024년말 (준공정산일로부터 30일 이내)

계약금액 및 대금수수방법 등

계약 금액 : 18,473 백만원 (분양금액의 10%)잔여 분양금액 : 중도금 (4회) 지급 완료, 잔금 지급 예정

기타사항

-

[SK엔무브㈜]

계약 상대방

항목

내용

ENEOS Corporation(*)

계약의 목적 및 내용

유베이스매뉴팩처링아시아㈜에 대한 공동운영을 위한 주주간계약

계약의 체결시기 및 계약 기간

2015. 9. 24.~

계약금액 및 대금수수방법 등

-

기타사항

경영상 교착상태(Dead-Lock) 발생시, ENEOS는 Put-Option을 행사하여 당사에 ENEOS 지분을 시가로 매도, 당사는 Call-Option을 행사하여 ENEOS 지분을 시가로 매수할 수 있음

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

계약의 목적 및 내용

PT Patra SK의 설립 및 공동운영을 위한

합작투자계약

계약의 체결시기 및 계약 기간

2006. 4. 23.~

계약금액 및 대금수수방법 등

-

REPSOL PETROLEO S.A.

계약의 목적 및 내용

Iberian Lube Base Oils Company, S.A.의

설립 및 공동운영을 위한 합작투자계약

계약의 체결시기 및 계약 기간

2011. 11. 23.~

계약금액 및 대금수수방법 등

-

기타사항

경영상 교착상태(Dead-Lock) 발생시,당사는 Call-Option을 행사하여 Repsol 지분을 시가로 매수할 수 있음

단, 생산 가동일자('14년 9월)로부터 5년 경과 시 행사 가능

GREEN REVOLUTION COOLING, INC.

계약의 목적 및 내용

데이터센터 액침냉각 사업에 진출하기 위하여, GREEN REVOLUTION COOLING, INC.("GRC")에 대한 지분 투자 계약

계약의 체결시기 및 계약 기간

2022. 3. 29.~

계약금액 및 대금수수방법 등

신주 인수대금 미화 2,500만 달러

기타사항

당사는 GRC 이사회 이사 6인 중 1인 및 별도의 옵저버 1인 지명을 통한 경영참여 가능

주1)

JXTG Nippon Oil & Energy Corporation이 2020년 6월에 상호를 ENEOS Corporation 로 변경함

[SK아이이테크놀로지㈜]

해당회사

계약 상대방

항목

내용

SK아이이테크놀로지㈜

SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co.,Ltd.

계약의 목적 및 내용

분리막 생산 및 판매 등에 필요한 무형자산 사용 허여

계약의 체결시기 및 계약기간

체결시기: 2021. 12. 30계약기간: 2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31 (2021.1.1. 최초 개시되어, 계약 만료일 30일 전 사전 통보 없는 경우 1년 단위 자동 연장)

계약금액 및 대금 수수 방법 등

정상가격 원칙에 따라 대금을 수취하며
,

사업연도 종료 후 확정 예정

SK이노베이션㈜

계약의 목적 및 내용

SK이노베이션과 분리막 생산 관련 무형자산을 공동소유함에 따라 당사의 중국 자회사로부터 수취하는 로열티를 SK이노베이션과 SK아이이테크놀로지間 공헌도에 따라 배분

계약의 체결시기 및 계약기간

체결시기: 2023. 12. 31계약기간: 2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31(계약 만료일 30일 전 사전 통보 없는 경우 1년 단위 자동 연장)

계약금액 및 대금 수수 방법 등

양 사간 공헌도에 따라 수익을 배분하며
, 2024

사업연도 종료 후 확정예정

(25년도에 중국 자회사로부터 로열티 수취 후 배분
)

주식회사 에어레인

계약의 목적 및 내용

분리막 기반 탄소 포집 기술 개발 및 상업화 위한 주식회사 에어레인 대상 지분 투자 계약

계약의 체결시기 및 계약기간

체결시기: 2023. 5. 8

계약금액 및 대금 수수 방법 등
5,250 백만원

[SK인천석유화학㈜]

당사는 2023년 6월 14일 신한은행 등과 자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등 관련 계약을 체결하였습니다. 유동화 대상 자산은 신탁기간 동안에 지급기일이 도래하는 SK에너지(주)에 대한 원화 매출채권이며, 신탁기간은 2023년 6월 30일부터 2028년 7월 10일(또는 신탁재산이 수익자에게 전부 지급되는 날)까지 입니다.신한은행은 양수한 자산을 근거로 유동화 증권을 발행하여 제1종 수익권을 아이피씨제일차유동화전문(유)에, 제2종 수익권을 당사에 교부하였습니다. 아이피씨제일차유동화전문(유)는 제1종 수익권의 교부 대가로 유동화사채를 발행하여, 신한은행을 통해 당사에 해당 대금을 지급하였습니다. 제1종 수익권 권면액은 총 1,800억원이며, 제2종 수익권은 신탁대상자산의 잔액에서 제1종 수익권에 대한 수익과 신탁보수 등지급할 비용을 차감한 금액입니다. 제1종 수익권 권면액 총 1,800억원은 2023년 7월10일 발행되어 당사가 수령하였습니다.

계약 상대방

항 목

내 용

신한은행
계약의 목적 및 내용
자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등

계약의 체결시기 및 계약 기간
2023.6.14 / 2023.6.30 ~ 2028.7.10

계약 금액 및 대금수수방법 등
1,800억원(유동화 사채 발행 금액)

6-2 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

SK

이노베이션은 에너지
/석유화학 사업을 통해 축적한 촉매 및 무기 소재 역량
, 유기합성 및 화학 기반
Solution 제공 역량
, 분리조성
/화학구조
/원소
/형상
/금속 분석 역량
, 반응
/분리
/전극
/제막 공정 해석 및 공정 설계 역량을 바탕으로 환경기술
, 친환경 제
품 및
Solution, I/E소재
,

Green

전환기술
, Energy Saving,

배터리 분야에서 세계 최고의 기술을 개발하고 있습니다
. 특히
Open Innovation을 통하여 대내외 관련조직 간 밀접한 협력관계를 형성함으로써 혁신기술 발굴과 기술개발 기간을 단축시키고 있습니다
.

SK

이노베이션은 윤활기유 촉매
/공정
, SMB(Simulated Moving Bed) 공정
, 방향족 전환 촉매
/공정
(자일렌 이성화
) 등 새로운 개념의 촉매

/공정을 개발하였으며
, 방향족 부산물을 고부가 자일렌으로 전환하는

ATA(
Advanced Transalkylation) 촉매를 국
내외

20개 공정에 판매한 바 있습니다
.

환경 분야에서는 전기자동차에서 발생하는 폐배터리로 인한 환경적
, 사회적 문제 및 원료 수급 이슈 대응이 가능한 가능한 배터리 금속 회수 및 고부가화 기술을 개발 중이며

,
심각한 폐플라스틱 문제를 주도적으로 해결하고자 자체 역량 및

Open Innovation을 통해
물리적

, 화학적으로 재활용하는 기술을 개발 중입니다
. 또한 이산화탄소 감축을 위한 탄소 포집
, 저장

, 활용 기술을 개발하는 한편 당사 제품의

환경영향성 평가 및 저탄소 제품

Shift 실행을 위해 주요 제품 및
R&D 단계에서 전과정 평가
(Life Cycle Assessment)를 진행 중이며
, 산업 공정 폐수를 정화하고 재이용하여 환경 영향을 최소화하기 위한 수처리 관련 기술도 강화하고 있습니다
.

I/E

소재 분야에서는
LiBS(리튬배터리용 분리막
) 제조에 필요한 고유기술을 국내 최초로 개발하여 사업화 하였으며
, Major 고객사들의 요구 수준 충족 제품 개발 및 차세대 제품
/기술 개발을 통해 지속적으로 기술경쟁력을 강화하고 있습니다
. 또한
, 신규 분리막 시장 진출을 위해
CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage 탄소 포집-활용-저장
) 용도의 신규 고성능
CO2 분리막 제조 기술도 개발하고 있습니다
.

정유 및 석유
/윤활
유 제품 분야에서는
Feed 도입 다변화를 위한 반응
/정제 혁신 기술
, 이산화탄소 배출 저감을 위한 효율 혁신 기술
, 폐아스팔트의 재활용 기술
등
을 개발하고 있습니다
. 고분자 분야에서는
탄소 저감과
Circular Economy를
위한
Packaging
/경량화 Solution 및 폐플라스틱을 원료로 활용한
Recycle 제품 등을 개발하고 있습니다
.

(1) R&D 연구개발 담당조직 (2024. 03. 31 기준)

환경과학기술원▶ 환경기술실증화센터▶ I/E소재연구센터▶ 친환경제품솔루션센터▶ Green전환기술센터▶ Energy Saving연구센터▶ Platform기술센터▶ 분석솔루션센터▶ 기술전략그룹▶ Global O/I담당

*

본 분기보고서는
2024년
3월
31일 기준으로 작성되었으며
,
I/E
소재연구센터는
2024년
5월
1일자로
SK아이이테크놀로지㈜의 사업경쟁력 강화 및 기술 경쟁력 강화를 위해 이관되었습니다
.

(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목
제 18 기(2024년 1분기)
제 17 기(2023년)
제 16 기(2022년)

연구개발비용 총액주1)

124,270
417,557
417,929

정부보조금

(12)
(314)
(277)

연구개발비용 계
124,258
417,243
417,652

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용÷당기매출액×100]

0.66%
0.54%
0.54%

* SK이노베이션㈜ 연결기준

주1)

정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 총액

나. 연구개발 실적

연구분야

연구과제

연구내용

환경

전기차 폐배터리 재활용 기술 개발

- 폐배터리로부터 양극 활물질 금속인 리튬
, 망간
, 코발트
, 니켈 회수를 위한 반응
/분리 기술 개발 중

이산화탄소 포집
, 활용 기술 개발
/확보

-

탄소 중립 목표 달성을 위해 공정 발생 이산화탄소의 포집
, 고부가화 기술 개발 중

수처리 공정 개발 및 용수
Recycle 기술 개발

- 수처리 관련 환경 규제 대응
, 공정 개선 및 용수 재이용수처리 기술 개발 중

전과정 평가를 통한 당사 제품 환경성 검증

- 저탄소 제품
Shift 실행을 위한 주요 제품 전과정 평가
(Life Cycle Assessment) 진행 중

폐플라스틱 재활용 기술 개발
/확보

- 폐플라스틱
(PE, PP, PET 및 기타 혼합 제품
) 특성 별 기계적
/화학적
Recycle 기술과 플라스틱 열분해유의 석유화학 원료화 기술개발 중

폴리머

Packaging
소재 및

Solution 개발

- 탄소 저감과
Circular Economy를 위한

Packaging
Solution 및 재활용 확대 기술 개발 중

- 생분해성 고분자 원료 생산 기술
, 제품 및 용도 개발 중

Polymer 경쟁력 강화

- PE/PP 제조 경쟁력 강화를 위한 제조기술 개발 중

- Global Asset 생산성 향상 및 사업 확장 지원 중

고기능
Packaging 소재 개발

- 프리미엄
Sealing-layer, Tie-layer 제조 기술 개발 중

- Functional Polymer의
Packaging, Industrial 용도 확대 기술 개발 중

경량화 소재
/ Solution 개발

- 경량화를 위한 고강성
/고충격
/고유동
PP 제품 개발 중

- PP Based Composite 경량화 소재 및 부품성형 기술 개발 중

- 폐플라스틱 활용 및 고객
Value-up을 위한
Compounding Solution Package 개발 중

석유화학

Aromatic 경쟁력 강화

- Aromatic 공장의 생산량 증대를 위한 촉매 및 공정 기술 개발 중

I/E

소재

신규 사업

- 이산화탄소 분리막 제품 제조 요소 기술 개발 중

LiBS

- LiBS/CCS 제품경쟁력 강화 위한
Major 고객사 요구 충족 제품 개발 및 차세대 분리막 기술 개발 중

석유

탄소저감 원료
/제품 기술

- Renewable 및
Recycle 원료 기반 연료유 및 화학제품 생산 기술 개발 중

- 이산화탄소 및 신재생 전기를 활용한 연료유 제조기술 연구 중

- 청정 수소
/암모니아 활용 기술 및 수소 정제 기술 연구 중

- 연료유 청정성 및 성능 개선 기술 개발 중

기능성 아스팔트 개발

- 이산화탄소 및 미세먼지 저감이 가능한 프리미엄 아스팔트 기술 차별화 연구 중

- 폐아스콘 재활용이 가능한
Recycle 전용 아스팔트 시장확대 지원 중

- 교통사고 저감이 가능한 저소음
/배수성 아스팔트 개발 및 상업화 지원 중

- 도로 수명 연장이 가능한 내노화 아스팔트 연구 중

반응
/정제 혁신 기술

- 원유 운영시스템 강화를 위한 원유 별 특성 분석
, 반응성 해석 기술 개발 중

- 이산화탄소 배출 저감 위한 저탄소
Feed 도입 확대 솔루션 연구 중

-

공정 원료 중 불순물 제거 기술 및 부식
, 파울링 평가
/완화 기술 개발 중

효율혁신기술

- 열전달 효율개선 기술 현장 실증 연구 중

- 공정 효율 개선 통한 탄소배출 저감 기술 연구 중

윤활유

자동차용 윤활유

-

연비 향상형 자동차용 엔진유
/동력전달유 개발 중

- Global

자동차
OEM 제품 개발 및 상업화 지원

e-Fluids

- 전기차 모터
/감속기 등
e-Drive 윤활제 개발 중

- 배터리
, 충전기
, 데이터센터 등
e-Thermal Management 기술 개발 중

폐윤활유
Upcycling

- 윤활유 순환 생태계 구축 및 자원 순환 위해 폐윤활유 활용 고급 윤활기유 제조

Upcycling 기술 개발 중

기유

YUBASE 신제품

-

저점도 차별화 기유 제품 개발 및 상업화 연구 중

고급 기유 원료 개발 및 상업 제조 최적화

-

고급 기유 확대 및 차별화 제품 개발을 위한 원료 및 상업화 기술 개발 중

냉매
/냉동유

HVAC Fluids

-

전기자동차 열관리 성능개선 및 환경규제 동시 충족 가능한 냉매 기술
/제품 개발 중

-

전기자동차 냉매 성능 및 안정성 향상 위한 냉동기유 기술
/제품 개발 중

7. 기타 참고사항

7-1 사업의 상세내용

가. 사업의 현황

당사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 사업 지주회사이며, 당분기말 기준 당사 및 주요 종속회사의 사업 내용은 아래와 같습니다.

구분
주요 회사
사업 내용

석유 사업

- SK에너지㈜

- SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문

- SK트레이딩인터내셔널㈜- 에스케이엔텀㈜

- SK Energy International Pte. Ltd.

- SK Energy Europe, Ltd.

- SK Energy Americas, Inc.

- 내트럭㈜

- 아이피씨제일차유동화전문유한회사

석유제품 제조/판매원유/석유제품 등 Trading사업, 투자사업 등

화학 사업
- SK지오센트릭㈜- SK인천석유화학㈜- 화학사업부문- SK Geo Centric (Bei Jing) Holding Co., Ltd.- SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd.- SK Geo Centric China. Ltd.- SK GC Americas, Inc.- SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd.- Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.- SK Primacor Americas LLC- SK Primacor Europe, S.L.U.- SK Functional Polymer, S.A.S- SK Geo Centric Singapore Pte. Ltd.- Sino-Korea Green New Material（JiangSu）Ltd.
화학제품 제조 및 판매 등

윤활유 사업
- SK엔무브㈜- SK Enmove Americas, Inc.- SK Enmove Europe B.V.- SK Enmove (Tianjin) Co.,Ltd.- 유베이스매뉴팩처링아시아㈜- Iberian Lube Base Oils Company, S.A.- SK Enmove Japan Co., Ltd
윤활기유 제조 및 판매,윤활유 제조 및 판매 등

석유개발 사업
- SK어스온㈜
석유개발사업

배터리 사업
- SK온㈜- SK On Hungary Kft.- SK Battery America, Inc.- SK Battery Manufacturing Kft.- SK On(Jiangsu) Co., Ltd.- SK On (Shanghai) Co., Ltd.- SK On(Yancheng) Co., Ltd.- BlueOval SK, LLC- Route on Delaware, Inc.
리튬전지 제조 및 판매 등투자회사

소재 사업
- SK아이이테크놀로지㈜ - SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.- SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
소재사업

기타
- SK이노베이션㈜- SK Innovation America, Inc.
사업지주회사, 투자회사 등

나. 각 사업부문별 주요 재무 정보

-
각 사업부문별 주요 재무정보는 아래와 같습니다.

기준일:
(2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

사업부문

구 분

제 18기 1분기
17기
16기

(2024년 1분기)

(2023년)

(2022년)

금액

비율

금액

비율

금액

비율

석유 사업

매출액

12,854,751
68%
47,550,579
62%
52,581,693
67%

영업손익

591,206
95%
810,900
43%
3,390,092
87%

유무형자산

7,210,181
17%
7,253,846
19%
7,258,036
27%

화학 사업

매출액

2,759,046
15%
10,744,248
14%
11,026,868
14%

영업손익

124,424
20%
516,482
27%
128,043
3%

유무형자산

4,184,194
10%
4,180,732
11%
4,141,270
15%

윤활유 사업

매출액

1,137,308
6%
4,692,847
6%
4,981,542
6%

영업손익

220,355
35%
997,795
52%
1,071,137
27%

유무형자산

835,997
2%
810,695
2%
856,809
3%

배터리 사업

매출액

1,683,584
9%
12,897,205
17%
7,617,770
10%

영업손익

(331,492)
-53%
(581,816)
-31%
(1,072,729)
-27%

유무형자산

24,173,774
59%
21,205,827
56%
10,927,906
40%

소재 사업

매출액

31,704
0%
192,757
0%
235,063
0%

영업손익

(64,407)
-10%
11,029
1%
(47,961)
-1%

유무형자산

3,232,805
8%
3,084,500
8%
2,572,509
9%

석유개발 사업

매출액

370,094
2%
1,126,085
1%
1,526,327
2%

영업손익

154,373
25%
368,262
19%
643,106
16%

유무형자산

627,677
2%
637,994
2%
438,072
2%

기타 사업

매출액

18,652
0%
84,765
0%
87,676
1%

영업손익

(69,723)
-11%
(218,766)
-11%
(194,347)
-5%

유무형자산

956,978
1%
971,948
2%
993,639
4%

계

매출액

18,855,139
100%
77,288,486
100.0%
78,056,939
100.0%

영업손익

624,736
101%
1,903,886
100.0%
3,917,341
100.0%

유무형자산

41,221,606
99%
38,145,542
100.0%
27,188,241
100.0%

다. 석유개발 사업

(1)

정의 및 주요 특성

1859

년 美 펜실베니아州에서의 유정 굴착이 시초가 된 석유개발
(E&P) 산업은 지하에 부존하는 원유나 천연가스 등을 탐사를 통해 찾아내고
, 이를 개발
/생산하여 판매하는 일련의 경제활동을 말합니다
.

석유개발 사업은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다
.

-

글로벌 사업
(Global Business): 유전
/가스전이 지구 상 전 지역에 걸쳐 산재되어 있기 때문에 그 사업영역 또한 전 세계적입니다
. 또한 상호 약점을 보완하고 지역적 전문성을 확보하는 등 다양한 동기로 인해 타 해외업체들과의 협력을 적극적으로 추진하며 사업을 영위하고 있습니다
.

-

공동운영
(Joint Operation): 광구 개발은 막대한 비용이 소모되고 실패 위험이 크기 때문에 일반적으로 다수의 파트너들과 공동참여 형태로 광구를 개발
/생산하게 됩니다
.

-

대규모 장기투자
(Heavy & Long-term Investment): 지하의 부존 자원을 찾아내고 개발하여 생산하는 작업은 수년에서 수십 년에 걸쳐 진행되는 장기 프로젝트이며
, 수천억 원 이상의 막대한 규모의
자금이 소요됩니다
.

-

고도의 전문성
(Expertise): 지하의 부존 자원을 찾아내고 효과적
/효율적으로 생산하기 위해서는 지질
/지구물리
/석유공학 등의 과학기술은 물론 프로젝트 관리 역량
, 고도의 경영 역량
, 경제성 분석 및 파이낸싱 역량
, 각종 계약에 대한 법률적 역량 등 다양한 전문성이 총망라된 사업입니다
.

(2)

국내외 시장 상황

유가 동향
: 2023년 유가는
OPEC+ 산유국의 자발적 감산에도 불구하고
, 지정학적 불안과 원유 수요 변동 등의 영향으로
70~80불대에서 등락을 지속하였습니다
. 2024년에도 이스라엘
-하마스 전쟁에 따른 중동 지역의 정세 불안 심화 등 지정학적 불확실성이 이어지고 있으며
, 유가는 한때
$90불대까지 상승한 이후 현재
$80불 중후반을 지지선으로 등락을 지속하고 있습니다
.

주요 산업 동향
: 석유개발투자는 주요국의
COVID-19 봉쇄 완화 이후
, 수요 회복과 맞물려 증가하는 추세를 보여 왔습니다
. 대다수의 업체들은 고비용 프로젝트를 지양하는 한 편
, 수익성을 중심으로 자산 포트폴리오를 개편하고 있습니다
. 특히 러
-우 전쟁 발발 이후 공급망 확보 및 에너지 안보 강화의 중요성이 대두되는 가운데
, 에너지 대외 의존도를 낮추기 위한 자원국들의 석유 개발 프로젝트는 증가할 것으로 예상됩니다
.

(3)

사업현황

당사는
2024년
3월말 기준
8개국
10개 광구 및
4개
LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행 중이며
, 2022년末 확인 매장량 기준 총
3.3억 배럴의 원유를 확보하고 있습니다
.

당사의
2024년
1분기 지분 원유 분배 물량은 총
5.1백만 석유환산배럴이며
, 일산 약
56.0천 석유환산배럴을 분배 받았습니다
.

라. 중대형 배터리 사업

(
1) 사업의 현황

① 산업의 특성 등
- 중대형 배터리사업은 전기자동차 및
ESS(Energy Storage System)에 사용되는 대용량 리튬
-이온 배터리를 개발하여 생산ㆍ판매하는 사업입니다
. 전기자동차 배터리의 주요 고객은 자동차사이며
, 일반적으로 특정 물량 계약 후 다년간 공급이 이루어지는 수주산업의 특성을 가지고 있습니다
. 자동차 배터리 사업은 기술 및 안전성
, 원가경쟁력
, 안정적 공급 능력이 중요합니다
. ESS는 전력을 저장 후 필요 시 공급하여 전력 수요
-공급의 불균형을 해소할 수 있는 신재생에너지 기술로 주목받고 있습니다
.

② 국내외 시장 여건
- 자동차 배터리 및
ESS는 글로벌 친환경ㆍ신재생에너지 확대 기조에 따라 미래 신성장 동력으로 많은 관심을 받고 있습니다
. 세계 각국의 환경 관련 규제 및 친환경 차량 지원 정책
, 그리고 전기차 기술 발전 및 상품성 개선 등으로 글로벌 주요 자동차사의 전기차 라인업 및 투자 확대가 진행되고 있어 글로벌 자동차 시장은 전기차 시대로 전환하는 새로운 국면을 맞이하고 있습니다
. 이러한 전기차 대중화에 힘입어 자동차 배터리 시장은 지속적으로 높은 성장세를 보일 전망입니다
. ESS 시장 역시 신재생에너지 및 에너지 저장 수요 확대에 따라 지속 확대가 예상됩니다
.

③ 영업의 개황
(연결기준
) - 당사 사업 현황

당사는
2005년 전기차용 대용량 리튬이온 배터리 상용화 착수 이후
, 대전
R&D 센터에 배터리 연구개발 인프라를 구축하고
, 충청남도 서산에 초기 생산설비를 가동하면서 기술개발과 양산체제를 모두 완성하였습니다
. 고유의 고에너지밀도와 고출력기술을 바탕으로 현대ㆍ기아차
, 및 독일 메르세데스
-벤츠 그룹
, 포드를 포함한 글로벌 자동차사에 배터리를 공급하고 있습니다
. 중국 전기차 시장 선도 업체인 북경기차
, EVE에너지와
JV 협력 관계를 유지하고 있으며
, 그 밖에 글로벌 업체들과 다양한 형태의 협력을 추진하고 있습니다
. 대규모 수주 기반을 토대로 국내 외 중국
, 유럽
, 미국 등 주요 지역에 현지 생산시설 규모를 지속 확장하고 있습니다
.

-

주요 종속회사의 영업의 개황

ㆍ
SK On Hungary Kft.는
100% 자회사로 유럽 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다
.

ㆍ
SK Battery America, Inc.는
100% 자회사로 미국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다
.

ㆍ
SK Battery Manufacturing Kft.는
100% 자회사로 유럽 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다
.

ㆍ
SK On Jiangsu Co., Ltd.는
70% 자회사로 중국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다
. ㆍ
SK On Yancheng Co., Ltd.는
100% 자회사로 중국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다
. ㆍ
SK On (Shanghai) Co., Ltd.(舊
SK Future Energy (Shanghai) Co., Ltd.)는
100% 자회사로 중국지역 사업확대를 위한 배터리 판매법인 입니다
. ㆍ
BlueOval SK, LLC는
SK Battery America, Inc.의
50% 자회사로 미국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다
.

(2) 사업부문별 재무정보 (연결기준)

(기준일 : 2024년 03월 31일)
(단위 : 백만원)

사업부문

구 분

제 4 기(2024년 1분기)
제 3 기(2023년)
제 2 기(2022년)

배터리 사업

매출액

1,683,585
12,897,212
7,617,770

영업손실

(331,502)
(581,824)
(1,072,685)

유무형자산

24,173,774

21,205,827
10,927,905

(3)

신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 미래 성장 동력으로
BaaS(Battery as a Service)사업과
ESS사업을 적극 추진하고 있습니다
. BaaS 사업을 위해 기본적으로 차량 및 배터리 관련
Data를 축적하고 있으며
, 자체 개발한
BaaS AI Platform과 배터리 진단 기술 등을 통해 실시간
Battery 모니터링
, 이상 감지 및 잔존가치 인증 등 차별화된 서비스를 제공할 계획입니다
. 또한
Reuse/Recycle 영역 등 배터리 전체
Lifecycle 기반의 신규 사업기회 발굴 등을 통해 환경 친화적인
Battery Ecosystem을 조성해갈 계획입니다
. ESS는 규모
성장성 측면에서 미국 지역과 신재생에너지 연계용
ESS에 집중하고 있으며
, 장기적으로 성장
Potential이 높은 차량 충전 사업용
ESS, 선박용
ESS 시장 등도 개척할 예정입니다
. 전기차 배터리용
Cell 생산 라인을 활용하여 가동률 극대화 및 이에 따른 원가 경쟁력 제고를 기대하며
, 향후
ESS 전용 라인 확보를 통해 매출 비중을 점진적으로 증대할 계획입니다
.

마. 소재사업

(1) 산업의 특성 등

- LiBS의 주요 수요자는 배터리 업체이며, IT, Power tool용 소형 배터리와 EV 및 ESS용 중대형 배터리 업체가 있습니다. Global 탄소감축 등 환경규제 강화에 따라 전기차 수요가 지속 증가할 것으로 예상되어 LiBS 시장도 이에 연계하여 성장할 것으로 전망됩니다.

- 분리막은 완성품이 아닌 중간재 성격을 지닌 제품으로서 전방산업인 배터리 산업과 최종 전방산업인 EV 및 IT기기 산업의 영향을 받게 되어 Global 경기 변동의 영향도 일부 받는 구조입니다. 그러나 중장기적으로 자동차 산업의 EV 전환이 가속화될 것으로 전망됨에 따라 이에 연계한 분리막 산업의 성장성도 높다고 할 수 있습니다.

(2) 국내외 시장 여건

- 분리막 시장은 전방산업인 배터리의 급격한 팽창에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며, 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점 체제를 형성하고 있습니다. 최근 EV에 주력으로 탑재되는 배터리에 요구되는 분리막의 두께는 9㎛ 내외로 매우 얇은 편이어서 높은 에너지 밀도 특성으로 고온 및 고압력 하에서도 기능할 수 있어야 하기 때문에 매우 높은 기술적인 난이도가 요구됩니다. 자본력을 갖추고 있으면서도 이러한 고품질 분리막을 생산할 수 있는 기업은 한국, 일본 및 일부 중국 업체 등 6~7개사 내외인 것으로 판단됩니다.

- 중국 EV 시장에 이어 높은 성장이 기대되는 유럽 및 북미 시장에도 배터리 업체들의 증설이 진행중에 있으며, 당사를 비롯해 분리막 주요 업체들도 이러한 수요 증가에 대응하고 있습니다.

(3) 회사의 경쟁력

- LiBS 사업은 2007년 세계 최초로 축차 연신 공정을 완성한 이후 세계 최초의 5μm 박막제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도하고 있습니다. 특히 우수한 품질 균일성 및 축차 연신 기술을 통해 고객별 맞춤 요구에 대응할 수 있다는 점, 한국/중국/유럽에 위치한 Global 생산 기지를 통해 고객의 현지 공급 Needs를 충족시킬 수 있다는 점은 당사의 경쟁 우위로 작용할 것으로 기대됩니다.

- 또한 2022년 8월 미국의 인플레이션 감축 법안(이하 IRA)이 발표되고 이어 2023년 3월과 12월에 각각 발표된 전기차 구매 세액공제 세부 시행 규정과 우려외국집단 (Foreign Entity of Concern) 기준에 따라 북미 배터리 시장에서 중국 경쟁사 대비 추가적인 경쟁력이 확보될 것으로 기대됩니다. - 이에 더하여, 당사는 회사의 사업 포트폴리오 확장 및 지속적인 발전을 위해 당사 보유 역량과 연계하여 미래 환경 분야, 차세대 배터리 분야 등 유망 영역을 대상으로 다양한 기회를 검토 중입니다. 이산화탄소 포집 분리막 등 Membrane 역량을 활용한 기술개발, 고체전해질을 포함한 차세대 배터리 소재 사업화 등 신규 사업 Option 발굴을 지속적으로 추진할 계획입니다.

(4) 주요 재무정보

(단위: 백만원)

사업부문
구 분
제6기 1분기(2024년 1분기)
제5기(2023년)
제4기(2022년)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

LiBS
매출액
46,154
100.00%
648,322
100.00%
584,676
100.00%

영업손익
(67,404)
100.00%
50,127
100.00%
(17,927)
100.00%

유무형자산
3,232,805
100.00%
3,084,501
100.00%
2,572,509
100.00%

(5) 중요한 신규 사업 - 당사는 2023년 5월 가스 분리막 전문기업인 에어레인과 약 53억원 규모의 지분투자 계약을 체결하였습니다. 가스 분리막은 CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage 탄소 포집·활용·저장)의 핵심인 '포집'에 활용 가능한 기술로 분리막 포집은 기존 습식, 건식의 한계를 극복할 수 있을 것으로 기대되며, 친환경적이고 작은 면적에 설치할 수 있어 설비, 배관 등이 복잡한 공장에 최적인 방법으로 알려져 있습니다. 향후 당사의 LiBS 제조 기술과 에어레인의 가스 분리 기술을 결합해 경쟁력 있는 고성능 분리막을 함께 개발하고 상업화를 추진할 계획입니다.

바. 석유 사업

(1) 산업의 특성 등

① 석유사업의 특성 등

석유사업은 기본적으로 원유수입
→제품생산
→수송
/저유
→제품판매의
Value Chain으로 구성되어 있어 석유제품 원가 중 원유가 차지하는 비중이 가장 높으며
, 원유를 전량 수입에 의존하고 있는 특성상 중동 산유국 등의 원유수출 정책 및 환율의 영향에 민감합니다
. 석유제품 수요는 국내외 경기 변동에 크게 영향을 받으며
, 동절기 수요가 높다는 계절적 특성이 있습니다
. 원유 수입과정은 산유국에서 원유를 선적한 후 유조선으로 수송하여 정제설비가 있는 지역의 원유 저장탱크에 하역
/저장 하는 과정을 거칩니다
. 석유사업의 유통구조는 크게 도매와 소매로 구분되며
, 도매는 직매처
, 주유소 및 중간 판매업자 등에게 판매하는 것을 말하며
, 소매는 주유소
(또는 충전소
)가 일반소비자에게 판매하는 것을 말합니다
. 석유사업에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 원재료의 안정적 공급
, 생산 효율성
, 마케팅
Network 등이 있으며
, 당사는 안정적 원유 공급처 확보
, 높은 수준의 울산
CLX 생산 효율성
, 우수한 마케팅
Network 보유 등으로 경쟁상의 강점을 유지 및 강화해 나가고 있습니다
.

구 분

주요시장

주요목표시장

- 소매 : 대리점 (주유소, 일반 판매처 등)- 직매 : 중소형 직매처, 대형 직매처, 군관납 등- 가스 : 대리점 (충전소 등), 중소형 직매처

수요자 구성

- 일반 소비자 : 가정용, 상업용, 수송용- 중대형 직매처 : 군관납, 중대형 산업체

내수 및 수출

- 내수 : 가정용/상업용 연료, 발전, 항공유, 군관납- 수출 : 직수출, 선박/항공 연료, 미군납 등

② 석유 제품 소비 동향

2024
년
3월 누적 주요 석유제품 국내 수요는 전년 동기
대비

1.6% 증가하였습니다
. 수송용 연료인 휘발유
, 항공유 수요는 전년 대비 증가하였습니다
. 난방
, 발전 및 산업용
연료인 등유
, 중질유
, LPG의 수요도 증가하였습니다
.

▷ 유종별 소비 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 천배럴, %)

구 분

전체

휘발유

등유

경유

중질중유

납사

LPG

기타

2022

947,274
88,368
16,008
163,658
22,907
446,832
132,789
76,712

100.0%
9.3%
1.7%
17.3%
2.4%
47.2%
14.0%
8.1%

2023

926,251

90,360

14,138

160,490

19,412

429,962

125,187

86,702

100.0%

9.8%

1.5%

17.3%

2.1%

46.4%

13.5%

9.4%

2024

(3월 누적)

241,460

22,641

5,541

37,534

5,215

114,256

33,757

22,516

100.0%

9.4%

2.3%

15.5%

2.2%

47.3%

14.0%

9.3%

출처: 한국석유공사 Petronet (2024년 3월)/ 소비 비율(%)

▷ 주요 석유제품 내수수요 실적은 아래와 같습니다.

구분

휘발유

등유

경유

중질유

항공유

LPG

아스팔트

계

2024년 3월 누적 (KB/D)

249

61

412

57

104

371

16

1,270

전년동기대비 (%)

+8.1

+0.3

△
6.8

+0.5

+25.1

+3.0

△
2.1

+1.6

출처 : 한국석유공사 국내석유정보시스템, 유종별 국내소비현황 기준, 중질유(중유, 경질중유, B-C유 계)

주1)

△는 음(-)의 수치임.

③ 석유 의존도 추이

(단위 : %)

구분

2021년

2022년 8월

2024년 1월

의존도(%)
38.6
38.3
34.8

출처
: 국가에너지통계종합정보시스템

(
2024
년
3월
)

④
지역별 원유도입 비중

(단위 : 천배럴, %)

구분

2022년

2023년

2024년 3월

중동

695,122

723,134

186,799

67.4%

71.9%

71.6%

아시아

91,418

69,224

12,077

8.9%

6.9%

4.6%

아프리카

27,703

16,048

4,764

2.7%

1.6%

1.8%

미주 등

217,040

197,364

57,110

21.0%

19.6%

21.9%

합계

1,031,283

1,005,770

260,750

100.0%

100.0%

100.0%

출처 : 한국석유공사 Petronet (2024년 3월) / 지역별 도입비율(%)

(2) 국내외 시장여건① 국내 사업자 및 경쟁상황▷ 국내 정유사별 주유소 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 개소, %)

구분

SK

현대

S-Oil

GS

기타

합계

주유소

2,817 (26.1%)

2,329

(21.6%)

2,193

(20.3%)

2,058

(19.1%)

1,397

(12.9%)

10,794(100%)

출처 :
한국석유공사 OPINET (2024년 3월말 영업소수 기준)

▷ 당사의 내수시장 판매량 기준 점유율
(주1)
변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구 분

2022년

2023년

2024년 3월 누적

SK에너지

28.9
29.8
29.4

출처 : 한국석유공사 석유정보시스템 (2024년 3월 누적 기준)

주1)

점유율 : 경질유 내수 판매량 기준 (해당 유종 : 휘발유, 경유, 등유, 항공유)

② 두바이원유 가격 변동추이

(단위 : $ / 배럴)

구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

연평균

2022
년

83.5
92.3
110.9
102.8
108.1
113.2
103.1
96.6
90.9

91.1

86.2

77.2

96.3

2023

년

80.4

82.1

78.5

83.4
74.9
75.0
80.4
86.5
93.3
89.8
83.6
77.3
82.1

2024

년

78.8

80.9

84.2

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)

Platts 고시가격 기준

(3) 영업의 개황

① SK에너지㈜의 영업의 개황

1962년 국내 최초의 정유회사로 시작한 SK에너지는 대한민국 NO.1 정유사로서 하루 84만배럴 원유 정제능력을 보유한 울산 Complex에서 생산된 다양한 석유 제품을 국내/외에 수출하고 있습니다. 특히, Global 경제, 유가 등 경영환경 변동성이 심화됨에 따라 공정 운영의 Speed와 Flexibility를 제고하고, 효율성을 개선하기 위해 전사적 노력을 기울이고 있습니다.

2024년 1분기 누적 당사는
유가가
하락하였지만 석유제품 수요 증가 등의 영향으로
연결 재무제표 기준 11조 4,108억원의 매출과

3,737억원의 영업이익
을
기록하였습니다.
당사는 비용절감 및 최적 생산운영 등 지속적인 수익구조 혁신 노력을 통해 생존력을 강화하고, 신규 Biz. Model 발굴 및 타사와의 전략적 협력 추진 등을 통해 장기적인 성장기반을 구축하여 한 단계 발전한 에너지 회사로 도약하기 위해 힘쓰고 있습니다.② SK엔텀㈜의 영업의 개황

20
24년 출범한
Tank Terminal 사업은
140여개의 원유 및 석유제품
Tank를 바탕으로 한
Tank 임대 사업과 다수의 부두
/부이 시설을 활용한 입
/출하 운영 사업을 추진하고 있습니다
.
울산의 인근 정유사와
Pipe Line으로 연결되어 있는 이점과 당사가 보유한 부두 및 부이 시설을 활용하여
원유와 석유제품
Trading에 다양한 사업 기회를 제공하고 있으며
, Global 정유사들의 동아시아 물류 거점으로 활용 될 수 있도록
Business 확장을 추진 중입니다
. 20
24년
1분기 Tank Terminal 사업은 매출액

644억원을 시현하였습니다
.

③ 주요 종속회사의 영업의 개황
내트럭㈜는 화물차 전용휴게소 사업과 유류판매 및 운송관련 물류지원 부대사업 등을 운영하는 기업입니다. 당사는 핵심고객인 화물자동차 운전자의 Needs에
맞는 Total Service를 제공하고 있습니다. 또한 요소수, 첨가제 등 각종 제휴를 통한 신규 사업을 추진 중입니다.

나. 사업부문별 재무정보

(단위: 천원)

부 문
구 분
제14기 1분기(2024년 1분기)
제13기(2023년)
제12기(2022년)

금액

비율

금액

비율

금액

비율

석유사업
매출액
11,381,188,338
99.31%
43,506,950,703
99.3%
50,219,474,338
99.3%

영업손익
372,131,320
99.44%
401,874,430
98.2%
2,592,307,610
99.7%

유무형자산
3,569,187,898
97.17%
4,674,704,316
98.8%
5,560,534,744
98.9%

기타사업
매출액
79,313,277
0.69%
309,490,770
0.7%
366,471,576
0.7%

영업손익
2,079,733
0.56%
7,307,601
1.8%
8,388,124
0.3%

유무형자산
103,831,094
2.83%
58,784,134
1.2%
60,689,974
1.1%

연결조정
매출액
(49,686,732)
-
(190,976,595)
-
(253,601,241)
-

영업손익
(470,163)
-

37,342

-
89,846
-

유무형자산
24,897,252
-

36,454,071

-
36,454,071
-

연결합계
매출액
11,410,814,883
-

43,625,464,878

-
50,332,344,673
-

영업손익
373,740,890
-

409,219,373

-
2,600,785,580
-

유무형자산
3,697,916,244
-

4,769,942,521

-
5,657,678,789
-

다. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 에너지 산업의 구조적 패러다임 변화에 대응하기 위하여, 2020년 9월 21일 정관 개정을 통해 통신판매(중개) 및 전자상거래 관련 사업을 사업의 목적에 추가함으로써 플랫폼 사업 진출의 근거를 마련하였습니다. 플랫폼 사업이란, 다수의 공급자/사업자와 소비자를 연결하는 Marketplace를 통해 상호 거래를 촉진하고 이를 통해 참여자 전체의 가치를 창출할 수 있도록 하는 사업을 의미하며, 기술의 발달, 언택트 소비 활성화 등에 따라 플랫폼 사업 관련 시장은 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 당사의 플랫폼 사업 진출은 현재 계획 단계인 바, 구체적인 투자 계획 및 예상 자금 소요액은 확정되지 않았습니다.
당사는 수소 상용차가 확산되는 사업환경 변화에 능동적으로 대응하기 위해 상용차 중심의 수소충전소를 건설 및 운영하기 위한 특수목적법인인 코하이젠 주식회사(KOHYGEN Co., Ltd.)에 투자하여 보통주 437,000주(21.85억원, 지분율 9%)를 보유하였습니다. 향후 코하이젠 주식회사의 투자 계획 및 예상 자금 소요액은 확정되지 않았습니다.
당사는 친환경 Mobility 핵심 서비스의 경쟁력을 확보하기 위해 미국 내 Energy Solution Group Inc.를 설립 하였습니다. (SK ㈜ 공동출자, 지분율 50%) 또한, 세차 기술/사업 역량을 보유한 오토스테이 주식회사 (AUTOSTAY)의 지분 35.6% (137억원, 2022년7월4일)를
취득하였으며, 전기중 제3자 불균등 유상증자로 인하여 지분율이 변동하였습니다. (33.9%)

당사는 국내 수소발전 시장에 능동적으로 대응하고 연료전지 발전소를 건설 및 운영하기 위한 특수목적법인인 에스엘에너지솔루션 주식회사의 보통주 29,900주(지분율 29.9%)를
2023년 9월 27일
취득하였습니다. 향후 에스엘에너지솔루션 주식회사의 투자 계획 및 예상 자금 소요액은 확정되지 않았습니다.

당사는 기후 변화 위협에 대응하기 위한 전 세계적인 노력에 동참하기 위하여 에너지전환, 탄소 배출 감축 및
관련 신사업을 적극적으로 추진하고 있습니다.
당사는 글로벌 환경이슈 및 수송용 연료 수요 변화에 능동적 대응 및 저탄소
Biz 중심 Portfolio 혁신을 통해 미래 지속가능한 성장기반을 구축하고 있습니다.
지속가능항공유(SAF) 등 저탄소
제품 생산, 탄소 포집 저장 사업 등
은
현재 계획단계이며 구체적인 투자 계획 및 예상 자금 소요액은 확정되지 않았습니다.

사. 화학 사업

(1) 사업의 현황

[기초유화사업]

(가) 산업의 특성 등

1) 산업의 성장성

국내 기초유화사업은 중국 등의 견실한 수요 성장에 힘입어 지속적으로 성장하고 있으며, 다양한 산업의 원료로 사용되는 특성상 전방산업의 신증설, 세계 경제 상황에 큰 영향을 받고 있습니다.

2) 경기변동의 특성

기초유화사업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 경기상황과 수요/공급 영향에 따른 경기 Cycle이 나타나는 특징이 있습니다.

(나) 영업의 개황 등

1) 경쟁요소기초유화사업은 기초유분의 특성상 운반/저장 등에 어려움이 있으며, 나프타 분해 시설을 중심으로 계열공장이 단지화되는 전형적인 콤비나트형 산업입니다. 따라서 경쟁력 확보를 위해 대규모 설비투자가 요구되어 규모의 경제 / Integration이 중요하고, 최근에는 원료 다변화로 인한 원가 경쟁력 또한 중요시되어 Shale Gas, 석탄 등 비전통적 저가 원료의 확대가 시장 변동의 주요 변수로 작용 중입니다.

2) 당사의 경쟁 우위 요소

당사의 기초유화사업은 울산 석유화학단지 내에 위치하고 있어 주요 원재료인 나프타를 안정적으로 공급받고 있으며 완제품의 단지 내 업체 장기공급 비중이 높아 안정적인 사업 영위가 가능합니다.

[화학소재사업]

(가) 산업의 특성 등

1) 산업의 성장성

국내 화학소재사업은 기초유화단지를 모체로 관련 계열공장들이 수직계열화, 단지화되면서 울산, 여수, 대산 등 3대 석유화학단지 내에 다수의 화학제품 생산 업체가 유기적으로 연계되면서 성장해 왔습니다.

내수업종으로 출발한 화학제품 업체들은 수출 주도형 산업으로 전환하게 되었으며, 따라서 화학소재사업의 성장성은 곧 전세계 경기 성장과 관련이 깊습니다. 특히 중국의 수요가 많아 중국 경제 성장과 밀접하며, 최근에는 신흥 성장 시장(남미, 동남아시아, 인도 등)으로의 사업 영역 확대를 추진하고 있습니다.

2) 경기변동의 특성

화학소재사업은 자동차, 전자, 건설, 제약, 의류 소재 등의 전방 산업에 화학 제품을 공급하는 사업으로 전방산업의 경기변동에 민감합니다.

(나) 영업의 개황 등

1) 경쟁요소

범용제품 위주의 석유화학 제품에서는 가격이 가장 중요한 경쟁 요소이며, 경쟁력 확보를 위해서는 규모의 경제 실현 및 공정개선, 효율화를 통한 원가절감 등의 노력이 필요합니다. 최근에는 고부가가치 위주의 신제품 개발과 차별화에 주력하면서 제품 개발기술 및 생산기술이 중요한 경쟁 요소로 부각되고 있습니다. 아울러 협력회사와의 상생협력 강화, 친환경 플라스틱 생태계 조성 등 사회적 가치를 창출하기 위한 노력 또한 강조되고 있습니다.

2) 당사의 경쟁 우위 요소

당사의 화학 소재 사업은 국내시장의 한계를 극복하고 지속적인 성장을 위해 자동차 경량화 소재 분야 및 고기능성 포장재 소재 중심으로 지속적 기술 개발, 글로벌 M&A 등을 통해 사업포트폴리오를 강화해 나가고 있으며, 고객 중심 마케팅과 중국 TS&D(Technical Service & Development) 센터 설립 등으로 차별화된 솔루션을 제공하고 있습니다.

(2) 회사의 현황- SK지오센트릭㈜
(가) 회사의 영업개황

SK지오센트릭은 2011년 모회사인 SK이노베이션의 사업 분할을 통해 'SK종합화학'이라는 사명으로 출발한 화학 전문 기업입니다. 당사는 고기능성 포장재(Packaging) 및 자동차(Automotive) 소재 분야 등 Tech 기반 Market 경쟁력을 기반으로 중국 중심의 글로벌 성장을 가속화하고 있으며, 2021년 9월 친환경 사업 확장 의지를 담아 SK지오센트릭으로 사명을 변경하였습니다.

에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등의 기초유분과 중간유도품을 생산하고 있는 올레핀사업의 주요 목표시장은 합성수지, 합성고무 등의 중간제품 생산업체들입니다. 올레핀사업은 급변하는 국내외 시장환경 하에서도 2024년 1분기 누적 총 53만톤의 제품을 국매 및 해외에 안정적으로 공급하였습니다. 우수한 신기술을 통해 원가 절감 및 규모 경쟁력 확보를 지속적으로 추구하고 있습니다.

아로마틱 사업은 미국, 유럽, 중동 등 세계 시장에서 자유로운 무역이 가능하며, 이에따라 세계 주요 경제지표 및 원료, 제품 등의 국제가격과 연계되어 민감하게 변화하는 역동적인 사업분야 입니다. 2024년 1분기 누적 총 91만톤의 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 파라자일렌 등을 안정적으로 시장에 공급하였습니다.

Polymer사업은 LLDPE/HDPE/PP 제품을 2024년 1분기 누적 총 21만톤 판매하였습니다. 자동차/전자/통신 소재는 물론 생활용품/의약품 튜브/저장용기 등 제품 포장 산업에 원료를 공급하고 있으며, 당사는 Market 관점에서 Packaging과 경량화 사업으로 나누어, 각 고객, Brand Owner의 Needs에 맞는 Solution Provider가 되기 위해 역량을 집중하고 있습니다.
Packaging 사업은 회사 vision인 "Green for Better Life"을 위해 3R(Reduce, Replace, Recycle)을 통한 친환경 실천을 핵심 과제로 추진하고 있습니다. 자체 개발한 Nexlene 촉매 기술을 적용한 POP 등 차별화 제품을 개발/공급하는 한편, EAA/Ionomer/EA/MAH-g 등 고기능성 소재 원천기술 확보를 위해 미국, 스페인, 프랑스 등에 Global 투자를 확대하였습니다. 이를 활용하여 경량화된 다층 포장용 소재 및 재활용이 가능한 단일소재 등 차별화된 Solution을 고객에게 제공하고 있습니다.경량화 사업은 친환경 규제, 전장부품 증가에 의한 경량화 니즈 확대라는 국내외 Mobility 산업의 Mega Trend에 당사의 고객들이 효과적으로 대응할 수 있도록 고기능성 경량화 소재를 개발 및 판매함으로써 차별화 된 Value를 제공하고 있습니다. 고기능성 PP 및 POE 제품을 2024년 1분기 누적 총 3.6만톤 판매하였으며, Top Tier 수준의 경량화 소재 Solution 제품을 지속적으로 제공하기 위해 노력하고 있습니다
.
국내 최초의 용제공급자로 출발한 Specialty/ Performance Chemicals사업은, 2024년 1분기 누적 총 22만톤의 제품을 판매하였으며, 현재 전자용, 친환경 용제를 포함한 약 90종의 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 지난 40여 년간 구축한 Marketing Network, Product Knowledge, Application Know-how 등의 사업 역량을 바탕으로 Biz를 확대해 왔으며, 고객 Needs에 대한 파악을 통해 고객별 Customizing 및 신규
제품 개발을 지속하고 있습니다.
1972년 국내 최초로 연산 10만톤 규모의 납사 분해시설을 가동함으로써 국내 석유화학공업 발전의 기틀을 마련한 SK지오센트릭은 끊임없는 시설 투자와 연구개발, 기술 축적을 통해 국내 석유화학 산업의 발전을 주도한 선도기업으로서 확고한 위치를 지켜오고 있습니다.SK지오센트릭은 미래 수익가치를 극대화하기 위해 기존의 범용성 사업 외에 국내에서는 기존사업의 경쟁력을 지속 강화하는 한편, 세계 최대 성장 시장인 중국 중심으로 고성장 분야, 고부가 제품으로 확장을 추진 중입니다. 또한 인터넷 사이트 SK 지오플라넷(www.skchem.com)을 통해 전자상거래의 기초를 마련, 최신 정보를 고객과 공유하고 온라인 주문에서 출하 현황까지 조회할 수 있는 One-Stop 서비스 지향을 통해 고객에게 더욱 가까이 다가가고 있습니다.

(나) 주
요 종속 회사의 영업개황

① SK Geo Centric (Bei Jing) Holding Co., Ltd.- SK Geo Centric (Bei Jing) Holding Co., Ltd.는 중국 내 석유화학의 투자와 중국 내 투자회사 관리 업무를 수행하고 있습니다.② SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd.- SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd.는 중국내 직접 내수 판매를 위해 2002년도에 설립, 당사 마케팅 역량을 바탕으로 자체 Sourcing 및 신규 고객 개발/ 취급제품 확대를 지속하고 있습니다.③ SK GC Americas, Inc.- SK GC Americas Inc.는 북미 지역 Trading 및 도매 업무를 수행하고 있습니다.

④ SK Geo Centric China, Ltd.
- SK Geo Centric China, Ltd.
는
SK지오센트릭의 중국 내 고기능 소재 및 순환경제 관련
Biz. 추진을 위해
Financial Resource 확보 및 투자 등
Funding Vehicle로 설립되었습니다
.

⑤ Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.

- Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.는 고기능성 합성고무인 EPDM을 생산/판매하기 위하여 중국 닝보에 닝보시 산하 닝보 화공개발 유한공사와 JV를 체결하여 설립되었습니다.

⑥ SK Primacor Americas LLC

- The Dow Chemical Company가 보유한 미국 소재 에틸렌 아크릴산 사업을 인수하면서 설립한 법인으로서 기능성 접착 수지인 에틸렌 아크릴산 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.

⑦ SK Primacor Europe, S.L.U.

- The Dow Chemical Company가 보유한 스페인 소재 에틸렌 아크릴산 사업을 인수하면서 설립한 법인으로서 에틸렌 아크릴산 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.

⑧ SK Functional Polymer, S.A.S

-Arkema가 보유한 프랑스 소재 고기능성 Polyolefin 사업을 인수하면서 설립한 법인으
로서, EA, EVA, MaH-G 등 Flexible Packaging용 Resin제품을 생산 및 판매하고 있습니다.⑨
SK Geo Centric Singapore Pte. Ltd.

- SK Geo Centric Singapore Pte. Ltd.는 동남아시아 지역 화학 제품
Trading 및 도매 업무를 수행하고 있습니다
.

⑩
Sino-Korea Green New Material（
JiangSu）
Ltd.

-
Sino-Korea Green New Material（
JiangSu）
Ltd
는 기능성 접착 수지인 에틸렌 아크릴산
(EAA)의 중국 내 생산 및 판매를 목적으로
, 중국 장쑤성 롄윈강시 석유화학 단지 내에 웨이싱화학
(STL)과
JV를 체결하여 설립되었습니다
.

(
다
) 사업부문별 주요 재무정보 비중(연결기준)

① 매출비중

(단위 : 백만원)

구분
제14기 1분기(2024년 1분기)
제13기(2023년)
제12기(2022년)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

기초유화사업
2,757,886
73.08%
10,626,662
71.76%
10,665,536
69.69%

화학소재사업
1,015,853
26.92%
4,182,315
28.24%
4,638,916
30.31%

계
3,773,739
100.00%
14,808,977
100.00%
15,304,452
100.00%

연결조정
(292,197)
-
(1,260,609)
-
(1,387,576)
-

연결합계
3,481,542
-
13,548,368
-
13,916,876
-

② 영업이익비중

(단위 : 백만원)

구분
제14기 1분기(2024년 1분기)
제13기(2023년)
제12기(2022년)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

기초유화사업
112,985
248.78%
364,442
188.78%
155,454
174.10%

화학소재사업
(67,569)
(148.78%)
(171,392)
(88.78%)
(66,162)
(74.10%)

계
45,416
100.00%
193,050
100.00%
89,292
100.00%

연결조정
3,104
-
659
-
(1,368)
-

연결합계
48,520
-
193,709
-
87,924
-

③ 유무형자산 비중

(단위 : 백만원)

구분
제14기 1분기(2024년 1분기)
제13기(2023년)
제12기(2022년)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

기초유화사업
1,782,832
55.45%
1,836,542
57.29%
1,746,140
56.01%

화학소재사업
1,432,117
44.55%
1,369,296
42.71%
1,371,600
43.99%

계
3,214,949
100.00%
3,205,838
100.00%
3,117,740
100.00%

연결조정
(14,080)
-
(14,425)
-
(26,543)
-

연결합계
3,200,869
-
3,191,413
-
3,091,197
-

④ 공통자산 및 비용배부 기준 공통자산 및 비용은 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부하였습니다
.
2) 시장점유율

- 주요
제품에 대한 당사 점유율 추이(*)는 다음과 같습니다.

(단위 : 천톤/년)

사업부문
제품명
제14기 1분기(2024년 1분기)
제13기(2023년)
제12기(2022년)

국내총 생산능력
당사생산능력
비율(%)
국내총 생산능력
당사생산능력
비율(%)
국내총 생산능력
당사생산능력
비율(%)

기초유화사업
에틸렌

12,800

660

5.2

12,800

660

5.2

12,800

660

5.2

파라자일렌

10,790

1,330

12.3

10,790

1,330

12.3

10,790

1,330

12.3

화학소재사업
LLDPE

2,864

180

6.3

2,864

180

6.3

2,864

180

6.3

HDPE

3,675

210

5.7

3,675

210

5.7

3,675

210

5.7

PP

6,394

432

6.8

6,394

432

6.8

6,394

432

6.8

*
한국석유화학협회 석유화학편람 참조하여 추정함

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(3) 회사의 현황 -SK인천석유화학㈜

SK인천석유화학㈜는 2013년 7월 SK에너지㈜의 인천 컴플렉스(CLX) 부문이 인적분할되어 설립되었고 현재 SK이노베이션㈜가 지분 100%를 보유하고 있습니다.휘발유, 나프타, 항공유 등 석유제품과 PX(Para-Xylene), BZ(Benzene) 등 석유화학제품을 생산하고 있으며, 생산된 제품은 대부분 모회사인 SK이노베이션㈜ 산하 계열사인 SK에너지㈜, SK지오센트릭㈜, SK트레이딩인터내셔널㈜, SK Energy International 등을 통해 판매하고, 원재료 가운데 일정 부분도 SK Energy International, SK에너지㈜ 등 계열사를 통해 매입하고 있습니다.

아. 윤활유 사업

[기유 사업부문]

(1) 기유의 분류 기유는 황 함량, 탄화수소포화도, 점도지수에 따라 미국석유협회(API, American Petroleum Institute) 분류 기준인 Group I, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ로 구분하고 있습니다. 생산량 대다수를 차지하는 광유계 윤활유(Group I~Ⅲ) 중 Group Ⅲ 기유는 높은 탄화수소포화도, 낮은 황함량, 높은 점
도지수의 특징을 갖고 있어 초고점도지수(VHVI ; Very High Viscosity Index) 기유라고 합니다. 일부 기유 제조사들은 API 구분에 더하여, 점도지수에 따른 제품 차별화를 위해 Group II+, Group III+ 개념을 사용하고 있는데 도입초기에는 마케팅적 용어로 활용되었으나 현재는 시장에서 일반적인 용어로 통용되고 있습니다.

한편, 화학 합성기유는 PAO(Poly Alpha Olefins; 폴리알파올레핀)를 Group IV로 구분하고 Group I부터 Group IV에 포함되지 않는 모든 기유를 Group V로 구분하고 있으며, 전체 기유에서 화학 합성기유가 차지하는 비중은 상대적으로 작은 편입니다.API 기준 기유 분류는 아래와 같습니다.

[API 기유 분류]

구분

탄화수소포화도

(Saturates)

황함량

(Sulfur)

점도지수

(Viscosity Index)

Group I

90% 미만

(and/or) 0.03% 초과

80~119

Group II

90% 이상

(and) 0.03% 이하

80~119

Group III

90% 이상

(and) 0.03% 이하

120 이상

Group IV

PAO (Poly Alpha Olefins)

Group V

Group I부터 Group IV에 포함되지 않는 모든 기유

※ 출처 : 미국석유협회(API, American Petroleum Institute)

기유는 탄화수소화합물로서 탄소(C)와 수소(H)로 구성되어 있으며, 탄소의 결합이 단일결합으로만 된 것을 포화상태(Saturated)로 정의하고, 그 비율을 탄화수소포화도(Saturates)라고 합니다. 황함량은 기유의 주요 불순물인 황을 기준으로 일종의 불순물지수로 활용되고 있습니다. 점도(Viscosity)란 액체가 흐를 때 그에 대해 저항하는 내부마찰력으로서 액체의 끈적거림 정도를 의미하며, 점도는 온도에 따라 변화하는 성질을 가집니다. 점도지수(Viscosity Index, VI)란 온도변화에 대한 점도변화의 상대수치로서, 점도지수가 높을수록 온도의 변화에 따른 점도의 변동성이 낮음을 의미합니다. 고급 기유일수록 점도지수가 높으며, 이는 연비 감소, 교환주기 연장 및 유해가스 배출 감소 효과를 보여 연료효율 경제성과 환경보호 관점에서 유용합니다.

당사가 주로 생산하는 Group III 기유는 전 세계적으로 아시아, 중동, 유럽 각지에서 생산되고 있습니다. 전체 Global 기유 시장에서는 Group I 기유가 규모 면에서 가장 많은 비중을 차지하고 있으나, 친환경 고급 윤활유 생산에 사용되는 우수한 성능의 Group Ⅲ/Ⅲ+ 기유의 비중이 점차 증가하고 있는 추세입니다.

한편, 전세계 Group III 기유 수요의 상당 부분을 차지하고 있는 아시아 시장은 중국,인도를 중심으로 한 산업 생산 활동과 차량 대수 확대에 따라 그 수요가 증가하고 있으며, 특히 연비 향상과 환경문제에 대한 관심도 증대에 따라 고급 기유 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. (2) 산업의 특성 및 성장성 당사가 생산하는 Group Ⅲ 기유는 자동차의 엔진 및 트랜스미션용 윤활유(기어유) 제조에 주로 사용 되고 있습니다. 국가/지역별 규제 환경 차이에 따라 수요 구조는 다르게 나타나고 있지만 당사의 주력시장인 유럽, 북미 및 일본, 중국 등에서는 강화된 배기가스 규제 기준과 엔진기술의 급속한 발전이 고품질 기유 수요 확대를 이끌고 있습니다.

배기가스 규제뿐만 아니라 연비에 대한 규제 또한 강화되고 있습니다. 선진국을 중심으로 신규 연비 규제가 발의되는 가운데, 중국 등 신흥시장에서도 연비와 관련된 규제를 지속적으로 강화하고 있습니다.

폭스바겐, GM, 토요타 등 Global 주요 자동차 제조사들은 강화되는 규제 충족을 위해자연흡기 엔진 대비 낮은 배기량에서도 높은 수준의 출력 및 토크를 낼 수 있는 터보엔진과 속도 구간에 따라 전기모터와 내연기관 엔진을 함께 활용하는 하이브리드 엔진 등을 포함한 다양한 기술개발을 진행하고 있습니다. 이들 엔진들은 높은 성능을안정적으로 유지하기 위하여 고품질 윤활유 사용이 필요한 바, Global 윤활유 제조사들은 고품질 윤활유 생산을 위해 Group Ⅲ와 같은 고급 기유 사용량을 지속적으로 늘리고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

기유 산업은 윤활유 수요에 영향을 미치는 산업경기, 특히 자동차 및 기계 산업과 연관성을 가지고 있으며, 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 엔진오일의 경우 운송업 경기에 따른 자동차 및 선박의 운행거리와 높은 관련성을 지니고 있습니다. 일반적으로 기유산업의 수요 변동은 수급상황이 주요한 요인으로 작용하며, 경기에 따른 주기성과 경제성장률에 따라서도 제한적인 영향을 받고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

국내 기유 주요 생산업체는 당사를 비롯하여 S-Oil, GS칼텍스 및 현대쉘베이스오일까지 4개 사가 있으며, 기유 제품군 중 Group Ⅱ와 Ⅲ 제품 위주로 생산하며 해외 시장을 중심으로 시장을 형성하고 있습니다.

글로벌 시장에서는 메이저 정유사들을 포함한 기유 제조사들이 경쟁하고 있으며, 현재 기유를 생산하지 않지만 수소첨가분해공정(Hydrocracker)을 갖추어 신규 진입 가능성을 가진 대규모 정유사도 일부 존재하여 국내의 과점 형태보다 경쟁이 치열하다고 할 수 있습니다.

시장 참여자가 많고 대부분의 제품이 상호 대체 가능한 Group I, Group II 기유 시장과 달리, Group Ⅲ 기유 시장의 경우 생산기업이 전 세계 25개사 내외로 한정되어 있습니다. 그 중 주요 글로벌 판매 업체로는 당사를 포함하여 Saudi Aramco, Shell, Adnoc 등의 업체가 과점형태로 경쟁 중에 있습니다.

(5) 당사의 시장 경쟁력 및 대응방향

기유의 주요 수요자는 윤활유 사업을 영위하는 Oil Major, 윤활유 전문 제조사 및 윤활유 첨가제 제조사입니다. 이들 업체는 기유 기술 및 품질에 대해 높은 이해를 가지고 있으며 윤활유 제품 또는 첨가제의 원활한 생산을 위해 기유의 일관된 품질 및 안정적인 공급을 기유 제조사에게 최우선 기준으로 요구합니다.

※ Oil Major : 국제석유자본(International Oil Major Company). 대규모 자본을 앞세워 석유 및 윤활유 등 석유관련제품의 생산 ·유통 ·정제 ·판매를 통합한 일관조업 회사로서 업계에서는 ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, Total(Total fina Elf) 등을 이르는 용어

특히 OEM(Original Equipment Manufacturing, 자동차 제조사에 공급되는 공장 충전용(Factory Fill)을 의미) 윤활유의 경우에는 제품을 생산하기 위한 배합식(Formulation)을 개발하는 데 오랜 기간과 비용이 소요되며, 개발된 제품은 배합식에 정해진 기유만을 사용해야 합니다. 이 때문에 윤활유 제조사는 기존에 거래를 하고 있는 기유를 쉽게 대체하기 어려우며, 제품 안정성을 위해 기유 제조사와의 거래관계를 지속적으로 유지하고자 합니다.

당사는 API 기준 Group Ⅲ 기유를 세계 최초로 상업 생산하였으며(브랜드명 : YUBASE) 사업 초기부터 우수한 품질을 바탕으로 다수의 Oil Major, 윤활유 전문 제조사 및 윤활유 첨가제 제조사를 고객으로 확보하였습니다. 특히, OEM 등의 고급 윤활유 제품 배합식 개발에 적극적으로 참여하여 다양한 가장 많은 배합식을 확보하게 되었습니다.

한편, 전세계에 산재한 윤활유 제조공장에 안정적으로 기유를 공급하기 위해 당사는 기유 원료인 미전환 잔사유(UCO)를 외부 확보할 수 있는 모델을 유일하게 구축하고,생산량 증대 및 UCO 보유 업체와의 합작투자를 통해 세계 주요 지역별 생산기지를 선제적으로 확보하였습니다.

[기유 생산시설 현황]

(단위 : 배럴/일)

구분

위치

투자형태

생산능력

비고

국내

대한민국 울산

자체/JV

48,500

YMAC(JV) 포함

해외

인도네시아 두마이

JV

12,500

-

스페인 카르타헤나

JV

19,300

-

※ 생산능력의 경우 CDW(Catalytic Dewaxing) Feed를 기준으로 하였습니다.

앞으로도 당사는 선제적 투자 및 Capacity 확보를 통해 기유 Market Leader 지위를 공고히 할 것입니다.

<윤활유 사업부문>(1) 윤활유의 분류

윤활유는 주 구성요소인 기유의 원료에 따라 광유계와 화학합성유계, 동식물계 등으로 나뉘는데, 원유에서 석유제품을 추출하는 과정에서 생산되는 원료를 사용하는 것을 광유계, 석유화학제품을 사용하는 것을 화학합성유계라고 합니다. 일반 윤활유의 상당부분은 광유계이며, PAO(Poly Alpha Olefin, 폴리알파올레핀) 기유를 활용한 윤활유는 화학합성유계에 포함됩니다. 당사가 주로 생산하는 API Group Ⅲ 또는 GroupⅢ+ 기유를 원료로 한 윤활유는 분류 방식에 따라 광유계로 구분되고 있습니다.

[성상에 따른 윤활제의 분류]

ski_윤활유 사업보고서.jpg
출처: NICE 평가정보 '윤활유 산업보고서' (2017년 8월)

용도별 윤활유 수요는 세부적으로 산업/선박용 엔진오일, 중장비용 엔진오일(HDDO)및 승용차/2륜차 엔진오일(PCMO&MCO)로 구분됩니다. 이들 엔진오일의 경우 각국의 연비 및 환경규제에 민감하게 규격이 적용된다는 특성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 특성 및 성장성

당사가 주력으로 생산하는 자동차용 윤활유는 유통경로상 B2B(Business to Business)와 B2C(Business to Customer) 시장으로 구분할 수 있습니다. B2B 영역의 주요 수요자는 자동차 제조사이며, 자동차 생산 공장에 공급되는 공장충전유(Factory Fill),직영 카센터를 중심으로 공급되는 순정유(Service Fill)로 나눠집니다. B2C 영역의 주요 수요자는 운전자들로서 카센터에서 브랜드와 제품을 직접 선택하기보다는 카센터점주 또는 정비사의 추천에 따라 제품을 선택하는 비중이 높습니다. 따라서 B2C 시장에서는 브랜드 인지도뿐만 아니라 유통 채널인 대리점, 판매점, 카센터에서의 취급률 또한 중요한 요소가 됩니다.

산업용 윤활유의 경우 역시 자동차용 윤활유와 마찬가지로 B2B, B2C 시장으로 구분할 수 있습니다. B2B 영역의 주요 수요자는 산업체, 중장비 또는 기계 제조사 등입니다. 산업체에서는 주로 산업기계 운용과 유지에 사용되며, 중장비 또는 기계 제조사의 경우에는 장비 직접 충전(Factory Fill) 용도로 사용됩니다. B2C 영역의 주요 수요자는 중장비 운전자입니다. 굴착기와 같은 중장비의 유압식 장치에 사용되며, 자동차용 B2C 영역과 같이 산업용 제품을 취급하는 유통 채널이 별도로 존재하는 경우도 있습니다.

선박용 윤활유의 주요 수요자는 선박회사이며, 대형 엔진에 주입되는 선박용 엔진오일과 선박 내 기계장치의 유지를 위해 사용되는 윤활유로 구분됩니다. 선박유 시장에서는 선박에 엔진용 연료를 주입할 때 선박용 윤활유도 함께 공급하기 때문에 항만 및 급유업체와의 관계가 중요합니다.

윤활유 산업은 완제품 수요에 영향을 미치는 산업경기, 특히 자동차 및 기계산업의 가동률과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는자
동차용 엔진오일의 경우 고품질 기유 사용에 따른 교체주기 연장으로 인해 수요 증가에 제한요인이 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 엔진오일의 경우 운송업 경기에 따른 자동차및 선박의 운행거리와 높은 관련성을 지니고 있습니다. 그 결과 윤활유 산업은 경제성장률과 양의 상관관계를 나타냅니다. 윤활유는 혹서기 및 혹한기에 제조업 가동률 저하로 전반적인 제품 판매 감소요인이 존재하며, 엔진오일의 경우 동절기가 지난 봄과, 여름 휴가철이 끝난 가을에 교체빈도가 높은 경향이 있습니다. 그 외 윤활유 수요에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 자동차, 조선 등 국내 제조업의 경기, 전기자동차도입속도, 자동차 연비향상과 제품 고급화에 따른 교체주기 연장 등이 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

국내 윤활유 시장은 중소업체까지 포함하여 약 200여개의 업체가 경쟁하고 있으며, 주요 경쟁사는 GS칼텍스, 에쓰오일토탈윤활유(STLC) 등 국내 대형 윤활유 제조사와기타 해외브랜드 업체가 있습니다. 국내 윤활유 시장 점유율에 대한 외부기관의 공식적인 자료가 없어 시장점유율을 파악하기 어려우나, 당사 브랜드
'ZIC' 는 2024년 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 브랜드파워 조사에서 26년 연속 1위를 차지하고 있습니다.

해외 윤활유 시장은 국가별로 상이한 특성과 경쟁구도를 보유하고 있습니다. 당사 주요 시장 중 하나인 중국시장의 경우 Sinopec, PetroChina 등 국영석유업체와 Shell, Mobil, Castrol(BP 계열) 등의 글로벌 Oil Major가 치열하게 경쟁하고 있습니다. 중국 내 윤활유 회사들은 자동차 제조사 공장충전용 순정유 공급을 위한 독자적인 유통채널 개발, 운전자를 대상으로 한 광고 및 홍보활동, 제품 연구개발 등에 집중하고 있습니다.

이렇듯 해외 시장에서 일정 수준이상의 점유율을 확보하기 위해서는 브랜드에 대한 투자, 우수한 품질의 제품, 취급률이 높은 유통채널 등이 종합적으로 필요하며 당사는 높은 제품경쟁력을 기반으로 브랜드 구축 및 유통채널 확보를 위해 다양한 노력을기울이고 있습니다.

(5) 당사의 시장 경쟁력 및 대응방향

제품경쟁력 측면에서 당사는 미국석유협회(API)와 국제윤활유표준화위원회(ILSAC)등 주요 평가기관들이 제시하는 규격을 주요 제품 배합식에 적시 반영하여 등급 인증을 받고 있습니다. 이를 통해 당사의 윤활유 제품은 최신의 Global 산업규격을 충족하여 세계적으로 그 우수한 품질을 인정받고 있습니다.

국내 시장에서는 현재의 Market Leader 지위를 공고히 하는 방향으로 전략을 수립하여 운영하고 있습니다. 당사의 윤활유 제품은 Top-tier, Premium, Regular 3가지 등급으로 구분하고 있으며, 'SK ZIC' 브랜드 강화를 통해 Top-tier 및 Premium급 제품 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 유통채널 내 제품 취급 점포 확대 및 점포당 판매량 증대를 위해 인센티브 제도를 활용하고 있습니다.

해외 시장에서는 성장 잠재력이 높은 시장을 중심으로 고급 제품의 판매 확대에 집중하고 있습니다.
전 세계에서 두 번째로 큰 윤활유 수요를 보유한 중국을 비롯하여 파키스탄과 같이 상대적인 시장규모는 크지 않지만 고급 윤활유에 대한 운전자의 요구가 있는 국가에서도 의미 있는 성과를 거두고 있습니다. 당사는 성공적으로 진입한 시장에서 단계적 현지화 전략을 통해 지사, 법인을 설립하여 시장에 대한 대응력을 강화해 나가고 있습니다.
뿐만 아니라, 앞으로 윤활유 수요 지속 증가가 예상되는 남아시아
,
중동에서 시장 경쟁력을 확보해 나가기 위하여 노력하고 있습니다.

[윤활유 생산시설 현황]

(단위 : 배럴/일)

위치

생산능력

대한민국 울산

7,200

중국 천진

1,700

과거 당사는 기유의 안정적 확보 및 효율적 공장운영을 위해 자사 공장의 생산능력을증대시키는 것에 집중하였으나, 해외시장에서 의미있는 성장을 함에 따라 해외 임가공을 늘려가는 등 유연한 생산전략을 취하고 있습니다.

마. 사업 부문별 주요 재무 정보

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
제 16 기 1분기(2024년 1분기)
제 15 기 (2023년)
제 14 기 (2022년)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

기유사업
매출액
1,884,764
89%
8,378,942
90%
9,329,333
91%

영업손익
153,785
85%
893,669
88%
940,885
87%

유형및무형자산
745,075
90%
719,506
89%
763,275
89%

윤활유사업
매출액
221,470
11%
932,693
10%
881,699
9%

영업손익
26,211
15%
118,060
12%
140,321
13%

유형및무형자산
84,455
10%
88,223
11%
90,514
11%

소계
매출액
2,106,234
100%
9,311,635
100%
10,211,032
100%

영업손익
179,996
100%
1,011,729
100%
1,081,206
100%

유형및무형자산
829,530
100%
807,729
100%
853,789
100%

(연결조정)
매출액
(750,465)
-
(3,532,073)
-
(3,969,674)
-

영업손익
40,707
-
(12,190)
-
(9,988)
-

유형및무형자산
-
-
-
-
-
-

연결 합계
매출액
1,355,769
-
5,779,562
-
6,241,358
-

영업손익
220,703
-
999,539
-
1,071,218
-

유형및무형자산
829,530
-
807,729
-
853,789
-

바. 주요 종속회사 및 공동영업 회사의 현황

(1) SK Enmove Americas Inc. (구, SK Lubricants Americas Inc.)미국 휴스턴에 '97년 6월 SK E&P Company란 이름으로 설립, '03년 기유 판매를 시작하였으며 '09년
10월 타 사업부분을 분사시키고 윤활유 전문 기업으로 전환하였습니다.

(2) SK Enmove Europe B.V. (구, SK Lubricants Europe B.V.)

'09년 8월 네덜란드 암스테르담에 설립되어 유럽 고객 대상으로 당사의 기유를 판매하고 있습니다.

(3) SK Enmove (Tianjin) Co., Ltd. (구, SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.)중국에서의 윤활유 제조 및 윤활유/기유 판매를 목적으로 '03년 3월 중국 천진에 설립되었으며, 이후 '12년 4월부터 자체 윤활유공장을 가동하고 있습니다.

(4) PT. Patra SK

기유 제조 및 판매를 목적으로 '06년 11월 인도네시아에 설립되어 '08년 5월부터 본격적인 기유 생산 및 판매를 개시하였습니다. 또한 제품 Portfolio 최적화, 고부가 제품 판매 증진 등을 목적으로 투자를 지속하고 있습니다.

(5) 유베이스매뉴팩처링아시아㈜

기유 제조 및 판매를 목적으로 '10년 9월에 울산에서 설립된 후 '12년 5월부터 상업생산을 시작하였습니다.

(6) Iberian Lube Base Oils Company, S.A.

기유의 제조 및 판매를 목적으로 '12년 4월 스페인에서 설립되었으며, '14년 9월부터스페인 Cartagena 기유 공장 가동을 시작하였습니다.

(7) SK Enmove Japan Co., Ltd. (구, SK Lubricants Japan Co., Ltd.)

'09년 9월 일본 동경에 설립되어 일본 고객 대상으로 당사의 기유를 판매하고 있고, JV Partner사인 ENEOS Corporation사와 협력 창구 역할을 하고 있습니다.

사. 신규사업 등의 내용 및 전망

에스케이엔무브는 2022년 데이터센터 액침냉각시스템 전문기업인 미국 GRC社에 2천500만 달러 규모의 지분투자를 완료하였습니다. 액침냉각은 차세대 열관리 기술로기존의 공냉식 보다 전력소비량을 약 30%까지 줄일 수 있는 등 냉각효율이 뛰어납니다. 양사는 에스케이엔무브의 고품질 윤활기유를 활용하여 데이터센터/ESS/EV Battery 액침냉각시스템 등을 함께 개발하고 상업화를 추진하고 있습니다. 2024년에는 에스케이엔무브의 기유를 활용하여 개발한 제품에 대한 고인화점 인증을 완료하고, 이를 고객사에 공급할 계획입니다.

7-2 지식재산권 관련

당사 및 연결실체는
R&D활동의 결과물에 대한 지식재산화에 집중하여 당기 말 현재 국내외 총
4,046건의 특허 및 실용신안권을 보유하고 있으며
5,778건이 출원 중에 있습니다
. 통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나
, 매년 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 감소할 수 있습니다
.

당사가 보유 중인 특허
/실용신안은 석유
, 윤활유
, 석유화학
, 폴리머
, 그린에너지
, 배터리
, 신소재 등에 관한 것이며 당사의 주력사업 제품에 쓰이거나 당사 핵심기술에 관한 것으로서
, 사업 보호의 역할 뿐만 아니라 시장경쟁자에 대한 견제의 역할도 하고 있습니다
. 특히
, 배터리 사업에서는 리튬 이차전지 관련 소재
, 셀
, 모듈
, 시스템 분야 특허 출원을 강화하고 있으며
, 보유 중인 배터리 특허는 상용화 제품에 적용 중인 기술을 보호할 뿐만 아니라 향후 배터리 사업 경쟁력 강화에 있어 핵심적인 기능을 할 예정입니다
. 또한
, 친환경 기업으로의 전환이 가속화됨에 따라 폐수처리
, 폐전지
/폐플라스틱 재활용
, 전기자동차용 친환경 냉매
, 데이터 센터 열관리용 윤활기유
, 암모니아 분해 및 바이오 연료 등 친환경 기술의 개발 및 지식재산권 확보에 힘쓰고 있습니다
.

최근 등록되어 유지되고 있는 국내외 특허
/실용신안 건수는 아래와 같습니다
.

[연도별 특허 및 실용신안 등록 건수]

(단위 : 건 수)

구분

2024년

2023년

2022년

2021년

2020년

한국

55

178

166

212

131

해외

112

361

207

133

158

또한 당사는 유공
, MY SUNI, 하모니아 등 서비스 브랜드 가치 향상 등을 위해
상표권을 보유 중입니다
. 당기 말 현재 당사가 보유하고 있는 국내외 상표권 및 디자인권은 총
74건이며
, 최근 등록되어 유지되고 있는 상표권 및 디자인권 건수는 아래와 같습니다
.

[연도별 상표권 등록 건수]

(단위 : 건 수)

구분

2024년

2023년

2022년

2021년

2020년

상표권

1

-

-

15

19

디자인권

2

-

-

-

-

7-3 법률/규정 등에 의한 규제 사항

당사와 자회사 SK에너지㈜/ SK엔텀㈜/ SK지오센트릭㈜/ SK엔무브㈜/ SK인천석유화학㈜/ SK트레이딩인터내셔널㈜/ SK아이이테크놀로지㈜/ SK어스온㈜/ SK온㈜ 등은 2024년 3월 31일 현재 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 상 「상호출자제한기업집단」으로 지정되어 있어서, 계열회사간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련규정에 따른 규제를 적용 받고 있습니다.

7-4 환
경관련 규제사항

(1
) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수 여부

당사는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대하여 정부규제를 준수하고 있으며
, 이를 위해 대기
,
수질
, 폐기물
, 화학물질 등
오염물질 배출량 저감 및
환경관리를 위하여 엄격한 자체 환경기준을 정립
, 적용하고 있습니다
.
대기 총량규제 및 통합환경관리제도 인허가를 취득하여 전반적인 환경관리 현황을 재 정립하고 있으며
, 환경에 미치는 영향을 감소하기 위해 많은 지속적인 환경 투자와

환경관리 수준 제고를 위해 노력하고있습니다
.

1) 대기 오염물질관리

대기오염물질배출을 최소화하기 위하여 주요 배출시설에 원격감시체계
(TMS-Tele Metering System)를 도입하여 상시 환경오염물질 배출 현황을 감시하고 있습니다
. 이외에도 사업장의 쾌적한 대기관리를 위하여
NOx

저감시설
(SCR : Selective Catalytic Reduction, SNCR : Selective Non Catalytic Reduction, ULNB : Ultra Low NOx Burner), 먼지 저감시설
(Bag Filter, 여과집진기
), 악취방지시설
(Bio Filter) 운영 및
VOC와
HAPs 배출저감시설
(VCU-Vapor Combustion Unit)을 운영

/관리하고 있으며
, 미세먼지 저감을 위하여 환경부
, 울산시와 자발적협약을 체결하고 생산공정에서 발생되는 대기오염물질 저감을 위하여
2019년부터 중유에서 청정 연료
(LNG)의 사용 확대를 통해 미세먼지 등 대기오염물질 발생 저감 활동을 지속 추진하고

있습니다
. 또한 사업장 내 유해 대기오염물질
(HAPs, Hazardous Air Pollutants)로 인한 피해를 예방하기 위하여
LDAR(Leakage Detection And Repair) 관리 시스템을 구축 운영하며 비산 배출되지 않도록
Monitoring 하고 있습니다
.

2) 수질 오염물질관리

수질오염물질 배출을 최소화하기 위하여 수질 원격 감시체계 관제시스템을 적용한 고효율 생물
학적 폐수처리시설을 설치·운영하고 있으며
, 생산 공정 상에서 발생한 오염물질이 함유된 폐수는 여과 흡착탑 및 섬유필터
(Fiber Filter)을 거처 안전하게 처리하여 최종 방류하고 있습니다
. 특히 고농도 폐수의 원활한 처리를 위하여 자체 개발한 습식산화공정시설
(WAO-Wet Air-Oxidation)을
운영하고 있으며
, 방류수 배출 농도는 법적 기준보다 엄격한 자체 기준을 적용하여 관리하고
있습니다
. 또한 폐수처리가 완료된 방류수 중 일부는 소방 용수 및 조경 관수로 재사용하고
있습니다
.

3) 폐기물 관리

폐기물 관리를 위해 자체 개발한 폐기물 관리시스템을 통해 폐기물 배출을 철저히 관리하고 있습니다
. 발생한 폐기물은 수탁 및 안전한 처리 능력이 검증된 처리 전문업체에 위탁하여 재활용
·소각·매립 처리하고 있으며
, 감량화를 위한 폐기물의 분리개선으로 폐기물 발생을 억제하고 발생한 폐기물의 순환이용 및 적절한 처분을 위한 개량과 사업체 개발을 통하여

재활용을 적극 추진하고 있습니다
. 그리고
2022년
8월 폐기물 매립 제로화
*) "
ZWTL" 인증을 취득하였으며
, 인증 유지 및 상위 등급 취득을 위한 지속적으로 개선 실시하고 있습니다
. 또한 울산
Complex 內 폐기물 수거차량의 밀폐화를 통해 운반 시 폐기물의 흩날림과 비산 방지
, 악취 발생을 억제하고 있습니다
.

※ ZWTL (Zero Waste to Landfill) : 美안전인증기업(UL)이 재활용률을 수치화(재활용 불가 폐기물 제외)하여 등급 부여 (80% 이상 시 인증)

4) 화학물질 관리

화학물질관리법에 의거 유해화학물질 누출·화재 등 환경사고위험의 예방을 위해 화학물질 관리 업무절차를 제정·운영하여
, 유해화학물질 취급시설 설치기준 준수 및 자체점검· 교육훈련· 협력
업체의 도급신고 등 화학사고 예방 및 방지를 위한 화학물질관리체계를 운영하고 있습니다
.

유해화학물질 취급자는 법정 안전교육을 전원 이수하고
, 현장에서는 철저하게 개인보호구를 지급
/착용하여 안전한 취급시설의 운영을 최우선으로 두고 있으며
, 화학사고예방관리계획서 작성 및 관리 등 비상대응분야를 강화하여 사고발생 시 신속한 보고 및 대응이 가능한
System을 갖추고 있습니다
. 또한
, 화학물질등록 및 평가 법률에 의거 울산
Complex에서 사용하는 기존 및 신규
화학물질의
Inventory를 구축하여
, 제조·수입·판매등의 영업활동에 있어 각 화학물질의 유해성 및 위해성에 따른 시나리오별 관리 등 등록 및 평가를 적법하게 진행 및 관리를 하고 있습니다
.

(2) 환경개선 설비에 대한 자본지출 계획

당사는 2018년부터 울산CLX 환경개선을 위하여 Master Plan을 수립하여 년도별로 공정환경시설을 개선하고 있으며, 향후에도 대기오염물질 저감시설, 폐수처리시설 개선, 유해화학물질 취급시설 개선 등을 위해 지속적인 투자를 진행해 나갈 것입니다.

[SK텔레콤]

1. 사업의 개요

연결실체의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업 ② 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업 ③ 상품판매형 데이터 방송채널 사용사업 등의 기타사업부문으로 구별되어 있습니다.

[요약] 연결 대상 주요 종속회사 사업의 내용

사업부문

회사명

주요 사업 내용

무선통신사업

SK텔레콤㈜
이동통신 네트워크를 기반으로 음성/데이터 이동통신서비스를 제공

피에스앤마케팅㈜
유/무선 통신상품을 판매하는 도/소매 및 온라인 유통채널 운용

SK오앤에스㈜
기지국 유지보수

서비스에이스㈜
고객센터 관리 및 운용

서비스탑㈜
고객센터 관리 및 운용

유선통신사업

SK브로드밴드㈜
초고속인터넷, TV, 전화, 기업데이터, 기타 유선통신 기반ICT 서비스 제공 및 콘텐츠 전송시스템 관리,VOD를 포함한 채널 관리 등의 미디어사업을 영위

홈앤서비스㈜
초고속인터넷과 IPTV, 유선전화 서비스의 영업 및 개통/장애처리 등 업무 수행

SK텔링크㈜
무선 국제전화 00700, MVNO(이동통신재판매) 사업

기타사업
에스케이스토아 주식회사
상품판매형 데이터방송채널사용사업

Atlas Investment
투자업

SK Telecom Innovation Fund, L.P.
투자업

에스케이엠앤서비스㈜
데이터베이스 및 온라인정보 제공업

SAPEON Inc.

비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업

주식회사 사피온코리아

비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업

가. 무선통신사업무선통신 사업자들은 단말, 요금제, 네트워크, 콘텐츠 등의 본원적 경쟁력을 기반으로 무선통신 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 3G, 4G는 물론 5G 시장에서도 앞선 통신 기술력과 네트워크 운용 기술을 바탕으로 경쟁사가 결코 뛰어넘을 수 없는 프리미엄 네트워크 사업자로서의 명성을 이어가고 있습니다. 2019년 세계 최초 5G 상용화를 통해 5G 시대에도 변함없는 1위 사업자의 위상을 이어가고 있으며, 고객에게 차별화된 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.당사는 유통채널 강화를 위해 주요 종속회사 피에스앤마케팅을 통해 다양한 컨버전스상품에 대한 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 유무선 통신상품 판매 플랫폼을 구축하고, 신규 판매채널 발굴과 상품개발을 지속하면서 차별화된 가치를 제공하고 있습니다. 또한, 콜센터 운영 및 텔레마케팅 서비스는 주요 종속회사인 서비스에이스와 서비스탑을 통해 운영 중이며, 네트워크 운용을 담당하는 SK오앤에스를 통해 고객에게 최고의 이동통신 품질을 제공함과 동시에 네트워크 운용기술 관련 노하우를 내재화하고 있습니다.

무선통신사업은 5G 가입자 기반의 안정적 매출에 더불어, 네트워크 투자/운용 효율화 및 시장경쟁 안정화로 견고한 수익성을 유지하고 있습니다. 당사의 5G 가입자 수는 2024년 3월 말 기준 1,593만 명을 기록하였고, 5G 고객 비중은 70%에 도달하였습니다. 당사는 가입자 순증을 지속 이끌어내는 동시에 유무선 사업에 AI 기술을 적극적으로 도입하며 OpEx/CapEx 효율화를 위한 노력을 지속하고 있습니다.

또한 엔터프라이즈 사업에서는 IoT 회선 수주 확대를 지속하는 한편, AICC, 비전AI, 빅데이터 등 다양한 AI 아이템을 발굴하여 성장을 도모하고 있습니다. 이에 전년 동기 대비 약 10%의 성장을 이루어 냈습니다. 특히 클라우드 사업은 리커링 매출을 중심으로 전년 동기 대비 약 40%의 매출 증가를 기록하며, 엔터프라이즈 전체 매출을 견인하고 있습니다.

한국어 GPT-3 상용화 서비스인 'A.(에이닷)'은 '통화녹음/요약' 기능 출시로 시장에서 큰 반향을 일으킨 바 있으며, '실시간 통화통역' 서비스를 추가하는 등, 고객의 커뮤니케이션 경험을 지속 혁신해 나가고 있습니다. 아이폰 사용자들에게 큰 인기를 이끌어 낸, 통화녹음/요약 및 실시간 통화통역 서비스를, 4월부터 안드로이드 단말에도 확대 제공하기 시작하였습니다. '에이닷’은 앞으로 킬러 서비스들을 지속 추가하며, 진정한 AI 개인비서로 진화해 나갈 예정입니다. 장기적으로는 GTAA 멤버사들과 함께, Global PAA를 성공시켜 신규 BM을 확보한다는 목표입니다.

'이프랜드'는 작년 런칭한 '이프홈'과 경제 시스템의 안착을 통해 MAU 증가, 이용자 평균 체류시간 증가 등 내실있는 서비스로 자리매김 중입니다. 'T우주'는 월간 실사용자가 증가하며 상반기 중에는 'T우주'를 구독마켓으로 진화시켜 제휴 범위를 더욱 확대하고, 우리나라를 대표하는 구독 서비스로서의 입지를 공고히 할 계획입니다.

나. 유선통신사업SK브로드밴드㈜는 2024년 1분기 연결기준 매출액 1조 900억원을 달성하였습니다. 이는 전년 동기 1조 609억 대비 2.7% 증가한 금액으로 가입자 증가에 따른 미디어 사업 성장과 신규 데이터센터(DC) 중심의 B2B 사업 성장에 기인합니다.당사의 사업은 IPTV와 CATV 서비스를 제공하는 미디어 사업 부문과 초고속인터넷, 전화, 전용회선, 데이터센터(DC) 서비스 등을 제공하는 유선통신 사업 부문으로 구분됩니다.미디어 사업 부문의 2024년 1분기 매출액은 전년 동기 대비 0.9% 증가한 4,755억원을 달성하였으며, 유선통신 사업 부문은 전년 동기 대비 4.3% 증가한 6,145억원을 달성하였습니다.
다. 기타 사업에
스케이스토아주식회사의 상품판매형 데이터방송채널사용사업은 TV홈쇼핑과 데이터홈쇼핑이 합쳐진 양방향 서비스로서, 이전에 TV홈쇼핑에서 방송 중인 것만 구입 가능했던 것과 다르게 TV화면에 다양한 상품 카테고리를 구성하고 TV 리모콘, 모바일 등을 이용하여 원하는 상품을 선택, 구매하는 양방향형 서비스 입니다.

AI 반도체 전문기업 사피온은 차세대 추론용 칩셋인 'X330'을 출시하였습

니다.

사피온은 글로벌 서버 제조사와 X330 판매 확대를 위한 협력 방안을 논의했습니다. 또한 글로벌 시장에서 차세대 AI 데이터센터 시장을 선도하는 데에도 사피온의 데이터센터용 AI 반도체 역량과 운영 노하우를 활용될 계획입니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 및 서비스의 매출 비중

사업부문
주요회사
매출유형
품목
구체적용도
주요상표 등
제41기 1분기
제40기
제39기

연결매출액(백만원)

비율(%)

연결매출액(백만원)

비율(%)

연결매출액(백만원)

비율(%)

무선통신사업

SK텔레콤㈜ 피에스앤마케팅㈜ 서비스에이스㈜ SK오앤에스㈜

서비스

이동전화,무선데이터, 정보통신사업 등

이동전화

T, 5GX, T플랜 등

3,338,838
75
13,123,166
75
12,942,316
75

유선통신사업

SK브로드밴드㈜ SK텔링크㈜ 홈앤서비스㈜

서비스

전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대 서비스 등

유선전화,인터넷방송

B tv,00700 국제전화,7mobile 등

1,003,694
22
3,928,020
22
3,812,989
22

기타사업

SK스토아 등

서비스

상품판매형데이터방송채널사용사업 등

플랫폼
스토아ON
132,079
3
557,325
3
549,668
3

합계

4,474,611
100
17,608,511
100
17,304,973
100

나. 주요 제품 및 서비스 등의 가격 변동 현황(1) 무선통신 사업2010년 초당 과금이 도입되기 전, 일반요금제의 월정액(부가세포함)은 14,300원, 통화료(낮시간대 기준)는 22원/10초였고, 표준요금제의 월정액(부가세포함)은 13,200원, 통화료는 19.8원/10초였습니다. 분기말 당사에서 제공하는 표준요금제의 월정액(부가세포함)은 12,100원, 통화료는 1.98원/초입니다.
4G 기반의 요금으로는 50,000원의 월정액(부가세포함)으로 4GB의 데이터와 무제한 음성통화 등을 제공받을 수 있는 'T플랜 안심4G' 요금제를 운영 중이며, 5G 기반의 요금으로는 49,000원의 월정액(부가세포함)으로 11GB의 데이터와 무제한 음성통화 등을 제공받을 수 있는 '베이직' 요금제를 운영하고 있습니다.
2023년 6월 1일에 청년들의 데이터 이용 패턴·생활 트렌드를 적극 반영한 '5G 0(영) 청년 요금제'를 새롭게출시하는 등 앞으로도 여러 고객층에 진정성 있게 다가설 수 있는 서비스를 지속적으로 선보일 예정입니다.상기 요금제 외에도 고객의 수요에 맞춰 다양한 요금제를 운영하고 있으며, 운영 중인 요금제는 당사 홈페이지(www.tworld.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.(2) 유선통신 사업

SK브로드밴드㈜는
2024년 3월 2일 잦은 이사 등으로 장기 약정에 부담을 느끼고 통신비에 예민한 2030 고객대상으로 1년 단기 약정으로도 3년 약정 수준의 저렴한 요금으로 인터넷이용이 가능한 '2030 다이렉트 요금제'를 출시하였습니다. 만18세부터 39세 고객이 에스케이브로드밴드 홈페이지 B다이렉트샵이나 106고객센터 등 직접채널을 통해 신규 가입시 와이파이가 포함된 1년 약정 인터넷상품을 무약정 대비 최대 55% 할인된 저렴한 요금으로 이용할 수 있습니다.
또한, 2024년 3월 11일 에스케이브로드밴드 유선사업(인터넷/IPTV)과 SKT망 알뜰폰(리브엠모바일, 이야기모바일, 모빙, 토스모마일, 아이즈모바일) 결합시 할인을 제공하는 '알뜰한 결합'상품을 출시하였습니다. 해당 상품은 에스케이브로드밴드 유선상품과 SKT 이동전화 결합시 할인을 제공하는 '요즘가족결합'과 동등한 혜택을 제공하며, 3년 약정기준으로 초고속인터넷 이용료 최대 13,200원 할인, IPTV 결합시에는 IPTV 이용료 1,100원 할인 등 최대 14,300원의 할인을 제공합니다. 단 알뜰폰 이용료에 대한 할인은 제공하지 않습니다. 알뜰한 결합이 적용되는 SKT망 알뜰폰 사업자는 추후 지속 확대 예정입니다.상기 요금제 외에도 고객의 수요에 맞춰 다양한 요금제를 운영하고 있으며, 운영중인 요금제는 당사 홈페이지(www.bworld.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 생산능력 및 생산실적(1) 생산능력1) 무선통신 사업

(단위: 개, 백만원)

부문

품 목

제41기 1분기
제40기
제39기

회선보유능력

금액

회선보유능력

금액

회선보유능력

금액

정보통신

이동전화통신설비(망)

45,880,000
3,861,073
45,880,000
15,482,807
48,880,000
16,794,190

- 생산능력의 산출근거

※ 산출방법 등 : 이동전화 매출액 × {시설(회선)보유능력/회선보유수량}※ 평균가동시간 : 연중 계속 가동(2) 생산실적1) 무선통신 사업

(단위: 개, 백만원)

부문

품 목

제41기 1분기

제40기

제39기

회선보유수량

금액

회선보유수량

금액

회선보유수량

금액

정보통신

이동전화통신설비(망)

34,106,000
3,188,680
33,662,000
12,589,220
32,836,000
12,414,600

※ 회선보유수량 및 금액은 MVNO가입자수 포함입니다.
나. 생산과 영업에 중요한 물적 재산(1) 주요 시설 및 설비의 현황1) 무선통신사업

지역

사업장

소재지

국내 15개 사업장

SK 텔레콤 본사
서울특별시 중구 을지로 65

SK 텔레콤 수도권CP
서울특별시 마포구 마포대로 144

SK 텔레콤 수도권Infra본부
서울특별시 관악구 보라매로 5길 1

SK 텔레콤 대구담당
대구광역시 중구 달구벌대로 2171

SK 텔레콤 중부담당/중부Infra본부
대전광역시 서구 문정로 41

SK 텔레콤 서부담당/서부Infra본부
광주광역시 광산구 무진대로 269

SK 텔레콤 부산담당/동부Infra본부
부산광역시 부산진구 신천대로 258

SK브로드밴드(주)
서울특별시 중구 퇴계로 24

홈앤서비스(주)
서울특별시 중구 퇴계로10

SK텔링크(주)
서울특별시 마포구 마포대로144

피에스앤마케팅(주)
서울특별시 마포구 마포대로144

SK오앤에스(주)
서울특별시 영등포구 선유로49길 23

서비스에이스(주)
서울특별시 영등포구 문래로28길 25

에스케이엠앤서비스㈜
서울시 중구 수표로 34

에스케이스토아 주식회사
서울 마포 월드컵북로 402

해외 1개 사업장

Atlas Investment
The Cayman Islands

※ 상기 사업장은 SK텔레콤 주요 사업장 및 연결대상 주요 종속회사의 본사 사업장입니다.2) 유선통신사업

구분

사업장

소재지

SK브로드밴드㈜국내 8개사업장

본사
서울특별시 중구 퇴계로 24

서울

서울특별시 중구 퇴계로 10

수남

경기도 안양시 동안구 시민대로 214

수북

인천광역시 계양구 주부토로 535

부산

부산광역시 부산진구 신천대로 258

대구

대구광역시 중구 달구벌대로 2171

서부

광주광역시 동구 금남로 211

중부
대전광역시 서구 문정로 41

홈앤서비스㈜ 국내 8개 사업장

본사

서울특별시 중구 퇴계로 10

서울

서울특별시 마포구 마포대로 45

수남

경기도 안양시 동안구 평촌대로 114

수북

인천광역시 계양구 주부토로 535

부산

부산광역시 연제구 반송로 29

대구

대구광역시 중구 달구벌대로 2171

서부

광주광역시 동구 금남로 211

중부

대전광역시 서구 둔산로 62

(2) 주요 시설 및 설비의 변동 현황1) 무선통신사업당사의 생산과 영업에 관련한 물적 재산으로는 토지, 건물, 기계장치 등의 유형자산이 있으며 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
기초
취득
처분
대체증(감)
상각
손상
분기말

토지
1,248,200
7
-192
3,844
0
0
1,251,859

건물
773,392
36
-213
21,685
-14,116
0
780,784

구축물
234,879
249
-74
4,073
-9,742
0
229,385

기계장치
7,890,654
57,115
-695
346,561
-573,618
0
7,720,017

기타의유형자산
485,157
112,463
-996
-73,392
-21,800
0
501,432

사용권자산
1,611,951
97,198
-27,193
-9,333
-99,580
0
1,573,043

건설중인자산
761,963
154,652
0
-351,772
0
0
564,843

합계
13,006,196
421,720
-29,363
-58,334
-718,856
0
12,621,363

2) 유선통신사업

SK브로드밴드㈜는 생산과 영업에 관련한 물적 재산으로 토지, 건물, 기계장치 등의 유형자산이 있으며 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기초
취득
처분 및 폐기
대체 등
감가상각비
당분기말

토지
392,833,830
-
-
(245,751)
-
392,588,079

건물
152,289,270
33,255
-
(196,657)
(2,485,352)
149,640,516

구축물
740,559
250,000
-
-
(7,678)
982,881

기계장치
2,650,144,607
49,984,485
(782,393)
11,450,251
(172,773,497)
2,538,023,453

차량운반구
547,742
-
(1)
-
(44,411)
503,330

기타의유형자산
14,275,486
247,416
(2,356)
-
(1,872,775)
12,647,771

건설중인자산
99,913,753
30,214,263
-
(23,046,426)
-
107,081,590

합 계
3,310,745,247
80,729,419
(784,750)
(12,038,583)
(177,183,713)
3,201,467,620

※ 작성기준일 현재 토지는 290,909.74㎡이며, 이에 대한 공시지가 총액은 483,720백만원입니다.

다. 생산과 영업에 대한 투자 현황(1) 진행 중인 투자 및 향후 투자계획1) 무선통신사업

(단위: 십억원)

투자 목적
투자 대상 및 내용
투자 기간
총 소요자금
기 지출금액
향후 기대효과

증설/신설
네트웍, 시스템 등
2023년
1,743
1,743
기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공

증설/신설
네트웍,시스템 등
2024년
미정
236
기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공

증설/신설
네트웍,시스템 등
2025년
미정
-
기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공

증설/신설
네트웍,시스템 등
2026년
미정
-
기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공

2) 유선통신사업

(단위 : 억원)

투자의 목적
투자 대상
투자 기간
기 투자액
향후 투자계획
향후 기대효과

커버리지 확대 미디어 플랫폼 고도화
네트워크, 시스템, DC 등
2024년 1분기
818
미정
가입자망 및 장비 확보품질향상 및 시스템 개선 등

※ 상기 기 투자액은 별도 기준입니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문

매출유형

품목

제41기 1분기
제40기
제39기

무선통신사업

서비스

이동전화, 무선데이터,정보통신사업 등
수 출
49,737
169,885
140,642

내 수
3,289,101
12,953,281
12,801,674

합 계
3,338,838
13,123,166
12,942,316

유선통신사업

서비스

전화, 초고속인터넷, 데이터 및통신망 임대 서비스 등
수 출
45,628
178,824
183,812

내 수
958,066
3,749,196
3,629,177

합 계
1,003,694
3,928,020
3,812,989

기타사업

서비스

상품판매형데이터방송채널사용사업 등
수 출
-
-
-

내 수
132,079
557,325
549,668

합 계
132,079
557,325
549,668

합 계

수 출
95,365
348,709
324,454

내 수
4,379,246
17,259,802
16,980,519

합 계
4,474,611
17,608,511
17,304,973

(단위 : 백만원)

구분
무선통신사업
유선통신사업
기타사업
소계
조정
합계

총 영업수익
3,707,285
1,304,133
145,312
5,156,730
-682,119
4,474,611

내부 영업수익
368,447
300,439
13,233
682,119
-682,119
-

외부 영업수익
3,338,838
1,003,694
132,079
4,474,611
-
4,474,611

감가상각비
678,139
243,230
6,491
927,860
-30,710
897,150

영업이익(손실)
438,854
84,825
-15,365
508,314
-9,825
498,489

금융손익
-61,082

관계기업 및 공동기업투자 관련이익
4,906

기타영업외손익
-1,568

법인세비용차감전순이익
440,745

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 무선통신사업1) 판매조직 및 판매경로

SKT_판매조직도

2) 판매방법위탁대리점을 통해 이동전화 서비스(음성 및 무선 데이터 상품)와 유선상품(초고속인터넷, 인터넷전화, 일반전화) 고객을 유치하고 있습니다. 3) 판매전략

시장환경 변화에 따른 효과적·효율적 대응을 통해 당사 매출 목표 달성을 위해 노력중입니다. 고객만족경영의 중요성이 증대함에 따라 기본적 판매기능과 함께 고객 만족도 향상을 위한 CE를 통해 차별화된 고객중심형 위탁대리점 및 직영망을 확대 중입니다. 무선데이터 관련 상품 등 신상품 출시 확대에 따라 대리점 등 영업접점의 교육 강화, 고객체험과 상품 Portfolio 강화, 이업종과의 Convergence, 전문매장 운영 등 판매 실적 증대를 위해 노력하고 있습니다.(2) 유선통신사업

1) 판매조직 및 경로SK브로드밴드㈜는 상담채널(콜센터, CRM센터), 직접채널(통신 설계사), 전국 및 지역 위탁영업망(전문 대리점), 홈앤서비스(마트, 사내유치)를 통해 고객을 유치하고 있습니다. 2) 판매방법, 조건 및 판매전략SK브로드밴드㈜의 초고속인터넷, 전화, IPTV, CATV 등 서비스 이용요금은 전액 현금조건으로 하고 있으며, 요금은 가입비용, 장비 임대료, 장비 판매료, 서비스 기본 이용료로 구성되어 있습니다. 당사는 시장/고객의 요구에 대한 분석 및 이해를 기반으로 상품/서비스를 기획하고, 이를 고객에게 제공하기 위한 다양한 판촉 활동 및 판매망 운영 등을 통해 고객의 편익을 제고할 수 있는 방향으로 판매전략을 수립/시행하고 있습니다.
다. 수주 상황(1) 무선통신사업분기말 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 수주 계약은 없습니다.(2) 유선통신사업원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약은 연결/별도 각각 존재하지 않습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 금융위험관리연결실체는 시장위험, 신용위험과 유동성위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 가격변동위험 등으로 구분됩니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 장ㆍ단기금융상품, 장기투자자산, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 미지급금및기타채무, 차입금, 사채 및 리스부채 등으로 구성되어 있습니다.(1) 시장위험

1) 환율변동위험

연결실체는 글로벌 영업으로 인한 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR 등이 있습니다. 연결실체는 연결대상회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 환율변동위험 관리정책을 선택하고 있습니다. 또한, 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니 다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당기 1분기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)

통 화
자 산
부 채

현지통화
원화환산
현지통화
원화환산

USD
85,508
115,163
1,033,837
1,392,371

EUR
16,078
23,361
45
65

기타
-
347
-
67

합 계

138,871

1,392,503

또한, 연결실체는 외화사채 및 차입금의 환위험을 회피하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있습니다.

당기 1분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

통 화
세전이익에 미치는 효과
자본에 미치는 효과

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

USD
6,151
(6,151)
6,151
(6,151)

EUR
2,330
(2,330)
2,330
(2,330)

기타
28
(28)
28
(28)

합 계
8,509
(8,509)
8,509
(8,509)

2) 이자율변동위험

연결실체의 이자율위험은 사채, 차입금 및 장기미지급금에서 비롯됩니다. 연결실체의 이자부 자산은 대부분 고정이자율로 확정되어 있어, 연결실체의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율의 변동으로부터 실질적으로 독립적입니다.연결실체는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결실체는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.

당기 1분기말 현재 변동금리부 차입금 및 사채 액면금액은 각각 80,000백만원 및 404,040백만원이며, 연결실체는 변동금리부사채의 이자율위험을 회피하기 위하여 모든 변동금리부사채에 대하여 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 따라서, 이자율 변동에 따른 변동금리부사채에 대한 이자비용의 변동으로 인하여 당기 법인세비용차감전순이익은 변동하지 않습니다. 한편, 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%p 상승 (하락)할 경우, 이자율스왑계약을 체결하지 않은 변동금리부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당기 1분기 법인세비용차감전순이익은 200백만원 감소 또는 증가하였을 것이며, 당기 1분기말 자본도 동일한 금액만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다.당기 1분기말 현재 변동금리부 장기미지급금의 액면금액은 921,075백만원입니다. 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%p 상승(하락)할 경우, 당기 1분기 법인세비용차감전순이익은 2,303백만원 감소 또는 증가하였을 것이며, 당기 1분기말 자본도 동일한 금액만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다.

3)가격변동위험

당기 1분기말 현재 연결실체는 활성거래시장이 존재하는 지분상품을 보유하고 있으며, 이에 따른 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 당기 1분기말 현재의 지분증권의 주당 주식가액이 10% 변동시, 동 주가지수 변동이 연결실체의 법인세차감전순이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

세전이익에 미치는 효과
자본에 미치는 효과

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

-
-
91,031
(91,031)

(2) 신용위험

당기 1분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당기 1분기말
전기말

현금및현금성자산
1,718,775
1,454,773

장단기금융상품
354,999
295,309

매출채권
2,056,087
1,990,849

계약자산
125,908
129,771

대여금및기타채권
1,136,772
1,055,102

파생금융자산
194,481
148,534

합 계
5,587,022
5,074,338

신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 기대되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생할 것으로 기대되는 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정됩니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다. 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출금액은 각 금융자산의 장부금액과 동일합니다.

(3) 유동성위험

연결실체의 유동성 관리방법은 충분한 현금및현금성자산을 유지하고 금융기관으로부터의 신용한도 확보를 통해 충분한 유동성을 확보하는 것입니다. 연결실체는 적극적인 영업활동을 통해 신용한도 내에서 충분한 유동성을 유지하고 있습니다. 당기 1분기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
1년 미만
1년 ~ 5년
5년 이상

매입채무
144,972
144,972
144,972
-
-

차입금(*)
704,960
721,440
605,788
115,652
-

사채(*)
8,657,166
9,914,426
1,655,877
5,950,190
2,308,359

리스부채
1,589,405
1,875,996
392,354
1,011,569
472,073

미지급금및기타채무(*)
4,022,896
4,091,991
3,512,503
579,438
50

합 계
15,119,399
16,748,825
6,311,494
7,656,849
2,780,482

(*) 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함한 금액입니다.연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

당기 1분기말 현재 현금흐름위험회피가 적용되는 파생상품과 관련된 현금흐름이 발생할 것으로 예상되는 기간은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
1년 미만
1년 ~ 5년

자산
162,388
172,922
36,433
136,489

나. 리스크 관리 조직 및 수행업무

(1) SK텔레콤Corporate Planning 재무담당에서 리스크 관리 전략의 수립 및 실행을 담당하고 있습니다.

(2) SK브로드밴드

Corporate Planning 경영기획담당, 홈앤서비스㈜는 경영기획담당에서 리스크 관리전략의 수립 및 실행을 담당하고 있습니다.

다. 파생상품 거래

(1) SK텔레콤

1) 현금흐름위험회피회계적용 통화스왑 및 이자율스왑의 거래내역

위험회피대상
위험회피수단

차입일
대상항목
대상위험
계약종류
체결기관
계약기간

2007.07.20
고정금리외화사채
환율변동위험
통화스왑계약
Morgan Stanley 은행 등 5개 은행
2007.07.20~2027.07.20

2020.03.04
변동금리외화사채
환율변동위험 및 이자율변동위험
통화이자율스왑계약
Citi bank
2020.03.04~2025.06.04

2023.06.28
고정금리외화사채
환율변동위험
통화스왑계약
Citi bank, 신한은행, KDB산업은행, J.P.morgan
2023.06.28~2028.06.28

※ 연결 기준입니다.2) 파생상품 공정가치 내역

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)

구 분
위험회피 대상항목
현금흐름위험회피회계적용
공정가치

통화스왑 (비유동자산)
고정금리외화사채 (액면금액 USD 400,000)
98,721
98,721

통화이자율스왑 (비유동자산)
변동금리외화사채 (액면금액 USD 300,000)
52,972
52,972

통화스왑 (비유동부채)
고정금리외화사채 (액면금액 USD 300,000)
10,695
10,695

※ 연결 기준입니다.3) 파생상품 매매목적 공정가치 내역

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)

구 분
매매목적회계적용
공정가치

차액정산계약 (유동자산)
23,558
23,558

조건부 신주인수권 (유동자산)
2,323
2,323

차액정산계약 (비유동자산)
6,213
6,213

파생금융자산 합계
32,094
32,094

주식옵션 (비유동부채)
(295,876)
(295,876)

※ 연결 기준입니다.(2) SK브로드밴드1) 파생상품의 내역

(외화단위: 외화 천단위)

위험회피대상
위험회피수단

차입일
대상항목
대상위험
계약종류
체결기관
계약기간

2023.06.28
해외무보증사채(액면금액 USD300,000)
환율변동위험
통화스왑
Citi bank, 신한은행,KDB산업은행,J.P. Morgan
2023.06.28~2028.06.28

2) 파생금융상품 공정가치

(원화단위: 천원, 외화단위: 외화 천단위)

구 분
위험회피 대상항목

세전 위험회피수단

누적평가이익(손실)

위험회피대상누적외화환산손실
공정가치

통화스왑(비유동부채)
해외무보증사채(액면금액 USD300,000)
(2,218,686)
12,913,473
10,694,787

3) 신용파생상품 계약 명세

구 분

내 용

신용파생상품의 명칭

총수입스왑(TRS) 정산계약

보장매수자(protection buyer)

에스비센㈜, 에스가산㈜

에스구미㈜, 에스오리㈜

보장매도자(protection seller)

SK브로드밴드㈜

계약일

2022-11-29

2019-09-27

만기일

2025-11-28

2024-09-25

계약금액

2,700억원(2,000억원, 700억원)

640억원(각 320억원)

기초자산(준거자산)

이지스일반사모부동산투자신탁156호 수익증권
하나대체투자일반사모부동산투자신탁62호 수익증권

계약체결목적

기초자산이 갖고 있는 각종 위험을 회피하기 위한 목적으로 당사자들 간 장래에 기초자산으로부터 실제로 발생하는 현금흐름과 약정된 현금흐름을 교환하고자 함.

계약내용

- 계약내용 : 장래에 기초자산으로부터 실제로 발생하는 현금흐름과 계약에 따라 약정된 현금흐름을 상호 간에 교환하는 거래 계약

- 조기정산 : 부도사유 발생, 기한이익 상실, 신용등급 A-이하로 하락, 채무불이행 발생, 강제집행개시 신청, 펀드 해산 사유가 발생하는 경우 등

- 만기정산 : 정산만기일에 실제매각대금과 기준매각대금의 차액 정산

수수료

없음

정산(결제)방법

실제배당금과 기준배당금의 차액을 분기단위 정산

계약당사자 또는 기초자산발행회사와의 특수 관계 여부

없음

담보 제공여부

없음

중개금융회사

DB금융투자㈜

기타 투자자에게 알릴 중요한특약사항

없음

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등
분기말 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.
나. 연구개발 활동(1) 연구개발 담당조직1) SK텔레콤

연구개발 담당 조직은 Global Solution Tech 산하의 미래R&D, Cloud R&D, Vision R&D, Open AIX R&D, Media R&D, Global Solution Synergy로 구성되어 있으며, ICT Infra의 Infra기술에서도 해당 사업부와 관련된 연구개발을 수행하고 있습니다.2) SK브로드밴드SK브로드밴드㈜의 연구개발은 Customer사업부의 미디어Tech, Enterprise사업부의 ConnectivityCO, ICTInfra 등에서 담당하고 있습니다. 연구개발의 기본방침은 기존 서비스의 품질 향상, 효율적인 관리 기술개발 및 신규 서비스 모델 발굴, 핵심 선행기술 연구를통한 프로덕트 차별화 및 신기술 선행 검증시험, NGN(Next Generation Network)/BcN 망 진화 관련 기반 기술, IPTV 서비스의 품질 향상, 유무선통합 및 방송통신 융합기반 미디어 기술 등의 확보입니다.

(2) 연구개발비용 (연결 기준)

(단위: 백만원)

과목

제41기 1분기
제40기
제39기

원재료비

11
48
23

인건비

30,091
140,790
113,297

감가상각비

33,185
137,264
135,604

위탁용역비

8,311
51,749
46,447

기타

18,499
61,992
78,989

연구개발비용 계

90,097
391,843
374,360

정부보조금(국고보조금)
-
-
-

회계처리

판매비와 관리비

88,928
369,507
340,864

개발비(무형자산)

1,169
22,334
33,495

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]

2.01%
2.23%
2.16%

(3) 연구개발실적

1) SK텔레콤① 미래R&D

연구과제

연구결과 및 기대효과

영상진단 Medical AI 기술 개발
ㅇ Medical AI 사업을 위한 X-ray 기반 의료 영상 인식률 향상과 수의영상 진단 기술 개발 - X Caliber서비스의 글로벌 진출을 위한 CES, MWC, VMX, WVC등 국제 전시회 참가 및 홍보 - 강아지 좌심방 자동측정 기술 개발을 통한 심장질환 진단 편의성 향상

음성 및 정신질환 예측/진단/관리를 위한 AI 기술 개발
ㅇ 음성 기반 음성질환/정신질환 진단 기술 개발 - 음성질환 진단 기술 임상 시험 신청서 제출 - 정신질환 진단 기술 개발을 통한 음성 기반 진단 기술의 서비스 대상 확대 추진

보이스피싱/스팸 탐지 AI 기능 고도화 개발
ㅇ 문자/음성을 통한 신종 사기 행위 (스미싱/보이스피싱) 방지 및 스팸 AI 탐지 기능 고도화ㅇ Global Telco 향 LLM 연계 보이스피싱 탐지 AI 개발 - LLM 연계 보이스피싱/스팸 탐지 Use Case 개발 (예 : 생성형 AI 기반 사칭 감지, 시나리오 기반 탐지 등)

Data Center 전력 사용량 및 탄소 배출량 절감 솔루션 개발
ㅇ AI Infra (HPC 및 GPU 서버 등) 발열 대응, 냉방 에너지를 획기적으로 절감하는 Liquid Cooling 솔루션 개발 ㅇ 친환경 분산 전원을 활용한 Data Center 안정적 전력 공급 솔루션 개발

AI 기반 End-to-End 로봇 제어 솔루션 개발
ㅇ ROS (Robot Operating System) 및 시뮬레이터 기반 로봇 제어 기술 개발ㅇ Generative AI 및 Multimodal AI 기반 범용 물품 인식 모델 개발ㅇ Vision AI 및 Edge Device 기반 로봇 제어 솔루션 고도화 및 상용 확대 적용

국내/외 유망 AI Tech 기업 분석 및 발굴
ㅇ 당사 사업 경쟁력 제고에 필요한 기술 보유 Tech 기업 발굴하여 SKT와의 협력 관계 구축 및 투자 연계 등의 시너지 확보

미래 성장을 위한 Tech Intelligence 확보
ㅇ 미래 유망 기술 관련 정기/수시 Sensing 및 Intelligence Report 발행을 통한 기술 Readiness 방향성 제시

② Cloud R&D

연구과제

연구결과 및 기대효과

저전력/고성능 AI Appliance 개발
ㅇ 저전력/고성능 AI DC Infra 솔루션 'Petasus Cloud' 개발/출시 - AI Infra (GPU/NPU 등) 가상화/분할/풀링 기능 개발을 통한 AI Infra 효율성 증대 - Ethernet 기반 고속 AI 데이터 전송 기능 개발을 통한 AI 서비스 성능 향상

AI 기반 Multi-Cloud FinOps 솔루션 개발
ㅇ Multi-Cloud 환경의 비용/자원 통합 관리, 분석, 최적화 추천 기능을 제공하는 솔루션 개발 - Multi-Cloud, AI-Cloud 지원, AI 비용 분석/최적화 서비스 강화를 통한 SKT Cloud 사업 확장 및 상품 경쟁력 제고 ㅇ Cloud 사업/빌링 관리를 위한 Biz Process 자동화 관리 개발

앱현대화 솔루션 개발
ㅇ Hybrid Cloud 환경에서 Enterprise 기업 (금융사 등) 환경에 최적화된 보안 및 정책관리 기능을 갖춘 앱현대화 솔루션 개발 - SKT Cloud 사업 (MSP, 구축형 및 On-demand 사업) 매출 및 고객 확대 기여

GPU 자원과 AI 개발 환경을 제공하는 GPUaaS 솔루션 개발
ㅇ GPU 자원과 AI 서비스 개발/학습/추론 환경을 데이터 과학자에게 효율적으로 제공하는 솔루션 개발 - GPU 성능 효율성 향상 및 GPU 자원 비용 절감 효과 달성

③ Vision R&D

연구과제

연구결과 및 기대효과

Vision AI 기반 영상보안 솔루션 개발
ㅇ Vision AI 기술 기반 AI Camera/Appliance 솔루션 개발 - CCTV 내 이상상황/행동인식 기술 개발 및 고도화 (상황/행동인식 성능 개선 및 Line-up 확대) - On-device AI 향 AI 모델 경량화/최적화 기술 개발

Vision AI 기반 Care 솔루션 개발
ㅇ Vision AI 기술 기반 Barrier Free AI 서비스 개발 - 발달장애 AI 돌봄지원 숄루션 고도화 개발 및 확장 (행동인식 AI 모델 인식성능 개선 및 행동종류 확장) - 자폐 디지털 치료제 상호행동 AI 모델 개발

④ Open AIX R&D

연구과제

연구결과 및 기대효과

Enterprise LLM 개발
ㅇ Enterprise LLM 시스템 Fine-tuning 및 다양한 LLM 서비스를 B2B 향으로 쉽게 학습/구현이 가능한 플랫폼 개발

SK open API 운영 고도화
ㅇ SK open API를 중소기업, 스타트업, 사회적 기업 등에 무상 제공함으로써, 고용 창출 및 동반 성장에 기여ㅇ AI API 지원 기능 개발 및 고도화를 통해 당사의 신규 AI 상품 및 서비스 발굴

Industrial Data Platform 상품화 개발
ㅇ Active Meta/Data Mesh 통합 UI 개발 및 UI 기능 개선/고도화 (Data Source 연동 최적화 등) 개발

캠페인 플랫폼 개발
ㅇ 내부 마케팅 및 외부 광고의 효과적 수행을 위한 캠페인 플랫폼 개선 개발 - 캠페인 소재 다변화 (Animated Text, GIF Support) 기술 개발 - 클릭 확율 예측 모델 구조 및 성능 개선

⑤ Media R&D

연구과제

연구결과 및 기대효과

생성형 AI 기술 및 솔루션 개발
ㅇ 생성형 AI 기술 기반으로 뉴스 및 방송 프로그램 배경 영상/이미지 자동 생성 기술 개발 - 생성형 AI 기술 기반 솔루션 조기 확보를 통한 사업화 추진

AI 반도체향 미디어 기술 개발
ㅇ AI 반도체 탑재된 Live 4K Up-Conveter 장비 개발 - NAB Show 2024(@Las Vegas) Unpack 및 Award 수상 - 기존 장비 대비 동등 성능에 전력 소모량 50% 수준으로 탄소 저감 효과

AI media studio 기능 고도화
ㅇ 방송 콘텐츠 Global화에 필요한 자막 번역 기능 (5개 언어 지원) 개발 - 방송 콘텐츠 자막을 AI 기술로 효과적으로 외국어 번역함으로써 K-콘텐츠의 글로벌 시장 진출 기여

SKT CCaaS 상품 개발 완료 및 출시
ㅇ SKT CCaaS 상품 (White Labeling 방식) 개발 완료 및 시장 론칭을 통한 본격적인 AICC 시장공략 추진 - SKT, SKB의 기업 고객을 대상으로 CCaaS 영업 활동 전개 중

⑥ Global Solution Synergy

연구과제

연구결과 및 기대효과

Tech Alliance 시너지 창출
ㅇ SK텔레콤 및 K AI Alliance 회원사 간 협력을 통한 AI 기술 차별화 및 경쟁력 제고

연구 성과물 품질 경쟁력 제고를 위한 기술 연구 및 체계 구축
ㅇ 전문화된 SW 기획 / 개발과 자산화 기반 HCI 연구, AI 안전성 및 품질 검증 체계 (QA)를 통한 R&D 프로젝트의 품질 제고ㅇ R&D 프로젝트의 사업화를 위한 프로토타입 개발 및 연구

⑦ Infra기술

연구과제

연구결과 및 기대효과

유무선 N/W Infra 경쟁력 강화
ㅇ 5G NSA 핵심기술(무선망, 코어망, 전송망, 단말) 개발 및 5G 상용망 성능 고도화 ㅇ 5G SA 성능 고도화 기술 개발 ㅇ 5G Multi-Carrier 활용을 위한 주파수 결합 기술(MC/CA) 개발 ㅇ Network 효율/용량 증대, Energy Saving을 통한 TCO 절감기술 개발 ㅇ Network Sharing을 통한 공동망 상용화 및 성능 고도화 ㅇ 음성/Data/RCS 서비스 고객 체감 품질 향상 기술 개발 ㅇ Voice Phishing/불법 접속 탐지 및 예방 기술 개발

유무선 N/W 중장기 핵심 기술 확보
ㅇ Beyond 5G Infra 진화기술 연구 및 6G 핵심 후보 기술 탐색 ㅇ Network 가상화/Cloud 진화 기술 개발 및 상용화 ㅇ Open Interface 기반 Radio Network 실증 및 AI 기반 지능화 기술 연구 ㅇ 국내외 ICT 표준화 및 Global Alliance 활동 수행 (GSMA, 3GPP, ORAN, NGMN, IOWN, 5G포럼, TTA 등) ㅇ UAM 사업을 위한 상공망 기술 및 상용화 솔루션 개발 ㅇ 위성통신 기술 연구 및 위성 안테나 기술 연구

측위 기반 기술 및 플랫폼 개발
ㅇ LBS 서비스 경쟁력 제고를 위한 기지국, Wi-Fi 기반 측위 성능 개선, 위성측위 기술 연구 및 측위플랫폼 고도화 ㅇ 실내 측위 커버리지 확대를 위한 센서/PDR 기반 융복합 측위 기술 연구 및 공간분석 AI 솔루션화를 통한 대/내외 사업지원

2) SK브로드밴드

주요 연구과제

연구결과 및 기대효과

차세대 리모컨 상용개발
- 신규 리모컨 디자인 적용을 통한 고객 편의성 개선- 충전식 적용을 통한 ESG 제고

T-B 비주얼 아이덴티티 디자인대행사 계약
- T-B 공동 Brand 시각 자산 구축- T-B One Body 브랜드 이미지 달성 및 통합적인 브랜드 구축을 통한 AI Company 브랜드 이미지 제고

살아있는 동화 고도화 개발
- AI/ChatGPT 기술을 활용한 홈 멘탈케어 키즈서비스 '마음친구' 개발- AI 기반 서비스 경쟁 차별화를 통한 AI 서비스 만족도 및 이용자 증대

종합 인사시스템 고도화 개발
- HR관리시스템(HRMS)Web 전환 개발 및 운영환경 고도화- 노동법 관련 Compliance 준수 및 통합인력관리 기능 개발

B worid 앱 챗봇 적용
- AI 챗봇을 B worid 앱에서 24시간 고객 응대 가능하도록 적용

7. 기타 참고사항

가. 상표관리 정책

(1) SK텔레콤

당사는 SK텔레콤 기업 브랜드 및 상품/ 서비스 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 브랜드, 디자인, 마케팅, PR 등의 영역에서 일관된 고객 커뮤니케이션을 수행하기 위해 인트라넷 시스템인 'Comm.ON'을 운영하고 있으며, 이를 통해 브랜드 개발, 심의, 등록 등 체계적인 브랜드 관리 정책을 수행하고 있습니다.
나. 사업과 관련된 지적재산권

(1) SK텔레콤당사는 국내 등록특허 3,277건, 해외 등록특허 1,769건 및 국내 등록상표 725건(표장 기준) 등을 보유하고 있습니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다.(2) SK브로드밴드작성기준일 현재 SK브로드밴드㈜는
국내 등록특허

262건

, 해외 등록특허 70건(타사와 공동소유포함)을 보유하고 있습니다. 또한, 국내 등록상표 302건(표장 기준)을 보유하고 있으며, SK브로드밴드㈜의 대표 브랜드인 도안화된 알파벳 "B"는 국내 상표법에 따라 전 류(총 45개 류)에 등록되어 있습니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료,포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다.

다. 관련 법률 및 규정 등(1) SK텔레콤당사는 이동통신 서비스와 관련하여 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률의 적용을 받는 정보통신 서비스 제공자 및 전기통신사업법의 적용을 받는 전기통신 사업자에 해당하고, 이를 성실히 준수하기 위해 모든 노력을 다하고 있습니다.당사는 위 법령 이외에도 여러 가지 법률의 적용을 받고 있는데, 온라인 서비스 제공자로서 저작권법, 수사기관 등에서 요청하는 이용자의 통신사실확인자료 제공과 관련된 통신비밀보호법, 청소년에 대한 유해 매체물(광고, 게시물 등)의 접근 및 이용 제한과 관련된 청소년보호법, 콘텐츠 제공업체 등 제휴사들과의 계약 체결 시 불공정 계약을 체결하지 않도록 하기 위한 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률, 모바일 서비스를 통한 위치 정보 사용 서비스와 관련되는 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 등을 그 예로 들 수 있습니다.
당사가 속한 SK그룹은
2023년 5월 공정거래위원회가 지정한 상호출자ㆍ채무보증 제한기업집단으로 정보통신, 에너지/화학, 건설 등의 사업을 영위하고 있습니다. 공정거래위원회가 지정한 상호출자ㆍ채무보증제한 기업집단은 공정거래법 등 관련 법규에 의해 계열사 간 채무보증 및 직접적인 지원이 제한되어 있습니다. 이에 당사에 대한 계열사의 직ㆍ간접적인 자금 지원은
제한적일 수 있습니다.
(2) SK브로드밴드

SK브로드밴드㈜는
유선통신사업을 영위함에 있어 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률의 적용을 받는 정보통신서비스제공자, 전기통신사업법의 적용을 받는 전기통신사업자, 인터넷멀티미디어방송사업법의 적용을 받는 인터넷멀티미디어방송사업자 및 방송법의 적용을 받는 종합유선방송사업자에 해당하고 이를 성실히 준수하기 위해 모든 노력을 다하고 있습니다.

위 법령 이외에도 수사기관 등에서 요청하는 이용자의 통신 사실확인자료 제공과 관련된 통신비밀보호법, 청소년에 대한 유해 매체물(광고, 게시물 등)의 접근과 이용의 제한과 관련된 청소년보호법, 대리점 등 유통망과의 계약 체결 시 불공정 계약을 체결하지 않도록 하기 위한 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률, 위치 정보사용서비스 등과 관련된 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 및 개인정보 보호법, 각종 정보통신공사업 수행을 위한 정보통신공사업법 등을 그 예로 들 수 있습니다. 또한, 상법,하도급거래 공정화에 관한 법률, 소비자기본법, 방문판매 등에 관한 법률, 전자문서 및 전자거래기본법, 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률, 도로법 등의 적용을 받고 있습니다.

라. 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항(1) SK텔레콤당사는 직접적으로 제품을 제조하지 않기 때문에 대기오염물질을 배출하거나 유해물질을 사용하는 공정이 없습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 기후 위기의 심각성을 명확히 인지하고, 체계적이고 실천적인 환경경영 전략체계를 구축해 기업의 사회적 책무를 성실히 이행하고 있습니다.'ICT 기반의 지속가능한 미래 구현'을 비전으로 2050 Net-zero 목표 달성을 위해 1) 선제적 기후변화 대응, 2) 환경경영 시스템 고도화 및 3) 친환경 Green Culture 조성을 위한 노력을 하고 있습니다. 이를 위한 실천으로 당사는 국내 IT 기업 최초로 RE100에 가입해 한국전력과 녹색프리미엄 계약을 체결하였고, 사옥 및 통신국사에 태양광 자가발전설비를 설치하는 등 재생에너지 도입을 전사적으로 이행하고 있습니다. 또한, 통신장비 통합 및 업그레이드 기술을 통해 통신분야 최초로 온실가스 감축을 통한 탄소배출권 확보 사례를 창출하는 등 ICT 기술을 기반으로 에너지 절감과 환경 보호를 선도하고 있습니다.(2) SK브로드밴드SK브로드밴드㈜는 직접적으로 제품을 제조하는 공정이 없기 때문에 이로 인한 환경물질의 배출은 없으며, 온실가스 배출의 99% 이상이 외부전력 사용으로 인한 간접배출에 해당합니다. '15년부터 시행된 국가 온실가스 배출권거래제 할당대상업체로 지정되었고, 할당대상업체로서의 의무를 적극적으로 이행하여 정부가 부과한 목표수준을 꾸준히 달성하고 있습니다.또한, 국제사회가 요구하는 기후변화 대응에 적극 동참하고자 2021년 넷제로를 선언하고, 2045년까지 넷제로 달성을 목표로 삼고 있습니다. 넷제로 선언 이전, 2020년에는 이미 RE100(Renewable Electricity 100%)에 가입한 바 있습니다. 2021년부터는 한국전력의 '녹색프리미엄' 프로그램을 통해 재생에너지 전력을 구매하고 있으며, 태양광 발전 설비의 구축을 확대하여 자체 재생에너지 생산과 사용을 늘리고 있습니다.
마. 각 사업 부문의 시장 여건 및 영업 개황

(1) 무선통신사업

1) 산업의 특성

통신서비스 산업은 통신서비스(유선통신, 무선통신, 회선설비 임대 재판매 및 통신서비스 모집/중개, 부가통신), 방송통신융합서비스(IPTV, 유무선통합서비스)로 구분됩니다. 또한, 전기통신사업법상 설비의 보유 여부와 제공하는 통신역무의 종류에 따라 기간통신(유/무선통신), 별정통신(설비보유 재판매, 설비미보유 재판매, 구내통신, 도매제공의무서비스 재판매), 부가통신(인터넷 접속 및 관리, 부가통신 응용, 콘텐츠 제공 등)으로 나눌 수 있습니다.

국내 통신서비스 산업은 사업지역이 국내로 한정되어 있어 내수산업의 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 국내 통신서비스 사용인구 및 소득 수준에 따른 통신비 지출 등 내수 기반에 산업의 규모가 크게 영향을 받고 있습니다. 인수 또는 직접 진출 등에 따라 국내기업의 해외진출이 이루어질 수 있으나, 해외의 통신서비스 산업은 해당 국가의 규제 및 수요 특성에 따라 국내의 통신서비스 산업과 다른 산업 특성을 보이고 있습니다.

2) 성장성국내 이동전화 가입자는 총인구 대비 100% 보급률을 넘어선 성숙기에 진입한 상황입니다. 그러나, 한국의 이동통신 시장은 네트워크의 기술과 고사양의 스마트폰 기기의 확산을 바탕으로 첨단 멀티미디어 서비스, 모바일 커머스, 모빌리티 등 데이터 네트워크에 기반한 New ICT 서비스를 통해 질적 성장을 거듭하고 있습니다. 5G 네트워크의 초저지연과 대용량 특성은 AI의 발전과 더불어 새로운 서비스 출시 및 IoT 기반 B2B 사업 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

(단위: 천명)

구분

'24년 1분기말
'23년말
'22년말

이동전화가입자수

SKT

31,662
31,276
30,452

KT/LGU+

36,080
35,643
32,676

MVNO

16,569
15,851
12,829

계

84,311
82,770
75,957

* 출처: 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr) 무선 통신서비스 통계('24년 3월 말 기준)

3) 경기변동의 특성 및 계절성경기변동 및 계절과 직접적인 연관이 없습니다.

4) 국내외 시장 여건① 시장의 안정성 등 특성이동통신 시장은 이동통신 수요가 존재하는 대한민국 전국민을 대상으로 하고, 영업지역은 전국토를 대부분 포함하며, 성별/ 연령/ 소득 수준에 상관없이 고른 사용자 계층을 대상으로 합니다. 스마트폰 확산 및 초고속 무선 네트워크 활성화에 따라 데이터 관련 매출이 증가하고 있으며, 다양한 분야에서 Solution을 개발/ 판매하여 부가가치를 창출하는 B2B 사업의 중요성이 증대되고 있습니다. 통신사업은 과학기술정보통신부 장관의 인허가 사업입니다. ② 경쟁상황이동통신의 경쟁요인은 브랜드 경쟁력, 상품/서비스 경쟁력, 판매 경쟁력의 크게 세 가지 요소로 구분됩니다.브랜드 경쟁력은 고객이 기업에서 제공하는 서비스와 가치에 대해 총체적으로 체감하는 무형의 인식우위 및 로열티를 총칭합니다. 아울러 서비스 실체 외에 기업의 제반활동 및 커뮤니케이션을 통해 형성한 이미지도 반영됩니다.상품/서비스 경쟁력은 이동통신 서비스의 본원적인 속성인 통화 품질 및 서비스 커버리지, 다양한 요금제, 무선인터넷 서비스의 다양성 및 접속 품질, 단말기 기능 및 가격, CS 수준 등이 있습니다. 그리고 컨버전스 환경에서 고객의 니즈에 부합하는 신규 서비스를 개발할 수 있는 역량을 포함합니다. 판매 경쟁력은 새롭고 다양한 마케팅 기법, 대리점 및 지점 등의 유통망 경쟁력 등으로 구성되어 있습니다.
③ 시장점유율 추이 (MVNO 제외)

구분

'24년 1분기말
'23년말
'22년말

이동전화

46.7%
46.7%
48.2%

* 출처: 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr) 무선 통신서비스 통계('24년 3월 말 기준)5) 경쟁력당사는 2021년에 주주가치 극대화를 위한 인적분할을 성공적으로 마무리하고, SKT 2.0을 출범하여 5대 사업군을 중심으로 전체 기업가치 극대화를 도모했습니다. 2022년 11월에 SKT 2.0의 비전을 보다 뚜렷하고 명확하게 정리하며 본업인 통신을 기반으로 하는 연결 기술에 AI를 더하는 SKT만의 차별화된 'AI 컴퍼니' 비전을 발표했습니다.2023년 9월에는 '글로벌 AI 컴퍼니'로의 도약을 위해 3대 영역을 중심으로 산업과 생활 全 영역을 혁신하는 'AI 피라미드' 전략을 발표했습니다. AI 피라미드 전략은 자사의 AI 기술을 고도화하고 AI 서비스를 만들어 고객과 관계를 밀접하게 만드는 '자강(自强)'과 AI 얼라이언스 중심의 '협력(協力)' 모델을 피라미드 형태로 묶어낸 전략이며, 이를 통해 '글로벌 AI 컴퍼니'로의 도약을 도모하고 있습니다.

2024년 1분기 연결 매출은 4조 4,746억 원, 영업이익은 4,985억 원을 기록하였습니다.
유무선 통신 경쟁력 및 B2B 등 신사업 약진을 기반으로 실적 개선을 지속하고 있습니다.연결대상 주요 종속회사인 SK텔링크는 합리적인 요금과 우수한 품질의 MVNO(이동통신재판매) 서비스인 'SK 7mobile'을 운영하고 있습니다. 저비용 유통채널을 적극 발굴하고 외국인 근로자, 중장년층, 학생층 등 특정 계층의 고객을 중심으로 마케팅하여 틈새시장을 확보하는 전략을 추구하면서 사업기반을 확장해 나가고 있습니다.한편, 기지국 운용부터 이와 관련한 전송/전력시설 운용 등의 업무를 담당하는 SK오앤에스를 통해 당사의 유무선 통신 고객에게 최고 품질의 네트워크 서비스를 제공하고 있습니다. 서비스에이스는 국내 최고 수준의 고객 서비스 제공과 함께 마케팅 회사로서의 역량 또한 키워 나가고 있습니다.또한, 피에스앤마케팅은 유무선 결합상품 등 다양한 컨버전스 상품에 대한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 SK텔레콤 및 SK브로드밴드의 상품을 판매할 수 있는 플랫폼을 보유하고 있으며, 새로운 판매채널 구축과 상품 개발을 통해 고객에게 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 유선통신사업

1) 산업의 특성

국내 통신서비스산업은 사업지역이 국내로 한정되어 있어 전형적인 내수산업의 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 국내 통신서비스 사용인구 및 소득수준에 따른 통신비 지출 등 내수기반에 산업의 규모가 크게 영향 받고 있습니다. 인수 또는 직접진출 등에 따라 국내기업의 해외진출이 이루어질 수 있으나, 해외의 통신서비스 산업은 해당 국가의 규제 및 수요 특성에 따라 국내의 통신서비스 산업과 다른 산업 특성을 보이고 있습니다.방송사업은 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송, 종합유선방송, 위성방송, 방송채널사용사업으로 구분되어 있고, 인터넷멀티미디어방송사업법에 따라 인터넷멀티미디어방송제공 사업자 등으로 구분되어 있습니다.

이 중 종합유선방송사업은 당사가 영위하고 있는 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위하여 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리ㆍ운영하며 전송ㆍ선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다.인터넷멀티미디어방송은 광대역통합정보통신망 등을 이용하여 양방향성을 가진 인터넷 프로토콜 방식으로 일정한 서비스 품질이 보장되는 가운데 텔레비전 수상기 등을 통하여 이용자에게 실시간 방송프로그램을 포함하여 데이터ㆍ영상ㆍ음성ㆍ음향 및 전자상거래 등의 콘텐츠를 복합적으로 제공하는 방송을 말합니다. 위 산업은 서비스 인허가에서부터 사업 영위 단계에 이르기까지 정부가 직간접적으로 통제하는 산업특성으로 인해 산업전체의 성장성 및 경쟁강도가 규제정책에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 통신기술과 장비의 발전을 통해 빠르고 지속적으로 진화하는 기술집약적 산업이며, 가입자의 니즈 충족에 대응하기 위하여 신규 서비스 개발 및 시장 공략에 대한 적극적인 대응이 요구됩니다.유선통신서비스는 매우 보편적인 일상재/필수재적인 커뮤니케이션수단으로 자리매김함과 동시에 다양한 결합, 융합화의 기반으로 작용하고 있습니다. 이러한 일상재/필수재적 성격은 안정된 수요기반을 확보함으로써 경기 민감도는 낮은 수준입니다.또한, 효율적 자원배분을 위한 소수에 대한 사업권 허가로 통신시장은 높은 시장집중도를 보이고 있습니다. 유무선 전반적으로 SK계열(SK텔레콤과 SK브로드밴드), KT, LG유플러스의 과점구조가 형성되어 있으나, 통신기술 및 기기의 디지털화로 유선과무선, 통신과 방송 사이의 경계가 사라지고, 더욱 빠른 데이터통신서비스 제공을 위한 기술이 진화하면서 경쟁 강도는 더욱 높아지고 있습니다.초고속인터넷은 모바일 기기 및 홈 IoT 등이 대중화되고 동영상 스트리밍 등의 대용량 서비스가 확산되며 보다 안정적이고 빠른 Wi-Fi 서비스를 위한 Giga 인터넷에 대한 수요가 지속 확대되고 있습니다.

유료방송시장은 독자적인 콘텐츠가 강점인 대규모 OTT 사업자를 중심으로 콘텐츠 경쟁이 심화되고 있습니다. 시청자들의 콘텐츠 소비 성향과 행태의 급격한 변화를 반영하여 콘텐츠 차별화와 함께 AI 및 Big Data 등 ICT 융합 기술을 이용한 맞춤형 서비스 제공을 통해 홈 플랫폼 영역에서의 새로운 성장을 준비하고 있습니다. 기업사업은 AI, Metaverse 등 새로운 기술은 통한 신규 서비스들의 출현으로 새로운영역에서의 성장이 기대되고 있으며, 시장 수요가 지속 증가하고 있는 데이터센터와 전용회선과 같은 핵심 인프라 확충을 통해 기존 회선 기반 사업 경쟁력을 강화하는 등 안정적인 수익 확보를 위한 노력을 지속하고 있습니다.

2) 성장성

<유선 통신서비스 가입자 추이>

(단위 : 명)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년

초고속인터넷
24,192,115
24,098,164
23,537,333

시내전화
10,858,211
10,973,838
11,621,413

IPTV
20,814,402
20,814,402
20,203,451

케이블TV
12,631,281
12,631,281
12,824,704

※ 출처 : 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)※ 초고속인터넷, 시내전화는 2024년 2월 기준, IPTV, 케이블TV 가입자는 2023년 상반기 6개월 평균가입자 수입니다.

3) 경기변동의 특성, 계절성, 시장의 안정성초고속인터넷, 시내전화 서비스는 사업자간 차별화 감소로 경쟁완화 국면에 접어들어 상대적으로 일반 경기변동의 영향이 미미한 성숙된 시장입니다. TV서비스 또한 방송을 제공하는 필수재 성격이 있고, 가입자 기반의 사업모델로서 경기변동에 크게 민감하지 않은 요소로 작용합니다. TV서비스 또한 방송을 제공하는 필수재 성격이 있고, 가입자 기반의 사업모델로서 경기변동에 크게 민감하지 않은 요소로 작용합니다.

4) 국내외 시장여건

① 시장점유율 추이

(단위 : %)

구 분
2024년 1분기
2023년
2022년

초고속인터넷 (SKT 재판매 포함)
28.8
28.7
28.5

시내전화 (인터넷전화 포함)
18.1
18.0
17.8

IPTV
31.6
31.6

30.9

케이블TV
22.3
22.3

22.2

※ 출처 : 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)※ 인터넷전화의 점유율은 KT, LGU+, 당사 가입자 합산 대비 점유율이며, IP폰 가입자 기준입니다.※ 초고속인터넷, 시내전화 점유율은 2024년 2월 기준, IPTV, 케이블TV 점유율은 2023년 상반기 6개월 평균 점유율입니다.

② 경쟁상황SK브로드밴드㈜는 전기통신사업법, 인터넷 멀티미디어 방송사업법, 방송법 등 관계 통신법령을 토대로 초고속인터넷, 집전화, 기업사업, IPTV, 케이블TV 등의 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 모든 사업은 서비스의 가격과 품질, 속도 등을 경쟁요인으로 볼 수 있으며, IPTV 사업의 경우 새로운 기술 기반의 서비스 고도화 및 콘텐츠 차별화가 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 기간통신사업의 경우 전기통신사업법에 따라 과학기술정보통신부장관의 허가가 필요한 진입난이도가 있는 산업특성으로, 당사를 포함하여 KT, LG유플러스의 과점구조가 형성되어 있습니다.

바. 사업 부문별 주요 재무 정보(1) 자산 및 비중

(단위 : 백만원)

구분
제41기 1분기
제40기
제39기

자산
비중
자산
비중
자산
비중

무선통신사업
25,776,657
76%
25,608,563
77%
27,078,021
79%

유선통신사업
6,959,937
21%
6,825,342
20%
6,588,076
19%

기타사업
988,015
3%
910,020
3%
762,028
2%

소계
33,724,609
100%
33,343,925
100%
34,428,124
100%

조정
-3,428,097
-
-3,224,698
-
-3,119,862
-

합계
30,296,511
-
30,119,227
-
31,308,262
-

(2) 매출액 및 비중

(단위 : 백만원)

구분
제41기 1분기
제40기
제39기

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

무선통신사업
3,338,838
745%
13,123,166
75%
12,942,316
75%

유선통신사업
1,003,694
22%
3,928,020
22%
3,812,989
22%

기타사업
132,079
3%
557,325
3%
549,668
3%

소계
4,474,611
100%
17,608,511
100%
17,304,973
100%

(3) 영업손익 및 비중

(단위 : 백만원)

구분
제41기 1분기
제40기
제39기

영업손익
비중
영업손익
비중
영업손익
비중

무선통신사업
438,854
86%
1,463,934
84%
1,334,306
81%

유선통신사업
84,825
17%
329,072
19%
311,083
19%

기타사업
-15,365
-3%
-42,771
-2%
-2,102
0%

소계
508,314
100%
1,750,235
100%
1,643,287
100%

조정
-9,825
-
2,969
-
-31,216
-

합계
498,489
-
1,753,204
-
1,612,070
-

[SK스퀘어]

1. 사업의 개요

SK스퀘어의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 투자사업, ② 온라인 쇼핑몰 등의 커머스사업, ③ 플랫폼사업, ④ 모빌리티사업, ⑤ 기타사업부문으로 구분되어 있습니다.
[요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용

사업구분
회사명
주요사업내용

투자사업
SK스퀘어
지주회사, 투자업

커머스사업
11번가
전자상거래 및 인터넷 관련 사업

플랫폼사업
원스토어
앱스토어 운용

SK플래닛
정보통신사업 및 소프트웨어 개발

드림어스컴퍼니
온라인 음악서비스, 음반 및 디지털 콘텐츠 유통

모빌리티사업
티맵모빌리티
모빌리티 관련 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

FSK L&S
물류 BPO 서비스 및 ICT 솔루션 사업

기타사업
인크로스 등
디지털 광고 미디어렙

[투자사업]SK스퀘어

SK스퀘어는 2021년 11월 2일 SK텔레콤으로부터 인적분할을 통해 설립되었으며, 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 통지를 통해 2021년 12월 28일 당사의 지주회사 전환을 승인하였습니다.
※ 지주회사 공시일 : 2021년 12월 30일

당사는 11번가, 티맵모빌리티와 같은 주요종속회사 및 SK하이닉스와 같은 주요자회사를 포함하여 반도체ㆍICT 섹터를 중심으로 한 효율적인 포트폴리오 및 지배구조를 형성하
고 있습니다. 향후 사업 부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사 결정 체제의 확립 및 사업 부문별 전문화된 사업 역량 집중을 통한 기업 경쟁력 강화 및 주주가치 증대를 도모할 예정입니다.

[커머스사업]
11번가

가. 산업의 특성
e-Commerce(전자
상거래
)는
재화 및 용역의 거래가
PC 등 정보처리시스템에 의해 전자적 형태로 처리되는 상행위로서
, 통신판매중개업과 통신판매업으로 구분할 수 있습니다
. 통신판매중개업은 판매자와 구매자간 거래를 중개하는 역할을 수행할 경우에 해당되며
, 통신판매업은 직접 재화를 판매하거나 서비스를 제공하는 경우에 해당됩니다
.

e-Commerce 시장은 스마트폰 보급 확산 및 결제 편의성 향상 등에 기반해 크게 성장하였습니다
. 코로나
19 팬데믹으로 인해 오프라인 소비의 온라인 전환이 더욱 가속화되었고
, 앤데믹 이후에도 온라인 쇼핑이 일상화 되며 빠른 배송
, 여행 교통 서비스 및 음식료품 확대
, AI 기반 개인화
/ 추천 등에 힘입어 성장세가 이어지고 있습니다
.

나. 성장성
국내
e-Commerce 시장 규모는'
23년 거래액 기준
227조
3,470억원
(전년비
+8.3%)으로 온라
인
/오프라인 전체 유통시장에서
35.8% 비중을 차지하고 있으며
, 이는
2001년 통계
작성 이래 가장 높은 수준으로 나타났습니다
.

(단위: 조원)

'23

년

'22

년

'21년

'20년

'19년

'18년

e-Commerce 거래액

228.9

211.1

190.2

158.3

136.6

113.3

성장률(YoY)

8.4%

11.0%

20.2%

15.9%

20.6%

20.3%

* 출처 : KOSIS, '온라인쇼핑동향조사'

그리고 e-Commerce 거래액 중 모바일 비중 역시 '16년 50%를 돌파한 이후 '23년 73.8%까지 지속 성장 중이며 음식료품, 의류/생활용품, 렌탈 등 전 영역에서의 모바일 Shift 현상이 가속화되고 있으며 향후에도 이러한 성장세가 지속될 것으로 전망됩
니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

쇼핑몰이라는 업의 특성상 경기의 변동에 다소 영향을 받을 수 있으나
, e-Commerce 시장은 현재 고속 성장 중으로 경기에 따른 영향은 크지 않은 것으로 보입니다
. 다만 최근 거시경제 상황
(경기침체
, 고물가
, 저성장 등
)으로 인해 소비수요가 위축됨에 따라
e-Commerce 시장도 경기 변동을 반영한 다양한 형태의 플랫폼이 등장하고 있
습니다

.

라. 국내외 시장여건

온라인 쇼핑 인구의 추가 성장 잠재력
, 오프라인 사업자의 온라인 사업 강화
, 모바일
Commerce 성장세 등에 힘입어 온라인 커머스 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다
. 상품을 넘어선 다양한 생활 서비스 비즈니스가 커머스 영역으로 편입되는 등 앞으로 새로운 비즈니스 모델의 출현과 이에 따른 새로운 시장형성 및 확장이 예상됩니다
. 온라인 상에서 다양한 영역에 대해 거래를 발생시키고 이를 통해 고객의 편의성을 제공하는 플랫폼 사업자는 점차 고객의 다양한 니즈를 충족해주는 사업모델로 발전되어 나갈 것으로 예상됩니다

.

최근 국내 커머스 시장에서는 다양한 사업자들이 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황입니다
. 특히
, 최근 경기 불황으로 인한 소비 양극화로 초저가 상품기반 중국
e-Commerce(알리 익스프레스
,
TEMU, Shein 등
) 및 균일가 샾
(다이소 몰
) 등이 등장하여 경쟁이 심화되고 있습니다
. 이에 대응하여 십일번가는 다양한 서비스
, 사용 편의성
, 빠른 배송경험 등을 통한 고객만족을 실현하고자 노력하고 있습니다
.

마. 영업 개황 및 경쟁력

'23

년에는 수익성 개선 기조 아래
, 전사 영업손실 규모를 축소하여 향후 수익 개선에 대한 실질적인 가능성을 확인하였습니다
. '24년
3월에는 월간 오픈마켓 흑자를 달성하며
, 일회성 수익 개선이 아닌
지속가능한 성장의 흐름을 만들어 가고 있습니다
. 다양한 신규 서비스 론칭 및
AI Tech. 도입
, 마케팅 전략 변화를 통해 비용 효율화를 이뤄냈으며 절감된 비용의 전략적 재투자를 통해 건전한 수익성 개선을 이어가고 있습니다
.

먼저 다양한 버티컬 서비스 론칭을 통한 고객 경험 확장과 고객 체류시간 확보를 위한 다양한 엔터테인먼트 요소
(게임
, 숏폼 등
)를 통해 지속가능한 성장을 위한 커머스 시장에서의 에코 시스템 경쟁력을 강화하고 있습니다
.
주요 실행과제로는

카테고리별 쇼핑경험을 극대화하기 위한
Vertical Mall인
'신선밥상
', '우아럭스
', '키즈키즈
', '리퍼블리
', 'OOTD' 등을 론칭하여 고객에게 차별화된 경험을 제공하였습니다
. 또한 특가 중심의 전문관인
'9,900원 샵
', '쇼킹히어로
'를 통해 초저가 트렌드를 리딩하였으며
, Originality를 보유한 브랜드를 위한 오리지널샵인
'오리지널 픽
'을 런칭하여 다양한 신규 셀러들을 확보하고 있습니다
.

마케팅 측면에서는 고객 확보와 체류시간 증대를 위해
Gamification의 일환으로'
11 키티즈
'와
'십일또
'를 선보였고
, 최근 트렌드인 숏폼 콘텐츠를 활용한
'11 플레이
'를 론칭하여 고객들에게 재미와 즐거움을 제공함으로써 고객
Traffic 확보를 기반으로 한 성장을실현하고자 합니다
.

또한 상품 다양성 강화에 도움이 되는 중소형 셀러를 확대하고
, 익일배송 역량을 기반으로 한
Fulfillment 서비스를 신규 론칭함으로써
, 고객 배송경험 개선 및 물류 수익창출을 실현하고자 노력하고 있습니다
. 이와 함께

신규광고 도입의 본격적 확대와 적극적인 영업을 통해
GMV 대비 광고 매출 비중을 개선하여 안정적 수익모델을 확보해 나가고 있습니다
.

위와 같은 노력을 통하여 십일번가는 한국능률협회컨설팅 주관 '한국산업의 고객만족도
(KCSI)' 조사에서 오픈마켓 부문
15년 연속
1위에 올랐으며
, '한국서비스품질지수
(KS-SQI)' 부문에서도
16년 연속
1위를 달성하는 등 고객이 선택한 최고의
e-commerce 기업으로 인정받고 있습니다
.

십일번가는
Tech. 기반의 다양한 쇼핑 경험 혁신과
SK의
ICT 관계사
Synergy를 활용한 고객 혜택 강화를 통해
Commerce Ecosystem을 지속 확장하고 있습니다
.

향후에도 상품 구색 확장 및 가격 경쟁력 확보를 위한 가격 자동화 적용
, AI Tech 도입을 통한 고객 편의성 제고
, 고객
Traffic 확보를 위한 다양한 서비스 론칭 등을 통해 고객 경험의 혁신을 이루고
, 나아가 십일번가 만의 차별적 가치를 강화해 나갈 계획입니다
.

[플랫폼사업]
1. SK플래닛

가. 산업의 특성
SK플래닛은 OK
캐쉬백과 시럽이라는 강력한 고객 접점(PoC)을 통해 실명/비실명 Big Data와 Marketing Solution을 활용해 고객사를 대상으로 Reward 기반의 Segment Marketing을 효율적으로 제공하는 'Digital Marketing Platform 사업'과 ICT Family 사의 다양한 서비스에 대한 기획/개발/운영을 수행하는 'ICT Synergy 사업' 및 이를 통해 축적해 온 S/W 엔지니어링 역량을 토대로 IoT, 미디어, AI 영역 등에서 혁신적인 서비스를 제공하는 'Business Solution 사업'의 비즈니스 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
나. 성장성
Digital Marketing Platform 사업은 OK캐쉬백 포인트의 Reward로서의 역할 확대 및 마이데이터 사업 추진을 통해 'Data 기반의 Performance Marketing Platform'으로 진화해 왔습니다. 모바일 시장 내에서 Big Data, AI 등의 기술 발전으로 다양한 시도들에 대한 즉각적인 결과 측정이 용이해지면서 고객의 특정 행동이 완료되었을 때 대가를 지불하는 'Digital Performance Marketing' 형태의 Reward 광고 및 쇼핑 허브 시장이 확대되고 있는 추세이며, Web 3.0 서비스 도입으로 컨텐츠 Creator에게 고객간 교류의 확장에 기여한 만큼 실질적 Reward를 제공하는 내부 커뮤니티 기반의 C2C 플랫폼으로 진화해 나갈 예정입니다.국내 Business Solution 시장 규모는 2019년 약 46조원(당사가 영위 중인 패키지 소프트웨어, IT 서비
스 영역 기준)에서 2025년 약 55조원으로 연 평균 3%의 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
당사의 핵심 성장 영역인 IoT Solution의 시장규모는 2019년 12조원에서 2023년 약 25조원으로 연 평균 20%에 달하는 고속 성장세를 보이고 있으며, 환경/안전영역의 '공공/건설/교통', 제조영역의 'Smart Factory/SHE(Safety, Health, Environment)'를 중심으로 자체 발굴 솔루션 비중을 높이는 방향으로 사업을 추진하고 있습니다. 또한, TV UI 중심의 미디어 솔루션 사업은 Global Partnership을 통한 시장 확대를 모색중에 있습니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성
Digital Marketing Platform 사업은 시장경기에 영향을 받으나(광고 집행 등), 별도의 계절성 특징은 없습니다. Business Solution 사업(IoT/AI 시장 중심)의 경우 점진적인 성장세를 보일 것으로 전망되나, 정부 주도 사업비중이 커서 정부정책 기조 변화에 따른 변동성을 보일 수 있습니다.
라. 국내외 시장여건
과거 4대 매체에 집중되었던 광고비는 2000년대 중반 이후 신규 미디어로 빠르게 이전되었으며, 고성능 모바일 기기의 보급 및 기술력 확대로 모바일 광고시장 성장세는 갈수록 커지고 있습니다. 과거 '포인트 제휴 및 멤버십카드/쿠폰 제공' 사업모델이었던 당사의 OK캐쉬백과 시럽 서비스는 마케팅/제휴시장의 변화에 선제적으로 대응하며 'Marketing Platform PoC(고객접점)'로의 변신을 적기에 이루어냈습니다. 활동성 높은 다수의 고객과 다양한 Marketing Tool을 제공하는 기술력을 바탕으로 모바일 광고시장 성장세에 편승하여 광고매출을 꾸준히 상승시키고 커머스 등 연관 사업을 발굴 확대해나가고 있습니다.한편 당사가 새로운 성장 축으로 전략적으로 집중하고 있는 Business Solution 시장은 '기술력의 향상/코로나19로 인한 언택트 환경 조성/환경 및 4차산업 육성에 대한 강력한 정부의지'로 인해 고속 성장하고 있으며, 앞으로도 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 이제 본격적으로 성장을 시작하는 사업이므로 경영실적 측면에서 긍정적인 기여를 할 것으로 예상합니다.
마. 영업개황 및 경쟁력
SK플래닛은 2018년 11번가 사업부문 분할 및 SK테크엑스㈜와의 합병을 통한 사업구조 개편을 통해 Digital Marketing Platform영역으로의 집중 및 IoT/Media/AI 등 다양한 신규 Business 솔루션의 확
장과 비용 절감으로 2020년부터 영업이익이 흑자로 전환되었으며, 이후 흑자 규모는 매년 증가하고 있습니다. OK캐쉬백과 시럽은 Mobile App내 마일리지/멤버십 분야의 최선호 서비스로서, 제공하는 '경제적 혜택'이 커 고객 충성도(Stickiness)에 있어 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다.
Business Solution 사업은 아직 주도적인 사업자가 없는 시장 상황에서 SK플래닛은 다년간 축적해온 S/W 엔지니어링, 다양한 Industry에 대한 Domain Knowledge, Data 수집/분석, Project Management 역량을 바탕으로 시장에서의 경쟁 우위를 입증해 왔습니다. 특히, IoT Solution의 경우 2019년부터 2023년까지 연평균 20%에 달하는 성장세를 보이는 등 가시적 성과를 창출하였습니다.

2. 원스토어

가. 산업의 특성

당사는 '원스토어' 및 '원스토리' Platform을 통해 콘텐츠 유통 및 판매를 하는 마켓 사업자의 역할을 수행 중이며, 통신 3사 협력 모델의 장점을 잘 활용하여 국내 판매 Android 계열 단말기에 선 탑재(Preload)를 진행, 약 3,800만대의 설치 단말을 확보하고 있습니다. 현재 약 22만개의 게임/앱과 전자책 등 디지털콘텐츠를 유통하는 국내 대표 앱마켓 플랫폼을 기반으로 해외 확장을 준비 중이며, 글로벌 멀티OS 콘텐츠 플랫폼으로 도약하고 있습니다.업종 측면에서는 사업 운영 방식에 따라 통신판매중개업, 통신판매업 및 운영대행업으로 구분할 수 있으며, 주요내용은 다음과 같습니다.1) 앱마켓을 통해 게임, App을 유통하며 개발사(또는 콘텐츠 제작자)와 일반 고객(소비자)을 중개하여 수수료를 수취하는 경우 '통신판매 중개업'으로 구분2) 콘텐츠(웹툰/웹소설 등)의 공중송신권 및 커머스 관련 상품을 직사입하여 판매하는 경우 '통신판매업' 으로 구분3) 공동사업자인 KT와 LGU+로부터 운영대행에 대한 대가로 일정 수수료를 수취하고 있으며, LGU+로부터는 마케팅 업무까지 추가로 위탁 받아 마케팅 대행수수료를 추가로 수취하는 경우 '운영대행업'으로구분4) 원스토어를 광고 매체로서 원스토어 앱 내의 일부 지면을 개발사에게 광고지면으로 판매하는 경우 '광고업'으로 구분

나. 성장
성
'22~23년 엔데믹 등 영향으로 모바일 관련 시장이 축소된 것으로 판단됩니다. 다만, 중장기 관점에서 국내외 모바일 어플리케이션 및 앱마켓은 과거 양적, 질적 확대를 이루어 왔으며. 디지털 전환(Digital Transformation)추세에 따라 이러한 성장세는 지속될 전망입니다. '23년말 모바일 게임, 웹툰 및 웹소설 등 모바일 환경에서의 콘텐츠 시장이 꾸준히 성장해왔고, 엔데믹으로 인한 시장 정체도 '23년말을 기점으로 반등할 것이라는 예상이 우세합니다. 더불어 OTT 시장의 확대, 화상 회의 도입, 클라우드 서비스 등장, 앱기반 서비스 이용 확대 추세에 따라 비대면, 모바일 시장의 반경이 더욱 넓어질 것으로 보입니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성
엔데믹 상황을 예외로 하면, 기본적으로 앱마켓 시장은 기타 경기변동과 계절성에 대한 민감도가 낮은 시장입니다. 앱마켓에 입점 되어 있는 어플리케이션 및 콘텐츠가 모든 카테고리와 분야를 아우르고 있고, 그 수도 매우 많아 경기 변동과 계절성이 미치는 영향은 매우 적습니다. 전 세계 안드로이드 앱마켓 매출 대비 게임 어플리케이션의 비중이 2023년 기준 67% 가량을 차지하는 등 모바일 게임의 영향이 높은 편입니다. 그러나 모바일 게임은 언제 어디서든 즐길 수 있으며 저렴한 비용으로 즐길 수 있기 때문에 경기 불황
시에는 결제 건수가 증가하고 경기 활황 시에는 결제 금액이 증가하여 경기 변동의 영향이 상쇄되는 구조를 보입니다. 일반 어플리케이션의 경우 Business of Apps의 통계에 따르면 애플 App Store에 등록된 비게임 앱의 평균 가격은 1.32달러, 구글 Play Store에 등록된 경우 0.94 달러에 불과하였습니다. 단일 결제 금액이 매우 소액이며 결제가 많은 사람들로부터 발생하는 시장의 구조를 고려할 때, 경기 변동의 영향은 미미할 것으로 판단됩니다.

라. 국내외 시장여건
전 세계 및 국내 앱마켓 시장은 소수의 Player들이 영향력을 행사하고 있습니다. 이는 앱마켓 플랫폼 비즈니스의 특성상, 수익성 있는 비즈니스 모델을 지속하는 데에 필요한 다수의 개발사와 사용자를 플랫폼 안으로 편입시키는 것이 어려워 진입장벽이 매우 높기 때문입니다. 또한 앱마켓 사용자의 구매 결정 과정에서 구매하는 앱 및 콘텐츠의 내용과 속성에 비해 이를 중개하는 성격의 앱마켓이 미치는 영향은 상대적으로 적으므로 한 번 유입된 소비자는 사용하던 앱마켓을 변경할 유인이 적습니다. 현재 국내
시장을 기준으로 구글의 Play Store, 원스토어 및 애플 App Store 등이 안정적으로 운영되고 있습니다.

마. 영업개황 및 경쟁력

당사는 개발사와 이용자에게 다양한 혜택을 제공할 수 있는 프로그램 및 정책 운영을 통해 플랫폼의 이용자 확대 및 거래액 성장을 가속화하여 기업가치를 극대화 하고자 합니다. 국내 앱마켓 시장의 후발주자였던 원스토어는 2018년 7월 앱 유통 수수료를 대폭 인하하는 정책을 발표하여 기존 30%의 인앱결제 정률 수수료를 20%로 인하하고, 자체 결제 시스템을 사용하는 경우 수수료 5%를 적용하였습니다. 수수료 인하 이후 2022년까지 4년 연속 거래액 성장을 기록하였고, 2023년은 수수료 인하 전 2018년 대비 약 2배 규모의 거래액으로 성장했습니다. 2019년 이후 모바일 인덱스 기준 거래액 시장점유율은 애플 App Store와 함께 국내 2위의 자리를 다투고 있습니다. 또한 중소형 업체 상생 프로그램을 통해 영세업자들에게 배너핏을 제공 중이며, 2022년 미디어 컨텐츠 앱 상생 프로그램 시행을 통해 OTT, 음원, 웹툰 등의 미디어 앱 입점을 확대시키고 있습니다.당사는 모바일 이용자들의 혜택과 편의를 위해 다양한 결제 및 할인수단을 제공하고 있어, 구매력이 높은 이용자들이 많이 이용하고 있습니다. 구매력 높은 이용자들을 위해 주요 신작 게임 소싱에 집중함과 동시에, 보다 많은 이용자군의 확보를 위해 다양한 게임 포트폴리오를 소싱 운영하고자 노력하고 있습니다. 원스토어 플랫폼은 단순히 앱이나 게임을 다운로드만 받는 플랫폼을 넘어서, 즐길 수 있는 플랫폼으로 진화하고자 매거진 등의 다양한 큐레이션 기능을 제공하고 있습니다. 또한 안드로이드 모바일에서의 이용의 한계를 극복하고자, PC기반의 크로스플랫폼 사업을 구축하여 유저 편의성을 제공하고 이용 경험을 극대화하고 있으며, 해외 국가의 확장을 통해 국내 시장 대상이라는 한계점 극복해나가고 있습니다.향후 당사는 수익성 제고를 통해 중장기 지속 가능 경영 기반을 확고히 하는 동시, 글로벌 앱마켓으로 확장하여 스케일을 넓혀서 주요 앱게임 타이틀의 입점 확대하는 전략의
전개로, 글로벌 멀티 OS 플랫폼 사업자로서 자리매김하면서 기업가치를 극대화해 나갈 것입니다.

3. 드림어스컴퍼니

가. 산업의 특성

[뮤직 부문]

음악 산업에는 다양한 사람들이 참여하여 가치를 창출하고 있습니다
. 음원 생산에 직접적으로 기여하는 창작자와 제작사생산된 음원을 시장에 유통하는 음원 유통사음원을 최종 소비자에게 전달할 수 있도록 돕는 온라인 음악 사업자 및 오프라인 매장 사업자 등이 음악 산업 영역 내에서 활동하는 주요 이해 관계자입니다이 중 온라인 음악 사업자는 소비자들이와 스마트폰스피커 등 다양한 기기들을 통해 스트리밍 또는 다운로드 하여 디지털 음원 콘텐츠를 재생할 수 있도록 하는 서비스를 제
공하는 중요한 역할을 담당하고 있습니다음악을 감상하는 방식이 과거에 비해 매우 다양해지고 보편화 되면서각종 기기에서 고객이 원할 때 실시간으로 음원을 재생할 수 있도록 하는 온라인 음악 사업자가 갖는 역할의 중요성은 점차 강화되고 있습니다

[기타 부문]

MD

산업은 강력한 팬덤 기반 수요에 기반해 아티스트 브랜드 강화 및 수익 다각화를 추구하고 있습니다
. 아티스트 이미지와 스타일을 반영하는
MD는 팬들과 강한 정서적 유대 관계를 형성하여 기업 및 아티스트의 브랜드 가치를 증진시킵니다
.

공연은
'일정한 무대 위에서 다양한 형태의 콘텐츠를 직접 관객에게 보여주는 것
'을 말하며
, 공연 산업은
'공연의 기획
, 제작
, 공연
, 유통과 관련된 모든 산업
'을 뜻합니다
. 공연은 공연장을 매개로 하여 생산과 소비가 동시에 이루어지는 서비스 상품의 성격으로
, 아티스트와 관객이 같은 장소에 존재함으로써 감각적 경험을 제공하는
'현장성
', 공연이 실연되는 순간 생명력을 지니는
'일회성
'의 특성을 가지고 있습니다
.

디바이스 산업은 디지털 음원 보급 및 스마트폰 활성화에 의해 휴대용 멀티미디어 기기 중심에서 스마트폰과 같은 통합 스마트 기기 중심으로 크게 변화하기 시작했습니다
. 하지만
, 상대적으로 낮은 음질에 만족하지 못하는 사용자들을 중심으로 고음질에 대한 소비자들의 욕구가 커지고
, 이런 고객들의 욕구를 충족시키기 위해 국내외 다수의 기업들은 고음질 재생 기기를 출시하고 있습니다
.

휴대용 고음질 기기가 시장 전반에서 주요 차별 요소로 자리매김한 가운데
. 전통적인 거치형
하이파이 오디오 애호가들을 휴대용 고음질 기기 시장으로 끌어들이며
mp3로 음악을 가볍게 즐기던 사람들에게 보다 깊이 있는 고음질 음악을 감상할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다
.

나. 성장성

[뮤직 부문]

국제음반산업협회
(IFPI)가 발표한
'Engaging with Music 2023 Report'에 따르면
, 2023년 매주 평균 음악 감상 시간은
20.7시간으로 전년
(20.1시간
)과 비교했을 때
0.6시간 증가하였습니다
. 이는
1주당
3분짜리 노래
13곡을 추가로 듣는 것과 같으며
, 오늘날 음악 팬들은 그 어
느 때보다 많은 음악을 즐기고 있음을 나타냅니다
. 또한
73%의 사람들이 유료 구독 서비스
(광고 기반 포함
)를 통해 음악을 듣고 있습니다
.

한편
, 글로벌 음악 시장은 디지털 음원시장의 급성장으로 요약할 수 있습니다
. 2024년 국제음반산업협회
(IFPI)에서 발표한 자료에 따르면
2005년부터
2023년까지 세계 음원 스트리밍 수익은 전년 대비 연평균
36% 성장한 것으로 나타나고 있습니다
. 한편 세계 음반 수익은
2002년 이후로 전년 대비 연평균
9% 감소되는 추세였으나
, 2021년부터
2023년까지 전년 대비 연평균
11% 증가한 것으로 나타났습니다
.

국내 음악시장도
2024년 한국콘텐츠진흥원에서 발표한 음악 산업 관련 보고서에 따르면 국내 온라인 음원 유통업 매출액은
2022년 기준 전년 대비
26.3%, 2019년부터
3년간 연평균
12.7% 증가한 것으로 나타나고 있습니다

한편 국내 음반 시장의 경우 전년 동기 대비 약
50.1% 상승한 것으로 조사된 바 있습니다
. (써클차트
2023년 연간 결산 자료
, Top400) 이는 인기 아이돌 가수들의 지속적인 등장과 글로벌 팬덤 성장을 비롯해 과거 음반을 음악 감상의 수단으로 활용하던 데에서 벗어나 아티스트 관련 애장품으로 활용되면서 제품의 소비 방식 변화가 구매 증가에 기여한 바가 크다고 할 수 있습니다
.

특히 관세청 수출입 무역통계에 따르면
2023년 음반 수출액이 전년 동기 대비
25.5%가량 성장 하였는데
,

이는 독일
, 영국 등의 유럽 및 미국
, 캐나다
, 호주 등의 영어권 지역에서의 시장 점유율 증가에 따른 것으로 나타나고 있습니다
. 반대로 중국 및 주요 동남아시아 국가에서의 점유율이 상대적으로 감소하였는데
, 이 점은 향후
K-POP 시장 성장에 있어 주요 변수 요인이 될 것으로 예상하고 있습니다
.

[

기타 부문
]

MD

산업은
K-POP의 급부상과 함께 글로벌 시장에서 뚜렷한 성장을 보이고 있습니다
. 2023 음악 산업백서에 따르면
MD 구매 경험 비율은
20.9%로 전년대비 소폭 감소했지만
, 여전히 많은 응답자가
MD를 구매하고 있습니다
. 특히 응원봉은 무선 제어 기능을 갖춰 성장하며 다양한 장르의 공연 필수품으로 자리매김하고 있습니다
. 최근
, 아티스트
IP와 캐릭터
IP의 협업을 통해
MD의 매출을 늘리기 위해 노력하고 있으며
, 다양한 방식으로 성장세를 지속하고 있습니다
.

공연사업은

예술경영지원센터의
'공연예술통합전산망
2023년 공연시장 티켓판매 현황분석 보고서
'에 따르면
, 대중예술 장르의 티켓 판매액은 전년 대비
48.9% 증가한
6,208억원을 기록하고
, 공연 산업의 총 규모는
1조원을 넘기며 이례적으로 영화보다 더 높은 매출을 기록하였습니다
. 이는 코로나
19로 중단됐던 내한 공연 및 대형 콘서트가 재개되고
, 인기 아티스트 위주로 활발한 공연이 이어지면서 코로나 시기에 침체되었던 산업이 회복
, 활성화 과정에 있는 것으로 풀이됩니다
.

디바이스 사업의 경우 음원과 글로벌 스트리밍 업체들의 지속적인 고음질 서비스 제공에 힘입어 스트리밍을 통한 음악 감상이 주류를 이루면서 이와 관련된 고음질 전문 재생 기기인 당사의 제품 수요도 증가할 것으로 예측하고 있습니다
.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

[뮤직 부문
]

경기가 좋지 않으면 댄스 장르의 음악이 인기를 얻고
, 봄과 가을에는 발라드 음악을 즐겨 듣는다는 등의 데이터로 확인되지 않는 속설들이 있었으나
, 최근과 같이 음악 이외의 사회 문화적 트렌드
, 미디어 환경의 변화
, 소셜 미디어 등을 통한 자발적 또는 비자발적 노출 등 다양한 음악 외
외부 영향 변수가 존재하고 있는 상황에서는 몇 가지 단순한 논리로 규정짓기는 어렵습니다
.

더불어 과거 여러 곡이 수록된 앨범을 발표한 후 상당 기간 홍보 활동을 이어가던 방식에서 벗어나 디지털 싱글 등 음원 중심의 다량 발매 환경이 일반화된 최근에는 계절
, 트렌드
, 이슈 등에 신속하게 대응하는 방식의 마케팅이 펼쳐지면서 경기 변동 및 계절 변화에 따른 매출 변동성이 점차 낮아지고 있습니다
.

특히
, 스트리밍 방식의 이용 비중이 증가하며 이용자 스스로 구성하였거나 이용자의청취 패턴 또는 빅데이터 기반의 알고리즘을 통한 음원 소비 방식이 증가하면서 최신발매 음원과 과거 발매 음원 간의 매출 차이 또한 점차 줄어 들고 있는 동향을 보이고 있습니다
.

[

기타 부문
]

K-POP MD

산업은 아티스트의 활동과 일정에 맞춰 수요가 크게 변동합니다
. 최근에는 특별한 날짜를 기념하는 상품 등 일정한 시기마다 계절성 수요도 높이고 있습니다
. 한편
, MD의 경우 경기 불황이나 글로벌 이슈로 소비자 지출이 줄어들면 판매량 감소에 영향을 미치게 됩니다
.

공연산업은
'현장성
'이라는 특성으로 천재지변 및 전염병 등 사회이슈 발생 시 많은 영향을 받게 되고
, 경기변동에 민감한 산업입니다
. 여전히 수도권 지역에 공연이 집중 되거나
, 특정한 시기에 공연 관람 수요가 올라가는 등 계절성
, 지역성의 차이를 보이고 있지만
, 전국 투어 수요가 증가하고
, K-POP 아티스트들이 앨범 발매 및 해외투어 시기에 따라 공연일정을 결정하기도 하며
, 장르가 다양해지고
, 관객층이 확대됨에 따라 계절의 차
이는 서서히 줄어들고 있습니다
.

디바이스 사업은 제품의 특성상 계절의 변화 또는 경기변동에 따라 미치는 영향은 적은 편에 속합니다
.

라. 국내외 시장여건
[뮤직 부문
]

1.
온라인 음악 서비스

① 경쟁상황

가격할인 프로모션 중심 가입자 유치경쟁에서
AI 및 빅데이터를 활용한 음악 큐레이션
, 사용자 편의성을 고려한
UX, 기획
사 및 유통사 친화적 데이터
Offering 등 첨단 정보통신기술
(ICT) 중심의 차별화가 중요한 포인트가 되어가고 있습니다
.

② 시장점유율 추이

당사의
FLO는 음악 스트리밍 서비스에서 오디오 콘텐츠까지 사업영역을 확대하여 서비스를 제공하고 있습니다
. 음악
&오디오 플랫폼 시장은 스포티파이 등 국내외 다수의 회사가 경쟁하고 있으나 공신력 있는 해당 시장 점유율 자료가 부재합니다
. 또한 회사 자체 또는 개별 온라인 리서치 기관이 제공하는
MAU는 산정 방식에 따라서 점유율 편차가 큰 관계로 보고일 현재 적합한 시장점유율 자료가 없는 한계가 있습니다
.

2.
음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업

① 경쟁상황

해외 음악시장과 국내 시장의 가장 큰 차이점은 국내의 경우 상위 디지털 음원 서비스 사업자들이 동시에 음원 및 음반의
B2B(기업간 거래
) 유통 시장의 상위 사업자들이라는 점입니다
. 카카오엔터테인먼트는 국내 매출 점유율 기준
50%를 상회하는 디지털 음원 서비스인
'멜론
(Melon)'을 운영하는 동시에 음원 유통사업에서도 높은 점유율을 유지하고 있으며
, 디지털 음원 서비스
'지니
(genie)'를 운영하고 있는 지니뮤직 역시 음원유통사업을 병행하여 운영하고 있습니다
. 이는 일반 이용자 접점의 디지털 음원 서비스 사업 경쟁력 확보를 위해서는 일정 이상의
B2B 유통 경쟁력을 동시에 갖춰야 한다는 점을 시사하고 있습니다
.

② 시장점유율 추이

음원
, 음반을 유통하는 각 유통사와 연관이 있는 아티스트의 활동 여부에 따라 음원과 음반의 시장점유율에 변동이 있습니다
. 한편
, 2018년 유통사업을 시작한 드림어스컴퍼니는 매년 평균 상위권에 속하고 있습니다
.

[

기타 부문
]

1.
MD
사업

① 경쟁상황

K-POP

은
SNS와 유튜브를 통해
K-Culture로 알려지면서 글로벌 시장에서 확장을 가속화하고
, 큰 인기를 얻고 있습니다
.

스트리밍 플랫폼 등의 발전으로 국내외 팬들과 소통이 더욱 활성화되고
, 국내외 다양한 이벤트와 공연으로
K-POP MD 시장은 긍정적인 영향을 미치며 지속적으로 성장할 것으로 예상합니다
.

② 시장점유율 추이

신뢰성 있는 시장의 통계자료가 공표되지 않아
, 관련 시장점유율을 판단하기는 어렵습니다
.

2.
공연 사업

① 경쟁상황

2023

년에는 경기 침체 및 티켓 가격의 가파른 상승률에도 불구하고
, 팬데믹 이후 대면 공연에 대한 갈증을 해소하고자 하는 관객들이 대거 유입되면서 공연계가 활기를 되찾은 해였습니다
.

한편 써클차트의 데이터에 따르면
, 2024년
3월 음원 이용량은 지난
10개월 만에 반등하는 모습을 보였는데
, 음원 이용량이 높아짐에 따라 라이브공연에 대한 수요도 높아질 것으로 기대됩니다
. 또한 현재
K-POP 아티스트의 해외 투어 비중도 더욱 높아지고 있어
, 당사에도 긍정적 효과를 줄 것으로 기대하고

있습니다
.

글로벌 타겟향
IP 사업을 성공적으로 이끌기 위해서는 유기적 밸류 체인을 통해 지속적인 사업 구조를 만들어야 합니다
. IP 사업의 과도한 경쟁으로 인해
'High Risk, High Return' 성향을 띄고 있지만
, 플랫폼의 발달로 인해 대중의 관심 분야 장벽이 무너진 만큼
, 글로벌 시장 기반의 팬덤 확보는 지속 상승할 것으로 기대합니다
.

② 시장점유율 추이

신뢰성 있는 시장의 통계자료가 공표되지 않아
, 관련 시장점유율을 판단하기는 어렵습니다
.

3.
디바이스 사업

① 경쟁상황

디바이스 사업의 경우 최근 중국에서 높은 가성비
(가격 대비 성능
)를 앞세운 다양한 모델들을
앞다투어 출시하고 더 나아가 프리미엄 카테고리에도 진입하고 있는 양상을 보이고 있어
, 앞으로 제품의 사양 및 마케팅 등의 경쟁이 치열할 것으로 예상하고 있습니다
.

② 시장점유율 추이

신뢰성 있는 시장의 통계자료가 공표되지 않아
, 관련 시장점유율을 판단하기는 어렵습니다
.

마. 영업개황 및 경쟁력

[뮤직 부문
]

1.
온라인 음악 서비스

2018

년
12월 서비스를 시작한
FLO는 차별화된 음악 추천과
UX로 개인 맞춤형 음원서비스를 제공하고 있습니
다
. 국내 음원 플랫폼 중 최초로 실시간 차트를 폐지하고
, 24시간 누적 기준 차트에 인공지능
(AI) 및 머신러닝 기술을 적용한
'플로 차트
(FLO Chart)'를 선보이며 차트의 공신력을 높였습니다
. 이용자 취향을 기반으로 플레이리스트 재생 순서를 재정렬해 자신에게 최적화된 순서로 음악을 감상할 수 있게 한
'내 취향
MIX', '좋아요
'를 누른 곡과 함께 듣기 좋은 플레이리스트를 홈에서 바로 보여주는
'방금 레이더
', 이용자가 선호하지 않는 음원이나 가수를 제외할 수 있는
'이 곡
/아티스트 안 듣기
' 등의 기능을 통해 개인화의 적용 범위를 서비스 구석구석으로 확대하고 있습니다
.

2022

년 하반기
FLO는 오디오만으로 크리에이터가 될 수 있는
'FLO 크리에이터 스튜디오
'를 성공적으로 오픈하며 타사와의 차별점을 갖춘 양방향 플랫폼으로 진화하였습니다
. FLO의 이용자는 아티스트가 생산한 음원을 소비하는 역할에서 나아가 오디오 콘텐츠를 생산하는 역할을 수행할 수 있습니다
. 2023년
7월에는 원곡을 자신만의 스타일로 다시 불러 공유할 수 있는
'커버곡 서비스
'를 도입하였습니다
. '커버곡 서비스
'는
2차 창작과 수익 창출이 어려웠던 커버곡을 저작권에 대한 걱정 없이 플로에서 공유하고 들을 수 있는 서비스이며
, 원곡자와 동일하게 곡 재생 횟수당 수익 정산을 해줌으로써 원곡자 뿐 아니라
2차 창작자도 수익 창출 가능한 환경을 조성하였습니다
.

듣는 음악에서 보는 음악으로의 감상 수요 확대에 따라
2023년
12월에는 음악의 분위기에 맞는 영상과 함께 빠르고 간편하게 플레이리스트를 고를 수 있는
'무드
(Moood:)'서비스를 런칭 하여 이용자의 음악 감상 편의를 높였습니다
. 2024년
3월까지의
'무드
' 서비스 이용자 데이터를 분석해본 결과
, 일 평균 앱 방문 횟수가
30.8% 늘었으며 일평균 음악 재생 횟수가
42.1% 증가했습니다
. 또한 지속적인 권리 확보 노력을 통해 서비스 곡 수
7천만 곡을 돌파하며 이용자들의 다양한 취향을 만족시키고 있습니다
.

또한
FLO는 오디오 플랫폼 업계 최초 아마존 웹서비스
(AWS)의 클라우드로 데이터 센터를 전면 이전 완료함에 따라 음악 서비스 이용자들의 다양한 수요를 빠른 시간 내 만족시킬 수 있는 환경을 마련하였습니다
. 출퇴근 시간과 같이 이용률이 급증하는 시간대에 클라우드 컴퓨팅 자원을 탄력적으로 운영하는 등 서버 수요에 유연한 대응이 가능 해졌으며
, AWS의 최신화된 기술력을 이용하여 앱 관련 신기능 개발 및 상용화 기간을 단축할 수 있습니다
.

더불어
FLO의 클라우드 전환은 기후 위기 리스크를 대비한 활동이기도 합니다
. 2021년
8월
S&P 글로벌 마켓 인텔리전스 소속
451리서치에서는
'APAC 지역의 클라우드 전환을 통한 탄소 감축 기회
' 조사 보고서를 통해
"자체 데이터 센터에서 클라우드인프라로 컴퓨팅 업무를 이전할 경우
, 에너지 소비 및 탄소 배출량을
80%까지 줄일 수 있다
."라고 밝혔습니다
. FLO의 서비스 제공 환경 변화는 동종 플랫폼 업계 내에서도 탄소 저감에 대한 월등한 조치이며 세계적 환경 책임 흐름과 어깨를 나란히 합니다
.

2.
음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업

당사는
2018년
2월부터 음악 산업계 최상위 수준의 제작사들로부터 확보한 유통권을 기반으로 사업을 추진하고 있습니다
. 트와이스
, ITZY, 스트레이 키즈 등이 전속되어 있는 제이와이피엔터테인먼트
, 싸이
, 크러쉬 등이 소속된 피네이션
, 그리고 최근 루시
, 빌리 등이 소속된 미스틱스토리 등과의 음악 유통 사업 추진과 더불어 주식회사 비욘드 뮤직과의 파트너십을 통해 음악 콘텐츠
IP 투자 및 음반
, 음원 유통권을 확보하는 등 유관사업과의 시너지를 강화하는 계기가 될 것으로 판단하고 있습니다
.

[

기타 부문
]

1.
MD
사업

다수의 엔터사들과 협업하며 국내뿐 아니라 당사 일본법인을 통해 일본시장에 진출하여 다양한
MD 사업을 확대해 나가고 있습니다
. 키오스크와 온라인 시스템을 연동하여 재고 자동화 시스템을 구축하고
, 다양한 결제 수단을 지원하여 국내외로 다양한 구매층을 유치하고 있습니다
. 특히
, 임영웅
IP를 활용하여 응원봉
, 부가상품
, 시즌그리팅 등을 제조하여 소비층 저변을 넓혀 나가고 있으며
, 하이브에서 제작한 소속 아티스트들의 포토북 유통을 통해 매출 증대와 신규 사업 확장에 힘쓰고 있습니다
.

2.
공연 사업

당사는 내실 있는 아티스트와 콘텐츠를 보유한 파트너사
(빅플래닛메이드엔터
, 미스틱스토리
, 브랜뉴뮤직
, 리짐
, 볼륨유닛
, 그레이트엠 등
)와 협력을 통해 공연 사업을 확장하고 있으며
, 팬덤형 아티스트와 대중성 있는 아티스트
, 그리고
K-POP 아이돌
, 밴드
, 힙합
, 발라드 등 다양한 장르의 공연을 기획
/제작하고 있습니다
. 이와 더불어 서바이벌 프로그램
'베일드뮤지션
'의 제작 투자를 통해 확보한 아티스트
IP는
5월 정식 데뷔를 앞두고 있으며
, IP 사업 다각화의 일환으로 디지털 기술과 융합된 콘텐츠 기획을 모색하고자
AI디지털 휴먼제작 기술 업체와
MOU를 체결하였습니다
. 당시는 지속적이고 차별화된 사업 성장을 위해 콘텐츠 기획 및 제작
, 투자
, 국내외 공연
, 매니지먼트 등을 통한 밸류체인을 구축할 예정입니다
.

3.
디바이스 사업

아스텔앤컨은 휴대용 고음질 오디오 플레이어 시장의 선두주자로서 미국
, 일본
, 중국
, 홍콩
, 유럽 등 세계 각국에서 높은 브랜드 지위를 갖추고 있습니다
. 또한 혁신적이고 감각적인 디자인을 통해 출시하는 모델의 다수가
iF, Red Dot 디자인상을 수상한 바 있으며
, 특히
2022년과
2023년
2년 연속
iF 디자인 어워드에서 최고 상인
Gold를 수상하고
. '레드닷 디자인 어워드
2022(Reddot Design Award 2022)수상하며 그 저력을 빛내고 있습니다
. '왓 하이파이 어워드 최고 휴대용 재생기기
2023 (What Hi-Fi Awards 2023 Best Music Player)' 및 다수의
'왓 하이파이
' 5 stars(What Hi-Fi Awards 5 stars) 수상과 함께
, 'CES 2020(Consumer Electronics Show 2020) 혁신상까지 수상하며
, 아스텔앤컨은 전 세계 오디오 애호가들에게 인정 받고 있습니다
.

앞으로 당사는 적극적인 홍보와 마케팅을 통해 브랜드 파워를 강화해 나갈 것입니다
. 가격 대비 고성능 효율 및 타사 대비 기술 격차를 만들어 낼 수 있는 압도적인 오디오 기술을 통해 더욱 경쟁력 있는 다양한 제품 라인업을 구성하여 시장 리딩 브랜드의 자리를 지켜 나갈 것입니다
.

[모빌리티사업]

1. 티맵모빌리티

가. 산
업의 특성
1세대 모빌리티 서비스로 일컬어지는 Ride Sharing/Hailing은 이미 보편화 되어 주요 도시 내 침투율이 70%를 상회하여 생활 필수 서비스로 자리 잡았습니다. 이동 전 플랫폼을 통해 경
로와 이동 수단을 탐색하고 결제하여 이동하는 Scene이 자연스러운 이동의 패턴으로 자리 잡았으며, 주요 플랫폼사들은 버스, 렌터카, 마이크로 모빌리티 등 이동 수단을 확대하면서 통합모빌리티 플랫폼으로 성장해 나가고 있습니다.사람의 이동 뿐만 아니라 사물의 이동 또한 이와 유사한 패턴으로 플랫폼 기반의 서비스가 도입되어 자리잡아가고 있으며, 이동과 관련된 모든 서비스들이 유사한 패턴을 보이고 있어 모빌리티 플랫폼사의 역할이 그 어느 때보다 중요한 시대가 되었습니다.사람과 사물의 이동을 넘어서 이동을 활용하거나 이동과 관련된 배달, 장소 예약 등 모빌리티 인접 서비스가 모빌리티 플랫폼으로 편입되고 있으며, 이동을 넘어 금융 등 이종 산업 간의 시너지 또한 활발하게 일어나고 있어, 모빌리티 산업은 지속적으로
성장세를 이어 나갈 것으로 전망하고 있습니다.

나. 성장성국내 모빌리티 시장 규모는 약 130조원 이상으로 추정되며, 이동 서비스가 약 31조원, 사물의 이동이 약 37조원, 차량 관리 관련 서비스가 약 63조원으로 규모 측면에서는 매우 큰 시장 규모를 형성하고 있습니다. 성장 전망치는 조사 기관마다 수치는 상이하나, 지속 성장에 대한 의견은 동일합니다.통계청의 발표에 따르면 국내 가구당 소비 지출 중 교통이 3위(평균 40.1만원, 전체 12.4% 비중)를 차지하고 있고, 그 규모 또한 지속 증가하는 흐름을 보여주고 있습니다
교통 지출 중 큰 비중을 차지하는 차량 구입의 경우, 구입에서 렌트와 공유로 트렌드가 변화하고, 주유가 EV 충전으로 변화하는 등 다양한 변화 속에서 새로운 서비스의 혁신과 성장이 진행 중으로, 이러한 흐름에서 티맵모빌리티의 사업 기회도 계속될 것으로 전망하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성모빌리티 산업은 생활을 영위하기 위해 필수불가결한 요소인 사람과 사물 이동의 수요에 기반하고 있으므로, 경기변동에 대한 민감도는 타산업 대비 상대적으로 낮은 편에 속하며, 팬데믹 등으로 인해 이동이 제약되는 특정 재난 상황에 대한 민감도가 높은 편입니다.관련하여, 코로나19를 기점으로 이동 수요가 제약 및 정체되었던 모빌리티 산업은 엔데믹 이후 이동 수요가 상승 회복하며 꾸준한 성장 흐름을 이어가고 있습니다. 계절성 측면에서는 과거에는 명절, 연휴 등 휴일 중심으로 이동 수요가 증가하는 패턴을
보였다면, 최근에는 여가를 중시하는 경향이 확대됨에 따라서 평일의 이동이 꾸준히 증가하고 있는 추세를 보이고 있습니다.

라. 국내외 시장여건
글로벌 모빌리티 시장 규모 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.글로벌 모빌리티 플랫폼 사업자는 Ride Hailing/Sharing 서비스에 다양한 교통수단을 추가하는 패턴으로 성장해 왔으며, 이후 배달, 물류 등 인접 영역으로 사업을 확대하여 Multi-BM을 갖추고, 최근에는 여러 서비스를 엮어 구독 서비스를 내놓는 등 다양한 방식으로 사업을 확대해 나가고 있습니다.국내도 유사한 흐름이 전개될 것으로 전망하고 있으며, 티맵모빌리티는 Multi-BM을 확대해 나가고 있는 플랫폼사로서 향후 성장 가능성이 높을 것으로 기대하고 있습니
다.

마. 영업개황 및 경쟁력
티맵모빌리티는 국내 1위 내비게이션 TMAP을 기반으로 크게 3가지 영역에서 사업을 영위하고 있습니다. 첫번째, 약 2천만명의 사용자에서 파생되는 이동 수요를 바탕으로 이동 영역 내 수요-공급 Matching의 Digital 전환을 가속화시키고 있는 모빌리티 플랫폼 중개 영역입니다. 티맵모빌리티는 사람의 이동 영역에서는 주로 대리운전 및 발렛 중개 방식을, 사물의 이동 영역에서는 미들마일 화물 중개 방식을 적극적으로 DT(Digital Transformation)화 시키고 있습니다. 대리운전, 발렛은 2023년 본격적인 J커브 성장 구간에 진입하여 급격한 성장을 이어가고 있으며, 사물의 이동 영역에서는 전국 단위의 Pricing 체계 구축, Dynamic Pricing, 배차 효율화 등을 통해 시장 점유율 1위를 공고히 하고 타 사업자와의 격차를 벌려가고 있습니다. 전 사업 영역에서 추가적인 차별화를 통하여 성장을 가속도를 더욱 높여갈 계획입니다.두 번째, 이동과 이동의 전후 영역까지 One-Stop 서비스를 제공하는 것을 목표로 하는 모빌리티 라이프 사업 영역입니다. '23.3Q에는 TMAP 하나의 앱을 통해 고객의 모든 이동 니즈가 충족될 수 있도록, 그동안 별도의 앱으로 제공되고 있었던 TMAP 대중교통 서비스를 TMAP으로 통합하였으며, 공항버스(리무진) 또한 TMAP을 통해 예약 가능하도록 개편을 완료하였습니다. 또한, 최근 다시 부상 중인 Micro Mobility, 숙박 예약 등의 분야에서도 사업 다각화를 추진 중에 있습니다.이 외에도 모빌리티 라이프 사업 영역에서는 주차, EV충전 등 운전자의 생활을 더욱 편리하게 하는 여러 모빌리티 서비스를 제공 및 고도화하고 있으며, 사용자의 이동 Data를 기반으로 맞춤 혜택을 제공하는 광고(Ads) 사업 등을 기반으로 안정적인 매출을 창출하고 있습니다.세번째, 약 2천만 사용자로부터 파생되는 막대한 이동 Data를 기반으로 한 Mobility Data & Tech 사업 영역입니다. 차량 탑재형 TMAP인 TMAP AUTO 사업을 통해 안정적인 매출을 확보하고 있으며, 주행습관 점수에 따라 보험 할인 혜택을 제공하는 UBI 사업을 국내 최초로 시작하여, 현재는 국내 90%이상의 보험사와 협업하고 있으며, 이동 Data를 가공하여 제공하는 API/Data 사업을 통해 국내 물류, 유통 사업자 뿐만 아니라 Global named 사업자들을 고객으로 확보하고 있습니다.현재 TMAP의 데이터는 국내 최대 규모의 이동 Data를 보유하고 있을 뿐만 아니라, 최신성, 정합성 측면에서 가장 높은 수준의 경쟁력을 확보하고 있는 것으로 평가받고 있습니다.또한 Mobility Data & Tech 영역은 향후 가파른 성장이 기대되는 영역으로, 지속적인 경쟁력 강화로 금융, 커머스 등 고객의 저변을 넓혀 성장을 가속화 할 계획입니다.

2. FSK L&S

가. 산업의 특성
물류정책기본법 상 물류업은 재화가 공급자로부터 조달, 생산되어 수요자에게 전달되거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송, 보관, 하역 등과 이에 부과되어 가치를 창출하는 가공, 조립, 관리 등 제반 업무로 정의하고 있습니다.전통적인 물류산업에서는 시설과 장비, 인력이 시장 내 경쟁우위 요소였으나, 최근 IT 기술 발달 및 디지털화에 따라 산업간 영역 파괴 현상이 심화되고 있습니다. 특히 4차 산업혁명의 기반인 ICBM 플랫폼(IoT, Cloud, BigData, Mobile)을 기반으로, 기존의 노동 집약적 물류 서비스산업에서 고부가가치 산업으로의 전환을 추구하고 있습니다.

나. 성장성
최근 물류산업은 단순 용역 제공에서 벗어나 플랫폼, IoT, 로봇 등 서비스의 질적 향상을 추구하고 있습니다. 물류 Data는 기획ㆍ생산ㆍ서비스 영역과 연결되어 기업의 주요 경쟁력으로 자리잡고 있습니다. 또한 팬데믹으로 인해 조달ㆍ생산ㆍ물류에 걸친 글로벌 공급망 붕괴가 발생하면서, 물류 가시성 정보 제공의 중요성이 커지고 있습니다. 정부 또한 국가물류기본계획에 따라 대한민국을 '물류혁신과 신산업 창출을 통한 글로벌 물류강국'으로 만들고자 노력하고 있습니다. 2021~2030 계획에 의하면, 첨단 스마트 기술 기반의 물류시스템, 디지털 전환, 공유ㆍ연계 네트워크 구축 등을 추진하고 있으며, 철도ㆍ공항ㆍ항만, 물류거점 등 인프라 확충에도 역점을 둠으로써 물류 산업의 디지털 기반 성장을 촉진
하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성
일반적으로 물류서비스는 세계 경기 순환에 따른 물동량 변화에 직접적이고 가장 큰 영향을 받습니다. 시장에 영향을 주는 주요 요인은 경쟁의 강도, 세계 및 권역별 경기변동, 선박의 수급, 유가의 변동, 기후, 국제정세 등이며 이러한 요인들이 복합적으로 작용하기 때문에 시장 상황은 불규칙하게 변화하고 있습니다.

라. 국내외 시장여건
글로벌 물류업체는 M&A를 통해 사업의 규모를 대형화하고 서비스지역과 사업범위를 지속적으로 확대하고 있습니다. Digital Transformation에 대한 고객 Needs에 따라 IT플랫폼 등 신기술을 도입하고, 기존의 전통적인 물류 운영 외에 컨설팅, 공급망 물류 최적화 등의 4PL 서비스를 확대해 나가고 있습니다. 이에 따라 특정 품목 또는 지역을 기반으로 국제물류주선업을 영위하던 기존의 중소 포워더는 물량 및 자금의 영세성, IT 역량의 한계 등으로 경쟁이 어려워지고 있는 상황입니다.

마. 영업개황 및 경쟁력
회사는 광범위한 글로벌 네트워크 및 물류 인프라를 바탕으로 고객의 요구사항에 대해 안정적이고 신속한 물류 서비스를 제공할 수 있으며, 공장 출하부터 국제 운송, 도착지 통관, 창고 관리 및 내륙 운송까지 물류 全 영역에 대한 One-Stop 서비스 제공이 가능합니다. 또한 자체 물류 IT 플랫폼인 KEROL을 활용한 공급망 물류의 가시성 및 최적화 서
비스를 제공하고, 대규모 물동량 기반의 가격 경쟁력을 바탕으로 고객에게 차별화된 가치를 제공하고 있습니다.

[기타사업]
1. 인크로스

가. 산업의 특성
광고 산업은 전통 광고와 디지털 광고로 구분되며, 디지털 광고는 매체 유형에 따라 온라인 광고와 모바일 광고로 구분할 수 있습니다. 인크로스는 디지털 광고 시장에서 매체 판매 대행 및 미디어 플래닝 서비스를 제공하는 미디어렙 사업과 동영상 애드 네트워크 '다윈(dawin)' 사업, SK텔레콤과 공동 개발한 AI 기반의 문자 커머스 '티딜(T deal)' 사업을 영위하고 있습니다. 또한 자회사 마인드노크를 통해 검색광고 및 디지털 광고 대행 사업을 수행하고 있습니다. 기본적으로 광고업은 뚜렷한 계절성을 띠고 있으며 경기 변동에 다소 민감한 경향을 나타냅니다. 그러나 디지털 광고는 과학적이고 객관적인 데이터를 기반으로 직접적인 광고 효과 측정이 가능하며,광고비를 효율적으로 집행할 수 있다는 특성 때문에 광고주의 수요가 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 특히, 최근 경기 침체 우려가 지속되고 있는 가운데 다양한 마케팅 기법을 활용하여 광고비 대비 효과를 극대화하는 퍼포먼스 광고가 업계의 화두로 부상하고 있습니다.한편, 2020년대 들어 모바일 기반의 비대면 콘텐츠 소비 및 구매활동이 대폭 증가함에 따라 디지털 광고 및 모바일 커머스 산업은 지속적으로 성장하고 있습니다. 이와 동시에 최근 디지털 광고시장에서는 빅데이터를 접목하여 정확하고 효율적으로 광고를 집행하는 기법이 크게 주목받고 있습니다. 모바일 플랫폼의 확산 및 ICT 기술의 발전을 바탕으로 디지털 광고시장은 향후에도 높은 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

나. 성장성
2023년 국내 디지털 광고 시장 규모는 9조 216억 원으로 전년 대비 3.6% 성장하였습니다. 디지털 광고의 시장 점유율은 56.4%로, 여전히 전체 광고 시장의 절반을 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 최근 경기 침체의 영향으로 광고주들의 광고 집행이 보수적으로 이루어지고 있지만 비용 대비 효율을 극대화할 수 있는 퍼포먼스 광고와 검색광고는 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 2024년 디지털 광고 시장 규모는 9조 3,870억 원으로 전년 대비 4.1% 증가하고, 그 비중 역시 57.1%까지 확대될 것으로 전망됩니다. T deal 사업이 속한 온라인 쇼핑 시장 규모 역시 비대면 쇼핑 수요 증가에 따라 매년 성장세를 지속하고 있습니다. 통계청이 발표한 '온라인 쇼핑 동향 조사'에 따르면 2023년 연간 온라인 쇼핑 총 거래액은 2022년 대비 8.
3% 증가한 227조 3,470억 원을 기록했습니다. 이 중에서도 모바일 거래액은 167조 8,276억 원으로 2022년 대비 7.0% 늘었습니다. 전체 온라인 쇼핑 중 모바일 거래의 비중은 73.8%로, 앞으로도 모바일 중심의 쇼핑 거래액 규모가 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성
일반적으로 광고업은 다른 산업군에 비해 높은 탄력성을 보이는 편입니다. 경기 호황시에는 광고주들이 마케팅 예산을 확대함으로써 광고시장이 더욱 크게 성장하지만, 반면에 불황일 때는 마케팅 예산을 우선적으로 축소하는 경향을 보이기 때문입니다. 당사가 영위하고 있는 디지털 광고 사업 역시 경기 변동에 의해 어느 정도 영향을 받으나 온라인과 모바일, IPTV 같은 디지털 광고 상품들은 광고효과가 데이터에 기반
해서 즉각 리포팅된다는 특성 때문에 TV, 신문, 잡지, 라디오 등의 전통매체에 비하면 상대적으로 경기 변동에 따른 영향력이 적고, 민감도 역시 낮게 나타납니다.

라. 국내외 시장여건
디지털 광고 시장은 생활에 필요한 모든 서비스를 모바일 기기 하나로 손쉽게 이용할 수 있는 환경에서 급속도로 성장해 왔습니다. 이와 동시에 디지털 기기 사용이 익숙한 '디지털 네이티브(Digital Native)' 세대가 주요 소비층으로 부상하면서 디지털 광고는 기업의 마케팅 활동에서 필수적인 요소로 자리매김했습니다. 다양한 모바일 서비스가 등장하고 빅데이터 활용 기술이 발전하면서 광고주가 원하는 오디언스에게 정확하게 광고를 노출시킬 수 있는 타겟팅 광고 상품의 발달도 가속화되고 있습니다한편, 최근 대외 경제상황에 대한 부정적인 전망으로 광고시장 성장 정체에 대한 우려도 존재하는 상황입니다. 그러나 한정된 예산으로 마케팅 효과를 극대화하고자 하는 광고주가 증가하면서 효율적인 캠페인 운영이 가능한 퍼포먼스 마케팅과 검색광고에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.또한 OTT 광고요금제, CTV 광고 등 다양한 신규 광고상품이 등장하며 시장의 주목을 받고 있습니다. 전통 광고의 높은 주목도와 디지털 광고의 효율성을 겸비한 신규 매체의 등장으로 인해 동
영상 광고시장 규모가 더욱 확대될 수 있을 것으로 전망됩니다.

마. 영업개황 및 경쟁력
당사는 연결재무제표 기준으로 2024년 1분기 매출액 85억원, 영업이익 8억원, 당기순이익 13억원을 시현하였습니다. 전년 동기 대비 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 17.6%, 63.9%, 42.5% 감소하였습니다. 2024년 1분기 주요 사업부별 매출은 미디어렙 50억원, 티딜 운영 17억원, 검색광고 등은 18억원을 기록했으며 매출 비중은 각각 58.4%, 20.3%, 21.3% 입니다.최근 디지털 광고시장에서 비용 대비 효율을 극대화할 수 있는 퍼포먼스 마케팅과 효율적인 광고 운영이 가능한 검색광고가 각광받고 있습니다. 이에 2022년 자회사 마인드노크를 통해 검색광고 시장에 진출하였으며, 광고 솔루션을 보유한 솔루티온을 인수하였습니다. 향후 당사는 자회사를 통해 광고 기획, 제작 등으로 영역을 확대하고, 디지털 옥외광고 등 신규 디지털 매체사업을 추진하며 광고산업 밸류체인 완성을 목표로 사업 영역을 확대할 계획입니다. `T deal 사업은 2020년 출시 이후 빠르게 성장하고 있으며 SK텔레콤의 고도화된 AI 기술과 인크로스의 탁월한 운영 역량을 바탕으로 안정적인 사업 기반과 레퍼런스를 확보하였습니다. 이를 바탕으로 상품 입점 확대, 고객 혜택 강화 및 브랜드 인지도 제고를 위한 마케팅 등을 통해 성장을 가속화해 나갈 계획입니다.

<주요 자회사>

[SK 하이닉스]

당사는 경기도 이천시에 위치한 본사를 거점으로 4개의 생산기지와 4개의 연구개발법인 및 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등 판매법인과 사무소를 운영하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다.

당사 및 당사의 종속기업의 주력 제품은 DRAM 및 NAND를 중심으로 하는 메모리반도체이며, 일부 Fab(S1, M10 일부)을 활용하여 시스템 반도체인 CIS(CMOS Image Sensor)생산과 파운드리(Foundry)사업도 병행하고 있습니다. 반도체는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 구분되고, 메모리 반도체는 정보를 저장하고 기억하는 기능을 하며, 일반적으로 '휘발성(Volatile)'과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 NAND Flash를 주력 생산하고 있습니다.당사의 생산시설은 국내와 중국에 소재하고 있습니다. 국내에 소재한 Fab은 DRAM을 생산하는 M16, M14, M10(이천)과 NAND를 생산하는 M11, M12, M15(청주) 및 M14(이천)이 있습니다. 이 중 M16은 2021년 2월 준공을 완료한 최신 Fab이며, M14는 DRAM과 NAND를 혼용 생산하고 있습니다. 중국에 소재한 Fab으로는 DRAM을 생산하는 C2, C2F(중국 장쑤성 우시)와 파운드리를 하는 S1이 있습니다. 또한, 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체의 인수 1단계 절차를 완료하면서, NAND를 생산하는 중국 다롄에 위치한 Dalian Fab이 있습니다.
당사의 연결 기준 매출액은 2024년 1분기(누계) 12조 4,296억원을 기록하였습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문
주요회사
매출유형
품목
주요상표 등
연결 매출액
비율

지주사업
SK스퀘어㈜
서비스
지주사업
-
-
0.0%

커머스사업
11번가 주식회사
서비스
전자상거래 등
11Pay, 기프티콘 등
171,187
34.36%

플랫폼사업
SK플래닛㈜
서비스
정보통신, 인터넷 플랫폼 서비스 등
OK캐쉬백, 시럽, 원스토어, FLO 등
163,229
32.76%

원스토어㈜

㈜드림어스컴퍼니

모빌리티사업
티맵모빌리티 등
서비스
운송주선업 및 모빌리티 사업 등
TMAP, UT 등
147,469
29.60%

FSK L&S 주식회사

기타사업
인크로스㈜ 등
서비스
음악서비스 및 콘텐츠 유통, 광고업 등
-
16,393
3.29%

합 계
498,278
100%

<주요 자회사>

[SK 하이닉스]

[제76기 누계] (단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표등
매출액(비율)

반도체 부문
제품 외
DRAM, NAND Flash, CIS 등
산업용전자기기
SK하이닉스

12,429,598
(100%)

합계

12,429,598
(100%)

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이
[커머스사업]1.11번가11번가는 판매자와 구매자 간 전자상거래를 중개하면서 거래의 체결, 결제와 정산의 안전보장 등의 댓가로 이용약관에 따라 판매자에게 일정 금액의 판매수수료를 부과하고 있습니다. 판매수수료는 상품 카테고리 별로 차이가 있지만 통상 판매 금액의 10~12%로 책정되어 있고 경쟁사 역시 유사한 수준입니다. 거래 활성화 목적 하에 프로모션 차원에서 특정 기간 일시적으로 판매 수수료를 하향 조정하기도 하지만 기본적으로 현행 판매수수료율 체계는 11번가 영업개시 이후 현재까지 큰 변동없이 계속 유지되고 있습니다.
[플랫폼사업]1. 원스토어

원스토어는 게임, App 개발사(또는 콘텐츠 제작자)와 일반 고객(소비자)을 중개하여 개발사에게 수수료를 수취하는 앱 마켓 사업과 웹툰/웹소설/전자책 등의 콘텐츠를 판매/유통하는 스토리사업 및 IT상품 등을 판매하는 커머스사업을 영위하고 있습니다. 앱 마켓의 경우 고객이 App/게임 유료 콘텐츠 결제 및 무료 App 다운로드 후 In-App 콘텐츠 결제 시 해당 결제 금액의 5~30%의 수수료를 수취하고 있습니다. 2018년 7월 이후 입점한 게임/App은 원스토어 결제 시스템 사용 시 수수료율은 기존 30%에서 인하된 20%의 수수료율을 적용하고 있으며, 자체 결제 시스템 사용 시에는 5% 수수료를 적용하고 있습니다. 스토리사업은 월 정액 결제로 전 장르 다양한 종류의 도서를 무제한으로 볼 수 있는 구독 상품 외 단편, 패키지 상품이 100원부터 300,000원까지 다양한 가격으로 판매되고 있으며, 최근 3년 간 가격의 변동 사항은 없습니다. 커머스사업의 경우 품목에 따라 상품의 가격 차이가 매우 큼에 따라 가격의 범위를 특정하기 어려워 가격 추이를 확인할 수 없습니다.
[모빌리티사업]1. 티맵모빌리티티맵모빌리티는 사람 및 사물의 이동과 관련된 다양한 이동 서비스를 제공하고 있으며, 서비스의 종류에 따라 중개수수료, 라이선스료, 광고료, Data 이용료 등의 매출을 창출하고 있습니다. '티맵대리', '티맵화물' 등 이동 중개 서비스의 가격은 사용량, 이동 거리, 이용 기간, 이용 지역 등의 조건에 따라 상이하게 책정되는 구조입니다. 일반적으로는 이동의 수요가 증가하는 명절, 연휴, 연말 등 시즌에 서비스 이용 가격이 소폭 증가하는 경향성을 보입니다. 지역 별로는 인구가 밀집된 수도권의 서비스 이용 가격이 지방 대비 높게 형성되는 경향이 있습니다. 티맵모빌리티의 이동 중개 서비스 매출은 서비스 이용 가격의 변동 보다는 서비스 인지도 향상, 서비스 이용자 확대 등의 영향으로 점진적으로 증가하는 추세입니다.한편, 티맵모빌리티는 막대한 이동 Data에 기반한 여러 B2B 사업도 활발하게 전개하고 있습니다. 티맵모빌리티가 영위하는 'Ads', 'UBI', 'API/Data', 'TMAP AUTO' 등의 Data 기반 사업은 개별 고객사의 요구사항에 따라 상품 및 서비스 가격이 개별 책정되는 구조로 개별 상품 및 서비스의 가격변동 추이를 논하기는 어려우나, TMAP Data의 경쟁력 향상, 고객의 다변화 등을 통해서 상승 여력이 충분할 것으로 판단하고 있습니다.2. FSK L&SFSK L&S는 ICT Platform 기반 융합물류서비스 회사로서 물류 Data화를 통한 물류 가시성 제고, 원가 절감 및 투명성 확보, 물류 효율화 등의 가치 창출을 목표로 하고 있습니다. 고객의 상황과 요구사항별 맞춤형 서비스를 제공하고 있고, 고객에게 받는 매출은 투입되는 원가에 부가가치를 가산하여 제안 후 고객과의 협의를 통해 가격이 형성되는 구조이기 때문에, 사업별 일률적인 가격 정보를 제공하기 어렵습니다. 이처럼 대부분의 서비스는 단위 가격을 정의하기 어려워 기간별 비교가 불가합니다.
<주요 자회사>[SK 하이닉스]DRAM은 계속되는 DDR5와 HBM에 대한 수요 강세로 서버향 제품 판매가 크게 증가하며 출하량이 전 분기 대비 약 20% 수준 증가하였으며, ASP는 주요 제품의 가격 상승과 고부가제품의 판매 비중이 확대되며 약 10% 가량 상승하였습니다.

NAND는 전 분기 출하량이 큰 폭으로 증가했던 기저효과에도 불구하고, 고용량 모바일 제품과 SSD 판매 확대로 출하량은 전 분기 대비 한 자릿 수 중반의 성장을 기록하였으며, ASP는 전 분기 대비 소폭 하락하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

[SK스퀘어]-해당 사항 없음

<주요 자회사>

[SK하
이닉스]

당사의 메모리반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 웨이퍼(Wafer), Substrate, PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료 등으로 구성됩니다. 웨이퍼는 집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을 성장시킨 기둥 모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 핵심 재료입니다. Substrate는 Package를 만들기 위한 원재료 중 하나로 전기 신호를 연결하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품입니다. PCB는 그 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모 집적회로(Large-Scale Integration), 스위치 등의 부품을 고정 및 연결하여 회로기능을 완성시키는 인쇄회로기판 입니다.

그 외 가스 및 화학약품, 소자류 등이 반도체 제조 공정에 투입되는 원재료로 소요됩니다

가. 주요 원재료 등의 현황

[제77기 1분기 누계] (단위 : 백만원)

사업부문
매입유형
품 목
구체적용도
투입액
비율
비고

반도체 부문
원재료
Wafer
Fab
221,234
8%
-

Substrate
Package
88,893
3%
-

PCB
Module
59,177
2%
-

기타
-
1,398,879
49%
-

소 계
1,768,183
62%
-

저장품
S/P , 부재료
1,072,822
38%
-

합 계
2,841,005
100%
-

나. 주요 원재료의 매입처 및 원재료 공급시장과 공급의 안정성

당사는 일본, 한국, 독일, 미국 등에 생산시설을 보유한 5개사로부터 반도체 공정의

주요 원자재인 300mm 웨이퍼 완제품을 공급받고 있습니다. 당사가 거래하고 있는 상기 5개사는 전체 300mm 웨이퍼 시장의 90% 이상 점유율을 차지하고 있습니다.

웨이퍼 가격은 세계 반도체 업계의 수급 동향에 영향을 받습니다. 오랜 침체기를 딛고 반도체 시황의 본격적인 회복세가 전망됨에 따라 웨이퍼 수요가 증가하는 한편, 공급사의 생산 Capa.는 증가하여 수요와 공급의 균형이 유지되고 단가 상승세는 둔화될 것으로 예상됩니다

당사는 주요 공급업체와 중장기적 협력관계를 통해 원가 경쟁력 강화를 지속해 나갈 것이며, 급격한 수요 상승 등 불확실성을 상시 염두에 두고 시장 상황을 면밀히 모니터링할 것입니다.

Substrate

의 경우 당사는 한국
, 일본
, 중국 및 말레이시아에 생산시설을 보유한
8개사로부터
Substrate 완제품을 공급받고 있습니다
. 전세계 기준
50여개 이상의
Substrate 공급사가 있으며
, 당사와 거래하는
8개사는 품질 및 공급
Capacity 측면에서 당사가 요구하는 수준을 만족하는 공급사들 입니다
.

Substrate

가격은 세계 반도체 업계의 수급 동향에 영향을 받습니다
. 특히
Substrate는 다품종 제품으로 당사가 생산하는 반도체의
Type, Density 등에 따라 개별적인
Design이 적용되는
Customized 품목입니다
. Package의 경박 단소화 추세에 따라
, Substrate 제작 난이도 역시 상승하고 있는 추세입니다
. Substrate 공급사의 지속적인 품질 개선 및 다변화 활동을 통해
Supply Chain 경쟁력 강화 진행 중에 있으며
, 건강한 협력 관계를 이어 나갈 것입니다

.

PCB

는 한국 및 중화권
(중국
, 대만 등
) 소재
6개사로부터 공급받고 있습니다
.

당사와 거래하고 있는
PCB 공급사는 동산업 내 주요 공급업체이며
, 품질과
Capacity 등 당사와 산업내의 다양한 요구 수준을 만족하고 있습니다
.

PCB

가격은 최종 반도체 제품의 수급에 영향을 받을 뿐 아니라 원소재 비중이 높은 제품 특성상 주요 원자재의 거래 가격에 영향을 받습니다
. 최근 경기 불확실성에 따라 원소재 가격 변동성이 높고
, 최신 신제품의 고신뢰성
, 고속도
, 고용량 요구 추세에 따라 조달 비용에 변동성이 있으나 생산지 다변화와 함께
, 제품 설계 최적화
, 품질 개선
, 재고 조정 등 선제적 활동을 통해
PCB 원가 경쟁력 강화와 품질 안정
, 생산 안정성을 동시에 높여나가고 있습니다
. 이외에 최근 미
-중 무역 분쟁 등 공급 불확실성에 대응하기 위하여 동남아로의 생산 지역 다변화가 진행되고 있습니다
.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 4조 3교대로 운영되고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2024년 1분기 총 가동일은
91
일로, 각 지역별 FAB의 가동인원 및 가동율을 고려하여 계산한 당사의 평균가동시간은 월

21,451,248시간입니다.

생산능력은 "해당 연간 최대생산 일의 생산량ⅹ누적일수ⅹ평균원가"의 방법으로

산출하고 있으며, 2024년 1분기 생산능력은

8,461,289백만원 입니다.

(단위 : 백만원)

사업부문

제77기 1분기

제76기

제75기

반도체

8,461,289
34,806,295
33,326,132

※ Solidigm 포함

2. 생산실적 및 가동률

당사의 2024년 1분기 생산실적은
8,461,289
백만원
으로 집계되었으며, 동 기간의 생산설비의 평균가동률은 100%를 유지하였습니다.

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문

제77기 1분기

제76기

제75기

반도체

8,461,289

34,806,295

33,326,132

※ Solidigm 포함

(2) 가동률

(단위 :시간, %)

사업부문

가동가능시간

실제가동시간

평균가동률

반도체

64,353,744
64,353,744

100%

※ 가동률은 각 지역별 FAB별 가동인원 및 수율을 고려하여 계산함

※ Solidigm 포함3. 생산설비의 현황
당사의 시설 및 설비의 장부가액은 작성기준일 현재

53,163,891
백
만원이며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
토지
건물
구축물
기계장치
차량운반구
기타의유형자산
건설중인자산
합계

2024.01.01

취득원가
1,207,988
13,018,599
4,245,060
109,027,339
49,107
2,568,873
6,018,787
136,135,753

감가상각누계액
-
(2,638,316)
(1,144,631)
(77,189,690)
(18,062)
(2,014,497)
-
(83,005,196)

손상차손누계액
-
(23,226)
(18,853)
(325,469)
-
(13)
-
(367,561)

정부보조금
-
(15,814)
(1,333)
(40,655)
(1)
(339)
-
(58,142)

기초순장부금액
1,207,988
10,341,242
3,080,243
31,471,525
31,044
554,024
6,018,787
52,704,853

기중변동액

취득
2
43,795
43,564
522,024
-
20,738
2,313,243
2,943,366

사업결합으로 인한증가
-
-
-
-
-
-
-
-

감액(손상차손)
-
-
-
-
-
-
-
-

처분 및 폐기
-
(24)
-
(3,874)
-
(24)
-
(3,922)

감가상각
-
(125,264)
(55,758)
(2,677,224)
(775)
(65,147)
-
(2,924,168)

대체(*)
85
18,420
13,067
1,332,818
-
(1,991)
(1,396,961)
(34,562)

환율변동 등
2,396
108,203
26,417
361,840
7
4,544
(25,085)
478,323

기말순장부금액
1,210,471
10,386,372
3,107,533
31,007,109
30,276
512,144
6,909,984
53,163,891

2024.03.31

취득원가
1,210,471
13,214,857
4,321,976
111,709,173
49,145
2,585,764
7,000,155
140,091,541

감가상각누계액
-
(2,789,166)
(1,197,764)
(80,432,400)
(18,868)
(2,073,306)
-
(86,511,504)

손상차손누계액
-
(23,226)
(15,339)
(233,403)
-
(13)
(90,171)
(362,152)

정부보조금
-
(16,093)
(1,340)
(36,261)
(1)
(301)
-
(53,996)

순장부금액
1,210,471
10,386,372
3,107,533
31,007,109
30,276
512,144
6,909,984
53,163,891

4. 투자계획(현황)
2024년 1분기 말 기준 당사의 투자집행 현황은 다음과 같습니다.

[유형자산 취득 기준]
(단위 : 십억원)

구 분
투자대상자산
투자효과
투자 기간
기투자액(누적)
비 고

보완투자 등
기계장치 외
생산능력증가 등
2024.01.01~2024.03.31
2,943
누적실적

합 계
2,943
-

4. 매출 및 수주상황

[SK스퀘어]
가. 매출실적

(단위:백만원)

사업부문
매출유형
품 목
제4기1분기('24년)
제3기('23년)
제2기('22년)

투자사업주1)
서비스
지주사업
수출
-
-
-

내수
-
-
-

합계
-
-
-

커머스사업
서비스
전자상거래 등
수출
300
2,108
1,240

내수
170,887
863,105
786,228

합계
171,187
865,213
787,468

플랫폼사업
서비스
정보통신, 인터넷 플랫폼 서비스 등
수출
28,830
43,464
65,219

내수
134,399
399,717
457,085

합계
163,229
443,181
522,304

모빌리티사업
서비스
운송주선업 및 모빌리티 사업 등
수출
4,066
14,169
-

내수
143,403
598,755
-

합계
147,469
612,924
-

기타사업
서비스
광고 서비스 등
수출
34
55,650
53,083

내수
16,359
299,540
1,007,698

합계
16,393
355,190
1,057,596

합 계
수출
33,230
115,391
119,542

내수
465,048
2,161,117
2,251,011

합계
498,278
2,276,508
2,370,553

주1) '23년 부터 손익계산서 상 지분법 손익을 매출에서 제외하고 별도로 표시하였습니다

나. 판매경로 및 판매방법
-해당 사항 없음

<주요 자회사>

[SK하이닉스]

1. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
제77기 1분기
제76기
제75기

반도체 부문
제품 외
DRAM, NAND Flash, CIS 등
12,429,598

32,765,719

44,621,568

합 계
12,429,598

32,765,719

44,621,568

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

2. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매 조직

국내에서는 GSM 내 영업 관할 하에 대리점을 운영하고 있습니다. 해외 판매법인은 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등의 국가에 소재하고 있으며 산하에 대리점을 두고 있습니다.

(2) 판매 경로당사의 판매 경로는 크게 직판 거래와 대리점 거래로 나눌 수 있습니다. 직판 거래는 당사에서 일반 기업체 등 실 수요자에게 직접 판매를 하는 것이고, 대리점 거래는 당사가 대리점을 통해서 일반 기업체 등의 실 수요자에게 판매하는 것입니다.

(3) 판매 방법 및 조건

내수 판매는 국내 대리점 등의 수주 현황에 의거하여 현금 또는 어음 결제조건으로 납품하고 있으며, 수출은 MASTER L/C 및 LOCAL L/C에 의거하여 신용장 또는 D/A, D/P 거래 등으로 납품하고 있습니다.

(4) 판매 전략

당사 판매 전략은 '비즈니스 포트폴리오 최적화', '수익 구조 개선', '고객 관계 유지', '지역별 포지셔닝' 등 4가지를 근간으로 하고 있습니다. 비즈니스 안정성을 위해서 포트폴리오의 최적화를 추진하고 있으며 매출 확대를 위해 제품 구성을 다양화 하고 있습니다. 수익 구조 개선을 위해서 고부가가치 제품 판매를 확대하고 시장 통찰 능력을 강화하여 미래 시장 발굴을 추진하고 있습니다. 고객 관계 유지를 위해서 고객 가치 제안 활동을 강화하고 특화된 제품을 제공하여 고객 만족 제고를 추진하고 있습니다. 지역별 특성을 고려하여 차별화된 제품 전략으로 지역별 전략 고객 매출 확대를 추진하고 있습니다.

(5) 주요 매출처

DRAM의 경우, 세계 유수의 Mobile 및 Computing 관련 전자 업체에 제품을 공급하고 있습니다. NAND Flash는 IT 컨슈머 제품 전체에 걸쳐 그 수요처가 다양하기 때문에 세계적인 모바일 디바이스 및 IT 제품 제조업체, 그리고 SSD와 같은 대용량 저장장치와 메모리 카드 생산 업체 등을 고객으로 확보하고 있습니다.

나. 수주상황당사는 주요 고객사들과 월별/분기별 상호 합의에 따른 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기공급 계약에 따른 수주 현황은 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

[SK스퀘어
]

(1) 금융위험관리연결실체는 시장위험, 신용위험과 유동성위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 다시 환율변동위험과 이자율변동위험 등으로 구분됩니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 장ㆍ단기금융상품, 장ㆍ단기투자자산, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는미지급금및기타채무, 차입금 및 리스부채 등으로 구성되어 있습니다.

1) 시장위험 ① 환율변동위험

연결실체는 글로벌 영업으로 인한 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR, JPY, CNY 등이 있습니다. 연결실체는 연결대상회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 환율변동위험 관리정책을 선택하고 있습니다. 또한, 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당기 1분기말과 전기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)

통 화
외 화
당기 1분기말
전기말

외 화
원화환산
외 화
원화환산

외화자산
USD
71,014
95,642
55,107
71,055

EUR
2,403
3,492
2,040
2,910

JPY
1,081,062
9,616
993,668
9,069

CNY
14
3
13
2

기타
-
243
-
212

합 계

108,996

83,248

외화부채
USD
20,771
27,974
15,696
20,238

EUR
199
289
23
33

JPY
295
3
111
1

기타
-
6
-
24

합 계

28,272

20,296

당기 1분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

외 화
당기 1분기말
전기말

10%상승시
10%하락시
10%상승시
10%하락시

USD
6,767
(6,767)
5,082
(5,082)

EUR
320
(320)
288
(288)

JPY
961
(961)
907
(907)

기타
24
(24)
19
(19)

합 계
8,072
(8,072)
6,296
(6,296)

② 이자율위험연결실체의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 연결실체의 이자부 자산은 대부분 고정이자율로 확정되어 있어, 연결실체의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율의 변동으로부터 실질적으로 독립적입니다.연결실체는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결실체는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.
당기 1분기말
및 전기말 현재 이자율위험에 노출된 주요 부채는 다음과 같습니다.
(가) 당기 1분기말

(단위: 백만원)

구분
이자율유형
이자율
금액

차입금
변동
5.47% ~ 5.77%
1,406

(나) 전기말

(단위: 백만원)

구분
이자율유형
이자율
금액

차입금
변동
5.66% ~ 5.69%
2,844

당기 1분기말과 전기말 현재 변동금리부 차입금은 1,406백만원 및 2,844백만원입니다. 한편, 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%p 변동시 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당기 1분기
전 기

1%상승시
1%하락시
1%상승시
1%하락시

법인세비용차감전순이익
(3)
3
(28)
28

2) 신용위험당기 1분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당기 1분기말
전기말

현금및현금성자산
1,111,054
1,270,850

장단기금융상품
153,354
101,615

장단기투자자산
171,243
158,968

매출채권
184,564
237,484

계약자산
8,876
8,912

대여금및기타채권
856,533
837,431

파생금융자산
886
1,845

합 계
2,486,510
2,617,105

신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 기대되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생할 것으로 기대되는 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정됩니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다.

3) 유동성위험연결실체의 유동성 관리방법은 충분한 현금및현금성자산을 유지하고 금융기관으로부터의 신용한도 확보를 통해 충분한 유동성을 확보하는 것입니다. 연결실체는 적극적인 영업활동을 통해 신용한도 내에서 충분한 유동성을 유지하고 있습니다. 당기 1분기말과 전기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.① 당기 1분기말

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
3개월 미만
3개월 ~ 1년
1년 ~ 5년
5년 초과

매입채무
71,829
71,829
71,824
5
-
-

차입금(*)
46,913
47,762
421
46,795
546
-

리스부채(*)
90,567
101,724
9,986
28,162
63,121
455

미지급금및기타채무
829,113
871,380
674,376
1,103
185,612
10,289

당기손익인식금융부채
66,118
66,118
-
-
66,118
-

파생금융부채
13,098
13,098
-
13,098
-
-

합 계
1,117,638
1,171,911
756,607
89,163
315,397
10,744

(*) 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함한 금액입니다.

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
3개월 미만
3개월 ~ 1년
1년 ~ 5년
5년 초과

매입채무
95,911
95,911
95,911
-
-
-

차입금(*)
47,699
49,060
1,113
47,288
659
-

리스부채(*)
98,839
112,029
10,116
29,063
71,961
889

미지급금및기타채무
908,534
953,059
756,686
617
184,618
11,138

당기손익인식금융부채
70,229
70,229
-
-
70,229
-

파생금융부채
27,016
27,016
13,918
-
13,098
-

합 계
1,248,228
1,307,304
877,744
76,968
340,565
12,027

(*) 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함한 금액입니다.연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

(2) 자본관리연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 자본관리 전략은 전기와 변동이 없습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출됩니다. 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산됩니다.

당기 1분기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당기 1분기말
전기말

부채
2,064,148
2,153,491

자본
16,214,247
15,816,517

부채비율
12.73%
13.62%

(3) 공정가치공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.1) 당기 1분기말

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준1
수준2
수준3
합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

당기손익-공정가치 측정
619,034
2,337
391,740
224,957
619,034

기타포괄손익-공정가치 측정
394,486
328,738
-
65,748
394,486

합 계
1,013,520
331,075
391,740
290,705
1,013,520

공정가치로 측정되는 금융부채:

당기손익-공정가치 측정
458,122
-
-
458,122
458,122

2) 전기말

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준1
수준2
수준3
합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

당기손익-공정가치 측정
623,242
2,346
410,020
210,876
623,242

기타포괄손익-공정가치 측정
324,180
258,164
-
66,016
324,180

합 계
947,422
260,510
410,020
276,892
947,422

공정가치로 측정되는 금융부채:

당기손익-공정가치 측정
477,188
-
-
477,188
477,188

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함되어 있지 않습니다.활성시장에서 거래되는 금융상품(당기손익-공정가치 측정 및 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산)의 공정가치는 보고기간말 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 결정됩니다.활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치 평가를 위하여 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있습니다. 파생금융상품 및 장기부채 등은 현재가치기법을 적용하여 평가되며, 이외의 금융자산은 미래현금흐름할인법, 시장접근법 등을 적용하여 평가됩니다. 연결실체가 이러한 평가기법을 활용하기 위하여 투입한 변수는 이자율, 위험프리미엄 등이며 연결실체는 평가되는 자산과 부채의 특성과 일관된 투입변수를 선택하여 그 공정가치를 평가하고 있습니다.

한편, 연결실체가 당기 1분기말 현재 공정가치 산정을 위하여 적용한 이자율은 다음과 같습니다.

구 분
이자율

파생상품
3.14% ~ 11.27%

3) 당기 1분기 및 전기 1분기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없었으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산 및 부채의 당기 1분기 및 전기 1분기 중 변동내용은 다음과 같습니다.① 당기 1분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
당기손익
기타포괄손익
취 득
처 분
기 타
분기말

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
210,876
-
2,487
14,935
(4,120)
779
224,957

기타포괄손익-공정가치 측정
66,016
-
(268)
-
-
-
65,748

합 계
276,892
-
2,219
14,935
(4,120)
779
290,705

금융부채:

당기손익-공정가치 측정
(477,188)
5,148
-
-
-
13,918
(458,122)

② 전기 1분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
당기손익
기타포괄손익
취 득
대 체
매각예정으로 대체
분기말

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
176,186
(62)
1,401
461
-
(6,628)
171,358

기타포괄손익-공정가치 측정
109,315
-
19
-
-
(24,850)
84,484

합 계
285,501
(62)
1,420
461
-
(31,478)
255,842

금융부채:

당기손익-공정가치 측정
(245,834)
-
(669)
-
396
320
(245,787)

(4) 일괄 상계 또는 유사한 약정당기 1분기말과 전기말 현재 상계 약정의 적용을 받는 인식된 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.1) 당기 1분기말

(단위: 백만원)

구 분
인식된금융상품 총액
상계된금융상품 총액
재무상태표에 표시된금융상품 순액

금융자산:

매출채권및기타채권
92,835
(12,116)
80,719

금융부채:

미지급금및기타채무
66,073
(12,116)
53,957

2) 전기말

(단위: 백만원)

구 분
인식된금융상품 총액
상계된금융상품 총액
재무상태표에 표시된금융상품 순액

금융자산:

매출채권및기타채권
129,103
(16,711)
112,392

금융부채:

미지급금및기타채무
96,204
(16,711)
79,493

<주요 자회사>

[SK하이닉스]

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화, 위안화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 연결회사의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)

구 분
자 산
부 채

현지통화
원화환산
현지통화
원화환산

USD
17,063
22,980,954
21,529
28,995,885

JPY
539
4,791
89,449
795,632

CNY
1,741
323,344
3,754
697,219

EUR
25
36,240
41
59,112

또한, 연결회사는 외화사채 및 차입금의 환위험을 회피하기 위하여 주석 18에서 설명하는 바와 같이 통화스왑계약 및 통화이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.

당분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
10% 상승시
10% 하락시

USD
(387,571)
387,571

JPY
(79,084)
79,084

CNY
(37,387)
37,387

EUR
(2,287)
2,287

(나) 이자율위험

연결회사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 금융자산 등으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.연결회사는 현금흐름 이자율위험을 변동이자수취/고정이자지급 스왑을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율 스왑은 변동이자부 차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 일반적으로, 연결회사는 변동이자율로 차입금을 발생시킨 후 고정이자율로 스왑을 하게 됩니다. 스왑계약에 따라 연결회사는 거래상대방과 특정기간(주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고정이자와 변동이자의차이를 결제하게 됩니다.

연결회사는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 연결회사는 변동금리부 외화차입금 462,963백만원에 대해 통화이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 변동금리부 원화차입금 568,600백만원에 대해 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 따라서, 이자율 변동에 따른 해당 차입금에 대한 이자비용 변동으로 인한 당분기 법인세비용차감전순이익은 변동하지 않습니다.

한편, 다른 변동금리부 차입금 및 변동금리부 금융자산에 대하여 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 향후 1년간 연결회사의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자수익과 이자비용으로 인한 법인세비용차감전순이익은 24,794백만원(전분기: 28,182백만원) 만큼 증가 또는 감소할 것입니다.

(다) 가격위험 연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약

[SK스퀘어]
- 해당 사항 없음

<주요 종속회사>
-해당 사항 없음

<주요 자회사>

[SK하이닉스]

계약 상대방
항목
내용
비고

Rambus Inc.
계약 유형
특허 크로스 라이선스 계약
-

계약 기간
2013년 7월 1일 ~ 2034년 6월 30일

목적 및 내용
라이선스 계약을 통해 반도체 전 제품 기술 관련 램버스 보유 특허에 대한 사용권한을 확보하여 향후 분쟁 가능성 해소

기타 주요내용
-

BCPE PangeaIntermediateHoldingsCayman, LP
계약 유형
특수목적법인(SPC)에 대한 출자 (신규 설립)
-

계약 기간
2017년 9월 28일 이후

목적 및 내용
Bain Capital이 General Partner로서 구성한 특수목적법인(SPC)이 도시바의 반도체 사업 지분을 인수하며, 당사는 이에 대한 Limited Partner로서 투자에 참여

기타 주요내용
-

BCPE PangeaCayman2Limited
계약 유형
특수목적법인(SPC)이 발행한 전환사채 취득
-

계약 기간
2017년 9월 28일 이후

목적 및 내용
Bain Capital과의 특수목적법인(SPC)의 전환사채를 취득하고, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환 시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보 가능

기타 주요내용
-

Intel Corporation
계약 유형
영업양수도
-

계약 체결일

2020년 10월 20일 체결

목적 및 내용
Intel의 NAND 사업 영업양수

기타 주요내용

계약금액은 US$90억이며, 2차에 걸쳐 지급될 예정* 관련 공시 :
2020년 10월 22일 주요사항보고서(영업양수결정)

※ 최근 5년간의 주요계약 기준

나. 연구개발 활동

(1) 연구개발 담당조직
[SK스퀘어]
-해당 사항 없음

<주요 종속회사>
[11번가]
-11번가는 CTO 조직에서 다양한 연구개발 활동을 진행중입니다.

[SK플래닛]
-해당 사항 없음

[원스토어]
- 연구개발을 담당하는 조직은 Store Product실과 Platform 개발실이며, 기존 서비스의 품질 향상 및 신규사업에 필요한 신규 기술 도입 등 다양한 연구개발 활동을 진행 중입니다.

[드림
어스컴퍼니]
- 드림어스컴퍼니는 연구개발 업무를 담당하는 연구소를 별도로 설립하여 신기술 개발 및 신제품을 출시하고 있습니다.

[티맵모빌리티]

-해당 사항 없
음

[FSK L&S]
-해당 사항 없음

[인크로스]
- 인크로스의 연구개발을 담당하는 기술연구소는 서비스개발팀, 인프라개발팀을 산하에 두고 있습니다. 해당 조직은 광고 및 커머스 플랫폼 개발, 대내외 서비스의 안정적 운영을 위한 서버 인프라 운용 업무, 데이터인프라와 자동화 프로세스 개발 및 운영 등의 업무를 수행합니다.

<주요 자회사>

[SK하이닉스]
당사는 보고서 제출일 현재, 메모리연구소 및 제품개발연구소, Nand Solution & 미래기술 연구소 등에서 연구개발 활동에 주력하고 있습니다.

sk하이닉스_연구개발 조직도.jpg
SK하이닉스_연구개발 조직도

(2) 연구개발 비
용

[연결기준]
(단위 : 백만원)

과목
제4기 1분기('24년)
제3기('23년)
제2기('22년)

원재료비
105
639
687

인건비
8,879
36,537
52,488

감가상각비
1,355
5,217
10,530

위탁용역비
1,425
6,303
8,424

기타
1,025
5,166
8,949

연구개발비용 계
12,789
53,862
81,078

정부보조금(국고보조금)
-
-
-

회계처리
판매비와 관리비
12,594
52,703
79,741

개발비(무형자산)
195
1,159
1,337

연구개발비 / 매출액 비율
2.57%
2.37%
1.96%

[연구개발비용 계 ÷ 당기 매출액 X100]

<주요 자회사>

[SK하이닉스]

(단위:백만원)

과 목
제77기 1분기
제76기
제75기
비 고

연구개발비용
원 재 료 비
25,110
100,174
123,839
-

인 건 비
361,127
877,633
1,332,187
-

감 가 상 각 비
138,739
597,198
572,380
-

위 탁 용 역 비
89,671
307,279
341,454
-

기 타
494,360
2,306,121
2,535,473
-

연구개발비용 합계
1,109,007
4,188,404
4,905,334
-

회계처리
연구개발비(비용)
1,028,586
3,837,907
4,576,383
-

개발비(무형자산)
80,420
350,497
328,951
-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
8.9%
12.8%
11.0%
-

매 출 액
12,429,598
32,765,719
44,621,568
-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

7. 기타 참고사항

가. 상표 관리 정책
당사는 PR, 브랜드 영역에서 통합 커뮤니케이션을 수행함으로써 SK스퀘어 기업 브랜드 가치를 제고하고 있습니다. 또한 관련 내용을 SK스퀘어 홈페이지를 통해 국내외 이해관계자들에게 투명하게 공개하고 있습니다.

나. 사업과 관련된 지적재산권
[SK스퀘어]
-해당
사
항 없음

<주요 종속회사>

[11번가]
국내에서 등록 특허권188건, 등록 디자인권11건, 등록 상표권 562건, 저작권5건 등(이상 타사와의 공동 소유 포함)의 권리를 보유하고 있습니다.또한 국내 뿐만 아니
라 미국 등 등록 특허46건(이상 타사와의 공동소유 특허 포함) 등 기타 국가에도 다수의 지적재산권을 보유하고 있습니다

[SK플래닛]
국내에서 등록 특허권 1,821건, 등록 디자인권 46건, 등록 상표권 498건, 저작권 4건 등(이상 타사와의 공동 소유 포함)의 권리를 보유하고 있습니다. 또한 국내 뿐만 아니라 미국 등록 특허 247건, 중국 등록 특허 109건, 일본 등록 특허 50건, 유럽 등록 특허 47건(이상 타사와의 공동소유 특허 포함) 및 해외 등록상표권 109건 등 기타 국가에도 다수의 지적재산권을 보유하고 있습니다.

[원스토어]
당사는 국내 등록특허 67건(타사와 공동소유 5건 포함), 해외 등록특허 4건, 국내등록상표 155건 및 해외 등록 상표 51건, 해외 출원상표 54건(24년 3월 31일 기준)을 보유하
고 있습니다. 지적재산권 보유건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다.
[드림어스컴퍼니]

- 해당 사항 없음

[티맵모빌리티]

당사는 국내 등록특허 175건, 해외 등록특허 21건(타사와 공동소유 포함)을 보유하고 있습니다. 또한, 국내 등록상표 54건을 보유하고 있습니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다.

[FSK L&S]-
해당 사항 없음

[인크로스]

구분
명칭 / 등록번호
등록일

특허
가입자기반 서비스 환경에서의 소셜그래프 구축이 가능한 소셜 네트워크 관계 정보 제공 서버를 구비한 소셜 네트워크 콘텐츠 제공 플랫폼 시스템 및 그 정보 제공 방법
2015-04-21

어플리케이션 배포 중계 서버 및 통신망을 이용한 어플리케이션 배포 중계 방법
2015-07-13

가입자기반 서비스 환경에서의 소셜그래프 구축을 위해 마켓 플랫폼과 콘텐츠 플랫폼에서 수신된 데이터로부터소셜 네트워크 관계를 추적하여 제공하는 소셜 네트워크 관계 정보 제공 서버 및 그 정보 제공 방법
2015-07-10

정보수집서버
2016-11-01

상표권
41-0089772 (35류)
2010-04-21

41-0089773 (42류)
2010-08-03

41-0090754 (35류)
2003-09-19

41-0090755 (42류)
2003-09-19

41-0313011 (35류)
2015-02-13

41-0287628 (35류)
2014-05-07

41-0287656 (35류)
2014-05-07

41-0287649 (35류)
2014-05-07

41-0376790 (35류)
2016-11-04

41-0376791 (35류)
2016-11-04

41-0376792 (35류)
2016-11-04

41-0376793 (35류)
2016-11-04

45-0038221 (9류, 35류 42류)
2012-02-03

45-0038920 (9류, 35류 42류)
2012-03-09

제18393533호 (중국)
2016-12-28

<주요 자회사>

[SK하이닉스]
2024년
3
월 31일 현재 당사는 총 18,429건의 지식재산권을 보유하고 있습니다.
통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나, 존속기간 만료 또는 기 등록된 권리의 평가를 통해 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동될 수 있습니다.

당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된
전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 당해 전문인력은 지식재산권 출원/등록, 사후관리 및 분쟁 대응을 포함한 관련 업무 전반을 담당하고 있습니다.

특허권 및 상표권은 각국 특허법 및 상표법에 근거하여 보호됩니다. 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 상표권은 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록
절차를 통해 존속기간이 연장될 수 있습니다.

다. 관련 법률 및 규정 등
당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 따른 지주회사입니다(공정거래법 제2조 제7호, 동법 시행령 제3조 제1항 및 제2항). 당사는 공정거래법에 따른 지주회사의 행위제한 규정의 적용을 받습니다(공정거래법 제18조 제2항).또한 당사가 속한 SK그룹은 공정거래위원회가 지정한 공시대상기업집단이자 상호출자 채무보증제한 기업집단입니다(공정거래법 제31조 제1항, 동법 시행령 제38조 제1항 및 제2항). 당사는 공정거래법에 따라 특수관계인 관련 거래에 관한 공시의무 등을 부담
하고, 계열회사에 대한 상호출자금지, 채무보증금지 등의 행위제한 규정의 적용을 받습니다(공정거래법 제21조 내지 제30조).

라. 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항
[SK스퀘어]
당사는 직접적으로 제품을 제조하지 않기 때문에 대기오염물질을 배출하거나 유해물질을 사용하는 공정이 없습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 중장기적 ESG 전략과 투자사들에 대한 ESG, 사회적
가치(Social Value)를 고려함으로써 기후변화 대응과 환경영향 저감에 대한 노력을 다하고 있습니다.
<주요 종속회사>[11번가]
-해당 사항 없음

[SK플래닛]

-해당 사항 없음

[원스토어]

-해당 사항 없음

[드림어스컴퍼니]
-해당 사항 없음

[티맵모빌리티]
티맵모빌리티는 운전자들에게 빠른길을 안내함으로써 길거리를 배회하는 시간을 단축하고, 과속, 급가속, 급감속을 줄이는 안전운전을 유도해 사고율을 줄여왔습니다. 지난 5년간 티맵모빌리티가 창출해낸 사회적 가치를 재무적으로 환산하면 약 6,572억원 (안전운전특약 가입자 x 사고감소율 x 교통사고 피해 처리비용) 정도로 추산되며,
저감된 온실가스 (CO2) 배출량은 지난 8년간 888만5,726ton (운전습관 + 최적경로 온실가스 배출량)에 달하는 것으로 추정되고 있습니다.

[FSK L&S]
-해당 사항 없음

[인크로스]-
해당 사항 없음

<주요 자회사>

[SK하이닉스]

(1) SHE(Safety, Health, Environment) 경영시스템 인증

당사는 국제 인증규격인 ISO45001(안전보건경영시스템), ISO14001(환경경영시스템)과 국내 인증규격인 KOSHA MS (안전보건경영시스템)을 취득하여 유지관리 하고 있으며, 이를 위해 SHE경영활동의 객관성 확보 및 효과를 극대화하기 위한 활동들을 수행하고 있습니다. SHE담당 조직에서는 내부심사원을 양성하여 기업활동으로 인해 발생하는 안전보건환경 영향요인을 모니터링하고, 국내외 인증규격에 따라 선행적/체계적인 SHE경영 관리를 실시하고 있습니다. 당사는 안전보건 및 환경 분야의 지속적인 개선을 추구하며, 환경영향을 최소화하고 건강하고 안전한 사업장을 구축하기 위한 노력을 지속적으로 수행해 나갈 것입니다.

(2) 기후변화 협약 대응

당사는 기후변화와 관련된 유무형의 위험과 기회 관리를 위해 기후변화 관련 규제를 준수하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 기후변화로 인해 발생할 수 있는 비용 및 제품 품질 관리를 위한 전략을 마련하고 고객 및 정부의 신뢰도를 지속적으로 확보하여 환경에대한 새로운 가치를 창출할 수 있도록 전사적 수준의 대응을 하고 있습니다.

[Net Zero 달성을 위한 노력]

당사는 탄소관리위원회를 중심으로 공정가스 배출량 저감, 에너지 효율 제고 등 온실가스 직ㆍ간접 배출량(Scope1,2) 감축을 위한 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. 이와 함께 가치사슬 배출량(Scope3)에 대한 배출량 산정방식을 개선하고 협력사 참여를 강화하고 있습니다. 향후 2050년 Net Zero 달성을 위한 세부 로드맵과 이행 방안을 고도화하여 기후변화 대응을 위한 당사의 노력과 세부 실천 방안을 이해관계자와 투명하게 소통해 나갈 예정입니다.

[RE100(Renewable Energy 100) 선언]

당사는 친환경 에너지 사용 확대를 통해 Net Zero 달성 및 글로벌 기후변화 대응에 적극 기여하고자 합니다. 2020년 RE100 선언을 통해 2050년까지 글로벌 사업장 재생에너지 100% 사용을 약속하였으며, 이를 위한 중간 목표로 2030년 재생에너지 33% 사용을 공표한 바 있습니다. 성공적인 재생에너지 조달을 위해서는 국가별 정책/제도 및 조달 인프라에 대한 심도 있는 이해가 필요하며, 이에 기반한 국가별 맞춤형 전략 수립이 필수적입니다. 이를 위해 당사는 탄소관리위원회를 운영하여 2050 Net Zero 계획 및 정부 에너지 정책과 연계한 중장기 RE100 이행 전략과 재생에너지 조달 방안 등에 대해 면밀히 검토하고 있습니다. 특
히, 2024년 2월에는 태양광 직접전력거래계약(PPA, Power Purchase Agreement)을 당사 최초로 체결하는 등 안정적인 재생에너지 조달 기반 확대를 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 재생에너지 생태계 내 다양한 이해관계자와 협업을 확대해 RE100 이행 수단을 점진적으로 다변화하
여 재생에너지 전환을 위한 실행력을 지속적으로 높여 나가겠습니다.

※ RE100: 사용하는 전력을 100% 재생에너지(Renewable Energy)로 조달하겠다는 선언

[온실가스 배출권거래제 대응]

온실가스 배출권거래제는 정부가 각 기업에게 온실가스를 배출할 수 있는 배출권을 부여하고 기업들은 시장원리에 의해 형성된 배출권 가격을 토대로 각 기업별 한계저감비용에 따라 배출권을 매입하거나 매도하는 제도입니다.

당사는 '기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되
어 2015년부터 온실가스 배출권거래제 참여기업으로 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 온실가스 저감장치(스크러버) 측정 기술을 개발/운영하여 배출량 저감을 유도하고, 배출권 거래를 포함한 배출권 관리/감축 등의 전사 TF 활동을 추진하고 있습니다

'온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률' 제24조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2023년 온실가스 예상 배출량은

4,782,107톤
CO2e
(tCO2e)입니다.

[CDP 탄소경영 최우수기업 명예의 전당 10년차 유지]

당사는 탄소정보 공개 프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project) 한국위원회가 선정하는 탄소경영최우수 그룹인 '탄소경영 글로벌 리더스 클럽'에 5년 연속 편입되어 국내 최초로 명예의 전당에 입성, 2023년 명예의 전당 10년차를 유지하고 있습니다.

[온실가스 배출량 및 에너지 사용량]

당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 정보는 다음과 같습니다.

구분

2023년(제76기)
2022년(제75기)

2021년(제74기)

온실가스 배출량(tCO2eq)

4,782,107

4,979,251

4,388,175

에너지 사용량(TJ)

94,552

98,028

87,063

※ 대상은 국내 사업장 기준이며, 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량입니다.

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.

(3) 친환경 제품 및 사업장 구축을 위한 노력

[화학물질 전과정 평가를 위한 SHE CHEMs 운영]

당사는 국내외 법규 및 협약을 기반으로 자체규제물질을 설정하고 화학물질 입고 관리 시스템 'SHE CHEMs (SHE Chemical Hazard Evaluation Management system)' 을 운영함으로서 유해화학물질에 대한 사전 검토 및 사후 관리를 지속적으로 진행하고 있습니다. MSDS, 화학물질보증서, LoC 와 같은 문서들을 안전/보건/환경 각 분야의 전문가가 검토를 진행하며, 모든 분야의 검토가 완료된 화학물질만 당사 내에서 사용이 가능합니다. 뿐만 아니라, 당사는 협력사와의 상생협력을 위하여 당사의 화학물질 정책이 담긴 SK hynix RSC(Regulated Substances for Chemical management)를 발간 하였으며, 매년 화학물질공급사 설명회를 진행하고 있습니다.

[전과정 평가(Life Cycle Assessment, LCA)/물발자국/탄소성적/ZWTL인증/순환자원인정]

당사는 매년
DRAM 및
NAND Flash 메모리의 주요 제품에 대하여 전과정평가를 수행하고 있습니다
. 회사는
2013년 환경부로부터
20나노급
4G DDR3 제품에 대하여 업계 최초 환경성적표지 인증을 획득하였으며
, 2014년에는
20나노급
64Gb NAND Flash 제품까지 인증을 확대 하는 등 지속적으로
LCA 평가결과에 대한 제
3자 인증을 확대하고 있습니다
. 특히
2016년에는 국내 최초로
20나노급
4Gb DDR3 제품에 대하여 미국
UL

社
로부터

물발자국 인증을 획득하였습니다
. 2017년에는 환경부로부터 당사가 생산하는
10나노급
8Gb LPDDR3 제품에 대하여 업계 최초 물발자국 인증을 획득하였으며
, 2019년에는
10나노급
8Gb LPDDR4 DRAM 제품에 대하여
, 2021년에는
10나노급
6Gb LPDDR4 DRAM 제품과
3D-V4 NAND Flash 256Gb TLC 제품에 대한 물발자국
, 탄소발자국 인증을 획득하였습니다
. 2022년에는
eSSD 및
cSSD 제품에 대한 해외 카본트러스트 탄소발자국 인증을 완료하였으며
,
2023년에도
10나노급
16G DDR5 DRAM 제품과
3D-V7 NAND Flash 512Gb TLC 제품에 대한 탄소발자국 및 물발자극 환경성적표지 인증을 획득하는 등 지속적으로 환경성적표지 인증을 확대하고 있습니다
.

또한 기업의 탄소중립을 지원하기 위해 대한상공회의소가 설립한 탄소감축인증센터 감축인증표준 절차에 따라
HBM 제품과
eSSD 제품에 대해 탄소감축성과 크레디트를 인증받아 자발적 탄소감축시장
(VCM)에도 선도적으로 대응하고 있습니다
.

2018

년 국내 기업 최초로
'폐기물 매립 제로화
(ZWTL)' 인증을 획득하였으며
, 2019년에는 중국 사업장을 포함하여
, 전사업장 인증 획득을 완료하였습니다
. 2021년 국내 사업장 및 우시 사업장의 경우
'폐기물 매립 제로화
(ZWTL)' Gold 등급
(재활용률
95% 이상
), 충칭 사업장은

Silver 등급
(재활용률
90% 이상
)을 획득하였습
니다. 2022년의 경우
, 폐기물 재활용
Item 적용을 통해 국내사업장은
ZWTL 최고 등급인
Platinum 등급
(재활용률
100%)을 획득,

2023년에도 Platinum 등급 재인증을 받았으며, 우시 사업장도 2023년 Platinum 등급을 획득하여 선도적인 폐기물 관리 능력을 보유하고 있음을 인정받았습니다.

또한, 정부의 폐기물 정책 패러다임 변화에 맞춰 2019년 '순환자원인정제도'를 대기업 최초로 적용하였으며, 폐기되는 IC-Tray를 자원화하는 선순환 체계를 구축하여 '순환자원인증'을 획득하였습니다. 2023년에는 Wafer, Wafer Carrier, Target 등 총 5종의 순환자원 인증 품목을 추가하였습니다.

회사는 향후에도 지속적으로 친환경 인증을 확대하고, 이해관계자들에게 친환경 정보를 제공할 계획입니다.

(4) 기타 환경보호 정책

2009년 5월, 환경경영에 대한 투명성 및 진정성을 확보하기 위해 국내 대표적 NGO인 환경운동연합및 환경경영 전문가로 환경경영검증위원회를 구성하여, 당사 환경경영성과에대한 검증을 진행하여 환경경영검증위원회 보고서를 발행하였습니다. 2010년도부터는 검증위원회를 자문위원회로 변경, 환경경영자문위원회를 개최하고 있으며, 당사의 전반적인 환경경영 및 환경전략 관련 의견을 수렴하여 경영활동에 반영하고 있습니다.

2015년에는 외부 전문가로 구성된 산업보건검증위원회를 발족하여 당사의 작업환경 및 복지제도 등 보건분야 진단을 통해 127개 개선과제를 도출하고 개선하였습니다. 2017년 11월부터 산업보건검증위원회 주관 하에 각 개선과제에 대한 이행수준을 평가하였고 검증결과보고서를 2018년 8월에 최종 수취 완료하였습니다.

또한 당사는 선도적이고 지속 가능한 산업보건 선진화를 달성하기 위하여 2017년 6월 'SK하이닉스 산업보건 선진화지속위원회'를 발족하였습니다. 현재 선진화의 핵심 가치인 '구성원의 건강, 안전한 환경, 정의로운 사회를 조화롭고 지속적으로 추구'의 취지에 맞게 건강-환경-정의 분과 별 세부 과제를 추진 중에 있습니다.

[SK네트웍스]

1. 사업의 개요

SK네트웍스는 직물 회사로 창립한 후, 국내외 네트워크 거점, 우량 거래선, 물류 능력 등의 경쟁력을 바탕으로 휴대폰 중심의 정보통신 유통사업, 글로벌 트레이딩 사업 등을 수행해 왔습니다. 또한, 자동차 렌털과 경정비 중심의 모빌리티 사업, 환경가전 렌털 등 성장 사업을 영위하고 있으며, 워커힐 호텔앤리조트를 운영하고 있습니다.

SK네트웍스 정보통신사업부는 국내 1위 이동통신 유통 사업자로서 휴대전화 단말기 도매 유통을 중심으로 연간 약 400만대 규모의 시장을 보유하고 있으며, 그 외 노트북과 태블릿PC, ICT 액세서리 등 제조사 협업을 통해 ICT 디바이스 상품을 폭넓게 유통하고 있습니다. 또한 전국 물류 인프라를 통해 고객에게 통합 물류서비스를 제공하고 있습니다. 자회사인 SK네트웍스서비스는 SK텔레콤 및 SK브로드밴드의 네트워크망 운용, IT 솔루션 통신 시스템 장비 유통 등 다양한 서비스를 제공하는 사업을 펼치고 있습니다. 또한 EV 충전 인프라 구축, 유지보수 및 태양광 발전사업 등 ESG 분야 사업영역을 넓혀나가고 있습니다.

민팃은 중고폰 유통시장의 불투명한 거래 구조를 개선하고, 자원의 가용 가치를 확대하고자 시작한 ICT 리사이클 브랜드입니다. 인공지능 평가 시스템과 편리한 UI/UX를 탑재한 중고폰 무인 매입기 민팃 ATM을 통해 누구나 서랍 속에 잠들어 있는 폰을 들고나와 쉽게 거래할 수 있으며, 3대 대형마트, 통신매장, 가전 양판점, 우체국 등 전국 6,600여 개 생활 거점으로 확대하여 언택트 기반의 새로운 중고폰 거래 문화를 만들어 가고 있습니다. 또한 민팃은 단순하게 중고폰 거래 서비스만 제공하는 것에 그치지 않고, 중고폰을 재활용하고 기부도 할 수 있는 환경을 제공함으로써 누구나 자원을 절약하고 환경을 보호하는 활동에 참여할 수 있게 돕고 있습니다.

앞으로 민팃은 다양한 ICT 디바이스로 영역을 확장하고, 지속적인 환경적/사회적 가치 창출이 가능하도록 리사이클 생태계를 혁신해 가고자 합니다.

스피드메이트는 자동차 경정비 사업에서 출발하여 긴급출동 서비스, 수입차 경정비, 수입차 부품 유통, 타이어 유통, 자동차 부품 수출에 이르기까지 다양한 사업을 수행하고 있는 명실상부한 자동차 애프터마켓 No.1 브랜드입니다. 최근에는 고객 신뢰를 바탕으로 합리적이고 편리한 수입차 정비 서비스를 제공하고자 고객 중심적인 수입차 정비 문화를 만들어가도록 노력하고 있습니다.

워커힐 호텔앤리조트는 자연 속 편안한 휴식과 함께 레저, 문화, 음식 등 라이프스타일 전반에 걸쳐 최고의 경험을 선사하는 대한민국 호텔 업계 리더입니다. 새로운 레저 문화를 선도하는 그랜드 워커힐 서울, 신선한 자극과 색다른 경험을 제공하는 비스타 워커힐 서울, 그리고 도심 속 나만의 케렌시아(Querencia) 더글라스 하우스, 스마트한 여행객들을 위한 다락휴 (인천공항 환승호텔, 여수)로 대표되는 대외 사업 영역까지 다양한 사업을 운영하고 있습니다. 친환경 호텔 전환을 위해 친환경 호텔 인증 신청, ESG 스토리를 담은 추석 선물 세트 상품 개발 등 ESG 경영활동을 강화해 갈 것입니다.

트레이딩 사업부는 50년 이상 축적된 글로벌 비즈니스 경험에서 확보된 구매력 (Sourcing), 우수한 정보력, 전략적 네트워킹 및 탱크터미널을 포함한 인프라 등 다양하고 차별화된 경쟁력을 갖추고 화학/소재 중심으로 글로벌 마케팅을 전개한 결과, 국내외 메이저 공급자 및 유저와의 전략적 파트너십을 통해 안정적인 수익구조를 유지 중입니다.
SK렌터카는 국내 최장의 업력을 보유하고 있는 렌터카 전문기업으로 타사와 차별화된 'Total Car Life 서비스', '디지털 기술을 접목한 비즈니스 모델'등을 통해 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근 렌터카 수요 증가와 더불어 SK렌터카는 전국적 네트워크를 통해 활발한 영업을 전개하고 있습니다. 장기렌탈사업은 고객군을 과거 법인 중심에서 개인 고객으로 확대해 나가면서 견조한 성장세를 유지하고 있으며, 기존의 오프라인 판매채널 외 온라인 플랫폼(SK렌터카 다이렉트)을 활용한 신규상품(주행거리 기반 요금제 렌탈상품 등) 출시 및 디지털 마케팅을 통해 새로운 고객을 지속적으로 확보해가고 있습니다. 또한, 세계적인 친환경 트렌드에 대응하고 미래 모빌리티 서비스 사업자로 성장하기 위해 K-EV100(한국형 무공해차 전환 100) 가입, EV(전기차)전용 차량관리솔루션(스마트링크)의 개발 등 전기차 시장 확대에 선제적 대응을 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

SK매직은 1985년 창립 이래 정수기, 공기청정기, 비데 등 생활가전 분야 렌탈 전문 기업으로 지속적인 성장을 이루어 가고 있습니다. SK매직만의 지속가능한 경쟁력을 확보하기 위해 새로운 비즈니스 모델, ESG 기반 제품, 글로벌 확장 등을 준비하고 있으며 고객가치를 최우선으로 품질 제고를 위한 연구 개발, 브랜드 신뢰도를 높이기 위한 고객 서비스 등에 대한 투자도 지속적으로 강화하고 있습니다. 특화된 생활가전분야에서 지속적인 노력을 기울인 결과 세계 4대 DESIGN AWARD 석권은 물론, 2023 대한민국 브랜드 명예의 전당에서 정수기, 공기청정기 부문 4년 연속 1위로 선정되기도 하였습니다.

SK매직은 기존 생활가전분야의 수익성 개선과 더불어 향후 펫, 실버케어, 헬스케어 등 웰니스 영역 AI 제품 및 서비스 도입을 통한 AI 웰니스 플랫폼 기업으로 진화하여 AI 기술 기반 제품/ 서비스 혁신으로 고객에게 최고의 웰니스 가치를 제공하고자 합니다.

엔코아는 국내 최고의 데이터 비즈니스 전문 기업으로서 독자적인 데이터 컨설팅을 수행하고 기업용 데이터 통합 관리 솔루션을 개발하여 공급하고 있습니다. 20여년간의 데이터 컨설팅 노하우를 기반으로 완성된 엔코아 데이터 컨설팅 방법론 EDFTM (Enterprise Data Framwork)은 금융, 공공, 제조, 통신, 유통, 서비스 등 다양한 산업군에서 활용되고 있으며, 기업용 데이터 통합 관리 솔루션인 DATAWARETM 는 데이터 설계에서 활용까지 통합 관리할 수 있는 End to End 솔루션으로 구성되어 국내 유수의 기업 데이터 관리 체계 시스템 구축에 활용되고 있습니다. 150여명의 전문 데이터 컨설턴트와 임직원들은 데이터를 기반으로 한 미래지향적인 전문 서비스와 제품 제공으로 고객의 비즈니스 가치 제고에 힘을 기울이고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 사업부문별 주요 제품/서비스 및 매출액 비중

부 문

주요 제품/서비스

'24년

1분기

'23년

'22년

트레이딩

화학 제품/상품의 국내외 무역(Trading) 등

19.3%
15.9%
19.2%

정보통신

휴대폰 및 ICT 디바이스 유통

50.5%
49.7%
48.0%

렌터카

렌터카(장기/단기의 자동차 렌탈 서비스)

16.2%
18.4%
17.1%

스피드메이트

경정비(자동차 정비, 부품교체 등의 서비스)

3.3%
3.9%
4.4%

SK매직

환경가전 렌탈 및 주방가전 판매 등

7.8%
9.2%
8.9%

워커힐 등

호텔 객실, 식음료, 연회행사 등

2.9%
3.0%
2.5%

주1) 상기 매출액 비중은 당사 중단사업을 제외한 수치임

주2) 당사는 2023년 SK매직 가전사업부를 중단사업으로 분류하였으며, 비교가능성을 위하여 당분기 및 전기(2023년), 전전기(2022년) 또한 동일한 기준으로 산출하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료
1) 취급품목별 주요 원재료 매입 등 내역

( 단위 : 백만원, % )

사업부문
품 목

구체적용도

제72기 1분기 매입액

비 율
주요 매입처
해당 매입처와특수관계 여부

SK매직
가전제품
가전제품 제조
56,215
100%
엘지전자, 창성텍엘지화학 등
-

부문 계
56,215
100%
-
-

나. 생산설비
1) 영업용 설비 현황

(1) 국내

( 기준일: 2024년 03월 31일)
( 단위 : 백만원, ㎡)

구 분
소재지
토 지
건 물
합 계
비 고

본사(소유)
서울
-
-
-
소유

본사(임차)
서울
-
14,041㎡
14,041㎡
임차

영업소(소유)
강원
0
0
0
소유

경기
139,048
62,601
201,649
소유

경남
7,414
3,338
10,752
소유

경북
3,001
1,351
4,352
소유

대전
2,798
1,259
4,057
소유

부산
0
0
0
소유

서울
403,664
181,734
585,398
소유

울산
0
0
0
소유

인천
72,356
32,575
104,931
소유

전남
323
145
469
소유

전북
0
0
0
소유

제주
446
201
646
소유

충남
6,065
2,731
8,796
소유

충북
1,034
465
1,499
소유

영업소(임차)
강원
232㎡
3,234㎡
3,466㎡
임차

경기
45,969㎡
26,878㎡
72,846㎡
임차

경남
2,182㎡
4,820㎡
7,002㎡
임차

경북
474㎡
2,248㎡
2,722㎡
임차

광주
1,006㎡
2,867㎡
3,873㎡
임차

대구
888㎡
4,096㎡
4,984㎡
임차

대전
191㎡
3,437㎡
3,628㎡
임차

부산
85㎡
4,010㎡
4,095㎡
임차

서울
49,987㎡
46,263㎡
96,250㎡
임차

세종
0㎡
664㎡
664㎡
임차

울산
177㎡
1,127㎡
1,304㎡
임차

인천
1,277㎡
12,678㎡
13,954㎡
임차

전남
91,594㎡
19,362㎡
110,956㎡
임차

전북
1,465㎡
2,155㎡
3,620㎡
임차

제주
1,330㎡
1,525㎡
2,855㎡
임차

충남
98㎡
1,520㎡
1,619㎡
임차

충북
1,117㎡
1,416㎡
2,533㎡
임차

합 계 (소유)
636,149
286,400
922,549
-

합 계 (임차)
198,073㎡
152,340㎡
350,413㎡
-

주1) 소유의 경우 장부가(백만원)를, 임차의 경우 면적(㎡)을 기재함.

(2) 해외법인

( 기준일: 2024년 03월 31일 )
( 단위 : 백만원, ㎡, 명 )

구 분
소재지
토 지
건 물
합 계
종업원수
비 고

POSK (Pinghu) Steel Processing Center Co., Ltd.
중국
1,248.44
1,047.15
2,295.59
1
소유

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., Ltd.
중국
741.38
2,692.79
3,434.17
1
소유

SK Networks Japan Co., Ltd.
일본
-
137.00㎡
137.00㎡
1
임차

SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty. Ltd.
호주
-
101.20㎡
101.20㎡
0
임차

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.
중국
-
377.91㎡
377.91㎡
1
임차

SK Networks(China)Holdings Co., Ltd
중국
-
404.00㎡
404.00㎡
1
임차

SK Networks Shenyang Office
중국
-
20.00㎡
20.00㎡
0
임차

SK Networks Hong Kong Ltd
중국
-
186.92㎡
186.92㎡
0
임차

Dandong SK Networks Energy Co., Ltd
중국
236,681.00㎡
1,987.12㎡
238,668.12㎡
0
출양/임차

Shenyang SK Networks Bus Terminal Co., Ltd
중국
6,827.62㎡
28,738.85㎡
35,566.47㎡
0
출양

중국
9,743.56㎡
41,012.62㎡
50,756.18㎡
0
출양

합 계
-
1,989.82
3,739.94
5,729.76
5
소유

253,252.18㎡
72,965.62㎡
326,217.80㎡
임차

주1) 종업원 수는 현지 채용인을 제외한 정규직 인원 기준임.주2) 소유의 경우 장부가(단위:백만원)를 기재함.주3) 임차, 출양, 출양/임차의 경우 면적(단위 : ㎡)를 기재함.주4) 합계는 소수점 3자리에서 반올림하여 소수점 2자리까지만 기재함.주5) 전체 합계의 임차는 임차, 출양, 출양/임차의 합계액임.

[SK매직]

가. 주요 사업장 현황

사업장
주 소
소유형태
비고

본사
서울특별시 종로구 청계천로 85, 18층 (관철동, 삼일빌딩)
임차
-

화성공장(주1)
경기도 화성시 봉담읍 효행로 250
자가
담보설정

주1) 화성공장 대지 97,723 ㎡, 건물 72,839 ㎡

- 담보제공자산 현황

(단위:백만원)

담보제공자산
장부금액
담보설정금액
담보권자
대출잔액

화성공장 토지, 건물, 구축물
95,131
96,000
산업은행/하나은행
80,000

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

( 기준일: 2024년 03월 31일 )
(단위 : 대)

구분
품목
제12기 1분기
제11기 1분기
제11기
제10기
비고

'24.1.1~'24.3.31
'23.1.1~'23.3.31
'23.1.1~'23.12.31
'22.1.1~'22.12.31

환경가전
환경가전제품
197,930
207,600
794,965
830,400
-

주방가전
주방가전제품
214,647
205,260
862,107
821,040
중단사업

합계
412,577
412,860
1,657,072
1,651,440
-

주1) 산출근거 : 8hr/day 기준 일일 생산가능수량×월간작업일수×생산Line수×실동효율

다. 생산실적 및 가동률1) 생산실적

( 기준일: 2024년 03월 31일 )
(단위 : 대)

구분
품목
제12기 1분기
제11기 1분기
제11기
제10기
비고

'24.1.1~'24.3.31
'23.1.1~'23.3.31
'23.1.1~'23.12.31
'22.1.1~'22.12.31

환경가전
환경가전제품
127,161
125,978
591,013
619,330
-

주방가전
주방가전제품
62,727
112,567
427,573
486,609
중단사업

합계
189,888
238,545
1,018,586
1,105,939
-

2) 당해 사업연도의 가동률

( 기준일: 2024년 03월 31일 )
(단위 : %)

구분
품목
제12기 1분기
제11기 1분기
제11기
제10기
비고

'24.1.1~'24.3.31
'23.1.1~'23.3.31
'23.1.1~'23.12.31
'22.1.1~'22.12.31

환경가전
환경가전제품
64%
61%
74%
75%

주방가전
주방가전제품
29%
55%
50%
57%
중단사업

합계
46%
58%
62%
66%
-

라. 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

( 기준일: 2024년 03월 31일 )
(단위 : 백만원)

구분
토지
건물 및구축물
기계장치
건설중인자산
기타
계

기초('24.1.1)
기초취득원가
81,338
25,362
38,622
2,367
113,813
261,502

기초감가상각누계액
-
(11,276)
(10,908)
-
(83,526)
(105,710)

기초장부가액
81,338
14,085
27,714
2,367
30,287
155,792

증감
일반취득/자본적지출
-
-
137
1,719
1,532
3,388

사업결합
-
-
-
-
-
-

감가상각(주1)
-
(292)
(462)
-
(2,530)
(3,285)

처분/폐기
-
-
-
-
(54)
(54)

매각예정으로 분류(주2)
-
-
3,090
-
18,837
21,927

기타(주3)
-
-
(9,755)
(3,037)
(26,094)
(38,886)

기말('24.03.31)
기말취득원가
81,338
25,362
29,005
1,048
89,198
225,950

기말감가상각누계액
-
(11,569)
(8,280)
-
(67,219)
(87,068)

기말장부가액
81,338
13,793
20,724
1,048
21,979
138,883

주1) 처분에 의한 상각감소 금액 반영주2) 매각예정으로 대체된 상각누계액주3) 매각예정으로 대체된 취득원가 및 건설중인자산 대체금액
2) 생산설비의 신설계획

( 기준일: 2024년 03월 31일 )
(단위 : 백만원)

구분
투자기간
대상/자산
'24년 투자액
비고

환경가전
신설 및 보완
1/1~3/31
기계장치
399
온수모듈 검사 신규 제작 등

주방가전
-
중단사업

공통
9
생산설비 보전자재 구입 등

합계
408

주1) 2024년 내 투자 집행된 금액

[SK렌터카(舊 AJ렌터카)]

가. 유형자산
(1) 유형자산의 내역

(단위: 백만원)

구 분
당기말
전기말

취득원가
상각누계액
손상차손누계액
장부금액
취득원가
상각누계액
손상차손누계액
장부금액

토지
75,827

75,827
75,827

75,827

건물
23,984
(1,128)
(967)
21,888
23,984
(923)
(967)
22,093

구축물
5,349
(1,483)
(1,334)
2,532
5,340
(1,401)
(1,334)
2,605

기계장치
2,817
(1,049)
(167)
1,600
2,804
(936)
(167)
1,700

차량운반구
1,464
(134)

1,329
1,464
(90)

1,373

대여사업차량
3,363,848
(882,578)
(701)
2,480,569
3,291,982
(856,249)
(870)
2,434,863

공구와기구
970
(610)

360
970
(571)

399

비품
8,562
(7,035)
(59)
1,468
8,496
(6,799)
(59)
1,638

기타유형자산
3,310
(2,453)

857
3,156
(2,320)

837

건설중인자산
79,262

79,262
22,570

22,570

합 계
3,565,392
(896,470)
(3,229)
2,665,692
3,436,593
(869,289)
(3,398)
2,563,906

(2) 유형자산의 변동내역

(당기)
(단위: 백만원)

과 목
기 초
취 득
처 분
감가상각
손상차손
대체(주1)
기 타(주2)
기 말

토지
75,827

75,827

건물
22,093

(205)

21,888

구축물
2,605
9

(82)

2,532

기계장치
1,700
13

(113)

1,600

차량운반구
1,373

(44)

1,329

대여사업차량
2,434,863
237,991

(106,211)
(791)
(85,284)

2,480,569

공구와기구
399

(39)

360

비품
1,638
83
(1)
(252)

1,468

기타유형자산
837
197
(0)
(248)

72

857

건설중인자산
22,570
56,658
(367)

(152)
552
79,262

합 계
2,563,906
294,951
(368)
(107,193)
(791)
(85,364)
552
2,665,692

(주1)
당분기 중 무형자산으로 대체된 80백만원, 재고자산으로 대체된 85,284백만원이 포함되어 있음

(주2)
자본화된 차입원가 금액임

(전기)
(단위: 백만원)

과 목
기 초
취 득
처 분
감가상각
손상차손
대체(주1)
재평가(주2)
기 타(주3)
기 말

토지
75,857

(83)

53

75,827

건물
14,467
4,181

(724)

4,168

22,093

구축물
941
1,724

(197)

137

2,605

기계장치
187
1,217
(9)
(350)

656

1,700

차량운반구
1
1,418
(0)
(45)

1,373

대여사업차량
2,182,170
931,204

(432,839)
(5,329)
(240,343)

2,434,863

공구와기구
293
172
(0)
(145)

79

399

비품
2,116
818
(61)
(1,235)

1,638

기타유형자산
1,510
384
(83)
(975)

837

건설중인자산
21,469
11,174

(10,418)
345
22,570

합 계
2,299,011
952,292
(236)
(436,509)
(5,329)
(245,669)
345
2,563,906

(주1)
무형자산으로 대체 5,315백만원, 재고자산 대체 240,343백만원, 기타 대체 11백만원임

(주2)
자본화된 차입원가 금액임

(3) 담보제공되어 있는 유형자산

(단위: 백만원)

계정과목
담보로 제공한 자산의 장부금액
담보설정금액
담보제공처
제공사유

토지,건물
50,752
9,390
국민은행
자금차입담보

64,800
산업은행

대여사업차량
193,703
1,470
산업은행

88,178
신한은행

20,781
중국은행

30,121
차차하나제일차

53,154
에스타이거모빌

합 계
244,455
267,894

나. 리스자산
리스와 관련해 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

당기말

전기말

사용권자산

부동산

36,733
35,958

차량운반구
494,786
525,090

계

531,519
561,047

리스부채

유동

215,641
234,705

비유동

287,903
303,733

계

503,543
538,438

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

( 단위 : 백만원 )

사업부문
품 목
매출 유형
제72기 1분기
제71기
제70기

정보통신
휴대폰,정보통신기계 등
상품/제품/용역
수출
177
1,155
1,583

내수
1,249,233
4,532,347
4,521,833

합계
1,249,410
4,533,502
4,523,416

기타
수출
-
-
-

내수
684
2,445
2,048

합계
684
2,445
2,048

렌터카
렌탈 및중고차 매각
상품/제품/용역
수출
10,742
72,732
17,173

내수
390,588
1,607,656
1,598,047

합계
401,330
1,680,388
1,615,220

기타
수출
-
-
-

내수
-
-
-

합계
-
-
-

스피드메이트
차량정비부품 등
상품/제품/용역
수출
5,835
31,456
46,523

내수
75,392
324,896
294,546

합계
81,227
356,352
341,069

기타
수출
-
-
-

내수
-
465
72,887

합계
-
465
72,887

트레이딩
철강,화학상품
상품/제품/용역
수출
375,564
1,068,845
1,405,380

내수
101,592
379,829
402,535

합계
477,156
1,448,674
1,807,915

기타
수출
-
-
-

내수
501
2,379
3,327

합계
501
2,379
3,327

SK매직
가스기기,전기,전자기기 등
상품/제품/용역
수출
617
4,286
3,231

내수
188,084
820,138
824,390

합계
188,701
824,424
827,621

기타
수출
-
-
-

내수
3,724
13,208
8,727

합계
3,724
13,208
8,727

워커힐 등
호텔 등
상품/제품/용역
수출
-
-
-

내수
65,095
238,794
191,809

합계
65,095
238,794
191,809

기타
수출
-
-
-

내수
9,078
33,236
32,121

합계
9,078
33,236
32,121

합계
상품/제품/용역
수출
392,935
1,178,474
1,473,890

내수
2,069,984
7,903,660
7,833,160

합계
2,462,919
9,082,134
9,307,050

기타
수출
-
-
-

내수
13,987
51,733
119,110

합계
13,987
51,733
119,110

1) 당사 매직 가전사업부를 202
3년 중단사업으로 분류하였으며, 비교가능성을 위하여 전전기(2022년) 또한 동일한 기준으로
산출하였습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

1) 판매조직 (1) 판매의 초기단계와 사후관리를 담당하는 지사 및 사무소 (2) 판매과정을 진행하고 판매물품의 매입 등 물량 공급을 수행하는 본사 조직 : 효율적인 판매 업무수행을 위하여 상품별로 운영 (3) 국내 최종소비자에 대한 판매 및 여신 회수 등 사후관리를 담당하는 국내 지사 및 영업소

2) 부문별 판매경로

부 문
판매 경로

트레이딩
공급사(제조사)→SK네트웍스→딜러 또는 최종고객

정보통신
제조사→SK네트웍스→대리점 또는 최종고객

민팃
고객→SK네트웍스→민팃㈜ →딜러

렌터카
공급사(제조사)→SK렌터카→딜러 또는 최종고객

스피드메이트
공급사(제조사)→SK네트웍스→딜러 또는 최종고객

SK 매직
SK매직→딜러 또는 최종고객

3) 판매방법 및 조건

구 분
판매 방법
판매 조건

국내도매

국내시장 도/소매업자에게 위탁판매 및 방문판매

현금 결제 또는단기간 여신 제공

국내소매
직영매장 및 매장 입점을 통한 직접 판매

수 출
L/C 수취 후 상품 국내구매, 완제품 자체구입 또는 임가공 형태 물품 공급받아 수출 및 대행수출
은행간 결제계약에 근거하여L/C(at sight,usance등),D/A, D/P, T/T결제

수 입
L/C 개설 후 통관 및 내수 판매

제3국간거래
제3국에서 물품을 공급받아 수출

4) 판매전략

각기의 판매활동은 다음과 같은 기본적인 전략을 근간으로 하여 이루어짐

(1) 시장 구조에 관한 지식, 수급동향, 거래선에 대한 지식 및 동향정보, 가격동향 정보 등 다양한 정보와 지식을 집약하여 신속히 확산함. (2) 국내외 정보를 바탕으로 한 고객 및 시장의 변화를 포착함. (3) 거래선과의 지속적이며 안정적인 관계 형성에 노력함. (4) 가장 유리한 판매경로를 선택하고, 판매망을 부단히 정비ㆍ강화하여 수익력 강화에 주력함. (5) 정확한 수요예측과 생산 계획의 조정으로 적정 재고를 유지 (6) 적절한 가격 정책의 유지와 거래선의 이윤확보를 위해 노력
(7) 종합적인 마케팅 활동 체제를 강화 (8) e-SCM(Supply Chain Management) 추진 및 오픈마켓 판매처 확보

다. 수주상황-

2024년 1분기 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 수주거래는 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리
시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

1) 환율 변동의 위험과 관리당사는 해외 영업활동을 수행함에 따라 기능통화인 원화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 미국 달러, 유로이며, 기타의 통화로는 일본 엔, 호주달러, 영국 파운드 등이 있습니다.

당사는 환리스크 관리 대책으로써 "사내선물환제도"를 운영, 사업에서 발생 가능한 환리스크를 100% 헷지하고 있습니다.이를 위하여 전문가로 구성된 담당조직을 구성하여 운영함과 동시에 사내선물환제도를 운영하기 위한 TMS시스템을 구축, 이를 적극 활용함으로써 환율변동에 따른 환 리스크를 100% 헷지하여 영업부서의 안정적인 영업이익을 창출하고 있습니다.
FX거래는 딜링 담당자, FX 거래 확인자 및 실제 외화자금의 입출 담당자를 분리, 운영함으로써 거액의 FX거래에 따른 외화자금 사고를 사전에 방지하는 안정적인 거래 시스템도 구축해 놓고 있습니다.또한 영업부서를 대상으로 환 리스크 관리 세미나를 주기적으로 개최, 사내선물환제도에 대한 사내교육을 실시함으로써 영업상 발생 가능한 환위험에 대해 의식을 배양하고 적극적으로 사내선물환제도를 활용토록 주지시키고 있습니다.
2) 이자율 변동의 위험과 관리이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다.이를 위해 당사 재무팀은 고정금리부 차입/예금, 고금리 차입금 감축, 예금상품 다양화를 통한 효율적 포트폴리오 구성, 장/단기 차입구조 개선, 국내외 금리동향 수시 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 당사가 자금을 조달하지 못할 위험입니다.
당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.당분기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

- 만기분석

( 단위 : 백만원 )

구분
장부금액
계약상 현금흐름
3개월 미만
3개월~1년
1년~5년
5년이상

비파생금융부채:

매입채무
1,428,297
1,428,297
1,415,712
12,585
-
-

장단기차입금
1,690,212
1,744,550
384,717
597,802
760,195
1,836

사채
2,961,901
3,158,094
426,462
819,618
1,912,014
-

리스부채
649,165
708,380
47,266
208,538
391,925
60,651

기타금융부채
537,494
554,502
247,354
50,126
237,386
19,636

소 계
7,267,069
7,593,823
2,521,511
1,688,669
3,301,520
82,123

파생금융부채:

통화선도
162
158
158
-
-
-

이자율스왑
332
346
26
144
176
-

소 계
494
504
184
144
176
-

합 계
7,267,563
7,594,327
2,521,695
1,688,813
3,301,696
82,123

나. 파생거래

1) 파생상품계약 체결 현황

① 통화선도 : 환율변동으로 인한 위험을 회피하기 위하여 미래 채권회수일 및 채무지급일에 특정환율에 의해 고정된 원화 및 외화를 주고 원화 및 외화를 수취하는 계약② 이자율스왑 : 변동금리부 차입금에 대한 현금흐름 위험을 회피하기 위한 계약대금수수는 국내은행간 이체에 의하고, 당기누적 기간 중 통화선도거래 등에서 발생한 거래이익 및 거래손실은 각각 13,420백만원 및 5,338백만원이며, 이는 각각 파생상품거래이익 및 파생상품거래손실로 계상되어 있습니다.

2) 2024년 3월 31일 현재 연결실체가 체결한 파생상품 계약의 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 각 천, 원화단위: 백만원)

구 분
통 화
매 입
통 화
매 도
계약환율/이자율
계약건수

통화선도
EUR
2,235
USD
2,431
1.0824 ~ 1.0948
15

USD
125,883
KRW
166,872
1,282.00 ~ 1,348.05
28

497
EUR
459
1.08 ~ 1.08
4

6,178
CNY
43,950
7.11
1

이자율스왑
KRW
12,000
KRW
12,000
2.29%
1

18,000
18,000
4.77%
1

30,000
30,000
5.12%
1

3) 당기 및 전기 중 파생상품평가손익(법인세효과 반영 전)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

파생상품 종류
평가이익(손실)
비 고

구 분
당기
전기

통화선도
평가이익
3,403
743
당기손익

평가손실
(31)
(3,235)

이자율스왑
평가이익
-
-

이자율스왑
평가이익(손실)
61
(1,261)
기타포괄손익

다. 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약내용

<우선매수권>당사 또는 상대방 주주가 아래 회사에 대한 주식(지분)을 양도하고자 할 경우,상호간의 해당 주식(지분)을 우선 매수할 수 있는 권리를 보유함

업체명

POSK (Pinghu) Steel Processing Center Co., Ltd.

Korean Boleo Corporation

써클원컨설팅

Wyong Areas Coal JV

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약

<
에스케이렌터카(주)와의 포괄적 주식 교환계
약 >
1) 주식교환 상대방 : 에스케이렌터카(주)- 소재지: 서울특별시 구로구 서부샛길822 - 대표이사 : 황일문2) 주식교환 목적 : 100% 자회사 편입을 통한 경영효율성 제고 및 신성장동력 확보3) 주식교환비율 : 에스케이네트웍스(주) : 에스케이렌터카(주) = 1:1.91883194) 교환대상 주식수 : 에스케이렌터카(주) 1,780,185주5) 주요 일정 : - 이사회 결의일: 2023년 8월 18일- 계약 체결일: 2023년 8월 21일

- 소규모주식교환공고일: 2023년 9월 4일

- 주식교환승인 이사회: 2023년 12월 14일

- 주식교환일: 2024년 1월 16일6) 관련 공시 :

- 주요사항보고서(주식교환ㆍ이전 결정) 2023년 9월 13일- 증권신고서(주식의 포괄적 교환ㆍ이전) 2023년 11월 14일- 투자설명서 : 2023년 11월 24일- 증권발
행실적보고서(합병등) : 2024년 1월 16일

<㈜엔코아 주식매매계약>

계약당사자

발행회사 : ㈜엔코아

매도인: ㈜메타엠, 이화식

매수인: SK네트웍스㈜

주요내용

(1) 거래구조

- 취득대상 : ㈜엔코아 보통주식 213,304주

- 취득금액 : 96,471,471,352원

(2) 취득일자 : 2023. 10. 5.

계약체결일

'23. 9. 22.

* 자세한 내용은 '23. 10. 5일자「타법인 주식 및 출자증권 취득결정」을 참고해 주시기 바라며, 상기취득금액은 계약 종결 후 기준 재무제표 차이 등에 의한 정산 조정이 반영된 수치입니다.

계약당사자

발행회사 : SK일렉링크㈜

매도인: 에스트래픽㈜

매수인: SK네트웍스㈜ 외 1

주요내용

(1) 거래구조

- 취득대상 : SK일렉링크㈜ 보통주식 103,528주

- 취득금액 : 72,837,637,500원

(2) 거래종결일 : '22.12.22

계약체결일

'22. 8. 23.

* 자세한 내용은 '22. 8. 23일자 「타법인 주식 및 출자증권 취득결정」을 참고해 주시기 바랍니다.

나. 연구개발활동의
개요

1) 연구개발 담당조직

- 명칭 : SK㈜, SK인포섹

ㆍSI (System Integration)조직 ㆍSM (System Management)조직 ㆍVAN (Value Added Network)조직 ㆍDigital 기술 (Digital Transformation)조직 ㆍ운영현황 : 에너지, 화학, 통신, 유통, 금융, 건설 등 여러 분야별 정보통신 사업을 수행 ㆍ인원구성 : 60명 내외

2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목
제72기 1분기
제71기
제70기
비 고

연구개발비용 계 *
5,042
28,597
24,215
-

(정부보조금)

-

-

-
-

회계처리
판매비와 관리비
912
2,815
3,001
-

제조경비
1,983
11,019
13,224
-

개발비(무형자산)
2,147
14,763
7,990
-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.204%
0.313%
0.251%
-

* 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정

[SK매직]

<연구개발 담당조직>

구분
SK매직 화성공장 먹는물 수질검사기관
SK매직 가전연구소

조직형태
먹는물 수질검사기관
기업부설 연구소

운영현황
먹는물 분석 공인기관으로 시험 및 검사 관련 기술개발 촉진 및 국민보건 향상
신제품 개발 및 신기술 연구

주요 연구개발 대상내용
필터 소재 개발, 수질분석 등
온정수기, 공기청정기, 온수세정기, 필터개발, 기능수, 기타

<연구개발 비용>

(단위: 백만원,%)

과목
제12기1분기
제11기
제10기
비고

연구개발비용 계(주1, 주2, 주3)
2,948
14,623
16,065
-

(정부보조금)
-
-
-
-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.5%
1.7%
1.9%
-

주1) 상기 연구개발비용은 연결손익계산서상의 판매관리비의 경상개발비와 제조원가명세서의 연구개발비를 합산한 수치이며, 연구개발 인력에 대한 인건비도 포함하였습니다.주2) 연결기준으로 작성하였습니다.

주3) 중단사업을 제외한 계속사업 기준 수치입니다.

다. 연구개발실적

주요 연구 과제
연구기간
연구결과 및 기대효과

Huckleberry Pro 시스템 내 공임 청구 Platform 2차 개발
2024-01-02 ~ 2024-02-29
23년 개발된 Huckleberry Pro (Huckleberry 시스템+공임 청구 Platform)의 사용자 확대 및 원활한 사용을 위한 후속 기능개발

스피드메이트사업부 분사 방향 변동에 따른 최적 구성안 도출 및 EOS 대응
2024-01-22 ~ 2024-05-31
분사 방향 변동에 따른 최적 구성안 도출 및 ERP 연계 솔루션(법인카드, 펌뱅킹)과 Polca 배송 서버 EOS 대응

정보통신 분사 방향 변동에 따른 최적 구성안 도출 및EOS 대응
2024-01-22 ~ 2024-05-31

워커힐 홈페이지 Activity 기능 고도화
2024-03-04 ~ 2024-07-03
고객 대상 이벤트/프로그램 활성화를 통한 신규 고객 확보 및 Cultural Contents의 마케팅 및 세일즈 기능 탑재를 통한 매출 증대

SK네트웍스 기업 홈페이지 개편
2024-03-12 ~ 2024-07-31
사이트 구조 개선, 기업 대표 홈페이지로서 기업 이미지 제고 및 사업 브랜드 홍보 강화

※ 상기 요약표에는 '24년 연구개발실적만 기재하였으며, 자세한 내용은 상세표 참고 요망

[SK매직]

< 연구개발실적
>

구분
연구과제
연구결과 및 기대효과 / 제품화에 반영한 내용

공기청정기
광촉매+UV LED를 이용한 공간 살균이 가능한 공기청정기 개발
PA 살균 인증 획득 및 살균 공기청정기 "바이러스핏" 개발

실내 환경 유해인자측정 기술
CO2 센서 성능 평가 방법 내화화 및 센서를 이용한 실내 CO2 농도 측정 알고리즘 개발

난방 기술
따뜻한 청정 기능 제공을 위한 온풍 히터 모듈 개발

올클린디아트
외관 변경, 기류 가시화 성능 극대화, 펫 기능 적용

비데
미주 수출 비데 개발
미주 현지화 제품 개발

와이드 세정수류 및 세정 코스 개발
와이드 세정 수류와 세정 코스 5종 개발을 통한 수류 차별화

노즐 위생 관리 기능 개발
노즐 자작 관리 5단계(세척-버블 세척- 전해수 헹굼-건조-UV 살균)을 통한 노즐 살균력 99.9% 달성

세정 코스 차별화 기술 개발
와이드 수류, 좌욕 수류 프로그램

정수기
스스로 직수 리뉴얼 정수기
고온수 기능 적용

원코크 얼음 정수기 개발
얼음 물 동시 출수, 자가 관리 이지 필터

뉴슬림 정수기 개발
친환경 냉매 적용, 이지 필터

말련향 탱크형정수기 리뉴얼
말레이시아 시장 경쟁력 강화를 위한 정수 기능(직수) 추가

슬림 탱크형 정수기 리뉴얼
이지필터 적용

24년형 초소형 직수정수기
기존 제품 대비 60~65% 사이즈 소형화, 끓인물 초고온수 적용

필터개발
헤파필터의 항바이러스(코로나 바이러스) 성능 입증
헤파필터의 항바이러스(코로나 바이러스) 성능 입증

UV A LED + 광촉매 모듈 적용 공기살균 기술 개발
UV A LED + 광촉매 모듈 적용 공기살균 기술 개발

공간 맞춤 필터 기술
요리매연 90% 제거 오일리스 필터 개발

4인치 이지 프리블록카본(6M) 선행개발
프리블록카본 교체주기 축소(기존 4개월→ 6개월)

기타
음성인식 솔루션 개발
대만 Cybron 음성엔진 기반의 Embedded 음성인식 솔수션 개발

FOTA(Firmware Over The Air) 유/무선 펌웨어 Update 기술 개발
기능 업데이트, 서비스대응, In Line Writing을 대응한 펌웨어 업데이트 솔루션 개발

7. 기타 참고사항

가. 브랜드관리 정책

당사는 SK네트웍스 기업 브랜드 및 스피드메이트, 워커힐 등 상품 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있습니다.

전사 브랜드 관리 조직인 브랜드사무국을 통해 주요 사안에 대한 협의/심의/조정을 상시 추진하며, 정기적인 브랜드 검수와 규정에 따른 브랜드 개발 등으로 전략적이고 체계적인 브랜드 관리 활동을 펼쳐가고 있습니다.

나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권 관리

당사는 스피드메이트, 워커힐 등의 상품 브랜드의 국내외 상표권 및 관련 지적재산권을 소유하고 있으며, SK 상표권 사용계약을 체결하여 해당 상표권에 대한 사용권을 허여 받아 사용하고 있습니다.

각 상표권은 사업을 수행함에 있어 국내는 물론 해당 국가에서 10년간 독점적, 배타적으로 사용이 가능하며 갱신을 통해 반영구적인 사용이 가능토록 지속 관리합니다.

※ 주요 보유 지적재산권 내역

1. 보유 상표권

상표명

등록일자

등록번호

갱신 등록일

상용화 여부

스피드메이트

2011-08-04

4102145670000

2021-02-16

자동차 정비/용품사업 사용중

워커힐

2003-07-24

4100886780000

2013-07-24

호텔사업 사용중

<보유 지적재산권에 대한 근거법령 및 법령상 보호내용(독점적ㆍ배타적 사용기간 등)>

- 상표법 제89조(상표권의 효력) : 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.- 상표법 제83조(상표권의 존속기간) ① 상표권의 존속기간은 상표권의 설정등록이 있는 날부터 10년으로 한다. ② 상표권의 존속기간은 상표권의 존속기간 갱신등록 신청에 따라 10년씩 갱신할 수 있다.

2. 사용계약 체결 상표권

상표명

사용계약 기간

계약상대방

SK

2024-01-01 ~ 2026-12-31

SK주식회사

[SK매직]

가. 상표 또는 고객 관리에 관한 중요한 정책

당사는 SK매직 기업 브랜드 및 상품 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 그룹 지주회사인 SK주식회사 및 모회사인 SK네트웍스와의 협의체를 통해 주요 사안에 대한 협의/심의/조정을 상시 추진하는 등 체계적인 브랜드 관리를 추진하고 있으며, 브랜드 가이드라인에 따른 정기적인 브랜드 검수 등 꾸준한 브랜드 관리 활동을 펼쳐가고 있습니다. ※사용계약 체결 상표권

상표명
사용계약기간
계약상대방

SK
2024.01.01~2026.12.31
SK주식회사

나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권 관리

당사가 영위하는 사업과 관련하여 2024년 3월 31일 현재

총 697건(특허 267건, 실용신안 4건, 디자인 100건, 상표 326건)
의 지적재산권을 보유하고 있습니다.

다. 법규, 정부규제에 관한 사항

-
렌탈사업 먹는물 관리법에 의거하여 1) 정수기 품질검사(물마크), 2) 제조허가, 3) 자가 품질검사, 4) 정수기 사후관리의 검사를 주기적으로 시행하여야 합니다. 방문판매법 관련 법률에 의거하여 당사의 소비자는 계약체결일 내지 물품 공급일로부터 14일 이내 자유롭게 청약을 철회할 수 있고, 당사는 각 판매업자의 수당지급에 대하여 규정을 준수해야 합니다.

라. 환경 관련 사항
(1) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수 여부

당사는 영위하는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대한 정부 규제를 준수하고 있습니다.

환경물질 배출허용기준 10%이내 배출을 기준으로 운영중이며, 대기오염 방지시설을 운영하여 대기오염 배출허용기준 30%이내로 대기방지시설을 운영중입니다.

또한, 폐제품의 회수 및 재활용에 관하여 환경부와 협약을 체결하여 폐자원으로 인한 사회적책임을 다하고, 자원순환법을 준수하고 있습니다.

(2) 환경개선설비에 대한 자본 지출 계획 여부

- 해당사항 없음.

[SK렌터카(舊 AJ렌터카)]

1. 라이선스 계약

구분
계약일자
계약내용
상대방
비고

라이선스 계약
2002.06.24
브랜드 사용에 관한 라이선스계약
Avis Rent A Car System, Inc.
2024년 만료

2. 사용계약 체결 상표권

상표명
사용계약기간
계약상대방

SK
2021.01.01~2026.12.31
SK주식회사

3. 법규, 정부규제에 관한 사항
렌터카 사업은 여객자동차운수사업법(이하 '운수사업법') 제2조에서 여객자동차운수사업의 한 종류로서 규정되었으며, 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의해 회사영업에 영향을 미칠 수 있습니다.

다. 사업부문별 손익 및 재무현황

(단위 : 백만원)

2024년 1분기
트레이딩
정보통신
렌터카
스피드 메이트
SK매직
기타 (주1)
연결조정
계

총매출액
507,683
1,253,847
411,361
87,548
210,709
76,439
(70,681)
2,476,906

부문간 수익
(30,027)
(3,753)
(10,031)
(6,321)
(18,284)
(2,265)
70,681
-

순매출액
477,656
1,250,094
401,330
81,227
192,425
74,174
-
2,476,906

(%)
19.28%
50.47%
16.20%
3.28%
7.77%
2.99%
-
100.00%

분기연결순손익
(516)
2,667
21,577
1,865
2,769
(11,408)
(9,647)
7,307

자산
266,719
974,883
4,462,879
126,027
2,326,082
3,065,829
(1,428,854)
9,793,565

부채
217,012
837,875
3,905,718
120,954
1,847,582
885,376
(144,279)
7,670,238

주1) 중단영업손익, 매각예정자산 및 매각예정부채를 포함함.

라. 사업의 현황

◎ 정보통신사업부

(1) 산업의 특성 및 성장성

'24년 2월 말 기준 국내 이동통신 총 가입자 수는 약 8,494만 명으로 현재 보급률은 약 164%이며, 성숙기에 진입한 상황입니다. 그러나 한국의 이동통신 시장은 5G 등 네트워크 기술의 발달과 더불어 국내외 제조사들의 지속적인 신제품 출시로 일정수준 이상의 시장규모를 유지하고 있습니다.

< 이동통신서비스 가입자 추이 >

(단위 : 명)

구 분

2021년말
2022년말
2023년말
2024년 2월말

SKT

29,881,825
30,650,174

31,511,736

31,777,830

KT

17,466,923
17,500,419

17,758,837

17,732,784

LGU+

15,151,667
16,012,267

18,769,727

19,152,178

MVNO1)

10,355,077
12,829,247

15,851,473

16,275,835

합계

72,855,492
76,992,107

83,891,773

84,938,627

* 출처: 과학기술정보통신부 통계정보 (www.msit.go.kr)

주1) 2015년 1월부터 기존 이통3사 가입자 통계에서 MVNO 가입자 통계를 분리하여 집계함.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성 이동통신시장은 성별/소득수준/지역 등에 상관없이 대한민국 전국민을 대상으로 합니다. 5G, IoT(사물인터넷) 관련 네트워크 등 이동통신망의 지속적 기술발전에 따른 사업자의 신규서비스 출시, 국내외 제조사의 고기능 단말기의 지속 개발 등에 따라 신규 수요가 창출됩니다. 또한 보조금 규제 등 정부의 규제 정책에 영향을 받습니다. 계절 및 경기 변동으로 인한 영향은 타 산업 대비 미미한 수준입니다.

(3) 국내시장 여건

휴대전화 단말기 유통시장은 단통법 시행 이후 휴대전화 교체주기가 늘어나고 자급제 시장이 확대되고 있습니다. 하지만 '19년 5G 상용화 이후 이동통신사업자의 5G 가입자 유치 활동 및 중저가부터 고가에 이르는 5G 단말기 라인업 확대에 따라, 5G 개통 비율의 증가와 5G 신규 단말기에 대한 수요가 지속되고 있습니다. 또한 폴더블폰과 같이 단말기 폼팩터 변화에 따른 신규 수요도 점차 증가하고 있으며, 휴대전화 단말기 외에 스마트워치 등 2nd 디바이스 판매량도 해마다 늘어나고 있습니다.

(4) 관련법령 또는 정부의 규제 휴대전화 단말기 유통사업은 MVNO(가상 이동통신망 사업자) 도입 활성화, 보조금 규제 심화 등 정부 정책변화와 그에 연동된 이동통신사업자의 정책에 따라 직ㆍ간접적인 영향을 받습니다. '14년 10월 단말기유통구조개선법이 시행 되었으며, 주요 내용으로는 보조금 차별 금지, 분리요금제, 보조금 상한 등이 있습니다. 과도하고 불투명한 보조금 지급에 따른 문제점을 해소하고, 합리적인 단말기 유통구조를 만들어 나감으로써 소비자의 편익증진을 목적으로 하는 이 법은

2017년
7월
, 2018년
2월
, 2020년
6월
, 2020년
12월
4회에 걸쳐 일부 개정되어 현재까지 효력을 미치고 있습니다
. 2024년
3월에는 시행령 일부 개정을 통해 이동통신사업자 변경 시 번호이동 전환 지원금을 지급할 수 있는 기준이 신설되었습니다
.

(5) 영업개황 및 경쟁력

급변하는 이동통신유통시장에서 끊임없는 변화를 추구하며 휴대전화 단말기 유통사업자에서 ICT 디바이스 유통사업자로의 변신을 추구하고 있는 정보통신사업부는 성숙기에 도래한 통신시장 속에서도 상품 및 서비스 확장을 통해 견고한 수익력을 유지하고 있습니다. 정보통신사업부의 경쟁력은 국내 이동통신에 최적화된 유통역량과 물류체계이며, 향후 다양한 ICT 디바이스 상품에 대한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 최고 수준의 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것입니다.

※ 연결대상 주요종속회사 (정보통신사업부)

회사명

지분율

소재국

사업 내용

SK네트웍스서비스(주)

100.0%

대한민국

유·무선 통신선로 유지 보수 外

□ SK네트웍스서비스(주) (SKNS)
2007년 SK그룹의 정보통신기술 사업에 대한 고객관리 및 서비스 품질 강화를 위해 설립되었습니다. 주요 사업으로는 SK텔레콤, SK브로드밴드 및 공공/B2B 고객들을 대상으로 통신 네트워크 장비 구축ㆍ운용ㆍ유지업무를 수행하는 인프라 사업과 네트워크/서버/스토리지 등의 IT 장비 및 소프트웨어 유통을 하는 IT 솔루션 사업이 있으며, 최근에는 5G 특화망 (이음) 기간통신사업자 지위를 확보하였고, EV 충전 인프라 구축/유지보수 및 태양광 발전사업, 대형 프렌차이즈 매장 자산관리 사업 등 사업영역을 넓혀나가고 있습니다.

일 자

내 용

2007.07

SK네트웍스서비스 출범

2008.04

SK네트웍스 Network 사업부이관(SK텔레콤망운용·유지보수사업)

2009.08

ISO9001 인증서 획득

2010.07

SK브로드밴드 망 운용·유지보수 사업 이관

2010.10

2010 한국재무경영대상 소기업 부문 최우수상 수상

2010.11

국방망 유지보수사업 런칭

2011.01

ICT장비유통사업 런칭

2012.01

고용창출 100대 우수기업 선정

2012.04

정보통신 시공능력평가 27위

2012.11

SK네트웍스인터넷 흡수합병

2013.03

모범 납세자상 수상(중부지방 국세청)

2014.08

ICT 보안 솔루션(이노뎁) 총판권 획득

2015.09

서비스 통합 브랜드 Service N 런칭

2017.01

대표 이형채 취임

2017.12

한국서비스품질우수기업 인증서(SQ) 획득

2020.01

대표 김윤의 취임

2020.01
리테일 자산관리사업 런칭

2020.05
네이버 클라우드 파트너십 확보

2021.11
네이버 클라우드 MSP 파트너십 확보

2022.05

5G특화망 (이음) 기간통신사업자 지위 확보

2022.08

태양광 발전사업 허가증 획득

2022.10

ISO 45001 (안전보건경영시스템) 인증 취득

2023.01
대표 전형일 취임

2023.01
EV 충전인프라 구축/유지보수 사업 런칭

2024.01
빅바이트컴퍼니(쉐이크쉐), 보나비(아티제 등) 매장 자산관리 사업 런칭

2024.03
IT 데이터 솔루션(TIBCO) 총판권 확보

◎ 민팃
(1) 산업의 특성 및 성장성

국내 중고폰 시장규모는 2016년부터 급격히 커지는 양상을 보이고 있습니다. 주요 이유로는 ①단말기 유통구조개선법(단통법), 선택약정요금할인 확대적용 등 정부의 제도적인 변화가 있고 ②중고폰 제품 자체가 품질적인 면에서 소비자들에게 선택 받을 만큼 충분히 가성비가 높아졌기 때문입니다. 최근 MZ세대를 중심으로 '알뜰하고 합리적인 소비'와 '환경보호에 기여할 수 있는 방법'인 중고 거래에 대한 긍정적인 인식이 확산되고 있습니다. 특히 두번째 소비자라는 뜻을 가진 '세컨슈머'라는 신조어가 만들어지는 등 당장의 편리함보다는 지속 가능한 삶을 위한 소비트렌드가 떠오르고 있습니다. 이러한 트렌드 속에 ICT 디바이스의 중고 거래는 더욱 활성화 될 것으로 보여 집니다

(2) 국내시장 여건 ICT 디바이스의 중고 거래에 대한 인식개선으로 이를 전문적으로 취급하는 유통업체들이 생겨났지만 복잡한 거래 단계와 정보 불균형으로 고객들에게 신뢰성 있는 정보 제공이 어려운 상황이며, 개인정보 유출에 대한 우려 또한 상존하고 있습니다.

(3) 관련법령 또는 정부의 규제 '14년 10월 시행된 단말기유통구조개선법 등 신규폰에 대한 지원금 감소, 가계통신비 절감을 위한 정부의 다각적인 관심과 노력(중고폰 유통활성화를 위한 정책해우소 개최, 중고폰 관련 정책 수립 시 관련업체 참여 유도 등)으로 중고폰에 대한 일반 소비자들의 인식이 개선되고 있습니다.

또한
, ’24년
1월

중고폰 안심거래 인증제가 국회 본회의를 통과해 업계 관심을 끈 가운데
, 해당 법안의 주요 내용으로 중고폰 거래 사업자가 개인정보 삭제와 복구가 불가능함을 인증해야 하는 것이 포함되며 중고폰 거래 과정의 안전
, 신뢰가 더욱 강조되고 있습니다
.

(4) 영업개황 및 경쟁력

중고 ICT 디바이스 시장은 지속적인 성장이 예상되나, 아직 고객들은 중고 거래에 불편함을 많이 느끼고 있습니다. 민팃은 중고폰 판매 과정의 소비자 고충을 개선하고자 AI 딥러닝 기반의 핸드폰 외관 평가 기술을 적용, 신뢰할 수 있는 진단 및 가격을 제안하고 있습니다.

또한
, 민팃은 영국 글로벌 정보 보안 전문 기관인
A
DISA(
자산폐기정보보안협회)로부터 중고폰 매입 시 활용하고 있는 삭제 프로그램(세이프 앱)에 대해 인증을 획득하였고, 국제 표준 정보보호 인증인 ISO27001 획득을 통해 개인정보 유출을 방지하고 안전한 거래 환경을 조성하고 있습니다.
또한, 검수/분류/포장 등 센터 공정의 자동화를 통해 매입부터 판매까지 사람 개입이 없는 프로세스를 구축해 가고 있습니다.

◎ 스피드메이트사업부
(1) 산업의 특성

국내 완성차 제조업 시장은 소수 국내 업체 중심의 독과점 형태로 오랜 기간 지속되어 오고 있으나, 고객 니즈의 다양화 및 수입차 업체의 공격적 영업, 엔트리급 차종 확대 등으로 수입차 부품 유통 및 정비 영역 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 시장 규모는 자동차 등록대수 증가에 따라 지속 확대되어 왔으며, 최근 수입차 연간 등록대수가 19년 245천대, 20년 275천대, 21년 276천대, 22년 290천대, 23년 283천대로 지속적인 증가 추세를 보이고 있어 향후 관련 정비 및 부품 유통시장의 확대가 기대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

정비 애프터마켓 시장이 지속 성장하여 정비 수요 및 수입차 부품 매출이 꾸준히 증가하고 있으며, 수입차 판매 확대가 지속되면서 수입차 정비 시장의 규모가 꾸준히 성장 할 것으로 기대됩니다.

(4) 시장전망 및 회사의 경쟁우위 요소

수입차 급성장으로 자동차 등록대수는 증가 추세를 유지하고 있으며 경정비 시장 또한 증가하고 있습니다. 향후 다양한 경쟁자 진입으로 오프라인 시장과 더불어 온라인 시장 또한 성장할 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 경정비 네트워크 및 대표 상품인 타이어, 배터리, 윤활유의 상품 경쟁력을 보유하고 있으며, 멤버십, 제휴, 다양한 온/오프라인 마케팅 경험을 바탕으로 시장을 선도해나갈 예정입니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제

스피드메이트의 자동차 전문 정비업은 2013년 6월 중소기업 적합업종으로 지정되어 대기업 공공시장 입찰 참여 금지, 가맹점 수 동결, 대기업 신규 진입 자제 등 정부 정책에 영향을 받아 왔으나, 2016년 6월 한 차례 연장 후, 2019년 5월 31일에 지정 만료되었습니다. 최근 생계형 적합업종 지정 관련하여 중소벤처기업부에서 심사가 진행되었으며, 중소벤처기업부의 심사 결과 2023년 2월 9일부로 자동차전문수리업은 생계형 적합업종으로 지정하지 않는 것으로 의결하였습니다. 이로써 가맹점 수 동결 제한이 풀리게 되었습니다.

◎ 워커힐

(1) 산업의 특성

국제화 시대의 도래로 인한 국제적 교류 확대와 경제성장으로 인한 소득의 증가로 인해 성장하고 있는 산업이며 부가가치가 높은 산업으로 고도의 서비스 능력을 필요로 하며 고용효과 또한 높은 산업입니다. 관광호텔업은 사업특성상 운전자금 부담은 미미하나, 설립시 대규모 선투자가 필요한 일반적인 특성 이외에도 설비 진부화 방지 및 성숙기 시장에서의 경쟁력 강화를 위한 설비의 고급화/대규모화 추세 등에 따라 지속적인 투자지출 부담이 내재되어 있습니다. 이에 따라 투자와 투하자본 회수간의 적절한 대응을 가능케 하는 자본조달구조가 원활한 자금 수급과 수익성 개선이 주요 관건으로 작용합니다. 한편 관광호텔업의 경쟁지위는 입지, 서비스의 질 및 브랜드 인지도 등에 의해 좌우되며 특히, 객실부분의 경우, 사업특성상 일일 수급동향 분석을 통한 적절한 판매요금산정 등 마케팅 관리가 경쟁력 확보의 주요한 요소로 인식되고 있습니다.대외사업은 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔, 외식업 등 호텔 외부에 위치하여 호텔의 이미지를 기반으로 숙박 및 식음료를 판매하는 사업입니다. 체감 경기 및 경제 분위기에 영향을 받으며 골프장 클럽하우스의 경우 계절적(여름, 겨울) 요인에도 영향을 받습니다.

(2) 산업의 성장성

국민들의 삶의 질 향상, 여가 선용, 레저 활동에 대한 관심 및 활용도 증가와 더불어 외국인 입국자수의 증가 등에 따라 높은 성장세를 보였으나, 최근 코로나19의 확산으로 인해 방한 외국인 감소, 내국인 이용객 감소 추세가 이어졌습니다. 그러나 2022년 점차 코로나 상황이 회복세에 접어들면서, 특히 내국인 이용객수가 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다.

(3) 경기변동의 특성

일반적으로 호텔산업의 경기는 국내 관광산업의 동향, 전염병, 자연재해등의 환경변화와 밀접한 관련성이 있으며, 특급호텔의 경우는 객실수입과 부대시설 수입의 수요기반이 차별적입니다. 코로나19 이후, 호텔 객실 및 부대시설수입은 주로 내국인에 의하여 이루어지며 국내 경기 변동에 영향을 받습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

舊 쉐라톤 호텔은 Grand Walkerhill Seoul 호텔 (`17년 1/1附)이라는 새로운 이름으로, 舊 W 호텔은 Vista Walkerhill Seoul 호텔 (`17년 4/1 附)이라는 이름으로 New-branding 되었습니다.

2004년 개관한 Vista Walkerhill Seoul(이하 Vista 호텔)호텔의 객실판매율 및 운영 효율성을 나타내는 RevPar(판매가능객실당 객실수입) 지표가 업계 상위권 수준을 보이고 있습니다. Grand Walkerhill Seoul (이하 Grand호텔)의 경우 카지노와 연계된 객실 및 식음료 매출에 강점을 보이고 있습니다. 또한 양 호텔 모두 Renovation이 완료가 되어 다양한 고객의 니즈를 충족할 수 있을 것으로 보여지며, 가격 차별화 등 두 호텔의 차별적 운영을 바탕으로 한 매출 기반 확대가 예상되어 객실 매출은 중장기적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 호텔 식음료 부문의 차별화된 서비스와 맛을 바탕으로 호텔 외부의 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔 및 레스토랑을 운영, 수익성을 증대시키고 안정적 성장을 추구하고 있습니다.

◎ 트레이딩 사업부

(1) 산업의 특성

종합상사로 출발하여 성장기에 중요시되었던 수출중심, 매출 확대 모델에서 탈피하여, 현재는 고정 고객과의 장기계약 중심의 사업기반 위에서 지속성, 성장성을 담보하면서도 안정적 수익구조 확보가 가능한 사업을 영위 중입니다.

조직화(Organizing), 자금조달(Financing), 정보처리(Information Processing) 등의 핵심 역량을 활용, 기능의 고도화/복합화 및 사업 포트폴리오 조정을 꾸준히 시도하여 현재의 경쟁력을 확보할 수 있었습니다. 화학·소재 분야 산업은 환율, 금리, 유가 및 제품의 가격변동, 업/다운스트림간의 수급 변화, 신증설, 재고 추이, 물류 등이 핵심 변수입니다.

(2) 산업의 성장성현재 글로벌 트레이딩은 대형 업체들간의 직거래 및 현지화, 무역장벽 등으로 정체 상태를 유지하고 있습니다. 지난 몇 년간 불안정한 시기를 거쳐 오면서 러시아 우크라이나 전쟁 지속으로 인한 국제 정세의 불안정, 미국 FOMC의 금리 인상에 따른 국가 별 금리 차이(중국의 금리유지로 역전상태) 영향, 미/중 간 무역전쟁의 추이 변화,이스라엘/팔레스타인 분쟁, 중국의 엔데믹과 제20차 공산당 전국대표대회 선출된 국가지도자의 국가정책 방향, 각국의 경기부양 여부가 복합적으로 발현되는 시기를 지나가고 있습니다.

특히 연초부터 지속 상승중인 유가의 불안정성은 석유화학제품의 가격 변동성을 야기시키고 있고, 미국의 양적완화 부담에 대한 테이퍼링 지속으로 개발도상국 경제에 여전히 많은 부담을 가하고 있습니다.

아울러 중국의 대미 정책 변화 움직임을 통해 향후 보호주의 무역에서 개방쪽으로의 변화여부에 관심을 불어 일으키고 있으며, 강 달러 지속 추세는 원자재 수급에 불안감을 가중시키고 있습니다.

<2024년 1~3월 수출입 실적(통관기준 잠정치)>
(단위: 백만 달러, %)

구분

2023년

2024년

3월

1~3월

2월

3월

1~3월

수출

(전년동기대비)

54,882

(△14.0)

151,216

(△12.8)

52,403

(4.8)

56,563

(3.1)

163,718

(8.3)

수입

(전년동기대비)

59,636

(△6.5)

174,044

(△2.2)

48,112

(△13.1)

52,284

(△12.3)

154,751

(△11.1)

무역수지

△4,753

△22,827

4,290

4,279

8,967

※ 출처: 관세청, 수출입 현황

(3) 경기 변동의 특성

트레이딩 사업의 특성상 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의 글로벌 경기 변동, 달러 환율 추이, 미국 금리인상, 기술보호를 둘러싼 미중갈등, 중국의 수급변화, 국제 원자재 가격 동향에 따라 사업 실적에 영향을 받을 수 있어 시황 변동의 지속적 모니터링 및 이에 대한 선제적 대응이 필요합니다. 특히 제품과의 연동성이 큰 유가의 변동성이 더욱 커지면서 화학산업 전반에 미칠 위험에 유의해야 할 것입니다.

(4) 시장의 여건

러시아/우크라이나 전쟁 지속에 더하여 이스라엘/팔레스타인 지역 분쟁의 전쟁 확대 가능성, 미/중 무역 갈등을 비롯한 보호무역주의, 중국 위안화와 달러화의 금리 차이가 커짐에 따라 글로벌 경기 회복 지연 및 트레이딩 물동량의 감소를 가져올 수 있으며 수출 시장의 불확실성을 가속화 시킬 것으로 예상하지만 다른 한편 지역별 수급 불균형 및 전쟁 후 복구 수요는 새로운 기회요인이 될 수도 있습니다.

◎ 렌터카

가. 산업의 특성

자동차 대여사업(렌터카)은 타인의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 임대하는 사업으로 다양한 대중교통을 이용하고자 하는 국민의 교통편리제공을 위해 1969년 "여객자동차운수 사업법"에서 처음 제도화되었습니다.본 사업은 택시 및 버스 등과 같이 사업용 자동차를 운행하여 이익을 추구하는 사업이며, 공공적 성격을 갖고 있기 때문에 차량 정기점검 등 공적 규제를 받음과 동시에 이에 따른 세제 혜택 또한 받고 있는 특징이 있습니다.

렌터카는 대여기간에 따라 아래와 같이 장기렌터카와 단기렌터카 두가지 유형으로 구분할 수 있습니다.

서비스 형태
특 징

장기렌터카
1년 이상 차량 대여의 수요가 있는 법인, 기관 및 개인에게 차량 이용 목적 등을 고려하여 대여사업자가 신차로 구매 또는 리스를 활용하여 대여하는 형태

단기렌터카
일시적인 차량수요(여행, 출장 등)에 대응하여 대여사업자가 보유하고 있는 차량을 대여하는 형태

나.
산업의 성장성
렌터카 산업은 국내 자동차 등록대수 증가 및 관련산업 확대, 국민 소득수준 향상 등을 계기로 꾸준히 성장하여왔습니다. 1980년대 경제성장과 더불어 국민 소득수준이 향상되면서 그 편리성이 소비자들에게 주목을 받으며 본격적으로 성장하기 시작하였으며, 2000년대에 들어서는 관공서와 법인의 합리적인 업무용 차량 운용에 필요성으로 수요가 증가되어왔습니다. 최근에는 개인의 렌터카 편의성, 다양성 등에 대한 인식 변화로 장기렌터카 시장 수요가 확대됨에 따라 매년 외형적인 성장을 거듭하고 있습니다.

최근 5년간 렌터카 등록대수 변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 대)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년

렌터카 등록대수(증가율)
1,212,796(-0.7%)
1,220,960(0.7%)
1,212,902(7.7%)
1,126,191(7.1%)
1,051,280(9.6%)

승용차+승합차 등록대수(증가율)
22,180,317(0.4%)
22,084,776(1.9%)
21,676,720(2.4%)
21,160,616(2.5%)
20,644,797(3.3%)

렌터카/(승용차+승합차)비율
5.5%
5.5%
5.6%
5.3%
5.1%

※ 출처: 국토교통부, 한국렌터카사업조합연합회

(1) 장기렌터카차량 관리에 대한 편의성, 법인세 등 비용절감 효과로 정부, 관공서, 일반기업 및 개인이용자까지 장기 렌터카에 대한 수요가 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히, 차량의 취득, 정비, 보험, 사고처리, 처분 및 매각 등 차량 운용 전 과정에 있어 업체의 서비스 수준 향상 및 편의성 제공 확대로 인해 개인 장기렌터카 부문의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.(2) 단기렌터카여가 및 레저 문화에 대한 사회적 관심 증대 등으로 인해 단기렌터카 시장은 계속 성장을 거듭해 오고 있습니다. 특히, 합리적 소비문화 확대에 따라 20~30대 젊은 층의 렌터카 소비가 지속적으로 늘어날 것으로 전망됩니다.

다. 경기변동의 특성
장기렌터카 시장은 계절적인 영향은 크지 않으나, 고객 법인 내의 임원인사, 조직변경 등으로 겨울 기간 동안 일시적인 수요변화가 발생할 수 있습니다. 경기불황시에는 법인의 차량관리 조직ㆍ비용의 절감, 손비처리로 인한 법인세 효과 등의 장점으로 인해 렌터카 수요가 늘어나는 성향을 나타냅니다.단기렌터카 시장은 경기가 호황일 때 여행, 레저활동 및 국내 및 해외 기업의 국내 출장 등이 증가하게 되며, 그에 따른 수요 또한 증가하게 됩니다. 반면, 경기가 불황일 때에는 여가 관련 소비가 위축되는 경향이 나타납니다. 계절적으로는 여름방학 및 휴가 기간이 집중되는 3분기에 수요가 크게 늘어나는 특성이 있습니다.

라. 국내외 시장 여건 및 경쟁현황
렌터카에 대한 시장 수요가 지속적으로 늘어나는 반면 시장 진입 장벽은 상대적으로 낮아 렌터카 업체는 증가하는 추이를 보여 왔습니다. 그럼에도 불구하고 대기업의 자본력을 기반으로 한 점유율 확대 및 금융권의 오토리스 상품 등장으로 인해 상위업체와 소규모 영세 업체와의 양극화가 가속화되고 있습니다. 특히 지방 영세업체의 경우 렌터카사업의 중요한 요소인 영업 및 정비 네트워크와 차량상품모델 등 제공 서비스 범위에 한계가 있으며, 대형업체들의 영업소 및 보유대수 확장 전략과 더불어 온라인 마케팅 활동이 강화되면서 영세업체의 시장탈락과 함께 시장참여자의 증가세도 둔화되고 있습니다. 따라서, 국내 렌터카 시장은 렌탈차량의 가격 경쟁력 및 브랜드 인지도와 더불어 고객에게 차별화된 서비스 등을 제공할 수 있는 대형업체 중심의 시장이 지속될 것으로 전망됩니다. 또한, 전세계적인 환경 트렌드에 따라 국내 자동자 시장 및 렌터카 산업에서 친환경차(전기, 수소 등) 가 차지하는 비중은 지속적으로 증가할 것으로 판단하고 있습니다.

지난 3개년도의 시장점유율 추이는 아래와 같습니다.

구분

2024년 1분기
2023년
2022년

대수(대)

점유율

대수(대)

점유율

대수(대)

점유율

SK렌터카
193,878
16.0%
187,915
15.4%
166,334
13.7%

SK네트웍스
1,221
0.1%
13,423
1.1%
43,336
3.6%

롯데렌탈
251,919
20.8%
251,338
20.6%
259,456
21.4%

현대캐피탈
158,355
13.1%
160,106
13.1%
156,421
12.9%

KB캐피탈
44,475
3.7%
43,790
3.6%
46,132
3.8%

기타업체
562,948
46.4%
564,388
46.2%
541,223
44.6%

합 계
1,212,796
100.0%
1,220,960
100.0%
1,212,902
100.0%

※ 출처 : 한국렌터카사업조합연합회※ 차고지 등록대수 기준으로, 실제 보유대수와 차이가 있을 수 있음

마. 사업의 개황
2019년 01월 SK네트웍스(주)로 최대주주가 변경된 이후, 2019년 12월 SK네트웍스(주)가 영위하는 렌터카 사업 중 기존 장기계약 및 자동차매매업 1개소를 제외한 사업 관련 자산/부채/조직 일체를 양수함에 따라, 현재의 렌터카 사업 및 미래 모빌리티 산업 분야에 적극 대응하여 수익성 개선을 동반한 외형성장을 이루기 위한 기반을 마련하였습니다.2020년 이후 코로나19의 지속적인 확산에도 불구하고 당사의 사업구조상 단기렌탈은 매출에서 차지하는 비중이 작으며 대부분이 장기렌탈 위주로 편성되어 운용되고 있는 바 그 영향력은 크지 않았으며, 장기렌탈의 경우 과거 법인 위주의 영업에서 시장의 트렌드에 발맞추어 고객 대상을 개인까지 적극 확대해 나가면서 시장의 성장세와 더불어 신규고객을 계속적으로 창출해나가고 있습니다.환경을 중시하는 전 세계적인 추세에 따라 각국은 전기차 등 친환경 차량 위주의 다양한 정책을 펼쳐나가고 있으며, 우리나라도 이에 따른 많은 제도 등의 변화가 진행되고 있습니다. 이러한 자동차 산업의 변화는 당사의 사업에도 많은 영향을 미칠 것으로 판단하고 있으며, 그 변화 방향성에 대응하여 미래 모빌리티 산업 분야를 선도하는 회사로 지속적 발전을 모색하고 있습니다. K-EV100(한국형 무공해차 전환 100) 가입, EV(전기차)전용 차량관리솔루션(스마트링크)의 개발 등 전기차 시장 확대에 선제적 대응을 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

또한, 2020년 중 한국전력공사 및 소프트베리와의 협력을 통하여 전기충전 서비스와 결합한 새로운 유형의 전기차 관련 렌탈 상품을 선보인 바 있으며, 2021년 하반기 차량 렌탈료가 주행거리에 따라 연동하는 '타고페이'를 출시하는 등 다양한 상품을 통하여 고객만족도를 제고하고 있습니다. 투자를 통하여 팀오투, 에바 등 다양한 타 회사와의 사업적 협력관계를 구축해나가고 있으며, 2021년 하반기부터는 On-line 플랫폼인 'SK렌터카 다이렉트'를 Open하여 Off-Line과 더불어 On-line 영업을 통하여 고객의 범위를 확장해나가고 있습니다.2022년 공공조달시장 본격 진출 목적으로 공공기관용 차량관리통합솔루션인 G_스마트링크를 나라장터에 등재하였으며, 온라인 중고차 장기렌터카 상품을 출시하여 신규 고객층의 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 2022년 09월 충전, 주차, 세차, 정비 등 전기차 서비스 이용 Package 상품인 'EV링크' 를 출시하는 등 단순 차량렌탈 사업을 넘어서는 비즈니스 모델의 확장을 지속적으로 추진하고 있습니다.

◎ SK매직

(1) 산업의 특성 및 성장성

렌탈산업은 기존 소유의 개념에서 벗어난 구독과 관리 중심의 산업 형태군으로 경제가 성장하고 편리성과 위생성이 부각되면서 활성화된 산업입니다. 렌탈산업은 대표 제품인 정수기로 인해 파생된 산업형태로, 수질에 대한 불신과 상하수도의 확산이 저조한 지역에서 정수기를 사용함으로써 사후관리(필터교체) 고객 니즈가 발생되어 형성된 산업 형태입니다. 과거 1990년대 초 일부 고소득 소수층에서만 이용하는 국한된 서비스 산업으로 시작하여 현재는 다양한 제품과 가격구조, 고객 니즈 확대에 따라 공기청정기, 비데, 매트리스 등 다양한 제품으로 렌탈산업이 확대 성장하고 있습니다. 렌탈산업의 대표 품목인 정수기는 물에 대한 인식이 변화함에 따라 생활 필수품으로 인식되고 있으며 일반 가정집 뿐만 아니라 식당, 사무실, 학교, 공공기관까지 사용이 확대되고 있습니다. 산업초기 코웨이의 저수조 타입의 탱크형 정수기가 보편적이었으나, 당사는 획기적으로 제품의 사이즈를 줄이고 저수조를 채용하지 않은 직수방식의 정수기를 개발ㆍ출시하면서 제품의 슬림화와 더불어 위생성을 한층 강화하였고, 다양한 렌탈계약 상품을 출시함으로써 시장을 새롭게 형성 및 선도하고 있습니다. 또한, 산업화 및 교통시설의 확산, 중국발 황사 먼지 등으로 대기오염이 심각해 짐에 따라 공기청정기의 수요가 매년 급증하고 있어, 공기청정기는 정수기에 이어 환경가전 주요 렌탈 품목으로 빠르게 성장하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성

렌탈사업은 경기 둔화기에도 누적 계정 기반 규모의 경제를 통해 안정적으로 수익성과 현금흐름을 창출 할 수 있는 경기 방어적 사업입니다. 특히, 고금리, 고물가 상황 속에서 가전제품을 직접 구매하기 보다는 렌탈을 통해 빌려 쓰는 합리적인 소비자가 늘어난 가운데, 소유가 아닌 경험을 중시하는 MZ세대와 1~2인 가구가 주요 소비층으로 떠오르면서 렌탈 사업은 최근 경기침체와 내수 소비부진에도 불구하고 더욱더 성장하고 있습니다. 당사의 주력 제품인 정수기는 우리 생활 전반에 사용이 일반화되면서 생활 필수재로 인식되어, 계절성이 크지 않은 것으로 판단되며, 공기청정기의 경우 미세먼지 등의 대기질에 따른 계절 지수에 영향을 받아 과거에는 황사가 심한 봄철에 판매량이 집중되었으나, 최근에는 계절에 상관없이 미세먼지가 심각하여 계절성이 점차 약해지고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건

국내 렌탈시장은 과거 2014년까지는 기존 선발업체(코웨이, 청호나이스)가 주도해왔으나, 2015년부터는 후발업체인 SK매직과 쿠쿠홈시스, LG전자의 시장 참여로 경쟁이 치열해진 상황입니다. 하지만 렌탈산업은 저성장 추세가 지속되고 있는 국내 경제환경에서 주목받는 사업 중 하나이며 제품 다변화
, AI(인공지능
) 기술과의 결합 등을 통해 제품들이 세분화되며 신규수요가 지속적으로 발생하여 시장이 지속 성장할 전망입니다
.
렌탈 시장은 국내 뿐만 아니라 말레이시아 등 동남아시아 지역을 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 말레이시아 시장에서는 당사와 코웨이, 쿠쿠홈시스가 진출하여 활발히 사업을 성장시키고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

당사 정수기의 경우 2015년 직수 정수기를 최초로 출시하여 시장의 호평을 받은 뒤, 2016년부터 직수 정수기 카테고리에서 꾸준히 높은 점유율 유지하고 있습니다. SK매직은 슈퍼정수기라는 직수형 정수기를 통해 기존 저수조 타입 정수기의 패러다임을 변화시켰으며, 2017년 상반기에는 직수형 얼음정수기를 출시하여 렌탈시장에서 새로운 트렌드를 이끌어 가고 있습니다. 또한 2018년 상반기에는 냉수ㆍ정수ㆍ온수ㆍ조리수까지 직수로 추출하는 국내 유일의 All 직수 시스템의 All In One 직수정수기와 얼음까지 직수로 추출하는 일체형 All In One 직수 얼음정수기를 출시하였습니다. 2020년 COVID-19로 인해 비대면 사후 관리 서비스를 원하는 고객들의 니즈를 충족시키기 위하여 (필터)자가교체형 정수기를 출시하여 시장의 뜨거운 반응을 얻었습니다.

제품측면에서 정수기는 저수조를 탈피하여 직수형으로 전환한 슈퍼정수기에 이어 2016년에는 취수꼭지 살균기능을 추가하여 위생 기능을 한층 강화하고, SKT SMART HOME 등 최신 IoT(사물인터넷) 기술 적용 및 유아수 등 고객 측면의 가치를 높인 슈퍼S 정수기를 출시하여 커져가는 직수 정수기 시장에서 점유율을 더욱 확대해 가고 있습니다. 뿐만 아니라 2017년 4월 직수형 얼음정수기 '슈퍼 아이스'를 출시해 시장에서 뜨거운 호응을 얻었으며, 2018년 3월 직수형 정수기와 얼음정수기가 통합된 All In One 직수 얼음정수기를 출시하여 시장 지배력을 더욱 확고히 해 나가고 있습니다. 또한, 2023년에는 국내 최초 한 번의 터치로 얼음과 물 동시 출수 가능한 원코크 얼음물 정수기를 출시하여 높은 기술력을 선보였습니다. 특히, SK그룹 편입 이후 주요 관계사와의 협업을 통해 고객들에게 더 나은 렌탈 상품을 제공하고 있습니다. 2017년 하반기부터 SK브로드밴드와의 결합상품을 출시하여 가격 경쟁력을 확보하였고, SK텔레콤의 T멤버십 제휴를 통해 렌탈 가격 할인 등의 혜택을 제공하는 등 그룹 내 다양한 관계사와의 협업으로 고객시너지를 창출하고 있습니다. 또한 당사는 환경부 한강유역환경청에서 지정하는 '먹는물 수질검사 공인기관' 자격을 취득하여, 먹는물, 먹는샘물, 먹는물 공동시설, 지하수, 상수원수를 대상으로 먹는물(먹는샘물) 수질기준 전 항목 및 상수원수 관리규칙에 따른 원수의 수질검사에 대한 공인기관으로서의 역할을 수행할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 앞으로도 당사 제품에 대한 안정성과 지속적인 신뢰를 제공하고자 노력할 예정입니다.

대기질 이슈로 인해 급격한 시장 확대가 예상되는 공기청정기는 2015년 IoT 기능이 적용된 슈퍼청정기를 출시하였고, 이후 지속적으로 다양한 평형대 제품 출시를 통해 라인업을 강화하고 있습니다. 또한 2018년 상반기에는 스마트 모션 감지 기능이 탑재된 신제품이 출시 되어 뜨거운 반응을 얻었습니다. 특히, 2017년 10월 '슈퍼I청정기'는 영국 카본트러스트사로부터 세계 최초로 공기청정기 부문 '탄소발자국' 인증을 취득하였습니다. 이는 제품의 생산, 유통, 사용, 폐기에 이르는 전 과정에서 이산화탄소 발생량을 최소화하는 친환경 기업임을 국제적으로 인정받았다고 할 수 있습니다. 당사는 이를 발판으로 향후 주력제품에도 '탄소 발자국' 인증을 확대해 나가 국내 No.1 친환경기업으로 거듭날 계획입니다. 2020년에는 올클린 공기청정기를 개발하여, 흡수부와 토출부 모두 분리 물 세척이 가능토록하여 위생성을 한층 더 강화하였습니다. 최근 확대되고 있는 Pet 시장을 겨낭하여 반려 동물을 키우는 가정에서 사용할 수 있는 올클린 디아트 공기청정기를 2023년 출시하였습니다.

비데는 살균, 위생 컨셉의 경쟁 속에서, 고객의 살균 관련 인식을 제고하고자 가시 살균비데를 출시하여 고급화 컨셉을 이루었습니다. 2018년 3월 버블세정과 전해수 살균으로 도기의 위생성을 강화하고, 본체 IPX6 방수등급 및 리모컨 IPX7 방수등급으로 완벽한 물청소가 가능한 도기 버블 비데를 출시하였습니다. 이 밖에도 당사는 향후 AI 기술을 접목한 신제품 출시를 통해 지속적으로 사업확대를 모색해 나갈 예정입니다.

조직 운영 측면으로는 렌탈 비즈니스의 핵심채널인 직영 조직(관리방판, 영업방판)의 시장 경쟁력 확보에 주력하였습니다. 당사 렌탈사업의 핵심적인 역할을 담당하고 후 있는 MC(Magic Care)인력을 2015년말 1,600여명에서, 2023년말 3,200여명으로 지속 확대하여 고객 밀착 서비스 제공 및 방문 판매 채널 경쟁력을 제고하였습니다. 당사는 이러한 대규모 MC 조직의 Network을 활용하여 렌탈사업을 플랫폼화 해나갈 계획입니다. 또한 2016년 법인전담 조직을 신설하여, 조달 및 공공ㆍ법인시장의 선제적, 전략적 대응을 위한 내부 기반을 마련하여 활발한 영업활동을 진행하고 있습니다.

※
연결대상 종속회사

회사명

지분율

소재국

사업 내용

SK매직서비스㈜

100%

대한민국

가전제품 설치 및 서비스

SK Magic Retails Malaysia Sdn. Bhd.
100%
말레이시아
렌탈업

SK Magic Vietnam Co.,LTD
100%
베트남
도매업

주1) SK Magic Vietnam Co.,LTD 는 약식연결하였습니다.

◎ SK매직서비스㈜

1987년 동양매직 서비스센터로 출범하여 1999년 동양매직으로부터 분사 하였습니다. SK매직서비스(주)는 Total Care Service 전문기업으로서, 가전서비스 경쟁력 강화를 위해 NICS시스템 (Network Innovation for Customer Satisfaction)을 WEB 기반으로 Up-Grade 하였고, 업계 최초로 Mobile System 및 Rental System을 자체 개발하였습니다. 최근에는 물류/설치배송 사업의 확대와 고객접점 단축을 위한 서비스 및 물류조직 확대, 스마트폰 기반Biz구현, Helper시스템을 도입 등으로 실시간 고객품질 개선, 차별화된 고객서비스를 실천하고 있습니다.

- 회사의 연혁(SK매직서비스㈜)

연 도

내 용

2011

동양그룹 계열사 편입

2012

변화 혁신 원년, 렌탈 확대 및 플랫폼 Biz 사업 추진

2014

NH-글랜우드 컨소시엄 편입

2015

매직 물류/설치 Business 시작

2016

모회사(SK매직) SK네트웍스주식회사에 인수

2017

SK그룹 계열 편입

◎ SK Magic Retails Malaysia Sdn. Bhd.

2018년 말레이시아 시장의 렌탈사업 진출을 위하여 SK네트웍스(주)의 해외 투자법인으로서 정수기 및 공기청정기 렌탈 사업을 시작하였고, 이후 렌탈 사업 강화를 위하여 SK매직(주)가 사업을 인수하였습니다. 말레이시아 현지 상황에 최적화 된 제품 설계 및 브랜드 개발, 우수 판매 인력 확보 등으로 사업 초기부터 발빠르게 신규 계정을 확대해 나가고 차별화된 고객서비스를 실현해 나가고 있습니다.

- 회사의 연혁(SK Magic Retails Malaysia Sdn. Bhd.)

연 도

내 용

2018

말레이시아 현지 법인 설립 및 렌탈 사업 개시

2019
SK매직(주)로 대주주 변경

2021
렌탈 누적계정 5만 계정 달성

2022
렌탈 누적계정 10만 계정 달성

◎ 엔코아

(1) 산업의 특성 및 성장성

기업들의 데이터 관리 체계 시스템 구축과 데이터 관리에 대한 수요는 점점 증가하고 있는 추세입니다. 최근 기업과 공공기관의 디지털 전환이 가속화되면서 국내 데이터 관리 시장은 빠른 성장세를 나타내고 있습니다. 현재는 대기업과 공공기관 중심으로 수요가 형성되고 있으며, 중소기업까지 빠르게 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

기업들의 IT/DT 예산 규모에 따라 시장 규모가 결정되는 경향이 있어 경기변동에 따른 기업들의 예산 축소에 영향을 받는 편이나, 디지털 전환에 대한 수요와 전체적인 시장 트렌드가 경기변동과 관계 없이 크게 성장하는 모습이기 때문에 경기변동에 따른 영향의 강도는 점차 줄어들고 있는 추세입니다.

(3) 국내/외 시장 여건

글로벌 데이터 관리 및 솔루션 시장이 급성장함에 따라 글로벌 데이터 관리 업체들은 마켓플레이스 또는 M&A를 통해 사업 영역을 확장해가고 있습니다. 국내 데이터 관리 시장은 미국 시장과 유사하게 성장할 것으로 예상되며, 특히 솔루션 기반으로 경쟁력을 확보한 업체들이 시장을 선도할 것으로 예상합니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

엔코아는 20여년간의 데이터 컨설팅 노하우를 기반으로 완성된 엔코아 데이터 컨설팅 방법론 EDFTM (Enterprise Data Framwork)을 보유하고 있으며, 데이터 설계에서 활용까지 통합 관리할 수 있는 End to End 솔루션인 DATAWARETM 를 보유하고 있습니다. 현재까지 500개 이상의 고객들과 1,000여 가지의 프로젝트를 수행하면서 국내 데이터 관리 시장에서 1위 사업자의 입지를 확보하고 있습니다.

◎ 기타

※ 기타 연결대상 주요종속회사

법인명

지분율

소재국

사업내용

SKN (China) Holdings Co.,Ltd.

100.0%

중국

투자업

HICO Capital LLC
100.0%
미국
투자업

□ SKN (China) Holdings Co., Ltd.

중국투자유한공사는 SK네트웍스 중국사업의 관리, 지원을 위한 지주회사 역할을 수행하고 있습니다. 중국투자유한공사 산하에는 심양 시외버스터미널 운영과 상가/오피스를 임대하는 심양객운참법인 및 석유제품을 보관/유통하는 단동자원법인이 있으며 사회와 고객에게 더욱 풍요로운 가치를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

-
회사의 연혁 (SKN (China) Holdings Co., Ltd.)

(1) 주된 변동 상황

일 자

변동내용

변경전

변경후

2008.03.03

등록자본

USD 9,034만

USD 12,544만

2008.03.03

동사변경

동사장: 이금복

동 사: 박신호/강신웅/강대성/손기원

동사장: 조기행

동 사: 박신호/이응상/강대성/손기원

2008.07.31

회사명칭

愛思客(중국)투자유한공사

愛思開實嶪(중국)투자유한공사

2008.07.31

등록자본

USD 12,544만

USD 17,498만

2009.02.16

등록자본

USD 17,498만

USD 19,740만

2009.03.13

동사변경

동사장: 조기행

동 사: 박신호/이응상/강대성/손기원

동사장: 조기행

동 사: 박신호/백승한/강대성/이동구

2010.07.08

동사/감사

변경

동사장: 조기행

동 사: 박신호/백승한/강대성/이동구

감 사: 無

동사장: 백승한

동 사: 강대성/이한균/라성웅

감 사: 김동근

2011.06.01

동사변경

동사장: 백승한

동 사: 강대성/이한균/라성웅

감 사: 김동근

동사장: 장종현

동 사: 이명영/이한균/손기원

감 사: 김동근

2011.06.01

회사주소

심양시 화평구 화평북대가 69호총통빌딩 A좌 18층

심양시 화평구 승리남가 61호

2012.04.16

동사변경

동사장: 장종현

동 사: 이명영/이한균/손기원

감 사: 김동근

동사장: 전현수

동 사: 김성재/이한균/손기원

감 사: 김동근

2013.05.22

동사변경

동사장: 전현수

동 사: 김성재/이한균/손기원

감 사: 김동근

동사장: 전현수

동 사: 김성재/이한균/황일문

감 사: 윤후상

2013.07.02

등록자본

USD 19,740.2만

USD 17,380.8만

2015.05

동사변경

동사장: 전현수동 사: 김성재/이한균/황일문감 사: 윤후상

동사장: 전현수동 사: 이한균/류희정/황일문감 사: 윤후상

2016.03

동사변경

동사장: 전현수동 사: 이한균/류희정/황일문감 사: 윤후상

동사장: 전현수동 사: 이한균/류희정/이호정감 사: 윤후상

2017.04

동사변경

동사장: 전현수동 사: 이한균/류희정/이호정감 사: 윤후상

동사장: 이한균동 사: 윤요섭/김현수/왕현준감 사: 박철범

2018.03

동사변경

동사장: 이한균동 사: 윤요섭/김현수/왕현준감 사: 박철범

동사장: 윤요섭동 사: 김현수/왕현준/안준필감 사: 주우개

2020. 05

동사변경

동사장: 윤요섭동 사: 김현수/왕현준/안준필감 사: 주우개

동사장: 정우선 동 사: 왕현준/안준필 감 사: 유양

2021.04

동사변경

동사장: 정우선동 사: 왕현준/안준필감 사: 유양

동사장: 박상형동 사: 안준필/김형주 감 사: 유양

2023.05

동사변경

동사장: 박상형동 사: 안준필/김형주 감 사: 유양

동사장: 이진호동 사: 김형주/배세경 감 사: 최향화

(2) 상호의 변경

일 자

변경전

변경후

비 고

2008.07.31

愛思客(중국)투자유한공사

愛思開實嶪(중국)투자유한공사

-

□ HICO CAPITAL LLC

HICO CAPITAL은 미국 실리콘밸리에 2020년 5월 설립한 투자법인 입니다. 실리콘밸리는 미국뿐만 아니라 전 세계 기술혁신의 상징이자 유망 Start-up 관련 투자 및 협업 기회가 활발하게 발생하는 곳입니다. HICO CAPITAL은 이 곳에서 글로벌 네트워킹 강화 및 신규 투자 기회를 발굴하는 역할을 수행합니다.

- 회사의 연혁

(1) 주된 변동상황

일자

변동내용 (누적)

변경전

변경후

~ 2020.09.30

증자

-

USD1,096,743.0

2020.10.01~2020.12.31

증자

USD1,096,743.0

USD1,174,209.0

2021.01.01~2021.03.31

증자

USD1,174,209.0

USD27,495,738.1

2021.04.01~2021.06.30

증자

USD27,495,738.1

USD28,345,738.1

2021.07.01~2021.09.30

증자

USD28,345,738.1

USD31,039,746.1

2021.10.01~2021.12.31

증자

USD31,039,746.1

USD34,116,310.1

2022.01.01~2022.03.31

증자

USD34,116,310.1

USD57,396,087.2

2022.04.01~2022.06.30

증자

USD57,396,087.2

USD61,384,839.2

2022.04.27

법인장

유봉운

김사무엘

2022.07.01~2022.09.30

증자

USD61,384,839.2

USD68,483,967.0

2022.10.01~2022.12.31

증자

USD68,483,967.0

USD93,470,493.0

2023.01.01~2023.03.31

증자

USD93,470,493.0

USD96,081,633.0

2023.04.01~2023.06.30

증자

USD96,081,633.0

USD98,391,741.4

2023.07.01~2023.09.30

증자

USD98,391,741.4

USD101,833,107.8

2023.10.01~2023.12.31

증자

USD101,833,107.8

USD104,484,316,7

2024.01.01~2024.03.31
증자
USD104,484,316.7
USD113,616,953.1

(2) 상호의 변경

일자

변경전

변경후

비고

2022.7.26

TenX Capital, LLC

HICO CAPITAL LLC

상표권 등록 가능한 상호로 변경

- 주요 투자 현황

투자시기

구분

투자대상

투자금액(U$)

특징

2020.06

펀드출자

IPI Partners II-A

12,000,000

데이터센터 전문 투자 펀드

2020.06

펀드출자

DCVC Bio II

10,000,000

Life Science (Healthcare, Biotechnology, Agriculture)분야 전문 펀드

2020.08

펀드출자

Initialized V Associates

100,000

Future Tech와 연관된 Early Stage 기업 중심 투자 펀드

2020.10

펀드출자

Kindred Ventures II

5,000,000

Blockchain, Fintech, Healthcare 등 중심 투자

2020.12

펀드출자

E14 2020 Fund

5,000,000

MIT Media Lab(MIT공과대학교 연구소) 연계 펀드로 AI, Fintech 분야 중심 투자

2021.01

지분취득

Standard Cognition

25,000,000

인공지능(AI) 기반의 무인 결제 솔루션 제공 업체

2021.12

펀드출자

Blue Bear Ventures Fund II

2,000,000

UC Berkeley 포함 미국 서부지역 대학 및 연구소 연계 펀드

2021.12

펀드출자

Initialized VI

2,000,000

Future Tech와 연관된 Early Stage 기업 중심 투자 펀드

2021.01

지분취득

LVIS

500,000

뇌질환(뇌전증, 치매 등) 관련 진단 및 치료 솔루션 제공

2022.01

지분취득

MycoWorks

20,000,000

버섯 균사체를 활용하여 친환경 대체 가죽을 생산하는 바이오 소재 선도 기업

2022.03

펀드출자

Kindred Ventures III

10,000,000

Blockchain, Fintech, Healthcare 등 중심 투자

2022.06

지분취득

Sabanto

4,000,000

트랙터 무인 자동화 솔루션 개발 및 제공 기업

2022.12
지분취득
Humane
22,000,000
AI Device 제조 스타트업

2023.05

펀드출자

Rebel Capital I

1,000,000

Consumer Tech와 연관된 Early Stage 기업 중심 투자 펀드

2023.05

지분취득

Source.ag

2,000,000

네덜란드 소재 AI 기반 온실농업 SaaS 스타트업

2023.10

펀드출자

DCVC Bio III

3,000,000

Life Science (Healthcare, Biotech., Agriculture)분야 전문 펀드

2023.12

펀드출자

E14 Fund III

2,000,000

MIT Media Lab(MIT공과대학교 연구소) 연계 펀드로 AI, Fintech 분야 중심 투자

2023.12

펀드출자

Bow-Hico Silicon Valley Fund

20,000,000

실리콘밸리 지역을 중심으로 인공지능(AI)-머신러닝(ML) 영역 중심 투자

합계

145,600,000

-

1) 상기 투자시기는 계약월 기준

2) 상기 투자금액 중, 펀드출자는 출자 확약금액 기준

마. 조직도

skn_조직도

[SKC]

1. 사업의 개요

SKC는 리튬이온 이차전지 소재인 전지박(Copper Foil) 등 제품을 생산, 판매하는 2차전지 소재사업, PO 등을 생산, 판매하는 화학사업, 반도체테스트용
실리콘러버소켓
, CMP Pad 등을 생산, 판매하는 반도체 소재/부품 사업 등을 영위하고 있습니다.2차전지 소재사업의 전지박은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 이차전지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품 입니다. 전지박 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지 시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지 시장으로 분류됩니다. FCCL은 PCB의 핵심 소재로서 PCB 산업과 밀접한 관련이 있으며, 최종 전방 산업인 디스플레이에 적용되는 제품입니다. 화학사업부문은 프로필렌옥사이드(PO), 프로필렌글리콜(PG) 등을 생산하여 국내외 관련산업에 안정적으로 공급하고 있습니다. PO(Propylene Oxide)는 폴리우레탄의 원료인 PPG에 약 60% 가량이 소비되고 다음으로 PG(Propylene Glycol)가 전체 수요의 20%를 차지하며 나머지는 PGE(Propylene Glycol Ether), 계면활성제, 난연재 등의 제조에 사용됩니다. PO의 주요 제법으로는 Chlorohydrin Process와 Peroxidation Process 등이 있으나, 당사는 Chlorohydrin Process의 제조방식을 사용하지 않으며, HPPO(Hydrogen Peroxide to Propylene Oxide) 공법 등 환경 친화적인 제법을 사용하여 제품을 생산 판매하고 있습니다. 국내 시장은 PO의 경우 수입에 의존하였으나, 1991년 SKC가 국내 최초로 생산설비를 갖추면서 내수 생산기반이 확보되었습니다. PG는 당사가 국내 최초로 상업화한 이후, 현재까지도 국내에서 유일하게 생산하고 있는 제품으로 친환경 HPPO공법을 통해 만든 PO로 고부가 PG제품을 생산하고 있습니다. 또한 다음과 같은 이유로 신규 경쟁자 진입이 용이하지 않습니다.- 세계 시장에서 PG의 기반 원료가 되는 PO 생산기술을 보유한 업체가 많지 않음- 신규 기술 개발도 PO 생산 업체 위주로 이루어져 과점 시장 형태- 대단위 투자비 필요

반도체소재사업부분은 반도체 IC와 IT 디바이스등을 테스트하는 반도체테스트소켓과 반도체테스트 장비에 사용되는 인터페이스 유닛, 커넥터 등을 생산, 판매하고 있습니다. 특히 반도체테스트용 실리콘러버 소켓은 세계 최초로 상용화, 양산화에 성공해 글로벌시장 약 90%를 점유하고 있습니다. 그 외 반도체 CMP Pad, Blank Mask 등 기술력 중심의 고부가 성장사업을 영위하고 있습니다.
* 회사의 종속기업인 SK엔펄스(주)는 2023년 2월 1일자로 SK텔레시스(주)를 흡수 합병하였습니다.
** 반도체 후공정 핵심 소모품 사업 진입을
위하여 (주)ISC를 인수하였습니다(2023.10.04).
이에 대한 상세 내용은

2023.09.27 타법인주식및출자증권취득결정
을 참고하시기 바랍니다.
또한 사업구조 재편을 위해 SK엔펄스(주)의 파인세라믹 사업부문을 매각하였습니다(2024.02.02).
이에 대한 상세 내용은

2024.02.02 영업양도 결정(종속회사의 주요경영사항)
을 참고하시기 바랍니다.
그 외 성장사업 투자 확대를 위하여 SK피유코어(주)를 매각하였습니다(2024.02.29).
이에 대한 상세 내용은

2024.02.29 타법인주식및출자증권처분결정
을 참고하시기 바랍니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품등의 현황

(단위 : 원, %)

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표 등
매출액
비율

2차전지 소재
제품
전지박(Copper Foil) 등
전기차, ESS, 기타 중소형IT기기 산업에 적용되는이차전지 소재
-
수출
85,198,744,156
-

내수
6,391,049,511
-

합계
91,589,793,667
22.06%

화학
제품 및용역
POD 등*
윤활제, 자동차,화장품,가전제품, 단열재 등
SUPER-AGREEN
수출
178,977,528,234
-

내수
95,271,642,794
-

합계
274,249,171,028
66.05%

반도체 소재
제품
반도체 소재 등
반도체테스트 소켓, CMP Pad 등
-
수출
33,279,885,759
-

내수
15,733,454,147
-

합계
49,013,339,906
11.81%

기타
제품 및용역
지주사업 등
지주사업 수익 등
-
수출
-
-

내수
4,981,509,168
-

합계
4,981,509,168
1.2%

연결조정
-
-
-
-
수출
-
-

내수
-4,644,883,759
-

합계
-4,644,883,759
-1.12%

합 계
-
수출
297,456,158,149
-

내수
117,732,771,861
-

합계
415,188,930,010
100.00%

* POD는 PO 및 PO 유도체인 PG 등을 의미합니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

전지박 판가는 주요 원재료인 구리값에 가공비를 더하여 결정되고 있습니다.

구리값은 Global 수급 상황에 따라 실시간 변동되며 제조에 따른 소요기일을 감안하여 판가에 반영하고 있으며 가공비의 경우 고객사와의 Spot 및 중장기 공급계약에 따라 결정하고 있습니다.중국 내 기존 회로박 제조사의 전지박 전환에 따른 공급량 증가로 2024년 1분기 Global 전지박 평균 판가가 하락하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 매입액

(단위 : 백만원)

사업부문
품 목
구체적 용도
매입액
비고(주요매입처)

2차전지소재
동, PI필름 등
전지박, 회로박 원재료
18,297
바다이앤알 등

반도체소재
CMP PAD
CMP PAD 원재료
1,063
-

실리콘,파우더 외
반도체테스트소켓 원재료

10,099

-

화학
프로필렌
PO 원재료

50,611

SK지오센트릭 등

에틸렌
SM 원재료

36,548

벤젠

100,481

(*) SK엔펄스는 2023년 9월 12일 이사회 결정에 따라 해외(중국) 종속기업 지분을 매각하기로 하였으며,2023년 3분기부터 중단사업으로 분류하였습니다.또한 SK엔펄스는 2023년 10월 30일 이사회 결정에 따라 파인세라믹 사업을 양도하기로 하였으며, 2024년 2월 2일 거래종료하였습니다.SK피유코어는 2023년 10월 12일 이사회 결정에 따라 지분을 매각하기로 하였으며, 2024년 2월 29일 거래종료하였습니다.
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 2차전지소재 천원/톤 | 반도체소재, 화학 원/kg)

사업부문
품 목
제52기 1분기
제51기
제50기

2차전지소재
동
11,556
11,168

11,333

반도체소재
CMP PAD 등 원재료 일부
29,688
29,058
31,050

화학
프로필렌

1,079

1,111

1,444

에틸렌

1,252

1,227

1,373

벤젠

1,243

1,156

1,297

(*) SK엔펄스는 2023년 9월 12일 이사회 결정에 따라 해외(중국) 종속기업 지분을 매각하기로 하였으며,2023년 3분기부터 중단사업으로 분류하였습니다.또한 SK엔펄스는 2023년 10월 30일 이사회 결정에 따라 파인세라믹 사업을 양도하기로 하였으며, 2024년 2월 2일 거래종료하였습니다.SK피유코어는 2023년 10월 12일 이사회 결정에 따라 지분을 매각하기로 하였으며, 2024년 2월 29일 거래종료하였습니다.

다. 생산현황

1) 생산능력

(단위 : 2차전지소재 톤 | 반도체소재 매 | 화학 톤)

사업부문
품 목
사업소
제52기 1분기
제51기
제50기

2차전지소재
전지박
SK넥실리스

13,000

54,375

48,250

FCCL(만m)

463

1,850

1,850

반도체소재
CMP PAD
SK엔펄스
42,000
168,000
168,000

화학
POD
SK picglobal

124,000

460,000

460,000

SM

98,500

394,000

394,000

※ 산출근거 : - 2차전지소재 당사 전지박의 최고 생산량은 생산되는 제품 종류에 따라 상이하며, 상기 생산능력은 생산 비중이 가장 높은 제품을 기준으로 산출- 화학 1일평균가동시간× 월평균가동일수×시간당 최대생산량×해당개월- 반도체소재사업 중 ISC는 소량 다품종의 주문생산에 따른 생산능력은 생산일수 및 생산인원, 숙련도 등의 요인에 따라 변동성으로 생략

(*) SK엔펄스는 2023년 9월 12일 이사회 결정에 따라 해외(중국) 종속기업 지분을 매각하기로 하였으며,2023년 3분기부터 중단사업으로 분류하였습니다.또한 SK엔펄스는 2023년 10월 30일 이사회 결정에 따라 파인세라믹 사업을 양도하기로 하였으며, 2024년 2월 2일 거래종료하였습니다.SK피유코어는 2023년 10월 12일 이사회 결정에 따라 지분을 매각하기로 하였으며, 2024년 2월 29일 거래종료하였습니다.

2) 생산실적

(단위 : 2차전지소재 톤, 만m | 반도체소재 매, 천개 | 화학 톤)

사업부문
품 목
사업소
제52기 1분기
제51기
제50기

2차전지소재
전지박
SK넥실리스

3,951

27,937
44,853

FCCL

231

1,185
1,224

반도체소재
CMP PAD
SK엔펄스
11,188
88,169
123,222

Test Socket
및
PIN

ISC
3,464

12,154

21,505

화학
POD
SK picglobal

111,829

290,912

449,952

SM

99,103

217,482

413,663

(*) SK엔펄스는 2023년 9월 12일 이사회 결정에 따라 해외(중국) 종속기업 지분을 매각하기로 하였으며,2023년 3분기부터 중단사업으로 분류하였습니다.또한 SK엔펄스는 2023년 10월 30일 이사회 결정에 따라 파인세라믹 사업을 양도하기로 하였으며, 2024년 2월 2일 거래종료하였습니다.SK피유코어는 2023년 10월 12일 이사회 결정에 따라 지분을 매각하기로 하였으며, 2024년 2월 29일 거래종료하였습니다.3) 당분기의 가동률

(단위 : 시간, %)

사업부문
품 목
사업소
당분기 가동가능시간
당분기 실제가동시간
평균가동률

2차전지소재
전지박
SK넥실리스

2,184

664

30.4%

FCCL

2,184

935

42.8%

반도체소재
CMP PAD

SK엔펄스

2,184

1,274

58.3%

화학
POD, SM
SK picglobal

2,182

2,182

94.8%

- 2

차전지소재사업은 당분기가동가능시간은 단순 월가동일수
x24시간 기준이고
, 당분기실제가동시간은 당분기가동가능시간에 평균가동률을 곱하여 산출하였습니다
.

-

반도체소재사업은 당분기가동가능시간은 단순 월가동일수
x24시간 기준이고
, 당분기실제가동시간은 생산량을 시간당 생산능력으로 단순 환산한 시간으로 실제 가동률과는 차이가 있습니다
.

-

반도체소재사업 중
ISC는 다음 사유로 생략
: 소량 다품종의 주문생산에 따른 생산능력은 생산일수 및 생산인원
, 숙련도 등의 요인에 따라 변동성 있습니다
.

-

화학사업은 모든 공정이 연속공정으로 되어있어 실제 생산량을 생산능력으로 가동률 산출하였습니다
.

(*) SK엔펄스는 2023년 9월 12일 이사회 결정에 따라 해외(중국) 종속기업 지분을 매각하기로 하였으며,2023년 3분기부터 중단사업으로 분류하였습니다.또한 SK엔펄스는 2023년 10월 30일 이사회 결정에 따라 파인세라믹 사업을 양도하기로 하였으며, 2024년 2월 2일 거래종료하였습니다.SK피유코어는 2023년 10월 12일 이사회 결정에 따라 지분을 매각하기로 하였으며, 2024년 2월 29일 거래종료하였습니다.

4) 생산설비에 관한 사항

(1) SKC

(당분기)
(단위: 천원)

구 분
기초
취득
처분
감가상각
대체
기타(*1)
기말

토지
249,958,678
-
(798,636)
-
5,345,794
378,634
254,884,470

건물
296,317,061
-
(1,782,073)
(2,780,001)
4,051,486
3,945,621
299,752,094

구축물
33,244,169
-
-
(820,846)
-
266,428
32,689,751

탱크
6,671,078
-
-
(108,712)
-
1
6,562,367

기계장치
570,020,904
370,470
(63,988)
(21,647,053)
26,996,722
8,035,215
583,712,270

차량운반구
2,697,772
104,948
(81,228)
(205,182)
-
32,490
2,548,800

공구와기구
23,534,631
119,522
(31,210)
(1,912,369)
400,142
68,913
22,179,629

사용권자산
73,482,909
2,316,239
(752,451)
(4,708,699)
-
1,625,130
71,963,128

기타의유형자산
4,350,191
3,089,670
(1,927)
(360,062)
32,000
24,444
7,134,316

건설중인자산
1,478,628,042
244,156,913
-
-
(34,169,922)
52,134,192
1,740,749,225

합 계
2,738,905,435
250,157,762
(3,511,513)
(32,542,924)
2,656,222
66,511,068
3,022,176,050

(*1) 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

(전분기)
(단위: 천원)

구 분
기초
취득
처분(*1)
감가상각
손상차손
기타(*2)
기말

토지
189,367,188
-
-
-
-
6,648,477
196,015,665

건물
230,097,921
10,612
-
(2,631,514)
-
1,955,168
229,432,187

구축물
48,002,676
29,947
(1)
(1,369,646)
-
1,849,099
48,512,075

탱크
599,914,423
737,753
(105)
(27,061,872)
(13)
5,706,415
579,296,601

기계장치
2,390,348
318,959
(5)
(188,207)
-
33,403
2,554,498

차량운반구
22,773,546
257,649
(3)
(2,069,306)
-
5,274,628
26,236,514

공구와기구
67,997
-
-
-
-
24,120
92,117

사용권자산
88,044,121
1,467,696
(114,393)
(4,933,348)
-
860,513
85,324,589

기타의유형자산
367,497
14,450
-
(23,787)
-
(43,255)
314,905

건설중인자산
797,739,626
208,900,144
(169,594)
-
-
11,061,501
1,017,531,677

합 계
1,978,765,343
211,737,210
(284,101)
(38,277,680)
(13)
33,370,069
2,185,310,828

(*1) 폐기한 유형자산의 장부금액 및 계약 조기종료에 따른 사용권자산의 감소금액이 포함되어 있습니다.(*2) 연결범위 변동, 건설중인자산의 유형자산 본계정으로의 대체, 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

(2) SK넥실리스

① 생산설비의 현황

(단위 : 백만원)

자산항목

기초금액

증가

감소

감가상각

기말금액

토지

26,211

379

180

-

26,410

건물

200,724

3,876

519

1,669

202,412

구축물

21,726

430

163

548

21,445

기계장치

366,611

6,821

312

12,095

361,025

차량운반구

2,145

46

115

162

1,913

공기구

및

비품

16,987

178

56

1,283

15,827

건설중자산

1,140,471

245,255

5,168

-

1,380,559

② 설비의 신설, 매입 계획 등현재 진행하고 있는 주요 투자 내역은 다음과 같습니다.

주요투자계획

투자

진행

상황

폴란드

동박공
장
증설

-
건축공사

진척율
: 74.2%

-
총

공사

진척율
: 53.4%

(3) SK엔펄스

① 생산설비의 현황

(단위 : 백만원)

구분

기초금액

취득원가

상각누계액

손상차손누계액

장부금액

토지

1,364

-

-

-

1,364

건물

18,914

-

-

(200)

18,713

시설장치

936

-

-

(37)

900

기계장치

20,959

-

(14)

(851)

20,095

차량운반구

50

-

-

(7)

43

기타의유형자산

1,473

-

-

(144)

1,329

건설중인자산

49,682

1,371

(161)

-

50,892

합
계

93,378

1,371

(174)

(1,238)

93,336

② 설비의 신설·매입 계획 등

현재 진행하고 있는 주요 투자 내역 없습니다.

(4) ISC

① 생산설비의 현황

(단위 : 백만원)

자산항목

기초금액

증가

감소

감가상각

기말금액

토지

44,439

215

807

-

43,847

건물

73,060

1,112

2,200

676

71,296

구축물

-

-

-

-

-

기계장치

13,476

3,254

-

1,068

15,662

차량운반구

-

-

-

-

-

공기구

및

비품

4,214

3,236

-

368

7,082

건설중자산

966

860

470

-

1,356

② 설비의 신설·매입 계획 등

현재 진행하고 있는 주요 투자 내역 없습니다.

(5) SK picglobal

① 생산설비의 현황

(단위 : 백만원)

자산항목

기초금액

증가

감소

감가상각

기말금액

토지

109,723

-

(27
)

-

109,696

건물

10,415

-

(104
)

(137
)

10,174

구축물

16,742

-

-

(338
)

16,404

기계장치

161,346

25,623

-

(7,289
)

179,680

차량운반구

69

-

-

(4
)

64

공기구비품

1,289

291

-

(104
)

1,476

건설중자산

39,850

3,337

(26,907
)

-

16,280

사용권자산

2,380

1,107

(99
)

(600
)

2,789

② 설비의 신설·매입 계획 등

현재 진행하고 있는 주요 투자 내역 없습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항

(단위 : 원)

사업부문
매출유형
품 목
제52기 1분기
제51기
제50기

2차전지소재
제품
전지박(Copper Foil) 등
수출
85,198,744,156
581,416,533,581
779,808,914,462

내수
6,391,049,511
42,878,988,840
30,241,522,382

합계
91,589,793,667
624,295,522,421
810,050,436,844

화학
제품및용역
POD 등
수출
178,977,528,234
280,383,759,872
562,173,484,159

내수
95,271,642,794
536,577,692,471
675,526,768,181

합계
274,249,171,028
816,961,452,343
1,237,700,252,340

반도체소재
제품
반도체 소재 등
수출
33,279,885,759
48,070,595,505
343,545,458,047

내수
15,733,454,147
78,639,165,304
8,443,139,579

합계
49,013,339,906
126,709,760,809
351,988,597,626

기타
제품및용역
통신장비 등
수출
-
26,072,244
2,934,213,891

내수
4,981,509,168
83,104,213,559
98,190,829,286

합계
4,981,509,168
83,130,285,803
101,125,043,177

연결조정
수출
-
-180,150,781,706
-21,712,850,062

내수
-4,644,883,759
99,805,341,267
-92,501,475,838

합계
-4,644,883,759
-80,345,440,439
-114,214,325,900

합 계
수출
297,456,158,149
729,746,179,496
1,666,749,220,497

내수
117,732,771,861
841,005,401,441
719,900,783,590

합계
415,188,930,010
1,570,751,580,937
2,386,650,004,087

※
연결감사보고서 상의 사업부문은 투자자 이해도 편의를 위해 제공되는 실적발표 상의 사업부문과 차이가 있음

나. 판매 경로 및 판매 방법1) SK넥실리스 (2차전지소재)

(1) 판매조직당사는 직간접으로 국내외 영업활동을 추진하고 있습니다. 영업본부는 제품 및 고객에 따라 영업실로 구성되어 있습니다.

(2) 판매경로

구분

판매경로

내수

생산(공장) → 고객사

수출

ⓐ 생산(공장) → 고객사

ⓑ 생산(공장) → 에이전트 → 고객사

(3) 판매전략

고객사와의 중장기 계약 체결을 통해 안정적인 공급물량을 확보하는 것과 고객사 다변화 통화 변동성 관리가 중요한 판매전략으로 볼 수 있습니다. 아울러 선도적인 제품 개발 및 고객사별 차별화된 생산 공정, 제품 유형에 맞춘 Customized된 제품 개발을 통해 기술 마케팅 병행하여 진행하고 있습니다.
2) SK엔펄스 (반도체소재)

(1) 판매조직당사의 판매조직은 제품 및 고객에 따라 CMP사업추진실, 세정 W/C 사업실, BM/PCB 마케팅팀 등으로 구성되어 있습니다

(2) 판매경로

매출유형
품 목
구분
판매경로

제품매출
CMP PAD 등
수 출
당사 →해외 현지법인 → Buyer당사 → Buyer

내 수
당사 → Buyer

(3) 판매방법 및 조건국내의 경우 당사의 영업부서가 직접 매출처와 접촉하여 판매하는 방법으로 각 고객사 마다 결제조건은 다르며, 통상 현금결제 또는 90일 전자어음 등입니다.해외 고객사의 경우 현지 상황에 따라 본사 수출
, 현지법인 중개 등 다양한 방법으로 판매하고 있습니다.

(4) 판매전략

(가) 국내영업당사는 그동안 축척된 기술과 노하우를 바탕으로 반도체 소재/부품 국산화 니즈에 대한 선제적 대응 및 안정된 품질과 납기를 실천하여 고객만족으로 연결하는 것이 국내영업의 최대 판매전략이라고 할 수 있습니다.

(나) 해외영업당사의 해외영업은 그 동안 누적된 노하우를 바탕으로 일본, 미국, 대만, 중국, 싱가폴, 유럽 등지에서 적극적인 시장창출 및 시장공략에 나서고 있는 상황입니다. 아울러 공급 채널 다변화 및 Global Top Tier고객 확보 전략을 통해 지속적인 마케팅 활동을 전개하고 있습니다.

(5) 수주상황제품을 수요하는 업체는 제품을 공급하는 업체의 기술력, 품질관리능력, 경영관리능력, 재무 능력 등 회사의 전반적 경영 현황에 대해 평가하여 거래업체로 지정하는 동시에 정기적으로 공급업체의 종합적 능력을 확인하면서, 기본거래계약을 체결한 후 일반적으로 매년 각 제품별 가격에 대하여 협상을 통해 확정 후 발주를 하게 됩니다.
3) ISC (반도체소재)

(1)

판매조직

당사의

판매조직은

국내와

해외

영업으로

구성되어

있습니다

(2)

판매경로

당사의

판매경로는

국내

사업팀과

해외

사업팀으로

구분됩니다
.
해외는

해외지사를

통한

해외

현지

바이어로의

직접판매

또는

대리점을

통한

판매등으로

다양하게

대응하고

있으며
,
국내는

내수와

관련해서

전략적

기술

영업판매를

구축하여

개발

초기부터

양산까지

신속하게

대응하고

있습니다
.
당사의

국내외

주요

거래처는

약
300
여개

사입니다
.

사업부문

제품

구
분

비
고

제품

반도체
Test Socket 및
Test Solution 제품

수출

미주지역

본사 해외 영업팀 및
해외지사
, 대리점을 통한
직접 수출

동남아시아
,중국
, 대만

유럽지역

내수

반도체사

본사 국내 영업팀을 통한
직접 판매

반도체 장비 및 부품사 등

중개

-

-

미주지역

매출 중개

(3)

판매전략

구분

판매전략

국내

1.

판매조직 강화로 매출 신장에 전력
2. 고성능
, 고 신뢰성의 차별된 소켓개발로 시장에서 선도적 지위 유지
3. 신속한 대응으로 업체와 상호 기술교류 및 정보의 공유화
4. 기술동향 및 변화에 신속 대응
5. 신제품개발에서부터 고객과 밀접한 관계를 유지

해외

1.

현지 시장조사를 바탕으로 현지 중심의 영업
/마케팅
/고객지원 실시

2.

지역별 대리점 지원 강화 및 직거래 고객 집중영업
/추가발굴을 통한 매출 증대

3.

업계 전시회 참가
, 전문 잡지 광고 등을 통한 브랜드 마케팅
/홍보

4.

다품종 생산 및 정밀 가공
/제조 역량을 바탕으로 제품 납기 및 품질 차별화

5.

신속한 기술 변화에 따른 다양한 솔루션 조기 개발을 통한 제품 차별화 및
First Mover 이미지 구축

4) SK picglobal (화학)

(1) 판매조직

당사는

직간접으로

국내
외

영업활동을

추진하고

있습니다
. SM, PO, PG
판매

제품에

따라

영업
1
팀
,
영업
2
팀
,
영업
3
팀

및

기획

업무를

담당하는

영업기획팀으로

구성되어

있습니다
.

(2) 판매경로

구분

판매경로

내수

ⓐ 생산(공장) → 고객사

ⓑ 생산(공장) → 에이전트 → 고객사

수출

ⓐ 생산(공장) → 고객사

ⓑ 생산(공장) → 에이전트 → 고객사

(3) 판매전략

당사는 고부가 PG 중심의 Portfolio 전환 및 판매 확대 전략을 지속 추진 중에 있으며, 고부가 시장 규모가 큰 북미/유럽지역에 선제적으로 물류 Post 를 구축하였습니다. 이를 통해 고부가 제품 판매 확대 및 고객에게 안정적으로 제품을 공급함으로써

고객 가치 기반의 마케팅을 지속 강화해 나갈 예정입니다.

다. 수주상황
- 수주산업에 해당하지 않습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리에 관한 사항[ SKC ]

1
) 위험관리당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다.

2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. (1) 상각후원가로 측정되는 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당분기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

당분기손익-공정가치측정금융자산
81,314,131
80,206,240

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
41,996,978
29,827,590

위험회피지정 금융자산
-
-

합 계
123,311,109
110,033,830

(*) 지분상품은 신용위험과 무관하므로 상기 표에서 제외되었으며, 지급보증내역은 별도 주석을 참고바랍니다(주석 39참조).

(2) 당분기 및 전분기 중 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위: 천원)

구 분
기초
손상
제각
기타(*)
기말

매출채권
6,922,597
-
(362,017)
(296,852)
6,263,728

기타채권
208,756
-
-
(16)
208,740

합 계
7,131,353
-
(362,017)
(296,868)
6,472,468

(*) 기타증감액에는 환율변동에 의한 증감액, 환입액, 연결범위변동으로 인한 증감액 등이 포함되어 있습니다.

(전분기)
(단위: 천원)

구 분
기초
손상
제각
기타(*)
기말

매출채권
6,018,165
-
-
33,182
6,051,347

기타채권
77,125

-
-
77,125

합 계
6,095,290
-
-
33,182
6,128,472

(*) 기타증감액에는 환율변동에 의한 증감액, 환입액, 연결범위변동으로 인한 증감액등이 포함되어 있습니다.

(3) 당분기말 및 전기말 현재 연체되거나 손상된 금융자산에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위: 천원)

구 분
정상채권(연체 및 손상되지 않은 채권)
연체되었으나 손상되지 않은 채권
개별 손상된채권
합계

연체 1개월미만
연체 3개월이하
연체 3개월 ~6개월
연체 6개월초과

매출채권
264,059,325
1,569,011
1,078,236
134,985
560,944
6,263,728
273,666,229

기타채권
63,565,135
725
-
-
1,046,663
208,740
64,821,263

합 계
327,624,460
1,569,736
1,078,236
134,985
1,607,607
6,472,468
338,487,492

(전기말)
(단위: 천원)

구 분
정상채권(연체 및 손상되지 않은 채권)
연체되었으나 손상되지 않은 채권
개별 손상된채권
합계

연체 1개월미만
연체 3개월이하
연체 3개월 ~ 6개월
연체 6개월초과

매출채권
144,903,088
3,877,171
5,414,269
6,620,323
1,636,631
6,922,597
169,374,079

기타채권
25,598,808
-
-
1,177,541
3,314,674
208,757
30,299,780

합계
170,501,896
3,877,171
5,414,269
7,797,864
4,951,305
7,131,354
199,673,859

연결실체는 신용거래를 희망하는 거래상대방에 대하여 신용검증절차를 수행한 후에 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.

연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 해당 채권의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 매출채권과 기타채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다.

(4) 장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 연결실체에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다.

3) 유동성 위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 연결실체가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 금융부채(이자 포함)의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위: 천원)

구 분
3개월 미만
3개월 ~ 1년
1년 ~ 5년
5년 초과
합계

차입금
664,643,027
764,967,020
2,180,939,697
102,184,332
3,712,734,076

사채
1,028,397
12,997,063
180,061,635
-
194,087,095

교환사채
249,315
20,750,685
-
-
21,000,000

파생상품부채
10,103,819
8,731,989
10,293,098
-
29,128,906

매입채무
200,312,898
-
-
-
200,312,898

기타채무
91,456,682
32,546,719
177,578,640
21,763,200
323,345,241

리스부채
5,576,891
22,982,516
11,280,215
8,937,390
48,777,012

금융보증계약
-
992,416
1,130,648
-
2,123,064

합 계
973,371,029
863,968,408
2,561,283,933
132,884,922
4,531,508,292

(전기말)
(단위: 천원)

구 분
3개월 미만
3개월 ~ 1년
1년 ~ 5년
5년 초과
합계

차입금
589,529,577
695,656,636
2,088,101,553
87,034,500
3,460,322,266

사채
1,020,274
13,033,457
184,852,600
-
198,906,331

교환사채
249,315
753,425
20,000,000
-
21,002,740

파생상품부채
9,142,915
2,093,928
7,680,751
-
18,917,594

매입채무
87,765,715
-
-
-
87,765,715

기타채무
104,078,749
38,544,694
181,212,791
29,087,600
352,923,834

리스부채
4,212,028
23,087,875
7,147,845
18,348,891
52,796,639

합 계
795,998,573
773,170,015
2,488,995,540
134,470,991
4,192,635,119

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 연결실체가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

4) 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

(1) 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 주요 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(
원화단위: 천원,외화단위: 천단위)

구 분
외화
당분기말
전기말

원화환산액
외화
원화환산액
외화

외화금융자산
USD
242,704,137
180,208
321,215,344
249,120

JPY
3,887,757
437,077
2,029,649
222,388

CNY
145,424
783
688,228
3,806

EUR
128,562,182
88,485
257,114,196
180,230

기타
12,481,434

1,178,679

외화금융부채
USD
107,342,830
79,702
221,127,476
171,496

JPY
8,522,541
958,138
30,658,474
3,359,244

CNY
-
-
3,910,736
21,625

EUR
3,340,139
2,299
182,119,867
127,661

기타
15,097,290

7,251,217

당분기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 자본에미치는 영향은 다음과 같습니다.

(
단위: 천원)

외화
당분기말
전기말

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

USD
13,536,131
(13,536,131)
10,008,787
(10,008,787)

JPY
(463,478)
463,478
(2,862,883)
2,862,883

CNY
14,542
(14,542)
(322,251)
322,251

EUR
12,522,204
(12,522,204)
7,499,433
(7,499,433)

기타
(261,586)
261,586
(607,254)
607,254

(2) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있으며, 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 시장이자율 변동이 연결실체에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 이자율위험에 노출된 주요 자산 및 부채는 다음과 같습니 다.

(당분기말)

(
단위: 천원)

구 분
이자율유형
이자율
금액

차입금
변동
0.43%~7.27%
2,758,153,473

(전기말)

(
단위: 천원)

구 분
이자율유형
이자율
금액

차입금
변동
4.00%~7.09%
1,948,437,185

당분기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율 1%p 변동시 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(
단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

1% 상승
1% 하락
1% 상승
1% 하락

법인세비용차감전순이익
(27,581,535)
27,581,535
(19,484,372)
19,484,372

(3) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 투자증권은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의 경영진은 당분기말 현재 해당 지분증권의 가격변동이 당분기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다.

5) 자본관리연결실체의 자본관리 목적은 건전한 재무구조를 유지하는데 있습니다. 또한, 지주회사인 연결실체는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조 '지주회사의 행위제한 등'에 의해 부채비율을 200% 이내로 유지해야 합니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 계산하고 있습니다.당분기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(
단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

부채
4,551,352,142
4,507,897,883

자본
2,576,420,856
2,524,424,249

부채비율
176.65%
178.57%

연결실체는 당분기말 현재 부채비율 176.65% 수준을 유지하고 있고, 차입금의 만기는 장기적으로 분산되어 있어 상환 부담이 크지 않은 상황입니다.

[ SK엔펄스
]

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험
(환위험
, 이자율위험 등
), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다
. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다
.

가
. 재무위험
(1) 시장위험

(

가
) 환위험
환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다
. 연결회사는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다
. 연결회사는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다
. 당분기말 및 전기말 현재 주요 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다

.

(

외화단위
: USD, JPY, EUR, CNY, 원화단위
: 천원
)

구분

외화

당분기말

전기말

원화환산액

외화

원화환산액

합계

외화금융자산

USD

19,963,492

14,822,908

21,831,989

16,931,898

JPY

1,401,843

157,602,570

1,103,568

120,917,758

외화금융부채

USD

71,503,816

53,091,637

81,711,504

63,371,726

JPY

70,909

7,972,000

32,664

3,579,000

CNY

353

1,900

-

-

EUR

4,707

3,300

-

-

당분기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이
10% 변동시 환율변동이 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다
.

(

단위
: 천원
)

외화

당분기말

전기말

10%

상승

10%

하락

10%

상승

10%

하락

USD

(5,154,032)

5,154,032

(5,987,952)

5,987,952

JPY

133,093

(133,093)

107,090

(107,090)

CNY

(35)

35

-

-

EUR

(471)

471

-

-

(

나
) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다
. 연결회사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있으며
, 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용 되도록하고 있습니다
.

당분기말 및 전기말 현재 이자율위험에 노출된 주요 자산 및 부채는 존재하지 않습니다
.

(

다
) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며
, 연결회사의 투자증권은 가격변동위험에 노출되어 있습니다
.

(2)

신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다
. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다
.

상각후원가로 측정되는 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다
. 당분기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다
.

(

단위
: 천원
)

구분

당분기말

전기말

현금및현금성자산

277,127,327

20,388,876

단기금융상품

15,000,000

-

매출채권

21,818,328

18,177,121

단기대여금

5,000,000

-

미수금

21,916,161

3,710,815

보증금

100,040

177,947

파생금융자산

9,013,860

6,151,434

합 계
(주
1)

349,975,716

48,606,193

(

주
1)

지분상품은 신용위험과 무관하므로 상기 표에서 제외되었습니다
.

(3)

유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 연결회사가 자금을 조달하지 못할 위험입니다
. 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다
. 당분기말 및 전기말 현재 금융부채
(이자 포함
)의 계약상 만기는 다음과 같습니다
.

(

당분기말
)

(

단위
: 천원
)

구분

3

개월 미만

3

개월
~ 1년

1

년
~ 5년

5

년 초과

합계

차입금

56,071,070

683,547

21,903,488

-

78,658,105

사채

42,800

10,034,381

-

-

10,077,181

매입채무

16,356,650

-

-

-

16,356,650

기타채무

7,809,730

-

931,497

-

8,741,227

리스부채

259,594

1,077,808

1,278,048

5,799,684

8,415,134

합계

80,539,844

11,795,736

24,113,033

5,799,684

122,248,297

(

전기말
)

(

단위
: 천원
)

구분

3

개월 미만

3

개월
~ 1년

1

년
~ 5년

5

년 초과

합계

차입금

393,048

54,643,505

21,163,713

-

76,200,266

사채

42,099

10,098,932

-

-

10,141,031

매입채무

16,892,872

-

-

-

16,892,872

기타채무

14,993,448

-

931,497

-

15,924,945

리스부채

349,909

832,535

1,646,634

5,867,649

8,696,727

합계

32,671,376

65,574,972

23,741,844

5,867,649

127,855,841

나
. 자본위험관리

자본관리의 목적은 연결회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 것입니다
. 연결회사는 자본구조를 경영환경의 변화에 따라 적정한지를 판단하고 배당정책
, 타인자본조달 및 상환
, 유상감자 및 증자의 필요성을 주기적으로 점검하고 있습니다
. 당분기 및 전분기 중 자본관리의 목적
, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다
. 당분기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다

.

(

단위
: 천원
)

구분

당분기말

전기말

총차입금및사채
(A)

87,702,048

84,684,490

현금및현금성자산
(B)

277,127,327

20,388,876

순부채
(A-B=C)

(189,425,279)

64,295,614

자본총계
(D)

362,136,783

257,097,681

총차본
(C+D=E)

172,711,504

321,393,295

자본조달비율
(C/E)(*)

-

20.0%

(*)

당분기말의 경우 순부채가 음수임에 따라 자본조달비율을 별도로 산정하지 아니하였습니다

.

[ ISC ]

1)
외환위험

환율변동위험은

환율의

변동으로

인하여

금융상품의

공정가치가

변동할

위험입니다
.
연결회사는

기능통화인

원화

이외의

통화로

표시되는

판매

및

구매에

대해

환율변동위험에

노출되어

있습니다
.
연결회사는

별도의

금융상품을

통한

외화표시

화폐성

자산과

부채의

경제적인

위험회피를

위한

활동을

수행하고

있지는

않으나
,
환율변동위험을

주기적으로

검토하고

있습니다
.

당분기말

및

전기말

현재

외환

위험에

노출되어

있는

연결회사의

금융자산ㆍ부채

내역의

원화환산

기준액은

다음과

같습니다
.

(
단위
:
천원)

구분

당분기말

전기말

USD

JPY

USD

EUR

외화자산
:

현금및현금성자산

25,579,091

-

44,788,928

4,620

매출채권및상각후원가측정금융자산

27,281,797

32,000

24,215,066

-

합계

52,860,888

32,000

69,003,994

4,620

외화부채
:

매입채무및기타채무

2,492,148

-

2,440,290

-

차입금

1,971,712

-

2,473,245

-

합계

4,463,860

-

4,913,535

-

2)
민감도

분석

당분기

및

전기

중

다른

모든

변수가

일정하고

각

외화에

대한

기능통화의

환율변동이

세후이익에

미치는

영향은

다음과

같습니다
.

(
단위
:
천원)

구분

당분기

전기

5%

상승시

5%

하락시

5%

상승시

5%

하락시

USD

1,860,865

(1,860,865)

2,464,278

(2,464,278)

JPY

1,230

(1,230)

178

(178)

합계

1,862,096

(1,862,096)

2,464,456

(2,464,456)

3)
이자율위험

이자율위험은

미래의

시장

이자율

변동에

따라

예금

또는

차입금

등에서

발생하는

이자수익

및

이자비용이

변동될

위험을

뜻하며
,
이는

주로

변동금리부

조건의

예금에서발생하고

있습니다
.
연결회사의

이자율

위험관리의

목표는

이자율

변동으로

인한

불확실성의

최소화를

추구함으로써

기업의

가치를

극대화하는데

있습니다
.

당분기말

및

전기말

현재

변동이자율이

적용되는

금융상품의

내역은

다음과

같습니다
.

(
단위
:
천원)

구분

당분기말

전기말

금융자산

52,073,843

277,710,254

금융부채

(8,190,408)

(17,785,288)

합계

43,883,435

259,924,966

당분기

및

전기

중

다른

모든

변수가

일정하고

이자율의
50bp
변동시

세후이익

및

자본에

미치는

영향은

다음과

같습니다
.

(
단위
:
천원)

구분

당분기

전기

0.5%

상승시

0.5%

하락시

0.5%

상승시

0.5%

하락시

이자수익

200,224

(200,224)

1,067,796

(1,067,796)

이자비용

(31,492)

31,492

(29,934)

29,934

합계

168,732

(168,732)

1,037,862

(1,037,862)

4)
가격위험

가격위험은

이자율위험이나

외환위험

이외의

시장가격의

변동으로

인하여

금융상품의

공정가치나

미래현금흐름이

변동할

위험입니다
.

당분기말

현재

연결회사는

재무상태표상

기타포괄손익
-
공정가치측정금융자산

또는

당분기손익
-
공정가치측정금융자산으로

분류되는

연결회사

보유

지분증권의

가격위험에

노출되어

있습니다
.

연결회사는

지분증권에

대한

투자로

인한

가격위험을

관리하기

위하여

포트폴리오를

분산투자하고

있으며
,
포트폴리오의

분산투자는

연결회사가

정한

한도에

따라

이루어집니다
.
연결회사가

보유하고

있는

상장주식은

공개시장에서

거래되고

있으며
, KOSDAQ, NASDAQ
주가지수에

속해

있습니다
.

당분기

및

전기

중

다른

모든

변수가

일정하고

보유주식의

주가

변동

시

연결회사의

세후이익

및

자본에

미치는

영향은

다음과

같습니다
.

(
단위
:
천원)

구분

자본에 대한 영향

당분기

전기

5%

상승시

102,675

98,666

5%

하락시

(102,675)

(98,666)

당분기손익
-
공정가치측정지분증권의

손익은

당분기손익에

영향을

미치고

기타포괄손익
-
공정가치측정지분증권의

손익은

자본에

영향을

미칩니다
.

[ SK picglobal ]

금융상품과 관련하여 당사는 신용위험
, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다
. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 목표
, 정책
, 위험 평가 및 관리 절차
, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다
. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다
.

(1)
위험관리

정책

당사의

위험관리

정책은

당사가

직면한

위험을

식별

및

분석하고
,
적절한

위험

한계치

및

통제를

설정하고
,
위험이

한계치를

넘지

않도록

하기

위해

수립되었습니다
.
위험관리정책과

시스템은

시장

상황과

당사

활동의

변경을

반영하기

위해

정기적으로

검토되고

있습니다
.
당사는

훈련

및

관리기준
,
절차를

통해

모든

종업원들이

자신의

역할과

의무를

이해할

수

있는

엄격하고

구조적인

통제환경을

구축하는

것을

목표로

하고

있습니다
.

(2)
신용위험

신용위험이란

고객이나

거래상대방이

금융상품에

대한

계약상의

의무를

이행하지

않아

당사가

재무손실을

입을

위험을

의미합니다
.
주로

거래처에

대한

매출채권과

투자자산에서

발생합니다
.

①

매출채권

및

투자자산

당사의

신용위험에

대한

노출은

주로

각

고객별

특성의

영향을

받습니다
.
고객이

영업하고

있는

산업

및

국가의

파산위험

등의

고객

분포는

신용위험에

큰

영향을

주지

않습니다
.

당사는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다
. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다
. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다
.

②

보증
당사는 특수관계자를 위하여 보증을 제공하고 있지 않습니다
.

(3)

유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다
. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나
, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다
.

(4)

시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다
. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다
.

당사는 시장위험을 관리하기 위해서 파생상품을 매입 및 매도하고 금융자산 및 금융부채를 발생시키고 있습니다
.

①

환위험

당사의

기능통화인

원화

외의

통화로

표시되는

판매
,
구매

및

차입에

대해

환위험에

노출되어

있습니다
.
이러한

거래들이

표시되는

주된

통화는
USD, EUR, JPY, CNY
등

입니다
.
차입금에

대한

이자는

주로
USD
로

표시됩니다
.
이

통화들은

당사의

영업으로

인해

발생되는

현금흐름과

일치하는

통화이므로
,
이자에

대해서는

파생상품

계약을

체결하지

않고

경제적

위험회피가

가능하므로

위험회피회계도

적용하지

않습니다
.
외화로

표시된

기타의

화폐성

자산

및

부채와

관련하여

당사는

단기

불균형을

해소하기위해

외화를

현행

환율로

매입하거나

매각하는

방법으로

순노출위험을

허용가능한

수준으로

유지하고

있습니다
.

②

기타

시장가격

위험

당사가

보유하고

있는

매도가능

지분상품으로부터

지분가격위험이

발생합니다
.
당사의

경영진은

시장가격에

근거하여

투자

포트폴리오

내의

채무

및

지분

상품의

구성을

검토하고

있습니다
.

(5)
자본관리

당사의

정책은

투자자와

채권자
,
시장의

신뢰

및

향후

발전을

위해

자본을

유지하는

것입니다
.
이사회는

영업이익을

총자본금액으로

나눈

비율인

자본이익률을

관리하고있습니다
.

당사의

당분기말과

전기말의

자본관리지표는

다음과

같습니다
.

(
단위
:
천원
)

구

분

당분기말

전기말

영업이익

(72,785,139)

(14,883,847)

자본총계

223,083,183

209,766,232

자본이익률

(32.63%)

(7.10%)

[ SK리비오 ]가.

금융위험관리

금융상품과 관련하여 당사는 신용위험
, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다
. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 목표
, 정책
, 위험 평가 및 관리 절차
, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다
. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다
.

(1)
위험관리

정책

당사의

위험관리

정책은

당사가

직면한

위험을

식별

및

분석하고
,
적절한

위험

한계치

및

통제를

설정하고
,
위험이

한계치를

넘지

않도록

하기

위해

수립되었습니다
.
위험관리정책과

시스템은

시장

상황과

당사

활동의

변경을

반영하기

위해

정기적으로

검토되고

있습니다
.
당사는

훈련

및

관리기준
,
절차를

통해

모든

종업원들이

자신의

역할과

의무를

이해할

수

있는

엄격하고

구조적인

통제환경을

구축하는

것을

목표로

하고

있습니다
.

(2)
신용위험

당사는

채무불이행으로

인한

재무적

손실을

경감시키기

위하여

신용도가

일정

수준

이상인

거래처와

거래하고
,
충분한

담보

또는

지급보증을

수취하고

있습니다
.
당사는신용위험노출

및

거래처의

신용등급을

주기적으로

검토하여

거래처의

여신한도

및

담보수준을

재조정하는

등

신용위험을

관리하고

있습니다
.
.

(3)

유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다
. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나
, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다
.

(4)

시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다
. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다
.

당사는 시장위험을 관리하기 위해서 파생상품을 매입 및 매도하고 금융자산 및 금융부채를 발생시키고 있습니다
.

①

환위험

당사의

기능통화인

원화

외의

통화로

표시되는

판매
,
구매

및

차입에

대해

환위험에

노출되어

있습니다
.
이러한

거래들이

표시되는

주된

통화는
USD, EUR, JPY, CNY
등

입니다
.
차입금에

대한

이자는

주로
USD
로

표시됩니다
.
이

통화들은

당사의

영업으로

인해

발생되는

현금흐름과

일치하는

통화이므로
,
이자에

대해서는

파생상품

계약을

체결하지

않고

경제적

위험회피가

가능하므로

위험회피회계도

적용하지

않습니다
.
외화로

표시된

기타의

화폐성

자산

및

부채와

관련하여

당사는

단기

불균형을

해소하기위해

외화를

현행

환율로

매입하거나

매각하는

방법으로

순노출위험을

허용가능한

수준으로

유지하고

있습니다
.

(5)
자본관리

당사의

자본관리

목적은

계속기업으로

영업활동을

유지하고

주주

및

이해관계자의

이익을

극대화하고

자본비용의

절감을

위하여

최적의

자본구조를

유지하는데

있습니다
.
당사는

배당조정
,
신주발행

등의

정책을

통하여

자본구조를

경제환경의

변화에

따라

적절히

수정

변경하고

있습니다
.
당사의

자본위험관리정책은

전기와

중요한

변동이

없습니다
.

당사의

당분기말과

전기말의

자본관리지표는

다음과

같습니다
.

(
단위
:
천원
)

구

분

당분기말

전기

전전기

영업이익

(
1,442)

(4,592)

(2,142)

자본총계

90,358

75,200

60,942

나. 파생상품 등에 관한 사항1) SKC

당분기말 및 전기말 현재 매매목적으로 보유하고 있는 파생상품 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위: 천원)

구분
자산
부채

유동
비유동
유동
비유동

매매목적

옵션계약
-
41,625,875
-
37,502,021

(전기말)
(단위: 천원)

구분
자산
부채

유동
비유동
유동
비유동

매매목적

옵션계약
-
41,332,380
-
34,889,675

2) SK넥실리스
(1)

당분기말

및

전기말

현재

파생상품자산ㆍ부채의

내역은

다음과

같습니다
.

(
당분기말
)

(단위
:
백만원
)

구분

파생상품부채

통화선도

계약

17,534

(
전기말
)

(단위
:
백만원
)

구분

파생상품부채

통화선도

계약

9,843

(2)

당분기말

현재

당사의

파생상품의

세부내역은

다음과

같습니다

(
단위
:
천
USD,
천
EUR,
백만
JPY)

계약처

계약일

만기일

계약환율
(
원
)

매도액

MIZUHO

2023-06-29

2024-06-27

1,421.85

EUR 42,100

MIZUHO

2023-12-19

2024-12-13

1,282.43

USD 35,400

MUFG

2023-06-16 ~2023-12-18

2024-06-14 ~2024-12-13

1,244.44~1,276.04

USD 65,700

MUFG

2023-06-30 ~2024-01-30

2024-06-27 ~2025-01-27

1,422.19~1,436.39

EUR 102,321

MUFG

2024-03-18

2024-05-13

898.85

JPY 158

SC
은행

2024-03-11

2024-04-15

1,314.10

USD 14,554

SMBC

2024-02-26

2024-04-22

890.27

JPY 242

UOB

2024-01-26

2025-01-27

1,442.03

EUR 32,000

농협은행

2023-06-28

2024-06-27

1,418.96

EUR 42,100

신한은행

2023-06-19 ~2024-03-18

2024-04-22 ~2024-06-14

1,250.82~1,330.00

USD 33,889

국민은행

2023-12-15

2024-12-13

1,272.73

USD 35,000

국민은행

2023-10-27 ~2024-01-29

2024-10-28 ~2025-01-27

1,419.6~1,443.64

EUR 60,000

3) SK엔펄스

(1)

파생금융상품 내역

당분기말 및 전기말의 파생금융자산의 내역은 다음과 같습니다
.

(

단위
: 천원
)

구분

당분기말

전기말

자산

부채

자산

부채

유동항목

-

-

-

-

통화스왑

6,709,047

-

4,837,857

-

비유동항목

-
-
-
-

통화스왑

2,304,813

-

1,313,577

-

합 계

9,013,860

-

6,151,434

-

4) ISC해당사항 없음

5) SK picglobal

(1)

당분기말

및

전기말

현재

파생상품자산ㆍ부채의

내역은

다음과

같습니다

.

당분기말

(

단위
: 천원
)

파생상품종류

파생상품자산

파생상품부채

유동

비유동

유동

비유동

통화선도

-

-

100,772

-

전기말

:

해당사항

없음

(2)

당분기말

현재

매매목적으로

보유하고

있는

당사의

파생상품의

세부내역은

다음과

같습니다
.

(

단위
: 천
USD)

계약처

계약일

만기일

계약환율

매도액

신한은행

2024.03.19

2024.04.01

1,338.40

6,000

신한은행

2024.03.22

2024.04.01

1,338.65

6,000

신한은행

2024.03.27

2024.04.01

1,345.95

6,000

6
) SK리
비오

당분기말과 전기말 현재 당사가 매매목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다
.

(

당분기말
)

(

단위
: 원
, 외화단위
)

구
분

통화

외화금액

계약일

만기일

약정환율

통화선도매입

EUR

8,032,000

2023-12-20

2024-10-31

1,422.8

EUR

144,700

2024-03-29

2024-11-29

1,448.3

EUR

361,750

2024-03-29

2024-07-31

1,449.4

(

전기말
)

(

단위
: 원
, 외화단위
)

구
분

통화

외화금액

계약일

만기일

약정환율

통화선도매입

USD

6,100,000

2023-12-11

2024-01-10

1,319.9

EUR

8,032,000

2023-12-20

2024-10-31

1,422.8

EUR

144,700

2023-12-28

2024-01-31

1,431.6

EUR

361,750

2023-12-28

2024-01-31

1,431.6

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약1) SKC

계 약 처
계 약 내 용
계약만료일

한앤코17호 유한회사
Industry소재사업 물적분할 후 지분 전량 처분* 상세 내역은 2022년 12월 02일주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
-

ISC
ISC 주식 지분 취득* 상세 내역은 2023년 9월 27일타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시와 2023년 10월 4일 지주회사의 자회사 편입 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
-

글랜우드PE
SK 피유코어 지분 100% 매각(우리화인켐 광확용 폴리우레탄 소재사업 포함)* 상세 내역은 2023년 10월 12일타법인 주식 및 출자증권 처분결정 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
-

2) SK넥실리스

계약명

계약내용

전지박 중장기 공급계약

- 계약기간 : 2019.01~2024.12, 2023.02~2028.12 등

- 기밀유지 협약(NDA) 체결로 상세 내용 공개 불가

FCCL 중장기 공급계약

- 계약기간 : 2020.01~2025.12

- 기밀유지 협약(NDA) 체결로 상세 내용 공개 불가

3) SK엔펄스

계약처

계약내용

SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., LTD (주1)
- 해외 자회사에 대한 지급보증 계약* 상세 내역은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 2. 우발부채 등에 관한 사항 참고

SKC(Nantong) Semiconductor Materias Technology Co., LTD (주1)
- 해외 자회사에 대한 지급보증 계약* 상세 내역은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 2. 우발부채 등에 관한 사항 참고

Jiangsu Yoke Semiconductor Materials Co., Ltd

- SKC-ENF Electronic Materials Limited

지분 매각
* 상세내역은
2024.03.29
[기재정정
]주요사항보고서
(타법인주식및출자증권양도결정
) 참고

Shenyang Yichuang PrecisionTechnology Co., Ltd

- SKC solmics Hong Kong Limited

지분 매각
* 상세내역은
2024.03.29
[기재정정
]주요사항보고서
(타법인주식및출자증권양도결정
) 참고

(주1) 2023년 9월 12일 이사회 결정에 따라 해외(중국) 종속기업 지분을 매각하기로 결정 하였습니다.

4) SK picglobal

계 약 처

계 약 내 용

- LyondellBasell

- PO/SM, PG License
도입

(2017
년

Technical Service Agreement

기준
,
계약만료일

2036

년

12

월

31

일
)

- Evonik Industries AG

- HPPO
제조기술의

도입

(2021
년

LA

갱신

기준
,
계약만료일

2031

년

4

월

20

일
)

- Sumitomo

- On purpose DPG
제조기술의

도입

(
계약만료일

2040

년

1

월

30

일
)

5) Absolics

계

약

처

계

약

내

용

- Applied Materials LLC.

- Stockholders Agreement, Commercial Agreement

나. 연구개발활동
1) SKC

(1) 연구개발비용당사가 연구 및 개발활동에 지출하고 있는 연구개발비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 목
제52기 1분기(2024년)
제51기(2023년)
제50기(2022년)

원 재 료 비
-
-
-

인 건 비
398
1,788
2,364

감 가 상 각 비
468
1,746
1,027

위 탁 용 역 비
258
1,058
1,738

기 타
352
1,369
490

연구개발비용 계
1,476
5,961
5,619

(정부보조금)
-
-
-

회계처리
판매비와 관리비
1,476
5,961
5,619

제조경비
-
-
-

개발비(무형자산)
-
-
-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
29.63%
7.18%
5.56%

* 전기 중 Industry 소재 부문 전체를 중단영업으로 구분하고, Industry 소재 부문 물적분할 및 매각 완료하였습니다. 회사는 중단영업 및 매각을 반영하여 전전기의 연구개발비용을 재작성하였습니다.(2) 지적재산권 보유 현황

연도
등록건수
등록 내역 요약

2016
30건
10-1594542 투명 이축연신 폴리에스테르 필름 및 이의 제조방법 外 29건

2017
111건
10-1685172 고내열성 및 고내화학성의 보호박막 조성물 및 이를 이용하여 보호박막을 제조하는 방법 外 110건

2018
121건
10-1825983 편광자 보호 필름, 이를 포함하는 편광판, 및 이를 구비한 표시 장치 外 120건

2019
143건
10-1948280 폴리에스테르 수지 조성물 및 이를 이용한 폴리에스테르 필름의 제조방법 外 142건

2020
179건
10-2077655 광학 필름, 광학 다층 필름, 및 광학 부품의 제조방법 外 178건

2021
206건
10-2236398 웨이퍼의 세정방법 및 불순물이 저감된 웨이퍼 外 205건

2022
159건
10-2348060 폴리이미드계 필름, 이를 포함하는 커버 윈도우 및 디스플레이 장치 外 158건

2023
60건
10-2511797 광학 렌즈용 디이소시아네이트 조성물 및 이의 제조방법 外 59건

2024
2건
10-2648857 전기변색소자 구동 장치 및 방법 外 1건

상기 지적재산권(~2022)은 매각전 Industry 소재 부문이 포함되어 있습니다. 또한 전문인력으로 구성된 전담조직에 의해 출원/등록, 사후관리 등이 관리되고 있으며, 대부분 상용 또는 상용화를 목적으로 등록받은 특허권으로 당사의 권리보호 효과가 있습니다.

2) SK넥실리스

(1) 연구개발 활동의 개요

① 연구개발 담당조직

구분

주요 업무

사업 R&D 센터

양산 안정화 및 양산제품 품질 개선

중앙 R&D 센터

차세대 기술 개발 및 신제품 개발

생산기술 센터

공정 기술 개발

② 연구개발비용

단위: 백만원

과목

제8기 1분기(2024년)

제7기(2023년)

제6기(2022년)

원재료비

168

2,342

439

인건비

1,191

5,190

4,295

감가상각비

148

887

869

기타

711

3,880

3,413

연구개발비용계

2,218

12,299

9,016

회계

처리

판매비와 관리비

875

2,942

2,565

제조원가 등

1,343

7,196

5,885

개발비(무형자산)

-

2,162

566

연구개발비/매출액 비율

(연구개발비용계/당기 매출액X100)

2.4%

2.0%

1.1%

(2) 지식재산권 보유 현황

연도

등록건수

등록 내역 요약

2016

2

US 9,457,541, 울음특성이 개선된 리튬 2차전지의 집전체용 동박 외 1건

2017

7

10-1798195, 전해 동박, 그리고 이 전해 동박을 포함하는 리튬 2차전지용 집전체 및 리튬 2차전지 외 6건

2018

13

10-1897474, 리튬 2차전지용 전해동박 및 이를 포함하는 리튬 2차전지 외 12건

2019

41

10-6619457, 전해 동박그것을 포함하는 집전체 그것을 포함하는 전극 그것을 포함하는 2차전지 및 그것의 제조방법 외 40건

2020

61

10-2109379, 전해 동박과, 이 전해 동박을 포함하는 리튬 이차전지용 집전체 및 리튬 2차전지 외 60건

2021

53

JP 6822629, 동박, 그 제조방법, 그것을 포함하는 전극, 및 그것을 포함하는 2차전지 외 52건

2022

53

10-2483089, 핸들링 특성이 우수한 구리 박막 외 52건

2023

67

10-2518398, 고신뢰성 동박, 그것을 포함하는 전극, 그것을 포함하는 2차전지, 및 그것의 제조 방법 외 66건

2024

6

10-2646185,
우수한

접착력을

갖는

동박
,
그것을

포함하는

전극
,
그것을

포함하는

이차전지
,
및

그것의

제조방법

외
5
건

3) SK엔펄스
(1) 연구개발 담당 조직

회사는 CMP/Tester 개발실을 연구개발 담당조직으로 설치하고 있으며, 그 예하에 Pad개발팀, Slurry개발팀, Tester개발팀을 운영하고 있습니다.

(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목

제30기 1분기(2024년)

제29기(2023년)

제28기(2022년)

원 재 료 비
237
1,334
1,122

인 건 비
426
2,695
1,605

감 가 상 각 비
863
3,864
3,500

기 타
209
1,135
1,098

연구개발비용계
1,735
9,028
7,325

회계처리
판매비와관리비
721
5,575
4,494

제 조 경 비
-
201
352

개발비(무형자산)
1,015
3,252
2,479

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]
9.16%
3.62%
2.41%

(3) 연구개발 실적

연구기관

연구과제

연구결과 및 기대성과

CMP/Tester
개발실

친환경
고상발포제
CMP Pad 개발

고상발포제 內 유해성분
(VDC) 제외한 고상발포제를 적용한
CMP Pad 개발로
친환경
CMP Pad 제품군 확장

Semi-Hard Pad

개발

Defect/Scratch

에 민감한 공정에 적용 가능한 제품군 확보 및 시장 확장 기여 가능

고연마율
Pad 개발

생산성 향상을 위한 고연마율 특성을 가지는 제품군 확보 및 시장 확장 기여 가능

W BM Slurry

개발

SK

하이닉스
Tungsten buffing/touch 공정
Market 전량 확보 및 이익 창출

TSV Cu BM Slurry

개발

차세대 신규 공정 제품 개발에 따른
TSV 공정 매출 확대
TSV Hybrid 공정용
base 제품 선정에 따른 단계적 매출 증가
(23'년
6월 유상 판매 시작
)

Wet Ceria Slurry

개발

SK

하이닉스 기존 공급 경쟁사 제품 대체에 따른 이익창출 및 시장확장
차세대 고기능성 연마 슬러리 선점 및
promotion 가능 제품군 확보

표준화
SGQ NAND High speed Burn-In 장비 개발

NAND Device

의 고속화
(316 Ball Type)에 따른 검증용
SGQ 장비 수요 증대

(4)
지적재산권 보유 현황

연도
등록건수
등록 내역 요약

2016

2

건

등록번호
10-1628878 'CMP용 슬러리 조성물 및 이를 이용한 연마방법
' 外
1 건

2017

7

건

등록번호
10-1778742 '고내열성 및 고내화학성의 보호박막 조성물 및 이를 이용하여 보호박막을 제조하는 방법
' 外
6 건

2018

10

건

등록번호
10-1835087 '다공성 폴리우레탄 연마패드 및 이를 사용하여 반도체 소자를 제조하는 방법
' 外
9 건

2019

23

건

등록번호
10-1945878 '연마층과 유사 경도를 갖는 윈도우를 포함하는 연마패드
' 外
22 건

2020

26

건

등록번호
10-2069345 '반도체 공정용 조성물 및 반도체 공정
' 外
25 건

2021

64

건

등록번호
10-2202076 '연마패드용 조성물
, 연마패드 및 이의 제조방법
' 外
63 건

2022

69

건

등록번호
10-2349367 ' 반도체 소자 제조 장치
' 外
68 건

2023

107

건

등록번호
10-2488112 '연마 패드
, 연마 패드의 제조 방법 및 이를 이용한 반도체 소자의 제조 방법
' 外
106 건

2024

28

건

등록번호
I827890 '연마패드용 조성물
, 연마패드 및 이의 제조방법
' 外
27 건

4) ISC(1) 연구개발 활동의 개요

① 연구개발 담당조직

제품연구, 재료연구, PIN연구로 구분됩니다.

② 연구개발비용

(단위: 백만원)

과목

제
24
기
1분기(2024년)

제
23
기
(2023년)

제
22
기
(2022년)

원재료비

-

-

-

인건비

1,780

7,484

7,883

감가상각비

-

-

-

기타

1,579

6,913

4,265

연구개발비용계

3,359

14,397

12,148

회계

처리

판매비와

관리비

-

-

-

제조원가

등

3,359

14,397

12,148

개발비
(
무형자산
)

-

-

-

연구개발비
/
매출액

비율

(
연구개발비용계
/
당기

매출액
X100)

10%

10%

7%

(2) 지식재산권 보유 현황

구분

등록건수

출원건수

특허권

462

129

실용신안권

6

2

5) SK picglobal

(1) 연구개발 활동의 개요

① 연구개발 담당조직

구분

주요 업무

사업 R&D

PG 신규 Application 개발

② 연구개발비용

(단위: 백만원)

과목

제5기 1분기(2024년)

제4기(2023년)

제3기(2022년)

원재료비

-

-

-

인건비

-

-

27

감가상각비

5

19

12

기타

-

-

28

연구개발비용계

5

19

72

회계 처리

연구개발비
5

19

72

연구개발비/매출액 비율

(연구개발비용계/당기 매출액X100)

0.0%
0.0%

0.6%

(2) 지식재산권 보유 현황

연도

등록건수

등록 내역 요약

2009

10

10-1172422, 폐열 회수 시스템 외 9건

2018

10

10-1940782,
알킬렌

옥사이드

조성물

정제방법

외
9
건

2019

5

10-2295635, 디프로필렌글리콜 조성물 및 이의 제조방법 외 4건

6) SK리비오(1) 연구개발 활동의 개요

① 연구개발 담당조직

구분

주요

업무

사업
R&D

PBAT
신규

Application

개발

② 연구개발비용

(단위: 백만원)

과목

2024년 1분기
2023년
2022년

원재료비

33

105

41

인건비

-

-

-

감가상각비

-

-

-

기타

13

95

56

연구개발비용계

46

200

97

회계

처리

판매비와

관리비

46

200

-

제조원가

등

-

-

-

개발비
(
무형자산
)

-

-

-

연구개발비
/
매출액

비율

(
연구개발비용계
/
당기

매출액
X100)

-
-
-

(2) 지식재산권 보유 현황

구분

등록건수

출원건수

특허권

40

130

7) Absolics(1) 연구개발 활동의 개요

① 연구개발 담당조직

구분

주요

업무

R&D

글라스기판

연구개발

및

생산공정

안정화

② 연구개발비용

(단위: 백만원)

과목

2024년1분기
2023년
2022년

원재료비

232

892

127

인건비

129

2,764

-

감가상각비

-

42

-

기타

228

2,898

988

연구개발비용계

589

6,596

1,115

회계

처리

판매비와

관리비

14

43

1,115

제조원가

등

-

-

-

개발비
(
무형자산
)

575

6,553

-

연구개발비
/
매출액

비율

(
연구개발비용계
/
당기

매출액
X100)

-
-
-

(2) 지식재산권 보유 현황

구분

등록건수

출원건수

특허권

30

141

7. 기타 참고사항

가. 사업의 상세내용1) 사업의 구분 및 주요 사업내용

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품 및 제조공정의 특징, 시장의 특징등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 2차전지 소재사업,화학사업, 반도체소재 사업, 기타로 나누어 사업보고서를 기재하였습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
회사
주요 재화 및 용역
사업내용

2차전지소재
에스케이씨에프티홀딩스(주)에스케이넥실리스(주)SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHDNEXILIS MANAGEMENT MALAYSIA SDN. BHD.SK Nexilis Poland Sp. z o.o.NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V.NEX INVESTMENT LIMITEDNEX UK HOLDINGS LIMITED얼티머스
전지박(Copper Foil) 등

전지박은 2차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 2차전지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품 입니다. 전지박 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지 시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지 시장으로 분류됩니다. 당사의 제품 포트폴리오는 대부분이 EV에 적용되는 중대형 전지를 위한 전지박으로 구성되어 있습니다. FCCL에 사용되는 회로박은 PCB의 핵심 소재로서 PCB 산업과 밀접한 관련이 있으며, 최종 전방 산업인 디스플레이에 적용되는 제품입니다.실리콘음극재는 에너지 밀도가 높아 배터리 고용량화에 유리하며 충전 속도도 빠릅니다.실리콘 음극재는 흑연과의 혼합비 기준에 따라 저함량과 고함량 실리콘 음극재로 나뉘는데,혼합비가 15% 미만인 경우를 저함량, 15% 이상인 경우를 고함량으로 분류합니다. 저함량 실리콘 음극재는 고함량 소재 대비 가성비가 우수해 전기자동차 보급 시장의 주류 소재가 될 것으로 예상됩니다. 고함량 실리콘 음극재는 획기적인 주행거리 확장이 가능하나, 고가의 가격 때문에 프리미엄 전기자동차 시장에 우선 적용될 것으로 보입니다. 당사는 저함량 및 고함량 실리콘 음극재 기술을 모두 확보해 프리미엄 시장 및 보급형 시장의 변화에 빠르게 대응할 계획입니다.

반도체소재

ISC ISC International,
INCISC VINA
MANUFACTURING
ISC Japan R&D
Center
SMATECH INC (주)아이에스시엠 (주)아이티엠티시 (주)프로웰 에스케이엔펄스(주)Techdream Co., Ltd.SE(강소)전자재료(유)SKC-ENF Electronic Materials Ltd.(*1)SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.(*1)SKC Solmics Hong Kong Co., Ltd (*1)S
KC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd. (*1)Absolics Inc.

반도체테스트 소켓, CMP Pad 등

ISC를 거점으로 7개의 생산,판매법인으로 구성된 글로벌 반도체테스트부품 기업입니다. 당사의 주력사업은 반도체 IC와 IT 디바이스등을 테스트하는 반도체테스트 소켓이며 반도체테스트 장비에 사용되는 인터페이스 유닛, 커넥터와 각종 테스트 솔루션을 생산, 판매하고 있습니다.
특히 반도체테스트용 실리콘러버 소켓은 세계 최초로 상용화, 양산화에 성공해 글로벌시장 약 90%를 점유하고 있습니다.
SK엔펄스는 반도체 CMP Pad, Blank Mask 등 기술력 중심의 새로운 성장사업을 추진하고 있으며, 글로벌 반도체 소재 강국을 위한 연구개발에 끊임없는 노력을 다하고 있습니다.

화학

에스케이피아이씨글로벌(주)

PO, PG 등

화학사업은 프로필렌옥사이드(PO), 프로필렌글리콜(PG) 등을 생산하여 국내외 관련산업에 안정적으로 공급하고 있습니다. PO(Propylene Oxide)는 폴리우레탄의 원료인 PPG(Polypropylene Glycol, Polyol)에 약 60% 가량이 소비되고 다음으로 PG(Propylene Glycol)가 전체 수요의 20%를 차지하며 나머지는 PGE(Propylene Glycol Ether), 계면활성제, 난연재 등의 제조에 사용됩니다. PO의 주요 제법으로는 Chlorohydrin Process와 Peroxidation Process 등이 있으나, 당사는 Chlorohydrin Process의 제조방식을 사용하지 않으며, HPPO(Hydrogen Peroxide to Propylene Oxide) 공법 등 환경 친화적인 제법을 사용하여 제품을 생산 판매하고 있습니다. 국내 시장은 PO의 경우 수입에 의존하였으나, 1991년 SKC가 국내 최초로 생산설비를 갖추면서 내수 생산기반이 확보되었습니다. PG는 당사가 국내 최초로 상업화한 이후, 현재까지도 국내에서 유일하게 생산하고 있는 제품으로 친환경 HPPO공법을 통해 만든 PO(Propylene Oxide)로 고부가 PG제품을 생산하고 있습니다.

기타
에스케이티비엠지오스톤(주)SK리비오(주)(구. 에코밴스)(주)올뉴원
-
생분해 플라스틱의 일종인 고강도 PBAT를 개발해 본격적인 생산을 준비하고 있으며, 플라스틱과 석회석을 혼합해 플라스틱 사용량을 줄인 친환경 라이멕스(LIMEX) 소재에 고강도 PBAT를 결합한 생분해 라이멕스라는 새로운 친환경 소재도 개발하는 등 생분해 사업을 확대하고 있습니다. 재활용 사업도 강화하고 있습니다.

(*1) 에스케이엔펄스는 2023년 9월 13일 이사회 결정에 따라 해외 종속기업 지분을 매각하기로 하였으며, 23년 3분기부터 중단사업으로 분류 하였습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분(1) 사업부문별 요약 재무현황

연결실체의 당분기 및 전분기의 영업부문별 재무정보는 다음과 같습니다.(가) 요약경영성과

(당분기)
(단위: 천원)

구분(*1)
화학
반도체 소재
2차전지 소재
기타
연결조정(*2)
합계

총매출액
274,249,171
79,536,778
91,589,794
4,981,509
-
450,357,252

부문간 수익
-
(30,523,438)
-
-
-
(30,523,438)

순매출액
274,249,171
49,013,340
91,589,794
4,981,509
(4,644,884)
415,188,930

분기순손익
(13,316,951)
4,794,293
(77,036,407)
(34,880,195)
(1,701,390)
(122,140,650)

보고부문 감가상각비
8,472,212
4,346,659
17,879,755
1,984,130
-
32,682,756

보고부문 무형자산상각비
445,075
1,301,262
1,161,093
8,413,291
-
11,320,721

(*1) 반도체 소재 부문의 SOLMICS HONGKONG CO., LTD., SKC-ENF ElectronicMaterials Ltd.의 중단손익이 제외되었습니다.(*2) 종속기업의 연결조정 사항을 제외한 지배기업의 연결조정 사항입니다.

(전분기)
(단위: 천원)

구분(*1)
화학
반도체 소재
2차전지 소재
기타
연결조정(*2)
합계

총매출액
266,966,946
30,836,887
180,448,510
72,932,211
-
551,184,554

부문간 수익
-
-
-
-
-
-

순매출액
266,966,946
30,836,887
180,448,510
72,932,211
(71,638,138)
479,546,416

분기순손익
(18,707,644)
1,970,758
(23,555,023)
36,795,432
(85,320,591)
(88,817,068)

보고부문 감가상각비
9,716,111
2,141,226
17,705,908
2,124,232
(151,775)
31,535,702

보고부문 무형자산상각비
347,226
886,874
1,245,529
3,718,080
(2,589)
6,195,120

(*1) 화학 부문의 에스케이피유코어(주)의 중단손익, 광학용사업부의 중단손익 및 반도체 소재 부문의 SOLMICS HONGKONG CO., LTD., SKC-ENF Electronic Materials Ltd. 등의 중단손익이 제외되었습니다.(*2) 종속기업의 연결조정 사항을 제외한 지배기업의 연결조정 사항입니다.

3) 산업의 특성
■ 2차전지 소재사업(1) 산업의 특성

전지박은 2차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 2차전지 산업과밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품입니다. 전지박 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는소형 전지 시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지 시장으로 분류됩니다.

FCCL은 PCB의 핵심 소재로서 PCB 산업과 밀접한 관련이 있으며,최종 전방 산업인 디스플레이에 적용되는 제품입니다.(2) 산업의 성장성

전지박은

이차전지의

핵심

필수소재로서

향후

이차전지

산업

및

전기차
, ESS
등

전방산업의

성장과

밀접한

연관이

있습니다
.
이차전지는

중소형
IT
기기에서

시작해

내연기관

차량의

엔진까지

대체하며

영역을

확장

중입니다
.
기존에는

스마트폰
,
노트북

등

중소형
IT
기기가

이차전지의

주요

전방산업

이었으나

최근

이차전지의

기술적

난제였던

고밀도
,
고용량
,
고출력

및

안정성

등의

문제가

해결되며

단순히

중소형
IT
기기를

넘어

ESS,

전동공구
,
전기자전거
,
그리고

전기차에

이르기까지

그

적용처를

빠르게

확장하고

있습니다
.
최근

시장

리포트에

따르면

전기차

시장은

최근

일시적

수요

둔화에도

불구하고

'23

년

판매량

1,369

만대에서

'30

년까지

연평균

23.1%

성장한

4,124

만대로

전망되며

이러한

전방시장의

중장기적

성장세에

힘입어

전지박

수요도

점진적

성장이

예상됩니다
.

(3) 경기 변동의 특성

전지박의 경우 글로벌 환경 규제 및 자동차 산업의 영향을 많이 받고 있으며,FCCL의 경우 글로벌 디스플레이 산업의 영향을 많이 받습니다

(4) 경쟁요소

전지박 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 국내에서는 당사 외 2개 업체가 사업을 영위하고 있으며, 해외의 경우 일본 및 중국, 대만, 유럽 등에 경쟁업체들이 분포하고 있습니다. 구체적으로는 글로벌 2차전지 업체에 제품을 공급하는 기술력을 보유한 소수의 업체(당사 포함 Top Tier)와 이외 중국계 포함 업체들로 구성됩니다.

FCCL 산업 또한 대규모 장치 산업으로 기본적으로 과점 형태를 구축하고 있습니다. 이러한 이유로 당사 외 스미토모화학, 도레이첨단소재 등 3개사가 글로벌 시장을 과점하고 있는 시장입니다.

(5) 현황 및 전망2018년 전기차 산업의 성장으로 수요가 급증하기 시작하였습니다. 당사는 4.0㎛ 두께의 초극박 전지용 동박을 세계 최장 길이 77km 생산에 성공하는 등 시장을 선도하고 있습니다.국내외 주요 배터리 제조사들이 생산라인 증설을 공격적으로 추진하고 있는 만큼당사 또한 지난 2020년부터 동박 5, 6공장을 차례로 증설 투자를 단행하는 등 EV 전방시장과 고객사 수요에 맞춰 투자와 추가 대규모 증설 계획 검토를 병행하고 있습니다. 추가 Global 대규모 증설 관련 2021년 1월 말레이시아에 연산 5만톤 규모의 해외 1호 동박 생산 공장 투자를 결정하였고, 단계적으로 양산할 예정 입니다. 또한 당사는 2021년 11월 폴란드에 연산 5만톤 규모의 동박 생산 공장 투자를 결정하였으며 2022년 7월 착공하였습니다. 당사는 글로벌 Market Leadership을 공고히 하기 위하여 전력비, 인건비, 고객과의 접근성 등 여러 가지 요소들을 동시에 고려하여 북미 지역에 추가 투자를 결정할 예정입니다.

■ 화학사업(1) 산업의 특성세계적으로 PO(Propylene Oxide)는 폴리우레탄의 원료인 PPG(PolypropyleneGlycol, Polyol)에 약 60% 가량이 소비되고 다음으로 PG(Propylene Glycol)가 전체수요의 20%를 차지하며 나머지는 PGE(Propylene Glycol Ether), 계면활성제,난연재 등의 제조에 사용됩니다.

국내 시장은 PO의 경우 수입에 의존하였으나, 1991년 SKC가 국내 최초로생산설비를 갖추면서 내수 생산기반이 확보되었습니다.PO의 주요 제법으로는 Chlorohydrin Process와 Peroxidation Process 등이 있으며,당사는 2008년 세계 최초로 친환경 HPPO 공법 상업화에 성공하였습니다.PG는 인체에 무해하여 사람이 섭취하거나 피부에 바르는 제품 첨가제로 활용되고 있으며 화장품, 식음료, 향정·향료, 의약품 산업과 밀접한 연관이 있습니다.

(2) 산업의 성장성

세계 PO 시장은 1990년대 이후 연평균 4~5%의 꾸준한 성장세가 지속되고있습니다. 현재 세계 수요의 약 80%가 미국, 서유럽, 일본 등에 집중되어 있으며,중국을 중심으로 한 아시아 지역의 수요가 증가하는 추세입니다.PG 시장은 글로벌 연평균 4%, 아시아 연평균 6%의 꾸준한 성장세가 지속되고 있습니다. 현재 세계 수요의 약 80~90%가 북미, 유럽, 아시아에 집중되어 있으며, 중국을 중심으로 한 아시아 지역의 수요가 증가하는 추세입니다. 친환경, 저독성, 방부, 보습, 착향 특성 기반의 고부가 Application 수요 지속 성장 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

PO 사용량의 60%를 차지하는 PPG의 최종 수요처인 자동차, 조선, 건설 등 주요산업의 경기 변동에 영향을 받습니다. 또한 인구 증가 및 삶의 질 향상과 연계된 화장품, 식음료, 향정·향료, 의약품 등 전방산업의 경기 변동에 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

세계 시장에서 PO 생산기술을 보유한 업체가 많지 않으며 신규 기술개발 역시 PO생산업체 위주로 이루어져 과점시장 형태를 띄고 있으며, 대단위 투자비가 필요하여신규 시장 진입이 용이하지 않습니다. PG의 경우 국제규격을 만족할 경우 품질에따른 별도의 경쟁요인은 존재하지 않으나, PPG의 경우 물성 등 다양한 품질 특성에따라 경쟁이 이루어지고 있습니다. 당사는 국내 유일 PO 생산자 역할을수행해왔으나, 최근 국내 경쟁사가 진입한 상황 입니다. 세계 시장에서 PG의 기반 원료가 되는 PO 생산기술을 보유한 업체가 많지 않으며 신규 기술개발 역시 PO 생산업체 위주로 이루어져 과점시장 형태를 띄고 있으며, 대단위 투자비가 필요하여 신규 시장 진입이 용이하지 않습니다. (5) 현황 및 전망

화학사업부문은 다년간 축적된 운전 Know-how와 원가 경쟁력을 바탕으로 프로필렌옥사이드(PO), 프로필렌글리콜(PG) 등을 생산하여 국내외 관련산업에 안정적으로 공급하고 있습니다.

PO, PG 제품에 있어서는 시장점유율 70%를 차지하는 생산업체로서, 지속적인 시설확충 및 해외시장 개발을 통해 PO 연관 제품의 국내 수요를 충족시킴은 물론 세계60여 개국에 수출하고 있습니다.

당사 울산공장은 다년간 축적된 운전 Know-how와 원가 경쟁력을 바탕으로 PO, PG 등을 생산하여 국내외 관련산업에 안정적으로 공급하고 있습니다. PG 판매 역량 확대, 생산능력 확충을 통해 양적 확대/질적 성장 기반을 강화하고 있습니다.

또한 2040년 RE100, Carbon Net Zero를 목표로 ESG경영 실행력을 제고하여 친환경 글로벌 선도기업으로 나아가고자 합니다.

당사의 화학사업은 고객 요구에 맞춘 다양한 신제품 개발 및 기술 지원을 통하여고객 만족을 실현해가고 있으며, 고부가 제품 판매 강화로 수익성을 제고하고World Best 화학공장 실현을 목표로 지속적인 원가 절감을 추진하고 있습니다.

또한 선제적 환경 투자를 통해 강화되는 환경 규제에 대비하는 한편 적극적인사회 공헌활동을 전개함으로써 사회적 책임을 다하는 친환경 기업으로서 역할을성실히 수행하고 있습니다.

지역별 수급, 가격변동 등 환경 변화를 선제적으로 파악하여 판매물량 확대,Location Mix 최적화,적기 가격 인상추진 등으로 수익성 극대화를 추진하고있습니다. 또한 고부가 PG 판매 역량 확대, 생산능력 확충을 통해 화학사업의 양적/질적 성장 기반을 강화하였습니다.Global Top-Tier 수준의 원가 경쟁력 확보를 위해 지속적인 아이디어 발굴/실행을통해 제조원가 경쟁력을 강화하고, 주요 고객사와 중장기 협력 관계 구축을 통해시장 환경 변화에 선제적으로 대비하여 사업의 안정적 수익 기반을 강화하였습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

우리나라는 2015년부터 온실가스 배출권 거래제를 시행하였고, 당사는 온실가스배출권 거래제 적용 기업으로 적극적인 온실가스 감축 활동을 시행하고 있습니다.

■ 반도체 소재 사업 ①(반도체소모성자재: CMP Pad, CMP Slurry 등)에스케이엔펄스(주)는 1995년 설립하여 지난 28여년간 끊임없는 연구개발과 투자를 바탕으로 대부분 수입에 의존해오던 파인세라믹 소재 산업의 국산화를 이루었으며, 앞선 기술력과 글로벌 품질을 중심으로 국내 외 유수의 반도체 사업파트너로서 지속적인 성장과 발전을 해오고 있는 대표적인 반도체 소재/부품 전문 기업입니다. 에스케이엔펄스(주)는 2008년 에스케이씨(주)가 인수하게 됨에 따라 에스케이 그룹에 편입되어 국내 세라믹 시장의 확대를 통해 글로벌 종합 부품소재 기업으로 발돋움 하는 계기가 되었으며, 2021년 에스케이씨(주)의 반도체사업부문(CMP, Blank Mask, Wet Chemical사업)을 통합하여 과거 글로벌 기업이 독과점하던 고부가 CMP 패드의 국산화와 양산 가동을 시작하였고 Blank Mask 국산화 및 제품 인증을 받았습니다. 또한 2023년 에스케이 텔레시스(주)의 전자재료/장비사업부문(Chemical, Tester, PCB)을 통합하였으며, 중국 사업(Wet Chemical 등) 일체를 양도 예정입니다. 또한 파인세라믹 사업부문 양도하였습니다. 당사는 미래 성장의 원동력 확보를 위한 여러 옵션들을 검토하여 사업구조 재편 및 재무 구조 개선 등 다방면으로 노력하고 있습니다. 반도체 소재 부품 사업의 Portfolio 고도화 및 사업구조 재편을 통해 기존기술의 노하우와 반도체 산업에서의 입지를 토대로 세계적인 반도체 소재/부품 전문 기업으로 성장하고자 합니다.

(1) 시장점유율반도체 및 디스플레이 업체들의 설비 기술개발 및 신규라인 증설 등에 따라 시장의 규모 여부가 형성되어짐으로 이에 대한 시장현황 변동성이 존재하나 장기적으로는 뚜렷한 성장세를 유지하는것은 명확합니다. 이러한 시장 변동성과 제품 특성이 다양하여 제품의 종류 수 및 교체주기가 다르고 첨단 산업의 특성상 고객사의 장비별, 공정별 정보 파악이 용이하지 않습니다. 최근에는 반도체 산업에 대한 관심과 업체들의 투자가 늘면서 경쟁업체들이 다수 출현하고 있으나 당사는 다각화된 포트폴리오 보유, 축적된 기술 및 노하우로 품질 안정성 구현으로 업계 Top-Tier 지위를 확고히 유지하고 있으며 CMP, Blank Mask 등 반도체 소재/부품 사업의 제품 개발 및 국산화를 통해 시장점유율 확보를 노력하고 있습니다. (2) 시장의 특성고객사에서 설비 부품을 타사 제품으로 교체하는데는 수차례의 평가 및 까다로운 검증을 거치면서 약 6개월~1년의 시간이 필요하며 종류도 다양하여 신규 진입이 매우 어려운 시장이며 한번 진입시에는 업황에 따른 수급 사이클은 있으나 안정적으로 매출확보가 가능한 시장입니다. (가) CMP Pad/Slurry CMP(Chemical Mechanical Polishing) Pad/Slurry는 반도체 웨이퍼 표면을 물리, 화학적으로 연마해 평탄하게 만드는 등 반도체 집적도를 높이는데 필요합니다. 당사는 CMP Pad를 국산화하여 생산 및 납품 중이며 2021년 제2공장 양산 가동을 시작으로 생산 및 매출 확대를 통해 글로벌 3위 업체로 자리매김 중입니다. 이를 통해 반도체 집적도 향상에 필요한 글로벌 수준의 CMP연마 성능과 향상된 제품 수명을 기반으로 고객 맞춤형 솔루션을 제공중입니다. Slurry의 경우 자체 개발한 Formulation을 통한 일부 Layer에 특화된 Slurry를 반도체 제조사에 공급하고 있으며 신제품 인증으로 공급량이 증가하고 있습니다. 또한 지속적인 기술 개발을 통해 고객의 제품 수율 향상을 위해 노력하고 있습니다. (나) Blank Mask 당사는 수입에 의존했던 High-End 급 Blank Mask 개발에 성공하여 내화학성과 내구성 인증 및 패터닝 품질 개선 평가를 받았습니다. 지속적인 연구 개발과 기술 고도화를 통해 상업화 및 경쟁력 확보를 목표로 하고 있습니다. (다) PCBPCB는 전기 배선이 형성된 인쇄회로 기판으로 반도체 패키징 공정에 사용되는 부분으로 당사는 PCB 선두 업체화의 협업을 통해 자체 물류망을 통한 슬림화, 고신뢰성에 부합하는 PCB를 고객사에 공급하고 있습니다. 다양한 공급망과 차세대 Tech Road Map 기반 고부가가치 Biz 확장을 통해 수익성 향상을 노력하고 있습니다. (라) 테스터'15년부터 DDR4 메모리 개발을 시작으로 '20년 NAND Flash 메모리 테스터 개발, '23년 현재 DDR5 실장 테스트 보드를 개발하여 반도체 제조사에 공급하고 있습니다. DRAM 및 NAND Flash 메모리 테크가 발전됨에 따라 제품 공급량은 매년 증가하고 있습니다. 현재 당사는 지속적인 기술 개발과 경쟁력 강화를 통해 시장에서 선두에 서기 위해 노력하고 있습니다.

■ 반도체 소재 사업 ②
(반도체테스트소켓사업)
(1) 산업의 특성

반도체 공정은 크게 전공정과 후공정으로 나뉘며 테스트공정은 후공정에 포함됩니다. 반도체테스트는 웨이퍼 테스트와 패키징을 테스트하는 패키징 테스트로 구분하며 당사는 그 중 패키징테스트공정에 사용되는 테스트소켓을 생산, 판매하고 있습니다. 패키징테스트공정의 주요 부품으로는 번인테스트에 사용하는 번인소켓, 패키징테스트에 사용하는 테스트소켓(실리콘러버소켓, 포고소켓), 인터페이스유닛(인터페이스보드+CoK)가 있으며 ISC는 해당 부품들을 Total Test Solution 형태로 글로벌 팹리스, IDM, OSAT, 파운드리, Big Tech 기업들에 공급하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 자율주행 및 전기자동차 등 4차 산업 부각에 따라,디바이스에 투입되는 비메모리, 메모리 반도체의 유형과 기능이 다양해지면서 반도체테스트에 요구되는 기능과 특성도 다양해질 것으로 전망하고 있습니다.
2024년 글로벌 테스트소켓 시장은 14억달러, 번인테스트소켓 시장은 5.4 억 달러 규모로 추정됩니다. 테스트 소켓은 반도체 생산량과 연계되어 반도체 생산량이 증가해야 시장 규모도 성장하는 특징을 갖고 있습니다.

소켓 ASP 역시 비메모리는 견조하나 메모리 시장은 업황 회복이 더뎌 3분기부터 단가 회복이 예상됩니다. 시장 규모는 비메모리가 70%, 메모리가 30%이며 HBM 수요 증가, 3분기 메모리 양산량 증가로 메모리 비중은 소폭 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성당사는 칩 개발단계부터 사용되는 R&D 향 소켓 매출 비중이 60% 수준으로 지속적인 성장동력을 확보하고 있다는 것이 후발업체와 차별점이라고 할 수 있습니다. (4) 경쟁요소

①기술 경쟁력 당사는 Silicone 을 기반으로 하는 반도체 테스트 소켓을 국내 최초로 개발, 세계 최초로 양산화에 성공했습니다. 2024년 1분기 기준 당사의 매출에서 비메모리반도체용 소켓과 메모리반도체 용 소켓의 비율이 85: 15로 비메모리 비중이 높습니다. 또한 AI, 자율주행 자동차 등 입출력 단자수가 늘어나고 고속화 경향을 보이는 대면적 패키징 시장에서는 미세피치와 High Speed의 장점이 있는 실리콘러버소켓의 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 변화에 적극 대응하기 위해 당사는 지속적인 R&D 투자를 통해 테스트 소켓 원천기술 개발에 집중하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 당사는 462건의특허 등록과 129건의 특허 출원을 기록하였습니다. ② 품질경쟁력 당사는 지난 20여년간 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 다품종 단납기에 대응할수있는 생산시스템을 보유하고 있습니다. 또한 당사가 국내 최초로 개발한 실리콘소켓은 어떤 반도체 칩도 안정적으로 테스트할 수 있는 기술력을 갖고 있으며, 신속한제품개발과 납기를 기반으로 고객의 수요에 적극 대응하고 있습니다 .실리콘러버 소켓의 핵심소재인 실리콘과 전도성 파우더의 경우 자체 기술을 가지고반도체 특성에 맞는 최상의 소재를 생산하여 사용하고 있습니다.③ 가격 및 납기 경쟁력 당사는 경쟁사들에 비해 충분한 가격경쟁력을 갖추고 있으며 생산성 향상과 원가절감을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한 국내 외 경쟁사들의 통상적인 납기인 국내 2~4주, 해외 6~8주보다 월등히 빠른 납기 경쟁력을 갖춰 최상의 반도체 테스트솔루션을 제공하고 있습니다.(5) 현황 및 전망

①현황 ISC는 Silicone Rubber를 기반으로 하는 반도체 테스트 소켓을 국내 최초로 개발, 세계 최초로 양산화에 성공했습니다. 지난 2015년 이후 반도체테스트소켓 세계 시장점유율 1위를 유지하고 있으며 메모리반도체와 비메모리반도체용 소켓 모두 생산하고 있습니다. 당사의 매출에서 비메모리반도체용 소켓과 메모리반도체용 소켓의 비율이 8:2로 비메모리 비중이 높습니다. 또한 AI, 자율주행 자동차 등 입출력 단자수가 늘어나고 고속화 경향을 보이는 대면적 패키징 시장에서는 미세피치와 High Speed의 장점이 있는 러버소켓의 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 현재 관련 고객사들의 R&D와 양산 테스트를 진행 중에 있어 2024년부터 비메모리 매출이 차지하는 비중은 80%가 넘을 것으로 예상합니다.ISC는 현재 글로벌 메모리 IDM 3사, 북미 지역 CPU, GPU, 모바일 Soc 팹리스, 한국 및 북미지역 AI반도체 팹리스, 대만 및 중국의 모바일 팹리스, 한국, 북미, 대만의 차량용 반도체 고객사와 BIG TECH 기업을 고객사로 두고 있습니다. 고객사 상세 현황은 고객사와 체결한 NDA(비밀유지계약)에 따라 공개할 수 없는 점 양해 바랍니다. 아울러 글로벌 시장 약 300여개 고객사를 두고 있으며 이 중 상위 8개 주요 고객사가 전체 매출의 약 80%를 차지하고 있습니다. ② 2024년 전망 1) 메모리글로벌 메모리 고객사들의 감산 드라이브는 DRAM은 올해 1분기, NAND는 2분기까지 이어질 것으로 예상합니다. 그러나 HBM과 같은 AI 반도체 수요가 높아 하이엔드 반도체용 소켓 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.아울러 글로벌 고객사의 신규 라인 증설과 모바일용 LPDDR5 공급량이 증가하고있고 중화권 신규 고객사를 확보해 메모리 업황은 3분기부터 개선될 것으로 예상합니다.2) 비메모리북미지역 팹리스사의 Advanced Pakage 등 하이엔드급 제품 증가로 신규 개발 제품인 Wider 러버소켓의 고객사 양산공정 진입이 본격화되고 있어 2024년 매출 성장을 견인할 것으로 전망합니다.또한 유럽 및 국내 차량용 SoC 관련 R&D 프로젝트를 진행하고 있어 양산시점인 4분기부터 관련 매출이 큰 폭으로 증가할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
나. 환경관련 규제 사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를철저하게 준수하고 있습니다.SKC는 연구시설 외 제품 제조, 보관, 저장 시설을 미보유 하고 있습니다.- 대기연구소에서 발생하는 오염물질의 경우 Scrubber 등의 방지시설을 통하여 처리하고 있습니다. (방지시설 허가 대상 없음)- 수질주변 사업장과 공동방지협약을 통하여 적정 기준 이하로 폐수 수질 관리 및 처리하고 있습니다.- 토양원료, 제품 입/출하 시 누출로 인한 오염을 방지하기 위하여 방지시설 구축 및 정기적인 점검을 진행하고 있습니다.작업 위험성평가를 정기적으로 시행하여 작업표준을 제/개정하고, 구성원에게 교육을 진행하고 있으며, 작업 중 누출 상황을 대비하여 비상대응 규정/절차/작업표준 수립 하고 훈련을 통하여 비상 상황에 대비하고 있습니다.- 유해화학물질취급하는 모든 화학물질의 구매/사용/판매/연구 전 SkyCHEMS(화학물질 관리 시스템)을 통하여, 검토 관리 중입니다. 화학사고 발생에 대비하여 비상대응 규정/절차/작업표준 수립 하고 훈련을 통하여 비상 상황에 대비하고 있으며, 구성원 대상으로 화학사고 신고 및 대처 요령을 주기적으로 교육하고 있습니다. 연구소 내 제품 연구개발 단계에서부터 유해화학물질 대체 물질 검토, 적용하여 유해화학물질 사용 최소화에 노력하고 있습니다.- 규제 대응SHE 관계법령 모니터링 체계를 구축하여 법규 변경에 따른 영향도를 측정하고 그 결과를 상시 확인 할 수 있는 전산 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다.SHE감사 규정에 따라 주기적으로 컴플라이언스 체계를 전반적으로 점검하여 관리체계와 이행 과정에서의 미비점을 보완하고, 이행점검을 실시하여 그 성과를 관리하고 있습니다. - 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리'2012년 온실가스 목표관리제 자발적 참여를 시작으로 저탄소 배출 연료로의 전환, 폐열 스팀 도입 등 다양한 온실가스 배출 저감 활동을 이행하고 있습니다. 2018년에 제정된 온실가스 관리 규정을 준수하고 있으며 전사 온실가스 관리 시스템에 전력, 연료, 공정 가스 등 온실가스 데이터를 입력하여 매월 배출 현황을 분석하고 있습니다.2040 온실가스 Net Zero 달성 전략 추진을 위하여 ESG 추진 전담 조직을 운영하는 등 기후위기 대응을 위한 조직 체계를 강화하고 있습니다. 보다 구체적인 온실가스 배출 저감 실현을 위하여 2040 온실가스 넷 제로 및 RE100 달성을 선언하였고 해외 사업장 및 투자사를 포함, 사업장 단위로 온실가스 감축 방안을 발굴하고 있습니다. - 폐기물소각/매립 등의 폐기물 처리를 지양하고 폐기물 저감 목표를 수립하여, 사업장별 재사용/재활용 등의 저감활동을 이행하고 있습니다. 지속적으로 재활용율이 높은 폐기물 재활용업체를 발굴/적용하고 있습니다.일회성 포장재 최소화, 포장재 회수 확대, 재사용, 재활용 등의 활동을 통하여 포장재 사용에 따른 폐기물 발생을 최소화하고 있습니다.폐기물 재활용율 개선을 통하여 ZWTL (Zero Waste To Landfill, 폐기물 매립 제로) 인증을 추진하고 있습니다.

[SK에코플랜트]

1. 사업의 개요

당사는 [환경사업], [에너지사업], [솔루션사업]을 영위하고 있으며, 다음과 같은 서비스를 제공하고 있습니다.

[환경사업]SK에코플랜트는 종합 환경사업을 영위하고 있습니다. 소각, 매립, 수처리 사업을 통해 버려지는 폐기물을 저감 및 재활용하고, 폐열을 에너지로 전환하는 등 새로운 가치를 창출하고 있습니다. 또한 전자폐기물(E-waste), 폐배터리, 플라스틱 등 재활용 사업을 통해 순환경제를 실현 하고자 합니다.- 사업분야 : 매립, 소각, 수처리, 전자폐기물(E-waste), 폐배터리, 플라스틱 Recycling, 환경(Net-Zero) 산업단지, 환경사업 관련 시설 및 플랜트 건설 등
[에너지사업]SK에코플랜트는 고효율 SOFC(Solid Oxide Fuel Cell), SOEC(Solid Oxide Electrolysis Cell)를 활용한 연료전지, 수소 사업과 태양광, 해상풍력을 중심으로 하는 재생에너지 사업을 영위하고 있습니다. 연료전지 분야에서는 최고 효율의 기술을 보유한 미국 블룸에너지와 '블룸SK퓨얼셀'을 설립하고 SOFC 국산화를 추진 중에 있습니다.- 사업분야 : 연료전지/수소, 재생에너지 발전 (태양광, 풍력), 에너지솔루션 구현 등
[솔루션사업]SK에코플랜트는 플랜트, 주택/건설, 인프라 등 다양한 상품을 제공하며 친환경적인 공간을 구현하고 있습니다. 건축물의 전 생애주기에 걸쳐 환경영향을 최소화하고 폐기물 및 탄소배출을 저감할 수 있도록 친환경 설계를 적용하고 있습니다.

- 사업분야

구분
내용

플랜트
산업플랜트, 화공플랜트, 발전플랜트 건설

주택/건설
아파트, 오피스텔, 업무/상업시설, 관공서, 데이터센터/물류센터 건설 및 개발사업 등

인프라
도로, 철도, 항만, 일반산업단지 등 인프라 건설 사업

2. 주요 제품 및 서비스

SK에코플랜트는 환경과 신재생 에너지 솔루션들을 통해 기후위기 대응에 앞장서는 회사로 거듭나고 있습니다. 환경사업에서는 국내 수처리, 소각, 매립 사업을 영위하고 있으며, 해외에서는 전자기기 및 폐배터리 중심의 재활용 사업을 영위하고 있습니다. 수처리는 국내 공공하수 중심에서 민간 영역으로도 사업을 확장중에 있으며, 소각과 매립사업은 지속적인 설비 투자를 통해 환경 유해 물질 배출을 최소화 하고 처리과정에서 발생하는 폐열과 매립가스를 활용하여 전기와 수소 에너지를 생산하며 WtE(Waste to Energy)를 실현하고 있습니다. 에너지 사업에서는 연료전지 발전 시스템 생산 및 구축을 통해 신에너지 사업을 확대하는 한편, 수전해 기술을 통해 수소 사업까지 영역을 확대해 나가고 있습니다. 또한, 당사의 자회사인 SK오션플랜트와 탑선을 통해 재생에너지 Value Chain내 제품 생산 및 사업 개발을 추진중에 있습니다. 솔루션 사업에서는 Waste Zero, Net Zero에 최적화된 녹색 건축물, 사회기반시설을 설계하고 구축하고자 합니다.

(단위: 백만원)

부문
매출유형
품목
제63기 1분기
제62기 1분기
제62기
비율
제61기
비율

환경사업
용역 및 임대매출
E-waste Recycling, 수처리 시설 운영,폐기물 매립장 및 소각장 운영 등
364,820
17.68%
268,146
18.17%
1,356,939
15.20%

에너지사업
용역, 상품및 임대매출
연료전지, 해상풍력, 수소사업,산단 자급형 에너지 구축사업 등
221,382
10.73%
276,006
18.71%
1,673,958
18.76%

솔루션사업
용역, 임대,상품 및 분양매출

친환경인증 건축물(G-Seed., 제로에너지빌딩),도로, 터널, 교량, 철도, 지식산업센터, 아파트,반도체 공장, 산업플랜트, 발전 플랜트 등

1,476,872
71.59%
931,223
63.12%
5,894,176
66.04%

합 계
2,063,074
100.00%
1,475,375
100.00%
8,925,073
100.00%

3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 매입 현황

(단위 : 백만원)

주요자재
구체적 용도
매입액
비율
주요매입처
특수관계여부

에너지기술 외
에너지기술용 자재
206,526
65.30%
Bloom Energy, 비앤디 솔루션 外
해당사항 없음

레미콘
건설용자재
30,891
9.77%
유진기업, 아주산업
해당사항 없음

철 근
건설용자재
21,680
6.85%
동국제강, 환영철강공업
해당사항 없음

시멘트
건설용자재
281
0.09%
행복나래, 원풍시멘트 外
해당(계열회사)

PHC파일
건설용자재
517
0.16%
삼일씨엔에스
해당사항 없음

토건 기타
건설용자재
56,388
17.83%
삼성화이바.세라믹, 에어테크엔지니어링 外
해당사항 없음

합 계
-
316,283
100.00%
-
-

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(단위 : 원)

품목
2024년 1분기
2023년
2022년
비고

레미콘
93,700
88,700
80,300
㎥ 당(25-24-150, 수도권)

철 근
919,000
939,500
1,004,200
Ton 당(HD10mm)

시멘트
106,000
99,000
87,000
Ton 당(벌크)

PHC파일
31,400
31,400
33,500
m 당(D500)

1) 레미콘 : 원자재 가격 상승으로 전분기 대비 인상되었습니다.2) 철근 : 원자재 가격 하락으로 전분기 대비 인하되었습니다. 3) 시멘트 : 원자재 가격 상승으로 전분기 대비 인상되었습니다.4) PHC 파일 : 전분기와 동일 수준입니다.

다. 생산능력, 생산실적, 가동률

당사는 주요 사업인 환경사업은 소각, 매립, 수처리 등으로 고정된 생산설비를 이용하여 산출물을 물적형태로 생산하지 않으며, 에너지사업의 경우 수소/연료전지, 재생에너지 발전, 에너지 솔루션 구현 등 생산의 개념이 적용되지 않습니다. 솔루션 사업의 경우 수주산업으로 생산능력, 생산실적, 가동률의 산출이 어려우므로 기재를 생략합니다.
라. 생산설비 현황

(단위: 천원)

구 분
기초 순장부금액
사업결합
취득
처분
감가상각비
기타(주1)
기말

토지
418,410,002
-
5,053,911
(166,841)
(273,142)
17,743,191
440,767,121

건물
92,374,412
-
-
(351,613)
(1,132,855)
1,278,482
92,168,425

구축물
166,213,704
-
1,777,894
(520,419)
(2,663,395)
2,161,019
166,968,803

기계장치
115,227,277
-
1,859,216
(430,711)
(5,279,497)
113,188
111,489,474

차량운반구
8,739,782
-
923,158
(28,314)
(797,058)
532,273
9,369,842

공기구비품
10,095,077
-
940,549
(388,040)
(968,596)
253,814
9,932,803

기타유형자산
222,278,631
-
5,531,109
(2)
(12,907,063)
6,450,814
221,353,490

건설중인자산
235,782,349
-
58,172,929
-
-
(46,889,219)
247,066,060

합 계
1,269,121,234
-
74,258,767
(1,885,941)
(24,021,606)
(18,356,437)
1,299,116,018

(주1)
건설중인자산의 유형자산 본계정으로의 대체, 무형자산으로의 대체, 순외환차이, 손상차손환입 등으로 구성되어 있습니다.

마. 영업용 부동산의 현황

(단위 : 백만원)

구 분
소재지
면적(㎡)
취득가액
장부가액
공시지가

용 지
서울특별시 항동 산 51-1 일원
8,320
31,393
-
25,627

합 계
8,320
31,393
-
25,627

4. 매출 및 수주상황

가.
매출

(단위: 백만원)

부문
매출유형
품목
제63기 1분기
제62기 1분기
제 62 기
제 61 기

환경사업
용역 및 임대매출
E-waste Recycling, 수처리 시설 운영,폐기물 매립장 및 소각장 운영 등
해외
119,535
91,220
476,090
269,711

국내
245,285
176,926
880,850
711,844

합계
364,820
268,146
1,356,939
981,555

에너지사업
용역, 상품 및 임대매출
연료전지, 해상풍력, 수소사업,산단 자급형 에너지 구축사업 등
해외
199,264
232,866
1,460,551
295,730

국내
22,118
43,140
213,406
1,035,472

합계
221,382
276,006
1,673,958
1,331,202

솔루션사업
용역, 임대, 상품 및 분양매출
친환경인증 건축물(G-Seed., 제로에너지빌딩), 도로, 터널, 교량, 철도, 지식산업센터, 아파트, 반도체 공장, 산업플랜트, 발전플랜트 등
해외
269,504
220,919
1,327,229
1,224,751

국내
1,207,368
710,304
4,566,947
4,013,355

합계
1,476,872
931,223
5,894,176
5,238,106

합 계
해외
588,303
545,005
3,263,870
1,790,192

국내
1,474,771
930,370
5,661,203
5,760,671

합계
2,063,074
1,475,375
8,925,073
7,550,863

(1) 판매전략

[환경사업]

신속하고 과감한 Bolt-on M&A 추진을 통해 Downstream 영역에서 선도적 지위를 확보하며 종합환경플랫폼으로의 성공적인 포지셔닝을 완료하였습니다. 탄탄한 국내 환경사업 역량을 기반으로 해외 Anchor Biz를 확보하며 글로벌 시장으로 종합 환경 사업을 확장 중에 있습니다. 한편 진정한 자원순환경제 실현을 위해 폐수, 배터리/E-Waste/플라스틱 리사이클링 등 Value Chain 전 영역을 아우르는 새로운 환경사업으로의 확장을 가속화하고 있습니다. 환경 사업 관련 기술과 Biz Model을 보유한 여러 기업과의 협력 및 투자를 통해 친환경 High-tech 기술 생태계 조성을 주도할 것입니다.

[에너지사업]

국내에서는 청정수소발전 의무화 제도(CHPS)에 발맞춰 美 블룸에너지(Bloom Energy)와의 전략적 파트너십을 통해 주기기 가격 경쟁력을 강화하며 계통평가 우수 입지의 발전사업을 확보해나갔습니다. 더불어 연료전지를 활용한 응용기술(열 공급, 탄소 포집/저장/활용, 바이오가스 등)과 사업모델(건물형, 스마트팜 연계 등) 개발에 속도를 냈으며, 에너지 슈퍼스테이션 등 소규모 분산형 연료전지 발전사업을 확보했습니다. 국내뿐 아니라, 미국과 동남아 등 글로벌 연료전지 사업도 적극 확장해 나갈 계획입니다. 연료전지/수소 사업과 더불어 국내외 재생에너지 생태계 플랫폼과 협업하며 태양광과 부유식 해상풍력 사업도 가시화하여 탄소제로 자산을 확보할 것입니다. 나아가 재생에너지와 수소 중심의 청정에너지 솔루션을 제공하는 친환경 분산전원 사업자로 도약하고자 합니다.[솔루션사업]-플랜트

플랜트 산업 분야의 국내외 다양한 고객과 풍부한 실적을 기반으로 고객 Needs 및 프로젝트 리스크 분석과 대응을 통해 사업 초기 단계부터 운영까지 Project Life Cycle 전반에 걸친 고객의 불편함과 리스크를 선제적으로 해결할 수 있는 차별적인 솔루션 제공과 문제해결로 고객 가치 확대를 실현하고 있습니다.

특히, 반도체플랜트는 핵심 고객인 SK하이닉스와 함께 M15 및 M16 등 대형 FAB 건설을 수행하며 질적, 양적 동반 성장과 가치 창출을 실현하였고, 지속적으로 축적해온 기술 경쟁력과 디지털 전환 Trend를 융합하여 건설관리기술과 반도체산업 요소기술 분야에서 Open Innovation을 통한 반도체사업의 지속가능성을 확보하고자 합니다.

Green Technology 발굴과 적용을 선도하여 고객의 중장기 환경 Vision 달성과 당사 ESG 경영 실천에 기여하는 한편, 축적된 내부 전문 역량을 활용하여 친환경 Solution Package 및 Core Tech. License 구축을 통한 차별적 경쟁력 확보와 Business Model 수립 전략을 추진하여 안정적 수익창출과 친환경 Hi-Tech Biz. 사업자로 고객 가치에 기여할 것입니다.

-주택/건설

정부정책 및 시장변화에 따른 수주 전략 수립 및 실행으로 Back-log 건전성을 유지하고, 금융구조화 모델 도입 및 개발파트너/투자자 등 각 외부 전문가들이 참여하는 플랫폼을 가동하여 새로운 비즈니스 모델을 통한 수익의 다각화를 추진하고 있습니다.-인프라

신규사업 참여는 인허가/PF/설계/민원 등 발생가능한 Risk를 사전에 철저히 검증 후 선별적으로 추진하고, 현재 수행 중인 사업의 Q/SHE(Quality, Safety-Health-Environment) 관리 및 Operation Excellency 강화에 집중하여 경영 성과 창출에 주력할 것입니다. 국내시장은 선별적 프로젝트 참여를 통해 사전 Risk Hedging과 수익성을 확보하며, 해외시장은 시장 안정성이 확보된 선진국이나 사업성이 확보된 PPP(민관협력사업, Public Private Partnership) 프로젝트 중심으로 참여할 계획입니다. 아울러 에너지 친환경 사업분야에서 도약할 수 있는 기반을 확보하기 위해 관련 사업 발굴을 적극 추진하고 있습니다. (2) 주요매출처

2024년 1분기 당사의 주요 매출처는 디씨케이원(주), 에스케이하이닉스(주), 용인일반산업단지(주), ADNOC, 융창아파트주택재개발정비사업조합 등 입니다. 당사의 주요 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 50.09% 수준입니다.

나. 수주상황

(단위 : 백만원)

구분
발주처
공사명
착공
준공
기본도급액
완성공사액
계약잔액

관급
국가철도공단
평택~오송 2복선화 제2공구 건설공사(T/K)
2023.05.31
2028.05.31
246,623
16,059
230,564

서울특별시
동부간선도로 지하화 민간투자사업
2024.03.01
2029.03.30
139,829
-
139,829

국토교통부
수도권 광역급행철도 A노선 민간투자사업
2020.01.01
2024.12.31
563,182
433,789
129,393

국가철도공단
강릉~제진 철도건설사업 제4공구(T/K)
2023.05.15
2028.09.14
141,192
15,536
125,656

한국철도시설공단
동탄~인덕원 복선전철 제1공구 및 월곶~판교 복선전철 제8공구 건설공사
2021.01.01
2025.12.31
132,197
23,143
109,054

서울특별시
동부간선도로(창동-상계구간) 지하차도 건설공사
2020.09.01
2025.02.28
59,865
23,570
36,295

한국도로공사 성남구리건설사업단
고속국도 제29호선 안성-성남간 건설공사(제 2공구)
2017.12.27
2024.12.31
134,526
100,618
33,908

한국수자원공사
시화MTV 중1-117호선(서해안 우회도로) 건설공사
2019.10.31
2025.04.14
56,688
31,408
25,280

조달청
한림-생림간 도로 건설공사(대안)
2006.03.15
2026.12.31
97,072
81,856
15,216

부산교통공사
부산도시철도(사상-하단) 1공구 건설공사(T/K)
2015.12.23
2025.03.31
57,799
46,191
11,608

동해지방해양수산청
동해항 3단계 방파호안(2공구)
2017.12.07
2025.11.30
91,766
80,567
11,199

한국철도시설공단
진접선(당고개~진접) 복선전철 제1공구 건설공사(T/K)
2015.06.25
2024.04.30
93,101
87,012
6,089

에스지레일주식회사
GTX 운정역 환승센터 건설사업
2022.03.31
2024.06.29
8,994
5,807
3,187

기타

-
-
1,991,684
1,983,423
8,261

관급(국내)소계
-
-
3,814,518
2,928,979
885,539

민간
용인일반산업단지(주)
용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업
2020.06.18
2025.12.31
1,209,753
192,540
1,017,213

SK오션플랜트
양촌.용정지구 일반산업단지 부지조성공사
2022.12.09
2026.09.07
493,541
115,318
378,223

광안2구역 주택재개발 정비사업 조합
부산 광안2구역 주택재개발 정비사업
2022.04.01
2024.11.30
431,466
60,486
370,980

괴정7 재개발정비사업조합
괴정7구역 재개발정비사업
2022.09.01
2025.12.31
365,064
-
365,064

부곡가구역 주택재개발정비사업
부곡가구역 재개발정비사업
2024.11.01
2027.08.31
317,500
-
317,500

능곡2재정비촉진지구 주택재개발정비사업조합
능곡 2구역 주택재개발사업
2022.10.31
2026.06.30
311,247
-
311,247

초량2구역 주택재개발정비사업조합
부산초량2구역재개발정비사업
2024.06.01
2027.04.01
280,007
-
280,007

용인일반산업단지(주)
용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업(용수공급 시설공사)
2023.01.01
2025.12.31
357,913
89,780
268,133

망우1구역 공공재건축정비사업조합
망우1구역공공재건축정비사업
2024.05.01
2027.06.30
249,706
-
249,706

용흥4 주택재개발정비사업조합
포항 용흥4구역 재개발
2026.02.01
2029.03.31
236,818
-
236,818

(주)포유산업
부산시 사하구 신평동 520,523 지식산업센터
2024.10.01
2028.04.30
281,078
45,750
235,328

부개주공3단지아파트 리모델링주택사업조합
부개주공3단지아파트 리모델링주택사업
2022.04.01
2025.04.30
230,507
-
230,507

서.금사재정비촉진5구역 주택재개발정비사업조합
부산 서금사재정비촉진5구역 주택재개발정비사업
2021.08.01
2024.06.30
219,942
-
219,942

기타

-
-
28,040,299
18,292,981
9,747,318

민간(국내)소계
-
-
33,024,841
18,796,855
14,227,986

해외
Norwegian Public Roads Administration (NPRA)
노르웨이 Rv.555 Sotra Connection
2022.03.15
2028.06.30
480,337
116,946
363,391

ADNOC(Abu Dhabi National Oil Company)
Al Mandous Project
2017.11.17
2024.05.30
1,689,263
1,564,567
124,696

Transport for London
UK, Silvertown Tunnel Project
2019.08.01
2024.10.31
305,357
258,367
46,990

State Company for Oil Projects (SCOP)
Karbala Refinery Project
2014.05.28
2024.12.31
1,918,438
1,874,990
43,448

Highways Department
Hongkong, Yau Ma Tei East
2017.09.01
2024.07.31
231,793
217,598
14,195

PT Pertamina
RDMP RU-V Balikpapan Project
2019.03.29
2024.06.30
583,450
570,058
13,392

Nghi Son Refinery and Petroche. LLC
NSRP Project
2013.07.22
2024.06.30
1,406,142
1,395,029
11,113

HIGHWAYS DEPARTMENT
Hong Kong, Yau Ma Tei West
2018.11.01
2025.10.31
220,354
209,671
10,683

KUWAIT NATIONAL PETROLEUM CO.,
Al-Zour Refinery Project(ZOR#5)
2015.10.28
2024.09.30
506,430
499,456
6,974

PETROINDUSTRIAL
Esmeraldas Refinery Project(Phase-II)
2010.03.11
2024.12.31
334,347
330,978
3,369

World Energy GH2
WE GH2 Pre-FEED Project
2023.05.29
2024.07.31
5,319
2,447
2,872

ATAS
터키 이스탄불 도로 프로젝트 (Turnkey EPC)
2012.12.01
2024.06.30
445,286
442,089
3,197

Etihad Rail Company
UAE, Etihad Rail Pkg A
2019.03.12
2024.07.31
189,993
187,633
2,360

기타

8,456,278
8,401,671
54,607

해외 소계
-
-
16,772,787
16,071,500
701,287

합계
-
-
53,612,146
37,797,334
15,814,812

5. 위험관리 및 파생거래

가. 환리스크 관리 목적

당사는 경영활동에 따른 외환 및 외화표시자산, 부채의 적정한 관리를 통해 재무적 건전성을 증진함을 목적으로 환리스크 관리시스템을 운영하고 있습니다. 특히 당사는 장기간에 걸친 사업에서 현금흐름이 발생하므로 환율변동에 따른 수익잠식위험이 크기 때문에 이를 최소화하는 것이 환리스크 관리의 주 목적입니다.

나. 위험관리방식

당사는 효율적인 환리스크 관리를 위하여 대내적으로 발주처로부터의 수령통화와 구매결제통화를 일치시켜 환익스포저를 줄이는 것을 우선으로 하고 최소의 비용으로 환리스크를 헤지 하기 위해 대외적으로 통화선도를 이용하고 있습니다. 또한 외환관리규정 제정 및 환리스크 관리를 위한 주관부서를 두어 운영하고 있습니다.

(외환관리규정) 당사는 환리스크 관리를 위한 외환거래원칙을 사규로 명문화하여 시행하고 있으며 그 주요 내용은 ① 헤지를 위한 거래가 아닌 투기거래를 원칙적으로 금지하며, ② 외환 수취 및 지불을 일치시키는 것을 최우선으로 하되 잔여분에 대해 금융기관의 헤지 상품을 활용하여 환위험을 경감하며, ③ 환관리를 효율적이며 안전하게 하기 위해 권한 및 기능에 따라 조직을 나누어 운영 하는 것입니다.

(위험관리조직) 당사는 환위험 관리조직을 환위험 관리위원회, Front Office 및 Back Office로 나누어 운영하고 있습니다. 환위험 관리위원회는 효과적인 환위험 관리업무의 수행과 외환 운영에 대한 정책 결정을 위한 기구로서 반기마다 정기 회의를 개최하여 ① 환위험 관리 실적 검토, ② 외환시장 상황 진단, ③ 환위험 관리 한도 설정, ④ 환위험 관리 계획을 수립하여 심의, 의결합니다. 환위험 관리 주관부서는 ① 현물, 선물 및 환위험 헤지 거래 등의 외환 거래, ② 프로젝트 별 환위험 헤지 전략 수립 및 실행, ③ 외환시장 동향 파악 및 환율 동향 분석 등의 업무를 수행합니다. 또한 RM부서는 환위험 관리 주관부서의 헤지 거래 및 전사 환리스크 운영을 지속적으로 모니터링 하는 업무를 수행합니다.

(계약을 통한 환익스포져 축소) 우선적으로 환변동에 따른 손실 또는 이익을 발주처가 보상 또는 회수함으로써 계약시점 환율로 발주처가 환율을 고정해주는 환 보전 계약 및 원가 투입 통화와 기성청구 통화를 일치시키는 다중 통화 계약을 맺음으로써 환리스크를 계약시점부터 헤지 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 발주처와의 환 보전 계약 및 다중통화 계약이 이루어지지 않을 경우에는 자재 구매업체와의 계약을 기성청구통화로 전환시켜 환익스포져를 최소화 합니다.

(환헤지 상품) 당사는 입찰기간 동안의 환율 변동에 따른 잠재적인 환리스크 및 계약 시점과 기성 수취 시점의 차이로 인한 환리스크를 관리하고자 통화선도 거래를 이용하여 환리스크를 관리하고 있습니다.

다. 환관리관련 추진사항

현재 당사는 상기의 환위험 관리 현황에서와 같이 규정 및 조직, 환리스크 헤지 방법을 완비하고 보다 향상된 환리스크 관리를 위하여 조직 및 프로세스 개선 작업을 완료하였고 이후 전문가 영입 및 전산화 시스템 도입으로 보완작업을 마무리하였습니다.

라. 파생상품 계약현황

당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도를 체결하고 있습니다.

당기 말 현재 파생상품 계약현황 내용은 다음과 같습니다.

(단위: Mil. Unit)

거래

구분

계약일

만기일

매도 금액

매입 금액

통화선도

현금흐름위험회피

2022.09~2024.03
2024.07~2025.03
KRW 7,780USD 0.4NOK 367.5
EUR 17.5KRW 8,339SGD 0.5USD 2CNY 88.4

매매목적

2021.12~2024.03
2024.04~2025.08
GBP 1.6HKD 13.4KRW 852,748KWD 5.3USD 49.2NOK 118.1SGD 0.0
EUR 0.5KRW 97,863SGD 2.3USD 675.1GBP 0.1CAD 0.0AED 0.0DKK 0.0

마. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황

(단위: 백만원)

거래

구분

파생상품거래손익

파생상품평가손익

확정계약평가손익

기타포괄손익

통화선도

현금흐름위험회피

404
20

-

4,466

매매목적

10,155
25,666

-

-

합계

10,559
25,686

-

4,466

바. 기타 옵션계약 관련사항(1) 사업명 : 06김해하수관거

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약
-

거래상대방
한국비티엘일호투융자회사
-

계약일
2007.09.17
-

만기일
2031.10.20(사업기간 종료일)
-

계약체결목적
2006년도 김해시하수관거정비사업에 대한 사업시행법인이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정
-

옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함
-

조건
실시협약 중도해지로 인한 실시협약 종료시 재무출자자 납입자본금 50% 손실부담
-

옵션계약 부담금액
총부담액 6,630백만원 중 부족액 50% 부담시 당사 지분 해당액은 2,321백만원(재무출자자 제외 지분 18%중 당사 12.6%→건설출자자 중 당사 지분율 70%)
-

(2) 사업명 : 06울산하수관거

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약
-

거래상대방
키움투자자산운용, 중소기업은행, 한화생명보험, 삼성생명보험
-

계약일
2007.11.06
-

만기일
2031.01.20 (사업기간 종료일)
-

계약체결목적
2006년도 울산광역시 하수관거정비사업에 대한 사업시행법인이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정
-

옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함
-

조건
실시협약 중도해지로 인한 실시협약 종료시 재무출자자가 출자한 금액 전액 손실부담 (사업시행자 귀책시)
-

옵션계약 부담금액
총부담액 9,710백만원 중 부족액 전액 부담시 당사 지분 해당액은 1,942백만원(재무출자자 제외 지분 15%중 당사 3%→건설출자자 중 당사 지분율 20%)
-

(3) 사업명 : 08울산하수관거

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약
-

거래상대방
농협은행
-

계약일
2010.08.13
-

만기일
2034.03.02 (사업기간 종료일)
-

계약체결목적
2008년도 울산광역시 하수관거정비사업에 대한 사업시행법인이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정
-

옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함
-

조건
실시협약 중도해지로 인한 실시협약 종료시 재무출자자가 출자한 금액 전액 손실부담
-

옵션계약 부담금액
총부담액 1,840백만원 중 부족액 전액 부담시 당사 지분 해당액은 299백만원(재무출자자 제외 지분 67%중 당사 10.9%→건설출자자 중 당사 지분율 16.27%)
-

(4) 사업명 : 09포항하수관거

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약
-

거래상대방
한화환경사랑사모특별자산투자신탁2호(인프라)
-

계약일
2010.12.02
-

만기일
2034.06.30(사업기간 종료일)
-

계약체결목적
2009년도 포항시하수관거정비사업에 대한 사업시행법인이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정
-

옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함
-

조건
건설출자자의 귀책사유로 일정 사유가 발생하는 경우 재무출자자는 건설출자자들에게 재무출자자가 보유하고 있는 주식 전부를 연대하여 매수할 것을 청구할 수 있음
-

옵션계약 부담금액
총부담액 2,100백만원 중 부족액 전액 부담시 당사 지분 해당액은 1,050백만원(재무출자자 제외 지분 48%중 당사 24%→건설출자자 중 당사 지분율 50%)
-

(5) 사업명 : 파주재이용사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약
-

거래상대방
농협은행㈜(칸서스파주재이용전문투자형사모특별자산투자신탁1호)
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계약일
2016.11.29
-

만기일
2038.05.30(사업기간 종료일)
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계약체결목적
파주재이용시설사업에 대한 사업시행법인이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정
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옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함
-

조건
-실시협약의 중도해지 또는 회사의 매수청구권의 행사 시 주무관청으로부터 수령하는 해지시지급금 또는 매수가액으로 피담보채무(대출원리금, 연체이자, 제반 수수료 및 채권회수 비용, 재무출자자의 출자금 등 포함) 및 재무출자자의 회사에 대한 납입자본금 원금을 전액 상환-지급하기에 부족한 경우, 그 부족자금을 협약의무 이행방법에 따라 회사에게 제공하기로 함
-

옵션계약 부담금액
총부담액 4,070백만원 중 부족액 전액 부담시 당사 지분 해당액은 855백만원(재무출자자 제외 지분 5%중 당사 1.05%→건설출자자 중 당사지분율 21%)
-

(6) 사업명 : 부전마산복선전철사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약
-

거래상대방
신한BNPP부전마산복선전철비티엘사모특별자산투자신탁
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계약일
2013.04.17
-

만기일
2040.06.26(사업기간 종료일)
-

계약체결목적
부전~마산 복선전철의 시행을 위하여 각 당사자가 출자자로서 자본을 출자하여 회사를 설립하고 회사가 본 사업시설의 건설, 임대, 관리 및 운영에 관한 사업의 추진에 있어 필요한 사항 및 당사자들간의 권리의무관계를 규정
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옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함
-

조건
건설출자자의 귀책사유로 일정 사유가 발생하는 경우 재무출자자는 건설출자자들에게 재무출자자가 보유하고 있는 주식 전부를 연대하여 매수할 것을 청구할 수 있음
-

옵션계약 부담금액
총부담액 136,249백만원 중 부족액 전액 부담시 당사 지분 해당액은 53,614백만원(재무출자자 제외 지분 16.7%중 당사 6.572%→건설출자자 중 당사지분율 39.35%)
-

(7) 사업명 : 광명서울 고속도로 민간투자사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약
-

거래상대방
KIAMCO도로투자사모특별자산투자신탁제11호(일반) / KB광명서울고속도로일반사모특별자산투자신탁(SOC)(전문)
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계약일
2019.09.20
-

만기일
2054.05.25 (사업기간 종료일)
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계약체결목적
광명서울 고속도로 민간투자사업의 시행을 위하여 본 사업시설의 설계, 건설, 유지관리, 운영에 관한 사항 및 당사자들간의 권리의무 관계를 규정
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옵션의 내용
각 건설출자자는 건설출자자약정서에서 정한 추가출자의무, 자금보충의무, 자금제공의무 등을 포함한 자신의 제반 의무 (건설출자자약정서에 따라 다른 미이행 건설출자자의 의무를 인수하여 이행하는 경우를 포함한다)를 그 내용대로 이행하여야 함.
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조건
- 추가 출자 의무 : PF 약정액 (11,161억원) 초과하는 소요자금 발생 시, 건설 출자자 추가 출자 또는 차후순위 대출- 자금 보충 의무 (지분별 연대) : 운영기간 중, 매년도 운영 수입이 FI 기준 요구수익률보다 부족 시, 부족분에 대한 자금 보충 의무- 자금 제공 의무 (지분별 연대) : 운영기간 중, 사업자 귀책 / 주무관청 귀책 / 불가항력 등의 사유로 사업 해지 시, 주무관청으로 부터 받는 해지시지급금으로 대주의 미 회수 투자비에 대한 자금제공 의무
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옵션계약 부담금액
- 자금 보충 의무 : 총 130,000백만원 / 당사 의무분담비율 (18.34%) 만 부담시 23,800백만원- 자금 제공 의무 : 총 509,100백만원 / 당사 의무분담비율 (18.34%) 만 부담시 93,400백만원* 해제조건 : 운영개시 후 5년간 누적 수입이 실시협약 대비 85% 이상 시 의무 해제
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(8) 사업명 : 청주하수재이용

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약
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거래상대방
농협은행㈜(칸서스환경인프라일반사모특별자산투자신탁1호)
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계약일
2020.11.26
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만기일
2044.02.29(사업기간 종료일)
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계약체결목적
청주재이용시설사업에 대한 사업시행법인이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정
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옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함
-

조건
-실시협약의 중도해지 또는 회사의 매수청구권의 행사 시 주무관청으로부터 수령하는 해지시지급금 또는 매수가액으로 피담보채무(대출원리금, 연체이자, 제반 수수료 및 채권회수 비용, 재무출자자의 출자금 등 포함) 및 재무출자자의 회사에 대한 납입자본금 원금을 전액 상환-지급하기에 부족한 경우, 그 부족자금을 협약의무 이행방법에 따라 회사에게 제공하기로 함
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옵션계약 부담금액
총부담액 4,003백만원 중 부족액 전액 부담시 당사 지분 해당액은 1,801백만원(재무출자자 제외 지분 20%중 당사 9%→건설출자자 중 당사지분율 45%)
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(9) 사업명: 강릉 연료전지 발전사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약서
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거래상대방
강릉사천연료전지㈜
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계약일
2022.03.07
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만기일
2028.02.06 (상업운전 개시일로부터 5년이 경과한 날로부터 60일 이내)
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계약체결목적
강릉 연료전지 발전소를 건설, 관리 및 운영하는 사업의 시행을 위하여 필요한 사항과 당사자들 간의 권리 의무관계를 규정
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옵션의 내용
출자자인 SK에코플랜트는 재무적 출자자인 ㈜엠디엠자산운용에게 보통주식 전부의 매수를 청구할 수 있는 권리(풋옵션)을 갖는다.
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조건
행사조건 : 가), 나) 가 충족될 때가) 상업운전개시일 이후 5년이 되는 날 이후에 LTSA상 연료효율성 개런티잔고 및 시스템효율 개런티잔고가 0 이상을 유지하고 발전설비가 가동 중일 것나) 재무적 출자자의 동의없이 재무적 출자자의 회사에 대한 대출금이 일부 또는 전부 기한전 상환이 되지 않을 것1주당 행사가격 : 대상주식의 액면가액
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옵션계약 부담금액
당사 부담금액 없음
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(10) 사업명 : 춘천 연료전지 발전사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약서
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거래상대방
㈜춘천그린에너지
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계약일
2022.06.29
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만기일
2028.11.02 + 60일 (상업운전개시일로부터 5년이 경과한 날로부터 60일 간)
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계약체결목적
2022년도 춘천연료전지 발전사업의 사업시행법인의 출자자 당사자들이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 관한 사업의 추진에 있어 필요한 사항과 당사자들 간의 권리,의무 관계 및 회사의 운영에 필요한 사항를 규정
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옵션의 내용
출자자인 SK에코플랜트 다른 재무적 출자자1,2에게 보통주식 전부의 매수를 청구할 수 있는 권리 (풋옵션)을 갖는다. 또한 재무적 출자자1,2는 SK에코플랜트에게 SK에코플랜트가 보유한 보통주식의 전부의 매도를 청구할 수 있는 권리(콜옵션)을 갖는다.
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조건
행사조건: 아래의 가), 나)가 충족될 때가) 상업운전개시일 이후 5년이 되는 날 이후에 LTSA 상 연료효율성 개런티잔고 및 시스템효율개런티잔고가 ‘0’ 이상을 유지하고 발전설비가 가동 중일 것나) 제10조 제6항에 따라 모든 재무적출자자들의 동의 없이 재무적출자자의 회사에 대한 대출금이 일부 또는 전부 기한전 상환이 되지 않을 것대상주식 인수가액 가) 재무적출자자 (1): 2,724,000,000원, 나) 재무적출자자 (2): 1,410,000,000원
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옵션계약 부담금액
당사 부담금액 없음
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(11) 사업명 : 양재역세권 청년주택사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
투자자계약서
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거래상대방
디에스네트웍스청년주택일반사모부동산개발투자회사제1호(보통)
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계약일
2022.06.29
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만기일
펀드 설립일부터 60개월
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계약체결목적
서울시 서초구 양재동 토지 지상에 민간임대주택특별법에 따른 임대주택 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정
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옵션의 내용
종류주투자자(건설근로자공제회, 하나금융투자)는 보통주투자자(SK에코플랜트)에게 1종종류주를 매수할 것을 청구할 수 있고, 보통주투자자는 종류주투자자의 매수청구에 따라 매수할 의무가 있다.
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조건
1. 1) 종류주투자자가 투자한 날로부터 48개월째 되는 날(단, 보통주투자자의 요청이 있고, 이에 종류주투자자가 동의한 경우, 최대 6개월 범위 내에서 연장 가능) 또는 2) 본건 임대주택의 사용승인일 중 먼저 도래하는 날까지, 매입리츠 또는 이에 준하는 제3자와 본건 펀드 사이에 본건 임대주택 매매에 관한 매매계약이 체결되지 않을 경우2. 제1호에 따른 임재주택매매계약이 체결되었으나, 본건 임대주택의 사용승인일로부터 6개월 이내에 임대주택매매계약이 거래종결되지 못한 경우3. 본건 펀드가 사업시행자로서 본건 임대주택의 사용승인을 받지 못한 상태에서 해산하는 경우
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옵션계약 부담금액
총부담액 48,000백만원 중 전액 부담시 FI 지분 해당액은 현재 34,000백만원(재무적투자자 지분액 : 건설근로자공제회 : 28,000백만원, 하나금융투자 6,000백만원)(FI의 풋옵션 행사시 34,000백만원 매입)
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(12) 사업명 : 장승배기역세권 청년주택사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
투자자계약서
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거래상대방
디에스네트웍스청년주택일반사모부동산개발투자회사제2호(보통)
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계약일
2022.07.25
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만기일
펀드 설립일부터 60개월
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계약체결목적
서울시 동작구 상도동 토지 지상에 민간임대주택특별법에 따른 임대주택 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정
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옵션의 내용
종류주투자자(건설근로자공제회, 부국증권)는 보통주투자자(SK에코플랜트)에게 1종종류주를 매수할 것을 청구할 수 있고, 보통주투자자는 종류주투자자의 매수청구에 따라 매수할 의무가 있다.
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조건
1. 1) 종류주투자자가 투자한 날로부터 48개월째 되는 날(단, 보통주투자자의 요청이 있고, 이에 종류주투자자가 동의한 경우, 최대 6개월 범위 내에서 연장 가능) 또는 2) 본건 임대주택의 사용승인일 중 먼저 도래하는 날까지, 매입리츠 또는 이에 준하는 제3자와 본건 펀드 사이에 본건 임대주택 매매에 관한 매매계약이 체결되지 않을 경우2. 제1호에 따른 임재주택매매계약이 체결되었으나, 본건 임대주택의 사용승인일로부터 6개월 이내에 임대주택매매계약이 거래종결되지 못한 경우3. 본건 펀드가 사업시행자로서 본건 임대주택의 사용승인을 받지 못한 상태에서 해산하는 경우
-

옵션계약 부담금액
총부담액 21,000백만원 중 전액 부담시 FI 지분 해당액은 현재 15,000백만원(재무적투자자 지분액 : 건설근로자공제회 : 12,000백만원, 부국증권 3,000백만원)(FI의 풋옵션 행사시 21,000백만원 매입)
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(13) 사업명 : 강동역세권 청년주택사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
투자자계약서
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거래상대방
시그니처청년주택일반사모부동산개발투자회사제1호
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계약일
2023.03.03
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만기일
펀드 설립일부터 48개월
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계약체결목적
서울시 강동구 성내동 토지 지상에 민간임대주택특별법에 따른 임대주택 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정
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옵션의 내용
종류주투자자(신한캐피탈(주), 주식회사 에큐온저축은행, 강동에코청년주택일차 유한회사, (주)에스비아이저축은행)는 보통주투자자(SK에코플랜트)에게 1종종류주를 매수할 것을 청구할 수 있고, 보통주투자자는 종류주투자자의 매수청구에 따라 매수할 의무가 있다.
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조건
1. 1) 종류주투자자가 투자한 날로부터 42개월째 되는 날(단, 보통주투자자의 요청이 있고, 이에 종류주투자자가 동의한 경우, 최대 6개월 범위 내에서 연장 가능) 또는 2) 본건 임대주택의 사용승인일 중 먼저 도래하는 날까지, 매입리츠 또는 이에 준하는 제3자와 본건 펀드 사이에 본건 임대주택 매매에 관한 매매계약이 체결되지 않을 경우 2. 제1호에 따른 임재주택매매계약이 체결되었으나, 본건 임대주택의 사용승인일로부터 6개월 이내에 임대주택매매계약이 거래종결되지 못한 경우 3. 본건 펀드가 사업시행자로서 본건 임대주택의 사용승인을 받지 못한 상태에서 해산하는 경우
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옵션계약 부담금액

총부담액 26,500백만원 중 전액 부담시 FI 지분 해당액은 현재 21,500백만원 (재무적투자자 지분액 : 신한캐피탈(주) : 5,000백만원, 주식회사 에큐온저축은행 5,000백만원, 강동에코청년주택일차 유한회사 9,000백만원, ㈜에스비아이저축은행 2,500백만원) (FI의 풋옵션 행사시 21,500백만원 매입)

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(14) 사업명: 방이동역세권 장기전세주택 개발사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
옵션 관련 협의서 및 투자자간 협약서
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거래상대방
코람코국내개발일반사모부동산모투자신탁 제1-1호 펀드
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계약일
2023.05.08
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만기일
2024.12.01~2025.05.31(콜옵션)2027.10.01~2028.03.31(풋옵션)
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계약체결목적
서울시 송파구 방이동 토지 지상에 주거시설 및 근린생활시설 용도의 건축물 개발사업 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정
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옵션의 내용
콜옵션: 코람코국내개발일반사모부동산모투자신탁 제1-1호 펀드가 보유한 주식을 보통주투자자(SK에코플랜트)가 지정하는 제3자(특수관계자 제외)가 매수할 수 있는 권리가 있음.풋옵션: 코람코국내개발일반사모부동산모투자신탁 제1-1호 펀드는 보유주식을 보통주투자자(SK에코플랜트)에 매도할 수 있는 권리가 있음.
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조건
콜옵션 행사조건:보통주투자자(SK에코플랜트)는 2024년 12월 1일부터 2025년 5월 31일까지의 기간에 코람코국내개발일반사모부동산모투자신탁 제1-1호 펀드가 보유하고 있는 콜옵션 대상주식을 보통주투자자(SK에코플랜트)가 지정하는 제3자(특수관계자 제외)가 매수할 수 있는 권리를 갖는다.풋옵션 행사조건: 2종종류주(코람코국내개발일반사모부동산모투자신탁 1-1 펀드, 풋옵션 권리자)는 2027년 10월 1일부터 2028년 3월 31일의 기간 내 보통주투자자(SK에코플랜트)에 대해 주식을 매도할 수 있는 권리(풋옵션)를 갖는다. 브릿지대출약정, PF대출약정 등 사업자금 대출계약 상 기한의 이익이 상실된 경우 풋옵션 권리자는 해당 사유가 발생하였음을 인지한 날로부터 1개월 이내에 풋옵션을 행사할 수 있다.
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옵션계약 부담금액
콜옵션 행사가: 5,412백만원~5,672백만원풋옵션 행사가: 7,462백만원~7,823백만원
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(15) 사업명: 용인일반산업단지

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주식 양수도 계약서
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거래상대방
용인일반산업단지 주식회사
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계약일
2023.05.30
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만기일
발행회사가 2021년 12월 6일 금융기관들과 채결한 금 일조 오천억원의 대출약정서에 따른 대출만기일 또는 발행회사가 대출약정서에 따른 대출원리금 상환을 완료한 날 중 먼저 도래하는 날로부터 20영업일이 경과하는 날까지 [약정상 대출실행일로부터 육십(60)개월이 경과한 날로, 2026.12.05]
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계약체결목적
용인일반산업단지 주식회사 (이하 "발행회사")의 발행 보통주식 840,000주(각 168,000주)를 소유하고 있는 양도인 (재무출자자)들은 소유하고 있는 회사 발행주식 중 280,000주(양도인별 각 56,000주, 이하 "대상주식")를 양수인 (SK에코플랜트)에게 매도하고 양수인은 대상주식을 매수하고자 약정 체결함
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옵션의 내용
각 양도인은 본건 거래 후 보유한 잔여주식 560,000주(양도인별 각 112,000주, 이하 "잔여주식")에 대하여 Put Option을, 양수인은 잔여주식에 대하여 Call Option(이하 Put Option과 Call Option을 총칭하여 "Option")을 행사 할 수 있음
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조건
각 당사자의 Option 행사 가능 기간은 발행회사가 2021년 12월 6일 금융기관들과 체결한 금 일조 오천억(1,500,000,000,000)원의 대출약정서에 따른 대출만기일 또는 발행회사가 위 대출약정서에 따른 대출원리금 상환을 완료한 날 중 먼저 도래하는 날로부터 20영업일이 경과하는 날까지의 기간 동안으로 한다. Option 행사금액은 잔여주식의 액면금액 및 이에 대하여 각 양도인이 잔여주식의 주금 전액을 납입한 날로부터 Option 행사 대금 지급일까지의 기간에 대하여 연8%의 이율로 계산한 이자의 합으로 한다.
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옵션계약 부담금액
재무출자자의 잔여주식 560,000주의 액면금액 (주당 5,000원) 총액은 2,800백만원 주금납입일 ('19.12.13)부터 대출약정서 만기일 ('26.12.05)까지 기간이자 연 8% 반영 時 기간이자 1,565백만원으로 총 납입가액은 4,365백만원임
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6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

No
계약 상대방
구분
내용

1
Bloom Energy
계약 유형
국내 공급권 계약

계약 내용
발전용 연료전지 주기기에 대한 국내 공급권

계약 시기 또는 기간
2022.01 ~ 2024.12 (이후 3년 단위 연장)

2
Bloom Energy
계약 유형
주식/출자증권 취득 계약

계약 내용

Bloom Energy Corporation 주식/출자증권 취득
에스케이에코플랜트/타법인주식및출자증권취득결정/2021.10.25 (fss.or.kr)
에스케이에코플랜트/타법인주식및출자증권취득결정/2023.03.23 (fss.or.kr)

계약 시기 또는 기간
2021.10

3
SK오션플랜트
계약 유형
주식/출자증권 및 전환사채 취득 계약

계약 내용

SK오션플랜트 주식/출자증권 및 전환사채 취득

에스케이에코플랜트/타법인주식및출자증권취득결정/2021.11.17 (fss.or.kr)

SK오션플랜트/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)/2023.05.31 (fss.or.kr)

계약 시기 또는 기간
2021.11

4
케이씨엠티
계약 유형
전환사채 취득계약

계약 내용

1) (주)케이씨엠티 전환사채A 인수 계약 (무기명식 무보증 사모 전환사채)

- 사채의 권면총액 29,800,000,000 원

- 전환가액 : 15,200 원 / 주

2) (주)케이씨엠티 전환사채B 인수 계약 (무기명식 무보증 사모 전환사채)

- 사채의 권면총액 9,700,000,000 원

- 전환가액 : 15,200 원 / 주

계약 시기 또는 기간
2022.03

5
클렌코
계약 유형

주식/출자증권 취득계약

계약 내용

클렌코(주) 지분 인수

에스케이에코플랜트/타법인주식및출자증권취득결정/2021.06.03 (fss.or.kr)

계약 시기 또는 기간

2021.06

6
BluePlanet Group Pte. Ltd.(Singapore) 외 12인
계약 유형
Eco Frontier (Singapore) Pte. Ltd.,설립 및 주식/출자증권 양수계약

계약 내용

TES-Envirocorp Pte. Ltd. (Singapore) 지분 양수
※ Eco Frontier (Singapore) Pte. Ltd.,(싱가포르 현지 투자법인)설립 및 유상증자
에스케이에코플랜트/주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)/2022.03.28 (fss.or.kr)

계약 시기 또는 기간
2022.03

7
Ecoplant Holding Malaysia Sdn. Bhd.
계약 유형
주식/출자증권 취득계약

계약 내용

Ecoplant Holding Malysia Sdn. Bhd. 주식/출자증권 취득
에스케이에코플랜트/타법인주식및출자증권취득결정/2022.11.02 (fss.or.kr)

계약 시기 또는 기간
2022.12

8
Econovation, LLC
계약 유형
주식/출자증권 취득계약

계약 내용

Bloom Energy 주식 취득을 위하여 당사의 자회사인 발행회사 (Econovation, LLC) 에 증자
에스케이에코플랜트/타법인주식및출자증권취득결정/2023.03.23 (fss.or.kr)

계약 시기 또는 기간
2023.03

※ 기타 영업기밀에 해당하는 사항은 기재하지 않았으며, 주식 수 및 취득금액 등 상세 사항에 대해서는 관련 공시를 참고해주시기 바랍니다.

나. 연구개발 활동

(1) 연구개발활동 개요

SK에코플랜트의 Environment BU는 친환경 기술을 연결하는 Tech Hub 입니다. 친환경 기술/정책/시장 동향 분석을 통해 기술 로드맵을 수립하고, 사업 전략과 연계된 C&D (Connect & Development) 활동을 통해 다양한 기술 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 이를 위해 자체 기술 개발 및 친환경 기술 혁신 파트너들과 기술 공동 개발을 통해 친환경 영역의 선도적이고 고도화된 솔루션을 제공하고 있습니다. 나아가 이러한 친환경 솔루션을 통해 폐기물에서 새로운 가치를 창출하고 환경 사업의 패러다임 전환을 가속화 할 것입니다. SK에코플랜트의 Solution BU는 산업단지의 탄소중립화 및 해상풍력, 신재생에너지, 그린수소/암모니아 및 연료전지 등을 통한 청정 에너지 기술 Solution을 제공할 수 있는 심화된 기술의 내재화를 추구하고 있습니다. 이를 통해 지속가능한 미래가 구현될 수 있도록 차별화된 탄소중립·도시재생·자원순환 Solution을 제공하여 에너지·환경·사회문제 해결에 앞장서고자 합니다. SK에코플랜트 Space BU는 자원순환과 연계한 환경 솔루션 도입을 위해 공동주택 내 재활용 Waste 자동 집하-선별 시스템을 개발하고 있습니다. 편의성 확보를 위한 자동 집하 시스템을 재활용 영역까지 확대하고, AI 자동 분류 로봇 기반의 자원화 효율을 높이는 솔루션을 도입하여 고객의 삶을 변화시키고 지속가능한 도시를 구축하고자 합니다.(2) 연구개발담당조직

2024년 1분기 말 현재 연구개발 활동을 수행하는 회사의 조직은 아래와 같습니다.

조직명
주요 연구활동 내용

Water 솔루션팀
- 하폐수처리 사업장 Value-up 지원, 신기술 인증, 기술개발 전략수립 및 동향분석 - 재이용/무방류 기술 실증 및 사업화 - 초순수 기술 실증 및 사업화 - 바이오가스 생산 및 활용 시스템 고도화 기술 실증 및 사업화

Waste 솔루션팀
- 소각/재활용 사업장 Value-up 지원, 신기술 인증, 기술개발 전략수립 및 동향분석 - WtE Pkg. 요소기술(FGC) 사업화 - 동작·관악 열분해 유화 공정설계 최적화 및 기술지원

Battery Recycle팀
- 폐배터리 재활용 용매추출 기술 개발

Battery Solution팀
- 전처리 공정 기술 개발

Net Zero 플랫폼팀
- WAYBLE decarbon : 탄소 관리 전과정 플랫폼 개발

DT솔루션팀
- WAYBLE re:source : 배터리 재활용 전과정 관리 서비스 개발, EV 폐배터리 해체 자동화 솔루션 개발 - WAYBLE re:energy : 소각로 운영 효율화 서비스 개발 - WAYBLE re:water : 수처리시설 운영 효율화 서비스 개발

ECO AI팀
- WAYBLE re:source : EV 폐배터리 해체 관련 AI기술 개발 - WAYBLE re:energy : 소각로 자동운전 관련 AI 기술 개발 - WAYBLE re:water : 수처리 자동운전 관련 AI 기술개발 - WAYBLE circular : 폐기물 물류 관련 AI 기술개발

수소기술팀
- HU(Heat Utilization) System 개발 - 12.5MW급 재생에너지 연계 대규모 그린수소 실증 기술 개발

연료전지기술팀
- 연료전지용 단층형 열모델 개발 - 모듈형 전기실(3MW급) 및 이를 포함하는 연료 전지 시스템 개발 - 연료전지용 복층형 열모델 개발 및 실증 - 수배전반 체결 장치 개발 - 직류 부하에 지속적으로 전력 공급ㅎ이 가능한 무정전 전원장치 개발 (APM) - 모듈형 전기실(19.8MW급) 및 이를 포함하는 연료 전지 시스템 공동 개발 - 연료전지용 WHRC(Waste Heat Reuse Chiller)개발 및 실증 - 연료전지용 Steam 모델 개발 - 에코 모듈 오피스 (모듈형 사무실) - 연료전지용 소형 온수Kit 개발 - 연료전지용 고온수형 열Kit 개발 중

Solution Value혁신팀
- 폐기물 재자원화 기술 개발 및 탄소저감형 건설자재 상용화 연구

지반환경기술팀
- 건설신기술 지정(신기술명 : 발파진동 및 여굴 제어를 목적으로 전자뇌관과 비전기뇌관을 조합한 다단평행 천공 발파공법(New S.B.M))

Space Value-up팀
- 공동주택 재활용 Waste 자동 집하-선별 시스템 개발

(3) 연구개발 비용

(단위 : 백만원, %)

과 목
제63기 1분기
제62기
제61기

연구개발비용 계
7,146
28,545
22,302

(정부보조금)
(607)
(1,146)
(8,417)

연구개발비 / 매출액 비율

[연구개발비용계÷당기매출액×100]

0.62%
0.62%
0.36%

(주)
별도 금액 기준으로 기재하였습니다.

(4) 연구개발실적

과제
수행 기간
기대 효과

AI/DT 기반 에너지 절감형 스마트 하폐수처리 운전 솔루션 구축
22.01 ~ 23.03
기술역량 강화

폐기물 성상분석 AI 알고리즘 개발
22.02 ~ 22.12
기술역량 강화

소각장 CO2 자동측정/분석
22.04 ~ 23.03
기술역량 강화

미생물 기반 바이오수소 생산 기술 개발
22.07 ~ 26.12
기술역량 강화

고농도 폐수처리를 위한 스마트 전기 화학적 산화 시스템 개발
22.08 ~ 23.05
기술역량 강화

MABR(Membrane aerated biofilm reactor) 공정 개발
22.08 ~ 23.12
기술역량 강화

전기산화 재이용 기술 개발
22.12 ~ 23.11
기술역량 강화

하·폐수 처리장 온실가스 모니터링 솔루션 개발
22.12 ~ 23.03
기술역량 강화

데이터 분석기반 자동제어 AI 알고리즘 개발
23.04 ~ 23.12
기술역량 강화

자동 제어(ACC: Automatic Combustion Control) 솔루션 개발
23.04 ~ 23.12
기술역량 강화

하·폐수 처리장 운전 최적화 알고리즘 개발
23.06 ~ 23.12
기술역량 강화

고회수율 RO (CSRO) 시스템 개발
23.01 ~ 24.12
기술역량 강화

바이오가스 고질화 시스템 개발
23.03 ~ 26.03
기술역량 강화

저비용 고순도 탄산리튬 회수기술 개발
23.01 ~ 24.12
기술역량 강화

초 저농도 용존산소(DO) 제거용 탈기막 국산화 기술개발
23.01 ~ 24.12
기술역량 강화

고순도 공업용수 생산 플랜트 운전원 훈련 프로그램(OTS) 개발
23.01 ~ 25.12
기술역량 강화

초임계 유동층 보일러 소각회를 원료로 활용한 중화석고 생산 공정 개발
23.05 ~ 24.12
기술역량 강화

친환경 고효율 폐기물 소각 기술 개발 및 실증
23.03 ~ 24.02
기술역량 강화

소각장 비산재 내 금속 양이온 추출 용매 및 광물탄산화를 활용한 비산재 안정화 기술 개발
23.04 ~ 23.11
기술역량 강화

폐플라스틱 열분해유 고부가화 촉매 기술 개발
23.04 ~ 23.12
기술역량 강화

반도체 폐황산을 재활용한 고순도 황산 회수기술 개발
23.05 ~ 23.12
기술역량 강화

폐배터리 재활용 용매추출 기술 개발
23.03 ~ 23.12
기술역량 강화

그래핀 기반 친환경 신소재 기술개발
22.02 ~ 23.12
차세대 상품 개발

GFRP Rebar를 적용한 사전제작식 콘크리트 궤도 시스템 공동 연구개발
22.04 ~ 22.09
차세대 상품 개발

폐자원을 활용한 탄소저감형 속경성 시멘트 제조방법
22.07 ~ 22.08
차세대 상품 개발

특정 혼화제(HUMUS)를 활용한 비화식 벽돌 제조방법 개발
22.08 ~ 22.12
차세대 상품 개발

친환경 저비용 흑연 재활용 공정기술개발
22.09 ~ 22.12
차세대 상품 개발

탄소중립 자원순환시스템 구축을 위한 K-에코시멘트 연구개발
22.10 ~ 25.10
차세대 상품 개발

폐황산 재활용 친환경 석고 사업 연구개발
23.03 ~ 24.12
차세대 상품 개발

해양폐자원을 활용한 다기능 소재(전도성 카본) 공동기술연구 협약
23.10 ~ 24.02
차세대 상품 개발

연료전지용 WHRC(Waste Heat Reuse Chiller) 개발 및 실증
22.04 ~ 23.12
입찰 경쟁력 강화

연료전지용 Steam 모델 개발
22.04 ~ 23.12
입찰 경쟁력 강화

12.5MW급 재생에너지 연계 대규모 그린수소 실증 기술 개발
22.04 ~ 26.03
SOEC 효율 개선 및 최적화

12.5MW급 재생에너지 연계 대규모 그린수소 실증 기술 개발
22.04 ~ 26.03
SOEC 효율 개선 및 최적화

창원 SOEC 연계 고체분리막 수소 정제 기술 개발 및 실증
23.01 ~ 24.04
SOEC 연계 기술역량 강화

에코 모듈 오피스 (모듈형 사무실)
23.01 ~ 23.12
CHPS 입찰 경쟁력 강화

연료전지용 고온수형 열Kit 개발 중
24.01 ~ 24.12
CHPS 입찰 경쟁력 강화

HU(Heat Utilization) System 개발
24.01 ~ 24.12
기술역량 및 입찰 경쟁력 강화

공동주택 재활용 Waste 자동 집하-선별 시스템 개발
23.10 ~ 25.03
차세대 상품 개발

Auto Routing 및 Markerless AR 개발
22.04 ~ 23.12
기술역량 강화

미진동 성능향상 초고강도 콘크리트 개발
22.11 ~ 24.01
기술역량 강화

BIM 기반 PC(Precast Concrete) 골조 전용 관리 시스템 개발
22.12 ~ 24.03
기술역량 강화

BIM Cable 모델링 및 물량산출 자동화 개발
22.12 ~ 24.12
기술역량강화

반도체 Matrix 정합성 검토 및 MEP Load Data 산출 자동화 개발
22.12 ~ 24.12
기술역량강화

BIM Management Tool 개발
23.05 ~ 24.01
기술역량강화

BIM 도면 작성/추출 완전 자동화 개발
23.02 ~ 24.12
기술역량강화

디지털 디바이스 대여관리 및 자동 업데이트 시스템 개발
23.08 ~ 24.03
기술역량강화

7. 기타 참고사항

가. 브랜드 관리정책

당사는
SK그룹의 일원으로서
'SK' 브랜드를 공유하고 있으며
'SK에코플랜트
' 및
'SK ecoplant'의 기업명으로 국내외에서 친환경
, 신에너지 및 친환경 기반의 건설사업을 펼치고 있습니다
.

기업이미지 광고를 통해
'SK' 브랜드를 적극 홍보하고 있으며
, 정기적인
CI 검수를 통해 최고 수준의
SK아이덴티티가 적용되도록 관리하고 있습니다
.

또한 당사의 공동주택 브랜드인
'SK VIEW'와
'22년 론칭한 프리미엄 공동주택 주거브랜드
'DEFINE'을 비롯하여 지식산업센터 브랜드인
'SK V1', 최고급 주택 및 타운하우스 브랜드인
'APELBAUM'을 체계적으로 관리하며 다양한 고객의 니즈에 맞는 상품을 제공하고 있습니다
.

당사는 국내외에서 기업 및 브랜드 이미지 광고 등을 통해 당사의 친환경 비즈니스 및
ESG 경영활동기술과 솔루션을 지속적으로 홍보하며 기업브랜드 가치 제고에 노력하고 있습니다.

나. 고객관리정책

(1) 고객 만족 활동

『
사전품질관리활동』

SK에코플랜트는 고객의 품질 만족도 향상을 위해 주택의 설계부터 시공까지 사전 품질점검 활동을 시행하고 있습니다. 또한 고객이 만족하는 품질을 제공하기 위해 입주 전 고객이 직접 품질을 점검하는 프로세스를 운영하고 있습니다.

① 모델하우스품평회

설계, 상품, 시공 전문가들이 설계도서와 모델하우스의 상이점, 하자 발생 예상부위, 사용상 불편사항 등 고객 불만족 사항을 사전에 파악하여 보완하는 점검 활동입니다.

② 샘플하우스 점검

마감공사 투입 전 문제점을 발견하고 해소하기 위해 현장 내 타입별 샘플 세대를 구축하여 본사 전문가 및 현장 기술자가 합동으로 점검하는 활동입니다.

③ 사전 품질점검

마감공사 완료 후 본사 전문가(설계, 상품, 기술 등)와
각 현장 기술자 및 점검 매니저가 세대를 점검하여 고객점검 전 품질을 보완하고 있습니다.

④ 고객초청행사

고객이 입주 예정 세대를 방문하여 직접 품질을 점검하는 활동입니다.

『
권역별 고객센터
』

SK에코플랜트는 권역별 고객센
터(서울, 수도권, 영호남)를 운영하고 있습니다. 고객센터에는 도장, 도배, 타일, 목공, 설비 등 각 분야 전문 기능공으로 구성된 서비스팀을 운영하여 고객의 불편사항을 해결해 드리는 시스템을 갖추고 있습니다.

『고객행복센터』

SK에코플랜트는 ‘고객행복센터(콜센터)’를 운영하여 고객의 목소리(Voice of Customer)에 귀 기울이고 있습니다. 전문 상담사가 A/S요청 및 불만사항을 접수하고, 고객 불만족 사항은
품질 및 서비스에 지속적으로 반영하여 개선하고 있습니다.

『행복공간 환경개선 봉사활동』

행복공간 환경개선 활동은
사회 취약계층 및 공공 복지시설을 대상으로 노후된 생활 공간을 수리하는 구성원들의 재능기부 활동으로, 지역 NGO 단체와 협력해 2006년 4월 시작하여 독거노인, 결손가정 및 아동·청소년 돌봄교실 등 저소득층의 주거환경을 개선하고 있습니다.

(2) 하자보수 프로세스

『고객만족시스템 구축』

고객의 요구사항을 효율적으로 관리하고 신속하게 처리하기 위한 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다
. 고객의 기본 정보 및 요구사항을 Database에 등록하고, 접수된 모든 요구사항은
실시간 반영하여 입주관리와 A/S 처리 업무에 활용되고 있습니다.

SK에코플랜트가 관리하는 모든 고객정보는 관리체계를 구축하여 보호되고 있으며, 2022년 ISMS-P(정보보호 및 개인정보보호 관리체계)를 인증 및
2023년 사후심사 등 지속적 점검 및 관리를 실시히고 있습니다.

『하자 발생 예방 프로세스 운영』

주요 고객 불만사항, 하자사례는 재발을 방지하기 위해 상품, 설계, 공법 등의 개선에 반영하고, 사내 구성원에게 전파하는 등의 품질 개선 및 하자 발생 예방 활동을 지속적으로 실시하고 있습니다.

다. 지적재산권 등 보유현황(요약)

종류
명칭
건수
근거 법령

건설신기술
골형 웨브와 각형강관 플랜지로 구성되는 지붕보 공법 등
2
건설기술관리법

저작권
SK BEWMS(Building Energy & Water Management System) 프로그램 등
25
저작권법

국내특허
전자뇌관과 비전기뇌관을 조합한 발파시스템 및 발파방법 등
133
특허법

해외특허
표준 관입 시험 자동 수행 장치 등
3
-

라. 법률 또는 규정이 당사의 영업활동에 미치는 영향

당사는 건설산업기본법, 건축법, 주택법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 폐기물관리법 등 다양한 법규로부터 영향을 받고 있어, 법률 및 규정을 엄수하기 위해 노력하고 있습니다.

마. 환경관련 규제사항 및 당사 준수내용

당사는 지구환경 보전의 중요성과 그 가치를 인식하고, 사람과 사회, 환경이 공존하는 지속가능한 사회 발전에 기여하고자 환경경영을 실천하고 있습니다. 환경경영은 CEO의
책임하에 추진되며, 환경경영의 효율적 운영을 위해 전사 환경경영을 추진하는 품질환경 담당 조직이 그 역할을 전담하고 있습니다. 본사 및 모든 현장에 대하여 ISO 14001인증을 취득하였으며, 1997년 10월 최초 인증 이후 현재까지 유지하고 있습니다.

당사는 환경회사로서 다양한 건설공사와 환경사업을 수행하고 있습니다. 현장 환경규제 준수 및 친환경 건설문화 구축을 위해 매년 환경점검 계획을 수립하고, 국내 전 사업장
약 70여 곳
의 현장점검을 정기적으로 실시하고 있습니다. 점검은 초기 환경지원, 정기 환경점검, 테마별 환경점검 등이 있으며 공종별 54개 항목의 환경점검 체크리스트를 토대로 점검을 진행하고, 환경관리 부적합 사항을 도출하여 대응 방안을 구성하는 등 후속 조치를 이행하고 있습니다. 또한 정부기관에서 환경영향평가 대상 사업장에 대해 시행하는 환경점검에 대응하고 있으며 협의내용도 충실히 이행하고 있습니다. 최근 사회적 이슈가 되고 있는 고농도 미세먼지 발생과 관련하여 2016년부터 매년 환경부와 고농도 미세먼지 저감을 위한 자발적 협약을 체결하여 미세먼지 억제 조치 노력을 기울이고 있습니다.

환경법령을 고려한 당사 환경관리시스템인 SEIS+를 통해 본사 및 국내 현장 환경경영 현황 및 실적을 모니터링하고 있으며, 이를 통해 폐기물, 소음·진동, 대기오염물질, 수질오염물질 등에 대한 환경 리스크를 지속적으로 관리하고 있으며 현장에서 환경업무를 수행하는 구성원들에게 SK환경관리 E-guide를 통해 환경관리에 필요한 정보를 제공하고 있습니다. E-guide는 표준지침 및 이슈대응 가이드라인을 포함하여 총 8종, 35개 가이드라인으로 구성되어 있습니다. 환경법규 및 최신 자료를 수시로 업데이트하여 현장 환경경영을 위한 핵심 정보를 제공합니다.

당사는 친환경 설계를 통하여 건축물의 에너지 절약, 용수 절감, 자원 절약 및 재활용, 생태환경의 보전, 쾌적한 실내환경 조성을 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 설계, 시공, 운영 및 유지관리, 폐기에 이르는 건축물의 전 생애주기에서 환경 피해를 최소화하기 위한 기술을 개발하고 플랫폼을 구축하고 있으며 건축물의 환경부하를 줄이고 환경성능을 향상시키기 위해 녹색건축인증과 건축물에너지 효율등급 인증을 적용하고 있습니다.

당사는 투명한 환경경영 추진을 위해 본사를 포함한 전 현장의 환경정보(에너지·온실가스·폐기물·용수 등)을 매년 지속가능경영보고서에 공시하고 있으며, 환경부 및 기타 정부 기관에 제출하고 있습니다. 전 현장의 에너지 사용, 폐기물, 원부자재 사용, 용수 사용 등의 환경 정보는

'24년 새롭게 도입된 온실가스 정보관리시스템인 웨이블 디카본(WAYBLE decarbon)을 통해 관리하고 있습니다. 웨이블 디카본을 통해 현장별 데이터를 매월 집계하고 있으며, 집계된 데이터는 목적에 따라 월별 또는 연도별 에너지 사용량 및 온실가스 배출량 분석에 사용되고 있습니다. 웨이블 디카본은 전사 자원 및

재원 관리 시스템과 연동되어 온실가스 배출량을 투명하게 집계하고있습니다.

당사는 기후변화 대응을 가장 중대한 문제로 인식하고 이를 해결하기 위해 순환경제를 지향하는 환경사업과 탄소배출 감축을 위한 에너지 사업을 수행하고 있습니다. 2021년에는 기후변화 대응 의지를 담아 ‘2040 Net Zero 달성’을 목표로 공표하였고, 2023년에는 국내 동종업계 최초로 SBTi에 온실가스 감축 목표를 검증 받았습니다. 당사의 Net Zero 이행 과정은 기후변화 관련 재무정보공개협의체(Task Force on Climate-related Financial Disclosure, TCFD)의 권고안에 따라 지속가능경영보고서와 사업보고서에 공개하고 있습니다. 또한 글로벌 탄소정보공개프로젝트인CDP(Carbon Disclosure Project)가 수여하는「탄소경영 특별상(비상장기업 부문)」을 2014년, 2018년, 2021년, 2022년 4회에 걸쳐 수상하였고, 자발적으로 참여한 CDP 등급은 3개년 연속 Leadership 등급을 유지하여 국제적인 우수성을 인증 받았습니다. Net Zero 추진을 위해 2022년부터는 환경정책 개정 및 사업환경 변화에 맞추어 넷제로추진협의체를 구성하고 온실가스 감축목표를 수립하여 CEO와 각 조직의 목표로 선정하였습니다. 중장기적으로는 2030년 자체 RE100 달성을 위해 2025년까지 전체 전력 에너지의 30%를 재생에너지로 전환할 예정이며 단계적으로 비중을 확대하고 있습니다.

바. 사업부문별 현황

[환경사업]

『산업의 특성』 환경 산업은 크게 폐기물 처리, 수처리, 대기/토양 관리 등 기타 환경 사업으로 구성되어 있습니다. 환경 문제, 자원고갈 문제의 심각화로 ESG 실현 등 사회적 요구가 증대되고 있으며, 이에 따라 친환경 시장에 대한 관심도 함께 높아지고 있습니다. 『산업의 성장성』 세계 각국이 정책, 기술 관점에서 환경 문제에 적극적으로 대응하고 있으나 폐기물 발생량과 물 사용의 지속적 증가로 글로벌 환경문제가 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 이에 폐기물 발생 억제 및 자원순환을 통한 환경 문제의 해결 방식이 중요해지고 있
습니다.

그
럼에도 불구하고
국내 시장은 지속적으로 수요와 공급의 불균형 현상이 발생하고 있으며, 해외 시장은 Open Dumping 비중이 높은 개도국 및 아시아를 중심으로 폐기물 발생 증가폭이 두드러지고 있습니다. 또
한 국가별 넷제로 정책 추진에 따른 전기차
시장의 성장에

따라 폐배터리로부터 니켈, 코발트 등 희소금속을 추출하는 폐배터리 처리시장은 특히 큰 규모의 시장 성장이 예상됩니다. 『경기변동의 특성』 경기 상승 국면에는 국내 산업 고도화에 따른 폐기물 발생량 증가로 매출 및 수익 안정성과 지속적 단가 상승이 가능하며, 경기 하강 국면에도 폐기물 처리시설의 공급제한에 따른 수요-공급 불균형으로 단가 인하 압력이 낮아 안정적 매출 및 수익을 확보할 수 있습니다. 『국내외 시장여건』 환경문제 심화에 따라 국내외 친환경 시장은 상위 업체를 중심으로 하여 빠르게 변화하고 있습니다. 이에 시장에서 선제적 사업 기회를 확보하기 위해서는 무엇보다
전략적인

투자와 혁신적 기술 확보가 필요한 상황입니다. 정부 역시 Global Trend에 발맞추어 탄소중립 본격 이행을 중심으로 환경정책을 전환·적용하고 있기 때문에 이에 대한 선제적/전략적 대응이 필요한 시점으로 그 어느 때보다 변화관리에 집중하고 있습니다. 『경쟁우위요소』
친환경 사업 강화를 위해 전담 사업 부문을 신설하고, 환경 변화에 따른 고객의 Pain Point를 해결할 수 있는 다각적 사업 모델을 검토·발굴하였습니다. 특히 환경시설관리를 포함한 다수의 소각·매립·수처리 회사를 인수하여 안정적 사업 구조를 구축 중에 있으며, Consolidation 전략을 통해 지속적인 Value Chain 강화 및 사업 간 Synergy 극대화를
추진하고 있습니다
. 더불어 차별화된 혁신 기술을 통해 기존 단순 처리 기술을 보유한 영세업체 위주의 국내 환경 시장을 선진화하고, 해외 시장으로의 진출을 가속화하고 있습니다.
해외 시장에서는

글로벌 E-waste 선도기업 '테스(TES)社' 지분 인수를 통해 북미, 유럽 등 선진국을 포함하여 총 23개국에 사업장을 확보하였으며,
배터리 재활용사업까
지 영역을 확대하며
Global Top Tier 순환경제 사업자로 자리매김하고 있습니다.
향후
TES가 보유한 인허가 및 글로벌 거점과 물류시설 등의 네트워크를 기반으로 폐배터리처리시장을 선점
하
고자 합니다
.
특히

TES
는 30개의 바젤 허가(Basel Permit)를 획득하며 글로벌 폐배터리 수거망을 갖췄으며 미국 인플레이션 감축법 (IRA) 및 유럽 배터리법(EU Battery Regulation) 등에 대응할 수 있도록 주요 권역 내 거점을 확보하고 있습니다.
또한
환경산업이 개화하고 있는 동남아 시장에서 말레이시아 최대 국영 종합환경기업 센바이로(Cenviro)의 지분 30%를 확보하였으며, 이를 교두보로 동남아 환경시장을 선진화하며 사업을 확장해 나아갈 것입니다.
이외에도,
국내 대표 이차전지 양극재 분야 글로벌 선도기업과 유럽에서 폐배터리 재활용 협력을 위한 업무 협약을 체결하고, 포르투갈 최대 종합에너지기업과 남유럽에서 폐배터리 재활용 거점 확보를 위한 업무협약을 체결하는 등 배터리 재활용의 완결적 순환체계(Closed Loop)를 구축하고 있습니다. 이에 더하여 한국지질자원연구원(KIGAM)과의 공동기술개발 업무 협력 체결을 통해 선도적인 폐배터리 재활용 기술을 확보해 나아가고 있습니다. 이러한 노력들을 통해 당사는 폐배터리 시장에서 차별적인 경쟁력을 가진 사업자가 될 것입니다.

[에너지사업]

『산업의 특성』 에코에너지 사업부문은 산업의 원동력인 전기를 생산하는 발전 분야와 새로운 에너지 캐리어로 떠오른 수소사업을 수행하고 있습니다. 전통적으로 정부의 전력수요 예측과 전력설비 구축 계획에 영향을 받으며, 최근에는 전 세계적인 기후변화 대응에 대한 민간기업의 자발적 움직임에도 영향을 받는 산업입니다.『산업의 성장성』 인구 규모와 경제의 성장, 그리고 디지털화에 따라 전력 수요는 지속적으로 증가합니다. 온실가스 감축을 위한 정부의 에너지 정책 변화까지 더하여 신재생에너지 분야의 빠른 성장을 전망합니다. 특히 수소/연료전지와 태양광/풍력 시장의 급격한 확장이 예상됩니다. 에너지를 효율적으로 사용하기 위한 에너지관리시스템, VPP(가상 발전소) 등 혁신적인 에너지솔루션 구현을 위한 투자 또한 기대됩니다.『경기변동의 특성』 국가단위의 에너지 기본 계획은 중장기 에너지 수요를 예측하고 발전/송배전 설비계획을 수립하여 이행되기 때문에, 에너지 산업은 정부의 정책과 제도 변화에 민감한 산업입니다. 경기의 상승과 하락에 따라 에너지 수요가 변동하므로 전체적인 경기의 흐름도 투자와 수주 측면에서 영향을 미칩니다. 『국내외 시장여건』 전 세계적인 기후변화 대응 움직임에 따라 친환경/신재생에너지가 주목받고 있습니다. 우리나라를 포함한 미국, 중국 등 주요 국가들의 탄소중립 선언과 글로벌기업들의 재생에너지 사용 (RE100) 선언으로 그 추진 속도가 빨라지고, 투자 또한 가속되고 있습니다. 온실가스 배출이 많은 기존 에너지원은 지속적으로 그 수요가 축소되고, 신재생에너지 중심의 신규 발전원 구축과 기존 발전원 교체 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.『경쟁우위요소』 에코에너지 사업부문은 2017년부터 본격적으로 연료전지 사업을 시작하여 고효율 친환경 연료전지(SOFC) 기술을 보유한 美 블룸에너지(Bloom Energy)와의 공고한 전략적 관계를 바탕으로 수소/연료전지사업을 빠르게 확대 중에 있습니다. 양사 합작사인‘블룸SK퓨얼셀’은 SOFC 부품 국산화율을 높이고 국내 연료전지 생태계에 기여할 것으로 기대하며 해외 연료전지시장 진출 본격화와 함께 연료전지 해외 수출도 추진할 계획입니다. 또한 SOFC 발전 과정에서 발생되는 배열을 회수하고 재활용하는 열공급형SOFC 솔루션을 자체적으로 개발하였으며, 청정에너지 발전을 위해 수소 직 주입 연료전지 실증에 성공하는 등 지속적으로 경쟁력을 축적하고 있습니다. 뿐만 아니라 친환경 분산발전 솔루션인 연료전지의 특성을 기반으로 전기차 충전을 위한 도심형 에너지슈퍼스테이션, 데이터센터 등 새로운 수요처를 발굴하고 있습니다. 이에 더하여 그린수소 시장 선점을 위해 수소혁신 센터를 통해 고효율 수전해(SOEC) 시스템을 블룸에너지와 공동으로 개발 중에 있으며 동시에 실증사업을 성공적으로 완료하였습니다. 특히 캐나다 World Energy GH2 뉴지오호닉 프로젝트를 성공적으로 확보하며 글로벌 대규모 그린수소 생산 및 그린암모니아 전환 상용화 플랜트를 구축 예정입니다. 이를 통해 글로벌 에너지기업으로 한 단계 도약하며 그린수소 시장 내 핵심 플레이어로 자리매김할 것입니다. 나아가 그린수소 생산에 필요한 전력은 태양광과 풍력 등 재생에너지 발전사업을 통해 지속적으로 확보할 계획입니다. 국내 태양광 통합솔루션 기업인 탑선 투자를 기반으로 사업개발, 발전소 건설/운영, 모듈제조 등 전 분야에 걸쳐 태양광 밸류체인을 구축하였습니다. 미국 텍사스 주 콘초 카운티 지역에서는 459MW 규모 태양광 발전소 구축 및 전력 판매 사업 수주에 성공하며 글로벌 재생에너지 기업으로의 입지를 확고히 하고 있습니다.베트남에서는 UNFCCC가 승인한 CDM(Clean Development Mechanism) 프로그램 활용으로 지붕형 태양광사업을 전개하여 확보한 탄소배출권을 국내에 도입/거래하는 사업을 착수했습니다. 동남해안 해상풍력 사업을 시작으로 동남권과 서남권으로 해상풍력 사업의 영역을 넓히기 위해 준비하고 있으며 국내 입지에 최적화된 부유체 기술도 개발 중에 있습니다.에너지 사업부문의 다양한 에너지 포트폴리오를 효율적으로 공급/활용하고 관리 플랫폼이 결합된 에너지솔루션을 구현하기 위해 노력을 기울이고 있으며 협력 기반을 구축 중에 있습니다.

[솔루션사업]

-플랜트

『산업의 특성』 반도체플랜트는 반도체 제조/판매 사업자가 발주하는 제품 생산 공장 등을 건설하는 사업영역으로, 반도체 원자재 및 장비, 수요 시장 등 시황에 따른 발주처의 설비 투자 규모에 큰 영향을 받습니다. 화공플랜트는 유가 전망과 산유국의 공급 및 세계 시장의 수요에 따른 신규 설비/기존 설비 현대화 사업 등 발주 여부에 따라 크게 영향을 받으며, 발전플랜트는 에너지 패러다임의 전환과 정부의 전력 수요 예측 및 전력 설비 구축 계획과 법규 그리고 이에 따른 정부, 공기업 및 민간발전사업자의 사업 추진 현황에 영향을 받습니다.『산업의 성장성』 반도체플랜트는 Digital Transformation, Big Data, AI, 5G 이동통신, AR/VR, 메타버스, 자율 주행 등 다양한 분야에서 고성능 반도체 수요의 지속 증가 전망에 따라 제조장비 및 생산 인프라 관련 발주도 함께 지속 증가할 것으로 예상됩니다. 화공플랜트는 과거 각국의 경제가 성장할수록 에너지원인 원유 및 석유제품의 수요가 증가하였으나 글로벌 친환경 정책과 탈석유 흐름의 가속화로 연료 수요 감소에 따른 정유설비 증설은 점차 감소할 것으로 판단하고 있습니다. 이에 비하여 Bio Fuel 및 석유화학 원료의 수요는 지속적으로 성장할 것으로 보이고 있습니다. 발전플랜트는 경제의 성장과 디지털시대 가속화로 전력 수요 증가와 탄소중립 달성 대응을 위해, 석탄화력발전은 점진적인 축소, 신재생에너지 발전과 원자력발전은 지속 성장이 예상됩니다.『경기변동의 특성』 반도체플랜트 및 화공플랜트의 경우 산업별 경기 상승 국면에는 제품의 수요 증가와 투자 지출을 뒷받침하기 위해 생산공장의 건설 발주가 증가하지만, 경기 하강 국면에는 대규모 투자를 집행하기 어려워 발주가 감소하는 양상입니다. 발전플랜트는 정부의 에너지기본계획과 전력수급기본계획을 근간으로 한 수요 예측과 이에 따른 설비 계획이 수립/실행되므로, 정부의 정책 및 제도 변화에 민감합니다. 또한 경기의 상승과 하락에 따라 에너지 수요가 변동하므로 전체적인 경기의 흐름에도 투자 및 사업 추진 측면에서 영향을 받습니다.『국내외 시장여건』 반도체플랜트 시장은 4차 산업혁명과 첨단 산업의 발전 흐름에 따라 반도체 기술 성장 및 수요 증가가 예상되며, 반도체 공급망을 확충하기 위한 신규 생산설비투자와 소재/부품 국산화 및 전후방 공급망 고도화가 전개되고 있습니다. 화공플랜트 시장은 원유 등 에너지 가격의 불안정성과 경기 둔화 그리고 유엔 기후변화협약에 따른 온실가스 배출 저감 노력에 따라 시장 둔화가 불가피한 상황으로, 전통적인 정유산업보다는 석유화학과 수소/친환경 사업을 위한 설비 개선 및 지속적인 투자가 발생할 것으로 예상됩니다. 발전플랜트는 기후변화에 따른 규제 강화와 청정 에너지 시장 규모의 확대로 신재생에너지 및 천연가스와 수소를 에너지원으로 활용하는 발전소 설비에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.『경쟁우위요소』 반도체플랜트는 2013년부터 대형FAB 공사 수행 경험을 기반으로 핵심 역량을 빠르게 축적하고 있습니다. BIM(Building Information Modeling)을 전면 도입하고 Smart Work Platform을 통한 일하는 방식의 변화를 추진하고 있으며, Digital Transformation 기술을 발굴/적용하여 고객 만족을 극대화하고자 끊임없는 혁신의 노력을 기울이고 있습니다. 고객의 투자 계획과 연계하여 반도체플랜트 지속 수행을 위한 Master Plan 및 표준FAB 건설 기준 수립, Pre-construction 활동 확대, BIM 기반의 설계/시공DT Solution 지속 개발 등 전문성과 경쟁력 확보를 통해 고객과의 신뢰를 강화할 예정입니다.화공플랜트는 1984년 건설, 엔지니어링 분야에 진출한 이후 프로젝트 개발부터 마케팅, 설계, 조달, 시공, 프로젝트 관리 등 모든 Project Life Cycle 분야에서 약 40년간의 경험과 Global Top Tier 수준의 역량을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 국내뿐만 아니라 미주, 유럽, 중동, 아시아 등 세계 유수의 고객들과 정유, 석유화학, 가스, 오일샌드 등 다양한 프로젝트를 수행하였습니다.발전플랜트는 2010년부터 본격적으로 국내외 발전EPC 및 IPP(Independent Power Producer) 사업을 전개하여 석탄화력발전, 가스복합화력발전, 열병합발전, 원자력발전 등 전반에 걸친 사업 실적을 보유하고 있습니다.

-주택/건설

『산업의 특성』 에코스페이스 사업의 주요 상품인 아파트, 상업시설, 업무용 건축물 등은 민간수요에 의존하므로 가계의 자금 조달 여력, 부동산 시장 상황, 정부의 부동산 정책 등에 직/간접적인 영향을 받습니다.『산업의 성장성』주택보급률 상승에 따라 과거와 같은 주택시장의 급격한 성장은 기대하기 어려우나, 인구구조 및 환경 변화에 따라 공간을 보다 효율적으로 활용하기 위한 신규 건축, 기존 건축물의 재건축 및 친환경 건축, New Product 등의 수요는 늘어나고 있습니다.『경기변동의 특성』 가계와 기업의 주거/상가/업무용 등 건축주택 수요는 일반적으로 경제가 호황일 때 증가하나, 불황일 때에는 금융비용 부담 증가 등의 요인으로 인하여 감소합니다.『국내외 시장여건』 국내 시장은 도시정비 및 민간사업 수주와 더불어, 국내외 파트너십을 기반으로 한 부동산 개발사업 중심으로 성장하고 있습니다.『경쟁우위요소』Space BU는 건축미학 개념을 도입한'SK VIEW' 아파트를 통해 고객에게 다양하고 보다 나은 주거공간을 제공하며, 프리미엄 주거브랜드'드파인(DE'FINE)'을 통해 주거의 기준을 새롭게 정의하여 고객에게 새로운 경험과 가치를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 쾌적하고 창조적인 사무공간을 갖춘 지식산업센터, 고품격 문화 상업시설, 리모델링, 물류센터 등 기능과 미학이 조화된 독창적인 건축물을 선보이고있습니다. 더불어, Eco-Friendly Tech & Solution 기반의 그린 데이터센터 Developer 로서 높은 에너지 효율과 고객 맞춤 디자인을 Low Total Cost of Ownership으로 제공하고, 자체 개발한 데이터센터 모
델링 및 솔루션, 테크놀로지 전 영역에서
글로벌 운영사들을 비롯한 국내 고객의
요구를 충족하고 시장 내 입지를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.
또한,
2040 탄소중립 목표 달성을 위한 건축물의 에너지 문제를 해결하기 위해 당사가 보유하고 있는 블룸에너지 연료전지 기술의 도입추진과 재활용Waste의 자동 집하/분류 기술개발을 위한 대내외 협업체계 구축 등 다양한 에코스마트기술 접목을 통해 친환경Solution을 적극적으로 개발/도입함으로써 지속가능한 Zero City 기반을 마련하기 위해 노력하고 있습니다.

-인프라

『산업의 특성』 인프라 사업은 공공부문(정부, 지방자치단체, 공기업 등) 발주 또는 민간투자 및 개발사업 추진을 통해 도로, 철도, 항만 등 사회간접자본시설을 주로 건설하며, 국가의 거시 경제 정책에 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 『산업의 성장성』 국가경제가 발전하기 위하여 사회간접자본의 확보는 필수입니다. 정부는 사회간접자본시설을 확충함과 동시에 고용 창출을 통하여 경제위기를 극복하려 노력 중입니다. 『경기변동의 특성』 공공사업 발주는 정부의 경기조절 수단으로 사용되는 측면이 강하기 때문에 경기호황 시점에서 물량이 감소하고, 경기불황 시점에서 물량이 증가합니다. 이에 비해 수익성 확보가 중요한 민자사업의 경우에는 경기호황 시점에서 물량이 증가하고 경기불황 시점에서 물량이 감소하는 특성이 있어 경기 변동의 영향을 받습니다. 『국내외 시장여건』 국내 인프라 시장은 정부 및 자치단체가 단독 발주하는 사업보다 민간 자본이 참여하는 민자사업의 비중이 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 해외시장은 중동과 아시아 지역의 신흥국 뿐만 아니라, 유럽, 북미 등에서 다양한 방식의 인프라 건설 수요가 증가하고 있어 해외진출에 유리한 환경이 조성될 것으로 전망됩니다. 『경쟁우위요소』 Solution BU는 공공일반, 민간투자 및 개발사업 추진 등 국내 사업분야에서 안정된 성장을 바탕으로 해외 사업분야로 사업 포트폴리오를 확대하여 중장기적 성장 기반을 구축했습니다. 다양한 공종의 프로젝트를 성공적으로 수행하며 입증한 탁월한 기술력과 시공 역량을 바탕으로 국내 인프라 개발사업의 Top-tier 입지를 다지고 있습니다. 국내외 사업 경험을 통해 축적한 프로젝트 수행 경쟁력을 밑거름 삼아 단순 EPC 사업 중심에서 Global Green Developer로서 한 단계 더 도약하기 위해 친환경 사업분야로의 사업 영역 확장 및 Value Chain 확대를 적극적으로 추진 중에 있습니다. 개발사업 비중을 확대하는 포트폴리오로 재편 중이며, 더 나아가 친환경 에너지사업(해상풍력 에너지, 환경 기초시설, 친환경 자재 등)분야로의 Biz.영역 확장 및 Value-up을 적극적으로 추진하여 친환경 Developer로서 자리매김하고 있습니다. 앞으로 친환경·에너지 사업 분야의 신규 비즈니스 모델 발굴 및 영업·설계·시공 역량 고도화와 기존 사업에의 친환경 요소 접목에 집중하여 성과를 창출함으로써 회사의 기업가치 제고와 친환경 세상을 만드는데 기여할 것입니다.

사. 사업부문별 주요 재무정보

(단위: 백만원)

부문
구분
63기 1분기
62기 1분기
62기
61기

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

환경사업
매출액
364,820
17.68%
268,146
18.17%
1,356,939
15.20%
981,555
13.00%

매출총이익
54,496
25.95%
39,781
24.51%
215,853
27.24%
180,084
26.54%

영업이익
4,010
7.09%
(2,809)
-5.85%
89
0.05%
31,121
19.83%

유무형자산
3,304,259
64.08%
3,191,600
78.21%
3,229,941
63.32%
3,160,674
78.12%

에너지사업
매출액
221,382
10.73%
276,006
18.71%
1,673,958
18.76%
1,331,202
17.63%

매출총이익
23,919
11.39%
31,265
19.26%
175,579
22.15%
135,219
19.93%

영업이익
(299)
-0.53%
16,615
34.59%
70,779
40.56%
66,746
42.53%

유무형자산
1,154,017
22.38%
704,223
17.26%
1,148,625
22.52%
687,716
17.00%

솔루션사업
플랜트
매출액
641,032
31.07%
337,137
22.85%
2,894,018
32.43%
2,780,864
36.83%

매출총이익
62,871
29.94%
54,476
33.56%
180,697
22.80%
113,544
16.74%

영업이익
32,082
56.72%
38,856
80.88%
61,197
35.07%
(3,342)
-2.13%

유무형자산
578,056
11.21%
3,337
0.08%
588,555
11.54%
4,582
0.11%

건축/주택
매출액
629,749
30.52%
443,800
30.08%
2,104,744
23.58%
1,566,063
20.74%

매출총이익
37,031
17.63%
35,746
22.02%
153,091
19.32%
151,555
22.34%

영업이익
6,091
10.77%
6,806
14.17%
17,244
9.88%
31,868
20.30%

유무형자산
7,196
0.14%
9,593
0.24%
8,175
0.16%
7,719
0.19%

인프라
매출액
206,091
9.99%
150,286
10.19%
895,414
10.03%
891,179
11.80%

매출총이익
31,693
15.09%
1,035
0.64%
67,286
8.49%
98,024
14.45%

영업이익
14,675
25.95%
(11,429)
-23.79%
25,195
14.44%
30,558
19.47%

유무형자산
12,579
0.24%
35,337
0.87%
15,969
0.31%
44,978
1.11%

소계
매출액
1,476,872
71.59%
931,223
63.12%
5,894,176
66.04%
5,238,106
69.37%

매출총이익
131,595
62.66%
91,257
56.23%
401,074
50.61%
363,123
53.52%

영업이익
52,848
93.44%
34,233
71.26%
103,636
59.39%
59,084
37.64%

유무형자산
597,831
11.59%
48,267
1.18%
612,699
12.01%
57,279
1.42%

기타
매출액
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%

매출총이익
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%

영업이익
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%

유무형자산
100,528
1.95%
136,636
3.35%
109,725
2.15%
140,455
3.47%

합계
매출액
2,063,074
100.00%
1,475,375
100.00%
8,925,073
100.00%
7,550,863
100.00%

매출총이익
210,010
100.00%
162,303
100.00%
792,506
100.00%
678,426
100.00%

영업이익
56,559
100.00%
48,039
100.00%
174,504
100.00%
156,951
100.00%

유무형자산
5,156,635
100.00%
4,080,726
100.00%
5,100,990
100.00%
4,046,124
100.00%

아. 신규사업

SK에코플랜트는 ESG를 선도하는 환경, 에너지 사업자가 되기 위해 2021년 5월 SK건설에서 SK에코플랜트로 사명을 변경하고 환경,에너지중심의 사업 Portfolio 전환을 시작하였습니다. 환경사업은 신속하고 과감한 Bolt-On 전략을 통한 Downstream 영역에서 선도적 지위를 확보하고 탄탄한 국내 환경 사업역량을 기반으로 글로벌 시장으로 사업을 확장중에 있으며 TES 인수를 통해 Upstream 영역으로 본격적인 진출을 하였습니다. SK에코플랜트는 진정한 자원순환경제 실현을 위해 초순수, 배터리 리사이클링 등 Value Chain 전 영역을 아우르는 환경사업으로의 확장을 가속화하고 있습니다. 환경 사업 관련 기술과 Biz Model을 보유한 여러 기업과의 협력 및 투자를 통해 친환경 High-tech 기술 생태계 조성을 주도할 것입니다에너지 사업은 고효율 친환경 연료전지(SOFC) 기술을 보유한 美 Bloom Energy社와의 협력을 통해 연료전지 사업을 개발 및 가속화 하고 있으며 탑선을 통한 태양광 시장 진출과, 에스케이오션플랜트 인수를 통한 해상풍력 시장에 진출로 Renewable 시장에도 본격적으로 진출하였습니다. 에스케이에코플랜트는 태양과 바람에서 만든 전기를 다시 그린수소로 만들어 내는 Value Chain를 보다 구체화 하여 수소경제 시장을 선도해 나갈 계획입니다.

[SK E&S]

1. 사업의 개요

<전력 및 집단에너지사업>

당사는 천연가스발전소를 통한 전력사업과 열과 전기를 동시에 생산하는 집단에너지사업으로 친환경, 고효율의 에너지를 가정과 산업체에 공급하며 국가 에너지 수급에 기여하고 있습니다. 당사는 발전설비용량 500MW급 2기의 광양천연가스발전소를 운영하고 있으며, 당사의 종속회사인 파주에너지서비스㈜는 발전설비용량 910MW급 2기의 파주문산천연가스발전소를 운영하고 있습니다. 또한 발전설비용량 1,000MW급 1기의 여주천연가스발전소가 '23년 7월 5일부로 준공되어 상업운전을 개시하였습니다. 각 발전소에서 생산한 전력은 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매되고 있습니다. 그리고 당사의 종속회사인 나래에너지서비스㈜는 LNG 연료를 이용하는 하남열병합발전소, 위례열병합발전소를 운영하며 수도권 동부권지역에 안정적이고 경제적인 지역냉난방 공급 및 수도권 전력수급 안정화에 기여하고 있습니다. 또한, 당사는 2021년 1월 25일에 부산정관택지지구 27,487세대에 지역난방을 공급하는 부산
정관에너지㈜를 인수하였으며, 부산정관지구 내 열과 전기를 안정적으로 생산공급 하고 있습니다.
전력 및 집단에너지사업의 매출액은 2022년 4조 2,319억원, 2023년 4조 6,884억원, 2024년 1분기 1조 3,325억원으로 당사 전체 매출액의 37% 가량의 비중을 차지하고 있습니다.

<도시가스 사업>

당사는
30
년 이상의 도시가스 공급경험 및 노하우를 바탕으로 도시가스업무 프로세스를 표준화한 지식경영시스템
(KM)
을 운영하고 있으며
, SMART MBC(Metering, Billing, Collecting)
시스템 도입 등 운영체계 개선을 통해 소비자에게 보다 편리한 에너지를 공급하고 있습니다
.
그 밖에 신재생에너지
(
태양광
,
연료전지
, Bio-gas
등
)
와
ESS(Energy Storage System),
스팀 사업 등 에너지솔루션 사업 확대를 위한 핵심역량을 지속적으로 확보하고 있습니다
.
도시가스사업의 매출액은
2022
년
5
조
3,351
억원
, 2023
년
5
조
1,892
억원
,
2024
년
1
분기
1
조

8,611
억원
으로
전체 매출액의
52%
가량의 비중을 차지하고 있습니다
.

당사는 설비용량
500MW급
2기로 구성된 당사의 광양천연가스발전소
, 설비용량
910MW급
2기로 구성된 파주천연가스발전소
, 450MW급 위례열병합발전소
, 1,000MW급
1기로 구성된 여주천연가스발전소에 연료를 직도입하고 있습니다
. 당사는 장기계약과 현물시장을 통해
LNG를 도입하고 있습니다
. 이렇게 수입한
LNG는 포스코인터내셔널㈜ 및 보령엘엔지터미널㈜의
LNG 저장설비에 저장 후 발전소 가동을 위해 기화되어 발전소로 송출됩니다
. 당사는
2013년
9월 국내 민간기업 최초로 미국
Freeport LNG社와 천연가스 액화서비스 계약을 체결하여
, 2020년
6월부터
LNG 수송선을 활용하여
Freeport LNG社로부터
LNG를 직도입하고 있습니다
. 2014년
9월에는 미국
Continental Resources社와 북미 셰일가스 공동개발계약을 체결하였으며
, 이를 통해 연간
110만 톤 규모의 천연가스를 생산하고 있습니다
. 또한
2021년
3월 호주
Caldita-Barossa 해상가스전의 최종투자의사결정
(FID)을 선언하였고
, 2020년
4월 액화 플랜트인
Darwin LNG 지분
25%를 인수하였으며
, 이를 통해
2025년부터
CCS 기술을 활용한 저탄소
LNG 생산을 목표로 하고 있습니다
. 당사는
LNG Value Chain 통합운영을 통해 국가 에너지수급 안정화에 기여할 계획입니다
. LNG 사업의 매출액은

2022년
1조
9,158억원
, 2023년
1조
943억원, 2024년
1분기 3,280억원으로 전체 매출액의
9% 가량의 비중을 차지하고 있습니다
.

<재생에너지 사업>

당사는 태양광
,
육상풍력 발전의 성공적 운영 경험을 바탕으로 염전
,
염해
,
수상 지역에서 대규모 태양광 사업을 추진하고
,
전남 지역에
900MW
규모의 해상풍력 사업을 준비 중에 있습니다
.
당사는 재생에너지 사업 개발 시
,
자체적인 개발 이외에도 지분 투자를 통한 사업 참여도 하고 있습니다
.
또한 탄소배출권과 연계한 해외 재생에너지사업에도 진출하였습니다
.
그밖에 재생에너지 전기공급사업 및 전력중개사업 등을 함께 추진하고 있습니다
.

<에너지 솔루션 사업>

당사는 민간 발전회사로서 보유한 풍부한 전력거래 경험과 그룹 멤버사들이 보유한 배터리, IT역량 등을 활용하여 무탄소 에너지를 고객이 원하는 시간과 장소에 합리적인 가격으로 에너지 사용의 효율성과 안정성을 높이는 에너지솔루션 사업을 영위하고 있습니다. 에너지솔루션사업은 최근 기후변화에 따른 기존 에너지공급체계를 극복할 수 있도록 에너지저장장치(ESS), 정보통신기술(IT),
인공지능(AI),
클라우드컴퓨팅 등을 융합하여 탄소저감을 가능하도록 에너지의 수요와 공급을 조절하는 역할을 수행하고 있습니다.
당사는 2021년 주차장사업자인 파킹클라우드의 지분 인수를 통해 국내 전기차 충전사업을 시작하였습
니다. 또한 2021년 12월에 미국 에너지저장장치(Energy Storage System, ESS) 프로젝트 개발/운영회사인 Key Capture Energy, LLC社를 인수해, 동 회사를 통해 미국 전력망 안정화를 위한 에너지솔루션 사업을 추진하고 있으며 2022년 3월에 미국 캘리포니아州에 소재한 EverCharge, Inc.社를 인수하여 북미 시장에서의 전기차 충전 사업도 시작하였습니다.

<수소 사업>

당사는
SK
그룹이 선언한 수소사업 진출의 핵심 계열사로 본격적인 수소 사업 강화에나서고 있습니다
.
정부의 수소경제 이행 계획에 발맞추어 수도권 수소 생산 및 인프라 마련을 위한 수소 생산 클러스터 사업을 인천지역 내 추진 중이며
,
부생수소를 기반으로 연
3
만톤 규모의 액화수소 생산 시설을 구축하였습니다
.
생산된 액화수소는 전국 수소충전소에 공급하여 수소버스
,
수소트럭 등 수소차 보급 확대를 위한 환경 조성에 기여할 계획입니다
.
또한
,
국내 최초로 연
25
만톤 규모의 청정 블루수소 생산 시설을 보령지역 인근에 구축 할 계획을 준비하고 있으며
, Global No.1
수소 기업인
Plug Power Inc.
社와의 기술이전 계약을 체결하였습니다
.

2. 주요 제품 및 서비스

<전력 및 집단에너지사업>

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 억원)

사업부문

사업소

매출유형

품목

구체적 용도

주요상표 등

매출액(*2)

제26기 1분기

제25기

제24기

전력

광양발전소

전력 등

전력

산업/가정용

-

2,374
10,768
14,371

파주발전소
-
5,041
19,236
16,651

여주발전소(*1)
-
3,022
6,796
-

강동연료전지
전력 등
-
62
319
336

하남발전소
-
1,261
4,773
5,358

위례발전소
-
1,465
4,643
5,402

부산정관에너지
-
293
888
580

(연결조정)
(193)
(539)
(379)

합 계
13,325
46,884
42,319

전체 매출액 대비 비율
37.3%
42.0%
36.7%

(*1) 여주발전소는 2023년 7월 5일에 상업운전을 개시하였으며, 시운전 기간 매출이 발생하여 해당 기간의 실적을 포함하여 기재하였습니다.(*2) 회사는
전전기까지 기대이익정산금(舊, 제약비발전정산금)을 영업외수익(기타수익)으로 분류하였으나, 전기부터 동종업종과의 비교가능성 증대를 위하여 기대이익정산금을 매출액으로 분류하였습니다.
비교표시된 매출액에는 기대이익정산금 계정분류가 소급적용되어 재작성 되었습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/kWh)

품목

제 26 기 1분기

제 25 기

제 24 기

전력

광양발전소
148
155
185

파주발전소
135
157
203

강동연료전지
127
173
184

하남발전소
182
213
215

위례발전소
133
165
214

여주발전소
135
144
-

부산정관에너지(*)
196
389
288

(*) 회사는 2021년 1월 25일에 부산정관에너지㈜를 인수하였습니다.

<도시가스 사업>

가. 주요 제품, 서비스 등의 내용우리나라의 천연가스 산업은 도매부문과 소매부문으로 이원화되어 있으며, 도매부문은 한국가스공사가, 소매부문은 지역별 도시가스회사가 사업을 담당합니다. 도매사업자인 한국가스공사가 운영하는 주배관을 통하여 일반 도시가스사와 대량 수요처인한국전력공사 발전자회사 및 민자발전사에 천연가스를 공급하고, 소매사업자인 각 도시가스회사는 공급받은 천연가스를 권역별로 운영 되는 배관을 통하여 소비자에게공급하고 있습니다. 당사의 종속회사인 도시가스사들은 한국가스공사로부터 천연가스를 인도받아 전국에 도시가스를 공급하고 있습니다.
나. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동추이당사의 종속회사인 도시가스사들이 한국가스공사로부터 인도받는 도매요금은 산업통상자원부의 가격정책에 따라 원가를 반영하여 책정되며, 소매요금은 한국가스공사의 도매요금과 지자체에서 승인한 공급비용을 더하여 책정됩니다. 도시가스 원료비의 경우 1998년 8월부터 유가 및 환율의 변동폭을 반영하여 3개월 단위로 연동제를 실시하여 前분기 3개월 LNG도입 원료비가 기준 원료비 대비 ±3%를 초과하면 가격이 조정되도록 시행하다가, 2002년 1월 1일부로 조정주기를 2개월로 단축하여 적용했었습니다. 그리고 최근에는 2020년 8월 1일부로 '도시가스요금 원료비 연동제 시행지침'에 따라 상업용 및 도시가스발전용은 1개월 주기로 유가 및 환율 변동폭 무관매월 자동조정 적용되며, 민수용의 경우 2개월(홀수월)로 산정되고 산정원료비가 기준원료비 대비 ±3%를 초과할 경우 가격이 변동하여 산정 적용됩니다.

다. 매출현황

(단위 : 억원)

사업 부문

품목
제 26 기 1분기
제 25 기

제 24 기

금액

비율

금액

비율

금액

비율

도시가스

신재생에너지 등
140
0.4%
495
0.4%
576
0.5%

도시가스 등
18,347
51.4%
50,873
45.6%
52,166
45.9%

수수료 등
124
0.3%
524
0.5%
609
0.5%

소계
18,611
52.1%
51,892
46.5%
53,351
47.0%

※ 연결 손익계산서 상 매출액 대비 비율이며, 상세한 영업부문별 정보는 SK E&S 1분기 보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 中 영업부문 정보를 참조하시기 바랍니다.

3. 원재료 및 생산설비

<전력 및 집단에너지사업>

1) 주요 원재료에 관한 사항
가. 주요 원재료 등의 현황

[광양, 파주, 하남, 위례, 여주발전소, 부산정관에너지]

품 목

매입처

매입처와의특수한 관계 여부

공급시장의독과점 정도

공급의안정성

LNG

Tangguh PSC

없음

경쟁

안정

Prism Energy
International Pte. Ltd

있음
경쟁
안정

한국가스공사
없음
독과점
안정

[강동연료전지]

품 목

매입처

매입처와의특수한 관계 여부

공급시장의독과점 정도

공급의안정성

도시가스

코원에너지서비스㈜

계열관계

지역적 독점공급

안정

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

[광양, 파주, 하남, 위례, 여주발전소, 부산정관에너지]
(단위 : 원/GJ)

품 목

제 26 기 1분기

제 25 기

제 24 기

LNG

16,040
15,688
23,367

[강동연료전지]
(단위 : 원/N㎥)

품 목

제 26 기 1분기

제 25 기

제 24 기

도시가스

809
906
1,043

2) 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : GWh, 천Gcal)

사업부문

품목

사업소

제 26 기 1분기
제 25 기

제 24 기

전력

전력

광양발전소

2,429
9,741
9,741

파주발전소
3,981
15,969
15,969

강동연료전지
40
160
165

하남발전소
871
3,494
3,494

위례발전소
984
3,946
3,946

여주발전소(*)
2,184
8,017
-

부산정관에너지
219
879
879

열
강동연료전지
37
144
132

하남발전소
873
3,500
3,500

위례발전소
808
3,242
3,242

부산정관에너지
322
1,290
1,290

(*) 여주발전소는 2023년 7월 5일에 상업운전을 개시하였습니다.

(2) 생산능력의 산출근거

1) 산출기준

- 광양, 파주, 하남, 위례, 여주발전소, 부산정관에너지 : 이용률 100%, 설계기준, ISO condition(*), 복합싸이클 운전시 Base Load에서 송전단 출력 기준 (*) 대기온도 15℃, 대기압력 1,013mbar, 상대습도 60% - 강동연료전지 : 이용률 92%, 설계기준, 대기온도 12.9℃, 대기압력 760mmHg, 상대습도 62.7%2) 산출방법

- 광양발전소(전력) : 1,112MW (GT 4대+ST 2대 용량) * 24시간 * 역일

- 파주발전소(전력) : 911.48MW (GT 2대+ST 1대 용량) * 24시간 * 역일 * 2기 - 하남발전소(전력) : 398.9MW * 24시간 * 역일

- 하남발전소(열) : 399.5Gcal/h * 24시간 * 역일 - 위례발전소(전력) : 450.4MW * 24시간 * 역일 - 위례발전소(열) : 370.09Gcal/h * 24시간 * 역일 - 강동연료전지(전력) : 19.8MW (440kW * 45기) * 24시간 * 역일 * 92% - 강동연료전지(열) : 16.42Gcal/h * 24시간 * 역일 * 92% - 여주발전소(전력) : 1,095.2MW (GT 2대+ST 1대 용량) * 24시간 * 시운전 개시 후 역일 - 부산정관에너지(전력) : 100.3MW (GT 2대+ST 2대 용량) * 24시간 * 역일 - 부산정관에너지(열) : 147.24Gcal/h * 24시간 * 역일

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(기준일 :
2024년 03월 31일)

(단위 : GWh)

사업부문

품목

사업소

제 26 기 1분기
제 25 기

제 24 기

전력

전력

광양발전소

1,367
5,741
6,456

파주발전소
3,262
10,899
7,019

강동연료전지
37
158
165

하남발전소
440
1,671
1,945

위례발전소
835
2,288
2,094

여주발전소(*)
1,859
4,132
-

부산정관에너지
45
94
110

(*) 여주발전소는 2023년 7월 5일에 상업운전을 개시하였으며, 시운전 기간 매출이 발생하여 해당 기간의 실적을 포함하여 기재하였습니다.(2) 당해 사업연도의 가동률

(기준일 :
2024년 03월 31일)

(단위 : 시간)

사업부문

사업소

가동가능시간
실제가동시간
평균가동률

전력
광양발전소
2,184
2,012
92.12%

파주발전소
2,184
2,184
100.00%

강동연료전지
2,184
2,176
99.63%

하남발전소
2,184
1,852
84.80%

위례발전소
2,184
2,134
97.71%

여주발전소
2,184
2,092
95.79%

부산정관에너지
2,184
1,598
73.17%

※ 평균가동률 = (당기실제가동시간 ÷당기가동가능시간) ×100※ 당기가동가능시간 : 24시간 × 역일(또는 상업운전일)

다. 생산설비 현황

사업소(사업부문)

소재지

광양발전소

전라남도 광양시 제철로

하남발전소
경기도 하남시 조정대로

파주발전소
경기도 파주시 파주읍 휴암로

강동연료전지
서울특별시 강동구 아리수로

위례발전소
경기도 하남시 위례대로

여주발전소
경기도 여주시 북내면 외재로

부산정관에너지
부산광역시 기장군 정관읍 산단1로

당분기말 현재 전력사업 생산설비의 유형자산 순장부가액은 연결 기준 3조 3,890억원입니다.※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략하였습니다.
라. 기타 사항

당분기말 현재 담보로 제공된 유형자산의 내역은 다음과 같습니다
.

(기준일 :
2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

구분
담보제공자
담보제공처
장부금액
담보한도액
제공사유

유형자산
부산정관에너지㈜
농협/우리은행
100,252
100,800
시설차입금 담보

유형자산
여주에너지서비스㈜
한국산업은행 등
892,227
601,200
PF차입금 담보

유형자산
파주에너지서비스㈜
농협/우리/국민은행
996,009
360,000
시설차입금 담보

유형자산
나래에너지서비스㈜
한국산업은행 등
489,235
505,000
시설차입금 담보

< 도시가스사업 >

가. 원재료에 관한 사항당사의 주요 사업인 도시가스 공급에 필요한 모든 물량을 한국가스공사로부터 구입하고 있습니다. 거래처인 한국가스공사는 국내에서 유일한 도매 회사로 당사를 포함한 국내의 모든 일반도시가스사업자는 도시가스 공급을 위하여 한국가스공사로부터 천연가스를 구입하고 있습니다. 한국가스공사로부터 구입하는 천연가스 도매요금은 환율과 유가를 고려하여 산정하고 있습니다. 최근 3개년도의 도시가스용 천연가스 도매요금의 주요 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 원/MJ)

구 분

'21.04.01
'21.05.01
'21.06.01
'21.07.01
'21.08.01
'21.09.01
'21.10.01
'21.11.01
'21.12.01
'22.01.01
'22.02.01
'22.03.01

주택용
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93

산업용
12.44
10.94
11.45
12.05
13.13
13.99
14.75
17.33
20.45
22.27
21.77
21.77

구 분

'22.04.01
'22.05.01
'22.06.01
'22.07.01
'22.08.01
'22.09.01
'22.10.01
'22.11.01
'22.12.01
'23.01.01
'23.02.01
'23.03.01

주택용
13.36
14.59
14.59
15.69
15.69
15.69
18.40
18.40
18.40
18.40
18.40
18.40

산업용
22.42
18.85
18.84
20.96
27.01
30.08
31.79
31.50
33.26
31.28
30.84
29.70

구 분

'23.04.01
'23.05.01
'23.06.01
'23.07.01
'23.08.01
'23.09.01
'23.10.01
'23.11.01
'23.12.01
'24.01.01
'24.02.01
'24.03.01

주택용
18.40
19.44
19.44
19.44
19.44
19.44
19.44
19.44
19.44
19.44
19.44
19.44

산업용
22.79
19.77
19.44
20.21
19.01
19.57
19.63
18.03
20.12
22.08
20.09
20.60

※ 위 표의 요금은 용도별 도매요금의 평균요금입니다.

※ '24.3월 가중평균열량 : 42.918MJ/N㎥(10,251 kcal/N㎥)±2%이내

(가스공사 육지권역기준)※ 산업용 계절구분 : 동절기 (12월, 1~3월), 하절기 (6~9월), 기타월 (4~5/10~11월)
나. 생산설비에 관한 사항
도시가스 부문은 생산을 통한 도시가스 공급이 아닌 전량 한국가스공사로부터 매입하여 배관을 통해 공급하는 판매구조를 가지고 있어 별도의 생산시설이 없습니다. 당분기말 현재 도시가스사업과 관련된 유형자산의 순장부가액은 연결 기준
1조 6,730억원
입니다.
※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략함 당분기말 현재 담보로 제공된 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

구분
담보제공자
담보제공처
장부금액
담보한도액
제공사유

토지 및 건물
전남도시가스㈜
㈜LG헬로비전
3,933
81
예수보증금 담보

4. 매출 및 수주상황

<전력 및 집단에너지사업>

가. 매출현황

(단위 : 억원)

사업 부문

주요사업

구분

제 26 기 1분기

제 25 기

제 24 기

금 액

비 율

금 액

비 율

금 액

비 율

전력

전력 등

매출액
13,325
37.3%
46,884
42.0%
42,319
36.7%

법인세비용차감전순이익
3,733
90.8%
5,225
34.9%
3,619
27.4%

자산 총계
52,928
27.4%
51,685
28.4%
52,113
28.4%

(*) 회사는 2021년 1월 25일에 부산정관에너지㈜를 인수하였으며, 해당 시점 이전의 부산정관에너지㈜ 매출현황은 포함되지 않았습니다.
※ 연결 손익계산서 상 매출액/법인세비용차감전순이익/자산 총계 대비 비율이며, 상세한 영업부문별 정보는 SK E&S 1분기 보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 中 영업부문 정보를 참조하시기 바랍니다.

나. 판매경로 및 판매방법(1) 판매경로당사가 생산한 전력은 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매하고 있습니다.한편, 당사는 전력공급 외에 ESS(Energy Storage System) 운영 서비스를 고객과의 계약을 통해 제공하고 있으며, 각각의 계약별로 구별되는 수행의무를 식별하고 있습니다.(2) 판매방법전력시장운영규칙에 따라 거래전일에 거래당일의 시간대별 공급가능용량을 한국전력거래소에 입찰하고, 거래당일 한국전력거래소가 입찰한 발전기의 변동비에 따라 가동 우선순위를 결정하여 급전지시를 내리면 이에 따라 전력을 생산하며 전력은 생산과 동시에 판매됩니다.

(3) 판매전략원료비 절감 및 설비성능 유지관리를 통해 변동비를 최소화하여 급전순위 및 수익성 경쟁력을 확보하고 아울러 적정재고 관리를 통하여 공급예비력 확보에 기여하고 있습니다.

<도시가스 사업>

가. 매출

(1) 매출현황

(단위 : 억원)

사업 부문

주요사업

구분

제 26 기 1분기

제 25 기

제 24 기

금액

비율

금액

비율

금액

비율

도시가스

도시가스 등

매출액
18,611
52.1%
51,892
46.5%
53,351
48.7%

법인세비용차감전순이익
1,225
29.8%
7,073
47.3%
1,414
10.7%

자산 총계
33,183
17.2%
31,882
17.5%
36,559
19.9%

※ 연결 손익계산서 상 매출액/법인세비용차감전순이익/자산 총계 대비 비율이며, 상세한 영업부문별 정보는 SK E&S 1분기 보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 中 영업부문 정보를 참조하시기 바랍니다.

(2) 판매경로

천연가스생산지→ 한국가스공사 수입(평택/인천/통영/삼척 인수기지)→ 한국가스공사로부터 배관을 통해 천연가스 구입→ 지구 및 지역정압기를 통해 공급압력을 조절하여 당사 공급권역의 수용가에게 배관을 통해 판매합니다.

(3) 판매방법 및 조건

구 분

판매조건

가격정책

도시가스

현금 / 신용카드

고시단가적용

(4) 판매전략도시가스사업은 신규배관 투자를 통해 수요개발 및 매출(판매)이 이루어지는 구조로 미공급지역 보급 확대 및 잠재수요 개발에 대한 체계적인 배관투자 기준 수립 및 시행이 필요합니다. 또한, 용도별로는 산업체 신규 수요개발, 영업무용 냉난방수요 및 연료전지 가스공급을 통한 판매량 증대 전략을 수립 시행해 나가고 있습니다.

나. 수주상황

도시가스 공급은 정부시책에 의해 전국 주요도시를 중심으로 1개 업체만 참여 할 수 있도록 되어 있으며, 수도권 지역의 경우 7개 도시가스회사에 대한 지역적 공급독점권이 인정되고 있습니다. 지방의 경우에도 각 시ㆍ도별로 1~ 5개 업체가 지역을 분할하여 독점공급하고 있습니다.

<전국 도시가스회사 현황>

LNG권역(34개사)

서울

인천

경기

대전

충북

대구

광주

부산

울산

코원ES(80)예스코(83)서 울(83)귀뚜라미(85)대 륜(86)

삼천리(83)인 천(84)

코원ES(80)

삼천리(83)예스코(83)서 울(83)대 륜(86)인 천(84)

CNCITY(87)

충청ES(89)참빛충북(95)

대성(84)

해양(83)

부산(82)

경동(84)

충남

전북

경북

전남

경남

강원

CNCITY(87)중부(93)서해(97)

전북(84) 군산(91) 전북ES(92)

대성(84)영남ES_구미(88)영남ES_포항(88)대성청정(95)서라벌(96)

해양(83)목포(84)전남(85)대화(88)

경남(84)경동(84)GSE(00)

강원(84)참빛원주(89)참빛영동(96)참빛(95)명성(16)

제주

제주(05)

※ 괄호안은 도시가스 공급개시연도※ LPG권역(1개사): 제주(05)_'20년 4월 민수용 도시가스 공급

※ 한국도시가스협회 자료 참고※ 당사 종속회사(7개사) : 코원에너지서비스㈜, ㈜부산도시가스, 충청에너지서비스㈜, 영남에너지서비스㈜(구미, 포항), 전북에너지서비스㈜, 전남도시가스㈜, 강원도시가스㈜

당사는 종속회사인 코원에너지서비스㈜ 포함 7개 도시가스사를 기반으로 전국적인 공급권역을 확보하고 있으며, 2023년 전체 시장의 약 22.7%를 공급하는 국내 최대규모의 회사입니다. (2023년 한국도시가스협회 통계월보 기준)

5. 위험관리 및 파생거래

1. 시장위험과 위험관리

당사는 시장위험

(
환위험
,
공정가치 이자율위험
,
현금흐름 이자율위험 및 가격위험
),
신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다
.
당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다
.

재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산
,
공정가치측정금융자산
(
기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식
),
매출채권 및 기타금융자산 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타금융부채
,
차입금
,
사채 등으로 구성되어 있습니다
.
당사의 재무위험관리와 관련된 세부 내용은 첨부된 별도감사보고서의 주석에 기재하였습니다
.

2. 파생상품 거래 현황

가. 거래현황
당분기말 현재 당사가 보유하고 있는 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

구분
당분기말
전기말

자산
부채
자산
부채

통화선도
71,071
-
53,521
793

통화스왑
66,400
-
66,497
-

이자율스왑
-
1,037
-
1,806

합 계
137,471
1,037
120,018
2,599

당분기말 현재 당사는 외화차입금의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2024년 03월 31일)

(단위 : 원/USD, 백만USD, 백만원)

계약(상품)명
거래상대방
계약일
만기일
약정환율
계약금액
공정가액
결제방법
중도상환 가능여부

선물환매입(장기)
㈜국민은행 등
2021.03 ~ 2021.08
2025.08 ~ 2026.03
1,125.70 ~ 1,154.20
USD 400
64,149
총액 결제
가능

선물환매입(단기)
DBS 등
2021.03 ~ 2024.03
2024.05 ~ 2025.03
1,132.00 ~ 1,326.50
USD 95
6,922
총액 결제
가능

합 계
71,071
-
-

당분기말 현재 당사는 외화차입금의 환율변동위험 및 이자지급액 변동 위험을 회피하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2024년 03월 31일)

(단위 : 원/USD, 백만USD, 백만원)

계약(상품)명
거래상대방
계약일
만기일
약정이자율
약정환율
계약금액
공정가액
결제방법
중도상환 가능여부

통화스왑
우리은행 등
2020.04 ~ 2021.06
2024.01 ~ 2027.01
1.465 ~ 2.28%
1,096.50 ~ 1,236.50
USD 362
66,400
총액 결제
가능

당분기말 현재 당사는 차입금의 이자지급액 변동 위험을 회피하기 위하여 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

계약(상품)명
거래상대방
계약일
만기일
약정이자율
계약금액
공정가액
결제방법
중도상환 가능여부

이자율 스왑
㈜신한은행
2023.11
2026.11
4.89%
100,000
(1,037)
차액 결제
가능

나. 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황(1) 공정가액 및 공정가액 평가주체

(기준일 :
2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

구 분
계약(상품)명
공정가액
공정가액 평가주체

통화선도
선물환매입(장기)
64,149
㈜국민은행 등

선물환매입(단기)
6,922
DBS 등

통화스왑
통화 이자율 스왑
66,400
우리은행 등

이자율스왑
이자율 스왑
(1,037)
(주)신한은행

(2) 당분기 중 파생상품 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

구 분
당기손익
기타포괄손익

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품

통화선도
25,904
-
3,172
-
-
-

위험회피수단으로 지정된 파생상품

통화스왑
-
-
-
-
(98)
(1,137)

이자율스왑
-
-
-
-
-
769

※ 상기 파생상품 거래 현황은 별도재무제표 기준으로 작성되었으며, 연결재무제표 기준 파생상품 거래 현황은 III.재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석을 참조하기기 바랍니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

공시서류 작성일 기준 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요 계약 및 연구개발활동은 없습니다. SK E&S가 체결한 기타 계약은 SK E&S 1분기 보고서 III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

7. 기타 참고사항

<전력사업>

가. 산업의 특성

○ 국가ㆍ지리적 특성

- 에너지원의 대부분을 해외에 의존

- 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 계통연계 및 전력융통 곤란

- 전원과부하의 지역편재로 지방에서 수도권으로 장거리 송전

○ 기술적 특성

- 전기는 수요와 공급이 동시에 이루어져 저장이 불가능한 재화

- 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 보유가 필수적

○ 전력 수송을 위한 계통망(送配電網) 구축이 필수

- 송배전망 부문은 발전과 달리 자연 독점성이 강하게 존재

○ 일반적 특성

- 초기에 대규모 투자가 소요되고, 투자비 회수에 장기간 소요

- 국가의 안정적인 전력공급에 기여

나. 산업의 성장성

전력산업은 제조업 등 국가 경제성장과 밀접한 관계가 있으며, 사용의 편리성과 범용성으로 인해 전력소비는 지속적 증가추세에 있습니다. 1인당 전력소비량은 1980년 875kWh/년에서 2022년 10,652kWh/년으로 약 12배 증가하였으며이러한 전력수요 증가에 따라 공급설비는 1980년 9,391MW에서 2023년 144,402MW으로 약 15배 증가하였습니다. 제10차 전력수급기본계획상 전력수급전망을 보면 전력소비량은 2022년~2036년 기간에 연평균 1.7% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. (2022년: 555.9TWh → 2036년: 703.2TWh).

다. 전력산업구조개편

정부는 한국전력공사 중심의 비효율적 독점체제인 전력산업에 경쟁을 도입하여 전력공급의 효율성을 제고하고자 1999년 1월에 전력산업구조개편 기본계획을 수립하였습니다. 발전부문 경쟁도입을 위해 한전 발전부문을 한국수력원자력을 비롯한 6개 자회사로 분할(2001년 4월)하고, 전력거래소를 통한 시간대별경쟁입찰방식으로 전력을 판매하는 변동비 반영시장(CBP, Cost-Based Pool)을 도입하였습니다. 이후 양방향 전력시장 도입을 통해 본격적인 경쟁체제를 추진하려 했으나, 노사정위원회 공공특위의 '배전분할 중단' 권고에 따라 잠정 중단되어 현재까지 이르고 있습니다.

라. 시장의 특성

우리나라의 전력시장 중 발전부문은 변동비 반영시장(CBP, Cost-Based Pool)으로 다수의 발전회사가 발전변동비에 기초한 경쟁을 통하여 전력시장에 전력을 공급하는형태입니다. 한편, 송배전 및 판매부문은 한전의 독점체제를 유지하고 있으며, 한전은 전력시장에서 결정된 가격으로 전력을 구입하여 이를 수용가에 판매하고 있습니다.

마. 업계의 현황작성기준일 현재 국내 주요 민자발전사업자는 에스케이이엔에스㈜, 파주에너지서비스㈜, 포스코인터내셔널㈜, GS EPS㈜, GS파워㈜, 씨지앤율촌전력㈜, 포천파워㈜, ㈜에스파워 등이 있습니다.

바. 회사의 현황

① 영업개황

에스케이전력㈜는 정부의 전력사업 민자유치계획에 따라 전력사업에 참여할 목적으로 1997년 12월 8일에 설립되었으며, 2004년 1월 19일 회사명을 에스케이전력㈜에서 케이파워㈜로 변경하였습니다. 케이파워㈜는 1998년 3월 산업자원부(現 산업통상자원부)로부터 전력수급계약에 대한 인가와 대구지역 민자발전사업자 허가를 득하여 대구지역에 LNG복합화력발전소의 건설을 추진하였습니다. 그러나 당초 입지선정 사유였던 대구지역 저전압현상이 해소되고 생산전력의 안정적 판매를 위하여 발전소 건설부지를 대구에서 광양으로 이전하는 사업부지변경을 결정하였습니다. 상기계획에 따라 2001년 11월 산업자원부의 사업부지 변경허가 및 2002년 10월 전라남도청의 광양국가산업단지 개발계획 변경허가를 득하였습니다. 당사가 운영하는 광양천연가스발전소는 발전설비용량 500MW급 2기로서 각각 2006년 2월 13일 및 2006년 5월 15일에 준공되어 상업운전을 시작하였으며, 동 발전소에서 생산한 전력은 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매되고 있습니다. 광양천연가스발전소를 운영하여 전력사업을 영위하던 케이파워㈜는 2011년 8월 에스케이이엔에스㈜로 합병되었습니다. 당사의 종속회사인 파주에너지서비스㈜는 경기 파주에 1,820MW 규모의 LNG복합화력발전소를 건설, 관리 및 운영사업을 위해 2011년 6월 설립되었습니다. 파주에너지서비스㈜가 운영하는 파주문산천연가스발전소는 발전설비용량 910MW급 2기로서 각각 2017년 2월 1일 및 2017년 3월 28일에 준공되어 상업운전을 시작하였으며, 동 발전소에서 생산한 전력은 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매되고 있습
니다.
또한 당사는 2019년 12월 착공했던 1,000MW급 여주천연가스발전소를 2023년 7월 5일 부로 종합준공, 상업운전을 시작하였습니다.

② 시장점유율 등
2023년 12월말 기준 국내 전체 발전설비의 약 3.6% 입니다.[출처: 전력거래소]

사. 중요한 신규사업(신제품 개발, 신시장 개척 등)의 내용 및 전망

당사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책의 일환인 RPS(신재생에너지 의무공급제도) 시행에 대응하기 위하여 신재생에너지 전력사업 진출을 시작하였으며, 국내 신재생에너지 전력사업은 풍력, 태양광 및 연료전지를 중심으로 전개되고 있습니다. 또한, 당사는 2019년 12월 착공한 여주천연가스발전소 건설사업을 완료, 2023년 7월 5일 부로 종합준공이 이루어졌으며, 현재 여주천연가스발전소는 정상적으로 상업운전을 진행하고 있습니다.

<집단에너지사업>
가. 산업의 특성(1) 집단에너지사업 정의 및 종류집단에너지사업법에 따르면 "집단에너지"는 다수의 사용자를 대상으로 공급되는 열 또는 열과 전기로 정의되어 있으며, 동법 시행령 제2조에 사업 범위를 주거용, 상업용인 "지역냉/난방사업"과 공업용인 "산업단지 집단에너지사업"으로 구분하고 있습니다. "지역냉/난방사업"의 경우, 시간당 열생산용량이 5Gcal, "산업단지 집단에너지사업"의 경우, 시간당 열생산용량 30Gcal 이상의 것으로 사업기준을 정의하고 있습니다. 이처럼 집단에너지사업이란 집중된 에너지 공급시설에서 생산된 에너지를 주거 밀집지역, 상업지역 또는 산업단지 내의 다수 사용자에게 일괄적으로 공급하는 사업을 말합니다. 집단에너지사업은 열병합발전소로부터 전기와 열을 주로 생산, 공급하고, 그 외 소각로 폐열 및 첨두부하 보일러 등을 활용, 열을 생산 공급합니다.(2) 집단에너지사업의 효과집단에너지사업은 에너지 이용효율이 높은 열병합발전을 이용하므로 대규모 에너지 절감(20~30%, 에너지관리공단 집단에너지사업 관련 자료집, 2008.9) 뿐만 아니라 연료사용량 감소 및 집중적인 환경관리로 대기환경 개선 역시 매우 탁월합니다.또한 소비자에게는 24시간 연속난방에 의해 쾌적한 주거환경을 조성할 뿐만 아니라,에너지 관련 설비를 통합적으로 관리할 수 있으므로 큰 편의를 제공할 수 있습니다.
나. 사업의 성장성정부의 지역난방 보급계획, 기존 열원을 활용한 수요개발 및 사업의 경제성 제고 여부에 영향을 받으며, 에너지사업의 특성상 정부의 지역난방 보급계획에 가장 큰 영향을 받고 있습니다. 2019년부터 2023년까지를 기간으로 하는 제5차 집단에너지공급기본계획의 정책방향은 합리적인 집단에너지 공급기준 재설정, 지역냉방사업 활성화방안 마련, 집단에너지 경쟁력제고를 위한 제도 개선, 자율적 시장환경 및 경쟁여건 조성에 주력하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성에너지 수요구조는 경제성장, 산업구조의 변화, 인구ㆍ가구ㆍ주택 수의 변화, 국민소득수준, 도시화 및 생활패턴의 변화 등에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 최근 경기침체로 인한 소비심리의 위축은 에너지 수요에 대한 일시적인 감소가 나타날 수 있으나, 전반적으로 소득수준 증가에 따른 여가선호 및 생활수준 향상, 환경비용부담 증가 등으로 도시가스, 전력, 열에너지를 위주로 하는 에너지소비의 고급화 추세가 가속화되고 있습니다.
라. 경쟁요소집단에너지사업법에 의해 지역난방을 의무적으로 시행하여야하는 고시지역뿐만 아니라 사용자가 난방방식을 자유로이 선택할 수 있는 기존지역(고시 외 지역)의 경우도 지역난방을 희망할 시 공급가능 여부를 검토한 후 공급하고 있습니다. 시장점유율에서 기존사업자(한국지역난방공사)가 약 50% 이상을 점유하고 있으나, 최근에는 신규 후발사업자들의 집단에너지사업 진출이 꾸준히 증가하는 추세이므로 향후 기존 및 신규지역의 사업경쟁은 더욱 심해질 전망입니다.
마. 회사의 현황현재까지 총 6개의 집단에너지사업권을 확보하여 안정적인 열공급과 국가 에너지 효율향상을 위해 노력하고 있으며, 향후 업계 No.1 민간사업자로 도약하기 위한 기반을 마련하고 있습니다. 당사의 종속회사인 코원에너지서비스㈜의 2009년 2월 강일 1지구 10,800세대에 지역냉난방 공급을 시작으로, 당사는 2012년 舊 나래에너지서비스㈜와 舊 위례에너지서비스㈜를 설립하여 수도권 동부권지역에 LNG 연료를 이용한 지역냉난방 집단에너지사업을 본격적으로 추진하고 있습니다. 舊 나래에너지서비스㈜는 2013년 10월 발전소 착공을 시작으로 2015년 10월 발전소를 준공하여 열과 전기를 함께 생산 공급하고 있습니다. 또한, 舊 위례에너지서비스㈜는 2013년 12월부터 위례신도시에 열공급을 시작하였으며, 2017년 4월 발전소 준공 및 상업운전을 시작하여, 안정적이고 경제적인 지역냉난방 공급 및 수도권 전력수급 안정화에 기여하고 있습니다. 舊 위례에너지서비스㈜는 2020년 1월 1일에 舊 나래에너지서비스㈜를 흡수합병 하였으며, 2020년 1월 2일에 사명을 나래에너지서비스㈜로 변경하였습니다. 그리고 당사는 2021년 1월 25일에 부산정관택지지구 27,487세대에 지역난방을 공급하는 부산정관에너지㈜를 인수 하였습니다. 부산정관에너지㈜는 발전설비용량 50MW급 2기로서 각각 2008년 10월 및 2012년 1월에 상업운전을 시작하여 부산정관지구내 열과 전기를 안정적으로 생산공급 하고 있습니다.

<도시가스 사업>

가. 산업의 특성도시가스산업은 전기, 수도와 같이 국민생활에 필요한 기초적인 에너지를 공급하는 사업으로서 대규모 설비투자를 필요로 하기 때문에 불필요한 경쟁과 공급설비의 중복투자 방지 및 안정적인 공급을 위하여 일정한 지역을 공급권역으로 허가하여, 허가된 지역별로 단일회사가 도시가스를 판매하고 있습니다.1964년 울산정유공장 가동과 함께 생산된 LP가스가 가정연료로 사용되기 시작한 이래 1972년 서울시영 도시가스사업소가 발족, 동부 이촌동APT단지 6,000세대에 국내 최초로 도시가스 공급이 시작되었습니다.
나. 산업의 성장성1981년 4월 심각한 석유파동 이후 에너지 공급안정을 위한 에너지원의 다변화와 국민소득 증대에 따른 도시가구의 연료 선진화를 목표로 1986년 10월말부터 국내에 도입되기 시작한 LNG(액화천연가스)는 그 사용의 편리성, 안정성, 청정성 및 적합성 등으로 인하여 그 소비가 꾸준히 증가해 왔으며, 제14차 장기천연가스 수급계획 상 도시가스용 천연가스 수요는 '21년 2,168만톤에서 '34년 2,709만톤으로 연 평균 1.73% 증가할 전망입니다.현재 전국 34개 도시가스 사업자가 있으며, 보급률은 2023년말 전국 평균 84.6%(수도권 91.0%, 지방 78.4%, 전국세대수 기준)이며, 2023년 전국 도시가스 총공급량은 1,009,657,820천MJ로 전년대비 약 7.1%가 감소하였습니다. (한국도시가스협회 통계월보 기준)
다. 산업에 영향을 미치는 요인도시가스는 난방용 수요의 비중이 크기 때문에 기온과 매우 큰 상관관계가 있어 계절적인 편차가 심합니다. 따라서 난방용 수요가 많은 11월부터 3월까지의 기간에 공급이 집중됩니다. 또한 경기 변동에 따른 산업용 판매량이 영향을 받습니다.
라. 관계법령 또는 정부의 규제 등도시가스 보급확대를 위하여 저금리의 정부정책자금 지원을 받고 있으며, 시설투자 및 도시가스 안전관리에 만전을 기하도록 도시가스사업법에 의해 안정적인 공급의무를 부여하고 있습니다.
마. 기타도시가스사업의 주요 원재료인 천연가스는 도매사업자인 한국가스공사가 인도네시아 등 해외에서 전량 수입하고 있으며, 각 도시가스사는 한국가스공사로부터 배관을 통하여 공급받고 있습니다. 또한, 초기 설비투자비용이 많이 소요되므로 투자비의 일부를 수요가에게 부담시키는 공사부담금 제도가 있습니다.

가
.
산업의 특성

LNG(
액화천연가스
)
는 수송상 제약으로 인하여 지역 별로
(
아시아
/
유럽
/
미주
)
각각의시장을 형성하고 있으며
,
대규모 초기투자 비용이 소요되는 특성으로 인하여 장기계약 위주의 형태를 띠고 있습니다
.

국내
LNG
산업은 정부정책에 따라 도매부문과 소매부문으로 이원화되어 있으며
,
도매부분은 중앙정부의 지휘
·
감독 하에 한국가스공사가
,
소매부문은 시
·
도지사의 지휘
·
감독 하에 지역 별 도시가스사업자가 독점적으로 사업을 영위하고 있습니다
.
도매부문의 시장경쟁체제 도입을 위한 노력의 일환으로 자가소비용 발전사업자에 한해 직도입을 허용하고 있습니다
.
직도입한 물량은 한국가스공사의 주배관망을 통해 수요처로 공급됩니다
.

나
.
산업의 성장성
국내
LNG
산업 소비량은
2013
년
4,021
만톤에서
2023
년
4,388
만톤으로 연간 약
1.5%
증가하였으며
,
이 중 발전용 수요는
2013
년
1,986
만톤에서
2023
년
2,159
만톤으로 연간 약
2.3%
성장하였습니다
.
제
3
차 국가에너지기본계획에 의하면
LNG
의 국내 총 소비량은
2017
년
3,600
만톤에서
2040
년
5,450
만톤으로 연간 약
1.8%
증가할 것으로 전망됩니다
.
한편
,
제
10
차 전력수급계획에 따르면 중장기 전력 수요는
2020
년부터
2034
년까지 연평균
1.7%
의 증가율을 보일 것으로 전망되며
,
전원설비의 경우 원전과 석탄발전의 단계적 감축과 신재생 및
LNG
발전 확대가 계획되었습니다
.
전력수요의 지속적인 증가와 석탄 발전소의 감소
,
신재생 변동성 대응 필요성 확대 등은
,
향후
LNG
발전 필요성의 증대를 통해
LNG
산업의 성장 기회로 작용할 전망입니다
.

다
.
업계의 현황

국내
LNG
도매사업은 실질적으로 한국가스공사의 독점체제로 운영되고 있으며
,
에스케이이엔에스
(
주
),
파주에너지서비스
(
주
),
나래에너지서비스
(
주
), (
주
)
포스코
, GS
칼텍스
(
주
),
한국중부발전
, GS EPS(
주
),
에쓰
-
오일
(
주
), GS
파워
(
주
),
포스코인터내셔널
(
주
), SK
에너지
(
주
)
가 자가소비용
LNG
직도입을 통해 시장에 참여하고 있습니다
.

라
.
회사의 현황

당사는 설비용량
500MW
급
2
기로 구성된 당사의 광양천연가스발전소
,
설비용량
910MW
급
2
기로 구성된 파주천연가스발전소
, 450MW
급 위례열병합발전소
, 1,000MW
급
1
기로 구성된 여주천연가스발전소에 연료를 직도입하고 있습니다
.
당사는 장기계약과 현물시장을 통해
LNG
를 도입하고 있습니다
.
이렇게 수입한
LNG
는 포스코인터내셔널㈜ 및 보령엘엔지터미널㈜의
LNG
저장설비에 저장 후 발전소 가동을 위해 기화되어 발전소로 송출됩니다
.
당사는
2013
년
9
월 국내 민간기업 최초로 미국
Freeport LNG
社와 천연가스 액화서비스 계약을 체결하여 연간
220
만톤 규모의 셰일가스를 도입할 수 있는 기반을 마련하였으며
, 2020
년
6
월부터
LNG
수송선을 활용하여
Freeport LNG
社로부터
LNG
를 직도입하고 있습니다
. 2014
년
9
월에는 미국
Continental Resources
社와 북미 셰일가스 공동개발계약을 체결하였으며
, 2015
년
1
월에 미국
Chevron
社와
400
만톤 규모의
LNG
도입계약을 체결하며
LNG Value Chain
완성에 진일보 할 수 있게 되었습니다
.
또한
2021
년
3
월 호주
Caldita-Barossa
해상가스전의 최종투자의사결정
(FID)
을 선언하였고
, 2025
년부터 해당 가스전에서 생산하는
LNG
를 국내로 들여와 충남 보령 인근 지역에 건설 예정인 수소생산 플랜트를 통해

CO₂를 제거한 청정수소를 생산할 계획입니다
.
당사는
LNG Value Chain
통합운영을 통해 국가 에너지수급 안정화에 기여할 계획입니다
.

<에너지 솔루션 사업(국내)>

가. 산업의 특성

(1) 에너지솔루션사업 정의 및 종류에너지솔루션사업은 다양한 정의가 있으나 일반적으로 친환경적인 방법으로 기존 에너지의 수요와 공급 과정에서 발생하는 문제점을 개선하는 사업을 말합니다. 당사는 광범위한 에너지솔루션사업 영역에서 구역전기사업에 기반한 분산전원 관리사업과 주차장서비스 사업에 기반한 전기차충전 사업을 영위하고 있습니다.

구역전기사업은 대통령령으로 정하는 규모 이하의 발전설비를 갖추고 특정한 공급구역의 수요에 맞추어 전기를 생산하여 전력시장을 통하지 아니하고 그 공급구역의 전기사용자에게 공급하는 것을 주된 목적으로 하는 사업을 말합니다. 구역전기사업은 특정한 공급구역의 전력수요의
50% 이상으로서 대통령령으로 정하는 공급능력을 갖추고, 그 사업으로 인하여 인근 지역의 전기사용자에 대한 다른 전기사업자의 전기공급에 차질이 없어야 합니다. 이러한 구역전기사업의 특징은 독립적인 발전, 배전 체계를 이루어 자체적인 에너지 실증사업을 추진할 수 있고 축적된 기술을 바탕으로 신재생발전을 포함한 다양한 분산전원을 위한 서비스를 제공할 수 있습니다.

전기차 충전 인프라 운영 사업은 기본적으로 전기차용 충전기를 적재적소에 설치한 뒤, 사업자가 설정한 충전단가를 기준으로 충전요금을 징수하고 충전기를 안정적으로 관리하는 사업을 말합니다. 이를 위해 전기차에 전력을 공급할 수 있는 충전기, 충전기 및 충전소를 관리할 수 있는 충전시스템, 요금 정책을 관리할 수 있는 과금 시스템 등 전기차 충전과 관련된 제반 네트워크 및 인프라를 운영하는 사업을 의미합니다. 이산화탄소 배출 감소에 따른 전세계적 규약에 따라 우리나라 역시 보조금 등의 정책을 통해 기존 내연기관 차량의 친환경차 전환에 박차를 가하고 있습니다. 정부의 친환경차 전환 계획에 따라 전기차의 보급 속도는 가속화될 것이고, 전기차의 동력원인 '전기'에 대한 수요 역시 지속 확대되면서 전기차의 운행에 필요한 전기는 충전기를 통해 공급될 수 있습니다.

(
2) 사업의 효과

에너지솔루션사업은 에너지 공급 및 수요자의 다양한 요구사항을 해소하여 기존 에너지사업이 갖는 비효율을 개선할 수 있습니다. 가령 전기차 충전사업의 경우 충전 인프라 운영 사업을 통해 전기차 충전기의 전국 단위 설치 및 안정적인 충전 서비스 운영 시, 국가적인 Net-ZERO, 저탄소 녹색 성장 정책에 실질적으로 기여할 수 있습니다. 구체적으로는 정부의 친환경자동차법 시행령 개정안 ('22.01.28)에 따라 50면 이상의 주차면을 보유한 기축건물은 주차면의 2%, 신축건물은 주차면의 5% 이상 충전기를 설치해야 합니다. 상가, 업무시설 등은 2년 이내, 아파트 등 주거시설은 3년 이내 설치가 필요하기 때문에 사업자는 정부의 해당 정책에 맞춰 국내 전기차 충전 인프라의 조기 보급에 일조할 수 있고, 전국 단위로 적재적소에 보급된 충전 인프라에 따라 기존 내연기관 차량 소유주들 역시 전기차로의 전환을 빠르게 고려할 수 있을 것입니다.

나. 사업의 성장성
에너지솔루션사업은 기존 국가주도의 에너지 공급자 중심 환경에서 점차 민간의 신재생사업 및 수요자 중심으로 변화되는 가운데 가장 중요한 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다. 점차 친환경 중심의 에너지공급체계 및 수요자 기반의 분산전원 체계가이뤄진다고 볼 때, 에너지솔루션사업의 전망은 매우 밝다고 볼 수 있습니다.

정부는 2030년 전기차 420만대 보급을 목표로 2030년까지 충전기 123만기 이상 보급 목표를 표하였으며 이처럼 전기차 시장이 가파르게 성장할 것이고 자연스레 전기차의 동력원인 전기차 충전 인프라 구축에 대한 니즈는 매우 크게 확대될 것입니다.

다. 경기변동의 특성

에너지솔루션사업은 국제유가, 정부의 지원정책, 에너지공급 체계의 변화 등 수 많은요소에 의해 영향을 받고 있습니다. 유가의 변동에 따라 에너지솔루션사업의 수요의 변동이 나타날 수 있으나 전반적으로 에너지소비의 최적화는 가속화되고 있습니다. 특히, 전기차 충전 수요는 전기차 보급 속도, 정부의 정책 변화 등에 따라 증감이 발생할 수 있습니다. 하지만 친환경차 전환 정책은 범국가적인 글로벌 정책으로 탄소중립이라는 공동의 목표 달성 및 실천을 위해서는 필수적입니다. 실제로 국내/외 다수의 차량 제조사도 2025년 또는 2030년을 기준으로 생산차량의 100% 전기차 생산 전환 계획들을 발표하기도 했습니다. 거시적인 환경이 전기차 충전 인프라 시장의 성장을 안정적으로 뒷받침 해주고 있는 것입니다.

라. 경쟁요소

에너지솔루션사업은 광범위한 영역을 가진 바 경쟁요소를 특정할 수는 없으나 구역전기사업의 경우 관련 법령에 의거하여 해당 공급구역에 독점적인 전기, 열 공급을 수행하여 경쟁요소는 없습니다.

한편, 전기차 충전 인프라 운영 사업의 경우, 정부의 전기차 및 전기차 충전기 보조금정책이 활성화되기 시작한 2010년대 후반부터 국내는 약 40여개 이상의 사업자가 등장하였으나 산업 초기 보조금 수취를 위해 실제 전기차 충전 수요를 고려하지 않은 충전기가 다수 설치되었고, 대부분 중소 사업자로서 충전기 품질 및 안정적 관리에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 더하여, 자본력을 갖춘 사업자의 시장 진입으로 안정적 인프라 구축, 확대 국면에 접어들면서 다수의 전기차 충전 인프라 운영 사업자가 존재하는 반면 당장의 전기차 충전 수요가 크지 않아 시장 초기 경쟁이 치열하다고 볼 수 있습니다. 향후 전기차 충전 수요 확대의 가속화, 특정 시점부터 정부 보조금 지원의 축소 전망, 사업자 간 지속적 인수합병 등을 근거로 시장 구조개편이 이뤄질 것으로 전망하고 있습니다.

마. 회사의 현황

2021년 1월 SK E&S의 지분투자로 부산정관에너지는 SK계열사로 편입되었습니다. 기존 구역전기사업에 더하여 PV, ESS 운영사업 및 O&M사업 등 분산자원을 관리하고 운영할 수 있는 에너지솔루션사업 영역을 확대하고 있습니다. 또한 2021년 12월 SK E&S의 지분투자로 파킹클라우드는 SK계열사로 편입되었습니다. 2023년 1월부터 기존 주차용 어플리케이션인 'i PARKING'과 전국 50여개의 주차장 및 충전소를
대상으로 전기차 충전 서비스를
론칭하였습니다.

주차사업은 일일주차 이용대수 179만대 수준으로 전국 7,888개소 주차관제 장비의 제조 판매 및 주차장 운영/관리 서비스를 통한 주차 요금 징수 형태로 운영 중이며,

전기차 충전 인프라 운영 사업은 주차장을 중심으로 충전기를 설치
,
운영하여 충전 요금을 징수하는 형태로 운영하고 있습니다
.

<에너지 솔루션 사업(해외)>

1. 전력망 에너지 솔루션

가. 산업의 특성

(1) 전력망 에너지솔루션 사업의 필요성

미국의 전력망은 가스/석탄 등 화석연료발전의 의존성을 낮추고, 태양광, 풍력 등 신재생에너지를 확대하는 '에너지 전환'의 과정에 있습니다. 이들 신재생에너지는 날씨/계절/시간대 등에 따라 발전량이 변동하여, 화석연료 발전과 달리 전력 수요에 맞추어 필요한 만큼 전력을 생산하기 어려우므로, 전력 수요와 공급을 항상 일치시켜야하는 전력망 운영에 큰 어려움을 초래하고 있습니다. 이러한 어려움은 신규 신재생에너지의 전력망 연계를 지연시킴으로써 에너지 전환의 걸림돌이 되고 있습니다.

(2) 전력망 에너지솔루션 사업의 정의

광의의 "전력망 에너지솔루션 사업"은 위와 같이 에너지 전환 과정에서 전력망에 발생하는 각종 문제들를 해결함으로써 에너지전환을 촉진하는 사업을 의미하며, 구체적으로는 배터리 기술 기반의 에너지저장장치(Energy Storage System, ESS)를 전력망에 연계하여, 수요와 공급이 불일치하는 시점에 주파수 조정, 예비력 등 전력망 운영 보조 서비스를 제공하고, 공급이 과다할 때 에너지를 구매/저장하고 공급이 부족할 때 에너지를 매각/방전하는 에너지 거래를 수행함으로써 전력망 운영을 지원하고 수익을 창출하는 사업을 의미합니다. 동 사업은 궁극적으로 전력망의 안정화를 통해 에너지 전환을 촉진하고, 기후변화 대응에 기여할 것으로 전망됩니다

나. 사업의 성장성
미국의 전력망 에너지솔루션 산업은 급격히 성장하고 있습니다. 2022년 8월에 입법된 미국 인플레이션감축법(Inflation Reduction Act of 2022)은 에너지저장장치 프로젝트 및 배터리 제조 등 연관 산업에 대한 세액공제(Tax Credit) 혜택을 도입하거나 기존 혜택을 연장/강화하였으며, 이외 캘리포니아, 뉴욕 등 여러 州에서 장기 성장목표 및 투자촉진 지원제도를 도입하고 있어 동 산업은 향후 수 년간 연 10~15GW 규모의 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.

다
. 경기
변동의 특성
전력망 에너지솔루션 산업은 전력시장의 가격 변동에 영향을 받으며, 전력시장 가격은 경기, 가스가격 등 화석연료 발전의 변동비, 날씨 및 계절, 시장 내 경쟁의 강도 등다양한 요소에 영향을 받습니다. 가스가격의 하락, 평년 대비 따뜻한 겨울철 날씨 또는 시원한 여름철 날씨, 경쟁 심화, 경기침체 등이 때때로 동 사업의 수익성을 감소시키는 요소로 작용할 수 있으나, 극단적 추위/더위 발생 빈도가 매년 증가하는 점, 신재생에너지가 동 산업의 성장속도 대비 더욱 빠르게 확산하며 전력망의 불안정성을 계속 심화시키는 점 등이 장기적으로 동 산업의 수익성을 뒷받침하고 있습니다. 경우에 따라 사업자는 전력회사와의 Offtake 계약이나 Financial Hedge 계약을 체결하여 수익의 변동성을 완화할 수 있습니다.

라
. 경쟁요소

당사는 미국 내 운영/건설 중인 에너지저장장치 용량 기준 약 4% (신재생에너지와 연계되지 않은 설비만 고려 시 약 10%)의 시장 점유율을 보유한 상위권 업체이나, 산업의 성장과 함께 신규 후발주자들이 지속적으로 진입하고 있는 추세이므로 향후 경쟁 강도는 더욱 심화될 것으로 전망됩니다.

마. 회사의 현황
당사는 2023년말 기준 뉴욕 및 텍사스에 11건 / 420MW의 에너지저장장치를 운영 중에 있습니다. 한편, 당사는 텍사스에 2 건 / 200MW의 에너지저장장치를 건설 중에 있으며, 동 건은 2024년 상반기 중에 운영을 시작할 계획입니다.

2. 전기차 충전 사업

가. 산업의 특성

(1) 전기차 충전 사업의 필요성

미국 가솔린 주유기 1대 당 차량대수는 약 130대 수준이며 주유 대비 충전시간이 약5배임을 감안할 경우 충전기 1대 당 전기차 대수는 가솔린차량 대비 2배 이상으로, 충전의 불편함이 존재합니다. 이러한 이유로 전기차 사용자는 대부분 집에서 충전하고 있습니다. (전체의 약 70% 수준) 그간 대부분의 전기차는 개인용 충전기 설치가 용이한 단독주택 거주자가를 중심으로 판매되었지만, 최근 시장 성장에 따라 다가구 집합건물에서의 충전기 설치 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 이러한 집합건물은 가용전력이 부족한 경우가 많아 충전기 설치에 어려움을 겪고 있는데, 당사는 이러한 어려움을 해결함으로써 전기차 시장의 지속적인 성장에 기여하고 있습니다.

(2) 전기차 충전 사업의 정의

전기차 충전 사업은 전기차에 전기 에너지를 공급하는 과정에서 충전기를 판매·설치·관리하고 충전료를 과금하는 사업으로 정의할 수 있습니다. 동 사업은 충전기의 위치에 따라 일반 대중이 사용하는 공공 개방형 충전사업과 특정 건물의 거주자가 사용하는 부분 개방형 충전사업으로 구분할 수 있습니다. 당사는 현재 부분 개방형 충전사업을 중심으로 성장하고 있습니다.

나. 사업의 성장성

전기차 충전 사업은 전기차 보급 확대에 영향을 받습니다. 전기차 보급은 매년 약 200%에 근접하는 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 하지만 2023년 기준으로 미국 전체 자동차 등록대수의 7.7% 수준으로 앞으로도 무궁한 성장 기회를 가지고 있습니다.

그간 가정 내 충전이 가능한 단독주택 거주자 중심의 전기차 보급은 다가구 집합건물 거주자를 대상으로 확대될 전망이며, 집합건물의 불리한 전력 여건을 효과적으로 극복하는 기술을 가진 당사는 경쟁사 대비 더 많은 충전기를 제한된 가용 전력의 범위 내에서 용이하게 설치함으로써 사업을 성장시켜나가고 있습니다.

다. 경기변동의 특성

Supply chain issue와 같이 전기차 공급에 영향을 주는 변수가 발생하는 경우, 또는 거시경제 침체에 따른 자동차 수요의 감소 등에 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 자동차 배출가스 규제가 강화되는 추세에서 자동차 제작사들은 전기차를 우선 생산 공급할 수 밖에 없기 때문에, 그간 전기차 판매 성장률이 다소 떨어지는 경우는 있었으나 역성장하는 사례는 없었습니다. 전기차 판매량에 비례하여 성장하는 전기차 충전 사업의 특성을 고려할 시 경기변동에 큰 영향을 받지 않는다고 볼 수 있습니다.

라. 경쟁요소

당사의 핵심기술은 전력부하관리 기술입니다. 일반적으로 집합건물 또는 차고지 내 다수 충전기가 필요한 상황에서 가용 전력이 부족한 경우 전력 증설이 필요하며 상당한 비용과 시간이 소요되는 불편함이 있습니다. 당사의 전력부하관리 기술은, 다수 충전기가 동시에 완전히 가동되는 경우가 희박한 실제 환경에 착안하여, 충전기별 작동시간을 원격으로 관리함으로써 충전기로부터 발생하는 전력부하를 최소화하는 경쟁력을 가지고 있습니다. 최근 이러한 부하관리 기술을 도입하는 충전 사업자가 다수 발생하고 있어 시장 경쟁이 심화되고 있는 추세입니다.

마. 회사의 현황

당사는 미국 내 총 5.2천기의 충전기를 운영하고 있으며, 최근 대형 부동산 관리업체대상 영업을 통해 획기적인 사업 성장을 도모하고 있습니다. 특히 대형 충전 인프라를 필요로 하는 Fleet 운영사인 Avis Budget Group과의 파트너십을 통해 Houston 공항에 부하관리기술을 접목한 충전 인프라를 구축하여 큰 주목을 받은 바 있습니다. 또한 이로 인해 다른 대형 Fleet 운영사와의 파트너십 기회도 열리고 있는 추세입니다.

<수소 사업>

가
.
산업의 특성
전 세계적으로 온실가스로 인한 지구환경 파괴에 대응하기 위해 탈탄소를 위한 공감대가 형성되는 가운데
2030
년 이후 탄소중립국 실현을 위한 국가별 정책과 전략이 제시되었으며
,
수소가 탈탄소를 위한 핵심적인 수단으로 주목받고 있습니다
.
수소에너지를 활용하기 위해 수소 생산기술
,
타 에너지 대비 비용 경제성
,
활용 안정성
,
효율성 등을 확보하기 위한 대규모 초기 투자가 필수적인 상황이며 유럽
,
미국
,
일본 등 주요 국가들은 수소산업이 기술적
,
경제적으로 초기 단계임을 인식하고 정부 주도 하에 연구개발 및 실증 프로젝트에 민간기업이 참여하는 형태로 수소산업을 추진 중입니다
.
한국 또한 다양한 인센티브 및 규제를 설정하고 민간 기업 투자를 장려하여 수소 생산 및 활용을 위한 인프라 구축을 추진하고 있습니다
.

나
.
산업의 성장성

정부는
'
수소경제 이행
'
을 국정과제로 지정하여
2019
년
1
월 「수소 경제 활성화 로드맵」을 발표함으로써 수소경제 추진정책의 비전과 방향을 제시하였습니다
.
이후 후속대책으로 분야 별 세부 추진계획을 수립함으로써 보다 엄밀한 수소 경제 정책의 기반을 마련하였으며
,
이와 함께
2020
년
2
월 세계 최초로 「수소경제 육성 및 수소안전관리법
(
수소법
)
」을 제정하여 지속적이고 체계적인 수소경제 추진을 위한 기반을 구축하였습니다
.
수소경제위원회 등을 통해 지속적으로 추진 계획을 구체화하고 수소 시장 조성을 위해 적극적인 행보를 보이고 있으며
,
새정부 국정과제 목표인
"
세계
1
등 수소산업 육성
"
을 위한 대규모 청정수소 생산 본격화 및 대규모 수소 수요 창출을 추진하고 있습니다
.

다
.
업계의 현황
현재 국내 수소 시장은 정유 및 석유화학 공정의 부산물로 생산되는 부생수소와 천연가스 개질을 통해 생산하는 개질수소가 유통되고 있으며
,
산업용 수요가 대부분의 비중을 차지하고 있습니다
.
청정수소 보급을 확대하고자 하는 정부 정책에 따라 탄소포집장치 등을 갖춘 블루수소와 재생에너지를 활용한 그린수소의 공급이 점차 확대될 전망입니다
.
수소차 및 발전 등 신규 수소 수요에 대응하기 위해 기존 사업자 이 외에 당사를 포함한 다양한 기업에서 수소 생산 및 공급 계획을 발표하였습니다
.

라
.
회사의 현황

당사는 인천 지역 내 부생수소를 기반으로 한 연
3
만톤 규모의 액화수소 생산 및 공급 시설을 구축하였으며
,
생산된 액화수소는 전국 액화수소충전소에 판매
,
공급 할 예정입니다
.
또한
,
수소를 생산하는 과정에서 이산화탄소를 포집
,
제거한 청정 블루수소 생산 시설을 보령지역 인근에 구축 할 계획을 준비하고 있으며
, Global No.1
수소 기업인
Plug Power Inc.
社와의 기술이전 계약 체결 등을 통해 경쟁력 있는 수소 생태계 구축의 마일스톤을 하나씩 이루어 가고 있습니다
.

<재생에너지 사업>

가
.
산업의 특성
재생에너지 사업은 국내
RPS
의무이행 및
RE100
수요를 기반으로 하여 태양광
,
풍력 등 재생에너지 사업을 개발
/
운영하여 재생에너지 전력을 공급하는 사업으로서
,
대규모 설비 투자 및 장기간의 투자를 특징으로 합니다
.
재생에너지 사업 개발을 위해서는 정부 및 지자체의 인허가 확보가 필수적이기 때문에 정부의 재생에너지 공급 정책에 따라 많은 영향을 받고 있습니다
.
또한 장기계약에 기반한 안정적인 수익 창출이 가능하기 때문에
,
높은 비율의 차입금
(PF)
을 활용하는 것이 특징입니다
.
나
.
산업의 성장성
선진국을 중심으로 하여 친환경 정책이 가속화 되고 있으며
, Global Major
기업들의 투자가 확대되면서 재생에너지 산업은 지속적인 성장이 예상됩니다
. 10
차 전력수급기본계획에 따르면
, 2030
년 재생에너지 설비의 발전량 비중이
21.6%
까지 확대될 것으로 예상되고
,
해당 발전량 비중을 달성하기 위해서는 매년
5~6GW
규모의 재생에너지 설비의 추가가 필요합니다
.
또한
Global
및 국내 주요기업들이 지속적으로
RE100
이행을 선언하고 있기 때문에
RE100
중심으로 재생에너지 수요도 급증할 것으로 예상됩니다
.
다
.
산업에 영향을 미치는 요인
재생에너지 사업 개발 시
,
정부와 지자체로부터 인허가를 확보하는 것이 필수적이기 때문에 재생에너지 사업은 정부의 재생에너지 보급 정책 및 목표에 많은 영향을 받습니다
.
또한
,
재생에너지 사업은
20
년 간의 운영기간을 고려하여 투자되기 때문에 안정적인 수요처를 확보하는 것이 중요합니다
.
국내 재생에너지 주요 수요처는
RPS
의무를 이행하는 발전사업자들과
RE100
이행을 선언한 일반기업체들입니다
. RPS
의무에 대한 수요는 정부가 발표하는
RPS
의무비율에 많은 영향을 받으며
, RE100
수요는 국내외 정부정책 및
Global
기업들의 친환경 전략에 많은 영향을 받습니다
.
라
.
관계법령 또는 정부의 규제 등
재생에너지 사업은
RPS
의무 및 발전원별 가중치 등을 포함하는
"
신에너지 및 재생에너지 개발
·
이용
·
보급 촉진법
"
과 발전사업허가와 관련된
"
전기사업법
"
과 관계가 있으며
,
사업의 위치
,
규모 등에 따라 각 지자체의 조례도 영향을 미칩니다
.

<그 밖의 사항>

환경관련 정부 규제사항에 대한 준수내용 등은 아래와 같습니다.

정부의 규제사항
규제사항에 대한 준수내용
향후 환경개선설비 투자계획
비고

주요 대기오염물질 배출농도 규제 (NOx)

광양발전소 대기오염물질 허가배출기준 이하로 운전

규제내용: NOx 21.3ppm ( 15% as O₂)

준수내용: NOx 10.55ppm ( 15% as O₂) 미만

-

주요 대기오염물질 배출총량 규제 (NOx)

광양발전소 대기오염물질 배출허용총량 이하로 운전

규제내용('24년 배출허용총량) : 543,058kg/년

준수내용('24년 1분기 실배출량) : 174,498kg

※ 할당량 대비 배출량은 32.13% 수준

-
1. '24년 배출허용총량 : '23년 이월량 반영 이전

주요 수질오염물질배출농도 규제(TOC, SS, pH)
광양발전소 수질오염물질 허가배출기준 이하로 운전규제내용: TOC 22mg/L, SS 30mg/L, pH 5.8~8.6준수내용: TOC 2.7mg/L, SS 2.05mg/L, pH 7.05
-

※ 에스케이이앤에스 일부 사업장 폐쇄에 따른 온실가스 배출권 할당 취소사유 통보서 미제출로 인한 과태료 처분('24.1.19) :「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제17조제2항에 따른 취소 사유 미보고

[SK바이오팜]

1. 사업의 개요

당사는 1993년, SK그룹의 차세대 성장동력 발굴을 위해 신약 연구 개발을 시작했으며, 거대한 글로벌 신약 시장을 타겟으로 중추신경계 분야 중 특히 뇌전증 분야의 혁신 신약 개발에 집중 해 왔습니다. 당사는 기술 수출한 수면장애 신약인 솔리암페톨의 미국 FDA NDA 승인 및 출시(2019년 7월, 제품명 SUNOSI®), 그리고 주력 제품인 뇌전증 치료 신약 세노바메이트의 FDA NDA 승인(2019년 11월) 및 미국 출시(2020년 5월, 제품명 XCOPRI®), 유럽지역 기술수출 및 EC 판매허가 획득(2021년 3월) 및 유럽시장 출시 (2021년 6월, 제품명 ONTOZRY®), 일본지역 기술수출(2020년 10월), 중국 및 캐나다지역 기술수출(2021년 12월), 이스라엘(2022년 5월) 및 라틴아메리카 17개국 지역(2022년 7월) 기술수출, MENA지역 16개국 지역(2023년 8월) 기술수출, 한국 등 30개국 지역(2024년 1월) 기술수출 등의 성과를 거두었습니다.

임상개발이 진행중인 카리스바메이트는 전임상 동물 실험을 통해 경쟁 약물 대비 레녹스-가스토 증후군(Lennox-Gastaut Syndrome)에서 보여지는 다양한 뇌전증 타입에서 광범위한 효과의 가능성을 보였으며, 광 민감성 뇌전증 (Photosensitivity Seizure) 임상 시험에서의 약효를 확인하고, 난치성 부분 발작 임상에서 뇌전증 타입 분석 결과로부터 레녹스-가스토 증후군의 뇌전증 타입과 관련성이 높은 이차성 전신발작에서 효과가 있음을 확인한 바 있습니다. 당사는 카리스바메이트의 상업화를 위해 레녹스-가스토 증후군 환자 대상 임상 1b/2상 시험을 통하여 임상 3상 시험 용량을 선정하였으며, 2022년 1월 임상 3상 시험 계획서 (Protocol)를 FDA에 제출하였고 4월 임상 3상을 개시하였습니다. 이 외에도 Open Innovation을 추진하고 외부로부터 신약 발굴 기회를 확대하기 위해, 미국의 헬스케어 전문 창업투자사인 LifeSci Venture Partners와 계약을 체결하였습니다. 당사는 LifeSci Venture Partners의 펀드에 전략적 투자자 지위로 참여하여 유망 후보물질 및 기술을 탐색하고 있습니다. 이처럼 당사는 글로벌 시장을 타겟으로 혁신 신약 개발에 앞장서 왔으며, 앞으로도 높은 현금 창출 및 자금 조달 능력을 기반으로 활발한 Inorganic Activity를 통해 혁신기술을 도입, 지속적으로 신약을 개발하는 Big Biotech으로 도약하고자 합니다.

2024년 1분기 연결 재무제표 기준 매출은 1,140억원을 기록하였습니다. 이 중 세노바메이트의 매출이 1,119억원으로 연간 매출의 98.2%를 차지하였으며, 솔리암페톨의 매출이 21억원으로 1.8%를 차지하였습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)

품목

생산(판매)

개시일

제14기 1분기말

(2024년 03월말)

제13기 기말

(2023년 12월말)

제12기 기말

(2022년 12월말)

제품설명

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

세노바메이트

2019년 02월14일 (주1)

111,870
98.2%
324,162
91.3%
240,188
97.6%

'22년 : 제품 매출, 유럽 경상기술료, Ono社 기술수출 계약금 부분인식, Ignis社 기술수출 계약금 中 세노바메이트 기술수출 및 임상시험 대가 부분인식 Dexcel社, Eurofarma社 기술수출 계약금 인식 등'23년 : 제품 매출, 유럽 경상기술료, Ono社 기술수출 계약금 부분인식, Ignis社 기술수출 계약금 中 세노바메이트 기술수출 및 임상시험 대가 부분인식, Eurofarma社 제조기술이전 대가, Hikma社 기술수출 계약금 인식 등'24년 : 제품 매출, 유럽 경상기술료, Ono社 기술수출 계약금 부분인식, Ignis社 기술수출 계약금 中 세노바메이트 기술수출 및 임상시험 대가 부분인식, 동아에스티社 기술수출 계약금 부분인식 등

솔리암페톨

2011년 08월 30일(주2)

2,105
1.8%
12,704
3.6%
5,991
2.4%

'22년 : 미국 및 유럽 경상기술료 (Jazz/Axsome社), Ignis社 기술수출 계약금 中 솔리암페톨 기술수출 및 임상시험 대가 부분인식'23년 : 미국 및 유럽 경상기술
료 및
서브라이센싱 대가(Axsome社)'24년 : 미국 및 유럽 경상기술
료

기타
-
-
-
18,026
5.1%
-
-

'23년 : 표적단백질분해 기술수출 계약 대가 잔여분 수
익인식

(주3)

계
113,975
100%
354,892
100%
246,179
100%

(주1) 당사의 세노바메이트는 2020년부터 미국 직접 출시에 따른 매출이 발생하였습니다. 2021년 유럽연합 집행위원회(EC)로 부터 최종 판매허가를 획득함에 따라 승인 마일스톤 매출 및 경상기술료가 발생하였습니다.(주2) 솔리암페톨 기술수출 계약에 따라 미국, 유럽 NDA 승인 마일스톤 및 매출에 대한 기술료를 Jazz/Axsome社로부터 수취한 내용입니다. 생산 개시일은 계약 체결일(Jazz社
)을 기재 하였습니다.
2023년 Axsome社가 Atnahs社에 솔리암페톨의 유럽지역에 대한 상업화 권리를 부여하는 계약(서브라이센싱 계약)을 체결함에 따라 수취한 대가를 매출로 인식하였습니다.
(주3) 2022년 체결한 표적 단백질 분해 기술수출 계약이 2023년 종료됨에 따라 연구 진행률에 따라 상각 중이던 계약금 잔액을 일시 수익인식하였습니다.

당사는 2018년 11월, 핵심 파이프라인인 세노바메이트의 상업화를 위해 FDA에 NDA를 제출하였고, 2019년 11월 NDA 승인을 획득하였으며 이후 2020년 5월 당사의 자회사인 SK Life Science, Inc. 를 통한 제품판매를 개시 하였습니다(제품명 XCOPRI®). 더불어 세노바메이트의 유럽 시장 진출을 위해 파트너사인 Arvelle社(현재Angelini 社에 인수됨)와 기술수출계약을 하였으며, 2021년 3월 26일 유럽연합 집행위원회(EC)로 부터 최종 판매허가를 획득하고 같은 해 6월 독일 출시를 시작으로 덴마크, 스웨덴, 영국, 오스트리아, 이탈리아 등에 출시(제품명 ONTOZRY®)를 완료하며 유럽 진출을 확대해 나아가고 있습니다. 2021년 11월 중 Ignis Therapeutics와 세노바메이트 등 6개의 신약에 대해 중국 등 지역(중국,홍콩,마카오,대만)에 상업화 권리를 부여하는 기술수출 계약을 체결하였고, USD 20,000,000의 계약금과 우선주 1억 5천만 주를 수취하였습니다. 해당 계약금등의 경우 약정에 따라 합리적인 방법으로 배부하여 수익으로 인식하고 있습니다. 향후 허가 및 상업화에 성공할 경우 최대 USD 15,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone Payment)과 경상기술료(Royalty Payment)를 수익으로 인식할 예정입니다. 2021년 12월 중 Endo Ventures Limited와 세노바메이트의 캐나다 지역내 독점적 권리를 부여하는 기술수출 계약을 체결하였고, USD 20,000,000의 계약금을 수취하였으며, 해당 계약금의 경우 당기에 일시에 수익으로 인식하였습니다. 2022년 5월 중 Dexcel社와 세노바메이트의 이스라엘 지역내 독점적 권리를 부여하는 기술수출 계약을 체결하여 계약금(계약사항에 따라 계약금 규모 비공개)을 수취하였으며, 당기에 수익으로 인식하였습니다. 2022년 7월 중 Eurofarma社와 세노바메이트의 라틴아메리카 지역내 독점적 권리를 부여하는 기술수출 계약을 체결하여 계약금 USD 15,000,000을 수취하였으며, 당기에 수익으로 인식하였습니다. 2023년 8월에는 Hikma MENA FZE社와 세노바메이트의 중동 및 북아프리카(MENA) 지역 내 독점적 권리를 부여하는 기술수출 계약을 체결하여 계약금 USD 3,000,000을 수취하였으며, 당기에 수익으로 인식하였습니다. 2024년 1월에는 동아에스티社와 세노바메이트의 한국 등 30개국 지역 내 독점적 권리를 부여하는 기술수출 계약을 체결하여 계약금 5,000,000,000원을 수취하였으며, 해당 계약금은 약정에 따라 합리적인 방법으로 배부하여 수익으로 인식하고 있습니다

당사가 개발해 기술 수출한 솔리암페톨은 기면증 및 폐쇄성 수면무호흡증으로 인한 주간 과다 졸림증을 개선하는 치료제로 2019년 3월 FDA의 신약 판매 허가를 받아 2019년 7월 SUNOSI®란 제품명으로 미국 출시되었습니다. 그리고 2020년 1월에는 EC의 신약판매 허가를 획득하여 유럽에서 출시되었습니다. 당사의 임상 시험용 및 상업용 원료의약품은 당사와 특수관계인 SK바이오텍이 공급하고 있으며, 세노바메이트 및 기타 임상 과제에 대한 의약품 생산과 관련된 각종 안전성 시험, 생산기술 개발 등을 SK바이오텍을 통해 위탁연구용역으로 수행하고 있습니다. 또한 상업화 세노바메이트 완제 의약품은 캐나다 소재 전문 의약 위탁 생산 업체(CMO)를 활용하여 위탁 제조를 하고 있습니다.
나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인

당사의 주요제품인 세노바메이트 가격은 출시국의 약가 변동이나, 미국 내 경기 영향, 경쟁제품의 가격변동 등의 영향에 따라 당사의 제품 가격이 변동 할 수 있습니다.특히 미국은 한국과 달리 제약사의 자율적인 의사결정에 따라 약가를 책정할 수 있으며, 가입되어 있는 의료보험 상품 따라 환자 개인이 부담하게 되는 실제 약가는 달라질 수 있어 제품의 가격 변동 추이를 기재하지 않았습니다

기술수출 계약 상 경상기술료를 수취 중인 솔리암페톨의 경우, 제품 특허 만료가 예상되는 2032년도 이후에 큰 폭의 가격변동이 있을 수 있습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. SK바이오팜의 매입 현황

(단위: 백만원)

주요 제품명

원ㆍ부재료명

구분

제14기 1분기말

(2024년 03월말)

제13기 기말

(2023년 12월말)

제12기 기말

(2022년 12월말)

세노바메이트

원료 의약품

국내외

8,695
23,170
59,110

상업/임상 의약품

해외

2,740
6,903
7,102

기타 임상 과제

원료/임상 의약품

국내

-
1,226
-

연구 용역

위탁 연구 용역

국내외

1,128
3,159
6,272

당사와 특수관계인 SK바이오텍은 당사의 임상 시험용 및 상업용 원료의약품을 공급하고 있습니다. 또한 당사는 세노바메이트 및 기타 임상 과제에 대한 의약품 생산과 관련된 각종 안전성 시험, 생산기술 개발 등을 SK바이오텍을 통해 위탁연구용역으로 수행하고 있습니다.

당사는 상업화 세노바메이트 완제 의약품을 캐나다 소재 전문 의약 위탁 생산 업체(CMO)를 활용하여 위탁 제조를 하고 있습니다. 당사는 사업의 안정성 확보를 위하여 각 CMO 들과 상업화 장기 계약을 체결하여 공급 안정성을 확보 하였습니다.

나. SK Life Science, Inc.의 매입 현황

(단위: USD1,000)

주요 제품명

원ㆍ부재료명

주요매입처

제14기 1분기말

(2024년 03월말)

제13기 기말

(2023년 12월말)

제12기 기말

(2022년 12월말)

세노바메이트

세노바메이트

임상의약품

해외
1,293
7,416
5,515

기타 임상 과제

기타 임상의약품

국내/해외
255
842
1,625

세노바메이트 및 기타 신약 후보물질의 임상 시험약은 임상 시험을 담당하는 SK Life Science, Inc.가 위탁 CMO 들과 직접 계약을 통하여 조달하였습니다.

다. 원재료의 제품별 비중 및 가격변동추이, 가격변동원인 당사는 주요 파이프라인인 세노바메이트의 NDA 승인 후 2020년 5월 제품을 출시 하였으며, 향후 원재료 가격이 변동될 수 있습니다.

라. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거(1) 생산능력당사는 보고서 작성기준일 현재 자체 생산설비가 없고 외주 위탁생산을 하고 있기 때문에 생산능력을 기재하지 않았습니다.(2) 생산능력의 산출 근거당사는 보고서 작성기준일 현재 자체 생산설비가 없고 외주 위탁생산을 하고 있기 때문에 생산능력의 산출근거를 기재하지 않았습니다.
마. 생산실적 및 가동률당사는 보고서 작성기준일 현재 자체 생산설비가 없고 외주 위탁생산을 하고 있기 때문에 생산실적 및 가동률을 기재하지 않았습니다.
바. 생산설비에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 자체 생산설비가 없고 외주 위탁생산을 하고 있기 때문에 생산설비에 관한 사항을 기재하지 않았습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출업무

당사는 신약 개발 및 판매를 주목적으로 하고 있습니다. 당사 핵심 신약인 세노바메이트는 미국 현지 판매를 목적으로 2019년 11월 22일 FDA NDA 승인을 받았으며, 2020년 5월 제품명 XCOPRI®로 SK Life Science, Inc.를 통해 세노바메이트의 미국 시장 직접 판매가 개시 되었습니다.

당사는 Arvelle社(현재 Angelini 社에 인수됨)에의 세노바메이트 기술수출을 통해 유럽판권을 이전하였고, 이에 따른 계약금(Upfront)으로 1억 달러를 2019년 2월 수취하였습니다. 동사가 2020년 3월 유럽의약청에 신약 판매허가를 신청하여 2021년 3월 최종판매허가 승인을 받음에 따라 당사는 마일스톤 금액 1.1억 달러를 수취하였으며, 같은 해 6월 독일 출시를 시작으로 덴마크, 스웨덴, 영국, 오스트리아, 이탈리아 등에 출시를 완료하며 유럽 진출을 확대해 나아가고 있습니다. 세노바메이트의 매출 발생이 이루어짐에 따라 당사는 경상기술료를 수취 하고 있습니다.

당사는 주요 파이프라인인 솔리암페톨의 아시아 12개국을 제외한 글로벌 판권을 Aerial Biopharma社에 기술수출 하였는데 2014년 Jazz社가 관련 권리 일체를 인수하였고, Jazz社에서 임상개발 진행 후 2019년 3월 FDA로부터 NDA 승인을 받았습니다. 이에 따라 솔리암페톨은 제품명 SUNOSI®로 2019년 미국, 2020년 유럽시장에 출시되어, Jazz社의 SUNOSI® 매출에 대한 당사의 경상기술료 수취가 개시되었습니다. Jazz社는 2022년 3월 다시 솔리암페톨 상업화 권리를 Axsome社로 이전하였습니다. (SUNOSI® 매출에 대한 당사의 경상기술료는 Axsome社가 지급)* SK바이오팜 매출 현황

(단위: 백만원 / USD1,000 / JPY1,000,000, 연결기준)

매출유형

품목

제14기 1분기말

(2024년 03월말)

제13기 기말

(2023년 12월말)

제12기 기말

(2022년 12월말)

제품 등
수 출
99,102(USD 73,794)
282,329(USD216,190)
192,949(USD149,352)

용역
세노바메이트

수 출

12,768(JPY 255)(USD 4,084)
41,833(JPY1,185)(USD23,149)
47,239(JPY831)(USD30,103)

솔리암페톨

수 출

2,105(USD 1,552)

12,704
(EUR4,650)(USD 4,651)

5,991(USD4,548)

기타
수 출
-
18,026(USD 13,636)
-

합 계

수 출

113,975(JPY 255)(USD 79,430)

354,892(JPY1,185)
(EUR 4,650)(USD257,626)

246,179(JPY831)(USD184,003)

내 수

-
-
-

합 계

113,975(JPY 255)(USD 79,430)

354,892(JPY1,185)
(EUR 4,650)(USD257,626)

246,179(JPY831)(USD184,003)

나. 판매경로 및 판매방법(1) 판매조직

당사는 세노바메이트의 성공적인 미국 시장 출시를 발판으로 타 국가로 지역적 확장을 이루어 나갈 계획을 갖고 있습니다. 따라서 판매 조직은 미국 현지 판매를 담당할 당사의 자회사 SK Life Science, Inc.에 구축하였습니다.

뇌전증은 신경과 전문의의 치료를 요하며 미국에서 뇌전증과 같은 CNS 질환을 진료하는 신경과 전문의 등의 수는 약 일만여명 정도로 알려져 있습니다. 이는 고혈압과 같은 일반적인 만성질환을 진료하는 20만명 이상의 Primary care 의사(일반의)에 비하면 상대적으로 매우 적은 수 이며 따라서 뇌전증은 비교적 소수의 집중된 Specialist(전문의)에 의해 치료되는 질환으로 볼 수 있습니다. 목표 의사 수가 적기 때문에 약 80-120명 수준의 상대적으로 작은 규모의 영업인력으로 성공적인 상업화가 가능함을 타 경쟁사의 사례로부터 알 수 있으며, 이는 당사가 세노바메이트의 전담 영업조직을 구성하여 미국 직접 판매를 결정할 수 있게 된 주요 요인 중 하나로 작용하였습니다. 현재 SK Life Science, Inc.의 영업/마케팅 인력이 속해 있는 상업화 조직인 마케팅센터의 임직원들은 미국 CNS 시장을 선도하고 있는 J&J, UCB 등에서 20년 이상 기존 뇌전증 치료제 및 주요 CNS 치료제의 성공적인 출시 및 판매를 경험한 전문가들 중심으로 구성되어 있습니다.

한편, SK Life Science, Inc.의 최근 재무정보 등은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구분

자 산

부 채

자본

매출액

당기순이익

당사 지분율

2023년
467,719,847
323,447,976
144,271,871
490,863,225
24,210,219
100%

2022년
325,337,795
207,042,137
118,295,658
388,212,320
22,638,949
100%

2021년

296,987,201
207,100,751
89,886,450
267,220,443
23,798,026
100%

2020년

146,583,906
86,714,838
59,869,068
172,610,831
11,349,630
100%

2019년

84,321,094

31,746,793

52,574,301

98,704,583

22,051,027

100%

2018년

49,386,420

19,766,354

29,620,066

47,480,389

10,253,214

100%

출처 : 연결감사보고서(2018년 ~ 2023년)(2) 판매경로 세노바메이트 완제품은 여느 미국 제약회사와 다름 없이 미국의 3PL(3rd Party Logistics, 제3자 물류대행업체)에 전량 입고되어 의약품 도매상을 통해 미국 전역 약국 및 병원으로 유통됩니다. SK Life Science, Inc.는 2019년 초 물류 경험이 풍부한 3PL과의 계약을 완료하였으며, 현재 미국 전역 주요 도매상으로 제품을 공급 중입니다. 미국의 경우 약 20여개의 주요 도매상들이 있으며 특히 3개 대형 도매상 및 6개 광역 도매상을 통해 미국 전역의 중소 도매상 및 소매상으로 약품이 유통됩니다. 도매상이 발주를 내어 당사와 계약된 3PL에서 제품이 출고 및 배송되면 거래가 일어나며 당사의 매출로 인식됩니다. (3) 판매방법 및 조건

미국 제약 도매상과 거래시 제약 회사가 해당 도매상에게 용역에 대한 서비스 대금을 지급 합니다. 통상적으로 제약회사와 도매상의 계약 체결 시 원활한 유통을 위해 제약사는 도매상에 특정 수준의 재고 수준 유지를 요구하며, 도매상에서는 이를 수용하여 해당 수준의 재고를 유지하는 것과 더불어 재고 현황을 실시간으로 제약사에 제공하는 서비스를 제공하는 대가를 청구합니다. 이 밖에 긴급 배송 등의 부대 서비스를 필요로 할 경우 발생 건수 마다 일정 요율의 추가적인 금액이 청구됩니다. 미국의 경우 3PL업체가 제품 보관 및 도매상 운송을 담당할 뿐만 아니라 도매상과 거래에서 발생된 대금 역시 3PL 업체가 제약사를 대행하여 수금합니다.

미국은 한국과 달리 제약사의 자율적인 의사결정에 따라 약가가 책정됩니다. 일반적으로 이미 형성된 시장에 출시하는 신약의 경우 판매중인 경쟁 의약품들의 약가를 참조하여 해당 제품의 약가를 책정합니다. 다만, 제품의 약가에 따라 보험사의 보험급여 여부가 결정되기 때문에 보험사들의 가격민감도 등의 사전 조사를 통해 설정하려는 신약의 약가가 보험급여가 가능한 범위 내에 형성되어 있는지 확인하는 절차를 거쳐 최종 약가를 설정합니다. 일반적으로 미국 보험사들은 1차적으로 값싼 제네릭 약제를 우선 사용해야 보험 혜택을 제공하며, 제네릭 약제의 치료가 실패한 경우 브랜드 제품에 대해 보험급여를 제공합니다. 고가의 브랜드 제품의 경우에는 3차 혹은 그 이후로 일반 브랜드 제품이 실패한 경우에만 제한적으로 보험급여를 받을 수 있습니다. 세노바메이트의 경우 현재 미국 시장에서 판매중인 뇌전증 의약품 중 특허 만료 전의 브랜드 제품군의 약가를 참조하여 약가를 책정 하였습니다.(4) 판매전략

단일 국가로서 글로벌 뇌전증 시장의 Top 3에 해당되는 미국, 일본, 중국 중 미국은2020년 5월부터 당사의 자회사인 SK Life Science, Inc. 를 통한 직접 판매를 하고있습니다. 유럽시장은 Arvelle社(현재 Angelini 社에 인수됨)에의 세노바메이트 기술수출을 통해 유럽 판권을 이전하였습니다. 2020년 3월 유럽의약청에 신약 판매허가를 신청하여 2021년 3월 최종판매허가 승인을 받았으며, 같은 해 6월 독일 출시를 시작으로 덴마크,스웨덴, 영국 등의 출시를 완료하며 유럽 진출을 확대해 나아가고 있습니다. 일본은 2020년 오노약품공업과의 전략적 제휴를 통하여 일본 내 개발 및 상업화 권리 이전 계약을 체결하였습니다. 중국의 경우 2021년 11월 중국 현지 재무적 투자자와 Ignis Therapeutics를 설립하고 1대주주 지분을 확보 하였습니다. 당사는 Ignis Therapeutics의 이사회 의석 확보 및 임원 겸직을 통해 재무적 투자자와 공동으로 지배하고 있습니다. 향후 Ignis Therapeutics에서 당사가 기술수출한 파이프라인의 중국 등 지역 상업화를 진행할 예정입니다. 2021년 12월에는 Endo Ventures Limited와 세노바메이트의 캐나다 지역 내 독점적 권리를 부여하는 기술수출 계약을 체결하였습니다. 캐나다 내 상업화는 Paladin Labs Inc.를 통해 이루어질 예정입니다. 2022년 5월에는 세노바메이트의 이스라엘 내 상업화 권리를 Dexcel 社에 이전하는 기술수출 계약을 체결하였고 이후 7월에는 Eurofarma社에 세노바메이트의 라틴아메리카 17개국 판권을 이전하였습니다. 2023년 8월에는 Hikma MENA FZE社와 세노바메이트의 중동 및 북아프리카(MENA) 지역 내 독점적 권리를 부여하는 기술수출 계약을 체결하였습니다. 2024년 1월에는 동아에스티社와 세노바메이트의 한국 등 30개국 지역 내 독점적 권리를 부여하는 기술수출 계약을 체결하였습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리

연결실체의 주요 금융부채는 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결실체는 영업활동에서 발생하는 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다.

(1) 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

1) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체의 경영진은 시장이자율 변동이 연결실체에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

2) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 환율변동 위험에 대응하기 위해서 파생상품을 활용하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 해외종속기업인 SK Life Science, Inc.가 보유한 외화금융자산ㆍ부채를 제외한, 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니다.

(원화단위 : 천원, 외화단위 : USD, EUR, 100JPY)

구 분
화폐단위
당분기말
전기말

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
164,171,775
221,106,547
160,123,149
206,462,788

EUR
-
-
4,650,000
6,633,644

합 계

221,106,547

213,096,432

외화금융부채
USD
76,492,046
103,019,488
66,154,042
85,299,021

EUR
944,000
1,371,566
999,400
1,425,734

JPY
-
-
253,767
231,603

합 계

104,391,054

86,956,358

당분기 및 전기 중 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당 분 기
전 기

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

USD
11,808,706
(11,808,706)
12,116,377
(12,116,377)

EUR
(137,157)
137,157
520,791
(520,791)

JPY
-
-
(23,160)
23,160

3) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 당기손익인식-공정가치 측정 대상인 장기투자증권은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 장기투자증권이 당기손익에 미치는 영향은 주석 4에서 설명하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 투자자산에서 발생합니다.

장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 연결실체에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같으며, 현금및현금성자산의 경우, 신용위험의 노출정도가 제한적입니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

현금및현금성자산
289,507,708
239,700,042

장ㆍ단기금융상품
3,502,926
2,770,429

매출채권
119,528,317
111,000,939

미수금
1,131,745
2,220,783

미수수익
333,474
420,680

장기대여금
115,017
84,843

보증금
5,450,740
5,248,366

합 계
419,569,927
361,446,082

연결실체는 당기손익-공정가치 측정 금융자산 지분투자금에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 연결실체의 관련 최대 노출금액은 해당 장부금액입니다. (당분기말 3,911백만원, 전기말 3,802 백만원)

(3) 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 연결실체가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다.

(당분기말)
(단위: 천원)

구 분
3개월 미만
3개월~1년
1년~5년
5년초과
합 계

매입채무
12,773,854
-
-
-
12,773,854

미지급비용
39,308,502
-
16,555
-
39,325,057

리스부채
1,460,619
4,369,760
15,142,664
15,468,465
36,441,508

예수금
-
1,600,576
-
-
1,600,576

단기차입금
51,400,472
97,914,465
-
-
149,314,937

장기차입금
350,986
1,045,329
25,419,658
-
26,815,973

예수보증금
-
-
1,011,960
24,722,674
25,734,634

유동성파생상품부채
-
162,884
-
-
162,884

합 계
105,294,433
105,093,014
41,590,837
40,191,139
292,169,423

(전기말)
(단위: 천원)

구 분
3개월 미만
3개월~1년
1년~5년
5년초과
합 계

매입채무
2,345,801
-
-
-
2,345,801

미지급비용
37,896,367
-
-
-
37,896,367

리스부채
2,120,591
5,055,298
19,056,019
20,817,506
47,049,414

예수금
-
1,571,309
-
-
1,571,309

단기차입금
25,444,932
25,000,000
-
-
50,444,932

장기차입금
954,087
666,960
95,485,267
-
97,106,314

예수보증금
-
-
968,831
23,846,552
24,815,383

합 계
68,761,778
32,293,567
115,510,117
44,664,058
261,229,520

(4) 자본관리

연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

부 채
451,424,683
402,219,383

자 본
340,066,961
320,951,195

부채비율
132.8%
125.3%

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 외화거래에서 발생하는 환율변동위험을 회피하기 위한 목적으로 하나은행과 선물환 계약을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 세부내역은 다음과 같습니다.

계약일
만기일
선물환 매도 금액

2024년 02월 29일
2024년 07월 03일
$5,000,000

2024년 03월 04일
2024년 07월 03일
$5,000,000

2024년 03월 29일
2024년 07월 31일
$10,000,000

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

(1) 라이선스-아웃 (License-out) 계약

보고서 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 주요 라이선스-아웃 계약의 현황은 다음과 같습니다.

품목

계약 상대방

대상 지역

계약체결일

계약종료일

계약금액

수취금액

진행 단계

세노바메이트

Angelini Pharma S.p.A.

유럽

2019년 02월 13일

(주2)

계약금: $100M, 마일스톤: $430M,

별도 경상기술료

$210M(주1)경상기술료

유럽 출시

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.
일본
2020년 10월 13일
특허/허가독점권 만료 시점 또는 최초 판매일로부터 10년 중 가장 나중 도래 시점
계약금: 50억엔 마일스톤: 481억엔 별도 경상기술료
50억엔
일본 임상 3상 시험 진행중

Ignis Therapeutics
중국, 홍콩, 대만,마카오

2021년 11월 11일

특허/허가독점권 만료 시점 또는 최초 판매일로부터 10년 중 가장 나중 도래 시점
계약금: $20M, 마일스톤: $15M, 별도 경상기술료 (주3)지분 취득 (주4)
$20M,지분 취득 (주4)
중국 지역 임상 3상 시험 진행중

Endo Ventures Limited
캐나다
2021년 12월 23일
최초 판매일로부터 12년(양사 합의 시 3년씩 연장 가능)

계약금: $20M, 마일스톤: CAD2

1M
,

별도 경상기술료

$20M
캐나다 출시

Dexcel Ltd.
이스라엘
2022년 05월 12일
계약체결일로부터 12년 (양사 합의시 1년씩 연장가능)
(주2)
(주2)
상업화 진행중

Eurofarma Laboratorios S.A.
라틴아메리카
2022년 07월 14일
상업화 이후 최초 출시일로부터 10년(양사 합의시 1년씩 연장 가능)
계약금: $15M 마일스톤: $47M별도 별도 경상기술료
$15M
상업화 진행중

Hikma MENA FZE
중동 및 북아프리카(MENA)
2023년 08월 17일
상업화 후 15년 (양사 합의시 1년씩 연장 가능)
계약금: $3M 별도 경상기술료
$3M
상업화 진행중

Dong-A ST Co., Ltd.
한국 등 30개국
2024년 01월 04일
최초 판매일로부터 20년 (양사 합의 시 1년씩 연장 가능)
계약금: 50억원 마일스톤: 140억원별도 경상기술료
49억원
개발중

솔리암페톨

Axsome Malta Ltd.

(Jazz Pharmaceuticals가 권리인수한 후 Axsome Therapeutics에 양도함)(주5)

아시아 12개국 제외 전세계

2011년 08월 30일

(주2)
(주2)
(주2)

미국 출시,

유럽 출시

Ignis Therapeutics
중국, 홍콩, 대만, 마카오
2021년 11월 11일
특허/허가독점권 만료 시점 또는 최초 판매일로부터 10년 중 가장 나중 도래 시점
계약금: $20M, 마일스톤: $15M, 별도 경상기술료 (주3)지분 취득 (주4)
$20M,지분 취득 (주4)
중국 지역 개발중

카리스바메이트
Ignis Therapeutics
중국, 홍콩, 대만, 마카오
2021년 11월 11일
특허/허가독점권 만료 시점 또는 최초 판매일로부터 10년 중 가장 나중 도래 시점
계약금: $20M, 마일스톤: $15M, 별도 경상기술료 (주3)지분 취득 (주4)
$20M,지분 취득 (주4)
중국 지역 개발 준비중

SKY-PSY

PKUCare Pharmaceutical R&D Center

중국, 홍콩, 대만

2013년 01월 12일

(주2)
(주2)
(주2)

임상 1상 준비중

SKL13865
Ignis Therapeutics
중국, 홍콩, 대만, 마카오
2021년 11월 11일
특허/허가독점권 만료 시점 또는 최초 판매일로부터 10년 중 가장 나중 도래 시점
계약금: $20M, 마일스톤: $15M, 별도 경상기술료 (주3)지분 취득 (주4)
$20M,지분 취득 (주4)
중국 지역 개발 준비중

SKL20540
Ignis Therapeutics
중국, 홍콩, 대만, 마카오
2021년 11월 11일
특허/허가독점권 만료 시점 또는 최초 판매일로부터 10년 중 가장 나중 도래 시점
계약금: $20M, 마일스톤: $15M, 별도 경상기술료 (주3)지분 취득 (주4)
$20M,지분 취득 (주4)
중국 지역 개발 준비중

SKL24741
Ignis Therapeutics
중국, 홍콩, 대만, 마카오
2021년 11월 11일
특허/허가독점권 만료 시점 또는 최초 판매일로부터 10년 중 가장 나중 도래 시점
계약금: $20M, 마일스톤: $15M, 별도 경상기술료 (주3)지분 취득 (주4)
$20M,지분 취득 (주4)
중국 지역 개발 준비중

(주1) 2021년 3월 26일 세노바메이트의 유럽연합집행위원회(EC) 최종판매허가 획득에 따라 수취한 마일스톤 기술료 금액이 포함되어있습니다.(주2) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부 내용을 기재하지 않았습니다.(주3) 세노바메이트 및 솔리암페톨은 경상기술료 수취 제외(주4) 6개 파이프라인 기준, Ignis Therapeutics의 지분 취득(우선주 150,000,000주)(주5) 2022년 3월 28일 Jazz Pharmaceuticals 에서 Axsome Therapeutics로 상업화 권리 이전

■ 품목: 세노바메이트

계약상대방

Angelini Pharma S.p.A.

계약내용

Angelini가 세노바메이트에 대한 독점권 권리를 갖고 임상시험, 허가, 상업화를 진행

대상지역

유럽 41개국

계약기간

계약 체결일: 2019년 2월 13일

총계약금액

$530M, 경상기술료는 별도

수취금액

계약금: $100M, 마일스톤 기술료 $110M, 경상기술료 별도

계약조건

계약금(Upfront Payment): $100M, 반환의무 없음 마일스톤 및 경상기술료는 유럽 EC 판매허가 획득 등 단계 성공, 매출 발생 시 수령할 예정이며, 계약규모는 계약금 $100M를 포함한 총 $530M

회계처리방법

계약금 수취액 $100M는 2019년 2월에 인식유럽연합집행위원(EC) 최종판매허가 획득에 따른 경상기술료 수취액$110M은 2021년 3월에 인식마일스톤 및 매출에 따른 경상기술료는 발생 시 인식

대상기술

세노바메이트 개발 기술

개발진행경과

유럽 출시

기타사항

유럽 32개국에서 41개국으로 대상지역 변경Arvelle Therapeutic는 합병되어 계약 상대방은 Angelini Pharma S.p.A.로 변경됨

계약상대방

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

계약내용

오노약품공업이 세노바메이트에 대한 독점권 권리를 갖고 임상시험, 허가, 상업화를 진행

대상지역

일본

계약기간

계약 체결일: 2020년 10월 13일. 특허/허가독점권 만료 시점 또는 최초 판매일로부터 10년 중 가장 나중 도래 시점

총계약금액

531억엔, 경상기술료 별도

수취금액

계약금: 50억엔

계약조건

계약금(Upfront Payment): 50억엔, 반환의무 없음 마일스톤 및 경상기술료는 일본 판매 승인 등 단계 성공, 매출 발생 시 수령할 예정이며, 계약규모는 계약금 50억엔을 포함한 총 531억엔

회계처리방법

계약금 수취액 50억엔은 수행의무 진행율에 따라 매출 인식 마일스톤 및 매출에 따른 경상기술료는 향후 발생 시 인식

대상기술

세노바메이트 개발 기술

개발진행경과

일본 임상 3상 시험 진행 중

기타사항

-

계약상대방

Endo Ventures Limited

계약내용

Endo사가 세노바메이트에 대한 독점권 권리를 갖고 허가, 상업화를 진행

대상지역

캐나다

계약기간

계약 체결일: 2021년 12월 23일. 최초 판매일로부터 12년(양사 합의 시 3년씩 연장 가능)

총계약금액

약 USD36.4M, 경상기술료 별도

수취금액

계약금: USD20M

계약조건

계약금(Upfront Payment): $20M, 반환의무 없음, 캐나다 판매 승인 등 단계 성공 시 마일스톤 수령, 매출에 따른 경상기술료는 향후 발생 시 인식

회계처리방법

마일스톤 및 경상기술료는 캐나다 판매 승인 등 단계 성공, 매출 발생 시 수령할 예정임

대상기술

세노바메이트 개발 기술

개발진행경과

상업화 완료

기타사항

상업화 이후 24개월이 경과한 시점부터는 캐나다 지역 순매출액에 비례하는 일정률의 금액을 추가로 수령할 예정

계약상대방

Dexcel Ltd.

계약내용

Dexcel사가 세노바메이트에 대한 독점권 권리를 갖고 허가, 상업화를 진행

대상지역

이스라엘

계약기간

계약체결일로부터 12년 (양사 합의시 1년씩 연장가능)

총계약금액

양사 합의에 의해 계약 규모 미공개

수취금액

계약금 수령

계약조건

계약금은 반환의무 없음, 매출에 따른 경상기술료는 향후 발생 시 인식

회계처리방법

계약금 및 경상기술료는 발생 시 인식

대상기술

세노바메이트 개발 기술

개발진행경과

상업화 진행중

기타사항

-

계약상대방

Eurofarma Laboratorios S.A.

계약내용

Eurofarma사가 세노바메이트에 대한 독점권 권리를 갖고 허가, 상업화를 진행

대상지역

라틴아메티카 17개국

계약기간

상업화 이후 최초 출시일로부터 10년 (양사 합의시 1년씩 연장 가능)

총계약금액

계약금: $15M, 마일스톤: $47M 별도, 별도 경상기술료

수취금액

계약금: $15M

계약조건

계약금(Upfront Payment): $15M, 반환의무 없음. 마일스톤 및 경상기술료는 판매 승인 등 단계 성공, 매출 발생 시 수령

회계처리방법

계약금, 마일스톤 및 경상기술료는 발생 시 인식

대상기술

세노바메이트 개발 기술

개발진행경과

상업화 진행 중

기타사항

-

계약상대방

Hikma MENA FZE

계약내용

Hikma사가 세노바메이트에 대한 독점권 권리를 갖고 허가, 상업화를 진행

대상지역

중동 및 북아프리카(MENA) 지역 16개국

계약기간

상업화 이후 최초 출시일로부터 15년 (양사 합의시 1년씩 연장 가능)

총계약금액

계약금: $3M, 별도 경상기술료

수취금액

계약금: $3M

계약조건

계약금은 반환의무 없음, 매출에 따른 경상기술료는 향후 발생 시 인식

회계처리방법

계약금, 경상기술료는 발생 시 인식

대상기술

세노바메이트 개발 기술

개발진행경과

상업화 진행 중

기타사항

-

계약상대방
Dong-A ST Co., Ltd.

계약내용
Dong-A사가 세노바메이트에 대한 독점권 권리를 갖고 허가, 상업화를 진행

대상지역
한국 등 30개국

계약기간
최초 판매일로부터 20년 (양사 합의시 1년씩 연장 가능)

총계약금액
계약금: 50억원, 마일스톤: 최대 140억원, 별도 경상기술료

수취금액
계약금: 50억원

계약조건
계약금은 반환의무 없음, 마일스톤 및 경상기술료는 단계별 성공 또는 매출 발생시 수령

회계처리방법
계약금, 마일스톤, 경상기술료는 발생 시 인식

대상기술
세노바메이트 개발 기술

개발진행경과
개발 진행 중

기타사항
-

■ 품목: 솔리암페톨

계약상대방

Axsome Malta Ltd.

계약내용

Axsome社가 솔리암페톨에 대한 독점권 권리를 갖고 임상시험, 허가, 생산, 상업화를 진행

대상지역

아시아 12개국 제외 전세계

계약기간

계약체결일: 2011년 8월 30일

총계약금액

양사 합의에 의해 계약 규모 미공개

수취금액

양사 합의에 의해 계약 규모 미공개

계약조건

계약금과 임상개발, 허가, 상업화 등에 성공할 경우 단계별 마일스톤 수취, 매출 발생에 대한 경상기술료 별도 수취

회계처리방법

마일스톤 및 매출에 따른 경상기술료는 향후 발생 시 인식

대상기술

솔리암페톨 개발 기술

개발진행경과

미국 및 유럽에서 제품 출시

기타사항

2011년 8월 30일, Aerial Biopharma, LLC와 라이선스-아웃 계약 체결하였으나,

2014년 1월 13일, Jazz社가 Aerial Biopharma, LLC의 권리를 인수함2022년 3월 28일, Axsome社가 Jazz社의 권리를 인수함

■ 품목: SKL-PSY

계약상대방

PKUCare Pharmaceutical R&D Center

계약내용

PKUCare가 SKL-PSY 에 대한 독점권 권리를 갖고 임상시험, 허가, 생산, 상업화를 진행하고, 당사의 미국 등에서의 개발에 협조

대상지역

중국, 홍콩, 대만

계약기간

계약체결일: 2013년 1월 12일

총계약금액

양사 합의에 의해 계약 규모 미공개

수취금액

양사 합의에 의해 계약 규모 미공개

계약조건

매출 발생에 대한 경상기술료 수취,

당사가 대상지역 외에서 상업화시 PKUCare에게 경상기술료 지급

회계처리방법

기술료는 향후 발생 시 인식

대상기술

SKL-PSY 개발 기술

개발진행경과

중국에서 임상 1상 준비중

기타사항

-

■ 품목: 기타

계약상대방

Ignis Therapeutics

계약내용

세노바메이트, 카리스바메이트, 솔리암페톨, SKL13865, SKL20540, SKL24741에 대한 개발/상업화 권리를 중국 지역에 라이선스 아웃함

대상지역

중국, 홍콩, 대만, 마카오

계약기간

계약 체결일: 2021년 11월 11일

총계약금액

USD35M, 경상기술료는 별도, 기타 Ignis Therpeutics사 지분 수취

수취금액

계약금: USD20M

계약조건

계약금(Upfront Payment): USD20M, 반환의무 없음

마일스톤 및 경상기술료는 중국 지역 판매 승인 등 단계 성공 , 매출 발생 시 수령할 예정임. 기타 Ignis Therapeutics에 대한 지분 취득함

회계처리방법

계약금의 경우 수행의무 진행율에 따라 배분하여 수익으로 인식마일스톤 및 매출에 따른 경상기술료는 향후 발생 시 인식취득한 Ignis Therapeutics 지분은 지분평가액을 약정에 따라 배분하여 인식

대상기술

세노바메이트, 카리스바메이트, 솔리암페톨, SKL13865, SKL20540, SKL24741 신약 후보 물질

개발진행경과

중국 내 개발 진행중

기타사항

-

(2) 라이선스-인 (License-in) 계약

본 보고서 작성기준일 현재 당사가 체결중인 중요 라이선스-인 (License-in) 계약은 없습니다.

(3) 기술제휴계약

보고서 작성기준일 현재 당사가 체결중인 주요 기술제휴계약은 다음과 같습니다.

품목

계약 상대방

대상지역

계약체결일

계약종료일

계약 목적 및 주요 내용

계약금액

세노바메이트 등 당사 승인제품

Hikma MENA FZE

MENA지역 17개국

2023년 08월 17일

첫 제품 상업화 후 20년

당사 승인 제품에 대한 MENA지역 개발/상업화 권리에 대한 옵션 제공

계약금: $23M

(4) 판매계약

보고서 작성기준일 현재 당사가 체결중인 주요 판매계약은 다음과 같습니다.

품목

계약 상대방

대상지역

계약체결일

계약종료일

계약 목적 및 주요 내용

계약금액

세노바메이트

SK Life Sciences, Inc.

미국

2019년 07월 01일

(주1)

미국 상업화 제품 공급

구매에 따른 금액 지불

세노바메이트

Angelini Pharma S.p.A.

유럽

2020년 02월 24일
(주1)

유럽 상업화 제품 공급

구매에 따른 금액 지불

세노바메이트
Endo Ventures Limited
캐나다
2021년 12월 23일
(주1)
캐나다 상업화 제품 공급
구매에 따른 금액 지불

세노바메이트

Dexcel Ltd.
이스라엘
2023년 02월 02일
(주1)
이스라엘 상업화 제품 공급
구매에 따른 금액 지불

세노바메이트
Ignis Therapeutics
홍콩
2023년 02월 10일
(주1)
홍콩 상업화 제품 공급
구매에 따른 금액 지불

세노바메이트
Hikma MENA FZE
MENA지역 16개국
2023년 08월 17일
(주1)
MENA지역 16개국 상업화 제품 공급
구매에 따른 금액 지불

(주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부 내용을 기재하지 않았습니다.

(5) 기타 계약

보고서 작성기준일 현재 당사가 체결중인 주요 기타 계약은 다음과 같습니다.

계약 상대방

계약체결일

계약종료일

계약 목적 및 주요 내용

계약금액

SK바이오텍

2022년 11월 18일

(주1)

세노바메이트 원료 구매

구매량에 따른 금액 지불

Ignis Therapeutics 외 투자자
2021년 11월 11일
(주1)
주주간 권리 의무 규정한 주주간 계약
-

(주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부 내용을 기재하지 않았습니다.

나. 연구개발활동

당사는 신약개발 사업을 영위하고 있는 회사로서 글로벌 시장 진출을 위해 중추신경계 및 항암분야의 연구개발을 진행하고 있습니다. (1) 연구개발 조직 개요
[SK바이오팜]

당사 연구개발 조직은 신약연구부문 Innovative Medicine Labs 산하 3개팀, Precision Medicine Labs 산하 2개팀, 부문직속 1개팀과 신약개발사업부 산하 3개팀, Global Function 4개팀, 사업화추진본부 산하 1개팀으로 구성되어 있습니다.

<연구개발 조직 구성>

담당 조직별 업무 내용은 다음과 같습니다.

구분
주요 업무

신약연구부문
Innovative Medicine Labs
INS Project
중추신경계 치료후보물질 연구 및 신규과제 탐색

TPD Project
항암, 중추신경계 치료후보물질 탐색 및 TPD(주1) 기반 기술 연구

PD2 Project
파킨슨병 치료후보물질 전임상 연구

Precision Medicine Labs
RPT Project
Radiopharmaceuticals 기반 항암제 후보물질 도입 및 탐색 연구; RPT(주2) 관련 Platform 개발 연구

AC4 Project
Small molecule 기반 oncogenic driver 타겟 항암제 후보물질 탐색 연구

R&D기획팀
연구기획, 전임상과제 PM

신약개발사업부
CMC팀
공정 및 제형 개발 연구

Translational Research팀
신약 약리 독성 연구

SCM팀
XCOPRI Global 공급 (Partner/CMO)관리 및 생산관리

Global Clinical Development
임상의학팀
임상전략 및 임상개발 수행

Global PM
Portfolio Mgmt.팀
R&D Portfolio 관리

Global RA
허가개발팀
허가전략/ 약가수립전략 수행

Global QA
Quality Assurance팀
GxP(주3) 및 R&D QA, QMS(주4) 운영 및 CMO 생산 제품 출하

사업화추진본부
AI/DT사업팀
AI기반 신약개발 플랫폼 개발/Digital Healthcare 연구,개발

(주1) TPD (Targeted Protein Degradation): 단백질 분해기술 (주2) RPT (RadioPharmaceutical Therapy): 방사성의약품 치료제(주3) GxP: 우수의약품 기준 (Good Manufacturing Practices, Good Clinical Practices)(주4) QMS (Quality Management Sytem: 품질관리 시스템)

<조직도>

SK바이오팜_조직도

[SK Life Science, Inc.]
SK Life Science, Inc.의 연구개발 조직은 Global Clinical Development 산하 5개팀, Global Production 산하 2개팀, CEO 직속 산하 3개팀으로 구성되어 있습니다.<연구개발 조직 구성>담당 조직별 업무 내용은 다음과 같습니다.

부서

주요업무

GlobalClinical Development

Clinical Ops Team

CNS 임상개발

Clinical Pharmacology Team

임상 약리/약동학 분석, 임상 1상 전략수립

Statistics & Data Management Team

임상결과에 대한 통계 분석

Toxicology Team
독성/약리 담당

Medical Affairs

학술 마케팅

Global Production

CMC Team

임상시험용 완제품 생산 및 공급, 유통

SCM Team

상업용 완제품 생산 및 공급, 유통

Global PM
임상개발 프로젝트 관리 및 Alliance management

Global QA
임상시험/데이터 및 상업화 제품 품질관리

Global RA
FDA 및 글로벌 규제기관 대관 업무

<조직도>

sk life science_조직도.jpg
SK Life Science_조직도

[SK Life Science Labs, Inc.]

SK Life Science Labs, Inc.의 연구개발 조직은 CSO 산하5개팀으로 구성되어 있습니다.

<연구개발 조직 구성>

담당 조직별 업무 내용은 다음과 같습니다.

부서
주요 업무

R&D (CSO)
Biology
항암 TPD(주1) 치료후보물질 생물학 연구 (세포, 분자생물학)

Chemistry & CMC
항암 TPD(주1) 치료후보물질 발굴 연구 (의약화학, 합성) 및 후보물질 CMC 제조/ 품질관리, 의약품(DP) 제조

Molecular Technology
Molecular Glue TPD(주1) 플랫폼 개발 (생화학, 생물리학, 프로테오믹스,ML/AI)

DMPK/ Safety Operations
치료후보물질 약물대사 및 약동력학 (DMPK) 연구 및 연구시설관리

Integrated Solutions
Computational Biology & Chemistry(생물정보학), Proteomics(단백체학) 연구

(주1) TPD (Targeted Protein Degradation)

<조직도>

sk life science labs_조직도.jpg
SK Life Science Labs_조직도

(2) 연구개발 인력 현황 본 보고서 작성기준일 현재 총 92명의 연구인원을 보유하고 있으며, 구성인원으로는 박사급 34명과 석사급 57명, 학사급 1명을 보유하고 있습니다.

[연구개발인력 구성]

(단위: 명)

구 분

인 원

박 사

석 사

학 사

합 계

신약연구부문
1
-
-
1

신약연구소
13
23
-
36

항암연구소
13
13
-
26

신약개발사업부
4
19
1
24

사업화추진본부
3
2
-
5

합 계
34
57
1
92

(주1) 상기 연구개발인력은 순수 연구개발 관련 인력 현황입니다. (3) 핵심 연구인력 당사의 핵심 연구인력은 신약연구소장 정구민, 신약개발사업부장 박정신, 신약연구부문장 황선관, 항암연구소장 박숙경 등 입니다.

다. 연구개발비용

(1) 연결기준

[연구개발비 현황]

(단위: 백만원)

구 분

제14기 1분기말

(2024년 03월말)

제13기 기말

(2023년 12월말)

제12기 기말

(2022년 12월말)

비용의성격별분류

재 료 비 (주1)

인 건 비 (주2)

과제용역비 (주3)

기 타 비 용

393 13,475 17,534 4,232
1,840 46,57374,254 14,458
2,24536,41571,62412,533

합계

35,634
137,126
122,817

회계처리내역

판매비와 관리비

제조경비

개발비(무형자산)

35,634--
137,126--
122,817--

회계처리금액 계

35,634
137,126
122,817

정부보조금

41
572
230

연구개발비용 합계

35,674
137,698
123,046

연구개발비/매출액 비율
31.3%
38.8%
50.0%

(주1) 실험에 사용되는 시약, 실험자재, 동물 등의 연구용소모품

(주2) 연구인력에 대한 급여, 상여, 제수당, 퇴직급여, 복리후생비 금액

(주3) 외부에 지급한 공동연구개발비 및 위탁용역비 등

(2) 별도기준

[연구개발비 현황]

(단위: 백만원)

구 분

제14기 1분기말

(2024년 03월말)

제13기 기말

(2023년 12월말)

제12기 기말

(2022년 12월말)

비용의성격별분류

재 료 비 (주1)

인 건 비 (주2)

과제용역비 (주3)

기 타 비 용

393 3,922 23,165 1,216
1,84015,993100,5015,275
2,24515,198102,4965,469

합계

28,695
123,610
125,408

회계처리내역

판매비와 관리비

제조경비

개발비(무형자산)

28,695--
123,610--
125,408--

회계처리금액 계

28,695
123,610
125,408

정부보조금

41
572
230

연구개발비용 합계

28,736
124,182
125,638

연구개발비/매출액 비율
27.33%
39.97%
58.45%

(주1) 실험에 사용되는 시약, 실험자재, 동물 등의 연구용소모품

(주2) 연구인력에 대한 급여, 상여, 제수당, 퇴직급여, 복리후생비 금액

(주3) 외부에 지급한 공동연구개발비 및 위탁용역비 등

라. 연구개발 실적

당사는 CNS 질환 분야에 신약개발 역량을 집중하여, 신경질환 및 정신질환을 포함한 중추신경 관련 질환에 차별화된 파이프라인을 구축하였습니다. 당사는 세노바메이트에 대해 뇌전증 부분발작 환자를 대상으로 자체적으로 임상개발을 진행하였고, 임상 3상 결과 확보 후 2018년 11월 FDA에 NDA를 신청하여 2019년 11월 승인을 받아, 2020년 5월 XCOPRI® 제품명으로 미국에서 출시하였습니다. 현재 세노바메이트의 적응증 확장을 위해 2018년 PGTC 임상 3상을 개시하여 진행 중입니다. 당사가 개발해 기술수출한 솔리암페톨은 기면증 및 폐쇄성 수면무호흡증(Obstructive Sleep Apnea)으로 인한 주간 과다 졸림증을 개선하는 치료제로 2019년 3월 FDA의 신약 판매 허가를 받았습니다. 이에 따라 솔리암페톨은 제품명 SUNOSI®로 2019년 미국, 2020년 유럽시장에 출시되어, Jazz社 (이후 `22년 3월 Axsome Therapeutics사로 상업화 권리 일체 이전)의 SUNOSI® 매출에 대한 당사의 경상기술료 수취가 개시되었습니다.

임상개발이 진행중인 카리스바메이트는 전임상 동물 실험을 통해 경쟁 약물 대비 레녹스-가스토 증후군(Lennox-Gastaut Syndrome)에서 보여지는 다양한 뇌전증 타입에서 광범위한 효과의 가능성을 보였으며, 광 민감성 뇌전증 (Photosensitivity Seizure) 임상 시험에서의 약효를 확인하고, 난치성 부분 발작 임상에서 뇌전증 타입 분석 결과로부터 레녹스-가스토 증후군의 뇌전증 타입과 관련성이 높은 이차성 전신발작에서 효과가 있음을 확인한 바 있습니다. 당사는 카리스바메이트의 상업화를 위해 레녹스-가스토 증후군 환자 대상 임상 1b/2상 시험을 통하여 임상 3상 시험 용량을 선정하였으며, 2022년 1월 임상 3상 시험 계획서 (Protocol)를 FDA에 제출, 4월 임상3상을 개시하였습니다.

SKL13865는 ADHD치료제로 미국에서 임상 1상을 완료하였으며, SKL20540은 조현병 치료제로의 개발을 위하여 한국에서 임상 1상을 완료하였습니다. SKL-PSY는 조울증 개발을 위하여 중국에서 임상 검토 중이며,
차기 뇌전증 치료제인 SKL24741은 미국에서 임상 1상을 완료하였습니다.

SK바이오팜_파이프라인

(1) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획

공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 신약의 현황은 다음과 같습니다.

<연구개발 진행 총괄표>

구분

파이프라인

적응증

연구시작 년도

현재 진행단계 (국가)

비고

화학

합성

신약

세노바메이트

뇌전증

2001년

[성인 부분발작]판매 허가 (미국)

판매 허가 (유럽)판매 허가 (홍콩)판매 허가 (캐나다)판매 허가 (이스라엘)임상3상 (아시아)

Arvelle社 기술 수출(유럽)Ono社 기술 수출(일본)Ignis社 기술 수출 (중국, 타이완, 홍콩, 마카오) (주1)EVL社 기술 수출(캐나다)Dexcel 社 기술 수출 (이스라엘)Eurofarma 社 기술 수출 (라틴아메리카 17개국)Hikma 社 기술 수출 (중동 및 북아프리카 16개국)동아ST 社 기술 수출 (한국, 동/서남아시아, 러시아, 호주 등 30개국)

[소아 부분발작]임상3상(Global)

[성인/소아 전신발작]임상3상(Global)

솔리암페톨

수면장애

2009년

판매 허가 (미국)

판매 허가 (유럽)판매 허가 (캐나다)

Axsome 社 기술 수출Ignis 社 임상 1상, 3상(중국) (주1)

카리스바메이트

레녹스- 가스토 증후군

2016년

임상 3상 (Global)

美 FDA 희귀질환 치료제 지정

렐레노프라이드

희귀 신경계 질환

2017년

임상 2상 검토중

-

SKL13865

집중력 장애

2013년

임상1상 완료 (미국)

-

SKL20540

조현병

2011년

임상1상 완료 (한국)

-

SKL-PSY

조울증

2007년

임상 1상 검토중 (중국)

PKU社 기술 수출

SKL24741

뇌전증

2013년

임상 1상 완료 (미국)

-

SKL27969
진행성 고형암
2017년
임상 1/2상 (미국)
美 FDA 희귀질환 치료제 지정

(주1) Cenobamate, Solriamfetol, Carisbamate, SKL13865, SKL20540, SKL24741의 중국, 홍콩, 마카오, 대만에서의 개발 및 상업화권리를 Ignis Therapeutics에 기술수출하였음.

(2) 연구개발 완료 실적

공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된 신약의 현황은 다음과 같습니다.

<연구개발 완료 실적>

구분

품목

적응증

개발완료일(주1)

현재 현황

비고

화학

합성

신약

세노바메이트

뇌전증 부분발작

2019년 11월

미국 판매 (2020년),

유럽 판매 (2021년),캐나다 판매 (2023년)

Arvelle社 기술수출계약 체결(유럽, 2019년)Ono社 기술 수출(일본, 2020년)Ignis社 기술 수출 (중국, 타이완, 홍콩, 마카오, 2021년)EVL社 기술 수출(캐나다, 2021년)Dexcel社 기술 수출 (이스라엘, 2022년)Eurofarma社 기술수출 (라틴아메리카 17개국, 2022년) Hikma 社 기술 수출 (중동 및 북아프리카 16개국, 2023년) 동아ST 社 기술 수출 (한국, 동/서남아시아, 러시아, 호주 등 30개국, 2024)

솔리암페톨

수면장애

2019년 03월

미국 판매(2019년),

유럽 판매(2020년),캐나다 판매 (2021년)

Aerial/Jazz/Axsome社 기술 수출

(주1) 개발 완료일 : 美 FDA 판매 허가일 기준

마. 향후 연구개발 계획

당사는 뇌전증 치료제인 세노바메이트 및 수면장애 치료제인 솔리암페톨을 통하여 신약개발 초기 연구개발 단계부터, 전임상, 임상, 신약 신청에 이르는 전 주기적 신약개발 경험을 바탕으로 CNS 및 항암분야에서 활발한 초기 연구개발 활동과 임상개발을 진행하고 있습니다. 지난 20여년간 축적해온 CNS에 특화된 방대한 연구 데이터와 연구원들의 경험을 토대로 학습하여 신약개발에 최적화된 인공지능 알고리즘으로 개발한 AI 약물설계 플랫폼을 도입하여 유효물질을 효율적으로 발굴하여 신약개발 기간 단축 및 신약개발 성공률 제고가 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 이 외에도 Open Innovation을 추진하고 외부로부터 신약 발굴 기회를 확대하기 위해, 미국의 헬스케어 전문 창업투자사인 LifeSci Venture Partners와 계약을 체결하였습니다. 당사는 LifeSci Venture Partners의 펀드에 전략적 투자자 지위로 참여하여 유망 후보물질 및 기술을 탐색하고 있습니다. 또한 새롭게 수립한 중장기 전략과 비전(Financial Story)을 실현하고 글로벌 탑 수준의 균형잡힌 'Big Biotech'으로 자리매김하기 위해, XCOPRI의 매출 가속성장을 바탕으로 한 안정적Cash Cow 확보 및 차세대3대영역인RPT(Radiopharmaceutical Therapy), TPD(Targeted Protein Degradation), CGT(Cell and Gene Therapy) 기반 기술을 도입을 통해 신약개발 사업에 박차를 가할 예정입니다. 이러한 계획의 일환으로, 2023년 8월에는 미국 소재 SK Life Science Labs, Inc.(舊 ProteoVant Sciences, Inc.)사를 인수하였으며, 이를 통해 Global 수준의 TPD(Targeted Protein Degradation) 기술을 확보 할 예정입니다.

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황

종류

명칭

국가

특허권

신경치료용 아졸 화합물

미국 등 17개국

특허권

수면-각성 장애의 치료

미국 등 9개국

특허권

안정화된 카리스바메이트 소아용 현탁액

미국 등 12개국

특허권

피페리딘 화합물, 이를 포함하는 약학적 조성물 및 그 용도

미국 등 10개국

특허권

페닐 피페라진 화합물, 이를 포함한 약학적조성물 및 그 용도

미국 등 6개국

특허권

아미노카보닐카바메이트 화합물

미국 등 15개국

특허권

이미다조피리미딘 및 이미다조트리아진 유도체 및 이를 포함하는 약제학적 조성물

미국 등 15개국

특허권
옥사다이아졸을 포함하는 화합물 및 이를 포함하는 약제학적 조성물
미국 등 4개국

특허권
바이사이클릭 화합물 및 이의 용도
미국

상표권

XCOPRI®

미국

ONTOZRY®
유럽

나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정

법 규

내 용

소관부처

약사법

- 의약품 임상, 허가 요건, 제조 및 품질 관리 의무, 출시 후 안전관리, 의약품 판매 질서 등 의약품 제조업 및 판매업, 리베이트 쌍벌제 등에 관한 전반적인 규제

식품의약품 안전처 및보건복지부

- 관련 내용을 위반하는 경우 행정처분 (허가 취소 등) 또는 형사 처벌 (징역 또는 벌금형) 부과

국민건강보험법

- 요양급여의 범위, 상한금액, 상한금액의 감액, 요양급여대상 여부 등 보험 급여에 관한 전반적인 규제

보건복지부

- 관련 내용을 위반시 과징금, 형사처벌 (징역 또는 벌금형) 부과

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

- 원료 구매, 의약품 생산, 컨설팅/SI, 아웃소싱 등 全 사업 영역에 걸쳐 불공정 거래행위, 부당한 공동행위 등 규제

공정거래위원회

- 다른 사업자와 공동으로 가격이나 거래조건 등을 정하여 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 해서는 아니됨

- 불공정거래행위 부당거래거절, 차별적 취급, 경쟁사업자 배제 등 불공정거래행위에 속하는 행위를 해서는 아니됨

- 부당지원 : 특수관계인과의 거래 시 정상적인 거래에서 보다 상당히 유리한 조건으로 거래하는 등 특수관계인에 대한 부당한 이익제공을 해서는 아니됨

- 당사와 당사의 자회사 및 SK그룹 계열회사 등과의 거래는 공정거래위원회의 조사대상임

- 관련 내용을 위반하는 경우 시정조치, 과징금, 벌금 등 부과

화학물질의 등록 및 평가등 에 관한 법률, 화학물질 관리법

- 약사법상 의약품 및 의약외품으로서의 규제를 받지 아니하는 화학물질 등에 대한 등록 및 평가, 관리에 관한 규제

환경부

- 동법 적용대상 화학물질에 해당하는 의약품 원료물질 수입시 등록 및 평가에 시간, 비용 소요

산업안전보건법

- 안전보건관리책임자를 선임 및 교육하여야 함

고용노동부

- 근로자에 대한 안전 교육 등을 이행하여야 하며 근로자에 대한 안전 및 보건조치를 이행하여야 함

- 관련 내용 위반시 형사 처벌 (징역, 벌금)

개인정보보호법

- 개인정보 처리/보호 관련 규제

행정안전부

- 개인정보 수집 시 개인정보의 수집/이용 목적, 수집하는 개인정보의 항목, 개인정보의 보유/이용 기간을 이용자에게 알리고 동의를 받아야 하고 개인정보를 이용자로부터 동의받은 목적과 달리 이용할 수 없음

- 주민등록번호 처리가 원칙적으로 제한되며, 법률 등에서 허용한 경우에만 이를 처리할 수 있음

- 개인정보 처리업무 위탁 시 계약에 일정 사항을 포함시키는 등 관련 법률을 준수하여야 함

의약품이 판매되기 위해서는 신약후보물질의 발굴에서부터 동물을 대상으로 하는 비임상시험, 인체를 대상으로 하는 임상 1상부터 3상 시험, 신약 판매 허가라는 각 단계를 모두 거쳐야 하며, 모든 단계에서 미국을 포함한 각 국가의 규제당국이 제시하는 규정을 준수해야 합니다. 또한, 판매 허가를 받은 후 신약을 생산 및 판매하는 과정에서도 각 국가의 규제 당국이 제시하는 엄격한 규정을 따라야 합니다.

국내 시장의 경우 정부가 약가를 직접적으로 통제하고 있어 정부의 약가정책이 제약산업 내 개별 기업의 매출 및 영업 수익성에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 한국 정부는 건강보험 재정건전화 및 제약산업 선진화를 위해 리베이트 쌍벌제, 일괄 약가 인하 등을 시행하는 등 제약산업에 대한 규제를 강화하는 추세입니다. 다만 당사의 현재 주력 시장은 글로벌, 특히 미국 시장으로서 국내 약가정책이나 기타 규제의 당사 영업이나 손익 등에 대한 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.

본 사업과 밀접하게 연관된 국내외 규제는 『약사법』, 『의약품 등의 안전에 관한 규칙』, 『생명윤리 및 안전에 관한 법률』, 『국민건강보험법』, 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』, 『The Food, Drug and Cosmetic Act, the Code of Federal Regulations』 등의 법령과 이에 근거한 각국 GMP 규정과 각 법령 하위의 시행령, 시행규칙, 고시, 지침 등이 규정하고 있습니다.

당사는 의약품의 개발 및 출시를 위해 위 규정들을 모두 준수해야 하며, 최초 제품 생산시 FDA, EMA 등 규제기관으로부터 제조 시설에 대한 승인을 득해야 하며, 승인 이후에도 대략 매 2~5년 주기로 규제기관으로부터 제품 생산 공정 및 품질관리 전반에 대한 실사 및 관리, 감독을 받게 됩니다.

다. 산업의 특성

(1) 제약 산업의 정의제약산업(Pharmaceutical Industry)은 한국표준산업 분류상 및 법적 정의로 각각 구분하여 정의할 수 있습니다. 첫째, 통계청의 한국표준산업분류에서는 사람 또는 동물의 질병을 예방·진단, 또는 치료하는데 투입 또는 부착 사용되는 의약품, 의료용 기초화합물 및 생물 약제와 의료용품을 제조하는 산업으로 정의하고 있으며, 다음으로 「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」에는 의약품을 연구개발ㆍ제조ㆍ가공ㆍ보관 및 유통하는 것과 관련된 산업으로 정의되어 있습니다.

따라서, 제약산업은 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 산업으로 요약해서 정의할 수 있습니다. 또한, 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 첨단산업으로서 우수한 약품 개발 및 접근성 제고를 통해 질병으로 인한 사회적 비용 감소 등 국민 건강증진과 건강권 확보와 직결된 산업입니다. 따라서 의약품 허가·제조·유통 등의 과정에서 안전성ㆍ유효성 확보/약가규제/지식재산권 보호 등 정부 규제 및 정책의 역할이 큰 산업분야입니다.

(2) 의약품의 분류

의약품은 크게 합성 의약품, 바이오 의약품 및 천연물 의약품으로 분류할 수 있습니다. 합성 의약품은 화학 반응을 이용하여 합성에 의해 인위적으로 만들어진 저분자 화학물 의약품을 의미하며, 바이오 의약품은 미생물, 동식물 세포 등의 생물체를 활용해 바이오기술을 응용하여 만들어진 의약품을 의미합니다. 천연물 의약품은 약용식물 등 천연물로부터 약효를 가진 성분만을 분리 정제하여 만든 의약품입니다. 이외에도 허가 기준에 따라 신약, 개량 신약, 복제 의약품, 희귀 의약품으로 분류할 수 있으며, 처방 유무에 따라 전문의약품 및 일반 의약품으로 분류 할 수 있습니다.

당사는 주로 합성의약품 신약을 연구 개발 하고 있으며, 일부(Carisbamate)는 미 FDA로부터 희귀의약품으로 지정 받았습니다. 또한 당사의 혁신 신약은 의사의 전문적 진단과 처방에 따라 사용되어야 하는 전문의약품(ETC)으로 분류됩니다.

(3) 제약 산업의 특성

신약 개발을 포함하는 제약산업의 일반적 특징과 산업구조적 특징은 아래 표와 같이 7가지로 요약할 수 있습니다.

구분

일반적 특징

과학 기반

산업

기초과학 연구 역량 및 결과가 사업 성과와 긴밀하게 연계

연구집약적

산업

매출액 대비 연구개발비의 비율이 큰 산업

※ 미국의 경우 일반 제조업의 매출액 대비 연구개발비는 평균 4.7% 수준이나 제약산업은 14.2% 수준으로 매우 높음 (2017년 통계, National Science Board)

고위험,

고부가가치산업

막대한 비용과 많은 시간이 소요되고 성공률이 낮으나(고위험), 제품화 성공시 고부가가치를 보장 받음으로써 그 경제적 효익이 매우 큼

정부 규제가

강한 산업

임상관리, 신약허가, 지적재산권보호 등 정부 당국의 규제가 강하며, 국내 시장은 보험약가 등 가격에 대한 통제가 심하나 미국의 경우 상대적으로 자유로움

구분

산업구조적 특징

신규진입의

희소성

신약개발에 필요한 막대한 비용, 시간, 전문성 등이 높은 진입장벽을 형성함

세분화된 시장

제품의 특성상 각 질환과 약효군 별로 상이한 전문성을 요함

활발한

인수합병

제품 포트폴리오 확대, 신시장 창출, 기술적 보완, 비용구조 개선,

연구개발 생산성 증대 등의 목적으로 적극적인 인수합병이 이루어짐

또한, 제약 산업 중 신약 개발의 가장 두드러진 고유 특성을 아래와 같이 추가 설명 할 수 있습니다.

① 신약 개발은 장기간 투자와 고위험을 수반하나, 글로벌 블록버스터급 신약 개발 성공 시 막대한 고부가가치 창출이 가능한 산업(대표적 High risk - High return산업)

○ 글로벌 신약 개발 시 평균 1∼2조원의 개발비용과 10년 이상의 개발기간이 소요되며

성공률도 1/5,000~1/10,000로 매우 낮으나, 개발 성공 시 장기간 고수익 창출 가능

○ 일단 신약 개발에 성공하면 물질특허 등을 통해 일정 기간 동안 시장에서 독점적 지위 향유 가능

제약 시장에서 단일 제품(대부분 신약)으로 글로벌 연매출 10억 달러 이상을 기록하면 그 제품을 블록버스터(Blockbuster) 라고 지칭합니다. 시장에서 성공한 블록버스터 신약은 해당 기업에 보통 10년 이상의 안정적인 고부가가치 수익 기반을 제공하게 됩니다. 반대로 막대한 투자비와 오랜 개발기간이 소요되며 성공률도 매우 낮은 고위험 산업이기도 합니다.

또한, 한 개의 신약이 개발되기까지는 여러 개발 단계를 거치게 되며, 후보물질의 발굴로부터 신약의 최종 출시로 이어질 확률은 5,000~10,000분의 1 정도로 매우 낮은 편입니다. 대규모 투자가 따르는 임상개발 과정만 보아도 1상에서 최종 신약 판매 허가까지 이어질 확률은 7.6%로 나타났습니다.

[단계별 임상 성공률(전체)]

sk바이오팜_단계별 임상성공률.jpg
SK바이오팜_단계별 임상성공률

* 출처 : IQVIA 'Global Trends in R&D 2024', Feb 2024

이처럼 신약 개발은 성공 시에는 장기간 안정적인 고부가가치 수익을 보장하지만, 그 성공 확률이 낮은 대표적인 고위험-고수익(High risk - High return) 산업이며, 최근 다수의 국내 신약개발 회사들의 기술수출 반환 또는 자체개발 임상 실패 등의 사례에서도 그와 같은 특성을 찾아볼 수 있습니다.② 신약 사업은 국민의 건강 주권 및 생명과 직결되는 사업으로 공공성이 크므로 그 전 과정을 정부가 엄격하게 규제

○ 산업 전반의 규제를 위해 각 국가별 법률 또는 가이드라인을 수립하여 의약품 개발, 제조,

임상시험 및 인ㆍ허가, 유통ㆍ판매 등을 정부가 규제ㆍ관리

○ 신약 승인 및 판매를 위해 각국 정부가 정하는 여러 단계의 임상시험 및 허가 절차를 따라야 함

신약 사업은 경우에 따라 인간의 생명과 직결될 수 있으므로 국가가 제품의 개발·제조, 임상시험, 인·허가, 유통·판매 등 전 과정을 엄격히 규제 하고 있습니다.

제약회사는 새로운 치료제를 개발한 후 생산 및 판매하기 위해 각국 정부가 정하는 여러 단계의 임상시험을 하여야 하며 각국 정부 의약품규제기관에 방대한 자료를 제출하고 판매 허가를 받아야 합니다. 의약품의 연구, 임상, 허가, 제조 등의 모든 과정을 진행하는데 있어, 국내의 경우 식품의약품안전처의 기준을 준수하여야 하며, 미국은 FDA, 유럽은 EMA 등의 가이드를 준수해야만 사업을 영위할 수 있습니다. 의약품 개발 절차는 다음과 같습니다.

[신약 연구개발 과정 및 단계별 내용, 미국 FDA 기준]

구분

초기연구/

비임상

임상 시험 (6~9년)

FDA

검토/승인

1상

2상

3상

소요기간

3~6년

몇 개월

몇 개월 ~ 2년

1~4년

6~10개월

시험 대상

시험관 및

동물실험

건강한 지원자

(20~100명)

환자

(100~300명)

환자

(300~3,000명)

-

목적

안전성 및

효능 타진

약물의 흡수/분포/대사/배설 검토를 통한 안전성 확인

약리효과 확인, 적정용량 및 용법 결정

장기간 동안 약물의 효능과 안전성 증명

-

* 출처 : FDA Website

이와 같은 개발과정에서 신약 후보물질의 안전성과 유효성 및 실험자료의 질적 수준과 자료의 일관성 확보를 위하여 각국의 정부에서는 단계별로 여러 가지 실험/시험과 자료작성의 기준을 만들어 놓고 심사를 하고 있습니다.

한편, 국내에서는 보험약가를 통한 약가 통제가 시행되고 있으나, 당사의 주력 시장인 미국의 경우 제약사와 보험사 등 시장참여자들간의 협상에 따라 자유롭게 약가가 결정되는 구조를 가지고 있습니다.

라. 산업의 성장성

(1) 글로벌 제약시장 현황과 전망 2023년 글로벌 제약시장 규모는 약 1조 6,068억 달러로 추정되며, 2019년부터 2023년까지 약 7.3%의 연평균 성장률을 기록하였습니다. 시장규모는 2029년까지 6~9%의 연평균 성장률을 기록하여 최대 약 2조 2,255억 달러 규모까지 성장할 것으로 전망됩니다. 글로벌 시장을 크게 선진국(Top 10 Developed), 신흥국(Pharmerging)으로 구분하였을 때, 선진국 시장이 약 67%, 신흥국 시장이 19%의 점유율을 차지하고 있습니다. 향후 성장가능성의 측면에서는 기존 선진국 시장보다는 신흥국(Pharmerging)의 연평균 성장률이 10~13%로 높은 성장률을 보여줄 것으로 기대됩니다. 다만, 선진국 시장의 경우 신흥국 시장 대비 연평균 성장률은 낮으나, 시장 규모를 감안하면 글로벌 시장 성장분의 대부분을 견인할 것으로 예상됩니다.

[지역별 및 국가별 제약시장 현황 및 전망]

(단위: 십억 USD)

구분

2023년

연평균성장률 ('19~'23)

2028년

연평균성장률 ('24~'28)

글로벌

1,606.8

7.3%

2,225~2,255

6~9%

선진국(Developed)

1,275.5

7.2%

1,775~1,805

5~8%

Top 10 Developed (주1)

1,081.6

7.0%

1,505~1,535

5~8%

Other Developed

193.9

8.5%

255~285

5~8%

신흥국(Pharmerging) (주2)

303.7

7.8%

400~430

10~13%

저소득국가(Lower Income Countries)

27.6

5.6%

33~37

3~6%

(주1) 미국, 일본, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 영국, 캐나다, 한국, 호주

(주2) (a)구매력평가 기준 연간 1인당 GDP < $30,000, (b)5개년 누적 pharma 매출 성장 추정 > 10억 USD 조건에 부합하는 국가

* 출처: IQVIA 'Global Use of Medicines 2024', Jan 2024

지역별 시장은 오리지널 의약품과 복제약(제네릭/바이오시밀러) 간의 시장 점유율에서도 큰 차이를 보이고 있습니다. 선진국은 오리지널 의약품의 시장 점유율이 79%를 차지하지만, 신흥국은 복제약/OTC(일반의약품) 등 저가 의약품 중심으로 시장이 형성되어 있고 오리지널 비중이 27%에 불과합니다.

[2023년 지역별 의약품별 시장 현황]

(단위: 십억 USD)

구분

OriginalBrands

Non-originalBrands

Unbranded

Others

Total

글로벌

1,057.2

248.1

158.5

143.0

1,606.8

선진국(Developed)

967.4

128.7

113.4

65.9

1,275.5

Top 10 Developed

858.9

81.0

98.1

43.5

1,081.6

Other Developed

108.4

47.8

15.3

22.4

193.9

신흥국(Pharmerging)

81.0

105.7

43.3

73.7

303.7

저소득국가(Lower Income Countries)

8.8

13.6

1.7

3.4

27.6

* 출처: IQVIA 'Global Use of Medicines 2024', Jan 2024

치료영역별로는 항암, 면역 질환, CNS 질환 분야의 성장률이 높을 것으로 기대되고 있습니다. 2023년 기준 전체 치료 영역 중 항암제 분야가 가장 크게 시장을 차지하고 있으며, 시장규모는 2023년 1,905억달러에서 2028년 3,309억 달러로 성장할 것으로 예측됩니다. 또한 당사의 주력 시장인 CNS 질환 시장도 항암제 시장과 더불어 높은 성장률을 기록할 것으로 기대되는 시장이며, CNS 질환 시장 규모는 2023년 824억 달러에서 2028년 1,437억달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

[치료영역별 전문의약품 및 일반의약품 매출]

sk바이오팜_치료영역별 전문의약품 및 일반의약품 매출.jpg
SK바이오팜_치료영역별 전문의약품 및 일반의약품 매출

* 출처 : EvauatePharma, Feb, 2024

[치료영역별 전문의약품 및 일반의약품 성장률 전망]

sk바이오팜_치료영역별 전문의약품 및 일반의약품 성장률 전망.jpg
SK바이오팜_치료영역별 전문의약품 및 일반의약품 성장률 전망

* 출처 : EvauatePharma, Feb, 2024

(2) 기타 글로벌 제약시장 주요 트렌드

Frost & Sullivan은 글로벌 제약시장 트렌드를 성장 요인(Market Drivers) 및 제약 요인(Restraints)으로 구분하여 아래 표와 같이 분석하고 있습니다.

구분

성장 요인

인구증가 및 고령화

인류의 평균수명 증가에 따라 고령인구 증가로 만성질환에 대한 장기적 치료 수요가 견인될 것임

만성질환

환자 증가

세계적인 소득증대, 도시화, 서구화된 식습관으로 만성질환 환자가 급증하는 추세임. 성인인구의 1/3이 여러가지 만성 질환으로 고통 받고 있다고 알려짐

규제장벽

완화

FDA와 유럽의약청(European Medicines Agency)등의 글로벌 선진 규제기관은 제약사들의 신약 R&D 및 인허가에 소요되는 막대한 비용 부담을 줄일 수 있도록 다양한 규제장벽을 완화하는 정책을 적극적으로 펼치고 있어, 향후 혁신적 신약이 의약품 시장에 새롭게 진입할 수 있는 기회가 증가될 것으로 기대됨

맞춤형

치료제

환자 중심의 치료와 맞춤형 치료법이 신약 개발의 새로운 패러다임으로 자리매김 하면서, 질환의 특성과 다양한 발병경로에 대한 정확한 이해에 바탕을 둔 새로운 치료제 개발이 활성화 되는 추세임

희귀병

치료제

제약사의 희귀의약품 연구개발이 지속적으로 증가하는 추세로 2017-2022년 전세계 희귀의약품 매출은 약 32 % 증가할 것으로 전망됨

항암 치료 기술발전

항암제 분야는 면역항암제, 유전자/세포 치료제 등 혁신적 신약 기술의 발전 속도가 가장 두드러지게 나타나고 있으며, 기존 치료제와의 병용요법 연구도 활성화 되면서 경쟁 제약회사간 R&D 협력이 새로운 치료제 개발의 트렌드로 자리매김 하고 있음

구분

제약 요인

약가 규제

글로벌, 특히 미국 약가의 과도한 인상 추세에 대한 정치적 압력이 강화되면서 향후 제약사들은 높은 약가를 정당화 하기 위하여 더 많은 혁신과, 약효 등에서의 차별화를 요구 받을 것임

의료비

환자부담

증가

정부 긴축재정 확산 움직임으로 많은 국가들이 보험 환급액 감소를 발표하고 있으며, 특히, 미국에서는 보험 공제액 축소 및 환자의 자기 부담금 증가로 더 많은 비용이 환자들에게 전가되고 있는 추세

제약사

R&D 투자 효율화

낮은 신약개발 성공률로 인하여 제약사의 R&D 투자 수익률이 감소 추세이며, 글로벌 제약사를 필두로 다수 제약회사가 다양한 수단을 동원하여 R&D 생산성을 높이기 위한 노력을 진행 중

특허 만료

휴미라(Humira)와 레블리미드(Revlimid) 등 글로벌 Top Selling 의약품 중 다수가 2018 년에서 2024년 사이에 특허가 만료될 예정이며, 해당제품의 매출 감소에 따라 전체 시장 규모가 영향 받을 수 있음

보험사(Payer)

협상력

의약품 유통회사, 민간 보험사, 의료기관 간 구매조직 통합이 진행되고 있으며, 이러한 보험사(Payer)의 구매 협상력 확대가 제약사들에게 가격인하 압력으로 작용

제약기업은 희귀의약품 등 틈새시장 공략 또는 신규 타겟 발굴을 통한 니치버스터 신약 출시 등 생산성 하락 극복 노력을 활발히 추진하고 있습니다. 그 예로 2018년 기준으로 FDA가 승인한 59개 신약 중 34개(58%)가 임상단계에서 희귀질환 치료제로 지정된 이후 신약으로 승인된 제품 입니다.

또한, 최근 제약사 들은 신약개발의 R&D에 있어서 새로운 전략을 시도하고 있습니다. 개방형 혁신이라고 불리는 Open Innovation을 통해 기업의 내부 인력과 기술력을 바탕으로 한 외부와의 협업으로 효율적인 신약 파이프라인을 구축하고 비용절감 효과를 달성할 수 있습니다. Deloitte의 분석에 따르면 이러한 Open Innovation(개방형 혁신)을 통해 신약개발 성공률을 3배까지 높일 수 있는 것으로 밝혀졌습니다. 1988년부터 2012년 사이 281개 글로벌 제약사의 신약개발 파이프라인을 분석한 결과, 내부 자체역량을 활용한 신약개발(Closed/Traditional model)의 성공률은 11%로 나타난 반면, Open Innovation을 통한 신약개발의 성공률은 34%로 나타났습니다.

sk바이오팜_open innovation에 따른 신약개발 성공률의 증가.jpg
SK바이오팜_open innovation에 따른 신약개발 성공률의 증가

* 출처 : Deloitte 'Executing an open innovation model', 2015

마. 경기변동의 특성 및 계절성

(1) 라이프사이클

의약품의 판매는 유행이나 소비자의 기호와 무관하게 해당 의약품의 약효 및 안전성이 경쟁력을 유지하는 한 계속됩니다. 대부분의 국가들은 물질특허 등 관련 특허에 의해 특허 출원 후 대략 20년의 독점 판매가 인정되는 법률적, 제도적 장치를 가지고 있으며 제약사들은 독점기간을 연장하려는 다양한 전략을 통해 이를 연장하고 있습니다. 이러한 독점적인 판매 권리 보장은 신약 개발이 성공하는 경우 이에 투입된 막대한 개발비용의 회수에 더하여 충분한 투자 수익을 제도적으로 보장함으로써, 실패확률이 높은 신약개발에 대한 연구개발 투자를 유인하기 위해 필수적인 제도라고 볼 수 있습니다.

특허가 만료된 의약품은 다수의 복제약이 출시될 수 있습니다. 국가에 따라서는 특허존속기간 연장제도를 통해 오리지널 제약회사의 독점판매 기간이 최대 5년까지 연장될 수 있으며, 희귀의약품으로 지정이 되면 미국과 유럽시장에서 특허권으로 보호되는 권리와 관계없이 미국에서는 출시 후 7년, 유럽에서는 10년간 독점적 판매 권리를 보장받게 됩니다.(2) 경기변동 및 계절성

제약산업의 특성을 고려할 때, 제약산업은 경기나 계절적 요인의 영향이 가장 적은 산업이라 할 수 있습니다.

특정 시기에 급격히 발생하는 조류독감이나 여름철 위생 관련 의약품 등 계절적 요인에 따라 영향을 받는 특별한 경우는 있으나 전반적으로 다른 산업 대비 계절적 요인이나 경기변동에 민감하다고 할 수 없습니다. 제약산업은 경기변동 및 계절에 따른 단기 등락 보다는 인구노령화나, 의식주 생활 변화, 그리고 소득수준 증가에 따른 의료비 지출증대 등 거시적 장기 변화 요인에 영향을 받으며, 이를 바탕으로 향후 지속적이며 예측 가능한 성장이 예상됩니다.(3) 대체재 현황의약품, 특히 당사가 개발하고 있는 신약과 같은 전문의약품의 경우 의사의 처방전에 의해서만 약을 구입할 수 있도록 제도적으로 보호되고 있으며 국가가 설정한 기준에 의해 허가절차를 거쳐 승인을 받아야만 출시할 수 있습니다. 동일한 목표시장에 대해 경쟁제품이 있을 수 있으나 경쟁제품 상호 간에 제품의 약효와 안전성이 완전히 일치하는 신약은 존재할 수 없습니다. 다만 특허기간이 만료된 이후에는 다수의 복제약(제네릭/바이오시밀러)이 출시되어 오리지널 의약품이 경쟁력을 잃고 대체될 수 있겠으나, 특허 만료 이후에도 오리지널 제품에 대한 수요가 일정 부분 지속적으로 존재하는 현상이 있습니다.
바. 국내외 시장여건 (시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)(1) 시장의 안정성중추신경계(CNS) 질환 시장 규모는 2022년 약 905억 달러로 추정됩니다. 2015년부터 2020년까지 연평균 성장률 0.2%로 성장이 다소 정체되어 있었으나, 1990년대부터 2000년대 중반까지 중추신경계 질환 관련 의약품은 눈부신 속도로 발전했습니다.우울증, 조현병, 조울증, 뇌전증 등 글로벌 매출 10억달러가 넘는 블록버스터(Blockbuster) 신약들이 시장에 쏟아져 나왔습니다. 하지만 이러한 급격한 발전 이후, 기존 신약들은 특허권이 만료되는 등 독점적인 지위를 잃게되었고, 질환과 관련한 혁신적인 신약이 나오지 않으면서 정체기를 맞게 됩니다. 이와 더불어 제약산업의 관심이 점차 항암 등 수익성이 좋은 분야로 돌아가며 중추신경계 질환에 대한 R&D 투자는 점차 줄어들었습니다. 이러한 상황에서 중추신경계 질환에 대한 미충족수요(Unmet Needs)는 꾸준히 존재해왔습니다. 2000년대 중반까지 출시된 과거의 신약들은 정체되어있는 신약 개발 환경에서 오랜 기간 누적된 환자들의 미충족수요 (Unmet Needs)를 해소해 주기엔 역부족이었습니다. 하지만 최근 CNS 질환 관련 R&D 파이프라인이 30% 증가하며 전체 제약 시장 파이프라인의 10%를 점유함으로서 항암에 이어 두번째로 높은 점유율을 기록하고 있습니다. 특히 CNS 질환 관련 R&D에 기존의 전통적인 빅파마 뿐만 아니라 300여개 이상의 중소형 제약사들도 적극적으로 참여하며, 현재 진행중인 CNS 파이프라인의 79%를 차지하고 있습니다. 이러한 중소형 제약사들의 활발한 R&D 활동은 CNS 질환 분야에 있어 파트너십, 라이센싱, M&A 등의 활발한 Deal Activity를 가능하게 하였으며, 마찬가지로 최근 3년간의 Deal Activity수도 항암에 이어 2위를 차지하였습니다. 최근 수년간 정체되어 왔던 CNS 질환 관련 시장은 기존 환자들의 누적된 미충족수요와 대형 및 중소형 제약사들의 활발한 R&D 활동을 바탕으로 큰 폭으로 성장할 것으로 기대됩니다. 2019년 미국에서 출시된 신약 50개 중 CNS 질환 관련 신약이 9개를 차지하였으며, 2022년 기준 전체 질환 파이프라인 중 CNS 질환 관련 신약이 약 10%를 차지하고 있습니다. 글로벌 CNS 질환 시장 규모는 2021년 903억 달러에서 2028년 1,598억달러 규모로 향후 8년간 약 8%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 기대됩니다.

[글로벌 CNS 시장규모 및 성장률]

sk바이오팜_글로벌 cns 시장규모 및 성장률.jpg
SK바이오팜_글로벌 cns 시장규모 및 성장률

* 출처 : EvauatePharma, 2023

[전체 질환 파이프라인 점유율]

sk바이오팜_전체질환 파이프라인 점유율.jpg
sk바이오팜_전체질환 파이프라인 점유율

* 출처 : IQVIA Pipeline Review, 2022

(2) 경쟁상황 뇌전증 의약품 시장의 경쟁상황은 수년내 큰 변화에 직면하게 될 것으로 예상됩니다. Lyrica, Onfi, Sabril의 특허가 만료되었고, 브랜드 신약 매출 기준1위인 UCB 社의 Vimpat 또한 2022년 특허가 만료되었습니다. 또한 현재 미국 시장 등에서 당사의 세노바메이트와 경쟁 중인 뇌전증 신약들 중에서도 특허 만료를 앞두고 있는 제품이 있습니다. 당사의 세노바메이트가 기존 치료제 대비 차별화된 약효를 가진 혁신 신약임을 입증하는데 성공한다면, 그 희소성으로 인하여 향후7~8년간은 더욱 높은 시장점유율을 기록할 수 있을 것으로 전망됩니다.(3) 시장점유율 추이

2018년 11월에 FDA에 NDA를 신청한 뇌전증 치료제 세노바메이트는 2019년 11월 FDA에서 신약 판매 허가 승인을 받았으며, 2020년 5월 미국시장에 판매를 개시하였습니다. 글로벌 뇌전증 의약품 시장점유율은 아래와 같습니다.

[글로벌 뇌전증 시장 경쟁 현황]

제 품

품목명

회사명

시장 점유율

2020년
2021년
2022년

Vimpat

UCB

17.4%

21.0%

15.0%

Epidiolex

Jazz Pharmaceuticals

-

5.5%

9.6%

Lamictal

GSK

7.6%

7.8%

8.7%

Keppra

UCB

7.2%

8.0%

8.3%

Briviact

UCB

3.6%

5.0%

6.9%

Lyrica*

Mylan (자회사Viatris)

6.4%

8.7%

6.2%

Depacon

Sanofi

6.0%

6.2%

5.8%

Fycompa

Eisai

2.8%

3.4%

4.0%

Trokendi XR

Supernus Pharmaceuticals

3.5%

3.7%

3.5%

Aptiom

Sumitomo Pharma

2.7%

2.9%

3.2%

Vimpat

Daiichi Sankyo

1.5%

1.9%

2.3%

Tegretol

Novartis

-

2.5%

2.2%

Xcopri

SK Biopharmaceuticals

0.1%

0.9%

2.1%

(주1) 상기 제품별 시장 점유율은 뇌전증 이외 적응증 매출이 포함된 점유율입니다.
(주2) 2022년 시장 점유율은 미확정 추정치입니다.
* 출처: EvaluatePharma (Mar 7, 2023)

사. 회사의 경쟁력

당사는 1993년, SK그룹의 차세대 성장동력 발굴을 위한 신약 연구개발 프로젝트에서 시작했습니다. 1996년 FDA로부터 신약 후보물질의 첫 임상시험을 승인 받은 것을 시작으로 본격적으로 CNS, 특히 뇌전증 질환 치료를 위한 혁신신약 개발에 집중 해 왔습니다. 그 결과물로서, 당사는 이미 2개의 미국 FDA NDA 승인 및 출시된 프로덕트(세노바메이트, 솔리암페톨)를 보유한 회사가 되었습니다.

당사가 주력하고 있는 CNS 질환 의약품 시장은 전체 치료영역 중 3위 규모의 큰 시장이며, 특히 뇌전증 의약품 시장의 경우 기존 출시 신약들의 약효 미충족과 경쟁 약물 파이프라인의 개발 부진에 따라 혁신 신약의 차별적 약효 입증 등에 성공한다면 출시 이후 장기간 시장에서의 경쟁 우위를 유지할 것으로 예상됩니다.

당사는 주력 파이프라인인 세노바메이트 외에도, 기술수출하여 미국에서 신약 출시된 솔리암페톨과, FDA가 희귀의약품으로 지정한 카리스바메이트 등 CNS 파이프라인과 다수의 신약후보물질을 보유 하고 있으며, 이는 당사가 보유하고 있는 글로벌 정상 수준의 CNS 질환 R&D 역량을 증명 하고 있습니다.

(1) 세노바메이트의 약효 우수성다양한 범위의 작용기전을 가진 여러 항뇌전증제들이 출시 되었지만, 완전 발작 소실비율에서 크게 개선이 없었으나, 세노바메이트는 임상 2상 및 3상에서 높은 완전 발작 소실 비율을 오랜기간 유지 하는것으로 그 약효를 입증하였습니다. 임상 2상 맹검시험에서 12주의 유지기간동안 기존 치료제 대비 최고 21%의 완전 발작 소실 비율을 보여주었으며, 임상 3상 시험에 참가한 일부 환자 대상 사후 분석 결과 73.8%의 높은 치료 유지율로 33.9%의 환자들이 12개월 이상 완전 발작소실을 경험하였습니다. 이는 기존 치료제의 완전 발작 소실 비율이 0-6.5% 사이인것을 감안하였을때 매우 높은 수치로 여겨집니다. 이는 앞서 언급되었던 CNS 질환 중 뇌전증 환자들의 오랜 미충족 수요 (Unmet Needs)를 충족시켜 줄 수 있는 혁신적인 신약이 될 수 있었던 가장 큰 요인입니다. 또한, 여러 약을 함께 복용하는 뇌전증 의약품의 특성상, 단독치료제로서의 약효 뿐만 아니라, 보조치료제로서의 약효 및 다른 약들과의 약물상호작용도 주의 깊게 봐야하는 요소입니다. 세노바메이트는 임상 3상에서 기존 주요 치료제인 Vimpat (lacosamide), Keppra (levetiracetam), Lamictal (lamotrigine), Tegretol (carbamazepine) 등과 보조치료제로서 병행 복용하였을때 임상적으로 유의미한 발작 감소를 보여주었으며, 유해 반응의 변화나 추가적인 내약성 문제 또한 크게 발견되지 않았습니다.

(2) Top-Tier 중추신경계 질환 R&D 플랫폼 및 개발 역량 보유

신약의 경우 제품 단위의 경쟁요소는 가격이 아닌 약효와 안전성 등 이며, 이러한 경쟁요소 특징으로 인하여 신약의 판매는 그 독점기간 동안 고부가가치를 안정적으로 보장받을 수 있습니다.

또한 회사 단위의 경쟁요소는 이러한 차별적 신약을 발굴하여 개발할 수 있는 R&D 역량 또는 플랫폼과 그 효율성이며 특히 낮은 성공 확률 하에서 평균 10년 이상의 개발기간과 천문학적인 금액이 투자되는 신약 개발의 특성 상 R&D 역량 등의 보유 여부는 회사의 존립을 좌우할 만큼 중요하다고 볼 수 있습니다.

당사가 쌓아온 R&D 역량과 그 플랫폼의 우수성은 최근의 솔리암페톨 및 세노바메이트의 약효와 미국 FDA NDA 승인 취득 등에서 충분히 입증 되었습니다.

(3) 글로벌 상업화 역량 보유

장기간 미국 현지 법인 SK Life Science, Inc.에 투자하며 쌓아온 독자적인 글로벌 임상 개발 능력과, 2016년 이후 집중 투자를 통하여 확보하고 있는 미국 직접 판매를 위한 조직 및 역량은 글로벌 경쟁사 수준의 차별적 역량입니다. XCOPRI®의 성공적 출시와 판매를 위해 20년 이상의 Big Pharma 경력을 갖춘 리더십팀을 구성하였으며, 미국 내 영업지역 확대를 위한 전문 영업조직을 구축하였습니다. 유럽시장은 Arvelle社(현재 Angelini 社에 인수)에의 세노바메이트 기술수출을 통해 유럽 판권을 이전하였습니다. 동사는 2021년 3월 26일 유럽연합 집행위원회(EC)로 부터 최종 판매허가를 획득하였고 같은 해 6월 독일 출시를 시작으로 덴마크, 스웨덴, 영국 등의 출시를 완료하며 유럽 진출을 확대해 나아가고 있습니다. 일본은 2020년 오노약품공업과의 전략적 제휴를 통하여 일본 내 개발 및 상업화 권리 이전 계약을 체결하였습니다. 중국의 경우 2021년 11월 중국 현지 재무적 투자자와 Ignis Therapeutics 를 설립하고 1대주주 지분을 확보 하였습니다. 당사는 Ignis Therapeutics의 이사회 의석 확보 및 임원 겸직을 통해 재무적 투자자와 공동으로 지배하고 있습니다. 향후 Ignis Therapeutics는 당사가 기술수출한 파이프라인의 중국 등 지역 상업화를 진행할 예정입니다. 2021년 12월에는 Endo Ventures Limited와 세노바메이트의 캐나다 지역 내 독점적 권리를 부여하는 기술수출 계약을 체결하였습니다. 캐나다 내 상업화는 2023년 Paladin Labs Inc.를 통해 출시되었습니다. 2022년 5월에는 세노바메이트의 이스라엘 내 상업화 권리를 Dexcel 社에 수출하는 기술수출 계약을 체결하였고, 이후 7월에는 Eurofarma社에 세노바메이트의 라틴아메리카 17개국 판권을 이전하였습니다.

아. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 세노바메이트 및 솔리암페톨의 성공적인 개발 경험을 바탕으로 지속적으로 통증 및 희귀뇌질환, 항암 분야에서 유효 물질의 발굴을 위해 역량을 집중하고 있습니다.

당사는 뇌전증 치료제인 세노바메이트 및 수면장애 치료제인 솔리암페톨을 통하여 신약개발 초기 연구개발 단계부터, 전임상, 임상, 신약 허가에 이르는 전 주기적 신약개발 경험을 바탕으로 CNS 및 항암분야에서 활발한 초기 연구개발 활동과 임상개발을 진행하고 있습니다. 이에 더하여, 지난 20여년간 축적해온 CNS에 특화된 방대한 연구 데이터와 연구원들의 경험을 토대로 학습하여 신약개발에 최적화된 인공지능 알고리즘으로 개발한 AI 약물설계 플랫폼을 도입하여 유효물질을 효율적으로 발굴하여 신약개발 기간 단축 및 신약개발 성공률 제고가 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

이외에도, 당사는 Open Innovation을 추진하고 외부로부터 신약 발굴 기회를 확대하기 위해, 미국의 헬스케어 전문 창업투자사인 LifeSci Venture Partners와 계약을 체결하였습니다. 당사는 LifeSci Venture Partners의 펀드에 전략적 투자자 지위로 참여하여 유망 후보물질 및 기술을 탐색하고 있습니다. 또한 새롭게 수립한 중장기 전략과 비전(Financial Story)을 실현하고 글로벌 탑 수준의 균형잡힌 'Big Biotech'으로 자리매김하기 위해, XCOPRI의 매출 가속성장을 바탕으로 한 안정적 Cash Cow 확보 및 차세대 3대영역인 RPT(Radiopharmaceutical Therapy), TPD(Targeted Protein Degradation), CGT(Cell and Gene Therapy) 기반 기술을 도입을 통해 신약개발 사업에 박차를 가할 예정입니다.

[SK Pharmteco]

1.
사업의 개요

당사는

한국
,
유럽
,
미국에

생산

설비를

둔

글로벌

CMO(Contract Manufacturing Organization)

사업자로
,
원료
/
완제

의약품을

위탁

생산

및

제품의

상업

생산을

위한

공정

개발을

병행하여

선진

시장인

미국과

유럽에

위치한

글로벌

제약회사들에

의약품

위탁개발생산

통합서비스를

제공하고

있습니다
.

SK CMO
사업은

국내

사업의

지속적인

성장

및

해외

자산

인수
, M&A
를

통해
SK
그룹의

주요

사업으로

부상했습니다
. 2019
년

통합

시너지

창출을

위해

CMO

통합법인인
SK
팜테코를

설립하고
CMO
사업

역량을

SK

팜테코

산하로

일원화

하였습니다
.
당사는

합성

의약품

CMO

사업의

안정적인

성과를

창출하고
,
미래

성장

동력을

확보하기

위해

2021

년

3

월

프랑스

소재의

유전자
/
세포

치료제

생산

전문

CMO

기업인

Yposkesi

지분

70%

를

인수하였고
, 2021
년

12

월

미국

소재의

유전자
/
세포

치료제

생산

전문

CMO

기업인

The Center for Breakthrough Medicines (

이하

CBM)

추가

투자를

통해

고성장이

전망되는

유전자

세포

치료제

사업에

진입하였습니다
.

당사의

합성

원료의약품

생산

공장은

연속

공정

기술
,
고활성

원료의약품
(Highly Potent Active Pharmaceutical Ingredient, HPAPI)
생산

기술
,
연속

분리
/
정제

기술
(Simulated Moving Bed, SMB),
고위험

반응

제어

기술
(Controlled Substance),
규제

약품

생산

기술

등의

특화

기술을

기반으로

고객이

요구하는

고난이도

제품들을

차질

없이

생산하고

있으며
,
다양한

지역에

생산

설비를

확보하여

제약회사의

수요

변동에

탄력적으로

대응

가능한

생산

역량을

보유함은

물론

국경을

넘는

생산의

수직계열화도

이루어지고

있습니다
.

유전자
/
세포

치료제

생산

공장은

유럽

및

미국

내

최대

규모로

사업화

수요

증가에

대비하여

증설하고

있습니다
.
단위

배치당

높은

유전자

전달체
(AAV/Lenti Virus)
생산성을

가지고

있으며
,
취급

난이도가

높은

무균

주사제

충진

기술을

보유하고

있어

완제의약품

사업의

Full Value Chain

서비스를

제공하고

있습니다
.

2.
주요

제품

및

서비스

가
.
주요

제품

등의

현황

당사는

글로벌

CMO

사업자로
,
원료
/
완제

의약품을

생산하여

글로벌

제약회사에

공급하는

사업과

연구개발

용역

사업

등을

수행하고

있습니다
.
사업

별

매출액은

다음과

같습니다
.

(대상기간: 2024.01.01~2024.03.31)
(단위 : 백만원)

매출 유형

지역

매출 (백만원)

비중

제품

원료/완제의약품

기타사업 등

미국

50,324

23.6%

유럽

135,245

63.5%

그외

11,837

5.6%

합계

197,406

92.8%

용역

R&D 용역

분석서비스 등

미국

14,167

6.7%

유럽

1,154

0.5%

그외

92

0.0%

합계

15,412

7.2%

합계

미국

64,491

30.3%

유럽

136,399

64.1%

그외

11,929

5.6%

합계

212,818

100.0%

주
1) '24
년

당분기

평균

환율

적용
: 1USD=1,328.45
원
, 1EUR=1,443.10
원

주
2) SK
팜테코

자회사

間

내부거래

제거

前

기준

매출

나
.
주요

제품

등의

가격

변동

추이

당사가

생산

중이거나

생산하게

될

원료의약품의

판매

가격은

고객과의

계약에

따라

결정되며
,
다수의

제품을

생산하므로

제품마다

단위

당

단가가

현저히

다를

수

있습니다
.
고객과의

비밀유지협약에

의해

제품

별

판매

가격은

기재하지

않았습니다
.

3.
원재료

및

생산설비

가
.
주요

원재료

매입

현황

매입액

기준

상위

5

개

품목의

매입액

및

비중은

다음과

같습니다
.

(대상기간: 2024.01.01~2024.03.31)
(단위 : 백만원)

품목

매입액 (백만원)

비중

원재료A

40,715

37.5%

원재료B

9,643

8.9%

원재료C

21,420

19.7%

원재료D

4,764

4.4%

원재료E

5,255

4.8%

기타

26,860

24.7%

합계

108,657

100.0%

주
1) '24
년

당분기

평균

환율

적용
:
1USD=1,328.45
원
, 1EUR=1,443.10
원

나
.
생산능력
,
가동률

관련

사항

당사는

한국
,
유럽
,
미국에

위치한

8

개의

공장에서

다양한

제품을

생산하고

있습니다
.
합성

의약품의

원료

의약품

생산을

위해

당사가

보유한

6

개

공장의

총

Capacity(

㎥
)

는

약

1,075

㎥이며

매년

증가하고

있는

제품

수요

대응을

위한

설비를

지속적으로

확장

중이며

평균

가동률은

60%~80%

수준입니다
.

유전자
/
세포

치료제의

최종

완제품까지

생산을

위해

보유한

2

개의

설비는

급속도로

성장

중인

시장의

수요에

대응하기

위해

설비

확장을

진행

중입니다
.
유럽

내

생산

역량은

현재

5

만
ft2
에서

2024

년
2
배로

확장

완료

예정이며
,
미국

설비는

2025

년까지

70

만
ft2
규모로

키워

세계

최대

규모의

유전자
/
세포

치료제

생산

기업으로

올라설

전망입니다
.

합성

의약품과

살아있는

세포를

활용하여

제품을

생산하는

유전자
/
세포

치료제의
,
생산

방식의

차이

존재로

분리

기재

하였으며
,
두

영역

내

공장별

생산

제품의

공정

시간

및

생산량

등이

상이하여

획일화

된

기준에

따라

생산

능력을

산출할

시

공장

및

제품의

특수성

반영이

어려워

합산

기재하였습니다
.

다
.
설비에

관한

사항

(대상기간: 2024.01.01~2024.03.31)
(단위 : 백만원)

과 목

소유 형태

기초

장부가액

취득

처분

대체

증(감)

상각

순외환

차이

기말

장부가액

토지

자가

44,161
-
-
-
-
-
44,161

건물

자가

188,458
-
-
150
(2,453)
-
186,155

건물

리스

267,539
-
-
-
(4,315)
-
263,223

구축물

자가

17,511
19
-
65
(369)
-
17,225

탱크

자가

16,354
124
-
73
(170)
-
16,381

기계장치

자가

316,671
543
-
7,747
(9,224)
-
315,737

기계장치
리스
31,235
256
-
-
(3,972)
-
27,518

차량운반구

자가

508
-
-
-
(42)
-
466

공기구비품

자가

14,229
116
-
388
(1,404)
-
13,328

건설중인자산

자가

281,510
14,073
-
(8,423)
343
(2)
287,502

자동화시스템

자가

3,472
-
-
-
(1,009)
-
2,463

기타 유형자산

자가

923
-
-
-
(56)
-
867

합 계

1,182,570
15,131
-

(22,672)
(2)
1,175,027

주
1) '24
년

당분기
말
환율

적용
:
1USD=1,346.80원, 1EUR=1,452.93원

4.
매출

및

수주상황

가
.
매출

실적

(1)
유형별

매출

실적

당사는

원료
/
완제

의약품을

생산하여

공급하는

사업과

연구개발

용역

사업

등을

수행하고

있습니다
.
사업

유형별

매출액은

다음과

같습니다
.

(대상기간: 2024.01.01~2024.03.31)
(단위 : 백만원)

매출 유형

품목

매출

비중

제품

원료/완제의약품

197,406

92.8%

기타사업 등

용역

R&D 용역

15,412

7.2%

분석서비스 등

합계

212,818

100.0%

주
1) '24
년

당분기

평균

환율

적용
:
1USD=1,328.45
원
, 1EUR=1,443.10
원

주
2) SK
팜테코

자회사

間

내부거래

제거

前

기준

매출

(2)
주요

지역별

매출

실적

당사는

전

세계

제약사를

대상으로

제품을

공급하고

있으며
,
주요

고객은

제약

선진

시장인

미국과

유럽에

위치해

있습니다
.
지역

별

매출액은

다음과

같습니다
.

(대상기간: 2024.01.01~2024.03.31)
(단위 : 백만원)

지역

매출

비중

미국

64,491

30.3%

유럽

136,399

64.1%

그 외

11,929

5.6%

합계

212,818

100.0%

주
1) '24
년

당분기

평균

환율

적용
:
1USD=1,328.45
원
, 1EUR=1,443.10
원

주
2) SK
팜테코

자회사

間

내부거래

제거

前

기준

매출

나
.
판매

경로
당사는

고객과

협의된

원료
/
완제

의약품을

생산하여

판매하는

CMO

사업을

영위하고

있습니다
. CMO
사업의

특성상

수주

계약이

필연적으로

진행되며

SK

팜테코

자회사들은

아래와

같은

일반적인

절차를

거치게

됩니다
.

첫째
,
제약회사로부터

CMO

에

위탁

생산할

제품이

발생하는

경우

제안요청서
(Request for Proposal)
를

수령하여

해당

사항을

확인합니다
.
고객으로부터

언제

어떠한

제안이

발생할지

모르기

때문에

CMO

기업들은

잠재적

고객이

될

수

있는

제약회사와

긴밀한

관계를

유지하고

신뢰를

쌓아

놓는

것이

중요합니다
.

둘째
,
제안요청서에서

요구되는

사항에

대해

제안서를

작성하여

고객사

담당자와

미팅을

요청합니다
.
미팅에서

CMO

기업으로서의

역량과

장점

등을

충분히

소개하고

고객을

설득시키게

된다면

비밀유지계약을

맺은

후

발주서를

받게

됩니다
.
생산

수량
,
품질

조건
,
납기

일정
,
계약

금액

등에

대한

구체적인

계약

사항은

협의를

통하여

결정하고

발주서에

명시합니다
.

셋째
,
계약이

체결되면

기술이전문서를

전달

받아

생산

공정의

재현성

여부를

확인합니다
.
이

때

공정개발

연구가

요구되거나

현지의

생산

설비에

맞게

조정하기

위해

화학자와

엔지니어가

고객과

긴밀히

진행상황을

공유하여

생산

일정을

준수할

수

있도록

노력합니다
.
최근에는

생산에만

국한하지

않고

임상

물질의

연구부터

CMO

를

활용하여

해결하려는

제약회사들이

늘어나기

때문에
,
연구소의

역량도

CMO

경쟁력의

한

부분입니다
.
재현성이

나오는

공정이

확립되면

내부적으로

생산

기술

이전과

위험성

평가

등을

진행하여

생산에

대한

준비를

마칩니다
.

마지막으로
,
생산이

완료되면

품질확인

시험
(Quality Control, QC)
을

진행하고

품질

적합

여부를

확인합니다
.
품질

적합성

승인
(Quality Assurance, QA)
이

종료된

시점에서

고객에게

통보

후

출하

일정과

장소를

정하게

되고
,
출하가

진행되면

매출로

인식합니다
.
당사는

대리점

등

별도의

판매

경로는

사용하지

않습니다
.

다
.
판매

방법

및

조건

당사가

영위하는

원료
/
완제

의약품의

판매방법

및

조건은

앞서

판매

경로에

기술한

바와

같이

고객과의

계약이

이루어지는

시점에

결정됩니다
.
계약의

성격에

따라

다년에

거쳐서

납품하게

되는

장기계약
(Long-term Agreement)
과

일회성

발주계약으로

크게

구분되며
,
계약

시점의

해당

약물

특허

상태
,
시장상태
,
수주

물량

등에

따라

판매

단가

등의

조건은

상이합니다
.
계약의

형태에

따라

다르지만

생산된

제품이

선적될

때

또는

고객이

지정한

장소에

도착하였을

때

매출

인식

및

대금

청구가

이루어지며
,
대금은

청구

후

약

90

일

이내에

회수하고

있습니다
.

라
.
판매

전략
당사는

글로벌
CMO
로서

경쟁우위를

확보하기

위해

다음과

같은

판매

전략을

가지고

있습니다
.
첫째
,
새로운

고객이

당사의

정보를

쉽게

접할

수

있도록

다양한

방법으로

인지도

제고를

위해

노력하고

있습니다
.
기본적으로

홈페이지에

당사가

보유한

최신

생산

설비와

특화기술

및

인적

역량

등에

대한

정보를

게재하였습니다
.
필요에

따라서는

새로운

고객을

직접

찾아가거나

JPM(JP Morgan) Healthcare Conference,
CPhI(Convention on Pharmaceutical Ingredients), DCAT(Drug, Chemical and Associated Technologies Association)

와

같은

컨퍼런스에

참가하여

고객들과

교류를

하고

있습니다
.

둘째
,
기존

고객과의

강한

신뢰를

바탕으로

‘

전략적

파트너
’
로서의

위치를

공고히

하고
,
계약을

수주하기

위하여

노력하고

있습니다
.
당사는

프로젝트를

진행하며

고객과의

활발한

소통을

통해

최상의

맞춤

서비스를

제공합니다
.
또한

임상

연구

물질의

생산

협업에

따른

조기

Lock-in

을

통하여
,
상업

제품

전환

시

원료의약품

공급에

있어서

유리한

위치를

선점하기

위한

전략적

포지셔닝을

구축하고

있습니다
.

셋째
,
지속적인

투자를

통하여

선진
/
특화

기술

및

여유

생산

능력을

확보하여

경쟁력을

높이고

있습니다
.
동시에

연구와

생산

인력의

역량

강화와

철저한

검증

이력

관리를

통하여

연구
,
생산
,
품질관리

역량에

대한

고객들의

신뢰도를

높이고

있습니다
.

5.
위험관리

및

파생거래

연결실체는

한국
,
유럽
,
미국

등

전세계

여러

지역에서

영업활동을

영위

중임에

따라

다양한

시장

위험에

노출되어

있습니다
.
연결실체의

위험관리는

이러한

시장

위험의

영향을

최소화하는데

중점을

두고

있으며

이를

위하여

각각의

위험요인을

면밀하게

모니터링하고

대응하는

위험관리정책을

운용하고

있습니다
.
위험관리의

대상이

되는

연결실체의

금융자산은

현금

및

현금성

자산
,
매출채권
,
미수금

등으로

구성되어

있으며

금융부채는

단기차입금
,
미지급금
,
매입채무

등으로

구성되어

있습니다
.
연결실체의

금융자산

및

금융부채에서

발생할

수

있는

주요위험은

시장위험
,
신용위험

및

유동성위험입니다
.
연결실체의

주요

경영진은

아래에서

설명하는

바와

같이
,
각

위험별

관리

정책을

정비하고

그

운용이

정책에

부합하는지

확인하고

있습니다
.

가
.
시장위험

시장위험은

시장가격의

변동으로

인하여

금융상품의

공정가치가

변동될

위험입니다
.
시장위험은

이자율위험
,
환위험

및

기타

가격위험

등으로

구성됩니다
.

①

이자율위험

이자율위험은

시장이자율의

변동으로

인하여

금융상품의

미래현금흐름이

변동될

위험입니다
.
연결실체는

변동이자부

장기차입금

등과

관련된

시장이자율의

변동위험에

노출되어

있습니다
.
따라서

연결실체의

경영진은

이러한

시장이자율

변동으로

인한

금융상품의

미래현금흐름

변동위험을

상시

모니터링

중입니다
.

②

환위험

환위험은

환율의

변동으로

인하여

금융상품의

공정가치가

변동될

위험입니다
.
연결실체는

해외에서의

영업활동으로

인해
,
기능

통화인

원화

외에도

달러
,
유로
,
파운드

등

다양한

외화

표시

화폐성

자산

및

화폐성부채들을

보유

중이며

이에

따라

환위험에

노출되어

있습니다
.
연결실체는

환율

변동에

대한

환위험을

내부적으로

수립된

절차에

따라

정기

측정하고

있습니다
.
보고

기간

말

현재

기능

통화

이외의

외화로

표시된

화폐성

자산

및

화폐성부채의

장부

금액은

다음과

같습니다
.

(외화 단위 : 1 USD, 1 EUR, 1 GBP; 원화 단위 : 백만원)

계정과목

외화종류

당분기말

전기말

외화금액

원화환산금액

외화금액

원화환산금액

자산 :

현금및현금성자산

USD

28,866,777
38,878
25,879,464
33,742

EUR

12,661,203
18,396
7,371,595
10,479

GBP

60,404
103
106,178
171

매출채권

USD

142,649,909
192,121
136,659,556
178,177

EUR

847,206
1,231
452,588
643

미수금

USD

138,000
186
138,000
180

EUR

3,212,454
4,667
2,910,695
4,138

소계

255,581

227,530

부채 :

단기차입금

USD

42,100,000
56,700
325,000,000
423,735

미지급금

USD

16,790,952
22,614
16,697,546
21,770

EUR

33,169,726
48,193
31,693,403
45,053

GBP

14,884
25
15,926
26

CNY

397,299
73,770,391
-
-

매입채무

USD

41,481,575
55,867
31,269,300
40,769

EUR

781,774
1,136
590,521
839

GBP

-
-
24,887
40

리스부채

CNY

796,414
62,759,189
445,805
-

소계

184,673

532,233

당분기와 전기 중 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분

기말환율

당분기

전기

USD

1,346.80

1,303.80

EUR

1,452.93

1,421.53

GBP

1,700.34

1,614.95

CNY

185.68

190.57

③

가격위험

당사는

공정가치로

평가하는

매도가능지분상품을

보유하지

않고

있으므로
,
매도가능지분상품에서

발생하는

가격변동위험에

노출되어

있지

않습니다
.

나
.
신용위험

신용위험이란

고객이나

거래상
대방이

금융상품에

대한

계약상의

의무를

이행하지

않아

연결실체가

재무손실을

입을

위험을

의미합니다
.
주로

거래처에

대한

매출채권과

투자자산에서

발생합니다
.

①

매출채권

및

수취채권

연결실체는

신용거래를

희망하는

거래상대방에

대하여

신용검증절차를

수행한

후에

신용상태가

건전한

거래상대방과의

거래만을

수행하고

있습니다
.
또한
,
대손위험에

대한

연결실체의

노출정도가

중요하지

않은

수준으로

유지될

수

있도록

지속적으로

신용도를

재평가하는

등

매출채권

및

수취채권

잔액에

대한

지속적인

관리업무를

수행하고

있습니다
.
연결실체의

대손위험에

대한

최대

노출정도는

해당

채권

장부금액과

동일한

금액이

될

것입니다
.
한편
,
연결실체는

매

보고기간말

현재

주요

고객

채권에

대한

손상여부를

개별적으로

분석하고

있습니다
.
추가로

소액

다수채권의

경우

유사한

신용위험의

특성을

가진

금융자산의

집합에

포함하여

집합적으로

손상여부를

검토하고

있습니다
.
손상은

과거에

발생한

손실

자료에

근거하여

산정되고

있습니다
.

당분기말

현재

약정

회수기일이

지난

매출채권

등이

존재하지

않으며
,
개별적으로

식별한

손상차손은

없습니다
.

②

기타금융자산

장ㆍ단기금융상품

등으로

구성되는

기타금융자산으로부터

발생하는

신용위험은

거래상대방의

부도

등으로

인하여

발생합니다
.
이러한

경우

연결실체의

신용위험

노출정도는

최대

해당

금융상품의

장부금액과

동일한

금액이

될

것입니다
.
한편
,
연결실체의

경영진은

신용등급이

우수한

금융기관과

거래하고

있으므로

금융기관으로부터의

신용위험이

연결실체에

미치는

영향은

제한적이라고

판단하고

있습니다
.

③

신용위험에

대한

노출

금융자산의

장부금액은

신용위험에

대한

최대노출정도를

나타냅니다
.
현금및현금성자산의

경우
,
신용위험의

노출정도가

제한적입니다
.

다
.
유동성위험

유동성위험은

만기까지

모든

금융계약상의

약정사항들을

이행할

수

있도록

연결실체가

자금을

조달하지

못할

위험입니다
.
연결실체는

유동성위험을

관리하기

위하여

단기

및

중장기

자금관리계획을

수립하고

유동성

전략

및

계획을

점검하여

자금부족에

따른

위험을

관리하고

있습니다
.

라
.
자본관리

연결실체는

부채와

자본

잔액의

최적화를

통하여

주주이익을

극대화시키는

동시에

계속기업으로서

지속될

수

있도록

자본을

관리하고

있습니다
.

마
.
파생상품

및

풋백옵션

등

거래현황

당분기

중

파생상품계약으로

인해

포괄손익계산서에

반영된

손익의

내역은

다음과

같습니다
.

(대상기간: 2024.01.01~2024.03.31)
(단위 : 백만원)

거래목적

계약종류

평가이익

평가손실

거래이익

거래손실

변동금리 Hedge

이자율 스왑

-

-

-

-

주
1) '24
년

당기말

환율

적용
: 1USD=1,346.80
원
, 1EUR=1,452.93
원

6.
주요계약

및

연구개발활동

가
.
주요계약

당사는

유전자
/
세포

치료제

영역

CMO

사업으로

확장하기

위해

프랑스에

위치한

유전자
/
세포

치료제

CMO

기업인

Yposkesi

의

주요

지분투자를

결정하였습니다
. Yposkesi
의

경영권

확보를

위해

전체

지분의

70%

를

인수하기로

협상하였으며
, 2021
년

3

월

투자가

완료되었습니다
.

이후

선진

시장인

미국

내

유전자
/
세포

치료제

생산

설비

및

역량

확보를

위해

펜실베이니아에

위치한

CMO

기업인

CBM

의

지분

인수를

협상하였으며
, 2021
년

12

월

투자

완료

기반

2

대

주주

지분

확보를

완료하였습니다
.
또한

2023

년

9

월
,
콜옵션

행사

통한

지분

추가

매입으로

최대

주주

지위를

확보하였습니다
.

나
.
연구개발

담당

조직

및

인력

당사는
CEO
직속의

글로벌
R&D
조직을

운영함으로써

자회사의
R&D
조직을

총괄하고

있습니다
.
현재
SK
바이오텍의

공정개발연구소
, SK
바이오텍

아일랜드의
R&D
팀
, AMPAC
의
R&D
팀
, Yposkesi
의

R&D

및

CBM

의

R&D

조직에서

약

150

여명의

연구개발인력이

근무하고

있으며
,
고객사

제품의

생산

공정개발

및

기술지원

업무를

담당하고

있습니다
.

SK팜테코_조직도

다. 연구개발 비용

당사의 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(대상기간: 2024.01.01~2024.03.31)
(단위 : 백만원)

과목

당분기 합계

연구개발비용

8,347

회계처리

판매비와 관리비

3,243

매출원가

5,104

개발비(무형자산)

-

정부보조금

108

연구개발비 / 매출액 비율

3.9%

주
1) '24
년

당분기

평균

환율

적용
: 1USD=1,328.45
원
, 1EUR=1,443.10
원

7.
기타

참고사항

가
.
영업에

영향을

미치는

법률

또는

제규정

당사는

의약품

제조와

관련된

원료의약품을

생산

및

판매하는

기업으로

제품의

개발
,
생산
,
유통

등의

과정을

다음과

같은

법규

내에서

정부가

규제합니다
.

법규

내용

약사법

- 의약품, 의약외품의 제조, 조제, 감정, 보관, 수입 판매에 관한 전반적인 규제

- 원료의약품 제조업은 품질관리, 제조관리자 지정 등에 규제 받음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (화평법)

- 화학물질의 등록 또는 화학물질 및 유해화학물질 함유 제품의 유해성· 위해성에 관한 심사·평가, 유해화학물질 지정에 관한 전반적인 규제

화학물질관리법 (화관법)

- 화학물질로 인한 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속하게 대응하기 위한 화학물질 관리에 관한 전반적인 규제

위험물안전관리법

- 위험물의 저장·취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 전반적인 규제

산업안전보건법

- 산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 마련된 전반적인 규제

소방기본법,

소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률

- 화재를 예방·경계하거나 진압하고 화재, 재난·재해 그 밖의 위급한 상황에서의 구조·구급활동 등을 통하여 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위하여 마련된 전반적인 규제

대기환경보전법

- 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리·보전하기 위해 마련된 전반적인 규제

수질 및 수생태

보전에 관한 법률

- 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천·호소 등 공공수역의 수질 및 수생태계를 적정하게 관리·보전하기 위해 마련된 전반적인 규제

폐기물관리법

- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경을 보전하기 위해 마련된 전반적인 규제

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

- 국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하기 위한 전반적인 규제

공정거래법

- 계약수주, 원료 및 자재 구매 등 전 사업 영역에 걸쳐 불공정거래 행위, 부당한 공동 행위 등에 관한 전반적인 규제

대외무역법

- 대외 무역을 진흥하고 공정한 거래 질서를 확립하여 국제 수지의 균형과 통상의 확대를 도모하기 위하여 마련된 전반적인 규제

외국환거래법

- 외국환거래와 그 밖의 대외거래의 자유를 보장하고 시장기능을 활성화하여 대외거래의 원활화 및 국제수지의 균형과 통화가치의 안정을 도모하기 위하여 마련된 전반적인 규제

관세법

- 관세의 부과·징수 및 수출입물품의 통관을 적정하게 하고 관세수입을 확보하기 위하여 마련된 전반적인 규제

수출용 원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특례법 (관게환급특례법)

- 수출용 원재료에 대한 관세, 임시수입부가세, 개별소비세, 주세, 교통·에너지·환경세, 농어촌특별세 및 교육세의 환급을 적정하게 함으로써 능률적인 수출을 지원하기 위한 전반적인 규제

나
.
환경관련

사항

최근

환경에

대한

관심의

증가로

인하여

매년

전세계적으로

환경규제가

강화되고

있고
,
높아진

기준을

맞추지

못

하면

더

이상

사업을

지속하기가

어려울

수도

있습니다
. SK
팜테코

자회사는

합성

원료의약품

생산

과정에서

발생되는

오염물질의

배출을

최소화하기

위하여

수질오염

방지시설
,
대기질오염

방지시설
,
폐기물

보관

시설을

설치

및

운영하고

있습니다
.
또한

지역별로

법률이

정한

환경규제를

철저하게

준수하고

있습니다
.

당사는

지속적인

투자를

통해

운영효율성을

제고하려

하고

있습니다
.
효율적으로

자원을

사용하고

폐기물을

최소화하는

친환경

공정을

개발하고
,
고효율의

유틸리티

시설

운전을

통해

고객의

요구를

충족시키는

동시에

환경적

지속

가능성을

추구하고

있습니다
.
이와

같이

시장의

변화하는

환경규제를

모니터링하며

회사와

환경을

동시에

고려하고

기업활동에

반영하는

'환경경영
'
체계를

구축하기

위하여

노력하고

있습니다
.

다
.
산업분석

(1)

산업의 특성

제약 산업은 연구개발
, 생산 그리고 판매의 가치사슬
(Value Chain)로 구성된다는 점에서 일반 산업들과 유사하지만
, 인체에 투여되는 이유로 규제기관의 관여가 크고
, 복잡한 설비로 인하여 대규모 투자를 필요로 하는 특성을 가지고 있습니다
. 이 때문에 몇몇 소수의 글로벌 제약회사를 제외하고는 전 기능을 독자적으로 수행하기가 어렵습니다
. 따라서 제약회사에서는 일부 기능을 아웃소싱하고자 하는 수요가 발생하며
, 그 중 의약품 생산 수탁을 통해 매출을 발생시키는 기업이
CMO입니다
.

초기
CMO 사업은 대형 제약회사가 자체 생산 설비만으로는 시장전체의 수요를 충족시킬 수 없어서 생산 기능의 일부를 아웃소싱함으로써 시작되었습니다
. 그러나 현재는 사업의 다각화를 통해
, 상업 제품의 위탁 생산에만 한정되지 않고 임상시험 제품의 상업화 연구
, 생산 기술 제공
, 분석서비스 제공
, 신약 승인에 필요한 자료 제공 등의 방법으로 신약개발 과정에 기여하고 있습니다
.

신약의 연구개발 과정을 살펴보면
, 임상
1상 단계에 진입한 물질이 신약 승인까지 받을 수 있는 확률은 약
10% 정도로 추산됩니다
. 제약회사가 생산 역량과 생산 설비를 자체 확보하는 시간과 비용에 비해
, 임상 실패의 가능성은 크다고 볼 수 있습니다
. 그러나 이 과정을
CMO에 아웃소싱 할 경우 생산 역량과 생산 설비 확보에 필요한 시간을 줄일 수 있고
, 추가 설비의 구축 및 운영으로 인한 고정비와 인건비에 대한 위험 부담을 낮출 수 있습니다
.

신약 연구개발 단계 중 효능을 나타내는 물질을 동물에 투여하는 전임상 단계에서는 수십
~수백 그램 정도의 소량의 물질만이 필요하기 때문에 연구소에서도 생산이 가능합니다
. 하지만 약물의 독성을 확인하는 임상
1상 단계에서는
0.5~10kg의 균일한 물질
(한 배치 내에서 제조된 물질
)이 필요하므로
Pilot Plant와
Kilo- Lab같은 작은 규모의 설비를 통한 생산이 요구되며
, 특히 미국 식품의약국
(Food and Drug Administration, FDA)로부터 임상시험계획
(Investigational New Drug) 승인을 받기 위해서는 우수의약품 제조
/관리 기준인
cGMP(current Good Manufacturing Practice) 인증을 받은 생산 설비에서 생산해야 합니다
.

약물의 효능을 확인하고 투여량을 정하는 임상
2상 단계의 원료의약품
(Active Pharmaceutical Ingredient, API)을 확보하기 위해서는 재현성 있는 생산 공정을 확립해야 합니다
. 이 단계에서는 추후 공정 변화를 최소화시키는 공정 최적화 연구
, 안정성 시험 및 원료비와 가공비를 줄이는 연구를 진행하며
, 제품의 규격
(Specification)과 불순물 규명
(Impurity profiling) 및 함량 정도를 정하게 됩니다
. 이 단계가 지난 후 규격과 불순물 함량을 변경하기 위해서는 더 많은 시간과 비용이 소요되므로
, 이 단계에서 생산 공정과 분석법을 확립하는 것이 중요합니다
.

임상
3상 단계는 상업화를 앞둔 단계이기 때문에 등록된 출발물질
(Registered Starting Material, RSM)의 규격을 정하고 생산 공정확인
(Process Validation) 과정을 거치게 됩니다
. 신약허가신청
(New Drug Application, NDA)을 하기에 앞서 해당 약물의 원료의약품정보
(Drug Master File, DMF)를 등록하는 과정이 수반되는데
, 이때 임상
3상 단계의 시험용 물질을 공급한
CMO의 자료를 포함시키는 경우가 많습니다
. 원료의약품정보에 등재된
CMO는 향후 상업화 물량 배정에 있어 유리한 위치를 선점하게 됩니다
.

sk팜테코_신약개발단계 별 cmo역할.jpg
SK팜테코_신약개발단계 별 cmo역할

CMO

시장은 화학물질의 합성을 통해 의약품의 주성분을 생산하는 합성 원료의약품 영역
, 생물체에서 유래된 세포
, 조직
, 호르몬 등을 이용해 의약품의 주성분을 생산하는 바이오 원료의약품 영역
, 원료의약품을 투여 가능한 형태의 안정성을 갖춘 최종 제품으로 생산하는 완제의약품
(Drug Product, DP) 영역으로 세분됩니다
.

합성 원료의약품 영역은 복잡한 화학구조를 가진 물질을 생산하기 때문에 고도의 품질관리 역량
(순도
/안정성
/균일성
)이 필수적으로 요구됩니다
. 또한 고품질 제품을 낮은 원가에 지속적으로 납품하는 능력과 규모의 경제를 실현시키는 대규모 생산 설비를 보유하는 것이 해당 사업의 경쟁력과 직결됩니다
. 최근에는 합성 원료의약품 개발에 특화 기술이 자주 사용됨에 따라
, 제약회사들은 차별화된 특화 기술을 보유한
CMO를 사업적 파트너로서 선호하는 경향을 보입니다
.

바이오 원료의약품은 외부로부터의 오염 방지가 중요함에 따라 중간체의 반출 없이
, 원료
(Raw Material)에서 원료의약품까지 하나의 회사가 일괄 생산합니다
. 오염 이슈를 차단하기 위해 원료의약품 생산 후 제형화
(Formulation) 및
1차 포장
(Packaging) 과정까지 일괄 생산 체제가 이어지는 경우도 있습니다
.

완제의약품 영역은 원료의약품의 제형화와
1/2차 포장
, 유통
(Distribution)을 담당하는 제약 산업의 후방 사업이며
, 이 중 제형화와
1차 포장이 핵심 영역입니다
. 완제의약품 사업은 제품 종류 별로 공정이 상이하고 지역 마다 인허가 요건이 달라 설비를 여러 지역에 분포시키는 특징이 있습니다
. 제품별 공정 난이도와 약가에 따라 수익성 차이가 크며
, 수익성 극대화를 위해서는 높은 수준의 연구개발 역량이 요구됩니다
. 완제의약품 영역 내에서도 각 세부 영역별로 기업들이 전문화
/세분화되어 있지만 최근에는 통합 추세를 보이고 있습니다
.

CMO

사업의 과거 환경 변화는 다음과 같습니다
.

1980

년 이전에는 제약회사들이 의약품을 자체적으로 생산하고 관리하였기 때문에
CMO 사업이 부각되지 않았습니다
.

1980

년대 초반부터
1990년대 중반까지는
Blockbuster 의약품
(매출
10억불 이상 제품
) 증가로 인한 자체
GMP 생산 설비의 부족으로 아웃소싱에 대한 수요가 발생하였고
, 미국과 유럽을 중심으로 전문
CMO들이 등장하게 되었습니다
. 그러나 사업의 긴
Lead Time(주문 후 납품까지의 소요 기간
)으로 인하여 적극적인 투자를 끌어들이기가 어려웠고
, 투자자본의 부족으로 성장이 제한된 시기였습니다
.

1990

년대 중반부터
2010년대 초반까지는 신약 승인 감소에 따른 연구개발 생산성 저하
, 규제 강화
, 약가 인하 등으로 인하여 글로벌 대형 제약회사에서 비용절감의 필요성을 느끼게 되었고
, 동시에 생산 설비가 없는 신생 제약회사
(Biotech)의 성장으로 인하여
CMO에 대한 수요가 증가하였습니다
.

최근에는 사모펀드의
CMO 산업 진출과 맞물려 빈번한 인수합병 과정을 통해 대형
CMO들이 나타나게 되었습니다
. 대형 제약회사들은 의약품의 개발부터 생산까지 전 과정을 위탁할 수 있는 전략적 파트너를 찾는 경향이 있는데
, 이러한 통합서비스를 제공하기 위해서는
CMO의 대형화가 선제 조건이기 때문입니다
.

아울러 제약 산업 내 신약 물질의 연구개발은 오늘날에도 끊임 없이 지속되고 있습니다
. 이러한 연구를 주도하는 신생 제약회사들은 자체 생산 설비와 생산 기술의 부재로
CMO에 대한 의존도가 높습니다
. 신생 제약회사들의 제약 시장유입은 앞으로도 지속될 것으로 보이며
, 따라서
CMO 산업 또한 지속적인 성장이 전망됩니다
.

이러한 우호적인 산업 트렌드를 바탕으로
, 차별적 경쟁력을 지닌
CMO에게는 더 큰 성장의 기회가 주어지고 있습니다
.

첫째
, 선진국 소재 생산 설비를 보유한
CMO에게 유리한 환경이 조성되고 있습니다
. 중국
, 인도
CMO들은 가격 경쟁력을 기반으로 제네릭 원료의약품 생산에서 강점을 보이고 있지만 고부가 신약 원료의약품 생산 관련해서는 품질 문제로 고전하고 있는 것으로 파악됩니다
. 특히 미국 식품의약국의 해외 공장 실사가 강화되고 있는 바
, 기준 미달의 중국
, 인도 업체들에 대해 공장 폐쇄
, 제품 수입 금지 등의 조치가 발생하고 있으며
, 해당 의약품의 신약승인신청 실패도 발생하고 있습니다
. 이에 따라 제약회사들은 미국
, 유럽 규제기관의 상시 점검과 엄격한 검증 등을 통해 품질에 대해 신뢰할 수 있는 선진국에 생산 설비를 보유한
CMO를 선호하고 있습니다
.

둘째
, CMO 사업은 규제기관의 검증 이력
(Track Record)이 우수한 업체들에게 더 많은 기회가 주어지는 사업입니다
. 제약회사의 수익 구조 상
, CMO 몫인 원료
/완제 의약품 생산 비용은 매출에서 상대적으로 적은 비중을 차지합니다
. 특히 고부가가치 신약의 경우 개발 성공 시 특허만료 전까지 독점적 수익을 향유할 수 있는 만큼
, 제네릭 의약품에 비해 원가에 대한 가격탄력성이 적습니다
. 따라서 제약회사들은 가격 경쟁력 보다는 풍부한 규제기관 검증 이력을 통해 품질을 인정 받은
CMO를 채택하여 자신들의 신약개발 일정에 차질이 없도록 주의를 기울이고 있는 추세입니다
.

셋째
, 고난이도 생산 기술을 보유한
CMO가 경쟁에서 선전하고 있습니다
. 최근 출시되는 의약품들은 대부분 소량
, 고가의
Specialty 신약들로써
, 제형
, 공정 등 제조 난이도가 높습니다
. 제약회사들은 이러한 소수의 제품만을 위한 전문 설비를 갖추기 어렵기 때문에
, 관련 특화 기술을 보유한
CMO에게 보다 많이 의존하고 있습니다
. 특히 최근 빠르게 성장하고 있는 유전자
/세포 치료제 분야는 생산 난이도가 높아
, 전문 설비
/인력이 부족한 중소형 제약사의
CMO 의존도가 높은 것으로 파악되고 있습니다
.

마지막으로 제약회사들은 공급의 안정성을 매우 중요하게 생각하고 있기 때문에
, 의약품에 대한 시장의 수요 증가 시 이에 빠르게 대응 할 수 있도록 충분한 설비 용량을 지닌
CMO를 선호하고 있습니다
.

(2)

산업의 성장성

CMO

산업의 성장은 제약 산업의 성장과 밀접한 관계가 있습니다
. 고령화 및 만성질환의 증가
, 소득 증대에 따른 의료비 지출 증가 등으로 글로벌 제약 시장은
2020년
1.3조 달러 규모에서 현재
1.48조 달러 규모로 성장하였으며
, 앞으로도 연평균
5.9% 성장을 통해
2024년
1.63조 달러 규모에 이를 전망입니다
.

각국 의약품 규제기관들은 인체에 직접적으로 투입되는 의약품의 생산 및 관리 품질에 대해 기준을 강화하고 있습니다
. 또한 건강과 밀접한 관계를 갖는 의약품의 안정적인 공급을 제약회사에 권고하고 있습니다
. 예를 들어 미국 식품의약국은 단일 생산 설비에서만 생산되는 의약품에 대해서는 별도의 대체 생산 설비 활용방안 수립을 요구하고 있습니다
. CMO의 활용은 강화된 품질관리 및 생산 설비 다변화에 대한 좋은 해결책으로 자리 잡고 있습니다
.

또한 수익성 저하에 대응하려는 글로벌 제약회사들은 신약개발 실패와 수요 예측의 불확실성에 따른 피해를 최소화하고 연구개발 및 생산 관리 비용을 절감하기 위해 아웃소싱을 확대하는 추세입니다
. 최근에는 생산 영역에만 국한되지 않고 연구개발까지도 아웃소싱을 통해 해결하려는 경향이 증가하고 있습니다
.

이와 더불어 특허 만료에 따른 오리지널 의약품들의 꾸준한 제네릭 의약품 시장진입
, 신흥국들의 의약품 소비 증가
, 그리고 자체 생산 설비를 보유하지 못한 신생 제약회사의 제약 산업 진출 등도
CMO 산업 성장의 원동력이 되고 있습니다
.

이러한 추세들에 힘입어
CMO 산업은
2020년 약
920억 달러 규모였던 시장이
, 현재 약
1,120억 달러 규모로 성장하였으며
, 향후 연평균
11.1% 성장을 통해
2024년
1,400억 달러 규모에

이를 것으로 예상됩니다
.

sk팜테코_시장 규모 및 성장률 추이.jpg
SK팜테코_시장 규모 및 성장률 추이

이를 각 영역으로 세분화 하여 보면 다음과 같습니다
.

합성 원료의약품 영역은
CMO 시장 세부 영역 중 가장 비중이 크며
, 고가의 항암제
, 항바이러스제 등의 특수의약품과 신흥국 내 제네릭 의약품 수요 증가가 시장의 성장을 견인하고 있습니다
. 이러한 성장 동력들에 힘입어
2020년
720억 달러 규모였던 합성 원료의약품 시장은 현재
850억 달러의 규모로 성장하였고
, 2024년까지 연평균
9.4% 성장을 통해
1,030억 달러 규모로 성장이 전망됩니다
.

바이오 원료의약품 영역은 바이오 의약품에 대한 수요 확대
, 제조 생산성 증가에 따른 소규모 설비 중심의 투자 확대로
, 2020년
200억 달러 규모였던 시장이 현재
270억 달러의 규모로 성장하였고
, 2024년까지 연평균
16.6% 성장을 통해
370억 달러 규모로 성장이 전망됩니다
.

(3)

경기변동의 특성

의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다
. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받을 수 있으나
, 전문의약품의 경우 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다
. 따라서 타 산업에 비해 경기변동에 따른 영향이 상대적으로 매우 낮습니다
. 경기변동보다는 경쟁 약물로 인한 수요 감소나 임상시험 실패에 따른 생산 중단의 영향이 더 클 수 있습니다
.

(4)

경쟁상황

대형 제약회사들은 기술 보안
, 공급 안정성 등 리스크 관리 차원에서 다수
CMO에게 분산하여 아웃소싱하는 정책을 유지 중입니다
. 이러한 특성으로 인해
CMO 산업은 소수 업체의 독과점 형성이 어렵고
, 최상위
10개
CMO의 시장 점유율은 약
30% 수준에 미치지 못하고 있습니다
. 현재 약
1,000개 이상의
CMO가 존재하는 것으로 추산되며
, 매년
M&A 발생과 신규
CMO의 유입이 동시에 일어남에 전체
CMO 기업 수의 양상은 크게 변하지 않고 있습니다
. 연간 매출
5억 달러 이상을 발생시키는
CMO는 전 세계적으로 약
20개 정도로 집계됩니다
.

선도
CMO 업체인
Lonza(스위스
), Thermo Fisher Scientific(미국
), Catalent(미국
) 는 다국적 기업으로 높은 연구개발 역량과 대규모 생산 설비
, 특화 기술 및 다수의 지적재산권을 바탕으로 폭넓은 서비스 영역을 제공하고 있습니다
. 지속적인
M&A를 진행하여 신규 서비스 영역으로의 확장과 기술 역량 강화를 통한 경쟁력을 구축하고 있으며
, 유전자
/세포 치료제 사업 영역에 선제 진입하였습니다
.

뒤를 이어
Recipharm(스웨덴
), 삼성 바이오로직스
(한국
), Siegfried(스위스
), Fareva(프랑스
), Almac(미국
), 등의 글로벌 상위
CMO가 특정 영역
(합성 원료의약품
, 바이오 원료의약품
, 완제의약품 등
) 서비스 중심의 강한 입지를 보이고 있습니다
.

(5)

영업 개황

①
SK그룹의
CMO 사업 연혁

SK

그룹은 석유 및 화학제품 생산 역량을 바탕으로
1999년부터
CMO 사업을 시작하였습니다
. SK 그룹의
CMO 사업은 독립적 사업으로 안착하는데 시간이 소요되었으나
, 국내 사업의 지속적 성장 및 해외 자산 인수
, M&A 등을 통해 그룹의 주요 사업으로 부상했습니다
. 현재는 한국
, 유럽
, 미국에 위치한 자회사들을 통해 글로벌 제약회사들을 대상으로
CMO 사업을 활발하게 영위하고 있습니다
.

SK

바이오텍은
2015년
4월
1일
SK바이오팜㈜의 원료의약품 생산 부문인
CMS(Custom Manufacturing Service) 사업부문의 물적 분할로 신설되었으며
, 2016년
SK㈜의 직접 자회사로 편입되었습니다
. 특히 차별화된 생산 공정 기술을 바탕으로 당뇨 치료제
, 항암제
, 항바이러스제 원료의약품을 생산하여 미국
, 유럽
, 일본 등의 글로벌 제약회사 중심으로 판매하고 있습니다
. 미국 식품의약국과 일본 의약품의료기기종합기구
(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, PMDA)의 현장 실사를 통과한 생산 설비는 우수한 품질관리 역량을 인정 받고 있으며
, 이러한 기술력과 품질관리 시스템을 통해 유럽과 북미 글로벌 제약회사들과의 신뢰를 강화하고 있습니다
.

SK

바이오텍은 ‘
Global Top-tier 의약품 생산 기업’으로의 도약을 목표로
2017년 아일랜드 스워즈
(Swords)시에 위치한
BMS(Bristol-Myers Squibb)의 원료의약품 생산 설비를 인수
, 북미 지역과 함께 세계 의약품 시장을 양분하는 유럽에 생산
, 판매 기지를 마련하였습니다
. 현지의 우수한 생산 설비와 전문인력은 물론
, 글로벌 제약회사들과의 장기공급계약을 확보하는 등
SK그룹
CMO 사업의 추가 성장 발판을 마련하였습니다
.

글로벌 제약회사들의 선진국 소재
CMO에 대한 선호 추세가 지속되는 바
, SK그룹은 유럽에 이어 북미 지역에도 생산
, 판매 기지를 확보하기 위해
2018년 미국
CMO인
AMPAC(AMPAC Fine Chemicals, LLC)을 인수하였습니다
.

2019

년
, SK그룹은 통합 시너지 창출을 위해 여러 곳으로 산재되어 있는 그룹 내
CMO 사업 역량 등을 하나의
CMO 통합법인 산하로 일원화하고자 하였습니다
. 이에 따라
, 모회사인
SK㈜는 보유 중이던
SK바이오텍
, SK바이오텍 아일랜드
, SK바이오텍
USA Inc. 주식 전량을
SK팜테코에 양도
(현물출자
)하였고 이로써
CMO 통합법인이 출범하게 되었습니다
.

SK

그룹은 합성 의약품
CMO 사업의 안정적인 성과 창출 기반
, 미래 성장 동력 확보를 위해 최근 수요 확대에 따른 고성장이 전망되는 유전자
/세포 치료제 사업에 진입하기로 결정하였고
, 2021년
3월 프랑스 소재의 유전자
/세포 치료제 생산 전문
CMO 기업인
Yposkesi의 지분 중
70%를 인수하였습니다
.

이후
, 2021
년

12

월

미국

소재의

유전자
/
세포

치료제

생산

전문

CMO

기업인

CBM
지분

인수

및

2023

년

9

월

콜옵션

행사

통한

지분

추가

인수로

최대

주주

위치

확보

및

선진

시장인

미국과

유럽

내

유전자
/
세포

치료제

생산

거점

확보를

완료하였습니다
.

sk팜테코_cmo governance.jpg
sk팜테코_cmo governance

②
SK그룹의
CMO 사업 개요

a.

원료의약품의 위탁 연구 및 생산

원료의약품의 위탁 생산은 당사의 주력 사업입니다
.

당사는 사업의 첫 단계인 고객 수주와 관련하여
, SK팜테코를 통해 통합 마케팅을 수행하고 있습니다
. 단
, 지리적 접근성을 감안하여 미국 서부는
AMPAC, 미국 동부는 미국 현지 판매법인인
SK바이오텍
USA, 유럽은
SK바이오텍 아일랜드가 수주 활동의 지역적 거점 역할을 수행하고 있습니다
.

고객과의 수주 계약 체결 후에는 제품의 연구 또는 생산과 관련된 기술이전문서
(Technology Transfer Document, TTD)를 전달받아 현지에 맞춰 재현성 및 적합성 연구를 진행하게 됩니다
. 최근
CMO로의 임상시험 물질 위탁 생산이 늘어남에 따라 공정개발 연구에 대한 수요도 증가하는 추세이며
, 기술이전문서에 기술된 공정의 완성도와 물질의 복잡성에 따라 장기간 고객과 소통하며 연구를 진행하는 경우도 발생하고 있습니다
.

당사는 공정개발 연구와 더불어 각 규제기관에서의 신약 승인과 관련된 인허가에 필요한 자료와 데이터도 제공하고 있습니다
. 한국
, 유럽
, 미국의 각 공장에는 이러한 생산 기술이전과 인허가 자료를 준비할 수 있는 다년간의 경험을 가진 화학자
, 엔지니어
, 분석연구원들이 포진되어 있습니다
. 이들의 역량과 경험을 바탕으로 생산 프로세스가 당사의 생산 설비에 맞게 특화되어
, 고객에게 제품 및 인허가 관련 자료를 적기에 제공하는 등 신약 승인 과정에 필요한 맞춤 서비스를 제공합니다
.

CMO

사업에서 가장 중요한 생산 단계에서는 각 생산 설비의 특화기술들이 다수 활용됩니다
. 당사는 연속공정 기술
, 고활성 원료의약품
(Highly Potent Active Pharmaceutical Ingredient, HPAPI) 생산 기술
, 연속 분리
/정제 기술
(Simulated Moving Bed, SMB), 고위험 반응 제어 기술
(Energetic & Specialty Chemistry), 규제약물
(Controlled Substance) 생산 기술 등의 특화기술들을 보유하고 있습니다
. 이러한 특화기술들은 경쟁사가 쉽게 확보하지 못하는
SK CMO만의 강점으로서
, 고객이 요구하는 고난이도 제품들을 차질 없이 생산하는 데 크게 기여하고 있습니다
.

기존 합성 의약품에서 바이오 의약품으로 서비스를 확장하기 위해
SK팜테코는 유전자
/세포 치료제 전문
CMO 업체인
Yposkesi 및
CBM의 지분 인수를 추진하였습니다
. 유전자
/세포 치료제는 제약사의 적극적 개발 투자 및 규제기관 지원 등으로 바이오 의약품 시장 안에서도 높은 성장률이 기대되는 분야입니다
.

b.

분석서비스
(AMPAC Analytical Service)

AMPAC

은 제약회사들의 의약품 분석수요 확대에 따른 분석서비스 시장의 고성장에 대응하기 위해
, 2015년에 기존 사내
R&D 센터에서 제공해오던 분석서비스를 별도의 사업부로 분리하였습니다
. 이후
2016년 캘리포니아 엘도라도힐스
(Eldorado Hills)에 분석
Lab Facility를 구축하여
, 독립적 사업으로 본격 육성하고 있습니다
. AMPAC의 분석서비스는 합성 및 바이오 원료의약품의 순도 분석
, 불순물 규명
, 안정성 시험 등을 제공 중입니다
. 현재
60여개의 이상의 고객 확보 등 업계 내 인지도 확대 중이며 지속적 매출 확대를 위해 서비스 제공 영역을 바이오 의약품 등으로 확장 중입니다
.

sk팜테코_지역별 위치.jpg
SK팜테코_지역별 위치

(6)

회사의 핵심 경쟁력

SK

그룹의
CMO 자회사들은 사업의 경쟁력을 판가름하는 다양한 핵심 분야에서 차별화된 경쟁력을 가지고 있습니다
.

생산 설비의 위치 관련
, SK바이오텍 아일랜드는 선진 의약 시장인 유럽에 위치해 있습니다
. 더블린 인근 스워즈
(Swords) 시에 위치한 공장은
SK그룹의 인수 전에는 글로벌 대형 제약회사
BMS의 유럽시장 전초 기지였던 바
, 품질 측면에서 여러 차례 검증이 완료된 설비입니다
. 또한
AMPAC은 미국 최대 헬스케어
Bio-Cluster인 샌프란시스코 인근 랜초코르도바
(Rancho Cordova) 시에 위치하고 있으며
, 미국 서부 신생 제약회사들을 고객으로 많이 유치하고 있습니다
.

규제기관 검증 이력 관련
, SK CMO 자회사들은 미국 식품의약국 및 미국 마약단속국
(Drug Enforcement Administration, DEA) 뿐 아니라 유럽의약품기구
(European Medicines Agency, EMA), 일본 의약품의료기기종합기구
, 한국 식품의약품안전처
(Ministry of Food and Drug Safety, MFDS), 아일랜드 건강제품규제청
(Health Products Regulatory Authority, HPRA) 등 여러 규제기관의 실사를 받은 경험이 있습니다
. 최근 선진국 규제기관들의 의약품 품질 규제가 강화되고 있는 바
, 이러한
SK CMO 자회사들의 축적된 검증 이력은 사업 확장에 큰 도움이 되고 있습니다
.

특화기술 관련
, SK바이오텍의 연속공정 기술은 연속적인 흐름 내 자동화된 단위 조작을 통해 제품을 제조하는 기술로 기존 공정 방식 대비 생산성
, 품질의 균질성
, 위험물질 통제력 등에 있어 많은 장점을 가지고 있습니다
. 또한
SK바이오텍 아일랜드의 고활성 원료의약품 생산 기술은 최고 단계 독성 물질을 관리
/통제하는 기술로서 항암제 등의 맹독성 의약품 생산을 가능하게 합니다
. AMPAC은 연속 분리
/정제 기술
, 고위험 반응 제어 기술
, 규제약물 생산 기술 등의 특화기술들이 있습니다
. 이러한 특화기술들은 경쟁사가 쉽게 확보할 수 없는
SK CMO만의 강점으로서
, 고객이 요구하는 고난이도 제품들을 차질 없이 생산하는 데 크게 기여하고 있습니다
.

생산 설비 관련
, SK CMO 사업은
SK바이오텍의 대전 및 세종 공장
, SK바이오텍 아일랜드의 스워즈 공장
, AMPAC의 캘리포니아
, 텍사스
, 버지니아 공장 등
6개의 합성 원료의약품 생산 공장을 통해 제약회사의 수요 변동에 탄력적으로 대응할 수 있는 생산 역량을 보유 중입니다
. 여러 국가의 다양한 지역에 생산 설비를 보유하고 있기 때문에 고객 입장에서는 자신들의 필요성에 맞는 생산 지역 선택이 가능합니다
. 특히 최근 일부 제품에 한하여
, 고객 요청에 따라 특정 공장으로 수주 된 원료의약품의 의약중간체를 다른 공장에서 생산하는 등
, 국경을 넘는 생산의 수직계열화도 이루어지고 있습니다
.

SK

그룹은 유전자
/세포 치료제 전문
CMO 사업 분야의 선제 진입을 위해
, 프랑스 소재의
Yposkesi를 인수하였습니다
. Yposkesi는 프랑스를 대표하는 유전질환 비영리 연구기관인
Genethon에서
Spin-off 된 생산 전문
CMO로
, 유전자 전달체
(AAV/Lenti Virus) 관련
Know-how를 보유하여 단위 배치당 높은 생산성을 가지고 있습니다
. 또한 취급 난이도가 높은 무균 주사제 충진 기술을 보유하고 있어 완제의약품 사업
Full Value Chain 서비스 제공이 가능합니다
. Yposkesi 인수를 통해 유럽 내 최대 규모의 유전자
/세포 치료제 생산 공장을 확보하였으며
, 상업화 수요 증가에 대비하여 증설을 진행하고 있습니다
.

마지막으로
SK그룹은 유전자
/세포 치료제 시장의 선진 시장인 미국 내 생산 설비 및 역량 확보를 위해
CBM사에 지분 투자를 완료했습니다
.

CBM

은
CGT의
핵심 원료인 플라스미드
(Plasmid) DNA 디자인
생산부터 바이러스 벡터 생산
, 세포주 생산
, 세포 처리
, 분석 시험 및 최종 완제품까지 전 과정에 핵심
R&D 역량을 보유하고 있습니다
. 100여 개의 대학과 병원
, 1,700여 개의 제약사
, 7만여 명의 전문가가 집결해 있는 미국 내 유일한 유전자
/세포 치료제 특화 바이오클러스터인 필라델피아 셀리콘밸리
(Cellicon Valley)에 위치하고 있어 고객 확보
, 인력 유치 등
CGT 사업을 위한 최적의 입지 기반 빠른 사업 확장 가능성을 보유하고 있습니다
. 역량 및 지리적 이점을 기반으로 세계 최대 유전자
/세포 치료제 생산설비를 구축할 예정이며
, 향후
4년간
2,000여명의 전문인력을 추가 채용할 계획입니다
.

[SK실트론]

1. 사업의 개요

당사는 반도체의 기초재료인 웨이퍼 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주요 제품으로는 실리콘 웨이퍼(Silicon Wafer; 이하 Si Wafer)와 실리콘카바이드 웨이퍼(Silicon Carbide Wafer; 이하 SiC Wafer)가 있습니다.당사의 주력 제품인 Si Wafer는 반도체의 핵심 원재료로, PC, 스마트폰, 데이터센터,전력반도체 등 다양한 영역에서 활용되고 있습니다.한편, 당사가 새로이 진출한 SiC Wafer는 전력반도체, 특히, 에너지 효율이 중요한 전기차 등에 사용되는 차세대 반도체 소재로, 향후 전기차 시장의 성장과 함께 SiC Wafer 수요 또한 확대될 것으로 전망하고 있습니다.당사의 매출액은 제42기(2024년) 1분기 476,207백만원, 제41기(2023년) 2,025,590백만원, 제40기(2022년) 2,354,681백만원을 기록하였습니다.보다 상세한 내용은 SK실트론 1분기보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

가. 산업의 특성 Si Wafer는 고순도의 다결정 실리콘을 용융시켜 특정 방향으로 성장시킨 단결정 실리콘 잉곳을 얇게 자른 박판으로 반도체 소자 제조의 핵심 원재료이며, 반도체 경기 변동에 민감한 특성을 갖고 있습니다.
나. 산업의 성장성Si Wafer 출하 실적은 2020년부터 2022년까지 3년 연속 성장하였으나, 최근 불안정한 글로벌 거시경제와 반도체
시장 침체 영향으로
2024년 1분기 출하량은 2023년 4분기 대비 약 5% 감소하였습니다.

<연간 실리콘 웨이퍼 출하 실적>

(단위 : million square inches)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년
2023년1분기
2024년1분기

출하량
12,407
14,165
14,713
12,602
3,265
2,834

전년대비 증감율
5.1%
14.2%
3.9%
-14.3%
-11.2%
-5.4%

(출처 : SEMI, Q1 2024 Silicon Shipment Press Release, May. 2024)
중장기적으로도 서버, 스토리지 등 정보 저장기기의 수요 증가 및 사물인터넷(IoT), Automotive 등 신규 시장의 성장 등으로 웨이퍼 수요의 지속적인 증가가 기대됩니다.
다. 국내외 시장여건
Si Wafer 시장은 거시 환경 및 반도체 시장에 따라 변화하며, 당사는 이러한 시장의 변화를 빠르게 포착하여 고객 요구에 대응하고 있습니다. 당사는 메모리 반도체 선두 업체인 삼성전자, SK하이닉스, Micron Technology 등과 비메모리 반도체 제조업체인 Intel, TSMC 등 글로벌 Major 반도체 업체들을 주요 고객으로 확보하고 있으며, 이들 고객과의 비즈니스 확대 뿐만 아니라 고객 포트폴리오 다변화를 진행하고 있습니다

라. 회사의 경쟁력Si Wafer 산업은 '90년대 후반 25개 이상의 웨이퍼 제조업체가 존재하였으나, 대구경화 기술 전환 및 반도체 경기 변동에 대응하는 능력의 격차로 인해 현재 당사를 포함한 5개의 Major 업체 등으로 재편되었습니다.실리콘 웨이퍼 업계 Top Tier로 도약하기 위해, 당사는 반도체 최선단 제품에 사용되는 웨이퍼를 글로벌 Major 반도체 제조업체와 공동 개발하고, 정기적인 기술/품질 교류회를 통한 기술 개발로 공정능력 개선에 활용하고 있으며, 주요 공정의 장비 성능 개선을 위해 장비 Maker와 전략적 Partnership을 형성하여 수율/품질 개선을 가속화하고 있습니다. 이와 함께, 제조 라인의 효율성 확보 및 재료비절감과 관련된 활동으로 원가 경쟁력을 강화하고 있습니다.
마. 향후 추진 예정 신규사업에 관한 사항당사는 2019년 9월 10일 DuPont de Nemour Inc.의 자회사인 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC와 SiC Wafer 생산과 관련한 기계장치, 특허권 등을 포함한 사업부를 미화 사억오천만불에 양수하는 계약을 체결(2019년 12월 17일 당사의 양수인 지위를 미국 內 손자법인인 SK Siltron CSS, LLC로 이전)하였으며, 본 거래는 2020년 2월 29일 인수가 마무리 되었습니다.<산업의 특성>SiC Wafer는 Si Wafer 대비 耐고압, 耐고온, 低저항의 특성을 가지고 있으며, 전력 반도체의 핵심 소재로 에너지 효율이 중요한 전기차 등에 사용되는 차세대 반도체 소재입니다. Si Wafer 대비 높은 다결정 성장 경향을 보이는 특성으로, SiC Wafer의 경우 제조기술 및 양산제품의 품질을 확보하기 난해한 특징을 가지고 있어, 기술 진입장벽이 높은 시장에 해당됩니다. 현재 주력으로 공급 중인 제품은 150mm 제품이며, 200mm 제품 기술 개발도 동시에 이루어지고 있습니다.<산업의 성장성>향후 전기차, 신재생 에너지, 에너지 저장장치 등의 전방 산업이 확대될 전망이며, 전방 산업의 성장에 따라 핵심소재인 SiC Wafer 시장도 같이 성장할 것으로 예상됩니다. SiC Wafer 시장의 성장을 견인하는 핵심요인은 성장하는 전방 사업 내에서도 전기차 시장의 성장과 전기차向 SiC 인버터 채택률 확대입니다. 전세계 전기차 시장의 성장 전망에 따라 차량용 인버터의 핵심 소재인 전력반도체의 수요도 성장할 것으로 판단됩니다. 전기차용 인버터 시스템에 SiC 반도체 소자를 사용하면 고내열, 고속 스위칭, 고온 동작 등의 장점으로 인해 인버터의 고효율화, 저소음, 소형 경량화, 공간 절약 등을 기대할 수 있습니다. 전기차의 에너지 효율성 증대, 배터리 원가절감 필요성 등에 따라 기존 Si 인버터 대비 에너지효율성이 높은 SiC 인버터의 채택이 확대되는 추세입니다.<국내외 시장 여건>SiC Wafer의 주요 고객은 STMicro, Qorvo등 전력반도체 제조업체로 대부분 유럽, 미국, 일본 등 해외업체입니다. SiC Wafer를 제조하는 주요 업체는 미국 Wolfspeed, 미국 Coherent, 일본 SiCrystal(ROHM) 등의 업체들이 있으며, Wolfspeed사가 시장을 선도하고 있습니다. 수요가 확대될 전망에 따라 SiC Wafer 제조 업체들은 적극적인 투자로 생산 능력을 대폭 확대하는 추세입니다.<회사의 경쟁력>SiC Wafer를 제조하는 업체는 미국, 독일, 일본 등 다수의 업체들이 존재하나, 150mm 제품의 양산에 본격 진입하여 전력반도체 고객에 공급할 역량을 확보한 업체는 당사를 포함하여 소수 업체에 불과합니다. 현재 SiC Wafer 시장은 선도업체와 후발업체들과의 기술격차로 향후 SiC Wafer 시장의 경쟁구도는 상위 선도업체 위주로 형성될 것으로 보입니다. 당사는 기존 사업의 Know-how 등을 활용하여 시너지 창출을 도모할 예정입니다.또한, 당사는 2022년 3월 20일 이사회 결의에 따라 2022년 5월 4일 ㈜테라온의 구주 34,554주 (11,960,814천원)와 2022년 5월11일 신주 94,569주 (25,000,166천원)를 취득하였습니다. 한편, 추가적인 지분 취득으로 ㈜테라온에 대한 연결실체 소유 지분율은 10.77%에서 80.40%으로 변경되었습니다. ㈜테라온은 칩본딩 소재, 발열소재 보유 기업으로서 특허 51件 / 상표권 6件 등을 보유하고 있습니다. 당사는 EV/전력 반도체 등 성장 시장의 핵심 원천 기술을 보유한 ㈜테라온 지분 인수를 통해 EV 및 연관소재산업에 진입, 시장을 선점하여 사업 포트폴리오를 확장하고자 합니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 매출액

(단위 : 백만원)

사업부문구분
구분

제42기 (2024년)1분기

제41기 (2023년)1분기

제41기(2023년)

제40기(2022년)

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

반도체웨이퍼
Wafer 등 판매
476,207
100%
579,875
100%
2,025,590
100%
2,354,681
100%

합 계
476,207
100%
579,875
100%
2,025,590
100%
2,354,681
100%

나. 주요 제품등의 가격 변동 추이
실리콘 웨이퍼의 판매 가격은 2017년 급등 이후부터 가파른 상승세를 보이다가, 최근 반도체 시장 침체 영향으로 하락세를 보이고 있습니다.

sk실트론_24.1q asp.jpg
sk실트론_24.1Q ASP

(출처 : SEMI, Market Updates, May. 2024)
※ Shipment, Revenue : 좌축, ASP : 우축한편, SiC Wafer의 경우 성장 초기 단계의 시장으로 Si 소자와의 가격 차이를 줄이고, SiC 소자의 채택률을 가속화하기 위해 향후 SiC Wafer 가격은 하락할 전망이나, 이는 전력반도체 내 SiC Wafer의 수요 증가로 이어질 전망입니다. SiC 소자의 채택률이 적정 수준에 이르면, ASP의 하락폭은 감소할 것으로 예상합니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항당사가 제조하는 반도체 Si Wafer의 원재료는 Polysilicon이며, 안정적인 원재료 확보를 위해 다수의 매입처와 협력 및 거래를 지속하고 있습니다. Polysilicon의 원재료인 Metallurgical Si.의 가격은 '21년 3Q 폭등이후 현재까지 안정세를 유지하고 있습니다. 다만, 주요 생산지인 중국의 여러가지 대내외 이슈 혹은 유가, 에너지 등의 국제 정세에 따라 가격의 변동가능성은 존재합니다. 당사에서는 Polysilicon을 생산하는 다수의 매입처와 안정적인 계약을 통한 거래를 하고 있어, Polysilicon의 원재료인 Metallurgical Si.의 가격 상승에 따른 직접적인 영향성은 없으나, 당사 거래선의 원재료 수급 상황에 따라 간접적인 영향성이 존재합니다.한편, SiC Wafer의 원재료는 SiC Powder이며, 안정적인 원재료 확보를 위해 매입처와 협력 및 거래를 지속하고 있습니다. 시장 태동기에 해당하는 SiC웨이퍼의 시장여건 상 SiC Powder의 가격은 안정적으로 유지되어 오고 있으며, 향후 시장 내 SiC Wafer 제조업체의 증설 및 투자로 인한 원재료의 수요 증가가 이어지면 수급 상황에 따른 가격 변동성이 예상됩니다.

나. 생산 및 설비에 관한 사항
(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거(가) 생산능력의 산출근거당사는 장비의 시간당 생산 장수, 수율, Downtime 등의 변수를 적용하여 일일생산능력을 계산하고, 일일생산능력에 일수를 곱하여 월생산능력을 산출합니다. 생산능력은 "월생산능력의 월별 합계 ⅹ 평균제조원가"의 방법으로 산출하였습니다.(나) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문
2024년1분기
2023년연간
2022년연간

Si Wafer
455,539

1,796,781

1,639,207

(2) 생산실적 및 가동률(가) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문
2024년1분기
2023년연간

2022년연간

Si Wafer

355,020

1,493,279

1,632,773

(나) 가동률

사업부문
2024년1분기
2023년연간

2022년연간

Si Wafer
77.9%

83.1%

99.6%

(3) 생산설비의 현황(가) 주요 사업장 현황- 1공장 : 경상북도 구미시 수출대로 435- 2공장 : 경상북도 구미시 임수로 53- 3공장 : 경상북도 구미시 3공단 3로 132-11- 이천공장 : 경기도 이천시 대장로 141- 서울사무소 : 서울특별시 종로구 종로 33- 청주사업장 : 충청북도 청주시 흥덕구 대신로 215- SK Siltron CSS, LLC. : 1311 Straits Dr, Bay City, MI 48706, USA- ㈜테라온 : 경기도 안성시 원곡면 지문로 203-61- SK Siltron CSS Korea Co., Ltd. : 서울특별시 종로구 종로 33(나) 유형자산 증감현황

(단위: 백만원)

구 분
기초
취득
처분
감가상각비
기타증감(주1)
기말

토지
69,479
-
-
-
247
69,726

건물
544,974
-
-
(4,621)
2,963
543,316

구축물
154,678
-
-
(2,308)
6,213
158,583

기계장치
747,563
-
(0)
(72,452)
32,470
707,581

차량운반구
230
-
-
(21)
3
212

공구와기구
4,297
-
-
(550)
194
3,941

비품
13,580
21
-
(1,792)
278
12,087

건설중인자산
1,210,217
182,025
-
-
(13,549)
1,378,693

합 계
2,745,018
182,046
(0)
(81,744)
28,819
2,874,139

주1) 기타증감은 건설중인자산의 본계정대체 및 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다. * 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 어려운 바, 시가 기재를 생략하였습니다. * 유형자산의 담보제공 내역 등은 SK실트론 1분기보고서의 「Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 12. 유형자산 및 34. 우발부채와 약정사항」을 참조하시기 바랍니다.

(4) 설비의 신설 매입 계획 등선단제품 대응 능력 개선, 노후 설비 성능 향상, 공정 생산성 향상, 생산 능력 확대 등으로 2024년 1분기

3,366억원
(연결 현금흐름표상 유ㆍ무형자산 취득 기준)의 투자를 집행하였습니다. 또한, SiC Wafer의 150mm 제품의 생산능력을 확대하기 위한 투자가 진행되고 있으며, 200mm 제품 개발 및 양산을 위한 투자를 계획 중에 있습니다.

4. 매출 및 수주상황

(1) 매출 실적

(단위: 천원)

사업부문
매출유형
구분
제42기(2024년)1분기 누적
제41기(2023년)1분기 누적
제41기(2023년)연간
제40기(2022년)연간

반도체웨이퍼
제품매출
내수
224,328,606
260,150,147
915,738,817
978,512,980

수출
250,973,151
317,946,421
1,104,683,785
1,369,782,546

합계
475,301,757
578,096,568
2,020,422,602
2,348,295,526

기타매출
내수
904,986
1,777,971
5,167,676
6,385,375

수출
-
-
-
-

합계
904,986
1,777,971
5,167,676
6,385,375

합 계
내수
225,233,592
261,928,118
920,906,493
984,898,355

수출
250,973,151
317,946,421
1,104,683,785
1,369,782,546

합계
476,206,743
579,874,539
2,025,590,278
2,354,680,901

주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준 주2) 수출액은 연결조정 매출액을 차감한 금액이며, 세부사항은 SK실트론의 연결재무제표 주석 25. 매출을 참조하시기 바랍니다.

(2) 판매경로웨이퍼 제품은 자체 영업조직과 해외 Agent 등을 통해서 반도체 제조업체 등에게 판매하고 있습니다.
(3) 판매방법 및 조건(1) 국내 : 구매승인서 방식 등 (전체 매출액의 47% 수준)(2) 해외 : T/T(송금) 방식 등 (전체 매출액의 53% 수준)

(4) 판매전략반도체 웨이퍼는 반도체의 핵심 소재로서 고객의 요구사항에 맞춰 제품을 제공해야 됩니다. 따라서 고객과의 긴밀한 협력 하에 제품 공동개발이 필수적인 사업으로, 당사는 제품 개발 초기부터 적극적인 협업을 통한 품질 안정화로 고객 만족을 극대화하고 있습니다. 서버/스토리지, 사물인터넷, 각종 센서 산업 등의 확대로 인해 반도체 산업도 점진적으로 성장하고 있으며, 이로 인한 글로벌 기업과 중국 등의 신규시장이 확대 되는 바, 당사는 장기적인 매출 성장과 이익 증대를 위해 경쟁사와 차별화된 기술 개발과 성장성 높은 고객 확보를 전략적으로 추진하고 있습니다.
(5) 주요 매출처

Si Wafer는 메모리 및 비메모리 반도체 제조업체들을 대상으로 판매되고 있으며, 2024년 1분기 누적 지역별 매출 비중은 국내 49%, 아시아 32%, 북미 13%, 유럽 6%수준입니다.

한편, SiC Wafer의 경우 150mm 웨이퍼를 자동차용 전력반도체 제조업체 대상으로 주로 판매하고 있으며, 2024년 1분기 지역별 매출액 비중은 북미 40%, 유럽 37%, 아시아 23% 수준 입니다.

나. 수주 상황당사의 제품은 반도체의 핵심 원재료로, 주요 반도체 제조업체들에게 안정적으로 원재료를 공급하기 위해 물량, 가격 및 기간을 상호 합의하여 장/단기 등 여러 형태의 공급 계약을 체결하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리

연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으 며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다.

(1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.(가) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있으며, 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록하고 있습니다.

연결실체는 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 현금흐름이자율위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 이자율위험에 노출된 부채의 장부금액(파생상품으로 인한 효과 고려)은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

차입금
632,926,805
553,739,024

연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 포인트 변동하는 경우를 가정할 때, 향후 1년간 예상되는 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(당기)
(단위: 천원)

구 분
1% p 상승시
1% p 하락시

당기손익
(4,658,341)
4,658,341

(전기)
(단위: 천원)

구 분
1% p 상승시
1% p 하락시

당기손익
(200,560)
200,560

(나) 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: 천단위)

구 분
화폐단위
당기말
전기말

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
112,635
151,696,938
125,801
162,208,410

EUR
4,914
7,139,925
2,235
3,189,105

JPY
9,285,310
82,590,974
5,604,963
51,154,254

기타

13,781

12,020

소 계

241,441,618

216,563,789

외화금융부채
USD
595,462
801,968,104
611,702
788,728,846

EUR
4,877
7,086,184
2,053
2,928,697

JPY
9,285,617
82,593,704
5,850,886
53,398,696

소 계

891,647,992

845,056,239

당기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 당기순이익에미치는 영향(파생상품으로 인한 효과 고려)은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

USD
(3,253,942)
3,253,942
(3,406,976)
3,406,976

EUR
3,955
(3,955)
19,166
(19,166)

JPY
(201)
201
(165,191)
165,191

기타
1,014
(1,014)
885
(885)

합 계
(3,249,174)
3,249,174
(3,552,116)
3,552,116

(다) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 투자증권 중 활성시장에서 거래되는 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의경영진은 당기말 현재 해당 지분상품의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향 (파생상품으로 인한 효과 고려)은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 단기금융상품으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.연체된 채권의 회수를 위한 후속조치가 취해질 수 있도록 신용승인 및 기타 승인 절차가 구비되어 있습니다. 또한 연결실체는 매 보고기간말 회수불가능한 금액에 대한 적절한 손실충당금을 설정하기 위해 개별 매출채권 및 채무상품에 대한 회수가능액을 검토하고 있습니다.

상각후원가로 측정하는 금융자산의 신용위험 최대노출액은 장부금액과 유사합니다.

연결실체는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제 환경, 보고기간 말에 현재 상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에 상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려하여 산정됩니다. 당기중 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다.

연결실체는 채무자가 청산되거나 파산절차를 개시하거나 또는 청산채무자가 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있고 장기간 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우 매출채권을 대손설정 또는 제각하고 있습니다. 제각된 매출채권에 대해 회수활동을 진행하고 있지 아니합니다.

당기말 현재 연결실체의 매출채권 및 기타채권의 위험정보 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
손상 및 연체되지 않은 채권
연체되었으나 손상되지 않은 채권
손상된 채권
합 계

채무불이행률
0.00%
-
100%
-

총장부금액
266,186,064
2,694,920
171,321
269,052,305

전체기간 기대신용손실
-
-
(171,321)
(171,321)

순장부금액
266,186,064
2,694,920
-
268,880,984

(3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 연결실체가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

당기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위: 천원)

구 분
장부금액
계약상현금흐름
3개월 이내
1년 이내
1년초과~5년이내
5년 초과

차입금
1,581,679,347
2,043,228,324
302,156,496
784,544,849
956,526,979
-

사채
946,570,917
1,026,590,290
9,568,010
408,894,830
608,127,450
-

매입채무
38,991,517
38,991,517
38,991,517
-
-
-

리스부채
130,395,981
166,302,008
3,357,091
9,986,225
39,100,489
113,858,203

기타채무
228,767,432
228,764,271
224,291,253
-
4,473,018
-

합 계
2,926,405,194
3,503,876,410
578,364,367
1,203,425,904
1,608,227,936
113,858,203

(4) 자본관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.

연결실체의 자본구조는 차입금(사채 포함)에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

차입금총계
2,528,250,264
2,220,237,614

차감: 현금및현금성자산
(663,194,282)
(682,508,471)

순차입금
1,865,055,982
1,537,729,143

자본총계
2,011,832,455
1,953,410,104

순차입금자본비율
92.70%
78.72%

나. 파생거래

(1) 통화 이자율 스왑 파생상품계약 체결 현황

계약(상품)의 명칭
통화 이자율 스왑 (CRS)

거래상대방
한국산업은행

발효일
2020-02-21

만기일
2027-02-22

계약 체결 목적
위험회피목적

계약내용(조건)

- 계약환율 : KRW 1,197 / USD- 수취이자 : Compounded SOFR+2.16161%

- 지급이자 : 2.52%

- 이자지급주기: 3개월

계약 금액
- 매도 : USD 250,000,000- 매입 : KRW 299,250,000,000

계약(상품)의 명칭
통화 이자율 스왑 (CRS)

거래상대방
한국수출입은행

발효일
2020-02-21

만기일
2025-02-21

계약 체결 목적
위험회피목적

계약내용(조건)

- 계약환율 : KRW 1,197 / USD- 수취이자 : Compounded SOFR+1.79161%

- 지급이자 : 2.12%

- 이자지급주기: 3개월

계약 금액
- 매도 : USD 126,000,000- 매입 : KRW 150,822,000,000

계약(상품)의 명칭
통화 이자율 스왑 (CRS)

거래상대방
NH농협은행

발효일
2020-02-21

만기일
2026-02-23

계약 체결 목적
위험회피목적

계약내용(조건)

- 계약환율 : KRW 1,197 / USD- 수취이자 : Compounded SOFR+1.86161%

- 지급이자 : 2.23%

- 이자지급주기: 3개월

계약 금액
- 매도 : USD 54,000,000- 매입 : KRW 64,638,000,000

(2) 상환전환우선주(RCPS) 취득 현황

계약(상품)의 명칭
상환전환우선주 (RCPS)

거래상대방
신용보증기금

발행일
2020-11-18

취득일
2022-05-25

존속기간
발행일로부터 10년

취득 목적
(주)테라온 지분 (상환전환우선주) 취득

취득 내용(조건)

- 취득총액 : KRW 2,574,856,660- 주당취득가액 : KRW 264,359

- 발행우선주 : 9,740주- 우선주배당조건 : 발행가액 기준 연 1% 누적적 참가적

상환 내용(조건)
- 상환청구기간 : 납입일로부터 3년이 경과한 다음날로부터 존속기간 만료일까지- 상환가액 : 상환일까지 연복리 2.4%를 가산한 금액 단, 기지급된 배당금을 차감한 금액

전환 내용(조건)
- 전환청구기간 : 존속기간- 전환비율 : 종류주식 1주당 보통주식 1주- 전환가격 조정사항 : 1. 종류주식의 전환 전에 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 혹은 주식연계증권을 발행하는 경우 그 하회하는 가격2. IPO시 1주당 공모가격이 연복리 2.4%의 이자를 합산한 금액 이하로 떨어지는 경우 연복리 2.4%를 합산한 가격3. 기타 무상증자, 액면분할 등에 따른 비율의 조정

(3) 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황

(가) 공정가액

(단위: 천원)

구 분
제42기
제41기
제40기

파생상품자산
파생상품부채
기타포괄(손)익누계
파생상품자산
파생상품부채
기타포괄(손)익누계
파생상품자산
파생상품부채
기타포괄(손)익누계

통화이자율스왑
93,397,639
-
18,312,285
68,770,257
-
19,141,648
75,748,042
-
31,596,818

콜옵션
-
-
-
-
-
-
-
-
-

상환전환우선주
2,812,269
-
-
2,812,269
-
-
2,806,384
-
-

합 계
96,209,908
-
18,312,285
71,582,526
-
19,141,648
78,554,426
-
31,596,818

(나) 파생상품계약에서 발생된 거래손익

(단위: 천원)

구 분
제42기
제41기
제40기

파생상품평가손익
파생상품거래손익
기타포괄(손)익주1)
파생상품평가손익
파생상품거래손익
기타포괄(손)익주1)
파생상품평가손익
파생상품거래손익
기타포괄(손)익주1)

통화이자율스왑
24,682,000
1,072,235
(829,362)
9,945,000
-
(12,455,170)
36,810,000
-
25,022,223

콜옵션
-
-
-
-
-
-
-
-
-

상환전환우선주
-
-
-
5,885
-
-
231,527
-
-

합 계
24,682,000
1,072,235
(829,362)
9,950,885
-
(12,455,170)
37,041,527
-
25,022,223

주1) 법인세 반영 후 기준

(4)
당기말 현재 파생상품으로 인한 현금흐름 발생 영향

(단위: 천원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
3개월 이내
3 ~ 12개월
1 ~ 5년
5년 초과

파생상품자산
96,209,908
129,242,942
7,593,845
46,801,743
74,847,354
-

합 계
96,209,908
129,242,942
7,593,845
46,801,743
74,847,354
-

<㈜테라온>
(1) ㈜테라온 주식에 대한 상환전환우선주(RCPS) 보유 현황

SK실트론㈜이 ㈜테라온에 대해 보유한 상환전환우선주(RCPS)에 대한 반대 포지션으로 상기 SK실트론㈜의 '(2) 상환전환우선주(RCPS) 취득 현황' 참고

(2) 신주인수권부사채(BW) 체결 현황

계약(상품)의 명칭
신주인수권부사채 (BW)

거래상대방
대주주(김윤진) 등

발행일
2018-12-25

만기일
2028-12-25

행사 기간
2019-01-25 ~ 2028-12-24

계약 체결 목적
영업 자금 조달

계약내용(조건)

- 신주(보통주) 2,000주를 발행가 5,000원에 인수할 수 있는 권리 부여- 분리 양도 가능 (분리형 신주인수권부사채)- 행사 전 액면가액 변경이 있을 경우에, 신주인수권의 행사에 의해 발행하는 1주의 발행가액은 변경된 액면가액(1주당가격)로 조정 등

- 사채 이율 : 보장 수익률 연 2.00%(복리)

계약 금액
KRW 10,000,000

결제 방법
현금

중도상환 가능여부 및 상환조건 등
사채발행 1개월 후부터 언제든지 사채 상환 가능

(3) 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황

(단위: 천원)

구 분
기초
상각
평가손실
기말

상환전환우선주부채
589,648
27,430
-
617,078

파생상품부채
2,279,335
-
-
2,279,335

합 계
2,868,983
27,430
-
2,896,413

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

계약 상대방
계약내용
계약시기
완료시기
계약금액
비고

DDP SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS US 9, LLC
매도인 보유 SiC 사업유/무형자산 인수
2019.9.10
2020.2.29
$450,000,000
2019년 12월 17일에 당사의 양수인 지위를 미국 內 설립(2019년 10월 17일)한 사업운영법인 SK Siltron CSS, LLC에 이전함

나. 연구개발활동
(1) 연구개발활동의 개요당사는 반도체 소자의 핵심 소재인 웨이퍼를 개발하고 있습니다. 세계 최고 수준의 제조/기술/품질 경쟁력을 확보하기 위해 탁월한 기술역량을 보유한 소재/부품/장비 업체들과 긴밀한 협력을 하고 있으며, 사회적 책임을 다하고자 환경 친화적인 방법으로 제품을 구현하기 위한 대양한 방안을 도출하고 추진하고 있습니다. 이러한 연구개발활동으로 고객이 원하는 가치를 고객이 필요하는 시점에 제공할 수 있도록 하고 있습니다. 그간 웨이퍼 개발에서의 축적된 지식과 경험을 바탕으로 다양한 고객에게 최적의 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 고객을 만족시켜 신뢰를 얻고, 궁극적으로 고객과 더불어 발전하고자 노력하고 있습니다.
(2) 연구개발 담당조직당사는 고객에게 고품질의 웨이퍼를 제공하고자 제조/기술/품질 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 당사의 연구개발 담당조직은 차세대 반도체 대응을 위한 웨이퍼를 설계하고 미보유 기술을 선행 개발하고 있으며 이러한 과정에서 전략적으로 중요한 특허를 개발/확보해 오고 있습니다.또한 미래 반도체 용 웨이퍼 개발 시 새롭게 요구되는 품질과 현 수준을 확인하기 위한 새로운 분석법을 개발하고 있습니다. 그리고 고객의 엄격한 품질 관리 요구에 대응하기 위해 품질 보증 역량을 지속적으로 향상 시켜오고 있습니다. 또한 전산모사 및 AI/DT 등의 기반기술을 연구개발 활동에 접목하여 R&D 효율성/효과성을 극대화 하고 있습니다. 이러한 활동을 통해 핵심 품질과 공정 능력을 지속적으로 향상시켜 나가고 있습니다
(3) 연구개발 실적(가) 연구개발 실적

분 야
일 시
연구개발 실적

웨이퍼 제조
2023년 08월
300mm DRAM 1bnm용 Polished Wafer 개발

2023년 01월
300mm 2xxL 3D NAND용 Polished Wafer 개발

2022년 06월
300mm DRAM 1anm용 Polished Wafer 개발

2021년 10월
300mm 1xxL 3D NAND용 Polished Wafer 개발

2020년 08월
300mm DRAM 1znm용 Polished Wafer 개발

2019년 11월
300mm Logic용 7nm EPI 개발

2018년 11월
300mm DRAM 17nm용 Polished Wafer 개발

2018년 11월
300mm Edge 산소농도 산포제어 결정개발

2018년 01월
300mm Logic용 산소석출제어 결정개발

2018년 01월
300mm MPU 10nm용 고평탄도 EPI 개발

2017년 06월
200mm MCU 용 미소 석출 결함 제어 결정 개발

2017년 03월
300mm Growing Length Base Shoulder 제어 기술 개발

2017년 01월
300mm Logic용10nm EPI 개발

(나) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목
2024년1분기
2023년연간
2022년연간
비 고

연구개발비용 계
14,074
52,118
44,455
-

(정부보조금)
(173)
(2,108)
(410)
-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
2.96%
2.57%
1.89%
-

* 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련당사는 R&D 활동의 지적 재산화에 집중하여 현재 국내외 약 1,720건의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록권리는 해마다 증가하나, 매분기 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동할 수 있습니다.당사가 보유 중인 특허는 반도체 웨이퍼 등에 관한 것으로서 당사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 자사 핵심기능으로 활용될 예정으로, 사업보호의 역할뿐만 아니라 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다.당사의 지적재산권은 전문인력으로 구성된 전담조직에 의해 관리되고 있으며, 지적재산권의 개발, 출원/등록, 사후관리 및 관련 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. 당사에서 보유 중인 국내외 특허권은 각국 특허법에 근거하여 보호되며 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년입니다.
나. 환경 관련 규제사항 대응
(1) SHE(Safety, Health, Environment) 경영시스템당사는 SHE(Safety, Health, Environment) 경영시스템을 통해 안전보건분야(ISO45001)와 환경분야(ISO14001)의 국내외 인증규격을 관리하고 있으며, 전담조직을 구성하여 SHE 경영시스템을 효율적이고 객관적으로 운영하고 있습니다. 당사는 SHE 경영시스템을 통해 안전보건 및 환경 분야의 개선을 추구하여 건강하고 안전한 사업장을 구축하기 위해 지속적으로 노력할 것입니다.
(2) 기후변화 협약 대응당사는 2015년부터 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률' 제8조에 따라 배출권 거래제 할당 대상업체에 해당됩니다. 온실가스 배출량 전망부터 감축활동에 이르는 전 과정을 관리하는 체계를 마련하는 등 전사 차원의 대응을 지속적으로 추진해오고 있습니다. 앞으로도 당사는 기후변화 관련 규제를 준수하는 것은 물론, 사회적 가치 창출을 위해 노력해 나갈 것입니다.
(3) 친환경 제품 대응(가) 글로벌 제품규제 현황전세계적으로 친환경 제품을 설계 및 제조하여 지속 가능한 발전을 추구하고 있습니다. 아울러, 글로벌 친환경 제품을 위한 규제에 적극적으로 대응하기 위해, 당사는 사전 SHE(Safety, Health, Environment) 심사, 제품에 대한 성분 분석, 제품 전 과정에 대한 LCA(전과정 평가)를 완료하여, 환경성적표지(EDP)를 인증받았으며(2008.1.1), 2012년부터 규제물질 대응 시스템(GP : Green Partner)을 구축하여 글로벌 제품규제에 체계적으로 대응하고 있습니다.(나) 제품 성분 분석글로벌 제품규제(EU REACH, RoHS 등)의 대응을 위한 Process를 수립하고 그 절차에 따라 공인기관으로부터 매년 제품의 분석을 실시하고 있습니다. 분석결과는 고객사 및 이해관계자들에게 공유하여 이를 통해 제품에 대한 신뢰성 및 객관성을 마련하고 있습니다.
(4) 환경규제 대응 관련 투자당사는 지역사회의 청정한 대기질 확보 노력을 바탕으로 '대기관리권역의 대기환경개선에 대한 특별법' 및 '대기환경보전법' 등 국내 대기오염물질 관련 규제대응으로 대기오염방지시설에 지속적인 투자를 통해 대기오염물질 배출량 저감을 위해 노력하고 있으며 낙동강 수질 및 하수종말처리장의 오염부하 저감을 위해 폐수처리공정에도 지속적인 투자를 하고 있습니다.

[SK스페셜티 (舊, SK머티리얼즈)]

1. 사업의 개요

당사는 반도체, 디스플레이 패널 제조 등에 사용되는 특수가스 (NF3, WF6, SiH4 등)제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 전신인 SK머티리얼즈㈜는 1982년에 설립된 이래, 높은 성장성과 수익성이 기대되는 사업들을 발견하고 진입하여 선도적인 위치를 확보하기 위해 끊임없이 연구 및 개발해왔으며, 그 결과 NF3의 첫 국산화를 성공시키며 NF3, WF6의 생산량 및 시장점유율 세계 1위를 유지하고 있습니다.이를 통해 2024년 현재 에스케이스페셜티㈜의 본사 및 주요 종속법인 SK specialty (Jiangsu) Co., Ltd.는 각각 매출액 1,675억원(별도 기준), 98억원을 실현하였습니다.

가. 산업의 특성

당사의 NF3, WF6, SiH4으로 대표되는 특수가스는 반도체, 디스플레이뿐만 아니라 기타 태양전지 산업의 제조 공정에 필수로 사용되고 있습니다. 규모의 경제 효과 극대화를 위한 대규모 투자가 수반되며, 기술 경쟁력에 따른 수율 개선 요인도 수익성에 영향을 끼치는 사업입니다. 고순도 가스의 제조 및 정제에 있어, 원가/수율/품질/안전 측면에서 나타나는 제조사들 간의 역량 차이는 전체적인 기업 경쟁력을 부각시키고 차별화하는 중요한 요인이 되고 있습니다.
나. 산업의 성장성 특수가스 수요는 2022년 하반기부터 미국 기준금리 인상 등에 따른 수요 감소와 메모리 반도체 재고 적체, 디스플레이 시장 규모 축소 등을 원인으로 감소세를 보였으나, 최근 메모리 반도체 가격회복, IT 재고 정상화 등을 통해 회복세를 나타내고 있습니다. 중장기적으로 PC와 모바일과 같은 IT기기 뿐만 아니라, 더 큰 성장 잠재력을 가진 자율주행차, 사물인터넷(IoT), 동영상 Platform 등을 위한 데이터 센터의 증대가 반도체 수요를, 디스플레이 기술 발전 및 출하 면적 증가가 디스플레이 수요를 견인하며 후방 산업인 특수가스 수요 증가에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

다. 경기변동의 특성 당사의 주력 제품인 NF3, WF6 등이 포함된 특수가스 산업은 반도체 및 디스플레이의 전방시장에 대한 민감도가 높아 시장 수요 변화에 따른 변동 가능성이 있습니다. 다만, 당사는 업계 최고 수준의 제조원가 경쟁력과 국내 유수 고객사向 공급 통한 안정적인 운영을 지속하고 있습니다.
라. 국내외 시장 여건 공급 측면에서 특수가스는 반도체, 디스플레이뿐만 아니라 기타 태양전지 산업의 제조 공정에 필수로 사용되고 있으며, 대규모 생산설비를 통한 제조원가 경쟁력과 기술경쟁력에 따른 수율 및 품질 극대화가 전체적인 기업 경쟁력에 많은 영향을 미치고있습니다. 이러한 요인들로 인해 후발사업자의 시장 진입 장벽이 높아져 과점 시장이형성되어 있으며, 국내 시장에서는 반도체, 디스플레이 산업의 발달로 전체 소재 시장에서 영향력 있는 비중을 차지하고 있습니다. 수요 측면에서 특수가스는 기존 PC, 모바일 중심의 반도체/디스플레이 수요 성장과 함께 중장기적으로는 자율주행차, 사물인터넷(IoT) 등의 Application 및 Platform 성장이 예상되어 전방산업 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

마. 회사의 경쟁 상황

당사의 주요 경쟁사는 거대 다국적 화학회사로, 과거 글로벌 수요 증가세에 맞추어 경쟁적인 설비 증설로 인해 경쟁이 심화되었으나, 이후 경쟁사들의 사업 철수와 당사의 원가경쟁력 및 자체 플랜트 설계기술 기반의 생산능력 등을 바탕으로 견고히 시장지위를 유지하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 및 매출 내역

(기간: 2024.01.01 ~ 2024.03.31)
(단위 : 백만원, %)

사업
제품
용도 및 특징
주요 상표
매출액/(매출액비중)

특수가스 등
NF3(삼불화질소)
◎ 반도체, LCD 및 태양전지 CVD 챔버내 세정용 가스- CVD공정은 반도체, LCD, 태양전지 제조시 웨이퍼나 LCD원 판 위에 절연막 또는 도전막을 입혀 다양한 전기적 특성을 갖게 하는 공정입니다.- CVD공정 중에 웨이퍼나 LCD원판 위에 도전막이 형성되지만 CVD 챔버 내에도 잔류물이 남게 됩니다. 다음 공정을 위하여 이 잔류물을 제거해야 합니다. NF3가 잔류물과 화학반응을 일으켜 챔버 내의 잔류물을 제거합니다.- 순도 99.999%
SK specialty
176,266 /(100%)

SiH4(모노실란)
◎ 반도체나 LCD 또는 박막태양전지 제조상의 CVD에 사용되는 특수가스 - 반도체 및 LCD 제조공정에서 사용되며, 반도체에서는 웨이 퍼 상에서 실리콘 증착에 사용하고, LCD에서는 유리기판 위 에서 실리콘 증착에 사용되고 있습니다. - 태양광전지의 소재로 사용되고 있습니다. - 순도 99.9999%
SK specialty

WF6(육불화텅스텐)
◎ 반도체 배선형성 공정에 사용 - 텅스텐은 고융점의 내열금속으로서 열적 안정성이 우수하 며, 비전기 저항값이 비교적 낮기 때문에 주로 배선공정의 Contact Plug를 형성하는 금속재료로 사용되고 있습니다. - 순도 99.9995%
SK specialty

SiH2Cl2(디클로로실란)
◎ SiH2Cl2(DCS)는 반도체 공정에 사용- SiH4 CVD를 위해 암모니아와 결합하여 사용되는 실리콘 전 구체 가스입니다. 또한, SiH2Cl2는 애피텍셜 실리콘 증착을 위해서도 사용됩니다.
SK specialty

Si2H6(다이실란)
◎ Si2H6(DS)는 반도체 미세화 공정에 사용 - 반도체 미세화 공정에서 박막 증착 시 저온, 고속으로 균일 한 막질 형성에 사용됩니다.
SK specialty

기타
- 55% HF 등
SK specialty

※ 매출액은 연결재무제표 기준
나. 주요제품의 가격변동추이 공시대상기간중 해당 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동이 있었던 적은 없습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 매입액 현황

특수가스 생산에 사용되는 주원료는 무수불산(AHF), 텅스텐 파우더(T-Powder), 실리콘 파우더(Si-Powder) 등이 있으며, 현황은 아래와 같습니다.

(기간: 2024.01.01 ~ 2024.03.31)
(단위 : 백만원)

구분
매입유형
품목
구체적용도
매입액(비율)
비고

특수가스
원재료
AHF 외
NF3, SiH4, WF6 등 특수가스 주원료

18,860

(100%)

-

※ 별도 재무제표 기준이며, 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하였습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

당사의 주요 원재료는 수입에 의존하고 있으므로 환율에 따라 가격이 수시로 변동 하고 있습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 당사는 4조 3교대로 24시간 설비를 가동시키고 있으며, 산출 근거는 설비의 실질생산가능능력*가동일수(365일)/365일로 계산하였습니다.

(단위 : 톤)

사업부문
품목
사업소
제4기 1분기
제3기
제2기

특수가스
NF3
경북 영주, 중국 강소성
13,500
13,500
13,500

WF6
경북 영주
2,000
2,000
2,000

SiH4
경북 영주
2,000
2,000
2,000

※ 보고서 작성기준 시점 연간 생산능력 기준이며, 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하였습니다.
라. 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문
사업소
제4기 1분기
제3기
제2기

특수가스
경북 영주
101,126
416,033
449,063

진강
6841
31,072
35,758

합 계
107,967
447,105
484,822

※ 연결 재무제표 기준
마. 생산설비의 현황1) 주요 사업장 현황

사업장
소재지

영주 본사
경상북도 영주시 가흥공단로 63(상줄동)

서울사무소
서울특별시 종로구 종로33

SK specialty (Jiangsu) Co., Ltd
No.68 Longxi Rd, New Area Zhenjiang City,Jiangsu, China

SK specialty (Xi'An) Co., Ltd.

1211 Baoba Rd, Xian Gaoxin Comprehensive Bonded Zone, Xian, Shaanxi, China

SK Materials (Shanghai) Co., Ltd.

Room 602, THE SUMMIT, 118, Suzhou Avenue WestIndustrial Park Suzhou,China

SK specialty Taiwan Co., Ltd.
No.12 Nanhuan Rd, WUQI Dist.,Taichung City, Taiwan R.O.C

SK specialty Japan Co., Ltd.
1077-24 Mizohigashi, Kawarada-cho, Yokkaichi-shi, Mie, Japan

행복동행(주)
경상북도 영주시 가흥공단로 63(상줄동)

SK Materials Japan, Inc.
1-2, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku,Tokyo, Japan

※ SK Materials (Shanghai) Co., Ltd.와 행복동행㈜는 2022년 2월 7일자로 최대주주 SK㈜로부터 발행주식 전량을 매입하여 인수하였습니다. SK Materials Japan, Inc.는 2023년 8월 22일자로 출자하여 당사에 편입되었습니다.

2) 유형자산 현황

(단위 : 백만원)

구분
제4기 1분기
제3기
제2기

토지
127,356
127,373
123,702

건물및구축물
154,116
155,720
158,313

기계장치
291,063
301,583
292,339

기타유형자산
115,725
115,688
108,011

건설중인자산
208,167
201,069
181,835

합계
896,427
901,433
864,200

바. 설비의 신설·매입 계획 등

(단위 : 백만원)

구 분
투자대상자산
투자효과
투자 기간
총소요자금
비 고

특수가스생산설비 투자
건물 및 시설, 생산설비 등
생산능력증가
'22.09 ~ '24.04
250,400
-

합 계
250,400
-

※ 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재하였습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업 부문
매출유형
품 목
구 분
제4기 1분기
제3기
제2기

특수가스
제품 및 상품 등
NF3, WF6, SiH4 등
내수
96,132
440,871
564,688

수출
80,134
240,874
277,739

합 계
176,266
681,745
842,427

※ 매출액은 연결재무제표 기준이며, 매출액 구분은 Ship to 기준입니다. 나. 판매경로

국내의 거래처는 당사의 영업조직이 직접 판매하고 있습니다. 해외 수요는 거래처의지리적 여건을 고려하여 직접 판매 및 해외 법인 판매와 무역상사를 통한 간접 판매를 병행하고 있습니다.
다. 판매방법 및 조건

국내의 경우 수요처 주문에 따라 판매하고 있으며, 판매조건은 Local 수출 혹은 구매승인서 등을 이용하고 있습니다. 해외의 경우 수요처와 대리점, 무역상사 주문에 따라 직/간접 납품하고 있으며, 판매조건은 T/T 결제방식을 이용하고 있습니다.

라. 판매전략

당사가 생산하는 제품의 대부분은 해외 수입대체 품목입니다. 국내시장의 경우 지리적 이점, 사후관리 서비스, 가격경쟁력을 바탕으로 수입품 대체에 주력하고 있으며, 고객사의 신규 생산라인 공략에 집중하는 영업전략을 시행하고 있습니다. 해외시장의 경우 신규 수요가 급증하고 있는 중국, 일본, 대만 시장을 집중적으로 공략하고 있으며, 보다 적극적인 수요 대응을 위해 일본과 대만에는 물류기지 성격의 해외 현지법인을, 중국에는 제조시설을 포함한 현지법인을 설립하였습니다. 이러한 현지법인을 통해 당사는 해외 대리점 의존도를 줄이고 직판비중을 지속 확대해 나가고 있습니다. 당사의 제품 가격은 원재료비, 생산원가 변동 등을 반영하여 실수요자와 협의 후 결정하는 방식을 취하고 있습니다.
마. 주요 매출처

당사의 제품 및 상품들은 반도체 및 디스플레이 제조업체들을 대상으로 판매되고 있으며, 지역별 매출 비중은

국내 55%, 아시아 45%
수준입니다.
바. 수주상황 당사는 제품의 특성상(소재) 일부 수요처를 제외하고 정기적 수주에 의하여 공급하고 있으며, 기간은 분기 또는 그 이상의 기간 단위로 공급계약을 체결하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

가. 시장위험

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

1) 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있으며, 연결실체는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD, 천JPY,
CNY)

구 분
화폐단위
분기말
전기말

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
63,293,937
85,244,274
57,097,656
73,621,718

JPY
436,671
3,884,104
569,369
5,196,399

CNY
-
-
-
-

소 계
-
89,128,378
-
78,818,117

외화금융부채
USD
19,787,570
26,649,899
12,431,347
16,028,979

JPY
76,967
684,609
52,990
483,619

CNY
-
-
-
-

소 계
-
27,334,508
-
16,512,598

당분기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전기

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

법인세비용차감전순이익의 증가(감소)
6,179,387
(6,179,387)
6,230,552
(6,230,552)

2) 이자율 위험

이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전기

1% 상승
1% 하락
1% 상승
1% 하락

법인세비용차감전순이익의 증가(감소)
(757,006)
757,006
(472,163)
472,163

나. 신용위험 신용 위험은 연결실체 차원에서 관리되고 있습니다. 신용 위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용 한도의 사용 여부는 정기적으로검토되고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기말

전기말

현금및현금성자산
49,302,160
44,784,681

매출채권
77,625,864
73,789,252

장ㆍ단기대여금
1,150,288
1,186,512

미수금
7,678,982
8,512,362

미수수익
9,709
5,143

장ㆍ단기보증금
1,833,055
1,788,013

장ㆍ단기금융상품
2,000
2,000

다. 자본위험관리

연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.

당분기말과 전기말의 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

차입금 및 사채
772,550,540
799,775,249

차감: 현금및현금성자산
(49,302,160)
(44,784,681)

순부채
723,248,380
754,990,568

자본총계
389,015,783
430,443,829

총자본
1,112,264,163
1,185,434,397

자본조달비율
65.02%
63.69%

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 당사의 주요계약 등에 대한 내용은 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시하지 않습니다.

나. 연구개발활동의 개요 당사 연구소는 12명의 연구진이 특수가스 분야에서 고순도 가스 제조, 정제를 위한 핵심 기술 확보, 기존제품의 공정개선을 통한 생산성 향상을 위한 연구와 신성장 동력확보를 위한 고부가가치의 신규 제품 연구 개발 등을 중점적으로 수행하고 있습니다.

1) 연구개발 담당조직당사는 연구개발 업무를 전담하는 기업부설연구소를 설립하여 운영하고 있습니다.

구 분
인 원
연구과제

연구소
연구원 12명
반도체/디스플레이/태양광용 특수가스

2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목
제4기 1분기
제3기
제2기

연구개발비용
4,197,437
5,178,634
4,951,490

회계처리
판매비와 관리비
4,197,437
5,178,634
4,951,490

개발비(무형자산)
-
-
-

(정부보조금)
-
-
-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
2.38%
0.76%
0.59%

※ 매출액은 연결재무제표 기준

다. 연구개발 실적

연구과제
연구기관
연구결과
기대효과
제품명
비 고

고순도 GeH4 제조공정 개발
내부연구소 외
개발완료
반도체, LCD, 태양전지의 효율향상
Germane
-

고순도 Si2H6 제조공정 개발
내부연구소
개발완료
모노실란(SiH4)대비 반응온도, 증착속도 향상
Disilane

고차실란(Si4H10, Si5H12) 제조공정 개발
내부연구소
개발완료
저온증착 및 증착속도 향상
Tetrasilane,Pentasilane

반도체/디스플레이 공정챔버 세정 가스 대체용 F3NO 가스 개발
내부연구소 외
개발완료
친환경(저GWP* <150) 세정소재개발을 통해 이산화탄소(CO2) 감축 및 국내 반/디 산업 경쟁력 강화
F3NO
*Global Warming Potential (지구온난화지수)

초고순도 불화수소 가스 제조 및 양산기술개발
내부연구소 외
개발완료
일본 수출규제에 따른 고객사의 고순도 불화수소 가스 국산화 Needs 충족
Hydrogen fluoride
-

DRAM용 ALE* 소재 개발
내부연구소 외
개발완료
초미세 박막 균일도 및 신뢰성 향상
할로겐 화합물
*Atomic Layer Etch (원자층식각)

DRAM/NAND용 ASD* 소재 개발
내부연구소 외
개발중
노광공정을 최소화하고 기판의 원하는 영역에 균일한증착 가능
유기탄화수소 및유기불소계열
*Area Selective Deposition (선택적 식각)

Beyond W 소재 개발
내부연구소
개발완료
NAND 고단화 기술 실현
MoF6
-

친환경 절연유체 개발
내부연구소 외
개발완료
차세대 열관리시스템 소재로 적용
HFE, FK*계열
*Hydrofluoroether, Fluoroketone

반도체/디스플레이向 低 GWP 가스 개발
내부연구소 외
개발중
탄소중립 목표 이행
Fluorinated compounds
-

Chiller용 절연유체 양산기술 개발
내부연구소
개발완료
소재국산화
PFC*계열
*Perfluorocarbon

7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표 당사의 특수가스 제품은 SK specialty 상표로 판매되고 있습니다. 단, "SK" 상표에 대해서는 SK 주식회사가 소유권자로서, 당사는 별도의 브랜드 사용 계약을 체결하여유상으로 사용하고 있습니다.

나. 지적재산권 현황 당사는 특수가스 제조방법 등 사업과 관련하여 특허를 보유하고 있으며, 최근 등록된 지적재산권 현황은 다음과 같습니다.

분류
등록일
등록번호
명칭
비고

특허
2021.01.05
10883173
GAS STORAGE CYLINDER, DEPOSITION SYSTEM, AND METHOD OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE
NSG/US

특허
2021.03.02
10934167
산화 삼불화아민 효과적 제조방법 및 장치
F3NO/US

특허
2021.03.19
ZL 20190003132.0
산화 삼불화아민 효과적 제조방법 및 장치
F3NO/CN

특허
2021.04.13
ZL 201980003124.6
산화 삼불화아민의 제조방법
F3NO/CN

특허
2021.04.28
6876864
산화 삼불화아민의 제조방법
F3NO/JP

특허
2021.05.07
6880305
산화 삼불화아민 효과적 제조방법 및 장치
F3NO/JP

특허
2022.08.18
10-2435330
트리실릴아민의 제조 장치 및 제조 방법
TSA

특허
2023.01.26
10-2493899
SbF5를 재사용하는 산화 삼불화아민의 제조방법
F3NO

특허
2023.01.26
10-2493908
산화 삼불화아민의 제조방법
F3NO

특허
2023.01.13
10-2489717
내부식성 금속 기재를 이용한 고순도 불화수소를 저장하기 위한 용기 및 이의 제조방법
용기

특허
2023.07.06
10-2554042
가스 저장 용기, 증착 시스템 및 반도체 소자 제조 방법
용기

특허
2023.10.23
10-2594634
실리콘 함유막의 에칭 방법 및 이를 포함한 디바이스의 제조방법
F3NO

다. 환경물질의 배출 및 환경보호와 관련된 사항

당사는 사업운영에 따른 환경 오염을 줄이기 위하여 노력하고 있으며 폐기물 발생 감소와 효율적인 생산공정을 만들기 위해 연구 개발을 지속하고 있습니다. 원료수급에서부터 제품개발, 출하단계에 이르기까지 전반적인 안전, 보건, 환경분야에 투자를지속하고 있으며, 관련 법규 준수와 안전보건환경 경영시스템 인증 취득을 통해 관리체계를 강화하고 있습니다. 또한, 모든 공장의 화학물질 배출량과 소비량을 기록 관리하고 있으며 관련법에서 요구하는 수준은 물론 지속적인 개선을 통해 보다 높은수준을 추구하며 안전하고 친환경적인 사업장을 유지하고자 노력하고 있습니다. 뿐만아니라, 기후변화에 대한 정부 규제에 능동적으로 대처하고 국내외 에너지 정세변화에 따른 영향을 최소화 할 수 있는 녹색경영을 실천하고자 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 대한 정부 의무보고를 이행하고 있습니다.
라. 보험 당사는 생산설비, 재고 및 기계장치에 대한 화재보험에 가입되어 있으며 추가적으로영업배상책임 및 사업 중단보상 보험 등에도 가입되어 있습니다. 당사의 보험 및 보험금은 매년 검토되고 있습니다. 당사의 보험 보호 범위는 동일 사업 분야에 종사하는 타사들의 수준과 유사하며, 당사의 사업 위험을 충분히 보전할 수 있는 것으로 판단하고 있습니다.

[에스케이머티리얼즈에어플러스]

1. 사업의 개요

당사는 산업용 가스를 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 공기 중 질소, 산소, 아르곤을 분리/압축(Air seperation unit)하여 생산된 기체 제품은 배관을 통해 수요처에 직접 공급하고, 액체 제품은 Tank Lory차로 거래처에 공급합니다. 액체탄산가스 및 고체탄산가스 등의 제품 판매도 하고 있습니다.

가. 산업의 특성

국내 산업가스 시장은 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 당사가 제조판매하는 산업가스는 반도체, 정유, 석유화학, 조선, 디스플레이, 2차전지, 의료산업 등 대부분의 산업에 사용되고 있습니다. 반도체, 2차전지 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 중국과의 경쟁이 치열한 석유화학 분야 수요는 다소 주춤할 것으로 보입니다. 다만, 최근 조선경기의 회복이 수요증가로 이어질 것으로 기대하고 있습니다. 국내 주요 산업단지 내 주로 Off-site 플랜트 및 Pipe-Line을 통하여 거래처에 공급하고 있으며 고도의 기술력과 대규모 생산설비를 갖춰야 하기에 대규모 투자가 수반되어야 합니다. 이러한 특징으로 인해 타 업종 대비 수요처 선점효과가 큰 편으로 후발 사업자의 시장 진입 장벽이 높은 편입니다.

나. 산업의 성장성

글로벌 경기 위축과 국내 저성장 기조가 이어지는 가운데 제조업 가동율 저하와 정유,석유화학업계 부진으로 산업용 가스 수요의 감소가 예상되나 반도체, 2차전지, 디스플레이 등 IT 및 전기차 산업에서의 수요가 증가하고 있습니다. 주요 수요처는 시장 점유 및 기술 수준에 있어 전 세계 수위를 점하고 있는 글로벌 기업들이며, 향후로도 꾸준한 성장이 예견되는 만큼 산업용가스 시장 또한 지속적인 성장이 예상됩니다

액체탄산은 반도체 공정에 사용되는 소재로 반도체 시장의 성장에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한 음료용, 농업용, 의료용 등 으로도 확대되고 있습니다. 고체탄산(드라이아이스)은 1인 가구 및 HMR(가정간편식) 시장의 증가와 더불어 지속적으로 사용량이 증가하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성

산업가스는 반도체, 정유, 화학, 조선, 철강 등의 산업에 이용되고 있어 각 산업의 상황에 따른 변동성이 있습니다. 산업용가스는 최종소비자를 대상으로 하는 소비재가 아니며, 전 산업에 쓰이는 필수재로서 경기변동에 따른 매출액 변동폭은 제한적이나 일부 IT, 화학, 반도체 등 특정 업종의 경기 민감도에는 영향을 받는 편입니다

라. 국내외 시장 여건

글로벌 산업가스 시장은 철강 및 정유화학, 반도체 수요 중심으로 발달하였습니다. 국내의 경우 철강은 자체 Plant를 가동하고 있어 상업시장에서 제외되고 있으며, 정유화학, 전자, 반도체 산업 중심으로 산업가스 시장이 발달 중입니다. 산업가스 시장 전체 성장성은 국내 제조업 위축으로 다소 정체 국면이나, 국내 전자산업 발전 및 대규모 Fab출현으로 인한 On-site 시장이 성장중 입니다. 산업가스 시장은 과점구조로 에어프로덕츠, 디아이지에어가스, 린데코리아 등이 선발주자로 높은 점유율을 보유하고 있습니다.

마. 회사의 경쟁 우위 요소

당사의 경우 SK하이닉스, SK에너지, SK실트론 등 안정적인 대규모 수요처를 확보하고 있으며, 장기적인 고정거래 관계를 형성하고 있습니다. 이를 바탕으로 안정적인수익률을 유지하며 지속 성장 중 입니다. 액체 가스의 경우, 높은 단가의 반도체向 판매를 확대하여 중장기적으로 안정된 수익모델을 형성하였습니다. 뿐만 아니라, SK하이닉스 공급을 위해 청주에 Off-Site M15를 완공하였으며, 추가 설비투자를 진행하고 있습니다. 향후 반도체向 공급을 더욱 확대해 나갈 것입니다.

바. 경쟁 상황

국내 시장은 지난 몇 년간 국내업체 및 공장에 대한 인프라 자산운영사들의 인수가 적극적으로 이뤄졌습니다. 다국적 회사의 제품은 원가 경쟁력 및 오랜 역사를 통해 시장 내 높은 점유율과 매출을 보여주고 있습니다. 뿐만 아니라 높은 점유율을 유지하는 기업들 간의 흡수 합병 등을 통해 경쟁력을 강화하려는 모습을 관찰할 수 있습니다. 이러한 상황에서도 당사는 점유율과 매출 면에서 매년 성장하고, On-site 수요처 개발 등 수익성 높은 사업 모델 개발을 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

당사는 산업가스 제조사업을 영위하고 있으며 산소, 질소, 아르곤, CDA(Clean Dry Air)를 생산하여 고객사에 액체 또는 기체 형태로 공급하고 있고, 액체탄산가스 및 고체탄산가스 등의 제품 판매도 하고 있습니다..

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요원재료 등의 매입액 현황

당사의 공기 중 질소, 산소, 아르곤을 분리/압축(Air seperation unit)하여 생산된 기체 제품은 제품생산을 위한 별도 원재료는 필요하지 않으나, 액체탄산가스 및 고체탄산가스 등의 제품을 생산하기 위해서 Raw CO2를 매입하고 있습니다.

(기간 : 2024.01.01 ~ 2024.03.31)
(단위 : 백만원)

구분
매입유형
품목
구체적용도
매입액(비율)
비고

Raw CO2
원재료
L-CO2
액체탄산가스 Raw CO2로 사용
1,452(100%)
-

※ 별도 재무제표 기준이며, 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하였습니다.

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 4조3교대로 24시간 설비를 가동시키고 있으며, 산출 근거는 설비의 시간당

생산능력으로 계산하였습니다.

(단위 : Nm3/hr)

품목

사업소

제18기

제17기

제16기

O2

울산

48,500
48,500

48,500

N2

울산/청주/영주

185,900
156,063
151,913

Ar

울산

1,860
1,860

1,860

CDA

청주

165,000
135,000

135,000

LCO2
울산
13,788
13,788
13,788

D/I
울산
2,262
2,262
2,262

주1) 제품의 특성 및 사업의 비중 등을 감안하여 구분함

주2) 보고서 작성기준 시점 연간 생산능력 기준으로 작성함

주3) 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

당사의 매출실적은 다음과 같으며 전량 내수 입니다.

(단위 : 백만원)

품목

제18기 1분기

제17기

제16기

산업가스 등

75,286
257,592

243,496

나. 판매경로당사의 판매경로는 수요처에 직접판매 하는 방법과 충전소를 통해 판매하는 방식이며, 전량 내수 입니다.

다. 판매방법 및 조건판매방법은 기체의 경우 배관을 이용하고, 액체의 경우 Tank lorry를 통해 납품하고 있으며, 대금회수는 현금 및 어음으로 수금됩니다. 또한 대손발생의 위험에 대비하여관계사를 제외한 거래처의 경우, 상업신용보험에 가입하여 대손위험을 관리하고 있습니다.

라. 판매전략기체의 경우, 안정적 공급 최우선을 통한 기존 거래처 유지 확대를 꾀하고 있으며, 액체의 경우는 안정적 제품 판매와 수익성 제고를 위하여 직거래처 확대에 주력하고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리

당사는 여러 기업활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 기타금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

나. 시장위험나.-1 외환위험당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 국내외 유수의 금융기관으로부터 환리스크 관리에 대한 정기적인 컨설팅을 받고 있습니다.

당기 및 전기말 현재 당사가 기능통화 이외의 외화로 표시한 화폐성 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(단위: JPY, EUR, SGD, 원)

구분
통화
당분기말
전기말

외화금액
원화환산액
외화금액
원화환산액

금융자산

미수금
USD
-
-
13,909
17,934,600

금융부채

미지급금
USD
-
-
-
-

미지급금
JPY
-
-
-
-

미지급금
EUR
-
-
-
-

미지급금
SGD
-
-
-
-

나.-2 이자율위험당사는 변동금리로 차입한 차입금으로 인하여 이자율 변동에 따른 이자현금흐름 변동위험에 노출되어 있으며 당사의 경영진은 이자율 변동 현황을 주기적으로 검토하여 이를 상환 또는 차환하는 방법으로 관리하고 있습니다. 당분기 및 전기말 현재 이자율 위험에 노출된 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

차입금
280,000,000
262,500,000

당분기 및 전기말 현재 다른 변수가 일정하고 변동금리부 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 및 하락할 경우 당기 및 전기 세후이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당기말
전기말

1% 상승시
1% 하락시
1% 상승시
1% 하락시

이자비용
(932,045)
932,045
(2,018,625)
2,018,625

나-3 신용위험신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금 및 현금성자산 및 은행과 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있습니다. 당기말 현재 신용한도를 초과한 거래처는 없어 중요한 손실을 예상하고 있지 않습니다.

나-4 유동성위험당사의 재무관리부문은 향후 현금흐름을 예측하여 자금관리계획을 수립하고 있습니다. 이 자금관리계획에는 단기적인 계획 뿐만 아니라 중장기적인 계획을 포함하며 영업자금 수요를 예측하고 이에 따른 자금 조달 계획을 수립하는 등의 활동이 수행됩니다. 당사의 경영진은 현재 영업활동현금흐름이 충분하며 추가적인 차입능력을 보유하고 있어 당사가 부담하고 있는 금융부채는 향후 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

한편, 당사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 산업은행 과 당좌차월약정을 체결하고 있습니다.

당기 및 전기말 현재 당사의 유동성 위험분석 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
장부금액
계약상현금흐름
잔존계약만기

1년미만
1-5년
5년초과

당기말
매입채무 및 기타채무
71,264,093
71,264,093
71,264,093
-
-

기타금융부채
164,800
164,800
-
164,800

차입금 및 사채(주1)
391,999,637
392,007,606
392,007,606
-
-

리스부채(주1)
1,679,671
2,034,966
579,532
525,216
930,218

소 계
465,108,201
465,471,465
463,851,231
690,016
930,218

전기말
매입채무 및 기타채무
28,661,022
28,661,022
28,661,022
-
-

기타금융부채
164,800
164,800
-
164,800
-

차입금 및 사채(주1)
374,492,030
381,109,419
381,109,419
-
-

리스부채(주1)
1,649,150
1,994,023
498,227
568,362
927,434

소 계
404,967,002
411,929,264
410,268,668
733,162
927,434

(주1) 차입금, 사채 및 리스부채의 계약상 현금흐름은 이자비용을 포함하고 있습니다

다. 자본위험관리당사의 자본관리목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

산업내의 타사와 마찬가지로 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금 및 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금 및 현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성됩니다. 당기 및 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

총차입금
391,999,637
374,492,030

차감:현금 및 현금성자산
-5,816,664
-422,368

순차입금(A)
386,182,973
374,069,662

자본총계(B)
182,577,666
218,563,355

총자본(A+B)
568,760,639
592,633,017

자본조달비율(A/(A+B)) (%)

67.90%
63.12%

6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 별도의 R&D 조직을 보유하고 있지 않습니다.

7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표당사의 제품은 SK머티리얼즈에어플러스(주) 상표로 판매되고 있습니다.

[에스케이트리켐]

1. 사업의 개요

당사는 반도체 산업, 태양전지 산업을 포함한 정보기술 산업용 고순도 프리커서 및 기타 제품의 개발, 제조, 유통 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

당사의 주요사업의 내용은 아래와 같습니다.

구분
주요 사업내용

전구체 부문
전구체 개발, 제조 및 판매 등

가. 요약 재무현황

(단위:천원)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년

매출액
35,759,315
144,150,762
227,175,464

영업이익
11,312,495
40,940,122
93,611,845

자산총액
207,004,513
202,903,874
203,157,486

나. 지역별 매출정보

(단위:천원)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년

국내
21,503,788
95,242,184
151,274,405

아시아
14,255,527
48,908,578
75,901,059

기타
-
-
-

합계
35,759,315
144,150,762
227,175,464

다. 사업부문별 현황(산업의 특성)

당사의 High-K, Low-K로 대표되는 Precursor는 반도체의 DRAM과 NAND Flash, 디스플레이 산업의 제조 공정에 필수적으로 사용되고 있습니다. Precursor 사업은 특화된 Batch Type 설계 기반의 제조원가 경쟁력 확보가 중요하여, 대규모 투자가 요구됩니다.

또한, 반도체 Main 공정에서 사용되는 Precursor는 고객사 공정에 맞춤화된 제품으로, 고객사의 Tech 전환에 따라 지속적인 R&D 협업 및 투자가 수반되어야 합니다. 이러한 특징들로 인하여 수요처 선점 효과가 큰 편으로 후발 사업자의 시장 진입 장벽이 높은 편입니다.

(산업의 성장성)

전체 Precursor 시장은 반도체의 수요 증가에 따라 지속적으로 성장해 온 산업입니다. 중장기적으로는 4차산업혁명의 도래에 따른 AI, IOT,자율주행, Cloud, 전자기기 고성능화 등으로 ① 기업용 데이터센터, ② PC, ③ 스마트폰 등 메모리 산업의 지속적인 수요 성장이 전망되고 있습니다.

이에 따라, Precursor는 반도체의 Tech 고도화 및 3D 구현 위한 핵심소재로 사용량이 지속적으로 증가되어 반도체 고객사에서 차세대 공정用 신규 특화소재 확보가 필요한 상황입니다. 이에 당사는 파트너사/관계사와의 유기적인 R&D 협업을 통해 지속적으로 성장해 나갈 계획입니다.

(경기변동의 특성)

당사의 주력 제품인 High-K, Low-K 등이 포함된 Precursor 산업은 반도체 등의 전방 시장에 대한 민감도가 높은 편으로 시장의 수요 Trend에 따라, 변동성이 다소 큰 편입니다.

단, 당사는 고객사의 Tech 전환에 의한 맞춤형 품질 및 생산성 개선을 지속적으로 추진하고 있으며, 공정 안정화에 따른 생산 수율 개선 등의 제조원가 경쟁력을 바탕으로 안정적 운영을 지속하고 있습니다.

(국내외 시장 여건)

국내 시장으로는 삼성전자, SK하이닉스 등 Global Top #2 Memory Maker가 위치 하고 있으며, Tech 고도화에 따른 지속적인 수요 성장이 예상됩니다. 특히 DRAM의 고집적화/고미세화, NAND Flash의 3D 시장 본격 개화 및 고용량화 등으로 High-K, Low-K의 지속적 수요 증가가 예상됩니다.

또한, 차세대 TFT 기술 도입에 따라, 기존의 반도체用 High-Tech 소재를 Display에 적용하는 것으로 당사의 Precursor의 활용도가 증가될 것으로 예상됩니다.

이에 당사는 Application 확장 측면에서 지속적으로 他Device向 신규 고객사 진입 활동을 추진하고 있습니다.

해외 시장으로는 대만/중국 Local Player들의 점진적인 성장이 기대되고 있어, 향후 시장 전반의 규모 증대가 예상됩니다.

(회사의 경쟁 우위 요소)

당사는 공장 신규 설립과 증설을 통한 최적의 공정 안정화 경험 및 지속적인 생산 수율 개선 등의 높은 제조원가 경쟁력을 가지고 있습니다. 또한, 국내에 위치하고 있어 해외 기업 대비 높은 공급 안정성을 보유하고 있습니다.

향후 지속적인 경쟁 우위 요소를 창출하기 위하여 파트너사와의 기술 협업 및 선제적설비 투자를 통하여 지속적 시장 수요에 대응하고 있으며, 고객사 Tech 전환에 따른 맞춤형 R&D 추진 및 중장기 관점의 자체 R&D 강화를 지속적으로 추진하고 있습니다.

(경쟁 상황)당사의 경쟁사는 거대 다국적 기업 및 국내 기업입니다. 다국적 기업의 제품은 오랜 역사를 통한 시장 내 공고한 점유율, 다양한 Portfolio 및 높은 원가 경쟁력을 보여주고 있습니다. 또한, Tech 전환에 따른 Life Cycle이 짧은 Precursor 제품군 특성상 거대 다국적 기업과 국내 기업이 치열하게 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 이에 당사는 외부적인 요인(소/부/장 국산화를 통한 수급 안정화) 및 파트너사와의 R&D 및 기술 협업으로 자체 역량 강화(Portfolio 다변화)를 통한 지속적인 성장을 추진하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

당사는 전구체 제조사업을 영위하고 있으며 전구체 매출액이 전체 매출액을 차지하고 있습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 매입현황

(기간 : 2024.01.01~2024.03.31)
(단위:백만원)

구분
매입유형
품목
구체적용도
매입액(비율)
비고

전구체
원재료
TDMAZ 외
High-K, Low-K프리커서 등 주원료
15,223(100%)
-

- 전구체 생산 원료는 TDMAZ, CpEMA 등이 있습니다.나. 주요 원재료 등의 가격변동 추아 당사의 주요 원재료는 수입에 의존하고 있으므로 환율에 따라 가격이 수시로 변동하고 있습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적당사의 매출은 전구체 부문에서 발생하고 있습니다.

(단위:백만원)

사업부문
매출 유형
품목
2024년 1분기
2023년
2022년

전구체
제품 및 상품 등
high-k, low-k 프리커서 등
국내
21,504
95,242
151,274

해외
14,256
48,909
75,901

합계
35,760
144,151
227,175

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로국내 거래처는 국내외 사업장에 당사의 영업 조직이 직접 판매를 하고 있습니다. 해외 판매는 거래처의 지리적 여건을 고려하여, 에이전트를 통한 간접 판매를 병행하고 있습니다.(2) 판매방법 및 조건국내 거래처의 경우 수요처 주문에 따라 판매하고 있으며, 판매조건은 발주서, LOCAL 수출등을 이용하고 있습니다.해외의 경우 수요처와 에이전트 주문에 따라 수요처에 납품하고 있으며, 판매조건은 T/T 결제방식을 이용하고 있습니다.(3) 판매전략

국내 거래처의 경우 지리적 이점으로 인한 제품 수급 안정성, 가격, 품질경쟁력 등을 바탕으로 기존 고객사向 M/S확대 및 유지를 하고 있습니다. 해외 사업장의 경우, 현지 사무소 및 대응 인력 파견으로 Technical Support 극대화를 추진하고 있습니다.

해외시장의 경우 점진적으로 수요가 증가하고 있는 중화권(중국, 대만 등)시장을 Target으로 Volume 확대를 위한 적극적인 Promotion을 진행중입니다. 제품 가격은 원재료비, 생산원가, 변동, 시장상황 등을 반영하여 실수요자와 협의 후 결정하는 방식을 취하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출 돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

1. 시장위험(1) 외환위험보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 주요 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:미국 달러화, 일본 엔화, 천원)

구분
통화
당기
전기

외화금액
원화환산액
외화금액
원화환산액

금융자산

현금및현금성자산
미국 달러화
2,842,094
3,827,732
3,819,864
4,952,615

매출채권
미국 달러화
11,885,931
16,007,972
15,168,575
19,558,361

미수금
미국 달러화
-
-
11,000
14,183

금융부채

매입채무
미국 달러화
1,500
2,020
2,288,000
3,023,249

보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화 환율이 10% 변동시 법인세비용차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분
세전 이익에 대한 영향
자본에 대한 영향

당기
전기
당기
전기

미국 달러/원
10%상승시
1,983,368
2,150,191
1,525,210
1,629,845

10%하락시
-1,983,368
-2,150,191
-1,525,210
-1,629,845

(2) 이자율 위험이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

당기 및 전기말 현재 이자율 위험에 노출된 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

단기차입금
100,000,000
21,000,000

이자율이 1% 변동시 이자율 변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

세전 이익에 대한 영향

자본에 대한 영향

당기

전기

당기
전기

변동이자율 금융상품
1%상승시
473,770
-40,820
364,330
-31,391

1%하락시
-473,770
40,820
-364,330
31,391

(3) 신용위험신용 위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 높은 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.당기말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도(보유 현금 제외)는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분

당기말

전기말

현금및현금성자산
17,305,171
13,878,596

매출채권
16,716,275
20,610,156

기타유동금융자산
169,338
215,702

기타비유동금융자산
77,270
82,278

합 계
34,268,054
34,786,732

2. 유동성 위험회사는 차입금 발생시에 향후 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 할 계획입니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.당기말 현재 회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

당기말

3개월 미만

3개월~ 1년 이하

1년~ 2년 이하

2년~ 5년 이하

매입채무
4,415,988
-
-
-

기타유동금융부채(*)
21,275,423
-
-
-

단기차입금
20,000,000
80,000,000
-
-

리스부채
5,187
43,886
103,788

기타비유동금융부채
-
-
-
1,331,916

(*) 종업원급여 부채가 제외된 금액 입니다.

(단위:천원)

전기말
3개월 미만
3개월 ~1년 이하
1년 ~ 2년 이하
2년 ~ 5년 이하

매입채무
7,024,886
-
-
-

기타유동금융부채(*)
8,231,101
-
-
-

단기차입금
90,964,789
10,151,589
-
-

유동리스부채
33,049
73,855
71,265
33,427

기타비유동금융부채
-
-
-
718,816

(*) 종업원급여 부채가 제외된 금액 입니다.3. 자본위험 관리회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.당기말과 전기말의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분

당분기말

전기말

부채
131,724,913
126,338,259

자본
76,676,669
77,401,919

부채비율
171.79%
163.22%

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요당사 연구소는 31명의 연구진이 전구체 분야에서 신규 high-k, low-k 프리커서 제조, 정제를 위한 핵심 기술 확보, 기존 제품의 공정개선을 통한 생산성 향상을 위한 연구와 신성장 동력확보를 위한 고부가가치의 신규 제품 연구 개발 등을 중점적으로 수행하고 있습니다.(1) 연구개발 담당조직

구분
인원
연구과제
비고

연구소
연구원 27명
반도체 박막 제조용 전구체 연구
-

(2) 연구개발비용최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

과목
2024년
2023년
2022년
비고

연구개발비용
1,161,349
4,065,905
5,352,429
-

회계처리
판매비와 관리비
1,161,349
4,065,905
5,352,429
-

개발비(무형자산)

-
-

(정부보조금)
33,106
310,668
725,174
-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
3.25%
2.61%
2.04%
-

나. 연구개발 실적

- 당사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구과제
연구기관
연구결과
기대효과
제품명
비고

Smart Glass 向 텅스텐(W) 전구체 제조 공정 개발
내부연구소
개발완료
Smart Glass 변색층 제작시 성능 향상
WOOD
-

반도체 Low-k 用 고순도 실리콘(Si) 전구체 제조 공정 개발
내부연구소
개발완료
반도체 절연막 성능 향상
OMCTS
-

반도체 向 고순도 몰리브데늄(Mo) 전구체 제조 공정 개발
내부연구소
개발 중
3D NAND Gate 물질의 특성 향상
MoO2Cl2
-

Display 向 저 수소 실리콘(Si) 전구체 제조 공정 개발
내부연구소
과제 종료 (Drop)
Display Channel의 절연 특성 향상
TICS
-

Display IGZO Channel 用 인듐(In) 전구체 제조 공정 개발
내부연구소
개발 중
Display IGZO Channel 전기적 특성 향상
DADI
-

반도체 BEOL 용 고순도 실리콘(Si) 전구체 제조 공정 개발
내부연구소
개발 중
반도체 층간 배선 절연막 / Ethch Stop 성능 향상
4MS
-

반도체 High-k SP(surface protection) 공정용 첨가제 개발
내부연구소
개발완료
High-k 증착 時 Step coverage 개선
SGI22
-

차세대 high-k용 Ti 전구체 개발
내부연구소
개발 중
고온 ALD window, low carbon
-
-

차세대 high-k dopant용 Y 전구체 개발
내부연구소
개발 중
DRAM capacitor 유전막 유전율 증가
STY-A1
-

MoO2 전극용 liquid Mo 전구체 개발
내부연구소
개발 중
MoO2 형성, 박막 roughness 확보, 증착 공정 효율 개선
TM-6-3
-

차세대 low-k용 신규 Si 전구체 개발
내부연구소
개발 중
높은 modulus 및 낮은 유전율 박막 형성
-
-

차세대 low-k용 신규 B 전구체 개발
내부연구소
개발 중
BN 박막 형성, low-k, 내에칭성
-
-

IR sensor향 VOx용 V 전구체 개발
내부연구소
개발 중
Uniformity 개선, TCR 특성 확보
TEMAV
-

차세대 봉지박막용 Si 전구체 개발
내부연구소
개발 중
저온 SiN 박막 증착, 내투습성 향성
-
-

7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표당사의 전구체 제품은 SK Trichem 상표로 판매되고 있습니다.주) "SK" 상표에 대해 SK(주)와 파트너사인 Tri Chemical Laboratories Inc. 양사브랜드 동시 사용으로 상표권 사용료를 내지 않기로 협약함.
나. 지적재산권 현황

분류
등록일
등록번호
명칭
비고

특허
2020.04.16
제10-2103346호
박막 증착용 전구체 용액 및 이를 이용한 박막 형성 방법
-

특허
2020.10.28
제10-2173384호
SiO2 박막 형성용 전구체 및 이를 이용한 SiO2 박막 형성 방법
-

특허
2021.10.11
제6959458호
박막 증착용 전구체 용액 및 이를 이용한 박막 형성 방법
-

특허
2022.10.28
제10-2462376호
몰리브덴 옥시할라이드 및 이의 제조방법
-

특허
2022.12.23
제10-2486128호
유기금속 할로겐화물을 함유하는 금속막 형성용 전구체, 이를 이용한 금속막 형성 방법 및 상기 금속막을 포함하는 반도체 소자.
-

특허
2023.03.22
제10-2514278호
마그네슘 함유 박막 형성용 전구체, 이를 이용한 마그네슘 함유 박막 형성 방법 및 상기 마그네슘 함유 박막을 포함하는 반도체 소자.
-

특허
2023.04.10
제10-2521465호
금속막 형성용 전구체 조성물, 이를 이용한 금속막 형성 방법 및 상기 금속막을 포함하는 반도체 소자.
-

특허
2023.04.14
제7262912호
금속막 형성용 전구체 조성물, 이를 이용한 금속막 형성 방법 및 상기 금속막을 포함하는 반도체 소자.
-

특허
2023.06.09
제113423862호
금속막 형성용 전구체 조성물, 이를 이용한 금속막 형성 방법 및 상기 금속막을 포함하는 반도체 소자.

특허
2023.06.12
제10-2544077호
금속 함유막 형성용 전구체 조성물, 이를 이용한 금속 함유막 형성 방법 및 금속 함유막
-

특허
2023.12.12
제10-2614467호
스칸듐 또는 이트륨 함유 박막 형성용 전구체, 이를 이용한 스칸듐 또는 이트륨 함유 박막 형성 방법 및 상기 스칸듐 또는 이트륨 함유 박막을 포함하는 반도체 소자.
-

특허
2024.01.03
제10-2622013호
금속막 형성용 전구체, 이를 이용한 금속막 형성 방법 및 상기 금속막을 포함하는 반도체 소자.
-

특허
2024.02.05
제10-2635125호
증착 억제제 및 이를 이용한 유전막 형성 방법
-

[에스케이레조낙 (
舊
, 에스케이쇼와덴코)]

1. 사업의 개요

당사는 반도체 제조에 사용되는 특수가스(CH3F) 제조 및 그외 특수가스 상품판매 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 한국 영주에 본사 및 생산시설을 보유하고 있습니다. 당사의 주요사업의 내용은 다음과 같습니다.

구분
사업내용

SK레조낙㈜
반도체 및 전자 관련 화학재료 제조, 유통 및 판매

가. 요약 재무현황

(단위 : 천원, %)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년

매출액
7,685,576
46,343,598
118,374,116

영업이익
1,603,906
8,504,202
26,806,366

자산총액
115,966,725
116,153,186
134,265,855

나. 사업부문별 현황

(산업의 특성)

당사가 제조하는 식각가스는 한국 경제의 기간산업인 반도체 산업에서 대표적인 DRAM 및 NAND Flash 제조 공정에 필수적으로 사용되고 있습니다. 반도체는 실리콘 판 위에 전자회로를 미세하게 새겨 넣는 전자부품으로 웨이퍼 제작-산화-포토-식각-증착-메탈-테스트-패키징의 공정을 거쳐 생산되는데, 최근 DRAM과 NAND는 수익성 향상과 높은 저장용량을 원하는 시장수요에 부합하기 위해 미세화 및 고단화 등을 진행하고 있으며, 이러한 기술흐름은 같은 면적에 더 많은 회로를 새겨 넣기 위하여 회로를 새겨 넣을 부분들을 적층하는 증착 공정과 회로가 들어갈 부분을 판화의 부조처럼 새겨 넣는 식각 공정의 횟수와 그 재료가 대폭 증가되고 있는 상황입니다.

(산업의 성장성)

현재 식각가스 시장은 반도체 재고 감소와 시장가격 상승 등 긍정적 조짐이 보이고 있고 있습니다. 또 전방산업인 주요 반도체 기업의 신증설 공장의 본격 가동과 3D NAND Flash 메모리의 고단화 등 기술 고도화로 인한 지속적인 수요증가에 따라 시장 규모와 성장세도 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 특히 SK레조낙은 일본 Resonac 社와 함께 설립한 합작법인으로서, 수입의존도가 높은 고난이도 식각가스를 국산화하여 국내 기술 자립도를 제고하며 반도체 식각 가스 분야의 선도업체로 성장하고 있습니다.

(경기변동의 특성)

당사의 주력 제품인 CH3F 등이 포함된 식각가스 산업은 반도체 등의 전방 시장에 대한 민감도가 높은 편으로 시장의 수요 Trend에 따라 변동성이 다소 큰 편입니다. 또한 국제 정세 및 환경/기후 급변에 따라 소재 수급이 불안정할 수 있습니다. 단, 당사는 고객사의 Tech 전환에 따른 Needs에 맞춤형 품질 및 생산성 개선을 지속적으로 추진하고 있으며, 검증된 품질 안정성과 제조원가 경쟁력을 바탕으로 안정적 운영을 지속하고 있습니다.

(국내외 시장 여건)

국내 시장으로는 삼성전자, SK하이닉스 등 Global Top #2 Memory Maker가 위치 하고 있으며, Tech 고도화에 따른 지속적인 수요 성장이 예상됩니다. 특히 DRAM의 고집적화/고미세화, NAND Flash의 3D 시장 본격 개화 및 고용량화 등으로 식각가스 시장 또한 확대 될 전망입니다. 이에 따라 해외 주요 제조사들은 공장 신증설을 검토/추진하고 있으며, 당사 역시 신설, 증설 투자 추진과 국내 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다.

(회사의 경쟁 우위 요소)

국내에는 식각가스 공장을 가동 중인 당사가 유일한 생산업체이며 성공적인 공장 증설을 통해 사용량 급증에 적절한 시장수요 대응이 가능합니다. 향후 지속적인 수요증가가 예상되고 사업 진입장벽이 높은 시장 상황과 식각가스 생산시설 구축 경험 및 안정적인 판매처를 확보하고 있는 당사의 역량을 고려할 경우 당사 사업성은 성장할 것으로 예상됩니다.(경쟁상황)식각가스 시장 확대에 따라 해외 주요 제조사들은 공장 신증설을 검토 및 추진하고 있으며, 당사 역시 이에 대응하기 위하여 생산설비 신증설 투자와 소재 포트폴리오 확대를 추진하고 있습니다. 당사는 합성 공정 기반 국내 유일의 CH3F와 HBr 생산설비를 기반으로 고순도 식각 가스의 안정적인 공급망을 구축하고, 고객사의 다양한 수요에 대한 Solution을 제공하기 위해 축적된 기술과 역량을 바탕으로 다양한 식각가스 개발/생산을 위해 노력하고 있습니다. 기존 사업 Value-up 추진 및 신규 HBr의 본격 양산 판매 등을 통해 대내외 시장환경과 전방 산업의 변화에 선제적 대응능력을 갖추어 성장 모멘텀을 이어가고, 시장내 점유율 확장 및 입지를 공고히 하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품 및 서비스

(단위 : 천원, %)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

특수가스
7,685,576
100%
46,343,598
100%
118,374,116
100%

합계
7,685,576
100%
46,343,598
100%
118,374,116
100%

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항 당사가 제조하는 CH3F의 주요 원재료는 주주사인 Resonac Corporation 및 관계사인 SK스페셜티로부터 공급 받고 있습니다. 공급업체의 구매가격에 따라 거래가격을 협의하여 공급받고 있습니다. 나. 생산능력

사업장
2024년 1분기
2023년 연간
2022년 연간

CH3F 1공장
40톤
40톤
40톤

CH3F 2공장
35톤
35톤
35톤

주1) 정비 및 가동상황에 따라 실제 생산량은 달라질 수 있음.주2) 보고서 작성기준 시점 연간 생산능력 기준으로 작성함다. 생산설비 현황 현재 경북 영주시에 생산공장(1공장,2공장)을 가지고 있으며, 생산공장 및 이를 지원하는 충전장, 분석실 등을 보유하고 있습니다.

(단위 : 천원

사업장
제 8기 1분기
제 7기
제 6기

건물 및 구축물
9,871,108
9,781,893
9,879,400

기계장치
28,487,337
28,905,016
33,005,795

기타유형자산
1,425,538
3,040,967
1,967,325

건설중인 자산
52,580,210
51,456,387
42,924,914

합 계
92,364,193
93,184,263
87,777,435

주) 상기 금액은 별도기준 장부금액임.라. 설비의 신설·매입 계획 등 - 진행중인 투자

(단위 : 억원

사업부문
구분
투자기간
투자대상 자산
투자효과
총 투자액
기 투자액
비고

특수가스
설비투자
2021.02-2024년말
기계장치 外
증설투자
503
-
제품 수요 증가로 신규투자 통한 수요 확보 및 매출성장

주) 상기 투자의 기 투자액은 영업비밀을 포함하고 있어 기재 생략

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적당사의 매출은 특수가스에서 발생하고 있습니다.

(단위 : 백만원

사업부문
매출유형
품목
구분
2024년1분기
2023년
2022년

특수가스
제품 및 상품
CH3F, CH2F2C4F6, Xenon
국내
7,686
46,344
118,374

해외
-
-
-

합계
7,686
46,344
118,374

주) 해외의 경우 국내딜러사를 통해 이뤄지기 때문에 100% 내수매출로 기재.나. 판매경로 및 판매방법 직접 판매 및 딜러를 통한 간접판매를 병행하고 있습니다. 수요처의 주문에 따라 판매하고 있으며, 결제조건은 T/T 결제방식을 이용하고 있습니다. 다. 판매전략 당사가 생산하는 제품은 대부분 해외 수입대체 품목입니다. 국내 시장의 경우 지리적 이점에 따른 제품 수급 안정성, 가격 및 품질경쟁력을 바탕으로 수입품 대체와 안정적 공급 최우선을 통해 기존 거래처 유지 확대에 주력하고 있습니다. 해외시장의 경우 점진적으로 수요가 증가하고 있는 중화권(중국, 대만 등)시장을 Target으로 Volume 확대를 위한 적극적인 Promotion을 진행중입니다. 제품 가격은 원재료비, 생산원가, 변동, 시장상황 등을 반영하여 실수요자와 협의 후 결정하는 방식을 취하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리요소 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.1. 시장위험 (1) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 회사는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 회사는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 회사의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:미국 달러화, 일본 앤화, 천원)

구분

통화
당분기
전기

외화금액
원화환산액
외화금액
원화환산액

금융자산

현금및현금성자산

미국 달러화
741,398
998,515
1,420,097
1,831,073

매출채권
미국 달러화
2,390,403
3,219,394
1,917,250
2,472,102

기타유동금융자산
미국 달러화

0
0

금융부채

매입채무
미국 달러화
100,920
135,919
56,700
73,109

기타유동금융부채
일본 엔화
74,501,756
662,678
0
0

당기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

세전 이익에 대한 영향

자본에 대한 영향

당분기

전기

당분기

전기

미국 달러/원

10%상승시

408,199
423,007
322,885
334,598

10%하락시

(408,199)
(423,007)
(322,885)
(334,598)

일본 엔화/원

10%상승시

(66,268)
-
(52,418)
-

10%하락시

66,268
-
52,418
-

(2) 이자율 위험이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지수

세전 이익에 대한 영향

자본에 대한 영향

당분기

전기

당분기

전기

1% 상승 시

(714,263)
(692,433)
(564,982)
(547,715)

1% 하락 시

714,263
692,433
564,982
547,715

2. 신용위험(1) 위험관리신용 위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용 위험은 보유하고 있는 수취채권및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다.신용 한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.당기 중 신용 한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다.당기말과 전기말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기말

전기말

현금및현금성자산
3,071,736
6,754,665

매출채권
5,877,102
3,419,036

기타유동금융자산
1,745,204
1,407,761

기타비유동금융자산
2,000
2,000

합 계
10,696,042
11,583,462

(2) 금융자산의 손상 회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.· 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권· 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산당기말 및 전기말 현재 약정 회수기일이 지났으나, 추후에 회수가능할 것으로 보아 손실충당금을 설정하지 않은 매출채권 등의 연령은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기말

전기말

연체되지 않은 채권

5,877,102
3,419,036

회사는 거래처 신용도 및 연체이력이 없음을 판단하여 매출채권에 대한 손실충당금을 설정하고 있지 않습니다.- 상각후원가 측정 기타금융자산상각후원가 측정 기타금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단됩니다. 당기말과 전기말 현재 상각후원가 측정 기타금융자산에 대한 손상은 없습니다.- 공정가치 측정 금융자산회사는 공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기말 현재 회사의 관련 최대 노출금액은 해당 장부금액입니다.

3. 유동성 위험 회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정준수, 회사내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.당기말 현재 회사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

당기말

3개월 미만

3개월~ 1년 이하

1년~ 2년 이하

2년 초과

매입채무

1,335,832

-

-

-

기타유동금융부채(*)

4,138,692

245,283

-

-

차입금

44,500,000

30,000,000

-
-

리스부채

25,979

129,895

155,874

898,572

(*)단기종업원급여부채가 제외된 금액입니다.

나. 자본위험관리회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.

회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기말

전기말

부채총계
84,815,831
82,671,582

자본총계
31,150,893
33,481,604

부채비율
272.27%
246.92%

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발활동

당사는 연구개발 조직 및 기업부설연구소를 운영하고 있지 않습니다. 또한 최근 3년간 연구개발비용은 없습니다. 이에 따른 연구실적 또한 존재하지 않습니다. 나. 경영상의 주요계약 당사의 주요계약 등에 대한 내용은 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시하지 않습니다.

7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표당사의 특수가스 제품은 SK Resonac 상표로 판매되고 있습니다. 단, "SK" 상표에 대해서는 SK 주식회사가 소유권자로서, 당사는 별도의 브랜드 사용 계약을 체결하여 사용하고 있습니다.

나. 환경물질의 배출 및 환경보호와 관련된 사항 당사는 사업운영에 따른 환경 오염을 줄이기 위하여 노력하고 있으며 폐기물 발생 감소와 효율적인 생산공정을 만들기 위해 노력하고 있습니다. 당사는 원료수급에서부터 제품개발, 출하단계에 이르기까지 전반적인 안전, 보건, 환경분야에 투자하고 개선 노력을 하고 있으며, 기술개발 등을 통해 친환경 회사로 나아가고 있습니다. 당사는 안전, 보건, 환경에 대한 법규를 준수하고 있으며 안전보건환경 경영시스템 인증을 취득하여 법규준수 및 자율관리체제를 강화하고 있습니다. SK레조낙은 ISO45001 및 ISO14001 인증을 취득완료했습니다. 또한, 모든 공장의 화학물질 배출량과 소비량을 기록 관리하고 있으며 관련법에서 요구하는 수준은 물론, 보다 높은 안전, 환경을 추구하여 지속적인 개선을 통해 안전하고 깨끗한 공장이 되도록 노력하고 있습니다.다. 보험 당사는 생산설비, 재고 및 기계장치에 대한 화재보험에 가입하고 있으며 추가적으로영업배상책임 및 환경책임보험 등에도 가입되어 있습니다. 당사의 보험은 매년검토되고 있으며, 이 때 보험금액도 결정됩니다. 당사는 당사의 보험 보호 범위가 동일 사업 분야에 종사하는 타사들의 수준과 유사하며, 당사의 사업 위험을 충분히 보전할 수 있는 것으로 판단하고 있습니다.

[에스케이머티리얼즈그룹포틴]

1. 사업의 개요

에스케이머티리얼즈그룹포틴 주식회사(이하 "당사")는 배터리 및 기타 제품을 위한 실리콘탄소 음극소재의 개발, 공정개선, 제조, 판매, 유통 및 상용화를 주요 영업으로 영위할 목적으로 2021년 10월 15일 설립 되었습니다. 실리콘 음극재는 흑연 대비 에너지 용량이 높고, 급속 충전이 가능한 소재로 EV(electric vehicle)용 배터리가 요구하는 높은 에너지 밀도와 급속 충전이 가능한 흑연을 대체하는 음극재 소재입니다.

가. 산업의 특성

EV용 배터리 효율 개선을 위한 고성능 Si 음극재 수요가 증가하고 있습니다. 배터리 소재 업계에서는 고효율 소재에 대한 수요 증가에 따라 선도적 기술경쟁력 보유를 위한 경쟁이 가속화되고 있습니다. 당사는 Group14 Technologies, Inc. 社와의 기술협력을 통해 중장기적으로 高성장이 기대되는 실리콘 음극재 소재 시장의 선점을 목표로 하고 있습니다. 배터리 소재 산업은 고도의 기술력과 대규모 생산설비를 갖춰야 하기에 대규모 투자가 수반되어야 합니다. 이러한 특징으로 인하여 타 업종 대비 수요처 선점효과가 큰 편으로 후발 사업자의 시장 진입 장벽이 높은 편입니다.

나. 산업의 성장성

실리콘 음극재는 기존 흑연 음극재보다 발전된 차세대 배터리 소재로 향후 수요가 가파르게 증가할 것으로 예상됩니다. 실리콘음극재 기술은 아직 상용화 초기 단계에 있지만, EV용 배터리의 충전속도와 용량 확대를 위해 실리콘 음극재 개발 및 상용화가 활발히 진행되고 있습니다. 주요 수요처는 글로벌 배터리 제조사들이고 향후 수년간 실리콘 음극재 시장은 가파른 성장이 예상됩니다.

2. 주요 제품 및 서비스 당사는 배터리용 실리콘 음극재 연구, 개발, 생산, 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다.

3. 원재료 및 생산설비

- 해당사항 없음. - 당사는 현재 생산설비 건설중으로 원재료 매입 및 생산설비가 없습니다.

4. 매출 및 수주상황

- 해당사항 없음- 당사는 현재 생산설비 건설중으로 매출 및 수주활동이 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리요소회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.1. 시장위험(1) 외환위험보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채는 없습니다.(2) 이자율 위험이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기

1% 상승시
1% 하락시
1% 상승시
1% 하락시

법인세비용차감전순손익의 증가(감소)
(1,305,005)
1,305,005
(1,425,541)
1,425,541

.

2. 신용위험신용 위험은 연결실체차원에서 관리되고 있습니다. 신용 위험은 보유하고 있는 수취채권및확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다.신용 한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.당분기말과 전기말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기말

전기말

현금및현금성자산
17,037,529
21,509,244

기타채권
208
203

장기기타채권
314,400
314,400

장기금융자산
8,025,339
7,700,737

합 계
25,377,476
29,524,584

3. 유동성위험 회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 이러한 추정은 회사가 설정한 관행과 한도에 따라 각 영업회사의 지역별로 관리됩니다. 이러한 한도는 각 회사가 속한 지역 시장의 유동성 상황을 고려하여 달리 책정됩니다. 또한 회사의 유동성 위험 관련 정책은 주요 통화별 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 관리합니다.

회사의 유동성 위험분석 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

당기말

3개월 미만

3개월~ 1년 이하

1년 ~ 5년

5년 초과

기타유동금융부채
-
44,750,000
-
-

기타비유동금융부채
-
-
111,113,390
-

리스부채
544,667
1,497,894
7,487,753
16,019,640

나. 자본위험관리회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.

회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무재표의 공시된 숫자로 계산합니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기말

전기말

부채총계
196,255,764
189,565,207

자본총계
50,053,863
57,572,822

부채비율
392.09%
329.26%

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 당사는 주요 주주사인 Group14 Technologies, Inc. 社와의 기술계약에 따른 로열티를 지급하는 계약을 체결하고 있습니다.

나. 연구개발활동

당사는 연구개발 조직 및 기업부설연구소를 운영하고 있지 않습니다.

7. 기타 참고사항

- 해당사항없음.

[에스케이위탁관리부동산투자회사]

1. 사업의 개요

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사(이하 "당사")는 2021년 3월 15일 설립된 부동산투자회사(이하 "리츠")로서 2021년 9월 14일자로 한국거래소 유가증권시장에상장되었습니다. 리츠란 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산 및 부동산 관련 증권등에 투자하고 운용하여 그 수익을 투자자에게 배당하는 부동산 간접투자기구인 주식회사를 말하고, 위탁관리리츠는 리츠의 구조 중 자산의 투자 및 운용을자산관리회사에 위탁하는 명목회사를 말합니다. 당사의 자산관리회사는 에스케이리츠운용(주)으로, 당사는 자산관리회사 내 부동산 투자 및 운용 경험이 풍부한 자산운용 전문인력들의 역량과 체계적인 투자운용시스템을 활용하여 SK그룹이 보유한 다양한 섹터의 우량부동산과 그 외 투자매력도가 우수한 부동산을 매입하고 포트폴리오를 구성하고 운용하여 주주분들에게 안정적인 배당을 지급하는 것을 사업 목표로 하고 있습니다. 이를 위한 시작으로, 당사와 당사의 종속기업인 클린에너지위탁관리부동산투자회사 주식회사는 지난 2021년 7월 6일과 2021년 7월 7일에 SK서린빌딩과 SK에너지주유소 114개소를, 2022년 6월 30일에는 SK U-타워를 추가로 매입하였습니다. 2022년 9월 26일에는 종로타워를 편입하여 임대 및 운영을 하고자 토털밸류제1호리츠의 지분증권 100%를 SK리츠운용(주)로부터 양수, 2022년 10월 19일에는 4,211억원에 지분증권을 100% 취득하였습니다. 당기 중인 9월 12일에는 SK하이닉스 수처리센터를편입하여 임대 및 운영 하고자 클린인더스트리얼리츠의 지분증권 100%를 SK리츠운용(주)로부터 양수받아 종속회사로 편입하였고, 9월 23일에는 제3자배정을 통해 3,200억원에 지분증권을 추가로 취득하였습니다. 또한 당사와 당사의 종속기업은 각각 SK서린빌딩에 대하여 SK(주)와 5년, SK U-타워에 대하여는 SK하이닉스(주)와 5년,SK에너지 주유소에 대하여 SK에너지(주)와 10년, SK하이닉스 수처리센터에 대하여는 SK하이닉스(주)와 10년 임대차기간과 유지관리비, 보험료, 제세공과금 및 자본적지출 비용을 모두 임차인의 부담으로 하는 내용의 임대차계약을 체결하여 현재까지 안정적으로 운용하고 있습니다. 당사의 사업연도는 매년 1월 1일에 개시하여 같은 해 3월 31일에 종료하며, 4월 1일에 개시하여 같은 해 6월 30일에 종료하고, 7월 1일에 개시하여 같은 해 9월 30일에 종료하며, 10월 1일에 개시하여 같은 해 12월 31일에 종료합니다. 이를 통해 국내 상장리츠 업계 최초로 연 4회 배당을 실시합니다. 당사는 부동산 임대(부동산의 취득 ·관리 ·개량 및 처분, 부동산의 개발)를 단일사업으로 영위하고 있으며, 당사의 제12기 연결재무제표 기준 매출액은 52,247,789,573원 입니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 투자부동산 내역

1) SK서린빌딩

당사의 투자부동산인 SK서린빌딩은 서울 중심업무지구(이하 "도심권역(CBD)") 중심에 위치한 연면적 2만5천평의 최고수준의 스마트 오피스입니다. SK서린빌딩은 SK그룹의 성장과 함께 해 온 상징적인 건물로서 SK(주)가 100% 임차하여 SK그룹의 통합 사옥으로 활용하고 있습니다. 도심권역(CBD) 내 10여개 뿐인 2만평 이상의 희소한 프라임급 오피스로 최근 약 1,200억원을 투자하여 리모델링한 신축 수준의 오피스 입니다. 당사는 본 자산을 2021년 7월 6일 1조 30억원에 매입하였습니다.
2023년 12월 31일경일감정평가법인으로부터 본 자산에 대한 가치추정 감정평가컨설팅을 받은 결과 그중위값은 1조 2,921억원으로 본 자산의 가치는 매입가액 대비 약 28.8% 상승한 것으로 나타납니다.

[자산 개요]

구분

내용

소재지

서울특별시 종로구 종로 26 (서린동 99) 외 1필지

사용승인일

1999년 10월 19일 (2019년 리모델링)

용도지역

도시지역, 일반상업지역

주용도

업무시설

대지면적

5,778.8 ㎡ (1,748.09 평)

연면적

83,827
.66 ㎡ (25,357.87 평)

전용률

53.50%

규모

B7 / 36F

책임 임차인

SK(주)

매입가
1,003,000,000,000원 (2021.07.06)

부동산 가치추정 중위값

1,292,050,000,000원 (2023.12.31, 경일감정평가법인) * 매입가 대비 28.8% 상승

sk서린빌딩 실내외사진.jpg
sk서린빌딩 실내외사진

SK서린빌딩은 지하철 반경 400m 내 지하철 1호선(종각역), 2호선(을지로입구역), 5호선(광화문역)역이 있는 트리플역세권에 위치합니다. 주요 업무지구인 강남권역(GBD)와 여의도권역(YBD) 뿐만 아니라 서울시 전역으로의 접근성이 탁월한 교통환경을 보유하고 있습니다. SK서린빌딩이 속한 종로구 및 중구 일대에는 동탄, 서울역, 운정을 가로지르는 수도권광역급행철도(GTX A) 또한 준공 예정으로 접근성이 더욱 향상될 것으로 기대되어 CBD 권역의 오피스 자산가치 상승세와 투자 관심도는 더욱 확대ㆍ강화될 것으로 기대하고 있습니다.
[접근성]

sk서린빌딩 교통환경.jpg
sk서린빌딩 교통환경

SK서린빌딩이 위치한 도심권역(CBD)은 대기업 및 금융사들이 밀집한 핵심 오피스 권역으로, SK서린빌딩은 그 중 최고 중심 권역인 종로 권역, 신문로 권역, 을지로 권역의 접점에 입지하고 있습니다. 을지로 권역 대표자산으로는 서울파이낸스센터(SFC), 센터원 빌딩, 파인에비뉴, 남산스퀘어 등 Prime급 오피스가 있습니다. 과거 재정비촉진사업을 통해 오피스 공급이 이루어 졌으나, 최근에는 리모델링 또는 중소형 오피스가 주를 이루어 도심권역(CBD) 내 SK서린빌딩과 같은 Prime급 오피스의 투자 매력도 및 임대차 수요가 증가될 것으로 예상됩니다.
[입지환경]

sk서린빌딩 입지환경.jpg
sk서린빌딩 입지환경

2) SK U-타워

당사의 투자부동산인 SK U-타워는 수도권의 대표적인 업무권역인 분당-판교 업무지구(BBD) 내 위치한 연면적 2만6천평의 오피스입니다. SK U-타워는 SK하이닉스㈜와 100% 책임임대차 계약을 체결하고 있으며, 주요 전차인으로는 SK㈜ 등이 있습니다.당사는 본 자산을 2022년 6월 30일 5,072억원에 매입하였습니다.
2023년 12월 31일경일감정평가법인으로부터 본 자산에 대한 가치추정 감정평가컨설팅을 받은 결과 그중위값은 6,111억원으로 본 자산의 가치는 매입가액 대비 약 20.5% 상승한 것으로나타납니다.

[자산 개요]

구분

내용

소재지

경기도 성남시 분당구 정자동 25-1

사용승인일

2005년 6월 27일

용도지역

중심상업지역, 지구단위계획구역,

도시교통정비구역, 벤처기업촉진지구

주용도

업무시설 / 집합건물

대지면적

9,967.80㎡ (3,015.26평)

구분소유 연면적 (주1)

86,803.86㎡ (26,258.17평)

전체 연면적

138,719.21㎡ (41,962.56평)

전용률

55.49%

규모

B6 / 28F

매입가
507,200,000,000원 (2022.06.09)

부동산 가치추정 중위값

611,100,000,000원 (2023.12.31, 경일감정평가법인) * 매입가 대비
20.5%
상승

sk u-타워 실내외사진.jpg
sk u-타워 실내외사진

임차인

SK하이닉스㈜

주요 전차인

SK㈜ 계열회사 등

sk u타워 사용현황.jpg
SK U-타워 사용현황

(주1) 전체 연면적 중 U타워에 해당하는 구분소유부분 연면적을 의미함

U타워는 수도권의 대표적인 업무권역인 분당-판교 업무지구(BBD) 내 위치하였으며, 서울 3대 오피스 권역으로의 접근성도 매우 높습니다. 정자역 도보 2분 이내에 위치한 초역세권 자산으로 분당선/신분당선을 통해 연결되는 GBD(강남업무지구) 및 서울 주요 업무지구로의 접근성이 매우 높습니다.
[접근성]

sk u타워 위치.jpg
SK U-타워 위치

분당-판교 업무지구는 다수의 도시개발 건이 진행 및 예정 중에 있어 업무 권역의 확장 및 위상의 공고화가 예상됩니다. 신규 공급 예정인 판교 제2·3테크노밸리의 개발 및 향후 GTX-A 노선 개통 및 8호선 연장 등으로 자산가치가 더욱 상승할 것으로 기대됩니다.

[입지환경]

BBD 권역 입지환경

3) SK에너지 주유소 114개소 당사의 종속기업인 클린에너지위탁관리부동산투자회사 주식회사 (이하 "클린에너지리츠")의 투자부동산인 SK에너지 주유소 114개소는 국내 정유 업계 1위 SK에너지(주)가 전체 면적에 대해 10년간 책임임차하는 직영 주유소들입니다. 주유소 자산은 교통이 편리하고 유동인구가 많은 곳에 위치한다는 입지적 특성을 가지고 있습니다. 우수한 접근성으로 휴게음식점, 경정비, 세차서비스 등의 주유소 외 사업 뿐만 아니라 공간공유 서비스, 택배 운송 서비스, 물류 서비스 등 주유소의 유휴공간을 활용하여 새로운 부가가치를 창출을 기대할 수 있습니다. 이처럼 클린에너지리츠의 주유소 자산은 높은 임차 안정성과 더불어 향후 토지활용가치가 높은 자산들로 구성되어 있습니다. 당사의 종속기업인 클린에너지리츠는 본 자산을 2021년 7월 7일 및 11월 25일에 걸쳐 총 7,664억원에 매입하였습니다. 2023년 9월 27일에 주유소 2개소를 매각하였습니다.
2023년 12월 31일 경일감정평가법인으로부터 114개소 주유소 자산에 대한 가치추정감정평가컨설팅을 받은 결과 그 중위값은 9,084억원으로 본 자산의 가치는 매입가액 대비 약 21.4% 상승한 것(114개 주유소 기준)으로 나타납니다.

[자산 개요]

구분

내용

소재지

서울 강서구 가양동 151-1 외 전국 113개(서울 16개, 경기인천 40개, 지방광역시 27개, 기타 31개)

대지면적 합계

161,056㎡(48,720평)

평균 대지면적
1,413㎡(427평)

연면적 합계
81,401㎡(24,624평)

평균 연면적
714㎡(216평)

책임 임차인

SK에너지㈜

매입가
766,377,929,000원 (2021.07.07, 2021.11.25 매입)744,427,597,000원 (2023.9.27 2개소 매각)

부동산 가치추정 중위값

908,434,479,690원 (2023.12.31, 경일감정평가법인) * 매입가 대비 21.4% 상승
(114개 주유소 기준)

sk에너지 주유소 전경사진.jpg
SK에너지 주유소 전경 (4개소)

당사의 종속기업인 클린에너지리츠가 보유한 SK에너지 주유소 114개소는 전체 주유소의 49%가 수도권 내 위치하며, 평균 대지면적은 약 430평이며, 54%의 주유소가 용도지역이 우수하여 토지 활용가치가 높은 자산으로 구성되어 있어 추가적인 자산가치 제고를 기대할 수 있을 것으로 당사는 판단하고 있습니다.

[SK에너지 주유소 권역별 자산 현황]

(금액단위 : 백만원)

구분
합계
서울
경기/인천
지방광역시
기타

주유소 수(개)
114
16
40
27
31

대지면적(㎡)
161,056
19,617
60,267
40,783
40,390

대지면적(평)
48,720
5,934
18,231
12,337
12,218

평균 대지면적(평)
427
371
456
457
394

매입금액
744,428
219,701
273,799
167,072
83,856

평균 매입금액
6,530
13,731
6,845
6,188
2,705

대지 매입금액
704,485
211,885
259,086
158,672
74,842

대지 평균 매입 평당가
14.5
35.7
14.2
12.9
6.1

상업지역(개)
26
2
10
6
8

준주거 및 3종일반주거지역(개)
18
8
3
4
3

공업지역(개)
18
5
10
2
1

4) 종로타워

당사의 투자부동산인 종로타워는 서울 중심업무지구(이하 "도심권역(CBD)") 중심에 위치한 연면적 1만8천평의 대표적인 Landmark Trophy 오피스입니다. 종로타워는 SK그룹의 친환경 비즈니스를 영위하는 6개사(SK온㈜, SK에너지㈜, SK이엔에스㈜, SK지오센트릭㈜, SK에코플랜트㈜, SK임업㈜)가 SK그린캠퍼스로 이용 중이며, 업무시설의 62%를 공동 임차하고 있습니다. 당사는 본 자산을 2022년 10월 19일 6,215억원에 매입하였습니다.

2023년 12월 31일 경일감정평가법인으로부터 본 자산에 대한 가치추정감정평가 컨설팅을 받은 결과 그 중위값은 6,692억원으로 본 자산의 가치는 매입가액 대비 약 7.7% 상승한 것으로 나타납니다.

[자산 개요]

구분

내용

소재지

서울특별시 종로구 종로2가 6외 2필지

사용승인일

1999년 9월 2일

용도지역

일반상업지역, 중심미관지구, 정비구역

주용도

업무시설/판매시설/전시시설/1종,2종 근린생활시설

대지면적

5,007.90㎡ (1,514.89평)

전체 연면적

60,600.56㎡ (18,331.67평)

전용률

51.4%

규모

B6 / 33F (건축물대장상 B6 / 24F)

주요 임차인
SK온㈜, SK에너지㈜, SK이엔에스㈜, SK지오센트릭㈜, SK에코플랜트㈜, SK임업㈜

매입가
621,451,410,000원 (2022.10.19)

감정평가액

669,200,000,000원 (2023.12.31, 경일감정평가법인) * 매입가 대비 7.7% 상승

종로타워 실내외사진.jpg
종로타워 실내외사진

종로타워는 핵심 업무권역인 서울 중심업무지구(CBD) 내 위치하여 우수한 광역적 교통 인프라를 갖추고 있습니다. 종로타워의 600m 내에 5개의 지하철역이 위치하고 있으며, 200m 내에 공항버스, 지선버스, 간선버스 및 광역버스가 다수 운행하여 타 지역으로의 이동과 접근성이 매우 우수합니다.
[접근성]

종로타워 접근성.jpg
종로타워 접근성

종로구-중구 일대는 도시환경정비 및 도시계획시설사업 등의 재정비사업이 활발히 진행 중에 있어, 노후 지역 이미지 개선 및 신규 수요 유입 가능성이 증대될 것으로 보입니다. 또한, 향후 GTX-A 노선 개통으로 접근성이 크게 향상되고 업무, 판매 및 숙박시설 등 현대화된 시설 개발로 투자관심도 제고 및 자산가치 상승이 기대됩니다.
[입지환경]

종로타워 입지환경.jpg
종로타워 입지환경

5) SK하이닉스 수처리센터당사의 종속기업인 클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사 주식회사 (이하 "클린인더스트리얼리츠")의 투자부동산인 SK하이닉스 수처리센터는 SK하이닉스(주)가 전체 면적에 대해 10년간 책임임차하는 산업 시설입니다. 수처리센터는 SK하이닉스이천 반도체 공장 단지 내 소재하고 있으며, 반도체 공장에서 발생하는 폐수의 고도처리, 방류 및 재활용 하는 수자원 관리의 핵심 시설입니다. 수처리센터는 4개동 및 온도저감동 등 총 5개동으로 이루어져 있으며, 고도의 처리공법에 의한 시스템으로 구성되어 있습니다. 또한 수처리센터를 통해 SK하이닉스는 수자원 절감 및 재이용 등 Water Stewardship을 수행하고 있습니다.당사의 종속기업인 클린인더스트리얼리츠는 본 자산을 2023년 9월 25일에 1조 1,203억원에 매입하였습니다.

[자산 개요]

구분

내용

소재지

경기도 이천시 부발읍 신하리 584-28 외 35필지(이천 SK하이닉스 반도체 공장 단지 내)

대상자산

수처리센터 총 5개동 토지(주1), 건물 및 부속설비 등(W10, W11, W12A, W12B, 온도저감동)

건물구분
W10
W11

W12A
(W11증축)

W12B
온도저감

준공년월
'16.06
'17.12
'22.08
'22.11

연면적(㎡)
29.580
46,058
26,088
38,865
6,123

연면적 합계
146,713.61㎡ (44,380.87평)

건물규모

B2~6F
B2~8F
6F
B2~2F

책임 임차인

SK하이닉스(주)

매입가
1,120,314,798,225 원 (2023.09.25)

sk하이닉스 수처리센터 전경.jpg
sk하이닉스 수처리센터 전경

(주) 이천 SK하이닉스 반도체 공장 단지 내 소재한 건물들은 건물등기부 상 단지 전체 토지를 그 소재지번으로 하고 있어, 수처리센터만의 토지를 특정하여 매입하기 위해 구분소유적 공유지분으로 거래함
나. 임
대차계약 체결 내역 1) SK서린빌딩당사와 SK(주)는 SK서린빌딩 전체를 임대차목적물로 하는 임대차계약을 지난 2021년 6월 30일 체결하였습니다. 해당 임대차계약은 SK(주)의 5년+5년의 장기 책임임차로 수익이 안정적이고, 운영비를 임차인 모두 부담하는 Triple-Net 구조로 비용 변동성이 낮은 것이 특징입니다. SK서린빌딩은 1999년 건립일부터 현재까지 SK(주)의 통합 사옥으로 활용되고 있으며, SK(주)는 최고 수준의 스마트 사옥을 위해 2018년부터 대수선 공사에 착수하여 2020년까지 총 약 1,200억원을 투자한 바 있어 향후에도 임차인의 이탈 가능성은 낮을 것으로 판단되어 안정적인 운용이 가능할 것으로 예상됩니다.

[SK서린빌딩 임대차계약 개요]

대상자산

SK서린빌딩

매매가

10,030억원

임대료율(주1)

3.9%

임차인(주2)

SK 주식회사

임대차 기간(주3)

5년

임대료

연간 약 392억원

임대료 인상률(주4)

직전연도 CPI인상률 연동

임대차 보증금

월 임대료의 10개월 분

임차인 우선매수협상권

임차인 우선매수협상권 보유 예정

운영비 부담(주5)

Triple Net

기타

임차인의 비용과 책임으로 임대차목적물의 모든 부분을 유지, 수선

(주1) 임대료율 = 연간 예상 임대료 / 매매가

(주2) 100% Master Lease

(주3) 임차인 요구 時 연장 가능 (+5년)

(주4) 직전년도 CPI인상률에 연동하되, 인상률 하한선 1.5% 조건

(주5) 운영비 Triple Net: 관리비, 보험료 및 제세공과금 임차인이 부담

2) SK U-타워

당사와 SK하이닉스(주)는 SK U-타워를 임대차목적물로 하는 임대차계약을 2022년 6월 9일 체결하였습니다. 해당 임대차계약은 SK하이닉스(주)의 5년+5년의 장기 책임임차로 수익이 안정적이고, 운영비를 임차인 모두 부담하는 Triple-Net 구조로 비용 변동성이 낮은 것이 특징입니다.SK하이닉스(주)가 100% 책임임차하여 SK하이닉스(주) 및 다른 SK그룹 계열회사의 사옥으로 활용하고 있는 U타워는 높은 임차인 안정성과 희소성을 동시에 보유하고 있어 추가적인 자산가치 제고를 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다.

[U타워 임대차계약 개요]

대상자산

U타워

매매가

5,072억원

임대료율(주1)

4.10%

임차인(주2)

SK하이닉스㈜

임대차 기간(주3)

5년

임대료

연간 약 208억원

임대료 인상률(주4)

직전연도 경기지역 CPI인상률 연동

임대차 보증금

월 임대료의 10개월 분

임차인 우선매수협상권

임차인 우선매수협상권 보유

운영비 부담(주5)

Triple Net

기타

임차인이 CAPEX 부담

(주1) 임대료율 = 연간 예상 임대료 / 매매가

(주2) 100% Master Lease

(주3) 임차인 요구 時 연장 가능 (+5년)

(주4) 직전년도 CPI인상률에 연동하되, 연 인상률 하한 수준 1.5%, 상한 수준 5.0% 조건

(주5) 운영비 Triple Net: 관리비, 보험료 및 제세공과금 임차인이 부담

3) SK에너지 주유소 114개소 당사의 종속기업인 클린에너지리츠는 SK에너지(주)와 주유소 116개소 전체를 임대차 목적물로 하는 임대차계약을 지난 2021년 6월 30일 및 2021년 11월 25일 체결하였습니다. 10년+5년의장기 책임임차로 수익이 안정적이고, 운영비를 임차인 모두 부담하는 Triple-Net 구조로 비용 변동성이 낮은 것이 특징입니다. 또한 주유 사업으로 유발될 수 있는 환경오염 관련 모든 비용 및 책임은 책임임대차계약에 정한 바에 따라 SK에너지(주)에서 부담하여 부동산의 토양오염으로 인해 당사가 부담할 수 있는 비용 및 책임 등은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다.

[SK에너지 주유소 임대차계약 개요]

대상자산

전국 114개 주유소

매매가

7,444억원

임대료율(주1)

4.2%

임차인(주2)

SK에너지㈜

임대차 기간(주3)

10년

임대료

연 314억원

임대료 인상률(주4)

(1~5년) 임대료 고정

(6년~) 직전연도 CPI인상률 연동

임대차 보증금

월 임대료의 10개월 분

임차인 우선매수협상권

임차인 우선매수협상권 보유 예정

운영비 부담(주5)

Triple Net

기타

임차인의 비용과 책임으로임대차목적물의 모든 부분을 유지, 수선

(주1) 임대료율 = 연간 예상 임대료 / 매매가

(주2) 100% Master Lease

(주3) 임차인 요구 時 연장 가능 (+5년)

(주4) 직전년도 CPI인상률에 연동하되, 인상률 하한선 1.0% 조건

(주5) 운영비 Triple Net: 관리비, 보험료 및 제세공과금 임차인이 부담

4) 종로타워당사의 종속기업인 토털밸류제1호리츠는 SK온 등 10개의 오피스 임차인과 스타벅스 등 19개의 리테일 임차인을 계약당사자로 한 종로타워 임대차 계약을 2022년 10월 19일에 승계하였습니다.
종로타워의 업무시설은 전체 면적의 74%를 사용하고 있으며, 전체 임대료 매출의 85%를 차지하고 있습니다. 임차인마다 계약기간과 조건이 상이하나, 평균 NOC는 약25.4만원이며, 가중평균잔여계약기간(Wale)은 2.57년입니다주요 임차인인 SK그린캠퍼스는 그룹 내 친환경 사업간 협업을 강화하기 위해 관련 SK온, SK에너지, SK에코플랜트 등 6개사 모여 종로타워에 입주하며 출범하였습니다.2022년 3월부터 순차적으로 입주하여, 업무시설의 62%를 사용하고 있습니다. 평균NOC는 약 26.2만원, 가중평균 잔여계약기간(Wale)은 2.92년입니다.
종로타워의 리테일은 지하2층부터 지상 2층 내 식음 및 서적 관련 임차인으로 구성되어 있습니다. 전체 면적의 26%를 사용하고 있으며, 전체 임대료 매출의 15%를 차지하고 있습니다. 주요 리테일 매장으로는 국내 최대 규모 프리미엄 매장인 스타벅스 더종로R점이 지상 1,2층에 입점 중이며, 국내 서점 중 가장 역사가 긴 종로서적이 지하 2층에 입점하여 영업 중입니다.

[주요 임차인의 임대차 계약 조건]

임차인
사용층
인상조건
임대차계약 만기일

SK그린캠퍼스(SK온㈜, SK에너지㈜, SK이엔에스㈜, SK지오센트릭㈜, SK에코플랜트㈜, SK임업㈜)
3F, 18~24F, 33F
- 보증금 동결- 임대료, 관리비 매년 3% 인상
2027-02-28

SK온㈜
9~10F
- 보증금 동결- 임대료, 관리비 매년 3% 인상
2027-02-28

11F
- 보증금 동결- 임대료, 관리비 매년 3% 인상
2027-02-14

17F
- 보증금 동결- 임대료, 관리비 매년 3% 인상
2027-05-15

종로타워의 공실률은 업무시설 기준 0%, 리테일 기준 5.49%로 총 1.42% 입니다. (2024년 03월 31일 기준)

[종로타워 공실 현황]

구분

임대면적(평)

사용면적(평)

공실률(%)

오피스

13,594.84
13,594.84
0.00%

리테일

4,736.82
4,476.92
5.49%

합계

18,331.66
18,071.76
1.42%

5) SK하이닉스 수처리센터

당사의 종속기업인 클린인더스트리얼리츠는 SK하이닉스 수처리센터를 임대차 목적물로 하는 임대차계약을 지난 2023년 9월 6일 체결하였습니다. 10년의 장기 책임 임차로 수익이 안정적이고, 운영비를 임차인 모두 부담하는 Triple-Net 구조로 비용 변동성이 낮은 것이 특징입니다. 당사가 부담할 수 있는 비용 및 책임 등은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다.SK하이닉스 수처리센터는 5개동 대부분이 최근에 완공되었으며, 반도체 생산에 필수적인 수처리센터의 특성을 고려 시 향후에도 임차인의 이탈 가능성은 낮을 것으로 판단되어 안정적인 운용이 가능할 것으로 예상됩니다.

[SK하이닉스 수처리센터 임대차계약 개요]

대상자산

SK하이닉스 수처리센터

매매가

1조 1,203억원

임대료율(주1)

6.40%

임차인(주2)

SK하이닉스(주)

임대차 기간

10년

임대료

연 717억원

임대료 인상률(주3)

직전연도 CPI인상률 연동

임대차 보증금

월 임대료의 24개월 분

임차인 우선매수협상권

임차인 우선매수협상권 보유

운영비 부담(주4)

Triple Net

기타

임차인의 비용과 책임으로임대차목적물의 모든 부분을 유지, 수선

(주1) 임대료율 = 연간 예상 임대료 / 매매가

(주2) 100% Master Lease

(주3) 직전년도 CPI인상률에 연동하되, 인상률 하한선 2.0%, 상한선 5.0% 조건

(주4) 운영비 Triple Net: 관리비, 보험료 및 제세공과금 임차인이 부담

3. 원재료 및 생산설비

당사는 부동산투자회사로 원재료 및 생산설비에 해당하는 사항이 없습니다.

4. 매출 및 수주상황

당사의 매출은 투자부동산을 임대하여 수취하는 임대료 수익입니다. 임대차계약 내용은 전술한 '주요 제품 및 서비스'의 '나. 임대차계약 체결 내역'을 참고하시기 바랍니다. 당사 및 당사의 종속기업의 임차인별 임대료 수익은 아래와 같습니다.

구분
제12(당)기
제11(전)기

매출액(원)
비율(%)
매출액(원)
비율(%)

SK(주)
10,653,380,614
20.4
10,653,380,614
20.2

SK하이닉스(주)
26,819,712,622
51.3
27,387,360,864
52.0

SK에너지(주)
8,093,037,285
15.5
8,093,037,284
15.4

SK온(주) 등
6,681,659,052
12.8
6,503,118,539
12.4

합계
52,247,789,573
100.0
52,636,897,301
100.0

※ 상기 매출액에는 임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액이 포함되어 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 당사의 위험관리 목표 및 정책당사의 위험관리활동은 주로 재무적 성과에 영향을 미치는 시장위험(금리, 가격, 환율 등), 신용위험, 유동성위험 등에 있어, 잠재적 위험을 식별하여 발생가능한 위험을허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피함으로써, 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 회사경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.

나. 위험관리

당사는 부동산투자회사로서, 회사가 보유한 부동산을 통해 임대수익을 창출하고, 투자자에게 지속적이며, 안정적인 배당수익을 창출하는 데 그 영위의 목적이 있습니다.이를 위해 신용도가 우량한 SK(주), SK하이닉스(주) 및 SK에너지(주)를 책임임차인으로 하는 장기임대차계약을 통하여 공실에 대한 리스크를 줄였으며, 수선유지비, 보험료, 제세공과금을 임차인이 부담하는 Triple net 계약 구조를 통해 운영비용을 최소화하는 등 경영성과에 대한 예측성을 높이고, 임대수익의 변동리스크를 낮추었습니다.당사는 부채비율, 부채상환비율, 유동비율 등 재무적리스크를 주기적으로 모니터링하기 위해 분기별로 재무위험점검을 자가시행하고 있습니다. 또한 유동성 위험의 체계적인 관리를 위하여 주기적으로 중장기 자금관리계획 수립 및 실제 현금 유출입 스케쥴을 검토하여 발생가능한 위험을 적기에 예측하고 대응하고 있습니다.
이와 관련하여, 자세한 사항은 동 공시서류의 'Ⅲ.재무에관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석'을 참조하여 주시기 바랍니다.

다. 파생거래당사는 파생상품계약을 체결하지 않았습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

당사가 맺은 주요 계약 현황은 아래와 같습니다.
가. 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사의 주요계약

구분
계약상대방
계약시점
주요계약내용
지급시점

부동산매매계약
농협은행(주)(하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁33호의 신탁업자)
2021.06.30
1. 매매목적물 : SK서린빌딩 건물 및 해당 토지 2. 매매금액 : 1,003,000,000,000원 (건물분 부가세 제외)
2021년 7월 6일

SK하이닉스(주)
2022.06.09
1. 매매목적물 : SK-U타워 건물 및 해당 토지 2. 매매금액 : 507,200,000,000원 (건물분 부가세 제외)
2022년 6월 30일

부동산책임임대차계약
SK(주)
2021.06.30
1.계약기간: 2021.07.06 ~ 2026.07.05(5년)2.임대보증금: 32,711,600천원3.월임대료: 3,271,160천원
매월 5일

SK하이닉스(주)
2022.06.09
1.계약기간: 2022.06.30 ~ 2027.06.30(5년)2.임대보증금: 17,330,392천원3.월임대료: 1,733,039천원
매월 10일

자산관리
SK리츠운용(주)
2021.04.12
1.매입수수료: 운용자산 매입가액의 0.5%(부가가치세별도)2.자산관리수수료: 운용자산 매입가액의 0.2%/365일 (윤년의 경우 366일)*일수(운용자산 보유일수)3.자산관리성과수수료: (수수료 등 차감전 배당액-최고 수수료 등 차감전 배당액)*(일평균 발행주식수)*25%4.처분수수료: 1)실물부동산: 처분가액의 0.7% 2)그외: (처분자산의 총가치+프리미엄)*처분비율*0.7%5.처분성과수수료: 1)실물부동산: (처분가액-매입가액-처분수수료)*10%-자산관리 성과수수료누계 2)그외: (처분자산의 총가치+프리미엄-매입가액-처분수수료)*처 분비율*10%-자산관리성과수수료누계
정기주총일로부터 7일 이내

자산보관(현금)
SK증권(주)
2021.04.12
매결산기 500만원(부가가치세별도)
정기주총일로부터 7일 이내

자산보관(부동산)
대한토지신탁(주)
2021.04.12
매결산기 125만원(부가가치세별도)
정기주총일로부터 7일 이내

사무수탁
신한펀드파트너스(주)
2021.04.12
매결산기 5,000만원(부가가치세별도)
정기주총일로부터 7일 이내

나. 클린에너지위탁관리부동산투자회사 주식회사의 주요계약

구분
계약상대방
계약시점
주요계약내용
지급시점

부동산매매계약
SK에너지(주)SK네트웍스(주)
2021.06.30
1. 매매목적물 : 주유소 116개소 건물 및 토지2. 매매금액 : 765,405,996,000원 (건물분 부가세 제외)
2021년 7월 7일

SK에너지(주)
2021.11.25
1. 매매목적물 : 황금주유소의 건물 및 캐노피2. 매매금액 : 971,963,000원 (건물분 부가세 제외)
2021년 11월 25일

부동산책임임대차계약
SK에너지(주)
2021.06.24
1.계약기간: 2021.07.07 ~ 2031.06.30(10년)2.임대보증금: 26,126,310천원3.월임대료: 2,612,631천원
매월 10일

2021.11.25
1.계약기간: 2021.11.25 ~ 2031.06.30(10년)2.임대보증금: 39,480천원3.월임대료: 3,948천원
매월 10일

자산관리
SK리츠운용(주)
2021.04.12
1.매입수수료: 운용자산 매입가액의 0.5%(부가가치세별도)2.자산관리수수료: 운용자산 매입가액의 0.22%/365일 (윤년의 경우 366일)*일수(운용자산 보유일수)3.처분수수료: 1)실물부동산: 처분가액의 0.7% 2)그외: (처분자산의 총가치+프리미엄)*처분비율*0.7%4.처분성과수수료: 1)실물부동산: (처분가액-매입가액-처분수수료)*10%-모리츠 자산관리 성과수수료누계 2)그외: (처분자산의 총가치+프리미엄-매입가액-처분수수료)*처 분비율*10%-모리츠 자산관리성과수수료누계
정기주총일로부터 7일 이내

자산보관(현금)
SK증권(주)
2021.04.12
매결산기 150만원(부가가치세별도)
정기주총일로부터 7일 이내

자산보관(부동산)
대한토지신탁(주)
2021.04.12
매결산기 125만원(부가가치세별도)
정기주총일로부터 7일 이내

사무수탁
신한펀드파트너스(주)
2021.04.12
매결산기 1,500만원(부가가치세별도)
정기주총일로부터 7일 이내

다. 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사 주식회사의 주요계약

구분
계약상대방
계약시점
주요계약내용
지급시점

부동산매매계약
KB와이즈스타종로타워부동산모투자신탁
2022.10.11
1. 매매목적물 : 종로타워 건물 및 토지2. 매매금액 : 621,451,410,000원 (건물분 부가세 제외)
2022년 10월 19일

자산관리
SK리츠운용(주)
2022.09.21
1.매입수수료: 육십사억이천만원(부가가치세별도)2.자산관리수수료: 운용자산 매입가액의 0.2%/365일 (윤년의 경우 366일)*일수(운용자산 보유일수)3.자산관리성과수수료: 당해 결산기에 대한 (수수료 등 차감전 배당액-최고수수료 등 차감전 배당액)*일평균발행주식수*25%4.처분수수료: 1)실물부동산: 처분가액의 0.7% 2)그외: (처분자산의 총가치+프리미엄)*처분비율*0.7%5.처분성과수수료: 1)실물부동산: (처분가액-매입가액-처분수수료)*10%-자산관리성과 수수료누계액 2)그외: (처분자산의 총가치+프리미엄-매입가액-처분수수료)*처 분비율*10%-자산관리성과수수료누계액
정기주총일로부터 7일 이내

자산보관(현금)
SK증권(주)
2022.09.22
매결산기 500만원(부가가치세별도)
정기주총일로부터 7일 이내

자산보관(부동산)
대한토지신탁(주)
2022.09.22
매결산기 125만원(부가가치세별도)
정기주총일로부터 7일 이내

사무수탁
신한펀드파트너스(주)
2022.09.22
매결산기 1,350만원(부가가치세별도)
정기주총일로부터 7일 이내

라. 클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사(주) 주요계약

구분
계약상대방
계약시점
주요계약내용
지급시점

부동산매매계약
SK하이닉스(주)
2023.09.06
1. 매매목적물 : SK하이닉스(주) 수처리센터 건물 및 토지2. 매매금액 : 1,120,314,798,225원 (건물분 부가세 제외)
2023년 09월 25일

부동산책임임대차계약
SK하이닉스(주)
2023.09.06
1.계약기간: 2023.09.25 ~ 2033.09.25(10년)2.임대보증금: 143,448,000천원3.월임대료: 5,977,000천원
매월 10일

자산관리
SK리츠운용(주)
2023.08.03
1.매입수수료: 운용자산 매입가액의 0.75%(부가가치세별도)2.자산관리수수료: 운용자산 매입가액의 0.35%/365일 (윤년의 경우 366일)*일수(운용자산 보유일수)3.처분성과수수료: 1)실물부동산: (처분가액-매입가액-처분수수료)*10%-모리츠 자산관리 성과수수료누계 2)그외: (처분자산의 총가치+프리미엄-매입가액-처분수수료)*처 분비율*10%-모리츠 자산관리성과수수료누계
정기주총일로부터 7일 이내

자산보관(현금)
SK증권(주)
2023.08.03
매결산기 250만원(부가가치세별도)
정기주총일로부터 7일 이내

자산보관(부동산)
대한토지신탁(주)
2023.08.03
매결산기 125만원(부가가치세별도)
정기주총일로부터 7일 이내

사무수탁
신한펀드파트너스(주)
2023.08.10
매결산기 1,500만원(부가가치세별도)
정기주총일로부터 7일 이내

7. 기타 참고사항

가. 우선매수협상권

당사는 SK텔레콤㈜ 등이 보유한 부동산에 대하여 우선매수협상권을 보유하고 있으며, 이에 대한 내용은 다음과 같습니다.

자산보유자
대상 부동산

SK텔레콤㈜
1) 서울시 중구 소재 SK T타워2) 성남시 소재 SK플래닛 판교사옥3) 이천시 소재 SK텔레콤 연수원

SK플래닛㈜
1) 성남시 소재 SK플래닛 판교사옥

-
자산보유자가 대상 부동산을 처분하고자 하는 경우 우선매수협상권을 행사.

-
매매조건과 임대차조건은 부동산투자회사법 등 관련 법령을 준수하는 범위내에서 상호협의하여 결정.

나. 관련 법령 또는 정부의 규제 현황 당사는 부동산투자회사법의 적용를 받는 부동산투자회사에 해당하고, 이를 성실히 준수하기 위해 모든 노력을 다하고 있습니다. 당사가 속한 SK그룹은 2023년 5월 공정거래위원회가 발표한 상호출자ㆍ채무보증 제한기업집단으로 정보통신, 에너지/화학, 건설 등의 사업을 영위하고 있습니다. 공정거래위원회가 지정한 상호출자ㆍ채무보증제한 기업집단은 공정거래법 등 관련 법규에 의해 계열사 간 채무보증 및 직접적인 지원이 제한되어 있습니다. 이에 당사에 대한 계열사의 직ㆍ간접적인 자금 지원은 제한적일 수 있으며, 계열사의 경영환경 또는 이미지가 악화될 경우 당사에도 직ㆍ간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
다. 시장여건 및 영업의 개황 리츠가 우리나라에 도입된 것은 부동산투자회사법이 제정된 2001년 입니다. 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 도입되었던 리츠는 이후 오피스, 리테일, 물류창고 등 상업용 부동산으로 투자 대상이 다양화 되었고, 과거 기관 투자자 중심의 사모리츠 시장에서, 개인들이 비교적 쉽게 투자가능한 당사와 같은 공모상장리츠 출시로 투자자의 범위도 확대 되었습니다. 이와 더불어 2018년 9월 7일, 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여형(DB) 퇴직연금이 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었고, 2019년 12월 18일, 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)도 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다.이러한 투자상품 다양화, 투자자 범위 확대, 규제완화의 결과로 리츠 산업은 2019년말 총 자산 51.2조원, 설립된 리츠수 248개에서 2024년 3월 말 현재 총자산 94.96조원, 리츠 수 373개로 꾸준히 성장하였습니다. 이러한 리츠 산업의 성장은 향후에도 계속 될 것으로 판단됩니다.

구분
`19
`20
`21
'22
'23
'24.03

총자산(조원)
51.2
61.3
75.6
87.7
93.9
94.96

리츠수(개)
248
282
315
350
370
373

[SK시그넷]

1. 사업의 개요

당사는 전기차 충전기 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며 당사의 전기차충전기는 충전속도에 따라 완속충전기와 (초)급속충전기로 구분할 수 있습니다.당사는 급속 및 초급속충전기에서 세계적으로 독보적인 기술력을 보유하고 있으며 이를 통해 해외 대규모 전기차 충전 인프라 프로젝트의 공급사로 선정되어 충전기를 납품하고 있습니다.

또한 대다수 글로벌 전기차 제조업체 차량에 대해 매칭테스트를 완료하여 세계 최고 수준의 호환성을 확보하였고, 차별화된 충전기술, 가격 및 유지보수 경쟁력을 통해 국내 뿐만 아니라 북미 등 글로벌 충전서비스 사업자와 다수의 프로젝트를 추진하고 있습니다.

환경문제는 갈수록 세계적 관심사로 떠오르고 있고 전기자동차는 효과적인 대안으로 수요가 증가하고 있습니다. 전기자동차를 사용함에 있어 배터리와 배터리를 다시 충전하는 충전장치는 친환경 전기자동차 시대를 선도하는 핵심적인 장치입니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원,%)

사업부문
품목
2024년 1분기
2023년
2022년
제품설명

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

전기차충전기
급속충전기
7,615
78.7
25,023
54.3
145,175
90.6
50kW 이상

완속충전기
23
0.2
5,143
11.2
4,150
2.6
7~20KW

기타
2,041
21.1
15,946
34.6
10,830
6.8
A/S, 공사매출, 반제품 등

합계
9,679
100.0
46,111
100.0
160,156
100.0
-

나. 주요 제품 가격 변동 추이제품의 가격은 고객과의 계약에 따라 영업기밀에 해당하며 제품의 특성상 고객 요청에 따라 사양이 다양하여 가격변동 추이를 별도로 기재하지 않았습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위: 백만원,%)

사업부문
매입유형
품목
2024년 1분기
2023년
2022년

매입액
비율
매입액
비율
매입액
비율

전기차충전기
원재료
CASE
986
10.8
15,492
12.0
18,346
15.0

커플러
300
3.0
10,298
7.9
8,004
6.5

기타
7,851
86.2
103,819
80.1
96,378
78.5

합계
9,137
100.0
129,609
100.0
122,728
100.0

나. 원재료 가격변동추이

당사 원재료는 고객의 요구에 따라 사양 및 기능이 다양하고 규격이 상이하므로 가격변동추이를 표시하기에 적합하지 않아 기재를 생략하였습니다.

다. 생산능력, 생산실적, 가동율

(단위: 대)

사업부문
제품
구분
2024년 1분기
2023년
2022년

전기차 충전기
제품
생산능력
1,500
5,462
5,325

생산실적
272
3,894
4,664

가동률
18.1%
71.3%
87.6%

※ 생산능력 산출근거 - 연간생산능력 = 일생산능력 × 월22일 × 12개월 - 일생산능력 = 생산설비당 생산가능수량의 합계(일평균 8시간 가동)(*) (*) 2022년 4분기는 일평균 12시간 가동 기준※ 가동률 = 가중평균생산실적수량 / 가중평균생산능력수량※ 상기 생산능력은 해당연도의 제품군별 생산비중에 따라 가중평균한 최대생산능력입니다.

라. 생산설비 현황

<당분기말>
(단위:백만원)

구분
장부금액

토지
2,370

건물
3,516

시설물
13,662

기계장치
16,895

기타
5,800

합계
42,244

※ 유형자산의 소재지 : 서울시, 전라남도 영광군, 경기도 안양시 및 고양시

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위: 백만원)

사업부문

매출유형

품목

2024년 1분기

2023년

2022년

전기차충전기
제 품
급속충전기

수출

1,355
(17,628)
128,766

내수

6,260
42,651
16,409

소계

7,615
25,023
145,175

완속충전기

수출

-
99
15

내수

23
5,044
4,135

소계

23
5,143
4,150

기 타

수출

509
6,956
2,017

내수

1,532
8,989
8,813

소계

2,041
15,946
10,830

합 계

수출

1,864
(10,573)
130,798

내수

7,815
56,684
29,358

소계

9,679
46,111
160,156

나. 판매경로 및 판매전략 (1) 판매경로 및 판매방법자체 영업조직이 국내외 고객사에 직접 공급하고 있으며, 현금, T/T 등으로 대금을 결제 받습니다.(2) 판매전략

국내 시장은 정부주도 급속충전인프라 구축사업이 꾸준히 확대될 것으로 예상하고 있으며, 당사는 충전인프라 구축사업 입찰 참여를 통해 대규모 매출을 확보하고 있습니다. 또한 정유사 및 충전서비스 민간사업자와의 강력한 파트너쉽 체결로 민수시장에서도 장기 고객을 확보하고 있습니다.

해외 시장의 경우 일본의 대형 종합상사인 마루베니와 해외판매권에 대한 계약을 체결하여 해외 진출을 활발히 진행하고 있습니다.

북미시장의 경우 일렉트리파이 에메리카(EA)의 전기차 충전인프라 구축프로젝트에 총 4Cycle의 Project 중 Cycle 1, Cycle 2의 공급사로 선정되어 납품을 완료하였으며, 2022년부터 2024년 상반기까지 Cycle 3의 공급사로 선정되어 상당한 물량의 충전기 공급이 예정되어 있습니다.또한 Francis Energy와 2027년까지 최소 1,000기의 초급속 충전기 공급계약을 맺으며 북미지역 상당량의 초급속 충전기를 공급을 확장하고 있습니다. 기타 글로벌 영향력 높은 충전서비스 사업자 중심으로 다수의 프로젝트를 추진하고 있습니다.

(3) 주요 매출처당기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객으로부터의 매출액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

매출액
고객
금액
비율

당기
A사
3,051
31.5%

B사
2,830
29.2%

기타
3,798
39.3%

합계
9,679
100.0%

※ 주요 고객과의 거래 규모는 영업기밀에 해당하여 매출처의 명칭은 기재하지 않습니다. (4) 수주상황2023년 기말 현재 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약은 일렉트리파이 아메리카(EA) 및 프란시스에너지(Francis Energy)와의 공급계약이 있으며, 수주내용은 회사의 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 별도 기재하지 않았습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리

당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 한편, 당사는 투기적 목적으로 파생금융상품을 포함한 금융상품계약을 체결하거나 거래하지 않습니다.

1) 시장위험관리① 외환위험당사의 경영진은 기능통화에 대한 환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 당사는 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 환위험을 관리하고 있습니다. 환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당사는 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다.

당분기말 현재 당사의 중요한 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다.

(단위:천USD,천EUR,천JPY, 백만원)

구분
통화
당분기말
전기말

외화금액
원화환산액
외화금액
원화환산액

외화금융자산
USD
36,838
49,614
11,156
14,384

EUR
50
72
50
71

소계

49,686

14,455

외화금융부채
USD
3,436
4,628
3,114
4,015

EUR
-
-
13
19

JPY
-
-
119
1

소계

4,628

4,035

2) 신용위험관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.당사는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다.

3) 유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

당사는 부채 상환을 포함하여, 60일에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.

(2) 당분기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
장부금액
계약상현금흐름
3개월 미만
3개월~1년
1년~5년
5년 이상

차입금(원금)
101,767
101,767
83
99,683
2,000
-

파생금융상품
1,447
1,447
1,447
-
-
-

매입채무
9,356
9,356
9,356
-
-
-

차입금(이자)
3,921
3,921
1,277
2,364
280
-

기타채무
6,898
6,898
6,466
-
432
-

리스부채
31,284
31,284
1,116
3,431
17,478
9,259

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
가. 파생상품 계약 현황당사는 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도거래를 체결하였으며, 당분기말 및 전기말 현재 파생상품산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
당분기말
전기말

자산
부채
자산
부채

통화선도
-
1,447
-
-

나. 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황

(단위 : 백만원)

구 분
2024년 1분기
2023년
2022년

통화선물평가이익(손실)
(1,447)
-
-

통화선물거래이익(손실)
-
-
(184)

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약보고서 작성기준일 현재 재무제표에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.

나. 연구개발활동

(1) 연구개발활동의 개요

1) 연구개발 담당조직당사는 연구개발을 담당하는 기업부설연구소를 설립하여 운영하고 있습니다.

2) 연구개발비용

(단위: 백만원)

구 분

2024년 1분기
2023년
2022년

연구개발비용 계
3,878
19,030
10,202

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]

40.07%
41.27%
6.37%

(2) 연구개발실적

번호
시행부처
프로그램명
과제명

1
중기청
산학연컨소시엄
비상발전계통의 제어장치 개발

2
중기청
산학연컨소시엄
풀-디지털 제어 고역률 고효율 정류기 개발

3
한산기평
산학연컨소시엄
방수 및 스위칭형 1kw급 충전기 개발

4
중기청
기술혁신일반과제
Single-stage형 역률개선 충전기 개발

5
중기청
기술혁신일반과제
Inverter/Charger 겸용 Power Unit 개발

6
한발진
기술혁신전략과제
Switching 손실이 없는 고효율 전력변환 장치를 이용한 Battery Charger

7
과기부
과학기술진흥기금
Solar System이 장착되는 RV차량용 전원장치 개발

8
중기청
기술지도
연료전지용 DC/DC Converter 설계기술

9
중기청
기술혁신 소그룹
산업용 전동차량용 충전기 생산성 및 품질향상

10
한발진
기술혁신전략과제
연료전지를 이용하는 휴대용 청정 충전시스템의 개발

11
중진공
개발기술사업화
1kW급 방수형 정현파 인버터

12
숭실대
전략기술인력양성사업
고성능 연료전지 엔진 설계 및 제어 핵심기술 인력양성사업

13
지경부
호남광역경제권선도산업육성사업
NEV용 On-Board 및 Off-Board 고효율 급속충전기 개발

14
지경부
전기자동차 시제품제작사업
급속충전기 시제품제작

15
지경부
광역경제권 연계협력사업
승용,상용,전기자동차 겸용 급속 충전시스템 개발사업

16
전북자동차기술원
전기자동차 상용화지원사업
HB50K의 해외시장 상품화 Design 및 제작

17
지경부
호남광역경제권선도산업신규사업
E-BUE용 탑재형 중속 충전기 개발

18
전북테크노파크
제품완성도제고역량강화지원사업
전기자동차 완속충전기 상품화개발

19
지경부
호남광역경제권선도산업육석사업
전기차 긴급 구난용 이동식 급속 충전시스템 개발

20
지경부
제주광역경제권연계협력사업
이종 전기차 스마트 충전시스템 및 하이브리드 일체형 전력모듈 개발

21
한국산업기술평가관리원
자동차산업핵심기술개발사업
전기버스용 소켓접촉식 자동충전시스템 개발

22
한국에너지기술평가원
에너지기술개발사업
초고속 충전을 위한 400kW급 전기자동차 충전시스템

23
한국에너지기술평가원
에너지기술개발사업
(진행중)EV의 수요자원화를 위한 VGI 통합제어기술 개발 및 V2G 실증

24
자동차부품연구원
e-모빌리티기업역량강화사업
초소형 전기자동차용 고효율 충전시스템 개발

25
한국에너지기술평가원
에너지기술개발사업
(진행중)공공 커뮤니티내 블록체인 기반 EV-신재생 연계 DC 전력거래 플랫폼 시스템 개발

26
한국에너지기술평가원
에너지기술개발사업
전기차 충전기 계량성능 시험.평가체계 구축

27
한국에너지기술평가원
에너지기술개발사업
(진행중)로봇기반 전기자동차 급속 자동충전시스템

28
한국산업기술진흥원
정책지정과제
충전시간 단축을 위한 충전인프라 고도화

29
현대자동차
민수 R&D
(1차 VER POC ) 현대이동식 카트개발 (Reused Battery 사용)

※ 상기 연구개발실적은 인적분할 전 전기차충전기 관련 개발실적을 포함하였습니다

7. 기타 참고사항

가. 지식재산권 현황

종류
국내
해외
계

특허권
22건
4건
26건

디자인권
13건
9건
22건

나. 업계현황 및 전망

(1) 산업의 특성

전기차충전기기는 전력공급설비로부터 전원을 공급받아 전기차 배터리에 공급하여 충전하는 장치로 전방시장은 전기차(EV) 시장입니다. 전기차 충전 방식은 전기자동차 내부에 장착된 배터리를 일정 수준까지 재충전하는 방식으로 충전시간과 전력의 크기에 따라 완속충전과 급속충전으로 구분됩니다. (2) 산업의 성장성

전기차 충전기 시장은 전기차 시장과 함께 빠르게 성장하고 있습니다. 각국의 지속적인 정책지원과 충전인프라 구축 등 직접적인 지원으로 전기자동차 보급 확대를 유도하고 있으며 자동차업체의 시장참여 속도가 한층 가속화될 전망입니다. 또한 지속적으로 강화되는 연비 및 배기가스 규제 등의 환경규제에 맞춰 글로벌 완성차 업체들은 장거리 주행에 적합한 합리적인 가격대의 전기차 라인업 확대 등 공격적인 전기차 판매 목표를 제시하고 있으며, 주요 전기차모델들이 본격적으로 생산될 것으로 예상됩니다. 이러한 영향으로 전기차충전기 시장은 지속적으로 고성장하고 있으며 향후 전기차 시장의 빠른 성장과 함께 전기차 충전인프라도 빠르게 구축될 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁 현황

현재 다양한 기업에서 전기차 충전기 제조 산업에 신규법인 설립 및 기존 전기차 충전기 인수, 투자를 통하여 다양한 방식으로 시장에 참여하고 있습니다. 그러나 동 산업은 핵심 기술의 개발 능력, 관련 기술 보유, 제품 단가 경쟁력 및 유지보수 경쟁력을 확보한 회사가 시장 상황에 대처가 유리한 것으로 보입니다.

다. 회사의 현황

(1) 회사 개요

당사는 주식회사 시그넷시스템으로부터 전기차용 충전기 제조 사업부문이 인적분할되어 설립(2016년 12월 13일)한 기업입니다. 당사는 2006년부터 전기차용 충전기 연구개발을 해왔으며 2011년 국내 최초로 일본 ChAdeMO 인증을 시작으로 닛산, 현대/기아차, BMW, Ford, 폭스바겐 등의 전기차에 각각 국내최초로 매칭테스트를 완료해 충전기 납품을 진행하고 있습니다. 특히 100Kw급 및 350Kw급 초급속충전기 개발 및 양산에 성공하여 미국 등에 수출하고 있습니다.

제품 판매 및 고객 서비스 측면에서 당사는 일본의 5대 상사 중 하나인 마루베니상사와 해외시장 판매계약을 체결하였으며, 현지 시장고객들 간 품질에 대한 니즈 확보, 대응방안 수립, A/S 모니터링을 통해 고객 유지에 힘쓰고 있습니다. 한편, 현지 마케팅 및 A/S 라인을 미국전역으로 확산하여 판매 강화 및 영업활성화를 추진 중에 있습니다.

(2) 제품 라인업 및 특징

[전기차 충전기 라인업]

SK시그넷_제품라인업

(3) 경쟁우위

당사의 기술력은 세계유수의 전기차충전기 제조사와 겨루어 충전기술력, 가격경쟁력, A/S 및 유지보수 면에서 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 병렬연결 통합 및 분산제어가 가능한 충전장치로 대한민국, 일본, 미국에 특허를 받았으며, 충전인프라 글로벌 표준에 관해서 이미 그 중요성을 인지, 당사는 세계의 모든 인증 및 차량 매칭테스트를 완료, 진행중에 있습니다.

[SK시그넷 글로벌 표준인증 및 매칭테스트 현황]

연월

내용

2017.09월
세계최초, 일본 CHAdeMO 1.2 인증 획득

2018.09월
세계최초, 350kW급 대용량 충전시스템 미국규격적용 UL인증

2019.07월
세계최초, EV 폐배터리를 활용한 ESS 연동 100kW 충전시스템 차데모 1.2 인증

2019.08월
포르쉐 타이칸 프로토 타입 ISO 15118 Lab 매칭 테스트 완료

2019.09월
50kW 벽부형 충전시스템 미국, 유럽 규격적용 UL,CE 인증

2019.10월
25kW 벽부형 충전시스템 미국, 유럽 규격적용 UL,CE 인증

2019.12월
100kW 동시 충전시스템(파워쉐어링) 차데모 1.2 인증

2020.04월
포르쉐 타이칸 , 포드 마하 ISO15118 PnC happypath 성공

2020.08월
7kW/14kW/50kW/100kW/200kW 표준모델 계량형식인증

2020.10월
세계최초, 350kW급 대용량 충전시스템 (파워쉐어링) 미국규격적용 UL인증

2020.11월
국내최초, 완속 V2G CHARGER CE 인증

2020.11월
전기버스 소켓형 자동충전 통신인터페이스 단체표준개발

2020.11월
전기버스 소켓형 자동충전 접촉 인터페이스 단체표준개발

2020.11월
국내최초 400kW급 대용량 충전 시스템, 부하기기반 테스트 완료

2020.12월
국내최초, 400kW급 대용량 충전시스템 계량형식인증

2021.02월
국내최초 V2G DC20kW 충전시스템 시험

2021.03월
유럽향 벽부형 3상 11kW급 완속충전기 CE인증 획득

2021.04월
Evgo향 350kW급 파워쉐어링 충전기 북미 NRTL인증 획득

2021.04월
Rivian, Lucid, 미국 내 호환성 테스트

2021.06월
급속 충전기 OCA ( Ocpp 1.6 ) 인증

2021.09월
EA Cycle3(Gen3 DP+Gen4 PB) 350kW급 파워쉐어링 충전기 북미 NRTL인증 획득

2021.11월
Volvo, Ford, Volkswagen, Benz, BMW : CharIN testival in California 차량 호환성 테스트 완료

2021.11월
로봇기반 자동충전을 위한 통신인터페이스 및 유스케이스 단체표준개발

2021.12월
GS칼텍스 100kW/200kW/350kW급 파워쉐어링 충전기 국내 KC 및 형식승인 획득

2022.01월
AppleGreen향 350kW급 충전기 북미 NRTL인증 획득

2022.03월
LG전자향 7kW/100kW급 충전기 국내 KC 및 형식승인 획득

2022.04월
완속 비공영 충전기 7kW / 11kW OCA ( OCPP 1.6 ) 인증 획득

2022.04월
CSMS ( Charging Station Management System ) OCA ( OCPP 1.6 ) 인증 획득

2022.04월
완속 부분 및 비공용 충전기 7kW / 11kW 국내 KC 및 형식승인 획득

2022.10월
SK시그넷 글로벌 전기차 충전행사 'CharIN Testival ASIA 2022' 공식 스폰서

2022.12월
로봇기반 전기자동차 자동충전시스템-제1부 : 일반 요구사항 단체표준 개발

2023.02월
GS칼텍스 HDP200K-CM OCA (OCPP 1.6) 인증 획득

2023.05월
EA Cycle3 350kW급 충전기 EnergyStar 국내 최초 획득

2023.05월
E-pit 일본향 350kW급 충전기 CHadeMO 2.0.1 인증 국내 최초 획득

2023.06월
북미向 표준모델 V1 200kW 급속충전기 NRTL 획득

2023.07월
EVgo 350kW급 충전기 EnergyStar 획득

2023.08월
EA Cycle3 350kW 분리형 급속충전기 CTEP 및 NTEP 인증 획득

2023.09월
북미向 V2 600kW 분리형 급속충전기 NRTL 및 FCC 인증 회득

2023.09월
유럽向 V2 600kW 분리형 급속충전기 CE인증 회득

2023.11월
북미向 V2 200kW 일체형 급속충전기 NRTL 및 FCC 인증 획득

2024.02월
북미向 V2 600kW 분리형 급속충전기 CTEP 인증 회득

2024.02월
북미向 V2 200kW 일체형 급속충전기 EnergyStar 인증 획득

당사는 개발경쟁력 우위를 바탕으로 경쟁사 대비 빠른 제품 개발 및 양산을 통해 원가절감 극대화를 실현함으로써 시장을 선도하고 있습니다.

① 병렬모듈형 분산제어

당사 급속충전기의 가장 큰 특징은 병렬모듈형 분산제어가 가능하다는 점입니다. 타사의 경우, 100kW 충전기는 100kW 모듈 1개만 설치되는 반면 당사는 20kW 짜리 5개가 병렬로 구성되어 있는 구조입니다. 이는 최종 제품의 용량에 구애받지 않고, 20kW짜리 모듈 대량 생산 및 모듈 연결을 통해 다양한 최종재 라인업을 구성할 수 있는 장점이 있습니다. 또한 당사는 이러한 대량생산 적합성을 바탕으로 전남영광공장에 3,000평 규모의 생산 라인을 보유하고 있으며 타사 대비 매우 높은 단가경쟁력을 확보하고 있습니다. 병렬모듈형 분산제어 구조는 유지보수 편의성 측면에서도 강점이 있습니다. 당사 제품의 경우, 모듈 교체만으로 대부분의 수리가 가능하며 기술자가 아니더라도 누구나 일정 교육 후 모듈교체가 가능한 장점이 있습니다.

② 1:N 지능형 다중 충전제어시스템

일반적인 1:1 방식의 파워뱅크-디스펜서 시스템은 400kW 수전환경에서 400kW 파워뱅크에 각 100kW 디스펜서 4기를 연계하여 디스펜서 단위별 공급 전력을 강제 배분하는 방식이지만, 1:N 방식의 Smart Power Control System은 차량 배터리 정보를 충전기가 분석하고 분배 알고리즘에 따라 할당 전력을 가변적으로 구성하는 방법입니다.

예를 들어, 동일한 400kW 수전환경에서 400kW 파워뱅크 설치, 100kW 디스펜서를 5기 운영 할 경우 차량별 배터리 상태 정보를 고려해 효율적으로 전력을 배분하고 다수의 차량을 동시에 충전할 수 있어 충전스테이션 운영 경제성 향상 효과를 제공합니다.

동사가 대구 두류공원에 구축한 멀티형 충전소는 500kW 파워뱅크를 통해 8기의 충전 디스펜서에 전력 분배를 하도록 시스템 구성이 되어 있으며 충전 분배기를 통해 각 차량 배터리 상태에 적합한 충전 용량을 증대하거나 감소시켜 전력을 할당하고 이상 발생시 개별 디스펜서 내 차단장치가 동작하여 전체 시스템 운영의 차질을 최소화하도록 구성하고 있습니다.

③ 영업경쟁력

당사는 현재 출시되고 있는 대부분의 전기차 제조사와 충전 매칭테스트를 국내 최초 및 세계 선두권으로 완료하여 여타 제조사 대비 신뢰성 있는 안정적인 거래관계를 구축하고 있으며, 국내외 충전인프라 산업을 선도하는 차별화된 경쟁력으로 대형 고객사와의 강력한 파트너십을 형성하고 있습니다.

[SK China Company]

SK China Company Ltd. (이하 SK China)는 SK그룹의 중국 투자 및 사업 추진을 하기 위해 2000년 4월 다수의 관계사가 홍콩지역에서 출자하여 설립한 회사로서, 작성기준일 현재 주주사는 SK(주) 27.42%, SK이노베이션(주) 21.72%, SK텔레콤(주) 27.27%, SK에너지(주) 1.13%, SK지오센트릭(주) (舊, SK종합화학(주)) 9.46%, SK엔무브(주) (舊, SK루브리컨츠(주)) 1.13%, SK하이닉스(주) 11.87%입니다.SK China는 중국 경내 사업회사에 대하여 지분을 투자하는 방식으로 렌터카 사업, 부동산 개발사업, 경영컨설팅 등의 사업을 영위하고 있습니다.한편, SK(주), SK이노베이션(주), SK에너지(주), SK지오센트릭(주) (舊, SK종합화학(주)), SK엔무브(주) (舊, SK루브리컨츠(주)), SK텔레콤(주), SK하이닉스(주)는 중국 內 적기 투자기회 확보 등의 투자 Readiness 제고를 위해 2017년 7월 중 각 사 이사회를 통해 SK China Company Ltd.에 대한 유상증자 참여를 결의하였습니다.

[SK임업]

1. 사업의 개요

당사는 조경 사업, 탄소배출권 사업 및 화장품 사업을 영위하고 있으며, 사업의 세부 내용은 다음과 같습니다.
가. 사업부문별 현황

조경 사업

지난 40년간 쌓은 전문성과 기술을 바탕으로 설계부터 시공 및 유지 관리까지 고품질의 조경 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 물리적 한계로 신규 녹지공간의 확보가 어려운 건물 옥상이나 벽면 등 다양한 실내외 공간에 이동과 식재, 품질관리가 용이한 모바일 플랜터와 수직 정원 등을 조성하고 있습니다. 높은 품질관리 역량과 브랜드 신뢰도를 기반으로 공공기관, 지방자치단체 등에서 발주하는 공원 및 택지 조성공사, 민간부분 아파트 및 오피스텔 조경공사 등의 참여를 확대해 나가고 있습니다.

탄소배출권 사업

산림의 생태적 요소를 고려하여 최적의 경영 방향성과 전략을 수립하는 전문 산림경영 노하우를 바탕으로 국내 최대 규모의 기업 경영림을 관리하고 있으며, 보유 산림뿐만 아니라 국내 공유림 및 사유림을 대상으로 지속 가능한 산림경영을 확대하고 있습니다. 또한, 해외 산림의 파괴를 막고 황폐지를 복원하는 사업을 투자 및 직접 개발하며 전 세계적인 기후 위기에 대응하는 사회적 책임을 실천하고 있습니다.

화장품 사업

당사가 직접 심고 가꾼 숲에서 채취한 자작나무 수액을 원료로 만든 수페(Soofe'e)를 생산 및 판매하고 있습니다. 재활용 가능한 포장재 사용 등 현재 및 미래 세대를 위한사회적 책임을 다하기 위해 제품의 가치 사슬 전 과정에서 자연에 미치는 영향을 최소화하고자 노력하고 있습니다. 나아가, 다양한 사회 구성원들이 기후 위기에 관심을갖고 일상에서 탄소중립 실천에 동참할 수 있도록 캠페인 및 기부를 통해 사회적 가치를 창출 활동을 하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

주요 제품 및 서비스, 매출에 관한 사항은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

사업부문
2024년1분기(16기)
2023년(15기)
2022년(14기)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

조경 사업
6,763
92.2%
37,668
94.8%
73,272
97.9%

화장품사업 外
571
7.8%
2,064
5.2%
1,554
2.1%

합계
7,334
100.0%
39,732
100.0%
74,826
100.0%

3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 현황

(조경 사업) 당사가 구입하는 주요 자재는 조경수로서, 주요 거래업체는 대부분 민간 재배업자입니다. 조달청의 기준 가격이 매년 정해지나, 실제로는 대부분 주변시세를 통해 거래가 이루어지며, 생물 자재인 관계로 원재료의 상태, 운반조건 등 에 따라 가격 형성이 상이합니다.
(화장품 사업) 화장품의 원재료는 당사에서 보유하고 있는 자작나무의 수액으로 직접 채취하여 사용하고 있습니다.
나. 생산설비 현황

(자산항목 : 토지)
(단위:백만원)

소유형태
소재지
구분 (㎡, 수량)
기초 장부가액
당기
기말 장부가액
비고

증가
감소

등기
충북 충주시
8,329,403
9,969
-
-
9,969
-

등기
충북 영동군
17,221,417
7,220
-
-
7,220
-

등기
충남 천안시
4,799,754
7,384
-
-
7,384
-

등기
강원 횡성군
4,919,098
7,582
-
-
7,582
-

합 계
35,269,672
32,155
-
-
32,155
-

(자산항목 : 조림수)
(단위:백만원)

구 분
소 재 지
주요 수종
2024.03.31 기준

조림 면적(ha)
금액

충 주
충북 충주시 동량면, 산척면 일대
가래, 자작나무
1,180.1
7,785

천 안
충남 천안시 동남구 광덕면 일대
자작나무
480.9
5,376

영 동
충북 영동군 양강면, 용화면, 학산면 일대
자작나무
2,364.8
4,364

고 성
강원 고성군 간성읍 흘리 산1-85
낙엽송
5.7
52

계

4,031.5
17,577

4. 매출 및 수주상황

가. 매출

(단위:백만원)

사업부문
매출유형
제 16기 1분기
제 15기
제 14기

조경 사업
용역
6,763
37,668
73,272

화장품사업 外
제품
571
2,064
1,555

합계
-
7,334
39,732
74,827

나. 수주상황 컨소시엄 대형 입찰참여 및 제안영업 등 대외 수주를 확대하고, 직접시공/대안설계 역량 확보와 더불어 Cost 절감을 통한 가격경쟁력 확보 및 설계/시공 기술력 강화를 추진하고 있습니다.

(단위:백만원)

구분
발주처
공사명
계약일
완공예정일
기본도급액
완성공사액
계약잔액

관급
한국토지주택공사서울지역본부
하남감일∼초이간 도로 개설공사(남측구간)
2016.09.19
2024.09.30
9,319
9,123
196

한국토지주택공사경기지역본부
성남판교대장 A10BL 및 A9BL 아파트 건설공사 1공구
2020.12.08
2024.07.26
16,949
15,094
1,855

한국토지주택공사 인천지역본부
파주운정3 A-16BL 아파트 건설공사 9공구
2020.12.11
2024.05.31
21,882
19,166
2,716

한국토지주택공사경기지역본부
화성남양뉴타운 B-9BL 아파트(행복 880호) 조경공사
2021.01.29
2025.03.31
2,280
2,271
9

경기도 파주시
캠프하우즈 도로개설공사
2023.12.27
2025.12.25
8,022
153
7,869

경기도 이천시
공원수목 및 녹지대 유지관리사업
2024.02.06
2024.12.14
86
-
86

기타
441
370
71

소계
58,979
46,177
12,802

민간
SK에코플랜트㈜
용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업 (단지) 벌목 및 수목가이식
2021.12.29
2025.12.31
6,983
3,439
3,544

SK에너지㈜
'24년 울산CLX 제초 및 조경 관리 용역
2024.01.01
2024.12.31
1,823
445
1,378

SK텔레콤(주)SK아카데미

'24년 인등산 수펙스센터 시설/조경관리

2024.02.29
2024.12.31
1,600
370
1,230

SK㈜
'24년 SKMS연구소 조경관리공사
2024.01.01
2024.12.31
1,550
293
1,257

에스케이하이스텍㈜
'24년 SK하이닉스 이천 캠퍼스 조경관리
2023.05.01
2024.04.30
1,066
917
149

기타
25,142
7,835
17,307

소계
38,164
13,299
24,865

합계
97,143
59,476
37,667

5. 위험관리 및 파생거래

- 해당사항 없음

6. 주요계약 및 연구개발활동

- 해당사항 없음

7. 기타 참고사항

- 해당사항 없음

[휘찬]

1. 사업의 개요

주식회사 휘찬(이하 "회사")은 1996년에 설립되어 콘도 운영업, 미술관운영업, 박물관 관련 소매업 등을 주요 영업으로 하고 있습니다. 회사가 영위하는 콘도/미술관 운영시장은 국민소득의 증가 및 삶의 질 향상과 더불어 지속적인 성장세가 전망되고 있으며, 회사는 이와 발맞추어 고급 휴양시설로의 발전을 꾀하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

- 주요 제품 및 서비스, 매출에 관한 사항은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부분

매출유형

2024년 1분기(29기)

2023년 1분기(28기)

매출액

비율

매출액

비율

리조트

서비스

301
83%
323
63%

미술관

서비스

16
4%
143
28%

기타

상품, 임대

48
13%
44
9%

합계

365
100%
510
100%

3. 원재료 및 생산설비

- 해당사항없음

4. 매출 및 수주상황

가. 통합별도 사업부분별 매출액,영업이익

(단위 : 백만원)

사업부분

매출유형

2024년 1분기(29기)

2023년 1분기(28기)

리조트

서비스

301
323

미술관

서비스

16
143

기타

상품, 임대

48
44

영업비용
1,596
1,275

영업이익

-1,231
-765

나. 투자부분

- 해당사항없음.
다. 사업부분 - 사업부분의 영업수익은 용역을 통한 서비스 공급으로 2024년 1분기 누적 총 매출은 약 4억 입니다.

(단위 : 백만원)

구분

2024년 1분기(29기)

2023년 1분기(28기)

매출액

비율

매출액

비율

사업부분
365
100%
510
100%

합계
365
100%
510
100%

5. 위험관리 및 파생거래

- 해당사항없음.

6. 주요계약 및 연구개발활동

(1) 당사는2019년 9월 6일자로 회사의 주주가 조창걸(개인)에서 에스케이 주식회사(지분 100% 취득)로 변경되었습니다.

(2) 당사는 2020년 12월 24일 지배기업인 SK(주)의 종속기업인 SK네트웍스(주)로부터 에스케이핀크스주식회사의 지분 100%를 307,264,369천원에 취득하였습니다.

7. 기타 참고사항

- 해당사항없음.

[SK파워텍 (舊, 예스파워테크닉스)]

1. 사업의 개요

SK파워텍(주)는 실리콘 카바이드 (Silicon Carbide) 웨이퍼 기반 전력반도체 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 전력반도체는 소자 용도에 따라 다이오드 (Diode)와 모스펫 (MOSFET) 이 있고, 패키지 (Package) 형태에 따라 디스크리트 (Discrete) 형태와 파워 모듈 (Power Module) 형태 그리고 패키징 이전상태인 웨이퍼 (Wafer) 형태로 구분할 수 있습니다. 당사는 국내 최초로 실리콘 카바이드 전력반도체를 상용화, 대량 생산체계를 갖추고, 2020년 부터Diode제품을 주력으로 국내 대형 가전업체인LG전자, 삼성전자와 전기차 충전장치 제조사인SK시그넷, Y2솔루션 그리고 중국UUGreen 등 전원장치에 승인되어 납품하고 있습니다 또한, 국내 고객사를 통한 안정된 제품 품질검증 이력을 토대로 다양한 응용시장의 요구에 대응하고 해외 고객사로 다변화를 통해 사업확장을 추진하고 있습니다. 또한, MOSFET신제품 출시는 주력시장에서 더 많은 고객을 확보하는데 기여하고, 고성장 시장인 전기자동차에 본격 진입고자OEM고객사 간 협업을 추진 중에 있습니다. 글로벌 탄소중립 정책 전환과 에너지 효율개선에 관한 지속적인 노력은 기존 실리콘(Silicon) 기반의 전력반도체에서 실리콘 카바이드 전환을 통해 전원 장치의 기존 설계 한계를 넘어 새로운 대안으로 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 전기자동차, 신재생 에너지 및 고효율 전원장치등 핵심 전력반도체로 자리하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품의 현황각 부문별 매출액 및 매출비중은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업부분

품목

당분기
제7기
제6기

제품설명

매출액

비중

매출액

비중

매출액

비중

SiC 전력반도체

DIODE

158
41%
1,192
60%
2,961
84%

MOSFET

8
2%
-
-
81
2%

기타

221
57%
788
40%
463
13%

합 계

387
100%
1,980
100%
3,505
100%

나. 주요 제품 가격 변동 추이 SiC 전력반도체 제품의 가격은 웨이퍼 원자재의 제조공정과 품질이 중요한 비중 을 차지합니다. 따라서, 공급사의 상황에 비추어 시장 가격이 매우 넓게 형성 되 어 있습니다.
다만, SiC 전력반도체 칩(Chip) 제조사들은 칩사이즈 축소, 공정 타임 절감, 수율개 선등을 통해 가격 경쟁력을 개선시키고 있습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위: 백만원, %)

사업부문
매입유형
품목
당분기

매입액
비율

SIC MOSFETSIC DIODE
원재료
SIC WAFER
362
100%

합계
362
100%

나. 생산설비 현황

(단위: 백만원)

구분
당분기

구축물
2,136

기계장치
19,836

건설중인자산
23,044

합계
45,016

※ 유형자산의 소재지 : 부산광역시 기장군 장안읍 의과학4로 2

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적각 부문별 매출액 및 매출비중은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업부문

매출유형

품목

당분기
제7기

제6기

SiC 전력반도체

제품

DIODE

수출

104
559

1,555

내수

54
633

1,407

소계

158
1,192

2,961

MOSFET

수출

8
-
-

내수

-
-

81

소계

8
-

81

기타

수출

-
-
-

내수

221
788

463

소계

221
788

463

합계

수출

112
559

1,555

내수

275
1,421

1,951

소계

387
1,980

3,506

나. 판매경로 및 판매전략 (1) 판매 경로 및 판매방법 자체 영업조직이 국내외 고객사에 직접 공급하고 있으며, 리드타임 (Lead-time)을 감안한 수주 기반 제조 후 출하, 판매 진행됩니다. 운송방법은FOB, CIF 기반으로 진행되며, 결제방식은 현금, T/T등입니다. (2) 판매전략국내 시장은 삼성전자, LG전자 내 생활가전 시장을 중심으로 매출이 지속적으로 확대되고 있으며, 중국 대형 전기차 급속충전기 선진입 효과 기반 국내 SK시그넷, Y2솔루션 LG이노텍 등 신규 모델 검토 및 영업매출이 활발하게 진행되고 있습니다. 전기자동차용 품질기준에 부합된 제품 출시에 맞추어 타켓 고객사 간 협업이 사전에 추진되고 있습니다. 해외 시장의 경우 중국과 대만을 중심으로 패키지와 웨이퍼 형태의 제품 판매가 진행되 있습니다. 주요 타켓 시장은 전기차 급속충전장치와 태양광 인버터 시장입니다.이미 중국 내 대표기업인UUGreen과 Sungrow 간 부품 승인 및 양산공급이 활발히 진행되고 있으며 모델 및 고객사 확대가 추진 중입니다. 대만과 중국내 다양한 고객의 요구에 따라 웨이퍼 형태 판매를 진행하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출 돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

(1) 시장위험관리① 외환위험당사의 경영진은 기능통화에 대한 환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 당사는 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 환위험을 관리하고 있습니다. 환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당사는 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다.

당기말 현재 당사의 중요한 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다.

(단위:미국 달러화, 중국 위안화, 천원)

구분
통화
당분기

외화금액
원화환산액

현금및현금성자산
USD
30,103.80
40,544

매출채권
USD
40,666.30
54,769

(2) 신용위험관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.당사는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다.

(3) 유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

당사는 부채 상환을 포함하여, 60일에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한
요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

(1) 파생상품 계약 현황

2024년 1분기 현재 해당사항 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약2024년 1분기 현재 재무제표에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.

나. 연구개발활동의 개요

(1) 연구 개발활동 개요1) 연구개발조직도보고서 제출일 현재 연구개발을 담당하는 조직으로 기업부설연구소가 있으며, 그 조직도는 아래와 같습니다.

구 분
인 원
연구과제
비 고

연구소
연구원 13명
MOSFET / DIODE
-

7. 기타 참고사항

나. 지적재산권관현황

번호

내용

출원일

등록일

주무관청

1

신뢰성이 고려된 배면 구조를 가진 전력 반도체
18.02.14
19.12.24

특허청

2

전기적 특성이 향상된 배면 구조를 가진 전력 반도체
18.02.14
19.10.24

특허청

3

SiC를 이용한 반도체에서의 마스크 정렬 방법
18.04.19
19.01.24

특허청

4

SiC 반도체 소자 및 그 제조방법
18.04.19
19.01.24

특허청

5

계단 구조의 트렌치를 구비한 파워 반도체 및 그 제조 방법
18.09.18
19.11.25

특허청

6

아크 방지 장치 및 그 장치가 적용된 프로브 카드
18.11.14
20.02.12

특허청

7

다중 에피 성장법으로 구현된 P 쉴드 구조의 전력 반도체 및 그 제조 방법
18.11.27
20.03.24

특허청

8

트렌치 게이트 하부에 쉴드를 형성하는 방법
19.10.15
21.02.15

특허청

9

웨이퍼용 보트
19.10.18
21.08.10

특허청

10

파워 반도체의 전계 제한 구조
19.12.24
21.01.06

특허청

11

트렌치 파워 모스펫 제조 방법 및 그 방법에 의해 제조된 트렌치 파워 모스펫
20.11.27
22.06.22

특허청

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
제34기 1분기
제33기
제32기

(2024.03.31)
(2023.12.31)
(2022.12.31)

[유동자산]
69,542,285
64,834,622
64,993,579

현금및현금성자산
24,916,467
22,683,670
21,393,853

재고자산
16,092,364
15,006,555
15,552,284

기타의유동자산
28,533,454
27,144,397
28,047,442

[비유동자산]
146,563,377
142,135,642
129,512,281

관계기업및공동기업투자
27,345,715
26,537,507
27,457,005

유형자산
76,921,166
73,494,432
59,921,872

무형자산및영업권
18,515,841
18,587,347
20,184,577

기타의비유동자산
23,780,655
23,516,356
21,948,827

자산총계
216,105,662
206,970,264
194,505,860

[유동부채]
69,157,388
65,353,291
63,053,204

[비유동부채]
66,899,506
63,737,923
59,643,866

부채총계
136,056,894
129,091,214
122,697,070

[지배기업소유주지분]
21,247,543
20,726,714
21,595,546

자본금
16,143
16,143
16,143

기타불입자본
6,890,550
7,024,926
6,401,912

이익잉여금
13,646,998
13,668,066
14,918,613

기타자본구성요소
693,852
17,579
258,878

[비지배지분]
58,801,225
57,152,336
50,213,244

자본총계
80,048,768
77,879,050
71,808,790

부채와자본총계
216,105,662
206,970,264
194,505,860

연결에 포함된 회사 수
698개사
716개사
572개사

제34기 1분기
제33기
제32기

(2024.01.01~2024.03.31)
(2023.01.01~2023.12.31)
(2022.01.01~2022.12.31)

I. 매출액
33,026,813
131,237,878
132,079,354

II. 영업이익(손실)
1,537,210
5,056,378
8,161,266

III. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)
1,133,366
(678,185)
5,900,013

IV. 계속영업당기연결순이익(손실)
633,948
(1,297,308)
3,524,417

V. 당기순이익(손실)
725,252
(406,387)
3,966,176

지배기업소유주지분순이익
157,423
(776,798)
1,098,683

비지배지분순이익(손실)
567,829
370,411
2,867,493

VI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

보통주기본주당이익(손실)
2,852원
(13,941)원
19,432원

우선주기본주당이익(손실)
2,902원
(13,941)원
19,482원

보통주희석주당이익(손실)
2,851원
(13,958)원
19,303원

보통주기본주당계속영업이익(손실)
2,105원
(18,669)원
16,309원

우선주기본주당계속영업이익(손실)
2,105원
(18,719)원
16,309원

보통주희석주당계속영업이익(손실)
2,104원
(18,682)원
16,187원

나. 요약 별도 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
제34기 1분기
제33기
제32기

(2024.03.31)
(2023.12.31)
(2022.12.31)

[유동자산]
2,516,553
1,638,406
1,417,446

현금및현금성자산
235,041
368,906
115,840

재고자산
234
153
172

기타유동자산
2,281,278
1,269,347
1,301,434

[비유동자산]
26,520,227
27,000,510
27,033,802

종속·관계·공동기업 투자
22,210,729
22,119,026
21,983,105

유형자산
582,312
589,096
564,464

사용권자산
101,312
112,042
141,625

무형자산
2,142,134
2,151,930
2,170,102

기타비유동자산
1,483,740
2,028,416
2,174,506

자산총계
29,036,780
28,638,916
28,451,248

[유동부채]
5,759,797
5,525,984
5,639,723

[비유동부채]
7,130,495
7,194,886
6,923,726

부채총계
12,890,292
12,720,870
12,563,449

자본금
16,143
16,143
16,143

기타불입자본
3,144,225
3,207,073
3,151,633

이익잉여금
12,752,234
12,460,837
12,514,748

기타자본구성요소
233,886
233,993
205,275

자본총계
16,146,488
15,918,046
15,887,799

부채와자본총계
29,036,780
28,638,916
28,451,248

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법
원가법
원가법
원가법

제34기 1분기
제33기
제32기

(2024.01.01~2024.03.31)
(2023.01.01~2023.12.31)
(2022.01.01~2022.12.31)

I. 영업수익
1,236,876
4,137,030
3,369,784

II. 영업이익
606,350
1,550,461
1,108,689

III. 법인세비용차감전계속영업이익
472,873
438,707
447,769

IV. 당기순이익
477,969
362,974
544,415

V. 주당이익

보통주기본주당이익
8,659원
6,514원
9,629원

우선주기본주당이익
8,709원
6,564원
9,679원

보통주희석주당이익
8,657원
6,478원
9,521원

우선주희석주당이익
8,709원
6,564원
9,679원

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 34 기 1분기말 2024.03.31 현재

제 33 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 백만원)

제 34 기 1분기말

제 33 기말

자산

유동자산

69,542,285

64,834,622

현금및현금성자산

24,916,467

22,683,670

단기금융상품

3,063,741

2,942,041

매출채권

14,698,653

13,879,388

미수금

3,405,188

3,060,312

재고자산

16,092,364

15,006,555

단기투자증권

194,619

186,838

기타의유동자산

6,224,537

5,728,716

매각예정자산

946,716

1,347,102

비유동자산

146,563,377

142,135,642

장기금융상품

80,223

56,415

장기매출채권

548,697

545,442

장기미수금

802,237

809,912

장기투자증권

7,897,288

7,544,076

관계기업및공동기업투자

27,345,715

26,537,507

유형자산

76,921,166

73,494,432

사용권자산

5,194,555

5,176,931

투자부동산

3,076,423

3,093,905

영업권

6,946,969

6,845,928

무형자산

11,568,872

11,741,419

확정급여자산

366,051

518,616

이연법인세자산

1,770,357

1,749,089

기타의비유동자산

4,044,824

4,021,970

자산총계

216,105,662

206,970,264

부채

유동부채

69,157,388

65,353,291

단기차입금

18,915,414

17,388,374

매입채무

15,363,194

12,949,401

미지급금

8,856,880

9,731,378

충당부채

686,901

579,030

유동성장기부채

12,765,685

13,019,290

기타의유동부채

12,449,053

11,381,670

매각예정부채

120,261

304,148

비유동부채

66,899,506

63,737,923

사채및장기차입금

51,801,617

48,570,229

장기미지급금

978,600

1,342,164

확정급여부채

73,737

56,062

충당부채

1,183,017

1,226,618

이연법인세부채

4,398,300

4,144,444

기타의비유동부채

8,464,235

8,398,406

부채총계

136,056,894

129,091,214

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

21,247,543

20,726,714

자본금

16,143

16,143

기타불입자본

6,890,550

7,024,926

이익잉여금

13,646,998

13,668,066

기타자본구성요소

693,852

17,579

비지배지분

58,801,225

57,152,336

자본총계

80,048,768

77,879,050

자본과부채총계

216,105,662

206,970,264

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 백만원)

제 34 기 1분기

제 33 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

33,026,813

33,026,813

32,502,705

32,502,705

매출원가

29,417,176

29,417,176

29,330,940

29,330,940

매출총이익

3,609,637

3,609,637

3,171,765

3,171,765

기타영업수익

38,539

38,539

0

0

판매비와관리비

2,110,966

2,110,966

1,990,547

1,990,547

영업이익

1,537,210

1,537,210

1,181,218

1,181,218

금융수익

1,774,273

1,774,273

2,162,355

2,162,355

금융비용

2,704,370

2,704,370

2,817,869

2,817,869

지분법손익

457,130

457,130

(545,407)

(545,407)

기타영업외수익

185,844

185,844

186,695

186,695

기타영업외비용

116,721

116,721

151,147

151,147

계속영업법인세비용차감전순이익(손실)

1,133,366

1,133,366

15,845

15,845

계속영업법인세비용

499,418

499,418

75,346

75,346

계속영업분기연결순이익(손실)

633,948

633,948

(59,501)

(59,501)

중단영업이익

91,304

91,304

52,896

52,896

분기연결순이익(손실)

725,252

725,252

(6,605)

(6,605)

연결당기순이익(손실)

지배기업소유주지분

157,423

157,423

122,577

122,577

비지배지분

567,829

567,829

(129,182)

(129,182)

분기연결기타포괄손익

1,884,722

1,884,722

1,268,998

1,268,998

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

69,588

69,588

24,902

24,902

확정급여제도의 재측정요소

(8,792)

(8,792)

(70,260)

(70,260)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

78,380

78,380

95,162

95,162

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,815,134

1,815,134

1,244,096

1,244,096

지분법자본변동

88,120

88,120

186,131

186,131

파생상품평가손익

57,816

57,816

(12,641)

(12,641)

해외사업환산손익

1,669,198

1,669,198

1,070,606

1,070,606

분기연결총포괄이익

2,609,974

2,609,974

1,262,393

1,262,393

연결총포괄이익(손실)

지배기업소유주지분

838,906

838,906

673,206

673,206

비지배지분

1,771,068

1,771,068

589,187

589,187

주당이익

보통주기본주당이익 (단위 : 원)

2,852

2,852

2,198

2,198

우선주기본주당이익 (단위 : 원)

2,902

2,902

2,248

2,248

보통주희석주당이익 (단위 : 원)

2,851

2,851

2,164

2,164

보통주기본주당계속영업이익 (단위 : 원)

2,105

2,105

1,954

1,954

우선주기본주당계속영업이익 (단위 : 원)

2,105

2,105

1,954

1,954

보통주희석주당계속영업이익 (단위 : 원)

2,104

2,104

1,921

1,921

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 백만원)

자본

지배기업소유주지분

비지배지분

자본 합계

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

지배기업소유주지분 합계

2023.01.01 (기초자본)

16,143

6,401,912

14,918,613

258,878

21,595,546

50,213,244

71,808,790

분기연결순이익(손실)

0

0

122,577

0

122,577

(129,182)

(6,605)

확정급여제도의 재측정요소

0

0

(36,218)

0

(36,218)

(34,042)

(70,260)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

0

0

(134)

15,003

14,869

80,293

95,162

지분법자본변동

0

0

0

62,785

62,785

123,346

186,131

파생상품평가손익

0

0

0

1,158

1,158

(13,799)

(12,641)

해외사업환산손익

0

0

0

508,035

508,035

562,571

1,070,606

연차배당

0

0

(195,114)

0

(195,114)

0

(195,114)

비지배지분에 대한 배당금

0

0

0

0

0

(800,601)

(800,601)

주식기준보상

0

954

0

0

954

4,416

5,370

연결실체내 자본거래

0

23,690

0

0

23,690

1,693,911

1,717,601

기타

0

(285)

5,308

0

5,023

5,920

10,943

2023.03.31 (기말자본)

16,143

6,426,271

14,815,032

845,859

22,103,305

51,706,077

73,809,382

2024.01.01 (기초자본)

16,143

7,024,926

13,668,066

17,579

20,726,714

57,152,336

77,879,050

분기연결순이익(손실)

0

0

157,423

0

157,423

567,829

725,252

확정급여제도의 재측정요소

0

0

(31)

0

(31)

(8,761)

(8,792)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

0

0

5,241

(48,460)

(43,219)

121,599

78,380

지분법자본변동

0

0

0

39,349

39,349

48,771

88,120

파생상품평가손익

0

0

0

18,044

18,044

39,772

57,816

해외사업환산손익

0

0

0

667,340

667,340

1,001,858

1,669,198

연차배당

0

0

(192,818)

0

(192,818)

0

(192,818)

비지배지분에 대한 배당금

0

0

0

0

0

(809,507)

(809,507)

주식기준보상

0

6,033

0

0

6,033

13,909

19,942

연결실체내 자본거래

0

(142,940)

0

0

(142,940)

667,673

524,733

기타

0

2,531

9,117

0

11,648

5,746

17,394

2024.03.31 (기말자본)

16,143

6,890,550

13,646,998

693,852

21,247,543

58,801,225

80,048,768

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 백만원)

제 34 기 1분기

제 33 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,065,048

1,826,681

분기연결순이익(손실)

725,252

(6,605)

비현금항목 조정

2,959,346

3,123,610

운전자본 조정

(1,803,565)

(420,788)

이자의 수취

220,476

174,723

이자의 지급

(976,466)

(751,300)

배당금의 수취

43,947

57,904

법인세의 납부

(103,942)

(350,863)

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,146,753)

(4,433,967)

단기금융상품의 순증감

(46,977)

757,837

장기금융상품의 증가

(27,124)

(7,965)

장기금융상품의 감소

41

10,801

단기대여금의 순증감

21,063

(429)

장기대여금의 순증감

(98,194)

(169,906)

단기투자자산의 순증감

(6,797)

4,561

장기투자증권의 처분

44,704

186,534

관계기업및공동기업투자의 처분

94,742

55,365

유형자산의 처분

34,439

19,661

무형자산의 처분

29,227

8,209

매각예정자산의 처분

1,074

930

장기투자증권의 취득

(64,046)

(483,456)

관계기업및공동기업투자의 취득

(481,245)

(241,496)

유형자산의 취득

(3,231,306)

(4,583,792)

무형자산의 취득

(86,720)

(94,467)

연결범위변동으로 인한 현금의 순증감

(6,080)

(542)

기타투자활동으로 인한 현금유출입액

676,446

104,188

재무활동으로인한 현금흐름

3,987,558

3,151,269

단기차입금의 순증감

937,925

(408,257)

사채및차입금의 증가

7,172,282

4,083,332

사채및차입금의 감소

(4,266,300)

(1,505,735)

장기미지급금의 감소

(376,735)

(408,594)

리스부채의 감소

(276,251)

(262,093)

배당금지급

(22,210)

(132,281)

연결자본거래로 인한 현금유출입액

623,070

1,818,123

기타재무활동으로 인한 현금유출입액

195,777

(33,226)

현금및현금성자산의 순증감

1,905,853

543,983

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

298,214

204,378

매각예정자산에 포함된 현금및현금성자산

28,730

(130,721)

기초현금및현금성자산

22,683,670

21,393,853

분기말현금및현금성자산

24,916,467

22,011,493

3. 연결재무제표 주석

1. 회사의 개요 (연결)

(1) 지배기업의 개요 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 SK주식회사(이하 "당사" 또는 "지배기업")는 1991년 4월 13일에 설립되었으며 정보통신사업과 관련된 컨설팅 및 조사용역, 정보통신 기술관련 연구개발업무, 정보통신기기와 소프트웨어의 개발생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당분기말 현재 본사는 서울특별시 종로구 종로 26에 소재하고 있습니다. 당사는 2009년 11월 11일에 주식을 ㈜한국거래소가 개설한 유가증권시장에
상장(KRX:034730)하였습니다. 당사는 2015년 8월 1일을 기준일로 舊, SK주식회사를 흡수합병 하였으며, 이로 인해당사가 영위하는 사업에는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자사업이 추가되었습니다. 또한, 당사는 동일자를 기준일로 하여 사명을 에스케이씨앤씨 주식회사에서 SK주식회사로 변경하였습니다.당분기말 현재 당사의 자본금은 16,143백만원(우선주자본금 113백만원 포함)이며, 당사의 주요 보통주주는
최태원(17.73%), 국민연금공단(7.39%), 최기원(6.58%) 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 연결대상범위의 변동

당분기 중 연결대상범위 변동 내역은 다음과 같습니다.

전기말
포함
제외
당분기말

716
11
29
698

① 당분기 중 처음으로 연결재무제표의 작성 대상회사에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명
변동사유

에어플러스엔지니어링㈜

신규설립(10
개사)

리뉴로지스인더㈜

에스케이엔텀㈜

MiraiTech Inc.

KCE MI 6, LLC

Planeta Pte. Ltd.

Hico GP I, LLC

Hico Ventures I, L.P.

Bow-Hico Silicon Valley Fund, LP

Hico Management LLC

SG Vina Company Limited
신규취득(1개사)

② 당분기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명
변동사유

㈜초포태양광
연결실체 내 흡수합병(11개사)

㈜티에스에너지2호

㈜티에스에너지10호

㈜티에스에너지17호

㈜티에스에너지20호

㈜티에스에너지21호

㈜티에스에너지29호

㈜개화에너지

Atom Oneline LLC

Atom Power Group LLC

Atom Solid State Technologies

SK China Real Estate Co., Limited
청산(1개사)

㈜검바위솔라

매각(
17개
사)

㈜니켈

㈜솔라오션

㈜티에스에너지5호

㈜탑선태양광2호

㈜티에스에너지15호

㈜티에스에너지

에스케이피유코어㈜

우리화인켐㈜

Enpulse Shanghai Co., Ltd.

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd

Enpulse Taiwan Co., Ltd.

SK pucore Europe sp. z o.o.

SK pucore USA Inc

SK pucore Mexico, S. de R.L. de C.V.

SK pucore India Pvt. Ltd.

SK pucore RUS LLC

(3) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체에 대한 중요한 비지배지분에 대한 정보는 아래와 같습니다.

(당분기말)
(단위: 백만원)

구 분
SK이노베이션㈜
SK텔레콤㈜
SK스퀘어㈜
SK네트웍스㈜
SKC㈜
SK E&S㈜
SK에코플랜트㈜

비지배지분율
64.05%
69.15%
68.46%
52.03%
54.74%
10.00%
57.10%

유동자산
35,456,050
7,109,603
2,115,220
3,009,654
1,872,116
5,143,128
6,499,689

비유동자산
50,928,066
23,186,908
16,163,175
6,783,911
5,255,657
14,178,839
8,924,392

유동부채
30,870,504
7,258,331
1,272,320
4,342,030
1,900,834
5,057,537
7,393,912

비유동부채
24,191,248
10,585,198
791,828
3,328,208
2,650,518
6,876,448
3,563,946

자본
31,322,364
12,452,982
16,214,247
2,123,327
2,576,421
7,387,982
4,466,223

비지배지분의 장부금액
21,909,060
7,514,155
11,255,650
1,075,434
1,932,520
5,031,675
3,663,698

매출
18,855,139
4,474,611
498,278
2,476,906
415,189
3,569,273
2,063,074

분기순손익

(97,623)
361,940
333,285
7,307
(27,993)
268,273
43,114

기타포괄손익
948,400
132,379
91,968
10,400
73,606
219,985
45,056

총포괄손익
850,777
494,319
425,253
17,707
45,613
488,258
88,170

비지배지분순손익

(63,151)
242,652
269,809
2,837
(17,269)
100,937
27,109

비지배지분총포괄순손익
593,691
298,337
332,578
5,938
26,084
130,866
60,198

영업활동으로 인한 현금흐름

(1,042,565)
1,118,729
(7,286)
604,604
(51,982)
952,826
(409,405)

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,892,145)
(643,650)
(114,617)
(251,392)
288,169
(88,585)
(101,433)

재무활동으로 인한 현금흐름

2,791,291
(217,111)
(40,331)
128,018
96,212
272,442
385,484

현금및현금성자산의 순증감

(143,419)
257,968
(162,234)
481,230
332,399
1,136,683
(125,354)

비지배지분에 지급한 배당금

(9,700)
(4,950)
-
-
-
(7,560)
-

상기 요약재무정보는 각 종속기업의 연결재무정보이며, 비지배지분은 신종자본증권및 상환전환우선주 등을 포함하고 있습니다.

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
SK이노베이션㈜
SK텔레콤㈜
SK스퀘어㈜
SK네트웍스㈜
SKC㈜
SK E&S㈜
SK에코플랜트㈜

비지배지분율
64.05%
69.13%
68.65%
51.21%
54.74%
10.00%
57.10%

유동자산
33,279,589
6,585,602
2,288,523
2,371,454
2,081,260
4,381,402
6,201,789

비유동자산
47,555,924
23,533,625
15,681,485
6,738,905
4,951,062
13,856,341
8,714,237

유동부채
29,399,179
6,993,980
1,380,605
3,908,393
1,845,576
4,046,081
6,827,346

비유동부채
21,416,367
10,896,848
772,886
3,046,125
2,662,322
6,683,669
3,659,464

자본
30,019,967
12,228,399
15,816,517
2,155,841
2,524,424
7,507,993
4,429,216

비지배지분의 장부금액
20,868,225
7,417,369
10,968,447
1,091,230
1,897,591
5,155,680
3,648,718

매출
77,288,486
17,608,511
2,276,508
9,133,867
1,570,752
11,167,183
8,925,073

분기순손익

554,894
1,145,937
(1,314,834)
5,459
(326,360)
1,086,377
(33,646)

기타포괄손익
99,446
(23,967)
41,812
(40,923)
77,250
(221,667)
(77,768)

총포괄손익
654,340
1,121,970
(1,273,022)
(35,464)
(249,110)
864,710
(111,414)

비지배지분순손익

497,311
733,771
(952,204)
1,449
(198,370)
394,907
24,869

비지배지분총포괄순손익
536,932
711,262
(924,323)
(19,675)
(153,688)
399,674
(20,459)

영업활동으로 인한 현금흐름

5,367,896
4,947,205
265,749
127,469
(234,742)
853,925
(731,943)

투자활동으로 인한 현금흐름

(11,244,233)
(3,352,905)
284,320
(113,151)
(987,482)
(1,401,828)
(926,902)

재무활동으로 인한 현금흐름

9,490,447
(2,020,990)
(281,085)
(33,154)
661,875
(204,896)
1,357,211

현금및현금성자산의 순증감

3,614,110
(426,690)
268,984
(18,836)
(560,349)
(752,799)
(301,634)

비지배지분에 지급한 배당금

(313,926)
(573,069)
(38,024)
(16,110)
(40,053)
(301,660)
(42,177)

상기 요약재무정보는 각 종속기업의 연결재무정보이며, 비지배지분은 신종자본증권및 상환전환우선주 등을 포함하고 있습니다.

2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (연결)

(1) 연결재무제표 작성기준 연결실체의 요약분기연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 중간
연결
재무제표는 연차
연결
재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차
연결
재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. (2) 중요한 회계정책 중간
연결
재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2024년 1월1일 부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차
연결
재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 이로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정)동 개정사항은 재무상태표에서 유동부채와 비유동부채의 표시에만 영향을 미치며, 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정)동 개정사항은 연결실체가 가상자산을 직접 보유하는 경우, 고객을 대신하여 보유하는 경우 또는 가상자산을 발행하는 경우, 이와 관련된 회계정책과 재무제표에 미치는영향 등 재무제표 이용자에게 중요한 정보를 공시하도록 요구하고 있습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1007호 현금흐름표(개정) 및 기업회계기준서 제1107호 금융상품: 공시(개정) 동 개정사항은 공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시하도록 요구하고 있습니다.
한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)동 개정사항은 판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정해야 함을 명확히 하였습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1021호 환율변동효과(개정) 및 기업회계기준서 제1101호 한국채택국제회계기준의 최초채택(개정) 동 개정사항은 다른 통화와의 교환가능성을 평가하고 교환가능성 결여 시 현물환율을 추정하도록 하며 그러한 영향을 공시하도록 요구하고 있습니다. 개정사항은 다른 통화와의 교환가능성 결여로 기업이 노출되는 위험 및 영향을 재무제표이용자가 이해할 수 있도록 도움을 주기 위한 것입니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하며, 조기 적용할 수 있습니다.

연결실체는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이
연결
재무제표에 미칠 수 있는 영향에 대하여 검토 중에 있습니다.

3. 중요한 판단과 추정 (연결)

중간
연결
재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와 다를 수 있습니다.

중간
연결
재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차
연결
재무제표와 동일합니다.

4. 영업부문별 정보 (연결)

(1) 영업부문에 대한 일반정보연결실체는 영업부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 영업부문의 성과를 평가하기 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 영업부문을 구분하고 있으며, 당분기말 현재 영업부문별 주요 사업은 다음과 같습니다. ① SK이노베이션 계열: 석유, 화학, 윤활유, 배터리 및 자원개발 사업 영위 ② SK텔레콤 계열: 무선 및 유선통신 사업 영위 ③ SK스퀘어 계열: 반도체 및 New ICT 사업영위 ④ SK네트웍스 계열: 정보통신, 무역 및 렌탈 사업 영위 ⑤ SKC 계열: 화학, 전자재료 및 모빌리티 소재사업 영위 ⑥ SK이엔에스 계열: 가스 및 발전 사업 영위 ⑦ SK에코플랜트 계열: 건설 및 친환경 사업 영위 ⑧ 기타: IT서비스, 특수가스 생산 및 판매, 의약 및 생명과학 등

(2) 연결실체의 당분기 및 전분기의 보고부문에 대한 정보는 아래와 같습니다.

영업부문에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

부문

부문 합계

보고부문

기타부문

연결조정

SK이노베이션

SK텔레콤

SK스퀘어

SK네트웍스

SKC

SK E&S

SK 에코플랜트

매출액 및 기타영업수익

18,893,678

4,474,611

867,672

2,476,906

415,189

3,569,273

2,063,074

3,074,308

(2,769,359)

33,065,352

부문간 수익

(258,034)

(63,376)

(502,299)

(321,470)

(38,265)

(128,192)

(161,828)

(1,295,895)

2,769,359

0

순매출액 및 기타영업수익

18,635,644

4,411,235

365,373

2,155,436

376,924

3,441,081

1,901,246

1,778,413

0

33,065,352

분기순손익

(97,623)

361,940

333,285

7,307

(27,993)

268,273

43,114

594,157

(757,208)

725,252

보고부문 자산총액

86,384,116

30,296,511

18,278,395

9,793,565

7,127,773

19,321,967

15,424,081

65,398,515

(35,919,261)

216,105,662

보고부문 부채총액

55,061,751

17,843,529

2,064,148

7,670,238

4,551,352

11,933,985

10,957,858

27,349,441

(1,375,408)

136,056,894

보고부문 감가상각비

479,244

719,474

15,275

177,093

32,683

135,783

41,012

201,722

(18,785)

1,783,501

보고부문 무형자산상각비

83,473

212,048

10,480

9,053

11,321

6,637

33,990

30,301

69,176

466,479

전분기

(단위 : 백만원)

부문

부문 합계

보고부문

기타부문

연결조정

SK이노베이션

SK텔레콤

SK스퀘어

SK네트웍스

SKC

SK E&S

SK 에코플랜트

매출액 및 기타영업수익

19,142,879

4,372,227

11,178

2,389,764

479,547

3,394,168

1,475,375

3,231,811

(1,994,244)

32,502,705

부문간 수익

(184,708)

(74,691)

363,197

(310,328)

(72,404)

(134,067)

(2,826)

(1,578,417)

1,994,244

0

순매출액 및 기타영업수익

18,958,171

4,297,536

374,375

2,079,436

407,143

3,260,101

1,472,549

1,653,394

0

32,502,705

분기순손익

(51,954)

302,501

(523,737)

5,365

(92,072)

144,593

55,371

928,000

(774,672)

(6,605)

보고부문 자산총액

71,865,995

30,465,732

21,454,681

9,454,707

5,950,015

18,230,307

13,341,545

59,976,060

(32,946,389)

197,792,653

보고부문 부채총액

47,353,740

18,148,998

4,705,755

7,029,817

3,718,944

11,568,780

9,260,846

23,031,286

(834,896)

123,983,270

보고부문 감가상각비

422,655

714,941

40,460

144,209

33,361

97,126

26,750

178,496

79,730

1,737,728

보고부문 무형자산상각비

48,099

212,806

17,222

9,086

7,944

5,666

20,644

33,556

81,431

436,454

(주1) 연결조정은 각 계열회사의 연결조정 사항을 제외한 지배기업의 연결조정 사항입니다.

(3) 지역별 정보당분기 및 전분기 현재 연결실체(소재지 기준)의 지역별 영업현황은 다음과 같습니다.연결실체의 당분기 및 전분기의 지역별 영업현황은 다음과 같습니다.

지역에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

지역

지역 합계

국내

외국

연결조정

아시아

유럽

북미

기타 외국

매출액 및 기타영업수익

41,608,936

13,165,850

2,165,469

3,946,208

9,586

(27,830,697)

33,065,352

영업손익

2,906,792

100,621

28,077

(347,931)

(4,920)

(1,145,429)

1,537,210

지역별 계속영업법인세비용차감전순이익(손실)

2,550,993

161,625

(6,872)

(484,992)

(3,849)

(1,083,539)

1,133,366

지역별 계속영업연결분기순이익(손실)

2,334,040

128,720

(12,306)

(474,250)

(10,338)

(1,331,918)

633,948

지역별 자산총액

223,403,734

29,381,821

15,601,218

53,975,307

2,894,989

(109,151,407)

216,105,662

지역별 부채총액

116,030,246

11,956,622

8,259,739

16,792,936

709,755

(17,692,404)

136,056,894

전분기

(단위 : 백만원)

지역

지역 합계

국내

외국

연결조정

아시아

유럽

북미

기타 외국

매출액 및 기타영업수익

41,585,276

11,971,411

2,906,911

2,258,805

18,831

(26,238,529)

32,502,705

영업손익

3,046,643

120,507

(67,750)

(257,619)

2,863

(1,663,426)

1,181,218

지역별 계속영업법인세비용차감전순이익(손실)

2,864,853

127,393

(76,255)

(380,843)

4,358

(2,523,661)

15,845

지역별 계속영업연결분기순이익(손실)

2,462,130

95,196

(86,040)

(384,054)

3,156

(2,149,889)

(59,501)

지역별 자산총액

213,871,707

25,645,363

12,171,875

34,966,962

2,301,108

(91,164,362)

197,792,653

지역별 부채총액

109,627,496

10,704,526

7,252,293

9,031,036

705,990

(13,338,071)

123,983,270

(4) 연결실체의 당분기 및 전분기의 보고부문에 대한 고객과의 계약에서 인식한 수익의 범주별 정보는 아래와 같습니다.

제품과 용역에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

기업 전체 총계

기업 전체 총계 합계

영업부문

SK이노베이션

SK텔레콤

SK스퀘어

SK네트웍스

SKC

SK E&S

SK 에코플랜트

기타부문

연결조정

매출액 및 기타영업수익

18,893,678

4,474,611

867,672

2,476,906

415,189

3,569,273

2,063,074

3,074,308

(2,769,359)

33,065,352

고객과의 계약에서 생기는 수익

18,727,372

4,474,611

498,278

2,112,474

414,452

3,568,765

2,051,832

2,818,570

(1,723,078)

32,943,276

고객과의 계약에서 생기는 수익

용역매출액

90,296

4,046,725

305,482

172,811

0

458

2,019,210

1,255,752

(814,119)

7,076,615

제품매출액

17,819,144

0

8,712

16,991

393,049

1,401,507

0

1,286,113

(445,484)

20,480,032

상품매출액

447,838

295,807

103,045

1,917,775

6,970

2,124,646

20,633

217,365

(434,876)

4,699,203

기타매출액

370,094

132,079

81,039

4,897

14,433

42,154

11,989

59,340

(28,599)

687,426

기타 원천으로부터의 수익

127,767

0

369,394

364,432

737

508

11,242

255,738

(1,046,281)

83,537

기타영업수익

38,539

0

0

0

0

0

0

0

0

38,539

전분기

(단위 : 백만원)

기업 전체 총계

기업 전체 총계 합계

영업부문

SK이노베이션

SK텔레콤

SK스퀘어

SK네트웍스

SKC

SK E&S

SK 에코플랜트

기타부문

연결조정

매출액 및 기타영업수익

19,142,879

4,372,227

11,178

2,389,764

479,547

3,394,168

1,475,375

3,231,811

(1,994,244)

32,502,705

고객과의 계약에서 생기는 수익

19,134,581

4,372,232

583,607

2,380,346

479,547

3,392,458

1,464,273

2,067,163

(1,428,355)

32,445,852

고객과의 계약에서 생기는 수익

용역매출액

82,056

4,122,820

505,320

312,823

0

0

1,208,382

647,423

(567,964)

6,310,860

제품매출액

17,631,624

0

10,650

249,969

452,117

1,243,389

226,212

1,161,670

(375,198)

20,600,433

상품매출액

1,005,566

246,861

16,753

1,812,408

18,718

2,105,989

17,971

226,555

(461,211)

4,989,610

기타매출액

415,335

2,551

50,884

5,146

8,712

43,080

11,708

31,515

(23,982)

544,949

기타 원천으로부터의 수익

8,298

(5)

(572,429)

9,418

0

1,710

11,102

1,164,648

(565,889)

56,853

기타영업수익

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(주1) 연결조정은 각 계열회사의 연결조정 사항을 제외한 지배기업의 연결조정 사항입니다.(주2) 기타영업수익은 종속기업인 SK이노베이션㈜는 2023년 1월 1일부터 시행되는 미국 인플레이션감축법(Inflation Reduction Act)의 첨단제조 생산세액공제 제도에 따라 미국 내에서 생산, 판매한 배터리 셀, 모듈에 대해 세액공제를 적용 받습니다. 첨단제조 생산세액공제 적용 기업은 세액공제 금액에 대해 법령상 공제 또는 납부세액 존재 시 이를 공제 후 잔여금액을 직접 수령하는 방식(이하 "현금수령방식")을 선택할 수 있으며, 해당 금액은 SK이노베이션㈜가 현금수령방식을 선택함에 따라 당분기 기준 수령할 것으로 예상되는 금액입니다.

고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

기업 전체 총계

기업 전체 총계 합계

영업부문

SK이노베이션

SK텔레콤

SK스퀘어

SK네트웍스

SKC

SK E&S

SK 에코플랜트

기타부문

부문간 제거한 금액

고객과의 계약에서 생기는 수익

18,727,372

4,474,611

498,278

2,112,474

414,452

3,568,765

2,051,832

2,818,570

(1,723,078)

32,943,276

고객과의 계약에서 생기는 수익

재화나 용역의 이전 시기

한 시점에 이전하는 재화나 서비스

18,628,996

406,846

207,210

1,939,663

407,576

325,654

9,391

1,607,631

2,333,694

25,866,661

기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스

98,376

4,067,765

291,068

172,811

6,876

3,243,111

2,042,441

1,210,939

(4,056,772)

7,076,615

전분기

(단위 : 백만원)

기업 전체 총계

기업 전체 총계 합계

영업부문

SK이노베이션

SK텔레콤

SK스퀘어

SK네트웍스

SKC

SK E&S

SK 에코플랜트

기타부문

부문간 제거한 금액

고객과의 계약에서 생기는 수익

19,134,581

4,372,232

583,607

2,380,346

479,547

3,392,458

1,464,273

2,067,163

(1,428,355)

32,445,852

고객과의 계약에서 생기는 수익

재화나 용역의 이전 시기

한 시점에 이전하는 재화나 서비스

19,052,525

383,425

248,760

2,076,786

479,547

178,434

229,643

1,132,239

2,353,633

26,134,992

기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스

82,056

3,988,807

334,847

303,560

0

3,214,024

1,234,630

934,924

(3,781,988)

6,310,860

(주1) 연결조정은 각 계열회사의 연결조정 사항을 제외한 지배기업의 연결조정 사항입니다.

5. 범주별 금융상품 (연결)

(1) 금융자산당분기말 및 전기말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

금융자산의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

당기손익공정가치측정금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산

상각후원가로 측정하는 금융자산

위험회피지정금융자산

금융자산, 범주 합계

유동 금융자산 합계

7,723,546

301,279

37,850,553

154,092

46,029,470

유동 금융자산 합계

현금및현금성자산

6,222,748

0

18,693,719

0

24,916,467

단기금융상품

583,375

0

2,480,366

0

3,063,741

매출채권

180,615

301,279

13,166,797

0

13,648,691

미수금

150,926

0

2,536,745

0

2,687,671

대여금

0

0

275,474

0

275,474

미수수익

0

0

140,129

0

140,129

단기투자증권

194,574

0

45

0

194,619

보증금

0

0

551,167

0

551,167

파생금융상품자산

391,308

0

0

154,092

545,400

금융리스채권

0

0

6,111

0

6,111

비유동 금융자산 합계

2,657,159

6,254,282

2,733,192

327,680

11,972,313

비유동 금융자산 합계

장기금융상품

4,790

0

75,433

0

80,223

매출채권

0

0

548,697

0

548,697

장기미수금

136,386

0

665,851

0

802,237

장기대여금

0

0

736,313

0

736,313

장기미수수익

0

0

43,106

0

43,106

장기투자증권

1,609,231

6,254,282

33,775

0

7,897,288

보증금

0

0

620,140

0

620,140

파생금융상품자산

906,752

0

0

327,680

1,234,432

금융리스채권

0

0

9,877

0

9,877

금융자산

10,380,705

6,555,561

40,583,745

481,772

58,001,783

전기말

(단위 : 백만원)

당기손익공정가치측정금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산

상각후원가로 측정하는 금융자산

위험회피지정금융자산

금융자산, 범주 합계

유동 금융자산 합계

6,456,164

215,669

35,409,257

149,654

42,230,744

유동 금융자산 합계

현금및현금성자산

5,280,674

0

17,402,996

0

22,683,670

단기금융상품

530,313

0

2,411,728

0

2,942,041

매출채권

173,105

215,669

12,448,218

0

12,836,992

미수금

144,629

0

2,250,870

0

2,395,499

대여금

0

0

246,555

0

246,555

미수수익

0

0

117,323

0

117,323

단기투자증권

186,793

0

45

0

186,838

보증금

0

0

507,630

0

507,630

파생금융상품자산

140,650

0

0

149,654

290,304

금융리스채권

0

0

23,892

0

23,892

비유동 금융자산 합계

2,869,670

5,814,238

2,641,475

253,732

11,579,115

비유동 금융자산 합계

장기금융상품

6,161

0

50,254

0

56,415

매출채권

0

0

545,442

0

545,442

장기미수금

129,316

0

680,596

0

809,912

장기대여금

0

0

673,027

0

673,027

장기미수수익

0

0

32,462

0

32,462

장기투자증권

1,728,974

5,814,238

864

0

7,544,076

보증금

0

0

615,445

0

615,445

파생금융상품자산

1,005,219

0

0

253,732

1,258,951

금융리스채권

0

0

43,385

0

43,385

금융자산

9,325,834

6,029,907

38,050,732

403,386

53,809,859

(주1) 연결실체의 매출채권에 포함된 계약자산(미청구채권)은 당분기말 현재 1,049,962백만원(전기: 1,042,396백만원)이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다. (주2) 미수금에는 종업원 및 제세 관련 금액이 제외되어 있습니다.

(2) 금융부채당분기말 및 전기말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

금융부채의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

당기손익-공정가치 측정금융부채

상각후원가로 측정하는 금융부채

위험회피지정금융부채

기타부채

금융부채, 범주 합계

유동 금융부채 합계

664,047

60,416,400

33,825

1,238,855

62,353,127

유동 금융부채 합계

단기차입금

0

18,915,414

0

0

18,915,414

매입채무

242,395

15,120,799

0

0

15,363,194

미지급금

15,203

8,608,788

0

0

8,623,991

유동성장기부채

0

12,765,685

0

0

12,765,685

미지급비용

0

3,107,569

0

0

3,107,569

미지급배당금

0

845,652

0

0

845,652

예수보증금

0

1,052,493

0

0

1,052,493

파생금융상품부채

383,650

0

33,825

0

417,475

리스부채

0

0

0

1,227,062

1,227,062

금융보증부채

0

0

0

11,793

11,793

당기손익인식금융부채

22,799

0

0

0

22,799

비유동 금융부채 합계

1,963,818

53,085,113

3,825

4,000,838

59,053,594

비유동 금융부채 합계

사채및장기차입금

0

51,801,617

0

0

51,801,617

장기미지급금

117,072

860,328

0

0

977,400

장기미지급비용

0

27,547

0

0

27,547

예수보증금

0

395,621

0

0

395,621

파생금융상품부채

1,160,930

0

3,825

0

1,164,755

장기리스부채

0

0

0

3,978,928

3,978,928

금융보증부채

0

0

0

21,910

21,910

당기손익인식금융부채

685,816

0

0

0

685,816

금융부채

2,627,865

113,501,513

37,650

5,239,693

121,406,721

전기말

(단위 : 백만원)

당기손익-공정가치 측정금융부채

상각후원가로 측정하는 금융부채

위험회피지정금융부채

기타부채

금융부채, 범주 합계

유동 금융부채 합계

567,131

56,673,107

19,115

1,249,596

58,508,949

유동 금융부채 합계

단기차입금

0

17,388,374

0

0

17,388,374

매입채무

175,970

12,773,431

0

0

12,949,401

미지급금

16,291

9,369,697

0

0

9,385,988

유동성장기부채

0

13,019,290

0

0

13,019,290

미지급비용

0

3,034,689

0

0

3,034,689

미지급배당금

0

983

0

0

983

예수보증금

0

1,086,643

0

0

1,086,643

파생금융상품부채

349,785

0

19,115

0

368,900

리스부채

0

0

0

1,239,548

1,239,548

금융보증부채

0

0

0

10,048

10,048

당기손익인식금융부채

25,085

0

0

0

25,085

비유동 금융부채 합계

1,655,192

50,210,625

164,074

4,008,044

56,037,935

비유동 금융부채 합계

사채및장기차입금

0

48,570,229

0

0

48,570,229

장기미지급금

111,175

1,228,159

0

0

1,339,334

장기미지급비용

0

21,078

0

0

21,078

예수보증금

0

391,159

0

0

391,159

파생금융상품부채

1,086,698

0

164,074

0

1,250,772

장기리스부채

0

0

0

3,989,530

3,989,530

금융보증부채

0

0

0

18,514

18,514

당기손익인식금융부채

457,319

0

0

0

457,319

금융부채

2,222,323

106,883,732

183,189

5,257,640

114,546,884

(주1) 미지급금, 미지급비용, 장기미지급금에는 종업원 및 제세 관련 금액이 제외되어 있습니다.

(3) 공정가치 서열체계에 따른 구분① 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 금융상품의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다.

금융상품의 공정가치와 장부금액

당분기말

(단위 : 백만원)

장부금액

공정가치

사채

39,037,935

39,149,654

차입금

44,444,781

42,880,584

전기말

(단위 : 백만원)

장부금액

공정가치

사채

37,422,779

36,512,427

차입금

41,555,114

40,002,644

사채 및 차입금의 공정가치는 계약상 현금흐름을 시장이자율에 잔여위험을 고려한 할인율(0.43%~7.27%)로 할인한 현재가치를 공정가치로 산출하였습니다. 기타의 금융자산 및 금융부채는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 별도의 공정가치 공시를 생략하였습니다.② 연결실체는 연결재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

공정가치측정에 사용된 투입변수에 따른 공정가치 서열체계 분류

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술

측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치

자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치

③ 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

장부금액

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

당기손익-공정가치측정금융자산

9,082,645

319,503

7,098,225

1,664,917

9,082,645

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

6,555,561

2,881,546

41,997

3,632,018

6,555,561

파생금융상품자산

1,779,832

4,299

666,844

1,108,689

1,779,832

금융자산, 공정가치

17,418,038

3,205,348

7,807,066

6,405,624

17,418,038

전기말

(단위 : 백만원)

장부금액

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

당기손익-공정가치측정금융자산

8,179,965

329,190

6,091,093

1,759,682

8,179,965

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

6,029,907

2,693,803

29,828

3,306,276

6,029,907

파생금융상품자산

1,549,255

613

620,798

927,844

1,549,255

금융자산, 공정가치

15,759,127

3,023,606

6,741,719

5,993,802

15,759,127

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

장부금액

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

당기손익-공정가치측정금융부채

1,083,285

0

245,452

837,833

1,083,285

파생금융상품부채

1,582,230

0

492,101

1,090,129

1,582,230

금융부채, 공정가치

2,665,515

0

737,553

1,927,962

2,665,515

전기말

(단위 : 백만원)

장부금액

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

당기손익-공정가치측정금융부채

785,840

0

177,200

608,640

785,840

파생금융상품부채

1,619,672

0

526,228

1,093,444

1,619,672

금융부채, 공정가치

2,405,512

0

703,428

1,702,084

2,405,512

6. 매출채권 및 기타채권 (연결)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

매출채권 및 기타채권의 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

총장부금액

손실충당금

장부금액 합계

매출채권

15,197,844

(499,191)

14,698,653

대여금

353,646

(78,172)

275,474

미수금

3,510,687

(105,499)

3,405,188

미수수익

141,691

(1,562)

140,129

유동성보증금

551,976

(809)

551,167

유동리스채권

6,111

0

6,111

장기매출채권

594,459

(45,762)

548,697

장기대여금

1,025,273

(288,960)

736,313

장기미수금

822,598

(20,361)

802,237

장기미수수익

43,106

0

43,106

장기보증금

622,267

(2,127)

620,140

비유동리스채권

9,877

0

9,877

합계

22,879,535

(1,042,443)

21,837,092

전기말

(단위 : 백만원)

총장부금액

손실충당금

장부금액 합계

매출채권

14,362,437

(483,049)

13,879,388

대여금

324,564

(78,009)

246,555

미수금

3,166,781

(106,469)

3,060,312

미수수익

118,727

(1,404)

117,323

유동성보증금

508,439

(809)

507,630

유동리스채권

23,892

0

23,892

장기매출채권

589,171

(43,729)

545,442

장기대여금

960,487

(287,460)

673,027

장기미수금

830,235

(20,323)

809,912

장기미수수익

32,462

0

32,462

장기보증금

617,484

(2,039)

615,445

비유동리스채권

43,385

0

43,385

합계

21,578,064

(1,023,291)

20,554,773

(주1) 매출채권에는 연결실체가 제조자 또는 판매자로써 제공한 금융리스의 리스순투자 금액이 포함되어 있습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 고객과의 계약과 관련된 계약자산과 계약부채의 내역은 다음과 같습니다.

계약자산 및 계약부채의 내역 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

건설사업

통신사업

도시가스사업

기타

부문 합계

계약자산

1,012,152

125,908

0

287,092

1,425,152

계약부채

1,247,734

227,648

285,273

1,234,351

2,995,006

전기말

(단위 : 백만원)

건설사업

통신사업

도시가스사업

기타

부문 합계

계약자산

988,478

129,771

0

294,712

1,412,961

계약부채

1,123,313

212,493

283,275

1,220,323

2,839,404

(주1) 계약자산은 매출채권 및 기타자산에 포함되어 있습니다.

(주2) 계약부채는 선수금 및 기타부채에 포함되어 있습니다. 전기말의 계약부채와 관련하여 당분기에 수익으로 인식한 금액은 471,955백만원입니다.

계약부채에서 인식한 수익

(단위 : 백만원)

공시금액

기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익

471,955

(3) 당분기 및 전분기 현재 원가기준투입법을 적용하는 계약과 관련하여 회계추정 변경에 따른 손익 변동금액은 다음과 같습니다.

총계약수익과 총계약원가의 추정치 변경

당분기

(단위 : 백만원)

추정총계약 수익의 변동

추정총계약 원가의 변동

당기 손익에 미치는 영향

미래 손익에 미치는 영향

부문

SK에코플랜트 계열

184,620

98,385

37,767

48,468

기타부문

4,995

7,635

(2,542)

(98)

부문 합계

189,615

106,020

35,225

48,370

전분기

(단위 : 백만원)

추정총계약 수익의 변동

추정총계약 원가의 변동

당기 손익에 미치는 영향

미래 손익에 미치는 영향

부문

SK에코플랜트 계열

79,078

19,366

17,978

41,734

기타부문

2,393

3,340

(851)

(96)

부문 합계

81,471

22,706

17,127

41,638

당분기와 미래 손익에 미치는 영향은 공사계약 개시 후 당분기까지 발생한 상황에 근거하여 추정한 총공사원가와 당분기말 현재 총공사수익의 추정치에 근거하여 산정한것이며, 총공사원가와 총공사수익 추정치는 미래 기간에 변동될 수 있습니다.

(4) 당분기 및 전분기 중 연결실체가 진행기준을 적용하는 건설계약과 관련하여 총 계약수익 금액이 직전 회계연도 매출액의 5%이상인 계약은 다음과 같습니다.

직전 회계연도 매출액의 5 퍼센트 이상인 경우의 계약별 정보

당분기

(단위 : 백만원)

고성 그린파워 Project

종속기업명

SK에코플랜트㈜

계약일

2014-07

계약상 완성기한, 수주산업

2022-01

진행율

0.9965

미청구공사

미청구공사

미청구공사 총액

0

손상차손

0

매출채권

매출채권

총액

60,012

매출채권 손실충당금

0

전분기

(단위 : 백만원)

고성 그린파워 Project

종속기업명

SK에코플랜트㈜

계약일

2014-07

계약상 완성기한, 수주산업

2022-01

진행율

0.9945

미청구공사

미청구공사

미청구공사 총액

77,974

손상차손

0

매출채권

매출채권

총액

0

매출채권 손실충당금

0

(주1) 계약상 완성기한은 프로젝트별 계약상 공사기한 또는 예정 공사기한입니다.(주2) 매출채권은 미청구공사채권이 포함되지 않은 채권잔액입니다.

7. 재고자산 (연결)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

재고자산 세부내역

당분기말

(단위 : 백만원)

취득원가

평가손실충당금

장부금액 합계

상품

1,151,056

(58,492)

1,092,564

제품

5,242,084

(253,965)

4,988,119

반제품및재공품

1,831,143

(98,590)

1,732,553

원재료및부재료

3,182,736

(98,779)

3,083,957

미착품

4,002,316

0

4,002,316

저장품

1,175,157

(5,013)

1,170,144

미성공사

18,007

0

18,007

기타의재고자산

5,856

(1,152)

4,704

합계

16,608,355

(515,991)

16,092,364

전기말

(단위 : 백만원)

취득원가

평가손실충당금

장부금액 합계

상품

1,483,797

(73,429)

1,410,368

제품

4,978,286

(324,487)

4,653,799

반제품및재공품

1,803,927

(131,952)

1,671,975

원재료및부재료

3,397,528

(165,039)

3,232,489

미착품

3,079,113

0

3,079,113

저장품

943,308

(5,839)

937,469

미성공사

17,326

0

17,326

기타의재고자산

5,169

(1,153)

4,016

합계

15,708,454

(701,899)

15,006,555

(2) 당분기 및 전분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다.

재고자산과 관련하여 인식한 손익

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

재고자산 평가손실(환입)

(185,908)

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

재고자산 평가손실(환입)

(424,882)

8. 투자증권 (연결)

당분기말 및 전기말 현재 투자증권 범주별 내역은 다음과 같습니다.

장단기 투자증권의 범주별 분류

당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산, 분류

지분증권

채무증권

상장주식

비상장 주식

상장채무증권

비상장채무증권

유동자산

유동자산

당기손익-공정가치 측정금융자산

0

0

0

194,574

유동 기타포괄손익인식금융자산

0

0

0

0

상각후원가측정금융자산

0

0

0

45

단기투자증권 합계

0

0

0

194,619

비유동자산

비유동자산

당기손익-공정가치 측정금융자산

319,503

102,332

0

1,187,396

비유동 기타포괄손익인식금융자산

2,881,546

3,372,735

0

1

상각후원가측정금융자산

0

0

0

33,775

장기투자증권 합계

3,201,049

3,475,067

0

1,221,172

합계

3,201,049

3,475,067

0

1,415,791

전기말

(단위 : 백만원)

금융자산, 분류

지분증권

채무증권

상장주식

비상장 주식

상장채무증권

비상장채무증권

유동자산

유동자산

당기손익-공정가치 측정금융자산

0

0

0

186,793

유동 기타포괄손익인식금융자산

0

0

0

0

상각후원가측정금융자산

0

0

0

45

단기투자증권 합계

0

0

0

186,838

비유동자산

비유동자산

당기손익-공정가치 측정금융자산

329,190

93,151

0

1,306,633

비유동 기타포괄손익인식금융자산

2,693,803

3,120,434

0

1

상각후원가측정금융자산

0

0

0

864

장기투자증권 합계

3,022,993

3,213,585

0

1,307,498

합계

3,022,993

3,213,585

0

1,494,336

(주1) 연결실체는 단기매매목적으로 보유하지 않고 전략적 투자 목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초 인식 시점에 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.

9. 공동기업투자 (연결)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

공동기업명
소재지
업종
당분기말
전기말
결산월

소유지분율(%)
장부금액
소유지분율(%)
장부금액

Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.
중국
화학제품 제조업
35.0
909,349
35.0
901,241
12월

Beijing BESK Technology Co., Ltd.
중국
배터리 제조업
49.0
259,756
49.0
263,870
12월

Lunar Energy, Inc.
미국
전력관리서비스업
43.5
94,024
43.5
97,817
12월

ZETA CAYMAN Limited
케이만
해외사업투자업
50.0
160,445
50.0
153,906
12월

Ignis Therapeutics
케이만
의약품제조업
41.0
95,361
41.0
93,293
12월

Eurasia Tunnel
튀르키예
건설업
50.0
475,055
50.0
466,996
12월

파킹클라우드㈜
대한민국
사업지원서비스업
44.5
154,683
44.5
155,569
12월

보령엘엔지터미널㈜
대한민국
에너지사업
50.0
168,857
50.0
172,398
12월

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
싱가포르
투자업
50.0
232,077
50.0
228,782
12월

코리아시큐리티홀딩스㈜

대한민국
지주회사
32.0
879,709
32.0
887,398
12월

절강보영SK물자그룹유한회사
중국
아스팔트가공업
49.0
102,506
49.0
102,943
12월

HSAGP ENERGY LLC
미국
투자업
50.0
1,245,379
50.0
831,600
12월

기 타

470,639

473,265
12월

합 계

5,247,840

4,829,078

연결실체가 공동지배력을 보유하고 있는 모든 공동약정들은 별도의 회사를 통하여 구조화되었으며, 공동약정에 대하여 공동지배력을 보유하는 당사자들이 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고있다고 판단하여 공동기업으로 분류하고 있습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 공동기업투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
지분법손익
지분법자본변동
배당금수령
손상차손(환입)
기타증감(주1)
기 말

공동기업
4,829,078
377,124
(211)
(49,746)
39,250
(11,148)
-
63,493
5,247,840

(주1)
기타증감에는 연결범위변동으로 인한 증감, 환율변동 등이 포함되어 있습니다.

(전분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
지분법손익
지분법자본변동
배당금수령
손상차손(환입)
기타증감(주1)
기 말

공동기업
2,995,713
27,547
(7,775)

11,847

54,556
(10,000)
-

22,910

3,094,798

(주1)
기타증감에는 연결범위변동으로 인한 증감, 환율변동 등이 포함되어 있습니다.

10. 관계기업투자 (연결)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

관계기업명

소재지
업종
당분기말
전기말
결산월

소유지분율(%)
장부금액
소유지분율(%)
장부금액

에스케이하이닉스㈜ (주1)
대한민국
반도체업
20.1
12,179,984
20.1
11,694,067
12월

Vingroup Joint Stock Company
(주2)

베트남
지주회사
6.1
573,667
6.1
549,217
12월

Eureka Midstream Holdings
미국
자원개발사업
40.0
567,465
40.0
549,070
12월

VCM Services And Trading Developme nt Joint Stock Company (주2)
베트남
투자업
15.8
510,287
15.8
489,055
12월

Masan Group Corporation
(주2,4)

베트남
지주회사(F&B, 축산업, 광산업, 은행업)
9.2
435,401
9.2
419,226
12월

Darwin LNG Pty Ltd.
호주
천연가스 액화 및 액화천연가스 도매,수출입 등
25.0
505,340
25.0
473,791
12월

The CrownX Corporation (주2)
베트남
지주회사
4.9
400,103
4.9
380,736
12월

FR BR Aggregator
미국
자원개발사업
39.0
172,152
39.0
164,973
12월

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.
중국
배터리 제조업
49.0
522,899
49.0
514,635
12월

Peru LNG Company, LLC (주5)
미국
LNG 사업
-
-
20.0
279,825
12월

㈜대한송유관공사
대한민국
파이프라인운송업
41.0
318,632
41.0
327,897
12월

NHIP II Bison Holdings, LLC
미국
자원개발사업
24.4
320,701
24.4
307,089
12월

Canakkale Highway And Bridge
튀르키예
건설업
25.0
412,722
25.0
333,655
12월

Korea IT Fund (주3)
대한민국
투자업
63.3
336,484
63.3
336,404
12월

Joyvio (주2,5)
중국
투자업
-
-
13.3
195,987
12월

콘텐츠웨이브㈜
대한민국
방송업
40.5
110,930
40.5
118,459
12월

Best Oil Company Ltd.
미얀마
석유제품 Trading 및 유통업
35.0
162,221
35.0
150,945
9월

TBM Co., Ltd. (주2)
일본
제조업
13.4
91,569
13.4
94,637
12월

ENN (Zhoushan) LNG Co., Ltd. (주2)
중국
에너지사업
10.0
154,369
10.0
146,415
12월

XE-PIAN XE-NAMNOY POWER COMP ANY LIMITED.
라오스
수력발전업
26.0
153,769
26.0
149,761
12월

BLOOMENERGY CORPORATION(주2)
미국
기타 발전업
10.5
591,131
10.5
579,440
12월

TERRAPOWER, LLC (주2)
미국
소형 원자로
11.7
283,518
11.7
284,753
12월

Londian Wason New Energy Tech. Inc.
케이만
배터리 재료 제조업
29.6
478,180
29.6
474,388
12월

CENVIRO SDN. BHD.
말레이시아
RECYCLING AND RECOVERY
30.0
138,718
30.0
135,427
12월

고성그린파워 주식회사 (주2)
대한민국
화력 발전업
10.0
113,640
10.0
117,674
12월

ChangZhou BTR New Material Technology CO.,LTD.
중국
신에너지사업
25.0
114,497
25.0
107,487
12월

Nexeon
영국
투자업
21.3
109,459
21.3
106,024
12월

Amogy Inc. (주2)
미국
연료전지업
15.3
102,246
15.3
101,966
12월

기 타

2,237,791

2,125,426

합 계

22,097,875

21,708,429

(주1)
연결대상 종속기업이 소유한 간접소유지분을 포함한 것입니다.

(주2)
연결실체의 소유지분율은 20% 미만이나, 연결실체가 관계기업에 대하여 유의적인 영향력을 행사하고 있어 관계기업투자로 계상하였습니다.

(주3)
연결실체의 소유지분율이 50% 초과이나, 계약 등에 의해 의결권의 과반수를 행사하지 못하므로 관계기업및공동기업투자로 분류하였습니다.

(주4)

연결실체는 해당 지분과 관련하여 풋옵션을 보유하고 있습니다
.

(주5)
당분기 중 매각예정으로 대체되었습니다. (주석 35 참조)

(2) 관계기업투자 변동내역

당분기 및 전분기 중 관계기업투자에 대한 지분법 평가내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
지분법손익
지분법자본변동
배당금수령
손상차손(환입)
기타증감(주1)
기 말

관계기업
21,708,429
107,525
(19,743)
506,876
57,530
(85,482)
-
(177,260)
22,097,875

(주1)
기타증감에는 연결범위변동으로 인한 증감, 환율변동 등이 포함되어 있습니다.

(전분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
지분법손익
지분법자본변동
배당금수령
손상차손(환입)
기타증감(주1)
기 말

관계기업
24,461,292
280,562
(19,165)

(557,255)

155,889
(84,357)
-

172,151

24,409,117

(주1)
기타증감에는 연결범위변동으로 인한 증감, 환율변동 등이 포함되어 있습니다.

(3) 지분법적용 중지로 인한 미반영 지분변동액

당분기말 및 전기말 현재 지분법적용 중지로 인하여 인식하지 못한 지분변동액 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위: 백만원)

구 분
미반영손실
미반영자본조정

당 기
누 적
당 기
누 적

군포복합개발피에프브이
688
7,302
-
-

㈜대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
1,744
13,255
-
-

춘천그린에너지㈜
(25)
-
-
-

용인일반산업단지㈜
11,215
11,215
-
-

인터베스트신성장투자조합
20
736
-
-

충주비즈코어시티㈜
5
201
-
-

해운대마린원피에프브이㈜
3,971
26,004
-
-

춘천맑은물길㈜
2
20
-
-

포항새물길㈜
3
369
-
-

강릉사천연료전지㈜
(385)
453
-
-

BARR Operation and Maintenance. LLP
24
115
-
-

주식회사 손노리
8
230
-
-

인바이츠지노믹스 주식회사(舊, 인바이츠헬스케어 주식회사)
7,695

15,539

(151)
1,028

U-land Co.,Ltd.
-
1,011
-
-

대한강군BcN주식회사
-
4,176
-
(124)

Yemen LNG Company Ltd.

-

74,518

-

19,268

WHITETAILCLEANENERGYLTD.
-
-
(1,260)
(1,260)

HCM001,LLC
27,582
27,582
-
-

마스턴제171호양주피에프브이㈜
66
66
-
-

주식회사삼암솔라
19
19
-
-

합 계

52,632

182,811

(1,411)

18,912

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
미반영손실
미반영자본조정

당 기
누 적
당 기
누 적

군포복합개발피에프브이
1,626
6,614
-
-

㈜대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
8,782
11,511
-
-

춘천그린에너지㈜
25
25
-
-

용인일반산업단지(주)
(6,652)
-
-
-

인터베스트신성장투자조합
216
716
-
-

충주비즈코어시티(주)
182
196
-
-

해운대마린원피에프브이㈜
18,224
22,033
-
-

춘천맑은물길㈜
9
18
-
-

포항새물길(주)
109
366
-
-

강릉사천연료전지(주)
(646)
838
-
-

BARR Operation and Maintenance. LLP
91
91
-
-

주식회사 손노리
2
222
-
-

인바이츠헬스케어 주식회사
7,844
7,844
1,179
1,179

U-landCo.,Ltd.
-
1,011
-
-

대한강군BcN주식회사
-
4,176
-
-

Yemen LNG Company Ltd.
16,507
74,518
6,132
19,268

합 계
46,319
130,179
7,311
20,447

11. 공동영업 (연결)

당분기말 및 전기말 현재 공동영업의 내역은 다음과 같습니다.

회사명
소유지분율
주된 사업장
사용재무제표일
공동약정활동의 성격 등

당분기말
전기말

울산아로마틱스㈜
50%
50%
대한민국
3월 31일
(주1,2)

PT. Patra SK
65%
65%
인도네시아
3월 31일
(주1,3)

HDGSK JV
25%
25%
이라크
3월 31일
(주1,4)

TPSK JV
50%
50%
베트남
3월 31일
(주1,5)

BUILD KING - SK ECOPLANT JV(East)
40%
40%
홍콩
3월 31일
(주1,6)

BUILD KING - SK ECOPLANT JV(West)
49%
49%
홍콩
3월 31일
(주1,7)

BIG ALMATY RING ROAD (BAKAD) PROJECT
33%
33%
카자흐스탄
3월 31일
(주1,8)

RIVERLINKX CJV
20%
20%
영국
3월 31일
(주1,9)

Sotra Link Construction JV
30%
30%
노르웨이
3월 31일
(주1,10)

HSS JV
-
30%
쿠웨이트
12월 31일
(주1,11)

China state construction eng. Corp & SK ecoplant co.,ltd JV
-
43%
UAE
12월 31일
(주1,11)

(주1)
연결실체는 계약상 약정의 조건이 약정의 공동지배력을 보유하는 당사자들에게 약정에 관한 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 명시하고 있지는 아니하나, 계약상 약정이 주로 당사자들에게 산출물을 제공하도록 설계되어 있는 등 기타 사실과 상황을 고려하여,해당 공동약정을 공동영업으로 분류하였습니다.

(주2)
2012년 3월 30일 ENEOS Corporation와의 합작법인으로 설립되어 아로마틱화합물 제조 활동을 영위하고 있습니다.

(주3)
2006년 11월 19일 PT Pertamina Patra Niaga와의 합작법인으로 설립되어 윤활기유 제조 및 판매 활동을 영위하고 있습니다.

(주4)
2013년 11월 현대건설, GS건설과의 공동도급이행 목적 설립, Karbala Refinery Project 현장 건설활동을 영위하고 있습니다.

(주5)
2018년 2월 Technip Energies과의 공동도급이행 목적 설립, LSPC Project 현장 건설활동을 영위하고 있습니다.

(주6)
2017년 6월 Build King과의 공동도급이행 목적 설립, Yau Ma Tei East 현장 건설활동을 영위하고 있습니다.

(주7)
2017년 10월 Build King과의 공동도급이행 목적 설립, Yau Ma Tei West 현장 건설활동을 영위하고 있습니다.

(주8)
2019년 3월 Alarko, Makyol와의 공동도급이행 목적 설립, Almaty Ring Road 현장 건설활동을 영위하고 있습니다.

(주9)
2020년 2월 Ferrovial, BAM과의 공동도급이행 목적 설립, Silvertown Tunnel 현장 건설활동을 영위하고 있습니다.

(주10)
2020년 11월 FCC, Webuild와의 공동도급이행 목적 설립, Rv.555 Sotra Connection 현장 건설활동을 영위하고 있습니다.

(주11)
당기 중 건설활동이 종료되었습니다.

12. 유형자산 (연결)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

유형자산

유형자산

토지

장부금액

취득원가

10,070,960

감가상각누계액

0

손상차손누계액

(15,249)

장부금액 합계

10,055,711

건물

장부금액

취득원가

9,499,223

감가상각누계액

(1,469,833)

손상차손누계액

(52,535)

장부금액 합계

7,976,855

구축물

장부금액

취득원가

3,266,714

감가상각누계액

(1,051,977)

손상차손누계액

(19,873)

장부금액 합계

2,194,864

기계장치

장부금액

취득원가

43,615,052

감가상각누계액

(21,386,978)

손상차손누계액

(186,472)

장부금액 합계

22,041,602

차량운반구

장부금액

취득원가

309,034

감가상각누계액

(142,938)

손상차손누계액

(2,317)

장부금액 합계

163,779

운용리스자산

장부금액

취득원가

3,528,673

감가상각누계액

(922,628)

손상차손누계액

(3,847)

장부금액 합계

2,602,198

기타유형자산

장부금액

취득원가

10,511,376

감가상각누계액

(3,947,347)

손상차손누계액

(366,071)

장부금액 합계

6,197,958

건설중인자산

장부금액

취득원가

25,688,199

감가상각누계액

0

손상차손누계액

0

장부금액 합계

25,688,199

유형자산 합계

76,921,166

전기말

(단위 : 백만원)

유형자산

유형자산

토지

장부금액

취득원가

9,758,681

감가상각누계액

0

손상차손누계액

(14,976)

장부금액 합계

9,743,705

건물

장부금액

취득원가

9,504,809

감가상각누계액

(1,384,907)

손상차손누계액

(51,887)

장부금액 합계

8,068,015

구축물

장부금액

취득원가

3,240,861

감가상각누계액

(1,009,572)

손상차손누계액

(19,599)

장부금액 합계

2,211,690

기계장치

장부금액

취득원가

42,843,382

감가상각누계액

(20,590,235)

손상차손누계액

(184,290)

장부금액 합계

22,068,857

차량운반구

장부금액

취득원가

304,688

감가상각누계액

(137,354)

손상차손누계액

(2,276)

장부금액 합계

165,058

운용리스자산

장부금액

취득원가

3,489,747

감가상각누계액

(905,169)

손상차손누계액

(3,968)

장부금액 합계

2,580,610

기타유형자산

장부금액

취득원가

10,029,092

감가상각누계액

(3,776,180)

손상차손누계액

(351,112)

장부금액 합계

5,901,800

건설중인자산

장부금액

취득원가

22,754,697

감가상각누계액

0

손상차손누계액

0

장부금액 합계

22,754,697

유형자산 합계

73,494,432

(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

유형자산의 변동에 대한 조정

당분기

(단위 : 백만원)

기초 유형자산

취득

처분

감가상각비

환입(손상)

대체

기타

기말 유형자산

유형자산

토지

9,743,705

5,127

(4,436)

0

0

39,082

272,233

10,055,711

건물

8,068,015

2,570

(2,455)

(76,726)

0

104,430

(118,979)

7,976,855

구축물

2,211,690

5,489

(601)

(40,820)

0

1,408

17,698

2,194,864

기계장치

22,068,857

68,372

(4,655)

(1,077,808)

259

818,445

168,132

22,041,602

차량운반구

165,058

2,465

(787)

(6,585)

1

1,838

1,789

163,779

운용리스자산

2,580,610

245,989

(3,072)

(123,848)

(791)

(96,562)

(128)

2,602,198

기타유형자산

5,901,800

268,774

(5,059)

(166,385)

189

34,147

164,492

6,197,958

건설중인자산

22,754,697

3,384,719

(4,665)

0

(431)

(1,173,486)

727,365

25,688,199

유형자산 합계

73,494,432

3,983,505

(25,730)

(1,492,172)

(773)

(270,698)

1,232,602

76,921,166

전분기

(단위 : 백만원)

기초 유형자산

취득

처분

감가상각비

환입(손상)

대체

기타

기말 유형자산

유형자산

토지

9,316,944

1,498

(342)

0

0

57,864

(36,911)

9,339,053

건물

6,609,655

1,720

(298)

(67,643)

0

1,229,237

98,462

7,871,133

구축물

1,906,675

843

(175)

(34,666)

0

25,289

12,878

1,910,844

기계장치

20,873,162

105,554

(10,119)

(1,035,573)

(4,432)

966,551

(213,897)

20,681,246

차량운반구

177,588

4,300

(679)

(7,517)

0

1,672

1,131

176,495

운용리스자산

2,387,593

283,668

(4,892)

(124,958)

(1,283)

(54,842)

(2)

2,485,284

기타유형자산

5,280,841

313,939

(1,043)

(187,786)

(1)

15,292

(153,565)

5,267,677

건설중인자산

13,369,414

3,303,483

(5,640)

0

(6,569)

(2,401,164)

278,176

14,537,700

유형자산 합계

59,921,872

4,015,005

(23,188)

(1,458,143)

(12,285)

(160,101)

(13,728)

62,269,432

(주1) 기타증감은 연결범위 변동 및 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

13. 사용권자산 및 리스 (연결)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 사용권자산 장부금액 세부 구성내역은 다음과 같습니다.

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

사용권자산

자산

사용권자산

토지와 건물

장부금액

취득원가

4,330,104

감가상각누계액

(1,632,373)

손상차손누계액

(4,729)

장부금액 합계

2,693,002

탱크

장부금액

취득원가

379,389

감가상각누계액

(238,852)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

140,537

선박

장부금액

취득원가

1,905,728

감가상각누계액

(577,555)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

1,328,173

차량운반구

장부금액

취득원가

1,185,851

감가상각누계액

(561,897)

손상차손누계액

(3,667)

장부금액 합계

620,287

기타사용권자산

장부금액

취득원가

678,049

감가상각누계액

(265,337)

손상차손누계액

(156)

장부금액 합계

412,556

자산 합계

5,194,555

전기말

(단위 : 백만원)

사용권자산

자산

사용권자산

토지와 건물

장부금액

취득원가

4,179,799

감가상각누계액

(1,526,917)

손상차손누계액

(4,686)

장부금액 합계

2,648,196

탱크

장부금액

취득원가

377,362

감가상각누계액

(233,567)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

143,795

선박

장부금액

취득원가

1,859,744

감가상각누계액

(531,945)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

1,327,799

차량운반구

장부금액

취득원가

1,207,666

감가상각누계액

(559,835)

손상차손누계액

(3,649)

장부금액 합계

644,182

기타사용권자산

장부금액

취득원가

662,360

감가상각누계액

(249,248)

손상차손누계액

(153)

장부금액 합계

412,959

자산 합계

5,176,931

(2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

사용권자산에 대한 장부금액의 변동내역

당분기

(단위 : 백만원)

기초 사용권자산

증가

감소

감가상각

기타

기말 사용권자산

자산

사용권자산

사용권자산

토지와 건물

2,648,196

184,404

(34,123)

(148,289)

42,814

2,693,002

탱크

143,795

9,136

0

(17,135)

4,741

140,537

선박

1,327,799

0

0

(37,876)

38,250

1,328,173

차량운반구

644,182

37,858

(31,136)

(32,618)

2,001

620,287

기타사용권자산

412,959

52,057

(11,482)

(43,826)

2,848

412,556

자산 합계

5,176,931

283,455

(76,741)

(279,744)

90,654

5,194,555

전분기

(단위 : 백만원)

기초 사용권자산

증가

감소

감가상각

기타

기말 사용권자산

자산

사용권자산

사용권자산

토지와 건물

2,519,406

177,146

(36,354)

(149,580)

(3,664)

2,506,954

탱크

156,403

5,592

(174)

(16,292)

539

146,068

선박

1,435,547

1,630

0

(34,489)

16,992

1,419,680

차량운반구

946,903

34,981

(89,376)

(51,714)

(12,941)

827,853

기타사용권자산

379,155

6,724

(8,368)

(21,839)

(3,395)

352,277

자산 합계

5,437,414

226,073

(134,272)

(273,914)

(2,469)

5,252,832

(주1) 기타증감은 연결범위변동 및 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

(3) 당분기 및 전분기 중 리스 관련 손익은 다음과 같습니다.

리스이용자의 리스에 대한 손익 정보 공시

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

리스부채와 관련하여 인식한 손익

90,257

리스부채와 관련하여 인식한 손익

단기리스 관련 비용

45,869

소액기초자산리스 관련 비용

3,710

리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 관련 비용

40,678

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

리스부채와 관련하여 인식한 손익

95,422

리스부채와 관련하여 인식한 손익

단기리스 관련 비용

55,869

소액기초자산리스 관련 비용

2,759

리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 관련 비용

36,794

(4) 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출액은 다음과 같습니다.

리스로 인한 총 현금유출액

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

리스로 인한 총 현금유출액

399,288

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

리스로 인한 총 현금유출액

407,517

14. 투자부동산 (연결)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산의 구성내역은 다음과 같습니다.

투자부동산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

투자부동산

투자부동산

취득원가

3,329,558

감가상각누계액

(248,802)

손상차손누계액

(4,333)

투자부동산 합계

3,076,423

전기말

(단위 : 백만원)

투자부동산

투자부동산

취득원가

3,323,282

감가상각누계액

(225,130)

손상차손누계액

(4,247)

투자부동산 합계

3,093,905

(2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

투자부동산의 변동에 대한 조정

당분기

(단위 : 백만원)

기초 투자부동산

취득

처분

감가상각

손상차손

대체

기타

기말 투자 부동산

투자부동산

토지

1,241,040

0

(287)

0

0

(17,568)

(34,459)

1,188,726

건물

1,841,385

615

(1,289)

(11,011)

0

(6,491)

53,744

1,876,953

구축물

1,041

9

0

(30)

0

0

(385)

635

사용권자산

10,439

0

0

(544)

0

214

0

10,109

투자부동산 합계

3,093,905

624

(1,576)

(11,585)

0

(23,845)

18,900

3,076,423

전분기

(단위 : 백만원)

기초 투자부동산

취득

처분

감가상각

손상차손

대체

기타

기말 투자 부동산

투자부동산

토지

1,121,125

447

(1,119)

0

0

10,673

9,676

1,140,802

건물

739,922

2,434

(504)

(5,640)

(119)

25,317

14,676

776,086

구축물

5,059

560

0

(31)

0

0

26

5,614

사용권자산

0

0

0

0

0

0

0

0

투자부동산 합계

1,866,106

3,441

(1,623)

(5,671)

(119)

35,990

24,378

1,922,502

(주1) 기타증감은 연결범위 변동 및 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

15. 영업권 (연결)

당분기 및 전분기 중 영업권 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

영업권 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

기초 영업권

추가취득

사업결합

손상차손

대체

기타

기말 영업권

무형자산 및 영업권

영업권

6,845,928

431

0

(2,451)

0

103,061

6,946,969

전분기

(단위 : 백만원)

기초 영업권

추가취득

사업결합

손상차손

대체

기타

기말 영업권

무형자산 및 영업권

영업권

7,475,558

0

0

0

(1,181,716)

86,670

6,380,512

(주1) 기타증감은 과거 사업결합에 따른 식별가능한 순자산의 소급조정금액, 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

16. 무형자산 (연결)

당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

영업권 이외의 무형자산의 변동에 대한 조정

당분기

(단위 : 백만원)

기초 영업권 이외의 무형자산

취득

처분

상각

손상

대체

기타

기말 영업권 이외의 무형자신

영업권 이외의 무형자산

주파수이용권

1,606,606

0

0

(117,765)

0

0

0

1,488,841

산업재산권

190,820

2,025

(181)

(2,770)

0

2,067

3,293

195,254

개발비

241,071

5,408

0

(17,857)

0

88,635

(127)

317,130

시설사용이용권

27,758

413

0

(1,104)

0

355

2

27,424

고객관련 무형자산

2,461,423

0

0

(62,996)

0

0

11,424

2,409,851

석유자원개발

1,482,623

40,568

0

(39,146)

0

(13,851)

(2,515)

1,467,679

회원권

374,757

11,869

(20,579)

0

0

0

283

366,330

브랜드관련무형자산

2,288,941

0

0

0

0

0

2,484

2,291,425

개발된기술

955,825

2,100

0

(47,622)

0

0

12,673

922,976

기타의무형자산

2,111,595

21,908

(2,070)

(177,219)

(318)

112,224

15,842

2,081,962

영업권 이외의 무형자산 합계

11,741,419

84,291

(22,830)

(466,479)

(318)

189,430

43,359

11,568,872

전분기

(단위 : 백만원)

기초 영업권 이외의 무형자산

취득

처분

상각

손상

대체

기타

기말 영업권 이외의 무형자신

영업권 이외의 무형자산

주파수이용권

2,082,434

0

0

(120,625)

0

0

(2)

1,961,807

산업재산권

194,812

6,409

(4)

(2,357)

0

169

2,510

201,539

개발비

252,314

8,043

(179)

(18,764)

0

8,552

492

250,458

시설사용이용권

33,351

755

0

(1,438)

0

50

381

33,099

고객관련 무형자산

2,985,910

185

(159)

(72,334)

0

0

(489,190)

2,424,412

석유자원개발

1,300,661

21,277

0

(19,700)

(747)

(4,893)

8,840

1,305,438

회원권

353,156

18,772

(6,884)

0

0

65

(4,699)

360,410

브랜드관련무형자산

2,681,683

0

0

0

0

0

(371,503)

2,310,180

개발된기술

876,564

0

0

(44,343)

0

0

8,720

840,941

기타의무형자산

1,948,134

29,458

(31)

(156,893)

(301)

65,605

(27,524)

1,858,448

영업권 이외의 무형자산 합계

12,709,019

84,899

(7,257)

(436,454)

(1,048)

69,548

(871,975)

11,546,732

(주1) 연결실체는 무형자산 중 회원권 및 브랜드관련무형자산을 비한정내용연수 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다. (주2) 기타의무형자산은 사업결합을 통해 식별한 무형자산, 소프트웨어 및 사용수익기부자산 등으로 구성되어 있습니다.(주3) 기타증감은 연결범위 제외, 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

17. 사채및차입금 (연결)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 사채및차입금의 내역은 다음과 같습니다.

차입금에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 백만원)

유동 차입금 및 비유동차입금의 유동성 대체 부분

비유동차입금의 비유동성 부분

유동 차입금

비유동차입금의 유동성 대체 부분

차입금명칭

단기차입금

18,915,414

0

0

사채

0

7,757,543

31,280,392

장기 차입금

0

5,008,142

20,521,225

차입금명칭 합계

18,915,414

12,765,685

51,801,617

전기말

(단위 : 백만원)

유동 차입금 및 비유동차입금의 유동성 대체 부분

비유동차입금의 비유동성 부분

유동 차입금

비유동차입금의 유동성 대체 부분

차입금명칭

단기차입금

17,388,374

0

0

사채

0

8,113,947

29,308,832

장기 차입금

0

4,905,343

19,261,397

차입금명칭 합계

17,388,374

13,019,290

48,570,229

(주1) 양도된 매출채권 중 제거되지 아니한 매출채권과 관련된 매출채권 담보차입금 (당분기말: 101,411백만원 및 전기말: 113,351백만원)이 포함되어 있습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

차입금에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

사채

현재가치할인차금

유동성 대체

합계

차입금명칭

사채

SK㈜

7,250,000

SK이노베이션㈜

800,000

SK에너지㈜

2,850,000

에스케이지오센트릭㈜

1,950,000

SK인천석유화학㈜

1,907,000

에스케이엔무브㈜

920,000

에스케이아이이테크놀로지

200,000

SK Battery America, Inc.

1,616,160

에스케이온㈜

2,272,120

에스케이어스온㈜

150,000

아이피씨제일차유동화전문 유한회사

180,000

SK텔레콤㈜

6,987,406

SK브로드밴드㈜

1,694,040

SK네트웍스㈜

1,210,000

SK매직㈜

740,000

SK렌터카㈜

1,018,000

SKC㈜

145,000

에스케이엔펄스㈜

10,000

㈜아이에스시

20,000

에스케이피아이씨글로벌

30,000

에스케이이엔에스㈜

2,550,000

파주에너지서비스㈜

610,000

나래에너지서비스㈜

250,000

여주에너지서비스㈜

200,000

아이지이㈜

130,000

SK에코플랜트㈜

1,332,000

탑선㈜

4,160

SK오션플랜트㈜

50,000

SK스페셜티㈜

580,000

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜

40,000

SK실트론㈜

949,000

㈜테라온

10

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜

468,100

8 Rivers Capital LLC

0

차입금명칭 합계

39,112,996

(75,061)

(7,757,543)

31,280,392

전기말

(단위 : 백만원)

사채

현재가치할인차금

유동성 대체

합계

차입금명칭

사채

SK㈜

7,300,000

SK이노베이션㈜

1,050,000

SK에너지㈜

3,030,000

에스케이지오센트릭㈜

1,650,000

SK인천석유화학㈜

1,817,000

에스케이엔무브㈜

920,000

에스케이아이이테크놀로지

0

SK Battery America, Inc.

2,063,040

에스케이온㈜

1,146,820

에스케이어스온㈜

150,000

아이피씨제일차유동화전문 유한회사

180,000

SK텔레콤㈜

6,744,471

SK브로드밴드㈜

1,606,820

SK네트웍스㈜

1,210,000

SK매직㈜

610,000

SK렌터카㈜

920,000

SKC㈜

145,000

에스케이엔펄스㈜

10,000

㈜아이에스시

20,000

에스케이피아이씨글로벌

30,000

에스케이이엔에스㈜

2,200,000

파주에너지서비스㈜

610,000

나래에너지서비스㈜

250,000

여주에너지서비스㈜

200,000

아이지이㈜

130,000

SK에코플랜트㈜

1,474,000

탑선㈜

4,245

SK오션플랜트㈜

50,000

SK스페셜티㈜

580,000

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜

40,000

SK실트론㈜

869,000

㈜테라온

10

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜

468,100

8 Rivers Capital LLC

4,835

차입금명칭 합계

37,483,341

(60,562)

(8,113,947)

29,308,832

(3) 당분기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

장기차입금에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

장기차입금 유형

발행통화

명목금액

현재가치할인차금, 장기차입금

유동성대체

합계

차입금명칭

장기 차입금

한국산업은행 등 1

일반자금대출

KRW

9,733,419

한국산업은행 등 2

시설자금대출

KRW

8,271,253

SC제일은행 등

외화차입금

USD 외

5,778,457

한국에너지공단

광구탐사자금

USD

106,198

대주단(KDB,KDBNY,농협,KEBNY,BOC서울)

인수금융

USD

188,552

대주단(CA,ANZ,BNPP,MIZUHO)

인수금융

EUR

233,922

KentuckyEconomicDevelopment Finance Authority

상환면제가능대출

USD

336,700

엠디프라임제일차㈜ 등

기타

KRW

1,007,818

차입금명칭 합계

25,656,319

(126,952)

(5,008,142)

20,521,225

전기말

(단위 : 백만원)

장기차입금 유형

발행통화

명목금액

현재가치할인차금, 장기차입금

유동성대체

합계

차입금명칭

장기 차입금

한국산업은행 등 1

일반자금대출

KRW

7,925,789

한국산업은행 등 2

시설자금대출

KRW

8,326,877

SC제일은행 등

외화차입금

USD 외

6,200,145

한국에너지공단

광구탐사자금

USD

104,284

대주단(KDB,KDBNY,농협,KEBNY,BOC서울)

인수금융

USD

180,516

대주단(CA,ANZ,BNPP,MIZUHO)

인수금융

EUR

229,681

KentuckyEconomicDevelopment Finance Authority

상환면제가능대출

USD

322,350

엠디프라임제일차㈜ 등

기타

KRW

1,007,818

차입금명칭 합계

24,297,460

(130,720)

(4,905,343)

19,261,397

(주1) 당분기말 및 전기말 현재 외화장기차입금 중 한국에너지공단에 대한 차입금 각각 58,353백만원 및 57,560백만원은 연결실체가 광구탐사를 위하여 차입한 것으로서 탐사가 실패할 경우에는 상환할 의무가 없습니다.(주2) 종속기업인 BlueOval SK, LLC가 현지 정부 KentuckyEconomicDevelopment Finance Authority로부터 수령한 금액으로 기간별로 요구되는 고용 및 임금수준 달성 시 상환의무가 소멸합니다.상기 장기차입금은 원금분할상환되거나 만기에 일시상환되며, 이와 관련하여 연결실체의 금융상품 등이 담보로 제공되어 있습니다(주석 38 '담보제공자산' 참조).

장기차입금의 이자율

차입금, 이자율

차입금, 기준이자율

차입금, 기준이자율 조정

범위

하위범위

차입금명칭

장기 차입금

한국산업은행 등 1

0.0100

한국산업은행 등 2

0.0130

SC제일은행 등

0.0075

한국에너지공단

0.0000

대주단(KDB,KDBNY,농협,KEBNY,BOC서울)

대주단(CA,ANZ,BNPP,MIZUHO)

KentuckyEconomicDevelopment Finance Authority

0.0000

-

엠디프라임제일차㈜ 등

상위범위

한국산업은행 등 1

0.0772

한국산업은행 등 2

0.0718

SC제일은행 등

0.0800

한국에너지공단

0.0880

대주단(KDB,KDBNY,농협,KEBNY,BOC서울)

SOFR(3M)

0.0200

대주단(CA,ANZ,BNPP,MIZUHO)

EURIBOR(3M)

0.0160

KentuckyEconomicDevelopment Finance Authority

0.0000

-

엠디프라임제일차㈜ 등

0.0495

3M CD

0.0180

18. 충당부채 (연결)

당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

기타충당부채에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

기초

증가

사용

환입

기타

기말

유동

비유동

충당부채

판매보증충당부채

388,030

19,740

(24,270)

(52)

55,762

439,210

51,341

387,869

하자보수충당부채

102,415

10,829

(5,148)

(29)

(2,911)

105,156

105,156

0

복구충당부채

792,561

10,432

(3,768)

(1,576)

25,292

822,941

96,281

726,660

손실충당부채

186,575

1,346

(7,630)

(15,053)

(5,903)

159,335

122,047

37,288

배출부채

7,819

1,831

(3,164)

(514)

121

6,093

6,093

0

소송충당부채

36,893

98

0

(251)

(92)

36,648

36,616

32

기타충당부채

291,355

119,654

(78,796)

(34,957)

3,279

300,535

269,367

31,168

충당부채 합계

1,805,648

163,930

(122,776)

(52,432)

75,548

1,869,918

686,901

1,183,017

전분기

(단위 : 백만원)

기초

증가

사용

환입

기타

기말

유동

비유동

충당부채

판매보증충당부채

215,191

45,207

(4,158)

(1,512)

3,979

258,707

48,123

210,584

하자보수충당부채

95,848

5,616

(6,129)

0

(221)

95,114

95,114

0

복구충당부채

705,171

15,585

(1,730)

(1,917)

20,676

737,785

140,470

597,315

손실충당부채

282,239

3,217

(10,463)

(15,911)

2

259,084

214,730

44,354

배출부채

8,467

1,475

0

0

107

10,049

9,986

63

소송충당부채

18,543

210

(7,924)

0

(176)

10,653

9,212

1,441

기타충당부채

181,565

80,583

(78,565)

(3,602)

(13,879)

166,102

65,407

100,695

충당부채 합계

1,507,024

151,893

(108,969)

(22,942)

10,488

1,537,494

583,042

954,452

(주1) 기타증감은 연결범위 변동 및 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

19. 확정급여부채(자산) (연결)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 확정급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다.

확정급여제도에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

공시금액

순확정급여채무(자산)의 공시

순확정급여채무(자산)의 공시

확정급여채무, 현재가치

3,714,499

사외적립자산, 공정가치

(4,006,813)

순확정급여자산

(366,051)

순확정급여부채

73,737

전기말

(단위 : 백만원)

공시금액

순확정급여채무(자산)의 공시

순확정급여채무(자산)의 공시

확정급여채무, 현재가치

3,749,577

사외적립자산, 공정가치

(4,212,131)

순확정급여자산

(518,616)

순확정급여부채

56,062

(주1) 순확정급여자산은 연결실체 내 일부 제도의 초과적립액이 다른 제도의 확정급여채무를 결제하는데 사용될 수 있는 법적으로 집행 가능한 권리 및 결제할 의도가 없으므로 상계표시 되지 않았습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 순확정급여부채(자산)의 변동내역은 다음과 같습니다.

순확정급여부채(자산)에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

확정급여채무의 현재가치

사외적립자산

순확정급여부채(자산) 합계

기초 순확정급여부채(자산)

3,749,577

(4,212,131)

(462,554)

당기근무원가

109,875

0

109,875

과거근무원가

0

0

0

이자비용(수익)

36,864

(44,222)

(7,358)

재측정요소:

재측정요소:

이자에 포함된 금액을 제외한 사외적립자산의 수익

0

2,853

2,853

재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익) 등

8,316

0

8,316

기여금

0

(12,654)

(12,654)

퇴직급여지급액

(211,889)

234,897

23,008

매각예정부채로 대체

0

0

0

기타

21,756

24,444

46,200

기말 순확정급여부채(자산)

3,714,499

(4,006,813)

(292,314)

전분기

(단위 : 백만원)

확정급여채무의 현재가치

사외적립자산

순확정급여부채(자산) 합계

기초 순확정급여부채(자산)

3,418,566

(3,908,480)

(489,914)

당기근무원가

103,978

0

103,978

과거근무원가

(7,507)

0

(7,507)

이자비용(수익)

40,694

(49,118)

(8,424)

재측정요소:

재측정요소:

이자에 포함된 금액을 제외한 사외적립자산의 수익

0

13,624

13,624

재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익) 등

89,298

0

89,298

기여금

0

(11,045)

(11,045)

퇴직급여지급액

(139,137)

137,775

(1,362)

매각예정부채로 대체

(158,751)

41,549

(117,202)

기타

52,263

(39,089)

13,174

기말 순확정급여부채(자산)

3,399,404

(3,814,784)

(415,380)

20-1. 기타의 자산 (연결)

당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

기타자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

공시금액

기타유동자산

기타유동자산

단기대여금

275,474

미수수익

140,129

선급금

1,522,848

선급비용

2,936,417

보증금

551,167

파생상품자산

545,400

리스채권

6,111

기타계약자산

164,955

기타

82,036

합계

6,224,537

기타비유동자산

기타비유동자산

장기선급비용

1,223,550

장기대여금

736,313

장기보증금

620,140

파생상품자산

1,234,432

금융리스채권

9,877

기타장기계약자산

38,978

기타

181,534

합계

4,044,824

전기말

(단위 : 백만원)

공시금액

기타유동자산

기타유동자산

단기대여금

246,555

미수수익

117,323

선급금

1,452,222

선급비용

2,865,728

보증금

507,630

파생상품자산

290,304

리스채권

23,892

기타계약자산

111,638

기타

113,424

합계

5,728,716

기타비유동자산

기타비유동자산

장기선급비용

1,217,004

장기대여금

673,027

장기보증금

615,445

파생상품자산

1,258,951

금융리스채권

43,385

기타장기계약자산

57,228

기타

156,930

합계

4,021,970

20-2. 기타의 부채 (연결)

당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

기타부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

공시금액

기타의유동부채

기타의유동부채

미지급비용

3,823,304

미지급배당금

845,652

선수금

1,900,874

선수수익

253,870

예수금

1,412,432

예수보증금

1,052,493

당기법인세부채

1,127,299

파생상품부채

417,475

단기리스부채

1,227,062

금융보증부채

11,793

당기손익인식금융부채

22,799

기타계약부채

316,197

기타

37,803

합계

12,449,053

기타의비유동부채

기타의비유동부채

장기미지급비용

27,547

선수금

778,995

선수수익

757,448

장기예수보증금

395,621

파생상품부채

1,164,755

장기리스부채

3,978,928

금융보증부채

21,910

당기손익인식금융부채

685,816

기타장기계약부채

74,605

기타

578,610

합계

8,464,235

전기말

(단위 : 백만원)

공시금액

기타의유동부채

기타의유동부채

미지급비용

4,364,459

미지급배당금

983

선수금

1,824,137

선수수익

269,329

예수금

1,011,052

예수보증금

1,086,643

당기법인세부채

903,539

파생상품부채

368,900

단기리스부채

1,239,548

금융보증부채

10,048

당기손익인식금융부채

25,085

기타계약부채

240,815

기타

37,132

합계

11,381,670

기타의비유동부채

기타의비유동부채

장기미지급비용

21,078

선수금

809,827

선수수익

763,917

장기예수보증금

391,159

파생상품부채

1,250,772

장기리스부채

3,989,530

금융보증부채

18,514

당기손익인식금융부채

457,319

기타장기계약부채

98,901

기타

597,389

합계

8,398,406

(주1) 당분기말 장기종업원급여채무 139,745백만원(전기말: 134,549백만원)이 포함되어 있습니다.

21. 파생상품자산 및 부채 (연결)

당분기말 및 전기말 현재 파생상품자산 및 부채는 다음과 같습니다.

매매목적 및 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품 자산과 부채의 내역

당분기말

(단위 : 백만원)

유동 파생상품 금융자산

비유동파생상품자산

유동 파생상품 금융부채

비유동 파생상품 금융부채

파생상품 유형

확정계약

25,910

6,213

162

76,674

스왑거래

162,688

322,877

39,343

566,694

선도거래

63,672

66,764

355,570

1,366

선물거래

7,133

0

0

0

옵션거래

285,997

825,982

9,302

437,919

내재파생

0

12,596

13,098

82,102

파생상품 유형 합계

545,400

1,234,432

417,475

1,164,755

전기말

(단위 : 백만원)

유동 파생상품 금융자산

비유동파생상품자산

유동 파생상품 금융부채

비유동 파생상품 금융부채

파생상품 유형

확정계약

12,050

21,028

3,022

76,674

스왑거래

151,228

245,454

16,412

632,318

선도거래

76,012

51,551

325,013

11,274

선물거래

7,560

0

195

0

옵션거래

42,496

929,501

9,302

435,306

내재파생

958

11,417

14,956

95,200

파생상품 유형 합계

290,304

1,258,951

368,900

1,250,772

22. 자본금 (연결)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 자본금에 관련된 사항은 다음과 같습니다.

주식의 분류에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

주식

보통주

우선주

우선주(의결권미보유)

수권주식수 (단위: 주)

400,000,000

45,000,000

주당 액면가액(단위: 원)

200

200

총발행주식수 (단위: 주)

73,198,329

566,135

자본금

16,030

113

전기말

(단위 : 백만원)

주식

보통주

우선주

우선주(의결권미보유)

수권주식수 (단위: 주)

400,000,000

45,000,000

주당 액면가액(단위: 원)

200

200

총발행주식수 (단위: 주)

73,198,329

566,135

자본금

16,030

113

당사는 2015년 중 자기주식 6,000,000주(액면금액: 1,200백만원) 및 전기 중 자기주식 951,000주(액면금액: 190백만원)를 이익소각하였습니다. 이에 따라 발행 보통주의 액면총액은 보통주자본금과 일치하지 않습니다. 한편, 정관상 발행할 주식의 총수는 400,000,000주이며, 이 중 의결권 없는 우선주는 최대 45,000,000주까지 발행 가능합니다. (2) 당분기말 및 전분기 중 총발행주식수의 변동사항은 다음과 같습니다.

총발행주식수의 조정

당분기

주식

보통주

우선주

우선주(의결권 미보유)

기초 총발행주식수 (단위: 주)

73,198,329

566,135

자기주식의 소각 (단위: 주)

0

0

기말 총발행주식수 (단위: 주)

73,198,329

566,135

전분기

주식

보통주

우선주

우선주(의결권 미보유)

기초 총발행주식수 (단위: 주)

74,149,329

566,135

자기주식의 소각 (단위: 주)

0

0

기말 총발행주식수 (단위: 주)

74,149,329

566,135

23. 기타불입자본 (연결)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

기타자본구성요소

당분기말

(단위 : 백만원)

공시금액

기타불입자본 합계

6,890,550

기타불입자본 합계

주식발행초과금

6,609,167

자기주식

(2,023,906)

기타자본잉여금

2,305,289

전기말

(단위 : 백만원)

공시금액

기타불입자본 합계

7,024,926

기타불입자본 합계

주식발행초과금

6,609,167

자기주식

(1,960,078)

기타자본잉여금

2,375,837

(주1) 2015년 중 舊, SK주식회사를 흡수합병함에 따라 취득한 자기주식(신주발행 분) 3,369,395백만원은 주식발행초과금의 차감항목으로 반영되어 있습니다.(주2) 당분기말 현재 보유중인 자기주식은 기업가치 제고 및 주가안정 목적으로 취득한 자기주식(보통주 7,656,202주, 체결일 기준)과 2015년 합병 시 주식매수청구 및 단주 발생으로 취득한 자기주식 등(보통주 11,023,237주, 우선주 1,787주)으로 구성되어 있습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 자기주식 수 구성내역은 다음과 같습니다.

자기주식에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

자기주식

자기주식수 (단위: 주)

18,681,226

자기주식 취득금액

2,023,906

전기말

(단위 : 백만원)

자기주식

자기주식수 (단위: 주)

18,336,199

자기주식 취득금액

1,960,078

(3) 당분기 및 전분기 중 자기주식 변동내역은 다음과 같습니다.

자기주식의 변동내역

당분기

자기주식

기초, 자기주식 수 (단위: 주)

18,336,199

취득 (단위: 주)

357,602

처분, 자기주식수

(12,575)

기말, 자기주식 수 (단위: 주)

18,681,226

전분기

자기주식

기초, 자기주식 수 (단위: 주)

18,976,607

취득 (단위: 주)

0

처분, 자기주식수

(27,434)

기말, 자기주식 수 (단위: 주)

18,949,173

24. 이익잉여금 (연결)

당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

이익잉여금의 구성내역

당분기말

(단위 : 백만원)

공시금액

법정적립금

법정적립금

이익준비금

8,072

임의적립금

임의적립금

기업합리화적립금

11,122

기업발전적립금

51,775

미처분이익잉여금

13,576,029

이익잉여금

13,646,998

전기말

(단위 : 백만원)

공시금액

법정적립금

법정적립금

이익준비금

8,072

임의적립금

임의적립금

기업합리화적립금

11,122

기업발전적립금

51,775

미처분이익잉여금

13,597,097

이익잉여금

13,668,066

(주1) 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있으며, 동 이익준비금은 자본전입과 결손보전 이외의 목적으로는 사용될 수 없습니다.

25. 기타자본구성요소 (연결)

당분기말 및 전기말 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다.

기타자본구성요소

당분기말

(단위 : 백만원)

공시금액

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(1,597,237)

지분법자본변동

198,699

파생상품평가손익

61,779

해외사업환산손익

2,030,611

합계

693,852

전기말

(단위 : 백만원)

공시금액

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(1,548,777)

지분법자본변동

159,350

파생상품평가손익

43,735

해외사업환산손익

1,363,271

합계

17,579

26. 주식기준보상 (연결)

연결실체는 주주총회의 특별결의 및 이사회결의에 의거 당사의 임직원에게 주식선택권을 부여하였으며, 주요사항은 다음과 같습니다.(1) SK㈜- 현금결제형 주식기준보상약정① 당분기말 현재 당사의 임직원에게 부여한 주식선택권의 주요사항은 다음과 같습니다.

주식기준보상약정의 조건에 대한 공시

1-3차

2-1호

2-2호

2차

1호

2호

주식기준보상약정의 결제방식에 대한 기술

현금결제형

현금결제형

현금결제형

현금결제형

현금결제형

현금결제형

권리부여일

2017-03-24

2020-03-25

2020-03-25

2018-03-29

2020-03-31

2020-03-31

발행할 주식의 종류 및 부여방법

1.발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식2. 부여방법 : 자기주식 교부, 다만 주식선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 양도할 수 있음

1.발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식2. 부여방법 : 자기주식 교부, 다만 주식선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 양도할 수 있음

1.발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식2. 부여방법 : 자기주식 교부, 다만 주식선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 양도할 수 있음

1.발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식2. 부여방법 : 자기주식 교부, 다만 주식선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 양도할 수 있음

1.발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식2. 부여방법 : 자기주식 교부, 다만 주식선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 양도할 수 있음

1.발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식2. 부여방법 : 자기주식 교부, 다만 주식선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 양도할 수 있음

부여주식수 (단위: 주)

41,431

142,692

71,346

18,607

39,098

19,551

행사가격(단위: 원)

263,950

153,450

153,450

108,959

89,204

89,204

행사가능기간

2021.03.25~ 2024.03.24

2023.03.26~ 2027.03.25

2023.03.26~ 2027.03.25

2021.03.29 ~ 2024.03.28

2023.03.31~ 2027.03.30

2023.03.31~ 2027.03.30

가득조건

부여일 이후 4년이상 재직

부여일 이후 2년이상 재직

부여일 이후 3년이상 재직

부여일 이후 3년이상 재직

부여일 이후 2년이상 재직

부여일 이후 3년이상 재직

(주1) 당분기 중 1-3차는 모두 소멸되었습니다.(주2) 당분기 중 2차는 모두 행사되었습니다.(주3) 2차, 1호, 2호는 舊, SK머티리얼즈㈜(합병소멸법인)로부터 승계한 주식선택권입니다.

② 당분기 및 전분기 중 주식선택권 부여로 인한 보상원가의 내역은 다음과 같습니다.

주식선택권의 부여로 인한 보상원가의 내역

당분기

(단위 : 백만원)

당기보상원가

누적보상원가

잔여보상원가

총보상원가

관련 부채

주식기준보상약정

현금결제형

1,588

16,892

0

16,892

15,565

전분기

(단위 : 백만원)

당기보상원가

누적보상원가

잔여보상원가

총보상원가

관련 부채

주식기준보상약정

현금결제형

(2,304)

16,445

0

16,445

15,232

③ 당분기 및 전분기 중 주식선택권의 수량의 변동내역과 가중평균 행사가격은 다음과 같습니다.

주식선택권의 수량과 가중평균행사가격에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

현금결제형

기초 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 (단위: 주)

332,725

행사 (단위: 주)

(18,607)

소멸 (단위: 주)

(41,431)

기말 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 (단위: 주)

272,687

현재 행사가능한 주식선택권 (단위: 주)

272,687

기초 주식기준보상약정 중 발행된 주식선택권의 가중평균행사가격

153,397

주식기준보상약정 중 행사된 주식선택권의 가중평균행사가격

(108,959)

주식기준보상약정 중 만료된 주식선택권의 가중평균행사가격

(263,950)

기말 주식기준보상약정 중 발행된 주식선택권의 가중평균행사가격

139,632

주식기준보상약정 중 현재 행사가능한 주식선택권의 가중평균행사가격

139,632

전분기

(단위 : 원)

현금결제형

기초 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 (단위: 주)

392,762

행사 (단위: 주)

(18,607)

소멸 (단위: 주)

(41,430)

기말 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 (단위: 주)

332,725

현재 행사가능한 주식선택권 (단위: 주)

291,294

기초 주식기준보상약정 중 발행된 주식선택권의 가중평균행사가격

160,508

주식기준보상약정 중 행사된 주식선택권의 가중평균행사가격

(100,884)

주식기준보상약정 중 만료된 주식선택권의 가중평균행사가격

(244,400)

기말 주식기준보상약정 중 발행된 주식선택권의 가중평균행사가격

153,397

주식기준보상약정 중 현재 행사가능한 주식선택권의 가중평균행사가격

137,673

④ 당분기말 현재 주식선택권의 옵션가격결정모형에 대한 내용은 다음과 같습니다.

주식선택권의 옵션가격결정모형에 대한 내용

(단위 : 원)

주식기준보상약정

현금결제형

SK㈜

舊, SK머티리얼즈㈜ 승계분

2-1호

2-2호

1호

2호

옵션가격결정모형

이항모형

이항모형

이항모형

이항모형

평가기준일의 주가(종가)

178,600

178,600

178,600

178,600

무위험이자율

0.0330

0.0330

0.0330

0.0330

기대존속기간 (단위: 년)

7

7

7

7

기대주가변동성

0.3240

0.3240

0.3240

0.3240

배당수익률

0.0280

0.0280

0.0280

0.0280

행사가격

153,450

153,450

89,204

89,204

주당공정가치

47,988

47,988

90,264

90,264

- 주식결제형 주식기준보상약정① 당사는 주요 임원을 대상으로 기업가치 성장과 연계한 보상의 일환으로 성과기반주식보상을 부여하였으며, 그 주요 내용은 하기와 같습니다.

주식기준보상약정의 조건에 대한 공시 2

성과기반주식보상

주식기준보상약정의 결제방식에 대한 기술

주식결제형

평가기준일

2023-12-05

부여기준일

2023-03-29

발행할 주식의 종류 및 부여방법

1. 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식2. 부여방법 : 자기주식교부, 특정 사유에 한하여 현금지급

주식기준보상약정의 지급주식수

부여일로부터 3개년간 기준주식의 절대적 주가증감률 및 KOSPI200 대비 상대적 주가증감률(또는 기업가치증감률)을 고려하여 부여주식 수량이 확정

지급시기

2026년도의 정기주주총회일에 최종지급수량 또는 금액을 확정하며, 피부여자에게 지급하는 것을 승인하는 이사회 안건의 가결을 전제로, 이사회 결의일 이후 1개월 내

가득조건

2023년 1월 1일부터 1년이상 재임

② 당분기 중 주식결제형 주식기준보상약정으로 인한 보상원가의 내역은 다음과 같습니다.

주식결제형 주식기준보상약정으로 인한 보상원가의 내역

(단위 : 백만원)

당기보상원가

누적보상원가

잔여보상원가

총보상원가

주식기준보상약정

주식결제형

0

4,721

0

4,721

③ 당분기말 현재 주식결제형 주식기준보상약정의 옵션가격결정모형에 대한 내용은 다음과 같습니다.

회계기간에 부여된 주식선택권의 공정가치에 기초하여 간접측정한 제공받은 재화나 용역의 공정가치에 대한 공시

(단위 : 원)

주식결제형

옵션가격결정모형

이항모형

최초부여규모(단위: 백만원)

4,775

부여일기준 가중평균주가

171,980

Beta

1.19

평가기준일의 주가(종가)

168,500

무위험이자율

0.0349

기대존속기간 (단위: 년)

2.3

기대주가변동성

0.2748

배당수익률

0.0250

주당공정가치

126,799

또한, 당사는 상기 주식선택권과는 별도로 임직원에게 자기주식을 무상으로 지급하는 계약(Stock Grant)을 체결하였습니다. 해당 Stock Grant의 경우 별도의 가득조건은 없으며, 임기 기간내 양도가 불가합니다. 당분기말 현재 Stock Grant와 관련하여 인식한 주식보상비용은 340백만원입니다.(2) 당사의 종속기업은 각사의 임직원에게 주식선택권 및 주가차액보상권 등을 부여하였으며, 당분기 및 전분기 중 해당 주식기준보상으로 인하여 인식한 보상원가는 다음과 같습니다.

주식선택권의 부여로 인한 보상원가의 내역 2

당분기

(단위 : 백만원)

당기보상원가(환입)

누적보상원가

잔여보상원가

총보상원가

주식기준보상약정

주식결제형

SK이노베이션 계열

16,961

74,137

146,557

220,694

SK텔레콤 계열

3,324

171,030

970

172,000

SK스퀘어 계열

3,755

67,962

16,313

84,275

SK네트웍스 계열

654

7,249

1,080

8,329

SKC 계열

21

5,380

0

5,380

SK에코플랜트 계열

1,106

8,811

2,415

11,226

기타 계열

3,027

30,526

9,855

40,381

주식기준보상약정 합계

28,848

365,095

177,190

542,285

전분기

(단위 : 백만원)

당기보상원가(환입)

누적보상원가

잔여보상원가

총보상원가

주식기준보상약정

주식결제형

SK이노베이션 계열

(523)

7,010

694

7,704

SK텔레콤 계열

726

156,305

3,335

159,640

SK스퀘어 계열

4,930

50,717

36,723

87,440

SK네트웍스 계열

(469)

2,437

0

2,437

SKC 계열

1,094

5,911

4,549

10,460

SK에코플랜트 계열

833

3,443

4,186

7,629

기타 계열

587

6,175

8,053

14,228

주식기준보상약정 합계

7,178

231,998

57,540

289,538

27. 판매비와관리비 (연결)

당분기 및 전분기의 판매비와관리비 상세내역은 다음과 같습니다.

판매비와관리비에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

판매비와관리비 합계

2,110,966

판매비와관리비 합계

급여

624,929

퇴직급여

37,930

복리후생비

182,746

여비교통비

26,979

대손상각비

14,891

통신비

4,692

수도광열비

15,377

세금과공과

31,641

소모품비

11,102

임차료

53,416

감가상각비

163,441

무형자산상각비

113,785

수선비

8,377

보험료

20,534

광고선전비

115,886

연구및경상개발비

186,684

교육및조사연구비

17,294

용역비

306,466

제품수송비

80,807

기타

93,989

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

판매비와관리비 합계

1,990,547

판매비와관리비 합계

급여

567,385

퇴직급여

28,866

복리후생비

145,994

여비교통비

29,028

대손상각비

17,717

통신비

3,931

수도광열비

20,677

세금과공과

46,534

소모품비

13,861

임차료

51,981

감가상각비

138,139

무형자산상각비

96,478

수선비

8,325

보험료

18,375

광고선전비

132,130

연구및경상개발비

183,405

교육및조사연구비

22,633

용역비

262,683

제품수송비

76,958

기타

125,447

28. 금융수익과 금융비용 (연결)

(1) 당분기와 전분기의 금융수익의 상세내역은 다음과 같습니다.

금융수익

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

이자수익

252,052

외환차익

518,304

외화환산이익

293,946

파생상품거래이익

292,001

파생상품평가이익

373,945

기타

44,025

금융수익 합계

1,774,273

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

이자수익

197,057

외환차익

927,315

외화환산이익

294,403

파생상품거래이익

412,942

파생상품평가이익

270,143

기타

60,495

금융수익 합계

2,162,355

(2) 당분기와 전분기의 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

금융비용

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

이자비용

926,174

외환차손

558,724

외화환산손실

433,059

파생상품거래손실

308,693

파생상품평가손실

382,718

기타

95,002

금융비용 합계

2,704,370

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

이자비용

735,790

외환차손

973,635

외화환산손실

454,699

파생상품거래손실

389,013

파생상품평가손실

176,166

기타

88,566

금융비용 합계

2,817,869

29. 기타영업외손익 (연결)

(1) 당분기와 전분기의 기타영업외수익의 상세내역은 다음과 같습니다.

기타영업외수익

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

배당금수익

23,063

임대료수익

381

관계기업및공동기업투자처분이익

35,392

유형자산처분이익

13,315

무형자산처분이익

6,718

기타

106,975

기타영업외수익 합계

185,844

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

배당금수익

36,616

임대료수익

637

관계기업및공동기업투자처분이익

12,133

유형자산처분이익

5,730

무형자산처분이익

583

기타

130,996

기타영업외수익 합계

186,695

(2) 당분기와 전분기의 기타영업외비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

기타영업외비용

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

매출채권처분손실

23,973

관계기업투자손상차손

0

유형자산처분손실

6,557

유형자산손상차손

1,026

무형자산처분손실

1,196

무형자산손상차손

2,769

기부금

8,533

기타

72,667

기타영업외비용 합계

116,721

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

매출채권처분손실

35,029

관계기업투자손상차손

1,333

유형자산처분손실

4,306

유형자산손상차손

13,622

무형자산처분손실

369

무형자산손상차손

1,112

기부금

18,082

기타

77,294

기타영업외비용 합계

151,147

30. 비용의 성격별 분류 (연결)

당분기와 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

비용의 성격별 분류 공시

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

종업원급여

2,622,895

감가상각 및 무형자산상각비

2,238,395

망접속비

189,446

운송비

239,981

광고선전비

116,349

리스료 및 임차료

127,893

기타비용

5,717,699

원재료 등의 사용 및 상품의 판매

20,614,517

제품과 반제품의 변동

(339,033)

성격별 비용 합계

31,528,142

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

종업원급여

2,282,711

감가상각 및 무형자산상각비

2,174,832

망접속비

178,743

운송비

280,611

광고선전비

132,712

리스료 및 임차료

137,878

기타비용

5,226,611

원재료 등의 사용 및 상품의 판매

21,020,681

제품과 반제품의 변동

(113,292)

성격별 비용 합계

31,321,487

(주1) 성격별 비용 합계는 포괄손익계산서상의 매출원가 및 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

31. 법인세비용 (연결)

법인세비용은 분기법인세비용에서 과거기간 분기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 분기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다.당분기 및 전분기 법인세비용의 평균유효세율은 각각 42.18% 및 119.05% 입니다.2024년부터 적용되는 글로벌최저한세 법률에 따라 연결실체는 각 구성기업이 속해 있는 관할국별 실효세율과 최저한세율 15%의 차액에 대하여 추가세액을 납부해야합니다. 당사는 연결실체 내 구성기업이 속해 있는 관할국에 대하여 글로벌최저한세 법률 도입의 영향을 검토하였습니다. 검토 결과 글로벌최저한세 법률에 따라 추가세액이 발생하지 않을 것으로 판단하였으며, 이에 따라 당분기 법인세비용으로 인식한 금액은 없습니다. 한편, 당사는 글로벌최저한세와 관련되는 이연법인세 자산ㆍ부채의 인식 및 공시에 대한 예외 규정을 적용하여, 글로벌최저한세와 관련된 이연법인세자산ㆍ부채를 인식하지 아니하고 이에 대한 정보를 공시하지 않습니다.

평균유효세율

당분기

공시금액

평균유효세율

0.4218

전분기

공시금액

평균유효세율

1.1905

32. 주당이익 (연결)

(1) 기본주당이익1) 당분기 및 전분기 중 지배기업의 보통주에 귀속되는 기본주당이익 계산내역은 다음과 같습니다.

중단영업을 포함한 주당이익

당분기

(단위 : 백만원)

보통주

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업분기연결순이익

116,178

지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업분기순이익

41,245

(-) 우선주귀속 배당금 및 잔여이익

1,638

지배기업의 보통주에 귀속되는 계속영업분기연결순이익

114,990

지배기업의 보통주에 귀속되는 중단영업분기순이익

40,795

가중평균유통보통주식수 (단위: 주)

54,632,278

지배기업의 보통주에 귀속되는 계속영업 기본주당이익 (단위 : 원)

2,105

지배기업의 보통주에 귀속되는 중단영업 기본주당이익 (단위: 원)

747

전분기

(단위 : 백만원)

보통주

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업분기연결순이익

108,955

지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업분기순이익

13,622

(-) 우선주귀속 배당금 및 잔여이익

1,269

지배기업의 보통주에 귀속되는 계속영업분기연결순이익

107,852

지배기업의 보통주에 귀속되는 중단영업분기순이익

13,456

가중평균유통보통주식수 (단위: 주)

55,184,587

지배기업의 보통주에 귀속되는 계속영업 기본주당이익 (단위 : 원)

1,954

지배기업의 보통주에 귀속되는 중단영업 기본주당이익 (단위: 원)

244

(주1) 우선주귀속 배당금 및 잔여이익은 보통주식에 대한 배당률보다 25% 가산되도록 부여된 권리를 고려한 것입니다.(주2) 가중평균유통보통주식수는 발행주식수를 유통기간으로 가중 평균하여 산정하였으며, 취득시점 이후부터 매각시점까지의 기간동안 보유한 자기주식은 유통보통주식수에 포함하지 않았습니다. 2) 당분기 및 전분기 중 가중평균유통보통주식수 계산내역은 다음과 같습니다.

가중평균보통주식 및 조정된 가중평균보통주식

당분기

보통주

가중평균발행주식수 (단위: 주)

73,198,329

조정: 자기주식 (단위: 주)

(18,566,051)

가중평균유통주식수 (단위: 주)

54,632,278

전분기

보통주

가중평균발행주식수 (단위: 주)

74,149,329

조정: 자기주식 (단위: 주)

(18,964,742)

가중평균유통주식수 (단위: 주)

55,184,587

3) 당분기 및 전분기 중 우선주기본주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

우선주기본주당이익

당분기

(단위 : 백만원)

우선주

우선주귀속 배당금 및 잔여이익

1,638

지배기업의 우선주에 귀속되는 계속영업분기연결순이익

1,188

지배기업의 우선주에 귀속되는 중단영업분기순이익

450

가중평균유통주식수 (단위: 주)

564,348

지배기업의 우선주에 귀속되는 계속영업 기본주당이익 (단위: 원)

2,105

지배기업의 우선주에 귀속되는 중단영업 기본주당이익 (단위: 원)

797

전분기

(단위 : 백만원)

우선주

우선주귀속 배당금 및 잔여이익

1,269

지배기업의 우선주에 귀속되는 계속영업분기연결순이익

1,103

지배기업의 우선주에 귀속되는 중단영업분기순이익

166

가중평균유통주식수 (단위: 주)

564,348

지배기업의 우선주에 귀속되는 계속영업 기본주당이익 (단위: 원)

1,954

지배기업의 우선주에 귀속되는 중단영업 기본주당이익 (단위: 원)

294

(주1) 이익배당 및 잔여재산분배에 대한 우선적권리가 없는 등 기업회계기준서 제1033호 '주당이익'에서 규정하는 보통주의 정의를 충족하는 우선주에 대하여 주당이익을 계산하였습니다.한편, 우선주는 잠재적 지분상품이 없으므로 기본주당이익과 희석주당이익이 동일합니다.(2) 희석주당이익1) 당분기 및 전분기 중 지배기업의 보통주에 귀속되는 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다.

희석 주당이익에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

보통주

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업분기순이익

116,178

지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업분기순이익

41,245

우선주귀속 배당금 및 잔여이익

(1,638)

(-) 현금결제형 주식선택권 분자조정

0

지배기업의 보통주에 귀속되는 계속영업분기순이익

114,990

지배기업의 보통주에 귀속되는 중단영업분기순이익

40,795

가중평균유통보통주식수(희석효과) (단위: 주)

54,644,457

보통주희석주당이익 (단위 : 원)

2,104

지배기업의 보통주에 귀속되는 중단영업 희석주당이익(단위 : 원)

747

전분기

(단위 : 백만원)

보통주

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업분기순이익

108,955

지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업분기순이익

13,622

우선주귀속 배당금 및 잔여이익

(1,269)

(-) 현금결제형 주식선택권 분자조정

1,696

지배기업의 보통주에 귀속되는 계속영업분기순이익

106,156

지배기업의 보통주에 귀속되는 중단영업분기순이익

13,456

가중평균유통보통주식수(희석효과) (단위: 주)

55,266,781

보통주희석주당이익 (단위 : 원)

1,921

지배기업의 보통주에 귀속되는 중단영업 희석주당이익(단위 : 원)

243

(주1) 우선주귀속 배당금 및 잔여이익은 보통주식에 대한 배당률보다 25% 가산되도록 부여된 권리를 고려한 것입니다.2) 당분기 및 전분기 중 희석주당이익을 산정하기 위한 가중평균유통보통주식수 계산내역은 다음과 같습니다.

희석효과를 포함하는 가중평균보통주식 및 조정된 가중평균보통주식

당분기

보통주

가중평균유통주식수 (단위: 주)

54,632,278

조정: 주식선택권 (단위: 주)

12,179

가중평균유통보통주식수(희석효과) (단위: 주)

54,644,457

전분기

보통주

가중평균유통주식수 (단위: 주)

55,184,587

조정: 주식선택권 (단위: 주)

82,194

가중평균유통보통주식수(희석효과) (단위: 주)

55,266,781

33. 연결실체와 특수관계자간의 거래 (연결)

연결실체 내 기업간 거래 및 관련 채권ㆍ채무는 연결시 제거되었으며, 당분기 및 전분기 중 연결실체와 기타 특수관계자와의 주요 거래내역 및 당분기말 및 전기말 현재주요 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다. (1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다.

구 분
특수관계자의 명칭

관계기업
에스케이하이닉스㈜, Vingroup Joint Stock Company, Eureka Midstream Holdings, VCM Services And Trading Development Joint Stock Company, Masan Group Corporation, Darwin LNG Pty Ltd., The CrownX Corporation, FR BR Aggregator, Huizhou EVE United Energy Co., Ltd., ㈜대한송유관공사, NHIP II Bison Holdings, LLC, Canakkale Highway And Bridge, Korea IT Fund, 콘텐츠웨이브㈜, Best Oil Company Ltd., TBM Co., Ltd., ENN (Zhoushan) LNG Co., Ltd., XE-PIAN XE-NAMNOY POWER COMPANY LIMITED., BLOOMENERGY CORPORATION, TERRAPOWER, LLC, Londian Wason New Energy Tech. Inc., CENVIRO SDN. BHD., 고성그린파워 주식회사, ChangZhou BTR New Material Technology CO.,LTD., Nexeon, Amogy Inc. 등

공동기업
Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd., Beijing BESK Technology Co., Ltd., Lunar Energy, Inc., ZETA CAYMAN Limited, Ignis Therapeutics, Eurasia Tunnel, 파킹클라우드㈜, 보령엘엔지터미널㈜, SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd., 코리아시큐리티홀딩스㈜, HSAGP ENERGY, LLC, 절강보영SK물자그룹유한회사 등

기타 특수관계자 (주1)

SK디앤디㈜, 울산아로마틱스㈜, SK케미칼㈜, SK가스㈜, SK쉴더스㈜,
㈜유엔에이엔지니어링 등

(주1)
동 회사 등은 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등이 포함되었습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 연결실체와 기타 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

특수관계자거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

매출 등

매입 등

전체 특수관계자

특수관계자

관계기업 및 공동기업

㈜대한송유관공사

15,925

16,571

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.

178

69,272

Sinopec-SK(Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.

240

131,884

ChangZhou BTR New Material Technology Co., Ltd.

22,148

104,609

Ignis Therapeutics

3,373

0

Eurasia Tunnel

1,078

0

XE-PIAN XE-NAMNOY POWER COMPANY LIMITED.

1,323

0

용인일반산업단지㈜

93,324

834

블룸에스케이퓨얼셀

275

11,654

고덕청정에너지㈜

2,174

1,283

춘천그린에너지㈜

877

0

보령엘엔지터미널㈜

12,395

32,643

Darwin LNG Pty Ltd.

175

0

F&U신용정보㈜

748

12,124

에스케이하이닉스㈜

600,681

13,086

Best Oil Company Ltd.

277,139

2,496

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.

3,073

2,848

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.

13,988

107,223

Sotra Link Holdco AS

28,935

0

대한강군BcN주식회사

8,349

0

함안그린에너지

397

0

마스턴제93호로지스포인트김포피에프브이㈜

43,215

0

고성그린파워 주식회사

1,090

0

(주)송산그린에너지

2,603

0

디씨케이원㈜

103,018

0

BLOOMENERGY CORPORATION

0

153,420

(주)에스엠코어

87

12,508

Peru LNG Company, LLC.

42,185

0

기타

98,970

63,472

기타 특수관계자

Baic Electronics SK (Jiangsu) Technology

4,828

74,903

XINGLU (HONGKONG) LIMITED

3,025

0

행복나래 주식회사

5,468

63,479

SK Hynix Semiconductor (China) Ltd.

65,811

364

SK Hynix Semiconductor Hongkong

4

172,014

한국 넥슬렌 유한회사

42,099

76

울산아로마틱스㈜

17,803

21,976

SK가스㈜

151,685

64,297

SK케미칼㈜

11,765

1,010

SK쉴더스㈜

20,132

80,689

(주)유엔에이엔지니어링

243

15,556

울산지피에스㈜

58,460

0

SK바이오사이언스㈜

18,935

0

에스케이멀티유틸리티㈜

73,882

5,139

기타

105,524

33,582

전체 특수관계자 합계

1,957,627

1,269,012

전분기

(단위 : 백만원)

매출 등

매입 등

전체 특수관계자

특수관계자

관계기업 및 공동기업

㈜대한송유관공사

15,592

17,527

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.

174

67,508

Sinopec-SK(Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.

309

165,916

ChangZhou BTR New Material Technology Co., Ltd.

168,590

211,153

Ignis Therapeutics

0

0

Eurasia Tunnel

868

0

XE-PIAN XE-NAMNOY POWER COMPANY LIMITED.

528

0

용인일반산업단지㈜

28,131

0

블룸에스케이퓨얼셀

205

1,069

고덕청정에너지㈜

41,571

0

춘천그린에너지㈜

8,755

0

보령엘엔지터미널㈜

10,000

35,414

Darwin LNG Pty Ltd.

26,352

0

F&U신용정보㈜

811

12,766

에스케이하이닉스㈜

655,899

10,194

Best Oil Company Ltd.

429,153

0

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.

0

13,891

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.

18,967

479,265

Sotra Link Holdco AS

9,014

0

대한강군BcN주식회사

7,801

0

함안그린에너지

0

0

마스턴제93호로지스포인트김포피에프브이㈜

19,289

0

고성그린파워 주식회사

11,786

0

(주)송산그린에너지

0

0

디씨케이원㈜

13,599

0

BLOOMENERGY CORPORATION

0

0

(주)에스엠코어

557

11,407

Peru LNG Company, LLC.

128,346

0

기타

130,668

537,566

기타 특수관계자

Baic Electronics SK (Jiangsu) Technology

11,334

181,590

XINGLU (HONGKONG) LIMITED

48,053

0

행복나래 주식회사

2,600

67,294

SK Hynix Semiconductor (China) Ltd.

64,473

222

SK Hynix Semiconductor Hongkong

2

132,212

한국 넥슬렌 유한회사

54,212

68

울산아로마틱스㈜

27,167

33,316

SK가스㈜

45,167

146,012

SK케미칼㈜

12,525

3,333

SK쉴더스㈜

0

0

(주)유엔에이엔지니어링

141

11,622

울산지피에스㈜

2,632

0

SK바이오사이언스㈜

1,674

0

에스케이멀티유틸리티㈜

789

9,219

기타

13,771

38,509

전체 특수관계자 합계

2,011,505

2,187,073

(주1) 기타특수관계자는 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(3) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

특수관계자에 대한 주요 채권 및 채무 잔액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

채권 등

채무 등

전체 특수관계자

특수관계자

관계기업 및 공동기업

㈜대한송유관공사

16,186

2,373

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.

1,670

41,411

Sinopec-SK(Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.

256

14,022

ChangZhou BTR New Material Technology Co., Ltd.

11,140

59,078

Yemen LNG Company Ltd.

90,597

0

Ignis Therapeutics

606

12,070

Eurasia Tunnel

33,222

0

SKEC Jurong Investment

74,375

0

Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company

101,726

0

용인일반산업단지㈜

1,155

122,523

블룸에스케이퓨얼셀

6,180

17,584

고덕청정에너지㈜

11,392

992

춘천그린에너지㈜

21,164

0

보령엘엔지터미널㈜

13,456

0

Darwin LNG Pty Ltd.

86,319

0

F&U신용정보㈜

63

4,904

에스케이하이닉스㈜

501,127

315,743

Best Oil Company Ltd.

117,036

38,803

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.

3,092

0

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.

41,338

113,915

대한강군BcN주식회사

25,004

0

함안그린에너지

0

34,735

고성그린파워 주식회사

62,026

1,458

(주)송산그린에너지

0

34,795

디씨케이원㈜

0

13,079

BLOOMENERGY CORPORATION

194

288,058

(주)에스엠코어

53

13,925

Peru LNG Company LLC

4,166

0

기타

94,049

20,320

기타 특수관계자

Baic Electronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd.

8,640

74,994

XINGLU (HONGKONG) LIMITED

3,054

0

행복나래 주식회사

832

16,537

SK Hynix Semiconductor (China) Ltd.

31,085

267

SK Hynix Semiconductor HK Ltd.

0

52,327

한국넥슬렌 유한회사

9,134

1,538

울산아로마틱스㈜

4,931

8,823

SK가스㈜

50,815

113,520

SK케미칼㈜

5,977

472

SK쉴더스㈜

34,277

39,694

(주)유엔에이엔지니어링

101

8,151

울산지피에스㈜

5,624

18

SK바이오사이언스㈜

2,304

42,677

에스케이멀티유틸리티㈜

153

2,036

기타

34,178

28,185

전체 특수관계자 합계

1,508,697

1,539,027

전기말

(단위 : 백만원)

채권 등

채무 등

전체 특수관계자

특수관계자

관계기업 및 공동기업

㈜대한송유관공사

99

2,633

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.

5,584

59,549

Sinopec-SK(Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.

0

5,015

ChangZhou BTR New Material Technology Co., Ltd.

42,243

141,717

Yemen LNG Company Ltd.

85,924

0

Ignis Therapeutics

0

14,466

Eurasia Tunnel

32,274

0

SKEC Jurong Investment

74,375

0

Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company

100,501

0

용인일반산업단지㈜

1,155

82,808

블룸에스케이퓨얼셀

6,211

25,684

고덕청정에너지㈜

11,392

799

춘천그린에너지㈜

21,442

0

보령엘엔지터미널㈜

7,887

0

Darwin LNG Pty Ltd.

78,305

0

F&U신용정보㈜

346

4,417

에스케이하이닉스㈜

390,104

337,780

Best Oil Company Ltd.

126,494

7,321

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.

2,755

0

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.

40,350

177,551

대한강군BcN주식회사

26,850

0

함안그린에너지

2,933

34,735

고성그린파워 주식회사

62,026

1,458

(주)송산그린에너지

0

34,949

디씨케이원㈜

99

19,071

BLOOMENERGY CORPORATION

0

244,313

(주)에스엠코어

178

3,285

Peru LNG Company LLC

7,841

0

기타

95,916

31,737

기타 특수관계자

Baic Electronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd.

9,053

99,148

XINGLU (HONGKONG) LIMITED

11,833

0

행복나래 주식회사

2,650

30,721

SK Hynix Semiconductor (China) Ltd.

33,694

241

SK Hynix Semiconductor HK Ltd.

0

139,326

한국넥슬렌 유한회사

24,365

498

울산아로마틱스㈜

5,385

9,532

SK가스㈜

28,147

142,550

SK케미칼㈜

7,234

1,422

SK쉴더스㈜

39,774

36,287

(주)유엔에이엔지니어링

363

10,811

울산지피에스㈜

7,415

321

SK바이오사이언스㈜

9,893

370

에스케이멀티유틸리티㈜

281

1,842

기타

25,496

26,013

전체 특수관계자 합계

1,428,867

1,728,370

(주1) 당분기 채권 등의 항목 중 손실충당금 관련 대손상각비 금액은 948백만원(전분기 대손상각비: 858백만원)이며, 당분기말 현재 설정된 손실충당금은 173,167백만원(전기말: 172,219백만원)입니다. 전기 채권 등의 항목 중 손실충당금 관련 대손상각비 및 제각 금액 등은 각각 1,134백만원 및 (-)103,505백만원 (전전기 대손상각비: 451백만원, 기타증감 등 : (-)73,767백만원)이며, 전기말 현재 설정된 손실충당금은 172,219백만원(전전기말: 261,317백만원)입니다.(주2) 기타특수관계자는 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(4) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

특수관계자와의 중요한 자금거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

통화

자금대여(단위: 백만원, 천USD)

자금회수(단위: 백만원, 천USD)

전체 특수관계자

특수관계자

Yemen LNG Company Ltd.

KRW

843

0

귀신고래해상풍력발전1호㈜

KRW

0

0

귀신고래해상풍력발전2호㈜

KRW

0

0

귀신고래해상풍력발전3호㈜

KRW

0

0

㈜케이씨엠티(KCMT)

KRW

3,020

0

함안그린에너지

KRW

0

(2,921)

Darwin LNG Pty Ltd.

KRW

22,201

0

SK GROWTH OPPORTUNITIES CORPORATION

천 USD

900

0

전분기

(단위 : 백만원)

통화

자금대여(단위: 백만원, 천USD)

자금회수(단위: 백만원, 천USD)

전체 특수관계자

특수관계자

Yemen LNG Company Ltd.

KRW

6,840

0

귀신고래해상풍력발전1호㈜

KRW

360

0

귀신고래해상풍력발전2호㈜

KRW

192

0

귀신고래해상풍력발전3호㈜

KRW

1,095

0

㈜케이씨엠티(KCMT)

KRW

0

0

함안그린에너지

KRW

0

0

Darwin LNG Pty Ltd.

KRW

0

0

SK GROWTH OPPORTUNITIES CORPORATION

USD

0

0

(5) 당분기 및 전분기 중 관계기업및공동기업투자 등에 대한 추가 출자거래가 있었습니다(주석9 '공동기업투자', 주석10 '관계기업투자' 참조).

(6) 당분기말 현재 연결실체간 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

제공한 지급보증 및 담보 내역에 대한 공시

제공받은 회사

통화

금액(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

지급보증내역

전체 특수관계자

특수관계자

SK이노베이션㈜

에스케이온㈜

KRW

2,000,000

차입금 지급보증

SK이노베이션㈜

SK Battery America, Inc.

USD

753,400

차입금 지급보증

SK이노베이션㈜

SK On Hungary Kft.

USD

220,000

차입금 지급보증

SK이노베이션㈜

BlueOval SK, LLC

USD

125,000

차입금 지급보증

SK이노베이션㈜

BlueOval SK, LLC

USD

2,683,000

출자이행보증

SK이노베이션㈜

SK Battery Manufacturing Kft.

USD

500,000

차입금 지급보증

SK이노베이션㈜

SK Battery Manufacturing Kft.

HUF

34,194,000

현지 공장 건설 관련 이행보증

SK이노베이션㈜

에스케이어스온㈜

USD

33,000

작업량 이행보증

SK이노베이션㈜ 및 에스케이온㈜

SK On Hungary Kft.

HUF

9,809,730

현지 공장 건설 관련 이행보증

에스케이온㈜

SK Battery America, Inc.

USD

3,653,400

차입 관련 지급보증

에스케이온㈜

SK On Hungary Kft.

USD

2,790,000

차입 관련 지급보증

에스케이온㈜

SK Battery Manufacturing Kft.

USD

1,050,000

차입 관련 지급보증

에스케이온㈜

SK On Yancheng

CNY

4,300,000

차입 관련 지급보증

SK아이이테크놀로지㈜

SK Hi-Tech Battery Materials(Jiang Su) Co., Ltd

CNY

480,000

차입금 지급보증

SK아이이테크놀로지㈜

SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.

USD

696,000

차입금 지급보증

SK아이이테크놀로지㈜

SK Energy Europe

USD

135,000

PCG 지급보증

에스케이지오센트릭㈜

SK GC Americas, Inc.

USD

140,000

차입 관련 지급보증

에스케이지오센트릭㈜

SK Functional Polymer, S.A.S.

EUR

161,000

차입 관련 지급보증

SK스퀘어(주)

인크로스㈜

KRW

22,084

계약이행보증

에스케이이엔에스㈜

LNG Americas, Inc.

USD

378,000

파생상품약정에 대한 지급보증 등

에스케이이엔에스㈜

파주에너지서비스㈜

KRW

350,000

차입금 지급보증

에스케이이엔에스㈜

나래에너지서비스㈜

KRW

270,000

차입금 지급보증

에스케이이엔에스㈜

여주에너지서비스㈜

KRW

200,000

차입금 지급보증

에스케이이엔에스㈜

Prism Energy International Pte. Ltd.

USD

641,000

파생상품약정에 대한 지급보증 등

에스케이이엔에스㈜

아이지이㈜

KRW

130,000

차입금 지급보증

에스케이이엔에스㈜

BU12 Australia Pty. Ltd., BU13 Australia Pty. Ltd.

USD

318,476

복구비용에 대한 지급보증

에스케이이엔에스㈜

Grid Solution LLC

USD

60,000

LC 지급보증

SK E&S Americas, Inc.

LNG Americas, Inc.

USD

59,342

계약이행보증 등

SK E&S Americas, Inc.

GridSolutionII,LLC

USD

100,000

계약이행보증

SK E&S Americas, Inc.

PassKey,Inc.

USD

52,313

계약이행보증

SK에코플랜트㈜

SKEC Anadolu, LLC

EUR

30,666

계약이행보증 등

SK에코플랜트㈜

Silvertown Investco Limited

GBP

10,671

채무보증

SK에코플랜트㈜

Sunlake Co., Ltd.

CAD

6,000

채무보증

SK에코플랜트㈜

SK Ecoplant Americas Corporation(舊 BETEK)

USD

112,000

차입금 지급보증 등

SK에코플랜트㈜

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

KRW

27,160

대출약정에 대한 자금보충약정

SK에코플랜트㈜

리뉴랜드신경주㈜(舊 ㈜삼원이엔티)

KRW

88,700

조건부 채무인수

SK에코플랜트㈜

ECO FRONTIER (SINGAPORE) PTE. LTD.

USD

420,000

지급보증 등

SK에코플랜트㈜

SK에코엔지니어링㈜

KRW

324,309

공동책임연대채무

SK에코플랜트㈜

성주테크㈜

KRW

13,000

조건부 채무인수

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

리뉴리퀴드호남㈜ (舊 호남환경에너지㈜)

KRW

4,920

차입금 지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

경산맑은물길㈜

KRW

8,200

대출약정지급보증

SK네트웍스㈜

SK Networks Hong Kong Ltd.

USD

87,000

투자회사 지급보증

SK네트웍스㈜

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.

CNY

54,000

투자회사 지급보증

SK네트웍스㈜

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., Ltd.

CNY

68,000

투자회사 지급보증

SKC㈜

에스케이엔펄스㈜

KRW

10,000

회사채 지급보증

SKC㈜

Absolics Inc.

USD

162,000

현지금융 지급보증

에스케이엔펄스㈜

SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.

USD

20,800

현지금융 지급보증

에스케이엔펄스㈜

SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.

CNY

120,000

현지금융 지급보증

에스케이엔펄스㈜

SKC Semiconductor Materials (Wuxi) Co., Ltd.

USD

2,400

현지금융 지급보증

에스케이엔펄스㈜

SKC Semiconductor Materials (Wuxi) Co., Ltd.

CNY

147,020

현지금융 지급보증

SK스페셜티㈜

SK specialty Jiangsu Co., Ltd.

CNY

58,800

차입금 지급보증

SK스페셜티㈜

SK specialty Taiwan Co., Ltd.

USD

2,000

차입금 지급보증

SK스페셜티㈜

SK specialty Japan Co., Ltd.

JPY

276,000

차입금 지급보증

SK스페셜티㈜

SK specialty (Xi'An) Co., Ltd.

USD

2,400

차입금 지급보증

SK실트론㈜

SK Siltron CSS, LLC

USD

258,000

차입금 지급보증

SK실트론㈜

SK Siltron USA, Inc.

USD

95,000

차입금 지급보증

SK Pharmteco Inc.

Center For Breakthrough Medicines Holdings, LLC

USD

20,000

계약이행보증

SK바이오텍㈜

SK Biotek Ireland Limited

USD

20,000

해외 자회사 여신한도 보증

SK바이오텍㈜

SK Biotek Ireland Limited

EUR

10,000

EPA 보증

(7) 주요 경영진 보상 내역 주요 경영진은 지배기업의 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원에 대한 것이며, 당분기 및 전분기 중 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

주요 경영진에 대한 보상

당분기

(단위 : 백만원)

당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진

급여

2,627

퇴직급여

857

주식보상비용

1,105

합계

4,589

전분기

(단위 : 백만원)

당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진

급여

4,292

퇴직급여

1,082

주식보상비용

(2,029)

합계

3,345

34. 중단영업 (연결)

(1) 중단영업의 내용종속기업인 SK네트웍스㈜는 비핵심사업을 정리하고 재무건전성 강화 및 투자재원의 확보를 위해 전기 이전에 자원사업 등의 매각과 함께 영업중단을 결정하였습니다.또한, 전기 중 SK매직 가전사업부의 매각예정 대체와 함께 영업중단을 결정하였습니다.종속기업인 SKC㈜는 고부가 소재부품 사업에 집중하기 위한 성장투자 재원 확보를 위해 2023년 9월 12일, 이사회승인을 거쳐 연결실체가 영위하는 사업 중 중국내 WetChemical 및 세정사업 매각을 결정하였으며, 이에 따라 SKC-ENF Electronic Materials Ltd. 법인과 SKC solmics Hong Kong Ltd. 법인의 손익은 중단영업손익으로 분류하였습니다.종속기업인 SKC㈜는 기업경쟁력 강화 및 경영효율성 제고를 통한 시너지 창출을 위하여 2023년 10월 30일, 파인세라믹사업부의 매각을 결정하였으며, 관련 손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다.종속기업인 SKC㈜는 2023년 10월 12일의 이사회 결정에 따라 연결실체가 보유한 에스케이피유코어(주) 발행주식 전량을 코리아피유홀딩스(주)에게 매각하기로 결정하였으며, 2024년 2월 29일자로 매각하였습니다. 이에 따라 관련 손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다.종속기업인 SKC㈜는 2023년 10월 12일의 이사회 결정에 따라 SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd. 발행주식 전량을 대진합자동차부품(소주)유한회사에게 매각하기로 결정하였으며, 관련 손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다.종속기업인 SK스퀘어㈜는 전기 1분기 중 지배기업이 보유하고 있는 코리아시큐리티홀딩스(주)의 지분에 대한 주식매매계약으로 인하여 보안사업을 매각예정으로 분류하였습니다.(2) 당분기 및 전분기 중 중단영업 관련 손익은 다음과 같습니다.

중단영업 단일금액의 분석 공시

당분기

(단위 : 백만원)

계속영업

중단영업

SK네트웍스㈜의지원사업 등

SKC㈜의 Industry소재사업 등

SKC㈜의 파인세라믹사업 등

SK스퀘어㈜의 보안사업

중단영업 합계

수익

27,680

0

260,400

0

288,080

비용

30,911

0

136,295

0

167,206

중단영업에 포함된 자산이나 처분자산집단을 순공정가치로 측정하거나 처분함에 따라 인식된 이익(손실)

(3,231)

0

124,105

0

120,874

법인세비용(수익)

(388)

0

29,958

0

29,570

중단영업이익(손실)

(2,843)

0

94,147

0

91,304

중단영업이익(손실)

지배기업의 소유주지분

(1,364)

0

42,609

0

41,245

비지배지분

(1,479)

0

51,538

0

50,059

전분기

(단위 : 백만원)

계속영업

중단영업

SK네트웍스㈜의지원사업 등

SKC㈜의 Industry소재사업 등

SKC㈜의 파인세라믹사업 등

SK스퀘어㈜의 보안사업

중단영업 합계

수익

61,341

198,648

0

426,259

686,248

비용

75,721

199,177

0

392,520

667,418

중단영업에 포함된 자산이나 처분자산집단을 순공정가치로 측정하거나 처분함에 따라 인식된 이익(손실)

(14,380)

(529)

0

33,739

18,830

법인세비용(수익)

(2,547)

2,726

0

(34,245)

(34,066)

중단영업이익(손실)

(11,833)

(3,255)

0

67,984

52,896

중단영업이익(손실)

지배기업의 소유주지분

(5,308)

(1,475)

0

20,405

13,622

비지배지분

(6,525)

(1,780)

0

47,579

39,274

(3) 당분기 및 전분기 중 중단영업 관련 현금흐름은 다음과 같습니다.

중단영업에서 발생한 현금흐름

당분기

(단위 : 백만원)

계속영업

중단영업

SK네트웍스㈜의 지원사업 등

SKC㈜의 Industry소재사업 등

SKC㈜의 파인세라믹사업 등

SK스퀘어㈜의 보안사업

영업활동으로 인한 현금흐름

13,758

0

(25,932)

0

투자활동으로 인한 현금흐름

(222)

0

389,274

0

재무활동으로 인한 현금흐름

685

0

(8,182)

0

현금및현금성자산의 증가(감소)

14,221

0

355,160

0

전분기

(단위 : 백만원)

계속영업

중단영업

SK네트웍스㈜의 지원사업 등

SKC㈜의 Industry소재사업 등

SKC㈜의 파인세라믹사업 등

SK스퀘어㈜의 보안사업

영업활동으로 인한 현금흐름

(90)

18,420

0

40,481

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,624)

(4,389)

0

(77,870)

재무활동으로 인한 현금흐름

993

(7,458)

0

(7,353)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(721)

6,573

0

(44,742)

35. 매각예정자산과 관련 부채 (연결)

(1) 개요지배기업은 보유중인 이에스알 케이만 유한회사를 지분전량을 매각하기로 결정함에 따라 해당 지분을 매각예정자산으로 분류하였으며, 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정하였습니다. 한편, 전기 이전에 일부 지분을 매각하였고 잔여지분에 대해서도 매각을 진행 중입니다.지배기업은 보유중인 ㈜쏘카의 지분전량을 매각하기로 결정함에 따라 해당 지분을 매각예정자산으로 분류하였으며, 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정하였습니다.종속기업인 SK네트웍스㈜는 전기 중 가전사업부문을 양도하기로 결정하였으며, 전기 이전 자원사업부문 등의 양도를 결정함에 따라 관련 자산과 부채를 매각예정자산 및 부채로 분류하였으며, 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정하였습니다.종속기업인 SKC㈜는 고부가 소재부품 사업에 집중하기 위한 성장투자 재원 확보를 위해 2023년 9월 12일, 이사회승인을 거쳐 연결실체가 영위하는 사업 중 중국내 WetChemical 및 세정사업 매각을 결정하였으며, 이에 따라 관련 자산 및 부채를 매각예정으로 분류하였습니다.또한 종속기업인 SKC㈜는 2023년 10월 12일의 이사회 결정에 따라 연결실체가 보유한 에스케이피유코어(주) 발행주식 전량을 코리아피유홀딩스(주)에게 매각하기로 결정하였으며, 이에 따라 관련 자산 및 부채를 매각예정으로 분류하였습니다. 해당 자산 및 부채는 2024년 2월 29일자에 매각되었습니다.또한 종속기업인 SKC㈜는 2023년 10월 12일의 이사회 결정에 따라 SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd. 발행주식 전량을 대진합자동차부품(소주)유한회사에게 매각하기로 결정하였으며, 이에 따라 관련 자산 및 부채를 매각예정으로 분류하였습니다. 또한 종속기업인 SKC㈜는 기업경쟁력 강화 및 경영효율성 제고를 통한 시너지 창출을 위하여 2023년 10월 30일에 파인세라믹사업부의 매각을 결정하였으며, 이에 따라 관련 자산 및 부채를 매각예정으로 분류하였습니다.종속기업인 에스케이어스온㈜는 2024년 2월 7일에 미래 성장사업 투자재원 확보 목적으로 MidOcean Vicuna Holdings LTD.,에 Peru LNG Company L.L.C.,에 대한 보유지분 전체를 매각하는 계약을 체결하였으며, 2024년 4월 23일 매각이 완료되었습니다.(2) 당분기말 및 전기말 현재 매각예정자산 및 관련 부채는 다음과 같습니다.

매각예정자산 및 관련 부채

당분기말

(단위 : 백만원)

자산

부채

자산과 부채

투자증권

이에스알 케이만 유한회사

141,188

0

디지털콘텐츠코리아투자조합

3,395

0

센트럴융합콘텐프기술투자조합

884

0

P&I문화혁신투자조합

818

0

사업부문

중국사업부문

74,505

21,658

자원사업부문

18,318

7,310

가전사업부문

77,042

1,476

카티니사업부문

2,696

1,363

반도체소재사업부문

123,863

88,417

관계기업

쏘카

54,652

0

대교콘텐츠투자조합1호

746

0

Peru LNG Company, LLC

278,316

0

Joyvio Group Co., Ltd.

166,665

0

기타

유형자산 등

3,628

37

자산과 부채 합계

946,716

120,261

전기말

(단위 : 백만원)

자산

부채

자산과 부채

투자증권

이에스알 케이만 유한회사

174,725

0

디지털콘텐츠코리아투자조합

3,395

0

센트럴융합콘텐프기술투자조합

884

0

P&I문화혁신투자조합

1,892

0

사업부문

중국사업부문

72,766

20,680

자원사업부문

18,872

7,590

가전사업부문

75,941

1,531

카티니사업부문

0

0

반도체소재사업부문

903,847

274,308

관계기업

쏘카

90,436

0

대교콘텐츠투자조합1호

746

0

Peru LNG Company, LLC

0

0

Joyvio Group Co., Ltd.

0

0

기타

유형자산 등

3,598

39

자산과 부채 합계

1,347,102

304,148

(주1) 당분기말 현재 이에스알 케이만 유한회사의 장부금액은 투자증권에 대한 당기 평가손실 33,538백만원(전기말: 86,245백만원) 을 포함한 금액입니다. (주2) 당분기말 현재 쏘카의 장부금액은 당분기 손상차손환입 9,434백만원(전기: 손상차손 18,869백만원) 을 포함한 금액입니다.

36. 현금흐름표에 관한 정보 (연결)

(1) 비현금항목 조정 당분기 및 전분기 중 비현금항목 조정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

비현금항목 조정

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

퇴직급여

102,517

감가상각비

1,783,501

무형자산상각비

466,479

대손상각비

14,891

재고자산평가손실환입

(185,908)

이자비용

929,774

외화환산손실

433,059

파생상품평가손실

382,718

매출채권처분손실

23,973

유형자산처분손실

6,557

유형자산손상차손

1,146

무형자산처분손실

1,196

무형자산손상차손

2,769

법인세비용

499,418

지분법손익

(457,130)

이자수익

(252,367)

외화환산이익

(293,946)

파생상품평가이익

(373,945)

배당금수익

(23,063)

관계기업및공동기업투자처분이익

(35,392)

유형자산처분이익

(13,315)

무형자산처분이익

(6,718)

매각예정자산처분이익

(130,839)

기타

83,971

합계

2,959,346

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

퇴직급여

88,047

감가상각비

1,737,728

무형자산상각비

436,454

대손상각비

19,112

재고자산평가손실환입

(424,882)

이자비용

755,234

외화환산손실

457,836

파생상품평가손실

176,628

매출채권처분손실

35,029

유형자산처분손실

8,493

유형자산손상차손

13,622

무형자산처분손실

445

무형자산손상차손

1,112

법인세비용

41,280

지분법손익

545,407

이자수익

(198,442)

외화환산이익

(298,454)

파생상품평가이익

(271,046)

배당금수익

(36,616)

관계기업및공동기업투자처분이익

(12,133)

유형자산처분이익

(5,746)

무형자산처분이익

(620)

매각예정자산처분이익

0

기타

55,122

합계

3,123,610

(2) 운전자본 조정당분기 및 전분기 중 운전자본 조정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

운전자본 조정

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

재고자산의 감소(증가)

(899,901)

매출채권의 감소(증가)

(240,646)

미수금의 감소(증가)

226,252

매입채무의 증가(감소)

1,902,832

미지급금의 증가(감소)

(2,991,410)

선수금의 증가(감소)

61,221

퇴직금의 지급

(190,133)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

246,687

기타 영업관련 자산부채의 변동

81,533

합계

(1,803,565)

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

재고자산의 감소(증가)

399,282

매출채권의 감소(증가)

130,968

미수금의 감소(증가)

106,710

매입채무의 증가(감소)

230,807

미지급금의 증가(감소)

(1,711,057)

선수금의 증가(감소)

(37,301)

퇴직금의 지급

(86,874)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

87,641

기타 영업관련 자산부채의 변동

459,036

합계

(420,788)

(3) 현금 유ㆍ출입이 없는 주요 거래당분기 및 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내용은 다음과 같습니다.

현금의 유입과 유출이 없는 주요

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

유ㆍ무형자산 취득관련 미지급금 증감

464,735

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

유ㆍ무형자산 취득관련 미지급금 증감

(776,762)

37. 우발부채 및 약정사항 (연결)

(1) 당분기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 주요 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

제공받은 지급보증 내역에 대한 공시

(단위 : 백만원)

제공기관

통화, 제공받은 지급보증

제공받은 지급보증 금액(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

제공받은 지급보증 내역

제공받은 회사

SK㈜

소프트웨어공제조합

KRW

10,195

계약이행보증 등

SK㈜

서울보증보험

KRW

562,168

계약이행보증 등

내트럭㈜

서울보증보험 등

KRW

4,236

이행보증보험 등

원폴

서울보증보험

KRW

776

이행보증 등

SK인천석유화학

KPIOCEANCONNECTPTE.LTD. 등

USD

27,000

수출 LC

Blueoval SK LLC

FordMotorCompany

USD

125,000

인센티브 보증

SKONHUNGARYKFT.

INGBANKHUNGARYBRANCH

HUF

72,800,000

이반차투자인센티브보증

SKONHUNGARYKFT.

INGBANKHUNGARYBRANCH

EUR

1,200

투자INCENTIVE수취에따른투자이행

SK텔링크㈜

서울보증보험

KRW

589

계약이행보증

SK브로드밴드㈜

서울보증보험

KRW

28,524

계약 및 하자이행지급보증

SK브로드밴드㈜

한국콘텐츠공제조합

KRW

42,649

계약 및 하자이행지급보증

에스케이엠앤서비스㈜

서울보증보험

KRW

2,284

이행지급보증 등

에스케이엠앤서비스㈜

신한은행

KRW

1,000

원화지급보증

피에스앤마케팅㈜

서울보증보험

KRW

1,543

이행보증

서비스에이스㈜

서울보증보험

KRW

1

납부지급보증

㈜드림어스컴퍼니

서울보증보험

KRW

1,353

계약이행보증

서울공항리무진

SGI서울보증

KRW

64

계약보증보험 등

굿서비스

서울보증보험

KRW

87

계약이행보증

와이엘피

서울보증보험

KRW

1,388

공탁보증 등

티맵모빌리티

서울보증보험

KRW

5,092

공탁보증 등

원스토어㈜

서울보증보험

KRW

547

전자상거래보증 등

원스토어㈜

하나은행

KRW

100

선불결제수단원화지급보증

홈앤서비스㈜

서울보증보험

KRW

2,156

특정채무보증

에스케이스토아㈜

국민은행

KRW

1,280

이행보증 등

십일번가㈜

서울보증보험

KRW

16,499

임차보증금보증 등

십일번가㈜

하나은행

KRW

27,000

이행보증 등

에프에스케이엘앤에스㈜

서울보증보험

KRW

3,790

계약이행보증 등

SK플래닛㈜

서울보증보험

KRW

11,575

이행보증보험등

SK플래닛㈜

하나은행

KRW

3,000

이행보증보험등

SK오앤에스㈜

서울보증보험

KRW

50,000

계약이행보증

SK네트웍스㈜

서울보증보험

KRW

7,729

임대보증금보증 등

SK네트웍스서비스㈜

서울보증보험

KRW

18,683

판매계약이행보증

SK네트웍스서비스㈜

하나은행

KRW

1,200

계약이행보증

SK매직㈜

서울보증보험

KRW

16,353

하자이행보험 등

SK렌터카㈜

서울보증보험

KRW

11,325

계약이행보증

엔코아

서울보증보험,소프트웨어공제조합

KRW

1,679

계약이행보증

에스케이이엔에스㈜

서울보증보험

KRW

120,087

계약이행보증 등

에스케이이엔에스㈜

국민은행

USD

80,000

차입원리금 지급보증

에스케이이엔에스㈜

신한은행

KRW

61,086

차입원리금 지급보증

에스케이이엔에스㈜

신한은행

USD

80,000

차입원리금 지급보증

에스케이이엔에스㈜

BNP Paribas

USD

71,000

PPA 입찰보증

영남에너지서비스㈜

서울보증보험

KRW

2,449

하자이행, 인허가

전남도시가스㈜

서울보증보험

KRW

157

하자이행보증 및 가스요금보증

㈜부산도시가스

서울보증보험

KRW

6,468

채권가압류 등

강원도시가스㈜

서울보증보험

KRW

1,647

이행보증 및 인허가보증보험

전북에너지서비스㈜

서울보증보험

KRW

430

계약이행 및 하자보수

충청에너지서비스㈜

서울보증보험

KRW

1,179

하자이행보증 등

코원에너지서비스㈜

서울보증보험

KRW

1,772

계약이행보증

파주에너지서비스㈜

서울보증보험

KRW

442

인허가보증 등

나래에너지서비스㈜

서울보증보험

KRW

4,900

국유재산 사용허가지급보증 등

여주에너지서비스㈜

서울보증보험

KRW

398

인허가예치금 보증 등

당진행복솔라㈜

서울보증보험

KRW

3,211

시설복구비용 및 이설공사비용 지급보증

부산정관에너지㈜

서울보증보험

KRW

88,921

계약이행보증 등

Prism Energy International Zhoushan Limited

하나은행 북경지점

CNY

13,470

터미널 사용료

BU12 Australia Pty. Ltd., BU13 Australia Pty. Ltd.,

ANZ Bank

USD

318,476

BU복구충당부채지급보증

SK E&S Australia Pty Ltd.

ANZ Bank

USD

219

사무실임차보증금

SK에코플랜트㈜

HSBC 등

USD

331,474

해외공사관련 이행보증 등

SK에코플랜트㈜

HSBC 등

VND

559,076,309

해외공사관련 이행보증 등

SK에코플랜트㈜

HSBC 등

TRY

26,816

해외공사관련 이행보증 등

SK에코플랜트㈜

HSBC 등

KWD

57,654

해외공사관련 이행보증 등

SK에코플랜트㈜

HSBC 등

AED

87,503

해외공사관련 이행보증 등

SK에코플랜트㈜

HSBC 등

QAR

81,716

해외공사관련 이행보증 등

SK에코플랜트㈜

HSBC 등

HKD

36,441

해외공사관련 이행보증 등

SK에코플랜트㈜

HSBC 등

NOK

370,295

해외공사관련 이행보증 등

SK에코플랜트㈜

하나은행

USD

117,324

해외공사관련 이행보증 등

SK에코플랜트㈜

하나은행

EUR

84,938

해외공사관련 이행보증 등

SK에코플랜트㈜

하나은행

GBP

18,900

해외공사관련 이행보증 등

SK에코플랜트㈜

한국수출입은행

USD

90,969

해외공사관련 이행보증 등

SK에코플랜트㈜

한국수출입은행

NOK

136,302

해외공사관련 이행보증 등

SK에코플랜트㈜

한국수출입은행

EUR

12

해외공사관련 이행보증 등

SK에코플랜트㈜

주택도시보증공사

KRW

4,784,313

주택분양보증 등

SK에코플랜트㈜

서울보증보험

KRW

342,035

국내공사관련 이행보증 등

SK에코플랜트㈜

엔지니어링공제조합

KRW

854,984

국내공사계약

SK에코플랜트㈜

건설공제조합

KRW

7,206,124

국내공사관련 이행보증 등

SK에코플랜트㈜

한국무역보험공사

KRW

95,000

해외투자보험 등

SK오션플랜트㈜

㈜삼강금속

KRW

5,403

국내공사계약 이행보증 등

SK오션플랜트㈜

기업은행

USD

3,704

PBOND

SK오션플랜트㈜

방위산업공제조합

KRW

469,767

PBOND및APBOND

SK오션플랜트㈜

부산은행

KRW

5,500

원화지급보증 등

SK오션플랜트㈜

부산은행

USD

851

PBOND

SK오션플랜트㈜

산업은행

KRW

3,000

원화지급보증

SK오션플랜트㈜

서울보증보험

KRW

348,233

지급보증보험 등

SK오션플랜트㈜

서울보증보험

EUR

1,824

지급보증보험 등

SK오션플랜트㈜

서울보증보험

USD

21,136

지급보증보험 등

SK오션플랜트㈜

송무석

USD

840

차입금및보증보험관련연대보증

SK오션플랜트㈜

송무석

EUR

1,990

차입금및보증보험관련연대보증

SK오션플랜트㈜

수출입은행

USD

8,413

계약이행보증 등

SK오션플랜트㈜

신한은행

KRW

76,065

외화지급보증 등

SK오션플랜트㈜

신한은행

USD

10,911

외화지급보증

SK오션플랜트㈜

신한은행

EUR

1,658

외화지급보증

SK오션플랜트㈜

자본재공제조합 등

KRW

48,672

선수금보증

SK오션플랜트㈜

전문건설공제조합

KRW

3,742

하자보증

SK오션플랜트㈜

하나은행

KRW

92,705

원화지급보증

SK오션플랜트㈜

하나은행

USD

22,697

PBOND

SK오션플랜트㈜

한국무역보험공사

USD

18,325

수출보증보험

삼강에스앤씨㈜

서울보증보험

KRW

6,175

지급보증보험 등

삼강에스앤씨㈜

서울보증보험

EUR

1,824

지급보증보험 등

SK에코엔지니어링

건설공제조합

KRW

600,415

지급보증,공사이행보증

SK에코엔지니어링

국민은행

EUR

3,801

외화지급보증

SK에코엔지니어링

국민은행

USD

7,879

외화지급보증

SK에코엔지니어링

부산은행

USD

15,000

외화지급보증

SK에코엔지니어링

서울보증보험

USD

317

지급보증

SK에코엔지니어링

서울보증보험

KRW

724

공사이행보증

SK에코엔지니어링

서울보증보험

PLN

11,896

지급보증

SK에코엔지니어링

엔지니어링공제조합

KRW

253,532

이행보증

SK에코엔지니어링

우리은행

USD

13,500

외화지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

건설공제조합

KRW

86,338

사업이행,공사이행,하자보증등

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

서울보증보험

KRW

106,306

계약,지급,공사이행,선금급보증등

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

엔지니어링공제조합

KRW

164,445

계약,선급금,하자보증등

ECO FRONTIER (SINGAPORE) PTE. LTD.

MAYBANK SINGAPORE LIMITED

SGD

752

BANKERSGUARANTEE

㈜탑선

서울보증보험

KRW

53,825

입찰,계약,하자,기타보증

㈜탑선

신용보증기금

KRW

8,650

차입금지급보증

㈜탑선

전기공사공제조합

KRW

29,938

입찰,계약,하자,기타보증

리뉴에너지대원㈜

서울보증보험

KRW

1,584

계약보증보험등

리뉴콘대원㈜

서울보증보험

KRW

1,267

계약보증보험등

리뉴에너지새한 주식회사

서울보증보험

KRW

17,000

이행보증및계약보증

리뉴에너지전남 주식회사

서울보증보험

KRW

1,405

계약보증보험 등

리뉴랜드청주 주식회사

서울보증보험

KRW

8,919

계약보증,인허가보증

(주)디와이인더스

서울보증보험

KRW

1,146

방치폐기물처리이행보증

(주)디와이폴리머

서울보증보험

KRW

24

지급보증

SK시그넷(주)

서울보증보험

KRW

6,357

이행(계약,지급,하자)보증보험,공탁보증보험

에스케이핀크스㈜

서울보증보험

KRW

253

판매계약이행보증

에스케이트리켐㈜

서울보증보험

KRW

915

지방투자촉진보조금반환지급보증

(주)아이에스시

서울보증보험

KRW

305

계약이행보증보험 등

SK스페셜티

서울보증보험

KRW

174

이행보증 등

(2) 당분기말 현재 연결실체가 타인 및 특수관계자에게 제공한 주요 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

제공한 지급보증 내역에 대한 공시

(단위 : 백만원)

제공받은 회사

통화

제공한 지급보증금액(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

지급보증내역

우발부채

보증 관련 우발부채

거래상대방

SK이노베이션㈜

Ford Motor Company 및 Ford 계열사

USD

7,000,000

계약이행보증

SK이노베이션㈜

Terra Power, LLC

USD

151,000

출자이행보증

에스케이지오센트릭㈜

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.

USD

180,000

RCF 등

SK인천석유화학

HSBC 등

USD

136,000

수입 LC 등

Iberian Lube Base Oils S.A.

스페인항만청 등

EUR

1,127

항만청부지 내 공사관련 우발손실보증 등

내트럭주식회사

한국전력공사 등

KRW

73

전기요금납부지급보증외

SK텔링크㈜

㈜아이오티웨이브 등

KRW

158

이행(계약)보증보험,채권가압류 등

SK커뮤니케이션즈㈜

㈜카카오페이

KRW

10

이용계약

SK커뮤니케이션즈㈜

전자결제수단 구매자 또는 권리자

KRW

300

전자금융업자의 이용자 자금 보호

㈜드림어스컴퍼니

영광정공㈜ 등

KRW

317

계약이행보증

인크로스㈜

네이버(주)

KRW

9,000

계약이행보증

인크로스㈜

스마트미디어렙(주)

KRW

250

계약이행보증

인크로스㈜

(주)엘지유플러스

KRW

600

계약이행보증

인크로스㈜

(주)카카오

KRW

8,340

계약이행보증

인크로스㈜

(주)카카오게임즈

KRW

1,496

계약이행보증

인크로스㈜

(주)케이티

KRW

898

계약이행보증

SK에코플랜트㈜

㈜케이씨엠티

KRW

5,203

연대보증채무

SK에코플랜트㈜

㈜케이티

KRW

2,145

LTSA 추가보증

SK에코플랜트㈜

㈜창원에너파크

KRW

6,707

LTSA 추가보증

SK에코플랜트㈜

㈜에스이그린에너지

KRW

12,000

LTSA 추가보증

SK에코플랜트㈜

㈜파주에코에너지

KRW

11,690

LTSA 추가보증

SK에코플랜트㈜

㈜한국동서발전 주식회사

KRW

70,720

LTSA 추가보증

SK에코플랜트㈜

㈜한국중부발전

KRW

7,106

LTSA 추가보증

SK에코플랜트㈜

㈜한국서부발전

KRW

83,410

LTSA 추가보증

SK에코플랜트㈜

주식회사대원그린에너지

KRW

12,000

LTSA 추가보증

SK에코플랜트㈜

㈜강릉사천연료전지

KRW

16,000

LTSA 추가보증

SK에코플랜트㈜

㈜춘천그린에너지

KRW

23,756

LTSA 추가보증

SK에코플랜트㈜

㈜석문그린에너지

KRW

12,000

LTSA 추가보증

SK에코플랜트㈜

㈜한국토지신탁

KRW

690,705

분양보증

SK에코플랜트㈜

㈜아시아신탁

KRW

738,263

분양보증

SK에코플랜트㈜

㈜포스코이앤씨

KRW

705

공동도급연대채무

SK에코플랜트㈜

㈜한양

KRW

24,927

공동도급연대채무

SK에코플랜트㈜

㈜대우건설

KRW

1,656

공동도급연대채무

SK에코플랜트㈜

삼성물산㈜

KRW

719

공동도급연대채무

SK에코플랜트㈜

샘코씨앤디㈜

KRW

7,516

공동도급연대채무

SK에코플랜트㈜

스마트레일㈜

KRW

42,861

연대보증채무

SK에코플랜트㈜

청주하이워터㈜

KRW

2,889

연대보증채무

SK에코플랜트㈜

동서울지하도로㈜

KRW

14,839

사업이행보증

SK에코플랜트㈜

SBC General Trading & Contracting Co. WLL

KWD

4,500

여신한도보증

SK에코플랜트㈜

HCM001, LLC

USD

110,137

계약이행보증

SK에코플랜트㈜

HCS001, LLC

USD

171,997

계약이행보증

SK에코플랜트㈜

QH Oil Investments LLC

USD

31,576

손해배상보증

㈜탑선

㈜내추럴오투피아

KRW

130

서울보증보험연대보증

㈜탑선

㈜보대에너지

KRW

23

서울보증보험연대보증

㈜탑선

㈜산나리솔라

KRW

25

서울보증보험연대보증

㈜탑선

㈜송고에너지

KRW

24

서울보증보험연대보증

㈜탑선

㈜장지솔라

KRW

24

서울보증보험연대보증

㈜탑선

㈜탑선태양광1호

KRW

112

서울보증보험연대보증

㈜탑선

㈜톱텍에너지

KRW

13,200

서울보증보험연대보증

㈜탑선

㈜티에스에너지13호

KRW

9

서울보증보험연대보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

거창맑은물사랑㈜

KRW

1,586

관계기업대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

경산맑은물㈜

KRW

887

관계기업대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

경산클린에너지㈜

KRW

5,013

관계기업대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

김해맑은물길㈜

KRW

1,952

대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

동부권푸른물㈜

KRW

668

대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

미래환경에너지㈜

KRW

2,646

관계기업대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

아산그린환경㈜

KRW

2,489

관계기업대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

아산서해물길㈜

KRW

2,036

관계기업대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

양양맑은물길㈜

KRW

231

대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

영주에스엠씨㈜

KRW

867

대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

울진맑은물길㈜

KRW

645

관계기업대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

제이양산에코라인㈜

KRW

4,230

관계기업대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

진안바이오에너지㈜

KRW

2,660

관계기업대출약정관련지급보증 등

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

진주에코라인㈜

KRW

11,195

관계기업대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

천안맑은물길㈜

KRW

5,635

관계기업대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

춘천맑은물길㈜

KRW

2,405

관계기업대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

평택에코피아㈜

KRW

7,771

대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

포항맑은물㈜

KRW

10,469

대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

포항새물길㈜

KRW

1,743

관계기업대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

푸른서부환경㈜

KRW

1,748

대출약정관련지급보증

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

홍성맑은물사랑㈜

KRW

6,153

대출약정관련지급보증

(3) PF 우발부채1) PF 종합요약표당분기말 현재 연결실체는 PF와 관련하여 1,248,754백만원(전기말 1,243,538백만원)을 한도로 대출잔액 1,006,865백만원(전기말 984,665백만원)의 신용보강을 제공하고 있으며, 이중 연결실체 단독 사업에 대한 대출잔액은 803,889백만원(전기말 783,889백만원), 컨소시엄참여 사업에 대한 대출잔액은 202,976백만원(전기말 200,776백만원)입니다.전기말 우발부채 중 당분기 중 충당부채로 전환된 건은 없습니다이 중 특수관계자에 206,940백만원(전기말 184,420백만원)을 보증금액(연결실체분)으로 대출잔액기준 192,450백만원(전기말 170,350백만원)의 신용보강을 제공 중입니다.정비사업 및 기타사업과 관련한 PF 우발부채 내역은 아래와 같습니다.

PF 우발부채 내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

단독 사업과 컨소시엄참여 사업

단독사업

컨소시엄 참여사업 (전체)

컨소시엄(연결실체)

사업

사업 합계

사업

사업 합계

사업

사업 합계

정비사업

기타사업

정비사업

기타사업

정비사업

기타사업

PF

PF 합계

PF

PF 합계

PF

PF 합계

PF

PF 합계

PF

PF 합계

PF

PF 합계

브릿지론

본PF

브릿지론

본PF

브릿지론

본PF

브릿지론

본PF

브릿지론

본PF

브릿지론

본PF

대출잔액

0

39,889

39,889

214,000

550,000

764,000

803,889

0

132,370

132,370

0

207,000

207,000

339,370

0

130,526

130,526

0

72,450

72,450

202,976

전기말

(단위 : 백만원)

단독 사업과 컨소시엄참여 사업

단독사업

컨소시엄 참여사업 (전체)

컨소시엄(연결실체)

사업

사업 합계

사업

사업 합계

사업

사업 합계

정비사업

기타사업

정비사업

기타사업

정비사업

기타사업

PF

PF 합계

PF

PF 합계

PF

PF 합계

PF

PF 합계

PF

PF 합계

PF

PF 합계

브릿지론

본PF

브릿지론

본PF

브릿지론

본PF

브릿지론

본PF

브릿지론

본PF

브릿지론

본PF

대출잔액

0

39,889

39,889

194,000

550,000

744,000

783,889

0

132,270

132,270

0

201,000

201,000

333,270

0

130,426

130,426

0

70,350

70,350

200,776

PF우발부채내역

(단위 : 백만원)

단독 사업과 컨소시엄참여 사업

단독사업

컨소시엄 참여사업 (전체)

컨소시엄(연결실체)

사업

사업 합계

사업

사업 합계

사업

사업 합계

정비사업

기타사업

정비사업

기타사업

정비사업

기타사업

PF

PF 합계

PF

PF 합계

PF

PF 합계

PF

PF 합계

PF

PF 합계

PF

PF 합계

브릿지론

본PF

브릿지론

본PF

브릿지론

본PF

브릿지론

본PF

브릿지론

본PF

브릿지론

본PF

합계 구간

합계 구간 합계

합계 구간

합계 구간 합계

합계 구간

합계 구간 합계

합계 구간

합계 구간 합계

합계 구간

합계 구간 합계

합계 구간

합계 구간 합계

합계 구간

합계 구간 합계

합계 구간

합계 구간 합계

합계 구간

합계 구간 합계

합계 구간

합계 구간 합계

합계 구간

합계 구간 합계

합계 구간

합계 구간 합계

3개월 이내

3개월 초과 6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과 2년 이내

2년 초과 3년 이내

3년 초과

3개월 이내

3개월 초과 6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과 2년 이내

2년 초과 3년 이내

3년 초과

3개월 이내

3개월 초과 6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과 2년 이내

2년 초과 3년 이내

3년 초과

3개월 이내

3개월 초과 6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과 2년 이내

2년 초과 3년 이내

3년 초과

3개월 이내

3개월 초과 6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과 2년 이내

2년 초과 3년 이내

3년 초과

3개월 이내

3개월 초과 6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과 2년 이내

2년 초과 3년 이내

3년 초과

3개월 이내

3개월 초과 6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과 2년 이내

2년 초과 3년 이내

3년 초과

3개월 이내

3개월 초과 6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과 2년 이내

2년 초과 3년 이내

3년 초과

3개월 이내

3개월 초과 6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과 2년 이내

2년 초과 3년 이내

3년 초과

3개월 이내

3개월 초과 6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과 2년 이내

2년 초과 3년 이내

3년 초과

3개월 이내

3개월 초과 6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과 2년 이내

2년 초과 3년 이내

3년 초과

3개월 이내

3개월 초과 6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과 2년 이내

2년 초과 3년 이내

3년 초과

보증한도

0

47,867

47,867

232,800

709,500

942,300

990,167

0

170,584

170,584

0

257,760

257,760

428,344

0

168,371

168,371

0

90,216

90,216

258,587

보증금액

0

47,867

47,867

232,800

709,500

942,300

990,167

0

168,345

168,345

0

248,399

248,399

416,744

0

166,132

166,132

0

86,939

86,939

253,071

대출잔액

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,000

20,889

39,889

39,889

0

120,000

94,000

0

0

0

214,000

0

0

0

220,000

0

330,000

550,000

764,000

803,889

0

0

0

0

0

0

0

95,000

0

4,226

4,311

15,368

13,465

132,370

132,370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207,000

0

0

207,000

207,000

339,370

0

0

0

0

0

0

0

95,000

0

4,226

4,311

13,524

13,465

130,526

130,526

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72,450

0

0

72,450

72,450

202,976

2) 부동산 PF(대출) 보증 세부 내역당분기말 현재 15건의 정비사업 및 기타사업 관련 PF(대출) 보증 내역은 아래와 같습니다. PF 보증관련 일부 약정에는 차주가 금융계약에 따라 지급하여야 할 금액을 지급하지 아니한 경우, 시공사 또는 차주에게 부도사유가 발생하는 경우 등이 발생시 1,006,865백만원(전기말 984,665백만원)의 기한이익상실 사유가 있습니다.

부동산 PF 보증 세부 내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

우발부채

기타우발부채

PF 우발부채

단독 사업과 컨소시엄참여 사업

단독 사업과 컨소시엄참여 사업 합계

단독사업

컨소시엄

사업

사업 합계

사업

사업 합계

정비사업 1

정비사업 2

정비사업 3

정비사업 4

정비사업 5

정비사업 6

정비사업 7

기타사업 1

기타사업 2

기타사업 3

기타사업 4

정비사업 1

정비사업 2

정비사업 3

정비사업 4

정비사업 5

정비사업 6

정비사업 7

기타사업 1

기타사업 2

기타사업 3

기타사업 4

사업지역, PF 보증

서울특별시

서울특별시

서울특별시

서울특별시

부산광역시

대구광역시

대구광역시

울산광역시

광주광역시

대전광역시

서울특별시

경기도

경기도

경기도

경기도

사업장 구분, PF 보증

공동주택

공동주택

공동주택

공동주택

업무시설

공동주택

공동주택

공동주택

공동주택

공동주택

공동주택

공동주택

공동주택

공동주택

업무시설

PF 종류, PF 보증

본PF

본PF

본PF

브릿지론

브릿지론

본PF

본PF

본PF

본PF

본PF

본PF

본PF

본PF

본PF

본PF

의무의 성격에 대한 기술, 우발부채

연대보증

연대보증

연대보증

자금보충

자금보충

자금보충

자금보충 및 책임준공

연대보증

연대보증

연대보증

연대보증

연대보증

연대보증

연대보증

자금보충 및 책임준공

보증한도, PF 보증

12,786

22,800

12,281

112,800

120,000

264,000

445,500

990,167

5,072

5,173

5,814

17,520

3,161

10,344

123,500

257,760

428,344

1,418,511

부담률, PF 보증

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.30

1.00

1.00

0.35

보증금액, PF 보증

12,786

22,800

12,281

112,800

120,000

264,000

445,500

990,167

5,072

5,173

5,814

15,280

948

10,344

123,500

86,940

253,071

1,243,238

해당여부, PF 보증

-

-

-

-

해당

-

-

-

-

-

-

-

-

-

해당

대출잔액

10,655

19,000

10,234

94,000

120,000

220,000

330,000

803,889

4,226

4,311

4,845

12,734

790

8,620

95,000

72,450

202,976

1,006,865

대출기간, PF 보증

'19.10 ~'28.10

'22.02 ~'27.02

'23.11 ~'28.02

'23.05 ~'24.11

'23.09 ~24.07

'23.07 ~'25.07

'23.07 ~'27.07

'20.06 ~'24.11

'20.07 ~'25.08

'22.09 ~'27.07

'21.12 ~'26.12

'22.03 ~'26.07

'22.11 ~'28.01

'23.04 ~'24.04

'22.10 ~'25.08

만기월, PF 보증

'28.10

'27.02

'28.02

'24.11

'24.07

'25.07

'27.07

'24.11

'25.08

'27.07

'26.12

'26.07

'28.01

'24.04

'25.08

유형, PF 보증

Loan

Loan

Loan

ABL 및 ABSTB

ABCP

사모사채

Loan 및 ABCP

Loan

Loan

Loan

Loan

Loan

Loan

Loan, ABS, ABCP

Loan

책임준공약정금액, PF 보증

330,000

330,000

147,782

147,782

477,782

전기말

(단위 : 백만원)

우발부채

기타우발부채

PF 우발부채

단독 사업과 컨소시엄참여 사업

단독 사업과 컨소시엄참여 사업 합계

단독사업

컨소시엄

사업

사업 합계

사업

사업 합계

정비사업 1

정비사업 2

정비사업 3

정비사업 4

정비사업 5

정비사업 6

정비사업 7

기타사업 1

기타사업 2

기타사업 3

기타사업 4

정비사업 1

정비사업 2

정비사업 3

정비사업 4

정비사업 5

정비사업 6

정비사업 7

기타사업 1

기타사업 2

기타사업 3

기타사업 4

사업지역, PF 보증

서울특별시

서울특별시

서울특별시

서울특별시

부산광역시

대구광역시

대구광역시

울산광역시

광주광역시

대전광역시

서울특별시

경기도

경기도

경기도

경기도

사업장 구분, PF 보증

공동주택

공동주택

공동주택

공동주택

업무시설

공동주택

공동주택

공동주택

공동주택

공동주택

공동주택

공동주택

공동주택

공동주택

업무시설

PF 종류, PF 보증

본PF

본PF

본PF

브릿지론

브릿지론

본PF

본PF

본PF

본PF

본PF

본PF

본PF

본PF

본PF

본PF

의무의 성격에 대한 기술, 우발부채

연대보증

연대보증

연대보증

자금보충

자금보충

자금보충

자금보충 및 책임준공

연대보증

연대보증

연대보증

연대보증

연대보증

연대보증

연대보증

자금보충 및 책임준공

보증한도, PF 보증

12,786

22,800

12,281

112,800

120,000

264,000

445,500

990,167

5,072

5,173

5,814

17,520

3,161

10,344

123,500

257,760

428,344

1,418,511

부담률, PF 보증

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.30

1.00

1.00

0.35

보증금액, PF 보증

12,786

22,800

12,281

112,800

120,000

264,000

445,500

990,167

5,072

5,173

5,814

15,280

948

10,344

123,500

86,940

253,071

1,243,238

해당여부, PF 보증

-

-

-

-

해당

-

-

-

-

-

-

-

-

-

해당

대출잔액

10,655

19,000

10,234

94,000

100,000

220,000

330,000

783,889

4,226

4,311

4,845

12,734

790

8,620

94,900

70,350

200,776

984,665

대출기간, PF 보증

'19.10 ~'28.10

'22.02 ~'27.02

'23.11 ~'28.02

'23.05 ~'24.11

'23.09 ~24.07

'23.07 ~'25.07

'23.07 ~'27.07

'20.06 ~'24.11

'20.07 ~'25.08

'22.09 ~'27.07

'21.12 ~'26.12

'22.03 ~'26.07

'22.11 ~'28.01

'23.04 ~'24.04

'22.10 ~'25.08

만기월, PF 보증

'28.10

'27.02

'28.02

'24.11

'24.07

'25.07

'27.07

'24.11

'25.08

'27.07

'26.12

'26.07

'28.01

'24.04

'25.08

유형, PF 보증

Loan

Loan

Loan

ABL 및 ABSTB

ABCP

사모사채

Loan 및 ABCP

Loan

Loan

Loan

Loan

Loan

Loan

Loan, ABS, ABCP

Loan

책임준공약정금액, PF 보증

330,000

330,000

147,782

147,782

477,782

(*) 부담률은 컨소시엄 형태의 사업이나 부담률이 100%인 경우 각사에서 조달 또는 대여한 부분으로 한도 외 추가 부담하는 부분이 없어 100%로 공시하였습니다.3) 부동산 PF 책임준공 약정당기말 및 전기말 현재 연결실체는 정비사업 및 기타사업과 관련하여, 아래와 같이 책임준공 미이행시 조건부 채무인수약정을 제공하고 있습니다.

부동산 PF 책임준공 약정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

약정사항

책임준공 미이행시 조건부 채무인수 약정

사업 구분

전체

연결실체 분

사업

사업 합계

사업

사업 합계

정비사업

기타사업

정비사업

기타사업

공사건수, PF 책임준공 약정

0

24

24

0

24

24

도급금액, PF 책임준공 약정

0

4,447,657

4,447,657

0

4,447,657

4,447,657

약정금액, PF 책임준공 약정

0

5,665,822

5,665,822

0

5,598,804

5,598,804

대출잔액, PF 책임준공 약정

0

3,824,848

3,824,848

0

3,760,264

3,760,264

전기말

(단위 : 백만원)

약정사항

책임준공 미이행시 조건부 채무인수 약정

사업 구분

전체

연결실체 분

사업

사업 합계

사업

사업 합계

정비사업

기타사업

정비사업

기타사업

공사건수, PF 책임준공 약정

0

26

26

0

26

26

도급금액, PF 책임준공 약정

0

5,029,473

5,029,473

0

5,029,473

5,029,473

약정금액, PF 책임준공 약정

0

6,143,121

6,143,121

0

6,076,106

6,076,106

대출잔액, PF 책임준공 약정

0

3,955,095

3,955,095

0

3,892,370

3,892,370

4) 부동산 PF의 중도금 대출 보증내역당분기말 현재 연결실체는 정비사업과 관련하여 수분양자의 중도금대출에 187,093백만원(전기말 113,790백만원)을 보증하는 약정을 체결하고 있으며, 기타사업과 관련해서는 수분양자의 중도금대출에 913,748백만원(전기말 724,375백만원)을 보증하는 약정을 체결하고 있습니다.

부동산 PF 중도금 대출 보증 약정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

약정사항

중도금 대출 보증 약정

사업 구분

전체

연결실체 분

사업

사업 합계

사업

사업 합계

정비사업

기타사업

정비사업

기타사업

공사건수, PF 중도금 대출 보증 약정

9

14

23

9

14

23

도급금액, PF 중도금 대출 보증 약정

482,246

2,173,902

2,656,148

391,408

2,173,902

2,565,310

약정금액, PF 중도금 대출 보증 약정

401,872

1,808,752

2,210,624

326,173

1,808,752

2,134,925

대출잔액, PF 중도금 대출 보증 약정

216,488

913,748

1,130,236

187,093

913,748

1,100,841

전기말

(단위 : 백만원)

약정사항

중도금 대출 보증 약정

사업 구분

전체

연결실체 분

사업

사업 합계

사업

사업 합계

정비사업

기타사업

정비사업

기타사업

공사건수, PF 중도금 대출 보증 약정

10

12

22

10

12

22

도급금액, PF 중도금 대출 보증 약정

471,280

1,840,416

2,311,696

256,093

1,606,416

1,862,509

약정금액, PF 중도금 대출 보증 약정

411,643

1,530,847

1,942,490

223,081

1,335,846

1,558,927

대출잔액, PF 중도금 대출 보증 약정

203,031

760,799

963,830

113,790

724,375

838,165

5) 부동산 PF의 SOC 사업 보증 대출당분기말 현재 연결실체의 SOC법인과 시행사의 차입금 등과 관련하여 연결실체 분 1,341,505백만원(전기말 1,341,505백만원)을 한도로 대출잔액 757,953백만원(전기말 758,855백만원)의 자금보충 및 자금제공 등의 신용보강을 제공하고 있으며, SOC법인의 필수 사업경비 부족시 자금을 보충할 의무를 부담하고 있습니다.

부동산 PF의 SOC 사업 보증 대출에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

약정사항

부동산 PF의 SOC 사업 보증 대출

사업 구분

사업 구분 합계

전체

연결실체 분

공사건수, PF SOC 사업 보증 대출

14

보증한도, PF SOC 사업 보증 대출

4,872,113

1,341,505

대출잔액, PF SOC 사업 보증 대출

757,953

전기말

(단위 : 백만원)

약정사항

부동산 PF의 SOC 사업 보증 대출

사업 구분

사업 구분 합계

전체

연결실체 분

공사건수, PF SOC 사업 보증 대출

14

보증한도, PF SOC 사업 보증 대출

4,872,113

1,341,505

대출잔액, PF SOC 사업 보증 대출

758,855

(4) 계류중인 주요 소송사건당분기말 현재 연결실체가 피고인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

당사가 피고인 중요한 소송사건에 대한 공시

(단위 : 백만원)

우발부채

법적소송우발부채

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 1

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 2

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 3

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 4

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 5

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 6

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 7

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 8

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 9

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 10

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 11

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 12

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 13

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 14

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 15

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 16

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 17

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 18

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 19

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 20

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 21

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 22

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 23

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 24

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 25

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 26

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 27

피고, 소송사건

㈜드림어스컴퍼니

티맵모빌리티㈜

십일번가㈜

SK플래닛㈜

SK브로드밴드㈜

SK텔레콤㈜

에스케이엠앤서비스㈜

SK네트웍스㈜

SK렌터카㈜

SK매직㈜

에스케이넥실리스㈜

에스케이엔펄스㈜

㈜부산도시가스

나래에너지서비스㈜

EverCharge, Inc., Mobility Solution I, Inc., Mobility Solution II, Inc.,PassKey, Inc.

SK에코플랜트㈜

SK에코플랜트㈜

SK에코플랜트㈜

SK에코플랜트㈜

SK에코플랜트㈜

SK에코플랜트㈜

리뉴어스㈜ (舊 환경시설관리㈜)

SK오션플랜트㈜

㈜탑선

SK에코엔지니어링㈜

리뉴에너지충북㈜

SK바이오팜㈜

원고, 소송사건

개인

이루온씨엠에스㈜

개인 등

한국금거래소

한국과학기술정보연구원 등

HSF 등

개인

개인 등

개인 등

개인 등

개인 등

㈜포스코이앤씨

에이치디씨랩스주식회사 등

한국전력공사

개인

한국수자원공사

월영SK오션뷰 입주자 대표회의 등

NSRP

PNPC

고덕청정에너지

대한민국

시흥시 등

전진해양개발㈜ 등

개인 등

ADAMIETZ

㈜승광환경

개인 등

소송사건내용

저작인접권 침해소송

라이선스 계약소송

손해배상 청구소송 등

정산금 청구소송

손해배상 청구소송 등

손해배상 청구소송 등

해고무효 확인소송

손해배상 청구소송 등

부당이득반환 소송 등

계약해지무효확인 소송 등

손해배상 청구소송 등

손해배상 청구소송

공사대금 청구소송

위약금 청구소송

손해배상 청구소송

설계보상비반환 소송

손해배상 청구소송 등

공사대금 청구소송

공사대금 청구소송

손해배상 청구소송

손해배상 청구소송 등

분담금 청구소송 등

공사대금 청구소송 등

손해배상 청구소송 등

공사대금 청구소송

채무부존재소송

퇴직금 및 직무발명보상청구 소송 등

통화

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

천USD

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

소송가액

693

543

466

486

8,153

122,412

10

1,673

1,412

57

5,921

4,000

534

2,694

3,300

3,004

40,504

118,249

437,710

18,309

4,689

2,768

2,924

4,765

7,050

51

300

진행상황

1심 진행중

1심 진행중

1심 진행중 등

1심 진행중

1심 진행중 등

2심 진행중 등

2심 진행중

1심 진행중 등

1심 진행중 등

1심 진행중 등

2심 진행중 등

1심 진행중

2심 진행중

2심 진행중

1심 진행중

3심 진행중

2심 진행중 등

1심 진행중

중재 진행중

1심 진행중

1심 진행중

1심 진행중 등

1심 진행중 등

1심 진행중 등

1심 진행중

2심 진행중

1심 진행중 등

연결실체가 피고인 기타 소송사건

(단위 : 백만원)

우발부채

법적소송우발부채

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 1

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 2

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 3

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 4

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 5

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 6

연결실체가 피고인 계류 중인 소송사건 내역 7

의무의 성격에 대한 기술, 우발부채

2021년 5월 15일 SK이노베이션㈜와 ㈜LG화학, ㈜LG에너지솔루션(㈜LG화학으로부터 물적분할한 법인)은 국내외 쟁송 일체 취하, 발생한 모든 책임면제, 10년간 동일하거나 유사한 분쟁 금지, 상호 분쟁이 되었던 영업비밀 및 특허에 관한 영구적인 라이선스 등을 내용으로 하는 합의를 체결하였으며, 이에 따라 2021년과 2022년에 걸쳐 현금 1조원을 지급하고 2023년부터 총 1조원을 한도로 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 ㈜LG에너지솔루션에게 지급하기로 하였습니다. 한편, 물적분할로 인하여 이전받은 ㈜LG에너지솔루션에 대한 현금 지급액은 당분기말 현재 지급 완료 되었습니다.

미국 California 州의 Attorney General Office는 2020년 5월 4일 Vitol Inc. 및 SK 이노베이션㈜의 종속기업인 SK트레이딩인터내셔널㈜와 SK Energy Americas Inc.를 상대로 2015년 중 역내 Refinery 폭발사고 상황에서 가솔린 제품의 시장가격 조작 및 반경쟁적 불공정행위를 소송원인으로 하는 민사소송을 샌프란시스코에 위치한 California 州법원에 제기하였습니다. 이후 2020년 5월 6일부터 가솔린의 최종소비자들이 California 연방법원에 본건 소송과 연관된 집단소송을 다수 제기하였습니다.

종속기업인 SK이노베이션㈜의 페루 8광구 석유개발(E&P)사업은 운영권자(Pluspetrol Norte S.A.)의 청산 개시로 인해 사업이 중단되었으며, 이에 따라 사업의 종료가 진행 중입니다.또한 전기 이전 페루 국영석유회사이자 광권 관리 기관인 Perupetro S.A.는 현지 사법부로부터 운영권자의 청산 절차 중단 가처분을 받았으며, 전기 중 페루 환경평가감독청(OEFA)은 운영권자에게 사업장 원상 복구 및 환경오염 부담금 명목의 벌금을 부과하였습니다.

Perupetro S.A.는 운영권자의 청산 개시만으로 광권계약이 종료되지는 않는다는 취지로 동 광권계약 상 분쟁해결조항에 의거하여, 종속기업인 SK이노베이션㈜를 포함한 광권계약 상 당사자를 상대로 국제상공회의소(International Chamber of Commerce)에 국제 중재 절차를 제기하였습니다.

미국 Georgia 州의 Metro Site는 2023년 7월 31일 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 재활용 처리시설 화재와 관련된 소송을 제기하였습니다.

개인 A는 2021년 1월 15일 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 손해배상 소송을 제기하였습니다.

종속기업인 SKC㈜는 Kaneka Corporation이 피아이첨단소재(주)에게 제소한 미국 특허소송과 관련하여 소송금액의 50%를 지급약정하고 있습니다. 미국에서 진행된 동 소송의 항소가 기각되었고 배심원 평결로 손해배상이 결정되었으나, 당분기말 현재 손해배상액 일부가 확정되지 않아 최종 판결이 나오지 않았습니다. 한편, Kaneka Corporation이 피아이첨단소재(주)에 미국 배심원 평결에 대한 일부 확정판결을 근거로 국내에서 집행판결 청구의 소를 제기하였습니다.

우발부채의 측정된 재무적 영향의 추정금액에 대한 설명

전기부터 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 비용으로 인식하고 있습니다.

이러한 일련의 소송사건들은 California Attorney General Office, SK트레이딩인터내셔널㈜, SK Energy Americas, Inc. 및 Vitol Inc. 간 합의종결 논의를 진행 중입니다. 한편, 연방법원의 집단소송의 경우 소요기간 및 최종 결과는 현재로서 예측할 수 없습니다.

이에 따라, 종속기업은 운영권자의 청구에 따라 전기 중 3,518백만원을 비용으로 계상하였으며, 당분기까지 청구된 누적 금액은 6,657백만원입니다.

동 중재는 현재 진행 중에 있으며, 중재의 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

관련 소송가액은 USD 26.6백만이며 소요기간 및 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

관련 소송가액은 USD 20백만이며, 소요기간 및 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

이에 따라 당사는 2020년에 손해배상액 USD 15,671천의 50%인 USD 7,836천을 피아이첨단소재(주)에 지급하였습니다. 추가 손해금액 산정 결과 실제 피아이첨단소재(주)가 지급하여야 하는 손해배상금이 확대될 경우에 당사는 지급약정 비율에 따라 이를 부담하여야 하며, 보고기간 말 현재 1심 최종판결 및 손해배상금이 확정되는 시점은 예측이 불가합니다.

(5) 주요 약정사항

주요약정사항

주요약정1

주요약정2

주요약정3

주요약정4

약정에 대한 공시

당사는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜와 SK이노베이션㈜로부터 물적분할된 SK에너지㈜, 에스케이지오센트릭㈜, SK엔무브㈜, SK인천석유화학㈜, SK트레이딩인터내셔널㈜, SK아이이테크놀로지㈜, 에스케이온㈜ 및 에스케이어스온㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다. 또한, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있으며, SK머티리얼즈㈜에서 2021년 12월 1일자로 물적분할된 SK스페셜티㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다.

당사는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜로부터 본사 사옥에 대한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. 동 임대차계약에 따른 임대차 계약기간은 2026년 7월 5일까지이며, 계약 종료전 임대차 계약을 5년 연장 할 수 있는 연장 선택권을 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 임대인이 건물매각시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수권을부여 받았습니다.

당사는 SK그룹계열회사 등과 정보시스템 서비스제공계약(IT Outsourcing) 및 정보시스템 유지계약(IT System Maintenance)을 체결하여 정보시스템 유지, 개발 및 하드웨어 공급업무를 수행하고 있습니다.

당사는 2011년 5월 31일자로 경기도와 판교택지개발지구 내 도시지원시설용지 매매계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 총 계약금액은 82,964백만원이며 지분율 (54.9%)에 따른 당사의 토지계약분은 45,536백만원입니다. 한편, 해당 건물은 완공되어 2014년 8월 소유권보존등기를 하였으며, 소유권보존등기 시점부터 10년간 목적용지 및 건축물은 제3자에게 양도가 제한되어 있습니다.

5) 당사는 SK해운㈜의 보통주 발행 및 구주매각과 관련하여 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

총수익스왑계약에 대한 공시 1

(단위 : 백만원)

자산

기타지분증권

SK해운㈜

약정사항

총수익스왑계약 - 신주발행

총수익스왑계약 - 구주매각

거래상대방, 총수익스왑계약

스페셜시츄에이션제일호(유) 등

코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수, 총수익스왑계약 (단위:주)

6,548,672

4,808,259

계약일, 총수익스왑계약

2022-03-30

2022-03-30

만기일, 총수익스왑계약

2027-04-13

2027-05-11

정산, 총수익스왑계약

당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제, 총수익스왑계약

당사는 계약일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.899%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

당사는 계약일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.899%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션, 총수익스왑계약

당사는 투자종결일로부터 만기일 사이에 도래하는 매 1년째 되는날에 투자자가 보유하고 있는 보통주 계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

당사는 투자종결일로부터 만기일 사이에 도래하는 매 1년째 되는날에 투자자가 보유하고 있는 보통주 계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

6) 당사는 종속기업인 SK실트론㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

총수익스왑계약에 대한 공시 2

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

SK실트론㈜

약정사항

총수익스왑계약

거래상대방, 총수익스왑계약

워머신제육차㈜ 등

대상주식수, 총수익스왑계약 (단위:주)

13,140,440

계약일, 총수익스왑계약

2022-08-16

만기일, 총수익스왑계약

2027-08-30

정산, 총수익스왑계약

당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이(+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이(-)인 경우에는 당사가 투자자에게지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는"0"으로 간주함.

정상결제, 총수익스왑계약

당사는 효력발생일로부터 5영업일 이내에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 효력발생일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 4.948%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션, 총수익스왑계약

당사는 본 계약의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 각 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

총스왑계약의 가치 (장기차입금)

169,131

당분기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 169,131백만원은 장기차입금에 계상되어 있습니다(주석 17 '사채및차입금' 참조).7) 당사는 종속기업인 에스케이이엔에스㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

총수익스왑계약에 대한 공시 3

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

에스케이이엔에스㈜

약정

총수익스왑계약

거래상대방, 총수익스왑계약

엠디프라임제일차㈜ 등

대상주식수, 총수익스왑계약 (단위:주)

4,640,199

계약일, 총수익스왑계약

2022-11-04

만기일, 총수익스왑계약

2027-11-16

정산, 총수익스왑계약

당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제, 총수익스왑계약

당사는 본 계약의 효력발생일로부터 만기일 사이의 기간에 도래하는 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")마다 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 TRS Premium(91일물 양도성 예금증서(CD) 최종호가수익률에 연 일점팔영 퍼센트(1.80%)를 가산한 변동이율)을 곱한 금액 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션, 총수익스왑계약

당사는 매 프리미엄지급일(본 계약의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 날)에 본인이 총수익 지급자가보유하고 있는 잔여 기초자산(투자자가 당사로부터 매수한 에스케이이엔에스 발행 보통주식) 전부를 기초자산의 잔여 계약금액에 매수선택권 행사수수료, 증권거래세 및 농어촌특별세 상당액을 합한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

총스왑계약의 가치 (장기차입금)

677,775

당분기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 677,775백만원은 장기차입금에 계상되어 있습니다(주석 17 '사채및차입금' 참조).

주요약정사항

주요약정8

주요약정9

주요약정10

약정에 대한 공시

당사는 종속기업인 Plutus Capital NY, Inc.의 자회사인 Hudson Energy NY, LLC의 대출 및 여신한도 USD 236,000천의 원리금 상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

당사는 종속기업인 Abrasax Investment Inc.의 대출 및 여신한도 USD 315,000천의 원리금상환 자금 부족시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

당사는 Resonac Holdings Corporation과 종속기업인 에스케이레조낙㈜ 투자와 관련하여 주주간 약정을 체결하고 있으며, 이 약정에 따라 특정사건이 발생할 시 Resonac Holdings Corporation는 당사에 대하여 에스케이레조낙㈜의 지분 중 630,000주(15%)를 주당 5천원에 매도할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 당사는 에스케이레조낙㈜와 관련된 상기 약정에 따라 3,150백만원의 금융부채를 인식하고 있습니다.

11) 종속기업인 Areca, Inc., Chamaedorea, Inc., Tillandsia, Inc.는 2022년 및 2023년 중 8 Rivers Capital, LLC에 대한 지분을 취득하였으며, 지배력이 있다고 판단하여 해당 지분을 연결대상으로 편입하였습니다. 지분취득 과정에서 체결된 계약은 다음의 주요 약정사항을 포함하고 있습니다.- 투자자의 동반매도청구권(Tag-along right)- 투자자의 동반매도요구권(Drag-along right)- 일정 조건에 의한 최대주주 및 투자자의 주식처분에 대한 제한 등한편, 투자자에게 부여된 권리와 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.

종속기업이 지분취득 과정에서 체결한 계약의 주요 약정사항에 대한 공시

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

Areca, Inc., Chamaedorea, Inc., Tillandsia, Inc.

약정사항

지분취득계약(8 Rivers Capital, LLC)

투자자에게 부여된 권리 1

투자자에게 부여된 권리 2

투자자의 권리 구분

동반매도청구권 (Tag-along right)

동반매도요구권 (Drag-along right)

행사 조건

최대주주의 일정 조건을 충족하는 지분 매각 시

회사의 지분을 비계열사에게 매각하거나, 회사의 자산의 대부분을 비계열사에게 매각 시

행사 내용

최대주주와 동일한 조건으로 투자자 보유주식을 동반 매각할 수 있는 권리

최대주주 보유주식을 투자자 보유주식과 함께 매각할 수 있는 권리

주요약정사항

주요약정12

주요약정13

약정에 대한 공시

당사는 종속기업인 SK시그넷㈜의 특정 주주가 보유한 주식에 대하여 일정 조건을 충족하는 경우 주당 50,000원에 당사에 매각할 수 있는 주주간 계약을 체결하였습니다. 당사는 SK시그넷㈜와 관련된 상기 약정에 따라 97,843백만원의 금융부채를인식하고 있습니다.

종속기업인 LNG Americas, Inc.는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에 2020년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 당분기말 현재 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 LNG Americas, Inc.가 체결한 동 계약과 관련하여 LNG Americas, Inc.가 서비스 대금을 지급하지 못하거나 의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 에스케이이엔에스㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.

14) 당분기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업이 체결하고 있는 주요 계약사항은 다음과 같습니다.

종속기업이 체결한 주요 계약사항

(단위 : 백만원)

부문

보고부문

SK E&S 계열

약정

주요계약

주요계약 1

주요계약 2

주요계약 3

주요계약 4

주요계약 5

주요계약 6

주요계약 7

주요계약 8

주요계약 9

주요계약 10

주요계약 11

주요계약 12

주요계약 13

주요계약 14

주요계약 15

주요계약 16

주요계약 17

주요계약 18

주요계약 19

주요계약 20

주요계약 21

주요계약 22

주요계약 23

주요계약 24

주요계약 25

주요계약 26

주요계약 27

주요계약 28

주요계약 29

주요계약 30

주요계약 31

주요계약 32

주요계약 33

주요계약 34

주요계약 35

주요계약 36

주요계약 37

계약당사자

강원도시가스㈜ 등 7개 종속기업

부산정관에너지

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

에스케이이엔에스㈜

파주에너지서비스㈜

파주에너지서비스㈜

파주에너지서비스㈜

나래에너지서비스㈜

나래에너지서비스㈜

나래에너지서비스㈜

나래에너지서비스㈜

나래에너지서비스㈜

나래에너지서비스㈜, 파주에너지서비스㈜

나래에너지서비스㈜, 파주에너지서비스㈜

여주에너지서비스㈜

여주에너지서비스㈜

여주에너지서비스㈜

LNG Americas, Inc.

LNG Americas, Inc.

PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.

PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.

PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.

SK E&S Australia Pty. Ltd.

SK E&S Australia Pty. Ltd.

Prism Energy International Zhoushan Limited

아이지이㈜

아이지이㈜

아이지이㈜

계약 내용

장기 천연가스 수급계약(주1)

장기 천연가스 수급계약(주1)

천연가스 도입계약

가스터빈 유지보수계약

천연가스 저장 및 기화 서비스계약

천연가스 저장 및 기화 서비스계약

천연가스 저장 및 기화 서비스계약

천연가스 저장 및 기화 서비스계약

천연가스 저장 및 기화 서비스계약

발전소 및 철탑부지 임대계약

공급인증서(REC) 매매계약

직접전력거래계약

전력공급계약

Longterm Maintenance Program계약

공급인증서(REC) 매매계약

LTSA 계약

Longterm Maintenance Program계약

Longterm Maintenance Program계약

운전 및 정비 용역 계약

장기 천연가스 수급계약

공급인증서(REC) 매매계약

배관시설이용계약

천연가스 저장 및 기화 서비스계약

LTSA 계약

배관시설이용계약

제조시설이용계약

천연가스 액화 및 저장 서비스계약

천연가스 파이프라인 사용계약

천연가스 도입계약

장기 용선 계약

LNG 공급 계약

FPSO 계약

천연가스 액화 서비스 계약

천연가스 저장 및 기화 서비스계약

액화수소설비 관리운영계약

부생수소 매매계약서

액화수소 운송 도급계약서

계약상대방

한국가스공사㈜

한국가스공사㈜

Tangguh PSC Contractor Parties

GE International Inc.

포스코에너지㈜

포스코에너지㈜

보령엘엔지터미널㈜

보령엘엔지터미널㈜

보령엘엔지터미널㈜

㈜포스코

고덕그린에너지㈜ 등

SK스페셜티㈜ 등

당진행복솔라㈜ 등

Siemens AG 외

거금솔라파크 외

두산 퓨얼셀

Siemens AG 외

두산에너빌리티㈜

전북집단에너지㈜, 김천에너지서비스㈜

한국가스공사㈜

케이솔라이호㈜ 외

한국가스공사㈜

보령엘엔지터미널㈜

Siemens Gas & Power Gmbh,SiemensEnergy Ltd.

한국가스공사㈜

한국가스공사㈜

FLNG Liquefaction 3, LLC.

Kinder Morgan, Inc.

SHELL EASTERN TRADING PTE LTD. 등

SK해운㈜

Generadora San Felipe Limited Parternership

BW Offshore Singapore Pte. Ltd.(Australia Branch)

Darwin LNG Pty. Ltd. 등

ENN (Zhoushan) LNG Co.,Ltd.

㈜한국가스기술공사

SK인천석유화학㈜

씨제이대한통운 주식회사

계약기간

-

2008년 7월부터 20년간

2006.1 ~ 2026.12

2004.6 ~ 2026.12(추정)

2005.6 ~ 2025.12

2020.7 ~ 2040.12

2017년부터 20년간

2021년부터 20년간

2023년부터 20년간

2003.8 ~ 2028.12

계약체결일로부터 약 20년간

공급시점부터 20년간

공급시점부터 20년간

2014.6 ~ 2031.6(추정)

2018년부터 약 15년간

성능보증 개시 후 10년

2015.1 ~ 2032.1(추정)

2012.9 ~ 2030.9(추정)

2015.1 ~ 2025.1

2015년 5월부터 20년간

계약체결일로부터 약 20년간

2017년부터 20년간

2017년부터 20년간

2019.12 ~ 2047.12(추정)

2022.11 ~ 2042.10

2022.11 ~ 2042.10

2020년부터 20년간

2020년부터 20년간

2019.6 ~ 2041.6

선박인도일부터 20년간

Commencement Date 부터 10년간

서비스 제공 개시일부터 15년간

2020.12 계약 체결 서비스 제공 개시일부터 15년간(추정)

2020.7 ~ 2030.7

2023.3 ~ 상업운전개시일 이후 5년간

상업운전개시일로부터 20년간

2023.11~2033.12

(주1) 각 회사별로 한국가스공사와 20년 간 천연가스 수급계약을 체결하고 있습니다.

주요약정사항

주요약정15

약정에 대한 공시

당분기말 현재 Prism Energy International Pte., Ltd.는 LNG 수송선과 관련하여 선박 발주사인 HHIENS1 Shipholding S.A., HHIENS2 Shipholding S.A., HHIENS3 Shipholding S.A. 및 HHIENS4Shipholding S.A.에 LOU (Letter of Undertaking)를 제공하고 있으며, 이에 따라 수송선사인 SK해운㈜이 선박 발주사와 체결한 계약 (BBCHP)을 이행하지 못할 시, 에스케이이엔에스㈜가 계약이행과 관련된 제반 의무를 부담하게 됩니다.

16) 당분기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업이 체결하고 있는 주요 매입도급계약은 다음과 같습니다.

종속기업이 체결한 주요 도급계약

(단위 : 백만원)

부문

보고부문

SK E&S 계열

약정사항

매입도급계약

매입도급계약 1

매입도급계약 2

종속기업, 계약당사자

나래에너지서비스㈜

여주에너지서비스㈜

계약 내용

열배관공사 등

여주천연가스발전소 EPC 계약(주1,2)

거래상대방

드림라인㈜ 등

SK에코엔지니어링㈜

계약기간

2022.04~2025.04

2019.12~2024.04(예정)

계약금액

10,759

664,091

(주1) 계약이행 목적으로 여주에너지서비스㈜는 SK에코엔지니어링㈜로부터 백지수표를 제공 받았습니다.(주2) 해당 계약은 당분기말 현재 예정 계약기간에 맞춰 계약 연장을 협의하고 있습니다.

17) 당분기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업은 아래의 자산취득계약과 관련하여 지분율에 해당하는 개발비를 지급할 의무를 부담하고 있습니다.

종속기업이 체결한 자산취득계약

(단위 : 백만원)

부문

보고부문

SK E&S 계열

약정

자산취득계약내용

자산취득계약내용 1

자산취득계약내용 2

자산취득계약내용 3

종속기업, 계약당사자

SK E&S Australia Pty Ltd.

DewBlaine Energy, LLC

BU12 Australia Pty Ltd, BU13 Australia Pty Ltd, PRISM Darwin Pipeline Pty Ltd.,Prism DLNG Pte Ltd

계약 내용

호주 바로사-깔디따 가스전 취득

미국 우드포드 가스전 취득

동티모르 바유-운단 가스전 및 파이프라인 자산, Darwin LNG Pty Ltd 지분 취득

거래상대방

Santos NA Barossa Pty. Ltd.

Continental Resources, Inc

Santos NA Darwin Pipeline Pty Ltd 등

지분율

0.3750

0.4990

0.2500

주요약정사항

주요약정18

주요약정19

주요약정20

주요약정21

주요약정22

주요약정23

주요약정24

주요약정25

주요약정26

약정에 대한 공시

종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 수소사업협력을 위하여 차파트너스 인천에이치투모빌리티 인프라 사모투자합자회사에 출자금 총 100억원을 약정하였으며, 현재 총 출자약정금액 중 69.22%를 출자완료하였습니다.

종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 해상풍력사업협력을 위하여 전남해상풍력㈜에 출자금 총 1,136억원을 약정하였으며, 현재 총 출자약정금액 중 59.70%를 출자완료하였습니다.

종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 수소사업 협력을 위하여 에스케이플러그하이버스㈜에 출자금 총 886억원을 약정하였으며, 현재 총 출자약정금액 중 49.55%를 출자완료하였습니다.

종속기업인 Pnes Investments, LLC는 수소사업협력을 위하여 Grove Energy Capital II, LLC에 출자금 총 USD 25백만을 약정하였으며, 현재 전액 출자완료하였습니다.

종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 재생에너지 사업개발을 위해 트러스톤 ESG 신재생에너지 일반사모투자신탁 제1호에 출자금 총 98억원을 약정하였으며, 현재 총 출자약정금액 중 5.50%를 출자완료하였습니다.

종속기업인 LAI CCS, LLC는 북미 탄소포집 및 저장사업협력을 위하여 Summit Carbon Holdings, LLC에 출자금 총 USD 110백만을 약정하였으며, 현재 전액 출자완료하였습니다.

종속기업인 Grid Solution II, LLC는 북미 에너지솔루션사업협력을 위하여 Rev Renewables, LLC.에 출자금 총 USD 100백만을 조건부 약정하였습니다.

종속기업인 Prism Energy International Pte. Ltd.는 중국 LNG TML을 통한 사용권 확보를 위하여 Jiangsu Huadian Ganyu LNG Co. LTD.에 CNY 273백만을 약정하였으며, 현재 총 30.00%를 출자완료하였습니다.

종속기업인 SK에너지(주), SK인천석유화학(주), 에스케이온(주) 및 에스케이지오센트릭(주)는 일부 금융기관과 체결한 B2B 기업 약정계약 및 국세카드를 통해 전기료및 관세 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당분기말 현재 관련 미지급금 등은 3,399,831백만원이며, 전액 유동부채로 분류되어 있습니다.

27) 종속기업인 SK이노베이션㈜는 2021년 7월 30일 SK이노베이션㈜의 종속기업인에스케이엔무브㈜에 대한 보유주식(40%)을 에코솔루션홀딩스㈜(이하 '투자자')에 매각하였습니다. 에스케이엔무브㈜의 지분매각 시 최대주주인 지배기업과 투자자간에 체결된 주주간 계약은 다음의 주요 약정사항을 포함하고 있습니다.- 투자자의 동반매도청구권(Tag-along right) 및 공동매도청구권(Co-Sale Process)- 일정 조건에 의한 투자자의 배당 정책 의사결정권- 일정 조건에 의한 최대주주의 매도요청권 및 투자자의 매수청구권- 일정 조건에 의한 최대주주 및 투자자의 주식처분에 대한 제한 등한편, 투자자에게 부여된 권리와 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.

종속기업이 지분매각 과정에서 체결한 계약의 주요 약정사항에 대한 공시

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

SK이노베이션㈜

약정사항

보유주식 매각약정(에스케이엔무브 40%)

보유주식 매각약정-투자자권리 1

보유주식 매각약정-투자자권리 2

보유주식 매각약정-투자자권리 3

보유주식 매각약정-투자자권리 4

투자자의 권리 구분

동반매도청구권(Tag-Along Right)

공동매도청구권(Co-Sale Process)

배당 정책 의사결정권

매수청구권(Default Put Option)

행사 조건

최대주주의 일정 조건을 충족하는 지분 매각 시

약정된 기한(8년) 내 기업공개절차 미이행 및누적 배당액과 배당가능이익의 합계가 IRR 기준 연 복리 2.5% 미달 시

약정된 기한(5년) 내 기업공개절차 미이행 시

투자자와 약정한 특정 의무 조항을 고의적이고 악의적인 목적으로 중대하게 위반 시

행사 내용

최대주주와 동일한 조건으로 투자자 보유주식을 동반 매각할 수 있는 권리

최대주주 보유주식을 투자자 보유주식과 함께 매각할 수 있는 권리

일정 한도 내 배당 정책에 대하여 의사결정 할 수 있는 권리

투자원금(1,091,948백만원)에 대하여 IRR 기준 연 복리 10%를 적용하여 계산한 금액으로 투자자 보유주식을 최대주주에게 매각할 수 있는 권리

28) 종속기업인 SK이노베이션㈜는 종속기업인 에스케이온㈜의 유상증자와 관련하여 신규 발행 주식의 투자자와 주주간 약정을 체결하였습니다. 최대주주인 SK이노베이션㈜와 투자자 간에 체결된 주주간 계약은 다음의 주요 약정사항을 포함하고 있습니다.-투자자의 동반매각청구권(Tag-along right)-투자자의 동반매도요구권(Drag-along right) 및 투자자의 동반매도요구권 행사 시 최대주주의 주식매도청구권(Call option)-투자자의 매수청구권(Put option)-일정 조건에 의한 최대주주의 주식처분에 대한 제한 등한편, 투자자에게 부여된 권리와 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.

종속기업이 신규 주식 발행에서 체결한 계약의 주요 약정사항에 대한 공시

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

SK이노베이션㈜

약정사항

약정사항 합계

신규 주식 발행 계약(에스케이온)

신규 주식 발행 계약-투자자 권리 1

신규 주식 발행 계약-투자자 권리 2

신규 주식 발행 계약-투자자 권리 3

투자자의 권리 구분

동반매각청구권(Tag-along right)

동반매도요구권(Drag-along right)

매수청구권(Put Option)

행사 조건

최대주주가 보유한 지분의 전부 또는 일부를 양도하고자 하는 경우

약정된 기한(4년, 1년씩 2회 연장 가능) 내IRR 기준 7.5% 이상 등 일정 조건을 충족하는 적격상장 미완료 시 등

투자자와 약정한 특정 의무 조항을 고의적이고 악의적인 목적으로 중대하게 위반 시

행사 내용

최대주주와 동일한 조건으로 투자자 보유주식을 동반 매각할 수 있는 권리

최대주주 보유주식을 투자자 보유주식과 함께 매각할 수 있는 권리

투자원금(2,809,351백만원)에 대하여 매수청구권행사가격으로 투자자 보유주식을 최대주주에게 매각할 수 있는 권리

파생상품 금융부채

427,626

종속기업인 SK이노베이션㈜는 상기 투자자의 동반매도요구권(Drag-Along right) 및 최대주주의 주식매도청구권(Call Option)등 주주간 계약에 포함된 권리들에 대하여 당분기말 현재 파생금융상품부채 427,626백만원을 인식하였습니다.

주요약정사항

주요약정29

주요약정30

주요약정31

주요약정32

약정에 대한 공시

종속기업인 SK Battery America, Inc.는 재산세 절감 등의 인센티브를 제공 받을 목적으로 Jackson County Industrial Development Authority 및 the Georgia Department of Economic Development(이하 '주 정부기관')과 Project Agreement(이하 '계약')을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 SK Battery America, Inc.는 재산세 감면 대상 자산의 법적 소유권을 주 정부기관에 이전하고 주 정부기관이 발행한 채권을수취하였습니다. 연결실체는 동 거래에서 발생하는 채권과 금융부채가 기업회계기준서 제1032호의 상계기준을 충족하므로 순액으로 표시하였으며, 당분기말 현재 상계된 채권과 금융부채의 금액은 USD 2,540백만이고 상계 후 채권과 금융부채의 장부금액은 0원입니다.

종속기업인 SK지오센트릭㈜는 ㈜삼양패키징(이하 "전략적 제휴사")으로부터 전략적 제휴사의 자회사인 (주)삼양에코테크(이하 "합작사")에 대한 주식매도청구권을 부여 받았습니다. SK지오센트릭㈜는 아래의 사유 중 1개에 해당하는 사유를 포함하여, 법령상 제한 없이 전략적 제휴사가 보유 중인 합작사의 주식 전부 또는 일부를 양도하게 할 수 있게 된 경우 전략적 제휴사가 보유하고 있는 합작사의 발행주식총수의49%를 SK지오센트릭㈜ 또는 SK지오센트릭㈜가 지정하는 계열회사에게 매도하도록 청구할 수 있는 권리를 가지고 있습니다.- 공정거래법 개정으로 전략적 제휴사가 계열회사의 발행주식총수(100%) 소유 의무를 부담하지 않을 경우- 전략적 제휴사가 공정거래법상 지주회사의 손자회사에 해당하지 않게 되는 경우- 전략적 제휴사 또는 합작사가 공정거래법상 기업집단 삼양의 계열회사로부터 제외되는 경우 (단, 다른 계열회사로 편입되어 손자회사 행위제한 규제를 받는 경우는 제외함)또한 SK지오센트릭㈜가 기간내 주식매도청구권을 행사하지 않는 경우, 전략적 제휴사는 합작사의 발행주식총수의 49%를 SK지오센트릭㈜ 또는 SK지오센트릭㈜가 지정하는 제3자에게 매수하도록 청구할 수 있는 권리를 가지고 있습니다.SK지오센트릭㈜이 위 매도청구권 발생통지 전까지 전기에 취득한 전략적 제휴사 지분의 50% 이상을 보유하여야 합니다. 전략적 제휴사 지분의 일부를 제3자에게 처분 등을 하고자 할 경우 전략적 제휴사에게 사전 통지를 하여야 하며 전략적 제휴사가 우선매수권을 행사할 수 있습니다. 또한, 전략적 제휴사 지분의 30% 이상을 직접 처분 등을 하고자 하는 경우, 전략적 제휴사의 사전 서면 동의를 받아 처분 등을 할 수 있습니다.SK지오센트릭㈜이 위의 매도청구권을 통해 합작사 지분을 취득한 후, 합작사 지분의일부 또는 전부를 제3자에게 처분 등을 하고자 할 경우 전략적 제휴사의 사전 서면 동의를 받기로 약정하였습니다. 다만, 해당 지분의 전부를 연결실체의 계열회사에게 처분하고자 하는 경우, 계약상 의무를 승계할 것에 동의한다는 내용의 확약서를 전략적 제휴사에게 제출하도록 하는 것을 선행조건으로 하여 사전 서면 통지에 의하여 위주식을 처분할 수 있습니다.

종속기업인 BlueOval SK, LLC는 재산세 절감 등의 인센티브를 제공받을 목적으로 Hardin County, Kentucky (이하 "주 정부기관")와 Project Agreement(이하 "계약")을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 BlueOval SK, LLC는 재산세감면 대상 자산의 법적 소유권을 주 정부기관에 이전하고 주 정부기관이 발행한 채권을 수취하였습니다. 연결실체는 동 거래에서 발생하는 채권과 금융부채가 기업회계기준서 제1032호의 상계기준을 충족하므로 상계하여 표시하였으며, 당분기말 현재 상계된 채권과 금융부채의 금액은 USD 5,800백만이고 상계 후 채권과 금융부채의 장부금액은 0원입니다.

종속기업인 SK트레이딩인터내셔널㈜는 당분기말 현재 관계기업으로 취득한 그린올리오스㈜에 대해 주식매매계약 거래종결일로부터 4년째 되는 날 이후부터 6개월 간 상대 주주가 직/간접적으로 소유하고 있는 그린올리오스㈜ 주식 전부에 대해 연결실체 또는 연결실체가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지고 있습니다. 상대 주주는 주식매매계약 거래종결일로부터 4년 6개월째 되는 날이후부터 언제든지 연결실체에게 공동매각 통지를 할 수 있고, 이후 3개월 이내에 연결실체는 대상회사 주식 전부를 공동매각할 것인지 여부를 결정해 통지하는 권리를 가지고 있습니다. 아울러 연결실체가 공동매각을 거부하고 대상 주식 또는 대상회사가 합병할 경우 합병법인의 주식을 계속 보유하기로 하는 경우 상대 주주는 보유 지분을 단독으로 재량에 따라 매각 할 수 있습니다.

33) 종속기업인 에스케이온㈜는 기아㈜ 및 현대자동차㈜와 다음의 약정을 체결하고있습니다.

종속기업의 주요약정

(단위 : 백만원)

장기차입금1

장기차입금2

계약부채

구분

대출계약

대출계약

설비투자

약정한도

2,000,000

977,500

692,900

채무실행금액

1,236,543

0

230,200

(주1) 대출계약에 따른 장기차입금은 SK이노베이션㈜의 경영권 변동 등의 사유 발생 시 상환의무가 발생합니다.(주2) 대출계약 및 설비투자의 동 채무와 관련하여 종속기업인 에스케이온㈜는 기아㈜ 및 현대자동차㈜에 담보를 제공하고 있습니다.(주3) 설비투자 합의사항 위반 시 상환의무가 발생합니다.(주4) 설비투자에 대해 고객에게 재화를 이전할 수행의무가 존재하므로 계약부채로 인식하였습니다. 당분기말 현재 해당 계약부채는 장기선수금에 포함되어 있습니다.34) 종속기업인 에스케이온(주)의 출자 약정사항은 다음과 같습니다.

종속기업의 출자 약정사항에 대한 정보 공시

(단위 : 백만원)

이차전지성장 일반사모투자신탁

MILLENNIUM NEW HORIZONS II, L.P.

HSAGP Energy LLC

통화, 출자약정

KRW

천USD

천USD

출자약정액

6,700

5,000

1,227,387

누적출자액

5,360

1,538

920,540

잔여약정액

1,340

3,462

306,847

주요약정사항

주요약정35

주요약정36

주요약정37

주요약정38

주요약정39

주요약정40

주요약정41

주요약정42

주요약정43

주요약정44

주요약정45

주요약정46

약정에 대한 공시

종속기업인 SK텔레콤㈜의 대리점은 고객이 SK텔레콤㈜의 통신서비스를 이용하기 위해 사용하는 이동통신 단말기를 고객에게 판매하고 있습니다. 대리점이 이동통신 단말기를 고객에게 분할상환 방식으로 판매함에 따른 단말분할상환금 채권에 대하여 SK텔레콤㈜는 이를 포괄적으로 양수하는 약정을 대리점과 체결하였습니다. 한편, SK텔레콤㈜는 양수된 이동통신 단말분할상환금 채권에 대한 유동화자산 양도계약을 유동화전문회사와 체결하고 있습니다. SK텔레콤㈜가 상기 포괄양수약정에 따라 매입한 단말분할상환금 채권의 당분기말과 전기말 현재 잔액은 각각 303,804백만원 및 291,747백만원이며, 이는 미수금 및 장기미수금에 계상되어 있습니다.

종속기업인 SK텔레콤㈜는 2022년 7월 22일 이사회에서 하나금융그룹과의 전략적 협력 강화를 위한 주식 매수 및 매각을 결의하였습니다. 해당 결의에 따라 2022년7월 27일 SK텔레콤㈜는 보유하고 있던 하나카드㈜의 보통주 전량 (39,902,323주) 및 주식회사 핀크 보통주 전량(6,370,000주)을 ㈜하나금융지주에게 각각 330,032백만원 및 5,733백만원에 처분하였습니다. SK텔레콤㈜는 ㈜하나금융지주와의 약정을 통해 하나카드㈜ 보통주 처분대가 330,032백만원을 특정금전신탁에 예치한 후 2022년 7월 27일부터 2024년 1월 31일까지 ㈜하나금융지주 보통주를 장내매수 할 의무가 있으며, 전전기 중 매수를 완료하였습니다. 한편, 상기 거래의 일환으로 SK텔레콤㈜는 2022년 7월 27일 보유하고 있던 SK스퀘어㈜ 보통주 전량(767,011주)을 하나카드㈜에게 31,563백만원에 처분하였으며, 하나카드㈜는 68,437백만원을 특정금전신탁에 예치한 후 2022년 7월 27일부터 2024년 1월 31일까지 SK텔레콤㈜는 보통주를 장내매수할 의무가 있으며, 전전기 중 매수를 완료하였습니다. 상기 거래로 SK텔레콤㈜과 ㈜하나금융지주 및 하나카드㈜가 취득하는 지분은 2025년 3월말까지매각할수 없습니다.

종속기업인 SK브로드밴드㈜는 부동산집합투자기구인 이지스전문투자형사모부동산투자신탁156호 및 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁62호의 수익자들과 부동산펀드가 각각 발행한 270,000백만원 및 64,000백만원 규모의 수익증권을 기초자산으로 하는 차액정산계약 (Total Return Swap: TRS)을 체결하고 있습니다. 차액정산계약은 약정계약 만기일에 부동산의 가치 변동에 따른 차액정산과 계약기간 중 배당금과 기준배당금의 차액정산액으로 구성됩니다. SK브로드밴드㈜는 계약의 만기까지 각 차액정산계약의 상대방들에게 확정된 수익률을 보장할 의무가 존재합니 다. SK브로드밴드㈜는 동 차액정산계약에서 발생할 것으로 예상되는 현금흐름을 현재가치기법으로 할인하여, 20,923백만원(전기말: 21,027백만원)의 파생금융자산을 인식하였습니다.

전기 이전에 발생한 SK브로드밴드㈜의 흡수합병거래와 관련하여, SK텔레콤㈜는 피합병회사의 기존 주주와 주주간 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 사업결합 후 일정 요건이 충족되지 못할 경우, 피합병회사의 주주는 SK텔레콤㈜이 보유한 SK브로드밴드㈜ 보통주에 대한 동반매각청구권 등을 행사할 수 있습니다. 피합병회사의 주주가 해당 권리를 행사할 경우, SK텔레콤㈜은 주식매수청구권을 행사할 수있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 SK텔레콤㈜은 주주간 약정에 포함된 해당 권리들에 대하여 총 295,876백만원의 파생금융부채를 인식하였습니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 일부 금융기관과 체결한 기업구매전용카드 약정계약을 통해 주된 영업활동으로 발생한 매입채무 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당분기말 현재 관련 미지급금은 244,986백만원입니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 종속기업인 Eco Frontier PTE.LTD.의 비지배주주가 보유하고 있는 지분에 대해 콜옵션을 보유하고, SK에코플랜트㈜가 콜옵션을 미행사하고 비지배주주가 보유지분을 외부매각하는 경우 콜옵션 행사가격과 실제 외부매각가격의 차액을 보전해주는 주주간약정을 체결하고 있습니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 2022년 중 매각한 에스케이에코엔지니어링㈜ 상환전환우선주의 매수인인 에코에너지홀딩스(유)와 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 향후 일정 조건이 충족될 경우, 에코에너지홀딩스(유)는 보유한 상환전환우선주에 대한 동반매도청구권(Drag-along)을 행사할 수 있습니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 Econovation, LLC의 비지배주주에게 일정 조건이 충족되지 못할 경우 차액을 보전해주는 주주간약정을 체결하고 있습니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 전기 중 리뉴원㈜(舊, 대원그린에너지㈜)의 주식을 기초로 하는 교환사채를 발행하였습니다. 투자자간 약정에 따라 해당 사채에 대해SK에코플랜트㈜는 매도청구권(Call option)과 우선매수권을 가지고 있으며 사채인수인은 일정 조건 미충족 시 매수청구권(Put option)과 일정 조건 미충족 시 차액보전청구권을 가지고 있습니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 리뉴어스㈜ (舊, 환경시설관리㈜)의 우선주 매각 관련하여 비지배주주에게 일정 조건이 충족되지 못할 경우 차액을 보전해주는 주주간약정을 체결하고 있습니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 리뉴에너지충북㈜(舊, ㈜클렌코)의 재무적주주와약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 재무적주주는 보유한 지분에 대해 동반매도청구권(Drag-along)을 행사할 수 있습니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 디에스네트웍스청년주택일반사모부동산개발투자회사제1호 및 제2호, 시그니처청년주택일반사모부동산개발투자회사제1호, 케이스퀘어에코송파피에프브이, 용인일반산업단지 주식회사의 재무출자자와 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 재무출자자는 보유한 지분에 대해 연결실체에 풋옵션을 행사할 수 있습니다.

47) 종속기업인 SK바이오팜㈜의 주요 기술이전계약 현황은 다음과 같습니다.

종속기업이 체결한 기술이전계약에 대한 공시

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

SK바이오팜(주)

약정사항

기술이전계약

기술이전계약 1

기술이전계약 2

기술이전계약 3

기술이전계약 4

기술이전계약 5

기술이전계약 6

기술이전계약 7

기술이전계약 8

기술이전계약 9

거래상대방

Angelini Pharma S.p.A

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

Ignis Therapeutics

Endo Ventures Limited

Endo Ventures Limited

DEXCEL LTD.

Eurofarma Laboratorios S.A

HIKMA MENA FZE

동아에스티㈜

계약연월

2019년 2월

2020년 10월

2021년 11월

2021년 12월

2021년 12월

2022년 5월

2022년 7월

2023년 8월

2024년 1월

이전 기술

세노바메이트

세노바메이트

세노바메이트 등 6개 신약

세노바메이트

세노바메이트

세노바메이트

세노바메이트

세노바메이트

세노바메이트

대상 지역

유럽

일본

중국, 홍콩, 마카오

캐나다

캐나다

이스라엘, 팔레스타인

라틴 아메리카

중동, 북아프리카

한국 등 30개국

통화

천USD

천JPY

천USD

천USD

천CAD

천USD

천USD

천USD

KRW

계약금액

530,000

53,100,000

186,000

20,000

21,000

3,000

62,000

3,000

19,000

(주1) 계약금액은 Upfront와 Milestone 금액입니다.(주2) Eurofarma Laboratorios S.A과의 기술이전계약 대상지역은 브라질과 멕시코를 포함한 라틴 아메리카 지역 17개국입니다.(주3) HIKMA MENA FZE과의 술이전계약 대상지역은 요르단, 이집트를 포함한 중동과 북아프리카 지역 16개국입니다.(주4) 동아에스티(주)와의 기술이전계약 대상지역은 한국, 호주, 러시아, 동남아시아 등 30개국입니다.

주요약정사항

주요약정48

주요약정49

주요약정50

주요약정51

주요약정52

주요약정53

주요약정54

주요약정55

주요약정56

주요약정57

주요약정58

주요약정59

주요약정60

주요약정61

주요약정62

주요약정63

약정에 대한 공시

종속기업인 SK바이오팜㈜는 美 LifeSci Venture Partners 펀드에 Limited Partner로 참여 중입니다. 당분기말까지 USD 9,362,718.20를 출자하였고(USD 8,217,818.20 현금 출자, USD 1,144,900 수익 분배금 재투자), 당분기말 현재 약정된 투자 기간은 종료되었으나 기존 투자 종목의 후속 투자를 위하여 최대 USD 1,363,636.35을추가로 출자할 수 있습니다.

종속기업인 에스케이넥실리스㈜는 Nexilis Management Malaysia Sdn. Bhd. 및NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V.이 발행한 전환상환우선주와 관련하여 전환상환우선주를 보유한 재무적투자자인 비지배주주와 주주간계약을 체결하였습니다. 재무적 투자자는 전환권을 행사하여 Nexilis Management Malaysia Sdn. Bhd. 및 NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V.의 보통주를 취득한 경우 언제든지 해당 보통주를 매각할 수 있으나 계약상 지정한 특정기간 중에 매각할 경우 매각한 주식에 대해서 매각가격과 재무적투자자의 최초투자가격의 차액을 에스케이넥실리스㈜와 '정산'해야 합니다. 재무적투자자는 특정한 사유 발생 시, 계약에서 정한 특정기간 중이 아니더라도 재무적투자자가 보유하고 있는 Nexilis Management Malaysia Sdn. Bhd. 및 NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V.가 발행한 전환상환우선주 또는 보통주에 대하여 에스케이넥실리스㈜에 정산을 청구할 수 있습니다. 재무적투자자는 특정한 사유 발생 시를 제외하고는 에스케이넥실리스㈜의 사전동의없이 동 건 전환상환우선주를 제 3자에게 양도하거나 처분할 수 없습니다. 또한 에스케이넥실리스㈜는 주주간 계약에 따라 재무적투자자가 보유한 Nexilis Management Malaysia Sdn. Bhd. 및 NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V.의 전환상환우선주 발행금액의 일정비율의 금액을 최초 납입일로부터 매 3개월마다 재무적투자자에게 지급하고 있습니다. 재무적투자자는 해당 전환상환우선주가 상환되거나 '정산'되지 않는 경우 그 시점까지 수령한 금액을 에스케이넥실리스㈜에게 반환하여야 합니다. 한편, 에스케이넥실리스㈜는 상기의 거래와 관련하여 Nexilis Management MalaysiaSdn. Bhd. 및 NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V.의 전환상환우선주 상환 또는 조기상환 재원이 부족한 경우, 에스케이넥실리스㈜가 그 부족분을 충당하기로 하는 자금보충약정을 체결하고 있습니다.

종속기업인 SKC㈜는 차입금 690,000백만원과 관련하여 KDB산업은행 등 대주단과 원리금상환자금 부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

종속기업인 SKC㈜는 2021년 중 SiC Wafer 사업을 파라투스인베스트먼트㈜(이하 "매수자")에 양도하면서 매수자 소유의 SPC(SiC Wafer 사업 영위 회사) 발행주식 전부를 SKC㈜에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(EBITDA가 2025년까지 일정 조건에 미달 시 행사가능한 조건)를 매수자에게 부여하였습니다. 또한, SKC㈜는 매수자가 SPC 주식을 제 3자에게 매각 시 실수령 대가가 750,000백만원을 초과하는 경우 초과하는 매각대금의 40%를 매수자로부터 수령하는 권리를 가지고 있습니다. 당분기말 현재 SKC㈜는 해당 권리와 의무에 대하여 파생금융상품자산 11,122백만원 및 파생금융상품부채 10,293백만원으로 인식하였습니다.

종속기업인 SK네트웍스㈜는 퓨처이노베이션 제3호 펀드 등에 대하여 약정에 따른 추가출자의무가 존재합니다. 당분기말 현재 연결실체는 캐피탈콜(Capital Call)방식으로 추가 잔여약정금액 1,750백만원, USD 33,693천을 출자할 예정입니다.

종속기업인 SK네트웍스㈜는 POSK (Pinghu) Steel Processing Center Co., Ltd.에 대해서는 일정 조건하에 처분이 제한됩니다.

종속기업인 SK네트웍스㈜는 관계기업인 SK일렉링크(주), (주)업스테이지의 지분투자와 관련하여 우선매수권, 동반매도권 등의 조건에 대해 약정하고 있습니다.

종속기업인 SK네트웍스㈜의 관계기업 중 SK MENA Investment B.V., SK LatinAmerica Investment S.A., 에스브이에이벤처펀드Ⅱ, SK일렉링크(주), Kindred HM1과 장기투자증권 중 (주)컬리, PortOne Holdings 및 Prostar Asia-Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P., 해시드 벤처투자조합2호, IPI Partners Ⅱ Fund 등 펀드상품의 경우 일정 조건 하에 처분이 제한됩니다.

종속기업인 SK네트웍스㈜의 장기투자증권 중 MycoWorks, Standard Cognition, Humane, Source.ag에 대한 지분투자의 경우 주주간약정에 따라 타 주주의 동반매도권 행사에 응할 의무를 부담하고 있습니다.

종속기업인 SK네트웍스㈜의 관계기업인 (주)업스테이지 지분투자와 관련하여 일정 조건하에 지분의 일부를 매수할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있습니다.

종속기업인 SK스퀘어㈜는 분할 전 SK텔레콤㈜의 사업 중 반도체 및 New ICT등관련 피투자회사지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 신규로 설립되었으며, 상법제530조의 9 제1항의 규정에 의거 분할 전 SK텔레콤㈜의 채무에 대하여 SK스퀘어㈜와 SK텔레콤㈜는 각각 연대보증 의무를 부담하고 있습니다.

종속기업인 SK스퀘어㈜는 원스토어㈜의 재무적투자자와 신규 주주간 계약을 체결하였으며, 해당 계약에 따르면 연결실체는 자기지분상품을 매입하는 의무를 회피할 수 없어 상환금액의 현재가치에 해당하는 139,372백만원을 장기미지급금으로 인식하였습니다.

종속기업인 SK스퀘어㈜는 2018년 9월에 십일번가 주식회사(이하 "대상회사")가 발행한 전환상환우선주 500,000백만원의 투자자와 주주간계약을 체결하였습니다. 해당 계약에 따라 투자자는 상장기한 내 대상회사의 상장 절차가 완료되지 않은 경우,SK스퀘어㈜가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부를 투자자가 보유하고 있는 대상회사 주식과 함께 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(이하 "동반매각청구권")를 보유하고있으며, SK스퀘어㈜는 투자자가 동반매각청구권 행사통지를 한 경우, 투자자가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부를 SK스퀘어㈜에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(이하 "주식매도청구권")를 보유하고 있습니다. 전기 중 상장기한이 만료되었으나 대상회사의 상장절차가 완료되지 않았고, 지배기업의 주식매도청구권도 행사되지 않음에 따라, 당분기말 현재 투자자의 동반매각청구권 행사절차가 진행 중입니다. 투자자의 동반매각청구권 행사에 따른 대상회사주식 매각대금은 주주간 계약에 의거하여 Waterfall 방식으로 분배되며, SK스퀘어㈜로의 분배는 투자자 투자원금의 후순위로진행됩니다. 당분기말 현재 대상회사 주식의 매각가능 여부, 매각완료시기는 합리적으로 예상할 수 없으며, 당분기말 및 전기말 현재 주주간 약정에 포함된 권리들에 대하여 총 289,208백만원의 파생금융부채를 인식하고 있습니다.

종속기업인 티맵모빌리티㈜는 서울공항리무진㈜의 보통주 109,259주를 취득하면서 매도인과 Earn-out Payment에 대한 계약을 체결하였습니다. 해당 계약은 유효한 기간 동안 인천공항 여객 수가 약정상 기준 지표에 도달하는 비율에 따라 약정된 금액을 매도인에게 지급하는 조건입니다. 당분기 중 해당 계약에 따라 매도인에 13,918백만원을 지급하였고, 당분기말 현재 티맵모빌리티㈜는 해당 계약에 따라 미래 여객 수 추정에 기초하여 13,098백만원(전기말: 27,016백만원)의 파생금융부채를 인식하였습니다.

종속기업인 티맵모빌리티㈜의 유상증자와 관련하여, SK스퀘어㈜는 신규 발행 주식의 인수인과 주주간 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 유상증자 후 일정요건이 충족되지 못할 경우, 신규 발행 주식의 인수인은 SK스퀘어㈜가 보유한 티맵모빌리티㈜ 보통주에 대한 동반매각청구권 등을 행사할 수 있습니다. 인수인이 해당 권리를 행사할 경우, SK스퀘어㈜는 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 당분기말및 전기말 현재 주주간 약정에 포함된 해당 권리들에 대하여 총 89,698백만원의 파생금융부채를 인식하고 있습니다.

종속기업인 티맵모빌리티㈜는 ㈜공항리무진의 보통주 취득과 관련하여 매도인과 주식근질권설정계약을 체결하였습니다. 매도인은 티맵모빌리티㈜와의 주식매매계약 및 주주간계약상 장래에 부담하게 될 일체의 채무를 담보하기 위하여, ㈜공항리무진 발행주식총수의 20%에 해당하는 주식을 제1순위 근질권으로 설정하였습니다.

(6) 신종자본증권연결실체는 신종자본증권을 발행하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

신종자본증권에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

제1회 사모 채권형 신종자본증권

제2회 공모 채권형 신종자본증권

제3회 사모 채권형 신종자본증권

제3회 공모 채권형 신종자본증권

제2회 원화신종자본증권

제3회 원화신종자본증권

발행부문

SK이노베이션 계열

SK이노베이션 계열

SK이노베이션 계열

SK텔레콤 계열

에스케이이엔에스 계열

에스케이이엔에스 계열

발행일

2019.03.15

2023.10.19

2024.03.07

2023.06.05

2019.10.11

2020.07.14

만기일

2049.03.15

2053.10.19

2054.03.07

2083.06.05

2049.10.11

2050.07.14

이자율

0.0420

0.0730

0.0650

0.0495

0.0330

0.0360

신종자본증권

0

140,000

460,000

400,000

330,000

400,000

전기말

(단위 : 백만원)

제1회 사모 채권형 신종자본증권

제2회 공모 채권형 신종자본증권

제3회 사모 채권형 신종자본증권

제3회 공모 채권형 신종자본증권

제2회 원화신종자본증권

제3회 원화신종자본증권

발행부문

SK이노베이션 계열

SK이노베이션 계열

SK텔레콤 계열

에스케이이엔에스 계열

에스케이이엔에스 계열

발행일

2019.03.15

2023.10.19

2023.06.05

2019.10.11

2020.07.14

만기일

2049.03.15

2053.10.19

2083.06.05

2049.10.11

2050.07.14

이자율

0.0420

0.0730

0.0495

0.0330

0.0360

신종자본증권

600,000

140,000

400,000

330,000

400,000

(주1) 발행회사의 선택에 따라 발행일로부터 일정기간이 경과한 이후 중도상환을 할 수 있고,만기 시점을 연장할 수 있습니다.(주2) 계약에 따라 발행일로부터 일정기간 경과 후 이자율이 변동됩니다.(주3) 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 2024년 1월 16일 제 1회 사모채권형 신종자본증권의중도상환을 결정하였고, 2024년 3월 15일자에 총 6,000억원을 상환하였습니다.

(7) 견질제공 어음 및 수표당분기말 현재 연결실체가 견질 제공 중인 어음 및 수표는 다음과 같습니다.

견질제공어음 및 수표

(단위 : 백만원)

우발부채

기타우발부채

견질 백지수표

견질 백지어음

견질수표

견질어음

종류(어음/수표)

백지수표

백지어음

수표

어음

매수(매)

86

28

1

2

권면액

0

0

9,685

792

38. 담보제공자산 (연결)

당분기말 현재 연결실체의 장ㆍ단기 차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

담보제공자산

(단위 : 백만원)

담보제공자

통화

담보설정금액

담보제공처

담보제공사유

자산

유형자산1

내트럭㈜

KRW

1,430

현대엔지니어링㈜ 등

보증금 근저당 설정

유형자산2

㈜원폴

KRW

3,360

신한은행

차입금담보

유형자산3

에스케이온(주)

KRW

397,900

기아㈜ 및 현대자동차㈜

대출계약 등

유형자산4

SK브로드밴드㈜

KRW

1,228

기업은행 등

임대관련 제한물권

단기금융상품1

인크로스㈜

KRW

22,084

네이버㈜ 등

계약이행보증

투자부동산1

원스토어㈜

KRW

612

신한은행

차입금담보

유형자산5

SK네트웍스㈜

KRW

391,217

한국산업은행

영업담보

유형자산6

SK매직㈜

KRW

96,000

한국산업은행 등

차입금담보

유형자산7

에스케이렌터카㈜

KRW

267,893

한국산업은행 등

차입금담보

단기금융상품3

에스케이렌터카㈜

KRW

300

신보2022 제5차유동화전문유한회사

차입금담보

단기금융상품4

에스케이렌터카㈜

KRW

300

신보글로벌2022 제1차유동화전문유한회사

차입금담보

유형자산 등1

에스케이엔펄스㈜

KRW

28,000

신한은행

차입금담보

유형자산8

㈜아이에스시

KRW

10,125

신한은행

차입금담보

종속기업투자주식1

에스케이씨에프티홀딩스㈜

KRW

828,000

한국산업은행 등

차입금담보

종속기업투자주식

Nexilis ManagementEUROPE B.V.

KRW

522,940

한국산업은행 등

차입금담보

유형자산11

에스케이넥실리스㈜

KRW

396,000

한국산업은행 등

차입금담보

유형자산12

에스케이피아이씨글로벌㈜

KRW

33,600

한국산업은행

차입금담보

기타1

SK Nexilis Poland sp.z o.o.

천 PLN

38,187

크레딧아그리콜

이행지급보증

종속기업투자주식3

에스케이이엔에스㈜

KRW

470,000

한국산업은행 등 PF대주단

PF차입금 담보

종속기업투자주식4

에스케이이엔에스㈜

천 VND

1,156,600,000

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

PF차입금 담보

공동기업투자주식1

에스케이이엔에스㈜

KRW

203,544

한국산업은행 등 PF대주단 등

PF차입금 담보

공동기업투자주식2

에스케이이엔에스㈜

천 USD

14,000

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

PF차입금 담보

공동기업투자주식3

에스케이이엔에스㈜

천 VND

1,102,500,000

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

PF차입금 담보

관계기업투자주식2

에스케이이엔에스㈜

KRW

26,485

중소기업은행 등 PF대주단 등

PF차입금 담보

유형자산13

파주에너지서비스㈜

KRW

360,000

국민은행 등

시설차입금 담보

유형자산14

전남도시가스㈜

KRW

81

㈜LG헬로비전

예수보증금 담보

유형자산 등2

나래에너지서비스㈜

KRW

505,000

한국산업은행 등

시설차입금 담보

유형자산15

여주에너지서비스㈜

KRW

601,200

한국산업은행 등

PF차입금 담보

유형자산16

부산정관에너지㈜

KRW

100,800

농협은행 등

시설차입금 담보

유형자산 등17

아이지이㈜

KRW

493,800

한국산업은행

PF차입금 담보

채무상품2

SK에코플랜트㈜

KRW

33,253

케이프투자증권 등

차입금담보 등

관계기업투자주식 등

SK에코플랜트㈜

KRW

1,244,470

한국산업은행 등

차입금담보

기타2

성주테크㈜

KRW

31,200

우리은행

차입금담보

유형자산18

리뉴에너지충남 주식회사

KRW

3,000

한국산업은행

차입금담보

지분상품 등

리뉴원주식회사

KRW

152,754

한국산업은행

차입금담보

유형자산19

리뉴에너지그린 주식회사

KRW

9,600

한국산업은행

차입금담보

유형자산20

리뉴랜드청주 주식회사

KRW

10,800

경남은행

차입금담보

유형자산21

㈜디와이인더스

KRW

6,222

기업은행

차입금담보

유형자산22

㈜디와이폴리머

KRW

6,300

기업은행 등

차입금담보

유형자산23

SK오션플랜트㈜

KRW

288,980

하나은행 등

차입금담보 등

단기금융상품7

SK오션플랜트㈜

KRW

5,000

기업은행 등

차입금담보 등

채무상품3

SK오션플랜트㈜

KRW

9,064

방위산업공제조합 등

공제조합보증담보

기타3

SK오션플랜트㈜

KRW

85,198

하나은행 등

보험질권 등

유형자산24

환경시설관리㈜

KRW

16,720

하나은행 등

차입금담보 등

관계기업투자주식6

환경시설관리㈜

KRW

540,158

하나은행 등

차입금담보 등

지분상품

환경시설관리㈜

KRW

110,075

한국산업은행 등

차입금담보 등

기타5

환경시설관리㈜

KRW

1,744,933

하나은행 등

근질권 설정 등

유형자산25

리뉴에너지충북㈜

KRW

60,000

하나은행 등

신탁재산1순위수익권

기타8

리뉴에너지충북㈜

KRW

60,000

하나은행 등

재산종합보험근질권

단기금융상품

SK건설남경유한공사

KRW

26

중국은행

차입금담보

투자부동산3

SK Industrial Development China Co., Ltd.

천 CNY

1,600,000

중국교통은행

차입금담보

유형자산26

SK스페셜티㈜

KRW

137,000

한국산업은행

차입금담보

유형자산27

SK스페셜티㈜

천 USD

3,690,000

한국산업은행

차입금담보

유형자산28

SK스페셜티㈜

천 JPY

3,500,000

한국산업은행

차입금담보

유형자산29

SK스페셜티㈜

KRW

1,668

영주시/경북도청

정부보조금 관련

단기금융상품9

SK스페셜티㈜

KRW

60

신보2022 제9차유동화전문유한회사

차입금담보

단기금융상품8

SK스페셜티㈜

KRW

75

신보2022 제10차유동화전문유한회사

차입금담보

단기금융상품10

SK스페셜티㈜

KRW

165

신보글로벌2022 제1차유동화전문유한회사

차입금담보

유형자산34

SK Specialty Japan Co., Ltd.

천 JPY

315,000

미쓰비시도쿄UFJ은행

차입금담보

유형자산35

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜

KRW

208,200

신한은행 등

차입금담보

유형자산36

에스케이트리켐㈜

KRW

3,692

세종특별자치시

지방투자촉진 보조금 지원 담보

유형자산37

에스케이레조낙㈜

KRW

30,000

한국산업은행

차입금담보

유형자산38

에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜(舊에스케이퍼포먼스머티리얼즈㈜)

KRW

990

산업은행

차입금담보

유형자산 등3

SK실트론㈜

KRW

682,741

한국산업은행 등

차입금담보

유형자산39

SK바이오텍㈜

KRW

120,000

한국산업은행

시설차입금 담보

투자부동산4

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜

KRW

1,147,466

대출권자

차입금담보

투자부동산5

클린에너지 위탁관리부동산투자회사㈜

KRW

555,553

대출권자

차입금담보

단기금융상품12

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.

천 VND

3,000,000

ADB 및 Vietcombank

차입금담보 등

투자부동산6

토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜

KRW

305,989

대출권자

차입금담보

투자부동산7

클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사 주식회사

KRW

976,498

대출권자

차입금담보

유형자산41

강동그린컴플렉스㈜

KRW

3,840

수원화성오산축산업협동조합

차입금담보

유형자산42

주식회사 탑선

KRW

12,600

하나은행

차입금담보

단기금융상품14

주식회사 탑선

KRW

264

기업은행

차입금담보

기타 20

주식회사 탑선

KRW

4,200

산업은행 등

차입금담보

지분상품3

주식회사 탑선

KRW

850

전기공사공제조합

차입금담보

유형자산43

에버텍엔터프라이즈 주식회사

KRW

6,360

기업은행

차입금담보

유형자산44

SK시그넷㈜

KRW

11,520

산업은행 등

차입금담보

단기금융상품18

SK시그넷㈜

천 USD

24,000

대출권자

차입금담보

기타 21

SK시그넷㈜

KRW

14,400

국민은행

차입금담보

유형자산 46

Center For Breakthrough Medicines Holdings, LLC

천 USD

129,706

SK Pharmteco Inc.

차입금담보

대여금

Center For Breakthrough Medicines Holdings, LLC

천 USD

1,948

SK Pharmteco Inc.

차입금담보

기타 22

Center For Breakthrough Medicines Holdings, LLC

천 USD

140,942

SK Pharmteco Inc.

차입금담보

지분상품 4

Center For Breakthrough Medicines Holdings, LLC

천 USD

1,500

SK Pharmteco Inc.

차입금담보

(주1) 연결실체의 PF차입금 및 시설차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 투자주식의 경우 취득금액 또는 장부금액이 포함되어 있습니다.

39. 위험관리 (연결)

금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. (1) 금융위험관리 - 위험관리 정책 연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 당사의 이사회에 있습니다. 당사의 감사위원회는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 내부감사는 감사위원회의 감독기능을 보조하여, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 감사위원회에 보고하고 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. 1) 상각후원가로 측정되는 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를나타냅니다. 당분기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

신용위험 익스포저에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

신용위험

당기손익-공정가치측정금융자산

9,958,870

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

301,280

상각후원가측정금융자산

40,583,745

위험회피지정 금융자산

481,772

합계

51,325,667

전기말

(단위 : 백만원)

신용위험

당기손익-공정가치측정금융자산

8,898,332

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

215,670

상각후원가측정금융자산

38,050,733

위험회피지정 금융자산

408,547

합계

47,573,282

지분상품은 신용위험과 무관하므로 상기 표에서 제외되었습니다.한편, 연결실체는 타인(관계기업 등 특수관계자 포함)을 위하여 지급보증을 제공하고있습니다. 당 지급보증으로 인해 연결실체는 신용위험에 노출되어 있습니다(주석 37'우발부채와 약정사항' 참조).

2) 보증당분기말 현재 종속기업인 SK에코플랜트㈜는 건축사업 시행사의 프로젝트파이낸싱대출을 위하여 지급보증을 제공하고 있습니다. 동 보증과 관련하여 당분기말 현재 인식한 금융보증부채는 29,897백만원입니다. 당분기말 및 전기말 현재 SK에코플랜트㈜ 등 연결실체가 계약한 보증과 관련하여 인식한 금융보증부채 내역은 다음과 같습니다.

금융보증계약의 신용위험 익스포저

당분기말

(단위 : 백만원)

금융상품

금융보증계약

부문

부문 합계

SK이노베이션㈜

SK에코플랜트㈜

SKC㈜

SK바이오텍㈜

금융보증부채

1,503

29,897

2,123

180

33,703

전기말

(단위 : 백만원)

금융상품

금융보증계약

부문

부문 합계

SK이노베이션㈜

SK에코플랜트㈜

SKC㈜

SK바이오텍㈜

금융보증부채

1,548

26,833

0

180

28,561

또한, 연결실체는 타인 및 연결실체 내 종속기업 등을 위하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 33 '연결실체와 특수관계자간의 거래' 및 주석 37 '우발부채 및 약정사항' 참조) 3) 기타금융자산 장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 연결실체에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다. (3) 유동성위험 유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

금융부채의 만기분석에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

3개월 이내

3개월 초과 1년 이내

1년 초과 5년 이내

5년 초과

계약상만기 합계

금융부채, 할인되지 않은 현금흐름

35,449,815

34,731,597

53,876,381

18,242,945

142,300,738

금융부채, 할인되지 않은 현금흐름

차입금

5,489,762

20,792,043

20,171,941

8,965,733

55,419,479

사채

2,051,552

7,291,343

28,481,091

6,515,106

44,339,092

파생상품부채

60,074

77,219

770,156

0

907,449

매입채무

13,839,880

1,523,314

0

0

15,363,194

리스부채

209,485

1,094,300

2,795,028

2,489,591

6,588,404

기타채무

9,450,780

3,953,378

1,348,165

272,515

15,024,838

금융보증계약

4,348,282

0

310,000

0

4,658,282

전기말

(단위 : 백만원)

3개월 이내

3개월 초과 1년 이내

1년 초과 5년 이내

5년 초과

계약상만기 합계

금융부채, 할인되지 않은 현금흐름

34,056,417

30,248,668

50,929,663

11,362,143

126,596,891

금융부채, 할인되지 않은 현금흐름

차입금

5,434,323

17,567,983

16,025,810

2,180,577

41,208,693

사채

3,349,003

6,393,808

28,501,169

6,367,486

44,611,466

파생상품부채

28,243

50,412

1,161,075

0

1,239,730

매입채무

11,407,027

1,542,375

0

0

12,949,402

리스부채

148,571

1,127,097

2,810,328

2,535,728

6,621,724

기타채무

9,858,179

3,566,993

2,121,281

278,352

15,824,805

금융보증계약

3,831,071

0

310,000

0

4,141,071

(4) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장위험은 환위험, 이자율위험, 원유 및 석유제품가격 변동위험 등으로 구성됩니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 파생상품을 매입 및 매도하고 금융부채를 발생시키고 있습니다. 일반적으로 연결실체는 수익의 변동성을 관리하기 위해 위험회피회계처리를 적용합니다. 1) 환위험 연결실체는 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY, CNY, EUR입니다. 당분기말 및 전기말 현재 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

환위험의 노출정도

당분기말

(단위 : 백만원)

외화금융자산의 통화별 내역

외화금융부채의 통화별 내역

외화금융자산, 외화환산금액 (단위: 천단위)

외화금융자산, 원화환산금액

외화금융부채, 외화환산금액 (단위 : 천단위)

외화금융부채, 원화환산금액

위험

시장위험

환위험

USD

17,866,523

13,265,907

24,825,612

18,433,035

JPY

159,194

17,897,477

103,198

11,602,030

CNY

199,010

1,071,388

904,410

4,868,961

EUR

371,716

255,839

441,024

303,541

그밖의 통화

845,081

0

1,164,204

0

전기말

(단위 : 백만원)

외화금융자산의 통화별 내역

외화금융부채의 통화별 내역

외화금융자산, 외화환산금액 (단위: 천단위)

외화금융자산, 원화환산금액

외화금융부채, 외화환산금액 (단위 : 천단위)

외화금융부채, 원화환산금액

위험

시장위험

환위험

USD

13,652,918

10,588,582

18,761,399

14,550,488

JPY

136,740

14,982,526

110,461

12,103,149

CNY

405,872

2,244,373

1,155,280

6,388,412

EUR

493,118

345,662

516,635

362,147

그밖의 통화

567,599

0

370,462

0

당분기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

환위험 민감도분석

당분기말

(단위 : 백만원)

위험

시장위험

환위험

기능통화 또는 표시통화

USD

JPY

CNY

EUR

기타

외화환율변동의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

외화환율상승에 따른 자본의 증가(감소)

(512,189)

4,121

(51,917)

(5,101)

(23,487)

외화환율변동의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

외화환율하락에 따른 자본의 감소(증가)

512,189

(4,121)

51,917

5,101

23,487

전기말

(단위 : 백만원)

위험

시장위험

환위험

기능통화 또는 표시통화

USD

JPY

CNY

EUR

기타

외화환율변동의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

외화환율상승에 따른 자본의 증가(감소)

(375,984)

1,934

(55,156)

(1,731)

14,509

외화환율변동의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

외화환율하락에 따른 자본의 감소(증가)

375,984

(1,934)

55,156

1,731

(14,509)

또한, 연결실체는 통화스왑, 통화선도 등 파생상품계약을 사용하여 환위험을 회피하고 있습니다(주석 21 '파생상품자산 및 부채'참조). 2) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 사채 및 차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 통화스왑 및 이자율스왑계약을 체결하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있습니다(주석 21 '파생상품자산 및 부채'참조).

(5) 자본관리연결실체의 자본관리 목적은 건전한 재무구조를 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 연결실체는 당분기말 현재 부채비율 170.0% 수준을 유지하고 있으며, 차입금 등의 만기는 장기적으로 분산되어 상환부담이 크지 않은 상황입니다.연결실체의 당분기말 및 전기말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다.

부채비율

당분기말

(단위 : 백만원)

공시금액

부채총계

136,056,894

자본총계

80,048,768

부채비율

1.700

전기말

(단위 : 백만원)

공시금액

부채총계

129,091,214

자본총계

77,879,050

부채비율

1.658

40. 보고기간 후 사건 (연결)

(1) SK텔레콤㈜의 분기배당종속기업인 SK텔레콤㈜는 2024년 4월 25일자 이사회에서 분기배당을 결의하였는 바, 주요 내용은 다음과 같습니다.

수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시, 분기배당

(단위 : 백만원)

SK텔레콤㈜의 분기배당

분기배당액 (단위: 원)

830

배당총액

176,691

시가배당률

0.0155

배당기준일

2024-03-31

배당지급일

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 12 제3항에 근거하여 2024년 5월 14일 이내 지급 예정

(2) SKC㈜의 종속기업의 유상증자

수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시

(단위 : 원)

SKC㈜의 종속기업의 유상증자

신주 (단위: 주)

2,040

구주 (단위: 주)

1,560

주당 취득금액

10,000,000

취득대금 납입예정일

2024-05-07

수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술

종속기업인 SKC㈜는 2024년 4월 25일 이사회 결의로 종속기업인 SK리비오㈜(舊, 에코밴스㈜)의 신주 2,040주와 구주 1,560주를 1주당 10,000,000원에 취득하는 것을 결의하였습니다. 취득대금 납입예정일은 2024년 5월 7일입니다.

(3) 에스케이엔펄스㈜의 종속기업 주식 처분 결의

수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시, 에스케이엔펄스㈜의 종속기업 주식 처분 결의

에스케이엔펄스㈜의 종속기업 주식 처분 결의

수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술

종속기업인 에스케이엔펄스㈜는 보유한 SKC solmics Hong Kong Limited 발행주식15,394,500주를 2023년 9월 12일 이사회결의에 따라 Shenyang Yichuang PrecisionTechnology Co., Ltd에 37,800백만원에 매각하기로 결정하였습니다. 양도예정일자는 2024년 5월 31일입니다.종속기업인 에스케이엔펄스㈜는 보유한 SKC-ENF ElectronicMaterialsLimited 발행주식 15,020,000주를 2023년 9월 12일 이사회결의에 따라 Jiangsu Yoke Semiconductor Materials Co., Ltd에 50,000백만원에 매각하기로 결정하였습니다. 양도예정일자는 2024년 5월 31일입니다.

(4) ㈜아이에스시의 영업 양도 결의, (6) SK네트웍스㈜의 SK매직㈜ 영업양수도 계약 체결

수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시, 계약 체결

수정을 요하지 않는 보고기간 후 사건

영업양수도 계약체결

㈜아이에스시의 영업양도결의

SK네트웍스㈜의 SK매직㈜ 영업양수도 계약 체결

수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술

종속기업인 ㈜아이에스시는 2024년 4월 8일 이사회결의에 따라 반도체 인터페이스 보드 사업부문에 대한 영업양수도 계약을 체결 하였습니다.

종속기업인 SK매직㈜는 2024년 1월 3일 ㈜경동나비엔과 가스레인지, 전기레인지, 전기오븐의 제조ㆍ판매ㆍ유통과 관련된 영업 일체, 재고자산 및 유ㆍ무형 자산에 대하여 예상양도가액 40,000백만원으로 영업양수도 관련 양해각서(MOU)를 체결하였습니다. 이후 2024년 5월 8일자 이사회 결의를 통해 관련 자산 부채를 37,000백만원에 매각하기로 결정하고 동 일자로 영업양수도 계약을 체결하였습니다.

(5) SK네트웍스㈜의 SK렌터카㈜ 처분

수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시, SK네트웍스㈜의 SK렌터카㈜ 처분

(단위 : 백만원)

SK네트웍스㈜의 SK렌터카㈜ 처분

수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술

종속기업인 SK네트웍스㈜는 종속기업인 SK렌터카㈜ 지분 매각과 관련하여 어피니티에쿼티파트너스(Affinity Equity Partners)를 본 건 매각의 우선협상대상자로 선정하였습니다. 또한, 본 계약의 조건을 협상하기 위해 당사자들의 권리와 의무 등이 포함된 구속력 있는 양해각서(Binding MOU)를 2024년 4월 16일에 체결하였습니다.

(7) SK스퀘어㈜의 장기투자자산 처분

수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시, SK스퀘어㈜의 장기투자자산 처분

(단위 : 백만원)

SK스퀘어㈜의 장기투자자산 처분

보통주 (단위 : 주)

1,085,600

취득원가

182,381

매각대금

264,344

수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술

종속기업인 SK스퀘어㈜는 2024년 4월 23일에 장기투자자산으로 분류된 ㈜크래프톤의 보통주 1,085,600주(취득원가: 182,381백만원)를 제3자에게 매각대금 264,344백만원을 수취하고 전량 매각 완료하였습니다.

(8) SK이노베이션㈜의 종속기업의 화재(9) SK이노베이션㈜의 종속기업의 유상증자

수정을 요하지 않는 보고기간 후 사건 SK이노베이션㈜

주요 생산 설비의 파손

주요한 보통주 거래

수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술

2024년 4월 13일 종속기업인 SK On(Jiangsu) Co., Ltd.의 부자재 창고에서 화재가 발생하여 유형자산 및 재고자산 등에 손상이 발생하였습니다. 해당 자산은 재산종합보험에 가입되어 있으며, 보험금의 규모는 보험사의 손해사정에 따라 결정될 예정입니다.

종속기업인 BlueOval SK, LLC는 2024년 4월 29일자로 USD 712백만 규모의 균등 유상증자를 실시하였습니다.

수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 재무적 영향에 대한 설명

연결실체는 당분기말 현재 화재 피해 등과 관련된 현금흐름을 합리적으로 예측할 수 없습니다.

USD 712백만

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 34 기 1분기말 2024.03.31 현재

제 33 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 백만원)

제 34 기 1분기말

제 33 기말

자산

유동자산

2,516,553

1,638,406

현금및현금성자산

235,041

368,906

단기금융상품

192,731

124,820

매출채권

528,241

645,441

미수금

601,621

3,792

재고자산

234

153

기타의유동자산

762,845

230,133

매각예정자산

195,840

265,161

비유동자산

26,520,227

27,000,510

장기미수금

441

441

장기투자증권

838,066

842,810

종속기업투자

21,922,449

21,830,746

관계기업투자

288,280

288,280

유형자산

582,312

589,096

사용권자산

101,312

112,042

투자부동산

65,111

66,259

무형자산

2,142,134

2,151,930

확정급여자산

9,966

44,356

기타의비유동자산

570,156

1,074,550

자산총계

29,036,780

28,638,916

부채

유동부채

5,759,797

5,525,984

단기차입금

3,481,200

3,306,200

매입채무

114,441

125,799

미지급금

67,878

88,659

미지급비용

101,383

197,240

충당부채

8,765

5,701

유동성장기부채

1,504,027

1,494,144

기타의유동부채

482,103

308,241

비유동부채

7,130,495

7,194,886

사채및장기차입금

6,230,333

6,290,320

이연법인세부채

310,867

305,129

충당부채

25,133

24,904

기타의비유동부채

564,162

574,533

부채총계

12,890,292

12,720,870

자본

자본금

16,143

16,143

기타불입자본

3,144,225

3,207,073

이익잉여금

12,752,234

12,460,837

기타자본구성요소

233,886

233,993

자본총계

16,146,488

15,918,046

자본과부채총계

29,036,780

28,638,916

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 백만원)

제 34 기 1분기

제 33 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

영업수익

1,236,876

1,236,876

1,641,072

1,641,072

영업비용

630,526

630,526

520,723

520,723

영업이익

606,350

606,350

1,120,349

1,120,349

금융수익

38,902

38,902

46,116

46,116

금융비용

204,947

204,947

180,230

180,230

기타영업외수익

35,658

35,658

5,580

5,580

기타영업외비용

3,090

3,090

1,322

1,322

법인세비용차감전순이익

472,873

472,873

990,493

990,493

법인세비용(수익)

(5,096)

(5,096)

17,376

17,376

분기순이익

477,969

477,969

973,117

973,117

기타포괄손익

6,141

6,141

18,424

18,424

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

6,141

6,141

18,424

18,424

확정급여제도의 재측정요소

6,248

6,248

(11,345)

(11,345)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

(107)

(107)

29,769

29,769

총포괄이익

484,110

484,110

991,541

991,541

주당이익

보통주기본주당이익 (단위 : 원)

8,659

8,659

17,455

17,455

우선주기본주당이익 (단위 : 원)

8,709

8,709

17,505

17,505

보통주희석주당이익 (단위 : 원)

8,657

8,657

17,398

17,398

우선주희석주당이익 (단위 : 원)

8,709

8,709

17,505

17,505

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 백만원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

16,143

3,151,633

12,514,748

205,275

15,887,799

분기순이익

0

0

973,117

0

973,117

확정급여제도의 재측정요소

0

0

(11,345)

0

(11,345)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

0

0

0

29,769

29,769

연차배당

0

0

(195,114)

0

(195,114)

주식선택권의 부여

0

0

0

0

0

자기주식 취득 및 처분

0

4,533

0

0

4,533

2023.03.31 (기말자본)

16,143

3,156,166

13,281,406

235,044

16,688,759

2024.01.01 (기초자본)

16,143

3,207,073

12,460,837

233,993

15,918,046

분기순이익

0

0

477,969

0

477,969

확정급여제도의 재측정요소

0

0

6,248

0

6,248

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

0

0

0

(107)

(107)

연차배당

0

0

(192,820)

0

(192,820)

주식선택권의 부여

0

340

0

0

340

자기주식 취득 및 처분

0

(63,188)

0

0

(63,188)

2024.03.31 (기말자본)

16,143

3,144,225

12,752,234

233,886

16,146,488

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 백만원)

제 34 기 1분기

제 33 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름

(65,435)

1,009,855

분기순이익

477,969

973,117

비현금항목 조정

(455,538)

(922,929)

운전자본 조정

(45,989)

18,410

이자의 수취

6,280

3,480

이자의 지급

(98,691)

(78,425)

배당금의 수취

51,023

1,016,307

법인세의 납부

(489)

(105)

투자활동으로 인한 현금흐름

(109,050)

(232,973)

단기금융상품의 순증감

(67,910)

48,868

단기대여금의 순증감

(13,293)

(12,324)

장기금융상품의 증가

(484)

0

장기대여금의 감소

4

0

장기투자증권의 처분

221

48,805

관계기업투자의 처분

66,065

6,314

유형자산의 처분

2,143

320

무형자산의 처분

11,810

0

장기투자증권의 취득

(1,066)

(3,187)

종속기업투자의 취득

(91,702)

(277,010)

관계기업투자의 취득

0

(3,007)

유형자산의 취득

(9,752)

(34,301)

무형자산의 취득

(4,888)

(8,861)

보증금의 증가

(979)

(365)

보증금의 감소

781

1,775

재무활동으로인한 현금흐름

40,489

(642,128)

단기차입금의 순증감

175,000

(648,860)

사채및차입금의 증가

378,391

388,379

유동성장기부채의 상환

(430,000)

(370,000)

리스부채의 감소

(17,717)

(16,450)

자기주식의 취득 및 처분

(65,172)

4,803

예수보증금의 증가

346

0

예수보증금의 감소

(359)

0

현금및현금성자산의 순증감

(133,996)

134,754

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

131

(178)

기초현금및현금성자산

368,906

115,840

기말현금및현금성자산

235,041

250,416

5. 재무제표 주석

1. 회사의 개요

SK주식회사(이하 "당사")는 1991년 4월 13일에 설립되었으며 정보통신사업과 관련된 컨설팅 및 조사용역, 정보통신 기술관련 연구개발업무, 정보통신기기와 소프트웨어의 개발생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.당분기말 현재 본사는 서울특별시 종로구 종로 26에 소재하고 있습니다. 당사는 2009년 11월 11일에 주식을 ㈜한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장(KRX:034730)하였습니다. 당사는 2015년 8월 1일을 기준일로 舊, SK주식회사를 흡수합병 하였으며, 이로 인해당사가 영위하는 사업에는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자사업이 추가되었습니다. 또한, 당사는 동일자를 기준일로 하여 사명을 에스케이씨앤씨 주식회사에서 SK주식회사로 변경하였습니다.당분기말 현재 당사의 자본금은 16,143백만원(우선주자본금 113백만원 포함)이며, 당사의 주요 보통주주는

최태원(17.73%), 국민연금공단(7.39%), 최기원(6.58%)
등
으로 구성되어 있습니다.

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

(1) 재무제표 작성기준

당사의 요약분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 당사의 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

(2) 중요한 회계정책중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2024년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

1) 당분기부터 새로 도입된 주요 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경 내용은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정)동 개정사항은 재무상태표에서 유동부채와 비유동부채의 표시에만 영향을 미치며, 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정)동 개정사항은 당사가 가상자산을 직접 보유하는 경우, 고객을 대신하여 보유하는 경우 또는 가상자산을 발행하는 경우, 이와 관련된 회계정책과 재무제표에 미치는 영향등 재무제표 이용자에게 중요한 정보를 공시하도록 요구하고 있습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1007호 현금흐름표(개정) 및 기업회계기준서 제1107호 금융상품: 공시(개정) 동 개정사항은 공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시하도록 요구하고 있습니다.
한편, 동 개정사항의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)동 개정사항은 판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정해야 함을 명확히 하였습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 조기 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1021호 환율변동효과(개정) 및 기업회계기준서 제1101호 한국채택국제회계기준의 최초채택(개정) 동 개정사항은 다른 통화와의 교환가능성을 평가하고 교환가능성 결여 시 현물환율을 추정하도록 하며 그러한 영향을 공시하도록 요구하고 있습니다. 개정사항은 다른 통화와의 교환가능성 결여로 기업이 노출되는 위험 및 영향을 재무제표이용자가 이해할 수 있도록 도움을 주기 위한 것입니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하며, 조기 적용할 수 있습니다.당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미칠 수 있는 영향에 대하여 검토 중에 있습니다.

3. 중요한 판단과 추정

중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다.중간재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

4. 범주별 금융상품

(1) 당분기말 및 전기말 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

금융자산의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

당기손익공정가치측정금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산

상각후원가로 측정하는 금융자산

위험회피지정금융자산

금융자산, 범주 합계

유동 금융자산 합계

311,107

0

1,635,485

0

1,946,592

유동 금융자산 합계

현금및현금성자산

196,863

0

38,178

0

235,041

단기금융상품

102,831

0

89,900

0

192,731

매출채권

0

0

289,629

0

289,629

금융리스채권

0

0

37,931

0

37,931

대여금

0

0

563,653

0

563,653

미수금

0

0

601,621

0

601,621

미수수익

0

0

3,268

0

3,268

보증금

0

0

11,305

0

11,305

파생금융상품자산

11,413

0

0

0

11,413

비유동 금융자산 합계

554,924

581,348

272,265

0

1,408,537

비유동 금융자산 합계

장기금융상품

0

0

2,121

0

2,121

금융리스채권

0

0

226,014

0

226,014

장기투자증권

256,400

581,348

318

0

838,066

장기대여금

0

0

152

0

152

장기미수금

0

0

441

0

441

장기보증금

0

0

43,219

0

43,219

파생금융상품자산

298,524

0

0

0

298,524

금융자산

866,031

581,348

1,907,750

0

3,355,129

전기말

(단위 : 백만원)

당기손익공정가치측정금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산

상각후원가로 측정하는 금융자산

위험회피지정금융자산

금융자산, 범주 합계

유동 금융자산 합계

379,569

0

704,219

0

1,083,788

유동 금융자산 합계

현금및현금성자산

278,302

0

90,604

0

368,906

단기금융상품

54,920

0

69,900

0

124,820

매출채권

0

0

463,882

0

463,882

금융리스채권

0

0

36,741

0

36,741

대여금

0

0

25,824

0

25,824

미수금

0

0

3,792

0

3,792

미수수익

0

0

1,566

0

1,566

보증금

0

0

11,910

0

11,910

파생금융상품자산

46,347

0

0

0

46,347

비유동 금융자산 합계

559,308

581,716

776,650

0

1,917,674

비유동 금융자산 합계

장기금융상품

0

0

1,637

0

1,637

금융리스채권

0

0

230,891

0

230,891

장기투자증권

260,784

581,716

310

0

842,810

장기대여금

0

0

501,132

0

501,132

장기미수금

0

0

441

0

441

장기보증금

0

0

42,239

0

42,239

파생금융상품자산

298,524

0

0

0

298,524

금융자산

938,877

581,716

1,480,869

0

3,001,462

(주1) 당사의 계약자산(미청구채권)은 당분기말 현재 238,612백만원(전기말 181,559백만원)이며, 동 금액은 해당 금융자산(매출채권)에는 포함되어 있지 않습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

금융부채의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

당기손익인식금융부채

상각후원가로 측정하는 금융부채

위험회피지정금융부채

기타부채

금융부채, 범주 합계

유동 금융부채 합계

20,785

5,410,835

0

77,331

5,508,951

유동 금융부채 합계

단기차입금

0

3,481,200

0

0

3,481,200

유동성장기부채

0

1,504,027

0

0

1,504,027

매입채무

0

114,441

0

0

114,441

미지급금

0

63,764

0

0

63,764

미지급비용

0

54,157

0

0

54,157

리스부채

0

0

0

77,331

77,331

미지급배당금

0

193,002

0

0

193,002

예수보증금

0

244

0

0

244

파생금융상품부채

20,785

0

0

0

20,785

비유동 금융부채 합계

250,904

6,255,167

0

275,712

6,781,783

비유동 금융부채 합계

장기차입금

0

499,685

0

0

499,685

사채

0

5,730,648

0

0

5,730,648

장기리스부채

0

0

0

275,712

275,712

예수보증금

0

24,834

0

0

24,834

파생금융상품부채

250,904

0

0

0

250,904

금융부채

271,689

11,666,002

0

353,043

12,290,734

전기말

(단위 : 백만원)

당기손익인식금융부채

상각후원가로 측정하는 금융부채

위험회피지정금융부채

기타부채

금융부채, 범주 합계

유동 금융부채 합계

807

5,071,701

0

80,933

5,153,441

유동 금융부채 합계

단기차입금

0

3,306,200

0

0

3,306,200

유동성장기부채

0

1,494,144

0

0

1,494,144

매입채무

0

125,799

0

0

125,799

미지급금

0

80,941

0

0

80,941

미지급비용

0

63,895

0

0

63,895

리스부채

0

0

0

80,933

80,933

미지급배당금

0

178

0

0

178

예수보증금

0

544

0

0

544

파생금융상품부채

807

0

0

0

807

비유동 금융부채 합계

250,904

6,314,708

0

287,077

6,852,689

비유동 금융부채 합계

장기차입금

0

499,651

0

0

499,651

사채

0

5,790,669

0

0

5,790,669

장기리스부채

0

0

0

287,077

287,077

예수보증금

0

24,388

0

0

24,388

파생금융상품부채

250,904

0

0

0

250,904

금융부채

251,711

11,386,409

0

368,010

12,006,130

(주1) 미지급금, 미지급비용에서 종업원급여제도에 따른 미지급부채 금액은 금융상품 공시 대상이 아니므로 제외되었습니다.

(3) 공정가치 서열체계에 따른 구분 1) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되지 않는 금융상품의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다.

금융상품의 공정가치와 장부금액

당분기말

(단위 : 백만원)

장부금액

공정가치

사채

7,234,675

7,152,479

차입금

3,980,885

3,956,877

전기말

(단위 : 백만원)

장부금액

공정가치

사채

7,284,813

6,939,522

차입금

3,805,851

3,784,920

사채 및 차입금의 공정가치는 계약상 현금흐름을 시장이자율에 잔여위험을 고려한 할인율(3.65% ~ 4.48%)로 할인한 현재가치를 공정가치로 산출하였습니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 별도의 공정가치 공시를 생략하였습니다.2) 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

공정가치측정에 사용된 투입변수에 따른 공정가치 서열체계 분류

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술

측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치

자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치

당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

당기손익-공정가치측정금융자산

160,973

305,494

95,427

561,894

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

9,694

0

571,654

581,348

파생금융상품자산

0

11,413

298,524

309,937

전기말

(단위 : 백만원)

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

당기손익-공정가치측정금융자산

166,728

333,222

94,056

594,006

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

9,700

0

572,016

581,716

파생금융상품자산

0

46,347

298,524

344,871

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

파생금융상품부채

0

20,785

250,904

271,689

전기말

(단위 : 백만원)

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

파생금융상품부채

0

807

250,904

251,711

당사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간종료일에 분류를 재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의 이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 전기 중 지아이이노베이션이 상장되어 수준 3에서 수준 1로 이동하였으며, 당분기 중 서열체계 수준의 이동은 없습니다.

5. 매출채권 및 기타채권

당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

매출채권 및 기타채권의 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

총장부금액

손실충당금

장부금액 합계

매출채권

528,604

(363)

528,241

대여금

563,653

0

563,653

미수금

601,621

0

601,621

미수수익

3,268

0

3,268

유동성보증금

11,905

0

11,905

유동리스채권

37,931

0

37,931

장기대여금

152

0

152

장기미수금

441

0

441

장기보증금

42,619

0

42,619

비유동리스채권

226,014

0

226,014

매출채권 및 기타채권 합계

2,016,208

(363)

2,015,845

전기말

(단위 : 백만원)

총장부금액

손실충당금

장부금액 합계

매출채권

645,804

(363)

645,441

대여금

25,824

0

25,824

미수금

3,792

0

3,792

미수수익

1,566

0

1,566

유동성보증금

11,910

0

11,910

유동리스채권

36,741

0

36,741

장기대여금

501,132

0

501,132

장기미수금

441

0

441

장기보증금

42,239

0

42,239

비유동리스채권

230,891

0

230,891

매출채권 및 기타채권 합계

1,500,340

(363)

1,499,977

6. 재고자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

재고자산 세부내역

당분기말

(단위 : 백만원)

취득원가

평가손실충당금

장부금액 합계

원재료

234

0

234

합계

234

0

234

전기말

(단위 : 백만원)

취득원가

평가손실충당금

장부금액 합계

원재료

153

0

153

합계

153

0

153

7. 투자증권

당분기말과 전기말 현재 투자증권 내역은 다음과 같습니다.

장단기 투자증권 범주별 분류

당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산, 분류

지분증권

채무증권

상장주식

비상장 주식

상장채무증권

비상장채무증권

비유동자산

비유동자산

당기손익-공정가치 측정금융자산

160,973

13,743

0

81,684

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산

9,694

571,654

0

0

상각후원가측정금융자산

0

0

0

318

장기투자증권 합계

170,667

585,397

0

82,002

전기말

(단위 : 백만원)

금융자산, 분류

지분증권

채무증권

상장주식

비상장 주식

상장채무증권

비상장채무증권

비유동자산

비유동자산

당기손익-공정가치 측정금융자산

166,728

12,430

0

81,626

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산

9,700

572,016

0

0

상각후원가측정금융자산

0

0

0

310

장기투자증권 합계

176,428

584,446

0

81,936

(주1) 당기손익-공정가치측정금융자산은 GRAB Holdings Ltd.와 SES AI Corporation 등으로 구성되어 있습니다.당사는 단기매매목적으로 보유하지 않고 전략적 투자 목적으로 보유하는 지분상품에대해 최초인식시점에 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하는 취소불가능한선택권을 적용하였습니다.

8. 종속기업투자

당분기말 및 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

종속기업명
소재지
업 종
당분기말
전기말
결산월

소유지분율(%)(주1)
장부금액
소유지분율(%)(주1)
장부금액

SK이노베이션㈜(주2)
대한민국
석유, 화학 및 자원개발
36.22
3,466,879
34.45
3,466,879
12월

SK텔레콤㈜(주2)
대한민국
이동통신
30.57
2,929,870
30.01
2,929,870
12월

에스케이이엔에스㈜
대한민국
도시가스 및 발전
90.00
2,600,000
90.00
2,600,000
12월

SK스퀘어㈜(주2)
대한민국
투자
30.55
2,486,149
30.55
2,486,149
12월

SK네트웍스㈜(주2)
대한민국
무역 및 유통
43.90
706,229
41.20
706,229
12월

SKC㈜(주2)
대한민국
기타화학제품제조
40.64
548,654
40.64
548,654
12월

SK에코플랜트㈜(주2)
대한민국
건설
44.48
545,300
44.48
545,300
12월

SK실트론㈜
대한민국
전자산업용 규소박판 제조 및 판매
51.00
622,606
51.00
622,606
12월

SK스페셜티㈜
대한민국
특수가스 생산 및 판매업
100.00
600,467
100.00
600,467
12월

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜(주2)
대한민국
부동산 개발 및 매매
32.41
436,452
32.41
436,452
12월

SK바이오팜㈜
대한민국
의약 및 생명과학
64.02
369,226
64.02
369,226
12월

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
대한민국
산업용 가스 제조 및 판매
100.00
339,588
100.00
339,588
12월

㈜휘찬
대한민국
콘도/리조트 운영업
100.00
335,912
100.00
335,912
12월

SK시그넷㈜(주3)
대한민국
전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업
-
212,955
-
212,955
12월

에스케이파워텍㈜
대한민국
반도체 제조업
98.59
150,919
98.59
150,919
12월

에스케이트리켐㈜
대한민국
전구체 제품 개발 제조 유통판매
65.00
102,505
65.00
102,505
12월

에스케이머티리얼즈그룹포틴㈜
대한민국
반도체 및 전자 관련 화학 재료 제조, 유통 및 판매
75.00
62,692
75.00
62,692
12월

SK임업㈜
대한민국
조림 및 조경
100.00
61,387
100.00
61,387
12월

에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜
대한민국
반도체 산업용 감광제 개발 제조 및 판매
100.00
57,070
100.00
57,070
12월

에스케이레조낙㈜
대한민국
반도체 및 전자 관련 화학 재료 제조 유통 및 판매
51.00
23,150
51.00
23,150
12월

에스케이머티리얼즈제이엔씨㈜
대한민국
유기 발광 다이오드 소재 제조 유통 및 판매
51.00
20,287
51.00
20,287
12월

㈜에버텍엔터프라이즈
대한민국
기타화학제품제조
98.20
20,579
98.20
20,579
12월

SK리츠운용㈜
대한민국
부동산 취득 및 임대관리 부동산 개발
100.00
7,000
100.00
7,000
12월

㈜애커튼파트너스
대한민국
컨설팅
100.00
6,300
100.00
6,300
12월

SK Pharmteco Inc.
미국
투자
100.00
1,651,228
100.00
1,651,228
12월

Plutus Capital NY, Inc.
미국
투자
100.00
824,005
100.00
824,005
12월

SK China Company, Ltd.(주4)
홍콩
컨설팅 및 투자
27.42
557,117
27.42
557,117
12월

SK South East Asia Investment Pte.Ltd.(주4)
싱가포르
투자
20.00
345,010
20.00
345,010
12월

Golden Pearl EV Solutions Limited
홍콩
투자
100.00
281,360
100.00
281,360
12월

SK Japan Investment(주4)
일본
투자
50.00
200,573
50.00
200,573
12월

Einstein Cayman Limited
케이만
투자
100.00
182,625
100.00
182,625
12월

Tillandsia, Inc.
미국
투자
100.00
190,260
100.00
190,260
12월

Areca, Inc.
미국
투자
100.00
155,155
100.00
155,155
12월

Chamaedorea, Inc.(주5)
미국
투자
100.00
170,433
100.00
117,377
12월

Energy Solution Group, Inc.(주4)
미국
전기차 충전기 등 에너지 솔루션 사업
50.00
130,109
50.00
130,109
12월

Tellus Investment Partners, Inc.(주5)
미국
투자
100.00
103,818
100.00
96,250
12월

Saturn Agriculture Investment Co., Ltd.
홍콩
투자
81.00
67,093
81.00
67,093
12월

Energy Solution Holdings Inc.(주4)
미국
투자
29.09
54,752
29.09
54,752
12월

I Cube Capital, Inc.
미국
투자
100.00
52,173
100.00
52,173
12월

SK Life Science Labs, Inc.(주4)
미국
신약연구개발
40.00
41,302
40.00
41,302
12월

Halio, Inc.
미국
변색유리제조업
66.16
28,586
66.16
28,586
12월

Digital Center Capital Inc.
미국
투자
100.00
27,684
100.00
27,684
12월

Auxo Capital Inc.(주5)
미국
투자
100.00
30,174
100.00
26,167
12월

SK S.E.Asia Pte. Ltd.
싱가포르
투자
100.00
25,847
100.00
25,847
12월

SK C&C Beijing Co., Ltd.
중국
컴퓨터시스템 통합자문
100.00
25,481
100.00
25,481
12월

SK Investment Management Co., Ltd.
홍콩
투자
82.24
10,099
82.24
10,099
12월

SK GI Management
케이만
투자
100.00
9,523
100.00
9,523
12월

SK MENA Investment B.V.(주4)
네덜란드
투자
11.54
5,178
11.54
5,178
12월

SK Latin Americas Investment S.A.(주4)
스페인
투자
11.54
5,135
11.54
5,135
12월

Gemini Partners Pte. Ltd.(주4)
싱가포르
컨설팅
20.00
2,601
20.00
2,601
12월

Tellus (Hong Kong) Investment
홍콩
투자
100.00
1,985
100.00
1,985
12월

SK C&C USA, Inc.
미국
컴퓨터시스템 통합자문
100.00
1,971
100.00
1,971
12월

SK Technology Innovation Company(주4)
케이만
연구개발
2.12
1,876
2.12
1,876
12월

Castanea Biosciences Inc.
미국
투자
100.00
48
100.00
48
12월

Socar Mobility Malaysia, SDN. BHD.
말레이시아
자동차렌트업
66.19
-
66.19
-
12월

SK C&C India Pvt. Ltd.
인도
컴퓨터시스템 통합자문
100.00
-
100.00
-
12월

S&G Technology
사우디아라비아
컴퓨터시스템 통합자문 등
51.00
-
51.00
-
12월

MiraiTech Inc.(주6)
일본
투자컨설팅
100.00
2,693
-
-
12월

Planeta Pte. Ltd.(주4,6)
싱가포르
탄소배출권 사업 개발
38.47
11,366
-
-
12월

SK Americas, Inc.(舊, SK USA, Inc.) (주4,6)
미국
경영자문
20.00
13,013
-
-
12월

합 계

21,922,449

21,830,746

(주1)
보통주 기준으로 지분율을 산정하였습니다.

(주2)
SK이노베이션㈜ 외 6개 기업에 대해 실질지배력을 보유하고 있습니다. 당사의 상기 기업에 대한 의결권은 과반수 미만이나, 당사가 다른 의결권보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되어 있는 등의 이유로 실질지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(주3)

대상회사의 의결권 있는 전환우선주를 취득하여
51.40%
의 의결권을 보유하고 있습니다.

(주4)
당사와 종속기업의 투자 지분율을 합산하는 경우 지배력을 행사할 수 있으므로 종속기업투자로 분류하였습니다.

(주5)
당분기 중 추가 출자하였습니다.

(주6)
당분기 중 신규 취득하였습니다.

9. 관계기업투자

당분기말 및 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

관계기업명
소재지
업 종
당분기말
전기말
결산월

소유지분율(%)
장부금액
소유지분율(%)
장부금액

엘티씨에이엠(주2)
대한민국
반도체공정소재
37.47
44,438
37.47
44,438
12월

㈜에스엠코어
대한민국
자동화물류시스템 제조 및 판매
26.60
28,940
26.60
28,940
12월

㈜스탠다임(주1,2)
대한민국
의학 및 약학 연구 개발업
12.14
14,410
12.14
14,410
12월

㈜클루커스(주1,2)
대한민국
정보통신서비스
16.19
6,500
16.19
6,500
12월

㈜티비유(주2)
대한민국
전기차 충전
31.59
5,700
31.59
5,700
12월

㈜소프트베리(주1.2)
대한민국
물류 인프라
19.01
5,684
19.01
5,684
12월

에이포엑스㈜(주1)
대한민국
블록체인 Validator
8.33
5,078
8.33
5,078
12월

㈜피유엠피(주1,2)
대한민국
전동킥보드 렌탈업
12.02
5,000
12.02
5,000
12월

㈜티라유텍(주1,2)
대한민국
서비스 제조업
12.79
4,200
12.79
4,200
12월

㈜슈퍼블록(주1,2)
대한민국
블록체인 메인넷
3.33
3,109
3.33
3,109
12월

㈜투라인코드
대한민국
소프트웨어개발업
23.54
2,300
23.54
2,300
12월

더웨이브톡(주1,2)
대한민국
제조 및 기술서비스업
3.74
2,038
3.74
2,038
12월

토도웍스(주1,2)
대한민국
장애인보조기기 및 의료기 기 판매업
10.25
2,037
10.25
2,037
12월

팀블랙버드(주1,2)
대한민국
소프트웨어개발업
3.22
1,998
3.22
1,998
12월

㈜아크릴(주1,2)
대한민국
정보서비스
16.12
312
16.12
312
12월

대한강군비씨앤㈜(주2,3)
대한민국
유선통신
0.20
-
0.20
-
12월

Swift Navigation(주1,2)
미국
GPS 소프트웨어 개발업
9.51
46,496
9.53
46,496
12월

Belstar Superfreeze Holdings,LLC(주2)
케이만
물류창고업
20.98
36,839
20.98
36,839
12월

9352-7281 Quebec Inc.
캐나다
투자
40.09
31,558
40.09
31,558
12월

Hummingbird Bioscience Holdings Pte. Ltd.(주1,2)
싱가포르
항체 신약 개발
8.97
19,026
8.97
19,026
12월

VantAI(주2)
미국
신약연구개발
40.00
7,817
40.00
7,817
12월

Visible Patient S.A.S(주2)
프랑스
의약 관련 제조업
22.14
7,507
22.14
7,507
12월

FSK Holdings Co., Ltd.
홍콩
IT서비스
30.00
6,245
30.00
6,245
12월

DSK EV Investment Limited.(주1)
케이만
투자
3.32
1,048
3.32
1,048
12월

Mozido Corfire, Inc. (주1)

미국
시스템 컨설팅
19.94
-
19.94

12월

㈜웨이브씨티(주1)
대한민국
기타 금융 지원 서비스업
0.10
-
0.10
-
12월

합 계

288,280

288,280

(주1)
당사의 지분율은 20% 미만이나, 당사가 유의적인 영향력을 행사할 수 있어 관계기업투자로 분류하였습니다.

(주2)
의결권 있는 우선주를 고려한 지분율입니다.

(주3)
당사의 종속기업이 소유한 간접소유지분을 포함하여 관계기업투자로 분류하였습니다.

10. 유형자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

유형자산

유형자산

토지

장부금액

취득원가

100,209

감가상각누계액

0

손상차손누계액

0

장부금액 합계

100,209

건물

장부금액

취득원가

322,551

감가상각누계액

(84,880)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

237,671

구축물

장부금액

취득원가

11,646

감가상각누계액

(3,040)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

8,606

기계장치

장부금액

취득원가

18,383

감가상각누계액

(1,391)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

16,992

차량운반구

장부금액

취득원가

12,552

감가상각누계액

(5,920)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

6,632

공기구비품

장부금액

취득원가

460,547

감가상각누계액

(321,293)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

139,254

건설중인자산

장부금액

취득원가

72,948

감가상각누계액

0

손상차손누계액

0

장부금액 합계

72,948

유형자산 합계

582,312

전기말

(단위 : 백만원)

유형자산

유형자산

토지

장부금액

취득원가

100,209

감가상각누계액

0

손상차손누계액

0

장부금액 합계

100,209

건물

장부금액

취득원가

322,189

감가상각누계액

(82,366)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

239,823

구축물

장부금액

취득원가

11,646

감가상각누계액

(2,917)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

8,729

기계장치

장부금액

취득원가

18,560

감가상각누계액

(1,126)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

17,434

차량운반구

장부금액

취득원가

12,552

감가상각누계액

(5,713)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

6,839

공기구비품

장부금액

취득원가

460,353

감가상각누계액

(318,143)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

142,210

건설중인자산

장부금액

취득원가

73,852

감가상각누계액

0

손상차손누계액

0

장부금액 합계

73,852

유형자산 합계

589,096

(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

유형자산의 변동에 대한 조정

당분기

(단위 : 백만원)

기초 유형자산

취득

처분

감가상각비

대체

기말 유형자산

유형자산

토지

100,209

0

0

0

0

100,209

건물

239,823

0

0

(2,398)

246

237,671

구축물

8,729

0

0

(123)

0

8,606

기계장치

17,434

0

(821)

(321)

700

16,992

차량운반구

6,839

0

0

(207)

0

6,632

공기구비품

142,210

3,638

(1,254)

(11,014)

5,674

139,254

건설중인자산

73,852

5,469

0

0

(6,373)

72,948

유형자산 합계

589,096

9,107

(2,075)

(14,063)

247

582,312

전분기

(단위 : 백만원)

기초 유형자산

취득

처분

감가상각비

대체

기말 유형자산

유형자산

토지

100,090

0

0

0

134

100,224

건물

229,377

0

0

(2,140)

248

227,485

구축물

9,220

0

0

(123)

0

9,097

기계장치

8,171

0

0

(171)

1,002

9,002

차량운반구

7,633

53

0

(221)

0

7,465

공기구비품

142,471

8,038

(140)

(10,382)

1,783

141,770

건설중인자산

67,502

24,581

0

0

(3,759)

88,324

유형자산 합계

564,464

32,672

(140)

(13,037)

(592)

583,367

(주1) 대체는 건설중인자산의 유형자산 본계정으로의 대체, 투자부동산 등으로의 대체로 구성되어 있습니다.

11. 사용권자산 및 리스

(1) 당분기말 및 전기말 현재 사용권자산 장부금액 세부 구성내역은 다음과 같습니다.

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

사용권자산

자산

사용권자산

토지와 건물

장부금액

취득원가

209,507

상각누계액

(113,745)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

95,762

차량운반구

장부금액

취득원가

10,471

상각누계액

(5,057)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

5,414

기타사용권자산

장부금액

취득원가

349

상각누계액

(213)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

136

자산 합계

101,312

전기말

(단위 : 백만원)

사용권자산

자산

사용권자산

토지와 건물

장부금액

취득원가

235,454

상각누계액

(128,074)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

107,380

차량운반구

장부금액

취득원가

10,393

상각누계액

(5,828)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

4,565

기타사용권자산

장부금액

취득원가

361

상각누계액

(264)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

97

자산 합계

112,042

(2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

사용권자산에 대한 장부금액의 변동내역

당분기

(단위 : 백만원)

기초 사용권자산

증가

감가상각

계약종료 또는 해지

기타

기말 사용권자산

자산

사용권자산

사용권자산

토지와 건물

107,380

551

(9,898)

(3,022)

751

95,762

차량운반구

4,565

2,962

(723)

(1,512)

122

5,414

기타사용권자산

97

56

(17)

0

0

136

자산 합계

112,042

3,569

(10,638)

(4,534)

873

101,312

전분기

(단위 : 백만원)

기초 사용권자산

증가

감가상각

계약종료 또는 해지

기타

기말 사용권자산

자산

사용권자산

사용권자산

토지와 건물

137,869

2,643

(10,145)

(331)

924

130,960

차량운반구

3,587

1,731

(784)

(799)

93

3,828

기타사용권자산

169

0

(18)

0

0

151

자산 합계

141,625

4,374

(10,947)

(1,130)

1,017

134,939

(주1) 기타금액에는 조건변경에 따른 사용권자산 증가, 리스부채의 재측정에 따른 사용권자산의 조정 내역 등으로 구성되어 있습니다.

(3) 당분기 및 전분기 중 리스 관련 손익은 다음과 같습니다.

리스이용자의 리스에 대한 손익 정보 공시

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

리스부채와 관련하여 인식한 손익

875

리스부채와 관련하여 인식한 손익

단기리스 관련 비용

669

소액기초자산리스 관련 비용

206

리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 관련 비용

0

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

리스부채와 관련하여 인식한 손익

1,463

리스부채와 관련하여 인식한 손익

단기리스 관련 비용

1,149

소액기초자산리스 관련 비용

314

리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 관련 비용

0

(4) 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출액은 다음과 같습니다.

리스로 인한 총 현금유출액

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

리스부채와 관련하여 현금유출액

리스부채와 관련하여 현금유출액

리스로 인한 총 현금유출액

20,999

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

리스부채와 관련하여 현금유출액

리스부채와 관련하여 현금유출액

리스로 인한 총 현금유출액

20,650

12. 투자부동산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산 장부금액의 내역은 다음과 같습니다.

투자부동산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

투자부동산

투자부동산

토지

장부금액

취득원가

89

상각누계액

0

손상차손누계액

0

장부금액 합계

89

건물

장부금액

취득원가

74,233

상각누계액

(9,211)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

65,022

사용권자산

장부금액

취득원가

251

상각누계액

(251)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

0

투자부동산 합계

65,111

전기말

(단위 : 백만원)

투자부동산

투자부동산

토지

장부금액

취득원가

89

상각누계액

0

손상차손누계액

0

장부금액 합계

89

건물

장부금액

취득원가

74,485

상각누계액

(8,383)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

66,102

사용권자산

장부금액

취득원가

251

상각누계액

(183)

손상차손누계액

0

장부금액 합계

68

투자부동산 합계

66,259

(2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

투자부동산의 변동에 대한 조정

당분기

(단위 : 백만원)

기초 투자부동산

취득

처분

감가상각

대체

기말 투자 부동산

투자부동산

토지

89

0

0

0

0

89

건물

66,102

0

0

(834)

(246)

65,022

사용권자산

68

0

0

(68)

0

0

투자부동산 합계

66,259

0

0

(902)

(246)

65,111

전분기

(단위 : 백만원)

기초 투자부동산

취득

처분

감가상각

대체

기말 투자 부동산

투자부동산

토지

89

0

0

0

0

89

건물

60,296

0

0

(728)

0

59,568

사용권자산

0

0

0

0

0

0

투자부동산 합계

60,385

0

0

(728)

0

59,657

(주1) 당분기 대체는 유형자산으로의 대체로 구성되어 있습니다.

13. 무형자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

무형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

무형자산

영업권 이외의 무형자산

개발비

장부금액

취득원가

293,586

상각누계액

(163,855)

손상차손누계액

(27,827)

장부금액 합계

101,904

회원권

장부금액

취득원가

77,764

상각누계액

0

손상차손누계액

(13,647)

장부금액 합계

64,117

브랜드관련무형자산

장부금액

취득원가

1,975,000

상각누계액

0

손상차손누계액

0

장부금액 합계

1,975,000

기타의무형자산

장부금액

취득원가

32,057

상각누계액

(10,227)

손상차손누계액

(20,717)

장부금액 합계

1,113

영업권 이외의 무형자산 합계

2,142,134

전기말

(단위 : 백만원)

무형자산

영업권 이외의 무형자산

개발비

장부금액

취득원가

289,924

상각누계액

(156,696)

손상차손누계액

(27,827)

장부금액 합계

105,401

회원권

장부금액

취득원가

84,006

상각누계액

0

손상차손누계액

(13,647)

장부금액 합계

70,359

브랜드관련무형자산

장부금액

취득원가

1,975,000

상각누계액

0

손상차손누계액

0

장부금액 합계

1,975,000

기타의무형자산

장부금액

취득원가

32,041

상각누계액

(10,154)

손상차손누계액

(20,717)

장부금액 합계

1,170

영업권 이외의 무형자산 합계

2,151,930

(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

영업권 이외의 무형자산의 변동에 대한 조정

당분기

(단위 : 백만원)

기초 영업권 이외의 무형자산

취득

처분

상각

손상

대체

기타

기말 영업권 이외의 무형자산

영업권 이외의 무형자산

개발비

105,401

3,662

0

(7,159)

0

0

0

101,904

회원권

70,359

1,226

(7,468)

0

0

0

0

64,117

브랜드관련무형자산

1,975,000

0

0

0

0

0

0

1,975,000

기타의무형자산

1,170

16

0

(73)

0

0

0

1,113

영업권 이외의 무형자산 합계

2,151,930

4,904

(7,468)

(7,232)

0

0

0

2,142,134

전분기

(단위 : 백만원)

기초 영업권 이외의 무형자산

취득

처분

상각

손상

대체

기타

기말 영업권 이외의 무형자산

영업권 이외의 무형자산

개발비

126,722

5,284

0

(7,589)

0

0

0

124,417

회원권

62,613

3,577

0

0

0

0

0

66,190

브랜드관련무형자산

1,975,000

0

0

0

0

0

0

1,975,000

기타의무형자산

5,767

5

0

(635)

0

592

0

5,729

영업권 이외의 무형자산 합계

2,170,102

8,866

0

(8,224)

0

592

0

2,171,336

(주1) 당사는 무형자산 중 브랜드관련무형자산 및 회원권을 비한정내용연수 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다.(주2) 전기 대체는 유형자산에서의 대체로 구성되어 있습니다.

14. 차입금 및 사채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금 세부내역은 다음과 같습니다.

차입금에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 백만원)

차입처

차입금, 발행통화

단기차입금

차입금명칭

단기차입금

일반자금대출

신한은행 외

KRW

1,701,200

시설자금대출

NH농협은행

KRW

60,000

기업어음

현대차증권 외

KRW

1,720,000

차입금명칭 합계

3,481,200

전기말

(단위 : 백만원)

차입처

차입금, 발행통화

단기차입금

차입금명칭

단기차입금

일반자금대출

신한은행 외

KRW

1,316,200

시설자금대출

NH농협은행

KRW

60,000

기업어음

현대차증권 외

KRW

1,930,000

차입금명칭 합계

3,306,200

단기차입금의 이자율

차입금, 이자율

차입금명칭

단기차입금

일반자금대출

범위

하위범위

0.0443

상위범위

0.0535

시설자금대출

하위범위

0.0522

상위범위

기업어음

하위범위

0.0381

상위범위

0.0499

(2) 당분기말 및 전기말 현재 사채 세부내역은 다음과 같습니다.

차입금에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

차입금, 발행통화

발행일

만기일

이자율

사채

현재가치할인차금

유동성 대체

합계

차입금명칭

사채

273-3회

KRW

2014-03-25

2024-03-25

0.0426

0

277-4회

KRW

2016-06-01

2026-06-01

0.0243

60,000

279-3회

KRW

2017-03-06

2024-03-06

0.0258

0

280-3회

KRW

2017-06-01

2024-06-01

0.0267

110,000

281-3회

KRW

2017-08-04

2024-08-04

0.0262

70,000

282-3회

KRW

2017-10-25

2024-10-25

0.0286

80,000

283-2회

KRW

2018-02-27

2025-02-27

0.0299

60,000

283-3회

KRW

2018-02-27

2028-02-27

0.0326

100,000

284-2회

KRW

2018-06-08

2025-06-08

0.0301

60,000

284-3회

KRW

2018-06-08

2028-06-08

0.0309

100,000

285-2회

KRW

2018-09-06

2025-09-06

0.0247

60,000

285-3회

KRW

2018-09-06

2028-09-06

0.0255

120,000

287-1회

KRW

2019-02-27

2024-02-27

0.0217

0

287-2회

KRW

2019-02-27

2026-02-27

0.0223

70,000

287-3회

KRW

2019-02-27

2029-02-27

0.0235

80,000

288-1회

KRW

2019-06-04

2024-06-04

0.0181

170,000

288-2회

KRW

2019-06-04

2026-06-04

0.0183

60,000

288-3회

KRW

2019-06-04

2029-06-04

0.0187

110,000

289-2회

KRW

2019-09-20

2024-09-20

0.0176

120,000

289-3회

KRW

2019-09-20

2029-09-20

0.0184

70,000

290-2회

KRW

2019-11-28

2024-11-28

0.0183

90,000

290-3회

KRW

2019-11-28

2029-11-28

0.0189

70,000

291-2회

KRW

2020-02-20

2025-02-20

0.0163

160,000

291-3회

KRW

2020-02-20

2027-02-20

0.0170

40,000

291-4회

KRW

2020-02-20

2030-02-20

0.0180

60,000

292-2회

KRW

2020-06-03

2025-06-03

0.0169

120,000

292-3회

KRW

2020-06-03

2030-06-03

0.0179

50,000

293-1회

KRW

2020-09-07

2025-09-07

0.0157

200,000

293-2회

KRW

2020-09-07

2027-09-07

0.0174

30,000

293-3회

KRW

2020-09-07

2030-09-07

0.0183

120,000

294-1회

KRW

2020-12-03

2025-12-03

0.0161

150,000

294-2회

KRW

2020-12-03

2030-12-03

0.0193

90,000

295-1회

KRW

2021-02-24

2024-02-24

0.0124

0

295-2회

KRW

2021-02-24

2026-02-24

0.0160

150,000

295-3회

KRW

2021-02-24

2028-02-24

0.0175

30,000

295-4회

KRW

2021-02-24

2031-02-24

0.0203

80,000

296-1회

KRW

2021-06-04

2024-06-04

0.0153

40,000

296-2회

KRW

2021-06-04

2026-06-04

0.0207

220,000

296-3회

KRW

2021-06-04

2031-06-04

0.0249

70,000

297-1회

KRW

2021-09-13

2024-09-13

0.0187

100,000

297-2회

KRW

2021-09-13

2026-09-13

0.0209

200,000

297-3회

KRW

2021-09-13

2031-09-13

0.0228

60,000

298-1회

KRW

2021-11-05

2024-11-05

0.0251

50,000

298-2회

KRW

2021-11-05

2026-11-05

0.0272

100,000

298-3회

KRW

2021-11-05

2031-11-05

0.0283

40,000

300회

KRW

2019-04-26

2024-04-26

0.0216

50,000

302-1회

KRW

2022-02-22

2025-02-22

0.0300

220,000

302-2회

KRW

2022-02-22

2027-02-22

0.0310

120,000

302-3회

KRW

2022-02-22

2032-02-22

0.0319

50,000

303-1회

KRW

2022-06-09

2025-06-09

0.0397

160,000

303-2회

KRW

2022-06-09

2027-06-09

0.0414

160,000

303-3회

KRW

2022-06-09

2029-06-09

0.0424

30,000

304-1회

KRW

2022-09-16

2024-09-13

0.0464

65,000

304-2회

KRW

2022-09-16

2025-09-16

0.0471

145,000

304-3회

KRW

2022-09-16

2027-09-16

0.0485

160,000

305-1회

KRW

2022-12-08

2024-12-06

0.0545

120,000

305-2회

KRW

2022-12-08

2025-12-08

0.0549

130,000

305-3회

KRW

2022-12-08

2027-12-08

0.0545

40,000

306-1회

KRW

2023-02-27

2026-02-27

0.0407

160,000

306-2회

KRW

2023-02-27

2028-02-27

0.0420

230,000

307-1회

KRW

2023-05-30

2026-05-30

0.0419

150,000

307-2회

KRW

2023-05-30

2028-05-30

0.0438

290,000

307-3회

KRW

2023-05-30

2030-05-30

0.0460

110,000

307-4회

KRW

2023-05-30

2033-05-30

0.0467

50,000

308-1회

KRW

2023-09-11

2026-09-11

0.0440

150,000

308-2회

KRW

2023-09-11

2028-09-11

0.0450

140,000

308-3회

KRW

2023-09-11

2030-09-11

0.0465

50,000

308-4회

KRW

2023-09-11

2033-09-11

0.0481

70,000

309-1회

KRW

2023-12-11

2026-12-11

0.0396

90,000

309-2회

KRW

2023-12-11

2028-12-11

0.0404

110,000

310-1회

KRW

2024-02-29

2026-02-27

0.0373

50,000

310-2회

KRW

2024-02-29

2027-02-26

0.0381

220,000

310-3회

KRW

2024-02-29

2029-02-28

0.0383

110,000

차입금명칭 합계

7,250,000

(15,325)

(1,504,027)

5,730,648

전기말

(단위 : 백만원)

차입금, 발행통화

발행일

만기일

이자율

사채

현재가치할인차금

유동성 대체

합계

차입금명칭

사채

273-3회

KRW

2014-03-25

2024-03-25

0.0426

100,000

277-4회

KRW

2016-06-01

2026-06-01

0.0243

60,000

279-3회

KRW

2017-03-06

2024-03-06

0.0258

120,000

280-3회

KRW

2017-06-01

2024-06-01

0.0267

110,000

281-3회

KRW

2017-08-04

2024-08-04

0.0262

70,000

282-3회

KRW

2017-10-25

2024-10-25

0.0286

80,000

283-2회

KRW

2018-02-27

2025-02-27

0.0299

60,000

283-3회

KRW

2018-02-27

2028-02-27

0.0326

100,000

284-2회

KRW

2018-06-08

2025-06-08

0.0301

60,000

284-3회

KRW

2018-06-08

2028-06-08

0.0309

100,000

285-2회

KRW

2018-09-06

2025-09-06

0.0247

60,000

285-3회

KRW

2018-09-06

2028-09-06

0.0255

120,000

287-1회

KRW

2019-02-27

2024-02-27

0.0217

150,000

287-2회

KRW

2019-02-27

2026-02-27

0.0223

70,000

287-3회

KRW

2019-02-27

2029-02-27

0.0235

80,000

288-1회

KRW

2019-06-04

2024-06-04

0.0181

170,000

288-2회

KRW

2019-06-04

2026-06-04

0.0183

60,000

288-3회

KRW

2019-06-04

2029-06-04

0.0187

110,000

289-2회

KRW

2019-09-20

2024-09-20

0.0176

120,000

289-3회

KRW

2019-09-20

2029-09-20

0.0184

70,000

290-2회

KRW

2019-11-28

2024-11-28

0.0183

90,000

290-3회

KRW

2019-11-28

2029-11-28

0.0189

70,000

291-2회

KRW

2020-02-20

2025-02-20

0.0163

160,000

291-3회

KRW

2020-02-20

2027-02-20

0.0170

40,000

291-4회

KRW

2020-02-20

2030-02-20

0.0180

60,000

292-2회

KRW

2020-06-03

2025-06-03

0.0169

120,000

292-3회

KRW

2020-06-03

2030-06-03

0.0179

50,000

293-1회

KRW

2020-09-07

2025-09-07

0.0157

200,000

293-2회

KRW

2020-09-07

2027-09-07

0.0174

30,000

293-3회

KRW

2020-09-07

2030-09-07

0.0183

120,000

294-1회

KRW

2020-12-03

2025-12-03

0.0161

150,000

294-2회

KRW

2020-12-03

2030-12-03

0.0193

90,000

295-1회

KRW

2021-02-24

2024-02-24

0.0124

60,000

295-2회

KRW

2021-02-24

2026-02-24

0.0160

150,000

295-3회

KRW

2021-02-24

2028-02-24

0.0175

30,000

295-4회

KRW

2021-02-24

2031-02-24

0.0203

80,000

296-1회

KRW

2021-06-04

2024-06-04

0.0153

40,000

296-2회

KRW

2021-06-04

2026-06-04

0.0207

220,000

296-3회

KRW

2021-06-04

2031-06-04

0.0249

70,000

297-1회

KRW

2021-09-13

2024-09-13

0.0187

100,000

297-2회

KRW

2021-09-13

2026-09-13

0.0209

200,000

297-3회

KRW

2021-09-13

2031-09-13

0.0228

60,000

298-1회

KRW

2021-11-05

2024-11-05

0.0251

50,000

298-2회

KRW

2021-11-05

2026-11-05

0.0272

100,000

298-3회

KRW

2021-11-05

2031-11-05

0.0283

40,000

300회

KRW

2019-04-26

2024-04-26

0.0216

50,000

302-1회

KRW

2022-02-22

2025-02-22

0.0300

220,000

302-2회

KRW

2022-02-22

2027-02-22

0.0310

120,000

302-3회

KRW

2022-02-22

2032-02-22

0.0319

50,000

303-1회

KRW

2022-06-09

2025-06-09

0.0397

160,000

303-2회

KRW

2022-06-09

2027-06-09

0.0414

160,000

303-3회

KRW

2022-06-09

2029-06-09

0.0424

30,000

304-1회

KRW

2022-09-16

2024-09-13

0.0464

65,000

304-2회

KRW

2022-09-16

2025-09-16

0.0471

145,000

304-3회

KRW

2022-09-16

2027-09-16

0.0485

160,000

305-1회

KRW

2022-12-08

2024-12-06

0.0545

120,000

305-2회

KRW

2022-12-08

2025-12-08

0.0549

130,000

305-3회

KRW

2022-12-08

2027-12-08

0.0545

40,000

306-1회

KRW

2023-02-27

2026-02-27

0.0407

160,000

306-2회

KRW

2023-02-27

2028-02-27

0.0420

230,000

307-1회

KRW

2023-05-30

2026-05-30

0.0419

150,000

307-2회

KRW

2023-05-30

2028-05-30

0.0438

290,000

307-3회

KRW

2023-05-30

2030-05-30

0.0460

110,000

307-4회

KRW

2023-05-30

2033-05-30

0.0467

50,000

308-1회

KRW

2023-09-11

2026-09-11

0.0440

150,000

308-2회

KRW

2023-09-11

2028-09-11

0.0450

140,000

308-3회

KRW

2023-09-11

2030-09-11

0.0465

50,000

308-4회

KRW

2023-09-11

2033-09-11

0.0481

70,000

309-1회

KRW

2023-12-11

2026-12-11

0.0396

90,000

309-2회

KRW

2023-12-11

2028-12-11

0.0404

110,000

310-1회

KRW

2024-02-29

2026-02-27

0.0373

0

310-2회

KRW

2024-02-29

2027-02-26

0.0381

0

310-3회

KRW

2024-02-29

2029-02-28

0.0383

0

차입금명칭 합계

7,300,000

(15,187)

(1,494,144)

5,790,669

(3) 당분기말 및 전기말 현재 장기차입금 세부내역은 다음과 같습니다.

장기차입금에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

장기차입금 유형

차입금, 발행통화

명목금액

현재가치할인차금, 장기차입금

유동성대체

합계

차입금명칭

장기 차입금

SK증권

기업어음

KRW

200,000

우리은행

일반자금대출

KRW

200,000

국민은행

일반자금대출

KRW

100,000

차입금명칭 합계

500,000

(315)

0

499,685

전기말

(단위 : 백만원)

장기차입금 유형

차입금, 발행통화

명목금액

현재가치할인차금, 장기차입금

유동성대체

합계

차입금명칭

장기 차입금

SK증권

기업어음

KRW

200,000

우리은행

일반자금대출

KRW

200,000

국민은행

일반자금대출

KRW

100,000

차입금명칭 합계

500,000

(349)

0

499,651

장기차입금의 이자율

차입금, 이자율

차입금명칭

장기 차입금

SK증권

범위

하위범위

0.0565

상위범위

0.0575

우리은행

하위범위

0.0499

상위범위

0.0546

국민은행

하위범위

0.0513

상위범위

15. 충당부채

당분기 및 전분기 중 충당부채의 유형별 변동 내역은 다음과 같습니다.

기타충당부채에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

기초

증가

사용

환입

기말

유동

비유동

충당부채

하자보수충당부채

2,735

3,017

(90)

(31)

5,631

5,631

0

기타충당부채

27,870

542

(145)

0

28,267

3,134

25,133

충당부채 합계

30,605

3,559

(235)

(31)

33,898

8,765

25,133

전분기

(단위 : 백만원)

기초

증가

사용

환입

기말

유동

비유동

충당부채

하자보수충당부채

1,717

245

(470)

(9)

1,483

1,483

0

기타충당부채

32,203

36

(478)

(295)

31,466

1,377

30,089

충당부채 합계

33,920

281

(948)

(304)

32,949

2,860

30,089

당사는 프로젝트에 대한 하자보수에 충당하기 위해 과거경험률 등에 근거하여 하자보수충당부채를 설정하고 있습니다. 한편, 기타충당부채는 복구충당부채와 손실충당부채, 배출권충당부채로 구성되어 있습니다. 복구충당부채는 임대차계약에 의거하여 계약기간이 만료된 후에 기초자산을 반드시 원상회복하여야 하는 경우, 이러한 원상회복을 위해 시설물을 제거, 해체, 수리하는데 소요될 것으로 추정되는 비용의 현재가치를 계상하고 있습니다. 그리고 진행중인 프로젝트와 관련하여 향후 손실의 발생이 예상되는 경우에는 예상손실을 즉시 손실충당부채로 인식하고 있습니다. 그리고 온실가스 배출과 관련하여 당사가 보유한 해당 이행연도분 배출권을 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 배출권충당부채로 계상하고 있습니다.

16. 퇴직급여제도

(1) 당분기 및 전분기 중 확정기여형 퇴직급여제도 관련 비용은 각각 439백만원 및 217백만원입니다.

확정기여제도의 공시

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

퇴직급여비용, 확정기여제도

439

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

퇴직급여비용, 확정기여제도

217

(2) 당분기말 및 전기말 현재 확정급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다.

확정급여제도에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

공시금액

순확정급여채무(자산)의 공시

순확정급여채무(자산)의 공시

확정급여채무, 현재가치

492,426

사외적립자산, 공정가치

(502,392)

순확정급여부채(자산)

(9,966)

전기말

(단위 : 백만원)

공시금액

순확정급여채무(자산)의 공시

순확정급여채무(자산)의 공시

확정급여채무, 현재가치

500,917

사외적립자산, 공정가치

(545,273)

순확정급여부채(자산)

(44,356)

(3) 당분기 및 전분기 중 순확정급여부채(자산)의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

순확정급여부채(자산)에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

확정급여채무의 현재가치

사외적립자산의 공정가치

순확정급여부채(자산) 합계

기초 순확정급여부채(자산)

500,917

(545,273)

(44,356)

당기근무원가

11,243

0

11,243

이자비용(수익)

5,356

(5,838)

(482)

재측정요소:

재측정요소:

이자에 포함된 금액을 제외한 사외적립자산의 수익

0

1,692

1,692

재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익) 등

(3,266)

0

(3,266)

경험조정에서 발생하는 보험수리적 손실(이익)

(6,915)

0

(6,915)

퇴직급여지급액

(43,284)

44,607

1,323

기여금

(5,229)

3,253

(1,976)

기타

33,604

(833)

32,771

기말 순확정급여부채(자산)

492,426

(502,392)

(9,966)

전분기

(단위 : 백만원)

확정급여채무의 현재가치

사외적립자산의 공정가치

순확정급여부채(자산) 합계

기초 순확정급여부채(자산)

458,961

(523,161)

(64,200)

당기근무원가

10,294

0

10,294

이자비용(수익)

5,792

(6,709)

(917)

재측정요소:

재측정요소:

이자에 포함된 금액을 제외한 사외적립자산의 수익

0

(1,931)

(1,931)

재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익) 등

14,745

0

14,745

경험조정에서 발생하는 보험수리적 손실(이익)

2,602

0

2,602

퇴직급여지급액

(10,933)

7,510

(3,423)

기여금

0

0

0

기타

18,843

(3,158)

15,685

기말 순확정급여부채(자산)

500,304

(527,449)

(27,145)

17-1. 기타의 자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타자산은 다음과 같습니다.

기타자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

공시금액

기타유동자산

기타유동자산

미수수익

3,268

선급금

48,824

당기법인세자산

489

선급비용

85,867

대여금

563,653

보증금

11,905

금융리스채권

37,931

파생금융상품자산

11,413

기타

95

합계

763,445

기타비유동자산

기타비유동자산

장기금융상품

2,121

장기대여금

152

장기보증금

42,619

금융리스채권

226,014

파생금융상품자산

298,524

기타

127

합계

569,557

전기말

(단위 : 백만원)

공시금액

기타유동자산

기타유동자산

미수수익

1,566

선급금

28,956

당기법인세자산

0

선급비용

78,789

대여금

25,824

보증금

11,910

금융리스채권

36,741

파생금융상품자산

46,347

기타

0

합계

230,133

기타비유동자산

기타비유동자산

장기금융상품

1,637

장기대여금

501,132

장기보증금

42,239

금융리스채권

230,891

파생금융상품자산

298,524

기타

127

합계

1,074,550

17-2. 기타의 부채

(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타부채는 다음과 같습니다.

기타부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

공시금액

기타의유동부채

기타의유동부채

선수금

162,458

예수금

18,723

당기법인세부채

9,560

미지급배당금

193,002

예수보증금

244

단기리스부채

77,331

파생상품부채

20,785

합계

482,103

기타의비유동부채

기타의비유동부채

예수보증금

24,834

장기리스부채

275,712

파생상품부채

250,904

장기종업원급여

12,712

합계

564,162

전기말

(단위 : 백만원)

공시금액

기타의유동부채

기타의유동부채

선수금

180,436

예수금

26,165

당기법인세부채

19,178

미지급배당금

178

예수보증금

545

단기리스부채

80,932

파생상품부채

807

합계

308,241

기타의비유동부채

기타의비유동부채

예수보증금

24,388

장기리스부채

287,077

파생상품부채

250,904

장기종업원급여

12,164

합계

574,533

18. 파생상품

당사는 대여금 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도거래 등을 체결하였으며, 종속기업 등이 발행한 주식을 보유한 일부 보통주투자자와 총수익스왑계약을 맺고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 파생상품 자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

매매목적 및 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품 자산과 부채의 내역

당분기말

(단위 : 백만원)

유동 파생상품 금융자산

비유동파생상품자산

유동 파생상품 금융부채

비유동 파생상품 금융부채

파생상품 유형

스왑거래

0

298,524

0

250,904

선도거래

11,413

0

20,785

0

파생상품 유형 합계

11,413

298,524

20,785

250,904

전기말

(단위 : 백만원)

유동 파생상품 금융자산

비유동파생상품자산

유동 파생상품 금융부채

비유동 파생상품 금융부채

파생상품 유형

스왑거래

0

298,524

0

250,904

선도거래

46,347

0

807

0

파생상품 유형 합계

46,347

298,524

807

250,904

19. 자본금

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 자본금에 관련된 사항은 다음과 같습니다.

주식의 분류에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

주식

보통주

우선주

우선주(의결권미보유)

수권주식수 (단위: 주)

400,000,000

45,000,000

주당 액면가액(단위: 원)

200

200

총발행주식수 (단위: 주)

73,198,329

566,135

자본금

16,030

113

전기말

(단위 : 백만원)

주식

보통주

우선주

우선주(의결권미보유)

수권주식수 (단위: 주)

400,000,000

45,000,000

주당 액면가액(단위: 원)

200

200

총발행주식수 (단위: 주)

73,198,329

566,135

자본금

16,030

113

당사는 2015년 중 자기주식 6,000,000주(액면금액: 1,200백만원) 및 전기 중 자기주식 951,000주(액면금액: 190백만원)를 이익소각하였습니다. 이에 따라 발행 보통주의 액면총액은 보통주자본금과 일치하지 않습니다. 한편, 정관상 발행할 주식의 총수는 400,000,000주이며, 이 중 의결권 없는 우선주는 최대 45,000,000주까지 발행 가능합니다.(2) 당분기 및 전분기 중 총발행주식수의 변동사항은 다음과 같습니다.

총발행주식수의 조정

당분기

주식

보통주

우선주

우선주(의결권 미보유)

기초 총발행주식수 (단위: 주)

73,198,329

566,135

자기주식의 소각 (단위: 주)

0

0

기말 총발행주식수 (단위: 주)

73,198,329

566,135

전분기

주식

보통주

우선주

우선주(의결권 미보유)

기초 총발행주식수 (단위: 주)

74,149,329

566,135

자기주식의 소각 (단위: 주)

0

0

기말 총발행주식수 (단위: 주)

74,149,329

566,135

20. 기타불입자본

(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타불입자본 구성내역은 다음과 같습니다.

기타자본구성요소

당분기말

(단위 : 백만원)

공시금액

기타불입자본 합계

3,144,225

기타불입자본 합계

주식발행초과금

6,609,167

자기주식

(2,023,906)

주식선택권

5,125

기타자본잉여금

(1,426,232)

기타자본조정

(19,929)

전기말

(단위 : 백만원)

공시금액

기타불입자본 합계

3,207,073

기타불입자본 합계

주식발행초과금

6,609,167

자기주식

(1,960,078)

주식선택권

4,785

기타자본잉여금

(1,426,872)

기타자본조정

(19,929)

(주1) 2015년 중 舊, SK주식회사를 흡수합병함에 따라 취득한 자기주식(신주발행 분) 3,369,395백만원은 주식발행초과금의 차감항목으로 반영되어 있습니다.(주2) 당분기말 현재 보유중인 자기주식은 기업가치 제고 및 주가안정 목적으로 취득한 자기주식(보통주 7,656,202주, 체결일 기준)과 2015년 합병 시 주식매수청구 및 단주 발생으로 취득한 자기주식 등(보통주 11,023,237주,우선주 1,787주)으로 구성되어 있습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 현재 기타불입자본 변동내역은 다음과 같습니다.

기타자본구성요소의 변동내역

당분기

(단위 : 백만원)

자본

자본 합계

기타불입자본

주식발행초과금

자기주식

주식선택권

기타자본잉여금

기타자본조정

기초 기타불입자본

6,609,167

(1,960,078)

4,785

(1,426,872)

(19,929)

3,207,073

자기주식의 취득 및 처분

0

(63,828)

0

640

0

(63,188)

주식선택권의 부여

0

0

340

0

0

340

기말 기타불입자본

6,609,167

(2,023,906)

5,125

(1,426,232)

(19,929)

3,144,225

전분기

(단위 : 백만원)

자본

자본 합계

기타불입자본

주식발행초과금

자기주식

주식선택권

기타자본잉여금

기타자본조정

기초 기타불입자본

6,609,167

(2,009,083)

0

(1,428,522)

(19,929)

3,151,633

자기주식의 취득 및 처분

0

2,904

0

1,629

0

4,533

주식선택권의 부여

0

0

0

0

0

0

기말 기타불입자본

6,609,167

(2,006,179)

0

(1,426,893)

(19,929)

3,156,166

(3) 당분기말 및 전기말 현재 자기주식 수 구성내역은 다음과 같습니다.

자기주식에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

자기주식

자기주식수 (단위: 주)

18,681,226

자기주식 취득금액

2,023,906

전기말

(단위 : 백만원)

자기주식

자기주식수 (단위: 주)

18,336,199

자기주식 취득금액

1,960,078

(4) 당분기 및 전분기 중 자기주식 수의 변동내역은 다음과 같습니다.

자기주식의 변동내역

당분기

자기주식

기초, 자기주식 수 (단위: 주)

18,336,199

취득 (단위: 주)

357,602

처분, 자기주식수 (단위: 주)

(12,575)

기말, 자기주식 수 (단위: 주)

18,681,226

전분기

자기주식

기초, 자기주식 수 (단위: 주)

18,976,607

취득 (단위: 주)

0

처분, 자기주식수 (단위: 주)

(27,434)

기말, 자기주식 수 (단위: 주)

18,949,173

21. 이익잉여금

당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금 구성내역은 다음과 같습니다.

이익잉여금의 구성내역

당분기말

(단위 : 백만원)

공시금액

법정적립금

법정적립금

이익준비금

8,072

임의적립금

임의적립금

기업합리화적립금

11,122

기업발전적립금

51,775

미처분이익잉여금

12,681,265

이익잉여금

12,752,234

전기말

(단위 : 백만원)

공시금액

법정적립금

법정적립금

이익준비금

8,072

임의적립금

임의적립금

기업합리화적립금

11,122

기업발전적립금

51,775

미처분이익잉여금

12,389,868

이익잉여금

12,460,837

(주1) 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있으며, 동 이익준비금은 자본전입과 결손보전 이외의 목적으로는 사용될 수 없습니다.

22. 기타자본구성요소

당분기말 및 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.

기타자본구성요소

당분기말

(단위 : 백만원)

공시금액

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

233,886

전기말

(단위 : 백만원)

공시금액

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

233,993

23. 주식기준보상

(1) 현금결제형 주식기준보상약정1) 당분기말 현재 당사의 임직원에게 부여한 주식선택권의 주요사항은 다음과 같습니다.

주식기준보상약정의 조건에 대한 공시

1-3차

2-1호

2-2호

2차

1호

2호

주식기준보상약정의 결제방식에 대한 기술

현금결제형

현금결제형

현금결제형

현금결제형

현금결제형

현금결제형

권리부여일

2017-03-24

2020-03-25

2020-03-25

2018-03-29

2020-03-31

2020-03-31

발행할 주식의 종류 및 부여방법

1.발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식2. 부여방법 : 자기주식 교부, 다만 주식선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 양도할 수 있음

1.발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식2. 부여방법 : 자기주식 교부, 다만 주식선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 양도할 수 있음

1.발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식2. 부여방법 : 자기주식 교부, 다만 주식선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 양도할 수 있음

1.발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식2. 부여방법 : 자기주식 교부, 다만 주식선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 양도할 수 있음

1.발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식2. 부여방법 : 자기주식 교부, 다만 주식선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 양도할 수 있음

1.발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식2. 부여방법 : 자기주식 교부, 다만 주식선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 양도할 수 있음

부여주식수 (단위: 주)

41,431

142,692

71,346

18,607

39,098

19,551

행사가격(단위: 원)

263,950

153,450

153,450

108,959

89,204

89,204

행사가능기간

2021.03.25~ 2024.03.24

2023.03.26~ 2027.03.25

2023.03.26~ 2027.03.25

2021.03.29 ~ 2024.03.28

2023.03.31~ 2027.03.30

2023.03.31~ 2027.03.30

가득조건

부여일 이후 4년이상 재직

부여일 이후 2년이상 재직

부여일 이후 3년이상 재직

부여일 이후 3년이상 재직

부여일 이후 2년이상 재직

부여일 이후 3년이상 재직

(주1) 1-3차는 당분기 중 모두 소멸되었습니다.(주2) 2차는 당분기 중 모두 행사되었습니다.(주3) 2차,1호,2호는 舊, SK머티리얼즈㈜(합병소멸법인)로부터 승계한 주식선택권입니다.

2) 당분기 및 전분기 중 주식선택권 부여로 인한 보상원가의 내역은 다음과 같습니다.

주식선택권의 부여로 인한 보상원가의 내역

당분기

(단위 : 백만원)

당기보상원가

누적보상원가

잔여보상원가

총보상원가

관련 부채

주식기준보상약정

현금결제형

1,588

16,892

0

16,892

15,565

전분기

(단위 : 백만원)

당기보상원가

누적보상원가

잔여보상원가

총보상원가

관련 부채

주식기준보상약정

현금결제형

(2,304)

16,445

0

16,445

15,232

3) 당분기 및 전분기 중 주식선택권의 수량의 변동내역과 가중평균 행사가격은 다음과 같습니다.

주식선택권의 수량과 가중평균행사가격에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

현금결제형

기초 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 (단위: 주)

332,725

행사 (단위: 주)

(18,607)

소멸 (단위: 주)

(41,431)

기말 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 (단위: 주)

272,687

현재 행사가능한 주식선택권 (단위: 주)

272,687

기초 주식기준보상약정 중 발행된 주식선택권의 가중평균행사가격

153,397

주식기준보상약정 중 행사된 주식선택권의 가중평균행사가격

(108,959)

주식기준보상약정 중 만료된 주식선택권의 가중평균행사가격

(263,950)

기말 주식기준보상약정 중 발행된 주식선택권의 가중평균행사가격

139,632

주식기준보상약정 중 현재 행사가능한 주식선택권의 가중평균행사가격

139,632

전분기

(단위 : 원)

현금결제형

기초 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 (단위: 주)

392,762

행사 (단위: 주)

(18,607)

소멸 (단위: 주)

(41,430)

기말 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 (단위: 주)

332,725

현재 행사가능한 주식선택권 (단위: 주)

291,294

기초 주식기준보상약정 중 발행된 주식선택권의 가중평균행사가격

160,508

주식기준보상약정 중 행사된 주식선택권의 가중평균행사가격

(100,884)

주식기준보상약정 중 만료된 주식선택권의 가중평균행사가격

(244,400)

기말 주식기준보상약정 중 발행된 주식선택권의 가중평균행사가격

153,397

주식기준보상약정 중 현재 행사가능한 주식선택권의 가중평균행사가격

137,673

4) 당분기말 현재 주식선택권의 옵션가격결정모형에 대한 내용은 다음과 같습니다.

주식선택권의 옵션가격결정모형에 대한 내용

(단위 : 원)

주식기준보상약정

현금결제형

SK㈜

舊, SK머티리얼즈㈜ 승계분

2-1호

2-2호

1호

2호

옵션가격결정모형

이항모형

이항모형

이항모형

이항모형

평가기준일의 주가(종가)

178,600

178,600

178,600

178,600

무위험이자율

0.0333

0.0333

0.0333

0.0333

기대존속기간 (단위: 년)

7

7

7

7

기대주가변동성

0.3240

0.3240

0.3240

0.3240

배당수익률

0.0280

0.0280

0.0280

0.0280

행사가격

153,450

153,450

89,204

89,204

주당공정가치

47,988

47,988

90,264

90,264

(2) 주식결제형 주식기준보상약정1) 당사는 주요 임원을 대상으로 기업가치 성장과 연계한 보상의 일환으로 성과기반주식보상을 부여하였으며, 그 주요 내용은 하기와 같습니다.

주식기준보상약정의 조건에 대한 공시 2

성과기반주식보상

주식기준보상약정의 결제방식에 대한 기술

주식결제형

평가기준일

2023-12-05

부여기준일

2023-03-29

발행할 주식의 종류 및 부여방법

1. 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식2. 부여방법 : 자기주식교부, 특정 사유에 한하여 현금지급

주식기준보상약정의 지급주식수

부여일로부터 3개년간 기준주식의 절대적 주가증감률 및 KOSPI200 대비 상대적 주가증감률(또는 기업가치증감률)을 고려하여 부여주식 수량이 확정

지급시기

2026년도의 정기주주총회일에 최종지급수량 또는 금액을 확정하며, 피부여자에게 지급하는 것을 승인하는 이사회 안건의 가결을 전제로, 이사회 결의일 이후 1개월 내

가득조건

2023년 1월 1일부터 1년이상 재임

2) 당분기 중 주식결제형 주식기준보상약정으로 인한 보상원가의 내역은 다음과 같습니다.

주식결제형 주식기준보상약정으로 인한 보상원가의 내역

(단위 : 백만원)

당기보상원가

누적보상원가

잔여보상원가

총보상원가

주식기준보상약정

주식결제형

0

4,721

0

4,721

3) 당분기말 현재 주식결제형 주식기준보상약정의 옵션가격결정모형에 대한 내용은 다음과 같습니다.

회계기간에 부여된 주식선택권의 공정가치에 기초하여 간접측정한 제공받은 재화나 용역의 공정가치에 대한 공시

(단위 : 원)

주식결제형

옵션가격결정모형

이항모형

최초부여규모(단위: 백만원)

4,775

부여일기준 가중평균주가

171,980

Beta

1.19

평가기준일의 주가(종가)

168,500

무위험이자율

0.0349

기대존속기간 (단위: 년)

2.3

기대주가변동성

0.2748

배당수익률

0.0250

주당공정가치

126,799

또한, 당사는 상기 주식선택권과는 별도로 임직원에게 자기주식을 무상으로 지급하는 계약(Stock Grant)을 체결하였습니다. 해당 Stock Grant의 경우 별도의 가득조건은 없으며, 임기 기간내 양도가 불가합니다. 당분기말 현재 Stock Grant와 관련하여 인식한 주식보상비용은 340백만원입니다.

24. 영업수익

(1) 당분기 및 전분기 중 영업수익의 상세내역 및 범주별 정보는 다음과 같습니다.

고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

고객과의 계약에서 생기는 수익

606,353

고객과의 계약에서 생기는 수익

IT서비스

527,275

상표권사용수익

79,078

기타 원천으로부터의 수익

630,523

기타 원천으로부터의 수익

배당금수익

609,563

임대수익

20,960

수익(매출액)

1,236,876

원가기준투입법에 따라 수익으로 인식한 계약수익금액

328,727

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

고객과의 계약에서 생기는 수익

514,369

고객과의 계약에서 생기는 수익

IT서비스

443,764

상표권사용수익

70,605

기타 원천으로부터의 수익

1,126,703

기타 원천으로부터의 수익

배당금수익

1,110,723

임대수익

15,980

수익(매출액)

1,641,072

원가기준투입법에 따라 수익으로 인식한 계약수익금액

270,483

(주1) 당분기 중 원가기준투입법에 따라 수익으로 인식한 계약수익금액 328,727백만원(전분기: 270,483백만원)이 포함되어 있습니다.(2) IT서비스에는 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

제품과 용역에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

고객과의 계약에서 생기는 수익

606,353

고객과의 계약에서 생기는 수익

IT서비스

527,275

상표권사용수익

79,078

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

고객과의 계약에서 생기는 수익

514,369

고객과의 계약에서 생기는 수익

IT서비스

443,764

상표권사용수익

70,605

지역에 대한 구분

당분기

(단위 : 백만원)

지역

지역 합계

국내

외국

아시아

유럽

북미

고객과의 계약에서 생기는 수익

498,051

17,400

19,227

71,675

606,353

전분기

(단위 : 백만원)

지역

지역 합계

국내

외국

아시아

유럽

북미

고객과의 계약에서 생기는 수익

463,227

21,965

25,227

3,950

514,369

수익 인식시기

당분기

(단위 : 백만원)

한 시점에 이전하는 재화나 서비스

기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스

재화나 용역의 이전 시기 합계

고객과의 계약에서 생기는 수익

96,740

509,613

606,353

전분기

(단위 : 백만원)

한 시점에 이전하는 재화나 서비스

기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스

재화나 용역의 이전 시기 합계

고객과의 계약에서 생기는 수익

50,577

463,792

514,369

(3) 당분기말과 전기말 현재 계약자산과 계약부채 내역은 다음과 같습니다.

계약자산 및 계약부채의 내역 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

IT서비스계약

계약자산

238,612

계약부채

117,941

전기말

(단위 : 백만원)

IT서비스계약

계약자산

181,559

계약부채

174,639

(4) 당분기초 및 전분기초 계약부채 잔액 중 당분기 및 전분기에 인식한 수익은 다음과 같습니다.

계약부채 중 인식한 수익 내역 공시

당분기

(단위 : 백만원)

IT서비스계약

부문 합계

기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익

110,246

110,246

전분기

(단위 : 백만원)

IT서비스계약

부문 합계

기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익

81,444

81,444

(5) 당분기 및 전분기 현재 원가기준투입법을 적용하는 계약과 관련하여 회계추정 변경에 따른 손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

총계약수익과 총계약원가의 추정치 변경

당분기

(단위 : 백만원)

추정총계약원가 변동금액

추정총계약 수익의 변동

추정총계약 원가의 변동

당기 손익에 미치는 영향

미래 손익에 미치는 영향

부문

IT서비스계약

6,312

12,822

(6,261)

(249)

전분기

(단위 : 백만원)

추정총계약원가 변동금액

추정총계약 수익의 변동

추정총계약 원가의 변동

당기 손익에 미치는 영향

미래 손익에 미치는 영향

부문

IT서비스계약

5,854

6,455

(871)

270

당분기와 미래 손익에 미치는 영향은 IT서비스계약 개시 후 당분기까지 발생한 상황에 근거하여 추정한 총계약원가와 당분기 현재 총계약수익의 추정치에 근거하여 산정한 것이며, 총계약원가와 총계약수익 추정치는 미래 기간에 변동될 수 있습니다.6) 당분기 중 당사가 진행기준을 적용하는 건설계약과 관련하여 총 계약수익 금액이 직전 회계연도 매출액의 5%이상인 계약은 다음과 같습니다.

직전 회계연도 매출액의 5 퍼센트 이상인 경우의 계약별 정보

당분기

(단위 : 백만원)

(미국)SK온 22년 반송 물류 자동화 구축 사업

SK온 반송 물류 자동화 구축 사업

계약일

2023-03-23

2022-09-05

계약상 완성기한

2025-05-31

2024-10-31

진행률

0.6423

0.8748

미청구공사

미청구공사

미청구공사 총액

0

0

미청구공사 손상차손

0

0

매출채권

매출채권

매출채권 총액

0

0

매출채권 손실충당금

0

0

전분기

(단위 : 백만원)

(미국)SK온 22년 반송 물류 자동화 구축 사업

SK온 반송 물류 자동화 구축 사업

계약일

2023.03.23

2022.09.05

계약상 완성기한

2025.05.31

2024.10.31

진행률

0.0000

0.3260

미청구공사

미청구공사

미청구공사 총액

0

2,881

미청구공사 손상차손

0

0

매출채권

매출채권

매출채권 총액

53,942

0

매출채권 손실충당금

0

0

(주1) 매출채권은 미청구공사채권이 포함되지 않은 채권잔액입니다.

25. 영업비용

당분기 및 전분기 중 발생한 영업비용의 내역은 다음과 같습니다.

비용의 성격별 분류 공시

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

재료비

89,716

외주비

205,153

급여

120,759

퇴직급여

43,148

감가상각비

24,111

무형자산상각비

3,117

임차료

927

통신비

5,287

복리후생비

28,470

지급수수료

58,263

교육훈련비

5,483

경상개발비

8,930

사무관리비

17,806

여비교통비

5,365

기타

13,991

합계

630,526

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

재료비

46,422

외주비

192,656

급여

110,597

퇴직급여

9,347

감가상각비

24,180

무형자산상각비

4,104

임차료

919

통신비

5,168

복리후생비

29,738

지급수수료

41,539

교육훈련비

8,058

경상개발비

15,790

사무관리비

14,638

여비교통비

5,422

기타

12,145

합계

520,723

26. 금융수익 및 금융비용

(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

금융수익

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

이자수익

10,091

외환차익

2,695

외화환산이익

24,984

당기손익인식금융자산평가이익

315

파생상품평가이익

0

파생상품거래이익

817

금융수익 합계

38,902

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

이자수익

7,644

외환차익

1,133

외화환산이익

16,623

당기손익인식금융자산평가이익

62

파생상품평가이익

10,833

파생상품거래이익

9,821

금융수익 합계

46,116

(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

금융비용

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

이자비용

106,447

외환차손

781

외화환산손실

219

당기손익인식금융자산평가손실

39,303

파생상품평가손실

34,601

파생상품거래손실

23,596

금융비용 합계

204,947

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

이자비용

102,055

외환차손

6,142

외화환산손실

11,332

당기손익인식금융자산평가손실

40,081

파생상품평가손실

15,168

파생상품거래손실

5,452

금융비용 합계

180,230

27. 기타영업외손익

(1) 당분기 및 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

기타영업외수익

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

관계기업투자손상차손환입

9,434

종속기업및관계기업투자처분이익

20,847

유형자산처분이익

114

무형자산처분이익

4,729

기타

534

기타영업외수익 합계

35,658

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

관계기업투자손상차손환입

0

종속기업및관계기업투자처분이익

0

유형자산처분이익

181

무형자산처분이익

0

기타

5,399

기타영업외수익 합계

5,580

(2) 당분기 및 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

기타영업외비용

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

유형자산처분손실

46

무형자산처분손실

387

기부금

41

기타

2,616

기타영업외비용 합계

3,090

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

유형자산처분손실

1

무형자산처분손실

0

기부금

89

기타

1,232

기타영업외비용 합계

1,322

28. 법인세비용(수익)

법인세비용은 분기법인세비용에서 과거기간 분기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 분기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다.당분기 법인세수익으로 인하여 평균유효세율을 산정하지 않았으며, 전분기 법인세비용의 평균유효세율은 1.75%입니다.

평균유효세율

당분기

공시금액

평균유효세율

0.0000

전분기

공시금액

평균유효세율

0.0175

2024년부터 적용되는 글로벌최저한세 법률에 따라 연결실체는 각 구성기업이 속해 있는 관할국별 실효세율과 최저한세율 15%의 차액에 대하여 추가세액을 납부해야합니다. 당사는 연결실체 내 구성기업이 속해 있는 관할국에 대하여 글로벌최저한세 법률 도입의 영향을 검토하였습니다. 검토 결과 글로벌최저한세 법률에 따라 추가세액이 발생하지 않을 것으로 판단하였으며, 이에 따라 당분기 법인세비용으로 인식한 금액은 없습니다. 한편, 당사는 글로벌최저한세와 관련되는 이연법인세 자산ㆍ부채의 인식 및 공시에 대한 예외 규정을 적용하여, 글로벌최저한세와 관련된 이연법인세자산ㆍ부채를 인식하지 아니하고 이에 대한 정보를 공시하지 않습니다.

29. 주당이익

(1) 보통주기본주당이익1) 당분기 및 전분기 중 지배기업의 보통주에 귀속되는 기본주당이익(손실) 계산내역은 다음과 같습니다.

기본주당이익의 산출내역

당분기

(단위 : 백만원)

보통주

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업분기순이익

477,969

우선주귀속 배당금 및 잔여이익

4,915

보통주기본주당이익 계산에 사용된 당분기순이익

473,054

가중평균유통보통주식수 (단위: 주)

54,632,278

보통주기본주당이익 (단위: 원)

8,659

전분기

(단위 : 백만원)

보통주

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업분기순이익

973,117

우선주귀속 배당금 및 잔여이익

9,879

보통주기본주당이익 계산에 사용된 당분기순이익

963,238

가중평균유통보통주식수 (단위: 주)

55,184,587

보통주기본주당이익 (단위: 원)

17,455

(주1) 보통주식에 대한 배당률보다 25% 가산되도록 부여된 권리를 고려한 것입니다.(주2) 당분기 및 전분기 중 자기주식수 변동으로 인한 발행주식수를 고려하여 가중평균한 주식수입니다.2) 당분기 및 전분기 중 보통주기본주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식의 산출근거는 다음과 같습니다.

가중평균보통주식

당분기

보통주

가중평균발행주식수 (단위: 주)

73,198,329

가중평균자기주식수 (단위: 주)

(18,566,051)

가중평균유통주식수 (단위: 주)

54,632,278

전분기

보통주

가중평균발행주식수 (단위: 주)

74,149,329

가중평균자기주식수 (단위: 주)

(18,964,742)

가중평균유통주식수 (단위: 주)

55,184,587

(2) 우선주기본주당이익1) 당분기 및 전분기 중 우선주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

우선주기본주당이익

당분기

(단위 : 백만원)

우선주

우선주 배당금 및 귀속 잔여이익

4,915

가중평균유통주식수 (단위: 주)

564,348

우선주기본주당이익 (단위: 원)

8,709

전분기

(단위 : 백만원)

우선주

우선주 배당금 및 귀속 잔여이익

9,879

가중평균유통주식수 (단위: 주)

564,348

우선주기본주당이익 (단위: 원)

17,505

(주1) 이익배당 및 잔여재산분배에 대한 우선적권리가 없는 등 기업회계기준서 제1033호 '주당이익'에서 규정하는 보통주의 정의를 충족하는 우선주에 대하여 주당이익을 계산하였습니다.한편, 우선주는 잠재적 지분상품이 없으므로 기본주당이익과 희석주당이익이 동일합니다.(3) 보통주희석주당이익1) 당분기 및 전분기 중 보통주희석주당이익 산출내역은 다음과 같습니다.

희석 주당이익에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

보통주

분기순이익

477,969

우선주귀속 배당금 및 잔여이익

4,915

현금결제형 주식선택권 분자조정

0

보통주희석주당이익 계산에 사용된 분기순이익

473,054

조정후 가중평균유통주식수 (단위:주)

54,644,457

보통주희석주당이익 (단위 : 원)

8,657

전분기

(단위 : 백만원)

보통주

분기순이익

973,117

우선주귀속 배당금 및 잔여이익

9,879

현금결제형 주식선택권 분자조정

1,696

보통주희석주당이익 계산에 사용된 분기순이익

961,543

조정후 가중평균유통주식수 (단위:주)

55,266,781

보통주희석주당이익 (단위 : 원)

17,398

(주1) 우선주귀속 배당금 및 잔여이익은 보통주식에 대한 배당률보다 25% 가산되도록 부여된 권리를 고려한 것입니다.2) 당분기 및 전분기 중 보통주희석주당이익 계산을 위한 조정후 가중평균유통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.

희석효과를 포함하는 가중평균보통주식 및 조정된 가중평균보통주식

당분기

보통주

가중평균유통주식수 (단위: 주)

54,632,278

조정: 주식선택권 (단위: 주)

12,179

조정후 가중평균유통주식수 (단위:주)

54,644,457

전분기

보통주

가중평균유통주식수 (단위: 주)

55,184,587

조정: 주식선택권 (단위: 주)

82,194

조정후 가중평균유통주식수 (단위:주)

55,266,781

한편, 보통주희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환되었다고 가정하여 조정한 가중평균유통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다.

30. 특수관계자

(1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다.

구 분
특수관계자의 명칭

최상위지배자
최태원 및 특수관계자

종속기업

SK이노베이션㈜, SK에너지㈜, 내트럭㈜, 제주유나이티드에프씨㈜, SK Energy Europe, Ltd., 행복디딤㈜, ㈜굿스플로, SK Energy Road Investment Co., Ltd., SK Energy Hong Kong Co., Ltd., SK Energy International Pte., Ltd., Green & Co. Asia Ltd., SK Energy Americas, Inc., SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd., SK Shanghai Asphalt Co., Ltd., SK Terminal B.V., 에스케이지오센트릭, SK GREEN 신소재(절강) 유한공사, 행복모음㈜, ㈜원폴, SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd., SK Innovation America, Inc., Route on Delaware, Inc., Route on Quebec Ltd., Voltcycle On LLC, BlueOval SK LLC, SK Geo Centric (Beijing) Holding Co., Ltd., SK Global Chemical China Limited, SK Geo Centric Japan Co., Ltd., SK Geo Centric Singapore Pte., Ltd., SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd., SK GC Americas, Inc., Green & Connect Capital, Inc., SK Functional Polymer, S.A.S, SK Geo Centric International Trading (Guangzhou) Co., Ltd., Sino-Korea Green New Material (JiangSu) Ltd., Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd., SK Primacor Americas LLC, SK Saran Americas LLC, SK Geo Centric Brazil LTDA, Grove Energy Capital III, LLC, SK Primacor Europe, S.L.U., SK엔무브㈜, 유베이스매뉴팩처링아시아㈜, SK Enmove (Tianjin) Co., Ltd., SK Enmove Japan Co., Ltd., SK Enmove India Pvt. Ltd., SK Enmove Americas Inc., SK Enmove Europe B.V., Iberian LUBE BASE OILS S.A., SK Enmove Russia LLC., 에스케이아이이테크놀로지, SK hi-tech battery materials(Jiangsu) Co., Ltd., SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o., 에스케이온(주), SK온테크플러스㈜, 행복믿음(주), SK ON(Jiangsu) Co., Ltd., SK ON(YANCHENG) CO., LTD, SK Battery America, Inc., SK ON Hungary Kft., SK Battery Manufacturing Kft., Yancheng Yandu District M Energy Consulting Limited Company, Mobile Energy Battery America, LLC, 에스케이어스온㈜, SK인천석유화학㈜, SK트레이딩인터내셔널㈜, 행복키움㈜, 에스케이어스온 호주법인, SK on Certification Center (Jiangsu) Co., Ltd., SK On (Shanghai) Co., Ltd., 아이피씨제일차유동화전문 유한회사, SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.,
SK Americas Inc.(舊, SK USA, Inc.), AUXO CAPITAL INC., AUXO CAPITAL MANAGERS LLC, SK GLOBAL DEVELOPMENT ADVISORS LLC, 텔루스(홍콩) 유한회사, SKY (Zhuhai Hengqin) Technology Co., Ltd., SK에코플랜트㈜, 창원SG에너지주식회사, 리뉴에너지충북㈜, 서수원개발㈜, 성주테크㈜, 리뉴랜드신경주㈜, 리뉴에너지충남 주식회사, 리뉴에너지새한 주식회사, 리뉴에너지전남 주식회사, 리뉴에너지메트로 주식회사, 리뉴에너지그린 주식회사, 리뉴에너지대원 주식회사, 리뉴랜드청주 주식회사, TES SBS (US) Holdings LLC, Soltnz, 리뉴원주식회사, 리뉴콘대원 주식회사, SK에코엔지니어링㈜, 리뉴로지스 주식회사, 동남해안해상풍력㈜, 강동그린컴플렉스㈜, BT FC LLC, 주식회사 탑선, ㈜윈드에너지, ㈜골드, ㈜느진목솔라, ㈜장감솔라, ㈜고이솔라, ㈜탑오퍼레이션, ㈜티에스에너지24호, ㈜티에스에너지3호, ㈜티에스에너지9호, ㈜함구미태양광, ㈜금오에너지, ㈜문경솔라팜, ㈜어드미솔라, ㈜백야에너지, ㈜두류에너지, ㈜성소솔라, ㈜신추에너지, ㈜소악솔라, ㈜상정솔라, ㈜주석, ㈜실버, ㈜에네만에너지, ㈜주철, ㈜씨비케이에너지, ㈜신호솔라, ㈜티에스에너지6호, ㈜티에스에너지30호, ㈜소두에너지, ㈜동매솔라, ㈜개도에너지, ㈜봉리에너지, ㈜분무골에너지, ㈜나루태양광, ㈜나리태양광, ㈜초포에너지, Econovation, LLC, JIANGSU SKY NEW ENERGY CO. LTD.,, TES Sustainable Battery Solutions Nordics AB, SKEC Nanjing Co., Ltd., SKEC(Thai), Ltd., Thai Woo Ree Engineering Company Ltd., 에스케이건설 아나돌루, SK HOLDCO PTE. LTD., KS Investment B.V., 리뉴어스㈜, 리뉴리퀴드서남㈜, 리뉴리퀴드호남㈜, 리뉴에너지충청㈜, 리뉴에너지경기㈜, 리뉴에너지경북㈜, 리뉴에너지경인㈜, 리뉴랜드경주㈜, ㈜그린화순, ㈜그린순창, 경산맑은물길㈜, 달성맑은물길㈜, 곡성환경㈜, SK Ecoplant Americas Corporation, Mesa Verde RE Ventures, LLC., Sunlake Co., Ltd, ECOENGINEERING CANADA LTD., SKEC Consultores Ecquador, S.A., ECO FRONTIER (SINGAPORE) PTE. LTD., SK tes, TES CHINA HOLDINGS PTE. LTD., TES-AMM (SINGAPORE) PTE. LTD., Total Environmental Solutions Co., Ltd., TES-AMM (H.K.) LIMITED, TES-AMM (MALAYSIA) SDN. BHD., TES-AMM (Europe) Ltd, TES-AMM AUSTRALIA PTY LTD, TES-AMM CORPORATION (CHINA) LTD, TES-AMM (BEIJING) CO., LTD, TES-AMM NEW ZEALAND LIMITED, TES-AMM (TAIWAN) CO., LTD, SHANGHAI TES-AMM WASTE PRODUCTS RECYCLE CO., LTD, TES-AMM JAPAN K.K., TES-AMM (SUZHOU) E-WASTE SOLUTIONS CO. LTD, PT. TES-AMM INDONESIA, TES-AMM (CAMBODIA) CO., LTD, TES-AMM (GUANGZHOU) CO., LTD, Shanghai Taixiang Network Technology Co., Ltd, Advanced Datacom (Australia) Pty Ltd, Green Technology Management Pty Ltd, TES-AMM EUROPE HOLDINGS LTD, TES-AMM UK Ltd, TES-AMM Central Europe GmbH, TES-AMM SAS, TES Total Environmental Solution AB, TES-AMM ESPANA ASSET RECOVERY AND RECYCLING, S.L., TES-AMM ITALIA SRL, TES USA, INC., VSL SUPPORT LIMITED, Technology Supplies International Ltd., Goldberg Enterprises Ltd, TES CONSUMER SOLUTIONS LTD, Integrations Et Services, TES SUSTAINABLE BATTERY SOLUTIONS France, GENPLUS PTE. LTD., Redeem UK Limited, REDEEM HOLDINGS LIMITED, TES ENERGY SOLUTIONS PTE. LTD., TES SUSTAINABILITY PRODUCTS PTE. LTD., CUSTOM CONTROLLERS UK LIMITED, TES B PTE. LTD., TES ESS PTE. LTD., Envirofone Limited, TES Sustainable Battery Solutions B.V., TES Sustainable Battery Solutions GmbH, Sustainable Product Stewards Pty Ltd, CASH FOR TECH LTD, Stock Must Go Limited, TES C PTE. LTD., TES Sustainable Battery Solutions (Australia) Pty Ltd, TES Sustainable Battery Solutions Limited Liability Company, Shanghai TES-AMM Xin New Materials Co., Ltd, TES Netherlands B.V., 에이피개발(주), (주)디와이인더스, (주)디와이폴리머, SK오션플랜트, 삼강에스앤씨 주식회사, ECOPLANT HOLDING MALAYSIA SDN. BHD., Silvertown Investco Limited, Changzhou SKY New Energy Co., Ltd., SKC㈜, 에스케이엔펄스 주식회사, 에스케이티비엠지오스톤 주식회사, 주식회사 올뉴원, 에코밴스, ECOVANCE VIETNAM COMPANY LIMITED, 얼티머스 주식회사, ㈜아이에스시, ISC International, Inc., ISC VINA MANUFACTURING COMPANY LIMITED, ISC JAPAN R&D Center, ㈜아이티엠티시, SMATECH INC, 프로웰, ㈜아이에스시엠, NEXILIS MANAGEMENT MALAYSIA SDN. BHD., SK Nexilis Poland sp.z o.o., TECHDREAM CO. LIMITED, SE (강소) 전자재료 유한회사, SKC PU Specialty Limited, SKC-ENF Electronics Materials Limited, SKC(Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd, 에스케이씨에프티홀딩스㈜, 에스케이넥실리스㈜, 에스케이피아이씨글로벌㈜, 에스케이씨 솔믹스 홍콩 유한회사, 에스케이씨 반도체재료(우시) 유한회사, SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD., 앱솔릭스, ENPULSE America Co., Ltd., NEX INVESTMENT LIMITED, NEX UK HOLDINGS LIMITED, NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V., SK E&S㈜, 강원도시가스㈜, 영남에너지서비스㈜, 코원에너지서비스㈜, ㈜부산도시가스, 전북에너지서비스㈜, 전남도시가스㈜, 충청에너지서비스㈜, 파주에너지서비스㈜, 나래에너지서비스㈜, 여주에너지서비스㈜, 해쌀태양광 주식회사, 보령블루하이 주식회사, NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 JSC, KCE ME 2, LLC, KCE CT 8, LLC, KCE MI 4, LLC, KCE MI 6, LLC, KCE IN 4, LLC, KCE IN 5, LLC, KCE IA 1, LLC, KCE IL 3, LLC, KCE WI 1, LLC, 아리울 행복솔라 주식회사, 부산정관에너지 주식회사, 아이지이㈜, 당진행복솔라 주식회사, 부사호행복나눔솔라 주식회사, Prism Energy International China Limited, SK E&S Hong Kong Co., Ltd., PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD., PT Prism Nusantara International, PRISM ENERGY INTERNATIONAL HONG KONG LTD., Fajar Energy International Pte. Ltd, Prism Energy International Zhoushan Limited, PRISM DLNG PTE. LTD., SK E&S Australia Pty Ltd., SK E&S AMERICAS, INC., 듀블레인 에너지 엘엘씨, SK E&S Dominicana S.R.L, RNES HOLDINGS, LLC, BU12 AUSTRALIA PTY. LTD., BU13 AUSTRALIA PTY. LTD., 피엔이에스 인베스트먼트 유한회사, 그리드솔루션 엘엘씨, 그리드솔루션 투 엘엘씨, 프리즘 다윈 파이프라인, 패스키, 엘엔지 아메리카스, 키캡쳐에너지 엘엘씨, KCE GLOBAL HOLDINGS, LLC, KCE PF HOLDINGS 2021, LLC, KCE LAND HOLDINGS, LLC, KCE NY 1, LLC, KCE NY 2, LLC, KCE NY 3, LLC, KCE NY 5, LLC, KCE NY 6, LLC, KCE NY 8, LLC, KCE NY 10, LLC, KCE NY 11, LLC, KCE NY 14, LLC, KCE NY 18, LLC, KCE NY 19, LLC, KCE NY 21, LLC, KCE NY 22, LLC, KCE NY 26, LLC, KCE IL 1, LLC, KCE BRUSHY CREEK HOLDINGS, LLC, KCE ME 1, LLC, KCE NY 28, LLC, KCE TX 15, LLC, KCE NY 27, LLC, KCE NY 29, LLC, KCE NY 32, LLC, KCE TX 9, LLC, KCE TX 10, LLC, KCE TX 13, LLC, KCE TX 14, LLC, KCE TX 16, LLC, KCE TX 19, LLC, KCE TX 21, LLC, KCE TX 22, LLC, KCE TX 24, LLC, KCE TX 25, LLC, KCE TX 26, LLC, KCE TX 27, LLC, KCE TX 28, LLC, KCE CT 1, LLC, KCE CT 2, LLC, KCE CT 4, LLC, KCE MI 1, LLC, KCE MI 2, LLC, KCE MI 3, LLC, KCE IL 2, LLC, KCE IN 1, LLC, KCE IN 2, LLC, KCE IN 3, LLC, KCE OK 1, LLC, KCE OK 2, LLC, KCE OK 3, LLC, KCE OK 4, LLC, KCE TEXAS HOLDINGS 2020, LLC, KCE TX 2, LLC, KCE TX 7, LLC, KCE TX 8, LLC, KCE TX 11, LLC, KCE TX 12, LLC, KCE NY 30, LLC, KCE NY 31, LLC, KCE NY 34, LLC, KCE NE 1, LLC, KCE NE 2, LLC, KCE CA 1, LLC, KCE CA 2, LLC, KCE CA 3, LLC, KCE NV 1, LLC, KCE NV 2, LLC, KCE NY 35, LLC, KCE TX 30, LLC, KCE NY 36, LLC, KCE TX 31, LLC, KCE CT 11, LLC, ROUGHNECK STORAGE LLC, MOBILITY SOLUTION I INC., MOBILITY SOLUTION II INC., EVERCHARGE, INC., EVERCHARGE SERVICES LLC, KCE CT 5, LLC, KCE CT 7, LLC, KCE CT 10, LLC, KCE MARKET OPERATIONS, LLC, 엘에이아이 씨씨에스 엘엘씨, KCE CT 9, LLC, KCE PF Holdings 2022, LLC, KCE MA 4, LLC, KCE ID 1, LLC, KCE ID 2, LLC, KCE ID 3, LLC, KCE TX 29, LLC, KCE CA 4, LLC, KCE CA 5, LLC, KCE CA 6, LLC, KCE CA 7, LLC, KCE NV 3, LLC, KCE IL 4, LLC, KCE NY 37, LLC, KCE MN 1, LLC, KCE NY 38, LLC, KCE MI 5, LLC, ArkN, LLC, Ark1, LLC, KCE IL 5, LLC, KCE IL 6, LLC, KCE NY 40, LLC, KCE MN 3, LLC, KCE AR 1, LLC, KCE MI 7, LLC, KCE OK 5, LLC, KCE OK 6, LLC, SK바이오팜㈜, SK바이오텍㈜, SK실트론㈜, 에스케이트리켐㈜, 행복채움㈜, SK SILTRON SHANGHAI CO., LTD., ㈜휘찬, 행복동행㈜, 에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜, 에스케이머티리얼즈그룹포틴 주식회사 상해법인, ㈜SK핀크스, SK리츠(에스케이 위탁관리부동산투자회사㈜), 클린에너지 위탁관리부동산투자회사㈜, SK리츠운용 주식회사, 클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사 주식회사, 티모르홀딩스 유한회사, 에스케이파워텍㈜, ㈜테라온, SK시그넷㈜, SK Bio-Pharma Tech (Shanghai) Co., Ltd., SK China Company, Ltd., SK (China) Enterprise Management Co.,Ltd, SKY Enterprise Management Co., Ltd., SK Property Investment Management Company Limited, SK China Investment Management Company Limited, SK INTERNATIONAL AGRO-PRODUCTS LOGISTICS DEVELOPMENT CO.,LIMITED, Beijing LIZHIWEIXIN Technology Company Limited, Solaris Partners Pte. Ltd, Solaris GEIF Investment, SK Jinzhou International Agro-Sideline Products Park Co., Ltd., SK Jinhzhou real estate development Co.,Ltd., SKYLINE AUTO FINANCIAL LEASING CO.,LIMITED, Tianjin SK Car Rental Co., Ltd, SK Investment Management Co., Limited, SK Materials(Shanghai) Co., ltd., SK Semiconductor Investments Co., Limited, Hua Lei Holdings Pte. Ltd., Golden Pearl EV Solutions Limited, I CUBE CAPITAL HONG KONG 1. LP LIMITED, SK Mobility Investments Company Limited, SK Siltron Japan, Inc, 에스케이레조낙㈜, 에스케이머티리얼즈제이엔씨 주식회사, SK Japan Inc., Gemini Partners Pte. Ltd, SK SOUTH EAST ASIA INVESTMENT PTE. LTD., SK INVESTMENT VINA I PTE. LTD., SK INVESTMENT VINA II PTE. LTD., SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD., Socar Mobility Malaysia, SDN. BHD., IMEXPHARM CORPORATION, PT Future Mobility Solutions, Future Mobility Solutions Sdn. Bhd., LINH NAM VENTURES JSC, LIEN KHUONG ITN’L JSC, DONG KINH CAPITAL JSC, LAC SON INVESTMENT JSC, CONG THANG ALPHA JSC, EASTERN VISION INVESTMENT JSC, TRUONG LUU CHI INVEST JSC, AN NAM PHU INVESTMENT JSC, ZION SON KIM JSC, SK INVESTMENT VINA IV PTE. LTD., SK MALAYSIA INVESTMENT I PTE. LTD., MSN INVESTMENT PTE. LTD., SK Life Science, Inc., SK GI Management, SK MENA Investment B.V., SK Latin Americas S.A., PLUTUS CAPITAL NY, INC., SK Pharmteco Inc., ABRASAX INVESTMENT INC., SK Siltron America, Inc, Atlas NY LLC, Halio, Inc., Kinestral Technology Taiwan, SK BIOTEK IRELAND LIMITED, Fine Chemicals Holdings Corp., AMPAC Fine Chemicals, LLC, AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC, AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC, SK SILTRON USA, INC., SK SILTRON CSS, LLC, 에스케이실트론씨에스에스코리아 주식회사, EINSTEIN CAYMAN LIMITED, Tellus Investment Partners, Inc., I CUBE CAPITAL INC, Primero Protein LLC, Terra Investment Partners LLC, SK C&C USA, INC., 그로브 에너지 캐피탈, Crest Acquisition LLC, SK Life Science Labs, Inc, Grove Energy Capital II, LLC, Castanea Biosciences Inc., SK SIGNET AMERICA INC., SK SIGNET MANUFACTURING TEXAS LLC, SK innovation outpost Corporation, Freedom Circle Capital, INC, Montague ESG Capital, LLC, Hudson Energy NY, LLC, Hudson Energy NY Ⅱ, LLC, Hudson Energy NY III LLC, YPOSKESI, SAS, Saturn Agriculture Investment Co., Limited, SK임업㈜, 에스케이머티리얼즈에어플러스㈜, 에너지솔루션홀딩스, 주식회사 애커튼파트너스, 주식회사 애커튼테크놀로지서비스, SK C&C Beijing, SK C&C Chengdu, SK C&C India Pvt. Ltd., SK S.E.ASIA pte. Ltd, ESSENCORE Limited, S&G Technology, Essencore (Shenzhed) Limited, 에센코어싱가포르, GigaX Europe kft., 에어플러스엔지니어링 주식회사, SK JNC Japan Co., Ltd., SK MATERIALS JAPAN, INC., 에스케이머티리얼즈그룹포틴㈜, Tillandsia, Inc., 에버텍엔터프라이즈 주식회사, Chamaedorea, Inc., Areca, Inc, 8Rivers Europe Ltd., 8Rivers Services, LLC, Broadwing Company C, LLC, Broadwing Holdings, LLC, Coyote Clean Power, LLC, Coyote Company C, LLC, Coyote Power Holdings, LLC, Crossbill Clean Energy Ltd., Meadowlark Company C, LLC, Meadowlark Energy, LLC, Meadowlark Energy HoldCo, LLC, Meadowlark Holdings, LLC, NPEH, LLC, ParkIntuit, LLC, Zero Degrees Crossbill Dev. Ltd., Zero Degrees International, Inc., Zero Degrees Rosella Pty. Ltd., Zero Degrees Whitetail 1, Ltd., Zero Degrees Whitetail Dev. Ltd., Zero Degrees, LLC, Cormorant Clean Energy, LLC, 8 Rivers Capital LLC, SK Auto Service Hong Kong Limited, SKY Property Management Limited, SK Industrial Development China Co., Ltd., Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd., SK Technology Innovation Company, SK INVESTMENT VINA V PTE. LTD., SK INVESTMENT VINA VI PTE. LTD., Digital Center Capital Inc., Martis Capital, LLC, KBA Investment Joint Stock Company, SUNRISE KIM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY, Grove Energy Capital IV, LLC, Energy Solution Group, Inc., Skyline Mobility, Inc, 아톰파워 주식회사, 아톰 테크놀로지, 테라인베스트먼트파트너스 II 유한책임회사, 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜, 에스케이스페셜티㈜, SK Specialty Taiwan Co., Ltd., Jiangsu SK Specialty Co., Ltd, Xian SK Specialty Co., Ltd., SK Specialty Japan Co., Ltd., SK네트웍스㈜, SK네트웍스서비스㈜, 카라이프서비스㈜, SK매직, SK매직서비스, 민팃㈜, SK렌터카㈜, 카티니 주식회사, ㈜엔코아, SKN (China) Holdings Co., Ltd., SK Networks (Shanghai) Co., Ltd., SK Networks (Dandong) Energy Co., Ltd., POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co., Ltd., Shenyang SK Bus Terminal Co., Ltd., SK Networks Hong Kong Limited, SK (Liaoning) Logistics Co., Ltd, SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., SK Networks Japan Co., Ltd., SK MAGIC RETAILS MALAYSIA SDN. BHD, SK Magic Vietnam company limited, MINTIT VINA, SK Networks America Inc., Hico Capital, HICO VENTURES I, L.P., HICO GP I, LLC, BOW-HICO SILICON VALLEY FUND, LP, HICO MANAGEMENT LLC, SK Networks Deutschland GmbH, SK Networks Resources Pty Limited, Networks Tejarat Pars, SK BRASIL LTDA, SK Australia (Wyong) Pty. Ltd., SK텔레콤㈜, SK텔링크㈜, SK커뮤니케이션즈㈜, SK브로드밴드㈜, 피에스앤마케팅㈜, 서비스에이스㈜, 서비스탑㈜, SK오앤에스㈜, SK telecom Japan Inc., SK Telecom China(Holding) Co., Ltd., SK Telecom Americas Inc., YTK Investment Ltd., Atlas Investment, Ltd., 퀀텀이노베이션 제1호 사모투자합자회사, 주식회사 사피온코리아, SAPEON Inc., 에스케이스토아 주식회사, 행복한울주식회사, FSK L&S(Jiangsu) Co., Ltd., SK Planet Japan, SK Telecom Innovation Fund, L.P., SK Telecom China Fund I L.P., 미디어에스, SK GLOBAL HEALTHCARE BUSINESS GROUP LTD., 홈앤서비스㈜, 팬아시아반도체소재유한회사, SK스퀘어㈜, 에스케이엠앤서비스㈜, Global AI Platform Corporation, 글로벌에이아이플랫폼코퍼레이션코리아 주식회사, 십일번가주식회사, 에프에스케이엘앤에스 주식회사, 인크로스㈜, 티맵모빌리티 주식회사, SK Square Americas, Inc., (주)로크미디어, 원스토어 주식회사, SK플래닛㈜, ㈜드림어스컴퍼니, SK Planet, Inc., SCODYS PTE. LTD, ㈜와이엘피, 굿서비스㈜, 주식회사 스튜디오돌핀, SKP GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD., 서울공항리무진㈜, ONESTORE GLOBAL PTE.LTD., ㈜솔루티온, (유)로지소프트, Iriver Enterprise Ltd., TGC Square Pte. Ltd, Iriver CHINA CO., LTD., DongGuan lriver Electronics Co.,Ltd, id Quantique SA, LIFE DESIGN COMPANY INC., FSK L&S Hungary Kft., FSK L&S VIETNAM COMPANY LIMITED, 아이디퀀티크 유한회사, ID Quantique Limited, UK, ID Quantique Inc, USA, 인프라커뮤니케이션즈㈜, 마인드노크㈜, id Quantique Europe GmbH, Alice und Bob Privatstiftung, FSK L&S USA,Inc., One Store International Holding B.V., FSK L&S(Shanghai) Co., Ltd., 연길십일번가상무유한공사, Center For Breakthrough Medicines Holdings, LLC, Center For Breakthrough Medicines, LLC,
MiraiTech Inc.,리뉴로지스인더㈜, SG (Solar Green) Vina Company Limited, 에스케이엔텀㈜, PLANETA PTE. LTD.

관계기업
㈜스탠다임, ㈜피유엠피, 9352-7281 Quebec Inc., Visible Patient S.A.S, Belstar Superfreeze Holdings, LLC, Hummingbird Bioscience Holdings Pte., Ltd., 토도웍스, 더웨이브톡, DSK EV Investment, ㈜에스엠코어, ㈜티라유텍, ㈜아크릴, ㈜클루커스, ㈜투라인코드, FSK Holdings Co., Ltd., ㈜웨이브씨티, 대한강군비씨앤㈜, Swift Navigation, TBU, A4X, 슈퍼블록, 소프트베리, VantAI Holdings, Inc, 팀블랙버드, 엘티씨에이엠 주식회사,Mozido Corfire, Inc.

기타 특수관계자 (주1)

에스케이하이닉스㈜, SK가스㈜, SK케미칼㈜, SK쉴더스㈜, ㈜대한송유관공사, 울산아로마틱스㈜, 한국 넥슬렌 유한회사, SK머티리얼즈리뉴텍㈜, PT.Patra SK, 블룸에스케이퓨어셀, ㈜인코어드 테크놀로지스, 에스케이텔레시스㈜, 에스케이씨하이테크앤마케팅유한회사, 유빈스 주식회사, 에스케이어드밴스드 ㈜, 당진에코파워 ㈜, 전남해상풍력 주식회사, SK Gas International Pte.Ltd., 에스케이디스커버리㈜, 에스케이디앤디㈜, SK BIOSCIENCE CO., LTD., SK플라즈마, 행복나래 주식회사, SK일렉링크 주식회사, 주식회사 키파운드리, F&U신용정보㈜, ㈜코난테크놀로지, SK하이스텍㈜, SK하이이엔지㈜, SK hynix Semiconductor (China) Ltd., SK Hynix semiconductor(Chongqing) Ltd., SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd., SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd., SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd., Huizhou EVE United Energy Co., Ltd, SK Hynix America, SK HYNIX SYSTEM IC, 콘텐츠웨이브주식회사, 행복모아, SK멀티유틸리티, SKYHIGH MEMORY LIMITED, 에스케이티비엠지오스톤 주식회사, ㈜캡스텍
등

(주1)
동 회사 등은 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등이 포함되었습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

특수관계자거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

매출 등

매입 등

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

SK이노베이션㈜

19,877

1,980

SK에너지㈜

23,157

94

에스케이지오센트릭㈜

10,049

0

SK인천석유화학㈜

6,353

0

SK엔무브㈜

3,040

0

에스케이온㈜

21,836

0

SK ON Hungary Kft.

12,003

0

SK ON(YANCHENG) Co., Ltd.

9,179

0

SK모바일에너지㈜

83

31

SK Americas, Inc.(舊, SK USA, Inc.)

345

384

SK에코플랜트㈜

9,879

0

SKC㈜

651

0

에스케이이엔에스㈜

357,542

0

SK텔레콤㈜

156,922

3,431

SK브로드밴드㈜

27,232

2,065

SK플래닛㈜

3,389

1

SK스퀘어㈜

871

0

SK네트웍스㈜

7,035

2,230

SK매직㈜

2,156

62

SK스페셜티㈜

63,896

193

에스케이트리켐㈜

6,677

0

SK실트론㈜

6,698

0

SK핀크스㈜

59

3,603

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜

7,994

10,470

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜

50,357

0

SK Pharmteco Inc.

118

0

SK S.E.Asia Pte. Ltd

51,023

0

SK C&C Beijing Co., Ltd.

385

2,099

SK C&C USA, Inc.

70,967

0

기타

55,789

5,340

관계기업

티라유텍㈜

0

476

㈜에스엠코어

53

11,378

㈜클루커스

0

15,478

㈜투라인코드

0

397

기타

1

0

기타 특수관계자

에스케이하이닉스㈜

73,194

3,859

SK가스㈜

4,613

0

SK케미칼㈜

2,268

0

SK쉴더스㈜

2,428

6,045

기타

13,731

973

전체 특수관계자 합계

1,081,850

70,589

전분기

(단위 : 백만원)

매출 등

매입 등

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

SK이노베이션㈜

15,616

1,662

SK에너지㈜

20,553

0

에스케이지오센트릭㈜

9,298

0

SK인천석유화학㈜

4,672

0

SK엔무브㈜

3,070

0

에스케이온㈜

13,382

0

SK ON Hungary Kft.

22,498

0

SK ON(YANCHENG) Co., Ltd.

15,202

0

SK모바일에너지㈜

71

6

SK Americas, Inc.(舊, SK USA, Inc.)

8

1,528

SK에코플랜트㈜

16,529

0

SKC㈜

18,948

0

에스케이이엔에스㈜

487,908

0

SK텔레콤㈜

147,353

3,432

SK브로드밴드㈜

24,284

2,061

SK플래닛㈜

3,432

0

SK스퀘어㈜

875

0

SK네트웍스㈜

18,941

2,781

SK매직㈜

3,964

58

SK스페셜티㈜

151,722

181

에스케이트리켐㈜

45,668

24

SK실트론㈜

6,116

0

SK핀크스㈜

46

3,561

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜

5,589

10,020

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜

301,028

0

SK Pharmteco Inc.

114

0

SK S.E.Asia Pte. Ltd

0

0

SK C&C Beijing Co., Ltd.

5,228

1,915

SK C&C USA, Inc.

3,190

6

기타

63,762

1,337

관계기업

티라유텍㈜

0

515

㈜에스엠코어

428

9,439

㈜클루커스

0

0

㈜투라인코드

0

0

기타

1

4

기타 특수관계자

에스케이하이닉스㈜

86,045

3,687

SK가스㈜

3,829

0

SK케미칼㈜

1,202

0

SK쉴더스㈜

3,340

4,618

기타

8,933

2,153

전체 특수관계자 합계

1,512,845

48,988

(주1) 매출 등에는 종속기업 및 기타특수관계자로부터 수령한 배당금수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등이 포함되어 있습니다.(주2) 매입 등에는 지급임차료, 용역비 등이 포함되어 있습니다.(주3) 기타 특수관계자는 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등이 포함되었습니다.

(3) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 주요 채권 및 채무 잔액은 다음과 같습니다.

특수관계자에 대한 주요 채권 및 채무 잔액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

채권 등

채무 등

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

SK이노베이션㈜

274,250

34,137

SK에너지㈜

7,298

4,439

에스케이지오센트릭㈜

5,193

3,000

SK인천석유화학㈜

1,282

2,074

SK엔무브㈜

541

4,994

에스케이온㈜

7,176

77

SK모바일에너지㈜

10

93

SK ON Hungary Kft.

11,338

95

SK ON(YANCHENG) Co., Ltd.

22,546

234

SK Americas, Inc.(舊, SK USA, Inc.)

358

389

Plutus Capital NY, Inc.

525,961

0

SK에코플랜트㈜

7,069

73

SKC㈜

2,333

61

에스케이이엔에스㈜

353,320

0

SK핀크스㈜

26

708

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜

34,967

283,274

SK C&C Beijing Co., Ltd.

290

151

SK C&C USA, Inc.

63,742

140

SK네트웍스㈜

3,808

63

SK매직㈜

2,809

5

SK텔레콤㈜

124,586

1,579

SK브로드밴드㈜

14,706

1,390

SK플래닛㈜

2,170

0

SK스퀘어㈜

396

0

SK스페셜티㈜

61,090

55

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜

50,272

7

에스케이트리켐㈜

6,693

6

SK실트론㈜

7,261

904

기타

69,267

60,430

관계기업

티라유텍㈜

0

122

㈜에스엠코어

53

13,534

㈜투라인코드

0

7

기타 특수관계자

에스케이하이닉스㈜

113,933

13,223

SK가스㈜

2,606

20

SK케미칼㈜

2,289

12

SK쉴더스㈜

19,385

4,059

기타

18,642

3,093

전체 특수관계자 합계

1,817,666

432,448

전기말

(단위 : 백만원)

채권 등

채무 등

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

SK이노베이션㈜

287,751

29,052

SK에너지㈜

10,947

95

에스케이지오센트릭㈜

10,892

1

SK인천석유화학㈜

2,255

288

SK엔무브㈜

2,398

267

에스케이온㈜

26,853

14,352

SK모바일에너지㈜

10

46

SK ON Hungary Kft.

12,311

8,580

SK ON(YANCHENG) Co., Ltd.

20,246

20,074

SK Americas, Inc.(舊, SK USA, Inc.)

0

542

Plutus Capital NY, Inc.

501,058

0

SK에코플랜트㈜

8,292

2,826

SKC㈜

2,699

8

에스케이이엔에스㈜

3,737

0

SK핀크스㈜

38

27

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜

26,823

291,514

SK C&C Beijing Co., Ltd.

601

1,210

SK C&C USA, Inc.

76,950

56,587

SK네트웍스㈜

4,079

120

SK매직㈜

3,110

600

SK텔레콤㈜

88,263

6,609

SK브로드밴드㈜

24,845

2,910

SK플래닛㈜

2,720

67

SK스퀘어㈜

2,115

0

SK스페셜티㈜

1,292

3,159

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜

399

171

에스케이트리켐㈜

288

179

SK실트론㈜

8,700

11

기타

74,488

23,693

관계기업

티라유텍㈜

0

66

㈜에스엠코어

173

2,925

㈜투라인코드

0

131

기타 특수관계자

에스케이하이닉스㈜

114,881

23,263

SK가스㈜

2,725

497

SK케미칼㈜

3,491

632

SK쉴더스㈜

23,111

4,282

기타

12,195

2,109

전체 특수관계자 합계

1,360,736

496,893

(주1) 기타 특수관계자는 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등이 포함되었습니다.

(4) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 수령한 배당내역은 다음과 같습니다.

특수관계자와의 수령한 배당내역 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

배당금수취

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

SK텔레콤㈜

68,952

SK네트웍스㈜

0

SK에코플랜트㈜

0

SKC㈜

0

에스케이이엔에스㈜

348,586

에스케이트리켐㈜

6,500

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜

50,000

에스케이레조낙㈜

1,532

에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜

2,001

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜

7,967

SK리츠운용㈜

13,000

SK스페셜티㈜

60,000

SK C&C Beijing Co., Ltd.

0

SK S.E Asia Pte. Ltd.

51,025

SK머티리얼즈리뉴텍㈜

0

관계기업

㈜에스엠코어

0

전분기

(단위 : 백만원)

배당금수취

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

SK텔레콤㈜

54,505

SK네트웍스㈜

11,657

SK에코플랜트㈜

9,419

SKC㈜

16,929

에스케이이엔에스㈜

481,597

에스케이트리켐㈜

45,500

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜

300,002

에스케이레조낙㈜

10,200

에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜

0

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜

5,577

SK리츠운용㈜

0

SK스페셜티㈜

150,000

SK C&C Beijing Co., Ltd.

4,960

SK S.E Asia Pte. Ltd.

0

SK머티리얼즈리뉴텍㈜

20,000

관계기업

㈜에스엠코어

373

(주1) 전기 중 에스케이머티리얼즈리뉴텍㈜은 에스케이머티리얼즈에어플러스㈜에 흡수합병되어 종속기업에서 제외 되었습니다.(5) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 자금대여내역은 다음과 같습니다.

특수관계자와의 중요한 자금거래에 대한 공시

당분기

특수관계자와의 주요 자금 대여 거래에 대한 공시

계정과목명

통화

기초

대여

회수

기타

기말

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

Socar Mobility Malaysia, Sdn. Bhd

단기대여금

천USD

20,000

10,000

0

0

30,000

Plutus Capital NY, Inc.

단기대여금

천USD

388,500

0

0

0

388,500

전분기

특수관계자와의 주요 자금 대여 거래에 대한 공시

계정과목명

통화

기초

대여

회수

기타

기말

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

Socar Mobility Malaysia, Sdn. Bhd

단기대여금

천USD

0

10,000

0

0

10,000

Plutus Capital NY, Inc.

장기대여금

천USD

388,500

0

0

0

388,500

(6) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 지분 거래내역은 다음과 같습니다.

특수관계자와의 중요한 지분거래에 대한 공시

당분기

통화

유상증자

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

SK Americas, Inc.(舊, SK USA, Inc.)

천USD

9,913

Tellus Investment Partners, Inc.

천USD

5,735

Auxo Capital Inc.

천USD

3,000

Chamaedorea, Inc.

천USD

39,826

전분기

통화

유상증자

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

SK Americas, Inc.(舊, SK USA, Inc.)

천USD

0

Tellus Investment Partners, Inc.

천USD

0

Auxo Capital Inc.

천USD

10,350

Chamaedorea, Inc.

천USD

0

(7) 당분기 및 전분기 중 주요 경영진의 보상 내역은 다음과 같습니다.

주요 경영진에 대한 보상

당분기

(단위 : 백만원)

당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진

급여

2,627

퇴직급여

857

주식기준보상

1,105

합계

4,589

전분기

(단위 : 백만원)

당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진

급여

4,292

퇴직급여

1,082

주식기준보상

(2,029)

합계

3,345

31. 매각예정자산

(1) 개요

처분 또는 재분류된 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단에 대한 기술

처분 또는 재분류된 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단에 대한 기술

처분 또는 재분류된 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단

매각예정자산 1

당사는 보유중인 이에스알 케이만 유한회사의 지분전량을 매각하기로 결정함에 따라해당 지분을 매각예정자산으로 분류하였으며, 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정하였습니다.

매각예정자산 2

당사는 보유중인 ㈜쏘카의 지분전량을 매각하기로 결정함에 따라 해당 지분을 매각예정자산으로 분류하였으며, 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정하였습니다. 한편, 당사는 당분기 중 일부 지분(2,936,225주)에 대한 매각을 완료하였으며 지분 매각과 관련하여 인식한 처분손익은 20,847백만원입니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 매각예정자산은 다음과 같습니다.

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단

당분기말

(단위 : 백만원)

자산

자산

투자증권

141,188

관계기업투자

54,652

자산 합계

195,840

전기말

(단위 : 백만원)

자산

자산

투자증권

174,725

관계기업투자

90,436

자산 합계

265,161

(주1) 투자증권 장부금액은 투자증권에 대한 당기 평가손실 33,538백만원(전기말 : 86,245백만원)을 포함한 금액입니다. (주2) 관계기업투자 장부금액은 당분기 손상차손환입 9,434백만원(전기말 : 손상차손 18,869백만원)을 포함한 금액입니다.

32. 현금흐름표에 관한 정보

(1) 당분기 및 전분기 중 현금의 유출입이 없는 비용 및 수익은 다음과 같습니다.

기타 현금의 유출입이 없는 비용 및 수익

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

퇴직급여

10,761

감가상각비

25,603

무형자산상각비

7,232

충당부채전입액

3,347

이자비용

106,447

외화환산손실

219

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실

39,303

파생상품평가손실

34,601

관계기업투자자산손상차손환입

(9,434)

유형자산처분손실

46

무형자산처분손실

387

주식보상비용(환입)

1,928

법인세비용(수익)

(5,096)

배당금수익

(609,563)

이자수익

(10,091)

외화환산이익

(24,984)

종속기업및관계기업투자처분이익

(20,847)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익

(315)

파생상품평가이익

0

유형자산처분이익

(114)

무형자산처분이익

(4,729)

기타

(239)

합계

(455,538)

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

퇴직급여

9,377

감가상각비

24,712

무형자산상각비

8,224

충당부채전입액

307

이자비용

102,055

외화환산손실

11,332

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실

40,081

파생상품평가손실

15,168

관계기업투자자산손상차손환입

0

유형자산처분손실

1

무형자산처분손실

0

주식보상비용(환입)

(2,029)

법인세비용(수익)

17,376

배당금수익

(1,114,153)

이자수익

(7,644)

외화환산이익

(16,623)

종속기업및관계기업투자처분이익

0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익

(62)

파생상품평가이익

(10,833)

유형자산처분이익

(181)

무형자산처분이익

0

기타

(37)

합계

(922,929)

(2) 당분기 및 전분기 중 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동은 다음과 같습니다.

영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동에 관한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

매출채권의 감소(증가)

118,469

미수금의 감소(증가)

86,983

재고자산의 감소(증가)

(81)

선급금의 감소(증가)

(19,869)

리스채권의 감소(증가)

9,611

선급비용의 감소 (증가)

4,357

매입채무의 증가(감소)

(10,956)

선수금의 증가(감소)

(56,710)

예수금의 증가(감소)

(7,442)

미지급금의 증가(감소)

(43,543)

미지급비용의 증가(감소)

(151,412)

충당부채의 증가(감소)

(237)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)

(42,833)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

46,882

기타

20,792

합계

(45,989)

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

매출채권의 감소(증가)

107,524

미수금의 감소(증가)

72,654

재고자산의 감소(증가)

(1)

선급금의 감소(증가)

(16,054)

리스채권의 감소(증가)

9,103

선급비용의 감소 (증가)

(28,297)

매입채무의 증가(감소)

(35,685)

선수금의 증가(감소)

108,172

예수금의 증가(감소)

(12,593)

미지급금의 증가(감소)

(100,896)

미지급비용의 증가(감소)

(90,409)

충당부채의 증가(감소)

(1,278)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)

7,910

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

(7,897)

기타

6,157

합계

18,410

(3) 당분기 및 전분기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 투자활동 및 재무활동은 다음과 같습니다.

현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 투자활동 및 재무활동

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

사채의 유동성대체

439,472

대여금의 유동대체

500,976

유형자산 취득관련 미지급금 감소(증가)

645

미지급배당금

142,181

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

사채의 유동성대체

60,264

대여금의 유동대체

0

유형자산 취득관련 미지급금 감소(증가)

(1,629)

미지급배당금

195,114

33. 우발부채 및 약정사항

(1) 계류중인 주요 소송사건당분기말 현재 계류중인 주요 소송사건은 없습니다.

(2) 당분기말 현재 당사가 견질 제공 중인 어음 및 수표는 다음과 같습니다.

견질제공어음 및 수표

(단위 : 백만원)

우발부채

기타우발부채

견질 백지수표

견질 백지어음

종류(어음/수표)

백지수표

백지어음

매수

7

10

권면액

0

0

(3) 당분기말 및 전기말 현재 제3자에게 제공받은 지급보증 및 담보내역은 다음과 같습니다.

제공받은 지급보증 내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

약정사항

제공받은 지급보증 및 담보내역

제공받은 지급보증 및 담보내역 1

제공받은 지급보증 및 담보내역 2

제공기관

서울보증보험

소프트웨어공제조합

제공받은 지급보증 및 담보 금액

10,195

562,168

전기말

(단위 : 백만원)

약정사항

제공받은 지급보증 및 담보내역

제공받은 지급보증 및 담보내역 1

제공받은 지급보증 및 담보내역 2

제공기관

서울보증보험

소프트웨어공제조합

제공받은 지급보증 및 담보 금액

14,022

585,609

(4) 주요약정

주요약정사항에 대한 공시 1

약정의 성격에 대한 기술

약정사항

주요약정 1

당사는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜와 SK이노베이션㈜로부터 물적분할된 SK에너지㈜, 에스케이지오센트릭㈜, SK엔무브㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이트레이딩인터내셔널㈜, SK아이이테크놀로지㈜, 에스케이온㈜ 및 에스케이어스온㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다. 또한, 舊, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있으며, 舊, SK머티리얼즈㈜에서 2021년 12월 1일자로 물적분할된 SK스페셜티㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다.

주요약정 2

당사는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜로부터 본사 사옥에 대한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. 동 임대차계약에 따른 임대차 계약기간은 2026년 7월 5일까지이며, 계약 종료전 임대차 계약을 5년 연장 할 수 있는 연장 선택권을 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 임대인이 건물매각시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수권을부여 받았습니다.

주요약정 3

당사는 SK그룹계열회사 등과 정보시스템 서비스제공계약(IT Outsourcing) 및 정보시스템 유지계약(IT System Maintenance)을 체결하여 정보시스템 유지, 개발 및 하드웨어 공급업무를 수행하고 있습니다.

주요약정 4

당사는 2011년 5월 31일자로 경기도와 판교택지개발지구 내 도시지원시설용지 매매계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 총 계약금액은 82,964백만원이며 지분율 (54.9%)에 따른 당사의 토지계약분은 45,536백만원입니다. 한편, 해당 건물은 완공되어 2014년 8월 소유권보존등기를 하였으며, 소유권보존등기 시점부터 10년간 목적용지 및 건축물은 제3자에게 양도가 제한되어 있습니다.

5) 당사는 SK해운㈜의 보통주 발행 및 구주매각과 관련하여 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

총수익스왑계약에 대한 공시 1

자산

기타지분증권

SK해운㈜

약정사항

총수익스왑계약 - 신주발행

총수익스왑계약 - 구주매각

거래상대방, 총수익스왑계약

스페셜시츄에이션제일호(유) 등

코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수, 총수익스왑계약 (단위:주)

6,548,672

4,808,259

계약일, 총수익스왑계약

2022-03-30

2022-03-30

만기일, 총수익스왑계약

2027-04-13

2027-05-11

정산, 총수익스왑계약

당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

정상결제, 총수익스왑계약

당사는 계약일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.899%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

당사는 계약일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.899%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션, 총수익스왑계약

당사는 투자종결일로부터 만기일 사이에 도래하는 매 1년째 되는날에 투자자가 보유하고 있는 보통주 계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

당사는 투자종결일로부터 만기일 사이에 도래하는 매 1년째 되는날에 투자자가 보유하고 있는 보통주 계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

6) 당사는 종속기업인 SK실트론㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

총수익스왑계약에 대한 공시 2

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

SK실트론㈜

약정사항

총수익스왑계약

거래상대방, 총수익스왑계약

워머신제육차㈜ 등

대상주식수, 총수익스왑계약 (단위:주)

13,140,440

계약일, 총수익스왑계약

2022-08-16

만기일, 총수익스왑계약

2027-08-30

정산, 총수익스왑계약

당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이(+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이(-)인 경우에는 당사가 투자자에게지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는"0"으로 간주함.

정상결제, 총수익스왑계약

당사는 효력발생일로부터 5영업일 이내에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 효력발생일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 4.948%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션, 총수익스왑계약

당사는 본 계약의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 각 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

7) 당사는 종속기업인 에스케이이엔에스㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

총수익스왑계약에 대한 공시 3

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

에스케이이엔에스㈜

약정

총수익스왑계약

거래상대방, 총수익스왑계약

엠디프라임제일차㈜ 등

대상주식수, 총수익스왑계약 (단위:주)

4,640,199

계약일, 총수익스왑계약

2022-11-04

만기일, 총수익스왑계약

2027-11-16

정산, 총수익스왑계약

당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제, 총수익스왑계약

당사는 본 계약의 효력발생일로부터 만기일 사이의 기간에 도래하는 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")마다 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 TRS Premium(91일물 양도성 예금증서(CD) 최종호가수익률에 연 일점팔영 퍼센트(1.80%)를 가산한 변동이율)을 곱한 금액 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션, 총수익스왑계약

당사는 매 프리미엄지급일(본 계약의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 날)에 본인이 총수익 지급자가보유하고 있는 잔여 기초자산(투자자가 당사로부터 매수한 에스케이이엔에스 발행 보통주식) 전부를 기초자산의 잔여 계약금액에 매수선택권 행사수수료, 증권거래세 및 농어촌특별세 상당액을 합한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

주요약정사항에 대한 공시 2

약정의 성격에 대한 기술

약정사항

주요약정 8

종속기업인 LNG Americas, Inc.는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에 2020년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 당분기말 현재 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 LNG Americas, Inc.가 체결한 동 계약과 관련하여 LNG Americas, Inc.가 서비스 대금을 지급하지 못하거나 의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 에스케이이엔에스㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.

주요약정 9

당사는 종속기업인 Plutus Capital NY, Inc.의 자회사인 Hudson Energy NY, LLC의 대출 및 여신한도 USD 236,000천의 원리금 상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

주요약정 10

당사는 종속기업인 SK Pharmteco Inc.의 자회사인 Abrasax Investment Inc.의 대출 및 여신한도 USD 315,000천의 원리금상환 자금 부족시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

주요약정 11

당사는 Resonac Holdings Corporation와 종속기업인 에스케이레조낙㈜ 투자와 관련하여 주주간 약정을 체결하고 있으며, 이 약정에 따라 특정사건이 발생할 시 Resonac Holdings Corporation는 당사에 대하여 에스케이레조낙㈜의 지분 중 630,000주(15%)를 주당 5천원에 매도할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

주요약정 12

당사는 종속기업인 SK시그넷㈜의 특정 주주가 보유한 주식에 대하여 일정 조건을 충족하는 경우 주당 50,000원에 당사에 매각할 수 있는 주주간 계약을 체결하였습니다.

34. 위험관리

(1) 개요당사의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 신용위험, 유동성위험및 시장위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다.

(2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. 상각후원가로 측정되는 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를나타냅니다. 당분기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

신용위험 익스포저에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

신용위험

당기손익-공정가치측정금융자산

494,451

상각후원가측정금융자산

1,869,572

합계

2,364,023

전기말

(단위 : 백만원)

신용위험

당기손익-공정가치측정금융자산

481,417

상각후원가측정금융자산

1,390,629

합계

1,872,046

(주1) 지분상품은 신용위험과 무관하므로 상기 표에서 제외되었으며, 지급보증내역은 별도 주석을 참고바랍니다.

(3) 유동성 위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 당사가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.당분기말 및 전기말 현재 금융부채(이자 포함)의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

금융부채의 만기분석에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

3개월 이내

3개월 초과 1년 이내

1년 초과 5년 이내

5년 초과

계약상만기 합계

금융부채, 할인되지 않은 현금흐름

2,292,827

3,475,859

5,948,603

1,373,609

13,090,898

금융부채, 할인되지 않은 현금흐름

차입금

1,652,082

1,882,428

502,987

0

4,037,497

사채

425,485

1,287,827

4,994,700

1,245,095

7,953,107

파생상품부채

452

20,333

250,904

0

271,689

매입채무

114,441

0

0

0

114,441

리스부채

18,986

56,240

199,528

104,164

378,918

기타채무

81,381

229,031

484

24,350

335,246

전기말

(단위 : 백만원)

3개월 이내

3개월 초과 1년 이내

1년 초과 5년 이내

5년 초과

계약상만기 합계

금융부채, 할인되지 않은 현금흐름

2,524,416

2,875,973

5,827,458

1,583,432

12,811,279

금융부채, 할인되지 않은 현금흐름

차입금

1,776,440

1,599,387

506,916

0

3,882,743

사채

484,851

1,214,412

4,865,874

1,443,798

8,008,935

파생상품부채

27

780

250,904

0

251,711

매입채무

125,799

0

0

0

125,799

리스부채

20,260

60,671

203,568

115,443

399,942

기타채무

117,039

723

196

24,191

142,149

(4) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 환위험, 이자율위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.1) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.당분기말 및 전기말 현재 주요 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

환위험의 노출정도

당분기말

(단위 : 백만원)

외화금융자산의 통화별 내역

외화금융부채의 통화별 내역

외화금융자산, 원화환산금액

외화금융자산, 기초통화금액 (단위: 천단위)

외화금융부채, 원화환산금액

외화금융부채, 기초통화금액 (단위 : 천단위)

위험

시장위험

환위험

USD

619,622

460,070

24,217

17,981

JPY

7

824

0

0

CNY

7,031

37,851

193

1,040

EUR

3,267

2,249

498

343

그밖의 통화

368

0

0

0

전기말

(단위 : 백만원)

외화금융자산의 통화별 내역

외화금융부채의 통화별 내역

외화금융자산, 원화환산금액

외화금융자산, 기초통화금액 (단위: 천단위)

외화금융부채, 원화환산금액

외화금융부채, 기초통화금액 (단위 : 천단위)

위험

시장위험

환위험

USD

612,899

475,337

18,304

14,196

JPY

168

18,421

0

0

CNY

22,132

122,387

1,148

6,350

EUR

2,703

1,895

191

134

그밖의 통화

381

0

1

0

당분기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

환위험 민감도분석

당분기말

(단위 : 백만원)

위험

시장위험

환위험

기능통화 또는 표시통화

USD

JPY

CNY

EUR

기타

외화환율변동의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

외화환율상승에 따른 자본의 증가(감소)

43,822

1

503

204

27

외화환율변동의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

외화환율하락에 따른 자본의 감소(증가)

(43,822)

(1)

(503)

(204)

(27)

전기말

(단위 : 백만원)

위험

시장위험

환위험

기능통화 또는 표시통화

USD

JPY

CNY

EUR

기타

외화환율변동의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

외화환율상승에 따른 자본의 증가(감소)

43,762

12

1,544

185

28

외화환율변동의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

외화환율하락에 따른 자본의 감소(증가)

(43,762)

(12)

(1,544)

(185)

(28)

2) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 당사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있으며, 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록하고 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율 변동이 당사에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.3) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 당사의 투자증권은 가격변동위험에 노출되어 있습니다.

(5) 자본관리당사의 자본관리 목적은 건전한 재무구조를 유지하는데 있습니다. 또한, 지주회사인 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제18조 '지주회사의 행위제한 등'에 의해 부채비율을 200% 이내로 유지해야 합니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 계산하고 있습니다.당사는 당분기말 현재 부채비율 79.83% 수준을 유지하고 있고, 차입금의 만기는 장기적으로 분산되어 있으며 대부분 사채로 구성되어 있어 상환부담이 크지 않은 상황입니다.당분기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

공시금액

부채총계

12,890,292

자본총계

16,146,488

부채비율

0.7983

전기말

(단위 : 백만원)

공시금액

부채총계

12,720,870

자본총계

15,918,046

부채비율

0.7991

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사 정관은 배당에 관한 사항을 다음과 같이 정하고 있습니다.

제11조 (동등배당)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제46조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주 또는 등록질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 제1항의 이익배당은 그 지급 개시일로부터 5년이 경과하여도 청구가 없을 때에는 청구권을 포기한 것으로 보아 이를 회사의 소득으로 한다.제47조 (중간배당)① 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주 또는 등록질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 중간배당은 직전 결산기 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전 결산기의 자본금의 액2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계3. 관련 법령에서 정하는 미실현이익4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 삭제⑤ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.⑥ 제46조 제3항은 중간배당의 경우에 준용한다.

그리고 당사는 2022년 3월 29일 제31기 정기주주총회에서 Financial Story 기반의 포트폴리오 가치 성장과 투자 성과의 실현이 주주환원과 더욱 긴밀하게 연계되도록 주주환원 정책을 강화하고자 한다는 내용을 발표하였고, 이러한 사실은 당사의 수시공시의무관련사항(공정공시)으로 공시하였습니다.

나. 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제34기 1분기
제33기
제32기

주당액면가액(원)
200
200
200

(연결)당기순이익(백만원)
157,423
-776,798
1,098,683

(별도)당기순이익(백만원)
477,969
362,974
544,415

(연결)주당순이익(원)
2,851
-13,941
19,432

현금배당금총액(백만원)
-
276,469
280,149

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
25.5

현금배당수익률(%)
보통주
-
2.6
2.5

우선주
-
3.4
2.9

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
5,000
5,000

우선주
-
5,050
5,050

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

* 연결 당기순이익 및 연결 주당순이익은 한국채택국제회계기준 제1033호에 따라 계산, 기재하였습니다. (연결기준 지배기업의 보통주에 귀속되는 영업손익 및 이에 대한 기본주당이익)** 제 33기 (연결)현금배당성향(%)의 경우, 지배기업소유지분 연결당기순손실을 기록함에 따라 음수가 산출되어 기재를 생략하였습니다. *** 제 33기 결산 배당기준일을 2024년 4월 1일로 정함에 따라 제 33기 현금배당수익률(%)은 배당기준일 결정일(이사회 결의일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
[참고] 중간배당 지급내역

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제34기 1분기
제33기
제32기

주당 중간배당금(원)
보통주
-
1,500
1,500

우선주
-
1,500
1,500

다. 과거 배당 이력

(1) 보통주 과거 배당이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

6
28
2.8
2.6

* 상기 평균 배당수익률의 경우 전기(제33기)까지의 배당실적을 근거로 작성하였습니다.

(2) 우선주 과거 배당이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

6
9
3.3
3.1

* 상기 평균 배당수익률의 경우 전기(제33기)까지의 배당실적을 근거로 작성하였습니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 지분증권의 발행 등과 관련된 사항

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 :
2024년 05월 17일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자
발행(감소)형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당액면가액
주당발행(감소)가액
비고

2021.12.09
-
보통주
3,789,032
200
264,076
-

* 상기 주식발행(감소)일자는 합병등기일 기준으로 기재하였음

나. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적
[SK주식회사]

(기준일 :
2024년 05월 17일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.03
80,000
4.18
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.04.03
상환
BNK투자증권, 하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.05
80,000
4.02
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.04.05
상환
한양증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.05
30,000
4.05
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.04
상환
신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.06
110,000
3.96
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.04.07
상환
KB증권, SK증권, 하나증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.06
10,000
4
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.06.08
상환
하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.09
40,000
3.95
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.09
상환
미래에셋대우

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.11
30,000
3.89
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.04.11
상환
유진투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.12
90,000
4.1
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.15
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.16
30,000
3.95
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.16
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.16
20,000
4
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.06.16
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.17
40,000
3.99
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.06.19
상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.17
70,000
4.1
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.07.20
상환
SK증권, 하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.18
20,000
3.74
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.27
상환
BNK투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.18
30,000
3.91
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.18
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.19
30,000
3.88
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.19
상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.25
20,000
3.68
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.27
상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.25
20,000
3.78
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.29
상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.26
35,000
3.66
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.28
상환
KB증권, 한양증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.30
20,000
3.65
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.30
상환
삼성증권, 부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.30
20,000
3.77
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.30
상환
다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.31
30,000
3.63
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.30
상환
다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.31
25,000
3.75
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.30
상환
다올투자증권, 부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.02.09
20,000
3.61
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.30
상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.02.13
40,000
3.55
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.31
상환
KB증권

SK㈜
회사채
공모
2023.02.27
160,000
4.069
AA+(한기평,한신평,NICE)
2026.02.27
미상환
미래에셋증권

SK㈜
회사채
공모
2023.02.27
230,000
4.196
AA+(한기평,한신평,NICE)
2028.02.27
미상환
미래에셋증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.03.17
40,000
3.86
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.06.15
상환
신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.03.20
65,000
3.86
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.06.16
상환
신한은행, 이베스트투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.04.05
100,000
4.69
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.07.05
상환
신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.04.07
90,000
3.8
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.07.07
상환
한양증권, NH투자증권, 부국증권, 다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.04.27
140,000
3.87
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.07.24
상환
한양증권, 신한은행, 부국증권

SK㈜
회사채
공모
2023.05.30
150,000
4.192
AA+(한기평,한신평,NICE)
2026.05.30
미상환
SK증권, 한국투자증권

SK㈜
회사채
공모
2023.05.30
290,000
4.383
AA+(한기평,한신평,NICE)
2028.05.30
미상환
SK증권, 한국투자증권

SK㈜
회사채
공모
2023.05.30
110,000
4.597
AA+(한기평,한신평,NICE)
2030.05.30
미상환
SK증권, 한국투자증권

SK㈜
회사채
공모
2023.05.30
50,000
4.67
AA+(한기평,한신평,NICE)
2033.05.30
미상환
SK증권, 한국투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.06.08
60,000
4.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.09.07
상환
다올투자증권, 부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.06.12
50,000
4.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.09.11
상환
유진투자증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.06.16
50,000
4.04
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.09.15
상환
부국증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.06.20
95,000
4.06
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.09.18
상환
부국증권, 다올투자증권, KB증권, 하이투자증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.06.21
65,000
4.06
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.09.25
상환
다올투자증권, 부국증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.06.22
35,000
4.05
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.08.22
상환
현대차증권, 하이투자증권, 부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.06.26
40,000
4.04
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.12.19
상환
다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.06.29
45,000
4.04
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.12.19
상환
다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.07.03
45,000
4.06
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.10.02
상환
이베스트투자증권, 하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.07.05
100,000
4.84
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.10.05
상환
신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.07.06
170,000
4.05
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.10.06
상환
다올투자증권, 부국증권, 신한은행, 하이투자증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.07.07
50,000
4.05
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.10.10
상환
다올투자증권, 부국증권, 하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.07.10
70,000
4.05
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.10.11
상환
다올투자증권, 부국증권, 하이투자증권, KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.07.11
10,000
4.07
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.10.16
상환
신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.07.12
70,000
4.08
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.11.27
상환
하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.07.17
30,000
4.09
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.12.11
상환
하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.09.05
10,000
4.15
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.02.05
상환
하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.09.11
30,000
4.31
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.02.15
상환
부국증권, 하이투자증권, SK증권

SK㈜
회사채
공모
2023.09.11
150,000
4.398
AA+(한기평,한신평,NICE)
2026.09.11
미상환
KB증권, NH투자증권

SK㈜
회사채
공모
2023.09.11
140,000
4.498
AA+(한기평,한신평,NICE)
2028.09.11
미상환
KB증권, NH투자증권

SK㈜
회사채
공모
2023.09.11
50,000
4.65
AA+(한기평,한신평,NICE)
2030.09.10
미상환
KB증권, NH투자증권

SK㈜
회사채
공모
2023.09.11
70,000
4.811
AA+(한기평,한신평,NICE)
2033.09.11
미상환
KB증권, NH투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.09.12
100,000
4.87
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.12.12
상환
신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.09.21
120,000
4.46
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.02.06
상환
다올투자증권, 현대차증권, 하이투자증권, KB증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.09.21
25,000
4.46
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.02.08
상환
다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.09.25
100,000
4.51
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.03.25
상환
신한은행, 현대차증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.10.05
100,000
4.94
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.01.05
상환
신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.10.05
80,000
4.41
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.01.05
상환
부국증권, 다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.10.06
10,000
4.41
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.01.08
상환
현대차증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.10.06
170,000
4.41
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.01.11
상환
현대차증권, SK증권, 하이투자증권, 다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.10.10
10,000
4.41
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.01.25
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.10.12
170,000
4.41
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.01.25
상환
BNK투자증권, 현대차증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.11.07
40,000
4.59
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.04.08
상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.11.14
30,000
4.58
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.03.27
상환
KB증권, 하나증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.11.15
10,000
4.5
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.02.26
상환
BNK투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.11.17
120,000
4.41
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.02.19
상환
현대차증권, 다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.11.20
35,000
4.39
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.02.26
상환
다올투자증권, 부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.11.22
120,000
4.37
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.02.26
상환
하이투자증권, 다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.11.27
130,000
4.37
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.03.05
상환
하이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.11.28
70,000
4.35
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.03.12
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.11.28
70,000
4.35
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.03.19
상환
다올투자증권, 현대차증권, BNK투자증권

SK㈜
회사채
공모
2023.12.11
90,000
3.96
AA+(한기평,한신평,NICE)
2026.12.11
미상환
SK증권, 삼성증권

SK㈜
회사채
공모
2023.12.11
110,000
4.04
AA+(한기평,한신평,NICE)
2028.12.11
미상환
SK증권, 삼성증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.12.12
100,000
4.99
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.03.12
상환
신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.11.29
70,000
4.35
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.04.04
상환
SK증권, BNK투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.12.14
70,000
4.11
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.04.11
상환
SK증권, 부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.12.15
140,000
4.1
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.04.19
상환
SK증권, 부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.12.19
100,000
4.09
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.05.20
미상환
BNK투자증권, 현대차증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.01.05
100,000
3.96
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.05.30
미상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.01.11
90,000
3.94
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.06.04
미상환
SK증권, BNK투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.01.11
90,000
3.94
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.06.11
미상환
SK증권, BNK투자증권, 현대차증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.01.25
50,000
3.86
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.06.18
미상환
SK증권, 다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.01.25
90,000
3.86
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.06.25
미상환
현대차증권, BNK투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.02.06
90,000
3.81
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.07.02
미상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.02.06
90,000
3.81
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.07.09
미상환
SK증권, 부국증권

SK㈜
회사채
공모
2024.02.29
50,000
3.73
AA+(한기평,한신평,NICE)
2026.02.27
미상환
한국투자증권

SK㈜
회사채
공모
2024.02.29
220,000
3.81
AA+(한기평,한신평,NICE)
2027.02.26
미상환
한국투자증권

SK㈜
회사채
공모
2024.02.29
110,000
3.83
AA+(한기평,한신평,NICE)
2029.02.28
미상환
한국투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.02.19
80,000
3.86
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.07.18
미상환
부국증권, BNK투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.02.19
50,000
3.86
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.07.25
미상환
부국증권, BNK투자증권, KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.02.26
90,000
3.93
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.07.31
미상환
SK증권, 부국증권, KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.02.26
70,000
3.94
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.08.08
미상환
SK증권, 부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.03.05
60,000
3.9
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.08.13
미상환
BNK투자증권, 하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.03.05
100,000
3.91
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.08.20
미상환
BNK투자증권, 하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.03.12
100,000
4.82
A1(한신평,한기평,NICE)
2024-06-12
미상환
신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.04.04
85,000
3.63
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.08.27
미상환
부국증권, NH투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.04.05
100,000
4.72
A1(한신평,한기평,NICE)
2024-06-12
미상환
신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.04.11
100,000
3.63
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.09.04
미상환
다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.04.19
70,000
3.63
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.09.10
미상환
다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2024.04.19
70,000
3.63
A1(한신평,한기평,NICE)
2024.09.20
미상환
부국증권

합 계
-
-
-
7,945,000
-
-
-
-
-

[SK이노베이션]

[SK이노베이션㈜]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

SK이노베이션㈜
기업어음증권
사모
2024.01.12
120,000
3.96
A1(한신평/한기평/나이스)
2024.04.30
미상환
SK증권

합 계
-
-
-
120,000
-
-
-
-

주1)
SK이노베이션㈜이 2024.01.12일 발행한 (사모)기업어음증권은 만기일인 2024.04.30일 상환되었습니다.

[SK지오센트릭㈜]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

에스케이지오센트릭㈜
회사채
공모
2024.01.29
250,000
4.06
AA-(한신평)/AA-(한기평)
2027.01.29
미상환
SK증권, 한국투자증권

에스케이지오센트릭㈜
회사채
공모
2024.01.29
50,000
4.37
AA-(한기평)/AA-(나이스)
2029.01.29
미상환
SK증권, 한국투자증권

합 계
-
-
-
300,000
-
-
-
-
-

[SK인천석유화학㈜]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

SK인천석유화학㈜
회사채
공모
2024.01.22
30,000
4.482
A+(한기평, 나이스)
2026.01.22
미상환
SK증권, 신한투자증권

SK인천석유화학㈜
회사채
공모
2024.01.22
130,000
4.768
A+(한기평, 나이스)
2027.01.22
미상환
SK증권, 신한투자증권

SK인천석유화학㈜
회사채
공모
2024.01.22
140,000
5.132
A+(한기평, 나이스)
2029.01.22
미상환
SK증권, 신한투자증권

SK인천석유화학㈜
신종자본증권
사모
2024.03.07
460,000
6.497
A(한신평)
2054.03.06
미상환
-

합 계
-
-
-
760,000
-
-
-
-
-

[SK온㈜]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

SK온㈜
회사채(녹색채권)
공모
2024.03.07
140,000
4.607
A+ (한기평, 한신평, NICE)
2026.03.06
미상환
KB증권(주), SK증권(주),신한투자증권(주)

SK온㈜
회사채(녹색채권)
공모
2024.03.07
160,000
4.730
A+ (한기평, 한신평, NICE)
2027.03.05
미상환
KB증권(주), SK증권(주),신한투자증권(주)

SK온㈜
기업어음증권
사모
2024.03.19
100,000
3.800
A2+ (한기평, 한신평, NICE)
2024.09.19
미상환
IBK투자증권(주)

SK온㈜
기업어음증권
사모
2024.03.04
100,000
4.800
A2+ (한기평, 한신평, NICE)
2025.02.28
미상환
부국증권(주)

SK온㈜
기업어음증권
사모
2024.03.21
50,000
4.750
A2+ (한기평, 한신평, NICE)
2025.03.20
미상환
한양증권

SK온㈜
기업어음증권
사모
2024.03.22
50,000
4.750
A2+ (한기평, 한신평, NICE)
2025.03.20
미상환
한양증권

합 계
-
-
-
600,000
-
-
-
-
-

[SK텔레콤]

[SK텔레콤]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2024.01.05
50,000
3.640
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2024.01.22
상환
한양증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2024.01.05
100,000
3.640
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2024.01.23
상환
한양증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2024.01.05
100,000
3.640
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2024.01.25
상환
한양증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2024.01.09
200,000
3.640
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2024.01.25
상환
하이투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2024.01.31
100,000
3.660
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2024.02.05
상환
하이투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2024.02.05
100,000
3.620
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2024.02.15
상환
한양증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2024.02.05
150,000
3.620
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2024.02.16
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2024.02.06
200,000
3.670
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2024.02.22
상환
한양증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2024.02.13
80,000
3.710
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2024.02.22
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
회사채
공모
2024.02.22
180,000
3.718
AAA (한신평, 한기평, NICE)
2027.02.22
미상환
미래에셋증권, SK증권

SK텔레콤㈜
회사채
공모
2024.02.22
110,000
3.733
AAA (한신평, 한기평, NICE)
2029.02.22
미상환
미래에셋증권, SK증권

SK텔레콤㈜
회사채
공모
2024.02.22
110,000
3.923
AAA (한신평, 한기평, NICE)
2034.02.22
미상환
미래에셋증권, SK증권

SK텔레콤㈜
회사채
사모
2024.03.11
150,000
3.530
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2024.03.14
상환
한양증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2024.03.21
50,000
3.610
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2024.03.25
상환
한양증권

합 계
-
-
-
1,680,000
-
-
-
-
-

[SK브로드밴드]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

에스케이브로드밴드㈜
기업어음증권
사모
2024.01.09
100,000
4.26
AA(한신평,한기평,NICE)
2024.01.23
상환
신한은행

에스케이브로드밴드㈜
회사채
공모
2024.01.22
170,000
3.89
AA(한신평,한기평,NICE)
2027.01.22
미상환
SK증권, NH투자증권

에스케이브로드밴드㈜
회사채
공모
2024.01.22
60,000
3.93
AA(한신평,한기평,NICE)
2029.01.22
미상환
SK증권, NH투자증권

합 계
-
-
-
330,000
-
-
-
-
-

※ 2024년 1월 9일 발행한 기업어음증권은 2024년 1월 23일 상환 완료하였습니다.

[SK네트웍스]

[SK네트웍스]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

SK네트웍스
기업어음증권
사모
2024.01.04
70,000
4.05
A1 (한기평, 한신평, NICE)
2024.02.14
상환
-

SK네트웍스
기업어음증권
사모
2024.01.04
30,000
4.06
A1 (한기평, 한신평, NICE)
2024.03.12
상환
-

SK네트웍스
기업어음증권
사모
2024.01.30
70,000
3.82
A1 (한기평, 한신평, NICE)
2024.02.29
상환
-

SK네트웍스
기업어음증권
사모
2024.02.28
50,000
4.85
A1 (한기평, 한신평, NICE)
2024.05.28
미상환
-

합 계
-
-
-
220,000
-
-
-
-
-

[SK매직]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

SK매직㈜
회사채
공모
2024.03.04
200,000
4.25
A+ (한신평, 한기평, NICE)
2026.03.04
미상환
한국투자증권㈜

SK매직㈜
회사채
공모
2024.03.04
100,000
4.21
A+ (한신평, 한기평, NICE)
2027.03.04
미상환
한국투자증권㈜

합 계
-
-
-
300,000
-
-
-
-
-

[SK렌터카(舊 AJ렌터카)]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

SK렌터카㈜
회사채
공모
2024.01.26
54,000
4.246

A+/안정적
(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)

2026.01.26
미상환
키움증권㈜, SK증권㈜

SK렌터카㈜
회사채
공모
2024.01.26
210,000
4.390

A+/안정적
(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)

2027.01.26
미상환
키움증권㈜, SK증권㈜

SK렌터카㈜
회사채
공모
2024.01.26
36,000
4.539

A+/안정적
(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)

2029.01.26
미상환
키움증권㈜, SK증권㈜

합 계
-
-
-
300,000
-
-
-
-
-

※ 평가등급은 발행시점의 등급을 기재함

[SK에코플랜트]

[에스케이에코플랜트]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

에스케이에코플랜트㈜
회사채
공모
2024.02.01
53,000
5.36
A-(한신평, 한기평, NICE)
2025.01.31
미상환
키움증권㈜, KB증권㈜

에스케이에코플랜트㈜
회사채
공모
2024.02.01
75,000
5.74
A-(한신평, 한기평, NICE)
2025.08.01
미상환
SK증권㈜, NH투자증권㈜, 유진투자증권㈜, 한화투자증권㈜

에스케이에코플랜트㈜
회사채
공모
2024.02.01
128,000
5.82
A-(한신평, 한기평, NICE)
2026.01.30
미상환
한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜,BNK투자증권㈜, 삼성증권㈜, 한양증권㈜

에스케이에코플랜트㈜
기업어음증권
사모
2024.02.08
15,000
5.2
A2-(한신평, 한기평, NICE)
2024.08.08
미상환
BNK투자증권㈜

에스케이에코플랜트㈜
기업어음증권
사모
2024.02.16
11,000
5.2
A2-(한신평, 한기평, NICE)
2024.08.14
미상환
SK증권㈜

에스케이에코플랜트㈜
기업어음증권
사모
2024.02.22
10,000
5.2
A2-(한신평, 한기평, NICE)
2024.08.22
미상환
BNK투자증권㈜

에스케이에코플랜트㈜
기업어음증권
사모
2024.03.06
20,000
5.2
A2-(한신평, 한기평, NICE)
2024.09.06
미상환
부국증권㈜

에스케이에코플랜트㈜
기업어음증권
사모
2024.03.11
12,000
5.3
A2-(한신평, 한기평, NICE)
2024.09.11
미상환
한양증권㈜

에스케이에코플랜트㈜
기업어음증권
사모
2024.03.14
30,000
5.35
A2-(한신평, 한기평, NICE)
2025.03.13
미상환
한화투자증권㈜

에스케이에코플랜트㈜
기업어음증권
사모
2024.03.18
38,000
5.2
A2-(한신평, 한기평, NICE)
2024.09.19
미상환
부국증권㈜, 하이투자증권㈜

에스케이에코플랜트㈜
기업어음증권
사모
2024.03.25
21,500
5.2
A2-(한신평, 한기평, NICE)
2024.09.23
미상환
한국투자증권㈜, 키움증권㈜, BNK투자증권㈜

에스케이에코플랜트㈜
전자단기사채
사모
2024.03.11
50,000
4.8
A2-(한신평, 한기평, NICE)
2024.06.11
미상환
한국투자증권㈜

합 계
-
-
-
463,500
-
-
-
-
-

[SK E&S]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

에스케이이엔에스㈜
회사채
공모
2024.01.25
320,000
3.961
AA (한신평, 한기평, NICE)
2027.01.25
미상환
한국투자증권

에스케이이엔에스㈜
회사채
공모
2024.01.25
180,000
4.115
AA (한신평, 한기평, NICE)
2029.01.25
미상환
한국투자증권

에스케이이엔에스㈜
기업어음증권
사모
2024.02.15
100,000
4.890
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2024.05.15
미상환
신한은행

합 계
-
-
-
600,000
-
-
-
-
-

[SK실트론]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

SK실트론㈜
회사채
공모
2024.01.29
80,000
4.252
A+(안정적)(NICE, 한신평, 한기평)
2026.01.29
미상환
SK증권케이비증권

SK실트론㈜
회사채
공모
2024.01.29
120,000
4.264
A+(안정적)(NICE, 한신평, 한기평)
2027.01.29
미상환
SK증권케이비증권

합 계
-
-
-
200,000
-
-
-
-
-

[SK스페셜티 (舊, SK머티리얼즈)]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

에스케이스페셜티
회사채
사모
2024.01.29
30,000
4.750
A+(NICE)
2029.01.29
미상환
교보증권

에스케이스페셜티
회사채
공모
2024.02.22
40,000
4.099
A+(NICE, 한기평)
2026.02.20
미상환
KB증권,SK증권

에스케이스페셜티
회사채
공모
2024.02.22
160,000
4.237
A+(NICE, 한기평)
2027.02.22
미상환
KB증권,SK증권

합 계
-
-
-
230,000
-
-
-
-
-

[에스케이머티리얼즈에어플러스]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

에스케이머티리얼즈에어플러스(주)
기업어음증권
사모
2023.02.20
40,000
5.85%
A2-(NICE,한신평)
2023.08.21
상환
하이투자증권

에스케이머티리얼즈에어플러스(주)
기업어음증권
사모
2023.06.19
50,000
5.18%
A2-(NICE,한신평)
2023.11.17
상환
한국투자증권

에스케이머티리얼즈에어플러스(주)
기업어음증권
사모
2023.08.21
20,000
5.18%
A2-(NICE,한신평)
2024.02.20
상환
하이투자증권

에스케이머티리얼즈에어플러스(주)
기업어음증권
사모
2023.11.17
50,000
5.30%
A2-(NICE,한신평)
2024.04.17
미상환
한국투자증권

에스케이머티리얼즈에어플러스(주)
기업어음증권
사모
2024.02.20
20,000
4.98%
A2-(NICE,한신평)
2024.08.20
미상환
하이투자증권

합 계
-
-
-
180,000
-
-
-
-
-

[에스케이위탁관리부동산투자회사]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

에스케이위탁관리부동산투자회사(주)
회사채
공모
2024.02.23
49,000
4.129
AA-(한국기업평가, NICE신용평가)
2025.02.21
미상환
한국투자증권(주),삼성증권(주)

에스케이위탁관리부동산투자회사(주)
회사채
공모
2024.02.23
50,000
4.172
AA-(한국기업평가, NICE신용평가)
2025.08.22
미상환
에스케이증권(주)신한투자증권

에스케이위탁관리부동산투자회사(주)
회사채
사모
2024.02.28
10,000
4.329
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2027.02.26
미상환
삼성증권(주)

에스케이위탁관리부동산투자회사(주)
전자단기사채
사모
2024.03.20
227,000
4.05
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.06.19
미상환
한국투자증권(주),삼성증권(주)에스케이증권(주)신한투자증권

합 계
-
-
-
2,792,000
-
-
-
-
-

(2) 만기별 미상환 채무증권 잔액
(가) 기업어음증권 미상환 잔액[연결기준]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
40,000
120,000
140,000
375,000
280,000
-
150,000
1,105,000

사모
267,000
380,000
1,125,000
816,500
85,000
-
-
-
2,673,500

합계
267,000
420,000
1,245,000
956,500
460,000
280,000
-
150,000
3,778,500

[별도기준]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
100,000
-
100,000
200,000

사모
210,000
210,000
670,000
630,000
-
-
-
-
1,720,000

합계
210,000
210,000
670,000
630,000
-
100,000
-
100,000
1,920,000

(나) 단기사채 미상환 잔액[연결기준]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
277,000
-
-
277,000
867,000
590,000

합계
-
-
277,000
-
-
277,000
1,467,000
1,190,000

* SK텔레콤의 전자단기사채 발행 한도의 경우 공모와 사모를 구분하여 받지 않았으며, 합계에만 포함하였습니다.[별도기준]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(다) 회사채 미상환 잔액[연결기준]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
6,788,000
8,850,760
8,246,520
3,463,720
4,699,040
3,730,000
460,000
36,238,040

사모
349,500
1,336,140
297,000
160,000
290,010
184,646
30,660
2,647,956

합계
7,137,500
10,186,900
8,543,520
3,623,720
4,989,050
3,914,646
490,660
38,885,996

[별도기준]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
1,505,000
1,405,000
1,240,000
750,000
1,170,000
1,180,000
-
7,250,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
1,505,000
1,405,000
1,240,000
750,000
1,170,000
1,180,000
-
7,250,000

(라) 신종자본증권 미상환 잔액[연결기준]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과15년이하
15년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
400,000
400,000

사모
-
-
-
-
-
1,330,000
-
1,330,000

합계
-
-
-
-
-
1,330,000
400,000
1,730,000

[별도기준]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과15년이하
15년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(마) 조건부자본증권 미상환 잔액[연결기준]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

[별도기준]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

[SK주식회사]

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK(주) 제277-4회 무보증사채
2016.06.01
2026.06.01
60,000
2016.05.20
한국증권금융

SK(주) 제280-3회 무보증사채
2017.06.01
2024.06.01
110,000
2017.05.22
DB금융투자

SK(주) 제281-3회 무보증사채
2017.08.04
2024.08.04
70,000
2017.07.25
DB금융투자

SK(주) 제282-3회 무보증사채
2017.10.25
2024.10.25
80,000
2017.10.13
DB금융투자

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이하 유지 (별도 기준)

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500% 이하 (별도 기준)

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
자산총액의 100% 이하 (별도 기준)

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.04.17 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK(주) 제283-2회 무보증사채
2018.02.27
2025.02.27
60,000
2018.02.13
DB금융투자

SK(주) 제283-3회 무보증사채
2018.02.27
2028.02.27
100,000
2018.02.13
DB금융투자

SK(주) 제284-2회 무보증사채
2018.06.08
2025.06.08
60,000
2018.05.28
DB금융투자

SK(주) 제284-3회 무보증사채
2018.06.08
2028.06.08
100,000
2018.05.28
DB금융투자

SK(주) 제285-2회 무보증사채
2018.09.06
2025.09.06
60,000
2018.08.27
한국증권금융

SK(주) 제285-3회 무보증사채
2018.09.06
2028.09.06
120,000
2018.08.27
한국증권금융

SK(주) 제287-2회 무보증사채
2019.02.27
2026.02.27
70,000
2019.02.15
한국증권금융

SK(주) 제287-3회 무보증사채
2019.02.27
2029.02.27
80,000
2019.02.15
한국증권금융

SK(주) 제288-1회 무보증사채
2019.06.04
2024.06.04
170,000
2019.05.23
한국증권금융

SK(주) 제288-2회 무보증사채
2019.06.04
2026.06.04
60,000
2019.05.23
한국증권금융

SK(주) 제288-3회 무보증사채
2019.06.04
2029.06.04
110,000
2019.05.23
한국증권금융

SK(주) 제289-2회 무보증사채
2019.09.20
2024.09.20
120,000
2019.09.06
한국증권금융

SK(주) 제289-3회 무보증사채
2019.09.20
2029.09.20
70,000
2019.09.06
한국증권금융

SK(주) 제290-2회 무보증사채
2019.11.28
2024.11.28
90,000
2019.11.18
한국증권금융

SK(주) 제290-3회 무보증사채
2019.11.28
2029.11.28
70,000
2019.11.18
한국증권금융

SK(주) 제291-2회 무보증사채
2020.02.20
2025.02.20
160,000
2020.02.10
한국증권금융

SK(주) 제291-3회 무보증사채
2020.02.20
2027.02.20
40,000
2020.02.10
한국증권금융

SK(주) 제291-4회 무보증사채
2020.02.20
2030.02.20
60,000
2020.02.10
한국증권금융

SK(주) 제292-2회 무보증사채
2020.06.03
2025.06.03
120,000
2020.05.22
한국증권금융

SK(주) 제292-3회 무보증사채
2020.06.03
2030.06.03
50,000
2020.05.22
한국증권금융

SK(주) 제293-1회 무보증사채
2020.09.07
2025.09.07
200,000
2020.08.26
한국증권금융

SK(주) 제293-2회 무보증사채
2020.09.07
2027.09.07
30,000
2020.08.26
한국증권금융

SK(주) 제293-3회 무보증사채
2020.09.07
2030.09.07
120,000
2020.08.26
한국증권금융

SK(주) 제294-1회 무보증사채
2020.12.03
2025.12.03
150,000
2020.11.23
한국증권금융

SK(주) 제294-2회 무보증사채
2020.12.03
2030.12.03
90,000
2020.11.23
한국증권금융

SK(주) 제295-2회 무보증사채
2021.02.24
2026.02.24
150,000
2021.02.20
한국증권금융

SK(주) 제295-3회 무보증사채
2021.02.24
2028.02.24
30,000
2021.02.20
한국증권금융

SK(주) 제295-4회 무보증사채
2021.02.24
2031.02.24
80,000
2021.02.20
한국증권금융

SK(주) 제296-1회 무보증사채
2021.06.04
2024.06.04
40,000
2021.05.25
한국증권금융

SK(주) 제296-2회 무보증사채
2021.06.04
2026.06.04
220,000
2021.05.25
한국증권금융

SK(주) 제296-3회 무보증사채
2021.06.04
2031.06.04
70,000
2021.05.25
한국증권금융

SK(주) 제297-1회 무보증사채
2021.09.13
2024.09.13
100,000
2021.09.01
한국증권금융

SK(주) 제297-2회 무보증사채
2021.09.13
2026.09.13
200,000
2021.09.01
한국증권금융

SK(주) 제297-3회 무보증사채
2021.09.13
2031.09.13
60,000
2021.09.01
한국증권금융

SK(주) 제298-1회 무보증사채
2021.11.05
2024.11.05
50,000
2021.10.26
한국증권금융

SK(주) 제298-2회 무보증사채
2021.11.05
2026.11.05
100,000
2021.10.26
한국증권금융

SK(주) 제298-3회 무보증사채
2021.11.05
2031.11.05
40,000
2021.10.26
한국증권금융

SK(주) 제300회 무보증사채
2019.04.26
2024.04.26
50,000
2019.04.16
한국증권금융

SK(주) 제302-1회 무보증사채
2022.02.22
2025.02.22
220,000
2022.02.10
한국증권금융

SK(주) 제302-2회 무보증사채
2022.02.22
2027.02.22
120,000
2022.02.10
한국증권금융

SK(주) 제302-3회 무보증사채
2022.02.22
2032.02.22
50,000
2022.02.10
한국증권금융

SK(주) 제303-1회 무보증사채
2022.06.09
2025.06.09
160,000
2022.05.26
한국증권금융

SK(주) 제303-2회 무보증사채
2022.06.09
2027.06.09
160,000
2022.05.26
한국증권금융

SK(주) 제303-3회 무보증사채
2022.06.09
2029.06.09
30,000
2022.05.26
한국증권금융

SK(주) 제304-1회 무보증사채
2022.09.16
2024.09.13
65,000
2022.09.02
한국증권금융

SK(주) 제304-2회 무보증사채
2022.09.16
2025.09.16
145,000
2022.09.02
한국증권금융

SK(주) 제304-3회 무보증사채
2022.09.16
2027.09.16
160,000
2022.09.02
한국증권금융

SK(주) 제305-1회 무보증사채
2022.12.08
2024.12.08
120,000
2022.11.28
한국예탁결제원

SK(주) 제305-2회 무보증사채
2022.12.08
2025.12.08
130,000
2022.11.28
한국예탁결제원

SK(주) 제305-3회 무보증사채
2022.12.08
2027.12.06
40,000
2022.11.28
한국예탁결제원

SK(주) 제306-1회 무보증사채
2023.02.27
2026.02.27
160,000
2023.02.15
한국예탁결제원

SK(주) 제306-2회 무보증사채
2023.02.27
2028.02.27
230,000
2023.02.15
한국예탁결제원

SK(주) 제307-1회 무보증사채
2023.05.30
2026.05.30
150,000
2023.05.17
한국예탁결제원

SK(주) 제307-2회 무보증사채
2023.05.30
2028.05.30
290,000
2023.05.17
한국예탁결제원

SK(주) 제307-3회 무보증사채
2023.05.30
2030.05.30
110,000
2023.05.17
한국예탁결제원

SK(주) 제307-4회 무보증사채
2023.05.30
2033.05.30
50,000
2023.05.17
한국예탁결제원

SK(주) 제308-1회 무보증사채
2023.09.11
2026.09.11
150,000
2023.08.30
한국예탁결제원

SK(주) 제308-2회 무보증사채
2023.09.11
2028.09.11
140,000
2023.08.30
한국예탁결제원

SK(주) 제308-3회 무보증사채
2023.09.11
2030.09.10
50,000
2023.08.30
한국예탁결제원

SK(주) 제308-4회 무보증사채
2023.09.11
2033.09.11
70,000
2023.08.30
한국예탁결제원

SK(주) 제309-1회 무보증사채
2023.12.11
2026.12.11
90,000
2023.11.29
한국예탁결제원

SK(주) 제309-2회 무보증사채
2023.12.11
2028.12.11
110,000
2023.11.29
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이하 유지 (별도 기준)

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500% 이하 (별도 기준)

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
자산총액의 100% 이하 (별도 기준)

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업 집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.04.17 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK(주) 제310-1회 무보증사채
2024.02.29
2026.02.27
50,000
2024.02.19
한국예탁결제원

SK(주) 제310-2회 무보증사채
2024.02.29
2027.02.26
220,000
2024.02.19
한국예탁결제원

SK(주) 제310-3회 무보증사채
2024.02.29
2029.02.28
110,000
2024.02.19
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이하 유지 (별도 기준)

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500% 이하 (별도 기준)

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
자산총액의 100% 이하 (별도 기준)

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업 집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
분기보고서 공시 후 제출 예정

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK이노베이션]

[SK이노베이션㈜]

(1) 제2회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제2-3회 무보증사채

2014.07.16
2024.07.16

60,000

2014.07.04

한국증권금융 회사채관리팀

차송희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

당분기말 현재 이행중(
175.8%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황

당분기말 현재 이행중(
1.2%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행중(
0.0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

-

이행현황

-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 4월 17일 제출완료

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) 제5회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제5-1회 무보증사채
2021.01.20
2024.01.19
250,000
2021.01.08

한국예탁결제원 채권등록2팀

김계선 (02-3774-3304)

제5-3회 무보증사채
2021.01.20
2031.01.20
90,000
2021.01.08

한국예탁결제원 채권등록2팀

김계선 (02-3774-3304)

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

당분기말 현재 이행중(
175.8%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황

당분기말 현재 이행중(
1.2%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행중(
0.0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황
준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 4월 17일 제출완료

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) 제7회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제7-1회 무보증사채
2023.04.26
2026.04.24
240,000
2023.04.14

한국예탁결제원 채권등록2팀

김계선 (02-3774-3304)

제7-2회 무보증사채
2023.04.26
2028.04.26
200,000
2023.04.14

한국예탁결제원 채권등록2팀

김계선 (02-3774-3304)

제7-3회 무보증사채
2023.04.26
2030.04.26
100,000
2023.04.14

한국예탁결제원 채권등록2팀

김계선 (02-3774-3304)

제7-4회 무보증사채
2023.04.26
2033.04.26
60,000
2023.04.14

한국예탁결제원 채권등록2팀

김계선 (02-3774-3304)

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

당분기말 현재 이행중(
175.8%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황

당분기말 현재 이행중(
1.2%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행중(
0.0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황
준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 4월 17일 제출완료

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK에너지㈜]

(1) SK에너지
㈜ 제39회 무보증사채

(작성기준일 :

2024년 03월 31일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제39-3회 무보증사채
2014.10.10
2024.10.10
70,000
2014.09.26
한국증권금융 회사채관리팀 차송희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2024년
03월 31일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (305.9%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.02%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 4월 19일 제출완료

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2)
SK에너지
㈜
제41회 무보증사채

(작성기준일 :

2024년
03월 31일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제41-3회 무보증사채
2015.06.25
2025.06.25
100,000
2015.06.15
한국증권금융 회사채관리팀 차송희(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2024년
03월 31일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (305.9%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.02%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 4월 19일 제출완료

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3)
SK에너지
㈜
제43회 무보증사채

(작성기준일 :

2024년
03월 31일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제43-3회 무보증사채
2018.04.26
2028.04.26
160,000
2018.04.16
교보증권 DCM본부최정윤 주임 (02-3771-9701)

(이행현황기준일 :

2024년
03월 31일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (305.9%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.02%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 4월 19일 제출완료

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4)

SK에너지
㈜
제44회 무보증사채

(작성기준일 :

2024년
03월 31일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제44-3회 무보증사채
2018.10.30
2028.10.30
150,000
2018.10.18
교보증권 DCM본부최정윤 주임 (02-3771-9701)

(이행현황기준일 :

2024년
03월 31일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (305.9%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.02%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 4월 19일 제출완료

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(5)

SK에너지
㈜
제45회 무보증사채

(작성기준일 :

2024년
03월 31일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제45-3회 무보증사채
2019.02.21
2029.02.21
180,000
2019.02.11
교보증권 DCM본부최정윤 주임 (02-3771-9701)

(이행현황기준일 :

2024년
03월 31일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (305.9%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.02%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 4월 19일 제출완료

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(6)

SK에너지
㈜
제46회 무보증사채

(작성기준일 :

2024년
03월 31일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제46-2회 무보증사채
2019.09.26
2024.09.26
190,000
2019.09.16
한국증권금융 회사채관리팀 차송희 (02-3770-8556)

제46-3회 무보증사채
2019.09.26
2026.09.26
70,000
2019.09.16
한국증권금융 회사채관리팀 차송희 (02-3770-8556)

제46-4회 무보증사채
2019.09.26
2029.09.26
120,000
2019.09.16
한국증권금융 회사채관리팀 차송희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2024년
03월 31일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (305.9%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.02%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 4월 19일 제출완료

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(7)
SK에너지
㈜

제47회 무보증사채

(작성기준일 :

2024년
03월 31일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제47-2회 무보증사채

2020.04.24

2025.04.24
100,000

2020.04.13

한국증권금융 회사채관리팀 차송희 (02-3770-8556)

제47-3회 무보증사채

2020.04.24

2030.04.24
110,000
2020.04.13
한국증권금융 회사채관리팀 차송희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2024년
03월 31일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (305.9%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.02%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 4월 19일 제출완료

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(8)

SK에너지
㈜
제48회 무보증사채

(작성기준일 :

2024년
03월 31일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제48-1회 무보증사채
2021.04.06
2024.04.05
170,000
2021.03.25
한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선 (02-3774-3304)

제48-2회 무보증사채
2021.04.06
2026.04.06
240,000

2021.03.25

한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선 (02-3774-3304)

제48-3회 무보증사채
2021.04.06
2028.04.06
30,000

2021.03.25

한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선 (02-3774-3304)

제48-4회 무보증사채
2021.04.06
2031.04.06
60,000

2021.03.25

한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선 (02-3774-3304)

(이행현황기준일 :

2024년
03월 31일

)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준)
450%
이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (305.9%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.02%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 4월 19일 제출완료

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(9)

SK에너지
㈜
제49회 무보증사채

(작성기준일 :

2024년
03월 31일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제49-1회 무보증사채
2022.05.27
2025.05.27
260,000
2022.05.17
한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선 (02-3774-3304)

제49-2회 무보증사채
2022.05.27
2027.05.27
180,000
2022.05.17
한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선 (02-3774-3304)

제49-3회 무보증사채
2022.05.27
2029.05.27
60,000
2022.05.17
한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선 (02-3774-3304)

(이행현황기준일 :

2024년
03월 31일

)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준)
450%
이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (305.9%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.02%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 4월 19일 제출완료

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(10)

SK에너지
㈜
제50회 무보증사채

(작성기준일 :

2024년
03월 31일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제50-1회 무보증사채
2023.03.07
2025.03.07
60,000
2023.02.22
한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선 (02-3774-3304)

제50-2회 무보증사채
2023.03.07
2026.03.06
230,000
2023.02.22
한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선 (02-3774-3304)

제50-3회 무보증사채
2023.03.07
2028.03.07
210,000
2023.02.22
한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선 (02-3774-3304)

(이행현황기준일 :

2024년
03월 31일

)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준)
450%
이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (305.9%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.02%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 4월 19일 제출완료

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

※ 2014.10.27에 발행한 40회 무보증 사모사채는 사채관리계약을 체결하지 않아 별도로 기재하지 않음.

[SK지오센트릭㈜]

(
1) 에스케이지오센트릭㈜
제 14회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 14-3회무보증사채
2018.10.11
2028.10.11
160,000
2018.09.27
한국예탁결제원 김계선 차장 (051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (125.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (15.4%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.001%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'24.04.02 제출

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) 에스케이지오센트릭㈜ 제 15회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 15-2회무보증사채
2019.06.13
2024.06.13
70,000
2019.05.31
한국예탁결제원 김계선 차장 (051-519-1824)

제 15-3회무보증사채
2019.06.13
2026.06.13
150,000
2019.05.31

제 15-4회무보증사채
2019.06.13
2029.06.13
190,000
2019.05.31

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (125.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (15.4%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.001%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'24.04.02 제출

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) 에스케이지오센트릭㈜ 제 16회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 16-2회무보증사채
2020.06.29
2025.06.27
170,000
2020.06.17
한국예탁결제원 김계선 차장 (051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (125.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (15.4%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.001%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'24.04.02 제출

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4) 에스케이지오센트릭㈜ 제 18회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 18-1회무보증사채
2021.04.27
2024.04.26
180,000
2021.04.22
한국예탁결제원 김계선 차장 (051-519-1824)

제 18-2회무보증사채
2021.04.27
2026.04.27
90,000
2021.04.22

제 18-3회무보증사채
2021.04.27
2031.04.27
30,000
2021.04.22

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (125.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (15.4%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.001%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'24.04.02 제출

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(5) 에스케이지오센트릭㈜ 제 19회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 19-1회무보증사채
2022.04.26
2025.04.25
150,000
2022.04.14
한국예탁결제원 김계선 차장 (051-519-1824)

제 19-2회무보증사채
2022.04.26
2027.04.26
50,000
2022.04.14

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (125.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (15.4%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.001%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'24.04.02 제출

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(6) 에스케이지오센트릭㈜ 제 20회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 20-1회무보증사채
2023.01.19
2025.01.17
70,000
2023.01.09
한국예탁결제원 김계선 차장 (051-519-1824)

제 20-2회무보증사채
2023.01.19
2026.01.19
190,000
2023.01.09

제 20-3회무보증사채
2023.01.19
2028.01.19
40,000
2023.01.09

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (125.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (15.4%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.001%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'24.04.02 제출

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(7) 에스케이지오센트릭㈜ 제 21회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 21-1회무보증사채
2024.01.29
2027.01.29
250,000
2024.01.17
한국예탁결제원 김계선 차장 (051-519-1824)

제 21-2회무보증사채
2024.01.29
2029.01.29
50,000
2024.01.17

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (125.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (15.4%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.001%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'24.04.02 제출

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK인천석유화학㈜]

(1)

SK인천석유화학㈜ 제15회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제15-3회무보증사채
2017.03.30
2024.03.30
30,000
2017.03.20
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 313.8%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.03.29 제출

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) SK인천석유화학㈜ 제16회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

16회무보증사채
2018.04.05
2025.04.05
120,000
2018.03.25
이베스트투자증권

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 313.8%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.03.29 제출

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) SK인천석유화학㈜ 제18회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제18-3회무보증사채
2019.01.22
2026.01.22
150,000
2019.01.10
한국증권금융

제18-4회무보증사채
2019.01.22
2029.01.22
120,000
2019.01.10
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 313.8%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.03.29 제출

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4) SK인천석유화학㈜ 제19회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제19-2회무보증사채
2020.07.13
2025.07.11
60,000
2020.07.01
한국증권금융

제19-3회무보증사채
2020.07.13
2030.07.12
60,000
2020.07.01
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 313.8%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.03.29 제출

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(5) SK인천석유화학㈜ 제21회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제21-2회무보증사채
2021.06.11
2026.06.11
205,000
2021.06.01
한국증권금융

(이행현황기준일 :
XXXX년 XX월 XX일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 313.8%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.03.29 제출

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(6) SK인천석유화학㈜ 제22회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제22-1회무보증사채
2021.10.27
2024.10.25
50,000
2021.10.15
한국예탁결제원

제22-2회무보증사채
2021.10.27
2026.10.27
55,000
2021.10.15
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 313.8%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.03.29 제출

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(7) SK인천석유화학㈜ 제23회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제23-1회무보증사채
2022.02.07
2025.02.05
135,000
2022.01.21
한국예탁결제원

제23-2회무보증사채
2022.02.07
2025.02.07
92,000
2022.01.21
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 313.8%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.03.29 제출

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(8) SK인천석유화학㈜ 제24회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제24-1회무보증사채
2023.02.06
2025.02.06
155,000
2023.01.25
한국예탁결제원

제24-2회무보증사채
2023.02.06
2026.02.06
145,000
2023.01.25
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 313.8%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.03.29 제출

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(9) SK인천석유화학㈜ 제2회 공모 채권형 신종자본증권

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제2회공모 채권형신종자본증권
2023.10.19
2053.10.19
140,000
2023.10.18
DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
-

이행현황
-

담보권설정 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

자산처분 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
-

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(10) SK인천석유화학㈜ 제25회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제25-1회무보증사채
2024.01.22
2026.01.22
30,000
2024.01.10
한국예탁결제원

제25-2회무보증사채
2024.01.22
2027.01.22
130,000
2024.01.10
한국예탁결제원

제25-2회무보증사채
2024.01.22
2029.01.22
140,000
2024.01.10
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 313.8%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.03.29 제출

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

※ 작성일 기준 만기가 도래하지 않은 SK인천석유화학㈜ 제12-2회, 제17회, 제20-1회, 제20-2회 무보증 사모사채와 아이피씨제일차유동화전문(유) 제1-1회, 제1-2회, 제1-3회 무보증 공모사채, SK인천석유화학㈜ 제3회 사모 채권형 신종자본증권은 사채관리계약을 체결하지 아니하여 재무비율유지 등 별도의 정함이 없음

[SK엔무브㈜]

(1) SK엔무브㈜ 제 9회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 9-2회

무보증사채

2019.08.27
2024.08.27
70,000
2019.08.14

한국증권금융㈜

회사채관리팀 차송희

(02-3770-8556)

제 9-3회

무보증사채

2019.08.27
2026.08.27
100,000
2019.08.14

한국증권금융㈜

회사채관리팀 차송희

(02-3770-8556)

제 9-4회

무보증사채

2019.08.27
2029.08.27
30,000
2019.08.14

한국증권금융㈜

회사채관리팀 차송희

(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 400%이하로 유지(연결 재무제표 기준)

이행현황

이행(작성기준일 현재 부채비율

214.67%
)

담보권설정 제한현황
계약내용

본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 400% 미만

이행현황

이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용

하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황

이행 (작성기준일 현재

0.03%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단 제외

이행현황

작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024. 04. 03

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) SK엔무브㈜ 제 10회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리 계약체결일
사채관리회사

제 10-2회

무보증사채

2020.05.26
2025.05.26
50,000
2020.05.26

한국증권금융㈜

회사채관리팀 황수림

(02-3770-8556)

제 10-3회

무보증사채

2020.05.26
2027.05.26
70,000
2020.05.26

한국증권금융㈜

회사채관리팀 황수림

(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하로 유지 (연결 재무제표 기준)

이행현황

이행(작성기준일 현재 부채비율

214.67%
)

담보권설정 제한현황
계약내용
본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만

이행현황

이행(작성기준일 현재
0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황

이행 (작성기준일 현재
0.03%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024. 04. 03

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) SK엔무브㈜ 제 11회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 11-1회

무보증사채

2022.04.12
2025.04.11
200,000
2022.03.31

한국증권금융㈜

회사채관리팀 황수림

(02-3770-8556)

제 11-2회

무보증사채

2022.04.12
2027.04.12
80,000
2022.03.31

한국증권금융㈜

회사채관리팀 황수림

(02-3770-8556)

제 11-3회

무보증사채

2022.04.12
2032.04.12
20,000
2022.03.31

한국증권금융㈜

회사채관리팀 황수림

(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 400%이하로 유지(연결 재무제표 기준)

이행현황

이행(작성기준일 현재 부채비율

214.67%)

담보권설정 제한현황
계약내용

본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 400% 미만

이행현황

이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용

하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황

이행 (작성기준일 현재

0.03%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단 제외

이행현황

작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024. 04. 03

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4) SK엔무브㈜ 제 12회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 12-1회

무보증사채

2023.04.07
2026.04.07
70,000
2023.03.28

한국증권금융㈜

회사채관리팀 황수림

(02-3770-8556)

제 12-2회

무보증사채

2023.04.07
2028.04.07
180,000
2023.03.28

한국증권금융㈜

회사채관리팀 황수림

(02-3770-8556)

제 12-3회

무보증사채

2023.04.07
2030.04.07
50,000
2023.03.28

한국증권금융㈜

회사채관리팀 황수림

(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 400%이하로 유지(연결 재무제표 기준)

이행현황

이행(작성기준일 현재 부채비율

214.67%
)

담보권설정 제한현황
계약내용

본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 400% 미만

이행현황

이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용

하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황

이행 (작성기준일 현재

0.03%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단 제외

이행현황

작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황*
이행현황
2024. 04. 03

[SK온㈜]

(1) SK온㈜ 제1회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제1-2회 무보증사채
2018.09.13
2028.09.13
210,000
2018.09.03
한국예탁결제원 채권등록2팀김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

작성기준일 현재 이행중(190.0%)

담보권설정 제한현황
계약내용

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황

작성기준일 현재 이행중(0.0%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황

작성기준일 현재 이행중(0.1%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2024년 3월 26일 제출완료

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) SK온㈜ 제2회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제2-1회 무보증사채

2020.09.16
2025.09.16
110,000
2020.09.04

한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

제2-2회 무보증사채

2020.09.16
2030.09.16
80,000
2020.09.04

한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

작성기준일 현재 이행중(190.0%)

담보권설정 제한현황
계약내용

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황

작성기준일 현재 이행중(0.0%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황

작성기준일 현재 이행중(0.1%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2024년 3월 26일 제출완료

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) SK온㈜ 제3회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제3-1회 무보증사채
2021.01.20
2026.01.20
160,000
2021.01.08
한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

작성기준일 현재 이행중(190.0%)

담보권설정 제한현황
계약내용

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황

작성기준일 현재 이행중(0.0%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황

작성기준일 현재 이행중(0.1%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2024년 3월 26일 제출완료

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4) SK온㈜ 제4회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제4-1회 무보증사채

2023.10.31
2025.10.31
65,000
2023.10.19

한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

제4-2회 무보증사채

2023.10.31
2026.10.30
135,000
2023.10.19

한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

작성기준일 현재 이행중(190.0%)

담보권설정 제한현황
계약내용

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황

작성기준일 현재 이행중(0.0%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황

작성기준일 현재 이행중(0.1%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2024년 3월 26일 제출완료

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(5) SK온㈜ 제5회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제5-1회 무보증사채

2024.03.07
2026.03.06
140,000
2024.02.23

한국예탁결제원 채권등록2팀 황안정 (02-3774-3305)

제5-2회 무보증사채

2024.03.07
2027.03.05
160,000
2024.02.23

한국예탁결제원 채권등록2팀 황안정 (02-3774-3305)

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

작성기준일 현재 이행중(190.0%)

담보권설정 제한현황
계약내용

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황

작성기준일 현재 이행중(0.0%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황

작성기준일 현재 이행중(0.1%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
금년 하반기 중 제출 예정

*
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK아이이테크놀로지㈜]

(1) 에스케이아이이테크놀로지 제 1회 무보증사채

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제1-1회 무보증사채
2024.02.29
2026.02.27
90,000
2024.02.19
한국예탁결제원 김계선 차장 (02-3774-3304)

제1-1회 무보증사채
2024.02.29
2027.02.26
105,000
2024.02.19
한국예탁결제원 김계선 차장 (02-3774-3304)

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 (연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (67.8%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.7%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이상 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'24.09.13 제출 예정

(주1)

이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK텔레콤]

[SK텔레콤]

[62회 회사채]

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제62-3회무보증사채

2012.08.28
2032.08.28

90,000

2012.08.22

메리츠증권

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 100% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 총액 2조원 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.4.11 제출

※ 이하 SK텔레콤 회사채들의 작성기준일은 2024.3.31이며, 이행현황기준일은 2024.3.31입니다. (이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다)

[63~69회 회사채]

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제63-2회 무보증 사채

2013.04.23

2033.04.23

130,000

2013.04.17

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제64-2회 무보증 사채

2014.05.14

2024.05.14

150,000

2014.04.29

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제65-3회 무보증 사채

2014.10.28

2024.10.28

190,000

2014.10.16

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제66-2회 무보증 사채

2015.02.26

2025.02.26

150,000

2015.02.11

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제66-3회 무보증 사채

2015.02.26

2030.02.26

50,000

2015.02.11

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제67-2회 무보증 사채

2015.07.17

2025.07.17

70,000

2015.07.09

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제67-3회 무보증 사채

2015.07.17

2030.07.17

90,000

2015.07.09

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제68-2회 무보증 사채

2015.11.30

2025.11.30

100,000

2015.11.18

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제68-3회무보증사채

2015.11.30

2035.11.30

70,000

2015.11.18

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제69-3회무보증사채

2016.03.04

2026.03.04

90,000

2016.02.22

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제69-4회무보증사채

2016.03.04

2036.03.04

80,000

2016.02.22

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 100% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 총액 2조원 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.4.11 제출

[70~71회 회사채]

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제70-3회 무보증사채

2016.06.03

2026.06.03

120,000

2016.05.24

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제70-4회 무보증사채

2016.06.03

2031.06.03

50,000

2016.05.24

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제71-3회 무보증사채

2017.04.25

2027.04.25

100,000

2017.04.13

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제71-4회 무보증사채

2017.04.25

2032.04.25

90,000

2017.04.13

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.4.11 제출

[72~75회 회사채]

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제72-3회 무보증사채

2017.11.10

2027.11.10

100,000

2017.10.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제73-2회 무보증사채

2018.02.20

2023.02.20

100,000

2018.02.06

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제73-3회 무보증사채

2018.02.20

2028.02.20

200,000

2018.02.06

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제73-4회 무보증사채

2018.02.20

2038.02.20

90,000

2018.02.06

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제74-2회 무보증사채

2018.09.17

2023.09.17

150,000

2018.09.05

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제74-3회 무보증사채

2018.09.17

2038.09.17

50,000

2018.09.05

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-2회 무보증사채

2019.03.06

2024.03.06

120,000

2019.02.21

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-3회 무보증사채

2019.03.06

2029.03.06

50,000

2019.02.21

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-4회 무보증사채

2019.03.06

2039.03.06

50,000

2019.02.21

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한

기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.4.11 제출

[76회 회사채]

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제76-2회 무보증사채

2019.07.29

2024.07.29

60,000

2019.07.17

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-3회 무보증사채

2019.07.29

2029.07.29

120,000

2019.07.17

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-4회 무보증사채

2019.07.29

2039.07.29

50,000

2019.07.17

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-5회 무보증사채

2019.07.29

2049.07.29

50,000

2019.07.17

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한

기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.4.11 제출

[77회 회사채]

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제77-2회 무보증사채

2019.10.22

2024.10.22

70,000

2019.10.10

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제77-3회 무보증사채

2019.10.22

2029.10.22

40,000

2019.10.10

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제77-4회 무보증사채

2019.10.22

2039.10.22

60,000

2019.10.10

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한

기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.4.11 제출

[78회 회사채]

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제78-2회 무보증사채

2020.01.14

2025.01.14

130,000

2019.12.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제78-3회 무보증사채

2020.01.14

2030.01.14

50,000

2019.12.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제78-4회 무보증사채

2020.01.14

2040.01.14

70,000

2019.12.31

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한

기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.4.11 제출

[79회 회사채]

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제79-1회 무보증사채

2020.10.19

2025.10.19

140,000

2020.10.06

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제79-2회 무보증사채

2020.10.19

2030.10.19

40,000

2020.10.06

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제79-3회 무보증사채

2020.10.19

2040.10.19

110,000

2020.10.06

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한

기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.4.11 제출

[80회 회사채]

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제80-1회 무보증사채

2021.01.15

2024.01.15

80,000

2021.01.05

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제80-2회 무보증사채

2021.01.15

2026.01.15

80,000

2021.01.05

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제80-3회 무보증사채

2021.01.15

2031.01.15

50,000

2021.01.05

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제80-4회 무보증사채

2021.01.15

2041.01.15

100,000

2021.01.05

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한

기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.4.11 제출

[81~82회 회사채]

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제81-1회 무보증사채

2021.10.28

2024.10.28

90,000

2021.10.18

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제81-2회 무보증사채

2021.10.28

2026.10.28

70,000

2021.10.18

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제81-3회 무보증사채

2021.10.28

2041.10.28

40,000

2021.10.18

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제82-1회 무보증사채

2022.04.12

2025.04.12

240,000

2022.03.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제82-2회 무보증사채

2022.04.12

2027.04.12

70,000

2022.03.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제82-3회 무보증사채

2022.04.12

2042.04.12

40,000

2022.03.31

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한

기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.4.11 제출

[83~84회 회사채]

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제83-1회 무보증사채

2022.08.10

2025.08.08

300,000

2022.07.29

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제83-2회 무보증사채

2022.08.10

2027.08.10

95,000

2022.07.29

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제84-1회 무보증사채

2022.12.14

2024.12.13

100,000

2022.12.02

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제84-2회 무보증사채

2022.12.14

2025.12.12

110,000

2022.12.02

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제84-3회 무보증사채

2022.12.14

2027.12.14

60,000

2022.12.02

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제84-4회 무보증사채

2022.12.14

2032.12.14

40,000

2022.12.02

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.4.11 제출

[85회 회사채]

채권명

발행일

만기일

발행액

사채관리 계약체결일

사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제85-1회 무보증사채

2023.02.17

2026.02.17

110,000

2023.02.07

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제85-2회 무보증사채

2023.02.17

2028.02.17

190,000

2023.02.07

한국증권금융

재무비율 유지현황

계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황

계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황

계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한

계약내용

상호출자제한

기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황

이행현황

2024.4.11 제출

[86회 회사채]

채권명

발행일

만기일

발행액

사채관리 계약체결일

사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제86-1회 무보증사채

2023.04.12

2026.04.10

80,000

2023.03.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제86-2회 무보증사채

2023.04.12

2028.04.12

200,000

2023.03.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제86-3회 무보증사채

2023.04.12

2030.04.12

70,000

2023.03.31

한국증권금융

재무비율 유지현황

계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황

계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황

계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한

계약내용

상호출자제한

기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황

이행현황

2024.4.11 제출

[3회 신종자본증권]

채권명

발행일

만기일

발행액

사채관리 계약체결일

사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제3회 신종자본증권

2023.06.05

2083.06.05

400,000

2023.05.23

유진투자증권

재무비율 유지현황

계약내용

해당사항 없음

이행현황

이행

담보권설정 제한현황

계약내용

해당사항 없음

이행현황

이행

자산처분 제한현황

계약내용

해당사항 없음

이행현황

이행

지배구조변경 제한

계약내용

해당사항 없음

이행현황

이행

이행상황보고서 제출현황

이행현황

2024.4.11 제출

[87회 회사채]

채권명

발행일

만기일

발행액

사채관리 계약체결일

사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제87-1회 무보증사채

2023.10.18

2026.10.16

115,000

2023.10.05

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제87-2회 무보증사채

2023.10.18

2028.10.18

100,000

2023.10.05

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제87-3회 무보증사채

2023.10.18

2030.10.18

50,000

2023.10.05

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제87-4회 무보증사채

2023.10.18

2033.10.18

30,000

2023.10.05

한국증권금융

재무비율 유지현황

계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황

계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황

계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한

계약내용

상호출자제한

기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황

이행현황

2024.4.11 제출

[88회 회사채]

채권명

발행일

만기일

발행액

사채관리 계약체결일

사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제
88-1회 무보증사채

2024.02.22

2027.02.22

180,000

2024.02.08

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제
88-2회 무보증사채

2024.02.22

2029.02.22

110,000

2024.02.08

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제
88-3회 무보증사채

2024.02.22

2034.02.22

110,000

2024.02.08

한국증권금융

재무비율 유지현황

계약내용

부채비율
300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황

계약내용

지급보증 또는
'담보권
'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도
'자기자본
'의
150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황

계약내용

한 회계연도당 자산총계
50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한

계약내용

상호출자제한

기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황

이행현황

2024년 반기보고서
공시 후 제출 예정

[SK브로드밴드]

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제48-2회 무보증사채

2019.09.24
2024.09.24

100,000

2019.09.10
한국증권금융㈜

제48-3회 무보증사채

2019.09.24
2026.09.23

50,000

2019.09.10
한국증권금융㈜

제49-2회 무보증사채

2020.06.11
2025.06.11

100,000

2020.06.01
한국증권금융㈜

제50회 무보증사채

2020.09.25
2025.09.25

160,000

2020.09.15
한국증권금융㈜

제51회 무보증사채
2021.07.13
2024.07.12
100,000
2021.07.01
한국증권금융㈜

제52-1회 무보증사채
2022.01.25
2025.01.24
100,000
2022.01.13
한국증권금융㈜

제52-2회 무보증사채
2022.01.25
2032.01.25
50,000
2022.01.13
한국증권금융㈜

제53-1회 무보증사채
2023.03.02
2025.02.28
50,000
2023.02.17
한국증권금융㈜

제53-2회 무보증사채
2023.03.02
2026.02.27
100,000
2023.02.17
한국증권금융㈜

제53-3회 무보증사채
2023.03.02
2028.03.02
90,000
2023.02.17
한국증권금융㈜

제54-1회 무보증사채
2023.10.30
2026.10.30
100,000
2023.10.18
한국증권금융㈜

제54-2회 무보증사채
2023.10.30
2028.10.30
60,000
2023.10.18
한국증권금융㈜

제55-1회 무보증사채
2024.01.22
2027.01.22
170,000
2024.01.10
한국증권금융㈜

제55-2회 무보증사채
2024.01.22
2029.01.22
60,000
2024.01.10
한국증권금융㈜

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400% 이하

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 200%

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 70% 이하

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조의 변경사유가 발생하지 않아야 함

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2023년 9월 11일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK네트웍스]

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK네트웍스㈜ 제 182-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2019.04.19
2024.04.19
200,000
2019.04.09
한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 182-3회 무기명식 이권부 무보증사채
2019.04.19
2026.04.19
110,000
2019.04.09
한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 183-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2021.04.19
2024.04.19
170,000
2021.04.07
한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 183-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2021.04.19
2026.04.19
150,000
2021.04.07
한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 183-3회 무기명식 이권부 무보증사채
2021.04.19
2028.04.19
80,000
2021.04.07
한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 184-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2022.04.18
2025.04.18
230,000
2022.04.06
한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 184-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2022.04.18
2027.04.18
30,000
2022.04.06
한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 185-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2023.04.17
2025.04.17
30,000
2023.04.05
한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 185-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2023.04.17
2026.04.17
100,000
2023.04.05
한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 185-3회 무기명식 이권부 무보증사채
2023.04.17
2028.04.17
110,000
2023.04.05
한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 연결재무제표 기준 500% 이하

이행현황
이행 (361%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하

이행현황
이행 (자기자본의 36%)

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (자산 총계의 0.06%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따른 상호출자제한기업집단 제외 제한(에스케이 그룹)

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.03.25. ('24년 말 기준 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK매직]

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK매직(주) 제6회 무기명식 이권부 무보증사채
2022.03.03
2025.03.04
150,000
2022.02.18
한양증권(주)

SK매직(주) 제11-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2023.03.03
2024.09.03
145,000
2023.02.20
한국예탁결제원

SK매직(주) 제11-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2023.03.03
2025.03.04
45,000
2023.02.20
한국예탁결제원

SK매직(주) 제12회 무기명식 이권부 무보증사채
2023.11.03
2025.11.03
100,000
2023.10.24
한국예탁결제원

SK매직(주) 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2024.03.04
2026.03.04
200,000
2024.02.20
한국예탁결제원

SK매직(주) 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2024.03.04
2027.03.04
100,000
2024.02.20
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 연결 재무상태표 기준 400% 이하

이행현황
이행(부채비율 289%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (자기자본의 23%)

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 30% 이상 자산처분 제한 (연결기준)

이행현황
이행 (자산총계의 2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따른 상호출자제한기업집단 제외 제한 (에스케이 그룹)

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.04.25 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK렌터카(舊 AJ렌터카)]

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

에스케이렌터카(주)제56-3회 무보증 사채
2024.01.26
2029.01.26
36,000
2024.01.16
한국증권금융

에스케이렌터카(주)제56-2회 무보증 사채
2024.01.26
2027.01.26
210,000
2024.01.16
한국증권금융

에스케이렌터카(주)제56-1회 무보증 사채
2024.01.26
2026.01.26
54,000
2024.01.16
한국증권금융

에스케이렌터카(주)제55-3회 무보증 사채
2023.02.10
2026.02.10
80,000
2023.01.31
한국증권금융

에스케이렌터카(주)제55-2회 무보증 사채
2023.02.10
2025.02.10
131,000
2023.01.31
한국증권금융

에스케이렌터카(주)제55-1회 무보증 사채
2023.02.10
2024.08.09
29,000
2023.01.31
한국증권금융

에스케이렌터카(주)제50-2회 무보증 사채
2022.10.20
2024.10.18
70,000
2022.10.07
한국증권금융

에스케이렌터카(주)제50-1회 무보증 사채
2022.10.20
2024.04.19
30,000
2022.10.07
한국증권금융

에스케이렌터카(주)제46-2회 무보증 사채
2021.09.14
2024.09.14
90,000
2021.09.02
한국증권금융

에스케이렌터카(주)제45-2회 무보증 사채
2021.02.04
2026.02.04
98,000
2021.01.25
BNK투자증권

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
[제46-2회/제50-1회/제50-2회/제55-1회/제55-2회/제55-3회/제56-1회/제56-2회/제56-3회]부채비율 950% 이하 유지 (연결재무제표 기준)[제45-2회]부채비율 700% 이하 유지 (연결재무제표 기준)

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
[제46-2회/제50-1회/제50-2회/제55-1회/제55-2회/제55-3회/제56-1회/제56-2회/제56-3회]사채발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이최근보고서상 자기자본의 300% 이하 (연결재무제표 기준)[제45-2회]사채발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이최근보고서상 자기자본의 450% 이하 (연결재무제표 기준)

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상자산처분 제한 (연결재무제표 기준)

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단 제외 제한

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.04.15 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SKC]

[SKC]

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제142-2회
2020.05.28
2025.05.28
95,000
2020.05.18
주식회사 BNK투자증권

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) - 142회 : 500% 이하 유지

이행현황
이행(176%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근보고서 상 자기자본의 400% 이하

이행현황
이행(111%)

자산처분 제한현황
계약내용
- 142회 : 한 회계연도당 자산총액의 90% 이상 자산처분 제한

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
- 142회 : 상호출자제한 기업집단에서 제외

이행현황
- 142회 : 이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.04.11 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

[주요 종속회사 : SK엔펄스]

(작성기준일 :
2024년 03월 31일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제11회 무보증 공모사채
2021.07.19
2024.07.19
30,000
2021.07.12
키움증권(주)

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채총액 5,000억원이하 유지(별도재무제표 기준)

이행현황
최근 보고서상 부채총액 1,630억원

담보권설정 제한현황
계약내용
지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액3,000억원 이하 유지(별도재무제표 기준)

이행현황
최근 보고서상 1,079억원(지급보증 754억, 담보설정 325억)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총액의 100% 이상의 자산 처분 제한(별도재무제표 기준)

이행현황
해당사항없음

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2024년 04월 17일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.* 제11회 무보증 공모사채의 조기상환 후 잔여액은 10,000백만원입니다. ** 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성 기준일 기준입니다.

[SK에코플랜트]

[SK에코플랜트]

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

168-2회
2021.07.29
2024.07.29
200,000
2021.07.19
유진투자증권㈜

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90%이내

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 미발생

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.04.25

*이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

170-2회
2022.03.02
2025.02.28
100,000
2022.02.17
DB금융투자㈜

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90%이내

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 미발생

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.04.25

*이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

174-2회
2023.02.23
2024.08.23
68,000
2023.02.13
DB금융투자㈜

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90%이내

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 미발생

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.04.25

*이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

174-3회
2023.02.23
2025.02.21
84,000
2023.02.13
DB금융투자㈜

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90%이내

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 미발생

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.04.25

*이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

177-1회
2023.07.28
2025.01.27
68,000
2023.07.18
DB금융투자㈜

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90%이내

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 미발생

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.04.25

*이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

177-2회
2023.07.28
2025.07.28
103,000
2023.07.18
DB금융투자㈜

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90%이내

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 미발생

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.04.25

*이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

180-1회
2024.02.01
2025.01.31
53,000
2024.01.22
DB금융투자㈜

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90%이내

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 미발생

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.04.25

*이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

180-2회
2024.02.01
2025.08.01
75,000
2024.01.22
DB금융투자㈜

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90%이내

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 미발생

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.04.25

*이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

180-3회
2024.02.01
2026.01.30
128,000
2024.01.22
DB금융투자㈜

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90%이내

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 미발생

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.04.25

*이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

[SK E&S]

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 억원)

사명
에스케이이엔에스㈜

채권명
제13-2회
제13-3회

발행일
2017-04-12
2017-04-12

만기일
2024-04-12
2027-04-12

발행액
500
500

사채관리 계약체결일
2017-03-31
2017-03-31

사채관리회사
한국증권금융㈜
한국증권금융㈜

이행현황 기준일
2024-03-31
2024-03-31

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(83%)
이행(83%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 300%
자기자본의 300%

이행현황
이행(51%)
이행(51%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-
-

이행현황
-
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024-04-19
2024-04-19

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 억원)

사명
에스케이이엔에스㈜

채권명
제14-2회
제14-3회
제14-4회

발행일
2020-01-30
2020-01-30
2020-01-30

만기일
2025-01-30
2027-01-30
2030-01-30

발행액
1,100
800
1,100

사채관리 계약체결일
2020-01-16
2020-01-16
2020-01-16

사채관리회사
한국증권금융㈜
한국증권금융㈜
한국증권금융㈜

이행현황 기준일
2024-03-31
2024-03-31
2024-03-31

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(83%)
이행(83%)
이행(83%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 300%
자기자본의 300%
자기자본의 300%

이행현황
이행(51%)
이행(51%)
이행(51%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 억원)

사명
에스케이이엔에스㈜

채권명
제 16-2회
제 16-3회
제 16-4회

발행일
2021-02-17
2021-02-17
2021-02-17

만기일
2026-02-17
2028-02-17
2031-02-17

발행액
1,200
1,200
1,100

사채관리 계약체결일
2021-02-03
2021-02-03
2021-02-03

사채관리회사
한국예탁결제원
한국예탁결제원
한국예탁결제원

이행현황 기준일
2024-03-31
2024-03-31
2024-03-31

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(83%)
이행(83%)
이행(83%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 300%
자기자본의 300%
자기자본의 300%

이행현황
이행(51%)
이행(51%)
이행(51%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 억원)

사명
에스케이이엔에스㈜

채권명
제 17-1회
제 17-2회

발행일
2022-07-27
2022-07-27

만기일
2025-07-25
2027-07-27

발행액
2,600
900

사채관리 계약체결일
2022-07-15
2022-07-15

사채관리회사
한국예탁결제원
한국예탁결제원

이행현황 기준일
2024-03-31
2024-03-31

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(83%)
이행(83%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 300%
자기자본의 300%

이행현황
이행(51%)
이행(51%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024-04-19
2024-04-19

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 억원)

사명
에스케이이엔에스㈜

채권명
제 18-1회
제 18-2회

발행일
2023-03-03
2023-03-03

만기일
2026-03-03
2028-03-03

발행액
1,500
2,500

사채관리 계약체결일
2023-02-20
2023-02-20

사채관리회사
한국예탁결제원
한국예탁결제원

이행현황 기준일
2024-03-31
2024-03-31

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(83%)
이행(83%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 300%
자기자본의 300%

이행현황
이행(51%)
이행(51%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024-04-19
2024-04-19

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 억원)

사명
에스케이이엔에스㈜

채권명
제19-1회
제19-2회
제19-3회

발행일
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11

만기일
2026-07-11
2028-07-11
2030-07-11

발행액
2,200
1,300
500

사채관리 계약체결일
2023-06-29
2023-06-29
2023-06-29

사채관리회사
한국예탁결제원
한국예탁결제원
한국예탁결제원

이행현황 기준일
2024-03-31
2024-03-31
2024-03-31

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(83%)
이행(83%)
이행(83%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 300%
자기자본의 300%
자기자본의 300%

이행현황
이행(51%)
이행(51%)
이행(51%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 억원)

사명
에스케이이엔에스㈜

채권명
제 20-1회
제 20-2회

발행일
2024-01-25
2024-01-25

만기일
2027-01-25
2029-01-25

발행액
3,200
1,800

사채관리 계약체결일
2024-01-15
2024-01-15

사채관리회사
한국예탁결제원
한국예탁결제원

이행현황 기준일
2024-03-31
2024-03-31

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(83%)
이행(83%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 300%
자기자본의 300%

이행현황
이행(51%)
이행(51%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024-04-19
2024-04-19

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 억원)

사명
파주에너지서비스㈜

채권명
제1-2회
제1-3회
제2-2회
제2-3회

발행일
2015-03-18
2015-03-18
2015-09-04
2015-09-04

만기일
2025-03-18
2027-03-18
2025-09-04
2027-09-04

발행액
1,900
600
500
500

사채관리 계약체결일
2015-03-06
2015-03-06
2015-08-25
2015-08-25

사채관리회사
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)

이행현황 기준일
2024-03-31
2024-03-31
2024-03-31
2024-03-31

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 800%
부채비율 800%
부채비율 800%
부채비율 800%

이행현황
이행(137%)
이행(137%)
이행(137%)
이행(137%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500%
자기자본의 500%
자기자본의 500%
자기자본의 500%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-
-

이행현황
-
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 억원)

사명
파주에너지서비스㈜

채권명
제4-1회
제4-2회
제5-1회
제5-2회

발행일
2019-10-23
2019-10-23
2021-11-08
2021-11-08

만기일
2024-10-23
2026-10-23
2024-11-08
2026-11-06

발행액
500
300
400
400

사채관리 계약체결일
2019-10-11
2019-10-11
2021-10-27
2021-10-27

사채관리회사
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)

이행현황 기준일
2024-03-31
2024-03-31
2024-03-31
2024-03-31

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 800%
부채비율 800%
부채비율 500%
부채비율 500%

이행현황
이행(137%)
이행(137%)
이행(137%)
이행(137%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500%
자기자본의 500%
자기자본의 400%
자기자본의 400%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행
이행
이행
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 억원)

사명
파주에너지서비스㈜

채권명
제6-1회
제6-2회

발행일
2022-03-17
2022-03-17

만기일
2025-03-17
2027-03-17

발행액
700
300

사채관리 계약체결일
2022-03-04
2022-03-04

사채관리회사
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)

이행현황 기준일
2024-03-31
2024-03-31

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 500%
부채비율 500%

이행현황
이행(137%)
이행(137%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 400%
자기자본의 400%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024-04-23
2024-04-23

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 억원)

사명
나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜)

채권명
제1-1회
제1-2회

발행일
2014-12-09
2014-12-09

만기일
2024-12-09
2026-12-09

발행액
2,000
500

사채관리 계약체결일
2014-11-27
2014-11-27

사채관리회사
한국예탁결제원
한국예탁결제원

이행현황 기준일
2024-03-31
2024-03-31

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 1,000%
부채비율 1,000%

이행현황
이행(91%)
이행(91%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의500%
자기자본의500%

이행현황
이행(10%)
이행(10%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의200%
자기자본의200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024-04-16
2024-04-16

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 억원)

사명
여주에너지서비스㈜

채권명
제1-1회
제1-2회

발행일
2020-08-27
2020-08-27

만기일
2025-08-27
2030-08-27

발행액
1,300
700

사채관리 계약체결일
2020-08-14
2020-08-14

사채관리회사
한국예탁결제원
한국예탁결제원

이행현황 기준일
2024-03-31
2024-03-31

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(201%)
이행(108%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 400%
자기자본의 400%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 70%
자산총계의 70%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024-04-19
2024-04-19

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 억원)

사명
아이지이㈜

채권명
제1-1회
제1-2회

발행일
2022-04-22
2022-04-22

만기일
2025-04-22
2027-04-22

발행액
800
500

사채관리 계약체결일
2022-04-12
2022-04-12

사채관리회사
한국예탁결제원
한국예탁결제원

이행현황 기준일
2024-03-31
2024-03-31

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(276%)
이행(276%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 400%
자기자본의 400%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 50%
자산총계의 50%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024-04-11
2024-04-11

[SK실트론]

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK실트론㈜ 제45-2회 무보증사채
2019.10.29
2024.10.29
120,000
2019.10.17
한국예탁결제원

SK실트론㈜ 제46-2회 무보증사채
2020.10.26
2025.10.26
28,000
2020.10.14
한국예탁결제원

SK실트론㈜ 제47-1회 무보증사채
2022.02.17
2025.02.17
161,000
2022.02.07
DB금융투자

SK실트론㈜ 제47-2회 무보증사채
2022.02.17
2027.02.17
41,000
2022.02.07
DB금융투자

SK실트론㈜ 제49-1회 무보증사채
2023.09.06
2025.09.05
57,000
2023.08.25
한국예탁결제원

SK실트론㈜ 제49-2회 무보증사채
2023.09.06
2026.09.04
213,000
2023.08.25
한국예탁결제원

SK실트론㈜ 제49-3회 무보증사채
2023.09.06
2028.09.06
29,000
2023.08.25
한국예탁결제원

SK실트론㈜ 제50-1회 무보증사채
2024.01.29
2026.01.29
80,000
2024.01.17
한국예탁결제원

SK실트론㈜ 제50-2회 무보증사채
2024.01.29
2027.01.29
120,000
2024.01.17
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 500% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (179%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (35%)

자산처분 제한현황
계약내용
총액 2조원 이상 자산의 매매, 양도, 임대, 기타 처분 제한 (연결기준)

이행현황
이행 (1,380백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는 지배구조의 변경 제한

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024년 4월 25일 제출(제출 대상 : 제45-2회, 제46-2회, 제47-1회, 제47-2회, 제49-1회, 제49-2회, 제49-3회, 제50-1회, 제50-2회 )

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK스페셜티 (舊, SK머티리얼즈)]

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

3회무보증사채
2020.07.03
2025.07.03
30,000
2020.06.23
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
별도 부채비율 400% 이하

이행현황
204.30%

담보권설정 제한현황
계약내용
별도 자기자본 300% 미만

이행현황
45.61%

자산처분 제한현황
계약내용
별도 자산총액의 80% 이내

이행현황
0.009513%

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우 상환청구권 부여

이행현황
지배구조 변경없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.04.16

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.** 2021.12.01 물적분할 및 SK(주)와의 합병을 통해 기존 21-2 회사채의 종목명이 3회로 변경됨.

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

4-2회무보증사채
2021.02.25
2026.02.23
70,000
2021.02.15
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
별도 부채비율 400% 이하

이행현황
204.30%

담보권설정 제한현황
계약내용
별도 자기자본 300% 미만

이행현황
45.61%

자산처분 제한현황
계약내용
별도 자산총액의 80% 이내

이행현황
0.009513%

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우 상환청구권 부여

이행현황
지배구조 변경없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.04.16

※ 2021.12.01 물적분할 및 SK(주)와의 합병을 통해 기존 21-2 회사채의 종목명이 4-2회로 변경됨.

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

6-1회무보증사채
2023.06.08
2025.06.05
40,000
2023.05.25
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
별도 부채비율 400% 이하

이행현황
204.30%

담보권설정 제한현황
계약내용
별도 자기자본 300% 미만

이행현황
45.61%

자산처분 제한현황
계약내용
별도 자산총액의 80% 이내

이행현황
0.009513%

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우 상환청구권 부여

이행현황
지배구조 변경없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.04.16

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

6-2회무보증사채
2023.06.08
2026.06.08
110,000
2023.05.25
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
별도 부채비율 400% 이하

이행현황
204.30%

담보권설정 제한현황
계약내용
별도 자기자본 300% 미만

이행현황
45.61%

자산처분 제한현황
계약내용
별도 자산총액의 80% 이내

이행현황
0.009513%

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우 상환청구권 부여

이행현황
지배구조 변경없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2024.04.16

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

8-1회무보증사채
2024.02.22
2026.02.20
40,000
2024.02.08
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
별도 부채비율 400% 이하

이행현황
204.30%

담보권설정 제한현황
계약내용
별도 자기자본 300% 미만

이행현황
45.61%

자산처분 제한현황
계약내용
별도 자산총액의 80% 이내

이행현황
0.009513%

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우 상환청구권 부여

이행현황
지배구조 변경없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
-

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

8-2회무보증사채
2024.02.22
2027.02.22
160,000
2024.02.08
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
별도 부채비율 400% 이하

이행현황
204.30%

담보권설정 제한현황
계약내용
별도 자기자본 300% 미만

이행현황
45.61%

자산처분 제한현황
계약내용
별도 자산총액의 80% 이내

이행현황
0.009513%

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우 상환청구권 부여

이행현황
지배구조 변경없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
-

[에스케이위탁관리부동산투자회사]

(작성기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제2-1회 공모무보증회사채
2024.02.23
2025.02.21
49,000
2024.02.13
DB금융투자(주)

제2-2회 공모무보증회사채
2024.02.23
2025.08.22
50,000
2024.02.13
DB금융투자(주)

(이행현황기준일 :
2024년 03월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율을 400% 이하로 유지(연결재무제표 기준)

이행현황
이행(연결 기준 231%)

담보권설정 제한현황
계약내용
지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액을 400% 이하로 유지(연결재무제표 기준)

이행현황
이행(연결 기준 229%)

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매 ·양도 ·임대 기타 처분 불가(연결재무제표 기준)

이행현황
이행(해당 사항 없음)

지배구조변경 제한현황
계약내용
"에스케이" 상호출자제한기업집단 유지

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
사업보고서 제출일로부터 30일 이내 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4) 자본으로 인정되는 미상환 채무증권

연결실체는 신종자본증권을 발행하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

발행부문
구 분
발행일
만기일(주1)
이자율(%)(주2)
당기말
전기말

SK이노베이션 계열 (주3)
제1회 공모 채권형 신종자본증권
2019.03.15
2049.03.15
4.2
-
600,000

SK이노베이션 계열
제2회 공모 채권형 신종자본증권
2023.10.19
2053.10.19
7.3
140,000
140,000

SK이노베이션 계열
제3회 공모 채권형 신종자본증권
2024.03.07
2027.03.07
6.497
460,000
-

SK텔레콤 계열
제3회 공모 채권형 신종자본증권
2023.06.05
2083.06.05
4.95
400,000
400,000

에스케이이엔에스 계열
제2회 원화신종자본증권
2019.10.11
2049.10.11
3.30
330,000
330,000

에스케이이엔에스 계열
제3회 원화신종자본증권
2020.07.14
2050.07.14
3.60
400,000
400,000

(주1)
발행회사의 선택에 따라 발행일로부터 일정기간이 경과한 이후 중도상환을 할 수 있고,만기 시점을 연장할 수 있습니다.

(주2)
계약에 따라 발행일로부터 일정기간 경과 후 이자율이 변동됩니다.

(주3)
종속기업인 SK인천석유화학(주)는 2024년 1월 16일 제 1회 사모채권형 신종자본증권의중도상환을 결정하였고, 2024년 3월 15일자에 총 6,000억원을 상환하였습니다.

[SK인천석유화학㈜]

구분

내용

발행일

2023년 10월 19일

발행금액

140,000 백만원

발행목적

상환목적

발행방법

공모

상장여부

상장

미상환잔액

140,000 백만원

자본인정에관한 사항

회계처리 근거

만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능하며, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적 인권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등

국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자

-

만기 및 조기상환 가능일

만기일: 2053년 10월 19일

조기상환 가능일: 발행일로부터 3년째 되는 날(2026년 10월 19일) 또는 그 이후의 각 이자 지급일

발행금리

7.300%

※ Step-up 조항

- 발행 후 3년~30년 : 재설정일 2영업일 전 개별민평금리(3Y)+1.608%+1.500%

(최초 재설정일은 2026년 10월 19일이며, 이후 매년 재설정)

우선순위

회사의 청산절차 에서 잔여재산분배에 관한 우선주식과 동순위이고, 회사의 보통주식보다 선순위이며, 기타 회사의 기존 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들 에 대하여는 후순위

부채분류 시 재무구조에미치는 영향

부채비율 상승 (당분기말 기준 부채비율 313.8%에서 356.9%로 상승, 연결기준)

기타 중요한 발행조건 등

-

구분

내용

발행일

2024년 03월 07일

발행금액

460,000 백만원

발행목적

상환목적

발행방법

사모

상장여부

비상장

미상환잔액

460,000 백만원

자본인정에관한 사항

회계처리 근거

만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능하며, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적 인권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등

국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자

-

만기 및 조기상환 가능일

만기일: 2054년 03월 07일

조기상환 가능일: 발행일로부터 3년째 되는 날(2027년 03월 07일) 또는 그 이후의 각 이자 지급일

발행금리

6.497%

※ Step-up 조항

- 발행 후 3년~30년 : 재설정일 2영업일 전 개별민평금리(3Y)+1.775%+1.500%

(최초 재설정일은 2027년 03월 07일이며, 이후 매년 재설정)

우선순위

회사의 청산절차 에서 잔여재산분배에 관한 우선주식과 동순위이고, 회사의 보통주식보다 선순위이며, 기타 회사의 기존 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들 에 대하여는 후순위

부채분류 시 재무구조에미치는 영향

부채비율 상승 (당분기말 기준 부채비율 313.8%에서 499.5%로 상승, 연결기준)

기타 중요한 발행조건 등

-

[SK텔레콤]

발행회차
제3회

발행일
2023.06.05

발행금액
400,000백만원

발행목적
채무자금상환

발행방법
공모

상장여부
상장

미상환잔액
400,000백만원

자본인정에관한 사항
회계처리 근거
만기시점 발행사 의사결정에 따라 만기 연장 가능하며, 일정요건 충족시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등
해외 및 국내신용평가기관은 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자
-

만기 및 조기상환 가능일
만기일 : 2083.06.05 특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후(2028.06.05)부터 조기상환 가능

발행금리
4.950%

※ Step-up 조항 - 발행 후 10년 경과시점에 0.25% 가산 - 25년 경과시점에 0.75% 추가 가산 (누적 1.00%)

우선순위
후순위(청산 시 우선주와 동 순위)

부채분류 시재무구조에 미치는 영향
부채비율 상승(2023년 반기말 연결 기준부채비율 144.52% → 152.68%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등
-

[SK E&S]

채무증권 종류
국내 발행 원화신종자본증권

발행회차
2회차
3회차

발행일
2019년 10월 11일
2020년 7월 14일

발행금액
330,000,000,000원
400,000,000,000원

발행목적
재원조달 등

발행방법
국내사모

상장여부
비상장

미상환잔액
330,000,000,000원
400,000,000,000원

자본인정에관한 사항
회계처리 근거
만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건(보통주에 대한 배당금 미지급 등) 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등
해외신용평가기관과 국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 50~100%를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자
-

만기 및 조기상환 가능일
만기일: 2049년 10월 11일 (자동연장)
만기일: 2050년 7월 14일 (자동연장)

특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2024년 10월 11일 이후부터 조기상환 가능
특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2025년 7월 14일 이후부터 조기상환 가능

발행금리
3.300%
3.600%

Step-up조항: 발행 후 10년 경과시점에 0.25% 가산, 25년 경과시점에 0.75% 가산적용(누적 1.00% 가산)

우선순위
후순위(청산시 우선주와 동순위)

부채분류 시재무구조에 미치는 영향
부채비율 증가(2024년 3월 31일 연결기준 부채비율 143%에서 162%로 증가)

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
302-1회
2022.02.22
차환자금
220,000
차환자금
220,000
-

회사채
302-2회
2022.02.22
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

회사채
302-3회
2022.02.22
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

회사채
303-1회
2022.06.09
차환자금
160,000
차환자금
160,000
-

회사채
303-2회
2022.06.09
차환자금
160,000
차환자금
160,000
-

회사채
303-3회
2022.06.09
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

회사채
304-1회
2022.09.16
차환자금
65,000
차환자금
65,000
-

회사채
304-2회
2022.09.16
차환자금
145,000
차환자금
145,000
-

회사채
304-3회
2022.09.16
차환자금
160,000
차환자금
160,000
-

기업어음증권
1-1회
2022.11.10
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
1-2회
2022.11.10
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

회사채
305-1회
2022.12.08
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

회사채
305-2회
2022.12.08
차환자금
130,000
차환자금
130,000
-

회사채
305-3회
2022.12.08
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

회사채
306-1회
2023.02.27
차환자금
160,000
차환자금
160,000
-

회사채
306-2회
2023.02.27
차환자금
230,000
차환자금
230,000
-

회사채
307-1회
2023.05.30
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

회사채
307-2회
2023.05.30
차환자금
290,000
차환자금
290,000
-

회사채
307-3회
2023.05.30
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

회사채
307-4회
2023.05.30
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

회사채
308-1회
2023.09.11
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

회사채
308-2회
2023.09.11
차환자금
140,000
차환자금
140,000
-

회사채
308-3회
2023.09.11
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

회사채
308-4회
2023.09.11
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

회사채
309-1회
2023.12.11
차환자금
90,000
차환자금
90,000
-

회사채
309-2회
2023.12.11
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

회사채
310-1회
2024.02.29
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

회사채
310-2회
2024.02.29
차환자금
220,000
차환자금
220,000
-

회사채
310-3회
2024.02.29
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

기업어음증권
1
2022.01.13
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

기업어음증권
2
2022.01.24
차환자금
180,000
차환자금
180,000
-

기업어음증권
3
2022.01.25
차환자금
80,000
차환자금
80,000
-

기업어음증권
4
2022.01.26
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

기업어음증권
5
2022.01.27
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
6
2022.02.03
차환자금
90,000
차환자금
90,000
-

기업어음증권
7
2022.02.04
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

기업어음증권
8
2022.02.07
차환자금
130,000
차환자금
130,000
-

기업어음증권
9
2022.02.10
차환자금
160,000
차환자금
160,000
-

기업어음증권
10
2022.03.04
차환자금
140,000
차환자금
140,000
-

기업어음증권
11
2022.04.05
차환자금
130,000
차환자금
130,000
-

기업어음증권
12
2022.04.29
차환자금
240,000
차환자금
240,000
-

기업어음증권
13
2022.05.02
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

기업어음증권
14
2022.05.10
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

기업어음증권
15
2022.05.12
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
16
2022.05.16
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
17
2022.05.17
차환자금
200,000
차환자금
200,000
-

기업어음증권
18
2022.05.30
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
19
2022.06.13
차환자금
80,000
차환자금
80,000
-

기업어음증권
20
2022.06.16
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
21
2022.06.22
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

기업어음증권
22
2022.06.27
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

기업어음증권
23
2022.07.11
차환자금
160,000
차환자금
160,000
-

기업어음증권
24
2022.07.12
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

기업어음증권
25
2022.07.25
차환자금
230,000
차환자금
230,000
-

기업어음증권
26
2022.07.26
차환자금
80,000
차환자금
80,000
-

기업어음증권
27
2022.07.27
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
28
2022.07.28
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

기업어음증권
29
2022.07.29
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
30
2022.08.01
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
31
2022.08.02
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
32
2022.08.04
차환자금
140,000
차환자금
140,000
-

기업어음증권
33
2022.08.08
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
34
2022.08.09
차환자금
90,000
차환자금
90,000
-

기업어음증권
35
2022.08.16
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

기업어음증권
36
2022.08.19
차환자금
175,000
차환자금
175,000
-

기업어음증권
37
2022.08.23
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
38
2022.08.24
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
39
2022.08.25
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
40
2022.08.30
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
41
2022.08.31
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

기업어음증권
42
2022.09.01
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
43
2022.09.02
차환자금
80,000
차환자금
80,000
-

기업어음증권
44
2022.09.06
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
45
2022.09.14
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

기업어음증권
46
2022.09.16
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

기업어음증권
47
2022.09.19
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

기업어음증권
48
2022.09.21
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
49
2022.09.22
차환자금
15,000
차환자금
15,000
-

기업어음증권
50
2022.10.05
차환자금
97,000
차환자금
97,000
-

기업어음증권
51
2022.10.06
차환자금
245,000
차환자금
245,000
-

기업어음증권
52
2022.10.07
차환자금
260,000
차환자금
260,000
-

기업어음증권
53
2022.10.11
차환자금
245,000
차환자금
245,000
-

기업어음증권
54
2022.10.12
차환자금
90,000
차환자금
90,000
-

기업어음증권
55
2022.10.14
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

기업어음증권
56
2022.10.24
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
57
2022.10.25
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

기업어음증권
58
2022.10.27
차환자금
120,765
차환자금
120,765
-

기업어음증권
59
2022.10.31
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
60
2022.11.01
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
61
2022.11.02
차환자금
15,000
차환자금
15,000
-

기업어음증권
62
2022.11.03
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
63
2022.11.10
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
64
2022.11.17
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

기업어음증권
65
2022.11.18
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
66
2022.11.21
차환자금
130,000
차환자금
130,000
-

기업어음증권
67
2022.11.22
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

기업어음증권
68
2022.11.23
차환자금
90,000
차환자금
90,000
-

기업어음증권
69
2022.11.24
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

기업어음증권
70
2022.11.28
차환자금
170,000
차환자금
170,000
-

기업어음증권
71
2022.11.29
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
72
2022.11.30
차환자금
160,000
차환자금
160,000
-

기업어음증권
73
2022.12.01
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
74
2022.12.14
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
75
2022.12.15
차환자금
80,000
차환자금
80,000
-

기업어음증권
76
2022.12.16
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

기업어음증권
77
2022.12.19
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
78
2022.12.20
차환자금
80,000
차환자금
80,000
-

기업어음증권
79
2022.12.21
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

기업어음증권
80
2022.12.22
차환자금
180,000
차환자금
180,000
-

기업어음증권
81
2022.12.26
차환자금
130,000
차환자금
130,000
-

기업어음증권
82
2023.01.03
차환자금
80,000
차환자금
80,000
-

기업어음증권
83
2023.01.05
차환자금
80,000
차환자금
80,000
-

기업어음증권
84
2023.01.05
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
85
2023.01.06
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
86
2023.01.06
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

기업어음증권
87
2023.01.09
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

기업어음증권
88
2023.01.11
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
89
2023.01.12
차환자금
90,000
차환자금
90,000
-

기업어음증권
90
2023.01.16
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
91
2023.01.16
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
92
2023.01.17
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

기업어음증권
93
2023.01.17
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

기업어음증권
94
2023.01.18
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
95
2023.01.18
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
96
2023.01.19
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
97
2023.01.25
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
98
2023.01.25
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
99
2023.01.26
차환자금
35,000
차환자금
35,000
-

기업어음증권
100
2023.01.30
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
101
2023.01.30
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
102
2023.01.31
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
103
2023.01.31
차환자금
25,000
차환자금
25,000
-

기업어음증권
104
2023.02.09
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
105
2023.02.13
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

기업어음증권
106
2023.03.17
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

기업어음증권
107
2023.03.20
차환자금
65,000
차환자금
65,000
-

기업어음증권
108
2023.04.05
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
109
2023.04.07
차환자금
90,000
차환자금
90,000
-

기업어음증권
110
2023.04.27
차환자금
140,000
차환자금
140,000
-

기업어음증권
111
2023.06.08
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

기업어음증권
112
2023.06.12
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
113
2023.06.16
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
114
2023.06.20
차환자금
95,000
차환자금
95,000
-

기업어음증권
115
2023.06.21
차환자금
65,000
차환자금
65,000
-

기업어음증권
116
2023.06.22
차환자금
35,000
차환자금
35,000
-

기업어음증권
117
2023.06.26
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

기업어음증권
118
2023.06.29
차환자금
45,000
차환자금
45,000
-

기업어음증권
119
2023.07.03
차환자금
45,000
차환자금
45,000
-

기업어음증권
120
2023.07.05
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
121
2023.07.06
차환자금
170,000
차환자금
170,000
-

기업어음증권
122
2023.07.07
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
123
2023.07.10
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

기업어음증권
124
2023.07.11
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

기업어음증권
125
2023.07.12
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

기업어음증권
126
2023.07.17
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
127
2023.09.05
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

기업어음증권
128
2023.09.11
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
129
2023.09.12
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
130
2023.10.05
차환자금
180,000
차환자금
180,000
-

기업어음증권
131
2023.10.06
차환자금
180,000
차환자금
180,000
-

기업어음증권
132
2023.10.10
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

기업어음증권
133
2023.10.12
차환자금
170,000
차환자금
170,000
-

기업어음증권
134
2023.11.07
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

기업어음증권
135
2023.11.14
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
136
2023.11.15
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

기업어음증권
137
2023.11.17
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

기업어음증권
138
2023.11.20
차환자금
35,000
차환자금
35,000
-

기업어음증권
139
2023.11.22
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

기업어음증권
140
2023.11.27
차환자금
130,000
차환자금
130,000
-

기업어음증권
141
2023.11.28
차환자금
140,000
차환자금
140,000
-

기업어음증권
142
2023.11.29
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

기업어음증권
143
2023.12.12
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
144
2023.12.14
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

기업어음증권
145
2023.12.15
차환자금
140,000
차환자금
140,000
-

기업어음증권
146
2023.12.19
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
147
2024.01.05
차환자금
200,000
차환자금
200,000
-

기업어음증권
148
2024.01.11
차환자금
180,000
차환자금
180,000
-

기업어음증권
149
2024.01.25
차환자금
190,000
차환자금
190,000
-

기업어음증권
150
2024.02.06
차환자금
180,000
차환자금
180,000
-

기업어음증권
151
2024.02.19
차환자금
130,000
차환자금
130,000
-

기업어음증권
152
2024.02.26
차환자금
160,000
차환자금
160,000
-

기업어음증권
153
2024.03.05
차환자금
160,000
차환자금
160,000
-

기업어음증권
154
2024.03.12
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 연결재무제표의 재작성 사유 등

(가) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 이로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정)동 개정사항은 재무상태표에서 유동부채와 비유동부채의 표시에만 영향을 미치며, 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정)동 개정사항은 연결실체가 가상자산을 직접 보유하는 경우, 고객을 대신하여 보유하는 경우 또는 가상자산을 발행하는 경우, 이와 관련된 회계정책과 재무제표에 미치는영향 등 재무제표 이용자에게 중요한 정보를 공시하도록 요구하고 있습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1007호 현금흐름표(개정) 및 기업회계기준서 제1107호 금융상품: 공시(개정) 동 개정사항은 공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시하도록 요구하고 있습니다.
한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)동 개정사항은 판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정해야 함을 명확히 하였습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(나) 당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1021호 환율변동효과(개정) 및 기업회계기준서 제1101호 한국채택국제회계기준의 최초채택(개정) 동 개정사항은 다른 통화와의 교환가능성을 평가하고 교환가능성 결여 시 현물환율을 추정하도록 하며 그러한 영향을 공시하도록 요구하고 있습니다. 개정사항은 다른 통화와의 교환가능성 결여로 기업이 노출되는 위험 및 영향을 재무제표이용자가 이해할 수 있도록 도움을 주기 위한 것입니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하며, 조기 적용할 수 있습니다.

연결실체는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이
연결
재무제표에 미칠 수 있는 영향에 대하여 검토 중에 있습니다.

(2) 중단영업(가) 별도 기준- 해당사항 없음(나) 연결 기준

1) 중단영업의 내용

종속기업인 SK네트웍스㈜는 비핵심사업을 정리하고 재무건전성 강화 및 투자재원의 확보를 위해 전기 이전에 자원사업 등의 매각과 함께 영업중단을 결정하였습니다.
또한, 전기 중
SK
매직 가전사업부의 매각예정 대체와 함께 영업중단을 결정하였습니다.
종속기업인 SKC㈜는 고부가 소재부품 사업에 집중하기 위한 성장투자 재원 확보를 위해 2023년 9월 12일, 이사회승인을 거쳐 연결실체가 영위하는 사업 중 중국내 WetChemical 및 세정사업 매각을 결정하였으며, 이에 따라 SKC-ENF Electronic Materials Ltd. 법인과 SKC solmics Hong Kong Ltd. 법인의 손익은 중단영업손익으로 분류하였습니다.
종속기업인 SKC㈜는 기업경쟁력 강화 및 경영효율성 제고를 통한 시너지 창출을 위하여 2023년 10월 30일, 파인세라믹사업부의 매각을 결정하였으며, 관련 손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다.종속기업인 SKC㈜는 2023년 10월 12일의 이사회 결정에 따라 연결실체가 보유한 에스케이피유코어(주) 발행주식 전량을 코리아피유홀딩스(주)에게 매각하기로 결정하였으
며,
2024년 2월 29일자로 매각하였습니다. 이에 따라 관련 손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다.종속기업인 SKC㈜는 2023년 10월 12일의 이사회 결정에 따라 SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd. 발행주식 전량을 대진합자동차부품(소주)유한회사에게 매각하기로 결정하였으며, 관련 손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다.
종속기업인 SK스퀘어㈜는 전기 1분기 중 지배기업이 보유하고 있는
코리아시큐리티홀딩스(주)의
지분에 대한 주식매매계약으로 인하여 보안사업을 매각예정으로 분류하였습니다.

2) 당분기 및 전분기 중 중단영업 관련 손익은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위: 백만원)

구분
SK네트웍스㈜의 지원사업 등
SKC㈜의 파인세라믹사업 등
합 계

수익
27,680
260,400
288,080

비용
30,911
136,295
167,206

중단영업에 포함된 자산이나 처분자산집단을 순공정가치로 측정하거나 처분함에 따라 인식된 이익(손실)
(3,231)
124,105
120,874

법인세비용(수익)
(388)
29,958
29,570

중단영업이익(손실)
(2,843)
94,147
91,304

지배기업의 소유주지분
(1,364)
42,609
41,245

비지배지분
(1,479)
51,538
50,059

(전분기)
(단위: 백만원)

구분
SK네트웍스㈜의 지원사업 등
SKC㈜의 Industry소재사업 등
SK스퀘어㈜의 보안사업
합 계

수익
61,341
198,648
426,259
686,248

비용
75,721
199,177
392,520
667,418

중단영업에 포함된 자산이나 처분자산집단을 순공정가치로 측정하거나 처분함에 따라 인식된 이익(손실)
(14,380)
(529)
33,739
18,830

법인세비용(수익)
(2,547)
2,726
(34,245)
(34,066)

중단영업이익(손실)
(11,833)
(3,255)
67,984
52,896

지배기업의 소유주지분
(5,308)
(1,475)
20,405
13,622

비지배지분
(6,525)
(1,780)
47,579
39,274

3) 당분기 및 전분기 중 중단영업 관련 현금흐름은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위: 백만원)

구분
SK네트웍스㈜의 지원사업 등
SKC㈜의 파인세라믹사업 등

영업활동으로 인한 현금흐름
13,758
(25,932)

투자활동으로 인한 현금흐름
(222)
389,274

재무활동으로 인한 현금흐름
685
(8,182)

현금및현금성자산의 증가(감소)
14,221
355,160

(전분기)
(단위: 백만원)

구분
SK네트웍스㈜의 지원사업 등
SKC㈜의 Industry소재사업 등
SK스퀘어㈜의 보안사업

영업활동으로 인한 현금흐름
(90)
18,420
40,481

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,624)
(4,389)
(77,870)

재무활동으로 인한 현금흐름
993
(7,458)
(7,353)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(721)
6,573
(44,742)

(3) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도공시대상기간 중 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 건은 없습니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

- 기타 연결재무제표 이용에 유의하여야 할 사항에 관한 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. - 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항에 관한 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.
나. 대손충당금 설정 현황

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역(연결기준)

(단위 : 백만원)

구 분
계정과목
채권 총액
대손충당금
대손충당금 설정률

제34기1분기
매출채권
15,792,303
544,953
3.5%

미수금
4,333,285
125,860
2.9%

미수수익
184,797
1,562
0.8%

대여금
1,378,919
367,132
26.6%

선급금
1,526,612
3,764
0.2%

기 타
1,190,231
21,123
1.8%

합 계
24,406,147
1,064,394
4.4%

제33기
매출채권
14,951,608
526,778
3.5%

미수금
3,997,016
126,792
3.2%

미수수익
151,189
1,404
0.9%

대여금
1,285,051
365,469
28.4%

선급금
1,455,987
3,765
0.3%

기 타
1,193,200
20,826
1.7%

합 계
23,034,051
1,045,034
4.5%

제32기
매출채권
15,648,745
796,512
5.1%

미수금
4,106,266
165,511
4.0%

미수수익
130,741
13,728
10.5%

대여금
1,011,700
470,378
46.5%

선급금
1,303,619
7,926
0.6%

기 타
1,251,838
3,199
0.3%

합 계
23,452,909
1,457,254
6.2%

(2) 대손충당금 변동현황(연결기준)

(단위 : 백만원)

구분
제34기 1분기
제33기
제32기

1. 기초 대손충당금 잔액합계
1,045,034
1,457,254
916,879

2. 순대손처리액(① + ②)
4,469
-436,122
478,287

① 대손처리액(상각채권액)
-3,688
-477,248
-119,587

② 기타증감액
8,157
41,126
597,874

3. 대손상각비 계상(환입)액
14,891
23,902
62,088

4. 기말 대손충당금 잔액합계
1,064,394
1,045,034
1,457,254

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침- 대차대조표일 현재의 매출채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별 분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

- 당사 수익 및 매출채권의 대부분이 종속기업들에 대하여 발생하고 있지만 신용위험이 집중되어 있지는 않습니다.

(4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (연결기준)

(단위 : 백만원)

구 분
6월 이하
6월 초과1년 이하
1년 초과3년 이하
3년 초과
계

매출채권
13,327,271
1,870,573
284,001
310,458
15,792,303

구성비율
84.4%
11.8%
1.8%
2.0%
100.0%

다. 재고자산 현황 등(1) 재고자산의 사업부문별(계열사별) 보유현황(연결기준)

(단위 : 백만원)

회사부문
계정과목
제34기 1분기
제33기
제32기

SK주식회사
1. 제품
-
-
-

2. 상품
-
-
-

3. 재공품 및 반제품
-
-
-

4. 원재료 및 부재료
234
153
172

5. 미착품
-
-
-

6. 기타
-
-
-

소 계
234
153
172

SK이노베이션계열
1. 제품
4,417,590
4,057,450
3,536,869

2. 상품
149,213
365,517
523,203

3. 재공품 및 반제품
1,388,929
1,351,054
1,548,404

4. 원재료 및 부재료
2,454,576
2,463,562
2,572,986

5. 미착품
3,526,488
2,628,199
3,496,839

6. 기타
298,307
256,877
179,399

소 계
12,235,103
11,122,659
11,857,700

SK텔레콤 계열
1. 제품
-
-
-

2. 상품
190,109
166,614
151,303

3. 재공품 및 반제품
-
-
-

4. 원재료 및 부재료
698
-
-

5. 미착품
-
-
-

6. 기타
19,524
13,195
15,052

소 계
210,331
179,809
166,355

SK스퀘어 계열
1. 제품
6,254
7,015
6,045

2. 상품
56,348
91,999
94,162

3. 재공품 및 반제품
4,324
4,186
3,265

4. 원재료 및 부재료
12,150
9,990
13,028

5. 미착품
-
-
-

6. 기타
110
73
-

소 계
79,186
113,263
116,500

SK네트웍스 계열
1. 제품
16,251
16,700
36,368

2. 상품
397,253
512,035
587,378

3. 재공품 및 반제품
4,853
4,894
4,122

4. 원재료 및 부재료
27,279
27,813
40,316

5. 미착품
28,436
24,046
30,466

6. 기타
557
517
-

소 계
474,629
586,005
698,650

SKC 계열
1. 제품
125,915
142,234
323,149

2. 상품
753
720
13,855

3. 재공품 및 반제품
31,717
32,999
49,340

4. 원재료 및 부재료
106,296
141,583
133,766

5. 미착품
2,924
7,985
21,819

6. 기타
7,917
7,382
11,341

소 계
275,522
332,903
553,271

SK이엔에스 계열
1. 제품
2,717
10,236
1,308

2. 상품
2,647
9,434
17,741

3. 재공품 및 반제품
-
-
-

4. 원재료 및 부재료
116,932
244,805
483,084

5. 미착품
46,039
28,809
230

6. 기타
26,998
20,497
22,274

소 계
195,333
313,781
524,637

SK에코플랜트 계열
1. 제품
38,949
43,254
24,840

2. 상품
50,422
31,932
17,135

3. 재공품 및 반제품
-
-
-

4. 원재료 및 부재료
7,202
8,632
2,657

5. 미착품
144,801
143,989
45,485

6. 기타
648,341
477,885
296,568

소 계
889,715
705,692
386,685

기타
1. 제품
380,443
376,910
319,425

2. 상품
245,819
232,117
26,698

3. 재공품 및 반제품
302,730
278,842
214,260

4. 원재료 및 부재료
358,590
335,951
331,069

5. 미착품
253,628
246,085
196,342

6. 기타
191,101
182,385
160,522

소 계
1,732,311
1,652,290
1,248,315

합 계
1. 제품
4,988,119
4,653,799
4,248,004

2. 상품
1,092,564
1,410,368
1,431,475

3. 재공품 및 반제품
1,732,553
1,671,975
1,819,391

4. 원재료 및 부재료
3,083,957
3,232,489
3,577,078

5. 미착품
4,002,316
3,079,113
3,791,181

6. 기타
1,192,855
958,811
685,155

소 계
16,092,364
15,006,555
15,552,284

총자산대비 재고자산 구성비율(%)
7.45%
7.25%
8.00%

[재고자산÷기말자산총계×100]

재고자산회전율(회수)
5.9회
6.1회
7.1회

[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]

* 회사부문 중 기타는 기타법인 및 연결조정 등을 포함하였음** 매출원가 산정 시 재고자산과 무관한 용역원가는 제외하였음
(
2) 재고자산의 실사내용

(가) 실사일자당사의 각 연결대상회사는 재고자산의 정확성을 유지하기 위하여 내부방침에 따라 최소 연 1회 감사인 입회하에 재고자산의 실사를 실시하고 있습니다.
[주요 계열회사 재고자산 실사현황]

구 분
실사일자
실사장소

SK이노베이션

2023.12.28 ~ 2024.01.02

울산 CLX, 인천 CLX, 서산공장, 증평공장 등

SK네트웍스
2023.12.28 ~ 2023.12.29
수도권물류센터, 중고차매매센터, 워커힐

SK에코플랜트

2023.11.29 ~ 2023.12.27
문정역 2차 SK V1. 외 10개 현장

SK E&S

2024.01.04

광양발전소

(나) 실사방법- 당사의 각 연결대상회사는 전수조사를 기본으로 실지 재고조사를 실시하고 있으며, 중요성이 낮고 품목 수가 많은 항목에 대해서는 샘플링 조사를 실시하고 있습니다. 그리고 미착품 등 제3자 보관재고와 운송중인 재고에 대해서는 전수로 하여 물품보유 확인서 징구 및 표본조사를 병행하고 있습니다.

- 재무상태표일과 실사일의 실사대상 재고자산 차이는 회계장부에 반영된 일자별 입출고 현황, 수불내역, 기말재고 현황 등을 통하여 확인하였으며, 당분기말 현재 회사의 실제 재고자산과 회계장부 금액은 일치하는 것으로 간주하였습니다.

(3) 장기체화 재고 등 현황

- 재고자산의 시가 (제품 및 재공품은 순실현가능가액, 원재료 등은 현행 대체원가)가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표상 가액으로 하고 있습니다. 재고자산을 저가기준으로 평가하는 경우 발생하는 평가손실은 해당 재고자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 매출원가에 가산하고 있으며, 당기말 및 전기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

취득원가
평가손실충당금
장부금액
취득원가
평가손실충당금
장부금액

상품
1,151,056
(58,492)
1,092,564
1,483,797
(73,429)
1,410,368

제품
5,242,084
(253,965)
4,988,119
4,978,286
(324,487)
4,653,799

반제품및재공품
1,831,143
(98,590)
1,732,553
1,803,927
(131,952)
1,671,975

원재료및부재료
3,182,736
(98,779)
3,083,957
3,397,528
(165,039)
3,232,489

미착품
4,002,316
-
4,002,316
3,079,113
-
3,079,113

저장품
1,175,157
(5,013)
1,170,144
943,308
(5,839)
937,469

미성공사
18,007
-
18,007
17,326
-
17,326

기타의재고자산
5,856
(1,152)
4,704
5,169
(1,153)
4,016

합 계
16,608,355
(515,991)
16,092,364
15,708,454
(701,899)
15,006,555

라. 수주현황
(1) 별도 기준

(단위 : 백만원)

회사명
품목
발주처
계약일
공사기한
수주총액
진행률
미청구공사
공사미수금

총액
손상차손누계액
총액
대손충당금

SK㈜
(미국)SK온 22년 반송물류 자동화 구축 사업
에스케이온㈜
2023.03.23
2025.05.31
183,260
64.23
-
-
-
-

SK㈜
SK온 반송 물류자동화 구축 사업
에스케이온㈜
2022.09.05
2024.10.31
177,657
87.48
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-

(2) 연결 기준

(단위 : 백만원)

회사명
품목
발주처
계약일
공사기한
수주총액
진행률
미청구공사
공사미수금

총액
손상차손누계액
총액
대손충당금

SK에코플랜트㈜
고성 그린파워 Project
고성그린파워(주)
2014.07.18
2022.01.31
3,293,019
99.63
-
-
60,012
-

합 계
99.63
-
-
60,012
-

IV. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등
(1) 연결 재무제표

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제34기 1분기(당분기)
삼정회계법인
-
해당사항 없음
- 해당사항 없음

제33기(전기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음
- 영업권 및 비한정내용연수 무형자산의 손상검토

제32(전전기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
- 영업권 및 비한정내용연수 무형자산의 손상검토

(2) 연결 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견 등(가) 검토대상 재무제표본인은 별첨된 SK주식회사와 그 종속기업의 요약분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 요약분기연결재무제표는 2024년 3월 31일 현재의 요약분기연결재무상태표, 2024년과 2023년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 요약분기연결포괄손익계산서, 요약분기연결자본변동표 및 요약분기연결현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보와 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.(나) 재무제표에 대한 경영진의 책임경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약분기연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약분기연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.(다) 감사인의 책임본인의 책임은 상기 요약분기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약분기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 한국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.(라) 검토의견본인의 검토결과 상기 요약분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.(마) 기타 사항본인은 2023년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2024년 3월 12일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시 목적으로 첨부한 2023년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

(3) 별도 재무제표

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제34기 1분기(당분기)
삼정회계법인
-
해당사항 없음
- 해당사항 없음

제33기(전기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음
- 총계약원가 추정의 불확실성- 브랜드무형자산의 손상검토

제32기(전전기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
- 투입법에 따른 수익인식- 브랜드관련무형자산의 손상검토

(4) 별도 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견 등(가) 검토대상 재무제표본인은 별첨된 SK주식회사의 요약분기재무제표를 검토하였습니다. 동 요약분기재무제표는 2024년 3월 31일 현재의 요약분기재무상태표, 2024년과 2023년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 요약분기포괄손익계산서, 요약분기자본변동표 및 요약분기현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보와 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.(나) 재무제표에 대한 경영진의 책임경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약분기재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약분기재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.(다) 감사인의 책임본인의 책임은 상기 요약분기재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약분기재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 한국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.(라) 검토 의견본인의 검토결과 상기 요약분기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.(마) 기타 사항

본인은 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2024년 3월 12일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시 목적으로 첨부한 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

나. 감사용역 체결현황(1) 보수 및 소요시간

(단위 : 백만원)

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제34기 1분기(당분기)
삼정회계법인
1분기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토반기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토3분기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토33기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 감사
3,200
28,700
535
3,140

제33기(전기)
삼정회계법인
1분기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토반기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토3분기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토33기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 감사
3,089
28,080
3,089
27,431

제32(전전기)
한영회계법인
1분기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토반기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토3분기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토32기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 감사
2,434
23,400
2,434
23,516

(2) 제34기 감사일정

구분
일정

1분기
사전검토
2024.04.08 ~ 2024.04.12

본검토
2024.04.15 ~ 2024.05.10

반기
사전검토
-

본검토
-

3분기
사전검토
-

본검토
-

시스템 및 통제감사
-

조기입증감사
-

조기입증감사 절차 업데이트 및
-

최종 재무제표 감사

※상기 일정은 별도ㆍ연결 재무제표 검토 및 감사에 대한 일정입니다.
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제34기 1분기(당분기)
-
-
-
-
-

제33(전기)
2023.01.25
23년 ESG 보고서 발간 및 ESG 대외평가 대응 자문
2023.1.26 ~ 2023.08.31
270
-

2023.01.25
법인세 경정청구 및 조세불복 (SK시그넷 주식 취득 관련의 건)
계약체결일 ~ 납세지 관할 세무서장으로부터 경정청구에 대한 인용결정통지서 또는 조세심판원장(감사원장)으로부터 불복청구 결정통지서를 수령하는 날까지
Max(인용세액의 4%, 7억원)
-

2023.06.27
NH농협 디지털금융 플랫폼 전환 구축
2023.6.27 ~ 2024.12.31
675
-

2023.09.26
TOC/SK 기관발급연계개선
2023.9.26 ~ 2024.12.22
80
-

제32기(전전기)
2022.09.21
연결내부회계관리제도 인증
2022년 09월 21일 ~ 2023년 03월 31일
305
-

2022.10.25
SOC(System and Organization Control) 인증보고서 발행 용역
2022년 10월 26일 ~ 2023년 02월 24일
85
-

2022.11.11
SKMR 기업가치 핵심인자 분석 자문 컨설팅
2022년 11월 11일 ~ 2022년 12월 15일
230
-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2024년 05월 08일
회사 : 감사위원회 3인감사인 : 업무수행이사 외 2인
대면회의
- 1분기 검토 결과- 재무제표감사 및 내부회계감사 계획 등

마. 회계감사인의 변경 등

당사는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제11조 제2항 제1호에 의거, 증권선물위원회로부터 2023년부터 2025년까지(제33기~제35기)의 사업연도에 대한 외부감사인을 삼정회계법인으로 주기적 지정 받았습니다. 이에 따라 외부 감사인이 기존 한영회계법인에서 삼정회계법인으로 변경되었습니다.공시대상 기간 중 계약 만료 및 신규 선임 등에 따라 회계감사인이 변경된 연결대상 종속회사의 현황은 아래와 같습니다.

회사명
회계감사인
회계감사인 변경 사유

'24년 1분기
'23년
'22년

SK이노베이션㈜
삼정회계법인
삼정회계법인
한영회계법인
지정감사

SK엔무브㈜ (舊, SK루브리컨츠㈜)
삼정회계법인
삼정회계법인
한영회계법인
모자일치

SK에너지㈜
삼정회계법인
삼정회계법인
한영회계법인
모자일치

SK지오센트릭㈜
삼정회계법인
삼정회계법인
한영회계법인
모자일치

SK인천석유화학㈜
삼정회계법인
삼정회계법인
한영회계법인
모자일치

SK트레이딩 인터내셔널㈜
삼정회계법인
삼정회계법인
한영회계법인
모자일치

SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
KPMG
KPMG
Ernst & Young
모자일치

SK Geo Centric (Bei Jing) Holding Co., Ltd.)
KPMG
KPMG
Ernst & Young
모자일치

SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd.
IL SHIN CPA LIMITED
IL SHIN CPA LIMITED
KPMG
계약만료

SK Enmove Europe B.V. (舊, SK Lubricants Europe B.V.)
Ernst & Young
Ernst & Young
PricewaterhouseCoopers (PwC)
모자일치

SK Geo Centric China Limited
KPMG
KPMG
Ernst & Young
모자일치

중한Green신소재(강소)유한공사
Suya Jincheng Certified Public Accountants LLP Lianyungang, China
Suya Jincheng Certified Public Accountants LLP Lianyungang, China
Jiangsu Tianmu Certified Public Accountants Co., LTD
계약만료

SK On(YANCHENG) CO., LTD
Ernst & Young
Ernst & Young
Nanjing Huadian C.P.A.partnership
계약만료

SK어스온
삼정회계법인
삼정회계법인
한영회계법인
모자일치

원폴
한울회계법인
-
-
신규선임

아이피씨제일차유동화전문 유한회사
한신회계법인
한신회계법인
-
신규선임

에스케이엔텀㈜
삼정회계법인
-
-
신규설립

Global AI Platform Corporation
(미정)
삼정회계법인
-
신규선임

글로벌에이아이플랫폼코퍼레이션코리아㈜
(미정)
삼정회계법인
-
신규선임

FSK L&S(Jiangsu) Co., Ltd.
BDO
KPMG
KPMG
계약만료

십일번가주식회사
삼정회계법인
한영회계법인
한영회계법인
계약만료

인크로스㈜
삼정회계법인
삼정회계법인
한울회계법인
계약만료

㈜로크미디어
삼정회계법인
삼정회계법인
안진회계법인
계약만료

원스토어 주식회사
삼정회계법인
삼정회계법인
안진회계법인
계약만료

㈜드림어스컴퍼니
삼정회계법인
삼정회계법인
삼덕회계법인
계약만료

주식회사 스튜디오돌핀
-
-
회계법인 현
계약만료

FSK L&S(Shanghai) Co., Ltd.
BDO
KPMG
KPMG
계약만료

서울공항리무진㈜
삼일회계법인
삼일회계법인
-
신규선임

(유)로지소프트
대주회계법인
대주회계법인
-
신규선임

TGC Square Pte. Ltd
ATOZ CAPA ASSURANCE PAC
-
-
신규선임

SK네트웍스㈜
삼정회계법인
삼정회계법인
한영회계법인
지정감사

카라이프서비스㈜
삼정회계법인
한영회계법인
한영회계법인
계약만료

SK매직㈜
삼정회계법인
삼정회계법인
한영회계법인
모자일치

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.
Baker Tilly
Baker Tilly
Ernst & Young
계약만료

SK Networks Hong Kong Limited
세원회계법인
세원회계법인
Ernst & Young
계약만료

SK Magic Vietnam company limited
(청산예정)
(청산예정)
S&S 회계법인
계약만료

SK렌터카㈜
삼정회계법인
한영회계법인
한영회계법인
지정감사 계약만료

Hico Capital (舊 TenX Capital)
KPMG
KPMG
KLICHS, LLP
계약만료

민팃㈜
삼정회계법인
삼정회계법인
오늘회계법인
모자일치

카티니㈜
삼정회계법인
삼정회계법인
인덕회계법인
계약만료

㈜엔코아
삼정회계법인
태성회계법인
-
모자일치

에스케이엔펄스 주식회사(舊 SK솔믹스)
삼정회계법인
삼정회계법인
다산회계법인
계약만료

SKC PU Specialty Limited
(미정)
Sejong corporate services co., ltd.
Sejong corporate services co., ltd.
계약만료

에코밴스 주식회사
한영회계법인
한영회계법인
-
신규선임

NEX INVESTMENT LIMITED
(미정)
EY
JOSHUA LEIGH&CO.
계약만료

Absolics Inc.
(미정)
LEK Partners, LLC
KPMG
계약만료

얼티머스 주식회사
(미정)
한영회계법인
-
신규선임

㈜아이에스시
안진회계법인
안진회계법인
삼일회계법인
계약만료

ISC VINA MANUFACTURING COMPANY LIMITED
Deloitte Vietnam
Deloitte Vietnam
PwC Vietnam
계약만료

㈜아이티엠티시
안진회계법인
안진회계법인
삼일회계법인
계약만료

㈜프로웰
안진회계법인
대현회계법인
-
신규선임

㈜아이에스시엠
동아송강회계법인
동아송강회계법인
-
신규편입

ECOVANCE VIETNAM COMPANY LIMITED
(미정)
한영회계법인
-
신규설립

SK건설남경유한공사
KPMG(남경)
KPMG(남경)
E&Y
계약만료

리뉴리퀴드서남㈜
대주회계법인
태인회계법인
Nexia
계약만료

리뉴리퀴드호남㈜
태인회계법인
태인회계법인
Nexia
계약만료

리뉴에너지경기㈜
대주회계법인
태인회계법인
Nexia
계약만료

리뉴에너지경북㈜
태인회계법인
태인회계법인
Nexia
계약만료

㈜그린순창
(미정)
이지회계법인
이지회계법인
계약만료

성주테크㈜
현대회계법인
-
-
신규선임

리뉴에너지충남 주식회사
대주회계법인
대주회계법인
-
신규선임

리뉴랜드신경주㈜
한영회계법인
한림회계법인
한림회계법인
계약만료

리뉴에너지대원 주식회사
인덕회계법인
인덕회계법인
-
신규설립

리뉴에너지새한 주식회사
삼정회계법인
삼정회계법인
-
신규설립

리뉴에너지전남 주식회사
인덕회계법인
인덕회계법인
-
신규설립

리뉴로지스 주식회사
이정회계법인
이정회계법인
-
신규선임

리뉴에너지메트로 주식회사
동아송강회계법인
동아송강회계법인
-
신규설립

리뉴에너지그린 주식회사
삼정회계법인
삼정회계법인
-
신규설립

리뉴랜드청주 주식회사
삼정회계법인
삼정회계법인
-
신규설립

Total Environmental Solutions Co., Ltd.
J.K.Y. Business Co., Ltd
J.K.Y. Business Co., Ltd
Jiraporn Nawilaijaroen
계약만료

TES-AMM ESPANA ASSET RECOVERY AND RECYCLING, S.L.
GramAudit
GramAudit
BNFIX
계약만료

SK오션플랜트㈜
삼정회계법인
안진회계법인
안진회계법인
계약만료

SK E&S Dominicana S.R.L
(미정)
GAILLARD CONSULTING GROUP SRL
Big 4 Consulting Rincon de los Santos
계약만료

GRID SOLUTION LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
계약만료

Key Capture Energy, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE Global Holdings, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE PF Holdings 2021, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE Land Holdings, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 1, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 2, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 3, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 5, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 6, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 8, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 10, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 11, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 14, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 18, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 19, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 21, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 22, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 26, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE IL 1, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE Brushy Creek Holdings, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE ME 1, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 28, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 15, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 27, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 29, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 32, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 9, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 10, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 13, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 14, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 16, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 19, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 21, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 22, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 24, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 25, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 26, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 27, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 28, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE CT 1, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE CT 2, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE CT 4, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE MI 1, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE MI 2, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE MI 3, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE IL 2, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE IN 1, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE IN 2, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE IN 3, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE OK 1, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE OK 2, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE OK 3, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE OK 4, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE Texas Holdings 2020, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 2, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 7, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 8, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 11, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE TX 12, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

Roughneck Storage LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

EVERCHARGE, INC.
(미정)
KPMG
Tanner
미주법인 계열 감사인 일원화

EVERCHARGE SERVICES LLC
(미정)
KPMG
Tanner
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE CT 5, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE CT 7, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE CT 10, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE MARKET OPERATIONS, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE ME 2, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE CT 8, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE MI 4, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE IN 4, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE IN 5, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE IA 1, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE IL 3, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE WI 1, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE CT 9, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE PF Holdings 2022, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE MA 4, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE ID 1, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE ID 2, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE ID 3, LLC
(미정)
KPMG
CohnReznick
미주법인 계열 감사인 일원화

KCE NY 30, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE NY 31, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE NY 34, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE NE 1, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE NE 2, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE CA 1, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE CA 2, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE CA 3, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE NV 1, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE NV 2, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE NY 35, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE TX 30, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE NY 36, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE TX 31, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE CT 11, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE TX 29, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE CA 4, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE CA 5, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE CA 6, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE CA 7, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE NV 3, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE IL 4, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE NY 37, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE MN 1, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE NY 38, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE MI 5, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

보령블루하이 주식회사
(미정)
현대회계법인
-
신규선임

ArkN, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

Ark1, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE IL 5, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE IL 6, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE NY 40, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE MN 3, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE AR 1, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE MI 7, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE OK 5, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE OK 6, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

KCE MI 6, LLC
(미정)
KPMG
-
신규선임

SK㈜
삼정회계법인
삼정회계법인
한영회계법인
지정감사

SK바이오팜㈜
한영회계법인
삼일회계법인
삼일회계법인
계약만료

SK Life Science Labs, Inc.
Ernst & Young
Ernst & Young
-
신규선임

행복동행㈜
리안회계법인
리안회계법인
현대회계법인
계약만료

SK트리켐㈜
한영회계법인
한영회계법인
삼일회계법인
계약만료

에스케이레조낙㈜
삼일회계법인
삼일회계법인
한영회계법인
계약만료

에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜
삼일회계법인
삼일회계법인
한영회계법인
계약만료

에스케이머티리얼즈그룹포틴㈜
삼일회계법인
삼일회계법인
한영회계법인
계약만료

㈜에버텍엔터프라이즈
삼도회계법인
삼도회계법인
다산회계법인
계약만료

SK China Company, Ltd.
(미정)
KPMG
Ernst & Young
계약만료

SK(중국)기업관리유한공사
(미정)
KPMG
Ernst & Young
계약만료

SK Property InvestmentManagement Company Limited
(미정)
Terry Leung & Co.
TOP LEAD CPA&CO
계약만료

SK China InvestmentManagement Company Limited
(미정)
Terry Leung & Co.
TOP LEAD CPA&CO
계약만료

SK Industrial Development China Co., Ltd.
(미정)
Terry Leung & Co.
TOP LEAD CPA&CO
계약만료

Shanghai SKY Real EstateDevelopment Co.,Ltd.
(미정)
KPMG
Ernst & Young
계약만료

SKY Property Management Limited
(미정)
Terry Leung & Co.
Ernst & Young
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SK INTERNATIONAL AGRO-PRODUCTS LOGISTICS DEVELOPMENT CO.,LIMITED
(미정)
Terry Leung & Co.
TOP LEAD CPA&CO
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SKYLINE AUTO FINANCIALLEASING CO.,LIMITED
(미정)
Terry Leung & Co.
TOP LEAD CPA&CO
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SK Auto Service Hong Kong Limited
(미정)
Terry Leung & Co.
TOP LEAD CPA&CO
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Hua Lei Holdings Pte. Ltd.
(미정)
Helmi Talib LLP
-
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SK Mobility Investments Company Limited
DICKSON W.P. MAK & COMPANY
DICKSON W.P. MAK & COMPANY
ATOZ HK CONSULTING LIMITED
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I CUBE CAPITALHONG KONG 1. LP LIMITED
DICKSON W.P. MAK & COMPANY
DICKSON W.P. MAK & COMPANY
ATOZ HK CONSULTING LIMITED
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Grove Energy Capital II, LLC
KPMG LLP
-
-
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Energy Solution Group, Inc.
KPMG LLP
KPMG LLP
BDO USA, LLP
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Grove Energy Capital IV, LLC
KPMG LLP
-
-
신규선임

Atom Power, Inc.
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KPMG LLP
BDO USA, LLP
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SK S.E.ASIA pte. Ltd
(미정)
Nexia Singapore PAC
Kreston Ardent CAtrust PAC
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에센코어싱가포르
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Ernst & Young
-
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주식회사 애커튼파트너스
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동현회계법인
-
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GigaX Europe kft.
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Ernst & Young Audit Ltd.
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Center For BreakthroughMedicines Holdings, LLC
Ernst & Young LLP
CBIZ
-
모자일치

Center For Breakthrough Medicines, LLC
Ernst & Young LLP
CBIZ
-
모자일치

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
삼정회계법인
삼정회계법인
한영회계법인
지정감사

토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜
회계법인성지
회계법인성지
-
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클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사 주식회사
삼정회계법인
삼정회계법인
-
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SK시그넷
한영회계법인
한영회계법인
삼일회계법인
지정감사 계약만료

SK파워텍 (舊 예스파워테크닉스)
현대회계법인
현대회계법인
미래회계법인
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2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부감사기구의 내부통제유효성 감사감사위원회는 제33기에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 별도 및 연결 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단하였습니다.
나. 내부회계관리제도내부회계관리자는 제33기 내부회계관리제도 운영실태를 평가하였으며, 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 또한 외부감사인은 제33기 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며, 감사결과 내부회계관리제도가 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다. 그 주요 내용은 하단을 참고하시기 바랍니다.

다
. 연결내부회계관리제도에 대한 외부감사 결과
(내부통제구조의 평가
)

(

가
) 감사대상
우리는
2023년
12 월
31 일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한
SK주식회사와 그 종속기업
(이하
"연결회사
")의 연결내부회계관리제도를 감사하였습니다
. (나
) 연결내부회계관리제도에 대한 감사의견
우리의 의견으로는 연결회사의 연결내부회계관리제도는
2023년
12월
31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다
.

우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라
, 연결회사의
2023년
12월
31일 현재의 연결재무상태표
, 동일로 종료되는 보고기간의 연결포괄손익계산서
, 연결자본변동표
, 연결현금흐름표 및 중요한 회계정책 정보를 포함한 연결재무제표의 주석을 감사하였으며
, 2024년
3월
12일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다
. (다
) 연결내부회계관리제도 감사의견근거
우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다
. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 연결내부회계관리제도 감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다
. 우리는 연결내부회계관리제도 감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 연결회사로부터 독립적이며 그러한 요구사항에 따른 기타 윤리적 책임들을 이행하였습니다
. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다
. (라
) 연결내부회계관리제도에 대한 경영진과 지배기구의 책임
경영진은 효과적인 연결내부회계관리제도를 설계
, 실행 및 유지할 책임이 있으며
, 연결내부회계관리제도 운영실태보고서에 포함된
, 연결내부회계관리제도의 효과성에 대한 평가에 책임이 있습니다
.

지배기구는 연결회사의 연결내부회계관리제도의 감시에 대한 책임이 있습니다
. (마
) 연결내부회계관리제도감사에 대한 감사인의 책임
우리의 책임은 우리의 감사에 근거하여 연결회사의 연결내부회계관리제도에 대한 의견을 표명하는데 있습니다
. 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다
. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 연결내부회계관리제도가 효과적으로 유지되는지에 대한 합리적 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다
.

연결내부회계관리제도 감사는 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다
. 절차의 선택은 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 위험평가를 포함하여 감사인의 판단에 따라 달라집니다
. 감사는 연결내부회계관리제도에 대한 이해의 획득과 평가된 위험에 근거한 연결내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 테스트 및 평가를 포함합니다
. (바
) 연결내부회계관리제도의 정의와 고유한계
연결회사의 연결내부회계관리제도는 지배기구와 경영진
, 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며
, 한국채택국제회계기준에 따라 신뢰성 있는 연결재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기 위하여 고안된 프로세스입니다
. 연결회사의 연결내부회계관리제도는
(1) 연결회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고
(2) 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고
, 연결회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며
(3) 연결재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 연결회사 자산의 부적절한 취득
, 사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를 포함합니다
.

연결내부회계관리제도는 연결내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 연결재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다
. 또한
, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 연결내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다
.

이 독립된 감사인의 연결내부회계관리제도 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 최세홍입니다
.

라
. 내부회계관리제도에 대한 외부감사 결과
(내부통제구조의 평가
)

(

가
) 감사대상
우리는
2023년
12 월
31 일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한
SK주식회사
(이하
"회사
")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다
. (나
) 내부회계관리제도에 대한 감사의견
우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는
2023 년
12 월
31 일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다
.

우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라
, 회사의
2023년
12 월
31 일 현재의 재무상태표
, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서
, 자본변동표
, 현금흐름표 및 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며
, 2024년
3 월
12 일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다
. (다
) 내부회계관리제도 감사의견근거
우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다
. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 내부회계관리제도 감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다
. 우리는 내부회계관리제도 감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며 그러한 요구사항에 따른 기타 윤리적 책임들을 이행하였습니다
. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다
. (라
) 내부회계관리제도에 대한 경영진과 지배기구의 책임
경영진은 효과적인 내부회계관리제도를 설계
, 실행 및 유지할 책임이 있으며
, 내부회계관리제도 운영실태보고서에 포함된
, 내부회계관리제도의 효과성에 대한 평가에 책임이 있습니다
.

지배기구는 회사의 내부회계관리제도의 감시에 대한 책임이 있습니다
. (마
) 내부회계관리제도감사에 대한 감사인의 책임
우리의 책임은 우리의 감사에 근거하여 회사의 내부회계관리제도에 대한 의견을 표명하는데 있습니다
. 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다
. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 내부회계관리제도가 효과적으로 유지되는지에 대한 합리적 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다
.

내부회계관리제도 감사는 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다
. 절차의 선택은 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 위험평가를 포함하여 감사인의 판단에 따라 달라집니다
. 감사는 내부회계관리제도에 대한 이해의 획득과 평가된 위험에 근거한 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 테스트 및 평가를 포함합니다
. (바
) 내부회계관리제도의 정의와 고유한계
회사의 내부회계관리제도는 지배기구와 경영진
, 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며
, 한국채택국제회계기준에 따라 신뢰성 있는 재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기 위하여 고안된 프로세스입니다
. 회사의 내부회계관리제도는
(1) 회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고
(2) 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고
, 회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며
(3) 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 회사 자산의 부적절한 취득
, 사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는 데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를 포함합니다
.

내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다
. 또한
, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다
.

이 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 최세홍입니다
.

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사회의 권한

구 분

주요내용

이사회권한사항

1. 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.2. 회사의 주요의사결정 사항 (이사회규정 제12조) - 주주총회, 이사회 및 기타 지배구조 관련 사항 - 투자 및 기획관리 사항 - 회계 및 재무관리 사항 - 인력 및 조직관리 사항 - 기타 주요 경영사항

(2) 이사진 구성

(2024년 05월 17일 현재)

구분
성 명
주 요 경 력
최대주주와의 관계
추천인

사내이사
최태원
- 美 Chicago Univ. 박사 수료
최대주주
이사회

- (舊) SK주식회사 대표이사/회장

- [現] SK주식회사 대표이사/회장

- [現] SK하이닉스 회장

- [現] SK이노베이션 회장

- [現] SK텔레콤 회장

- [現] 대한상공회의소 회장

장용호
- 서울대 학사
계열회사 임원

- SK 실트론㈜ 대표이사 사장

- [現] SK주식회사 대표이사/사장

- [現] SK실트론 기타비상무이사

- [現] SK이노베이션 기타비상무이사

- [現] SK하이닉스 기타비상무이사

- [現] SK E&S 기타비상무이사

- [現] SK Japan Inc. Director

- [現] SK Americas Inc. Director

- [現] SK China Company, Ltd. Director

- [現] SK South East Asia Investment Pte., Ltd. Director

- [現] SK Pharmteco Inc. Director

이성형
- 연세대 학사
계열회사 임원

- SK텔레콤 재무관리실장

- [現] SK주식회사 CFO/사장

- [現] SK네트웍스 기타비상무이사

- [現] SK 텔레콤 기타비상무이사

- [現] SK Pharmteco Inc. Director

사외이사
염재호
- 스탠퍼드대 박사
없음
사외이사후보추천위원회(現,인사위원회)

- 제19대 고려대학교 총장

- [現] 고려대학교 행정학과 명예교수

- [現] 태재대학교 총장

김병호
- UC Berkeley 석사
없음

- ㈜하나금융지주 부회장

- [現] International Finance Corp. 수석고문

- [現] HDBank Chairman of the Board of Directors

김선희
- Univ. of Minnesota 석사
없음

- 매일유업㈜ 경영지원총괄, 기획조정실 부사장

- [現] 매일유업㈜ 대표이사 부회장

박현주(PAK HYUNJUHELEN)
- 코넬대 학사
없음
인사위원회

- 법무법인(유) 지평 외국변호사

- [現] 법무법인(유) 세종 선임외국변호사

- [現] 테라원홀딩스(유) 업무집행자

윤치원
- 美 MIT 석사
없음

- 에코넥스 (EQONEX) 회장

- UBS 자산관리부문 부회장

- [現] 현대자동차 사외이사

총 계
8인
(사외이사 5인)
-
-

* 2024년 03월 27일 제33기 정기주주총회를 통해 장용호 이사는 사내이사로 선임 되었고, 김선희 이사는 사외이사로 재선임 되었으며, 윤치원 이사는 사외이사로 신규 선임되었습니다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

8
5
1
-
-

* 상기 이사의 수 및 사외이사 수는 2024.05.17 기준으로 작성하였고, 사외이사 변동현황은 사업연도 개시일인 2023.01.01 부터 공시서류제출일인 2024.05.17 까지의 기간으로 작성하였음** 2024년 3월 27일 이찬근 사외이사는 임기 만료되었으며, 동 일자에 개최된 제 33기 주주총회에서 김선희 이사는 사외이사로 재선임 되었고, 윤치원 사외이사 후보자가 사외이사로 신규선임 되었음

(4) 이사회 의장에 관한 사항

(2024년 05월 17일 현재)

이사회 의장

대표이사 겸직여부

이사회 의장 선임사유

염재호

겸직 아님

정관 제35조 및 이사회 규정 제3조 제1항에 따라,이사들의 호선에 의하여 선임됨

(5) 이사회 내의 위원회 구성현황

(2024년 05월 17일 현재)

위원회명

구성

성명

위원장

설치목적 및 권한사항

법적요건

비고

감사위원회

사외이사3인

김병호박현주(PAK HYUNJU HELEN)윤치원
김병호
- 재무제표 등 감사/감사활동 점검/외부감사인 선임 등회사의 회계 감사 및 업무 감사 심의

사외이사 2/3 이상(상법 제415조의2 충족)

김병호 위원 선임 ('22.03.29)박현주(PAK HYUNJU HELEN) 위원 선임 ('23.03.29)윤치원 위원 선임 ('24.03.27)

인사위원회
이사 3인(사외이사 2인 포함)
김선희박현주(PAK HYUNJU HELEN)최태원
김선희
- 사외이사 및 대표이사 후보 추천- 대표이사 평가 및 유임 여부 심의- 사내이사 보수액 심의
사외이사 1/2 초과(상법 제542조의8 충족)
김선희 위원 선임 ('23.03.29)박현주(PAK HYUNJU HELEN) 위원 선임 ('24.03.27)

거버넌스위원회

사외이사전원

박현주(PAK HYUNJU HELEN)윤치원염재호김병호김선희
윤치원
- 회사 내부 규정 제정 및 개정- 회사의 지배구조에 관한 사항 검토

-

박현주(PAK HYUNJU HELEN) 위원 선임 ('23.03.29)윤치원 위원 선임 ('24.03.27)염재호 위원 선임 ('22.03.29)

김병호 위원 선임 ('22.03.29)김선희 위원 선임 ('21.03.29)

ESG위원회
사외이사전원,사외이사 아닌이사 1인
김선희염재호윤치원김병호박현주(PAK HYUNJU HELEN)이성형
박현주(PAK HYUNJU HELEN)
- 환경/사회적 가치/회사의 지배구조와 관련된 전략및 주요 사항 검토
-
김선희 위원 선임 ('21.03.30)염재호 위원 선임 ('22.03.29)윤치원 위원 선임 ('24.03.27)김병호 위원 선임 ('22.03.29)박현주(PAK HYUNJU HELEN) 위원 선임 ('23.03.29)이성형 위원 선임 ('23.03.29)

* 공시서류작성기준일(2024.05.17) 이후 공시서류제출일 현재(2024.05.20)까지 상기 위원회 구성 변동사항 없습니다.** 2024년도 제5차 이사회에서 윤치원 사외이사, 박현주(PAK HYUNJU HELEN) 사외이사, 김선희 사외이사는 각 위원회의 위원장으로 선임되었고, 2024년도 제5차 감사위원회에서 김병호 사외이사는 감사위원장으로 선임되었습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항 (주요 의결사항 등)(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분

주 요 내 용

권한사항

1. 이사회 결의사항 (제12조)- 주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조에 관한 사항- 투자 및 기획관리 사항- 회계 및 재무관리 사항- 인력 및 조직관리 사항- 기타 주요 경영사항2. 결의사항 위임 및 보고사항 (제13조 및 제14조)

운영절차

1. 법령과 정관에서 정한 소집절차 수행 (제7조, 제10조)2. 매월 정기 이사회 개최(제7조)3. 안건에 대한 적기 자료 배부(제10조)4. 필요시 임직원/외부인사 의견청취 (제17조)

권한위임사항

1. 위원회에 대한 위임 (제13조)2. 이사회 결의 이외의 사항에 대한 대표이사 위임 (제15조)

[경영정보접근을 위한 내부장치]이사회는 안건심의와 관련하여 필요할 경우 이사회의 구성원이 아닌 임직원, 외부인사 등을 출석시켜 안건에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.(이사회규정 제17조)※ 사외이사의 업무지원 조직: 이사회사무국(2) 이사회의 주요활동 내역

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사내이사의 성명(출석률)

사외이사의 성명(출석률)

최태원(100%)

장용호(100%)

장동현(94%)

조대식(94%)

이성형(100%)

장용석

( 100%)

이찬근

(100%)

김병호

(94%)

염재호

(100%)

김선희(94%)

박현주(PAK HYUNJU HELEN)

(93%)

윤치원(100%)

찬반여부

'23년1차
2023.02.14
1. 2023년 사내이사 보수액 결정2. 자기주식을 활용한 Stock Grant 부여3. 제32기 재무제표 승인4. 제32기 영업보고서 승인5. 2023년 장기차입금 조달 위임의 건6. 이사 등과 회사 간 거래 승인7. 준법지원인 선임의 건8. '22년 내부회계관리제도 운영실태9. T社 지분 매각10. 위원회 활동 결과
가결가결가결가결가결가결가결보고보고보고
-찬성찬성찬성찬성-찬성---
해당없음('24.03.27부선임)
--찬성찬성찬성찬성찬성---
--찬성찬성찬성찬성찬성---
해당 없음('23.03.29부선임)
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---
해당 없음('23.03.29부선임)
해당 없음('24.03.27부선임)

'23년2차
2023.03.06
1. 주식매수선택권에 관한 정기주총 안건 상정1-1. 장동현 대표이사에 대한 주식매수선택권 부여1-2. 장동현 대표이사에 旣부여한 주식매수선택권 관련의 건1-3. 조대식 사내이사에 대한 주식매수선택권 부여1-4. 조대식 사내이사에 旣부여한 주식매수선택권 관련의 건2. 정관 일부 변경에 대한 정기주주총회 안건 상정3. 제32차 정기주주총회 소집 및 의안 확정4. 2023년 사내근로복지기금 출연4-1. 2023년 SK㈜ C&C 사내근로복지기금 출연4-2. 2023년 SK㈜ 사내근로복지기금 출연5. 2023년 안전ㆍ보건계획 수립6. 주식매수선택권 부여방법 결정6-1. 장동현 대표이사, 조대식 사내이사에 대한 주식매수선택권 부여방법 결정6-2. 에스케이머티리얼즈 흡수합병에 따라 승계된 주식매수선택권 부여방법 결정7. 자기주식 처분의 건7-1. 자기주식을 활용한 Stock Grant7-2. 자기주식 처분8. 해외 계열회사 설립 및 증자 참여의 件9. E-Micromobility 투자 관련 보고10. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과11. 2022년 확정 실적12. 위원회 활동 결과
부결부결부결부결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결보고보고보고보고
반대반대반대반대찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----
----찬성찬성찬성찬성찬성-찬성찬성찬성찬성----
----찬성찬성찬성찬성찬성-찬성찬성찬성찬성----
반대반대반대반대찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----
반대반대반대반대찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----
반대반대반대반대반대찬성-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----
반대반대반대반대찬성찬성-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----
반대반대반대반대찬성찬성-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----

'23년3차
2023.03.29
1. 이사회 의장 선임2. 대표이사 선임3. 이사회 구성 및 위원장 선임4. 2023년 이사 보수 결정5. Stock Grant를 위한 자기주식 처분6. 자기주식 소각7. '23년 SK㈜ 경영계획 및 KPI8. 대표이사 업무분장 변경9. 2022년 준법지원 활동 결과 및 2023년 계획10. 위원회 활동 결과
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해당 없음('23.03.29부임기만료)
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'23년4차
2023.05.02
1. 사회적가치연구원 기부금 출연의 건2. 2030년 세계박람회 유치 활동 지원의 건3. 행복나눔재단 기부금 출연4. SK브랜드 사용료 거래금액 변경 승인5. 위원회 활동 결과
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'23년5차
2023.05.30
1. '23년 KPI Process Update2. 2023년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적3. V社 지분 취득의 건4. 위원회 활동 결과
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'23년6차
2023.06.19
1. P社 구조개편의 건2. 공정거래자율준수프로그램 ‘23년 상반기 실적 및 하반기 계획3. 2022년 이사회 평가 결과4. 위원회 활동 결과
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'23년7차
2023.07.26
1. 공정거래 자율준수관리자 변경의 건2. 이사 등과 회사 간 거래 승인3. 중간배당 지급4. 해외 계열회사에 대한 계약 변경 승인5. 임원배상책임 보험 가입6. 위원회 활동 결과
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'23년8차
2023.08.29
1. 해외 계열회사에 대한 주주간 계약 체결 등1-1. 해외 계열회사에 대한 주주간 계약 체결1-2. 해외 계열회사에 대한 자금 대여2. 자회사 유상증자 참여3. 2023년 상반기 SK(주) 경영실적 보고4. Mobility 섹터 투자 전략5. 위원회 활동 결과
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'23년9차
2023.09.26
1. 2023년 대표이사 사내이사 장기성과급 부여(안)2. CEO 후보Pool Review3. 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동 결과
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'23년10차
2023.10.31
1. 해외 계열회사에 대한 계약 변경 승인의 건2. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결3. 위원회 활동 결과
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'23년11차
2023.12.05
1. ’23년 SK㈜ KPI평가 결과(案)2. 대표이사 평가 및 유임/교체 검토3. 2023년 대표이사 사내이사 장기성과급 부여(안)3-1. 장동현 대표이사에 대한 장기성과급 부여(안)3-2. 조대식 사내이사에 대한 장기성과급 부여(안)3-3. 이성형 사내이사에 대한 장기성과급 부여(안)4. 해외 자회사 증자 참여의 件5. 2023년 3분기 SK㈜ 경영실적 분석6. 조직개편 및 임원인사 (서면 보고)7. 위원회 활동 결과
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'23년12차
2023.12.20
1. SK브랜드 사용 계약 갱신의 건2. 주요 계열회사와의 ‘24년 거래 총액 승인3. 공정거래 자율준수관리자 변경의 건4. 공정거래 자율준수프로그램 ‘23년 실적 및 ‘24년 계획5. ‘23년 Culture Survey 결과 보고6. PD社 추가 투자의 件7. 위원회 활동 결과 (서면 보고)
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'24년1차
2024.01.25
1. ‘24년 개별 사내이사 보수액 결정2. 자기 주식 처분의 건2-1. ‘23년 임원 상여 지급을 위한 자기주식 처분 건2-2. 비상장 자회사와 업무 협약에 따른 자기주식 처분3. 2024년 장기차입금 조달 위임의 건4. 위원회 활동 결과
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'24년2차
2024.02.07
1. 제33기 재무제표 승인2. 제33기 영업보고서 승인3. J社 권리 행사의 건4. 위원회 활동 결과
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'24년3차
2024.02.26
1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가2. 2023년 확정 실적3. 위원회 활동 결과
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'24년4차
2024.03.04
1. 정기배당을 위한 기준일 설정2. 제33차 정기주주총회 소집 및 의안 확정3. 2024년 사내근로복지기금 출연4. 2024년 안전보건계획 수립5. 2024년 SK㈜ 경영 계획 및 KPI6. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과7. '24년 Inc. 이사회 운영의 기본 방향 논의8. 위원회 활동 결과
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'24년5차
2024.03.27
1. 이사회 의장 선임2. 대표이사 선임3. 위원회 구성 및 위원장 선임4. 2024년 사외이사 보수 결정5. Stock Grant 부여를 위한 자기주식 처분6. 임원관리규정 개정7. 2024년 SK㈜ 경영 계획 및 KPI8. 사회적가치연구원 기부금 출연9. 행복나눔재단 기부금 출연10. 미국 투자법인 운영 경과11. 2023년 준법지원 활동 결과 및 2024년 계획12. 2023년 이사회 평가 결과13. 위원회 활동 결과
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해당사항 없음('24.03.27부사임)
해당사항 없음('24.03.27부임기만료)
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해당사항 없음('24.03.27부임기만료)
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* 상기 출석률의 경우 2023. 01. 01. ~ 2024. 05. 17. 기준으로 반영하였음.

이사의 자기거래에 해당하는 이사회승인 사항은 하기와 같습니다.

(2023년 12월 31일)

대상회사

이사

결의일자

거래내역

대한상공회의소
최태원
2023년 02월 14일
탄소감축 인증 거래 플랫폼 서비스 제공 계약으로 기본 서비스 사용료는 연간 최소0.5억~5.4억 범위 내 청구 가능(온실가스 감축량 관련credit 발급비용 별도)

사회적가치연구원
최태원
2023년 05월 02일
사회적 가치 학술연구, 사회적 기업 지원 등을 위해설립된 사회적가치연구원에 기부금 37.29억원 출연

대한상공회의소
최태원
2023년 05월 02일
2030 세계박람회 유치 활동 관련 사업 수행을 지원하기 위해서울상공회의소에 특별회비 14.1억원 납부

대한상공회의소
최태원
2023년 07월 26일
탄소감축 인증 거래 플랫폼 서비스 제공 계약으로 서비스 사용료 1.1억원 청구

SK(주)
장동현,조대식,이성형
2023년 12월 05일
대표이사 및 사내이사의 장기적 기업가치 제고와 연계하여 장기성과급 지급여부 및 규모에 관한 주식보상계약을 체결

<참고사항>

당사는 기존의 사외이사진에 의한 정성적/정량적 평가에 더하여, 2021년 이사회 평가부터는 외부 이해관계자 및 내부 주요 임원으로부터 이사회 구성 및 운영 등에 대한 정성적 평가를 진행하였으며, 이를 통해 이사회 운영에 대한 세부적인 개선사항을 도출하고 있습니다.

이 중 사외이사진에 의한 2022년도 정량적 평가 결과는 아래와 같습니다.

[2022년 이사회활동 평가 결과(자기 평가)]

○ 종합 평점: 4.66점(5점 만점)- 이사회 역할ㆍ기능ㆍ책임: 4.38점- 이사회 구성 및 이사의 자격요건: 4.78점- 이사회 운영: 4.48점- 위원회 구조: 5점- 위원회 운영: 4.85점

다. 이사회 내의 위원회 활동내역(1) 감사위원회 - 2. 감사제도에 관한 사항 참조(2) 인사위원회 (舊, 사외이사후보추천위원회 역할 포함)

위원회명

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사 등의 성명(출석률)

장용석(100%)
이찬근(100%)
김선희(100%)
최태원(100%)

찬반여부

인사위원회
2023.01.03
1. 2023년 사외이사 및 감사위원 후보 검토
검토
검토
검토
해당없음('2023.03.29부 선임)
검토

2023.02.13
1. 사외이사 및 감사위원 후보 추천2. CEO 후보 Pool Review3. '23년 개별 사내이사 보수 검토(안)
가결검토검토
찬성검토검토
찬성검토검토
찬성검토검토

2023.03.06
1. 주식매수선택권에 관한 정기주주총회 안건 상정1-1. 장동현 대표이사에 대한 주식매수선택권 부여1-2. 장동현 대표이사에 旣부여한 주식매수선택권 관련의 건1-3. 조대식 사내이사에 대한 주식매수선택권 부여1-4. 조대식 사내이사에 旣부여한 주식매수선택권 관련의 건
검토검토검토검토
검토검토검토검토
검토검토검토검토
검토검토검토검토

2023.08.29
1. 대표이사 보상체계 변경(안)2. 대표이사 후보 Pool Review3. '24년 사외이사 선임 절차 및 추천 수요 논의
검토검토검토
해당없음('2023.03.29부 임기만료)
검토검토검토
검토검토검토
검토검토검토

2023.09.26
1. 2023년 대표이사 사내이사 장기성과급 부여(안)
검토
검토
검토
검토

2023.11.15
1. 2024년 사외이사 후보 Pool 보고 2. 2023년 대표이사 사내이사 장기성과급 부여(案)3. Inc. CEO후보 Pool 관리 Process
검토검토검토
검토검토검토
검토검토검토
검토검토검토

2024.01.25
1. 2024년 개별 사내이사 보수액 검토
검토
검토
검토
검토

2024.02.01
1. 감사위원회위원이 되는 사외이사 후보 추천2. 사외이사 후보 추천
가결
찬성
찬성
찬성

가결
찬성
-
찬성

* 상기 출석률의 경우 2023. 01. 01. ~ 2024. 05. 17. 기준으로 반영하였음.

(3) 거버넌스위원회

위원회명

개최일자

의안내용

가결여부

이사의 성명(출석률)

장용석

(100%)

이찬근

(100%)

김병호

(100%)

염재호

(100%)

김선희(100%)

찬 반 여 부

거버넌스위원회
2023.03.02
1. 정관 일부 변경에 대한 정기주주총회 안건 상정
검토
검토
검토
검토
검토
검토

* 상기 출석률의 경우 2023. 01. 01. ~ 2024. 05. 17. 기준으로 반영하였음.(4) ESG위원회

회차

개최일자

의안내용

가결여부

이사의 성명(출석률)

장동현(75%)

이성형(100%)

장용석

(100%)

이찬근

(100%)

김병호

(100%)

염재호

(100%)

김선희(90%)

박현주(PAK HYUNJU HELEN)

(94%)

찬반여부

ESG위원회
2023.02.07
1. 이사 등과 회사 간 거래 승인2. 2023년 장기차입금 조달 위임의 건3. 금융시장 동향 및 멤버사 재무 Risk 점검4. '22년 SK㈜ KPI 평가 결과 Update
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검토검토--
해당 없음('23.03.29부 선임)
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해당 없음('23.03.29부 선임)

2023.02.14
1. 자사주식을 활용한 Stock Grant 부여
검토
불참
검토
검토
검토
검토
검토

2023.03.02
1. 자기주식을 활용한 '22년 상여 지급2. 해외 계열회사 설립 및 증자 참여의 건3. E-Micromobility 투자 관련 보고
검토검토보고
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검토검토-

2023.03.23
1. 2023년 SK㈜ 경영 계획 및 KPI2. 자기주식 소각의 건3. Stock Grant를 위한 자기주식 처분
검토검토검토
검토검토검토
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검토검토검토
검토검토검토
검토검토검토
불참불참불참

2023.04.20
1. 사회적가치연구원 기부금 출연의 건 2. 2030년 세계박람회 유치 활동 지원의 건
검토검토
해당 없음('23.03.29부 임기만료)
검토검토
해당 없음('23.03.29부 임기만료)
검토검토
검토검토
검토검토
검토검토
검토검토

2023.05.02
1. SK브랜드 사용료 거래금액 변경 승인
검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토

2023.05.25
1. V社 지분 취득의 건2. '22년 Inc. 자체 투자 Portfolio 성과 점검3. '23년 ESG 활동 계획 및 진행경과4. KPI 평가 Process Update(안)
보고보고보고검토
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---검토
---불참

2023.06.16
1. P社 구조개편의 건
토의
-
-
-
-
불참
-

2023.07.18
1. 이사 등과 회사 간 거래 승인2. 중간배당 지급3. 해외 계열회사에 대한 계약 변경 승인4. P社 외부 투자 유치의 건5. C社 지분 Roll-over 검토 보고6. 지속가능경영보고서 및 기후변화대응보고서 발간
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2023.08.10
1. 자회사 유상증자 참여
검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토

2023.08.28
1.해외 계열회사에 대한 주주간 계약 체결 등1-1. 해외 계열회사에 대한 주주간 계약 체결1-2. 해외 계열회사에 대한 자금 대여2. Mobility 섹터 투자 전략3. 첨단소재투자센터 투자 Portfolio Mgmt. 방안
검토검토토의토의
검토검토--
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2023.10.20
1. 해외 계열회사에 대한 계약 변경 승인2. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결3. '23년 Inc. 자체 투자Portfolio 성과 점검4. Inc. 투자전략 및 관리체계 Upgrade5. Portfolio ESG 정기점검 결과6. Portfolio 기후 변화 리스크 분석 결과
검토검토토의토의토의토의
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2023.11.21
1. '23년 SK㈜ KPI 평가 결과(案)2. SK Inc. Scenario Planning3. SK CDMO 사업 경과 및 시나리오 플래닝4. SK Inc. DE&I 관리 방안
검토토의토의토의
검토---
검토---
검토---
검토---
검토---
검토---

2023.12.05
1. 해외 자회사 증자 참여의 件
검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토

2023.12.12
1. 주요 계열회사와의 ‘24년 거래 총액 승인 2. SK브랜드 사용 계약 갱신의 건 3. PD社 추가 투자의 件4. 美 그룹 GR법인 설립 및 출자의 건5. SKI 자산 효율화 추진 현황
검토검토보고보고보고
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2024.01.22
1. '23년 SK㈜ KPI 평가 결과 Update
보고
-
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-
-
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-

2024.01.24
1. 자기 주식 처분 2. 2024년 장기차입금 조달 위임의 건3. Fulcrum社 Issue 보고의 건
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2024.02.01
1. 거버넌스 개선방안 자유토론
보고
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2024.02.26
1. 2024년 SK㈜ 경영 계획 및 KPI2. 美 그룹 Infra 법인 설립 및 출자의 건
검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토

보고
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-
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-

2024.03.25
1. Stock Grant 부여를 위한 자기주식 처분 2. 2024년 SK㈜ 경영 계획 및 KPI 3. 사회적가치연구원 기부금 출연 4. 미국 투자법인 운영 경과
검토
검토
검토
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검토
검토

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검토
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검토

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검토
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보고
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* 상기 출석률의 경우 2023. 01. 01. ~ 2024. 05. 17. 기준으로 반영하였음.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 독립성 당사의 이사회는 대주주 및 경영진으로부터 독립성을 유지하고 있으며, 이 중 사외이사는 총 5인으로 이사회의 과반수를 차지하고 있습니다. 당사는 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 정관 및 관련 법규(상법 제542조의8 제4항)에 따라 총 인원의 과반수가 사외이사로 구성된 인사위원회(舊, 사외이사후보추천위원회)를 설치하여, 동 위원회의 엄격한 심사를 거친 후 최종적으로 주주총회에서 사외이사를 선임하고 있습니다.(2) 이사 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계

(2023년 12월 31일 현재)

직명

성명

임기

연임여부

연임 횟수

추천인

활동분야 (담당업무)

회사와의 거래

최대주주 또는주요주주와 관계

사내이사(대표이사)

최태원

2025.3

연임

2

이사회

전사 경영전반 총괄

이사의 자기거래에해당하는이사회 승인사항기재내역과 동일

최대주주

사내이사(대표이사)

장동현

2026.3

연임

2

이사회

전사 경영전반 총괄

해당 없음

계열회사 임원

사내이사

조대식

2024.3

연임

2

이사회

전사 경영전반 총괄

계열회사 임원

사내이사
이성형
2026.3
최초선임
-
이사회
전사 경영전반에 대한 업무
계열회사 임원

사외이사

이찬근

2024.3

연임

1

사외이사후보추천위원회

전사 경영전반에 대한 업무

해당 없음

사외이사

장용석

2023.3

임기만료

1

사외이사후보추천위원회

전사 경영전반에 대한 업무

사외이사

김병호

2025.3

연임

1

인사위원회

전사 경영전반에 대한 업무

사외이사

염재호

2025.3

연임

1

인사위원회

전사 경영전반에 대한 업무

사외이사
김선희
2024.3
최초선임
-
사외이사후보추천위원회
전사 경영전반에 대한 업무

사외이사
박현주(PAK HYUNJU HELEN)
2026.3
최초선임
-
인사위원회
전사 경영전반에 대한 업무

* 2021년 3월 30일 제5차 이사회에서 2021년 4월 1일부로 인사위원회(상법 제542조의 8 제4항에 따라 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회의 역할을 포함) 규정을 제정함에 따라 인사위원회가 신설됨

** 장용석 사외이사는 2023년 03월 29일자로 임기 만료 되었음.

(3) 이사의 선임배경

성명

선임 배경

최태원

SK㈜ 회장으로 다년간 뛰어난 통찰력과 경영능력으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였으며,향후에도 변화하는 경영환경에 대응하여 SK㈜의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였음.

조대식

과거 SK 주식회사의 대표이사로 재임하던 시절부터 현재 사내이사로 재직하는 기간까지 회사의 새로운 성장 동력을 확보하고 육성하는 데에 주력하였을 뿐만 아니라, SUPEX추구협의회 의장직을 겸임하면서 당사 피투자회사의 기업가치 상승 및 경쟁력 강화에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 SK㈜의 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였음.

장동현

SK㈜ 대표이사로 재임하며 투자형 지주회사로서의 비전을 수립/실행하여 회사의 가치 증대에 기여하였을 뿐만 아니라, Portfolio Value-Up 과정에서 경제적/사회적 가치를 함께 창출하여 외부 이해관계자들의 신뢰를 제고하였으며, 향후 회사와 이해관계자의 지속가능한 성장과 발전을 이끌어 갈 것이라 판단하여 사내이사로 추천하였음.

이성형
SK(주) 최고재무책임자(CFO)로 재직하며 SK그룹 전체의 재무ㆍ회계를 총괄한 그룹내 최고의 재무 전문가이며, 높은 투자 관리 전문성을 바탕으로 회사의 Portfolio를 효율적으로 관리하여 회사의 기업가치 증대에 기여할 수 있다고 판단되어 추천하였음

이찬근

국민은행 부행장, 골드만삭스증권 한국지점 대표, 하나IB증권 대표이사 등을 역임한 경영/재무 전문가로서 해당 분야의 충분한 경력과 지식을 갖추고 있으며, 특히 M&A 및 Global경영 분야의 전문적인 식견을 바탕으로 투자 의사결정과 리스크 관리에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단하였고, 사외이사로서 요구되는 직무공정성, 윤리책임성, 충실성을 모두 충족하였음.

김병호

하나은행 은행장, 하나금융지주 부회장 등을 역임하여 금융, 투자, 회계, 재무 분야에 충분한 전문성을 갖추고 있으며,특히 감사업무와 리스크 관리에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 현황에 대한 소신 있는의사결정이 가능하여 회사의 경영 투명성을 제고하는 데에 기여할 수 있을 것으로 판단하였고, 사외이사로서 요구되는 직무공정성, 윤리책임성, 충실성을 모두 충족하였음.

염재호

제19대 고려대학교 총장 역임 시 검증 받은 리더십과 행정학과 교수로서 쌓은 사회 조직 행정 분야에 대한 높은 전문성을 바탕으로, 회사가 사회적 가치를 보다 적극적으로 실현해 나아가는 데에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단하였고, 사외이사로서 요구되는 직무공정성, 윤리책임성, 충실성을 모두 충족하였음.

김선희
현직 매일유업㈜ 대표이사로서, 적극적인 투자를 통해 매일유업㈜의 기업 가치를 증대하는데 기여한 경험과 전문성을 바탕으로, 회사의 다양한 투자 활동에 있어 특히, 신사업 발굴 측면에 대해 전문적인 조언을 제공할 수 있다고 기대하고 있으며, 동시에 여성으로서의 공감 능력과 동시대 여성에 대한 이해를 바탕으로 회사의 소통능력을 더욱 강화하여 이를 통해 회사의 지속 가능한 발전에 있어서도 큰 기여를 할 수 있다고 판단함.

박현주(PAK HYUNJU HELEN)
여성 미국 변호사로서 국제 금융 및 M&A등 투자 거래 분야에 대해 30년 이상의 경력을 가지고 있는 글로벌 법률 전문가로, SK㈜ 이사회 구성의 다양성을 확보함과 동시에 투자 역량 및 법률 분야 역량, 국제적 역량을 강화할 수 있는 적임자이고, 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 발전에 큰 기여를 할 수 있다고 판단함

(4) 인사위원회 구성 현황

(2023년 12월 31일 현재)

성 명

사외이사 여부

비 고

최태원

X

사외이사 1/2 초과(상법 제542조의8 충족)

이찬근

O

김선희

O

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명

소속 직원의 현황

주요 활동내역

직원 수

직위 및 근속연수

지원업무 담당 기간

이사회사무국

5

임원 1명(5년 1개월)

PL 4명(평균 8년 1개월)

임원 1명(4년 4개월)

PL 4명(평균 4년 4개월)

이사회 및 위원회 업무 지원

* 상기 근속연수는 2024년 05월 17일까지의 기간임(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
불참시 사유
주요 교육내용

2021년 03월 11일
SK(주)
이찬근, 장용석,김병호, 염재호, 김선희
-
- 수소 산업 및 기술 개요

2021년 03월 19일
SK(주)
이찬근, 장용석,김병호, 염재호, 김선희
-
- SK(주) 경영 전략/지배구조 개선 추진 체계

2021년 04월 27일
SK(주)
이찬근, 장용석,김병호, 염재호, 김선희
-
- 첨단소재(반도체 등) 산업 및 기술 개요

2021년 06월 18일
SK(주)
이찬근, 장용석,김병호, 염재호
대외 일정(김선희 이사)
- SK 지배구조 개선 추진 계획

2021년 06월 29일
SK(주)
이찬근, 장용석,김병호, 염재호, 김선희
-
- SK CMO 사업의 이해

2021년 07월 23일
SK(주)
이찬근, 장용석,김병호, 염재호, 김선희
-
- SK 지배구조 개선 추진 현황 등

2021년 09월 27일
SK(주)
이찬근, 장용석,김병호, 염재호, 김선희
-
- China Risk 현황과 전망

2021년 10월 07일
SK(주)
이찬근, 장용석,김병호, 염재호, 김선희
-
- SK 지배구조 개선 주요 추진 경과

2022년 02월 08일
SK(주)
이찬근, 장용석,김병호, 염재호, 김선희
-
- 자회사 물적 분할 추진 현황 등

2022년 04월 20일
SK(주)
이찬근, 장용석,김병호, 염재호, 김선희
-
- 세계 및 한국경제 주요 현안 분석과 전망

2022년 05월 26일
SK(주)
이찬근, 장용석,김병호, 염재호, 김선희
-
- Risk Management 방안

2022년 09월 30일
SK(주)
이찬근, 장용석,김병호, 염재호, 김선희
-
- 제약/바이오 신성장분야

2022년 10월 31일
SK(주)
이찬근, 장용석,김병호, 염재호, 김선희
-
- Global 경영환경의 변화/ Governance Infra 소개

2022년 12월 24일
SK(주)
이찬근, 장용석,김병호, 염재호, 김선희
-
- SK Inc. Management System 2.0

2023년 07월 03일
SK(주)
염재호
-
- Scenario Planning 핵심 요소와 방법론

2023년 10월 31일
KPMG
이찬근, 김병호, 염재호, 김선희
대외일정박현주(PAK HYUNJU HELEN)
- 이사회와 시장의 소통

2023월 11월 1일
SK(주)
염재호, 이찬근, 김병호
-
- 일본 경제 현황

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

설치여부

구성방법

비 고

O

3인(전원 사외이사)

회사의 업무감사 및 회계감사 수행

(2) 감사위원 현황

성명
사외이사여부
경력
회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부
전문가 유형
관련 경력

김병호

예

- 미국 공인회계사, UC Berkeley 석사

- 2009.07 ~ 2014.10 : ㈜하나은행 부행장

- 2014.11 ~ 2015.09 : ㈜하나은행 은행장

- 2015.09 ~ 2018.03 : ㈜하나금융지주 부회장- 2018 ~ 2019 : ㈜하나은행자문위원- 2019 ~ 2020 : 한국금융연구원비상임연구위원- 2021.03 ~ 2022.03 : ㈜유수홀딩스 사외이사- 2022.04 ~ 現 : HDBank Chairman of the Board of Directors

예

금융기관 등경력자(4호 유형)

- 2000.03 ~ 2002.11 : ㈜하나은행 회계팀 담당 (경영관리팀장)

- 2005.12 ~ 2008.03 : ㈜하나금융지주 회계·재무·전략 담당 (상무)

- 2008.03 ~ 2009.07 : ㈜하나금융지주 CFO (부사장)

- 2009.07 ~ 2014.10 : ㈜하나은행 CFO (부행장)

박현주(PAK HYUNJUHELEN)
예
- 코넬대 학사- 1986 ~ 1987 : Columbia Journal of Transnational Law 집필 에디터- 1987 ~ 1992 : Simpson Thacher & Bartlett 변호사- 1992 ~ 1996 : 법무법인(유) 세종 외국변호사- 1996 ~ 2001 : Simpson Thacher & Bartlett 변호사- 2003 ~ 2007 : 법무법인(유) 지평 외국변호사- 2007 ~ 現 : 법무법인(유) 세종 선임외국변호사- 2021 ~ 現 : 테라원홀딩스(유) 업무집행자
-

-

-

윤치원
예
- 메사추세츠 공과대학 슬론 경영대학원 MBA 석사- 2004 ~ 2009 UBS 홍콩 아시아태평양 주식부문 총괄 대표 - 2008 ~ 2009 UBS 홍콩 최고경영자 (CEO)- 2009 ~ 2015 UBS 아시아태평양 회장 兼 CEO- 2016 ~ 2019 UBS Wealth Management 부회장- 2020 ~ 2022 에코넥스 (EQONEX) Chairman
-

-

-

* 2024년 03월 27일 제33기 정기주주총회를 통해 윤치원 사외이사 후보자는 사외이사/감사위원으로 신규선임 되었음

(3) 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회는 전원 사외이사로 구성하고 있으며, 회계·재무 전문가를 포함하고 있습니다.또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련 법령(상법 제415조의2 제2항, 상법542조의11 제2항, 상법 제542조의11 제3항 등)의 요건을 충족하고 있습니다.나. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

회차

개최일자

의안내용

가결여부

감사위원 등의 성명(출석률)

장용석

(100%)

이찬근

(100%)

김병호(100%)
박현주(PAK HYUNJU HELEN)(100%)
윤치원(100%)

'23년 1차
2023.01.26
1. FY2023 외부 감사인 보수 등의 승인 2. SHE 정기 진단 착수 계획
가결보고
찬성-
찬성-
찬성-
해당 없음('23.03.29부 선임)
해당 없음('24.03.27부 선임)----

'23년 2차
2023.02.09
1. 2022년 내부회계관리제도 운영 실태2. 내부 감사부서 업무 보고3. 22년 하반기 제보 채널 운영 결과
보고보고보고
---
---
---

'23년 3차
2023.02.21
1. 22년 하반기 주요감사 결과
보고
-
-
-

'23년 4차
2023.03.03
1. 2022년 확정 실적2. 2022년 주요 자회사 경영실적 분석3. 2022년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과4. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정5. 2022년 내부감시장치 가동 현황 평가 의견서 확정
보고보고보고가결가결
---찬성찬성
---찬성찬성
---찬성찬성

'23년 5차
2023.03.13

1. 제32차 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정2. 감사보고서 확정3. 2023년 2분기 상품ㆍ용역 거래 규모 승인4. 2022 회계연도 외부감사인 용역 평가5. 2022년 연결내부회계관리제도 사전인증 결과보고

가결가결가결보고보고
찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--

'23년 6차
2023.03.29
1. 감사위원장 선임2. 정기진단 착수계획(案)
가결보고
해당 없음('23.03.29부 임기만료)
찬성-
찬성-
찬성-

'23년 7차
2023.04.17
1. '23년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 2. 국제윤리기준에 따른 KPMG의 비감사업무기회 관리 정책 및 현황보고 3. 22년 하반기 주요 감사 결과
가결보고보고
찬성--
찬성--
찬성--

'23년 8차
2023.05.11
1. 2023 회계연도 1분기 검토결과 2. 2023년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 3. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획 4. 자회사 경영진단 착수계획
보고보고보고보고
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'23년 9차
2023.06.16
1. 계열회사와의 '23년 3분기 상품ㆍ용역 거래 승인2. 외부감사인의 비감사업무 독립성 보고3. 23년 상반기 SK㈜ 제보 채널 운영 결과
가결보고보고
찬성--
찬성--
찬성--

'23년 10차
2023.08.10
1. SK주식회사 반기 검토결과 및 연간 감사계획2. 2023년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적3. 자회사 경영진단 이행감사 결과4. 자회사 경영진단 개선권고 이행계획5. 자회사 경영진단 착수계획6. 23년 상반기 진단 결과 및 하반기 진단 계획(C&C)7. 23년 상반기 진단 결과 및 하반기 진단 계획(MR)
보고보고보고보고보고보고보고
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'23년 11차
2023.08.28
1. 자회사 유상증자 참여
가결
찬성
찬성
찬성

'23년 12차
2023.09.21
1. 경영진단 결과보고 2. SK㈜ 내부회계관리제도 외부감사 경과보고3. 계열회사와의 '23년 4분기 상품ㆍ용역 거래 승인4. 이행감사 결과 5. 23년 SK㈜ 윤리교육 운영 결과 6. 주요 진단 결과
보고보고가결보고보고보고
--찬성---
--찬성---
--찬성---

'23년 13차
2023.10.20
1. SK㈜ 제보채널 운영 결과
보고
-
-
-

'23년 14차
2023.11.14
1. SK㈜ 3분기 검토결과 및 연간감사계획 변경사항 2. 2023년 3분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 3. SK C&C 경영진단 결과 이행계획 보고 4. 23년 하반기 주요 진단 결과 보고 5. 이행 점검 결과
보고보고보고보고보고
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'23년 15차
2023.12.12
1. 23년 상반기 경영진단 이행감사 결과2. 23년 윤리실천 Survey 결과 3. 23년 자정시스템 점검 결과
보고보고보고
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'24년 1차
2024.02.01
1. 24년 SK㈜ 내부감사 업무계획 2. 23년 SK㈜ 제보채널 운영실적 3. 자회사 구매진단 착수 계획
보고보고보고
---
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'24년 2차
2024.02.26
1. 2023년 확정 실적2. 2023년 주요 자회사 경영실적 분석3. 2023년 내부회계관리제도 운영실태4. 2023년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과
보고
-
-
-

보고
-
-
-

보고
-
-
-

보고
-
-
-

'24년 3차
2024.03.04
1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정2. 2023년 내부감시장치 가동 현황 평가 의견서 확정
가결
찬성
찬성
-

가결
찬성
찬성
-

'24년 4차
2024.03.11
1. 제33차 정기주총 의안 및 서류 조사 의견 확정 2. 감사보고서 확정3. FY2024 외부 감사인 보수 등의 승인 4. 2023년 회계연도 외부감사인 용역 평가
가결
찬성
찬성
찬성

가결
찬성
찬성
찬성

가결
찬성
찬성
찬성

보고
-
-
-

'24년 5차
2024.03.27
1. 위원장 선임
가결
해당없음('24.03.27부임기만료)
찬성
찬성
찬성

'24년 6차
2024.04.17
1. '23년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 변경 승인2. '24년 1분기 SK(주) 제보채널 운영실적3. '23년 해외법인 경영진단 결과 4. '24년 2분기 경영진단 착수계획
가결
찬성
찬성
찬성

보고
-
-
-

보고
-
-
-

보고
-
-
-

'24년 7차
2024.05.08
1. 2024 회계연도 1분기 검토결과 2. 2024년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 3. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획 4. 24년 윤리경영 관리체계 운영 계획
보고
-
-
-

보고
-
-
-

보고
-
-
-

보고
-
-
-

* 상기 출석률의 경우 2023. 01. 01. ~ 2024. 05. 17. 기준으로 반영하였음.다. 감사위원회 전문성(1) 감사위원회 교육 실시 계획- 회계 및 감사 관련법 개정 동향 및 주요 사항에 대한 교육- 개별 감사위원의 교육 요청 시 내·외부 resource를 활용하여 교육 진행 예정

(2) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
불참시 사유
주요 교육내용

2021년 03월 04일
한영회계법인
김병호, 이찬근, 장용석
-
- 재무제표 주석(기타 주요 감사항목)

2021년 03월 09일
한영회계법인
김병호, 이찬근, 장용석
-
- 재무제표 주석(추가 보완 설명)

2021년 05월 13일
한영회계법인
김병호, 이찬근, 장용석
-
- 재무제표 주석(중단손익 등)

2021년 08월 12일
삼일회계법인
김병호, 이찬근, 장용석
-
- 내부회계관리제도 최근 동향 및 연결 내부회계관리제도 소개

2021년 08월 12일
한영회계법인
김병호, 이찬근, 장용석
-
- 사업 결합 회계 처리

2021년 11월 11일
한영회계법인
김병호, 이찬근, 장용석
-
- 국내외 ESG추진 현황과 이슈- 감사인 지정제

2022년 03월 03일
한영회계법인
김병호, 이찬근, 장용석
-
- 손상검사 및 공정가치평가

2022년 05월 12일
한영회계법인
김병호, 이찬근, 장용석
-
- 투자주식에 대한 회계처리

2022년 08월 11일
삼일회계법인
김병호, 이찬근, 장용석
-
- 내부회계관리제도 최근 동향 및 부정 대응 관련 내부통제

2022년 08월 11일
한영회계법인
김병호, 이찬근, 장용석
-
- 연결내부회계관리제도 감사 도입- 감사인 지정제

2022년 11월 10일
한영회계법인
김병호, 이찬근, 장용석
-
- 핵심감사사항의 선정

2023년 03월 03일
한영회계법인
김병호, 이찬근, 장용석
-
- 주요 투자자산의 손상 및 공정가치평가

2023년 05월 11일
삼정회계법인
김병호, 이찬근, 박현주(PAK HYUNJU HELEN)
-
- 연결 대상 범위 및 최근 회계동향

2023년 08월 10일
삼정회계법인
김병호, 이찬근, 박현주(PAK HYUNJU HELEN)
-
- '24년 재무재표 중점 점검 회계이슈 및 당사 영향

2023년 11월 14일
삼일회계법인
김병호, 이찬근, 박현주(PAK HYUNJU HELEN)
-
- 내부회계관리제도

2023년 11월 14일
삼정회계법인
김병호, 이찬근, 박현주(PAK HYUNJU HELEN)
-
- ISA 600 개정- 그룹감사범위 접근법- 부문감사인과의 소통 및 업무평가

2024년 02월 26일
삼정회계법인
김병호, 이찬근, 박현주(PAK HYUNJU HELEN)
-
- '24년도 재무제표 중점심사 회계이슈 대응 감사절차- 자산손상

2024년 05월 08일
삼정회계법인
김병호, 박현주(PAK HYUNJU HELEN), 윤치원
-
- IFRS 18- 모회사 감사위원회의 자회사 감독 활동

(3) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

자율책임경영담당
6

임원 1명(2년 4개월)PL 5명(평균 1년 7개월)

감사위원회 업무 지원

* 상기 근속연수는 2024년 05월 17일까지의 기간임

라. 준법지원인(1) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

성 명

주 요 경 력

비 고

김도엽

- 서울대 법학과- 서울중앙지방검찰청 검사

- [現] SK주식회사 이사회사무국장 겸 법무담당 겸) Compliance TF장

-

* 2019년 12월 18일 제12차 이사회에서 김도엽 이사회사무국장은 준법지원인으로 선임 되었고, 2023년 2월 14일 제1차 이사회에서 준법지원인으로 재선임 되었음(2) 준법지원인의 주요활동내역 및 그 처리결과

항목

일시 / 빈도

주요내용

결과

회사 경영활동 전반에 대한 준법여부 점검

상시

ㆍ신규 및 기존 투자 사업 관련 준법여부 점검

ㆍ영업비밀 준수, 부정경쟁 방지, 공정거래 분야, 부정청탁금지 등

특이사항 없음

Compliance 준수사항 점검

분기 1회

ㆍ공정거래법 위반사항 존재 여부 점검

특이사항 없음

하도급법 준수사항 점검

주요내용 참고

ㆍ하도급 관련 위반사항 존재 여부 점검- 사전 점검 : 주 1회 / 사후 점검 : 분기 1회

특이사항 없음

준법 교육 시행

주요내용 참고

ㆍ명절 윤리 경영 관련 임직원 교육 (2회)ㆍ윤리경영 온라인 교육 (2023.05.15. ~ 2023.06.02.)ㆍ직장 내 괴롭힘 예방 교육 (2023.06.12. ~ 2023.06.16.)ㆍ직장 내 장애인 인식개선교육 (2023.06.26. ~ 2023.06.30.)ㆍ직장 내 성희롱 예방교육(2023.08.21. ~ 2023.08.25.)ㆍ개인정보보호 및 정보보안(2023.09.11. ~ 2023.09.22.)ㆍ윤리경영 온라인 교육 (2024.05.14. ~ 2024.05.23.)

-

(3) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

법무담당
12
임원 1명(5년 1개월)PL 11명(평균 5년 4개월)
준법지원 업무 지원

* 상기 근속연수는 2024년 05월 17일까지의 기간임

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도, 소수주주권, 경영권 경쟁

(1) 투표제도 현황

(기준일 :
2024년 03월 31일
)

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입여부
배제
미도입
도입

실시여부
-
-
제33기(2023년도)정기주주총회 시 실시('24.03.27)

* 상기 실시여부는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지의 운영 현황을 기재하였으며, 당사는 2017년 12월 20일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택한 이후 2018년 3월 26일 개최한 제27기 정기주주총회부터 전자투표제를 실시하고 있습니다.** 당사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 실시하고 있으며, 각 주주는 전자위임장 또는 서면위임장을 통하여 의결권을 위임할 수 있습니다. 서면위임의 경우, 위임장 용지는 직접교부, 우편 또는 모사전송, 전자우편 송부, 주주총회 소집통지와 함께 송부(발행인에 한함)하는 방식으로 교부되며, 피권유자는 직접 또는 우편으로 접수할 수 있습니다. (보다 구체적인 사항은 당사의 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.)
(2) 소수주주권의 행사 여부- 해당사항 없음(3) 경영권 경쟁- 해당사항 없음

나. 의결권 현황

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
73,198,329
-

우선주
566,135
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
18,679,439
작성기준일 현재신탁계약중인자기주식수 포함

우선주
566,135
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
185,000
기업집단 내 공익법인이소유한 국내 계열회사주식의 의결권 행사 제한

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)
보통주
54,333,890
-

우선주
-
-

다. 주식사무

정관상신주인수권의 내용

제9조 (신주인수권)① 회사의 주주는 소유주식의 비율에 따라 신주의 배정을 받을 권리가 있다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 관련 법령의 규정에 의하여 회사의 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우2. 관련 법령의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기술 도입의 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴, 신규사업에의 진출을 위하여 제휴업체에 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 투자자에게 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 관련 법령의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정과정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.⑤ 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여 또는 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 취득할 필요가 있는 경우 및 기타 금전 이외의 재산을 취득할 필요가 있는 경우에는, 회사는 당해 주식 또는 기타 재산을 현물출자 받기 위하여 당해 주식 또는 기타 재산을 소유한 자에게 이사회 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.⑥ 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을 종류주식에 대하여는 동일한 조건의 종류주식을 각 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사는 필요에 따라 유상증자나 주식배당 시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수 있으며, 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
회계연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기(주1)
없음

주권의 종류

제7조 (주식의 종류)

회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하고,종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식,상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제7조의 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 등)

① 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 관련 법령 상 전자등록 의무가 없는 주식 및 신주인수권증서에표시되어야 할 권리는 전자등록을 하지 아니할 수 있다.

② 회사가 주권을 발행하는 경우 주권의 종류는1 주권, 5 주권, 10 주권,50 주권, 100 주권, 500 주권, 1,000 주권, 10,000 주권의 8 종으로 한다.

명의개서대리인
한국예탁결제원 (051-519-1500, 부산광역시 남구 문현금융로 40)

주주의 특전
해당없음
공고방법
인터넷 홈페이지(http://www.sk.co.kr)에 게재. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 매일경제신문에 게재.

(주1) 주주명부폐쇄시기에 대한 정관 규정은 2019년 9월 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'이 시행됨에 따라 2020년 3월 25일자로 삭제되었음
라. 주주총회 의사록 요약

주총일자
안 건
결 의 내 용
주요 논의 내용

제31기정기주주총회(2022.03.29)
1. 제31기 재무제표 승인
원안 가결
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

2-1. 사내이사 선임
원안 가결 (선임 : 최태원)
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

2-2. 사외이사 선임
원안 가결 (선임 : 염재호)
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

2-3. 사외이사 선임
원안 가결 (선임 : 김병호)
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

3. 사외이사인 감사위원 1인 선임
원안 가결 (선임 : 김병호)
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

4. 이사 보수한도 승인
원안 가결 (보수한도 : 220억원)
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

제32기정기주주총회(2023.03.29)
1. 제32기 재무제표 승인
원안 가결
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

2. 정관 일부 변경
원안 가결
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

3-1. 사내이사 선임
원안 가결 (선임 : 장동현)
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

3-2. 사내이사 선임
원안 가결 (선임 : 이성형)
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

3-3. 사외이사 선임
원안 가결 (선임 : 박현주(PAK HYUNJU HELEN)
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

4. 사외이사인 감사위원 1인 선임
원안 가결 (선임 : 박현주(PAK HYUNJU HELEN)
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

5. 이사보수한도 승인
원안 가결 (보수한도 : 220억원)
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

제33기정기주주총회(2024.03.27)
1. 제33기 재무제표 승인
원안 가결
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

2-1. 사내이사 선임
원안 가결 (선임 : 장용호)
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

2-2. 사외이사 선임
원안 가결 (선임 : 김선희)
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

3. 감사위원회위원이 되는 사외이사 1인 선임
원안 가결 (선임 : 윤치원)
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

4. 이사보수한도 승인
원안 가결 (보수한도 : 180억원)
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

5. 임원퇴직금 규정 개정
원안 가결
주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

VI. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2024년 05월 17일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

최태원
최대주주
의결권 있는 주식
12,975,472
17.73
12,975,472
17.73
-

노소영
특수관계인
의결권 있는 주식
8,762
0.01
8,762
0.01
-

최기원
특수관계인
의결권 있는 주식
4,820,000
6.58
4,820,000
6.58
-

최재원
특수관계인
의결권 있는 주식
267,815
0.37
100,815
0.14
장내매도

최종현학술원
특수관계인
의결권 있는 주식
185,000
0.25
185,000
0.25
-

조대식
특수관계인
의결권 있는 주식
13,451
0.02
15,957
0.02
자사주 상여금

장동현
특수관계인
의결권 있는 주식
9,934
0.01
12,022
0.02
자사주 상여금

장용호
특수관계인
의결권 있는 주식
5,144
0.01
6,992
0.01
자사주 상여금

이성형
특수관계인
의결권 있는 주식
1,500
0.00
2,164
0.00
자사주 상여금

염재호
특수관계인
의결권 있는 주식
902
0.00
1,326
0.00
자사주 상여금

이찬근
특수관계인
의결권 있는 주식
750
0.00
0.00
0.00
사외이사 임기만료

김병호
특수관계인
의결권 있는 주식
750
0.00
1,095
0.00
자사주 상여금

김선희
특수관계인
의결권 있는 주식
750
0.00
1,095
0.00
자사주 상여금

윤치원
특수관계인
의결권 있는 주식
0
0.00
345
0.00
자사주 상여금

이동훈
특수관계인
의결권 있는 주식
1,000
0.00
1,000
0.00
-

김양택
특수관계인
의결권 있는 주식
1,100
0.00
1,100
0.00
-

채준식
특수관계인
의결권 있는 주식
1,000
0.00
1,000
0.00
-

박정호
특수관계인
의결권 있는 주식
280
0.00
280
0.00
-

박성하
특수관계인
의결권 있는 주식
3,766
0.01
3,766
0.01
-

유정준
특수관계인
의결권 있는 주식
11,441
0.02
11,441
0.02
-

추형욱
특수관계인
의결권 있는 주식
7,060
0.01
8,958
0.01
자사주 상여금

이용욱
특수관계인
의결권 있는 주식
5,803
0.01
6,296
0.01
자사주 상여금

이규원
특수관계인
의결권 있는 주식
1,856
0.00
2,159
0.00
자사주 상여금

류광민
특수관계인
의결권 있는 주식
1,480
0.00
1,480
0.00
-

신정호
특수관계인
의결권 있는 주식
1,000
0.00
1,000
0.00
-

최신원
특수관계인
의결권 있는 주식
25,078
0.03
25,078
0.03
-

최성환
특수관계인
의결권 있는 주식
101,385
0.14
0.00
0.00
장내매도

최유진
특수관계인
의결권 있는 주식
81,936
0.11
50,294
0.07
장내매도

최영진
특수관계인
의결권 있는 주식
52,156
0.07
26,548
0.04
장내매도

MIRA SUH-HEE CHOI
특수관계인
의결권 있는 주식
10,000
0.01
10,000
0.01
-

최은진
특수관계인
의결권 있는 주식
16,800
0.02
16,800
0.02
-

최현진
특수관계인
의결권 있는 주식
16,800
0.02
16,800
0.02
-

최영근
특수관계인
의결권 있는 주식
142,300
0.19
142,300
0.19
-

CHRISTOPHER JAEWOO KOH
특수관계인
의결권 있는 주식
26,899
0.04
26,899
0.04
-

CLAIR JAEYUN KOH
특수관계인
의결권 있는 주식
28,800
0.04
28,800
0.04
-

박현선
특수관계인
의결권 있는 주식
18,425
0.03
18,425
0.03
-

PARK MIN SUN
특수관계인
의결권 있는 주식
18,425
0.03
18,425
0.03
-

한주현
특수관계인
의결권 있는 주식
16,800
0.02
16,800
0.02
-

한석현
특수관계인
의결권 있는 주식
16,800
0.02
16,800
0.02
-

이유미
특수관계인
의결권 있는 주식
16,800
0.02
16,800
0.02
-

CHARLES HWAN LEE
특수관계인
의결권 있는 주식
16,800
0.02
16,800
0.02
-

최윤주
특수관계인
의결권 있는 주식
5,500
0.01
5,500
0.01
-

계
의결권 있는 주식
18,937,720
25.85
18,622,594
25.44
-

-
-
-
-
-
-

* 의결권 있는 주식은 보통주임** 기초는 2024년 1월 1일 기준이며, 기말은 2024년 5월 17일 기준임

(2) 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명

학 력

직 위

기 간
경력사항

최태원

고려대학교 물리학과 졸업 (1983)미국 시카고대학교 대학원 경제학 석사 및 박사 과정 수료 (1989)

대표이사 회장(등기임원)

2016.03 ~ 현재
SK주식회사 대표이사 회장

2015.08 ~ 2016.03
SK주식회사 회장

2022.02 ~ 현재
SK텔레콤 주식회사 회장

2012.02 ~ 현재
SK하이닉스 주식회사 회장

2007.07 ~ 현재
SK이노베이션 주식회사 회장

1997.12 ~ 2015.07
(舊) SK주식회사 회장

* 상기 최대주주는 2016년 3월 18일 제25기 정기주주총회 및 제3차 이사회를 통해 SK주식회사 등기임원 및 대표이사로 선임되었으며 2019년 3월 27일 제28기 정기주주총회 및 제4차 이사회, 2022년 3월 29일 제 31기 정기주주총회 및 제 3차 이사회에서 등기임원 및 대표이사로 재선임 되었습니다.

(3) 최대주주 변동내역

(기준일 :
2024년 05월 17일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2021년 12월 09일
최태원
12,975,472
17.50
舊, SK머티리얼즈주식회사 합병
총발행주식수 증가에 따른 지분율 하락

2023년 04월 05일
최태원
12,975,472
17.73
신탁계약으로 취득한 자기주식 소각
총발행주식수 감소에 따른 지분율 증가

* 상기 지분율은 보통주 기준임** 최근 3사업연도 이전의 변동현황은 기재를 생략하였음

(4) 최대주주 및 특수관계인의 지분변동

(기준일 :
2024년 05월 17일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주 및 특수관계인
소유주식수
지분율
비 고 (주식수)

2022년 02월 09일~

2022년 02월 14일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희, 박성하,이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호, 장용호최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,763,896
26.65
최성환 장내매도 (△17,200),최영진 장내매도 (△7,000)

2022년 03월 04일~2022년 03월 30일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식,박정호, 유정준, 이용욱, 장용호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,626,982
26.47
조대식 자사주상여금 (8,753), 장동현 자사주상여금 (6,873),박성하 자사주상여금 (1,695), 추형욱 자사주상여금 (3,640),유정준 자사주상여금 (6,766), 이용욱 자사주상여금 (3,468),장용호 자사주상여금 (2,336), 염재호 자사주상여금 (332),이찬근 자사주상여금 (270), 김병호 자사주상여금 (270),장용석 자사주상여금 (270), 김선희 자사주상여금 (270),최성환 장내매도 (△64,465), 장외매도 (△100,000),최영진 장내매도 (△7,392)

2022년 04월 01일~2022년 08월 08일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식,박정호, 유정준, 이용욱, 장용호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,272,456
25.99
최재원 장내매도 (△354,526)

2022년 11월 15일~2022년 12월 05일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호, 유정준,이용욱, 장용호, 최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,271,173
25.99
박경일 장내매도 (△1,000), 이용욱 합병신주 (67),최영진 장내매도(△350)

2023년 01월 03일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 채준식, 박정호, 유정준, 이용욱, 장용호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,255,188
25.97
최성환 장내매도 (△15,985)

2023년 02월 13일~2023년 02월 15일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 김양택, 채준식,박정호, 유정준, 이용욱, 장용호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,263,347
25.98
최영진 장내매도(△1,400), 조대식 자사주상여금 (4,698),장동현 자사주상여금 (3,061), 이성형 자사주상여금 (500),김양택 신규보고 (600), 김양택 자사주상여금 (500),채준식 자사주상여금 (200)

2023년 02월 17일~2023년 03월 07일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 김양택, 채준식,박정호, 유정준, 이용욱, 장용호, 이규원,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,237,297
25.94
채준식 장내매수 (300), 최영진 장내매도 (△27,662),최유진 장내매도 (△11,509), 유정준 자사주상여금 (4,675),추형욱 자사주상여금 (2,420), 이용욱 자사주상여금 (2,268),이규원 신규보고, 자사주상여금 (1,856),장용호 자사주상여금 (1,231), 박성하 자사주상여금 (371)

2023년 03월 09일~2023년 03월 14일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 김양택, 채준식,박정호, 유정준, 이용욱, 장용호, 이규원,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,089,569
25.74
최영진 장내매수 (2,272), 최재원 장내매도 (△150,000)

2023년 03월 20일~2023년 03월 31일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 김양택, 채준식,박정호, 유정준, 이용욱, 장용호, 이규원,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,065,249
25.72
최영진 장내매수 (1,836), 최성환 장내매도 (△27,451),장용석 임기만료 (△359), 염재호 자사주상여금 (481),이찬근 자사주상여금 (391), 김병호 자사주상여금 (391),김선희 자사주상여금 (391)

2023년 04월 05일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 채준식, 박정호, 유정준, 이용욱, 장용호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,065,249
26.05
신탁계약으로 취득한 자사주 소각으로총발행주식수 감소에 따른 지분율 증가

2023년 04월 24일~2023년 05월 01일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 채준식, 박정호, 유정준, 이용욱, 장용호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,038,605
26.01
최성환 장내매도 (△28,496), 최영진 장내매수 (1,852)

2023년 07월 17일~2023년 07월 28일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 채준식, 박정호, 유정준, 이용욱, 장용호, 신정호, 최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,017,262
25.98
최성환 장내매도 (△22,343), 신정호 신규보고 (1,000)

2023년 08월 30일~2023년 09월 22일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 채준식, 박정호, 유정준, 이용욱, 장용호, 신정호, 최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
18,978,339
25.93
노소영 장내매수 (146), 최성환 장내매도 (△10,197),최재원 장내매도 (△28,872)

2023년 10월 10일~2023년 11월 08일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 채준식, 박정호, 유정준, 이용욱, 장용호, 신정호, 최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
18,962,839
25.91
최성환 장내매도 (△12,500), 최유진 장내매도 (△3,000)

2023년 11월 16일~2023년 12월 28일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 채준식, 박정호, 유정준, 이용욱, 장용호, 신정호, 류광민, 최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
18,937,720
25.87
최성환 장내매도 (△26,599), 류광민 신규선임 (1,480)

2024년 01월 04일~2024년 03월 08일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,
조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 김선희,
이성형, 추형욱, 이동훈, 채준식, 박정호, 유정준,
이용욱, 장용호, 신정호, 김양택, 이규원, 류광민,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,
CHARLES HWAN LEE, 최윤주

18,719,640
25.57

최성환 장내매도 (△3,630), 최영진 장내매도 (△25,608),최유진 장내매도 (△31,642), 최재원 장내매도 (△167,000),

조대식 자사주상여금 (2,506), 장동현 자사주상여금 (2,088),

장용호 자사주상여금 (1,848), 이성형 자사주상여금 (664),

추형욱 자사주상여금 (1,898), 이용욱 자사주상여금 (493),

이규원 자사주상여금 (303)

2024년 03월 15일~2024년 03월 27일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,
조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 김선희, 윤치원
이성형, 추형욱, 이동훈, 채준식, 박정호, 유정준,
이용욱, 장용호, 신정호, 김양택, 이규원, 류광민,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,
CHARLES HWAN LEE, 최윤주

18,717,439
25.57
최성환 장내매도 (△1,451), 이찬근 임기만료 (△750).

2024년 04월 02일 ~ 2024년 04월 19일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 김병호, 김선희, 윤치원 이성형, 추형욱, 이동훈, 채준식, 박정호, 유정준, 이용욱, 장용호, 신정호, 김양택, 이규원, 류광민, 최신원, 최성환, 최유진, 최영진, MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근, CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH, 박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, CHARLES HWAN LEE, 최윤주
18,622,594
25.44
염재호 자사주상여금 (435), 김병호 자사주상여금 (345), 김선희 자사주상여금 (345), 윤치원 자사주상여금 (345), 최성환 장내매도 (96,304)

* 상기 지분율은 보통주 기준임** 최근 3사업연도 이전의 변동현황은 기재를 생략하였음

나. 주식의 분포

(1) 주식 소유현황

(기준일 :
2024년 05월 17일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
최태원
12,975,472
17.73
-

최기원
4,820,000
6.58
-

국민연금
5,407,765
7.39
-

우리사주조합
13,105
0.02
-

* 특수관계인 지분율은 2024년 5월 17일 기준임** 그 외 국민연금, 우리사주조합은 2024년 3월 31일 기준임

(2) 소액주주현황

(기준일 :
2024년 03월 31일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
소유주식
비 고

소액주주수
전체주주수
비율(%)
소액주식수
총발행주식수
비율(%)

소액주주
170,164
170,213
99.97
27,935,256
54,333,890
51.41
-

* 상기 주주현황은 의결권 있는 발행주식 총수 기준으로, 자기주식 및 공익법인 보유 주식을 제외한 기준임** 상기 소액주주수 및 소유주식수는 2024.03.31 기준 보통주 주식분포상황표 기준임

다. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래 실적

(1) 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류
'23.10월
'23.11월
'23.12월
'24.1월
'24.2월
'24.3월

보통주
주가
최고
159,100
166,600
178,000
183,500
207,500
193,200

최저
134,900
144,900
165,200
151,200
185,500
178,600

평균
144,611
160,300
172,721
165,114
195,511
186,610

월간거래량
최고
788,364
252,803
212,418
548,505
984,636
313,186

최저
76,705
80,679
75,748
60,468
145,844
84,198

평균
178,412
140,464
116,462
142,657
317,562
153,849

우선주
주가
최고
131,800
132,900
141,700
142,000
161,800
148,000

최저
119,700
120,200
133,100
128,900
144,700
141,500

평균
124,211
129,609
138,163
134,191
150,121
146,235

월간거래량
최고
4,037
2,884
1,645
9,077
10,178
5,145

최저
495
389
490
158
766
373

평균
1,150
960
981
1,058
3,345
1,568

※ 최고, 최저 주가는 종가 기준임

(2) 해외증권시장- 해당사항 없음

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
2024년 05월 17일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

최태원
남
1960.12
회장
사내이사
상근
대표이사/회장
- 미국 시카고대 박사 수료 - SK이노베이션 대표이사 - SK하이닉스 대표이사 - (겸) SK하이닉스 회장 - (겸) SK이노베이션 회장 - (겸) SK텔레콤 회장 - (겸) 대한상공회의소 회장
12,975,472
-
본인
8년 2개월
-

최재원
남
1963.05
수석부회장
미등기
비상근
수석부회장
- Harvard대 석사 - SK E&S 수석부회장 - (겸) SK온 대표이사
100,815
-
친인척
8년 10개월
-

조대식
남
1960.11
부회장
미등기
상근
부회장
- Clark University 석사 - SK㈜ 대표이사 - (겸) SK Japan Inc. Director
15,957
-
-
8년 10개월
-

장동현
남
1963.08
부회장
미등기
비상근
부회장
- 서울대 석사 - SK㈜ 대표이사 - (겸) SK Japan Inc. Director - (겸) SK에코플랜트 대표이사 부회장
12,022
-
계열회사 임원
7년 2개월
-

박정호
남
1963.05
부회장
미등기
비상근
부회장
- George Washington Univ. 경영학 석사 - SK스퀘어 부회장 겸 SK하이닉스 대표이사 부회장
280
-
-
5개월
-

장용호
남
1964.04
사장
사내이사
상근
CEO 겸) Green TF장, 겸) 혁신신약TF장
- 서울대 경제학 - SK실트론 대표이사 - (겸) SK실트론 기타비상무이사 - (겸) SK이노베이션 기타비상무이사 - (겸) SK하이닉스 기타비상무이사 - (겸) SK E&S 기타비상무이사 - (겸) SK Japan Inc. Director - (겸) SK China Company, Ltd. Director - (겸) SK South East Asia Investment Pte., Ltd. Director - (겸) SK Pharmteco Inc. Director
6,992
-
계열회사 임원
3개월
-

이성형
남
1965.12
사장
사내이사
상근
CFO 겸) 재무부문장
- 연세대 학사 - SK텔레콤 재무관리실장 - (겸) SK네트웍스 기타비상무이사 - (겸) SK텔레콤 기타비상무이사 - (겸) SK Pharmteco Inc. Director
2,164
-
계열회사 임원
1년 2개월
-

윤치원
남
1959.06
이사
사외이사
비상근
거버넌스위원회 위원장, ESG위원회 위원, 감사위원회 위원
- MIT 석사 - (겸) 현대자동차㈜ 사외이사 - 에코넥스(EQONEX) 회장 - UBS 자산관리부문 부회장
-
-
계열회사 임원
3개월
-

김병호
남
1961.09
이사
사외이사
비상근
감사위원회 위원장, 거버넌스위원회 위원, ESG위원회 위원
- UC Berkeley 석사 - ㈜하나금융지주 부회장 - (겸) International Finance Corp. 수석고문 - (겸) HDBank Chairman of the Board of Directors
750
-
계열회사 임원
5년 2개월
-

염재호
남
1955.01
이사
사외이사
비상근
이사회 의장, 거버넌스위원회 위원, ESG위원회 위원
- Stanford University 박사 - 제19대 고려대학교 총장 - (겸) 고려대학교 행정학과 명예교수 - (겸) 태재대학 총장
902
-
계열회사 임원
5년 2개월
-

김선희
여
1964.01
이사
사외이사
비상근
인사위원회 위원장, 거버넌스위원회 위원, ESG위원회 위원
- Univ. of Minnesota 석사 - 매일유업㈜ 경영지원총괄, 기획조정실 부사장 - (겸) 매일유업㈜ 대표이사 부회장
750
-
계열회사 임원
3년 2개월
-

박현주 (PAK HYUNJU HELEN)
여
1962.01
이사
사외이사
비상근
ESG위원회 위원장, 인사위원회 위원, 거버넌스위원회 위원, 감사위원회 위원
- 코넬대 학사 - 법무법인 (유)지평 외국변호사 - (겸) 법무법인 (유)세종 선임외국변호사 - (겸) 테라원홀딩스(유) 업무집행자
-
-
계열회사 임원
1년 2개월
-

유정준
남
1962.12
총괄
미등기
상근
미주대외협력총괄 겸) Transition TF장
- Illinois State University 회계학 석사 - SK E&S 대표이사 부회장 - (겸) SK Americas, Inc. 대표 - (겸) Plutus Capital Director
11,441
-
-
1년 5개월
-

서진우
남
1961.12
총괄
미등기
상근
중국대외협력총괄
- Iowa Univ. 경영학 석사 - SUPEX추구협의회 인재육성 전문위원 겸 중국대외협력총괄 - (겸) SK China Company, Ltd. Director
-
-
-
5개월
-

김정규
남
1976.09
실장
미등기
상근
비서1실장
- 펜실베니아대 MBA 석사 - SK넥실리스 마케팅본부장
-
-
-
5개월
-

문항기
남
1975.07
실장
미등기
상근
비서2실장
- 고려대 무역학 학사 - SKO 유럽법인담당
-
-
-
5개월
-

신창호
남
1970.09
부문장
미등기
상근
PM부문장
- 한양대 무역학 - SUPEX추구협의회 자율ㆍ책임경영지원단장 - (겸) SKC 기타비상무이사 - (겸) SK E&S 기타비상무이사 - (겸) SK에코플랜트 기타비상무이사 - (겸) SK시그넷㈜ 기타비상무이사 - (겸) SK South East Asia Investment Pte., Ltd. Director - (겸) ESSENCORE 기타비상무이사
-
-
계열회사 임원
5개월
-

김무환
남
1974.09
부문장
미등기
상근
Green부문장 겸) EPCM TF장
- 서울대 학사 - SKTA 사업개발담당 - (겸) SK스퀘어 기타비상무이사
700
-
계열회사 임원
3년 5개월
-

김연태
남
1972.05
담당
미등기
상근
Bio 담당 겸) 혁신신약TF 임원
- University College London 석사 수료 - SK㈜ Bio 투자센터 임원 - (겸) SK바이오팜 기타비상무이사
400
-
계열회사 임원
5년 5개월
-

김도엽
남
1977.11
국장
미등기
상근
이사회사무국장 겸) 법무담당
- UC Berkeley 석사 - 서울중앙지방검찰청 검사
300
-
-
5년 2개월
-

남정현
남
1971.05
대표
미등기
상근
Plutus Capital 대표
- 뉴욕시립대 석사 - SK㈜ IR담당 임원
600
-
-
4년 5개월
-

권병돈
남
1977.08
담당
미등기
상근
재무전략담당
- Emory Univ. MBA - SK㈜ 재무1실 팀장 - (겸) Plutus Capital Director - (겸) SK E&S 감사 - (겸) SK임업 기타비상무이사 - (겸) SK휘찬 감사 - (겸) SK리츠운용 기타비상무이사 - (겸) SK핀크스 감사 - (겸) SK파워텍 감사 - (겸) SK바이오텍 감사
100
-
계열회사 임원
1년 5개월
-

임주환
남
1972.01
담당
미등기
상근
재무운영담당
- 연세대 경제학 학사 - 에센코어 임원 - (겸) SK실트론 감사 - (겸) SK시그넷㈜ 감사 - (겸) SK임업 감사 - (겸) SK스페셜티 감사
100
-
계열회사 임원
1년 5개월
-

김봉균
남
1974.05
담당
미등기
상근
세무담당
- 부산대 학사 - SK㈜ 재무2실 팀장
300
-
-
2년 5개월
-

박재범
남
1973.05
담당
미등기
상근
IR담당
- Duke Univ. 경제학 박사수료 - SK㈜ IR담당 직무대행
100
-
-
1년 5개월
-

박동주
남
1975.01
담당
미등기
상근
투자분석1담당 겸) Green TF 임원
- University of North Carolina - Chapel Hill 석사 - SK㈜ Portfolio기획실장 - (겸) SK핀크스 기타비상무이사 - (겸) SK휘찬 기타비상무이사 - (겸) SK임업 기타비상무이사
300
-
계열회사 임원
3년 5개월
-

유재욱
남
1977.07
담당
미등기
상근
투자분석2담당
- The Univ. of Texas of Austin MBA - Vietnam C/O 지사장
-
-
-
1년 5개월
-

오동렬
남
1979.11
담당
미등기
상근
투자분석3담당
- 서울대 경영학 - SUPEX추구협의회 G-Squad 임원
-
-
-
1년 5개월
-

김현대
남
1978.02
담당
미등기
상근
투자분석4담당
- 서강대 경영학 - SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원 - (겸) SK South East Asia Investment Pte., Ltd. Director
-
-
-
1년 5개월
-

조원상
남
1980.08
담당
미등기
상근
Green1담당
- Columbia Univ. MBA - SK㈜ Plutus Capital 팀장 - (겸) Plutus Capital Director
100
-
-
1년 5개월
-

송수연
여
1978.04
담당
미등기
상근
Green2담당 겸) EPCM TF 임원
- 연세대 경영학 - SUPEX추구협의회 투자2팀 임원
325
-
-
5개월
-

이수범
남
1980.01
담당
미등기
상근
Digital담당
- MIT 석사 - SUPEX추구협의회 신규사업팀 임원
300
-
-
4년 5개월
-

서영훈
남
1977.01
담당
미등기
상근
첨단소재담당 겸) EV경영혁신 TF장
- The Chinese University of Hong Kong 석사 - SK㈜ 첨단소재 투자센터 팀장
300
-
-
2년 5개월
-

이시욱
남
1975.07
담당
미등기
상근
팜테코 CSO
- 포항공대 화학공학 석사 - SK㈜ Bio 투자센터 임원 - (겸) SK바이오텍 기타비상무이사
100
-
계열회사 임원
1년 5개월
-

홍민수
남
1977.07
담당
미등기
상근
팜테코 재무담당
- 한국외대 경영·금융학과 석사 - SK㈜ 재무1실 (팜테코파견) 팀장
-
-
-
1년 5개월
-

이재용
남
1973.06
담당
미등기
상근
전략기획담당
- 서울대 외교학 - SK실트론 BM혁신담당
107
-
-
5개월
-

유형근
남
1971.09
담당
미등기
상근
HR담당
- 성균관대 석사 - SK㈜ HR담당 팀장
300
-
-
6년 5개월
-

이재상
남
1980.11
담당
미등기
상근
Infra담당
- 한양대 학사 - 코오롱인더스트리 KS LIFETECH팀 대외직이사 - (겸) 휘찬 기타비상무이사 - (겸) SK핀크스 기타비상무이사
-
-
계열회사 임원
3년 1개월
-

이영석
남
1971.04
담당
미등기
상근
지속경영담당
- 동국대 경영정보학 - SK실트론 ESG추진담당
50
-
-
5개월
-

김정태
남
1972.08
담당
미등기
상근
SKMS담당 겸) SUPEX추구협의회 HR지원팀 임원
- Michigan State Univ. Human Resource Administration 석사 - SK아카데미 행복 College 담당
146
-
-
5개월
-

박지훈
남
1968.09
담당
미등기
상근
자율책임경영담당
- 서울대 석사 - SUPEX추구협의회 자율·책임경영지원단 임원
456
-
-
2년 5개월
-

김유석
남
1970.08
담당
미등기
상근
업무지원실 임원
- Yale University 석사 - SK온 Battery 전략기획본부장 - (겸) 최종원학술원 상임이사
-
-
-
2년
-

송현종
남
1965.11
담당
미등기
상근
업무지원실 임원
- MIT 경영학 석사 - SK하이닉스 DT 담당 - (겸) SK하이닉스 담당임원
-
-
-
1년 9개월
-

양서진
남
1978.02
담당
미등기
상근
비서1실 임원
- INSEAD MBA - 외교부 과장
100
-
-
1년 7개월
-

고경훈
남
1965.11
담당
미등기
상근
비서1실 임원
- 동국대 석사 - SUPEX추구협의회 CR실 임원
-
-
-
7년 5개월
-

전채란
여
1979.12
담당
미등기
상근
베트남담당
- 시카고대 석사 - SUPEX추구협의회 투자2팀 임원
-
-
-
4년 5개월
-

장원석
남
1977.03
담당
미등기
상근
하노이담당
- Pennsylvania State Univ. 석사 - SUPEX추구협의회 투자2팀 임원
-
-
-
2년 5개월
-

이한영
남
1966.05
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회 HR지원팀장 겸) 인재육성팀장, 겸) mySUNI CLO
- United Kingdom UMIST 석사 - SUPEX추구협의회 HR지원팀 임원
1,000
-
-
8년 10개월
-

손현호
남
1969.09
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회 전략지원팀장
- University of Texas 석사 - SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원
2,760
-
-
8년 5개월
-

최영진
남
1972.07
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회 자율·책임경영지원단장
- KAIST 석사 - SUPEX추구협의회 자율·책임경영지원단 임원 - SK㈜ Portfolio혁신실장
200
-
-
4년 5개월
-

채희석
남
1976.01
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회 Global Compliance팀 임원 겸) Green TF 임원
- 북한대학원대 박사 - SUPEX추구협의회 법무지원팀 임원
-
-
-
4년 5개월
-

장근준
남
1972.04
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원 겸) Green TF 임원
- 연세대 MBA - SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원
-
-
-
1년 5개월
-

이동훈
남
1968.08
임원
미등기
상근
혁신신약TF 임원
- Ohio University 석사 - 동아ST 글로벌사업총괄 - (겸) SK바이오팜 CEO
1,000
-
계열회사 임원
1년 3개월
-

유창호
남
1975.02
임원
미등기
상근
혁신신약TF 임원
- KAIST 석사 - SK바이오팜 경영전략실장 - (겸) SK바이오팜 전략&투자부문장
60
-
-
1년 3개월
-

최윤정
여
1989.08
임원
미등기
상근
혁신신약TF 임원
- Stanford대 생명정보학 석사 - SK바이오팜 전략투자팀장 - (겸) SK바이오팜 사업개발본부장
-
-
-
5개월
-

신정호
남
1970.11
임원
미등기
상근
EV경영혁신 TF장
- 연세대 석사 - SK㈜ Digital 투자센터장 - (겸) SK시그넷 대표이사
1,000
-
-
11개월
-

이종범
남
1976.09
임원
미등기
상근
EV경영혁신 TF 임원
- North Carolina University MBA - SK시그넷 전략기획실장 - (겸) SK시그넷 기획실장
-
-
-
11개월
-

안귀남
남
1971.02
임원
미등기
상근
EV경영혁신 TF 임원
- 부산대 학사 - 두산 퓨어셀 개발구매팀장 - (겸) SK시그넷 Global SCM실장
-
-
-
11개월
-

조명훈
남
1975.05
임원
미등기
상근
EV경영혁신 TF 임원
- 경북대 학사 - SK하이닉스 성과관리팀 - (겸) SK시그넷 기업문화실장
-
-
-
11개월
-

윤종열
남
1977.12
임원
미등기
상근
EV경영혁신 TF 임원
- Indiana University Bloomington 경영학 석사 - SK㈜ 최적화실 팀장 - (겸) SK시그넷 재무실장
-
-
-
5개월
-

정대인
남
1971.07
임원
미등기
상근
Transition TF 임원
- 칭화대 MBA - (겸) SKTA 담당 - (겸) SK Americas, Inc. 임원
-
-
-
5개월
-

김양택
남
1975.12
사장
미등기
상근
사장
- 연세대 - SK㈜ 첨단소재투자센터 센터장 - SK㈜ 투자1센터 그룹장 - (겸) SK스페셜티 기타비상무이사 - (겸) SK Japan Inc. Director - (겸) 美 8Rivers Director - (겸) SK파워텍 기타비상무이사
1,100
-
계열회사 임원
6년 5개월
-

성은경
여
1973.09
본부장
미등기
상근
BM혁신본부장
- 연세대 - SK㈜ SUPEX추구협의회 지원실 - SK㈜ Portfolio 6실 - (겸) SK스페셜티 기타비상무이사 - (겸) 美 8Rivers Director
-
-
계열회사 임원
5개월
-

최동욱
남
1977.09
본부장
미등기
상근
사업개발본부장
- Harvard Business School 석사 - SK㈜ 첨단소재투자센터 임원 - SUPEX추구협의회 G-Squad 팀장 - (겸) SK머티리얼즈에어플러스 기타비상무이사 - (겸) SK머티리얼즈레조낙 기타비상무이사 - (겸) SK머티리얼즈퍼포먼스 기타비상무이사 - (겸) SK머티리얼즈그룹포틴 기타비상무이사 - (겸) 에어플러스엔지니어링 사내이사 - (겸) SK China 투자센터장
200
-
계열회사 임원
3년 5개월
-

안성재
남
1976.03
담당
미등기
상근
Tech혁신담당
- 포항공대 박사 - SK㈜ 첨단소재투자센터 임원 - (겸) SK파워텍 기타비상무이사
200
-
-
2년 5개월
-

김동현
남
1978.07
담당
미등기
상근
8Rivers TF담당
- 서울대 - SK㈜ USA - SUPEX추구협의회 지원실 - (겸) 美 8Rivers Director
-
-
-
2개월
-

박종복
남
1973.03
담당
미등기
상근
SHE경영담당
- 연세대 석사 - SK하이닉스(주) 이천안전팀장 - (겸) SK머티리얼즈에어플러스(주) 기타비상무이사
-
-
계열회사 임원
10개월
-

장문혁
남
1974.06
담당
미등기
상근
경영관리담당
- 연세대 - SK실트론 재무팀장 - SK머티리얼즈 재무관리실장 - (겸) SK머티리얼즈그룹포틴 감사 - (겸) SK머티리얼즈제이엔씨 감사 - (겸) SK머티리얼즈에어플러스 감사 - (겸) SK머티리얼즈퍼포먼스 감사 - (겸) 애버텍엔터프라이즈 감사 - (겸) 에어플러스엔지니어링 감사 - (겸) SK트리켐 감사
-
-
계열회사 임원
2년 6개월
-

김화균
남
1975.01
담당
미등기
상근
기업문화담당
- 서울대 석사 - SK머티리얼즈 기업문화실장 - (겸) SK머티리얼즈에어플러스 기타비상무이사 - (겸) 애버텍엔터프라이즈 기타비상무이사
-
-
계열회사 임원
2년 5개월
-

조현철
남
1972.07
담당
미등기
상근
지속가능담당
- 한국외대 학사 - 경향신문 - SK텔레콤 Communication 지원팀 - SUPEX추구협의회 Communication위원회
150
-
-
1년 5개월
-

김상균
남
1972.09
담당
미등기
상근
법무담당
- 고려대 - SK머티리얼즈 법무팀장
-
-
-
2년 5개월
-

양승원
남
1976.04
담당
미등기
상근
경영전략담당
- Georgetown University 석사 - SK㈜ 첨단소재투자센터 팀장 - (겸) SK머티리얼즈에어플러스 기타비상무이사 - (겸) SK트리켐 기타비상무이사 - (겸) SK머티리얼즈퍼포먼스 기타비상무이사 - (겸) SK머티리얼즈제이앤씨 기타비상무이사 - (겸) SK머티리얼즈그룹포틴 기타비상무이사 - (겸) 애버텍엔터프라이즈 기타비상무이사
-
-
계열회사 임원
5개월
-

김민수
남
1981.01
담당
미등기
상근
8Rivers CSO
- 서울대 - SK USA 팀장 - SK이노베이션 기술전략팀
-
-
-
5개월
-

한만재
남
1976.04
담당
미등기
상근
사업개발2담당
- 서울대 박사 - SK㈜ 머티리얼즈 사업개발센터 팀장 - 삼성바이오로직스 사업지원파트
-
-
-
5개월
-

윤풍영
남
1974.11
사장
미등기
상근
C&C 사장
- INSEAD 석사 - SK스퀘어 CIO
1,075
-
-
1년 5개월
-

김완종
남
1973.1
CCO
미등기
상근
CCO
- 고려대 학사 - SK㈜C&C Digital사업총괄 - (겸) SK쉴더스 기타비상무이사 - (겸) 에커튼파트너스 기타비상무이사
-
-
계열회사 임원
6년 4개월
-

이석진
남
1969.09
부문장
미등기
상근
금융/전략사업부문장
- Emory Univ. 석사 - SK㈜C&C 전략GTM부문장
-
-
-
3년 5개월
-

조재관
남
1968.01
부문장
미등기
상근
제조사업부문장 겸) Biz. Solution사업단장
- New York State Univ. 석사 - SK㈜C&C 제조Digital부문장 - (겸) 에커튼파트너스 기타비상무이사
-
-
계열회사 임원
6년 4개월
-

유해진
남
1967.06
부문장
미등기
상근
ICT사업부문장
- 서강대 학사 - SK㈜C&C ICT Digital부문장 - (겸) 에커튼파트너스 대표이사
-
-
계열회사 임원
4년 5개월
-

김민혁
남
1976.03
단장
미등기
상근
Digital Factory사업단장 겸) Global사업단장
- IMD-Lausanne MBA 석사 - Accenture China MD&파트너
-
-
-
5개월
-

강우진
남
1966.03
부문장
미등기
상근
Application서비스 부문장
- 목원대 학사 - SK㈜C&C 금융Digital 부문장
2,235
-
-
5년 5개월
-

신장수
남
1972.12
부문장
미등기
상근
Cloud부문장
- New York State Univ. 석사 - SK㈜C&C Infra그룹장
500
-
-
4년 5개월
-

박준
남
1976.06
부문장
미등기
상근
DX부문장
- 연세대 학사 - SK㈜C&C Digital Tech.센터장 - (겸) 애커튼파트너스 기타비상무이사
-
-
계열회사 임원
3년 5개월
-

박호진
남
1976.06
담당
미등기
상근
사업지원부문장
- 고려대 학사 - SK㈜C&C 전략기획담당 - (겸) 애커튼테크놀로지서비스 기타비상무이사
60
-
계열회사 임원
2년 5개월
-

서화성
남
1971.09
부문장
미등기
상근
전략기획부문장
- 성균관대 학사 - SK㈜C&C 사업지원부문장 - (겸) 에스엠코어 대표이사
-
-
계열회사 임원
3년 5개월
-

임길재
남
1967.12
부문장
미등기
상근
기업문화부문장
- New York State Univ. 석사 - SK㈜C&C HR담당
-
-
-
7년 4개월
-

한윤재
남
1970.02
담당
미등기
상근
대외Comm.담당
- 서울대 석사 - 11번가 대외협력담당
-
-
-
4년 5개월
-

이호열
남
1974.12
그룹장
미등기
상근
Sales&Marketing 그룹장
- 성균관대 석사 - SK㈜C&C Client Success그룹장
-
-
-
1년 5개월
-

조현영
남
1970.06
그룹장
미등기
상근
금융사업개발그룹장
- 성균관대 MBA 석사 - Deloitte컨설팅 상무
-
-
-
5개월
-

황민정
여
1972.06
그룹장
미등기
상근
전략사업개발1 그룹장
- 이화여대 학사 - SK㈜C&C CV혁신사업개발그룹장
1,508
-
-
5개월
-

이진우
남
1976.08
그룹장
미등기
상근
제조사업개발그룹장
- 성균관대 기술경영학 석사 - SK㈜C&C Digital Factory자동화2팀 팀장
-
-
-
5개월
-

김효욱
남
1973.01
그룹장
미등기
상근
제조사업2그룹장
- 북경대 MBA 석사
-
-
-
5개월
-

차재민
남
1974.08
그룹장
미등기
상근
ICT사업개발그룹장
- 서울대 석사 - SK㈜C&C T Biz. Digital그룹장 - (겸) 애커튼테크놀로지서비스 대표이사
174
-
계열회사 임원
1년 5개월
-

안성진
남
1974.1
그룹장
미등기
상근
ICT사업1그룹장
- 뉴욕주립대 Tech. Mgmt. 석사 - SK㈜C&C ICT Delivery혁신팀장
-
-
-
5개월
-

김광수
남
1971.01
그룹장
미등기
상근
Digital Factory사업그룹장
- 성균관대 박사 - SK㈜C&C Digital Factory그룹장
-
-
-
1년 5개월
-

소병희
남
1972.12
그룹장
미등기
상근
Digital Factory사업기획그룹장
- 성균관대 석사 - SK㈜C&C 역량개발담당
-
-
-
5년 5개월
-

김남식
남
1970.05
그룹장
미등기
상근
금융/전략서비스1 그룹장
- 충북대 학사 - SK㈜C&C 금융 Digital2그룹장
-
-
-
2년 5개월
-

백석흠
남
1971.08
그룹장
미등기
상근
금융/전략서비스2 그룹장
- 서강대 석사 - SK㈜C&C 서비스혁신그룹장
1,075
-
-
5개월
-

이종찬
남
1970.04
그룹장
미등기
상근
Application서비스 그룹장 겸) 전략사업개발2그룹장
- 동국대 학사 - SK㈜C&C유통/물류Convergence그룹장
-
-
-
1년 5개월
-

이지선
여
1976.12
그룹장
미등기
상근
Cloud Platform 그룹장
- 서울대 학사 - Naver Cloud Platform/IasS Architect 리더
-
-
-
5개월
-

김용신
남
1973.1
그룹장
미등기
상근
Cloud사업개발 그룹장
- 성균관대 학사 - SK㈜C&C Cloud Transformation그룹장
-
-
-
5개월
-

윤중식
남
1971.1
그룹장
미등기
상근
Hybrid Cloud2 그룹장
- 광운대 학사 - SK(주)C&C Cloud그룹장
-
-
-
4년 5개월
-

손영윤
남
1970.09
그룹장
미등기
상근
DX Tech.그룹장
- 고려대 Global MBA 석사 - SK㈜C&C 플랫폼Architect그룹장
-
-
-
5개월
-

차지원
남
1978.01
그룹장
미등기
상근
G.AI그룹장
- 서울대 학사 - SK㈜C&C AI플랫폼그룹장
354
-
-
2년 5개월
-

방수인
남
1974.12
그룹장
미등기
상근
Digital ESG그룹장
- 고려대 석사 - SK㈜C&C Professional Service그룹장
-
-
-
5개월
-

최철
남
1971.01
그룹장
미등기
상근
DX Convergence 그룹장
- 한국과학기술원 석사 - SK㈜C&C Web3&Convergence그룹장
-
-
-
1년 5개월
-

최석주
남
1973.03
그룹장
미등기
상근
유럽법인장
- Duke Univ. 석사 - SK㈜C&C Global &Alliance그룹장
-
-
-
4년 5개월
-

한세현
남
1972.07
담당
미등기
상근
품질혁신담당
- 고려대 학사 - SK㈜C&C Digital Process혁신담당 팀장
-
-
-
5개월
-

오재원
남
1974.05
담당
미등기
상근
PMO담당
- 연세대 학사 - SK㈜C&C Digital Process혁신담당 팀장
-
-
-
5개월
-

유진호
남
1971.11
담당
미등기
상근
정보보호담당 겸) SUPEX추구협의회 자율·책임경영지원단 임원
- New York State Univ. 석사 - SUPEX추구협의회 자율·책임 경영지원단 PL
-
-
-
4년 5개월
-

신용운
남
1971.04
담당
미등기
상근
ESG전략담당
- 뉴욕주립대 석사 - SK㈜C&C 구매담당
-
-
-
1년 5개월
-

백승재
남
1972.01
담당
미등기
상근
재무담당
- 중앙대 학사 - SK㈜C&C 회계팀장 - (겸) 에스엠코어 사내이사 - (겸) 애커튼파트너스 감사 - (겸) 애커튼테크놀로지서비스 감사
-
-
계열회사 임원
2년 5개월
-

이금주
여
1971.1
담당
미등기
상근
구매담당
- Illinois Univ. 학사 - SK㈜C&C Enterprise Solution 그룹장
-
-
-
3년 5개월
-

박종오
남
1973.02
담당
미등기
상근
리더십/Culture담당
- 고려대 석사 - SK㈜C&C HR담당
-
-
-
5개월
-

이지은
여
1976.12
담당
미등기
상근
Talent Management 담당
- 서울대 학사 - SK스퀘어 Global Talent담당
-
-
-
5개월
-

주1) 이사의 임기는 취임 후 개최되는 제 3차 정기주주총회의 종료 시까지임주2) 상기 재직기간은 등기임원의 경우 등기일, 미등기임원은 임원 선임일을 기준으로 하여 2024년 5월 17일 까지의 기간임주3) 상기 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항을 참고하여 기재함

[2024년 05월 17일 현재 등기임원 겸직 현황]

성 명
회사명
직 위

최태원
SK이노베이션㈜SK하이닉스㈜SK텔레콤㈜
회장회장회장

장용호
SK실트론SK이노베이션㈜SK하이닉스㈜SK E&S㈜SK China Company, Ltd.SK South East Asia Investment Pte., Ltd.SK Pharmteco Inc.SK Japan Inc.
기타비상무이사기타비상무이사기타비상무이사기타비상무이사DirectorDirectorDirectorDirector

이성형
SK텔레콤㈜SK네트웍스㈜SK Pharmteco Inc.
기타비상무이사기타비상무이사Director

김병호
HDBank
Chairman of the Board of Directors

김선희
매일유업㈜
대표이사

윤치원
현대자동차㈜
사외이사

* SK시그넷㈜는 계열편입유예회사임

나. 직원 등 현황

(기준일 :
2023년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

직원
소속 외근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균근속연수
연간급여총 액
1인평균급여액
남
여
계

기간의 정함이없는 근로자
기간제근로자
합 계

전체
(단시간근로자)
전체
(단시간근로자)

SK㈜
남
3,457
1
86
-
3,543
11.38
435,530
126
67
32
99
-

SK㈜
여
1,007
-
51
-
1,058
9.27
94,366
93
-

합 계
4,464
1
137
-
4,601
10.93
529,896
119
-

* '1인 평균 급여액'은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 월별 평균 급여액의 합으로, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눈 값으로 기재하였음
** 상기 직원수 현황에는 주재원은 불포함, 미등기임원은 기간의 정함이 없는 근로자에 포함하여 작성

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2023년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
100
62,249
619
-

* '1인 평균 급여액'은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 월별 평균 급여액의 합으로, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눈 값으로 기재하였음
** 상기 인원수 현황에는 당사에서 보수를 지급하지 않는 임원수는 불포함

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

등기임원
9
22,000
-

* 상기 금액은 2023년 3월 29일 제32기 정기주주총회 결의를 득하였으며, 결의 시 등기이사, 사외이사, 감사위원회 위원, 감사 등 관련 별도 구분 없음

(2) 보수지급금액

(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

9
16,122
1,791
-

(나) 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당평균보수액
비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
4
15,361
3,840
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
2
351
175
-

감사위원회 위원
3
411
137
-

감사
-
-
-
-

* 인원수는 2023년 12월 31일 기준임** 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 누적총액기준임 (등기이사의 보수총액에는 이성형 사내이사에게 3월 29일부터 12월 31일까지 지급된 보수총액과 박성하 전 사내이사에게 지급된 성과급이 포함되어 있음)*** 1인당 평균보수액은 보수총액을 12월까지 누적 평균인원수로 나누어 계산함 (해당기간 중 선임, 퇴임 임원 포함)**** 이성형 사내이사의 경우 2023년 3월 29일 주주총회를 통하여 이사로 선임되었으며, 상기 보수총액에는 사내이사 선임 이후의 보수만 포함됨

(다) 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구 분
보수지급기준

등기이사(사외이사,감사위원회 위원 제외)
'23년 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사 기여도, 경영환경 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음. 또, 회사의 매출액, 영업이익, 기업가치와 같은 정량 평가 결과와 전략적 목표 달성도, 리더십과 같은 정성 평가 결과를 종합적으로 고려하여 성과급을 지급 할 수 있음.

사외이사(감사위원회 위원 제외)
'23년 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사 기여도, 경영환경 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음. 또, 이사회 중심 책임경영 체계를 강화하고자 이사회 결의에 따라 1인당 50백만원 (이사회 의장 80백만원, 이사회 내의 위원회 위원장 65백만원)에 상응하는 양도제한조건부 주식을 지급함.

감사위원회 위원
'23년 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사 기여도, 경영환경 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음. 또, 이사회 중심 책임경영 체계를 강화하고자 이사회 결의에 따라 1인당 50백만원 (이사회 의장 80백만원, 이사회 내의 위원회 위원장 65백만원)에 상응하는 양도제한조건부 주식을 지급함.

감사
-

나. 보수지급액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

최태원
대표이사/회장
3,500
-

조대식
사내이사
6,234
(주1)

장동현
대표이사/부회장
16,786
(주1)

이성형
사내이사
570
(주1,2)

주1) 등기이사 중 3인(조대식, 장동현, 이성형)은 기업가치 제고를 위해 "Performance shared Unit"을 부여받았으며, 부여주식수, 부여기준 등 상세 내역은 하기 주식기준보상 제도 운영 현황 및 대주주 등과의 거래내용 중 대주주에 대한 주식기준 보상 거래 참조

주2) 이성형 사내이사의 경우 2023년 3월 29일 주주총회를 통하여 이사로 선임되었으며, 상기 보수총액에는 사내이사 선임 이후의 보수만 포함됨

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

최태원
근로소득
급여
3,500
이사보수지급기준에 따라 '23년 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 직위(회장),리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로반영하여 기본급을 총 35억원으로 결정하고,매월 약 292백만원을 지급하였음.

상여
-
해당사항 없음

주식매수선택권 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
-
해당사항 없음

퇴직소득
-
해당사항 없음

기타소득
-
해당사항 없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

조대식
근로소득
급여
2,400
이사보수지급기준에 따라 '23년 이사보수한도 범위 내에서 직책(SUPEX추구협의회 의장,SK㈜ 사내이사), 리더십, 전문성, 회사기여도등을 종합적으로 반영하여 기본급을총 24억원으로 결정하고, 매월 약 200백만원을 지급하였음.(의장 보수는 SUPEX추구협의회 구성회사들이 합의한 운영기준에 따라 분담하여 정산함)

상여
3,834
'22년 SUPEX추구협의회 의장, SK㈜ 등기이사 재직기간 성과에 대한 경영성과급으로 상여를 지급하였음.성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로매출액, 영업이익, 기업가치 등으로 구성된계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을 위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을 종합적으로 평가하여지급할 수 있음.'22년은 SUPEX추구협의회 의장으로서 미래 성장기회를 발굴하고 그룹 Infra를 구축 및확장하였으며 미래 경영층 육성활동을 통해그룹의 성장에 기여한 점과, SK㈜ 이사로서연결기준 매출액 134.6조 및 별도기준 매출액3.4조, 영업이익 1.1조의 계량지표 달성 및기업가치 제고를 위해 그룹의 Financial stroy수립 및 Portfolio 확장, 경쟁력 강화에기여한 점 등을 종합적으로 고려하여 성과급을 책정하였음.경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치제고를 위해 책정된 성과급 중 일부는"양도제한조건부주식"으로 지급하기로'23년 2월 이사회에서 의결됨에 따라자기주식 4,698주와 현금 2,959백만원을각각 지급하였음.(의장 보수는 SUPEX추구협의회 구성회사들이 합의한 운영기준에 따라 분담하여 정산함)

주식매수선택권 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
-
해당사항 없음

퇴직소득
-
해당사항 없음

기타소득
-
해당사항 없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

장동현
근로소득
급여
2,000
이사보수지급기준에 따라 '23년 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 직위(부회장),리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로반영하여 기본급을 총 20억원으로 결정하고,매월 약 167백만원을 지급하였음.

상여
2,786
'22년 SK㈜ 등기이사 재직기간 성과에 대한경영성과급으로 상여를 지급하였음.성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로매출액, 영업이익, 기업가치 등으로 구성된계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을 위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을 종합적으로 평가하여지급할 수 있음.'22년은 계량지표 측면에서 연결기준매출액 134.6조 및 별도기준 매출액 3.4조,영업이익 1.1조의 경영성과 달성에 기여하였음. 비계량지표 측면에서는 그룹 PortfolioValue-up 및 Portfolio 관리체계 고도화,ESG 경영 확대 등 Financial Story 실행력제고를 위해 전문성과 리더십을 발휘한 점을종합적으로 고려하여 성과급을 책정하였음경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치제고를 위해 책정된 성과급 중 일부는"양도제한조건부주식"으로 지급하기로'23년 2월 이사회에서 의결됨에 따라자기주식 3,061주와 현금 2,216백만원을각각 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
-
해당사항 없음

퇴직소득
12,000
임원퇴직금지급 규정에 따라 월 기준급여액약 166백만원, 근무기간 21년에 따른 퇴직금지급률(250%~400%)의 합(252개월분)을반영하여 약 12,000백만원을 지급하였음

기타소득
-
해당사항 없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

이성형
근로소득
급여
570
이사보수지급기준에 따라 ‘23년 이사보수한도 범위 내에서 직책(CFO), 직위(사장), 리더십,전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 연간 기본급을 총 7.5억원으로 결정하였으며,사내이사 선임 이후부터'23년말까지 총 5.7억원을 지급하였음. (매월 약 62.5백만원 지급)

상여
-
해당사항 없음

주식매수선택권 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
-
해당사항 없음

퇴직소득
-
해당사항 없음

기타소득
-
해당사항 없음

* 상여 중 일부를 "양도제한조건부주식"으로 지급한 경우, 보수 총액은 이사회 결의 이후 실제 주식을 지급한 시점의 주식 가치를 금액으로 환산하여 기재함 (근로소득세 신고 기준과 동일)
다. 보수지급액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

장동현
대표이사/부회장
16,786
(주1,3)

조대식
사내이사
6,234
(주1,3)

최태원
대표이사/회장
3,500
-

이용욱
사장
2,851
(주2,3)

최규남
사장
2,028
-

주1) 상기 임원 중 2인(조대식, 장동현)은 제26기 정기주주총회(2017.03.24) 및 제29기 정기주주총회(2020.03.25)를 통해 주식매수선택권을 부여받았으며 부여주식수, 행사가격 및 행사기간 등 상세내역은 하기 <주식매수선택권의 부여 및 행사현황> 참조
주2) 상기 임원 중 1인(이용욱)이 보유중인 주식매수선택권은 舊, SK머티리얼즈(주) 합병(2021.12.01)으로 인해 승계된 주식매수선택권이며, 부여주식수, 행사가격 및 행사기간 등 상세내역은 하기 <주식매수선택권의 부여 및 행사현황> 참조
주3) 상기 임원 중 3인(조대식, 장동현, 이용욱)은 기업가치 제고를 위해 "Performance Shared Unit"을 부여받았으며, 부여주식수, 부여기준 등 상세 내역은
하기 주식기준보상 제도 운영 현황 및 대주주 등과의 거래내용 중 대주주에 대한 주식기준 보상 거래 참조

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

장동현
근로소득
급여
2,000
이사보수지급기준에 따라 '23년 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 직위(부회장),리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로반영하여 기본급을 총 20억원으로 결정하고,매월 약 167백만원을 지급하였음.

상여
2,786
'22년 SK㈜ 등기이사 재직기간 성과에 대한경영성과급으로 상여를 지급하였음.성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로매출액, 영업이익, 기업가치 등으로 구성된계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을 위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을 종합적으로 평가하여지급할 수 있음.'22년은 계량지표 측면에서 연결기준매출액 134.6조 및 별도기준 매출액 3.4조,영업이익 1.1조의 경영성과 달성에 기여하였음. 비계량지표 측면에서는 그룹 PortfolioValue-up 및 Portfolio 관리체계 고도화,ESG 경영 확대 등 Financial Story 실행력제고를 위해 전문성과 리더십을 발휘한 점을종합적으로 고려하여 성과급을 책정하였음경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치제고를 위해 책정된 성과급 중 일부는"양도제한조건부주식"으로 지급하기로'23년 2월 이사회에서 의결됨에 따라자기주식 3,061주와 현금 2,216백만원을각각 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
-
해당사항 없음

퇴직소득
12,000
임원퇴직금지급 규정에 따라 월 기준급여액약 166백만원, 근무기간 21년에 따른 퇴직금지급률(250%~400%)의 합(252개월분)을반영하여 약 12,000백만원을 지급하였음

기타소득
-
해당사항 없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

조대식
근로소득
급여
2,400
이사보수지급기준에 따라 '23년 이사보수한도 범위 내에서 직책(SUPEX추구협의회 의장,SK㈜ 사내이사), 리더십, 전문성, 회사기여도등을 종합적으로 반영하여 기본급을총 24억원으로 결정하고,매월 약 200백만원을 지급하였음.(의장 보수는 SUPEX추구협의회 구성회사들이 합의한 운영기준에 따라 분담하여 정산함)

상여
3,834
'22년 SUPEX추구협의회 의장, SK㈜ 등기이사 재직기간 성과에 대한 경영성과급으로 상여를 지급하였음.성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로매출액, 영업이익, 기업가치 등으로 구성된계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을 위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을 종합적으로 평가하여지급할 수 있음.'22년은 SUPEX추구협의회 의장으로서 미래 성장기회를 발굴하고 그룹 Infra를 구축 및확장하였으며 미래 경영층 육성활동을 통해그룹의 성장에 기여한 점과, SK㈜ 이사로서연결기준 매출액 134.6조 및 별도기준 매출액3.4조, 영업이익 1.1조의 계량지표 달성 및기업가치 제고를 위해 그룹의 Financial stroy수립 및 Portfolio 확장, 경쟁력 강화에기여한 점 등을 종합적으로 고려하여 성과급을 책정하였음.경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치제고를 위해 책정된 성과급 중 일부는"양도제한조건부주식"으로 지급하기로'23년 2월 이사회에서 의결됨에 따라자기주식 4,698주와 현금 2,959백만원을각각 지급하였음.(의장 보수는 SUPEX추구협의회 구성회사들이 합의한 운영기준에 따라 분담하여 정산함)

주식매수선택권 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
-
해당사항 없음

퇴직소득
-
해당사항 없음

기타소득
-
해당사항 없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

최태원
근로소득
급여
3,500
이사보수지급기준에 따라 '23년 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 직위(회장),리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로반영하여 기본급을 총 35억원으로 결정하고,매월 약 292백만원을 지급하였음.

상여
-
해당사항 없음

주식매수선택권 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
-
해당사항 없음

퇴직소득
-
해당사항 없음

기타소득
-
해당사항 없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

이용욱
근로소득
급여
1,200
직책(CIC 대표), 직위(사장), 리더십, 전문성,회사기여도 등을 종합적으로 반영하여기본급을 총 12억원으로 결정하고,매월 약 100백만원을 지급하였음.

상여
1,648
'22년 SK(주) CIC 대표 재직기간 성과에 대한경영성과급으로 상여를 지급하였음.성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로매출액, 영업이익, 기업가치 등으로 구성된계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을 종합적으로 평가하여지급할 수 있음.'22년은 계량지표 측면에서 연결기준매출액 134.6조 및 별도기준 매출액 3.4조,영업이익 1.1조의 경영성과 달성에 기여하였음. 비계량지표 측면에서는 특수가스의 안정적Capa-up을 통한 고객사 적기 대응,M16 산업가스 유동화를 통한 성장재원 확보 및EUV 포토레지스트 개발 등 첨단소재사업전문성과 리더십을 발휘한 점을 종합적으로고려하여 성과급을 책정하였음.경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치제고를 위해 책정된 성과급 중 일부는"양도제한조건부주식"으로 지급하기로'23년 3월 이사회에서 의결됨에 따라 자기주식2,268주와 현금 1,238백만원을각각 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
3
사내 복리후생제도에 따라 지급함

퇴직소득
-
해당사항 없음

기타소득
-
해당사항 없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

최규남
근로소득
급여
750
직책(SUPEX추구협의회 투자1팀장), 직위(사장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 7.5억원으로 결정하고, 매월 62.5백만원을 지급하였음

상여
1,268
'22년 SUPEX추구협의회 투자1팀장 재직기간 성과에 대한 경영성과급으로 상여를 지급하였음.성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액, 영업이익, 기업가치 등으로 구성된 계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을 위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을 종합적으로 평가하여 지급할 수 있음.'22년은 SUPEX추구협의회 투자1팀장으로서 Global 신사업 개발과 미래영역 투자를 통해 멤버사 사업 Synergy를 제고한 점 등을 종합적으로 고려하여 성과급 1,268백만원을 책정

주식매수선택권 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
10
사내 복리후생제도에 따라 지급함

퇴직소득
-
해당사항 없음

기타소득
-
해당사항 없음

주1) 상여 중 일부를 "양도제한조건부주식"으로 지급한 경우, 보수 총액은 이사회 결의 이후 실제 주식을 지급한 시점의 주식 가치를 금액으로 환산하여 기재함 (근로소득세 신고 기준과 동일)

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(1) 이사ㆍ감사 등에게 부여한 주식매수선택권 (2023.12.31 기준)

(단위 : 백만원)

구 분
부여받은인원수
주식매수선택권의 공정가치 총액
비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
2
-1,511
작성기준일 현재 당사의 등기임원(2인)

사외이사(감사위원회 위원 제외)
-
-
-

감사위원회 위원 또는 감사
-
-
-

업무집행지시자 등
2
-721
작성기준일 현재 당사의 미등기임원(1인)및 계열회사 임원(1인)

계
4
-2,232
공정가치 산출방법은III. 재무에관한 사항 - 5. 재무제표 주석- 25. 주식기준보상을 참고

(2) 당사 주식매수선택권 부여 및 행사현황

(기준일 :
2023년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, 주)

부여받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간

행사
취소
행사
취소

조대식
등기임원
2017.03.24
차액보상(금전지급형)
보통주
22,577
-
-
22,577
-
-
2019.03.25 ~ 2022.03.24
226,290
X
-

조대식
등기임원
2017.03.24
차액보상(금전지급형)
보통주
22,578
-
22,578
-
22,578
-
2020.03.25 ~ 2023.03.24
244,400
X
-

조대식
등기임원
2017.03.24
차액보상(금전지급형)
보통주
22,290
-
-
-
-
22,290
2021.03.25 ~ 2024.03.24
267,360
X
-

장동현
등기임원
2017.03.24
차액보상(금전지급형)
보통주
18,852
-
-
18,852
-
-
2019.03.25 ~ 2022.03.24
226,290
X
-

장동현
등기임원
2017.03.24
차액보상(금전지급형)
보통주
18,852
-
18,852
-
18,852
-
2020.03.25 ~ 2023.03.24
244,400
X
-

장동현
등기임원
2017.03.24
차액보상(금전지급형)
보통주
18,613
-
-
-
-
18,613
2021.03.25 ~ 2024.03.24
267,360
X
-

조대식
등기임원
2020.03.25
차액보상(금전지급형)
보통주
77,254
-
-
-
-
77,254
2023.03.26 ~ 2027.03.25
155,428
X
-

조대식
등기임원
2020.03.25
차액보상(금전지급형)
보통주
38,627
-
-
-
-
38,627
2023.03.26 ~ 2027.03.25
155,428
X
-

장동현
등기임원
2020.03.25
차액보상(금전지급형)
보통주
63,620
-
-
-
-
63,620
2023.03.26 ~ 2027.03.25
155,428
X
-

장동현
등기임원
2020.03.25
차액보상(금전지급형)
보통주
31,810
-
-
-
-
31,810
2023.03.26 ~ 2027.03.25
155,428
X
-

장용호
계열회사 임원
2018.03.29
차액보상(금전지급형)
보통주
18,607
18,607
-
18,607
-
-
2020.03.29 ~ 2023.03.28
100,884
X
-

장용호
계열회사 임원
2018.03.29
차액보상(금전지급형)
보통주
18,370
-
-
-
-
18,370
2021.03.29 ~ 2024.03.28
110,363
X
-

이용욱
미등기임원
2020.03.31
차액보상(금전지급형)
보통주
38,600
-
-
-
-
38,600
2023.03.31 ~ 2027.03.30
90,354
X
-

이용욱
미등기임원
2020.03.31
차액보상(금전지급형)
보통주
19,302
-
-
-
-
19,302
2023.03.31 ~ 2027.03.30
90,354
X
-

※ 2023년 12월 28일 당사의 보통주 종가는 178,000원 입니다.
1) 제26기 정기주주총회(2017.03.24)를 통해 등기이사 중 2인(조대식, 장동현)에 대한 주식매수선택권을 부여하였으며, 행사 시 지급방법은 2019년 3월 5일 이사회에서 차액보상(금전지급형)으로 결정하였음2) 제29기 정기주주총회(2020.03.25)를 통해 등기이사 중 2인(조대식, 장동현)에 대한 주식매수선택권을부여하였으며, 행사 시 지급방법은 2023년 3월 6일 이사회에서 차액보상(금전지급형)으로 결정하였음3) 계열회사 임원 1인(장용호)에 대해 부여된 주식매수선택권은 舊, SK머티리얼즈(주) 합병(2021.12.01)으로 인해 승계된 주식매수선택권이며, 행사 시 지급방법은 2023년 3월 6일 이사회에서 차액보상(금전지급형)으로 결정하였음4) 미등기 임원 1인(이용욱)에 대해 부여된 주식매수선택권은 舊, SK머티리얼즈(주) 합병(2021.12.01)으로 인해 승계된 주식매수선택권이며, 행사 시 지급방법은 2023년 3월 6일 이사회에서 차액보상(금전지급형)으로 결정하였음
5) 기말미행사 주식매수선택권 대상으로 주식소각(2023.04.05)에 따른 발행주식수의 변동에 따른 최초부여수량 및 행사가격 변동 내역을 반영하였음

마. 주식기준보상 제도 운영현황(1) PSU(Performance Shared Unit)

당사는
경영진과 주주의 이해관계를 일치시키고
,
기업가치 제고와 임원 보상을
Align
하기
위해
'23
년부터 주식기준보상으로서
Performance Shared Unit(
이하
PSU)
를 대표이사를 포함한 사장 이상의 임원을 대상으로 부여하고 있으며
, 3
년 이후 기업가치 증감 등을 고려하여 최종 지급할 주식의 수량이 확정되면
이사회 자기주식처분 의결을 거쳐 최종 지급합니다.

부여 대상자 연봉의
50 ~ 100%
에 해당하는 주식 수에 해당하는
Unit
을 매년 부여하고
, 3
년 후
"기업가치
제고 활동 성과
" 를
반영하여
SK
주식회사
보통주로 지급하
며

"기업가치
제고 활동 성과
" 는

절대적인 기업가치
증감률을 기반으로

KOSPI200

등
Peer
대비 상대적
기업가치 변동
을 가감하여 책정합니다
.

"
기업가치 제고 활동 성과
"
결과에 따라
, PSU
부여 당시의 대상자 연봉의
최대
0% 부터
200%
또는
400%
에 해당하는 주식을 지급 할 수 있으며
,
시장 대비 획기적인
성과를
달성하는 경우
부여 시점 연봉
100%
상당의 부여 주식 수를 추가로 지급할 수 있습니다
.

당해년도 부여 시점에서의 직위
/
직책으로서 부여일이 속한 연도의
1
월
1
일 기준으로 최소
1
년의 재임기간을 충족해야 유효
하며
,
양도 제한 기간은 별도로 없습니다
.
또한 무상증자
,
주식분할
,
주식병합
,
주식배당 등이 발생하는 경우
,
조정비율을 반영하여 부여주식수를 증감하여 책정합니다
.

당사는
'23
년
PSU
제도를 도입한 이후
,
현재까지 임원
5
명에게

PSU
를 부여
(39,690
주
)
하였
으

며
부여가 취소되거나
지급된 주식은 없습니다.

(2) 스톡그랜트(Stock Grant)

당사는 경영진과 주주의 이해관계를 일치시키고 기업가치를 제고하기 위해 '21년부터 당사의 등기임원 및 미등기임원을 대상으로, 개인별 직책 및 업무성과를 고려하여SK㈜ 보통주로 스톡그랜트(이하 Stock Grant)를 지급하기로 하였으며, 이사회 자기주식처분 의결을 거쳐 최종 지급합니다.공시대상기간 중 43명(중복 제외시 30명)에게 주식을 지급하였습니다. 총 40,289주 부여 및 39,898주('23년 17,643주 지급)를 지급하였으며(취소 수량 없음), 모두 당사가 합병 등으로 취득하여 보유하고 있는 자기주식으로 지급하였습니다. 등기임원이 부여 받은 주식은 3년간 양도 제한("양도제한조건부주식")이 있으며, 미등기임원은 3년간 주식을 보유하도록 권고 하고 있습니다.

(3) SARs(Stock Appreciation Rights)

당사는 경영진과 주주의 이해관계를 일치시키고, 기업가치 제고와 임원 보상을 Align하기 위해 '18년부터 주식기준보상으로서 Stock Appreciation Rights(이하 SARs)를 임원을 대상으로 부여하고 있습니다. 부여 대상자 연봉의 100% 내외에 해당하는 주식 수에 상응하는 가상의 주식을 부여하고, 부여 시점의 기준가격과 보상 지급 시점의 기준가격 차액을 부여된 주식수를 감안하여 현금으로 지급합니다. 부여 받은후 2년부터 5년 사이에 차액 정산을 요구할 수 있거나, 부여 3년 후에 차액을 정산하는 방식으로 운영됩니다. 부여 연도 1월 1일 기준으로 최소 2년간의 재임기간을 충족해야 유효하며, 재임기간 충족을 못한 가상의 주식은 소멸합니다.공시대상기간 중 임원 총 96명(중복 제외시 53명)에 SK주식회사 보통주 143,904주에 해당하는 SARs를 부여하였습니다. 대상기간 중 지급 내역은 없으며 부여 내역 중 4,703주는 재임기간 미충족으로 취소('21~'22년)되었습니다. 공시대상기간 전 부여된 내역을 합하여 작성기준일 현재 미지급된 SARs 보상에 해당하는 주식수는 총 140,922주입니다.

VIII. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 개요(1)기업집단의 개요- 기업집단명 : 에스케이- 소속회사명 : 에스케이(주) (법인등록번호 : 110111-0769583)(2) 관련법령상의 규제내용 등

- "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 上 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단 ○ 지정시기 : 1987년 ○ 규제내용 요약 - 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등 - 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시 - 기업집단 현황 등에 관한 공시 - 非상장사의 중요사항 공시

(3) 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황(기준일: 2023년 12월 31일, 등기임원 대상)

성 명
직책(직위)
회사명
직위
상근여부

최태원
대표이사/회장
SK이노베이션㈜SK하이닉스㈜SK텔레콤㈜
회장회장회장
상근상근비상근

조대식
사내이사
SK China Company, Ltd.SK South East Asia Investment Pte., Ltd.SK Japan Investment, Inc.Atom Power, Inc.
DirectorDirectorDirectorDirector
비상근비상근비상근비상근

장동현
대표이사/부회장
SK이노베이션㈜SK시그넷㈜SK E&S㈜SK China Company, Ltd.SK South East Asia Investment Pte., Ltd.SK Pharmteco Inc.SK Japan Investment, Inc.
기타비상무이사기타비상무이사기타비상무이사DirectorDirectorDirectorDirector
비상근비상근비상근비상근비상근비상근비상근

이성형
CFO/사장
SK에코플랜트㈜SK네트웍스㈜SK스퀘어㈜SK Pharmteco Inc.
기타비상무이사기타비상무이사기타비상무이사Director
비상근비상근비상근비상근

(4) 기업집단에 소속된 계열회사 현황(요약)

(기준일 :
2023년 12월 31일
)
(단위 : 사)

기업집단의 명칭
계열회사의 수

상장
비상장
계

에스케이
21
838
859

* 해외계열회사 포함 기준이며, 해외계열회사는 비상장으로 분류함

[계열회사간 출자현황]

2023년 12월 31일 기준 (보통주 기준)

피투자회사＼투자회사
SK이노베이션
대한송유관공사
행복키움
SK에너지
내트럭
제주유나이티드FC
행복디딤
굿스플로
SK지오센트릭
울산아로마틱스

SK(주)
34.5%

SK이노베이션

41.0%
100.0%
100.0%

100.0%

SK에너지

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

SK지오센트릭

50.0%

SK엔무브

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK하이닉스

SK E&S

SKC

ISC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

리뉴원

SK오션플랜트

SK디스커버리

SK가스

롯데SK에너루트

SK디앤디

한국거래소시스템즈

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
34.5%
41.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
50.0%

피투자회사＼투자회사
행복모음
원폴
에스티에이씨
SK엔무브
유베이스매뉴팩처링아시아
SK온
SK모바일에너지
행복믿음
SK어스온
SK인천석유화학

SK(주)

SK이노베이션

60.0%

100.0%

100.0%
100.0%

SK에너지

SK지오센트릭
100.0%
100.0%
50.0%

SK엔무브

70.0%

SK온

100.0%
100.0%

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK하이닉스

SK E&S

SKC

ISC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

리뉴원

SK오션플랜트

SK디스커버리

SK가스

롯데SK에너루트

SK디앤디

한국거래소시스템즈

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
100.0%
100.0%
50.0%
60.0%
70.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사＼투자회사
SK트레이딩인터내셔널
SK아이이테크놀로지
SK텔레콤
SK커뮤니케이션즈
F&U신용정보
PS&마케팅
SK엠앤서비스
SK오앤에스
서비스에이스
서비스탑

SK(주)

30.0%

SK이노베이션
100.0%
61.2%

SK에너지

SK지오센트릭

SK엔무브

SK온

SK텔레콤

100.0%
50.0%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%

SK브로드밴드

PS&마케팅

100.0%

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK하이닉스

SK E&S

SKC

ISC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

리뉴원

SK오션플랜트

SK디스커버리

SK가스

롯데SK에너루트

SK디앤디

한국거래소시스템즈

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
100.0%
61.2%
30.0%
100.0%
50.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사＼투자회사
SK텔링크
행복한울
SK스토아
SK브로드밴드
홈앤서비스
미디어에스
SK스퀘어
드림어스컴퍼니
스튜디오돌핀
FSK L&S

SK(주)

30.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK엔무브

SK온

SK텔레콤
100.0%
100.0%
100.0%
74.4%

SK브로드밴드

100.0%
100.0%

PS&마케팅

SK스퀘어

38.7%

60.0%

드림어스컴퍼니

100.0%

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK하이닉스

SK E&S

SKC

ISC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

리뉴원

SK오션플랜트

SK디스커버리

SK가스

롯데SK에너루트

SK디앤디

한국거래소시스템즈

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
100.0%
100.0%
100.0%
74.4%
100.0%
100.0%
30.0%
38.7%
100.0%
60.0%

피투자회사＼투자회사
11번가
SK플래닛
원스토어
인프라커뮤니케이션즈
인크로스
마인드노크
솔루티온
SK텔레콤CST1
콘텐츠웨이브
스튜디오웨이브

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK엔무브

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어
98.1%
86.3%
47.5%

36.1%

55.4%
36.7%

드림어스컴퍼니

원스토어

100.0%

인크로스

100.0%
100.0%

콘텐츠웨이브

100.0%

티맵모빌리티

SK하이닉스

SK E&S

SKC

ISC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

리뉴원

SK오션플랜트

SK디스커버리

SK가스

롯데SK에너루트

SK디앤디

한국거래소시스템즈

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
98.1%
86.3%
47.5%
100.0%
36.1%
100.0%
100.0%
55.4%
36.7%
100.0%

피투자회사＼투자회사
로크미디어
티맵모빌리티
와이엘피
굿서비스
서울공항리무진
로지소프트
SK하이닉스
SK하이스텍
SK하이이엔지
행복모아

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK엔무브

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

62.5%

20.1%

드림어스컴퍼니

원스토어
100.0%

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

SK하이닉스

100.0%
100.0%
100.0%

SK E&S

SKC

ISC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

리뉴원

SK오션플랜트

SK디스커버리

SK가스

롯데SK에너루트

SK디앤디

한국거래소시스템즈

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
100.0%
62.5%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
20.1%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사＼투자회사
SK하이닉스시스템IC
행복나래
SK키파운드리
SK E&S
코원에너지서비스
부산도시가스
충청에너지서비스
영남에너지서비스
전남도시가스
강원도시가스

SK(주)

90.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK엔무브

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK하이닉스
100.0%
100.0%
100.0%

SK E&S

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

SKC

ISC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

리뉴원

SK오션플랜트

SK디스커버리

SK가스

롯데SK에너루트

SK디앤디

한국거래소시스템즈

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
100.0%
100.0%
100.0%
90.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사＼투자회사
전북에너지서비스
파주에너지서비스
나래에너지서비스
여주에너지서비스
보령LNG터미널
전남해상풍력
신안증도태양광
해쌀태양광
쏠리스
아리울행복솔라

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK엔무브

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK하이닉스

SK E&S
100.0%
51.0%
100.0%
100.0%
50.0%
51.0%
100.0%
100.0%
71.2%
100.0%

SKC

ISC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

리뉴원

SK오션플랜트

SK디스커버리

SK가스

롯데SK에너루트

SK디앤디

한국거래소시스템즈

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
100.0%
51.0%
100.0%
100.0%
50.0%
51.0%
100.0%
100.0%
71.2%
100.0%

피투자회사＼투자회사
부산정관에너지
아이지이
전남2해상풍력
전남3해상풍력
당진행복솔라
해솔라에너지
파킹클라우드
SK플러그하이버스
부사호행복나눔솔라
보령블루하이

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK엔무브

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK하이닉스

SK E&S
100.0%
100.0%
55.0%
55.0%
100.0%
50.0%
44.6%
51.0%
70.0%
100.0%

SKC

ISC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

리뉴원

SK오션플랜트

SK디스커버리

SK가스

롯데SK에너루트

SK디앤디

한국거래소시스템즈

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
100.0%
100.0%
55.0%
55.0%
100.0%
50.0%
44.6%
51.0%
70.0%
100.0%

피투자회사＼투자회사
SKC
SK엔펄스
SKCFT홀딩스
SK넥실리스
SK피아이씨글로벌
SK티비엠지오스톤
에코밴스
올뉴원
SK피유코어
ISC

SK(주)
40.6%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK엔무브

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK하이닉스

SK E&S

SKC

96.5%
100.0%

51.0%
51.0%
68.1%
100.0%
100.0%
45.0%

ISC

SKCFT홀딩스

100.0%

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

리뉴원

SK오션플랜트

SK디스커버리

SK가스

롯데SK에너루트

SK디앤디

한국거래소시스템즈

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
40.6%
96.5%
100.0%
100.0%
51.0%
51.0%
68.1%
100.0%
100.0%
45.0%

피투자회사＼투자회사
아이에스시엠
아이티엠티씨
프로웰
SK네트웍스
SK네트웍스서비스
SK렌터카
SK렌터카서비스
민팃
카티니
SK매직

SK(주)

41.2%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK엔무브

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK하이닉스

SK E&S

SKC

ISC
100.0%
100.0%
99.3%

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

86.5%
93.6%

100.0%
100.0%
100.0%

SK렌터카

100.0%

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

리뉴원

SK오션플랜트

SK디스커버리

SK가스

롯데SK에너루트

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
100.0%
100.0%
99.3%
41.2%
86.5%
93.6%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사＼투자회사
SK매직서비스
SK일렉링크
엔코아
SK에코플랜트
성주테크
SK에코엔지니어링
강동그린컴플렉스
동남해안해상풍력
에이피개발
디와이폴리머

SK(주)

44.5%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK엔무브

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK하이닉스

SK E&S

SKC

ISC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

52.8%
88.5%

SK렌터카

SK매직
100.0%

SK에코플랜트

100.0%
100.0%
86.6%
100.0%
100.0%
100.0%

환경시설관리

리뉴원

SK오션플랜트

SK디스커버리

SK가스

롯데SK에너루트

SK디앤디

한국거래소시스템즈

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
100.0%
52.8%
88.5%
44.5%
100.0%
100.0%
86.6%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사＼투자회사
디와이인더스
SK오션플랜트
삼강S&C
창원에스지에너지
리뉴에너지충북
환경시설관리
와이에스텍
삼원이엔티
충청환경에너지
경기환경에너지

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK엔무브

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK하이닉스

SK E&S

SKC

ISC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트
100.0%
37.6%

65.1%
96.3%
100.0%

환경시설관리

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

리뉴원

SK오션플랜트

96.6%

SK디스커버리

SK가스

롯데SK에너루트

SK디앤디

한국거래소시스템즈

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
100.0%
37.6%
96.6%
65.1%
96.3%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사＼투자회사
경인환경에너지
경북환경에너지
서남환경에너지
호남환경에너지
그린순창
그린화순
곡성환경
달성맑은물길
경산맑은물길
리뉴원

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK엔무브

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK하이닉스

SK E&S

SKC

ISC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

100.0%

환경시설관리
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

리뉴원

SK오션플랜트

SK디스커버리

SK가스

롯데SK에너루트

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사＼투자회사
리뉴로지스
리뉴콘대원
리뉴랜드청주
리뉴에너지그린
리뉴에너지대원
리뉴에너지메트로
리뉴에너지새한
리뉴에너지전남
리뉴에너지충남
SK플라즈마

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK엔무브

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK하이닉스

SK E&S

SKC

ISC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

리뉴원
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

SK오션플랜트

SK디스커버리

85.0%

SK가스

롯데SK에너루트

SK디앤디

한국거래소시스템즈

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
85.0%

피투자회사＼투자회사
SK가스
SK어드밴스드
울산GPS
당진에코파워
지에너지
롯데SK에너루트
울산에너루트1호
울산에너루트2호
울산에너루트3호
태화에너루트1호

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK엔무브

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK하이닉스

SK E&S

SKC

ISC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

리뉴원

SK오션플랜트

SK디스커버리
72.2%

SK가스

45.0%
99.5%
54.9%
50.0%
50.0%

롯데SK에너루트

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

SK디앤디

한국거래소시스템즈

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
72.2%
45.0%
99.5%
54.9%
50.0%
50.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사＼투자회사
태화에너루트2호
한국거래소시스템즈
더비즈
SK디앤디
디앤디인베스트먼트
DDIYS832
DDIOS108
디앤디프라퍼티솔루션
진도산월태양광발전
의성황학산풍력발전

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK엔무브

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK하이닉스

SK E&S

SKC

ISC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

리뉴원

SK오션플랜트

SK디스커버리

66.0%

34.1%

SK가스

롯데SK에너루트
100.0%

SK디앤디

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
49.0%

한국거래소시스템즈

100.0%

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
100.0%
66.0%
100.0%
34.1%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
49.0%

피투자회사＼투자회사
SK케미칼
SK바이오사이언스
엔티스
제이에스아이
SK케미칼대정
SK멀티유틸리티
SK바이오팜
SK임업
SKF&NHIS티모르홀딩스
휘찬
SK핀크스

SK(주)

64.0%
100.0%

100.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK엔무브

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK하이닉스

SK E&S

SKC

ISC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

리뉴원

SK오션플랜트

SK디스커버리
40.9%

SK가스

롯데SK에너루트

SK디앤디

한국거래소시스템즈

SK케미칼

67.8%
50.0%
40.0%
50.0%
100.0%

SK임업

100.0%

휘찬

100.0%

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
40.9%
67.8%
50.0%
40.0%
50.0%
100.0%
64.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사＼투자회사
SK리츠운용
SK머티리얼즈에어플러스
SK트리켐
SK레조낙
SK머티리얼즈퍼포먼스
제이에스원
SK머티리얼즈제이엔씨
SK머티리얼즈그룹포틴
SK위탁관리부동산투자회사
클린에너지위탁관리부동산투자회사

SK(주)
100.0%
100.0%
65.0%
51.0%
100.0%

51.0%
75.0%
32.4%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK엔무브

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK하이닉스

SK E&S

SKC

ISC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

리뉴원

SK오션플랜트

SK디스커버리

SK가스

롯데SK에너루트

SK디앤디

한국거래소시스템즈

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

50.0%

SK위탁관리부동산투자회사

100.0%

SK스페셜티

SK실트론

애커튼파트너스

유엔에이디지탈

계열사 계
100.0%
100.0%
65.0%
51.0%
100.0%
50.0%
51.0%
75.0%
32.4%
100.0%

피투자회사＼투자회사
토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사
클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사
SK스페셜티
행복동행
SK실트론
행복채움
에스엠코어
애커튼파트너스
애커튼테크놀로지서비스
유엔에이엔지니어링

SK(주)

100.0%

51.0%

26.6%
100.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK엔무브

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK하이닉스

SK E&S

SKC

ISC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

리뉴원

SK오션플랜트

SK디스커버리

SK가스

롯데SK에너루트

SK디앤디

한국거래소시스템즈

SK케미칼

SK임업

휘찬

SK머티리얼즈퍼포먼스

SK위탁관리부동산투자회사
100.0%
80.1%

SK스페셜티

100.0%

SK실트론

100.0%

애커튼파트너스

50.0%

유엔에이디지탈

98.1%

계열사 계
100.0%
80.1%
100.0%
100.0%
51.0%
100.0%
26.6%
100.0%
50.0%
98.1%

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 :
2023년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

출자목적
출자회사수
총 출자금액

상장
비상장
계
기초장부가액
증가(감소)
기말장부가액

취득(처분)
평가손익

경영참여
10
68
78
21,966,642
897,423
-720,612
22,143,453

일반투자
-
-
-
-
-
-
-

단순투자
4
37
41
1,219,729
-25,788
-114,195
1,079,746

계
14
105
119
23,186,371
871,635
-834,807
23,223,199

* 기업공시서식 작성기준 제7-4-2조 작성지침 ⅱ)에 따라 임원 선·해임, 이사회 의결권 보유 등 유의적인 영향력을 보유한 투자 건의 경우 '경영참여'로 분류하였습니다.

IX. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주에 대한 신용공여 등(1) 당사는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜와 SK이노베이션㈜로부터 물적분할된 SK에너지㈜, 에스케이지오센트릭㈜, SK엔무브㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이트레이딩인터내셔널㈜, SK아이이테크놀로지㈜, 에스케이온㈜ 및 에스케이어스온㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다. 또한, 舊, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있으며, 舊, SK머티리얼즈㈜에서 2021년 12월 1일자로 물적분할된 SK스페셜티㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다.

(2) 종속기업인 LNG Americas, Inc.는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에 2020년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 당기말 현재 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 LNG Americas, Inc.가 체결한 동 계약과 관련하여 LNG Americas, Inc.가 서비스 대금을 지급하지 못하거나 의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 에스케이이엔에스㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.

(3) 당사는 종속기업인 Plutus Capital NY, Inc.의 자회사인 Hudson Energy NY, LLC의 대출 및 여신한도
USD 236,000
천의 원리금 상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

(4) 당사는 종속기업인 SK Pharmteco Inc.의 자회사인 Abrasax Investment Inc.의 대출 및 여신한도 USD 315,000천의 원리금상환 자금 부족시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

(5) 당사는
Resonac Holdings Corporation
와 종속기업인 에스케이레조낙㈜ 투자와 관련하여 주주간 약정을 체결하고 있으며, 이 약정에 따라 특정사건이 발생할 시
Resonac Holdings Corporation
는 당사에 대하여 에스케이레조낙㈜의 지분 중 630,000주(15%)를 주당 5천원에 매도할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.(6) 당사는 종속기업인 SK시그넷㈜의 특정 주주가 보유한 주식에 대하여 일정 조건을 충족하는 경우 주당 50,000원에 당사에 매각할 수 있는 주주간 계약을 체결하였습니다.

(7) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 자금대여내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(외화단위 : 천단위)

구 분
회사명
계정과목
통 화
기 초
대 여
회 수
기 타
기 말

종속기업
Socar Mobility Malaysia, Sdn. Bhd
단기대여금
USD
20,000
10,000
-
-
30,000

종속기업
Plutus Capital NY, Inc.
단기대여금

USD

388,500
-
-
-
388,500

(전분기)
(외화단위 : 천단위)

구 분
회사명
계정과목
통 화
기 초
대 여
회 수
기 타
기 말

종속기업
Socar Mobility Malaysia, Sdn. Bhd
단기대여금

USD

-
10,000
-
-
10,000

종속기업
Plutus Capital NY, Inc.
장기대여금

USD

388,500
-
-
-
388,500

나. 대주주와의 자산양수도 등

(기준일: 2024년 03월 31일)

(단위: 주, 백만원)

거래상대방

관계

거래일자

거래대상물

주식수

금액

비고

Tellus Investment Partners, Inc.
계열회사
2024.01.16
출자증권
-
7,566
양수

Auxo Capital Inc.
계열회사
2024.01.25
출자증권
3,000,000
4,008
양수

Chamaedorea, Inc.
계열회사
2024.02.27
출자증권
400
53,056
양수

SK Americas, Inc.
계열회사
2024.03.14
출자증권
87
13,013
양수

SK스페셜티 (주1)
계열회사
2024.01.02
기계장치 등
-
2,106
양도(처분이익 75 백만원)

SK머티리얼즈퍼포먼스
계열회사
2024.03.19
골프회원권
-
850
양도(처분이익 170 백만원)

SK E&S (주2)
계열회사
2024.01.29
자기주식(보통주)
1,898
334
양도

SK실트론 (주2)
계열회사
2024.01.29
자기주식(보통주)
1,848
325
양도

(주1) 당사는
당사의 MR CIC 조직 내에 있던 연구개발 조직을 SK스페셜티로 이관하면서 관련 자산을 SK스페셜티로 매각하였습니다.(주2) 당사는 종속회사와의 정산합의서에 따라 종속회사 임원에게 지급된 당사의 자기주식에 대하여 종속회사와 정산하였습니다.

다. 대주주와의 영업거래

(1) 영업거래

계약

계약기간

계약대상

사용료 수취기준

수취시기

비고

SK브랜드 사용계약

2024.01.01 ~ 2026.12.31

SK 브랜드를사용하는모든 국내 계열사및 합작법인

- 매출액에서 광고선전비를 제외한 금액의 0.2%

계약 후
월 단위 수령

상세 내역은 2023.12.20 "특수관계인과의 내부거래" 공시 참조

시스템종합 관리 및 통합구축

2024.01.01 ~ 2024.12.31

SK

텔레콤

-

시스템 관리 및 구축 관련 매출
('24.1.1 ~ 3.31): 816억원
- 매입거래
('24.1.1 ~ 3.31): 21억원

계약 후
월 단위 수령

-

시스템종합 관리 및 통합구축

2024.01.01 ~ 2024.12.31

SK C&C USA, Inc.

-

시스템 관리 및 구축 관련 매출
('24.1.1 ~ 3.31): 710억원

계약 후
월 단위 수령

-

시스템종합 관리 및 통합구축

2024.01.01 ~ 2024.12.31

SK

하이닉스

-

시스템 관리 및 구축 관련 매출
('24.1.1 ~ 3.31): 543억원

계약 후
월 단위 수령

-

시스템종합 관리 및 통합구축

2024.01.01 ~ 2024.12.31

SK

브로드밴드

-

시스템 관리 및 구축 관련 매출
('24.1.1 ~ 3.31): 252억원
- 매입거래
('24.1.1 ~ 3.31): 20억원

계약 후
월 단위 수령

-

부동산 임차
2021.07.06 ~ 2026.07.05
에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
- 연간 임차료: 426억, 보증금 총액: 327억

계약 후

월 단위 지급

상세 내역은 2021.06.30"특수관계인으로부터 부동산 임차" 공시 참조

부동산 임대
2021.07.06 ~ 2026.07.05
SK이노베이션
- 연간 임대료: 419억, 보증금 총액: 296억
계약 후월 단위 수령
2022.05.31 "[정정]특수관계인에 대한 부동산임대" 공시 참조

부동산 임차 주
1)

2021.01.01 ~ 2024.12.31

SK
하이닉스

-

연간 임차료
/관리비
: 39억원
, 보증금 총액

:
88억원

계약 후

월 단위 지급

2020.12.22 "특수관계인으로부터 부동산 임차" 공시 후2차 변경계약 반영

2022.6.27 "[정정]특수관계인으로부터 부동산임차" 공시 참조

* 별도 기준입니다.(주1) SK하이닉스 건물 매각에 따라 기존 부동산 임대차 계약을 2022.6.30 전대차 계약으로 전환하였습니다.

(2) 기타거래

계약
계약기간
계약대상
금액 산정 기준
지급시기
비고

SUPEX추구협의회운영비용 분담
2023.05.01 ~ 2024.04.30
SK이노베이션
SUPEX 추구협의회 비용을참여사별 매출액 또는 총자산가액기준으로 분담
월 단위 정산
상세 내역은 2024.04.18"특수관계인과의 내부거래" 공시 참조

2024.05.01 ~ 2025.04.30
-

* 별도 기준입니다.
(3) 특수관계자와의 거래내역 및 채권ㆍ채무 잔액

(가) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위: 백만원)

구 분
회사명
매출 등 (주1)
매입 등 (주2)

종속기업
SK이노베이션㈜
19,877
1,980

SK에너지㈜
23,157
94

에스케이지오센트릭㈜
10,049
-

SK인천석유화학㈜
6,353
-

SK엔무브㈜
3,040
-

에스케이온㈜
21,836
-

SK ON Hungary Kft.
12,003
-

SK ON(YANCHENG) Co., Ltd.
9,179
-

SK모바일에너지㈜
83
31

SK Americas, Inc.(舊, SK USA, Inc.)
345
384

SK에코플랜트㈜
9,879
-

SKC㈜
651
-

에스케이이엔에스㈜
357,542
-

SK텔레콤㈜
156,922
3,431

SK브로드밴드㈜
27,232
2,065

SK플래닛㈜
3,389
1

SK스퀘어㈜
871
-

SK네트웍스㈜
7,035
2,230

SK매직㈜
2,156
62

SK스페셜티㈜
63,896
193

에스케이트리켐㈜
6,677
-

SK실트론㈜
6,698
-

SK핀크스㈜
59
3,603

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
7,994
10,470

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
50,357
-

SK Pharmteco Inc.
118
-

SK S.E.ASIA pte. Ltd
51,023
-

SK C&C Beijing Co., Ltd.
385
2,099

SK C&C USA, Inc.
70,967
-

기타
55,789
5,340

관계기업
티라유텍㈜
-
476

㈜에스엠코어
53
11,378

㈜클루커스
-
15,478

㈜투라인코드
-
397

기타
1
-

기타 특수관계자(주3)
에스케이하이닉스㈜
73,194
3,859

SK가스㈜
4,613
-

SK케미칼㈜
2,268
-

SK쉴더스㈜
2,428
6,045

기타
13,731
973

합 계
1,081,850
70,589

(주1)
매출 등에는 종속기업 및 기타특수관계자로부터 수령한 배당금수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등이 포함되어 있습니다.

(주2)
매입 등에는 지급임차료, 용역비 등이 포함되어 있습니다.

(주3)
동 회사 등은 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등이 포함되었습니다.

(전분기)
(단위: 백만원)

구 분
회사명
매출 등 (주1)
매입 등 (주2)

종속기업
SK이노베이션㈜
15,616
1,662

SK에너지㈜
20,553
-

에스케이지오센트릭㈜
9,298
-

SK인천석유화학㈜
4,672
-

SK엔무브㈜
3,070
-

에스케이온㈜
13,382
-

SK ON Hungary Kft.
22,498
-

SK ON(YANCHENG) Co., Ltd.
15,202
-

SK모바일에너지㈜
71
6

SK Americas, Inc.(舊, SK USA, Inc.)
8
1,528

SK에코플랜트㈜
16,529
-

SKC㈜
18,948
-

에스케이이엔에스㈜
487,908
-

SK텔레콤㈜
147,353
3,432

SK브로드밴드㈜
24,284
2,061

SK플래닛㈜
3,432
-

SK스퀘어㈜
875
-

SK네트웍스㈜
18,941
2,781

SK매직㈜
3,964
58

SK스페셜티㈜
151,722
181

에스케이트리켐㈜
45,668
24

SK실트론㈜
6,116
-

SK핀크스㈜
46
3,561

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
5,589
10,020

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
301,028
-

SK Pharmteco Inc.
114
-

SK S.E.Asia Pte. Ltd
-
-

SK C&C Beijing Co., Ltd.
5,228
1,915

SK C&C USA, Inc.
3,190
6

기타
63,762
1,337

관계기업
티라유텍㈜
-
515

㈜에스엠코어
428
9,439

기타
1
4

기타 특수관계자(주3)
에스케이하이닉스㈜
86,045
3,687

SK가스㈜
3,829
-

SK케미칼㈜
1,202
-

SK쉴더스㈜
3,340
4,618

기타
8,933
2,153

합 계
1,512,845
48,988

(주1)
매출 등에는 종속기업 및 기타특수관계자로부터 수령한 배당금수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등이 포함되어 있습니다.

(주2)
매입 등에는 지급임차료, 용역비 등이 포함되어 있습니다.

(주3)
동 회사 등은 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등이 포함되었습니다.

(나) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 주요 채권 및 채무 잔액은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위: 백만원)

구 분
회사명
채권 등
채무 등

종속기업
SK이노베이션㈜
274,250
34,137

SK에너지㈜
7,298
4,439

에스케이지오센트릭㈜
5,193
3,000

SK인천석유화학㈜
1,282
2,074

SK엔무브㈜
541
4,994

에스케이온㈜
7,176
77

SK모바일에너지㈜
10
93

SK ON Hungary Kft.
11,338
95

SK ON(YANCHENG) Co., Ltd.
22,546
234

SK Americas, Inc.(舊, SK USA, Inc.)
358
389

Plutus Capital NY, Inc.
525,961
-

SK에코플랜트㈜
7,069
73

SKC㈜
2,333
61

에스케이이엔에스㈜
353,320
-

SK핀크스㈜
26
708

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
34,967
283,274

SK C&C Beijing Co., Ltd.
290
151

SK C&C USA, Inc.
63,742
140

SK네트웍스㈜
3,808
63

SK매직㈜
2,809
5

SK텔레콤㈜
124,586
1,579

SK브로드밴드㈜
14,706
1,390

SK플래닛㈜
2,170
-

SK스퀘어㈜
396
-

SK스페셜티㈜
61,090
55

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
50,272
7

에스케이트리켐㈜
6,693
6

SK실트론㈜
7,261
904

기타
69,267
60,430

관계기업
티라유텍㈜
-
122

㈜에스엠코어
53
13,534

㈜투라인코드
-
7

기타 특수관계자(주1)
에스케이하이닉스㈜
113,933
13,223

SK가스㈜
2,606
20

SK케미칼㈜
2,289
12

SK쉴더스㈜
19,385
4,059

기타
18,642
3,093

합 계
1,817,666
432,448

(주1)
동 회사 등은 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등이 포함되었습니다.

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
회사명
채권 등
채무 등

종속기업
SK이노베이션㈜
287,751
29,052

SK에너지㈜
10,947
95

에스케이지오센트릭㈜
10,892
1

SK인천석유화학㈜
2,255
288

SK엔무브㈜
2,398
267

에스케이온㈜
26,853
14,352

SK모바일에너지㈜
10
46

SK ON Hungary Kft.
12,311
8,580

SK ON(YANCHENG) Co., Ltd.
20,246
20,074

SK Americas, Inc.(舊, SK USA, Inc.)
-
542

Plutus Capital NY, Inc.
501,058
-

SK에코플랜트㈜
8,292
2,826

SKC㈜
2,699
8

에스케이이엔에스㈜
3,737
-

SK핀크스㈜
38
27

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
26,823
291,514

SK C&C Beijing Co., Ltd.
601
1,210

SK C&C USA, Inc.
76,950
56,587

SK네트웍스㈜
4,079
120

SK매직㈜
3,110
600

SK텔레콤㈜
88,263
6,609

SK브로드밴드㈜
24,845
2,910

SK플래닛㈜
2,720
67

SK스퀘어㈜
2,115
-

SK스페셜티㈜
1,292
3,159

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
399
171

에스케이트리켐㈜
288
179

SK실트론㈜
8,700
11

기타
74,488
23,693

관계기업
티라유텍㈜
-
66

㈜에스엠코어
173
2,925

㈜투라인코드
-
131

기타 특수관계자(주1)
에스케이하이닉스㈜
114,881
23,263

SK가스㈜
2,725
497

SK케미칼㈜
3,491
632

SK쉴더스㈜
23,111
4,282

기타
12,195
2,109

합 계
1,360,736
496,893

(주1)
동 회사 등은 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등이 포함되었습니다.

(다) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 자금대여내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(외화단위 : 천단위)

구 분
회사명
계정과목
통 화
기 초
대 여
회 수
기 타
기 말

종속기업
Socar Mobility Malaysia, Sdn. Bhd
단기대여금
USD
20,000
10,000
-
-
30,000

종속기업
Plutus Capital NY, Inc.
단기대여금

USD

388,500
-
-
-
388,500

(전분기)
(외화단위 : 천단위)

구 분
회사명
계정과목
통 화
기 초
대 여
회 수
기 타
기 말

종속기업
Socar Mobility Malaysia, Sdn. Bhd
단기대여금

USD

-
10,000
-
-
10,000

종속기업
Plutus Capital NY, Inc.
장기대여금

USD

388,500
-
-
-
388,500

라. 대주주에 대한 주식기준 보상 거래

(기준일: 2024년 03월 31일)
(단위 : 주)

대상
회사와의관계
부여일/ 지급일 (취소일)
명칭
신규부여수량
누적부여수량
'24년지급수량
누적변동수량
기말미지급수량
주요내용
부여 근거 및 절차

누적지급
누적취소

장동현
계열회사임원
2023.12.11/-
PSU
-
11,629
-
-
-
11,629

- 부여기준일이 속한 연도 1월 1일부터 1년 이상 재직 必
- 주식 지급 이후 양도제한기간 無 - 최초 부여주식수에서 3년간의 주가증감률 등을 반영하여 지급 주식수 조정- 3년후(2026년) 주주총회일 이후 지급

기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 운영 중이며, 주식보상 약정 시 미래 성과 목표 달성도에 따라 최종 주식 수량 확정, 주식지급은 이사회 규정 제12조에 의거하여 이사회 자기주식 처분 의결을 통해 지급

2024.01.25/2024.01.29
StockGrant
2,088
2,088
2,088
2,088
-
-
- 3년간 양도 금지
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위하여 등기임원 및 미등기임원을 대상으로 보상 중 일부를 주식으로 지급하고 있으며, 이사회 규정 제12조에 의거하여 이사회 자기주식 처분의결을 거쳐 최종 지급

조대식
계열회사임원(주3)
2023.12.11/-
PSU
-
13,955
-
-
-
13,955
- 부여기준일이 속한 연도 1월 1일부터 1년 이상 재직 必- 주식 지급 이후 양도제한기간 無 - 최초 부여주식수에서 3년간의 주가증감률 등을 반영하여 지급 주식수 조정- 3년후(2026년) 주주총회일 이후 지급
기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 운영 중이며, 주식보상 약정 시 미래 성과 목표 달성도에 따라 최종 주식 수량 확정, 주식지급은 이사회 규정 제12조에 의거하여 이사회 자기주식 처분 의결을 통해 지급

2024.01.25/ 2024.01.29
StockGrant
2,506
2,506
2,506
2,506
-
-
- 3년간 양도 금지
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위하여 등기임원 및 미등기임원을 대상으로 보상 중 일부를 주식으로 지급하고 있으며, 이사회 규정 제12조에 의거하여 이사회 자기주식 처분의결을 거쳐 최종 지급

이용욱
계열회사임원
2023.01.01/-
PSU
-
6,981
-
-
-
6,981
- 부여기준일이 속한 연도 1월 1일부터 1년 이상 재직 必- 주식 지급 이후 양도제한기간 無 - 최초 가상주식 수에서 3년간의 기업가치 증감률 등을 반영하여 지급 주식수 조정- 3년후(2026년) 주주총회일 이후 지급
기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 운영 중이며, 주식보상 약정 시 미래 성과 목표 달성도에 따라 최종 주식 수량 확정, 주식지급은 이사회 규정 제12조에 의거하여 이사회 자기주식 처분 의결을 통해 지급

계열회사임원
2024.01.25/ 2024.01.29
StockGrant
493
493
493
493
-
-
- 3년간 양도 금지
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위하여 등기임원 및 미등기임원을 대상으로 보상 중 일부를 주식으로 지급하고 있으며, 이사회 규정 제12조에 의거하여 이사회 자기주식 처분의결을 거쳐 최종 지급

이성형
사내이사
2023.12.11/-
PSU
-
2,180
-
-
-
2,180
- 부여기준일이 속한 연도 1월 1일부터 1년 이상 재직 必- 주식 지급 이후 양도제한기간 無 - 최초부여주식 수에서 3년간의 주가증감률 등을 반영하여 조정- 3년후(2026년) 주주총회일 이후 지급
기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 운영 중이며, 주식보상 약정 시 미래 성과 목표 달성도에 따라 최종 주식 수량 확정, 주식지급은 이사회 규정 제12조에 의거하여 이사회 자기주식 처분 의결을 통해 지급

2024.01.25/ 2024.01.29
StockGrant
664
664
664
664
-
-
- 3년간 보유 권고
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위하여 등기임원 및 미등기임원을 대상으로 보상 중 일부를 주식으로 지급하고 있으며, 이사회 규정 제12조에 의거하여 이사회 자기주식 처분의결을 거쳐 최종 지급

2020.01.01/-
SARs
-
1,721
-
-
-
1,721
- 부여 후 2년 재직 必- 부여시점과 부여 3년 후 주가의 기준가격 차이 현금 지급- 3년 대기 후 3년간 행사 가능
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 SARs 제도를 운영 중이며, 내부 전결에 따라 대상자를 확정하고 이후 기준가격과의 차이를 현금으로 지급합니다.

2021.03.29/-
SARs
-
2,503
-
-
-
2,503
- 부여 후 2년 재직 必- 부여시점과 행사시점간 주가의 기준가격 차이 현금 지급- 2년 대기 후 3년간 행사 가능
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 SARs 제도를 운영 중이며, 내부 전결에 따라 대상자를 확정하고 이후 기준가격과의 차이를 현금으로 지급

2022.03.29/-
SARs
-
4,737
-
-
-
4,737
- 부여 후 2년 재직 必- 부여시점과 행사시점간 주가의 기준가격 차이 현금 지급- 2년 대기 후 3년간 행사 가능
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 SARs 제도를 운영 중이며, 내부 전결에 따라 대상자를 확정하고 이후 기준가격과의 차이를 현금으로 지급

2023.03.29/-
SARs
-
1,414
-
-
-
1,414
- 부여 후 2년 재직 必- 부여시점과 행사시점간 주가의 기준가격 차이 현금 지급- 2년 대기 후 3년간 행사 가능
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 SARs 제도를 운영 중이며, 내부 전결에 따라 대상자를 확정하고 이후 기준가격과의 차이를 현금으로 지급

김선희
사외이사
2024.03.27/ 2024.04.02
Stock Grant
345
345
-
-
-
345
- 3년간 양도 금지
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위하여 사내이사, 사외이사, 미등기 임원 대상으로 보상 중 일부를 주식으로 지급하고 있으며, 이사회 규정 제12조에 의거하여 이사회 자기주식 처분의결을 거쳐 최종 지급

김병호
사외이사
2024.03.27/ 2024.04.02
Stock Grant
345
345
-
-
-
345
- 3년간 양도 금지
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위하여 등기임원 및 미등기임원을 대상으로 보상 중 일부를 주식으로 지급하고 있으며, 이사회 규정 제12조에 의거하여 이사회 자기주식 처분의결을 거쳐 최종 지급

박현주(PAKHYUNJUHELEN)
사외이사
2023.04.07/ -
Stock Grant
-
391
-
-
-
391
- 퇴임 후 지급
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위하여 등기임원 및 미등기임원을 대상으로 보상 중 일부를 주식으로 지급하고 있으며, 이사회 규정 제12조에 의거하여 이사회 자기주식 처분의결을 거쳐 최종 지급

2024.03.27/ -
Stock Grant
345
345
-
-
-
345

염재호
사외이사
2024.03.27/ 2024.04.02
Stock Grant
424
424
-
-
-
424
- 3년간 양도 금지
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위하여 등기임원 및 미등기임원을 대상으로 보상 중 일부를 주식으로 지급하고 있으며, 이사회 규정 제12조에 의거하여 이사회 자기주식 처분의결을 거쳐 최종 지급

윤치원
사외이사
2024.03.27/ 2024.04.02
Stock Grant
345
345
-
-
-
345
- 3년간 양도 금지
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위하여 등기임원 및 미등기임원을 대상으로 보상 중 일부를 주식으로 지급하고 있으며, 이사회 규정 제12조에 의거하여 이사회 자기주식 처분의결을 거쳐 최종 지급

채준식
계열회사임원
2021.03.29/-
SARs
-
764
-
-
-
764
- 부여 후 2년 재직 必- 부여시점과 부여 3년 후 주가의 기준가격 차이 현금 지급
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 SARs 제도를 운영 중이며, 내부 전결에 따라 대상자를 확정하고 이후 기준가격과의 차이를 현금으로 지급

2022.03.29/-
SARs
-
1,776
-
-
-
1,776
- 부여 후 2년 재직 必- 부여시점과 행사시점간 주가의 기준가격 차이 현금 지급- 2년 대기 후 3년간 행사 가능
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 SARs 제도를 운영 중이며, 내부 전결에 따라 대상자를 확정하고 이후 기준가격과의 차이를 현금으로 지급

2023.03.29/-
SARs
-
2,990
-
-
-
2,990
- 부여 후 2년 재직 必- 부여시점과 행사시점간 주가의 기준가격 차이 현금 지급- 2년 대기 후 3년간 행사 가능
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 SARs 제도를 운영 중이며, 내부 전결에 따라 대상자를 확정하고 이후 기준가격과의 차이를 현금으로 지급

김양택
계열회사임원
2021.03.29/-
SARs
-
1,720
-
-
-
1,720
- 부여 후 2년 재직 必- 부여시점과 행사시점간 주가의 기준가격 차이 현금 지급- 2년 대기 후 3년간 행사 가능
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 SARs 제도를 운영 중이며, 내부 전결에 따라 대상자를 확정하고 이후 기준가격과의 차이를 현금으로 지급

2022.03.29/-
SARs
-
3,290
-
-
-
3,290
- 부여 후 2년 재직 必- 부여시점과 행사시점간 주가의 기준가격 차이 현금 지급- 2년 대기 후 3년간 행사 가능
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 SARs 제도를 운영 중이며, 내부 전결에 따라 대상자를 확정하고 이후 기준가격과의 차이를 현금으로 지급

2023.03.29/-
SARs
-
4,283
-
-
-
4,283
- 부여 후 2년 재직 必- 부여시점과 행사시점간 주가의 기준가격 차이 현금 지급- 2년 대기 후 3년간 행사 가능
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 SARs 제도를 운영 중이며, 내부 전결에 따라 대상자를 확정하고 이후 기준가격과의 차이를 현금으로 지급

이동훈
계열회사임원
2021.03.29/-
SARs
-
2,451
-
-
-
2,451
- 부여 후 2년 재직 必- 부여시점과 행사시점간 주가의 기준가격 차이 현금 지급- 2년 대기 후 3년간 행사 가능
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 SARs 제도를 운영 중이며, 내부 전결에 따라 대상자를 확정하고 이후 기준가격과의 차이를 현금으로 지급

2022.03.29/-
SARs
-
3,750
-
-
-
3,750
- 부여 후 2년 재직 必- 부여시점과 행사시점간 주가의 기준가격 차이 현금 지급- 2년 대기 후 3년간 행사 가능
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 SARs 제도를 운영 중이며, 내부 전결에 따라 대상자를 확정하고 이후 기준가격과의 차이를 현금으로 지급

신정호
계열회사임원(주3)
2021.03.29/-
SARs
-
1,286
-
-
-
1,286
- 부여 후 2년 재직 必- 부여시점과 부여 3년 후 주가의 기준가격 차이 현금 지급
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 SARs 제도를 운영 중이며, 내부 전결에 따라 대상자를 확정하고 이후 기준가격과의 차이를 현금으로 지급

류광민
계열회사임원
2021.03.29/-
SARs
-
1,008
-
-
-
1,008
- 부여 후 2년 재직 必- 부여시점과 부여 3년 후 주가의 기준가격 차이 현금 지급
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 SARs 제도를 운영 중이며, 내부 전결에 따라 대상자를 확정하고 이후 기준가격과의 차이를 현금으로 지급

2022.03.29/-
SARs
-
1,754
-
-
-
1,754
- 부여 후 2년 재직 必- 부여시점과 부여 3년 후 주가의 기준가격 차이 현금 지급
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 SARs 제도를 운영 중이며, 내부 전결에 따라 대상자를 확정하고 이후 기준가격과의 차이를 현금으로 지급.

2023.03.29/-
SARs
-
2,478
-
-
-
2,478
- 부여 후 2년 재직 必- 부여시점과 행사시점간 주가의 기준가격 차이 현금 지급- 2년 대기 후 3년간 행사 가능
당사는 기업가치 성장과 임원 보상의 Align 강화를 위해 SARs 제도를 운영 중이며, 내부 전결에 따라 대상자를 확정하고 이후 기준가격과의 차이를 현금으로 지급

(주1) PSU : Performance Shared Unit, SARs : Stock Appreciation Rights(주2) PSU의 경우 3년 후 최종 지급 시점의 기업가치 증감 등을 고려하여 최종 지급할 주식수가 결정 됨

(주3)

국외계열사의 Director, 계열편입유예 중인 회사의 등기임원을 포함하여 기재함
마. 대주주 이외의 이해
관계자와의 거래

- 해
당사항 없음

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

[SK스퀘어]

신고일자
보고서명
신고 내용
신고사항의진행사항

2024.01.192024.02.082024.05.07
풍문 또는 보도에 대한 해명(자율공시)
1. 내용 : 11번가 매각 관련2. 주요 내용 : - '24년 1월 9일 한국경제신문 등에서 보도한 11번가 매각 관련 보도에 대한 해명 - 11번가의 재무적 투자자(FI)가 동반매도 요구권으로 추진중이 사항이며, 매각 금액 조건 등은 현재 정해진 바 없음4. 재공시 예정일 : 2024.11.07
진행 중

[SK네트웍스]

신고일자
제목
신고내용
신고사항의 진행사항

2023.8.18
주요사항보고서
주식교환·이전결정

- 2023.8.18 SK네트웍스 - SK렌터카 간 포괄적 주식교환 결정에 대한 이사회 결의 및 주요사항보고서(주식교환·이전결정) 제출- 2023.9.13 주요사항보고서(주식교환·이전결정) 정정- 2023.9.14 증권신고서(주식의포괄적교환·이전) 제출- 2023.9.26
투자설명서 제출

- 2024.1.8 특
수
관계인으로부터 주식 취득 제출 - 2024.1.16 증권발행실적보고서(합병등) 제출- 2024.1.16 자기주식처분결과보고서 제출

[SKC]

신고일자
제목
신고내용
신고사항의 진행사항

2021.09.24
장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
사업추진 개편 계획1) 2차전지 소재 - 동박 사업 지속 확대 : 증설 통한 글로벌 M/S 확대, 기술 경쟁력 강화 통한 차별적 고객 가치 제공 - 차세대 음극재/양극재 사업 진출 : 글로벌 기업과 파트너십 통한 핵심 기술 확보 및 고객 네트워크와 축적된 제조 역량 활용 통한 성공적 시장 진입2) 반도체 소재 - CMP 패드 및 블랭크 마스크 성과 가시화 - 세계 최초‘High-Performance 컴퓨팅用 Glass 기판’사업화3) 친환경 소재 - 생분해 플라스틱 생태계 구축 - PBAT 레진과 PBAT 레진 기반의 신소재 사업화
- 2025년말까지 진행 예정이며,아래 공시들과 같이 추진 중* 관련공시(2023.07.04)

2021.09.30
기타 경영사항(자율공시)
- SKC와 (日)Mitsui Chemicals Inc.와의 폴리우레탄 합작회사(JV)인 '미쓰이케미칼앤드에스케이씨 폴리우레탄㈜' JV 관계 합의 종결
- 연결 편입은 2022년 1월 기준 되었으며, 2022년 7월 15일 SKC 100% 지분 보유 완료

2021.10.28
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
- 'Absolics Inc.(공동지배력을 보유한 해외 계열회사) 지분을 취득하여 High Performance 컴퓨팅용 Glass 기판 사업 추진 예정
- 1단계 투자까지 완료하고 종결하기로 함 * 정정공시(2022.06.29 / 2022.12.22 / 2022.12.26)

2021.11.01
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
- 'NEX Investment Ltd.'는 2022년 1월내 'NEX UK Holdings Ltd.'에 출자하고, 'NEX UK Holdings Ltd.'은 향후 영국의 실리콘 음극재 기술기업인 Nexeon Limited에 USD 80,002,138.7을 출자 예정임 (지분율 26.3%)
- 2022.01.21 출자 완료

2021.11.23
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
- '에코밴스 주식회사(현. SK리비오)'를 설립하고 당사(77.8%)와 대상㈜(22.2%)이 각자 출자완료(상기 지분율은 최종 납입완료 후 지분율 기준임) : SKC는 기술출자(790억원) + 현금출자(610억원)
- 2022.03.28 현물 출자 완료- 2022.03.29부터 2024.05.07까지 현금출자 완료

2022.06.08
주요사항보고서(회사분할결정)
- Industry 소재 사업부문(PBAT 관련 사업 및 투자 지분은 제외)을 물적분할하여 '에스케이씨미래소재㈜ (가칭)' 비상장법인을 신설하기로 결의함. 임시주총 개최 예정
- 2022.11.02 합병등종료보고서(분할) 공시 완료*정정공시(2022.12.02)

2022.06.08
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
- 사업부문 물적분할을 통해 설립 예정인 '에스케이씨미래소재㈜ (가칭)'의 주식지분 100%를 거래상대방 한앤코17호 유한회사에 매각 예정 (1,595,000,000,000원)
- 2022.12.02 매각 완료*정정공시(2022.12.02)

2022.10.07
주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
- 주가안정화를 통한 주주가치 보호 목적으로 발행주식총수의 5% 규모인 1,893,415주 자기주식 취득 결정
- 2022.12.20 취득 완료 (자기주식취득결과보고서)

2023.04.14
주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
- 당사 임직원 대상 Stock Grant를 목적으로 자기주식 처분 결정
- 2023.04.25 처분 완료 (자기주식처분결과보고서)

2023.07.04
장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
중장기 성장 전략에 연계한 사업 추진 계획 발표를 통한 투자자 이해 제고□ 사업추진 계획1) 2차전지 소재- 동박 / 실리콘 음극재 시장현황 및 사업전략2) 반도체 소재- 글라스 기판 사업계획 및 포트폴리오 전략3) 친환경 소재- PBAT / 생분해 LIMEX 사업계획□ 중장기 매출 계획- '25년 7.9조원, '27년 11.4조원
- 2027년말까지 진행 예정이며, 아래 공시들과 같이 추진 중

2023.07.07
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
- 반도체테스트부품사업 진출을 통한 사업다각화 (45.03% 취득)
- 2023.10.04 지분 취득 완료 (지주회사의 자회사 편입)

2023.10.12
타법인 주식 및 출자증권 처분결정
- ESG 성장사업 투자 확대를 위해 'SK피유코어'의 지분 100%를 코리아피유홀딩스㈜에 양도
- 2024.02.29 지분 처분 완료 (지주회사의 자회사 탈퇴)

[주요종속회사 : SK엔펄스]

신고일자
제목
신고내용
신고사항의 진행사항

2023.02.01
증권발행실적보고서(합병등)
- 에스케이텔레시스(주)와의 흡수합병 후 신주배정
- 2023.02.01 합병 완료

2023.09.13
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
- 자산 유동화를 위해 자회사 'SKC solmics Hong Kong Limited'의 지분 90% 및 중국 관련 사업 일체 양도
- 2024.05.31까지 진행 예정

2023.09.13
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
- 자산 유동화를 위해 자회사 'SKC-ENF Electronic Materials Limited'의 지분 100% 및 중국 관련 사업 일체 양도
- 2024.05.31까지 진행 예정

2023.10.31
주요사항보고서(영업양도결정)
- 재무구조 개선 및 사업구조 재편을 위해 파인세라믹 사업부문 일체를 솔믹스주식회사에 양도
- 2024.02.02 양도 완료

*

파인세라믹 및 중국 사업
양도 공시 신고일자는 최초 신고일자 기준

[SK시그넷]

신고일자
제 목
신고내용
신고사항의 진행사항

2022.10.122023.12.292024.03.19

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

- 미국 정부의 전기차 충전 인프라 확산 지원 정책에
적극 대응하고 글로벌 확장의 거점 확보를 위해,
미국 내 텍사스 주에 미국공장 설립
- 이사회를 통해 취득금액 USD 15,000,000 승인 후
실제 취득은 분할하여 이루어졌으며, '24년 3월19일
취득완료 신고

- 현금 출자 진행 완료 . 1차 투자('22.10.25) : USD 5,000,000 . 2차 투자('23.04.10) : USD 5,000,000 . 3차 투자('23.07.31) : USD 1,500,000 . 4차 투자('24.03.15) : USD 3,500,000

[SK이노베이션]

신고일자
보고서명
신고 내용
신고사항의진행사항

2024.05.16
풍문 또는 보도에 대한 해명(자율공시)
1. 내용 : SKIET 매각 관련 보도2. 주요 내용 : - '24년 5월 16일 매일경제에서 보도한 'SK, 시총 4조 SKIET 매각' 내용에 대한 해명 - SKIET 지분 일부 매각 등 배터리 사업 포트폴리오 조정과 관련하여 다양한 방안을 검토중이나, 구체적으로 결정된 바 없음3. 재공시 예정일 : 2024.06.14
진행 중

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건(1) 증권신고서 제출 전일 현재 연결실체가 원고인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원)

피 고
원 고
소송사건내용
통화
소송가액
진행상황

㈜드림어스컴퍼니
㈜에보테크
물품대금 청구소송
KRW
475
1심 원고일부 승

십일번가㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
8,000
3심 진행중 등

SK플래닛㈜
주식회사 브라보홀릭
용역대금 청구소송
KRW
38
1심 진행중

한국화학물질관리협회
준공금 청구
KRW
1,494
중재 진행중

SK브로드밴드㈜
남대문세무서장 등
법인세부과처분 등 취소소송
KRW
1,516
1심 진행중 등

SK텔레콤㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
2,768
1심 진행중 등

피에스앤마케팅㈜
개인 등
부당이득반환 등 청구의 소
KRW
332
2심 진행중 등

SK네트웍스㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
5,030
1심 진행중 등

SK매직㈜
쿠쿠홈시스㈜ 등
특허권침해금지 소송 등
KRW
200
1심 진행중

SK렌터카㈜
개인 등
미수금 청구소송 등
KRW
4,852
1심 진행중 등

에스케이이엔에스㈜
광양시장
경정청구거부처분 취소소송
KRW
1,176
2심 진행중

나래에너지서비스㈜
하남시장
경정청구거부처분취소 소송 등
KRW
2,688
2심 진행중 등

파주에너지서비스㈜
파주시장
경정청구거부처분취소 소송
KRW
1,703
1심 진행중

SK인천석유화학㈜
동아탱커주식회사, DAT Atlantic Prosperity SA
손해배상청구 소송
KRW
10,075
1심 진행중

SK에코플랜트㈜
전문건설공제조합
보증금 청구소송
KRW
2,340
1심 진행중 등

한국석유공사
공사비 관련 소송 등
KRW
8804
2심 진행중 등

NSRP
공사대금 청구소송
KRW
250,133
중재 진행중

PNPC
공사대금 청구소송
KRW
198,896
중재 진행중

KB손해보험 등
보험금 청구소송
KRW
158,092
1심 진행중

성창이엔씨
회생채권조사확정재판
KRW
66,858
1심 진행중

서본건설㈜ 법률상관리인
KNPCCFP채권조사확정재판
KRW
1,942
1심 진행중

고성그린파워
공사대금 청구소송
KRW
284,922
1심 진행중

㈜네오그린 관리인
회생채권조사확정
KRW
2,917
1심 진행중

부곡2구역 재개발정비사업조합
손해배상 및 대여금
KRW
15,200
1심 진행중

서금사재정비촉진5구역 주택재개발정비사업조합
손해배상 및 부당이득반환
KRW
10,625
1심 진행중

대한민국
공사대금 청구소송
KRW
10,000
1심 진행중

환경시설관리㈜
도화엔지니어링 등
손해배상 청구소송 등
KRW
27,658
1심 진행중 등

SK오션플랜트㈜
㈜그린에스티 등
대금반환 소송 등
KRW
2,583
1심 진행중

㈜탑선
㈜한국해양기술
정산금 청구소송
KRW
450
1심 진행중

㈜이메디원
개인 등
대여금청구의소 등
KRW
720
1심 진행중

㈜와이엘피
유니크대성 외 4건
화주사들에 대한 미수채권 회수 관련 소송
KRW
656
지급명령 등

티맵모빌리티㈜
주식회사 피플컴
미수채권 회수 관련 소송
KRW
180
가압류 결정

에스케이임업㈜
주식회사 블루로고
대금반환청구의 소
KRW
4,468
1심 진행중

(2) 증권신고서제출 전일 현재 연결실체가 피고인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

피 고
원 고
소송사건내용
통화
소송가액
진행상황

㈜드림어스컴퍼니
개인
저작인접권 침해소송
KRW
212
1심 진행중

티맵모빌리티㈜
이루온씨엠에스㈜
라이선스 계약소송
KRW
543
2심 진행중

십일번가㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
766
1심 진행중 등

SK플래닛㈜
한국금거래소
정산금 청구소송
KRW
486
1심 진행중

SK브로드밴드㈜
한국과학기술정보연구원 등
손해배상 청구소송 등
KRW
8,665
1심 진행중 등

SK텔레콤㈜
HSF 등
손해배상 청구소송 등
KRW
123,444
2심 진행중 등

에스케이엠앤서비스㈜
개인
손해배상청구소송
KRW
10
1심 진행중

SK네트웍스㈜
개인 등
추심금청구소송
KRW
6
2심 진행중

SK렌터카㈜
개인 등
부당이득반환 소송 등
KRW
1,412
1심 진행중 등

에스케이넥실리스㈜
개인 등
손해배상 청구소송
KRW
5,810
2심 진행중 등

㈜부산도시가스
에이치디씨랩스주식회사
공사대금 청구소송
KRW
534
2심 진행중

나래에너지서비스㈜
한국전력공사
위례CHP수전계약 위약금청구
KRW
2,694
2심 진행중

EverCharge, Inc. Mobility Solution I, Inc. Mobility Solution II, Inc. PassKey, Inc.
Jason Appelbaum
해고에 따른 손해배상청구소송
USD
3,300
1심 진행 중

SK에코플랜트㈜
한국수자원공사
설계보상비반환 소송 등
KRW
3,004
2심 진행중

월영SK오션뷰 입주자대표회의
손해배상 청구소송
KRW
2,500
2심 진행중

NSRP
공사대금 청구소송
KRW
118,073
1심 진행중

PNPC
공사대금 청구소송
KRW
439,060
중재 진행중

IMCO 등
공사대금 청구소송 등
KRW
77,322
1심 진행중 등

한국가스공사
손해배상(LNG탱크)소송
KRW
3,560
3심 진행중

대한민국
추심금 청구소송
KRW
4,678
1심 진행중

우리은행
공사대금청구소송
KRW
15,000
3심 진행중

상무SK뷰 입주자대표회의
손해배상 청구소송
KRW
2,003
1심 진행중

SK뷰파크 2차 입주자대표회의
손해배상 청구소송
KRW
2,097
2심 진행중

두호SK뷰 입주자대표회의
손해배상 청구소송
KRW
2,288
1심 진행중

도룡SK뷰 입주자대표회의
손해배상 청구소송
KRW
2,288
1심 진행중

대연SK뷰힐스 입주자대표회의
하자보수금 청구소송
KRW
3,603
1심 진행중

고덕그라시움 입주자대표회의
하자보수금 청구소송
KRW
3,000
1심 진행중

고덕주공2단지아파트 주택재건축정비조합
손해배상 청구소송
KRW
4,500
1심 진행중

환경시설관리
시흥시 등
분담금 청구소송 등
KRW
2,303
1심 진행중 등

SK오션플랜트㈜
전진해양개발㈜ 등
공사대금 청구소송 등
KRW
4,484
1심 진행중 등

㈜그린환경기술
주식회사대상
공사대급 지급소송 등
KRW
196
1심 진행중

㈜탑선
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
2,779
1심 진행중 등

SK에코엔지니어링㈜
ADAMIETZ
공사대금 청구소송
KRW
6,447
1심 진행중

㈜클렌코
㈜승광환경
채무부존재소송
KRW
51
1심 진행중

에프에스케인엘앤에스
에스케이온
손해배상청구소송
KRW
523
중재진행중

SK시그넷
유한회사 큐엔이 등
물품대금 청구소송 등
KRW
301
1심 진행중 등

에스케이엔펄스㈜
주식회사 포스코이앤씨
손해배상 등 청구의 소
KRW
4,000
원고 소장 접수 및 피고 답변서 제출 완료

SK매직㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
57
1심 진행중

2021년 5월 15일 SK이노베이션(주)와 (주)LG화학, (주)LG에너지솔루션((주)LG화학으로부터 물적분할한 법인)은 국내외 쟁송 일체 취하, 발생한 모든 책임 면제, 10년 간 동일하거나 유사한 분쟁 금지, 상호 분쟁이 되었던 영업비밀 및 특허에 관한 영구적인 라이선스 등을 내용으로 하는 합의를 체결하였으며, 이에 따라 2021년과 2022년에 걸쳐 현금 1조원을 지급하고, 2023년부터 총 1조원을 한도로 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 (주)LG에너지솔루션에게 지급하기로 하였습니다. (주)LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은 전기이전 중 지급 완료 하였으며, 전기부터 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 비용으로 인식하고 있습니다.

미국 California 州의 Attorney General Office는 2020년 5월 4일 Vitol Inc. 및 SK 이노베이션㈜의 종속기업인 SK트레이딩인터내셔널㈜와 SK Energy Americas Inc.를 상대로 2015년 중 역내 Refinery 폭발사고 상황에서 가솔린 제품의 시장가격 조작 및 반경쟁적 불공정행위를 소송원인으로 하는 민사소송을 샌프란시스코에위치한 California 州법원에 제기하였습니다. 이후 2020년 5월 6일부터 가솔린의 최종소비자들이 California 연방법원에 본건 소송과 연관된 집단소송을 다수 제기하였습니다. California 州법원의 민사소송은 California Attorney General Office, SK트레이딩인터내셔널㈜, SK Energy Americas, Inc. 및 Vitol Inc. 간 합의종결 논의를 진행 중입니다. 연방법원의 집단소송 역시 집단원고와 피고 간 합의종결 논의를 진행 중입니다.

한편, 지배기업의 페루 8광구 석유개발(E&P)사업은 운영권자(Pluspetrol Norte S.A.)의 청산 개시로 인해 사업이 중단되었으며, 이에 따라 사업의 종료가 진행 중입니다.또한 전기 이전 페루 국영석유회사이자 광권 관리 기관인 Perupetro S.A.는 현지 사법부로부터 운영권자의 청산 절차 중단 가처분을 받았으며, 전기 중 페루 환경평가감독청(OEFA)은 운영권자에게 사업장 원상 복구 및 환경오염 부담금 명목의 벌금을 부과하였습니다. 이에 따라, 지배기업은 운영권자의 청구에 따라 전기 중 3,518백만원을 비용으로 계상하였으며, 지배기업에 청구된 누적 금액은 6,657백만원입니다.'23년 2월 7일, 동 중재의 쟁점 중 하나인 광권계약 종료 시점에 대하여, 운영권자인 Pluspetrol Norte S.A.의 청산 개시로 계약이 종료되었다고 판정이 내려졌습니다. 이외의 쟁점에 대한 최종판결 시점 및 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.'아울러, Perupetro S.A.는 운영권자의 청산 개시만으로 광권계약이 종료되지는 않는다는 취지로 동 광권계약 상 분쟁해결조항에 의거하여, 지배기업을 포함한 광권계약 상 당사자를 상대로 국제상공회의소(International Chamber of Commerce)에 국제 중재 절차를 제기하였습니다. 동 중재는 현재 진행 중에 있으며, 중재의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.또한, 미국 Georgia 州의 Metro Site는 2023년 7월 31일 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 재활용 처리시설 화재와 관련된 소송을 제기하였습니다. 관련 소송가액은 USD 26.6백만이며, 소요기간 및 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.또한, 개인 A는 2021년 1월 15일 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 손해배상 소송을 제기하였습니다. 관련 소송가액은 USD 20백만이며, 소요기간 및 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

종속기업인 SKC㈜는 Kaneka Corporation이 피아이첨단소재㈜에게 제소한 미국 특허소송과 관련하여 소송금액의 50%를 지급약정하고 있습니다. 미국에서 진행된 동 소송의 항소가 기각되었고 배심원 평결로 손해배상이 결정되었으나, 당3분기말 현재손해배상액 일부가 확정되지 않아 최종 판결이 나오지 않았습니다. 한편, Kaneka Corporation이 피아이첨단소재㈜에 미국 배심원 평결에 대한 일부 확정판결을 근거로 국내에서 집행판결 청구의 소를 제기하였습니다. 이에 따라 연결실체는 2020년에 손해배상액 USD 15,671천의 50%인 USD 7,836천을 피아이첨단소재㈜에 지급하였습니다. 추가 손해금액 산정 결과 실제 피아이첨단소재㈜가 지급하여야 하는 손해배상금이 확대될 경우에 연결실체는 지급약정 비율에 따라 이를 부담하여야 하며, 보고기간 말 현재 1심 최종판결 및 손해배상금이 확정되는 시점은 예측이 불가합니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(1) 연결 기준

(기준일 : 2024년 03월 31일)
(단위 : 매, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
2
792
-

금융기관(은행제외)
10
-
백지수표 10매

법 인
105
9,685
백지수표 76매, 백지어음 28매

기타(개인)
-
-
-

(2) 별도 기준

(기준일 : 2024년 03월 31일)
(단위 : 매, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-
-

금융기관(은행제외)
-
-
-

법 인
17
-
백지수표 7매, 백지어음 10매

기타(개인)
-
-
-

다. 채무보증 현황(1) 종속기업인 LNG Americas, Inc.는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에 2020년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 증권신고서 제출일 전일 현재 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 LNG Americas, Inc.가 체결한 동 계약과 관련하여 LNG Americas, Inc.가 서비스 대금을 지급하지 못하거나 의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 에스케이이엔에스㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.

(2) 증권신고서 제출일 전일 현재
Prism Energy International Pte., Ltd.는
LNG 수송선과 관련하여 선박 발주사인 HHIENS1 Shipholding S.A., HHIENS2 Shipholding S.A., HHIENS3 Shipholding S.A. 및 HHIENS4Shipholding S.A.에 LOU (Letter of Undertaking)를 제공하고 있으며, 이에 따라 수송선사인 SK해운㈜이 선박 발주사와 체결한 계약 (BBCHP)을 이행하지 못할 시,
에스케이이엔에스㈜
가 계약이행과 관련된 제반 의무를 부담하게 됩니다.

(3) 증권신고서 제출일 전일 현재 연결실체가 타인 및 특수관계자에게 제공한 주요 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

회 사
제공받은 회사
통화
금액
지급보증내역

Iberian Lube Base Oils S.A.
스페인항만청 등
EUR
1,141
항만청 부지 점유 및 사용에 따른 의무 이행 보증

내트럭주식회사
한국전력공사 등
KRW
28
전기요금납부 지급보증 외

SK텔링크㈜
㈜아이오티웨이브 등
KRW
1,671
이행(계약)보증보험, 채권가압류 등

해양경찰청 등
KRW
150
계약이행보증 등

㈜드림어스컴퍼니
네이버파이낸셜㈜ 등
KRW
317
계약이행보증

에스케이이엔에스㈜
보령엘엔지터미널㈜
KRW
310,000
차입금 지급보증

SKC㈜
PI첨단소재㈜
USD
7,836
특허소송 관련 지급보증

리뉴어스
거창맑은물사랑㈜ 등
KRW
87,753
대출약정관련지급보증 등

SK에코플랜트㈜
SBC General Trading & Contracting Co. WLL 등
KWD
4,500
계약이행보증 등

Sunlake Co., Ltd
CAD
6,000
채무이행보증

SKEC Anadolu EC Ltd.
EUR
30,666
공사이행보증

Silvertown Investco Limited
GBP
10,671
공사이행보증

㈜포스코이앤씨 등
KRW
2,139,286
공동도급 연대채무 등

SBC General Trading & Const.Co.W.L.L.
KWD
4,500
여신한도보증

SK Ecoplant Americas Corporation 등
USD
840,710
여신한도보증 등

㈜탑선
(주)내추럴오투피아
KRW
13,547
연대보증 등

GridSolutionLLC
JeffBishop
USD
400
연간 임금 보증

에스케이지오센트릭㈜
SABIC SK NEXLENE COMPANY PTE.
USD
180,000
장기차입금에 대한 지급 보증

(4) 증권신고서 제출일 전일 현재 연결실체간 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

제공한 회사
제공받은 회사
통화
금액
지급보증내역

SK㈜
Abrasax Investment Inc.
USD
315,000
차입금에 대한 자금보충

Hudson Energy NY, LLC
USD
226,000
차입금에 대한 자금보충

SK이노베이션㈜
SK Battery America, Inc.
USD
753,400
차입금 지급보증

SK On Hungary Kft.
USD
220,000
차입금 지급보증

BlueOval SK, LLC
USD
125,000
차입금 지급보증

SK Battery Manufacturing Kft.
USD
500,000
차입금 지급보증

HUF
34,193,939
현지 공장 건설 관련 이행보증

Blue Oval SK, LLC 등
USD
2,326,900
출자이행보증

에스케이어스온㈜
USD
34,000
광구 생산물 의무작업량 이행보증

에스케이온㈜
KRW
1,236,543
대여금 지급보증

SK이노베이션㈜ 및 에스케이온㈜
SK On Hungary Kft.
HUF
9,809,730
현지 공장 건설 관련 이행보증

에스케이온㈜
SK Battery America, Inc.
USD
3,653,400
차입 관련 지급보증

USD
1,000,000
SKBA의 환경오염 배상의무 등에 대한 재보증

SK On Hungary Kft.
USD
2,790,000
차입 관련 지급보증

SK Battery Manufacturing Kft.
USD
1,050,000
차입 관련 지급보증

SK On Yancheng
CNY
4,300,000
차입 관련 지급보증

SK아이이테크놀로지㈜
SK Hi-Tech Battery Materials(Jiang Su) Co., Ltd
CNY
480,000
차입금 지급보증

SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.
USD
719,200
차입금 지급보증

에스케이지오센트릭㈜
SK GC Americas, Inc.
USD
140,000
차입 관련 지급보증

SK Functional Polymer, S.A.S.
EUR
161,000
차입 관련 지급보증

SK네트웍스㈜
SK Networks Hong Kong Ltd.
USD
84,600
투자회사 지급보증

SK Networks(Shanghai)Co.,Ltd
CNY
54,000
투자회사 지급보증

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., Ltd.
CNY
68,000
투자회사 지급보증

SKC㈜
에스케이엔펄스㈜
KRW
10,000
회사채 지급보증

Absolics Inc.
USD
162,000
현지금융 지급보증

에스케이이엔에스㈜
LNG Americas, Inc.
USD
932,576
파생상품약정에 대한 지급보증 등

파주에너지서비스㈜
KRW
350,000
차입금 지급보증

나래에너지서비스㈜
KRW
270,000
차입금 지급보증

여주에너지서비스㈜
KRW
200,000
차입금 지급보증

Prism Energy International Pte. Ltd.
USD
641,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

아이지이㈜
KRW
130,000
차입금 지급보증

BU12 Australia Pty. Ltd.,
USD
318,476
복구비용에 대한 지급보증

BU13 Australia Pty. Ltd.

NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 JOINT STOCKCOMPANY
USD
20,000
차입금 지급보증

Grid Solution LLC
USD
39,600
LC 지급보증

SK E&S Americas, Inc.
LNG Americas, Inc.
USD
24,842
계약이행보증 등

GridSolutionII,LLC
USD
100,000
계약이행보증

PassKey,Inc.
USD
52,313
계약이행보증

SK에코플랜트㈜
에스케이에코엔지니어링㈜
KRW
324,309,489
공동책임연대채무

SKEC Anadolu EC Ltd.
EUR
30,665,832
공사이행보증

Silvertown Investco Limited
GBP
10,671,038
공사이행보증

Sunlake Co., Ltd
CAD
6,000,000
채무이행보증

SK Ecoplant Americas Corporation
USD
112,000,000
여신한도보증

ECO FRONTIER (SINGAPORE) PTE. LTD.
USD
420,000,000
차입금보증

리뉴어스㈜
KRW
27,159,807
자금보충약정(이자)

리뉴어스㈜
경산맑은물길㈜
KRW
8,200
대출약정에 대한 자금보충약정

리뉴리퀴드호남㈜
KRW
4,920
차입금 지급보증

탑선㈜
㈜티에스에너지10호
KRW
130
연대보증 등

SK스페셜티㈜
SK specialty Jiangsu Co., Ltd.
CNY
118,800
차입금 지급보증

SK specialty Taiwan Co., Ltd.
USD
2,000
차입금 지급보증

SK specialty Japan Co., Ltd.
JPY
276,000
차입금 지급보증

SK specialty (Xi'An) Co., Ltd.
USD
2,400
차입금 지급보증

SK바이오텍㈜
SK BIOTEK IRELAND LIMITED
USD
20,000
해외자회사여신한도보증

SK실트론㈜
SK Siltron CSS, LLC
USD
138,000
차입금 지급보증

SK Siltron USA, Inc.
USD
195,000
차입금 지급보증

SK Pharmteco Inc.
Center For Breakthrough Medicines Holdings, LLC
USD
20,000
계약이행보증

에스케이엔펄스㈜
SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.
USD
20,800
현지금융 지급보증

CNY
120,000
현지금융 지급보증

SKC Semiconductor Materials (Wuxi) Co., Ltd.
USD
2,400
현지금융 지급보증

CNY
147,020
현지금융 지급보증

에스케이피유코어㈜
SK Pucore India Pvt. Ltd.
USD
2,000
현지금융 지급보증

INR
350,000
현지금융 지급보증

SK Pucore Mexico, S. de R.L. de C.V.
USD
10,500
현지금융 지급보증

SK Pucore RUS LLC
RUB
300,000
현지금융 지급보증

SK Pucore USA Inc.
USD
7,600
현지금융 지급보증

SK시그넷
SK Signet Manufacturing Texas, LLC
USD
15,324
현지 공장 임차계약 이행보증

라. 담보제공 내역

증권신고서 제출 전일 현재 연결실체의 장ㆍ단기 차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

회사명
담보제공자산
통화
담보설정금액(주1)
담보제공처
제공사유

SK㈜
장기금융상품
KRW
2,071
하나은행
임직원대출담보제공

장기금융상품
KRW
3,000
한국증권금융
PJT수행 질권설정

SK이노베이션㈜
관계기업투자주식
KRW
-
Yemen LNG Company, Ltd. 대주
PF 담보제공

내트럭㈜
유형자산
KRW
1,430
현대엔지니어링
보증금 근저당 설정

㈜원폴
유형자산
KRW
3,360
신한은행
차입금담보

에스케이온㈜
토지, 건물, 기계장치
KRW
397,900
기아㈜ 및 현대자동차㈜
대출계약

에스케이온㈜
취득예정 기계장치
KRW
-
기아㈜ 및 현대자동차㈜
설비투자

SK아이이테크놀로지㈜
관계기업투자주식
KRW
22,900
한국증권금융
우리사주조합 대출 담보 제공

SK브로드밴드㈜
유형자산
KRW
1,228
기업은행 등
임대관련 제한물권

팬아시아반도체소재(유)
지분상품
KRW
22,750
하나금융투자 등
차입금담보

인크로스㈜
단기금융상품
KRW
21,710
네이버㈜ 등
계약이행보증

원스토어㈜
투자부동산
KRW
612
신한은행
차입금담보

SK네트웍스㈜
유형자산
KRW
391,495
한국산업은행 등
영업담보 등

SK매직㈜
유형자산
KRW
96,000
한국산업은행
차입금담보

에스케이렌터카㈜
유형자산
KRW
267,893
한국산업은행 등
차입금담보

단기금융상품
KRW
300
신보2022 제5차유동화전문유한회사
차입금담보

KRW
300
신보글로벌2022 제1차유동화전문유한회사
차입금담보

에스케이엔펄스㈜
유형자산
KRW
13,000
신한은행
차입금담보

단기금융상품
KRW
15,000
신한은행
차입금담보

에스케이씨에프티홀딩스㈜
종속기업투자주식
KRW
828,000
한국산업은행 등
주식담보

에스케이넥실리스㈜
유형자산
KRW
396,000
한국산업은행 등
차입금담보

Nexilis Management EUROPE B.V.
종속기업투자주식
KRW
522,940
한국산업은행 등
차입금담보

SK Nexilis Poland sp.z o.o.
기타
PLN
38,187
크레딧아그리콜
이행지급보증

㈜아이에스시
유형자산
KRW
10,125
SHINHANBANK-VN
차입금담보

에스케이피아이씨글로벌㈜
유형자산
KRW
33,600
한국산업은행
차입금담보

에스케이이엔에스㈜
종속기업투자주식
KRW
470,000
한국산업은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

VND
1,156,600,000
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR
PF차입금 담보

FOREIGN TRADE OF VIETNAM

공동기업투자주식
KRW
203,543
한국산업은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

USD
14,000
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
PF차입금 담보

관계기업투자주식
KRW
18,621
중소기업은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

코원에너지서비스㈜(구. 대한도시가스㈜)
관계기업투자주식
KRW
2,711
국민은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 JSC
공동기업투자주식
VND
1,102,500,000
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR
PF차입금 담보

FOREIGN TRADE OF VIETNAM

㈜부산도시가스
관계기업투자주식
KRW
5,153
신한은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

파주에너지서비스㈜
유형자산
KRW
360,000
국민은행 등
시설차입금 담보

전남도시가스㈜
유형자산
KRW
81
㈜LG헬로비전
예수보증금 담보

나래에너지서비스㈜
유형자산 등
KRW
505,000
한국산업은행 등
시설차입금 담보

여주에너지서비스㈜
유형자산
KRW
601,200
한국산업은행 등
PF차입금 담보

부산정관에너지㈜
유형자산
KRW
100,800
농협은행 등
시설차입금 담보

아이지이㈜
유형자산 등
KRW
493,800
한국산업은행
PF차입금 담보

SK에코플랜트㈜
채무상품
KRW
33,253
국민은행 등
차입금담보

지분상품
KRW
19,799
우리은행 등
차입금담보

관계기업투자주식
KRW
113,767
하나은행 등
차입금담보

종속기업투자주식
KRW
1,110,904
KDB산업은행 등
차입금담보

성주테크㈜
기타
KRW
10,206
우리은행
차입금담보

㈜디디에스
유형자산
KRW
3,000
한국산업은행
차입금담보

㈜삼원이엔티
기타
KRW
76,440
KB증권㈜
보험질권 등

대원그린에너지㈜
유형자산
KRW
5,280
한국산업은행
차입금담보

㈜그린환경기술
유형자산
KRW
9,600
한국산업은행
차입금담보

㈜제이에이그린
유형자산
KRW
14,400
경남은행
차입금담보

㈜디와이인더스
유형자산
KRW
6,222
기업은행
차입금담보

㈜디와이폴리머
유형자산
KRW
6,300
기업은행 등
차입금담보

SK오션플랜트㈜
유형자산
KRW
274,580
기업은행 등
차입금담보 등

단기금융상품
KRW
9,000
기업은행 등
차입금담보 등

단기금융상품(USD)
USD
554
신한은행
KEPPEL보증담보

채무상품
KRW
9,058
방위산업공제조합 등
공제조합보증담보

기타(USD)
USD
15
하나은행
이시가리보증담보

기타
KRW
90,666
서울보증보험 등
보험질권 등

환경시설관리㈜
유형자산
KRW
16,720
하나은행 등
차입금담보 등

지분법적용투자주식
KRW
540,158
하나은행 등
차입금담보 등

지분상품
KRW
110,075
한국산업은행 등
차입금담보 등

기타
KRW
1,744,933
하나은행 등
근질권 설정 등

도시환경㈜
유형자산
KRW
4,300
주식회사제이에이그린
차입금담보

㈜클렌코
유형자산
KRW
60,000
하나은행 등
신탁재산1순위수익권

기타
KRW
60,000
하나은행 등
재산종합보험근질권

SK Industrial Development China Co., Ltd.
투자부동산
CNY
1,600,000
중국은행
차입금담보

SK스페셜티㈜
유형자산
KRW
137,000
한국산업은행
차입금담보

USD
3,500
한국산업은행
차입금담보

JPY
3,690,000
한국산업은행
차입금담보

KRW
1,668
영주시/경북도청
정부보조금 관련

단기금융상품
KRW
60
신보2022 제9차유동화전문유한회사
차입금담보

KRW
75
신보2022 제10차유동화전문유한회사
차입금담보

KRW
165
신보글로벌2022 제1차유동화전문유한회사
차입금담보

SK Specialty Japan Co., Ltd.
유형자산
JPY
315,000
미쓰비시도쿄UFJ은행
차입금담보

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
유형자산
KRW
208,200
신한은행 등
차입금담보

에스케이트리켐㈜
유형자산
KRW
3,692
세종특별자치시
지방투자촉진 보조금 지원 담보

에스케이레조낙㈜
유형자산
KRW
30,000
한국산업은행
차입금담보

SK실트론㈜
유형자산 등
KRW
684,671
한국산업은행 등
차입금담보 등

SK바이오텍㈜
유형자산
KRW
120,000
한국산업은행
시설차입금 담보

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
투자부동산
KRW
1,147,466
대출권자
차입금담보

클린에너지 위탁관리부동산투자회사㈜
투자부동산
KRW
572,314
대출권자
차입금담보

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
단기금융상품
VND
3,000,000
ADB 및 Vietcombank
차입금담보 등

토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜
투자부동산
KRW
315,601
대출권자
차입금담보

클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사 주식회사
투자부동산
KRW
804,360
대출권자
차입금담보

강동그린컴플렉스㈜
유형자산
KRW
3,840
수원화성오산축산업협동조합
차입금담보

㈜탑선
유형자산
KRW
12,600
하나은행
차입금담보

단기금융상품
KRW
264
기업은행, 우리은행
차입금담보

기타
KRW
4,200
한국산업은행, 신한은행
차입금담보

지분상품
KRW
850
전기공사공제조합
차입금담보

에버텍엔터프라이즈 주식회사
유형자산
KRW
4,800
기업은행
차입금담보

SK시그넷
유형자산
KRW
11,520
산업은행 등
차입금담보

단기금융상품
USD
24,000
대출권자
차입금담보

기타
KRW
14,400
국민은행
차입금담보

(주1)
연결기업의 PF차입금 및 시설차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 투자주식의 경우 취득금액 또는 장부금액이 포함되어 있습니다.

또한, 종속기업인 ㈜티맵모빌리티는 ㈜공항리무진의 보통주취득과 관련하여 매도인과 주식근질권설정계약을 체결하였습니다. 매도인은 ㈜티맵모빌리티와의 주식매매계약 및 주주간계약상 장래에 부담하게 될 일체의 채무를 담보하기 위하여, ㈜공항리무진 발행주식총수의 20%에 해당하는 주식을 제1순위 근질권으로 설정하였습니다.

마. 그밖에 우발채무 및 주요 약정사항(1) 증권신고서 제출 전일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 주요 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

제공받은 회사
제공기관
통화
금액
지급보증내역

SK㈜
소프트웨어공제조합
KRW
576,134
계약이행보증 등

서울보증보험
KRW
8,762
계약이행보증 등

내트럭㈜
서울보증보험
KRW
4,166
이행보증보험 등

SK텔링크㈜
서울보증보험
KRW
759
계약이행보증

SK플래닛㈜
서울보증보험
KRW
14,384
계약이행보증 등

SK브로드밴드㈜
서울보증보험
KRW
27,689
계약 및 하자이행지급보증

한국콘텐츠공제조합
KRW
44,780
계약 및 하자이행지급보증

SK스퀘어㈜
하나은행
USD
499
외화지급보증

티맵모빌리티㈜
서울보증보험
KRW
5,092
이행보증 등

㈜와이엘피
서울보증보험
KRW
1,308
이행보증 등

굿서비스㈜
서울보증보험
KRW
41
이행보증 등

서울공항리무진㈜
서울보증보험
KRW
64
이행보증 등

에스케이엠앤서비스㈜
서울보증보험
KRW
2,329
이행지급보증 등

신한은행
KRW
1,000
원화지급보증

피에스앤마케팅㈜
서울보증보험
KRW
1,611
이행보증

㈜드림어스컴퍼니
서울보증보험
KRW
1,184
계약이행보증

원스토어㈜
서울보증보험
KRW
538
전자상거래보증 등

하나은행
KRW
100
선불결제수단원화지급보증

홈앤서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,692
지급보증 등

에스케이스토아㈜
국민은행
KRW
1,280
이행보증 등

십일번가㈜
하나은행
KRW
27,000
이행보증 등

서울보증보험
KRW
21,960
임차보증금보증 등

에프에스케이엘앤에스㈜
서울보증보험
KRW
1,790
지급보증보험

SK오앤에스㈜
서울보증보험
KRW
50,000
계약이행보증

SK네트웍스
서울보증보험
KRW
7,695
계약이행보증

SK네트웍스서비스
서울보증보험
KRW
1,841
계약이행보증

하나은행
KRW
1200
계약이행보증

SK렌터카㈜
서울보증보험
KRW
11,325
계약이행보증

SK매직㈜
서울보증보험
KRW
16,073
계약이행보증

에스케이이엔에스㈜
서울보증보험
KRW
120,087
계약이행보증 등

국민은행
USD
80,000
차입원리금 지급보증

신한은행
KRW
45,786
자본금납입 지급보증

USD
80,000
차입원리금 지급보증

BNP Paribas
USD
71,000
PPA 입찰보증

영남에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
2,678
하자이행, 인허가

전남도시가스㈜
서울보증보험
KRW
157
하자이행보증 및 가스요금보증

㈜부산도시가스
서울보증보험
KRW
6,549
채권가압류 등

강원도시가스㈜
서울보증보험
KRW
1,635
이행보증 및 인허가보증보험

전북에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
391
계약이행 및 하자보수

충청에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,290
하자이행보증 등

코원에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,772
계약이행보증

파주에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
442
인허가보증 등

나래에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
5,048
국유재산 사용허가지급보증 등

여주에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
398
인허가예치금 보증 등

아이지이(주)
서울보증보험
KRW
1,812
인허가보증 등

당진행복솔라㈜
서울보증보험
KRW
8,904
시설복구비용 및 이설공사비용 지급보증

Prism Energy International
하나은행 북경지점
CNY
13,470
터미널 사용료

Zhoushan Limited

BU12 Australia Pty. Ltd.,
ANZ/MUFG/MIZUHO
USD
318,476
BU가스전 복구비용

BU13 Australia Pty. Ltd.,

SK E&S Australia Pty Ltd.
ANZ BANK
AUD
219
사무실임차보증금

부산정관에너지㈜
서울보증보험
KRW
89,024
계약이행보증 등

SK에코플랜트㈜
건설공제조합
KRW
7,206,124
국내공사관련이행보증등

SK오션플랜트㈜
서울보증보험
KRW
348,233
계약보증보험등

SK에코엔지니어링㈜
건설공제조합
EUR
600,415,352
공사이행보증

리뉴어스㈜
엔지니어링공제조합
KRW
164,445
사업이행, 공사이행, 하자보증 등

탑선㈜
서울보증보험
KRW
53,825
하자보증보험

리뉴원㈜ 및 계열사
서울보증보험
KRW
171,579
방치폐기물처리이행보증

건설자원공제조합
KRW
1,238
계약이행보증 등

디와이인더스
서울보증보험
KRW
1,044
방치폐기물처리이행보증

디와이폴리머
서울보증보험
KRW
24
방치폐기물처리이행보증

㈜글렌코
서울보증보험
KRW
3,580
물품대금보증보험 등

TES-AMM (SINGAPORE)
싱가폴 은행
SGD
752
BANKERSGUARANTEE

PTE. LTD.

원폴
서울보증보험
KRW
776
이행지보,매입채무지급보증

SKONHUNGARYKFT.
INGBANKHUNGARYBRANCH
EUR
100,000
건설에스크로보증 등

HUF
51,491,587
이반차투자인센티브보증

SK인천석유화학㈜
COCKETTMARINEOIL(ASIA)PTE.
USD
2,000
수출Stand by LC(서해벙커링사업)

HANWACO.,LTD.
USD
5,000

HANYU
USD
3,000

KPIOCEANCONNECTPTE.LTD.
USD
4,000

MINERVABUNKERINGPTELTD
USD
5,000

HARTREEMARINEFUELS,LLC
USD
1,000

PENINSULAPETROLEUMLIMITED
USD
2,500

TOYOTATSUSHOMARINEFUELSCOR
USD
2,000

로크미디어
서울보증보험
KRW
309
공탁보증보험 등

서비스에이스㈜
서울보증보험
KRW
10
가스사용료납부지급보증 등

SK스페셜티
서울보증보험
KRW
141
이행지급보증

에스케이머티리얼즈
한국무역보험공사
USD
6,000
단기수출보험

퍼포먼스㈜

SK시그넷㈜
서울보증보험
KRW
6,182
이행(계약,지급,하자)보증보험,공탁보증보험

에스케이핀크스㈜
서울보증보험
KRW
242
판매계약이행보증

에스케이트리켐㈜
서울보증보험
KRW
1,185
이행보증 등

SK커뮤니케이션즈㈜
서울보증보험
KRW
316
선불전자지급수단 상환채무보증 등

Absolics
SKC
-
-
이행보증 등

SK바이오텍㈜
서울보증보험
KRW
1,190
지급보증보험 등

(2) PF 우발부채

1) PF 종합요약표

당분기말 현재 연결실체는 PF와 관련하여 1,248,754백만원(전기말 1,243,538백만원)을 한도로 대출잔액 1,006,865백만원(전기말 984,665백만원)의 신용보강을 제공하고 있으며, 이중 연결실체 단독 사업에 대한 대출잔액은 803,889백만원(전기말 783,889백만원), 컨소시엄참여 사업에 대한 대출잔액은 202,976백만원(전기말 200,776백만원)입니다.전기말 우발부채 중 당분기 중 충당부채로 전환된 건은 없습니다이 중 특수관계자에 206,940백만원(전기말 184,420백만원)을 보증금액(연결실체분)으로 대출잔액기준 192,450백만원(전기말 170,350백만원)의 신용보강을 제공 중입니다.

정비사업 및 기타사업과 관련한 PF 우발부채 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
종류
보증한도
보증금액
대출잔액

당분기말
3개월 이내
3개월 초과 6개월 이내
6개월 초과 1년 이내
1년 초과 2년 이내
2년초과 3년 이내
3년초과
전기말

정비사업
본PF
47,867
47,867
39,889
-
-
-
-
19,000
20,889
39,889

계
47,867
47,867
39,889
-
-
-
-
19,000
20,889
39,889

기타사업
브릿지론
232,800
232,800
214,000
-
120,000
94,000
-
-
-
194,000

본PF
709,500
709,500
550,000
-
-
-
220,000
-
330,000
550,000

계
942,300
942,300
764,000
-
120,000
94,000
220,000
-
330,000
744,000

단독사업 계
990,167
990,167
803,889
-
120,000
94,000
220,000
19,000
350,889
783,889

정비사업
본PF
전체
170,584
168,345
132,370
95,000
-
4,226
4,311
15,368
13,465
132,270

연결실체분
168,371
166,132
130,526
95,000
-
4,226
4,311
13,524
13,465
130,426

계
전체
170,584
168,345
132,370
95,000
-
4,226
4,311
15,368
13,465
132,270

연결실체분

168,371
166,132
130,526
95,000
-
4,226
4,311
13,524
13,465
130,426

기타사업
본PF
전체
257,760
248,399
207,000
-
-
-
207,000
-
-
201,000

연결실체분

90,216
86,939
72,450
-
-
-
72,450
-
-
70,350

계
전체
257,760
248,399
207,000
-
-
-
207,000
-
-
201,000

연결실체분

90,216
86,939
72,450
-
-
-
72,450
-
-
70,350

컨소시엄 계
전체
428,344
416,744
339,370
95,000
-
4,226
211,311
15,368
13,465
333,270

연결실체분

258,587
253,071
202,976
95,000
-
4,226
76,761
13,524
13,465
200,776

총 계
전체
1,418,511
1,406,911
1,143,259
95,000
120,000
98,226
431,311
34,368
364,354
1,117,159

연결실체분

1,248,754
1,243,238
1,006,865
95,000
120,000
98,226
296,761
32,524
364,354
984,665

2) 부동산 PF(대출) 보증 세부 내역당분기말 현재 15건의 정비사업 및 기타사업 관련 PF(대출) 보증 내역은 아래와 같습니다. PF 보증관련 일부 약정에는 차주가 금융계약에 따라 지급하여야 할 금액을 지급하지 아니한 경우, 시공사 또는 차주에게 부도사유가 발생하는 경우 등이 발생시 1,006,865백만원(전기말 984,665백만원)의 기한이익상실 사유가 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분
사업지역
사업장 구분
PF종류
신용보강종류
보증한도(전체)
부담률(*)
보증금액(연결실체분)

특수관계자

해당여부

대출잔액
대출기간
만기월
유형
책임준공 약정금액

당분기말
전기말

정비사업
서울특별시
공동주택
본PF
연대보증
12,786
100%
12,786
-
10,655
10,655
'19.10 ~'28.10
'28.10
Loan
-

서울특별시
공동주택
본PF
연대보증
22,800
100%
22,800
-
19,000
19,000
'22.02 ~'27.02
'27.02
Loan
-

서울특별시
공동주택
본PF
연대보증
12,281
100%
12,281
-
10,234
10,234
'23.11 ~'28.02
'28.02
Loan
-

기타사업

서울특별시
공동주택
브릿지론
자금보충
112,800
100%
112,800
-
94,000
94,000
'23.05 ~'24.11
'24.11
ABL 및 ABSTB
-

부산광역시
업무시설
브릿지론
자금보충
120,000
100%
120,000
해당
120,000
100,000
'23.09 ~24.07
'24.07
ABCP
-

대구광역시
공동주택
본PF
자금보충
264,000
100%
264,000
-
220,000
220,000
'23.07 ~'25.07
'25.07
사모사채
-

대구광역시
공동주택
본PF
자금보충 및 책임준공
445,500
100%
445,500
-
330,000
330,000
'23.07 ~'27.07
'27.07
Loan 및 ABCP
330,000

단독사업 계
990,167

990,167

803,889
783,889

330,000

정비사업
울산광역시
공동주택
본PF
연대보증
5,072
100%
5,072
-
4,226
4,226
'20.06 ~'24.11
'24.11
Loan
-

광주광역시
공동주택
본PF
연대보증
5,173
100%
5,173
-
4,311
4,311
'20.07 ~'25.08
'25.08
Loan
-

대전광역시
공동주택
본PF
연대보증
5,814
100%
5,814
-
4,845
4,845
'22.09 ~'27.07
'27.07
Loan
-

서울특별시
공동주택
본PF
연대보증
17,520
100%
15,280
-
12,734
12,734
'21.12 ~'26.12
'26.12
Loan
-

경기도
공동주택
본PF
연대보증
3,161
30%
948
-
790
790
'22.03 ~'26.07
'26.07
Loan
-

경기도
공동주택
본PF
연대보증
10,344
100%
10,344
-
8,620
8,620
'22.11 ~'28.01
'28.01
Loan
-

경기도
공동주택
본PF
연대보증
123,500
100%
123,500
-
95,000
94,900
'23.04 ~'24.04
'24.04
Loan,ABS,ABCP
-

기타사업
경기도
업무시설
본PF
자금보충 및 책임준공
257,760
35%
86,940
해당
72,450
70,350
'22.10 ~'25.08
'25.08
Loan
147,782

컨소시엄 계
428,344

253,071

202,976
200,776

147,782

합 계
1,418,511

1,243,238

1,006,865
984,665

477,782

(*)
컨소시엄 형태의 사업이나 부담률이 100%인 경우 각사에서 조달 또는 대여한 부분으로 한도 외 추가 부담하는 부분이 없어 100%로 공시하였습니다.

3) 부동산 PF 책임준공 약정당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 정비사업 및 기타사업과 관련하여, 아래와 같이책임준공 미이행시 조건부 채무인수약정을 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당분기말
전기말

공사건수
도급금액
약정금액
대출잔액
공사건수
도급금액
약정금액
대출잔액

정비사업
-
-
-
-
-
-
-
-

정비사업(연결실체 분)
-
-
-
-
-
-
-
-

기타사업
24
4,447,657
5,665,822
3,824,848
26
5,029,473
6,143,121
3,955,095

기타사업(연결실체 분)
24
4,447,657
5,598,804
3,760,264
26
5,029,473
6,076,106
3,892,370

계
24
4,447,657
5,665,822
3,824,848
26
5,029,473
6,143,121
3,955,095

계(연결실체 분)
24
4,447,657
5,598,804
3,760,264
26
5,029,473
6,076,106
3,892,370

4) 부동산 PF의 중도금 대출 보증내역당분기말 현재 연결실체는 정비사업과 관련하여 수분양자의 중도금대출에 187,093백만원(전기말 113,790백만원)을 보증하는 약정을 체결하고 있으며, 기타사업과 관련해서는 수분양자의 중도금대출에 913,748백만원(전기말 724,375백만원)을 보증하는 약정을 체결하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당분기말
전기말

사업건수
보증한도
약정금액
대출잔액
사업건수
보증한도
약정금액
대출잔액

정비사업
9
482,246
401,872
216,488
10
471,280
411,643
203,031

정비사업(연결실체 분)
9
391,408
326,173
187,093
10
256,093
223,081
113,790

기타사업
14
2,173,902
1,808,752
913,748
12
1,840,416
1,530,847
760,799

기타사업(연결실체 분)
14
2,173,902
1,808,752
913,748
12
1,606,416
1,335,846
724,375

계
23
2,656,148
2,210,624
1,130,236
22
2,311,696
1,942,490
963,830

계(연결실체 분)
23
2,565,310
2,134,925
1,100,841
22
1,862,509
1,558,927
838,165

5) 부동산 PF의 SOC 사업 보증 대출당분기말 현재 연결실체의 SOC법인과 시행사의 차입금 등과 관련하여 연결실체 분 1,341,505백만원(전기말 1,341,505백만원)을 한도로 대출잔액 757,953백만원(전기말 758,855백만원)의 자금보충 및 자금제공 등의 신용보강을 제공하고 있으며, SOC법인의 필수 사업경비 부족시 자금을 보충할 의무를 부담하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당분기말
전기말

공사건수
보증한도(전체)
보증한도(연결실체분)
대출잔액(연결실체분)
공사건수
보증한도(전체)
보증한도(연결실체분)
대출잔액(연결실체분)

SOC
14
4,872,113
1,341,505
757,953
14
4,872,113
1,341,505
758,855

(3) 주요 약정사항- 주요 약정사항에 관한 상세 내용은 'III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 37. 우발부채 및 약정사항 > (5) 주요 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 기관 제재현황(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

사명
일자
제재기관
대상자
처벌또는조치내용
금전적재제금액
횡령ㆍ배임 등 금액
근거법령
비고
재발방지대책

SK이노베이션
2019.05.16
서울중앙지방검찰청
SK이노베이션 現 담당(근속연수: 27년 8개월(SKI 계열 근속기간 통산)
기소
-
-
가습기살균제피해구제법제45조 제2항 제2호, 제3호,제37조 제1항, 제3항
- 2022. 8. 30. 1심 무죄선고- 검찰 항소 제기, 현재 2심 진행 중
-

SK이노베이션
2019.05.16
서울중앙지방검찰청
SK이노베이션
기소
-
-
가습기살균제피해구제법 제46조,제45조 제2항 제2호, 제3호,제37조 제1항, 제3항
- 2022. 8. 30. 1심 무죄선고- 검찰 항소 제기, 현재 2심 진행 중
-

SK에너지
2020.02.04.
서울중앙지방법원
SK에너지
벌금
991백만원
-
조세범처벌법 제18조,제10조 제1항 제1호
2021. 11. 12. 항소심 무죄 선고 2021. 11. 19. 검찰 상고 제기
수출업무 관리를 강화하여 관련법 준수

SK에너지
2020.02.04
서울중앙지방법원
SK에너지前 팀장 (퇴직)
징역 8월(집행유예 2년)
-
-
조세범처벌법제10조 제1항 제1호
2021. 11. 12. 항소심 무죄 선고 2021. 11. 19. 검찰 상고 제기
수출업무 관리를 강화하여 관련법 준수

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
2021.04.15
울산지방법원
SK지오센트릭(舊, SK종합화학)
벌금
3백만원
-
폐기물관리법 제13조
벌금 납부 완료
관련부서 및 구성원에 대한 교육 및 처리절차개선 등을 통해 사용자의 관리감독 수준 제고

SK네트웍스
2021.03.05
서울중앙지방검찰청
前대표이사 회장(퇴직)
징역 2년 6개월
-
약 11.6억원
특정경제범죄가중처벌등에관한법률제3조 제1항
서울중앙지방법원에서 2022.1.27 일부 유죄판결 선고(징역 2년 6개월) 해당 내용 및 혐의금액은확정된 사항이 아니며 추후 상소심판결에 따라 변동될 수 있음
내부통제시스템 점검 및 강화

SKC
2021.03.05.
서울중앙지방법원
최OO(퇴직)
징역 2년 6개월
-
약 41억원
특정경제범죄가중처벌등에관한법률(횡령/배임)
서울중앙지방법원에서 2022.1.27일부 유죄판결 선고(징역 2년 6개월) 해당 내용 및 혐의금액은확정된 사항이 아니며 추후 상소심판결에 따라 변동될 수 있음
이사의 독립성 및 역할 강화 이사회 내 위원회 운영허위급여 지급 방지 위한 정기감사 이행

SKC
2021.05.25.
서울중앙지방법원
조OO(퇴직)
무죄
-
-
특정경제범죄가중처벌등에관한법률(배임)
서울중앙지방법원에서 2022.1.27무죄판결 선고
이사의 독립성 및 역할 강화 이사회 내 위원회 운영허위급여 지급 방지 위한 정기감사 이행

SKC
2021.05.25
서울중앙지방법원
조△△(퇴직)
무죄
-
-
특정경제범죄가중처벌등에관한법률(배임)
서울중앙지방법원에서 2022.1.27무죄판결 선고
이사의 독립성 및 역할 강화 이사회 내 위원회 운영허위급여 지급 방지 위한 정기감사 이행

SKC
2021.05.25
서울중앙지방법원
최△△(퇴직)
무죄
-
-
특정결제범죄가중처벌등에관한법률(배임)
서울중앙지방법원에서 2022.1.27무죄판결 선고
이사의 독립성 및 역할 강화 이사회 내 위원회 운영허위급여 지급 방지 위한 정기감사 이행

SK에코플랜트
2021.06.24
서울중앙지방검찰청
前임원 (퇴직)
징역 8월(집행유예 2년)사회봉사명령 80시간
-
-
형법 제155조 제1항
이행
내부 관리기준 강화 및 임직원 교육 시행

SK에코플랜트
2021.07.21.
수원지방법원 안양지원
현장소장
약식명령(벌금)
1백만원
-
대기환경보전법제92조제5호, 제43조제1항, 형법제70조제1항, 제69조제2항, 형사소송법제334조제1항
벌금 납부
내부 관리기준 강화 및 임직원 교육 시행

SK에코플랜트
2022.04.28
부산지방검찰찰철(서부지청)
SK에코플랜트
약식기소(벌금)
20백만원
-
산업안전보건법제173조 제2호,제168조 제1호, 제38조 제1항, 제2항, 제3항,형법 제37조, 제38조 형사소송법 제3334조 제1항
벌금 납부
안전보건 개선 로드맵 수립,안전센서 등 디지털 기술 접목 확대,안전보건 감사시스템 도입,임직원 교육

SK에코플랜트
2022.04.28
부산지검(서부지청)
현장소장
약식기소 (벌금)
10백만원
-
산업안전보건법 제173조 제 2호,제 168조 제 1호, 제38조 제1항, 제2항, 제3항,형법 제37조, 제38조 형사소송법 제3334조 제1항
벌금 납부
안전보건 개선 로드맵 수립,안전센서 등 디지털 기술 접목 확대,안전보건 감사시스템 도입,임직원 교육

SK에코플랜트
2023.05.20.
수원지방검찰청
SK에코플랜트
약식기소(벌금)
1백만원
-
산업안전보건법 제173조, 제169조 제1호, 제63조, 형법 제37조, 제38조, 형사소송법 제334조 제1항
벌금 납부
안전보건 개선 로드맵 수립,안전센서 등 디지털 기술 접목 확대,안전보건 감사시스템 도입,임직원 교육

SK에코플랜트
2023.05.20.
수원지방검찰청
현장소장
약식기소(벌금)
1백만원
-
산업안전보건법 제173조, 제169조 제1호, 제63조, 형법 제37조, 제38조, 형법 제70조 제1항, 제69조 제2항, 형사소송법 제334조 제1항
벌금 납부
안전보건 개선 로드맵 수립,안전센서 등 디지털 기술 접목 확대,안전보건 감사시스템 도입,임직원 교육

SK에코플랜트
2023.05.31.
수원지방법원
SK에코플랜트
약식명령(벌금)
1.5백만원
-
산업안전보건법 제 173조 제2호,제169조제1호, 제63조(벌금형선택) , 형법제70조, 제69조제2항, 형사소송법제334조제1항
벌금 납부
안전보건 개선 로드맵 수립,안전센서 등 디지털 기술 접목 확대,안전보건 감사시스템 도입,임직원 교육

SK에코플랜트
2023.05.31.
수원지방법원
현장소장
약식명령(벌금)
1.5백만원
-
산업안전보건법 제 173조 제2호,제169조제1호, 제63조(벌금형선택) , 형법제70조, 제69조제2항, 형사소송법제334조제1항
벌금 납부
안전보건 개선 로드맵 수립,안전센서 등 디지털 기술 접목 확대,안전보건 감사시스템 도입,임직원 교육

(2) 행정기관의 제재현황(가) 금융감독당국의 제재현황

회사명
일자

제재기관

대상자

처벌 또는조치내용

금전적제재금액

사유

근거법령

이행현황
재발방지대책

SK엔무브(舊, SK루브리컨츠)
2021.04.15
금융감독원
SK엔무브(舊, SK루브리컨츠)
경고 및 시정요구
-
2011~2018 회계연도 재무제표 등을 작성/공시함에 있어 연결재무제표 작성 범위 오류 및공동영업 미인식
주식회사 등의 외부감사에 관한법률제5조, 제6조 등
시정완료
회계처리 Process 재점검 및 관련담당자 교육 실시

SK엔펄스 (舊 SK텔레시스)
2024.02.23
증권선물위원회
SK엔펄스 (舊 SK텔레시스)
- 과징금 : 360백만원 ·외부감사법상 과징금 52백만원 ( ※ 향후 금융위원회에서 최종 결정될 예정) ·자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 과징금 308백만원 - 외부감사인 지정 2년 (2025~2026 회계년도) - 에스케이텔레시스(주) 전 재무담당 임원 해임권고 상당 ( ※ 기 해임)
360백만원
회사가 2023년 02월 01일에 합병한 에스케이텔레시스(주)의 과거 2018~2020년 사업보고서 및 연결감사보고서에 대하여 (구) 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제15조 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제426조 등에 의한 금융감독원의 조사, 감리 결과에 따른 처분
(구) 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제15조 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제426조
금융위원회 최종 결정 대기 중
내부통제시스템 점검 및 강화

(나) 공정거래위원회의 제재현황

회사명

일자

제재기관

대상자

처벌 또는조치내용

금전적제재금액

사유

근거법령

이행현황

재발방지대책

SK주식회사

2022.03.16

공정거래위원회

SK주식회사 및現 대표이사 회장(근속연수: 7년3개월)

시정명령,과징금 부과

각 8억원

특수관계인에 대한 사업기회 제공행위
舊 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(법률 제14813호로 2017. 4. 18. 개정되고 2017. 7. 19. 시행된 것) 제23조의2
행정소송 진행 중
Compliance 활동 강화

SK주식회사

2023.03.15

공정거래위원회

現 대표이사 회장(근속연수: 7년3개월)

경고
-
상호출자제한기업집단의 지정자료 허위제출
舊 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2020.12.29 법률 제 17799호로 개정되기 전의 것) 제 14조
-
Compliance 활동 강화

SK모바일에너지
2022.11.1
공정거래위원회
SK모바일에너지
과태료
4.96백만원
비상장사 중요사항 공시 지연
舊 독점규제 및 공정거래에 관한법률 제11조의3, 제69조의2
과태료 납부 완료
동일 사안의 재발 방지를 위하여 동사에 대한 공시관련 프로세스를 점검 및 개선

SK에너지
2021.01.29
공정거래위원회
SK에너지
시정명령(행위금지, 교육)
-
주한미군용 유류공급 관련 부당한공동행위
舊 독점규제 및 공정거래에 관한법률 제19조, 제21조
-
관련 구성원들에 대한 공정거래 교육을 포함한 전반적 공정거래 자율준수 프로그램을 강화

SK에너지
2024.02.22
공정거래위원회
SK에너지
경고
-
주유소의 사전 동의 없는 가격 적용으로 인한 불이익제공행위
대리점거래의 공정화에 관한 법률 제9조 제1항
-
대리점법 교육 등 Compliance 관련 활동 강화

SK텔레콤
2021.03.18.
공정거래위원회
SK텔레콤
공정거래위원회 전원회의 의결 제 2021-075호- 시정명령(향후 금지명령)- 과징금
31.98억원
당사와 SKB는 IPTV 결합판매 시 판매수수료를 합리적인 기준에 따라 적절히 배분하였으나, 공정위는 이와 달리 당사가 SKB몫의 판매수수료를 일부 대신 부담하는 방법으로 SKB를 부당하게 지원하였다고판단함
독점규제및공정거래에관한법률 제23조 제1항 제7호 가목
과징금 납부 및 시정명령 이행 완료
Compliance 활동 강화

SK텔레콤
2023.8.2.
공정거래위원회
SK텔레콤
공정거래위원회 전원회의 의결 제2023-107호 - 시정명령(향후 금지명령 및 공표명령)
168.3억원
공정위는 당사가 이동통신 서비스의 데이터 속도를 광고하면서 소비자가 오인할 우려가 있는 부당한 광고행위를 하였다고 판단함
표시.광고의 공정화에 관한 법률 제3조 제1항
행정소송 진행 중
소송과는 별개로, 광고 관련 Compliance 활동 강화

SK텔레콤
2021.08.25.
공정거래위원회
SK텔레콤
공정거래위원회 전원회의 의결 제 2021-224호- 시정명령(향후 금지명령)
-
공정위는 2010~2011년, 2년간 당사가 舊로엔에 대한 멜론청구 수납대행수수료를 인하하는 방법으로(5.5%->1.1%)舊로엔을 부당지원하였다고 보아 시정명령(향후행위금지명령, 과징금은 없음)을 내림
독점규제및공정거래에관한법률 제23조 제1항 제7호 가목
시정명령 이행 완료
- 회사차원의 재발가능성 및 임팩트거의 없으나, Compliance 법준수 지원 활동 강화 노력

SK텔레콤
2024.1.29.
공정거래위원회
SK텔레콤
공정거래위원회 전원회의 의결 제2024-031호 - 시정명령(향후 금지명령)
14.28억원
공정위는 당사, 에스케이오앤에스 주식회사, 주식회사 케이티, 주식회사 엘지유플러스가 이동통신설비 설치장소의 임차료 수준을 결정하는 협상의 제안가격 또는 기준가격을 담합했다고 판단함
독점규제및공정거래에관한법률 제19조 제1항 제1호
과징금 납부 완료
담합 예방 교육 등 Compliance 활동 강화

SK브로드밴드
2021.03.29
공정거래위원회
SK브로드밴드
시정명령및 과징금 부과
31.98억
SKT와 SKB는 IPTV 결합판매 시 판매수수료를 합리적인 기준에 따라 적절히 배분하였으나, 공정위는이와달리 SKT가 SKB 몫의 판매수수료를 일부 대신 부담하는 방법으로 SKB를 부당하게 지원하였다고 판단함
독점규제 및 공정거래에 관한법률 제23조 제1항 제7호
행정소송 제기및 집행정지 신청하였으나 대법원 기각 판결 선고('23.3.16)
- 법원의 결정에 따라 판매수수료를적절히 분담하고자 함- Compliance 활동 강화

원스토어
2022.10.31
공정거래위원회
원스토어
과태료 부과
224만원
기업집단현황 등에 관한 공시 규정 위반(2022.05.31 2022년 1/4분기 및 연 1회 기업집단현황공시를 하면서 '계열사간 상품 용역거래 현황'을 사실과 다르게 기재하였다가 공시기한으로부터 51일이 지난 2022.07.21 이를 정정하여 공시)
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제28조기업집단현황 등에 관한 공시 제 1항 및 제 130조(과태료) 제1항
과태료 납부 완료
공시 사항 점검 철저

파킹클라우드
2023.03.14
공정거래위원회
파킹클라우드
과태료 부과
15.8백만원
기업결합 신고의무 위반행위(신고기한 27일 경과)
독점규제 및 공정거래에 관한법률 제11조 제6항 제1호
과태료 납부 완료
변경사항 관리체계 강화

SKC
2022.06.17
공정거래위원회
SKC
시정명령(향후 행위 금지 명령) 및 과징금
36백만원
손자회사 외 국내계열회사 주식소유금지 위반
구 공정거래법 제8조의2 제3항 제2호
시정 및 과징금 납부 완료
공정거래법 교육 및 검토 강화

SK매직
2022.01.25
공정거래위원회
SK매직

경고 :벌점 0.5점

-

하도급업체로부터 목적물 수령 후60일 이내 하도급 대금 미지급(조사 과정에서 자진 시정 진행)

하도급거래공정화에 관한 법률 제13조 제1항
-
업무지도, 업무 프로세스 보완/강화

SK네트웍스
2023.12.20.
공정거래위원회
SK네트웍스
공정거래위원회 제3소회의 의결 제20231231호 - 시정조치 및 과징금
3억원
당사는 석탄 트레이더들과 낙찰예정자 및 투찰가격을 사전 합의하고 실행하여 시장의 경쟁을 제한하였음 (입찰 담합)
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제40조 제1항 제8호
과징금 납부 완료
내부 교육 강화 및 내부프로세스 모니터링 등 Compliance 시스템 점검

(다) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황

회사명
일자

제재기관

대상자

처벌 또는조치내용

금전적제재금액

사유

근거법령

이행현황
재발방지대책

SK브로드밴드
2021.02.17
서울지방국세청
SK브로드밴드
벌금상당액 부과
벌금상당액5.96억
세금계산서 수수의무 위반
조세범처벌법 제10조제1항, 제2항, 제3항,조세범처벌법 제18조
벌금상당액 납부 완료
담합거래금지교육 및 재발방지 대책 마련

(라) 기타 행정·공공기관의 제재현황

회사명
일자

제재기관

대상자

처벌 또는조치내용

금전적제재금액

사유

근거법령

이행현황
재발방지대책

SK에너지

2021.03.22

산업통상자원부 장관

SK에너지

과징금 부과
13.5백만원
36일('21. 1. 1.~ 2. 5.) 간 도시가스사업법 상 저장시설 등록요건 미달
도시가스사업법제10조의8 제4항
과징금 납부 완료
저장시설 관리업무를 강화하고 담당 실무자에 대한 교육을 실시

SK에너지
2021.06.21
울산광역시소방본부남부소방서
SK에너지
과태료 부과
1백만원
위험물안전관리법 상 정기점검 결과 미보존
위험물안전관리법제18조 제1항
과태료 납부 완료
정기점검 결과 기록 재작성, 담당 실무자에 대한 누락방지 교육실시

SK에너지
2021.11.24
울산광역시소방본부남부소방서
SK에너지㈜
과태료 부과
5백만원
옥외저장소에 수납된 위험물 저장 용기 부식 및 위험물 품명, 수량 또는 지정수량의 배수 변경신고 위반
위험물안전관리법 제5호 제3항 제2호 및 위험물안전관리법 제6호 제2항
과태료 납부 완료
정기점검 결과 기록 재작성, 담당 실무자에 대한 누락방지 교육실시

SK에너지
2022.06.13
울산광역시소방본부남부소방서
SK에너지㈜
과태료 부과
5백만원
위험물 품명, 수량 또는 지정수량의 배수 변경신고 위반 (제조소 - No1FCC)
위험물안전관리법 제6호제2항
과태료 납부 완료
정기점검 결과 기록 재작성, 담당 실무자에 대한 누락방지 교육실시

SK에너지
2023.05.30
낙동강유역환경청
SK에너지㈜
과태료 부과
160만원
가열시설(SA-H3901) 및 폐황산재생시설(SA-H3902) 자가측정 주기 미준수
환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제31조 제1항
과태료 납부 완료
-

SK에너지
2023. 8. 29.
부산지방고용노동청
SK에너지㈜
시정조치
-
일반감독 결과, 위반사항에 대한 시정명령 및 시정지시
산업안전보건법 제53조 제1항
-
-

SK에너지
2023. 8. 31.
부산지방고용노동청
SK에너지㈜
과태료 부과
26.6백만원
일반감독 결과, 위반사항에 대한 과태료
산업안전보건법 제46조 제1항
과태료 납부 완료
-

SK에너지
2023. 9. 27.
부산지방고용노동청
SK에너지㈜
과태료 부과
30만원
밸브 닫힘 상태 확인 미실시에 따른 과태료
산업안전보건법 제46조 제1항
과태료 납부 완료
-

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
2021.10.20
울산광역시소방본부남부소방서
SK지오센트릭㈜(舊SK종합화학㈜)
과태료 부과
1백만원
위험물 운반용기 표지 미부착
위험물안전관리법 제5호 제3항 제2호
과태료 납부 완료
정기점검 결과 기록 재작성, 담당 실무자에 대한 누락방지 교육실시

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
2022.04.22
낙동강유역환경청
SK지오센트릭㈜(舊SK종합화학㈜)
가동중지 명령
-
P-T145 Tank 화재사고 발생에 따른 유해화학물질 저장시설(P-T145) 가동 중지 명령

화학물질관리법 제44조의2제1항

화학물질관리법 시행규칙 제50조의2 제1항제1호

2022.05.31 가동중지 명령 취소
-

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
2022.04.27

낙동강유역환경청

SK지오센트릭㈜(舊SK종합화학㈜)
유해화학물질 취급시설(P-T145, 실외저장시설) 외면의 탈락된 페인트 도색재시공 개선명령
-

P-T145 Tank 화재사고 발생에 따른 유해화학물질 취급시설 수시검사 결과 부적합

화학물질관리법 제25조제1항

화학물질관리법 시행규칙 제25조1항

개선명령이행완료결과서 제출, 최종 대관청 승인 22.8.27 이전에 수리완료
개선명령 이행 완료

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
2022.04.28

고용노동부(경남권중대산업사고

예방센터)

SK지오센트릭㈜(舊SK종합화학㈜)
인화성액체 저장탱크 내부 입조작업 일체 작업 중지 명령
-

P-T145 Tank 화재사고 발생에 따른 인화성액체 저장탱크 내부 입조 작업 일체 작업 중지명령

산업안전보건법 시행규칙 제3조

2022.09.29 작업중지명령 해제
안전보건 조치 완료

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

2022.06.13

울산광역시소방본부남부소방서
SK지오센트릭㈜(舊SK종합화학㈜)
과태료 부과
500만원
위험물 품명/지정수량 배수 변경신고 위반 (품관실 옥내저장소)

위험물안전관리법 제6조 2항

과태료 납부 완료
품명 변경(저장 유종 추가) 등 신고를 통해 조치 완료하였으며 담당 실무자에 대한 재발방지 교육을 실시

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

2022.06.13

울산광역시소방본부남부소방서
SK지오센트릭㈜(舊SK종합화학㈜)
과태료 부과
500만원
옥외탱크저장소(SU-T3001)에 허가된 위험물 외 저장(허가 : 2석유류, 저장 : 3석유류)

위험물안전관리법 제6조 2항

과태료 납부 완료
품명 변경(유종 변경) 등 신고를통해 조치 완료하였으며, 담당 실무자에 대한 재발방지 교육을 실시

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

2022.06.13

울산광역시소방본부남부소방서
SK지오센트릭㈜(舊SK종합화학㈜)
과태료 부과
500만원
옥외탱크저장소(SU-T3002)에 허가된 위험물 외 저장(허가 : 2석유류, 저장 : 3석유류)

위험물안전관리법 제6조 2항

과태료 납부 완료
품명 변경(유종 변경) 등 신고를통해 조치 완료하였으며, 담당 실무자에 대한 재발방지 교육을 실시

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

2022.06.13

울산광역시소방본부남부소방서
SK지오센트릭㈜(舊SK종합화학㈜)
과태료 부과
500만원
위험물 품명/지정수량 배수 변경신고 위반 (제조소-No.1FCC)

위험물안전관리법 제6조 2항

과태료 납부 완료
품명 변경(유종 변경) 등 신고를통해 조치 완료하였으며, 담당 실무자에 대한 재발방지 교육을 실시

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
2022.08.31
울산광역시소방본부남부소방서
SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
위험물 일반취급소의 긴급사용정지명령
-
폭발사고 발생
위험물안전관리법 제25조
2022.12.07 사용중지 해제
작업 위험성 평가 및 작업 허가 강화, 현장 점검 활동 강화 등 9가지 재발 방지 대책을 수립

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

2022.09.01

고용노동부부산지방고용노동청

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

LLDPE 공정/폴리머공장 정비 보수 작업 중지 명령

-

폭발사고 발생

산업안전보건법 시행규칙 제3조
2022.12.01 작업중지 해제
작업 중지에 대한 안전보건조치 완료

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

2022.09.02

낙동강유역환경청

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

LLDPE공정 사이클로헥세인 정제시스템 가동중지 명령

-

폭발사고 발생

화학물질관리법 제44조의2 제1항 시행규칙 제50조의2 제1항 제1호
2022.12.02 가동중지 해제
사고에 대한 사고원인 및 재발방지 대책 상세 검토를 위한 사고 조사중

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

2022.09.07

남부소방서

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

위험물 일반취급소의 긴급사용중지 명령 변경

-

폭발사고 관련 공공 안전유지 및 재해발생 방지

위험물안전관리법 제25조
2022.12.07 긴급사용중지 해제
위험물 일반취급소 안전조치 및 점검 실시와 사고 원인 파악 및 재발방지 대책 수립

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

2022.09.16

낙동강유역환경청

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

개선명령

-

유해화학물질 취급시설(PE공정) 수시검사 부적합

화학물질관리법 제25조 제1항 및 동법 시행규칙 제25조 제1항 제26호
2022.12.02 이행 완료
개선명령 이행 완료

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
2022.09.23
고용노동부 부산지방고용노동청
SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
사용중지명령(안전검사 미실시 압력용기 9대)
-
특별감독 결과, 안전검사 미실시
산업안전보건법 제53조 제1항
2022.12.23 사용중지 해제
안전검사 미실시 압력용기 교체 실시 및 유사 설비에 대한 대책을 수립

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
2022.10.04
고용노동부 부산지방고용노동청
SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
시정명령 (116건)
-
특별감독 결과, 산안법 위반사항에 대해 시정명령
산업안전보건법 제53조 제1항
시정 완료
개선/시정명령 분석을 통한 과제 도출/이행을 통한 재발 방지 중

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

2022.10.14

낙동강유역환경청

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

유해화학물질 취급기준 위반 경고처분(1차) 업무상과실로 인한 화학사고 사상자 발생 경고(1차)

-

화학사고 사상자 발생

화학물질관리법 제35조 제2항 제3호, 제26호
-
재발방지 대책사항을 수립하여 철저히 이행 중

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
2022.10.31
울산광역시 남부소방서
SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
과태료 부과
2,250만원
위험물 제조소등 소방특별조사 결과, 위반사항에 대한 과태료
위험물안전관리법 제18조 제2항, 제39조 제1항 제7의2
정기점검표 제출 및 과태료 나부 완료
정기점검표 보관 규정 준수 교육 실시 및 재발방지 교육 실시

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

2022.12.02

고용노동부부산지방고용노동청

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
과태료 부과

2.13억원

P-T145 중대재해 발생으로 인한 특별감독 실시

산업안전보건법 제37조 제1항 외
특별감독 실시 및 과태료 납부 완료
안전보건혁신확동을 통해 재발장지를 위한 근본 대책을 수립하여 시행 중

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
2023.04.05
부산지방고용노동청
SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
시정명령(34건), 시정지시(10건)
-
수시감독 결과, 산안법 위반사항에 대해 시정명령 및 시정지시
산업안전보건법 제53조 제1항
시정 완료
개선/시정명령 분석을 통하여 과제 도출/이행을 통한 재발 방지 중

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

2023.04.24

부산지방고용노동청
SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
과태료 부과

552만원

수시감독 결과 안전작업허가서 작성 미흡 및 부적정 3건, 재해예방기술지도 미계약 2건

산업안전보건법 제46조 제1항, 제73조 제1항
과태료 납부 완료
위반사항에 대한 교육 실시

SK 지오센트릭 (舊,SK종합화학)
2024.04.11
부산지방고용노동청
SKGC
시정지시
-
공정안전관리 이행상태 점검 결과 산업안전보건법 위반 사항에 대한 시정지시
산업안전보건법 46조 제 1항 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제 13조
시정지시 조치 완료
위반 사항에 따른 개선 사항 도출 및 시행

SK 지오센트릭 (舊,SK종합화학)
2024.04.11
부산지방고용노동청
SKGC
과태료
2,640,000원
공정안전관리 이행상태 점검 결과 산업안전보건법 위반 사항에 대한 과태료
- 산업안전보건법 46조 제 1항
과태료 납부 완료
위반사항에 대한 교육 실시

SK인천석유화학
2023.03.14
산업통상자원부
SK인천석유화학
과징금 부과
10억원
품질기준에 맞지 않는 석유제품 판매
석유 및 석유대체연료 사업법 제 27조
출하 전면 중단 및 기준 초과 제품 회수
초저유황경유 블렌딩 시설의 혼유 방지를 위한 블라인드 설치 및 관리업무를 강화하고 담당 실무자에 대한 교육 실시

SK인천석유화학
2023.05.15
인천서부소방서
SK인천석유화학
과태료 부과
400만원
위험물 안전점검 시 허가된 이송취급소 일일취급량 초과 (Naph선/하역)
위험물안전관리법 제6조제2항, 동법 제39조제1항제3호, 동법 시행령(별표9) 2.개별기준.다.4)
과태료 납부 완료
이송취급소에 대한 일일취급량 재산정 및 변경신고 예정

SK인천석유화학
2023.12.07.
인천서부소방서
SK인천석유화학
과태료 부과
200만원
위험물의 저장 또는 취급에 관한 기준 위반(옥외저장소 내 운반용기 파손/부식)에 따른 과태료 부과
위험물안전관리법 제5조제3항제2호, 동법 제39조제1항제2호
과태료 납부 완료
파손/부식 운반용기 폐기/도색 완료, 관리자 교육 및 시설 점검 정기적 실시

SK인천석유화학
2024.01.24.
한강유역환경청
SK인천석유화학
과태료 부과
400만원
사후환경영향조사 결과 주변 환경피해 방지를 위한 조치사항 미통보에 따른 과태료 부과
환경영향평가법 제36조제2항, 동법 제76조제3항제2호
과태료 납부 완료
위반사항에 대한 개선 사항 도출 및 시행

SK인천석유화학
2024.02.20.
수도권대기환경청
SK인천석유화학
과징금 부과
6,000만원
방지시설에 유입되는 수질오염물질을 최종 방류구를 거치기 아니하고 배출
환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제21조 제1항 제2호 나목
과징금 납부 완료
위반사항에 대한 개선 사항 도출 및 시행

SK아이이테크놀로지
2023.03.03
충청북도청
SK아이이테크놀로지
과태료 부과

100만원

폐수배출시설 및 방지시설 운영일지 미작성
물환경보전법 제38조
과태료 납부 완료
위반사항에 대한 교육 실시

SK아이이테크놀로지
2022.06.29
금강유역환경청
SK아이이테크놀로지
과태료 부과
100만원

비산배출시설 변경신고 미이행

대기환경보전법 제38조
과태료 납부 완료
위반사항에 대한 교육 실시

SK아이이테크놀로지
2023.07.12
개인정보보호위원회
SK아이이
과태료 100만원 및 시정명령
100만원
개인정보처리 위·수탁 계약 의무 및 수탁사 관리·감독을 소홀히 한 행위
개인정보보호법 제 26조 제 1항·제 4항
과태료 납부 완료
시정명령 이행(위·수탁 계약체결 및 수탁사·수탁사 감독자 교육)

SK아이이테크놀로지
2024.02.23
고용노동부 대전지방고용노동청
SK아이이 테크놀로지
과태료 70만원 및 시정명령
70만원
2024년 PSM 이행상태점검 결과 공정안전보고서 이행 위반
산업안전보건법 제46조
시정 완료 과태료 납부 완료
위반사항에 대한 SHE 절차 보완 및 교육 실시

SK아이이테크놀로지
2024.03.18
고용노동부 청주지청
SK아이이 테크놀로지
시정명령
-
리프트 3대 안전검사 불합격
산업안전보건법 제95조
개선조치 이행 후 재검사 실시예정
안전검사 전 사전 현장 확인 및 검토, 동일 설비 관리

SK에너지
2023-05-30
낙동강유역환경청
SK에너지
과징금 부과
160만원
가열시설(SA-H3901) 폐황산재생시설(SA-H3902) 자가측정 주기 미준수(2023년 1,2,3월)
환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제31조 제1항
행정처분당시 자가측정 누락 사항으로 별도의 조치를 할 필요가 없음
-

SK에너지
2023-08-31
부산지방고용노동청
SK에너지
과태료 21,280,000원
2,128만원
일반감독 결과, 위반사항에 대한 과태료 - 안전작업허가서 작성 미흡 외 13건 : 26,600,000원 X 80% (감면)
산업안전보건법 제46조 제1항
과태료 납부 완료
위반사항에 대한 교육 실시

SK텔레콤
2021.02.03
방송통신위원회
SK텔레콤
2021년 제4차 방송통신위원회 회의(2.3) 의결- 위치정보법 30조에따른 통계자료 제출- 재발방지대책수립/제출(30일이내)- 과태료 450만원
450만원
국회 과방위에 반기별 제출해야하는 개인위치정보 요청 및 제공에 관한 자료를 총 4회 지연
위치정보법 30조 2항,시행령 30조 4 위반
심결 확정, 과징금 납부 완료 및 재발방지대책 제출 완료
- 방통위/국회 제출 통계 자료 추출/발송 R&R 명확화- 발송 Process(반기 종료 후 15일 이내 완료) 체계 정립- 조직/인원 변경으로 인한 누락을 방지하기 위해 업무 인수 인계서작성 시 해당 내용 반영하여시행

SK텔레콤
2021.12.29
방송통신위원회
SK텔레콤

2021년 제59차 방송통신위원회 회의(12.29) 의결- 위반행위 중지

- 시정명령 사실 공표- 위반행위 재발방지 이행계획 제출 및 결과 보고- 과징금 149,000만원

14.9억원
이동전화 단말기를 판매하면서 공시된 지원금 외 과다 지원 지급, 가입 유형 및 요금제에 따른 부당하게 차별적인 지원금 지급 및 지급 유도
단말기유통법 제3조제1항, 제4조제5항, 제15조제2항)
심결 확정, 과징금 납부 및 시정명령 사실 공표 완료 및 이행계획서 제출 완료

- 위반행위 즉시 중지

- 재발방지 방안 시행 및 장려금투명화 시스템 확대 구축(대리점/판매점)

SK텔레콤
2022.06.15
방송통신위원회
SK텔레콤
2022년 제29차 방송통신위원회 회의(6.15) 의결- 위반행위 중지- 시정명령 사실 공표- 유·무선 경품관리 체계개선 등을 포함한 업무처리절차 개선- 위반행위 재발방지 이행계획 제출 및 결과 보고- 과징금 63,200만원
6.32억원
인터넷과 결합서비스를 판매하면서 전기통신서비스별 또는 결합판매서비스별로 경품금액의 상·하한 15%를 초과하거나 미달하여 경품을 지급하는 행위 등 이용자를 부당하게 차별
전기통신사업법 제50조, 시행령 제42조1항[별표4]제5호마목1, 경제적 이익 등 제공의 부당한 이용자 차별행위에 관한 세부기준 제4조
심결 확정, 이행계획서 제출, 사실공표 및 과징금 납부
- 위반행위 즉시 중지- 유통망 경품 등록 시스템 개편 및 서비스 가입 프로세스 개선

SK텔레콤
2023.06.17
개인정보보호위원회
SK텔레콤
과태료 부과
3.6백만원
개인정보보호 법규 위반
개인정보보호법 제39조 4항, 제75조 2항
과태료 납부
위반행위 중지

SK브로드밴드세종방송
2021.02.16
중앙전파관리소
SK브로드밴드세종방송
과태료 부과
2.8백만원
공익캠페인 발송시 화면 중앙에 협찬고시 위치 위반(SK브로드밴드세종방송)
질서위반행위규제법제16조
과태료 납부완료
-

SK브로드밴드
2021.04.20
중앙전파관리소
SK브로드밴드
과태료 부과
1천만원
2020년 발신번호 변작 관련 수검 시 공공 및 금융기관 불법 발신번호변작 차단 테스트에서 불법 변작호가 차단되지 않고 인입되어 과태료부과 및 시정명령 처분을 받음(이용자 피해 예방을 위한 변작방지 기술적 조치의 적설성 항목에서 미흡을 받음)
전기통신사업법제84조의 2
과태료 경감 납부(4백만원)
번호도용차단시스템 오작동 원인분석 및 시스템 개선

SK브로드밴드
2021.06.08
방송통신위원회
SK브로드밴드
과태료 부과
3백만원
영리목적의 광고성 정보 전송 제한 법률 위반으로 방송통신사무소에서 판단- 당사 고객대상 발송하는 광고성 캠페인 문자내용의 무료수신거부 전화번호(080-802-1504) 에 연결시 수신거부 등록을 위해 생년월일 정보를 입력받게 하는 것이 정보통신망법 제50조 4항 및 동법 시행령 제61조 제3항에 반한다고 판단함
정보통신망 이용촉진 및정보보호 등에 관한 법률제50조4항, 제76조,동법 시행령 제74조 및 별표9
과태료 납부완료
무료수신거부 전화번호(080-802-1504) 에 생년월일 정보를 입력하지 않도록 업무개선 완료(21.2월)

SK브로드밴드
2021.08.10
방송통신위원회
SK브로드밴드
시정명령
-
초고속인터넷 개통 시 속도를 측정하지 않고 개통하거나, 최저보상속도에 미달한 상태로 개통한 사실을 이용자에게 중요한 사항으로 설명 또는 고지하지 않은 행위
전기통신사업법 제50조
시정조치 및 이행계획 제출
시정명령 준수

SK브로드밴드
2021.10.19
방송통신위원회방송통신사무소
SK브로드밴드
과태료 부과
8백만원
방송통신사무소, KISA에서 9/8일 당사 현장점검후 정보통신망법 제50조의4 제4항 위반으로 판단(서비스 취약점에 대한 필요한 조치 미흡). 재판매 경유 및 직접발송 스팸 신고건에 대한 후속 초지 미흡(스팸신고관련 대량문자발송 업체에 대한 제재조치 등 미흡)
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 정보통신망법 제50조의4 제4항
과태료 납부완료
서비스 취약점에 대햔 필요한조치등 개선

SK브로드밴드도봉강북방송/강서방송/남동방송/ABC방송/수원방송/기남방송/중부방송/대구방송/낙동방송
2021.12.14
중앙전파관리소
SK브로드밴드도봉강북방송/강서방송/남동방송/ABC방송/수원방송/기남방송/중부방송/대구방송/낙동방송
시정명령
-
지역채널 투자계획 미이행
방송법 제99조 제1항
이행계획 제출
시정명령 준수

SK브로드밴드
2021.12.30
과학기술정보통신부
SK브로드밴드
시정명령,과징금 부과
50백만원
'전기통신사업 회계정리 및 보고에관한 규정' 및 '전기통신사업 회계분리기준'에 따라 2020 회계연도 전기통신영업고서를 작성/제출하여야하나, 자산/수익/비용 분류에 오류
전기통신사업법 제49조
재작성된 2020회계연도 영업보고서 제출 및 과징금 납부완료
오류 방지를 위한업무처리 절차 등개선

티브로드
2021.12.30
과학기술정보통신부
티브로드
시정명령,과징금 부과
50백만원
'전기통신사업 회계정리 및 보고에관한 규정' 및 '전기통신사업 회계분리기준'에 따라 2020 회계연도 전기통신영업고서를 작성/제출하여야하나, 자산/수익/비용 분류에 오류
전기통신사업법 제49조
재작성된 2020회계연도 영업보고서 제출 및 과징금 납부완료
오류 방지를 위한업무처리 절차 등개선

SK브로드밴드
2022.06.30
방송통신위원회
SK브로드밴드
시정명령 및 과징금 부과
10.93억원
방송통신 결합상품 경품 제공시 부당한 이용자 차별 행위가 있었음
전기통신사업법 제50조제1항 제5호 및 시행령 제42조 제1항 [별표4] 5호 마목
이행계획 제출, 과징금 납부
시정명령 이해 (업무처리절차개선, 시정명령 사실 공표 등)

SK브로드밴드
2022.12.20
과학기술정보통신부
SK브로드밴드
시정명령(지적사항을 반영한 2021회계연도 영업보고서를 재작성하여 과학기술정보통신부에 제출) 과징금 부과(97백만원)
97백만원
'전기통신사업 회계정리 및 보고에관한 규정' 및 '전기통신사업 회계분리기준'에 따라 2021 회계연도 전기통신영업고서를 작성/제출하여야하나, 자산/수익/비용 분류에 오류가 있음
전기통신사업법 제49조
재작성된 2021 회계연도 영업보고서 제출 및 과징금 납부 완료
오류 방지를 위한업무처리 절차 등 개선

SK브로드밴드
2023.01.20
방송통신위원회방송통신사무소
SK브로드밴드
과태료 부과
375만원
영리목적의 광고성 정보 전송 제한 법률 위반으로 판단- 수신자의 명시적인 수신거부의사에 반하여 영리목적의 광고성 정보를 전송
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조 제2항, 제76조, 동법 시행령 제74조 및 별표 9
과태료 감경 납부(3백만원)
관련 업무 개선

SK브로드밴드
2023.07.12
개인정보보호위원회
SK브로드밴드
과태료 부과
100만원
SK채용 종합역량검사를 업무위탁 하는 과정에서 개인정보처리 위/수탁 업무를 소홀히 한 것으로 판단 (문서에 의한 위탁내용 부족)
개인정보보호법 제26조제1항
과태료 감경 납부(80만원)
관련 업무 개선

SK브로드밴드
2023.12.28
과학기술정보통신부
SK브로드밴드
시정명령
78백만원
전기통신사업법 제49조에 따라 제출한 전기통신영업보고서에서 시정조치 사항 발생
전기통신사업법 제49조
재작성된 2022 회계연도 영업보고서 제출 및 과징금 납부완료
오류 방지를 위한 업무처리 절차 등 개선

SK브로드밴드
2024.02.27
방송통신위원회 방송통신사무소
SK브로드밴드
과태료 부과(750만원)
750만원
영리목적의 광고성 정보 전송 제한 법률 위반으로 판단 - 영리목적의 광고 전송시 명시사항 미표시
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조 제4항, 제76조, 동법 시행령 제74조 및 별표 9
과태료20% 감경 납부 완료(6백만원)
관련 업무 개선

드림어스컴퍼니
2021.06.17
국립전파연구원
드림어스컴퍼니
행정처분 통지- 기자재 2건에 대한 기존 적합성 평가 취소,지정시험기관 재검증- 업무처리절차 개선
-
권한 없는 시험기관이 발급한 시험성적서를 이용하여 적합성평가를 받음
전파법 제 58조의2,제58조의4
- 구매자 미판매 기자재에 대한 수거- 고지 및 업무처리 절차 개선에 대한 이행계획 제출 완료
- MRA(상호 인증협정)을 맺은시험소에서 시험 진행 여부 확인- 적합성 평가 진행 단계별 체크 리스트 마련- 사후관리를 위한 적합성 평가담당자 지정

드림어스컴퍼니
2023.06.14
개인정보보호위원회
드림어스컴퍼니
과징금 및 과태료 부가
385백만원
개인정보보호 법규 위반
개인정보보호법 제29조, 제39조의4 제1항
과징금 및 과태료 납부 완료
- 개인정보보호 관련 내부통제 강화

드림어스컴퍼니
2024.04.24
개인정보보호위원회
드림어스컴퍼니
과태료 부과
600만원
개인정보보호 법규 위반
개인정보보호법 제29조, 제39조의4 제1항
과태료 납부 완료
- 개인정보보호 관련 내부통제 강화

원스토어
2022.05.30
경기도지사
원스토어
시정권고 및 과태료
500만원
원스토어에서 노트북 상품 할인판매 시, 혜택 내용을 충분히 고지하지 않아 소비자를 오인할 수 있게 하였고, 이는 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인하는 행위에 해당됨
전자상거래 등에서의소비자 보호에 관한 법률 제21조 제1항 제1호
과태료 납부완료
상품 상세 설명 페이지 기재 내용검증 철저

티맵모빌리티
2023.05.24
개인정보보호위원회
과징금 및 과태료
과징금 및 과태료
과징금 52백만원 과태료 6백만원
개인정보보호 법규 위반
정보보호법 제29조, 제39조의 4
과태료 납부 완료(2023.08.25) 과징금 납부 완료(2023.09.11)
개인정보보호관련 내부통제 강화, 프로그램 개발기준 강화, 정보보호 컨설팅 수행, ISMS-P인증 추진

티맵모빌리티
2023.07.12
개인정보보호위원회
시정조치 및 과태료
시정조치 및 과태료
1백만원
개인정보보호 법규 위반
정보보호법 제26조 제1항, 제4항
과태료 납부 완료(2023.08.25) 시정명령 이행 보고 제출 완료(2023.10.13)
SK그룹 채용역량평가 관련 수탁자 관리/감독 업무 일원화 및 위임(SK수펙스추구협의회), 수탁업체 변경 및 위수탁 계약 체결

SK에코플랜트
2022.06.28.
서울특별시장
SK에코플랜트
영업정지 3개월
-
연속 2년 이상 영업실적 없음
토양환경보전법제23조의10 제3항
-
법규준수를 위한 내부 관리기준 강화

SK에코플랜트
2022.12.05.
서울특별시장
SK에코플랜트
과징금
40백만원
흥사-연정 건설공사 관련 하도급 금지규정 위반
건설산업기본법 제82조 제1항 제4호, 제29조 제4항
과징금 납부 완료
내부관리기준 강화 및 임직원 교육 시행

SK에코플랜트
2022.12.05.
서울특별시장
SK에코플랜트
과징금
40백만원
흥사-연정 건설공사 관련 하도급 금지규정 위반
건설산업기본법 제82조 제1항 제4호, 제29조 제4항
과징금 납부 완료
내부관리기준 강화 및 임직원 교육 시행

SKC
2023.01.16
환경부
SKC
과태료
1백만원
할당 취소 사유 통보서 제출 기간 위반(지연)으로 과태료 부과
온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률제17조 2항
과태료 납부 완료
M&A, 자산 매각 등의 이슈 진행 전 사전검토 요청 프로세스 구축 (온실가스 담당자의 사전검토)

SK E&S
2022.03.02
광주지방고용노동청 여수지청
SK E&S
과태료부과
80만원
PSM 이행상태 점검
산업안전보건법제 46조 제1항
과태료 납부완료
교육 및 업무처리 절차 개선

SK E&S
2024.01.19
환경부
SK E&S
과태료 부과
80만원
사업장 폐쇄에 따른 할당 취소사유 통보서 미제출
온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제43조 제1호
과태료 납부완료(자진납부 감경)
업무처리 절차 개선

SK E&S
2024.04.08
환경부
SK E&S
경고 및 과태료 부과
160만원
통합허가사업장 정기검사 수검 시 위반사항 발생
환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제21조제1항제1호라목
과태료 납부완료(자진납부 감경)
근본원인분석 및 재방방지 계획 수립/이행, 시설개선 예정

나래에너지서비스㈜
2022.02.25
한강유역환경청
나래에너지서비스㈜
개선명령 및 초과배출부과금 부과
231만원
수질오염물질 법적기준 초과
환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제14조제1항
개선이행 및 초과배출부과금 납부 완료
해당 방류구 폐쇄 및 폐수처리시설 유입 처리

부산정관에너지㈜
2021.12.17
부산지방고용노동청
부산정관에너지㈜
과태료 부과및 시정지시
390만원
PSM 이행상태 점검
산업안전보건법제46조 제1항
시정지시 이행완료
시정지시내용 개선

영남에너지서비스㈜
2022.11.22
경상북도
영남에너지서비스㈜
과태료 부과
12백만원
CO중독 사고 관련 KGS 조사결과 도시가스사업법 및 안전관리규정 미준수
도시가스사업법제26조 4항
과태료 납부완료
특정사용시설 Data 최신화

코원에너지서비스㈜
2021.02.22
강남구청
코원에너지서비스㈜
과태료 부과
15백만원
개포동 1254-1번지 미사용 인입배관 GIS 위치 상이
도시가스사업법제26조 4항
과태료 납부완료
GIS관리 강화

코원에너지서비스㈜
2021.12.10
서울특별시장
코원에너지서비스㈜
과태료 부과
850만원
굴착공사 관리미흡에 따른 안전관리규정 위반
도시가스사업법제26조 4항
과태료 납부완료
업무처리 절차 개선

전남도시가스㈜
2022.12.01
전라남도도지사
전남도시가스㈜
과태료 부과
600만원
'17년 PE배관 파손사고에 대한 가스안전공사 및 전라남도에 사고보고 의무 위반
도시가스사업법제26조 4항
과태료 납부완료

내부 운영 절차서 개정

(사고 발생시 보고 기관 명확화)

여주에너지서비스㈜
2023.06.30
한강유역환경청
여주에너지서비스㈜
개선명령
-
오염도 측정 결과, 폐수 방류구 #W1 수질오염물질 (폼알데하이드) 허가배출 기준 초과
환경오염시설의통합관리에 관한법률 제14조제1항
개선명령 이행완료('24.3.19, 허가배출기준 상향, 0.01→0.12mg/L)
발생 폐수 관리방안 개선

여주에너지서비스㈜
2023.09.04
여주시
여주에너지
조치명령 및 과태료 부과
20만원
생활소음 규제기준 위반
소음진동관리법 제21조 제2항
과태료 납부 완료 및 조치명령 이행완료('24.2.28)
소음정밀진단 컨설팅시행 및 설비개선

SK실트론
2021.03.25
고용노동부
SK실트론
과태료 부과
2.4만원
퇴직자 보험 상실신고 지연
고용보험법 제15조
과태료 납부완료
상실신고 적기 제출

SK실트론
2021.09.03
고용노동부
SK실트론
과태료 부과
560만원

산업재해조사표 미제출

산업안전보건법제57조 제3항

과태료 납부완료
내부관리 강화

SK실트론
2022.01.11
고용노동부
SK실트론
과태료 부과
4만원
퇴직자 상실사유 수정신고 지연
고용보험법 제15조
과태료 납부완료
수정신고 적기 제출

SK실트론
2023.08.25
고용노동부
SK실트론
과태료 부과
4만원
퇴직자 상실사유 수정신고 지연
고용보험법 제15조
과태료 납부완료
수정신고 적기 제출

SK실트론
2023.10.06
구미시 차량등록사업소
SK실트론
과태료 부과
480만원
지게차 정기검사 미실시
건설기계관리법 제13조
과태료 납부완료
내부관리 강화

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재[SK이노베이션]당사는 지주회사의 자회사 편입 공시 및 유상증자 결정(종속회사의 주요경영사항) 공시의 지연공시로 인해 2021년 11월 9일 거래소로부터, 불성실공시법인지정 예고를 통보 받았습니다. 이로 인해 벌점 1점이 결정되었으나, 최근 3년 이내 공시우수법인 선정으로 인해 벌점 및 불성실공시법인 지정이 6개월간 유예 되었습니다.당사는 거래소의 공시 규정을 준수하기 위하여 관리를 철저히 하고, 공시 프로세스의 전반에 대한 검토 등의 적극적인 개선 노력을 진행하고 있습니다다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항-해당사항 없음

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

해당사항 없습니다.

XI. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말자산총액
지배관계 근거
주요종속회사 여부

SK이노베이션㈜
2007.07.03
서울시 종로구 종로26
액체연료 및 관련 제품 도매업
21,362,775
실질 지배력
해당

내트럭㈜
2005.05.06
서울특별시 종로구 청계천로 71, 9층
주유소 운영
126,642
의결권 과반수 보유
해당

제주유나이티드에프씨㈜
2008.09.08
제주특별자치도 서귀포시 일주서로 166-31
스포츠클럽 운영
12,575
의결권 과반수 보유
미해당

SK엔무브㈜
2009.10.05
서울시 종로구 종로26
윤활유/기유 제조 및 판매
3,667,908
의결권 과반수 보유
해당

SK에너지㈜
2011.01.04
서울시 종로구 종로26
석유제품 생산 및 판매
19,253,597
의결권 과반수 보유
해당

SK지오센트릭
2011.01.04
서울시 종로구 종로26
석유화학제품 생산 및 판매
6,677,300
의결권 과반수 보유
해당

SK인천석유화학㈜
2013.07.01
인천 서구 봉수대로 415
석유제품 생산 및 판매
5,716,156
의결권 과반수 보유
해당

SK트레이딩 인터내셔널㈜
2013.07.01
서울시 종로구 종로26
석유제품무역
2,244,760
의결권 과반수 보유
해당

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
2010.09.10
울산시 남구 신여천로 14-101
윤활기유 임가공
183,311
의결권 과반수 보유
해당

SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd. (舊, SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.)
2002.06.11
Room429, 4F, 38 Yinglun Road, Shanghai Pilot Free trade zone, Shanghai China
화학제품 판매
161,932
의결권 과반수 보유
해당

SK Enmove (Tianjin) Co., Ltd. (舊, SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.)
2003.03.17
No.47 Haibin NO.1 Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin City, China
윤활유/기유 제조 및 판매
211,430
의결권 과반수 보유
해당

SK Geo Centric (Beijing) Holding Co., Ltd. (舊, SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.)
2004.10.10
5001, 50F, Yintai Office Tower, No 2, Jianguomenwai Street,Beijing 100022, China
투자
222,822
의결권 과반수 보유
해당

SK Energy Road Investment Co., Ltd.
2007.09.03
Units 04-05, 26/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
투자
5,108
의결권 과반수 보유
미해당

SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd.
2007.09.28
Units 04-05, 26/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
투자
7,350
의결권 과반수 보유
미해당

SK Geo Centric International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.(舊, SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.)
2010.01.13
Room 206, No.74, Guangbao Street, Bonded Area, Guangzhou, China
화학제품 판매
36,169
의결권 과반수 보유
미해당

SK Enmove Japan Co., Ltd. (舊, SK Lubricants Japan Co., Ltd.)
2009.08.19
Hibiya Mitsui Tower 32F, Tokyo Midtown Hibiya, 1-1-2, Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, Japan
윤활유/기유 판매
76,203
의결권 과반수 보유
해당

SK Geo Centric Japan Co., Ltd.
2013.07.11
Hibiya Mitsui Tower 32F, Tokyo Midtown Hibiya 1-1-2, Yuraku-cho, Chiyoda-ku,Tokyo 100-0006, Japan
화학제품 판매
23,273
의결권 과반수 보유
미해당

SK Energy International Pte. Ltd.
1990.09.01
9 Straits View #12-02/12 Marina One West Tower Singapore 018937
무역
4,652,281
의결권 과반수 보유
해당

SK Geo Centric Singapore Pte., Ltd.
2010.12.15
9 Straits View #12-07/12, Marina One West Tower, Singapore, 018937
화학제품 판매
98,738
의결권 과반수 보유
해당

SK Enmove India Pvt. Ltd.
2011.04.26
Unit #309, Sewa Corporate Park, MG Road, Gurgaon 122002, Haryana, India
윤활유 판매
1,588
의결권 과반수 보유
미해당

SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
1996.09.24
Power House 7 Par-la-Ville Rd. City of Hamilton HM 11 BM
보험
15,162
의결권 과반수 보유
미해당

SK Enmove Americas Inc. (舊, SK Lubricants Americas, Inc.)
1997.06.13
11700 Katy Freeway, Suite 1200 Houston,TX,77079
윤활유/기유 판매
549,634
의결권 과반수 보유
해당

SK USA, Inc.
2001.08.21
55 E. 59 St., FL 11, New York, NY 10022, U.S.A.
경영자문
32,621
의결권 과반수 보유
미해당

SK GC Americas, Inc.
2009.09.09
11700 Katy Freeway, Suite 1200 Houston,TX,77079
화학제품 판매
587,497
의결권 과반수 보유
해당

SK Energy Europe, Ltd.
2001.01.10
20 North Audley Street, London, W1K 6WE
무역
294,644
의결권 과반수 보유
해당

SK Enmove Europe B.V. (舊, SK Lubricants Europe B.V.)
2009.08.19
Strawinskylaan 733, WTC B7 1077XX Amsterdam, the Netherlands
윤활기유 판매
269,655
의결권 과반수 보유
해당

SK Lubricants Rus Limited Liability Company
2013.09.13
Office 1302, 10, Testovskaya Str, 123317, Russia
윤활유 판매
72,156
의결권 과반수 보유
미해당

Iberian LUBE BASE OILS S.A.
2012.04.10
Calle Ratama 7, PL 14, 28045, Madrid, Spain
윤활기유 제조 및 판매
578,757
의결권 과반수 보유
해당

SK모바일에너지㈜
2005.11.15
충남 서산시 성연면 성연로 207
리튬전지 제조
33,109
의결권 과반수 보유
미해당

SK Energy Americas, Inc.
2010.12.10
11700 Katy Freeway, Suite 1200 Houston,TX,77079
무역
761,749
의결권 과반수 보유
해당

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
2012.12.20
No.187, Haihe Road, Ningbo Petrochemical Economic &Technological Development Zone, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province, P. R. China
제조업
108,677
의결권 과반수 보유
해당

SK Energy Hong Kong Co., Ltd.
2010.11.30
Units 04-05, 26/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
투자
11,217
의결권 과반수 보유
미해당

SK Terminal B.V.
2010.01.15
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, the Netherlands
투자
41,818
의결권 과반수 보유
미해당

SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd.
2010.07.14
15F, GIFC Ⅱ, No. 1438 Hongqiao Rd, Shanghai,P. R. China (200336)
아스팔트 판매
7,707
의결권 과반수 보유
미해당

SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd.
2012.06.21
Unit 1002, 10/F., China Insurance Group Building, 141 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong
투자
93,552
의결권 과반수 보유
해당

SK Primacor Americas LLC
2017.05.11
11700 Katy Freeway, Suite 1200 Houston,TX,77079
화학제품 제조/판매
407,536
의결권 과반수 보유
해당

SK Primacor Europe, S.L.U.
2017.04.27
Calle Velazquez, 123-3rd floor, Salamanca, 28006, Madrid, Spain
화학제품 제조/판매
235,491
의결권 과반수 보유
해당

SK Saran Americas LLC
2017.11.16
11700 Katy Freeway, Suite 900, Houston, TX, 77079
화학제품 제조/판매
34,343
의결권 과반수 보유
미해당

SK ON Hungary Kft.
2017.11.06
Irinyi Janos utca 9. 2903 Komarom Hungary
리튬전지 제조
5,753,302
의결권 과반수 보유
해당

SK Geo Centric China, Ltd. (구, SK Global Chemical China Limited)
2018.07.31
Unit 1002, 10/F., China Insurance Group Building, 141 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong
투자
86,766
의결권 과반수 보유
해당

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
2018.12.19
ul. Innowacyjna 1, 42-520 Dabrowa Gornicza, Poland
2차전지용 분리막 제조
2,263,480
의결권 과반수 보유
해당

SK Hi-tech Battery Materials(Jiang Su) Co., Ltd.
2018.09.28
17, Fuxing south Rd., Jintan district, Changzhou city, Jiangsu, China 213200
2차전지용 분리막 제조
882,396
의결권 과반수 보유
해당

SK Battery America, Inc.
2018.11.27
1760 Steve Reynolds Industrial Pkwy, Commerce GA 30529
리튬전지 제조
10,171,098
의결권 과반수 보유
해당

SK Battery Manufacturing Kft.
2019.02.20
Klapka Gyorgy ut 39. 2900 Komarom Hungary
리튬전지 제조
2,100,652
의결권 과반수 보유
해당

SK On (Shanghai) Co., Ltd. (구, SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd.)
2020.06.04
Room 3189,Building 11, Lnae 1333,Jiangnan Avenue,Changxing Town, Chongming District, Shanghai
리튬전지 판매
412,789
의결권 과반수 보유
해당

SK on Certification Center (Jiangsu) Co., Ltd. (舊, Jiangsu SK Battery Certification Center)
2019.04.11
Zhongxinglu393, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, China
리튬전지 인증 및 평가
43,660
의결권 과반수 보유
미해당

SK텔레콤㈜
1984.03.29
서울시 중구 을지로 65
통신업
24,995,932
실질 지배력
해당

SK텔링크㈜
1984.03.29
서울 마포구 마포대로 144 마포T타운
국제전화 및 MVNO 사업
213,920
의결권 과반수 보유
해당

SK커뮤니케이션즈㈜
1984.03.29
서울 중구 소월로 2길 30 티타워
온라인정보제공업
34,636
의결권 과반수 보유
미해당

SK브로드밴드㈜
1984.03.29
서울시 중구 퇴계로 24
유선전화 및 기타유선통신업
6,442,611
의결권 과반수 보유
해당

홈앤서비스㈜
1984.03.29
서울 중구 퇴계로10, 16층(남대문로5가, 메트로타워)
정보통신시설 운영사업
165,667
의결권 과반수 보유
해당

피에스앤마케팅㈜
1984.03.29
서울 마포구 마포대로 144 마포T타운
통신기기판매업
451,549
의결권 과반수 보유
해당

서비스에이스㈜
1984.03.29
서울특별시 영등포구 문래로28길 25 (문래동3가, 영시티) 영시티에스타워 7층
고객센터 관리 서비스업
83,395
의결권 과반수 보유
해당

서비스탑㈜
1984.03.29
대전시 서구 문정로 41
고객센터 관리 서비스업
71,196
의결권 과반수 보유
미해당

SK오앤에스㈜(舊, 네트웍오앤에스㈜)
1984.03.29
서울시 영등포구 선유동2로 57
기지국 유지 보수
140,942
의결권 과반수 보유
해당

티맵모빌리티㈜
2020.12.29
서울특별시 중구 삼일대로 343, 12층, 13층, 14층(저동1가, 대신파이낸스센터)
모빌리티 사업
846,979
의결권 과반수 보유
해당

십일번가㈜
2018.09.01
서울특별시 중구 한강대로 416
전자상거래업
611,114
의결권 과반수 보유
해당

SK스토아㈜
1984.03.29
서울시 마포구 월드컵북로 402(KGIT센터)
기타 통신 판매업
94,041
의결권 과반수 보유
해당

SK Telecom (China) Holdings Co., Ltd.
1984.03.29
Beijing, China
투자업(지주회사)
53,672
의결권 과반수 보유
미해당

SK Global Healthcare Business Group, Ltd.
1984.03.29
Hong Kong
투자업
1,523
의결권 과반수 보유
미해당

SKT Americas Inc.
1984.03.29
Sunnyvale, CA, USA
정보수집컨설팅
69,373
의결권 과반수 보유
미해당

SK Square Americas, Inc (구, SK Telecom TMT Investment Corp.)
2019.01.04
75 Rockefeller Plaza, 18A, New York, NY 10019
투자업
269,401
의결권 과반수 보유
해당

YTK Investment Ltd.
1984.03.29
Cayman Islands
투자업
2,611
의결권 과반수 보유
미해당

Atlas Investment Ltd.
1984.03.29
Cayman Islands
투자업
243,547
의결권 과반수 보유
해당

SK Telecom Innovation Fund, L.P.
1984.03.29
USA
투자업
158,658
의결권 과반수 보유
해당

SK Telecom China Fund I L.P.
1984.03.29
Cayman Islands
투자업
983
의결권 과반수 보유
미해당

SK telecom Japan Inc.
1984.03.29
NBF HIBIYA BUILDING 8F, 1-1-7, UCHISAIAWAI-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JAPAN
정보수집 및 컨설팅업
6,117
의결권 과반수 보유
미해당

SK플래닛㈜
2011.10.01
경기도 성남시 분당구 판교로 264
통신업, 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
408,914
의결권 과반수 보유
해당

에스케이엠앤서비스㈜
2000.02.10
서울특별시 중구 수표로 34, 14~16층(저동2가, 씨티센터타워)
데이터베이스 및 온라인정보 제공업
153,660
의결권 과반수 보유
해당

SK Planet Japan, K. K.
1984.03.29
Tokyo, Japan
Digital Contents 소싱 및 제공
-
의결권 과반수 보유
미해당

SK Planet Global Holdings Ptd. Ltd.
2012.08.17
38 BEACH ROAD #17-12 SOUTH BEACH TOWER SINGAPORE (189767)
투자업(지주회사)
361
의결권 과반수 보유
미해당

㈜드림어스컴퍼니
1999.01.20
서울특별시 서초구 강남대로 311 드림플러스 강남
자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업
230,109
실질 지배력
해당

Iriver Enterprise Ltd.
2004.01.14
Rm 1704, Singga Commercial Centre, 144-151 Connaught Road West, Sai Ying Pun, Hong Kong
투자회사
201
의결권 과반수 보유
미해당

Iriver CHINA CO., LTD.
2004.06.24
Room 1405, C1 Building, Everbright We Valley, 16 Science and Technology Road,Songshan Lake Park, Dongguan City, Guangdong Province, China.
오디오 Customer Service
406
의결권 과반수 보유
미해당

Dongguan iriver Electronics Co., Ltd
2006.07.06
Room 1405, C1 Building, Everbright We Valley, 16 Science and Technology Road,Songshan Lake Park, Dongguan City, Guangdong Province, China.
LCD 패널 외주 생산
3
의결권 과반수 보유
미해당

LIFE DESIGN COMPANY Inc.
2008.06.05
3-chome-2-１ Roppongi, Minato City, Tokyo-to 106-0032 Japan
MD 사업
13,406
의결권 과반수 보유
미해당

원스토어㈜
2016.03.01
경기도 성남시 분당구 판교역로 146번길 20
통신업
231,014
실질 지배력
해당

에프에스케이엘앤에스㈜
2016.10.20
경기도 성남시 분당구 성남대로 343번길 9
화물운송주선업 및 물류 컨설팅사업
70,726
의결권 과반수 보유
미해당

FSK L&S(Shanghai) Co., Ltd,
2010.07.29
Room802，Maxdo Center，No8，Xingyi Road
국제화물 운송대리업
19,005
의결권 과반수 보유
미해당

FSK L&S VIETNAM COMPANY LIMITED
2020.05.05
ROOM NO 15, 11ST FLOOR, CHARM VIT TOWER, NO 117, TRAN DUY HUNG STREET, TRUNG HOA WARD, CAU GIAY DISTRICT, HA NOI CITY, VIET NAM.
운송업
4,675
의결권 과반수 보유
미해당

FSK L&S Hungary Ltd
2019.09.13
2900 KONAROM, MARTIROK UTJA 86-92 HUNGARY
운송업
28,082
의결권 과반수 보유
미해당

아이디 퀀티크 유한회사
2018.07.27
경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 6 (수내동, SK텔레콤)
양자정보통신 산업
7,982
의결권 과반수 보유
미해당

id Quantique SA
2001.10.29
Rue Eugene-Marziano 25 1227 Acacias Geneve - Switzerland
양자정보통신 산업
73,182
의결권 과반수 보유
미해당

인크로스㈜
2007.08.13
서울특별시 관악구 남부순환로 1926(봉천동, 경동제약빌딩 3층, 5층, 8층, 9층)
매체대행업
209,451
실질 지배력
해당

퀀텀이노베이션 제1호 사모투자합자회사
1984.03.29
서울특별시 강남구 강남대로 354, 11층(역삼동, 혜천빌딩)
투자업
4,745
의결권 과반수 보유
미해당

마인드노크㈜
2018.01.23
서울특별시 관악구 남부순환로 1926 (봉천동, 경동제약빌딩)
소프트웨어 개발사업
8,152
의결권 과반수 보유
미해당

행복한울㈜
1984.03.29
서울시 중구 을지로65 T타워 18층
서비스업
2,305
의결권 과반수 보유
미해당

팬아시아반도체소재유한회사
1984.03.29
서울 강남구 강남대로 354 11층
투자업
7,381
의결권 과반수 보유
미해당

SK네트웍스㈜
1956.03.24
경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4(매산로2가)
무역 및 유통
4,643,839
실질 지배력
해당

SK네트웍스서비스㈜
2007.07.10
서울특별시 중구 세종대로9길 41 퍼시픽타워 14층
통신장비수리업
179,614
의결권 과반수 보유
해당

SK핀크스㈜
1994.12.23
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산록남로 863
골프장 운영
272,050
의결권 과반수 보유
해당

SK렌터카서비스㈜
2011.08.31
서울시 강남구 테헤란로70길 16 3,5층(대치동)
사업지원 서비스업
12,832
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks (China) Holdings Co., Ltd.
2005.09.19
Shenyang City, China
투자업
129,311
의결권 과반수 보유
해당

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.
2003.11.24
Shanghai, China
철강/화학 판매 및 수출업
12,879
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks (Dandong) Energy Co., Ltd.
2006.11.11
DanDong, China
석유류도소매업
11,331
의결권 과반수 보유
미해당

POSK (Pinghu) Steel Processing Center Co., Ltd.
2006.12.22
Jiaxing, China
철강제품 가공판매업
9,479
의결권 과반수 보유
미해당

Shenyang SK Bus Terminal Co., Ltd.
2006.08.14
Shenyang, China
운수업
54,446
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks Hong Kong Ltd.
2008.07.22
Hong Kong
무역업
31,452
의결권 과반수 보유
미해당

SK (Liaoning) Logistics Co., Ltd.
2007.11.22
DanDong, China
유통물류업
8,839
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks Japan Co., Ltd.
2008.07.24
Tokyo, Japan
무역업
3,156
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks Deutschland GmbH
1976.06.18
Frankfurt, Germany
무역업
918
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., Ltd.
2010.12.08
Xiamen, China
철강제품 가공판매업
39,444
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd.
1996.11.01
Sidney, Australia
해외자원개발사업
17,695
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks Resources Pty Ltd.
1996.02.02
Sidney, Australia
해외자원개발사업
1,137
의결권 과반수 보유
미해당

SK BRASIL LTDA
2012.02.22
Sao Paulo, Brasil
무역업
398
의결권 과반수 보유
미해당

SK매직㈜
2013.05.02
서울특별시 종로구 청계천로 85, 18층
가전제품 제조, 판매 및 렌탈업
1,387,555
의결권 과반수 보유
해당

SK매직서비스㈜
1999.01.08
서울특별시 중구 통일로 10, 15층(남대문로5가, 세브란스빌딩)
가전제품수리 등
28,827
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks America, Inc.
2018.04.16
CA 90703 U.S.A
무역업
76
의결권 과반수 보유
미해당

Networks Tejarat Pars
2017.12.05
Tehran/Iran
무역업
281
의결권 과반수 보유
미해당

SK Magic Vietnam company limited
2018.11.16
Ho Chi Minh
가전제품 렌탈업
112
의결권 과반수 보유
미해당

SK MAGIC RETAILS MALAYSIA SDN. BHD (舊, SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd.)
2018.07.24
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
가전제품 렌탈업
131,850
의결권 과반수 보유
해당

민팃㈜(舊, ㈜금강시스템즈)
2002.11.22
경기도 김포시 장릉로 35
제조 및 판매업
65,553
의결권 과반수 보유
미해당

MINTIT VINA(舊, SK Telink Vietnam Co., Ltd.)
2008.08.30
Ho Chi Minh
제조 및 판매업
1,762
의결권 과반수 보유
미해당

Hico Capital(舊,TenX Capital)
2020.05.15
459 Hamilton Ave, Ste 201, Palo Alto,CA 94301 USA
금융, 투자업
119,912
의결권 과반수 보유
해당

SKC㈜
1973.07.16
경기 수원시 장안구 장안로 309번길 84
석유화학제조
3,031,204
실질 지배력
해당

SK엔펄스㈜
1995.07.19
경기도 평택시 경기대로 1043
반도체판매
430,403
의결권 과반수 보유
해당

Solmics Shanghai Co., Ltd.
2005.12.28
Shanghai, China
반도체 및 LCD 부품소재 판매
139
의결권 과반수 보유
미해당

SE (강소) 전자재료 유한회사
2015.09.09
Jiangsu, China
반도체 관련 화학제품 및 화학 원자재의 판매 및 관련
2,717
의결권 과반수 보유
미해당

Techdream Co., Ltd.
2015.06.26
Hong Kong
반도체 원부자재
14,617
의결권 과반수 보유
미해당

Solmics Taiwan Co., Ltd.
2011.07.01
Jhubei, Hsinchu, Taiwan
반도체 부품 유통업
2,458
의결권 과반수 보유
미해당

에스케이씨에프티홀딩스㈜
2019.12.11
전라북도 정읍시 학산로 97
투자 및 관련서비스
1,551,038
의결권 과반수 보유
해당

에스케이넥실리스㈜(舊, 케이씨에프테크놀리지스㈜)
2017.08.04
전라북도 정읍시 북면 3산단2길 2
동박
1,603,962
의결권 과반수 보유
해당

에스케이피아이씨글로벌㈜
2020.02.03
울산광역시 남구 용잠로 255
화학
628,807
의결권 과반수 보유
해당

SKC Semiconductor Materials (Wuxi) Co., Ltd.
2020.02.19
Jiangsu, China
반도체 재료 제조
48,066
의결권 과반수 보유
미해당

SKC PU Specialty Co., Ltd.
2017.10.11
Unit810, Star house, 3 Salisbury road, TST, HK
투자 및 관련서비스
2,739
의결권 과반수 보유
미해당

SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
2017.11.10
Unit 810, 8/F, Star House, 3 Salisbury Road, Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG
투자 및 관련서비스
25,653
의결권 과반수 보유
미해당

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
2017.06.22
No.42, Guangzhou road, Nantong development zone,Jiangsu province, China
화학
47,020
의결권 과반수 보유
미해당

SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.
2017.04.12
Room 540, No.42, Guangzhou road, Nantong development zone, Jiangsu province, China
전자재료
64,417
의결권 과반수 보유
미해당

우리화인켐㈜
2007.01.12
경기도 연천군 백학면 백학산단길 179
기타기계 및 장비도매업
5,318
의결권 과반수 보유
미해당

SK E&S㈜
1999.01.13
서울시 종로구 종로26
지주회사
10,751,319
의결권 과반수 보유
해당

강원도시가스㈜
1984.02.21
춘천시 삭주로 163
도시가스
134,310
의결권 과반수 보유
해당

영남에너지서비스㈜
1986.03.20
포항시 북구 소티재로 208
도시가스
517,696
의결권 과반수 보유
해당

코원에너지서비스㈜
1978.07.07
서울시 강남구 남부순환로 3165
도시가스
793,784
의결권 과반수 보유
해당

㈜부산도시가스
1981.03.04
부산시 수영구 황령대로 513
도시가스
1,032,610
의결권 과반수 보유
해당

전북에너지서비스㈜
1990.02.17
익산시 삼기면 오룡리 1132
도시가스
128,206
의결권 과반수 보유
해당

전남도시가스㈜
1983.10.17
전남 순천시 장선배기길 31
도시가스
164,044
의결권 과반수 보유
해당

충청에너지서비스㈜
1987.08.25
충북 청주시 흥덕구 산단로 244
도시가스
417,544
의결권 과반수 보유
해당

파주에너지서비스㈜
2011.06.21
경기도 파주시 파주읍 휴암로 336-234
전력생산
1,871,344
의결권 과반수 보유
해당

나래에너지서비스㈜ (舊, 위례에너지서비스㈜)
2012.07.25
경기도 하남시 위례대로4길 29
집단에너지사업
1,344,523
의결권 과반수 보유
해당

SK E&S Hong Kong Co., Ltd.
2007.11.20
Hong Kong
도시가스
14,880
의결권 과반수 보유
미해당

Prism Energy International Pte, Ltd.
2011.03.18
50 COLLYER QUAY #05-07 OUE BAYFRONT, SINGAPORE 049321
액화천연가스 도매
1,881,729
의결권 과반수 보유
해당

Prism Energy International Hong Kong, Ltd.
2018.03.13
1401 HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD HONG KONG
액화천연가스 무역
496
의결권 과반수 보유
미해당

Prism Energy International China Limited
2019.04.02
08B, 22F, TOWER 1, NO.6 JIA, JIANGUOMENWAI AVENUE, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA 100022
연료, 연료용 광물 및 관련제품 도매업
49,027
의결권 과반수 보유
미해당

PT Prism Nusantara International(舊, PT SK E&S Nusantara)
2013.10.03
Treasury Tower, 25th flr., unit A, District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta, 12190 Indonesia
천연가스 및 발전 사업
3,163
의결권 과반수 보유
미해당

Prism Energy International Zhoushan Limited
2019.09.17
ZHOUSHAN CHINA
연료, 연료용 광물 및 관련제품 도매업
85,781
의결권 과반수 보유
해당

PRISM DLNG PTE. LTD.
2020.09.12
50 COLLYER QUAY #50-07 OUE BAYFRONT SINGAPORE
지주회사업
575,530
의결권 과반수 보유
해당

Fajar Energy International Pte. Ltd.
2016.10.13
72 Anson Road, #05-02 Anson House, Singapore 079911
LNG판매
-
의결권 과반수 보유
미해당

SK E&S Dominicana S.R.L
2017.09.27
Calle Dr. Mario Garcia Alvarado. #63, Edificio ESD, Ensanche Quisqueya, Santo Domingo, Dominican Republic
액화천연가스 수입
1,626
의결권 과반수 보유
미해당

SK E&S Australia Pty. Ltd.
2012.05.31
Level 27/152-158 St George Terrace, Perth WA 6000
자원개발
1,932,599
의결권 과반수 보유
해당

SK E&S AMERICAS, INC.
2013.08.27
1980 POST OAK BLVD. SUITE 2000, HOUSTON, TX 77056
지주회사
4,149,185
의결권 과반수 보유
해당

DewBlaine Energy, LLC
2014.09.01
1980 Post Oak Boulevard, Suite 2000, HoustonTX 77056
가스전개발
847,794
의결권 과반수 보유
해당

여주에너지서비스㈜
2018.10.17
경기도 여주시 북내면 외재로 185
발전업
1,258,165
의결권 과반수 보유
해당

아리울행복솔라㈜
2020.12.22
서울 종로구 종로26
신재생사업
8,766
의결권 과반수 보유
미해당

RNES HOLDINGS, LLC
2019.05.08
50 Hudson Yards, Fl 68, New York, NY 10001
신재생 및 에너지 솔루션 사업개발/운영
1,152,840
의결권 과반수 보유
해당

해쌀태양광㈜
2020.08.06
충남 서산시 성연1로 10, 신성빌딩 201호
기타 전문 서비스업
68
의결권 과반수 보유
미해당

BU12 AUSTRALIA PTY. LTD.
2020.09.03
Level 27/152-158 St George Terrace, Perth WA 6000
천연가스 채굴 및 액화천연가스 도매,수출입 등
349,742
의결권 과반수 보유
해당

BU13 AUSTRALIA PTY. LTD.
2020.09.03
Level 27/152-158 St George Terrace, Perth WA 6000
천연가스 채굴 및 액화천연가스 도매,수출입 등
200,066
의결권 과반수 보유
해당

SK에코플랜트㈜
1962.02.21
서울시 종로구 인사동7길 32
건설업
8,971,046
실질 지배력
해당

서수원개발㈜
2005.09.27
경기 수원시 권선구 평동 4-11
부동산개발사업 및 공급업
14,821
실질 지배력
미해당

SKEC Nanjing Co., Ltd.
2005.03.07
Nanjing, China
건설업
51,447
의결권 과반수 보유
미해당

SKEC (Thai), Ltd.
1992.12.10
Bangkok, Thailand
건설업
26,146
의결권 과반수 보유
미해당

Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd.
2004.11.29
Rayong, Thailand
건설업
348
의결권 과반수 보유
미해당

SK Ecoplant Americas Corporation
1999.01.04
Irvine, CA, USA
부동산개발및건설업
560,310
의결권 과반수 보유
해당

Mesa Verde RE Ventures, LLC
2008.08.01
Irvine, CA, USA
부동산개발
636
의결권 과반수 보유
미해당

SKEC Consultores Ecquador, S.A.
2009.04.13
Oficina 1102, Ecuador
건설업
30,333
의결권 과반수 보유
미해당

SKEC Anadolu, LLC
2011.03.08
CANKAYA/ANKARA, Turkey
종합건설, 엔지니어링업
44,407
의결권 과반수 보유
미해당

Sunlake Co., Ltd.
2012.06.08
Alberta, Canada
EPC
36,251
의결권 과반수 보유
미해당

SK HOLDCO PTE. LTD.
2015.10.28
Singapore
투자
475,425
의결권 과반수 보유
해당

Silvertown Investco Limited
2019.08.01
SUITE 1, 3RD FLOOR 11-12 ST. JAMES’S SQUARE,LONDON, UK
투자
705
의결권 과반수 보유
미해당

환경시설관리㈜
2018.01.22
경기도 안양시 만안구 일직로 88 (석수동) 케이타워
하수처리장운영
1,036,310
의결권 과반수 보유
해당

서남환경에너지㈜
1996.04.16
경상남도 김해시 상동면 동북로473번길 250-79
폐기물 재활용
10,140
의결권 과반수 보유
미해당

호남환경에너지㈜
2019.08.02
전라남도 여수시 여수산단4로 166-30
폐수 수탁처리업
13,759
의결권 과반수 보유
미해당

㈜그린화순
2005.11.28
대전광역시 동구 옛신탄진로 2
하수처리장 운영
3,691
의결권 과반수 보유
미해당

㈜그린순창
2002.03.19
전라북도 순창군 유등면 향가로 65
하수처리장 운영
1,896
의결권 과반수 보유
미해당

경산맑은물길㈜
2014.03.27
대전광역시 동구 옛신탄진로 2
하수처리장 운영
7,139
의결권 과반수 보유
미해당

달성맑은물길㈜
2012.02.28
대전광역시 동구 옛신탄진로 2
하수처리장 운영
1,383
의결권 과반수 보유
미해당

곡성환경㈜
2004.01.06
전라남도 곡성군 옥과면 죽림5길 67-23
하수처리장 운영
1,054
의결권 과반수 보유
미해당

충청환경에너지㈜
2003.03.15
충청남도 당진시 송악읍 부곡공단로 73
폐기물 소각
37,832
의결권 과반수 보유
미해당

경기환경에너지㈜
2003.05.29
경기도 광주시 곤지암읍 열미길 22
폐기물 소각
20,641
의결권 과반수 보유
미해당

경북환경에너지㈜
2008.07.10
경상북도 구미시 4공단로 44
폐기물 소각
21,039
의결권 과반수 보유
미해당

경인환경에너지㈜
2013.09.04
경기도 광주시 곤지암읍 열미길 22
폐기물 소각
49,681
의결권 과반수 보유
미해당

SK바이오팜㈜
2011.04.01
경기도 성남시 분당구 판교역로 221
의약 및 생명과학
570,715
의결권 과반수 보유
해당

SK바이오텍㈜
2015.04.01
대전광역시 유성구 엑스포로 SK R&D Park
원료의약품 및 의약품중간체 제조
329,079
의결권 과반수 보유
해당

SK Life Science, Inc.
2002.08.01
461 From Road, 5th Floor, Paramus, NJ, USA
생명과학
467,720
의결권 과반수 보유
해당

SK Bio-Pharma Tech (Shanghai) Co., Ltd.
2002.02.28
149 Youcheng Road, Pudong, Shanghai, China
생명과학
507
의결권 과반수 보유
미해당

SKY Enterprise Management Co., Ltd.
2011.04.11
51F, China World Tower B, No.1, Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District,Beijing, China
투자
2,322
의결권 과반수 보유
미해당

SK GI Management
2009.06.19
Cayman Islands
투자
11,501
의결권 과반수 보유
미해당

SK Technology Innovation Company
2010.09.13
Cayman Islands
연구개발업
143,691
의결권 과반수 보유
해당

SK China Company, Ltd.
2000.04.28
Hong Kong
컨설팅 및 투자
3,285,526
의결권 과반수 보유
해당

SK (China) Enterprise Management Co.,Ltd
2001.08.01
60F, China World Tower B, No.1, Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District,Beijing, China
컨설팅
178,385
의결권 과반수 보유
해당

SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd.
2013.05.23
Hong Kong
농산품 유통업
18,539
의결권 과반수 보유
미해당

SK Property Investment Management Co., Ltd.
2013.08.02
Hong Kong
부동산 투자업
227,281
의결권 과반수 보유
해당

SK China Investment Management Co., Ltd.
2013.10.15
Hong kong
부동산 투자업
34,859
의결권 과반수 보유
미해당

SK Auto Service Hong Kong Co., Ltd.
2011.03.21
Hong Kong
자동차 임대업
23,086
의결권 과반수 보유
미해당

SKY Property Management Ltd.
2007.06.20
British Virgin Islands
투자
293
의결권 과반수 보유
미해당

SK China Real Estate Co., Ltd.
2009.03.19
Hong Kong
투자
9,888
의결권 과반수 보유
미해당

SK Industrial Development China Co., Ltd.
2009.03.25
Hong Kong
투자
552,613
의결권 과반수 보유
해당

Shanghai SKY Real Estate Development Co., Ltd.
2011.09.20
Shanghai, China
부동산 투자
687,553
의결권 과반수 보유
해당

SK Latin Americas Investment S.A.
2012.02.01
Madrid, Spain
투자
37,597
의결권 과반수 보유
미해당

SK MENA Investment B.V.
2012.02.01
Amsterdam, the Netherlands
투자
51,028
의결권 과반수 보유
미해당

SK임업㈜
2009.04.30
경기도 이천시 부악로4(중리동) 2층
조림및조경사업
83,467
의결권 과반수 보유
해당

Gemini Partners Pte. Ltd.
2010.08.03
Singapore
컨설팅
9,819
의결권 과반수 보유
미해당

Solaris Partners Pte. Ltd.
2010.08.03
Singapore
컨설팅
4,783
의결권 과반수 보유
미해당

Solaris GEIF Investment
2012.10.22
Cayman Islands
투자
1,525
의결권 과반수 보유
미해당

Socar Mobility Malaysia, Sdn. Bhd.
2017.05.12
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
카셰어링서비스
38,767
의결권 과반수 보유
미해당

Future Mobility Solutions Sdn. Bhd.
2019.03.23
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
서비스업
991
의결권 과반수 보유
미해당

PT Future Mobility Solutions
2020.04.20
Prov. DKI Jakarta
서비스업
3,950
의결권 과반수 보유
미해당

Beijing Lizhi Weixin Technology Co., Ltd.
2019.11.20
Beijing, China
투자
80,288
의결권 과반수 보유
해당

SK C&C Beijing Co., Ltd.
2007.06.18
B167, Building14, Cuiwei Zhongli, Haidian District, Beijing, 100095, P.R China
System Integration
54,714
의결권 과반수 보유
미해당

SK C&C India Pvt. Ltd.
2007.11.28
Noida, India
Telecom/Convergence SOC/ICT 등
-
의결권 과반수 보유
미해당

SK S.E.Asia Pte. Ltd.
2011.11.25
Singapore
해외 사업 투자
79,302
의결권 과반수 보유
해당

SK C&C Chengdu Co., Ltd.
2012.07.03
Chengdu, Sichuan Province, China
System Integration SOC/ICT 등
6,219
의결권 과반수 보유
미해당

S&G Technology
2013.03.02
Khobar, Saudi Arabia
IT Applications Development
-
의결권 과반수 보유
미해당

Saturn Agriculture Investment Co., Ltd.
2016.12.05
Hong Kong
투자
195,989
의결권 과반수 보유
해당

ESSENCORE Limited
2011.03.29
Hong Kong
반도체 모듈 제조/유통 등
422,328
의결권 과반수 보유
해당

Essencore (Shenzhen) Limited
2011.04.25
Shenzhen, China
반도체 모듈 제조/유통 등
2,350
의결권 과반수 보유
미해당

SK레조낙(舊,SK쇼와덴코㈜)
2017.06.01
경상북도 영주시 가흥공단로 71
반도체 및 전자 관련 화학재료 제조, 유통 및 판매
116,153
의결권 과반수 보유
해당

SK Specialty Japan Co., Ltd.(舊, SK Materials Japan Co., Ltd.)
2010.04.01
Yokkaich-shi, Mie, Japan
특수가스 판매
6,669
의결권 과반수 보유
미해당

SK Specialty Taiwan Co., Ltd.(舊, SK Materials Taiwan Co., Ltd.)
2010.04.13
Taichung City, Taiwan
특수가스 판매
10,094
의결권 과반수 보유
미해당

SK Specialty Jiangsu Co., Ltd.(舊, SK Materials Jiangsu Co., Ltd.)
2011.06.08
Jiangsu, China
특수가스 생산 및 판매
96,438
의결권 과반수 보유
해당

SK specialty (Xi'An) Co., Ltd.(舊, SK Materials (Xian) Co., Ltd.)
2013.06.28
Xian, Shaanxi, China
무역 및 창고운영
12,706
의결권 과반수 보유
미해당

SK Materials (Shanghai) Co., Ltd.
2019.07.15
Room 602,THE SUMMIT,118,Suzhou Avenue West,Industrial Park Suzhou,China
특수가스 판매
5,238
의결권 과반수 보유
미해당

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜(舊, SK에어가스㈜)
2007.06.25
울산광역시 남구 용잠로 255
제조업
663,310
의결권 과반수 보유
해당

SK트리켐㈜
2016.07.27
세종특별자치시 연동면 내판리 명학일반산업단지 아이 1-7블록
전구체 제품개발, 제조, 유통판매
202,904
의결권 과반수 보유
해당

행복동행㈜
2019.06.20
경상북도 영주시 가흥공단로 63(상줄동)
서비스업
1,131
의결권 과반수 보유
미해당

SK머티리얼즈퍼포먼스㈜
2020.02.10
세종특별자치시 연동면 명학산단로 110-5
제조 및 판매
115,652
의결권 과반수 보유
해당

에스케이머티리얼즈제이엔씨㈜
2020.12.28
경기도 화성시 동탄기흥로 560, 11층(영천동, 동익미라벨타워)
유기발광다이오드 소재 제조
62,730
의결권 과반수 보유
미해당

Skyline Auto Financial Leasing Co., Ltd.
2016.11.23
Hong Kong
투자관리
22,007
의결권 과반수 보유
미해당

SK Financial Leasing Co., Ltd.
2017.02.20
Tianjin, China
융자리스
21,184
의결권 과반수 보유
미해당

SK Investment Management Co., Ltd.
2017.04.06
Hong Kong
투자관리
13,704
의결권 과반수 보유
미해당

PLUTUS CAPITAL NY, INC.
2017.09.30
55 E. 59 St., FL 10, New York, NY 10022
투자
1,941,631
의결권 과반수 보유
해당

Hudson Energy NY, LLC
2017.09.30
55 E. 59 St., FL 10, New York, NY 10022
투자
559,217
의결권 과반수 보유
해당

Hudson Energy NY II, LLC
2018.04.26
55 E. 59 St., FL 10, New York, NY 10022
투자
310,173
의결권 과반수 보유
해당

Hudson Energy NY III, LLC
2019.03.07
55 E. 59 St., FL 10, New York, NY 10022
투자
173,181
의결권 과반수 보유
해당

SK BIOTEK IRELAND LIMITED
2017.06.08
IRELAND
원료의약품 및 의약품중간체 제조
399,753
의결권 과반수 보유
해당

SK실트론㈜
1983.04.25
경상북도 구미시 임수로 53
전자산업용 규소박판 제조 및 판매
5,358,194
의결권 과반수 보유
해당

SK Siltron America, Inc
2001.05.11
Suite 400, 2540 North First Street, San Jose, CA 95131,USA
전자산업용 규소박판 판매
14,117
의결권 과반수 보유
미해당

SK Siltron Japan, Inc
2010.10.22
2-4-3, Nisikipa-ku Bld. 701, Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 460-0003, Japan
전자산업용 규소박판 판매
30,133
의결권 과반수 보유
미해당

SK Siltron Shanghai Co., Ltd.
2019.07.10
401, Luneng international center, No. 209 Guoyao Road, Pudong New District, Shanghai, 200126 PRC
전자산업용 규소박판 판매
3,525
의결권 과반수 보유
미해당

SK Siltron USA, Inc
2019.10.17
251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808
투자
967,259
의결권 과반수 보유
해당

SK Siltron CSS, LLC.
2019.10.17
251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808
제조 및 판매
1,071,660
의결권 과반수 보유
해당

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
2018.08.23
9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower Singapore 018937
투자
2,398,046
의결권 과반수 보유
해당

SK INVESTMENT VINA I PTE. LTD.
2018.09.03
9 Straits View #12-07/12 Marina One West TowerSingapore 018937
투자
673,214
의결권 과반수 보유
해당

SK INVESTMENT VINA II PTE. LTD.
2019.03.13
9 Straits View #12-07/12 Marina One West TowerSingapore 018937
투자
1,233,335
의결권 과반수 보유
해당

SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD.
2020.04.29
9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower Singapore 018937
투자
294,651
의결권 과반수 보유
해당

SK Pharmteco Inc.
2018.06.22
55 EAST 59TH STREET 11TH FLOOR, NEW YORK,NEW YORK 10022
투자
2,106,581
의결권 과반수 보유
해당

Abrasax Investment Inc.
2018.07.17
55 EAST 59TH STREET 11TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10022
투자
789,807
의결권 과반수 보유
해당

Fine Chemicals Holdings Corp.
2014.02.16
Highway 50 and Hazel Avenue, Rancho Cordova, CA 95742
투자
91,106
의결권 과반수 보유
해당

AMPAC Fine Chemicals, LLC
2005.10.22
Highway 50 and Hazel Avenue, Rancho Cordova,CA 95742
의약품 제조
973,300
의결권 과반수 보유
해당

AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC
2010.04.02
914 South 16th Street La Porte, TX 77571
의약품 제조
40,765
의결권 과반수 보유
미해당

AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC
2016.08.19
2820 North Normandy Drive Petersburg, Virginia 23805
의약품 제조
79,436
의결권 과반수 보유
해당

Crest Acquisition LLC
2020.12.07
251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808
투자
784,294
의결권 과반수 보유
해당

SK Semiconductor Investments Co., Ltd.
2018.07.03
2503 Bank of America Tower, Harcourt Road Central, Hong Kong
투자
8,046
의결권 과반수 보유
미해당

Golden Pearl EV Solutions Limited
2018.11.23
Unit 1002, 10/F., China Insurance Group Building, 141 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong
투자업
476,867
의결권 과반수 보유
해당

Atlas NY LLC
2018.08.10
55 E. 59 St., FL 10, New York, NY 10022
투자
77,255
의결권 과반수 보유
해당

EINSTEIN CAYMAN LIMITED
2020.07.03
PO BOX 309, UGLAND HOUSE, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS
해외 사업 투자-중국 데이타센터
158,023
의결권 과반수 보유
해당

I Cube Capital Inc.
2020.06.02
251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DE
투자
59,611
의결권 과반수 보유
미해당

Tellus Investment Partners, Inc.
2020.07.23
251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DE
투자
118,041
의결권 과반수 보유
해당

Energy Solution Holdings Inc.
2020.07.17
1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, 19801, Delaware
해외 사업 투자-전력관리서비스
98,495
의결권 과반수 보유
해당

Primero Protein LLC
2020.07.23
251 Little Falls Drive, Wilmington, DE
식품 원료 제조사 투자(대체단백질)
88,259
의결권 과반수 보유
해당

행복키움㈜
2019.01.14
서울특별시 종로구 종로 26(서린동)
서비스
2,188
의결권 과반수 보유
미해당

행복디딤㈜
2019.01.14
서울특별시 종로구 종로 26(서린동)
서비스
828
의결권 과반수 보유
미해당

SK렌터카㈜
1988.06.03
서울특별시 구로구 서부샛길 822
자동차 임대업
3,530,016
의결권 과반수 보유
해당

SK아이이테크놀로지㈜
2019.04.02
서울특별시 종로구 종로 26(서린동)
2차전지용 분리막 제조
2,459,260
의결권 과반수 보유
해당

행복채움㈜
2019.05.02
경상북도 구미시 임수로 53
서비스업
1,886
의결권 과반수 보유
미해당

인프라커뮤니케이션즈㈜
2017.08.03
서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 (봉천동 729-21)대교타워 14층
서비스운영사업
2,208
의결권 과반수 보유
미해당

㈜휘찬
1995.12.26
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산록남로 786
휴양콘도 운영업
233,286
의결권 과반수 보유
해당

행복모음㈜
2019.09.26
울산광역시 남구 신여천로2(고사동)
서비스
1,221
의결권 과반수 보유
미해당

SK ON(Jiangsu) Co., Ltd. (舊, SK Battery(Jiangsu) Co., Ltd.)
2019.06.28
NO.59, South Hope Avenue, Yancheng Economic and Technological Development Zone, Jiangsu Province,China
리튬전지 제조
2,435,984
의결권 과반수 보유
해당

SK Functional Polymer, S.A.S
2019.12.18
16 Place de l’Iris 92400 Courbevoie, France
화학제품 제조/판매
569,707
의결권 과반수 보유
해당

SKC solmics Hong Kong Co., Ltd
2019.12.12
Unit 810, 8/F, Star House, 3 Salisbury Road, Timshatsui, Kowloon, Hong Kong
투자
20,384
의결권 과반수 보유
미해당

SK Jinzhou International Agro-Sideline Products Park Co., Ltd.
2013.11.06
JINZHOU, China
농산물 물류원
53,365
의결권 과반수 보유
미해당

Green & Co. Asia Ltd.
2020.07.29
Room 3, Unit 07-01/02, Level 7, Junction City Tower, No. 3/A, Corner of Bogyoke Aung San Road & 27th Street, Pabedan Township, Yangon, Myanmar
제조업
2
의결권 과반수 보유
미해당

Mobile Energy Battery America, LLC
2020.12.15
4855 River Green Pkwy Ste 200, Duluth, GA, 30096,USA
서비스/생산용역
2,483
의결권 과반수 보유
미해당

Key Capture Energy, LLC
2010.01.01
801 CONGRESS, SUITE 400, HOUSTON TX 77002
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE GLOBAL HOLDINGS, LLC
2020.10.30
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE PF HOLDINGS 2021, LLC
2020.11.02
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE LAND HOLDINGS, LLC
2018.11.28
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 1, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 2, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 3, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 5, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 6, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 8, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 10, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 11, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 14, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 18, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 19, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 21, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 22, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 26, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE IL 1, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE BRUSHY CREEK HOLDINGS, LLC
2021.08.17
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE ME 1, LLC
2019.11.02
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 28, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE TX 15, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 27, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 29, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 32, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE TX 9, LLC
2019.02.06
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
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미해당

KCE TX 10, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
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미해당

KCE TX 13, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
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미해당

KCE TX 14, LLC
2020.04.20
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
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미해당

KCE TX 16, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
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미해당

KCE TX 19, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
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KCE TX 21, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
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미해당

KCE TX 22, LLC
2020.04.20
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
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미해당

KCE TX 24, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
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미해당

KCE TX 25, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
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미해당

KCE TX 26, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE TX 27, LLC
2021.12.29
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
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미해당

KCE TX 28, LLC
2021.12.30
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
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KCE CT 1, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
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-
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미해당

KCE CT 2, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE CT 4, LLC
2020.12.09
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE MI 1, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE MI 2, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE MI 3, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE IL 2, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE IN 1, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE IN 2, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE IN 3, LLC
2021.07.13
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE OK 1, LLC
2020.12.30
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE OK 2, LLC
2020.12.30
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE OK 3, LLC
2021.04.20
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE OK 4, LLC
2020.09.30
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE TEXAS HOLDINGS 2020, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE TX 2, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE TX 7, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE TX 8, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE TX 11, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE TX 12, LLC
2020.01.01
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

ROUGHNECK STORAGE LLC
2021.12.16
25 MONROE STREET, STE 300, ALBANY, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

Sino-Korea Green New Material (JiangSu) Ltd.
2021.05.27
Room 501, Building 2, Medium sized Enterprises zone,Jiangsu Avenue, Xuwei New Area, Lianyun District, Lianyungang City, Jiangsu Province, P. R. China
화학제품 제조/판매
118,633
의결권 과반수 보유
해당

SK Geo Centric Brazil LTDA
2021.08.25
Rua 4, n 727, Centro, Rio Claro-SP CEP:13500-170
화학제품 제조/판매
243
의결권 과반수 보유
미해당

Green & Connect Capital, Inc.
2021.06.23
55E. 59th St. FL 11 New York, NY, 10022
투자
10,076
의결권 과반수 보유
미해당

에스케이온㈜
2021.10.01
서울특별시 종로구 종로 26(서린동)
리튬전지 제조
16,144,260
의결권 과반수 보유
해당

SK On(Yancheng) Co., Ltd.(舊, SK Battery(Yancheng) Co., Ltd.)
2021.08.05
RM 208, NO.50 JIUHUASHAN RD, YANCHENG,JIANGSU, CHINA
리튬전지 제조
1,199,128
의결권 과반수 보유
해당

Yancheng Yandu District M Energy Consulting Limited Company
2021.07.20
Room 104, Building 2, Qingnian Huadu Xiyuan, No 48,West Qingnian Road, Yandu District, Yancheng, Jiangsu Province, China
서비스/생산용역
5,765
의결권 과반수 보유
미해당

행복믿음㈜
2021.11.04
서울특별시 종로구 종로 26(서린동)
서비스
1,221
의결권 과반수 보유
미해당

에스케이어스온㈜
2021.10.01
서울시 종로구 종로26 SK빌딩
석유개발
1,358,922
의결권 과반수 보유
해당

미디어에스㈜
1984.03.29
서울특별시 중구 퇴계로 10 (남대문로5가, 메트로타워)
방송프로그램 제작 및 공급업
27,025
의결권 과반수 보유
미해당

SK스퀘어㈜
2021.11.02
서울특별시 중구 을지로 65
투자업
7,361,687
실질 지배력
해당

FSK L&S(Jiangsu) Co., Ltd.
2021.05.18
ROOM 215-1, BUILDING 2, NO 588, XIHUTONG ROAD, HUIZHI ENTERPRISE CENTER, XISHAN ECONOMIC ANDTECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, WUX
운송업
11,307
의결권 과반수 보유
미해당

카티니㈜
2021.08.06
서울특별시 마포구 토종로 267
도소매업
6,748
의결권 과반수 보유
미해당

SK Nexilis Malaysia Sdn. Bhd.
2020.11.17
KOTA KINABALU, SABAH, MALAYSIA
제조업
941,262
의결권 과반수 보유
해당

에스케이티비엠지오스톤㈜
2021.09.15
충청북도 진천군 이월면 고등1길 27
제조업
4,423
의결권 과반수 보유
미해당

㈜올뉴원
2021.12.10
울산광역시 남구 용잠로 255(고사동)
기타엔지니어링서비스업
5,293
의결권 과반수 보유
미해당

에코밴스㈜
2021.11.25
경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84(정자동)
제조업
77,469
의결권 과반수 보유
해당

Passkey, Inc.
2021.10.29
1980 POST OAK BLVD. SUITE 2000, HOUSTON, TX 77056
신재생 에너지 및 솔루션 서비스 제공 등
2,738,818
의결권 과반수 보유
해당

LNG Americas, Inc.
2021.10.28
1980 POST OAK BLVD. SUITE 2000, HOUSTON, TX 77056
LNG 사업
924,777
의결권 과반수 보유
해당

Grid Solution II, LLC
2021.10.08
1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, DELAWARE 19801
에너지 솔루션
404,389
의결권 과반수 보유
해당

Pnes Investments, LLC
2021.01.06
1980 POST OAK BLVD. STE 2000, HOUSTON, TEXAS 77056, UNITED STATES
투자 사업
181,285
의결권 과반수 보유
해당

Prism Darwin Pipeline Pte. Ltd.
2021.11.03
LEVEL 6 60 MARTIN PLACE SYDNEY NSW 2000
파이프라인 운송
2,920
의결권 과반수 보유
미해당

아이지이㈜
2021.03.08
인천광역시 서구 봉수대로 415
연료용 가스 제조 및 배관공급업
560,502
의결권 과반수 보유
해당

당진행복솔라㈜
2021.09.10
서울시 종로구 종로 26
기타 발전업
5,411
의결권 과반수 보유
미해당

Grid Solution, LLC.
2021.08.12
1980 POST OAK BOULEVARD, SUITE 2000, HOUSTON TX 77056
기타 발전업
1,004,780
의결권 과반수 보유
해당

Changzhou SKY New Energy Co., Ltd.
2021.11.01
Changzou, China
투자업
-
의결권 과반수 보유
미해당

SK JNC Japan Co,. Ltd.
2020.12.10
5-1, Goikaigan, Ichihara, Chiba 290-8551, Japan
제조, 유통, 판매업
8,141
의결권 과반수 보유
미해당

에스케이머티리얼즈그룹포틴㈜
2021.10.18
경상북도 상주시 청리면 마공공단로 80-16
제조업
247,138
의결권 과반수 보유
해당

SK C&C USA, Inc.
2021.01.04
2915 Premiere Pkwy 310, Duluth, GA 30097, USA
IT서비스
157,488
의결권 과반수 보유
해당

SK Mobility Investments Company Limited
2021.03.12
Unit A, 18th Floor, Public Bank Centre, No. 120 Des Voeux Road, Central, Hong Kong
투자
218
의결권 과반수 보유
미해당

Grove Energy Capital LLC
2020.12.29
55 E. 59 St., FL 10, New York, NY 10022
투자
320,432
의결권 과반수 보유
해당

Grove Energy Capital II, LLC
2021.03.31
55 E. 59 St., FL 10, New York, NY 10022
투자
70,569
의결권 과반수 보유
미해당

Grove Energy Capital III, LLC
2021.10.12
55 E. 59 St., FL 10, New York, NY 10022
투자
2,177
의결권 과반수 보유
미해당

SK Investment Vina V Pte. Ltd.
2021.10.14
9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower Singapore 018937
투자
-
의결권 과반수 보유
미해당

SK Investment Vina VI Pte. Ltd.
2021.09.17
9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower Singapore 018937
투자
457,013
의결권 과반수 보유
해당

MSN Investment Pte. Ltd.
2021.05.05
9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower Singapore 018937
투자
72,404
의결권 과반수 보유
미해당

SK Investment Vina IV Pte. Ltd.
2021.04.01
9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower Singapore 018937
투자
498,459
의결권 과반수 보유
해당

SK Malaysia Investment I Pte. Ltd.
2021.07.16
9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower Singapore 018937
투자
78,300
의결권 과반수 보유
해당

I Cube Capital Hong Kong 1. LP Limited
2021.05.14
TWO HARBOURFRONT UNIT 201, 2/F, 22 TAK FUNG ST HUNGHOM KLN, HONG KONG
투자
715
의결권 과반수 보유
미해당

Terra LLC
2021.08.31
251 Little Falls Drive, Wilmington, DE
해외사업투자
44,976
의결권 과반수 보유
미해당

Castanea Bioscience Inc.
2021.06.10
55 E. 59 St., FL 10, New York, NY 10022
투자
48
의결권 과반수 보유
미해당

클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜
2021.03.15
서울특별시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층
부동산임대업
2,677,312
의결권 과반수 보유
해당

에스케이리츠운용㈜
2021.03.26
서울특별시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층
부동산취득 및 운영관리, 부동산개발
29,432
의결권 과반수 보유
미해당

SK Japan Investment Inc.
2021.05.12
1-1-2 yurakucho chiyoda-ku Tokyo Japan
투자
331,215
의결권 과반수 보유
해당

SK Global Development Advisors LLC
2021.08.13
3979 FREEDOM CIR, SUITE 540, SANTA CLARA, CA 95054
투자
-
의결권 과반수 보유
미해당

Martis Capital, LLC
2021.10.06
251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DE
투자
1,294
의결권 과반수 보유
미해당

SK리츠(에스케이 위탁관리부동산투자회사㈜)
2021.03.15
서울특별시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층
부동산임대업
802,478
의결권 과반수 보유
해당

㈜굿스플로
2017.03.20
서울시 강남구 봉은사로479, 16층(삼성동, 479타워)
정보통신업, 운수업
47,504
의결권 과반수 보유
미해당

㈜로크미디어
2003.03.19
서울시 마포구 마포대로 45, 일진빌딩 6층
출판업 및 통신판매업
11,878
의결권 과반수 보유
미해당

㈜스튜디오돌핀
2020.08.28
서울특별시 마포구 잔다리로7안길 10, 3층 (서교동)
오디오 콘텐츠 기획 및 제작
1,158
의결권 과반수 보유
미해당

㈜와이엘피
2016.02.04
경기도 평택시 청원로 1740, 102호(도일동)
화물운송 주선업
45,085
의결권 과반수 보유
미해당

굿서비스㈜
2009.10.16
서울특별시 마포구 대흥로 54, 401호(대흥동, TAF빌딩)
운전대행서비스업 및 관련부대사업
7,235
의결권 과반수 보유
미해당

Nexilis Management Malaysia Sdn. Bhd.
2021.10.21
Kuala Lumpur
투자 및 관련서비스
648,320
의결권 과반수 보유
해당

SK Nexilis Poland sp.z o.o.
2020.09.29
58-200 Dzierzoniow, Strefowa 16, Dzierzoniow, Poland
제조업
719,347
의결권 과반수 보유
해당

부산정관에너지㈜
2004.05.18
부산광역시 기장군 정관읍 산단1로 83, 1층
발전업, 전기 판매업, 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 등
267,847
의결권 과반수 보유
해당

성주테크㈜
2018.10.01
경기 화성시 송산면 삼일공원로 116, 2층
기계제조업,폐기물처리업
16,906
의결권 과반수 보유
미해당

㈜삼원이엔티
2021.01.22
대구광역시 북구 노원로25길 72(노원동3가)
폐기물처리업
85,897
의결권 과반수 보유
해당

㈜와이에스텍
2010.02.18
경상북도 경주시 강동면 강동산단로 1길 82
폐기물매립 등
52,503
의결권 과반수 보유
미해당

리뉴원주식회사
2011.10.31
충남 천안시 서북구 성거읍 남산3길 58-24
건설 폐기물 처리업
574,076
의결권 과반수 보유
해당

리뉴콘대원㈜
2016.05.16
충남 천안시 서북구 성거읍 남산3길 58-24
건설 폐기물 수집, 운반업
4,130
의결권 과반수 보유
미해당

KS Investment B.V.
2021.04.01
GUSTAV MAHLERPLEIN 195, 1082MS AMSTERDAM, NETHERLANDS
FINANCIAL HOLDINGS
78,587
의결권 과반수 보유
해당

리뉴로지스㈜
2021.08.13
경기 부천시 석천로442번길 67, 1층
지정 폐기물 수집, 운반업
1,599
의결권 과반수 보유
미해당

SK스페셜티㈜
1982.11.01
경상북도 영주시 가흥공단로 59-33
산업용 가스 제조 및 판매
1,307,429
의결권 과반수 보유
해당

㈜테라온
2018.10.31
경기도 성남시 분당구 새나리로25
연구개발
27,645
실질 지배력
미해당

SKY (Zhuhai Hengqin) Technology Co., Ltd.
2021.09.22
ROOM 105-75540 (CENTRALIZED OFFICE AREA), BAOHUA ROAD NO.6, HENGQIN NEW AREA, ZHUHAI CITY
투자
140,279
의결권 과반수 보유
해당

Yposkesi, SAS
2016.11.03
20 Rue Henri Auguste Desbrueres, Evry, 91000 Evry-Courcouronnes, France
의약품 생산
297,746
의결권 과반수 보유
해당

SK시그넷㈜ (舊, ㈜시그넷이브이)
2016.12.13
전라남도 영광군 대마면 전기차로 49
전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업
309,010
의결권 과반수 보유
해당

SK SIGNET AMERICA INC. (舊, SIGNET EV AMERICA INC.)
2020.04.28
4140 PARKE LONG CT STE F CHANTILLY, VA 20151
전기차충전기 유지보수 및 기술지원
28,419
의결권 과반수 보유
미해당

Auxo Capital Inc.
2021.08.13
251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, NEW CASTLE COUNTY, DE 19808
투자
17,339
의결권 과반수 보유
미해당

Auxo Capital Managers LLC
2021.08.13
251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, NEW CASTLE COUNTY, DE 19808
투자
7,936
의결권 과반수 보유
미해당

Tellus (HONG KONG) Investment Co., Ltd.
2021.09.30
UNITS 04-05, 26/F, RAILWAY PLAZA, 39 CHATHAM ROAD SOUTH, TSIM SHA TUI, LOWLOON, HONGKONG
투자
1,684
의결권 과반수 보유
미해당

Digital Center Capital Inc.
2021.08.25
251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DE
투자
29,077
의결권 과반수 보유
미해당

SK Telesys Corporation
2007.01.22
12750 Center Court Drive #400, Los angeles, CA Cerritos CA 90703, USA
제조업
54
의결권 과반수 보유
미해당

동남해안해상풍력㈜
2022.01.25
서울특별시 종로구 율곡로2길 19, 10층(수송동, 수송스퀘어)
기타 발전업
10,553
의결권 과반수 보유
미해당

강동그린컴플렉스㈜
2022.01.19
경상북도 경주시 강동면 왕신리 강동일반산업단지 9-1블럭
기타 발전업
4,831
의결권 과반수 보유
미해당

BT FC LLC
2021.09.23
3 Park Plaza, Suite #430, Irvine, CA. 92614
에너지업(연료전지)
1
의결권 과반수 보유
미해당

에스케이피유코어 (舊, 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜)
2015.01.22
울산광역시 남구 용잠로 255(고사동)
화학
591,900
의결권 과반수 보유
해당

NEX INVESTMENT LIMITED
2021.12.21
100 NEW BRIDGE STREET, LONDON, UNITED KINGDOM EV4V 6JA
투자 및 관련서비스
66,013
의결권 과반수 보유
미해당

NEX UK HOLDINGS LIMITED
2021.12.21
100 NEW BRIDGE STREET, LONDON, UNITED KINGDOM EV4V 6JA
투자 및 관련서비스
104,289
의결권 과반수 보유
해당

SK pucore Europe sp. z o.o. (舊, MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo. o.)
2010.05.01
UL. Strefowa 16, 58-200, Dzierzoniow, Poland
화학
34,609
의결권 과반수 보유
미해당

SK pucore USA Inc(舊, MCNS Polyurethanes USA Inc.)
2010.05.01
1 SKC Drive, Covington, GA 30014, USA
화학
24,047
의결권 과반수 보유
미해당

SK pucore Mexico, S. de R.L. de C.V. (舊, MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V.)
2015.05.22
Boulevard Interpuerto Monterrey Nº 102 Fraccionamiento Industrial Interpuerto Monterrey, Municipio Salinas Victoria, Nuevo Leon, Mexico, CP 65500
화학
26,179
의결권 과반수 보유
미해당

SK pucore India Pvt. Ltd.(구.MCNS Polyurethanes India Private Limited)
2017.03.24
Flat No.304, M/s.Bigsun Global IndustriesLLP, No.7, Bigsun Avenue, Tada, NH 5 Highway Road, NelloreDistrict 524 401 Andhra Pradesh, Inida
화학
9,010
의결권 과반수 보유
미해당

SK pucore RUS LLC (舊, MCNS Polyurethanes RUS Limited Liability Company)
2019.04.01
Room 354, 74 Doroga v Kameku,St. Petersburg Russia 197350
화학
3,336
의결권 과반수 보유
미해당

부사호행복나눔솔라 주식회사
2021.12.08
광주광역시 북구 첨단연신로30번길 41(연제동)
태양광발전업 등
4,014
의결권 과반수 보유
미해당

MOBILITY SOLUTION I INC.
2022.02.22
50 Hudson Yards, Fl 68, New York, NY 10001
지주회사
409,751
의결권 과반수 보유
해당

MOBILITY SOLUTION II INC.
2022.02.22
50 Hudson Yards, Fl 68, New York, NY 10001
지주회사
202,931
의결권 과반수 보유
해당

EVERCHARGE, INC.
2015.08.19
3421 HOLLIS ST STE M. EMERYVILLE, CA 94608-4157
소프트웨어 개발
-
의결권 과반수 보유
미해당

EVERCHARGE SERVICES LLC
2019.05.13
3425 ETTIE STREET SUITE A OAKLAND CA 94608
전기사업 및 기타 전선설치사업
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE CT 5, LLC
2022.01.11
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE CT 7, LLC
2022.02.16
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE CT 10, LLC
2022.02.16
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE MARKET OPERATIONS, LLC
2022.03.10
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

IMEXPHARM CORPORATION
2001.08.01
No.4, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
의약품 제조
193,961
의결권 과반수 보유
해당

Freedom Circle Capital, INC
2021.09.08
55 E. 59th street, 10th floor, New York, NY, 10022
투자업무
1,981
의결권 과반수 보유
미해당

Montague ESG Capital, LLC
2021.09.10
55 E. 59th street, 10th floor, New York, NY, 10022
투자업무
13
의결권 과반수 보유
미해당

Tillandsia, Inc.
2022.02.22
55E 59th St 11 Fl, New york, NY 10022
투자사업
154,142
의결권 과반수 보유
해당

주식회사 사피온코리아
2022.01.04
경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 6, 10층 (수내동, SK텔레콤)
AI반도체
82,084
의결권 과반수 보유
해당

SAPEON Inc.
2021.12.21
4151 Burton Drive, Santa Clara, California 95054, United States of America
AI반도체
139,585
의결권 과반수 보유
해당

ID Quantique Limited, UK
2016.09.16
Rsm, 2nd Floor One The Square, Temple Quay, Bristol, United Kingdom, BS1 6DG
양자통신관련기술연구 개발
201
의결권 과반수 보유
미해당

ID Quantique Inc, USA
2018.08.01
251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle, Delaware, USA
양자통신관련기술연구 개발
906
의결권 과반수 보유
미해당

SK Planet, Inc.
2012.01.27
111 Anza Blvd. #414, Burlingame, CA, 94010, USA
투자업
3,955
의결권 과반수 보유
미해당

원폴
2010.11.02
충청남도 당진시 송악읍 가청로 97-5
플라스틱 물질 제조
14,878
의결권 과반수 보유
미해당

ECO FRONTIER (SINGAPORE) PTE. LTD.
2022.02.28
9 STRAITS VIEW #12-07, MARINA ONE WEST TOWER, SINGAPORE 018937
OTHER HOLDING COMPANIES
1,358,642
의결권 과반수 보유
해당

TES-ENVIROCORP PTE. LTD.
2005.05.30
9 Benoi Sector, Singapore 629844
E-WASTE RECYCLING
168,656
의결권 과반수 보유
해당

TES CHINA HOLDINGS PTE. LTD.
2005.04.07
9 Benoi Sector, Singapore 629844
지정 외 폐기물 처리업
11,197
의결권 과반수 보유
미해당

TES-AMM (SINGAPORE) PTE. LTD.
2005.06.29
9 Benoi Sector, Singapore 629844
지정 외 폐기물 처리업
182,511
의결권 과반수 보유
해당

Total Environmental Solutions Co., Ltd.
2005.09.19
No. 107 Moo 1, Banlen, Bangpa-In, Ayutthaya 13160
지정 외 폐기물 처리업
3,751
의결권 과반수 보유
미해당

TES-AMM (H.K.) LIMITED
2005.11.22
2/F, No. 16 On Lok Mun Street, On Lok Tsuen, Fangling, NT
지정 외 폐기물 처리업
6,827
의결권 과반수 보유
미해당

TES-AMM (MALAYSIA) SDN. BHD.
2001.11.13
Suite 1301, 13th Floor, City Plaza, Jalan Tebrau, 80300 Johor Bahru, Johor, Malaysia.
지정 외 폐기물 처리업
5,735
의결권 과반수 보유
미해당

TES-AMM (Europe) Ltd
2005.08.09
10 Crompton Way, North Newmoor Industrial Estate, Irvine, Scotland, KA11 4HU
지정 외 폐기물 처리업
23,937
의결권 과반수 보유
미해당

TES-AMM AUSTRALIA PTY LTD
2006.03.16
c/o Frost Crane & Co, Unit 1, 7 Lloyds Ave, Carlingford NSW 2118
지정 외 폐기물 처리업
11,613
의결권 과반수 보유
미해당

TES-AMM CORPORATION (CHINA) LTD
2005.06.21
No. 358, Xing Shun Rd, Jiading District, Shanghai, P.R.C. 201815
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

TES-AMM (BEIJING) CO., LTD
2006.08.04
No. 22, Jing Sheng Zhong Jie, Jinqiao Science Industrial Park, Tongzhou District, Zhong Guan Cun Science Park, Beijing, PRC
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

TES-AMM NEW ZEALAND LIMITED
2006.10.26
44 Moffat Road, Bethlehem, Tauranga 3110
지정 외 폐기물 처리업
448
의결권 과반수 보유
미해당

TES-AMM (TAIWAN) CO., LTD
2006.12.27
No.79, Jhongsing Rd., Lujhu District, Taoyuan City 33857, Taiwan (R.O.C.)
지정 외 폐기물 처리업
798
의결권 과반수 보유
미해당

SHANGHAI TES-AMM WASTE PRODUCTS RECYCLE CO., LTD
2007.03.27
No. 358, Xing Shun Rd, Jiading District, Shanghai, P.R.C. 201815
지정 외 폐기물 처리업
121,477
의결권 과반수 보유
해당

TES-AMM JAPAN K.K.
2007.07.20
1-2-31, Miyashimo, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa 252-0212, Japan
지정 외 폐기물 처리업
18,292
의결권 과반수 보유
미해당

TES-AMM (SUZHOU) E-WASTE SOLUTIONS CO. LTD
2009.10.22
No.1468 Xiangjiang Road, High & New-Tech Park, Suzhou
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

PT. TES-AMM INDONESIA
2010.08.12
JI. Tanjung No. 17, Multiniaga II, Kawasan Industri Lippo Cikarang, Bekasi 17750, Indonesia.
지정 외 폐기물 처리업
1,712
의결권 과반수 보유
미해당

TES-AMM (CAMBODIA) CO., LTD
2011.05.20
#42E1,Street 41, Sangkat Cheychumneah,Khan Daun Penh, Phnom Penh City.
지정 외 폐기물 처리업
62
의결권 과반수 보유
미해당

TES-AMM (GUANGZHOU) CO., LTD
2012.01.19
Rm.101,Building D, Guangzheng, Logistics & IndustrialPark, No.11 Nanyunwu Rd, Luogang District, Guangzhou, P.R.China 510663
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Shanghai Taixiang Network Technology Co., Ltd
2010.09.13
Room 508, 390 Lane 1555 Kiangsi Road, Ka Ting District, Shanghai, P.R.C.
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Advanced Datacom (Australia) Pty Ltd
2006.05.01
38-40 Rushwood Drive Craigieburn VIC 3064
지정 외 폐기물 처리업
1,050
의결권 과반수 보유
미해당

Green Technology Management Pty Ltd
2007.05.01
VILLAWOOD NSW 2163
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

TES-AMM EUROPE HOLDINGS LTD
2009.09.17
Blakeney Way, Kingswood Lakeside, Cannock, England, WS11 8JD
지정 외 폐기물 처리업
65,359
의결권 과반수 보유
미해당

TES-AMM UK Ltd
1995.05.23
Blakeney Way, Kingswood Lakeside, Cannock, England, WS11 8JD
지정 외 폐기물 처리업
19,811
의결권 과반수 보유
미해당

TES-AMM Central Europe GmbH
2015.01.23
Hohewardstr. 329, 45699 Herten
지정 외 폐기물 처리업
42,872
의결권 과반수 보유
미해당

TES-AMM SAS
2005.07.12
226, rue Jean-Baptiste Calvignac 34670 Baillargues France
지정 외 폐기물 처리업
3,661
의결권 과반수 보유
미해당

TES Total Environmental Solution AB
2009.05.13
Soldattorpsgatan 15, 554 74 Jonkoping
지정 외 폐기물 처리업
4,577
의결권 과반수 보유
미해당

TES-AMM ESPANA ASSET RECOVERY AND RECYCLING, S.L.
2011.04.13
Poligono Industrial Ventorro del Cano, Carretera de Boadilla del Monte, Km 5,800, calle Batres, 8, 8ª, 28925, Alcorcon, Madrid
지정 외 폐기물 처리업
4,906
의결권 과반수 보유
미해당

TES-AMM ITALIA SRL
2007.09.07
Viale Oberdan 46 int. 3., 61034 Fossombrone (Pu), Italy
지정 외 폐기물 처리업
1,807
의결권 과반수 보유
미해당

TES USA, INC.
2011.09.09
2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA
지정 외 폐기물 처리업
28,949
의결권 과반수 보유
미해당

VSL SUPPORT LIMITED
2010.02.03
Blakeney Way, Kingswood Lakeside, Cannock, England, WS11 8JD
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Technology Supplies International Ltd.
2009.05.01
10 Crompton Way, North Newmoor Industrial Estate, Irvine, Scotland, KA11 4HU
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Goldberg Enterprises Ltd
2006.02.14
Blakeney Way, Kingswood Lakeside, Cannock, England, WS11 8JD
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

TES CONSUMER SOLUTIONS LTD
2013.09.16
Blakeney Way, Kingswood Lakeside, Cannock, England, WS11 8JD
지정 외 폐기물 처리업
3,885
의결권 과반수 보유
미해당

Integrations Et Services
1995.07.04
20 rue Albert Remy, 28250 Senonches, Eure et Loir, France
지정 외 폐기물 처리업
3,045
의결권 과반수 보유
미해당

TES Sustainable Battery Solutions France
2019.05.06
Rue de la Metallurgie 38420 Domene
지정 외 폐기물 처리업
3,720
의결권 과반수 보유
미해당

GENPLUS PTE. LTD.
2013.01.25
48 Toh Guan Road East #06-144 Enterprise HUB, Singapore 608586
지정 외 폐기물 처리업
13,195
의결권 과반수 보유
미해당

Redeem UK Limited
2020.07.15
Blakeney Way, Kingswood Lakeside, Cannock, England, WS11 8JD
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

REDEEM HOLDINGS LIMITED
2020.07.15
Blakeney Way, Kingswood Lakeside, Cannock, England, WS11 8JD
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

TES ENERGY SOLUTIONS PTE. LTD.
2020.10.27
9 Benoi Sector Singapore 629844
지정 외 폐기물 처리업
5,797
의결권 과반수 보유
미해당

TES SUSTAINABILITY PRODUCTS PTE. LTD.
2020.10.30
9 Benoi Sector Singapore 629844
지정 외 폐기물 처리업
12,527
의결권 과반수 보유
미해당

CUSTOM CONTROLLERS UK LIMITED
2020.10.02
Blakeney Way, Kingswood Lakeside, Cannock, England, WS11 8JD
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

TES B PTE. LTD.
2020.11.17
9 Benoi Sector Singapore 629844
지정 외 폐기물 처리업
10,366
의결권 과반수 보유
미해당

TES ESS PTE. LTD.
2020.11.17
9 Benoi Sector Singapore 629844
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Envirofone Limited
2010.01.07
Blakeney Way, Kingswood Lakeside, Cannock, England, WS11 8JD
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

TES Sustainable Battery Solutions B.V.
2021.05.28
Elbeweg 110, 3198 LC Rotterdam, The Netherland
지정 외 폐기물 처리업
14,454
의결권 과반수 보유
미해당

TES Sustainable Battery Solutions GmbH
2021.04.13
Recklinghausen Geschaftsanschrift: Blitzkuhlenstraße 169, 45659
지정 외 폐기물 처리업
729
의결권 과반수 보유
미해당

Sustainable Product Stewards Pty Ltd
2021.04.28
Level 2, Tower 1 495 Victoria Avenue Chatswood NSW 2067 Australia Business: 1 Marple Avenue, Villawood NSW 2163
지정 외 폐기물 처리업
416
의결권 과반수 보유
미해당

CASH FOR TECH LTD
2020.09.04
Blakeney Way, Kingswood Lakeside, Cannock, England, WS11 8JD
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Stock Must Go Limited
2021.11.24
Blakeney Way, Kingswood Lakeside, Cannock, England, WS11 8JD
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

엘에이아이 씨씨에스 엘엘씨
2022.05.02
1980 POST OAK BLVD. SUITE 2000, HOUSTON, TX 77056
탄소 포집 및 저장 관련 투자 사업
137,644
의결권 과반수 보유
해당

KCE CT 9, LLC
2022.05.31
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE PF Holdings 2022, LLC
2022.05.13
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

LINH NAM VENTURES JSC(주2)
2021.05.27
Tang 10, Toa nha Pax Sky, So 51 nguyen Cu Trinh, Phuong Nguyen Cu Trinh, Quan1, Thanh pho Ho Chi Minh, Vietnam
투자
2,673
의결권 과반수 보유
미해당

LIEN KHUONG ITN’L JSC (주2)
2021.05.27
64-70 Nguyen Dinh Chieu, Phuong Da Kao, Quan 1, Thanh pho Ho Chi Minh, Vietnam
투자
5,267
의결권 과반수 보유
미해당

DONG KINH CAPITAL JSC(주2)
2021.05.24
Tang 10, Toa nha Pax Sky, So 51 nguyen Cu Trinh, Phuong Nguyen Cu Trinh, Quan1, Thanh pho Ho Chi Minh, Vietnam
투자
10,440
의결권 과반수 보유
미해당

LAC SON INVESTMENT JSC(주2)
2021.05.28
21 Phan Ke Binh, Phuong Da Kao, Quan 1, Than pho Ho Chi Minh, Vietnam
투자
20,760
의결권 과반수 보유
미해당

CONG THANG ALPHA JSC(주2)
2021.05.27
Tang 6 toa nha Viet A, so 9 Pho Duy Tan, Phuong Dich Vong Hau, Quan Cau Giay, Thanh pho Ha Noi, Vietnam
투자
2,546
의결권 과반수 보유
미해당

EASTERN VISION INVESTMENT JSC(주2)
2021.05.27
Tang 9 toa nha 3D, so 3 Pho Duy Tan, Phuong Dich Vong Hau, Quan Cau Giay, Thanh pho Ha Noi, Vietnam
투자
4,989
의결권 과반수 보유
미해당

TRUONG LUU CHI INVEST JSC(주2)
2021.05.27
Tang 6 toa nha Viet A, so 9 Pho Duy Tan, Phuong Dich Vong Hau, Quan Cau Giay, Thanh pho Ha Noi, Vietnam
투자
9,880
의결권 과반수 보유
미해당

AN NAM PHU INVESTMENT JSC(주2)
2021.05.27
Tang 9 toa nha 3D, so 3 Pho Duy Tan, Phuong Dich Vong Hau, Quan Cau Giay, Thanh pho Ha Noi, Vietnam
투자
19,639
의결권 과반수 보유
미해당

ZION SON KIM JSC(주2)
2021.05.27
Tang 2 Toa nha Kim Anh, so 1, Ngo 78 Pho Duy Tan, Phuong Dich Vong Hau, Quan Cai Giay, Thanh pho Ha Noi, Vietnam
투자
39,126
의결권 과반수 보유
미해당

KBA Investment Joint Stock Company
2021.05.24
448 Nguyen Tat Thanh, Ward 18, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
투자
17,258
의결권 과반수 보유
미해당

SUNRISE KIM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
2021.05.27
1st floor, Kim Anh building, 78 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam
투자
33,339
의결권 과반수 보유
미해당

에스케이실트론씨에스에스코리아 주식회사
2022.05.13
서울특별시 중구 남대문로 9길 40, 20층 2027-2028호(다동, 센터플레이스)
도매 및 소매업
6,332
의결권 과반수 보유
미해당

SCODYS PTE. LTD
2022.04.19
38 BEACH ROAD #17-12 SOUTH BEACH TOWER SINGAPORE (189767)
전문,과학 및 기술 서비스업
41
의결권 과반수 보유
미해당

서울공항리무진㈜
2014.01.01
서울시 송파구 충민로6길 61-29, 서울공항리무진 2층
운수업
13,028
의결권 과반수 보유
미해당

ONESTORE GLOBAL PTE.LTD.
2022.04.18
16 COLLYER QUAY #17-00 INCOME AT RAFFLES SINGAPORE (049318)
포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
7
의결권 과반수 보유
미해당

에스케이파워텍 (주)
2017.12.26
서울시 금천구 디지털로 130, 707호
SIC 파워반도체소자, FOUNDRY SERVICE
92,210
의결권 과반수 보유
해당

BlueovalSK LLC
2022.07.13
One American Road, Suite 120, Dearborn, Michigan 48126
리튬전지 제조
10,302,759
실질 지배력
해당

SK Innovation America, Inc.
2022.04.01
55 E. 59 St., FL 11, New York, NY 10022, U.S.A.
투자
196,056
의결권 과반수 보유
해당

Energy Solution Group, Inc.
2022.06.10
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801
투자
261,434
의결권 과반수 보유
해당

Grove Energy Capital IV, LLC
2022.04.04
55 E. 59 St., FL 10, New York, NY 10022
투자
285,869
의결권 과반수 보유
해당

에이피개발(주)
2022.06.20
전남 신안군 압해읍 원가룡길 83-4
태양력 발전업
201
의결권 과반수 보유
미해당

(주)디와이인더스
2022.07.01
경기 화성시 양감면 동지골길 1
합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업
6,694
의결권 과반수 보유
미해당

(주)디와이폴리머
2022.06.30
경북 고령군 성산면 개경포로 2080
합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업
8,244
의결권 과반수 보유
미해당

SK오션플랜트
1996.11.29
경남 고성군 동해면 내산3길 51-1
강관 제조업
1,374,916
실질 지배력
해당

삼강에스앤씨 주식회사
1985.02.08
경상남도 고성군 동해면 조선특구로 740
선박제조업
221,796
실질 지배력
해당

NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 JSC
2021.09.16
16F PRIVATE OFFICE #25, BITEXCO FINANCIAL TOWER, 2 HAI TRIEU DISTRICT 1, HCMC, VIETNAM
투자
76,940
의결권 과반수 보유
해당

KCE ME 2, LLC
2022.03.23
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE CT 8, LLC
2022.04.27
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE MI 4, LLC
2022.07.02
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE IN 4, LLC
2022.06.27
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE IN 5, LLC
2022.06.27
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE IA 1, LLC
2022.07.02
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE IL 3, LLC
2022.07.02
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE WI 1, LLC
2022.07.02
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

아톰파워 주식회사
2014.12.17
HUNTERSVILLE, NORTH CAROLINA
EV충전
91,988
의결권 과반수 보유
해당

테라인베스트먼트파트너스 II 유한책임회사
2022.08.08
251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DE
투자
9,082
의결권 과반수 보유
미해당

토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜
2022.08.02
서울특별시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층
부동산임대업
684,522
의결권 과반수 보유
해당

㈜솔루티온
2020.06.01
서울특별시 송파구 법원로6길 7, 601호(문정동, 송파유탑테크밸리)
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
243
의결권 과반수 보유
미해당

(유)로지소프트
2002.08.09
서울특별시 강남구 테헤란로 439, 2층(삼성동, 연당빌딩)
소프트웨어 개발 및 공급업
50,530
의결권 과반수 보유
미해당

TES C PTE. LTD.
2022.08.01
9 Benoi Sector Singapore 629844
지정 외 폐기물 처리업
133
의결권 과반수 보유
미해당

TES Sustainable Battery Solutions (Australia) Pty Ltd
2022.08.18
Stewart Brown, Level 2, Tower 1, 495 Victoria Avenue, CHATSWOOD NSW 2067
지정 외 폐기물 처리업
2,139
의결권 과반수 보유
미해당

TES Sustainable Battery Solutions Limited Liability Company
2022.11.14
1124 Budapest, Csorsz utca 41.
지정 외 폐기물 처리업
158
의결권 과반수 보유
미해당

ECOPLANT HOLDING MALAYSIA SDN. BHD.
2022.05.17
ECOPLANT HOLDING MALAYSIA SDN. BHD. THE OFFICE OF SKRINE LEVEL 8, WISMA UOA DAMANSARA HEIGHTS, 50, JALAN DUNGUN, DAMANSARA HEIGHTS, 50490 KUALA LUMPUR
OTHER HOLDING COMPANIES
137,858
의결권 과반수 보유
해당

NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V.
2022.12.09
Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam
투자 및 관련서비스
638,828
의결권 과반수 보유
해당

KCE MA 4, LLC
2022.07.02
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE ID 1, LLC
2022.07.02
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE ID 2, LLC
2022.07.02
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE ID 3, LLC
2022.07.02
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

FSK L&S USA, Inc.
2022.06.13
2180 SATELLITE BOULEVARD SUITE 400, ROOM 18, DULUTH, GA, 30097, USA
국제화물운송주선업
1,761
의결권 과반수 보유
미해당

앱솔릭스
2021.11.18
1 SKC Drive, Covington, GA 30014, USA
반도체 Glass 기판 제조
329,757
의결권 과반수 보유
해당

Nutshell Quantum-Safe GmbH
2021.12.28
Fernkorngasse 10, B2/3.1, 1100 Wien, Austria
양자정보통신사업
1,029
의결권 과반수 보유
미해당

Alice und Bob Privatstiftung
2022.01.17
Fernkorngasse 10, B2/3.1, 1100 Wien, Austria
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
57
의결권 과반수 보유
미해당

에스케이머티리얼즈그룹포틴 주식회사 상해법인
2022.12.02
Room 208, Building C, Vientiane City, No.1799 Wuzhong Road, Minhang District, shanghai, China
일차전지 및 축전지 판매업
37
의결권 과반수 보유
미해당

SK SIGNET MANUFACTURING TEXAS LLC
2022.10.17
4101 E. Plano Parkway Plano, Texas 75074
전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업
20,304
의결권 과반수 보유
미해당

SK innovation outpost Corporation
2023.02.28
505, Howard Street, Suite 201 San Francisco, CA 94105
경영 컨설팅
3,556
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 30, LLC
2022.08.10
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 31, LLC
2022.08.10
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 34, LLC
2022.01.18
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 35, LLC
2023.01.28
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 36, LLC
2023.03.10
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NE 1, LLC
2023.01.26
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NE 2, LLC
2023.01.06
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE CA 1, LLC
2023.02.28
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE CA 2, LLC
2023.02.28
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE CA 3, LLC
2023.02.28
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NV 1, LLC
2023.02.28
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NV 2, LLC
2023.02.28
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE TX 30, LLC
2023.02.01
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE TX 31, LLC
2023.03.27
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE CT 11, LLC
2023.03.30
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

TES Netherlands B.V.
2023.03.09
Elbeweg 110, 3198 LC Rotterdam, The Netherland
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Shanghai TES-AMM Xin New Materials Co., Ltd
2022.12.07
No. 912, Room JT19195, Jiading Industrial Area, Shanghai City
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Econovation, LLC
2022.11.09
1209 Orange Street, County of New Castle, City of Wilmington, Delaware 19801
Purchasing and Holding Securities
399,884
의결권 과반수 보유
해당

Essencore Pte. Ltd.
2022.07.06
50 Collyer Quay, #07-05 OUE Bayfront Singapore 049321
제조/반도체/직접회로
37,891
의결권 과반수 보유
미해당

Chamaedorea, Inc.
2023.01.27
55E 59th St 11 Fl, New york, NY 10022
투자업
116,716
의결권 과반수 보유
해당

Areca, Inc
2023.01.27
55E 59th St 11 Fl, New york, NY 10022
투자업
154,453
의결권 과반수 보유
해당

주식회사 애커튼파트너스
2023.05.23
서울특별시 종로구 청계천로 41, 7층(서린동, 영풍빌딩)
컨설팅
6,306
의결권 과반수 보유
미해당

GigaX Europe kft.
2023.06.15
1062 Budapest, Andrassy ut 100
IT서비스
10,124
의결권 과반수 보유
미해당

KCE TX 29, LLC
2022.11.09
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE CA 4, LLC
2023.04.03
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE CA 5, LLC
2023.04.03
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE CA 6, LLC
2023.04.03
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE CA 7, LLC
2023.04.03
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NV 3, LLC
2023.04.03
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE IL 4, LLC
2023.04.21
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 37, LLC
2023.05.09
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE MN 1, LLC
2023.05.09
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 38, LLC
2023.05.30
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE MI 5, LLC
2023.06.21
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사 주식회사
2023.06.16
서울특별시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층
부동산임대업
1,211,972
의결권 과반수 보유
해당

주식회사 탑선
2008.10.09
전라남도 장성군 동화면 전자농공단지길 32
태양광모듈, 전지제조업
388,335
실질 지배력
해당

㈜윈드에너지
2019.10.08
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
풍력발전시공
201
실질 지배력
미해당

㈜골드
2017.09.21
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
신재생에너지관련사업
665
실질 지배력
미해당

㈜느진목솔라
2017.04.13
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전시공업
15
실질 지배력
미해당

㈜장감솔라
2018.12.06
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전시공업
15,268
실질 지배력
미해당

㈜고이솔라
2018.10.16
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전시공업
2,137
실질 지배력
미해당

㈜초포태양광
2014.07.02
전남 여수시 남면 우실해안길
태양광발전소
1
실질 지배력
미해당

㈜탑오퍼레이션
2016.03.24
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
풍력발전시공업
5
실질 지배력
미해당

㈜티에스에너지24호
2015.02.26
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
풍력발전시설시공업
312
실질 지배력
미해당

㈜티에스에너지3호
2014.10.17
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
풍력발전
1,474
실질 지배력
미해당

㈜티에스에너지9호
2014.10.17
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전업
65,495
실질 지배력
미해당

㈜함구미태양광
2016.11.11
광주 서구 마재로
태양광발전시설시공업
16,674
실질 지배력
미해당

㈜검바위솔라
2018.09.18
광주 광산구 첨단중앙로
태양광발전시공업
12,990
실질 지배력
미해당

㈜니켈
2019.01.24
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
신재생에너지사업
3,694
실질 지배력
미해당

㈜금오에너지
2015.11.23
광주 북구 서강로
태양광발전시공업
9,378
실질 지배력
미해당

㈜솔라오션
2012.10.30
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광외
2,645
실질 지배력
미해당

㈜문경솔라팜
2013.12.26
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전사업
5,934
실질 지배력
미해당

㈜티에스에너지5호
2014.10.17
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전시설시공
2,158
실질 지배력
미해당

㈜탑선태양광2호
2011.12.14
전남 장성군 동화면 남평리
태양광발전업
9,202
실질 지배력
미해당

㈜티에스에너지15호
2015.01.23
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전업
8,826
실질 지배력
미해당

㈜어드미솔라
2017.07.03
광주 북구 서하로
태양광발전시공업
358
실질 지배력
미해당

㈜백야에너지
2018.08.02
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전시공업
793
실질 지배력
미해당

㈜두류에너지
2018.08.02
광주 광산구 신창로
태양광발전시공업
671
실질 지배력
미해당

㈜성소솔라
2018.12.07
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전시공업
3,695
실질 지배력
미해당

㈜신추에너지
2018.12.07
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전시공업
3,110
실질 지배력
미해당

㈜소악솔라
2019.01.11
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전시공업
1,479
실질 지배력
미해당

㈜상정솔라
2019.01.11
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전시공업
2,176
실질 지배력
미해당

㈜주석
2019.01.24
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
신재생에너지사업
401
실질 지배력
미해당

㈜실버
2019.01.24
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
신재생에너지사업
393
실질 지배력
미해당

㈜에네만에너지
2019.01.21
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
신재생에너지사업
380
실질 지배력
미해당

㈜주철
2019.01.24
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
신재생에너지사업
378
실질 지배력
미해당

㈜씨비케이에너지
2019.01.21
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
신재생에너지사업
394
실질 지배력
미해당

㈜신호솔라
2019.10.14
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전소시공
176
실질 지배력
미해당

㈜티에스에너지
2011.10.14
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전업
1,342
실질 지배력
미해당

㈜티에스에너지2호
2014.10.01
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
풍력발전시설시공업
297
실질 지배력
미해당

㈜티에스에너지6호
2014.10.17
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전시공업
280
실질 지배력
미해당

㈜티에스에너지10호
2014.10.17
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전업
561
실질 지배력
미해당

㈜티에스에너지17호
2015.01.23
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
풍력발전시설시공업
23
실질 지배력
미해당

㈜티에스에너지20호
2015.01.23
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
풍력발전시설시공업
4
실질 지배력
미해당

㈜티에스에너지21호
2015.02.26
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
풍력발전시설시공업
59
실질 지배력
미해당

㈜티에스에너지29호
2015.02.26
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
풍력발전시설시공업
402
실질 지배력
미해당

㈜티에스에너지30호
2015.02.26
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전시공업
124
실질 지배력
미해당

㈜소두에너지
2017.07.03
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전시공업
81
실질 지배력
미해당

㈜개화에너지
2016.04.19
전남 장성군 동화면 전자농공단지2길
풍력발전시설시공업
14
실질 지배력
미해당

㈜동매솔라
2016.11.14
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전시공업
12
실질 지배력
미해당

㈜개도에너지
2017.07.07
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전시공업
0
실질 지배력
미해당

㈜봉리에너지
2018.08.02
광주 남구 제중로
태양광발전시공업
152
실질 지배력
미해당

㈜분무골에너지
2018.08.07
광주 북구 서하로
태양광발전시공업
54
실질 지배력
미해당

㈜나루태양광
2017.09.21
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전
28
실질 지배력
미해당

㈜나리태양광
2017.09.21
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
태양광발전
1
실질 지배력
미해당

SK에코엔지니어링㈜
2021.10.20
서울특별시 종로구 율곡로 6 (트윈트리타워)
건설업 등
931,511
의결권 과반수 보유
해당

ECOENGINEERING CANADA LTD.
2022.05.23
2700, 333 - 7TH AVENUE SW, CALGARY, AB T2P 2Z1
건설업
36,655
의결권 과반수 보유
미해당

에버텍엔터프라이즈 주식회사
2000.01.05
경기도 화성시 동탄산단2길 7-9(방교동)
제조업
12,189
의결권 과반수 보유
미해당

8Rivers Europe Ltd.
2014.09.03
2 New Street Square, London, United Kingdom, EC4A 3BZ
사무지원 서비스업
0
의결권 과반수 보유
미해당

8Rivers Services, LLC
2014.09.05
406 Blackwell Street, 4th floor, Durham, NC 27701
사무지원 서비스업
230
의결권 과반수 보유
미해당

Broadwing Company C, LLC
2021.01.28
406 Blackwell Street, 4th floor, Durham, NC 27701
투자업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Broadwing Holdings, LLC
2020.11.24
406 Blackwell Street, 4th floor, Durham, NC 27701
투자업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Coyote Clean Power, LLC
2020.11.25
406 Blackwell Street, 4th floor, Durham, NC 27701
신재생산업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Coyote Company C, LLC
2021.01.28
406 Blackwell Street, 4th floor, Durham, NC 27701
투자업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Coyote Power Holdings, LLC
2020.11.25
406 Blackwell Street, 4th floor, Durham, NC 27701
투자업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Crossbill Clean Energy Ltd.
2021.06.29
2 New Street Square, London, United Kingdom,EC4A 3BZ
신재생산업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Meadowlark Company C, LLC
2021.01.28
406 Blackwell Street, 4th floor, Durham, NC 27701
투자업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Meadowlark Energy , LLC
2020.11.24
406 Blackwell Street, 4th floor, Durham, NC 27701
신재생산업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Meadowlark Energy HoldCo, LLC
2020.11.24
406 Blackwell Street, 4th floor, Durham, NC 27701
투자업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Meadowlark Holdings, LLC
2020.11.24
406 Blackwell Street, 4th floor, Durham, NC 27701
투자업
-
의결권 과반수 보유
미해당

NPEH, LLC
2012.04.26
406 Blackwell Street, 4th floor, Durham, NC 27701
투자업
390,757
의결권 과반수 보유
해당

ParkIntuit, LLC
2012.01.11
406 Blackwell Street, 4th floor, Durham, NC 27701
사무지원 서비스업
24
의결권 과반수 보유
미해당

Zero Degrees Crossbill Dev. Ltd.
2021.06.08
2 New Street Square, London, United Kingdom, EC4A 3BZ
투자업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Zero Degrees International, Inc.
2021.03.23
406 Blackwell Street, 4th floor, Durham, NC 27701
투자업
6,196
의결권 과반수 보유
미해당

Zero Degrees Rosella Pty. Ltd.
2021.10.28
Level 10, 68 Pitt Street, Sydney, NSW 2000
연구개발업
968
의결권 과반수 보유
미해당

Zero Degrees Whitetail 1, Ltd.
2020.11.26
2 New Street Square, London, United Kingdom, EC4A 3BZ
투자업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Zero Degrees Whitetail Dev. Ltd.
2021.06.08
2 New Street Square, London, United Kingdom, EC4A 3BZ
투자업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Zero Degrees, LLC
2019.12.11
406 Blackwell Street, 4th floor, Durham, NC 27701
투자업
-
의결권 과반수 보유
미해당

8 Rivers Capital LLC
2008.05.06
406 Blackwell St Fl 4, Durham, North Carolina, 27701, US
Clean energy 기술 개발
40,148
의결권 과반수 보유
미해당

TGC Square Pte. Ltd
2023.04.03
10 ANSON ROAD #22-02, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE (079903)
기타 지주회사
17,058
의결권 과반수 보유
미해당

Skyline Mobility, Icn
2023.05.02
1830 W. 205th St., Torrance CA 90501
eBike 및 Micro Battery 개발
44,553
의결권 과반수 보유
미해당

아이피씨제일차유동화전문 유한회사
2023.05.30
서울특별시 중랑구 신내로 127
유동화증권의 발행 및 상환
180,529
실질 지배력
해당

㈜초포에너지
2023.08.24
전남 장성군 동화면 전자농공단지길
건설업
1
의결권 과반수 보유
미해당

JIANGSU SKY NEW ENERGY CO. LTD.,
2023.07.01
소주시 공단 원융타임스퀘어 24동 B구역 703-2실
투자업
-
의결권 과반수 보유
미해당

얼티머스 주식회사
2023.06.15
경기도 수원시 장안구 정자로 102(정자동)
이차전지 소재 제조
22,598
의결권 과반수 보유
미해당

보령블루하이 주식회사
2023.07.17
충청남도 보령시 터미널길 7, 303호(궁촌동)
산업용 가스 제조업
1,099
의결권 과반수 보유
미해당

ArkN, LLC
2023.07.06
50 Hudson Yards, Fl 68, New York, NY 10001
지주회사
7,361
의결권 과반수 보유
미해당

Ark1, LLC
2023.07.10
50 Hudson Yards, Fl 68, New York, NY 10001
에너지 저장장치 제조업
1,414
의결권 과반수 보유
미해당

KCE IL 5, LLC
2023.07.06
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE IL 6, LLC
2023.07.06
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE NY 40, LLC
2023.07.13
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE MN 3, LLC
2023.09.06
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE AR 1, LLC
2023.09.08
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE MI 7, LLC
2023.09.20
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE OK 5, LLC
2023.09.25
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

KCE OK 6, LLC
2023.09.25
25 Monroe Street, Ste 300, Albany, NY 12210
에너지솔루션
-
의결권 과반수 보유
미해당

Global AI Platform Corporation
2023.06.20
Santa Clara, California 95054, United States of America
소프트웨어개발 및 공급업
37,731
의결권 과반수 보유
미해당

글로벌에이아이플랫폼코퍼레이션코리아 주식회사
2023.07.18
경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 6 10층
소프트웨어개발 및 공급업
2,526
의결권 과반수 보유
미해당

연길십일번가상무유한공사
2023.07.12
연길시 장백산동로 2998B-1호 A동, 과기창업원 4층 413~424호
비즈니스 대행 서비스
882
의결권 과반수 보유
미해당

SK Materials Japan, Inc.
2023.07.25
1-1-2 Yurakucho Chiyoda-gu Tokio, Japan
투자업
18,316
의결권 과반수 보유
미해당

Cormorant Clean Energy, LLC
2023.07.11
406 Blackwell St Fl 4, Durham, North Carolina, 27701, US
신재생산업
33,447
의결권 과반수 보유
미해당

에스케이에프앤엔에이치아이에스티모르홀딩스 유한회사
2023.09.07
경기도 이천시 부악로 4, 2층(중리동)
온실가스(탄소배출권) 판매업 등
0
실질 지배력
미해당

창원SG에너지주식회사
2023.04.01
경상남도 창원시 의창구 북면 동전산단동로 12번길 53
기타 발전업
5,738
의결권 과반수 보유
미해당

리뉴에너지충북㈜
1998.07.29
충청북도 청주시 청원구 북이면 신대석성로 245
폐기물 소각 등
63,314
의결권 과반수 보유
미해당

TES Sustainable Battery Solutions Nordics AB
2022.12.06
KYLVAGEN 6, 556 52 JONKOPING
지정 외 폐기물 처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Hua Lei Holdings Pte. Ltd.
2005.03.08
8 MARINA BOULEVARD#05-02MARINA BAY FINANCIAL CENTRE SINGAPORE (018981)
investment holding
9,847
의결권 과반수 보유
미해당

SK Life Science Labs, Inc
2020.03.11
874 Walker Road, Suite C, Dover, Kent County, Delaware, 19904
생명과학
100,412
의결권 과반수 보유
미해당

Center For Breakthrough Medicines Holdings, LLC
2019.01.10
411 Swedeland Road, King of Prussia, PA 19406
제조/완성의약품
988,368
의결권 과반수 보유
해당

SK Geo Centric High Performance Product (Zhejiang) Co., Ltd
2023.12.01
Room 333, Building 4, No. 988 Xinxing Second Road, Zhongdai Street, Pinghu City, Jiaxing City, Zhejiang Province
제조업
-
의결권 과반수 보유
미해당

Route on Delaware, Inc.
2023.06.14
1209 Orange St, Wilmington, DE 19801
투자
830,861
의결권 과반수 보유
해당

Route on Quebec Ltd.
2023.11.14
1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2100, Montreal, Quebec, H3B 4W5, Canada
투자
0
의결권 과반수 보유
미해당

Voltcycle On LLC
2023.12.01
Irinyi Janos utca 9. 2903 Komarom Hungary
폐배터리 수집 및 처리
-
실질 지배력
미해당

에스케이어스온 호주법인
2023.11.20
TOWER ONE INTERNATIONAL TOWERS SYDNEY LEVEL 46, 100 BARANGAROO AVENUE BARANGAROO NSW 2000
자원개발
-
의결권 과반수 보유
미해당

리뉴에너지충남 주식회사
2023.10.01
충청남도 논산시 벌곡면 벌곡로 113-43
의료폐기물중간처분업
56,841
의결권 과반수 보유
미해당

리뉴에너지새한 주식회사
2023.10.01
충남 천안시 동남구 광덕면 대평교길 68
지정 외 폐기물 처리업
101,564
의결권 과반수 보유
해당

리뉴에너지전남 주식회사
2023.10.01
전라남도 장흥군 장평면 두봉리347
지정 폐기물 처리업
64,271
의결권 과반수 보유
미해당

리뉴에너지메트로 주식회사
2023.10.01
경기 연천군 전곡읍 양연로402번길 244
지정 폐기물 처리업
77,128
의결권 과반수 보유
해당

리뉴에너지그린 주식회사
2023.10.01
충남 천안시 서북구 성거읍 망향로 903-19
지정 폐기물 처리업
81,112
의결권 과반수 보유
해당

리뉴에너지대원 주식회사
2023.10.01
충남 천안시 서북구 성거읍 남산3길 58-24
건설 폐기물 처리업
22,000
의결권 과반수 보유
미해당

리뉴랜드청주 주식회사
2023.10.01
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 국사리 1089
지정외 폐기물처리업, 지정폐기물 처리업, 건설폐기물 처리업
212,216
의결권 과반수 보유
해당

TES SBS (US) Holdings LLC
2023.11.03
c/o Capitol Services, Inc., 108 Lakeland Avenue, Kent County, Dover, Delaware 19901
투자업
-
실질 지배력
미해당

주식회사 애커튼테크놀로지서비스
2023.10.24
경기도 성남시 판교로255번길 38, 6층(삼평동, SK판교캠퍼스B)
IT서비스
2,064
의결권 과반수 보유
미해당

Soltnz
2021.10.12
9 BENOI SECTOR SINGAPORE (629844)
투자업
-
의결권 과반수 보유
미해당

(주)아이에스시
2001.02.22
경기 성남시 수정구 금토로40번길 26 세미플렉스타워
도매업
527,789
실질 지배력
해당

ISC International, Inc.
2012.07.27
1999 South Bascom Avenue Suite 705, Campbell, CA 95008, USA
중개업
2,577
의결권 과반수 보유
미해당

ISC VINA MANUFACTURING COMPANY LIMITED
2017.10.03
베트남 하노이 빈푹성 바티에공단2 LO T A 12-2
제조업
37,285
의결권 과반수 보유
미해당

ISC JAPAN R&D Center
2018.04.04
일본 가나가와현 가와사키시 다카스구 사카도 3-2-1
제조업
102
의결권 과반수 보유
미해당

(주)아이티엠티시
2021.03.10
경기도 성남시 중원구 갈마치로 215
제조업
25,104
의결권 과반수 보유
미해당

SMATECH
2013.11.22
일본 도쿄 네리마구 다카노다이 1-13-21
제조업
70
의결권 과반수 보유
미해당

프로웰
2005.09.30
경기도 파주시 문산읍 돈유2로 35
제조업
12,063
의결권 과반수 보유
미해당

(주)아이에스시엠
2020.05.18
경기도 안성시 서운면 독정서길 33
제조업
3,969
의결권 과반수 보유
미해당

ECOVANCE VIETNAM COMPANY LIMITED
2023.11.08
Land plot CN5.5G2, Dinh Vu Industrial Zone, Dinh Vu Cat Hai Economic Zone , Dong Hai 2 ward, Hai An district, Hai Phong City, Vietnam
제조업
7,390
의결권 과반수 보유
미해당

㈜엔코아
1997.11.13
서울 마포구 마포대로 163, 8층 (공덕동, 서울신용보증재단)
서비스 및 도소매업
30,322
의결권 과반수 보유
미해당

One Store International Holding B.V.
2023.11.02
Keizersgracht 520, H, 1017EK Amsterdam
기타 지주회사
1,809
의결권 과반수 보유
미해당

Center For Breakthrough Medicines, LLC
2019.01.10
411 Swedeland Road, King of Prussia, PA 19406
의약품 제조
-
의결권 과반수 보유
미해당

Halio, Inc.(구 Kinestral Technologies Inc.)
2010.12.14
3955 Trust Way,Hayward, CA 94545,USA
스마트글라스 제조업
177,447
의결권 과반수 보유
해당

Kinestral Technology Taiwan
2017.03.06
No.87 Zhongxing Rd. Tongluo Township Miaoli County 366005 Taiwan
스마트글라스 제조업
88,566
의결권 과반수 보유
해당

ATOM ONELINE LLC
2016.05.18
13245 Reese Blvd. W., Ste 130, Huntersville, NC 28078
Energy Solution
-
의결권 과반수 보유
미해당

ATOM POWER GROUP LLC
2016.04.27
13245 Reese Blvd. W., Ste 130, Huntersville, NC 28078
Energy Solution
-
의결권 과반수 보유
미해당

ATOM SOLID STATE TECHNOLOGIES LLC
2017.03.03
13245 Reese Blvd. W., Ste 130, Huntersville, NC 28078
Energy Solution
-
의결권 과반수 보유
미해당

ATOM TECHNOLOGY LLC
2016.05.18
13245 Reese Blvd. W., Ste 130, Huntersville, NC 28078
Energy Solution
-
의결권 과반수 보유
미해당

SK Jinhzhou real estate development Co.,Ltd.
2019.09.03
중국 료녕성 진저우시 해방동로56호
부동산 개발경영
636
의결권 과반수 보유
미해당

2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 :
2023년 12월 31일
)
(단위 : 사)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
21
SKC㈜
130111-0001585

SK가스㈜
110111-0413247

SK네트웍스㈜
130111-0005199

SK디스커버리㈜
130111-0005727

SK디앤디㈜
110111-3001685

SK렌터카㈜
110111-0577233

SK바이오사이언스㈜
131111-0523736

SK바이오팜㈜
110111-4570720

SK스퀘어㈜
110111-8077821

SK아이이테크놀로지㈜
110111-7064217

SK오션플랜트㈜ (舊 삼강M&T㈜)
191311-0003485

SK위탁관리부동산투자회사㈜
110111-7815446

SK이노베이션㈜
110111-3710385

SK㈜
110111-0769583

SK케미칼㈜
131111-0501021

SK텔레콤㈜
110111-0371346

SK하이닉스㈜
134411-0001387

인크로스㈜
110111-3734955

㈜ISC
131111-0057876

㈜드림어스컴퍼니
110111-1637383

㈜에스엠코어
110111-0128680

비상장
838
(유)로지소프트
110114-0244050

11번가㈜
110111-6861490

F&U신용정보㈜
135311-0003300

SK E&S㈜
110111-1632979

SKC FT 홀딩스㈜
211211-0025048

SKF&NHIS티모르홀딩스(유)
134414-0002628

SK네트웍스서비스㈜
135811-0141788

SK넥실리스㈜
110111-6480232

SK레조낙㈜
175611-0018553

SK렌터카서비스㈜
160111-0306525

SK리츠운용㈜
110111-7832127

SK매직서비스㈜
134811-0039752

SK매직㈜
110111-5125962

SK머티리얼즈그룹포틴㈜
171411-0032197

SK머티리얼즈에어플러스㈜
230111-0134111

SK머티리얼즈제이엔씨㈜
134811-0595837

SK머티리얼즈퍼포먼스㈜
164711-0095338

SK멀티유틸리티㈜
230111-0363760

SK모바일에너지㈜
161511-0076070

SK바이오텍㈜
160111-0395453

SK브로드밴드㈜
110111-1466659

SK스토아㈜
110111-6585884

SK스페셜티㈜
175611-0025475

SK실트론CSS코리아㈜
110111-8298922

SK실트론㈜
175311-0001348

SK어드밴스드㈜
230111-0227982

SK어스온㈜
110111-8042361

SK에너지㈜
110111-4505967

SK에코엔지니어링㈜
110111-8061337

SK에코플랜트㈜
110111-0038805

SK엔무브㈜
110111-4191815

SK엔펄스㈜ (舊 SKC솔믹스㈜)
134711-0014631

SK엠앤서비스㈜
110111-1873432

SK오앤에스㈜
110111-4370708

SK온㈜
110111-8042379

SK인천석유화학㈜
120111-0666464

SK일렉링크㈜ (舊 에스에스차저㈜)
131111-0687582

SK임업㈜
134811-0174045

SK지오센트릭㈜
110111-4505975

SK커뮤니케이션즈㈜
110111-1322885

SK케미칼대정㈜
131111-0587675

SK텔레콤CST1㈜
110111-7170189

SK텔링크㈜
110111-1533599

SK트레이딩인터내셔널㈜
110111-5171064

SK트리켐㈜
164711-0060753

SK티비엠지오스톤㈜
154311-0056421

SK플라즈마㈜
131111-0401875

SK플래닛㈜
110111-4699794

SK플러그하이버스㈜
110111-8171657

SK피아이씨글로벌㈜
230111-0324803

SK피유코어㈜
230111-0233880

SK핀크스㈜
224111-0003760

SK하이닉스시스템IC㈜
150111-0235586

SK하이스텍㈜
134411-0037746

SK하이이엔지㈜
134411-0017540

강동그린컴플렉스㈜
171211-0127207

강원도시가스㈜
140111-0002010

경기환경에너지㈜
134211-0058473

경북환경에너지㈜
176011-0055291

경산맑은물길㈜
120111-0701848

경인환경에너지㈜
134811-0279340

곡성환경㈜
200111-0187330

굿서비스㈜
110111-4199877

그린순창㈜
160111-0134942

그린화순㈜
160111-0199459

글로벌에이아이플랫폼코퍼레이션코리아㈜
131111-0710903

나래에너지서비스㈜
110111-4926006

내트럭㈜
110111-3222570

달성맑은물길㈜
160111-0317770

당진에코파워㈜
165011-0069097

당진행복솔라㈜
110111-8022925

동남해안해상풍력㈜
110111-8180335

디앤디인베스트먼트㈜
110111-6618263

디앤디프라퍼티솔루션㈜
110111-8150924

롯데SK에너루트㈜
110111-8436374

리뉴랜드청주㈜
150111-0355285

리뉴로지스㈜ (舊 ㈜이메디원로지스)
121111-0414789

리뉴에너지그린㈜
161511-0347158

리뉴에너지대원㈜
161511-0347140

리뉴에너지메트로㈜
284311-0028506

리뉴에너지새한㈜
161511-0347166

리뉴에너지전남㈜
201211-0018780

리뉴에너지충남㈜
161311-0069053

리뉴에너지충북㈜ (舊 ㈜클렌코)
150111-0034251

리뉴원㈜ (舊 대원그린에너지㈜)
161511-0134795

리뉴콘대원㈜ (舊 대원하이테크㈜)
161511-0197397

마인드노크㈜
110111-6638873

미디어에스㈜
110111-7739191

민팃㈜
124411-0057457

보령LNG터미널㈜
164511-0021527

보령블루하이㈜
164511-0042010

부사호행복나눔솔라㈜
200111-0654256

부산정관에너지㈜
180111-0484898

삼강S&C㈜
191211-0000681

서남환경에너지㈜
184611-0017968

서비스에이스㈜
110111-4368688

서비스탑㈜
160111-0281090

서울공항리무진㈜
110111-5304756

성주테크㈜
284411-0087386

스튜디오웨이브㈜
110111-7891785

아리울행복솔라㈜
110111-7725041

아이디퀀티크(유)
131114-0009566

아이지이㈜
120111-1134494

얼티머스㈜
135811-0470393

에스티에이씨㈜
230111-0379436

에이피개발㈜
201111-0068498

에코밴스㈜
135811-0433028

에프에스케이엘앤에스㈜
131111-0462520

엔티스㈜
130111-0021658

여주에너지서비스㈜
110111-6897817

영남에너지서비스㈜
175311-0001570

울산GPS㈜
165011-0035072

울산아로마틱스㈜
110111-4499954

원스토어㈜
131111-0439131

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
230111-0168673

의성황학산풍력발전㈜
175911-0019365

인프라커뮤니케이션즈㈜
110111-6478873

전남2해상풍력㈜
110111-7985661

전남3해상풍력㈜
110111-7985934

전남도시가스㈜
201311-0000503

전남해상풍력㈜
110111-7400817

전북에너지서비스㈜
214911-0004699

제이에스원㈜
206211-0086790

제주유나이티드FC㈜
224111-0015012

㈜DDIOS108위탁관리부동산투자회사
110111-8092150

㈜DDIYS832위탁관리부동산투자회사
110111-7280425

㈜굿스플로
134511-0318285

㈜대한송유관공사
110111-0671522

㈜더비즈
110111-4070358

㈜디와이인더스
134811-0695851

㈜디와이폴리머
175011-0027316

㈜로크미디어
110111-2741216

㈜부산도시가스
180111-0039495

㈜사피온코리아
131111-0657618

㈜삼원이엔티
170111-0804791

㈜솔루티온
135711-0157117

㈜스튜디오돌핀
110111-7604170

㈜신안증도태양광
201111-0052938

㈜쏠리스
205711-0024452

㈜아이에스시엠
134611-0105797

㈜아이티엠티시
131111-0623817

㈜애커튼테크놀로지서비스
131111-0718676

㈜애커튼파트너스
110111-8644943

㈜엔코아
110111-1484263

㈜올뉴원
230111-0364213

㈜와이에스텍
170111-0397522

㈜와이엘피
110111-5969229

㈜울산에너루트1호
230111-0381514

㈜울산에너루트2호
230111-0381522

㈜울산에너루트3호
230111-0395169

㈜원폴
165011-0032888

㈜유엔에이디지탈 (舊 ㈜에이앤티에스)
110111-3066861

㈜유엔에이엔지니어링 (舊 유빈스㈜)
135111-0077367

㈜제이에스아이
124611-0261880

㈜채움에프앤비
180111-1287720

㈜키파운드리
150111-0285375

㈜태화에너루트1호
230111-0395151

㈜태화에너루트2호
230111-0395101

㈜프로웰
120111-0383266

㈜한국거래소시스템즈
110111-2493601

㈜휘찬
110111-1225831

지에너지㈜
110111-7788750

진도산월태양광발전㈜
206111-0009926

창원에스지에너지㈜
194211-0370578

충청에너지서비스㈜
150111-0006200

충청환경에너지㈜
165011-0013078

카티니㈜
110111-7983392

캐스트닷에라 유한책임회사
110115-0014998

코원에너지서비스㈜
110111-0235617

콘텐츠웨이브㈜
110111-4869173

클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜
110111-7815602

클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사㈜
110111-8665840

토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜
110111-8384672

티맵모빌리티㈜
110111-7733812

파주에너지서비스㈜
110111-4629501

파킹클라우드㈜
110111-4221258

피에스앤마케팅㈜
110111-4072338

한국넥슬렌(유)
230114-0003328

해솔라에너지㈜
201111-0050106

해쌀태양광㈜
161411-0049376

행복나래㈜
110111-2016940

행복동행㈜
175611-0021671

행복디딤㈜
110111-6984325

행복모아㈜
150111-0226204

행복모음㈜
230111-0318187

행복믿음㈜
110111-8079215

행복채움㈜
176011-0130902

행복키움㈜
110111-6984672

행복한울㈜
110111-7197167

호남환경에너지㈜
160111-0523369

홈앤서비스㈜
110111-6420460

환경시설관리㈜
134111-0486452

ESSENCORE Limited
-

Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited
-

ESSENCORE Pte. Ltd.
-

S&G Technology
-

ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd.
-

SK S.E. Asia Pte. Ltd.
-

SK C&C Beijing Co., Ltd.
-

SK C&C Chengdu Co., Ltd.
-

SK C&C India Pvt., Ltd.
-

SK C&C USA, INC.
-

Abrasax Investment Inc.
-

AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC
-

AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC
-

AMPAC Fine Chemicals, LLC
-

Fine Chemicals Holdings Corp.
-

SK Biotek Ireland Limited
-

SK Pharmteco Inc.
-

Crest Acquisition LLC
-

YPOSKESI, SAS
-

Dogus SK Finansal ve Ticari Yatirim ve Danismanlik A.S.
-

EM Holdings (Cayman) L.P.
-

EM Holdings (US) LLC
-

Gemini Partners Pte. Ltd.
-

Hermed Alpha Industrial Co., Ltd.
-

Hermed Capital
-

Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited
-

Hermed Capital Health Care Fund L.P.
-

Hermed Capital Health Care GP Ltd
-

Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.
-

Hermeda Industrial Co. Ltd
-

Prostar APEIF GP Ltd.
-

Prostar APEIF Management Ltd.
-

Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P.
-

Prostar Capital (Asia-Pacific) Ltd.
-

Prostar Capital Ltd.
-

Prostar Capital Management Ltd.
-

Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise
-

Solaris GEIF Investment
-

Solaris Partners Pte. Ltd.
-

SK Investment Management Co., Limited.
-

SK Semiconductor Investments Co., Ltd
-

SL (Beijing) Consulting and Management Co., Ltd
-

SL Capital Management (Hong Kong) Ltd
-

SL Capital Management Limited
-

SL Capital Partners Limited
-

SLSF I GP Limited
-

Wuxi Junhai Xinxin Investment Consulting Ltd
-

Wuxi United Chips Investment Management Limited
-

Beijing Junhai Tengxin Consulting and Management Co.,Ltd
-

SK SOUTH EAST ASIA INVESTMENT PTE., LTD.
-

SK INVESTMENT VINA Ⅰ Pte., Ltd.
-

SK INVESTMENT VINA Ⅱ Pte., Ltd.
-

SK INVESTMENT VINA Ⅲ Pte., Ltd.
-

Imexpharm Corporation
-

SK INVESTMENT VINA IV Pte., Ltd.
-

MSN INVESTMENT Pte. Ltd.
-

SK MALAYSIA INVESTMENT I PTE. LTD.
-

VIETNAM DIGITALIZATION FUND
-

SK INVESTMENT VINA V PTE. LTD.
-

SK INVESTMENT VINA VI PTE. LTD.
-

Cong Thang Alpha Joint Stock Company
-

EASTERN VISION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
-

Truong Luu Chi Invest Joint Stock Company
-

An Nam Phu Investment Joint Stock Company
-

Zion Son Kim Joint Stock Company
-

SUNRISE KIM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
-

Lihn Nam Ventures Joint Stock Company
-

Lien Khuong International Joint Stock Company
-

Dong Kinh Capital Joint Stock Company
-

Lac Son Investment Joint Stock Company
-

KBA Investment Joint Stock Company
-

SPX GI Holdings Pte. Ltd.
-

SPX VINA I Pte. Ltd.
-

SK GI Management
-

SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD.
-

PT Future Mobility Solutions
-

Future Mobility Solutions SDN. BHD.
-

EINSTEIN CAYMAN LIMITED
-

ZETA CAYMAN LIMITED
-

Golden Pearl EV Solutions Limited
-

Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd.
-

SK Auto Service Hong Kong Ltd.
-

SK China Company, Ltd.
-

SK China Investment Management Company Limited
-

SK (China) Enterprise Management Co.,Ltd
-

Tianjin SK Car Rental Co., Ltd
-

SK Industrial Development China Co., Ltd.
-

SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd.
-

SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd.
-

SK Property Investment Management Company Limited
-

SKY Enterprise Management Co., Ltd.
-

SKY Property Mgmt. Ltd.
-

Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd.
-

Beijing LIZHIWEIXIN Technology Company Limited
-

SKY (ZHUHAI HENGQIN) TECHNOLOGY CO., LTD
-

SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd
-

Hudson Energy NY II, LLC
-

Hudson Energy NY III, LLC
-

Hudson Energy NY, LLC
-

Plutus Capital NY, Inc.
-

Grove Energy Capital, LLC
-

Grove Energy Capital II, LLC
-

Grove Energy Capital III, LLC
-

Grove Energy Capital IV, LLC
-

Atlas NY, LLC
-

Digital Center Capital Inc.
-

Martis Capital, LLC
-

I CUBE CAPITAL INC
-

Tellus Investment Partners, Inc. (구. I CUBE CAPITAL II, INC)
-

TERRA INVESTMENT PARTNERS II LLC
-

Terra Investment Partners LLC
-

Primero Protein LLC
-

SK Mobility Investments Company Limited
-

I Cube Capital Hong Kong 1. LP
-

Castanea Bioscience Inc.
-

AUXO CAPITAL INC.
-

AUXO CAPITAL MANAGERS LLC
-

SK GLOBAL DEVELOPMENT ADVISORS LLC
-

TELLUS (HONG KONG) INVESTMENT CO.,LIMITED
-

Saturn Agriculture Investment Co., Limited
-

Leiya Dahe (Tianjin) Equity Investment Limited Partnership
-

SK Japan Investment Inc.
-

Energy Solution Group, Inc.
-

ATOM POWER, INC
-

Skyline Mobility, Inc.
-

Tillandsia, Inc.
-

Chamaedorea, Inc.
-

Areca, Inc.
-

8Rivers Capital LLC
-

OGLE TECHNOLOGY INC.
-

SK JNC Japan Co., Ltd.
-

SK Materials Group14 (Shanghai) Co., Ltd.
-

Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd.
-

Iriver China Co., Ltd.
-

Iriver Enterprise Ltd.
-

LIFE DESIGN COMPANY INC.
-

SK E&S Hong Kong Co., Ltd.
-

SMC US, INC
-

SMCORE INDIA PRIVATE LIMITED
-

SK pucore Europe Sp. zo. o.
-

SK pucore India Private Ltd.
-

SK pucore Mexico, S. de R.L. de C.V
-

SK pucore RUS LLC.
-

SK pucore USA Inc.
-

MINTIT VINA
-

SK Gas International Pte. Ltd.
-

SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.
-

SK Gas Trading LLC
-

SK Gas USA Inc.
-

Hico Capital (舊 TenX Capital)
-

Networks Tejarat Pars
-

P.T. SK Networks Indonesia
-

POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd.
-

Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd.
-

SK BRASIL LTDA
-

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center
-

SK NETWORKS AMERICA, Inc.
-

SK Networks Deutschland GmbH
-

SK Networks HongKong Ltd.
-

SK Networks Japan Co., Ltd.
-

SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd.
-

SK Networks Resources Pty Ltd.
-

SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd.
-

SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd.
-

SKN (China) Holdings Co.,Ltd.
-

HICO GP I, LLC
-

HICO MANAGEMENT LLC
-

HICO VENTURES I, L.P.
-

Nexilis Management Malaysia SDN. BHD
-

SK Nexilis Malaysia SDN. BHD
-

SK Nexilis Poland sp. z o.o
-

NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V.
-

Iberian Lube Base Oils Company, S.A.
-

PT. Patra SK
-

SK Enmove (Tianjin) Co., Ltd.
-

SK Enmove India Pvt. Ltd.
-

SK Enmove Americas, Inc.
-

SK Enmove Europe B.V.
-

SK Enmove Japan Co., Ltd.
-

SK Enmove Russia Limited Liability Company
-

SK Magic Retails Malaysia Sdn. Bhd
-

SK MAGIC VIETNAM CO.,LTD
-

SK specialty Japan Co., Ltd.
-

SK specialty (Jiangsu) Co., Ltd.
-

SK Materials (Shanghai) Co., Ltd.
-

SK specialty Taiwan Co., Ltd.
-

SK specialty (Xi'An) Co., Ltd.
-

Mobile Energy Battery America, LLC
-

Yancheng Yandu District M Energy Consulting Limited Company
-

Ignis Therapeutics
-

SK Life Science, Inc
-

SK생물의약과기(상해) 유한공사
-

NextGen Broadcast Orchestration
-

NextGen Broadcast service
-

SK Square Americas, Inc.
-

ID Quantique Ltd.
-

ID Quantique Inc.
-

ID Quantique S.A.
-

Techmaker GmbH
-

wavve Americas, Inc.
-

SK Siltron America, Inc.
-

SK Siltron CSS, LLC
-

SK Siltron Japan, Inc.
-

SK Siltron Shanghai Co., Ltd.
-

SK Siltron USA, Inc.
-

Absolics Inc.
-

NEX INVESTMENT LIMITED
-

NEX UK HOLDINGS LIMITED
-

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
-

SKC International Shanghai Trading Co., Ltd.
-

SKC PU Specialty Co., Ltd.
-

SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD
-

SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.
-

SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd
-

SKC Solmics Hong Kong Co., LTD
-

SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
-

ENPULSE SHANGHAI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
-

ENPULSE TAIWAN CO., LTD.
-

ENPULSE America
-

TechDream Co. Limited
-

SK hi-tech battery materials (Jiangsu) Co., Ltd.
-

SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.
-

Asia Bitumen Trading Pte, Ltd.
-

GREEN & CO. ASIA LIMITED
-

Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.
-

SK Energy Hong Kong Co., Ltd.
-

SK Energy Road Investment Co., Ltd.
-

SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd.
-

SK Shanghai Asphalt Co., Ltd.
-

Green Technology Management Pty Ltd
-

BAKAD Investment and Operation LLP
-

Mesa Verde RE Ventures, LLC
-

TES-ENVIROCORP PTE. LTD.
-

Shanghai Taixiang Network Technology Co., Ltd
-

BT RE Investments, LLC
-

SK International Investment Singapore Pte. Ltd.
-

Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S.
-

Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
-

Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd
-

SK E&C Consultores Ecuador S.A.
-

Goldberg Enterprises Ltd
-

TES-AMM CORPORATION (CHINA) LTD
-

TES B PTE. LTD.
-

TES ESS PTE. LTD.
-

TES Sustainable Battery Solutions B.V.
-

TES Sustainable Battery Solutions GmbH
-

TES CHINA HOLDINGS PTE. LTD.
-

TES-AMM EUROPE HOLDINGS LTD
-

TES-AMM NEW ZEALAND LIMITED
-

WEEE Return GmbH
-

SHANGHAI TES-AMM WASTE PRODUCTS RECYCLE CO., LTD
-

TES-AMM (BEIJING) CO., LTD
-

TES-AMM (Guangzhou) Co., Ltd
-

TES-AMM (SUZHOU) E-WASTE SOLUTIONS CO. LTD
-

CASH FOR TECH LTD
-

CUSTOM CONTROLLERS UK LIMITED
-

Envirofone Limited
-

Integrations Et Services
-

REDEEM HOLDINGS LIMITED
-

Redeem UK Limited
-

Stock Must Go Limited
-

Technology Supplies International Ltd.
-

TES CONSUMER SOLUTIONS LTD
-

TES Total Environmental Solution AB
-

TES-AMM (Europe) Ltd
-

TES-AMM Central Europe GmbH
-

TES-AMM ESPANA ASSET RECOVERY AND RECYCLING, S.L.
-

TES-AMM ITALIA SRL
-

TES-AMM SAS
-

TES-AMM UK Ltd
-

VSL Support Limited
-

Sustainable Product Stewards Pty Ltd
-

TES Recupyl
-

Advanced Datacom (Australia) Pty Ltd
-

GENPLUS PTE. LTD
-

PT. TES-AMM INDONESIA
-

TES ENERGY SOLUTIONS PTE. LTD.
-

TES SUSTAINABILITY PRODUCTS PTE. LTD.
-

TES USA, Inc.
-

TES-AMM (CAMBODIA) CO., LTD
-

TES-AMM (H.K.) LIMITED
-

TES-AMM (MALAYSIA) SDN. BHD.
-

TES-AMM (SINGAPORE) PTE. LTD.
-

TES-AMM (TAIWAN) CO., LTD
-

TES-AMM AUSTRALIA PTY LTD
-

TES-AMM JAPAN K.K.
-

Total Environmental Solutions Co., Ltd.
-

Hi Vico Construction Company Limited
-

BAKAD International B.V
-

Eco Frontier (Singapore) Pte. Ltd.
-

KS Investment B.V.
-

SBC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L.
-

Silvertown Investco Ltd.
-

SK Ecoplant Americas Corporation
-

SK E&C India Private Ltd.
-

SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd.
-

SK E&C Saudi Company Limitied
-

SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd.
-

SK Holdco Pte. Ltd
-

SKEC Anadolu LLC
-

SKEC(Thai) Limited
-

Sunlake Co., Ltd.
-

TES C PTE. LTD.
-

TES Sustainable Battery Solutions (Australia) Pty Ltd
-

TES Sustainable Battery Solutions Limited Liability Company
-

ECOPLANT HOLDING MALAYSIA SDN. BHD.
-

Econovation, LLC
-

BT FC LLC
-

Changzhou SKY New Energy Co., Ltd.
-

강소 Sky New Energy
-

Shanghai TES-AMM Xin New Materials Co., Ltd
-

TES Netherlands B.V.
-

ecoengineering Canada Co., Ltd.
-

SK on Certification Center (Jiangsu) Co., Ltd.
-

SK Battery America, Inc.
-

SK Battery Manufacturing Kft.
-

SK On (Shanghai) Co., Ltd.
-

SK On Hungary Kft.
-

SK On Jiangsu Co., Ltd.
-

SK On Yancheng Co., Ltd.
-

Blueoval SK LLC
-

SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
-

SK USA, Inc.
-

SK Innovation America Inc.
-

SK innovation outpost Corporation
-

NEW&COMPANY ONE PTE. LTD.
-

BU12 Australia Pty. Ltd.
-

BU13 Australia Pty. Ltd.
-

CAES, LLC
-

China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd.
-

DewBlaine Energy, LLC
-

Electrodes Holdings, LLC
-

Energy Solution Holdings, Inc.
-

EverCharge Services, LLC
-

EverCharge, Inc.
-

Fajar Energy International Pte. Ltd.
-

Grid Solution II LLC
-

Grid Solution LLC
-

KCE Brushy Creek Holdings, LLC
-

KCE CT 1, LLC
-

KCE CT 10, LLC
-

KCE CT 2, LLC
-

KCE CT 4, LLC
-

KCE CT 5, LLC
-

KCE CT 7, LLC
-

KCE CT 8, LLC
-

KCE CT 9, LLC
-

KCE Global Holdings, LLC
-

KCE IL 1, LLC
-

KCE IL 2, LLC
-

KCE IN 1, LLC
-

KCE IN 2, LLC
-

KCE IN 3, LLC
-

KCE Land Holdings, LLC
-

KCE Market Operations, LLC
-

KCE ME 1, LLC
-

KCE ME 2, LLC
-

KCE MI 1, LLC
-

KCE MI 2, LLC
-

KCE MI 3, LLC
-

KCE NY 1, LLC
-

KCE NY 10, LLC
-

KCE NY 11, LLC
-

KCE NY 14, LLC
-

KCE NY 18, LLC
-

KCE NY 19, LLC
-

KCE NY 2, LLC
-

KCE NY 21, LLC
-

KCE NY 22, LLC
-

KCE NY 26, LLC
-

KCE NY 27, LLC
-

KCE NY 28, LLC
-

KCE NY 29, LLC
-

KCE NY 3, LLC
-

KCE NY 32, LLC
-

KCE NY 5, LLC
-

KCE NY 6, LLC
-

KCE NY 8, LLC
-

KCE OK 1, LLC
-

KCE OK 2, LLC
-

KCE OK 3, LLC
-

KCE OK 4, LLC
-

KCE PF Holdings 2021, LLC
-

KCE PF Holdings 2022, LLC
-

KCE Texas Holdings 2020, LLC
-

KCE TX 10, LLC
-

KCE TX 11, LLC
-

KCE TX 12, LLC
-

KCE TX 13, LLC
-

KCE TX 14, LLC
-

KCE TX 15, LLC
-

KCE TX 16, LLC
-

KCE TX 19, LLC
-

KCE TX 2, LLC
-

KCE TX 21, LLC
-

KCE TX 22, LLC
-

KCE TX 24, LLC
-

KCE TX 25, LLC
-

KCE TX 26, LLC
-

KCE TX 27, LLC
-

KCE TX 28, LLC
-

KCE TX 7, LLC
-

KCE TX 8, LLC
-

KCE TX 9, LLC
-

Key Capture Energy, LLC
-

LNG Americas, Inc.
-

LAI CCS, LLC
-

Lunar Energy, Inc.
-

Mobility Solution I Inc.
-

Mobility Solution II Inc.
-

PassKey, Inc.
-

PNES Investments, LLC
-

PRISM DARWIN PIPELINE PTY LTD
-

PRISM DLNG PTE. LTD.
-

Prism Energy International China Limited
-

Prism Energy International Hong Kong Limited
-

Prism Energy International Pte., Ltd.
-

Prism Energy International Zhoushan Limited
-

PT PRISM Nusantara International
-

PT Regas Energitama Infrastruktur
-

RNES Holdings, LLC
-

Roughneck Storage LLC
-

Shandong Order-PRISM China Investment Co., Ltd.
-

SK E&S Americas, Inc.
-

SK E&S Australia Pty Ltd.
-

SK E&S Dominicana S.R.L.
-

Moixa Energy Holdings Limited
-

Moixa Technology Limited
-

Moixa Energy Limited
-

NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 JSC
-

KCE MI 4, LLC
-

KCE IN 4, LLC
-

KCE IN 5, LLC
-

KCE IA 1, LLC
-

KCE IL 3, LLC
-

KCE WI 1, LLC
-

KCE MA 4, LLC
-

KCE ID 1, LLC
-

KCE ID 2, LLC
-

KCE ID 3, LLC
-

KCE NY 30, LLC
-

KCE NY 31, LLC
-

KCE NY 34, LLC
-

KCE NE 1, LLC
-

KCE NE 2, LLC
-

KCE CA 1, LLC
-

KCE CA 2, LLC
-

KCE CA 3, LLC
-

KCE NV 1, LLC
-

KCE NV 2, LLC
-

KCE NY 35, LLC
-

KCE TX 30, LLC
-

KCE NY 36, LLC
-

KCE TX 31, LLC
-

KCE CT 11, LLC
-

KCE CA 4, LLC
-

KCE CA 5, LLC
-

KCE CA 6, LLC
-

KCE CA 7, LLC
-

KCE NV 3, LLC
-

KCE IL 4, LLC
-

Green & Connect Capital, Inc.
-

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
-

SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.
-

Sino-Korea Green New Material (JiangSu) Ltd.
-

SK Functional Polymer, S.A.S
-

SK GC Americas, Inc.
-

SK Geo Centric (Beijing) Holding Co., Ltd.
-

SK Geo Centric Brazil LTDA
-

SK Geo Centric China Ltd.
-

SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
-

SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd.
-

SK Geo Centric Japan Co., Ltd.
-

SK Geo Centric Singapore Pte. Ltd.
-

SK Geo Centric International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.
-

SK Primacor Americas LLC
-

SK Primacor Europe, S.L.U.
-

SK Saran Americas LLC
-

SK Chemicals (Shanghai) Co., Ltd
-

SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd
-

SK Chemicals (Yantai) Co., Ltd.
-

SK Chemicals America
-

SK Chemicals GmbH
-

SK Chemicals Malaysia
-

Shuye-SK Chemicals(Shantou) Co., Ltd.
-

AI ALLIANCE, LLC
-

Atlas Investment Ltd.
-

Axess II Holdings
-

CYWORLD China Holdings
-

Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund Ⅱ Parallel GmbH & Co. KG
-

SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd.
-

SKTA Innopartners, LLC
-

ULand Company Limited
-

YTK Investment Ltd.
-

SK Telecom Americas, Inc.
-

SK Telecom China Fund 1 L.P.
-

SK Telecom Innovation Fund, L.P.
-

SK telecom Japan Inc.
-

SK Telecom Venture Capital, LLC
-

SK Global Healthcare Business Group Ltd.
-

SK Latin America Investment S.A.
-

SK MENA Investment B.V.
-

SK planet Japan Inc.
-

SK Technology Innovation Company
-

Global Opportunities Breakaway Fund
-

Global opportunities Fund, L.P
-

SAPEON Inc.
-

FREEDOM CIRCLE CAPITAL, INC.
-

Montague ESG CAPITAL, LLC.
-

T1 esports US, Inc.
-

SK Energy Americas Inc.
-

SK Energy Europe, Ltd.
-

SK Energy International Pte, Ltd.
-

SK Terminal B.V.
-

SCODYS PTE. LTD.
-

SK Planet Global Holdings Pte. Ltd.
-

SK Planet, Inc.
-

Gauss Labs Inc.
-

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd. (HITECH)
-

SK APTECH Ltd.
-

SK Hynix (Wuxi) Education Service Development Co., Ltd.
-

SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd.
-

SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.
-

SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.
-

SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
-

SK hynix America Inc.
-

SK hynix Asia Pte.Ltd.
-

SK hynix cleaning(Wuxi) Ltd.
-

SK hynix Deutschland GmbH
-

SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.
-

SK hynix Italy S.r.l
-

SK hynix Japan Inc.
-

SK hynix memory solutions America, Inc.
-

SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.
-

SK hynix memory solutions Taiwan, Inc.
-

SK hynix NAND Product Solutions (Beijing) Co., Ltd.
-

SK Hynix NAND Product Solutions (Shanghai) Co., Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Asia Pacific LLC
-

SK hynix NAND Product Solutions Canada Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Corp.
-

SK hynix NAND Product Solutions International LLC
-

SK hynix NAND Product Solutions Israel Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Japan G.K.
-

SK hynix NAND Product Solutions Malaysia Sdn. Bhd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Mexico, S. DE R.L. DE C.V.
-

SK hynix NAND Product Solutions Poland sp. Z o.o.
-

SK hynix NAND Product Solutions Singapore Pte. Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Taiwan Co., Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions UK Limited
-

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
-

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
-

SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.
-

SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.
-

SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
-

SK hynix Semiconductor India Private Ltd.
-

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
-

SK hynix U.K. Ltd.
-

SK hynix Ventures Hong Kong Limited
-

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd
-

SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd
-

SkyHigh Memory Limited Japan
-

SkyHigh Memory China Limited
-

SkyHigh Memory Limited
-

FSK L&S (Jiangsu) Co., Ltd.
-

FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd.
-

FSK L&S Hungary Kft.
-

FSK L&S VIETNAM COMPANY LIMITED
-

FSK L&S USA, Inc.
-

ONESTORE GLOBAL PTE. LTD.
-

PHILKO UBINS LTD. CORP
-

CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd.
-

HAPPYNARAE AMERICA LLC.
-

HAPPYNARAE HUNGARY KFT.
-

SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.
-

SK bioscience USA, Inc.
-

KEY FOUNDRY, INC.
-

KEY FOUNDRY SHANGHAI CO., LTD
-

KEY FOUNDRY LIMITED
-

GigaX Europe kft.
-

TGC Square PTE. LTD.
-

KCE TX 29, LLC
-

KCE NY 37, LLC
-

KCE MN 1, LLC
-

KCE NY 38, LLC
-

KCE MI 5, LLC
-

UNAJapan Inc.
-

8Rivers Services, LLC
-

Broadwing Company C, LLC
-

Coyote Clean Power, LLC
-

Crossbill Clean Energy Ltd.
-

Meadowlark Company C, LLC
-

Meadowlark Energy, LLC
-

Meadowlark Energy HoldCo, LLC
-

Meadowlark Holdings, LLC
-

NPEH, LLC
-

ParkIntuit, LLC
-

Whitetail Clean Energy Ltd.
-

Zero Degrees International, Inc.
-

Zero Degrees Rosella Pty. Ltd.
-

Zero Degrees Whitetail 1, Ltd.
-

Zero Degrees Whitetail Dev. Ltd.
-

Zero Degrees, LLC
-

SOLWIND ENERGY JOINT STOCK COMPANY
-

8Rivers Europe Ltd.
-

Broadwing Holdings, LLC
-

Coyote Company C, LLC
-

Coyote Power Holdings, LLC
-

Zero Degrees Crossbill Dev. Ltd.
-

SOLTNZ N PTE.LTD.
-

SK earthon Australia Pty Ltd
-

ECOVANCE VIETNAM COMPANY LIMITED
-

SK GEO CENTRIC NEW MATERIAL(ZHEJIANG)CO.,LTD
-

SK Materials Japan, Inc.
-

One Store International Holding B.V.
-

One Store International B.V.
-

HSAGP ENERGY LLC
-

Route on Delaware, Inc.
-

ISC VINA MANUFACTURING COMPANY LIMITED
-

ISC Japan R&D Center INC
-

SMATECH INC
-

ISC International, INC
-

Route on Quebec Ltd.
-

Voltcycle On Kft
-

SK hynix America Investment Corporation
-

TES SBS (US) Holdings LLC
-

Cormorant Clean Energy, LLC
-

Center for Breakthrough Medicines Holdings, LLC
-

Hua Lei Holdings Pte. Ltd.
-

SK Jinhzhou real estate development Co.,Ltd.
-

Ark1, LLC
-

ArkN, LLC
-

KCE IL 5, LLC
-

KCE IL 6, LLC
-

KCE NY 40, LLC
-

KCE MN 3, LLC
-

KCE AR 1, LLC
-

KCE MI 7, LLC
-

KCE OK 5, LLC
-

KCE OK 6, LLC
-

SK Life Science Labs, Inc.
-

Gridflex, Inc.
-

GridFlex Storage LLC
-

SA Grid Solutions
-

11STREET CHINA CO.,LTD
-

TES Sustainable Battery Solutions Nordics AB
-

Global AI Platform Corporation
-

주1) SK렌터카는 '24.1.31일자로 상장 폐지
주2) ㈜키파운드리는 '24.1.2일자로 SK키파운드리㈜로 사명 변경주3) ㈜한국거래소시스템즈는 '24.1.5일자로 프롭티어㈜로 사명 변경주4) SKF&NHIS티모르홀딩스(유)는 '24.2.6일자로 티모르홀딩스(유)로 사명 변경주5) '24.2.14일자로 ㈜더비즈 계열 제외 주6) 해외계열회사는 비상장사로 분류함
(*) 사명 변경 : SK㈜ (舊 SK C&C㈜), 엔티스㈜ (舊 SK사이텍㈜), 파주에너지서비스㈜ (舊 피엠피㈜), SK엠앤서비스㈜ (舊 엠앤서비스㈜), SK매직서비스㈜ (舊 매직서비스㈜), SK디스커버리㈜ (舊 SK케미칼㈜), SK렌터카서비스㈜ (舊 카라이프서비스㈜), ㈜드림어스컴퍼니 (舊 ㈜아이리버), SK오앤에스㈜ (舊 네트웍오앤에스㈜), 울산GPS㈜ (舊 당진에코파워㈜), SK렌터카 (舊 AJ렌터카㈜), 당진에코파워㈜ (舊 당진에코태양광발전㈜), 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜), SK넥실리스 (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜), 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜), SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ (舊 SK퍼포먼스머티리얼즈㈜), SK머티리얼즈에어플러스 (舊 SK에어가스㈜), SK에코플랜트㈜ (舊 SK건설㈜), SK지오센트릭㈜ (舊 SK종합화학㈜), SK에코엔지니어링㈜ (舊 BLH엔지니어링㈜), SK머티리얼즈홀딩스㈜ (舊 SK머티리얼즈㈜), SK플러그하이버스㈜ (舊 ㈜해일로하이드로젠), SK피유코어㈜ (舊 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜), SK스페셜티㈜ (舊 SK머티리얼즈㈜), 디앤디프라퍼티솔루션㈜ (舊 디앤디리빙솔루션㈜), SK엔무브㈜ (舊 SK루브리컨츠㈜), SK레조낙㈜ (舊 SK쇼와덴코㈜), SK엔펄스㈜ (舊 SKC솔믹스㈜), SK오션플랜트㈜ (舊 삼강엠앤티㈜), SK일렉링크㈜ (舊 에스에스차저㈜), ㈜유엔에이디지탈 (舊 ㈜에이앤티에스), ㈜유엔에이엔지니어링 (舊 유빈스㈜), ㈜리뉴원 (舊 대원그린에너지㈜), 리뉴콘대원㈜ (舊 대원하이테크㈜), 리뉴로지스㈜ (舊 ㈜이메디원로지스), 리뉴에너지충북㈜ (舊 ㈜클렌코)

3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 :
2023년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
상장여부
최초취득일자
출자목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도재무현황

수량
지분율
장부가액
취득(처분)
평가손익
수량
지분율
장부가액
총자산
당기순손익

수량
금액

SK이노베이션㈜
상장
2015.08.01
경영참가
3,072,937
31,223,509
34.00
3,072,937
3,456,398
393,942
-
34,679,907
34.50
3,466,879
21,362,775
1,110,484

SK텔레콤㈜
상장
2015.08.01
경영참가
5,080,681
65,668,397
30.01
2,929,870
-
-
-
65,668,397
30.01
2,929,870
24,995,932
1,059,750

SK스퀘어㈜
상장
2021.11.01
경영참가
2,486,149
42,452,202
30.01
2,486,149
-
-
-
42,452,202
30.55
2,486,149
7,361,687
-314,171

SK네트웍스㈜
상장
2015.08.01
경영참가
706,229
97,142,856
39.12
706,229
-
-
-
97,142,856
41.20
706,229
4,643,837
28,773

SK에코플랜트㈜
비상장
2015.08.01
경영참가
545,300
15,698,853
41.00
545,300
-
-
-
15,698,853
41.78
545,300
8,971,046
-183,198

SK E&S㈜
비상장
2009.05.15
경영참가
209,000
41,761,791
90.00
2,600,000
-
-
-
41,761,791
90.00
2,600,000
10,765,846
879,535

SKC㈜
상장
2015.08.01
경영참가
548,654
15,390,000
40.64
548,654
-
-
-
15,390,000
40.64
548,654
3,031,204
-5,508

SK바이오팜㈜
상장
2015.08.01
경영참가
328,702
50,134,940
64.02
369,226
-
-
-
50,134,940
64.02
369,226
570,715
-20,782

SK머티리얼즈㈜
비상장
2021.12.01
경영참가
600,822
15,000,000
100.00
600,467
-
-
-
15,000,000
100.00
600,467
1,307,429
84,514

에스케이시그넷(舊, 시그넷이브이) (전환우선주)
상장
2021.08.12
경영참가
293,236
7,540,087
52.00
293,236
-
-
-80,281
7,540,087
51.46
212,955
309,010
6,322

SK 실트론(주)
비상장
2017.08.17
경영참가
620,006
34,181,910
51.00
622,606
-
-
-
34,181,910
51.00
622,606
5,451,563
233,992

㈜휘찬
비상장
2019.09.04
경영참가
19,057
1,443,192
100.00
335,912
-
-
-
1,443,192
100.00
335,912
233,286
4,458

SK리츠운용(주)
비상장
2021.03.24
경영참가
7,000
1,400,000
100.00
7,000
-
-
-
1,400,000
100.00
7,000
29,318
7,874

에스케이위탁관리부동산투자회사
상장
2021.03.24
경영참가
300
84,503,272
43.00
423,691
3,051,643
12,760
-
87,554,915
32.41
436,451
2,677,312
33,244

SK China Company,Ltd.
비상장
2000.10.24
경영참가
541
10,986,137
27.42
557,117
-
-
-
10,986,137
27.42
557,117
3,285,526
54,189

SK Investment Management Co., Limited
비상장
2017.04.06
경영참가
9,201
8,909,057
82.24
10,099
-
-
-
8,909,057
82.24
10,099
13,704
-515

Golden Pearl EV Solutions Limited
비상장
2018.12.26
경영참가
658
246,510,877
100.00
281,361
-
-
-
246,510,877
100.00
281,361
476,867
-9,033

Gemini Partners Pte. Ltd.
비상장
2015.08.01
경영참가
36
29,502,500
20.00
2,601
-
-
-
29,502,500
20.00
2,601
9,819
-5,031

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
비상장
2018.08.30
경영참가
110,880
300,000,000
20.00
345,010
-
-
-
300,000,000
20.00
345,010
2,398,046
-27,544

SK GI Management
비상장
2015.08.01
경영참가
9,523
39,038
100.00
9,523
-
-
-
39,038
100.00
9,523
11,501
339

SK MENA Investment B.V.
비상장
2015.08.01
경영참가
5,178
3,518,777
11.54
5,178
-
-
-
3,518,777
11.54
5,178
51,028
114

SK Latin Americas Investment S.A.
비상장
2015.08.01
경영참가
5,135
3,401,617
11.54
5,135
-
-
-
3,401,617
11.54
5,135
37,597
-112

PLUTUS CAPITAL NY, INC.
비상장
2017.09.26
경영참가
117,163
76,216
100.00
1,076,108
7,238
94,558
-346,662
83,454
100.00
824,004
1,941,631
-16,652

SK Pharmteco, Inc.
비상장
2018.08.08
경영참가
11,161
1,780
100.00
1,651,227
53,398,220
-
-
53,400,000
100.00
1,651,227
2,106,581
9,071

Saturn Agriculture Investment Co., Limited
비상장
2016.12.15
경영참가
-
55,010,879
51.00
67,093
-
-
-
55,010,879
51.41
67,093
195,989
-5,263

SK임업㈜
비상장
2015.08.01
경영참가
61,387
4,000,000
100.00
61,387
-
-
-
4,000,000
100.00
61,387
83,467
-3,909

Socar Mobility Malaysia,SDN. BHD.
비상장
2017.05.16
경영참가
-
85,645,570
66.27
29,221
-
-
-29,221
85,645,570
66.19
-
38,767
-15,354

SK Technology Innovation Company
비상장
2010.09.24
경영참가
1,104
636
2.12
1,876
-
-
-
636
2.12
1,876
143,691
-359

I Cube Capital, Inc.
비상장
2020.09.07
경영참가
37,275
45,748
100.00
51,176
766
996
-
46,514
100.00
52,172
59,611
-39

Tellus Investment Partners, Inc.(舊, I Cube Capital II, Inc.)
비상장
2020.08.06
경영참가
52,667
112,731
100.00
149,692
-
-
-53,439
112,731
100.00
96,253
118,041
-45,022

Energy Solution Holdings Inc.
비상장
2020.08.12
경영참가
36,432
45,880
30.00
54,752
-
-
-
45,880
29.09
54,752
98,945
-41,144

Einstein Cayman Limited
비상장
2020.08.18
경영참가
181,734
151,520,000
100.00
182,625
-
-
-
151,520,000
100.00
182,625
158,023
950

SK Japan Investment
비상장
2021.06.23
경영참가
-
2,000,002
50.00
200,575
-
-
-
2,000,002
50.00
200,575
331,215
-28,071

Castanea Bioscience Inc.
비상장
2021.09.28
경영참가
23,882
501
100.00
23,882
-500
-23,834
-
1
100.00
48
48
-3,728

DSK EV Investment
비상장
2021.08.26
경영참가
1,028
1,676
3.32
1,040
11
8
-
1,687
3.32
1,048
31,152
-107

SK C&C Beijing Co., Ltd.
비상장
2007.07.27
경영참가
701
-
100.00
25,480
-
-
-
-
100.00
25,480
53,563
6,235

SK C&C USA, Inc.
비상장
2021.01.06
경영참가
1,971
18
100.00
1,971
-
-
-
18
100.00
1,971
157,488
8,385

SK C&C India Pvt. Ltd.
비상장
2007.11.28
경영참가
306
13,781,449
100.00
-
-
-
-
13,781,449
100.00
-
-
-

SK S.E.Asia Pte. Ltd.
비상장
2012.02.06
경영참가
11,189
23,400,000
100.00
25,846
-
-
-
23,400,000
100.00
25,846
79,302
2,668

S&G Technology
비상장
2013.02.13
경영참가
74
255
51.00
-
-
-
-
255
51.00
-
-
-

㈜쏘카 (주5)
비상장
2016.01.06
경영참가
58,860
5,872,450
18.00
109,304
-
-
-18,869
5,872,450
17.91
90,435
680
-42

㈜스탠다임
비상장
2019.11.04
경영참가
9,384
1,685,550
12.14
14,409
-
-
-
1,685,550
12.14
14,409
17,104
-13,927

㈜피유엠피 (전환상환우선주)
비상장
2019.11.14
경영참가
3,000
475,054
12.00
5,000
-
-
-
475,054
12.02
5,000
14,365
-3,364

ESR Cayman Limited (주5)
상장
2017.08.03
단순투자
374,400
101,539,292
3.33
260,970
-
-
-86,245
101,539,292
3.33
174,725
20,886,991
823,856

9352-7281 Quebec Inc.
비상장
2017.02.20
경영참가
30,093
34,400,000
40.09
31,558
-
-
-
34,400,000
40.09
31,558
199,609
-

SES Holdings Pte. Ltd.
상장
2018.11.05
단순투자
28,470
38,178,731
12.00
152,409
-
-
-62,323
38,178,731
12.19
90,086
527,535
-69,247

Halio, Inc.(舊, Kinestral Technologies Inc)
비상장
2019.01.31
경영참가
8,377
5,888,820
4.00
8,498
2,778,559,670
28,526
-8,438
2,784,448,490
66.16
28,586
100,727
-110,635

Visible Patient S.A.S
비상장
2019.05.03
경영참가
2,897
31,110
22.14
7,507
-
-
-
31,110
22.14
7,507
5,180
-3,345

Hummingbird Bioscience Holdings Pte., Ltd.(전환우선주)
비상장
2020.05.07
경영참가
7,433
8,862,534
8.97
19,025
-
-
-
8,862,534
8.97
19,025
85,619
-46,585

SK Life Sciences Labs, Inc.(구, Proteovant Sciences, Inc.)
비상장
2021.01.05
경영참가
222,370
26,666,660
40.00
222,370
-
-7,844
-173,224
26,666,660
40.00
41,302
390,335
653

SK파워텍(舊,㈜예스파워테크닉스)
비상장
2021.02.03
경영참가
4,455
1,258,538
99.00
150,919
-
-
-
1,258,538
98.59
150,919
92,210
20,827

토도웍스 (전환상환우선주)
비상장
2021.03.25
경영참가
1,999
1,163
10.25
2,037
-
-
-
1,163
10.25
2,037
2,336
-127

더웨이브톡 (전환상환우선주)
비상장
2021.03.25
경영참가
2,000
15,459
3.88
2,038
-
-
-
15,459
3.74
2,038
6,883
-2,951

Belstar Superfreeze Holdings, LLC
비상장
2020.03.05
경영참가
25,233
3,081,854
20.98
36,840
-
-
-
3,081,854
20.98
36,840
443,855
-429

㈜에스엠코어
상장
2017.01.10
경영참가
39,419
5,329,707
26.60
39,419
-
-
-10,478
5,329,707
26.60
28,941
81,807
-18,653

㈜베가스 (상환전환우선주)
비상장
2018.05.28
경영참가
5,000
12,429
17.86
5,000
-12,429
-5,000
-
-
0.00
-
-
-

㈜티라유텍
상장
2018.07.20
경영참가
4,200
750,000
13.72
4,200
1,500,000
-
-
2,250,000
12.79
4,200
64,748
-5,996

㈜아크릴 (상환전환우선주)
비상장
2018.08.08
경영참가
2,500
757,576
16.12
312
-
-
-
757,576
16.12
312
9,671
330

㈜클루커스
비상장
2019.10.15
경영참가
6,500
685,360
16.19
6,500
-
-
-
685,360
16.19
6,500
78,743
-8,080

㈜투라인코드
비상장
2020.02.17
경영참가
2,500
4,692
24.00
2,300
-
-
-
4,692
23.54
2,300
9,801
-2,924

FSK Holdings Co., Ltd.
비상장
2015.04.29
경영참가
20,726
86,400,000
30.00
6,246
-
-
-
86,400,000
30.00
6,246
22,741
84

Mozido Corfire, Inc.
비상장
2010.07.27
경영참가
2,402
330
19.94
-
-330
-
-
-
0.00
-
-
-

Prostar Asia-Pacific EnergyInfrastructure SK Fund L.P.
비상장
2015.08.01
단순투자
4,766
-
24.75
34,971
-
-168
1,489
-
24.75
36,292
151,759
3,288

Dogus-SK Private EquityInvestment Company
비상장
2015.08.01
단순투자
6,280
16,625,312
43.46
504
-
-
-181
16,625,312
43.46
323
752
-11

Hermed Capital Health Care Fund L.P.
비상장
2015.08.01
단순투자
1,266
-
33.00
24,466
-
-2,993
-6,325
-
33.00
15,148
46,720
-14,754

Golden Gate Ventures K9, LP.
비상장
2018.08.29
단순투자
111
-
2.00
2,581
-
282
-325
-
1.75
2,538
134,464
9,036

Saturn V Feeder LP
비상장
2020.02.20
단순투자
6,737
-
100.00
10,145
-
418
-3,544
-
100.00
7,019
6,978
-157

특수법인소프트웨어공제조합
비상장
2003.05.31
단순투자
1,000
3,273
0.59
2,417
-
-
62
3,273
0.47
2,479
620,251
13,092

정보통신공제조합
비상장
2003.05.31
단순투자
137
500
0.04
107
-
-
-
500
0.03
107
795,431
12,241

GRAB Holdings Inc. (전환상환우선주)
상장
2018.03.07
단순투자
81,038
17,637,722
0.50
71,976
-
-
4,666
17,637,722
0.47
76,642
11,336,405
-633,125

SK해운㈜
비상장
2018.03.01
단순투자
21,659
15,191,741
16.35
179,500
-
-
-3,669
15,191,741
16.35
175,831
6,922,193
141,904

㈜풀러스
비상장
2017.02.15
단순투자
8
2,289
17.92
1,851
-
-
-1,490
2,289
17.92
361
2,024
6

Sino Glow Limited
비상장
2018.04.03
단순투자
5,291
25
25.00
466
-
-
-466
25
25.00
-
837
-458

LVIS Corporation
비상장
2018.11.06
단순투자
3,368
453,280
4.51
12,779
-
33
3,552
453,280
4.79
16,364
32,994
-4,240

Urgent.ly(舊, Otonomo Technologies Ltd.)
상장
2018.12.04
단순투자
11,203
2,358,911
1.70
1,226
-2,277,520
-
-893
81,391
0.62
333
51,559
-69,213

GenEdit Inc.
비상장
2018.12.06
단순투자
1,498
1,451,259
8.76
6,555
-
-
114
1,451,259
6.16
6,669
16,482
-3,906

지아이이노베이션
비상장
2021.06.08
단순투자
9,971
296,970
1.49
5,494
-
-
1,663
296,970
1.35
7,157
91,225
-43,910

경남마산로봇랜드㈜
비상장
2011.06.24
단순투자
403
83,855
8.39
-
-83,855
-
-
-
0.00
-
-
-

경남마산로봇랜드자산관리㈜
비상장
2011.06.24
단순투자
24
5,031
8.39
-
-5,031
-
-
-
0.00
-
-
-

에비드넷㈜
비상장
2018.09.06
단순투자
3,000
94,140
10.41
1,351
-85,090
-2,711
1,490
9,050
1.00
130
11,024
1,534

㈜테스트웍스 (전환상환우선주)
비상장
2020.11.05
단순투자
2,013
1,333
4.94
2,013
38,657
-
-
39,990
4.50
2,013
11,750
-1,476

Harbour BioMed (전환우선주)
비상장
2019.10.21
단순투자
5,982
4,572,880
0.60
2,089
-
-
-624
4,572,880
0.62
1,465
288,198
-3,805

ENUMA, Inc. (전환상환우선주)
비상장
2020.02.17
단순투자
3,554
668,510
9.09
3,554
-
-
-
668,510
4.84
3,554
14,800
-952

Turo Inc. (전환우선주)
비상장
2017.07.21
단순투자
39,646
7,496,251
3.31
48,159
-7,496,251
-88,880
40,721
-
0.00
-
-
-

(주)소프트베리 (전환상환우선주)
비상장
2021.12.23
단순투자
5,684
48,165
22.09
5,684
-
-
-
48,165
21.38
5,684
7,186
-3,819

Tellus (HONG KONG)Investment Co., Ltd.
비상장
2021.12.30
경영참가
1,986
1,675,590
100.00
1,986
-
-
-
1,675,590
100.00
1,986
1,684
-488

에스케이트리켐㈜
비상장
2021.12.10
경영참가
102,505
3,250,000
65.00
102,505
-
-
-
3,250,000
65.00
102,505
202,904
27,490

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜ (주4)
비상장
2021.12.10
경영참가
265,573
6,800,000
100.00
265,573
-
74,015
-
6,800,000
100.00
339,588
663,310
30,735

에스케이머티리얼즈리뉴텍㈜ (주4)
비상장
2021.12.10
경영참가
46,678
600,000
100.00
74,015
-600,000
-74,015
-
-
0.00
-
-
-

에스케이머티리얼즈제이엔씨㈜
비상장
2021.12.10
경영참가
20,287
46,585
51.00
20,287
-
-
-
46,585
51.00
20,287
62,730
1,483

에스케이머티리얼즈그룹포틴㈜
비상장
2021.12.10
경영참가
62,692
125,475
75.00
62,692
-
-
-
125,475
75.00
62,692
247,138
-16,147

에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜
비상장
2021.12.10
경영참가
57,070
122,000
100.00
57,070
-
-
-
122,000
100.00
57,070
115,652
10,398

에스케이쇼와덴코㈜
비상장
2021.12.10
경영참가
23,150
2,142,000
51.00
23,150
-
-
-
2,142,000
51.00
23,150
116,153
5,683

Digital Center Capital Inc.
비상장
2021.10.18
경영참가
25,177
2,200
100.00
27,683
-
-
-
2,200
100.00
27,683
29,077
-340

Auxo Capital Inc.
비상장
2021.11.29
경영참가
8,795
17,750,000
100.00
21,689
3,500,000
4,478
-
21,250,000
100.00
26,167
17,339
-5,350

Swift Navigation
비상장
2022.03.09
경영참가
46,496
6,905,533
10.10
46,496
-
-
-
6,905,533
9.53
46,496
47,800
-46,156

Tillandsia, Inc
비상장
2022.02.22
경영참가
124,225
1,000
100.00
124,225
500
66,035
-
1,500
100.00
190,260
154,142
-37,975

Cala Health, Inc
비상장
2022.05.16
단순투자
9,196
4,677,893
3.69
9,196
-
-
-7,827
4,677,893
2.42
1,369
33,836
-41,263

소디프BMT
비상장
2021.12.10
단순투자
82
1,000
8.00
82
-
-
-
1,000
8.00
82
-
-

LILAC SOLUTIONS, INC (전환우선주)
비상장
2021.10.05
단순투자
5,936
380,865
1.10
5,936
-
-
688
380,865
0.81
6,624
291,816
-40,032

Group14 Technologies, Inc.
비상장
2020.03.20
단순투자
20,874
10,213,260
10.70
329,787
-
-
5,751
10,213,260
8.74
335,538
949,674
-14,389

Energy Solution Group, Inc.
비상장
2022.06.10
경영참가
104,537
8,050
50.00
104,537
1,950
25,570
-
10,000
50.00
130,107
256,354
544

TBU (전환우선주)
비상장
2022.07.28
단순투자
5,701
50,164
31.59
5,701
-
-
-
50,164
31.59
5,701
3,967
-1,099

A4X (전환우선주)
비상장
2022.08.18
단순투자
5,078
11,111
8.33
5,078
-
-
-
11,111
8.33
5,078
11,372
-1,890

써모랩코리아 (상환전환우선주)
비상장
2022.01.19
단순투자
3,000
15,000
10.00
3,000
-
-
-
15,000
8.90
3,000
13,432
-896

KG모빌리티(瞿(구)쌍용자동차)
비상장
2022.10.19
단순투자
753
85,969
0.05
753
-
-
-7
85,969
0.05
746
2,469,029
52,159

ION Clean Energy, Inc
비상장
2022.10.05
단순투자
28,929
2,333,723
10.80
28,929
-
-
-
2,333,723
10.52
28,929
20,205
-17,501

Chamaedorea, Inc.
비상장
2023.03.07
경영참가
117,377
-
-
-
1,000
117,377
-
1,000
100.00
117,377
116,716
-

Areca, Inc
비상장
2023.03.07
경영참가
155,155
-
-
-
1,000
155,155
-
1,000
100.00
155,155
154,453
174

슈퍼블록 (전환상환우선주)
비상장
2023.02.02
단순투자
3,098
-
-
-
4,330
3,109
-
4,330
3.33
3,109
7,586
-2,453

Republic AEF International LP
비상장
2022.12.29
단순투자
3,187
-
-
-
-
5,782
-
-
100.00
5,782
5,000
-860

팀블랙버드 (전환우선주)
비상장
2023.04.24
단순투자
1,999
-
-
-
3,753
1,999
-
3,753
3.22
1,999
6,336
-4,236

㈜에버텍엔터프라이즈
비상장
2023.05.17
경영참가
19,994
-
-
-
169,222
20,579
-
169,222
98.20
20,579
12,189
-2,799

애커튼파트너스
비상장
2023.06.01
경영참가
5,000
-
-
-
1,260,000
6,300
-
1,260,000
100.00
6,300
6,306
-2,015

Storm Ventures Fund VII, L.P.
비상장
2023.05.07
단순투자
937
-
-
-
-
1,267
-283
-
2.20
984
40,035
-5,609

Primer Sazze Fund II, L.P.
비상장
2023.05.01
단순투자
4,355
-
-
-
-
4,355
-189
-
4.30
4,166
100,660
3,150

VantAI Holdings, Inc
비상장
2023.07.17
경영참가
7,817
-
-
-
40,000,000
7,817
-
40,000,000
40.00
7,817
12,334
-5,959

엘티씨에이엠 주식회사
비상장
2023.10.10
단순투자
44,438
-
-
-
61,337
44,438
-
61,337
38.50
44,438
51,789
-2,081

Glassdome, Inc. (전환우선주)
비상장
2023.10.12
단순투자
7,281
-
-
-
2,359,251
7,281
-
2,359,251
9.93
7,281
13,909
-4,805

합 계
-
-
23,186,371
-
871,635
-834,807
-
-
23,223,199
-
-

(주1)
최초 취득일자 및 최초 취득금액은 지분율에 관계없이 최초 취득시점과 장부가액으로 표시하였습니다.

(주2)
'최근사업연도 재무현황' 수치는 2023년 사업연도말 별도재무제표 기준 재무현황 수치입니다.

(주3)
당사는 종속기업 및 관계기업 투자에 대하여 매년 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다.

(주4)
당기 중 에스케이머티리얼즈리뉴텍㈜은 에스케이머티리얼즈에어플러스㈜에 흡수합병되었습니다.

(주5)
당사는 해당법인의 지분매각을 결정하여 매각예정자산으로 분류하였습니다.

(주6)
기업공시서식 작성기준 제7-4-2조 작성지침 ⅱ에 따라 임원 선·해임 제안 및 이사회 의결권 보유 등 유의적인 영향력을 보유한 투자 건의 경우 '경영참여'로 분류하였습니다.

4. 연구개발실적 - SK스퀘어

[SK스퀘어]
-해당 사항 없음

<주요 종속회사>

[11번가]

주요연구과제
연구결과 및 기대효과

카탈로그 및 가격자동화 시스템 고도화를 통한 수익성 개선

'23년5월 상품 카탈로그와 가격자동화 솔루션Test 적용 이후, MD에 의한 수기 가격관리(할인)의 비중을 점차적으로 줄여가고 있으며, 이는MD에 의한 가격관리 대비 순매출율 및 할인 비용 투입 효율성 개선으로 이어짐. 또한, 최저가 상품(Winner) 노출 확대로 검색 및 탐색의 편의성 향상을 검증하였으며, 이는 거래액 증가로 이어졌음. 향후 DP[1]/ AP[2]등 가격자동화 시스템 고도화 및 할인 효율/이익율 개선을 통해Tech 기반 수익성 개선활동에 집중 하고자 함.

[1] DP(Dynamic Pricing) : 가격 비교 최저가에 당사 비용으로 시장 최저가를 실현하는 가격 운영 전략 (최소 비용 투입으로 가격비교 최저가 설정)

[2] AP(Automated Pricing) : 셀러가 설정한 가격범위 내 자동으로 최저가로 조정하는 가격 운영 전략 (11번가 내 셀러간 최저가 경쟁유도)

AI Tech 도입을 통한 비즈니스 생산성 증대

고객 응대/ AI influencer / Next Home[1]/ 리뷰 요약 등 AI기술을 전 비즈니스 영역에 적용하여 효율을 개선하고자 함.서비스 측면에서는 개인화된 상품추천, 고객 리뷰 요약, 댓글 자동 생성, 생성형 AI기반 AI-influencer 구축 등을 활용하여, 다양한 신규 고객 서비스를 제공할 예정이며, 내부 업무 효율화 측면에서는 고객 응대 자동화, 개발 업무 효율화(Copilot) 등을 통해 업무 효율 개선통한 생산성 증대를 실현하고자 함.

[1] Next Home : AI Tech를 활용하여 사용자의 맥락을 이해하여 Home 화면에서 상품을 큐레이션 해주는 서비스

[SK플래닛]-해당 사항 없음

[티맵모빌리티]
-해당 사항 없음

[드림어스컴퍼니]

주요연구과제
연구결과 및 기대효과

아스텔앤컨(Astell & Kern) HC4
- 아스텔앤컨에서 네번째로 출시한 휴대용 USB Headphone DAC 케이블 제품

- 3.5mm, 4.4mm 출력 제공

- Hi-Fi 사운드를 위한 AKM 프리미엄 DAC인 AK4493S 탑재

- 교체 가능한 Type-C, Lightning 케이블 기본 제공

- iOS 디바이스 지원과 Android APP 제공

아스텔앤컨(Astell & Kern) KANN ULTRA
- 아스텔앤컨 DAP 제품 중에서 최초로 16Vrms 출력 지원

- 아스텔앤컨 DAP 제품 중에서 최초로 3가지 Output지원 (헤드폰, 프리, 라인)

- ESS 최신 플래그십 DAC인 ES9039M PRO 듀얼 탑재

- 신규 Octa-Core CPU 탑재로 쾌적한 사용 환경 제공

- 새롭게 변화된 UI(User Interface) 적용

아스텔앤컨(Astell & Kern) HB1
- 휴대형 블루투스 DAC / 앰프

- 무선 고음질을 위한 LDAC, aptX-HD 코덱 지원

- Hi-Fi 사운드를 위한 DAC / 앰프 분리 설계 적용

- 교체 가능한 Type-C, Lightning 케이블 기본 제공

- 고감도 마이크를 통한 깨끗한 통화 품질 제공

아스텔앤컨(Astell & Kern) UW100MKII
- 하이파이 완전 무선 블루투스 이어폰(Hi-Fi TWS)

- 고성능 32bit Hi-Fi DAC 및 놀스 발란스드 아마추어(BA) 드라이버 탑재로 선명한 사운드 전달

- 퀄컴 프리미엄 칩셋인 QCC5141 탑재 및 고품질 무선 오디오 코덱인 aptX adpative 지원

- 동급 최고 수준의 PNI(Passive Noise Isolation) 구현을 통해 효과적인 소음 차단

- 편리하고 빠른 연결을 위한 Google Fast Pair 공식 지원

- 전용 어플리케이션을 통한 다양한 사용자 EQ 설정 및 DAC 필터 선택 지원

아스텔앤컨(Astell&Kern) SE300
- 아스텔앤컨 DAP 제품 중에서 최초로 Full Discrete R-2R DAC 적용

- NOS(Non Oversampling) / OS(Oversampling) 기능 지원

- 듀얼 앰프 선택 기능 지원 (Class A/AB AMP)

- 최적화된 자체 개발 FPGA(Field Programmable Gate Array) 기술 적용

- 새롭게 변화된 UI(User Interface) 적용

아스텔앤컨(Astell&Kern) SR35
- 아스텔앤컨에서 최초 DAC 모드 선택 기능 지원 (Dual / Quad DAC mode)

- 차세대 AMP 기술 적용 및 2단계 Gain 선택 기능 지원

- A&norma 라인업에서 최초로 Roon Ready 공식 인증 및 기능 지원

- 새롭게 변화된 UI(User Interface) 적용

아스텔앤컨(Astell&Kern) PA10
- 아스텔앤컨에서 클래스 A 앰프를 최초 적용한 휴대용 앰프

- 클래스 A 앰프를 위한 전류 및 게인 조절 기능 지원

- 3.5mm 및 4.4mm 트루 밸런스드 지원

- 하드웨어 기반의 크로스피드 기능 제공

아스텔앤컨(Astell&Kern) CA1000T
- 아스텔앤컨 홈 오디오 라인업인 ACRO 휴대형 헤드폰 앰프 CA1000 후속 제품

- 다양한 오디오 입출력과 고 임피던스 헤드폰을 구동할 수 있는 초고출력 15Vrms 지원

- 세계 최초 ES9039MPRO DAC 듀얼 적용

- 듀얼 진공관 앰프가 적용된 트리플 앰프 시스템 적용

- 듀얼 밴드 Wi-Fi 및 고음질 블루투스 코덱 적용으로 무선에서도 하이파이 사운드 제공

아스텔앤컨(Astell&Kern) HC3
- 아스텔앤컨에서 세번째로 출시한 휴대용 USB Headphone DAC 케이블 제품

- ES9219MQ Dual 적용 및 HC 시리즈 최초 MQA 지원

- 3.5mm 단자와 이어폰 마이크 지원으로 활용성 증대

- iOS 디바이스 지원과 Android APP 제공

아스텔앤컨(Astell&Kern) SP3000
- AKM 최신 플래그쉽 DAC인 AK4499EX 적용

- DAP 세계 최초 디지털과 아날로그 신호 처리 완전 분리

- DAP 세계 최초 명품 시계 소재인 스테인레스 스틸 904L 적용

- 언발란스와 발란스 오디오 회로 독립구성으로 압도적인 오디오 성능 SNR 130dB 실현

- 새롭게 변화된 UI(User Interface) 적용

아스텔앤컨(Astell&Kern) KANN Max
- 압도적인 4단계 출력 조절을 통한 최대 출력 15Vrms 지원

- ESS ES9039Q2M 쿼드 적용

- 독립적 전원 공급 설계를 통해 노이즈 최소화 실현

- PCM 32bit/768kHz, DSD512 지원

- 고품질 블루투스 지원을 위한 24bit 코덱 지원

아스텔앤컨(Astell&Kern) HC2
- 아스텔앤컨에서 두번째로 출시한 휴대용 USB Headphone DAC 케이블 제품

- Norma SR25에 탑재된 CS43198 듀얼 적용

- 4.4mm 밸런스 단자와 강력한 4Vrms 출력 지원

- iOS 디바이스 지원과 Android APP 제공

아스텔앤컨(Astell&Kern) SEM4
- 아스텔앤컨 DAP SE180과 체결되는 네번째 교체형 올인원 모듈

- AKM 최신 DAC인 AK4493EQ 듀얼적용

- 새롭게 도입된 DAR(Digital Audio Remaster) 기술을 통해 전달되는 더욱 생생한 원음

- 바디와 일체형을 이루는 메탈 소재 적용

아스텔앤컨(Astell & Kern) UW100
- 아스텔앤컨 최초의 완전 무선 블루투스 이어폰(TWS)

- 고성능 32bit Hi-Fi DAC 및 놀스 밸런스드 아마추어(BA) 드라이버 탑재로 선명한 사운드 전달

- 퀄컴 프리미엄 칩셋인 QCC5141 탑재 및 고품질 무선 오디오 코덱인 aptX adpative 지원

- 동급 최고 수준의 PNI(Passive Noise Isolation) 구현을 통해 효과적인 소음 차단

- 외부 소리 듣기 및 전용 어플리케이션 지원

아스텔앤컨(Astell & Kern) ACRO CA1000
- 아스텔앤컨 홈 오디오 라인업인 ACRO 휴대형 헤드폰 앰프

- 고성능 DAP와 하이파이 레벨의 헤드폰 앰프가 결합된 컨버전스 제품

- 고 임피던스 헤드폰을 구동할 수 있는 초고출력 15Vrms 지원

- ESS ES9068AS 쿼드 탑재와 아스텔앤컨 고유의 테라폰 알파 기술을 통한 완벽한 헤드파이 지원

- 60도 각도로 조절 가능한 LCD와 스피커로 듣는 듯한 크로스피드 기능 제공

아스텔앤컨(Astell & Kern) SEM3
- 아스텔앤컨 DAP SE180과 체결되는 세번째 교체형 올인원 모듈

- ESS ES9038Q2M 쿼드적용

- PCM 32bit/768kHz, DSD512 지원

- 바디와 일체형을 이루는 메탈 소재 적용

아스텔앤컨(Astell & Kern) ACRO BE100
- 아스텔앤컨 홈 오디오 라인업인 ACRO 최초의 블루투스 스피커

- 무선에서 최고의 소리를 전달하기 위해 32bit 하이파이 레벨 DAC 및 고음질 코덱 탑재(aptX-HD, LDAC)

- 정교하게 커스텀된 케블라 소재 4인치 우퍼와 두 개의 1.5인치 트위터 적용

- 하이엔드 D 클래스 앰프를 통한 최대 55W 출력 제공

- 나만의 사운드를 만들 수 있는 고음(Treble), 저음(Bass) 조절 기능 제공

아스텔앤컨(Astell & Kern) SEM2
- 아스텔앤컨 DAP SE180과 체결되는 두번째 교체형 올인원 모듈

- 아사히카사히 AK4497 DAC 듀얼 적용

- 바디와 일체형을 이루는 메탈 소재 적용

아스텔앤컨(Astell & Kern) SE180
- 아스텔앤컨 프리미엄 라인 제품

- 교체형 올인원 모듈 컨셉을 적용해, 사용자가 다양한 DAC를 교체할 수 있는 높은 확장성 제공

- 노이즈를 최대한 억제하는 아스텔앤컨 고유의 테라톤 알파 솔루션 적용

- 번들 올인원 모듈은 ESS社 플래그쉽 DAC인 ES9038Pro 싱글 적용

아스텔앤컨(Astell & Kern) PEE51
- 아스텔앤컨에서 최초 출시한 휴대용 USB Headphone DAC 케이블 제품

- Norma SR25에 탑재된 CS43198 듀얼 적용

- 메탈 바디와 Silver 코팅된 Copper 케이블 적용

- 네이티브 DSD256 지원

아스텔앤컨(Astell & Kern) KANN ALPHA
- 아스텔앤컨 퍼포먼스 라인 KANN 후속 제품

- 아스텔앤컨 DAP 최초 4.4mm 밸런스드 출력 지원 (2.5mm, 3.5mm 포함)

- 휴대성을 강조한 작은 크기임에도 불구하고, 12Vrms의 초고출력 지원

- 최적화된 전원부 설계를 통한 연속 재생 14시간 30분 지원

아스텔앤컨(Astell & Kern) SA700
- 2012년 출시된 AK100 모델의 디자인을 현대적으로 재해석하고 최신 오디오 기술을 접목한 모델

- 휴대용 DAP 최초 아사히카사이 Hi-Fi DAC인 AKM4492 듀얼 적용

- 진동 억제와 저노이즈를 위한 스테인레스 스틸 바디

- 재생 중인 곡의 데이터 정보와 볼륨 정보를 보여주는 직관적인 볼륨 LED 지원

아스텔앤컨(Astell & Kern) KANN CUBE
- 휴대용 DAP 최초 Balance 기준 12Vrms의 압도적인 초고출력 지원

- ESS 플래그쉽 DAC인 ESS9038PRO DAC 듀얼 적용과 L/R에서 각각 8채널로 동작하도록 설계

- Hi-Fi AMP와 연결할 수 있는 저노이즈 5pin mini XLR 단자 지원

아스텔앤컨(Astell & Kern) SP1000 AMP
- 높은 임피던스의 풀 사이즈 헤드폰을 위해 고출력을 지원하는 SP1000 전용 Amp 제품

- High Gain에서 Balance 연결 시 10Vrms 고출력 지원

- 3,700mAh 대용량 배터리 채용과 SP1000과 완벽하게 일체화된 디자인

아스텔앤컨(Astell & Kern) SP2000
- 최신 기술 및 최상의 스펙이 반영된 AK 플래그쉽 제품

- 밸런스, 언밸런스 채널 독립 설계를 통해 출력 극대화 실현

- 아사히카사이 최신 High-End DAC AKM4499 Dual 적용

- 아스텔앤컨 최초 32bit/768kHz와 native DSD512 지원

- 아스텔앤컨 최초 Dual Band Wi-Fi 2.4/5GHz 지원

- 초대용량 512GB 내부 메모리 적용

- 후면 디자인에도 바디와 같이 재질 적용으로 일체감 극대화

아스텔앤컨(Astell & Kern) A&ultima SP1000M
- 플래그쉽 제품 SP1000을 소형화해 휴대성을 극대화한 제품

- SP1000과 동일한 프리미엄 DAC 듀얼 적용

- SP1000의 뛰어난 오디오 성능 유지

- 전작 대비 출력 상향

[원스토어]

주요연구과제
연구결과 및 기대효과

결제화면 UX개편 및 로딩 속도 개선
- 결제화면 전처리 단계에 병렬처리, 프로세스 변경, 비동기처리 적용하여 화면 로딩 속도 2배 향상 - 결제화면 UX 개편에 React SPA 적용하여 사용성 향상

원스토어 인앱광고 SDK 개발
- 원스토어 인앱광고 Java SDK 및 Unity plugin

인앱결제 plugin 확대
- 인앱결제 및 라이센스 체크 Flutter plugin ('23.06)- 앱 개발자 개발도구 지원 강화

원스토리 서비스 경쟁력 강화
- 시간마다 무료 마케팅툴 론칭- 웹소설/웹툰/패스 기준으로 전시 개편, 웹PoC에 자체 결제 서비스 론칭- B/G 끊김 없는 TTS재생을 위해 ePub 엔진과 TTS엔진을 별도 서비스로 분리 개발 - ePub2 콘텐츠 검사 강화 ㆍ콘텐츠 로딩 실패를 줄이기 위한 ePub2 스펙 준수 여부 검사 ㆍ콘텐츠 로딩 시간을 줄이기 위해 고용량 페이지 자동 분할 ㆍ패턴 검사를 통한 커버&판권 페이지 식별 기능 개발

[인크로스]

주요연구과제
연구결과 및 기대효과

기사 개인화 추천을 위한 CF 기술 연구
Collaborative Filtering 기술 개발 및 개인화 추천 로직 구현으로 향후 개인화 광고 송출 로직 구현 기반 마련

NginX 기반 트래픽 제어 및 분배 기술 연구
NginX 기반으로 Request 제어 로직 구현을 통하여 시스템 초과트래픽에 대한 Bypass 기능을 구현하여 시스템 안정성을 확보하고 분산서버로의 트래픽 분배 기능구현으로 장애 시 서버 변경 및 시스템 이전 작업을 중단없이 가능하게 함.

BloomFilter 적용을 통한 AudienceTargeting 속도 향상 기술 연구
Targeting이 필요한 Audience ADID Set에 대해 BloomFilter를 적용하여 Ad Request 중 Targeting Audience와 이외의 Audience를 빠르게 구분하게 함으로써 필요 서버의 대수를 줄이고 ResponceTime을 향상시킬 수 있게 함.

RPA 업무 적용을 위한 UIPATH 개발 기술 연구
RPA툴인 UIPATH 개발 기술을 확보하여 반복적인 업무 프로세스를 자동화 하고 이를 통해 인력 Resource 절감 및 인적 오류를 줄일 수 있게 함

Hybrid App Framework 기술 연구
PC Web, Mobile Web, Android, IOS용 Application을 하나의 Web 시스템을 통해 개발하는 Framework 기술 확보로 디바이스 및 운영체제 간 동일한 UX 구현, 개발 Resource 절감, 신속한 App 개발을 가능하게 함.

대용량 MMS 발송 트래픽 제어 기술 연구
MMS 발송 시 트래픽을 다수 VMG에 분산하여 처리하는 기술. VMG 서버에 부하가 걸리지 않으면서 가용한 리소스를 최대한 사용 가능하게 하여 대량의 MMS를 실시간으로 전송할 수 있는 플랫폼을 확보함.

오픈소스 기반 RPA 엔진 활용 기술 개발
오픈소스 기반 RPA 자체 엔진을 확보하고 이를 활용하여 주기적인 반복 업무에 대해 자체 RPA 적용을 가능하게 하는 기술을 개발함. Bot 수에 따른 시간 제약 없이 다량의 자동화 작업을 가능하게 하고, 추가적인 기능을 구현할 수 있도록 기반을 마련함.

SSO(SIngle Sign-on) 활용 기술 개발
한 번의 로그인으로 모든 시스템을 사용할 수 있는 SSO 기술을 개발하여 사내 업무 시스템에 통합 적용함으로써 계정 관리에 대한 편의성을 높이고 업무 효율을 증진시킴.

구글 프라이버시 샌드박스 활용 기술 개발
구글 프라이버시 샌드박스 API를 활용해 관심사 타겟팅, 광고 트래킹, 어트리뷰션 측정(광고 매체별 성과 기여도 분석)이 가능한 기술을 개발함. 이를 통해 향후 개인정보 식별자 차단 시에도 기존 광고 기법을 활용할 수 있도록 기반을 마련함.

광고 리포트 대시보드 Framework 기술 개발
광고주별 집행 데이터와 성과 데이터를 저장하고, 광고주에게 리포트를 웹기반의 대시보드 형태로 제공하는 Framework를 개발함. 기존에 집행한 모든 캠페인 실적과 캠페인별 비교 데이터를 광고주에게 웹기반으로 제공함으로써 마케터와 광고주의 업무 효율을 증진시킴.

Headless browser를 활용한 자동화 기술 개발
웹 크롤링, 웹 테스트, 웹 자동화 기술을 체계화하여, 광고 운영 업무의 효율성을 증대시킴.

Data Infrastructure 설계 및 구축
데이터 인프라 구축을 통해 데이터를 수집하고 분석함으로써 광고 운영업무의 효율성을 증진시킴

Business Intelligence 툴을 활용한 개발 효율성 강화
Business Intelligence 툴을 도입하여 데이터 시각화 과정에 대한 개발 효율성을 증진시킴.

[FSK L&S]
- 해당 사항 없음
<주요 자회사>
[SK하이닉스]

구 분
연구과제명
기대효과

제76기
1) 모바일용 DRAM

[LDPPR5T]·현존 최고속 모바일용 D램인 'LPDDR5T*(LPDDR5 Turbo)' 개발- 작년 양산에 성공한 LPDDR5X의 성능을 업그레이드한 제품으로, 동작속도를 LPDDR5X 대비 13% 빨라진 초당 9.6Gb까지 향상- 국제반도체표준화기구(JEDEC)가 정한 최저 전압 기준인 1.01~1.12V(볼트)에서 작동하여 속도는 물론, 초저전력 특성도 동시에 구현
[LPDDR5X 24GB 패키지]·LDDDR5X에 이어 모바일 DRAM으로는 현존 최초로 24GB까지 용량을 높인 패키지를 양산하여 글로벌 스마트폰 제조사에 공급- HKMG** 공정을 도입하여 업계 최고 수준의 전력 효율과 성능을 동시에 구현- JEDEC 최저 전압 기준에서 작동하며, 데이터 처리 속도는 초당 68GB

(*) LPDDR(Low Power Double Data Rate): 스마트폰과 태블릿 등 모바일용 제품에 들어가는 D램 규격으로, 전력 소모량의 최소화를 목적으로 하고 있어 저전압 동작 특성을 갖고 있음.규격명에 LP(Low Power)가 붙으며, 최신 규격은 LPDDR 7세대(5X)로 1-2-3-4-4X-5-5X 순으로 개발됨(**) HKMG(High-K Metal Gate): 유전율(K)이 높은 물질을 D램 트랜지스터 내부의 절연막에 사용해 누설 전류를 막고 정전용량(Capacitance)을 개선한 차세대 공정. 속도를 빠르게 하면서도 소모 전력을 줄일 수 있음. 당사는 지난해 11월 모바일 DRAM에는 세계 최조로 HKMG 공정을 도입해 LPDDR5X 양산에 성공한 바 있음

2) HBM DRAM

[12단 적층 HBM3]·세계 최초로 D램 단품 칩 12개를 수직 적층해 현존 최고 용량인 24GB(기가바이트)를 구현한 HBM3* 신제품 개발- 기존 HBM3의 최대 용량은 D램 단품 칩 8개를 수직 적층한 16GB였으나, 기존 대비 40% 얇은 D램 단품 칩 12개를 수직으로 쌓아 16GB 제품과 같은 높이로 제품을 구현- 어드밴스드(Advanced) MR-MUF**와 TSV*** 기술을 적용한 제품으로, 공정 효율성과 제품 성능 안정성이 강화됨
[HBM3E]·HBM3의 확장(Extended)버전- 초당 최대 1.15TB(테라바이트) 이상의 데이터를 처리할 수 있음- 어드밴스드 MR-MUF 최신 기술을 적용해 제품의 열 방출 성능을 기존 대비 10% 수준 향상- 하위 호환성****을 갖춰, 고객은 HBM3를 염두에 두고 구성한 시스템에서도 설계나 구조 변경 없이 신제품을 적용 가능

(*) HBM(High Bandwidth Memory): 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고부가가치, 고성능 제품

(**) MR-MUF: 반도체 칩을 쌓아 올린 뒤 칩과 칩 사이 회로를 보호하기 위해 액체 형태의 보호재를 공간 사이에 주입하고, 굳히는 공정. 칩을 하나씩 쌓을 때마다 필름형 소재를 깔아주는 방식 대비 공정이 효율적이고, 열 방출에도 효과적인 공정으로 평가 받음

(***) TSV(Through Silicon Via): D램 칩에 수천 개의 미세한 구멍을 뚫어 상층과 하층 칩의 구멍을 수직으로 관통하는 전극으로 연결하는 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 기술. 이 기술이 적용된 SK하이닉스의 HBM3는 FHD(Full-HD) 영화 163편을 1초에 전송하는, 최대 819GB/s(초당 819기가바이트)의 속도를 구현(****) 하위 호환성(Backward Compatibility): 과거 버전 제품과 호환되도록 구성된 IT/컴퓨팅 시스템 내에서 신제품이 별도로 수정이나 변경 없이 그대로 쓰일 수 있는 것을 의미

3) 서버용 DRAM
·현존 D램 중 가장 미세화된 10나노급 5세대(1b) 기술 개발을 완료하고, 해당 기술이 적용된 서버용 DDR5를 인텔에 제공하여 '인텔 데이터센터 메모리 인증 프로그램' 검증 절차에 돌입- 제공된 DDR5제품은 동작속도가 6.4Gbps로, 현재 시장에 나와 있는 DDR5 중 최고 속도를 구현- HKMG 공정을 적용해 1a DDR5 대비 전력 소모를 20% 이상 절감

4) 모바일 및 PC용 cSSD 솔루션 제품
·지난 8월 개발에 성공한 238단 4D 낸드플래시 양산 시작 및 이를 기반으로 스마트폰과 PC용 cSSD(Client SSD) 솔루션 제품을 개발해 스마트폰을 생산하는 해외 고객사와 함께 제품 인증 과정 진행- 238단 낸드는 이전 세대인 176단보다 생산효율이 34% 높아져 원가 경쟁력이 크게 개선됨- 데이터 전송 속도는 초당 2.4Gb로 이전세대보다 50% 빨라졌으며, 읽기/쓰기 성능 또한 약 20% 개선되어 해당 제품을 사용하는 스마트폰과 PC 고객에게 향상된 성능을 제공할 예정

5) 모바일 UFS

·차량용 반도체 판매를 위해 제품 공급자가 필수로 구축해야하는 프로세스를 차세대 메모리 솔루션 제품인 Mobile UFS로 한국 반도체 기업 최초 ASPICE* 레벨2 인증 획득- 독일 최대 전기·전자 기업인 지멘스(Siemens)의 인증 솔루션을 SK하이닉스의 디지털 전환 기술에 접목하여 연평균 20% 이상 성장세가 예상되는 차량용 반도체 시장에 UFS(Universal Flash Memory), SSD(Soild State Drive) 등 당사 낸드 솔루션 제품 공급을 늘리며 수익성을 높여나갈 것으로 기대
(*) ASPICE(Automotive Software Process Improvement & Capability dEtermination): 자동차용 부품 생산업체의 소프트웨어 개발 프로세스 신뢰도와 역량을 평가하기 위해 유럽 완성차 업계가 제정한 자동차 소프트웨어 개발 표준

6) 서버용 eSSD
·당사 첫 Datacenter향 16채널 Gen5 eSSD 제품 개발- Datacenter향 고성능 제품으로 현존하는 16채널 PCle 5세대 적용 제품 중 가장 뛰어난 성능을 구현하였으며, 미주고객 대상으로 샘플링 진행 중

7) Client cSSD

·In-house SoC 기술이 적용된 238단 DRAMless* cSSD 제품 개발- 뛰어난 성능과 238단 NAND를 통한 원가 경쟁력으로 cSSD 시장에서 경쟁력 높은 제품 공급 가능해짐- 현재 Major 3개 업체 대상으로 샘플 제공하여 평가 진행 중
(*) DRAMless: DRAM을 미탑재한 SSD 제품

8) 그래픽용 DRAM

[GDDR7] .그래픽 전용 고성능 DRAM인 GDDR의 신규 Mode Change 제품인 GDDR7을 1anm Tech 로 개발 완료- 기존 20Gbps GDDR6 대비 32Gbps GDDR7 Speed 특성 확보 및 Power Efficiency 47% 개선- 주요 SoC 적기 진입 및 사용화로 향후 차세대 GPU, Game Console, Workstation 등 프리미엄 그래픽 수요에 적기 대응

구 분
연구과제명
기대효과

제75기
1) Client SSD
·176단 DRAMless* cSSD(Client SSD) 제품 개발- 자사 첫 176단 DRAMless cSSD PCIe 4세대 제품 개발에 성공- Solidigm의 3rd Party 관리 경험·역량과 SK하이닉스 Solution의 검증·역량을 기반으로 개발 성공한 첫 사례임

2) 238단 4D NAND

·238단 512Gb(기가비트) TLC(Triple Level Cell)* 4D 낸드플래시 샘플 출시- 2020년 12월, 176단 낸드플래시 개발 이후 차세대 기술 개발에 성공- 초당2.4Gb의 데이터 전송 속도로 이전 세대인 176단 대비 50% 향상 및 에너지 사용량 21% 감소로 전력소모 절감 효과
(*) TLC(Triple Level Cell): 낸드플래시는 한 개의 셀(Cell)에 몇 개의 정보(비트 단위)를 저장하느냐에 따라 SLC(Single Level Cell, 1개)-MLC(Multi Level Cell, 2개)-TLC(Triple Level Cell, 3개)-QLC(Quadruple Level Cell, 4개)-PLC(Penta Level Cell, 5개) 등으로 규격이 나뉨

3) 차세대 지능형 메모리반도체 PIM

·연산 기능을 갖춘 차세대 지능형 메모리반도체인 PIM*(Processing-In-Memory) 적용 제품 개발- PIM 적용된 첫 제품인 GDDR6-AiM(Accelerator** in Memory) 샘플 개발- 초당 16기가비트(Gbps) 속도로 데이터를 처리하는 GDDR6 메모리에 연산 기능이 더해진 차세대 메모리 제품- 기존 동작 전압인 1.35V보다 낮은 1.25V에서 구동되어, 데이터 이동을 줄여 CPU/GPU에서 발생하는 소모 전력을 감소시키는 효과
(*) PIM: 메모리 반도체에 연산 기능을 더해 인공지능(AI)과 빅데이터 처리 분야에서 데이터 이동 정체 문제를 풀어낼 수 있는 차세대 기술(**) Accelerator(가속기): 각종 정보 처리와 연산에 특화 설계한 칩(Chip)을 사용해 만든 특수 목적의 하드웨어(Hardware) 장치를 통칭

4) 기업용 SSD
·SK하이닉스가 인텔 NAND사업부를 인수한 이후 3개월 만에 공개한 양사 기술력을 결합한 SSD 신제품인 P5530 출시- SK하이닉스의 주력제품인 128단 NAND와 Solidigm의 컨트롤러를 결합한 고성능 SSD- PCIe 4세대(Gen4) 인터페이스를 지원하며, 용량은 1TB, 2TB, 4TB 총 3가지

5) 서버용 D램 MCR DIMM

·세계 최고속 서버용D램 제품인 'DDR5 MCR DIMM*' 샘플 개발- 동작 속도가 초당8Gb(기가비트) 이상으로, 초당4.8Gb인 서버용 DDR5보다 80% 이상 향상- 데이터 버퍼(Buffer**)를 사용하여 D램 모듈의 기본 동작 단위인 랭크 2개가 동시 작동하도록 설계(*) DDR(Double Data Rate): 서버와 PC에 주로 들어가는 D램 규격으로, 현재 5세대인 DDR5까지 개발됨. MCR DIMM(Multiplexer Combined Ranks Dual In-line Memory Module)은 여러 개의 D램이 기판에 결합된 모듈 제품(**) 버퍼(Buffer): D램 모듈 위에 같이 탑재되어 D램과 CPU 사이의 신호 전달 성능을 최적화하는 부품. 고성능과 안정성이 요구되는 서버용 D램 모듈에 주로 탑재

구 분
연구과제명
기대효과

제74기
1) 1znm 12Gb LPDDR4
Mobile LPDDR4 제품 개발. Tech Scaling을 통한 LPDDR4 원가 개선 및 수익성 극대화. LPDDR4 Longevity 대응을 통한 지속성 확보 가능

2) 1ynm 4Gb GDDR6 DDP
HKMG 공정 적용 GDDR6 제품 개발. High Speed 경쟁력 확보를 위한 신규 공정 및 설계 Architecture 적용. PC Graphics Main Volume 시장 및 18-20Gbps 8Gb GDDR6 Longevity 대응 예정

3) NAND S128 기반 2/4/8TB E1.S eSSD
PCIe Gen4 지원 PE8110 E1.S 개발로 128단 NAND 기반 world class 수준의 엔터프라이즈 SSD 제품 확보

4) 1anm 8Gb LPDDR4
1anm Tech Core 제품 개발. EUV 기술 양산 전면 적용 첫 제품

5) 1ynm 8Gb GDDR6 DDP
당사 최고 Speed (20Gbps) GDDR6 제품 개발. High Speed 경쟁력 확보위한 신규 공정 및 설계 Architecture 적용

6) Hi-4821
당사 최초 0.8um Pixel 제품 개발. Pixel 미세화를 바탕으로 48M Pixel의 고화소 Rear camera solution 제공

7) 1znm 16Gb LPDDR5
Mobile LPDDR5 8Gb에서 16Gb으로의 Tech 전환을 통한 고용량 대응 및 수익성 개선 제품 개발

8) 1znm 8Gb DDR4
1znm Tech 8G DDR4 All Line Up 구축을 통한 Biz. 대응력 제고와 Longevity 경쟁력 확보 가능한 제품 개발

5. 연구개발실적 - SK네트웍스

주요 연구 과제
연구기간
연구결과 및 기대효과

ITMS 시스템 개선
2021-02-15 ~ 2021-07-31
시스템 구축환경 변화에 따른 프로젝트 관리 개선 및 Appl. 관리 체계 강화

수입차 Aftermarket Platform B2C 개발
2021-03-02 ~ 2021-06-30
수입차 고객 서비스 확대를 통한 Platform BM 완성

SV실천 플랫폼 행가래 App. 도입
2021-03-17 ~ 2021-04-17
SV 실천 플랫폼 App. 도입을 통한 구성원 SV 내재화 및 SV 실천 수준 정량화

워커힐 통합 예약 사이트 구축
2021-03-22 ~ 2021-11-30
워커힐 웹사이트 및 APP내 통합 예약 기능 개발을 통한 고객 Pain Points 개선 및 업무 효율화 목적

RPA 민팃 매입/매출 자동화 개발
2021-04-01 ~ 2021-04-30
민팃 사업부 매입/매출 Process의 수기 처리과정을 자동화화여 업무시간 효율화 목적

워커힐 전화응대 솔루션(IPCC) 도입
2021-04-12 ~ 2021-06-12
워커힐 객실&레스토랑 Abandon Call 및 컴플레인 발생에 따라 IPCC(ARS) 도입을 통한 업무 효율화 및 고객만족도 제고

워커힐-SKT 제휴 서비스 변경에 따른 POS 개발/개선
2021-04-27 ~ 2021-07-16
SKT의 제휴서비스 변경으로 인한 포인트 적립/사용 연동 개발 목적

타이어픽 분사 프로젝트 시스템 구축
2021-05-17 ~ 2021-10-15
타이어픽 분사를 위한 필요 시스템(ERP, 그룹웨어 등) 구축

SM 멤버십 시스템 도입/개발
2021-05-17 ~ 2021-09-30
멤버십 상품출시를 통한 고객 재방분율 증대 및 고정화 목적

워커힐 모바일 체크인 서비스 개발
2021-07-12 ~ 2021-11-30
모바일/키오스크를 활용한 비대면 체크인 서비스 구축을 통해 고객만족도 개선 및 업무 효율성 제고

워커힐 허브 사이트 리뉴얼
2021-07-01 ~ 2021-09-30
허브 사이트 개편을 통한 브랜드 인지도 향상 및 고객 경험 제고

타이어픽 물류 전산 개발
2021-07-05 ~ 2021-09-03
타이어물류 특성을 반영하여 물류 서비스 향상

DAP(통합 Data 분석 플랫폼) 고도화
2021-07-20 ~ 2021-12-31
Data 가공 / Report 작성 업무 자동화로 Human Error 방지 및 업무 효율화

아카디아/아카데미 신규 예약 시스템 구축
2021-08-09 ~ 2021-10-29
기존 시스템 노후화로 인한 불안정성 해결

Corporate Website 리뉴얼
2021-08-18 ~ 2021-10-29
ESG 정보 및 영문 내역 제공을 통한 고객 만족도 제고

SM Membership System 2차 개발
2021-09-01 ~ 2021-11-30
결제수단 다양화를 통한 구매편의성 제고로 판매경쟁력 강화

오라클 기술지원 환경 구축
2021-09-01 ~ 2021-11-30
기술지원 효율화를 통한 비용 절감

일본향 MINTIT Test 시스템 개발
2021-09-01 ~ 2021-12-31
일본 중고폰 사업 Test를 위한 시스템 개발

부품사업 시스템 기능 개선
2021-09-13 ~ 2021-12-12
업무 편의성 제고를 통한 거래처 Lock-In

갤럭시북 클럽 홈페이지 구축
2021-10-01 ~ 2021-12-31
SKN과 삼성전자가 제휴한 '갤럭시북 클럽' 상품 홈페이지 제작

F&B 업무효율화를 위한 키오스크 도입
2021-10-18 ~ 2021-11-17
키오스크 도입을 통한 F&B(르파사쥬) 업무효율화

수입차 Aftermarket Platform B2C 개발
2021-10-24 ~ 2021-11-23
CAR-pet 외제차 경고등 데이터셋 구축, AI 모델 개발 및 eNomix CS-Talk(웹채팅) 클라우드 서비스

Internet Explorer 11 서비스 종료에 따른 전사 시스템 대응
2021-10-25 ~ 2022-03-31
WebPOS 시스템 & GHR 시스템 개선, Danew 시스템 리뉴얼 구축을 통해 전사 시스템 IE11 서비스 종료 대응

SK DAP BI Portal 접속 기능 개선
2021-11-08 ~ 2021-11-30
SK DAP BI Portal ID/PW 접속 기능 개발

신규 In Room Order 솔루션 구축
2021-11-08 ~ 2022-02-18
신규 In Room Order iSTAY솔루션 구축 및 Opera연동

일본향 MINTIT PoC Test Kiosk 관련 시스템 개발
2021-12-01 ~ 2021-12-15
일본향 MINTIT Kiosk 추가 개발 및 일본향 PoC 디자인 퍼블리싱 추가 작업

'22년 ZELDA 운영 개선
2021-12-03 ~ 2022-03-31
물류 운영 개선/보완

혼다코리아 정비 협력점 운영을 위한 시스템 개발
2021-12-20 ~ 2022-02-15
혼다코리아와의 업무제휴에 따른 정비서비스 시행을 위한 시스템 개발

'22년 DAP BI Portal 추가 개발
2022-01-03 ~ 2022-06-30
SK DAP BI 대시보드 개발 및 활용 가이드, 대시보드 기반 데이터분석 결과서 작성

워커힐 전화응대 솔루션(IPCC) 도입
2022-02-01 ~ 2022-03-31
워커힐 전화응대 솔루션(IPCC) 구매

일본향 MINTIT PoC Test 운영을 위한 시스템 개발
2022-02-07 ~ 2022-06-30
22년 일본향 MINTIT PoC Test 운영을 위한 관제시스템 및 키오스크(ATM) 기능 개발

카펫 서비스 개발/운영 투자
2022-03-22 ~ 2022-04-07
카펫 외제차 경고등 합성이미지 개발, 데이터셋 재학습 및 B2B/B2C 시스템 고도화

정보통신 단말 Biz RPA 구축 개발의 건
2022-03-21 ~ 2022-05-31
정보통신사업부 단말 Biz RPA(업무자동화) 구축

워커힐 온라인 스토어 구축의 건
2022-03-28 ~ 2022-09-30
워커힐 온라인 스토어 및 F&B POS Web IF 구축

수입차 정비정보 System 고도화
2022-05-01 ~ 2022-09-30
스피드메이트 수입차 정비정보 및 부품정보 기능 개발

스피드메이트 닷컴 기능 개선
2022-05-01 ~ 2022-07-31
스피드메이트 닷컴 엔진오일 예약결제 기능 추가

전사 회계 HR 시스템 Renewal 추진
2022-05-23 ~ 2022-11-30
전사 회계&HR 시스템인 SAP ERP을 최신 Version으로 Conversion

금룡(삼일빌딩점) 예약시스템 개선
2022-05-23 ~ 2022-06-23
금룡(삼일빌딩점) 예약시스템 테이블체크 기능 추가

ERS 사업 시스템개선
2022-05-23 ~ 2022-07-08
MDM 시스템 여신한도 관리 기능 개선

카펫 서비스 개발/운영 투자
2022-06-01 ~ 2023-05-31
수입차 부품 카탈로그용 데이터 구매 및 Update

SM Membership System 3차 개발
2022-06-02 ~ 2022-10-30
SM Membership 쿠폰몰 커스터마이징

일본향 MINTIT PoC Test 운영을 위한 시스템 개발
2022-06-07 ~ 2022-09-30
'22년 하반기 일본향 MINTIT PoC Test 운영을 위한 관제시스템 및 키오스크(ATM) 기능 개발

온라인 부품 구매 사이트 개발
2022-06-09 ~ 2022-07-31
자동차부품 Biz의 벤더사 Online 견적 사이트 개발 및 DB화

일본향 MINTIT PoC Test 운영을 위한 시스템 개발
2022-06-20 ~ 2022-10-19
'22년 하반기 일본향 MINTIT PoC Test 운영을 위한 관제시스템 및 키오스크(ATM) 기능 개발

카펫 하반기 서비스 개발/운영 투자
2022-07-01 ~ 2022-12-31
카펫 추가기능 개발

SM Membership System 3차 개발
2022-07-11 ~ 2022-09-10
SM Membership B2B 제휴 기능 개발

MSS/Club Most 서버 Downsizing 및 Cloud 이관
2022-07-18 ~ 2023-01-31
EoS 대응을 위한 MSS, Club MOST 서버 Downsizing 및 Cloud 이관

일본향 민팃 Field Test를 위한 시스템 개발
2022-10-01 ~ 2022-12-16
일본향 민팃 Field Test를 위한 키오스크(ATM) 기능 개발

카펫 하반기 서비스 개발/운영 투자
2022-10-01 ~ 2022-12-31
카펫 추가 기능개발 (재고,이커머스, 부품카탈로그))

Healing Credit 온라인 전환 개발의 件
2022-11-14 ~ 2023-02-28
워커힐 Healing Credit 온라인 전환 UCRS(고객관리시스템) 및 홈페이지 앱 기능 개발

SM Membership System 3차 고도화
2022-12-06 ~ 2023-02-03
SM.com 쿠폰몰 시스템 연동 개발

Huckleberry 수입차 공임청구 Platform 개발
2022-12-08 ~ 2023-07-08
Huckleberry 시스템 내 수입차 공임청구 플랫폼 구축

카펫 23년 1분기 운영
2023-01-01 ~ 2023-03-31
카펫 서비스(웹, 앱) 이슈 대응 및 관리

카펫 매출/물류 시스템 운영성 개선(23년 1분기)
2023-01-01 ~ 2023-01-31
카펫 매출/물류 시스템 연동 기능 안정화

CAR-pet VIN Web Service (수입차정 조회 API)
2023-02-25 ~ 2024-02-24
카펫 차대번호 decoding 서비스 사용 연장

카펫 정비명세서 연동 추가 개발
2023-02-01 ~ 2023-02-28
카펫 정비명세 소견 기능 추가연동

카카오페이 오프라인 결제 기능 개발 진행(w/SKC&C)
2023-03-13 ~ 2023-05-12
카카오페이 오프라인 결제 기능 개발(F&B 식음료 / 발렛 영업장 내 카카오페이 지불 연동 개발 및 정산 기능 개발)

Huckleberry 시스템 내 수입차 공임청구 Platform 개발(MDM)
2023-03-20 ~ 2023-05-09
Huckleberry 시스템 내 공임 청구 Platform 2차개발(Major 손해보험사 추가 연동, 향후 수입차 부품 유통 확장성 고려 및 추가 컨텐츠 탑재)

워커힐 환승호텔,다락휴 Wings PMS 카카오페이 결제 연동
2023-04-01 ~ 2023-04-28
워커힐 호텔 카카오페이 오프라인 간편 결제 기능 및 빌조회 개발 (카드, 카카오머니)

워커힐 App 구조 고도화
2023-04-12 ~ 2023-07-11
워커힐 App 구조 고도화(Architecture Converting, Application Renewal)

Solvent system 개선 개발
2023-04-13 ~ 2023-07-31
솔벤트 웹 브라우저 호환성 개선을 위한 Modern UI 재개발 (16개 화면 개발, 로그인 등 주요 기능 오류 수정)

스피드메이트 닷컴 온라인 고객 분석 Solution 도입
2023-04-24 ~ 2023-06-16
스피드메이트 온라인 마케팅 시행에 따른 온라인 고객 분석 Solution 도입

워커힐 Google Analytics 4 구축
2023-06-01 ~ 2023-09-30
워커힐 Web, App GA4 시스템 연동 구축

Azure기반 DAP 전환
2023-07-01 ~ 2023-12-31
비용효율 및 활용성 확대를 고려한 데이터분석플랫폼 개선

Huckleberry 수입차 공임청구 Platform 고도화
2023-07-01 ~ 2023-12-31
수입차 공임청구 플랫폼 2차개발 및 BM확장

스피드메이트 닷컴 상품추가 및 결제 고도화
2023-07-03 ~ 2023-11-30
SM.COM 상품(타이어/배터리 등) 및 컨텐츠 다양화

Wings PMS 개인정보처리 이력관리 기능 추가 개발
2023-07-10 ~ 2023-08-09
Wings PMS 개인정보처리 이력관리 기능 추가를 통한 ISMS-P 인증심사대비

Wings Back Office, 호텔 ebill 프로그램 기능 개선 개발
2023-07-24 ~ 2023-10-20
신규 프런트 조성에 따른 Wings B/O 와 호텔 ebill 프로그램의 기능개선, 이를 통한 업무효율화 및 고객만족도 제고

캠페인 시스템(Netos) Azure 환경 이관에 따른 시스템 이전 및 기술 지원
2023-09-21 ~ 2023-11-30
캠페인 시스템(Netors)의 Azure 환경 이관에 따른 시스템 이전 및 기술지원

워커힐 UCRS(고객관리시스템) 기능 고도화
2023-09-25 ~ 2024-01-31
UCRS(고객관리시스템) 기능 고도화를 통한 고객정보 관리 수준 향상 및 관리 리스크 최소화

워커힐 홈페이지 내 Google Analytics 4 적용
2023-09-29 ~ 2023-10-31
워커힐 Web, App 내 GA4 연동

워커힐 온라인스토어 운영전환
2023-10-04 ~ 2023-12-31
워커힐 운영전환을 통한 관리수준 향상 및 자사몰 경쟁력 제고

워커힐 신규 프런트 E-Registration 시스템 개발
2023-10-17 ~ 2023-11-30

신규 프런트 조성시 고객경험과 시스템 개선을 위한 E-Reg 서비스 개발

피자힐 스마트오더 관련 POS 연동 개발
2023-10-23 ~ 2023-12-31
피자힐 스마트 오더 시스템 도입관련 POS연동 추가개발

데이터 시각화(Tableau,BI Portal) Azure 이관에 따른 서버 이전 및 기술 지원
2023-11-13 ~ 2023-12-31
Data Platform 기반 기술 변경으로 즉각적인 비용 절감 및 관리상 비효율 제거

워커힐 APP 푸시 솔루션 교체 및 연동개발
2023-12-26 ~ 2024-01-25
APP푸시 서비스 활용범위 확대 및 월 유지비용 효율화

그룹 Net Zero 시스템 구축
2023-12-01 ~ 2024-07-31
그룹/멤버사 Net Zero 목표 달성 지원을 위한 IT 기반의 지원 체계 구축

계정관리시스템(IM) 업그레이드 추진
2023-12-18 ~ 2024-06-17
Biz 환경 변화에의 유연한 지원 및 보안 Risk 해소를 위해 그룹웨어 내 계정관리시스템에 대한 업그레이드 추진

스피드메이트 IT 시스템 재구축(SM EOS대응)
2023-12-18 ~ 2024-10-31
스피드메이트 IT 시스템의 재구축을 통한 EOS대응, Infra 구조 및 App.개선 및 비용 효율화 추진

6. 연구개발실적 - SK에코플랜트

부문

과제

수행 기간

기대 효과

Eco Energy
연료전지용 단층형 열모델 개발
'20.12 ~ '21.10
입찰 경쟁력 강화

모듈형 전기실(3MW급) 및 이를 포함하는 연료 전지 시스템 개발
'21.03 ~ '22.02
차세대 상품 개발

연료전지용 복층형 열모델 개발 및 실증
'21.03 ~ '22.06
입찰 경쟁력 강화

수배전반 체결 장치 개발
'21.06 ~ '22.04
차세대 상품 개발

직류 부하에 지속적으로 전력 공급이 가능한 무정전 전원장치 개발 (APM)
'21.09 ~ '21.12
차세대 상품 개발

모듈형 전기실(19.8MW급) 및 이를 포함하는 연료 전지 시스템 공동 개발
'21.12 ~ '22.12
차세대 상품 개발

연료전지용 WHRC(Waste Heat Reuse Chiller) 개발 및 실증
'22.04 ~ '23.12
입찰 경쟁력 강화

연료전지용 Steam 모델 개발
'22.04 ~ '23.12
입찰 경쟁력 강화

12.5MW급 재생에너지 연계 대규모 그린수소 실증 기술 개발
'22.04 ~ '26.03
SOEC 효율 개선 및 최적화

창원 SOEC 연계 고체분리막 수소 정제 기술 개발 및 실증
'23.01 ~ '24.04
SOEC 연계 기술역량 강화

에코 모듈 오피스 (모듈형 사무실)
'23.01 ~ '23.12
CHPS 입찰 경쟁력 강화

연료전지용 소형 온수Kit 개발
'23.07 ~ '23.12
CHPS 입찰 경쟁력 강화

Eco Hi-tech
BIM 기반 물량산출 시스템(BCMS) 개발
'20.07 ~ '21.12
사업관리 효율성 향상

장 경간 PC(Precast Concrete) 합성보 Mock-Up 개발
'21.08 ~ '23.03
기술역량 강화

Auto Routing 및 Markerless AR 개발
'22.04 ~ '23.12
기술역량 강화

미진동 성능향상 초고강도 콘크리트 개발
'22.11 ~ '23.10
기술역량 강화

BIM 기반 PC(Precast Concrete) 골조 전용 관리 시스템 개발
'22.12 ~ '24.03
기술역량 강화

BIM Cable 모델링 및 물량산출 자동화 개발
'22.12 ~ '23.09
기술역량강화

반도체 Matrix 정합성 검토 및 MEP Load Data 산출 자동화 개발
'22.12 ~ '23.10
기술역량강화

BIM Management Tool 개발
'23.05 ~ '23.12
기술역량강화

BIM 도면 작성/추출 자동화 개발
'23.02 ~ '23.11
기술역량강화

디지털 디바이스 대여관리 및 자동 업데이트 시스템 개발
'23.08 ~ '23.12
기술역량강화

Eco Solution
항만 리모델링 기반구축 연구
'06.08 ~ '11.07
기술역량 강화

TBM핵심 설계부품 개발
'10.12 ~ '15.06
기술역량 강화

토탈솔루션 형태의 지능형 상수도 통합관리 시스템 설계/시공/운영-대도시 상수도 시스템 개량
'11.08 ~ '16.04
기술역량 강화

THM해서고드개발 국제협력프로젝트
'12.04 ~ '14.03
차세대 상품 개발

해저터널 기술 개발
'13.06 ~ '18.05
기술역량 강화

Drill&Blast 설계 특허/신기술
'18.01 ~ '24.12
기술역량 강화

케이블 교량 글로벌 연구과제
'18.07 ~ '20.12
기술역량 강화

다수의 자유면 형성을 이용한 제어발파 굴착방법
'19.09 ~ '20.09
기술역량 강화

스마트 자동화항만 상용화 기술개발사업
'19.12 ~ '23.06
기술역량 강화

터널 굴진면의 전방 지질 상태 예측에 기반한 TBM 제어 파라미터 결정 방법 및 시스템
'20.01 ~ '21.01
기술역량 강화

천공경 조절을 통한 굴진장 개선 터널 발파공법
'20.08 ~ '21.06
기술역량 강화

다중 심발형 터널 발파공법
'20.08 ~ '21.06
기술역량 강화

재활용 폴리에틸렌테레프탈레이트를 이용한 친환경 인발성형용 불포화폴리에스테르수지의 제조방법
'20.10 ~ '21.09
신사업 추진 key tech 발굴

SK 고유 부유체 개발
'21.07 ~ '25.05
고유 부유체 개발

건설 자재용 그래핀 및 GRC 연구개발
'21.07 ~ '22.02
차세대 상품 개발

그래핀 기반 친환경 신소재 기술개발
'22.02 ~ '23.12
차세대 상품 개발

특정 혼화제(HUMUS)를 활용한 비화식 벽돌 제조방법 개발
'22.08 ~ '22.12
차세대 상품 개발

친환경 저비용 흑연 재활용 공정기술개발
'22.09 ~ '22.12
차세대 상품 개발

탄소중립 자원순환시스템 구축을 위한 K-에코시멘트 연구개발
'22.10 ~ '25.10
차세대 상품 개발

폐황산 재활용 친환경 석고 사업 연구개발
'23.03 ~ '24.12
차세대 상품 개발

Eco Space
마이크로 파일을 이용한 개량형 언더피닝 공법
'09.01 ~ '10.02
기술역량 강화

소구경말뚝 및 하중전이프레임을 이용한 벽체존치 건축물 리모델링 공법
'11.01 ~ '11.06
기술역량 강화

마이크로파일 및 트러스를 이용한 기초구조, 및 주위구조물과 인접한 곳에서 이의 시공방법
'11.01 ~ '11.06
기술역량 강화

배기덕트를 구비한 이중외피 커튼월
'11.01 ~ '11.11
차세대 상품 개발 역량강화

이중 외피 커튼 월(Double-skin Curtain Wall)
'11.01 ~ '11.11
차세대 상품 개발 역량강화

창틀일체형 프레임을 구비한 이중외피 커튼월
'11.01 ~ '11.11
차세대 상품 개발 역량강화

이중 외피 커튼 월의 자동 배기장치
'11.01 ~ '11.11
차세대 상품 개발 역량강화

아존 단열층을 구비한 이중외피 커튼월
'11.01 ~ '11.11
차세대 상품 개발 역량강화

커튼월 밀봉부재 및 이를 포함하는 이중외피 커튼월
'11.01 ~ '11.11
차세대 상품 개발 역량강화

수직바에 배기홀을 구비한 이중외피 커튼월
'11.01 ~ '11.11
차세대 상품 개발 역량강화

이중 외피 커튼 월(Double-skin Curtain Wall)
'11.01 ~ '11.11
차세대 상품 개발 역량강화

가변형 칸막이 벽체(VARIABLE PARTITION WALL)
'16.01 ~ '16.04
기술역량 강화

방화문 하부씰 찌그러짐 하자 예방 위한 후시공 가능한 형태의 하부씰
'18.01 ~ '18.08
기술역량 강화

기존 지하구조물의 지하외벽을 흙막이벽체로 활용한 지하구조물 구축방법
'19.01 ~ '19.04
기술역량 강화

재료분리대 커버형 90도, 180도 개폐 가능한 알루미늄 도어
'19.01 ~ '19.04
기술역량 강화

차음 성능 향상을 위한 창호 시스템
'20.01 ~ '20.03
차세대 상품 개발 역량강화

창호의 차음 성능 향상을 위한 풍지판
'20.01 ~ '20.03
차세대 상품 개발 역량강화

이종강종으로 이루어진 합성 엄지말뚝
'20.01 ~ '20.04
기술역량 강화

유니트 건식 벽체
'20.01 ~ '20.06
기술역량 강화

주름관식 어스 앵커 및 그 시공 방법
'20.01 ~ '20.06
기술역량 강화

개량벽체와 치환말뚝이 혼합된 흙막이벽의 시공방법
'20.01 ~ '20.06
기술역량 강화

기존 지하구조물의 기초를 가설기초로 활용한 지하구조물 구축방법
'20.01 ~ '20.07
기술역량 강화

다기능 커튼박스
'20.01 ~ '20.07
기술역량 강화

태양광 모듈이 구비된 창호 시스템
'20.01 ~ '20.07
기술역량 강화

온도저하율을 이용한 공동주택의 플러쉬 아웃 자동화 관리 시스템 및 방법
'20.01 ~ '20.09
기술역량 강화

BIM 기반 흙막이벽 자동 설계 시스템
'20.01 ~ '20.09
기술역량 강화

칸막이벽 설치를 위한 광폭데크
'20.01 ~ '20.09
기술역량 강화

와플형 와이드 거더 및 이의 시공 방법
'20.01 ~ '20.09
기술역량 강화

모듈러 프레임 체결구조
'20.01 ~ '20.09
기술역량 강화

앵커볼트 정렬 지그
'20.01 ~ '20.09
기술역량 강화

단위부재 결합형 엘리베이터 피트 하단 강재 구조물
'20.01 ~ '20.09
기술역량 강화

유공관을 갖는 엘리베이터 피트 하단 강재 구조물
'20.01 ~ '20.09
기술역량 강화

복합 거동 감쇠장치
'21.01 ~ '21.03
기술역량 강화

지하주차장/저층 건물의 설계소요지내력 확보를 위한 지반치환공법
'21.01 ~ '21.05
기술역량 강화

CFT기둥의 거푸집 선조립형보 접합구조
'21.01 ~ '21.05
기술역량 강화

역타공법용 플랫 슬래브 바닥 지지틀 지보시스템
'21.01 ~ '21.05
기술역량 강화

콘크리트 양생에 관계없이 철근콘크리트보와 철골보를 접합시킬 수 있는 철골보 접합장치
'21.01 ~ '21.06
기술역량 강화

하지 트러스용 내진 브라켓
'21.01 ~ '21.10
기술역량 강화

다기능 프레임 결합부가 구비된 에너지 절약 외피 시스템
'21.01 ~ '21.12
기술역량 강화

커튼월 일체형 외부차양 시스템
'21.01 ~ '21.12
기술역량 강화

가이드 장치를 이용한 겹침 주열식 현장타설말뚝 흙막이 벽체의 시공방법
'21.01 ~ '22.01
기술역량 강화

각 실 통합 제어 공기 순환 시스템 및 방법(제균환기시스템)
'21.05 ~ '20.03
차세대 상품 개발

AI 스위치와 AI 생활 정보기를 활용한 상황 기반 인공지능 스마트 홈 시스템(SKAI)
'21.05 ~ '21.12
차세대 상품 개발

배터리 재사용 방법과 이를 이용한 렌탈 서비스 제공 방법, 및 전력 저장 시스템
'21.01 ~ '23.08
차세대 상품 개발

웨어러블 디바이스, 및 이를 이용한 CCTV 관제 시스템
'19.01 ~ '20.07
차세대 상품 개발

Eco Lab센터
친환경 소각로 운전최적화 AI 알고리즘 개발
'21.04 ~ '22.12
기술역량 강화

AI/DT 기반 에너지 절감형 스마트 하폐수처리 운전 솔루션 구축
'22.01 ~ '23.03
기술역량 강화

폐기물 성상분석 AI 알고리즘 개발
'22.02 ~ '22.12
기술역량 강화

소각장 CO2 자동측정/분석
'22.04 ~ '23.03
기술역량 강화

미생물 기반 바이오수소 생산 기술 개발
'22.07 ~ '26.12
기술역량 강화

고농도 폐수처리를 위한 스마트 전기 화학적 산화 시스템 개발
'22.08 ~ '23.05
기술역량 강화

MABR(Membrane aerated biofilm reactor) 공정 개발
'22.08 ~ '23.12
기술역량 강화

전기산화 재이용 기술 개발
'22.12 ~ '23.11
기술역량 강화

하·폐수 처리장 온실가스 모니터링 솔루션 개발
'22.12 ~ '23.03
기술역량 강화

수중 용존산소(DO) 제거용 탈기막(MDG) 개발
'23.01 ~ '24.12
기술역량 강화

초순수 플랜트 대상 운전자 훈련 시뮬레이터(OTS) 개발
'23.01 ~ '25.12
기술역량 강화

폐배터리를 통한 니켈/코발트 회수 기술 개발
'23.03 ~ '23.12
기술역량 강화

배터리급 리튬 회수 기술 개발
'23.03 ~ '23.12
기술역량 강화

고순도 Black Powder 회수 기술 개발
'23.03 ~ '23.12
기술역량 강화

친환경 고효율 폐기물 소각 기술 개발 및 실증
'23.03 ~ '24.02
기술역량 강화

고순도 리튬 Recycle 공정 개발
'23.03 ~ '24.12
기술역량 강화

산업부산물을 활용한 CO2 광물탄산화 기술 개발
'23.04 ~ '23.11
기술역량 강화

데이터 분석기반 자동제어 AI 알고리즘 개발
'23.04 ~ '23.12
기술역량 강화

자동 제어(ACC: Automatic Combustion Control) 솔루션 개발
'23.04 ~ '23.12
기술역량 강화

하·폐수 처리장 운전 최적화 알고리즘 개발
'23.06 ~ '23.12
기술역량 강화

7. 지적재산권 등 보유현황 - SK에코플랜트

회사명
구분
종류
명칭
취득일 (기술이전일)
근거 법령
취득소요 인력/기간
상용화여부 및 매출기여도

에스케이에코플랜트
건설신기술
건설신기술 제879호
골형 웨브와 각형강관 플랜지로 구성되는 지붕보 공법 (LTS공법)
2019.12.17
건설기술관리법
비공개
상용화 예정 (물류창고 등 수주 시)

에스케이에코플랜트
저작권
건물에너지관리
SK BEWMS(Building Energy & Water Management System) 프로그램
2010.11.26
저작권법
2인, 12개월
상용화 (SK Eco Lab)

에스케이에코플랜트
저작권
건축물
통학버스대기 청정공간 (CLEAN AIR STATION)
2019.06.17
저작권법
2인,6개월
상용화 (SK뷰파크3차)

에스케이에코플랜트
저작권
건축설계도
통학버스대기 청정공간 설계도 (CLEAN AIR STATION Blueprint)
2019.06.17
저작권법
2인,6개월
상용화 (SK뷰파크 3차)

에스케이에코플랜트
저작권
건축설계도
SK VIEW(에스케이 뷰) 타워 경관 A ~ E 타입 설계도
2020.01.17
저작권법
2인,6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
건축설계도
SK건설 휴게시설물 및 조합놀이대
2020.03.05
저작권법
2인, 6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
건축설계도
원룸형 단위세대 A ~ D 타입 평면 설계도
2020.03.12
저작권법
2인,6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
설계도
SK건설 체력단련시설물 및 조합놀이대
2020.04.01
저작권법
2인, 6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
설계도
에스케이뷰 입면(SK VIEW 일자형/L형/바지형 타워_강조형/일반형)설계도
2020.04.03
저작권법
2인,6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
건축설계도
에스케이뷰 시그니처 주차램프출입구/주동출입구/문주 설계도
2020.05.22
저작권법
2인,6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
건축설계도
에스케이뷰 시그니처 필로티출입구/지하출입구캐노피 설계도
2020.06.25
저작권법
2인,6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
설계도
에스케이뷰 시그니처 자전거보관소/쓰레기보관소/시설, 주차, 동표시 사인 등
2020.07.07
저작권법
2인,6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
설계도
2020 SK건설 신평면개발 No.01 ~ 20 (17/39/42/49/59/62/74/84m2)
2020.07.31
저작권법
2인,6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
편집저작물
반도체공사 통합 SHE(안전보건환경) 매뉴얼
2021.05.24
저작권법
2인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
저작권
설계도
2021 SK에코플랜트 신평면개발 No.01 ~ 05 (59/74/84m2)
2021.10.21
저작권법
5인. 6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
설계도
2021 SK에코플랜트 지속가능한 주거 Model개발 No.01 ~ 05 (인피니티하우스/레이어드하우스/큐브에코하우스)
2021.10.28
저작권법
5인. 6개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
저작권
컴퓨터프로그램저작물
D-Wall(지하 연속벽) 철근 배근 자동화 프로그램
2022.02.14
저작권법
1인, 18개월
상용화 예정 (D-Wall 관련 입찰시)

에스케이에코플랜트
저작권
도형저작물
2022 DEFINE The Curated Plan 타인과 어울려 살아가는 집
2022.09.23
저작권법
1인, 2개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
도형저작물
2022 DEFINE The Curated Plan 안심하고 아이를 키우는 집
2022.09.23
저작권법
1인, 2개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
도형저작물
2022 DEFINE The Curated Plan 풍요롭고, 여유로운 집
2022.09.23
저작권법
1인, 2개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
도형저작물
2022 DEFINE The Curated Plan 배우고, 자라는 집
2022.09.23
저작권법
1인, 2개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
도형저작물
2022 DEFINE The Curated Plan 매일 홈파티가 열리는 집
2022.09.23
저작권법
1인, 2개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
도형저작물
2022 DEFINE The Curated Plan 반려동물과 함께하는 집
2022.09.23
저작권법
1인, 2개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
도형저작물
2022 DEFINE The Curated Plan 나만의 공간을 배려한 집
2022.09.23
저작권법
1인, 2개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
도형저작물
2022 DEFINE The Curated Plan 홈오피스와 테라스가 있는 집
2022.09.23
저작권법
1인, 2개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
컴퓨터프로그램저작물
초순수 플랜트 공정 교육프로그램 (ULTRA:Water)
2023.10.09
저작권법
2인, 6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
특허
발파공법
전자뇌관과 비전기뇌관을 조합한 발파시스템 및 발파방법
2007.01.02
특허법
2인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
발파공법
전자뇌관의 최적초시 결정을 통한저진동 저소음 발파패턴설계방법
2007.01.02
특허법
2인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
토양복원
회전세척장치가 설치된 오염토양 다단 세척장치
2007.01.02
특허법
4인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
발파공법
진동 및 소음을 저감하기 위한 전자뇌관 다단 시차 영역분할 설계방법
2007.06.22
특허법
2인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
내염성 및 방근 성능을 고려한 자착식 복합형 방수 도막시공 방법
2007.08.10
특허법
1인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
토양복원
토양 세척 설비용 월류식 침사지 및 이를 통한 무방류 토양세척 설비
2007.11.21
특허법
6인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
토양복원
유류성분 및 이의 대사산물을 분해하는 미생물, 및 이의 용도 및 분리방법
2008.03.20
특허법
2인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
교량받침의 프리셋팅방법 및 장치
2008.12.19
특허법
3인, 10개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
토양복원
침강물 탈리조가 설치된 토양세척설비
2009.05.28
특허법
6인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
지하공간시공
무선자동화 시스템을 이용한 터널 막장 선행침하측정시스템
2010.02.24
특허법
1인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
오탁방지막
선박형 승강식 오탁방지장치
2010.05.17
특허법
2인, 6개월
상용화 (포항 영일만항)

에스케이에코플랜트
특허
신형식 케이슨
태극 요철형 케이슨을 이용한 방파제 시공방법
2010.09.13
특허법
2인, 6개월
상용화 (포항 영일만항)

에스케이에코플랜트
특허
발파공법
경사공과 평행공의 제발효과를 이용한 장공 심발패턴 설계방법
2011.07.04
특허법
3인 36개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
지하공간 시뮬레이션
지질조건을 고려한 터널 및 지하공간 시공시뮬레이션 시스템 및 방법
2011.07.04
특허법
2인, 4.5년
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
지하확장공법
마이크로 파일을 이용한 개량형 언더피닝 공법
2011.09.28
특허법
3인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
지하확장공법
마이크로 파일 및 트러스를 이용한 기초구조 및 주위 구조물과 인접한 곳에서 이의 시공방법
2011.10.06
특허법
3인, 6개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
지하공간설계
에너지 절감을 위한 지하저장고의 배치시스템 및 그의 최적화 운영방법
2011.12.13
특허법
4인, 1년
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
교량가설
가설벤트 승강장치 및 이를 이용한 구조물 철거 또는 신설방법
2012.02.20
특허법
10인, 6개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
폐수처리
폐수처리장치
2012.03.05 (2023.12.01)
특허법
- (기술이전)
상용화 예정

에스케이에코플랜트
특허
폐수처리
과열증기 재순환 증발시스템
2012.07.09 (2023.12.01)
특허법
- (기술이전)
상용화 예정

에스케이에코플랜트
특허
폐수처리
거품 생성을 억제하는 증발기
2012.07.09 (2023.12.01)
특허법
- (기술이전)
상용화 예정

에스케이에코플랜트
특허
지하공간설계
에너지 절감을 위한 지하 저장고의 배치시스템 과 상기 배수 시스템의 레이아웃을 이용한 최소 냉동용량 산정방법
2012.08.23
특허법
4인, 1년
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
제조방법
모노레일용 곡선 궤도빔의 몰드실 제조 장치
2012.12.10
특허법
-
상용화 예정

에스케이에코플랜트
특허
지하공간설계
압축공기 저장발전시스템의 고온고압 압축공기를 이용한 지열발전장치
2013.04.18
특허법
4인, 4년
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
지하공간설계
대규모 지하공동에서의 라이닝 콘크리트 시공방법
2013.04.18
특허법
3인, 4년
상용화 예정 (LNG 냉동창고)

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
소구경말뚝 및 하중전이프레임을 이용한 벽체존치 건축물 리모델링 공법
2013.07.17
특허법
2인, 12개월
상용화 (서울시청 리모델링)

에스케이에코플랜트
특허
커튼월
수직바에 배기홀을 구비한 이중외피 커튼월
2013.12.10
특허법
2인, 36개월
상용화 (SK Eco Hub)

에스케이에코플랜트
특허
커튼월
커튼월 밀봉부재 및 이를 포함하는 이중외피 커튼월
2014.01.09
특허법
2인, 36개월
상용화 (SK Eco Hub)

에스케이에코플랜트
특허
커튼월
이중 외피 커튼 월
2014.01.09
특허법
2인, 36개월
상용화 (SK Eco Hub)

에스케이에코플랜트
특허
커튼월
아존 단열층을 구비한 이중외피 커튼월
2014.03.17
특허법
2인, 36개월
상용화 (SK Eco Hub)

에스케이에코플랜트
특허
커튼월
이중 외피 커튼월의 배기장치
2014.03.31
특허법
2인, 36개월
상용화 (SK Eco Hub)

에스케이에코플랜트
특허
커튼월
이중 외피 커튼월의 자동 배기장치
2014.04.07
특허법
2인, 36개월
상용화 (SK Eco Hub)

에스케이에코플랜트
특허
커튼월
창틀 일체형 프레임을 구비한 이중외피 커튼월
2014.04.14
특허법
2인, 36개월
상용화 (SK Eco Hub)

에스케이에코플랜트
특허
커튼월
이중 외피 커튼 월
2014.05.19
특허법
2인, 36개월
상용화 (SK Eco Hub)

에스케이에코플랜트
특허
커튼월
배기덕트를 구비한 이중외피 커튼월
2014.08.18
특허법
2인, 36개월
상용화 (SK Eco Hub)

에스케이에코플랜트
특허
수처리
누수탐지 시스템
2014.10.17
특허법
2인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
부재 접합부 미진동 방진성을 갖는 병행 시공구조의 건축물 시공방법
2014.11.03
특허법
2인, 36개월
상용화 (M14 PJT)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
공정지연 및 시험과 검사의 불량을 최소화하고 신뢰성이 향상된 모바일 토탈 품질관리 매니지먼트 시스템 및, 이의 방법
2014.11.06
특허법
3인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시스템
에어튜브를 이용한 케이슨용 차수 시스템
2016.02.12
특허법
1인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
수처리
누수 센서 및 이를 이용한 누수 감지 방법
2016.07.13
특허법
2인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
수처리
마이크로버블과 센티버블을 이용한 막세정 장치 및 방법
2016.10.25
특허법
5인, 4.5년
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
수처리
막유니트를 이용한 수처리 장치 및 수처리 방법
2016.12.29
특허법
1인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
수처리
과산화수소를 생성하는 수처리 장치
2017.02.17
특허법
1인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
클린룸
거더 지지 그릴빔을 이용한 클린룸 골조
2017.05.26
특허법
9인, 12개월
상용화 (M15 PJT)

에스케이에코플랜트
특허
클린룸
그릴빔 설치가 용이한 클린룸 골조
2017.05.26
특헙법
9인, 12개월
상용화 (M15 PJT)

에스케이에코플랜트
특허
폐수처리
전열판 세정노즐을 구비한 증발농축건조장치
2017.07.19 (2023.12.01)
특허법
- (기술이전)
상용화 예정

에스케이에코플랜트
특허
폐수처리
에너지 소비 효율이 향상된 증발농축시스템 및 증발농축방법
2017.08.14 (2023.12.01)
특허법
- (기술이전)
상용화 예정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
부직포가 합지된 PP 방수시트를 이용한 방수 일체형 PC공법
2017.10.13
특허법
3인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
가변형 칸막이 벽체 (10-1794718호)
2017.11.01
특허법
2인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
가변형 칸막이 벽체 (10-1794720호)
2017.11.01
특허법
2인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
폐수처리
농도 제어를 이용한 증발농축시스템 및 이 장치를 이용한 증발농축 방법
2017.11.21 (2023.12.01)
특허법
- (기술이전)
상용화 예정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
인공어초 기능을 겸비한 항만구조용 콘크리트 블록의 제조 방법
2018.03.19
특허법
2인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
케이슨
항만 방파제용 태극 요철형 케이슨
2018.04.10
특허법
2인, 24개월
상용화 (울산 방파제)

에스케이에코플랜트
특허
구조물
항만 및 방파제 케이슨용 다중 반파식 상치 구조물
2018.05.18
특허법
2인, 24개월
상용화 미정 (울산 방파제)

에스케이에코플랜트
특허
검증방법
3D 모델과 2D ISO 도면의 불일치 여부 자동 검증방법
2018.08.30
특허법
5인, 24개월
상용화 (M PJT)

에스케이에코플랜트
특허
제조방법
방수기능이 구비된 일체형 PC패널 구조물 및 이의 제조방법
2019.05.07
특허법
3인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
코어형 PC 계단실 골조의 시공방법
2020.01.22
특허법
5인, 24개월
상용화 (M16 PJT)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
터널 굴진면의 전방 지질 상태 예측에 기반한 TBM 제어 파라미터 결정 방법 및 시스템
2020.01.28
특허법
4인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
조인트
연결대상물의 위치 조절장치 및 이를 이용한 핑거조인트
2020.03.27
특허법
4인,24개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
개량벽체와 치환말뚝이 혼합된 흙막이벽의 시공방법
2020.06.04
특허법
1인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
주름관식 어스 앵커 및 그 시공방법
2020.06.04
특허법
1인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
프레임
하부씰이 탈부착 가능한 도어프레임 (10-2124638호)
2020.06.12
특허법
3인, 24개월
상용화 (수원 SK V1 mortors)

에스케이에코플랜트
특허
프레임
하부씰이 탈부착 가능한 도어프레임 (10-2124639호)
2020.06.12
특허법
3인, 24개월
상용화 (수원 SK V1 mortors)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
웨어러블 디바이스, 및 이를 이용한 CCTV 관제 시스템
2020.07.14
특허법
3인, 12개월
상용화 (운서 SK VIEW Skycity, 운서2차 SK VIEW Skycity)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
플립 커버 씰바를 사용하는 스윙 도어 시스템
2020.07.22
특허법
1인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
다수의 자유면 형성을 이용한 제어발파 굴착방법
2020.09.16
특허법
2인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
폐수처리
ZT-제너레이터가 결합된 고속고액 분리장치 및 이를 이용한 재이용수의 생산방법
2020.12.04 (2022.11.29)
특허법
- (기술이전)
상용화 (제주 환경자원순환센터 침출수 고도처리시설 설치사업 적용)

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
이종강종으로 이루어진 합성 엄지말뚝
2021.05.10
특허법
2인, 11개월
상용화 (과천 펜타시티)

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
계단형 말뚝 시공장치 및 계단형 말뚝 시공방법
2021.05.26
특허법
2인, 28개월
상용화 (안동공장 신축공사, 판교 SK VIEW Trrace)

에스케이에코플랜트
특허
발파공법
천공경 조절을 통한 굴진장 개선 터널 발파공법
2021.06.14
특허법
2인, 10개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
발파공법
다중 심발형 터널 발파공법
2021.06.14
특허법
2인, 10개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시스템
각 실 통합 제어 공기 순환 시스템 및 방법
2021.06.15
특허법
3인, 24개월
상용화 (운서2차 SK VIEW Skycity, 동성로 SK Leaders VIEW, 판교 SK VIEW Trrace)

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
기존 지하구조물의 외벽을 흙막이벽으로 이용한 지하구조물 구축방법
2021.08.10
특허법
2인, 28개월
상용화 (성수 SK V1 center)

에스케이에코플랜트
특허
제조방법
재활용 폴리에틸렌테레프탈레이트를 이용한 친환경 인발성형용 불포화폴리에스테르수지의 제조방법
2021.09.07
특허법
5명, 12개월
상용화 (친환경 GFRP Rebar(Eco bar) 적용)

에스케이에코플랜트
특허
하폐수처리
멤브레인 폭기 생물막 반응기
2021.11.08 (2023.10.19)
특허법
- (기술이전)
상용화 예정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
가이드 장치를 이용한 겹침 주열식 현장타설말뚝 흙막이 벽체의 시공방법
2022.01.17
특허법
7인, 16개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
전력기술
모듈형 전기실 및 이를 포함하는 연료 전지 시스템
2022.02.07
특허법
4명 / 12개월
상용화 {창원산단연료전지(RE100) 적용}

에스케이에코플랜트
특허
시스템
차음 성능 향상을 위한 창호 시스템
2022.02.09
특허법
2명, 8개월
상용화 (운서2차)

에스케이에코플랜트
특허
실내공기질 운영 효율화
TDR을 이용한 공동주택의 Flush-out 자동화 관리 방법
2022.02.10
특허법
3명, 12개월
상용화 (공덕 SK 리더스 뷰, 송도 SK VIEW Central)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
건설 현장 작업 관리 방법 및 이를 실행하는 시스템
2022.02.11
특허법
7인, 14개월
상용화 ('안심' 어플리케이션)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
건설 현장 위험성 예측 방법 및 이를 실행하는 서버
2022.02.11
특허법
7인, 14개월
상용화 ('안심' 어플리케이션)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
열 회수 장치 및 이를 포함하는 연료 전지 시스템
2022.02.23
특허법
5명, 10개월
상용화 (부산스마트팜 CCUS 모델에 적용)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
건설 현장 근로자 관리 방법 및 이를 실행하는 서버
2022.02.26
특허법
7인, 14개월
상용화 ('안심' 어플리케이션)

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
유니트 건식 벽체
2022.03.23
특허법
3명, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시스템
건설 현장 안전 관리 시스템
2022.03.30
특허법
7인, 14개월
상용화 ('안심' 어플리케이션)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
건설 현장 커뮤니케이션 서비스 제공 방법 및 이를 실행하는 시스템
2022.03.30
특허법
7인, 14개월
상용화 ('안심' 어플리케이션)

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
유공관을 갖는 엘리베이터 피트 하단 강재 구조물
2022.04.11
특허법
2명, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
고정 장치
체결 장치 및 이를 포함하는 전기실
2022.04.15
특허법
3명, 8개월
상용화 예정(E-HOUSE 관련 입찰 시)

에스케이에코플랜트
특허
기액 분리 장치
고순도 수소 생성을 위한 기액 분리 장치
2022.05.30
특허법
4명/13개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
기존 지하구조물의 기초를 가설기초로 활용한 지하구조물 구축방법
2022.06.08
특허법
2인, 12개월
상용화 (성수 SK V1 center)

에스케이에코플랜트
특허
수소 정제 설비 설계
고체 산화물 수전해 시스템용 주변 설비 모듈 및 고체 산화물 수전해 시스템
2022.06.20
특허법
5명/12개월
상용화 예정 (SOEC System 관련 입찰시)

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
칸막이벽 설치를 위한 광폭데크
2022.06.29
특허법
2인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
모듈러 프레임 체결구조
2022.06.30
특허법
2인, 12개월
상용화 (부평 SK VIEW 해모로 현장사무실)

에스케이에코플랜트
특허
구조물
앵커 볼트 정렬 지그
2022.07.04
특허법
4인, 12개월
상용화 (리버센 SK VIEW 롯데캐슬, 부평SK VIEW 해모로)

에스케이에코플랜트
특허
구조물
단위부재 결합형 엘리베이터 피트 하단 강재 구조물
2022.07.13
특허법
4인, 12개월
상용화 예정 (리버센 SK VIEW 롯데캐슬, 오산 SK VIEW, 영종 SK VIEW, 청랑 SK VIEW, 금정역 SK V1 CENTER, 가산 3차 SK V1 CENTER)

에스케이에코플랜트
특허
방음벽
확장부가 갖추어진 바람통로를 가지는 통풍형 방음패널 및 이를 이용한 방음벽
2022.11.29
특허법
비공개
상용화 준비중

에스케이에코플랜트
특허
신재생에너지(전력)
직류 부하에 지속적으로 전력 공급이 가능한 무정전 전원장치
2022.11.07
특허법
5명, 5개월
상용화 (16개 PJT 적용)

에스케이에코플랜트
특허
장치/구조물
복합 거동 감쇠 장치
2022.10.07
특허법
2인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
제조방법
에코시멘트 클링커용 원료 조성물 및 이를 이용한 에코시멘트 클링커 광물 조성물과 에코시멘트
2022.10.07
특허법
3인, 10개월
상용화 준비중 ('25년 상업운전 예정)

에스케이에코플랜트
특허
장치/구조물
창호의 차음 성능 향상을 위한 풍지판
2022.10.19
특허법
3인, 24개월
상용화 (운서 2차 SK VIEW Skycity 적용)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
AI 스위치와 AI 생활 정보기를 활용한 상황 기반 인공지능 스마트 홈 시스템
2022.11.04
특허법
1인, 24개월
상용화 (DE’FINE 상품 전체 적용(홍보 중), 광안 2구역 적용)

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
와플형 와이드 거더 및 이의 시공 방법
2022.11.10
특허법
2인, 12개월
상용화 (김포 M93 PFV SMART 물류센터 적용)

에스케이에코플랜트
특허
장치/구조물
다기능 커튼 박스
2022.12.21
특허법
3인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
장치/구조물
바닥 충격음 차단 패널 조립체 및 그 조립체를 이용한 바닥 충격음 차단 구조
2023.01.02
특허법
3인/6개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
장치/구조물
바닥 충격음 차단 패널 조립체 및 그 조립체를 이용한 바닥 충격음 차단 구조
2023.01.02
특허법
3인/6개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
장치/구조물
역타 공법용 플랫 슬래브 바닥 지지틀 지보 시스템
2023.01.13
특허법
2인/24개월
상용화 예정 (해운대 마린원 PJT 적용 검토 중)

에스케이에코플랜트
특허
자원회수
카본 함유 폐자원으로부터 카본 분리부상 회수방법 및 그 회수된 카본을 이용한 팽창흑연 제조방법
2023.03.13
특허법
3인/12개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
특허
자원회수
온실가스 저감을 위한 하이브리드 CCU 공정 시스템
2023.05.03
특허법
5인/12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시스템
태양광 모듈이 구비된 창호 시스템
2023.04.28
특허법
5인/12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
폐수처리
순차적 순환공정 역삼투압 탈염장치
2023.05.19
특허법
3인/12개월
상용화 예정 (Pilot Test 진행중)

에스케이에코플랜트
특허
구조물
CFT기둥의 거푸집 선조립형보 접합구조
2023.05.31
특허법
5인/12개월
미상용화

에스케이에코플랜트
특허
공동주택 바닥충격음
바닥 충격음 차단 패널 조립체 및 그 조립체를 이용한 바닥 충격음 차단 구조
2023.06.02
특허법
3인/6개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
분산판이 구비된 스트럿-타이 기초보강재 및 이를 이용한 시공방법
2023.06.13
특허법
11인/12개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
특허
폐수처리
부생가스 및 온실가스 모니터링 장치
2023.06.19
특허법
6인/12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
폐수처리
인공지능을 이용하여 온실가스 저감운영이 가능한 하·폐수 처리장 통합관리 시스템
2023.06.19
특허법
6인/12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
수소 정제 설비 설계
수소 가스 처리 모듈 및 수소 가스 공급 시스템
2023.06.29
특허법
3인/10개월
상용화 준비중 (Pilot Test 준비중)

에스케이에코플랜트
특허
연료전지
연료전지 배열 활용 고효율 일체형 흡수식 냉방시스템
2023.07.21
특허법
6인/15개월
상용화 (칠곡에코파크 연료전지 적용 예정)

에스케이에코플랜트
특허
연료전지
열전 발전을 이용한 열 활용 시스템
2023.08.04
특허법
4인/12개월
미상용화

에스케이에코플랜트
특허
폐수처리
멤브레인 폭기 생물막 반응기를 이용한 수처리 방법
2023.08.08
특허법
2인/4개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
특허
구조물
바닥 소음 저감용 조립체
2023.08.24
특허법
3인/6개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
배터리재활용
배터리 재사용 방법과 이를 이용한 렌탈 서비스 제공 방법, 및 전력 저장 시스템
2023.08.24
특허법
6인/12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
설계방법
플랜트 설계 시스템에서 MDS 자동 생성방법
2023.09.01
특허법
8인/12개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
특허
제조방법
시멘트 토양 간의 결합력을 강화한 특정 혼화제를 활용한 비화식 벽돌 제조 방법
2023.09.14
특허법
2인/14개월
상용화 준비 중 (Pilot Test 완료)

에스케이에코플랜트
특허
연료전지
열 솔루션을 제공하는 연료 전지 시스템
2023.10.06
특허법
5인/14개월
상용화 예정 (SOFC Application-스팀생산)

에스케이에코플랜트
특허
수소
수소 분리막을 이용하는 수소 가스 처리 모듈 및 수소 가스 공급 시스템
2023.10.11
특허법
3인/10개월
상용화 예정 (실증 Test 중_창원산단)

에스케이에코플랜트
특허
온실가스
온실가스 배출량 산출을 위한 적정 배출계수의 산정 장치 및 이를 이용한 온실가스 배출량 산출 방법
2023.11.14
특허법
3인/6개월
상용화 예정 (솔루션 개발진행 중)

에스케이에코플랜트
특허
온실가스
딥러닝 앙상블 기반의 온실가스 배출량 예측 장치
2023.12.08
특허법
3인/6개월
상용화 예정 (솔루션 개발진행 중)

에스케이에코플랜트
특허
폐수처리
침수형 연소증발결정화기를 이용한 고순도 탄산리튬 회수 시스템
2023.12.11
특허법
2인/12개월
상용화 예정 (Lab test 완료)

에스케이에코플랜트
특허
재활용
세척수의재사용이가능한폐플라스틱세척시스템
2023.12.21
특허법
2인/12개월
상용화 예정 (Lab test 완료)

에스케이에코플랜트
해외특허
해외특허
표준 관입 시험 자동 수행 장치 (AUTOMATIC HAMMER SYSTEM FOR STANDARD PENETRATION TEST)
2003.06.10
USA
비공개
상용화 미정

에스케이에코플랜트
해외특허
해외특허
BLAST SYSTEM AND METHOD USING COMBINED PATTERN OF ELECTRONIC AND NON-ELECTRIC DETONATORS
2016.01.29
Singapore
비공개
상용화 미정

에스케이에코플랜트
해외특허
해외특허
전자뇌관과 비전기뇌관을 조합한 발파시스템 및 발파방법(BLASTING SYSTEM AND METHOD OF USING ELECTRONICDETONATOR AND NONELECTRIC DETONATOR)
2017.01.11
CHINA
비공개
상용화 미정

에스케이에코플랜트
해외특허
해외특허
BLAST SYSTEM AND METHOD USING COMBINED PATTERN OF ELECTRONIC AND NON-ELECTRIC DETONATORS
2018.02.09
Hong Kong
비공개
상용화 미정

8. 핵심 연구인력 현황 - SK바이오팜

<핵심 연구인력 현황>

직위 (담당업무)

성명

대표논문

주요 연구실적(국책과제, 학회발표, 대표특허)

신약연구소장

정구민

Lee et al (2010) Synthesis and pharmacological evaluation of 3-aryl-3-azolylpropan-1-amines as selective triple serotonin/norepinephrine/dopamine reuptake inhibitors. Bioorg Med Chem Lett. 2010 Sep 15;20(18):5567-71

Ha et al (1998) Stereospecific ring expansion of β-lactams to γ-lactams with trimethylsilyldiazomethane. Tetrahedron Lett. 39 : 7541-7544

[국책과제] 협동연구 책임자

과기부 21세기 프론티어 연구개발사업

생체기능조절물질 개발사업

당뇨병 치료제 후보물질 창출 과제

[대표특허]

Benzoyl piperidine compounds (등록일: 2004-08-03)

3-substituted propanamine compounds

(등록일: 2012-01-24)

Piperidine compounds, pharmaceutical composition comprising the same and its use

(등록일: 2014-02-04)

신약개발사업부장

박정신

Park et al (2014) Serotonin transporter occupancy of SKL10406 in humans: comparison of pharmacokineticpharmacodynamic modeling methods for estimation of occupancy parameters, Translational and Clinical Pharmacology 2014, vol.22,no.2,pp. 83-91

[수상실적]세노바메이트 개발 혁신신약 장영실상 수상 (2022년, 과학기술정보통신부 장관상)

임상시험 발전 공로상 수상 (2021년 세계 임상시험의 날, 보건복지부장관 표창)

[학회발표]

DIA-NIFDS 공동심포지움 발표: Strategy on nonclinical development of CNS drugs (2019.8)대한약학회 발표: Global development and launch of anti-epileptic new drug (2022.10)

신약연구부문장

황선관

Hwang et al (2012) Anti-cancer activity of a novel small molecule compound that simultaneously activates p53 and inhibits NF-κB signaling. PLoS One. 2012;7(9):e44259.

Hwang et al (2012) Small molecule-based disruption of the Axin/β-catenin protein complex regulates mesenchymal stem cell differentiation. Cell Res. 2012 Jan;22(1):237-47.

Kim et al (2003) BRCA1 associates with human papillomavirus type 18 E2 and stimulates E2-dependent transcription. Biochem Biophys Res Commun. 2003 Jun 13;305(4):1008-16.

Hwang et al (2002) Human papillomavirus type 16 E7 binds to E2F1 and activates E2F1-driven transcription in a retinoblastoma protein-independent manner. J Biol Chem. 2002 Jan 25;277(4):2923-30.

Lee et al (2002) Functional interaction between p/CAF and human papillomavirus E2 protein. J Biol Chem. 2002 Feb 22;277(8):6483-9.

Lee et al (2002) SWI/SNF complex interacts with tumor suppressor p53 and is necessary for the activation of p53-mediated transcription. J Biol Chem. 2002 Jun 21;277(25):22330-7.

[국책과제] 주관연구 책임자

첨단의료기술개발 _ 신약 재창출을 통한 희귀 난치 질환인 레녹스-가스토 증후군 치료제 개발 (임상)

(2019.01.01~2020.12.31, 과제번호 H18C0951)

[학회발표]

Cho et al (2008) The Wnt Agonist, SKL2020 Inhibits Neointimal Hyperplasia but Facilitates Re-Endothelialization, When Treated with Rapamycin in Porcine Coronary Artery Stent Model. American Heart Association, Circulation. 2008;118:S_899

Choi et al (2006) GST3beta-independent Activation of Wnt signaling and bone formation in mice by SKL2001, Keystone symposium (Abstract #127).

[대표특허]

Isoxazole Derivatives and Use thereof

(등록일: 2011-03-29)

Pharmaceutical composition for prevention and treatment of drug or alcohol addiction or bipolar disorder using sodium phenylbutyrate (등록일: 2011-06-28)

Oxazole hydroxamic acid derivatives and use thereof

(등록일: 2011-10-18)

항암연구소장

박숙경

Chen et al (2012) Synthesis and screening of novel vitamin E derivatives for anticancer functions. Eur J Med Chem 2012 Dec; 58:72-83

Tiwary et al (2010) Role of endoplasmic reticulum stress in alpha-TEA mediated TRAIL/DR5 death receptor dependent apoptosis. PLOS one. 2010 Jul; 5(7): e11865

Park et al (2010) Tocotrienols induce apoptosis in breast cancer cell lines via an endoplasmic reticulum stress-dependent increase in extrinsic death receptor signaling. Breast Cancer Res Treat 2010 Nov; 124(2) 361-75

Shun et al (2010) Downregulation of Epidermal Growth Factor Receptor expression contributes to alpha-TEA's proapoptotic effects in human ovarian cancer cell lines. J Oncol 2010; 2010:824571.

Li et al (2010) α-TEA-induced death receptor dependent apoptosis involves activation of acid sphingomyelinase and elevated ceramide-enriched cell surface membranes. Cancer Cell Int 2010 Oct; 10:40.

Yu et al (2009) Anticancer actions of natural and synthetic vitamin E forms: RRR-alpha-tocopherol blocks the anticancer actions of gamma-tocopherol. Mol Nutr Food Res 2009 Dec; 53(12): 1573-81

[국책과제]

선도형 난치암 연구 사업단 참여기업 과제 책임자 (2016년 12월 ~ 2019년 11월)

[학회발표]

Park et al. (2014) Identification of a novel orally active cMET and RON tyrosine kinase inhibitor for the treatment of cMET and RON-activated tumors. 2014 International Convention of the Pharmaceutical Society of Korea, South Korea.

Park et al (2010) Novel mechanism of gamma-tocotrienol-induced apoptosis in breast cancer cells: endoplasmic reticulum stress dependent increase in death receptor signaling pathways. The AACR 101st Annual Meeting 2010 in Washington, DC.

Park et al (2008) Investigation of anticancer and anti-angiogenic activity of novel tocotrienol analogs. The 2008 AICR Annual Research Conference on Food, Nutrition and Cancer in Washington, D.C

[대표특허]

Bicyclic Compound and Use thereof

(등록일: 2021-09-07)

Protein kinase inhibitors comprising a pyrrolopyridazine derivative

(등록일: 2017-04-19)

Novel amino-phenyl-sulfonyl-acetate derivatives and use thereof

(등록일: 2016-07-13)

SAB 위원
맹철영

Papke et al (2014) The activity of GAT107, an allosteric activator and positive modulator of α7 nicotinic acetylcholine receptors, is regulated by aromatic amino acids that span the subunit interface. J. Biol. Chem. 298:4515-4531.

Chi et al (2007) Broadly neutralizing anti-hepatitis B virus antibody reveals a complementarity determining region H3 lid-opening mechanism. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104:9230-9235.

Maeng et al (2001) Purification and structural analysis of the hepatitis B virus preS1 expressed from Eschericia coli. Biochem. Biophys. Re. Commun. 282:787-792.

Maeng et al (1999) A novel HLA-DR12 allele (DRB1*1206) found in a Korean B-cell line. Tissue Antigens 53:516-518.

Stoops et al (1997) On the unique structural organization of the Saccharocymces cerevisiae pyruvate dehydrogenase complex. J. Biol. Chem. 272:5757-5764.

Maeng et al (1996) Stoichiometry of binding of mature and truncated forms of the dihydrolipoamide dehydrogenase-binding protein to the dihydrolipoamide acetyltransferase core of the pyruvate dehydrogenase complex from Saccharomyces cerevisiae. Biochemistry 35:5879-5882.

Maeng et al (1994) Expression, purification, and characterization of the dihydrolipoamide dehydrogenase-binding protein of the pyruvate dehydrogenase complex from Saccharomyces cerevisiae. Biochemistry 33:13801-13807.

[학회발표]

Maeng et al. In vitro pharmacological characterization and pro-cognitive effects of the novel alpha-7 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, SKL-A4R. Neuroscience 2011, Society of Neuroscience

[대표특허]

Oxazole hydroxamic acid derivatives and use thereof (등록일: 2011-10-18)

Pharmaceutical composition comprising pyridone derivatives (등록일: 2014-05-06)

Imidazopyrimidine and imidazotriazine derivative, and pharmaceutical composition comprising the same (등록일: 2017-08-29)

(주1) 맹철영 SAB위원은 일신상의 사유로 2023년 12월 31일 부로 퇴직하였습니다.

9. 연구개발 진행 현황 - SK바이오팜

1) 세노바메이트

구분

CNS

적응증

뇌전증 - 부분발작/전신발작

작용기전

전압 개폐 나트륨 통로 저해(Voltage-gated sodium channel) 및 가바(GABA) 수용체의 알로스테릭 활성화의 이중 작용기전

제품의 특성

[발작 억제 효과]

세노바메이트는 부분발작 뇌전증 환자를 대상으로 한 2상 전기 및 후기 임상시험에서 NDA 제출에 충분한 발작 억제 효과를 입증하여 추가적인 약효 임상시험 없이 안전성 3상 시험만으로 NDA를 신청함.

2상 전기 임상시험에서 세노바메이트는 뇌전증 환자의 발작빈도 수를 투약 전 기준치 대비 50% 이상 감소시켰으며, 플라시보군 대비 34.1%까지 차이 보임. 50% 이상 발작빈도의 감소를 보인 환자 비율도 전체 세노바메이트 투약 환자의 50.4%로 플라시보군의 22.2% 대비 30% 이상 차이를 보임.

[발작완전소실 효과 (seizure freedom)]

발작의 완전 소실 또는 유사 완전 소실을 통하여 난치성 뇌전증 환자는 삶의 질 향상을 기대할 수 있습니다.

세노바메이트는 2상 전기와 후기 임상 시험의 200 mg과 400 mg 투약군에서 플라시보군 대비 통계적으로 유의하게 향상된 발작 완전 소실을 보임.

진행경과

[부분발작]2018.11 FDA NDA 제출

2019.11 FDA NDA 승인

2020.03 DEA Schedule V

2020.03 EMA MAA 제출 (Arvelle社)

2020.05 US 출시2020.09 한국 및 중국 임상 3상 승인2020.11 일본 임상 3상 승인2021.1Q 한국, 일본 임상 3상 개시2021.03 EMA MAA 승인 (Arvelle社)2021.2Q 중국 임상 3상 개시2021.06 독일 출시2021.06 부분발작 소아 임상 1상 개시2022.01 부분발작 소아 임상 3상 개시2022.02 홍콩 NDA 제출 (Ignis社)2022.06 캐나다 NDS 제출 (EVL社)2022.07 이스라엘 NDA 제출 (Dexcel社)2023.02 홍콩 NDA 승인 (Ignis社)2023.04 이스라엘 허가 승인 (Dexcel社)2023.06 캐나다 NDS 승인 (EVL社)2023.07 부분발작 아시아 3상 환자 모집 완료[전신발작]2018.09 임상 3상 개시2023.04 임상 3상 소아환자 모집개시

향후계획

[부분발작]부분발작 소아(2~17세) 임상 1상/3상 완료 후 sNDA 제출 예정[전신발작]임상3상 완료 후 sNDA 제출 예정[경구현탁제형]소아/청소년 sNDA 제출과 연계하여 경구현탁제형 NDA 제출 예정

경쟁제품

Vimpat, Fycompa, Aptiom, Briviact 등

관련논문

* Cenobamate (YKP3089) as adjunctive treatment for uncontrolled focal seizures in a large, phase 3, multicenter, open-label safety study (Epilepsia, 2020)

* Safety and efficacy of adjunctive cenobamate (YKP3089) in patients with uncontrolled focal seizures: a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, dose-response trial (Lancet Neurol., 2020)

* Positive allosteric modulation of GABAA receptors by a novel antiepileptic drug cenobamate (Eur J Pharmacol., 2020) * Suppression of the photoparoxysmal response in photosensitive epilepsy with cenobamate (YKP3089) (Neurology, 2019) * Effects of cenobamate (YKP3089), a newly developed anti-epileptic drug, on voltage-gated sodium channels in rat hippocampal CA3 neurons (European Journal of Pharmacology, 2019) 등 다수 논문/학회 발표 진행

시장규모

뇌전증 치료제 시장 규모 2021년 기준, 67억 달러 ($6.7B)2028년 약 84억 달러 예상 (Dravet, LGS 등 희귀뇌전증 포함, 출처: Evaluate Pharma)

기타사항

Arvelle社에 EU 판권/개발권에 대한 기술수출계약 체결 (2019년 2월)Ono社에 일본 판권/개발권에 대한 기술수출계약 체결(2020년 10월)Angelini社의 Arvelle社 인수 (2021년 2월)Ignis社에 중화권 판권/개발권에 대한 기술수출 계약 체결 (2021년 11월)EVL社에 캐나다 판권/개발권에 대한 기술수출 계약 체결 (2021년 12월)Dexcel社에 이스라엘 판권/개발권에 대한 기술수출 계약 체결 (2022년 5월)Eurofarma社에 중남미 17개국 판권/개발권에 대한 기술수출 계약 체결 (2022년 7월)Hikma 社에 중동 및 북아프리카 16개국 판권/개발권에 대한 기술수출 계약체결 (2023년 8월)

2) 카리스바메이트

구분

CNS

적응증

레녹스-가스토 증후군

작용기전

전압 개폐 나트륨 통로 및 칼슘 통로 저해

제품의 특성

카리스바메이트는 전임상 동물 실험을 통해 경쟁 약물 대비 LGS에서 보여지는 다양한 뇌전증 타입에서 광범위하며 보다 강력한 효과를 보이는 것을 확인함.

광 민감성 뇌전증 (Photosensitivity Seizure) 임상 시험에서의 약효를 확인하고, 난치성 부분 발작 임상에서 뇌전증 타입 분석 결과로부터 레녹스-가스토 증후군의 뇌전증 타입과 관련성이 높은 이차성 전신발작에서 효과가 있음을 확인함.

진행경과

2021.04 FDA EOP2 미팅 완료2022.01 임상 3상 Protocol FDA 제출 및 시험 착수2022.04 임상 3상 개시 (첫번째 환자 모집 개시)

향후계획

임상 3상 환자 모집 계속

경쟁제품

Epidiolex, Fintepla 등

관련논문

N/A

시장규모

LGS 치료제 시장규모는 Global 2021년 기준 6.9억달러 ($0.69B), 2028년 기준 약 14억 달러 ($1.4B) 예상 (출처: Evaluate pharma)

기타사항

Ignis社에 중화권 판권/개발권에 대한 기술수출 계약 체결 (2021년 11월)

3) 렐레노프라이드

구분

CNS

적응증

희귀 신경계 질환

작용기전

공개불가

제품의 특성

희귀 신경계 질환으로 개발 진행 중

진행경과

임상1상 완료

임상2상 개발 준비 중

향후계획

임상2상 개발 진행 검토

경쟁제품

N/A

관련논문

N/A

시장규모

N/A

기타사항

-

4) SKL13865

구분

CNS

적응증

집중력 장애

작용기전

공개불가

제품의 특성

중추신경자극제로서 기존 중추신경자극제와 차별화된 작용기전과 함께 약물 남용 가능성이 낮을 것으로 예상되며, 집중력 장애 환자에게 나타나는 우울증과 같은 공존이환의 약효 평가모델에서 약효를 보여 기존 약물 보다 우수한 약효가 기대됨

진행경과

임상1상 완료

향후계획

개발전략 방향 수립

경쟁제품

Strattera, Kapavy, Intuniv, Qelbree 등

관련논문

N/A

시장규모

Global 2021년 기준 약 49억달러($4.9B), 2028년 기준 21억 달러($2.1B) 예상 (출처: Evaluate Pharma)

기타사항

Ignis社에 중화권 판권/개발권에 대한 기술수출 계약 체결 (2021년 11월)

5) SKL20540

구분

CNS

적응증

조현병

작용기전

공개불가

제품의 특성

비임상 시험을 통해 약물이나 기전 유래의 독성이 없음을 전기생리학적, 행동학적, 조직학적으로 검증을 하였고, 전임상 동물모델을 사용하여 증상 개선 효과를 확인

진행경과

임상 1상 완료

향후계획

개발 전략 방향 수립

경쟁제품

Vraylar 등

관련논문

N/A

시장규모

Global 2021년 기준 약 98억 달러($9.8B), 2028년 약 165억 달러($16.5B) 예상 (출처: Evaluate Pharma)

기타사항

Ignis社에 중화권 판권/개발권에 대한 기술수출 계약 체결 (2021년 11월)

6) SKL-PSY

구분

CNS

적응증

조울증

작용기전

공개불가

제품의 특성

부작용 가능성이 낮은 차세대 조울증 치료제로, 항정신병 및 조울증 동물 모델에서 효과를 나타냄.

진행경과

중국 IND 승인

향후계획

중국 임상1상 진행 검토

경쟁제품

Vraylar, Caplyta, Lybalvi 등

관련논문

N/A

시장규모

Global 2021년 기준 약 11.4억달러($1.1B), 2028년 기준 약 47억 달러($4.67B) 예상 (출처: EvaluatePharma)

기타사항

PKU Care Pharmaceutical R&D Center에 기술수출계약 체결 (2013년)

7) SKL24741

구분

CNS

적응증

뇌전증

작용기전

공개불가

제품의 특성

동물모델에서 우수한 항발작 효과를 보여줌. 전신발작 및 부분발작, 난치성 발작에 대한 효과를 확인.

진행경과

2019.11 FDA IND 승인2023.12 임상1상 완료

향후계획

후속 임상 전략 수립

경쟁제품

Vimpat, Briviact, Aptiom, Fycompa 등

관련논문

N/A

시장규모

뇌전증 치료제 시장 규모 2021년 기준, 67억 달러 ($6.7B)2028년 약 84억 달러 예상 (희귀뇌전증 포함, 출처: Evaluate Pharma)

기타사항

Ignis社에 중화권 판권/개발권에 대한 기술수출 계약 체결 (2021년 11월)

8) SKL27969

구분

Oncology

적응증

진행성 고형암

작용기전

PRMT5 선택적 억제제

제품의 특성

전임상 시험에서 경쟁약물 대비 높은 뇌 투과율 및 우수한 효능 확인

진행경과

2022.01 FDA IND 승인 및 임상1/2상 착수2022.09 임상 1/2상 개시

향후계획

임상 1/2상 지속

경쟁제품

Temodar, Avastin 등

관련논문

N/A

시장규모

주요 7개국 뇌종양, 비소세포폐암, 삼중음성유방암 치료제 시장 기준 약 94억 달러 (출처: EvaluatePharma, GlobalData, NCCN Guideline 2021)

기타사항

美 FDA 희귀질환 치료제 지정

10. 지적재산권 보유 현황 - SK바이오팜

종류

명칭

국가

출원일

등록일

특허권

신경치료용 아졸 화합물

아르헨티나

2006년 04월 21일
2016년 11월 17일

호주

2006년 04월 21일
2012년 10월 25일

브라질
2006년 04월 21일
2021년 05월 18일

캐나다

2006년 04월 21일
2014년 01월 14일

칠레

2006년 04월 21일
2016년 01월 06일

중국

2006년 04월 21일
2012년 11월 21일

유럽

2006년 04월 21일
2013년 10월 09일

인도네시아

2006년 04월 21일
2013년 03월 18일

인도

2006년 04월 21일
2017년 08월 28일

일본

2006년 04월 21일
2012년 07월 13일

대한민국

2006년 04월 21일
2013년 07월 10일

멕시코

2006년 04월 21일
2012년 02월 03일

말레이시아

2006년 04월 21일
2013년 05월 15일

러시아

2006년 04월 21일
2011년 05월 20일

대만

2006년 04월 21일
2013년 06월 11일

미국

2006년 04월 20일
2009년 10월 06일

남아공

2006년 04월 21일
2008년 11월 26일

특허권

수면-각성 장애의 치료

호주

2006년 06월 07일
2012년 03월 08일

중국

2006년 06월 07일
2012년 10월 17일

유럽

2006년 06월 07일
2013년 08월 14일

일본

2006년 06월 07일
2012년 06월 29일

대한민국

2006년 06월 07일
2013년 11월 27일

멕시코

2006년 06월 07일
2012년 09월 14일

러시아

2006년 06월 07일
2011년 04월 27일

대만

2006년 06월 07일
2013년 12월 21일

미국

2006년 06월 07일
2013년 05월 14일

특허권

안정화된 카리스바메이트소아용 현탁액

호주

2008년 10월 31일
2014년 05월 08일

브라질
2008년 10월 31일
2020년 05월 12일

캐나다

2008년 10월 31일
2017년 10월 10일

유럽

2008년 10월 31일
2013년 05월 08일

이스라엘

2008년 10월 31일
2014년 12월 31일

인도

2008년 10월 31일
2017년 04월 28일

일본

2008년 10월 31일
2015년 11월 20일

대한민국

2008년 10월 31일
2015년 11월 06일

멕시코

2008년 10월 31일
2013년 07월 30일

말레이시아

2008년 10월 31일
2015년 04월 30일

러시아

2008년 10월 31일
2014년 07월 30일

미국

2008년 10월 27일
2015년 10월 20일

특허권

피페리딘 화합물, 이를 포함하는약학적 조성물 및 그 용도

호주

2009년 10월 13일
2015년 05월 07일

캐나다

2009년 10월 13일
2016년 10월 11일

한국

2009년 10월 13일
2016년 11월 30일

중국

2009년 10월 13일
2015년 03월 25일

유럽

2009년 10월 13일
2013년 07월 17일

인도
2009년 10월 13일
2019년 8월 26일

일본

2009년 10월 13일
2014년 06월 06일

멕시코

2009년 10월 13일
2014년 09월 11일

러시아

2009년 10월 13일
2014년 03월 07일

미국

2009년 10월 09일
2014년 02월 04일

특허권

페닐 피페라진 화합물,이를 포함한 약학적조성물 및 그 용도

중국

2009년 05월 29일
2013년 06월 05일

유럽

2009년 05월 29일
2014년 09월 17일

일본

2009년 05월 29일
2013년 10월 18일

미국

2009년 05월 29일
2014년 07월 08일

캐나다

2009년 05월 29일
2016년 07월 12일

한국

2009년 05월 29일
2016년 09월 20일

특허권

아미노카보닐카바메이트 화합물

중국

2015년 02월 27일
2018년 12월 07일

일본

2015년 02월 27일
2018년 12월 21일

미국

2015년 02월 27일
2016년 08월 02일

멕시코
2015년 02월 27일
2020년 03월 20일

러시아

2015년 02월 27일
2019년 05월 22일

대만

2015년 02월 25일
2019년 04월 01일

인도네시아

2015년 02월 27일
2019년 09월 11일

유럽

2015년 02월 27일
2019년 09월 04일

호주

2015년 02월 27일
2019년 10월 10일

인도

2015년 02월 27일
2019년 12월 27일

홍콩
2015년 02월 27일
2020년 01월 17일

캐나다
2015년 02월 27일
2022년 07월 08일

대한민국
2021년 09월 30일
2023년 01월 05일

아르헨티나
2015년 02월 26일
2023년 02월 28일

브라질
2016년 08월 25일
2023년 08월 15일

특허권

이미다조피리미딘 및이미다조트리아진 유도체,및 이를 포함하는 약제학적 조성물

미국
2016년 02월 25일
2017년 08월 29일

대만
2016년 02월 25일
2020년 12월 21일

러시아
2016년 02월 25일
2019년 12월 27일

중국
2016년 02월 25일
2019년 11월 05일

인도
2016년 02월 25일
2020년 10월 28일

이스라엘
2016년 02월 25일
2020년 10월 31일

인도네시아
2016년 02월 25일
2020년 02월 25일

일본
2016년 02월 25일
2020년 04월 16일

유럽
2016년 02월 25일
2021년 01월 06일

칠레
2016년 02월 25일
2020년 04월 29일

호주
2016년 02월 25일
2020년 04월 30일

멕시코
2016년 02월 25일
2021년 04월 08일

대한민국
2016년 02월 25일
2023년 09월 06일

캐나다
2017년 08월 11일
2023년 09월 26일

브라질
2017년 08월 24일
2023년 11월 21일

특허권
옥사다이아졸을 포함하는 화합물 및 이를 포함하는 약제학적 조성물
미국
2019년 09월 20일
2021년 07월 06일

칠레
2019년 09월 20일
2022년 08월 04일

러시아
2021년 04월 20일
2023년 02월 03일

바이사이클릭 화합물 및 이의 용도
미국
2020년 11월 24일
2021년 09월 07일

상표권

XCOPRI®

미국

2017년 02월 24일
2018년 03월 20일

ONTOZRY®
유럽
2020년 10월 05일
2021년 02월 18일

11. 주유소 현황 - 에스케이위탁관리부동산투자회사

[SK에너지 주유소 부동산 세부내역]

구분
소재지
대지면적
연면적

(㎡)
(평)
(㎡)
(평)

1
가양
서울 강서구 가양동 151-1
1,290
390
744
225

2
신봉천
서울 관악구 봉천동 1663-11
713
216
449
136

3
이가
서울 금천구 독산동 150-6
848
256
656
198

4
SK박미
서울 금천구 시흥동 980
1,128
341
593
179

5
삼미북부
서울 도봉구 쌍문동 103-7
2,260
684
690
209

6
대농창동(구 풍념)
서울 도봉구 창동 650-65
887
268
788
238

7
장안킹
서울 동대문구 장안동 164-2
1,162
352
556
168

8
군자동
서울 성동구 용답동 236-1
1,053
318
435
132

9
드림랜드
서울 성북구 장위동 219-43 외
827
250
304
92

10
신평
서울 양천구 신정동 209-6 외
1,302
394
890
269

11
SK경인
서울 양천구 신정동 872-5
873
264
486
147

12
신길동
서울 영등포구 신길동 50-8 외
997
302
513
155

13
양평
서울 영등포구 양평3가 80-2
2,758
834
6,488
1,963

14
박석고개
서울 은평구 갈현동 1-6 외
2,022
612
715
216

15
은평뉴타운(구 통일)
서울 은평구 불광동 493
992
300
252
76

16
퇴계로(중부)
서울 중구 필동2가 51-1 외
505
153
278
84

17
청평
경기 가평군 청평면 청평리 619-14 외
1,267
383
797
241

18
SK오일파워
경기 고양시 일산동구 중산동 1710
1,197
362
573
173

19
백마(경기고양)
경기 고양시 일산동구 백석동 1236
827
250
256
77

20
복사골
경기 부천시 소사구 송내동 403-4
1,202
364
562
170

21
심곡(부천)
경기 부천시 심곡동 343-12 외
1,187
359
677
205

22
판교모드니
경기 성남시 분당구 백현동 598
959
290
712
215

23
판교운중
경기 성남시 분당구 삼평동 737
832
252
516
156

24
단대
경기 성남시 수정구 산성동 2172 외
1,060
320
433
131

25
SK드림
경기 수원시 권선구 권선동 1019-7
1,165
352
1,070
324

26
2002
경기 수원시 권선구 서둔동 9-26
1,500
454
472
143

27
시흥셀프
경기 시흥시 신천동 712-2 외
860
260
1,151
348

28
시흥2공단
경기 시흥시 정왕동 1359-9
1,977
598
771
233

29
시화산업
경기 시흥시 정왕동 1365-4
2,074
627
893
270

30
파워디젤
경기 시흥시 정왕동 1852-6
2,719
823
1,280
387

31
도시공간
경기 시흥시 정왕동 1885-9
1,365
413
822
249

32
고잔
경기 안산시 단원구 고잔동 519-2
1,978
598
945
286

33
시화공단
경기 안산시 단원구 성곡동 710-11
1,981
599
651
197

34
평촌신도시
경기 안양시 동안구 관양동 1597-2
1,479
447
982
297

35
평촌
경기 안양시 동안구 호계동 1073-2
1,498
453
1,054
319

36
운암뜰
경기 오산시 오산동 835-2
1,428
432
379
115

37
용인엔크린
경기 용인시 수지구 죽전동 899-8
1,126
341
3,756
1,136

38
SK의정부
경기 의정부시 의정부동 476 외
1,649
499
1,230
372

39
엔크린
경기 의정부시 의정부동 609-2
912
276
560
169

40
행복나라
경기 파주시 문발동 233-6
891
270
338
102

41
라인45
경기 평택시 팽성읍 남산리 218-7
1,415
428
244
74

42
포승행복
경기 평택시 포승읍 만호리 573-1
4,721
1,428
996
301

43
동화
경기 화성시 봉담읍 동화리 2-3
918
278
189
57

44
동탄맥
경기 화성시 능동 1051-1
1,347
407
1,161
351

45
동탄SELF
경기 화성시 능동 1105
1,734
525
973
294

46
솔빛나루
경기 화성시 반송동 241
1,322
400
699
212

47
하나원
인천시 계양구 작전동 616-1 외
1,173
355
639
193

48
행복날개
인천시 계양구 작전동 864-8
1,280
387
737
223

49
해바라기(인천)
인천시 동구 송림동 295-2
1,241
375
684
207

50
북항
인천 동구 송현동 1-776
2,609
789
818
247

51
남강
인천시 미추홀구 숭의동 341-17 외
1,395
422
576
174

52
문학
인천시 미추홀구 문학동 379-8
662
200
427
129

53
SK삼산
인천시 부평구 삼산동 270-4
1,309
396
596
180

54
봉수대로
인천시 서구 석남동 224-11
1,400
424
577
175

55
영종3(스카이파크)
인천 중구 운남동 1598-4
1,964
594
933
282

56
남항
인천시 중구 항동7가 30-2
2,645
800
1,403
425

57
SK교동
강원 강릉시 교동 1893
1,272
385
653
198

58
주문진
강원 강릉시 주문진읍 교항리 368-8
1,220
369
174
53

59
월드컵(강릉)
강원 강릉시 포남동 1141-3 외
756
229
287
87

60
SK강릉
강원 강릉시 포남동 1288
1,338
405
1,579
478

61
커피향(舊 강현농협)
강원 양양군 강현면 정암리 156-3
1,960
593
423
128

62
삼한
강원 원주시 우산동 85-15 외
2,126
643
1,473
446

63
소양강Self
강원 춘천시 소양로1가 93-8
1,206
365
322
97

64
부안
강원 춘천시 후평동 24-4 외
820
248
143
43

65
OK
강원 춘천시 후평동 701-3 외
913
276
572
173

66
세봉
강원 태백시 문곡동 27-52
1,004
304
132
40

67
SK선경
대전 유성구 전민동 571
3,479
1,052
662
200

68
용암
충북 청주시 상당구 금천동 220-14 외
1,074
325
477
144

69
신세계(청주)
충북 청주시 서원구 모충동 121-14
1,491
451
636
192

70
HAPPYSTATION
충북 청주시 서원구 산남동 334-7
1,488
450
384
116

71
황금
충북 청주시 청원구 주중동 560-3 외
1,569
475
394
119

72
신도시(계룡)
충남 계룡시 엄사면 엄사리 28-2
1,208
365
426
129

73
중부
충남 천안시 서북구 성정동 1099
822
249
567
172

74
대한
충남 천안시 서북구 쌍용동 922 외
1,077
326
392
119

75
삼성제일
대구 달서구 신당동 1629-22 외
975
295
765
231

76
신세계(대구)
대구 달서구 이곡동 1248-2
1,506
456
3,634
1,099

77
칠곡IC
대구 북구 관음동 1230-2
2,406
728
672
203

78
해바라기(대구)
대구 북구 대현동 158-1 외
1,495
452
574
174

79
맘모스
대구 북구 산격동 755-1 외
2,094
633
224
68

80
한일(대구)
대구 북구 태전동 409-3
775
234
244
74

81
중앙2(청기와2)
대구 수성구 만촌동 1330-4 외
844
255
365
110

82
송현(안동)
경북 안동시 송현동 259-5 외
1,613
488
344
104

83
용상(안동)
경북 안동시 용상동 1076-3 외
3,939
1,192
676
205

84
V2010(포항)
경북 포항시 남구 해도동 96-3 외
1,473
446
623
188

85
새부산
부산 강서구 강동동 85-1
1,506
456
314
95

86
연지오토SELF
부산 부산진구 연지동 202-4
4,090
1,237
399
121

87
SK전포
부산 부산진구 전포동 892-16
1,392
421
536
162

88
SK신광SELF
부산 북구 만덕동 275
918
278
1,148
347

89
두꺼비
부산 북구 화명동 193
1,189
360
479
145

90
SK괴정(금호)
부산 사하구 괴정동 493-10 외
1,065
322
304
92

91
국영
부산 사하구 장림동 328-38 외
990
299
559
169

92
강일
부산 수영구 수영동 450-9
1,586
480
1,667
504

93
부흥
부산 연제구 연산동 489-14
1,636
495
738
223

94
태종로
부산 영도구 청학동 346
2,722
823
533
161

95
신도시(부산)
부산 해운대구 좌동 812
702
212
264
80

96
월드컵SELF(울산)
울산 남구 무거동 1576-9 외
1,309
396
506
153

97
달동 맥
울산 남구 달동 819
2,168
656
1,159
350

98
삼산제일
울산 남구 삼산동 1536-9
1,697
513
778
235

99
천마
경남 양산시 덕계동 737-7 외
2,047
619
430
130

100
SK해운
경남 창원시 마산합포구 해운동 43 외
877
265
360
109

101
삼계SELF
경남 창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 24-8
860
260
527
160

102
도계
경남 창원시 의창구 도계동 346-11
725
219
449
136

103
그린
경남 창원시 진해구 여좌동 124-18 외
859
260
268
81

104
태양(광주광산)
광주 광산구 산정동 918 외
894
270
233
70

105
으뜸SELF(광주북구)
광주 북구 두암동 589-5
979
296
508
154

106
일곡제일
광주 북구 삼각동 569
676
204
254
77

107
보람
광주 북구 신안동 473-1
874
264
389
118

108
문흥
광주 북구 오치동 965-15 외
815
247
274
83

109
나운
전북 군산시 나운동 342-29 외
857
259
199
60

110
군산
전북 군산시 중앙로2가 113
826
250
247
75

111
대광제일
전북 전주시 완산구 서신동 813
1,734
524
650
197

112
노송
전북 전주시 완산구 중노송동 253-54 외
766
232
308
93

113
서곡
전북 전주시 완산구 효자동3가 848-2
1,576
477
1,377
417

114
신도시(목포)
전남 목포시 상동 827-4
894
270
358
108

합계
161,056
48,720
81,401
24,624

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음