한주에이알티 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240523)
제출인: 한주에이알티

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
(주)엔터파트너즈

정 정 신 고 (보고)

2024년 05월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년04월12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채만기일
일정 변경
2029년 06월 23일
2029년 07월 30일

6. 이자지급방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 05월 23일에 권면금액의 111.0095%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[이자 지급기일]

2024

년
09월
23일

2024년

12월
23일

2025년

03월
23일

2025년

06월
23일
,

2025

년
09월
23일

2025년

12월
23일

2026년

03월
23일

2026년

06월
23일
,

2026

년
09월
23일

2026년

12월
23일

2027년

03월
23일

2027년

06월
23일

2027

년
09월
23일

2027년

12월
23일

2028년

03월
23일

2028년

06월
23일

2028
년
09월
23일
2028년
12월
23일
2029년
03월
23일
2029년
06월
23일

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 07월 30일에 권면금액의 111.0095%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[이자 지급기일]

2024

년
10월
30일

2024년

01월
30일

2025년

04월
30일

2025년

07월
30일
,

2025

년
10월
30일

2025년

01월
30일

2026년

04월
30일

2026년

07월
30일
,

2026

년
10월
30일

2026년

01월
30일

2027년

04월
30일

2027년

07월
30일

2027

년
10월
30일

2027년

01월
30일

2028년

04월
30일

2028년

07월
30일

2028
년
10월
30일
2028년
01월
30일
2029년
04월
30일
2029년
07월
30일

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 06월 23일에 전자등록금액 111.0095%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 07월 30일에 전자등록금액 111.0095%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법- 전환청구기간
시작일 : 2025년 06월 23일종료일 : 2029년 05월 23일
시작일 : 2025년 07월 30일종료일 : 2029년 06월 30일

8. 사채발행방법- 전환가액 조정에 관한 사항
(4) 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.
(4) 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후부터 매 6개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

8. 사채발행방법- 전환가액 변경
전환가액 : 4,555전환에 따라 발행할 주식수 : 2,195,389주식총수 대비 비율(%) : 15.97
전환가액 : 4,839전환에 따라 발행할 주식수 : 2,066,542주식총수 대비 비율(%) : 15.66

9-1. 옵션에 관한 사항

사채권자는 조기상환을 청구할 경우
, 각 조기상환지급일의
60일 전부터
30일 전까지
(이하
“
조기상환청구기간
”이라 하며
, 구체적인 내역은 아래 표와 같다
) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다
. 단
, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.(*이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고 하여 주시기 바랍니다.)

사채권자는 조기상환을 청구할 경우
, 각 조기상환지급일의
60일 전부터
30일 전까지
(이하
“
조기상환청구기간
”이라 하며
, 구체적인 내역은 아래 표와 같다
) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다
. 단
, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.(*이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고 하여 주시기 바랍니다.)[매도청구권(Call Option)]

본 사채의 발행일로부터
12개월에 해당하는 날(2025년 07월 30일)부터 발행 후 18개월이 경과한 날(2027년 01월 30일)까지 매3개월이 되는 날(이하 '매매일' 및 '매매대금지급기일'이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는본 사채의 일부를 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자이하매수인이라 한다에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.-
제3자의 성명: 발행일 현재 미정- 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정
- 취득규모: 최대 4,000,000,000원(Call Option 35%)
- 취득목적: 미정
- 제3자가 될 수 있는 자: 최대주주 및 특수관계인(발행일 현재 미정) 등
(이 외 Call Option에 관한 세부 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

11. 청약일
2024년 04월 12일
2024년 05월 23일

12. 납입일
2024년 06월 23일
2024년 07월 30일

23. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
(추가기재)

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역발행대상자명
AFWP신기술투자조합12호
주식회사 벤처라이즈

(추가기재)

23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(중락)..

※ 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

본 사채의 발행일로부터
12개월에 해당하는 날
(2025년
07월
30일
)부터 발행 후
18개월이 경과한 날
(2027년
01월
30일
)까지 매
3개월이 되는 날
(이하
'매매일
' 및
'매매대금지급기일
'이라 하며
, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다
)마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는
"본 사채
"의 일부를 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자
(이하
"매수인
" 이라 한다
)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며
, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
. (1) 매도청구권 행사 방법
: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터
20일 전부터
10일 전까지
, 사채권자에게 매수인명
, 매수대상 사채의 수량
, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며
, 본 매도권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다
. 단
, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다
. (2) 매매가액
: 매도청구의 대상이 되는 “콜옵션 대상 사채”의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연
4.0% (분기 단위 복리
)의 이율을 적용한 금액으로 한다
.. 단
, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

구분

매도청구권 행사기간

매매대금 지급기일

매도청구권 상환율

From

To

1

차

2025-07-10

2025-07-20

2025-07-30

102.0302%

2

차

2025-10-10

2025-10-20

2025-10-30

102.5505%

3

차

2026-01-10

2026-01-20

2026-01-30

103.0760%

(3)

매도상환청구권 행사 범위
: 매수인은 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의
30%를 초과하여 매도상환청구권을 행사할 수 없다
. 즉
, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의
30% 이내이어야 한다
. (4) 매도상환청구권 행사기간에 매도상환청구권과 본 계약상 사채권자의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우
"본 계약
"의 발행일로부터
18개월이 되는 날인
2026년
01월
30일까지는 중도상환청구권 행사가 우선한다
.

(5) 사채권자의 콜옵션 대상사채 보유 의무
: 본 사채의 인수인은 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자의 매도상환청구권의 행사를 보장하기 위하여 발행일로부터
18개월이 되는 날인
2026년
01월
30일까지 인수금액의
30%에 해당하는 본 사채
(이하
"콜옵션 대상사채
")에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며
, 콜옵션 대상사채에 대해서는 조기상환 청구를 할 수 없다
.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 04 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 엔터파트너즈

대 표 이 사 :
홍 상 혁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 702, 13층(논현동,경남제약타워)

(전 화) 070-5220-3960

(홈페이지)https://enterpartners.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)대 표 이 사
(성 명) 홍 상 혁

(전 화) 070-5220-3960

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
158,910,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2029년 07월 30일

6. 이자지급방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 07월 30일에 권면금액의 111.0095%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[이자 지급기일]

2024

년
10월
30일

2024년

01월
30일

2025년

04월
30일

2025년

07월
30일
,

2025

년
10월
30일

2025년

01월
30일

2026년

04월
30일

2026년

07월
30일
,

2026

년
10월
30일

2026년

01월
30일

2027년

04월
30일

2027년

07월
30일

2027

년
10월
30일

2027년

01월
30일

2028년

04월
30일

2028년

07월
30일

2028
년
10월
30일
2028년
01월
30일
2029년
04월
30일
2029년
07월
30일

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 07월 30일에 전자등록금액 111.0095%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
4,839

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 원 단위 미만은절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다..

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 엔터파트너즈 기명식 보통주

주식수
2,066,542

주식총수 대비비율(%)
15.66

전환청구기간
시작일
2025년 07월 30일

종료일
2029년 06월 30일

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(4) 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후부터 매 6개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

(5) 위 라목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

(6) 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가(500원) 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
3,188

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.제5-24조(신주인수권부사채의 발행)① 제5-21조, 제5-22조제1항, 제5-23조 및 제5-23조의2의 규정은 신주인수권부사채의발행에 관하여 이를 준용한다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
158,910,000,000

9-1. 옵션에 관한 사항

사채권자는 조기상환을 청구할 경우
, 각 조기상환지급일의
60일 전부터
30일 전까지
(이하
“
조기상환청구기간
”이라 하며
, 구체적인 내역은 아래 표와 같다
) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다
. 단
, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.(*이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고 하여 주시기 바랍니다.)[매도청구권(Call Option)]본 사채의 발행일로부터
12개월에 해당하는 날(2025년 07월 30일)부터 발행 후 18개월이 경과한 날(2027년 01월 30일)까지 매3개월이 되는 날(이하 '매매일' 및 '매매대금지급기일'이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는본 사채의 일부를 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자이하매수인이라 한다에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.-
제3자의 성명: 발행일 현재 미정- 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정
- 취득규모: 최대 4,000,000,000원(Call Option 35%)
- 취득목적: 미정
- 제3자가 될 수 있는 자: 최대주주 및 특수관계인(발행일 현재 미정) 등
(이 외 Call Option에 관한 세부 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 05월 23일

12. 납입일
2024년 07월 30일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 04월 12일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 행사 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

사채권자는 조기상환을 청구할 경우
, 각 조기상환지급일의
60일 전부터
30일 전까지
(이하
“
조기상환청구기간
”이라 하며
, 구체적인 내역은 아래 표와 같다
) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다
. 단
, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.가.조기상환청구장소 : 발행회사의 본점나.조기상환지급장소 : 하나은행 남서울지점다.조기상환청구기간,조기상환일 및 조기상환율

구분

조기상환 청구기간

조기상환기일

조기상환수익율

FROM

TO

1
차

2025-11-30

2025-12-30

2026-01-29

103.0760%

2
차

2026-05-30

2026-06-30

2026-07-29

104.1428%

3
차

2026-11-30

2026-12-30

2027-01-29

105.2311%

4
차

2027-05-30

2027-06-30

2027-07-29

106.3412%

5
차

2027-11-30

2027-12-30

2028-01-29

107.4737%

6
차

2028-05-30

2028-06-30

2028-07-29

109.8073%

7

차

2028-11-30

2028-12-30

2029-01-29

110.4054%

※ 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

본 사채의 발행일로부터
12개월에 해당하는 날
(2025년
07월
30일
)부터 발행 후
18개월이 경과한 날
(2027년
01월
30일
)까지 매
3개월이 되는 날
(이하
'매매일
' 및
'매매대금지급기일
'이라 하며
, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다
)마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는
"본 사채
"의 일부를 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자
(이하
"매수인
" 이라 한다
)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며
, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
. (1) 매도청구권 행사 방법
: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터
20일 전부터
10일 전까지
, 사채권자에게 매수인명
, 매수대상 사채의 수량
, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며
, 본 매도권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다
. 단
, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다
. (2) 매매가액
: 매도청구의 대상이 되는 “콜옵션 대상 사채”의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연
4.0% (분기 단위 복리
)의 이율을 적용한 금액으로 한다
.. 단
, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

구분

매도청구권 행사기간

매매대금 지급기일

매도청구권 상환율

From

To

1

차

2025-07-10

2025-07-20

2025-07-30

102.0302%

2

차

2025-10-10

2025-10-20

2025-10-30

102.5505%

3

차

2026-01-10

2026-01-20

2026-01-30

103.0760%

(3)

매도상환청구권 행사 범위
: 매수인은 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의
35%를 초과하여 매도상환청구권을 행사할 수 없다
. 즉
, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의
35% 이내이어야 한다
. (4) 매도상환청구권 행사기간에 매도상환청구권과 본 계약상 사채권자의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우
"본 계약
"의 발행일로부터
18개월이 되는 날인
2026년
01월
30일까지는 중도상환청구권 행사가 우선한다
.

(5) 사채권자의 콜옵션 대상사채 보유 의무
: 본 사채의 인수인은 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자의 매도상환청구권의 행사를 보장하기 위하여 발행일로부터
18개월이 되는 날인
2026년
01월
30일까지 인수금액의
35%에 해당하는 본 사채
(이하
"콜옵션 대상사채
")에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며
, 콜옵션 대상사채에 대해서는 조기상환 청구를 할 수 없다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

주식회사 벤처라이즈
해당사항없음
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입 능력 및 투자시기 등으로 고려하여 선정
-
10,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 벤처라이즈
1
김상훈
-
-
-
김상훈
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
원재료/인건비
2,000
4,000
4,000
10,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제2회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채
9,000,000,000
4,555
1,975,850
2024년 06월 16일 ~ 2026년 05월 16일
-

제3회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채
1,600,000,000
4,555
351,262
2024년 04월 07일 ~ 2026년 03월 07일
-

소계
10,600,000,000
-
(A)
2,327,112
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
4,555
(B)
2,195,389
2025년 06월 23일 ~ 2029년 05월 23일
-

합계
20,600,000,000
-
4,522,501
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
11,546,620

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
39.16