미래에셋비전스팩4호 — 증권발행실적보고서 (20240523)
제출인: 미래에셋비전스팩4호

증권발행실적보고서
2.8
미래에셋비전기업인수목적4호

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 5월 23일

회 사 명 :
미래에셋비전기업인수목적4호 주식회사

대 표 이 사 :
김정수

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)

(전 화) 1588-6800

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김회붕

(전 화) 02-3774-1347

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

주) 당사는 한국표준산업분류 상 금융 및 보업 관련 서비스업(K66000)의 하위 항목인 그 외 기타 금융 지원 서비스업(K66199)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
13,300,000,000
총 공모금액

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024.05.20
2024.05.21
2024.05.23

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
6,650,000
13,300,000,000
100
대표주관회사

계
6,650,000
13,300,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,987,500
75
1,848
4,987,500
9,975,000,000
0.43
1,848
4,987,500
9,975,000,000
75

일반투자자
1,662,500
25
97,949
1,142,492,550
2,284,985,100,000
99.57
97,949
1,662,500
3,325,000,000
25

계
6,650,000
100
99,797
1,147,480,050
2,294,960,100,000
100
99,797
6,650,000
13,300,000,000
100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 47,641주로 기관투자자 배정 수량의 0.96%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
831,250
50
일괄청약방식

비례방식
831,250
50
-

계
1,662,500
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
균등배정수량
비례배정수량
총배정수량(E=B+C+D)
배정비율(E/A)

배정건수
1건당배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
균등배정수량C)
배정건수
1건당배정수량
비례배정수량(D)

10
48,181
481,810
24,713
8
197,704
23,468
9
211,212
-
-
-
408,916
84.87%

20
12,619
252,380
6,532
8
52,256
6,087
9
54,783
-
-
-
107,039
42.41%

30
1,811
54,330
923
8
7,384
888
9
7,992
-
-
-
15,376
28.30%

40
630
25,200
355
8
2,840
275
9
2,475
-
-
-
5,315
21.09%

50
3,077
153,850
1,579
8
12,632
1,498
9
13,482
-
-
-
26,114
16.97%

60
460
27,600
243
8
1,944
217
9
1,953
-
-
-
3,897
14.12%

70
530
37,100
279
8
2,232
251
9
2,259
-
-
-
4,491
12.11%

80
328
26,240
161
8
1,288
167
9
1,503
-
-
-
2,791
10.64%

90
166
14,940
81
8
648
85
9
765
-
-
-
1,413
9.46%

100
3,749
374,900
1,916
8
15,328
1,833
9
16,497
-
-
-
31,825
8.49%

200
1,372
274,400
697
8
5,576
675
9
6,075
-
-
-
11,651
4.25%

300
582
174,600
301
8
2,408
281
9
2,529
-
-
-
4,937
2.83%

400
348
139,200
173
8
1,384
175
9
1,575
-
-
-
2,959
2.13%

500
1,141
570,500
580
8
4,640
561
9
5,049
-
-
-
9,689
1.70%

600
190
114,000
106
8
848
84
9
756
-
-
-
1,604
1.41%

700
153
107,100
71
8
568
82
9
738
153
1
153
1,459
1.36%

800
189
151,200
98
8
784
91
9
819
189
1
189
1,792
1.19%

900
2,313
2,081,700
1,211
8
9,688
1,102
9
9,918
2,313
1
2,313
21,919
1.05%

1,000
1,946
1,946,000
989
8
7,912
957
9
8,613
1,946
1
1,946
18,471
0.95%

1,500
440
660,000
213
8
1,704
227
9
2,043
440
1
440
4,187
0.63%

2,000
307
614,000
142
8
1,136
165
9
1,485
307
1
307
2,928
0.48%

2,500
618
1,545,000
331
8
2,648
287
9
2,583
618
2
1,236
6,467
0.42%

3,000
239
717,000
120
8
960
119
9
1,071
239
2
478
2,509
0.35%

3,500
162
567,000
82
8
656
80
9
720
162
3
486
1,862
0.33%

4,000
276
1,104,000
134
8
1,072
142
9
1,278
276
3
828
3,178
0.29%

4,500
155
697,500
78
8
624
77
9
693
155
3
465
1,782
0.26%

5,000
649
3,245,000
338
8
2,704
311
9
2,799
649
4
2,596
8,099
0.25%

5,500
171
940,500
79
8
632
92
9
828
171
4
684
2,144
0.23%

6,000
104
624,000
47
8
376
57
9
513
104
4
416
1,305
0.21%

6,500
147
955,500
82
8
656
65
9
585
147
5
735
1,976
0.21%

7,000
129
903,000
71
8
568
58
9
522
129
5
645
1,735
0.19%

7,500
124
930,000
66
8
528
58
9
522
124
5
620
1,670
0.18%

8,000
101
808,000
58
8
464
43
9
387
101
6
606
1,457
0.18%

8,500
116
986,000
59
8
472
57
9
513
116
6
696
1,681
0.17%

9,000
114
1,026,000
53
8
424
61
9
549
114
7
798
1,771
0.17%

9,500
86
817,000
42
8
336
44
9
396
86
7
602
1,334
0.16%

10,000
418
4,180,000
220
8
1,760
198
9
1,782
418
7
2,926
6,468
0.15%

10,500
152
1,596,000
72
8
576
80
9
720
152
8
1,216
2,512
0.16%

11,000
83
913,000
50
8
400
33
9
297
83
8
664
1,361
0.15%

11,500
71
816,500
33
8
264
38
9
342
71
8
568
1,174
0.14%

12,000
115
1,380,000
52
8
416
63
9
567
115
9
1,035
2,018
0.15%

12,500
82
1,025,000
37
8
296
45
9
405
82
9
738
1,439
0.14%

13,000
91
1,183,000
51
8
408
40
9
360
91
9
819
1,587
0.13%

13,500
93
1,255,500
50
8
400
43
9
387
93
10
930
1,717
0.14%

14,000
129
1,806,000
70
8
560
59
9
531
129
10
1,290
2,381
0.13%

14,500
57
826,500
35
8
280
22
9
198
57
11
627
1,105
0.13%

15,000
359
5,385,000
168
8
1,344
191
9
1,719
359
11
3,949
7,012
0.13%

15,500
75
1,162,500
40
8
320
35
9
315
75
11
825
1,460
0.13%

16,000
87
1,392,000
46
8
368
41
9
369
87
12
1,044
1,781
0.13%

16,500
42
693,000
23
8
184
19
9
171
42
12
504
859
0.12%

17,000
71
1,207,000
38
8
304
33
9
297
71
12
852
1,453
0.12%

17,500
85
1,487,500
38
8
304
47
9
423
85
13
1,105
1,832
0.12%

18,000
63
1,134,000
31
8
248
32
9
288
63
13
819
1,355
0.12%

18,500
47
869,500
22
8
176
25
9
225
47
13
611
1,012
0.12%

19,000
54
1,026,000
26
8
208
28
9
252
54
14
756
1,216
0.12%

19,500
52
1,014,000
31
8
248
21
9
189
52
14
728
1,165
0.11%

20,000
291
5,820,000
162
8
1,296
129
9
1,161
291
15
4,365
6,822
0.12%

21,000
104
2,184,000
46
8
368
58
9
522
104
15
1,560
2,450
0.11%

22,000
144
3,168,000
82
8
656
62
9
558
144
16
2,304
3,518
0.11%

23,000
119
2,737,000
65
8
520
54
9
486
119
17
2,023
3,029
0.11%

24,000
115
2,760,000
57
8
456
58
9
522
115
17
1,955
2,933
0.11%

25,000
495
12,375,000
264
8
2,112
231
9
2,079
495
18
8,910
13,101
0.11%

26,000
161
4,186,000
75
8
600
86
9
774
161
19
3,059
4,433
0.11%

27,000
114
3,078,000
54
8
432
60
9
540
114
20
2,280
3,252
0.11%

28,000
95
2,660,000
51
8
408
44
9
396
95
20
1,900
2,704
0.10%

29,000
122
3,538,000
58
8
464
64
9
576
122
21
2,562
3,602
0.10%

30,000
233
6,990,000
115
8
920
118
9
1,062
233
22
5,126
7,108
0.10%

31,000
96
2,976,000
51
8
408
45
9
405
96
23
2,208
3,021
0.10%

32,000
73
2,336,000
46
8
368
27
9
243
73
23
1,679
2,290
0.10%

33,000
77
2,541,000
41
8
328
36
9
324
77
24
1,848
2,500
0.10%

34,000
59
2,006,000
29
8
232
30
9
270
59
25
1,475
1,977
0.10%

35,000
173
6,055,000
90
8
720
83
9
747
173
25
4,325
5,792
0.10%

36,000
95
3,420,000
49
8
392
46
9
414
95
26
2,470
3,276
0.10%

37,000
71
2,627,000
37
8
296
34
9
306
71
27
1,917
2,519
0.10%

38,000
73
2,774,000
34
8
272
39
9
351
73
28
2,044
2,667
0.10%

39,000
68
2,652,000
36
8
288
32
9
288
68
28
1,904
2,480
0.09%

40,000
213
8,520,000
109
8
872
104
9
936
213
29
6,177
7,985
0.09%

41,000
56
2,296,000
25
8
200
31
9
279
56
30
1,680
2,159
0.09%

42,000
83
3,486,000
43
8
344
40
9
360
83
31
2,573
3,277
0.09%

43,000
70
3,010,000
38
8
304
32
9
288
70
31
2,170
2,762
0.09%

44,000
54
2,376,000
26
8
208
28
9
252
54
32
1,728
2,188
0.09%

45,000
132
5,940,000
71
8
568
61
9
549
132
33
4,356
5,473
0.09%

46,000
52
2,392,000
28
8
224
24
9
216
52
33
1,716
2,156
0.09%

47,000
48
2,256,000
21
8
168
27
9
243
48
34
1,632
2,043
0.09%

48,000
46
2,208,000
20
8
160
26
9
234
46
35
1,610
2,004
0.09%

49,000
108
5,292,000
62
8
496
46
9
414
108
36
3,888
4,798
0.09%

50,000
842
42,100,000
430
8
3,440
412
9
3,708
842
36
30,312
37,460
0.09%

55,000
250
13,750,000
111
8
888
139
9
1,251
250
40
10,000
12,139
0.09%

60,000
329
19,740,000
150
8
1,200
179
9
1,611
329
44
14,476
17,287
0.09%

65,000
209
13,585,000
97
8
776
112
9
1,008
209
47
9,823
11,607
0.09%

70,000
280
19,600,000
142
8
1,136
138
9
1,242
280
51
14,280
16,658
0.08%

75,000
250
18,750,000
130
8
1,040
120
9
1,080
250
55
13,750
15,870
0.08%

80,000
592
47,360,000
291
8
2,328
301
9
2,709
592
58
34,336
39,373
0.08%

85,000
143
12,155,000
72
8
576
71
9
639
143
62
8,866
10,081
0.08%

90,000
195
17,550,000
103
8
824
92
9
828
195
66
12,870
14,522
0.08%

95,000
132
12,540,000
77
8
616
55
9
495
132
69
9,108
10,219
0.08%

100,000
439
43,900,000
235
8
1,880
204
9
1,836
439
73
32,047
35,763
0.08%

105,000
90
9,450,000
42
8
336
48
9
432
90
76
6,840
7,608
0.08%

110,000
149
16,390,000
80
8
640
69
9
621
149
80
11,920
13,181
0.08%

115,000
114
13,110,000
59
8
472
55
9
495
114
84
9,576
10,543
0.08%

120,000
161
19,320,000
69
8
552
92
9
828
161
87
14,007
15,387
0.08%

125,000
127
15,875,000
67
8
536
60
9
540
127
91
11,557
12,633
0.08%

130,000
125
16,250,000
62
8
496
63
9
567
125
95
11,875
12,938
0.08%

135,000
86
11,610,000
45
8
360
41
9
369
86
98
8,428
9,157
0.08%

140,000
104
14,560,000
60
8
480
44
9
396
104
102
10,608
11,484
0.08%

145,000
64
9,280,000
40
8
320
24
9
216
64
106
6,784
7,320
0.08%

150,000
186
27,900,000
103
8
824
83
9
747
186
109
20,274
21,845
0.08%

155,000
64
9,920,000
30
8
240
34
9
306
64
113
7,232
7,778
0.08%

160,000
3,429
548,640,000
1,775
8
14,200
1,654
9
14,886
1,601
116
185,716
214,802
0.08%

1,828
117
213,876
213,876

합계
97,949
1,142,492,550
50,291
-
402,328
47,658
-
428,922
22,765
-
831,250
1,662,500
0.15%

주1) 청약 참여건수는 97,949건, 균등방식에 따른 배정주식수는 831,250주(50.0%)로, 균등배정 주식수는 8주 또는 9주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 831,250주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,934,399,000
100.00
104,649,000
100.00
533,662,500
100.00
1,228,040,000
100.00
93,917,500
100.00
148,716,000
100.00
5,043,384,000
100.00

계
2,934,399,000
100.00
104,649,000
100.00
533,662,500
100.00
1,228,040,000
100.00
93,917,500
100.00
148,716,000
100.00
5,043,384,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
(주)티에스인베스트먼트
보통주
800,000
55.17%
800,000
9.88%
발기주주

주요주주
(주)엠앤앰인베스트먼트
보통주
400,000
27.59%
400,000
4.94%
발기주주

미래에셋증권㈜
보통주
50,000
3.45%
50,000
0.62%
발기주주

브이엠자산운용㈜
보통주
50,000
3.45%
50,000
0.62%
발기주주

솔리크인베스트먼트㈜
보통주
50,000
3.45%
50,000
0.62%
발기주주

어스틴투자자문㈜
보통주
50,000
3.45%
50,000
0.62%
발기주주

(유)트라이앵글파트너스
보통주
50,000
3.45%
50,000
0.62%
발기주주

소계
보통주
650,000
44.83%
650,000
8.02%
발기주주

합계
보통주
1,450,000
100.00%
1,450,000
17.90%

주) 지분율은 유상증자 전후의 보통주 총발행주식수인 1,450,000주와 8,100,000주를 기준으로 각각 작성하였습니다..

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2024년 5월 23일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 5월 29일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2024년 5월 17일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2024년 5월 17일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 5월 17일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 5월 23일(목)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 5월 23일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지((http://securities.miraeasset.com)) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2024년 4월 18일 (증권신고서)

2024년 5월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 미래에셋비전기업인수목적4호 주식회사: 서울시 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점 : 별첨 참조

다.
투자설명서 제출일
:
2024년 4월 18일 (예비투자설명서)

2024년 5월 14일 (투자설명서)

2024년 5월 17일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,300,000,000
2,000
6,650,000
13,300,000,000
-

계
13,300,000,000
2,000
6,650,000
13,300,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,300,000,000
2,000
6,650,000
13,300,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
13,300,000,000
13,300,000,000

주1) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 한국증권금융에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 발기 설립자금 1,450백만원 및 전환사채 발행금 2,250백만원에서 충당할 예정입니다.?

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.